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Administration Guide - Portrait Support

1. O operador de altern ncia um operador bin rio escrito entre seus operandos para ativar ou coincidir Guia do usu rio do Portrait HQ 55 Criar sele es do IO 56 Se a express o regular a ou b coincidir com uma por o de uma string a altern ncia aljb tamb m coincide com essa porc o Operador Descric o Padr o Coincid ncias N o coincid ncias Coincide com th elisjat the this e that thanks qualquer elemento em this is the day separado pelo caractere de barra vertical Usar regras anal ticas com campanhas O Interaction Optimizer pode aproveitar as regras geradas a partir de sistemas anal ticos de terceiros para pontuar sua elegibilidade das atividades de marketing de clientes Essa pontuac o pode ser usada nas selec es para identificar clientes com uma pontuac o elevada A pontuac o tamb m pode ser usada em uma Estrat gia de Priorizac o para priorizar atividades de marketing com pontuac o elevada Observac o Antes de adicionar uma nova regra necess rio criar uma atividade de campanha qual seja poss vel vincular a regra Usar regras para priorizar atividades Para usar as regras anal ticas para priorizac o escolha a estrat gia Ferramentas gt Estrat gia de priorizac o do menu Iniciar do HQ poss vel usar as regras para priorizar atividades de marketing da maior menor ou da pior melhor pontuada De uma perspectiva do usu rio final somente ver
2. es no Portrait HQ permite configurar sele es como grupos de crit rios onde poss vel selecionar se prefere Todos de Qualquer um de Nenhum de ou Nem todos de na lista de sele o suspensa Tamb m poss vel arrastar e soltar um crit rio para outro Listas poss vel usar o Portrait HQ para importar listas de clientes a partir de outras aplica es e vincul las a atividades de marketing Regras As regras s o usadas para determinar se um cliente eleg vel para uma atividade de campanha espec fica e s o avaliadas em tempo real quando o cliente entra em contato para solicitar ajuda a intera o somente exibida se todas as condi es associadas a ela forem atendidas Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do IO As regras consistem em uma compara o entre dois valores que existem tipicamente no contexto do cliente elas est o relacionadas com o cliente como idade sexo endere o e com as informa es de intera o por exemplo o canal usado a raz o da chamada a hora da chamada mantidos por ou acess veis ao Interaction Optimizer Os valores podem ser gerados por meio de uma combina o de valores fun es e express es simples ou podem ser gerados por processos de neg cios em execu o que usam as informa es de neg cio e de cliente dispon veis As condi es podem ser aninhadas em grupos permitindo criar regras complexas que s o condicionadas por informa es din micas do
3. Planejar CampamhaS oooooomomcnocnncn oo 36 e 2 Conceber CaMpamhaS oococooconocnc 43 3 Lan ar campanhas ooo rc a sema 44 4 Monitoramento de campanhas 45 5 Avaliar campanhas ccisls ooo 47 e Criar mensagens de di logo 47 e Criar sele es de p blico 48 e Criar sele es globaiS ooooooommmmmoo 57 Simular campanhas do IO din micas 57 e Fun es condicionais da regra IO 59 1 Planejar campanhas 1 Planejar campanhas Introdu o O planejamento a primeira fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ e foi concebido para ajud lo durante o processo de cria o da campanha Durante a fase de planejamento poss vel e Criar atividades de marketing Selecionar seu canal de distribui o por exemplo Web SMS Facebook e Chamada Definir o or amento da campanha e os objetivos da previs o poss vel definir o or amento e a previs o em um n vel de campanha e tamb m em um n vel de atividade de marketing individual e Criar ofertas e atividades de marketing Atribuir tarefas de planejamento de campanha a um usu rio vinculado a uma atividade de marketing Observa o Antes de lan ar sua campanha deve concluir todos os passos de planejamento obrigat rios por exemplo deve criar uma atividade de marketing associada campanha e selecionar u
4. da Prioridade elevada a duas campanhas de marketing nesse caso os crit rios de prioridade subsequentes pontua o do cliente e tipo de atividade ser o aplicados para determinar qual mensagem de marketing aparecer no topo da lista Os usu rios podem priorizar campanhas de marketing com base em prioridade de atividade por exemplo elevada m dia e baixa pontua o de cliente consulte a pr xima se o Portrait HQ 2 0 Cap tulo 3 Conceitos fundamentais tipo de atividade por exemplo receita servico e reten o Para a prioridade e pontua o da atividade poss vel especificar valores elevados ou baixos Para tipo de atividade poss vel ordenar o tipo por exemplo priorizar atividades de receita em detrimento de reten o e reten o em detrimento de aquisi o A prioridade e o tipo de atividade s o configurados durante a fase de planejamento e podem ser acessados ao criar ou editar uma atividade associada a uma campanha A pontua o gerada por uma regra anal tica que foi escolhida para uso com seu di logo de entrada Observa o poss vel arrastar e soltar cada crit rio principal para a posi o que pretender com o item a aparecer no topo da lista usada em primeiro lugar na prioriza o de mensagens Canais ofertas e tratamentos Canais Os canais s o usados para definir o meio de distribui o associado a suas atividades de marketing por exemplo os canais de distribui o d
5. das ao usu rio conectado Minhas tarefas e tarefas que o usu rio conectado tenha delegado Tarefas delegadas 3 Clique no n mero na vis o geral para abrir uma lista exibindo detalhes adicionais Guia do usu rio do Portrait HQ 23 Editar uma campanha Visualizar rastrear tarefas do Portrait HQ no Microsoft Outlook poss vel rastrear tarefas do Portrait HQ no Microsoft Outlook Para isso necess rio que sua inst ncia do Portrait HQ esteja integrada ao SharePoint que pode ser usado para armazenar todas as tarefas do Portrait HQ necess rio ativar o compartilhamento de tarefas entre o SharePoint e sua vers o do Microsoft Outlook 1 Para ativar o compartilhamento de tarefas do Portrait HQ do Sharepoint para o Microsoft Outlook navegue para a seguinte localiza o do SharePoint http vm pss sharep Portrait Lists Tasks Allltems aspx onde vm pss sharep o nome de seu servidor SharePoint 2 Clique no bot o A es e selecione Conectar com o Outlook 3 Clique em Permitir no popup de seguran a Todas as tarefas do Portrait HQ s o exibidas na sua janela de tarefas do Outlook sob o t tulo Portrait Tarefas Editar uma campanha 24 Para editar uma campanha existente Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Digite o nome da campanha que pretende editar no campo Buscar Clique duas vezes na campanha adequada na tabela Resultados da busca gt 9 0 S
6. ficos e uma vis o geral do desempenho de campanhas divididos por canais ofertas e atividades de marketing e O MyView oferece uma visualiza o resumida com gr ficos semelhantes aos gr ficos exibidos no LiveView Na aus ncia de valores de or amento e previs o todos os gr ficos acima n o exibir o valores limitando a vis o geral de campanhas Para editar informa es sobre or amentos e previs es 1 Abra a campanha que deve ter um or amento 2 Clique em Plano no menu lateral e depois na se o Or amento de campanha na parte central da tela 3 Atualize as estimativas de receita l quida do or amento e da previs o e depois clique em Salvar Editar atividades de marketing As atividades de marketing s o editadas a partir da campanha N o poss vel alterar as campanhas que est o Em Atividade sendo necess rio configur las como Suspensas para que as atividades de marketing inclu das na campanha possam ser alteradas 1 Abra a campanha na qual a atividade de marketing est localizada Opcional Se a campanha se encontrar no estado Em atividade altere o para Suspensa e clique em Salvar y Abra o passo Planejamento Abra a atividade de marketing que deve ser editada Efetue as alterac es pretendidas na atividade de marketing Salve a campanha No a po Opcional Altere o estado da campanha novamente para Em atividade Editar uma oferta Para editar uma oferta existente associada a uma atividade
7. o da simula o Insira uma Data na qual a simula o ser realizada Clique no bot o Reproduzir A lista de Reprodu o atualizada para exibir os novos detalhes da reprodu o da simula o Observa o Se estiver demorando muito tempo a encontrar a reprodu o poss vel par la Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Fun es condicionais da regra lO Abs Float Retorna o valor absoluto do argumento Sintaxe Abs value Float Argumentos Tipo Nome Descri o Flutuante value O argumento a avaliar Resultado Tipo Descri o Flutuante O valor absoluto de value Abs Integer Retorna o valor absoluto do argumento Sintaxe Abs value Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Inteiro value O argumento a avaliar Resultado Tipo Descri o Inteiro O valor absoluto de value Age Retorna a idade como um n mero total de anos deduzindo a data de nascimento do cliente da data atual Sintaxe Age dateO0fBirth Integer Guia do usu rio do Portrait HQ 59 Average Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora date0fBirth A data de nascimento do cliente Resultado Tipo Descric o Inteiro A idade como um n mero inteiro de anos Average Retorna o valor m dio de uma propriedade nomeada a partir de todos os itens em uma colec o Sintaxe Average collection propertyName Double Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de el
8. support Oportraitsoftware com Telefone EUA Canad 1 800 335 3860 n mero gratuito Resto do mundo 44 800 840 0001 Quando estiver reportando um problema ajuda se nos disser O nome do aplicativo de software As circunst ncias em que o problema apareceu Que mensagens de erro voc viu se tiver visto alguma A vers o do software que voc estava usando Pitney Bowes Software Inc June 13 2013 Sum rio Capitulo 1 itredutiouuninca ciss ba disabiacds aaa i aaa iaaa 9 a A nn DS A aa RD dO 10 P DICO LAVO 10 Documentos relaci onadOS coccion inea aiaa aaa raidan iaaa 10 Cap tulo 2 Sobre 6 Portrait HQ oniciciciniii ii ici a ii 11 Pottrait HO ucraniana idad aaa 12 rs W ironcore inda Dna Rana and aab S Aa 12 Visualiza o de desempenho em tempo real aaa 12 Visualiza o de planejamento e colabora o ss cieimiseeremassaseereaiasaeanei s 12 Visualiza o de calend rio d campanhas vicio 13 Uh dg ALCA AAA E E RARE DR E E RR DURO E NR e RS ENE RAR DSR RT ECN 13 Navega o do Portrait Hllsicionioninioras anoto nerian rea DeRiRCaSGaS Sob ALE sines aasadasondaaadngandana dd 13 Portrait EXPloOFOT crisi ridad dede Arda 14 Cap tulo 3 Conceitos fundamentaliS ooocooocccccnnonncnnonconcnonnnnnnanannnnnoncnnnnnnannnnnnnnennnnnns 15 Campanhas de marketing s ssssssssssssssssssssisocassenssosisiessnisincosssisicases disc cansa scan a das nsaan 16 Aprova ao de campan
9. HQ 21 Criar uma nova campanha 22 Adicionar or amentos e previs es ao n vel da atividade poss vel criar or amentos e previs es detalhados da atividade de marketing na campanha Isso permite planejar ao n vel de configura o de tratamentos na atividade 1 Abra a campanha que usa a atividade de marketing 2 No passo Planejamento abra a atividade de marketing que deve ter um or amento atualizado 3 Na parte inferior abra o or amento e a previs o para a atividade 4 Nas janelas de Or amento e Previs o poss vel inserir custos ou valores previstos para a campanha as atividades de marketing e qualquer oferta relacionada campanha Observa o poss vel excluir esse or amento e previs o ao clicar no bot o Excluir Identificar atividades em atividade que excedem o or amento Se tiver sido adicionada campanha a informa o relativa a or amento as atividades Em atividade que excedem o or amento s o exibidas no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o na parte superior direita chamada Em atividade Nessa se o existe uma subsec o com o nome Or amento 3 As atividades de marketing que excedem o or amento aparecem na parte esquerda do gr fico para marcadores na forma de quadrados vermelhos Tamb m poss vel visualizar campanhas em atividade que excedem o or amento no LiveView na se o Resumo de campanhas As campanhas em monitoramento ir o aparecer com seu desempenho
10. Lists Tasks Allltems aspx onde vm pss sharep o nome de seu servidor SharePoint 2 Clique no bot o A es e selecione Conectar com o Outlook 3 Clique em Permitir no popup de seguran a Todas as tarefas do Portrait HQ s o exibidas na sua janela de tarefas do Outlook sob o t tulo Portrait Tarefas Editar uma campanha 40 Para editar uma campanha existente gt AN 2 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Digite o nome da campanha que pretende editar no campo Buscar Clique duas vezes na campanha adequada na tabela Resultados da busca Selecione uma op o a partir do menu lateral e fa a suas altera es Editar propriedades da campanha Para editar propriedades da campanha NOPAL a Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Digite o nome da campanha que pretende editar no campo Buscar Clique duas vezes na campanha adequada na tabela Resultados da busca Clique em Propriedades no menu lateral Atualize o nome a descri o ou as informa es de data de marketing planejada e clique em Salvar Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do IO Editar informa es sobre or amentos e previs es Inserir dados de or amentos e previs es permite monitorar o progresso financeiro de suas campanhas de marketing incluindo campanhas com um fraco desempenho e que excedem o or amento Os dados de or am
11. Selecione uma op o a partir do menu lateral e fa a suas altera es Editar propriedades da campanha Para editar propriedades da campanha Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Digite o nome da campanha que pretende editar no campo Buscar Clique duas vezes na campanha adequada na tabela Resultados da busca Clique em Propriedades no menu lateral Sa gt o ao Atualize o nome a descri o ou as informa es de data de marketing planejada e clique em Salvar Editar informa es sobre or amentos e previs es Inserir dados de or amentos e previs es permite monitorar o progresso financeiro de suas campanhas de marketing incluindo campanhas com um fraco desempenho e que excedem o or amento Os dados de or amento e previs o s o usados no LiveView MyView e no Monitoramento de campanha como uma forma de exibir o progresso de campanhas No LiveView os n meros de or amento e previs o s o usados para posicionar atividades de marketing nos gr ficos de blocos As atividades de marketing s o divididas por seu custo em compara o com os valores or ados e por seu lucro em compara o com os valores previstos Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD O LiveView exibe tamb m uma vis o geral do desempenho de campanhas resumido em gr ficos O monitoramento de campanhas exibe uma cole o de Indicadores chave de desempenho KPIs diferentes gr
12. cliente As op es dispon veis para uso em regras incluem Contexto Valores de atributo de intera o e cliente conhecidos como idade sexo nome e saldo atual e Avisos Propriedades espec ficas da intera o sendo criada como o valor da pontua o aplicado recomenda o Fun es Fun es auxiliares que podem ser usadas para transformar informa es a partir do contexto do cliente Por exemplo a fun o IsEmptyOrDbNull usada com frequ ncia para verificar potenciais valores em falta enquanto Count pode ser usada para identificar o n mero de valores em uma cole o espec fica de cliente e Modelos Modelos de neg cio que podem ser invocados para gerar valores em tempo real Express es Combina es de valores simples express es l gicas valores de contexto e de aviso fun es e modelos O editor de Regras no Portrait HQ permite configurar regras como grupos de condi es diferentes As regras s o exibidas no editor no qual poss vel arrastar e soltar os grupos e condi es para reorden los Pontua es As pontua es permitem associar um valor espec fico de cliente a uma intera o de cliente Esse valor pode ser usado para priorizar a intera o em tempo real Existem dois tipos de pontua o Preditiva e Adapt vel As pontua es preditivas s o criadas em uma aplica o anal tica separada por exemplo Portrait Miner enquanto as pontua es adapt veis s o criadas por m
13. da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha na qual pretende criar uma oferta Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade de marketing que deve usar a nova oferta Clique em Criar nova oferta Digite os detalhes da oferta e clique em Salvar Clique no bot o Atividade de marketing para retornar tela anterior RR E nc Criar uma tarefa Para criar e atribuir tarefas no Portrait HQ a integra o de SharePoint Task deve ser configurada no momento da instala o poss vel criar tarefas atribuindo as a uma campanha e a um usu rio do Portrait HQ As tarefas ajudam os gerentes a identificar o status atual de uma campanha de marketing isto na fase de planejamento e a proximidade de sua conclus o As tarefas podem estar relacionadas a passos de campanha espec ficos que criar o links na tarefa para o passo de campanha espec fico Assim mais f cil para a pessoa que est trabalhando com a tarefa abrir diretamente o passo relacionado a ela poss vel gerenciar adicionalmente as tarefas do Portrait HQ por meio do SharePoint e da lista de tarefas do Microsoft Outlook Criar uma tarefa de campanha de marketing Abra a campanha que deve estar atribu da tarefa Abra o passo da campanha que deve estar relacionado com a tarefa por exemplo Design Clique em Criar nova tarefa Insira todas as informa es necess rias e clique no bot o Criar pe CROSS Observa o Se j existir uma
14. dados de seus clientes de forma r pida e f cil sem necessidade de ajuda estat stica ou anal tica avan ada O Portrait Explorer um aplicativo aut nomo que pode ser opcionalmente Incorporado no Portrait HQ para melhorar a facilidade de uso Integrado com o Portrait Miner Portrait Dialogue e Portrait Interaction Optimizer Observa o O cone Portrait Explorer fica vis vel somente se tiver instalado o Portrait Explorer e selecionado a op o de integra o durante a instala o do Portrait Shared Server PSS 14 Portrait HQ 2 0 Cap tulo Conceitos fundamentais Nesta se o e Campanhas de marketing 16 Canais ofertas e tratamentos 17 e Respostas da oferta cicclicc cc 17 e EXECU O ora PDAS RP a Si Da es 18 Campanhas de marketing Campanhas de marketing O Portrait HQ fornece um fluxo de trabalho f cil de seguir para criar lan ar e monitorar campanhas de marketing O fluxo de trabalho inclui 5 etapas fundamentais que incluem Plano selecione seu canal de comunica o crie suas atividades de marketing juntamente com seus or amentos esperados e previs es Design selecione seu p blico alvo e elabore suas mensagens de comunica o Lan amento lance sua campanha de marketing Monitoramento monitore sua campanha Em atividade Avalia o avalie sua campanha Em atividade e tome medidas O fluxo de trabalho
15. de objetos na DataObjectCollection doc Guia do usu rio do Portrait HQ 61 CountNull CountNull Retorna o n mero de vezes que uma propriedade nomeada nula inexistente em uma colec o Sintaxe CountNull collection propertyName Int Argumentos Tipo Nome Descric o Cole o de objetos de collection A colec o de elementos a serem pesquisados dados String propertyName O nome do s elemento s necess rio s na cole o Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero de ocorr ncias na cole o em que a propriedade fornecida nula ou inexistente CountUnique Retorna o n mero de valores nicos de uma propriedade nomeada em uma cole o Sintaxe CountNull collection propertyName Int Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de elementos a serem pesquisados dados String propertyName O nome de sistema da propriedade para a qual voc pretende contar valores nicos na cole o Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero de valores nicos ocorrendo para uma propriedade nomeada na cole o CreateDateTime Retorna um objeto DateTime criado a partir dos valores fornecidos Sintaxe 62 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO CreateDateTime year month day hour minute seconds milliseconds DateTime Argumentos Tipo Nome Descric o Inteiro year O valor do ano Inteiro month O valor do m s Inteiro day O valor do dia Inteiro h
16. de pontua o Criar sua resposta de mensagem ou a o de execu o Observa o Em termos de status do lan amento poss vel consultar a pontua o de porcentagem conclu da no menu do lado esquerdo ou visualizar a tela Vis o geral Criar di logos do Interaction Optimizer poss vel criar di logos de campanha diretamente no editor de Di logo de Entrada do Portrait HQ Isso inclui 1 Definir seu p blico alvo 2 Selecionar sua mensagem e oferta 3 Escolher sua a o de resposta Para mais informa es sobre a cria o de mensagens e sele es para usar com os di logos do Interaction Optimizer consulte Criar mensagens do IO na p gina 47 e Criar sele es do IO na p gina 49 respectivamente Observa o Antes de criar um di logo necess rio criar anteriormente uma atividade de campanha canal de entrada qual seja poss vel vincular o di logo 1 Selecionar seu p blico Para selecionar seu p blico Observa o Antes de criar um novo di logo necess rio criar anteriormente uma atividade de campanha canal de entrada qual seja poss vel vincular o di logo 1 No Portrait HQ use a op o de pesquisa para encontrar uma campanha com uma atividade existente e clique em Design op o do menu lateral 2 Clique na op o Di logo de Entrada e selecione a atividade qual pretende associar o di logo 3 Clique em Passo 1 P blico e selecione uma ou mais das seguintes sele es predefini
17. e fornecer um aviso ao agente Por exemplo Novo cart o de cr dito com 0 nas transfer ncias de saldo durante 6 meses Quando um cliente telefona para um call center pergunte se deseja um novo cart o de cr dito poss vel criar mensagens manualmente no Portrait HQ ou importar mensagens de sistemas externos desde que seu sistema tenha sido configurado apropriadamente Para obter informa es adicionais consulte o Guia de administra o do Interaction Optimizer Criar mensagens do IO Para criar uma nova mensagem de di logo do Interaction Optimizer que pode posteriormente ser associada atividade de marketing campanhas 1 No menu principal do Portrait HQ selecione Mensagens e em seguida Criar nova mensagem A janela do designer de Mensagem exibida 2 Digite um nome para a mensagem no campo Nome 3 Digite um pequeno resumo da mensagem no campo Aviso Observa o Isso usado por aplica es de terceiros nas quais o operador visualiza uma lista de ofertas resumidas na tela e clica em uma para obter mais informa es Guia do usu rio do Portrait HQ 47 Criar sele es de p blico 4 Digite sua mensagem na tela de edic o principal Para personalizar automaticamente suas mensagens certifique se de usar os valores de campo automatizados que podem ser arrastados para a janela de mensagem Por exemplo se quiser personalizar sua mensagem com o nome do cliente clique em Cliente no menu esquerda arras
18. em Hello I p e 4 em ID 1 1 wu em ID qu qu em ID qu N o coincid ncias street street ou 4 23 100 hello 100 hello o ID poss vel que uma lista de coincid ncias ou uma lista de n o coincid ncias inclua caracteres simples e intervalos de caracteres N o poss vel usar intervalos de caracteres exceto em uma lista de coincid ncias ou lista de n o coincid ncias ncoras Os caracteres e s o ncoras coincidem com o sucesso ou falha dependendo da posi o atual na string Por exemplo para coincidir The que ocorre somente no in cio de uma string poss vel usar a express o regular The Operador A Descri o Coincide com o in cio de uma string Coincide com o final de uma string Padr o Coincid ncias AThe ation Themes Automation N o coincid ncias Not Them National Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Refer ncias inversas Uma refer ncia inversa uma barra invertida seguida de um nico d gito n outros al m de 0 Coincide exatamente com os mesmos caracteres que a subexpress o nth fechada em Por exemplo para coincidir yoyo dodo etc mas n o dojo poss vel usar a express o regular o 1 Operadores de express es regulares Um operador atua em uma ou duas express es regulares para criar uma nova express o regular Os operad
19. especificado caso contr rio falso InRange Integer Retorna verdadeiro se o valor do teste estiver dentro do intervalo especificado As compara es s o inclusivas Sintaxe InRange test start end Boolean Argumentos Tipo Nome Descri o Inteiro test O valor do teste Inteiro start O valor absoluto do valor inicial Inteiro end O valor final Resultado Tipo Descri o Inteiro verdadeiro se o valor do teste estiver dentro do intervalo especificado caso contr rio falso InRange Object Retorna verdadeiro se o valor do teste estiver dentro do intervalo fornecido Os argumentos inicial e final devem ser de tipos que sejam compar veis ao valor de teste ou nulo valores nulos s o tratados como ilimitados As compara es s o inclusivas Sintaxe InRange test start end Boolean Guia do usu rio do Portrait HQ 71 IntPropertyValue Argumentos Tipo Nome Descric o Objeto test O objeto de teste Objeto start O objeto inicial Objeto end O objeto final Resultado Tipo Descric o Booleano verdadeiro se o valor de teste estiver dentro do intervalo fornecido caso contr rio falso IntPropertyValue Retorna o valor da propriedade fornecida para o DataObject fornecido A propriedade deve ser um valor Inteiro v lido Sintaxe IntPropertyValue dataObject propertyName Integer Argumentos Tipo Nome Descric o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String p
20. op o do menu lateral Clique em Di logo de Entrada e selecione a atividade qual pretende associar a resposta Clique em Passo 3 Resposta e escolha a resposta associada atividade Ap s ter selecionado sua mensagem e oferta clique em Salvar Observa o Se j concluiu todo seu di logo de campanha certifique se de assinalar a op o Marcar passo de di logo como conclu do na homepage Dise ar 3 Lan ar campanhas Introdu o O lan amento de sua campanha a terceira fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de lan amento poss vel lan ar suspender ou finalizar sua campanha poss vel lan ar campanhas somente depois de todos os pr requisitos planejados terem sido atendidos Isso normalmente inclui a configura o de 44 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Detalhes b sicos de campanha Atividades e ofertas associadas a uma campanha Canais de entrada ou de sa da associados a uma atividade Di logos de mensagem e selec es de p blico associados a uma campanha Lan ar campanhas Para lan ar uma campanha 1 2 3 Abra a campanha que pretende lan ar Clique em Lan amento no menu lateral Verifique se todos os pr requisitos foram conclu dos com sucesso Na captura de tela do exemplo abaixo os passos de planejamento n o foram todos conclu dos com sucesso Isso significa que precisam de aten o antes do lan amento da campanh
21. regras ser exibido para o valor onde poss vel especificar os intervalos limites de valor poss vel criar uma combina o de crit rios de sele o e ou Para isso passe o mouse sobre o lado direito do valor adicionado a sua lista de sele o Ser exibida uma op o de diminuir aumentar o recuo Selecionar a op o de recuo permite criar crit rios de subn vel e refinar mais seus crit rios Todos de Qualquer um de Nenhum de e Nem todos de e poss vel criar seus campos derivados usando fun es de objetos de dados matem ticas e de texto Para fazer isso clique em Campos derivados para lan ar o editor de Campos derivados Clique na s op o es de que necessita e especifique seu s valor es Ap s concluir poss vel adicionar sua informa o de campo derivado a sua lista de sele o de forma semelhante a todos os outros campos 5 Clique em Salvar Usar as fun es Max Min Mode ou PropertyValue para criar campos derivados Quando as fun es Max Min Mode ou PropertyValue s o usadas para criar campos derivados necess rio certificar se de que seus valores de retorno s o convertidos para os tipos de dados adequados usando fun es de convers o adequadas da categoria Diversas Por exemplo o campo derivado ilustrado no diagrama seguinte calcula o equil brio m ximo de todas as contas de uma parte Para atingir o resultado desejado neste caso a fun o de convers o ToDouble foi aplicada ao re
22. rica do ponto flutuante do objeto de entrada Sintaxe ToDouble object Double Guia do usu rio do Portrait HQ 81 Tolnteger Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto object O objeto a ser representado como um valor Duplo Resultado Tipo Descri o Flutuante A representa o do objeto como um valor Duplo Tolnteger Retorna uma representa o de n mero inteiro do objeto de entrada Sintaxe ToInteger object Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto object O objeto a ser representado como um valor Inteiro Resultado Tipo Descri o Inteiro A representa o do objeto como um valor Inteiro ToString 82 Retorna uma representa o de String do objeto de entrada Sintaxe ToString object String Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto object O objeto a ser representado como um valor de String Resultado Tipo Descri o String A representa o do objeto como um valor de String Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Year Retorna o ano da data hora fornecidas Sintaxe Year value Integer Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora value O objeto data hora fornecido Resultado Tipo Descri o Inteiro O ano da data fornecida Guia do usu rio do Portrait HQ 83 Cap tulo Trabalhar com selecoes PE Nesta se o Sobre o Administrador do HQ oo 86 e Criar sele es com o Portrait Explorer 86 Sobre o Administrador d
23. todo o sistema 4 Preencha os detalhes b sicos da atividade incluindo nome da atividade descri o data de in cio planejada e data final planejada 5 Opcionalmente os usu rios do Portrait Dialogue inserem o c digo do produto e os usu rios do Interaction Optimizer inserem o c digo de refer ncia do sistema de terceiros 6 Escolha o s canal ais que a atividade de marketing deve usar Os usu rios do Portrait Dialogue est o restritos a canais de sa da e os usu rios do Portrait Interaction Optimizer est o restritos a canais de entrada 7 Clique em Salvar Isso salva toda a campanha e tamb m a atividade de marketing rec m criada Adicionar or amentos e previs es ao n vel da atividade poss vel criar or amentos e previs es detalhados da atividade de marketing na campanha Isso permite planejar ao n vel de configura o de tratamentos na atividade 1 Abra a campanha que usa a atividade de marketing 2 No passo Planejamento abra a atividade de marketing que deve ter um or amento atualizado 3 Na parte inferior abra o or amento e a previs o para a atividade 4 Nas janelas de Or amento e Previs o poss vel inserir custos ou valores previstos para a campanha as atividades de marketing e qualquer oferta relacionada campanha Observa o poss vel excluir esse or amento e previs o ao clicar no bot o Excluir Identificar atividades em atividade que excedem o or amento Se tiver sido adici
24. um conjunto de caracteres especificado Classe Descric o Padr o Coincid ncias N o coincid ncias coincidir qualquer um Qualquer caractere Qualquer caractere em a e attribute hello ave em nave lista coincid ncias Qualquer um dos ae a em gray king caracteres nat MA am lana R a e e em lane especificados iraa Qualquer caractere aei r g e n em aei ou iii ou Lista r o coincic ncias Descri o que n o seja um reign aaa dos caracteres especificados Guia do usu rio do Portrait HQ 53 Criar sele es do IO 54 Classe Um caractere que n o seja rr Ne al ocorrendo fora da lista de coincid ncias ou da lista de n o coincid ncias e que n o seja precedido por uma barra invertida 1 ou a Ae Ep It ocorrendo fora da lista de coincid ncias ou da lista de n o coincid ncias e precedido por uma barra invertida 1 ou Um intervalo de caracteres um par de caracteres separados por um h fen Nw Ns Vd Descric o O pr prio caractere O pr prio caractere Equivalente a uma lista de todos os caracteres nesse intervalo no conjunto de caracteres Qualquer caractere de palavra Qualquer caractere de espaco em branco Qualquer d gito decimal Padr o a t123 hello a e A Z w s d Coincid ncias a em lane 1123 em street123 em 100 hello er em hello H
25. Descri o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String name A propriedade a verificar Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o data0bject tiver um nome de propriedade caso contr rio falso Guia do usu rio do Portrait HQ 69 Hour Hour Retorna a hora da data hora fornecidas no intervalo O 23 Sintaxe Hour date Integer Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora value A data hora fornecidas Resultado Tipo Descri o Inteiro A hora da data fornecida InRange Date Retorna verdadeiro se o teste data hora se encontrar dentro do intervalo fornecido As compara es s o inclusivas Sintaxe InRange test start end Boolean Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora test O valor do teste Data hora start O valor inicial Data hora end O valor final Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o teste de data hora estiver dentro do intervalo fornecido caso contr rio falso InRange Float Retorna verdadeiro se o valor do teste estiver dentro do intervalo especificado As compara es s o inclusivas Sintaxe 70 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO InRange test start end Boolean Argumentos Tipo Nome Descric o Flutuante test O valor do teste Flutuante start O valor inicial Flutuante end O valor final Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o valor do teste estiver dentro do intervalo
26. Insira as estimativas de receita l quida do or amento e da previs o da campanha e depois clique em Salvar Observa o Tamb m poss vel adicionar informa es sobre or amentos e previs es relativamente a uma ou mais atividades Para obter informa es adicionais consulte Adicionar or amentos e previs es ao n vel da atividade na p gina 22 Criar atividades de marketing As campanhas incluem uma ou mais atividades de marketing usadas para alcan ar seu objetivo comercial As atividades de marketing podem ser realizadas por meio de um ou mais canais e podem conter ofertas Use o seguinte procedimento para criar uma nova atividade de marketing As atividades fazem parte do passo de planejamento e est o diretamente vinculadas a campanhas Observa o Os procedimentos variam ligeiramente dependendo se est criando atividades do Portrait Dialogue ou do Portrait Interaction Optimizer 1 Abra a campanha na qual a atividade de marketing deve estar localizada 2 Abra o passo Planejamento 3 Clique em Criar nova atividade de marketing e Os usu rios do Interaction Optimizer selecionam o tipo de atividade de marketing relevante por exemplo Receita Retenc o etc Guia do usu rio do Portrait HQ 37 Criar uma nova campanha 38 Os usu rios do Interaction Optimizer selecionam a prioridade da atividade Esses dois campos s o usados para configurar prioridades de campanha de marketing do Interaction Optimizer de
27. Portrait Interaction Optimizer m Guia do usu rio do Portrait HQ Vers o 2 0 gt Pitney Bowes Software B EDGED po O 2013 Pitney Bowes Software Inc Todos os direitos reservados Esse documento pode conter informa es confidenciais ou protegidas por direitos autorais pertencentes Pitney Bowes Inc e ou a seus subsidi rios e suas empresas associadas Portrait Software o logotipo Portrait Software Portrait e a marca Portrait Software s Portrait s o marcas comerciais da Portrait Software International Limited e n o podem ser usadas nem exploradas de forma alguma sem pr via autoriza o expressa por escrito da Portrait Software International Limited Reconhecimento de marcas comerciais Outros nomes do produto nomes marcas logotipos e s mbolos da empresa referenciados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus propriet rios registrados Suporte Portrait Software Se precisar de ajuda com algo que n o se encontre nesses documentos visite a Base de Conhecimentos em nosso site da Web http support portraitsoftware com e siga os links para seu produto Tamb m poss vel baixar outros documentos da Portrait Software a partir desse site Se n o tiver um nome de usu rio e senha ou se os esqueceu contate nos atrav s de um dos canais abaixo Se tiver algum problema com o uso a instala o ou os documentos desse produto contate nos usando um dos seguintes m todos E mail
28. Se existirem dados do cliente em falta poss vel obter comportamentos inesperados das sele es O valor padr o para campos num ricos booleanos e de data hora transmitido para as fun es ao contr rio de um valor nulo ou em falta O valor padr o para campos num ricos zero campos de data hora 1 1 0001 12 00 00 AM campos booleanos False Exemplo de comportamento inesperado Se tiver um campo derivado com o nome Twice customer age que duplica a idade do cliente ent o este campo derivado ter um valor de 0 quando o valor do campo Customer Age estiver em falta Da mesma forma se tiver um campo derivado que determina a idade de um cliente a partir da sua data de nascimento usando a fun o DateDiffYears assim DateDiffYears Customer Date of birth Today ent o ter um valor de 2012 se Today for o ano 2012 se Customer Date of birth estiver em falta Por essa raz o importante conceber selec es que sejam resilientes falta de dados do cliente Crit rios de sele o melhorados Customer Age is present AND Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Twice customer age is less than 36 cont m uma verificac o da presenca de dados antes de testar os dados Express es regulares IO Express es regulares servem para fazer coincidir padr es em strings Uma express o regular uma string especialmente formatada que representa um padr o de caracteres Por exem
29. Seconds assa smuesasssanssssasaiaaincacas gar AEEA EREEREER 66 Date CARS AA 66 DatePropery vall naaa rd 67 Guia do usu rio do Portrait HQ 5 DOMO esposa 67 DINO WE E ER SR e A A A E 67 Dra iio Lo E dd io rial 68 DoublePropertyValtiG esasosaimsasazanarivsssaa ar ia AAA AAA 68 CREME Lenin a a desire isa 69 HasProporn asia asi a SI Dal Essa isa 69 AO UN iii 70 Mc O 70 Mango Roa 70 InRang IMO eesosa na uia sp a ds O Fi MRAN OB dara irc aE a E ua 71 INPrOpertyValUO iii a 72 E guca SS a a A pa 72 SEMPIS sandra RAS aa nad pasa aaa 13 ISEMptryOrDBNull osos ici iria 73 E ta sd ad Sd Sd dd db a 13 Maui aida 74 AA A aa ai SC pa a 74 A ON Ta MG E E E E E TS AA PP asas aa Esagaa AR Posadas aa aaa Ga Sa UA aa asa tda 76 MONU N 76 NOW ocrni io 76 A E o TT RandomBoo eua 11 Round FiSaL assis saias ada qua ss ts 78 Round NEGA idad dde 78 DOCONA ETARE AA Ooleladad oningada da Diagabsda dos 78 SOPOP IN AO e ii 79 UPON End ens 79 SubBSting Len Municipal 80 Meis ira loa fo ic 80 TOBODICAN da DU LD po Din 80 TODAS TIM iS SA 81 fls do rt ea a ORDER ba abia 81 peee hel AAA E E 81 Tole guarida 82 TO q 9 iia 82 Portrait HQ 2 0 E E PERA EE RR TE E RR REDE T ERR SE DR CDE ER RS PERES RR 83 Cap tulo 6 Trabalhar com sele es PE nnnn nei neicceneeea 85 Sobre o Administrador do HQ onncconncccnniccninnnncnnnccnanannanncrcnnrencnn cnn cnn rre cane 86 Criar sele es com o Portrait EXplor
30. a Assim que tiver uma marca verde em todos os pr requisitos clique no bot o Lan ar onde poss vel lan ar a campanha imediatamente ou especificar uma hora e data futuras Observa o Se configurar a data de lan amento da campanha para 10 minutos ap s a hora atual o status da campanha pode n o alterar para Em Atividade durante a hora seguinte No entanto todos os tratamentos ou atividades ser o iniciados assim que for alcan ada a hora de in cio real Se ativou a configura o de aprova o de campanha o lan amento de campanhas pode ser restrito a determinados usu rios Alterar ou atualizar campanhas em atividade Para atualizar uma campanha necess rio paus la NP SN Abra a campanha a pausar Clique em Lancamento no menu lateral Clique no bot o Suspender Faca suas alterac es Retorne tela de Lan amento usando a op o de menu lateral e clique no bot o Lan amento 4 Monitoramento de campanhas Introdu o O monitoramento de sua campanha a quarta fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de monitoramento poss vel ver o bom desempenho de uma campanha em compara o com os valores or amentados e previstos A tela de Monitoramento fornece informa es detalhadas Guia do usu rio do Portrait HQ 45 Selecionar campanhas em monitoramento sobre o progresso da campanha e compara o mesmo com os valores inseridos no or amento e na previs o O monitorame
31. a rea Propriedades de item clique em Editar rela es de oferta Selecione a campanha que inclui a oferta e depois selecione a oferta na lista suspensa aro Na Clique duas vezes em uma oferta desse modo de visualiza o de rvore apresentada ap s a campanha ter sido escolhida A oferta ir para o topo da lista Ofertas associadas 6 poss vel remover uma oferta clicando na cruz vermelha esquerda da oferta na lista Ofertas associadas Registrar ofertas com objetos de conte do poss vel registrar ofertas ao enviar e mails atribuindo ofertas a objetos de conte do no designer de Objetos de Conte do no Visual Dialogue No designer de objetos de conte do existem elementos de conte do e regras de conte do Guia do usu rio do Portrait HQ 31 Registrar ofertas com a operac o de registro de oferta As ofertas atribu das a Objetos de um Conte do usado em um modelo de mensagem ser o automaticamente registradas para qualquer cliente que receba o modelo de mensagem O cliente estar registrado somente para ofertas relacionadas com o elemento de conte do que realmente recebem As ofertas s o adicionadas aos elementos de conte do editando as propriedades do item 1 Abra um Objeto de conte do existente ou crie um novo 2 Crie um novo Elemento de Conte do ou edite um Elemento de Conte do existente no di logo Propriedades do item de conte do 3 Na sec o Oferta de item pressione o bot o para escolher a O
32. a disparada por evento ou com controle de tempo A forma como isso efetuado explicada em maior detalhe nos arquivos de ajuda do Visual Dialogue 4 Configure a primeira opera o a sele o inicial no modelo de di logo para scheduled e agende a pr xima execu o para uma data e hora ANTERIORES data e hora atuais Quando uma campanha usa o modelo de di logo de configura o para criar um novo di logo esse di logo ser desativado Quando a campanha relacionada configurada para em atividade o di logo ser ativado e executa a opera o de sele o inicial de acordo com o agendamento Criar novas mensagens em Di logo guiado 1 poss vel criar novas mensagens no fluxo de Di logo guiado clicando no bot o Novo modelo 2 Isso abre o Designer de mensagem no qual poss vel criar um novo modelo de mensagem Observa o Para obter informa es adicionais sobre como usar o Designer de mensagem consulte o portal da Web do Portrait Dialogue ou os arquivos de ajuda do Visual Dialogue Atribuir di logos a campanhas poss vel criar comunica es de campanha de sa da atribuindo um di logo a uma campanha por meio do passo Dise ar do editor de campanha no Portrait HQ Crie uma nova campanha ou abra uma campanha existente Na barra de menus esquerda clique em Dise ar Passe com o mouse sobre Criar novo di logo e ser exibido um menu suspenso Escolha criar um Di logo guiado ou conectar a campanha a
33. a amostra ir conter Clique em Registrar A lista de registros atualizada para exibir os novos detalhes registrados Observa o Se o tamanho da amostra selecionado demorar muito tempo para ser alcan ado poss vel parar o registro Transferir o registro para um ambiente de teste Antes de testar campanhas n o din micas contra dados din micos registrados preciso transferir os dados din micos registrados para seu computador de teste Para exportar um registro de simula o do banco de dados do IO para um arquivo execute o pacote SSIS ExportSimulationData dtsx O arquivo de exportac o criado na pasta Simulationlexport Para importar um registro de simula o de um arquivo para um banco de dados do lO execute o pacote SSIS ImportSimulationData dtsx O arquivo que deseja importar deve ser colocado na pasta Simulationlimport Reproduzir campanhas simuladas 58 Use o seguinte procedimento para testar campanhas n o din micas contra dados din micos registrados assim que terminar a transfer ncia dos dados para seu ambiente de teste 1 2 No Portrait HQ selecione o bot o HQ e em seguida Simulac o Se existirem reprodu es pr existentes na lista pode iniciar uma nova reprodu o clicando em Criar nova reprodu o Alternativamente se for sua primeira reprodu o poss vel avan ar digitando um nome diretamente no campo Nome Este nome usado na tabela Reprodu es para identificar a reprodu
34. a no lado direito do di logo 7 Siga os passos no assistente do di logo guiado selecione todos os objetos e responda a todas as quest es apresentadas Visualizar uma amostra de clientes selecionados No assistente de di logo guiado poss vel visualizar um conjunto de amostra de clientes aos quais se aplica uma sele o espec fica 1 Usando o assistente de di logo guiado continue para o passo que apresenta uma quest o para a sele o 2 Pressione o bot o Selecionar sele o e escolha uma sele o no popup que aparece 3 Pressione o bot o Ver amostra quando uma sele o tiver sido selecionada O di logo que aparece ir exibir uma amostra de clientes aleat ria que se aplica sele o apresentada com um subconjunto de detalhes de seus clientes em um cart o de cliente Ao clicar no bot o ou s o exibidos mais ou menos cart es no di logo Guia do usu rio do Portrait HQ 27 3 Lancar campanhas Executar automaticamente di logo guiado poss vel implementar atividades de marketing com Di logo guiado para iniciar automaticamente quando a campanha passa a estar In market configurando o modelo de di logo para que seja executado automaticamente 1 Abra um modelo Dialogue no Visual Dialogue 2 Nas propriedades de Modelo de di logo na guia Configura o da campanha escolha O di logo ser totalmente automatizado 3 Automatize todas as opera es de di logo usando uma execu o em cascat
35. aliza o de Monitoramento de campanhas encontra se somente dispon vel para as campanhas Em atividade Conclu das ou Suspensas Selecionar campanhas em monitoramento A lista de campanhas em monitoramento ir surgir no MyView na se o Campanhas em monitoramento poss vel adicionar campanhas lista de monitoramento no Portrait HQ Abra a campanha para adicionar lista de monitoramento Abra a p gina Propriedades Clique na caixa de sele o Monitorar essa campanha Salve a campanha ED ra a Identificar campanhas atrasadas em planejamento poss vel localizar campanhas que se encontram atrasadas no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o superior esquerda chamada Pendente Nessa se o existe uma subse o com o nome Tempo para entrar em atividade 3 As campanhas que n o foram lan adas e colocadas Em atividade apesar de sua data de in cio planejada j ter passado s o exibidas como quadrados vermelhos na parte mais esquerda embaixo de Atraso 4 Ase o Campanhas com tarefas pendentes exibe uma vis o geral de tarefas n o conclu das por campanha Isso identifica quaisquer tarefas que precisem ser conclu das antes que a campanha possa ser colocada Em Atividade Mostrar gr ficos de monitoramento diferentes 30 A rea de gr fico da visualiza o Monitoramento de campanhas pode ser alterada para exibir alguns gr ficos diferentes 1 Abra a campanha da qual pretende observ
36. ar a visualiza o de monitoramento Observa o A campanha precisa estar Em atividade Suspensa ou Conclu da e ter dados de resposta conectados a ela Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD 5 Avaliar campanhas Introdu o A avalia o de sua campanha quinta e ltima fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de avalia o poss vel classificar a campanha clicando nos cones de estrela e adicionando um coment rio de texto Ap s ter classificado o desempenho da campanha poss vel atualizar o status da campanha para fechado A campanha n o aparece mais no LiveView mas continua presente no trabalho recente no MyView Gerenciamento de ofertas e fluxo do registro de respostas O registro de ofertas e respostas a forma do Portrait HQ receber dados do progresso da campanha do Portrait Dialogue ou de outro sistema de campanhas externo A configura o do registro de ofertas e respostas de forma correta permite a captura de dados do progresso da campanha e usa esses dados juntamente com valores de or amento e previs o Registrar ofertas com modelos de mensagem poss vel registrar ofertas ao enviar e mails atribuindo ofertas a modelos de mensagens no Designer de mensagem no Visual Dialogue Abra um modelo de Designer de mensagem existente Edite a rea de mensagem qual pretende anexar uma oferta clicando no bot o Editar item Na janela Editar n
37. as antes que a campanha possa ser colocada Em Atividade Mostrar gr ficos de monitoramento diferentes 46 A rea de gr fico da visualiza o Monitoramento de campanhas pode ser alterada para exibir alguns gr ficos diferentes 1 Abra a campanha da qual pretende observar a visualiza o de monitoramento Observa o A campanha precisa estar Em atividade Suspensa ou Conclu da e ter dados de resposta conectados a ela Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do IO 5 Avaliar campanhas Introdu o A avalia o de sua campanha quinta e ltima fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de avalia o poss vel classificar a campanha clicando nos cones de estrela e adicionando um coment rio de texto Ap s ter classificado o desempenho da campanha poss vel atualizar o status da campanha para fechado A campanha n o aparece mais no LiveView mas continua presente no trabalho recente no MyView Criar mensagens de di logo Sobre as mensagens de di logo Todas as campanhas de marketing precisam no m nimo de uma mensagem que descreva uma oferta de cliente A mensagem cont m texto que define a oferta real e referencia um canal de entrada por meio do qual a mensagem oferecida Isso permite entregar material de mensagem diferente a canais diferentes exclusivamente para uma campanha de marketing A mensagem deve explicar a oferta dispon vel ao cliente
38. asizadess sort pa daria iii 31 Gerenciamento de ofertas e fluxo do registro de respostaS ococonccccnnnsscenennaasnnnnnnnas 31 Registrar ofertas com modelos de mensagem seessseesssssseesrressssrrssessnneeersnanasrennaaaas 31 Registrar ofertas com objetos de CONTe dO cocoonocininansii sic 31 Registrar ofertas com a opera o de registro de oferta 32 Registrar respostas com a opera o de registro de respostas 32 Lista de verifica o para o registro correto de respostas 33 Registrar tratamentos COM operacOe na 33 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO ooonoonccnncccnucanacanoconononononononcnonenennenonen 35 1 Planejar CAMPANAS uni Aniana Ni naaar riaa 36 O a Ra 36 Criar uma nova campana ssanssdan it fassa in sucdas ias nani a soda iscas EE 36 Editar uma CAMPANHA sassa a ETs EUA aa 40 EXC Uma CAM Pan ais arise rt D a 42 2 Conceber CAMPANAS coi e 43 A a E pe E RR RO RR RD Me Rr RR peer 43 Criar dialogos do Interaction Optica 43 3 Lan ar CaMpanhas icionriiiirinniai id 44 PETER E cra a a SS I EAEE Sa ad 44 Lancar Campanhas assar a dl pa pa ao 45 Alterar ou atualizar campanhas em atividade a iiereeeaaeaaenas 45 4 Monitoramento de CamMpanhasS ccccnccnnnnonnonnccnncncnnnennnnnnnonnncnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnn nene enanas 45 jugo ir A e li oo o oO A 45 Portrait HQ 2 0 Selecionar campanhas em monitoramento areia 46 Iden
39. astreia quais os clientes que receberam recomenda es e quais os clientes que responderam s recomenda es que receberam Por m poss vel incluir p blicos adicionais de recomenda es ao Interaction Optimizer para que seja poss vel fazer e rastrear recomenda es a um n vel que n o o cliente Por exemplo voc pode pretender criar um p blico secund rio com base na conta que um cliente tem O funcionamento do recurso do p blico secund rio se baseia na nomea o de uma ou mais cole es de entidades como p blicos secund rios e na cria o de sele es que se destinam a eles Para cada p blico secund rio necess rio selecionar um e somente um identificador de p blico secund rio As instru es sobre como configurar p blicos secund rios e identificadores podem ser encontradas no guia de administra o do Interaction Optimizer Quando um aviso retornado pelo Interaction Optimizer esse ter cumprido todos os crit rios de sele o aplic veis e se algum dos crit rios de sele o que ele executa envolver testes em um p blico secund rio o identificador ent o inclu do como parte do aviso retornado pelo Interaction Optimizer O processo de retornar identificadores de p blico secund rio correspondentes com um aviso est estreitamente relacionado com a forma como o Interaction Optimizer avalia as sele es As sele es s o avaliadas o mais eficientemente poss vel Por m isso tem implica es na for
40. campanha a um usu rio vinculado a uma atividade de marketing Observa o Antes de lan ar sua campanha deve concluir todos os passos de planejamento obrigat rios por exemplo deve criar uma atividade de marketing associada campanha e selecionar um canal de distribui o Em termos de status poss vel indicar a pontua o de porcentagem conclu da no menu do lado esquerdo ou na tela Vis o geral Criar uma nova campanha 20 Para criar uma nova campanha 1 Clique no cone Designer de campanhas no menu superior 2 Digite um nome e uma descri o para a campanha 3 Opcionalmente forne a as datas planejadas se as conhecer poss vel editar esses detalhes mais tarde 4 Clique em Criar A tela Or amento e atividades planejadas para a campanha aparece Adicionar or amentos e previs es ao n vel da campanha Inserir dados de or amentos e previs es permite monitorar o progresso financeiro de suas campanhas de marketing incluindo campanhas com um fraco desempenho e que excedem o or amento Os dados de or amento e previs o s o usados no LiveView MyView e no Monitoramento de campanha como uma forma de exibir o progresso de campanhas No LiveView os n meros de or amento e previs o s o usados para posicionar atividades de marketing nos gr ficos de blocos As atividades de marketing s o divididas por seu custo em compara o com os valores or ados e por seu lucro em compara o com os valores previ
41. cida Retorna o resultado do numerador denominador de divis o do n mero inteiro Sintaxe Div numerator denominator Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Inteiro numerator O valor do numerador Inteiro denominator O valor do denominador Resultado Tipo Descri o Inteiro O resultado do numerador denominador de divis o do n mero inteiro DoublePropertyValue 68 Retorna o valor da propriedade fornecida para o DataObject fornecido A propriedade deve ser um valor de n mero de ponto flutuante v lido Sintaxe DoublePropertyValue data0bject propertyName Float Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String propertyName O nome da propriedade a verificar Resultado Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Tipo Descric o Flutuante O objeto com o nome propertyName GetElement Retorna o item Nth em uma cole o de objetos de dados O ndice da cole o come a no zero Sintaxe GetElement collection index Data0Object Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de elementos a serem pesquisados dados Inteiro index O elemento necess rio na cole o Resultado Tipo Descri o Objeto de dados O elemento Nth no objeto de dados HasProperty Retorna verdadeiro se o DataObject tem uma propriedade String de nome Sintaxe HasProperty data0bject name Boolean Argumentos Tipo Nome
42. comparado ao or amento no MyView As atividades de marketing sem informa o de or amento s o exibidas sob Desconhecidas no gr fico para marcadores Identificar atividades de marketing abaixo do objetivo poss vel localizar campanhas Em atividade cujo desempenho se encontra abaixo do objetivo no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o na parte superior direita chamada Em atividade Nessa se o existe uma subsec o com o nome Objetivo 3 As atividades de marketing cujo desempenho se encontra abaixo do objetivo ir o aparecer na parte esquerda do gr fico para marcadores na forma de quadrados vermelhos Criar ofertas em atividades Para criar uma nova oferta em uma atividade de marketing 1 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas 2 Pesquise pela campanha na qual pretende criar uma oferta Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade de marketing que deve usar a nova oferta Clique em Criar nova oferta Digite os detalhes da oferta e clique em Salvar Clique no bot o Atividade de marketing para retornar tela anterior NS a pago Criar uma tarefa Para criar e atribuir tarefas no Portrait HQ a integra o de SharePoint Task deve ser configurada no momento da instala o poss vel criar tarefas atribuindo as a uma campanha e a um usu rio do Portrait HQ As tarefas ajudam o
43. conclu do Esses s o os objetos selecionados no HQ e como resultado um novo di logo criado automaticamente no Visual Dialogue Se o modelo de di logo tiver sido configurado para suportar a execu o autom tica o di logo tamb m ser executado quando a campanha do HQ for configurada para Em Atividade Se for preciso configurar um novo di logo ou modelo para uso no Portrait HQ poss vel selecionar a op o do Visual Dialogue O objetivo de configurar um modelo de di logo tornar poss vel a reutiliza o de estruturas de di logos comuns Tamb m poss vel usar modelos de di logo para criar Di logos guiados no Portrait HQ Para obter mais informa es sobre como criar modelos de di logo consulte Modelos do Dialogue no arquivo Ajuda do Visual Dialogue Criar di logos do Portrait Dialogue Criar atividades com Di logos guiados poss vel usar a op o Guide Dialogue no Portrait HQ para implementar o design de uma atividade de marketing 1 No Portrait HQ abra uma campanha com uma atividade de marketing que deve ser implementada usando um di logo guiado Abra o passo Planejamento da campanha Crie uma marketing activity se ainda n o existir nenhuma Abra o passo Dise ar da campanha Clique em Criar novo di logo Selecione o modelo de di logo a usar para o di logo guiado e pressione OK eo 1 2 9 Observa o poss vel exibir um instant neo da mensagem do modelo clicando no icone de seta dupl
44. das Sele es sele es que criou anteriormente usando o Editor de sele o Guia do usu rio do Portrait HQ 43 3 Lan ar campanhas 4 2 e Lista listas de clientes importadas de sistemas ou fontes de terceiros Preditivo ou Adaptativo identificar clientes usando um mecanismo de pontua o Observa o Para obter mais informa es sobre sele o de p blico consulte Sobre a sele o de p blico na p gina 48 Clique em Salvar Escolher sua mensagem Use o procedimento seguinte para selecionar sua mensagem de atividade de campanha Se necessitar criar uma nova mensagem consulte Criar mensagens do IO na p gina 47 para obter informa es adicionais 1 a 3 No Portrait HQ use a op o de pesquisa para encontrar sua campanha com uma atividade existente e clique em Design op o do menu lateral Clique em Di logo de Entrada e selecione a atividade qual pretende associar a mensagem Clique em Passo 2 Mensagem e escolha sua mensagem e oferta associadas atividade Ap s ter selecionado sua mensagem e oferta clique em Salvar Selecionar sua resposta Para selecionar sua resposta de di logo Observa o Antes de criar um novo di logo necess rio criar anteriormente uma atividade de bad campanha canal de entrada qual seja poss vel vincular o di logo No Portrait HQ use a op o de pesquisa para encontrar sua campanha com uma atividade existente e clique em Design
45. de forma explicita regras anal ticas para escolher no passo P blico da fase Di logo de Entrada na proje o de uma campanha Nesse local poss vel localizar uma regra pr carregada para associar uma regra anal tica a essa atividade de marketing Ao associar uma regra com uma atividade a estrat gia de prioriza o a ir usar automaticamente para priorizar a atividade e qualquer sele o que usa o atributo Action score Campaign ir avaliar a regra como parte da defini o de p blico Associe uma regra com uma intera o de marketing como parte da fase de design da cria o de uma campanha selecionando de uma lista de regras publicadas do Portrait Miner Assim que o fizer no tempo de execu o a regra associada a essa atividade ser avaliada e usada para prioriza o da atividade e sele o do p blico eleg vel se for usada uma sele o dependente dessa regra Se quiser adicionar uma regra a uma campanha de mercado deve primeiro suspender a campanha antes de adicionar a regra Usar regras para a sele o de p blico 1 In Portrait HQ abra uma campanha e clique em Dise ar op o de menu lateral 2 Clique no Di logo de Entrada e selecione a atividade qual pretende associar o di logo 3 No painel P blico clique em Escolher regra e procure a regra que importou de seu sistema anal tico de terceiros Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do IO Criar sele es globais poss vel usar a o
46. de marketing Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a oferta Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade associada oferta Clique na oferta que pretende editar e Ot COI Atualize os detalhes e clique em Salvar Excluir uma campanha Para excluir uma campanha 1 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas 2 Pesquise pela campanha que pretende excluir 3 Clique em Propriedades no menu lateral Guia do usu rio do Portrait HQ 25 2 Conceber campanhas 4 Clique em Excluir essa campanha no canto inferior direito 5 Clique em Sim Observac o N o poss vel excluir campanhas que estejam Suspensas ou Em atividade Excluir atividades de marketing Para excluir uma atividade de marketing associada a uma campanha Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a atividade de marketing a excluir Clique em Plano no menu lateral Clique no cone Excluir na atividade de marketing que pretende excluir Clique no bot o Salvar qdo Na Excluir ofertas em atividades Para remover uma oferta de uma atividade Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a oferta a excluir Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade de marketing as
47. e atualizadas de sua posi o global em atividade o Portrait HQ tamb m fornece dados em tempo real permitindo avaliar o progresso da campanha e tomar se necess rio medidas imediatas O Portrait HQ pode ser integrado ao Portrait Explorer Portrait Miner Portrait Dialogue e Portrait Interaction Optimizer LiveView O LiveView mostra um resumo atualizado de todas as campanhas de marketing incluindo desempenho e informa es de planejamento de mercado em tempo real O Live View est dividido em 3 se es principais Desempenho em tempo real Os microgr ficos real am reas preocupantes e proporcionam a ado o de medidas com agilidade para campanhas em atividade e pendentes Planejamento e colabora o O mapa de calor de tarefas baseado em tempo real a e proporciona a ado o de medidas com agilidade para suas tarefas e para tarefas delegadas Calend rio de campanhas Exibi o baseada em tempo em todas as campanhas ou tarefas Visualiza o de desempenho em tempo real A rea de Desempenho em tempo real mostra o estado resumido de Todas as campanhas pendentes Todas as atividades Todas as campanhas por status pendente em atividade suspensa conclu da Os gr ficos esquerda Pendente mostram a distribui o de campanhas com base em tempo para entrar em atividade e em tarefas pendentes Cada quadrado uma campanha e a cor indica se ela necessita de aten o Os gr ficos direita Em atividade mo
48. e sa da incluem e mail correio normal chamada telef nica SMS web fax e twitter As op es de entrada incluem ag ncia chamada e Web Para executar campanhas de marketing de entrada necess rio o Portrait Interaction Optimizer e para executar campanhas de marketing de sa da necess rio o Portrait Dialogue Ofertas Ofertas s o uma forma de definir o incentivo de uma a o de marketing separadamente dos meios para realiz la e s o usadas para registrar que os clientes receberam um incentivo espec fico Uma oferta pode estar relacionada a um produto usando um atributo C digo do Produto e necess rio que seus nomes sejam nicos Tratamentos A combina o de uma atividade de marketing e um canal designada tratamento Os tratamentos s o usados para rastrear se um conjunto de clientes foram comunicados no mbito de uma atividade de marketing usando um canal espec fico Respostas da oferta Uma resposta uma resposta positiva ou negativa a uma oferta realizada por qualquer canal As respostas normalmente s o registradas no Visual Dialogue ou no Interaction Optimizer nos di logos usados para executar uma campanha do Portrait HQ Guia do usu rio do Portrait HQ 17 Execu o Execu o 18 A execu o o processo iniciado ap s o cliente ter respondido recomenda o O processo de execu o disparado depende do canal que o cliente est usando e sua resposta Por exemplo se um cliente acei
49. eio de respostas campanha de entrada com o passar do tempo Uma vez carregadas no mecanismo de pontua o poss vel atribu las a uma campanha ou atividade de marketing Cada pontua o tem uma ou mais entradas e normalmente um valor de sa da nico Cada valor de entrada deve ser mapeado para o contexto do cliente que o Interaction Optimizer possa avaliar enquanto o valor de sa da tamb m deve ser mapeado para o contexto de cliente por padr o para a pontua o de intera o Criar sele es do IO Use esse procedimento para criar uma nova sele o do Interaction Optimizer p blico alvo que pode posteriormente ser associada a atividades de marketing campanhas 1 No menu superior clique no Editor de sele o 2 Digite um nome e uma descri o para sua sele o 3 Selecione se prefere Todos de Qualquer um de Nenhum de ou Nem todos de na lista de sele o suspensa Guia do usu rio do Portrait HQ 49 Criar sele es do IO 50 Observa o Isso usado em associa o com os campos que ser o selecionados no lado esquerdo 4 Crie sua lista de sele o usando os valores de campo no menu esquerda Agente Cliente Atividade de Marketing Outros Hist rico de tratamento e Campos derivados Notas Para adicionar um valor de campo a seus crit rios de sele o fa a uma busca detalhada no menu lateral Quando localizar seu valor clique e arraste o para o centro da tela Um di logo de
50. em uma cole o Sintaxe Max collection propertyName Object Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de elementos a serem pesquisados dados String propertyName O nome de sistema da propriedade para a qual voc pretende determinar o valor m ximo na cole o Resultado Tipo Descri o Objeto O valor mais alto na cole o para todos os elementos com o mesmo propertyName Min Retorna o valor mais baixo de uma propriedade nomeada a partir de todos os itens em uma cole o Sintaxe Min collection propertyName Object Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de elementos a serem pesquisados dados 74 Portrait HQ 2 0 Tipo String Resultado Tipo Objeto Minute Retorna o minuto da Sintaxe Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Nome Descri o propertyName O nome de sistema da propriedade para a qual voc pretende determinar o valor m nimo na cole o Descri o O valor mais baixo na cole o para todos os elementos com o mesmo propertyName data hora fornecidas no intervalo O 59 Minute date Integer Argumentos Tipo Data hora Resultado Tipo Inteiro Mod Nome Descri o value A data hora fornecidas Descri o O valor do minuto da data fornecida Retorna o restante do numerador denominador de divis o do n mero inteiro Sintaxe mod numerator Argumentos Tip
51. ementos a serem pesquisados dados String propertyName O nome de sistema da propriedade para a qual voc pretende calcular a m dia na cole o Resultado Tipo Descri o Duplo O valor m dio de todos os elementos com o mesmo nome de propriedade na cole o BooleanPropertyValue 60 Retorna o valor da propriedade fornecida para a cole o de objetos de dados fornecida Por exemplo se o valor da propriedade especificado for FALSE o valor retornado FALSE A propriedade deve ser um valor booleano v lido Sintaxe BooleanPropertyValue Data0bject dataObject String propertyName Boolean Argumentos Tipo Nome Descric o Cole o de objetos de data0bject O objeto de dados a ser testado dados Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Tipo Nome Descri o String propertyName O nome da propriedade a verificar Resultado Tipo Descri o Booleano O valor booleano mantido por propertyName Concat Retorna uma string nica Sintaxe Concat stringl string2 String Argumentos Tipo Nome Descri o String stringl A primeira string a concatenar String string A segunda string a concatenar Resultado Tipo Descri o String A string concatenada Count Retorna o n mero de elementos na cole o fornecida Sintaxe Count doc Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de doc A cole o de objetos de dados dados Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero
52. ento e previs o s o usados no LiveView MyView e no Monitoramento de campanha como uma forma de exibir o progresso de campanhas No LiveView os n meros de or amento e previs o s o usados para posicionar atividades de marketing nos gr ficos de blocos As atividades de marketing s o divididas por seu custo em compara o com os valores or ados e por seu lucro em compara o com os valores previstos O LiveView exibe tamb m uma vis o geral do desempenho de campanhas resumido em gr ficos O monitoramento de campanhas exibe uma cole o de Indicadores chave de desempenho KPIs diferentes gr ficos e uma vis o geral do desempenho de campanhas divididos por canais ofertas e atividades de marketing O MyView oferece uma visualiza o resumida com gr ficos semelhantes aos gr ficos exibidos no LiveView Na aus ncia de valores de or amento e previs o todos os gr ficos acima n o exibir o valores limitando a vis o geral de campanhas Para editar informa es sobre or amentos e previs es 1 Abra a campanha que deve ter um or amento 2 Clique em Plano no menu lateral e depois na se o Or amento de campanha na parte central da tela 3 Atualize as estimativas de receita l quida do or amento e da previs o e depois clique em Salvar Editar atividades de marketing As atividades de marketing s o editadas a partir da campanha N o poss vel alterar as campanhas que est o Em Atividade sendo necess r
53. er sssssnessennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn 86 Guia do usu rio do Portrait HQ Cap tulo Introdu o Nesta se o ObJeliVO 550005 rr sans sas 10 P DIICO GIVO oir cionado 10 Documentos relacionadoS 0cocoooocoocmoomoo 10 Objetivo Objetivo O objetivo desse guia auxiliar analistas de marketing e gerentes de campanha no uso do Portrait HQ para conceber gerenciar e lan ar campanhas de marketing um para um em grande escala P blico alvo Esse guia indicado para Gerentes de campanha Analistas de marketing Documentos relacionados Guia de refer ncia do Portrait Dialogue Guia de administra o do Interaction Optimizer Guia de administra o do Portrait Explorer Todos os documentos encontram se dispon veis na m dia de instala o e no site de Suporte da Portrait http support portraitsoftware com 10 Portrait HQ 2 0 Cap tulo Sobre o Portrait HQ Nesta se o e Portrat HO sssssssssasds masai ido aa 12 Live VIEW usasse a RA Saara ad 12 MyYVieW ciao somas a a a tua a 13 e Navega o do Portrait HQ 13 Portrait Explorer oooococcornrnnrnonoommosa 14 Portrait HQ Portrait HQ O Portrait HQ proporciona um painel central para a concep o lan amento e monitoramento de campanhas de marketing 1 para 1 de grande escala Al m de oferecer visualiza es resumidas em tempo real sempr
54. ervalo O 59 Sintaxe Second date Integer Argumentos Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Tipo Nome Descri o Data hora value A data hora fornecidas Tipo Descri o Inteiro O valor do segundo da data fornecida StringPropertyValue Retorna o valor da propriedade fornecida para o DataObject fornecido A propriedade deve ser um valor String v lido Sintaxe StringPropertyValue dataObject propertyName String Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String propertyName O nome da propriedade a ser verificado Resultado Tipo Descri o String O objeto com o nome propertyName SubString End Retorna o substring da string fornecida do startindex at ao fim Sintaxe Substring string startIndex string Argumentos Tipo Nome Descri o String value A superstring Inteiro startIndex O ponto inicial do substring Resultado Tipo Descri o String O substring formado a partir da posi o startindex ao final do valor e no qual os caracteres s o numerados come ando no zero Guia do usu rio do Portrait HQ 79 SubString Length SubString Length Retorna o substring da string fornecida come ando no startindex e com o comprimento especificado Sintaxe Substring value startIndex length String Argumentos Tipo Nome Descric o String value A superstring Inteiro startIndex O ponto inicial do substring Inteiro lengt
55. ferta de item 4 No di logo Selecionar oferta selecione a campanha que cont m a oferta que pretende registrar 5 Escolha a oferta que pretende adicionar ao elemento de conte do do modo de visualizac o de rvore apresentada no di logo Selecionar oferta Registrar ofertas com a opera o de registro de oferta poss vel registrar ofertas com a opera o de registro de oferta no designer do Dialogue no Visual Dialogue Os clientes que passam por essa operac o t m registros de oferta registrados sobre eles No Visual Dialogue abra um di logo que esteja conectado a uma campanha Adicione uma operac o Registrar ofertas de campanha para um grupo Abra as janelas de Propriedades da opera o clicando duas vezes na opera o rec m adicionada Na se o Ofertas clique no bot o para abrir a janela Selecionar ofertas Clique no bot o para adicionar uma nova oferta opera o Escolha uma oferta no modo de visualiza o de rvore de Selecionar oferta ou pressione Procurar e escolha outra campanha da qual escolher uma oferta 7 poss vel remover uma oferta da opera o clicando no bot o em On DIDO Registrar respostas com a opera o de registro de respostas 32 Registrar respostas com a opera o de Registro de Respostas efetuado no designer de di logo no Visual Dialogue O objetivo de registrar respostas consiste em registrar respostas de clientes a ofertas e tratamentos Isso inclui capturar q
56. h O comprimento do substring Resultado Tipo Descri o String O substring formado a partir de caracteres de comprimento a partir da posi o startindex do valor e no qual os caracteres s o numerados come ando no zero Sum Retorna o valor total de todos os itens de propertyName em uma cole o Sintaxe Sum collection propertyName Double Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto de dados collection A cole o de elementos a serem pesquisados String propertyName O nome do s elemento s necess rio s na cole o Resultado Tipo Descri o Duplo O total de elementos com o mesmo nome de propriedade na cole o ToBoolean Retorna uma representa o booleana do objeto de entrada Sintaxe ToBoolean object Boolean 80 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Argumentos Tipo Nome Descric o Objeto object O objeto a ser representado como um valor booleano Resultado Tipo Descric o Booleano A representac o do objeto como um valor booleano ToDateTime Retorna uma representac o DateTime do objeto de entrada Sintaxe ToDateTime object DateTime Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto object O objeto a ser representado como um valor DateTime Resultado Tipo Descri o Data hora A representa o do objeto como um valor DateTime Today Retorna data atual Sintaxe Today DateTime Resultado Tipo Descri o Data hora A data atual ToDouble Retorna uma representa o num
57. ha aid 16 Sobre a estrat gia de prioriza o da campanha 10 HQO ooooocccnnnocccnccocononncccononnnnccnnnnos 16 Canais ofertas e tratamentos iia aia 17 Respostas da Ofert sasisiuaissssissirinrasasssrssiisaosoTiodiananad is dar EA AAA asa nad da d nnad ada 17 EXECUTOR anda DR a pa DD rom 18 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD nn nn 19 Ts Planejar campanhas i 20 ea a a E O pasado sdafindelonagua dese nada 20 Criar uma nova Campana scarlett edo dl ceja 20 Editar uma campanha siii 24 Excluir uma campanhas siso DADA SD naineri cal 25 2 Conceber Campanhas si ia 26 MOGUC Donny PSA DER DERA A a O 26 Criar di logos do Portrait Dialogue cocos isca nariesistenenuasasaquensaaa ass 27 JILANCA Camp Saa sos pRPniDrEa o RaiRaESA URSS EEE RDI ONdES PASSE SAO Rasa PSA 28 TOOU siii 28 Lan ar campanha Sesiinae a dfisbniadagisisinars 29 Alterar ou atualizar campanhas em atividade ester 29 4 Monitoramento de CamMpanhasS ccccoccnnnnoononncincncncnnnnnnnnnnonnnonnnnnnnnnnnnnnnnnn nene cnn nnnnennnnna 29 A o paia aaa sad asa eainaa nasceu ada 29 Selecionar campanhas em monitoramento arara 30 Identificar campanhas atrasadas em planejamento 30 Mostrar gr ficos de monitoramento diferentes ciiiisiiiisicesierasmeariaaeteaaa 30 5 Avaliar campanhas rr ASA aaO EEEE ASabENTascesRasda aa 31 IntrOdU O soussssscansesisssasceci
58. io configur las como Suspensas para que as atividades de marketing inclu das na campanha possam ser alteradas 1 Abra a campanha na qual a atividade de marketing est localizada 2 Opcional Se a campanha se encontrar no estado Em atividade altere o para Suspensa e clique em Salvar Abra o passo Planejamento Abra a atividade de marketing que deve ser editada Efetue as altera es pretendidas na atividade de marketing Salve a campanha Opcional Altere o estado da campanha novamente para Em atividade NS a po Editar uma oferta Para editar uma oferta existente associada a uma atividade de marketing Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a oferta Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade associada oferta Rd rm Guia do usu rio do Portrait HQ 41 Excluir uma campanha 5 6 Clique na oferta que pretende editar Atualize os detalhes e clique em Salvar Excluir uma campanha Para excluir uma campanha 0 22 NN 2 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que pretende excluir Clique em Propriedades no menu lateral Clique em Excluir essa campanha no canto inferior direito Clique em Sim Observac o N o poss vel excluir campanhas que estejam Suspensas ou Em atividade Excluir atividades de marketing Para excluir uma atividade de ma
59. l Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero de segundos entre a data inicial e a final DateDiffYears 66 Retorna o n mero de anos entre a data inicial e a final Sintaxe DateDiffYears start end Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora start A data inicial Data hora end A data final Resultado Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Tipo Descri o Inteiro O n mero de anos entre a data inicial e a final DatePropertyValue Retorna o valor da propriedade fornecida para o DataObject fornecido A propriedade deve ser um valor DateTime v lido Sintaxe DatePropertyValue dataObject propertyName DateTim Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String propertyName O nome da propriedade a verificar Resultado Tipo Descri o Data hora O objeto com o nome propertyName Day OfMonth Retorna o dia do m s da data hora Sintaxe DayOfMonth date Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora value A data hora fornecidas Resultado Tipo Descri o Inteiro O dia do m s da data fornecida DayOfWeek Retorna o dia da semana da data hora entre zero Domingo e seis S bado Sintaxe Guia do usu rio do Portrait HQ 67 Div Div DayOfWeek date Integer Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora value A data hora fornecidas Resultado Tipo Descri o Inteiro O dia da semana da data forne
60. m canal de distribui o Em termos de status poss vel indicar a pontua o de porcentagem conclu da no menu do lado esquerdo ou na tela Vis o geral Criar uma nova campanha 36 Para criar uma nova campanha 1 Clique no cone Designer de campanhas no menu superior 2 Digite um nome e uma descri o para a campanha 3 Opcionalmente forne a as datas planejadas se as conhecer poss vel editar esses detalhes mais tarde 4 Clique em Criar A tela Or amento e atividades planejadas para a campanha aparece Ativar a prioriza o da campanha poss vel escolher ativar ou desativar a prioriza o da campanha isto especificar a ordem pela qual as ofertas de campanha s o entregues As altera es efetuadas aqui afetam todas as campanhas criadas no Interaction Optimizer Para obter informa es adicionais sobre a prioriza o da campanha consulte Sobre a estrat gia de prioriza o da campanha IO HQ na p gina 16 Para ativar a prioriza o 1 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Estrat gia de prioriza o 2 Verifique a op o Ligado no campo Configura es de prioridade 3 Selecione as op es de prioridade Elevada e Baixa para Prioridade da atividade de marketing e Pontua o Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO 4 Clique na linha Tipo de atividade de marketing e selecione a ordem de prioridade para cada tipo de atividade de marketi
61. ma como as sele es que se destinam a p blicos secund rios s o estruturadas Considere as duas condi es a seguir em que Accounts e AccountNumber foram configurados como p blico secund rio e identificador respectivamente Condi o 1 ome Accounts where All of E Haz Accounts Account type is SAVING un O has some Accounts where All of v Accounts Balance is greater than 10000 Condi o 2 Guia do usu rio do Portrait HQ 51 Criar sele es do IO 52 Any of ED z Innamed group O has some Accounts where Any of GD X Accounts Account type is SAVINGS Accounts Balance is greater than 10000 Embora ambos sejam logicamente id nticos existe uma diferen a na forma como s o avaliados No primeiro caso a sele o filtra as Contas do tipo SAVINGS e se alguma for encontrada o Interaction Optimizer pode imediatamente concluir que a sele o teve xito e retornar estas contas SAVINGS como p blicos secund rios O segundo teste para contas com saldo superior a 10 000 n o executado e assim essas contas n o s o retornadas como p blicos secund rios No segundo caso s o filtradas as contas do tipo SAVINGS ou com um saldo superior a 10 000 por isso contas que correspondam a estes crit rios ser o retornadas como p blicos secund rios Em situa es como esta recomendada a cria o de sele es com as mesmas condi es que o segundo caso Dados em falta
62. ng Adicionar or amentos e previs es ao n vel da campanha Inserir dados de or amentos e previs es permite monitorar o progresso financeiro de suas campanhas de marketing incluindo campanhas com um fraco desempenho e que excedem o or amento Os dados de or amento e previs o s o usados no LiveView MyView e no Monitoramento de campanha como uma forma de exibir o progresso de campanhas No LiveView os n meros de or amento e previs o s o usados para posicionar atividades de marketing nos gr ficos de blocos As atividades de marketing s o divididas por seu custo em compara o com os valores or ados e por seu lucro em compara o com os valores previstos O LiveView tamb m mostra uma vis o geral do desempenho da campanha resumida em gr ficos O monitoramento de campanhas exibe uma cole o de Indicadores chave de desempenho KPIs diferentes gr ficos e uma vis o geral do desempenho de campanhas divididos por canais ofertas e atividades de marketing O MyView oferece uma visualiza o resumida com gr ficos semelhantes aos gr ficos exibidos no LiveView Na aus ncia de valores de or amento e previs o todos os gr ficos acima n o exibir o valores limitando a vis o geral de campanhas Para adicionar informa es sobre or amentos e previs es opcional 1 Abra a campanha que deve ter um or amento 2 Clique em Plano no menu lateral e depois na se o Or amento de campanha na parte central da tela 3
63. nto de campanhas tamb m permite ao usu rio fazer uma busca detalhada sobre campanhas atividades de marketing e ofertas Diferentes visualiza es na p gina de monitoramento permitem ao usu rio identificar como uma campanha com baixo desempenho pode melhorar Observa o A visualiza o de Monitoramento de campanhas encontra se somente dispon vel para as campanhas Em atividade Conclu das ou Suspensas Selecionar campanhas em monitoramento A lista de campanhas em monitoramento ir surgir no MyView na se o Campanhas em monitoramento poss vel adicionar campanhas lista de monitoramento no Portrait HQ Abra a campanha para adicionar lista de monitoramento Abra a p gina Propriedades Clique na caixa de sele o Monitorar essa campanha Salve a campanha ED ra a Identificar campanhas atrasadas em planejamento poss vel localizar campanhas que se encontram atrasadas no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o superior esquerda chamada Pendente Nessa se o existe uma subse o com o nome Tempo para entrar em atividade 3 As campanhas que n o foram lan adas e colocadas Em atividade apesar de sua data de in cio planejada j ter passado s o exibidas como quadrados vermelhos na parte mais esquerda embaixo de Atraso 4 Ase o Campanhas com tarefas pendentes exibe uma vis o geral de tarefas n o conclu das por campanha Isso identifica quaisquer tarefas que precisem ser conclu d
64. o Inteiro Inteiro Resultado Tipo Inteiro Guia do usu rio do Portrait HQ denominator Integer Nome Descri o numerator O valor do numerador denominator O valor do denominador Descri o O restante do numerador denominador de divis o do n mero inteiro 75 Mode Mode Retorna o valor mais comum de uma propriedade nomeada a partir de todos os itens em uma cole o Sintaxe Mode collection propertyName Object Argumentos Tipo Nome Descri o Cole o de objetos de collection A cole o de elementos a serem pesquisados dados String propertyName O nome de sistema da propriedade para a qual voc pretende determinar o valor mais comum na cole o Resultado Tipo Descri o Objeto O valor mais comum na cole o para todos os elementos com o mesmo nome de propriedade Month Retorna o m s da data hora fornecidas no intervalo 1 12 Sintaxe Month date Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora value A data hora fornecidas Resultado Tipo Descri o Inteiro O m s da data fornecida Now 76 Retorna a data e hora atuais Sintaxe Now DateTime Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Resultado Tipo Descri o Data hora A data e hora atuais PropertyValue Retorna o valor da propriedade com o nome propert yName no objeto de dados fornecido Sintaxe PropertyValue data0bject propertyName Object Argumentos Tipo Nome Desc
65. o HQ Sobre o Administrador do HQ A p gina HQ Admin permite configurar op es de integra o entre o Portrait Explorer e o Portrait HQ Para obter mais informa es sobre a configura o de listas e dom nios consulte o Guia de administra o do Portrait Explorer Criar sele es com o Portrait Explorer Para obter informa es sobre a cria o de sele es usando o Portrait Explorer consulte a Ajuda online do Portrait Explorer 86 Portrait HQ 2 0
66. odos de 24 horas entre a data inicial e a final 64 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO DateDiffHours Retorna o n mero de horas entre a data inicial e a final Expresso em horas inteiras ou fracionadas Sintaxe DateDiffHours start end Float Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora start A data inicial Data hora end A data final Resultado Tipo Descric o Flutuante O n mero de horas entre a data inicial e a final DateDiffMinutes Retorna o n mero de minutos entre a data inicial e a final Expresso em minutos inteiros ou fracionados Sintaxe DateDiffMinutes start end Float Argumentos Tipo Nome Descric o Data hora start A data inicial Data hora end A data final Resultado Tipo Descric o Flutuante O n mero de minutos entre a data inicial e a final DateDiffMonths Retorna o n mero de meses entre a data inicial e a final Sintaxe DateDiffMonths start end Integer Argumentos Guia do usu rio do Portrait HQ 65 DateDiffSeconds Tipo Nome Descri o Data hora start A data inicial Data hora end A data final Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero de meses entre a data inicial e a final DateDiffSeconds Retorna o n mero de segundos entre a data inicial e a final Expresso em segundos inteiros ou fracionados Sintaxe DateDiffSeconds start end Float Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora start A data inicial Data hora end A data fina
67. onada campanha a informa o relativa a or amento as atividades Em atividade que excedem o or amento s o exibidas no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o na parte superior direita chamada Em atividade Nessa se o existe uma subse o com o nome Or amento 3 As atividades de marketing que excedem o or amento aparecem na parte esquerda do gr fico para marcadores na forma de quadrados vermelhos Tamb m poss vel visualizar campanhas em atividade que excedem o or amento no LiveView na se o Resumo de campanhas As campanhas em monitoramento ir o aparecer com seu desempenho comparado ao or amento no MyView As atividades de marketing sem informa o de or amento s o exibidas sob Desconhecidas no gr fico para marcadores Identificar atividades de marketing abaixo do objetivo poss vel localizar campanhas Em atividade cujo desempenho se encontra abaixo do objetivo no LiveView Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do IO 1 Abra o LiveView 2 Observe a se o na parte superior direita chamada Em atividade Nessa se o existe uma subse o com o nome Objetivo 3 As atividades de marketing cujo desempenho se encontra abaixo do objetivo ir o aparecer na parte esquerda do gr fico para marcadores na forma de quadrados vermelhos Criar ofertas em atividades Para criar uma nova oferta em uma atividade de marketing Clique no cone HQ na parte superior esquerda
68. ores da maior menor preced ncia s o os operadores quantificadores o operador da concatena o e o operador de altern ncia Se h uma liga o de preced ncia as opera es s o realizadas da esquerda para a direita As subexpress es fechadas em s o sempre avaliadas em primeiro lugar Operadores quantificadores Os operadores quantificadores s o un rios e escritos ap s seu nico operando Classe Descri o Padr o Coincid ncias N o coincid ncias Coincide com o d d 0 ou 19 9 19 ou 1 elemento anterior zero ou mais vezes Coincide com o be bee em been be bane elemento anterior em bent uma ou mais vezes Coincide com o rai n ran ou rain rent elemento anterior zero ou uma vez n Coincide com o d 3 043 em 1 043 6 1 23 elemento anterior exatamente n vezes m n 0 lt m Coincide com o d 3 5 166 ou 12234 12 ou 123456 lt n elemento anterior pelo menos n vezes mas n o mais do que m vezes O operador de concatena o Na verdade o operador de concatena o n o escrito mas est impl cito sempre que duas express es regulares s o escritas uma ao lado da outra Na pr tica a maior parte das express es regulares composta por strings de caracteres simples intercalados com alguns caracteres especiais Por exemplo a express o regular coincide com as strings Simple simple Dimple e dimple O operador de altern ncia
69. our O valor da hora Inteiro minutes O valor do minuto Inteiro seconds O valor dos segundos Inteiro milliseconds O valor dos milissegundos Resultado Tipo Descri o Data hora O objeto data hora DataObjectCategory Retorna a categoria de um DataObject ou uma DataObjectCollection Sintaxe DataObjectCategory data0bject String Argumentos Tipo Nome Descric o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a verificar Resultado Tipo Descric o String A categoria de um dataObject ou uma DataObjectCollection DataObjectType Retorna o tipo de um DataObject ou uma DataObjectCollection Sintaxe DataO0bjectType dataObject String Argumentos Guia do usu rio do Portrait HQ 63 Date Tipo Nome Descric o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a verificar Resultado Tipo Descric o String O tipo de DataObject ou de DataObjectCollection Date Retorna a parte da data de uma Datetime fornecida Sintaxe Date dateTime Dat Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora dateTime O objeto data hora fornecido Resultado Tipo Descri o Data A parte da data da data fornecida DateDiffDays Retorna o n mero de per odos de 24 horas entre a data final e a data inicial Expresso em dias inteiros ou fracionados Sintaxe DateDiffDays start end Float Argumentos Tipo Nome Descri o Data hora start A data inicial Data hora end A data final Resultado Tipo Descri o Flutuante O n mero de per
70. p o Sele es globais no menu HQ para escolher sele es que j tenha criado e atribu las como uma sele o global que se aplica a todas as campanhas de marketing Por exemplo se sua empresa desejasse direcionar ofertas de campanha a pessoas com idades entre os 20 e 30 anos seria poss vel usar o Editor de sele o para criar os crit rios de sele o e em seguida a op o Sele es globais para adicion los como uma sele o padr o para todas as campanhas futuras Para criar uma sele o global 1 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Sele es globais 2 Clique em Escolher sele es 3 Use a op o de filtro para pesquisar por e escolher a sele o que deseja tornar global e em seguida clique em OK Simular campanhas do IO din micas Sobre a simula o de campanhas do IO Os usu rios do Interaction Optimizer e Portrait HQ podem criar uma amostra de pedidos de entrada a partir do sistema din mico e transferir os dados para um ambiente de teste onde poss vel executar campanhas de simula o Executar campanhas de simula o permite confirmar O sucesso potencial de sua campanha com base em dados de amostra Que todos os par metros de campanha foram corretamente configurados antes da implanta o din mica Observa o Configurar a simula o de campanhas envolve o registro de pedidos de entrada em seu sistema din mico e a transfer ncia dos dados de cliente para
71. plo a express o regular ar 1 2W representa a letra a seguida de um ou dois r possivelmente seguidos de y seguido do final de uma string Esse padr o ocorre em strings como marry e jar mas n o ocorre em may ou jars Uma express o regular formada por componentes b sicos combinados usando operadores Se uma express o regular que n o seja uma subexpress o coincidir com mais de uma por o de uma string essa coincide sempre com a por o candidata mais longa e mais esquerda Por exemplo a express o regular a ad representando a letra a seguida de uma ou mais letras que n o sejam a ou d coincide com adaptationally A por o que coincide n o ation uma vez que existem por es candidatas mais esquerda Nem ap porque apesar de n o existirem candidatos mais esquerda existe uma por o candidata mais longa que come a com o mesmo caractere Para testar uma string quanto coincid ncia com a express o regular use as compara es como ou n o como no Editor de sele o Express es regulares no Interaction Optimizer s o uma vers o de Express es regulares Net 4 http msdn microsoft com en us library az24scfc v vs 100 aspx Componentes de express es regulares Os componentes b sicos de uma express o regular s o classes de caracteres ncoras e refer ncias inversas Classes de caracteres Uma classe de caracteres coincide exatamente com uma de
72. procedimento para criar uma nova atividade de marketing As atividades fazem parte do passo de planejamento e est o diretamente vinculadas a campanhas Observa o Os procedimentos variam ligeiramente dependendo se est criando atividades do Portrait Dialogue ou do Portrait Interaction Optimizer 1 Abra a campanha na qual a atividade de marketing deve estar localizada 2 Abrao passo Planejamento 3 Clique em Criar nova atividade de marketing e Os usu rios do Interaction Optimizer selecionam o tipo de atividade de marketing relevante por exemplo Receita Reten o etc e Os usu rios do Interaction Optimizer selecionam a prioridade da atividade Esses dois campos s o usados para configurar prioridades de campanha de marketing do Interaction Optimizer de todo o sistema 4 Preencha os detalhes b sicos da atividade incluindo nome da atividade descri o data de in cio planejada e data final planejada 5 Opcionalmente os usu rios do Portrait Dialogue inserem o c digo do produto e os usu rios do Interaction Optimizer inserem o c digo de refer ncia do sistema de terceiros 6 Escolha o s canal ais que a atividade de marketing deve usar Os usu rios do Portrait Dialogue est o restritos a canais de sa da e os usu rios do Portrait Interaction Optimizer est o restritos a canais de entrada 7 Clique em Salvar Isso salva toda a campanha e tamb m a atividade de marketing rec m criada Guia do usu rio do Portrait
73. reutiliz los em seu ambiente de teste Para obter informa es sobre como criar uma simula o consulte Registrar uma amostra de teste em um sistema din mico na p gina 58 Para obter informa es sobre como transferir seus dados para seu ambiente de teste consulte o Guia de Administra o do Interaction Optimizer Observa o O hist rico de status de campanhas n o atualizado Se especificar uma data de simula o que hoje ou uma data no futuro usado o estado atual suspenso da campanha Se a data de simula o no passado todas as campanhas ativas naquela data ser o devolvidas mesmo que n o estivessem Em atividade ou Suspensa naquela data Guia do usu rio do Portrait HQ 57 Registrar uma amostra de teste em um sistema din mico Registrar uma amostra de teste em um sistema din mico Use o seguinte procedimento para criar dados de amostra de campanhas com base em pedidos de cliente de entrada din micos 1 2 No Portrait HQ selecione o bot o HQ e em seguida Simulac o Se existirem registros pr existentes na lista pode iniciar um novo registro clicando em Criar novo registro Alternativamente se for seu primeiro registro poss vel avancar digitando um nome diretamente no campo Nome Insira uma Frequ ncia para o registro A frequ ncia representa a porcentagem aproximada de pedidos de entrada adicionados amostra Insira um Tamanho m ximo para o n mero de pedidos de entrada registrados que
74. ri o Objeto de dados data0bject O objeto de dados a ser testado String propertyName O nome da propriedade a verificar Resultado Tipo Descri o Objeto O objeto com o nome propertyName RandomBool Retorna aleatoriamente verdadeiro ou falso quando a probabilidade determina a possibilidade de retornar verdadeiro Sintaxe RandomBool probability Boolean Argumentos Tipo Nome Descri o Duplo probability A probabilidade de verdadeiro ser retornado Este valor deve estar entre O falso sempre retornado e 1 verdadeiro sempre retornado Resultado Tipo Descri o Booleano Verdadeiro ou falso dependendo da probabilidade selecionada Guia do usu rio do Portrait HQ 77 Round Float Round Float Retorna o n mero com a precis o especificada d gitos mais pr xima do valor especificado Sintaxe Round value digits Float Argumentos Tipo Nome Descric o Flutuante value O valor especificado Inteiro digits O valor da precis o Resultado Tipo Descri o Flutuante Um n mero de ponto flutuante com a precis o especificada d gitos mais pr xima do valor especificado Round Integer Retorna o n mero total mais pr ximo do valor especificado Sintaxe Round value Integer Argumentos Tipo Nome Descri o Flutuante value O valor especificado Resultado Tipo Descri o Inteiro O n mero total mais pr ximo do valor especificado Second 78 Retorna o segundo da data hora fornecidas no int
75. rketing associada a uma campanha 92 9 NN 2 Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a atividade de marketing a excluir Clique em Plano no menu lateral Clique no cone Excluir na atividade de marketing que pretende excluir Clique no bot o Salvar Excluir ofertas em atividades Para remover uma oferta de uma atividade Sn gt o a Clique no cone HQ na parte superior esquerda da tela e selecione Todas as campanhas Pesquise pela campanha que usa a oferta a excluir Clique em Plano no menu lateral Clique na atividade de marketing associada oferta que pretende excluir Clique no cone Excluir ao lado da oferta e depois clique em Salvar Observa o Ao clicar em Excluir remove o link entre a atividade de marketing e a oferta N o remove 42 a oferta do banco de dados uma vez que pode ser usada em outras atividades de marketing Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO 2 Conceber campanhas Introdu o A concep o de suas mensagens de campanha juntamente com a sele o de p blico a segunda fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de concep o poss vel Criar mensagens de marketing de entrada um para um personalizadas Portrait Interaction Optimizer e Criar listas de sele o de p blico com base em suas sele es personalizadas listas predefinidas ou regras
76. ropertyName O nome da propriedade a verificar Resultado Tipo Descri o Inteiro O objeto com o nome propertyName IsDBNull 72 Retorna verdadeiro se o objeto for um valor de banco de dados nulo Sintaxe IsDBNull obj Boolean Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto obj O objeto a verificar Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o objeto um valor de banco de dados nulo caso contr rio falso IsEmpty Retorna verdadeiro se o objetivo estiver vazio Sintaxe IsEmpty obj Boolean Argumentos Tipo Nome Descri o Objeto obj O objeto a ser verificado Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o objeto estiver vazio caso contr rio falso IsEmptyOrDBNull Retorna verdadeiro se o objeto estiver vazio ou um valor de banco de dados nulo Sintaxe IsEmptyOrDBNull obj Boolean Argumentos Tipo Nome Descric o Objeto obj O objeto a verificar Resultado Tipo Descri o Booleano verdadeiro se o objeto estiver vazio ou um valor de banco de dados nulo caso contr rio falso Length Retorna o comprimento da string dada Guia do usu rio do Portrait HQ 73 Max Sintaxe Length value Integer Argumentos Tipo Nome Descric o String value A string Resultado Tipo Descri o Inteiro O comprimento da string dada Max Retorna o valor mais alto de uma propriedade nomeada a partir de todos os itens
77. rta ou na Atividade de Marketing As respostas n o ser o registradas se o c digo do produto n o for o mesmo nos dois locais 5 Execute a s opera o es Registrar respostas campanha 6 As respostas ser o registradas no HQ quando o pacote Portrait DW Populate SSIS trabalho de transfer ncia de dados tiver sido executado Observa o O pacote est configurado por padr o para executar a cada hora como parte da instala o mas pode ser executado manualmente a partir do SQL management studio poss vel agendar a execu o para qualquer intervalo 7 Depois de executado o pacote SSIS quaisquer respostas ser o vis veis em Monitoramento de campanha Registrar tratamentos com opera es Al m disso poss vel registrar tratamentos em qualquer opera o em um designer de di logo no Visual Dialogue Os clientes que passam por essa opera o t m adicionalmente registros de tratamento registrados sobre eles No Visual Dialogue abra um di logo que esteja conectado a uma campanha No Designer do di logor abra a janela Editar de uma opera o Se preferir selecione a ramifica o da opera o para registrar o tratamento Na parte inferior da janela Propriedades do di logo poss vel selecionar o tratamento 2 a E As ramifica es com registro de tratamento s o selecionadas no Dialogue Designer Guia do usu rio do Portrait HQ 33 Cap tulo Trabalhar com campanhas do lO Nesta se o e 1
78. s tarefas que atribuiu a outros Navega o do Portrait HQ As op es de navega o do Portrait HQ s o fornecidas na parte superior da tela e variam dependendo dos m dulos do Portrait Suite que tenha instalado As op es de navega o dispon veis em todos os m dulos Portrait incluem cone LiveView exibe um resumo atualizado de todas as campanhas de marketing cone MyView exibe conte do de campanha relevante para o usu rio cone Explorer exibe uma ferramenta de explora o de dados baseada na Web Observa o este cone estar dispon vel somente se voc tiver instalado o Portrait Explorer Designer de campanhas exibe um di logo em que poss vel criar uma nova campanha As op es de navega o adicionais dispon veis com o Interaction Optimizer incluem cone do Designer de mensagem exibe um di logo em que poss vel criar mensagens de marketing a usar em campanhas de marketing de entrada e cone do Editor de sele o exibe um di logo em que poss vel criar crit rios de sele o a usar em campanhas de marketing de entrada Observa o Pode acessar mais op es de menu clicando em HQ no canto superior esquerdo Guia do usu rio do Portrait HQ 13 Portrait Explorer Portrait Explorer O Portrait Explorer uma ferramenta de sele o e explora o de dados de clientes f cil de usar e com base no navegador Esta ferramenta permite que os usu rios de neg cios acessem os
79. s gerentes a identificar o status atual de uma campanha de marketing isto na fase de planejamento e a proximidade de sua conclus o As tarefas podem estar relacionadas a passos de campanha espec ficos que criar o links na tarefa para o passo de campanha espec fico Assim mais f cil para a pessoa que est trabalhando com a tarefa abrir diretamente o passo relacionado a ela poss vel gerenciar adicionalmente as tarefas do Portrait HQ por meio do SharePoint e da lista de tarefas do Microsoft Outlook Criar uma tarefa de campanha de marketing Abra a campanha que deve estar atribu da tarefa Abra o passo da campanha que deve estar relacionado com a tarefa por exemplo Design Clique em Criar nova tarefa Insira todas as informa es necess rias e clique no bot o Criar gt IN Observa o Se j existir uma tarefa que devia estar conectada ao passo de campanha ativo clique em Associar tarefa e selecione a tarefa correta Criar tarefas independentes 1 Clique no globo HQ no canto superior direito 2 No menu suspenso da guia Links R pidos selecione Criar nova tarefa Ou na janela MyView 3 Clique em Criar nova tarefa na rea inferior direita chamada Links R pidos Identificar tarefas atrasadas poss vel obter uma vis o geral de tarefas no LiveView 1 Abra o LiveView 2 Uma vis o geral de tarefas exibida na se o Planejamento e colabora o Essa se o dividida em tarefas atribu
80. sociada oferta que pretende excluir Clique no cone Excluir ao lado da oferta e depois clique em Salvar od wo Ns o Observa o Ao clicar em Excluir remove o link entre a atividade de marketing e a oferta N o remove a oferta do banco de dados uma vez que pode ser usada em outras atividades de marketing 2 Conceber campanhas Introdu o 26 A concep o de suas mensagens de campanha juntamente com a sele o de p blico a segunda fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de concep o poss vel Criar mensagens de marketing de sa da um para um personalizadas Usar modelos de di logo e de sele o de p blico predefinidos para criar suas mensagens e selecionar seu p blico Lan ar o Visual Dialogue para criar novos di logos de cliente Os Di logos guiados permitem criar e executar campanhas simples no Portrait HQ sem a necessidade de criar previamente um di logo no Visual Dialogue Pode escolher um modelo de Di logo para o orientar Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD pelo conjunto de passos para configurar o di logo de campanha Cada um destes passos corresponde a uma quest o simples que pode ser respondida diretamente ou navegar para os materiais da campanha acess veis a partir do HQ Os modelos de di logos assistidos s o inicialmente configurados no Visual Dialogue e especificam quais objetos precisam ser escolhidos para que o di logo seja
81. stos O LiveView tamb m mostra uma vis o geral do desempenho da campanha resumida em gr ficos O monitoramento de campanhas exibe uma cole o de Indicadores chave de desempenho KPIs diferentes gr ficos e uma vis o geral do desempenho de campanhas divididos por canais ofertas e atividades de marketing Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD O MyView oferece uma visualizac o resumida com gr ficos semelhantes aos gr ficos exibidos no LiveView Na aus ncia de valores de or amento e previs o todos os gr ficos acima n o exibir o valores limitando a vis o geral de campanhas Para adicionar informa es sobre or amentos e previs es opcional 1 Abra a campanha que deve ter um or amento 2 Clique em Plano no menu lateral e depois na se o Or amento de campanha na parte central da tela 3 Insira as estimativas de receita l quida do or amento e da previs o da campanha e depois clique em Salvar Observa o Tamb m poss vel adicionar informa es sobre or amentos e previs es relativamente a uma ou mais atividades Para obter informa es adicionais consulte Adicionar or amentos e previs es ao n vel da atividade na p gina 22 Criar atividades de marketing As campanhas incluem uma ou mais atividades de marketing usadas para alcan ar seu objetivo comercial As atividades de marketing podem ser realizadas por meio de um ou mais canais e podem conter ofertas Use o seguinte
82. stram a distribui o de atividades de marketing com base na receita Objetivo em compara o com a receita Real e no custo de campanha do Or amento em compara o com o Real Atividades sem or amento e previs o definidos permanecer o em cinza no gr fico de marcadores Desconhecido Visualiza o de planejamento e colabora o A Visualiza o de Planejamento e colabora o mostra um mapa de calor de todas as tarefas atualmente no sistema com base na data de conclus o A primeira lista mostra tarefas que lhe foram atribu das e a segunda mostra tarefas que delegou a outros 12 Portrait HQ 2 0 Cap tulo 2 Sobre o Portrait HQ Visualizac o de calend rio de campanhas A Visualizac o de calend rio de campanha mostra uma exibic o em miniatura do status de agendamento de todas as campanhas poss vel abrir o calend rio no modo de exibi o de tela inteira que apresenta uma representa o gr fica de Gantt de todas as campanhas que n o foram marcadas como Fechadas ou de todas as tarefas criadas por ou atribu das ao usu rio poss vel aplicar os filtros para mostrar somente suas campanhas ou para incluir campanhas finalizadas MyView O MyView mostra conte do que diretamente relevante para o usu rio incluindo conte do com o qual est trabalhando atualmente conte do com o qual trabalhou recentemente campanhas que foram adicionadas a sua lista de observa o tarefas que lhe foram atribu da
83. sultado da fun o Max uma vez que a propriedade Balance neste caso do tipo duplo De fato para extrair valores de propriedade do Objeto de dados ou itens de cole o recomendado usar fun es de acesso de propriedade espec ficas como DoublePropertyValue BooleanPropertyValue ou outros dependendo do tipo de dados da propriedade que est sendo acessada A fun o gen rica PropertyValue deve ser usada somente para casos raros em que nenhuma das fun es de acesso de propriedade fornecidas para tipos de dados espec ficos serve para o efeito Observa o Ao usar fun es para extrair valores de propriedade deve digitar o nome do sistema da propriedade que deseja acessar como o argumento propertyName N o deve usar o pop up seletor de campo mostrado quando clica no bot o de elipse para escolher o nome da propriedade No exemplo acima a propriedade saldo da conta tem o nome de sistema Balance O nome do sistema de uma propriedade n o mostrado no HQ Foi especificado no momento em que o campo foi configurado no Portrait Configuration Suite Use o Configuration Suite para determinar o nome do sistema dos campos configurados Portrait HQ 2 0 Cap tulo 5 Trabalhar com campanhas do lO Criar sele es que se destinam a p blicos secund rios Por padr o o Interaction Optimizer usa somente um p blico para as recomendac es que fornece o cliente Oferece recomendac es relevantes para um cliente espec fico r
84. tamb m fornece uma op o de menu Vis o geral que rastreia seu progresso para o lan amento de sua campanha Fornece um valor de porcentagem de conclus o juntamente com uma vis o geral dos passos conclu dos para todas as tarefas principais de planejamento da campanha Aprova o de campanha A aprova o de campanha uma configura o opcional que permite controlar a cria o da campanha e o processo de lan amento por meio de permiss es de usu rio uma configura o que uma vez ativada se aplica a todas as campanhas Para obter informa es adicionais sobre a configura o da aprova o de campanha juntamente com as permiss es do usu rio consulte o Guia de administra o do Interaction Optimizer ou o Guia de refer ncia do Portrait Dialogue Uma solu o t pica pode envolver a configura o de perfis de usu rio diferentes com uma ou mais das seguintes permiss es e Direitos de edi o de campanha Direitos de aprova o de campanha Direitos de lan amento de campanha Sobre a estrat gia de prioriza o da campanha IO HQ 16 Todas as campanhas de marketing do Interaction Optimizer e do Portrait HQ s o efetuadas de acordo com uma ordem ditada por uma prioridade Priorizar recomenda es permite exibir as intera es mais importantes para um cliente espec fico em um momento espec fico com o item de prioridade mais elevada no topo da lista Se houver um empate nos crit rios por exemplo foi atribu
85. tar uma oferta de empr stimo em um site de um banco o processo de execu o pode servir para exibir um formul rio para capturar alguns detalhes sobre a oferta de empr stimo Se o cliente escolher a op o Agora n o n o necess rio usar um processo de execu o Se o cliente recusar a oferta o processo de execu o pode servir para capturar seu feedback Portrait HQ 2 0 Cap tulo Trabalhar com campanhas PD Nesta se o e 1 Planejar CampamhaS oooooooomcnoncnnn o 20 e 2 Conceber CaMpamhaS cococoocococnc 26 3 Lan ar CampamhaS ooooooococonronnnmo ooo 28 4 Monitoramento de campanhas 29 5 Avaliar campanhas cccso oc 31 Gerenciamento de ofertas e fluxo do registro de ESPOSAS iran apbis de A dd 31 1 Planejar campanhas 1 Planejar campanhas Introdu o O planejamento a primeira fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ e foi concebido para ajud lo durante o processo de cria o da campanha Durante a fase de planejamento poss vel e Criar atividades de marketing Selecionar seu canal de distribui o por exemplo Web SMS Facebook e Chamada Definir o or amento da campanha e os objetivos da previs o poss vel definir o or amento e a previs o em um n vel de campanha e tamb m em um n vel de atividade de marketing individual e Criar ofertas e atividades de marketing Atribuir tarefas de planejamento de
86. tarefa que devia estar conectada ao passo de campanha ativo clique em Associar tarefa e selecione a tarefa correta Criar tarefas independentes 1 Clique no globo HQ no canto superior direito 2 No menu suspenso da guia Links R pidos selecione Criar nova tarefa Ou na janela MyView 3 Clique em Criar nova tarefa na rea inferior direita chamada Links R pidos Guia do usu rio do Portrait HQ 39 Editar uma campanha Identificar tarefas atrasadas poss vel obter uma vis o geral de tarefas no LiveView 1 2 Abra o LiveView Uma vis o geral de tarefas exibida na se o Planejamento e colabora o Essa se o dividida em tarefas atribu das ao usu rio conectado Minhas tarefas e tarefas que o usu rio conectado tenha delegado Tarefas delegadas Clique no n mero na vis o geral para abrir uma lista exibindo detalhes adicionais Visualizar rastrear tarefas do Portrait HQ no Microsoft Outlook poss vel rastrear tarefas do Portrait HQ no Microsoft Outlook Para isso necess rio que sua inst ncia do Portrait HQ esteja integrada ao SharePoint que pode ser usado para armazenar todas as tarefas do Portrait HQ necess rio ativar o compartilhamento de tarefas entre o SharePoint e sua vers o do Microsoft Outlook 1 Para ativar o compartilhamento de tarefas do Portrait HQ do Sharepoint para o Microsoft Outlook navegue para a seguinte localiza o do SharePoint http vm pss sharep Portrait
87. te a vari vel Nome para a tela de mensagem e coloque a onde quiser Observa o O formato de valores personalizados por exemplo nm dd aaaa ou dd mm aaaa pode ser alterado por meio de nova configura o de seu sistema Pode encontrar instru es sobre como aplicar diferentes formatos de valor no guia de instala o Observa o Se os campos booleanos True False forem adicionados a mensagens a mensagem apresentada ao cliente ir conter a string True ou False independentemente do idioma da instala o de seu Interaction Optimizer Se pretender que apare am as strings True ou False traduzidas em suas mensagens deve configurar um campo de dados de refer ncia para conter os valores traduzidos 5 Clique em Salvar quando terminar Criar sele es de p blico Sobre a sele o de p blico 48 Os usu rios do Interaction Optimizer e do Portrait HQ podem criar listas e regras de sele o de p blico personalizadas ou se preferirem importar listas ou pontua es de clientes de aplica es de terceiros para determinar se um cliente eleg vel para uma atividade de campanha espec fica Observa o necess rio criar uma atividade de marketing antes de vincul la a uma lista de sele o de p blico isto Sele o Lista Regra ou Pontua o Sele es poss vel usar o Portrait HQ para criar suas listas de sele o com base em qualquer n mero de crit rios incluindo idade sexo e nome O editor de Sele
88. tificar campanhas atrasadas em planejamento en 46 Mostrar gr ficos de monitoramento diferentes ns 46 5 Avaliar Campanhas scuassassisicasinico canissaso crsaicdncsieirndsiadas spa inoin iria na sda sa nad c ada sc anda Pad add 47 A 47 Criar mensagens de dialoga A7 sobre as mensagens de dial inician ii 47 Criar mensagens dolia a lil aia ido 47 Criar sele es de publico siii noi 48 Sobra a sele o de P BICO sas ssa o ape ss ie a ia e solistas ce rata 48 Char selecoss dO leraren tal iia ia 49 Criar sele es globals oiiinniiiicana stipes sida aaan 57 Simular campanhas do IO din micas ss rneeeeeeenneaesereneneaeannnnaa 57 Sobre a simula o de campanhas do Winivcinn ni 57 Registrar uma amostra de teste em um sistema din mico 58 Transferir o registro para um ambiente de teste ccinciinniiicnnorici n a icrcecadad ceci da acia 58 Reproduzir campanhas simuladas nic 58 Fun es condicionais da regra lO conocio tara 59 A ON 59 ADS Me cai aa 59 IS 59 A RR RS CORRER ERRO RENO RR ERR E RT 60 BooleanPropertyValUE va siuiiiaria a 60 GO EN Ln arial ica 61 A A E E E E E E E AE A folga E EE N 61 C OUN ien 62 C OU MNQUE ihai ca a 62 CreateDate TIME a ea 62 PaRa C OO ii A NER 63 DataObleco DE aE A A 63 Dei E E E E E Psqaa nar sasca ada ss sacana sssacueaa saca gare ssasal 64 DELE BS AAEE di gd N A A 64 A aspas iss DA DR o a a sp 65 Palcos essa ia 65 DEDOS O 65 DateDiif
89. tus da campanha pode n o alterar para Em Atividade durante a hora seguinte No entanto todos os tratamentos ou atividades ser o iniciados assim que for alcan ada a hora de in cio real Se ativou a configura o de aprova o de campanha o lan amento de campanhas pode ser restrito a determinados usu rios Alterar ou atualizar campanhas em atividade Para atualizar uma campanha necess rio paus la NP SN Abra a campanha a pausar Clique em Lancamento no menu lateral Clique no bot o Suspender Faca suas alterac es Retorne tela de Lan amento usando a op o de menu lateral e clique no bot o Lan amento 4 Monitoramento de campanhas Introdu o O monitoramento de sua campanha a quarta fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de monitoramento poss vel ver o bom desempenho de uma campanha em compara o com os valores or amentados e previstos A tela de Monitoramento fornece informa es detalhadas Guia do usu rio do Portrait HQ 29 Selecionar campanhas em monitoramento sobre o progresso da campanha e compara o mesmo com os valores inseridos no or amento e na previs o O monitoramento de campanhas tamb m permite ao usu rio fazer uma busca detalhada sobre campanhas atividades de marketing e ofertas Diferentes visualiza es na p gina de monitoramento permitem ao usu rio identificar como uma campanha com baixo desempenho pode melhorar Observa o A visu
90. uaisquer dados de resposta relacionados como tipo de resposta c digo do produto ou valor da resposta 1 No Visual Dialogue abra um di logo que esteja conectado a uma campanha 2 Adicione uma opera o Registrar respostas de campanha a um grupo 3 Escolha o Tipo de comportamento da resposta NB Ele deve corresponder ao tipo de comportamento da atividade de marketing na qual a oferta foi feita 4 Escolha Tipo de resposta NB As respostas negativas ser o registradas mas n o ser o exibidas em Monitoramento de campanhas Elas s o registradas no banco de dados HQ para fins de relat rio 5 Escolha a qual oferta corresponde a resposta 6 Se necess rio escolha uma sele o para ser usada na sele o de clientes para os quais a resposta deve estar registrada Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD Lista de verificac o para o registro correto de respostas 1 Certifique se de que o di logo que registra respostas esteja conectado a uma campanha no HQ 2 Verifique se foram configurados os par metros corretos na s opera o es de Registrar respostas campanha oferta tratamento quaisquer condi es 3 Opcional Ao usar uma condi o na opera o Registrar respostas campanha certifique se de que existem clientes aos quais se aplique a condi o 4 Opcional Ao usar o C digo do produto verifique se o c digo do produto usado no di logo o mesmo usado na campanha na pr pria Ofe
91. um di logo existente A ul a Observa o Tamb m poss vel conectar di logos a campanhas usando o fluxo de Di logo guiado 3 Lan ar campanhas Introdu o 28 O lan amento de sua campanha a terceira fase da solu o de fluxo de trabalho do Portrait HQ Durante a fase de lan amento poss vel lan ar suspender ou finalizar sua campanha poss vel lan ar campanhas somente depois de todos os pr requisitos planejados terem sido atendidos Isso normalmente inclui a configura o de Portrait HQ 2 0 Cap tulo 4 Trabalhar com campanhas PD Detalhes b sicos de campanha Atividades e ofertas associadas a uma campanha Canais de entrada ou de sa da associados a uma atividade Di logos de mensagem e selec es de p blico associados a uma campanha Lan ar campanhas Para lan ar uma campanha 1 2 3 Abra a campanha que pretende lan ar Clique em Lan amento no menu lateral Verifique se todos os pr requisitos foram conclu dos com sucesso Na captura de tela do exemplo abaixo os passos de planejamento n o foram todos conclu dos com sucesso Isso significa que precisam de aten o antes do lan amento da campanha Assim que tiver uma marca verde em todos os pr requisitos clique no bot o Lan ar onde poss vel lan ar a campanha imediatamente ou especificar uma hora e data futuras Observa o Se configurar a data de lan amento da campanha para 10 minutos ap s a hora atual o sta

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