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Aprender os básicos do Salesforce

1. Endere o d ntrega S mbolo do marcador Site da Web Todos os campos personalizados Descri o Nome Coment rios do caso N mero do caso Descri o Assunto Empresa da Web da pessoa que enviou o caso online Email da Web da pessoa que enviou o caso online Nome da Web da pessoa que enviou o caso online Aprender os fundamentos do Salesforce Objeto Feed do Chatter Grupos do Chatter Contato Guia do usu rio Pesquisar 162 Campos Telefone da Web da pessoa que enviou o caso online Nome em que Nome um nome de usu rio Corpo do coment rio Nome do comentador Nome do arquivo Nome do grupo Links Corpo da publica o Origem da publica o pessoa grupo de registro Descri o do grupo Nome do grupo Nome do assistente Telefone do assistente Departamento Descri o Email Fax Nome Nome local Telefone residencial Sobrenome Sobrenome local Endere o de correspond ncia Nome do meio Nome do meio local Celular Outro endere o Outro telefone elefone Sufixo m2 tulo nome Aprender os fundamentos do Salesforce Objeto Objetos personalizados Painel Documento Arquivo Lead Nota Guia do usu rio Pesquisar 163 Campos Nome Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Todos os campos personalizados do tipo email e
2. Por exemplo se voc inserir Interesses exclui vinho golfe seu relat rio listar registros que contenham qualquer outro valor dessa lista de op es inclusive valores em branco Os resultados n o incluem correspond ncias parciais dos valores Dispon vel somente para filtros de painel Use para filtrar faixas de valores Para cada faixa o filtro retorna resultados maiores ou iguais ao valor m nimo e menores que o valor m ximo Por exemplo se voc inserir N mero de funcion rios entre 100 e 500 os resultados incluir o contas com 100 funcion rios ou mais at 499 funcion rios As contas com 500 funcion rios n o s o inclu das nos resultados Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Relat rios combinados 107 Filtrar por valores em branco Dicas sobre como filtrar usando valores em branco mu mou e Quando voc usar os operadores menor que maior que menor ou igual ou maior ou igual em campos com valores num ricos ser o retornados registros com valores em branco ou nulos como se o seu valor fosse zero 0 Por exemplo se voc criar uma regra de fluxo de trabalho ou uma regra de atribui o de lead para contas como crit rio Receita anual inferior a 100000 0sregistros de conta ser o correspondentesse Receita anual estiver em branco ld No entanto os registros com valores de campo em branco n o ser o considerados correspondentes nos filtros de relat rio
3. Dispon vel em todas as edi es 2 Localize e abra o registro que deseja excluir 3 Clique em Excluir PERMISS ES DO USU RIO CONSULTE TAMB M REP o Para excluir registros Usando a Lixeira e Use Excluir no objeto Exclus o de notas e anexos dos registros do tipo de registro que voc est excluindo Aumentar a produtividade adicionando notas e anexos aos registros Notas O Notes uma vers o aprimorada da ferramenta de anota es do Salesforce que permite a seus EDI ES usu rios criar anota es mais rapidamente Use o Notes para simplificar seu fluxo de trabalho aumentar a produtividade e tirar o m ximo de proveito do Salesforce Dispon vel em Salesforce O Notes criado com base no Salesforce Files para que voc possa fazer muitas das mesmas coisas Classic e Lightning com notas que voc faz com arquivos como um relat rio sobre notas e usar o Chatter para Experience compartilhar notas Dispon vel em Edi es gt Contact Manager Group Para obter mais informa es sobre o que voc pode fazer com o Notes confira o v deo Professional Enterprise Como usar o Notes 1 34 Performance Unlimited e Developer NESTA SE O Criar notas e adicion las aos registros Use o Notes nossa ferramenta aprimorada de anota o no Salesforce para adicionar informa es importantes a seus registros Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando
4. Quais campos s o pesquisados na caixa de di logo de pesquisa Quando voc come a a digitar no campo de pesquisa voc ver uma lista de resultados sugeridos automaticamente Esses resultados instant neos s o correspond ncias para o termo de pesquisa com o campo de tipo de nome do registro No entanto se voc realizar uma pesquisa total os resultados retornados corresponder o o termo da pesquisa com todos os campos pesquis veis para o objeto Esse comportamento semelhante aos resultados de pesquisa global Que campos s o pesquis veis O Salesforce pesquisa um conjunto exclusivo de campos para cada objeto Nota Quando voc pesquisa um valor em um campo oculto pela seguran a no n vel de campo os resultados incluem o registro que cont m o campo No entanto voc n o pode ver o campo NESTA SE O Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Cada tipo de pesquisa barra lateral avan ada global e pesquisa pesquisa um conjunto exclusivo de campos para cada objeto Os resultados da pesquisa de um determinado objeto dependem de dois fatores o tipo de pesquisa e os campos pesquis veis desse objeto Campos pesquis veis por objeto no Lightning Experience Guia do usu rio Pesquisar 122 EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Personal Edition Contact Manager Edition Corporate Social Network Edition EDI ES Dispon vel em
5. Quando eu receber uma liga o em meu dispositivo m vel o aplicativo Salesforce Classic Mobile abrir o registro do contato associado O aplicativo Salesforce Classic Mobile n o pode abrir um contato do Salesforce quando voc recebe chamadas No entanto se voc fizer uma liga o a partir do Salesforce Classic Mobile receber automaticamente um aviso para registrar a chamada Obter ajuda adicional Folhas de dicas e guias de implementa o Al m da ajuda online o Salesforce publica material adicional para ajudar voc a usar o Salesforce com sucesso Esses documentos incluem folhas de dicas guias de implementa o e outros recursos que descrevem os recursos e as funcionalidades do Salesforce Nota necess rio ter o Adobe Reader para abrir arquivos Adobe PDF Para fazer o download da vers o mais recente do acesse www adobe com products acrobat readstep2 html e Para todos os usu rios e Para profissionais de vendas CONSULTE TAMB M Demonstra es em v deo Para todos os usu rios Estes documentos s o para todos os usu rios do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 205 e Como ser bem sucedido com Salesforce e Dicas para usar as entregas do conte do e Perguntas frequentes sobre o Chatter Plus Para profissionais de vendas Os seguintes documentos se aplicam aos profissionais de vendas Gerenciamento de Territ rio Enterprise e
6. selecione a divis o s quais os registros devem corresponder no modo de exibi o de listas Essa op o desativada quando voc n o est pesquisando todos os registros Selecione Atual para mostrar os registros na divis o de trabalho atual Filtrar por campos adicionais Se desejar insira crit rios de filtro para especificar condi es a serem atendidas pelos itens selecionados como Origem do lead igual a Web Voc tamb m pode usar valores de data especiais nos crit rios de filtro Nota Quando voc selecionar o campo Data de cria o em um filtro do modo de exibi o de lista o valor especificado poder ser somente uma data e n o um hor rio Essa limita o n o se aplica a outros filtros 4 Selecionar campos para exibi o Os campos padr o s o selecionados automaticamente Voc pode escolher at quinze campos diferentes para incluir no seu modo de exibi o poss vel exibir apenas os campos dispon veis no seu layout de p gina Quando voc seleciona um campo de rea de texto longo s o exibidos at 255 caracteres no modo de exibi o de listas a Para adicionar ou remover campos selecione um nome de campo e clique na seta Adicionar ou Remover b Use as setas para colocar os campos na seq ncia correta 5 Restringir visibilidade Se voc um administrador ou um usu rio com a permiss o Gerenciar modos de exibi o de lista p blica especifique se o modo de exibi o persona
7. Aprender os fundamentos do Salesforce Exibindo as guias dispon veis do Salesforce Para exibir todas as guias dispon veis no Salesforce clique no cone de adi o ao lado das guias principais Nesta p gina voc pode e Clicar em qualquer nome de guia para acessar rapidamente esta guia e Usaralista suspensa Exibir para ver o logotipo e as guias inclu das de cada aplicativo se voc tiver v rios aplicativos e Clicar em Personalizar minhas guias para alterar como as guias ser o exibidas na tela CONSULTE TAMB M Adicionando guias de itens usados com frequ ncia Acessibilidade Vis o geral de padr es de acessibilidade Saiba mais sobre os padr es que a Salesforce segue para projetar aplicativos que levam em considera o a acessibilidade A Salesforce est comprometida a oferecer aplicativos corporativos sob demanda acess veis a todos os indiv duos incluindo usu rios que trabalham com dispositivos auxiliares tais como software de reconhecimento de fala e leitores de tela Para ajudar a cumprir nossa meta de design universal a Salesforce segue as melhores pr ticas reconhecidas internacionalmente na Se o 508 da Lei de Reabilita o e as Diretrizes de Acessibilidade para Conte do da Web WCAG 2 0 N vel AA tanto quanto poss vel Nosso Modelo volunt rio de acessibilidade de produtos VPAT uma ferramenta usada para Guia do usu rio Exibindo as guias dispon veis do Salesforce 40
8. Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer EDI ES Dispon vel no Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Usar Salesforce nos dispositivos m veis 183 Usar Salesforce nos dispositivos m veis Aplicativo Salesforce m vel O aplicativo m vel Salesforce1 o Salesforce em tr nsito Essa experi ncia m vel de classe EDI ES corporativa proporciona acesso em tempo real s mesmas informa es que voc v no escrit rio mas organizadas para realizar o trabalho mais rapidamente entre reuni es com clientes durante a Salesforcel dispon vel em espera por um voo ou at mesmo na fila do caf A interface intuitiva facilita a navega o e a Todas as edi es exceto intera o com os dados em uma tela sens vel ao toque para que voc possa revisar e atualizar Database com informa es com apenas alguns toques E o Salesforce1 inclui muitas das personaliza es de sua organiza o de forma que o aplicativo est ajustado s suas necessidades comerciais 7 Nota Essa vers o do Salesforce1 n o cont m todas as funcionalidades do site completo do
9. O Salesforce inclui op es de configura es pessoais para ajud lo a personalizar sua experi ncia A localiza o dessas configura es no aplicativo depende da experi ncia do Salesforce ativada para voc Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Conceitos b sicos para o novo usu rio 16 NESTA SE O Localizar suas configura es pessoais no Lightning Experience Se voc usa o Lightning Experience suas configura es pessoais est o localizadas em Configura o pessoal ou Minhas configura es Localizar suas configura es pessoais no Salesforce Classic Se voc usa o Salesforce Classic suas configura es pessoais est o localizadas em Configura o pessoal ou em Minhas configura es Localizar suas configura es pessoais no Lightning Experience Se voc usa o Lightning Experience suas configura es pessoais est o localizadas em Configura o pessoal ou Minhas configura es 1 Na parte superior de qualquer p gina do Salesforce clique em sua imagem 2 Clique em Configura es 3 No lado esquerdo da p gina clique em um item de menu para exibir seu submenu e depois no item que desejar Q Dica Para encontrar uma p gina rapidamente digite os primeiros caracteres do nome dela na caixa Busca r pida medida que voc digita as p ginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu Por exemplo para localizar a p gina Informa es pessoais digite info na c
10. Say Usando o seletor de setor do Data com Aprenda a como usar o Seletor de setor do Data com para navegar facilmente pelas listas extensivas do setor e incluir crit rios do setor na sua pesquisa de contas ou contatos nas j Gerenciamento de registros duplicados no Salesforce com regras sobre duplicados 3 12 Aprenda a criar uma regra sobre duplicados para poder controlar se e quando os usu rios podem salvar registros identificados como duplicados Identifica o de registros duplicados com regras de correspond ncia 3 12 Aprenda a criar uma regra de correspond ncia para poder controlar a forma de identifica o dos registros duplicados nas No es b sicas das regras de correspond ncia 4 32 Aprenda como funcionam as regras de correspond ncia para identificar registros duplicados Force com Titulo do video Para usu rios Para finais administradores O j Como alterar a apar ncia do Salesforce para a sua empresa Demonstra o r pida de como personalizar a apar ncia do Salesforce para a sua organiza o O E Pesquisando no Salesforce O Salesforce o ajuda a rastrear organizar e armazenar muitas informa es mas como voc pesquisa em tudo isso Esse v deo o guia pela pesquisa no Salesforce e no Chatter para que voc pode localizar arquivos publica es registros e t picos rapidamente Y O Como pesquisar na Ajuda Nosso portal de Ajuda extenso e conta com muitos recursos desde document
11. es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para exibir alertas de atualiza o de cliente e Ativado atualiza es com alertas OU Ativado atualiza es s com alertas em seu perfil EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es Chaiter dispon vel nas Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Conceitos b sicos para o novo usu rio 15 Efetuar login pela primeira vez Quando o administrador o configura como novo usu rio voc recebe um email com seu nome de usu rio e um link para o site do Salesforce da sua organiza o Efetue o login pela primeira vez da seguinte maneira 1 Verifique seu email para obter informa es de login 2 Clique no link especificado no email O link faz o seu login no site automaticamente 3 Osite solicita que voc defina uma senha e escolha uma pergunta e resposta de seguran a para verificar sua identidade caso esque a sua senha EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Se n o tiver recebido suas informa es de login entre em contato com o administrador do Salesforce na sua organiza o Configurando o perfil no Chatter Seu perfil do Chatter comunica quem voc para seus colegas de trabalho e os clientes com quem voc
12. es de seguran a no n vel do campo Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 71 CONSULTE TAMB M Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Editar filtros de modo de exibi o de lista no Lightning Experience Filtrar operadores Exibir dados do modo de exibi o de lista com gr ficos no Lightning Experience Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Crie um modo de exibi o de lista para ver um conjunto espec fico de contatos documento ou outros registros de objetos Por exemp no seu estado leads com uma origem o voc pode criar um modo de exibi o de lista de contas de lead espec fica ou oportunidades acima de um valor espec fico Tamb m poss vel criar modos de exibi o de contatos leads usu rios ou casos para usar em listas de destinat rios de emai em massa Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est esquerda significa que voc es no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o no Lightning Experience Para criar um novo modo de exibi o clique em Criar novo modo de exibi o na parte superior de qualquer p gina de lista ou na se o Modo de exibi o da home page de qualquer guia 7 Nota Se Criar novo modo de exibi o n o estiver vis vel voc n o tem a permiss o Criar e personalizar modos de exibi
13. es e y y nas a es de item de lista Ver uma identidade visual personalizada y y CONSULTE TAMB M Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 m vel Requisitos do aplicativo Salesforce m vel O Salesforce1 est dispon vel para a maioria das edi es do Salesforce e para muitos tipos de licen a EDI ES de usu rio O aplicativo compat vel com uma ampla variedade de plataformas m veis com alguns requisitos relacionados ao dispositivo ao sistema operacional e ao navegador m vel Uma conex o Salesforcel dispon vel em Internet necess ria para se comunicar com o Salesforce Dispositivos e navegadores compat veis O Salesforce1 suportado na orienta o de retrato nesses ambientes Aplicativo Salesforcel Aplicativo para download para iOS v7 3 ou posterior Aplicativo para download para Android v7 3 ou posterior Aplicativo para navegador m vel Todas as edi es exceto Database com Dispositivos suportados Sistema operacional m vel Navegador m vel compat vel compat vel iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior N o se aplica iPad 4 ou modelos posteriores iPad mini 2 ou modelos posteriores Apple Watch apenas notifica o por push Telefones Android Android 4 2 ou posterior N o se aplica iPhone 5 ou modelos posteriores iOS 8 ou posterior Apple Safari iPad 4 ou modelos posteriores iPad mini 2 ou modelos posteriores Telefones Android Android 4 4 ou posterio
14. o entre em contato com ele e Nossa ajuda e materiais de treinamento podem mencionar um recurso que sua empresa n o tem ativado ou que seu perfil de permiss es n o permite que voc veja Se voc acha que esse recurso deveria estar na sua interface ou o ajudaria em seu trabalho entre em contato com o administrador do Salesforce na sua empresa N o sabe quem Entre em contato com a pessoa da sua empresa que o apresentou ao Salesforce e Salve seu trabalho f cil gastar muito tempo atualizando os campos de um registro e navegar para fora da tela sem salvar Crie o h bito de procurar o bot o Salvar antes de clicar para sair para outro elemento de p gina CONSULTE TAMB M Por que n o consigo ver alguns recursos Conhe a o administrador do Salesforce Por que n o consigo ver alguns recursos Visto que o Salesforce altamente personaliz vel voc talvez n o tenha acesso a todos os recursos EDI ES do produto Talvez voc fique sabendo sobre novos recursos do Salesforce em nossa documenta o de ajuda Dispon vel em Salesforce e v deos de treinamento No entanto s vezes voc ver que n o pode acess los por meio da sua Classic e Lightning interface Isso pode acontecer por v rios motivos Experience e Pode ser necess rio ajustar seus modos de exibi o de p gina personalizados ou instalar Dispon vel em Todas as aplicativos externos para ativar o recurso edi es e Suas permiss es e configura
15. o de atualiza es 2 Natabela examine os nomes e os n meros de vers o dos clientes de desktop dispon veis 3 Se voc estiver usando o Internet Explorer clique no cliente de desktop correto e em seguida clique em Instalar agora para instalar um cliente Se estiver usando outro navegador como o Mozilla Firefox clique em Fazer download agora para salvar o arquivo do instalador no seu computador Em seguida clique duas vezes no arquivo salvo para executar o programa instalador Depois de instalar a atualiza o voc continuar a ver o banner de alerta em sua guia In cio at efetuar login por meio do cliente rec m atualizado CONSULTE TAMB M Exibindo mensagens e alertas Localizar suas configura es pessoais Introdu o ao Salesforce Conceitos b sicos para o novo usu rio O Salesforce novidade para voc Configure se como novo usu rio para poder come ar a usar o aplicativo imediatamente N o sabe por onde come ar no Salesforce Execute primeiro as seguintes tarefas 1 Ffetue login pela primeira vez Localize suas configura es pessoais 2 3 Se sua organiza o usa o Chatter configure seu perfil do Chatter 4 Se sua organiza o n o usa o Chatter edite suas informa es pessoais CONSULTE TAMB M Percorrendo o Salesforce Come ando a usar seus registros Guia do usu rio Atualiza es 14 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi
16. Criar notas e adicion las aos registros no Salesforce Lightning Experience O Notes permite que voc adicione informa es importantes a seus registros para que voc se mantenha organizado Criar notas e adicion las aos registros no Salesforce Salesforce Classic Adicione informa es importantes a seus registros usando o Notes nossa ferramenta aprimorada EDI ES de anota o no Salesforce para que voc possa ser mais organizado e aumentar a produtividade Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo Dispon vel em Salesforce de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o Classic esquerda significa que voc est no Lightning Experience Dispon vel em Edi es 1 Na lista relacionada Notas de um registro clique em Nova nota Ou para criar uma nota privada Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer que n o esteja relacionada a um registro v para a guia Arquivos e clique em qualquer um dos filtros do Notes para exibir a op o Nova nota 2 Insira um t tulo e um texto do corpo 3 Salve anota As notas criadas com a vers o aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada do Notes enquanto notas criadas com a ferramenta antiga de notas aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro CONSULTE TAMB M Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1 Qual a di
17. Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Comunidade Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura global padr o Nome da V comunidade CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Contato Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de Pesquisade Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura procura global e padr o avan ada Pesquisa de campos de procura nome avan ada todos os campos Assistente A Telefone v va do assistente Departamento V y Descri o v V Email vA V L Fax V L Nome V vA V Guia do usu rio Pesquisar 132 Pesquisa global V EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Os campos disp
18. e Holand s e Ingl s e Franc s e Alem o e Italiano e Japon s e Coreano e Noruegu s e Portugu s EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Limita es de pesquisa no Salesforce Classic 169 e Russo e Espanhol e Sueco e Tailand s Quais s o os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa Conforme voc digita na caixa de pesquisa global exibida uma lista de sugest es autom ticas EDI ES de registros Com esses resultados instant neos voc pode acessar um registro rapidamente antes de realizar uma pesquisa completa Dispon vel em Salesforce Resultados instant neos s o exibidos quando voc est procurando registros em objetos Classic e Lightning pesquis veis Experience Os registros sugeridos exibidos s o aqueles que voc visualizou recentemente ou que incluem o Dispon vel em todas as termo de pesquisa inserido Caso o registro que voc procura n o esteja nos resultados instant neos edi es realize uma pesquisa completa para ver mais resultados Palavras irrelevantes por exemplo como e para s o inclu das nos resultados instant neos referentes a esses objetos e Conta e Campanha e Caso e Contato e Contrato e Objetos personalizados e Apoio e Fundo e Meta e Lead e Oportunidade e Pedido e Reward e Capacidade e T pico
19. e Usu rio Limita es de pesquisa no Salesforce Classic Existem certas restri es ao usar pesquisa global pesquisa de barra lateral pesquisa avan ada EDI ES consultas estruturadas exibi es de lista e filtros Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Limita es de pesquisa no Salesforce Classic 170 Chatter e pesquisa global Quando o Chatter est ativado as pesquisas global e de feeds s o ativadas mas as pesquisas avan ada e de barra lateral s o desativadas necess rio que o administrador da organiza o tenha ativado o Chatter para usar a pesquisa global As op es de pesquisa n o est o dispon veis aos usu rios do Chatter Free As pesquisas de feed do Chatter n o s o afetadas pelo seu escopo de pesquisa Os resultados da pesquisa de feed do Chatter incluem correspond ncias entre todos os objetos Pesquisa de barra lateral e avan ada A tabela apresenta as principais diferen as entre a pesquisa de barra lateral e a avan ada Recurso Barra lateral Avan ada Local Se dispon vel localiza se esquerda da Link para pesquisa avan ada na pesquisa p gina O painel da barra lateral pode ser de barra lateral recolhido Campos de registro Pesquisas em v rios objetos Termos de pesquisa Pesquisa de apelido Pesquisa todos os campos exceto campos de texto longo e anexos Escolha um objeto par
20. os recupere manualmente caso voc queira escolher um subconjunto da lista completa Escolha uma op o na Exibi o e clique em Ir e As listas relacionadas s o links encontrados na parte inferior das p ginas de objeto As listas EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para excluir registros e Use Excluir no objeto do tipo de registro que voc est excluindo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es relacionadas fornecem acesso r pido a outros objetos relacionados que voc talvez queira ver depois Esse recurso agrega muito valor porque d acesso r pido a informa es que voc provavelmente precisar a seguir Isso significa menos navega o e pode acelerar seu fluxo de trabalho O Salesforce fornece o aplicativo com algumas listas relacionadas padr o mas os administradores tamb m podem personalizar alguns itens da lista relacionada Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Por que n o consigo ver alguns recursos 25 e Sevoc leu ou ouviu falar de um recurso que n o v em sua pr pria interface n o se preocupe O administrador pode personaliz la para atender s necessidades de sua organiza o Se o administrador n o ativou a ajuda para personaliza
21. s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos NESTA SE O Criar um registro no SalesforceLightning Experience Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Criar um registro no Salesforce Classic Guia do usu rio Come ando a usar seus registros 23 Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos CONSULTE TAMB M Editando registros Excluindo registros Diretrizes para inserir moedas datas hor rios e n meros de telefone Criar notas e adicion las aos registros Anexar arquivos a registros Editando registros 1 Certifique se de estar ciente de todas as orienta es para o tipo de registro que est editando A ajuda do Salesforce conversar com voc Localize e abra o registro que deseja editar Clique em Editar Insira ou edite os valores nos campos Q
22. 5 Os campos real ados s o os que foram comparados e tiveram a correspond ncia determinada Quais formatos devo usar para datas horas e nomes no Salesforce O formato usado para datas horas e nomes de pessoas no Salesforce determinado pela sua configura o de Localidade Para saber qual formato de data hora sua configura o de Localidade usa 1 Em suas configura es pessoais insira Detalhes avan ados do usu rio nacaixa Busca r pida eselecione Detalhes avan ados do usu rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais nacaixa Busca r pida eselecione Informa es pessoais 2 Veja o formato de data hora usado no campo somente leitura Criado por Esse o formato que voc deve usar para inserir datas e horas nos campos do Salesforce CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Como permitir que apenas determinados usu rios compartilhem dados Se sua organiza o tem a edi o Professional Enterprise Unlimited Performance ou Developer com um modelo de compartilhamento Particular ou de Somente leitura p blica o administrador ainda poder permitir que determinados usu rios compartilhem informa es Seu administrador pode criar grupos p blicos e definir regras de compartilhamento para especificar que os usu rios em determinados grupos ou pap is sempre compartilhar o seus dados com usu rios em outro grupo ou papel p blico Usu rios individuais tamb m podem criar grupos pessoais para dar ac
23. A ajuda do Salesforce lhe informar 2 Localize e abra o registro que deseja excluir 3 Clique em Excluir CONSULTE TAMB M Usando a Lixeira Exclus o de notas e anexos dos registros Abrindo itens exibidos recentemente Na se o Itens recentes da barra lateral do Salesforce h uma lista de at 10 itens registros documentos objetos personalizados etc que voc adicionou editou ou exibiu mais recentemente Para abrir a p gina de detalhes ou de edi o de qualquer item basta clicar no respectivo link Q Dica Se a sua organiza o tiver ativado os detalhes de navega o passe o mouse sobre um item na lista de Itens recentes para exibir informa es importantes sobre o registro antes de clicar na p gina de detalhes ou de edi o dele Nota Seus Itens recentes talvez exibam menos de 10 itens se voc tiver exclu do h pouco tempo alguns itens exibidos recentemente Da mesma forma as listas Recente nas p ginas iniciais de guia por exemplo a lista Leads recentes podem exibir menos de 10 ou 25 itens se os itens tiverem sido exclu dos recentemente Dicas para novos usu rios Aprenda dicas de que voc precisa para ser um usu rio produtivo e r pido do Salesforce j desde o in cio Os novos usu rios devem ter estas dicas em mente e Quando voc clica em um objeto para localizar seus dados n o v uma lista completa de seus registros existentes o Salesforce os mant m fora da vista at que voc
24. Nota O Salesforce restaura somente relacionamentos de pesquisa que n o foram substitu dos Por exemplo se um ativo for relacionado a um produto diferente antes do registro do produto original ter a exclus o cancelada esse relacionamento entre patrim nio e ativo n o ser restaurado Limpando a Lixeira Para remover permanentemente os itens exclu dos antes do per odo de 15 dias os administradores e usu rios com a permiss o Modificar todos os dados podem clicar em Esvaziar lixeira ou Esvaziar a lixeira de sua organiza o CONSULTE TAMB M Excluindo registros T picos Vis o geral de t picos em recursos T picos s o palavras ou frases que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce para EDI ES organiz los em torno de temas comuns Use t picos para agrupar registros por tema comum e em seguida para filtrar as exibi es de listas Dispon vel em Salesforce Se o Chatter estiver ativado voc tamb m v os registros de um t pico em um local central a guia Classic Registros na p gina de detalhes do t pico Por exemplo se v rias contas estiverem participando de uma confer ncia voc pode adicionar o t pico Confer ncia de usu rios 2014 aos registros delas Em seguida voc pode usar esse t pico para filtrar uma exibi o de lista de contas ou com o Chatter exibir as contas juntas na guia Registros da p gina do t pico Confer ncia de usu rios 2014 Dispon vel em todas as edi
25. Para exibir esses dois itens clique em seus links abaixo do copyright na parte inferior de qualquer p gina O que acontece quando o sistema trava O Salesforce cria uma redund ncia em todos os sistemas para minimizar as falhas de sistema que podem ser vistas como interrup es pelos clientes Todos os componentes s o monitorados e gerenciados proativamente para detectar falhas antes do sistema travar Embora possam ocorrer falhas ocasionais do sistema por quest es al m de nosso controle n s utilizamos diversos procedimentos de escala o para notificar as equipes apropriadas no caso do sistema travar e corrigimos os problemas o mais rapidamente poss vel Aprender os fundamentos do Salesforce Atualiza es Verificar atualiza es de clientes de desktop Os clientes de desktop como o Salesforce para Outlook e o Connect Offline integram o Salesforce ao seu PC Seu administrador controla os clientes de desktop que voc tem permiss o para instalar Se voc tem acesso para ver alertas da guia In cio e tiver efetuado login em um cliente no passado ver um banner de alerta na sua guia In cio quando uma nova vers o de um cliente estiver dispon vel Voc tamb m pode ver quais clientes est o instalados em seu computador e verificar se h atualiza es por conta pr pria Simplesmente siga estas etapas 1 Em suas configura es pessoais insira Verifica o de atualiza es na caixa Busca r pida e selecione Verifica
26. Stage t vw gt Record Count Lead Source Owner Role Opportunity Owner Account Name Average Age Type Existing Business 20 records Sum of Amount Y Record Count Stage Prospecting 9 records Lead Source Employee Referral 1 record EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para classificar resultados do relat rio e Executar relat rios Aprender os fundamentos do Salesforce Visualizando dados com pain is Um painel mostra dados de relat rios de origem como componentes visuais que podem ser gr ficos medidores tabelas m tricas ou p ginas do Visualforce Os componentes proporcionam um instant neo dos indicadores chave de m trica e de desempenho para sua organiza o Cada painel pode ter at 20 componentes Ao clicar na guia Pain is ser exibido o painel que foi exibido na ltima vez A parte superior da p gina mostra a hora da ltima atualiza o do painel e o usu rio cujas permiss es determinam os dados vis veis no painel Cada componente em um painel mostra dados de um relat rio subjacente Se voc tiver acesso pasta com o relat rio de origem subjacente poder ver o componente de painel relacionado Clique em um componente do painel ou em seus elementos para fazer drill down at o relat rio de origem o relat rio filtrado a p gina de detalhes do
27. d va Empresa da N V V Web da pessoa que enviou o caso online Email da V V L Web da pessoa que enviou o caso online Nome da Web V V V da pessoa que enviou o caso online Telefone da V V L Web da pessoa que enviou o caso online Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 130 Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa de procura Pesquisa global lateral padr o Todos os campos f personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Feed do Chatter Para localizar informa es em um feed use a pesquisa global ou a pesquisa de feeds Os recursos EDI ES de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar informa es em feeds do Chatter Dispon vel em Salesforce 7 Nota A pesquisa global e a pesquisa de feeds retornam resultados de nomes de arquivo Classic ou link compartilhados em publica es mas n o em coment rios Dispon vel em Edi es Group Professional Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa Pesquisa de Enterprise Performance pesquis veis barra lateral ava
28. dicas e truques Voc est criando campos personalizados Assista a esse v deo primeiro e aprenda com especialistas algumas pr ticas recomendadas detalhes sobre exclus o de campos limites de uso de campos acompanhamento do hist rico de campos e mais Tamb m apresentamos algumas ressalvas ao alterar tipos de campo e conselhos sobre como escolher o tipo adequado de campo de texto O Menu de acesso r pido do Force com Como administrador voc sempre quis exibir ou criar campos ou exibir ou criar tipos de registros no contexto a partir de uma guia de objeto em vez de ter que ir at os menus de Configura o Esse v deo mostra a voc como usar o menu de acesso r pido do Force com uma ferramenta til que os administradores podem usar para fazer altera es na configura o de um objeto ou importar dados para esse objeto sem ter que ir para as p ginas de Configura o Site com T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores y gt Criando um site com o Site com Aprenda a importar patrim nios para usar no seu site criar modelos de p ginas aplicar estilos CSS e adicionar e duplicar p ginas do site no Site com Studio Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 216 Seguran a T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores O s Quem v o qu Vis o geral Aprenda a como controlar quem v que tipo de dados na sua organiza o oO
29. es Veja um exemplo de p gina de detalhes do t pico em que a guia Registros mostra as contas no t pico Se voc n o vir uma guia Registros como esta referente a um t pico espec fico o t pico n o foi adicionado a nenhum registro Object Account Y t AIBICID EI F IG HII JIKI L Action Account Name Billing State Province Edit Dell Acme Inc GA Edit Del Arbuckle Laboratories France Paris Edit Del Ecotech HQ MA Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio T picos 174 Os administradores podem ativar t picos referentes a contas ativos campanhas casos contatos contratos leads oportunidades pedidos solu es e objetos personalizados Embora tamb m seja poss vel ativar t picos em tarefas e eventos eles n o s o acess veis por meio das exibi es de lista nem da guia Registros CONSULTE TAMB M Adicionar t picos a registros Adicionar t picos a registros Adicione t picos para organizar rapidamente os registros com base em temas comuns recuper los em exibi es de lista e com o Chatter exibi los em p ginas de detalhes de t picos Os t picos para objetos devem ser ativados para que voc possa adicionar t picos a registros do tipo de objeto em quest o Nota Todos os nomes de t pico s o p blicos e aparecem nos resultados de pesquisa mas isso n o afeta a visibilidade dos registros que t m t picos 1 No topo da p gina de detalhes do r
30. es Esse operador n o diferencia mai sculas de min sculas Elimina registros que n o cont m o valor inserido Por exemplo Linha 2 do endere o de correspond ncia n o cont m CEP Nota Ao especificar crit rios de filtragem nos campos de resumo de totaliza o does not contain usa a l gica or nos valores separados por v rgulas No modos de exibi o de lista relat rios e pain is does not contain usa a l gica and Esse operador n o diferencia mai sculas de min sculas Use quando voc souber com o que come a seu valor mas n o o texto exato Esse operador gera uma pesquisa mais restrita que cont m Por exemplo se voc inserir Conta come a com California encontrar California Travel e California Pro Shop mas n o Surf California Dispon vel quando voc escolher uma lista de op es de sele o m ltipla como o campo selecionado Use este operador para localizar registros que incluam um ou mais dos valores inseridos Por exemplo se voc inserir Interesses inclui h quei futebol beisebol encontrar registros que t m apenas h quei selecionado e registros contendo dois ou tr s dos valores inseridos Os resultados n o incluem correspond ncias parciais dos valores Dispon vel quando voc escolher uma lista de op es de sele o m ltipla como o campo selecionado Use este operador para localizar registros que n o contenham nenhum valor que corresponda aos valores inseridos
31. na p gina Ano fiscal em Configura o O 7 Nota Nenhum dos valores FISCAL de data literal suportado ao se criar modos de exibi o personalizados m veis Aprender os fundamentos do Salesforce Valor de data relativo ESTE TRIMESTRE FISCAL PR XIMO TRIMESTRE FISCAL LTIMOS n TRIMESTRES FISCAIS PR XIMOS n TRIMESTRES FISCAIS n TRIMESTRES FISCAIS ATR S LTIMO ANO FISCAL ESTE ANO FISCAL PR XIMO ANO FISCAL LTIMOS n ANOS FISCAIS PR XIMOS n ANOS FISCAIS n ANOS FISCAIS ATR S Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 80 Intervalo Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal atual e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal depois do trimestre fiscal atual e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal O intervalo n o inclui o trimestre corrente O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal n trimestres fiscais atr s e continua at o fim do ltimo dia do trimestre fiscal anterior O intervalo n o inclui o trimestre fiscal corrente O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal posterior ao trimestre fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia d
32. nos registros da Lixeira Para exibir e recuperar os registros exclu dos por outros usu rios e Modificar todos os dados Para recuperar as marcas p blicas exclu das e Gerenciador de marcas Para limpar a Lixeira e Modificar todos os dados Selecione a caixa ao lado dos itens que voc deseja restaurar e clique em Cancelar exclus o Para restaurar todos os itens exclu dos selecione a caixa no cabe alho da coluna e clique em Cancelar exclus o Quando voc cancela a exclus o de um registro o Salesforce restaura as associa es de registro para os seguintes tipos de relacionamentos e Contas Pai como especificado no campo Conta Pai em uma conta e Casos Pai como especificado no campo Caso Pai em um caso e Solu es mestre para solu es traduzidas como especificado no campo Solu o mestre em uma solu o e Gerentes de contatos como especificado no campo Reporta se A em um contato e Produtos relacionados a patrim nios como especificado no campo Produto em um patrim nio e Oportunidades relacionadas a cota es como especificado no campo Oportunidade em uma cota o e Todos os relacionamentos de pesquisa personalizados e Membros do grupo de relacionamento em contas e grupos de relacionamento com algumas exce es e Marcas Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio T picos 173 e As categorias de artigo o estado da publica o e as atribui es 7
33. o campo Status do caso temo valor que n o equivalente a Fechado O caso foi encerrado O caso tem um coment rio adicionado por um usu rio de Autoatendimento O caso n o tem um coment rio de Autoatendimento O contato n o pode ser inclu do em uma lista de destinat rios de email em massa O contato pode receber emails em massa Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Relat rios combinados 109 Campo de lista de op es especial Valor Descri o Contatos Autoatendimento ativo Verdadeiro O contato est ativado para efetuar login no seu portal de Apenas para relat rios Autoatendimento Falso O contato n o foi ativado para o Autoatendimento Leads Convertido Verdadeiro O lead foi convertido Apenas para relat rios Falso O lead n o foi convertido Leads Recusa de email Verdadeiro O lead n o pode ser inclu do em uma lista de destinat rios de email em massa Falso O lead pode receber emails em massa Leads N o lido Verdadeiro O lead ainda n o foi exibido ou editado pelo propriet rio desde que foi atribu do a esse usu rio Falso O lead foi exibido ou editado pelo menos uma vez pelo propriet rio desde que foi atribu do Oportunidades Fechado Verdadeiro A oportunidade est encerrada ou seja o campo Est gio tem um valor do tipo Fechado Ganho ou Fechado Perdido Falso A oportunidade ainda est aberta Oportunidades Principal Verdadeiro O parceiro da oportunida
34. o est o dispon veis no Database com 1 Em suas configura es pessoais insira Redefinir nacaixa Busca r pida eselecione Redefinir minha chave de seguran a Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Redefinir sua chave de seguran a 220 2 Clique em Redefinir chave de seguran a nova chave de seguran a enviada para o email existente em suas configura es pessoais do Salesforce Q Dica Antes de acessar o Salesforce a partir de um novo endere o IP recomendamos obter sua chave de seguran a a partir de uma rede confi vel usando Redefinir minha chave de seguran a Atualizar sua chave no Salesforce Outlook Edition 1 No Outlook v at Ferramentas gt Op es do Salesforce 2 Na janela de senha insira sua senha e chave de seguran a com a chave de seguran a inclu da no final da sua senha Por exemplo senhaXXXXX 3 Para testar se voc inseriu corretamente sua senha e chave clique em Verificar 4 Clique em OK Atualizar sua chave no Connect Offline Connect for Office e Data Loader Quando voc efetuar login inclua o valor da chave de seguran a no final da sua senha desta forma senha XXXXX 7 Nota Se for exibida uma mensagem erro de senha inv lida ao efetuar login seu endere o IP j pode ter sido autenticado ou inclu do ao Intervalo de IP confi vel por seu administrador Nesse caso tente fazer login somente com sua senha CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es p
35. respectivamente USU RIO Altere o n mero de registros exibidos por p gina Clique no W no canto inferior esquerdo da lista e selecione a configura o desejada Voc pode exibir 10 25 50 100 ou 200 registros de uma vez Ao alterar essa configura o voc retorna primeira p gina da lista de resultados Para usar a edi o inline em uma lista avan ada e Edi o em massa das Al m da lista em exibi o a altera o da prefer ncia na quantidade de registros exibidos por listas p gina ser aplicada a todas as listas em todos os aplicativos do Salesforce Al m disso se voc alterar a prefer ncia para 200 uma mensagem o advertir sobre uma poss vel diminui o do desempenho Altere a largura de uma coluna arrastando o lado direito do cabe alho da coluna com o mouse Qualquer altera o feita na largura da coluna afetar apenas essa lista sendo preservada at o pr ximo acesso lista Se voc adicionar ou remover colunas de uma lista qualquer personaliza o na largura da coluna dessa lista ser descartada automaticamente Altere a ordem de exibi o das colunas arrastando o cabe alho da coluna inteira com o mouse para a posi o desejada Se voc tiver permiss o para editar a defini o da lista suas altera es ser o salvas automaticamente para todos os usu rios que visualizam a lista Se voc n o tiver permiss o para editar a defini o da lista suas altera es ser o descartadas
36. se comunicar Ele inclui sua foto e informa es b sicas como seu cargo e informa es de contato Configure seu perfil do Chatter logo ap s come ar a usar o Salesforce e atualize o com frequ ncia Nota Se sua organiza o n o usa o Chatter voc ainda poder adicionar e editar informa es pessoais 1 Clique na guia Chatter e localize a imagem do perfil do espa o reservado esquerda da p gina Clique no Seu nome ao lado da imagem do espa o reservado 2 Para atualizar sua foto de perfil passe o mouse sobre a imagem do espa o reservado e clique em Adicionar foto EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Q Dica Use uma foto sua e n o de um grupo de pessoas ou de um animal de estima o O Chatter uma ferramenta de neg cios por isso escolha uma foto que voc n o se importaria de mostrar para seu chefe ou para o presidente da empresa guia Contato e na guia Sobre Para atualizar suas informa es de contato clique na sob a foto do seu perfil Na caixa Editar perfil preencha os campos na Q Dica Preencha seu perfil com detalhes sobre o departamento em que voc trabalha sua experi ncia anterior ou projetos em que voc est trabalhando atualmente 4 Clique em Salvar todos CONSULTE TAMB M Editar suas informa es pessoais Localizar suas configura es pessoais
37. todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para editar registros e Use Editar no objeto do tipo de registro que voc est editando EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Configura es de edi o inline dispon veis em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para usar a edi o inline e Editar no objeto Notifica o por email de caso Enviar email de notifica o para contato Atribui o de lead Atribuir usando a regra de atribui o ativa e Os campos nos objetos padr o a seguir n o s o edit veis em linha Todos os campos em documentos e listas de pre os Todos os campos em Tarefas exceto Assunto e Coment rio Todos os campos em Eventos exceto Assunto Descri o e Local Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Editar registros 91 Campos de nome completo de Contas pessoais Contatos e Leads No entanto seus campos de componente s o por exemplo Nome e Sobrenome e Voc pode usar a edi o inline para alterar os valores de campos em registros aos quais tenha acesso somente leitura seja pela seguran a em n vel de campo ou pelo modelo de compartilhamento da sua organiza o contudo o Salesforce n o deixa voc salvar as altera es e exibe uma mensagem de erro de privil gio insuficiente quando voc tenta salvar o registro Casos especiais e A edi o inline est dispon vel
38. vel para uma guia Se a sua organiza o usa contas pessoais observe que marcar a caixa Conta nesta p gina seleciona um tipo de registro padr o para todos os tipos de contas N o poss vel definir sele es de tipo de registro padr o separadas para contas comerciais e contas pessoais Se voc trabalha com esses dois tipos de conta deixe a caixa em branco CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Obter configura o para o modo que voc trabalha 31 Obter configura o para o modo que voc trabalha Navegadores Navegadores suportados Os navegadores compat veis com o Salesforce variam dependendo do uso do Salesforce Classic ou Lightning Experience e Navegadores compat veis com o Salesforce Classic e Navegadores compat veis com o Lightning Experience Navegadores compat veis com o Salesforce Classic O Salesforce Classic compat vel com o Microsoft Internet Explorer vers es 9 10 e 11 Apple EDI ES Safari vers es 5 x 6 x e 7 x no Mac OS X e as vers es est veis mais recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome As seguintes limita es s o aplic veis Salesforce Classic dispon vel Nota O suporte do Salesforce Classic para Microsoft Internet Explorer vers es 7 e 8 ser em todas as edi es interrompido a partir do Summer 15 N o h suporte ao uso do Salesforce Classic em um navegador m vel Em vez dis
39. 00 00 00 no primeiro dia da semana atual e continua por sete dias PR XIMA SEMANA Come a 00 00 00 no primeiro dia da semana ap s a semana atual e continua por sete dias LTIMAS n SEMANAS Come a 00 00 00 no primeiro dia da semana que come ou n semanas antes da semana atual e continua at 23 59 no ltimo dia da semana antes da semana atual PR XIMAS n SEMANAS Come a 00 00 00 no primeiro dia da semana ap s a semana atual e continua por n vezes por sete dias n SEMANAS ATR S Come a 00 00 00 no primeiro dia da semana que come ou n semanas antes do in cio da semana atual e continua por sete dias M S PASSADO Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s anterior ao m s atual e continua por todos os dias desse m s ESTE M S Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s atual e continua portodos os dias desse m s PR XIMOS n MESES Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s ap s o m s atual e continua at o fim do m s de n mero n LTIMOS n MESES Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s que come ou n meses antes do m s atual e continua at 23 59 no ltimo dia do m s antes do m s atual n MESES ATR S Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s que come ou n meses antes do in cio do m s atual e continua por todos os dias desse m s PR XIMO M S Come a 00 00 00 no primeiro dia do m s depois do m s atual e continua por odos os dias desse m s LTIMOS 90 DIAS Come a 00 00 00 90 dias antes
40. 1024 x 768 Resolu es de tela inferiores podem n o exibir corretamente certos recursos do Salesforce como o Report Builder e o Editor de layout de p gina Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegadores 34 e Para usu rios do Mac OS no Apple Safari ou Google Chrome certifique se de que a configura o de sistema Mostrar barras de rolagem esteja configurada como Sempre e Alguns plugins e extens es de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter Se ocorrer algum funcionamento inadequado ou comportamento inconsistente do Chatter desative todos os plugins e extens es do navegador e tente novamente Obtendo plug ins para visualizar documenta es e cursos de treinamento online Fa a download dos plug ins necess rios para visualizar a documenta o em PDF do Salesforce e EDI ES os cursos de treinamento online e Adobe Reader para exibir a documenta o em PDF Acesse a p gina de download do Dispon vel em Salesforce Adobe Reader para fazer download de uma c pia gratuita Classic e Macromedia Flash Player para fazer cursos de treinamento online Acesse a p gina de Dispon vel em todas as download do Adobe Flash Player para fazer download de uma c pia gratuita edi es exceto Database com Conhecendo os atalhos de teclado Use atalhos de teclado para executar a es com efici ncia no Salesforce EDI ES Al m dos atalhos de teclado padr o dispon veis
41. 204 guias de implementa o 204 guias do usu rio 204 idiomas suportados 46 imprimindo registros 103 modelo de compartilhamento 83 navegando nas p ginas iniciais de objetos 19 novo usu rio 14 percorrendo o aplicativo 17 regras de compartilhamento 102 trabalhando com registros 21 Configura o Busca r pida 21 informa es pessoais 17 28 navegando para 21 configura o de localidade 87 Configura o do usu rio alterando senhas 26 27 ativando o computador 26 27 conceder acesso de login 221 configura es de email 30 editando 17 28 personalizando guias 38 personalizando p ginas 39 redefinindo a pergunta de seguran a 29 redefinir chave de seguran a 219 Configura o do usu rio continua o senha expirada 28 trocar senhas 28 Configura es pessoais Busca r pida 15 Busca r pida Lightning Experience 16 Busca r pida Salesforce Classic 16 navegando at Salesforce Classic 16 navegando para 15 navegando para Lightning Experience 16 Connect for Office verificando se h atualiza es 14 Connect Offline verificando se h atualiza es 14 Conta comercial campos pesquisados 127 Conta pessoal campos pesquisados 150 Contact Manager vis o geral 4 Contato campos pesquisados 132 informa es Chatter 179 Contrato campos pesquisados 135 rato de servi o campos pesquisados 157 corretor ortogr fico 87 Cota o campos pesquisados 154 Cria o de chaves 114 Cria o r pida criando registros 87 Criand
42. 76 77 notas e anexos 100 Exibi es Consulte Modos de exibi o personalizados 69 70 73 75 Exibindo notas e anexos 98 Expansion Pack vis o geral 10 F Fazendo o download Aplicativo para download Salesforce1 193 Feed do Chatter campos pesquisados 130 Feeds seguindo pessoas 180 seguindo registros 181 Filtrando resultados da pesquisa 166 Fluxo de trabalho filtrando por datas 77 Folhas de dicas 204 formata o de valor datas 87 hor rios 87 moeda 87 n meros de telefone 87 Fuso hor rio configura es editando 29 G Gerenciamento de Territ rio Enterprise folha de dicas para administradores 205 gerenciamento de territ rios implementando 205 Gr fico de desempenho Lightning Experience 61 gr fico de desempenho 61 Gr ficos do modo de exibi o de lista exibindo 81 Group Edition vis o geral 4 ndice Grupo do Chatter campos pesquisados 131 Guia In cio coluna da barra lateral 55 Lista suspensa Criar novo 86 Lixeira 172 personalizando 59 se o calend rio 59 Se o Minhas tarefas 59 usando o componente da barra lateral da marca 179 vis o geral 20 59 guias adicionando 39 Guias exibindo todas 40 personalizando 38 Guias de implementa o 204 Guias do usu rio 204 H ome page Consulte a guia In cio 20 59 or rios formato 102 localidade 102 Id ia campos pesquisados 143 Idioma configura es editando 29 Imprimindo modos de exibi o de lista 76 r
43. Aprender os fundamentos do Salesforce Motivo Gerente de previs o delegado Gerente de previs o Membro do grupo Regra de compartilhamento de lead Gerente de membro do territ rio Compartilhamento manual Compartilhamento de territ rio manual Regra de compartilhamento de oportunidade Propriet rio Grupo de compartilhamento do portal Usu rio do portal relacionado Papelacima de propriet rio ou usu rio compartilhado somente portal Equipe de vendas Permiss o de Exibir todas as previs es CONSULTE TAMB M Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 68 Descri o Um usu rio tem acesso a dados de previs o que lhe foi concedido pelo bot o Compartilhamento na previs o em vers es de previs o onde o compartilhamento est dispon vel Um usu rio tem acesso por ser um gerente de previs o na hierarquia de previs es O usu rio tem acesso atrav s de um grupo como Grupo de gerentes ou Grupo de subordinados do gerente O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de lead criada pelo administrador O usu rio tem um subordinado na hierarquia de pap is que atribu do ao territ rio ao qual a conta est associada O usu rio tem acesso que foi concedido por meio do bot o Compartilhamento no registro A conta foi usu rio atribu da manualmente a um territ rio ao qual o em acesso O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartil
44. CONSULTE TAMB M Folhas de dicas e guias de implementa o Aprender os fundamentos do Salesforce Solu o de problemas Solucionar problemas de login O Salesforce facilita o login no servi o mas poder o ocorrer problemas se voc esquecer seu nome de usu rio ou senha Voc tamb m pode ser bloqueado se tentar efetuar login muitas vezes com credenciais incorretas S o fornecidas a seguir algumas solu es que voc poder tentar se estiver encontrando problemas de login As pol ticas de senha configuradas pelo administrador determinam quantas falhas de login s o permitidas quanto tempo duram os per odos de bloqueio e quais s o os requisitos de senha Para proteger a privacidade dos seus dados mude sua senha periodicamente Se o administrador especificar que as senhas de usu rio expiram periodicamente voc ser solicitado a alterar sua senha no final de cada per odo e Esqueceu sua senha Recuper la Guia do usu rio Solu o de problemas 219 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es exceto Database com e Bloqueado Espere at que o per odo de bloqueio termine e tente novamente ou entre em contato com o administrador do Salesforce e A senha expirou N s solicitamos que voc altere sua senha e Acessando o Salesforce de um novo local Talvez seja necess rio ativar o seu computador e Oquesignifica Usar dom nio personalizado
45. Clean more than 100 000 clients for generating sales leads maintaining customer information and tracking customer interactions The company s applications can be accessed from PCs and mobile devices salesforce com s customers come from a variety of industries including financial services telecommunications manufacturing and entertainment Address Information Billing Address 1 Market Ste 300 Shipping Address San Francisco CA 94105 5188 United States Y System Information Created By Holly Sparks 11 17 2012 2 50 PM Last Modified By Holly Sparks 11 17 2012 2 50 PM Edit Delete Sharing Get Contacts Clean Za Contacts New Contact Merge Contacts Contacts Help Action Contact Hame Title Email Phone Edit Del SeanAlpert Director Product Marketing salpert bsalesforce com 1 415 836 8353 Edit Del David Austin Director Online Marketing Rypple daustin osalesforce com 1 415 371 7463 Edit Del Mike Booth Technical Product Marketing Manager mboothibsalesforce com 1 415 836 2410 Open Activities Hew Task Hew Event Open Activities Help 2 No records to display CONSULTE TAMB M Vis o geral de marcas Entendendo a barra lateral do Salesforce Navegando nas p ginas iniciais de objetos Vis o geral da guia In cio Aprender os fundamentos do Salesforce Entendendo a barra lateral do Salesforce A coluna da barra lateral que aparece esquerda da maioria das p ginas do Salesforce oferece acesso conveniente a
46. Equipes de meus territ rios Meus territ rios indica registros associados a territ rios aos quais voc pertence Equipes de meus territ rios indica registros associados a territ rios aos quais voc pertence ou a territ rios subordinados a voc na hierarquia de territ rios Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 72 e Se sua organiza o tiver equipes de caso as exibi es em lista de caso poder o ser restringidas por Minhas equipes de caso e Sesua organiza o tiver equipes de conta as exibi es em lista de caso poder o ser restringidas por Minhas equipes de conta e Se sua organiza o tiver equipes de oportunidades as exibi es em lista de oportunidades poder o ser restringidas por Minhas equipes de oportunidades Filtrar por campanha Essa op o est dispon vel nestes modos de exibi o de listas e Contatos in cio e Leads in cio e Enviar emails em massa a contatos e Enviar emails em massa a leads e Assistente de adi o em massa de membros de campanha e Assistente de atualiza o em massa de membros de campanha Se estiver editando um modo de exibi o de lista filtrado por campanha e n o tiver pelo menos acesso de leitura campanha voc receber um erro ao tentar salvar o modo de exibi o de lista Filtrar por divis o Se a sua organiza o usar divis es para segmentar os dados e voc tiver a permiss o Afetado por divis es
47. LO RU E E a 204 Solu o de problemas o oo nanona nananana nannaa 219 Aprender os fundamentos do Salesforce Bem vindos usu rios do Salesforce Bem vindo a ao Salesforce Esta documenta o projetada para usu rios e administradores apresenta o Salesforce e seus conceitos chave fornece uma vis o geral de produtos e edi es e o orienta durante a configura o de si mesmo como usu rio Voc tamb m encontrar informa es sobre tarefas comuns que realizar no Salesforce como o uso de recursos b sicos do Chatter execu o de relat rios ou pesquisa no Salesforce em busca de informa es ou registros necess rios Para aprender a fazer login e personalizar o Salesforce consulte Conceitos b sicos para o novo usu rio Conhecer os produtos do Salesforce Vis o geral do Salesforce Bem vindo a ao premiado servi o de computa o em nuvem projetado para ajudar voc a gerenciar os relacionamentos com clientes integrar se com outros sistemas e criar seus pr prios aplicativos O Salesforce inclui os seguintes produtos e servi os Aplicativos do Salesforce O Salesforce inclui aplicativos predefinidos de CRM Gerenciamento de relacionamento com clientes que abrangem desde a automatiza o da equipe de vendas at o gerenciamento de relacionamento com parceiros marketing e atendimento a clientes Plataforma Force com A plataforma Force com a primeira PaaS Platform as a Service do mundo permitindo que des
48. Na primeira vez que iniciar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no dispositivo voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e fazendo download dos dados Verifique se o telefone est conectado rede Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 199 b Natela de ativa o digite seu nome e senha do Salesforce c Selecione Ativar Dependendo da configura o da sua organiza o talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo Instala o do BlackBerry O Salesforce Classic Mobile est dispon vel para download no BlackBerry World Voc precisa de uma conta no BlackBerry World para fazer download de aplicativos no seu BlackBerry mas poss vel criar uma conta no seu dispositivo caso ainda n o tenha uma Para instalar o Salesforce Classic Mobile pelo BlackBerry World 1 Selecione o cone do BlackBerry World Se n o for poss vel localizar o cone no seu dispositivo talvez seja preciso fazer download do BlackBerry World O BlackBerry World n o pode ser executado em todos os smartphones BlackBerry n o se esque a de conferir as exig ncias do sistema Research in Motion antes de tentar instalar o BlackBerry World no seu dispositivo Selecione o cone Pesquisar Digite salesforce no campo Pesquisar Nos resultados da pesquisa selecione Salesforce Classic Mobile Clique em Download Ap s a instala o ser conclu d
49. O Dispon vel em todas as Como os resultados de pesquisa s o classificados edi es O mecanismo de pesquisa classifica os resultados mais relevantes para o usu rio com base em frequ ncia dos termos de pesquisa ordem e exclusividade registro e atividade de usu rio e permiss es de acesso A relev ncia dos resultados de pesquisa diferente para cada usu rio Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Resultados da pesquisa 165 Como redefino resultados de pesquisa Use estas diretrizes para encontrar rapidamente registros na p gina de resultados de pesquisa Apelidos s o inclu dos nos resultados de pesquisa Ao pesquisar por uma conta contato lead ou usu rio os resultados incluem vers es alternativas do nome usado na pesquisa Diferentes formas do termo de pesquisa s o inclu das nos resultados As pesquisas s o expandidas para encontrar diferentes formas de um termo com um processo chamado lematiza o Quais s o os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa Conforme voc digita na caixa de pesquisa global exibida uma lista de sugest es autom ticas de registros Com esses resultados instant neos voc pode acessar um registro rapidamente antes de realizar uma pesquisa completa Como os resultados de pesquisa s o classificados O mecanismo de pesquisa classifica os resultados mais relevantes para o usu rio com base em EDI ES frequ ncia dos termos de pesquisa ordem e exclus
50. O Lightning Experience n o est dispon vel na Personal Edition CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Professional Edition A edi o Professional do Salesforce foi projetada para empresas que precisam de funcionalidade de CRM completa A edi o Professional inclui ferramentas de personaliza o integra o e administra o simples e f ceis de usar que facilitam qualquer implanta o de pequeno a m dio porte Para obter mais informa es sobre os recursos da edi o Professional acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Expansion Pack e Unlimited Apps Pack Enterprise Edition A edi o Enterprise do Salesforce foi projetada para atender s necessidades de empresas grandes e complexas Al m de todas as funcionalidades dispon veis na edi o Professional as organiza es que usam a edi o Enterprise obt m ferramentas de administra o e personaliza o avan adas que oferecem suporte a implanta es de grande escala A edi o Enterprise tamb m inclui o acesso API de servi os da Web para que voc possa se integrar facilmente a sistemas de back office Para obter mais informa es sobre os recursos da edi o Enterprise acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Expansion Pack e Unlimited Apps Pack Unlimited Edition O Salesforce Unlimited Edition
51. Os anexos s o compartilhados automaticamente quando a caixa de sele o Compartilhar com conex es do anexo est marcada Para interromper o compartilhamento de uma nota ou anexo selecione Privado Nem todos os arquivos podem ser visualizados como arquivos criptografados ou protegidos por senha PDFs protegidos contra c pia tipos de arquivos desconhecidos e qualquer arquivo com mais de 25 MB Para arquivos que n o possam ser visualizados a op o Visualizar n o estar dispon vel em feeds ou modos de exibi o de lista e os arquivos ser o exibidos como cones do tipo de arquivo gen rico no feed Alguns recursos do Microsoft Office 2007 n o s o exibidos corretamente em visualiza es Se for poss vel visualizar um arquivo mas n o houver uma visualiza o entre em contato com o administrador do Salesforce que talvez possa gerar a visualiza o novamente Todas as notas e anexos adicionados a contatos e oportunidades s o tamb m adicionados conta associada CONSULTE TAMB M Notas Criar notas e adicion las aos registros Diretrizes para usar o Notes no Salesforcel Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando notas e anexos aos registros 99 Campos de notas e anexos EDI ES Campos do Notes No Summer 5 introduzimos o Notes uma vers o aprimorada da ferramenta de anota es do Dispon vel em Salesforce Salesforce Essa tabela lista os campos que est o
52. Parceiro Valor Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Descri o Guia do usu rio Relat rios combinados TIO A solu o foi marcada como Vis vel no portal de Autoatendimento e est vis vel aos usu rios do portal de Autoatendimento A solu o n o foi marcada como Vis vel no portal de Autoatendimento e n o est vis vel aos usu rios do portal de Autoatendimento A solu o foi revi tem o valor Revi A solu o n o foi A solu o traduzi solu o mestre A solu o traduzi sada ou seja o campo Status da solu o sado revisada da n o foi atualizada para corresponder qual est associada da foi atualizada para corresponder solu o mestre qual est associada O usu rio est ati vo e pode efetuar login O usu rio est inativo e n o pode efetuar login O usu rio tem ac esso para usar o Connect Offline O usu rio n o teve o uso do Connect Offline ativado O usu rio pode gerenciar campanhas O usu rio n o est ativado para gerenciar campanhas O usu rio um usu rio parceiro O usu rio n o um usu rio parceiro 7 Nota As listas de op es especiais que voc consegue exibir s o apenas aquelas vis veis nas configura es de seguran a do n vel do campo e do layout de p gina Aprender os fun
53. Recursos de exibi o em lista desativados e Links de navega o da lista relacionada e Os seguintes recursos de lista avan ados Edi o inline Reorganizar e ajustar a largura das colunas Edi o exclus o e atualiza o da exibi o em lista atual Altera o do n mero de registros exibidos por p gina Pular para uma p gina de resultados espec fica Outros recursos desativados e O bot o Verificar ortografia para as solu es e A p gina Gerenciar membros mais recente e O menu suspenso Marcas recentes quando voc adiciona o componente da marca na barra lateral e Ao encontrar oportunidades semelhantes a barra lateral Crit rios de correspond ncia na p gina de resultados da pesquisa e Alista de perguntas semelhantes quando voc digita uma pergunta na comunidade de respostas Q Dica Usu rios com o modo de acessibilidade ativado devem usar a caixa de pesquisa da guia Respostas para ver se a pergunta j foi respondida antes de publicarem na Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Acessibilidade 43 Ativar o modo de acessibilidade Otimize sua experi ncia usando o Salesforce com dispositivos auxiliadores tais como o software EDI ES de reconhecimento de fala e leitores de tela habilitando o modo de acessibilidade 1 Em suas configura es pessoais insira Acessibilidade na caixa Busca r pida e Dispon vel em Salesforce selecione Acessibilidade Nenhum resultado corresponde
54. Salesforce Para ver os dados ou realizar a es n o suportadas no Salesforce1 use o site completo Recursos do aplicativo Salesforce1 m vel O que est dispon vel em cada vers o O Salesforce1 est dispon vel como um aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e tamb m como um aplicativo baseado em navegador Na maioria dos casos os aplicativos para download e de navegador m vel incluem os mesmos recursos Entretanto h algumas diferen as entre as experi ncias geralmente relacionadas a diferen as nas plataformas m veis que oferecem suporte ao Salesforce1 Requisitos do aplicativo m vel Salesforce1 O Salesforce1 est dispon vel para a maioria das edi es do Salesforce e para muitos tipos de licen a de usu rio O aplicativo compat vel com uma ampla variedade de plataformas m veis com alguns requisitos relacionados ao dispositivo ao sistema operacional e ao navegador m vel Uma conex o Internet necess ria para se comunicar com o Salesforce Dados dispon veis no aplicativo m vel Salesforce1 na p gina 192 O Salesforce1 usa a edi o do Salesforce da sua organiza o o tipo de licen a do usu rio o perfil de usu rio atribu do e os conjuntos de permiss es para determinar os dados que est o dispon veis para voc Na maioria dos casos voc v os mesmos objetos tipos de registro campos e layouts de p gina que est o dispon veis ao trabalhar no site completo do Salesforce No entanto n o
55. Salesforce podem ter v rios tipos de p ginas incluindo p ginas de In cio Editar e Detalhes e voc pode criar modos de exibi o de lista para alguns objetos O Chatter tem um tipo de p gina principal um feed E o Data com tem uma interface de pesquisa Os pain is e relat rios tamb m t m seus pr prios estilos de p gina O administrador do sistema normalmente configura os layouts de p gina para objetos padr o e ativa os recursos de navega o que sua organiza o pode usar mas a intera o com o Salesforce mais f cil se voc entender os elementos de p gina mais comuns dos objetos mais utilizados Entre elas 1 Uma barra de marca onde poss vel exibir e adicionar marcas em registros 2 Um feed onde voc pode adicionar e exibir os coment rios sobre um registro 3 Uma barra lateral onde se pode pesquisar e criar rapidamente novos registros entre outras coisas 4 Se es do registro com campos principais e links 5 Listas relacionadas que agrupam e exibem links para outros registros associados aquele que voc est exibindo Voc pode alterar a ordem das listas relacionadas na sua p gina 6 V rios links que ajudam a percorrer a p gina ou a acessar p ginas diferentes ou sites externos Vamos analisar esses elementos em uma p gina de detalhe da conta Aprender os fundamentos do Salesforce Chatter Profile Home Groups Files Leads EXITS W Salesforce com Inc amp Mike Booth amp
56. Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisa Pesquisa avan ada global A A A A y A A Pesquisa global Sa a a a E Guia Artigos VINININISNTS Guia do usu rio Pesquisar 143 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 144 Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global Guia Artigos lateral Todos os campos va personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Lead Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura global padr o Dispon vel em Salesforce Classic Endere o V V Dispon vel em Edi es Empresa V Group Professional Enterprise Performance Empresa Unlimited e Developer local S S S Descri o Email Fax Nome VINIS IS VININISNTIS VININISNIS Nome local Sobrenome lt S S S Sobrenome loc
57. Y 1 Em Controles de exibi o de lista selecione Editar filtros de lista Como alternativa clique em Y O painel Filtros aparece 2 Adicione remova ou edite filtros para exibir somente os registros que atendem seus crit rios H diferentes op es dependendo do campo que voc deseja filtrar e do operador escolhido a No menu suspenso Novo filtro selecione o campo para filtrar b Clique em Conclu do c Nomenu suspenso Filtrar por selecione um operador Por exemplo escolha igual a come a com ou exclui d Em Valor fa a uma sele o ou insira um valor e Clique em Conclu do f Para configurar outro filtro clique em Adicionar filtro g Para remover um filtro clique em pr ximo ao nome do filtro 3 Para aplicar os filtros editados e atualizar a lista clique em Salvar Todos com acesso lista veem os resultados de suas altera es salvas Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 74 EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para editar os modos de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Para criar editar ou excluir modos de exibi o de lista p blica e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o d
58. a permiss o Modificar todos os dados podem escolher Toda a Lixeira para exibir todos os dados exclu dos por toda a organiza o Na Personal Edition a op o Toda a Lixeira mostra todos os itens exclu dos por voc Pesquisando itens na Lixeira 1 Escolha Minha lixeira ou Toda a Lixeira na lista suspensa Escolhendo a op o Minha lixeira a pesquisa acontece somente nos itens exclu dos por voc 2 Insira os termos de pesquisa Os termos de pesquisa s o tratados como palavras separadas com um E impl cito entre elas Por exemplo quando voc procura Andr Pereira s o retornados itens com Andr e Pereira juntos mas n o com Andr alencar cujo endere o de email aalencarapereira com Um curinga automaticamente inclu do ao final dos termos de pesquisa Assim sendo procurar Rob retorna Roberto ou Rob rio A pesquisa procura correspond ncias no campo exibido na coluna Nome da Lixeira como Nome do Lead N mero do Caso N mero do Contrato OU Nome do Produto Nota Alguns recursos de pesquisa incluindo lematiza o e sin nimos n o est o dispon veis na pesquisa da Lixeira 3 Clique em Pesquisar Restaurando os itens da Lixeira Guia do usu rio Limita es de pesquisa no Salesforce Classic 172 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para exibir e recuperar os registros exclu dos e Ler
59. a solu o da Salesforce para maximizar o seu sucesso e estend lo por toda a empresa por meio da plataforma Force com Os clientes da edi o Unlimited se beneficiam de novos n veis de flexibilidade de plataforma para gerenciar e compartilhar todas as suas informa es sob demanda A edi o Unlimited inclui todas as funcionalidades da edi o Enterprise al m de Suporte Premier acesso m vel completo aplicativos personalizados ilimitados limites maiores de armazenamento e muito mais Para obter mais informa es sobre os recursos da edi o Unlimited acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Edi o Performance A edi o Performance a solu o da Salesforce que combina CRM e a plataforma Force com com Data com Work com Identity Live Agent Salesforce Knowledge e uma funcionalidade adicional de sandbox A edi o Performance foi projetada para clientes que necessitam impulsionar crescimento incr vel atingir novos n veis de satisfa o do cliente e maximizar o sucesso de vendas e servi os no mundo social e m vel A edi o Performance inclui todas as funcionalidades da Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 6 edi o Unlimited al m de limpeza lead de destino e dados de clientes de Data com ferramentas de orienta o e feedback do Work com servi os de identidade confi veis do Identity e muito mais Para client
60. a voc Podem ser exibidas at quinze tarefas para exibir todas as tarefas clique em Exibir mais identifica as tarefas que fazem parte de uma s rie recorrente Guia do usu rio Gerenciar seu trabalho da guia In cio 59 Dispon vel em Salesforce Classic As guias e as op es dispon veis na lista suspensa Criar novo variam de acordo com as suas permiss es e da edi o do Salesforce utilizada Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibindo links personalizados na guia In cio 60 Escolher um intervalo de tempo na lista suspensa para alterar as tarefas para exibi o Atribua emails n o resolvidos a registros relacionados para exibir todos os emails n o atribu dos clique em Meus itens n o resolvidos Se sua organiza o tiver ativado os links de navega o para a lista Minhas tarefas passe o mouse sobre o assunto de uma tarefa para ver seus detalhes em uma tela adicional Como alternativa clicar no assunto de uma tarefa para abrir sua p gina de detalhes Clicar em X para fechar uma tarefa Na se o de Calend rio voc pode Clicar em Novo compromisso para criar um novo compromisso Clique na subguia Reuni es agendadas para exibir uma lista dos compromi
61. antiga ferramenta de anota es O Notes uma vers o aprimorada da ferramenta original de anota es do Salesforce Com o Notes EDI ES voc pode obter diversos recursos que o ajudam a tomar notas melhores mais rapidamente e aumentar a produtividade Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Notes vs a antiga ferramenta de anota es Experience Dispon vel em Edi es Recurso Notas Antiga ferramenta de Contact Manager Group anota es Professional Enterprise Adi o de notas a registros dad E Unlimited e Vi r Usar a lista relacionada Notas para gerenciar notas Usar a lista relacionada Notas e anexos para gerenciar notas Notas salvas automaticamente apenas Lightning Experience Verificar ortografia Adicionar notas privadas a registros Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando notas e anexos aos registros 97 Recurso Notas Antiga ferramenta de anota es Criar notas privadas independentes n o relacionadas a registros Relacionar notas a mais de um registro apenas Lightning Experience e Salesforce1 Usar a formata o de rich text incluindo listas com marca o e numera o Pesquisar apenas notas no Salesforce Criar tarefas a partir de notas somente no Salesforce1 Criar um relat rio sobre suas notas CONSULTE TAMB M Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1 Criar notas e adicion las aos registros Notas Anexar arqu
62. arquivos e notas anexados a registros EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para excluir uma nota ou anexo e Propriet rio do registro pai OU Editar ou Excluir no tipo de registro pai OU Modificar todos os dados Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de registros 101 Perguntas frequentes de registros Por que o registro que estou tentando salvar sinalizado como duplicado O que fazer A sua organiza o usa regras referentes duplica o que impedem que os usu rios criem registros EDI ES duplicados Leia a mensagem para decidir como proceder Isto o que voc ver caso o registro que est tentando salvar estiver sinalizado como uma poss vel Dispon vel em Salesforce duplica o Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Lead Owner Lead Edit E Help for this Page 7 marc benioff Lead Edit Save Ignore Alert Save amp New Ignore Alert Cancel De S 8 Possible Duplicate Records Found You re creating a duplicate record We recommend you use an existing record instead X Leads Name Street Phone Zip Postal Code Email Company City Title Lead Owner Last Modified Date marc benioff 1ma
63. avan ada pesquis veis lateral N mero do V V contrato Descri o V Nome V KA Termos V especiais CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Capacidade Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Nome V KA Todos os campos z personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisa avan ada Guia do usu rio Pesquisar 157 Pesquisa de procura Pesquisa global padr o y EDI ES Dispon vel em Salesforce Pesquisa global V Classic Dispon vel em Edi es VA Enterprise Performance Unlimited e Developer com y Service Cloud v EDI ES Dispon vel em Salesforce y Classic Pesquisa global Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Solu o Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar solu es Para localizar uma solu o utilize a pesquisa global ou o bot o Localizar solu o na
64. caixa de di logo de pesquisa Os objetos do Salesforce geralmente incluem campos de pesquisa que permitem associar dois registros em um relacionamento Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa Conta que associa o contato conta dele Os campos de pesquisa s o exibidos com o bot o nas p ginas de edi o de registro Clicar em abre um di logo de pesquisa de procura no qual poss vel procurar o registro que voc deseja associar aquele que est editando executada uma pesquisa em branco quando voc clica no cone de pesquisa sem inserir um termo de busca O Salesforce oferece dois tipos de pesquisas Pesquisas padr o EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es Todos os campos de pesquisa usam a pesquisa de procura padr o de forma predeterminada Em pesquisas de procura padr o o Salesforce consulta um conjunto limitado de campos pesquis veis para cada objeto Os resultados da pesquisa cont m at 50 Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 119 registros de cada vez Os objetos padr o s o listados em ordem alfab tica crescente Os objetos personalizados s o listados em ordem decrescente pela data mais recente em que voc os acessou N o poss vel classificar filtrar ou personalizar as colunas dos resultados de pesquisa Pesq
65. como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos NESTA SE O Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Salesforce Criar um registro no SalesforceLightning Experience Classic Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos Dispon vel em todas as edi es Criar um registro no Salesforce Classic Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos CONSULTE TAMB M Editando registros Excluindo registros Diretrizes para inserir moedas datas hor rios e n meros de telefone Criar notas e adicion las aos registros Anexar arquivos a registros Criar um registro no SalesforceLightning Experience Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos EDI ES Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos Dispon v
66. consulte Usando a Lixeira na p gina 172 Voc pode renomear ou excluir qualquer marca pessoal mas precisa ter a permiss o Gerenciador de marcas para renomear ou excluir uma marca p blica Revisando estat sticas de marcas pessoais Clique em Uso de marcas pessoais no lado direito Essa p gina exibe o n mero atual das suas marcas pessoais exclusivas e dos aplicativos das marcas pessoais Voc pode ter um n mero m ximo de e 500 marcas pessoais exclusivas e 5 000 ocorr ncias de marcas pessoais aplicadas a registros Se voc estiver chegando ao limite das marcas pessoais considere mesclar marcas similares renomeando as em uma nica marca Por exemplo se voc tiver marcas para Ciclismo Bicicleta e Bike poder renomear Bicicleta e Bike como Ciclismo para reduzir o n mero de marcas pessoais exclusivas Para reduzir o n mero de marcas aplicadas a registros exclua as marcas pessoais que n o s o mais usadas Exibindo marcas usadas recentemente O link Marcas e a lista suspensa Marcas recentes dispon veis na barra lateral permitem navegar nas marcas e acessar suas marcas usadas mais recentemente respectivamente e Clique em Marcas para navegar pesquisar e gerenciar sua cole o inteira de marcas e Selecione uma marca na lista suspensa Marcas recentes para exibir todos os registros que receberam essa marca As marcas que aparecem nessa lista s o aquelas usadas mais recentemente para marcar registros Colaborar d
67. corretor ortogr fico estiver ativado para sua organiza o verifique a ortografia dos recursos onde voc digita texto como emails compromissos tarefas casos notas e solu es O corretor ortogr fico n o suporta todos os idiomas suportados pelo Salesforce Por exemplo o corretor ortogr fico n o suporta tailand s russo e idiomas de byte duplo como japon s coreano ou chin s Para verificar a ortografia basta procurar o bot o Verificar ortografia sempre que estiver digitando texto Guia do usu rio Verificando sua ortografia 87 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para criar registros e Use Criar no objeto do tipo de registro que voc est criando EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es Diretrizes para inserir moedas datas hor rios e n meros de telefone A cria o e edi o de registros mais f cil se voc entender algumas diretrizes e dicas para os campos de moeda data hora e n mero de telefone que encontrar em v rios registros Moeda Na maioria das edi es do Salesforce o formato e o tipo de moeda que podem ser usados nos campos de moeda como Cota ou Receita anual s o determinados pela configura o de Localidade da moeda da sua empresa Em organiza es que usam as edi es Group Professional Enterprise Unlimited e Performance e que usam v rias m
68. de clientes e em seguida deixe esses modos de exibi o vis veis aos usu rios do portal de clientes compartilhando os com o grupo Todos os usu rios do portal de clientes ou um conjunto selecionado de grupos e pap is do portal 6 Clique em Salvar O modo de exibi o inclu do na lista suspensa Modo de exibi o de modo que voc pode acess lo mais tarde Voc pode renomear um modo de exibi o de lista e clicar em Salvar como para salvar os crit rios do modo de exibi o de lista sem alterar o modo de exibi o original Para retornar ltima p gina de lista exibida clique em Voltar lista na parte superior de qualquer p gina de detalhes 7 Nota As informa es que aparecem em modos de exibi o de listas s o somente os dados aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura grava o registros que foram compartilhados com voc ou registros de propriedade de usu rios ou compartilhados com usu rios em pap is abaixo de voc na hierarquia de pap is poss vel exibir apenas os campos vis veis em seu layout da p gina e configura es de seguran a no n vel do campo Al m disso atividades arquivadas n o s o inclu das nos modos de exibi o de listas de atividades Voc pode usar a lista relacionada de Hist rico de atividades para exibir essas atividades Editar filtros de modo de exibi o de lista Refine ou atualize seus modos de
69. deseja e Edi o em massa das listas 3 Clique em OK Para editar registros em massa de uma lista 1 Marque a caixa de sele o ao lado de cada registro a ser editado poss vel selecionar registros em v rias p ginas 2 Clique duas vezes em uma das c lulas a ser editada Aplique sua edi o a apenas um registro ou a cada registro selecionado Se voc encontrar erros ao tentar atualizar os registros uma janela de console ser exibida mostrando o nome de cada registro com erro se conhecido e uma explica o Clique em um registro na janela de console para abrir sua p gina de detalhes em uma nova janela 7 Nota Para exibir o console de erros os bloqueadores de pop up devem estar desativados para o dom nio do Salesforce Dicas sobre o uso da edi o inline em listas e Alguns campos padr o n o suportam a edi o inline Porexemplo os campos Status do caso Fase da oportunidade Valor da oportunidade Quantidade da oportunidade e Status do lead ea maioria dos campos Tarefa e Compromisso s podem ser editados a partir da p gina de edi o do registro Para obter mais informa es consulte Diretrizes para editar registros com o editor inline na p gina 90 e Se sua organiza o usar tipos de registros a edi o inline em listas s estar dispon vel quando todos os registros da lista forem do mesmo tipo Portanto voc deve especificar o filtro Tipo de registro igual a x onde X o nome de um nico tipo de
70. dispon veis ao criar uma nota usando o Notes Classic e Lightning Tamb m h uma barra de ferramentas com cones para adicionar listas numeradas e com marcadores Experience as notas Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Q Nota No Salesforce1 e Lightning Experience h campos adicionais para relacionar v rios registros nota no Developer Campo Descri o Corpo Texto da nota Pode conter at 50 MB de dados T tulo Assunto da nota M ximo de 200 caracteres Campos da antiga ferramenta de anota es Campo Descri o Corpo Texto da nota Pode ter at 32 KB de dados Particular Caixa de sele o que indica que a nota acess vel somente para o propriet rio e os administradores Para exibir notas particulares os administradores precisam da permiss o Exibir todos os dados Para edit los precisam da permiss o Modificar todos os dados T tulo Breve descri o da nota M ximo de 80 caracteres Campos para anexos Campos do anexo Campo Descri o Nome do arquivo Particular Compartilhar com conex es Descri o Descri o do arquivo carregado Nome do arquivo carregado Caixa de sele o que indica que o anexo acess vel somente para o propriet rio e os administradores Para exibir anexos particulares os administradores precisam da permiss o Exibir todos os dados Para edit los precisam da permiss o Modificar
71. do Salesforce composta de guias que servem de pontos de partida para visualizar adicionar e editar informa es de um objeto Aplicativos diferentes podem ter conjuntos diferentes de guias Adicione guias em itens usados com frequ ncia em qualquer aplicativo 1 Personalizar suas guias Localizar suas configura es pessoais Clique no cone de Adi o que aparece direita das guias atuais A p gina Todas as guias exibida Por padr o ela mostra todas as guias dispon veis para exibir ou adicionar Se voc quiser ver uma lista apenas com as guias de um aplicativo espec fico selecione o aplicativo na lista suspensa 1 Clique em Personalizar minhas guias Exibir EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Na lista suspensa Aplicativo personalizado selecione o aplicativo onde deseja que a guia apare a Por exemplo se voc quiser que a guia Ideias apare a no seu aplicativo de Marketing selecione Marketing e a guia Ideias aparecer apenas nesse aplicativo Use as setas Adicionar e Remover para mover guias da lista Guias dispon veis para a lista Guias selecionadas Use as setas Para cima e Para baixo para alterar a ordem das guias Clique em Salvar Se voc tiver adicionado uma guia a um aplicativo que n o est usando ativamente abra o para ver sua nova guia CONSULTE TAMB M Exibindo as guias dispon veis do Salesforce
72. e compartilhar registros 64 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic O compartilhamento para contas e contatos est dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer O compartilhamento para campanhas casos registros de objetos personalizados leads e oportunidades est dispon vel nas edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer 3 Na lista suspensa Pesquisar selecione o tipo de grupo usu rio papel ou territ rio a ser adicionado Dependendo dos dados na sua organiza o as suas op es podem incluir Tipo Grupos de gerentes Grupos de subordinados do gerente Grupos p blicos Grupos pessoais Usu rios Pap is Pap is e subordinados Pap is e subordinados internos Descri o Todos os gerentes diretos e indiretos de um usu rio Um gerente e seus subordinados diretos e indiretos que ele gerencia Todos os grupos p blicos definidos pelo administrador Todos os grupos pessoais definidos pelo propriet rio do registro Somente o propriet rio do registro pode compartilha com seus grupos pessoais Todos os usu rios da organiza o N o inclui usu rios do portal Todos os pap is definidos para a organiza o Inclui todos os usu rios em cada papel Todos os usu rios no papel mais todos os usu rios nos pap is abaixo desse papel na hierarquia S estar dispon vel quando nenhum portal estiver ativado para sua o
73. e contatos em movimento Combine dados de desktop e dispositivos m veis com o aplicativo Salesforce1 para telefones e tablets Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 207 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores te Dividindo cr dito pela sua equipe de vendas Saiba como adicionar receita e divis es de sobreposi o a oportunidades o M Conectando redes sociais a contas contatos e leads Obtenha insights sobre seus clientes atuais e em potencial adicionando dados sociais a suas contas contatos e leads do Salesforce nas Editando a visibilidade do grupo de categoria baseada em fun o Permite determinados pap is para exibir informa es por exemplo perguntas em uma comunidade de respostas ou artigos em uma base de conhecimento de acordo s categorias de dados espec ficas nas Previs es exatas com previs es colaborativas Veja como trabalhar em Previs es colaborativas de modo a atingir suas metas de vendas nas d Como mesclar contatos no Salesforce Veja como o Salesforce pode ajudar a acompanhar seus leads e oportunidades ao longo do funil de vendas e incorporar atualiza es automaticamente nas previs es de gerenciamento O i Enviando email em massa Esta demonstra o mostra como aproveitar a ferramenta de email em massa no Salesforce de modo que voc possa contatar rapidamente clientes e rastrear os emails dentro do aplicativo Salesforce as
74. e objetos Cada unidade de Expansion Pack corresponde a uma licen a de usu rio na sua organiza o Unlimited Apps Pack para Enterprise Edition No caso do Enterprise Edition poss vel comprar unidades de Unlimited Apps Pack para aumentar os limites de aplicativos guias e limites de objetos bem como o n mero m ximo de chamadas de API e capacidade de armazenamento de dados Cada unidade de Unlimited Apps Pack corresponde a uma licen a de usu rio na sua organiza o Adicionando unidades de pacote As unidades de Expansion Pack e Unlimited Apps Pack est o dispon veis para usu rios do Sales Cloud Service Cloud Force com e somente do Site com Uma organiza o s pode ser atualizada uma vez com o Expansion Pack ou Unlimited Apps Pack Caso a sua organiza o precise de limites maiores de aplicativos do que os fornecidos pelo pacote recomendamos que voc atualize a edi o da sua organiza o Para adicionar unidades de Expansion Pack ou Unlimited Apps Pack entre em contato com um representante da Salesforce Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce A Salesforce fornece v rios aplicativos m veis para mant lo conectado e produtivo n o importando onde voc esteja Produto Descri o Edi es suportadas Dispositivos m veis Suporte offline do Salesforce suportados Salesforce1 Gratuito para clientes que 4 Telefones Android Sm para exibi o de dados do Salesforce de USAM e Tablets Android EER uma int
75. excluir os anexos Notas e anexos marcados como particulares na caixa de sele o Particular poder o ser acessados apenas pela pessoa que os anexou e pelos administradores Para exibir notas e anexos particulares os administradores precisam da permiss o Exibir todos os dados Para editar ou excluir as notas e anexos os administradores precisam da permiss o Modificar todos os dados Se o servi o Adicionar Google Docs ao Salesforce for ativado em sua organiza o a lista relacionada Notas e anexos se chamar Google Docs notas e anexos A lista relacionada Anexos ser chamada de Google Docs e anexos Para acessar um documento do Google a partir de uma p gina de detalhes de registro o documento deve ser compartilhado com sua conta do Google Apps A lista relacionada Notas e anexos incluir arquivos do Salesforce CRM Content quando eles forem postados em um feed do Chatter de um registro No entanto a lista relacionada Notas e anexos n o inclui arquivos do Salesforce CRM Content que existem somente no Salesforce CRM Content Se o Salesforce CRM Content estiver ativado voc poder adicionar a lista relacionada Conte do relacionado p gina de detalhes para contas contatos leads oportunidades casos produtos ou objetos personalizados Se voc publicar notas para contatos externos pelo Salesforce para Salesforce todas as notas ser o automaticamente compartilhadas com uma conex o quando voc compartilhar o objeto pai
76. exibi o de lista para assegurar que voc est vendo os registros mais relevantes Para alterar quais registros s o exibidos em um modo de exibi o de lista edite os filtros do modo de exibi o de lista NESTA SE O Editar filtros de modo de exibi o de lista no Lightning Experience Edite filtros em um modo de exibi o de lista a partir de Controles de exibi o de lista ou cliqueem Y para acessar o painel Filtros Editar filtros de modo de exibi o de lista no Salesforce Classic Para alterar os filtros de um modo de exibi o de lista edite a lista CONSULTE TAMB M Filtrar operadores Criar um modo de exibi o de lista no Lightning Experience Aprender os fundamentos do Salesforce Editar filtros de modo de exibi o de lista no Lightning Experience Edite filtros em um modo de exibi o de lista a partir de Controles de exibi o de lista ou clique em W para acessar o painel Filtros 7 Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic As a es que voc pode executar nos modos de exibi o de lista est o dispon veis no menu Controles de exibi o de lista acessado clicando em g ao lado do nome dos modos de exibi o de lista Voc tamb m pode acessar o painel Filtros clicandoem
77. gr fico para exibir seu relat rio de origem e Os pain is cont m gr ficos e tabelas visuais Para acessar os dados de relat rio usados para gerar a tabela ou o gr fico basta selecionar o componente do painel 7 Nota O relat rio subjacente pode conter outros dados al m dos representados no componente do painel Al m disso o relat rio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc n o tem acesso para exibi o devido s configura es de compartilhamento Usu rios com pouca vis o que precisam de aumento O Salesforce suporta ferramentas de amplia o do sistema operacional do navegador e de outras empresas Ajuste as configura es de zoom para atender s suas necessidades Esses elementos s o identificados na marca o de nossa p gina Voc pode alterar os estilos desses elementos para ajudar a identific los e Os cabe alhos s o marcados como tal em vez do conjunto de campos e elementos de legendas para o agrupamento de controles de formul rio e O principal cabe alho da p gina normalmente no in cio da rea de conte do principal um cabe alho de n vel 1 Voc poder alternar para esse cabe alho com uma tecla de atalho e As tabelas de dados t m uma marca o de tabela de dados exceto exibi es em lista avan adas apenas no Modo padr o para auxiliar na identifica o dos cabe alhos para cada c lula e As listas fornecidas na rea de conte do principal s o marcadas como listas
78. instale o aplicativo a partir do Google Play ou App Store Voc pode fazer download e instalar os aplicativos Salesforce1 para download a partir do Google Play ou da App Store para dispositivos Android e iOS compat veis Ap s instalar o aplicativo inicie o a partir da tela de In cio e fa a login na sua conta do Salesforce Pode ser solicitado criar um PIN de seguran a Por padr o voc conectado ao ambiente de produ o Nota Se n o for poss vel efetuar login verifique com seu administrador se voc est habilitado para usar o aplicativo para download Usar o aplicativo para navegador m vel O aplicativo para navegador m vel Salesforce1 executado em um navegador m vel O aplicativo de navegador m vel uma tima op o se sua organiza o impede a instala o de aplicativos em dispositivos corporativos Se o aplicativo para navegador m vel estiver dispon vel para sua organiza o voc ser automaticamente redirecionado para o Salesforce1 quando efetuar login no Salesforce a partir de um navegador m vel compat vel Se o Salesforce1 n o for iniciado automaticamente verifique se voc n o desativou o redirecionamento para o aplicativo de navegador m vel e se o navegador usado suportado CONSULTE TAMB M Por que n o consigo efetuar login no aplicativo Salesforce1 m vel Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Ligar ou desligar o aplicativo de navegador m vel do Salesforce Aprender os fu
79. leitura p blica um administrador pode conceder aos usu rios acesso adicional a registros configurando uma hierarquia de pap is ou definindo regras de compartilhamento As regras de compartilhamento s podem ser usadas para conceder acesso adicional e n o para restringir o acesso a registros al m do que foi originalmente especificado no modelo de compartilhamento por meio dos padr es para toda a organiza o Ap s restringir o acesso usando padr es para toda a organiza o os usu rios normalmente obt m acesso por meio de um ou mais destes m todos Hierarquia de pap is Regras de compartilhamento Compartilhamento manual Acesso impl cito registros filho de contas e associados Equipes de contas casos e oportunidades Em que tipos de registros posso imprimir os modos de exibi o de lista Se os modos de exibi o de lista imprim veis estiverem ativados para sua organiza o voc poder imprimir os modos de exibi o de lista padr o e personalizados para estes tipos de registros Contas Atividades Campanhas Casos Contatos Contratos Objetos personalizados Documentos Leads Oportunidades Conjuntos de permiss es Cat logos de pre os Perfis Produtos Relat rios Solu es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Criar registros 84 Criar registros A cria o de registros um procedimento padr o para a maioria dos usu rios do Salesforce Alguns EDI ES objetos
80. los a fim de permitir a exibi o das janelas pop up do Salesforce CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Por que meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar um registro Algumas vers es do Internet Explorer utilizam a tecla Backspace como atalho de teclado para o bot o Voltar do navegador Quando voc pressiona a tecla Backspace e o cursor n o est em um campo de texto o navegador volta p gina anterior dando a impress o de que os dados foram perdidos Para recuperar os dados e retornar p gina em que voc estava trabalhando clique no bot o Avan ar do navegador Posso alterar ou excluir a lista suspensa de entradas que s o exibidas quando edito um campo de texto N o Essas entradas com preenchimento autom tico exibidas quando voc est editando determinados campos de texto s o um recurso do Internet Explorer O navegador memoriza os textos que voc digitou anteriormente e fornece uma lista dessas entradas para voc para preencher automaticamente o campo Para desativar esse recurso clique em Ferramentas na barra de menus do navegador selecione Op es da Internet clique na guia Conte do e depois escolha o bot o em Preenchimento autom tico para alterar a configura o do navegador Navegar no Salesforce Abrir outro aplicativo N o encontrou o recurso que precisa usar Talvez ele esteja em outro aplicativo Veja todos os EDI ES aplicativos dispon veis no m
81. na p gina de login Se o administrador do Salesforce tiver criado um dom nio personalizado para a sua organiza o clique em Usar dom nio personalizado para fornecer o nome do dom nio existente e efetuar login Um dom nio personalizado tem o formato https universalcontainers my salesforce com em que universalcontainers um nome fornecido pelo administrador CONSULTE TAMB M Redefinir sua chave de seguran a Redefinir sua senha esquecida Redefinir sua chave de seguran a Ao acessar o Salesforce de fora da rede confi vel de sua empresa usando um cliente de desktop ou a API use uma chave de seguran a para efetuar login Uma chave de seguran a uma chave gerada que diferencia mai sculas de min sculas que voc usa com sua senha ou em um campo separado no aplicativo de cliente Sua chave de seguran a n o exibida nas configura es ou no perfil Se o seu administrador atribuiu a voc a permiss o Autentica o de dois fatores para logins na API use o valor gerado pelo seu aplicativo autenticador como o Autenticador do Salesforce ou do Google para o valor da chave de seguran a Para obter ou redefinir sua chave Uma nova chave de seguran a ser enviada a voc por email quando voc redefine sua senha Voc tamb m pode redefinir sua chave manualmente EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Connect Offline e Connect for Office n
82. nos modos de exibi o de lista personalizados e nas regras de atribui o de conta que atribui contas a territ rios EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es e Para restringir resultados a registros em branco ou com valores nulos para um determinado campo selecione o campo e o operador igual a ou n o igual a deixando o terceiro campo em branco Por exemplo Valor igual a retorna registros com campo de valores em branco Voc pode pesquisar valores em branco ou outros valores especificados ao mesmo tempo Por exemplo Valor igual a 1 2 retorna registros nos quais o Valor cont m o valor 1 2 ou em branco Filtrando pelos valores de lista de op es especial Ao criar crit rios de filtro poss vel usar valores de lista de op es especial em seus crit rios de pesquisa Trata se de listas de op es especiais com os valores Verdadeiro ou Falso Por exemplo para mostrar todas as oportunidades ganhas digite Ganho igual a Verdadeiro como seu crit rio de pesquisa Para mostrar todas as oportunidades fechadas perdidas digite Fechado igual a Verdadeiroe Ganho igual a Falso Nota Se voc estiver criando crit rios de filtro para um relat rio ou modo de exibi o de lista o cone de pesquisa ser exibido automaticamente quando voc escolher filtrar por uma das listas de op es especiais Clique no cone de pesquisa para esc
83. notas e anexos aos registros 94 Criar um relat rio sobre suas notas Visualizar e analisar detalhes sobre todas as suas notas usando relat rios S poss vel criar relat rios sobre notas criadas com o Notes nossa ferramenta avan ada de anota es Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1 Aprenda algumas dicas truques e pr ticas recomendadas para usar o Notes no Salesforce Qual a diferen a entre o Notes e a antiga ferramenta de anota es O Notes uma vers o aprimorada da ferramenta original de anota es do Salesforce Com o Notes voc pode obter diversos recursos que o ajudam a tomar notas melhores mais rapidamente e aumentar a produtividade Criar notas e adicion las aos registros Use o Notes nossa ferramenta aprimorada de anota o no Salesforce para adicionar informa es EDI ES importantes a seus registros Nota Se voc estiver usando a ferramentas de notas antiga fale com seu administrador Dispon vel em Salesforce sobre a troca para a vers o aprimorada do Notes Classic e Lightning Experience NESTA SE O Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Adicione informa es importantes a seus registros usando o Notes nossa ferramenta aprimorada Performance Unlimited e de anota o no Salesforce para que voc possa ser mais organizado e aumentar a produtividade Developer Criar notas e adicion las aos registros no Salesforce Salesforce Classic
84. o o tipo de licen a do usu rio o perfil EDI ES de usu rio atribu do e os conjuntos de permiss es para determinar os dados que est o dispon veis para voc Na maioria dos casos voc v os mesmos objetos tipos de registro campos e layouts Salesforce dispon vel em de p gina que est o dispon veis ao trabalhar no site completo do Salesforce No entanto n o h Todas as edi es exceto suporte para todos os dados e funcionalidades do Salesforce no Salesforce1 Database com Esses objetos est o dispon veis no Salesforce1 Salvo indica o em contr rio poss vel visualizar editar ou criar registros referentes a esses objetos e Contas e Contas pessoais e Campanhas e Casos e Contatos e Contratos e Empresa D amp B somente exibi o para clientes do Data com Premium Prospector e Data com Premium Clean e Pain is apenas exibi o e Compromissos e Leads e Transcri es do bate papo ativo e Oportunidades e Pedidos somente exibi o ou edi o e Relat rios Somente exibi o e Artigos do Salesforce Knowledge somente exibi o somente para aplicativos para navegador m vel e Tarefas e Work com Coaching Goals Thanks Rewards e Skills Skills n o est dispon vel no aplicativo para download do iOS e Objetos externos por meio do Lightning Connect apenas exibi o n o dispon vel no aplicativo Android para download e Objetos personalizados que t m uma guia que voc pode acessar Voc
85. o Developer fornece acesso plataforma e API do Force com Ela permite que os desenvolvedores ampliem o sistema Salesforce o integrem a outros aplicativos e desenvolvam novas ferramentas e aplicativos A edi o Developer fornece acesso a muitos recursos dispon veis na edi o Enterprise A Salesforce n o fornece suporte t cnico edi o Developer poss vel solicitar ajuda nos quadros de mensagens da comunidade de desenvolvedores dispon veis para usu rios registrados por meio do site do desenvolvedor Force com developer salesforce com A documenta o da edi o Developer est dispon vel na Biblioteca t cnica CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Personal Edition Nota A edi o Personal n o se encontra dispon vel para novas organiza es Organiza es existentes que j configuraram a edi o Personal continuam a ter acesso Al m disso as organiza es com a edi o Personal que se inscreveram depois de junho de 2009 n o t m acesso a oportunidades A edi o Personal uma solu o de CRM projetada para um representante de vendas individual ou outro usu rio nico A edi o Personal fornece acesso a recursos chave de gerenciamento de contatos como contas contatos e sincroniza o com o Microsoft Outlook Ela tamb m fornece aos representantes de vendas ferramentas de vendas como oportunidades Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 5 7 Nota
86. o de lista Entre em contato com o administrador do Salesforce para solicit la 1 Inserir Nome do modo de exibi o Insira o nome a ser exibido na lista 2 Se voc tiver a permiss o Personal API e pacotes gerenciados 3 Especificar crit rios de filtro Filtrar por propriet rio suspensa Modo de exibi o izar aplicativo insira um nome exclusivo a ser usado pelos Essas op es variam de acordo com o tipo de registro Em geral selecione Todos as ou Meus Minhas para especificar o conjunto de registros para pesquisa Pode haver op es adicionais e Os modos de exibi o de li sta de leads e casos podem ser limitados por fila EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para criar modos de exibi o de lista personalizados e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Para criar editar ou excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blica e Os modos de exibi o de lista de cat logos de pre os podem ser limitados por cat logo de pre os e Os modos de exibi o da li sta de atividades t m v rias op es e Se sua organiza o tem gerenciamento de territ rios os modos de exibi o de lista de contas e oportunidades podem ser limitados por Meus ter rit rios ou
87. o est o no meu dispositivo m vel e Com que frequ ncia o aplicativo Salesforce Classic Mobile atualiza meus dados e Posso ver registros no aplicativo Salesforce Classic Mobile que n o consigo acessar no Salesforce e Quando eu receber uma liga o em meu dispositivo m vel o aplicativo Salesforce Classic Mobile abrir o registro do contato associado Preciso de uma licen a para usar o Salesforce Classic Mobile Voc precisa de uma licen a m vel para usar a vers o completa do Salesforce Classic Mobile Qualquer usu rio do Salesforce que n o tenha uma licen a m vel pode fazer download de uma vers o restrita gratuita do Salesforce Classic Mobile Com a vers o gratuita voc pode exibir criar editar e excluir contas patrim nios contatos leads oportunidades compromissos tarefas casos e solu es Tamb m poss vel acessar seus pain is A vers o gratuita sincroniza os registros acessados recentemente no site do Salesforce e voc pode pesquisar se h registros cujo download n o foi realizado automaticamente em seu dispositivo A partir de Summer 13 a vers o gratuita do Salesforce Classic Mobile est desativada por padr o em todas as novas organiza es poss vel ativ la para conceder aos usu rios o acesso ao Salesforce em dispositivos m veis Se uma licen a m vel foi atribu da a voc mas o administrador ainda n o definiu sua configura o m vel poss vel ativar o Salesforce Classic Mobile c
88. os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 115 Informa es do registro Tokens indexados 999 3434 9993434 999 3434 john smithedomain com john smithedomain com domain com john smith john smith johnsmith domain com dom nio com domaincom NESTA SE O Como a pesquisa gerencia termos em chin s japon s coreano e tailand s A pesquisa encontra resultados relevantes para pesquisas em idiomas asi ticos como chin s japon s coreano e tailand s ao separar informa es para armazenar no ndice da pesquisa CONSULTE TAMB M Pesquisar Como a pesquisa gerencia termos em chin s japon s coreano e tailand s A pesquisa encontra resultados relevantes para pesquisas em idiomas asi ticos como chin s japon s EDI ES coreano e tailand s ao separar informa es para armazenar no ndice da pesquisa O mecanismo de pesquisa retorna resultados da pesquisa precisos de pesquisas em idiomas do Dispon vel em Salesforce leste da sia que n o incluem espa os entre palavras como chin s japon s coreano e tailand s Classic e Lightning OKT usando tokeniza o morfol gica Experience Considere o problema de indexar o termo Prefeitura de T quio e uma pesquisa subsequente de Dispon vel em todas as Quioto em japon s edi es Termo indexado Termo de pesquisa IEIRA IAB Prefeitura de T quio Quioto Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 116 A
89. ou territ rio cujo acesso voc deseja modificar ou remover CONSULTE TAMB M Concedendo acesso a registros N veis de acesso ao registro Exibindo os usu rios com acesso aos seus registros Depois de conceder acesso a um registro que voc possui poss vel exibir uma lista de usu rios com acesso a esses registros e a suas informa es relacionadas incluindo seu n vel de acesso e uma explica o A lista mostra todos os usu rios que t m acesso maior do que as configura es padr o de toda a organiza o No caso de compartilhamento de previs o a lista mostra se o usu rio pode enviar uma previs o em vers es de previs o onde o compartilhamento est dispon vel Os usu rios do portal de alto volume e os superusu rios do Portal de clientes s o exclu dos dessa lista Nota Para regras de compartilhamento que especificam o acesso para registros de objetos associados o n vel de acesso em quest o se aplica apenas a essa regra de compartilhamento Por exemplo se uma regra de compartilhamento de conta especificar Particular como n vel de acesso para contatos associados um usu rio poder ainda ter acesso aos contatos Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 66 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic O compartilhamento para contas e contatos est dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer O compartilhamento para campanhas casos regi
90. padr o browser cache check doc frequency 3 3 browser cache disk capacity 50 000 ou mais aumente para usar mais espa o no 50 000 disco r gido browser cache disk enable Verdadeiro Verdadeiro browser cache disk cache ssl Verdadeiro Falso browser cache memory enable Verdadeiro Verdadeiro network http use cache Verdadeiro Verdadeiro Nota Voc pode definir algumas dessas prefer ncias ao clicar em Ferramentas gt Op es no navegador Firefox Consulte a Ajuda do Firefox para obter detalhes Q Dica Definir privacy sanitize sanitizeOnShutdown como Verdadeiro faz com que o cache seja liberado quando o Firefox for fechado Isso aumenta a privacidade mas pode diminuir o desempenho Para exibir o conte do do seu cache digite about cache na barra de endere o do Firefox e pressione Enter Consulte a MozillaZine Knowledge Base e a Firefox Support Home Page para obter mais informa es sobre essas e outras prefer ncias CONSULTE TAMB M Navegadores suportados Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos O administrador pode personalizar diversas reas para proteger os dados da empresa Al m disso EDI ES os usu rios das organiza es que usam as edi es Professional Enterprise Unlimited Performance e Developer podem controlar o acesso que outros usu rios t m a seus dados compartilhando Dispon vel em Salesforce registros individualmente com os colegas Classic Para determinar
91. personalizados oferecem a conveni ncia da edi o inline para os registros Q Dica Nem todos os campos de todos os objetos podem ser editados inline Para ver se um campo permite a edi o inline passe o mouse sobre ele e procure um cone de l pis 2 1 Dentro de um registro que voc est criando ou editando clique duas vezes no campo que deseja definir ou editar Se o campo oferecer pesquisa para ajudar a localizar o valor que voc deseja voc ver um cone de lente a 2 Insira o texto no campo ou use Pesquisar para localizar o valor que voc deseja Clique no cone de desfazer 41 ou exclua a entrada se necess rio 3 Clique em Salvar Diretrizes para editar registros com o editor inline Dicas para salvar edi es inline e Pressione Enter com o cursor na caixa de edi o do campo para confirmar a altera o nesse campo e Pressione Enter sem nenhum campo no modo de edi o para salvar todas as edi es no registro Limita es e A edi o inline n o est dispon vel em Modo de acessibilidade P ginas de configura o Pain is Portal de clientes Descri es das solu es HTML e As caixas de sele o padr o a seguir nas p ginas de edi o de caso e lead n o s o edit veis inline Atribui o de caso Atribuir usando regras de atribui o ativas Guia do usu rio Editar registros 90 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em
92. pode acessar todos esses objetos a partir do menu de navega o do Salesforce1 O menu de navega o o ajuda a focar nos objetos com os quais voc trabalha mais frequentemente Toque em Mais na parte inferior da se o Recentes para ver a lista completa de todos os objetos dispon veis para voc no Salesforce1 Com algumas exce es todos os campos padr o e personalizados est o dispon veis nesses registros E voc poder trabalhar com a maioria das listas relacionadas de objetos suportados Q Dica Se voc for iniciante no Salesforce e ainda n o tiver um hist rico de itens recentes inicialmente voc v esses objetos na se o Recente do menu de navega o do Salesforce1 Contas Casos Contatos Arquivos Grupos a menos que tenham sido adicionados diretamente ao menu de navega o Leads Oportunidades e Pessoas a menos que tenham sido adicionadas diretamente ao menu de navega o Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Obter o aplicativo Salesforce m vel 193 Conforme voc passa um tempo trabalhando no Salesforce1 e no site do Salesforce completo os objetos que voc usa mais acabam substituindo os objetos padr o na se o Recentes e se tornam os objetos dispon veis para pesquisas globais no Salesforce1 Pode levar at 15 dias para que os objetos com os quais voc trabalha regularmente apare am na se o Recentes Para fazer objetos aparecerem imediatamente em Recentes fixe os a partir dos resul
93. registro ou outro URL Se voc fizer drill down em um componente filtrado os filtros de painel s o aplicados ao relat rio de origem Clique em Ir para lista de pain is para exibir seus pain is Localize um painel usando o localizador de pain is Digite o nome no campo Exibir painel eescolha o painel na lista de resultados Voc s visualiza pain is nas pastas que voc pode acessar Siga um painel para obter atualiza es sobre ele publicadas em seu feed do Chatter Localizar e organizar informa es Pesquisar Quando voc pesquisa por suas informa es no Salesforce o mecanismo de pesquisa encontra e exibe os resultados relevantes de modo eficiente e voc tem acesso a eles por meio de um processo de pesquisa complexo Isso acontece nas pesquisas feitas a partir do site completo do Salesforce de um aplicativo Salesforce1 m vel ou de uma implementa o de pesquisa personalizada integrada plataforma do Salesforce O Salesforce fornece um mecanismo de pesquisa que encontra informa es como contas contatos arquivos artigos e produtos em sua organiza o de modo eficiente Quando voc cria um registro o mecanismo de pesquisa divide as informa es pesquis veis em partes facilmente reconhecidas e as armazena em um ndice Quando voc insere sua pesquisa ele encontra resultados relevantes Guia do usu rio Visualizando dados com pain is 112 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightni
94. registros relacionados Transferindo a propriedade de um nico registro de que voc propriet rio Clique em Alterar propriet rio na p gina de detalhes do registro Para obter mais informa es consulte Alterando a propriedade e Transfer ncia de itens associados Transferindo a propriedade de m ltiplos casos leads ou registros de objeto personalizado de que voc propriet rio Clique na guia do objeto e visualize uma exibi o de lista Selecione os registros a serem transferidos e clique em Alterar propriet rio Transferindo a propriedade de m ltiplos registros pertencentes a outros usu rios Use o recurso de Transfer ncia em massa Para obter mais informa es sobre o uso da Transfer ncia em massa e os registros relacionados que s o transferidos consulte Transfer ncia em massa de registros Usando regras de fluxo de trabalho para transferir a propriedade de registros Quando o propriet rio de um registro alterado por uma regra de fluxo de trabalho o Salesforce n o altera a propriedade de nenhum registro relacionado Como imprimir os registros do Salesforce Para imprimir os detalhes de um registro do Salesforce 1 Clique no link Exibir rea de impress o localizado no canto superior direito da maioria das p ginas de detalhes Uma nova janela do navegador aberta com o registro exibido em um formato simples pronto para imprimir 2 Ou ent o agrupe e expanda se es individuais na rea de impress o clican
95. sobre a configura o do aplicativo Salesforcel m vel HTML Como as a es s o ordenadas na barra de a o do Salesforce1 e nas a es de item da lista HTML Identidade visual personalizada para o aplicativo Salesforce1 m vel HTML Ativar p ginas do Visualforce para o aplicativo Salesforcel m vel HTML Acesso offline ao aplicativo Salesforce1 m vel HTML Desenvolvendo para o Salesforcel Guias e dicas Dicas para desenvolvedores do Salesforce1 PDF Guia para desenvolvedores de aplicativos Salesforcel PDF HTML Esquemas de URL do Salesforce1 M vel para Android e iOS PDF Guia de seguran a do Salesforcel M vel PDF Recursos do aplicativo Salesforcel m vel O que est dispon vel em cada vers o O Salesforce1 est dispon vel como um aplicativo para download em dispositivos iOS e Android e tamb m como um aplicativo baseado em navegador Na maioria dos casos os aplicativos para download e de navegador m vel incluem os mesmos recursos Entretanto h algumas diferen as entre as experi ncias geralmente relacionadas a diferen as nas plataformas m veis que oferecem suporte ao Salesforce1 Recurso Aplicativos para Aplicativo para download no iOS e navegador m vel Android v7 x Navega o e a es Acesse at 200 modos de exibi o de lista por objeto A y Consulte instant neos de dados de neg cios em gr ficos do modo de exibi o A de lista somente para tablets Classificar e filtrar modos de exibi o de
96. todos os dados Caixa de sele o que indica que o anexo compartilhado com conex es quando o registro pai compartilhado Essa caixa de sele o est dispon vel apenas se o Salesforce para Salesforce estiver ativado se o registro pai compartilhado e se o anexo p blico Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando Campos do anexo notas e anexos aos registros 100 Campo Descri o Tamanho Tamanho do arquivo carregado Exclus o de notas e anexos dos registros Para excluir uma nota ou anexo clique em Excluir ao lado da nota ou anexo na lista relacionada Notas e anexos ou na lista relacionada Anexos de um registro As notas e os anexos exclu dos podem ser restaurados a partir da Lixeira Para excluir um arquivo anexado a partir de um feed do Chatter clique em Excluir ao lado do anexo de feed Isso remove o arquivo de todos os feeds do Chatter onde ele foi compartilhado e exclui o arquivo da lista relacionada Notas e anexos Restaurar o arquivo clicando na Lixeira selecionando o arquivo e clicando em Cancelar exclus o Se o arquivo tiver sido anexado do seu computador de um feed do Chatter um grupo ou uma biblioteca do Salesforce CRM Content exclu lo da lista relacionada Notas e anexos tamb m o remover da publica o mas n o o excluir de seu local original CONSULTE TAMB M Criar notas e adicion las aos registros Considera es para gerenciar
97. tokeniza o morfol gica segmenta o termo WIAR Prefeitura de T quio em dois tokens Termo indexado Termo de pesquisa Hit Hb T quio Prefeitura Essa forma de tokeniza o assegura que uma pesquisa por HUAP Quioto retorne somente resultados que incluam HAB Quioto e n o HigtA Prefeitura de T quio Em chin s japon s coreano e tailand s CJKT poss vel encontrar uma pessoa digitando seu sobrenome antes do nome Pesquisar PELA HE F retornar qualquer pessoa com o sobrenome XK e o nome FF Qual a diferen a entre a pesquisa no Lightning Experience no Salesforce Classic e no Salesforcel A pesquisa global no site completo do Salesforce quer seja Lightning Experience ou Salesforce EDI ES Classic e no aplicativo m vel Salesforce1 usa o mesmo ndice de pesquisa de modo que voc est sempre pesquisando os mesmos dados Voc v o mesmo conjunto de registros rec m acessados i e i Dispon vel em Salesforce nos resultados instant neos e os resultados s o influenciados pelo mesmo escopo de pesquisa a Classic e Lightning lista de objetos que voc mais usa Mas lembre se que alguns objetos padr o n o est o dispon veis Experience no Salesforce1 e no Lightning Experience de modo que os resultados de pesquisa podem nem sempre ser iguais E a interface da pesquisa global em cada uma dessas experi ncias diferente Dispon vel em todas as de modo que h diferen as visuais e de navega o a serem cons
98. vers o do processo de direito e aplicara nova vers o a um direito e seus casos associados te Como o Organization Sync funciona Aprenda mais sobre o Organization Sync um recurso de alta disponibilidade que permite configurar uma organiza o secund ria sincronizada do Salesforce que seus usu rios poder o acessar quando a organiza o principal estiver inativa ou em manuten o Saiba Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 210 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores como o recurso funciona como o seu processo de configura o e se ele apropriado para voc nas j Suporte a seus clientes em suas redes sociais Saiba como come ar a usar o Atendimento a clientes sociais Anal tico T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores nas P Tome decis es baseadas em dados com relat rios e pain is Acompanhe nos em uma vis o geral do recurso de relat rios e pain is no Lightning Experience Veja um exemplo de como obter um insight e inspirar a a o usando seus dados do Salesforce te d Criando relat rios de matriz Este v deo mostra a voc a facilidade de criar relat rios de matriz usando o criador de relat rios nas Usando filtros cruzados nos relat rios Use um filtro cruzado para localizar apenas os registros de que necessita em um relat rio Os filtros cruzados permitem que voc ajuste seus resultados incluindo ou excluindo
99. voc deseja remover do registro 3 Clique em Conclu do ou pressione ENTER A remo o de um t pico do registro o remove de todos os modos de exibi o de lista que usam o t pico como filtro Se o Chatter estiver ativado o registro tamb m removido da guia Registros da p gina de detalhes do t pico Marcas Vis o geral de marcas Marcas s o palavras ou frases curtas que voc pode associar maioria dos registros do Salesforce para descrever e organizar seus dados de forma personalizada Use marcas para agrupar registros de v rios objetos por um tema ou uso comum e depois use essas marcas em pesquisas para tornar r pida e intuitiva a localiza o de informa es Por exemplo se voc encontrou v rios contatos e leads em uma confer ncia poder marc los todos com a frase Confer ncia de usu rios 2011 Voc poderia ent o pesquisar a marca Confer ncia de usu rios 2011 e clicar nessa marca nos resultados da pesquisa para recuperar esses registros O Salesforce oferece suporte a dois tipos de marcas e Marcas pessoais s o privadas Somente voc pode exibir qualquer marca pessoal que adicionar a um registro Guia do usu rio Marcas 176 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para remover t picos de um registro e Ler e Editar no registro E Atribuir t picos EDI ES Dispon vel em Salesforce Clas
100. 01 Patrim nio campos pesquisados 126 131 138 142 145 146 148 150 154 157 Perfil de Chatter configurando 15 Pergunta campos pesquisados 154 Pergunta de seguran a redefinindo pelo usu rio 29 Perguntas frequentes backup autom tico de dados 13 compartilhando registros 102 idiomas suportados 46 Perguntas frequentes continua o imprimindo registros 103 modelo de compartilhamento 83 prote o de dados pessoais 12 regras de compartilhamento 102 seguran a 12 Personal Edition vis o geral 4 Pesquisando caixa de di logo de pesquisa 118 campos pesquisados 122 123 Chatter 182 como ele funciona 112 marcas 178 resultados 164 pesquisar 115 Pesquisar Chatter 182 Pesquisas campos pesquisados 132 156 Pessoas campos pesquisados 149 seguindo 180 preenchimento autom tico 120 Produto campos pesquisados 153 Professional Edition vis o geral 5 R Redefinir senha 28 221 registro 2 registros campos necess rios 23 85 89 90 criando 22 84 criando a partir das guias de objeto 85 criando com Cria o r pida 87 criando em feeds 86 edi o inline 90 editando 23 89 excluindo 24 93 Registros adicionando notas 94 95 criando 84 encontrando 22 63 exibindo 22 63 seguindo 181 Regras sobre duplicatas 101 Relat rio campos pesquisados 155 notas 95 Relat rios classificando resultados 111 executando 104 filtros de campo 105 107 valores das listas de op es 107 valores para campos de dat
101. 151 Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada todos os campos Nome da conta V L V xX L local N mero da V V conta Local da va M conta Assistente y V V Telefone do N assistente Endere o de wa va cobran a Descri o d va Email V L L Fax va V V Telefone 7 wd v residencial Endere o de va correspond ncia Celular Outro vA y endere o Outro ma ma wa telefone Endere o de v va entrega S mbolo do V V marcador T tulo V M Site da Web V V L Todos os campos 4 personalizados e Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados de conta e contato do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Cat logo de pre os Os recursos de pesquisa global pesquisa da barra lateral e pesquisa avan ada n o se destinam a localizar cat logos de pre os Para localizar um cat logo de pre os use a rea Cat logos de pre os na guia Produtos Ca
102. Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de configura o 46 Perguntas frequentes de configura o Perguntas frequentes sobre exibi o e A quais idiomas o Salesforce oferece suporte e Porque n o vejo alguns bot es e links e Porque n o vejo janelas pop up no Salesforce como caixas de di logo de pesquisa e a janela Ajuda e treinamento e Porque meus dados desaparecem quando pressiono a tecla Backspace ao editar um registro e Posso alterar ou excluir a lista suspensa de entradas que s o exibidas quando edito um campo de texto A quais idiomas o Salesforce oferece suporte O Salesforce oferece tr s n veis de suporte a idiomas idiomas totalmente suportados idiomas do usu rio final e idiomas somente da plataforma Cada idioma identificado por um c digo de idioma de dois caracteres como en ou um c digo de localidade de cinco caracteres como en AU Al m do suporte a idiomas do Salesforce voc pode localizar suas organiza es de duas maneiras O workbench de tradu o permite que voc especifique idiomas que voc deseja traduzir atribua tradutores a idiomas crie tradu es para personaliza es feitas na sua organiza o do Salesforce e substitua r tulos e tradu es de pacotes gerenciados Qualquer coisa desde valores da lista de op es a campos personalizados pode ser traduzida de modo que os seus usu rios globais podem usar todo o Salesforce em seus idiomas A segun
103. Dica A maioria dos objetos tem defini es de campo na ajuda do Salesforce Apenas pesquise a ajuda pelo nome do objeto campos Por exemplo se estiver criando ou editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas op es na lista suspensa Setor procure Campos da conta na ajuda Quando terminar de escrever ou editar os valores clique em Salvar CONSULTE TAMB M Criar registros Diretrizes para inserir moedas datas hor rios e n meros de telefone Diretrizes para editar registros com o editor inline Editando registros diretamente das listas avan adas Criar notas e adicion las aos registros Anexar arquivos a registros Verificando sua ortografia EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para editar registros e Use Editar no objeto do tipo de registro que voc est editando Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Come ando a usar seus registros 24 Excluindo registros A exclus o de registros um procedimento padr o para a maioria dos usu rios do Salesforce No caso de alguns tipos de objetos a exclus o de um registro afeta outros registros relacionados Por exemplo se voc excluir uma conta ou contato todos os patrim nios associados tamb m ser o exclu dos 1 Certifique se de que voc est ciente dos efeitos se houver ao excluir o tipo de registro que voc deseja excluir
104. Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Vers o gratuita dispon vel em todas as edi es exceto Database com Vers o completa dispon vel nas Edi es Performance Unlimited e Developer e por um custo extra em Professional Edition e Enterprise Edition recentemente no Salesforce sincronizar o automaticamente para o seu dispositivo No entanto poss vel procurar e baixar registros que n o sejam entregues automaticamente para o seu dispositivo Os itens que voc baixa do Salesforce torna se uma parte permanente do conjunto de dados m veis Al m dos registros acessados recentemente a configura o padr o sincroniza atividades fechadas nos ltimos cinco dias e as atividades abertas que vencer o nos pr ximos 30 dias Verifique a lista de dispositivos m veis compat veis para ver se voc pode usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no seu smartphone Requisitos para uso do Salesforce Classic Mobile O aplicativo Salesforce Classic Mobile pode ser executado nos sistemas operacionais Android BlackBerry e iOS e tem suporte de praticamente todas as operadoras sem fio Se o dispositivo puder estabelecer uma conex o de dados pela Internet ele normalmente poder executar o aplicativo m vel Verifique se seu dispositivo suportado antes de instalar o aplicativo m vel Os dispositivos m veis lan ados recentemente podem n o contar com um suporte imediato pois cada dispositivo passa por um proce
105. EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com documentar a conformidade de um produto com os padr es de acessibilidade de acordo com a Se o 508 da Lei de Reabilita o e inclui uma avalia o da acessibilidade dos nossos produtos Requisitos gerais de acessibilidade Considere os seguintes requerimentos ao usar o Salesforce e Osuporte a JavaScript deve estar dispon vel e ativado e Ap s um per odo especificado de inatividade uma janela pop up de tempo limite da sess o ser exibida automaticamente perguntando se voc deseja fazer logout ou continuar trabalhando Seu administrador pode definir este intervalo de tempo ou desativ lo totalmente Seu navegador deve permitir pop ups no Salesforce caso contr rio voc n o receber um aviso sobre o pr ximo tempo limite e Os recursos Piloto e Beta talvez n o estejam acess veis Navegadores recomendados Para testes gerais de acessibilidade a Salesforce usa a vers o mais atual do Mozilla Firefox e Microsoft Internet Explorer no Windows e o Apple Safari no OS X Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Acessibilidade 41 Co municando a Salesforce sobre problemas de acessibilidade Para acessar a documenta o os artigos da base de conhecimentos ou para e
106. Experience Crie uma exibi o para ver uma lista infinitamente rol vel de registros que atendem a seus crit rios de filtro Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Crie um modo de exibi o de lista para ver um conjunto espec fico de contatos documento ou outros registros de objetos Por exemplo voc pode criar um modo de exibi o de lista de contas no seu estado leads com uma origem de lead espec fica ou oportunidades acima de um valor espec fico Tamb m poss vel criar modos de exibi o de contatos leads usu rios ou casos para usar em listas de destinat rios de email em massa Aprender os fundamentos do Salesforce Criar um modo de exibi o de lista no Lightning Experience Crie uma exibi o para ver uma lista infinitamente rol vel de registros que atendem a seus crit rios de filtro Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic As a es que voc pode executar nos modos de exibi o de lista est o dispon veis no menu Controles de exibi o de lista acessado clicando em dd ao lado do nome dos modos de exibi o de lista 1 2 had ab ONO a a Em Controles de exibi o de lista selecione Novo exibida uma caixa de di logo Insira um nome para
107. Guia de implementa o do Gerenciamento de Territ rio Enterprise Gerenciamento de conta e Amostra de modelos de mesclagem de mala direta arquivo zip Demonstra es em v deo O Salesforce cria demonstra es em v deo para ajudar voc a usar o Salesforce com sucesso e Chatter e Vendas e Contratos de e Anal tico e Data com e Forcecom e Sitecom e Seguran a e Importa o de dados Chatter T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores nes Dicas para distribuir o Chatter N o tem certeza de como distribuir o Chatter na sua organiza o ou impulsionar a ado o entre os usu rios Assista a esse v deo curto para ver as suas op es e elaborar um plano espec fico para as suas necessidades de neg cios Y Y O Colaborar em Grupos do Chatter Os grupos do Chatter oferecem espa os de colabora o com diversos graus de privacidade que permitem que os membros do grupo trabalhem em equipe compartilhem recursos e at mesmo convidem clientes Assista a esse v deo para planejar a estrat gia de grupo Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 206 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores da sua organiza o e aproveite ao m ximo os recursos de feed de grupo pesquisa em grupos arquivos an ncios e outros recursos eficientes O Descobrir e organizarcom t picos do Chatter Use t picos do Chatter para ver sobre o que as p
108. Guia do usu rio Relat rios combinados 105 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar e excluir relat rios e Criar e personalizar relat rios E Criador de relat rios Para criar modos de exibi o de lista personalizados e Ler no tipo de registro inclu do na lista Para criar editar ou excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blica Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Relat rios combinados 106 Operador superior ou igual n o igual a cont m n o cont m come a com inclui exclui entre Usos Use para resultados que correspondam ou excedam o valor inserido ostra resultados que n o t m o valor inserido Esse operador especialmente til para eliminar campos vazios Por exemplo Email n o igual a lt em branco gt Use para campos que incluem sua string de pesquisa mas s vezes tamb m incluem outras informa es Por exemplo A conta cont m calif rnia localizaria Viagem para a Calif rnia California Pro Shop e Surfe na Calif rnia Lembre se que se voc inserir uma string de pesquisa curta ela poder corresponder a uma palavra mais onga Por exemplo A conta cont m pro localizaria Loja Calif rnia Pro e Corpora o de Promo
109. Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Personal Edition Contact Manager Edition Corporate Social Network Edition EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Os tipos de registros que podem ser pesquisados variam de acordo com a edi o do software Os registros inclu dos em resultados de pesquisa dependem do tipo do objeto de registro e seus campos serem ou n o pesquis veis Se voc pesquisar por um objeto com um valor armazenado em um campo que n o pesquis vel o objeto que voc deseja n o ser exibido nos resultados Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 123 Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Cada tipo de pesquisa barra lateral avan ada global e pesquisa pesquisa um conjunto exclusivo EDI ES de campos para cada objeto Os resultados da pesquisa de um determinado objeto dependem de dois fatores o tipo de pesquisa e os campos pesquis veis desse objeto Dispon vel em Salesforce Por exemplo considere uma conta que contenha Acme no campo Descri o Ocampo Classic Descri o n o consultado pela pesquisa de procura padr o mas sim pela pesquisa global e pela pesquisa de procura avan ada com a op o Todos os campos selecionada Portanto uma pesquisa por Acme retorna esse registro de conta somente se voc usar a pesquisa global ou a pesquisa de procura avan ada com a op o Todos os camp
110. MB M Conectar um aplicativo ou dispositivo gerador de senha nica Conectar um aplicativo ou dispositivo gerador de senha nica poss vel conectar um aplicativo gerador de senha nica como o autenticador do Salesforce ou EDI ES do Google sua conta Se o administrador exigir um c digo de verifica o quando voc efetuar login para aumentar a seguran a conhecido como autentica o de dois fatores use o c digo Dispon vel em Salesforce gerado pelo aplicativo Tamb m poss vel usar um c digo gerado pelo aplicativo sempre que for Classic e Lightning necess rio verificar sua identidade Experience Esse n vel adicional de seguran a um segundo fator de autentica o Se o administrador tiver definido esse requisito ser necess rio configurar esse fator adicional geralmente um aplicativo Dispon vel em todas as edi es autenticador que exibe um c digo como o autenticador do Salesforce ou do Google para sua con a Esse fator adicional de autentica o gera seu c digo de verifica o tamb m conhecido como senha nica baseada em tempo geralmente um c digo num rico Ao conectar o gerador de senha nica sua conta ser solicitado que voc insira o c digo do aplicativo autenticador sempre que efetuar login no Salesforce 1 Fa a download do aplicativo autenticador compat vel para o tipo de dispositivo que voc usa poss vel usar qualquer aplicativo autenticador
111. Quem v o qu Acesso organiza o Aprenda a como restringir o login por meio de intervalos de IP e hor rios de login o Quem v o qu Acesso a objetos Aprenda a como conceder aos usu rios acesso aos objetos usando perfis ts T Quem v o qu Padr es para toda a organiza o Aprenda a como restringir o acesso aos registros de propriedade de outros usu rios oO Quem v o qu Acesso a registro via a Hierarquia de pap is Aprenda a como abrir o acesso aos registros usando a hierarquia de pap is O Quem v o qu Acesso a registros via regras de compartilhamento Aprenda a como conceder acesso a registros usando as regras de compartilhamento o Quem v o qu Seguran a no n vel do campo Aprenda a como restringir o acesso aos campos espec ficos em uma base perfil a perfil test V Quem v o quem Compartilhamento de usu rio Aprenda a como controlar a visibilidade entre usu rios na sua organiza o Quem v o qu Conjuntos de permiss es Aprenda dar permiss es adicionais aos usu rios e a acessar configura es sem alterar perfis CA Say Quem v o qu Tipos de registro Saiba como organizar e reunir dados para o mesmo objeto de diferentes maneiras usando os tipos de registro Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 217 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores O Criando uma regra de compartilhamento basea
112. S Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para editar os gr ficos do modo de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Nota N o poss vel editar gr ficos padr o ou pr configurados Voc pode editar apenas gr ficos que criar Voc n o pode excluir gr ficos do modo de exibi o de lista CONSULTE TAMB M Exibir dados do modo de exibi o de lista com gr ficos no Lightning Experience Criar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightning Experience Aprender os fundamentos do Salesforce Exibir e compartilhar perguntas frequentes Como funciona o modelo de compartilhamento Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 83 Em organiza es que usam as edi es Professional Enterprise Unlimited Performance e Developer o administrador pode definir o modelo de compartilhamento padr o estabelecendo padr es para toda a organiza o Os padr es para toda a organiza o especificam o n vel padr o de acesso a registros Para a maioria dos objetos os padr es para toda a organiza o podem ser definidos como Particular Somente leitura p blica ou Leitura Grava o p blica Em ambientes em que o modelo de compartilhamento de um objeto foi definido como Particular ou Somente
113. Sean Alpert Contacts Data com Opportunities Salesforce com Inc cnSgr J Hide Feed 4 Following Post E file Link alt Poll j David Austin Holly Sparks Write something Holly Sparks Messages and Alerts Hot account Comment Like Toda Back to List Accounts Reports Dashboards Followers Sort by Most Recent Activity Y Contacts 3 Open Activities j0 Activity History J0 Opportunities 0 Cases 0 Partners 0 Notes amp Attachments 0 Guia do usu rio Percorrendo o Salesforce 19 Products Customize Page Printable View Help for this Page O S EditTags Public 5K Employees Show AIl 1 2 Account Detail Edit Delete Sharing Get Contacts Y and entertainment interactions The company s applications can be aceea fom PCs and n customers come from a variety of industries including financial services elecommnunicatons a Eni Clean v Address Information Billing Address 1 Market Ste 300 San Francisco CA 94105 5188 United States Shipping Address Y System Information Created By Holly Sparks 11 17 2012 2 50 PM Edit Delete Last Modified By Holly Sparks 11 17 2012 2 50 PM Sharing Get Contacts Clean Hew Contact Merge Contacts Title Email Director Product Marketing Director Online Marketing Rypple Technical Product Marketing Manager Open Activities Hew Task Hew E
114. TE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Direito Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Dispon vel em Salesforce Nome V Classic Todos os campos Dispon vel em Edi es personalizados e Enterprise Performance personalizados do tipo Unlimited e Developer com numera o autom tica o Service Cloud definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Objeto externo Um objeto externo acessa dados armazenados fora de sua organiza o do Salesforce Os campos de objeto externo pesquisados dependem de como o sistema externo trata as pesquisas Se os resultados da pesquisa n o forem os esperados use strings de pesquisa com diferencia o de mai sculas e min sculas contendo somente caracteres alfanum ricos Se os resultados n o forem os esperados entre em contato com o administrador para obter recomenda es sobre como pesquisar esse sistema externo espec fico Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral Pesquisa global Campos de texto rea de texto e rea de texto longo CONSULTE TAMB M C
115. Use nossas diretrizes para navegar pela p gina de resultados de pesquisa e localizar registros EDI ES rapidamente Principais resultados Resultados mais relevantes em uma p gina Dispon vel em Lightning A p gina de resultados principais cont m os resultados de registro mais relevantes referentes Experience aos objetos que voc mais usa E p gra Dispon vel em Todas as Essa uma boa op o quando voc deseja conferir os resultados de um termo de pesquisa edi es exceto Personal mas n o est procurando por um tipo espec fico de objeto Por exemplo pesquise por Acme Edition Contact Manager Inc e observe a p gina Principais resultados referentes a contas leads e oportunidades A p gina Edition Corporate Social Principais resultados diferente para cada pessoa dependendo dos objetos que ela mais usa Network Edition H um link Exibir mais caso queira ver mais detalhes sobre um objeto Feeds de publica es de toda a empresa Se ativado pelo administrador a p gina de resultados de pesquisa de feeds inclui publica es do feed Toda a empresa que incluem o termo de pesquisa inserido O uso de feeds til para pesquisar por uma publica o que voc deseja ler novamente Por exemplo voc viu uma publica o sobre um novo v deo de treinamento mas n o lembra quem publicou a informa o Os objetos que voc mais usa est o em destaque A barra de escopo da pesquisa sob a caixa de pesquisa global permite passar r
116. a EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blica EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 78 Nota Nas edi es Enterprise Unlimited Performance Professional e Developer a semana definida pela lista suspensa Localidade na sua p gina de informa es pessoais Para as Edi es Contact Manager Group e Personal a semana definida pela configura o de Localidade no perfil da empresa Por exemplo para a localidade definida como ingl s dos Estados Unidos a semana vai de domingo a s bado enquanto no ingl s do Reino Unido a semana vai de segunda feira a domingo Nota Na tabela os valores de data relativa marcados com um asterisco n o est o dispon veis no Lightning Experience Valor de data relativo Intervalo ONTEM Come a 00 00 00 um dia antes do dia atual e continua por 24 horas HOJE Come a 00 00 00 no dia atual e continua por 24 horas AMANH Come a 00 00 00 no dia ap s o dia atual e continua por 24 horas SEMANA PASSADA Come a 00 00 00 no primeiro dia da semana anterior semana atual e continua por sete dias ESTA SEMANA Come a
117. a es do gr fico Por exemplo se a f rmula for calculada para Setor mas o gr fico n o incluir Setor nenhum resultado ser exibido e Seus valores est o fora dos valores aceit veis O valor m ximo permitido 999999999999999 O valor m nimo permitido 99999999999999 Se o seu relat rio retornar mais de 2 000 registros apenas os primeiros 2 000 ser o exibidos Para ter uma exibi o completa dos resultados do relat rio clique em Exportar detalhes Se seu relat rio levar mais de 10 minutos para ser conclu do o Salesforce o cancelar Experimente as seguintes t cnicas para reduzir a quantidade de dados no relat rio e Filtre por seus pr prios registros e n o por todos os registros e Limite o escopo dos dados a um intervalo espec fico de data e Exclua as colunas desnecess rias do seu relat rio e Oculte os detalhes do relat rio Guia do usu rio Monitorar e analisar seus dados 104 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para executar relat rios e Executar relat rios Para agendar relat rios e Agendar relat rios Para criar editar e excluir relat rios e Criar e personalizar relat rios E Criador de relat rios Aprender os fundamentos do Salesforce Relat rios combinados Adicionar l gica de filtro Al gica de filtro permite que v
118. a o at artigos do conhecimento do tipo solu o de problemas v deos e muito mais Ajuste suas Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 213 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores configura es de pesquisa e saiba como usar os filtros para que voc sempre possa encontrar exatamente o que precisa qa Criando uma regra de fluxo de trabalho Demonstra o r pida de como criar uma regra de fluxo de trabalho no Salesforce qu Vis o geral do Cloud Flow Designer do Fluxo de trabalho visual Esta demonstra o apresenta uma vis o geral do Cloud Flow Designer do Fluxo de trabalho visual a ferramenta para criar fluxos Com o Salesforce Cloud Flow Designer poss vel configurar telas e definir l gica de ramifica o para seus fluxos completamente dentro do Salesforce sem gravar nenhum c digo O Criando um fluxo simples Observe medida que criamos um fluxo de comprometimento de duas telas usando os campos de entrada e op es do usu rio Coletaremos informa es dos usu rios pediremos a eles para escolher o n vel de comprometimento e agradeceremos pela doa o O Fluxo de trabalho de solu o de problemas Aprenda a investigar e resolver os problemas mais comuns que ocorrem ocasionalmente no fluxo de trabalho gt Evitar a es indesejadas em processos Este v deo mostra como configurar op es no Process Builder para que voc possa por exe
119. a selecione OK Quando solicitado a permitir ou n o que o aplicativo acesse o telefone selecione Permitir Quando receber um aviso perguntando se voc deseja permitir que o aplicativo acesse tp mobile salesforce com selecione Sim Feche o BlackBerry World O po No 0o o eow N y o Selecione o cone do aplicativo que reside na p gina inicial do seu dispositivo ou na pasta Aplicativos Nos telefones mais novos o cone poder estar na pasta Downloads me Na primeira vez que iniciar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no dispositivo voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e fazendo download dos dados Verifique se o dispositivo est conectado rede a Leia o acordo de licen a e selecione Aceito b Insira o nome do usu rio e a senha do Salesforce Como v rias senhas cont m caracteres especiais que s o dif ceis de serem inseridos no dispositivo a caixa de sele o Mostrar senha selecionada por padr o Para proteger sua senha remova a sele o da op o c Selecione Ativar Depois que o seu nome de usu rio e a senha forem confirmados pelo Salesforce ser feito o download dos dados O download de dados inicial pode demorar alguns minutos As pr ximas atualiza es de dados ocorrem automaticamente Dependendo da configura o da sua organiza o talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo 7 Nota Se voc n o puder baixar o aplica
120. a 77 Reuni o solicitada campos pesquisados 158 S Salesforce 2 Salesforce Classic notas 94 Salesforce Classic Mobile dispositivos suportados 197 instalando 198 Salesforce CRM Content campos pesquisados 134 Salesforce com para Outlook verificando se h atualiza es 14 Salesforce1 Configura o 93 96 otas 93 Se es 18 53 Seguran a prote o de dados pessoais 12 Senhas altera o pelo usu rio 26 27 alterar 28 autentica o de dois fatores 26 27 confirma o de identidade 26 27 esqueci 221 redefinir 221 verifica o de login 26 27 Software as a Service 2 Solu o campos pesquisados 158 Suporte conceder acesso de login 221 T Tarefa campos pesquisados 158 Termos de pesquisa 114 T pico campos pesquisados 159 ndice T picos adicionar a registros 174 em registros 173 remover de registros 176 t picos de ajuda de campos 22 23 84 85 89 90 Trocar senha 28 Trust 2 U Unlimited Apps Pack vis o geral 10 Unlimited Edition vis o geral 5 Usu rio campos pesquisados 159 usu rio do autoatendimento pesquisa 156 Usu rios alterando a divis o selecion vel 58 Consulte tamb m Configura o do usu rio 17 28 V V deo demonstra es 205
121. a Developer Nome e sobrenome Nome do L V V contrato N mero do V V rd LS contrato Descri o S va Endere o de V entrega Termos y v especiais Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Item da linha de contrato Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Descri o vA vA Nome V va y CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Objeto personalizado Os registros de objetos personalizados s o pesquis veis na interface do usu rio do Salesforce apenas quando o objeto estiver associado a uma guia personalizada N o necess rio que os usu rios adicionem a guia para exibi o Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de Pesquisade Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura procura global e padr o avan ada Pesquisa de campos de procura nome avan ada todos os campos Nome A A y A y Todos os y campos personalizados e person
122. a criar seu pr prio t pico exclusivo Para adicionar mais de um t pico digite uma v rgula ap s cada t pico V rgulas e colchetes de fechamento encerram um t pico automaticamente Outros tipos de pontua o s mbolos e separadores em nomes de t picos s o suportados Os registros podem ter at 100 t picos 3 Quando terminar de adicionar t picos clique em Conclu do ou pressione Enter Agora poss vel usar os t picos que voc adiciona aos registros para filtrar as suas exibi es de lista Se o seu administrador ativou o Chatter os t picos adicionados a registros se tornam links para p ginas de detalhes de t picos nas quais os registros associados aparecem na guia Registros para facilitar o acesso Observe que as publica es do Chatter em um registro n o s o adicionadas automaticamente aos t picos de um registro necess rio adicionar os t picos s publica es CONSULTE TAMB M Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Remover t picos de registros Aprender os fundamentos do Salesforce Remover t picos de registros Remova um t pico de um registro se ele n o for mais adequado Remover t picos n o os exclui Antes de remover um t pico de um registro considere se foi voc ou outra pessoa que o adicionou Essa pessoa pode estar usando o t pico para rastrear o registro 1 Notopo da p gina de detalhes do registro clique em T picos 2 X pr ximo ao t pico que
123. a limitar sua pesquisa Selecione Pesquisar tudo para pesquisar em todos os objetos Usa uma pesquisa de frase e corresponde os termos na sequ ncia exata em que s o exibidos Por exemplo pesquisar jos pereira retorna itens com Jos Pereira mas n o Z Pereira ou Jos 5 Pereira Al m disso adicionado um caractere curinga ao final dos termos de pesquisa Por exemplo Jos Pereira N o inclui resultados de apelidos nomes abreviados associados ao nome de pesquisa inserido Consultas estruturadas com base em v rios crit rios Pesquisa todos os campos Escolha um ou mais objetos para limitar sua pesquisa Selecione Pesquisar tudo para pesquisar em todos os objetos Usa pesquisa de palavra separada para campos pesquis veis em um registro Por exemplo pesquisar jos pereira retorna itens com Jos Pereira al m de um contato chamado Paulo Alencar cujo endere o de email palencaropereira com Inclui resultados de apelidos Para procurar registros com base em uma consulta estruturada como contas em uma certa rea ou oportunidades em aberto em uma empresa use uma exibi o de lista relat rio ou painel Limitar aos meus itens Quando Limitar aos meus itens est selecionado os resultados da pesquisa n o retornam registros de ativo ideia fatura pedido pergunta cota o resposta e de usu rio porque esses registros n o possuem propriet rios Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu
124. a lista Escolha quem pode ver esse modo de exibi o de lista apenas voc ou todos os usu rios incluindo usu rios do Portal do parceiro e de clientes Clique em Salvar O painel Filtros aparece Clique em Mostre me e selecione Todos os objetos ou Meus objetos Clique em Conclu do Adicione e configure filtros para exibir somente os registros que atendem seus crit rios H diferentes op es dependendo do campo que voc deseja filtrar e do operador escolhido a No menu suspenso Novo filtro selecione o campo para filtrar b Clique em Conclu do c No menu suspenso Filtrar por selecione um operador Por exemplo escolha igual a come a com ou exclui d Em Valor fa a uma sele o ou insira um valor e Clique em Conclu do f Para configurar outro filtro clique em Adicionar filtro g Para remover um filtro clique em 3 pr ximo ao nome do filtro Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 70 EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar modos de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Para criar editar ou excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blica Clique em Salvar O modo de exibi o in
125. a lista suspensa Exibir e clique em Editar e Notopo da lista clique em uma letra para mostram os itens que correspondem a essa letra ou EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es clique em Outros para mostrar os itens cujos nomes come am com n meros ou s mbolos Clique em Tudo para exibir todos os itens que correspondam aos crit rios do modo de exibi o atual e Para classificar os itens da exibi o em lista pelos dados em uma determinada coluna clique no cabe alho dessa coluna Isso classifica os dados do texto em ordem alfab tica e os dados num ricos em ordem ascendente As datas s o classificadas primeiro com a data mais recente Para reverter a ordem de classifica o clique no cabe alho da coluna uma segunda vez Nota Voc pode classificar por qualquer campo personalizado exceto por lista de op es de sele o m ltipla As exibi es de lista de usu rios n o est o classificadas para organiza es com mais de dois milh es de usu rios Organiza es com mais de dois milh es de usu rios podem entrar em contato com a Salesforce para reabilitar a classifica o e Clique no link P gina anterior ou Pr xima p gina para ir para o conjunto de itens seguinte ou anterior na exibi o atual e Na parte inferior da lista clique no link menos ou mais para diminuir ou aumentar o n mero de itens por p gina Em algumas listas relacionadas com v rios itens est o d
126. a ser executado nesses modelos de dispositivo e Os dispositivos BlackBerry touchscreen usam o mesmo aplicativo Salesforce Classic Mobile que outros dispositivos BlackBerry assim alguns aspectos do Salesforce Classic Mobile n o s o otimizados para a interface touchscreen Notas sobre dispositivos iOS O uso do aplicativo Salesforce Classic Mobile para produtos Apple est sujeito a certas limita es e Terceiros incluindo mas n o de forma exclusiva a Apple Inc e seu provedor de conectividade rede podem a qualquer momento restringir interromper ou evitar o uso do Salesforce Classic Mobile para os dispositivos iPhone e iPod Touch ou excluir o aplicativo Salesforce Classic Mobile dos dispositivos iPhone ou iPod Touch ou ainda exigir que o Salesforce tome alguma das medidas acima sem dar direito a nenhum tipo de reembolso cr dito ou outra compensa o ao cliente por parte de tal terceiro ou da Salesforce e Os contratos de n vel de servi o n o se aplicam ao Salesforce Classic Mobile para iPhone Limita es adicionais est o descritas no Suplemento do formul rio de pedido do Salesforce Classic Mobile para iPhone que os usu rios devem aceitar ao fazer download ou instalar o Salesforce Classic Mobile no iPhone CONSULTE TAMB M Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce Vis o geral do Salesforce Classic Mobile Instalando o aplicativo Salesforce Classic Mobile Voc pode instalar o aplicativo Sal
127. ades n o v em o bot o Excluir na p gina de detalhes de uma oportunidade nem o link Excluir na lista relacionada da oportunidade Por que n o vejo janelas pop up no Salesforce como caixas de di logo de pesquisa e a janela Ajuda e treinamento Se as configura es de bloqueio de pop up do seu navegador forem configuradas para a seguran a m xima voc n o ser capaz de visualizar nenhuma janela de pop up dentro do Salesforce mesmo as que fornecem funcionalidades necess rias como o pop up do calend rio para escolher uma data em uma atividade di logos de pesquisa para sele o de um registro a janela Ajuda e treinamento e mais Para testar as configura es de pop up 1 Em suas configura es pessoais insira Lembretes na caixa Busca r pida e selecione Lembretes e alertas Nenhum resultado Insira Informa es pessoais Nacaixa Busca r pida e selecione Informa es pessoais 2 Clique em Visualizar alerta de lembrete Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegar no Salesforce 51 Para permitir as janelas pop up do Salesforce adicione o Salesforce como site confi vel nas configura es de bloqueio de pop up do seu navegador Consulte a Ajuda online do navegador para obter instru es espec ficas Alguns complementos do navegador como a barra de ferramentas do Google tamb m t m bloqueio de pop up Consulte a documenta o de software dos produtos para obter os detalhes sobre como configur
128. ados para seu dispositivo Ele tamb m envia modifica es para quaisquer registros que j estejam armazenados no dispositivo Nota Observe o seguinte sobre a sincroniza o de dados e Os aplicativos clientes do Android e BlackBerry ajustam seu per odo de consulta de dados com base no uso do aplicativo Se o aplicativo n o estiver sendo usado o intervalo do per odo de consulta aumentar de uma forma exponencial at atingir oito horas Deste ponto em diante o dispositivo consultar se h dados a cada oito horas Isso impede que o aplicativo Salesforce Classic Mobile consuma a bateria do dispositivo quando raramente usado e Como apenas um aplicativo pode ser executado no iPhone por vez o aplicativo Salesforce Classic Mobile n o poder solicitar uma atualiza o de dados se n o estiver aberto Ao iniciar o aplicativo no iPhone ele desempenhar uma atualiza o incremental a menos que tenha ocorrido uma sincroniza o de dados nos ltimos 20 minutos Como posso usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar registros que n o est o no meu dispositivo m vel Os dados do Salesforce dispon veis em seu dispositivo s o definidos pela configura o do seu celular Voc pode pesquisar facilmente registros cujo download n o seja realizado automaticamente em seu dispositivo H uma caixa de pesquisa dispon vel em cada guia de objeto no aplicativo Salesforce Classic Mobile bem como na p gina inicial do aplicativo
129. ados por padr o Usu rios surdos ou deficientes auditivos O Salesforce oferece demonstra es em v deo hospedados no YouTube Para visualizar legendas sincronizadas para v deos clique em Assistir no YouTube com no canto inferior direito dos v deos incorporados Usu rios de cores espec ficas O navegador e o sistema operacional n o alteram as cores exibidas nas imagens e o Salesforce implementa muitas imagens como imagens de fundo que n o s o exibidas quando as configura es do navegador e do sistema operacional referentes exibi o em cores est o em vigor Se voc depende das configura es do navegador e do sistema operacional para alterar a exibi o para determinada combina o de cores talvez seja preciso e exibir alternativas de texto de imagens para acessar as informa es fornecidas por imagens importantes e Substituir nosso CSS para tr s classes assistiveText zen assistiveText Em seguida defina as configura es do navegador como desejar Al m disso e Alguns gr ficos por exemplo em relat rios e pain is se baseiam nas cores para exibir informa es Se voc tiver problemas para interpretar as informa es nos gr ficos selecione Paleta dalt nica em gr ficos nasua p gina de detalhes pessoais Essa op o define uma paleta de cores alternativa para gr ficos que foi otimizada para usu rios dalt nicos Os emails de painel n o usam a paleta alternativa Voc tamb m pode clicar em um
130. ais 2 Para fazer altera es clique em Editar Se voc alterar seu endere o de email uma mensagem de confirma o ser enviada ao novo endere o Clique no link fornecido na mensagem para que o novo endere o de email entre em vigor Esse processo assegura a seguran a do sistema 3 Salve suas altera es CONSULTE TAMB M Alterar sua senha Configurando o perfil no Chatter Localizar suas configura es pessoais Alterar sua senha Altere ou redefina a sua senha para ter uma seguran a melhor mesmo se voc tiver esquecido sua senha atual Para proteger a privacidade dos seus dados mude sua senha periodicamente Se o administrador especificar que as senhas de usu rio expiram periodicamente voc ser solicitado a alterar sua senha no final de cada per odo Nota Se voc tiver a permiss o Login nico do usu rio somente um administrador poder redefinir sua senha Para obter ajuda entre em contato com o administrador do Salesforce Depois de fazer login voc pode alterar a senha atual Guia do usu rio Editar suas informa es pessoais 28 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience As op es de configura o pessoais dispon veis variam de acordo com a edi o do Salesforce que voc possui EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es 1 Em suas configura es pessoais insira Senha na c
131. aixa Busca r pida Localizar suas configura es pessoais no Salesforce Classic Se voc usa o Salesforce Classic suas configura es pessoais est o localizadas em Configura o pessoal ou em Minhas configura es 1 Na parte superior de qualquer p gina do Salesforce clique na seta para baixo pr xima ao seu nome Dependendo das configura es da interface de usu rio da sua organiza o voc dever ver Configura o ou Minhas configura es no menu 2 No menu sob seu nome clique em Configura o ou Minhas configura es 3 Execute uma das seguintes op es EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com e Sevoc clicou em Configura o procure no lado esquerdo da p gina e clique em um item de menu para exibir seu submenu e depois no item que desejar e Sevoc clicou em Minhas configura es procure no lado esquerdo da p gina e clique em um item de menu sob Minhas configura es para exibir seu submenu e depois no item que desejar Q Dica Para encontrar uma p gina rapidamente digite os primeiros caracteres do nome dela na caixa Busca r pida medida que voc digita as p ginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu Por exemplo para localizar a p gina Informa es pessoais digite info na caixa B
132. aixa Busca r pida e selecione Alterar minha senha 2 Insira as informa es da senha solicitadas 3 Clique em Salvar Caso voc perca a sua senha clique no link esqueci a senha na p gina de login para redefinir sua senha por email CONSULTE TAMB M Redefinir sua senha esquecida Redefinir sua chave de seguran a Ativar seu computador Localizar suas configura es pessoais Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Alterar a sua pergunta de seguran a 29 Alterar a sua pergunta de seguran a Se voc esquecer a sua senha e precisar redefini la as vezes ser preciso verificar sua identidade respondendo a uma pergunta de seguran a escolhida previamente Voc pode alterar a pergunta e resposta de seguran a na p gina Alterar minha senha em suas configura es pessoais Q Nota Se voc n o vir a op o Alterar minha senha entre em contato com o administrador do Salesforce para obter assist ncia 1 Emsuas configura es pessoais insira Senha nacaixa Busca r pida eselecione Alterar minha senha Insira a sua senha atual No menu suspenso da Pergunta de seguran a selecione uma pergunta Insira sua resposta para a pergunta no campo Resposta So OS UM Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Editar suas configura es de idioma e localidade 1 Em suas configura es pessoais insira Fuso hor rio nacaixa Busca r pida e selecione Idioma e fuso h
133. al S S S Nome do L meio as S Celular Telefone L Sufixo T tulo VININISNIS VININISIS Todos os campos g personalizados e Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Transcri o do bate papo ativo Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Pesquisa global Corpo LS ma Corpo de V V transcri o do supervisor CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Macro Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Descri o vA vA Nome V vA KA CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Pesquisa avan ada Pesquisa de procura lateral padr o Guia do usu rio Pesquisar 145 Pesquisa global EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundament
134. alizados do tipo numera o autom tica Pesquisa de procura padr o Guia do usu rio Pesquisar 136 Pesquisa global y EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer com o Service Cloud EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo email e telefone Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo e rea de rich text CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Empresa D amp B Para ter acesso aos registros da Empresa D amp B sua organiza o deve ter o Data com Premium Prospector ou o Data com Premium Clean Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Cidade da L empresa Pa s da Y empresa Descri o da X empresa N mero D U N S N mero de fax Endere o de V correspond ncia Guia do usu rio Pesquisar 137 Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global procura padr o procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada tod
135. ampos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Arquivo Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar conte do Para localizar um arquivo use a pesquisa global ou as ferramentas de pesquisa na guia Arquivos Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa Guia Arquivos pesquis veis barra lateral avan ada global Corpo V y Descri o vA V Extens o V y como ppt Nome V V Propriet rio vA y Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Guia do usu rio Pesquisar 141 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Objetos externos do Files Connect est o dispon veis em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Objetos externos do Lightning Connect est o dispon veis na Developer Edition e por um custo extra em Edi es Enterprise Performance e Unlimited EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 142 Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global Guia Arquivos lateral Todos os campos A f personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich t
136. apidamente pelos resultados filtrados por objeto Clique no nome do objeto para ver seus resultados Digamos que voc pesquisou por um contato na p gina inicial Contas e chegou p gina de resultados de pesquisa de conta Voc pode clicar no objeto Contatos para ver os resultados referentes aos contatos Mais exibe todos os objetos dispon veis Normalmente voc usa alguns objetos na maioria de suas tarefas di rias mas talvez queira encontrar resultados referentes a um objeto com o qual voc geralmente n o trabalha Caso esse objeto n o apare a na barra de escopo de pesquisa selecione Mais para ver uma lista de todos os objetos dispon veis para voc Se os objetos usados com frequ ncia n o couberem na barra de escopo de pesquisa eles aparecer o na parte superior da lista de objetos Mais Role pela lista alfab tica para encontrar objetos Diretrizes de Mais e Confira a ortografia e se voc inseriu o termo de pesquisa completo e Seo registro foi criado recentemente ou alterado v rias vezes ele n o aparecer nos resultados de pesquisa imediatamente O processo para tornar um registro pesquis vel chamado de indexa o pode demorar 15 minutos CONSULTE TAMB M Por que n o consigo ver alguns recursos Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Resultados da pesquisa 168 Apelidos s o inclu dos nos resultados de pesquisa Ao pesquisar por uma conta contato lead ou usu rio os resultados incluem
137. aplicativo em seu dispositivo m vel para gerar o c digo de verifica o Esse tipo de c digo s vezes chamado de senha nica baseada em tempo O valor do c digo alterado periodicamente Use o valor atual Nota Algumas contas requerem autentica o de dois fatores para efetuar login O administrador ativa a autentica o de dois fatores para a sua conta Se sua conta tiver esse requisito ser necess rio usar um aplicativo autenticador m vel para gerar seu c digo de verifica o Mensagem de texto SMS Voc recebe um c digo de verifica o no corpo de uma mensagem de texto enviada para seu telefone celular verificado Se n o tiver um n mero de celular verificado associado sua conta ser solicitado que voc o registre ao efetuar login no Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Ativar seu computador 27 O registro de seu n mero de telefone verifica seu n mero de celular e ativa esse m todo quando sua identifica o solicitada posteriormente Se o seu n mero de celular n o estiver atualizado voc n o receber a mensagem de texto Nesse caso entre em contato com o administrador do Salesforce Email O Salesforce envia o c digo em um email para o endere o de email especificado em sua p gina de detalhes de usu rio O c digo expira ap s 24 horas 2 Insira o c digo de verifica o em sua p gina de verifica o de identidade aberta 3 Clique em Verificar CONSULTE TA
138. ar um relat rio sobre suas notas Visualizar e analisar detalhes sobre todas as suas notas usando relat rios S poss vel criar relat rios sobre notas criadas com o Notes nossa ferramenta avan ada de anota es 1 Certifique se de que esteja familiarizado com os relat rios padr o e como personaliz los 2 Crie um novo relat rio com os seguintes crit rios Tipo de relat rio Relat rio de arquivos e conte do Campos Nome do arquivo Data da publica o Criada por Data da ltima revis o Revisado pela ltima vez por E lipo de arquivo Filtros Tipo de arquivo iguala SNOTE 3 Certifique se de salvar o relat rio para poder execut lo novamente mais tarde 4 Se desejar compartilhar o relat rio com outras pessoas crie uma pasta do relat rio e salve o relat rio nela Depois use as configura es compartilhadas para a pasta para adicionar indiv duos ou grupos de usu rios CONSULTE TAMB M Notas EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar editar e excluir relat rios e Criar e personalizar relat rios E Criador de relat rios Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando notas e anexos aos registros 96 Diretrizes para usar o Notes n
139. as permanecendo travado at que a caixa de di logo seja fechada Nas p ginas de edi o o foco do teclado adotar como padr o o primeiro campo edit vel da p gina Quando voc criar ou editar uma tarefa ou compromisso o foco do teclado adotar como padr o o campo Assunto independentemente de seu local na p gina Bot es links e campos que n o est o ativos s o rotulados com um atributo desativado Por exemplo quando voc usa um assistente com v rias etapas alguns bot es podem estar desativados at voc selecionar uma op o espec fica Al m disso recomendamos habilitar essas configura es da web personalizadas no seu leitor de tela Defina as p ginas para atualiza o autom tica Guia do usu rio Acessibilidade 44 Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Acessibilidade 45 e Ative os an ncios de atualiza o de regi o ao vivo e Defina os links de texto para mostrar os t tulos Essa configura o garante que o leitor de tela anuncie as informa es apresentadas pelo atributo de t tulo de um link como um aviso de que ser aberta uma nova janela e Defina os cabe alhos para anunciar Cabe alhos e N veis A marca o do cabe alho usada para dar contexto e tamb m navega o e Adicione s mbolos comuns como em para mencionar pessoas em publica es e coment rios do Chatter para que o dicion rio do seu leitor de tela possa personalizar como eles s o anunci
140. as guias e objetos listados aqui Al m disso os aplicativos do iPhone e Android n o d o suporte a relat rios Ao abrir a guia para um objeto provavelmente voc n o visualizar todos os seus registros do Salesforce Para cada objeto mobilizado seu administrador pode criar crit rios de filtragem para limitar o n mero de registros em seu dispositivo Por exemplo em uma organiza o grande enviar todas as oportunidades abertas e fechadas para seu dispositivo m vel poderia consumir muita mem ria ou potencialmente trav lo Em vez de enviar todas as oportunidades seu administrador pode enviar um subconjunto delas como por exemplo as oportunidades abertas que voc possui e que est o agendadas para fechamento neste m s Posso ver registros no aplicativo Salesforce Classic Mobile que n o consigo acessar no Salesforce N o As permiss es dos usu rios regras de compartilhamento e seguran a de n vel de campo s o herdadas do Salesforce o aplicativo m vel imp e todas as restri es configuradas no Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Obter ajuda adicional 204 Com que frequ ncia o aplicativo Salesforce Classic Mobile atualiza meus dados O aplicativo Salesforce Classic Mobile verifica se h altera es nos dados a cada 20 minutos Durante esta atualiza o incremental o servidor recupera quaisquer registros do Salesforce criados recentemente que voc possua e em seguida envia esses d
141. asta selecionar o componente do painel 7 Nota O relat rio subjacente pode conter outros dados al m dos representados no componente do painel Al m disso o relat rio subjacente pode conter alguns dados aos quais voc n o tem acesso para exibi o devido s configura es de compartilhamento Esses elementos s o identificados em nossa marca o de p gina para ajud lo a interagir com eles Os cabe alhos s o marcados como tal em vez do conjunto de campos e elementos de legendas para o agrupamento de controles de formul rio Oprincipal cabe alho da p gina normalmente no in cio da rea de conte do principal um cabe alho de n vel 1 Voc poder alternar para esse cabe alho com uma tecla de atalho As tabelas de dados t m uma marca o de tabela de dados exceto exibi es em lista avan adas apenas no Modo padr o para auxiliar na identifica o dos cabe alhos para cada c lula As listas fornecidas na rea de conte do principal s o marcadas como listas Um link para pular primeiro link foc vel do teclado em cada p gina permitir alternar o foco para o in cio da rea de conte do principal Isso geralmente ignora os menus de navega o anteriores rea de conte do principal reduzindo bastante o n mero de vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de conte do principal da p gina O foco do teclado colocado dentro das caixas de di logo quando est o abert
142. biblioteca de fitas de alta velocidade As fitas de backup s o clonadas como medida de precau o adicional e as fitas clonadas s o transportadas para um cofre prova de inc ndio em outro local duas vezes por m s Al m disso a instala o onde est o nossos servidores tem uma estrutura f sica capaz de resistir a eventos catastr ficos e a terremotos de at 8 graus na escala Richter Como posso garantir a privacidade de meus dados N s nos comprometemos em manter a privacidade e a seguran a de seus dados Para entender melhor as obriga es legais do Salesforce em rela o privacidade dos dados consulte a Declara o de privacidade e o contrato de Termos de uso Para exibir esses dois itens clique no link relevante localizado abaixo do copyright na parte inferior de qualquer p gina Posso fazer backup automaticamente de meus dados no Salesforce Sim um servi o de exporta o semanal fornece a voc arquivos csv de todos os objetos e anexos no Salesforce poss vel configurar esse servi o para exportar os dados automaticamente a cada semana O Salesforce utiliza meus dados para usos internos N o Conforme descrito na Declara o de privacidade o Salesforce n o analisa compartilha distribui imprime nem indica seus dados exceto conforme descrito nos Termos de uso do Salesforce ou conforme exigido pela legisla o Para informa es exatas consulte a Declara o de privacidade e o contrato de Termos de uso
143. c precisar Todas as edi es exceto acessar o Salesforce Classic a partir de seu dispositivo m vel por algum tempo Database com Nota Se voc desativar o redirecionamento autom tico para o aplicativo para navegador m vel Salesforce1 estar desativando o acesso autom tico para qualquer navegador compat vel em qualquer dos seus dispositivos m veis Por exemplo se voc desativar o Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Chatter Mobile para BlackBerry 195 aplicativo de navegador m vel do seu tablet n o ser poss vel usar o aplicativo de navegador m vel do celular tamb m Essas etapas n o afetam o aplicativo Salesforce1 para download que sempre exibe a interface do Salesforce1 Para desligar o aplicativo do navegador m vel dentro do aplicativo 1 Toque no B 2 Toque em Site completo Voc ser imediatamente redirecionado para o site completo do Salesforce Classic N o poss vel acessar o Lightning Experience a partir de qualquer navegador m vel O site completo ser ent o seu ambiente padr o sempre de efetuar login de um navegador m vel Retorne para o aplicativo do Salesforce1 usando o link Ir para Salesforce1 no rodap do site completo quando ent o o aplicativo do navegador m vel se tornar o novo ambiente padr o Para desativar o aplicativo de navegador m vel a partir do site completo 1 2 3 Em suas configura es pessoais insira Detalhes ava
144. caixa de di logo que o instrui a entrar em contato com o organizador para obter detalhes sobre a reuni o solicitada A lista suspensa Ativar meu email em um grupo do Chatter exibida como um link de Configura es de email do Chatter que abre suas configura es para receber o email do Chatter Recursos de calend rio desativados Sobreposi es de detalhes de compromissos na visualiza o de calend rio Edi o por arrastar e soltar Agendamento por arrastar e soltar Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Acessibilidade 42 e Compromissos do tipo clicar e criar e O bot o Solicita o de nova reuni o na lista relacionada Atividades abertas Nota Por isso voc n o pode solicitar uma reuni o no modo de acessibilidade e a subguia Reuni es solicitadas da se o Calend rio da guia In cio n o exibe nenhuma reuni o Recursos de relat rios e do painel desativados e Edi o arrastar e soltar no criador de painel e Cria o e edi o de relat rios no criador de relat rios Nota O criador de relat rios necess rio para criar ou editar relat rios combinados e relat rios contendo filtros cruzados ou grupos Os usu rios com o modo de acessibilidade ativado podem executar esses relat rios mas n o podem cri los ou edit los Para criar relat rios no modo de acessibilidade preciso usar o assistente de relat rios e Arrastar e soltar para mover relat rios e pain is entre pastas
145. campos de nome procura avan ada todos os campos y Para localizar conte do use a pesquisa global os resultados aparecem como arquivos ou as ferramentas de pesquisa na guia Conte do Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Corpo Descri o Arquivo Propriet rio T tulo Vers o Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisa global V VINININISTIS Guia de conte do y VINININISTIS EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 135 Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global Guia de conte do lateral Todos os campos f f personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Contrato Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa EDI OES pesquis veis barra lateral avan ada procura global padr o Dispon vel em Salesforce Classic Endere o de V V cobran a Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Nome para g Performance Unlimited e cobran
146. campos dispon veis todos os variam de acordo com a campos sua edi o do Salesforce Descri o v vA Nome da V V vA V V oportunidade Nome da V conta Todos os Z campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os W campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 148 Campos pesquis veis Pedido Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global EDI ES pesquis veis lateral Dispon vel em Salesforce Endere o de V V Classic cobran a a a Dispon vel em Edi es Descri o Ea Sf Professional Enterprise Performance Unlimited e Nota externa V wa Developer Coment rios A internos Nome do pedido V LS L N mero de V L refer ncia do pedido N mero da LS ordem de compra Instru es vA V sobre processamento Endere o de V entrega Todos os campos Z personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos V personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich te
147. ce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es s vezes ser solicitado que voc insira um c digo ao efetuar login no Salesforce para verificar sua identidade Ao verificar sua identidade voc tamb m ativa seu computador ativa o do computador permite que o Salesforce associe sua identidade ao endere o IP de seu computador A ativa o ajuda a evitar acesso n o autorizado ao servi o sempre que sua senha for alterada ou redefinida ou quando usar seu computador para efetuar login a partir de um endere o IP de rede n o autenticado CONSULTE TAMB M Ativar seu computador Solucionar problemas de login NDICE A Acessibilidade alternar formatos de documentos 41 atalhos de teclado 34 modo de acessibilidade 43 modo de acessibilidade no Salesforce 41 plug ins 34 recomenda es 43 suporte 41 testando 40 vis o geral 40 acesso ao registro Acesso total 69 Leitura Grava o 69 Particular 69 Somente leitura 69 Adicionando anexos 97 administrador do Salesforce n o posso ver recursos 25 Anexo campos pesquisados 126 Anexos adicionando 97 campos 99 excluindo 100 exibindo e editando 98 Anota o 93 95 96 aplicativo 2 Aplicativo Salesforce m vel acessando 193 compara o de recursos 185 Dados suportados 192 Desativar 194 instalando 193 n o poss vel efetuar login 194 recursos 184 Redirecionar o aplicativo de navegador m vel 194 usando 194 Aplicativos abrindo 20 51 53 Ini
148. ce compartilham a mesma apar ncia mas variam nos recursos funcionalidade e pre o Aprender os fundamentos do Salesforce Termo Objeto Organiza o Registro Vers o Salesforce Salesforce Edi es Guia do usu rio Edi es 3 Defini o A defini o de um tipo espec fico de informa o que voc pode armazenar no Salesforce Por exemplo o objeto Caso permite armazenar informa es sobre consultas de clientes Para cada objeto sua organiza o ter v rios registros espec ficos O Salesforce tem muitos objetos padr o mas poss vel criar tamb m objetos personalizados Uma implanta o do Salesforce com um conjunto definido de usu rios licenciados Sua organiza o inclui todos os dados e aplicativos Uma cole o de campos que armazenam informa es sobre um item espec fico de um tipo espec fico representado por um objeto como um contato uma conta ou uma oportunidade Por exemplo voc talvez tenha um registro de contato para armazenar informa es sobre Joe Smith e um registro de caso para armazenar informa es sobre a consulta de treinamento enviada por ele A Salesforce lan a novas vers es de produtos e recursos tr s vezes ao ano e as vers es s o identificadas pelo ano e pelas esta es inverno primavera e ver o de acordo com as esta es do ano no hemisf rio norte Exemplo Winter 13 Em cada vers o do Salesforce as notas da vers o incluem novos recursos e pr
149. ceder Acesso total a outros usu rios Developer Leitura Grava o O uaig pode vere editar o registro e tamb m O compartilhamento para adicionar a ele registros associados notas e campanhas casos anexos registros de objetos ai ersonalizados leads e Somente leitura O usu rio pode ver o registro e tamb m p oportunidades est dispon vel nas edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer adicionar a ele registros associados Ele n o pode editar o registro nem adicionar notas ou anexos Particular O usu rio n o pode acessar o registro de nenhuma forma 7 Nota Se voc encontrar um erro ao selecionar a op o Acesso total significa que voc n o tem mais permiss o para definir acesso total nos registros Entre em contato com seu administrador para determinar se esse acesso necess rio CONSULTE TAMB M Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos Exibindo os usu rios com acesso aos seus registros Criar um modo de exibi o de lista Crie um modo de exibi o de lista para ver um conjunto espec fico de registros Voc pode criar e salvar exibi es para oportunidades contatos leads e outros objetos padr o e personalizados Voc determina quais registros s o exibidos definindo filtros Todos os registros que atendem a seus crit rios de filtro aparecem no modo de exibi o de lista NESTA SE O Criar um modo de exibi o de lista no Lightning
150. ciador de aplicativos 52 Aplicativos Salesforce1 usando 191 vis o geral 183 Aplicativos Salesforce1 m veis requisitos 189 usando 191 Aprender os fundamentos do Salesforce 1 Arquivo campos pesquisados 141 Artigo campos pesquisados 143 Assistente Lightning Experience 62 assistente 62 B Barra de tarefas 86 Barra lateral marcas 176 vis o geral 55 Barra lateral recolh vel Exibindo 55 Ocultando 55 E Caixa de di logo de pesquisa sobre 118 Calend rio Guia In cio 59 Campanha campos pesquisados 128 Campanhas filtrando modos de exibi o de lista por 69 71 Campos notas 99 Caso campos pesquisados 129 Cat logo de pre os campos pesquisados 152 Celular Chatter 195 Chatter Aplicativo m vel 195 carregar fotos 180 informa es de contato 179 participar de grupos 181 pesquisando 182 sair de grupos 181 Chatter continua o seguindo pessoas 180 seguindo registros 181 Chatter Mobile para BlackBerry 195 Chatter Plus Perguntas frequentes 205 Chave de seguran a redefinir 219 Clientes de desktop verificando se h atualiza es 14 Codifica o de email configura es editando 29 como funciona a pesquisa 114 115 Compartilhamento manual editando ou excluindo acesso 66 compatibilidade com a se o 508 40 43 Compromisso de calend rio campos pesquisados 158 Computa o em nuvem 2 Conceitos b sicos backup autom tico de dados 13 compartilhando registros 102 demonstra es em v deo 205 folhas de dicas
151. clu do na lista suspensa Modo de exibi o de lista de modo que voc pode acess lo mais tarde Como op o escolha e ordena as colunas em seu modo de exibi o de lista a No menu Controles de exibi o de lista selecione Selecionar campos para exibi o b Para adicionar colunas selecione um ou mais campos em Campos dispon veis e use a seta para mov las para Campos vis veis Para remover colunas selecione um ou mais campos em Campos vis veis e use a seta para mov las para Campos dispon veis o baixo e Clique em Salvar Ordene as colunas selecionando um ou mais campos em Campos vis veis e usando as setas para mov los para cima ou para Exemplo Voc est planejando uma viagem para S o Francisco e deseja ver uma lista das contas que visitar enquanto estiver l Em Contas crie um modo de exibi o de lista que mostra Minhas contas Adicione um filtro para Cidade de cobran a iguala S o Francisco Aprender os fundamentos do Salesforce Nota As informa es que aparecem em modos de exibi o de listas s o somente os dados aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura grava o registros que foram compartilhados com voc ou registros de propriedade de usu rios ou compartilhados com usu rios em pap is abaixo de voc na hierarquia de pap is poss vel exibir apenas os campos vis veis em seu layout da p gina e configura
152. com suporte ao algoritmo de senha nica baseada em tempo TOTP IETF RFC 6238 como o Salesforce Authenticator for iOS o Salesforce Authenticator for Android e o Google Authenticator 2 Em suas configura es pessoais insira Detalhes avan ados do usu rio nacaixa Busca r pida e selecione Detalhes avan ados do usu rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais nacaixa Busca r pida eselecione Informa es pessoais 3 Localize Registro do aplicativo gerador de senha nica e clique em Conectar 4 Por motivos de seguran a ser solicitado que voc efetue login na sua conta 5 Leia o c digo OR com o aplicativo autenticador em seu dispositivo m vel Como op o poss vel inserir manualmente seu nome de usu rio e a chave exibida ao clicar em N o poss vel ler o c digo QR no aplicativo 6 Insira o valor gerado pelo aplicativo autenticador no campo C digo de verifica o no Salesforce O aplicativo autenticador gera um novo c digo de verifica o periodicamente Insira o c digo atual 7 Clique em Conectar CONSULTE TAMB M Ativar seu computador Localizar suas configura es pessoais Aprender os fundamentos do Salesforce Editar suas informa es pessoais 1 Em suas configura es pessoais insira Detalhes avan ados do usu rio nacaixa Busca r pida e selecione Detalhes avan ados do usu rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais Nhacaixa Busca r pida eselecione Informa es pesso
153. conectado para ver e abrir o mesmo no Iniciador de aplicativos Para abrir o Iniciador de aplicativos selecione Iniciador de aplicativos em qualquer p gina do Salesforce a partir do menu Aplicativo Force com No Iniciador de aplicativos clique no cone de um aplicativo instalado para abri lo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ver o iniciador de aplicativos e Usar recursos de identidade Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Entendendo as p ginas do Salesforce 53 Abrir outro aplicativo no Lightning Experience Use Pesquisar ou o Iniciador de aplicativos para navegar entre todos os seus aplicativos EDI ES Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir Dispon vel em Lightning uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic Experience Para abrir um aplicativo voc tem duas op es Dispon vel em Todas as V edi es exceto e Useacaixa Pesquisar no Salesforce na parte superior de qualquer p gina do D tabase com Salesforce Comece a digitar o nome do aplicativo como Marketing e clique no resultado conforme aparecer Essa pesquisa funciona para aplicativos personalizados assim como para
154. corrente O PR XIMOS n TRIMESTRES Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre ap s o trimestre calend rio atual e continua at o fim do trimestre calend rio n trimestres no futuro O intervalo n o inclui o trimestre corrente n TRIMESTRES ATR S Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre do calend rio n trimestres antes do trimestre calend rio atual e continua at o fim desse trimestre O LTIMO ANO Come a 00 00 00 em 1 de janeiro do ano anterior ao ano atual e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano ESTE ANO Come a 00 00 00 em 1 de janeiro do ano atual e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano o PR XIMO ANO Come a 00 00 00 em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano O n ANOS ATR S Come a 00 00 00 em 1 de janeiro do ano calend rio n anos antes do ano calend rio atual e continua at o fim de 31 de dezembro desse ano O LTIMOS n ANOS Inicia Oh de 1 de janeiro n 1 anos atr s O intervalo termina em 31 de dezembro do ano anterior ao ano atual PR XIMOS n ANOS Come a 00 00 00 em 1 de janeiro do ano posterior ao ano atual e continua at o fim de 31 de dezembro do n ano o LTIMO TRIMESTRE FISCAL Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal anterior ao trimestre fiscal atual e continua at o ltimo dia desse trimestre fiscal O trimestre fiscal definido
155. d Configurando categorias de dados As categorias de dados permitem que voc classifique dados com base nas suas necessidades comerciais nas i Usando modelos de cota o 1 42 minutos Os modelos de cota o permitem que voc designe exiba e ative modelos para os PDFs de cota o enviados para os seus clientes Y O Configura o de gerenciamento de direitos Aprenda a como configurar o recurso Gerenciamento de direitos O gerenciamento de direitos til para que seus representantes de suporte determinem quais clientes se Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 208 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores habilitam para determinados tipos de suporte Este v deo aborda Marcos do gerenciamento de direitos Processos de direitos Direitos e Contratos de servi o Y O Como mesclar contatos no Salesforce Saiba mesclar registros de contatos duplicados no Salesforce V deos do Exchange Sync O Configurar uma conta de servi o do Exchange Sync do Exchange Admin Center Mostra ao seu administrador do Exchange como configurar o servidor de sua empresa para sincronizar os contatos e compromissos dos seus representantes de vendas usando o Exchange Sync Esse v deo demonstra como navegar na configura o usando o centro de administra o do Microsoft Exchange o Configurar uma conta de servi o do Exchange Sync na linha de comando Mostra ao seu administrador do Exc
156. da em crit rios Aprenda a como criar uma regra de compartilhamento com base em um valor de campo em um registro gt A Permitindo que o administrador do Salesforce acesse a sua conta Aprenda a conceder ao administrador o acesso s contas do Salesforce sem distribuir sua senha o Removendo acesso do usu rio ao Salesforce A desativa o dos usu rios no Salesforce remove acesso aos dados da conta enquanto preserva a atividade e registros hist ricos Assim que compreender o porqu desativar usu rios em vez de exclu los aprenda a como desativar algu m e veja o que acontece aos seus dados o i Ativando seu computador Saiba como ativar seu computador para poder efetuar login no Salesforce de fora do escrit rio O id Aprimorando a seguran a com a autentica o de dois fatores 6 56 minutos Veja uma demonstra o da autentica o de dois fatores para o Salesforce e de quando us la Importa o de dados T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores ns Limpando seu arquivo de importa o Saiba como limpar seus arquivos de importa o e deixar o Salesforce pronto al m de conhecer as pr ticas recomendadas para manter a limpeza dos dados ap s import los Y O Limpando e preparando seus dados usando Excel O Excel oferece muitos recursos e fun es para agilizar o processo de prepara o dos seus dados para importa o N s mostraremos algumas maneiras pr ticas de usar esses recursos com seus dados
157. da objeto Siga os links para ver a lista de campos pesquis veis de cada objeto Objeto Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global barra lateral avan ada procura padr o procura avan ada Patrim nio Sf s Anexo y Conta comercial S 4 Campanha W Evento do calend rio x Caso vA vA V y Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 124 Objeto Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global barra lateral avan ada procura padr o procura avan ada Feed do Chatter P Grupo do Chatter Coaching a Comunidade V Contato N V P V UA Salesforce CRM Fa Content Contrato Item da linha do V contrato Objeto L va vA V V personalizado Empresa D amp B V y Painel N P y Discuss o Documento Z Direito L y y Objeto externo Arquivo y Meta 4 A Id ia N N P V Artigo do P Knowledge Lead y y y Transcri o do A bate papo ativo Macro N vA v M trica v y al Nota N V y Oportunidade V V y Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 125 Objeto Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global barra lateral avan ada procura padr o procura avan ada Pedido V v va Pessoas Ciclo de f desempenho Conta pessoal S V A V Cat logo de pre os V Produto V V Pergunta V y Quick Text V P M Cota o Z vA v Relat r
158. da op o renomear guias e campos no Salesforce Se o seu aplicativo personalizado usar apenas algumas guias e campos padr o do Salesforce voc poder traduzi los Idiomas totalmente suportados Voc pode alterar o idioma de todos os recursos inclusive a Ajuda para um dos seguintes idiomas totalmente suportados na Configura o inserindo Informa es sobre a empresa nacaixa Busca r pida selecionando Informa es sobre a empresa e depois selecionando Editar e Chin s Simplificado zh_CN e Chin s Tradicional zh_TW e Dinamarqu s da e Holand s nl NL e Ingl s en_US e Finland s fi e Franc s fr e Alem o de e Italiano it e Japon s ja e Coreano ko e Noruegu s n o e Portugu s Brasil pt BR e Russo ru e Espanhol es e Espanhol M xico es Mx Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de configura o 47 e Sueco sv e Tailand s th 7 Nota e Espanhol M xico volta para Espanhol em tradu es definidas pelo cliente e Embora a interface do usu rio do Salesforce seja totalmente traduzida para o tailand s a Ajuda permanece em ingl s Idiomas do usu rio final Os idiomas do usu rio final s o teis para organiza es multil ngues ou parceiros que falem outro idioma que n o seja o idioma padr o da empresa No caso de idiomas do usu rio final o Salesforce fornece r tulos traduzidos para todas as p ginas e objetos pad
159. damentos do Salesforce Guia do usu rio Classificar resultados dos relat rios 11 Classificar resultados dos relat rios Classifique um relat rio pelos dados em determinada coluna clicando em seu t tulo Clique no cabe alho de uma coluna para classificar os dados de acordo com a ordem crescente dessa coluna o texto classificado de A a Z os dados num ricos s o classificados do mais baixo para o mais alto e os dados de hora data s o classificados dos primeiros para os ltimos e Para reverter a ordem de classifica o clique no cabe alho da coluna uma segunda vez e Seocabe alho do relat rio flutuante estiver habilitado para sua organiza o o comportamento de classifica o ser levemente diferente Quando os usu rios classificam os dados clicando em um cabe alho de relat rio flutuante o relat rio atualizado e os redireciona ao in cio dos seus resultados e Em um relat rio com v rios n veis de agrupamento poss vel classificar pelo valor resumido que define cada agrupamento Por exemplo pegue um relat rio de Oportunidades agrupado pelo tipo de neg cio Por sua vez cada agrupamento de Tipo agrupado por Fase e cada agrupamento de Fase agrupado por Origem do lead Agora poss vel classificar os agrupamentos de Tipo por quantidade o agrupamento de Fase porfasee o agrupamentode Origem do lead por contagem de registros Grouped By Type Stage Lead Source Sorted By Sum of Amount v gt
160. das mesmo se n o aparecerem na lista Voc pode preencher novamente a lista suspensa limpando os termos de pesquisa e pressionando Localizar 4 Escolha os grupos usu rios pap is ou territ rios espec ficos que devem ter acesso adicionando os nomes desejados lista Compartilhar com Use as setas Adicionar e Remover para mover os itens da lista Dispon veis para a lista Compartilhar com 5 Escolha o n vel de acesso do registro que voc est compartilhando e de quaisquer registros associados que possui Nota e Se voc estiver compartilhando uma oportunidade ou caso aqueles com quem estiver compartilhando tamb m dever o ter pelo menos acesso de Leitura para a conta associada exceto se estiver compartilhando um caso por meio de uma equipe de caso Se voc tamb m tiver privil gios para compartilhar a conta aqueles com quem est compartilhando ter o automaticamente acesso de Leitura conta Se voc n o tiver privil gios de compartilhar a conta pe a ao propriet rio da conta para conceder a quem de direito acesso de Leitura conta e Acesso de contato n o estar dispon vel quando o padr o da empresa para contatos estiver definido como Controlado pelo pai e Para regras de compartilhamento que especificam o acesso para registros de objetos associados o n vel de acesso em quest o se aplica apenas a essa regra de compartilhamento Por exemplo se uma regra de compartilhamento de conta especi
161. de foi marcado como parceiro principal Apenas para o relat rio Oportunidades do falso O parceiro da oportunidade n o foi marcado como parceiro parceiro principal Oportunidades Particular Verdadeiro O propriet rio da oportunidade marcou a caixa Particular na p gina de edi o de oportunidade Falso Acaixa Particular na oportunidade n o est marcada Oportunidades Ganho Verdadeiro A oportunidade est encerrada e ganha ou seja o campo Est gio tem um valor do tipo Fechado Ganho Falso A oportunidade n o foi ganha O campo Est gio pode ter um valor do tipo Aberto ou Fechado Perdido Produtos Ativo Verdadeiro O produto est ativo e pode ser adicionado s oportunidades nas organiza es que usam as edi es Enterprise Unlimited e Performance Falso O produto est inativo e n o pode ser adicionado s oportunidades Produto Tem agenda de Verdadeiro O produto tem uma agenda de quantidade padr o quantidade 5 Falso O produto n o tem uma agenda de quantidade padr o Produto Tem agenda de receita Verdadeiro O produto tem uma agenda de receita padr o Falso O produto n o tem uma agenda de receita padr o Aprender os fundamentos do Salesforce Campo de lista de op es especial Solu es Vis vel no portal de autoatendimento Solu es Revisado Solu es com status Desatualizado Usu rios Ativo Usu rios Usu rio do Offline Usu rios Usu rio do Marketing Usu rio
162. de importa o Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 218 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores V O Escolhendo a ferramenta certa Saiba mais sobre o Data Loader para que voc possa decidir se ele adequado para as suas necessidades N s o comparamos com os assistentes de importa o e listamos outras ferramentas a serem consideradas O IDs de propriet rio e IDs de pai Saiba passo a passo quais objetos devem ser importados e quando Explicaremos como garantir que cada objeto filho como por exemplo oportunidades tenha o registro de propriet rio e pai correto e demonstraremos como fazer isso na interface do usu rio usando a ferramenta Data Loader gt Pr ticas recomendadas para a importa o de dados Conhe a os principais pontos cr ticos encontrados pelos clientes para que voc possa evit los completamente Este v deo pode poup lo horas de frustra o N s detalhamos como excluir uma importa o ruim como fazer backup dos dados antes da importa o e muito mais qui importando suas contas e contatos Parte 1 Exportando seus dados Neste v deo vamos gui lo pela importa o dados de Conta e de Contato usando o Assistente de importa o de dados Quando tiver seus dados em um arquivo csv ser poss vel usar o assistente para import lo e mapear campos O Importando suas contas e contatos Parte 2 Importando seus dados
163. de op es No Salesforce voc encontra alguns tipos de campos de lista de op es Listas de op es padr o Clique na seta para baixo a fim de selecionar um nico valor Listas de op es de sele o m ltipla D um clique duplo em qualquer valor dispon vel em uma caixa de rolagem para adicionar esse valor caixa de rolagem selecionada direita Voc pode escolher um nico valor ou v rios valores Para selecionar os valores dentro de um intervalo selecione o primeiro valor e clique no ltimo valor do intervalo mantendo pressionada a tecla SHIFT Em seguida clique na seta para adicionar as sele es caixa escolhida As listas de op es dependentes e de controle trabalham em conjunto entre si O valor escolhido na lista de op es de controle afeta os valores dispon veis na lista de op es dependente As listas de op es dependentes e de controle s o indicadas nas p ginas de edi o por um cone de E Passe o mouse sobre o cone para exibir o nome da lista de op es dependente ou de controle Aprender os fundamentos do Salesforce Editar registros Editando registros 1 Certifique se de estar ciente de todas as orienta es para o tipo de registro que est editando A ajuda do Salesforce conversar com voc Localize e abra o registro que deseja editar Clique em Editar Insira ou edite os valores nos campos Q Dica A maioria dos objetos tem defini es de campo na ajuda do Salesforce Ape
164. descobrir se seu celular pode executar o aplicativo consulte a lista de dispositivos m veis suportados Nota Os recursos suportados podem variar dependendo do seu sistema operacional m vel e do modelo do dispositivo Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 203 Quais dados do Salesforce s o armazenados no meu dispositivo quando eu uso o aplicativo Salesforce Classic Mobile O uso do aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar o Salesforce em um dispositivo m vel muito diferente do uso do aplicativo Salesforce completo em seu computador Os dispositivos sem fio t m uma quantidade m nima de mem ria e uma tela pequena e n o mant m uma conex o de rede constante Para trabalhar com essas limita es h um subconjunto de dados do Salesforce armazenado em um banco de dados local em seu telefone Os seguintes tipos de guias est o dispon veis no aplicativo Salesforce Classic Mobile e Todas as guias de objeto personalizadas e estas guias de objeto padr o Contas Patrim nios Anexos Casos Contatos Conte do Compromissos Grupos Membros do grupo Leads Notas Oportunidades Cat logos de pre os Produtos Solu es Tarefas Usu rios Pain is Relat rios e Guias Web e Visualforce 7 Nota As guias e objetos que voc v no aplicativo s o determinados pela sua configura o do celular e talvez n o incluam todas
165. dispon vel isso significa que a pesquisa global n o tem informa es suficientes sobre os objetos que voc utiliza Seus resultados incluem todos os objetos at que o sistema tenha mais informa es V nculo Mova o mouse e vincule itens importantes na parte superior da lista de objetos dos resultados da pesquisa Voc pode cancelar o v nculo ou reclassificar os objetos mais tarde O v nculo til para objetos que voc n o usa com frequ ncia Filtrando e Use Op es para restringir a pesquisa aos seus registros se dispon veis para pesquisas de frases exatas e divis es se utilizadas pela sua organiza o e Use Mostrar filtros se dispon vel para filtrar seus resultados de pesquisa Clique em Minhas colunas para personalizar a forma de exibi o das colunas Diretrizes de Mais e Verifique se o escopo de objeto est correto poss vel alterar o escopo na navega o esquerda Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Resultados da pesquisa 167 e Confira a ortografia e se voc inseriu o termo de pesquisa completo e Seo registro foi criado recentemente ou alterado v rias vezes ele n o aparecer nos resultados de pesquisa imediatamente O processo para tornar um registro pesquis vel chamado de indexa o pode demorar 15 minutos O Como pesquisar na Ajuda CONSULTE TAMB M Por que n o consigo ver alguns recursos Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience
166. do de exibi o de lista no Salesforce Classic poss vel excluir uma exibi o personalizada que n o mais necess ria EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para imprimir modos de exibi o de lista e Ler nos registros inclu dos na lista EDI ES Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blica Aprender os fundamentos do Salesforce Excluir um modo de exibi o de lista no Lightning Experience poss vel excluir um modo de exibi o de lista que n o mais necess rio Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic 1 Selecione um modo de exibi o de lista 2 Clique em amp para acessar Controles de exibi o de lista 3 Selecione Excluir Excluir um modo de exibi o de lista no Salesforce Classic poss vel excluir uma exibi o personalizada que n o mais necess ria Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir u
167. do dia atual e continua at o segundo atual O intervalo inclui hoje PR XIMOS 90 DIAS Come a 00 00 00 no dia ap s o dia atual e continua por 90 dias O intervalo n o inclui hoje Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 79 Valor de data relativo Intervalo LTIMOS n DIAS Come a 00 00 00 n dias antes do dia atual e continua at o segundo atual O intervalo inclui hoje O uso desse valor de data inclui registros de n 1 dias atr s at o dia atual PR XIMOS n DIAS Come a 00 00 00 no dia seguinte e continua pelos pr ximos n dias O intervalo n o inclui hoje O n DIAS ATR S Come a 00 00 00 no dia n dias antes do dia atual e continua por 24 horas O intervalo n o inclui hoje O TRIMESTRE PASSADO Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre do calend rio anterior ao trimestre calend rio atual e continua at o fim desse trimestre ESTE TRIMESTRE Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre do calend rio atual e continua at o fim do trimestre O PR XIMO TRIMESTRE Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre do calend rio depois do trimestre calend rio atual e continua at o fim desse trimestre O LTIMOS n TRIMESTRES Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre calend rio n trimestres atr s e continua at o fim do trimestre calend rio antes do trimestre atual O intervalo n o inclui o trimestre
168. do nos tri ngulos ao lado dos t tulos da se o 3 Como outra op o clique em Expandir tudo ou Recolher tudo para mostrar ou ocultar as se es agrup veis da p gina As listas relacionadas como a lista de oportunidades relacionadas a uma conta n o s o agrup veis 4 Clique em Imprimir esta p gina ou use a fun o de impress o do seu navegador para enviar a p gina para uma impressora Nota Na guia Console voc pode clicar no cone de impress o amp para abrir o modo exibi o de impress o de um registro Aprender os fundamentos do Salesforce Monitorar e analisar seus dados Executar um relat rio Para executar um relat rio localize o na guia Relat rios e clique no nome dele A maioria dos relat rios executada automaticamente ao clicar no nome Se voc j estiver exibindo um relat rio clique em Executar relat rio para execut lo imediatamente ou agendar uma execu o futura No Lightning Experience o bot o Executar relat rio apenas aparece ap s voc salvar um relat rio Se n o for poss vel visualizar nenhum resultado verifique o relat rio em rela o a uma destas condi es e Orelat rio n o exibiu nenhum dado Verifique seus crit rios de filtro para se certificar de que alguns dados sejam exibidos e Devido seguran a no n vel do campo voc n o tem acesso a um dos agrupamentos selecionado e Ocontexto da sua f rmula de resumo personalizado n o corresponde s configur
169. documentos maiores n o recebam prioridade indevida em rela o aos menores Esse impulso vale apenas para registros do Salesforce Knowledge Atividade de registro Prioriza registros exibidos ou editados com frequ ncia e registros com mais registros associados como listas relacionadas A data de cria o dos dados n o afeta a prioridade do resultado Atividade do usu rio Prioriza registros que voc editou ou exibiu recentemente Acesso Retorna apenas os registros que voc tem acesso para exibir Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Resultados da pesquisa 166 Por que diferentes usu rios veem resultados diferentes As pesquisas est o configuradas para o usu rio que as realiza incluindo As permiss es de acesso s o baseadas nos perfis dos usu rios Se voc n o tem acesso a um registro mas outra pessoa tem ele aparece para a pessoa mas n o para voc Ser propriet rio do registro o impulsiona nos resultados Se voc for o propriet rio do registro ele aparecer mais alto nos resultados Exibir ou editar o hist rico de registro impulsiona os registros nos resultados Se voc exibiu ou editou um registro recentemente ele tem maior prioridade na pesquisa em rela o a algu m que o est exibindo pela primeira vez O hist rico do objeto impulsiona os registros nos resultados Registros de tipos de objeto que voc usa com mais frequ ncia t m maior prioridade nos resultados de pesquisa Com
170. dos os objetos padr o e personalizados e n o pode ser personalizada 4 Links para outros recursos que voc talvez queira usar a seguir Vis o geral da guia In cio Na guia In cio voc pode e Criar uma postagem do Chatter se a sua organiza o usar o Chatter e Exibir instant neos do painel e Exibir suas tarefas e calend rio Pesquisar no feed Tamb m poss vel usar os componentes da barra lateral como Criar novo Itens recentes e Links personalizados que voc tamb m ver em outras p ginas do Salesforce O layout da guia de In cio os componentes da barra lateral e os links s o ativados e configurados pelo administrador Banners de alerta podem aparecer na guia In cio para inform lo quando estar o dispon veis atualiza es para clientes de desktop como o Connect Offline CONSULTE TAMB M Navegando nas p ginas iniciais de objetos Abrir outro aplicativo N o encontrou o recurso que precisa usar Talvez ele esteja em outro aplicativo Veja todos os aplicativos dispon veis no menu suspenso e selecione o que voc precisa Para usar os recursos dispon veis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto preciso abrir o outro aplicativo Outros aplicativos incluem Salesforce Marketing Call Center e aplicativos personalizados para sua organiza o Sua organiza o tamb m pode usar aplicativos conectados Aplicativos conectados incluem aplicativos de produtividade com
171. du o s f rmulas do Salesforce ao acesso ao editor de f rmulas no aplicativo e ao uso das ferramentas do editor para criar f rmulas q Como calcular o n mero de dias que um caso est aberto Esse v deo o leva pela constru o de uma f rmula que calcula o n mero de dias que leva para fechar um caso ou se o caso ainda estiver aberto quantos dias se passaram desde que o caso foi aberto O Como criar uma f rmula de imagem Esse v deo explica como criar uma f rmula r pida e f cil que adiciona gr ficos ao campo de classifica es em um lead cinco estrelas para quente tr s estrelas para morno e uma estrela para frio de modo que os vendedores tenham uma vis o geral de quais leads s o mais importantes F rmulas dicas e truques As f rmulas s o excelentes ferramentas e podem ser usadas nos campos e relat rios Esse v deo o guia com algumas dicas profissionais sobre como come ar e como evitar algumas armadilhas comuns N s usamos pr ticas recomendadas como grava o sua f rmula em linguagem simples e uso de formata o para organizar a forma para que seja de f cil leitura Tamb m abrangemos o gerenciamento de campos em branco na adi o ou subtra o e divis o o Gerenciamento de vers o Vis o geral Aprenda a usar as ferramentas de apontar e clicar do Force com um sandbox para desenvolvedores e os conjuntos de altera es para gerenciar vers es para a sua organiza o Gerenciamento de v
172. durante o hor rio fora do pico sem afetar o desempenho e enviando os para os usu rios corretos Rr Acelerando a execu o dos seus relat rios Obtenha dicas para fazer que seus relat rios executem mais r pido Aprenda como remover colunas desnecess rias como configurar o escopo dos dados relevantes e como usar filtros eficientes com operadores O Notifica es de relat rio Aprenda como assinar relat rios para receber notifica es de relat rio periodicamente quando as m tricas mais importantes para voc atenderem a certas condi es Voc pode receber alertas por meio de notifica es do Salesforce1 Chatter ou email Data com T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores V Localizando contas e contatos do Data com e adicionando os ao Salesforce Aprenda como localizar contas e contatos do Data com e como adicion los ao Salesforce Verifique o Cart o da conta Nas Como configurar o Data com Clean Este v deo mostra aos administradores do Salesforce como configurar e manter o Data com Clean Ele aborda os recursos de limpeza dispon veis com os produtos Data com Corporate e Premium mais os recursos adicionais dispon veis com o produto Data com Clean Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 212 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores O Selecione uma correspond ncia do Data com para o registro de contas do Salesforce Y
173. e clique em 1 4 Selecione Novo gr fico exibida uma caixa de di logo 5 Insira o nome do gr fico 6 Selecione um tipo de gr fico barra vertical barra horizontal ou anel 7 Selecione o tipo de agregado o campo do agregado e o campo de agrupamento EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para criar gr ficos do modo de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Aprender os fundamentos do Salesforce 8 Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 82 O tipo de agregado especifica como os dados do campo s o calculados por soma contagem ou m dia O campo de agregado especifica o tipo de dados a ser calculado O campo de agrupamento fornece r tulos aos segmentos do gr fico Para exibir seu gr fico clique em Salvar Exemplo Sua equipe de vendas quer comparar contas por n mero de funcion rios para focar esfor os de prospec o em empresas grandes Um dos representantes cria um gr fico de barra horizontal selecionando Soma como o tipo de agregado Funcion rios como o campo de agregado e Nome da conta como o campo de agrupamento O gr fico mostra o n mero de funcion rios em cada conta por nome de conta CONSULTE TAMB M Exibir dados do modo de exibi o de lista c
174. e texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Campanha Campos Pesquisa da Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada Nome da vA V campanha Descri o V Todos os campos Z personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisa de procura padr o y Pesquisa global V EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 129 Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa de procura Pesquisa global lateral padr o Todos os campos f personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Caso Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura global padr o Dispon vel em Salesforce Classic Coment rios S d dass do Dispon vel em Edi es Group Professional N mero do A Enterprise Performance caso Unlimited e Developer Voc n o precisa digitar zeros esquerda Descri o v va Assunto W
175. e In cio os componentes da barra lateral e os links s o ativados e configurados pelo administrador Banners de alerta podem aparecer na guia In cio para inform lo quando estar o dispon veis atualiza es para clientes de desktop como o Connect Offline CONSULTE TAMB M Navegando nas p ginas iniciais de objetos Alterando o painel da guia In cio O administrador pode criar p ginas personalizadas da guia In cio que exibem componentes personalizados como um instant neo do painel ou o logotipo da empresa Se a guia In cio contiver um instant neo do painel voc poder alterar as configura es do painel Se houver um painel na guia In cio clique em Personalizar p gina na se o Painel Utilize esta p gina para selecionar um painel diferente a ser exibido na guia In cio Clique em Atualizar para atualizar os dados do painel Usando as tarefas e o calend rio na p gina inicial Nota As se es Minhas tarefas e Calend rio ser o exibidas na p gina inicial se tiverem sido inclu das como componentes no layout da p gina inicial Na p gina inicial poss vel exibir criar e editar tarefas e compromissos Se tiver instalado o Salesforce para Outlook talvez voc possa sincronizar seus itens do Outlook com o Salesforce para que eles apare am nas se es Minhas tarefas e Calend rio Na se o Minhas tarefas voc pode e Clicar em Novo para criar uma nova tarefa e Exibe uma lista das tarefas atribu das
176. e V L wd CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Usu rio Se estiver usando o Chatter e pesquisando pessoas consulte Campos pesquis veis Pessoas Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de Pesquisade Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura procura global e padr o avan ada Pesquisa de campos de procura nome avan ada todos os campos Sobre mim W y Email V V Nome v vA V y Sobrenome va va y Nome do VA vA V meio Nome V Guia do usu rio Pesquisar 159 Pesquisa global V EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Os campos dispon veis variam de acordo com a sua edi o do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Apelido va A Telefone V N ID do v registro somente ID do registro de 15 caracteres Sufixo V V Nome do wa V usu rio Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos Z personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Cla
177. e determinar os dois primeiros Se forem inseridos valores de 60 a 99 sup e se que se referem ao s culo 20 por exemplo 1964 ese forem inseridos valores de 00 a 59 sup e se que se referem ao s culo 21 por exemplo 2012 e Sevoc digitar apenas os n meros de m s e dia exemplo 01 15 o Salesforce fornecer o ano corrente e Sesua localidade e idioma forem ingl s digite palavras como Yesterday Today Tomorrow ou qualquer dos dias da semana e o Salesforce determinar a data para voc Considera se que os nomes dos dias da semana como Monday se referem pr xima semana N meros de telefone Ao digitar n meros de telefone em v rios campos de telefone o Salesforce preservar o formato de n mero de telefone usado Contudo seasua Localidade estiver configurada para Ingl s Estados Unidos ou Ingl s Canad os n meros de telefone de 10 d gitos e os n meros de 11 d gitos que come am com 1 ser o automaticamente formatados como 800 555 1212 quando o registro for salvo Q Dica e Se n o quiser a formata o par nteses espa o h fen 800 555 1212 para n meros de dez ou onze d gitos insira um antes do n mero Por exemplo 49 8178 94 07 0 e Se seus n meros de telefone de dez e onze d gitos tiverem o formato autom tico do Salesforce ser preciso digitar os par nteses ao especificar as condi es de filtro Por exemplo Telefone inicia com 415 Selecionando valores da lista
178. e lista Exemplo Voc deseja exibir um conjunto de oportunidades em uma placa em vez de em uma grade mas o modo de exibi o de lista inclui registros com diferentes tipos de registros A placa Oportunidade pode exibir somente os modos de exibi o de lista com registros de um nico tipo de registro Para fazer a exibi o em uma placa edite os filtros em seu modo de exibi o de lista No painel Filtros selecione Adicionar filtro Escolha Tipo de registro da oportunidade e o operador igual a e insira o valor do tipo de registro desejado Seu modo de exibi o de lista editado agora pode ser exibido na placa 7 Nota As informa es que aparecem em modos de exibi o de listas s o somente os dados aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura grava o registros que foram compartilhados com voc ou registros de propriedade de usu rios ou compartilhados com usu rios em pap is abaixo de voc na hierarquia de pap is poss vel exibir apenas os campos vis veis em seu layout da p gina e configura es de seguran a no n vel do campo Aprender os fundamentos do Salesforce Editar filtros de modo de exibi o de lista no Salesforce Classic Para alterar os filtros de um modo de exibi o de lista edite a lista Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est no Salesforce Clas
179. e registro Configure uma op o para inserir automaticamente o seu tipo de registro padr o quando novos registros forem criados Com essa configura o voc pode ignorar a p gina que solicita a sele o de um tipo de registro Se houver v rios tipos diferentes de registros dispon veis voc pode usar essa p gina para selecionar um tipo sempre que criar um novo registro 1 Em suas configura es pessoais insira Tipo de registro na caixa Busca r pida e selecione Definir tipos de registro padr es ou Sele o de tipo de registro qualquer um que for exibido 2 Marque qualquer caixa de di logo para selecionar automaticamente o tipo de registro padr o quando novos registros desse tipo forem criados Guia do usu rio Editar configura es de email 30 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer As caixas n o assinaladas indicam que voc prefere ser consultado sobre o tipo de registro que deseja selecionar 3 Clique em Salvar Nota A op o Sele o do tipo de registro pode n o estar dispon vel porque sua organiza o n o usa tipos de registro ou porque n o h v rios tipos de registro dispon veis para determinada guia Caixas de sele o individuais s s o oferecidas quando h mais de um tipo de registro dispon
180. ecisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pergunta Guia do usu rio Pesquisar 154 A guia Respostas no Salesforce lista todas as perguntas publicadas em uma comunidade de respostas EDI ES Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral Campos pesquis veis Corpo da pergunta T tulo da vA V pergunta Corpo da resposta CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Texto r pido Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Mensagem V Nome va V CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Cota o Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada padr o Nome da V vA V cota N mero da V L cota Pesquisa global V Pesquisa global Pesquisa global V y Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi e
181. efas Somente os campos a seguir s o edit veis Tipo de chamada Descri o Assunto Tipo Campos personalizados Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Editar registros 92 Objeto Campos Documentos Nenhum campo edit vel Cat logos de pre os Nenhum campo edit vel Editando registros diretamente das listas avan adas Se a edi o inline e as listas avan adas estiverem ativadas para sua organiza o voc poder editar EDI ES os registros diretamente em uma lista As c lulas edit veis exibem um cone de l pis 2 quando voc passa o mouse sobre a c lula enquanto as c lulas n o edit veis exibem um cone de cadeado Dispon vel em Salesforce a Classic Cuidado Nas exibi es de lista avan ada quando usu rios diferentes fizerem edi es inline Dispon vel em todas as simult neas nos mesmos campos de um registro os registros ser o atualizados com a edi o edi es exceto mais recente mas n o identificamos o conflito com uma mensagem Database com Se tiver a permiss o Edi o em massa das listas voc pode alterar o valor de um campo comum em at 200 registros por vez para a maioria dos tipos de registros Os produtos devem ser editados PERMISS ES DO HIN dei USU RIO Para editar um registro nico de uma lista Para usar a edi o inline em 1 Nalista clique duas vezes na c lula edit vel uma lista avan ada 2 Insira o valor que voc
182. egistro sob o nome do registro clique em Clique para adicionar t picos Se o registro j tem t picos clique em T picos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para adicionar t picos a um registro e Ler e Editar no registro E Atribuir t picos para adicionar t picos existentes OU Criar t picos para adicionar t picos novos Contact F Ms Liz D Cruz Hide Feed Click to add topics OD Post jil Fie amp Link Write something Q Show All Updates ali Po Customize Page Edit Layout Printable View Help for this Page K Add Tags O Follow Followers No followers Se o administrador ativou layouts baseados em feeds clique em Adicionar t picos na barra lateral da exibi o de feeds Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio T picos 175 m Contact A Ms Liz D Cruz Customize Page Edit Layout Printable View Help for this Page 7 Back to List Users Feed Details DPos ji Fie Link Pol O Follow r Share Followers No followers a Show All Updates Topics Kristen Powell 3 Greatt t tthe 2014 fi asiki reatto meet you atthe user conference ANa Comment Like Today at 11 34 AM 2 No editor de t picos comece a digitar o texto medida que voc digita voc pode escolher um t pico de uma lista de sugest es ou continuar digitando par
183. egistros 103 Instala o Aplicativo para download Salesforce1 193 Item da linha de contrato campos pesquisados 136 Itens recentes 24 56 J JAWS 40 L Lead campos pesquisados 144 Lightning Experience navegadores compat veis 33 navegadores suportados 33 Lightning Experience continua o notas 95 requisitos 33 Links 18 53 Listas classificando 58 navegando 58 Listas avan adas edi o inline 92 istas de registros classificando 75 istas relacionadas 55 Listas relacionadas 18 53 Lixeira 172 Localidade configura es editando 29 datas 102 hor rios 102 nomes 102 M Mala direta amostra de modelos de mala direta 205 Marca o usando o componente da barra lateral da marca 179 Marcas estat sticas pessoais 178 excluindo 178 excluindo marcas 177 gerenciando 178 limites das marcas 177 marcando registros 177 mesclando 178 pesquisando 178 pessoais e p blicas 178 pessoais versus p blicas 176 procurando 178 removendo de registros 177 renomeando 178 vis o geral 176 Marcas pessoais estat sticas 178 Marcas p blicas 176 178 Minhas configura es Busca r pida 15 Busca r pida Lightning Experience 16 Busca r pida Salesforce Classic 16 navegando at Salesforce Classic 16 navegando para 15 ndice Minhas configura es continua o navegando para Lightning Experience 16 Mobile Lite instalando 198 Modelos amostra de modelos de mala direta 205 Modos de exibi o Consulte Modos de
184. el em Lightning Nota Estas informa es s o para o Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o Experience no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir Dispon vel em todas as uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic edi es poss vel criar registros de diferentes formas no Lightning Experience Para criar registros a partir de qualquer p gina do Salesforce selecione o item desejado no menu de navega o e clique em Novo no modo de exibi o de lista Para criar registros a partir de um registro existente clique em Novo para o item desejado Por exemplo digamos que voc esteja exibindo um registro de contato e deseje criar uma nota sobre o contato clique em Novo na se o Notas da p gina de contato Criar um registro no Salesforce Classic Crie novos registros do Salesforce para oportunidades leads tarefas notas contas e contatos EDI ES Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais s quais voc deve estar atento mas o processo de cria o dos registros similar para todos Dispon vel em Salesforce Nota Estas informa es s o para o Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo Classic de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o Dispon vel em todas as esquerda significa que voc est no Lightnin
185. em ao prefixo inserido Para escolher uma sugest o clique nela ou use as teclas de setas do teclado para selecion la e pressione a tecla TAB ou ENTER 3 Clique em Salvar Q Dica Ao criar ou editar marcas voc pode pressionar a tecla ENTER para salvar suas altera es ou a tecla Esc para descart las Nota H limites para o n mero de marcas pessoais e p blicas que voc pode criar e aplicar aos registros Em todas as edi es se voc tentar marcar um registro com uma nova marca que excede um ou mais desses limites a marca n o ser salva Se voc chegar a um limite poder ir para a p gina de Marcas e excluir as marcas pouco usadas CONSULTE TAMB M Vis o geral de marcas Removendo marcas de registros Removendo marcas de registros 1 No canto superior direito da p gina de detalhes do registro clique em Editar marcas 2 Ao lado da caixa de texto Marcas pessoais ou Marcas p blicas clique em X ao lado da marca que voc deseja remover 3 Clique em Salvar Q Dica Ao criar ou editar marcas voc pode pressionar a tecla ENTER para salvar suas altera es ou a tecla Esc para descart las Se a marca removida for a ltima ocorr ncia da marca ela ser completamente exclu da da sua organiza o Se outros registros usarem a marca ela ainda ser exibida nos resultados de pesquisa e na p gina Marcas Guia do usu rio Marcas 177 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel e
186. ente inclu do em cada termo de pesquisa Por exemplo uma pesquisa por bob jo naverdade feita como bob jo eretornaitens Dispon vel em Salesforce com bob jones bobby jones ou bob johnson Voc tamb m pode usar explicitamente um caractere Classic curinga de asterisco na sua string de pesquisa a g 9 g 0e pesq Dispon vel em todas as e Particularmente para pesquisas avan adas o curinga n o pode ser o primeiro caractere no edi es termo ou frase de pesquisa e os resultados da pesquisa podem incluir mais registros do que o esperado se os seus termos de pesquisa contiverem uma combina o de letras n meros e caracteres especiais Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 120 Se voc inserir um valor na caixa de texto de pesquisa e salvar o registro sem clicar no cone de pesquisa o Salesforce executar automaticamente uma pesquisa padr o Se ele localizar uma correspond ncia exata o valor ser salvo no campo de pesquisa mesmo que encontre outros resultados parciais Se ele n o localizar uma correspond ncia exata e encontrar uma ou mais correspond ncias parciais o Salesforce exigir que um valor seja selecionado em uma lista suspensa de correspond ncias Se nenhum resultado corresponder ao texto inserido ser exibido um erro e Para pesquisar contatos leads usu rios ou outros indiv duos que incluam espa os nos campos Nome ou Sobrenome coloque os termos entre aspas Por exem
187. ento Contatos Recusa de email Valor Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Guia do usu rio Relat rios combinados 108 Descri o Aplica se somente a tarefas n o a compromissos A tarefa foi encerrada ou seja o campo Status da tarefa tem o valor Fechado A tarefa ainda est aberta Aplica se apenas a compromissos n o a tarefas O compromisso o convite para reuni o enviado a outro usu rio para um compromisso com v rias pessoas O compromisso o compromisso original com v rias pessoas atribu do ao anfitri o do compromisso A atividade n o tem planilha verde A atividade uma tarefa n o um compromisso A atividade um evento A campanha est ativa e pode ser escolhida entre v rias listas de op es de campanha por exemplo nos assistentes de importa o de campanha A campanha est inativa O caso est encerrado ou seja o campo Status do caso tem o valor Fechado O caso ainda est aberto O caso foi automaticamente escalado por meio da regra de escala o da sua organiza o O caso n o foi escalado O caso tem um novo coment rio adicionado por um usu rio de Autoatendimento O caso n o tem um novo coment rio de Autoatendimento O caso est aberto ou seja
188. entro do Salesforce Atualizar suas informa es de contato Atualize suas informa es de contato a qualquer momento em sua p gina de perfil Suas informa es de contato est o vis veis a todos em sua organiza o Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Para atualizar suas informa es de contato clique em seu nome ou na foto de seu perfil poss vel atualizar todos os campos em seu perfil exceto o campo Gerente Somente o administrador do Salesforce pode atualizar o campo Gerente Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Alterar foto de seu perfil ou grupo 180 Em Comunidades voc tamb m pode controlar a visibilidade de suas informa es de contato nas comunidades por campo poss vel optar por expor esses campos apenas a funcion rios membros da comunidade de fora de sua empresa ou convidados que n o precisam fazer login Alguns campos sempre est o vis veis para todos que estiverem acessando a comunidade CONSULTE TAMB M Alterar foto de seu perfil ou grupo Alterar foto de seu perfil ou grupo Carregue uma foto no seu perfil para que as pessoas possam visualizar quem voc ou carregue uma foto dos grupos dos quais propriet rio ou gerencia Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Pe
189. enu suspenso e selecione o que voc precisa Para usar os recursos dispon veis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto Dispon vel em Lightning preciso abrir o outro aplicativo Outros aplicativos incluem Salesforce Marketing Call Center e Experience e Salesforce aplicativos personalizados para sua organiza o Classic Sua organiza o tamb m pode usar aplicativos conectados Aplicativos conectados incluem Dispon vel em Todas as aplicativos de produtividade como Gmail e Microsoft Office 365 ou outros aplicativos para ajudar edi es exceto voc a trabalhar Se o administrador adicionou esses aplicativos sua organiza o eles ser o exibidos Database com no Iniciador de aplicativos NESTA SE O Abrir outro aplicativo Salesforce no Salesforce Classic f cil navegar entre aplicativos Salesforce como o aplicativo Vendas e o aplicativo Marketing Abrir um aplicativo a partir do Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um nico menu Aprender os fundamentos do Salesforce Abrir outro aplicativo no Lightning Experience Use Pesquisar ou o Iniciador de aplicativos para navegar entre todos os seus aplicativos Abrir outro aplicativo Salesforce no Salesforce Classic f cil navegar entre aplicativos Salesforce como o aplicativo Vendas e o aplicativo Marketing Nota Essas etapas funcionam no Sale
190. envolvedores criem e forne am qualquer tipo de aplicativo empresarial totalmente on demand e sem software A plataforma tamb m inclui ferramentas de personaliza o do tipo apontar e clicar f ceis de usar para ajudar a criar solu es para os seus requisitos empresariais nicos sem qualquer experi ncia de programa o Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic A sua edi o do Salesforcedetermina os recursos e funcionalidades que podem ser acessados Para descobrir que edi o est usando observe a guia ou t tulo do navegador Database com um servi o de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos m veis sociais Voc pode usar o Database com como o banco de dados de backend de aplicativos gravados em qualquer idioma e executados em qualquer plataforma ou dispositivo m vel A infraestrutura de inform tica social incorporada do Database com e o suporte nativo para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos m veis e sociais voltados para o funcion rio AppExchange O AppExchange um verdadeiro show de variedades apresentando centenas de recursos de aplicativos em nuvem criados pelos clientes desenvolvedores e parceiros do Salesforce Muitos dos aplicativos s o gratuitos e todos eles s o predefinidos no Salesforce permitind
191. er os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegadores 33 Navegadores compat veis com o Lightning Experience O Lightning Experience compat vel com o Microsoft Internet Explorer vers o 11 Apple Safari EDI ES vers o 8 x no Mac OS X e as vers es est veis mais recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome Se estiver usando o Microsoft Internet Explorer vers es 7 a 10 voc ser redirecionado para o Salesforce Classic As seguintes limita es s o aplic veis Lightning Experience dispon vel em Edi es N o poss vel acessar o Lightning Experience em um navegador m vel Em vez disso Group Professional recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1 quando voc estiver trabalhando em um dispositivo Enterprise Performance m vel Para obter uma lisa dos navegadores m veis compat veis com o Salesforce1 consulte Unlimited e Developer Requisitos do aplicativo m vel Salesforce1 na p gina 189 Microsoft Internet Explorer vers o 11 Observe estas restri es e N o h suporte para o site completo do Salesforce no Internet Explorer em dispositivos habilitados para toque para Windows Em vez disso use o aplicativo de navegador m vel Salesforce e N o h suporte para o editor de solu es HTML em Internet Explorer 11 no Salesforce Knowledge e O recurso Exibi o de compatibilidade no Internet Explorer n o suportado e O Internet Explorer 11 n o compat vel com o Console do d
192. erface otimizada e Contact Manager somente para para navega o e Edition Acesse e atualize os Aprender os fundamentos do Salesforce Produto SalesforceA Guia do usu rio Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce 11 Descri o Edi es suportadas Dispositivos m veis Suporte offline do Salesforce suportados funcionamento noseu Personal Edition aplicativo de dispositivo m vel e Group Edition navegador m vel topaisaen e Professional Edition Apple iPad Voc pode exibir editare Enterprise Edition e Apple iPhone criar registros gerenciar suas atividades exibir seus pain is e relat riose Edi o Performance usar o Chatter O e Developer Edition Salesforce1 suporta muitos objetos padr o e exibi es em lista todos os objetos personalizados da sua organiza o a integra o de outros aplicativos m veis e muitas das personaliza es do Salesforce da sua organiza o incluindo guias e p ginas do Visualforce e Unlimited Edition Gerencie usu rios e veja Gratuito para clientes que informa es das usam organiza es do e Contact Manager Salesforce do seu Edition smartphone e Group Edition Desative ou congele e Professional Edition usu rios redefina senhas desbloqueie usu rios edite detalhes de usu rios e atribua conjuntos de permiss es e Developer Edition e Enterprise Edition e Unlimited Edition e Edi o Performance Este aplicativ
193. ers o Desenvolvendo e testando no sandbox Saiba mais sobre os quatro tipos de sandbox que o Salesforce fornece e descubra como criar sandboxes para desenvolver e testar seus aplicativos O Gerenciamento de vers o Implantando altera es usando conjuntos de altera es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 215 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores Aprenda a usar conjuntos de altera es para mover altera es na configura o como aplicativos objetos e conjuntos de permiss es entre suas organiza es O Criando links e bot es personalizados Saiba como criar um link no objeto Conta que mapeia o endere o da empresa no Yahoo Maps Tamb m mostramos onde poss vel transformar esse link em um bot o Links e bot es personalizados s o uma maneira r pida e f cil de personalizar o Salesforce O Usando e criando exibi es de lista Precisa trabalhar com diversos registros de uma vez Classific los em ordem alfab tica ou por quantidade Ou at mesmo editar diversos deles de uma vez Exibi es de lista s o a bola da vez Este v deo apresenta a cria o de duas exibi es diferentes Na primeira exibi o voc classificar por quantidade depois filtrar e editar em massa Na segunda exibi o voc usar a l gica de filtro para criar uma exibi o que mostra seus registros e os de um colega da equipe Qui Campos personalizados
194. es Guia do usu rio Percorrendo o Salesforce 17 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience As op es de configura o pessoais dispon veis variam de acordo com a edi o do Salesforce que voc possui EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es O Salesforce agrupa seus dados em categorias l gicas chamadas objetos Um objeto uma cole o de campos chamada para o tipo de informa o que esses campos capturam Objetos do Salesforce bastante usados incluem Contatos Contas Casos e Relat rios Por exemplo o objeto Contatos cont m campos com informa es que descrevem as pessoas que fazem neg cios com voc incluindo nome sobrenome n mero de telefone cargo e empresa onde trabalham Existem dois tipos de objetos no Salesforce e Osobjetos padr o est o inclu dos na licen a do Salesforce que sua empresa comprou S o os objetos mais usados e Os objetos personalizados s o criados para atender s necessidades de neg cios da sua empresa O administrador da sua organiza o pode personalizar objetos padr o ou criar objetos personalizados para apoiar o tipo de trabalho que sua empresa faz ou o setor em que ela est inserida Por exemplo sua organiza o pode optar por criar um objeto personalizado Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Percorrendo o Salesforce 18 chamado Erros para rastrear os problemas conhec
195. es de acesso a alguns recursos s o limitados e Sua empresa personalizou o Salesforce para que alguns objetos e campos padr o tenham nomes diferentes ou ent o criou seus pr prios objetos e campos personalizados e O recurso que voc est procurando n o oferecido na edi o do Salesforce ou na experi ncia do Salesforce que sua empresa usa CONSULTE TAMB M Conhe a o administrador do Salesforce Conhe a o administrador do Salesforce O administrador do Salesforce ou admin como pode optar por cham lo um usu rio do Salesforce com tarefas de administra o do sistema e outros superpoderes Os administradores s o respons veis pela configura o do Salesforce para suas organiza es e por se certificarem de que ele funcione sem problemas Os administradores t m um perfil especial que permite adicionar usu rios e especificar o que eles podem ver e fazer no Salesforce Os administradores podem tornar todos mais produtivos criando objetos fluxos de trabalho regras de valida o relat rios e mais do Salesforce todos personalizados Os administradores s o planejadores solucionadores de problemas e her is Todas as organiza es do Salesforce t m pelo menos um administrador mas as maiores podem ter mais A fun o de administrador pode ser t o simples ou complexa quanto o tamanho e a estrutura da sua empresa Em organiza es menores o administrador pode ser algu m que tamb m usa o Salesforce como os o
196. es no Jap o Cingapura e Coreia do Sul oferecemos a Performance Edition Limited que inclui todas as funcionalidades da Performance Edition exceto Data com Para obter mais informa es sobre os recursos da edi o Performance acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Edi o Database com Edi o Database com Database com um servi o de banco de dados de nuvem multitenant criado para armazenar dados para aplicativos corporativos m veis sociais Voc pode usar o Database com como o banco de dados de backend de aplicativos gravados em qualquer idioma e executados em qualquer plataforma ou dispositivo m vel A infraestrutura de inform tica social incorporada do Database com e o suporte nativo para criar APIs sofisticadas baseadas em REST permitem criar aplicativos m veis e sociais voltados para o funcion rio Como um usu rio do Salesforce voc j est usando o Database com quando executa tarefas como criar objetos personalizados gerenciar a seguran a ou importar dados com a plataforma do Force com e API Uma vers o independente do Database com est dispon vel para desenvolvedores que desejam criar aplicativos que utilizam outros idiomas plataformas e dispositivos N o h documenta o espec fica do Database com Em vez disso voc usa a documenta o do Salesforce e uma lista de recursos compat vel com o Database com Essa lista identifica os a
197. esenvolvedor Para recomenda es de configura o consulte Configurando o Internet Explorer na p gina 34 Mozilla Firefox vers o est vel mais recente O Salesforce se esfor a para testar e suportar a vers o mais recente do Firefox Para recomenda es de configura o consulte Configurando o Firefox na p gina 35 Google Chrome vers o est vel mais recente O Chrome aplica atualiza es automaticamente A Salesforce faz todos os esfor os para testar e fornecer suporte vers o mais recente N o h recomenda es de configura o para o Chrome O Chrome n o compat vel com o bot o de navegador Adicionar Google Doc ao Salesforce 7 Nota A vers o est vel mais recente do Google Chromium compat vel Apple Safari vers o 8 x no Mac OS X N o h recomenda es de configura o para o Safari Com o Safari n o poss vel usar e Salesforce CRM Call Center compilado com o kit de ferramentas de CTI em vers es anteriores 4 0 e Salesforce Wave Analytics Navegadores compat veis com Wave Analytics S o compat veis os navegadores Microsoft Internet Explorer vers o 11 e as vers es est veis mais recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome Recomenda es e requisitos para todos os navegadores e Para todos os navegadores necess rio ativar JavaScript cookies e TLS 1 0 e A resolu o m nima de tela necess ria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce
198. esforce Classic Mobile em qualquer dispositivo Android BlackBerry ou iPhone compat vel O modo mais f cil de instalar o Salesforce Classic Mobile visitar o http mobile salesforce com no dispositivo m vel e seguir as instru es da tela Ou voc pode usar as etapas de instala o para o seu tipo de dispositivo Instala o no Android O Salesforce Classic Mobile est dispon vel para download no Google Play Para acessar o Google Play o seu dispositivo Android deve estar conectado rede Voc tamb m precisar de uma conta do Google para fazer download dos aplicativos Se voc n o tiver uma conta do Google acesse https accounts google come selecione Inscrever se para configurar uma conta Para instalar o Salesforce Classic Mobile pelo Google Play 1 Natela de aplicativos do seu dispositivo com Android selecione o Google Play Store Selecione o campo Pesquisar e digite salesforce Selecione Salesforce Classic Mobile nos resultados de pesquisa Selecione Download Toque em Aceitar e fazer download se voc concordar com os termos Selecione Abrir para iniciar o aplicativo O A a NO a Selecione Aceito EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Vers o gratuita dispon vel em todas as edi es exceto Database com Vers o completa dispon vel nas Edi es Performance Unlimited e Developer e por um custo extra em Professional Edition e Enterprise Edition
199. essa mensagem n o incluir um n mero mas ter uma lista de propriet rios de registros para que voc possa solicitar acesso s duplicatas existentes 2 Umalerta personalizado escrito pela pessoa que criou a regra sobre duplicados O ideal que o alerta explique por que n o poss vel salvar o registro e o qu voc deve fazer 3 Sea regra sobre duplicados permitir salvar um registro apesar de ele ser uma poss vel duplicata o bot oSalvar ignorar alerta estar presente Se a regra sobre duplicados impedir voc de salvar um registro que uma poss vel duplicata o bot o Salvar estar Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de registros 102 presente mas o registro n o poder ser salvo com xito at que voc fa a as altera es necess rias no registro de modo que ele deixe de ser sinalizado como poss vel duplicata 4 Alista de poss veis duplicatas inclui somente os registros aos quais voc tem acesso Os campos mostrados na lista incluem apenas os campos aos quais voc tem acesso at os primeiros 7 campos que foram comparados determinando se sua correspond ncia A lista exibe at cinco registros Se forem encontradas mais de cinco duplica es clique em Mostrar tudo gt gt para ver a lista completa de registros at um m ximo de 100 Os registros s o listados na ordem de sua ltima modifica o Acesse diretamente um dos registros da lista clicando em seu link
200. esso a suas pr prias contas contatos e oportunidades Um usu rio individual pode controlar o compartilhamento de registros de sua propriedade Sim Nas organiza es com a edi o Professional Enterprise Unlimited Performance e Developer todos os propriet rios de contas podem estender mais o compartilhamento em uma base de conta a conta Por exemplo se a organiza o tem um modelo Particular o propriet rio da conta Acme pode compartilhar essa conta e seus dados relacionados com grupos selecionados ou com usu rios individuais Nas edi es Enterprise Unlimited Performance e Developer os propriet rios de oportunidade tamb m podem estender o compartilhamento para oportunidades individuais separadamente do compartilhamento de contas Voc pode utilizar o compartilhamento de contas leads casos e oportunidades para aumentar o acesso a seus dados mas n o poss vel restringir o acesso al m dos n veis padr o da sua organiza o Esse tipo de compartilhamento chamado de compartilhamento manual e feito pelo bot o Compartilhamento na p gina de detalhes de registro Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de registros 103 Posso transferir registros para outros usu rios Na maioria das edi es poss vel transferir a propriedade de registros usando um destes m todos Quando voc altera o propriet rio de um registro o Salesforce tamb m transfere a propriedade de certos
201. essoais no Salesforce Classic https help salesforce com HTViewSolution id 000182450 Aprender os fundamentos do Salesforce Conceder acesso de login Para auxili lo seu administrador ou um representante do suporte ao cliente pode efetuar login no aplicativo usando o seu login Por padr o os administradores da sua empresa podem acessar sua conta sem qualquer a o da sua parte Se sua organiza o exigir que os usu rios concedam acesso de login a administradores voc poder conceder acesso durante um per odo especificado Tamb m poss vel conceder acesso a representantes de organiza es de suporte Por raz es de seguran a o per odo m ximo de concess o de acesso um ano Durante o per odo em que voc concedeu acesso administradores ou representantes de suporte podem usar seu login e acessar seus dados para ajud lo a resolver problemas 1 Em suas configura es pessoais insira Acesso de login nacaixa Busca r pida e selecione a op o para conceder acesso de login 2 Defina a data de vencimento do acesso escolhendo um valor a partir da lista de op es 3 Clique em Salvar Caso o administrador representante de suporte ou editor fa a altera es de configura o usando oseu login a trilha de auditoria de configura o lista as altera es e o nome de usu rio Em algumas organiza es registros dos cliques feitos por um administrador que efetuou login como voc tamb m s o mantidos para fins de audit
202. essoas est o falando organizar as conversas de que voc deseja fazer parte e descobrir as pessoas e grupos que est o interessados e que conhecem as mesmas reas O Aproveitando ao m ximo os feeds do Chatter Use Salesforce Chatter para criar publica es pesquisas e favoritos para colaborar efetivamente com seus colegas de trabalho no Chatter Aprenda a fazer publica es para seus seguidores ou grupo a adicionar uma publica o aos favoritos para que voc possa localiz la posteriormente e a como criar uma pesquisa imediatamente a fim de obter resultados mais rapidamente E Aprimorando suas publica es do Chatter Aprenda a como usar t picos de hashtag e men es para aprimorar suas publica es do Chatter As men es alertam outras pessoas para suas publica es e os t picos o ajudam a organizar e fazer pesquisas no Chatter para que possa encontrar conte do e conversas relevantes Introdu o ao Salesforce Files Sync O Saiba como sincronizar arquivos entre seu computador ou dispositivo m vel e o Salesforce para que voc sempre tenha a vers o mais atualizada de cada arquivo O Salesforce Files Sync facilita o compartilhamento de arquivos e a colabora o com seus colegas Vendas T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores Y Rr Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos m veis Mantenha suas tarefas sob controle com o aplicativo Salesforce1 para telefones e tablets gt Contas
203. etalhes de registros associados s o agrupados em listas relacionadas Algumas listas relacionadas permitem realizar tarefas comuns referentes ao objeto relacionado como criar novos registros ou anexar arquivos Por exemplo o registro de Lead oferece v rias listas relacionadas como Atividades abertas que lista as atividades abertas e os campos importantes de atividade Nessa lista relacionada poss vel criar uma nova tarefa atividade ou solicita o de reuni o Quando uma tarefa relacionada ao lead fechada um link para essa ela exibidos na lista relacionada Hist rico de atividade do registro do Lead que exibe os mesmos campos importantes como Atividades abertas e oferece outras tarefas comuns As listas relacionadas que voc pode exibir e usar s o determinadas por EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Abrindo itens exibidos recentemente 56 e Suas permiss es de usu rio e As personaliza es da interface do usu rio e do layout de p gina feitas pelo administrador do Salesforce e Personaliza es que voc pode fazer f cil organizar e acessar listas relacionadas Veja como bups Files Accounts Contacts Opportunities Reports Dashboards Products Denise Arlen 3 Prirtabie View Heip tor this Page O DOHD e de Snow Feed Back to List Leads 2 Approval History RI Open Actir ies DI Activity H
204. exibi o personalizados 71 modos de exibi o de lista classificando 75 Modos de exibi o de lista Consulte Modos de exibi o personalizados 69 71 73 75 excluindo 76 77 gr ficos do modo de exibi o de lista 81 82 imprimindo 83 Modos de exibi o personalizados classificando 58 consulte Modos de exibi o de listas 76 criando e salvando 69 71 editando 73 75 excluindo 77 filtros de campo 105 107 imprimindo 76 navegando 58 valores das listas de op es 107 valores para campos de data 77 N Navegadores configura es 31 33 Configura es do Firefox 35 Configura es do Internet Explorer 34 recomenda es 31 33 requisitos 31 33 suporte limitado 31 33 vers es suportadas 31 33 Nomes formato 102 localidade 102 Nota campos pesquisados 146 Notas Ativar 93 Barra de a o 93 campos 99 Configura o 93 criando 94 95 Criar 95 Dicas 96 Notas continua o Diretrizes 96 excluindo 100 exibindo e editando 98 Relat rio 95 Salesforce1 93 96 Tomar 93 Usando 96 Vis o geral 96 Notes avan ado 93 96 Notes novo 93 96 Nuvem 2 O objeto 2 Objeto personalizado campos pesquisados 136 Objetos no es b sicas 17 p gina inicial de objeto 19 objetos externos campos pesquisados 141 Oportunidade campos pesquisados 147 ortografia 87 P P ginas navegando 18 53 P ginas de detalhes personalizando 39 Pain is exibindo 112 vis o geral 112 Para impedir duplica es regras sobre duplicatas 1
205. ext email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Meta Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global EDI OES pesquis veis lateral Dispon vel em Salesforce Descri o va vA Classic Nome Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos V va personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Ideia Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Corpo Coment rio Descri o T tulo CONSULTE TAMB M Pesquisa Pesquisa de avan ada procura padr o y y y y y Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Artigo do Knowledge Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar artigos Para encontrar um artigo use a pesquisa global ou as ferramentas de pesquisa na barra lateral da guia Artigos Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Todos os campos de texto padr o Corpo Arquivo Resumo T tulo URL
206. feren a entre o Notes e a antiga ferramenta de anota es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando Criar notas e adicion las aos registros no Salesforce Lightning Experience O Notes permite que voc adicione informa es importantes a seus registros para que voc se mantenha organizado 7 Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic 1 Na lista relacionada Notas de um registro clique em Novo Ou para criar uma nota privada que n o esteja relacionada a um registro clique no cone do Notes no menu de navega o 2 Insira um t tulo e um texto do corpo 3 Relacione a nota a outros registros se necess rio As notas criadas com a vers o aprimorada do Notes aparecem na lista relacionada do Notes notas e anexos aos registros 95 EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer enquanto notas criadas com a ferramenta antiga de notas aparecem na lista relacionada Notas e anexos do registro CONSULTE TAMB M Diretrizes para usar o Notes no Salesforce1 Qual a diferen a entre o Notes e a antiga ferramenta de anota es Cri
207. ficar Particular como n vel de acesso para contatos associados um usu rio poder ainda ter acesso aos contatos associados por outros meios como padr es para toda a organiza o a permiss o Modificar todos os dados ou Exibir todos os dados ou a permiss o Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos 6 Ao compartilhar uma previs o selecione Enviar permitido para permitir que um usu rio grupo ou papel envie a previs o 7 Selecione o motivo porque voc est compartilhando o registro de modo que usu rios e administradores possam compreender Aprender os fundamentos do Salesforce 8 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Editando ou excluindo acesso ao registro Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos Exibindo os usu rios com acesso aos seus registros N veis de acesso ao registro Editando ou excluindo acesso ao registro Edite ou remova o acesso a um registro Os compartilhamentos manuais ser o exclu dos automaticamente se o propriet rio do registro for alterado ou se eles n o forem mais necess rios como quando os padr es da organiza o ou as regras de compartilhamento concedem um acesso semelhante e mais amplo do que o compartilhamento manual Para editar ou excluir o acesso a um registro 1 Abrao registro para o qual deseja editar ou excluir 2 Clique em Compartilhamento no registro 3 Clique em Editar ou Excluir ao lado do grupo usu rio papel
208. figura o de localidade de seu dispositivo m vel Se o seu dispositivo usa configura es de localidade diferentes das especificadas para seu perfil de usu rio o aplicativo pode ser exibido em diferentes idiomas Por exemplo o menu de navega o pode estar em ingl s e os registros em franc s O Salesforce1 inclui suporte para diversas moedas mas o gerenciamento de moedas avan ado n o est dispon vel CONSULTE TAMB M Requisitos do aplicativo Salesforce1 m vel Considera es sobre acessibilidade do aplicativo Salesforce m vel O Salesforce1 foi desenvolvido com foco na acessibilidade e por isso proporciona uma experi ncia EDI ES m vel totalmente acess vel para todas as pessoas incluindo usu rios que trabalham com leitores de tela Salesforcel dispon vel em Diferentemente do site completo do Salesforce o Salesforce1 n o precisa de um modo de Todas as edi es exceto acessibilidade para dar aos usu rios que trabalham com dispositivos auxiliares uma experi ncia Database com totalmente acess vel Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Dados dispon veis no aplicativo Salesforcel m vel 192 Consulte a documenta o do seu dispositivo m vel para obter mais informa es sobre o uso de um leitor de tela CONSULTE TAMB M Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Dados dispon veis no aplicativo Salesforcel m vel O Salesforce1 usa a edi o do Salesforce da sua organiza
209. fil API ativada habilitada para usar qualquer dos aplicativos Salesforce1 para download Usu rios do Chatter External que t m acesso de API n o podem acessar as exibi es de lista Grupos ou Pessoas quando usam um aplicativo para download Conex o sem fio Uma conex o Wi Fi ou de rede celular necess ria para se comunicar com o Salesforce Para conex es de celular uma rede 3G ou mais r pida necess ria Para obter o melhor desempenho recomendamos o uso de Wi Fi ou LTE Se voc estiver usando um dos aplicativos para download do Salesforce1 poder ver seus registros acessados mais recentemente quando o dispositivo estiver offline CONSULTE TAMB M Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforce1 Considera es sobre acessibilidade do aplicativo Salesforcel m vel Dados dispon veis no aplicativo Salesforce1 m vel Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforcel O Salesforce1 funciona com praticamente todas as regi es suportadas e idiomas de usu rio final EDI ES totalmente suportados do Salesforce A Ajuda do Salesforce possui uma lista completa de regi es e idiomas suportados Idiomas lidos da direita para a esquerda incluindo rabe e hebraico n o Salesforcel disponivel em s o suportados nesta vers o Todas as edi es exceto Nota Os aplicativos para download do Salesforce1 usam as configura o de localidade e Database com de idioma do seu perfil de usu rio do Salesforce e as con
210. fone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Tipo de fundo de recompensa Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral Nome V v Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Usu rio do autoatendimento Pesquisa avan ada V Pesquisa global V V Os usu rios de autoatendimento permitem apenas pesquisas de procura padr o Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o Nome Pesquisa global Guia do usu rio Pesquisar 156 Pesquisa global D EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Sobrenome CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Contrato de servi o Campos Pesquisa da barra Pesquisa
211. force com Des a e selecione Permitir esta conex o 6 Selecione o cone Salesforce Classic Mobile que fica na p gina inicial do seu dispositivo ou da pasta Aplicativos Nos telefones mais novos O cone poder estar na pasta Downloads 7 Leia o acordo de licen a e selecione Aceito 8 Insira o nome do usu rio e a senha do Salesforce Como v rias senhas cont m caracteres especiais que s o dif ceis de serem inseridos no dispositivo a caixa de sele o Mostrar senha selecionada por padr o Para proteger sua senha remova a sele o da op o 9 Selecione Ativar Depois que o seu nome de usu rio e a senha forem confirmados pelo Salesforce ser feito o download dos dados O download de dados inicial pode demorar alguns minutos As futuras atualiza es dos dados ocorrer o automaticamente nos bastidores CONSULTE TAMB M Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce Vis o geral do Salesforce Classic Mobile Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 202 Perguntas frequentes sobre celular FAQ sobre uso do Salesforce Classic Mobile e Preciso de uma licen a para usar o Salesforce Classic Mobile e Meutelefone compat vel com o aplicativo Salesforce Classic Mobile e Quais dados do Salesforce s o armazenados no meu dispositivo quando eu uso o aplicativo Salesforce Classic Mobile e Como posso usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile para acessar registros que n
212. fr CA e Franc s Luxemburgo fr LU e Franc s Su a fr CH e Georgiano ka e Alem o ustria de AT e Alem o Luxemburgo de LU e Alem o Su a de CH e Hindi hi e Island s is e Irland s ga e Italiano Su a it CH e let o 1v e Lituano lt e Luxemburgu s 1b e Maced nio mk e Malaio ms e Malt s mt e Romeno Mold via ro MD e Montenegrino sh ME e Romanche rm Aprender os fundamentos do Salesforce e S rvio Cir lico sr e S rvio Latim sh e Espanhol Argentina es AR e Espanhol Bol via es BO e Espanhol Chile es CL e Espanhol Col mbia es co e Espanhol Costa Rica es CR e Espanhol Rep blica Dominicana es DO e Espanhol Equador es EC e Espanhol El Salvador es sv e Espanhol Guatemala es GT e Espanhol Honduras es HN e Espanhol Nicar gua es NI e Espanhol Panam es PA e Espanhol Paraguai es PY e Espanhol Peru es PE e Espanhol Porto Rico es PR e Espanhol Estados Unidos es US e Espanhol Uruguai es UY e Espanhol Venezuela es VE e Tagalo t1 e T mil ta e Urdu ur e Gal s cy Por que n o vejo alguns bot es e links Guia do usu rio Perguntas frequentes de configura o 50 Os bot es e os links s o exibidos apenas para os usu rios que t m as permiss es adequadas para us los Por exemplo os usu rios que n o t m a permiss o Excluir em oportunid
213. g Experience edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Criar registros 85 Dependendo de como o seu administrador configurou sua organiza o Salesforce poss vel criar registros de diferentes maneiras NESTA SE O Criando registros a partir das guias de objeto Criando registros em feeds Criando registros usando a lista suspensa Criar novo Criando registros com Cria o r pida Criando registros a partir das guias de objeto Antes de criar um registro certifique se de estar ciente de todas as orienta es para o tipo de EDI ES registro sendo criado 1 Clique na guia do tipo de registro que deseja criar Voc come ar na p gina inicial do objeto Dispon vel em Salesforce Por exemplo clique na guia Contas se quiser criar um registro de conta Classic 2 Clique em Novo Dispon vel em todas as edi es 3 Selecione o tipo de registro se isso lhe for solicitado 4 Digite os valores nos campos Os campos obrigat rios s o identificados com uma barra vermelha p PERMISS ES D10 USUARIO Q Dica A maioria dos objetos tem defini es de campo na ajuda do Salesforce Apenas pesquise a ajuda pelo nome do objeto campos Por exemplo se estiver criando ou Para criar registros editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas op es na lista suspensa e Use Criar no objeto do Setor procure Campos da conta na ajuda tipo de registro que voc est cr
214. ginas Localizar suas configura es pessoais Aprender os fundamentos do Salesforce Personalizar suas p ginas Especifique as listas relacionadas que aparecem nas p ginas de detalhes Em suas configura es pessoais insira Personalizar minhas nacaixa Busca r pida e selecione Personalizar minhas p ginas Nenhum resultado Insira Exibi o na caixa Busca r pida e selecione Alterar minha exibi o Para a guia In cio selecione o instant neo do painel a ser exibido nela O link para personalizar a guia In cio s estar dispon vel se o administrador tiver personalizado o layout da sua home Para todas as outras guias especifique as listas relacionadas que ser o exibidas nas p ginas de Guia do usu rio Adicionando guias de itens usados com frequ ncia 39 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com e Para adicionar ou remover listas relacionadas selecione uma lista relacionada e clique na seta para Adicionar ou Remover Nota Essa configura o pode mudar se o seu administrador alterar o layout de p gina de uma guia em particular e Para alterar a ordem das listas relacionadas selecione o t tulo de uma lista na caixa Lista selecionada e clique na seta Para cima 1 page para incluir um painel detalhes ou Para baixo 2 Salve suas altera es CONSULTE TAMB M Adicionando guias de itens usados com frequ ncia A interface de usu rio
215. guia Solu es CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis tarefa compromisso de calend rio e reuni o solicitada Atividades arquivadas n o s o pesquis veis Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Descri o vA V somente tarefa e compromissos Assunto L y Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Guia do usu rio Pesquisar 158 Pesquisa global V EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis T pico Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar t picos Para localizar um t pico use a pesquisa global Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Descri o vA V Nom
216. h suporte para todos os dados e funcionalidades do Salesforce no Salesforce1 Obter o aplicativo m vel Salesforce1 O modo como voc acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar usando um aplicativo instalado no seu dispositivo ou um navegador m vel poss vel que algumas vers es do Salesforce1 estejam desativadas para a sua organiza o consulte o administrador do Salesforce sobre as suas op es Por que n o consigo efetuar login no aplicativo m vel Salesforce1 Voc tem certeza de que est usando suas credenciais corretas do Salesforce mas n o consegue efetuar login no Salesforce1 H v rios motivos comuns para a ocorr ncia desse problema Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforcel m vel O Salesforce1 inclui um link de Ajuda que pode ser usado para aprender mais sobre o aplicativo m vel CONSULTE TAMB M Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 m vel Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforcel m vel 184 Recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce m vel Esses recursos fornecem informa es sobre como usar o aplicativo Salesforce1 m vel como EDI ES configurar a sua organiza o para usar o aplicativo e como desenvolver para o aplicativo Salesforcel dispon vel em No es b sicas do Salesforcel Todas oF EUC EERE Database com Guias Uso do aplicativo Salesforce1 PDF T picos da ajuda Introdu o ao aplicativ
217. hamento de oportunidade criada pelo administrador O usu rio possui o registro membro da fila que o possui ou est acima do membro da fila na hierarquia de pap is O usu rio membro de um grupo de compartilhamento que tem acesso aos registros pertencentes aos usu rios do portal de alto volume O usu rio do portal um contato no caso O papel do usu rio est acima do papel de um usu rio do portal que tem acesso ao registro por meio de propriedade ou compartilhamento O usu rio membro da equipe de vendas de oportunidade O usu rio tem a permiss o de Exibir todas as previs es Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos Concedendo acesso a registros N veis de acesso ao registro Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 69 N veis de acesso ao registro Quando voc compartilhar registros com outros usu rios poder atribuir lhes diferentes n veis de EDI ES acesso aos registros Os n veis de acesso dispon veis s o Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning N vel de acesso Descri o Experience Acesso total O usu rio pode exibir editar excluir e transferir O compartilhamento para o registro O usu rio tamb m pode estender o contas e contatos est dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e acesso compartilhado a outros usu rios entretanto n o pode con
218. hange como configurar o servidor de sua empresa para sincronizar os contatos e compromissos dos seus representantes de vendas usando o Exchange Sync Esse v deo demonstra como configurar o Microsoft Exchange for Exchange Sync usando o Microsoft Exchange Management Shell V deos do Salesforce for Outlook s v Preparando se para integrar o Microsoft Outlook e o Salesforce Se voc quiser sincronizar contatos eventos e tarefas entre o Microsoft Outlook e o Salesforce al m de adicionar emails e compromissos aos registros do Salesforce use o Salesforce for Outlook Saiba como fazer o download e instal lo nas id Conhecendo as dire es de sincroniza o Saiba como exibir as configura es de dire o de sincroniza o no Salesforce for Outlook e descubra se voc possui as permiss es para alter las te Usando o painel lateral do Salesforce para trabalhar com registros no Microsoft Outlook Saiba como poss vel trabalhar com registros do Salesforce diretamente no Outlook Al m disso saiba como adicionar emails e compromissos do Outlook aos registros do Salesforce escolhidos por voc Y Como usar o Notes 1 34 Aprenda a usar o Notes a ferramenta aprimorada de anota es do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 209 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores Como rastrear chamadas emails e reuni es 4 Aprenda como
219. ia e Alem o Su a voltam para Alem o e Franc s Canad volta para Franc s e Romeno Mold via volta para Romeno e Montenegrino volta para S rvio Latino e Portugu s Portugal volta para Portugu s Brasil No momento h suporte para os idiomas somente de plataforma a seguir e Alban s sq e rabe Arg lia ar DZ e rabe Bahrein ar BH e rabe Egito ar EG e rabe lraque ar IQ e rabe Jord nia ar JO e rabe Kuwait ar KW e rabe L bano ar LB e rabe L bia ar LY e rabe Marrocos ar MA e rabe Om ar 0M e rabe Qatar ar QA e rabe Ar bia Saudita ar SA e rabe Sud o ar SD e rabe S ria ar sy Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Perguntas frequentes de configura o 49 e rabe Tun sia ar TN e rabe Emirados rabes Unidos ar AE e rabe l men ar YE e Arm nio hy e Basque eu e B snio bs e Bengali bn e Chin s Simplificado Cingapura zn SG e Chin s Tradicional Hong Kong zh_HK e Ingl s Austr lia en AU e Ingl s Canad en CA e Ingl s Hong Kong en HK e Ingl s ndia en IN e Ingl s Mal sia en MY e Ingl s Filipinas en PH e Ingl s Cingapura en SG e Ingl s Irlanda en IE e Ingl s Africa do Sul en ZA e Estoniano et e Franc s B lgica fr BE e Franc s Canad
220. iando 5 Quando terminar de inserir os valores para o novo registro clique em Salvar ou em Salvar e novo para salvar o registro atual e criar outro Se voc sair da p gina antes de clicar em Salvar talvez perca suas altera es CONSULTE TAMB M Criando registros em feeds Criando registros com Cria o r pida Criar registros Aprender os fundamentos do Salesforce Criando registros em feeds Dependendo de como o administrador configurou o Salesforce talvez seja poss vel criar registros no feed na home page na guia Chatter e nas p ginas de detalhes do registro Editores em diferentes feeds podem ter diferentes a es dispon veis Verifique com o seu administrador para obter informa es sobre o que voc pode fazer em cada feed Antes de criar um registro certifique se de estar ciente de todas as orienta es para o tipo de registro sendo criado 1 Nofeed em que deseja criar um registro clique na a o r pida que corresponde ao tipo de registro que deseja criar 2 Digite os valores nos campos Os campos obrigat rios s o identificados com uma barra vermelha p A maioria dos objetos tem defini es de campo na ajuda do Salesforce Apenas pesquise a ajuda pelo nome do objeto campos Por exemplo se estiver criando ou editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas op es na lista suspensa Setor procure Campos da conta na ajuda 3 Quando terminar de inserir os valores do seu novo registr
221. ibliotecas s est o dispon veis para os recursos permitidos no Database com API e Clientes da API e APlemmassa e Data Loader e API de metadados e API REST do Chatter e Replica o de dados da API de servi os da Web e Leituras da API de servi os da Web e Grava es na API de servi os da Web Gerenciamento de licen as de aplicativo e Conjuntos de altera es Chatter e Capacidade de parar de seguir registros de sua propriedade no Chatter e Men es com arroba somente API e Atividade e influ ncia do Chatter e Personalizar configura es do Chatter e Rastreamento de feed e Feeds e Arquivos somente API e Layouts de grupo e Acionador de grupo e Acionadores de membros do grupo e Grupos e Hashtags e t picos e A es r pidas e Visualiza es de links de rich media no feed e Acionadores para coment rios e itens de feed Conte do Configura es personalizadas Dom nios do cliente Dados e Capacidade transferir registros de objetos personalizados em massa e Data Loader Criador de aplicativos declarativo e esquema personalizado Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 8 Objetos e campos personalizados e Customforce e Campos de f rmula e rea de Rich Text e Campos de resumo de totaliza o e Regras de valida o Ferramentas para desenvolvedores e Forcecom IDE Divis es Interface de usu rio de perfil avan ada e Ativandoo e Seguran a no n vel d
222. idade superior a 70 A linha azul no gr fico o total combinado das oportunidades fechadas e oportunidades abertas com uma probabilidade superior a 70 Guia do usu rio Exibindo mensagens e alertas 61 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer e Meta Sua meta de vendas personaliz vel para o trimestre Esse campo espec fico ao gr fico de desempenho e n o afeta as cotas de previs o ou qualquer outro tipo de meta Clique no 4 para definir a meta Quarterly Performance As of Today 4 55 41 PM E cLoseED USD 365 500 OPEN gt 70 USD 182 500 coa USD 500 000 Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio O Assistente 62 Mova o mouse sobre o gr fico para ver as quantias de oportunidades fechadas e confirmadas em diferentes datas Se voc passar o cursor do mouse sobre uma data em que uma oportunidade foi fechada ou definida para uma probabilidade superior a 70 um ponto azul aparecer e uma janela exibir mais detalhes sobre a oportunidade CONSULTE TAMB M O Assistente O Assistente Use o Assistente na p gina inicial do Lightning Experience para exibir suas atualiza es e tarefas EDI ES mais importantes ao longo do dia Cliq
223. ideradas edi es Recurso Aplicativos Aplicativo de Site completo Site completo para navegador do Lightning do Salesforce download m vel Experience Classic Salesforcel Salesforcel para Android e iOS Acessar a Caixa de pesquisa cone de pesquisa Caixa de pesquisa Caixa de pesquisa pesquisa global na parte superior localizado no localizada no localizada no do menu de cabe alho cabe alho cabe alho navega o do Salesforce1 Resultados exibida uma exibida uma exibida uma N o dispon vel instant neos lista dos registros lista dos registros lista dos registros Voc deve quando a caixa de mais utilizados mais utilizados mais utilizados come ar a digitar pesquisa est recentemente recentemente recentemente para ver selecionada referentesatodos referentes ao referentesatodos resultados os objetos objeto os objetos instant neos selecionado atualmente na barra de escopo de pesquisa Aprender os fundamentos do Salesforce Recurso Resultados instant neos durante a digita o Resultados de pesquisa completos Refinar resultados da pesquisa Pesquisa de feed Aplicativos para download Salesforcel para Android e iOS A lista dos ltimos registros usados filtrada pelos caracteres que voc digitar S o exibidos os tr s registros principais referentes a cada um dos objetos que voc usou mais recentemente Os resultados s o agrupados por objeto e classificados por relev ncia N o disp
224. idos nos produtos dela ou renomear o objeto padr o Contas como Clientes porque a organiza o se refere a seus clientes dessa forma Na interface do Salesforce em geral trabalhamos com objetos a partir de suas guias Por exemplo o objeto Oportunidade tem a guia Oportunidades Se ficar sabendo sobre um objeto na documenta o do Salesforce mas n o conseguir encontr lo na interface do usu rio entre em contato com o administrador para saber se o objeto est dispon vel para voc Se sua edi o apresenta objetos e guias relacionadas para os quais voc n o encontra documenta o possivelmente se trata de um objeto personalizado Entre em contato com seu administrador para saber como us los CONSULTE TAMB M Navegando nas p ginas iniciais de objetos Entendendo as p ginas do Salesforce Os aplicativos do Salesforce s o compostos de guias e p ginas Os objetos padr o como Contas Contatos e Leads e outros recursos como o Chatter normalmente t m guias e a partir de uma guia poss vel navegar pelas p ginas para interagir com os recursos que voc est usando Por exemplo se voc deseja criar um registro de conta clique na guia Contas e v at a p gina inicial de Contas Clique em Novo para abrir a p gina Editar conta onde voc inserir as informa es da conta Clique em Salvar e voc ver a p gina de Detalhes da conta Volte p gina inicial de Contas e a nova conta estar listada As guias do
225. ifique a seguran a do n vel de campo As configura es de seguran a em n vel de campo podem impedi lo de ver o campo e Verifique seu layout de p gina Dependendo das configura es de seu layout de p gina voc pode ver alguns campos e n o outros Para editar um campo e Confirme se voc tem a permiss o de Edi o para o tipo de registro do campo e Nocaso de organiza es que usam as edi es Enterprise Unlimited e Performance verifique a seguran a do n vel de campo As configura es de seguran a em n vel de campo podem definir um campo como de Somente leitura e Verifique seu layout de p gina pois ele pode definir os campos como de somente leitura Para exibir uma lista relacionada e Confirme se voc tem a permiss o de Leitura para o tipo de registro exibido na lista relacionada e Verifique seu layout de p gina Dependendo das configura es de seu layout de p gina voc pode ver alguns campos e n o outros Aprender os fundamentos do Salesforce A o Acesso necess rio Para exibir um bot o ou link Guia do usu rio Personalizando sua exibi o 38 e Confirme se voc tem a permiss o necess ria para executar a a o Os bot es e os links s o exibidos apenas para os usu rios que t m as permiss es de usu rio adequadas para us los CONSULTE TAMB M Concedendo acesso a registros Exibindo os usu rios com acesso aos seus registros N veis de aces
226. in e Recuperando senhas esquecidas Login nico Compartilhamento e Compartilhamento gerenciado do Apex e Regras de compartilhamento baseadas em crit rio e Usu rio de portal de alto volume e Regras de compartilhamento baseadas em propriedade e Grupos p blicos e Filas e Hierarquia de fun es e Modelo de compartilhamento e compartilhamento manual T picos e Acionadores de t picos e atribui o de t picos Configura o do usu rio e Criando e editando grupos pessoais e p blicos e Enviar link de ativa o Usu rios e Expirando senhas e Gerenciar usu rios e Gerenciando fun es e Monitorando eventos de usu rio logins e treinamento Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce 10 e Redefinindo senhas e Campos de papel e P gina Lista de fun es e Configurar a expira o de senha e Configurando restri es de login Exibindo a lista relacionada Grupo p blico Exporta o semanal Fluxo de trabalho e Mensagens de sa da como a es imediatas e dependentes de tempo e Fluxo de trabalho baseado em tempo fila de fluxos de trabalho e Atualiza es e mensagens de sa da de fluxos de trabalho e Regras de fluxo de trabalho Expansion Pack e Unlimited Apps Pack Expansion Pack para Professional Edition No caso do Professional Edition poss vel comprar unidades de Expansion Pack para aumentar os limites de aplicativos guias
227. ing Experience Editar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightning Experience EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para ver os gr ficos do modo de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista Criar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightning Experience Crie um gr fico para visualizar dados do modo de exibi o de lista H tr s tipos de gr ficos barra vertical barra horizontal e anel Para um gr fico do modo de exibi o de lista voc pode alterar a exibi o de dados para outro tipo se desejado Quando voc cria um gr fico do modo de exibi o de lista para um objeto como Oportunidades ou Leads o gr fico associado ao objeto O gr fico est dispon vel para qualquer modo de exibi o de lista que voc tenha permiss o para ver para aquele objeto exceto a lista Exibidos recentemente Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic 1 Na p gina inicial de um objeto selecione um modo de exibi o de lista com dados que voc deseja visualizar Clique em amp 3 No painel Gr ficos que aparec
228. inicial do dispositivo m vel quando voc n o estiver usando o aplicativo Esses alertas podem ser texto cones e sons dependendo do seu tipo de dispositivo O aplicativo m vel do Chatter Mobile para BlackBerry usa notifica es autom ticas para mant lo ciente da import ncia da atividade do Chatter sem necessitar que voc retorne ao aplicativo Uma configura o controla se voc receber ou n o notifica es autom ticas do Chatter entretanto voc n o pode permitir notifica es autom ticas se elas foram desativadas pelo seu administrador Para saber mais sobre a ativa o ou desativa o de notifica es autom ticas visite o site de ajuda do aplicativo m vel de Chatter a partir do seu dispositivo Os clientes do Chatter de grupos de clientes podem usar o aplicativo Chatter Mobile para BlackBerry Os clientes do Chatter podem fazer download do aplicativo m vel Chatter Mobile para BlackBerry para usar o Chatter a partir de seu dispositivo BlackBerry O aplicativo do Chatter Mobile aplica as mesmas restri es aos usu rios clientes que o Chatter na Web Os clientes do Chatter s o usu rios fora dos dom nios de email da sua empresa que possuem acesso a grupos privados com clientes No Chatter Mobile para BlackBerry os nomes e perfis dos usu rios clientes podem ser exibidos dentro do dom nio da sua empresa Aprender os fundamentos do Salesforce Introdu o ao Salesforce Classic Vis o geral do Salesforce Cla
229. inistradores podem criar filtros de pesquisa em campos que est o em um relacionamento de pesquisa entre mestre e detalhes ou hier rquico para limitar os valores v lidos em resultados de caixas de di logo de pesquisa para o campo e As pesquisas avan adas retornam todos os registros que correspondem aos crit rios da sua pesquisa e permitem que voc percorra conjuntos grandes de resultados de pesquisa Nota O Salesforce s retorna correspond ncias de um objeto personalizado se o administrador tiver associado uma guia personalizada a ele N o necess rio adicionar a guia para exibi o Quando feita uma pesquisa em branco exibida uma lista de todos os registros usados recentemente Os resultados da pesquisa variam de acordo com alguns tipos de objeto e Para pesquisas padr o de produtos e filas a caixa de di logo exibe a lista dos 50 primeiros registros em ordem alfab tica e No caso de pesquisas padr o de campanhas a caixa de di logo mostra as primeiras 100 campanhas ativas e Na pesquisa padr o de patrim nios de um caso ela mostra todos os patrim nios associados ao contato do caso se houver e Para pesquisas padr o ou avalizadas dos usu rios o di logo mostra uma lista dos registros rec m acessados pelos usu rios de sua organiza o Dicas para usar as pesquisas padr o e avan ada Ao usar as pesquisas padr o e avan ada considere estas dicas EDI ES e Nas pesquisas padr o um curinga automaticam
230. io S L V Reuni o solicitada xy V Fundo de V recompensa Tipo de fundo de P recompensa Usu rio do auto atendimento Contrato de servi o x S V Capacidade wa V Solu o A Tarefa N P y T pico S V Usu rio N V P V V Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Patrim nio Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral Nome do V V patrim nio Descri o d N mero de v V s rie Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Anexo Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Descri o Y Nome A A O conte do dos anexos n o pesquis vel CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Pesquisa global y Pesquisa global A A Guia do usu rio Pesquisar 126 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Pe
231. ione OK Na primeira vez que iniciar o Salesforce Classic Mobile voc deve ativar o aplicativo para o seu dispositivo efetuando login e baixando os dados Verifique se o dispositivo est conectado rede a Pressione o cone Salesforce na Home b Pressione Aceito Na tela de ativa o digite seu nome e senha do Salesforce d Pressione Ativar 6 Cuidado Se o aplicativo fechar ou o dispositivo ficar bloqueado durante o processo de ativa o o sistema operacional do iPhone pausar o processo de download mas retomar na pr xima vez que voc abrir o aplicativo Dependendo da configura o da sua organiza o talvez voc precise configurar uma senha antes de acessar o aplicativo CONSULTE TAMB M Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce Vis o geral do Salesforce Classic Mobile Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 201 Download do Salesforce Classic Mobile Over the Air no Salesforce O BlackBerry World o local preferencial para o download do aplicativo Salesforce Classic Mobile EDI ES porque os usu rios s o automaticamente notificados medida que as atualiza es ficam dispon veis No entanto alguns administradores do BlackBerry impedem que os usu rios fa am download e usem o BlackBerry World em seus dispositivos Os usu rios de BlackBerry tamb m podem instalar Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning o Salesforce Classic Mobi
232. ique em uma letra na parte superior da rea de navega o de marcas para exibir somente as marcas que come am com essa letra ou clique em Pr xima p gina ou P gina anterior Por padr o as marcas s o listadas em ordem alfab tica Na lista de op es Classificar escolha Por n mero de utiliza es para classificar as marcas pelo n mero de registros marcados por elas ou escolha Por usados mais recentemente para classificar as marcas pela adi o mais recente a um registro Localizando registros com marcas Clique em uma marca para ver a lista de registros organizados por objeto O n mero de registros associados marca exibido ao lado dela Para refinar ainda mais os seus resultados clique em marcas adicionais Quando mais de uma marca selecionada apenas os registros correspondentes a todas as marcas selecionadas s o exibidos na lista de resultados Clique X ao lado da marca para desmarc la e remov la do filtro Clique em Limpar marca a selecionada s para desmarcar todas as marcas e recome ar 7 Nota e s vezes o n mero de registros associados a uma marca pode ser maior que o n mero de registros exibidos quando voc clica nessa marca na p gina Marcas Isso ocorrer se voc tiver marcado um registro e perdido a permiss o para exibi lo em virtude de uma altera o no compartilhamento ou se um registro ao qual voc n o tem acesso tiver uma ou mais marcas p blicas e Os resultados da pesquisa e a p gina Ma
233. ispon veis os seguintes links e Clique em Mostrar n mero mais para aumentar o n mero de itens na lista e Clique em Lista ir para para exibir uma p gina secund ria da lista relacionada inteira Alterando a divis o de trabalho poss vel alterar os registros sendo exibidos selecionando a divis o em que voc est trabalhando atualmente poss vel alterar a divis o em que voc est trabalhando a qualquer momento e substituir a divis o padr o originalmente designada para suas pesquisas e relat rios e No campo Divis es na barra lateral selecione a divis o em que deseja trabalhar Nota Os registros criados s o designados a sua divis o padr o n o a sua divis o de trabalho poss vel definir explicitamente uma divis o diferente da sua divis o padr o ao criar o registro EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Gerenciar seu trabalho da guia In cio Vis o geral da guia In cio Na guia In cio voc pode e Criar uma postagem do Chatter se a sua organiza o usar o Chatter e Exibir instant neos do painel e Exibir suas tarefas e calend rio i Pesquisar no feed Tamb m poss vel usar os componentes da barra lateral como Criar novo Itens recentes e Links personalizados que voc tamb m ver em outras p ginas do Salesforce O layout da guia d
234. istory RI HIL Emel Satus DI Compota History DI Lead Detail Edt Delete Comvert Clone Find Duplicates Lead Owner f Norah Logan Change Lead Status Open Name Denise Arten P one 1 415 901 7000 Company GrowthCo Inc Emel garienGarowtheo com Tite Buyer Rating Approval History No records to display Open Activities New Task NewEvent New Meeting Request No records to display Activity History Meil Merge Send an Email View All Activity History Hep 7 Due Date Assigned To Last Modified Date Time 1 2 2014 12 00 PM Norah Logan 12 2014 11 57 AM Edit Dei Send quote 142 2014 ne ter 142 2014 11 36 AM 1 Rolea p gina para localizar a lista relacionada de que voc precisa 2 Selinks para listas relacionadas exibidos quando se passa o mouse estiverem ativados na sua organiza o clique em um deles para exibir a lista em um pop up 3 Clique em Personalizar p gina para selecionar e organizar as listas relacionadas dispon veis que voc deseja ver Abrindo itens exibidos recentemente Na se o Itens recentes da barra lateral do Salesforce h uma lista de at 10 itens registros EDI ES documentos objetos personalizados etc que voc adicionou editou ou exibiu mais recentemente Para abrir a p gina de detalhes ou de edi o de qualquer item basta clicar no respectivo link Dispon vel em Salesforce a g Classic e Lightning Q Dica Se a sua organiza o tiver ativado os detalhes de navega o passe o mouse sobre Expe
235. ividade registro e atividade de usu rio e permiss es de acesso A relev ncia dos resultados de pesquisa diferente para cada usu rio Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Impulsos e filtros de prioridade Experience O mecanismo de pesquisa usa v rios tipos de impulsos e filtros de prioridade para priorizar os Dispon vel em todas as edi es registros mais relevantes para o usu rio que est realizando a pesquisa Impulsos e filtros n o s o listados na ordem que s o aplicados nem por import ncia Frequ ncia Prioriza registros que incluem mais ocorr ncias dos termos de pesquisa Al m disso registros que cont m todos ou mais de v rios termos de pesquisa inseridos t m maior prioridade Exclusividade Prioriza registros com termos exclusivos pressupondo que a exclusividade aumenta a probabilidade de uma correspond ncia relevante Local Prioriza registros com o termo de pesquisa nos campos nome t tulo ou assunto Proximidade Prioriza registros em que os termos de pesquisa est o mais pr ximos com poucas ou nenhuma palavras entre eles Registros com a mesma sequ ncia de termos t m maior prioridade Da mesma forma se uma nica string alfanum rica for indexada com v rios tokens correspond ncias exatas t m maior prioridade que correspond ncias com palavras no meio Propriedade Prioriza seus pr prios registros Comprimento Normaliza o n mero de inst ncias do termo em um registro para que
236. ivos Usar feeds pessoas e grupos do Chatter y vY Pesquisar no feed principal do Chatter y y Exibir editar e seguir entradas de feed organizadas por t pico adicionar m ltiplos t picos a publica es Compactar diversas atualiza es de registro em uma nica publica o y Anexar fotos ou arquivos a publica es ou coment rios ou usar a es r pidas y y para publicar fotos ou arquivos Compartilhar publica es do Chatter y Ver as visualiza es de arquivos publicados em publica es e coment rios y y Tocar duas vezes para adicionar ou remover favoritos de publica es do Chatter y Fazer perguntas e obter respostas no feed y Escalar perguntas no Chatter para casos y Editar detalhes do perfil do usu rio y 4 somente Android Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Recursos do aplicativo Salesforcel m vel O que est dispon vel em cada vers o 188 Recurso Aplicativos para Aplicativo para download no iOS e navegador m vel Android v7 x Trocar a foto do perfil do usu rio y y Adicionar registros a grupos y y Colaborar com mais privacidade em grupos n o listados do Chatter y y Publicar an ncios em feeds de grupo y Gerenciar grupos y v Usar o Salesforce Files requer o Chatter A avegar e compartilhar arquivos de origens de dados externas como o y SharePoint ou o OneDrive para Business requer o Files Connect Usar o Salesforce1 se o Chatter estiver desativado Usar a es r
237. ivos a registros poss vel anexar arquivos como documentos do Microsoft Office PDFs da Adobe imagens e v deos maioria dos tipos de registros do Salesforce O limite de tamanho para um arquivo anexado de 25 MB quando ele anexado diretamente lista relacionada incluindo um arquivo anexado a uma solu o O limite de tamanho para v rios arquivos anexados ao mesmo email de 25 MB com o tamanho m ximo de 5 MB por arquivo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group 1 Abrao registro 2 Clique em Anexar arquivo Professional Enterprise 3 Clique em Procurar e localize o arquivo que deseja anexar Performance Unlimited e Developer 4 Clique em Anexar arquivo para carregar o arquivo 5 Clique em Concluir quando terminar de carregar PERMISS ES DO Nota USU RIO e Quando um arquivo anexado ao feed do Chatter de um registro ele adicionado lista Para anexar arquivos a relacionada Notas e anexos como um anexo de feed O limite do tamanho do arquivo registros para anexos de feed do Chatter de 2 GB e Use Editar no objeto e Seaconfigura o de seguran a N o permitir carregamentos de HTML como anexo ou registros de documentos estiver ativada para a sua organiza o n o ser poss vel carregar arquivos com as seguintes extens es htm html htt htx mhtm mhtml shtm shtml acgi svg Aprender os fundamentos do Sale
238. l Edition Contact Manager Edition Corporate Social Network Edition Se um objeto n o estiver pesquis vel na organiza o ou se voc n o exibiu o registro anteriormente o menu suspenso estar vazio Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 121 Posso usar uma pesquisa de correspond ncia parcial Para encontrar o registro correto insira o termo de pesquisa completo A pesquisa de procura n o utiliza correspond ncia parcial autom tica com curingas no final Isso para evitar a exibi o de resultados indesejados O que determina o campo secund rio abaixo do nome do registro Em pesquisas h um campo secund rio menor exibido abaixo do nome principal de registro Por exemplo a localidade San Francisco aparece abaixo da empresa Acme Inc para ajud lo a distinguir nomes de registro semelhantes O administrador personaliza os campos secund rios ao definir os campos de registro que devem ser exibidos e a ordem Quais campos s o pesquisados na caixa de di logo de pesquisa Quando voc come a a digitar no campo de pesquisa voc ver uma lista de resultados sugeridos automaticamente Esses resultados instant neos s o correspond ncias para o termo de pesquisa com o campo de tipo de nome do registro No entanto se voc realizar uma pesquisa total os resultados retornados corresponder o o termo da pesquisa com todos os campos pesquis veis para o objeto Esse comportamento semelhante aos re
239. la Dispon vel em no topo de qualquer t pico para localizar esse recurso CONSULTE TAMB M Vis o geral dos produtos m veis do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 4 Contact Manager Edition O Contact Manager da Salesforce foi projetado para pequenas empresas e oferece acesso aos principais recursos de gerenciamento de contatos incluindo contas contatos atividades calend rios notas anexos e relat rios O Contact Manager tamb m fornece op es de personaliza o simples e f ceis de usar Para obter mais informa es sobre os recursos do Contact Manager acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce Nota O Lightning Experience n o est dispon vel na Contact Manager Edition CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Edi o Group No Salesforce a edi o Group foi projetada para pequenos neg cios e grupos de trabalho com um n mero limitado de usu rios Os usu rios da edi o Group podem gerenciar seus clientes desde o in cio do ciclo de vendas at o fechamento do neg cio para fornecer suporte e servi os ao cliente A Group Edition oferece acesso a contas contatos oportunidades leads casos pain is apenas leitura e relat rios Para obter mais informa es sobre os recursos da edi o Group acesse a p gina Edi es e pre os do Salesforce CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Developer Edition A edi
240. lder Para recomenda es de configura o consulte Configurando o Internet Explorer na p gina 34 Mozilla Firefox vers o est vel mais recente O Salesforce se esfor a para testar e suportar a vers o mais recente do Firefox e O Mozilla Firefox compat vel para usu rios de desktop somente em rela o ao Community Templates for Self Service Para recomenda es de configura o consulte Configurando o Firefox na p gina 35 Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegadores 32 Google Chrome vers o est vel mais recente O Chrome aplica atualiza es automaticamente A Salesforce faz todos os esfor os para testar e fornecer suporte vers o mais recente N o h recomenda es de configura o para o Chrome Com o Chrome n o poss vel usar e O bot o de navegador Adicionar documento do Google ao Salesforce e Aguia Console o console do Salesforce compat vel Apple Safari vers es 5 x 6 x e 7 x no Mac OS X N o h recomenda es de configura o para o Safari O Apple Safari em iOS n o compat vel com o site do Salesforce completo Com o Safari n o poss vel usar e O console do Salesforce e Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI em vers es inferiores 4 0 e Salesforce Wave Analytics Navegadores compat veis com Wave Analytics S o compat veis os navegadores Microsoft Internet Explorer vers o 11 e as vers es est veis mai
241. le over the air diretamente no Salesforce caso n o tenham conseguido Experience acessar o BlackBerry World Para fazer download do Salesforce Classic Mobile over the air Vers o gratuita dispon vel em todas as edi es 1 Aponte o navegador do celular para mobile salesforce com bb exceto Database com 2 Destaque o link Fazer download do aplicativo e selecione Obter link no menu Vers o completa dispon vel e nas Edi es Performance 3 Selecione Download Se for exibido um prompt para substituir uma vers o antiga do aplicativo aa i E Unlimited e Developer e ERREI CI por um custo extra em 7 Nota O requisito m nimo para o sistema operacional do BlackBerry para o aplicativo Professional Edition e m vel 4 3 Se voc estiver executando as vers es 4 0 4 3 do sistema operacional voc Enterprise Edition ainda poder fazer o download e instalar o aplicativo m vel no entanto o servidor m vel ir detectar o sistema operacional antigo e enviar a vers o 11 6 do aplicativo m vel cujo a ltima vers o suportava as vers es 4 0 4 3 do sistema operacional Voc n o poder usar nenhum dos novos recursos inclu dos na vers o atual ou em vers es futuras at que voc fa a a atualiza o para o sistema operacional mais recente do BlackBerry para o seu telefone 4 Selecione Reiniciar para reiniciar seu dispositivo 5 Ao surgir um prompt para permitir uma conex o HTTP marque a caixa de sele o tp mobi le sales
242. lesforce Classic As op es dispon veis na lista suspensa Criar novo variam de acordo com as suas permiss es com a edi o do Salesforce e com o aplicativo utilizado Aprender os fundamentos do Salesforce Criando registros com Cria o r pida Se o seu administrador tiver habilitado a Cria o r pida poss vel criar registros a partir das home pages para leads contas contatos e oportunidades Tamb m poss vel criar contas a partir da lista de resultados do campo de pesquisa Conta no formul rio da Cria o r pida sobre contatos leads e oportunidades Regras de valida o n o se aplicam ao criar novos registros com a Cria o r pida 1 Clique na guia do tipo de registro que deseja criar Para criar uma conta enquanto cria um contato lead ou oportunidade clique no cone a ao lado do campo Conta no formul rio da Cria o r pida sendo usada 2 Digite os valores nos campos Os campos obrigat rios s o identificados com uma barra vermelha p A maioria dos objetos tem defini es de campo na ajuda do Salesforce Apenas pesquise a ajuda pelo nome do objeto campos Por exemplo se estiver criando ou editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas op es na lista suspensa Setor procure Campos da conta na ajuda 3 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Criando registros a partir das guias de objeto Criando registros em feeds Criar registros Verificando sua ortografia Se o
243. lista Realizar a es como fazer chamadas telef nicas registrar chamadas enviar Vs emails mapear locais e exibir not cias ou sites Suporte a chamadas telef nicas somente em iPhones e celulares Android Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Recursos do aplicativo Salesforcel m vel O que est dispon vel em cada vers o 186 Recurso Aplicativos para Aplicativo para download no iOS e navegador m vel Android v7 x Use as a es r pidas criadas para a sua organiza o A y Pesquisar Procurar registros do Salesforce A Definir o escopo de pesquisas globais para localizar registros por objeto y Consultar os resultados da pesquisa correspondente para todos os registros y n o apenas aqueles que foram recentemente exibidos Classificar resultados da pesquisa y Relacionamento e gerenciamento de dados Adicionar novos registros e atualizar os existentes y y Impedir a cria o de registros duplicados y 4 Adicionar contatos ao Salesforce a partir de listas de contatos de dispositivo A m vel Localizar associar e exibir perfis do Twitter referentes a contas contatos e leads do Salesforce Trabalhar com dados armazenados fora do Salesforce Va y somente iOS Produtividade de vendas Fazer anota es de reuni o em rich text e relacion las facilmente a registros 4 4 Rastreie as ltimas not cias sobre suas contas Vs 4 Converter leads qualificados em contatos Va 4 Usar Caminho de venda
244. lizado pode ser visto por todas as pessoas ou apenas por voc Essa op o n o est dispon vel no Personal Edition Para ver uma exibi o de listas os usu rios devem ter a permiss o Ler adequada para os tipos de registros nele contidos Como alternativa os usu rios das edi es Enterprise Unlimited Performance e Developer podem especificar um grupo p blico papel ou papel que inclua todos os usu rios abaixo dele para ver o modo de exibi o personalizado Para compartilhar o modo de exibi o de lista selecione Vis vel para alguns grupos de usu rios escolha o tipo de grupo ou papel na lista suspensa selecione o grupo ou papel na lista abaixo e clique em Adicionar Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 73 Nota Os modos de exibi o de lista estar o vis veis para os clientes do Portal de Clientes do Salesforce se o bot o Vis vel a todos os usu rios for selecionado para modos de exibi o em objetos atribu dos a perfis de usu rios do portal de clientes Para criar modos de exibi o de lista que somente os usu rios do Salesforce possam ver selecione Vis vel para alguns grupos de usu rios e compartilhe os modos com o grupo Todos os usu rios internos ou com um conjunto selecionado de grupos e pap is internos Ao implementar um portal de clientes crie modos de exibi o personalizados que contenham somente informa es relevantes para os usu rios do portal
245. m aplicativos conectados A pesquisa n o permite o uso de caracteres curinga nas pesquisas de PERMISS ES DO aplicativos No entanto palavras parciais geram resultados de pesquisa de aplicativos medida USU RIO que voc digita como Mark Para usar um aplicativo e Acesse esse aplicativo conforme especificado O Iniciador de aplicativos exibe todos os seus aplicativos Salesforce dispon veis e quaisquer no seu perfil de usu rio aplicativos conectados que o administrador tiver instalado 2 conjunto de permiss es e No canto superior direito de qualquer p gina do Salesforce clique no cone Iniciador de aplicativos poss vel ter um aplicativo Salesforce aberto por vez e o aplicativo aberto ser aberto da pr xima vez que voc efetuar login no Salesforce poss vel abrir v rios aplicativos conectados simultaneamente Aplicativos conectados s o aqueles que o administrador instala para ajud lo a realizar seu trabalho como o Gmail e o Microsoft Office 365 Cada aplicativo conectado aberto em uma nova janela portanto configure seu bloqueador de pop up para permitir pop ups deste local Caso contr rio o aplicativo conectado n o abrir Arraste um cone de aplicativo de uma posi o para outra e classifique pelos aplicativos mais usados N o v o que deseja Clique em Outros itens para ver mais aplicativos objetos e itens Outra op o perguntar ao administrador se h mais aplicativos dispon
246. m todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para editar marcas em um registro e Ler no registro Para renomear ou excluir marcas p blicas e Gerenciador de marcas EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para editar marcas em um registro e Ler no registro Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Marcas 178 Procurando pesquisando e gerenciando marcas Para acessar a p gina Marcas clique no nome de qualquer marca em uma p gina de detalhes ou EDI ES se o seu administrador tiver adicionado marcas barra lateral clique em Marcas na barra lateral Nessa p gina voc pode Dispon vel em Salesforce dai Classic e Exibir e procurar marcas e Localizar registros com marcas Dispon vel em todas as edi es exceto e Pesquisar marcas Database com e Renomear e excluir marcas e Revisar estat sticas de marcas pessoais PERMISS ES DO USU RIO Exibindo e procurando marcas j 3 4 k limi di Para renomear ou excluir Use a caixa de sele o Marcas pessoais eMarcas p blicas para limitar ou expandir marcas p blicas a exibi o Somente voc pode ver as marcas pessoais que tiver definido visto que elas s o privadas e Gerenciador de Entretanto voc poder ver todas as marcas p blicas definidas em sua organiza o marcas Cl
247. ma barra de navega o esquerda significa que voc est no Lightning Experience 1 Selecione um modo de exibi o de lista personalizada 2 Clique em Edit Editar 3 Clique em Excluir CONSULTE TAMB M Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Valores de data relativa para crit rios de filtro Ao criar um modo de exibi o de lista que inclui um filtro para um intervalo de datas por exemplo Criar data ou Data da ltima atualiza o use um ou mais dos valores de data relativa fornecidos para especificar o intervalo Alguns valores de data relativa n o est o dispon veis no Lightning Experience Por exemplo para criar uma exibi o personalizada ou relat rio de contas criadas na semana anterior insira Data de cria o igual a SEMANA PASSADA No caso de valores de data relativa com vari veis como PR XIMOS N DIAS substitua N por qualquer n mero acima de zero Os valores de data relativos n o fazem distin o entre mai sculas e min sculas Voc pode usar LTIMA SEMANA ou ltima semana Voc pode usar v rios valores de intervalo em um mesmo campo separados por v rgulas Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 77 EDI ES Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para excluir modos de exibi o de lista p blica e Gerenciar modos de exibi o de lista p blic
248. mes de conta com acme e calif rnia N o inclua http ou https nos crit rios de filtro do URL pois voc pode n o obter os resultados esperados Quando voc insere valores em campos de URL e salva os registros o Salesforce adiciona http em todos os URLs que n o come am com http ou https O http adicionado n o armazenado no banco de dados Se voc por exemplo inserir salesforce com no campo Site da Web e salvar o registro o campo Site da Web exibir http Salesforce mas o valor armazenado ser na verdade Salesforce Portanto se voc inserir http salesforce com no campo de filtro Site da Web os resultados n o incluir o o seu registro NESTA SE O Usando a Lixeira Aprender os fundamentos do Salesforce Usando a Lixeira O link Lixeira na barra lateral permite exibir e restaurar registros rec m exclu dos at 15 dias antes de serem exclu dos permanentemente O limite de registro de sua Lixeira 25 vezes os Megabytes MBs de seu armazenamento Por exemplo se sua organiza o tiver 1 GB de armazenamento seu limite ser 25 vezes 1000 MB ou 25 000 registros Se sua organiza o alcan ar o limite da respectiva Lixeira o Salesforce remover automaticamente os registros mais antigos desde que tenham ficado pelo menos duas horas na Lixeira Exibindo os itens da Lixeira Escolha Minha lixeira na lista suspensa para exibir apenas os itens exclu dos por voc Os administradores e os usu rios com
249. mplo evitar o envio de v rios emails ao VP toda vez que uma oportunidade de alto valor for atualizada O Como criar um campo personalizado no Salesforce Deseja personalizar o Salesforce para que ele capture todos os dados corporativos Este breve v deo mostra como criar um campo de lista de op es personalizada desde a escolha do tipo de campo correto at a aplica o da seguran a no n vel do campo qi Campos personalizados listas de op es Listas de op es s o uma tima maneira de economizar o tempo de seus usu rios e garantir que os dados sejam inseridos com consist ncia sem erros de ortografia ou varia es Esse v deo o guia pela cria o de um campo de lista de op es bem como pela adi o de novos valores ao campo e exclus o dos antigos Abrangemos at mesmo a adi o de seus valores aos layouts de p gina corretos para que seus usu rios vejam as sele es que s o relevantes ao seu trabalho Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 214 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores V qi Acessando o campo Email em um objeto de pesquisa Voc j quis usar um campo de um objeto de pesquisa em seu objeto filho Por exemplo acessando o campo de email em um objeto de pesquisa em um fluxo de trabalho baseado no objeto filho Este v deo apresenta um cen rio como esse gt Conceitos b sicos sobre f rmulas Este v deo apresenta uma breve intro
250. mpos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o Descri o do cat logo de pre os Nome do Y cat logo de pre os CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Guia do usu rio Pesquisar 152 Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global procura padr o procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada todos os campos y EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Pesquisa Pesquisa da global guia Dispon vel em Edi es Produtos Professional Enterprise Performance Unlimited e M 4 Developer V Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 153 Campos pesquis veis Produto A pesquisa na barra lateral e a pesquisa avan ada n o se destinam a localizar cat logos de pre os EDI ES nem produtos Para localizar um produto utilize a pesquisa global ou a rea Localizar produtos da guia Produtos Dispon vel em Salesforce Classic Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisade Pesquisa Pesquisa da pesquis veis barralateral avan ada procura global guia Disponivel em Edi es padr o Produtos Professional Enterprise Performance Unlimited e Sobrenome vA Developer C digo do i wd produto Descri o vA 4 do produto Nome do V y produto Todos os i campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o pr
251. n ada global feed Unlimited Contact Nome em que Manager e Developer Nome um nome de usu rio Corpo do Ed L coment rio Nome do V comentador Nome do vA V arquivo Nome do va y grupo Links wa V Aprender os fundamentos do Salesforce Pesquisa da barra lateral Campos pesquis veis Origem da publica o Grupo Pessoa ou Nome do registro Corpo da publica o CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Grupo do Chatter Pesquisa avan ada V Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar grupos do Chatter Para encontrar um grupo do Chatter use a pesquisa global ou as ferramentas de pesquisa na guia Grupos Os resultados de pesquisa global incluem grupos arquivados Campos Pesquisa da Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada Descri o Nome do grupo CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Coaching Pesquisa global V V Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Nome Y Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Guia Grupos V V Pesquisa global V V Pesquisa global Guia do usu rio Pesquisar 131 Pesquisa de feed y EDI ES
252. n ados do usu rio nacaixa Busca r pida e selecione Detalhes avan ados do usu rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais nacaixa Busca r pida eselecione Informa es pessoais Desmarque Usu rio do Salesforcel Salve suas altera es Para reativar o aplicativo para navegador m vel Salesforce1 a partir do site completo repita as etapas anteriores e marque a caixa de sele o Usu rio do Salesforcel CONSULTE TAMB M Obter o aplicativo Salesforce1 m vel Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Localizar suas configura es pessoais Introdu o ao Chatter Mobile para BlackBerry Vis o geral do Chatter Mobile para BlackBerry O Importante A partir do Summer 14 n o h mais suporte para o aplicativo Chatter Mobile EDI ES for BlackBerry Voc pode continuar a usar o aplicativo mas a Salesforce j n o oferece suporte na forma de aprimoramentos ou corre es para eventuais problemas que voc encontrar Dispon vel em Salesforce Sugira ao administrador do Salesforce migrar para o aplicativo Salesforce 1 a nova experi ncia Classic m vel do Salesforce Dispon vel em Edi es O aplicativo Chatter Mobile para BlackBerry permite que voc colabore no Chatter a partir de seu Group Professional dispositivo m vel conforme a seguir Enterprise Performance Unlimited Contact Manager Developer e Database com Receba atualiza es sobre pessoas e registros que voc segue e seus gr
253. n cio Essa se o aparece na guia In cio dependendo do seu layout de p gina inicial personalizado EDI ES A se o Links personalizados da guia In cio cont m links para sites ou p ginas do Salesforce teis para todos em sua organiza o O administrador define quais links aparecem nessa se o Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Exibindo mensagens e alertas A se o Mensagens e alertas da barra lateral da guia In cio exibe an ncios personalizados pelo administrador da sua organiza o A se o Mensagens e alertas n o est dispon vel na edi o Personal CONSULTE TAMB M Verificar atualiza es de clientes de desktop Gr fico de desempenho Use o gr fico de desempenho na p gina inicial do Lightning Experience para rastrear seu desempenho de vendas ou o desempenho da sua equipe de vendas em rela o a uma meta de vendas personaliz vel Se voc tiver uma equipe associada o gr fico de desempenho exibir dados baseados nas oportunidades da sua equipe de vendas Caso contr rio o gr fico exibir as oportunidades que lhe pertencem Somente oportunidades para o trimestre de vendas atual que estejam fechadas ou abertas com uma probabilidade superior a 70 s o exibidas e Fechadas A soma de todas as suas oportunidades fechadas e Abertas gt 70 A soma de suas oportunidades abertas com uma probabil
254. nas pesquise a ajuda pelo nome do objeto campos Por exemplo se estiver criando ou editando um registro de conta ou quiser saber mais sobre suas op es na lista suspensa Setor procure Campos da conta na ajuda Quando terminar de escrever ou editar os valores clique em Salvar CONSULTE TAMB M Criar registros Diretrizes para inserir moedas datas hor rios e n meros de telefone Diretrizes para editar registros com o editor inline Editando registros diretamente das listas avan adas Criar notas e adicion las aos registros Anexar arquivos a registros Verificando sua ortografia Alterando o tipo de um registro Os tipos de registro determinam os valores da lista de op es dispon veis durante a cria o e edi o de um registro Ao criar um registro ser poss vel escolher seu tipo se houver v rios dispon veis e se as prefer ncias de tipo de registro n o tiverem sido definidas para ignorar a p gina de sele o do tipo de registro Guia do usu rio Editar registros 89 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para editar registros e Use Editar no objeto do tipo de registro que voc est editando EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Aprender os fundamentos do Salesforce Editando campos de registro com o editor inline Muitos objetos do Salesforce inclusive objetos
255. nas p ginas de detalhes de todos os campos edit veis nas p ginas de edi o exceto para alguns campos em tarefas compromissos cat logos de pre os e documentos Para editar qualquer um desses v at a p gina de edi o de um registro alterar o valor do campo desejado e em seguida clicar em Salvar A tabela a seguir lista os objetos que t m restri es de edi o inline em alguns de seus campos Voc pode precisar de permiss es especiais para exibir alguns desses campos Objeto Campos Todos os objetos Todos os campos s o edit veis exceto campos com reas de texto extensas Oportunidades Todos os campos s o edit veis exceto os campos a seguir que s o edit veis somente nas p ginas de detalhes n o nos modos de exibi o de listas Valor Fase Categoria da previs o Quantidade Leads Todos os campos s o edit veis exceto o Status do lead que edit vel somente nas p ginas de detalhes n o nos modos de exibi o de listas Casos Todos os campos s o edit veis exceto o Status do caso que edit vel somente nas p ginas de detalhes n o nos modos de exibi o de listas Contratos Todos os campos s o edit veis exceto o Status do contrato que edit vel somente nas p ginas de detalhes n o nos modos de exibi o de listas Compromissos Somente os campos a seguir s o edit veis Descri o Docal Assunto Tipo Campos personalizados Tar
256. ndamentos do Salesforce Guia do usu rio Por que n o consigo efetuar login no aplicativo Salesforce m vel 194 Por que n o consigo efetuar login no aplicativo Salesforcel m vel Voc tem certeza de que est usando suas credenciais corretas do Salesforce mas n o consegue EDI ES efetuar login no Salesforce1 H v rios motivos comuns para a ocorr ncia desse problema e Confirme que voc de fato tem permiss o para usar o Salesforce1 Os administradores do Salesforcel dispon vel em Salesforce podem controlar quem capaz de usar os aplicativos Salesforce1 para download e Todas as edi es exceto tamb m podem desativar o acesso ao aplicativo para navegador m vel para voc ou para toda Database com a empresa Se n o tiver certeza de que tem acesso consulte o administrador e Se estiver usando um aplicativo para download certifique se de que est efetuando login na inst ncia correta produ o sandbox ou um dom nio personalizado Por padr o o Salesforce1 se conecta ao seu ambiente de produ o Se sua organiza o usar conex o nica configure o aplicativo para apontar para uma p gina diferente durante o login O mesmo ocorre para conectar o Salesforce1 a um ambiente de sandbox para fins de teste ou para efetuar login usando um URL de comunidade Um dom nio personalizado tem o formato https universalcontainers my salesforce com em que universalcontainers um nome selecionado pelo administrador O admini
257. ng Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer PERMISS ES DO USU RIO Para exibir e atualizar pain is e Executar relat rios E acesso pasta de pain is Para criar pain is e Executar relat rios E Gerenciar pain is Para editar e excluir pain is que voc criou e Executar relat rios E Gerenciar pain is Para editar e excluir pain is que voc n o criou e Executar relat rios Gerenciar pain is E Exibir todos os dados Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 113 para voc separando seus termos de pesquisa e encontrando as correspond ncias para eles a partir desse ndice O mecanismo de pesquisa retorna resultados que voc tem permiss o para visualizar Esta uma vis o geral do processo de pesquisa one2one 2 one consulting Quando voc cria ou atualiza um registro 1 o mecanismo de pesquisa separa o texto pesquis vel do registro em termos menores 2 Ent o ele armazena esses termos menores no ndice de pesquisa 3 Nota Ap s a cria o ou a atualiza o do registro de um objeto pesquis vel pode demorar 15 minutos ou mais para que o texto atualizado seja pesquis vel Os registros de um objeto s o pesquis veis apenas ap s serem res
258. no navegador da Web o Salesforce suporta os seguintes atalhos de teclado Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning e Pressione ALT e qualquer n mero entre 0 e 9 para real ar um item na lista Itens recentes da barra lateral Por exemplo pressione ALT 1 para destacar o primeiro item da lista ALT 2 para destacar o segundo item e assim por diante Pressionar de ALT 0 real a o d cimo item da lista Dispon vel em todas as edi es exceto Database com Experience Nota Se voc estiver usando o Mozilla Firefox pressione SHIFT ALT e um n mero para exibir automaticamente o item real ado Se estiver usando o Mozilla Firefox em um Mac pressione CTRL e um n mero Se voc estiver usando o Microsoft Internet Explorer pressione ALT e um n mero e depois pressione Enter para exibir o item real ado e Sesua organiza o tiver ativado a barra lateral recolh vel pressione ALT S para abrir ou fechar essa barra Se voc abrir a barra lateral usando ALT S o cursor ser posicionado automaticamente na caixa de pesquisa Configurando o Internet Explorer Se voc usa o Internet Explorer recomendamos a utiliza o da vers o mais recente compat vel EDI ES com o Salesforce Aplicar todos os hotfixes da Microsoft Para maximizar o desempenho do Internet Explorer defina o seguinte na caixa de di logo Op es Dispon vel em Salesforce da Internet por meio das configura es do seu navegador Classic Guia Geral Disp
259. ntato com o administrador dependem de pol ticas e pr ticas comerciais internas da empresa Precisa saber quais s o exatamente Pergunte ao administrador CONSULTE TAMB M Por que n o consigo ver alguns recursos Conceder acesso de login Definir informa es pessoais e prefer ncias Ativar seu computador Verifique sua identidade e ajude a evitar acesso n o autorizado ativando seu computador com o EDI ES Salesforce s vezes ser solicitado que voc insira um c digo ao efetuar login no Salesforce para verificar sua Dispon vel em Salesforce identidade Ao verificar sua identidade voc tamb m ativa seu computador A ativa o do Classic e Lightning computador permite que o Salesforce associe sua identidade ao endere o IP de seu computador Experience A ativa o ajuda a evitar acesso n o autorizado ao servi o sempre que sua senha for alterada ou redefinida ou quando usar seu computador para efetuar login a partir de um endere o IP de rede n o autenticado Pol ticas de senha dispon veis em todas as edi es 1 Quando instru do a verificar sua identidade siga os prompts na tela para recuperar um c digo de verifica o O Salesforce seleciona automaticamente o m todo de verifica o de prioridade mais alta dispon vel na ordem de prioridade a seguir Aplicativo gerador de senha nica Se voc conectar um aplicativo autenticador como o autenticador do Salesforce ou do Google sua conta use o
260. nte Insira Informa es Classic essoais nacaixa Busca r pida e selecione Informa es pessoais p n p soes p Dispon vel em todas as 2 Selecione Modo de acessibilidade edi es exceto 3 Clique em Salvar Database com CONSULTE TAMB M Recomenda es para acessibilidade no Salesforce Localizar suas configura es pessoais Recomenda es para acessibilidade no Salesforce Saiba mais sobre os recursos de acessibilidade do Salesforce destinados a usu rios com dispositivos EDI ES auxiliares tais como software de reconhecimento de fala e leitores de tela Veja algumas recomenda es para ajud lo a trabalhar com o Salesforce Dispon vel em Salesforce o Ras ud cd Classic e Usu rios de teclado com defici ncia visual e Usu rios de leitores de tela Dispon vel em todas as edi es exceto e Usu rios surdos ou deficientes auditivos Database com e Usu rios de cores espec ficas e Usu rios com pouca vis o que precisam de aumento CONSULTE TAMB M Ativar o modo de acessibilidade Usu rios de teclado com problemas de vis o Esses recursos do Salesforce ajudam a garantir uma experi ncia acess vel e O Modo de acessibilidade ajuda voc a trabalhar com mais efic cia no Salesforce especialmente em relat rios pain is e exibi es em lista Consulte Vis o geral do modo de acessibilidade na p gina 41 para obter mais informa es e reas selecionadas da tela incluem realce para proporciona
261. ntrar em contato com o suporte ao cliente selecione o link Ajuda e treinamento na parte superior de qualquer p gina Para informar sobre qualquer problema de acessibilidade ou solicitar um formato alternativo de qualquer documento envie um email para accessibilitysalesforce com Nota O suporte ao cliente n o est dispon vel para os usu rios de Personal e Developer Editions Al m disso a base de conhecimentos online n o est dispon vel para os usu rios do Developer Edition Todos os usu rios podem entrar em contato com accessibility salesforce com em ingl s em caso de d vidas relacionadas acessibilidade Vis o geral do modo de acessibilidade Saiba como ao modo de acessibilidade muda sua experi ncia ao usar o Salesforce EDI ES O Salesforce inclui modo alternativo de interface que permite aos usu rios com dispositivos auxiliares tais como softwares de reconhecimento de fala e leitores de tela trabalharem com o Salesforce Dispon vel em Salesforce com maior efic cia A maioria dos novos recursos s o projetados considerando a acessibilidade e Classic s o inerentemente acess veis no modo padr o Contudo voc poder crer que o modo de acessibilidade atende melhor s suas necessidades especialmente ao usar softwares de reconhecimento de fala ou leitura de tela para criar relat rios e planilhas ou ainda para interagir Dispon vel em todas as edi es exceto Database com com visualiza es em lis
262. ntregues por meios tradicionais como um disco mas na nuvem como servi o N o preciso baixar ou instalar nada e as atualiza es s o autom ticas O termo que a Salesforce usa para seu compromisso em toda a empresa de criar e entregar o servi o baseado em nuvem mais seguro r pido e confi vel Criado para melhorar o sucesso dos clientes o trust salesforce com umsite de status dos sistemas que fornece aos clientes do Salesforce e comunidade acesso a informa es de desempenho do sistema e a atualiza es em tempo real e em hist rico a relat rios de incidentes e a programa es de manuten o em todos os seus principais componentes de sistema O trust salesforce com gratuito para todos os membros da comunidade Salesforce Defini o Guia do usu rio Principais conceitos e termos 2 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es Abrevia o de aplicativo Um conjunto de componentes como guias relat rios pain is e p ginas do Visualforce que atendem a necessidades comerciais espec ficas O Salesforce fornece aplicativos padr o que podem ser personalizados como o Sales e o Call Center Os aplicativos padr o podem ser personalizados para se adaptarem sua rotina de trabalho Um dos v rios pacotes configur veis de produtos e servi os do Salesforce cada qual voltado para um conjunto diferente de necessidades de neg cios Todas as edi es do Salesfor
263. o Esses tipos de licen a de usu rio podem acessar o Salesforce1 N o h necessidade de uma licen a especial do Salesforce1 ou de uma licen a m vel Personal Editio A Database com Edition n o suportada Group Edition Professional Edition Enterprise Edition Edi o Performance Unlimited Edition Developer Edition Contact Manager Edition As seguintes licen as de usu rio n o s o suportadas usu rios de portal a menos que sejam usu rios de uma comunidade do Salesforce usu rios do Database com Usu rios do Chatter Plus tamb m usu rios de Sites e do Site com usu rios do conhecido como Chatter Only usu rios Data com e usu rios do Work com do Chatter Free e usu rios do Chatter External Usu rios do Salesforce Plataforma Salesforce e usu rios do Force com Usu rios externos da Comunidade de clientes da Comunidade de clientes Plus e da Comunidade do parceiro Usu rios de portal que s o membros do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Suporte a idioma e local para o aplicativo Salesforcel 191 Nota Voc pode acessar os mesmos dados e funcionalidades dispon veis no site completo conforme determinado pela edi o do Salesforce da sua organiza o pelo seu tipo de licen a de usu rio e pelo perfil de usu rio e conjuntos de permiss es atribu dos a voc Usu rios do Chatter Plus Chatter Free e Chatter External devem ter a permiss o de per
264. o Algumas organiza es tamb m t m op es para criar compilar e distribuir seus Classic e Lightning pr prios aplicativos Essas op es est o todas dispon veis a partir do menu Configura o Os Experience administradores e desenvolvedores do Salesforce usam o menu Configura o com frequ ncia As i i a a Dispon vel em Todas as configura es da interface de usu rio da sua organiza o determinam como todos na sua Ra edi es exceto organiza o acessam esse menu Database com 1 Consulte na parte superior de qualquer p gina do Salesforce e Se est usando o Lightning Experience clique no e selecione In cio da configura o e Se estiver usando o Salesforce Classic e vir Configura o no cabe alho da interface de usu rio clique nela e Se estiver usando o Salesforce Classic e n o vir Configura o no cabe alho clique no seu nome e selecione Configura o 2 Insira o nome da p gina desejada na caixa Busca r pida e selecione a p gina apropriada no menu Q Dica Digite os primeiros caracteres do nome de uma p gina na caixa Busca r pida medida que voc digita as p ginas correspondentes aos termos de pesquisa aparecem no menu Por exemplo para localizar a p gina Configura es de idioma digite confi nacaixa Busca r pida e selecione Configura es de idioma CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais no Salesforce Classic Come ando a usar seus registros Os novos us
265. o clique em Criar Um item do feed para o registro que voc criou ir aparecer e No feed em que voc criou o registro e Como primeiro item no feed do novo registro em si e No feed do Chatter Guia do usu rio Criar registros 86 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para criar registros e Use Criar no objeto do tipo de registro que voc est criando e No feed do Chatter de qualquer um que siga o registro a partir do qual voc criou o novo registro Por exemplo se voc criou um contato a partir da p gina de detalhes do registro para a conta Ind strias ABC qualquer um que siga as Ind strias ABC ver um item de feed para o registro do contato criado CONSULTE TAMB M Criando registros a partir das guias de objeto Criando registros com Cria o r pida Criar registros Criando registros usando a lista suspensa Criar novo A lista suspensa Criar novo dispon vel na barra lateral oferece op es para criar novos registros Para criar um registro usando a lista suspensa 1 Selecione otipo de registro que deseja criar A nova p gina de registro exibida imediatamente na guia apropriada ou a caixa de di logo Carregar um arquivo exibida se voc tiver selecionado Arquivo 2 Preencha os campos 3 Clique em Salvar ou Carregar para Meus arquivos se voc tiver selecionado Arquivo EDI ES Dispon vel em Sa
266. o feed Toda a empresa Caso n o tenha pesquisado na p gina inicial de feeds alterne para Feeds na barra de escopo de pesquisa Guia do usu rio Pesquisar 117 Site completo do Salesforce Classic A lista dos ltimos registros usados filtrada pelos caracteres que voc digitar S o exibidos os cinco registros principais referentes a cada um dos objetos que voc usou mais recentemente Os resultados s o agrupados por objeto e classificados por relev ncia poss vel reclassificar os resultados por cabe alho de coluna A filtragem tamb m est dispon vel caso ativada pelo administrador Na p gina de resultados de pesquisa use Pesquisar feeds para ver resultados de tudo em sua empresa Aprender os fundamentos do Salesforce Como pesquisar em campos de pesquisa Use a pesquisa em caixas de di logo de pesquisa para associar dois registros NESTA SE O Pesquisar na caixa de di logo de pesquisa no Salesforce Classic Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta Pesquisar na caixa de di logo de pesquisa no Lightning Experience Guia do usu rio Pesquisar 118 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamen
267. o gr ficos do modo de exibi o de lista 81 modos de exibi o personalizados 69 71 notas 94 registros 84 D Database com documenta o 6 guias para desenvolvedores 6 Datas formato 102 localidade 102 usando em crit rios de filtro 77 Demonstra es v deos 205 detalhes de navega o 120 Co gt ndice Developer Edition vis o geral 4 dicas 119 dicas para novos usu rios 24 Direito campos pesquisados 140 Diretrizes de acessibilidade ao conte do da Web WCAG 40 43 discuss o pesquisa 139 Divis es alterando a divis o selecion vel 58 divis o de trabalho 58 documenta o 6 Documenta o rea de impress o 204 folhas de dicas 204 guias de implementa o 204 guias do usu rio 204 Documento campos pesquisados 139 E Edi o inline listas avan adas 92 sobre 90 Edi o Performance vis o geral 5 Edi es defini o 3 Editando configura es de email 30 gr ficos do modo de exibi o de lista 82 informa es pessoais 17 28 inline 90 notas e anexos 98 Efetuar login bloqueado 219 dica de login 15 dica de nome de usu rio 15 dom nio personalizado 219 nome de usu rio bloqueado 219 primeira vez 15 senha esquecida 219 Email configura es 30 editando configura es do usu rio 30 Empresa D amp B campos pesquisados 137 Enterprise Edition vis o geral 5 Entregas de conte do folha de dicas 205 Excluindo marcas 178 modos de exibi o de lista
268. o restringe se a usu rios com permiss o Gerenciar usu rios Celulares Windows 8 1 somente para aplicativo de navegador m vel Telefones e tablets N o com Android Apple iPad Apple iPhone Apple iPod Touch Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Conceitos b sicos de seguran a 12 Produto Descri o Edi es suportadas Dispositivos m veis Suporte offline do Salesforce suportados Salesforce Classic Mobile E poss vel visualizar seus Uma vers o gratuita e Telefones e tablets SiM paineis executar limitada est dispon vel com Android relat rios simples registrar chamadas e emails rastrear suas atividades e criar editar e excluir registros A maioria dos objetos de Vendas padr o e alguns objetos de Servi o est o dispon veis E se voc e Professional Edition estiver usando a vers o e completa os objetos e para todos os clientesdo e apple iPhone Salesforce exceto para organiza es Database com A vers o completa requer licen as m veis e est dispon vel para Enterprise Edition e Unlimited Edition configura es personalizados tamb m Edi o Performance s o suportados e Developer Edition CONSULTE TAMB M Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Vis o geral do Salesforce Classic Mobile Vis o geral da edi o do Salesforce Conceitos b sicos de seguran a Perguntas frequentes sobre seguran a e Como posso ter certeza de que meus dado
269. o Gmail e Microsoft Office 365 ou outros aplicativos para ajudar voc a trabalhar Se o administrador adicionou esses aplicativos sua organiza o eles ser o exibidos no Iniciador de aplicativos NESTA SE O Abrir outro aplicativo Salesforce no Salesforce Classic f cil navegar entre aplicativos Salesforce como o aplicativo Vendas e o aplicativo Marketing Abrir um aplicativo a partir do Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um nico menu Abrir outro aplicativo no Lightning Experience Use Pesquisar ou o Iniciador de aplicativos para navegar entre todos os seus aplicativos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic As guias e as op es dispon veis na lista suspensa Criar novo variam de acordo com as suas permiss es e da edi o do Salesforce utilizada EDI ES Dispon vel em Lightning Experience e Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Come ando a usar seus registros 21 Localizar Configura o O modo de localiza o da Configura o depende de qual experi ncia do Salesforce voc est EDI ES usando e das configura es da interface do usu rio da organiza o O Salesforce inclui muitas op es para configura o manuten o e personaliza o da sua Dispon vel em Salesforce organiza
270. o Salesforce1 m vel HTML Recursos do aplicativo Salesforce1 m vel O que est dispon vel em HTML cada vers o Requisitos do aplicativo Salesforce1 m vel HTML Dados dispon veis no aplicativo Salesforce1 m vel HTML Obter o aplicativo Salesforce1 m vel TML Limites e diferen as do Salesforce1 em rela o ao site do Salesforce TML completo Ajuda no aplicativo Para o aplicativo para download do Salesforce1 em iPhones TML Para o aplicativo para download do Salesforce1 em iPads TML Para o aplicativo para download do Salesforce1 em telefones Android TML Para o aplicativo de navegador m vel do Salesforce1 em celulares HTML Para o aplicativo de navegador m vel do Salesforce1 em tablets HTML V deos do Salesforce1 Leve as suas tarefas do desktop para dispositivos m veis V deo Contas e contatos em movimento V deo Configurando e personalizando o Salesforcel Guias e dicas Se o do Salesforce1 nas notas da vers o Winter 16 do Salesforce PDF HTML Guia de administra o do aplicativo m vel Salesforce1 PDF HTML Guia de distribui o para administradores do aplicativo Salesforce1 HTML Dicas para administradores do Salesforce1 PDF Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Recursos do aplicativo Salesforcel m vel O que est dispon vel em cada vers o 185 T picos da ajuda Configurar o aplicativo Salesforce1 m vel com o Assistente do Salesforce1 HTML Considera es
271. o Salesforcel Aprenda algumas dicas truques e pr ticas recomendadas para usar o Notes no Salesforce1 EDI ES Assista a um v deo Como usar o Notes 1 34 Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Para criar notas toque em O na barra de a o Developer O administrador precisar configurar o Notes para a sua organiza o Em seguida voc pode come ar a usar o Notes no Salesforce1 Aqui est o algumas diretrizes para ajud lo e Para adicionar listas com marcadores e listas numeradas a notas use os cones na barra de ferramentas Notas e Para relacionar notas a v rios registros toque em Relacionar registros Para alterar os registros relacionados toque nos nomes desses registros 3 e Paracriar uma tarefa passe o dedo sobre uma linha em uma nota Alternativamente toque em uma linha ou destaque algum texto e em seguida toque em y na barra de ferramentas e Trabalhe com tarefas relacionadas diretamente em uma nota e Para visualizar e pesquisar todas as notas selecione Notas no menu de navega o do Salesforce e Se voc ou o administrador tiver adicionado a lista relacionada Notas aos layouts de p gina voc poder Acessar rapidamente notas relacionadas a partir de registros em vez de ter que mudar para o menu de navega o para abrir o item em Notas Criar notas a partir da lista relacionada Qual a diferen a entre o Notes e a
272. o campo e Permiss es de campo objeto e Configura es de objetos e guias Somente objetos e Pesquisar e Permiss es do sistema e Exibindo e editando permiss es de aplicativos e Exibindo e editando horas de login e Exibindo e editando intervalos de IP de login e Exibindo e editando o acesso ao provedor de servi os e Exibindo listas de perfil Acessibilidade dos campos para objetos personalizados Matriz de depend ncias de campo Fileforce Localiza o e globaliza o e Multimoedas e Fusos hor rios Minhas informa es pessoais e Trocar minha senha e Editando informa es pessoais e Dando acesso de login bot o Enviar link de ativa o Offline e Aplicativos de desktop Force com Flex e Aplicativos da web Force com Conjuntos de Permiss es e Capacidade de pesquisar permiss es e Exibindo editando e criando Exibi es de lista de perfil Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 9 e Criando e Editando Restringindo logins e Horas e intervalos de IP em perfis Sandbox e Developer Sandbox por uma taxa adicional e Sandbox c pia completa por uma taxa adicional e Sandbox somente para configura o por uma taxa adicional Pesquisar e Marcas pessoais e Marcas p blicas Seguran a e Aplicativos conectados OAuth e Campos personalizados criptografados e Seguran a geral e Recurso de identidade e Login nico recebido e Pol ticas de senha e log
273. o de PDFs de cota es e Previs o personaliz vel e Emails e Salesforce Knowledge e Feeds e Comunidades Guia do usu rio Perguntas frequentes de configura o 48 A aus ncia de um recurso nesta lista n o implica na exist ncia de suporte Somente Live Agent casos e contas t m suporte com idiomas com escrita da direita para a esquerda Idiomas somente plataforma Em situa es em que o Salesforce n o fornece tradu es padr o use idiomas somente da plataforma para localizar aplicativos e funcionalidades personalizadas que voc tenha criado com base na plataforma Salesforce1 Voc pode traduzir itens como r tulos personalizados objetos personalizados e nomes de campos Tamb m poss vel renomear a maioria dos objetos r tulos e campos padr o Os textos informativos e de r tulos que n o sejam de campo n o podem ser traduzidos Idiomas somente de plataforma est o dispon veis em todos os locais do aplicativo em que poss vel selecionar um idioma No entanto quando voc seleciona um idioma somente de plataforma todos os r tulos padr o do Salesforce adotam como padr o o ingl s ou em alguns casos um idioma do usu rio final ou com suporte total Quando especificado um idioma somente de plataforma os r tulos de objetos e campos padr o voltam para ingl s exceto e Ingl s Austr lia Ingl s ndia Ingl s Mal sia e Ingl s Filipinas voltam para Ingl s Reino Unido e Alem o ustr
274. o n trimestre fiscal O intervalo n o inclui o trimestre fiscal corrente O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do trimestre fiscal n trimestres fiscais ap s o trimestre fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia do trimestre fiscal Come a 00 00 00 no primeiro dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do ano fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia do ano fiscal O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do ano fiscal n anos fiscais atr s e continua at o fim do ltimo dia do ano fiscal anterior ao ano fiscal atual O intervalo n o inclui o ano fiscal corrente O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no primeiro dia do ano fiscal posterior ao ano fiscal atual e continua at o fim do ltimo dia do n ano fiscal O intervalo n o inclui o ano fiscal corrente O trimestre fiscal definido na p gina Ano fiscal em Configura o Come a 00 00 00 no p
275. o que voc inclua funcionalidades de forma f cil e eficiente Comunidade do Salesforce com O Salesforce oferece treinamento suporte consultoria compromissos melhores desempenhos e quadros de discuss o para ajudar voc a ter sucesso Visite a Comunidade do Salesforce com Aprender os fundamentos do Salesforce Principais conceitos e termos medida que voc vai se familiarizando mais com o Salesforce til aprender alguns conceitos e termos principais Eles surgir o com frequ ncia quando voc interagir com o produto a documenta o e nossos profissionais de atendimento Estes conceitos o ajudar o a entender como o Salesforce funciona E os termos o ajudar o a entender alguns dos seus muitos componentes Conceitos Conceito Nuvem Computa o em nuvem Software as a Service SaaS Trust Termos Termo Aplicativo Edi o Defini o o nome que a Salesforce d a uma federa o flex vel de recursos que ajudam a realizar certos tipos de atividades como a venda de produtos o suporte aos clientes ou a colabora o com seus colegas de trabalho Dois exemplos comuns que voc encontrar s o Service Cloud e Sales Cloud Tecnologia que permite servi os baseados na Internet que permitem se inscrever e efetuar login por meio de um navegador O Salesforce fornece seus servi os na nuvem Outros servi os familiares de computa o em nuvem incluem o Google Apps e a Amazon com Software n o e
276. o redefino resultados de pesquisa Use estas diretrizes para encontrar rapidamente registros na p gina de resultados de pesquisa EDI ES NESTA SE O Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Como refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic o e i Experience Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente a Dispon vel em todas as Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience ie Use nossas diretrizes para navegar pela p gina de resultados de pesquisa e localizar registros rapidamente Como refinar resultados de pesquisa no Salesforce Classic Use nossas diretrizes para classificar e filtrar resultados e localizar registros rapidamente EDI ES Ao usar a barra de pesquisa global voc pesquisa em todos os objetos e em v rios tipos de campos em um registro incluindo campos personalizados e de texto longo Se voc inserir mais de um Dispon vel em Salesforce termo ser o retornados resultados contendo todos os termos de pesquisa o que pode ser excessivo Classic Veja a seguir algumas estrat gias para localizar o registro que voc est procurando ap s realizar uma pesquisa completa Dispon vel em todas as edi es Pesquisando em tudo O padr o da pesquisa retornar resultados referentes aos objetos que voc mais usa Para expandir a pesquisa para outros objetos use Pesquisar tudo Se a op o Pesquisar tudo n o estiver
277. oc especifique condi es para os filtros usando operadores l gicos Para alterar o relacionamento E padr o entre cada filtro 1 Clique em Adicionar gt l gica de filtro 2 Insira cada n mero de linha de filtro separado por um operador Operador Defini o AND Localiza registros que correspondem a ambos os valores OR Localiza registros que correspondem a qualquer um dos valores NOT Localiza registros que excluem os valores CONSULTE TAMB M Filtrar operadores Filtrar por valores em branco Filtrando pelos valores de lista de op es especial Filtrar operadores O operador de um filtro como o verbo de uma frase Ao escolher crit rios de filtro use um operador para especificar a a o que deseja que o filtro tome Voc pode usar os seguintes operadores ao inserir crit rios de filtragem em modos de exibi o de lista relat rios pain is e alguns campos personalizados Operador Usos igual Use para uma correspond ncia exata Por exemplo Criado igual hoje inferior a Use para resultados que s o menores que o valor inserido Por exemplo Cota inferior a 20 mil retorna registros em que o campo de cota est entre 0 e 19 999 99 superior a Use quando quiser que os resultados excedam o valor inserido por exemplo Cota superior a 20 mil apresenta registros nos quais o valor da cota come a em 20 000 01 inferior ou Use para resultados que correspondam ou sejam inferiores ao valor inserido igual
278. odutos dispon veis de forma geral ou na vers o beta al m de todas as mudan as em recursos e produtos existentes Para localizar as notas da vers o basta procurar Notas da vers o na Ajuda do Salesforce O nome do servi o de CRM por computa o em nuvem da Salesforce O nome da empresa Vis o geral da edi o do Salesforce O Salesforce oferece v rios pacotes configur veis de produtos e servi os cada qual voltado para um conjunto diferente de necessidades de neg cios Esses pacotes chamados de edi es compartilham todos a mesma apar ncia mas variam nos recursos funcionalidade e pre o Por exemplo um recurso dispon vel na edi o Professional por uma taxa adicional pode ser inclu do na edi o Enterprise Uma boa op o come ar com uma edi o mais b sica e atualizar posteriormente medida que os neg cios crescem Para ver uma tabela comparativa das edi es e seus recursos consulte a p gina Edi es e pre os do Salesforce Nota A Ajuda do Salesforce descreve todos os recursos geralmente dispon veis incluindo aqueles n o dispon veis em todas as edi es Para saber se um recurso est dispon vel na sua EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic A sua edi o do Salesforcedetermina os recursos e funcionalidades que podem ser acessados Para descobrir que edi o est usando observe a guia ou t tulo do navegador edi o procure por ele na ajuda e verifique a tabe
279. oedas o formato e o tipo de moeda s o determinados pelo campo Moeda do registro que est sendo criado ou editado EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Selecionando valores da lista de op es 88 Q Dica Ao inserir um valor monet rio ou qualquer outro tipo de n mero poss vel usar os atalhos k m ou b para indicar milhares milh es ou bilh es Por exemplo se for digitado 50k aparecer 50 000 No entanto esses atalhos n o funcionam para os crit rios de filtro Datas e horas V ri Ao os campos permitem que voc insira uma data ou uma hora no formato especificado pela configura o de Localidade pessoal inserir datas voc pode escolh las no calend rio ou inseri las manualmente S o v lidas somente as datas dentro de determinado intervalo A data v lida mais antiga 1700 01 01700 00 002 GMT ou pouco ap s am eia noite de 1 de janeiro de 1700 A ltima data v lida 4000 12 31T00 00 002 GMT ou pouco depois da meia noite de 31 de dezembro de 4000 Esses valores s o deslocados conforme o fuso hor rio Por exemplo no fuso hor rio do Pac fico a data v lida mais ant iga 1699 12 31716 00 00 ou 16h do dia 31 de dezembro de 1699 Q Dica e Os anos aparecem e s o salvos como quatro d gitos mas voc pode inserir os dois ltimos d gitos e o Salesforc
280. olher o valor Verdadeiro ou Falso Como op o digite manualmente Verdadeiro ou Falso nos crit rios de filtro Estes s o os campos dispon veis e seus valores Campo de lista de op es especial Valor Descri o EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Os campos dispon veis variam de acordo com a sua edi o do Salesforce Contas e contatos conta pessoal Verdadeiro A conta uma conta pessoal Observe que o administrador poder ter personalizado o nome desse campo O campo exibido como cone de conta pessoal 8 Falso A conta uma conta comercial Contas leads e oportunidades Conta Verdadeiro A conta uma conta de parceiros ou o propriet rio do lead ou de parceiros da oportunidade um usu rio parceiro Falso A conta n o uma conta de parceiros ou o propriet rio do lead ou da oportunidade n o um usu rio parceiro Atividades O dia inteiro Verdadeiro Aplica se apenas a compromissos n o a tarefas O compromisso est marcado como se estendendo pelo dia inteiro Falso O compromisso tem uma hora espec fica Aprender os fundamentos do Salesforce Campo de lista de op es especial Atividades Fechado Atividades Convite para o compromisso Apenas para relat rios Atividades Tarefa Campanhas Ativo Casos Fechado Casos Escalado Casos Novo coment rio de autoatendimento Casos Aberto Apenas para relat rios Casos Comentado pelo autoatendim
281. om a configura o m vel padr o A configura o padr o sincroniza automaticamente com seu dispositivo m vel os registros acessados por ltimo no Salesforce Voc tamb m pode pesquisar e fazer download de todos os registros do Salesforce que n o estejam dispon veis no seu dispositivo Para descobrir se foi atribu da sua conta de usu rio uma licen a m vel para acessar a vers o completa do Salesforce Classic Mobile consulte sua configura o pessoal e Sea caixa de sele o Usu rio m vel estiver marcada voc poder instalar e executar o Salesforce Classic Mobile Se a caixa de sele o Usu rio m vel estiver marcada maso campo Configura o m vel estiverem branco voc poder ativar o Salesforce Classic Mobile usando a configura o m vel padr o e Seacaixa de sele o Usu rio m vel n o estiver marcada e voc for cliente das edi es Enterprise Professional Unlimited Performance ou Developer talvez tenha acesso vers o gratuita do Salesforce Classic Mobile Pergunte ao administrador se voc tem acesso vers o gratuita do Salesforce Classic Mobile 7 Nota Acaixa de sele o Usu rio m vel desativada por padr o para os novos usu rios das edi es Unlimited e Performance Meu telefone compat vel com o aplicativo Salesforce Classic Mobile O aplicativo Salesforce Classic Mobile pode ser executado em iPhones dispositivos iPod Touch e na maioria dos dispositivos BlackBerry e Android Para
282. om gr ficos no Lightning Experience Editar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightning Experience Editar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightning Experience Refine ou atualize os gr ficos do modo de exibi o de lista personalizados para assegurar que voc est vendo as visualiza es de dados mais significativas H tr s tipos de gr ficos barra vertical barra horizontal e anel Para um gr fico do modo de exibi o de lista voc pode alterar a exibi o de dados para outro tipo se desejado Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o 6 no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic Na p gina inicial de um objeto clique em amp No painel Gr ficos que aparece selecione o nome de um de seus gr ficos personalizados Clique em Selecione Editar gr fico exibida uma caixa de di logo Fa a as altera es no nome do gr fico no tipo de gr fico no tipo de agregado no campo do agregado ou no campo de agrupamento O tipo de agregado especifica como os dados do campo s o calculados por soma contagem ou m dia O campo de agregado especifica o tipo de dados a ser calculado O campo de agrupamento fornece r tulos aos segmentos do gr fico Para exibir seu gr fico editado clique em Salvar EDI E
283. on veis variam de acordo com a sua edi o do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 133 Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada todos os campos Nome local V L V V L Telefone V V residencial Sobrenome a vA V Sobrenome V V V V V local Endere o de v va correspond ncia Nome do meio V V V Nome do meio V vA vA local Celular V V Outro V V endere o Outro vA Y telefone Telefone V V Sufixo i V V V T tulo y y Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Aprender os fundamentos do Salesforce Campos Pesquisa da Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Salesforce CRM Content Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar conte do Pesquisa de procura padr o Guia do usu rio Pesquisar 134 Pesquisa de Pesquisa global procura e avan ada Pesquisa de
284. on vel A pesquisa global n o localiza informa es em feeds Use a pesquisa de feed para isso Na p gina Feed puxe para baixo no topo da p gina para expor a caixa de pesquisa Aplicativo de navegador m vel Salesforcel A lista dos ltimos registros usados filtrada pelos caracteres que voc digitar Conforme voc digita a lista tamb m come a a mostrar registros correspondentes n o acessados recentemente S o exibidos v rios resultados referentes ao objeto selecionado na barra de escopo de pesquisa Altere o objeto para ver mais resultados Os resultados s o ordenados por relev ncia poss vel reclassificar os resultados por tipo de campo Na p gina de resultados de pesquisa selecione Feeds na barra de escopo de pesquisa para ver os resultados do feed Toda a empresa Site completo do Lightning Experience A lista dos ltimos registros usados filtrada pelos caracteres que voc digitar Conforme voc digita a lista tamb m come a a mostrar registros correspondentes n o acessados recentemente S o exibidos resultados referentes ao objeto selecionado na barra de escopo de pesquisa Principais resultados mostra os principais resultados referentes aos objetos mais usados Altere o objeto para ver mais resultados Os resultados s o ordenados por relev ncia N o dispon vel Voc pode usar a pesquisa global na p gina inicial de feeds para ver os resultados d
285. on vel em todas as 1 Na guia Geral clique em Configura es em Hist rico de navega o edi es 2 Naop o Verificar se h vers es atualizadas das p ginas armazenadas selecione Automaticamente 3 Naop o Espa o em disco a ser usado insira ao menos 50 MB Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegadores 35 Guia Seguran a 1 Na guia Seguran a clique em N vel personalizado em Internet e v at a se o Script 2 Verifique sea op o Script ativo est habilitada O JavaScript depende do fato de essa configura o estar habilitada Guia Privacidade 1 Na guia Privacidade clique em Avan ado 2 Selecione a op o Ignorar manipula o autom tica de cookies 3 Selecione a op o Sempre permitir cookies da sess o 4 Para a op o Cookies de terceiros selecione Aceitar Guia Avan adas Na guia Avan adas v at a se o Seguran a e fa a o seguinte e N omarqueaop o N o salvar p ginas criptografas em disco e Selecione Usar TLS 1 0 Usar TLS 1 1 eUsar TLS 1 2 N o deixe de desmarcar Usar SSL 2 0 e Usar SSL 3 0 N o h mais suporte para SSL no Salesforce Q Dica Aop o Esvaziar a pasta Temporary Internet Files quando o navegador for fechado faz com que o cache seja liberado quando o Internet Explorer for fechado Isso aumenta a privacidade mas pode diminuir o desempenho CONSULTE TAMB M Navegadores suportados Configurando o Firefox Para garan
286. or rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais na caixa Busca r pida e selecione Informa es pessoais 2 Especifique estas configura es conforme necess rio e Para Fuso hor rio selecione o fuso hor rio principal e Para Localidade selecione seu pa s ou regi o geogr fica e Para Idioma selecione seu idioma principal Todo o texto e ajuda online aparecem no idioma selecionado EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com e Para Codifica o de email selecione o conjunto de caracteres e op o de codifica o para email enviado pelo Salesforce 3 Clique em Salvar CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Aprender os fundamentos do Salesforce Editar configura es de email Para alterar as configura es de email que se aplicam a todos os emails de sa da enviados pelo aplicativo 1 Em suas configura es pessoais insira Minhas configura es de email nacaixa Busca r pida e selecione Minhas configura es de email 2 Fa a as altera es Nota No Personal Edition e no Developer Edition todos os emails enviados ter o uma linha com o slogan do Salesforce adicionada abaixo da sua assinatura pessoal CONSULTE TAMB M Localizar suas configura es pessoais Definir prefer ncias do tipo d
287. oria 7 Nota Voc n o poder conceder acesso a certas organiza es de suporte se o administrador tiver configurado restri es ou se a licen a de um aplicativo empacotado impedir isso CONSULTE TAMB M Conhe a o administrador do Salesforce Localizar suas configura es pessoais Redefinir sua senha esquecida Caso voc esque a a sua senha clique no link esqueci a senha na p gina de login para redefinir sua senha por email Tudo o que voc precisa do seu nome de usu rio 1 Na p gina de login clique no link esqueci a senha 2 Digite seu nome de usu rio e clique em Continuar Um email contendo instru es para redefinir sua senha enviado para o endere o especificado em suas configura es pessoais do Salesforce 3 Dentro de 24 horas clique no link fornecido no email responda sua pergunta de seguran a e clique em Continuar O link no email pode ser usado apenas uma vez e expira ap s 24 horas 4 Quando solicitado insira uma nova senha Guia do usu rio Conceder acesso de login 221 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Concedendo acesso ao administrador dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited Developer e Database com PERMISS ES DO USU RIO Para exibir o hist rico da trilha de auditoria de configura o e Exibir configura o EDI ES Dispon vel em Salesfor
288. os os campos D V EDI ES Dispon vel em Salesforce Pesquisa global Classic Dispon vel com uma licen a Y do Data com Prospector em Edi es Contact Manager sem objeto Lead Group Y Professional Enterprise Performance e Unlimited v Dispon vel com uma licen a do Data com Clean em Edi es Professional Enterprise Performance e Unlimited V Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 138 Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Pesquisa avan ada Pesquisa global Endere o principal V Nome comercial N N V principal N mero de telefon N V URL P y CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Painel Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada Pesquisa global pesquis veis lateral Dispon vel em Salesforce T tulo V D V Classic Todos os campos Pi Dispon vel em Edi es personalizados e Professional Enterprise personalizados do tipo Performance Unlimited e numera o autom tica Developer definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Discuss o As discuss es permi
289. os do Salesforce Campos pesquis veis M trica Campos pesquis veis Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral Descri o V Nome V y Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Nota Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Corpo V T tulo vA V CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Pesquisa global Pesquisa global Guia do usu rio Pesquisar 146 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Contact Manager Group Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 147 Campos pesquis veis Oportunidade Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de Pesquisade Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura procura global e padr o avan ada campos de nome Dispon vel em Salesforce Pesquisa de Classic procura avan ada Os
290. os e dados Use guias pesquisa ou listas para ver seus dados EDI ES A maior parte dos dados do seu Salesforce s o armazenados em registros individuais e organizados em objetos Por exemplo o objeto Conta apresenta todos os registros da sua conta Se a empresa Dispon vel em Salesforce Acme for uma de suas contas voc ter um registro da conta da Acme Classic Ao trabalhar com registros importante lembrar que os tipos de registros que voc pode criar Dispon vel em Todas as exibir editar e excluir s o determinados pelas configura es de administrador como perfil de edi es usu rio ou conjunto de permiss es O acesso aos registros individuais pode ser determinado por outras configura es como configura es de compartilhamento E seu acesso aos campos nos tipos de registros pode ser controlado por seguran a em n vel de campo Trabalhe com seu administrador para se certificar de que voc tem acesso aos registros e dados necess rios Existem algumas maneiras f ceis de localizar e exibir seus registros e Em uma guia como Contas ou Contatos comece a partir do modo de exibi o padr o e clique em Ir ou selecione um modo de exibi o diferente A p gina resultante que aparece chamada de modo de exibi o de lista e Procure um registro usando palavras chave como um nome ou endere o armazenado no registro Use a barra de pesquisa no banner exibido na maioria das p ginas e Em muitos registros abaixo da
291. os seguintes links e comandos e Pesquisar Use a caixa de pesquisa do cabe alho se n o tiver a pesquisa da barra lateral e Olink Marcas e a lista suspensa Marcas recentes e Alista suspensa Divis es e Alista suspensa Criar novo e Um atalho Calend rio para seu ltimo modo de exibi o de calend rio e Alista Itens recentes e Mensagens e alertas e Links personalizados e Um atalho para a Lixeira Guia do usu rio Entendendo a barra lateral do Salesforce 55 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com As op es em sua barra lateral variam de acordo com os recursos ativados e se o administrador personalizou o layout de p gina Exibindo e ocultando a barra lateral recolh vel Se o seu administrador tiver ativado a barra lateral recolh vel ela poder ser exibida ou ocultada conforme necess rio Q Nota Os usu rios do centro de atendimento n o ver o chamadas recebidas se eles reduzirem a barra lateral Clique na borda da barra lateral para abri la ou fech la quando necess rio Home Chatter Profile Groups Files Leads Contacts Create New ad Accounts W Home bi View All Accounts v Go EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Trabalhando com itens relacionados diretamente a partir do registro que voc est exibindo Em registros do Salesforce links e d
292. os selecionada Os tipos de registros que podem ser pesquisados variam de acordo com a edi o do software Aspectos a serem observados sobre campos pesquis veis e A pesquisa global consulta mais campos por objeto em compara o com os outros tipos de pesquisa e Por padr o as pesquisas avan adas consultam um conjunto limitado de campos chamados de campos de Nome para cada objeto Se a pesquisa de um registro retorna um grande n mero de correspond ncias como um contato com um nome bastante comum voc pode pesquisar todos os campos pesquis veis do registro para restringir os resultados Se estiver dispon vel na caixa de di logo de pesquisa avan ada selecione Todos os campos e insira outros termos de pesquisa exclusivos do registro como o endere o de email do contato e N o poss vel pesquisar campos criptografados de f rmula e de pesquisa e N o poss vel localizar alguns objetos pela pesquisa da barra lateral nem pela pesquisa avan ada Use a pesquisa global ou a pesquisa na guia do objeto para localizar Artigos Grupos arquivos t picos e pessoas do Chatter Salesforce CRM Content Documentos Cat logos de pre os Produtos Solu es 7 Nota Quando voc pesquisa um valor em um campo oculto pela seguran a no n vel de campo os resultados incluem o registro que cont m o campo No entanto voc n o pode ver o campo Essa tabela mostra os tipos de pesquisa permitidos em ca
293. os sobre um registro 3 Uma barra lateral onde se pode pesquisar e criar rapidamente novos registros entre outras coisas 4 Se es do registro com campos principais e links Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Entendendo as p ginas do Salesforce 54 5 Listas relacionadas que agrupam e exibem links para outros registros associados quele que voc est exibindo Voc pode alterar a ordem das listas relacionadas na sua p gina 6 V rios links que ajudam a percorrer a p gina ou a acessar p ginas diferentes ou sites externos Vamos analisar esses elementos em uma p gina de detalhe da conta Home Chatter Profile Groups Files Leads tlliSd Contacts Data com Opportunities Reports Dashboards Products Salesforce com Inc nasm W Salesforce com Inc amp Mike Booth j Sean Alpert j David Austin Holly Sparks Customize Page Printable View Help for this Page O de Hide Feed 4 Following X Edit Tags Public 5K Employees o hi Di Post Brile 4Link al Poll Show All Write something Followers Sort by Most Recent Activity Y Messages and Alerts Holly Sparks Hot account Comment Like Today at 2 54 PM Y Recycle Bin Back to List Accounts Contacts 3 Open Activities j0 Activity History J0 Opportunities j0 Cases 0 Partners 0 Notes amp Attachments 0 Account Detail Edit Delete Sharing Get Contacts
294. ou conjunto de permiss es O acesso aos registros individuais pode ser determinado por outras configura es como configura es de compartilhamento E seu acesso aos campos nos EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es tipos de registros pode ser controlado por seguran a em n vel de campo Trabalhe com seu administrador para se certificar de que voc tem acesso aos registros e dados necess rios Existem algumas maneiras f ceis de localizar e exibir seus registros e Em uma guia como Contas ou Contatos comece a partir do modo de exibi o padr o e clique em Ir ou selecione um modo de exibi o diferente A p gina resultante que aparece chamada de modo de exibi o de lista e Procure um registro usando palavras chave como um nome ou endere o armazenado no registro Use a barra de pesquisa no banner exibido na maioria das p ginas e Em muitos registros abaixo das se es da p gina principal procure listas relacionadas que identificam os registros associados quele que voc est exibindo Por exemplo um registro de conta provavelmente tem uma lista de contatos relacionados a essa conta CONSULTE TAMB M Entendendo as p ginas do Salesforce Conhe a o administrador do Salesforce Criar registros A cria o de registros um procedimento padr o para a maioria dos usu rios do Salesforce Alguns objetos como Conta t m diretrizes e considera es especiais
295. pidas no Salesforce1 se o Chatter estiver desativado A y Ativar o Salesforce1 a partir de notifica es por email e links para resumos do y y Chatter L gica comercial e automa o de processo Enviar registros para aprova o y v Exibir o status de aprova es pendentes e aprovar ou rejeitar solicita es de y y aprova o somente iOS Continuar ou excluir entrevistas de fluxo em pausa 4 Notifica es Receber notifica es em aplicativos y y Receber notifica es por push A Configurar as notifica es por push que s o enviadas y Offline Exibir dados armazenados em cache ao trabalhar offline 4 Acesso Acessar comunidades criadas usando o modelo Guias do Salesforce A Visualforce Alternar entre v rias contas ou comunidades do Salesforce sem sair do aplicativo y Abrir a maioria dos URLs do Salesforce diretamente no Salesforce1 A somente para iOS Configurar conex es a v rias inst ncias da p gina de login y Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel 189 Recurso Aplicativos para Aplicativo para download no iOS e navegador m vel Android v7 x Controlar o acesso ao aplicativo com um PIN de seguran a A Personaliza es e configura es de usu rio aplicativo Exibir p ginas do Visualforce Acessa p ginas do Lightning e aplicativos personalizados e de terceiros y y Ver uma sele o e organiza o de a es personalizada na barra de a
296. plo para procurar algu m cujo sobrenome von hausen digite von hausen e Em organiza es com o Portal de clientes do Salesforce ou o portal do parceiro ativado poss vel filtrar os resultados que ser o exibidos na caixa de di logo de pesquisa de usu rios selecionando uma fila ou um grupo de usu rios na lista suspensa Propriet rio 0u Atribu do a e Se sua organiza o usar divis es e voc tiver a permiss o Afetado por divis es os resultados da caixa de di logo de pesquisa incluir o registros da divis o selecionada na janela de di logo de pesquisa Pesquisa de conclus o autom tica Se ativado pelo administrador as pesquisas suportar o o preenchimento autom tico EDI ES As pesquisas padr o e avan adas podem exibir uma lista din mica de registros correspondentes recentemente usados quando um campo de pesquisa for editado Esta lista est restrita a objetos do tipo adequado e com exce o das pesquisas dos usu rios preenchida com os itens rec m usados Por exemplo ao editar uma pesquisa de Conta voc pode ver contas usadas recentemente com nomes que correspondem ao prefixo que voc inseriu Os contatos usados recentemente n o aparecem nessa lista Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es A pesquisa de conclus o autom tica est sujeita s seguintes restri es e Voc deve ter acessado recentemente registros adequados para a que lista da pesq
297. pos os perfis Use a pesquisa para localizar informa es rapidamente em seus feeds NESTA SE O Pesquisar seus feeds no Lightning Experience Pesquise pessoas grupos e arquivos em seus feeds Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic Pesquise feeds pessoas grupos t picos e arquivos no Chatter Pesquisar seus feeds no Lightning Experience Pesquise pessoas grupos e arquivos em seus feeds 1 Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabe alho 2 Na p gina de resultados de pesquisa clique em FEEDS para ver publica es do feed Toda a empresa que incluem correspond ncias do termo de pesquisa Pesquisar seus feeds no Salesforce Classic Pesquise feeds pessoas grupos t picos e arquivos no Chatter 1 Insira seus termos de pesquisa na caixa de pesquisa do cabe alho 2 Clique em Pesquisar A p gina de resultados da pesquisa mostra correspond ncias no Salesforce incluindo o Chatter A partir da p gina de resultados da pesquisa poss vel refinar ainda mais sua pesquisa Por exemplo para ver os resultados da pesquisa em todos os feeds do Chatter clique em Feeds de pesquisa Tamb m poss vel pesquisar feeds espec ficos Por exemplo para localizar onde uma pessoa mencionada em um grupo digite o nome da pessoa na caixa de pesquisa acima do feed de grupo Exemplo Guia do usu rio Pesquisar em seus feeds 182 EDI ES Dispon vel no Salesforce Classic e no Lightning Experience
298. promisso o foco do teclado adotar como padr o o campo Assunto independentemente de seu local na p gina Bot es links e campos que n o est o ativos s o rotulados com um atributo desativado Por exemplo quando voc usa um assistente com v rias etapas alguns bot es podem estar desativados at voc selecionar uma op o espec fica Usu rios de leitores de tela Os aplicativos sob demanda do Salesforce s o projetados para aproveitar os recursos mais modernos e mais amplamente usados em softwares de leitura de tela Embora voc possa encontrar muitas combina es de navegadores e leitores de tela que funcionam bem recomendamos usar as vers es mais recentes do Mozilla Firefox e JAWS ou NVDA com o Salesforce Esses recursos do Salesforce ajudam a garantir uma experi ncia acess vel O Modo de acessibilidade ajuda voc a trabalhar com mais efic cia no Salesforce especialmente em relat rios pain is e exibi es em lista Consulte Vis o geral do modo de acessibilidade na p gina 41 para obter mais informa es Imagens importantes t m alternativas de texto equivalentes finalidade da imagem Imagens n o importantes t m equivalentes de texto vazios ou s o implementadas via CSS As imagens que mostram informa es detalhadas tamb m s o links para os dados de origem Por exemplo os Pain is cont m gr ficos e tabelas visuais Para acessar os dados de relat rio usados para gerar a tabela ou o gr fico b
299. quando sair da p gina Altere o n mero e a ordem das colunas exibidas clicando em Editar ao lado da lista suspensa no canto superior direito Se o administrador tiver ativado a edi o inline da sua organiza o edite registros nicos diretamente na lista clicando duas vezes em valores de campos individuais Se o administrador lhe tiver concedido a permiss o Edi o em massa das listas voc poder editar at 200 registros de uma s vez Nas exibi es em lista de conta contato e lead clique no cone Abrir calend rio na parte inferior da p gina para ver uma exibi o semanal do calend rio abaixo da lista Em seguida voc pode arrastar um registro da lista para um time slot no calend rio e criar rapidamente um compromisso associado a esse registro Observe que o administrador controla a disponibilidade do recurso Agendamento por arrastar e soltar Guia do usu rio Trabalhando com listas avan adas 57 Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Navegando por listas longas 58 Navegando por listas longas V rias p ginas de lista no Salesforce incluem as seguintes ferramentas para gerenciar uma grande quantidade de dados e Para exibir uma lista filtrada de itens selecione uma lista predefinida da lista suspensa Exibir ou clique em Criar novo modo de exibi o para definir sua pr pria exibi o personalizada Para editar ou excluir qualquer exibi o que voc tenha criado selecione a n
300. r Tablets Android Good Access Google Chrome Good Access Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel 190 Aplicativo Salesforcel Dispositivos suportados Sistema operacional m vel Navegador m vel compat vel compat vel Celulares Nokia Lumia 1020 e HTC Atualiza o Windows 8 1 Microsoft Internet Explorer 11 8X Celulares BlackBerry Z10 BlackBerry OS 10 2 ou posterior Navegador BlackBerry Celulares BlackBerry Z30 BlackBerry OS 10 2 1 3175 ou Navegador BlackBerry posterior Para um desempenho ideal do Salesforce1 recomendamos manter os sistemas operacionais de seus dispositivos m veis atualizados para os dispositivos m veis mais atuais conforme permitido pelo seu plano m vel Vers es futuras do Salesforce1 podem exigir a remo o do suporte para sistemas operacionais mais antigos e s vezes as vers es de sistemas operacionais mais novas n o funcionam bem em dispositivos mais antigos Ao usar o aplicativo de navegador m vel recomendamos a desativa o do Modo de Navega o An nima no Chrome Navega o InPrivate no Internet Explorer ou Navega o Privada no Safari ou no Navegador do BlackBerry Edi es e licen as do Salesforce As seguintes edi es e tipos de licen as de usu rio do Salesforce permitem usar o Salesforce Edi es do Salesforce As seguintes edi es do Salesforce permitem usar o Salesforce1 Tipos de licen a de usu ri
301. r o exceto p ginas administrativas Configura o e Ajuda Quando voc especifica um idioma do usu rio final os r tulos e a Ajuda que n o est o traduzidos aparecem em ingl s Os idiomas do usu rio final destinam se exclusivamente a uso pessoal pelos usu rios finais N o use idiomas do usu rio final como idiomas corporativos A Salesforce n o fornece suporte ao cliente em idiomas do usu rio final Os idiomas do usu rio final incluem e rabe ar e B lgaro bg e Croata hr e Tcheco cs e Ingl s Reino Unido en GB e Grego el e Hebraico iw e H ngaro hu e Indon sio in e Polon s p1 e Portugu s Portugal pt PT e Romeno ro e Eslovaco sk e Esloveno s1 e Turco tr e Ucraniano uk e Vietnamita vi 7 Nota A Salesforce fornece suporte limitado a idiomas com escrita da direita para a esquerda rabe e hebraico para os recursos a seguir e Live Agent e Casos e Contas Esses recursos t m suporte apenas no site completo do Salesforce n o no Salesforce1 ou em outros clientes m veis N o h garantia de que os idiomas com escrita da direita para a esquerda funcionem com qualquer outro recurso do Salesforce e n o h planos de expandir a lista de recursos com suporte Os recursos sem suporte para idiomas com escrita da direita para a esquerda incluem entre outros os mencionados a seguir e Criador de relat rios Aprender os fundamentos do Salesforce e Gera
302. r uma indica o visual do foco na tela e Esses elementos s o identificados em nossa marca o de p gina para ajud lo a interagir com eles Os cabe alhos s o marcados como tal em vez do conjunto de campos e elementos de legendas para o agrupamento de controles de formul rio Oprincipal cabe alho da p gina normalmente no in cio da rea de conte do principal um cabe alho de n vel 1 Voc poder alternar para esse cabe alho com uma tecla de atalho As tabelas de dados t m uma marca o de tabela de dados exceto exibi es em lista avan adas apenas no Modo padr o para auxiliar na identifica o dos cabe alhos para cada c lula As listas fornecidas na rea de conte do principal s o marcadas como listas Aprender os fundamentos do Salesforce Um link para pular primeiro link foc vel do teclado em cada p gina permitir alternar o foco para o in cio da rea de conte do principal Isso geralmente ignora os menus de navega o anteriores rea de conte do principal reduzindo bastante o n mero de vezes que a tecla tab teria de ser pressionada para acessar a rea de conte do principal da p gina O foco do teclado colocado dentro das caixas de di logo quando est o abertas permanecendo travado at que a caixa de di logo seja fechada Nas p ginas de edi o o foco do teclado adotar como padr o o primeiro campo edit vel da p gina Quando voc criar ou editar uma tarefa ou com
303. ra parar de seguir um registro clique em x na p gina do registro Ao parar de seguir um registro voc n o ver mais atualiza es futuras dele no seu feed CONSULTE TAMB M Seguir pessoas Localizar suas configura es pessoais Participar ou sair de grupos Participe de grupos para colaborar com outras pessoas em projetos ou reas comuns de interesse Compartilhe com o grupo arquivos e informa es relacionados a projetos 1 V para a p gina de detalhes do grupo 2 Para participar de um grupo p blico clique em Participar ou em Participar do grupo Para particular de um grupo privado clique em Pedir para participar Sua solicita o enviada ao propriet rio e aos gerentes do grupo privado que aceitam ou recusam sua solicita o Voc pode participar de at 100 grupos Todos os grupos s o considerados para esse limite exceto grupos arquivados Por exemplo se voc membro de 100 grupos e 10 deles est o arquivados poss vel participar de mais 10 grupos Para sair de um grupo do qual participa ou retirar sua solicita o para participar de um grupo privado acesse a p gina de detalhes do grupo e clique no x ou em Sair do grupo EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Pesquisar em seus feeds Procurando pessoas gru
304. rastrear diferentes eventos como chamadas emails e reuni es no Salesforce Mesclando contas duplicadas dicas e truques e Voc tem v rios registros para a mesma conta Registros de conta duplicados danificam seus dados A emiss o de relat rios se torna imprecisa e o acompanhamento das atividades fica imposs vel A ferramenta Mesclar contas permite que voc mescle todos os registros de contas em um e permite que voc decida quais dados manter para cada registro Esse v deo guia voc pelo processo para que voc possa obter dados claros e teis rapidamente Contratos de T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores nas v Encorajar colabora o com os Temas do Idea O Temas de ideia permite convidar membros da comunidade a publicar ideias sobre t picos espec ficos de modo que os membros possam resolver problemas ou propor inova es para sua empresa Y O Introdu o ao console do Salesforce O console do Salesforce usa guias para ajud lo a localizar e atualizar registros rapidamente Y qi Preparar se para configurar um Salesforce Console Como configurar um console do Service Cloud para agentes de suporte O Suportando v rios idiomas com o Salesforce Knowledge Aprenda a como traduzir arquivos da base de conhecimento com o Salesforce Knowledge oO N Atualizando processos de direito com vers es de direitos Saiba como criar uma nova vers o de um processo de direito alterar o marco na nova
305. rca es n o exibem objetos personalizados que n o tenham uma guia associada mesmo que as marca es estejam ativadas para o objeto personalizado Voc pode personalizar colunas e filtrar os resultados da pesquisa Pesquisando marcas Insira os termos na caixa de texto Pesquisar marcas e clique em Pesquisar Somente as marcas que correspondem aos crit rios de pesquisa s o listadas na rea de busca da marcas Voc poder clicar em qualquer marca para exibir os registros associados a ela As strings de pesquisa devem incluir pelo menos dois caracteres e podem incluir curingas e operadores O resultado de pesquisa mais recente salvo na rea de busca de marcas ao lado do alfabeto na parte superior da p gina Clique na string de pesquisa para retornar aos seus resultados Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Colaborar dentro do Salesforce 179 Renomeando e excluindo marcas e Para renomear uma marca passe o cursor sobre a marca e selecione Renomear na lista suspenss que aparece ao redor da marca Insira um novo nome para a marca na caixa de texto exibida e clique em Salvar e Para excluir uma marca passe o cursor sobre a marca e selecione Excluir na lista suspensa exibida ao redor da marca A marca removida de cada registro em sua organiza o e colocada na Lixeira Se uma marca for restaurada da Lixeira ela ser automaticamente reassociada aos seus registros anteriores Para obter mais informa es
306. registro ou em branco para o tipo de registro mestre e N o poss vel usar a edi o inline em uma lista avan ada se seus crit rios de filtro do modo de exibi o de lista cont m uma cl usula OU e No caso de listas de atividades voc deve especificar o filtro adicional Tarefa igual a verdadeiro para tarefas ou Tarefa igual a falso para compromissos para que a edi o inline esteja dispon vel Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Excluir registros 93 e Se sua organiza o estiver usando contas pessoais Voc n o pode utilizar a edi o inline para alterar contas pessoais de uma lista de Contatos S poss vel fazer a edi o inline delas em uma lista de Contas Voc s poder usar a edi o inline dos contatos associados s contas corporativas ao especificar um filtro adicional de Ts Person Account EQUALS False nos crit rios da lista Excluir registros Excluindo registros A exclus o de registros um procedimento padr o para a maioria dos usu rios do Salesforce No EDI ES caso de alguns tipos de objetos a exclus o de um registro afeta outros registros relacionados Por exemplo se voc excluir uma conta ou contato todos os patrim nios associados tamb m ser o Dispon vel em Salesforce exclu dos Classic 1 Certifique se de que voc est ciente dos efeitos se houver ao excluir o tipo de registro que voc deseja excluir A ajuda do Salesforce lhe informar
307. registros de objetos relacionados sem precisar escrever f rmulas ou c digo te M Conceitos b sicos sobre grupos Aprenda como agrupar seus dados sem ter de criar campos personalizados Os grupos s o teis para classificar organizar e compreender grandes quantidades de dados no Salesforce de modo r pido e f cil Crie suas pr prias categorias imediatamente sem f rmulas ou campos personalizados te Conceitos b sicos sobre o Criador de relat rios Este v deo o introduz ao criador de relat rios uma interface avan ada do tipo arrastar e soltar para cria o de relat rios Y gt Introduzindo relat rios combinados no Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Demonstra es em v deo 211 T tulo do v deo Para usu rios Para finais administradores Com relat rios combinados voc cria tipos diferentes de informa es em um nico relat rio Nosso exemplo cria oportunidades abertas e fechada e caso de suporte ativos O Uma vis o geral dos pain is Esta demonstra o aborda alguns dos principais recursos dos pain is por exemplo a altera o do gr fico a altera o das op es de drill down e a cria o de pain is din micos de modo que os gerentes de vendas e os membros das equipe possam usar um painel para rastrear o desempenho da equipe e individual Dicas para agendamento de relat rios Aprenda a como agendar relat rios com um usu rio ativo em execu o enviando os
308. registros por uma das colunas de campo Por exemplo poss vel classificar o modo de exibi o de lista Todas as contas pela coluna de campo Nome da conta pela coluna de campo Estado Prov ncia de cobran a e por outras poss vel tamb m classificar modos de exibi o de lista personalizados A classifica o alfanum rica 1 Abra o modo de exibi o de lista 2 Clique no cabe alho da coluna de campo pela qual deseja classificar Uma seta aparece indicando como a lista est classificada a partir do primeiro registro da coluna alfanum rica ou do ltimo 7 Nota A partir da vers o Spring 13 n o ser poss vel classificar os modos de exibi o de lista do objeto Usu rios em organiza es do Salesforce com mais de dois milh es de usu rios CONSULTE TAMB M Criar exibi es de lista personalizadas no Salesforce Classic Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 75 EDI ES Dispon vel em todas as edi es PERMISS ES DO USU RIO Para editar os modos de exibi o de lista e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista Para criar editar ou excluir modos de exibi o de lista p blica e Ler no tipo de registro inclu do na lista E Criar e personalizar modos de exibi o de lista EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Todas a
309. rformance Unlimited Contact Manager e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 127 Campos pesquis veis Conta comercial Campos Pesquisada Pesquisa Pesquisa de Pesquisade Pesquisa EDI ES pesquis veis barra lateral avan ada procura procura global e p padr o avan ada Pesquisa d Dispon vel em Salesforce campos de procura Classic nome avan ada Os campos de conta todos os comercial disponiveis campos variam de acordo com a edi o do Salesforce que Nome da A V P y A voc possui conta Nome da rd va V V conta local N mero da y conta Local da wa V conta Endere o S V de cobran a Descri o S V N mero vA V D U N S Esse campo est dispon vel apenas para organiza es que usam o Data com Prospector Fax V va ma Telefone V V Endere o v V de entrega S mbolo v vA do marcador Site da S V vA vA Web Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 128 Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa de Pesquisa global pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada todos os campos Todos os campos W Z personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos LS A personalizados do tipo texto rea d
310. rformance Unlimited Contact Manager e Developer 1 Acesse seu perfil ou a p gina do grupo 2 Passe o mouse sobre a foto e clique em Adicionar foto ou em Atualizar 3 Navegue at a foto que deseja carregar e abra o arquivo poss vel carregar fotos em formato jpg gif ou png com at 8 MB 4 Crie uma imagem em miniatura arrastando as linhas pontilhadas pela foto Se a foto for para seu perfil e voc for membro de qualquer comunidade voc pode selecionar Exibir comunidades com p ginas acess veis publicamente Essa op o torna a foto vis vel para usu rios convidados que visualizam sites acess veis publicamente ou p ginas que n o exigem login 5 Salve suas altera es Seguir pessoas Siga pessoas para ver as atualiza es delas no seu feed incluindo publica es coment rios e curtidas Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Para seguir uma pessoa clique em Seguir na p gina de perfil de uma pessoa Assim que voc seguir pessoas poder ver as publica es coment rios e curtidas delas no seu feed Voc pode seguir um total combinado m ximo de 500 pessoas t picos e registros Para ver quantos itens voc est seguindo exiba a lista Seguindo no seu perfil Para parar de seguir uma pessoa clique no x Ao parar de seguir uma pessoa voc n o ver mais atualiza es fu
311. rganiza o Todos os pap is definidos para a organiza o Inclui todos os usu rios no papel especificado e todos os usu rios nos pap is subordinados exceto os pap is do portal do parceiro e do Portal de clientes Aprender os fundamentos do Salesforce Tipo Pap is e subordinados internos e do portal Territ rios Territ rios e subordinados Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 65 Descri o Adiciona um papel e seus pap is subordinados Inclui todos os usu rios nesse papel mais todos os usu rios nos pap is abaixo desse papel S estar dispon vel quando o parceiro ou Portal de clientes estiver ativado para sua organiza o Inclui pap is e usu rios do portal Para organiza es que usam gerenciamento de territ rio todos os territ rios definidos para sua organiza o incluindo todos os usu rios em cada territ rio Para organiza es que usam o gerenciamento de territ rio todos os usu rios no territ rio mais os usu rios abaixo desse territ rio Nota Em organiza es com mais de 2 000 usu rios pap is e grupos se a consulta n o retornar nenhum item em uma determinada categoria essa categoria n o aparecer no menu suspenso Pesquisar Por exemplo se nenhum dos nomes de grupos contiver a string CEO ap s pesquisar por CEO a op o Grupos n o aparecer mais na lista suspensa Se voc inserir um novo termo de pesquisa todas as categorias continuar o sendo pesquisa
312. rience um item na lista de Itens recentes para exibir informa es importantes sobre o registro antes de clicar na p gina de detalhes ou de edi o dele Dispon vel em Todas as edi es Aprender os fundamentos do Salesforce Nota Seus Itens recentes talvez exibam menos de 10 itens se voc tiver exclu do h pouco tempo alguns itens exibidos recentemente Da mesma forma as listas Recente nas p ginas iniciais de guia por exemplo a lista Leads recentes podem exibir menos de 10 ou 25 itens se os itens tiverem sido exclu dos recentemente Trabalhando com listas avan adas As listas avan adas permitem que voc exiba personalize e edite rapidamente os dados de listas EDI ES agilizando sua produtividade di ria Para que sejam aproveitadas ao m ximo elas devem primeiro ser ativadas pelo administrador Dispon vel em Salesforce As listas avan adas permitem Classic e Navegar pelos resultados da lista clicando no cone da primeira p gina lt lt Anterior Pr xima Dispon vel em todas as ou no cone da ltima p gina gt gt na parte inferior da lista edi es exceto Ir para uma p gina espec fica de resultados inserindo um n mero na caixa de texto no canto Database com inferior direito e em seguida pressionando ENTER Crie um novo modo de exibi o ao clicar em Criar novo modo de exibi o Edite exclua ou PERMISS ES DO atualize o modo de exibi o atual ao clicar em Editar Excluir ou
313. rimeiro dia do ano fiscal n anos fiscais atr s e continua at o fim do ltimo dia desse ano fiscal Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 81 Exibir dados do modo de exibi o de lista com gr ficos no Lightning Experience Veja uma exibi o gr fica dos dados do modo de exibi o de lista com os gr ficos do modo de exibi o de lista H tr s tipos de gr ficos barra vertical barra horizontal e anel Para qualquer modo de exibi o de lista selecione entre os gr ficos do modo de exibi o de lista padr o e personalizados dispon veis poss vel alterar o modo de exibi o de dados para outro tipo se desejado Nota Essas etapas funcionam no Lightning Experience Se voc vir uma barra de navega o no lado esquerdo de sua tela significa que voc est no Lightning Experience Se voc vir uma linha de guias no topo da tela significa que voc est no Salesforce Classic 1 Na p gina inicial de um objeto selecione um modo de exibi o de lista com dados que voc deseja visualizar 2 Clique em amp O painel Gr ficos aparece 3 Para selecionar um gr fico diferente clique no ao lado do nome do gr fico 4 Paraalterar a exibi o gr fica dos dados clique em no painel Gr ficos e escolha um novo tipo de gr fico Seus dados s o alterados para a nova exibi o CONSULTE TAMB M Criar um gr fico do modo de exibi o de lista no Lightn
314. rio Limita es de pesquisa no Salesforce Classic 171 Filtros Seu administrador determina os campos de filtro dispon veis em um layout de pesquisa Filtros de pesquisa n o est o dispon veis nos Portais de clientes nem nos portais de parceiros Na filtragem de resultados de pesquisa o operador selecionado automaticamente com base no tipo de campo Salvo observa o em contr rio todos os campos usam o operador contains Os campos de numera o autom tica e telefone usam o operador contains porque podem conter caracteres n o num ricos O operador igual a usado nos seguintes tipos de campos e Datas e N meros exceto campos de numera o autom tica ou de telefone e IDs de registro S existe suporte para o uso expl cito do operador OU nos campos num ricos Exceto por campos num ricos as v rgulas s o usadas como operadores OR em filtros de resultados de pesquisa Por exemplo se voc digitar acme calif rnia no campo de filtro Nome da conta os resultados incluir o nomes de conta com acme ou calif rnia Para campos num ricos em que uma v rgula pode fazer parte de um n mero as v rgulas n o s o tratadas como operadores OR e os usu rios devem inserir explicitamente o operador OR Se voc especificar mais de um crit rio o resultado incluir somente registros que correspondam a todos os crit rios Por exemplo se voc digitar acme calif rnia no campo de filtro Nome da conta os resultados incluir o no
315. rketstreet 800 555 5555 mbenioffsalesforce com saleforce com Inc San Francisco Madison Rigsby 10 3 2014 2 47 PM m benioff 1 market street 800 555 1234 mbenioff d salesforce com saleforce com Inc San Francisco Madison Rigsby 10 3 2014 2 48 PM marc benioff 1marketstreet 800 555 5555 marc benioff salesforce com saleforce com Inc San Francisco Madison Rigsby 10 3 2014 2 51 PM marc benioff 1 market street 800 555 5555 marc benioff salesforce com saleforce com Inc San Francisco Madison Rigsby 10 10 2014 3 37 PM marc benioff 100 market street 800 555 5555 m benioff salesforce com saleforce com Inc San Francisco Madison Rigsby 10 17 2014 1 12 PM Show All gt gt Z Contacts Name Phone Mailing City Account Name Email Mailing Street Mailing Zip Postal Code Title Contact Owner Last Modified Date marc Benioff 800 555 5555 San Francisco Salesforce com Inc mbenioff salesforce com 1 Market Street Madison Rigsby 10 17 2014 10 27 AM Mike Benioff San Francisco Salesforce com Inc mbenioff salesforce com 1 Market Street Madison Rigsby 10 17 2014 10 28 AM Lead Information Required Information Lead Owner Madison Rigsby Lead Status Open M FirstName None Y Phone 800 555 5555 usnom bai a o EE 1 Uma mensagem gerada pelo sistema informa quantas poss veis duplica es foram localizadas O n mero inclui apenas os registros aos quais voc tem acesso Caso voc n o tenha acesso a nenhum dos registros identificados como poss veis duplicatas
316. s Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Relat rio Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Descri o va y Nome do y relat rio CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Fundo de recompensa Campos Pesquisa da barra Pesquisa avan ada pesquis veis lateral Nome y A Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisa avan ada Pesquisa padr o Pesquisa global Pesquisa global Guia do usu rio Pesquisar 155 Pesquisa global y EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Campos pesquis veis Pesquisa da barra lateral Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e tele
317. s edi es PERMISS ES DO USU RIO Para classificar um modo de exibi o de lista e Ler nos registros da lista Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 76 Imprimir um modo de exibi o de lista Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o esquerda significa que voc est no Lightning Experience Se os modos de exibi o de lista imprim veis estiverem ativados para a sua organiza o voc poder imprimir modos de exibi o de lista padr o e personalizados 1 V para o modo de exibi o de lista que deseja imprimir Por exemplo Todas as contas na guia Contas 2 Classifique o conte do do modo de exibi o de lista se desejar 3 Cliqueem a 4 Nanova janela selecione o n mero de registros que deseja imprimir at 1 000 Para imprimir mais de 1 000 registros execute um relat rio e clique em Exibir rea de impress o no relat rio 5 Clique em Imprimir esta p gina Excluir um modo de exibi o de lista Exclua um modo de exibi o de lista que n o mais necess rio para manter seu espa o de trabalho atualizado NESTA SE O Excluir um modo de exibi o de lista no Lightning Experience poss vel excluir um modo de exibi o de lista que n o mais necess rio Excluir um mo
318. s est o seguros no Salesforce e Como posso ter certeza de que meus dados n o ser o perdidos e Como posso garantir a privacidade de meus dados e Posso fazer backup automaticamente de meus dados no Salesforce e O Salesforce utiliza meus dados para usos internos e Oque acontece quando o sistema trava Como posso ter certeza de que meus dados est o seguros no Salesforce Quando voc faz login os URLs usados para acessar os dados s o precedidos por https em vez de http www o que indica o estabelecimento de uma conex o segura Al m disso sempre que sua senha alterada ou zerada ou que voc faz login de um computador que ainda n o havia sido usado para acessar o Salesforce talvez seja necess rio ativar seu computador para fazer login no Salesforce com xito A ativa o de seu computador permite que o Salesforce verifique a sua identidade e impe a acesso n o autorizado Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Conceitos b sicos de seguran a 13 Como posso ter certeza de que meus dados n o ser o perdidos Fazemos backup de seus dados utilizando diversos m todos para garantir que sua organiza o n o perca dados Cada transa o armazenada em discos RAID em tempo real com o modo de arquivamento ativado permitindo que o banco de dados recupere todas as transa es antes de qualquer falha do sistema A cada noite feito um backup de todos os dados em um servidor de backup separado e em uma
319. s para seguir processos de vendas e fechar neg cios y y Salesforce Today e atividades Usar o Today para se preparar e gerenciar os eventos do dia participar de y chamadas em confer ncia e registrar eventos no calend rio m vel no Salesforce Adicionar contatos ao Salesforce a partir de eventos no Today y Criar tarefas a partir de publica es do Chatter y Criar tarefas a partir do Notes Y vy Rastrear fechar ou reabrir tarefas Realizar atualiza es r pidas de tarefas com um toque editar coment rios ou y y alterar uma data de vencimento um status ou uma prioridade Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Recursos do aplicativo Salesforcel m vel O que est dispon vel em cada vers o 187 Recurso Aplicativos para Aplicativo para download no iOS e navegador m vel Android v7 x Criar e exibir eventos do Salesforce Work com Usar Work com Coaching Goals Rewards e Skills Skills somente no Android Ferramentas de Atendimento ao cliente Usar Atendimento ao cliente social para rastrear casos e responder a Tweets y y do Twitter em tempo real Exibir artigos do Salesforce Knowledge y Relat rios do Salesforce1 Exibir pain is componentes de pain is incluindo componentes de pain is do A y Visualforce e relat rios Classificar dados em relat rios y y Aplicar filtros de pain is y y Compartilhar pain is em feeds y y somente iOS limitado Chatter Feeds Perfis Grupos Arqu
320. s recentes do Mozilla Firefox e Google Chrome Recomenda es e requisitos para todos os navegadores Para todos os navegadores necess rio ativar JavaScript cookies e TLS 1 0 A resolu o m nima de tela necess ria para oferecer suporte a todos os recursos do Salesforce 1024 x 768 Resolu es de tela inferiores podem n o exibir corretamente certos recursos do Salesforce como o Report Builder e o Editor de layout de p gina Para usu rios do Mac OS no Apple Safari ou Chrome certifique se de que a configura o de sistema Mostrar barras de rolagem esteja configurada como Sempre Alguns plugins e extens es de navegadores da Web de terceiros podem interferir na funcionalidade do Chatter Se ocorrer algum funcionamento inadequado ou comportamento inconsistente do Chatter desative todos os plugins e extens es do navegador e tente novamente Alguns recursos do Salesforce al m de alguns clientes de desktop kits de ferramentas e adaptadores t m seus pr prios requisitos de navegador Por exemplo O Internet Explorer o nico navegador suportado para Mala direta padr o Instalando o Salesforce Classic Mobile em um dispositivo Windows Mobile Connect Offline O Firefox recomendado para o editor avan ado de layout de p gina Recomendamos Chrome com m quinas com 8 GB de RAM para o console do Salesforce Os requisitos de navegador tamb m se aplicam ao upload de diversos arquivos no Chatter Aprend
321. s se es da p gina principal procure listas relacionadas que identificam os registros associados quele que voc est exibindo Por exemplo um registro de conta provavelmente tem uma lista de contatos relacionados a essa conta CONSULTE TAMB M Entendendo as p ginas do Salesforce Conhe a o administrador do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Concedendo acesso a registros Voc pode usar compartilhamento manual para conceder acesso a certos tipos de registros incluindo contas contatos e leads a outros usu rios espec ficos Em alguns casos conceder acesso a um registro inclui o acesso a todos os seus registros associados Por exemplo se voc conceder a outro usu rio acesso a uma conta ele ter acesso autom tico a todas as oportunidades e a todos os casos associados a essa conta Para conceder acesso a um registro voc deve ser um dos usu rios a seguir e O propriet rio do registro e Um usu rio em um papel acima do propriet rio na hierarquia se as configura es de compartilhamento da organiza o controlarem acesso por meio de hierarquias e Qualquer usu rio com Acesso total ao registro concedido e Um administrador so Acompanhe passo a passo conceder aos usu rios acesso sua conta Para conceder acesso a um registro usando compartilhamento manual 1 Clique em Compartilhamento no registro que voc deseja compartilhar 2 Clique em Adicionar Guia do usu rio Exibir
322. salesforce Aprender os b sicos do Salesforce Guia do usu rio Winter 16 D W salesforcedocs A vers o em Ingl s deste documento tem preced ncia sobre a vers o traduzida O Copyright 2000 2015 salesforce com inc Todos os direitos reservados Salesforce uma marca registrada da salesforce com inc assim como outros nomes e marcas Outras marcas que aparecem neste documento podem ser marcas comerciais de seus respectivos propriet rios 6 0 NHISU D O Aprender os fundamentos do Salesforce ccccscc 1 Bem vindos usu rios do Salesforce cccccccccccccc cce 1 Conhecer os produtos do Salesforce a so nasaan anneron eee 1 Introdu o ao Salesforce cccccccccccccc cce 14 Definir informa es pessoais e prefer ncias cccccccccccccc cce 26 Obter configura o para o modo que voc trabalha cccccccccccccccctcc 31 Navegar no Salesforce s ausissasa ias is aa DAR ai pa ada CAR CE JE pai 6 51 Gerenciar seu trabalho da guia In cio cccccclllllllsc scr 59 Gerenciar relacionamentos e dados com registros cccccccllccc cc 63 Monitorar e analisar seus dados cccccccccc ononon 104 Localizar e organizar informa es cccccccccccccccecee eee 112 Colaborar dentro do Salesforce ce cesema mencsama ve tesa na e des E e Eee ae 179 Usar Salesforce nos dispositivos m veis s soosse sunera nore r renner 183 Obter ajuda adicional ss ca mma eiseni sen er E a
323. se voc pode acessar os dados revise esta tabela p Dispon vel em todas as edi es exceto A o Acesso necess rio Database com Para exibir uma guia e preciso ter a permiss o de Leitura nos registros dentro daquela guia e Certifique se de personalizar sua exibi o pessoal a ser mostrada na guia Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos 37 A o Acesso necess rio Para exibir um registro e Confirme se voc tem a permiss o de Leitura para o tipo de registro que deseja visualizar e As organiza es que usam as edi es Professional Enterprise Unlimited Performance e Developer podem definir um modelo de compartilhamento que determine o acesso que os usu rios t m a registros que n o possuem Dependendo do modelo de compartilhamento o propriet rio talvez tenha de compartilhar o registro com voc no caso de voc n o ser o propriet rio do registro ou estar acima do propriet rio na hierarquia de pap is e As organiza es que usam as edi es Enterprise Unlimited Performance e Developer podem usar o gerenciamento de territ rio para conceder acesso a contas oportunidades e casos Para exibir um campo e Confirme se voc tem a permiss o de Leitura para o tipo de registro do campo e No caso de organiza es que usam as edi es Enterprise Unlimited e Performance ver
324. sforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o esquerda significa que voc est no Lightning Experience Para usar os recursos dispon veis em um aplicativo do Salesforce diferente daquele que est aberto preciso abrir o outro aplicativo poss vel ter um aplicativo aberto por vez e o aplicativo aberto ser aberto da pr xima vez que voc efetuar login no Salesforce Para abrir um aplicativo No canto superior direito de qualquer p gina do Salesforce selecione o aplicativo que deseja no menu suspenso de aplicativos Guia do usu rio Abrir outro aplicativo 52 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com PERMISS ES DO USU RIO Para usar um aplicativo e Acesse esse aplicativo conforme especificado no seu perfil de usu rio ou conjunto de permiss es Abrir um aplicativo a partir do Iniciador de aplicativos no Salesforce Classic Navegue entre seus aplicativos Salesforce e aplicativos conectados a partir de um nico menu Nota Essas etapas funcionam no Salesforce Classic Se houver uma linha de guias no topo de sua tela significa que voc est no Salesforce Classic Se voc vir uma barra de navega o esquerda significa que voc est no Lightning Experience Voc deve ter acesso a um aplicativo Salesforce ou a um aplicativo
325. sforce Guia do usu rio Aumentar a produtividade adicionando notas e anexos aos registros 98 Considera es para gerenciar arquivos e notas anexados a registros Ao trabalhar com anexos documentos do Google ou notas criadas com a ferramenta antiga de EDI ES anota es h diversas coisas para se ter em mente Se o Chatter estiver ativado para sua organiza o os arquivos publicados em um feed de um Dispon vel em Salesforce registro ser o adicionados lista relacionada Notas e anexos do registro como anexos do feed Classic Voc pode exibir se dispon vel fazer download e excluir anexos do feed da lista relacionada E a2 Notas e anexos est o Notas e anexos mas n o pode edit los dispon veis em Edi es Voc n o pode editar uma nota ou anexo a menos que tamb m tenha acesso para editar o Contact Manager Group registro associado Professional Enterprise Performance Unlimited e Para excluir uma nota ou anexo voc deve ser o propriet rio da nota ou do anexo ou um administrador com a permiss o Modificar todos os dados A propriedade da nota determinada pelo campo propriet rio A propriedade do anexo determinada pelo campo criado Developer Google Docs dispon vel em S PORR todas as edi es Os propriet rios dos registros podem excluir anexos de registros mesmo se n o adicionaram o anexo Os usu rios do portal podem fazer download de anexos mas n o podem visualizar editar ou
326. sic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com e As marcas p blicas s o compartilhadas entre todos os usu rios de uma organiza o Qualquer usu rio com acesso ao registro pode exibir as marcas p blicas que voc adiciona Os administradores podem ativar marcas pessoais e p blicas para contas atividades patrim nios campanhas casos contatos contratos pain is documentos compromissos leads notas oportunidades relat rios solu es tarefas e qualquer objeto personalizado permitindo a voc e Marcar registros e Remover marcas de um registro e Procurar pesquisar e gerenciar marcas Nota Se o administrador ativa t picos para um objeto as marcas p blicas s o desativadas para o objeto Marcas pessoais n o s o afetadas Aprender os fundamentos do Salesforce Marcando registros 1 Nocanto superior direito da p gina de detalhes do registro clique em Adicionar marcas Se o registro j tiver marcas associadas clique em Editar marcas 2 Nacaixadetexto Marcas pessoais ou Marcas p blicas insira listas separadas por v rgula das marcas que voc deseja associar ao registro A marca s pode ter letras n meros espa os tra os e sublinhados e deve conter pelo menos uma letra ou n mero Ao inserir novas marcas at dez marcas j definidas ser o exibidas como sugest es de preenchimento autom tico Ao digitar a lista de sugest es alterada para exibir somente as marcas que correspond
327. sic Se voc vir uma barra de navega o esquerda significa que voc est no Lightning Experience 1 Clique em Editar ao lado do nome do modo de exibi o de lista Usu rios sem a permiss o Gerenciar modos de exibi o de lista p blica veem Clonar em vez de Editar portanto eles podem clonar um modo de exibi o p blico ou padr o 2 Em Especificar crit rios de filtro altere a sele o Filtrar por propriet rio se desejado Adicione ou altere as sele es Campo Operador ou Valor em Filtrar por campos adicionais se desejado 3 Clique em Salvar para aplicar seus filtros editados ao modo de exibi o de lista Todos os usu rios com acesso ao modo de exibi o de lista veem os resultados de suas altera es salvas Nota As informa es que aparecem em modos de exibi o de listas s o somente os dados aos quais voc tem acesso sejam registros de sua propriedade ou aos quais tenha acesso para leitura ou leitura grava o registros que foram compartilhados com voc ou registros de propriedade de usu rios ou compartilhados com usu rios em pap is abaixo de voc na hierarquia de pap is poss vel exibir apenas os campos vis veis em seu layout da p gina e configura es de seguran a no n vel do campo Classificar modos de exibi o de lista Muitos objetos permitem exibir registros em listas tamb m chamadas de modos de exibi o de lista Se a sua lista longa poss vel classificar os
328. so recomendamos o uso do aplicativo Salesforce1 quando voc estiver trabalhando em um dispositivo m vel Para ver quais navegadores m veis s o compat veis com o Salesforce1 consulte Requisitos do aplicativo m vel Salesforce1 na p gina 189 Microsoft Internet Explorer vers es 9 10 e 11 Se voc usa o Internet Explorer recomendamos a utiliza o da vers o mais recente compat vel com o Salesforce Aplicar todos os hotfixes da Microsoft Observe estas restri es e N o h suporte para o site completo do Salesforce no Internet Explorer em dispositivos habilitados para toque para Windows Em vez disso use o aplicativo de navegador m vel Salesforce e N o h suporte para o editor de solu es HTML em Internet Explorer 11 no Salesforce Knowledge e O recurso Exibi o de compatibilidade no Internet Explorer n o suportado e A vers o Metro do Internet Explorer 10 n o suportada e Olnternet Explorer 11 n o compat vel com o Console do desenvolvedor e Olnternet Explorer 11 n o suportado no Salesforce CRM Call Center compilado com o Kit de ferramentas de CTI vers o 4 0 ou superior e O Community Templates for Self Service compat vel com o Internet Explorer 9 e posteriores para usu rios de desktop e o Internet Explorer 11 e posteriores para usu rios m veis e Olnternet Explorer 9 n o compat vel com o Salesforce Wave Analytics e Olnternet Explorer 9 e o 10 n o s o compat veis com o Lightning App Bui
329. so ao registro Personalizando sua exibi o poss vel personalizar a exibi o do Salesforce por meio das suas configura es pessoais e Personalize as guias exibidas no seu aplicativo e a ordem delas e Personalize o que exibido nas suas p ginas Personalizar suas guias Especifique quais guias s o exibidas ao fazer login ou se tiver v rios aplicativos quais guias s o exibidas em cada aplicativo 1 Emsuasconfigura es pessoais insira Personalizar minhas nacaixa Busca r pida e selecione Personalizar minhas guias Nenhum resultado Insira Exibi o na caixa Busca r pida e selecione Alterar minha exibi o 2 Setiver acesso a v rios aplicativos selecione o aplicativo cujas guias voc deseja personalizar na lista suspensa Aplicativos personalizados Por padr o voc ver as guias do aplicativo personalizado selecionado definidas para o seu perfil EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em todas as edi es exceto Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Nota A primeira guia exibida quando ao selecionar um aplicativo poder ser alterada se o administrador alterar a guia de apresenta o padr o do aplicativo 3 Se desejar adicione cada guia que gostaria de exibir e altere a ordem de exibi o das guias selecionadas 4 Salve suas altera es CONSULTE TAMB M Personalizar suas p
330. ssic Guia do usu rio Pesquisar 160 Pesquisa de procura padr o Pesquisa de Pesquisa global procura e avan ada Pesquisa de campos de nome procura avan ada todos os campos A A Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 161 Campos pesquis veis por objeto no Lightning Experience Os registros inclu dos em resultados de pesquisa dependem do tipo do objeto de registro e seus EDI ES campos serem ou n o pesquis veis Se voc pesquisar por um objeto com um valor armazenado em um campo que n o pesquis vel o objeto que voc deseja n o ser exibido nos resultados 7 Nota Quando voc pesquisa um valor em um campo oculto pela seguran a no n vel de Dispon vel em Lightning Experience campo os resultados incluem o registro que cont m o campo No entanto voc n o pode Os tipos de registros que ver o campo Consulte a tabela para determinar os objetos que voc pode encontrar com uma pesquisa Se um objeto tiver campos personalizados voc pode encontrar registros do objeto com valores de campo personalizados Objeto Conta Aplicativos Anexo Caso podem ser pesquisados variam de acordo com a edi o do software Campos Nome da conta Nome da conta local N mero da conta Local da conta Endere o de cobran a Descri o N mero D U N S Esse campo est dispon vel apenas para organiza es que usam o Data com Fax Telefone
331. ssic Mobile O aplicativo Salesforce Classic Mobile fornece acesso m vel aos seus dados do Salesforce nos dispositivos Android BlackBerry e iPhone Se voc tiver uma licen a para usar a vers o completa do Salesforce Classic Mobile poder exibir criar editar e excluir registros rastrear suas atividades exibir seus pain is executar relat rios simples e registrar chamadas e emails Qualquer usu rio do Salesforce que n o tenha uma licen a m vel pode fazer download de uma vers o restrita gratuita do Salesforce Classic Mobile Com a vers o gratuita voc pode exibir criar editar e excluir contas patrim nios contatos leads oportunidades compromissos tarefas casos e solu es Voc tamb m pode acessar seus pain is Nota Os recursos suportados podem variar dependendo do seu sistema operacional m vel e do modelo do dispositivo O Salesforce Classic Mobile armazena seus registros do Salesforce em um banco de dados local no dispositivo m vel o que significa que voc pode usar o aplicativo Salesforce Classic Mobile mesmo quando uma conex o de dados n o est dispon vel O Salesforce Classic Mobile pesquisa periodicamente o Salesforce para obter registros novos e atualizados poupando a voc o inconveniente de sincronizar manualmente os dados Na vers o gratuita do Salesforce Classic Mobile apenas registros que tenham sido acessados Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 197 EDI ES
332. sso de certifica o e controle de qualidade oficial Notas sobre smartphones BlackBerry e Mesmo se seu dispositivo estiver de acordo com os requisitos m nimos do sistema operacional voc poder melhorar o desempenho ao fazer upgrade para a vers o suportada mais recente do sistema operacional oferecida pela sua operadora de telefonia celular e Usu rios m veis executando vers es 4 0 a 4 3 do sistema operacional do BlackBerry ainda podem fazer download e instalar o aplicativo Salesforce Classic Mobile no entanto o servidor m vel detectar o sistema operacional mais antigo e enviar a vers o 11 6 do Salesforce Classic Mobile que foi a ltima vers o com suporte s vers es 4 0 a 4 3 do sistema operacional BlackBerry Os usu rios da vers o 11 6 do aplicativo Salesforce Classic Mobile n o podem usar nenhum dos novos recursos inclu dos na vers o atual ou em vers es futuras EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Vers o gratuita dispon vel em todas as edi es exceto Database com Vers o completa dispon vel nas Edi es Performance Unlimited e Developer e por um custo extra em Professional Edition e Enterprise Edition Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 198 e Desde o Winter 9 o Salesforce Classic Mobile oficialmente n o oferece mais suporte ao BlackBerry s rie 8700 embora o aplicativo m vel possa continuar
333. ssos agendados para os pr ximos sete dias Esta guia exibe no m ximo 50 compromissos por dia 3 identifica os eventos que fazem parte de uma s rie recorrente 8 identifica compromissos com convidados Eventos pertencentes a v rias pessoas n o est o dispon veis na Personal Edition Se sua organiza o tiver ativado os links de navega o da home page para compromissos passe o mouse sobre o assunto de um evento para exibir os detalhes do evento em uma tela adicional interativa poss vel tamb m clicar no assunto de um compromisso para abrir sua p gina de detalhes Clique na subguia Reuni es solicitadas para exibir as reuni es solicitadas mas n o confirmadas Essa guia exibe no m ximo 100 reuni es solicitadas Clique no assunto da reuni o para abrir a p gina de detalhes onde voc poder cancelar e reagendar a reuni o A coluna Respostas mostra o n mero de convidados que responderam solicita o da reuni o Depois de confirmar uma reuni o ela ser exibida na subguia Reuni es agendadas Se a subguia Reuni es solicitadas n o for exibida pe a ao seu administrador do Salesforce para adicion la se o Calend rio Exibir um pequeno calend rio do m s atual Para mudar o m s exibido clique na 4 e na Navegue at modos de exibi o diferentes do seu calend rio e clique nos cones abaixo do pequeno calend rio mensal conforme apropriado Exibindo links personalizados na guia I
334. ssuntos da documenta o do Salesforce que se aplicam ao Database com Al m disso a Tabela de edi es de todos os recursos inclui o Database com se o recurso estiver dispon vel no Database com Use a ajuda online do Salesforce as notas da vers o os livros de exerc cios e os guias para desenvolvedores para APIs Apex SOQL e SOSL Nota O Lightning Experience n o est dispon vel na Database com Edition CONSULTE TAMB M Vis o geral da edi o do Salesforce Lista de recursos do Database com Essa lista de recursos do Salesforce tamb m est dispon vel no Database com Use essa lista junto EDI ES com as tabelas de recursos da edi o para localizar t picos na ajuda do Salesforce que tamb m se aplicam ao Database com Dispon vel em Salesforce Os recursos do Salesforce listados aqui s o os que tamb m est o dispon veis no Database com Os Classic recursos s o organizados por rea geral do produto Alguns recursos est o dispon veis apenas por i RS Dispon vel em Edi o meio da API Isso indicado onde eles aparecem Database com Administra o e Trilha de auditoria e Informa es sobre a empresa e Administrador delegado e Login como e Gerenciamento de perfil avan ado e Seguran a em n vel de campo Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Edi es 7 e Hist rico de login e Transfer ncias em massa e Nova Ul de perfil e Conjuntos de Permiss es e Perfis Apex As b
335. strador pode fornecer a voc o nome de dom nio a ser usado Para conectar o aplicativo para download para iOS a uma inst ncia diferente use estas etapas Para conectar o aplicativo para download para Android a uma inst ncia diferente use estas etapas Se ainda assim n o for poss vel efetuar login pe a ajuda ao administrador CONSULTE TAMB M Obter o aplicativo Salesforcel m vel Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Localizar a Ajuda no aplicativo Salesforce m vel O Salesforce1 inclui um link de Ajuda que pode ser usado para aprender mais sobre o aplicativo m vel O link de Ajuda est localizado na parte inferior do menu de navega o do Salesforce1 Toque no Salesforcel dispon vel em para abrir o menu de navega o Todas as edi es exceto ps m Database com E h v rios outros recursos que podem ajudar a come ar a usar o Salesforce1 Verifique os recursos da Ajuda para o aplicativo Salesforce1 m vel na p gina 184 Ligar ou desligar o aplicativo de navegador m vel do Salesforcel Quando o aplicativo de navegador m vel Salesforce1 est dispon vel para sua organiza o voc EDI ES automaticamente redirecionado para esta experi ncia ao efetuar login a partir de um navegador m vel suportado pelo Salesforce N o h suporte ao uso do site completo do Salesforce em um Salesforce disponivel em navegador m vel Mas ser poss vel desativar o aplicativo para navegador m vel se vo
336. stros de objetos personalizados leads e oportunidades est dispon vel nas edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer O compartilhamento para objetos personalizados est dispon vel no Database com EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Exibir e compartilhar registros 67 associados por outros meios como padr es para toda a organiza o a permiss o Modificar todos os dados ou Exibir todos os dados ou a permiss o Modificar tudo ou Exibir tudo para contatos 1 Clique em Compartilhamento no registro desejado 2 Clique em Expandir lista 3 Clique em Por qu ao lado do nome de um usu rio ver o motivo de ele ter acesso ao registro Se houver v rios motivos com diferentes n veis de acesso significar que o usu rio sempre recebeu o n vel de acesso com a maioria das permiss es Os motivos poss veis s o Motivo Regra de compartilhamento de conta Compartilhamento de conta Equipe de conta Territ rio de conta Regra de territ rio de conta Administrador Usu rio ou regra do portal associado Propriet rio ou compartilhamento do registro associado Compartilhamento de registro associado Regra de compartilhamento de campanha Regra de compartilhamento de caso Regra de compartilhamento de conta
337. sultados de pesquisa global CONSULTE TAMB M Como refinar resultados de pesquisa no Lightning Experience Quais s o os resultados exibidos enquanto digito na barra de pesquisa Por que alguns resultados n o aparecem na lista de op es Se um objeto n o estiver pesquis vel na organiza o ou se voc n o exibiu o registro anteriormente o menu suspenso estar vazio Posso usar uma pesquisa de correspond ncia parcial Para encontrar o registro correto insira o termo de pesquisa completo A pesquisa de procura n o utiliza correspond ncia parcial autom tica com curingas no final Isso para evitar a exibi o de resultados indesejados EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Personal Edition Contact Manager Edition Corporate Social Network Edition EDI ES Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Personal Edition Contact Manager Edition Corporate Social Network Edition Aprender os fundamentos do Salesforce O que determina o campo secund rio abaixo do nome do registro Em pesquisas h um campo secund rio menor exibido abaixo do nome principal de registro Por exemplo a localidade San Francisco aparece abaixo da empresa Acme Inc para ajud lo a distinguir nomes de registro semelhantes O administrador personaliza os campos secund rios ao definir os campos de registro que devem ser exibidos e a ordem
338. ta Om aqui odo de acessibilidade inclui a funcionalidade total do Salesforce com as modifica es detalhadas para criar uma melhor experi ncia para os usu rios com dispositivos auxiliares Recursos do modo de acessibilidade que aprimoram a usabilidade Acesse as p ginas de configura es a partir de um link de Configura es na parte superior da p gina Os menus suspensos incluem um bot o Ir que voc deve selecionar para navegar at a op o escolhida na lista suspensa Os bot es do menu s o gerados como uma lista suspensa com um bot o Ir P ginas sobrepostas s o exibidas como janelas pop up separadas O editor HTML substitu do por uma caixa de texto Esta caixa de texto s aceita HTML e n o reconhece entradas de texto simples como retornos de carro Para separar o conte do voc precisa usar as marcas HTML de quebras de par grafo ou de linha Ao visualizar um painel o filtro de auto preenchimento Exibir painel ser substitu do por um menu suspenso padr o O link Editar colunas na p gina Gerenciar membros que pode ser acessado pelo bot o suspenso Gerenciar membros na p gina de detalhe da campanha vira um bot o suspenso A p gina adicional Editar colunas substitu da por uma p gina de configura o padr o Clicar em uma reuni o solicitada na lista relacionada Atividades abertas e em alguns modos de exibi o de lista n o abre a p gina de detalhes da reuni o Em vez disso aberta uma
339. tados de uma pesquisa no site completo Ao realizar uma pesquisa global no Salesforce1 poss vel localizar registros referentes a objetos que aparecem apenas na se o Recente Para encontrar registros para os outros objetos que est o na lista completa de objetos quando a se o Recente est expandida pesquise a partir da p gina inicial do objeto Se o Chatter estiver ativado voc poder acessar os feeds perfis de usu rios os grupos e os arquivos Voc poder acessar os perfis de usu rios mesmo se o Chatter estiver desativado Se estiver usando um aplicativo do Salesforce1 para download voc poder usar o Salesforce Today para se preparar para reuni es ficar em contato com os clientes entrar rapidamente em chamadas em confer ncia e gerenciar o seu dia de modo geral CONSULTE TAMB M Requisitos do aplicativo Salesforcel m vel Obter o aplicativo Salesforcel m vel O modo como voc acessa o Salesforce1 depende de como deseja trabalhar usando um aplicativo EDI ES instalado no seu dispositivo ou um navegador m vel poss vel que algumas vers es do Salesforce1 estejam desativadas para a sua organiza o consulte o administrador do Salesforce sobre as a Salesforcel dispon vel em suas op es Todas as edi es exceto Instalar um aplicativo para download Database com Os aplicativos para download do Salesforce1 est o dispon veis para telefones Android e dispositivos iPad e iPhone Fa a download e
340. taurados no ndice da pesquisa D To one2one consult Quando voc insere um termo de pesquisa no campo da pesquisa 1 o mecanismo de pesquisa separa seu termo de pesquisa em termos menores 2 Ele corresponde esses termos menores com as informa es armazenadas no ndice 3 classifica os registros associados por relev ncia 4 e retorna os resultados aos quais voc tem acesso 5 NESTA SE O Como a pesquisa divide as informa es Quando voc cria um registro o mecanismo de pesquisa divide as informa es pesquis veis em partes facilmente reconhecidas e as armazena em um ndice Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 114 Qual a diferen a entre a pesquisa no Lightning Experience no Salesforce Classic e no Salesforce1 A pesquisa global no site completo do Salesforce quer seja Lightning Experience ou Salesforce Classic e no aplicativo m vel Salesforce1 usa o mesmo ndice de pesquisa de modo que voc est sempre pesquisando os mesmos dados Voc v o mesmo conjunto de registros rec m acessados nos resultados instant neos e os resultados s o influenciados pelo mesmo escopo de pesquisa a lista de objetos que voc mais usa Mas lembre se que alguns objetos padr o n o est o dispon veis no Salesforce1 e no Lightning Experience de modo que os resultados de pesquisa podem nem sempre ser iguais E a interface da pesquisa global em cada uma dessas experi ncias diferente de modo q
341. telefone Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo e rea de rich text T tulo Corpo Nome Corpo Descri o Extens o como ppt Nome Propriet rio Endere o Empresa Empresa local Descri o Email Fax Nome Nome local Sobrenome Sobrenome local Nome do meio Celular Telefone Sufixo m tulo Corpo T tulo Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Resultados da pesquisa 164 Objeto Campos Oportunidade Descri o Nome da oportunidade Nome da conta Pessoas Sobre mim Email Nome Sobrenome Nome Apelido Telefone ID do registro somente ID do registro de 15 caracteres Nome do usu rio Cat logo de pre os Descri o do cat logo de pre os Nome do cat logo de pre os Produto Sobrenome C digo do produto Descri o do produto Nome do produto Relat rio Descri o Nome do relat rio Resultados da pesquisa Os resultados da pesquisa s o ordenados por relev ncia para o usu rio Em muitos casos voc pode EDI ES encontrar rapidamente o registro pelo qual voc pesquisou apenas revisando os principais resultados N s inclu mos nossas diretrizes para usu rios que navegam pela p gina de resultados da pesquisa Confira as respostas a algumas outras perguntas frequentes sobre resultados da pesquisa Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience NESTA SE
342. tem apenas pesquisas de procura padr o Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa pesquis veis barra lateral avan ada procura global padr o T tulo Y CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Documento Para localizar um documento utilize a pesquisa global ou o bot o Localizar documento na guia Documentos Os recursos de pesquisa da barra lateral e da pesquisa avan ada n o se destinam a localizar documentos Campos Pesquisa da pesquis veis barra lateral Pesquisa avan ada Nome Corpo Palavras chave Todos os campos de texto padr o Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Pesquisade Pesquisa Guia procura global Documentos padr o y y y A y y A A y y A A Guia do usu rio Pesquisar 139 EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Todas as edi es exceto Database com Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 140 Campos Pesquisa da Pesquisa Pesquisa de Pesquisa global Guia pesquis veis barra lateral avan ada procura padr o Documentos Todos os campos V y personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSUL
343. tir que o Salesforce funcione bem com o Firefox necess rio fazer algumas configura es EDI ES no navegador O Salesforce se esfor a para testar e suportar a vers o mais recente do Firefox Dispon vel em Salesforce Classic Configura es obrigat rias Dispon vel em todas as edi es Certifique se de que o Firefox aceite cookies s 1 Clique em Ferramentas gt Op es V para o painel Privacidade Na op o Firefox ir selecione Usar configura es personalizadas para hist rico Selecione a op o Aceitar cookies de sites Selecione a op o Aceitar cookies de terceiros Para a op o Preservar cookies at selecione Perderem a validade MTO A ao NO IM Clique em OK Configura es avan adas Voc tamb m pode configurar as prefer ncias avan adas de cache para maximizar o desempenho 1 Digite about config na barra de endere o do navegador e pressione Enter Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Entendendo seu acesso a elementos de interface do usu rio registros e campos 36 2 Sefor exibido um aviso clique em Serei cuidadoso eu prometo 3 Procure as seguintes prefer ncias e defina as segundo o valor recomendado clicando duas vezes sobre o nome de prefer ncia As altera es s o aplicadas imediatamente 4 Altere a forma como o navegador ret m recursos comuns nas solicita es definindo as prefer ncias de cache a seguir Prefer ncia Valor recomendado Valor
344. tivo Salesforce Classic Mobile do BlackBerry World poder instalar o aplicativo over the air diretamente do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Salesforce Classic 200 Instala o no iPhone O Salesforce Classic Mobile est dispon vel para download na App Store da Apple Para usar a App Store seu iPhone ou iPod touch deve estar conectado rede Voc precisa tamb m de uma conta no iTunes Store para fazer download de aplicativos Se voc ainda n o tem uma conta no iTunes Store abra o iTunes no seu computador e selecione Conta do gt Store para configurar uma Para instalar o Salesforce Classic Mobile pela App Store 1 2 3 4 5 Na tela Home do iPhone ou iPod Touch selecione o cone da App Store Pressione Buscar Toque o campo Pesquisar para abrir o teclado Digite salesforce Selecione Salesforce Classic Mobile na lista de resultados de pesquisa para exibir as informa es sobre o aplicativo Pressione Gr tis e em seguida Instalar 7 Nota N o h nenhuma tarifa para baixar o aplicativo da App Store Os usu rios das edi es Enterprise Professional Unlimited Performance e Developer com licen as m veis executam a vers o completa do Salesforce Classic Mobile Qualquer usu rio do Salesforce que n o tenha uma licen a m vel pode fazer download de uma vers o restrita gratuita do Salesforce Classic Mobile Insira sua conta e senha na iTunes Store e press
345. to Descri o O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de conta criada pelo administrador Foi concedido ao usu rio acesso por meio do bot o Compartilhamento na conta associada O usu rio membro da equipe de con w A conta foi atribu da a um territ rio ao qual o usu rio tem acesso O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de territ rio de conta criada pelo administrador O usu rio tem a permiss o administrativa Modificar todos os dados ou Exibir todos os dados ou a permiss o de objeto Modificar tudo ou Exibir tudo O usu rio do portal ou qualquer regra acima da regra do usu rio do portal tem acesso conta da qual o usu rio do portal um contato O usu rio possui ou tem acesso de compartilhamento a um contato ou contrato associado conta Clique no link para exibir os registros associados que o usu rio possui ou ao qual foi concedido acesso de compartilhamento O usu rio membro de um grupo de compartilhamento que tem acesso a um contato ou contrato associado conta pertencente aos usu rios do portal de alto volume O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de campanha criada pelo administrador O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de caso criada pelo administrador O usu rio tem acesso por meio de uma regra de compartilhamento de contato criada pelo administrador
346. to Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta Na pesquisa de procura por objetos pesquis veis os termos s o comparados a todos os campos pesquis veis em um registro e n o apenas ao nome do registro As pesquisas possuem resultado instant neo e indexa o de registro semelhantes aos da pesquisa global Caso um registro n o esteja aparecendo nos resultados instant neos de sugest o autom tica realize uma pesquisa completa Caso um novo registro n o apare a nos resultados de pesquisa aguarde 15 minutos e tente novamente Confira as respostas a algumas outras perguntas frequentes sobre pesquisas Pesquisar na caixa de di logo de pesquisa no Salesforce Classic Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta NESTA SE O Pesquisa na caixa de di logo de pesquisa Os objetos do Salesforce geralmente incluem campos de pesquisa que permitem associar dois registros em um relacionamento Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa Conta que associa o contato conta dele Dicas para usar as pesquisas padr o e avan ada Ao usar as pesquisas padr o e avan ada considere estas dicas Pesquisa de conclus o autom tica Se ativado pelo administrador as pesquisas suportar o o preenchimento autom tico Pesquisa na
347. turas dela no seu feed CONSULTE TAMB M Seguir registros Aprender os fundamentos do Salesforce Seguir registros Siga registros para que voc possa visualizar atualiza es no seu feed incluindo altera es de campos publica es tarefas e coment rios sobre registros Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em Edi es Group Professional Enterprise Performance Unlimited Contact Manager e Developer Guia do usu rio Seguir registros 181 PERMISS ES DO USU RIO Para exibir um registro Ler no registro As altera es de campos que voc visualiza no seu feed dependem de quais campos seu administrador configurou para o rastreamento de feeds Atualiza es em campos personalizados criptografados n o s o exibidas nos feeds Para seguir um registro clique em Seguir na p gina de registro Quando voc segue um registro v atualiza es no registro no seu feed Voc pode seguir um total combinado m ximo de 500 pessoas t picos e registros Para ver quantos itens voc est seguindo exiba a lista Seguindo no seu perfil Caso deseje seguir automaticamente os registros que voc cria ative esse recurso a partir de suas configura es pessoais Insira Meus feeds na caixa Busca r pida selecione Meus feeds e selecione Seguir automaticamente os registros que eu criar No entanto voc n o segue automaticamente eventos tarefas ou pain is ap s cri los Pa
348. u rios talvez precisem exibir editar ou excluir registros existentes que foram importados EDI ES para o Salesforce ou aprender a criar outros Estas tarefas explicam como come ar a trabalhar com seus dados Dispon vel em Salesforce am Classic e Localizar e exibir seus registros e dados e Editar seus registros Dispon vel em todas as edi es e Criar novos registros e Abrir itens exibidos recentemente e Excluir seus registros e Dicas para novos usu rios Agora que voc j aprendeu a trabalhar com seus registros talvez queira explorar recursos mais avan ados do Salesforce Recomendamos repassar os Guias do usu rio para download Folhas de dicas e guias do usu rio e os v deos de Treinamento online encontrados no site Ajuda e treinamento das comunidades de sucesso do Salesforce Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Come ando a usar seus registros 22 Localizando e exibindo registros e dados Use guias pesquisa ou listas para ver seus dados A maior parte dos dados do seu Salesforce s o armazenados em registros individuais e organizados em objetos Por exemplo o objeto Conta apresenta todos os registros da sua conta Se a empresa Acme for uma de suas contas voc ter um registro da conta da Acme Ao trabalhar com registros importante lembrar que os tipos de registros que voc pode criar exibir editar e excluir s o determinados pelas configura es de administrador como perfil de usu rio
349. ue em diferentes tarefas leads ou oportunidades para acessar a p gina de detalhes do registro Dispon vel em Lightning Voc tamb m pode clicar na caixa dentro dos itens de tarefa para fech los Experience Dispon vel em Edi es Assistant Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer E Overdue Task from Yesterday Meet to Discuss Oppty 8 25 2015 E 3 Open Task Due Today Schedule Demo for Client 8 26 2015 New Lead Assigned to You Today Dan Perkins Account Executive Acme e This Opportunity Has Overdue Tasks Acme 200 Routers Acme 8 28 2015 USD 10 000 00 A e This Opportunity Has No Open Activities AW Computing 300 Widgets Global Media 9 3 2015 USD 9 000 00 Os itens no Assistente aparecem na seguinte ordem e Tarefas atrasadas e Tarefas para hoje e Leads atribu dos a voc hoje e Oportunidades com tarefas atrasadas Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Gerenciar relacionamentos e dados com registros 63 e Oportunidades sem atividade em 30 dias e Oportunidades sem atividade aberta Nota Se n o tiver acesso a atividades em oportunidades ou se o pipeline de atividades estiver desativado voc ver em seu lugar as oportunidades com data de fechamento nos pr ximos 90 dias CONSULTE TAMB M Gr fico de desempenho Gerenciar relacionamentos e dados com registros Exibir e compartilhar registros Localizando e exibindo registr
350. ue h diferen as visuais e de navega o a serem consideradas Como pesquisar em campos de pesquisa Use a pesquisa em caixas de di logo de pesquisa para associar dois registros Que campos s o pesquis veis O Salesforce pesquisa um conjunto exclusivo de campos para cada objeto Como a pesquisa divide as informa es Quando voc cria um registro o mecanismo de pesquisa divide as informa es pesquis veis em EDI ES partes facilmente reconhecidas e as armazena em um ndice O mecanismo de pesquisa divide o texto pesquis vel em partes menores conhecidas como tokens Dispon vel em Salesforce e as armazena no ndice de pesquisa Quando voc pesquisa o mecanismo divide os termos de Classic e Lightning pesquisa em tokens para poder encontrar tokens correspondentes no ndice Ele retorna os registros Experience associados aos tokens correspondentes Dispon vel em todas as O mecanismo de pesquisa divide informa es de registro que cont m letras n meros espa os e edi es pontua o em tokens diferentes Aqui est o alguns exemplos dos tokens criados a partir das informa es de registro fornecidas poss vel encontrar o registro com uma pesquisa usando qualquer um dos tokens indexados listados Informa es do registro Tokens indexados Acme Inc acme inc Web2Lead web2lead web 2 lead Exhibit XYZ21234 exhibit xyz1234 exhibitxyz1234 exhibit xyz1234 xyz 1234 415 999 3434 415 Aprender
351. uisa de conclus o autom tica seja preenchida e Voc deve editar o campo da pesquisa em uma p gina de edi o de registro Os detalhes de navega o s o exibidos apenas para campos de pesquisa em tipos de objetos inclu dos nas listas de registros usados recentemente Por exemplo os produtos n o s o inclu dos nas listas de registros usados recentemente de modo que os detalhes de navega o n o s o exibidos para um campo de pesquisa em produtos Pesquisar na caixa de di logo de pesquisa no Lightning Experience Os campos de pesquisa permitem associar dois registros em um relacionamento Por exemplo um registro de contato inclui um campo de pesquisa de conta que associa o contato sua conta Na EDI ES pesquisa de procura por objetos pesquis veis os termos s o comparados a todos os campos pesquis veis em um registro e n o apenas ao nome do registro As pesquisas possuem resultado instant neo e indexa o de registro semelhantes aos da pesquisa global Caso um registro n o esteja aparecendo nos resultados instant neos de sugest o autom tica realize uma pesquisa completa Caso um novo registro n o apare a nos resultados de pesquisa aguarde 15 minutos e tente novamente Confira as respostas a algumas outras perguntas frequentes sobre pesquisas NESTA SE O Por que alguns resultados n o aparecem na lista de op es Dispon vel em Lightning Experience Dispon vel em Todas as edi es exceto Persona
352. uisadas por outros parceiros e clientes na comunidade mas podem ser pesquisadas por usu rios na organiza o interna da empresa CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Ciclo de desempenho Campos pesquis veis Nome Todos os campos personalizados e personalizados do tipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone CONSULTE TAMB M Pesquisa da barra Pesquisa avan ada lateral va va Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Campos pesquis veis Conta pessoal Campos Pesquisa da pesquis veis barra lateral Nome da L conta Pesquisa avan ada A y A y y y Pesquisa de Pesquisade Pesquisa procura procura global e padr o avan ada Pesquisa de campos de procura nome avan ada todos os campos y y y Pesquisa global EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Professional Enterprise Performance Unlimited e Developer EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic Dispon vel em Edi es Enterprise Performance Unlimited e Developer Os campos de conta pessoal dispon veis variam de acordo com a edi o do Salesforce que voc possui Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar
353. uisas avan adas Caso tenha sido ativado pelo administrador o Salesforce usa a pesquisa de procura avan ada nos campos de pesquisa de conta contato oportunidade usu rio e objeto personalizado As pesquisas avan adas oferecem mais recursos de pesquisa do que as pesquisas padr o e Por padr o as pesquisas avan adas consultam um conjunto limitado de campos chamados de campos de Nome para cada objeto Se a pesquisa de um registro retorna um grande n mero de correspond ncias como um contato com um nome bastante comum voc pode pesquisar todos os campos pesquis veis do registro para restringir os resultados Se estiver dispon vel na caixa de di logo de pesquisa avan ada selecione Todos os campos e insira outros termos de pesquisa exclusivos do registro como o endere o de email do contato e As consultas de pesquisas personalizadas s o divididas em termos de pesquisa separados em limites de caracteres alfab ticos num ricos e de caracteres especiais Por exemplo se voc inserir TODOS 4UM em um campo de pesquisa avan ada a consulta resultante pesquisar TODOS e 4e UM Assim inserir Todos os 4 e UM apresenta os resultados em TODOSPARAUM Al m disso procurar por S amp resulta em campos contendo S amp e amp S e Voc pode classificar e filtrar os resultados de pesquisas avan adas Tamb m poss vel ocultar e organizar as colunas exibidas na janela de resultados Nota Al m de filtros controlados pelo usu rio os adm
354. upos Exiba e crie publica es e coment rios Publique fotos usando seu dispositivo Localize e siga pessoas na sua organiza o Localize e participe de grupos na sua organiza o Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Introdu o ao Chatter Mobile para BlackBerry 196 e Exiba os perfis de seus colegas de trabalho para ver suas informa es pessoais e de contato quem eles est o seguindo e quem os est seguindo e Envie email ligue ou tecle com pessoas diretamente de seus perfis do Chatter O Chatter Mobile para BlackBerry gratuito para dispositivos BlackBerry com OS 5 ou posterior Fa a o download do aplicativo a partir do BlackBerry World Os clientes que gerenciam dispositivos BlackBerry com um BlackBerry Enterprise Server podem usar o Application Push para fornecer remotamente o aplicativo Chatter Mobile para BlackBerry aos usu rios Navegue para downloads salesforce com e clique em BESpush em Arquivos e ferramentas do Chatter para fazer o download do pacote Application Push O Chatter Mobile para BlackBerry est ativado para uso na maioria das organiza es por padr o Se ele n o estiver ativado em sua organiza o ou voc quiser alterar as configura es padr o entre em contato com seu administrador O que s o notifica es autom ticas Como ativ las ou desativ las no Chatter Mobile para BlackBerry As notifica es autom ticas s o alertas que os aplicativos enviam tela
355. usca r pida CONSULTE TAMB M Localizar Configura o Aprender os fundamentos do Salesforce Editar suas informa es pessoais 1 Em suas configura es pessoais insira Detalhes avan ados do usu rio nacaixa Busca r pida e selecione Detalhes avan ados do usu rio Nenhum resultado Insira Informa es pessoais Nacaixa Busca r pida eselecione Informa es pessoais 2 Para fazer altera es clique em Editar Se voc alterar seu endere o de email uma mensagem de confirma o ser enviada ao novo endere o Clique no link fornecido na mensagem para que o novo endere o de email entre em vigor Esse processo assegura a seguran a do sistema 3 Salve suas altera es CONSULTE TAMB M Alterar sua senha Configurando o perfil no Chatter Localizar suas configura es pessoais Percorrendo o Salesforce Aprenda a navegar nas reas b sicas do Salesforce para aprender rapidamente a usar o aplicativo O Salesforce uma ferramenta valiosa Conhecer a interface e onde ele armazena suas informa es o ajudar a tirar o m ximo proveito de sua experi ncia 1 Entenda como o Salesforce organiza suas informa es Entenda as p ginas do Salesforce Entenda sua guia In cio Navegue nas p ginas iniciais de objetos AE E sd Localize o menu Configura o CONSULTE TAMB M Conceitos b sicos para o novo usu rio Come ando a usar seus registros Entendendo como o Salesforce organiza suas informa
356. utros usu rios para vender produtos ou prestar atendimento ao cliente por exemplo Muitas habilidades um grande c rebro O Salesforce oferece muitos recursos e itens como aqueles detalhados no guia Aprender os fundamentos do Salesforce que voc mesmo pode instalar e configurar bem satisfat rio No entanto para obter mais informa es junte se a seu confi vel administrador Ele o Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Definir informa es pessoais e prefer ncias 26 ajudar a tirar o melhor proveito de tudo o que o Salesforce tem para oferecer e assegurar que voc tenha uma experi ncia bem sucedida e produtiva Conhe a alguns exemplos dos tipos de coisas com as quais o administrador pode ajud lo ou fazer para voc e Encontrar ou usar um objeto campo ou recurso de que voc ouviu falar durante o treinamento e Criar um fluxo de trabalho para descobrir quando um caso foi encerrado e Criar um processo de aprova o personalizado para aprovar as despesas de funcion rios e Criar um relat rio personalizado para sua regi o de vendas e Fornecer a voc uma permiss o de usu rio que n o foi concedida como parte do seu perfil de usu rio e Responder perguntas sobre seu acesso ou de outros aos registros e Lidar com as famigeradas mensagens de erro que pedem para entrar em contato com o administrador para obter ajuda ou mais informa es A maneira o momento e o motivo para voc entrar em co
357. veis Entendendo as p ginas do Salesforce Os aplicativos do Salesforce s o compostos de guias e p ginas Os objetos padr o como Contas Contatos e Leads e outros recursos como o Chatter normalmente t m guias e a partir de uma guia poss vel navegar pelas p ginas para interagir com os recursos que voc est usando Por exemplo se voc deseja criar um registro de conta clique na guia Contas e v at a p gina inicial de Contas Clique em Novo para abrir a p gina Editar conta onde voc inserir as informa es da conta Clique em Salvar e voc ver a p gina de Detalhes da conta Volte p gina inicial de Contas e a nova conta estar listada As guias do Salesforce podem ter v rios tipos de p ginas incluindo p ginas de In cio Editar e Detalhes e voc pode criar modos de exibi o de lista para alguns objetos O Chatter tem um tipo de p gina principal um feed E o Data com tem uma interface de pesquisa Os pain is e relat rios tamb m t m seus pr prios estilos de p gina O administrador do sistema normalmente configura os layouts de p gina para objetos padr o e ativa os recursos de navega o que sua organiza o pode usar mas a intera o com o Salesforce mais f cil se voc entender os elementos de p gina mais comuns dos objetos mais utilizados Entre elas 1 Uma barra de marca onde poss vel exibir e adicionar marcas em registros 2 Um feed onde voc pode adicionar e exibir os coment ri
358. vent No records to display CONSULTE TAMB M Vis o geral de marcas Entendendo a barra lateral do Salesforce Navegando nas p ginas iniciais de objetos Vis o geral da guia In cio Navegando nas p ginas iniciais de objetos alpertysalesforce com austingpsalesforce com mbooth salesforce com eea a 0 0 GERE New Contact Merge Contacts Action Contact Hame Edit Del Sean Alpert 8 Edit Del David Austin d Edit Del Mike Booth Contacts Help Phone 1 415 836 8353 1 415 371 7463 1 415 836 2410 Open Activities Help No aplicativo da rea de trabalho os objetos comumente usados s o encontrados clicando nas suas guias que aparecem no topo da tela Outros recursos do Salesforce como In cio e Chatter tamb m t m guias Para trabalhar com seus dados clique na guia do objeto Por exemplo para acessar informa es da conta para os clientes que trabalham com voc clique na guia Contas Aqui voc encontrar 1 O nome do objeto e o tipo de dados que voc est exibindo Nesse caso Contas Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Percorrendo o Salesforce 20 2 Op es de modo de exibi o de lista Um modo de exibi o de lista reduz suas contas at um conjunto espec fico por exemplo voc pode optar por exibir Todas as contas ou apenas as Contas exibidas recentemente 3 Umalista de registros acessados recentemente Aqui Contas recentes Essa lista vis vel para to
359. vers es alternativas do nome usado na pesquisa N o se lembra se algu m usa o nome Mike ou Michael Pesquise um nome e os resultados incluir o correspond ncias para os apelidos associados Por exemplo se voc pesquisar por Mike Smith os resultados incluir o Michael Smith A pesquisa de apelidos est dispon vel apenas em ingl s nos objetos Conta Contato Lead e Usu rio EDI ES Dispon vel em Salesforce Classic e Lightning Experience Dispon vel em todas as edi es Diferentes formas do termo de pesquisa s o inclu das nos resultados As pesquisas s o expandidas para encontrar diferentes formas de um termo com um processo chamado lematiza o Durante o processo de pesquisa uma palavra reduzida sua raiz A pesquisa retorna ent o correspond ncias das formas expandidas Esse comportamento aplica se ao tipo de palavra que est sendo pesquisada Uma pesquisa por um substantivo encontra varia es desse substantivo uma pesquisa por um verbo encontra varia es do verbo Por exemplo uma pesquisa para executar corresponder a itens que contenham execu o executando e executado Correspond ncias de formas de um termo de pesquisa t m prioridade menor que correspond ncias do termo exato nos resultados H suporte para esses objetos e Artigo e Caso e Feed do Chatter e Grupo do Chatter e Arquivo e Id ia e Pergunta e Solu o H suporte para esses idiomas e Chin s e Dinamarqu s
360. xt email e telefone CONSULTE TAMB M Campos pesquis veis por objeto no Salesforce Classic Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 149 Campos pesquis veis Pessoas A pesquisa na barra lateral e a pesquisa avan ada n o se destinam a encontrar pessoas no entanto EDI ES a pesquisa na barra lateral e a pesquisa avan ada podem ser usadas para localizar usu rios Consulte Campos pesquis veis Usu rio Dispon vel em Salesforce Para localizar pessoas use a pesquisa global ou as ferramentas de pesquisa na guia Pessoas Classic c p isa d p E p ilap Dispon vel em Edi es ampos esquisa da esquisa esquisa UIA Pessoas Group Professional pesquis veis barra lateral avan ada global Enterprise Performance Sobre mim Unlimited Contact Manager e Developer Email Nome Sobrenome Nome VININIS Apelido Telefone VINI NINININIAS ID do registro somente ID do registro de 15 caracteres Nome do V usu rio Todos os campos personalizados e personalizados do ipo numera o autom tica definidos como ID externo Voc n o precisa digitar zeros esquerda Todos os campos personalizados do tipo texto rea de texto rea de texto longo rea de rich text email e telefone Aprender os fundamentos do Salesforce Guia do usu rio Pesquisar 150 Nota As informa es em campos ocultos em um perfil n o podem ser pesq

Aprender os básicos do Salesforce

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