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1. 13 34 08 2014 04 al P df Nova 15 200 153 172 176 17 Teste teste joel com br 11 1234 5678 Cascavel Teste Teste 16 11 25 Status 1 3 ID Status ID Data Status Hist rico Situa o 15 2014 04 17 16 11 25 HE Pendente 1 Registros Status Visualize todas as cota es atribu das ao corretor ou corretora logado como supervisor 1 Para incluir uma nova cota o clique no bot o Adicionar 2 Bot es de gerenciamento da cota o amp Visualizar todos os detalhes da cota o W Editar a cota o 3 Aba Status 6 AGENDA E poss vel visualizar os ltimos status das indica es atribu das a um corretor Agenda v Fato Seguros v Relat rios v Sair Auto Cart o cons rcio resid ncia vida Port teis se Viagem Buscar Status Por favor selecione Y Data entre L Corretora Por favor selecione Y Corretor Por favor selecione Y Mostrar tudo Pagina M 4 1 gt M def Registros 1 para 22 de 22 ID Indica o ltimo Status Status Hist rico Situa o Nome Telefone Data Corretora Corretor Origem 2836 2014 04 02 13 26 55 Bea Resolvido Teste 1234 5678 2014 02 19 17 35 02 Teste Corretor teste meusite com br 2863 2014 02 20 11 40 02 HE Pendente ese 1234 5678 2014 02 20 11 40 02 Teste Corretor teste meusite com br 3148 2014 04 02 13 45 37 Invalida Pendente Maria 1234 5678 2014 02 25 10 17 29 Teste Corretor teste meusite com br 3147 2014 02 25 10 01 21 HE Pendente Teste 12
2. S o Paulo SP CEP 01043 000 CRM
3. 34 5678 2014 02 25 10 01 21 Teste Corretor teste meusite com br 3150 2014 02 25 10 29 04 HH Pendente Maria 1234 5678 2014 02 25 10 29 04 Teste Corretor teste meusite com br 3172 2014 02 25 14 17 08 HH Pendente Maria 1234 5678 2014 02 25 14 17 08 Teste Corretor teste meusite com br 3175 2014 02 25 14 29 08 HH Pendente Teste 1234 5678 2014 02 25 14 29 08 Teste Corretor teste meusite com br 3193 2014 02 25 16 15 53 HE Pendente Teste 1234 5678 2014 02 25 16 15 53 Teste Teste meusite com br o a a DAA Tata Ta o 1 No menu selecione Agenda 2 Selecione uma das divis es da agenda no exemplo escolhemos sa de Ver cap tulo 4 1 Status CRM 10 Utilize os filtros para relacionar as indica es desejadas Para visualizar todos os detalhes da indica o clique no nome do cliente 7 RELAT RIOS Agenda Indica es Seguros Sa de CRM Ag ncia Lidade Auto Frincipal Port teis Gerais g 8 m ga Viagem 1 No menu selecione Relat rios 2 Os relat rios s o subdivididos para melhor an lise dos dados e apura o do desempenho da corretora do corretor e da campanha Agenda v Indica es Seguros v Relat rios v Sail a CRM Ag ncia Lidade er Fathilas Port teis Origem Gerais Qtde de Vidas Principal 3 BB B Ga Viagem Status 3 Selecione uma das divis es de relat rios no exemplo escolhemos sa de Todos os relat rios possuem a op o de filtragem para realiz
4. CRM Manual de Instru es Vers o Beta Desenvolvido por Ag ncia Lidade Sum rio de IN OANC O ras nessa ass E dO Ea USAS as ae dn Ss e Sa ISS Ss SESC Saias Gees ed a 3 2 PAGINA OC LOG ses pi sd asi E 4 3 Ferramentas errepre re err rE O rosnie r rroo rar oroesi 4 Ae AGACO aani AAEE E E e A 5 dl OPEO T E EA R E ER 6 AD Olas e 7 De SCONO Saanaa O A A DO a E a 8 0 AQE CO sono gas sai Ens US Tu SE E O SS 9 Ze MONO spread 10 Fls Relatorio porCoOncCtol La asno cR DES sd 11 7 2 Relat rio de Indica es Fechadas erre 12 Fae PEONO is q RARE RR PP a 13 TA Relatorio por SIS sus DS nd DES E RS aa e EDS 14 7 5 Relat rio por quantidade de vidas erre 15 8 DICAS BOIS ea a a aa 16 1 INTRODU O Este manual tem por obejtivo apoiar o treinamento dos usu rios na utiliza o do CRM e possibilitar a utiliza o plena de todos os recursos e funcionalidades do sistema O documento est organizado de acordo com a sequ ncia de telas que devem ser acessadas ou tarefas que devem ser realizadas para executar uma determinada atividade ou processo O manual foi elaborado de forma simples e obejtiva para facilitar a localiza o das informa es CRM 2 P GINA DE LOGIN A p gina de login a p gina inicial do CRM Entrar CRM Ag ncia Lidade Principal Pagina de acesso Nome de usuario Senha Senha Esqueceu a senha Entre com o usu rio e senha para acessar o sist
5. Nova pe 200 153 172 176 5112 Teste amaa did T ID Indica o Data Status Hist rico Situa o 1 5112 2014 04 28 11 19 41 BE Pendente 1 Editar a situa o e ou hist rico da negocia o da indica o 2 Adicionar um status CRM Status Data C digo Corretora Corretor CampanhafFilial Origem Nome Email Nova E e 200 153 172 176 5112 Teste eai meusite com br Maria ID Indica o Status Hist rico Hist rico ar Inserir 9 Cancelar 6112 Por favor selecione Y Por favor selecione Y Pandente Adicionar 3 Ao clicar no bot o Adicionar inclua as informa es e clique em Inserir Alterar o Status ir alterar a indicativa de Status como mostra imagem abaixo Status Data C digo Corretora Corretor CampanhaFilial Origem Nome 153 172 176 5112 Teste r meusite com br Maria ID Indica o Data Status Hist rico Situa o 5112 2014 05 15 13 51 26 Iama e Resolvido 5112 2014 04 28 11 19 41 EE Pendente Adicionar 5 SEGUROS Agenda Indica es Relat rios Sair Auto CRM Ag ncia Lidade Port teis o sp Gerais Principal Indica o Viagem 3 E E id No menu selecione o seguro que deseja gerenciar CRM p Md def Registros 1 para 6 de 6 Adicionar 1 Deletar registros selecionados B Status C digo Data Nome DDD Telefone Regi o Corretora Correl 2 2014 04 E 14 200 153 172 176 15 Maria teste joel com br 11 1234 5678 Campinas Teste Teste
6. ar a apura o de dados e consequentemente uma an lise personalizada de acordo com a necessidade da corretora como mostra a imagem abaixo CRM Ag ncia Lidade ome g mm gg Filtros Data entre Corretora Por favor selecione Corretor Por favor selecione Y Origem Por favor selecione Y Status Por favor selecione Y Tipo ADS PF PJ Buscar Por favor informe o crit rio de busca So CRM 11 Para gerar um relat rio deve se selecionar um ou mais filtros o que delimitar o alcance da busca no sistema para montar a visualiza o de dados Importante Selecione a corretora no campo de filtragem Corretora para ver as op es de filtragem para os campos de Corretor e Origem 7 1 Relat rio por corretor O relat rio por corretor permite obter a rela o de quantas indica es foram captadas e atribu das a cada corretor cadastrado no CRM Filtros atuais Corretora corretora Teste Corretor Corretor teste Teste P gina M 4 1 M def Registros 1 para2 de2 Agrupamento por p gina 15 Corretor 1 Tabela descritiva com a quantidade de indica es segmentadas por tipo e separadas por corretor 2 Representa o gr fica dos dados descritos na tabela acima CRM 7 2 Relat rio de Indica es Fechadas O relat rio de indica es fechadas possibilta o acompanhamento dos valores atribu dos s indica es marcadas como fechada Filtros a
7. com br Teste a Visualize todas as indica es atribu das ao corretor ou corretora logado como supervisor 1 Para incluir uma nova indica o clique no bot o Adicionar 2 Bot es de gerenciamento da indica o amp Visualizar todos os detalhes da indica o 1 Editar a indica o Pagina M 4 1 gt MW de1 Registros 1para7de7 Adicionar Deletar registros selecionados Bs Status Data Hora IP C digo Corretora Corretor CampanhafFilial Nova teria 200 153 172 176 5019 Teste Teste meusite com br Maria 2014 03 11 o P EH 09 43 35 187 75 200 139 3694 Teste Teste meusite com br Teste 0943 2014 03 11 al P B Eea 05 05 187 75 200 139 3702 Teste Teste meusite com br Teste 3 Deletar registros selecionados com permiss o de Supervisor assinale a indica o a ser exclu da e clique no bot o deletar registros selecionados Ver cap tulo 8 Dicas teis CRM Status Data Hora IP C digo Corretora Corretor Campanha Filial Origem Pon 200 153 172 176 5019 Teste meusite com br Maria 103 pd 187 75 200 139 3694 Teste Teste meusite com br Teste 0943 Operadora 1 Status 1 Operadora 1 Registros Operadora Expanda a caixa de sele o para visualizar editar as operadoras selecionadas e acompanhar o andamento da negocia o da indica o P B pl EM pa 200 153 172 176 5112 Teste E meusite com br Maria Operadora 1 Status 1 Operadora 4 Operado
8. ema 3 FERRAMENTAS CRM Ag ncia Lidade Principal EE Buscar Status Porfavor selecione Y Data entre E S Tipo Por favor selecione Corretora Por favor selecione Y Corretor Por favor selecione Mostrar tudo Pagina M 4 1 gt MM de1 Registros 1 para 22 de 22 Adicionar Deletar registros selecionados Status Data IP Corretora Corretor CampanhafFilial Origem 2014 04 28 200 453 172176 5112 aaa meusite com br Maria 11 19 41 teste Ro 200 153 172 176 5019 Teste meusite com br Maria 2014 03 20 Corret O 187 75 200 139 4046 ei meusite com br Teste 1624 16 25 55 teste 2014 03 11 11 08 08 187 75 200 139 3702 Teste meusite com br Teste Barra de menu acesso r pido s p ginas do CRM 2 Exporta o Salvar a p gina atual como Excel w Salvar como Documento do Word Salvar como HTML H Enviar por e mail CRM 3 Filtros encontre a indica o rapidamente 4 Discrimina o das indica es selecionadas atrav s dos filtros 4 INDICA ES No menu selecione Indica es M 4 1 gt MW de1 Registros 1para7de7 Adicionar Deletar registros selecionados f Status Data Hora IP C digo Corretora Corretor CampanhafFilial Origem Nome 4 04 2 o P 4 EM 2014 04 24 00153172176 5019 Teste Teste meusite com br Maria 16 24 10 2014 03 11 F 09 43 35 187 75 200 139 3694 meusite com br Teste 0943 2014 03 11 ES Pi Eea 05 05 167 75 200 139 3702 Teste Teste meusite
9. ndica o Filtros atuais Corretora corretora Teste 0 0 0 1 1 Quantidade Status 1 A partir dos filtros o CRM gera uma tabela descritiva com o total de indica es agrupadas entre as situa es de status e divididas por tipo 2 Representa o gr fica dos dados descritos na tabela acima CRM 15 7 5 Relat rio por quantidade de vidas O relat rio de quantidade de vidas permite obter a rela o de quantas vidas est o sendo trabalhadas atrav s das indica es sa de captadas Filtros atuais Corretora corretora Teste Corretor Corretor teste 25 32 60 115 3 3 88 150 de 1 Registros 1 para 3 de 3 Agrupamento por p gina 15 Qtde de Vidas Tot Vidas ADS PF pJ Tipo 1 A partir dos filtros o CRM gera uma tabela descritiva com o total de vidas de todas as indica es separadas por tipo e dividas entre os corretores selecionados na filtragem 2 Representa o gr fica dos dados descritos na tabela acima CRM 16 8 DICAS TEIS Navega o Utilize as setas de navega o para subir ou descer as p ginas mais rapidamente Painel buscar os filtros selecionados s o mantidos at que o usu rio clique em mostrar tudo para que o sistema limpe os filtros de sele o CRM 17 Ag ncia Lidade Lida 11 3151 6383 2765 2248 7800 6686 ID 121 13672 www agencialidade com br Rua Sete de Abril 105 conj A sala 401 Centro
10. ra 4 Aba Operadora para visualizar editar clique no bot o Operadora Status Data Hora IP C digo Corretora Corretor Campanha Filial Origem erer pra 4104 2 y a Nova Fai 200 153 172 176 5019 Teste Teste meusite com br Maria 2014 03 11 5 P 4 EH 09 43 35 187 75 200 139 3694 Teste Teste meusite com br Teste 0943 Operadora 1 Status 1 ID Indica o Data Status Hist rico Situa o 2014 03 11 09 43 35 HH Pendente 5 Aba Status para visualizar editar clique no bot o Status 4 1 Operadora Gerencie as operadoras solicitadas na indica o selecionada Ver cap tulo 4 1 Operadora 3 Ver cap tulo 4 2 Status CRM Principal Indica o Operadora a w w Data C digo Corretora Corretor Campanha Filial Origem Nome MAO 00153172 176 5112 Teste COMEtor meusite com br Maria 11 19 41 teste Operadora ES 1 Excluir a operadora da indica o 2 Adicionar uma operadora Status Data C digo Corretora Corretor Campanha Filial Origem Nome 20140428 00153172176 5112 Teste Cometor meusite com br Maria 11 19 47 teste Operadora inserir Cancelar Porfavor selecione Y Golden Cross Adicionar 3 Ao clicar no bot o Adicionar selecione a operadora desejada e clique em Inserir 4 2 Status Informe ao CRM o andamento da negocia o da Indica o Status Data C digo Corretora Corretor Campanha Filial Origem
11. tuais Corretora corretora Teste Corretor teste Resumo para Corretor Corretor teste Teste Resumo para Corretor Teste Total geral P gina W 4 1 gt MW def Registros 1 para2 de2 Agrupamento por p gina Fechadas Fechadas Status Fechada 95 87 575 00 670 87 500 00 500 00 1170 87 95 87 575 00 670 87 500 00 500 00 1170 87 15 12 1 A partir dos filtros o CRM gera uma tabela descritiva com os valores das indica es fechadas separando as por corretor e tipo 2 Representa o gr fica da somat ria dos valores de indica es fechadas de acordo com a tabela acima Perceba que o CRM exibe os filtros usados para gerar a tabela descritiva CRM 13 7 3 Relat rio por origem O relat rio por origem permite obter a rela o de quantas indica es foram captadas por cada site projeto descritos e cadastrados no CRM Filtros atuais Corretora corretora Teste meusite com br Total geral P gina M de 1 Registros 1 para 1 de 1 Agrupamento por p gina Origem 12 ID Indica o 1 A partir dos filtros o CRM gera uma tabela descritiva com a quantidade de indica es de cada origem dividindo as por tipo 2 Representa o gr fica dos dados descritos na tabela CRM 14 7 4 Relat rio por status O relat rio por status permite obter a rela o da quantidade de indica es captadas agrupando as pelo status atual e dividindo as pelo tipo da i

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