Guia de Introdução
Contents
1. Maximizer Software Simply Successful CRM mizer cCRM12 ors Maxi Maximizer CRM 12 especificamente projetado para pequenas e m dias empresas e grandes divis es corporativas Com a integra o de vendas marketing e ferramentas de atendimento ao cliente em uma solu o adapt vel e acess vel Maximizer CRM 12 ajuda as empresas a realizar o seu objetivo prim rio de gerenciamento de cliente para ter muitos clientes rent veis e satisfeitos Durante todo o ciclo processual do cliente Maximizer possibilita a empresa a atrair clientes potenciais conquistar novos clientes e aumentar a repeti o de neg cios tais como mover os potenciais do departamento de marketing para o departamento de vendas e como s o transferidos para os departamentos de atendimento ao cliente Instalando Maximizer CRM Voc pode instalar o Maximizer CRM em um ou mais computadores Voc pode instalar a vers o Maximizer CRM 12 efetuando antes a desinstala o da vers o anterior do Maximizer CRM instalado em seu sistema caso j utilize o Maximizer Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o gt Para instalar o Maximizer CRM 1 Insira o disco do Maximizer CRM 12 no computador Note que s o dois discos separados um para instalar o programa no servidor central e o outro nos computadores de uso normal 2 Sea janela de Configura o n o aparecer automaticamente d um duplo clique no arquivo Autorun exe no disco do Maximizer CRM 122. pode configurar a Autentica o do Windows para os usu rios Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Gerenciar Grupos de Seguran a e Equipes Voc pode usar o administrador para gerenciar grupos de seguran a e equipes Assim como os usu rios os Grupos de Seguran a e Equipes s o exibidos em um formato de lista As propriedades para grupos de seguran a e equipes podem ser facilmente acessados e modificados a partir da caixa de di logo Grupos de Seguran a e Equipes Acesso via Web URLs do site de Acesso via Web podem ser definidos em Administrador Por padr o essas URLs s o configuradas durante a instala o de componentes Maximizer Web mas os valores podem ser modificados na caixa de di logo Acesso via Web Administra o do MaxMobile O Administrador usado para especificar a URL do servidor MaxMobile Wireless e para iniciar a implanta o de MaxMobile aos usu rios Importando e Atualizando Dados Voc pode usar o Administrador para importar as entradas de Agenda atrav s de outras fontes como o ACT GoldMine ou Outlook Voc tamb m pode importar as entradas de Agenda e artigos da base de conhecimento no formato XML ou formato MXI Maximizer XML interface de importa o usando o recurso Importa o Avan ada que est dispon vel no Bot o Maximizer menu Arquivo gt Importar O Administrador tamb m usado para atualizar suas listas de endere os a partir de uma vers o anterior do Maximizer Voc dev
3. 3 Ajanela de Configura o do Maximizer CRM 12 ser exibida Selecione ent o Instalar Maximizer CRM Server Workstation Ser iniciada a instala o 4 Siga as instru es na tela para concluir a instala o Para instru es detalhadas sobre as configura es de instala o de diferentes edi es do produto consulte o Guia do Administrador Maximizer CRM 12 Voc pode acessar este Guia no Maximizer ou no Administrador Trabalhando com as Agendas Agenda o termo usado para descrever o Banco de Dados do Maximizer A agenda cont m todos os seus contatos oportunidades de vendas compromissos tarefas notas campanhas ocorr ncias de atendimento ao cliente artigos da base de dados de conhecimento despachos e quaisquer outras informa es gravadas em diferentes janelas Maximizer Voc pode criar quantas agendas voc necessitar gt Para abrir uma Agenda 1 No canto superior esquerdo de qualquer janela principal clique no bot o Maximizer e selecione Abrir Agenda 2 D um duplo clique em um nome da Agenda na caixa de di logo Abrir Agenda ou selecione Agenda e clique em Abrir Quando estiver pronto para criar sua nova Agenda voc pode abrir o m dulo Administrador e selecionar Arquivo gt Nova Agenda Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Agenda Modelo Escona Tutorial Depois de instalar o Maximizer voc poder executar o aplicativo a partir do menu Iniciar do Windows Iniciar gt Arquivos
4. JU JiR Br uA EE RR Eta oe BD espec ficos que ae J simplificam a cria o sce 1995 Escono Estate Wines hes produced some of the finest wines in the work ne of ow special vitage selections de campanhas automatizadas A i maneira mais facilde 1 usar esses campos a ee de mesclagem em HTML a cria o de uma mensagem para a atividade de e mail usando o Editor de Mensagem de Campanha e inserir os campos de mesclagem desejada no local correto na mensagem Existem campos de mesclagem que s o espec ficos para Campanhas Automatizadas Estes campos de mesclagem podem ser extremamente teis para o rastreamento de informa es de cliente sobre as visitas ao seu site e emails abertos de campanha Para obter mais informa es sobre como usar esses campos de mesclagem consulte o Guia do Usu rio do Maximizer CRM fonao an eas zi E lt p is a e to Tam eaa doi Te ae ada Tip IDA IDO TE Trees som n rey osan ee eed Se ST Sa ene yey ee ee ers en omens O Eo af Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Campanhas Automatizadas e Tradicionais s o diretamente integradas com suas entradas de Agenda ent o voc pode rastrear clientes potenciais respostas e compras atrav s de campos definidos pelo usu rio e para cria o autom tica de notas Para continuar a analisar resultados de campanha use os relat rios detalhados da campanha gt Para lan ar Campanha Automatizada 1 Abrir a janela Campanhas 2 Na gu
5. Agenda gt E gives Cenas ah Es basc Drirmasa Lee Cafrec mass Na guia Pagina Inicial selecione Entrada de Agenda no grupo Criar e selecione uma das op es Por exemplo Entrada de Agenda gt Nova Empresa Clique do lado direito em Entrada de Agenda e selecione uma das op es de entrada de Agenda Pressione na op o desejada e insira as informa es requeridas Depois de criar a nova entrada para Empresa ou Pessoa F sica voc pode criar entradas adicionais de Contato para a entrada de Empresa ou de Pessoa F sica que acabou de criar Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Calend rio A janela Calend rio permite voc programar e visualizar os seus compromissos Voc tamb m pode ver disponibilidade e gm a o calend rio dos J T outros usu rios e E Para criar compromissos lt simples basta clicar na janela Calend rio e com um clique direito selecionar Adicionar Compromisso ou na guia P gina Inicial selecione Compromisso no grupo Criar Voc tamb m pode facilmente criar um compromisso a partir da janela Agenda arrastando a entrada para o cone Calend rio E mail A janela E mail oferece a possibilidade de enviar e receber e mails em Maximizer usando seu sistema de email existente Para enviar um e mail clique no cone Compor da janela E mail Ou na janela Agenda clique com o bot o direito em uma entrada e selecione Enviar E mail Voc tamb m pode arrasta
6. a passo para todas as reas das duas aplica es e Ajuda Contextual Ajuda detalhada que se refere especificamente a cada janela caixa de di logo e guia est dispon vel pressionando a tecla F1 quando a janela caixa de di logo ou guia estiver aberta Em Acesso a Maximizer via Web voc pode clicar no ponto de interroga o nas principais janelas e caixas de di logo para acessar a Ajuda Contextual e Treinamento Online http www maximizer com education training online html e Servi os Profissionais Por favor contate o seu fornecedor de confian a e Website da Maximizer http www max co uk http www maximizer eu http Awww maximizer co za e Base de Conhecimento http Awww max co uk support a services knowledge base e Demonstra o Online http www max co uk images stories videos v12demo Maximizer CRM 12 Audio UK htm e Suporte de Produtos http www max co uk support a services supported products Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Informa es de Endere os da Maximizer Software Europa Oriente M dio e Africa Maximizer Software Ltd Maximizer Software Ltd Apex House London Road 377 Rivonia Boulevard Bracknell Berkshire Rivonia RG12 2XH United Kingdom 2128 Johannesburg T 44 0 1344 766900 T 27 0 11 275 0116 F 44 0 1344 766901 F 27 0 11 275 5022 info max co uk info maximizer co za Www max co uk WWW maximizer co za WWW maximizer eu Corporate Headquarters Americas Max
7. com estendida for a de vendas de revendedores ou distribuidores necessitam encontrar uma maneira de distribuir e monitorar as oportunidades de vendas para esses parceiros poss vel acessar no modelo de Agenda Escona Tutorial o Acesso de Parceiro usando Paul como Login de usu rio e password como senha Acesso de Cliente Acesso de Cliente oferece aos clientes uma s rie de servi os baseados na web Sua funcionalidade muito semelhante ao Acesso de Parceiro em que o Acesso de Cliente pode ser personalizado para exibir informa o essencial aos seus clientes poss vel acessar no modelo de Agenda Escona Tutorial o Acesso de Cliente usando Mary como Login de usu rio e password como senha M dulo do Administrador Voc usa o Administrador para gerenciar usu rios Os usu rios s o exibidos em um formato de lista com detalhes de contato e direitos de acesso do m dulo Na caixa de di logo Gerenciar Usu rios voc pode definir senhas prefer ncias do usu rio e direitos de acesso Isto tamb m onde voc pode configurar a autentica o do Windows para os usu rios Gerenciar Usu rios Voc pode usar o Administrador para gerenciar os usu rios Os usu rios s o exibidos em um formato de lista com os dados de contacto e direitos de acesso do m dulo A partir da caixa de di logo Gerenciar Usu rios voc pode definir senhas prefer ncias do usu rio e direitos de acesso tamb m onde voc
8. das como janelas de controle Janelas de seguimento tais como Notas e Campos Definidos pelo Usuario aparecem abaixo das janelas principais e cont m informa es relacionadas entrada selecionada na janela de controle Quando voc seleciona uma entrada diferente na janela de controle as janelas de seguimento mudam ao exibir informa es sobre a entrada selecionada Criando Empresas Pessoas F sicas e Contatos Voc pode criar um desses tr s tipos de entrada de Agenda e Empresa Representa um grupo de pessoas tais como uma organiza o associa o ou neg cio Uma Empresa frequentemente tem associado entradas para Contatos e Pessoa F sica Representa uma pessoa que n o pode ser associado a uma empresa ou organiza o Assim como uma entrada de Empresa uma Pessoa F sica pode ter associado entradas para Contato e Contato Representa as pessoas associadas a uma entrada de Empresa ou menos frequentemente uma entrada de Pessoa F sica Para melhor organizar suas informa es as entradas de Agenda podem ser designadas como vendas potenciais e em seguida atribu das aos parceiros atrav s do campo Parceiro no guia de informa es b sicas da entrada Os parceiros podem acessar os potenciais atribu dos a ele em Acesso do Parceiro Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o gt Para criar uma entrada de Agenda aberta aqui est o algumas maneiras de adicionar uma nova entrada de Agenda x Com a janela
9. de Programas gt Maximizer CRM gt Maximizer CRM ou clicando duas vezes no icone do desktop Voc pode ent o explorar Maximizer abrindo a Agenda Modelo Escona Tutorial que instalado com o software por padr o A Agenda Escona Tutorial incluiu diversos usu rios pr configurados com os direitos de seguran a diferentes Tamb m inclu dados de exemplos como Entradas de Agenda Oportunidades Campanhas ocorr ncia de Atendimento ao Cliente Campos Definidos pelo Usu rio Notas e Documentos que lhe permite ver como o software ajuda a administrar o relacionamento com os clientes Para entrar na Agenda Modelo use um dos seguintes login e senhas de usu rio Login de Usu rio JNAPOLI Senha maximizer Login de Usu rio MASTER Senha control Note que control a senha padr o para o usu rio Master de todas as Agendas Tamb m maximizer a senha padr o para o exemplo de todos os usu rios no banco de dados de Escona Tutorial ee me r E a e a a i Coe marii irem ia T tee Lj miian DO E Comes Drei eena Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o No es b sicas sobre Maximizer CRM O componente principal do Maximizer a janela Agenda que lista as empresas e organiza es que voc registrou como entradas da Agenda Existem outras janelas principais e janelas de seguimentos que constituem todas as suas vendas marketing e informa o de atendimento ao cliente Janelas principais s o conheci
10. departamento de vendas Voc pode criar dois tipos de campanhas tradicional e automatizada p mangre SES Lorem Dn co somn PERE ERTES peepee a A 2 2 gt a Esfor os tradicionais de marketing exigem de voc coordenar sua equipe de marketing para alcan ar uma meta comum por exemplo produzindo an ncio em televis o r dio ou impress o Campanhas tradicionais ajudam voc e a sua equipe a administrar suas campanhas de marketing atrav s de passos e atividades associadas Com as Campanhas automatizadas voc pode transmitir a sua mensagem de marketing para qualquer um em sua Agenda Maximizer Uma campanha pode alcan ar toda a sua Agenda ou uma lista de destino por e mail fax ou impress o Uma vez que voc tenha um plano definido como um modelo de campanha automatizada Na guia Configura o selecione Biblioteca de Modelos gt Modelo de Campanha Automatizada do grupo Gerenciamento de Arquivo voc pode iniciar adicionando atividades Consulte o Escona Tutorial para exemplos de modelos de Campanha Como os modelos s o espec fico para a ind stria que eles foram criados voc deve criar o seu pr prio modelo Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Maximizer capaz de enviar mensagens de texto e e mails HTML Use um editor de sua prefer ncia ou use o Editor de Mensagem de Campanha para criar o seu pr prio HTML ou arquivos de texto Existem campos e Comune nessas tiros Emos iam x o 4 bp de mesclagem E
11. e sempre fazer um backup antes de atualizar seus dados Administra o de Documentos Voc pode usar a funcionalidade de Administra o de Documentos para reduzir o tamanho de seus documentos em uma Agenda como parte de manuten o peri dica Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Alinhamento de Fuso Hor rio A caixa de di logo do Alinhamento de Fuso Hor rio permite a voc alinhar os usu rios ao fuso hor rio para que seus Compromissos Lista de Tarefas e Atividades de Oportunidade refletem no fuso hor rio no qual elas foram criadas Produtos Adicionais Acesso M vel e MaxMobile Acesso M vel e MaxMobile para BlackBerry oferece uma maneira de levar as informa es do cliente na estrada ou aonde estiver Voc pode tomar notas controlar oportunidades de vendas e ocorr ncias de atendimento ao cliente bem como verificar a sua agenda e fazer tarefas de acompanhamento por si mesmo MaxExchange Synchronization Server MaxExchange um conjunto de aplicativos que lhe permitem sincronizar os dados do Maximizer entre um servidor e um n mero ilimitado de computadores remotos licenciados Contate Maximizer ou o parceiro de neg cios local para obter maiores informa es MaxSync para Microsoft Exchange MaxSync para o Microsoft Exchange um complemento do Maximizer que espelha compromissos e tarefas selecionados entre uma Agenda Maximizer e um servidor Microsoft Exchange MaxSync para Microsoft Exchange pode ser ins
12. ia P gina Inicial selecione Campanha Automatizada no grupo Criar ou clique com o bot o direito na janela Campanhas e selecione Adicionar Campanha Automatizada 3 Escolha o tipo de campanha que pretende criar com data fixa ou em curso 4 Escolha o modelo no qual esta campanha se baseia Tamb m insira o nome descri o or amento e receita prevista 5 Selecione a entrada de Agenda destinat rios da campanha A op o Lista de Favoritos eficaz para um grande n mero de assinantes 6 Selecione a data para iniciar a campanha 7 Selecione a op o Validar endere os de e mail para ser notificado de todos os endere os de e mail em branco ou que est faltando o s mbolo ou escolher Validar n meros de fax para ser notificado de n meros de fax inv lido 8 Clique em Concluir para salvar e lan ar a campanha Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Suporte e Atendimento ao Cliente Maximizer permite aos representantes de atendimento ao cliente rastrear e responder s chamadas de servi o relativas a quest es tais como o envio de d vidas problemas com produtos e perguntas mais frequentes Ao inserir os detalhes de uma ocorr ncia de atendimento ao cliente inserir informa es como a do representante atribu do prazo de seguimento status Uma vez que uma ocorr ncia tenha sido criada voc pode atribuir e encaminhar as quest es para o especialista adequado ou gerente da empresa com a cria o autom tica da Li
13. imizer Software Inc 1090 West Pender Street 10th Floor Vancouver BC Canada V6E 2N7 T 1 604 601 8000 F 1 604 601 8001 T 1 888 745 4645 support info maximizer com WWww maximizer com Asia Australia Maximizer Asia Limited Maximizer Software Solutions Pty Ltd 17 F Regent Centre Level 10 815 Pacific Highway 88 Queen s Road Central Chatswood NSW 2067 Central Hong Kong Australia T 852 2598 2811 T 61 0 2 9957 2011 F 852 2598 2000 F 61 0 2 9957 2711 info maximizer com hk info maximizer com au www maximizer com hk WWww maximizer com au L20AA UG003
14. janela Oportunidades Voc pode acessar as estrat gias a partir da Biblioteca de Estrat gia na guia Configurar selecione Biblioteca de Modelos gt Biblioteca de Estrat gia do grupo Gerenciamento de Arquivo Uma vez que as estrat gias s o aplicadas s oportunidades elas determinam a probabilidade de fechar a oportunidade Consulte o Guia do Usu rio Maximizer CRM para obter detalhes sobre como a probabilidade de fechar uma Oportunidade calculada Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Maximizer podem ser selecionados para monitorar todas ou espec ficas oportunidades A pessoa a quem a oportunidade designada recebe notifica es por e mail quando as oportunidades s o criadas modificadas ou fechada Para selecionar um usu rio para monitorar uma oportunidade espec fica selecione do bot o de Monitoramento com a Oportunidade aberta gt Para adicionar uma oportunidade All The Gest Spirts Do Semenal Promotion ES 1 Selecione a entrada da 5 Som conse Pott a Agenda para o qual CERs mma ra eg voc deseja adicionar jp ap uma Oportunidade e Sac Se voc selecionar um Contato Maximizer adiciona a Oportunidade para a Empresa e 2 Arraste e solte a ae e entrada da Agenda ou Re me Contato para o icone Oportunidades assar Sand uu Ou na guia P gina Inicial selecione Oportunidade no grupo Criar 3 Insira os detalhes da Oportunidade atrav s das guias da esquerda para a direita Pre
15. la de seguimento Documentos exibe entradas de Documentos associados com a entrada da Agenda selecionada ocorr ncia de Atendimento ao Cliente Campanha ou Oportunidade na janela de controle Voc pode inserir documentos como faturas planilha de vendas cartas e fax criados com produtos de desktop populares como Microsoft Word e Excel Para inserir um arquivo clique com o bot o direito do mouse na janela de seguimento Documentos e selecione Inserir Arquivo Ent o voc poder encontrar o arquivo desejado Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Vendas e Oportunidades O gerenciamento de Oportunidade ajuda a voc e seus colegas ou colaboradores a gerenciarem as vendas complexas Vendas Complexas envolvem a participa o de mais de uma pessoa na decis o da compra e exigem o apoio de uma equipe de vendas Perspectivas de vendas complexas podem variar de um neg cio nico at grandes corpora es ou governos Amem SPOR AO ma em ee as COED Usando oportunidades com estrat gias voc pode definir e refor ar seus planos de vendas Sua equipe de vendas define uma estrat gia o que voc precisa fazer para fechar uma venda e como resolver os problemas e obst culos envolvidos e ent o a estrat gia pode ser aplicada s oportunidades As estrat gias s o aplicadas na guia Plano de Vendas de uma Oportunidade Consulte a Agenda Modelo Escona Tutorial para exemplos de estrat gias e oportunidades que usam estrat gias na
16. mitem exportar as informa es da Agenda da lista atual em Maximizer para a Microsoft Excel Pain is de Controle Projetado para executivos e diretoria indicadores dos Pain is de Controle mostra ser o segundo no desempenho da sua empresa Com este tipo de informa o em sua tela o tempo todo voc pode ver em um piscar de olhos como sua empresa est indo e at mesmo ver os indicadores de registro de atividade de momento a momento Para acessar os hed Seve if seve as Tote Quota The Quantos Bored Sakes Thi Quarts i Peres Pipeline Thy Que Berane Fesocoyt Thee Quarter 500 000 00 yore Bj Desrtoert Weert gl egen E tenes i 0 00 187 000 00 12529000 Poster In Progress cx Nerd by Steger Tha Quatar Pipeline iin Aoga cr hora bay Taara Tia Dutos a 20000 ea versae Uppodurdet by Towra 400000 320000 20000 100000 Lew Deportes Fined You tn Darel de Focs J Sales Oyarsew of Qurrent Marth Mere este q Closed Sales Cored Bales Percustage X Forucert Baine Weighed Pain is de Controle abra a janela Minha Jornada de Trabalho e selecione a guia Pain is de Controle Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Acesso via Web Acesso a Maximizer via Web O Acesso a Maximizer via Web um sistema seguro da interface do navegador da Web para uma Agenda Maximizer Assim como em Maximizer voc pode trabalhar com informa es de entradas de Agenda Notas Compromissos Lis
17. r um item da lista da Agenda para a janela E mail Lista de Tarefas Lista de Tarefas s o tarefas e lembretes pendentes Voc pode criar uma Lista de Tarefas que pode ser associada com a entrada de Agenda ou pessoal clicando na janela Lista de Tarefas e escolhendo Adicionar Tarefa ou na guia P gina Inicial selecione Atividades no grupo Programar Esta ferramenta tamb m podem ser parte de uma lista de Atividades de Plano de A o para uma entrada de Agenda uma Oportunidade uma Campanha ou uma ocorr ncia de Atendimento ao Cliente Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Notas A janela de seguimento Notas exibe Notas associadas com a entrada selecionada da Agenda ocorr ncia de Atendimento ao Cliente Campanha ou Oportunidade Para adicionar uma Nota na guia P gina Inicial selecione Nota no grupo Escrever em qualquer uma das janelas de controle ou clique com o bot o direito e selecione Adicionar Nota na janela de seguimento Notas Campos Definidos pelo Usu rio A janela de seguimento Campos Definidos Pelo Usuario exibe campos personalizados que voc pode criar e associar com a entrada de Agenda selecionada ocorr ncia de Atendimento ao Cliente Campanha Oportunidade ou Usu rio Se voc possui os direitos de seguran a necess rio voc pode criar e modificar os campos definidos pelo usu rio Para acessar Campos Definidos pelo Usu rio selecione Campos Definidos pelo Usu rio na guia Configurar Documentos A jane
18. s do incidente Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o gt Para criar uma Ocorr ncia de Atendimento ao Cliente j x 1 Selecione a entrada gt EYEE zi da Agenda para a qual ssim imsis nis ns isso ssim A oe Company toda SER Contact Ce ercer Rereice ance E voc deseja adicionar e estes uma ocorr ncia Se voc sue ee selecionar um Contato Da ma Maximizer adicionar a Eae coral ocorr ncia Empresa 4 2 Arraste e solte a entrada da Agenda ou Contato para o icone de Atendimento ao Cliente Ou na guia P gina Inicial selecione Ocorr ncia no grupo Criar oia mio Le es oe 3 Insira os detalhes da ocorr ncia trabalhando atrav s das guias da esquerda para a direita Pressione F1 em qualquer uma das guias para obter ajuda detalhada sobre cada campo e guia 4 Clique OK para salvar esta ocorr ncia Baseada no prazo de seguimento uma lista de tarefa criada automaticamente para o usu rio atribu do quando uma ocorr ncia criada A tarefa automaticamente modificada quando o prazo de seguimento ou usu rio atribu do criado ou modificado E quando a ocorr ncia for resolvida a tarefa marcada como conclu da Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Compartilhar Conhecimento Capacitar sua equipe e garantir mms que eles est o armados com ps O ee sn informa es precisas para Bier e avtche desrptor responder as perguntas mais SS dif ceis de seus clientes A Base m
19. s steam de Conhecimento permite que s idoscorapartikern atgo EEEE A T t cnicos respostas s perguntas Baiiia a a mais freq entes e outras an informa es sobre atendimento ao cliente na forma de artigos da Base de Conhecimento A informa o o caminho mais f cil com um meio de pesquisa r pida Voc poder ent o enviar o artigo para o cliente resolver seu problema pendente Seeing A janela Base de Conhecimento fornece uma ferramenta de biblioteca estilo para gerenciar as suas solu es de atendimento ao cliente A janela totalmente integrada com a janela de Atendimento ao Cliente Um artigo normalmente criado para cada solu o de ocorr ncia perguntas respondidas ou a orienta o relativa para seus produtos ou servi os Permitir a cada membro da equipe poder criar artigos concluir com v nculos para outros documentos planilhas e arquivos enquanto aplica para aprova o de publica o de artigos para visualiza o interna ou externa Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Relat rio Use os recursos de informa o em Maximizer para acompanhar o progresso de sua empresa Maximizer vem com uma s rie de relat rios internos que voc pode acessar na guia Relat rios Voc tamb m pode criar seus pr prios relat rios para integrar qualquer informa o da Agenda Maximizer em relat rios personalizados usando o Crystal Reports Os comandos Exportar para o Excel e Exporta o Avan ado para o Excel per
20. ssione F1 em qualquer uma das guias para obter ajuda detalhada sobre cada campo e guia 4 Clique OK para salvar a Oportunidade Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Trabalhando com Cotas de Vendas Voc pode usar Maximizer para gerenciar as cotas de vendas para as equipes territ rios e aos l deres que as oportunidades foram atribu das As cotas de vendas dispon veis apenas em Maximizer CRM Enterprise Edition mant m o controle das receitas provenientes das oportunidades comparadas cota aplicada a equipe ou ao l der que foi atribu do as oportunidades Pipeline de Vendas Com um nico clique voc pode ver oportunidades existentes no Pipeline O relat rio Pipeline exibe graficamente todas as oportunidades que voc selecionar para incluir agrupados por est gio de Oportunidade O relat rio Pipeline de Oportunidades tamb m pode ser modificado usando o Crystal Reports Para visualizar o relat rio Pipeline de Oportunidade selecione o icone Exibir Relat rio Pipeline de Oportunidade na Barra de Modo da janela de Oportunidades Voc pode selecionar para gerar relat rio para todas as oportunidades na Agenda ou apenas para as oportunidades selecionadas na lista atual Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Marketing Sua equipe de marketing pode usar ou executar o m dulo Campanhas controlar e medir custo benef cio de campanhas de marketing que ir qualificar mais clientes potenciais para o seu
21. sta de Tarefas Compromissos e lembretes por email A janela Atendimento ao Cliente ap ia e melhora o seu processo existente de neg cio de Atendimento ao Cliente Todas as entradas de Agenda de comunica o de Atendimento ao Cliente podem ser gravadas classificadas e escaladas adequadamente para garantir que as quest es sejam tratadas em tempo h bil Os usu rios Maximizer podem xi ser selecionados para monitorar GE O monitor this case todas as ocorr ncias espec ficas de atendimento ao cliente Monitores de ocorr ncia recebem notifica es COANCER Dancer Cae a por e mail quando as ocorr ncias s o MASTER ones La MGRAHAM Graham Matt criadas modificadas ou resolvidas Para selecionar usu rios para monitorar uma ocorr ncia espec fica selecione o bot o Monitoramento em um processo aberto de Atendimento ao Cliente A janela Atendimento ao Cliente baseada cence em lista como as outras janelas Maximizer Para o acesso rapido as op es frequentemente utilizadas na janela de Atendimento ao Cliente usem a Barra de Modo ou bot es da caixa de di logo Por exemplo para resolver rapidamente uma ocorr ncia clique no bot o Resolver Ocorr ncia na caixa de di logo Ocorr ncia Aumentar a efici ncia de sua equipe e garantir a satisfa o total do cliente Por exemplo exibir relat rios e gr ficos em tempo til em status de ocorr ncia ocorr ncia de carga de trabalho por representante ou detalhe
22. ta de Tarefas Campos Definidos pelo Usu rio Ocorr ncias de Atendimento ao Cliente Campanhas e Oportunidades Acesso a Maximizer via Web pode ser personalizado atrav s de prefer ncias fornecendo acesso a informa es cr ticas da empresa tais como a lista de telefones da empresa documentos e formul rios Pain is de Controle e relat rios s o tamb m acess veis atrav s do Acesso a Maximizer via Web Acesso Wireless Este site fornece acesso a Agenda por um dispositivo habilitado de internet sem fio Voc pode acessar entradas de Agenda Oportunidades Ocorr ncias de Atendimento ao Cliente Lista de Tarefas Compromissos Campos Definidos pelo Usuario Notas Biblioteca de Documentos e Pain is de Controle atrav s de Acesso sem fio Uma lista de navegadores com suporte est dispon vel atrav s da p gina de suporte Maximizer em http www max co uk support a services supported products Administrador do Maximizer Web Access Os administradores do sistema podem utilizar este site de acesso de internet para criar e configurar Agendas gerenciar usu rios e seguran a gerenciar as configura es de aplica o Maximizer e executar outras tarefas administrativas Consulte o Guia do Administrador de Maximizer CRM para obter mais informa es Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Acesso de Parceiro Acesso de Parceiro cria um fluxo bidirecional de informa es entre sua empresa e seus parceiros de neg cios Organiza es
23. talado tanto no servidor do Maximizer ou em uma esta o de trabalho No entanto deve ser instalado em uma m quina onde o Maximizer e o MAPI permitem o aplicativo como o Microsoft Outlook est o instalados Workflow Automation Ativado por KnowledgeSync Workflow Automation ativado por KnowledgeSync um aplicativo separado que permite monitorar dados comerciais dentro do banco de dados do Maximizer e outros sistemas Usando Workflow Automation voc pode enviar alerta em tempo real por mensagens de E mail ou Fax Qualifica o de Oportunidade atribui o de oportunidade e rastreamento podem ser totalmente automatizados Maximizer CRM 12 Guia de Introdu o Maximizer CRM Customisation Suite O Maximizer CRM Customisation Suite inclu guias adicionais para integrar com Maximizer Maximizer CRM Customisation Suite capacita Clientes e Parceiros de Neg cio a personalizar a interface do Maximizer e integrar se com outra solu es de front office e back office Aprenda mais sobre Maximizer CRM e Guia do Administrador Maximizer CRM e Guia do Usu rio Os manuais de Maximizer CRM est o dispon veis em formato Adobe PDF Voc precisa ter o Adobe Reader instalado para poder ler as guias on line Para baixar a leitura gratuitamente acesse www adobe com e ver a se o de produtos do Acrobat no site e Conte do de Ajuda Online Ajuda e Instru es est o dispon veis em Maximizer e Administrador fornecendo lhe intru es passo
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