FINEP - Manual Portal do Cliente
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1. Basta ent o digitar a senha atual e em seguida digitar duas vezes a nova senha Login Senha Antiga Nova Senha Confirmar Senha 8 3 Alterar dados Institucionais Na rea Institui es o Dirigente ou seu Delegat rio pode verificar se o cadastro da institui o est atualizado ao clicar no link com a sigla da institui o 18 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Na tela exibida tamb m poss vel alterar os dados da institui o Dados Cadastrais Altera o de Pessoa Juridica ampos marcados com s o obrigat rios Denomina o Social t sgait CNPJ Aria Comeretat Ke de Empregados N de Empregados de Nel Superior N de Empregados de Niel T cnico Foro Data de Consiiui o E Faturamento ltimo exerc cio completo R3 Patrim nio Lido RS Natureza Juridica 3 5 ASSOCIA O PRIVADA Estar ARvida es Econgmicas e 91955 Outras midades ssocinthes n o especificadas anteriormente Editar Logradouro x Bairro E gt Estado Rio de Janeiro Mango RO DE JANEIRO ES cocos 19 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 8 4 Vincular Delegat rio ou Assistente Administrativo poss vel vincular um Assistente Administrativo ou um Delegat rio a um projeto ou a um conjunto de projetos de uma mesma institui o Para cadastrar estas fun es no Portal preciso clicar no bot o Vincular na rea de Vincula2. PR autoriza o pr via a E ados G Dados Financeiros Contatos Finep Cronograma Financeiro Rela o de Ite Rela o de Bolsas Presta o de Contas Refer ncia Br Contrato Tp Assinatura 22 07 2010 Modalidade NAO REEMBOLSAVEL Situa o Contratado Neste momento exibida a tela de rela o de itens atual do projeto organizada por categorias econ micas despesas correntes e despesas de capital e subdividida entre as rubricas que comp em cada categoria R 21814 34 1 UFES 1 R 21 814 34 N o PPGMATQUI OQ q o adonke R 5 671 00 1 UFES 1 RS 5 871 00 N o BIOTROP gt RS Operacionais e RS 0 00 RS 102 049 45 0 A a aco d RS 17 560 27 1 UFES 1 RS 17 560 27 N o CEMCA 102 049 45 Car ter Indivisivel IE e 3 r 1i ll L Extrato da solicta Oss Pis RRE N RS 19 858 00 1 UFES 1 RS 19 858 00 N o LEPEBO Total de rendimentos R 0 00 Car ter indivis vel Total do projeto RS 5 808 595 00 fm De Saldo remanej vel RS 0 00 o Q Operacionais e Projeto Subprojeto Todos A NE RS 18 809 00 1 UFES 1 RS 18 809 00 N o CCHNPPG egenda Car ter Indivisivel l oai 4 tm 4 am 1 i indus o Aiers o Excius o 0O a 13 a a Ga RS 18 330 84 1 UFES 1 RS 18 338 84 N o BIOMULTI Car ter Indivisivel 33 00 39 Despesas Acess rias de Importa o 1 RS 10209800 N o
3. 211 1141 2011 Editar valores R 659 929 00 Em seguida exibida uma tela com as rubricas e os valores correspondentes parcela selecionada Na coluna Data de pagamento estar o indicadas as datas em que os recursos forma liberados 42 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Preencha os valores referentes s rubricas alteradas tomando cuidado para n o or total da parcela nem o valor das categorias econ micas j modificar o val Rubrica 211 3 DESPESAS CORRENTES R 668 929 00 Data de Pagamento 31 00 13 Obriga es Patronais 33 00 00 Outras Despesas Correntes R 668 929 00 31 00 00 Pessoal e Encargos Sociais R 0 00 31 00 11 12 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal 0 Civil Militar 33 00 30 Material de Consumo 120 000 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar 33 00 33 Passagens e Despesas com Locomo o 36 000 33 00 36 Outros servi os de Terceiros Pessoa F sica 0 33 00 39 Outros servi os de Terceiros Pessoa Jur dica 4 DESPESAS DE CAPITAL 461 469 44 00 00 Investimentos R 0 00 44 00 52 Equipamentos e Material Permanente Salvar Altera es Cancelar desembolsadas na parcela Para cancelar qualquer altera o efetuada em uma parcela antes de salv la apenas clique no bot o Cancelar e para salvar clique no bot o Salvar alt
4. A minuta do TERMO DE COMPROMISSO DE USO DO PORTAL DO CLIENTE deve ser obtida no link dispon vel na p gina inicial do Portal do Cliente que pode ser acessada a partir do site da FINEP O documento dever ser preenchido e encaminhado pelo dirigente m ximo da institui o convenente para a FINEP endere ado para FINEP Financiadora de Estudos e Projetos Praia do Flamengo 200 9 andar CEP 22210 030 Flamengo Rio de Janeiro RJ Aos cuidados do DCCJ Departamento de Conv nios e de Consultoria Jur dica O documento dever estar acompanhado de c pia do ato de nomea o do s representante s legal is signat rio s e de c pia dos atos constitutivos atualizados da institui o estatuto regimento regulamento 7 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 5 3 Cadastro das Fun es no Portal 5 3 1 Dirigente da Institui o Convenente A partir da aprova o do TERMO DE COMPROMISSO DE USO DO PORTAL DO CLIENTE pela FINEP o dirigente m ximo da institui o que tenha conv nios com a FINEP na condi o de convenente receber por e mail o login e a senha para acesso ao Porial Juntamente com o Dirigente da convenente todos os Ordenadores De Despesa e Coordenadores Gerais de conv nios para os quais a institui o rec m cadastrada seja convenente receber o seus respectivos dados de acesso login e senha IMPORTANTE Os e mails dos Dirigentes Ordenadores de Despesas e Coordenadores Gerais dever o
5. Uma mensagem surgir informando que as permiss es foram salvas Neste momento o novo participante estar vinculado aos projetos da institui o e estar apto a atuar no limite das permiss es selecionadas 8 4 2 Vincula o por Projeto Autoriza o s permiss es foram salvas com sucesso Clique no bot o abaixo para voltar ao in cio Voltar Na tela Autoriza o insira o CPF da pessoa que deseje vincular a um determinado projeto Depois selecione o tipo de permiss o Por Projeto e clique no bot o Avan ar utoriza o Nome do Autorizado Tipo de Participa o 9 Assistente Administrativo Delegat rio Tipo de Permiss o Por Projeto Por Institui o Surge uma tela com todos os projetos da institui o 21 Manual de Utiliza o Portal do Cliente utoriza o institui o UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP RITO SANTO w 01 04 0621 01 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F SICA DE PESQUISA NA P S GRADUA O DA UFES 01 09 0520 02 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 04 10 0236 00 Implanta o de Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o nos Campi Regionais da UFES 04 10 0240 00 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 04 12 0325 00 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s G
6. GOVERNO FEDERAL Minist rio da EN Fl N EP Ci ncia Tecnologia e j Inova PA S RICO PA S SEM POBREZA AG NCIA BRASILEIRA DA INOVA O e inova o 1 Controle de Revis o Revis o Resumo de altera es 0 Emiss o inicial Atualiza o para adequar o Manual vers o do Portal do Cliente lan ada em 1 24 05 2013 2 Manual de Utiliza o Portal do Cliente U Aa WU N th N ndice Controle de REVIS O ante E E E aaa 2 NA CE sssassesssisssissaiusitninsutnukntknu pd EEEE EEEn 3 UO O e E E A T A A AE S 5 Pagina nical d0 Portal sz 6 OMODE ACEO aain ara eaaa EE ad Da 7 5 1 Quem pode se cadastrar no Portal do Cliente ss ssssssersssennrsrsnsnnrnrrssnnnrrsrsnsrnrrsrenrrno 7 5 2 Envio do Termo de Col Pro ISSO ninfa 7 53 Cadastro das FUnNCOesS No ROO aiii 8 5 3 1 Dirigente da Institui o Convenente iacnsssaniaanidain ani saudita dis sda a id 8 5 3 2 Ordenador de Despesas pia aiii 8 5 3 3 Coordenador Geral csser ara ud RA EEn T a 9 5 3 4 pelega 6 jo ARA E RODE RSS NR SR RAN DD 9 5 3 5 Assistentes Administrativos cc iene reeeeeneererenene nero eee aanerereerenenanareree nana 9 aA NOVOS PRO CLOSE cias 10 Conceitos b sicos do Portal do Cliente eee rereereereere ren aera nene neraneo 10 6 1 Fluxo para envio de solicita es ccieeeeeeeterereeeraeeeeenerererenaererenananereeenanererenano 10 6 1 1 U DAS SO ICIEACOOS ii E 12 oL RUO ONAIN EP ng 12 oo GUETO GE sind 12 Co
7. Manual de Utiliza o Portal do Cliente LA D Ver todos os projetos Se houver mais projetos a serem exibidos o usu rio pode navegar por eles por meio dos bot es de navega o desta rea ou ent o pode clicar no bot o Ver todos os projetos Proponente E interveniente Executo Cc Fi Titul j Sai du se pa Institui es 1021 E Ra Os quadros em branco abaixo dos t tulos s o destinados a filtros das informa es de cada coluna 8 Atividades do Portal 8 1 Atualiza o de Dados Cadastrais Na rea Meu cadastro voc poder verificar se seus dados cadastrais est o atualizados y a Nome _ CPF E mail Site e o Endere o O O Bairro oe Municipio Cep O Editar Alterar senha 17 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Caso n o estejam voc pode atualiz los clicando no bot o Editar Dados Cadastrais Altera o de Pessoa F sica E Compos marcados com s o obrigat rios f Dados Pessoais Nome m CPF N mero da Identidade Data de Expedi o pI ex 01 01 1980 Es Tipo Residencial v E OOREEN EESTO 8 2 Altera o de senha do usu rio Na rea Meu Cadastro voc tamb m pode mudar sua senha ao clicar no bot o Alterar senha Nome o us CPF O E mail e Site o o Endere o o e Bairro e a Municipio Cep
8. Finalidade Veja bem os campos de Valor unit rio e Quantidade somente aparecem depois que for selecionado o Projeto subprojeto e a Rubrica Adicionando editando item de rubrica Projeto Subprojeto Projeto principal Rubrica 33 00 36 Outros servi os de Terceiros Pessoa F sica v Descri o Valorunit rio R 0 00 Quantidade 0 Per odo 1 Valor encargos R 0 00 Destina o v Finalidade Justificativa EE Independente da op o escolhida voc tamb m pode preencher a justificativa para a opera o de inclus o O preenchimento deste campo de Justificativa opcional mas deve ser utilizado sempre que for necess rio explicitar o pedido com maior clareza ou detalhe N o esque a o preenchimento do campo Justificativa geral para a solicita o obrigat rio para abrir o campo acione o bot o Justificativa conforme abaixo 39 Manual de Utiliza o Portal do Cliente hd twansmiiaa Extrato da solicita o R N o 30 000 00 Total de rendimentos R 0 00 Total do projeto RS 5 786 780 66 e 2 Saldo remanej vel RS 21 814 34 li por Sat lites Projeto Subprojeto Todos v O maca TEICA Rg 128 000 00 1 UFES 1 N o x 13 Purificador de RS 30 000 00 1 UFES 1 gua ultra pura R Geosystems 128 000 00 s rie VIVA de Legenda dupla Inclus o O Altera o Exclus oO frequ ncia i item de rendimento 5 IMPORTANTE Nos it
9. Manual de Utiliza o Portal do Cliente Todas Atividades E C digo Finep Atividade Tipo de solicita o Autor da solicita o Data de Cria o OO no una TE Para selecionar uma solicita o basta clicar no n mero correspondente a ela 7 3 rea de verifica o de mensagens Para consultar os dados sobre as mensagens enviadas pelo sistema para seu correio eletr nico voc deve clicar no bot o Visualizar na rea de mensagens Voc tem 4 mensagens em sua caixa ESMU CIETA Desta forma voc pode controlar se de fato recebeu em seu correio eletr nico todas as mensagens enviadas pelo Portal CLER AULA LA E Logout Projeto Data de Envio Destinat rio Assunto Mensagem Sua solicita o de Remanejamento para o conv nio 04 10 0240 00 foi enviada para a FINEP Seu n mero de 04 10 0240 00 22 02 2013 sd Atua protocolo 503872 2013 Voc pode acompanhar o status da sua solicita o na caixa Todas as solicita es na tela principal do Portal do Cliente 04 12 0325 00 E a e de O n mero do protocolo 503741 2012 para a atividade 6357 7 4 Acompanhar solicita es Na rea de Acompanhamento de solicita es exibido o status atual das solicita es encaminhadas FINEP Para consultar basta clicar no bot o Visualizar 15 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Acompanhamento de solicita es Todas as solicita es PENTE ral Note que as so
10. o de Perfil meme pem OOOO Vincula o de delegat rio assistente Em seguida surge a tela Autoriza o na qual est o dispon veis os tipos de participa o Assistente administrativo ou Delegat rio e os tipos de permiss o Por projeto ou Por institui o existentes no Portal 8 4 1 Vincula o por Institui o Na tela Autoriza o insira o CPF da pessoa que deseje vincular a um determinado projeto Depois selecione o tipo de permiss o Por Institui o e clique no bot o Avan ar Autoriza o Nome do Autorizado Tipo de Participa o O Assistente Administrativo Delegat rio Tipo de Permiss o Por Projeto 9 Por Institui o Surge uma tela com as permiss es que ser o disponibilizadas ao novo participante Escolha as permiss es cab veis e clique em Avan ar 20 Manual de Utiliza o Portal do Cliente inca av Marcar todas as permiss es Institui o UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP RITO SANTO A es E Selecionar Tudo LJDados Cadastrais JSolicita o de emanejamento pil L Projeto Vincula o de Dirigente va Ba GE o Permiss es Equipe Executora Remanejamento com autoriza o pr via Visualizar Informa es de Projetos Presta o de Contas las _ Prestar Contas Solicitar Altera o de Equipe _ Home vo DE UE oroo
11. CEMCA Desembara amento 3 11 alfandeg rio dos RS 102 098 00 1 equipamentos Para visualizar a rela o de itens por subprojeto basta selecionar o subprojeto desejado na lista de sele o Projeto subprojeto exibida na tela Extrato da solicita o As rubricas aparecem ordenadas de acordo com o n mero de sua classifica o de despesa e seus respectivos itens est o dispostos em ordem alfab tica importante lembrar que todas as mudan as propostas somente ter o validade ap s a aprova o da FINEP quando a rela o de itens e o cronograma financeiro ser o finalmente atualizados Tamb m vale destacar que o saldo remanej vel que aparece no Extrato da solicita o se refere ao somat rio de saldos provenientes das altera es efetuadas em cada rubrica 32 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 9 3 3 Exclus o de um item Para excluir um item voc deve clicar no cone amp ao lado do item que se deseja excluir e confirmar a exclus o 33 00 39 Despesas Acess rias de Importa o Itens item de Rendimento Projeto Subprojeto Desembara amento O amp 1 alfandeg rio dos RS 102 098 00 1 UFES 1 RS 10209800 N o CENCA equipamentos Frete seguro e a armaze me a a 12 dir RS 114 915 00 1 UFES 1 RS 114 915 00 N o BIOMULTI alfandeg rio L i O s Medidorde resfolisr RS 2 000 00 1 UFES 1 RS 2 000 00 N o BIOTROP RS ED A
12. mais informa es Cancelada cliente desiste da solicita o PS o hS o hS o hS o 2S o hS 6 2 Fluxo na FINEP Recebida a solicita o a FINEP poder sugerir aprova o aprova o parcial apenas para equipe executora reprova o ou ainda solicitar maiores informa es Em todas as hip teses a institui o solicitante receber um of cio eletr nico com o teor da decis o de aprova o ou n o aprova o Nos casos em que forem solicitados ajustes ou mais esclarecimentos o pedido retornar aos solicitantes e permanecer com o status Em Ajuste Tanto o Ordenador de Despesas quanto o Coordenador Geral poder o reiniciar o processo esclarecendo ou fazendo os ajustes solicitados Ap s o atendimento das quest es apontadas o fluxo de aprova o dever ser refeito para que o pedido possa retornar FINEP Um novo n mero de protocolo ser gerado AYJ ZET A W 6 3 Quest es gerais a A altera o do Ordenador de Despesas ainda n o pode ser realizada atrav s do Portal do Cliente e portanto a solicita o dever ser encaminhada fisicamente FINEP para an lise e provid ncias PAJ EI J 12 Manual de Utiliza o Portal do Cliente b O Coordenador Geral o respons vel t cnico pela execu o do projeto por isso fundamental que este papel esteja cadastrado no portal importante destacar que para efeitos do Portal do Cliente apenas a pessoa c
13. o Assim um destes usu rios dever iniciar a solicita o e o outro autorizar o seu envio FINEP A nica exce o para esta l gica a solicita o de altera o de Coordenador Geral que somente poder ser requerida pelo Dirigente da institui o convenente Mastro O Fluxo de Aprova o de solicita es pode ser sintetizado conforme Esquema abaixo 10 Manual de Utiliza o Portal do Cliente FIGURA 1 Fluxo para Aprova o para Altera o de Equipe Executora e Remanejamento Altera o de Equipe Executora e Remanejamento Op o 1 Ordenador de Coordenador Despesas eE Autor Autorizador Coordenador Ordenador de Geral Despesas Autor Autorizador Substitui o do Coordenador do Projeto Dirigente Durante o preenchimento de uma solicita o FINEP esta poder ser salva e permanecer com status Em Edi o at que um dos polos de autoriza o Dirigente Ordenador de Despesas e Coordenador Geral conforme o caso acesse o formul rio e clique no bot o Enviar Conclu da esta etapa a solicita o seguir para o outro polo de autoriza o Este revisar a solicita o e concordando conclui o pedido clicando tamb m no bot o Enviar A solicita o seguir ent o para an lise na FINEP Enquanto a solicita o estiver no status Em edi o tanto o Coordenador Geral quanto o Ordenador de Despesas poder o dar in cio ao processo de envio Quem iniciar o proce
14. o bot o Sim ser adicionado um item custeado com rendimento de aplica o financeira Neste caso voc dever verificar com aten o se h saldo de rendimentos na conta banc ria do conv nio Se a sua op o for N o ent o um novo item ser adicionado rela o de itens do conv nio Lembre se o somat rio da rela o de itens do conv nio nunca poder exceder o valor originalmente estabelecido no instrumento contratual 9 3 5 1 Inclus o de item da Rela o de Itens do Conv nio Neste caso exibida uma tela com os seguintes campos Projeto subprojeto Rubrica Descri o Valor Unit rio Quantidade Destina o Finalidade Justificativa Mas observe que os campos de Valor Unit rio e Quantidade somente aparecem depois que o usu rio seleciona os campos Projeto subprojeto e Rubrica 35 Manual de Utiliza o Portal do Cliente ny yU my 113 800 00 x egenda ts Despesas Correntes ne a R R 0 00 R jinas Pessoal ojei Projeto principal 33 00 30 Material de Consumo X 59041 59043 R 59048 alimenta o em HA 1 500 00 viagens nacionais usa um us Na mesma tela em que s o exibidos os dados do item a ser inclu do o usu rio pode preencher o campo Justificativa para esta opera o O preenchimento deste campo de Justificativa opcional mas deve ser utilizado sempre que for necess rio explicitar o pedido com maior clareza ou detalhe N o esque a o preenchi
15. obter o Termo de Compromisso o Termo de Substitui o do Ordenador de Despesas e o a vers o digital do Manual do Portal do Cliente As d vidas sugest es e cp portalDfinep gov br IMPORTANTE reclama es dever o encaminhadas por e mail para O Portal do Cliente n o compat vel com o browser Internet Explorer entretanto poder ser acessado por meio dos demais browsers dispon veis Chrome Firefox etc 6 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 5 Como obter acesso Para obter o primeiro acesso da institui o no Sistema Portal do Cliente ou para substitui o do dirigente m ximo da institui o dever ser encaminhado FINEP o documento TERMO DE COMPROMISSO DE USO DO PORTAL DO CLIENTE dispon vel na p gina inicial do Sistema 5 1 Quem pode se cadastrar no Portal do Cliente Est o habilitadas a se cadastrar no Portal do Cliente as institui es p blicas e as institui es privadas sem fins lucrativos que sejam participantes de conv nios ou acordo coopera o com a FINEP na qualidade de convenentes ou acordantes As demais institui es part cipes executoras e intervenientes n o est o habilitadas a se cadastrar no Portal entretanto seus integrantes poder o ter acesso s informa es de seus respectivos conv nios AYSE ssi IMPORTANTE O acesso ao Portal do Cliente n o est dispon vel para empresas participantes de contratos de subven o 5 2 Envio do Termo de Compromisso
16. pode visualizar a proposta de altera o e ou imprimi la ao clicar no bot o Relat rio Desta forma poss vel arquivar as solicita es enviadas FINEP 9 2 6 Autorizando uma solicita o de altera o de equipe executora Ver se o 7 4 i 9 3 Remanejamento Financeiro 9 3 1 O que voc deve saber antes de come ar o remanejamento O Ordenador de Despesas o respons vel pela gest o financeira dos projetos assim como pelo cadastramento de seus Assistentes Administrativos no Portal do Cliente e portanto fundamental na condu o das solicita es de remanejamento Para solicitar um remanejamento financeiro a institui o convenente dever estar previamente cadastrada no Portal A proposta de remanejamento financeiro dever ser encaminhada previamente execu o da despesa em tempo h bil para a sua an lise e aprova o pela FINEP no m nimo 60 sessenta dias antes do t rmino de vig ncia do instrumento contratual Zela o dia Floor o o MOTO NT a To Mm ET To 2285 820 ELL 6 73 N o poder o ser alterados ou exclu dos itens de despesa que j tenham sido comprovadamente adquiridos ou contratados em processo de presta o de contas importante lembrar que uma vez conclu das as altera es na rela o de itens n o poder o sofrer altera es e O valor total do conv nio O valor de cada parcela no Cronograma de Desembolso 30 Manual de Utiliza o Portal do Cliente
17. 00 13 Obriga es Patronais RS 0 00 RS 0 00 RS 0 00 RS 0 00 33 00 00 Outras Despesas Correntes RS 44 392 34 RS 61 442 00 RS 232 169 11 RS 338 003 45 33 00 30 Material de Consumo RS 0 00 RS 0 00 RS 0 00 RS 0 00 33 00 33 Passagens e Despesas com Locomo o fi RS 0 00 RS 0 00 ji RS 0 00 RS 0 00 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar R 0 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 33 00 36 Outros servi os de Terceiros Pessoa F sica R 0 00 R 0 00 R 0 00 RS 0 00 33 00 39 Outros servi os de Terceiros Pessoa Juridica RS 44 392 34 RS 61 442 00 RS 232 169 11 RS 338 003 45 4 DESPESAS DE CAPITAL RS 1 891 806 66 RS 1 874 756 00 RS 1 704 028 89 RS 5 470 591 55 44 00 00 Investimentos RS 1 891 806 66 RS 1 874 756 00 RS 1 704 028 89 RS 5 470 591 55 44 00 51 Obras e Instala es RS 1 891 806 66 RS 1 587 756 00 RS 0 00 RS 3 479 562 66 44 00 52 Equipamentos e Material Permanente RS 0 00 RS 1 704 028 89 RS 1 991 028 89 R 1 936 199 00 R 1 936 198 00 R 1 936 198 00 R 5 808 595 00 Salvar Remanejamento de Itens Justificativa Relat rio Cancelar a solicita o Aten o Se as linhas da coluna Total Soma dos Itens apresentarem valores grifados na cor vermelha significa que as rubricas correspondentes foram alteradas e o cronograma precisa ser ajustado naquelas linhas Para poder editar o cronograma financeiro voc deve clicar no bot o Editar valores na parcela de desembolso que deseja alterar
18. 3 Alterar Integrante Para alterar um ou mais dados de um integrante da equipe basta clicar no cone diante do nome do integrante que se deseja atualizar 27 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Integrante s Adicionar mais tm 15 aca E e O Homi Fun o Institui o x 55 m E TT APOIO T CNICO UFRPE O p e re id APOIO T CNICO UFRPE 4 0 us e ESTUDANTE UFRPE Em seguida exibida uma tela com 5 se es Dados Pessoais Informa es Acad micas Aloca o no Projeto Metas e Atividades e Confirma o Integrante de Equipe Executora informa es Acad micas Aloca o no Projeto Metas e Atividades Confi Aopera o foi realizada com sucesso Clique no bot o FECHAR para voltar tela de equipe executora Identifique o s campo s que deseja alterar e depois entre nas respectivas se es e v navegando nelas at realizar todas as altera es necess rias Se precisar retornar para alguma se o j percorrida basta clicar no bot o Voltar at chegar se o desejada Ao concluir as altera es clique na se o Confirma o que exibe mensagem de que a opera o foi realizada com sucesso O integrante que teve os dados alterados fica destacado em azul Equipe Executora do Contrato 01 12 0320 00 Legenda Inclus o O atera oO Excius oO Justificativa para solicita o de altera o Limite de 4000 ca
19. DO kaak E 225 954 00 DUNNE Estero RS 1 253 00 1 UFES 1 RS 1 253 00 N o BIOTROP fotossint tica i Sistema de medi o x Lad 5 da fluoresc ncia RS 5 670 00 1 UFES 1 RS 5 670 00 N o BIOTROP modulada da clorofila Este item fica automaticamente destacado em vermelho e o valor correspondente ao seu total lan ado no campo Saldo remanej vel no Extrato da solicita o Valor remanejado Total remanejado 3 DESPESAS CORRENTES 338 003 45 PS 21814 4 RS 316 189 11 33 00 00 Outras Despesas Correntes z 33800345 R 21814 34 R 316 189 11 33 00 39 Outros servi os de Terceiros Pessoa Jur dica so RR EE 33 00 39 Outras Despesas com Servi os de Terceiros Pessoa Jur dica Itens Total de rendimentos RS 0 00 Valor unit rio Quantidade Destina o Periodo Valor total item de Rendimento Projeto Subprojeto pm ou preen db bi Saldo remanej vel RS 21 814 34 o posoan Projeto Subprojeto Todos m Ant i 8 Administrativas RS 21 814 34 1 UFES 1 RS 21 814 34 N o PPGMATQUI zo de Car ter Legenda Despesas x3 Operacionais e Item de rendimento a 10 Administrativas RS 5 671 00 1 UFES 1 R 5 671 00 N o BIOTROP de Car ter raio Despesas x3 Operacionais e RS 12 Administrativas RS 17 560 27 1 UFES 1 RS 17 560 27 N o CEMCA 10204945 P 2181434 R 80 235 11 7 de Car ter Indivis vel 9 3 4 Altera o de um item
20. ES 3 128 000 00 N o Legenda y s rie VIVA de dupla Inclus o Altera o Exclus oO frequ ncia item de rendimento Depois de realizar as altera es necess rias neste item e clicar no bot o Salvar ele fica automaticamente destacado em azul e o saldo correspondente ao seu total lan ado no campo Saldo remanej vel no Extrato da solicita o Mas voc pode desistir de realizar a opera o de altera o bastando para isso clicar no bot o Cancelar para retornar para a tela da rela o de itens 9 3 5 Inclus o de Itens Para incluir um item voc deve clicar no bot o Adicionar novo item no Extrato da solicita o 34 Manual de Utiliza o Portal do Cliente v Solicita o de Remanejamento CLIENTE EB Equipe Executora Total de rendimentos R 0 00 Total do projeto R 357 300 00 Saldo remanej vel R 0 00 m Projeto Subprojeto Todos v E Legenda Inclus o O altera o O Exclus o O item de rendimento i Adici it IEU T f 10 15 1 R 3 000 00 Em seguida deve informar se o item a ser criado ser custeado com rendimento de aplica o financeira item de rendimento E HH 1 no Perguntando x com r n 3 E NA me amp Oitema ser criado ser custeado com rendimentos de aplica o financeira 2em ional EO me 2em ional mi E J a zom a R ZES Se clicar
21. Quando o usu rio desejar modificar algum campo de um item existente tais como Finalidade Quantidade Valor Unit rio Destina o etc ele deve clicar no cone ao lado do item desejado 33 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Adicionandoioditando hem de rubricas Projeto Subprojeto Projeto principal Rubrica 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar hd Descri o Despesas com hospedagem e alimenta o em viagem nacional Valor unit rio R 200 00 Quantidade 15 Destina o X Finalidade Integra o final do sistema Integrante da equipe executora Justificativa Na mesma tela em que s o exibidos os dados do item que v o ser alterados e o usu rio pode preencher o campo Justificativa para esta opera o O preenchimento deste campo de justificativa opcional mas deve ser utilizado sempre que for necess rio explicitar o pedido com maior clareza ou detalhe N o esque a a Justificativa geral para a solicita o obrigat ria para abrir o campo acione o bot o Justificativa conforme abaixo Ed uansmliga _ Extrato da solicita o 7 O 13 corame ps300000 1 UFES 1 S ao N o E A agua ultra pura Total de rendimentos R 0 00 o Total do projeto RS 5 786 780 66 Sistema de Saldo remanej vel RS 21 814 34 Posicionamento por Sat lites Projeto Subprojeto Todos X marca LEICA RS e Geosystems R 128 000 00 1 UF
22. Somente ser permitido o remanejamento de recursos entre categorias econ micas despesas correntes e de capital do plano de aplica o se atendidos os seguintes requisitos cumulativamente Haver recursos ainda por liberar Haver recursos suficientes na categoria econ mica da qual os recursos ser o subtra dos considerando se o saldo a ser liberado N o poss vel iniciar um remanejamento quando estiverem em andamento processos de Libera o de recursos Emiss o de termo aditivo ao instrumento contratual An lise de outro remanejamento at que o processo anterior seja conclu do Vale saber que tanto remanejamento de contrapartida quanto o remanejamento de outros aportes n o s o tratados neste m dulo 9 3 2 Criando uma solicita o de remanejamento financeiro Ap s selecionar o projeto desejado WJF ZEW clique na aba Solicita o de Remanejamento n Dados Cadastrais EM Projeto BM Solicita o de Remanejamento EE Equipe Executora Dados Financeiros Contatos Finep Plano de Trabalho Cronograma Financeiro Rela o de ie Rela o de Bolsas Presta o de Contas Refer ncia o 4 Contrato q Assinatura 05 12 2007 Modalidade NAO REEMBOLSAVEL Situa o Contratado e depois selecione Remanejamento de Itens 31 Manual de Utiliza o Portal do Cliente amp Home EM Dados Cadastrais EM Projeto EM icita o de Remanejamento EM Equipe Executora Remanejamento com
23. a o de Bolsas Presta o de Contas Refer ncia es Contrato e Aa Assinatura 22 07 2010 Modalidade NAO REEMBOLSAVEL Situa o Contratado Neste momento aberta a tela com a equipe atual do projeto e voc pode iniciar as altera es necess rias 24 Manual de Utiliza o Portal do Cliente gt OQ FINEP Portal do Cliente Mozilla Firefox E FINEP Portal do Cliente E Portal FINEP CLIENT Solicita o de Remanejamento ato Equipe Executora do Contrato 01 11 0121 00 Legenda inctus o arcra O ExsssaiO gt Justficatna para solcra o de altera o Linte de 4000 caracteres x us qe O eat ma COORDENADOR DE SUB PROJETO w uses Co rea OG AA RUAS COORDENADOR GERAL UNCISAL Q mesas cuca o aln o mi mm PESQUISADOR UNCISAL x gt e te man a hamm aa a PESQUISADOR UNCISAL x re a a IMPORTANTE importante lembrar que todas as mudan as propostas somente ter o validade ap s a aprova o da FINEP quando a equipe do projeto ser atualizada 9 2 1 Excluir Integrante Para remover um integrante da equipe preciso clicar no cone amp diante da linha onde consta o nome deste participante e confirmar a opera o CUGET E gi n Paii instrim o i e t gt e pam APOIO T CNICO UFRPE g gt E ss APOIO T CNICO UFRPE a pm TT NADU Ap s esta a o o sistema solicitar a confirma o da op
24. a o de itens e do cronograma financeiro Resumo de cada opera o de inclus o exclus o e altera o efetuada quando for necess ria maior clareza das informa es voc deve utilizar a justificativa espec fica para o item conforme j orientado anteriormente Quando a solicita o de remanejamento estiver totalmente conclu da basta clicar no bot o Enviar que ela encaminhada eletronicamente ao respons vel por sua aprova o IMPORTANTE Caso deseje interromper as altera es no projeto para retom las depois basta clicar no bot o Salvar no final da tela para n o perder as altera es j realizadas e em seguida ser exibida a mensagem de que as altera es foram salvas 9 3 8 Autorizando uma solicita o de altera o de equipe executora Ver se o 9 4 M 9 4 Autorizando uma solicita o para envio FINEP A autoriza o o ltimo passo para envio da solicita o FINEP 44 Manual de Utiliza o Portal do Cliente IMPORTANTE Para entender melhor o fluxo de aprova o BIEI IEA Sempre que for necess rio todos os envolvidos na autoriza o de uma solicita o s o notificados por e mail de que precisam realizar alguma opera o no Portal do Cliente IMPORTANTE Como mensagens eletr nicas podem nem sempre chegar ao seu destino importante que Coordenadores Gerais e Ordenadores de Despesas dos conv nios criem o h bito de consultar rotineiramente a suas respe
25. a o do valor das mesmas O Cronograma Financeiro dever ser obrigatoriamente ajustado quando houver altera o do valor de rubricas Este procedimento necess rio para compatibilizar os novos totais das rubricas nas parcelas de desembolso programadas Para iniciar a atualiza o do cronograma basta clicar no bot o Cronograma financeiro Real time PCR com RS x 10 capacidadepara R 49 900 00 1 UNIVASF 1 N o PPASA A 49 900 00 microplacas de A 96 po os L li R E x 11 Termociclador R 15 000 00 1 UNIVASF 1 15 000 00 N o PPASA 5 1 1 i L Salvar Enviar Cronograma Financeiro Justificativa Relat rio Cancelar a solicita o 41 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Em seguida exibido o cronograma financeiro dividido nas seguintes colunas Rubricas Parcelas e Total Soma dos Itens Parcelas do contrato 01 12 0333 00 Rubrica IncluidaO Rubrica ExcluidaO A soma das colunas da rubrica difere do valor total Este total o valor da Rubrica na tela de Remanejamento de Itens 14 3 1 2 1 Rubrica 23 09 2012 23 03 2013 23 09 2013 Total Soma dos Itens Editar valores Editar valores Editar valores 3 DESPESAS CORRENTES R 44 392 34 R 61 442 00 R 232 169 11 RS 338 003 45 31 00 00 Pessoal e Encargos Sociais R 0 00 R 0 00 R 0 00 R 0 00 31 00 11 12 Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Cmmil Militar R 0 00 R 0 00 RS 0 00 RS 0 00 31
26. adastrada na Equipe Executora do projeto como Coordenador Geral poder atuar neste papel Pessoas identificadas na equipe executora como Coordenador Coord Geral Exec Principal Coordenador de Projeto e outras denomina es afins n o estar o inicialmente habilitadas como Coordenador Geral c Nos projetos em que o Coordenador Geral n o esteja na Equipe Executora a inclus o dever ser feita obrigatoriamente pelo Dirigente conforme descrito DUETSEETIAD At que esta provid ncia seja tomada nenhum outro processo poder ser encaminhado FINEP Conhecendo o Sistema 7 1 Pela Principal Ao digitar o login e senha o sistema voc acessar a tela principal Portal CLIENT e 0102005704 158002 e 0102010104 157902 F RESP ver todos os projetos Aqui voc ter dispon veis as seguintes reas Caixa de atividade local onde voc vai visualizar as solicita es que est o aguardando a sua autoriza o Meu Cadastro rea onde est disponibilizada seus dados cadastrais Aqui voc pode alterar seus dados ou alterar a sua senha de acesso ao Portal do Cliente 13 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Altera o de e mail de usu rios rea para atualiza o do e mail dos participantes do projeto Somente o dirigente poder fazer este tipo de opera o Institui es Aqui est o listadas as institui es nas quais voc tem alguma fun o no Po
27. anejamento FINANCEIRO ias Es E 30 9 3 1 O que voc deve saber antes de come ar o remanejamento rreren 30 9 3 2 Criando uma solicita o de remanejamento financeiro seeereeneeeeernera 31 9 3 3 Exu Sao ACM granada ria ni a 33 9 3 4 Altera ao de UM EM a tonan aa aa 33 9 3 5 IMEIUSAO CO MEN sora o E A O 34 9 3 6 Ajuste do Cronograma Financeiro anais discada sd 41 9 3 7 Preenchimento da Justificativa Geral da Solicita o sseetetesenerererasemeaeeresss 43 9 3 8 Autorizando uma solicita o de altera o de equipe executora ees 44 9 4 Autorizando uma solicita o para envio FINEP ssssssssssursnrresrrerrnerrnnnrnnnnrnnnrnenreerrenrns 44 9 4 1 Verifica o das solicita es pendenteS s ssssrrrsernrrrrenrrrinrrsnrnrrrnsnnrrrinerrrrirerrrrrrne 45 10 Altera o do Ordenador de Despesas tereseerereerenererenenererennererenenarerereaanererenara 47 4 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 3 Introdu o O Portal do Cliente o canal de comunica o via internet que a FINEP desenvolveu para melhorar e agilizar o relacionamento com seus clientes O principal objetivo oferecer informa es e servi os que facilitem o acompanhamento t cnico e financeiro de projetos conv nios e termos de coopera o Num primeiro momento apenas os processos de altera o de equipe executora e remanejamento financeiro estar o dispon veis para os clientes Mas tamb m est o previstos os processos de
28. ctivas Caixas de Atividades para saber se h novas solicita es a serem autorizadas 9 4 1 Verifica o das solicita es pendentes As solicita es pendentes de autoriza o receber o cada qual um n mero identificador que ser exibido na Caixa de atividades O Ver todas as atividades Ao selecionar o n mero identificador da solicita o desejado ser exibida tela para Autoriza o da Solicita o Autor da solicita o Grupo de Pesquisa Animal e Vegetal do Semi rido 07 05 2013 3 Autoriza N o autoriza Editar solicita o Cancelar a solicita o Para conferir as altera es propostas clique no bot o B Surgir assim a solicita o pendente de autoriza o conforme exemplo da tela abaixo 45 Manual de Utiliza o Portal do Cliente solicita o est aguardando autoriza o Rela o de itens do contrato E Extrato da solicita o Total Valor remanejado Total remanejado 3 DESPESAS CORRENTES R Total de rendimentos R 0 00 1 156 268 00 R 0 00 R 1 156 268 00 33 00 00 Outras Despesas Correntes TORAO fue Re IAA ADO Ps p Saldo remanej vel R 0 00 Rs R 0 00 R 1 156 268 00 1 156 268 00 Projeto Subprojeto Todos v 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar Legenda Itens Inclus o altera o O Exclus o O Valor unit rio Quantidade Item de rendimento Di
29. e ser a exibida a tela a seguir E Finep Brad EO de JRe ro Prai d Fina 200 27d 7 67 03 DE andam CEP 2 DD Fikmin Par da Juara Re Era To RA GO TA FR SA Ei DEM iape Sp tenaaa a i iring g Dr Fortal CLIENTE Eua EH Gaja DE BLOCO D Erro dia Ma Tory 4 Baha 1 103 CER J TI7200 ripia OF Tiaa 414 T F AT nine Moda Ea ANAC ud e Pr do Cliprap b b Gini di bia a e a FIHEP do ria DE TEAD E Eh HAET m Hn mT aii i J piang dairi do Eira pag a a TAEAE DO TA qa t p Portal do Cienia F LE o T Tee ES Rr Ec eia B aaie da cotpiriih Coma biar eeg E rkpkpkio gm bgn E O GE OR obg baT DL BERNIS EE Em RE Dara ts ar E i E A aea pari Proa SiS dl e a Ts sa dE So oo Du byi kya i da Mimo 200 F a DER a 3 Ericos Me da Jarra B Aci oa T e Dpp UEAn M Dona h TA a DA ET H EL cmo a Bb dh abeie ASi A p ga a ai aai aib NA a a ii My nia pe E G eTa Dome nd r a dos gr Sed mbi p ARE FAN BARE BEM DA STS Dei HAS ETARTE JA DO a a Fraz ti q DSR A DO A inebar da Uez Uara 4 Bet dE gE G pT pn C de Mirian r o cn o Clharris No A Ei gere h e ST G F Pg AG a ra Apam iei MPC TANTE O Paa ae do Spas n SOS a A H E EEE POIR HE somado por eo dos OFTE Diosa Saponi cum iora Ema 46 TIER Ber daa Hides Ursa SORA 15 J CEP dd ETb dDo via Diria B o Pidi SF Brasa Tabrisn 71 EMT 500 Faa 17 AGE dd SPT VES Nesta tela voc poder acessar
30. e aparecem zerados aguardando preenchimento Adicionandoieditando item de rubrica Projeto Subprojeto Projeto principal Rubrica 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar X Descri o Despesas com hospedagem e alimenta o em viagens nacionais Valor unit rio R 0 00 Quantidade 0 Destina o X Finalidade Hospedagem e alimenta o durante reuni es confer ncias e works integrante da equipe executora m Y Justificativa EE Lembre se neste caso voc est apenas complementando o valor de um determinado item j existente com o uso de rendimentos de aplica o financeira Na rela o de itens dois valores ser o discriminados separadamente embora se refiram a um mesmo item Ou seja parte do valor estar destacado em um item apoiado na rela o de itens e parte do valor destacado em um item de rendimentos de aplica o financeira Al m disso o valor do item exibido em Total de rendimentos no Extrato da solicita o Lembre se os itens inseridos com uso de rendimento de aplica o financeira n o s o somados ao total do projeto e s o listados ao final da rubrica no qual foram inseridos Aten o Se voc escolher um c digo de item inv lido n o existente para a rubrica selecionada ser exibida a tela com os campos abertos para preenchimento como se tivesse deixado o c digo de item zerado 38 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 9 3 5 3 Item novo de rendimen
31. e n o estavam originalmente na rela o de itens desde que apoiadas no edital de chamada p blica ou no termo de refer ncia a que est vinculado o projeto em remanejamento 9 3 5 2 Inclus o de Item com rendimentos de aplica o financeira No caso de inclus o de item de rendimento de aplica o financeira exibida uma tela que disponibiliza os campos Rubrica e N mero de item 37 Manual de Utiliza o Portal do Cliente HIS GUU UU Indus oO Altera o O Exclus o 0 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar item de rendimento Perguntando x TETO am A Digite o item que deseja incrementar Deixe em branco para criar um novo item O Despesas com k 59044 POspedagem La alimenta o em viagem nacional Rubrica 33 00 14 15 Di rias Pessoal Civil Militar v O Despesas com N mero do item 1 o sagas Mosnedageno is alimenta o em viagem nacional NE Despesas com hospedagem e a alimanta oa am DT ann nn 4n LIMI CAI 4 R 1A Ann NN R 0 00 Caso voc queira acrescer valores para algum item j existente na rela o de itens utilizando rendimentos de aplica o financeira basta escolher a rubrica e n do item que deseja acrescer valores Em seguida clique no bot o OK A partir de ent o exibida uma tela com os seguintes campos Projeto subprojeto Rubrica Descri o Destina o Finalidade j preenchidos Apenas os campos Valor unit rio e Quantidad
32. enos uma atividade de uma das metas do projeto na se o Metas e Atividades Se precisar retornar para alguma se o j percorrida basta clicar no bot o Voltar at chegar se o desejada Se ainda n o souber quem ser o novo integrante marque a op o a Indicar na se o Dados Pessoais e preencha os dados das demais se es Neste caso os campos CPF e Nome n o podem ser preenchidos na se o Dados Pessoais Al m disso os campos Titula o e rea de Especializa o s o obrigat rios na se o Informa es acad micas Por fim ao clicar na se o Confirma o exibida a mensagem de que a opera o foi realizada com sucesso Integrante de Equipe Executora informa es Acad micas Aloca o no Projeto Metas e Atividades Confirma o Aopera o foi realizada com sucesso Clique no bot o FECHAR para voltar tela de equipe executora Se desejar cancelar a inclus o efetuada antes de confirm la apenas clique no bot o Fechar Para visualizar o novo integrante da equipe v para o final da rela o da equipe executora O novo integrante estar destacado em verde Legenda Incus oO atera oO Exclus o Justificativa para solicita o de altera o Limite de 4000 caracteres m que COORDENADOR GENESIS at x lt ram n cm a APOIO ADMINISTRATIVO GENESIS O A INDICAR PESQUISADOR GENESIS 9 2
33. ens inclu dos obrigat ria a apresenta o da justificativa espec fica para o item detalhando em que meta e atividade do projeto o mesmo ser considerado Ap s preencher todas as informa es sobre o item a ser adicionado e clique no bot o Salvar O novo item exibido destacado em verde negrito e it lico no final da rela o de itens da rubrica selecionada Al m disso o valor do item exibido no campo Total de rendimentos no Extrato da solicita o Mas se desistir de realizar a opera o de inclus o basta clicar no bot o Cancelar para retornar para a tela da rela o de itens importante observar que os novos itens podem ser inseridos em qualquer rubrica mesmo aquelas que n o estavam originalmente na rela o de itens desde que apoiadas no edital de chamada p blica ou no termo de refer ncia a que est vinculado o projeto em remanejamento Lembre se os itens inseridos com uso de rendimento de aplica o financeira n o s o somados ao total do projeto e s o listados ao final da rubrica no qual foram inseridos Vale ressaltar que voc pode fazer as opera es necess rias de inclus o exclus o e altera o de itens na ordem que desejar importante lembrar que uma vez conclu das as altera es na rela o de itens n o poder o sofrer altera es e O valor total do conv nio e O valor de cada parcela no Cronograma De Desembolso Na rela o de itens alterada voc poder identi
34. era es Este procedimento deve ser realizado at que todas as parcelas envolvidas no remanejamento sejam ajustadas 9 3 7 Preenchimento da Justificativa Geral da Solicita o Ap s ajuste do cronograma financeiro n o se esque a de inserir a justificativa para a solicita o Este procedimento obrigat rio e para faz lo acione o bot o Justificativa conforme abaixo Salvar Enviar Cronograma Financeiro Justificativa Relat rio Cancelar a solicita o 4 m w uansmliga Tele 4 Purificador de RS _ Extrato da solicita o 13 RS 30 000 00 1 UFES 1 N o o gua ultra pura 30 000 00 Total de rendimentos R 0 00 z Total do projeto RS 5 786 780 66 istema de GT Posconamaio Sao eosina RS 21 814 34 por Sat lites Projeto Subprojeto Todos X marca LEICA RS 9 46 Geosystems RS 128 000 00 1 UFES 1 42800000 N o PERR s rie VIVA de dupla Inclus oO Altera o Exclus oO frequ ncia cena Jtem de rendimento Adicionar novo item 43 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Justificativa Geral da Solicita o Limite de 4000 caracteres o detalhamento de cada item deve ser feito na justificativa do pr prio item Salvar Remanejamento de Itens Cronograma Financeiro Relat rio Cancelar a solicita o O preenchimento deste campo deve abordar os seguintes aspectos Contextualiza o em car ter geral da motiva o que levou alter
35. era o a to A Tem certeza que deseja remover aD 25 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Note que o integrante removido da equipe fica destacado em vermelho Equipe Executora do Contrato 01 12 0320 00 Legenda x Integrante removido com sucesso ncus o Arera o essi y Justificativa para solicita o de altera o Limite de 4000 caracteres 9 2 2 Incluir Integrante Para incluir um novo integrante na equipe clique no bot o Adicionar mais um que est localizado no in cio da rela o de integrantes da equipe Intogrande s TB pda a Adicionar mais um i Home Fun o Institui o FUA OQ _ APOIO ADMINISTRATIVO UNI SOL Em seguida exibida uma tela com 5 se es Dados Pessoais Informa es Acad micas Aloca o no Projeto Metas e Atividades e Confirma o iia CULO es Acad micas Aloca o no Projeto Metas e Atividades Confirma o gt EXECU 5 E Informa Alndicar CPF Nome Se voc j souber os dados pessoais do novo integrante basta preench los e clicar no bot o Avan ar para seguir para a pr xima se o Observe os campos obrigat rios identificados por um nas se es Informa es Acad micas e Aloca o no Projeto 26 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Tamb m n o se esque a de selecionar ao m
36. estar atualizados na FINEP para recebimento de mensagens do Portal inclusive os dados de acesso O Dirigente poder a qualquer momento solicitar que o Portal do Cliente automaticamente crie a senha de acesso de um determinado usu rio e a envie por e mail Esta funcionalidade fica dispon vel na rea de altera o de e mails e envio de senhas 5 3 2 Ordenador de Despesas O Ordenador de Despesas receber por e mail seus dados de acesso ao Portal do Cliente no mesmo momento da libera o dos dados do Dirigente Para alterar o Ordenador de Despesas PREI IMPORTANTE e Os e mails dos Dirigentes Ordenadores de Despesas e Coordenadores Gerais dever o ser mantidos atualizados na FINEP para recebimento de mensagens do Portal inclusive os dados de acesso lts e Recomenda se que os Ordenadores de Despesas sejam integrantes da institui o convenente esta participe efetivamente da aprova o das solicita es no Portal 8 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 5 3 3 Coordenador Geral O Coordenador Geral receber por e mail seus dados de acesso ao Portal do Cliente no mesmo momento da libera o dos dados do Dirigente IMPORTANTE O nome do Coordenador da institui o executora do conv nio ou Termo de Coopera o deve constar obrigatoriamente na rela o da Equipe Executora do projeto na fun o Coordenador Geral Caso contr rio o Coordenador estar impossibilitado de aprovar solicita es no Porta
37. ficar Itens inclu dos destacados na cor verde Itens alterados destacados na cor azul Itens Exclu dos destacados na cor vermelha 40 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Analisador RS 21 000 00 1 UFES 1 N o BIOTROP R Am 0 19 multipar metros 21 000 00 A Esta es de alto desempenho com placas R Ant Q 36 gr ficas para RS 14 185 63 1 UFES 1 14 185 63 N o PPGMATQUI visualiza o de grande volume de dados Gerador Diesel 240 KVA R 39 ectaas3g RS 114 000 00 1 UFES 1 11400000 N o BIOMULTI RS ER E Megaenergia 418 000 00 Microsc pio invertido com R At O 4 ilumina o R 110 000 00 1 UFES 1 11000000 N o BIOTROP transmitida Purificador de R Q 13 Pagea RS 30 000 00 1 UFES 1 30 000 00 N o BIOTROP EA Q R 85 teste R 21 814 37 1 UFES 1 2181437 N o CEMCA Ao final o Extrato do remanejamento o Extrato da solicita o dever obrigatoriamente estar com Saldo Remanej vel R 0 00 _ Extrato da solicita o a Total de rendimentos R 0 00 Total do projeto R 1 424 446 00 Saldo remanej vel R 0 00 Projeto Subprojeto Todos x Legenda Inclus o Altera o Exclus o item de rendimento Adicionar novo item 9 3 6 Ajuste do Cronograma Financeiro O Cronograma Financeiro n o dever ser alterado se houve somente inclus o de itens com rendimento de aplica o financeira altera o de itens dentro das rubricas sem alter
38. l do Cliente Apenas o Dirigente da Institui o Convenente poder alterar a fun o ou propor a substitui o do Coordenador Geral do projeto Para alterar dados do Coordenador Geral Ver se o 7 1 k IMPORTANTE Os e mails dos Dirigentes Ordenadores de Despesas e Coordenadores Gerais dever o ser mantidos atualizados na FINEP para recebimento de mensagens do Portal inclusive os dados de acesso AVIZE 5 3 4 Delegat rios O Dirigente poder cadastrar um Delegat rio para na sua aus ncia e ou impossibilidade exercer as atividades que s o de sua compet ncia O Delegat rio tem autoriza o para realizar as mesmas a es que o Dirigente da Institui o Convenente O Dirigente ser diretamente respons vel pelas decis es tomadas pelo Delegat rio indicado Para cadastro do Delegat rio vide procedimentos MEZEI Ap s o cadastramento os dados de acesso s o enviados automaticamente para o Delegat rio por e mail 5 3 5 Assistentes Administrativos Dirigentes Ordenadores de Despesas e Coordenadores Gerais poder o vincular Assistentes Administrativos para auxiliarem no preenchimento de formul rios de solicita es FINEP Para cadastro dos Assistentes Administrativos vide procedimentos AVIA IE AA 9 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Ap s o cadastramento os dados de acesso s o enviados automaticamente para o Assistente Administrativo por e mail As solicita es preparadas pelos Assis
39. licita es podem ser de remanejamento financeiro e de altera o de equipe executora Nesta tela poss vel verificar o status da solicita o an lise aprovada eic Exibir Solicita o Todas Solicita es gt of 2 a E 1 IE a WS Protocolo de Entrada Conv nio Finep Protocolo de saida Tipo de E Status da pr 50285220120 01 10 0284 01 Sem protocolo de sa da Remanejamento M is 5035362010 01 10 0650 00 Sem protocolo de sa da Remanejamento M is 5027922010 01 10 0575 01 Sem protocolo de sa da Remanejamento Sem protocolo de entrada 01 10 0650 00 Sem protocolo de sa da Equipe Executora 5023062010 01 06 1026 07 Sem protocolo de sa da Remanejamento An lise 5021252012 58 01 10 0437 00 Sem protocolo de sa da Remanejamento An lise 5021452012 58 01 10 0650 00 Sem protocolo de sa da Remanejamento Para acessar as informa es das solicita es deve se selecionar o bot o de op o situado na primeira coluna Ap s selecion lo deve se clicar no bot o Exibir Solicita o IMPORTANTE Apenas usu rios vinculados institui o convenente acordante podem enviar solicita es para an lise da FINEP desde que as suas permiss es o autorizem 7 5 Acessar projetos Na rea Consultar projetos s o exibidos os 10 primeiros projetos em ordem crescente do n mero do conv nio termo de coopera o de que o usu rio ou a institui o a que est vinculado participa 16
40. m sutoriza o pr via visualizar Informa es de Flv A presta o de Contas Solicita o de Remeanejamento Home vincula o de Dirigente Avan ar Manual de Utiliza o Portal do Cliente A Tela seguinte apresentar o resumo das permiss es selecionadas Autoriza o CPF do Autorizado 08457696777 Nome do Autorizado Juliano Gonzalez Tipo de Participacao Assistente Administrativo A o Permiss o Nome Concedendo Remanejamento com autoriza o pr via MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F SICA DE PESQUISA NA P S GRADUA O DA UFES Concedendo Equipe Executora MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F SICA DE PESQUISA NA P S GRADUA O DA UFES Concedendo Equipe Exscutira Amplia o Moderniza o da Infra Estrutura de P P s Gradia o da UFES 2011 Concedendo Remanejamento com autoriza o pr via f Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 2011 Estou ciente das leis e estatutos relacionados esta opera o V Ao clicar no bot o Concluir a autoriza o estar salva e o Assistente Administrativo ou o Delegat rio aptos a utilizar o Portal de acordo com as respectivas permiss es Autoriza o As permiss es foram salvas com sucesso Clique no bot o abaixo para voltar ao in cio IMPORTANTE 4 Somente o Dirigente poder vincular Delegat rios 4 O Dirigente o Co
41. mento do campo Justificativa geral para a solicita o obrigat rio para abrir o campo acione o bot o Justificativa conforme abaixo Ap s preencher todas as informa es sobre o novo item e clicar no bot o Salvar 36 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Adici tando item de rubrica pe pes x aen d Projeto Subprojeto Projeto principal v Rubrica 33 00 30 Material de Consumo v Descri o Material de Inform tica Valor unit rio R 3 000 00 Quantidade 1 Destina o v Finalidade Apoio as atividades do projeto Justificativa EA Cancelar W O novo item ser exibido em ordem alfab tica dentro da rubrica correspondente destacado em verde Al m disso o valor do item aparece lan ado no campo Saldo remanej vel no Extrato da solicita o CLIENTE v Equipe Executora Solicita o de Remanejamento Extrato da solicita o Total de rendimentos R 0 00 Total do projeto R 360 300 00 Rubr Saldo remanej vel R 3 000 00 m Projeto Subprojeto Todos v Legenda Inclus o Altera o Exclus o item de rendimento me ojeto Subprojef 1 R 3 000 00 IO 15 Caso voc desista de realizar a opera o de inclus o basta clicar no bot o Cancelar para retornar tela da rela o de itens importante observar que os novos itens podem ser inseridos em qualquer rubrica mesmo aquelas qu
42. nnecendo O SISTEMA rissin a a q 13 Pa PEPE DO ii 13 7 2 rea de Verifica o de solicita es pendentes 14 7 3 rea de verifica o de mensagens aereas aeee 15 7 4 Acompanhar solicita es smiaiisoiaeiiesid eis Danni adaga DS enni 15 19 ACESSAR DIO CROSS E aiai 16 Atividades d Portali iii ea aaa airi das aiii 17 8 1 Atualiza o de Dados CadastraiS ssssesssssserrrrnnunnurrnrnnnnrrrrnnnnrrrnnnnrnrnnnnnunrrrinennrnrrn rnn 17 8 2 Altera o de senha do uUSU ri O ssssisssssssrnrnsnrnunnrnunnninunnnannnnnunnnunnninnnnunannnannninnnnrinnr nnn 18 Bo Alterar dados INSUR CIONAIS spas ataca bia a E n ia aaa 18 8 4 Vincular Delegat rio ou Assistente Administrativo ssssessiresirrsrrrsnirirrrrirrrirrrrrinnrnns 20 8 4 1 Vincula o DOPIASEUICa O 552 Geass aiii SS SS 20 3 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 8 4 2 Vinculado POR PrO QUO isca a 21 9 Solicita es NO PONTA mst E A RA 23 9 1 Altera o de Equipe Executora niian aa 23 9 2 Criando uma solicita o de altera o de equipe executora meenemereeenemererenara 24 9 2 1 EX CITE LSO ANOS as E AN 25 9 2 2 MAINE PA a 26 9 2 3 Alterar ACER AN EE garoa 27 9 2 4 Justificativa para solicita o de altera o ssssessnrerenrnrrrnennrrrrrnnenrnrrrnennrrrnenerrrrneo 28 9 2 5 Interrompendo uma solicita o para continuar mais tarde seser 30 9 2 6 Autorizando uma solicita o de altera o de equipe executora es 30 9 3 Rem
43. ntendo a rela o dos conv nios que ser o vinculados ao novo Ordenador de Despesas E o documento A minuta do FORMUL RIO DE ALTERA O DE DESIGNA O DO ORDENADOR DE DESPESAS deve ser obtida no link dispon vel na p gina inicial do Portal do Cliente que pode ser acessada a partir do site da FINEP O documento dever ser preenchido e encaminhado pelo dirigente m ximo da institui o convenente para a FINEP endere ado para FINEP Financiadora de Estudos e Projetos Praia do Flamengo 200 9 andar 47 Manual de Utiliza o Portal do Cliente CEP 22210 030 Flamengo Rio de Janeiro RJ Aos cuidados do DCCJ Departamento de Conv nios e de Consultoria Jur dica O novo Ordenador de Despesas tamb m dever assinar o referido documento Ap s o recebimento do formul rio e aceite pela FINEP o novo Ordenador de Despesas receber por e mail a confirma o da altera o e caso ainda n o tenha acesso ao Portal receber tamb m os dados de acesso 48 Manual de Utiliza o Portal do Cliente
44. ordenador Geral e o Ordenador de Despesas poder o cadastrar Assistentes Administrativos 9 Solicita es No Portal 9 1 Altera o de Equipe Executora A solicita o de substitui o do Coordenador Geral ser feita exclusivamente pelo Dirigente ou seu Delegat rio dentro do Sistema Portal do Cliente na atividade Altera o de Equipe Executora Ver o fluxo da Figura 1 p g 7 23 Manual de Utiliza o Portal do Cliente IMPORTANTE Na solicita o de substitui o do Coordenador Geral feita pelo Dirigente nenhum outro membro da equipe executora poder ser alterado inclu do ou exclu do Para os demais membros da equipe executora a solicita o de altera o ser criada pelo Coordenador Geral e autorizada pelo Ordenador de Despesas ou vice versa conforme disposto na Figura 1 p g As altera es de equipe executora podem ser constitu das de at tr s tipos de opera o exclus o de integrante inclus o de integrante e altera o de integrante 9 2 Criando uma solicita o de altera o de equipe executora Para iniciar uma solicita o de altera o acesse o projeto desejado MYJE ZE Em seguida clique na aba Equipe Executora e depois clique no link Solicitar altera o de equipe Dados Cadastrais EM Projeto EJ Solicita o de Remanejamento Solicitar Altera o de Equipe Dados Financeiros Contatos Finep Piano de Trabalho Cronograma m e E DE nt eh ES Rel
45. presta o de contas financeira acompanhamento t cnico solicita o de libera o prorroga o de prazo devolu o de saldo Somente institui es convenentes acordantes cadastradas poder o enviar solicita es FINEP por meio do Portal do Cliente O cadastro das institui es ser realizado ap s o encaminhamento FINEP do documento Termo de Compromisso de Uso do Portal do Cliente e a sua aprova o pela rea jur dica desta Financiadora Ap s a aprova o do cadastro o Dirigente da institui o convenente Coordenadores Gerais e Ordenadores de Despesas dos projetos receber o por e mail as respectivas senhas de acesso ao Portal do Cliente IMPORTANTE Para efeito de envio de senha e utiliza o do Portal do Cliente ser considerado coordenador de cada projeto apenas aquele que estiver cadastrado na equipe executora do projeto com a fun o espec fica de COORDENADOR GERAL Ver se o 3 3 3 Al m desses perfis pap is tamb m podem ser cadastrados via Porial 1 os Delegat rios designados pelos Dirigentes e 2 os Assistentes Administrativos indicados pelos Coordenadores Gerais Ordenadores de Despesas e Dirigentes A pagina inicial do Portal do Cliente pode ser acessada a partir do link espec fico no site da FINEP ou pelo endere o direto http portaldocliente finep gov br 5 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 4 P gina Inicial do Portal Ao entrar no Portal do Client
46. ptar pelas op es a e d o Autorizador dever obrigatoriamente justificar a sua decis o A justificativa ser encaminhada por e mail para todas as partes interessadas no processo 46 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Justificativa de Decis o xo Justificativa Se estiver de acordo com a solicita o proposta clique no bot o Autoriza Ent o a solicita o ser enviada diretamente para a FINEP Voc poder obter informa es da sua solicita o na rea Acompanhamento de Solicita es Caixa de atividades Meu Cadastro Consultar projetos E TERRE a z Nome e Bs 13 om e es E CT se T Ver todas as atividades Site x Solicita o de Equipe Executora foi Endere o AV CORONEL TEIXEIR PAM autorizada O n mero do protocolo 5 Bairro NOVA ESPERAN A eletr nico 502153 2011 Municipio MANAUS Cep 69037000 Ao enviar uma solicita o a FINEP gerado automaticamente um n mero de protocolo eletr nico que passar a ser o identificador da solicita o at o recebimento de uma resposta definitiva da FINEP O status da solicita o poder ser consultado com base no n mero de protocolo na tela Acompanhamento de Solicita es 10 Altera o do Ordenador de Despesas Para altera o do Ordenador de Despesas dever ser encaminhado para FINEP o documento impresso FORMUL RIO DE ALTERA O DE DESIGNA O DO ORDENADOR DE DESPESAS co
47. racteres Integrante s EE du PESQUISADOR COORDENADOR eu ea o RR 1l APOIO ADMINISTRATIVO GENESIS GENESIS GENESIS Se desejar cancelar qualquer altera o efetuada antes de confirm la apenas clique no bot o Fechar Vale ressaltar que voc pode fazer as opera es necess rias de inclus o exclus o e altera o de integrantes da equipe executora na ordem que desejar 9 2 4 Justificativa para solicita o de altera o Depois de realizar todas as altera es na equipe do projeto deve se preencher o campo Justificativa para solicita o de altera o 28 Manual de Utiliza o Portal do Cliente Equipe Executora do Contrato 01 11 0121 00 Legenda Inca arera oO Ercsi Justificativa para sobcia o de abera o Limie de 4000 caracieres LR Lo E asa des t a Coco ESA Enviar Relat rio Cancelar solicita o O preenchimento deste campo deve abordar os seguintes aspectos a motiva o que levou altera o da equipe executora informa es resumidas para cada novo integrante a sua capacita o a rela o com a institui o participante do projeto se h v nculo empregat cio e a carga hor ria para qual est contratado horas semana a experi ncia no contexto dos trabalhos a serem desenvolvidos no projeto e qual a contribui o esperada para as metas e atividades do projeto Informar nos caso
48. radua o da UFES 2011 Selecione o s projeto s desejado s e clique em Avan ar Autoriza o Institui o UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESP RITO SANTO w 01 09 0520 02 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 04 10 0236 00 Implanta o de Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o nos Campi Regionais da UFES 04 10 0240 00 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES Voltar Fros 01 04 0621 01 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F SICA DE PESQUISA NA P S GRADUA O DA UFES 04 12 0325 00 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 2011 Selecione na tela seguinte as permiss es que ser o disponibilizadas para a pessoa vinculada Ap s selecionar as permiss es clique em Avan ar Autoriza o E Marcar todas as permiss es Projetos 01 04 0621 01 MELHORIAS NA INFRAESTRUTURA F SICA DE PESQUISA NA POS GRADUA O DA UFES 04 12 0325 00 Amplia o e Moderniza o da Infra Estrutura de Pesquisa e P s Gradua o da UFES 2011 22 Permiss es E Solicitar Altera o de Equipe E Solicita o de Remanejamento com Eli i Remanejamento autoriza o pr via E rresa o decora Equipe E E Solicitar Altera o de quipe Equipe Executora F Dados Cadastrais Remanejamento co
49. ria de campo R 75 00 Di ria de campo R 75 00 15 000 00 Di ria internacional R 500 00 P3 RA2 i ria internacion i 7 500 00 Di ria internacional R 500 00 RAZ R 81 460 00 R 0 00 R 81 460 00 Di ria internacional R 1 203 00 Projeto principal Di ria nacional R 260 00 R VISUAL i ria nacional 5 200 00 Di ria nacional R 260 00 o RA2 5 200 00 Di ria nacional R 260 00 deja RAZ 5 200 00 Di rias internacionais R 500 00 n3 GEST O 4 000 00 os ua a R x Ant 1 Di rias nacionais R 260 00 30 FUA 1 7 800 00 GESTAO 33 00 30 Material de Consumo R 241 339 00 R 0 00 R 241 339 00 Ap s concluir a confer ncia clique no bot o Voltar e o Sistema retornar para a tela Autoriza o da Solicita o C digo Finep Autor da solicita o Grupo de Pesquisa Animal e Vegetal do peng SE 07 05 2013 Semi rido 3 Autoriza 3 N o autoriza Editar solicita o Cancelar a solicita o Ao acessar esta tela o respons vel pela autoriza o e envio a FINEP ter quatro op es de procedimento Autoriza aprova e envia a solicita o para a FINEP N o autoriza devolve a solicita o ao autor da mesma Editar solicita o abre a solicita o para altera o por parte do pr prio autorizador Ao concluir a altera o a mesma ser enviada ao outro polo de aprova o Cancelar a solicita o finaliza a solicita o impedindo o envio da mesma para a FINEP Ao o
50. rtal do Cliente Dirigente Coordenador Geral ou Ordenador de Despesas Caso tenha fun o em mais de uma institui o voc poder selecionar nesta rea aquela em que deseja acessar 4 Vincula o de Perfil Esta rea estar dispon vel para o Dirigente da Institui o Convenente que poder vincular Delegat rio e Assistentes Administrativos o Coordenadores Gerais e Ordenadores de Despesas que poder o vincular apenas Assistentes Administrativos Mensagens nesta rea est o dispon veis as mensagens encaminhadas ao usu rio pelo Sistema Acompanhamento de Solicita es mensagens enviadas pelo portal para notificar o caminhamento das solicita es Consulta Projetos lista todos os projetos por n mero de conv nio ou de refer ncia 7 2 rea de Verifica o de solicita es pendentes Nesta rea voc ter a acesso s atividades que aguardam sua aprova o para continuidade do fluxo de solicita o Caixa de atividades e 3330 e 3292 A Ver todas as atividades Na Caixa de atividades os usu rios que t m perfil para autorizar e enviar solicita es FINEP podem faz lo para acessar a solicita o correspondente selecionando a pelo n mero Caso necessite conhecer mais detalhes das solicita es dispon veis basta clicar no bot o Ver todas as atividades Em seguida ser exibida uma tela contendo as informa es das solicita es pendentes de autoriza o e ou envio 14
51. s de inclus o se o novo participante substitui algum integrante original da equipe executora e qual a equival ncia entre os eles IMPORTANTE Se resolver cancelar o preenchimento da solicita o de altera o de equipe executora em andamento basta clicar no bot o Restaurar Todas as altera es ainda n o gravadas ser o eliminadas e a equipe voltar a apresentar os dados originais Quando a solicita o de altera o de equipe executora estiver totalmente conclu da basta clicar no bot o Enviar que ela ser encaminhada eletronicamente ao respons vel por sua aprova o 29 Manual de Utiliza o Portal do Cliente 9 2 5 Interrompendo uma solicita o para continuar mais tarde Caso deseje interromper as altera es no projeto para retom las mais tarde basta clicar no bot o Salvar no final da tela a fim de n o perder as altera es j realizadas Para essa opera o ser bem sucedida preciso que alguma justificativa tenha sido preenchida Depois que for exibida a mensagem de que as altera es foram salvas voc pode clicar no bot o Home para ir para a p gina principal do Portal do Cliente ou pode sair do sistema clicando no bot o Logout Procedendo deste modo quando se clicar novamente na aba Equipe Executora e em seguida no bot o Solicitar altera o de equipe a altera o anteriormente iniciada ser exibida para que possa ser continuada Al m disso depois de salva o usu rio
52. sso ser considerado como Autor e aquele que concluir ser o Autorizador O Autorizador poder concordar com a solicita o e envi la FINEP devolv la ao Autor cancel la ou retorn la para edi o a A solicita o que estiver sido enviada FINEP permanecer com o status de Em An lise e receber um n mero de protocolo que poder ser utilizado para rastreamento do andamento da mesma 11 Manual de Utiliza o Portal do Cliente IMPORTANTE Nos casos de pessoas que acumulem as fun es de Ordenador de Despesas e Coordenador Geral a solicita o ap s aprovada uma vez ser encaminhada diretamente FINEP 6 1 1 Status das Solicita es Toda solicita o a ser encaminhada a FINEP dever passar obrigatoriamente pelo Coordenador Geral pelo Ordenador de Despesas ou pelo Dirigente respeitado o disposto na Figura 01 Os status das solicita es s o descritos a seguir Em Edi o momento em que est sendo concebida a solicita o Este status tamb m evidenciado quando o segundo polo de aprova o n o concorda com algum ponto da solicita o e a retorna para corre o Autoriza o momento em que a solicita o que aguarda a anu ncia do segundo polo de aprova o An lise solicita o encontra se em an lise na FINEP Aprovada status da solicita o acatada pela FINEP N o Aprovada status da solicita o negada pela FINEP Devolvida para Ajustes solicita o
53. tentes Administrativos uma vez salvas ficar o com status de em edi o A autoriza o e o envio das solicita es ser o feitos exclusivamente pelo Coordenador Geral pelo Ordenador de Despesas e pelo Dirigente respeitadas as compet ncias estabelecidas para cada atividade IMPORTANTE A fun o de Assistente Administrativo poder ser utilizada para vincular demais part cipes integrantes das institui es executoras e intervenientes do conv nio acordo de coopera o que necessitarem consultar informa es do projeto 5 4 Novos Projetos O acesso a um novo conv nio termo de coopera o liberado automaticamente ap s a sua contrata o para as institui es j cadastradas no sistema Portal do Cliente e ficam dispon veis para Dirigentes Ordenadores de Despesas e Coordenadores Gerais IMPORTANTE No caso de o Ordenador de Despesas ou o Coordenador Geral do novo projeto n o ter recebido a senha autom tica basta acessar a p gina do Portal do Cliente e clicar em esqueci minha senha N o esque a o e mail do participante dever estar atualizado 6 Conceitos b sicos do Portal do Cliente 6 1 Fluxo para envio de solicita es Para que as solicita es sejam encaminhadas FINEP atrav s do Portal do Cliente necess rio que passem por dois polos de aprova o Autor e Autorizador Conforme a atividade os papeis de Dirigente Ordenador de Despesas e Coordenador Geral s o polos de aprova
54. to Caso voc queira inserir um item novo com uso rendimentos de aplica o financeira deixe o campo N mero do item com valor igual a O e clicar no bot o OK 59051 59052 Despesas com Projeto Subprojeto Todos X R R 0 00 R pagamentos de Inclus o O altera o O Exclus oO licen a e etc software 40 000 00 componentes de R 5 000 00 4 Legenda software item de rendimento Despesas com J Il o LESS pagamentos de A Digite o item que deseja incrementar Deixe em branco para criar um novo item software Perguntando x componentes de ud ss 8 software licen a e etc 59053 z T K T i internacionais nacionais nacionais Despesas com sofware Rubrica 330035 Outros senigos de Terceiros Pessoa Fisica componentes de software N mero do item 0 pagamentos de licen a e etc E amp Inscri o em Aa congressos Teassanenneanananannnennannsnnnnennnnrenesnnnanenannasnannnannannfinannannennnssnnnennasnnnsnannnnaneennnneannnaennersaeesnennenannnneanrasnenaneannannsresannnaneennennnnnnnnannnsnnnnnnnnnnnannnnnnnnai S UUU UU Inscri o em R congressos R 500 00 3 FUA 1 1 500 00 Inscri o em R congressos R 500 00 2 DELET 1 400000 Projeto principal Em seguida exibida uma tela com os seguintes campos Projeto subprojeto Rubrica Descri o Valor unit rio Quantidade Destina o
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