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1. Defina essas metas detalhadas como parte do processo de cria o do portf lio inicial ou posteriormente ap s ter adicionado o conte do Normalmente voc define metas em um n vel superior ao criar o portf lio Posteriormente medida que voc adiciona conte do poss vel fornecer mais detalhes para essas metas usando os seguintes m todos m Espalhe as metas de custo total e benef cios de maneira uniforme em todos os per odos preenchendo o campo Meta distribu da m Preencha cada per odo e atualize o campo Meta distribu da com o valor total Se o total de custos de fuga for maior do que o total do custo do portf lio o valor da varia o exibido em vermelho poss vel inserir valores para os per odos que est o fora do horizonte de planejamento do portf lio Por exemplo se a data de t rmino do horizonte do portf lio for 31 12 2014 ainda poss vel adicionar valores para janeiro de 2015 m Edite as metas por per odo e veja o impacto na meta distribu da e como elas s o comparadas meta original Observa o na medida em que voc edita as metas as c lulas afetadas s o marcadas com um sinalizador edi es pendentes em vermelho O sinalizador exibido no canto superior esquerdo da c lula Para tornar as edi es permanentes salve as O bot o Salvar s est ativo quando h altera es na p gina Os per odos de planejamento que voc v na exibi o em escala de tempo t m como base o p
2. o com base em regras Para preparar para configurar regras de classifica o dos investimentos para prioriza o na exibi o Linhas de corte considere os seguintes fatores m Os atributos do investimento que determinam os crit rios de classifica o para seus investimentos por exemplo o status do projeto ROI meta m A l gica de classifica o para cada atributo principal Por exemplo se o atributo ROI corresponder a 20 mova o projeto para o topo da lista m Uma classifica o geral de import ncia de cada atributo de investimento Por exemplo para aplicar uma import ncia relativamente maior a um atributo de investimento espec fico atribua um peso maior a ele em compara o com os outros atributos Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 13 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Planejar e gerenciar investimentos usando restri es Para definir os limites e linhas de tempo nos quais deseja planejar e gerenciar seus investimentos configure metas para seu portf lio As metas permitem que voc analise os objetivos e metas do portf lio por meio do gerenciamento de seus investimentos das seguintes maneiras m Definindo metas do portf lio de alto n vel ou restri es e planejamento acompanhamento e medi o do desempenho do portf lio em rela o a essas restri es m Criando v rias vers es de um plano usando um subconjunto dos dados do portf lio Por exemplo
3. poss vel criar um plano para o planejamento do ano atual e outro plano para o ano seguinte Cada plano pode incluir diferentes metas de custos benef cios e recursos m Comparando e ajustando metas de plano e implementando as altera es necess rias nos investimentos reais quando os planos s o aprovados Os seguintes tipos de metas est o dispon veis para qualquer portf lio m Finan as Considere os seguintes fatores para determinar quais metas financeiras voc pode usar para gerenciar seu portf lio m Moeda Um portf lio pode incluir investimentos que s o planejados em mais de uma moeda Entre em acordo com seu administrador do sistema para configurar um sistema de v rias moedas Em um sistema de v rias moedas poss vel selecionar uma moeda de destino para o seu portf lio A moeda de destino se baseia nas moedas que foram ativadas em seu sistema Valores em v rias moedas s o agregados e convertidos usando a moeda nica do portf lio m Custos Os usu rios podem planear os tipos de custos agregados como custos totais custos de capital e custos operacionais Esses custos s o resumidos e agregados a partir de todos os investimentos inclu dos em um portf lio poss vel definir metas para cada um desses tipos de custo custos operacionais e de capital e em seguida visualizar a demanda para eles provenientes dos investimentos Para controlar os custos reais com rela o aos investimentos poss vel exibir os cu
4. acima da linha de corte arrastando a pr pria linha de corte ou arrastando os investimentos para um novo local na lista Ao reorganizar as linhas de corte ou os investimentos na lista a varia o resultante entre as restri es de meta e os totais do portf lio exibida A ilustra o a seguir mostra o modo de exibi o de Linhas de corte e as ferramentas que permitem exibir as informa es do portf lio ortfolio Facilities Waterlines TE Plan Select Y Aggregate Planned Cost cs Rank Investment Start i Nov 13 Jan 14 Feb 14 L 1 I LATAM Technology Center 4nn3 2t 0 173 6 379 761 LATAM Research and Development 5113 APJ Research and Development Center 6113 LATAM Data Center 71 3 NA Data Center 78115 12 Headquarters 78115 Displaying 12 of 12 mi 80 918 73 087 0 0 80 918 73 087 19 534 17 644 Planned Cost Planned Capital Cost Above Waterline 780 838 Above Waterline 300 082 Above Waterline 420 157 Above Waterline Distributed Target 1 298 000 Distributed Target 396 000 Distributed Target 900 000 Distributed Target 1 Barra de ferramentas Permite definir as regras de classifica o de investimento exibir medidores de restri o na parte inferior do modo de exibi o e exibir as agrega es na escala de tempo dos investimentos no gr fico de Gantt 2 Planejar lista suspensa Permite que voc selecione os planos existentes para o portf lio O modo de exibi o de Linhas de corte muda p
5. revisa os ltimos dados do portf lio execute a tarefa de sincroniza o sempre que desejar manualmente ou configure uma programa o de sincroniza o poss vel configurar uma programa o de sincroniza o para atualizar o portf lio automaticamente em um intervalo de tempo recorrente como semanal Exemplo configura o de uma programa o de sincroniza o de portf lio Mary a gerente de portf lio de TI na Forward Inc apresenta se na reuni o semanal das partes interessadas toda segunda feira Mary abrange todos os meses do calend rio de planejamento do portf lio Para se preparar para essa reuni o Mary configura a programa o de sincroniza o para execu o todo domingo de cada m s s 9h00 A rotina de sincroniza o preenche o portf lio com os ltimos dados dos investimentos reais Mary revisa os dados e prepara os destaques para a reuni o na manh seguinte Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios 2 Abrao projeto para o qual voc deseja definir propriedades de sincroniza o 3 Clique no link Manual pr ximo Programa o de sincroniza o As propriedades de sincroniza o do portf lio s o exibidas 4 Para configurar uma programa o de sincroniza o para a rotina de sincroniza o selecione Semanal ou Mensal e preencha as informa es solicitadas O seguinte campo precisa de explica o 26 Guia de Cen rios de Gest o de
6. Objetivos Custo Melhorar as 450 000 efici ncias do escrit rio Alinhar 300 000 melhor as tecnologias Alinhar 50 000 melhor as tecnologias Reduzir 300 000 custos Reduzir 700 000 custos Melhorar as 100 000 efici ncias do escrit rio Benef cio 700 000 3 000 000 60 000 100 000 2 500 000 2 000 000 Custo de capital 400 000 275 000 275 000 600 000 25 000 Custo operacional 50 000 25 000 50 000 25 000 100 000 75 000 Recursos 12 12 30 6 O gerente do portf lio sempre avalia os investimentos do portf lio para mant los alinhados s metas do portf lio e dentro das restri es poss vel avaliar seus investimentos do portf lio em uma base peri dica por exemplo mensalmente ou trimestralmente durante as reuni es de planejamento Se sua empresa precisar de altera es repentinas tamb m poss vel avaliar seus investimentos em uma base ad hoc Por exemplo se seus objetivos de neg cio foram alterados devido s novas condi es de mercado poss vel reavaliar seu portf lio para garantir que os investimentos fiquem alinhados de acordo com a nova dire o estrat gica poss vel cancelar investimentos que tenham um alinhamento de neg cio relativamente baixo por exemplo datas de conclus o estendidas 42 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Investimento Atualiza o do sistema HR Interface para fornecedor de material
7. m Aumenta a meta de alto n vel para benef cios conforme definido nas propriedades do portf lio em USS 13 milh es m Move o projeto do Sistema de benef cios com base na web que a equipe decidiu anteriormente suspender para abaixo da linha de corte liberando USS 1 milh o m Move o projeto obrigat rio financeiro acima da linha de corte aprovando o e consumindo USS 500 mil Move o projeto SaaS acima da linha de corte aprovando o e consumindo US 6 milh es m Adiciona os dois projetos estrat gicos que o Diretor de TI mencionou acima da linha de corte consumindo USS 1 3 milh es em custos e adicionando USS 13 milh es em benef cios Siga estas etapas Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o projeto para o qual voc deseja criar uma vers o do plano Clique em Planos 1 2 3 4 Selecione o plano para o qual voc deseja criar uma vers o e clique em Copiar 5 Para criar uma vers o diferente do plano renomeie o plano 6 Edite as propriedades do plano que est o de acordo com os novos requisitos 60 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como explorar planos de portf lio alternativos Comparar os planos ou cen rios Uma vez alterado os planos analise e avalie as altera es para compreender as implica es das altera es como se os planos fossem reais Para comparar vers es diferentes de um plano de acordo com os seguintes fatores use os relat rios do port
8. m uma proposta de in cio durante o horizonte de planejamento Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o projeto para o qual voc deseja criar um plano 2 3 Clique em Planos e em seguida clique em Novo 4 Preencha as informa es solicitadas Gerar vers es do plano ou cen rios Modifique seus planos e salve os como vers es ou cen rios alternativos poss vel exibir os relat rios comparativos para suas vers es do plano do portf lio e tomar as melhores decis es poss veis sobre os investimentos do seu portf lio poss vel gerar vers es alternativas de um plano alterando potencialmente as metas do portf lio o conte do e os atributos do investimento espec fico por exemplo datas status recursos Por exemplo copie um plano e crie outra vers o reduzindo o custo para uma porcentagem espec fica Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 57 Como explorar planos de portf lio alternativos Exemplo gerar vers es do plano Em uma reuni o de planejamento da equipe de TI o gerente de portf lio de TI na Forward Inc seleciona o Plano do PMO de TI 2014 O gerente do portf lio apresenta a exibi o de linhas de corte do plano para mostrar equipe os detalhes a seguir Todos os projetos e sua classifica o atual As demandas dos projetos medida que eles comparam as restri es de custo recursos e benef cios da meta Os custos de capital
9. Entrada de pedido com base na nuvem Sistema de despesas administrativas Sistema financeiro de Back Office Tempo e presen a na empresa Atualiza o do sistema JIT Just in Time Dura o Mese s 6 Como racionalizar um portf lio de investimentos Exemplo portf lio de or amento de TI plano 1 Lauren revisa o portf lio de or amento de TI que Raj preparou e fornece os seguintes coment rios m O corpo diretor aprovou uma verba de US 2 6 milh es m Osinvestimentos devem ser classificados por objetivos com o objetivo Reduzir custos em primeiro lugar Raj incorpora os coment rios no portf lio criando um plano separado para o portf lio Plano 1 O plano uma c pia do portf lio que Raj pode alterar para acomodar o que Lauren est solicitando que ele fa a Raj abre a exibi o Linha de corte do plano e arrasta os investimentos que est o associados ao objetivo Reduzir custos para a parte superior da lista A tabela a seguir mostra a vers o do Plano 1 do portf lio de or amento de TI Objetivos Custo Benef c Custode Custo Recurs Acumulador io capital operaciona os de custo l Reduzir custos 300 000 100 00 275 000 25 000 12 300 000 0 Reduzir custos 700 000 2 500 0 600 000 100 000 30 1 000 000 00 Aumentar as 100 00 750 00 100 000 3 1 100 000 vendas 0 Melhorar as 250 000 20 000 200 000 50 000 5 1 350 000 efici ncias do escrit rio Melhorar as 750 000 1 000 0 675 000 75 000 15 2 100 000 e
10. Portf lios Como criar um portf lio de investimentos Recorr ncia Define a frequ ncia com que deseja sincronizar o portf lio poss vel selecionar uma das seguintes op es m Manual poss vel executar a rotina de sincroniza o manualmente a qualquer momento clicando em Sincronizar agora m Semanal Os dias da semana nos quais voc deseja sincronizar o portf lio e para quais meses Por exemplo selecione quarta feira e em seguida selecione todos os meses A rotina de sincroniza o executada toda quarta feira de cada semana e todos os meses do horizonte do portf lio m Mensal Os dias do m s no qual deseja sincronizar o portf lio e os respectivos meses do horizonte do portf lio Por exemplo digite n meros de 1a 31 e selecione tudo para executar a rotina de sincroniza o a cada dia para todos os meses no horizonte do portf lio 5 Salve as altera es Ao retornar s propriedades do portf lio o link Manual ao lado de Programa o de sincroniza o mudou O link agora reflete a nova programa o de sincroniza o que voc acabou de configurar Para alterar uma programa o clique no link novamente poss vel ver a data em que o portf lio foi atualizado pela ltima vez Criar o conte do do portf lio Adicione os investimentos ao portf lio que deseja monitorar acompanhar e planejar em n vel alto medida que voc cria o portf lio poss vel visualizar o conte do A visualiza
11. abaixo mostra como a prioriza o avalia o e racionaliza o se sobrep em Por exemplo as informa es reunidas na avalia o ou racionaliza o podem fazer com que a prioriza o de um portf lio seja alterada 38 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como racionalizar um portf lio de investimentos Esse cen rio mostra como uma empresa examina seu portf lio de investimentos e como ela decide prosperar no mercado Exemplo planejamento de portf lio Raj Mehta o novo Diretor de TI da Forward Inc uma grande holding que possui muitas empresas de manufatura Raj informa a Lauren a Diretora de TI na poca que foi contratada para dar uma nova perspectiva organiza o Raj trabalhou na Forward Inc por dois anos e Lauren foi contratada de fora da empresa Eles tiveram uma diretriz do Conselho administrativo para melhorar o fluxo das receitas da empresa em 10 em tr s anos Raj e Lauren est o preparando o planejamento or ament rio de TI para o pr ximo ano fiscal Em sua primeira reuni o de planejamento Lauren fornece a seguinte lista de investimentos do portf lio de TI m Sistema de despesas administrativas m Sistema financeiro de Back Office m Entrada de pedido com base na nuvem m Atualiza es do banco de dados Oracle m Tempo e presen a na empresa m Seguran a centralizada m Reformula o da GUI Fornecedor do sistema da internet m Atualiza o do sistema HR m Interface para fornece
12. atributos de investimento de portf lio valor ou personalizado que voc deseja exibir Para obter mais informa es sobre como registrar os atributos para o objeto Investimento do portf lio consulte o Guia do Desenvolvedor do Studio Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 17 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Configurar exibi es relat rios e fluxos de trabalho Ap s decidir quais dados do investimento que voc deseja monitorar em um portf lio verifique se voc configurou o produto de forma a suportar esses dados Ao configurar o produto poss vel exibir os dados nos portlets e relat rios Por exemplo verifique se as seguintes configura es existem m Para exibir detalhes sobre dados de custos do projeto por per odo voc gerou planos de custo nos projetos m Para obter os riscos e ocorr ncias dos projetos voc configurou o objeto de projeto para apresentar os riscos e as ocorr ncias m Para registrar o tempo real que ser gasto em cada projeto voc configurou planilhas de horas Considere os seguintes fatores antes de configurar o produto m O tipo de relat rios a ser gerado e com que frequ ncia voc deseja distribu los m Os tipos de processos padr o que voc deseja criar para a sua implementa o Por exemplo poss vel configurar uma revis o do plano e um processo de aprova o para aprovar e implementar amplas altera es em seus investim
13. caso resolva prosseguir com a Op o 2 como a melhor op o O Diretor de TI revisa as op es com o Comit gestor executivo e recomenda a Op o 2 como o caminho a partir de ent o Depois que os executivos analisam os dados concordam que a Op o 2 faz mais sentido O Diretor de TI comunica a mudan a de planos ao gerente de portf lio O gerente do portf lio designa o plano da Op o 2 como o POR do portf lio Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o projeto para o qual voc deseja designar um plano de registro 2 3 Clique em Planos 4 Selecione o plano desejado e clique em Definir plano de registro 62 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Cap tulo 4 Configurar os portf lios Esta se o cont m os seguintes t picos Como configurar a exibi o de linhas de corte na p gina 63 Como configurar a exibi o de linhas de corte Use a exibi o de linhas de corte para priorizar e racionalizar os investimentos em seu portf lio A linha de corte refere se a um ponto de an lise de sua lista de investimentos do portf lio Por exemplo a linha de corte pode eventualmente aparecer no ponto onde se encontra a meta para a restri o prim ria de or amento total Por padr o os investimentos aprovados com a data de t rmino mais recente s o classificados na parte superior da lista na visualiza o Os investimentos n o aprovados com datas
14. dos e a lista na exibi o de linhas e corte reordenada Alinha de corte exibida na lista no ponto onde o portf lio excede a restri o principal Se a lista de investimento for longa clique em Localizar a linha de corte na barra de ferramentas para rolar para a linha de corte na lista 68 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como configurar a exibi o de linhas de corte Equilibrar o custo do portf lio e as restri es do recurso Para exibir os detalhes de como seu portf lio est fazendo o planejamento de horizonte exiba as agrega es de linha de corte para uma restri o de portf lio espec fica para um per odo de tempo espec fico Por exemplo para visualizar como restri o do custo planejado est afetando os investimentos do portf lio selecione a restri o e exiba os seguintes valores de agrega o m Acima da linha de corte m Abaixo da linha de corte m Meta distribu da m Varia o entre meta distribu da e acima da linha de corte m Valores de varia o negativa em vermelho poss vel alterar a escala de tempo para visualizar uma estrutura detalhada dos valores de agrega o por diferentes per odos de tempo como mensal ou trimestral Os detalhes de agrega o permitem refinar as ocorr ncias para que possa equilibrar a capacidade de uma determinada solicita o Por exemplo voc pode alterar as datas de investimento em volta para tentar equilibrar a varia o negativa no custo plan
15. iniciativas alinhada com um objetivo corporativo Raj vincula os investimentos metas predefinidas nas propriedades do investimento m O Diretor financeiro deseja ver a proje o estimada de capital e despesas para cada investimento Raj insere as informa es de despesas dos investimentos nos resumos financeiros m O Diretor financeiro deseja ver quais os benef cios esperados para cada projeto Raj insere as informa es de benef cios dos investimentos nos resumos financeiros m Raj sincroniza o portf lio com as informa es de investimentos no CA Clarity PPM para capturar os dados de investimentos mais recentes A tabela a seguir mostra os investimentos do portf lio com os ltimos detalhes Objetivos Custo Benef cio Custo de Custo Recursos capital operacional Melhorar as 250 000 20 000 200 000 50 000 5 efici ncias do escrit rio Melhorar as 750 000 1 000 000 675 000 75 000 15 efici ncias do escrit rio Aumentar as 100 000 750 000 100 000 3 vendas Alinhar 200 000 100 000 200 000 6 melhor as tecnologias Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 41 Como racionalizar um portf lio de investimentos Investimento Tempo e presen a na empresa Seguran a centralizada Reformula o da GUI Fornecedor do sistema da internet Atualiza o do sistema HR Interface para fornecedor de material Atualiza o do sistema JIT Just in Time Avaliar o portf lio Dura o Meses 5
16. lio e configure os dados necess rios no produto m Crie o conte do do portf lio para o qual voc deseja realizar o planejamento alternativo m Verifique se os portf lios existentes refletem todo trabalho proposto e aprovado para um determinado departamento Alguns dos trabalhos propostos podem existir como projetos e ideias reprovadas m Associe os investimentos aos custos e recursos e preencha os com as informa es necess rias m Instale e aplique o complemento Acelerador do PMO para visualizar os relat rios do portf lio que voc pode usar para comparar os planos de portf lio Observa o para obter mais informa es sobre como instalar o complemento bem como para obter detalhes sobre os relat rios do portf lio consulte o Guia de Produto do Acelerador do PMO Criar um plano dentro de um portf lio Para trabalhar com um subconjunto de dados do seu portf lio e explorar as alternativas para os investimentos do seu portf lio crie um ou mais planos nomeados Por exemplo poss vel criar os seguintes planos para o portf lio de investimentos de TI que se estendem por um horizonte de planejamento de tr s anos fiscais m Plano de projetos de TI de um ano para o ano fiscal de 2013 m Plano de projetos de TI de tr s anos para o ano fiscal de 2013 Para criar um plano modifique os seguintes par metros que foram predefinidos no n vel do portf lio m Datas de in cio e de t rmino As datas de in cio e de t r
17. n meros de agrega o na escala de tempo para cada investimento de uma restri o clique em Mostrar valores na barra de ferramentas Os n meros agregados s o exibidos na parte superior das barras de Gantt Verificar suas sele es de exibi o de linhas de corte Verifique se os resultados das linhas de corte s o os esperados Qualquer restri o de coluna que voc exibir na lista tamb m aparece como medidor de restri o na parte inferior da lista Os medidores fornecem informa es de varia o sobre os totais acima e abaixo da linha de corte Caso os medidores de restri o n o estejam vis veis clique em Mostrar totais na barra de ferramentas Observa o os investimentos adicionados ao portf lio ap s a ltima classifica o s o exibidos na parte superior da lista na exibi o de linhas de corte NR n o classificado atribu do aos investimentos na coluna Classifica o Os investimentos com essa classifica o n o s o inclu dos nos totais da exibi o de linhas de corte Execute as regras de classifica o para incluir investimentos rec m adicionados Para determinar os d ficits ou super vits de uma restri o de portf lio em uma exibi o na escala de tempo verifique os valores da linha de agrega o Para ajudar a equilibrar o portf lio fa a os ajustes necess rios para a restri o 70 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios
18. ncias Time do escrit rio Atualiza o 6 Reduzir do sistema custos HR Sistema de 3 Melhorar despesas as administrati efici ncias vas do escrit rio Reformula 4 Alinhar o da GUI melhor as Fornecedor tecnologia do sistema S da internet 52 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Custo Benef cio Custo de capital 100 00 2 000 000 25 000 0 300 00 100 000 275 000 0 250 00 20 000 200 000 0 50 000 60 000 Custo Recursos operacion al 75 000 6 25 000 12 50 000 5 50 000 1 Acumulad or de custo 2 600 000 Verbas cortadas 2 900 000 3 150 000 3 200 000 Como explorar planos de portf lio alternativos Como explorar planos de portf lio alternativos Um plano um subconjunto de dados de seu portf lio que permite explorar as alternativas para os investimentos do portf lio usando um ambiente hipot tico Como um gerente de portf lio voc deseja avaliar portf lios e planos e entender como os portf lios est o sendo executados em rela o aos planos Com o maior conte do definido em um portf lio poss vel criar planos espec ficos dentro do horizonte do portf lio poss vel usar esses planos para trabalhar com os subconjuntos do conte do do portf lio de maneira enfocada Para explorar diferentes op es poss vel criar vers es de um plano alterando os par metros do plano original Em seguida poss vel exibir os relat rios comparativos para comparar di
19. o campo Meta distribu da Total poss vel substituir os valores distribu dos digitando valores diretamente nas c lulas de per odo de tempo Preencha cada per odo e atualize o campo Meta distribu da com o valor total Se a total do valor de fuga for maior do que o valor total do portf lio o valor da varia o exibido em vermelho Edite as metas por per odo e veja o impacto na meta distribu da e como elas s o comparadas meta original Adicione fun es espec ficas que voc deseja planejar e para as quais define restri es Quando voc inicialmente preencher a capacidade filtre a capacidade real usando os atributos que s o associado aos recursos Por exemplo em vez de preencher a capacidade de todos os engenheiros filtre por engenheiros que est o associados a um ORG espec fico ou gerente de recursos Selecione a op o Preencher a capacidade para fun es espec ficas e veja como a capacidade existente se alinha com as metas estabelecidas para essas fun es poss vel ver a capacidade real para essas fun es por todo horizonte de planejamento do portf lio Ao comparar a meta com a coluna de meta distribu da poss vel rapidamente ver se possui capacidade suficiente para atender suas metas 32 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como criar um portf lio de investimentos Exemplo definir destino da fun o Vicki cria um portf lio para sustenta o do aplicativo para o ano que vem Est
20. 67 Equilibrar o custo do portf lio e as restri es do recurso na p gina 69 o E Verificar suas sele es de exibi o de linhas de corte na p gina 70 Verifique os pr requisitos Antes de tentar os procedimentos neste cen rio verifique se as seguintes tarefas foram conclu das m Revise o cen rio Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Cap tulo 4 Configurar os portf lios 65 Como configurar a exibi o de linhas de corte Selecione os investimentos do portf lio e sincronize o portf lio com as informa es do CA Clarity PPM Crie os planos de portf lio que pretende variar a partir do portf lio Crie as metas do portf lio e os planos Configurar as colunas de restri o para exibi o de linhas de corte Para exibir as informa es que deseja mostrar na exibi o de linhas de corte comece configurando as colunas Por exemplo para usar o custo planejado como a restri o prim ria que acompanha a linha de corte configure a exibi o de linhas de corte para mostrar a coluna Custo planejado As colunas que voc adicionar exibi o de linhas de corte dependem de suas necessidades de neg cios e como voc gerencia seus investimentos Siga estas etapas 1 2 Abra a P gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique em Portf lios Abra o portf lio e clique em Linhas de corte Clique no menu suspenso Plano e selecione o portf lio ou um plano de portf lio Ab
21. 700 000 400 000 300 000 100 000 275 000 250 000 20 000 200 000 100 000 2 000 000 25 000 100 000 750 000 Custo nal 50 000 25 000 50 000 75 000 100 000 Recur operacio sos 12 12 Acumulador de custo 2 400 000 2 700 000 2 950 000 3 050 000 3 150 000 Capitulo 3 Gerenciar os portf lios 49 Como racionalizar um portf lio de investimentos Investimento Dura Obrig Objetiv Custo Benef cio Custode Custo Recur Acumulador de o at rio os capital operacio sos custo Mese nal s Reformula o 4 Alinhar 50 000 60 000 50 000 1 3 200 000 da GUI melhor Fornecedor do as sistema da tecnolo internet 4 gias Depois de revisar a lista de investimentos mais recentes no plano do portf lio Lauren faz as observa es a seguir m No portf lio faltam iniciativas que ofere am suporte ao aumento nas vendas m O investimento Atualiza o de JIT promete um grande retorno sobre o investimento Lauren decide adicionar esse investimento combina o de financiamentos m Lauren espera receber um total de USS 2 6 milh es de financiamento Raj cria o Plano 3 a partir do Plano 2 e incorpora os coment rios no Plano 3 para criar a lista de investimentos racionalizados A tabela a seguir mostra a lista final de investimentos aprovados e n o aprovados com base nas prioridades mais recentes e na restri o de or amento de USS 2 6 milh es A linha de corte para investimentos financiados de
22. CA Clarity PPM Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Release 13 3 00 technologies A presente documenta o que inclui os sistemas de ajuda incorporados e os materiais distribu dos eletronicamente doravante denominada Documenta o destina se apenas a fins informativos e est sujeita a altera es ou remo o por parte da CA a qualquer momento Esta Documenta o cont m informa es propriet rias da CA e n o pode ser copiada transferida reproduzida divulgada modificada nem duplicada parcial ou completamente sem o pr vio consentimento por escrito da CA Se o Cliente for um usu rio licenciado do s produto s de software referido s na Documenta o permitido que ele imprima ou de outro modo disponibilize uma quantidade razo vel de c pias da Documenta o para uso interno seu e de seus funcion rios envolvidos com o software em quest o contanto que todos os avisos de direitos autorais e legendas da CA estejam presentes em cada c pia reproduzida O direito impress o ou de outro modo disponibilidade de c pias da Documenta o est limitado ao per odo em que a licen a aplic vel ao referido software permanecer em pleno vigor e efeito Em caso de t rmino da licen a por qualquer motivo fica o usu rio respons vel por garantir CA por escrito que todas as c pias parciais ou integrais da Documenta o sejam devolvidas CA ou destru das NA MEDIDA EM QUE PERMITIDO PELA LEI APLIC V
23. EL A CA FORNECE ESTA DOCUMENTA O NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA SEM NENHUM TIPO DE GARANTIA INCLUINDO ENTRE OUTROS QUAISQUER GARANTIAS IMPL CITAS DE COMERCIABILIDADE ADEQUA O A UM DETERMINADO FIM OU N O VIOLA O EM NENHUMA OCASI O A CA SER RESPONS VEL PERANTE O USU RIO OU TERCEIROS POR QUAISQUER PERDAS OU DANOS DIRETOS OU INDIRETOS RESULTANTES DO USO DA DOCUMENTA O INCLUINDO ENTRE OUTROS LUCROS CESSANTES PERDA DE INVESTIMENTO INTERRUP O DOS NEG CIOS FUNDO DE COM RCIO OU PERDA DE DADOS MESMO QUE A CA TENHA SIDO EXPRESSAMENTE ADVERTIDA SOBRE A POSSIBILIDADE DE TAIS PERDAS E DANOS O uso de qualquer software mencionado na Documenta o regido pelo contrato de licen a aplic vel e tal contrato n o deve ser modificado de nenhum modo pelos termos deste aviso O fabricante desta Documenta o a CA Fornecida com Direitos restritos O uso duplica o ou divulga o pelo governo dos Estados Unidos est sujeita s restri es descritas no FAR se es 12 212 52 227 14 e 52 227 19 c 1 2 e DFARS se o 252 227 7014 b 3 conforme aplic vel ou sucessores Copyright O 2013 CA Todos os direitos reservados Todas as marcas comerciais nomes de marcas marcas de servi o e logotipos aqui mencionados pertencem s suas respectivas empresas Entrar em contato com o Suporte t cnico Para assist ncia t cnica online e uma lista completa dos locais principais hor rios de atendimento e n me
24. abou de entregar um projeto obrigat rio que custa USS 500 mil O projeto n o produz nenhum benef cio mas atende aos requisitos fiscais da empresa para permanecer no neg cio 58 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como explorar planos de portf lio alternativos O gerente do portf lio cria uma outra vers o do plano copiando o Plano do PMO de TI 2014 e o renomeia como Op o 1 10 de corte mais compromissos do Diretor de T I Na nova vers o do plano o gerente do portf lio cria os seguintes ajustes Reduz o custo da meta em 10 na meta distribu da Altera a combina o de recursos de TI planejados de forma que 20 sejam terceirizados Altera a equipe de fun es passando de fun es locais para terceirizadas para refletir a terceiriza o pretendida Move o projeto obrigat rio financeiro acima da linha de corte consumindo USS 500 mil Aprova ou move o projeto SaaS acima da linha de corte consumindo US 6 milh es O gerente de portf lio analisa a nova vers o do plano com o Diretor de Tl e a equipe Juntos eles observam que o departamento ainda est em USS 1 5 milh es acima de sua meta de custos mas est atendendo suas metas de benef cios Tamb m ainda faltam suas metas locais e terceirizadas Eles fazem as seguintes altera es no plano Movem o projeto Sistema de benef cios com base na web de baixa prioridade para abaixo da linha de corte liberando USS 1 milh o em custos e quatro
25. ara corresponder aos dados do plano 3 Lista suspensa de restri o de agrega o Permite selecionar a restri o do portf lio que voc deseja exibir nas linhas de agrega o 4 Linhas de agrega o Exiba as agrega es na escala de tempo da linha de corte acima da linha de corte abaixo e dos valores de varia o para uma restri o de portf lio selecionada 64 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como configurar a exibi o de linhas de corte 5 Medidores de restri o Exiba as informa es de varia o sobre os totais acima e abaixo da linha de corte Qualquer restri o de coluna que voc exibir na lista tamb m exibida como medidores de restri o O diagrama a seguir descreve como um gerente de portf lio configura a exibi o de linhas de corte Como configurar a exibi o da linha de corte Analisar os pr requisitos Configurar as colunas de restri o da exibi o da linha de corte Definir e aplicar as regras de classifica o Gerente de portf lios Equilibrar o custo do portf lio e as restri es de recursos Verificar suas sele es de exibi o de linha de corte 4 Conclu do Para configurar a exibi o de linhas de corte siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 65 2 Configurar as colunas de restri o para exibi o de linhas de corte na p gina 66 Definir e aplicar as regras de classifica o na p gina
26. ck Office Interface para fornecedor de material Tempo e presen a na empresa Atualiza o do sistema HR Dura o Mese s Para sustentar ou justificar a exist ncia dos investimentos no plano do portf lio racionalize os Por exemplo poss vel vincular os investimentos s metas corporativas de alta prioridade espec ficas ou fatores de alinhamento do neg cio para justificar sua prioridade atual Exemplo racionalizando investimentos com base em prioridades atuais O corpo diretor verifica o plano do portf lio atualizado e fornece coment rios Para fins de tributa o a empresa deve reconhecer o m nimo de despesas poss veis Portanto o valor em d lar de capital mais alto deve ser considerado Para incorporar esse coment rio Raj cria o Plano 2 a partir do Plano 1 e retrabalha a exibi o de linhas de corte manualmente Ele arrasta os investimentos com custos de capital mais altos para a parte superior da lista para classific los acima A tabela a seguir mostra a vers o do Plano 2 do portf lio Objetivos Custo Benef cio Custo de Custo Recursos Acumulado capital operaciona r de custo l Melhoraras 750 000 1 000 000 675 000 75 000 15 750 000 efici ncias do escrit rio Reduzir 700 000 2 500 000 600 000 100 000 30 1 450 000 custos Melhoraras 450 000 700 000 400 000 50 000 12 1 900 000 efici ncias do escrit rio Reduzir 300 000 100 000 275 000 25 000 12 2 200 000 custos 46 Guia de Cen
27. de t rmino posteriores s o classificados na parte inferior poss vel definir regras para configurar os seus pr prios crit rios para classificar investimentos inicialmente medida que voc revisa a lista de investimentos durante as reuni es de planejamento do portf lio com as partes interessadas poss vel avaliar como a lista de trabalhos priorizados comparada s restri es de portf lio definidas para custo benef cio e recursos no decorrer do tempo Com base nos coment rios das partes interessadas poss vel ajustar manualmente a prioriza o para racionalizar seus investimentos atuais e substituir as regras de classifica o predefinidas Por exemplo poss vel determinar a meta de custo planejado para um plano de portf lio em seguida configurar a linha de corte para ceder ao Custo planejado da restri o prim ria A linha de corte exibida na sua lista de investimentos no ponto onde a meta do custo planejado atendida Todos os itens acima da linha de corte est o dentro do custo planejado do portf lio e todos os itens abaixo da linha de corte ultrapassam o custo planejado Cap tulo 4 Configurar os portf lios 63 Como configurar a exibi o de linhas de corte Enquanto a restri o prim ria determina onde a linha de corte exibida na lista as regras de classifica o determinam quais investimentos s o exibidos acima ou abaixo da linha de corte poss vel substituir manualmente o que est
28. do portf lio Definir metas de planejamento detalhadas Definir metas de fun o Revisar a exibi o de linhas de corte dos investimentos Seu portf lio foi criado Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 21 Como criar um portf lio de investimentos Para criar um portf lio de investimentos siga estas etapas o o u e O e Verificar os pr requisitos na p gina 22 Definir as propriedades do portf lio na p gina 23 Definir as propriedades de sincroniza o do portf lio na p gina 26 Criar o conte do do portf lio na p gina 27 Definir metas de planejamento detalhadas na p gina 29 Definir metas de fun o na p gina 32 Revisar a exibi o de linhas de corte dos investimentos na p gina 34 Verificar os pr requisitos Para criar um portf lio de investimentos execute os seguintes requisitos Revise o cen rio Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio e configure os dados necess rios no produto Crie investimentos ativos e ideias no produto que foi planejado para o per odo de tempo que o portf lio cobre Observa o para obter mais informa es sobre como criar investimentos consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento Financeiro Para obter mais informa es sobre como criar ideias consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento de Demanda Crie quaisquer portf lios filhos que voc deseje associar ao portf lio pai para que
29. do investimento independente do horizonte do portf lio m O custo do investimento em rela o aos per odos no horizonte do portf lio Por exemplo um investimento tem um custo total de USS 10 milh es mas voc deseja gastar apenas USS 2 milh es dentro do horizonte do portf lio Nesse caso o portf lio traz o custo total e os custos do horizonte de planejamento do investimento Exibi o de painel Especifica a exibi o padr o ou layout de p gina do portf lio Se voc tiver instalado o complemento Acelerador do PMO poss vel alterar essa exibi o padr o para o PMO Painel de investimento do portf lio Moeda Especifica a moeda do portf lio Em uma situa o de v rias moedas a moeda do portf lio define uma prefer ncia padr o para a investimentos de relat rios em diferentes moedas no modo agregado O dados financeiros para or amento custos e benef cio s o convertidos na moeda do portf lio Se o seu produto for configurado para uma moeda nica n o poss vel editar esse valor Tipo de unidade de capacidade Define a unidade do recurso horas ou FTE para medir a capacidade do recurso para investimentos no portf lio poss vel definir esta unidade apenas uma vez para um portf lio Programa o de sincroniza o Especifica com que frequ ncia atualizar os dados do portf lio e planos associados aos dados reais do investimento Esse campo exibido depois que voc define as propriedades do
30. do portf lio Os campos a seguir precisam de explica o Alvo Especifica a capacidade do recurso planejado em horas ou FTE para os investimentos do portf lio com o tempo semanal mensal trimestral dentro do horizonte do portf lio Meta distribu da Exibe as fun es planejadas para os investimentos do portf lio na medida em que ele acumula ao longo do tempo dentro do horizonte do portf lio Varia o Exibe a diferen a entre os valores de metas distribu das e aprovadas para a meta do recurso Meta distribu da Total Especifica o esfor o planejado para os investimentos do portf lio como um agregado de valores distribu dos Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os per odos de planejamento de portf lio digite um valor nesse campo Salve as altera es Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 31 Como criar um portf lio de investimentos Definir metas de fun o Ao criar um portf lio geralmente voc fornece uma meta geral para o esfor o em horas ou unidades FTE Na medida em que voc cria o conte do do portf lio poss vel exibir editar e distribuir essa meta de alto n vel em uma exibi o de escala de tempo poss vel definir a restri o de fun o das seguintes maneiras Defina uma meta de fun o geral nas propriedades do portf lio quando voc cria um portf lio Espalhe a meta geral de modo uniforme em todos os per odos preenchendo
31. dor de material m Atualiza o do sistema JIT Just in Time A lista est em ordem alfab tica Lauren n o indica quais projetos s o mais importantes Ela deseja que Raj priorize os investimentos usando as regras que estiverem em vigor Para concluir o processo de planejamento de portf lio Lauren e Raj dever o concluir as seguintes tarefas m Priorizar o portf lio na p gina 40 m Avaliar o portf lio na p gina 42 m Racionalizar o portf lio na p gina 46 Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 39 Como racionalizar um portf lio de investimentos Priorizar o portf lio Como parte do processo de cria o do portf lio inicial na qualidade de gerente de portf lio poss vel configurar alguns crit rios b sicos ou regras de classifica o A classifica o de regras determina a ordem em que os investimentos s o exibidos na exibi o Linhas de corte Observa o o exemplo a seguir considera que as metas corporativas para os investimentos j foram definidas no produto Exemplo planejamento de portf lio inicial Raj usa a lista de investimentos de Lauren e cria um portf lio no CA Clarity PPM Para coletar informa es e exibi las de maneira significativa ele conclui as seguintes tarefas m Adiciona a lista de investimentos do portf lio em ordem alfab tica m Trabalha com a equipe para determinar o custo de cada investimento e digita essas informa es no portf lio m Compila o n mero de recu
32. e superior da lista Definir e aplicar as regras de classifica o As regras de classifica o determinam onde os investimentos s o exibidos na lista de exibi o de linhas de corte Voc cria uma classifica o atribuindo pesos aos atributos do investimento que se aplicam a seus investimentos Por exemplo poss vel pesar os investimentos aprovados para classific los em uma posi o mais alta do que os investimentos n o aprovados Quando os c lculos de classifica o s o feitos para todos os investimentos os investimentos aprovados s o exibidos na parte superior da lista de classifica o Quanto mais regras de classifica o forem inclu das mais complexos ser o os c lculos e mais vari veis os resultados Considere cuidadosamente as regras que voc define para a classifica o inicial O peso que voc atribui aos atributos relativo Selecione os atributos de investimento a pesar e atribua um peso que tenha por base suas necessidades de neg cios A classifica o inicial oferece um local de in cio para uma avalia o do portf lio ou plano Para racionalizar seu portf lio mova manualmente os investimentos na lista e veja os resultados de suas altera es Os pontos a seguir descrevem como configurar regras de classifica o m Selecione a restri o principal do portf lio para a linha de corte Por exemplo selecione Custo planejado como a restri o principal Nesse caso a linha de corte exibida na li
33. ecifica a unidade na qual voc quer representar as metas de fun es Selecione uma das seguintes unidades FTE Um n mero m dio de acordo com os recursos que est o envolvidos e os per odos de tempo Por exemplo digamos que o horizonte de planejamento abrange dois meses Um FTE planejado no primeiro m s 3 FTE s o planejados no segundo m s Neste caso os recursos de destino m dios para o horizonte de planejamento s o 2 FTE Horas Um n mero total de portas que se aplica ao horizonte de planejamento do portf lio Por exemplo suponha que voc tenha um horizonte de planejamento de dois meses e defina um destino de 1000 horas Nesse caso poss vel usar um total de 1000 horas para todo o portf lio Salve as altera es Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 25 Como criar um portf lio de investimentos Definir as propriedades de sincroniza o do portf lio Os dados do portf lio representam um instant neo dos dados reais do investimento em tempo real poss vel atualizar os dados do portf lio com os dados reais do investimento por meio da execu o de uma rotina de sincroniza o A sincroniza o importante porque as partes interessadas do portf lio desejam saber o quanto os dados que est o revisando s o atuais Para estabelecer a frequ ncia com que deseja atualizar os dados do portf lio defina as propriedades da tarefa de sincroniza o Com base na frequ ncia em que voc
34. ecnolog ias 200 000 100 000 00 Alinhar melhor as tecnolog ias 300 000 3 000 000 275 000 Alinhar melhor as tecnolog ias 50 000 60 000 44 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Custo de Custo operacion os al 200 000 6 25 000 5 50 000 1 Recurs Acumulador de custo 200 000 500 000 550 000 Como racionalizar um portf lio de investimentos Investimento Dura Objetivo Custo Benef cio Custo de Custo Recurs Acumulador de o s capital operacion os custo Mese al s Sistema de 3 Melhora 250 000 20 000 200 000 50 000 5 800 000 despesas ras administrativas efici nci as do escrit ri o Sistema 9 Melhora 750 000 1 000 000 675 000 75 000 15 1 550 000 financeiro de ras Back Office efici nci as do escrit ri o Tempo e 5 Melhora 450 000 700 000 400 000 50 000 12 2 000 000 presen a na ras empresa efici nci as do escrit ri o Atualiza o do 5 Melhora 100 000 2 000 000 25 000 75 000 6 2 100 000 sistema JIT Just ras in Time efici nci as do escrit ri o Entrada de 3 Aument 100 000 750 000 100 000 3 2 200 000 pedido com aras base na nuvem vendas Atualiza o do 6 Reduzir 300 000 100 000 275 000 25 000 12 2 500 000 sistema HR custos Interface para 9 Reduzir 700 000 2 500 000 600 000 100 000 30 3 200 000 fornecedor de custos material Capitulo 3 Gerenciar os portf lios 45 Como racionalizar um portf lio de investimentos Racionalizar o portf lio Investiment o Finan as de Ba
35. ecute an lises iterativas no portf lio Por exemplo poss vel criar os seguintes planos para o portf lio de projetos de TI que abrange os anos fiscais de 2013 e 2014 m Plano de projetos de TI para o ano fiscal de 2013 m Plano de projetos de TI para o ano fiscal de 2014 poss vel criar vers es de plano diferentes ou cen rios alterando os par metros espec ficos para explorar diferentes op es de planejamento cont nuo Em ltima inst ncia poss vel optar por aprovar um Plano de registro Para planejar de maneira eficiente considere os seguintes fatores m Processo de planejamento formal versus informal Entender se o processo de planejamento da organiza o formal informal ou uma combina o de ambos m Em um processo de planejamento formal as revis es do plano s o mais demoradas e as altera es s o implementadas de maneira disciplinada Esse processo de planejamento aplic vel quando as altera es recomendadas s o extensivas ou as altera es exigem mais revis es antes de implement las Por exemplo aprovar um investimento que requer mais or amento Em geral no planejamento formal h um processo bem definido de propostas e aprova es nos planos para poder alterar alguma coisa m Em um processo de planejamento informal as organiza es implementam mudan as de maneira mais r pida seguindo as revis es As altera es s o menores e suportam as metas existentes Por exemplo adiar um pouc
36. ejado em um determinado trimestre As condi es a seguir determinam o comportamento das linhas de agrega o m As defini es de exibi o do modo de exibi o de linhas de corte Se voc aplicar um filtro exibi o ou ocultar o gr fico de Gantt as linhas de agrega o n o aparecem m As altera es feitas nos dados do investimento no modo de exibi o de linhas de corte As linhas de agrega o sincronizam com as altera es efetuadas na exibi o Por exemplo se voc priorizar novamente a lista de investimentos ou se alterar as datas de investimento as linhas de agrega o s o recalculadas para refletir as altera es m O status de logon do usu rio A restri o do portf lio que voc selecionar para agregar se aplica somente a uma sess o de logon Se voc efetuar logoff as agrega es n o s o salvas Para exibir os valores novamente reselecione uma restri o de portf lio para agregar Siga estas etapas 1 Abra a P gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique em Portf lios Cap tulo 4 Configurar os portf lios 69 Como configurar a exibi o de linhas de corte 2 Abrao portf lio e clique em Linhas de corte 3 Clique no menu suspenso Agregar restri o e selecione uma restri o de portf lio para a qual voc deseja exibir os valores de linha de corte agregada As linhas de agrega o aparecem abaixo da lista de investimentos e no gr fico de Gantt 4 Para exibir os
37. em ser atualizados Raj configura a exibi o de linhas de corte do Plano 2 para exibir o campo Obrigat rio extra na exibi o para sinalizar os investimentos obrigat rios A tabela a seguir mostra o campo Obrigat rio extra para os investimentos Investimento Dura Obrig Objetiv Custo Benef cio Custo de Custo Recur Acumulador de o at rio os capital operacio sos custo Mese nal s Seguran a 2 X Alinhar 300 000 3 000 000 275 000 25 000 5 300 000 centralizada melhor as tecnolo gias Atualiza es 3 X Alinhar 200 000 100 000 200 000 6 500 000 do banco de melhor dados Oracle as tecnolo gias Sistema 9 Melhor 750 000 1 000 000 675 000 75 000 15 1 250 000 financeiro de aras Back Office efici nci as do escrit ri o Interface para 9 Reduzir 700 000 2 500 000 600 000 100 000 30 1 950 000 fornecedor de custos material 48 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Investimento Dura Obrig o at rio Mese s Tempo e 5 presen a na empresa Atualiza o do 6 sistema de RH 6 Sistema de 3 despesas administrativa S Atualiza o do 5 sistema JIT Just in Time Entrada de 3 pedido com base na nuvem Objetiv os Melhor aras efici nci as do escrit ri o Reduzir custos Melhor ar as efici nci as do escrit ri o Melhor ar as efici nci as do escrit ri o Aument ar as vendas Como racionalizar um portf lio de investimentos Custo Benef cio Custo de capital 450 000
38. entos reais Para usar o Gerenciamento de portf lio para sua capacidade integral execute o seguinte processo 1 Revise exatamente qual o tipo de informa es que voc deseja extrair dos investimentos 2 Verifique se as informa es necess rias est o dispon veis em seus investimentos Com os dados e os processos no lugar poss vel depois criar exibi es desses dados para ajudar a gerenciar seus investimentos em um portf lio O produto fornecido com v rias exibi es de portf lio predefinidas prontas para uso Recomendamos que voc analise essas exibi es para decidir o tipo de informa o que deseja ver nas exibi es de seu portf lio 18 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Configurar investimentos e dados do recurso Para iniciar o uso de portf lios pesquise e verifique se os dados de configura o necess rios existem no produto Os dados de configura o permitem que voc visualize as informa es sobre investimentos desejados nas exibi es do portf lio De acordo com os dados que s o relevantes para os seus neg cios voc pode configurar os seguintes requisitos do produto Configura o do gerenciamento financeiro V rias moedas Para gerenciar um portf lio de investimentos que est associado a moedas diferentes verifique se a op o de v rias moedas est ativada para o produto Para obter mais informa es
39. er odo de tempo que voc configurar na exibi o Linhas de corte Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 29 Como criar um portf lio de investimentos Exemplo fornecendo detalhes para as metas de custo e benef cio Vicki a gerente de portf lio de investimento de TI na Forward Inc inicialmente preenche as metas de custo e de benef cios nas propriedades do portf lio Na p gina Metas os valores total e distribu do para custos e benef cios s o criados automaticamente com base nos valores na p gina Propriedades Vicki ajusta a distribui o manualmente regulando os valores em cada c lula Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o portf lio para o qual voc deseja definir metas detalhadas Clique em Metas Preencha as informa es solicitadas para custo total de custos de portf lio Os campos a seguir precisam de explica o Alvo Especifica o custo planejados agregados para os investimentos do portf lio incluindo os custos operacionais e de capital Voc inicialmente define esse valor nas propriedades do portf lio como uma agrega o dos custos operacionais e de capital poss vel editar esse valor ao fornecer detalhes para as metas Meta distribu da Exibe o custo planejado para os investimentos do portf lio como ele pode ser expandido com o tempo semanal mensal trimestral dentro do horizonte do port
40. ereeeeeererereernrerenaerearereneerntesenaasento 69 Verificar suas sele es de exibi o de linhas de corte 6 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Cap tulo 1 Introdu o Esta se o cont m os seguintes t picos Sobre este guia na p gina 7 Avisos legais na p gina 7 P blico alvo na p gina 7 Sobre este guia Este guia descreve alguns cen rios t picos de gest o de portf lios e como o CA Clarity PPM ajuda a resolv los Depois que voc ler este cap tulo leia cada cen rio de cada cen rio apropriado sua fun o Voc n o precisa ler todos os cap tulos na ordem apresentada Para ajudar a ilustrar os cen rios uma empresa fict cia chamada Forward Inc utilizada em todo o guia Avisos legais Forward Inc um nome de empresa fict cia cujo uso estritamente para fins instrutivos apenas e n o pretende fazer refer ncia a uma empresa existente P blico alvo Este guia se destina a todas as fun es do CA Clarity PPM m Gerentes de portf lio m Partes interessadas do portf lio m Administradores de sistema Cap tulo 1 Introdu o 7 Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios Esta se o cont m os seguintes t picos Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio na p gina 9 Como criar um portf lio de investimentos na p gina 20 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Usando o gerenciamento de portf li
41. f cios e recursos m Distribuindo metas financeiras e de recurso por per odo de tempo de forma que voc possa saber como os investimentos usam dinheiro e recursos durante o horizonte de planejamento do portf lio m Configurando as metas de fun o distribuindo as metas definidas de alto n vel ou preenchendo capacidade de recursos a partir de fun es no sistema Exemplo criando portf lios de TI para o planejamento anual Vicki a gerente de opera es de TI respons vel por criar e manter os investimentos de TI do Diretor de Tl da Forward Inc Vicki est se preparando para o planejamento anual e precisa criar um portf lio de investimentos de TI para refletir o trabalho existente e o trabalho proposto Vicki cria o portf lio como segue m Define algumas propriedades do portf lio b sicas como a data de in cio data de t rmino e custo m Constr i conte do selecionando projetos ativos nos ORG de investimento para o departamento de TI para o ano fiscal seguinte m Inclui as ideias que est o sendo consideradas para o ano fiscal seguinte 20 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como criar um portf lio de investimentos O diagrama a seguir descreve como o gerente do portf lio cria um portf lio de investimentos Como criar um portf lio de investimentos Verificar os pr requisitos Definir as propriedades do portf lio Definir as propriedades de sincroniza o do portf lio Criar o conte do
42. f lio Varia o Exibe a diferen a entre os valores de meta distribu dos e aprovados Meta distribu da Total Especifica o custo planejado para os investimentos do portf lio como um agregado de valores distribu dos Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os per odos de planejamento de portf lio digite um valor nesse campo Preencha as informa es solicitadas para Benef cio total de benef cios do portf lio Os campos a seguir precisam de explica o Alvo Especifica o benef cio planejado agregado para os investimentos do portf lio incluindo os benef cios operacionais e de capital Voc pode inicialmente definir esse valor nas propriedades do portf lio mas poss vel edit lo aqui tamb m 30 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios 7 Como criar um portf lio de investimentos Meta distribu da Exibe o benef cio planejado para os investimentos do portf lio na medida em que ele acumula ao longo do tempo dentro do horizonte do portf lio Varia o Exibe a diferen a entre os valores de benef cios distribu dos e aprovados Meta distribu da Total Especifica o benef cio planejado para os investimentos do portf lio como um agregado de valores distribu dos Para distribuir a quantidade total de maneira uniforme em todos os per odos de planejamento de portf lio digite um valor nesse campo Preencha as informa es solicitadas para Fun o total de fun es
43. f lio m Restri es de portf lio m Contagens de investimento m M tricas financeiras por exemplo NPV ROI Observa o para acessar e visualizar os relat rios do portf lio que voc pode usar para comparar seus planos de portf lio instale e aplique o complemento Acelerador do PMO Para obter mais informa es sobre como instalar o complemento bem como para obter detalhes sobre os relat rios do portf lio consulte o Guia de Produto do Acelerador do PMO Exemplo comparando cen rios de planejamento de portf lio O Diretor de TI da Forward Inc verifica a nova vers o do plano chamado agora de Op o 2 aumentar o or amento e trabalho estrat gico com impacto significativo ele faz a observa o que todo o trabalho obrigat rio est acima da linha de corte com o escopo para fazer mais trabalho estrat gico O Diretor de TI expressa o desejo de mais alguns dados para o caso de verbas extras O gerente do portf lio seleciona os seguintes planos de portf lio e executa os relat rios comparativos m Plano do PMO de TI 2014 m Op o 1 10 de corte mais compromissos do Diretor de TI m Op o 2 aumentar o or amento e trabalho estrat gico com impacto significativo Usando os relat rios a equipe pode comparar os seguintes aspectos dos planos de portf lio ou cen rios m A diferen a no custo planejado geral os benef cios planejados e outras m tricas financeiras por plano m A diferen a no custo planejad
44. ferentes vers es ou cen rios para o trabalho existente Por fim poss vel aprovar um plano como um Plano de registro ou como o plano que voc deseja usar e implementar Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 53 Como explorar planos de portf lio alternativos Exemplo processo de planejamento de portf lio O Diretor de TI da Forward Inc regularmente revisa seus planos atuais em todo o portf lio de TI Como parte de ciclos comerciais t picos eles exploram cen rios alternativos para saber como podem usar os recursos e o or amento de TI para atingir os objetivos do portf lio Dependendo da natureza e do tamanho as altera es recomendadas a equipe do departamento de TI adota a seguinte abordagem durante as revis es do plano Para altera es pequenas e centradas considera a implementa o dessas altera es imediatamente desde que as altera es sustentem as metas existentes e apenas pequenas altera es nos planos operacionais Por exemplo o adiamento de data de in cio de um investimento por dois meses ou a coloca o em espera de um investimento devido aos atuais estouros de or amento do projeto e restri es de recursos Para altera es mais amplas que exigem muita revis o eles capturam essas altera es nas respectivas vers es de planos e cen rios Eles divulgam esses cen rios para as partes interessadas e coletam coment rio em um processo de revis o mais formal e disciplinado Por exemplo um processo de
45. fici ncias do 00 escrit rio Melhorar as 450 000 700 00 400 000 50 000 12 2 550 000 efici ncias do 0 escrit rio Melhorar as 100 000 2 000 0 25 000 75 000 6 2 650 000 efici ncias do 00 escrit rio Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 43 Como racionalizar um portf lio de investimentos Investimento Dura Objetivos Custo Benef c Custo de o io capital Mese s Atualiza es do 3 Alinhar melhor 200 000 100 00 banco de dados as tecnologias 0 Oracle Seguran a 2 Alinhar melhor 300 000 3 000 0 275 000 centralizada as tecnologias 00 Reformula o da 4 Alinhar melhor 50 000 60 000 GUI Fornecedor do sistema da internet Investimento Dura o Mese s Atualiza es do 3 banco de dados Oracle Seguran a 2 centralizada Reformula o 4 da GUI Fornecedor do sistema da internet as tecnologias Custo 200 000 25 000 50 000 Recurs operaciona os 6 5 1 Acumulador de custo 2 850 000 3 150 000 3 200 000 Lauren revisa a exibi o de linhas de corte do Plano 1 com Raj Ela comenta que os investimentos devem ser priorizados por Tecnologias melhor alinhadas como uma meta de prioridade principal Raj arrasta os investimentos com a meta Tecnologias melhor alinhadas para o topo da exibi o de linhas de corte A exibi o de linhas de corte do Plano 1 agora tem a apar ncia mostrada na tabela a seguir Objetivo Custo Benef cio s capital Alinhar melhor as t
46. ifica o e em seguida clique em Definir regras de classifica o A p gina Crit rios de prioriza o exibida No campo Restri o principal selecione o atributo de investimento que a linha de corte usa como uma restri o principal Por exemplo se voc deseja usar o custo planejado como uma restri o principal selecione Custo planejado A linha de corte exibida quando a meta de custo planejado excedida na sua lista de investimentos Clique em Adicionar Marque a caixa de sele o para cada atributo para o qual voc deseja aplicar regras de classifica o e clique em Adicionar Os atributos s o exibidos na p gina Crit rios de prioriza o Para cada atributo execute as seguintes etapas a Selecione o m todo de classifica o b Para indicar a import ncia insira um valor num rico no campo Peso do atributo Por exemplo se o m todo de classifica o for Mais baixo melhor o valor de peso do atributo 1 gera o m ximo de impacto Observa o se voc selecionar um atributo que uma pesquisa clique em Pondera o dos valores de pesquisa na linha do atributo para indicar um peso para cada valor de pesquisa individual Quando tiver conclu do as regras de classifica o para os atributos selecionados clique em Salvar e voltar Clique em Regras de classifica o e em seguida clique em Executar as regras de classifica o Os c lculos para as regras de classifica o s o conclu
47. ima se que os recursos gastem 20 de seu tempo na sustenta o para o ano que vem Para definir uma meta de fun o para o portf lio Vicki classifica a capacidade do recurso geral de portf lios da seguinte maneira Filtra as informa es de fun es por meio dos atributos Unidade de ORG e Gerente de reservas Adiciona as fun es desejadas s metas do portf lio Preenche fun es espec ficas com a capacidade do recurso dispon veis no sistema Por exemplo Vicki preenche a capacidade para a fun o de Desenvolvedor Sr dentro da equipe de TI Back Office A fun o preenchida com o n mero de horas dispon veis no sistema para os recursos associados Alinha as capacidades preenchidas com estimativas de tempo dos recursos para sustenta o do aplicativo escalando a capacidade por 20 Com a configura o da estrutura do planejamento Vicki continua a editar ou preencher valores para cada per odo Siga estas etapas 1 2 3 4 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o portf lio para o qual voc deseja definir metas detalhadas Clique em Metas Navegue at se o Fun o totais da fun o do portf lio e execute uma ou mais das seguintes tarefas conforme necess rio m Para filtrar ou adicionar fun es clique em Adicionar fun es m Para preencher uma fun o com a capacidade existente dispon vel para os recursos associados selecione as fun es e cliq
48. mino do plano de acordo com um subconjunto do horizonte do portf lio Por exemplo se o horizonte do portf lio for de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2015 poss vel criar um plano anual a partir de 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro de 2014 m Metas de planejamento padr o As metas de custo recursos e benef cios para o per odo de planejamento como um subconjunto das metas do portf lio Por exemplo se voc estiver planejando apenas para um ano poss vel reduzir as metas de forma adequada 56 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como explorar planos de portf lio alternativos Exemplo primeiro ciclo de planejamento O escrit rio do Diretor de Tl da Forward Inc est conduzindo uma reuni o anual de planejamento de portf lios com a equipe O gerente do portf lio que tamb m o planejador do portf lio participa da reuni o para capturar e refletir op es de planejamento que a equipe est considerando Na sess o de planejamento atual a equipe est considerando projetos que desejam financiar como parte do portf lio do PMO Para se preparar para essa reuni o o gerente do portf lio cria o Plano do PMO de TI 2014 para refletir o trabalho a seguir m Projetos que est o sendo iniciados m Projetos que ainda n o iniciaram mas que est o aprovados m Projetos n o aprovados mas que possuem uma data de in cio proposta durante o horizonte de planejamento m Ideias que n o foram aprovadas mas t
49. nde e quando as demandas excedem as metas Ao examinar dados use a exibi o Linhas de corte como um ambiente de probabilidade para manipular os itens na lista e visualizar o impacto Tamb m poss vel analisar os efeitos das altera es nas metas do portf lio Por exemplo arraste uma linha de tempo para mover para frente a data de in cio de um investimento e ver seu impacto no or amento por per odo de tempo poss vel afetar o portf lio nas seguintes maneiras m Sugira uma altera o no portf lio existente recomendando pequenas altera es focalizadas em investimentos espec ficos Os exemplos a seguir mostram pequenas altera es m Alterar o in cio de um investimento at mais tarde ou antes do planejado m Cancelar um investimento m Colocar um investimento em espera m Iniciar uma solicita o de mudan a que est relacionada ao investimento m Crie hip teses sobre altera es em v rios investimentos e para as restri es de portf lio em um planejamento ou no modo de cen rio 34 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como criar um portf lio de investimentos Siga estas etapas 1 2 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Abra o portf lio para o qual voc deseja revisar a exibi o Linha de corte Clique em Linhas de corte Observa o para obter informa es sobre como configurar a exibi o Linhas de corte para ver os campos desejados consul
50. o poss vel criar e revisar um conjunto de investimentos que pode ser de interesse das partes interessadas em sua empresa Depois de criar um portf lio o sistema cria um instant neo dos dados de seu investimento os quais ser o usados para fins de gerenciamento e gera o de relat rios poss vel configurar uma regularidade para atualizar os dados desse instant neo para coincidir com as ltimas informa es sobre investimentos Assim poss vel criar vers es ou planos alternativos usando os dados Para explorar alternativas para seus investimentos use esses planos para criar e comparar cen rios hipot ticos Um portf lio um conjunto de investimentos Dependendo das suas necessidades poss vel criar os seguintes tipos de portf lios com base no seguinte m Investimentos por exemplo projetos do PMO aplicativos de TI linhas de desenvolvimento de novos produtos m Investimentos espec ficos por exemplo todos os projetos ativos m Organiza o por exemplo plano de registro de TI iniciativas de marketing ideias de empresa m Interesse por exemplo iniciativas de prote o do meio ambiente propostas de fus es e aquisi es Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 9 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Exemplo portf lio de TI para projetos atuais Max o diretor de PMO na Forward Inc deseja criar um portf lio de todos os projetos aos quais a organi
51. o m ROI m Valor agregado Preparar para usar portf lios Depois de ter determinado os objetivos de neg cios que voc deseja realizar usando o gerenciamento de portf lio prepare o produto de modo a permitir a cria o de portf lios Ao criar um portf lio poss vel gerenciar e planejar seus investimentos em um n vel superior Para se preparar para o uso de portf lios execute as seguintes tarefas m Configurar crit rios de monitoramento para investimentos na p gina 17 m Configurar exibi es de portf lio relat rios e fluxos de trabalho na p gina 18 m Configurar investimentos e dados do recurso na p gina 19 16 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Configurar crit rios de monitoramento para investimentos O portf lio fornece um instant neo dos dados reais do investimento Os dados do portf lio s o atualizados com os ltimos dados dos investimentos reais A atualiza o est de acordo com a programa o de sincroniza o que voc define nas propriedades do portf lio Sempre que a rotina Sincronizar investimentos do portf lio executada de acordo com a programa o de sincroniza o os dados mais recentes de investimentos reais s o refletidos no portf lio Nem todos os dados do investimento s o refletidos em um portf lio Como um gerente de portf lio que decide em n veis mais altos voc se preocupa somente com a revi
52. o a data de in cio de um investimento O planejamento informal pode ser t o simples como algu m entrar no sistema e marcar uma altera o como aprovada sem nenhuma aprova o formal m Em um processo de planejamento misto as organiza es implementam altera es menores seguindo um processo de planejamento informal e altera es mais amplas ap s um processo de aprova o mais formal Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 15 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio m Horizonte de planejamento Determine o per odo de seu portf lio que especifica o intervalo de dados do planejamento Para permitir o planejamento dos investimentos atuais e futuros verifique se o horizonte do portf lio cobre os horizontes de planejamento m Ritmo de revis o Determine o ritmo de suas revis es do plano Em seguida poss vel configurar a programa o de sincroniza o para o seu portf lio para refletir os dados reais do investimento no momento em que voc precisar deles m Dados necess rios para revis es do portf lio Determinar o tipo de dados necess rio para suas revis es Em seguida configure seu portf lio para capturar os dados necess rios dos investimentos Por exemplo para revisar o custo e as informa es do recurso poss vel capturar as seguintes m tricas essenciais de investimentos de seu portf lio m Dias de atraso m Varia o de custo m Varia o de esfor o m Risc
53. o ajuda voc a entender o que ser inclu do no portf lio enquanto voc o est criando Observa o os seguintes limites aplicam se ao n mero m ximo de atributos investimentos e fun es que podem ser inclu dos em um portf lio m Atributos 700 m Investimentos 250 m Fun es 25 Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 27 Como criar um portf lio de investimentos Exemplo criando o conte do do portf lio Max o gerente de portf lio de TI na Forward Inc cria o conte do do portf lio incluindo os investimentos a seguir m Todos os projetos ativos nos ORG de investimento para o pr ximo ano calend rio m Todas as ideias que a empresa est considerando para o pr ximo ano calend rio Max utiliza o filtro avan ado dispon vel no Editor de conte do para criar a express o a seguir para que apenas ideias ativas sejam inclu das no portf lio idea is active Max utiliza o filtro avan ado para criar a express o a seguir para que apenas os projetos ativos n o designados como modelos estejam inclu dos no portf lio project is active 1 amp amp project is template Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios 2 Abrao projeto ao qual voc deseja adicionar conte do 3 Clique em Editor de conte do 4 Selecione os tipos de investimento por exemplo projeto aplicativo ativo e clique em Incluir Observa o limite
54. o de portf lio siga estas etapas Avaliar os requisitos do portf lio na p gina 11 m Monitorar os investimentos na p gina 11 m Priorizar os investimentos na p gina 12 Planejar e gerenciar investimentos usando metas na p gina 14 m Explorar as alternativas para investimentos na p gina 15 Preparar para usar portf lios na p gina 16 m Configurar crit rios de monitoramento para investimentos na p gina 17 m Configurar exibi es relat rios e fluxos de trabalho na p gina 18 m Configurar investimentos e dados do recurso na p gina 19 Avaliar os requisitos do portf lio Para entender as metas comerciais que voc deseja realizar usando o gerenciamento de portf lio avalie seus requisitos do portf lio Para avaliar seus requisitos espec ficos do portf lio considere as seguintes avalia es gen ricas como diretrizes Monitorar os investimentos na p gina 11 Priorizar os investimentos na p gina 12 Planejar e gerenciar investimentos usando metas na p gina 14 Explorar as alternativas para investimentos na p gina 15 Monitorar os investimentos poss vel monitorar os dados de investimentos que lhe interessam por meio da configura o das visualiza es de portf lio para exibir os dados Considere quais dados de investimentos voc deseja visualizar e quais exibi es espec ficas de dados lhe interessam Por exemplo um usu rio pode configurar um por
55. o geral os benef cios planejados e outras m tricas financeiras por investimento m A diferen a nas classifica es do investimento ou exibi es de linhas de corte por plano Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 61 Como explorar planos de portf lio alternativos Siga estas etapas 1 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios 2 Abrao portf lio para o qual deseja comparar planos 3 Clique em Planos 4 Selecione os planos que voc deseja comparar e clique em Comparar 5 Selecione um relat rio de compara o para os planos de portf lio Designar o plano de registro O POR Plan of Record Plano de Registro o plano de portf lio que voc pretende usar para o portf lio para implementar as futuras altera es em investimentos Ao explorar diferentes op es para um portf lio poss vel fazer refer ncia s vers es anteriores dos planos e cen rios que j tiver considerado Ap s decidir prosseguir com um determinado plano adote esse plano e todas as suas altera es como o POR Exemplo selecionando o POR Com o planejamento e o processo de an lise a equipe de planejamento do portf lio da Forward Inc rapidamente v que o plano da Op o 2 prefer vel Comparado ao plano da Op o 1 o plano da Op o 2 oferece as seguintes vantagens m ROI mais alto m Maior benef cio por recurso A equipe re ne outros dados importantes usando outros planos de portf lio
56. o n mero de investimentos para cada tipo de investimento usando o filtro avan ado Filtre em qualquer atributo que esteja associado a um tipo de investimento Por exemplo para o tipo de investimento Projeto defina o filtro avan ado para filtrar e incluir apenas projetos ativos Para adicionar investimentos individuais ao portf lio sem definir o filtro avan ado use a se o Investimentos individuais 5 Para copiar os investimentos e dados relacionados ao portf lio clique em Sincronizar agora Dependendo do tamanho do portf lio a rotina de sincroniza o pode demorar um pouco para ser executada 6 Opcional Verifique o andamento da rotina concluindo as seguintes etapas a Abra a p gina Inicial e clique em Relat rios e rotinas b Em Rotinas selecione Registrar c Verifique se o tipo da rotina Sincronizar investimentos do portf lio ainda est processando ou se a rotina foi conclu da Todos os investimentos inclu dos ou adicionados individualmente ao portf lio s o listados na guia Investimentos 28 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como criar um portf lio de investimentos Definir metas de planejamento detalhadas poss vel exibir editar e distribuir as metas do portf lio de alto n vel para custos recursos e benef cios em uma visualiza o de escala de tempo Essas metas baseadas em per odos de tempo aparecem na exibi o Linha de corte onde poss vel analisar o desempenho do portf lio
57. omo custo benef cio ou ROI Return On Investment Retorno sobre o Investimento Racionaliza o Justifica a exist ncia dos investimentos que s o selecionados considerando se todas as informa es de prioriza o e avalia o Nem todas as informa es que s o usadas durante a racionaliza o s o do CA Clarity PPM A experi ncia e conselho das partes interessadas s o importantes e normalmente t m mais valor do que as classifica es de investimentos que voc indicar por prioriza o ou avalia o Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 37 Como racionalizar um portf lio de investimentos Ao criar um portf lio o gerente do portf lio inicialmente prioriza a lista de investimentos usando regras de classifica o com base nas necessidades de neg cios Para avaliar o portf lio o gerente do portf lio cria os planos diferentes hipot ticos e rev as exibi es de linhas de corte dos planos com todas as partes interessadas A avalia o do portf lio utiliza informa es de todas as partes da empresa Com base nos coment rios das partes interessadas o gerente do portf lio rev as prioridades dos investimentos e reconfigura as exibi es de linhas de corte Quando a s rie de avalia o e prioriza o estiver completa o gerente de portf lio racionaliza o portf lio com as pessoas interessadas Juntos eles decidem quais investimentos perseguir e quais adiar para o horizonte de tempo do portf lio A ilustra o
58. planejamento anual pode envolver dois ciclos de revis o formais A primeira revis o com a equipe de lideran a de TI A segunda revis o com o Comit gestor executivo composto de gerentes de n vel s nior das principais divis es da empresa O diagrama a seguir descreve como o gerente do portf lio e as partes interessadas exploram planos alternativos para investimentos do portf lio 54 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como explorar planos de portf lio alternativos Como explorar planos de portf lio alternativos Verificar os pr requisitos Criar um plano dentro de um portf lio Gerente de portf lio Gerar vers es do plano ou cen rios as Partes c interessadas omparar os pianos ou do portf lio cen rios Designar o plano de registro A O planejamento est concluido Para explorar os planos de portf lio alternativos siga estas etapas 1 Verificar os pr requisitos na p gina 56 Criar um plano de dentro de um portf lio na p gina 56 Gerar vers es do plano ou cen rios na p gina 57 2 3 4 Comparar os planos ou cen rios na p gina 61 5 Criar o plano de registro na p gina 62 Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 55 Como explorar planos de portf lio alternativos Verificar os pr requisitos Para explorar planos alternativos para seu portf lio execute estas etapas m Revise o cen rio Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf
59. portf lio inicial poss vel configurar uma programa o de sincroniza o para atualizar o portf lio automaticamente ou sincronizar os dados do portf lio manualmente 4 Preencha as informa es necess rias na se o Metas Os campos a seguir precisam de explica o Custo total Exibe o custo total que o portf lio est direcionado para gastar durante o horizonte de planejamento Essa meta uma agrega o dos custos operacionais e de capital portanto n o ser poss vel defini la diretamente 24 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios 5 Como criar um portf lio de investimentos Custo de capital Especifica o custo de capital que o portf lio est direcionado para gastar durante o horizonte de planejamento Custo operacional Especifica o custo operacional que o portf lio est direcionado para gastar durante o horizonte de planejamento Moeda Define a moeda do portf lio ou a moeda na qual voc quer prestar conta de todos os custos do investimento e os valores dos benef cios Em uma instala o onde os investimentos do portf lio usaram v rias moedas todos os custos e benef cios s o convertidos na moeda do portf lio Benef cios Especifica o benef cio total que o portf lio est direcionado para gastar durante o horizonte de planejamento Fun es Define o esfor o que o portf lio est direcionado a usar durante o horizonte de planejamento Tipo de unidade de capacidade Esp
60. ra o cone Op es e clique em Configurar O layout das colunas da lista exibido Na lista Colunas dispon veis selecione as colunas da exibi o de linhas de corte e mova as para a lista Colunas selecionadas usando as setas Observa o se voc adicionou totais da fun o em suas metas poss vel selecionar a fun o para exibir como uma coluna na exibi o de linhas de corte Por exemplo se voc selecionar DBA como uma fun o na guia Metas de seu portf lio uma caixa de sele o chamada Fun o DBA se tornar dispon vel como uma sele o de coluna Clique em Salvar Opcional Se desejar uma coluna mais larga para sele o de colunas execute as seguintes etapas a Abra o menu Se o Coluna da lista e clique em Campos b Clique no cone Propriedades do r tulo da coluna 66 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como configurar a exibi o de linhas de corte c Aumente o n mero nos campos Largura da coluna e clique em Salvar e voltar d Clique em Salvar e voltar Observa o poss vel tamb m arrastar a borda da coluna na exibi o de linhas de corte para aumentar ou diminuir a largura 8 Examine as colunas na exibi o de linha de corte e altere as quando necess rio Observa o arraste a parte da visualiza o de Gantt para a direita se as novas colunas n o estiverem vis veis Tamb m poss vel expandir ou recolher o gr fico de Gantt usando o cone localizado na part
61. recursos Agora eles est o apenas USS 500 mil acima do or amento Terceirizam 20 de seu trabalho e fecham a diferen a entre suas metas locais e terceirizadas Atribuem a tarefa de cria o de novos planos de recursos e planos de custo com novas metas de recurso ao diretor de PMO Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios 59 Como explorar planos de portf lio alternativos O gerente do portf lio salva as altera es no plano e notifica a equipe O Diretor de TI gosta do novo plano mas exp e que eles est o fazendo neg cios no modo reativo Se o grupo de TI puder se concentrar mais nas oportunidades estrat gicas na empresa eles poderiam adicionar muito mais valor para as linhas de base Eles podem criar um impacto maior gerando mais fundos Por exemplo existem dois pequenos projetos na lista uma iniciativa de gerenciamento de contatos e uma proposta de transforma o na gratifica o de vendas Os projetos s o relativamente de custo baixo USS 1 3 milh es mas eles prometem um retorno de USS 13 milh es sobre o investimento Com base nas entradas do Diretor de TI o gerente do portf lio cria outra vers o do plano denominada Op o 2 aumentar o or amento e trabalho estrat gico com impacto significativo Nesta vers o o gerente do portf lio cria os seguintes ajustes e mostra o novo plano ao Diretor de TI m Aumenta a meta de alto n vel para custos conforme definido nas propriedades do portf lio em USS 2 milh es
62. recursos de engenharia recursos do analista comercial e recursos de gerenciamento do projeto medida que s o comparados s restri es de custos e recursos da meta A equipe examina a lista de prioridades e faz as observa es a seguir Dos US 20 milh es para o or amento de custo pretendido eles t m um montante de USS 15 milh es para projetos acima da linha de corte ou financiados Dos US 30 milh es para os benef cios pretendidos seus projetos financiados representam somente o valor de USS 20 milh es de benef cios Os projetos financiados aparecem acima das linhas de corte na exibi o Dos 70 recursos dispon veis para o trabalho do projeto eles j t m confirmado 60 para os projetos financiados O Diretor de TI fala sobre como os funcion rios devem usar os recursos de maneira mais eficiente e devem trabalhar para atingir os seguintes objetivos de neg cios Uma iniciativa da empresa para reduzir os custos em 10 por meio de terceiriza o de 20 da equipe O departamento de TI est comprometido com essa meta A necessidade do departamento de TI ser mais estrat gico A equipe de vendas deseja investir em uma nova solu o de vendas SaaS Software as a Service A solu o custa US 6 milh es e h apenas US 5 milh es reservados no or amento de TI A nova solu o promete um adicional de US 10 milh es de benef cios que podem ajudam a alcan ar a meta de benef cios A equipe do departamento financeiro ac
63. rios de Gest o de Portf lios Investiment o Seguran a centralizada Sistema de despesas administrativ as Atualiza o do sistema JIT Just in Time Entrada de pedido com base na nuvem Atualiza es do banco de dados Oracle 3 Reformula o da GUI Fornecedor do sistema da internet Dura o Mese s 2 Objetivos Custo Alinhar 300 000 melhor as tecnologias Melhoraras 250 000 efici ncias do escrit rio Melhoraras 100 000 efici ncias do escrit rio Aumentaras 100 000 vendas Alinhar 200 000 melhor as tecnologias Alinhar 50 000 melhor as tecnologias Benef cio 3 000 000 20 000 2 000 000 750 000 100 000 60 000 Como racionalizar um portf lio de investimentos Custo de capital 275 000 200 000 25 000 Custo operaciona l 25 000 50 000 75 000 100 000 200 000 50 000 Recursos Acumulado r de custo 2 500 000 2 750 000 2 850 000 2 950 000 3 150 000 3 200 000 Capitulo 3 Gerenciar os portf lios 47 Como racionalizar um portf lio de investimentos Ap s as revis es do investimento o corpo diretor e o departamento jur dico avaliam e fazem as seguintes recomenda es para o plano m Segundo instru es da empresa e alguns acordos v lidos anteriores o investimento Seguran a centralizada obrigat rio m Como a licen a atual do Oracle est pr xima do vencimento os bancos de dados do Oracle dev
64. ros de telefone entre em contato com o Suporte t cnico pelo endere o http www ca com worldwide ndice Cap tulo 1 Introdu o Sobre est g lden nainen eee a aE EEE eea r aeaa AEE R Ea us R veda savana assa dan lia AVISOS JELAI Sann e a pa a e e eaa e e aeea E a aa sl dia PUDIICO AIVO JA RER A NUR PESE RRRR REDE a a e ala e a aa NE NENA Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio seres Avaliar os requisitos do portf lio ii irreecerrereneareeaaaaaereaanarenenaaerenanaresa Preparar para usar portf lOS eeren neeaaea ranana eA a EEE EE NAE AEE ER EER EAEE Como criar um portf lio de investimentos s ssssesesesisesrsstrsrtesstssrtsrtrstinstntttstiesrtasttsntnstensrentt Verificar os pr requisitos essre tr ia ceduntnnee santa assis cena uai aadrit daora ekiana isena iaai Definir as propriedades do portf lio eeeereeereeeeeeererererareraearereresana Definir as propriedades de sincroniza o do portf lio ese Criar o conte do do portf lio sirsie esoge ca iroudaniadaltnaianaaie raiado anta Eli AAEE das suga sensu Definir metas de planejamento detalhadas se ererererereacerereaanereana Definir metas de funca Ossenisse eranda Endase Aann A catia bandida na ES GNCT EAN end EE Revisar a exibi o de linhas de corte dos investimentos Cap tulo 3 Gerenciar os portf lio
65. rsos internos para os investimentos em unidades FTE e digita essas informa es A tabela a seguir mostra os investimentos do portf lio e outros detalhes Investimento Dura o Meses Sistema de despesas 3 administrativas Custo 250 000 Recursos 5 Sistema financeiro de 9 Back Office 750 000 15 Entrada de pedido com base 3 ha nuvem 100 000 Atualiza es do banco de 3 dados Oracle 200 000 12 Tempo e presen a na empresa 5 450 000 Seguran a centralizada 2 Reformula o da GUI 4 Fornecedor do sistema da internet 300 000 50 000 12 Atualiza o do sistema HR 6 Interface para fornecedor de 9 300 000 700 000 30 material 40 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Investimento Como racionalizar um portf lio de investimentos Dura o Meses Custo Recursos Atualiza o do sistema JIT 5 100 000 6 Just in Time Investimento Dura o Meses Sistema de 3 despesas administrativa S Sistema 9 financeiro de Back Office Entrada de 3 pedido com base na nuvem Atualiza es 3 do banco de dados Oracle Nesse meio tempo Lauren trabalha com o corpo diretor para determinar o or amento de Tl arbitr rio Lauren volta com as seguintes entradas que Raj incorpora no portf lio m O corpo diretor potencialmente concorda em financiar US 2 5 milh es Raj insere essas informa es nas propriedades do portf lio m Cada uma das
66. s Como racionalizar um portf lio de investimentos iseereeeererereneerenereneerenaran PRIOFIZARO pOrt ONIO seeren e EE eE dio e RERE ENEE EAE EEE cias sam AN dada Avaliar o portf lio ssssssenisincsersiniesnesiissiunisissrnedsdnd tasaa anassen inaandaa ien aat iasan E inaani Racionalizar O portf lO sennen eaea a aaa E N ORA EE Como explorar planos de portf lio alternativos essssnsnseesneensernesssrinnssrnrsnrrensrernssrrnssnrennsnne Verificar s pre reQUISILOS asisikie diniinan aAA a dada Mara Ira ga aa Cai achando adotadas Criar um plano dentro de um portf lio e ieeeeeerererereeereererrrerereaaneaano Gerar vers es do plano ou cen rios ir ereerereerreeaeeerracareeraaareraanaaerananaresa Comparar os planos ou cen rios irrrecerearenearreeanarereaaaareneaareraenaaerananaresa Designar o plano de registro neins soriana aniani a a NEER EERE n eaaa Cap tulo 4 Configurar os portf lios Como configurar a exibi o de linhas de corte essesssssssssssssisesrrsresrisssrirsssisnsntienetrinstrrnsssrtnsntnt Verifique os pr requisitos iscas ssesciacaseceninase esinatemedga na mesmas EEEE rep sn ieadh o ud vida ONETAN EA Configurar as colunas de restri o para exibi o de linhas de corte s Definir e aplicar as regras de classifica o iereerrrereerereeacarereanaaernaa ndice 5 Equilibrar o custo do portf lio e as restri es do recurso isee
67. s o de um resumo dos dados do investimento espec fico s suas necessidades de neg cios Por exemplo para revisar um portf lio que est focalizado em todos os status de projeto de TI aprovado voc n o se preocupa em controlar informa es sobre projetos n o aprovados Na medida em que voc se prepara para visualizar os dados resumidos de investimento em um portf lio considere os seguintes fatores na ordem recomendada 1 Defina os crit rios de monitoramento ou os dados de resumo que deseja rastrear para cada tipo de investimento Sempre que a rotina de sincroniza o executada os dados mais recentes de investimentos reais s o atualizados nos investimentos do portf lio Os dados que s o atualizados t m por base crit rios de monitoramento predefinidos Por exemplo para gerenciar o portf lio de todos os projetos de Tl aprovados defina os seguintes crit rios de monitoramento para rastrear os dados que interessam a voc m Custo m Status m ROI m Risco 2 Para cada investimento do portf lio selecione os atributos que voc deseja monitorar em um portf lio e registre esses atributos para o objeto de investimento do portf lio Quando a rotina Sincronizar investimentos do portf lio executada os dados de investimento do portf lio s o atualizados com base nos atuais atributos registrados Observa o os atributos necess rios do investimento de portf lio s o exibidos por padr o Registre todos os outros
68. senhada na iniciativa de Atualiza o do sistema JIT onde o portf lio est sem fundos Projeto Dura Obriga Objetivos Custo Benef cio Custode Custo Recursos Acumulad o t rio capital operacion or de Mes al custo es Seguran a 2 X Alinhar 300 00 3 000 000 275 000 25 000 5 300 000 centralizada melhoras O tecnologia S 50 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Projeto Dura o Mes es Atualiza es 3 do banco de dados Oracle Sistema 9 financeiro de Back Office Interface 9 para fornecedor de material Tempo e 5 presen a na empresa Entrada de 3 pedido com base na nuvem Obriga Objetivos t rio Alinhar melhor as tecnologia S Melhorar as efici ncias do escrit rio Reduzir custos Melhorar as efici ncias do escrit rio Aumentar as vendas Custo Benef cio 200 00 100 000 0 750 00 1 000 000 0 700 00 2 500 000 0 450 00 700 000 0 100 00 750 000 0 Como racionalizar um portf lio de investimentos Custo de capital 675 000 600 000 400 000 Custo operacion al 200 000 75 000 100 000 50 000 100 000 Capitulo 3 Recursos Acumulad or de custo 6 500 000 15 1 250 000 30 1 950 000 12 2 400 000 3 2 500 000 Gerenciar os portf lios 51 Como racionalizar um portf lio de investimentos Projeto Dura Obriga Objetivos o t rio Mes es Atualiza o 5 Melhorar do sistema as JIT Justin efici
69. sificados com as datas de t rmino mais pr ximas Os investimentos com uma data de t rmino mais recente s o classificados numa posi o mais alta do que os investimentos com data de t rmino posterior 12 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Os investimentos aprovados com a data de t rmino mais recente s o classificados na parte superior da lista Os investimentos n o aprovados com datas de t rmino posteriores s o classificados na parte inferior poss vel classificar os investimentos manualmente ou configurar a classifica o com base em regras que s o estipuladas a partir dos seguintes fatores m Tamanho de sua receita m Impacto dos riscos identificados em seu neg cio Classificando manualmente os investimentos Para se preparar para classificar os investimentos manualmente na exibi o Linhas de corte considere os seguintes fatores m Tamanho da organiza o Se sua empresa relativamente pequena e as pessoas no geral entendem suas prioridades criar regras de classifica o para prioriza o n o um bom investimento m N mero de investimentos Se o n mero de investimentos relativamente pequeno mais f cil classific los manualmente m Necessidade do neg cio Se n o houver diretrizes predefinidas para classificar os investimentos e isso for feito caso a caso a classifica o manual a melhor op o Configurando a classifica
70. sobre a configura o de v rias moedas consulte o Guia de Instala o Tipos de custo Para dividir o custo total de capital e os custos operacionais em seu portf lio verifique se esses tipos de custo s o configurados para seus investimentos Para obter mais informa es sobre como configurar tipos de custo consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento Financeiro Configura o da gest o de recursos Fun es Para planejar a capacidade do recurso usando estruturas detalhadas espec ficas fun o verifique se as fun es est o definidas para seus investimentos Para obter mais informa es sobre como configurar fun es consulte o Guia do Usu rio de Gest o de Recursos Configura o do gerenciamento do projeto Investimentos Para criar e gerenciar um portf lio de investimentos verifique se os investimentos s o configurados no produto e se os recursos s o atribu dos para eles Por exemplo para gerenciar o portf lio de projetos de TI crie os projetos e atribui es associadas Para obter mais informa es sobre como configurar investimentos consulte o Guia do Usu rio de Gerenciamento Financeiro Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 19 Como criar um portf lio de investimentos Como criar um portf lio de investimentos Criar um portf lio de investimentos inclui as seguintes tarefas m Gerenciando e planejando os investimentos usando metas de alto n vel para custos bene
71. ssa exibi o relevante para usu rios que desejam monitorar determinados aspectos financeiros de seus investimentos Planeje trabalhar com o administrador do sistema para configurar as exibi es de portf lio padr o para exibir os dados personalizados dos quais precisa Observa o as exibi es Linhas de corte Planos Investimentos e Metas s o as nicas exibi es que est o dispon veis como parte do gerenciamento de portf lio Para acessar as demais exibi es de portf lio instale e aplique o complemento Acelerador do PMO Para obter uma descri o detalhada do complemento suas instru es de instala o e as descri es das exibi es de portf lio consulte o Guia do Produto do Acelerador do PMO Priorizar os investimentos Uma parte importante do gerenciamento de um portf lio compreender as prioridades relativas dos investimentos classificando os O produto fornece uma exibi o Linhas de corte pronta para uso que permite visualizar e classificar seus investimentos em um portf lio Quando voc acessa pela primeira vez a exibi o Linhas de corte os investimentos est o priorizados com base nos seguintes crit rios m Status de aprova o Os investimentos s o classificados primeiro por seus status de aprova o Os investimentos aprovados s o classificados em posi o mais alta do que os investimentos n o aprovados e aparecem na parte superior da lista m Data de t rmino Os investimentos s o clas
72. sta onde o valor do custo planejado para o portf lio excedido De maneira semelhante selecione Benef cio planejado como a principal restri o de portf lio Nesse caso a linha de corte aparece no ponto em que o benef cio planejado realizado m Selecione os atributos de investimento dispon veis no n vel do portf lio e atribua pesos aos atributos poss vel selecionar dentre todos os atributos dispon veis para todos os tipos de investimento que est o inclu dos no portf lio m Para indicar maior import ncia atribua um atributo de maior peso Para indicar menor import ncia atribua menor peso Por exemplo para indicar que o atributo conclu do para um investimento tem mais import ncia atribua um peso maior do que a outros atributos m Se voc selecionar um atributo que uma pesquisa pode atribuir pesos para os valores individuais da pesquisa Cap tulo 4 Configurar os portf lios 67 Como configurar a exibi o de linhas de corte Observa o ao criar um plano para um portf lio o plano herda as regras de classifica o do portf lio Ao copiar um plano o plano copiado herda as regras de classifica o do plano original Siga estas etapas 1 2 10 11 Abra a P gina inicial e em Gerenciamento de portf lio clique em Portf lios Abra o portf lio e clique em Linhas de corte Clique no menu suspenso Plano e selecione o portf lio ou um plano de portf lio Clique em Regras de class
73. sto de operacional USS 3 milh es Recursos 20 FTE Benef cios USS 15 milh es Siga estas etapas 1 2 Abra a p gina inicial e em Gest o de portf lio clique em Portf lios Clique em Novo Preencha as informa es solicitadas na se o Geral Os campos a seguir precisam de explica o Propriet rio Identifica o criador ou propriet rio do portf lio normalmente um gerente de opera es ou diretor O propriet rio automaticamente atribu do para visualizar e editar direitos de acesso ao portf lio e ao conte do poss vel selecionar mais de um propriet rio para um portf lio Parte interessada Identifica uma parte interessada na empresa que deseja revisar o conte do do portf lio e fornecer coment rios A parte interessada automaticamente atribu da para visualizar os direitos de acesso ao portf lio e ao conte do poss vel selecionar mais de uma parte interessado para um portf lio Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 23 Como criar um portf lio de investimentos Data de in cio data de t rmino Especifica o intervalo de dados de planejamento do portf lio Os dados no portf lio s o reduzidos para permanecerem dentro deste horizonte do conjunto Se um investimento for iniciado dentro do horizonte do portf lio mas for conclu do ap s o horizonte poss vel analisar os custos do investimento a partir de ambas as perspectivas a seguir m O custo de agrega o
74. stos reais agregados nas exibi es do portf lio m Benef cios Os usu rios podem planejar benef cios agregados poss vel definir um destino para o benef cio total do portf lio e em seguida exibir os benef cios planejados e agregados provenientes dos investimentos Se voc monitorar os benef cios reais em rela o aos investimentos usando planos de benef cio ser poss vel exibir os benef cios reais agregados nas exibi es de portf lio 14 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio m Recurso Considere os seguintes fatores quando determinar quais metas financeiras voc pode usar para gerenciar seu portf lio m Unidade Pense se deseja planejar a capacidade para seus recursos do portf lio usando horas ou unidades FTE Full Time Equivalent Equivalente a Tempo Integral m Granularidade Considere se voc deseja planejar com base na capacidade de recursos total ou na capacidade espec fica da fun o As capacidades espec ficas da fun o t m por bases as fun es existentes Por exemplo poss vel exibir metas de recursos por Engenheiros ou fun es Garantia de qualidade Explorar as alternativas para investimentos poss vel definir planos espec ficos dentro dos limites do portf lio para determinar qual a melhor forma de atingir suas metas do portf lio Com o conjunto de conte do maior definido o planejamento permite que voc ex
75. te o cen rio denominado Como configurar a exibi o de linhas de corte Para alterar os per odos de tempo padr o clique no cone Op es e selecione Gantt Ajuste as configura es de acordo com suas prefer ncias Essas configura es s o espec ficas para o seu logon poss vel alterar a exibi o na p gina Metas de sua sess o mas elas sempre voltam ao padr o das configura es definidas na p gina Linhas de corte Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 35 Cap tulo 3 Gerenciar os portf lios Esta se o cont m os seguintes t picos Como racionalizar um portf lio de investimentos na p gina 37 Como explorar planos de portf lio alternativos na p gina 53 Como racionalizar um portf lio de investimentos Como um gerente de portf lio use este artigo para orient lo ao priorizar avaliar e racionalizar os investimentos em um portf lio O planejamento de portf lio um processo iterativo O gerente do portf lio executa as seguintes tarefas com base nos coment rios de revis o das partes interessadas e outras pessoas na empresa Prioriza o Atribui uma prioridade aos investimentos com base em crit rios iniciais padr o ou com base em regras Observa o consulte o cen rio Como configurar a exibi o de linhas de corte para obter mais informa es sobre como priorizar investimentos em um portf lio Avalia o Associa os investimentos aos valores da empresa c
76. tf lio para exibir os seguintes tipos de dados de investimentos Uma exibi o que monitora os investimentos atuais e fornece seus status mais recentes como se est o em execu o no momento se est o adiantados ou se est o atrasados Uma exibi o que mostra os investimentos que est o sendo considerados no ciclo de planejamento para o pr ximo ano e os custos planejados para esses investimentos Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 11 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Ap s determinar os requisitos para as suas visualiza es espec ficas voc configurar a exibi o de portf lio padr o para seus dados personalizados poss vel alavancar um n mero de exibi es de portf lio para monitorar aspectos diferentes dos investimentos do portf lio No entanto a configura o de exibi es padr o n o oferece todas as informa es das quais voc precisa As exibi es padr o n o exibem os dados de personaliza o que voc deseja Por exemplo a exibi o Linhas de corte permite que voc coloque em equil brio seus recursos em rela o s metas definidas e linha de tempo em um ambiente hipot tico Esse padr o relevante apenas se voc se preocupar com os dados dos recursos que requerem configura o de gest o de recursos no produto Da mesma forma a exibi o Finan as est relacionada configura o do produto de gerenciamento financeiro espec fico E
77. ue em Preencher capacidade m Escalar a capacidade preenchida para alinhar com o tempo do recurso estimativo selecione a fun o e clique em Escalar a capacidade Salve as altera es Cap tulo 2 Primeiros passos para a gest o de portf lios 33 Como criar um portf lio de investimentos Revisar a exibi o de linhas de corte dos investimentos Ap s criar o conte do do portf lio e definir as metas use a exibi o padr o Linhas de corte para ver como as metas planejadas se alinham aos investimentos do portf lio Por padr o os investimentos aprovados com as datas de t rmino mais recentes s o classificados na parte superior da lista Os investimentos n o aprovados com datas de t rmino posteriores s o classificados na parte inferior da lista poss vel alterar esse padr o de classifica o arrastando e soltando ou por meio da configura o da classifica o com base em regras A exibi o Linhas de corte pode ajud lo a entender os seguintes aspectos do seu portf lio m Alista de trabalhos priorizados com atributos de investimento incluindo dados sobre or amento recursos e benef cios m Como as metas do portf lio se espalham no horizonte do portf lio m Alista de investimentos aprovados e n o aprovados m Oalinhamento inicial do portf lio com os objetivos m Os valores reais que s o gastos nos investimentos em compara o com as metas iniciais dos custos operacionais e de capital poss vel ver o
78. voc possa ver o relacionamento pai filho Os dados n o s o obtidos do portf lio filho para o portf lio pai Revise o cen rio Como configurar a exibi o de linhas de corte para obter detalhes sobre como exibir a linha de corte as restri es de portf lio e os atributos na exibi o Linha de corte Revise o cen rio Como exibir custos operacionais e de capital para obter detalhes sobre como configurar planos financeiros de investimentos para exibir custos operacionais e de capital Verifique se voc tem os seguintes direitos de acesso para criar e editar o conte do do portf lio m Portf lio Criar m Portf lio Ir para 22 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios Como criar um portf lio de investimentos Definir as propriedades do portf lio Para iniciar o processo de cria o de portf lio defina as propriedades de alto n vel do portf lio Essas propriedades definem a hora a moeda os recursos e os limites do portf lio nos quais poss vel planejar e gerenciar seus investimentos poss vel criar v rias vers es de um plano dentro desses limites para fins de compara o e implementar o melhor plano Por exemplo as seguintes propriedades do portf lio mostram como usar um intervalo de dados a fim de planejar investimentos do seu portf lio no intervalo Horizonte do portf lio iniciando em 01 01 2013 e terminando em 31 12 2014 Custo total USS 10 milh es m Custo de capital US 7 milh es m Cu
79. za o atualmente oferece suporte Existe uma meta or ament ria e de recursos que Max pode usar para os projetos Com todos os projetos no portf lio Max usa o Gerenciamento de portf lio para atingir os seguintes objetivos dos neg cios m Compreender como os custos e a demanda de recursos para cada projeto s o comparados com as metas gerais m Priorizar os projetos de modo que as tarefas mais importantes sejam realizadas em primeiro lugar m Arranjar o planejamento de modo que os recursos e custos sejam mantidos nos n veis em todos os per odos de planejamento O diagrama a seguir descreve como um administrador do sistema ou um gerente de portf lio come a o gerenciamento de portf lio Como come ar a trabalhar com gerenciamento de portf lio Monitorar os Priorizar os Gerente de Investimentos investimentos Avaliar os uisitos do portilo Planejar e Explorar as gerenciar alternativas investimentos para usando metas investimentos Administrador do sistema Configurar Configurar crit rios de exibi es monitoramen relat rios to para e fluxos de investimentos trabalho Gerente de Preparar para portf lio j usar portf lios Configurar investimentos e dados do recurso Administrador do sistema Pronto para criar portf lios 10 Guia de Cen rios de Gest o de Portf lios 1 2 Como come ar a trabalhar com o gerenciamento de portf lio Para come ar a trabalhar com o gerenciament

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