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Service Billing

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1. Nome completo O nome completo da pessoa na empresa Departamento O departamento ao qual a pessoa est associada O departamento precisa ser definido previamente para ser exibido nesta lista suspensa Supervisor A pessoa qual este membro da equipe se reporta O Supervisor precisa ser definido previamente como um membro da equipe no mesmo departamento T tulo O t tulo da pessoa na empresa Fun o A fun o que a pessoa desempenha na empresa Numero de telefone O n mero de telefone direto da pessoa Endere o de e mail O endere o de e mail da pessoa Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Documentos Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Informa es do fornecedor gt Guia Documentos Utilize a guia Documentos para carregar e associar documentos a um registro do fornecedor A es Novo carrega um documento e o associa a um registro do fornecedor Editar edita as propriedades de um documento Excluir exclui um documento do Service Billing Remover remove a associa o entre o documento e um fornecedor Como adicionar ou editar um documento Nome o nome do Service Billing para o documento Carregar arquivo navegue para selecionar ou carregar o arquivo no servidor da Kaseya Descri o a descri o do Service Billing para o documento Tipo de documento gt Documento b sico qualquer tipo de documento gt Contrato qualquer tipo de documento
2. Part no Longer Available Info de parte 38 Ordens de trabalho Componente o nome do componente Fornecedor o nome do fornecedor Pre o da unidade o pre o por unidade O padr o derivado do pre o padr o definido por este item Substituir pre o de unidade caso selecionado poss vel substituir o pre o de unidade padr o Quantidade a quantidade estimada Tribut vel caso selecionado este item tribut vel Faturavel caso selecionado este item fatur vel Atualizar totais clique para atualizar os totais das Informa es da ordem na mesma caixa de di logo Informa o da ordem Pre o de lista o pre o padr o por unidade deste componente Pre o total O pre o total para essa quantidade de componentes nesta ordem Informa es de custo Cada custo o pre o por unidade deste componente Custo total o custo total para essa quantidade de componentes nesta ordem Detalhes A se o Detalhes exibida apenas se a caixa de sele o Usar aquisi o estiver selecionada Atualize manualmente o seguinte Data do pedido Data estimada recebimento Data recebida Data de Envio para o Cliente Data estimada recebimento cliente Data recebimento do cliente Data de instala o Data completado Numero de ordem do fornecedor o n mero de ordem do fornecedor para essa quantidade de componentes Numero de rastreamento do fornecedor o numero de rastreamento
3. Excluir exclui um servi o recorrente selecionado Hist rico de faturamento exibe um hist rico de todos os eventos de faturamento de servi os recorrentes selecionados Visualizar faturamento exibe uma caixa de di logo que mostra como o faturamento seria se faturado naquele momento 5 Clique neste cone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Nota Categorias de servi os recorrentes s o exibidas como uma coluna extra nessa p gina Podem ser atribu das apenas a servi os usando a p gina Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Como adicionar editar um servi o recorrente Guia Geral Cliente o nome do cliente 42 Servi os recorrentes Servi o recorrente o nome padr o para o servi o recorrente selecionado no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Como op o adiciona um novo servi o recorrente padr o Nome do servi o o nome dessa inst ncia do servi o recorrente associado ao cliente Ativo se selecionado o servi o estar ativo Um servi o recorrente ativo associado a um registro de cliente gera faturamento Descri o de servi o uma descri o do servi o recorrente Este servi o tribut ve
4. Guia Informa es do fornecedor p gina 27 Guia Componentes p gina 30 Guia Notas p gina 31 A es Novo adiciona uma informa o Geral p gina 27 para criar um novo fornecedor Editar edita a informa o Geral p gina 27 para um fornecedor selecionado Arquivar arquiva fornecedores selecionados Nota Para desarquivar um fornecedor clique em um novo registro de fornecedor usando o nome exato do fornecedor arquivado e o registro do fornecedor arquivado ser exibido novamente na lista do fornecedor 5 Clique neste cone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Fornecedores Guia Informa es do fornecedor Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Informa es do fornecedor A guia Informa es do fornecedor define as informa es gerais sobre um fornecedor organizadas nas seguintes guias Guia Geral p gina 27 Guia Departamentos p gina 28 Guia Equipe p gina 29 Guia Documentos p gina 29 Guia Dados protegidos p gina 30 Fornecedores Informa es do fornecedor guia Geral Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Informa es do fornecedor gt Guia Geral Clique em
5. Guia Taxa inicial Esse servi o tem uma taxa inicial caso selecionado uma taxa fixa Unica adicionada ao primeiro faturamento para o servi o recorrente Valor o valor da taxa inicial Descri o uma descri o da taxa inicial Substituir op es de contabilidade da taxa inicial exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Guia Taxa recorrente Valor a taxa de unidade Essa taxa multiplicada pelo conjunto de faturamento ou pela quantidade Descri o uma descri o da taxa recorrente Baseado em gt Conjunto de faturamento um conjunto de faturamento especifica um conjunto de m quinas associadas a uma organiza o p gina 81 cliente usado para calcular cobran as de faturamento Como op o adicione um novo conjunto de faturamento p gina 81 Nota Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organiza o ser poss vel c
6. Nota Consulte Como integrar QuickBooks p gina 15 Guia C digos de faturamento padr o Pacotes de conta classificam itens de faturamento por c digos de servi o e produto No Service Billing s o chamados de c digos de conta externa E poss vel atribuir um C digo de conta externa padr o para cada tipo de faturamento trabalho componente despesa e servi o recorrente Os pacotes de conta tamb m classificam itens de cobran a usando um conjunto de c digos secund rio e totalmente independente denominado nomes de classe No Service Billing s o chamados de nomes de classe externa E poss vel atribuir um Nome de classe externa padr o para cada tipo de faturamento trabalho componente despesa e servi o recorrente Os valores que voc pode mapear s o recuperados de um pacote de contabilidade externa Duas caixas de sele o Usar classes e Permitir substitui es foram adicionadas p gina Configura o p gina 64 definindo como os mapeamentos de classe e de c digo podem ser utilizados Como um c digo ou classe no Quickbooks podem ser exclu dos a qualquer momento as caixas de sele o verdes confirmam que o c digo e a classe selecionados como um tipo de item padr o continuam a existir Um alerta gerado na p gina Status p gina 16 caso um mapeamento de classe ou c digo estejam faltando Configura o de mapeamento de contas recomendado 63 Configura o 1 Verifique se Usar classes e Permitir su
7. Uma ordem de trabalho especifica a entrega do servi o n o recorrente item fatur vel p gina 82 Uma ordem de trabalho permite estimar e revisar custos antes de criar entradas fatur veis As ordens de trabalho podem ser convertidas de ordens de venda mas uma ordem de venda n o necess ria Os quatro tipos de itens fatur veis que podem ser inclu dos em uma ordem de trabalho s o trabalho componentes despesas ou gerais Nota Consulte Como criar ordens de trabalho p gina 6 para obter uma vis o geral de como criar e configurar ordens de trabalho Como criar e exibir entradas de faturamento em ordens de trabalho Para criar uma ordem de faturamento para um item fatur vel na guia Itens de uma ordem de trabalho clique no bot o Inserir detalhes para aquele cone insira as horas as quantidades e os valores reais conforme necess rio e em seguida clique no bot o Enviar Clique no bot o Visualizar detalhes para que um item exiba as entradas de faturamento j criadas para esse item A es Novo adiciona uma nova ordem de trabalho Editar edita uma ordem de trabalho selecionada Excluir exclui uma ordem de trabalho selecionada Visualizar relat rio de resumo gera um relat rio de todas as atividades de ordens de trabalho para um intervalo de datas especificado Visualizar detalhes clique nesse link para obter qualquer linha no painel superior e visualizar um relat rio detalhado de Work Order
8. o Em a data para a qual o status de cota o definido On Hold Rejected ou Active Detalhe Descri o uma descri o de resumo da ordem de venda Guia Itens Tipo de ordem uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que voc especifique se a ordem b sica ou detalhada N o ser poss vel alterar esta configura o depois que a ordem for salva pela primeira vez gt B sico Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores reais para criar a entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa gt Detalhada uma ordem detalhada especifica cada tipo de item fatur vel assim que forem criados trabalho componente ou despesa Como o item j est classificado voc ter apenas que reportar valores reais para criar a entrada fatur vel Geral Nota Os itens gerais s o exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho b sicas Novo adiciona um item geral gt Resumo uma descri o de uma linha do item da ordem de trabalho gt Valor estimado o valor a ser faturado gt Fatur vel caso selecionado este item fatur vel gt Tribut vel caso selecionado este item tribut vel Editar edita um item selecionado Excluir exclui u
9. Cliente Informa es do cliente Guia Departamentos e 20 Cliente Informa es do cliente Guia Documentos 20 Cliente Informa es do cliente Guia Equipe 20 Cliente Informa es do cliente Guia Geral 17 Cliente Informa es do cliente Guia Grupos 21 Clientes 16 81 Clientes Financeiro Guia Faturas 22 Clientes Financeiro Guia Ordens de trabalho 23 Clientes Financeiro Guia Ordens de venda 22 Clientes Guia Aquisi o 26 Clientes Guia Financeiro 22 Clientes guia Informa es do cliente 17 Clientes Guia Invent rio de TI 26 Clientes Guia Notas 26 Clientes guia Tickets 26 Cobran a e faturamento 11 Coleta programada 81 Como criar clientes 4 Como criar entradas de faturamento usando o Service Desk 14 Como criar entradas de trabalho usando o rastreamento de tempo 12 Como criar entradas fatur veis utilizando entradas gerais 10 Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho b sicas 9 Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho detalhadas 8 Como criar ordens de trabalho 6 Como criar ordens de vendas 12 Como criar servi os recorrentes 5 Como criar uma entrada 51 Como inserir detalhes para um item geral 39 Como integrar o QuickBooks 15 Como integrar o QuickBooks Desktop 73 Como integrar QuickBooks Online 65 Como solicitar atualizar um componente 38 Como usar a p g
10. Como Novo adiciona um novo tipo de recurso Editar edita um tipo de recurso selecionado Renomear renomeia um tipo de recurso selecionado Excluir exclui um tipo de recurso selecionado Definir padr o define o tipo de recurso padr o Atualizar atualiza a p gina adicionar editar o tempo de um recurso Nome insere um nome para o tipo de recurso Tipo de linha Skill Material ou Cost Cada um representa uma categoria diferente do item fatur vel Descri o insere uma descri o para o tipo de recurso Custo padr o o custo padr o por hora Taxa de faturamento a taxa de faturamento por hora Imposto sobre as vendas o imposto sobre as vendas para esse tipo de recurso O padr o derivado de Service Billing gt Configura es do aplicativo gt Configura es gerais p gina 60 Notas insira informa es adicionais sobre o tipo de recurso Substituir op es de contabilidade exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o
11. Personalizar data e hora iniciais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo Personalizar data e hora finais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo 77 Relat rios do Service Billing Faturamento de servi os Resumo de ordens de vendas Centro de informa es gt Emiss o de relat rios gt Relat rios gt Faturamento de servi os Resumo de ordens de vendas e E exibido somente se o m dulo complementar do Service Billing estiver instalado A defini o do relat rio de Resumo de ordens de vendas gera um relat rio resumido das ordens de vendas Sele o de tempo Selecionar o tipo de intervalo de tempo Filtra por um tipo definido de intervalo de tempo Numero de dias se aplica somente se Last N Days for selecionado no tipo de intervalo de tempo Personalizar data e hora iniciais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo Personalizar data e hora finais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo Faturamento de servi os Receita n o faturada pelo cliente Centro de informa es gt Emiss o de relat rios gt Relat rios gt Faturamento de servi os Receita n o faturada pelo cliente e E exibido somente se o m dulo complementar do Service Billing estiver instalado A defini o do relat rio de Receita n o faturada pelo cliente gera um relat r
12. Relat rio de atividade de m o de obra Resumo fiscal da fatura Detalhe de imposto da fatura Receita n o faturada pelo cliente Resumo Receita n o faturada pelo cliente Detalhe Receita n o faturada por tipo de item Resumo Receita nao faturada por tipo de item Detalhe Configurar A p gina Configura o p gina 58 oferece uma lista de verifica o interativa de f cil uso para a r pida configura o do Service Billing Outros recursos Outros recursos incluem Visualiza es completas dos ativos gerenciados do cliente Documentos associados e notas atualizadas do sistema por cliente e fornecedor Visualiza es financeiras hist ricas e abertas Nota Consulte Requisitos de sistema do Service Billing Fun es Clientes p gina 16 Fornecedores p gina 27 Ordens de vendas p gina 31 Ordens de trabalho p gina 34 Servi os recorrentes p gina 42 Aquisi o p gina 44 Partes p gina 46 Documentos p gina 47 Descri o Mant m as informa es do cliente para fins de faturamento Mant m as informa es do fornecedor para fins de aquisi o Documenta a venda de uma lista de item de servi os recorrentes e n o recorrentes para clientes finais Especifica o fornecimento de servi os n o recorrentes Gerencia servi os recorrentes associados a um registro do cliente Rastreia quantidades de componentes adquiridos de um fornecedor para revender pa
13. o Substituir op es de conta E exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Substituir op es de conta tamb m est dispon vel sempre que voc criar uma nova atividade atrav s do Service Billing M todos de entrega da fatura define m todos de entrega da fatura Rodap s da fatura define um texto padr o que exibido na parte inferior de faturas impressas Tipos de atividades de trabalho define os tipos de atividades usados para agrupar entradas de trabalho Pode incluir uma caixa de sele o Substituir op es de conta E exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta extern
14. pr a pa Solu o de problemas Consulte Solu o de problemas da intregra o do KSB Quickbooks Desktop https helpdesk kaseya com entries 35977373 Limpeza di ria O Service Billing executa um conjunto de atividades automatizadas normalmente programadas uma vez ao dia Essa programa o definida atrav s da guia Configurar gt Configura es do aplicativo gt Agendar p gina 62 As atividades agendadas incluem an lise da fila do QWBCJobs e exclus o de trabalhos que est o no est gio Complete ou Processed ou que sejam posteriores a uma determinada quantidade de dias Por padr o a quantidade de dias 7 76 Relat rios do Service Billing Alertas A pagina Service Billing gt Inicial inclui um dashlet Alertas Um alerta exibido nesse dashlet se a fila QBWCuobs tiver no est gio Pending por mais tempo que uma determinada quantidade de horas O padr o 24 horas O alerta notifica que o aplicativo QuickBooks Web Connector no computador com QuickBooks n o est processando trabalhos Por exemplo o QuickBooks Web Connector pode n o estar em execu o ou pode ter um problema de configura o Se o aplicativo QuickBooks Web Connector estiver em execu o analise a linha de informa o KSB QBWebConnector Service A coluna Status pode exibir erros em vermelho o que pode fornecer informa es sobre o problema O bot o Visualizar log tamb m pode conter informa es teis Relat rios do Service Billin
15. gina 82 Padroniza para o usu rio conectado no VSA Consulte Prestadores de servi os p gina 81 Cliente o registro do cliente 47 Entradas gerais Parte Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 48 Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Horas as horas trabalhadas de fato Atribu do a o membro da equipe da myOrg p gina 82 respons vel por essa ordem de trabalho Executado em a data hora que o trabalho foi executado Horas a quantidade de horas trabalhadas Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Tipo de recurso o tipo de recurso para a linha de trabalho Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais
16. prazos ou outras informa es do Quickbooks apresentar falha com uma mensagem indicando que a conta n o est conectada CON OD aq Como alterar o sistema de contabilidade externa no Quickbooks Online Edition Depois de conectado ao Quickbooks Online Edition como sistema de contabilidade externa os seletores suspensos Fornecedor cont bil e Tipo de conex o ser o desativados Se desejar parar completamente de usar o Quickbooks Online Edition como sistema de contabilidade externa voc deve primeiro se desconectar do Quickbooks Online Edition conforme descrito em Como desconectar se do Quickbooks Online Edition Depois que estiver desconectado os menus suspensos ser o ativados novamente para selecionar outro sistema Se voc n o desejar mais usar qualquer outro sistema de contabilidade externa selecione None como Fornecedor cont bil e clique no bot o Salvar Integra o de imposto sobre as vendas com o Quickbooks Online Edition Devido a algumas mudan as no novo protocolo de integra o do QBOE API v3 algumas etapas adicionais poder o ser necess rias para incluir corretamente o imposto sobre as vendas em faturas exportadas do Service Billing para o Quickbooks Online Edition O Service Billing requer que o imposto sobre as vendas padr o seja configurado nos usu rios da conta do Quickbooks Online com um valor que corresponda ao valor de imposto sobre as vendas padr o no Service Billing 1 Siga as instru es fornecidas pelo
17. s procedimentos gt Insira uma entrada na guia Notas do editor de tickets gt Adicione uma nota usando a Caixa de di logo Adicionar nota gt Crie uma entrada de tempo usando registros de tempo ou temporizadores 8 Fature as entradas de faturamento que enviar em Service Billing gt Itens pendentes Se os registros de tempo precisarem de aprova o um registro de tempo contendo uma entrada de faturamento dever ser aprovado antes que a entrada de faturamento seja encaminhada para o Service Billing Como integrar o QuickBooks Os clientes que utilizam QuickBooks Online ou QuickBooks Desktop para suas necessidades de contas financeiras podem se beneficiar da integra o em tempo real com o Service Billing Os saldos do cliente nos registros novos e existentes do cliente podem ser sincronizados Faturas geradas a partir do Service Billing fluem imediatamente para o QuickBooks para o processamento de receita al m de gerar as declara es financeiras e de imposto necess rias Essa integra o avan ada disponibiliza aos provedores de servi os gerenciados uma visualiza o completa de suas opera es comerciais Faturas geradas pelo Service Billing atualiza o QuickBooks Termos e c digos de faturamento no Service Billing podem ser mapeados para o QuickBooks Os saldos dos clientes no QuickBooks podem atualizar o Service Billing Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks
18. 5 Clique neste icone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina 34 Ordens de trabalho gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta pagina Como adicionar ou editar uma ordem de trabalho Guia Informa o da ordem Informa es gerais N mero da ordem o n mero da ordem de venda Nome o nome da ordem de trabalho Cliente o registro do cliente Status Vence em Hora a data e hora que toda a ordem de trabalho dever ser conclu da Status o status da ordem de trabalho Open On Hold e Closed N o poss vel enviar entradas fatur veis para uma ordem de trabalho Closed Atribu do a o membro da equipe da myOrg p gina 82 respons vel por essa ordem de trabalho Detalhe Descri o uma descri o de resumo da ordem de venda Guia Itens Tipo de ordem uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que voc especifique se a ordem b sica ou detalhada N o ser poss vel alterar esta configura o depois que a ordem for salva pela primeira vez gt B sico Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores r
19. Adicionar grupo adiciona um grupo de clientes que pode ser atribu do a qualquer registro do cliente Guia Substitui es de contabilidade Essa guia exibida apenas se a op o Permitir substitui o estiver marcada na p gina Configura o p gina 64 Para cada um dos seguintes tipos de item e taxas recorrentes se selecionados ser poss vel substituir o c digo da conta externa do m dulo padr o e o nome da classe externa para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos Essas configura es ent o se tornam os padr es espec ficos ao cliente para esses itens e taxas Despesas Trabalho Parte Taxas de servi os recorrentes Taxas fixas de servi os recorrentes Taxas de configura o de servi os recorrentes Mapeamentos para cada item ou taxa 19 Clientes C digo de conta o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa Classe de conta o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Cliente Informa es do cliente Guia Departamentos Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt guia Departamentos Os departamentos podem ser definidos em uma organiza o registro de cliente ou registro de fornecedor Exemplo IT Sales ou Accounting Todos os mem
20. Backorder ANSA AA AA Part no Longer Available Info de parte Nome do componente o nome do componente Fornecedor o nome do fornecedor Pre o da unidade o pre o por unidade O padr o derivado do pre o padr o definido por este item Substituir pre o de unidade caso selecionado poss vel substituir o pre o de unidade padr o Quantidade a quantidade estimada Tribut vel caso selecionado este item tribut vel Fatur vel caso selecionado este item fatur vel Atualizar totais clique para atualizar os totais das Informa es da ordem na mesma caixa de di logo Informa o da ordem Pre o de lista o pre o padr o por unidade deste componente Pre o total o pre o total para essa quantidade de componentes nesta ordem Informa es de custo Detalhes Cada custo o pre o por unidade deste componente Custo total o custo total para essa quantidade de componentes nesta ordem Atualize manualmente o seguinte Data do pedido Data estimada recebimento Data de recebimento Data de Envio para o Cliente Data estimada recebimento cliente Data recebimento do cliente Data de instala o Data completado N mero de ordem do fornecedor o n mero de ordem do fornecedor para essa quantidade de componentes N mero de rastreamento do fornecedor o n mero de rastreamento do fornecedor para essa quantidade de componentes 45 Partes Ordenado por o usu rio do VSA que criou a
21. Conjuntos de faturamento sos 24 Cliente Financeiro Guia Substitui es de tipo de recurso s ssa 25 Clientes Guia Invent rio de T1 ccsscssseeessecesseeseseeeenseeessaeseseanenseeesnaeseseaesnseeesnseeesseseseanenseeeess 26 Clientes guia Ticketsin osn aene egonean 00 csudesseccenedecesscaschducsndecdudueuaduestacdduecedssectbocecsta 26 Clientes Guia Aquisi o cseccceseesseeeeseeeeeeeeeseaeeeseeeeneneeseaeseseaeenaeeeeeeeesaaesaseaeeneeeeseaesaseeenseaeees 26 Clientes Guia Notas cuisiner aina aaea aaa A EO detido Le A Ar iisgand Lea Jantbavivin deat ata aaa 26 FOFME COC ONES ices a2 ER AEO REU te ate teri A ARA CRE E US DRE ER SO ORAR SP ERES DE RAR RR E A 27 Fornecedores Guia Informa es do fornecedor ns sseesseerassenaasaneasennaoa 27 Fornecedores Informa es do fornecedor guia Geral ssa 27 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Departamentos 28 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Equipe ssa 29 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Documentos o 29 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Dados protegidos 30 Fornecedores Guia COMPONENHeS cccescceseeeeeseeeeneeeeeeeeesnaeensneeeeeeeesaesaseaeenseeeeeeeseseaeseneenensenenes 3
22. Define entradas de lista para um conjunto de listas integradas Mapeia registros do Service Billing com registros similares em um sistema de conta externo Integra o m dulo Service Billing a um sistema de conta externo Tipos de itens fatur veis Cinco tipos de itens podem ser fatur veis usando o m dulo Service Billing Servi os recorrentes Trabalho Partes Despesas Geral Os ltimos quatro tipos de itens trabalho componentes despesas e geral s o utilizados para especificar tempo e materiais para um trabalho ou servi o recorrente nico Itens fatur veis versus entradas fatur veis Para itens de trabalho de componentes de despesas e gerais til distinguir entre itens fatur veis e entradas fatur veis Um item fatur vel uma descri o de uma linha de um produto ou servi o n o recorrente que pode ser faturado a um cliente As entradas fatur veis s o os valores enviados para o faturamento de um item fatur vel As entradas fatur veis s o registros secund rios de itens fatur veis Para cada item fatur vel diversas entradas fatur veis s o permitidas para trabalho e despesas mas n o para componentes Vis o geral do Service Billing Fluxo de trabalho do Service Billing A pagina Fluxo de trabalho do Service Billing resume os cinco fluxos de trabalho para criar e processar itens fatur veis Clique nesses fluxos de trabalho para encontrar o que melhor atenda a seus requisitos comerci
23. Gloss rio Gloss rio Aquisi o Uma aquisi o rastreia quantidades de componentes adquiridos de um fornecedor para revender para um cliente espec fico A quantidade adquirida n o adicionada como custo nem considerada um item de linha fatur vel at que seja enviada E poss vel criar uma aquisi o antes durante ou depois da cria o da ordem de trabalho Tamb m poss vel usar uma aquisi o para rastrear uma quantidade de componentes que n o est associada a uma ordem de trabalho definida pelo usu rio Voc pode enviar a quantidade de componentes adquiridos para faturamento a qualquer momento independentemente de a quantidade de componente ter sido enviada ou recebida pelo cliente Clientes O registro do cliente fornece uma visualiza o completa dos ativos gerenciados do cliente e todas as atividades financeiras relacionadas quele cliente Inicialmente os nicos dois campos em um registro de cliente que voc precisa inserir uma orgID p gina 81 nica e o nome do cliente Todos os outros dados do cliente s o opcionais Ap s a cria o qualquer dado criado para o cliente exibido em uma das guias Cliente secund rias Coleta programada Uma coleta programada preenche a p gina Itens pendentes p gina 49 com servi os recorrentes p gina 42 que est o vencidos para faturamento Programar a coleta tamb m atualiza os saldos do cliente de um sistema integrado de contabilidade externa p gina 15 E po
24. Guia Conjuntos de faturamento A taxa do servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas p gina 82 chamadas de conjunto de faturamento Os conjuntos de faturamento s o especificados ao utilizar uma combina o de grupos de m quina p gina 82 e visualiza es http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 214 htm Os conjuntos de faturamento s o nicos para cada registro do cliente mas podem ser utilizados com qualquer servi o recorrente associado a um cliente Os conjuntos de faturamento p blico p gina 81 podem ser utilizados com qualquer cliente com base em visualiza es p blicas Nota Os grupos de m quinas selecionados para um conjunto de faturamento devem pertencer organiza o p gina 81 correspondente ao registro do cliente Se o registro do cliente tiver sido criado sem a caixa de sele o Criar cliente e organiza o selecionada ser poss vel criar a organiza o ao base la no registro do cliente utilizando Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4827 htm Um conjunto de faturamento All Machines Default criado para cada cliente Cont m todos os grupos de m quinas associados quela empresa cliente Nota Consulte Como criar servi os recorrentes p gina 5 para obter uma vis o geral de como criar e configurar servi os recorrentes 24 Clientes Novo cria um novo conjunto de faturamento p
25. Novo ou Editar para inserir informa es na guia Geral 27 Fornecedores Informa es gerais Novo Converter selecione Nova empresa se n o houver outra fonte de dados da qual converter Tamb m poss vel criar um fornecedor ao convert lo p gina 81 a partir de uma organiza o existente E exibido apenas se um novo registro de fornecedor estiver sendo criado D de org o identificador do registro Pode ser alterada atrav s do bot o Renomear em Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4017 htm Nome o nome de exibi o do identificador Org principal a empresa principal desta organiza o Endere o de correio principal Pa s Rua Cidade Estado dos EUA Cep Informa es gerais Numero da conta o n mero da conta do fornecedor para voc Info de contato Contato prim rio o contato prim rio do fornecedor Um contato um membro da equipe p gina 20 de um departamento M todo de contato preferido o m todo de contato preferido do fornecedor Phone Email Mail Fax N mero de telefone prim rio o n mero de telefone prim rio do fornecedor E mail prim rio o e mail prim rio do fornecedor Demografia Numero de funcion rios o n mero de funcion rios na empresa do fornecedor Receita anual a receita anual da empresa do fornecedor Site o site do fornecedor Fornecedores Informa es do fornecedor Gu
26. Tabelas de configura o para componentes sssssssnsesnseunreunrnunnnunnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn mnnn 7 Tabelas de configura o para itens de despesa e nunne nnmnnn nnmnnn nnn 8 Tabelas de configura o para itens gerais ssssssunseunseunreunrnunnnunnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnn ennnen ennn 8 Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho detalhadas 8 Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho b sicas 9 Como criar entradas fatur veis utilizando entradas gerais nunnur nunnu nunne 10 Cobran a e faturamento sn ss ereceerassenaasnnasennneaenaasannaacanna cenas nnne nnne nnne 11 Como criar ordens de vendas e nnnm nunne nunne nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn 12 Como criar entradas de trabalho usando o rastreamento de tempo ss seno 12 Como criar entradas de faturamento usando o Service Desk ssa 14 Como integrar o QuickBooks ss sic eede tedah een niine e en ecah naani daea da edane anina anien 15 Como usar a p gina de configura o 2 e ceeeceeeeeeeeeseeeeeceseeeeceeaeeeseenaeeesesneneneeeeeeeeseeeseeeseeensees 15 Requisitos do m dulo Service Billing ic seeereenneenneraneanas 15 E E E E ET EA E E E E A E E E E E TE E E N E AEA T
27. Temporizadores Se os temporizadores tiverem sido configurados para o logon do VSA utilize o seguinte procedimento Crie uma entrada de temporizador para Cliente Ordem de trabalho para direcionar o tempo inserido no Service Billing As entradas de tempo do Service Billing podem ser faturadas ao cliente 1 Clique no cone de novo temporizador para adicionar um novo temporizador Temporizadores est o localizados no canto superior direito da janela do VSA A caixa de di logo Novo temporizador exibida Insira ou selecione valores para os campos a seguir Selecione uma Cor do temporizador exclusiva Como voc pode definir varios temporizadores ao mesmo tempo til atribuir cores diferentes a cada um deles Insira uma Legenda para o seu temporizador A legenda exibida sempre que o icone de temporizador selecionado sendo adicionada como uma nota a qualquer entrada criada a partir do temporizador Se estiver em branco o temporizador ser rotulado com base no tipo de trabalho que voc selecionar Se a op o In cio do salvamento for marcada o tempo come ar a ser contado assim que voc salvar essa caixa de di logo Selecione a op o de tipo de trabalho Cliente Ordem de trabalho Selecione um Cliente Ordem de trabalho e Nome da tarefa O Nome da tarefa o item de ordem de trabalho no qual deseja inserir detalhes de entrada Opcionalmente adicione uma Nota Opcionalmente marque a caixa d
28. a quantidade de componentes for adicionada a uma ordem de venda p gina 31 a uma ordem de trabalho p gina 34 ou a uma aquisi o p gina 44 A es Novo define um novo componente Editar edita um componente selecionado Adicionar Editar um componente 30 Nome do fornecedor o fornecedor disponibilizando o componente Nome do componente o nome do componente Custo de unidade o custo de unidade padr o do componente Pre o de lista o pre o de lista do componente Pode ser substitu do em uma aquisi o Numero do componente do fornecedor o n mero de componente do fornecedor para o componente Numero de s rie o n mero de s rie do componente Descri o uma descri o do componente Fabricante o fabricante do componente Numero do componente do fabricante o n mero do componente do fabricante Substituir op es de contabilidade exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe p
29. a qualquer momento independentemente de a quantidade de componente ter sido enviada ou recebida pelo cliente A p gina Componentes p gina 46 mant m nome fornecedor custo de unidade e pre o de lista de cada componente O pre o de lista pode ser substitu do usando a p gina Aquisi o Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 para obter uma vis o geral da cria o e configura o de componentes A es Novo adiciona a nova aquisi o para este cliente Editar edita a aquisi o selecionada para este cliente Excluir exclui a aquisi o selecionada para este cliente Nota Consulte Aquisi o p gina 44 para obter uma descri o detalhada para criar e editar aquisi es Clientes Guia Notas Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Notas A p gina Notas lista eventos do sistema espec fico do cliente como faturas enviadas e abertas Tamb m poss vel criar editar e excluir notas manualmente As notas ocultas n o s o impressas 26 Fornecedores A es Novo adiciona a nova nota para este cliente Editar edita a nota selecionada para este cliente Excluir exclui a nota selecionada para este cliente Fornecedores Opera es do Service Billing gt Fornecedores A p gina Fornecedores mant m informa es sobre fornecedores para fins de aquisi o p gina 44 As informa es dos fornecedores s o organizadas nas seguintes guias
30. as atividades financeiras relacionadas quele cliente Inicialmente os nicos dois campos em um registro de cliente que voc precisa inserir uma orgID p gina 81 Unica e o nome do cliente Todos os outros dados do cliente s o opcionais Ap s a cria o qualquer dado criado para o cliente exibido em uma das guias Cliente secund rias 16 Nota E poss vel criar clientes conforme necess rio em muitas outras janelas do Service Billing ao clicar no cone pr ximo ao campo Clientes As informa es do cliente s o organizadas nas seguintes guias no painel inferior desta p gina Guia Informa es do cliente p gina 17 Guia Financeiro p gina 22 Guia Invent rio de TI p gina 26 Clientes Guia Tickets p gina 26 Guia Aquisi es p gina 26 Guia Notas p gina 26 Novo adiciona uma informa o Geral p gina 17 para criar um novo cliente Editar edita a informa o Geral p gina 17 para um cliente selecionado Arquivar arquiva clientes selecionados Nota Para desarquivar um cliente clique em um novo registro de cliente usando o nome exato do cliente arquivado e o registro do cliente arquivado ser exibido novamente na lista do cliente Entrada geral cria uma Entrada geral p gina 47 de Novo trabalho Novo componente Nova despesa ou Nova nota para o cliente selecionado Recarregar saldo anterior atualiza o saldo anterior de um cliente selecionado Itens pend
31. como utilizar as ordens de vendas depois que se familiarizar com o resto do ciclo de faturamento Como criar ordens de trabalho usando ordens de vendas Uma nova ordem de vendas se inicia com o Status do detalhe da cota o definido para Pending eo Est gio de informa es gerais definido para quote 1 Adicione itens de trabalho de componentes de despesas e gerais para a ordem de vendas usando a guia Itens 2 Adicione servi os recorrentes ordem de vendas usando a guia Servi os recorrentes 3 Para converter cota o de vendas em ordem de vendas defina o Status do detalhe da cota o para Active gt O Est gio de informa es gerais ser imediatamente definido para Sales Order mesmo antes de salvar suas altera es 4 Salve a ordem de vendas para confirmar a convers o Como criar entradas de trabalho usando o rastreamento de tempo Opcionalmente poss vel criar entradas de trabalhado para o Service Billing utilizando Registros de tempo Temporizadores Nota Consulte Rastreamento de tempo gt Como configurar o rastreamento de tempo http help kaseya com webhelp PTB KTT 7000000 index asp amp 7 164 htm na ajuda on line se voc n o ver esses recursos exibidos no VSA Registros de tempo Se os registros de tempo tiverem sido configurados para o logon do VSA utilize o seguinte procedimento Crie uma entrada de registro de tempo para Cliente Ordem de trabalho para direcionar o tempo inserido
32. de recursos p gina 56 Porcentagem do imposto padr o seleciona a porcentagem do imposto padr o usada pelo VSA Aceita at quatro casas decimais Itens de imposto por padr o caso selecionado define itens faturaveis como tribut veis por padr o Relat rios 60 Configura o de aplicativos Atualizar relat rio ad hoc em horas define a quantidade m xima de horas a esperar antes de atualizar os relat rios ad hoc exibidos na p gina Inicial p gina 16 Os relat rios ad hoc s o armazenados em cache e n o s o alterados entre ciclos de atualiza o Guia Numera o de documentos Define o prefixo comprimento sufixo e o pr ximo n mero de documento para registros numerados no Service Billing para Entradas gerais Ordens de trabalho Ordens de vendas Faturas Per odos da fatura Guia Op es de fatura Os itens a seguir se remetem s informa es exibidas em cada fatura se esses campos estiverem preenchidos Verificar Pagavel a o nome a ser usado ao realizar o pagamento com cheque Pa s do remetente o pa s remetente Endere o do remetente a rua do remetente Cidade do remetente a cidade do remetente C digo postal do remetente a caixa postal do remetente Estado do remetente o estado do remetente Detalhe do cart o de cr dito Detalhes do cart o de cr dito normalmente os clientes URL podem usar cart o de cr dito para realizar o pagamento Transfer ncia eletr nica N
33. entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa M quina gerenciada Uma maquina monitorada com um agente instalado e conta de ID de maquina ID de grupo ativa no servidor da Kaseya Cada m quina gerenciada utiliza at uma licen a de agente myOrg 82 myOrg a organiza o p gina 81 do provedor de servi os usando o VSA Todas as outras organiza es no VSA s o organiza es secund rias que fazem neg cios com myOrg O nome padr o de myOrg intitulado My Organization deve ser renomeado para corresponder ao nome da organiza o ou empresa provedora de servi os Esse nome exibido na parte superior dos diversos relat rios para identific los Os agentes instalados em m quinas gerenciadas internamente podem ser atribu dos a esta empresa Os logons de usu rio do VSA geralmente s o associados a registros de equipe na organiza o myOrg myOrg n o pode ser atribu da a uma organiza o principal Gloss rio Ordem de trabalho Uma ordem de trabalho especifica a entrega do servi o n o recorrente item fatur vel p gina 82 Uma ordem de trabalho permite estimar e revisar custos antes de criar entradas fatur veis As ordens de trabalho podem ser convertidas de ordens de venda mas uma ordem de venda n o necess ria Os quatro tipos de itens fatur veis que podem ser inclu dos em uma ordem de trabalho s o trabalho componentes de
34. envia para faturamento Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem gt Quantidade para faturar a quantidade do faturamento para o cliente gt Pre o da unidade de faturamento o pre o por unidade Clique neste icone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o A11 Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Como adicionar editar uma aquisi o Informa es gerais 44 Nome do cliente o nome do cliente Nome da ordem de trabalho o nome da ordem de trabalho Item da ordem de trabalho apenas o nome do item da ordem de trabalho Usar aquisi o essa caixa de sele o est sempre marcada ao editar uma aquisi o usando a p gina Aquisi o Ao editar um componente na ordem de trabalho essa caixa de sele o opcional gt Status o status da aquisi o Pre Order Y On Order Complete selecionar esse valor fecha permanentemente o rastreamento de aquisi o de uma quantidade de componentes A quantidade de componentes pode Aquisi o ainda ser enviada para faturamento vV Overdue gt Est gio o est gio da aquisi o None Order Placed with Vendor Shipped from Vendor Received from Vendor Shipped to Customer Arrived at Customer Installed Part on
35. este membro da equipe se reporta O Supervisor precisa ser definido previamente como um membro da equipe no mesmo departamento Titulo O t tulo da pessoa na empresa Fun o A fun o que a pessoa desempenha na empresa Numero de telefone O n mero de telefone direto da pessoa Endere o de e mail O endere o de e mail da pessoa Cliente Informa es do cliente Guia Documentos Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt guia Documentos Utilize a guia Documentos para carregar e associar documentos a um registro do cliente 20 Clientes Novo carrega um documento e o associa a um registro de cliente Editar edita as propriedades de um documento Excluir exclui um documento do Service Billing Remover remove a associa o entre o documento e um cliente Como adicionar ou editar um documento Nome o nome do Service Billing para o documento Carregar arquivo navegue para selecionar ou carregar o arquivo no servidor da Kaseya Descri o a descri o do Service Billing para o documento Tipo de documento gt Documento b sico qualquer tipo de documento gt Contrato qualquer tipo de documento gt Contrato de servi o principal o contrato de servi o principal entre o cliente ou fornecedor e o prestador de servi os O link para um contrato de servi o principal exibido na guia Geral p gina 17 do registro do cliente Associado com gt Cli
36. fatura reenvia a fatura selecionada O endere o Para padr o ao endere o de e mail do cliente da fatura selecionada Marcar como processado marca a fatura como processada Fornece um m todo apenas manual de rastreamento do status de faturas O significado de processado depende dos requisitos comerciais do usu rio Declara es gt Resumo de fatura gera uma Past Billed Invoice Report para o intervalo de datas especificado gt Atividade de trabalho gera um Labor Activity Report para membros selecionados da Equipe myOrg p gina 59 e para um intervalo de data especificado Use esse relat rio para determinar os pagamentos devidos pelo prestador de servi os p gina 83 gt Resumo fiscal gera um Tax Summary para o intervalo de datas especificado gt Detalhes do imposto gera um Tax Summary com detalhes de suporte para o intervalo de datas especificado Exportar faturas exporta faturas selecionadas para um arquivo XML do qual voc pode fazer download Clique neste icone para exibir uma lista de op es padr o gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Cat logo de servi os recorrentes 54 Administra o do Service Billing gt Cat logo de servi os recorrentes A p gina Cat logo de servi os recorrentes define valores padr o para servi os recorrentes padr o que podem ser associados a um registro do cliente ou mais Os servi
37. mero da conta IBAN o n mero da conta do banco internacional IBAN a ser usada para transfer ncia eletr nica de fundos para o prestador de servi os Banco o banco a ser usado para transfer ncia eletr nica de fundos ao prestador de servi os C digo Swift o c digo Swift a ser usado para transfer ncia eletr nica de fundos ao prestador de servi os ABA Roteamento o n mero de tr nsito do roteamento a ser usado para transfer ncia eletr nica de fundos ao prestador de servi os Outras op es Itens fatur veis aprovados por padr o caso selecionado os itens fatur veis ser o aprovados por padr o na p gina Itens pendentes p gina 49 Incluir saldos anteriores por padr o caso selecionado os saldos anteriores ser o impressos nas faturas por padr o Ocultar cupom de pagamento caso selecionado os cupons de pagamento ser o ocultados por padr o Usar n meros de fatura de contabilidade externa caso selecionado e se um cliente estiver vinculado a um sistema de contabilidade externo o Service Billing utilizar n meros de faturas gerados pelo sistema de conta externa Isso significa que os n meros da fatura do KSB corresponder o aos n meros da fatura exibidos no sistema de contabilidade externa Caso n o seja selecionado 61 Listas o Service Billing gerar o n mero de fatura e os dois conjuntos de n meros de fatura n o ir o coincidir Guia Programar Uma coleta programada preenche a p gina Itens pende
38. no Service Billing As entradas de tempo do Service Billing podem ser faturadas ao cliente 1 Selecione um registros de tempo usando Rastreamento temporal gt Meus registros de tempo 12 NO so 8 9 Vis o geral do Service Billing Adicione uma nova entrada ao registro de tempo clicando em Adicionar entrada A caixa de di logo Nova entrada de registro de tempo exibida Insira uma data e uma hora para a entrada do registro de tempo Selecione a op o de tipo de trabalho Cliente Ordem de trabalho Selecione um Cliente O cliente exibido na coluna Ref 1 do registro de tempo Selecione a Ordem de trabalho A ordem de trabalho exibida na coluna Ref 2 do registro de tempo Selecione o Nome da tarefa O Nome da tarefa o item de ordem de trabalho no qual deseja inserir detalhes de entrada Opcionalmente adicione uma Nota Opcionalmente marque a caixa de sele o Mostrar nota na fatura 10 Classifique essa entrada como Tipo de atividade O tipo de atividade exibido na coluna Atividade do registro de tempo 11 Verifique se a caixa de sele o Fatur vel est selecionada se quiser faturar essa atividade 12 Clique em Salvar para fechar esta caixa de di logo A nova entrada exibida no registro de tempo 13 Clique em Salvar para salvar suas altera es no registro de tempo 14 A entrada que voc criou ficar qualificada para faturamento quando o registro de tempo for enviado e aprovado
39. os n o recorrentes Tipos de recurso com suporte tanto para as taxas padr o quanto para as espec ficas ao cliente Categorias e tipos de despesas Fornecedores Partes Aquisi es Itens fatur veis No centro do desenho do Service Billing h um workbench Itens pendentes p gina 49 que pode selecionar e gerenciar entradas fatur veis geradas a partir de qualquer atividade fatur vel por meio do VSA Diversas faturas para v rios clientes podem ser processadas por vez permitindo que voc gerencie toda a atividade de faturamento por ciclo de faturamento As faturas processadas s o distribu das por e mail como um anexo em PDF para simplificar o processo de faturamento As faturas podem ser impressas ou enviadas por e mail As faturas perdidas ou n o recebidas podem ser enviadas novamente atrav s do Kaseya Portal Servi os recorrentes Os servi os recorrentes permitem que voc fature por per odo do calend rio recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Diferentes servi os recorrentes podem ser aplicados a cada cliente e faturados mensal semanal ou diariamente Cada servi o pode ser baseado em uma taxa fixa ou por quantidade com a quantidade derivada atrav s de um conjunto de faturamento din mico ou n mero espec fico Quantidade de servi os ilimitada Pre o por quantidade ou taxa fixa Conjunto de faturamento ou quantidade espec fica Taxa de servi o inicial opcional
40. para o usu rio conectado no VSA Consulte Prestadores de servi os p gina 81 Cliente o registro do cliente Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Horas as horas trabalhadas de fato Atribu do a o membro da equipe da myOrg p gina 82 respons vel por essa ordem de trabalho Executado em a data hora que o trabalho foi executado Horas a quantidade de horas trabalhadas Faturavel caso selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Tipo de recurso o tipo de recurso para a linha de trabalho Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento ext
41. que a ordem for salva pela primeira vez B sica Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores reais para criar a entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa Detalhada uma ordem detalhada especifica cada tipo de item fatur vel assim que forem criados trabalho componente ou despesa Como o item j est classificado voc ter apenas que reportar valores reais para criar a entrada fatur vel Para obter mais informa es consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Tabelas de configura o para componentes p gina 7 Tabelas de configura o para itens de despesa p gina 8 Tabelas de configura o para itens gerais p gina 8 Como criar itens faturaveis utilizando ordens de trabalho detalhadas p gina 8 Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho b sicas p gina 9 Vis o geral do Service Billing Tabelas de configura o para itens de trabalho Tipos de recursos Antes de faturar um trabalho voc deve criar um ou mais tipos de recursos Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Norm
42. se a conta do Quickbooks exibida a correta Se o usu rio tiver diversas contas do Quickbooks Online Edition selecione uma conta a ser integrada com o Service Desk N o h compatibilidade para diversas contas 13 Clique no bot o Autorizar Uma mensagem informando que a conex o foi bem sucedida exibida NA 127 0 0 1 vsaWS KSi D 127 0 0 1 OAuth token received successfully You may close this window 14 Feche a janela 15 Como op o marque as caixas de sele o Usar classes e Permitir substitui es Consulte Configura o p gina 64 para obter uma descri o dessas caixas de sele o E poss vel alterar essas caixas de sele o posteriormente se desejar 16 Clique no cone Salvar A caixa de di logo Editar integra o cont bil fechada gt O usu rio est conectado agora conta do Quickbooks Online Edition atrav s do Service Billing gt O usu rio n o precisa solicitar autoriza o novamente caso queira se desconectar Consulte Como se desconectar do Quickbooks Online Edition abaixo 17 Como op o teste a conex o ao clicar no bot o Testar no painel de visualiza o principal 71 Configura o gt Uma mensagem indicando o status do teste de conex o exibida gt Al m disso o painel de visualiza o principal da p gina Integra o cont bil gt Configura o deve exibir Yes na configura o Conex o autorizada T Evaluation Edition x u gt C fi
43. selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Ordens de trabalho gt Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota gt Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica gt Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota sera exibida na fatura Visualizar detalhes exibe um hist rico de todas as entradas de faturamento j criadas para esse item fatur vel Partes Nota Os itens de componentes s o exibidos apenas na guia Itens das ordens detalhadas Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 Novo adiciona um novo componente ordem de trabalho Consulte Como solicitar atualizar um componente p gina 38 Editar atualiza um componente existente na ordem de trabalho Consulte Como solicitar atualizar um componente p gina 38 Excluir exclui um item de linha selecionado Inserir detalhes reporta valores reais para um item de componente e o envia para faturamento Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem gt Quantidade para faturar a quantidade real do faturamento gt Pre o da unidade de faturamento o pre o por unidade para faturar Visualizar exibe os detalhes de um item de componente selecionado Despesas Nota Os itens de despesa s o exibidos apenas na guia Itens das ordens detalhadas Adicionar adiciona uma lin
44. veis gt Enviar c pia para meu endere o de e mail caso selecionado uma c pia da fatura pr visualizada enviada para seu endere o de e mail de logon do VSA Seu endere o de e mail do usu rio do VSA definido em Sistema gt Prefer ncias http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 503 htm Processar faturas gera faturas para linhas de faturamento aprovadas Atualizar atualiza a pagina Detalhes Editar edita a linha de resumo de um item n o associado ordem de trabalho Ajustar ajusta o valor de um item fatur vel e inclui uma nota explicativa para o ajuste 50 ltens pendentes Visualizar ajustes exibe os ajustes criados anteriormente Como criar uma entrada Cobran a e faturamento do Service Billing gt Itens pendentes gt Novo Clicar no bot o Novo nos Itens pendentes permite que voc crie uma nova entrada imediatamente e a envie para faturamento E poss vel especificar uma ordem de trabalho ou n o Os itens para os quais poss vel criar entradas incluem Trabalho Partes Despesas Os campos exibidos para uma Nova entrada dependem do valor selecionado para o campo Tipo de entrada Labor Part Expense OU Note Trabalho Nota Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Itens de linha de trabalho s o classificados por tipo de recurso Campos edit veis incluem Atribu do a um membro da equipe da myOrg p gina 82 Padroniza
45. 0 Fornecedores Guia Notas siciciciisciccescccieccrviiceeeueish ciarvadecisscaus dasia sega da nnmnnn nnmnnn nnmnnn ennnen nnmnnn mnane 31 Ordens d e vendas crsiisrionsene iee ahina Deets seca celicatests id aatsiaetaubessadicudsaddantasalaudindataseessaducelbasesesilcluctinades 31 Ordens de trabalho neaseeniraerirnere riranin anaE AAEE rE NEEE EE EAA usando dolo cede E EEEN EENAA AE R 34 Como solicitar atualizar um componente scccceeceeseeeeeeeeeeeeeseneeeeneeeeeeeeeeseaeseseeeeeseeeseeeseseenenseeeees 38 Como inserir detalhes para um item Geral ccssccssceeseeesseeseseeeeneeeeeeseeeseaesesneeeneeeeseeesassenenseaeees 39 Servi s recorrentes zirauna danna eiaa aa ara o aade oae Eiaeai iaee Paua Ea do casado sina stand doidas Si redsescecceee 42 PATO 1 or o ane ie aS i ne EDER RAE SARA ERAS TRT ER RAE E RR 44 Pares nas celiac eect at cee is ieee E AAE tu dct eee deine du sete asas dad devia E ncnsadsa gts antcne EA 46 DOCUIMOMITOS inci sci tee soc aE a ara Bag tee a pa a ra aan a aae r a Ta p eaaa aaae Aaa paraaan 47 Entradas gerais aicsean iaia EAE Eana NEEE NAERAA ENEA aTa 47 Itens p nd ntes esioisinasicneiinurernaaiticani nren krin kanaa Aarra NAS ARAKAN A Earra anih A arar RAAEN AAN aniraa fo cudlosrena sli cenaa dizes 49 Como criar uma entrada i casco simao siadasroouiiuntoovodas o Exirgun doa ca denis nnnm n nnmnnn nnmnnn mannm nnmnnn mannen foda sia eia 51 Periodos transcorridos a a a aa a dl GE dees Tacs Senet aa ae U
46. 16 Glens ionooronn aa an EA ASE RAN RN RAIN AE A RN IRINA RS AR DR 16 Clientes guia Informa es do CliOMte ccesccesseeceseeeeeeeeeseeeeesnaeenseeeeeeeeseaesaseeeeneneessaeseneeneneeeeees 17 Cliente Informa es do cliente Guia Geral 0 ccccccsscccseeeeeeeeeeeeeeeseaeeeseeeeeeeeesseeseneenenseeeees 17 Cliente Informa es do cliente Guia Departamentos sessao 20 Cliente Informa es do cliente Guia Equipe ss sssrissreacnnnos 20 Cliente Informa es do cliente Guia Documentos n rea 20 Cliente Informa es do cliente Guia Dados protegidos ssa 21 Cliente Informa es do cliente Guia Grupos e ss ss eeserssseraasneamennaos 21 Clientes Guia Financeiro ass oaisoocissasoniass sono caste cveduacooddescccdyedeaceen abba To dra dio Soniia a contas vaca vadia to cecas 22 Cliente Financeiro Guia Itens pendentes ns ereseeraesenaasaneasennaos 22 Clientes Financeiro Guia Faturas eras renenaasaennnaasaennnaasannnnaaaa 22 Clientes Financeiro Guia Ordens de venda ss eesersesenaseneasennaos 22 Clientes Financeiro Guia Ordens de trabalho ssa 23 Cliente Financeiro Guia Servi os recorrentes s ss resersssenasereasennaos 23 Cliente Financeiro Guia
47. D 127 0 0 1 vsaPres Web20 core KHome aspy firstIn true amp ReferringWebWindowld 8661be1d 0508 4f3b bf53 a97599e8 7 amp Et Apps Kaseya CJ JIRA links 4 Development EJ Pluralsight Hardco My Drive Google D Introduction amp Amazon com Impr f2 meso Bi Bo Go Ka Kaseya Evaluation Edition admin Lopott E 00 00 00 No Timer Running OW amp J Edt G Test o 8 Accounting Contiguration Sc Vendor Quickbooks fa apania Connection Type Onine Edition Status Ee Connection Authorized Vendors Using External Accounting Classes Sales Orders Work Orders Recurring Services priest Company File Path Allowing Service and Class Overrides Y Password Parts Created By Documents Service Biling Workflow E Biling and invoicing General Entries Last Modified Date Pending tems Past Periods Created Date Last Modified By ail Application Logging Configure Setup Application Settings Lists Accounting integration Account Mapping Configuration Navigation Mode gt Classic 18 Revise a integra o do imposto sobre vendas em Integra o do imposto sobre vendas com Quickbooks Online Edition abaixo Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente Com
48. E ack aed aces heed te ee Sa 53 Faturas VencIdas saia neem che A A E E EE Estad de 53 Cat logo de servi os recorrentes nneur ennen mannen nunn annuun annene nnne nnmnnn en nnne nnmnnn 54 Tipos de reCUTSOSsroomassen anieri reinaan airain aa aa ANEN AINENA EAA AEAEE EA EEA a aT AS 56 Gerenciamento de e mails em massa ecceseceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee nae saneeeeneeeeeeaesesaaesaseeeeneeeeseeesessaesaseeeneeees 57 LOGIN NOcAPlICATIVO eniaint EARI OEA EEI pon an donas an nda 58 Configurar c 2 222n dete cnet EEEE ce stance sete es EO ce wene nda E E A SS ga to a aaa 58 Configura o de apliCatiVOS cccesccsseeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeeneeeeeeseeesaeseneeeenseaeesesesaesaseeeeneeeesenesessaesnnneeensnees 59 e eE 0555005005 00005500aa De eed sedate sae teee A DE dee Sia Ta avadeute aula nada SL SEO Muda ada ala SEUS O ADIA atas Rio ala 62 Mapeamento de COMtAS csecccceeeeeceeeeneeeeeeeneeseeeeneeseeesnee see nnee see neee see gnee annnm nnana nnmnnn nenne nnmnnn nnmnnn nnmnnn nnmnnn 63 CONTIG AG AO AEE AEE sc E ease ce tena walce aa duce casos A So E A 64 Como integrar QUICKBOOKS ONIINC 2scccceeeeeeeeeeteeeeseeeeeeeeeseaeeeneaeeneeeeeeaeeesaeseseeeeeeeeeseesaseaeenseaeees 65 Como integrar o QUICKBOOKS DeSKtoD eccesecesseeeeseeeeeeeeeseaeeeseeeneeeeeeeeescaesaseeeeneeeeseaeseseaeenseaeees 73 Relat rios do Service Billing ii daanan baa daka gap laari maca na cean aiin 77
49. Faturamento de servi os Faturas emitidas vencidas o cess eeeenneeeeeeseeeeeneneeneeees 77 Faturamento de servi os Resumo de ordens de vendas sie 78 Faturamento de servi os Receita n o faturada pelo cliente ssa 78 Faturamento de servi os Receita n o faturada por tipo de item sos 78 Faturamento de servi os Resumo de ordens de trabalho s s o seno neni 79 GIOSSANIO GRE ER EO E ADA DRA DE DER EDS RR DER PORRA ERA DOE E E RAD RE RAR e ERA 81 Indice ia a a ra ee eh he et tee ale a 85 Vis o geral do Service Billing Vis o geral do Service Billing O Service Billing KSB gerencia o faturamento de servi os de TI recorrentes ou n o recorrentes fornecendo uma plataforma integrada para o gerenciamento das partes cont bil e t cnica do fornecimento de servi os Os faturamentos podem ser baseados em conjuntos espec ficos de m quinas gerenciadas ou em tickets do Service Desk O painel integrado tem uma variedade de indicadores de desempenho principais que permitem que voc identifique rapidamente o status de faturamento e os facilitadores de receita O Service Billing introduz uma quantidade de tabelas voltadas para o cliente e o fornecedor que podem ser configuradas para atender a seus requisitos comerciais Clientes Ordens de vendas Servi os recorrentes Ordens de trabalho para servi
50. Integra o com o QuickBooks Os clientes que utilizam QuickBooks Online ou QuickBooks Desktop para suas necessidades de contas financeiras podem se beneficiar da integra o em tempo real com o Service Billing Os saldos do cliente nos registros novos e existentes do cliente podem ser sincronizados Faturas geradas a partir do Service Billing fluem imediatamente para o QuickBooks para o processamento de receita al m de gerar as declara es financeiras e de imposto necess rias Essa integra o avan ada disponibiliza aos provedores de servi os gerenciados uma visualiza o completa de suas opera es comerciais Faturas geradas pelo Service Billing atualiza o QuickBooks Termos e c digos de faturamento no Service Billing podem ser mapeados para o QuickBooks Vis o geral do Service Billing Os saldos dos clientes no QuickBooks podem atualizar o Service Billing Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente Relat rios e declara es Os seguintes relat rios e declara es s o fornecidos Relat rio Resumo da ordem de vendas Relat rio detalhado da ordem de venda Relat rio Resumo da ordem de trabalho Relat rio detalhado da ordem de trabalho Relat rio de faturas j processadas
51. Kaseya 2 Service Billing Guia do usuario Version 7 0 Agreement The purchase and use of all Software and Services is subject to the Agreement as defined in Kaseya s Click Accept EULATOS as updated from time to time by Kaseya at http www kaseya com legal aspx If Customer does not agree with the Agreement please do not install use or purchase any Software and Services from Kaseya as continued use of the Software or Services indicates Customer s acceptance of the Agreement 2014 Kaseya All rights reserved www kaseya com Conteudo Vis o geral do Service Billing c s ccccecceseeeeeseeeeneeeeeeeeeeseeeeeseeeeneeeesaesasneeeneeeeseaesesaesaseaeeeeeeeseeseseeneneeaenes 1 TIPOSs deritens Taturaveis sei ccc cishescesstecetivsele sats docas cu ctuecusneceedelicelenaacefauvecucteudesitesieeiteelenesdateatecustentvsae 3 Fluxo de trabalho do Service Billing ccsccccssccesseeeeseeeeeeeeeeceeeesneeeneeeeseeseseaesaseeeeeeeeeseaesaseaeeneeeeeeees 4 Como criar cllentes wiccc ceed sctestetes aevisteeh niania nE To en o AEAEE EAEE ANER AAA sabe Doado Dead 4 Como criar servi os recorrentes s esti ceneserasooenaseaeneaennaoaenaaaanna senna nnmnnn ennnen nnn 5 Como criar ordens de trabalho nunne nnnnnn nunne nunne nnnnnn nnmnnn mnane nnmnnn nnmnnn nnmnnn mnnn 6 Tabelas de configura o para itens de trabalho cccssccsseceeseeseeeeeseeeeeseeeeeeeeesseeseneenenseeeees 7
52. Quickbooks para definir o imposto sobre as vendas padr o no Quickbooks Online Edition 2 Siga as instru es para definir o imposto sobre as vendas padr o no Service Billing 3 Verifique se os dois valores de imposto sobre as vendas coincidem Por exemplo se o imposto sobre as vendas for 8 25 verifique se ambos os valores s o 8 25 Isso n o evita que um usu rio configure o imposto sobre as vendas espec fico ao cliente um recurso j compat vel no Service Billing O imposto sobre as vendas ainda ser calculado usando a taxa de substitui o para o cliente e o valor de imposto sobre as vendas ser enviado para o Quickbooks na fatura O usu rio pode precisar revisar a fatura na sua conta do Quickbooks e verificar se o c digo de imposto sobre as vendas para a fatura est correto Se n o tiver os valores de fatura ser o corretos mas o total ser sinalizado se o c digo de imposto selecionado no Quickbooks n o corresponder ao valor calculado Como integrar o QuickBooks Desktop Voc pode integrar o Service Billing e o QuickBooks Desktop 2003 ou posterior usando o QuickBooks Web Connector 2 x O QuickBooks Web Connector realiza a sondagem do Service Billing periodicamente logo as altera es no Service Billing n o s o exibidas no QuickBooks Desktop al m de um intervalo de sondagem Normalmente o intervalo de sondagem est configurado para um minuto O Service Billing tamb m pode ser sondado sob demanda diretamente do Qu
53. Taxa de faturamento padr o definida para um tipo de recurso p gina 56 A es Editar edita a taxa de recurso para um tipo de recurso selecionado Editar taxas de recurso Nome o nome do tipo de recurso Descri o uma descri o do tipo de recurso Tipo de linha Skill Material ou Cost Taxa de faturamento a taxa de faturamento padr o Substitui o da taxa de faturamento a taxa de faturamento espec fica do cliente Se for zero a taxa de faturamento padr o servir como uma taxa de faturamento padr o para o cliente se o tipo de recurso for selecionado Imposto sobre as vendas o imposto do cliente Substitui o do imposto sobre as vendas o imposto espec fico ao tipo do recurso Caso seja zero O imposto sobre as vendas se aplicar Substituir op es de contabilidade exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa 25 Clientes C
54. a Nova entrada gt Como op o crie um novo componente e se necess rio um novo fornecedor gt Clique no icone Salvar ou no bot o Enviar Clicar no bot o Enviar torna a entrada eleg vel para faturar imediatamente 4 Clique no bot o Enviar se a entrada n o foi enviada ainda 5 Fature o componente em Itens pendentes Despesa 1 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 2 Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Expense 3 Insira os detalhes da nova entrada na janela Nova entrada e clique no bot o Salvar ou Enviar Clicar no bot o Enviar torna a entrada eleg vel para faturar imediatamente 4 Clique no bot o Enviar se a entrada n o foi enviada ainda 5 Fature o item de despesa em Itens pendentes Cobran a e faturamento A p gina Itens pendentes cria as faturas para entradas fatur veis p gina 82 As entradas fatur veis devem ser aprovadas antes que as entradas possam ser inclu das em uma fatura As novas entradas fatur veis podem ser criadas usando a mesma p gina similar cria o das entradas fatur veis utilizando Entradas gerais Antes da cria o da fatura as entradas fatur veis podem ser editadas exclu das aprovadas marcadas como pendentes ou marcadas como em espera Depois de aprovadas as entradas fatur veis podem ser selecionadas para processamento em faturas Diversas f
55. ais Cada fluxo de trabalho descrito com mais detalhes abaixo Ao faturar servi os recorrentes fora de uma ordem de compras h apenas um fluxo de trabalho poss vel gt Servi os recorrentes o servi o ser entregue de forma cont nua por um ou mais per odos v Cliente Servi os recorrentes v Itens pendentes v Fatura Ao faturar por tempo e materiais n o recorrentes quatro fluxos de trabalho s o fornecidos O ltimo fluxo de trabalho uma ordem de vendas tamb m pode incluir servi os recorrentes gt Basico cria itens faturaveis e os fatura imediatamente v Cliente v Itens pendentes v Fatura gt Entradas gerais cria itens fatur veis em Entradas gerais mas s os conclui quando voc est pronto para faturar v Cliente v Entradas gerais v Itens pendentes v Fatura gt Ordens de trabalho cria uma ordem de trabalho para definir o trabalho a ser feito e estima o custo antes de criar entradas fatur veis v Cliente v Ordem de trabalho v Itens pendentes v Fatura gt Ordens de vendas cria uma cota o de vendas para aprova o do cliente Ap s a aprova o converta a cota o de vendas em ordem de vendas Durante a convers o a ordem de trabalho criada para itens de material e tempo Qualquer servi o recorrente definido na ordem de vendas tamb m ativado v Cliente Ordem de vendas Ordem de trabalho e ou servi os recorrentes Itens pendentes Fatura SASS Como criar cli
56. alho Valor o valor a ser faturado Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Categoria da despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de categorias de despesa Tipo de despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada se aplic vel Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Itens pendentes Cobran a e faturamento do Service Billing gt Itens pendentes A p gina Itens pendentes cria as faturas para entradas fatur veis p gina 82 As entradas fatur veis devem ser aprovadas antes que as entradas possam ser inclu das em uma fatura As novas entradas fatur veis podem se
57. almente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Os tipos de recursos s o criados utilizando Rastreamento de tempo gt Tipos de recursos p gina 56 ou Service Billing gt Tipos de recursos p gina 56 E poss vel criar taxas espec ficas ao cliente para cada tipo de recurso utilizando Cliente gt Financeiro gt guia Substitui es de tipo de recurso p gina 25 Tipos de atividades Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recu
58. anagement Application Logging E Configure Setup Application Settings Lists E Accounting Integration Account Mapping Configuration 4 Clique no bot o Editar A caixa de di logo Editar integra o cont bil exibida Select your accounting integration type below You must disconnect from Quickbooks Online Edition before selecting a o different external accounting system To completely disconnect from Quickbooks Online Click the Disconnect button then select None in the Accounting Vendor list and cick Save Accounting Vendor Connection Type Online Edition TES Use Classes B Allow Overrides E Save Cancel 5 Aceite Quickbooks como Fornecedor cont bil 6 Aceite Online Edition como Tipo de conex o 66 7 Clique no bot o Conectar se ao Quickbooks Uma janela aberta exibindo o sinal Intuit Quickbooks Online Edition na p gina equesting access to your Intuit data d t match what our own risk Dont have an account Sign up now Email or user ID Password Remember me Forgot your password Forgot your user ID Sign in to authorize Service Billing to connect to Intuit Service Biling will be able to access your QuickBooks data but will not be able to see your Intuit account password You can revoke access under Manage My Apps in Intuit App Center by clicking Disconnect next to the app name By authorizing an application of Use In partic
59. aquisi o Notas uma nota sobre a aquisi o Partes Opera es do Service Billing gt Componentes A p gina Componentes funciona como um cat logo de componentes disponibilizado pelo fornecedor As informa es de componentes s o referenciadas quando quantidades de componentes s o adquiridas de um fornecedor para revenda aos clientes A p gina Componentes define nome fornecedor custo de unidade e pre o de lista de cada componente O pre o de lista pode ser substitu do quando uma aquisi o p gina 44 espec fica criada A es Novo adiciona um novo componente Editar edita um componente selecionado Arquivo clique na caixa de sele o para obter um componente na coluna Arquivado para remover o componente das listas de sele o do m dulo Service Billing 5 Clique neste cone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Adicionar Editar um componente Nome do fornecedor o fornecedor disponibilizando o componente Nome do componente o nome do componente Custo de unidade o custo de unidade padr o do componente Pre o de lista o pre o de lista do componente Pode ser substitu do em uma aquisi o Tributavel caso selecionado es
60. ar cada fatura inclu da no ciclo de faturamento Quando a caixa de di logo Visualizar detalhes do lote aberta voc pode clicar no link embaixo de um n mero de fatura para exibir um PDF da fatura Os s mbolos de envelope Sent e Opened identificam as faturas enviadas por e mail e que foram abertas pelo cliente Nota Eventos espec ficos do cliente como faturas enviadas e abertas s o listados na guia Notas p gina 26 do registro do cliente A es Exportar faturas exporta faturas selecionadas para um arquivo XML do qual voc pode fazer download 5 Clique neste icone para exibir uma lista de op es padr o gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Faturas vencidas Cobran a e faturamento do Service Billing gt Faturas passadas A p gina Faturas passadas lista cada fatura gerada por Itens pendentes p gina 49 Clique no link para obter um n mero de fatura para exibir o PDF desta fatura Os s mbolos de envelope Sent e Opened identificam as faturas que foram enviadas por e mail e que nunca foram abertas pelo cliente Nota Eventos espec ficos do cliente como faturas enviadas e abertas s o listados na guia Notas p gina 26 do registro do cliente A es Enviar mensagem envia uma mensagem de e mail O endere o Para padr o ao endere o de e mail do cliente da fatura selecionada 53 Cat logo de servi os recorrentes Reenviar
61. ara a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Ordens de vendas Fornecedores Guia Notas Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Guia Notas A guia Notas lista notas inseridas manualmente sobre um fornecedor Uma nota oculta nao impressa A es Novo adiciona a nova nota para este cliente Editar edita a nota selecionada para este cliente Excluir exclui a nota selecionada para este cliente Ordens de vendas Opera es do Service Billing gt Ordens de vendas Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de servi os recorrentes e n o recorrentes para clientes finais Quando um status de cota o da ordem de vendas est definido como Active OS servi os recorrentes especificados na ordem de vendas s o adicionados ao registro do cliente e ativados e uma ordem de trabalho ser criada para itens fatur veis servi os n o recorrentes especificados na ordem de venda As ordens de venda n o precisam criar servi os recorrentes do cliente nem itens fatur veis e podem ser totalmente omitidas Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente Nota Consulte Como criar ordens de venda p gina 12 para obter uma vis o geral de como criar e configurar ordens de venda A es Novo adiciona uma nova ordem de venda Editar edita uma ordem de venda selecionada Excluir exclui uma ordem de venda selecionada Visualizar relat rio de resumo gera u
62. ara um cliente Editar edita um conjunto de faturamento selecionado Excluir exclui um conjunto de faturamento selecionado Visualizar m quinas exibe as m quinas em um conjunto de faturamento selecionado Como adicionar editar um conjunto de faturamento Nome o nome do conjunto de faturamento Ativo se selecionado o conjunto de faturamento estar ativo O conjunto de faturamento inativo n o exibido na lista suspensa dos servi os recorrentes mas continua sendo usado em servi os recorrentes ativos e existentes Grupos de m quinas no conjunto de faturamento gt Novo adiciona grupos de m quinas a um conjunto de faturamento gt Excluir remove grupos de m quinas selecionados de um conjunto de faturamento gt Visualizar m quinas lista as m quinas em um conjunto de faturamento selecionado Visualiza es no conjunto de faturamento gt Novo adiciona visualiza es htip help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp amp 214 htm a um conjunto de faturamento gt Excluir remove visualiza es selecionadas de um conjunto de faturamento Cliente Financeiro Guia Substitui es de tipo de recurso Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Substitui es de tipo de recurso A guia Substitui es de tipo de recurso em Clientes p gina 16 define as taxas de recurso espec ficas ao cliente por tipo de recurso As taxas de recurso espec ficas ao cliente tem preced ncia sobre a
63. ata de in cio para come ar a fornecer o servi o ao cliente O primeiro faturamento para este servi o pode ser gerado nesta data Este servi o tem uma data de t rmino se selecionado o fornecimento desse servi o ter uma data de t rmino fixa Terminar faturamento em a data para concluir o fornecimento do servi o ao cliente e e ad Aquisi o Opera es do Service Billing gt Aquisi o Uma aquisi o rastreia quantidades de componentes adquiridos de um fornecedor para revender para um cliente espec fico A quantidade adquirida n o adicionada como custo nem considerada um item de linha fatur vel at que seja enviada E poss vel criar uma aquisi o antes durante ou depois da cria o da ordem de trabalho Tamb m poss vel usar uma aquisi o para rastrear uma quantidade de componentes que n o est associada a uma ordem de trabalho definida pelo usu rio Voc pode enviar a quantidade de componentes adquiridos para faturamento a qualquer momento independentemente de a quantidade de componente ter sido enviada ou recebida pelo cliente A p gina Componentes p gina 46 mant m nome fornecedor custo de unidade e pre o de lista de cada componente O pre o de lista pode ser substitu do usando a p gina Aquisi o A es Novo adiciona uma nova aquisi o Editar edita uma aquisi o selecionada Excluir exclui uma aquisi o selecionada Enviar reporta valores reais para um item de componente e o
64. aturas para v rios clientes podem ser processadas por vez permitindo que voc gerencie toda a atividade de faturamento por ciclo de faturamento As faturas processadas podem ser enviadas automaticamente por e mail como um anexo em PDF para simplificar o processo de faturamento E poss vel visualizar a fatura antes de cri la Ap s a cria o da fatura as entradas fatur veis inclu das na fatura n o poder o mais ser modificadas 11 Vis o geral do Service Billing As entradas fatur veis j faturadas podem ser revisadas utilizando Service Billing gt Per odos passados p gina 53 Service Billing gt Faturas passadas p gina 53 Como criar ordens de vendas Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de servi os recorrentes e n o recorrentes para clientes finais Quando um status de cota o da ordem de vendas est definido como Active OS servi os recorrentes especificados na ordem de vendas s o adicionados ao registro do cliente e ativados e uma ordem de trabalho ser criada para itens fatur veis servi os n o recorrentes especificados na ordem de venda As ordens de venda n o precisam criar servi os recorrentes do cliente nem itens fatur veis e podem ser totalmente omitidas Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente As ordens de vendas s o criadas usando Service Billing gt Ordens de vendas p gina 31 Nota Como as ordens de vendas s o opcionais recomendamos aprender
65. bros da equipe s o definidos pelo departamento ao qual pertencem poss vel definir hierarquias de m ltiplos n veis de departamentos ao identificar um departamentos principal para um departamento E poss vel reatribuir um membro da equipe para qualquer outro departamento dentro da mesma empresa registro de cliente ou registro de fornecedor A es Novo Editar adiciona um novo departamento gt Nome do departamento o nome do departamento gt Departamento principal o departamento principal Opcional gt Supervisor o gerente do departamento Excluir exclui um departamento selecionado Para ser exclu do um departamento n o deve conter membros de equipe Os membros da equipe podem ser movidos usando a guia Equipe Cliente Informa es do cliente Guia Equipe Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt Guia Equipe A guia Equipe mant m registros de equipe para os clientes A es Novo adiciona um registro de equipe Editar edita um registro de equipe selecionado Excluir exclui um registro de equipe selecionado Enviar mensagem envia uma mensagem para um membro de equipe selecionado Como adicionar editar um registro de equipe Nome completo O nome completo da pessoa na empresa Departamento O departamento ao qual a pessoa est associada O departamento precisa ser definido previamente para ser exibido nesta lista suspensa Supervisor A pessoa qual
66. bstitui es est o selecionadas na p gina Configura o p gina 64 do Service Billing gt Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos 2 Mapeie c digos de conta externos e nomes de classes externas usando a p gina Service Billing Mapeamento de contas Esses funcionam como mapeamentos padr o do m dulo 3 Como op o configure mapeamentos padr o espec ficos ao cliente usando a guia Cliente gt Editar ou Novo gt Substitui es de contabilidade p gina 17 4 Como op o substitua os mapeamentos padr o por um determinado item de trabalho de componente de despesa de servi o recorrente ou taxa antes do faturamento A es Gerenciar clique para selecionar os c digos de conta externa padr o e os c digos de conta externa para cada tipo de faturamento gt Atualizar mapeamentos de contas atualiza as listas suspensas do pacote de contabilidade externa Guia Prazos Utilize a guia Prazos para mapear prazos definidos no Service Billing para prazos definidos no sistema de contabilidade externa Os prazos do Os prazos s o os prazos de pagamento que foram aceitos pelo cliente por pagamento de entradas fatur veis Service Billing s o definidos usando a p gina Listas p gina 62 e atribu dos a um cliente usando a guia Cliente gt Geral p gina 17 Prazos de pagamento integrado incluem gt Due On Receipt gt N
67. camente Se o valor em Cada Min for muito alto seus dados do QuickBooks n o ser o sincronizados com os dados do Service Billing Aviso O aplicativo QuickBooks Web Connector n o um servi o Voc deve deixar o aplicativo em execu o para processar dados do Service Billing Voc pode clicar no bot o Ocultar para que o QuickBooks Web Connector n o seja exibido na rea de trabalho Caso reinicie o computador com QuickBooks reinicie o QuickBooks Web Connector Nota N o necess rio deixar o QuickBooks Desktop em execu o O QuickBooks Web Connector inicia o QuickBooks Desktop em segundo plano sempre que executado QuickBooks Web Connector 2 0 0 139 CE File Help Select Al Select None Update Selected View Log Troubleshoot Help Application Auto Run Every _ Min Status Password Remove a Troubleshoot access via QuickBooks Last run Company1 Last result Troubleshoot session ended For support successfully EA http developer intuit com QBWebConnector Click for more information L KSB QBWebConnector Service ji j Last run 2 15 2011 10 16 38 AM Company i iLast result Kaseya QBWC Service i 7 For support i 7 i 1 Completed Reed i http localhos KSBOBWebConnectorSvc Q z Next run 215 2011 10 17 38 AM i BWCWebService asmx wsdl Click for more information Application Progress Total Progress Update session has ended Addan 7
68. chine Default fornecido por padr o a todos os clientes poss vel selecionar um conjunto de faturamento diferente quando um servi o recorrente associado ao cliente gt Quantidade insira uma quantidade fixa Nota A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas n o poder ser alterada ap s associar a inst ncia do servi o recorrente a um cliente Conjunto de faturamento padr o Os Conjuntos de faturamento p blico no Service Billing s o automaticamente criados pata todas as visualiza es p blicas Uma visualiza o p blica uma visualiza o http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp amp 2 14 htm de um determinado tipo de agente compartilhado com outros usu rios do VSA Por exemplo voc poderia criar uma visualiza o p blica chamada A11 Groups Isso incluiria a ID de m quina em todos os grupos de m quinas para todas as organiza es que voc est autorizado a acessar por escopo Se quiser criar sua pr pria visualiza o p blica e conjunto de faturamento p blico verifique se a caixa de sele o Tornar p blico visto por todos os administradores est marcada quando voc compartilhar essa visualiza o Mesmo que uma visualiza o possa mostrar m quinas em diversas organiza es as contagens do conjunto de faturamento s o sempre restritas s m quinas que pertencem ao cliente do conjunto de faturamento organiza o p gina 81 Tipo
69. criar ou editar uma ordem de trabalho Cliente Financeiro Guia Servi os recorrentes Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Servi os recorrentes A guia Servi os recorrentes associa um servi o recorrente a um registro do cliente Os servi os recorrentes s o faturados pelo per odo do calend rio recorrente Voc n o reporta valores reais ao registrar entradas fatur veis p gina 82 em compara o a um servi o recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Depois que um servi o recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente aquela inst ncia do servi o recorrente poder ser alterada nos valores padr es definidos no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Um servi o recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem refer ncia ordem de venda Os servi os recorrentes n o requerem uma ordem de trabalho o que gerencia apenas itens fatur veis gerais de trabalho de componentes e de despesas 23 Clientes Um servi o recorrente atribu do ao cliente come a a gerar linhas de cobran a ap s a data de In cio de faturamento A taxa para um servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento p gina 81 ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas n o poder
70. cu o de teste para tentar diferentes recursos oferecidos pelo Service Billing Como criar servi os recorrentes Os servi os recorrentes s o faturados pelo per odo do calend rio recorrente Voc n o reporta valores reais ao registrar entradas fatur veis p gina 82 em compara o a um servi o recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Depois que um servi o recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente aquela inst ncia do servi o recorrente poder ser alterada nos valores padr es definidos no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Um servi o recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem refer ncia ordem de venda Os servi os recorrentes n o requerem uma ordem de trabalho o que gerencia apenas itens fatur veis gerais de trabalho de componentes e de despesas Um servi o recorrente atribu do ao cliente come a a gerar linhas de cobran a ap s a data de In cio de faturamento A taxa para um servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento p gina 81 ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas n o poder ser alterada ap s associar a inst ncia do servi o recorrente a um cliente Uma entrada fatur vel de servi os recorrentes prevista para cobran a n o exibida na p gi
71. dade um material ou custo Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 para obter mais informa es Nota Pelo menos uma atividade padr o na tabela Tipo de recursos deve ser definida para oferecer suporte a ordens de trabalho internas ordens de trabalho b sicas e entradas de tempo 2 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 3 Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho p gina 34 Selecione a op o B sica na guia Itens Enquanto cria a ordem de trabalho gt Adicione um novo item geral 4 Clique no bot o Inserir detalhes para o item geral Enquanto insere detalhes para o item geral gt Classifique o tipo de entrada do item geral como trabalho componente ou despesa Campos adicionais s o exibidos dependendo do tipo de entrada selecionado gt Voc pode repetir essa etapa quantas vezes desejar at que defina o status do item fatur vel como Completed 5 Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes Como criar entradas fatur veis utilizando entradas gerais 10 As Entradas gerais permitem que voc crie entradas fatur veis que podem ser enviadas imediatamente ou salvas e enviadas posteriormente E poss vel especificar uma ordem de trabalho ou n o Os itens para os quais poss vel criar entradas incluem Trabalho Partes Despesas A seguir um resumo das e
72. de registros de fatura composta pela porcentagem Alertas lista alertas vencidos e alertas de configura o Clique no hyperlink de um alerta para ver o registro no qual o alerta baseado gt gt gt gt gt gt gt Aquisi es vencidas Ordens de venda vencidas Ordens de trabalho vencidas Tem tipo de recurso padr o um tipo de recurso padr o n o foi definido Tem contabilidade externa verifica se o Service Billing est conectado a um sistema de contabilidade externa como o QuickBooks Detec o programada vencida a detec o programada n o foi executada nas ltimas 24 horas Servi o recorrente inativo com conjunto de faturamento inativo um servi o recorrente foi desativado devido a um conjunto de faturamento removido ou inativo Relat rios ad hoc clique no hyperlink para que um relat rio seja exibido no relat rio gt gt gt gt Receita n o faturada pelo cliente Resumo Receita n o faturada pelo cliente Detalhe Receita n o faturada por tipo de item Resumo Receita n o faturada por tipo de item Detalhe Nota A taxa de atualiza o para Relat rios ad hoc definida usando a configura o Atualiza o do relat rio ad hoc em horas em Configura es do aplicativo Configura es gerais p gina 60 Clientes Service Billing Opera es gt Clientes O registro do cliente fornece uma visualiza o completa dos ativos gerenciados do cliente e todas
73. de como criar e configurar ordens de venda A es Novo adiciona uma nova ordem de venda para este registro do cliente Editar edita uma ordem de venda selecionada para este registro do cliente Excluir exclui uma ordem de venda selecionada para este registro do cliente Nota Consulte Ordens de venda p gina 31 para obter uma descri o detalhada de como criar ou editar uma ordem de venda Clientes Financeiro Guia Ordens de trabalho Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Ordens de trabalho Uma ordem de trabalho especifica a entrega do servi o n o recorrente item fatur vel p gina 82 Uma ordem de trabalho permite estimar e revisar custos antes de criar entradas fatur veis As ordens de trabalho podem ser convertidas de ordens de venda mas uma ordem de venda n o necess ria Os quatro tipos de itens fatur veis que podem ser inclu dos em uma ordem de trabalho s o trabalho componentes despesas ou gerais Nota Consulte Como criar ordens de trabalho p gina 6 para obter uma vis o geral de como criar e configurar ordens de trabalho A es Novo adiciona uma nova ordem de trabalho a este registro do cliente Editar edita uma ordem de trabalho selecionada a este registro do cliente Excluir exclui uma ordem de trabalho selecionada para este registro do cliente Nota Consulte Ordens de trabalho p gina 34 para obter uma descri o detalhada de como
74. de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Quantidade a quantidade real do faturamento Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Despesa Nota ltens pendentes Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Componente o nome do componente Pre o da unidade o pre o por unidade O pre o da unidade baseado em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente ou taxa padr o Substituir pre o caso selecionado o Pre o da unidade padr o poder ser substitu do Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trab
75. definida para fornecer uma taxa padr o para trabalho 2 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 3 Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho p gina 34 Verifique se selecionou a op o Detalhada na guia Itens Enquanto cria a ordem de trabalho Detalhada gt Adicione um novo item de trabalho na se o Trabalho da guia Itens da ordem de trabalho Forne a um n mero estimado de horas necess rias para executar o tipo de recurso selecionado de trabalho Vis o geral do Service Billing gt Clique no bot o Inserir detalhes para o item de trabalho Insira as horas trabalhadas para criar uma entrada de faturamento para esse item de trabalho e clique no bot o Enviar Voc pode repetir essa etapa quantas vezes desejar at que defina o status do item fatur vel como Completed 4 Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes Partes 1 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 2 Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho p gina 34 Verifique se selecionou a op o Detalhada na guia Itens Enquanto cria a ordem de trabalho Detalhada gt Adicione um novo componente se o Componentes da guia Itens Como op o crie um novo componente gt Selecione um fornecedor Opcionalmente adicione um novo fornecedor gt Co
76. definir um ou mais registros de componentes poss vel criar componentes conforme necess rio em muitas janelas ao clicar no cone pr ximo lista suspensa Componentes Um registro de componentes define cada nome de componente o fornecedor que o disponibiliza o custo de unidade e o pre o de lista Se o fornecedor do componente que voc est definindo n o existir ser poss vel criar o registro de fornecedor tamb m Como utilizar ordens de trabalho e aquisi es Uma aquisi o rastreia quantidades de componentes adquiridos de um fornecedor para revender para um cliente espec fico A quantidade adquirida n o adicionada como custo nem considerada um item de linha fatur vel at que seja enviada Vis o geral do Service Billing poss vel criar uma aquisi o antes durante ou depois da cria o da ordem de trabalho Tamb m poss vel usar uma aquisi o para rastrear uma quantidade de componentes que n o est associada a uma ordem de trabalho definida pelo usu rio Voc pode enviar a quantidade de componentes adquiridos para faturamento a qualquer momento independentemente de a quantidade de componente ter sido enviada ou recebida pelo cliente Como faturar componentes imediatamente caso voc n o queira especificar a ordem de trabalho ou aquisi o de um componente poss vel faturar a quantidade de componentes imediatamente utilizando o bot o Entradas gerais ou Novo em Itens pendentes poss ve
77. do cliente aquela inst ncia do servi o recorrente poder ser alterada nos valores padr es definidos no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Um servi o recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem refer ncia ordem de venda Os servi os recorrentes n o requerem uma ordem de trabalho o que gerencia apenas itens fatur veis gerais de trabalho de componentes e de despesas Um servi o recorrente atribu do ao cliente come a a gerar linhas de cobran a ap s a data de In cio de faturamento A taxa para um servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento p gina 81 ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas n o poder ser alterada ap s associar a inst ncia do servi o recorrente a um cliente Uma entrada fatur vel de servi os recorrentes prevista para cobran a n o exibida na p gina Itens pendentes p gina 49 at que os servi os recorrentes sejam coletados usando a guia Configura es do aplicativo gt Agendar p gina 62 Nota Consulte Como criar servi os recorrentes p gina 5 para obter uma vis o geral de como criar e configurar servi os recorrentes Novo adiciona um novo servi o recorrente Excluir exclui um servi o recorrente selecionado As altera es afetam apenas as faturas subsequentes
78. do fornecedor para essa quantidade de componentes Ordenado por o usu rio do VSA que criou a aquisi o Notas uma nota sobre a aquisi o Como inserir detalhes para um item geral Opera es do Service Billing gt Ordens de trabalho p gina 34 gt Guia Itens gt se o Geral gt Inserir detalhes Clicar no bot o Inserir detalhes de um item geral permite que voc reporte valores reais para aquele item e o envie para faturamento Os itens gerais s o exibidos apenas na guia Itens das ordens b sicas Uma ordem b sica n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa E apenas quando reporta valores reais para criar a entrada fatur vel para o item geral que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa Por isso todos os outros campos exibidos na caixa de di logo Inserir detalhes para um item geral 39 Ordens de trabalho Trabalho 40 dependem do valor selecionado para o campo Inserir tipo Labor Part Expense OU Note Nota Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Itens de linha de trabalho s o classificados por tipo de recurso Campos edit veis incluem Atribu do a um membro da equipe da myOrg p gina 82 Padroniza para o usu rio conectado no VSA Consulte Prestadores de servi os p gina 81 Cliente o registro do cliente Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de res
79. e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Nota Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem ser substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 Taxa a taxa de faturamento para essa atividade de trabalho A taxa baseada em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente na taxa de substitui o do cliente ou na taxa padr o Substituir taxa caso selecionada a taxa calculada poder ser substitu da Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada
80. e sele o Mostrar nota na fatura Insira um tipo de Recurso N o ser editavel se uma ordem de trabalho detalhada for selecionada Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos Vis o geral do Service Billing normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 10 Classifique essa entrada como Tipo de atividade N o ser edit vel se uma ordem de trabalho detalhada for selecionada Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisito
81. eais para criar a entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa gt Detalhada uma ordem detalhada especifica cada tipo de item fatur vel assim que forem criados trabalho componente ou despesa Como o item j est classificado voc ter apenas que reportar valores reais para criar a entrada fatur vel Recurso padr o A habilidade padr o atribu da a essa ordem de trabalho Se aplica apenas a ordens de trabalho b sicas Taxa padr o a taxa padr o usada por essa ordem de trabalho Se aplica apenas a ordens de trabalho b sicas Geral Nota Os itens gerais s o exibidos apenas na guia Itens das ordens b sicas Adicionar adiciona um item geral gt Resumo uma descri o de uma linha do item gt Estimar valor o valor a ser faturado gt Fatur vel caso selecionado este item fatur vel gt Tribut vel caso selecionado este item tribut vel Editar edita um item selecionado Excluir exclui um item selecionado Inserir detalhes reporta valores reais para um item geral e o envia para faturamento Consulte Como inserir detalhes para um item geral p gina 39 35 Ordens de trabalho Trabalho 36 Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota inserida sera exibida na fatura Visualizar detalhes exibe um hist rico de todas as entradas de faturamento j criadas para esse item fatur vel Nota Os iten
82. endas 83 Ordens de trabalho 34 Ordens de vendas 31 P Partes 46 Per odos transcorridos 53 R Relat rios do Service Billing 77 Requisitos do m dulo Service Billing 15 Resumo 83 S Servi o recorrente 83 Servi os recorrentes 42 Status 16 T Tabelas de configura o para componentes 7 Tabelas de configura o para itens de despesa 8 Tabelas de configura o para itens de trabalho 7 Tabelas de configura o para itens gerais 8 Terceirizadores 83 Termos 83 Tipo de atividade 83 Tipo de ordem 83 Tipo de recurso 84 Tipo de recurso Custo 84 Tipos de itens fatur veis 3 Tipos de recursos 56 Tipos de trabalho 84 V Vis o geral do Service Billing 1 86
83. ente o cliente associado a esse documento gt Fornecedor o fornecedor associado a esse documento Nota Um documento pode ser associado apenas a no m ximo um registro de cliente e um registro de fornecedor Cliente Informa es do cliente Guia Dados protegidos Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt guia Dados protegidos Use a guia Dados protegidos para armazenar dados que permane am criptografados no banco de dados Por exemplo voc pode armazenar a senha necess ria para se conectar a um site remoto do cliente Nota As notas inseridas aqui s o as mesmas exibidas em Dados protegidos http help kaseya com webhelp PTB KSD 7000000 index asp 7470 htm no Service Desk A es Editar edita dados protegidos associados a um registro do cliente Cliente Informa es do cliente Guia Grupos Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt guia Grupos de clientes Os clientes podem ser atribu dos a um ou mais grupos de clientes para fins de relat rio e filtragem Grupos de clientes tamb m podem ser configurados usando a p gina Listas p gina 62 A es Novo adiciona um cliente a um grupo de clientes Tamb m poss vel criar um novo grupo de clientes Remover remove um cliente de um grupo de clientes 21 Clientes Clientes Guia Financeiro Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Financeiro A
84. entes O registro do cliente fornece uma visualiza o completa dos ativos gerenciados do cliente e todas as atividades financeiras relacionadas quele cliente Inicialmente os nicos dois campos em um registro de cliente que voc precisa inserir uma orgID p gina 81 nica e o nome do cliente Todos os Vis o geral do Service Billing outros dados do cliente s o opcionais Ap s a cria o qualquer dado criado para o cliente exibido em uma das guias Cliente secund rias Nota E poss vel criar clientes conforme necess rio em muitas outras janelas do Service Billing ao clicar no cone pr ximo ao campo Clientes Tamb m poss vel converter em massa orgs existentes em clientes ao utilizar a op o Configurar p gina 58 gt Converter Orgs A guia Financeiro do registro do cliente cont m todas as guias secund rias necess rias para gerenciar os itens fatur veis para aquele cliente em Service Billing As guias secund rias incluem Itens pendentes p gina 22 Faturas p gina 22 Ordens de vendas p gina 22 Ordens de trabalho p gina 23 Servi os recorrentes p gina 23 Conjuntos de faturamento p gina 24 Substitui es de tipos de recursos p gina 25 Ao criar registros financeiros para seus clientes lembre se de retornar guia Financeiro para visualizar os dados correspondentes refletidos nessas guias secund rias Caso ainda n o tenha o feito crie um registro de cliente exe
85. entes atualizam os saldos do cliente antes de gerar qualquer fatura para que a declara o da fatura inclua um saldo atualizado Os saldos do cliente s o atualizados periodicamente ao especificar um programa de detec o usando a guia Agendar p gina 62 nas Configura es do aplicativo 5 Clique neste cone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina O cone de balan a do saldo O cone de balan a do saldo exibido pr ximo ao nome do cliente no painel superior desta p gina A sele o deste cone permite vincular esse registro do cliente do VSA a um registro do cliente em um sistema de conta externo p gina 15 Um cone de balan a de saldo verde significa que o link j existe Um cone de balan a de saldo cinza significa que o link n o existe Clientes guia Informa es do cliente Opera es do Service Billing gt Clientes gt guia Informa es do cliente A guia Informa es do cliente define as informa es gerais sobre um cliente organizadas nas seguintes guias Guia Geral p gina 17 Guia Departamentos p gina 20 Guia Equipe p gina 20 Guia Documentos p gina 20 Guia Dados protegidos p gina 21 Guia Gru
86. entes gt Adicionar ou Editar Use a caixa de di logo Ordenar novo componente para adicionar uma quantidade de componentes a uma ordem de trabalho Como op o rastreie a aquisi o da quantidade de componentes a partir do fornecedor para revenda ao cliente ao clicar na caixa de sele o Usar aquisi o Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 para obter uma vis o geral da configura o de componentes A es Adicionar adiciona uma nova aquisi o Editar edita uma aquisi o selecionada Excluir exclui uma aquisi o selecionada Como adicionar editar um componente Informa es gerais Cliente o nome do cliente Ordem de trabalho o nome da ordem de trabalho Item da ordem de trabalho exibido apenas ao editar Usar aquisi o se selecionada o rastreamento de aquisi o estar ativado gt Status o status da aquisi o exibido se Usar aquisi o estiver selecionado Pre Order On Order Complete selecionar esse valor fecha permanentemente o rastreamento de aquisi o de uma quantidade de componentes A quantidade de componentes pode ainda ser enviada para faturamento Overdue gt Est gio o est gio da aquisi o exibido se Usar aquisi o estiver selecionado None Order Placed with Vendor Shipped from Vendor Received from Vendor Shipped to Customer Arrived at Customer Installed Part on Backorder VN NNN NNN
87. entes gt Tickets p gina 26 Nota As op es Integra o do Service Billing e Informa o sobre tarefas n o podem ser usadas juntas no mesmo service desk Como criar entradas fatur veis usando o Service Desk 1 Verifique se o cliente no Service Billing tamb m uma organiza o no VSA 2 Verifique se a op o Habilitar integra o do Service Billing est marcada no service desk usando a guia Service Desk gt Defini o Desk gt Novo Editar gt Info geral 3 Verifique se a op o Enviar dados de entrada de tempo ao Service Desk est marcada usando Rastreamento temporal gt Configura es Isso permite que o hor rio inserido nos tickets do Service Desk apare am no Service Billing 4 Verifique se os seguintes campos est o marcados na guia Service Desk gt Prefer ncias de fun o gt Service Desk para cada combina o de fun o com o service desk conforme necess rio Ordem de palavra Atividade Tipo de recurso Tarifa padr o Substituir taxa Vv VV VV Vis o geral do Service Billing 5 Associe um ticket a uma organiza o na guia Geral do editor de tickets do Service Desk 6 Opcionalmente associe o ticket a uma ordem de trabalho selecionada na guia Geral do editor de tickets O campo de ordem de trabalho exibido depois que a organiza o for selecionada 7 Crie uma entrada fatur vel ou n o fatur vel no Service Desk que possa ser encaminhada para o Service Billing usando um de tr
88. entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Quantidade a quantidade real do faturamento Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Componente o nome do componente Pre o da unidade o pre o por unidade O pre o da unidade baseado em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente ou taxa padr o Substituir pre o caso selecionado o Pre o da unidade padr o poder ser substitu do Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Valor o valor a ser fa
89. erida no aplicativo QuickBooks Web Connector Confirmar senha a mesma que voc inseriu no campo Senha gt Caminho de arquivo da empresa insira o caminho qualificado completo ao arquivo oBW do QuickBooks Desktop da empresa Este um caminho local no sistema que hospeda o aplicativo QuickBooks Desktop Vv Edit Accounting Integration 2E a Select your accounting integration type below Set the Password the QBWC will use to log into the KSB web service The User Name is auto generated m Set the FULLY QUALIFIED PATH of the QuickBooks company file on your QuickBooks Desktop machine Accounting Vendor Quickbooks x Connection Type Desktop QBWC ha User Name auto assigned Password esses Confirm Password esesssese Company File Path C Users Public QB Company1 QBW Example CiUsersiPubliciABYCompany1 QBW Save Cancel 3 Clique em Salvar Um hiperlink QuickBooks QWC File exibido na parte inferior da pagina Configura o 74 Configura o Nota Se voc n o visualizar o link QuickBooks QWC File na p gina Configura o do Service Billing gt ap s salvar suas informa es de conex o tente atualizar a p gina so Kaseya AA Edit Test Da tm E Accounting Configuration E Service Billing Vendor Quickbooks Connection Type Desktop QBWC E connection Ticket B Operations Password Home Customers Company File Path CAUsersiPubliciQBICo
90. ervi oS usando o VSA Informa es gerais Nome o nome de exibi o do identificador D de org o identificador do registro Pode ser alterada atrav s do bot o Renomear em Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4017 htm Informa es de contato Numero de telefone prim rio o n mero de telefone prim rio da My Organization Numero de fax prim rio o n mero de fax prim rio da My Organization E mail prim rio o e mail prim rio da My Organization Contato prim rio o contato prim rio da My Organization Selecione um registro de equipe na lista suspensa Endere o de correio principal Pa s Rua Cidade Estado dos EUA Cep Guia Minha equipe Exibe e edita os membros da equipe da organiza o myOrg p gina 82 do prestador de servi os usando o VSA A es Adicionar adiciona um registro de equipe Editar edita um registro de equipe selecionado Excluir exclui um registro de equipe selecionado 59 Configura o de aplicativos Como adicionar editar um registro de equipe Nome completo O nome completo da pessoa na empresa Departamento O departamento ao qual a pessoa est associada O departamento precisa ser definido previamente para ser exibido nesta lista suspensa Supervisor A pessoa qual este membro da equipe se reporta O Supervisor precisa ser definido previamente como um membro da equipe no mesmo departame
91. et 10 gt Net 30 gt Net 45 A es Mapear prazos clique para selecionar nomes de prazos externos para cada nome de prazo de faturamento de servi o gt Atualizar mapeamentos de prazos atualiza as listas suspensas do pacote de contabilidade externa Configura o Integra o cont bil do Service Billing gt Configura o A p gina Configura o integra o m dulo do Service Billing com um sistema de conta externa Nota Consulte Como integrar QuickBooks p gina 15 A es Editar gt Fornecedor cont bil o fornecedor que disponibiliza o sistema de contabilidade externa gt Tipo de conex o Online Edition ou Desktop QBWC Campos diferentes s o exibidos dependendo do tipo de conex o selecionado v SeaoOnline Edition for selecionada consulte Como integrar QuickBooks Online p gina 65 v Se Desktop QBWC for selecionado consulte Como integrar QuickBooks 64 Configura o Desktop p gina 73 gt Usar classes caso selecionado ambos mapeamentos de c digos e de classes p gina 63 ser o usados Caso n o esteja marcado apenas o mapeamento de c digos ser usado gt Permitir substitui o se aplica ao mapeamento de c digos e de classes p gina 63 Se Permitir substitui o estiver selecionado campos de substitui o para mapeamentos de c digos e de classes ser o exibidos em diversas p ginas e caixas de di logo no m dulo Service Billing Os usu rios podem substit
92. evise a integra o do imposto sobre vendas em Integra o do imposto sobre vendas com Quickbooks Online Edition abaixo Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente Como se conectar ao Quickbooks Online Edition Para novos usu rios O Quickbooks Online Edition utiliza um protocolo Oauth para integra o tripla entre o usu rio o Service Billing e a conta do Quickbooks Online Edition do usu rio Para fazer essa conex o 1 Registre se no QuickBooks Online caso voc ainda n o o tenha feito Fa a logon no VSA Navegue at o m dulo Service Billing Selecione Integra o cont bil gt Configura o Revise a Configura o p gina 64 das tabelas de suporte do Service Billing usadas para integra o com um pacote de conta externa qa Pon 69 Configura o 6 Clique no bot o Editar A caixa de di logo Editar integra o cont bil exibida Edit Accounting Integration 2Jolx Select your accounting integration type below You must disconnect from Quickbooks Online Edition before selecting a o different external accounting system To completely disconnect from Quickbooks Online Click the Disconnect button then select None in the Accounting Vendor list and click Save Accoun
93. g Os seguintes conjuntos de dados est o dispon veis para dar suporte cria o de defini es de relat rios personalizadas e a modelos de relat rios do Service Billing Eles est o localizados em Centro de informa es gt Configurar amp Design gt Partes de relat rios Itens de linha de fatura do cliente Servi os recorrentes ao cliente Faturas Resumo da ordem de vendas Receita n o fatur vel Resumo da ordem de trabalho Al m disso as seguintes defini es de relat rios com formato fixo herdadas s o fornecidas Nesta se o Faturamento de servi os Faturas emitidas vencidas 77 Faturamento de servi os Resumo de ordens de vendas 78 Faturamento de servi os Receita n o faturada pelo cliente 78 Faturamento de servi os Receita n o faturada por tipo de item 78 Faturamento de servi os Resumo de ordens de trabalho 79 Faturamento de servi os Faturas emitidas vencidas Centro de informa es gt Emiss o de relat rios gt Relat rios gt Faturamento de servi os Faturas emitidas vencidas e E exibido somente se o m dulo complementar do Service Billing estiver instalado A defini o do relat rio de Faturas emitidas vencidas gera um relat rio que lista as faturas emitidas Sele o de tempo Selecionar o tipo de intervalo de tempo Filtra por um tipo definido de intervalo de tempo Numero de dias se aplica somente se Last N Days for selecionado no tipo de intervalo de tempo
94. gina 59 respons vel por essa conta do cliente Est gio o est gio em que a conta est Lead Prospect Customer Suspended Customer Former Customer N mero IVA o identificador IVA para esse cliente Cobrar IVA na fatura se selecionado o n mero IVA ser exibido com quantias tribut veis nas faturas Os impostos IVA s o calculados atrav s de porcentagens de imposto de vendas Contabilidade externa 18 O Service Billing deve estar integrado a um sistema de contabilidade externa p gina 15 antes que voc possa utilizar esses campos Link para contabilidade externa vincula esse registro do cliente a outro registro do cliente no sistema de contabilidade externa Adicionar novo cliente externo caso selecionado adicionar um novo registro do cliente ao sistema de contabilidade externa Cliente escolhido seleciona um cliente definido no sistema de contabilidade externa Nota Voc tamb m pode vincular registros de clientes do VSA a registros de clientes em um sistema de contabilidade externa utilizando o cone gt de balan a de saldo pr ximo a cada nome de cliente no painel superior da p gina Clientes Clientes Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente Info de contato Co
95. gt Contrato de servi o principal o contrato de servi o principal entre o cliente ou fornecedor e o prestador de servi os O link para um contrato de servi o principal exibido na guia Geral p gina 17 do registro do cliente Associado com gt Cliente o cliente associado a esse documento 29 Fornecedores gt Fornecedor o fornecedor associado a esse documento Nota Um documento pode ser associado apenas a no m ximo um registro de cliente e um registro de fornecedor Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Dados protegidos Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Informa es do fornecedor gt Guia Dados protegidos Use a guia Dados protegidos para armazenar dados que permane am criptografados no banco de dados Por exemplo voc pode armazenar a senha necess ria para se conectar a um site remoto do fornecedor A es Editar edita dados protegidos associados a um registro do fornecedor Fornecedores Guia Componentes Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Guia Componentes A guia Componentes funciona como um cat logo de componentes disponibilizado pelo fornecedor As informa es de componentes s o referenciadas quando quantidades de componentes s o adquiridas de um fornecedor para revenda aos clientes A p gina Componentes define nome fornecedor custo de unidade e pre o de lista de cada componente O pre o de lista pode ser substitu do quando
96. guia Financeiro do registro do cliente cont m todas as guias secund rias necess rias para gerenciar os itens fatur veis para aquele cliente em Service Billing As guias secund rias incluem Itens pendentes p gina 22 Faturas p gina 22 Ordens de vendas p gina 22 Ordens de trabalho p gina 23 Servi os recorrentes p gina 23 Conjuntos de faturamento p gina 24 Substitui es de tipos de recursos p gina 25 Ao criar registros financeiros para seus clientes lembre se de retornar guia Financeiro para visualizar os dados correspondentes refletidos nessas guias secund rias Cliente Financeiro Guia Itens pendentes Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Itens pendentes A guia Itens pendentes cria faturas para itens fatur veis para o registro de cliente selecionado Consulte Itens pendentes p gina 49 para obter mais informa es A es Ajustar cria uma nova entrada de ajuste para faturar imediatamente Consulte Como criar uma entrada p gina 51 Editar edita a linha de resumo de entradas de faturamento n o associadas ordem de trabalho Excluir exclui uma linha de faturamento Aprovar aprova uma linha de faturamento Marcar como em espera coloca uma linha de faturamento em espera Clientes Financeiro Guia Faturas Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Faturas A guia Faturas lista cada fatura gerada por
97. ha de despesa variada gt Resumo uma descri o de uma linha do item gt Estimar valor o valor a ser faturado gt Fatur vel caso selecionado este item fatur vel gt Categoria da despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de categorias de despesa gt Tipo de despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada se aplic vel Editar edita um item selecionado Excluir exclui um item selecionado Inserir detalhes reporta valores reais para um item de despesa e o envia para faturamento Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem gt Valor o valor a ser faturado gt Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel gt Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota gt Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica gt Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Visualizar exibe os detalhes de um item de componente selecionado Guia Notas Nota insira uma nota 37 Ordens de trabalho Oculto se selecionado a nota estar oculta ao imprimir a ordem de trabalho Salvar salva a nota inserida Excluir nota exclui uma nota selecionada Como solicitar atualizar um componente Opera es do Service Billing gt Ordens de trabalho gt Guia Itens gt Se o Compon
98. i logo Authorizar novo servi o da Web exibida e pede a confirma o da conex o gt Selecione OK Uma caixa de di logo QuickBooks Certificado do aplicativo exibida e pergunta qual acesso voc gostaria de dar ao aplicativo gt Selecione Sim sempre permitir acesso mesmo quando o QuickBooks n o estiver em execu o gt Clique em Continuar gt Na caixa de di logo de confirma o selecione Conclu do Uma nova linha chamada KSB QBWebConnector Service agora exibida na janela principal do QuickBooks Web Connector gt Marque a caixa de sele o na coluna extrema esquerda 75 Configura o gt Clique na caixa de texto Senha Insira a mesma senha que voc colocou na p gina Configura o do Service Billing gt gt Pressione a tecla Tab para sair da caixa de edi o Ao perguntar se deseja salvar a senha clique em Sim 9 Teste a configura o ao clicar no bot o Atualizar selecionado gt Quando a atualiza o tiver terminado a mensagem Last result na coluna Status deve ser exibida no Kaseya QBWC Service Completed em verde 10 Verifique se a caixa de sele o na coluna Executar automaticamente est marcada 11 Verifique se o n mero na coluna Cada Min 1 Nota A Kaseya recomenda que voc n o altere essas duas ltimas configura es Se Executar automaticamente n o estiver selecionado o QuickBooks Web Connector n o realizar a sondagem no Service Billing automati
99. ia Departamentos Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Informa es do fornecedor gt Guia Departamentos Os departamentos podem ser definidos em uma organiza o registro de cliente ou registro de fornecedor Exemplo IT Sales ou Accounting Todos os membros da equipe s o definidos pelo departamento ao qual pertencem poss vel definir hierarquias de m ltiplos n veis de departamentos ao identificar um departamentos principal para um departamento E poss vel reatribuir um membro da equipe para qualquer outro departamento dentro da mesma empresa registro de cliente ou registro de fornecedor A es Novo Editar adiciona um novo departamento gt Nome do departamento o nome do departamento gt Departamento principal o departamento principal Opcional 28 Fornecedores gt Supervisor o gerente do departamento Excluir exclui um departamento selecionado Para ser exclu do um departamento n o deve conter membros de equipe Os membros da equipe podem ser movidos usando a guia Equipe Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Equipe Opera es do Service Billing gt Fornecedores gt Informa es do fornecedor gt Guia Equipe A guia Equipe mant m registros de equipe para os fornecedores A es Novo adiciona um registro de equipe Editar edita um registro de equipe selecionado Excluir exclui um registro de equipe selecionado Como adicionar editar um registro de equipe
100. ickBooks Web Connector Nota Os registros de endere o de clientes do Quickbooks s o atualizados apenas no Quickbooks quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente 73 Configura o H tr s principais componentes de software para configurar ao integrar o Service Billing e o QuickBooks Desktop Como configurar o acesso HTTPS ao servidor do VSA Como configurar o Service Billing para QuickBooks Web Connector Access Como configurar e executar o QuickBooks Web Connector Ao completar configure o Mapeamento de contas p gina 63 Como configurar o acesso HTTPS ao servidor do VSA O QuickBooks Web Connector requer HTTPS para se conectar a qualquer servidor incluindo o VSA Se voc ainda n o o fez configure o servidor do VSA para acesso HTTPS Como configurar o Service Billing para QuickBooks Web Connector Access 1 Exibe a p gina Integra o cont bil do Service Billing gt gt Configura o p gina 64 2 Selecione Editar para exibir a caixa de di logo Editar integra o da conta Insira as seguintes informa es gt Fornecedor cont bil selecione QuickBooks gt Tipo de conex o selecione Desktop QBWC gt Nome de usu rio atribu do automaticamente gt Senha insira a senha que preferir Lembre se da senha para refer ncia futura Essa mesma senha ser ins
101. ina de configura o 15 Configura o 64 Configura o de aplicativos 59 Configurar 58 Indice Conjunto de faturamento 81 Conjuntos de faturamento p blico 81 D Documentos 47 E Emp 81 Entradas gerais 47 82 F Faturamento de servi os Faturas emitidas vencidas 77 Faturamento de servi os Receita n o faturada pelo cliente 78 Faturamento de servi os Receita nao faturada por tipo de item 78 Faturamento de servi os Resumo de ordens de trabalho 79 Faturamento de servi os Resumo de ordens de vendas 78 Faturas vencidas 53 Fluxo de trabalho do Service Billing 4 Fornecedores 27 Fornecedores Guia Componentes 30 Fornecedores Guia Informa es do fornecedor 27 Fornecedores Guia Notas 31 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Dados protegidos 30 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Departamentos 28 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Documentos 29 Fornecedores Informa es do fornecedor Guia Equipe 29 Fornecedores Informa es do fornecedor guia Geral 27 G Gerenciamento de e mails em massa 57 Grupos de m quinas 82 Itens fatur veis versus entradas fatur veis 82 Itens gerais 82 Itens pendentes 49 L Listas 62 Login no aplicativo 58 M Mapeamento de contas 63 M quina gerenciada 82 myOrg 82 O Ordem de trabalho 83 85 indice Ordem de v
102. io resumido ou detalhado de receitas n o faturadas pelo cliente Par metros Detalhado Resumo Faturamento de servi os Receita n o faturada por tipo de item Centro de informa es gt Emiss o de relat rios gt Relat rios gt Faturamento de servi os Receita n o faturada por tipo de item e E exibido somente se o m dulo complementar do Service Billing estiver instalado A defini o do relat rio Receita n o faturada por tipo de item gera um relat rio resumido ou detalhado de receitas n o faturadas por tipo de item Par metros Detalhado Resumo 78 Relat rios do Service Billing Faturamento de servi os Resumo de ordens de trabalho Centro de informa es gt Emiss o de relat rios gt Relat rios gt Faturamento de servi os Resumo de ordens de trabalho e E exibido somente se o m dulo complementar do Service Billing estiver instalado A defini o do relat rio Resumo de ordens de trabalho gera um relat rio resumido das ordens de trabalho Sele o de tempo Selecionar o tipo de intervalo de tempo Filtra por um tipo definido de intervalo de tempo Numero de dias se aplica somente se Last N Days for selecionado no tipo de intervalo de tempo Personalizar data e hora iniciais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo Personalizar data e hora finais se aplica somente se Fixed Range for selecionado no tipo de intervalo de tempo 79
103. iormente E poss vel especificar uma ordem de trabalho ou n o Os itens para os quais poss vel criar entradas incluem Trabalho Partes Despesas Grupos de m quinas As m quinas s o sempre definidas por grupo de m quinas e os grupos de m quinas s o sempre definidos por organiza o E poss vel definir hierarquias de m ltiplos n veis de grupos de m quinas ao identificar um grupo de m quinas principal para um grupo de m quinas Tamb m poss vel mover um grupo de m quinas e todas as suas m quinas associadas para um grupo de m quinas principal diferente dentro da mesma empresa Itens fatur veis versus entradas fatur veis Para itens de trabalho de componentes de despesas e gerais til distinguir entre itens fatur veis e entradas fatur veis Um item fatur vel uma descri o de uma linha de um produto ou servi o n o recorrente que pode ser faturado a um cliente As entradas fatur veis s o os valores enviados para o faturamento de um item fatur vel As entradas fatur veis s o registros secund rios de itens fatur veis Para cada item fatur vel diversas entradas fatur veis s o permitidas para trabalho e despesas mas n o para componentes Itens gerais Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores reais para criar a
104. ique se a ordem b sica ou detalhada N o ser poss vel alterar esta configura o depois que a ordem for salva pela primeira vez 83 Gloss rio B sica Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores reais para criar a entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa Detalhada uma ordem detalhada especifica cada tipo de item faturavel assim que forem criados trabalho componente ou despesa Como o item j est classificado voc ter apenas que reportar valores reais para criar a entrada fatur vel Tipo de recurso Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser incl
105. item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Quantidade a quantidade real do faturamento Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Componente o nome do componente Pre o da unidade o pre o por unidade O pre o da unidade baseado em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente ou taxa padr o Substituir pre o caso selecionado o Pre o da unidade padr o poder ser substitu do Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Valor o valor a ser faturado Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Categoria da despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de categorias de despesa Tipo de despesa seleciona a partir de uma
106. l caso selecionado este servi o tribut vel Guia Taxa inicial Esse servi o tem uma taxa inicial caso selecionado uma taxa fixa Unica adicionada ao primeiro faturamento para o servi o recorrente Descri o uma descri o da taxa inicial Valor da taxa o valor da taxa inicial Substituir op es de contabilidade da taxa de configura o exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Guia Taxa recorrente Valor da taxa a taxa de unidade Essa taxa multiplicada pelo conjunto de faturamento ou pela quantidade Valor da taxa fixa um valor fixo adicional somado ao c lculo da taxa recorrente Descri o uma descri o da taxa recorrente Substituir op es de contabilidade de cobran a recorrente e Substituir op es de contabilidade de cobran a de taxa fixa E exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configu
107. l definir componentes fornecedores e aquisi es como registros separados utilizando Service Billing gt Componentes p gina 46 Service Billing gt Fornecedores p gina 27 Service Billing gt Aquisi es p gina 44 Tabelas de configura o para itens de despesa Nenhuma tabela de configura o necess ria para despesas Tabelas de configura o para itens gerais Um item geral utiliza as mesmas tabelas de configura o criadas para trabalho e componentes As despesas n o t m tabelas de configura o Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho detalhadas A seguir um resumo das etapas iniciais recomendadas para criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho detalhadas p gina 6 Os itens de ordem de trabalho fatur veis para ordens de trabalho detalhadas incluem Trabalho Partes Despesas Essas etapas descrevem apenas uma das v rias maneiras de acessar essas janelas Nota Como op o poss vel adicionar um novo registro a uma lista suspensa de escolhas imediatamente caso um cone seja exibido ao seu lado Trabalho 1 Defina os tipos de recurso com anteced ncia caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar n o exista ainda O tipo de recurso uma habilidade um material ou custo Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 para obter mais informa es Nota Pelo menos uma atividade padr o na tabela Tipo de recursos deve ser
108. lientes Guia Invent rio de TI Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Invent rio de TI A p gina Invent rio de TI lista as informa es de auditoria http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp amp 6779 htm para m quinas que s o membros do cliente selecionado organiza o p gina 81 A lista pode ser filtrada pelo grupo de m quinas e pela visualiza o htip help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp amp 2 14 htm Clientes guia Tickets Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Tickets A guia Tickets lista os tickets associados a esse cliente organiza o p gina 81 A es Visualizar exibe os detalhes de um ticket selecionado Tamb m poss vel clicar duas vezes em um ticket para exibir os detalhes do ticket Clientes Guia Aquisi o Opera es do Service Billing gt Clientes gt Guia Aquisi o Uma aquisi o rastreia quantidades de componentes adquiridos de um fornecedor para revender para um cliente espec fico A quantidade adquirida n o adicionada como custo nem considerada um item de linha fatur vel at que seja enviada E poss vel criar uma aquisi o antes durante ou depois da cria o da ordem de trabalho Tamb m poss vel usar uma aquisi o para rastrear uma quantidade de componentes que n o est associada a uma ordem de trabalho definida pelo usu rio Voc pode enviar a quantidade de componentes adquiridos para faturamento
109. lista definida pelo usu rio de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada se aplic vel Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura 41 Servi os recorrentes Servi os recorrentes Opera es do Service Billing gt Servi os recorrentes A p gina Servi os recorrentes gerencia o servi o recorrente associado aos registros de clientes Os servi os recorrentes s o faturados pelo per odo do calend rio recorrente Voc n o reporta valores reais ao registrar entradas fatur veis p gina 82 em compara o a um servi o recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Depois que um servi o recorrente tiver sido adicionado ao registro
110. m item selecionado Trabalho Nota Os itens de trabalho s o exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho e de venda detalhadas Nota Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Itens de linha de trabalho s o classificados por tipo de recurso Novo adiciona uma linha de trabalho gt Resumo uma descri o de uma linha do item 32 Ordens de vendas gt Tipo de recurso seleciona o tipo de recurso para a linha de trabalho Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gi
111. m relat rio de todas as atividades de ordens de venda para um intervalo de datas especificado Visualizar cota o clique nesse link para obter qualquer linha no painel superior e visualizar um relat rio detalhado de Sales Quote 3 Clique neste icone para exibir uma lista de op es padr o gt Exportar gera um arquivo CSV de dados do usu rio fornecido pela p gina do qual voc pode fazer download As op es s o All Selected Current Page gt Atualizar atualiza a p gina gt Redefinir limpa qualquer conjunto filtrado nesta p gina Como adicionar ou editar uma ordem de venda Guia Informa o da ordem Informa es gerais N mero da ordem o n mero da ordem de venda Nome o nome da ordem de venda Cliente o registro do cliente 31 Ordens de vendas Vendedor o vendedor no registro de equipe da Minha organiza o p gina 59 respons vel por essa ordem de venda Est gio o est gio em que a ordem de venda est Quote ou Sales Order Quando um status de cota o da ordem de venda definido como Active os servi os recorrentes s o aplicados ao cliente e uma ordem de trabalho criada para os servi os n o recorrentes Cotar detalhes V lido at o ltimo dia de validade dos pre os cotados da venda Status o status de cota o da ordem de venda Pending Out for Review On Hold Rejected e Active Por o contato do cliente autorizado para aprovar ou rejeitar a cota
112. mo op o marque a caixa de sele o Usar aquisi o para rastrear a aquisi o do componente do fornecedor e a entrega do componente para o cliente Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 para obter mais informa es 3 Clique no bot o Inserir detalhes para o componente adquirido tornando o eleg vel para faturamento gt Para componentes poss vel enviar apenas uma entrada de faturamento por item de faturamento gt Se a quantidade de componentes faturados for maior ou menor que a quantidade estimada voc ser avisado gt Se a quantidade de componentes faturados for menor que a quantidade estimada voc ter a op o de dividir a quantidade da ordem A quantidade de componentes ainda n o faturados ser exibida como item fatur vel adicionado recentemente na se o Componentes da guia Itens da ordem de trabalho 4 Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes Despesa 1 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 2 Crie um trabalho ao selecionar Ordens de trabalho p gina 34 Selecione a op o Detalhada na guia Itens Enquanto cria a ordem de trabalho gt Adicione uma nova despesa se o Despesas da guia Itens gt Como op o atribua a despesa a uma categoria de despesa e se aplic vel um tipo de despesa E poss vel tamb m adicionar novas categ
113. mpany1 QBW Vendors Created By SteveR Sales Orders Created Date 02 09 2011 Work Orders Last Modified By SteveR caning Services Last Modified Date 02 24 20 poweme QuickBooks QWC File Parts Documents Link to the KSBQBWebConnectorSvc qwc file Service Billing Workflow 4 Clique no link QuickBooks QWC File para salvar o arquivo KSBOBWebConnectorSvc qwe 5 Inspecione os elementos AppURL e AppSupport do arquivo KSBOBWebConnectorSvc qwe no Notepad exe para garantir que os URLs que cont m sao totalmente qualificados Por exemplo se as informa es de dominio n o se encontram nos URLs nesses elementos edite os URLs para incluir essa informa o Copie o arquivo KSBOBWebConnectorSvc qwc para um local de rede que possa ser acessado pelo sistema do QuickBooks Desktop Como configurar e executar o QuickBooks Web Connector 1 2 Fa a download do QuickBooks Web Connector http marketplace intuit com webconnector Instale o QuickBooks Web Connector no sistema QuickBooks Desktop A vers o do QuickBooks Desktop deve ser 2 x ou posterior Inicie o QuickBooks Desktop usando o mesmo arquivo QBW da empresa inserido na pagina Configura o do Service Billing Execute o QuickBooks Web Connector No QuickBooks Web Connector clique no bot o Adicionar um aplicativo Navegue e selecione o arquivo KSBQBWebConnectorSvc qwc criado anteriormente no Service Billing e clique em Abrir Uma caixa de d
114. na Itens pendentes p gina 49 at que os servi os recorrentes sejam coletados usando a guia Configura es do aplicativo gt Agendar p gina 62 Etapas Esse exemplo mostra como um servi o recorrente adicionado enquanto mant m um registro do cliente 1 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 Ao criar um registro do cliente Vis o geral do Service Billing gt Verifique se a caixa de sele o Criar cliente e organiza o est selecionada Isso permite que voc crie conjuntos de faturamento baseados em m quinas associadas organiza o p gina 81 gt Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organiza o ser poss vel criar a organiza o ao base la no registro do cliente utilizando Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4827 htm 2 Adicione um servi o recorrente ao registro do cliente atrav s de Clientes gt Financeiro gt guia Servi os recorrentes p gina 23 ou utilizando a p gina Servi os recorrentes p gina 42 3 Enquanto cria um servi o recorrente gt Como op o cobre pelo n mero de m quinas inclu das no servi o utilizando conjuntos de faturamento A taxa do servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas p gina 82 chamadas de conjunto de faturamento Os conjuntos de faturamento s o especificado
115. na 83 Nota Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem ser substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado gt Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 gt Taxa padr o a taxa padr o definida para esse tipo de recurso gt Taxa de substitui o do cliente a taxa do cliente para esse tipo de recurso Tem preced ncia sobre a Taxa padr o gt Taxa a taxa usada para essa atividade de trabalho A taxa baseada em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente na taxa de substitui o do cliente ou na taxa padr o Substituir taxa de recurso caso selecionada a taxa calculada poder ser substitu da Horas estimadas a quantidade estimada de horas necess rias Fatur vel caso selecionado esse item fatur vel Tribut vel caso selecionado esse item tribut vel gt Status Open ou Completed Editar edita uma linha de trabalho selecionada Excluir exclui uma linha de trabalho selecionada VN VV Partes Nota Os itens de componentes s o exibidos apenas na guia Itens da
116. nk download para exibir o arquivo em uma nova janela ou guia A es Os documentos associados a uma exibi o do cliente na guia Clientes gt Informa o do cliente gt Documentos para aquele cliente Os documentos associados a uma exibi o do fornecedor na guia Fornecedor gt Informa o do fornecedor gt Documentos para aquele fornecedor Novo adiciona um novo documento Editar edita um documento selecionado Excluir exclui um documento selecionado Atualizar atualiza a p gina Entradas gerais Cobran a e faturamento do Service Billing gt Entradas gerais As Entradas gerais permitem que voc crie entradas fatur veis que podem ser enviadas imediatamente ou salvas e enviadas posteriormente E poss vel especificar uma ordem de trabalho ou n o Os itens para os quais poss vel criar entradas incluem A es Trabalho Trabalho Partes Despesas Novo Editar os campos exibidos para uma Nova entrada dependem do valor selecionado para o campo Tipo de entrada Labor Part Expense OU Note Assim que a Nova entrada for salva o Tipo de entrada n o poder ser alterado Excluir exclui uma entrada selecionada Enviar envia uma entrada para faturamento Atualizar atualiza a p gina Nota Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Itens de linha de trabalho s o classificados por tipo de recurso Campos edit veis incluem Atribu do a um membro da equipe da myOrg p
117. ntato prim rio o contato prim rio do cliente Um contato um membro da equipe p gina 20 de um departamento M todo de contato preferido o m todo de contato preferido do cliente Phone Email Mail Fax M todo de entrega da fatura definido para Email para permitir o envio autom tico de faturas em PDF por e mail quando a fatura for gerada Qualquer outro m todo desativa o envio autom tico de faturas por e mail As faturas ainda podem ser enviadas por e mail manualmente ap s serem geradas N mero de telefone prim rio o n mero de telefone prim rio do cliente E mail prim rio o e mail prim rio do cliente Demografia Numero de funcion rios o n mero de funcion rios na empresa do cliente Receita anual a receita anual da empresa do cliente Site o site do cliente Op es de faturamento Prazos padr o Prazos p gina 83 de pagamento como Payment on Receipt OU Net 30 Rodap padr o da fatura linha de texto padr o para adicionar ao rodap das faturas Substituir imposto sobre as vendas caso selecionada o imposto sobre as vendas do m dulo padr o poder ser alterado para esse registro do cliente Imposto sobre as vendas o imposto sobre as vendas padr o espec fico do cliente Guia Grupos Os clientes podem ser atribu dos a um ou mais grupos de clientes para fins de relat rio e filtragem Grupos de clientes tamb m podem ser mantidos usando a p gina Listas p gina 62
118. ntes p gina 49 com servi os recorrentes p gina 42 que est o vencidos para faturamento Programar a coleta tamb m atualiza os saldos do cliente de um sistema integrado de contabilidade externa p gina 15 E poss vel programar sob demanda ao programar uma vez Nota O saldo de um cliente selecionado de um sistema de contabilidade externa pode ser atualizado utilizando o bot o Atualizar saldo em Clientes p gina 16 Itens pendentes atualizam os saldos do cliente antes de gerar qualquer fatura para que a declara o da fatura inclua um saldo atualizado Reprogramar programa uma coleta uma vez ou periodicamente Cada tipo de periodicidade Uma vez Diariamente Semanalmente Mensalmente exibe op es adicionais apropriadas ao respectivo tipo A programa o peri dica inclui definir as datas inicial e final para a recorr ncia Hist rico exibe um hist rico de coletas programadas anteriormente Listas Configura o do Service Billing gt Listas A p gina Listas define registros para um conjunto de listas integradas Essas listas integradas s o usadas para buscas de item filtragem de dados e grupos de dados em relat rios As listas integradas incluem Grupos de clientes define os grupos utilizados para classificar os clientes Tipos de atividade de despesa define as categorias de despesa e opcionalmente define uma sublista de tipos de despesa para cada categoria de despesa Pode incluir uma caixa de sele
119. nto Titulo O t tulo da pessoa na empresa Fun o A fun o que a pessoa desempenha na empresa Numero de telefone O n mero de telefone direto da pessoa Endere o de e mail O endere o de e mail da pessoa Visualizar todos os tickets se essa op o for marcada o usu rio do VSA associado com este membro da equipe poder visualizar todos os tickets do Service Desk em seu escopo assim como os tickets associados com este registro espec fico de membro da equipe Se essa op o for deixada em branco este usu rio do VSA poder visualizar somente tickets do Service Desk associados com este registro espec fico de membro da equipe Guia Configura es gerais Formato da Data Formato de data seleciona o formato de data usado por datas no VSA gt mm dd aaaa gt dd mm aaaa gt aa mm dd Delimitador seleciona o delimitador de formato de data usado por datas no VSA gt barra gt tra o gt ponto Formato do valor Formato de valor seleciona o formato decimal usado para exibir moedas no VSA gt XX XXX XX gt XX XXX XX Casas decimais seleciona a quantidade de casas decimais usada para exibir moedas no VSA Aceita at tr s casas decimais S mbolo decimal seleciona o s mbolo exibido por valores de moeda no VSA Info recursos e impostos Taxa de recurso padr o seleciona a taxa de recurso padr o no VSA Nota O tipo de recurso padr o mantido ao usar a tabela Tipos
120. o aplicativo gt Agendar p gina 62 Nota Consulte Como criar servi os recorrentes p gina 5 para obter uma vis o geral de como criar e configurar servi os recorrentes Cat logo de servi os recorrentes Novo adiciona um novo servi o recorrente Excluir exclui um servi o recorrente selecionado As altera es feitas em um servi o recorrente no cat logo n o altera um servi o recorrente j vinculado aos registros do cliente Categoria de servi o recorrente atribui uma categoria para classificar um servi o recorrente A categoria padr o Services Como op o adiciona uma nova categoria de servi o recorrente Servi os recorrentes podem ser atribu dos apenas a servi os usando a p gina Cat logo de servi os recorrentes Clicar em Visualizar faturas na p gina Itens pendentes p gina 49 exibe subtotais para servi os recorrentes por categoria Excluir exclui um servi o recorrente selecionado Atualizar atualiza a p gina Como adicionar editar um servi o recorrente Guia Geral Nome do servi o o nome padr o para o servi o recorrente no Cat logo de servi os recorrentes Descri o de servi o uma descri o do servi o recorrente Ativo caso selecionado o servi o estar ativo por padr o quando adicionado a um registro do cliente Um servi o recorrente ativo associado a um registro de cliente gera faturamento Este servi o tribut vel caso selecionado este servi o tribut vel
121. o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Gerenciamento de e mails em massa Administra o do Service Billing gt Gerenciamento de e mails em massa A p gina Gerenciamento de e mails em massa envia mensagens de e mail em massa a clientes e fornecedores selecionados As duas guias s o exibidas no painel inferior Modelo de e mail em massa exibe o conte do de uma mensagem de e mail selecionada no painel superior Log registra em log o envio de mensagens de e mail em massa Novo adiciona uma mensagem de e mail em massa Editar edita uma mensagem de e mail em massa selecionada Excluir exclui uma mensagem de e mail em massa selecionada Testar testa o envio de uma mensagem de e mail em massa para uma lista de endere os de e mail inseridos manualmente 57 Login no aplicativo Enviar agora envia uma mensagem de e mail em massa selecionada para clientes ou fornecedores selecionados Enviar agora atualiza a guia Cliente gt Notas p gina 26 de clientes para os quais o e mail foi enviado e adiciona uma entrada guia Logs do usu rio do VSA que enviou o e mail Atualizar atualiza a pagina Login no aplicativo Administra o do Service Billing gt Registro em logs de aplicativos A p gina Registro em logs de aplicativos exibe um log das atividades do m dulo Service Billing por ID do evento Nome do evento Mensagem Admin Data do evento Se as informa e
122. o se desconectar do Quickbooks Online Edition Um usu rio pode desconectar temporariamente o Service Billing da sua conta do Quickbooks Online Edition sem alterar qualquer ajuste de conta externa 1 Fa a logon no VSA 2 Navegue at o m dulo Service Billing 3 Selecione Integra o cont bil gt Configura o 4 Clique no bot o Editar no painel de visualiza o principal A caixa de di logo Editar integra o cont bil exibida Quando conectado conta do Quickbooks o bot o Desconectar estar ativado Edit Accounting Integration lolx Select your accounting integration type below You must disconnect from Quickbooks Online Edition before selecting a o different external accounting system To completely disconnect from Quickbooks Online Click the Disconnect button then select None in the Accounting Vendor list and click Save Alow Overrides F 72 Configura o Clique no bot o Desconectar se do QB Online Confirme que voc deseja se desconectar Clique em OK na caixa de mensagem Desconex o bem sucedida Clique em Salvar para sair da caixa de di logo Editar integra o cont bil O Service Billing agora est desconectado da conta do Quickbooks mas todas as configura es de contabilidade externa permanecem inalteradas Note que qualquer tentativa de exportar clientes ou faturas para a conta do Quickbooks assim como qualquer tentativa de recuperar classe cliente
123. omo se desconectar do Quickbooks Online Edition abaixo 15 Como op o teste a conex o ao clicar no bot o Testar no painel de visualiza o principal gt Uma mensagem indicando o status do teste de conex o exibida Configura o gt Al m disso o painel de visualiza o principal da p gina Integra o cont bil gt Configura o deve exibir Yes na configura o Conex o autorizada Bi Evaluation Edition x u Cfi 127 0 0 1 vsaPres Web20 core KHome aspx firstin true amp ReferringWebWindowld 8661be1d 0508 4f3b bf53 a97599e8 77 W iii Apps Kaseya CJ JIRA links C Development EJ Pluralsight Hardco gb My Drive Google D Introduction Amazon com Impr 2 m ssa Bi Bo Go e Kaseya Evaluation Edition DO tk J Edt F Test X I Lt accounting Configuration ESSA Vendor Quickbooks Operations Status Customers Vendors Using External Accounting Classes Connection Type Online Edition Connection Authorized Allowing Service and Class Overrides Y Work Orders Recurring Services Procurement Company File Path Password Parts Created By Ea Created Date Service Biling Workflow E Biling and Invoicing General Entries Last Modified Date Last Modified By Pending tems Past Periods ail Application Logging B Configure Setup Application Settings Lists amp Accounting integration Account Mapping Configuration Navigation Mode D gt Classic 16 R
124. ontabilidade externo Configurar listas p gina 62 define pelo menos um registro para cada tipo de lista As listagens classificam as entradas de faturamento criadas Revisar configura es do aplicativo p gina 59 define a sua pr pria organiza o e equipe configura es gerais numera o de documentos op es de pagamento e programa es do Service Billing Configurar servi os recorrentes p gina 54 cria pelo menos um servi o recorrente no Cat logo de servi os recorrentes Configura o de aplicativos Configurar tipos de recursos p gina 56 cria tipos de recursos para classifica o das taxas reportadas para m o de obra E necess rio pelo menos um tipo de recurso Converter Orgs converte as organiza es j listadas no m dulo do sistema VSA em registros de clientes usados pelo Service Billing Consulte Org p gina 81 para obter mais informa es Configura o de aplicativos Configurar o Service Billing gt Configura o do aplicativo A p gina Configura es de aplicativo define op es e padr es que se aplicam a todo o m dulo do Service Billing As op es s o organizadas em cinco guias Minha organiza o p gina 59 Minha equipe p gina 59 Configura es gerais p gina 60 Numera o do documento p gina 61 Op es da fatura p gina 61 Programar p gina 62 Guia Minha organiza o Exibe e edita a organiza o myOrg p gina 82 do prestador de s
125. orias de despesa ou tipos de despesa 3 Clique no bot o Inserir detalhes para o item de despesa Insira um valor para criar uma entrada de faturamento para esse item de trabalho e clique no bot o Enviar Voc pode repetir essa etapa quantas vezes desejar at que defina o status do item fatur vel como Completed 4 Fature as entradas de faturamento que enviar em Itens pendentes Como criar itens fatur veis utilizando ordens de trabalho b sicas A seguir um resumo das etapas iniciais recomendadas para criar itens fatur veis utilizando ordens Vis o geral do Service Billing de trabalho b sicas p gina 6 O nico item fatur vel na ordem de trabalho b sica Geral Uma ordem b sica de trabalho ou de venda n o especifica inicialmente se o item fatur vel representa trabalho componente ou despesa Em vez disso ela chama cada item fatur vel de item geral E apenas quando reporta valores reais para criar a entrada fatur vel para o item geral na ordem de trabalho que voc classifica o item geral como trabalho componente ou despesa Essas etapas descrevem apenas uma das v rias maneiras de acessar essas janelas Nota Como op o poss vel adicionar um novo registro a uma lista suspensa de escolhas imediatamente caso um cone seja exibido ao seu lado Geral 1 Defina os tipos de recurso com anteced ncia caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar n o exista ainda O tipo de recurso uma habili
126. os poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa 62 A es Mapeamento de contas gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Substituir op es de conta tamb m est dispon vel sempre que voc criar uma nova atividade atrav s do Service Billing Fabricantes define a lista de fabricantes selecion veis ao definir um componente Modelos de notas texto padr o que pode ser adicionado a uma nota de entrada geral Prazos os prazos de pagamento que foram aceitos pelo cliente por pagamento de itens fatur veis Os prazos de pagamento podem ser mapeados ao sistema de contabilidade externa usando a guia Prazos do Mapeamento de contas p gina 63 Os prazos do Service Billing s o atribu dos a um cliente usando a guia Cliente gt Geral p gina 17 Prazos de pagamento integrado incluem gt Due On Receipt gt Net 10 gt Net 30 gt Net 45 Novo adiciona um novo registro lista Editar edita um registro existente Excluir exclui um registro da lista Definir padr o define o recurso padr o para cada lista Mapeamento de contas Integra o de contas do Service Billing gt Mapeamento de contas A p gina Mapeamento de contas mapeia os registros do Service Billing para registros similares no sistema de contabilidade externa
127. os recorrentes s o faturados pelo per odo do calend rio recorrente Voc n o reporta valores reais ao registrar entradas fatur veis p gina 82 em compara o a um servi o recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Depois que um servi o recorrente tiver sido adicionado ao registro do cliente aquela inst ncia do servi o recorrente poder ser alterada nos valores padr es definidos no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Um servi o recorrente pode ser adicionado ao registro do cliente com ou sem refer ncia ordem de venda Os servi os recorrentes n o requerem uma ordem de trabalho o que gerencia apenas itens fatur veis gerais de trabalho de componentes e de despesas Um servi o recorrente atribu do ao cliente come a a gerar linhas de cobran a ap s a data de In cio de faturamento A taxa para um servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas chamado conjunto de faturamento p gina 81 ou a taxa pode ser baseada em uma quantidade fixa A escolha de usar conjuntos de faturamento ou quantidade para calcular taxas n o poder ser alterada ap s associar a inst ncia do servi o recorrente a um cliente Uma entrada fatur vel de servi os recorrentes prevista para cobran a n o exibida na pagina Itens pendentes p gina 49 at que os servi os recorrentes sejam coletados usando a guia Configura es d
128. por e mail Configurar o M todo de contato preferido para um cliente para Email utilizando a guia Cliente gt Informa es do cliente gt Geral p gina 17 ativa o envio autom tico de faturas em PDF por e mail quando uma fatura gerada Qualquer outro M todo de contato preferido desabilita o envio autom tico de faturas por e mail As faturas ainda podem ser enviadas por e mail manualmente ap s serem geradas Valores fatur veis versus n o fatur veis Para que sejam fatur veis tanto o item pendente quando a linha de detalhes devem ser definidos como fatur veis Se um item pendente no painel superior n o for fatur vel o valor na coluna Valor fatur vel ser zero mesmo que uma ou mais linhas de Detalhes no painel inferior estejam marcadas como fatur veis A es Novo cria uma nova entrada para faturar imediatamente Consulte Como criar uma entrada p gina 51 Editar edita a linha de resumo de entradas de faturamento n o associadas ordem de trabalho Ajustar ajusta uma linha de faturamento para baixo ou para cima inclusive a torna fatur vel ou n o fatur vel Excluir exclui uma linha de faturamento Aprovar aprova uma linha de faturamento Marcar como em espera coloca uma linha de faturamento em espera Visualizar faturas exibe uma visualiza o da fatura gt Seleciona os itens fatur veis para incluir v Itens fatur veis selecionados v Apenas itens fatur veis aprovados v Todos os itens fatur
129. pos do cliente p gina 21 Cliente Informa es do cliente Guia Geral Opera es do Service Billing gt Clientes gt Informa es do cliente gt guia Geral Clique em Novo ou Editar para inserir informa es na guia Geral Essa caixa de di logo organizada em tr s guias Info do cliente Clientes Op es de faturamento Grupos Substitui es de contabilidade Guia Informa es do cliente Info Org Novo Converter exibido somente para novos registros de clientes Selecione Nova organiza o se n o exister qualquer outra origem de dados da qual converter Tamb m poss vel criar um cliente ao convert lo p gina 81 a partir de uma organiza o existente ID de org o identificador do registro Pode ser alterada atrav s do bot o Renomear em Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4017 htm Nome o nome de exibi o do identificador Org principal vincula uma ID de org a uma organiza o principal Endere o de correio principal Pa s Rua Cidade Estado dos EUA Cep Informa es gerais Departamento padr o o nome do departamento padr o exibido somente para novos registros de clientes Grupo de m quinas padr o o nome do grupo de m quinas p gina 82 padr o exibido somente para novos registros de clientes N mero da conta o n mero da conta do cliente Vendedor o vendedor no registro de equipe da Minha organiza o p
130. quando um novo registro do cliente do Service Billing for criado A partir da as informa es de endere o do cliente devem ser mantidas nos dois sistemas separadamente Nota Consulte Configura o p gina 64 do Service Billing gt para obter mais informa es Como usar a p gina de configura o Assim que terminar de revisar os conceitos gerias nesta vis o geral inicie a configura o do Service Billing atrav s da p gina Configura o A p gina Configura o p gina 58 oferece uma lista de verifica o interativa de f cil uso para a r pida configura o do Service Billing Requisitos do m dulo Service Billing servidor da Kaseya O m dulo Service Billing 7 0 requer o VSA 7 0 Nota Consulte Requisitos gerais do sistema http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 reqs index asp home htm Status Status Service Billing gt Opera es gt Status A pagina Status fornece uma visualiza o de painel das atividades do Service Billing incluindo Receita n o faturada mensalmente Cinco principais clientes passe o cursor do mouse sobre a fatia do gr fico para visualizar a porcentagem que essa fatia representa Clique em uma fatia do gr fico para exibir a lista de registros de fatura composta pela porcentagem Vendas acumuladas no ano passe o cursor do mouse sobre a fatia do gr fico para visualizar a porcentagem que essa fatia representa Clique em uma fatia do gr fico para exibir a lista
131. quando voc compartilhar essa visualiza o Mesmo que uma visualiza o possa mostrar m quinas em diversas organiza es as contagens do conjunto de faturamento s o sempre restritas s m quinas que pertencem ao cliente do conjunto de faturamento organiza o p gina 81 O VSA oferece suporte a tr s tipos diferentes de rela es comerciais Organiza es oferece suporte a grupos de m quinas e gerencia m quinas usando agentes Clientes oferece suporte cobran a de clientes usando o Service Billing Fornecedores oferece suporte aquisi o de materiais usando o Service Billing 81 Gloss rio A tabela Org uma tabela de suporte compartilhada por organiza es clientes e fornecedores Cada registro na tabela Org identificado por uma orgID exclusiva A tabela Org cont m informa es b sicas que voc geralmente precisaria para manter qualquer tipo de rela o comercial endere o de correspond ncia n mero de telefone principal n mero DUNS receita anual etc Como a tabela Org compartilhada voc pode facilmente converter Um cliente em uma organiza o ou fornecedor Um fornecedor em uma organiza o ou cliente Uma organiza o em um cliente ou fornecedor Nota myorg p gina 82 a organiza o do provedor de servi os usando o VSA Entradas gerais As Entradas gerais permitem que voc crie entradas fatur veis que podem ser enviadas imediatamente ou salvas e enviadas poster
132. r criadas usando a mesma p gina similar cria o das entradas fatur veis utilizando Entradas gerais Antes da cria o da fatura as entradas fatur veis podem ser editadas exclu das aprovadas marcadas como pendentes ou marcadas como em espera 49 ltens pendentes Depois de aprovadas as entradas fatur veis podem ser selecionadas para processamento em faturas Diversas faturas para v rios clientes podem ser processadas por vez permitindo que voc gerencie toda a atividade de faturamento por ciclo de faturamento As faturas processadas podem ser enviadas automaticamente por e mail como um anexo em PDF para simplificar o processo de faturamento E poss vel visualizar a fatura antes de cri la Ap s a cria o da fatura as entradas fatur veis inclu das na fatura n o poder o mais ser modificadas As entradas fatur veis j faturadas podem ser revisadas utilizando Service Billing gt Per odos passados p gina 53 Service Billing gt Faturas passadas p gina 53 Nota Itens pendentes atualizam os saldos do cliente antes de gerar qualquer fatura para que a declara o da fatura inclua um saldo atualizado O saldo de um cliente selecionado pode ser atualizado utilizando o bot o Atualizar saldo em Clientes p gina 16 Os saldos do cliente s o atualizados periodicamente ao especificar um programa de detec o usando a guia Agendar p gina 62 nas Configura es do aplicativo Envio autom tico de faturas
133. r substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 Taxa padr o a taxa padr o definida para esse tipo de recurso Taxa de substitui o do cliente a taxa do cliente para esse tipo de recurso Tem preced ncia sobre a Taxa padr o Taxa a taxa usada para essa atividade de trabalho A taxa baseada em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente na taxa de substitui o do cliente ou na taxa padr o Substituir taxa de recurso caso selecionada a taxa calculada poder ser substitu da Horas estimadas a quantidade estimada de horas necess rias Fatur vel caso selecionado esse item fatur vel Tribut vel caso selecionado esse item tribut vel Status Open OU Completed Editar edita uma linha de trabalho selecionada Excluir exclui uma linha de trabalho selecionada Inserir detalhes reporta valores reais para um item de trabalho e o envia para faturamento Os campos que podem ser editados ao reportar valores reais incluem gt gt gt Horas a quantidade de horas reais trabalhadas Fatur vel caso
134. r um VSA com o patch de vers o 6 5 0 12 ou posterior e um VSA v7 0 Como se conectar ao Quickbooks Online Edition Para usu rios existentes N o h mais uma chave de conex o como havia na API de integra o antiga Em vez do usu rio se conectar pela primeira vez ele vai at o processo de autoriza o do OAuth para obter um token de acesso de servi os da Web do Intuit O VSA armazena com seguran a o token de acesso para futuro acesso aos dados da conta do Quickbooks Para atualizar a integra o 1 Fa a logon no VSA 2 Navegue at o m dulo Service Billing 3 Selecione Integra o cont bil gt Configura o 65 Configuragao Um novo campo Conex o autorizada foi adicionado a esta pagina O valor para este campo inicialmente ser No Qualquer tentativa de acesso aos dados do Quickbooks Online falhar Uma mensagem indicar que n o h credenciais de conex o dispon veis no momento amp Kaseya DO E TEM Stet ae Ea Accounting Configuration e Service Billing vas operations Connection Type Status SO Connection Authorized Vendors Accounting Classes dia Allowing Service and Class Overrides Work Orders Recurring Services Procurement Company File Path Parts Documents Service Biling Workflow E Biling and Invoicing General Entries Last Modified By Last Modified Date Pending tems Past Periods Past Invoices E Administration Recurring Services Catalog Resource Types Bulk Email M
135. ra o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Guia Faturamento e impostos Frequ ncia de faturamento o per odo de calend rio fixo usado para gerar faturamentos recorrentes Um de dois campos s o exibidos dependendo do servi o recorrente padr o selecionado no Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 gt Conjunto de faturamento um conjunto de faturamento especifica um conjunto de m quinas associadas a uma organiza o p gina 81 cliente usado para calcular cobran as de faturamento Como op o adicione um novo conjunto de faturamento p gina 81 Nota Se o registro do cliente tiver sido criado sem uma organiza o ser poss vel criar a organiza o ao base la no registro do cliente utilizando Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4827 htm 43 Aquisi o gt Quantidade insira uma quantidade fixa para multiplicar o Valor da taxa Iniciar faturamento em a d
136. ra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Nota Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem ser substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado 51 ltens pendentes Parte Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 Despesa 52 Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 Taxa a taxa de faturamento para essa atividade de trabalho A taxa baseada em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente na taxa de substitui o do cliente ou na taxa padr o Substituir taxa caso selecionada a taxa calculada poder ser substitu da Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa
137. ra um cliente espec fico Funciona como um cat logo de componentes disponibilizado pelo fornecedor Armazena arquivos associados a clientes e fornecedores Vis o geral do Service Billing Entradas gerais p gina Cria entradas fatur veis que podem ser criadas e enviadas 47 Itens pendentes p gina 49 Per odos transcorridos p gina 53 Faturas vencidas p gina 53 Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Tipos de recursos p gina 56 Gerenciamento de e mails em massa p gina 57 Login no aplicativo p gina 58 Configurar p gina 58 Configura o de aplicativos p gina 59 Listas p gina 62 Mapeamento de contas p gina 63 Configura o p gina 64 imediatamente ou salvas e enviadas posteriormente Gera faturas para itens fatur veis Exibe faturas por ciclo de faturamento Exibe fatura por fatura Define valores padr o para servi os recorrentes padr o que podem ser associados a um registro do cliente ou mais Especifica habilidade material ou custo utilizado para definir a taxa padr o para um item ou uma entrada de trabalho fatur vel Envia mensagens de e mail em massa para selecionar clientes e fornecedores Exibe um log das atividades do m dulo Service Billing Oferece uma lista de verifica o interativa f cil de usar para a r pida configura o do Service Billing Define op es e padr es que se aplicam a todo o m dulo Service Billing
138. riar a organiza o ao based la no registro do cliente utilizando Sistema gt Gerenciar http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 4827 htm gt Quantidade insira uma quantidade fixa para multiplicar o Valor da taxa Valor da taxa fixa um valor fixo adicional somado ao c lculo da taxa recorrente 55 Tipos de recursos Substituir contabilidade de cobran a de taxa fixa exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa Guia Faturamento e impostos Frequ ncia de faturamento o per odo de calend rio fixo usado para gerar faturamentos recorrentes Baseado em o Valor da taxa recorrente multiplicado por uma ou duas op es gt Conjunto de faturamento um conjunto de faturamento especifica um conjunto de m quinas associadas a uma organiza o cliente usado para calcular cobran as de faturamento O conjunto de faturamento All Ma
139. rmalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Nota Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem ser substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 Taxa a taxa de faturamento para essa atividade de trabalho A taxa baseada em ordem de preced ncia em uma taxa inserida manualmente na taxa de substitui o do cliente ou na taxa padr o Substituir taxa caso selecionada a taxa calculada poder ser substitu da Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Parte Ordens de trabalho Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 Despesa Nota Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o
140. rso p gina 84 Os tipos de atividades s o definidos ao utilizar Service Billing gt Listas p gina 62 Terceirizadores Caso queira rastrear trabalhos executados por prestadores de servi os e os valores devidos pelos servi os defina os prestadores de servi os como membros da sua equipe myOrg p gina 82 utilizando Configura es do aplicativo gt guia Minha equipe p gina 59 Como op o poss vel distingu los ao coloc los em um departamento de Contractors exclusivo ou criar nomes de departamento para cada empresa prestadora de servi os que contratar AO Relat rio de atividades de trabalho mostra as entradas de trabalho para cada membro da equipe myOrg incluindo um subtotal de custo padr o por um membro da equipe E poss vel utilizar esses dados para calcular o valor devido aos prestadores de servi os pelos seus servi os Por padr o presume se que todas as entradas fatur veis s o incorridas pelo membro da equipe conectado ao VSA e que cria as entradas fatur veis Como prestadores de servi os podem n o ter acesso ao VSA Entradas gerais p gina 47 e itens pendentes p gina 49 incluem um campo Destinat rio ao criar uma entrada fatur vel Se um prestador de servi os reporta horas trabalhadas fora do VSA poss vel criar a entrada fatur vel para o prestador de servi os ao selecionar seu nome no campo Destinat rio Tabelas de configura o para componentes Antes de faturar componentes voc deve
141. s ao coloc los em um departamento de Contractors exclusivo ou criar nomes de departamento para cada empresa prestadora de servi os que contratar AO Relat rio de atividades de trabalho mostra as entradas de trabalho para cada membro da equipe myOrg incluindo um subtotal de custo padr o por um membro da equipe E poss vel utilizar esses dados para calcular o valor devido aos prestadores de servi os pelos seus servi os Por padr o presume se que todas as entradas fatur veis s o incorridas pelo membro da equipe conectado ao VSA e que cria as entradas fatur veis Como prestadores de servi os podem n o ter acesso ao VSA Entradas gerais p gina 47 e tens pendentes p gina 49 incluem um campo Destinat rio ao criar uma entrada fatur vel Se um prestador de servi os reporta horas trabalhadas fora do VSA poss vel criar a entrada fatur vel para o prestador de servi os ao selecionar seu nome no campo Destinat rio Termos Os prazos s o os prazos de pagamento que foram aceitos pelo cliente por pagamento de entradas fatur veis Tipo de atividade Entradas de trabalho s o agrupadas por tipo de atividade para analisar o custo e a receita do trabalho A classifica o dos tipos de atividade normalmente refletem os requisitos de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 Tipo de ordem Uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que voc especif
142. s ao utilizar uma combina o de grupos de m quina p gina 82 e visualiza es http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp amp 2 14 htm Os conjuntos de faturamento s o nicos para cada registro do cliente mas podem ser utilizados com qualquer servi o recorrente associado a um cliente Os conjuntos de faturamento p blico p gina 81 podem ser utilizados com qualquer cliente com base em visualiza es p blicas Como op o crie um novo conjunto de faturamento 4 Fature quando a data de in cio para cada per odo no servi o recorrente vencer em Itens pendentes p gina 49 Como criar ordens de trabalho Uma ordem de trabalho especifica a entrega do servi o n o recorrente item fatur vel p gina 82 Uma ordem de trabalho permite estimar e revisar custos antes de criar entradas fatur veis As ordens de trabalho podem ser convertidas de ordens de venda mas uma ordem de venda n o necess ria Os quatro tipos de itens fatur veis que podem ser inclu dos em uma ordem de trabalho s o trabalho componentes despesas ou gerais Como faturar sem uma ordem de trabalho Usu rios podem criar entradas fatur veis diretamente no registro do cliente a qualquer momento para trabalho componentes ou despesas sem especificar a ordem de trabalho Tipo de ordem Uma nova ordem de trabalho ou de vendas requer que voc especifique se a ordem b sica ou detalhada N o ser poss vel alterar esta configura o depois
143. s de contabilidade de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de atividade e de recurso p gina 84 11 A Taxa apenas para exibi o A taxa de faturamento padr o para o tipo de recurso selecionado 12 Opcionalmente verifique a caixa de sele o Substituir taxa para inserir uma Nova taxa N o sera exibida se uma ordem de trabalho detalhada for selecionada 13 Verifique se a caixa de sele o Fatur vel est selecionada se quiser faturar essa atividade 14 Clique em Salvar para fechar esta caixa de di logo Os rel gios do novo temporizador come ar o a registrar o tempo dessa atividade 15 Conclua a atividade que est sendo cronometrada por esse temporizador 16 Clique no cone de marca de sele o W para exibir a janela Aplicar hora Voc pode editar sua entrada de tempo incluindo o tempo decorrido e escolher uma destas op es gt Aplicar e remover aplique a entrada de tempo ao seu registro de tempo e remova o temporizador gt Aplicar e redefinir aplique a entrada de tempo ao seu registro de tempo e redefina o temporizador para 0 17 A entrada que voc criou ficar qualificada para faturamento quando o registro de tempo for enviado e aprovado Como criar entradas de faturamento usando o Service Desk O hor rio inserido em tickets para o Service Desk pode ser inclu do como entradas fatur veis no Service Billing Os tickets associados a um cliente Service Billing s o listados na guia Cli
144. s de recursos 56 Administra o do Service Billing gt Tipos de recursos A p gina Tipo de recursos define tipos de recursos Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Gerenciamento de e mails em massa Tipo de recursos padr o A caixa de sele o padr o identifica o tipo de recurso para o m dulo Service Billing Entradas de trabalho s o padr o ao tipo de recurso padr o e taxa de recurso padr o definidos na guia Configura es gerais p gina 60 em Configura es do aplicativo A es
145. s de trabalho s o exibidos apenas na guia Itens de ordens detalhadas Nota Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 Adicionar adiciona uma linha de trabalho gt gt VN vv gt Resumo uma descri o de uma linha do item Tipo de recurso seleciona o tipo de recurso para a linha de trabalho Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Nota Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem se
146. s ordens de trabalho e de venda detalhadas Nota Consulte Tabelas de configura o para componentes p gina 7 Novo adiciona um novo componente ordem Consulte Como solicitar atualizar um componente p gina 38 Excluir exclui um item selecionado Despesas Nota Os itens de despesa s o exibidos apenas na guia Itens das ordens de trabalho e de venda detalhadas Novo adiciona uma linha de despesa variada gt Resumo uma descri o de uma linha do item gt Valor estimado o valor a ser faturado 33 Ordens de trabalho gt Faturavel caso selecionado este item faturavel gt Categoria da despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usuario de categorias de despesa gt Tipo de despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usuario de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada se aplicavel Editar edita um item selecionado Excluir exclui um item selecionado Guia Servi os recorrentes Novo adiciona uma linha de servi o recorrente p gina 42 Excluir exclui uma linha de servi o recorrente selecionada Visualizar exibe os detalhes de um servi o recorrente selecionado Guia Notas Nota insira uma nota Oculto se selecionado a nota estar oculta ao imprimir a ordem ou cota o de venda Salvar salva a nota inserida Excluir nota exclui uma nota selecionada Ordens de trabalho Opera es do Service Billing gt Ordens de venda
147. s tiverem sido alteradas ou removidas inesperadamente verifique essa p gina para determinar quais eventos e administradores podem estar envolvidos Essa tabela compat vel com colunas selecion veis classifica o de coluna filtragem de coluna e larguras de colunas flex veis A es Atualizar atualiza a pagina Configurar 58 Configurar o Service Billing gt Configura o A p gina Configura o oferece uma lista de verifica o interativa de f cil uso para a r pida configura o do Service Billing Antes de come ar a usar o Service Billing clique em cada item no painel inferior para visitar a respectiva p gina ou a caixa de di logo Uma marca pr xima ao item significa que voc selecionou aquele item pelo menos uma vez Isso n o significa necessariamente que voc concluiu a configura o daquele item Links de ajuda s o fornecidos para cada item para orient lo ao longo do processo de configura o Se quiser rever alguns conceitos gerais antes de continuar fa a download de uma c pia do Guia de in cio r pido do Service Billing http help kaseya com webhelp PTB KSB 7000000 PTB ksbquickstart70 pdfftzoom 70 amp navpanes 0 Configurar contabilidade p gina 64 vincula o m dulo Service Billing a um sistema de contabilidade externo Consulte Como integrar Quicksbooks p gina 15 para obter uma vis o geral Mapeamento de contas p gina 63 mapeia contas no Service Billing com o sistema de c
148. ser alterada ap s associar a inst ncia do servi o recorrente a um cliente Uma entrada fatur vel de servi os recorrentes prevista para cobran a n o exibida na p gina Itens pendentes p gina 49 at que os servi os recorrentes sejam coletados usando a guia Configura es do aplicativo gt Agendar p gina 62 Nota Consulte Como criar servi os recorrentes p gina 5 para obter uma vis o geral de como criar e configurar servi os recorrentes Novo adiciona um novo servi o recorrente a um registro do cliente Editar edita um registro recorrente selecionado para este registro do cliente As altera es afetam apenas as faturas subsequentes Excluir exclui um servi o recorrente selecionado para este registro do cliente Hist rico de faturamento exibe um hist rico de todos os eventos de faturamento de servi os recorrentes selecionados Visualizar faturamento exibe uma caixa de di logo que mostra como o faturamento seria se faturado naquele momento Nota Consulte Servi os recorrentes p gina 42 para obter uma descri o detalhada de como criar ou editar um servi o recorrente Nota Categorias de servi os recorrentes s o exibidas como uma coluna extra nessa guia Podem ser atribu das apenas a servi os usando a p gina Cat logo de servi os recorrentes p gina 54 Cliente Financeiro Guia Conjuntos de faturamento Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt
149. spesas ou gerais Ordem de vendas Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de servi os recorrentes e n o recorrentes para clientes finais Quando um status de cota o da ordem de vendas est definido como Active OS servi os recorrentes especificados na ordem de vendas s o adicionados ao registro do cliente e ativados e uma ordem de trabalho ser criada para itens fatur veis servi os n o recorrentes especificados na ordem de venda As ordens de venda n o precisam criar servi os recorrentes do cliente nem itens fatur veis e podem ser totalmente omitidas Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Servi o recorrente Os servi os recorrentes s o faturados pelo per odo do calend rio recorrente Voc n o reporta valores reais ao registrar entradas fatur veis p gina 82 em compara o a um servi o recorrente O servi o fornecido de forma cont nua por todo o per odo Terceirizadores Caso queira rastrear trabalhos executados por prestadores de servi os e os valores devidos pelos servi os defina os prestadores de servi os como membros da sua equipe myOrg p gina 82 utilizando Configura es do aplicativo gt guia Minha equipe p gina 59 Como op o poss vel distingu lo
150. ss vel programar sob demanda ao programar uma vez Conjunto de faturamento A taxa do servi o recorrente pode ser baseada em um conjunto espec fico de m quinas gerenciadas p gina 82 chamadas de conjunto de faturamento Os conjuntos de faturamento s o especificados ao utilizar uma combina o de grupos de m quina p gina 82 e visualiza es http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 214 htm Os conjuntos de faturamento s o nicos para cada registro do cliente mas podem ser utilizados com qualquer servi o recorrente associado a um cliente Os conjuntos de faturamento p blico p gina 81 podem ser utilizados com qualquer cliente com base em visualiza es p blicas Conjuntos de faturamento p blico Os Conjuntos de faturamento p blico no Service Billing s o automaticamente criados pata todas as visualiza es p blicas Uma visualiza o p blica uma visualiza o http help kaseya com webhelp PTB VSA 7000000 index asp 214 htm de um determinado tipo de agente compartilhado com outros usu rios do VSA Por exemplo voc poderia criar uma visualiza o p blica chamada A11 Groups Isso incluiria a ID de maquina em todos os grupos de m quinas para todas as organiza es que voc est autorizado a acessar por escopo Se quiser criar sua pr pria visualiza o p blica e conjunto de faturamento p blico verifique se a caixa de sele o Tornar p blico visto por todos os administradores est marcada
151. tapas iniciais recomendadas para criar itens fatur veis utilizando entradas gerais Nota Utilize o mesmo resumo para criar entradas fatur veis utilizando o bot o Novo em Itens pendentes A nica diferen a que as entradas de faturamento nos Itens pendentes s o sempre enviadas imediatamente Em Entradas gerais voc pode decidir enviar entradas fatur veis posteriormente Vis o geral do Service Billing Trabalho 1 Defina os tipos de recurso com anteced ncia caso o tipo de recurso para o qual deseja faturar n o exista ainda O tipo de recurso uma skill um material ou cost Consulte Tabelas de configura o para itens de trabalho p gina 7 para obter mais informa es 2 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 3 Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Labor 4 Insira os detalhes da nova entrada na janela Nova entrada e clique no bot o Salvar ou Enviar Clicar no bot o Enviar torna a entrada eleg vel para faturar imediatamente 5 Clique no bot o Enviar se a entrada n o foi enviada ainda 6 Fature o item de trabalho em Itens pendentes 1 Crie um registro de cliente se o registro do cliente que desejar faturar j n o existir ao selecionar Clientes p gina 16 2 Clique em Novo em Entradas gerais e selecione um Tipo de entrada de Part 3 Insira os detalhes de uma nova entrada na janel
152. te componente tribut vel Numero do componente do fornecedor o n mero de componente do fornecedor para o componente Numero de s rie o n mero de s rie do componente Descri o uma descri o do componente Fabricante o fabricante do componente Numero do componente do fabricante o n mero do componente do fabricante Substituir op es de contabilidade exibido apenas se a op o Permitir substitui es for marcada na p gina Configura o p gina 64 Caso selecionada poss vel substituir o c digo da conta externo e o nome da classe externa mapeada para um item ou taxa Se a op o Usar classes n o estiver selecionada na p gina Configura o apenas os c digos de conta externos poder o ser substitu dos gt C digo de conta padr o o produto e c digo de servi o para os quais esta taxa ou item mapeado em um pacote de conta externa gt Classe de conta padr o o nome de classe para a qual este item ou taxa mapeado em um pacote de conta externa 46 Documentos Documentos Opera es do Service Billing gt Documentos A pagina Documentos armazena arquivos associados a clientes e fornecedores Por exemplo voc pode carregar c pias digitalizadas de recibos de compras informa es contratuais e notas de configura es espec ficas ao faturamento do servi o Os documentos n o associados podem funcionar como arquivos padr o para o m dulo Service Billing em geral Clique no li
153. ting mo ooo Vendor Connection Type Onine Edition disios Use Classes a Allow Overrides E Save Cancel 7 Selecione Quickbooks como Fornecedor cont bil 8 Selecione Online Edition como Tipo de conex o 9 Clique no bot o Conectar se ao Quickbooks Uma janela aberta exibindo o sinal Intuit Quickbooks Online Edition na p gina b site domain of the applicatic we have on file Please proceed at your own risk Dont have an account Sign up now Email or userID Password Y Remember me Forgotyour password Forgot your user ID Sign in to authorize Service Billing to connect to Intuit Service Billing will be able to access your QuickBooks data but will not be able to see your Intuit account password You can revoke access under Manage My Apps in Intuit App Center by clicking Disconnect next to the app name se In particular some usage 10 Insira o nome de usu rio e a senha para a conta do Quickbooks Online Edition que deseja integrar com o Service Billing 70 Configura o 11 Clique no bot o Conectar se A janela exibe a p gina Autoriza o de conta do Quickbooks Online Edition te domain of the application ing to your Intuit data do match what we Please proceed at your own nsk Welcome Scott Powell Not you Kaseya LVIC Authorize Intuit to securely share your data to Service Billing Authorize clica 12 Verifique
154. turado Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Categoria da despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de categorias de despesa Tipo de despesa seleciona a partir de uma lista definida pelo usu rio de tipos de despesa para a categoria de despesa selecionada se aplic vel Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Periodos transcorridos Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Nota Cliente o registro do cliente Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Resumo Uma descri o de uma linha do item fatur vel Um campo de resumo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Escolha um modelo de nota seleciona um modelo de nota se apropriado para preencher um campo de nota Nota uma nota sobre essa entrada de faturamento espec fica Mostrar nota na fatura caso selecionada a nota ser exibida na fatura Per odos transcorridos Cobran a e faturamento do Service Billing gt Per odos passados A p gina Per odos passados lista cada ciclo de faturamento de faturas geradas por Itens pendentes p gina 49 Clique no link para obter um ciclo de faturamento na coluna Per odos para visualiz
155. u do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor classifica o dos tipos de recursos normalmente refletem os requisitos de produ o de uma empresa As entradas de trabalho s o classificadas pelo tipo de recurso e de atividade p gina 83 Tipo de recurso Custo Um tipo de recurso de custo para o item de linha de trabalho tem custo e taxa de faturamento predefinidos que podem ser substitu dos enquanto um item de linha de despesa apenas especifica o nome da despesa e do valor total faturado Tipos de trabalho Os tipos de trabalho determinam como as entradas de hora s o integradas a outras fun es no VSA As op es de tipo de trabalho exibidas em seu VSA dependem dos m dulos instalados Tarefas administrativas uma atividade operacional recorrente n o associada a qualquer projeto Ordens de trabalho exibida somente se o Service Billing estiver instalado Tickets de Service Desk exibida somente se o Service Desk 1 3 ou vers o posterior estiver instalado 84 Indice A Aquisi o 44 81 Cc Cat logo de servi os recorrentes 54 Cliente Financeiro Guia Conjuntos de faturamento 24 Cliente Financeiro Guia Itens pendentes 22 Cliente Financeiro Guia Servi os recorrentes 23 Cliente Financeiro Guia Substitui es de tipo de recurso 25 Cliente Informa es do cliente Guia Dados protegidos 21
156. uir os mapeamentos padr o por um registro de faturamento de servi os selecionado Testar clique para testar se a conex o ao sistema de contabilidade externa est funcionando Se aplica apenas aos Online Edition Nota A conex o do Desktop QBWC pode ser apenas testada usando o aplicativo QuickBooks Web Connector Como configurar Tabelas de suporte do Service Billing Independentemente do tipo de conex o que voc selecionar configure as seguintes tabelas de suporte no Service Billing 1 Mapeie prazos e c digos de faturamento do Service Billing no Mapeamento de contas p gina 63 com prazos e c digos de faturamento no QuickBooks 2 Mapeie registros de clientes do Service Billing com registros de clientes no QuickBooks usando a guia gt Clientes gt Geral p gina 17 do Service Billing 3 Especifique o per odo recorrente para atualizar os saldos dos clientes do Quickbooks para o Service Billing usando a guia gt Agendar p gina 62 de Configura es do aplicativo Como integrar QuickBooks Online Novo protocolo de integra o QB API v3 Quickbooks Online Edition adotou um novo protocolo de integra o Os usu rios do Service Billing e do Quickbook Online Edition podem usar os seguintes procedimentos para atualizar a integra o ao novo protocolo Aviso partir de 15 de maio de 2014 o Quickbooks Online Edition n o aceitar mais o protocolo antigo A integra o que utiliza o novo protocolo reque
157. ular some usage esh Configura o Insira o nome de usu rio e a senha para a conta do Quickbooks Online Edition que deseja integrar com o Service Billing Edition h what we Welcome Scott Powell Not you Kaseya LVIC Authorize Intuit to securely share your data to Service Billing Clique no bot o Conectar se A janela exibe a p gina Autoriza o de conta do Quickbooks Online 10 Verifique se a conta do Quickbooks exibida a correta Se o usu rio tiver diversas contas do Quickbooks Online Edition selecione uma conta a ser integrada com o Service Desk N o h compatibilidade para diversas contas 67 Configura o 68 11 Clique no bot o Autorizar Uma mensagem informando que a conex o foi bem sucedida exibida T 127 0 0 1 vsaWS KSBQBWeb D 127 0 0 1 OAuth token 12 Feche a janela 13 As configura es para as caixas de sele o Usar classes e Permitir substitui es n o precisam ser alteradas 14 Clique no icone Salvar A caixa de di logo Editar integra o cont bil fechada gt O usu rio est conectado agora conta do Quickbooks Online Edition atrav s do Service Billing gt Todas as associa es entre objetos do VSA e do Quickbooks Online Edition clientes classes prazos etc devem funcionar juntas agora exatamente como era antes gt O usu rio n o precisa solicitar autoriza o novamente caso queira se desconectar Consulte C
158. um cliente Clique no link para obter um n mero de fatura para exibir o PDF desta fatura Os s mbolos de envelope Sent e Opened identificam as faturas que foram enviadas por e mail e que nunca foram abertas pelo cliente Nota Eventos espec ficos do cliente como faturas enviadas e abertas s o listados na guia Notas p gina 26 do registro do cliente Enviar mensagem envia uma mensagem de e mail O endere o Para padr o ao endere o de e mail do cliente selecionado Reenviar fatura reenvia a fatura selecionada O endere o Para padr o ao endere o de e mail do cliente selecionado Clientes Financeiro Guia Ordens de venda Opera es do Service Billing gt Clientes gt Financeiro gt Guia Ordens de venda Uma ordem de venda documenta a venda de uma lista de item de servi os recorrentes e n o recorrentes para clientes finais Quando um status de cota o da ordem de vendas est definido 22 Clientes como Active OS servi os recorrentes especificados na ordem de vendas s o adicionados ao registro do cliente e ativados e uma ordem de trabalho ser criada para itens fatur veis servi os n o recorrentes especificados na ordem de venda As ordens de venda n o precisam criar servi os recorrentes do cliente nem itens fatur veis e podem ser totalmente omitidas Elas devem funcionar como documentos voltados para o cliente Nota Consulte Como criar ordens de venda p gina 11 para obter uma vis o geral
159. umo exibe apenas um item fatur vel se o item n o est associado a uma Ordem de trabalho e a um Item de ordem de trabalho Ordem de trabalho a ordem de trabalho Item da ordem de trabalho o item da ordem de trabalho Horas as horas trabalhadas de fato Atribu do a o membro da equipe da myOrg p gina 82 respons vel por essa ordem de trabalho Executado em a data hora que o trabalho foi executado Horas a quantidade de horas trabalhadas Fatur vel caso selecionada a entrada fatur vel Tribut vel caso selecionada a entrada tribut vel Tipo de recurso o tipo de recurso para a linha de trabalho Um tipo de recurso especifica uma habilidade um material ou custo e define uma taxa padr o para um item ou uma entrada p gina 82 de trabalho fatur vel Normalmente um tipo de recurso representa uma habilidade executada por um membro da equipe A taxa de faturamento e o custo padr o s o definidos por cada habilidade necess ria para executar o servi o A taxa pode ser substitu da quando selecionada Como o trabalho executado para entregar um servi o s vezes requer cobran as incidentais para materiais e custos os tipos de recurso tamb m podem ser classificados como material ou custo Por exemplo o cabeamento extra ou o envio noturno pode ser inclu do como entrada de trabalho fatur vel e adicional porque s o necess rios para fornecer o servi o de instala o a um servidor A classifica o dos tipos de recursos no

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