Manual de Instalação
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1. Documento comunicado manualmente AT Sem comunica o os documentos n o ser o comunicados AT Por fim Atualizar para gravar Para uma Fatura a entrada de menu nos Tipos de Documento corresponde a Fatura de Vendas e um Documento de Transporte a Envio de Vendas w Primavera 31 EXPRESS TIPO ER A ENVIO DE VENDAS x Q Tipo in GR Descri o Guia Remessa Fi Por omiss o Cy Tipo Fiscal iu GR Guia de remessa o CONTROLO QUANTIDADES COPIADAS Aviso Sem comunica o Web Service SAFT Manual a m E T tri m a LA Como criar um documento com comunica o ao Webservice da AT Na cria o grava o deste tipo de documento necess rio garantir que associada ao documento a s rie configurada com o tipo de comunica o Webservice Ao gravar o documento este comunicado via Webservice Nos documentos de transporte a hora de carga tem de ser posterior hora atual caso contr rio o servi o das Finan as devolve um erro e a comunica o falha Nos documentos de transporte todos os c digos postais t m de estar no formato 0000 000 Como validar o estado de comunica o de um documento Ap s a grava o de um documento com uma s rie configurada para enviar via Webservice caso a comunica o do documento decorra com sucesso automaticamente atribu do ao documento o c digo da AT O c digo da AT atribu2. es Pronto Pagamento Envio Impostos Reten es Artigo E Descri o Armaz m E Impostos Reten es 1 00 0 00 0 00 Impostos Reten es Data de Envio Quantidade Unidade Pre o Unit rio Desconto 20 11 2014 Artigo Descri o 001 Artigo 001 Usando a tecla Enter poder navegar entre os campos da linha Chegado ltima coluna se continuar a clicar em Enter adicionar automaticamente uma nova linha fatura 9 4 No final selecione as op es Guardar e Enviar Guardar e Pr visualizar Guardar e Imprimir ou simplesmente Criar que a op o definida por omiss o fe Primavera 17 EXPRESS Clique aqui para adicionar uma nova linha a OBSERVA ES Guardar e Enviar Guardar e Imprimir Copiar De Fechar Como criar uma s rie O assistente de cria o de s ries permite a cria o de uma nova s rie e sua associa o aos v rios documentos da aplica o de forma simult nea e simples de acordo com os crit rios escolhidos pelo utilizador e Possibilidade de cria o de nova s rie e sua associa o e configura o posterior aos v rios documentos e Possibilidade de cria o de nova s rie com base numa s rie existente e sua propaga o aos v rios documentos Para proceder cria o da s rie aceder a e Todas as Tarefas Configura o Geral S rie S rie d
3. Colunas didonais a OBSERVA ES criar Criar i Guardar e Imprimir Fechar Deve primeiro selecionar a entidade para a qual vai liquidar os valores pendentes preenchendo a caixa Entidade Ap s a sele o da entidade podemos carregar os valores pendentes para a grelha utilizando a tecla Carregar Depois de selecionar os documentos que queremos liquidar deve passar para o tabulador Meios de Recebimento Pendentes Meios de Recebimento Impostos Reten es Outros Dados Carregar Carregar consolidado Selecionado vencido Pendente Liquidado 20 11 2014 FA 2014 1 G 3 152 93 3152 93 3152 93 0 00 No tabulador Meios de Recebimento deve indicar o destino do dinheiro e classificar o tipo de Fluxo de Caixa fe Primavera 20 EXPRESS Pendentes Meios de Recebimento Impostos Reten es Outros Dados Caixa ins CAIXA Caixa EA Fluxo de Caixa fis re E Conta Banc ria Fluxo de Caixa Descri o o RECIBOS RECC Recebimentos Clientes Sugerir meios de recebimento RECL Recebimentos Letra Recebimentos Estado Recebimentos Outros Presta es suplementares Resgates de aplica es Receitas Financeiras L quidas Meio de Pagamento g Valor Descri o Banco do Cheque Conta Banc ria N mero do Cheque Local de Emiss o do Cheque Reembolsos de empr stimos De seg
4. Formato do Ficheiro ve fichero ompes 1 Entidade iro simpl Modelo Excel XML temaba BEM O O e Aqui preencher os seguintes dados e Identificador Nome que identifique a importa o a efetuar e M dulo Neste caso importa o de pendentes deve escolher o m dulo Financial e Servi o Deve escolher External Document Service e Formato do Ficheiro Existem duas op es suportadas Ficheiro Simples CSV ou Excel XML O utilizador deve escolher o formato de ficheiro com o qual est mais vontade Consoante o Formato do Ficheiro selecionado pode selecionar o ficheiro Modelo sugerido clicando na liga o Modelo am CRIAR SESS O DE CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE x t Identificador Importacao M dulo Financial Formato do Ficheiro Ficheiro simples Entidade Entidade Documento Extemalocumemt 1 l O ficheiro modelo indica a estrutura que deve seguir para a correta importa o dos pendentes Este ficheiro deve ser usado para preencher com os dados que pretende importar De seguida ser demonstrado como devem ser preenchidos estes ficheiros fe Primavera 25 EXPRESS Campos a preencher nos ficheiros e d Identificador e SourceDoc C digo do Documento e g n mero e s rie e IssueDate Data de emiss o e PostingDate Data de lan amento e Description Descri o e TotalAmount Valor total
5. do a um documento pode ser consultado nos seguintes locais e Quando se trata de um documento de transporte o c digo pode ser consultado no pr prio documento no campo C digo AT dispon vel no separador Envio e Em Impostos Mapas Legais Pedidos de Comunica o AT w Primavera 32 EXPRESS Na segunda op o apresentada uma lista com os pedidos de comunica o ao servi o das finan as e respetivo estado da comunica o Ao consultar o detalhe do Pedido de Comunica o s o apresentados os seguintes dados e Detalhes do Pedido o N mero do Pedido de Comunica o o Documento de origem o Tipo de Declara o os tipos de declara o podem ser Fatura Transporte o Tentativas de comunica o n mero de tentativas de comunica o j efetuadas o Estado da comunica o Com xito Falhou e Resposta recebida ap s comunica o com o servi o da AT o C digo da Resposta pode ser consultada a descri o deste c digo nos seguintes documentos do portal das finan as Comunica o de faturas p gina 27 do documento que se encontra aqui Comunica o de documentos de transporte p gina 24 do documento que se encontra aqui o Descri o da resposta apresentada a mensagem retornada pelo servi o de finan as N mero do Documento de Resposta n mero do documento origem comunicado AT C digo de resposta AT c digo atribu do ao documento comunicado no caso dos doc
6. gt Invent rio gt Configura o do Invent rio A CONFIGURA O DO INVENTARIO o Permitir Stock Negativo PREDEFINI ES DO ARTIGO Regime de Impostos ins IVA TN IVA Taxa Normal EM Regime de Reten o in SERVICOS Presta es servi os E Unidade Base is UN Unidade E fe Primavera 15 EXPRESS Fatura o Cada documento de venda seja uma Fatura Envio Guia de Remessa ou Nota de D bito possui uma entrada espec fica de menu Os editores de cada documento de venda s o muito semelhantes Este texto descreve o editor de faturas No entanto os conceitos de utiliza o para os restantes documentos s o id nticos Como criar uma nova fatura Aceder op o de menu gt Vendas gt Transa es gt Fatura o S rie Bruto 0 00 Cliente ins N mero Desconto 0 00 Endere o Data 20 11 2014 il L quido 0 00 Impostos 0 00 Impostos Incl Total 0 00 Artigos Condi es Pronto Pagamento Envio Impostos Reten es Artigo E Descri o Armaz m Data de Envio Quantidade Unidade E Pre o Unit rio Desconto Impostos Reten es O tipo de documento a s rie o n mero da fatura e a data s o sugeridos automaticamente a Colunas didonais a Clique aqui para adicionar uma nova linha a OBSERVA ES Criar Guardar e Enviar Guardar e Imprimir Copiar De v Fechar O tipo de documento e respetiva s rie sugeridos dever o estar
7. D Servicos Na Lista de Empresas escolher a nica existente e editar o registo usando a liga o na c lula do c digo da empresa re Primavera 9 EXPRESS Dados da Empresa meses eee E MIF 503140600 Pais ins PT Portugal fe N mero da Porta rea Postal Nome da Cidade Telefone e Capital Social Sede do Registo Contabilidade Normal Ficha de Artigo Para come ar a emitir documentos necessita de configurar artigos e entidades A lista de artigos acedida atrav s da op o de menu gt Invent rio gt Artigos e User Les 69413 Business O que procura BD E Atualizar 32 2 O E Listas TE Grupo TT Colunas SP Filtros FP Formata o Par metros Artigo Y Palavra chave Y Descri o Y C d de Barras Y Saldo de Stock Y 5601234110050 0 00 5601234110060 Para criar um novo artigo selecione a op o Criar novo registo na barra de tarefas da lista fe Primavera 10 EXPRESS Cnar novo registo importante que preencha os seguintes campos Artigo Tipo de Artigo Regime de Impostos Unidade Base e Unidade de Vendas pois s o dados obrigat rios Por m poss vel carregar essa informa o por omiss o no momento da cria o dos artigos Para isso basta apenas configurar a gest o do invent rio com os dados necess rios ver p g 16 A aplica o vem configurada de raiz com as tabelas
8. Fornecedor Vendedor E Institui o Banc ria NIF Nome Geral Observa es mesaer OOOO OO o to mine O Nimen sr OOOO Taema d dese mai um ax o Principal Vendas Compras Contas Banc rias Contactos Endere os Do DE CLIENTE o FINANCEIRO Cliente Indiferenciado Estado do Cliente Desbloqueado Cliente Final z Entidade de Fatura o O CONDI ES COMERCIAIS M todo do Aviso Contabilidade Normal Lista de Pre os ins a o CONDI ES DE CR DITO Desconto 0 00 Limite de Cr dito Condi o de Pagamento TE vojortimitede Cr dito Meio de Pagamento Mo ER Limite de Cr dito em Dias Vencidos o IMPOSTOS N de Dias Vencidos o ENVIO Condi o de Envio ins Ee oc Preencha todos os dados solicitados nos v rios separadores da Ficha da Entidade de modo a poder emitir documentos sem problemas Uma outra forma de criar entidades atrav s da importa o de um ficheiro SAFT v lido do tipo Auditoria Para proceder importa o atrav s deste m todo deve ir Configura o gt Servi os gt Importador de dados SAFT PT No bot o Procurar selecionar o ficheiro SAFT que cont m os dados a carregar Atrav s do tabulador Artigos premir o bot o Carregar Artigos fe Primavera 13 EXPRESS prj Q SAF T Nenhum ficheiro associado Artigos Clientes Fornecedores carer arios Lima TT Selecionado C d de
9. Vendas in UN Unidade eF PRE OS Lista de Precos C Unidade 7 Prego Depois de preencher os campos da ficha do artigo grave o registo utilizando a op o Criar Repita a opera o para a introdu o de todos os artigos comercializados pela sua empresa Ficha de Clientes O acesso lista de clientes dado pela op o de menu Vendas gt Clientes Para criar um novo Cliente Entidade selecione a op o Criar novo registo na barra de tarefas da lista Na ficha de entidade devem ser preenchidos os dados do cliente amp atualizar OI Entidade E Y Ao selecionar a entidade como Cliente devem ser preenchidos alguns dados obrigat rios tais como a Condi o de pagamento e Meio de pagamento Por m tal como acontece na ficha do artigo poss vel carregar essa informa o automaticamente desde que esteja previamente configurada em um determinado Grupo de Clientes Para configurar um Grupo deve ir Configura o gt Vendas gt Grupos de Cliente Selecione um grupo da lista e proceda ao preenchimento de toda a informa o necess ria Depois deste passo estes dados j podem ser carregados na ficha das entidades aquando a sua cria o e ou edi o e Primavera 12 EXPRESS Ficha da Entidade CRIAR ENTIDADE CLIENTES x Principal DDD O eme Termo de Pesquisa Descobrir na Internet O o CARATERIZA O DA ENTIDADE _ Cliente _ Funcion rio
10. comunica o AT Primavera 34 EXPRESS Como criar o ficheiro SAF T PT Ap s criar os diferentes documentos a comunicar AT por ficheiro SAF T PT necess rio criar e extrair o ficheiro a submeter no portal das Finan as realizando os seguintes passos Aceder a Impostos Mapas Legais Declara o Legal Para o tipo de documento selecionado aplicar os filtros correspondentes por exemplo entre datas Criar O passo seguinte ser aceder a Impostos Mapas Legais Declara o Legal Declara es Legais Verificar a coluna Estado da declara o legal a que corresponde o ficheiro a exportar dever ser Com xito Fazer drill down na coluna N mero ou usar o bot o Atualizar o registo atual da barra de tarefas 7 Selecionar Guardar ficheiro SAF T Gu GU IM m O passo seguinte ser submeter o ficheiro no Portal das Finan as e obter no mesmo local o ficheiro de resposta DECLARA O LEGAL es Declara o Legal in TRANSP ERTE 2014 1 Data 20 11 2014 Estado Com xito Nota N de Documentos 1 E FILTRO Data Inicial 01 11 2014 Data Final 20 11 2014 Documentos Mensagens Doc Origem Data do Documento Entidade C NIF Incid ncia Valor de Imposto GR 2014 1 C 20 11 2014 SOFRIO 123456789 298 00 68 54 GR 2014 3 C 20 11 2014 SOFRIO c 123456789 190 37 43 79 fe Primavera 35 EXPRESS C
11. e TaxTotal Total de impostos e Natureld Natureza 1 d bito 2 cr dito e Currencyld C digo da Moeda e g EUR e ExchangeRate Taxa de C mbio Fa E C D E F G H J Toldo SourceDoc lssueDate FostngDate Description Total mount TaxTotal Matureld Currencyld ExchangeRate Fa SIFA ExT2013 5 1010 2013 1010 2013 Factura eterna 3 2000 A60 1 EUR 1 Figura 1 Exemplo ficheiro Excel XML parte 1 e DueDate Data de vencimento do documento e Partyld C digo da Entidade e Note Notas e PaymentTermid C digo da condi o de Pagamento e g 30D C digo para 30 dias e PaymentMeanid C digo do meio de Pagamento e g NUM Numer rio e Companyld C digo da empresa e FinancialAreald C digo da rea Financeira 1 Contas a Receber 2 Contas a Pagar e AccountPostingld Esta coluna deve ser preenchida com null sem aspas e IsPrinted Esta coluna deve ser preenchida com null sem aspas K L hl K E P E F S DueDate FPartyld Mote PaymentTermid Paymentideaniod Companyia Financial reald AccountPostingla IsFrintec ER 02013 S OFRIO null 300 MLB BS DEMO ORGANMZATIOMN 1 null null Figura 2 Exemplo Ficheiro Excel XML parte 2 1 Id SourceDoc IssueDate PostingDate Description TotalAmount TaxTotal NatureId CurrencyId ExchangeRate DueDate P 2 2 FA EXT2013 2 01 01 2013 01 01 2013 Fatura Externa 1000 230 1 EUR 1 20 01 2013 SOFRIO null 30D NUM BS DEMO ORGANIZ
12. escolher o tipo de documento pretendido Na lista apresentada criar ou editar o documento e definir no campo Contabilidade um dos seguintes valores Normal Regime normal de IVA Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa Este tipo de configura o apenas se aplica a documentos financeiros Existem opera es que n o est o abrangidas pelas regras do regime de IVA de caixa Desta forma o cliente que esteja ao abrigo do novo regime tem nestas configura es a possibilidade de distinguir os tipos de documento sujeitos ou n o ao novo regime Quando emitido um documento configurado com Contabilidade de Caixa o valor de IVA fica pendente de liquida o at que seja emitido o respetivo recibo impress o de documentos de venda emitidos sob o regime de IVA de caixa passa a conter a men o IVA regime de caixa Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Recibos necess rio distinguir os documentos que liquidam faturas emitidas sob o regime de IVA de caixa e que por isso tornam o IVA eleg vel dos restantes Um recibo configurado para estar sob o regime de IVA de caixa apenas pode ser usado para liquidar pendentes emitidos sob o mesmo regime ou para clientes que estejam sob este regime w Primavera 37 EXPRESS Criar ou editar um recibo em Configura o Financeiro Contas a Receber Tipos de Documento Recibos e definir no campo Contabilidade um dos seguintes valores No
13. re Prmavera EXPRESS ELEVATION Manual de Produto ltima atualiza o em 20 11 2014 v1 1 80 PRIMAVERA Business Software Solutions EXPRESS Indice Introdu o 4 Subscri o do Servi o 4 Como subscrevo o servi o 4 Acesso ao ELEVATION Space 4 Portal ELEVATION Space 4 Cria o de Contas de Utilizadores e Configura o de Acessos 5 Cria o e Edi o de Contas de Utilizadores 6 O primeiro contacto com a Aplica o 7 Entrada na Aplica o 7 Navegador 8 Ficha da Empresa 9 Ficha de Artigo 10 Ficha de Clientes 12 Entrada de Stock 14 Documento de Entrada de Stock 14 Fatura o 16 Como criar uma nova fatura 16 Recibos 19 Como criar um recibo de clientes 19 Anula es 22 Importa o de Pendentes 23 Carregamento de Dados em Lote 24 Comunica o de documentos AT 29 Via WebService 30 Via SAF T PT 30 Via Manual 30 Comunica o de documentos 31 Como configurar o acesso ao Webservice da AT 31 Como configurar o tipo de comunica o de um documento 31 Como criar um documento com comunica o ao Webservice da AT 32 Como validar o estado de comunica o de um documento 32 Como efetuar a comunica o manual de documentos AT 34 Como criar o ficheiro SAF T PT 35 Como indicar o c digo da AT atribu do manualmente a um documento de transporte 36 IVA Regime de Caixa 37 Empresas no regime de IVA de Caixa 37 Como configurar o regime de exigibilidade de IVA da empresa 37 Como configurar
14. ATION 1 null null Figura 3 Exemplo ficheiro CSV Fechar sempre o ficheiro a importar antes de o submeter Primavera 26 EXPRESS Ap s o preenchimento do ficheiro de importa o o mesmo deve ser carregado e submetido Doai aa No CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE X Q Identificador IMP26 m Formato do Ficheiro extemaocment penca Eee Depois de carregado o ficheiro a importa o ir iniciar ap s clicar no bot o Criar localizado no fundo da p gina O estado da importa o pode ser conferido em e Configura o gt Servi os gt Carregamento de Dados em Lote A CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE amp atualizar se P g H Listas Sess o E W Identificador W M dulo W Servi o E Importacao ExternalDocumentService Clicando no bot o editar ir ver o estado da importa o Grupo m Colunas CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE Sess o Total A Carregar 1 Identificador Importacao1 Total Carregados 1 M dulo Financial Total Falhados 05 Servi o ExternalDocumentService Formato do Ficheiro Excel XML Estado Realizado Mensagem Detalhes Ficheiro Estado Linha Coluna Uma entidade ExternalDocument com o Id 6 foi submetida corretamente Realizado fe Primavera 21 EXPRESS Os documentos depois de importados podem ser visualizados na lista de documentos externos em e Con
15. Barras Grupo Por omiss o todos os artigos a importar est o selecionados logo caso seja necess rio deve desfazer a sele o de acordo com o que deseja importar Este mesmo procedimento tamb m pode ser usado para importar entidades do tipo Cliente Entrada de Stock Um documento de Venda ex fatura que tenha artigos que movimentem invent rio far com que as quantidades indicadas sejam subtra das aos armaz ns indicados Caso esses armaz ns n o possuam a quantidade de artigo a movimentar e n o seja permitido movimentos negativos ocorrer um erro Os armaz ns podem ser abastecidos como consequ ncia da emiss o de determinados documentos Exemplo disto o Documento de entrada de Stock Documento de Entrada de Stock gt Invent rio gt Transa es gt Entrada de Stock Primavera 14 EXPRESS ENTRADA DE STOCK Principal Anexos da Entidade Q Tipo is ES Entrada Stock E S ne 2014 a N mero 1 Data 20 11 2014 Armaz m lis Al Armazemi i Nota Data Lan amento 20 11 2014 Artigo E Descri o Quantidade Unidade C Preco Unit rio Total Artigo 001 IN _ 12 78 12 78 o OBSERVA ES 4 Criar Fechar Se por algum motivo for permitido que o lan amento de um documento resulte em stock negativo poss vel mudar um par metro global da gest o de Invent rio que ir permitir esse cen rio gt Configura o
16. Data a 20 11 2014 ooo rua o as e Primavera 22 EXPRESS Importa o de Pendentes A importa o de pendentes uma funcionalidade dispon vel atrav s do editor de Carregamentos em Lote a partir de ficheiros com o formato CSV Excel Os ficheiros devem seguir regras adequadas para o sucesso da importa o e abaixo est o listadas as mais relevantes Codifica o Todos os ficheiros devem usar o formato de codifica o Unicode UTF8 UTF16 Cabe alho A primeira linha do ficheiro deve conter um cabe alho indicando o nome das colunas conforme sugerido no ficheiro de amostra Nomes das colunas Os nomes das colunas devem corresponder aos nomes indicados no ficheiro de amostra N mero de colunas O ficheiro pode conter menos colunas do que aquelas que s o sugeridas no ficheiro de amostra desde que as colunas subtra das n o correspondam a dados obrigat rios no entanto essencial que todas as linhas tenham o n mero de colunas indicado no cabe alho Ordem das colunas A ordem das colunas aleat ria e n o tem que seguir a sequ ncia sugerida pelo ficheiro de amostra Datas Todos os valores do tipo data deve seguir o padr o YYYY MM DD hh mm ss A componente relativa hora facultativa Separador dos milhares N o deve ser usado um separador de milhares nos campos decimais Refer ncias nulas Para representar uma associa o nula n o definida podem ser u
17. E T Recent Nenhuma tarefa favonta adicionada a pa PERIE FA 2014 1 Pesquisar Q Utilizados Recentemente E FR 2015 8 o E Fatura D El FR 2013 7 aenda G FA 2013 2 l Faturas de Vendas E Ea E clientes El Fatura de Vendas Criar Pedido de Comunica o Manual E sAFT PT E Pa ses Atrav s do pin de fixa o poss vel fixar o Navegador para que este esteja sempre E Artigos de Vendas Transa es E Cota o Encomenda E Envio F Fatura vis vel 2 fi Devolu o Nota de Cr dito Nota de D bito O Mapas a Invent rio El Artigos Transa es O Mapas Contas a Receber Caixa EXDRESS t Impostos t Configura o re Primavera g EXPRESS Ficha da Empresa A ficha da empresa deve ser acedida para conferir os dados criados no momento da subscri o e corrigir e ou adicionar novos dados importante que os dados sejam verificados uma vez que estes s o utilizados na impress o de documentos Para aceder ficha da empresa deve se escolher a op o do menu geral gt Configura o gt Geral gt Empresas EXPRESS T 4d Anterior O EMPRESAS M Pesquisar Vendas k Invent rio k Contas a Receber k Caixa t Impostos a Configura o To Geral 5 Paises E Sequ ncias E Areas Postais E Regi es C mbios Motivos 5 Listas Reporting 5 S ne D Vendas O Invent rio Financeiro O Impostos
18. configurados de base estas configura es podem ser revistas a qualquer momento Assim O primeiro campo a preencher dever ser o Cliente Isso pode ser feito tal como se v na imagem anterior come ando a escrever parte do nome do mesmo e escolhendo um dos registos sugeridos no resultado da pesquisa fe Primavera 16 EXPRESS Se quiser ver a lista completa de clientes no mesmo campo deve pressionar a tecla Insert ou clicar no s mbolo ins Esta a o far com que a lista abra e possa fazer pesquisas mais avan adas sobre a lista de clientes Na lista dever escolher um registo e clicar no bot o Selecionar para completar o processo de sele o e regressar ao editor da fatura O passo seguinte a sele o de artigos que v o ser faturados Para isso dever na grelha de itens a faturar usar o link Clique aqui para adicionar uma nova linha ou usar o menu de contexto gt Clique aqui para adicionar uma nova linha Op es de menu de contexto da grelha de introdu o de artigos a faturar Artigos Condi es Pronto Pagamento Envio Impostos Reten es Artigo Descri o Armaz m Data de Envio Quantidade Unidade E Adicionar linha Ctrl Inserir linha acima Ctri rUp Insenr linha abaixo Ctrl Down Duplicar linha Ctrl C Mover linha para cima Shift Up Mover linha para baixo Shift Down Exportar Sele o de artigo na linha Artigos Condi
19. d Processador Intel Core Duo 1 83 gigahertz GHz ou superior com 2 GB de RAM Compatibilidade de sistemas operativos e browsers Sistema Operativo Internet Internet Internet Internet Internet Firefox Safari Chrome Explorer Explorer Explorer Explorer Explorer 3 6 4 12 10 9 8 T 6 Windows 8 Desktop VA Windows Server 2012 V Windows 7 Y4 Y4 Windows 7 SP1 YA V SR WS SNS Windows Server 2008 SP2 l i V Windows Server 2008 R2 SP1 V S i i i Windows Vista l 4 S V i f Windows Server 2003 y V i Windows XP SP2 SP3 Macintosh OS 10 5 7 intel based 5 j SSSSSsSsSSSS fe Primavera 39 O 1993 2013 PRIMAVERA Business Software Solutions S A Todos os direitos reservados
20. de impostos em vigor no mercado portugu s Pelo que basta selecionar o grupo de impostos que o artigo usa Para selecionar o regime de impostos pode pressionar a tecla Insert ou clicar no s mbolo ins Esta a o far com que a lista abra e possa fazer pesquisas mais avan adas sobre a lista de Regimes de Impostos de Artigo Na lista dever escolher um registo e clicar no bot o Selecionar para completar o processo de sele o e regressar ao editor do artigo Ao criar o artigo este marcado como sendo um artigo dispon vel para vendas e assinalado como movimentando invent rio Se n o se pretender alguma destas op es basta retirar a sele o correspondente Se quiser que o artigo possa ser vendido ter que preencher alguma informa o adicional e Vendas Unidade de Venda Pre os de Venda Ficha do Artigo CRIAR ARTIGO ARTIGOS X Principal EEE FS earigo o me Descri o Descri o Complementar Palavra chave C d de Barras Tipo de Artigo Artigo X Geral Invent rio Observa es o CLASSIFICA O V Movimentos de Invent rio Unidade Base ins UN Unidade E E pi a ia Classifica o ER Marca s E Modelo E Pa s Origem s Ey o IMPOSTOS Regime de Impostos ins IVA TN IVA Taxa Normal A Regime de Reten o no ER fe Primavera 11 EXPRESS Tabulador de Vendas Principal Compras vendas Lista Armaz m de Artigo To RR ee e Unidade de
21. esponde ao utilizador ou subutilizador utilizador criado pelo sujeito passivo no Portal das Finan as para o envio de dados de fatura o usado para aceder ao portal das finan as e Password correspondente ao utilizador definido no campo anterior Os campos Comunica o Financeira usado para Faturas e Comunica o de Transporte usado para Guias de Remessa t m duas op es e Autom tico O envio efetuado de imediato e Manual O envio efetuado a pedido devendo para isso ser depois usada a op o Criar Pedido de Comunica o Manual dispon vel em Impostos Mapas legais v DECLARA O LEGAL comunica o AUTORIDADE Utilizador 123456789 Password cosesssss Comunica o Financeira Manual X Comunica o de Transporte Autom tico X Como configurar o tipo de comunica o de um documento Em Configura o Vendas Tipos de documento de acordo com o tipo de documento ser apresentada uma lista onde pode editar ou criar um novo tipo de documento Na edi o ou cria o de um tipo necess rio selecionar uma s rie existente ou adicionar uma nova s rie De seguida expandir o separador Colunas Adicionais e no campo Tipo de Comunica o escolher o tipo de acordo com a comunica o pretendida SAF t PT Comunica o por exporta o do ficheiro SAF t PT Webservice Comunica o imediata com recurso ao servi o disponibilizado para o efeito pela AT Manual
22. figura o gt Financeiro gt Documentos Externos mee aeaa e SESS O 1 CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE x E Atualizar He Fa amp H k Listas T Grupo m Colunas T Filtros Formata o 0 Par metros dm Doc Origem E Y Entidade W Data de Emiss o WY Data Lan amento W Descri o Y valor Total W Total de Impostos Y Nesta lista pode ainda editar os dados importados efetuando eventuais corre es A liquida o destes documentos a partir deste momento segue o mesmo processo usado na liquida o de documentos criados na aplica o fe Primavera 28 EXPRESS Comunica o de documentos AT O processo obrigat rio de comunica o de documentos Autoridade Tribut ria e Aduaneira AT por exemplo de Documentos de Transporte ou Faturas pode ser realizado pelas seguintes vias Webservice Ficheiro SAF T PT Manualmente Para ajudar no processo disponibilizada informa o de ajuda sobre Como configurar o acesso ao Webservice da AT Como configurar o tipo de comunica o de um documento Como criar um documento com comunica o ao Webservice da AT Como validar o estado de comunica o de um documento Como efetuar a comunica o manual de documentos AT Como criar o ficheiro SAF T PT Como indicar o c digo da AT atribu do manualmente a um documento de transporte Para informa es adicionais pode ser consultado aqui o documento de Quest es Frequentes FAQ fe Pr
23. imavera 29 EXPRESS Via WebService Como comunicar um Documento de Transporte ou uma Fatura via Webservice Passo 1 Passo 2 p 3 Passo 4 Configurar o acesso Configurar o Tipo de Cri as t Validar o estado de ao Webservice da Comunica o do telado sis comunica o do AT documento Autom tica 2 documento AT como Webservice Autom tica A Passo 3 1 Criar pedido de comunica o manual do documento Via SAF T PT Como comunicar um Documento de Transporte ou uma Fatura via SAF T PT Passo 1 Passo 2 Passo 3 Passo 4 Passos Configurar o Tipo de Criar um v rios Criar a Declara o Extrair o ficheiro Ap s obter o ficheiro Comunica o do documento s Legal com o s SAF T a submeter de resposta das documento AT doc s a comunicar no Portal das finan as import lo m gt como SAF T Finan as na Declara o Legal Via Manual Como comunicar de forma manual um Documento de Transporte Passo 3 Passo 4 Efetuar a comunica o No documento de Passo 1 Configurar o Tipo de i Passo 2 Criar um documento via telefone site das transporte inserir o Finan as C digo AT obtido Comunica o do documento AT como Manual w Primavera 30 EXPRESS Comunica o de documentos Como configurar o acesso ao Webservice da AT Em Configura o Impostos Configura o de Impostos necess rio preencher os seguintes dados e Utilizador corr
24. o documento e Inserir um c digo para a s rie e Selecionar um intervalo de datas v lidos Por omiss o sugerido o per odo do exerc cio e Criar a s rie e posteriormente fazer a sua associa o a todos os documentos ou em alternativa criar a s rie baseada numa j existente e propag la e Criar Caso a s rie criada n o tenha sido propagada necess rio fazer a sua associa o aos v rios documentos da aplica o tal como explicado abaixo Por m se criada baseada numa s rie j existente e propagada esta nova s rie fica automaticamente associada aos v rios documentos cuja s rie anterior se encontra configurada herdando todos os seus atributos como por exemplo o tipo de comunica o AT e o n de vias a imprimir do documento Como configurar uma nova s rie para um documento de venda Para iniciar a configura o de uma nova s rie de um documento de venda deve selecionar Todas as Tarefas Configura o Vendas Tipos de Documento e escolher o tipo de documento pretendido para edi o x Primavera 18 EXPRESS No ecr que ent o se abre o sistema apresenta uma lista com os tipos de documentos registados Para criar uma nova s rie selecionar a linha do tipo de documento e em seguida clicar no bot o Editar o registo atual ou ent o executar um duplo clique sobre a coluna Tipo No ecr Tipo tipo do documento est dispon vel uma lista com todas as s ries registadas para o d
25. o regime de exigibilidade de IVA nos documentos de venda 37 Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Recibos 37 Como saber qual o IVA pendente de liquida o ou dedu o 38 Primavera 2 EXPRESS Clientes ao abrigo do Regime de IVA de Caixa Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Clientes Requisitos do Produto Requisitos M nimos dos Equipamentos Compatibilidade de sistemas operativos e browsers re Primavera 38 38 39 39 39 EXPRESS Introdu o O ELEVATION Express um produto da oferta PRIMAVERA que d s empresas com um limite de fatura o anual de 30 000 antes de impostos a possibilidade de gerirem os seus processos de fatura o e invent rio de uma forma extremamente simples e intuitiva O produto disponibilizado via internet sendo que a empresa n o necessita de mais do que um web browser para poder come ar a operar aconselha se no entanto a consulta dos requisitos m nimos Subscri o do Servi o Como subscrevo o servi o A subscri o pode ser efetuada diretamente a partir do portal p blico da PRIMAVERA em www primaverabss com express Acesso ao ELEVATION Space O ELEVATION Space um portal onde o cliente PRIMAVERA pode entre outras coisas subscrever servi os criar contas de utilizador e configurar acessos a produtos e servi os disponibilizados por via desse portal Na sequ ncia da subscri o da solu o ELEVATION Express a emp
26. ocumento Para criar uma nova s rie deve clicar em Clique aqui para adicionar uma nova linha Dever ent o preencher os seguintes campos e S rie nome da s rie e Omiss o selecionar se esta s rie for sugerida por omiss o no lan amento de novos documentos deste tipo e Impostos selecione se for uma s rie com impostos inclu dos e Tipo de Comunica o deve estar preenchida em fun o da necessidade de cada empresa envio do ficheiro SAFT PT comunica o via web service manual ou sem comunica o e N mero de c pias n mero de vias de impress o De acordo com o tipo de documento poder o existir ainda outras colunas por exemplo no caso de uma Fatura ser poss vel indicar se uma s rie para integra o de documentos externos e o CAE de sugest o na cria o de documentos Recibos Cada vez que criada uma fatura de vendas lan ado um valor pendente na conta corrente do cliente Os pendentes nas contas correntes s o regularizados atrav s da emiss o de recibos de clientes Como criar um recibo de clientes Aceder op o de menu gt Contas a Receber gt Transa es gt Recibo Primavera 19 EXPRESS Nota 00O Data 20 11 2014 3 valor Retido Liquido v FILTRO Pendentes Meios de Recebimento Impostos Reten es Outros Dados Carregar Carregar consolidado Selecionado vencido Origem Valor Pendente Liquidado Desconto Retido
27. omo indicar o c digo da AT atribu do manualmente a um documento de transporte Nos casos em que o c digo do documento de transporte foi obtido via telefone ou atrav s do site das finan as necess rio atualizar o documento de transporte e efetuar os seguintes passos Aceder a Vendas Transa es Envio Envios Lista Editar o documento pretendido Selecionar o separador Envio Preencher o campo C digo AT Atualizar Aa a E fe Primavera 36 EXPRESS IVA Regime de Caixa O novo Regime de IVA de Caixa aprovado pelo Decreto Lei n 71 2013 opcional e entra em vigor a 1 de outubro de 2018 Neste novo regime as empresas passam a entregar ao Estado o montante de IVA correspondente diferen a entre os valores efetivamente recebidos dos seus clientes e os valores pagos aos seus fornecedores Empresas no regime de IVA de Caixa Como configurar o regime de exigibilidade de IVA da empresa Uma empresa que se tenha candidatado ao regime de IVA de caixa dever indicar esse tipo de regime de IVA antes de realizar a primeira fatura sob este regime Em Configura o Geral Empresas editar a empresa e alterar o campo Contabilidade para o valor que representa o tipo de regime de IVA Normal Regime normal de IVA Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos documentos de venda Em Configura o Vendas Tipos de Documento
28. resa subscritora receber um e mail com os seguintes dados e Liga o internet para o portal ELEVATION SPACE https www primaveraspace com e Login para acesso ao ELEVATION Space consiste no email do utilizador e Palavra chave inicial para acesso ao ELEVATION Space Portal ELEVATION Space re Primavera 4 ATION Dam arin Ans DOI 1 V lT QO a nu Blenvenld Wel ICOINC Benving Forgot your Password Problems Accessing Cria o de Contas de Utilizadores e Configura o de Acessos Depois de entrar no ELEVATION Space escolher a op o Painel de Controlo Home My PRIMAVERA v ontrol Loja Online vw Suporte Forma o Q i s 0 Ea A Os Meus Servi os e Aplica es Mensagens FOCUS PRIMAVERA disponibiliza melhorias em Ex press resposta ao Novo Regime de IVA de Caixa Conhe a as atualiza es que a PRIMAVERA introduziu na solu o Starter Easy face ao novo regime de IV de Caixa Descubra em primeira m o o que te Pack Gen rico Ajuda re Prmavera 5 EXPRESS Cria o e Edi o de Contas de Utilizadores Dentro da rea de Painel de Controlo selecionar a op o Utilizadores fe Primavera User Space Home MyPRIMAVERA vw Painelde Controlo LojaOnine w Suporte Forma o a O da E Utilizadores Pesquisa Dm A ELEVATION Express IV Administrador Suspenso express primaverabss com Selecionando um utilizador poder vi
29. rmal Regime normal de IVA Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa Como saber qual o IVA pendente de liquida o ou dedu o Em Impostos Mapas Impostos Pendentes apresentada uma lista dos documentos com impostos pendentes de liquida o ou dedu o Este mapa permite controlar o IVA que se encontra suspenso por aus ncia de recibo Este mapa tamb m deve ser usado para controlar as faturas pendentes h mais de 12 meses No mapa de impostos Impostos Mapas Lan amento de impostos as faturas registadas ao abrigo do regime de IVA caixa apenas s o apresentadas pela quita o Clientes ao abrigo do Regime de IVA de Caixa Como configurar o regime de exigibilidade de IVA nos Clientes Mesmo n o estando uma empresa dentro do regime de IVA de caixa caso os seus clientes estejam as faturas emitidas a estes t m de obedecer a todos os requisitos de uma fatura a clientes sob este regime Assim necess rio marcar os clientes que comuniquem que entraram no regime Criar ou editar um cliente em Vendas Clientes na configura o avan ada definir no campo Contabilidade um dos seguintes valores Normal Regime normal de IVA Contabilidade de Caixa Regime de IVA de Caixa fe Primavera 38 EXPRESS Requisitos do Produto Requisitos M nimos dos Equipamentos Componente Requisito Windows Processador Intel Core Duo 1 83 gigahertz GHz ou superior com 2 GB de RAM Macintosh Intel base
30. sadas as seguintes express es vazio null ou NULL sem aspas Antes de proceder importa o garantir que tem criadas as Entidades referidas no ficheiro de importa o fe Primavera 23 EXPRESS Carregamento de Dados em Lote Para fazer a importa o deve ir op o e Configura o gt Servi os gt Carregamento de Dados em Lote EXPRESS CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE 2 O m Sess o E Y Identificador Y M dulo Yy amp atualizar Pesquisar Vendas gt Invent rio Contas a Receber Caixa Impostos 4 Configura o Geral 5 Vendas T Invent rio 5 Financeiro Impostos F Servi os E Carregamento de Dados em L Importador de Dados SAF T PT Sess es de Importa o SAF T E Carregamentos de Mapas da E E Entidades de Sistema Entidade Definida pelo Util gt Posteriormente deve clicar no bot o Criar novo registo ss CARREGAMENTO DE DADOS EM DOTE a Op es T TE Grupo TT Colunas TY Filtros Al Formata o 7 Par metros Es Atualizar ER 2 O B listas Sess o E Y Idormemeooor pero Y Sservico Y Primavera 24 EXPRESS Ir aparecer a janela correspondente ASS CRIAR SESS O DE CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE CARREGAMENTO DE DADOS EM LOTE x e Identificador Importacao M dulo Financial i Servi o External Document Service
31. sualizar editar os dados do mesmo re Primavera 6 a na arans Sa E ar e O primeiro contacto com a Aplica o Para aceder aplica o pode faz lo usando o link que aparece na entrada do ELEVATION Space ap s o login ou colocando diretamente no browser o link da mesma NUELDS ECX Dress primar d space eCOM 1 n E M F d E l m il aa m a mm Entrada na Aplica o A primeira a o consiste em aceder aplica o usando a conta de utilizador enviada no email de subscri o ou uma das contas de utilizador posteriormente configuradas A seguir valida o aparecer um ecr de escolha da organiza o de trabalho No caso do produto em quest o aparecer apenas uma organiza o C JOSO mapasrepresepimaveaspacecov DB nevanontees x O ORG ELEVATION EXPRESS O software de fatura o online gratuito Selecionar Organiza o fe Primavera 7 E Sto A F AL LEVE A E Sl Ee ME AT m EXPRESS Navegador O Navegador de opera es possui dois paneis de visualiza o das tarefas 1 Favoritos e Tarefas Recentes 2 Todas as Tarefas Organiza o por m dulo de todas as opera es dispon veis Navegador Visualiza o de Favoritos e tarefas recentes EXPRESS 8 p Todas as Tarefas TR E Faturas de W DI Os Meus Favoritos Navegador Visualiza o em rvore dos m dulos e respetivas opera es EXPRESS E Envios Pende a E Liu P
32. uida dever clicar no link Sugerir meios de recebimento de forma a que possa liquidar os documentos e se necess rio usar mais que um meio de recebimento Caia CADA Ga JE sruodecaia REGE Recebimento Cientes a Conta Banc ria O o RECIBOS Sugerir meios de recebimento Meio de Pagamento E Valor Descri o Banco do Cheque Conta Banc ria N mero do Cheque Local de Emiss o do Cheque 76843394332221 1258 Por fim deve selecionar a op o Gravar para que a liquida o seja finalizada fe Primavera 21 EXPRESS Anula es A anula o de documentos certificados s pode ser feita no estrito cumprimento das normas legais N o objetivo deste texto explicitar essas normas poss vel anular uma fatura desde que esta n o tenha movimentos de conta corrente associados Para anular uma fatura deve aceder lista de faturas gt Vendas gt Transa es gt Fatura gt Listas Faturas de Vendas EXPRESS Listas E Faturas de Vendas RE A Envios Pendentes a Vendas Tarefas Recentes E Clientes C FA 2014 1 E Artigos de Vendas F Transa es E Cota o Encomenda E Envio k o Faua dy Na lista selecionar a op o Eliminar registo atual FATURAS DE VENDAS atualizar de f JfH E Listas TE Grupo M Y Nome do Documento WY S rie Y N mero E WY
33. umentos de transporte e Erros ocorridos durante o processo de comunica o do documento mensagem e detalhes Nos casos em que a comunica o falhou pode ser efetuado um novo pedido de comunica o selecionando o atalho Tentar Novamente Comunica o Ser apresentada uma mensagem a confirmar a nova tentativa de envio fe Primavera 33 EXPRESS Principal Anexos da Entidade q Envio in GR 2014 1 Cliente in CLIOI fe Cliente 01 Endere o Rua Femando Sequeira 22 4175 353 Braga Artigos Condi es Envio Impostos o CONDI ES DE ENVIO Condi o de Envio i N A N o aplic vel Armaz m in Al Armazemi Local de Carga N Morada Rua Rua Santo In cio 0 CARGA N mero 234 Area Postal 4720 987 Cidade Braga Pa s in PT Portugal Fi Usar Data Atual Data Hora 20 11 2014 12 50 37 C digo AT 123456 Como efetuar a comunica o manual de documentos AT Quando na Configura o de Impostos a comunica o financeira ou de transporte dos documentos via Webservice foi definida como Manual necess rio aceder a Impostos Criar pedido de comunica o manual e realizar os seguintes passos 1 Escolher o per odo a enviar 2 Indicar o tipo dos documentos que pretende enviar financeiros ou de transporte 3 Selecionar o atalho Carregar documentos 4 Criar O estado da comunica o dos documentos selecionados pode ser consultado em Impostos Pedidos de
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