Guias do Customer View - Portrait Support
Contents
1. 18 Ajuda online ke 19 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente unnnunneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 21 Adicionar informa es do cliente nunsnnssennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnennnnnn 22 Editar informa es de cliente s 23402 s 40000002 000nu00H0 0000 naHn0H Hu nRnHn Han nassaan 22 Trabalhar com clientes duplicados uurruanransnnnanannnnnnnnnnnnnnnnnnanannmnnnnnnnnnnnnnnnnn 23 Editar informa es do cliente guias inferiores uuunsnnensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 23 Guia menor AlVIdadES as siena paia Eua SET Sd a doe A add E 24 Gua interior MensagenSa nur 24 Guia inferior Formul rios de resposta 24444000ns0nnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnn nennen 27 Guia ntenor Dll OS uu ri cd 29 Guia inferior Funcion rios somente para empresas odian 30 Compreender as Cate GO NAS a ered eee svctedeseecersdeseencrendsetseters 31 Cap tulo 4 Tarefas e ativid aces cccccceccceceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeseeeseeeseeeeeeseeeeneeeees 33 e ERC RS DS DDD nos 34 Tela Minhas tarefas iii aan nen 34 Adicionar ou editar atividades e tarefas essere 35 Cap tulo 5 Personalizar a Customer View es sseeeerenenaas 39 Intro O ssa ias hrs Sac bodes e E 40 Altera es de configura o Administrador do sistema sos 42. Para atribuir a tarefa a um grupo selecione o grupo no menu suspenso Grupo de acompanhamento Para atribuir a tarefa a um usu rio selecione primeiro o grupo a que o usu rio pertence ou Usu rios Guia do usu rio Customer View 35 Adicionar ou editar atividades e tarefas 36 fora dos grupos de trabalho se o usu rio n o pertencer a um grupo O menu suspenso Acompanhamento por conter ent o os usu rios pertencentes a esse grupo Se a tarefa atribu da a um usu rio ent o o usu rio localizar a tarefa em sua lista Minhas tarefas Por outro lado se a tarefa atribu da somente a um grupo ou a nenhum grupo ou usu rio ent o a tarefa n o aparecer em uma lista Minhas tarefas de nenhum usu rio at que um distribuidor de tarefas ou outro usu rio atribua essa tarefa a um usu rio Para marcar uma tarefa como conclu da selecione Sim no campo Conclu do Os campos para selecionar a data e a hora de conclus o s o ent o mostrados com a data e o tempo atuais como padr o Quando uma tarefa marcada como pronta e salva deixar de estar dispon vel em sua lista Minhas tarefas A tarefa ent o movida para Tarefas prontas podendo ser acessada a partir do menu suspenso Mostrar tarefas na p gina Minhas tarefas Campos avan ados Os campos avan ados s o ocultados at que pressione o bot o Mostrar campos avan ados O campo Contexto di logo somente edit vel quando cria uma atividade nova Ao visualizar uma
3. es 1 Nenhuma A atividade n o est relacionada com outra atividade e n o uma resposta a uma comunica o Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 4 Tarefas e atividades 2 Atividade Ao selecionar esta op o obt m um menu suspenso contendo as outras atividades do cliente O menu mostra os nomes das atividades com os tipos de atividade entre par ntesis mostrado o ID da atividade em vez do nome se n o existir nenhum nome de atividade 3 Comunica o p blica Ao selecionar esta op o obt m uma lista de todas as comunica es p blicas definidas Esta op o pode ser perfeitamente ilustrada com um exemplo Sua organiza o colocou recentemente um an ncio no jornal local e um cliente liga por causa desse an ncio Ao selecionar an ncio de jornal esse tem de ser criado anteriormente por seu administrador do sistema no menu suspenso Comunica o p blica poss vel especificar que essa atividade um resultado direto do an ncio de jornal Guia do usu rio Customer View 37 Cap tulo Personalizar a Customer View Nesta se o Introdug o gt 4ssus 00 aa a anal 40 Altera es de configura o Administrador do sistema 40 Altera es de configura o Usu rio final 40 Introdu o Introdu o A Customer View uma aplica o muito flex vel Se existir algo que n o se adeque forma como trabalha existe uma boa hip tese de isso poder ser a
4. o ou unidade organizacional no banco de dados da Customer View Uma empresa pode ter qualquer fun o em rela o a sua organiza o Pode ser um cliente um fornecedor um concorrente ou uma institui o reguladora poss vel registrar departamentos ramifica es divis es ou sua pr pria organiza o como empresas As pessoas no banco de dados do Customer View podem ser colocadas em empresas sendo registradas como Equipe dentro de uma empresa Tamb m poss vel associar pessoas a uma empresa atrav s de Relacionamentos Cliente No Customer View um termo usado quando o que est sendo descrito igual tanto para a Pessoa como para a Empresa Por exemplo em uma janela Cliente Pessoa ou Empresa clique em uma das guias inferiores para ir para a p gina Relacionamentos Customer View Aplica o no conjunto do Portrait Dialogue Este aplicativo usado por usu rios finais para visualizar adicionar ou atualizar registros de clientes e para agendar e acompanhar a comunica o com os clientes Documento Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 6 Gloss rio de termos Uma carta um relat rio um convite um fax ou algo semelhante enviado a um Cliente ou relacionado a um cliente Marketing de um para um Uma forma de marketing que difere do tradicional marketing de massa Em marketing de um para um o fornecedor procura uma forma de comunica o mais eficaz com o cliente capturando e aprendendo a partir de cada
5. Por exemplo Investimento gt A es Obriga es Im veis Categoria pontua o poss vel vincular uma categoria a um valor Isso pode ser usado para pontua o de cr dito pontua o de segmento ou n veis de cursos poss vel definir o valor dentro de um intervalo para cada categoria Por exemplo 1 10 1 100 A D Categoria de bloqueio Essa categoria usada para controlar a comunica o com o cliente Tamb m poss vel o cliente usar isso para se proteger contra mensagens em um canal Por exemplo Nada de telefone de TM de SMS e nem de publicidade Se necessitar de outras categorias ou valores Para que um sistema de classifica o de cliente funcione ele tem de ser planejado e fazer sentido para todas as pessoas e grupos diferentes que o usam Assim que tenha certeza do que necessita pe a a seu administrador do sistema para criar as novas categorias e valores na Customer View Admin Usar uma categoria para descrever um cliente 1 Certifique se de que est exibindo o cliente com o qual pretende trabalhar 2 No lado direito da janela do cliente existe uma caixa Categoria 3 Clique no bot o Editar Uma nova janela mostrar os tipos de categoria dispon veis para sua empresa 4 Escolha uma categoria Se a categoria tem um valor digite o valor correto 6 Clique em OK a Guia do usu rio Customer View 31 Cap tulo Tarefas e atividades Nesta se o e Introdug o sur 000 a
6. dos dados dispon veis no dom nio Nota Campo de observa o para escrever coment rios em texto livre Guia inferior Conte do Atividade Registro de todas as atividades relacionadas com o cliente Informa es sobre o tipo de atividade canal data dire o entrada sa da Formul rio Lista de todos os formul rios de resposta vinculados ao cliente Informa es de resposta sobre tipos de formul rio de resposta data de registro quem registrou a resposta canal usado Mensagens Lista de todas as mensagens enviadas ou recebidas do cliente Informa es sobre o tipo de mensagem nome data de cria o usu rio canal contexto e data de envio Funcion rios Lista de todas as pessoas vinculadas como funcion rios na empresa Cont m nome telefone e mail sexo estado civil registrado por data de registro ID do cliente Guia do usu rio Customer View 15 Pesquisar por clientes Janela Guia Conte do superior Di logo Registro de todos os di logos processos em que o cliente aparece Informa es sobre os processos de clientes Nome do di logo grupos contexto e ltima atividade Outras guias poss vel personalizar o n mero de Guias e exibir dados de um banco de dados do cliente ou de outras aplica es como ERP sistemas de transa o etc Pesquisar por clientes 16 Para acessar uma janela Cliente com dados necess rio realizar uma pesquisa para encontrar o registro do cliente No Custome
7. sistema usando o Dialogue Admin outro aplicativo do conjunto Exibir dados externos no Customer View As informa es de outros sistemas podem ser exibidas no Customer View As informa es de seus sistemas de produ o da empresa por exemplo um sistema de processamento de pedidos e de cobran a podem ser carregadas automaticamente para o banco de dados da Customer View em momentos definidos Dessa forma endere os do cliente o portf lio de produtos ou outras informa es podem ser mantidos atualizados e consistentes com as informa es usadas por toda a sua organiza o Al m disso quando define um Di logo consulte o Guia do usu rio do Visual Dialogue pode definir rotinas de tratamento de resposta incluindo scripts programados que atualizam as informa es do cliente automaticamente Por exemplo um cliente responde a um question rio dizendo que possui um certo tipo de carro ou se descrevendo como muito interessado em certos tipos de divulga es de sua empresa poss vel usar essas informa es do formul rio de resposta para configurar ou alterar automaticamente as informa es da categoria dos clientes consulte mais tarde esse cap tulo ou para colocar automaticamente uma atividade como uma chamada pessoal de um consultor de investimento no agendamento de tarefa O cliente pode tamb m editar seus pr prios dados atrav s do m dulo Perfil do cliente Atrav s desse m dulo o cliente pode visualizar e editar os c
8. A Customer View mostrar um assistente de mensagem que o ajudar a criar a mensagem correta para o cliente 3 Clique no Tipo de mensagem necess rio e em seguida clique em Pr ximo Os passos no assistente depender o do Tipo de mensagem que escolher Os passos para E mail Carta e Importar documento s o descritos na sec o seguinte Enviar e mail Existem duas formas de enviar e mail a partir da integrac o Customer View Microsoft Outlook e o editor interno A op o dispon vel depende da forma como a Customer View est configurada Integrac o com o Microsoft Outlook 1 Ap s escolher o Tipo de mensagem de e mail a Customer View mostrar todos os modelos de e mail dispon veis Ao selecionar um modelo o Nome da mensagem preenchido automaticamente com o nome do modelo poss vel alterar o nome escrevendo o no campo Nome da mensagem Clique em Criar mensagem O Microsoft Outlook abrir um novo e mail baseado no modelo que escolheu Se o modelo tiver campos de mesclagem por exemplo nome do cliente esse ser preenchido quando o e mail for aberto O e mail est agora pronto para ser editado Envie o e mail clicando no bot o Enviar no Microsoft Outlook O e mail ser enviado ao cliente e uma c pia ser mostrada em baixo da guia Mensagem poder ter de pressionar o bot o atualizar Editor de e mail interno 1 Ap s escolher o Tipo de mensagem de e mail a Customer View mostrar todos os modelos de e mail
9. Observa o Quando classificar em uma lista se lembre de que est somente a classificar os primeiros 25 50 75 ou 100 clientes correspondendo ao seu crit rio O n mero depende das configura es de pesquisa Se a pesquisa devolver mais resultados que o n mero m ximo em suas configura es de pesquisa recomendamos que estreite o crit rio e realize novamente a pesquisa Ajuda online O guia do usu rio da Customer View e os arquivos de ajuda est o dispon veis online Para visualizar a Ajuda em sua tela use os comandos do menu Ajuda gt Conte do e ndice O guia do usu rio ser aberto em uma janela separada Guia do usu rio Customer View 19 Cap tulo Atualizar informa es do cliente Nesta se o Adicionar informa es do cliente 22 e Editar informa es de cliente 22 Trabalhar com clientes duplicados 23 Editar informa es do cliente guias inferiores 23 e Compreender as categorias 31 Adicionar informa es do cliente Adicionar informa es do cliente A partir da barra do menu escolha ARQUIVO gt Novo gt Cliente Ou a partir da caixa de menu em Criar rapidamente escolha Cliente Uma nova janela ser aberta com campos de registro Preencha os dados do novo cliente Note que v rios campos poder o ser obrigat rios para registrar novos clientes 5 Se faltarem dados em um campo ob
10. SP1 Cap tulo No es b sicas Nesta se o e INtrOdU O ioris orar a0 ans eRe 8 Sobre o Customer View 22222 cece eee ee 8 Dominio de eliente o sasssssssisaspsss said cde ate d 9 Iniciar a Customer View 00000 eee eens 10 e Navega o de menu cece ences 11 e Guias do Customer View 0000 eee eee 13 Guias da Customer Window 14 e Pesquisar por clientes 00200 eee eee eee 16 Ajuda online 222622200cc0eceseeee ences ee ees ne 19 Introdu o Introdu o Este cap tulo introduz os conceitos b sicos subjacentes do Customer View incluindo a forma de iniciar o aplicativo e como suas janelas est o organizadas Sobre o Customer View O Customer View permite lhe registrar visualizar e atualizar informa es do cliente A partir do cart o de cliente na Customer View poss vel enviar e mails SMS registrar novos documentos e respostas aos question rios O Customer View mostra o hist rico do cliente em documentos atividades mensagens e respostas aos question rios conjuntamente com as transa es dos processos de clientes relacionados com o cliente individual Dependendo da configura o o Customer View pode mostrar dados do cliente de outras fontes de dados como ERP ordem e sistemas de transa es poss vel configurar o aplicativo Customer View para satisfazer as necessidades de sua organiza o ou grupo por um consultor de
11. a probabilidade de localizar o cliente em uma pesquisa Mostrar resultado total Exibe o n mero total de clientes correspondendo a sua pesquisa no t tulo do resultado da pesquisa Nota Se uma pesquisa localizar 120 clientes somente os primeiros 25 50 75 ou 100 ser o exibidos na janela de resultado da pesquisa Mostrar colunas Selecione as colunas de dados do cliente que ser o exibidas na janela Resultado da pesquisa Coluna de classifica o padr o Defina a coluna em que os resultados da pesquisa ser o classificados por exemplo Nome ou Apelido N mero m ximo de linhas Permite definir quantos registros de clientes ser o exibidos na janela de resultado da pesquisa ap s uma pesquisa Escolha entre 25 50 75 e 100 clientes Um n mero superior de clientes na janela de pesquisa afetar a velocidade da pesquisa Quebrar texto em grade De forma a visualizar o conte do total textos longos ou valores em um campo ser o mostrados em v rias linhas Isso afeta somente a janela Resultado da pesquisa Guia do usu rio Customer View 41 Cap tulo Gloss rio de termos Nesta se o e Gloss rio de termoOS 0 0 00 eee ee nn nn nn 44 Gloss rio de termos Gloss rio de termos 44 Atividade Uma atividade uma a o direcionada a uma Pessoa ou Empresa espec fica por exemplo uma carta um e mail um telefone ou uma SMS As atividades podem ser criadas manualmente por qualquer usu rio ou ger
12. documento Na Customer View ter quatro op es Editar documento A c pia local do documento aberta para que possa continuar a editar Salvar documento As altera es efetuadas no documento s o salvas no banco de dados e disponibilizadas para todos os usu rios da Customer View O documento continua bloqueado por si poss vel continuar a trabalhar no documento ao selecionar Editar documento Salvar e desbloquear documento As altera es efetuadas no documento s o salvas no banco de dados e disponibilizadas para todos os usu rios da Customer View O documento desbloqueado e os outros usu rios podem bloquear o documento para edi o Desbloquear documento O documento desbloqueado Perder todas as altera es efetuadas no documento Esta op o usada se pretende descartar suas altera es ou se bloqueou o documento por engano Se terminou a edi o do documento e pretende salvar as altera es para o banco de dados marque a op o Salvar e desbloquear documento e em seguida clique em OK Guia inferior Formul rios de resposta A guia Formul rios de resposta cont m uma lista de todas as respostas recebidas do cliente As respostas na Customer View incluem entre outras Inqu ritos Baseados na Web em e mail e em papel Inqu ritos de mercado Inqu ritos de funcion rios Projetos de Telemarketing A lista cont m o nome do question rio o usu rio que preencheu o formul rio de
13. lista suspensa dispon vel est o identificados com uma seta preta com uma caixa cinza no lado direito do campo Para usar a lista 1 Clique na seta preta dentro do campo 2 Ajanela resultante ir disponibilizar um lista completa de valores Guia do usu rio Customer View 17 Alterar a apar ncia e o comportamento da janela Resultado da pesquisa Se a lista contiver um elevado n mero de valores ser mostrada uma barra de rolagem no lado direito Use o cursor para mover a lista para cima e para baixo 3 Selecione um dos valores com o cursor e clique nele O campo conter o valor selecionado 4 Se n o pretender restringir a pesquisa a um dos valores dispon veis clique na parte superior da lista campo em branco e regressar janela Pesquisa sem nenhum valor no campo Observa o Se n o for poss vel localizar um valor necess rio para a pesquisa em uma lista suspensa contate seu Administrador do sistema para verificar se a lista pode ser expandida com os valores necess rios Alterar a apar ncia e o comportamento da janela Resultado da pesquisa 18 A Customer View permite configurar a apar ncia da janela Resultado da pesquisa mostrada ap s cada pesquisa poss vel definir as colunas mostradas no resultado assim como tamb m poss vel classificar um resultado da pesquisa por colunas Observa o Cada dom nio tem suas pr prias configura es de pesquisa Selecione as colunas A partir da p gina de pe
14. sua organiza o para mostrar o v nculo entre uma empresa e seus funcion rios A lista conter informa es como primeiro nome apelido n meros de telefone e e mail A partir do dom nio Empresa poss vel clicar duas vezes no nome de uma pessoa para abrir a janela Cliente dessa pessoa Vincular uma pessoa como Funcion rio O v nculo entre uma pessoa e uma empresa deve ser efetuado no dom nio de Pessoa 1 Abra a janela Cliente da pessoa que pretende vincular e clique em Editar 2 Na janela Editar poss vel visualizar qualquer v nculo efetuado com o t tulo Empresa 3 Pesquise pela Empresa na qual vincular a pessoa e clique em OK Outros grupos da guia inferior ERP Ordens Acordos Cursos poss vel configurar a Customer View para exibir dados de outras origens na guia inferior Por exemplo uma guia Curso pode ser vinculada a um sistema de curso e listar cursos em que o cliente tenha participado ou tenha se registrado Guia inferior Funcion rios somente para empresas 30 Essa fun o usada para vincular uma organiza o ou empresa em um dom nio de organiza o com pessoas em um dom nio de pessoa poss vel a Customer View usar a guia inferior chamada Funcion rios pode ter um nome diferente em sua organiza o para mostrar o v nculo entre uma empresa e seus funcion rios A lista conter informa es como primeiro nome apelido n meros de telefone e e mail A partir do dom nio Empre
15. 0 Altera es de configura o Usu rio final unnuursesnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnn 40 Cap tulo 6 Gloss rio de termos mscsssssmisacresasissmsessensssmmasoosascacacintrannonnoreasdad 43 Gloss rio de termos en 44 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo Introdu o Nesta se o Objetivo sazusssszsasassassssspasanrs anna 6 P blico alVO sassasasasansassssasnsas serasa tern tia 6 e Documenta o relacionada 6 Objetivo Objetivo Este documento descreve como usar o Customer View do Portrait Dialogue uma ferramenta de Gerenciamento de rela es com clientes baseada na Web P blico alvo Este documento indicado para pessoas que pretendem usar o Customer View para visualizar editar ou adicionar informa es do cliente Outros usu rios incluem Administradores do sistema e consultores de implementa o do Portrait Dialogue Documenta o relacionada Documento M dia zip dvd e localiza o Guia do usu rio do PD Visual Dialogue Portrait Dialogue em Documentation Guia do usu rio do PD Reports Portal Portrait Dialogue em Documentation Guia do usu rio do PD Telemarketing Portrait Dialogue em Documentation Guia do usu rio do PD Web Portal Portrait Dialogue em Documentation Dica Todos os documentos tamb m se encontram dispon veis no site de suporte do Portrait Software http support portraitsoftware com 6 Portrait Dialogue 6 0
16. Portrait Dialogue Guia do usu rio Customer View Vers o 6 0 SP1 gt PitneyBowes Software D EDGED O 2013 Pitney Bowes Software Inc Todos os direitos reservados Esse documento pode conter informa es confidenciais ou protegidas por direitos autorais pertencentes Pitney Bowes Inc e ou a seus subsidi rios e suas empresas associadas Portrait Software o logotipo Portrait Software Portrait e a marca Portrait Software s Portrait s o marcas comerciais da Portrait Software International Limited e n o podem ser usadas nem exploradas de forma alguma sem pr via autoriza o expressa por escrito da Portrait Software International Limited Reconhecimento de marcas comerciais Outros nomes do produto nomes marcas logotipos e s mbolos da empresa referenciados aqui podem ser marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus propriet rios registrados Suporte Portrait Software Se precisar de ajuda com algo que n o se encontre nesses documentos visite a Base de Conhecimentos em nosso site da Web http support portraitsoftware com e siga os links para seu produto Tamb m poss vel baixar outros documentos da Portrait Software a partir desse site Se n o tiver um nome de usu rio e senha ou se os esqueceu contate nos atrav s de um dos canais abaixo Se tiver algum problema com o uso a instala o ou os documentos desse produto contate nos usando um dos seguintes m todos E mail support portrait
17. a Cliente Observa o O mesmo cliente pode registrar v rias vezes uma resposta no mesmo Formul rio de resposta por exemplo se o formul rio for usado em um inqu rito anual mensal Se pretender registrar mais do que uma vez a mesma resposta por cliente use a fun o contexto Guia inferior Di logos Aguia inferior Di logo mostrar uma lista de todos os di logos processos de cliente em que este cliente espec fico est participando A lista cont m as seguintes informa es Nome do di logo nome no Di logo Processo Nome do grupo nome no grupo passo no di logo em que o cliente est no momento Contexto o contexto dos clientes no di logo Somente relevante se o cliente aparecer v rias vezes no mesmo di logo Inserido momento em que o cliente foi inserido no di logo Movido pela ltima vez momento em que o cliente foi movido pela ltima vez no di logo Novo di logo Na p gina Novo di logo poss vel adicionar um cliente a um grupo em um di logo Na parte superior da p gina Novo di logo est localizado um resumo das informa es do cliente Para adicionar um cliente a um grupo de di logo selecione primeiro o di logo na lista suspensa Selecionar di logo A lista suspensa Selecionar grupo ser ent o preenchida com os grupos do di logo selecionado Selecione o grupo em que pretende que o cliente apare a e clique no bot o OK Em seguida regressar p gina Cliente onde o novo
18. adas automaticamente por um di logo criado com o aplicativo Visual Dialogue Programa administrador O programa Dialogue Admin M dulo de administra o do sistema No programa Administrador os usu rios avan ados podem modificar relat rios e trabalhar diretamente com tabelas de bancos de dados Os administradores do sistema podem definir usu rios e grupos do Customer View e podem configurar a forma como o Customer View trabalhar com outros aplicativos O Administrador tamb m usado para preencher muitas das tabelas de pesquisa pr definidas no Customer View e para estabelecer seus pr prios conjuntos de categorias de clientes da empresa e valores permitidos para cada categoria Formul rio de resposta Question rio O gerente de marketing define um question rio Um question rio um grupo com uma ou mais quest es As quest es podem ter respostas pr definidas para o cliente selecionar ou podem ter espa os para respostas em texto livre Os clientes individuais respondem ao question rio As respostas fornecidas por um cliente a um question rio s o armazenadas em um Formul rio de resposta Di logo Um Di logo simplesmente uma ferramenta para planejar executar e seguir comunica es de mercado de 1 1 com grandes n meros de clientes criado no programa Visual Dialogue outro programa no conjunto de software do Portrait Dialogue do qual a Customer View membro Empresa Uma empresa de cliente neg cios organiza
19. ampos definidos como dispon veis para o Perfil do cliente 8 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas Dominio de cliente O Portrait Dialogue tem um conceito de cliente flexivel A maioria das aplica es se baseia no principio de que o cliente uma Pessoa ou uma Empresa pertencente a um banco de dados No nosso caso o conceito de clientes est vinculado a um Dom nio do cliente Um Dom nio de cliente uma descri o l gica de todos os clientes dispon veis de uma ou v rias fontes de dados em uma ou v rias plataformas t cnicas diferentes Os Administradores do sistema criar o os dom nios necess rios para sua organiza o Os clientes na Customer View est o dispon veis atrav s dos dom nios Os dom nios podem ser por exemplo Pessoa Poss veis clientes Empresas Organiza es ou Grupos As pessoas podem ser associadas a uma empresa como pertencente Equipe ou a uma organiza o como membro Al m das informa es do cliente como endere os n meros de telefone categorias pontua o e perfis de compras o Customer View ajuda o a criar e a seguir documentos cartas ou faxes atividades chamadas telef nicas e mails e compromissos dos clientes Clientes persona documentos personal 3 oe ot actividades empresa Tamb m poss vel seguir Relacionamentos cliente para cliente e Respostas do cliente aos question rios Interesse do cliente Pontua o d
20. ana 34 Tela Minhas tarefaS 0 00000 cee eee nn nn nn 34 Adicionar ou editar atividades e tarefas 35 Introdu o Introdu o poss vel atribuir uma atividade a um usu rio ou a um grupo de usu rios bem como um prazo Assim que uma atividade atribu da esta referida uma tarefa visualizada na tela Minhas tarefas Tela Minhas tarefas poss vel visualizar sua lista atual de tarefas clicando em Minhas tarefas no menu esquerdo Todas as tarefas listadas na p gina da tela Minhas tarefas correspondem a uma atividade que necessita de acompanhar As tarefas s o classificadas por Data de acompanhamento e est o formatadas para mostrar se est o por ler texto vermelho ou atrasadas negrito Menu suspenso Mostrar tarefas O menu suspenso Mostrar tarefas na parte superior da tela permite filtrar as tarefas que s o mostradas na lista Os itens padr o mostrados no menu s o Todas as tarefas Mostra todas as tarefas a concluir Tarefas atrasadas Mostra todas as tarefas atrasadas Tarefas conclu das Mostra as tarefas marcadas como conclu das concluir hoje Mostra as tarefas a concluir hoje Data de conclus o nos pr ximos setes dias Mostra as tarefas que est o para concluir nos pr ximos sete dias Observa o Al m disso seu Administrador do sistema pode ter criado alguns elementos extra que aparecem no menu suspenso Bot es de tarefa Os bot es de tarefa l
21. arecer em v rias p ginas Editar um formul rio de resposta A ON Abra a janela Cliente para o cliente Clique na guia inferior Formul rio de resposta Realce o Formul rio de resposta correto e clique em Editar OFormul rio de resposta mostrado com as respostas preenchidas Se pretende alterar algumas das respostas efetue as altera es e clique em Pr ximo Repita isso para todas as p ginas do question rio at regressar janela Cliente Registrar um novo Formul rio de resposta 1 2 Abra a janela Cliente para o cliente Clique na guia inferior Formul rios de resposta e selecione Novo Tamb m poss vel selecionar Formul rios de resposta na caixa de Menu em Criar rapidamente Uma janela ser aberta mostrando todos os formul rios de resposta dispon veis O campo para o contexto e o di logo usado somente quando necess rio vincular a resposta a um di logo ou a uma atividade Se sua empresa necessitar usar essa fun o ser o disponibilizadas rotinas separadas sobre como a deve usar Selecione o formul rio de resposta clicando duas vezes na linha relevante ou realce o nome e clique em OK aberto um formul rio vazio e pode come ar a preencher as respostas Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente 4 Quando tiver terminado de preencher as respostas clique em Pr ximo Repita isso para todas as p ginas do question rio at regressar janel
22. atividade existente o contexto e o di logo relacionado se existir um configurado s o exibidos com campos somente leitura Existem quatro op es ao selecionar Contexto di logo Nenhum Nenhum contexto est selecionado e a atividade n o est relacionada a um di logo O contexto recebe um valor padr o de 0 Relacionar com di logo Ao selecionar essa op o poss vel escolher relacionar a atividade a um di logo mostrado um menu suspenso com todos os di logos em que o cliente atual aparece O string de texto antes do h fen em cada item no menu o contexto do cliente nesse di logo Configurar contexto Usando essa op o poss vel especificar o contexto voc mesmo Simplesmente digite um string adequado Selecionar contexto Ao selecionar essa op o obter um menu suspenso em que poss vel escolher um contexto Na lista poss vel escolher a data atual a data e hora atuais ou um dos outros contextos em que o cliente j usado Os outros campos avan ados n o podem ser alterados e n o recebem um valor antes de a atividade ser criada Campos de comunica o Os campos de comunica o especificam o meio de comunica o que iniciou a atividade e se a mesma foi iniciada pelo cliente ou pela sua organiza o Campos Relacionado com Os campos Relacionado com especificam se uma atividade est relacionada com outra atividade ou se uma resposta a uma comunica o Existem tr s op
23. brir ou clique duas vezes na mensagem Uma p gina ser aberta mostrando informa es sobre a mensagem incluindo o nome quando foi enviada Data de cria o e quem a enviou Criada por 2 Para visualizar a mensagem clique no bot o Visualizar Uma p gina ser aberta mostrando a mensagem de e mail 26 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente Visualizar e editar cartas e documentos Para visualizar ou editar uma carta ou um documento de um cliente 1 Realce o documento na guia Mensagem e clique em Abrir Uma p gina ser aberta e mostrar informa es sobre o documento incluindo o nome quando foi enviado Data de cria o e quem o enviou Criado por 2 Para visualizar o documento sem o editar marque a op o Abrir documento e clique em OK O documento ser aberto no Word 3 Para editar o documento marque a op o Editar documento e clique em OK O documento ser bloqueado para os outros usu rios no banco de dados e ser criada uma c pia local em seu PC Nota Quando bloqueia um documento nenhum outro usu rio pode acessar o documento enquanto estiver bloqueado importante Desbloquear o documento ap s terminar sua edi o Quando desbloqueia um documento suas altera es s o efetuadas no documento original no banco de dados e o documento novamente disponibilizado para os outros usu rios 4 Quando tiver terminado a edi o salve as altera es e feche o
24. depois clique em Editar para a abrir em modo de edi o Ou clique duas vezes diretamente na linha para a abrir em modo de edi o A Customer View ir abrir uma nova janela onde poss vel visualizar e editar o conte do As guias t m janelas de edi o diferentes Adicionar nova Atividade Formul rio de resposta ou Mensagem 1 Escolha a guia clicando no t tulo da guia 2 Clique em Novo 3 A Customer View abrir uma nova janela para inserir os dados Guia inferior Atividades Cada cliente tem uma guia Atividade Essa guia mostra um log do hist rico de todas as comunica es entre o cliente e a empresa Todas as comunica es s o definidas como uma Atividade Existem duas formas diferentes de registrar uma Atividade Manual um usu rio do Customer View encontra o cliente correto abre a janela Cliente e clica em lt Novo gt em baixo da guia Atividade Automaticamente muitos eventos diferentes de cliente podem criar uma atividade Um cliente est em um di logo e o mesmo configurado para atividade de log Um representante do servi o ao cliente digita uma resposta em um Formul rio de resposta enviado um e mail ao cliente da Customer View registrada uma nova mensagem no cliente por exemplo uma carta para o cliente O cliente esta usando o Perfil do cliente para editar seus pr prios dados Como registrar uma nova Atividade Consulte Adicionar Editar atividade para obter uma descri o sobre c
25. di logo aparece em baixo da guia Di logo Contexto Em alguns di logos poss vel que um cliente apare a v rias vezes necess rio um contexto para separar essas ocorr ncias umas das outras Os campos de contexto ser o mostrados automaticamente quando selecionar um di logo onde um cliente pode aparecer v rias vezes Aqui poss vel especificar um contexto manualmente ou pode selecionar um contexto de uma lista suspensa Editar di logo Na p gina Editar di logo poss vel visualizar informa es sobre o di logo e excluir a ocorr ncia do cliente no di logo Na parte superior da p gina est localizado um resumo das informa es do cliente Hist rico de opera o O Hist rico de opera o mostra quais as opera es que foram realizadas com o cliente no di logo ID da opera o o ID da opera o Nome da opera o o nome da opera o Guia do usu rio Customer View 29 Guia inferior Funcion rios somente para empresas Data de execu o quando a opera o estava pronta Excluir opera o poss vel excluir um cliente de um di logo O cliente deixar de ser representado nesse di logo Guia inferior Funcion rios Somente para empresas Essa fun o usada para vincular uma organiza o empresa em um dom nio de organiza o com pessoas em um dom nio de pessoa poss vel a Customer View usar a guia inferior chamada Funcion rios pode ter um nome diferente em
26. dispon veis 1 Ao selecionar um modelo o Nome da mensagem preenchido automaticamente com o nome do modelo poss vel alterar o nome escrevendo o no campo Nome da mensagem 2 Clique no bot o Criar mensagem 3 O editor de e mail interno mostrado em uma nova janela 4 Edite o e mail e pressione o bot o Enviar Criar carta 1 Ap s escolher o Tipo de mensagem de Carta a Customer View mostrar todos os modelos de carta dispon veis Esses s o normalmente modelos do Word e modelos RTF Nota Somente poder usar modelos do Word se tiver o Microsoft Word instalado em seu computador Guia do usu rio Customer View 25 Guia inferior Mensagens Nota Os modelos RTF s o abertos e editados em seu editor RTF padr o Normalmente o Microsoft Word se estiver instalado 2 Ao selecionar um modelo o Nome da mensagem preenchido automaticamente com o nome do modelo poss vel alterar o nome escrevendo o no campo Nome da mensagem 3 Clique em Criar mensagem 4 A Customer View criar um novo documento baseado no modelo usado no editor padr o do documento Se o modelo tiver campos de mesclagem por exemplo nomes de clientes esses ser o preenchidos automaticamente quando a carta for aberta 5 O documento quando criado bloqueado para edi o Isso significa que nenhum outro usu rio pode acessar o documento para edi o 6 Ap s terminar de escrever a carta salve as altera es e feche o editor O nov
27. e presentes quando fizer logon em outros PCs poss vel editar todas as altera es a qualquer momento A partir da barra do menu poss vel escolher Ferramentas Configura es gerais As seguintes altera es s o poss veis Configurar dom nio padr o A lista suspensa mostra os dom nios dispon veis Escolha o dom nio que pretende como dom nio inicial Da pr xima vez que fizer logon come ar automaticamente no dom nio padr o Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 5 Personalizar a Customer View P gina inicial Escolha a partir da lista suspensa qual a p gina dentro do dom nio padr o que pretende que o aplicativo inicie ap s fazer logon As op es s o P gina inicial P gina de pesquisa e Ultimo cliente Idioma Escolha o idioma na Customer View Nota Alguns nomes de campo s o definidos em uma configura o global para sua organiza o e n o ser o afetados pela altera o do idioma no Customer View A partir da barra do menu poss vel escolher Ferramentas Configura o de p gina No menu direito da p gina de Pesquisa dentro de um dom nio poss vel escolher Configura es da p gina gt Configura es As seguintes altera es s o poss veis dentro das Configura es de pesquisa Usar caractere curinga Se estiver marcada a fun o de pesquisa inserir o caractere automaticamente ap s ser iniciada uma pesquisa somente para campos de texto Isso aumentar
28. itada Receber um aviso se tentar salvar um cliente que possua algum duplicado de acordo com as regras especificadas Se receber o aviso de cliente duplicado tem ao seu dispor as seguintes op es 1 poss vel ignorar o aviso pressionando o bot o Ignorar O cliente salvo 2 poss vel cancelar a inser o edi o do cliente pressionando o bot o Cancelar Quaisquer altera es ao cliente atual ser o ent o perdidas 3 poss vel alterar o cliente atual para que n o haja mais a possibilidade de surgirem duplicados 4 poss vel abrir um dos poss veis duplicados selecionando o na lista e clicando no bot o Editar cliente Quaisquer altera es ao cliente atual ser o ent o perdidas Tamb m poss vel verificar se existem duplicados diretamente na p gina Cliente poss vel fazer isso clicando no bot o Verifica o de registros duplicados O bot o mostrado somente se a verifica o de registros duplicados estiver habilitada Quando o bot o Verifica o de registros duplicados clicado os poss veis duplicados s o mostrados para compara o e edi o Editar informa es do cliente guias inferiores As informa es nas guias inferiores podem ser atualizadas com a exce o dos dados originados de aplicativos externos Para editar em uma guia 1 Escolha a guia clicando no t tulo Guia do usu rio Customer View 23 Guia inferior Atividades 2 Clique em uma linha para a marcar e
29. lterado por voc ou pelo Administrador do sistema Altera es de configura o Administrador do sistema O Customer View pode ser configurado para se adequar a seu grupo ou sua empresa pelo seu Administrador do sistema ou consultor As possibilidades de configura o avan ada incluem entre outras Configurar campos diferentes vis veis para grupos diferentes Na maioria das listas suspensas alterar os nomes de valores adicionar novos valores ou remover valores Alterar nomes de campos em todas as janelas Alterar textos em cabe alhos de caixas do Windows e de menus Alterar a ordem de exibi o dos campos em uma janela Definir os campos obrigat rios ao inserir um cliente novo Definir o formato obrigat rio para um campo por exemplo A data de nascimento deve ser escrita com o formato dd mm aaaa Adicionar Guias superiores novas ou remover j existentes da janela Pesquisa Adicionar novos campos ou remover j existentes em uma Guia na janela Pesquisa Adicionar novas Guias inferiores na janela Cliente poss vel exibir dados do cliente a partir de um banco de dados do cliente ou de outros sistemas dentro ou fora da empresa Iniciar qualquer aplicativo usado frequentemente no Customer View levando o cliente atual consigo Alterar as cores e o aspecto do aplicativo Altera es de configura o Usu rio final 40 Essas configura es n o afetar o outros usu rios e estar o sempr
30. nde usar Pessoa ou Empresa 2 Digite valores em v rios campos de pesquisa Por exemplo Digite P no campo Apelido para localizar todas as pessoas cujo apelido come a por P Parkinson Peters Peterson etc Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas Digite A no campo Nome para encontrar todas as pessoas cujo nome come a por A Andrew Andy Ann Anna etc 3 Clique em Pesquisar ou pressione lt Enter gt no teclado para iniciar a pesquisa 4 O aplicativo devolve todas as pessoas que correspondem a seus crit rios de pesquisa 5 Clique duas vezes em um registro na janela de resultados para abrir a janela Cliente Os caracteres curinga permitem que a op o de pesquisa seja mais bem sucedida O caractere atua como um curinga quando voc pesquisa em campos de texto Seu uso n o recomendado em campos num ricos poss vel us lo para pesquisar n meros de telefone uma vez que esses n meros s o normalmente mantidos em um campo de texto no banco de dados Se sabe que o nome do cliente pretendido come a por Jo mas n o tem certeza de como termina use um caractere curinga da seguinte forma Jo A Customer View encontrar clientes como Johannes Johansson Johnson etc Tamb m poss vel dar instru es Customer View para adicionar automaticamente o caractere depois de tudo o que digitar em um campo de pesquisa A partir da p gina de pesquisa acesse a Configura o de pesquisa Ma
31. o a informa es mais detalhadas A p gina Pessoa e Empresa tem tr s guias superiores Principal Cont m as informa es mais importantes do cliente ao trabalhar com o cliente Secund rio Para informa es do cliente usadas com menos frequ ncia Nota Campo de notas para escrever coment rios em texto livre Note que a barra de t tulo fornece informa es no dom nio aberto Pessoa ou Empresa O n mero de guias inferiores est dependente das necessidades de sua organiza o As guias mais comuns s o Atividades Formul rios de resposta e Mensagens Di logos Para obter mais informa es sobre elas consulte Atualizar informa es do cliente na p gina 21 A janela Cliente pode ser personalizada para sua organiza o Sua organiza o pode decidir que informa es quer mostrar nas guias superiores e a ordem pela qual ser o classificadas Contate seu Administrador do sistema se pretende informar se relativamente s possibilidades para alterar a apar ncia da janela Cliente Mais informa es Personalizar a Customer View Guias da Customer Window 14 Janela Guia superior Conte do Pessoa Principal Cont m as informa es de cliente mais importantes ao trabalhar com o cliente Nome telefone e mail sexo estado civil registrado por data de registro ID do cliente Secund rio Para informa es do cliente usadas com menor frequ ncia Por exemplo as informa es sobre uma empresa vinc
32. o cliente Reserva de canal por exemplo n o quer receber e mails Emcasos s o listados os casos em que um cliente est envolvido a partir de seu sistema de tratamento de casos por exemplo reclama o de seguros solicita es de empr stimos chamadas de servi o ou similares Produtos que o cliente comprou Dados ERP Por exemplo status da conta pagamentos pendentes e hist rico de pagamentos Todas as informa es est o dispon veis em todas as janelas do cliente dependendo da configura o do dominio poss vel disponibilizar informa es dependendo do acesso do usu rio Guia do usu rio Customer View 9 Iniciar a Customer View Observa o As capturas de tela da aplica o neste guia do usu rio podem variar de acordo com a aplica o que est usando devido a uma configura o diferente Se tiver alguma quest o relativa funcionalidade que acredita estar em falta entre em contato com seu Administrador do sistema Iniciar a Customer View O Customer View suporta dois tipos de logon normal e autom tico Quando usar o logon normal digite manualmente um nome de usu rio e uma senha Quando usar o logon autom tico o sistema efetua seu logon automaticamente sem introduzir um nome de usu rio e uma senha Logon normal 1 Clique duas vezes no cone Customer View em sua rea de trabalho do Windows iS Ou Inicie o programa a partir da lista de favoritos em seu navegador da Web selecionando Cu
33. o de menu No lado esquerdo est o menu principal Todas as telas principais do Customer View podem ser acessadas atrav s destes links Pode acessar a p gina inicial acessar suas tarefas pesquisar em cada dom nio consultar clientes visualizados recentemente usar atalhos para criar rapidamente que alteram dependendo da localiza o atual na Customer View sair e fazer logoff O menu direita da janela o menu direito d acesso a configura es da p gina em cada dom nio op es de pesquisa padr o e avan adas Observa o Se tiver a Customer View aberta e abrir simultaneamente outro link da Web poss vel abrir o novo link na mesma janela da Customer View Para evitar isto altere suas configura es no Internet Explorer ou abra uma nova janela do navegador antes de clicar no novo link Dica Para o uso mais eficiente do aplicativo recomendamos que use a fun o lt GUIA gt para mover o cursor de campo para campo Se pressionar a tecla lt enter gt em uma janela o comando ativado mostrado com um quadro mais escuro volta do bot o executado O menu superior A barra do menu superior cont m as seguintes op es Comando Arquivo Novo Cliente Atalho para registrar um novo cliente Novo Atividade Atalho para registrar uma nova atividade Somente dispon vel quando tem um cliente aberto Novo Formul rio de Atalho para registrar um novo formul rio de resposta resposta Somente di
34. o documento est agora salvo localmente em seu PC e vinculado ao cliente Tem que informar a Customer View de que pretende salvar as altera es para o banco de dados A Customer View exibir uma caixa de informa es do documento 7 Escolha Salvar e desbloquear documento e clique em OK As altera es do documento s o agora salvas no banco de dados e o documento estar dispon vel para todos os usu rios da Customer View Importar um documento 1 Ap s escolher Importar documento a partir do tipo de mensagem especifique a localiza o e o tipo de arquivo do documento que deseja importar Clique em procurar para pesquisar o arquivo correto 2 Clique em Importar O sistema copiar e salvar o arquivo no banco de dados vinculado ao cliente O documento est agora dispon vel em baixo da guia Mensagem na janela Cliente Outros tipos de mensagens por exemplo SMS Se sua instala o tiver outros tipos de mensagem dispon veis as op es ser o listadas na p gina para que possa selecionar um novo tipo de mensagem SMS pode ser um dos tipos de mensagem dispon veis Se escolher SMS uma janela ser aberta e poder escrever o texto a enviar Ap s ter escrito a mensagem clique em Enviar mensagem A mensagem ser enviada para o cliente e salva na guia Mensagem Visualizar um e mail poss vel visualizar detalhes e conte dos de um e mail enviado anteriormente 1 Realce o e mail que pretende visualizar e clique em A
35. ocalizados na parte inferior da tela permitem realizar uma tarefa Abrir tarefa Abre a tarefa selecionada na p gina Editar atividade Tamb m poss vel abrir uma tarefa clicando duas vezes nela Excluir tarefa Exclui a tarefa selecionada permanentemente Marcar como lida Marca a tarefa como lida A tarefa deixar de ser mostrada a negrito na lista Marcar como pronta Marca a tarefa como pronta A tarefa ent o movida para a lista de tarefas conclu das podendo ser acessada por meio do menu suspenso Mostrar tarefas Visualizar cliente Abre o cliente associado tarefa selecionada Imprimir tarefas Abre uma janela para imprimir um resumo da tarefa 34 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 4 Tarefas e atividades Tarefas prontas Os bot es Marcar como lido e Marcar como pronto n o est o dispon veis quando visualiza as Tarefas conclu das As op es para editar uma tarefa pronta tamb m s o bastante limitadas Somente o campo Observa es e o campo Conclu do est o habilitados Por m poss vel habilitar a edi o novamente mas necess rio configurar primeiro o campo Pronto para N o salvar a tarefa selecionar Todas as tarefas da lista Mostrar tarefas e abrir a tarefa Adicionar ou editar atividades e tarefas A janela Editar atividade usada para editar tanto as atividades como as tarefas As tarefas usam os mesmos campos que as atividades mas tamb m t m campos adicionai
36. omo criar uma nova atividade Visualizar ou editar uma atividade Abra a janela de cliente do cliente para o qual a atividade dirigida Clique na guia Atividade e realce a atividade com que pretende trabalhar Clique em Editar se pretender alterar algo ou clique duas vezes na linha da atividade A janela Atividade ser aberta gt ANS Guia inferior Mensagens 24 A janela Cliente tem uma guia inferior chamada Mensagens Uma mensagem um termo gen rico para descrever todas as comunica es escritas com o cliente Est o inclu das as Cartas os E mails as SMS e os Faxes A mensagem tamb m pode ser um documento como um contrato ou uma apresenta o vinculada ao cliente Word Excel PowerPoint Os formul rios de resposta n o est o vinculados a Mensagens mas est o situados em baixo em uma guia inferior separada Existem duas formas diferentes de registrar uma mensagem Manual Um usu rio da Customer View encontra o cliente correto abre a janela Cliente e clica em lt Novo gt em baixo da guia Mensagem Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente Automaticamente Um cliente est em um di logo e o di logo envia uma carta um e mail ou uma SMS Criar uma nova Mensagem para um cliente 1 Abra a janela Cliente para o cliente 2 Clique em lt Novo gt na guia Mensagem ou clique em lt Mensagem gt na caixa Menu em baixo da caixa Criar rapidamente Uma nova janela ser aberta
37. one e e mail Depois avance para ENDERE O poss vel registrar um cliente com v rios tipos de endere os Ap s digitar as informa es do cliente clique em lt OK gt Deve ser estabelecida uma conex o entre a empresa e o funcion rio a partir do dom nio da Pessoa Editar informa es de cliente 1 Pesquise o cliente e abra a janela Cliente 22 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente 2 Clique no bot o Editar correspondente s informa es que pretende editar Existem bot es para editar informa es do cliente informa es das categorias e informa es da guia inferior Uma nova janela ser aberta Ao digitar ou ao alterar dados lembre se de salvar antes de fechar a janela de edi o Nota Se voc enquanto usu rio n o possuir os direitos de usu rio para alterar dados o bot o Editar n o estar vis vel 3 Clique em OK para salvar suas altera es Se clicar em Cancelar regressar janela Cliente sem salvar suas altera es Trabalhar com clientes duplicados poss vel configurar a Customer View para detectar se um cliente est registrado com dois ou mais registros de cliente duplicados As regras usadas para decidir se um cliente tem algum duplicado variam de empresa para empresa A verifica o de registros duplicados realizada cada vez que um registro de cliente criado ou alterado desde que a verifica o de registros duplicados esteja habil
38. r View poss vel pesquisar um cliente de diferentes formas Esse cap tulo mostrar as pesquisas mais comuns Observa o Se existir algum crit rio de pesquisa que considere necess rio para localizar um cliente mas que n o est dispon vel na janela Pesquisa contate seu Administrador do sistema poss vel personalizar a aplica o para usar diferentes crit rios de pesquisa Pesquisa simples Escolha a janela Pesquisa do dom nio que pretende usar Pessoa ou Empresa Digite um valor em um dos campos de pesquisa Por exemplo Digite Smith no campo apelido Clique em Pesquisar ou pressione lt Enter gt no teclado para iniciar a pesquisa O aplicativo ir agora devolver todas as pessoas que correspondem a seu crit rio de pesquisa Clique duas vezes em um registro na janela de resultados para abrir a janela Cliente nn ONS Se desejar alterar os crit rios de pesquisa clique em Limpar e digite o novo crit rio e em seguida clique em Pesquisar Observa o Os resultados da pesquisa dependem da forma como configurou suas op es de pesquisa pessoais para o dom nio Pesquisa mais especificada A Customer View permite lhe pesquisar em todos os campos de uma Guia poss vel combinar uma pesquisa em campos diferentes de uma Guia ou em campos de v rias Guias ao mesmo tempo Se sua pesquisa retornar muitos clientes adicione mais crit rios e execute a pesquisa novamente 1 Escolha a janela Pesquisa do dom nio que prete
39. r contatos Pesquisar empresas Clicar em nome Cliente Atividade Exibe a p gina inicial mostrando os ltimos 10 clientes abertos e uma lista dos documentos que bloqueou para edi o P gina de pesquisa para Contatos pode ter um nome diferente em sua organiza o P gina de pesquisa para Empresas pode ter um nome diferente em sua organiza o Exibe o nome dos ltimos 10 clientes abertos Clique no nome para abrir o cliente Registra um novo cliente Atalho para registrar uma nova atividade Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas Comando Fun o Formul rio de resposta Atalho para registrar um novo formul rio de resposta Mensagem Atalho para registrar um novo e mail SMS documento ou uma carta Informa es Sair Encerra a sess o na Customer View do usu rio Minhas Todas as tarefas a concluir Mostra a p gina Minhas tarefas com todas as tarefas a tarefas concluir Tarefas a concluir hoje Mostra a p gina Minhas tarefas com as tarefas a concluir hoje Tarefas a concluir nos Mostra a p gina Minhas tarefas com as tarefas a concluir pr ximos sete dias nos pr ximos sete dias Tarefas atrasadas Mostra a p gina Minhas tarefas com todas as tarefas atrasadas Relat rios Relat rios de cliente Os relat rios de cliente s o mostrados se algum estiver dispon veis dispon vel e se tiver os direitos de acesso adequados O menu do lado direito O menu direito est
40. resposta de cliente Desta forma o fornecedor consegue transmitir a um grande n mero de clientes a sensa o de que est o sendo tratados e correspondidos como indiv duos Pessoa Um cliente individual um usu rio um agente um contato um membro de equipe de um cliente de empresa etc registrado no banco de dados do Customer View poss vel associar as pessoas no banco de dados da Customer View com outras pessoas atrav s de relacionamentos e de associa es de grupo Podem ser associadas a empresas da mesma forma e ser registradas como equipe de uma empresa Guia do usu rio Customer View 45
41. resposta e o canal usado ao responder s quest es Um Formul rio de resposta pode ser registrado de diferentes formas Guia do usu rio Customer View 27 Guia inferior Formul rios de resposta 28 poss vel o cliente registrar a resposta na Web usando um link criptografado enviado por e mail poss vel um representante do servi o de cliente digitar a resposta na Customer View enquanto fala com o cliente por telefone ou pessoalmente poss vel um representante de telemarketing digitar a resposta na Web de telemarketing enquanto fala com o cliente ao telefone poss vel importar os dados para o banco de dados a partir de formul rios de resposta em papel digitalizados Na guiaFormul rio de resposta poss vel Registrar um novo Formul rio de resposta Visualizar Formul rio de resposta respondido anteriormente por um cliente Abrir um Formul rio de resposta para visualizar a resposta detalhada em cada quest o Visualiza o 1 2 3 Abra a janela Cliente para o cliente Clique na guia inferior Formul rios de resposta Realce o Formul rio de resposta correto e clique em Visualizar O formul rio de resposta mostrado com as respostas preenchidas Observa o Quando visualiza um formul rio de resposta o formul rio mostrado com todas as quest es em uma p gina Isso pode ser diferente da forma como o formul rio de resposta apresentado quando est editando o onde as quest es podem ap
42. rigat rio ou se o formato estiver errado ser mostrada uma estrela vermelha ao lado do campo e uma mensagem de erro ser exibida na parte superior da janela 6 Ap s editar os dados do cliente clique em OK gt ON Nota Lembre se sempre de executar uma pesquisa para verificar se o cliente j existe no banco de dados ANTES de inserir um novo cliente Isso serve para evitar duplicados no banco de dados Cliente individual Quando insere um novo cliente pessoa comece pelos campos PESSOA Esses campos cont m informa es de contato padr o como nome telefone e e mail Depois avance para ENDERE O poss vel registrar um cliente com v rios tipos de endere os Por fim existe a possibilidade de conectar a Pessoa Organiza o Se a conex o for estabelecida a pessoa ser mostrada na guia FUNCION RIO poder ter um nome diferente em sua organiza o ao abrir a janela Cliente da organiza o associada Para efetuar a conex o clique em PESQUISAR Uma janela de pesquisa ser aberta Preencha o nome da empresa Quando encontrar a organiza o correta clique duas vezes no nome e voltar janela Pessoa Se um campo for obrigat rio e for deixado em branco ser mostrada uma mensagem de erro quando tentar salvar Cliente de empresa organiza o Ao digitar um novo cliente de Empresa ou de Organiza o comece pelos campos ORGANIZA O Esses campos cont m informa es de contato padr o como nome telef
43. rque a caixa caractere curinga para ativar a fun o poss vel usar o caractere antes ou depois de seu valor Lembre se de que usar o caractere antes de um valor normalmente faz com que a pesquisa demore muito mais para concluir pois a Customer View n o poder usar seus ndices para acelerar a pesquisa Comparativos lt ou gt ao pesquisar n meros Em campos que cont m n meros por exemplo o campo ID do cliente ou o campo Pontos de b nus poss vel usar o s mbolo lt ou gt para pesquisar todos os clientes com um n mero abaixo ou acima do valor fornecido Por exemplo pesquise usando gt 2000 no campo Pontos de b nus para encontrar clientes com mais que 2000 pontos de b nus Mai sculas ou min sculas em pesquisas Quando digita valores para pesquisar lembre se de que para o seu computador Dave n o o mesmo que dave ou DAVE As pesquisas em bancos de dados est o dependentes do tipo de banco de dados que sua organiza o usa Ao usar o Microsoft SQL Server o banco de dados ir devolver normalmente o mesmo resultado se tivesse pesquisado por andy ou ANDY no campo Nome Verifique com seu Administrador do sistema como seu sistema est lidando com mai sculas e min sculas nas pesquisas Lista suspensa pesquisa de valores Alguns campos cont m valores padr o por exemplo pa s estado tipo de endere o e sexo poss vel usar uma lista suspensa para simplificar a pesquisa Todos os campos que t m uma
44. s Campos de descri o da atividade Na se o Descri o da atividade o tipo de atividade Edit vel ao criar uma nova atividade N o edit vel ao visualizar uma atividade existente Outros tipos de atividade tamb m mostram um menu suspenso Sele o r pida onde poss vel escolher entre algumas descri es j especificadas Quando o menu Sele o r pida mostrado tamb m poder ter a op o de digitar uma descri o manualmente ou poder somente ser capaz de selecionar uma descri o do menu Sele o r pida Campos de tarefas Campos de tarefas incluindo Grupo de acompanhamento Acompanhamento por Data de acompanhamento Hora de acompanhamento est o somente ativados quando a atividade est configurada para ser acompanhada Para selecionar uma data de acompanhamento para uma atividade use o menu suspenso Acompanhamento em Selecione Acompanhar atividade para selecionar a data de acompanhamento manualmente ou selecione uma das outras op es para acompanhar a atividade no per odo de tempo pr definido Observa o As diferentes op es de per odo de tempo no menu suspenso Acompanhamento em s o configur veis e podem variar Os campos de tarefas s o habilitados ap s um item ser selecionado no menu suspenso Acompanhamento em Al m dos campos Data de acompanhamento e Hora de acompanhamento poss vel atribuir a tarefa a um grupo e ou a um usu rio O padr o o usu rio atualmente logado
45. sa poss vel clicar duas vezes no nome de uma pessoa para abrir a janela Cliente dessa pessoa Vincular uma pessoa como Funcion rio O v nculo entre uma pessoa e uma empresa deve ser efetuado no dom nio de Pessoa 1 Abra a janela Cliente da pessoa que pretende vincular e clique em Editar 2 Na janela Editar poss vel visualizar qualquer v nculo efetuado com o t tulo Empresa 3 Pesquise pela Empresa na qual vincular a pessoa e clique em OK Outros grupos da guia inferior ERP Ordens Acordos Cursos poss vel configurar a Customer View para exibir dados de outras origens na guia inferior Por exemplo uma guia Curso pode ser vinculada a um sistema de curso e listar cursos em que o cliente tenha participado ou tenha se registrado Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 3 Atualizar informa es do cliente Compreender as categorias Uma categoria dependente de um dom nio Podem existir diferentes tipos e valores de categorias para uma Pessoa e uma Empresa Para todos os dom nios existem quatro tipos de categorias por onde escolher categoria Descri o Categoria padr o O cliente pode pertencer ou n o a uma categoria Por exemplo Boletim informativo Categoria com valor Este tipo tem um valor conectado categoria Por exemplo uma categoria de interesse como Investimento poss vel configurar os valores como escolhas m ltiplas tornando poss vel ter v rios valores para uma categoria no mesmo cliente
46. software com Telefone e EUA Canad 1 800 335 3860 n mero gratuito Resto do mundo 44 800 840 0001 Quando estiver reportando um problema ajuda se nos disser O nome do aplicativo de software As circunst ncias em que o problema apareceu Que mensagens de erro voc viu se tiver visto alguma Avers o do software que voc estava usando Pitney Bowes Software Inc January 02 2014 Sum rio Capitulo 1 introducido in 5 WO UO PR pa Re PEPREN EIER LER EHRE PPRRUAR O PROC eN 6 P blico 6 Documenta o Felacionada mi insiaii e nc dead 6 Capitulo 2 No es b sica iii 7 Toide lIe o MANNE E 8 Sobre o Customer VIEW iza sas iiras bannen aaao raea an sade taaua Aep bras nn naher 8 Exibir dados extemos no Customer Vie Weiss nit 8 DOMINIO d CONC PPPPRRPREREPEBPERREF PER PEEREFFEPCBEREFREEBEFEBEFFELEEEFEUFPEEBELEEFEETEEEEFOFDEBERNERETEEELEEFLEEEEEEFEFEEER 9 Iniciar a Customer View een 10 Navega o Ge menta cies casas oir 11 Omenu SUPE Mei tenio eh 11 O ment lateralis aE A A AE NEA REI 12 O menudo lado Alsa ende a ds 13 Guias do Customer View titer E 13 A janela Cliente pode ser personalizada para sua organiza o 14 Guias da Customer WindoW s2u u 0200050 nn mann aaa ana nana nica ARANA 14 Pesquisar POP clientes sas ss msssansesassssssisaseopinsiidnioad aaa ankam A pads Rd s dd 16 Alterar a apar ncia e o comportamento da janela Resultado da pesquisa
47. somente dispon vel a partir de uma janela de pesquisa Observa o As op es de pesquisa est o conectadas ao dom nio Cada dom nio ter configura es de pesquisa separadas Comando Tipo de Normal Janela de pesquisa padr o pesquisa Avan adas Acesso a fun es de pesquisa como por exemplo Pesquisar em sele es pr definidas concebidas no Visual Dialogue ou pesquisar usando express es Configura es Configura es Abre a p gina Configura es de pesquisa de pesquisa Guias do Customer View Na Customer View as informa es est o organizadas em algumas janelas principais com guias superiores e inferiores adicionais para um acesso f cil a informa es mais detalhadas Por exemplo a janela Pesquisa tem v rias guias superiores para acessar mais crit rios de pesquisa Guia do usu rio Customer View 13 A janela Cliente pode ser personalizada para sua organiza o Ao clicar em uma guia ter acesso aos campos associados A guia aberta ser mostrada com uma cor mais escura Use o cursor para abrir as diferentes guias clicando nelas As guias podem ser encontradas na janela Pesquisa somente as guias superiores e na janela Cliente guias superiores e inferiores Cada dom nio pode ter guias superiores e inferiores diferentes dependendo das informa es dispon veis no dom nio e da configura o efetuada por sua organiza o Na janela Cliente tanto as guias superiores como inferiores d o acess
48. spon vel quando tem um cliente aberto Guia do usu rio Customer View 11 O menu lateral O menu lateral 12 Editar Visualiza o Ferramentas Comando Novo Mensagem Imprimir Sair Ir para a p gina Inicial Ir para a p gina de pesquisa Atualizar Configura o de p gina Configura o geral Conte dos e ndice Homepage do produto Sobre o MH CV Fun o Atalho para registrar uma nova mensagem Somente dispon vel quando tem um cliente aberto Imprime a rea imprim vel Encerra a sess o N o est a ser usado Ir diretamente para a p gina inicial Ir diretamente para a p gina de pesquisa Atualiza a p gina P gina das configura es de pesquisa Configura o pessoal do programa Seleciona o idioma a p gina inicial padr o e o dom nio inicial padr o Abre o arquivo de ajuda e o guia do usu rio Link para a Portrait Software Informa es sobre o aplicativo incluindo a vers o de software e os detalhes da sess o Existem dois menus importantes no Customer View o menu principale o menu direito O menu principal est sempre vis vel no lado esquerdo do aplicativo Os itens no menu principal alteram de acordo com a p gina da Customer View em que se encontra Por exemplo o item Atividade na caixa Criar rapidamente est somente dispon vel quando est visualizando um cliente Geral Trabalho recente Criar rapidamente Comando P gina inicial Pesquisa
49. squisa em um dom nio dentro da caixa Op es de pesquisa clique em lt Configurag es gt Use Mostrar colunas para selecionar os valores de campo a serem mostrados como colunas na janela Resultado da pesquisa Para alterar a configura o 1 Realce com o cursor os campos pretendidos das Colunas dispon veis 2 Use as setas na caixa para mover as Colunas dispon veis real adas para as Colunas selecionadas 3 Se pretender remover campos das Colunas selecionadas realce um campo e use as setas para mover o campo de volta para Colunas dispon veis 4 Clique em lt Salvar e fechar gt Selecionar coluna de classifica o 1 A partir da p gina de pesquisa em um dom nio dentro da caixa Op es de pesquisa clique em lt Configurag es gt 2 Na Coluna padr o de classifica o use a lista suspensa para escolher o valor de campo que pretende usar 3 Clique em lt Salvar e fechar gt Classifica o na janela Resultado da pesquisa Por padr o um resultado da pesquisa classificado pelo ID do cliente poss vel alterar isso na Configura o de pesquisa Se pretender classificar um resultado espec fico em uma coluna diferente da coluna padr o de classifica o 1 Clique no t tulo Coluna para classificar por isso Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas 2 Clique novamente para classificar pela ordem oposta poss vel classificar todas as colunas em uma janela Resultado da pesquisa
50. stomer View 2 Digite seu nome de usuario e a senha 3 Clique em Logon Logon automatico Quando o logon autom tico est ativado sua sess o automaticamente iniciada no Customer View com suas credenciais de logon do Windows Por m isso requer que sua conta de usu rio do Windows tenha direitos de acesso ao Customer View 1 Clique duas vezes no cone Customer View em sua rea de trabalho do Windows i Ou Inicie o programa a partir da lista de favoritos em seu navegador da Web selecionando Customer View 2 O Customer View abre na p gina inicial Logon avan ado 1 INST NCIA Ao iniciar a sess o na Customer View o sistema pode ser configurado para dar acesso a inst ncias diferentes Para acessar essa op o clique no bot o Avan adas no canto direito 10 Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas inferior A janela ser expandida e uma caixa suspensa mostrar as inst ncias dispon veis Selecione a inst ncia desejada e continue a iniciar a sess o CACHE Para acelerar o desempenho na Customer View os dados do dom nio s o armazenados em cache no servidor Web Quando o Administrador do sistema faz altera es nos dados do dominio a cache de dados tem de ser exclu da Para acessar essa op o clique no bot o Avan adas no canto inferior direito A janela ser expandida e ser mostrada um caixa de verifica o de cache limpa Marque a caixa e continue a iniciar a sess o Navega
51. ulada pessoa o nome da empresa o endere o o ID da empresa e os detalhes de contato Nota Campo de observa o para escrever coment rios em texto livre Portrait Dialogue 6 0 SP1 Cap tulo 2 No es b sicas Janela Guia superior Conte do Guia inferior Conte do Atividade Registro de todas as atividades relacionadas com o cliente Informa es sobre o tipo de atividade canal data dire o entrada sa da Formul rio de Lista de formul rios de resposta vinculados ao cliente Informa es resposta sobre tipos de formul rio de resposta data de registro quem registrou a resposta canal usado Mensagens Lista de todas as mensagens enviadas ou recebidas do cliente Informa es sobre o tipo de mensagem nome data de cria o usu rio canal contexto e data de envio Di logo Lista de todos os di logos processos em que o cliente aparece Informa es sobre os processos de clientes Nome do di logo grupos contexto e ltima atividade Outras guias poss vel personalizar o n mero de Guias e exibir dados de um banco de dados do cliente ou de outras aplica es como ERP sistemas de transa o etc Janela Guia Conte do superior Empresa Principal Cont m as informa es de cliente mais importantes ao trabalhar com o cliente Nome da empresa telefone e mail site registrado por data de registro ID do cliente Secund rio Para informa es do cliente usadas com menor frequ ncia Dependendo
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