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Guia do Usuário do SAP Cloud for Planning

1. Cost of Goods Sold p g Net Revenue v Key Performance Indicators Account v Gross Margin er Gross Margin Columns Operating Profit Version v Operating Profit Time xi Os dados no modelo s o organizados por rela es hier rquicas de pai filho para que os usu rios dos relat rios possam visualizar acumula es no n vel superior e opcionalmente pesquisar os n veis inferiores para obter dados mais detalhados No exemplo de relat rio de perdas e lucros os membros da conta s o mostrados agregados mas podem ser expandidos voc s precisa clicar na seta em cada linha poss vel exibir a hierarquia completa de qualquer perspectiva no Modelador utilizando o recurso Visualiza o que mostra a posi o de todos os membros ou das linhas na perspectiva 3 1 2 Modelos de planejamento e modelos de an lise O SAP Cloud for Planning oferece dois tipos de modelo modelos de planejamento com todos os recursos ou modelos de an lise mais simples e flex veis Para dar suporte ao planejamento assim como para otimiz lo os modelos no SAP Cloud for Planning s o preparados com v rios recursos prontos para adiantar seu processo de planejamento Por exemplo os modelos de planejamento s o pr configurados com e categorias para or amentos planos e previs es e per odos padr o que voc pode ajustar rapidamente para se adequarem a seus dados e recursos de auditoria para rastreabilidade e recur
2. CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 134 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios Define o acesso a recursos individuais Informa es relacionadas Cria o de usu rios na empresa p gina 137 Cria o de fun es p gina 140 Auditoria de atividades p gina 145 Fun es padr o do aplicativo p gina 133 10 2 6 Autoriza es em dados Voc pode controlar o acesso aos dados de transa o de um modelo O exemplo a seguir mostra como as permiss es de dados definidas na caixa de di logo Acesso a dados do modelo selecionado restringem o que um usu rio pode fazer com o modelo Exemplo O modelo Planejamento de DRE tem a seguinte permiss o em suas perspectivas e Conta controle de acesso habilitado e Organiza o controle de acesso habilitado e Vers o e Per odo O usu rio que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a perspectiva Conta Tabela 29 ID do membro Gravar P00001 MARTIN BRODY MARTIN BRODY PO00002 MATT HOOPER MATT HOOPER O usu rio que criou o modelo definiu o acesso aos dados da seguinte forma para a perspectiva Organiza o Tabela 30 ID do membro Gravar EMEA MARTIN_BRODY MARTIN_BRODY Alemanha Fran a APJ MATT_HOOPER MATT_HOOPER EUA China O modelo tem os seguintes dados Guia do Usu r
3. LINK sap epm ProfitAndLoss INCOME STMT sap epm Region all sap epm Product HPRD0001 HPRD0O002 Compound Average Growth Rate A CAGR a taxa m dia de crescimento anual ao longo de um per odo especificado maior que um ano Para calcular a taxa composta de crescimento anual divida o valor de um membro no final do per odo em quest o pelo valor dele no in cio desse per odo eleve o resultado pot ncia de um dividido pela dura o do per odo e subtraia um do resultado subsequente Sintaxe CAGR lt account member gt lt start date gt lt end date gt Exemplo newCAGR CAGR 400000 2013 2014 Simple Moving Average A m dia vari vel simples calculada pela adi o do valor de um membro por determinado n mero de per odos e pela divis o subsequente desse total pelo n mero de per odos Sintaxe SMA lt account member gt lt time period gt lt number gt Exemplo newsMA SMA 400000 Month 3 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 35 3 1 9 Exclus o de um modelo Pode ser necess rio excluir um modelo Contexto 1 Nota Uma vez que um modelo tenha sido exclu do todas as perspectivas de per odo e categoria ser o exclu das automaticamente Outras perspectivas utilizadas por esse modelo permanecer o Procedimento 1 Na rea Modelos na p gina Modelos
4. Voc pode visualizar os membros dispon veis por Descri o ID e descri o ou ID no menu suspenso assim como utilizar a fun o Pesquisar para encontrar o membro desejado 5 Certifique se de que a sele o de membros na rea Membros selecionados esteja correta 6 Clique em OK para criar o filtro Informa es relacionadas Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 110 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 113 6 1 2 4 Explorar o painel Designer O painel Designer permite que voc formate p ginas se es e elementos Tabela 19 Painel Configura es da p gina Elemento de formata o Op es Tamanho Selecione Padr o 4 3 Widescreen 16 9 ou Rolagem cont nua Cor de fundo Selecione uma cor de fundo para a p gina CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 107 Elemento de formata o Mostrar grade Selecione ON para exibir as linhas de grade na p gina ou OFF para ocult las Tabela 20 Painel Cor da se o Elemento de formata o Cor de fundo Selecione uma cor de fundo para esta se o da p gina Tabela 21 Painel Propriedades de elemento Elemento de p gina Elemento de formata o Texto Propriedades do texto e Fonte selecione o estilo de fonte o tamanho e a cor do texto e Alinhamento selecione a justifica o de par
5. o i Nota O gerente atribu do a um usu rio na p gina Usu rio na rea Gerenciamento de usu rios o Outros usu rios um usu rio espec fico que voc seleciona na caixa de di logo deve aprovar a solicita o Informa es relacionadas Fun es padr o do aplicativo p gina 133 Autoriza es em atividades p gina 134 Cria o de usu rios na empresa p gina 137 Solicita o de fun es p gina 141 10 5 Solicita o de fun es Para reduzir o custo de administra o do sistema cada usu rio pode facilmente solicitar as fun es em falta no SAP Cloud for Planning Depois outro usu rio com a autoriza o adequada aprova a atribui o da fun o solicitada Pr requisitos e Precisa ter sido criado um usu rio na empresa para enviar a solicita o e Precisa ter sido criado um usu rio com permiss o para aprovar a solicita o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 141 i Nota Esse aprovador definido nas configura es de uma fun o e pode ser o O gerente desse usu rio que foi atribu do na rea Gerenciamento de usu rios o Qualquer usu rio com permiss o para modificar os dados de usu rio como definido na rea Gerenciamento de fun es Procedimento Para solicitar fun es como um usu rio na empresa 1 Com as informa es de nome de usu rio e senha inicial recebidas
6. relevante Procedimento 1 Na p gina Fun es da rea Gerenciamento de usu rios clique em Novo para adicionar uma nova linha tabela de gerenciamento de fun es 2 Na caixa de di logo Criar outra fun o insira um nome exclusivo para a fun o e clique em Criar N o s o permitidos espa os em branco no nome da fun o a fun o criada e uma nova p gina exibida Defini o de permiss es no n vel de objeto de neg cio Voc define as permiss es que sua nova fun o tem em cada atividade para todos os objetos de um tipo ou individualmente para cada objeto existente Por exemplo para definir que um usu rio pode ler todos os logs de atividades marque o indicador na coluna Ler da linha Log de atividades A permiss o ser passada automaticamente a todos os logs existentes 3 Para definir que o usu rio deve poder ler apenas um log de atividades espec fico clique no sinal de para abrir o n de logs e exibir todos os logs existentes Em seguida marque o indicador na coluna Ler da linha do log espec fico Ser concedida permiss o de somente leitura no log selecionado 4 Caso queira definir permiss es com base em uma fun o padr o clique em Selecionar modelo escolha uma fun o Admin Modeler Planner Reporter ou Viewer e clique em OK As permiss es da fun o selecionada ser o copiadas na sua nova fun o poss vel adicionar e remover permiss es facilmente at que elas atendam s sua
7. 1 Nota O nome da nova folha ser exibido na barra acima da grade As s nteses s o sempre adicionadas esquerda da linha divis ria e as vis es s o adicionadas direita dela Ap s a cria o da s ntese voc pode ajustar a forma o e o texto das c lulas na ficha Formato do painel Designer Tamb m poss vel criar uma s ntese com base em uma vis o utilizando o recurso Criar s ntese com base na vis o Ele copia o layout de grade e as refer ncias de c lula de uma vis o para criar uma s ntese 4 2 4 Ponto de vista Em Relat rios o recurso Ponto de vista permite que voc veja em um piscar de olhos todos os filtros configurados em uma vis o e aplique seus pr prios filtros Se tiver as permiss es necess rias para criar e editar relat rios voc poder configurar filtros para perspectivas no painel Designer ou em Ponto de vista O Ponto de vista til porque quando voc escolhe Ponto de vista todas as sele es atuais das perspectivas e dos membros de um relat rio s o exibidas acima da grade por exemplo Per odo 2015 Vers o Dados reais Conta Resultado operacional Produtos Todos os produtos Se um membro de perspectiva estiver real ado em uma cor diferente azul voc poder clicar nele para abrir uma caixa de di logo com mais detalhes Para configurar um filtro clique no cone filtro ao lado da perspectiva e continue configurando os filtros no painel Designer Depois que voc definir
8. 4 Opcionalmente forne a uma descri o 5 Selecionar Criar CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 102 reservados Hist rias Resultados A hist ria foi criada Voc pode acessar a hist ria a partir da guia Minhas hist rias 6 1 1 4 Editar uma hist ria Contexto Voc pode modificar o nome ou a descri o de uma hist ria na caixa de di logo Editar hist ria Procedimento 1 Realize uma destas a es o Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de sele o correspondente hist ria e acesse a janela de edi o o Em uma hist ria escolha Editar no menu Prefer ncias 2 Insira as modifica es de nome e ou descri o 3 Confirme suas modifica es 6 1 1 5 Copiar uma hist ria Contexto Voc pode utilizar o comando Copiar na hist ria para copiar uma hist ria inteira com todo o conte do dela em uma nova hist ria Procedimento 1 Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de sele o correspondente hist ria que voc deseja copiar e clique no cone Copiar hist rias selecionadas 2 Na caixa de di logo Copiar na hist ria especifique se a nova hist ria ser P blica ou Privada CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 103 3 Insira um nome exclusivo para a hist ria 1 Nota S s o
9. Informa es relacionadas Moedas em relat rios p gina 60 Defini o da data de transfer ncia p gina 61 4 2 3 1 2 1 Moedas em relat rios poss vel definir a moeda de exibi o para um relat rio em poucas etapas 1 Acesse a janela da caixa de di logo Definir moeda de exibi o 1 Abra a caixa de di logo Manter vis es 2 Abra o menu Prefer ncias de vis o 3 Selecione Definir moeda N Escolha uma moeda por exemplo d lares americanos w Escolha a data a partir da qual suas configura es ter o efeito gt A Confirme suas configura es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 60 reservados Relat rios Assim que voc definir a moeda os dados que estiverem armazenados no modelo com moedas diferentes ser o convertidos dinamicamente para a moeda de destino escolhida O sistema procurar as taxas de c mbio da moeda para a data especificada 1 Nota Todos os modelos aceitam moedas Consulte a se o sobre modelagem para obter mais informa es Os modelos tamb m t m uma moeda padr o definida que utilizada como moeda de destino se o usu rio da vis o do relat rio n o seleciona uma moeda de destino diferente Quando um usu rio criar uma vers o privada essa vers o armazenar os dados na moeda de destino atual A convers o de moeda n o se aplica a vers es privadas Quando uma vers o privada publicada
10. notifica o perspectiva Ponto de vista processo relat rio notifica o lembrete revisor cen rio CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 158 reservados Defini o A faixa ou extens o de valores para verificar a visualiza o de KPI ou limites O escopo fornece as seguintes informa es de cada perspectiva do modelo e Granularidade um n vel hier rquico e Filtro um subconjunto de membros da perspectiva por exemplo Fran a 2015 Um ou mais valores est ticos com os quais comparar cada c lula do escopo Por exemplo e lt 10 e lt 5FTE lt 15FTE e lt 100 100 200 gt 200 V rios limites podem ser definidos para um KPI por exemplo definindo se n veis OK Aviso e Cr tico para a conta subjacente A faixa de valores entre os sucessivos limites de KPI Ato de congelar valores individuais por exemplo durante uma desagrega o ou toda uma regi o de dados uma combina o de entidades per odo e vers o por exemplo Representa o de uma vis o empresarial de perspectivas relat rios e regras e Alerta advert ncia ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o estado atual de um objeto e Informa es sobre uma a o executada em um processo de colabora o uma tarefa ou um evento Uma divis o das informa es que define baseado em que um modelo analisado por exemplo por produto ou regi o geogr fica
11. pode compartilh los com pessoas ou equipes espec ficas usando a op o Compartilhardo menu Gerenciar Procedimento 1 Para compartilhar um arquivo ele deve ser localizado e selecionado na lista com o uso do campo de sele o esquerda da linha Selecione Compartilhar no menu suspenso Gerenciar Selecione com quem voc deseja compartilhar o arquivo todos os usu rios ou uma sele o de usu rios e equipes espec ficas que voc seleciona usando o recurso Selecionar usu rios O item estar vis vel na lista Compartilhado 7 2 2 Atribuir permiss es Voc pode definir permiss es espec ficas para um arquivo da biblioteca acesso completo leitura atualiza o exclus o e aplicar esses direitos a pessoas ou equipes selecionadas Contexto Inicialmente o acesso p blico a um arquivo somente leitura at que os direitos de acesso sejam modificados apenas o propriet rio pode alterar um arquivo Procedimento 1 Para alterar os direitos de acesso a um arquivo localize o arquivo na lista e selecione o usando o campo de sele o a esquerda da linha CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Arquivos reservados 117 2 Selecione Atribuir permiss es no menu suspenso Gerenciar 3 Nacaixa de di logo Atribuir permiss es defina os direitos de acesso que voc deseja conceder a todos os usu rios para esse arquivo ou use o bot o Selecionar usu
12. A coluna Hierarquia um atributo de texto livre no qual voc pode inserir o valor de ID do membro pai Mantendo rela es de pai filho dessa forma voc consegue criar uma hierarquia de dados que utilizada nos relat rios para acumular valores de n vel superior que podem ser analisados em n veis inferiores de detalhes Est o dispon veis os seguintes tipos de perspectiva e Per odo uma perspectiva integrada que define as datas de in cio e t rmino da linha do tempo do plano assim como as menores unidades de tempo que ser o utilizadas no plano e Categorias uma perspectiva integrada que define as vers es dos dados dispon veis no relat rio Dados reais Or amento Planejamento Previs o e Previs o cont nua e A perspectiva de conta referente conta para a qual o modelo e os relat rios s o gerados Os modelos s podem ter uma perspectiva de conta e O tipo de perspectiva Organizacional opcional nos modelos mas oferece uma an lise organizacional dos dados da conta com base por exemplo em unidades operacionais entidades geogr ficas ou centros de custo Cada modelo s pode ter uma perspectiva organizacional e O tipo Gen rico uma perspectiva livre qual poss vel adicionar ou importar dados conforme necess rio Ele poderia ser baseado por exemplo em produtos canais ou representantes de vendas Cada modelo pode ter quantas perspectivas gen ricas voc quiser e O tipo Pool uma perspectiva ut
13. Atribuir permiss es J Na caixa de di logo escolha os usu rios e as permiss es adequadas por exemplo Excluir e Na rea Arquivos cada usu rio tem uma pasta privada Quando um usu rio cria um recurso em sua pasta privada os outros usu rios n o t m acesso a esse arquivo Para disponibilizar um recurso criado em uma pasta privada o usu rio pode compartilhar esse recurso Para isso selecione no menu o recurso e escolha Compartilhar Na caixa de di logo selecione um ou mais usu rios 1 Nota Uma vez compartilhado o recurso n o pode mais ser compartilhado por outros usu rios 10 3 Cria o de usu rios na empresa O administrador do sistema deve criar todos os usu rios para a equipe e atribuir a eles as fun es necess rias para trabalhar com o SAP Cloud for Planning Pr requisitos Voc precisa estar atribu do fun o de administrador Contexto 1 Nota Voc pode atribuir a seus usu rios as fun es padr o do aplicativo fornecidas com o SAP Cloud for Planning Caso elas n o sejam adequadas para sua transa o poss vel criar fun es individuais para sua empresa N o preciso criar essas fun es antes de criar os usu rios na empresa Voc tamb m pode atribuir fun es aos usu rios na tabela Fun es do SAP Cloud for Planning Procedimento 1 Na p gina Usu rio da rea Gerenciamento de usu rios clique em Novo para adicionar uma nova linha tabela de gerenciamento de usu rios
14. CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 137 Insira um D de usu rio exclusivo utilizando apenas letras mai sculas d gitos um sublinhado uma hashtag um e comercial ou caracteres multil ngue respeitando o limite m ximo de 127 caracteres N o s o permitidos espa os em branco Se voc n o inserir um nome de usu rio o I D do usu rio ser utilizado automaticamente como nome do usu rio Quando voc tentar salvar seus dados ou inserir um novo usu rio na linha seguinte a caixa de di logo Definir senha ser aberta automaticamente porque voc precisa inserir uma senha inicial para o novo usu rio Insira uma nova senha para o usu rio e confirme sua entrada Lembre se de que a senha deve ter no m nimo oito caracteres e pelo menos um destes tipos de caractere letra mai scula letra min scula d gito Clique em Definir senha Se voc adicionar um endere o de e mail o sistema enviar automaticamente um e mail de boas vindas com o nome de usu rio e a senha inicial do novo usu rio Se voc n o atribuir uma fun o ao SAP Cloud for Planning a fun o padr o do SAP HANA sap fpa services roles FPA USER ser atribu da automaticamente ao novo usu rio Essa fun o concede as permiss es m nimas necess rias para qualquer usu rio final novo Com essa fun o b sica o usu rio final consegue efetuar login e s
15. Menor que ou igual a A1 000 lt B1000 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 32 reservados Modelagem Operadores de condi o Significado Exemplo I Diferente de A1000 0 Fun es A lista de fun es dispon veis fornecida na tabela abaixo essas fun es podem ser utilizadas com constantes ou membros de conta Tabela 7 IF expression vall val2 A fun o IF retorna o primeiro valor se a condi o especificada TRUE e o segundo valor se a condi o FALSE IF SALES gt 100 SALES SALES 10 Retorna SALES se SALES superior a 100 Retorna SALES 10 se SALES inferior ou igual a 100 LOG number Retorna o logaritmo natural LOG1O number Retorna o logaritmo comum de base 10 INT number Arredonda um n mero para o inteiro anterior FLOAT arg Converte o argumento em um n mero em ponto flutuante DOUBLE arg Converte o argumento em um n mero em ponto flutuante de alta precis o POWER number power Retorna o resultado de um n mero elevado a uma pot ncia 3 1 8 4 F rmulas dispon veis no Modelador As f rmulas predefinidas podem ser utilizadas no Modelador para realizar c lculos complexos que costumam ser necess rios Esta se o apresenta detalhes de sintaxe e exemplos das f rmulas que voc pode utilizar no Modelador Restrict A f rmula Restrict oferece um recurso de per
16. Todos os direitos Hist rias reservados 115 7 Arquivos 7 1 Explorar arquivos Todos os itens criados como parte de um plano como relat rios hist rias e formul rios de entrada s o armazenados em um reposit rio de arquivos Qualquer item criado no Cloud for Planning automaticamente adicionado ao reposit rio de planos mas arquivos externos como elementos gr ficos e documentos do Microsoft Office podem ser carregados manualmente Voc pode publicar arquivos no reposit rio concedendo direitos de acesso a colegas que estiverem trabalhando no mesmo plano As opera es de gerenciamento de arquivos dispon veis incluem organizar arquivos em pastas mover copiar excluir e renomear arquivos Voc encontrar esses recursos na barra de ferramentas em Arquivos e no menu suspenso Gerenciar Sua capacidade de gerenciar e compartilhar arquivos depende de seu perfil de seguran a e dos privil gios assegurados a cada item Se for autorizado voc pode compartilhar itens com equipes selecionadas com um grupo espec fico de pessoas designadas ou pode public los de forma geral torn los p blicos para que estejam dispon veis para todos os colegas que colaborem no plano Em um n vel mais detalhado voc pode configurar permiss es espec ficas para um arquivo na biblioteca acesso total leitura atualiza o exclus o e aplicar esses direitos a indiv duos ou equipes selecionadas Os arquivos da biblioteca s o exibidos co
17. mas isso pode ser modificado poss vel inserir outros valores aqui como um c digo de moeda com 3 d gitos O atributo tamb m pode ser deixado em branco para uso com o atributo Escala veja a seguir Tipode agres q tipo de agrega o determina como os valores s o acumulados nos relat rios Ele pode ser configurado com Bagas um dos seguintes valores e SOMA o tipo de agrega o padr o para valores de rendimento e despesa ele apenas soma todos os valores e M DIA esse tipo pode ser selecionado para calcular a m dia de todos os valores agregados e LTIMO para esse tipo voc tamb m precisa especificar uma perspectiva de agrega o como Per odo Esse tipo mostra o ltimo valor mais recente no per odo selecionado Ele poderia ser utilizado por exemplo para mostrar o n mero de empregados no ltimo dia de um m s e NENHUM defina o tipo de agrega o Nenhum para os n s dummy da hierarquia nos quais deseja que uma legenda de texto seja exibida no relat rio sem nenhum c lculo de valores Neste caso o texto da descri o do membro exibido como uma legenda no relat rio e um tra o simples utilizado no local onde normalmente seria exibido um valor agregado Voc pode ver um exemplo de legenda de texto no relat rio de perdas e lucros mostrado no in cio deste cap tulo a legenda Indicadores chave de desempe nho com quatro valores filhos de KPI foi definida com o tipo Nenhum CUSTOMER Guia do Usu rio do
18. o de processos definidos pelo usu rio em cada categoria Procedimento Clique no bot o Novo sinal de mais 3 presente na barra de ferramentas e selecione Novo evento Selecione a Categoria e opcionalmente um Processo para o evento Selecione todos os Destinat rios necess rios para o evento utilizando o recurso Selecionar usu rios Em seguida voc pode atribuir pessoas desse grupo de usu rios a tarefas individuais conforme cria as tarefas Por padr o o Propriet rio do evento o usu rio que o cria Voc pode modificar isso posteriormente para garantir que as notifica es ser o enviadas pessoa certa o propriet rio real da tarefa n o o autor 4 Voc pode adicionar Vincula es do evento a qualquer objeto existente por exemplo um relat rio ou arquivo no aplicativo 5 Voc pode configurar Lembretes para o evento em rela o data de vencimento especificada para acionar mensagens de notifica o a todos os usu rios atribu dos a tarefas que ainda n o foram conclu das 9 1 2 Cria o de tarefas Crie tarefas para cada evento e atribua usu rios a elas Contexto Voc pode adicionar uma tarefa diretamente a um evento clicando no sinal de Tarefas relacionadas ou no bot o Novo sinal de mais presente na barra de ferramentas e selecionando Nova tarefa CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 126 reservados E
19. o desse modelo Escopo da auditoria A auditoria de dados registra todas as modifica es feitas nos dados de transa o em qualquer modelo habilitado para auditoria de dados Os dados de auditoria s o registrados quando os dados de uma vers o privada s o publicados Todas as c lulas modificadas na vers o publicada ser o auditadas As informa es de auditoria de cada c lula modificada incluem e Adatae hora da modifica o e O usu rio que fez a modifica o e Ovalor original e O novo valor Relat rio da auditoria Voc pode criar v rios relat rios multidimensionais para visualizar todas as modifica es de dados feitas em qualquer contexto de dados Se o contexto de dados tiver um n agregado o sistema realizar a agrega o no relat rio Para voc exibir o relat rio seu ID de usu rio precisa estar atribu do a uma fun o que conceda permiss o de leitura no log de modifica o de dados 10 8 2 Auditoria de atividades O SAP Cloud for Planning registra todas as atividades realizadas pelos usu rios em objetos de neg cio por exemplo modifica es feitas em um relat rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 145 Atividades auditadas listadas por objeto Tabela 33 Modelo Criar Atualizar Excluir Moeda Criar Atualizar Excluir Perspectiva Criar Atualizar Excluir KPI Criar Atualiz
20. o endere o de e mail do usu rio precisa ter sido definido em Gerenciamento de usu rios ou ambos 9 2 Colabora o para eventos e tarefas H muitas op es para colaborar com colegas em um plano voc pode discutir sobre o plano dentro do grupo de participantes conversar com colegas e carregar recursos para serem compartilhados com o grupo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 128 reservados Eventos Discuss o Voc pode utilizar os recursos de colabora o em Eventos Primeiro clique em Discutir com o grupo no evento ou contribua para uma discuss o existente clicando no bot o Colabora o que exibe o painel Colabora o ou o oculta Chat Quando o painel Colabora o est aberto voc pode pesquisar uma das discuss es abertas e contribuir para ela utilizando o chat O hist rico de contribui es do chat mantido com o evento Compartilhamento de anexos Al m de contribuir pelo chat voc pode utilizar as op es dispon veis no menu Novo para anexar arquivos discuss o arquivos que j foram carregados ou foram salvos localmente ou para focar a discuss o em detalhes espec ficos de um relat rio existente op es Compartilhar vers o do relat rio e Discutir c lula Gerenciamento da colabora o No painel Colabora o voc tamb m pode utilizar as op es do menu Gerenciar colabora o Esse menu permite que voc
21. o mantidos em estruturas hier rquicas para que nos relat rios as vis es de n vel superior dos dados possam ser examinadas em mais detalhes utilizando os recursos de pesquisa em n vel inferior Este cap tulo de Modelagem come a descrevendo os principais recursos dos modelos e em seguida fornece detalhes das tarefas envolvidas no projeto de modelos e na integra o de dados A figura a seguir da tela de lista do Modelador oferece uma vis o geral de algumas das principais reas funcionais numeradas de 1a 6 Modee Q p O t doces Perspectives Currency Conversion oO e q gq p H NLA 3 2015 09 2015 09 21 Ra 6 FPA ADMIN MARTIN View More 1 Modelos os modelos existentes s o listados aqui Voc pode abrir um modelo clicando no texto de link ou selecionar um ou mais modelos utilizando os campos de sele o 2 Perspectivas as perspectivas individuais utilizadas nos modelos s o salvas de maneira independente e listadas em uma ficha de registro separada 3 Convers o de moeda para relat rios nos quais s o utilizadas v rias moedas s o mantidas taxas de c mbio em tabelas Essas taxas s o salvas de maneira independente e listadas em uma ficha de registro separada 4 Barra de ferramentas apresenta opera es comuns para gerenciar relat rios inclusive um recurso para limpar todos os dados de um modelo selecionado borracha n 4 Isso pode ser feito para um modelo inteiro para perspecti
22. selecione o modelo que voc quer excluir da lista 2 No canto superior direito escolha Excluir 3 Para excluir o modelo e todos os dados relacionados confirme a mensagem de advert ncia Informa es relacionadas Edi o de perspectivas p gina 28 3 2 Importar dados Voc pode preencher modelos com dados importados de arquivos ou de outros sistemas Voc pode importar para modelos dados de arquivos txt ou csv Arquivos do Excel salvos como xIsx e csv tamb m s o suportados Al m disso voc pode importar dados de outros sistemas como SAP Business Planning and Consolidation BPC e SAP HANA Voc pode tamb m criar um modelo e simultaneamente importar dados porque os arquivos de texto podem conter metadados de modelo simples e os dados do BPC j t m todos os metadados necess rios para criar um modelo A tabela abaixo lista as op es dispon veis para importa o de dados Op o de importa o Mais informa es Importar modelo de arquivo e Importa o de um modelo do arquivo p gina 40 e Importa o de um modelo do arquivo p gina 42 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 36 reservados Modelagem A Op o de importa o Mais informa es Importar dados de arquivo e Importa o de dados de arquivos p gina 37 e Importa o de dados de arquivos p gina 39 Importar modelo do BPC e Importa o de dados d
23. vel pelo membro da organiza o H um recurso de pesquisa dispon vel para esse atributo para selecionar o ID ID de rea Este atributo s ser vis vel na grade se voc tiver marcado o indicador Utilizar ID de rea durante a cria o da perspectiva Esse indicador utilizado para identificar a localiza o geogr fica dos membros da organiza o e as informa es s o utilizadas nos gr ficos para exibir os dados em um mapa geogr fico O atributo inclui um recurso de pesquisa que preenche o valor automaticamente se o texto da descri o re conhecido como um ID de rea v lido Como alternativa voc pode utilizar o recurso de pesquisa de ID de rea ativo quando uma c lula nessa coluna est real ada para procurar o valor correto de ID de rea para cada linha da hierarquia CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 25 3 1 7 3 Atributos de uma perspectiva gen rica poss vel adicionar uma ou mais perspectivas gen ricas a um modelo conforme necess rio As perspectivas gen ricas s o perspectivas livres e simples que aceitam hierarquias e controle do acesso aos dados Para elas por padr o s o criadas tr s colunas b sicas ID Descri o e Hierarquia Utilize o cone Adicionar s mbolo na barra de ferramentas funcional para adicionar outras colunas que sejam necess rias ou outras hierarquias 3 1 7 4 Model
24. 3 Explorar Spread pas a ep a i e ge p an AS a aO O ala A Sin q aa a OI p aA Sil Exemplo spread em relat rios ccciclic aaa a 93 5 4 Explorar aloca es estruturadas sa sema andares b era RS ES RA ATA E E a 94 Explorar poOS sa pos a E E E DE SR PRA UC EO E N RD A E EE 95 Processo etapas e regras de aloca o o nannan anaana a 97 Execu o de uma etapa de aloca o n anaana aaa e 99 Hist rias sa scsmssssagens Didi sa ni RAON DDS EEE EEE DES ST D SE a 101 6 1 Explorar HISL RAS si do fa fade dedo fe GU di a aaaeaii a a e Da a a A aaia a Se a A a E 101 Gerenciamento de hist rias iccccciiccic sa aaa 101 Trabalh comuma hist ria aa sap aum asas sta dd do bob fui aid e DA ad A PRE ae A 104 7 AFQUIVOS 2 sms usse sis ias ide SS Dad REL SS SE a EEE a E ias EE Sa D E 116 7 1 ExplorararquiVOS ss sic Sana sanee o E RED Ea a E Rj E d Ea TEES A 116 NA Carregar e publicar arqUIVOS ais ale k spiti ap ata ER RSRS aaa O NS RSA EA E E a 116 Compartilhar argu Onee meraes rea sito debe i RB Ed E a Sb be RU RR E E 117 Atribuir permisS ES ss vagas nad E a Quis sida and a are dan Ge de dg md DA Gier 117 Z3 GerenciararquIVOS us as o aui E E a a RR UR TE A a aa E R S RE O SU de 118 8 Colabora o 2 ssa san CAE Ta a os E EA Das 120 8 1 Explorar colabora o saca ease a Boni ena ac a E aa A PR A EA 120 8 2 Explorar processo de colabora o ces ssr esr edia aai ie adad aaa aa 122 8 3 Elementos de u
25. Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Vers o Esta para a perspectiva de Categoria Uma vez conclu do o mapeamento voc pode come ar a importa o Quando a importa o estiver conclu da voc pode abrir o modelo para verificar a respectiva estrutura Neste ponto voc pode adicionar mais perspectivas ao modelo Se adicionar mais perspectivas voc deve definir um membro padr o para a importa o de dados Informa es relacionadas Explorar Conex es p gina 152 Cria o de conex o p gina 152 3 2 3 1 1 Importa o de um modelo do BPC Para importar um modelo do SAP Business Planning and Consolidation BPC especifique o modelo de origem o nome e descreva o novo modelo depois mapeie os dados importados para a estrutura do novo modelo Pr requisitos e Existe uma conex o com o sistema BPC e O conector como SAP HANA Cloud est dispon vel Procedimento No menu principal selecione Modelos 2 No menu Importar dados selecione Importar Modelo do BPC 3 Na caixa de di logo Importar Modelo do BPC selecione Sistema BPC na lista de conex es Voc pode criar uma conex o rapidamente selecionando Nova conex o e seguindo as instru es em Criar uma conex o Se necess rio insira nome do usu rio e a senha na caixa de di logo Credencial e escolha OK Selecione um Ambiente e selecione um Modelo Insira um nome para o novo modelo e uma descri o opcional Ar Oy Or Se o m
26. KPI que voc acessa clicando em Visualiza o de KPI Informa es relacionadas Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 85 Painel de detalhes de KPIs p gina 86 Op es de edi o para KPIs p gina 88 Modifica o do escopo de KPI p gina 87 4 4 1 Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI Voc define um indicador chave de desempenho ou KPI na caixa de di logo Defini o de KPI depois de selecionar uma medida na grade de uma vis o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 85 Na caixa de di logo siga estas etapas para definir intervalos e limites de KPI 1 Nota No momento n o s o suportados KPIs sobre v rios membros da conta e diferentes n veis de hierarquia 1 Na grade selecione a medida para a qual deseja definir um KPI 2 Acesse a caixa de di logo Defini o de KPI 3 Crie o primeiro intervalo de KPI 1 Escolhendo um n vel OK Advert ncia ou Alerta cr tico 2 Inserindo os valores de limite Voc pode inserir valores para os limites superior e inferior ou definir apenas um valor de limite 3 Escolhendo um operador adequado Menor que ou Inferior ou igual a 4 Opcionalmente inserindo um nome 4 Repita a etapa 3 para criar os intervalos de KPI necess rios 5 Salve e aplique o KPI 4 4 2 Painel de detalhes de KPIs Utilize o cone Detalhes para acessar o painel Det
27. Planning mobile app voc est conectado ao servidor de aplicativos da Web com seu usu rio e sua senha Contexto Para configurar o mobile app pela primeira vez s o necess rios os seguintes dados do aplicativo da Web e Endere o do servidor e Nome do usu rio e Senha do aplicativo Procedimento Instala o 1 Fa a o download do mobile app SAP Cloud for Planning da mem ria de aplicativos In cio 2 Para iniciar o mobile app em seu dispositivo m vel selecione o cone Cloud4Plan Gerenciar notifica es 3 Ao iniciar o app pela primeira vez voc pode permitir que o mobile app envie notifica es que podem incluir alertas sons e cones credenciais Para permitir notifica es selecione OK Voc pode alterar suas configura es a qualquer hora na se o configura es gerais de seu dispositivo Primeiro logon 4 Ao fazer logon pela primeira vez no app preciso definir uma senha para o aplicativo a fim de proteger seus dados Se voc j for um usu rio do aplicativo da Web ser poss vel fazer logon usando sua senha do aplicativo da Web Confirme sua senha e valide a tamb m para o mobile app Conecte se ao aplicativo da Web 5 Quando voc fizer logon no mobile app pela primeira vez ou depois de ter redefinido uma senha que voc esqueceu ative o app mobile para se conectar ao aplicativo da Web Para isso insira o endere o do servidor do aplicativo da Web por exemplo https lt SAP HANA SERVER gt n
28. Plano Previs o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 70 reservados Relat rios Previs o cont nua Uma vers o um conjunto de dados impl cito por uma ou mais suposi es em uma categoria Uma categoria pode conter v rias vers es baseadas em suposi es diferentes Por exemplo a categoria Or amento pode conter uma vers o Otimista e uma vers o Baseline entre outras Utilizando Gerenciamento de vers es voc pode criar vers es dentro das categorias fornecidas 1 Nota A categoria Real s pode conter uma vers o chamada Dados reais Para controlar quem pode acessar uma vers o voc a torna privada p blica ou compartilhada e Asvers es P blicas s o armazenadas no cubo os dados brutos do modelo no banco de dados O acesso a esses dados controlado por privil gios de dados e cubo mas diferente do acesso aos dados vis veis a todos os usu rios e Asvers es Privadas s s o vis veis ao autor ou propriet rio do modelo Voc utiliza essas vers es para modificar ou simular valores de plano sem torn los vis veis a outros usu rios Quando voc publica uma vers o privada ela promovida a vers o p blica e o status de vers o privada removido Voc pode optar por compartilhar vers es particulares com colegas e Asvers es Compartilhadas s o vers es privadas do propriet rio que as compartilhou explicitamente com um ou m
29. Role Activity read update Target Object Resource report dashboard file gt Assigned To HANA User Assigned To Perspective Member A fun o do aplicativo cont m as autoriza es e pode ser atribu da a um usu rio final no gerenciamento de usu rios do SAP Cloud for Planning Quando o administrador do sistema cria uma fun o do aplicativo gerada automaticamente uma fun o do SAP HANA com os privil gios do SAP HANA os quais s o necess rios para realizar todas as tarefas definidas na fun o do aplicativo Quando uma fun o do aplicativo atribu da ao usu rio final a fun o correspondente do SAP HANA tamb m automaticamente atribu da a esse usu rio i Nota No SAP Cloud for Planning os usu rios tamb m podem solicitar a fun o do aplicativo com um recurso self service Todos os n veis de autoriza o concedidos a um usu rio direta ou indiretamente por meio de fun es s o combinados sempre que um usu rio acessa um objeto o sistema realiza uma verifica o de autoriza o no usu rio nas fun es do usu rio e nas autoriza es concedidas diretamente a ele 1 Nota Sempre que for propriet rio de um objeto ou recurso voc ter todos os privil gios sobre ele 10 2 2 Ferramentas de administra o de usu rios Aqui temos uma lista de todas as ferramentas que os administradores do sistema utilizam para gerenciar usu rios do SAP Cloud for Plann
30. SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 23 TTTEBBRRRRRBBS e ZPE Atributo Detalhes Perspectiva Se for necess ria uma perspectiva de agrega o para o membro dependendo do tipo de conta ou tipo de de agrega o agrega o insira a aqui A caixa de listagem dispon vel para esse atributo mostra todas as perspectivas no modelo e a perspectiva integrada Per odo Escala A fim de aprimorar a apresenta o de n meros nos relat rios e ocultar os n meros que n o s o significativos voc pode configurar esse atributo para mostrar apenas valores com o n mero de casas decimais especifi cado A unidade ser indicada pela palavra adequada ou por uma abrevia o Voc pode selecionar uma das seguintes op es e Mil 3 casas decimais abrevia o k e Milh o 6 casas decimais abrevia o M e Bilh o 9 casas decimais abrevia o G Note que G a abrevia o internacional padr o para bilh o e Percentual 2 Esse recurso est relacionado configura o do atributo Unidade que determina se ser utilizada a palavra de escala ou s a letra de abrevia o da escala consulte tamb m o exemplo nesta tabela e Seaunidade for definida como Montante ser utilizada a palavra selecionada como o valor da escala no relat rio e Seaunidade n o for definida for deixa em branco ser utilizada a letra de abrevia o da escala Casas
31. Voc cria uma vis o simples em um relat rio utilizando a ficha Perspectivas no painel Designer para adicionar perspectivas do modelo aos eixos de uma grade de dados Contexto Suponhamos que voc tenha criado um modelo e inserido dados nele Agora voc quer criar um relat rio para o novo modelo Procedimento 1 Para acessar a p gina Relat rios abra o Menu principal e escolha Relat rios A p gina inicial de Relat rios ser exibida listando os relat rios dispon veis Para modelos novos ser criado um relat rio inicial com o mesmo nome do modelo 2 Localize e abra o relat rio inicial do modelo para o qual deseja criar um relat rio Voc pode utilizar o recurso Pesquisar para encontrar um relat rio Voc tamb m pode atualizar a lista utilizando o cone Atualizar O relat rio ser aberto exibindo o painel Designer esquerda e a grade de dados direita Por padr o a primeira vis o do relat rio tem o mesmo nome do modelo e exibida acima do painel Designer Na vis o inicial a perspectiva Conta est no primeiro eixo de linha da grade e as perspectivas Medidas e Per odo est o nos eixos de coluna Voc pode modificar isso durante a cria o do seu pr prio relat rio gt Dica Voc pode habilitar e desabilitar o painel Designer com o cone Designer na parte superior direita acima da grade 3 Voc deve renomear o relat rio antes de salv lo Clique em Salvar como Na caixa de di logo Salva
32. a f rmula Voc pode utilizar refer ncias a outras contas para seu c lculo Clique em Aplicar para aplicar a f rmula Note que se voc dividir a f rmula por uma conta o valor dela poder ser igual a zero o que pode causar um erro Voc pode utilizar um recurso avan ado como o c lculo condicional para evitar problemas como esse abra a caixa de di logo Editor de f rmula avan ado onde poss vel adicionar condi es fun es e operadores mais complexos f rmula 4 2 5 1 F rmulas avan adas A caixa de di logo F rmula avan ada cont m operadores fun es e condi es que voc pode utilizar para criar f rmulas complexas 4 2 5 2 F rmulas de relat rio C lculos simples incluindo uma variedade de fun es aritm ticas padr o podem ser utilizados de modo geral no Modelador e em Relat rios Al m disso algumas f rmulas predefinidas est o dispon veis em Relat rios para executar c lculos complexos que costumam ser necess rios Esta se o apresenta detalhes das f rmulas dispon veis em Relat rios e traz um exemplo detalhado baseado na f rmula timevariance de como as f rmulas s o inseridas Est o dispon veis as seguintes f rmulas para uso em grades nas vis es de relat rio Delta Utilize a f rmula delta para calcular a diferen a entre dois conjuntos de valores para uma conta por exemplo a diferen a entre mercadorias vendidas online ou por telefone ou a diferen a entre os custos reais e p
33. aplic las a qualquer modelo criado Quando voc inicia o Modelador as tabelas de convers o de moeda s o listadas em uma ficha de registro separada Nessa ficha est o dispon veis recursos padr o de manuten o para adicionar copiar e exibir as tabelas conforme necess rio No Modelador voc deve decidir durante a fase de projeto se a convers o de moeda ser necess ria voc n o poder aplicar esse recurso depois de salvar o modelo e gerar o relat rio inicial Se os relat rios baseados no modelo exigirem convers o de moeda voc precisar especificar a tabela de convers o a ser utilizada nas configura es de prefer ncia do modelo como descrito a seguir Uma tabela define a taxa de c mbio para uma moeda de origem e uma moeda de destino e a data a partir da qual essa taxa ser v lida Voc pode utilizar a tabela para manter um hist rico completo das taxas para quantas moedas quiser Na perspectiva de conta se a convers o de moeda estiver ativa voc poder inserir a moeda para cada membro da conta na coluna Unidade digitando um c digo de moeda v lido com 3 d gitos Nos relat rios voc pode selecionar uma moeda de relat rio Os valores monet rios ser o convertidos e exibidos de acordo com a taxa de c mbio atual para a moeda selecionada 3 1 5 Op es de projeto prefer ncias do modelo Voc pode configurar prefer ncias individuais para cada modelo As configura es que voc aplica quando o model
34. as fichas Formato e Filtro Informa es relacionadas Adi o de atributos a uma folha de relat rio p gina 56 Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 57 Cria o de uma vis o simples de relat rio p gina 55 Barra de f rmulas da grade p gina 64 Formata o no painel Designer p gina 54 Explorar Layout p gina 58 4 2 2 1 Formata o no painel Designer Se a folha atual do relat rio for uma s ntese a ficha Formato do painel Designer oferecer algumas op es que lhe permitem formatar c lulas e textos de c lula criar estilos e habilitar c lulas para entrada Op es na ficha Formato e Fonte voc pode definir o tamanho o tipo e a cor da fonte poss vel especificar uma op o de formata o como negrito ou sublinhado e definir o alinhamento horizontal para o texto e C lula as funcionalidades de C lula permitem que voc consolide e divida c lulas selecione uma cor de preenchimento para uma c lula e exclua ou adicione linhas e colunas grade de uma s ntese e Estilo utilize a op o Estilo para definir um estilo personalizado a ser aplicado nas c lulas e Entrada habilite ou desabilite essa op o para definir se uma c lula pode receber entrada de dados CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 54 reservados Relat rios 4 2 2 2 Cria o de uma vis o simples de relat rio
35. as s pal enteni da pa a RR a RE ait 133 N veis de autoriza o a sura gas a e a SNS EE RPPS ER Ra ado GEE O TESS UR DID PG G 133 Autoriza es em atividades ccccccccci 134 Autoriza es em dados ss sasansrira sa si ndr ka t kadai RS A A EE RERA 135 AULORIZA ES EM TECUISOS cu quis piu a bg ADE ea ON a AEE E DANO E E O E R A A 136 Cria o de usu rios na empresa ciccccciicc 137 Importa o de USU RIOS a c ea and pre Did a a DDS qd SD E a E dd 138 Exporta o de USUARIOS o s sas la a aja RO RI a A ED RD CD a a A ES 139 Cria o de TUN ES saudade al ACIDI CEA LANG E E RAE A SEE ODE E E EEL 140 Soli ita o dETUN ES same ds BM ria pidada DD LD JA a E aikeet VA E CA a 141 Perfil do usu rio cc clica a a aa a a aaa 142 Cria o de uma Senha ssa reopen E sal ga qd LE E nata a aala EOR RARE DE aa E 143 Explorar Auditorga s a sir gas a BE Egas bl an a a ee ei E Gra eps SAM Sd gq qd ar E dA Sn iA 144 Auditoriade dados sssserarsinsar gender ai sda da TR a SE RE DA nda bd Da A aTe E 145 Auditoria de atividades i sussa essa dae mae E RARE R SR E CAE e aae 145 Implementa o 22 22 msssss aus Smam aids ao a DS EIS S SU a US CAS 148 Explorar Implementa o usas aaa miopia a e a dim RR A LADA ADA A O RED A RAT RA A RADIAL A A a A 148 Explorar aiop o Exportar sua apud toia e dd Rea aag di R a Sd a E 148 Explorar arop o Jmpontar a sien p e EE E E ROAD ES a A A E o SEN e ibed 15
36. clique em Gerador de gr ficos para acessar o Selecionador de objetos e o Painel de alimenta o 6 1 2 5 1 Selecionador de objetos O Selecionador de objetos permite que voc selecione medidas e dimens es para seu gr fico com base no modelo selecionado durante a cria o do gr fico Voc pode selecionar v rias medidas e dimens es Tamb m poss vel aplicar filtros s medidas e dimens es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 109 O gr fico atualizado conforme voc faz suas escolhas no Selecionador de objetos 6 1 2 5 1 1 Aplica o de filtros a medidas e dimens es Contexto Quando voc filtra dados em um gr fico os filtros s se aplicam aos dados exibidos nesse gr fico Para aplicar um filtro a todos os gr ficos presentes na p gina utilize o Filtro de p gina O cone Gerenciar filtros habilitado para medidas e dimens es nas quais h um filtro dispon vel Procedimento Clique no cone Gerenciar filtros ao lado da medida ou dimens o qual deseja aplicar um filtro 2 Na rea Membros dispon veis da caixa de di logo Selecionar filtros marque o campo de sele o ao lado dos membros a serem filtrados Voc pode visualizar os membros dispon veis por Descri o ID e descri o ou ID no menu suspenso assim como utilizar a fun o Pesquisar para encontrar o membro desejado 3 Certifique s
37. da perspectiva de conta As refer ncias a membros devem ser digitadas entre colchetes consulte a imagem a seguir Algumas f rmulas s o criadas para uso em modelos j outras para uso em relat rios No Modelador quando voc cria uma perspectiva de conta a coluna F rmula adicionada automaticamente Voc pode inserir uma f rmula na barra de f rmulas ou utilizar a caixa de di logo Editar f rmula No Modelador as f rmulas se aplicam a membros de conta individuais linhas Este exemplo mostra f rmulas utilizando a sintaxe aritm tica b sica para realizar os c lculos referentes a outros membros da perspectiva de conta Modeler gt test 8 Time amp Categories MO10 10 Accounts ResponsibilityCenter LD CD CO ID Description AccountType Hierarchy Unit Aggregation Type Aggregation Perspective Scale Decimal Places Formula Edit Formula 1 A000000 Finance Amount NONE 2 FE A100000 Operating In INC A000000 Amount SUM Million 2 3 A105000 Gross Profit INC A100000 Amount SUM Million 2 A110000 A120000 4 A111000 Gross Revenue INC A110000 Amount SUM Million 2 A111100 A111200 5 A130000 Operating Ex EXP A100000 Amount SUM Million 2 A131000 A133000 A134000 A120000 Cost of Good EXP A105000 Amount SUM Million 2 7 A110000 Net Revenue INC A105000 Amount SUM Million 2 A111000 A112000 8 K0003 Gross Margin INC KOO SUM Percent 1 A 105000 A110000 9 K0005 Operating M INC KOO SUM Percent 1 A 10
38. de trabalho para uma exporta o tamb m muito similar ao da importa o 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo de destino Especifica o de informa es do modelo de origem Selecione o modelo de origem na lista de modelos existentes Fornecimento de informa es do modelo de destino Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o j existente ou uma criada durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es na ajuda do usu rio Voc deve especificar o ambiente e selecionar o modelo a ser importado No caso de uma exporta o essa informa o pr selecionada como o ambiente e o modelo utilizados quando o modelo de origem foi importado CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 49 Mapeamento de dados Voc mapeia dados do modelo de origem para os dados do modelo de destino na caixa de di logo de mapeamento A matriz de mapeamento definida nas seguintes colunas e Perspectiva de origem Essa coluna lista as perspectivas do modelo de origem e Filtro Voc pode definir um filtro para cada coluna e controlar quantos dados s o exportados Filtros para dados de per odo e vers es s o obrigat
39. dias a ser mostrado Os gr fico s o atualizados automaticamente quando um novo per odo selecionado Al m disso quando voc aponta a data no gr fico os valores do n selecionado s o exibidos como texto em bal o em formato de f cil leitura CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Utiliza o do sistema reservados 153 14 O que este cone O conte do de neg cios no SAP Cloud for Planning geralmente apresentado em listas nas quais o tipo de conte do indicado pelos seguintes cones Tipo de conte do Arquivo Modelo Relat rios Pasta e CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 154 reservados O que este cone 15 FAQs Encontre respostas para perguntas frequentes de outros usu rios Como posso exibir uma lista de eventos e tarefas futuras Na rea Eventos selecione Painel de per odos a partir da barra de ferramentas Ao abrir o painel de per odos as pr ximas tarefas s o listadas em ordem cronol gica de acordo com o prazo de conclus o 1 Nota poss vel configurar o n mero de dias exibido neste painel usando Editar Linha do Tempo at o m ximo de 10 dias a partir do de hoje Tamb m poss vel filtrar os eventos exibidos na linha do tempo para uma Categoria de evento selecionada Que navegador da web poss
40. discuss o ser mantida mas os participantes ter o permiss o Somente leitura Ao encerrar uma discuss o voc n o poder mais publicar mensagens adicionar recursos convidar participantes nem criar tarefas Quando uma discuss o encerrada todas as fun es de colabora o relacionadas a ela s o desativadas Na lista de discuss es poss vel identificar facilmente uma discuss o encerrada pelo cone esmaecido 1 Nota Voc pode filtrar as discuss es por status Por padr o s o exibidas apenas discuss es ativas na lista Excluir uma discuss o incluindo todas as publica es Caso n o precise mais de uma discuss o voc pode exclu la A discuss o e todo o conte do dela ser o tecnicamente exclu dos e n o poder o mais ser visualizados por nenhum usu rio Informa es relacionadas Explorar processo de colabora o p gina 122 Explorar Relat rios p gina 51 Explorar eventos p gina 125 8 2 Explorar processo de colabora o Aqui temos um exemplo de como voc pode participar da discuss o de um relat rio Cria o da discuss o Envio de convite aos participantes Os participantes convidados por engano saem da discuss o Afixa o do relat rio em uma discuss o ou compartilhamento da vers o privada do relat rio Publica o de coment rios DN pPwnNH Leitura das informa es publicadas automaticamente sobre todas as a es realizadas na discuss o por exemplo nova publica o do
41. do membro de conta A1000 dividido por 3 poss vel utilizar colchetes para modificar a ordem de avalia o as partes entre colchetes da f rmula s o calculadas primeiro por exemplo A1000 A2000 2 As seguintes fun es aritm ticas tamb m est o dispon veis para uso com a f rmula e Abs retorna o valor absoluto de um n mero o n mero sem sinal e Average retorna a m dia dos argumentos e Ceil arredonda um n mero para o inteiro ou m ltiplo de signific ncia seguinte e Ceil arredonda um n mero para o inteiro ou m ltiplo de signific ncia anterior e Max retorna o maior n mero de um conjunto de valores e Min retorna o menor n mero de um conjunto de valores e Rnd retorna um n mero aleat rio real distribu do igualmente superior ou igual a O e inferior a 1 e Round arredonda um n mero para o n mero de d gitos especificado e Sum soma todos os argumentos designados Condi es A lista de condi es aceitas que podem ser utilizadas na f rmula fornecida na tabela abaixo Tabela 6 Operadores de condi o Significado Exemplo AND A1 000 gt B1000 E A2000 gt B2000 deiro ou falso OR Express o l gica or o resultado verda A1000 gt B1000 deiro ou falso Igual a A1 000 B1000 gt Maior que A1000 gt B1000 lt Menor que A1 000 lt B1000 gt Maior que ou igual a A1 000 gt B1000 lt
42. grafo do texto e Listas adicione listas com marcadores ou n meros ao texto Imagens Propriedades da imagem e Modo de exibi o selecione como a imagem ser dimensionada o Conter a imagem inteira contida no quadro mantendo sua propor o de tela o Cobrir a imagem redimensionada para cobrir ou preencher o quadro inteiro mantendo sua propor o de tela Algumas partes da imagem podem ser cortadas o Expandido a imagem inteira expandida para ocupar o quadro inteiro o Deslocar a imagem redimensionada para preencher a dimens o horizontal do quadro A parte inferior da imagem pode ser cortada e Corde fundo selecione uma cor de fundo para a imagem e A es de imagem adicionar editar ou remover um hiperlink Pictogramas Propriedades do pictograma e Corde preenchimento selecione uma cor de preenchimento para o pictograma e Cordalinha selecione uma cor de linha para o pictograma e A es de pictograma adicionar editar ou remover um hiperlink 6 1 2 4 1 Formata o de uma hist ria Uma hist ria pode incluir uma ou mais p ginas e cada p gina pode incluir uma ou mais se es Contexto Voc pode formatar o aspecto geral de cada p gina se o e elemento utilizado na p gina CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 108 reservados Hist rias Procedimento 1 Abra a p gina da hist ria a ser formata
43. na empresa p gina 137 Cria o de fun es p gina 140 Solicita o de fun es p gina 141 Perfil do usu rio p gina 142 Cria o de uma senha p gina 143 10 2 Autoriza es Caso seja um administrador do sistema as informa es a seguir podem ajud lo a entender como o conceito de autoriza o do SAP Cloud for Planning est relacionado ao sistema back end do SAP HANA O SAP Cloud for Planning utiliza seu pr prio conceito e sua pr pria ferramenta de autoriza o para definir e gerenciar as autoriza es no aplicativo por m como todo o acesso ao sistema back end do SAP HANA realizado com o usu rio final atual algumas fun es e autoriza es obrigat rias do SAP HANA precisam ser atribu das ao usu rio da maneira adequada Isso realizado automaticamente durante a atribui o de fun es no CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 131 SAP Cloud for Planning Portanto as diretrizes de autoriza o descritas no Guia de seguran a do SAP HANA tamb m se aplicam parcialmente ao SAP Cloud for Planning 10 2 1 Depend ncias entre fun es autoriza es e usu rios As informa es a seguir explicam a rela o entre fun es autoriza es e usu rios no SAP Cloud for Planning e no SAP HANA Este diagrama mostra a rela o entre fun es e autoriza es as E Application Privilege PP HANA Role
44. notas p gina 12 Aplicar um Ponto de vista Utilize Ponto de vista p gina 63 para visualizar e alterar os filtros aplicados aos blocos 2 1 1 Cria o de uma nota Voc pode criar um objeto visual baseado em texto conhecido como nota para ser adicionado sua P gina inicial Proceda da seguinte forma 1 Escolha a op o Nova nota para acessar a caixa de di logo de cria o de nota 2 Insira um t tulo e um texto para a nota 3 Salve suas configura es 2 1 2 Trabalho com blocos e notas Voc utiliza as op es de Configura es do bloco para gerenciar blocos e notas poss vel utilizar a rea Configura es do bloco para realizar as seguintes tarefas Tabela 2 Tarefa Mais informa es Editar um bloco Modifica o das configura es do bloco p gina 13 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 12 reservados P gina inicial Re E E EEE ESSE SEER Tarefa Mais informa es Excluir um bloco Escolha a op o Excluir para remover um bloco da P gina ini cial Visualizar o bloco no modo Tela inteira Clique no cone Tela inteira para entrar no modo de apresen ta o Nesse modo clique no cone Modo Galeria no canto in ferior direito para alternar entre as vers es de tela inteira dos blocos e das notas na sua P gina inicial Clique no cone Sair de Tela inteira para voltar Se um bloco tiver
45. o coment valores rio publicado Encerrar discuss o Cinza Ret ngulo Mostra o nome do usu SYSTEM encerrou esta rio que encerrou a dis cuss o discuss o CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 124 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Colabora o 9 Eventos 9 1 Explorar eventos Para gerenciar seus projetos de planejamento voc precisar criar eventos e tarefas no calend rio de planejamento Em seguida voc dever designar as pessoas que trabalhar o em cada tarefa e opcionalmente as pessoas que revisar o a tarefa conclu da Geralmente o planejamento inclui as seguintes atividades e Cria o de eventos com base nos processos e nas categorias de evento e Cria o de tarefas atribui o dessas tarefas aos usu rios e defini o de datas de vencimento e Discuss o de eventos e tarefas com colegas utilizando os recursos de Colabora o e Monitoramento do andamento do plano utilizando a vis o Linha do tempo Se necess rio voc tamb m pode sincronizar seus dados de planejamento com outros aplicativos exportando ou importando um plano do SAP Business Planning and Consolidation BPC Organiza o por meio de categorias e processos Em um n vel superior voc pode organizar eventos com base nos processos definidos pelo usu rio e utilizar categorias com c digo de cores para organizar gerenciar e exibir seus planos de ma
46. o de uma vis o p gina 59 Folhas de relat rio p gina 53 Prefer ncias de vis o p gina 60 4 2 3 1 1 Cria o de uma vis o Voc pode adicionar uma nova vis o a um relat rio em uma pequena s rie de etapas poss vel criar uma vis o de duas maneiras CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 59 e Pelo cone Novo o sinal de mais presente na barra exibida na parte superior esquerda 1 Escolha Adicionar vis o 2 Na caixa de di logo insira um nome para a nova vis o 3 Selecione o modelo no qual a vis o ser baseada 4 Confirme suas configura es e Pela op o Manter vis es no menu Prefer ncias Acesse a caixa de di logo Criar e gerenciar vis es Escolha a op o de criar uma vis o Se necess rio substitua o nome padr o por um nome mais significativo Escolha o modelo no qual a vis o ser baseada Indique se deseja mostrar ou ocultar a vis o DO PpwnNH Confirme suas configura es 1 Nota O nome da nova folha ser exibido na barra acima da grade As s nteses s o sempre adicionadas esquerda da linha divis ria e as vis es s o adicionadas direita dela 4 2 3 1 2 Prefer ncias de vis o Em Prefer ncias de vis o voc pode definir a moeda ou as vari veis de um relat rio Voc tamb m pode especificar a data de transfer ncia para um layout de previs o ou previs o cont nua
47. o para a qual a anualiza o executada Exemplo annualize 201409 public Actual Calcula a anualiza o com base nos valores dos meses de janeiro a setembro de 2014 da vers o Dados reais annualize 20143 public Forecast Calcula a anualiza o com base nos valores dos tr s primeiros trimestres de 2014 da vers o Previs o 1 Nota Caso esteja trabalhando em uma s ntese voc tamb m pode utilizar a f rmula de arredondamento round Utilize o arredondamento para arredondar um valor de uma precis o especificada A sintaxe round value precision onde lt value gt pode ser um texto ou uma refer ncia de c lula e lt precision gt indica o n mero de casas decimais para o qual deseja que o valor seja arredondado CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 66 reservados Relat rios 4 2 5 2 11 Trabalho com f rmula Timevariance Em Relat rios voc utiliza a f rmula timevariance em uma grade para calcular a diferen a entre dados da mesma conta em per odos diferentes Por exemplo voc pode utilizar timevariance para determinar como o lucro do ano passado comparado com o deste ano A sintaxe da f rmula a seguinte timevariance Time Perspective Member Time Perspective Member2 Para utilizar timevariance em uma grade certifique se de colocar a perspectiva Per odo na primeira coluna da grade Em seguida expanda
48. os dados s o calculados de volta para a moeda utilizada no armazenamento de cada organiza o 4 2 3 1 2 2 Defini o da data de transfer ncia Voc define a data de transfer ncia para um layout Previs o ou Previs o cont nua a fim de diferenciar os dados reais dos dados da previs o no seu relat rio Contexto Depois de selecionar um layout Previs o ou Previs o cont nua e filtr lo com a vers o adequada voc deseja definir uma data de transfer ncia para seu layout Procedimento 1 Abrao menu Prefer ncias cone ferramenta na barra de fichas de Relat rios e selecione Manter vis es 2 Na caixa de di logo Manter vis es abra o menu Prefer ncias cone ferramenta e selecione Definir data de transfer ncia 3 Na caixa de di logo Definir data de transfer ncia escolha uma destas op es o Data espec fica insira uma data no formato Mmm d a por exemplo Abr 25 2015 ou selecione uma data do calend rio o Data atual essa a op o padr o o ltimos dados reais reservados a ltima data de inser o de dados para as vers es Dados reais Geralmente voc n o pode inserir uma data de transfer ncia posterior data atual No entanto se voc tiver selecionado a op o ltimos dados reais reservados e os dados no seu modelo forem referentes a uma data posterior data atual ser feita uma exce o e a data de transfer ncia ser definida como uma data futura 4 Clique em Definir CUST
49. pela primeira vez Voc pode ocultar essas colunas utilizando o bot o Propriedades t cnicas na barra de ferramentas mas elas n o podem ser exclu das Cada membro da conta pode ser classificado como um tipo espec fico consulte Tipo de conta que determina como os valores s o acumulados e apresentados nos relat rios Est o dispon veis caixas de listagem para a maioria dos atributos da perspectiva de conta para ajud lo a inserir dados Suas entradas e sele es s o validadas conforme voc trabalha para que poss veis valores incompat veis sejam imediatamente visualizados Tabela 4 Atributo Detalhes Tipo de conta Dependendo do tipo de dados do membro voc pode selecionar um dos seguintes tipos de conta padr o e INC Rendimento e EXP Despesa e AST Imobilizado e LEQ Passivo e capital social e NFIN N o financeiro Os tipos Imobilizado e Passivo s o agregados ao longo do tempo e precisam ser vinculados a uma perspectiva de agrega o no modelo como a perspectiva integrada Per odo Unidade Voc pode utilizar o atributo Unidade para configurar o tipo de valor Est o dispon veis dois valores predefini dos de unidade e todos os valores desse membro s o porcentagens Neste caso o atributo Escala tamb m automati camente definido como percentual e Montante todos os valores desse membro s o n meros Neste caso o atributo Casas decimais defi nido automaticamente com o padr o 2
50. perspectiva isso indicado pela colora o em vermelho de parte da barra de qualidade e a exibi o de um percentual mais baixo Voc pode clicar na barra de qualidade e abrir um a caixa de di logo que permite converter membros inv lidos em membros v lidos ou remov los e com isso evitar a importa o de dados inv lidos no aplicativo Ao converter os membros corretamente voc ver que o valor do percentual de qualidade aumenta Uma vez mapeados os dados voc pode iniciar a importa o Se membros de dados inv lidos forem rejeitados durante a importa o o sistema oferece a voc a op o de fazer download de uma lista de membros rejeitados quando a importa o estiver conclu da CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 38 reservados Modelagem 3 2 1 1 Importa o de dados de arquivos Voc pode importar dados salvos em planilhas eletr nicas ou arquivos de texto para criar ou preencher modelos Para isso voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados Pr requisitos Voc tem um arquivo CSV XLSX OU TXT que cont m as perspectivas necess rias do modelo como cabe alho de coluna e os dados factuais correspondentes se desejado Procedimento No menu principal escolha Modelos Na p gina Modelos escolha o cone Importar dados e selecione
51. pixels de largura e 50 150 pixels de altura CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 156 reservados FAQs 16 Gloss rio Aqui voc encontrar todos os termos e defini es importantes Termo Conta Contas agrega o montante agrega o Auditoria colabora o coment rio convers o de moeda discuss o evento categoria de evento formul rio de entrada Indicadores chave de desempenho KPIs Defini o Um membro da perspectiva de Contas uma conta uma medida como uma receita ou efetivo de pessoal Uma perspectiva especial que envolve a defini o de contas e determinantes Soma dos dados de v rias linhas ou colunas de uma tabela Valor num rico de uma interse o de modelo Caracter sticas de um membro em perspectiva como ID ou propriet rio Atributos podem ser exibidos em grades Uma perspectiva que representa as v rias fontes de dados que podem ser usados para gerenciar os principais dados e ajustes se houver A perspectiva Auditoria pode ser usada em c lculos e regras empresariais de um modelo de consolida o de relat rio para segregar dados de entrada Ferramenta de mensagem instant nea que permite a colegas discutir conte dos empresariais compartilhar informa es e criar tarefas por meio de chat em tempo real A colabora o torna mais f cil o processo decis rio baseado em conte dos emp
52. pools p gina 95 Modelos de planejamento e modelos de an lise p gina 16 Cria o de modelos p gina 20 Cria o de perspectivas p gina 27 5 2 2 Fun o de aloca es e permiss es As fun es do aplicativo que incluem permiss es de aloca es s o as fun es Modelador e Visualizador As permiss es necess rias para aloca es s o as seguintes e Criar Para criar etapas de aloca o e Ler A condi o pr via para trabalhar com aloca es inclusive ver as regras de aloca o na interface do usu rio e Atualizar Para criar modificar e excluir regras de aloca o e Excluir Para excluir uma etapa de aloca o e Executar Para executar uma etapa de aloca o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 90 reservados Aloca es As permiss es necess rias para mapeamento de pool s o as seguintes e Criar Para criar uma perspectiva do tipo Pool e Ler A condi o pr via para executar o mapeamento de pool inclusive o acesso ao layout do Mapeamento de Pool em Relat rios e Atualizar Para modificar os mapeamentos no layout do Mapeamento de Pool Diferentemente de modelos as permiss es para aloca es s o vinculadas a fun es n o a modelos individuais Isso significa que as permiss es se aplicam a todas as etapas de aloca o Para criar etapas e regras de aloca o e realizar mapeamento de pool voc precisa ter a
53. relat rio que inclui n meros de c lulas em uma vis o e textos ou n meros que podem ser adicionados diretamente folha de s ntese Todas as c lulas em uma s ntese podem ser formatadas pelo tipo estilo e tamanho de fonte cor da fonte cor de fundo e alinhamento horizontal do texto Voc gerencia s nteses na caixa de di logo Manter s nteses Nessa caixa de di logo poss vel e Criare excluir s nteses e Mostrar e ocultar s nteses Informa es relacionadas Cria o de uma s ntese p gina 63 Folhas de relat rio p gina 53 Formata o no painel Designer p gina 54 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 62 reservados Relat rios 4 2 3 2 1 Cria o de uma s ntese Voc pode adicionar uma nova s ntese a um relat rio em uma pequena s rie de etapas poss vel criar uma s ntese de duas maneiras e Pelo cone Novo o sinal de mais presente na barra exibida na parte superior esquerda 1 Escolha Adicionar s ntese 2 Na caixa de di logo insira um nome para a nova s ntese 3 Confirme suas configura es e Pela op o Manter s nteses no menu Prefer ncias 1 Acesse a caixa de di logo Criar e gerenciar vis es Escolha a op o de criar uma s ntese Se necess rio substitua o nome padr o por um nome mais significativo Indique se deseja mostrar ou ocultar a s ntese q RR won Confirme suas configura es
54. rios e status para visualizar qual entrada precisa de aprova o 2 No painel da tarefa abra o formul rio de entrada pela se o Vincula es 3 Para visualizar o formul rio de entrada um destinat rio a Expande Destinat rios e status e localiza o destinat rio b Verifica se o campo de sele o Mostrar dados est selecionado c Escolhe a op o Destinat rio ou Autor para alternar entre a entrada do destinat rio e seus dados originais 4 Voc pode ver que o status do destinat rio muda para Conclu do 5 Depois de aprovar a entrada para todos os destinat rios clique em Concluir para finalizar a tarefa Resultados Voc ser direcionado de volta janela Relat rios onde o formul rio de entrada conclu do estar dispon vel como uma s ntese 4 2 10 Explorar Vincula o de modelos Voc pode consolidar modelos em um relat rio referenciando valores de um modelo em outro Uma vincula o de modelo uma conta nica possivelmente agregada no modelo vinculado com condi es opcionais de filtro em outras perspectivas Ela especificada como uma conta calculada no modelo vinculado 4 2 10 1 Vincula o de modelos Vincule modelos em Relat rios escolhendo um modelo correspondente e fazendo a correspond ncia com as perspectivas CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 78 reservados Relat rios Procedimento 1 Em uma vis
55. rios para selecionar usu rios e equipes 7 3 Gerenciar arquivos Ao longo de um projeto de planejamento podem ser carregados muitos arquivos na rea de trabalho do plano sendo que h v rias op es dispon veis para gerenciar esses arquivos Os recursos para gerenciamento de arquivos dispon veis na barra de ferramentas ou no menu Gerenciar incluem e Criar pastas para organizar arquivos e Mover copiar excluir e renomear arquivos e Manter uma lista de favoritos Usar pastas para organizar seus arquivos Voc pode abrir pastas nas reas P blica ou Privada selecionando o cone Nova pasta na barra de ferramentas Voc pode atribuir permiss es s pastas da mesma forma que faz para os arquivos No caso de pastas voc pode tamb m determinar se os usu rios selecionados podem criar novos documentos na pasta e se podem criar novas subpastas na pasta H tamb m um campo de sele o dispon vel para aplicar as configura es ao conte do da pasta Aplicar a subpastas e documentos Mover ou copiar arquivos para pastas Voc pode adicionar arquivos s pastas copiando os cone na barra de ferramentas ou movendo os op o no menu Gerenciar O processo o mesmo usado para copiar ou mover arquivos A caixa de di logo Copiar para Mover para mostra todas as pastas dispon veis em uma hierarquia Navegue pela hierarquia selecione a pasta de destino e selecione Copiar A diferen a entre copiar e mover que Copiar c
56. tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva e Ao concluir o mapeamento escolha Mapear dados 10 Na caixa de di logo Importar modelo do BPC escolha Importar 11 Salve seu modelo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 48 reservados Modelagem Informa es relacionadas Importar dados p gina 36 3 3 Exporta o de dados Voc pode atualizar um modelo no aplicativo e depois export lo para um modelo de destino em um sistema SAP Business Planning and Consolidation BPC O aplicativo respalda a exporta o para um sistema BPC para as seguintes op es e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para Microsoft Platform BPC for Microsoft e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para Microsoft Platform e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para SAP NetWeaver BPC for NW e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para SAP NetWeaver Isso significa por exemplo que voc pode importar um modelo do BPC executar atividades de planejamento e atualizar o modelo e depois exportar os dados de planejamento para o modelo original no BPC Assim como na importa o para exportar para o BPC o sistema precisa ser configurado corretamente para se conectar ao BPC e voc deve criar conex es utilizando a funcionalidade Conex es Para obter mais informa es consulte Explorar conex es O fluxo
57. voc pode criar um modelo importando um arquivo txtou csv Para isso voc precisa mapear os dados importados para as perspectivas correspondentes no modelo e especificar atributos e tipos para as perspectivas O fluxo de trabalho para importar um modelo de um arquivo o seguinte 1 Selecione um arquivo de origem 2 Nomeie e descreva o modelo 3 Mapeie os dados Sele o de um arquivo de origem Selecione o arquivo de origem em seu sistema local S o permitidos apenas arquivos txt xlsxe csv CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 40 reservados Modelagem Nomea o do modelo Voc deve fornecer um nome para o modelo Voc pode tamb m inserir uma descri o opcional necess rio especificar se um modelo de Planejamento ativado Para um modelo de planejamento voc pode utilizar a funcionalidade de gerenciamento de vers es e criar vers es como Dados reais ou vers es de Previs o Modelos de planejamento devem tamb m ter uma perspectiva de Per odo Os modelos que n o s o de planejamento ativado modelos anal ticos n o exigem uma perspectiva de per odo e a funcionalidade de gerenciamento de vers es n o est dispon vel para eles Mapeamento de dados Para mapear dados abra a caixa de di logo de mapeamento e conclua as seguintes se es e Op es de mapeamento o Linha de cabe alho CSV Voc precisa indicar se a pr
58. 0 CONCX ES iegarena e E a da DS E E ed DE Sa Da SS DE SS dra ans 152 Explorar CONEX ES sas assa ut a A AR R E a GE EELE GIR a d AE E E NRA 152 Cria o CONEX O ass spa mehara dadi nek ig Ba dadea he ma padaan Daa pa DE ea ai i 152 Utiliza o do sistema ss suis yrkene E a ads E aid pa ad dra 153 Painel de utiliza o do sistema anaana aaa 153 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Conte do 14 Oqueceste icone wsssssssisicasa Da e E a aim E o i Spina ipa a Ds sudo na DM 16 Gloss rio na ii Rea EAD E da Rn RREO RA ER SUA AE SE aa eat ca O CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Conte do reservados 5 1 Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Esta se o do Guia do usu rio apresenta uma breve introdu o sobre como este aplicativo pode ajudar voc a gerenciar seus processos de planejamento SAP Cloud for Planning foi designado como o aplicativo em nuvem voltado para pessoas que ajudar a simplificar e tornar mais agrad vel seu trabalho de planejamento e previs o financeiros e suas an lises empresariais uma solu o abrangente para integra o de planejamento fun es anal ticas e funcionalidade de colabora o destinada a eliminar a necessidade de outros aplicativos de planilhas eletr nicas ou de comunica o
59. 0000 A110000 10 K0007 Operating Ex EXP KOO SUM Percent 1 A 130000 A1 10000 Em Relat rios quando voc utiliza f rmulas s o geradas colunas adicionais no relat rio e os valores calculados s o inseridos para todas as linhas Este exemplo mostra a f rmula delta predefinida sendo adicionada coluna H para calcular a diferen a entre os valores reais e previstos para o primeiro e o segundo trimestres Br model ns r Pad deita IET EAEE A B G D E F G CATEGORY Actuals Forecast Forecast 2 V Actual Forecast Pessimistic 3 TIME Q1 Q2 Q1 Q2 Q1 Q2 f public ActualApublic Forecast 4 REGION i z E a tdi a 7 Qi Q2 5 v United States 2 2 809 37 Millio 2 116 92 Million 2 809 37 Million 2 116 92 Million 6 East US 7 4 59 07 Milli 907 05 Million 683 68 Million 907 05 Million 683 68 Million 7 West US Millic 396 94 Million 296 91 Million 396 94 Million 296 91 Million 8 Overseas 1 04 Mi M 1 505 38 Millio 1 136 33 Million 1 505 38 Million 1 136 33 Million CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 29 Inser o de f rmulas no Modelador Quando voc seleciona uma c lula na coluna F rmula a barra de entrada de texto modificada automaticamente do modo de texto T para o modo de f rmula fx Est o dispon veis dois recursos para ajud lo a ins
60. 114 reservados Hist rias Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Selecione uma rea no gr fico ou uma etiqueta no eixo Por exemplo voc pode selecionar uma ou mais barras em um gr fico de barras A rea selecionada no gr fico ser real ada 3 Na dica exibida clique no cone Classificar top 5 O n mero padr o de resultados para exibi o 5 Para exibir 10 resultados clique na seta ao lado de Classificar top 5 e selecione Classificar top 10 6 1 2 6 Colabora o para hist rias Voc pode colaborar em uma hist ria criando uma discuss o para ela Crie uma discuss o para uma hist ria clicando em gt Compartilhar gt Nova discuss o Jno painel de navega o O t tulo e a descri o da discuss o ser o gerados automaticamente utilizando o nome da hist ria Selecione os participantes e clique em Criar para criar a discuss o Clique no cone Afixar na p gina inicial no painel de navega o para afixar sua hist ria na P gina inicial Quando uma hist ria afixada na P gina inicial s a primeira visualiza o mostrada no bloco Hist ria Clique em Configura es do bloco depois em lr para lt nome da hist ria gt afim de editar a hist ria 1 Nota Voc pode afixar hist rias na sua P gina inicial mas n o pode compartilhar a tela da sua P gina inicial com outros usu rios CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP
61. 3 2014 2013 2014 T E a Ole 1 Time SignedData all 2013 2014 015 Variance 2013 2014 2013 2014 Description SignedData ali 2013 2014 Variance 2013 2014 2013 2014 Version Planning Planning Planning Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Budget Budget Budget 5 Account E v General and Administrative Expenses 7 Other Expenses Information Technology Expense 9 Employee Related Expense 10 Sales Expense 11 Marketing Expense Para remover a f rmula e seu resultado posicione o cursor em qualquer c lula para a qual a palavra Variance seja exibida na barra de f rmulas e exclua Variance 4 2 5 3 Vincula o de modelos Vincule modelos em Relat rios escolhendo um modelo correspondente e fazendo a correspond ncia com as perspectivas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 69 Procedimento 1 Em uma vis o de relat rio clique no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos o clipe na barra de ferramentas 2 Na caixa de di logo de vincula o escolha o modelo correspondente na lista Voc pode adicionar mais de um modelo correspondente clicando no sinal de mais Assim que voc escolher o modelo o sistema far a correspond ncia automaticamente com as perspectivas Per odo Conta e Categoria e as exibir em Perspectivas correspondentes As correspo
62. Arquivos reservados 119 8 Colabora o 8 1 Explorar colabora o Para otimizar os processos de tomada de decis o em grupo e garantir a futura responsabilidade voc pode utilizar recursos de colabora o social baseados em contexto Por exemplo voc pode discutir uma vers o espec fica do relat rio com seus colegas Discutir um relat rio ou evento usando o aplicativo Todos os recursos de colabora o s o totalmente integrados ao aplicativo Para exibir discuss es coment rios e a es no painel direita clique no cone colabora o no canto superior direito da janela Como geralmente uma discuss o est relacionada ao conte do empresarial por exemplo a um relat rio todos os coment rios podem ser exibidos facilmente em conjunto com o t pico da discuss o N o s coment rios mas tamb m outras a es como cria o de tarefas s o registradas na linha de discuss o como publica es Um hiperlink na publica o correspondente o leva diretamente ao conte do relacionado Basta um clique para acessar o conte do e come ar a trabalhar com ele Criar discuss es relacionadas ao conte do empresarial Se voc criar um evento ser criada uma discuss o automaticamente Por padr o o nome do evento utilizado como nome da discuss o Na linha de discuss o voc pode abrir facilmente o evento relacionado Se voc exibir um relat rio e quiser come ar uma discuss o sobre esse t pico seu relat rio
63. CUSTOMER BA SAP Cloud for Planning mm o o q me AAA AN EI o o Conte do 11 12 13 3 2 3 3 4 2 Bem vindo ao SAP Cloud for Planning ccccccciccciciscccccsscscc cics 6 Documenta o e recursos ccccccci 7 Ajudaiao USU FIO s sena ma aait e qr DR aa a aA a ae KE a a ADD a q 8 SAP Cloud for Planning Mobile App oea saaaa naaa 9 Primeiros passos com o app mobile aaan anaana naaa aa 10 P gina inicial ss saca ds ines dadas SE O DE A oa O a e O RS a 12 Explorar P gina inicial es ecr resser anneren kanae e i a ED SD OD AE Dea de ads a A 12 Cria o de uma nota iei es a ennaa e da E O a E BUR OR AAR REE E dp EE CAR LA a BIRR AR 12 Trabalho com blocos enotasS a ss pr saga ea ba E atape pedi kania a ada GO rd de 12 Modelagem sz ssusasesasisarcessedidisaeesdniisdas eai E ae DS sina 14 Explorar modelos s a asma pass gg adia E ao or a DS SA UE ql E O O A O aN 14 Analise dos dadosidarc nta e ea Lua pulsa psd Dobra DD UA SENA ROD E O pa Ed AA 15 Modelos de planejamento e modelos de an lise cc cccccciccii 16 Empresa ns n per e e E A a E e e E ra R E A E CRB 17 Tabelasdeimoeda i ses a asitipi h Dare ahia i a ai ei Sn RES E aea E ada E i a d 18 Op es de projeto prefer ncias do modelo lcccciiicis 18 Cria o de modelos xs a su sia US DEAD SENA SO SRS E O E GER PD UG E SUAS E EE 20 Explorar perspectivas aan gun rdadeao a auna E E e ERC E euE dd Se AR RD ROR REE E
64. Conjunto de crit rios em termos de perspectivas e contas que uma vez aplicado a um relat rio restringe as informa es exibidas a um subconjunto dos dados em um modelo Um grupo de eventos Um relat rio uma apresenta o organizada dos dados que inclui vis es de dados multidimensionais de diferentes tipos como gr ficos grades e s nteses para an lise e gera o de relat rios e Alerta advert ncia ou mensagem de erro acionados pelo aplicativo para indicar o estado atual de um objeto e Informa es sobre uma a o executada em um processo de colabora o uma tarefa ou um evento Notifica o que ser enviada a todos os destinat rios que n o conclu rem uma tarefa at a data de vencimento O lembrete pode ser enviado tamb m ao gerente dos destinat rios e como e mail Algu m que revisa a tarefa enviada como conclu da pelo usu rio ao qual foi atribu da Um cen rio abrange v rios modelos Ele combina determinadas vers es de certos modelos Um cen rio de Melhor caso consiste na vers o Otimista do modelo de receita na vers o Simples do modelo de custo de mercadorias e na vers o Produtividade aumentada do modelo de efetivo de pessoal Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Gloss rio Termo Defini o folha Um componente de um relat rio As folhas podem ser s nteses ou vis es S ntese Componente de um relat rio que n o est ligado a um modelo exclusivo uma s ntese pode incluir v rias r
65. Importar dados de arquivo do menu Na caixa de di logo Importar dados de arquivo escolha Selecionar arquivo de origem ER Procure o arquivo que voc deseja carregar e escolha Abrir O nome do arquivo exibido direita de Selecionar arquivo de origem Voc pode escolher o cone Excluir s mbolo X para excluir o arquivo e selecionar outro 5 Na se o Modelo de destino selecione um modelo existente na lista de Nomes de modelo Insira uma descri o opcional Na se o Mapeamento escolha Editar mapeamento para mapear os dados de entrada para o modelo Na caixa de di logo Mapeamento conclua a se o Informa es da vers o da seguinte maneira o Se os dados contiverem informa es da vers o selecione a caixa de sele o Dados cont m informa es da vers o o Seos dados n o contiverem informa es da vers o selecione uma Categoria e uma Vers o 8 Indique se deve ser utilizada a primeira linha dos dados como cabe alho selecionando o campo Utilizar primeira linha como cabe alho 9 Para concluir a se o Formato de dados especifique se o modelo um Modelo baseado em contas ou Modelo de ndice e selecione um Formato de per odo na lista 10 Selecione um m todo de importa o entre as seguintes op es o Limpar e substituir o Substituir o Anexar 11 Na matriz de mapeamento Colunas de origem execute as seguintes a es para cada coluna de origem a Se voc tiver escolhido Limpar e substituir co
66. LDemo 002 All Members Y All Members Y All Members Y All Members Y All Members Y REG0004 8 St 2013 A constnumoer 2 2 2015 8 7 8 c Set Variables 1 TIME v Al 2 CATEGORY Actuals Planning 3 Actual Plan01 4 PNLACCOZ 5 Key Performance Indicators 10 v Income Statement 766 60 Million 1 759 27 Million 14 Net Revenue 3 374 56 Million 6 854 43 Million 15 REV_5 609 044 697 60 1 207 032 394 24 326 484 137 89 350 494 280 15 2 16 REV_N 1 522 611 743 99 3 017 580 985 61 816 210 344 72 876 235 700 37 7 17 CAGR Fix 115 26 fi 115 26 18 CAGR Var E 115 26 115 26 19 Restricted Flx 121 620 154 52 237 262 038 36 65 296 757 118 69 651 885 79 Restricted Var 1411 334 828 16 2 658 992 107 74 786 780 534 00 842 900 752 34 3 1 8 2 Defini o de vari veis Para definir uma ou mais vari veis para o modelo siga as etapas descritas aqui Procedimento Escolha a op o Vari veis do cone Prefer ncias do modelador Clique no cone Adicionar na barra de ferramentas e insira um nome para a nova vari vel Selecione um Dom nio do valor na caixa de listagem suspensa H tr s tipos de op o dispon veis para o dom nio do valor o O Tipo de n mero representa um d gito constante que voc insere manualmente a princ pio como o valor padr o o Para definir as vari veis relacionadas perspectiva de per odo est dispon vel uma ou mais op es de per
67. OMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 61 4 2 3 1 2 3 Defini o de vari veis Caso um dos modelos tenha sido criado com base na vis o SAP HANA talvez seja preciso definir vari veis para um relat rio para que a vis o retorne dados Contexto No SAP HANA uma vari vel define um filtro em um atributo da vis o A vari vel uma instru o ao consumidor da vis o neste caso o aplicativo de planejamento ou an lise para filtrar certas colunas Uma vari vel pode ser por exemplo um filtro um fator ou um c lculo Algumas vari veis t m valores padr o ou seja a vis o SAP HANA retorna valores mesmo se a vari vel n o foi definida No entanto outras vari veis n o portanto voc precisar definir a vari vel para a vis o retornar dados O aplicativo detecta se as vari veis devem ser definidas quando voc cria uma vis o e exibe a caixa de di logo Definir vari veis mas voc tamb m pode definir vari veis pelo menu Prefer ncias de vis o Procedimento Clique no cone Prefer ncias a ferramenta na barra de fichas de Relat rios Selecione Manter vis es no menu Na caixa de di logo Manter vis es clique no cone Prefer ncias e selecione Definir vari veis no menu raone Na caixa de di lgo Definir vari veis insira valores para as vari veis e clique em Definir 4 2 3 2 S nteses Uma s ntese uma folha de
68. Os recursos de colabora o para comunicar e compartilhar trabalho entre colegas integram o aplicativo o SAP Cloud for Planning tamb m est dispon vel como aplicativo leve para iPad e iPhone dessa forma os colegas em tr nsito podem estar a par dos desenvolvimentos do plano O aplicativo tem visual atraente o que facilita sua utiliza o desde os recursos de design de modelo de dados at o avan ado conjunto de ferramentas dispon veis para uma apresenta o atraente de dados usando gr ficos e hist rias O SAP Cloud for Planning desenvolvido na avan ada plataforma de alta performance SAP HANA Cloud Platform isso quer dizer que seu trabalho de planejamento pode ser realizado com uma rapidez nunca vista Al m disso ele oferece integra o eficiente com planos existentes criados no aplicativo SAP Business Planning and Consolidation Benef cios Alguns dos principais benef cios que est o a sua disposi o quando utiliza o aplicativo e Fluxo natural entre planejamento e an lise que permite a voc planejar e simular em qualquer n vel de detalhe com qualquer n mero de usu rios a qualquer hora sem precisar esperar e Fun es anal ticas incorporadas recursos de aloca o e colabora o que permitem a voc planejar analisar e discutir o plano com colegas sem precisar alternar entre telas e aplicativos e Amplos recursos de gera o de relat rios que utilizam um formato similar a planilha eletr nica criado dire
69. P Cloud for Planning reservados Conte do Explorar Gerenciamento de vers es cccccicci aaa 70 Colabora o para relat rios n a anaa a Ta Solicitar entrada se reie saeia e i a E RE a A SE D E A PC e E GE E E 73 Explorar Vincula o de MOJEIOS snai aeia a a aa a ea a Gaaah E aad ai dedii a ae haah G AE E A D a 78 4 3 VisllaliZafs ess gama a a dena E E RS AD A A E E A OD R pis Explorar Visualiza es sas a a aims Rad A RG ADE do SRS PA SUE a q 80 Visualiza es e hist rias creeeren pane anian ararat pua Ea eiia aia E a E EE LE EOE E a n E E 83 Explorar Galera ss as ae enema as a e E E E o a E G DE e E E SR A 84 44 EXPlorar RBS a a pi a O DRE RE a PC RO ja R RD Ra 85 Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI clccccicccccci 85 Painel de detalhes de KPIS ccccccccc aaa 86 Visualizador de RPI a asiasia t a cia miiie a O Vc a A o o iaai a aaa madaria aiia 86 Modifica o doescopode KPI sessa eare ii caca e AEDES O a RS O q 87 Op es deedi o para KPIS as sagas sapate mi paaa SUA a RA A LATAS SUA RD A E a i 88 5 AIOCA ES ssssnigsssos LEmiquss SIP GE DDS LEA aaa DE PESE E Es nina 89 51 AlOCa ES nearr eniron tanem eue ERA ARER SR E RS DD EE RR E RS 89 5 2 Explorar AlOCA ES amp jus asa aware da a a E e aE a aa a S RS E A a Sa 89 Model s de aloca o amar asim bra sia tn re dani a REC E O a GACE a aC Sa LO Ee RAL 90 Fun o de aloca es e permiss es nananana a 90 5
70. Remo o de linhas de refer ncia Procedimento 1 Para remover todas as linhas de refer ncia de uma visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l pis e selecione Excluir todas as linhas de refer ncia no menu 2 Na caixa de di logo de confirma o clique em OK Resultados Todas as linhas de refer ncia ser o removidas da visualiza o 4 3 1 3 Visualiza es de tabela Voc pode criar uma visualiza o de tabela com base nos dados selecionados em uma grade de relat rio Ao selecionar linhas e colunas em uma grade ou mesmo em uma grade nica voc pode exibir a visualiza o dos dados selecionados em formato de tabela escolhendo a op o Tabela na lista Alterar visualiza o Se voc selecionar uma c lula individual v rias linhas e colunas ou linhas e colunas que n o s o cont nuas os dados ser o exibidos no formato preto e branco com os cabe alhos de linha exibido esquerda e os cabe alhos de coluna na parte superior Se voc selecionar c lulas que cont m uma hierarquia n o expandida a hierarquia n o ser expandida na tabela Se voc selecionar uma hierarquia expandida que inclui uma agrega o essa hierarquia ser exibida de cima para baixo na grade Na tabela essa ordem invertida para que o membro pai que cont m a agrega o seja exibido na parte inferior da hierarquia que o formato padr o de tabela Se as c lulas selecionadas contiverem uma f rmula a f rmula
71. UER E E EAn ar 21 Explorar f rmulas aaa a ars E ea baa da de eee ae rd O pak RP E CB a 29 Excl s o de Umi modelo a ae sa a sas ss duas si ES E D TR e aaa E E R aa a 36 limportardados emariak o A ER E q dos RS FR A q AA q E DS a ER A o RS TE 36 Importa o de dados de arquivos cccccciicis a 27 Importa o de um modelo do arquivo nanasa aaaea eae 40 Importa o de dados de outros sistemas anaa aeaaaee 43 Expor ta oidedadoS ou eae ae acaacn ade e aeaa a a aa a a a aca ta oa ana ae a aLa a a aa a a aaa 49 Relat rios 2ssuzsszssaacssnsicarasccnniisicas init ddar s taati dna nc nana da 51 Explorar RElaL rioSs qi al dan a Do q EN e GER SD ode dE ER PENSE A q RR A SG CNA RD 5l Gerenciamento de relat rios csi scrararsicicrursscscnnint raiadr ddawn aaa 52 Introdu o a relat rios et s ieas ioaad dpi aaa a ai i gaii e D aa E a aia da RE dj GRE ae A miaa G i la ih ip EAG a a 52 Folhaside relat rio asma cairr h ae e ag SCE AU RE aea RA E DS a RR 53 Pai elDesigner as asdi pans ai a p arana a aod adi a aa aia ai a BE a i a anaia LD pa oaiit a a 54 Menu Prefer ncias anaana naaa e DA UR RR E P A SRA a RA E Ud a 59 mio pugo ido 5 c NEN ta na E OO O QDO a aE ari a E aA DR a a 63 Barrade f rmulas da grade esssssa scraps ec ebora gii eepe Paaki eb bT E dead ia 64 Recurso Copiar cccccil ea 70 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SA
72. a 12 1 1 Cria o de conex o Para criar uma conex o com o SAP Business Planning and Consolidation BPC voc fornece nome e descri o informa es sobre a conex o e credenciais de login Procedimento Na janela Conex es selecione o cone Nova sinal 2 Na caixa de di logo Nova Conex o BPC insira as seguintes informa es a Nome e descri o da conex o b Em Informa es da conex o insira o Nome do host e a Porta c Em Credenciais insira um ID de usu rio e Senha 3 Selecione Criar A nova conex o adicionada lista na janela Conex es CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 152 reservados Conex es 13 Utiliza o do sistema 13 1 Painel de utiliza o do sistema A utiliza o do sistema apresenta um painel com a vis o geral das principais reas de utiliza o e desempenho das quais o administrador do sistema precisa para monitorar Os administradores de sistemas t m acesso a esse recurso que oferece uma vis o geral usando gr ficos para mostrar os dados atuais ou hist ricos relacionados utiliza o do sistema e ao desempenho do hardware Os dados mostrados incluem por exemplo e N mero de logons e N mero de usu rios ativos e Utiliza o da mem ria O per odo mostrado nos gr ficos podem ser definidos como uma semana e um m s arraste a escala m vel para a direita para definir o n mero de
73. a e S nteses uma s ntese um componente de relat rio que cont m texto com v rias possibilidades de formata o entre elas o o o o Tamanho e cor da fonte Op es como negrito sublinhado e tachado Consolida o e divis o de c lulas Cor de preenchimento da c lula Uma s ntese tamb m pode incluir refer ncias de c lula Voc poderia utilizar uma s ntese por exemplo para apresentar descobertas e insights obtidos com base nas folhas do relat rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 53 Informa es relacionadas Recurso Copiar p gina 70 4 2 2 Painel Designer Voc utiliza o painel Designer para criar vis es e s nteses Se a folha do relat rio for uma vis o o painel Designer ter as fichas Perspectivas e Layouts Para criar uma vis o voc come a em Perspectivas Coloque as perspectivas nos eixos da grade arrastando itens da lista Perspectiva para a lista Linha ou Coluna Voc pode expandir e comprimir hierarquias na grade para ajustar a vis o Tamb m poss vel aplicar filtros e exibir atributos Al m disso voc pode modificar os valores de c lula e editar as f rmulas das contas calculadas Na ficha Layouts voc pode escolher um layout predefinido para seu relat rio como Previs o e Previs o cont nua Se a folha do relat rio for uma s ntese o painel Designer ter
74. a o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua empresa estas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode usar ano trimestre m s ou dia Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Dados assinados Esta coluna deve ser mapeada para os dados assinados do modelo Por isso deve conter apenas valores num ricos o Filtro Voc pode definir um filtro para controlar o montante de dados que importado Uma vez mapeados os dados voc pode iniciar a importa o 3 2 2 1 Importa o de um modelo do arquivo Para importar um modelo do arquivo selecione o arquivo nome e descreva o modelo especifique como os dados de entrada devem ser mapeados para as perspectivas do modelo Pr requisitos Voc tem um arquivo cvs ou txt que cont m os metadados necess rios para criar o modelo bem como os dados reais correspondentes se desejado Procedimento pPw NH O No q 42 No menu principal escolha Modelos Na p gina Modelos escolha o cone Importar dados e selecione Importar dados do arquivo do menu Na caixa de di logo Importar dados de arquivo escolha Selecionar arquivo de origem Procure o arquivo que voc deseja carregar e escolha Abrir O nome do arquivo exibido d
75. a perspectiva Per odo Quando voc come ar a inserir o nome da f rmula o sistema sugerir correspond ncias Selecione os per odos necess rios na lista de sugest es timevariance 2d 1 ures SignedData B 2014 2 fime all 9017 ant 12015 Y gt 2013 gt 2014 Version Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Account v General and Administrative Expenses Other Expenses gt Inf ormation Tech nol Ogy Ex pe nse Employee Related Expense 1 Sales Expense 11 Marketing Expense Planning Budget Neste caso a perspectiva Per odo expandida para o n vel de anos assim apenas anos s o disponibilizados para sele o como par metros da f rmula Na lista de par metros os anos s o representados pelo formato padr o de quatro d gitos por exemplo 2015 Dependendo da granularidade do seu modelo poss vel que voc queira calcular o desvio entre trimestres meses e at dias Na lista de par metros esses per odos tamb m s o representados em formato num rico Os primeiros quatro d gitos sempre representam o ano relevante com d gitos adicionais representando os per odos da seguinte forma e 5d gitos o quinto d gito representa um trimestre assim 20132 representa o 2 trimestre de 2013 e Gd gitos nesse caso o quinto e o sexto d gitos representam um m s do ano assim 201502 fevereiro de 2015 e 201411 novembro de 2014 e 7 d gitos representam uma sema
76. a dados do menu Prefer ncias do modelo apenas para fins de informa o Er Time amp ategories Ac_001 KW PRD GRP z Preferences O iption AccountType Hierarchy Color Read Write Data Access Es oq Preferences income State E Variables E Er NCOME ST Replace Perspective RARO EXP TAXE 4 SGA General and EXP NCOME ST 5 QRMERERE Other Exper EXP SGA Informa es relacionadas Empresa p gina 17 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 19 Cria o de modelos p gina 20 Explorar Relat rios p gina 51 3 1 6 Cria o de modelos A p gina Modelos lista todos os modelos criados e serve como um ponto de partida para o projeto de novos modelos Como alternativa tamb m poss vel criar modelos dinamicamente na Integra o de dados Contexto Aqui oferecida uma vis o geral das etapas para criar um modelo de planejamento manualmente Algumas modifica es s podem ser feitas durante esta fase de projeto ou seja at o momento que voc salva o modelo pela primeira vez e o relat rio inicial gerado Assim que o projeto conclu do voc pode inserir dados no modelo Procedimento 20 Crie o modelo b sico clicando em Novos modelos o cone na barra de ferramentas da p gina Modelos Na caixa de di logo Criar modelo insira um nome e uma descri o Para um modelo de planejamento ma
77. a perspectiva Per odo at exibir os per odos que deseja comparar Voc precisa expandir a perspectiva at esses per odos serem exibidos porque isso determina quais par metros voc pode selecionar para a f rmula Por exemplo considere uma grade na qual sejam exibidas as despesas gerais e administrativas de 2013 a 2015 Para encontrar o desvio entre as despesas em 2013 e 2014 voc deve expandir a perspectiva Per odo at todos os anos serem exibidos Em seguida realce a pr xima c lula vazia na linha da perspectiva Per odo Certifique se de que a barra de f rmulas da grade esteja ativa o cone f rmula Ea deve estar vis vel Na barra de f rmulas comece a digitar o nome da f rmula timevariance que o sistema sugerir correspond ncias automaticamente Selecione timevariance na lista de sugest es Pa Br B E i j timevariance 1 Measures SignedData v all a Time i 2013 2014 2015 Te Version Planning Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Budget Account v General and Administrative Expenses Other Expenses gt Information Technology Expense Employee Related Expense 1 Sales Expense 11 Marketing Expense CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 67 Depois de selecionar timevariance abra par nteses e comece a inserir seus par metros que ser o membros d
78. a uma folha de relat rio p gina 56 4 2 2 2 1 Adi o de atributos a uma folha de relat rio O painel Designer permite que voc inclua os atributos dos membros de perspectiva em folhas de relat rio Contexto Um atributo uma caracter stica ou propriedade predefinida de um membro de perspectiva como um ID pai um tipo de conta um propriet rio ou uma categoria de produto O painel pode ser til para exibir esses atributos em grades Procedimento 1 No painel Designer localize a perspectiva para a qual deseja exibir atributos e clique no cone Gerenciar atributos a etiqueta 2 Na caixa de di logo Definir atributos vis veis selecione os atributos a serem exibidos e clique em OK Caso queira remover os atributos da grade desmarque os atributos e clique em OK Os membros das perspectivas relevantes exibir o os valores dos atributos selecionados 4 2 2 2 Filtros Um filtro um conjunto de crit rios em termos de perspectivas e contas que quando aplicado em uma folha de relat rio restringe as informa es exibidas a um subconjunto dos dados em um modelo Na p gina Relat rios voc configura filtros no painel Designer poss vel configurar os seguintes filtros e Filtros de membro voc pode utilizar um ou mais membros de uma perspectiva como filtro CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 56 reservados Relat rios Somente dado
79. ais colegas As vers es p blicas privadas e compartilhadas s o combinadas em uma vis o de dados em um modelo Voc pode filtrar um subconjunto dessas vers es para exibi o Informa es relacionadas Cria o de vers es p gina 71 Publica o de vers es p gina 72 Compartilhamento de vers es p gina 72 4 2 7 1 Cria o de vers es Para criar uma vers o voc copia uma vers o existente e transforma a c pia em uma vers o privada Depois disso pode fazer as modifica es necess rias na vers o privada e public la para torn la p blica Procedimento 1 Escolha Gerenciamento de vers es O menu lista as categorias e as vers es dispon veis nas categorias desse relat rio Localize a vers o que voc deseja copiar por exemplo Dados reais e clique em Copiar Na caixa de di logo Copiar para uma vers o privada insira um nome para a vers o e clique em OK CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 71 A nova vers o ser adicionada grade Ela tamb m ser disponibilizada na op o Privado do menu Gerenciamento de vers es Agora voc poder ajustar a vers o conforme adequado Para publicar a vers o siga as etapas em Publica o de uma vers o gt Dica Para controlar quais vers es s o exibidas na grade filtre a op o Categoria no painel Designer Se voc escolher visualizar vers es po
80. alhes onde voc pode visualizar e gerenciar os indicadores chave de desempenho KPIs existentes para um relat rio na ficha KPIs Os KPIs s o listados por nome Escolha um KPI expanda o e visualize a medida relevante e as op es de gerenciamento Com a escolha de um KPI tamb m s o exibidos os limites relevantes de KPI na parte inferior do painel Op es de gerenciamento dispon veis para KPI Op o de gerenciamento Mais informa es Editar KPI cone ferramenta Abre a caixa de di logo Editar KPI Siga um fluxo de trabalho de defini o de limites de KPI para editar o KPI Excluir KPI cone lixeira Exclui o KPI Informa es relacionadas Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 85 4 4 3 Visualizador de KPI O Visualizador de KPI apresenta uma visualiza o interativa que lhe permite modificar as contas determinantes para indicadores chave de desempenho KPIs e visualizar as modifica es correspondentes em contas com KPIs dependentes ou relacionados CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 86 reservados Relat rios Geralmente os planejadores mant m alguns KPIs para contas empresariais Essas contas costumam ser definidas como hierarquias e f rmulas complexas Portanto pode ser uma tarefa dif cil e demorada compreender como as modifica es nos valores em uma conta afetam outras contas e os KPIs correspo
81. alizar v rias tarefas relacionadas a relat rios e gr ficos como Tabela 10 Tarefa de relat rio Mais informa es Criar relat rios compostos por vis es e s nteses e Folhas de relat rio p gina 53 e Painel Designer p gina 54 e Vis es p gina 59 e Si nteses p gina 62 Criar visualiza es de relat rios Visualizar p gina 79 Definir KPIs para relat rios Explorar KPIs p gina 85 Criar vers es de dados para relat rios Explorar Gerenciamento de vers es p gina 70 Colaborar com colegas em relat rios Colabora o para relat rios p gina 73 4 2 1 Folhas de relat rio Os relat rios s o compostos por folhas Uma folha de relat rio pode ser uma vis o ou uma s ntese e Vis o uma vis o uma grade de dados na qual voc trabalha com os dados do modelo As perspectivas do modelo s o colocadas nos eixos da grade e os valores das medidas do modelo e dos membros da conta s o exibidos nas c lulas da grade Em uma vis o poss vel o o o Visualizar e editar f rmulas para contas calculadas Filtrar membros de perspectiva Exibir atributos de membro Aplicar a fun o Copiar Definir indicadores chave de desempenho KPIs Criar gr ficos 1 Nota Por padr o a primeira vis o criada em um relat rio inicial o relat rio criado pelo sistema quando um modelo criado pela primeira vez Ela tem o mesmo nome do relat rio inicial e do modelo no qual basead
82. ar Excluir Compartilhar Fun o Criar Atualizar Excluir Atribuir Usu rio Criar Atualizar Excluir Atribuir Arquivo Pasta Criar Atualizar Excluir Compartilhar Relat rio Criar Atualizar Excluir Compartilhar Documento de entrada Criar Atualizar Excluir Compartilhar Discuss o Criar Atualizar Excluir Prefer ncias do usu rio Modificar Conex o do sistema Criar Excluir Al m disso nas situa es a seguir o SAP Cloud for Planning registra as tentativas de cria o exclus o e modifica o de objetos que apresentaram falha e Autoriza o em falta e Modifica o inv lida ou n o permitida N vel da auditoria Voc tamb m pode configurar o n vel da auditoria pelo par metro global sap fpa services audit Level Consulte os valores adequados nesta tabela Tabela 34 N vel da auditoria Descri o 1 Registra apenas as modifica es de objeto realizadas com xito 0 Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e as tentativas de modifica o n o autorizadas 1 Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e as tentativas de modifica o n o autorizadas ou n o permitidas 2 padr o Registra as modifica es de objeto realizadas com xito e qualquer tentativa de modifica o com falha CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 146 reservados Usu rios Relat rio da auditoria Voc pode criar um
83. ara sua aloca o Considere a perspectiva Per odo que tratada por padr o como uma perspectiva de refer ncia Consequentemente as aloca es utilizar o valores de refer ncia detalhados por per odo Por exemplo suponha que todos os Sal rios estejam alocados a todos os Centros de custo utilizando o determinante Efetivo de pessoal e que o Per odo mantido com granularidade mensal Isso significa que os custos de Sal rios ser o detalhados no n vel mensal com base no Efetivo de pessoal especificado por m s Uma vez criada uma etapa de aloca o voc pode come ar a adicionar regras de aloca o nova etapa A primeira regra de aloca o criada por padr o pelo sistema e ela sempre atribui todos os membros da perspectiva de origem op o N O ATRIBUI DO na dimens o de destino Para criar uma regra de aloca o selecione um membro da perspectiva de origem escolha um determinante uma atribui o direta e escolha um membro ou membros da perspectiva de destino Se tiver adicionado uma perspectiva de sobregrava o voc poder adicionar uma substitui o Regras de aloca o existentes podem ser exclu das copiadas e editadas utilizando os cones standard na janela da etapa Uma vez que as etapas de aloca o estejam conclu das e salvas elas estar o dispon veis para execu o na janela Relat rios CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os dire
84. bidas na tela como um c rculo vazio e Astarefas conclu das s o exibidas como um c rculo preenchido CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 127 Utiliza o de filtros Voc pode utilizar o recurso Filtro para reduzir a quantidade de informa es mostrada Est o dispon veis filtros para e Eventos e Tarefas e Fun es autor destinat rio revisor aprovador e Categorias e processos O filtro se aplica tanto vis o Calend rio quanto vis o Linha do tempo Configura o da linha do tempo Voc pode configurar a quantidade de informa es mostrada na linha do tempo da seguinte forma 1 Selecione Linha do tempo para tornar a linha do tempo vis vel e clique em Editar linha do tempo 2 Defina o n mero de dias a serem mostrados e selecione as categorias que deseja visualizar 9 1 4 Explorar lembretes Voc pode criar notifica es de lembrete para serem enviadas automaticamente s pessoas atribu das s tarefas O lembrete enviado como uma mensagem dentro do aplicativo ou como um e mail enviado ao endere o de e mail do usu rio Tipos de lembrete e lembrete de evento e lembrete de tarefa e lembrete din mico As mensagens de lembrete s o enviadas dias antes da data de vencimento sendo o n mero de dias especificado no aplicativo e podem ser enviadas como uma notifica o na tela um e mail nesse caso
85. chamado Mapeamento de pool Contexto Voc criou um modelo com um pool de perspectivas que tem um n mero de membros Quando criou o pool de perspectivas voc selecionou perspectivas mapeadas al m daquelas padr o a perspectiva Conta Voc agora deseja mapear contas e perspectivas para os diferentes pools Procedimento Em Relat rios abra uma vis o baseada no modelo para o qual voc deseja mapear os pools No painel Designer escolha a ficha Layouts Na ficha Layouts selecione Mapeamento de pool aone Se o modelo tiver mais de uma perspectiva de pool selecione a perspectiva para mapeamento na caixa de di logo Selecionar perspectiva de pool e clique em OK O layout se modifica para que a perspectiva de conta fique em primeiro lugar no eixo de linhas seguida de outras perspectivas mapeadas e da perspectiva de pool Apenas a perspectiva Categoria vis vel no eixo de colunas 5 Se necess rio expanda as hierarquias das contas e perspectivas mapeadas para localizar o item que voc deseja mapear para um pool Clique duas vezes na c lula de pool desse item Um menu suspenso com o nome do pool exibido 6 Para selecionar um pool no menu digite o nome do pool e selecione o pool na lista de correspond ncias sugeridas Como alternativa exclua o nome atual do pool para exibir todos os pools no menu e selecione entre os exibidos 7 Para criar um novo pool clique duas vezes na c lula de pool digite o nome do novo pool
86. crit rio de pesquisa na caixa de pesquisa e selecione o conte do na lista de correspond ncias sugeridas 8 Para criar um lembrete para a tarefa Clique no cone Adicionar lembrete o sinal de mais Na caixa de di logo Definir lembrete especifique quantos dias antes da data de vencimento o lembrete deve ser enviado c Indique se deseja incluir o gerente do destinat rio no lembrete Especifique se deseja enviar um lembrete por e mail al m da notifica o exibida no aplicativo Clique em Definir para confirmar as configura es do lembrete 9 Escolha Criar para criar a tarefa de entrada Resultados O formul rio de entrada rec m criado ser aberto O painel esquerda cont m os detalhes da tarefa Voc pode ver que est configurado como o Aprovador da tarefa e pode expandir Destinat rios e status para visualizar o status da tarefa CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 76 reservados Relat rios 4 2 9 4 Aceita o de uma tarefa de entrada Quando voc est atribu do a uma tarefa de entrada preciso aceit la antes de inserir dados no formul rio de entrada Contexto Voc foi atribu do a uma tarefa de entrada Voc recebeu uma notifica o e pode ver a tarefa no seu calend rio de eventos Procedimento 1 Para acessar o painel da tarefa voc pode o Abrir Notifica es e escolher a tarefa o Clicar em Principal gt Eve
87. da e clique em Designer no painel de navega o superior O painel Designer exibir as op es dispon veis 2 Selecione as op es de formata o de p gina conforme necess rio 3 Selecione um elemento na p gina O painel Designer exibir as op es dispon veis para essa se o e esse elemento 4 Selecione as op es de formata o de se o e elemento conforme necess rio 5 Salve a hist ria 6 1 2 4 2 Vincula o com URL externo Voc pode adicionar um hiperlink a imagens e pictogramas para o URL de uma p gina da Web externa Procedimento Selecione a imagem o pictograma para a vincula o e clique no cone Adicionar ou processar hiperlink Na caixa URL insira o URL da p gina da Web externa Caso queira que o link seja aberto em uma nova janela marque o campo de sele o Abrir em nova janela se OO IME io Clique em OK 6 1 2 5 Explorar Gerador de gr ficos Uma hist ria pode conter um ou mais gr ficos e voc pode criar gr ficos utilizando o Gerador de gr ficos O Gerador de gr ficos dividido em Selecionador de objetos e Painel de alimenta o O Selecionador de objetos permite que voc selecione perspectivas para seu gr fico enquanto o Painel de alimenta o permite que voc edite as propriedades do gr fico como tipo O Painel de alimenta o s habilitado depois que voc seleciona pelo menos uma perspectiva no Selecionador de objetos Selecione um gr fico na sua hist ria e
88. de direita 3 Se necess rio configure o filtro Somente dados reservados como Ativado Ele garante que na grade do relat rio s ser o exibidas c lulas que cont m dados 4 Sea perspectiva for Per odo voc poder configurar o Filtro de per odo din mico como ON Todos os membros de Per odo selecionados ser o comparados com o per odo atual e identificados da maneira adequada na lista Membros selecionados 5 Para configurar um filtro de membro marque ou desmarque membros na lista Membros dispon veis e clique em OK Voc pode exibir os membros nas hierarquias deles D pai ou em uma lista n o hier rquica Vis o plana Voc tamb m pode visualizar os IDs e as descri es dos membros apenas os IDs ou somente as descri es 6 Para remover um filtro clique no cone lixeira adequado para excluir um membro espec fico da lista Membros selecionados ou clique em Excluir tudo para remover o filtro inteiro 7 Clique em OK CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 57 O filtro ser aplicado na grade 4 2 2 2 2 2 Defini o de um filtro Top N Voc pode filtrar uma perspectiva por um n mero x dos melhores ou piores membros de uma conta Procedimento Na grade da vis o selecione a coluna na qual deseja aplicar o filtro Top N 2 Na barra de ferramentas clique no cone Filtro Top N 3 Nacaixa de di logo Criar Top N selec
89. de importa o Para criar uma importa o selecione um arquivo para upload visualize e confirme sua escolha defina os itens e as op es da importa o e por fim inicialize a CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 150 reservados Implementa o Procedimento Na janela Importar clique em Carregar 2 Na caixa de di logo Carregar escolha seu m todo de importa o o Selecione Carregar do arquivo local escolha Selecionar arquivo de origem e procure o arquivo a ser carregado o Selecione Carregar por transporte escolha Sistema e localize o conte do a ser carregado 3 Clique em OK 4 Na caixa de di logo Visualiza o verifique se o arquivo selecionado para upload est correto e clique em Carregar A janela Novo ser aberta listando o conte do do upload Por exemplo um upload de KPI cont m dados sobre perspectivas modelo e relat rio afetados 5 Se necess rio ajuste a importa o marcando ou desmarcando os campos de sele o do conte do listado 6 Clique no cone Op es e selecione as op es da importa o Na caixa de di logo Op es voc pode selecionar o Atualizar objeto existente o Importar somente dados o Soltar objetos dependentes 7 Clique em OK para definir as op es 8 Clique em Importar para iniciar a importa o O nome da janela ser modificado de Novo para o nome que voc forneceu para a unidade e uma ba
90. deci E Essa configura o define o n mero de d gitos exibidos ap s o ponto decimais selecione um valor de O a 7 mais F rmula poss vel utilizar os c lculos e as f rmulas predefinidas para qualquer valor da perspectiva de conta Consulte a se o F rmula para obter todos os detalhes Exemplo Este exemplo mostra o efeito das configura es Escala e Unidade Para um membro no qual a escala foi definida como Milh o a unidade foi deixada em branco e as casas decimais foram definidas como 2 o n mero 92624530 ser exibido nos relat rios com uma abrevia o 92 62 M Se por outro lado a unidade for definida como Montante o valor ser a palavra inteira 92 62 milh es Se nenhum valor de escala tiver sido selecionado ser mostrado o n mero inteiro formado pelos separadores adequados por exemplo 92 624 530 00 Informa es relacionadas Explorar f rmulas p gina 29 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 24 reservados Modelagem 3 1 7 2 Atributos de uma perspectiva organizacional A estrutura organizacional que se aplica conta pode ser definida como uma perspectiva especial da organiza o no modelo Para modelos mais complexos e de neg cios internacionais poss vel definir v rias hierarquias nessa perspectiva assim como utilizar recursos de convers o de moeda Para criar uma perspectiva organizac
91. delo ser o registradas em log Os logs de auditoria est o dispon veis no menu dos usu rios consulte Usu rios Modifica es de dados Privacidade A configura o Privacidade determina se o modelo pode ser visualizado por outros usu rios al m do propriet rio Note que essa configura o tamb m pode ser modificada depois que o modelo salvo Se voc ativar o comutador Privacidade s o propriet rio do modelo poder visualizar o relat rio relacionado Desative esse comutador caso queira que outros usu rios visualizem os relat rios baseados no modelo Restri es de acesso aos dados Voc pode aplicar restri es de acesso aos dados a todas as linhas de cada perspectiva no modelo Quando as restri es s o aplicadas duas colunas Ler e Gravar s o automaticamente adicionadas perspectiva e uma caixa de di logo de sele o disponibilizada para selecionar usu rios e conceder direitos de edi o sobre os dados Esta op o n o est dispon vel para modelos de an lise Se voc pretende utilizar restri es de acesso aos dados nos seus relat rios preciso ativar esse recurso para as perspectivas individuais s quais as restri es se aplicar o utilizando a caixa de di logo Prefer ncias da perspectiva na barra de ferramentas funcional Esta figura mostra esse recurso com as Prefer ncias do modelo n 1 as Prefer ncias da perspectiva n 2 e as colunas Ler e Gravar adicionadas A op o Acesso
92. dentificar facilmente os participantes de uma discuss o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 142 reservados Usu rios Cria o de um perfil de usu rio b sico para um novo usu rio Ao criar um usu rio na rea Gerenciamento de usu rios o administrador do sistema deve inserir pelo menos o ID o nome e o sobrenome do usu rio que ser o exibidos automaticamente no perfil do usu rio Edi o de um perfil Todo usu rio pode exibir facilmente seu pr prio perfil clicando em BEM VINDO gt Perfil Jno menu no canto superior direito S o exibidas as seguintes informa es que podem ser editadas e Nome de usu rio e Nome e Celular e Telefone e E mail e rea funcional e Local do escrit rio e Limpar notifica es com mais de escolha uma data entre 1 dia e 3 semanas a partir de quando deseja que o sistema exclua as notifica es e Receber notifica es por e mail Para receber informa es por e mail sobre as atividades do sistema por exemplo quando uma nova senha definida habilite esse recurso e Imagem por padr o exibida uma rea para inserir uma foto Para carregar uma foto sua clique nessa rea Perfil do usu rio no aplicativo Quando voc seleciona um usu rio em uma caixa de di logo por exemplo quando voc atribui um gerente a um usu rio na p gina Gerenciamento de usu rios al m do nome de exibi o e
93. detalhadas no qual poss vel visualizar os diferentes membros da conta e Setiver selecionado exatamente dois membros de outra perspectiva voc obter um gr fico de barras sobrepostas detalhadas 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de dois membros de outra perspectiva Se a sele o n o incluir nenhum membro ou incluir um membro da perspectiva Per odo mas tiver v rios membros da perspectiva Vers o voc obter um gr fico de desvio sem per odo 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de um membro de outra perspectiva Se a sele o incluir v rios membros da perspectiva Per odo assim como v rios membros da perspectiva Vers o voc obter um gr fico de desvio CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 80 reservados Relat rios 1 Nota No momento n o suportada a sele o de nenhum membro de outra perspectiva Se a sele o incluir v rios membros da perspectiva Per odo mas s um membro da perspectiva Vers o a visualiza o inicial ser a seguinte e Um gr fico de colunas detalhadas se voc n o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva ou tiver selecionado apenas um membro da conta e Um gr fico de linhas se voc n o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva ou tiver selecionado v rios membros da conta e Um gr fico de colunas sobrepostas detalhadas se voc tiver se
94. direitos Modelagem reservados 43 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para o novo modelo Especifica o de informa es do modelo de origem Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o existente ou uma que voc cria durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es na ajuda do usu rio Em seguida voc especifica o ambiente que um conjunto de modelos no qual voc seleciona o modelo a ser importado Em termos de BPC um modelo um cubo e o cubo o objeto da importa o Fornecimento de informa es do modelo de destino Voc precisa fornecer nome e descri o para o modelo de destino opcional O nome do modelo n o pode come ar com um n mero ou qualquer outros s mbolo n o alfab tico como um espa o em branco Voc deve tamb m especificar se o modelo somente leitura Se voc definir um modelo como somente leitura n o ser poss vel edit lo no aplicativo por isso ele ainda ser de propriedade do BPC Mapeamento de dados de origem Voc cria mapeamentos entre os dados de origem e o modelo de destino na caixa de di logo de mapeamento A matriz de mapeamento definida nas seguintes colunas e Coluna de origem Esta coluna lista as colunas do modelo de origem e Valor do filtro Voc pode def
95. do ID exibida a imagem que foi inserida no perfil do usu rio Para obter as informa es do usu rio voc tamb m pode exibir o perfil completo dele nas seguintes reas e No painel Colabora o s o exibidos o nome e a foto de cada participante de uma discuss o Ao posicionar o cursor sobre a foto poss vel exibir o perfil completo e come ar uma discuss o individualizada com o usu rio e Na rea Evento a foto do usu rio atribu do a um evento ou a uma tarefa exibida nos detalhes do evento da tarefa Por exemplo exibido o perfil do usu rio que precisa revisar uma tarefa e Na rea Usu rio do Gerenciamento de usu rios poss vel exibir o perfil completo clicando no ID do usu rio 10 7 Cria o de uma senha Caso um usu rio esque a a senha dele o administrador do sistema pode criar outra senha na rea Gerenciamento de usu rios CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 143 Contexto A nova senha ser uma senha inicial Ap s o login o usu rio dever modific la Procedimento 1 Natabela de usu rios na p gina Usu rio da rea Gerenciamento de usu rios selecione o usu rio para o qual deseja criar outra senha e clique em Definir senha 2 Na caixa de di logo Definir senha insira uma nova para o usu rio e confirme sua entrada Lembre se de que a senha deve ter no m nimo oito caracteres e pel
96. do administrador do sistema efetue login no SAP Cloud for Planning No menu BEM VINDO no canto superior direito clique em Solicitar fun es Na caixa de di logo escolha uma destas op es o Para solicitar fun es padr o que o administrador definiu clique em Fun es padr o e selecione a fun o desejada o Para solicitar fun es individuais clique em Fun es self service e selecione a fun o necess ria 4 Opcionalmente voc pode adicionar um coment rio por exemplo para explicar por que precisa da fun o selecionada 5 Envie sua solicita o Como Aprovador 6 Assim que for notificado da solicita o de atribui o de fun o no menu principal clique em gt Usu rios gt Solicita es 7 7 Realize uma destas a es o Para aprovar uma solicita o selecione o ID do usu rio e clique em Aprovar Quando voc confirmar a mensagem de informa o exibida as fun es selecionadas ser o imediatamente atribu das ao usu rio o Para rejeitar uma solicita o selecione o ID do usu rio e clique em Rejeitar Na caixa de di logo exibida voc pode inserir um motivo explicando por que rejeitou a solicita o Informa es relacionadas Cria o de fun es p gina 140 10 6 Perfil do usu rio O perfil do usu rio parece um cart o de visitas contendo dados padr o como nome e n mero de telefone O perfil do usu rio reutilizado em muitas partes do aplicativo por exemplo para i
97. dos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 104 reservados Hist rias A LEIGE Mais informa es Formatar uma hist ria Formata o de uma hist ria p gina 108 Aplicar um filtro a medidas e dimens es de um gr fico Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 110 Modificar as propriedades do gr fico Modifica o das propriedades do gr fico p gina 112 Ordenar medidas e dimens es em um gr fico Ordena o de medidas e dimens es p gina 113 Filtrar ou excluir pontos de dados em um gr fico Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 113 Pesquisar dados hier rquicos em um gr fico Pesquisa de dados hier rquicos p gina 114 Adicionar uma hist ria a uma discuss o Colabora o para hist rias p gina 115 6 1 2 1 Prefer ncias de hist ria Voc pode utilizar o menu Prefer ncias para realizar as seguintes tarefas Tabela 17 Manter p ginas Criar excluir e renomear p ginas na sua hist ria Editar Editar o t tulo ou a descri o da sua hist ria Compartilhar Modificar suas configura es de compartilha mento para a hist ria Nova discuss o Adicionar uma nova discuss o sobre a hist ria Excluir Excluir a hist ria 6 1 2 2 Elementos de p gina Voc pode incluir gr ficos visualiza es textos imagens e pictogramas a sua hist ria a partir do menu Adicionar Tabela 18 Elemento D
98. e aplicativo Procedimento 1 Clique no bot o Importar BPF da barra de ferramentas selecione o sistema BPC e efetue login no aplicativo 2 Selecione as informa es necess rias de Ambiente Modelo e BPF e escolha Importar para come ar o processo de importa o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 130 reservados Eventos 10 Usu rios 10 1 Explorar Gerenciamento de usu rios O SAP Cloud for Planning oferece uma interface de usu rio pr pria para gerenciar usu rios fun es e senhas no aplicativo O gerenciamento de usu rios do SAP Cloud for Planning vinculado ao gerenciamento de usu rios e aos mecanismos de autentica o fornecidos com a plataforma SAP HANA Por exemplo as pol ticas de senha e os tipos de usu rio s o reutilizados do SAP HANA 1 Nota Na pr tica os usu rios criados no SAP Cloud for Planning s o usu rios padr o do SAP HANA mas essa rela o unidirecional Portanto as diretrizes e recomenda es de seguran a descritas no Guia de seguran a do SAP HANA para autentica o e administra o de usu rios tamb m se aplicam ao SAP Cloud for Planning Al m dessas diretrizes neste cap tulo voc encontra informa es sobre autentica o e administra o de usu rios que se aplicam especificamente ao SAP Cloud for Planning Informa es relacionadas Autoriza es p gina 131 Cria o de usu rios
99. e de que a sele o de membros na rea Membros selecionados esteja correta 4 Clique em OK para criar o filtro Informa es relacionadas Aplica o de um filtro de p gina p gina 107 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico p gina 113 6 1 2 5 2 Painel de alimenta o O Painel de alimenta o permite que voc modifique as propriedades do seu gr fico inclusive o tipo de gr fico O Painel de alimenta o s habilitado quando voc seleciona pelo menos uma medida ou dimens o no Selecionador de objetos 6 1 2 5 2 1 Tipos de gr fico O Painel de alimenta o seleciona o tipo de gr fico automaticamente para seu gr fico com base no n mero de medidas e dimens es selecionadas no Selecionador de objetos Voc pode selecionar um tipo de gr fico diferente CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 110 reservados Hist rias no menu suspenso Dependendo do tipo de gr fico pode ser preciso adicionar mais medidas ou dimens es no Selecionador de objetos Alguns tipos de dados s o especialmente adequados a um tipo espec fico de gr fico Tabela 22 Gr ficos para diferentes tipos de an lise Tipo de an lise Descri o Gr ficos dispon veis Compara o Compara diferen as entre valores ou mostra uma e Mapa de aquecimento compara o simples da divis es categ ricas das e Mapa em rvore medidas e Barras colunas P
100. e no n relevante Isso til quando a visualiza o muito grande e voc precisa pagin la para seguir um caminho real ado Se a c lula selecionada for edit vel voc poder modificar os valores dos determinantes selecionando o n determinante e inserindo um novo valor ou utilizando as setas para cima para baixo no n Para salvar os valores determinantes carregados voc pode clicar no cone Salvar estado do KPI no painel de visualiza o 4 4 4 Modifica o do escopo de KPI Voc pode modificar o escopo de um KPI fazendo uma sele o que se sobreponha sele o de um KPI existente CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 87 Procedimento 1 Na grade de uma vis o fa a sua sele o para o novo escopo do KPI Certifique se de que ela inclua a c lula utilizada para definir o KPI existente 2 Clique emConfigurar KPI A caixa de di logo Sele o sobreposta ser exibida Ele avisa que sua sele o se sobrep e a um KPI existente 3 Voc pode escolher editar o KPI existente ou modificar o escopo do KPI o Para editar o KPI clique em Editar o KPI existente depois em OK o Escolha Modificar o escopo do KPI existente e clique emOK Confirme sua escolha Se voc tiver escolhido modificar o escopo o novo escopo ser aplicado ao KPI A caixa de di logo Editar KPI ser exibida 4 Fa a modifica es
101. e outros sistemas p gina 43 e Importa o de um modelo do sistema BPC p gina 43 e Importa o de um modelo do BPC p gina 45 Importar dados do BPC e Importa o de dados do BPC p gina 48 e Importa o de dados de arquivos p gina 46 3 2 1 Importa o de dados de arquivos Voc pode importar dados salvos em planilhas eletr nicas ou arquivos de texto pra criar ou preencher modelos Para isso voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados O fluxo de trabalho para importar dados de um arquivo para um modelo 1 Selecione um arquivo de origem 2 Escolha um modelo de destino 3 Mapeie os dados Sele o de um arquivo de origem Selecione o arquivo de origem em seu sistema local Arquivos do Microsoft Excel x1sx txt e csv s o permitidos Escolha de um modelo de destino Selecione um modelo de destino entre os modelos existentes Mapeamento de dados Para mapear dados abra a caixa de di logo de mapeamento e conclua as seguintes se es e Op es de mapeamento o Informa es sobre vers o Se os dados contiverem informa es da vers o voc pode especificar isso e depois mapear a coluna no arquivo de origem com as informa es da vers o para a perspectiva de CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem
102. e pressione Enter Uma caixa de di logo solicita a confirma o se deseja criar um novo pool com o nome que voc inseriu 8 Escolha Criar para criar o novo pool 9 Repita as etapas 5 e 6 e se necess rio 6 a 8 at que tenha conclu do o mapeamento do pool e depois salve as modifica es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 96 reservados Aloca es 5 4 2 Processo etapas e regras de aloca o Para cada modelo de planejamento ativado que voc cria gerado um processo de aloca o correspondente com o mesmo nome Voc pode acessar o processo de aloca o na janela Aloca es e criar etapas e regras de aloca o para o modelo Uma etapa de aloca o determina como os valores de uma perspectiva de origem como um pool de custos s o distribu dos entre os membros das perspectivas de destino poss vel ter v rias perspectivas de destino Uma etapa de aloca o feita de uma ou mais regras de aloca o Uma regra de aloca o especifica que os valores dos membros da perspectiva de origem devem ser alocados aos membros da perspectiva de destino utilizando um determinante Um determinante uma vari vel como o n vel ou volume de atividade que causa efeito nos custos sobre determinado per odo Isto h uma rela o de causa e efeito entre uma modifica o no n vel ou volume de atividade e uma modifica o no n vel dos custos totai
103. ectiva assim como utilizar recursos de convers o de moeda Perspectiva organizacional Cada modelo de planejamento pode incluir uma perspectiva organizacional que descreve a estrutura da empresa e oferece recursos extras para moedas e hierarquias Voc pode utiliz la por exemplo para fazer um detalhamento regional da atividade de vendas para cada produto S permitida uma perspectiva organizacional por modelo por m se necess rio poss vel associar os dados a diferentes hierarquias como mostrado no exemplo a seguir Ei Moedas Se os membros da perspectiva organizacional utilizarem moedas diferentes insira o c digo de moeda para cada membro na coluna Moeda Nesse caso voc tamb m precisa especificar a tabela de convers o a ser utilizada nas configura es de prefer ncia do modelo As tabelas de convers o de moeda s o definidas de maneira independente dos modelos elas s o listadas em uma ficha de registro separada do Modelador quando voc clica em Modelador no menu principal CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 17 Nos relat rios voc pode selecionar uma moeda de relat rio Os valores monet rios ser o convertidos e exibidos de acordo com a taxa de c mbio atual para a moeda selecionada 3 1 4 Tabelas de moeda As tabelas de convers o de moeda s o definidas de maneira independente dos modelos e voc pode
104. efer ncias a c lulas para diferentes op es de vis es e formata o de texto como fontes cor tamanho da fonte e bordas Voc pode usar uma s ntese para por exemplo apresentar uma vis o geral dos insights obtidos de v rias vis es bloco Elemento de IU retangular que pode ser colocado em um container e usado para exibir conte dos como texto imagens e visualiza es com gr ficos Per odo Uma perspectiva que cont m per odos de tempo para os quais voc armazena dados por exemplo semana ano trimestre ou per odo de tempo personalizado vers o Conjunto de dados decorrente de uma ou mais suposi es de uma categoria Uma categoria pode conter v rias vers es baseadas em suposi es diferentes Por exemplo a categoria Or amento pode conter uma vers o Otimista e uma vers o Baseline entre outras vis o Um componente de um relat rio uma vis o de dados de um modelo que ligado ao modelo subjacente na qual poss vel atribuir perspectivas aos eixos de uma grade exibir atributos gerenciar vers es e aplicar filtros CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Gloss rio reservados 159 Avisos de isen o importantes e informa es legais Amostras de codifica o Qualquer codifica o de software e ou linhas strings de c digos C digo inclu das nessa documenta o s o apenas exemplos e n o est o destinadas a serem utilizadas em
105. eito da ficha 3 Na caixa de di logo Criar regra de aloca o selecione uma Origem Determinante e Destino s Suas sele es est o listadas na se o Regras de aloca o selecionadas 4 Se voc desejar criar uma substitui o e tiver selecionado uma Perspectiva de sobregrava o para a etapa expanda Sobregrava o na coluna Origem e selecione Origem Determinante e Destino s para a regra de sobregrava o 5 Selecione Criar A nova regra agora est listada na ficha para a etapa de aloca o 6 Salve a nova regra 5 4 3 Execu o de uma etapa de aloca o Voc executa etapas de aloca o em uma vis o em Relat rios Pr requisitos A aloca o deve ser realizada em uma vers o privada Se voc tentar executar etapas de aloca o e n o existir uma vers o privada ser necess rio criar uma CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 99 Contexto Voc criou etapas de aloca o para um modelo e n o deseja execut las Procedimento 1 Em Relat rios abra uma vis o baseada no modelo para o qual voc deseja executar aloca es e selecione Executar aloca es 2 Na caixa de di logo Sele o da etapa de aloca o selecione na lista Vers es a vers o privada na qual executar a aloca o 3 Selecione a etapa de aloca o na lista Etapa de aloca o e clique em Executar O layo
106. eitos Aloca es reservados 93 Procedimento 1 Para inserir os n meros da proje o de Unidades vendidas selecione a c lula apropriada para o produto Chuteiras C9 da tabela e insira o valor Neste caso 29 000 A c lula na qual voc insere o valor destacada em amarelo O valor de 29 000 distribu do igualmente entre os centros de custo Estados Unidos e Canad As c lulas dos centros de custo D9 e E9 s o destacadas em amarelo e cada uma cont m o valor de 14 500 O total de Unidades vendidas para Cal ados Estados Unidos e Canad tamb m atualizado e as c lulas relevantes tamb m s o destacadas C6 D6 e E6 2 Voc precisa ajustar o spread do valor de Unidades vendidas de chuteiras com base nos valores de Unidades vendidas de t nis de corrida Para isso selecione o valor de Unidades vendidas 29 000 na c lula C9 e clique em gt Alocar valores gt Spread Y A caixa de di logo Spread ser aberta O destino de spread sugerido s o os dois centros de custo Estados Unidos e Canad 3 Voc deseja ponderar o spread do valor de Unidades vendidas de acordo com os valores de Unidades vendidas de t nis de corrida Para isso selecione a pondera o do primeiro membro dos Estados Unidos clique no cone Utilizar valores das c lulas selecionadas L e selecione as c lulas D8 e E8 na tabela Os valores das c lulas ser o copiados na coluna Pondera es A coluna Visualiza o mostra os valores ajus
107. em todo o documento e Utilize o recurso Pesquisar na barra de ferramentas da janela Ajuda para encontrar informa es espec ficas que voc estiver procurando e Ative o modo de ajuda sens vel ao contexto escolhendo o cone Coruja na barra de ferramentas da janela Ajuda Quando esse modo est ativado a janela de texto de ajuda atualizada automaticamente e exibe o texto relativo ao recurso apontado por seu mouse Exemplo Abra a Ajuda escolhendo o cone na barra de ferramentas principal Na barra de ferramentas da janela Ajuda escolha o cone Coruja isso modifica a cor para azul e mostra que ela est ativa Agora mova o mouse para abrir o menu Principal medida que voc move o ponteiro do mouse para baixo na lista de itens do menu o conte do da janela Ajuda modificado a fim de mostrar ajuda para o recurso que voc apontou Desative o modo sens vel ao contexto selecionando novamente o cone Coruja CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 8 reservados Bem vindo ao SAP Cloud for Planning 1 3 SAP Cloud for Planning Mobile App Como SAP Cloud for Planning mobile app voc pode acessar ferramentas de planejamento e an lises em qualquer lugar e a qualquer hora Esse app conecta se SAP Cloud for Planning solu o do aplicativo da Web e permite que voc converse com colegas receba notifica es lembretes de tarefas diretamente em seu iP
108. enda e Motiva o para gerentes e colaboradores como encorajar processos de fabrica o simples e a venda de produtos com altas margens de lucro e Justificativa de custos como determina o de pre o justo de um produto e C lculo de montantes de reembolso e Medida de rendimentos e ativos como invent rios de custos No aplicativo voc pode adicionar etapas de aloca o para modelos de planejamento e depois executar aloca es estruturadas Voc tamb m pode fazer aloca es ad hoc utilizando o recurso de spread Nesse caso os valores s o distribu dos da perspectiva de origem que cont m o valor a ser alocado para uma ou v rias perspectivas de destino que recebem uma parte do valor distribu do Dependendo do m todo de aloca o utilizado poss vel refinar um c lculo de aloca o adicionando sobregrava es e pondera es de v rias granularidades Uma vez aplicada a aloca o e exibidos os resultados em uma vis o de relat rio voc pode visualizar os resultados usando um tipo de gr fico adequado por exemplo gr fico de barras sobreposto coluna sobreposta sincelo gr ficos de linha bar ou coluna Informa es relacionadas Modelos de aloca o p gina 90 Fun o de aloca es e permiss es p gina 90 Explorar Spread p gina 91 Cria o de modelos p gina 20 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca
109. ento de dados de origem necess rio especificar como devem ser tratados quaisquer dados existentes no modelo escolhendo entre as seguintes op es de importa o Limpar e substituir Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino Substituir Atualiza os dados existentes e adiciona novas entradas ao modelo de destino Anexar Mant m os dados existentes como est o e adiciona novas entradas ao modelo de destino Crie mapeamentos entre os dados de origem e as perspectivas do modelo existentes na matriz de mapeamento a qual definida nas seguintes colunas e Coluna de origem Esta coluna lista as colunas do modelo de origem e Valor do filtro Voc pode definir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado Os dados de modelo de dados do BPC podem ser muito grandes por isso voc deve definir filtros de dados de per odo e de vers es e Nome da perspectiva Esta coluna cont m os nomes das perspectivas para o novo modelo para as quais as colunas de origem s o mapeadas e Tipo de perspectiva Esta coluna cont m o tipo para cada perspectiva O sistema sugere automaticamente um tipo para algumas perspectivas mas voc pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes op es da lista o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer t
110. entos gr ficos Procedimento 1 Escolha Pictogramas no painel de navega o superior 2 Clique no cone Carregar pictogramas 3 Escolha o arquivo de gr fico vetorial a ser adicionado e clique em Abrir Ele precisa ser um arquivo SVG com codifica o XML v lida 6 1 2 3 Explorar Filtro de p gina O Filtro de p gina permite que voc aplique filtros a todos os gr ficos presentes em uma p gina que s o baseados no mesmo conjunto de dados O Filtro de p gina s habilitado depois que voc adiciona pelo menos um gr fico p gina CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 106 reservados Hist rias 6 1 2 3 1 Aplica o de um filtro de p gina Pr requisitos O Filtro de p gina s habilitado depois que voc adiciona pelo menos um gr fico p gina Procedimento Escolha Filtro de p gina no painel de navega o superior 2 No painel de navega o resultante clique no cone Adicionar filtro de p gina 3 Selecione no menu suspenso a medida ou dimens o que voc deseja filtrar Para criar um filtro baseado em uma medida ou dimens o de outro conjunto de dados clique no nome do conjunto atual para visualizar a lista de conjuntos de dados dispon veis e selecione o nome do conjunto desejado 4 Na rea Membros dispon veis da caixa de di logo Definir filtros marque o campo de sele o ao lado dos membros a serem filtrados
111. eo ondemand com seu nome de usu rio do aplicativo da Web e a senha do aplicativo da Web Gerenciar sua senha 6 Voc pode fazer o seguinte o Para redefinir uma senha esquecida selecione Senha esquecida na tela inicial o Para alterar sua senha abra seu perfil de usu rio selecione Editar e Alterar senha do aplicativo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 10 reservados Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Resultados Uma vez definida a senha e a conex o basta inserir sua senha para fazer logon no mobile app CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 11 2 P gina inicial 2 1 Explorar P gina inicial Sua P gina inicial o local onde voc afixa suas visualiza es suas hist rias e seus relat rios favoritos Aqui voc pode adicionar conte do notas pessoais e eventos futuros No entanto sua P gina inicial uma rea privada e voc n o pode compartilh la com outros usu rios nem adicion la a discuss es Isso tamb m se aplica s notas e aos blocos que voc afixa nela Para obter mais informa es sobre as tarefas que voc pode executar na P gina inicial consulte a tabela a seguir Tabela 1 Criar uma nota Cria o de uma nota p gina 12 Editar ou excluir notas e blocos Trabalho com blocos e
112. er mais informa es consulte Adi o de linhas de refer ncia p gina 82 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos P gina inicial reservados 13 3 Modelagem 3 1 Explorar modelos Um modelo uma representa o dos dados empresariais de uma organiza o ou de um segmento empresarial Os modelos s o necess rios no SAP Cloud for Planning como base para os relat rios Cada modelo baseado em uma conta s mas inclui uma ou mais perspectivas que posteriormente s o utilizadas nos relat rios para analisar os dados da conta os quais podem incluir por exemplo um detalhamento dos dados por per odo produtos regi es ou outras categorias Voc precisa planejar as necessidades do modelo e dos relat rios gerados a partir dele com anteced ncia porque depois que o projeto do modelo for conclu do e ele for salvo n o ser mais poss vel modificar alguns dos atributos essenciais do modelo Os dados no modelo s o os dados de origem para relat rios e como tais precisam ser mantidos e atualizados Esse o aspecto de integra o de dados da modelagem H v rios recursos dispon veis para suport lo desde a entrada manual de dados at as atualiza es programadas de sistemas externos como o SAP Business Planning and Consolidation BPC Os recursos de integra o de dados tamb m podem ser utilizados para criar um modelo dinamicamente Os dados s
113. eria na barra de fichas de Relat rios Isso abrir o painel deslizante Galeria que exibe todas as visualiza es marcadas para um modelo n o apenas aquelas do relat rio ou da vis o atual Para trabalhar com uma visualiza o no painel Galeria basta selecion la Uma marca de sele o verde indicar que a visualiza o est selecionada Ent o voc poder e Edit la e Afix la e Exclu la Edi o na Galeria Clique no cone Editar o l pis para abrir a visualiza o marcada em uma nova vis o onde voc pode edit la Por padr o a primeira vis o nova chamada de Charti As pr ximas vis es de edi o abertas no mesmo relat rio ser o chamadas de Chart2 Chart3 e assim por diante Se voc alterar os valores de dados ou a sele o de dados para a visualiza o na nova vis o a visualiza o marcada ser atualizada quando voc clicar no cone Sincronizar visualiza o Se voc modificar o tipo de visualiza o por exemplo se voc trocar um gr fico de barras por um gr fico de linhas a visualiza o na galeria n o ser atualizada quando voc clicar em Atualizar Voc precisar marcar o novo tipo de visualiza o se quiser visualiz lo na galeria Afixa o na Galeria Assim como no painel Visualizar voc pode utilizar as op es de Afixar em no painel Galeria para afixar visualiza es marcadas na P gina inicial CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os dire
114. erir f rmulas tanto no Modelador quanto em Relat rios uma lista de dicas e a caixa de di logo Editar f rmula Uma lista de dicas exibida assim que voc come a a digitar na barra de f rmulas A lista mostra todas as op es dispon veis incluindo a f rmula e os membros de conta membros digitados entre colchetes Ela tamb m age como um filtro exibindo apenas os itens que correspondem ao valor digitado Voc pode utilizar a caixa de di logo Editar f rmula para inserir formatar e validar sua f rmula Essa caixa de di logo lista todas as funcionalidades dispon veis fun es condi es operadores que podem ser utilizadas para criar uma f rmula Al m de selecionar as funcionalidades necess rias nas listas voc tamb m pode digitar valores adicionais no editor 3 1 8 1 Vari veis para f rmulas Voc pode definir vari veis e os valores padr o delas e depois inserir o nome da vari vel como parte da defini o da f rmula O valor da vari vel calculado e exibido na gera o de relat rios Para tornar a f rmula e os relat rios mais flex veis voc pode incluir vari veis na f rmula Elas s o inseridas no Modelador como caracteres de preenchimento que s o definidos com um valor padr o No relat rio gerado com base no modelo voc pode selecionar os valores de vari vel para que a f rmula possa ser utilizada para operar com diferentes n meros ou conjuntos de dados A figura a seguir mostra primeiro o pr
115. es e adiciona novas entradas ao modelo de destino Anexar Mant m os dados existentes como est o e adiciona novas entradas ao modelo de destino e Colunas de origem Nesta se o voc mapeia as colunas dos dados de origem com as correspondentes perspectivas do modelo A matriz de mapeamento tem as seguintes colunas o Escopo para Substituir Se seu m todo de importa o for Limpar e substituir especifique quais colunas est o no escopo Substituir selecionando o campo de sele o Escopo para Substituir de tais colunas o Coluna de origem Essa coluna lista as colunas dos dados de origem Abaixo do nome da coluna voc pode visualizar nomes de alguns membros Isso ajuda a identificar o tipo de dados em cada coluna se o cabe alho n o for til o Perspectiva de destino onde voc seleciona a perspectiva para a qual mapear a coluna de dados de origem o Filtro Voc pode definir um filtro para controlar o montante de dados que importado o Qualidade Se voc estiver importando dados para um modelo existente o sistema verifica a qualidade comparando os dados de origem com os dados existentes em um modelo A qualidade da correspond ncia de dados de origem indicada por uma barra colorida e um percentual de correspond ncia para aquela coluna especificamente Por exemplo uma barra em verde intenso exibida para uma correspond ncia de 100 para todos os dados Se os dados de origem contiverem membros inv lidos para uma
116. es reservados 89 Cria o de perspectivas p gina 27 5 2 1 Modelos de aloca o Modelo de aloca o um modelo de planejamento ativado que atende a determinados crit rios Para criar um modelo de aloca o voc deve criar um modelo de planejamento ativado com as seguintes op es e Uma perspectiva de conta e Uma perspectiva de categoria todas as aloca es devem ser realizadas em uma vers o privada por isso o modelo deve ter uma perspectiva de categoria para que voc possa usar o recurso gerenciamento de vers es e Uma perspectiva de per odo as aloca es n o exigem uma perspectiva de per odo mas uma vez que os modelos de aloca o se baseiam em modelos de planejamento que exigem uma perspectiva de per odo voc deve inclu la em seu modelo Os modelos de aloca o tamb m podem incluir uma perspectiva de pool da qual os membros s o pools Nas aloca es um pool um grupo de contas que servem para expressar os custos de mercadorias e servi os aloc veis em uma organiza o comercial ou de produ o Os custos s o agrupados geralmente por departamento ou centro de servi os Os custos do departamento de manuten o por exemplo s o acumulados em um pool de custos e depois alocados queles departamentos que utilizaram os servi os Para obter mais informa es sobre a cria o de modelos de planejamento e pool de perspectivas veja os t picos relacionados Informa es relacionadas Explorar
117. escri o Gr ficos Gr ficos criados em Relat rios ou Voc pode criar um novo gr fico na barra de navega o superior com em Hist rias base em um modelo selecione um gr fico salvo para a hist ria ou adi cione um gr fico da galeria hist ria CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 105 Elemento Descri o Uso Visualiza es Visualiza es afixadas criadas poss vel incluir uma visualiza o afixada hist ria em Relat rios Texto Um texto que descreve ou com poss vel incluir um bloco de texto em sua hist ria para escrever seus plementa um gr fico coment rios ou outras informa es relevantes Imagens Imagens que descrevem ou com poss vel selecionar uma imagem dispon vel ou carregar uma nova plementam um gr fico imagem a partir de seu computador Para adicionar arquivos jpg jpeg pngou gif clique em I gt Adicionar gt Imagem local J Pictogramas cones que representam objetos Voc pode selecionar cones e s mbolos a partir das categorias de tema do mundo real por exemplo ou carregar um novo pictograma a partir de seu computador pessoas dispositivos eletr nicos animais plantas ve culos etc 6 1 2 2 1 Upload de pictogramas personalizados Para poder adicionar seus pr prios gr ficos vetoriais a hist rias primeiro voc precisa carregar os elem
118. exto Mostra o texto queum Oi Carol Voc usu rio publicou poderia por favor verificar as hip teses que levantei Obrigado Compartilhar relat rio Azul Pergaminho Mostra o nome do rela Relat rio Or amento t rio vinculado a uma T1 2015 discuss o e o nome do usu rio que o adicio Adicionado por SYS nou TEM Convidar participante Cinza Ret ngulo Mostra o nome do usu SYSTEM convidou rio que foi convidado Betty Blue para participar de uma discuss o e o nome do usu rio que o convidou Adicionar anexo Azul Clipe Mostra o nome do ar Arquivo quivo vinculado a um Relat rio png anexo e o nome do usu rio que o adicionou Adicionado por SYS TEM CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Colabora o reservados 123 A o Cor S mbolo Descri o Exemplo Criar tarefa Azul Prancheta Mostra o nome da ta Um nova tarefa foi cri refa vinculada a um ada por Matt Hooper anexo e o nome do usu s dd v rio que a adicionou icignada POr swo TEM Criar evento Azul Prancheta Mostra o nome do Esta discuss o ba evento vinculado dis seada no evento cuss o e o nome do Revis o usu rio que o criou Adicionado por SYS TEM Discutir c lula P ssego Bal o de texto com l Mostra um link para as Discutir c lula s pis e papel c lulas real adas para Verifique estes discuss o e
119. fas relacionadas atribuir usu rios e definir lembretes Todas as tarefas criadas no menu da discuss o s o automaticamente adicionadas linha de discuss o e podem ser abertas por l Acompanhar a discuss o e manter se informado As notifica es s o uma maneira muito conveniente de manter se atualizado com o conte do de uma discuss o Elas s o codificadas com cores por tipo e podem ser facilmente identificadas O sistema publica as seguintes a es com c digo de cores na linha de discuss o e Azul claro texto publicado e Azul relat rio afixado em uma discuss o anexo adicionado tarefa criada e Cinza convite enviado relat rio removido da discuss o e P ssego discuss o da c lula do relat rio Adicionar anexos a uma discuss o e fornecer mais informa es Voc pode anexar a uma discuss o qualquer arquivo armazenado na biblioteca por exemplo uma planilha do Excel Al m disso voc tamb m pode carregar um arquivo salvo no seu computador Encerrar uma discuss o e bloquear novas publica es Ap s a resolu o de uma quest o abordada poss vel que voc queira impedir que os participantes fa am outras publica es ou respondam s publica es existentes mas ainda queira permitir a leitura das publica es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Colabora o reservados 121 Nesse caso voc pode encerrar sua discuss o A
120. fica o de informa es do modelo de origem Primeiramente necess rio selecionar a conex o com o sistema BPC Ela pode ser uma conex o existente ou uma que voc cria durante a importa o Para obter mais informa es sobre a cria o de conex es consulte a se o Conex es na ajuda do usu rio Em seguida voc especifica o ambiente que um conjunto de modelos no qual voc seleciona o modelo a ser importado Em termos de BPC um modelo um cubo e o cubo o objeto da importa o Fornecimento de informa es do modelo de destino Selecione o modelo de destino na lista de modelos existentes necess rio especificar se um modelo de Planejamento ativado Para um modelo de planejamento voc pode utilizar a funcionalidade de gerenciamento de vers es e criar vers es como Dados reais ou vers es de Previs o Modelos de planejamento devem tamb m ter uma perspectiva de Per odo Os modelos que n o s o de planejamento ativado modelos anal ticos n o exigem uma perspectiva de per odo e a funcionalidade de gerenciamento de vers es n o est dispon vel para eles CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 46 reservados Modelagem Voc deve tamb m especificar se o modelo somente leitura Se voc definir um modelo como somente leitura n o ser poss vel edit lo no aplicativo por isso ele ainda ser de propriedade do BPC Mapeam
121. fun o de Modelador S o as seguintes as permiss es relevantes nessa fun o Tabela 13 Permiss es de aloca es para Modelador Permiss o Atualizar Excluir Executar Atribuir Compartilhar Etapa da alo HM 4 4 4 m N A N A ca o VI 4 HM m N A N A Mapeamento MI de Pool Se tiver a fun o de Visualizador voc poder visualizar e executar etapas de aloca o mas n o poder criar etapas nem executar mapeamento de pool Tabela 14 Permiss es de aloca es para Visualizador Permiss o Atualizar Compartilhar Atribuir Etapa da aloca o N o m N o N A N A N o N o N o N A N A Mapeamento de Pool 5 3 Explorar Spread Spread um tipo de aloca o ad hoc realizado na janela Relat rios por meio da inser o de valores para a perspectiva de origem em uma vis o Esse tipo de aloca o deve ser realizado em uma vers o privada e o spread pode ocorrer autom tica ou manualmente No spread a perspectiva de origem precisa ser uma agrega o da perspectiva de destino Ou seja a perspectiva de origem n o um item folha e as perspectivas de destino precisam estar pelo menos um n vel hier rquico mais baixo do que a origem selecionada Por exemplo poss vel fazer o spread do custo total de mercadorias vendidas de um produto a partir de 2016 para todos os meses do ano Voc tamb m pode fazer o spread do aluguel de um cent
122. gorias e Cordabarra e Valores Gr fico de marcadores e Eixo de categorias e Vers o e Intervalos e Eixo de valores CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 112 reservados Hist rias Tipo de gr fico Propriedades dispon veis Gr fico de desvio sem per odo e Eixo de categorias e Vers o e Eixo de valores Gr fico de desvio e Categoria e Vers o e Eixo de per odos e Eixo de valores Gr fico de mapa e EixoX e Corda rea e EixoY e Valor 6 1 2 5 3 Ordena o de medidas e dimens es Voc pode ordenar medidas e dimens es em gr ficos em ordem crescente ou decrescente Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Navis o maximizada selecione a medida ou dimens o que voc deseja ordenar 3 Selecione Ordenar em ordem crescente Ordenar em ordem decrescente ou Op es de ordena o 6 1 2 5 4 Filtragem ou exclus o de pontos de dados de um gr fico Voc pode excluir pontos de dados que n o s o relevantes ou filtrar pontos de dados para focar um gr fico em um conjunto de dados espec fico Procedimento 1 Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Selecione os pontos de dados a serem exclu dos ou filtrados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 113 gt Dica Voc p
123. hone ou iPad 1 Nota Para usar seus dados de neg cios no SAP Cloud for Planning mobile app voc deve usar a solu o SAP Cloud for Planning da Web com servi os m veis ativados pelo seu departamento de TI Se voc quiser testar o mobile app pode usar os dados de amostra fornecidos Vantagens para os neg cios e Colabora o e intera o com seus colegas a fim de o Discutir e compartilhar uma captura de tela com sua equipe o Iniciar um chat particular com outro usu rio sobre um t pico confidencial e Exibir eventos e tarefas em um calend rio e Receber notifica es por exemplo o Quando voc for convidado para uma discuss o o Quando lhe for atribu da uma tarefa o Quando lhe for atribu do um evento e Editar seu perfil do usu rio para carregar uma foto por exemplo 1 Nota Voc pode receber e gerenciar notifica es tanto no mobile app quanto no centro de notifica es do iOS Al m disso nas configura es do mobile app voc pode conceder SAP Cloud for Planningacessoa sua localiza o suas fotos e ativar a senha de desenho Requisitos do sistema Sistemas operacionais suportados e i0S7 10u superiores Dispositivos compat veis e iPhone 4s ou superiores e iPad 2 ou superiores CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 9 1 3 1 Primeiros passos com o app mobile Ao iniciar o SAP Cloud for
124. ia de usu rio come a com um cap tulo de Introdu o geral apresentando os recursos padr o do Cloud for Planning usados em todo o aplicativo Em seguida h se es detalhadas sobre cada rea funcional A lista a seguir sintetiza e fornece links para os recursos adicionais dispon veis O SAP Help Portal for Cloud for Planning o ponto principal de acesso a todos os recursos de documenta o Ele atualmente fornece links para o Guia do Usu rio nos formatos HTML e PDF Futuramente os v deos de treinamento de produtos ser o publicados e ser o inclu dos links para eles no Help Portal medida que se tornem dispon veis Informa es sobre vers es atualmente s o publicadas como SAP Notes por exemplo SAP Note 21652997 13 de Abril Limita es conhecidas do Cloud for Planning est o documentadas em SAP Note 2115739 Voc pode ler e contribuir para as mais recentes discuss es de grupo relativas ao aplicativo no endere o SAP Cloud for Planning Jam Groupf amp Al voc encontra blogs e informa es sobre o desenvolvimento que est sendo feito e o rollout do aplicativo SAP Term a terminologia de refer ncia padr o da SAP e est dispon vel na Internet p blica no endere o sapterm comf amp r Este Guia do Usu rio inclui tamb m um Gloss rio contendo os principais termos espec ficos ao aplicativo Cloud for Planning CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Tod
125. iar gr ficos com base nos dados do modelo Para visualizar seus dados selecione as c lulas de seu interesse e clique em Visualizar Isso abrir um painel de visualiza o abaixo da grade onde um gr fico renderizado O tipo de gr fico utilizado varia de acordo com sua sele o de dados O gr fico ter um t tulo e um subt tulo baseados na conta e nos membros de perspectiva selecionados e nas unidades e na magnitude dos membros da conta Voc pode editar o t tulo e o subt tulo Para gr ficos de desvio e desvio sem per odo tamb m poss vel editar a baseline e a refer ncia Consulte Edi o de visualiza es para obter mais informa es Para modificar o tipo de gr fico voc pode clicar em Alterar visualiza o no painel de visualiza o para acessar uma lista de tipos de gr fico Os tipos de gr fico dispon veis variam de acordo com sua sele o de dados Para obter mais informa es sobre os tipos de gr fico consulte Explorar visualiza es Para alguns tipos de gr fico voc pode visualizar valores diferentes vers es ou membros da conta clicando nas setas exibidas quando voc move o cursor para a parte superior inferior ou esquerda direita do gr fico Alguns tipos de gr fico exigem indicadores chave de desempenho KPIs para serem definidos nas c lulas subjacentes Isso indicado por exige KPIs ap s o nome do tipo de gr fico na lista Se voc selecionar um gr fico desse tipo para c lulas sem KPI se
126. icar o tipo de atributo para a coluna escolhendo entre as seguintes op es o o o ID Esta coluna ser a coluna de ID da perspectiva do modelo criado Descri o Esta coluna cont m as descri es para os membros da perspectiva selecionada Hierarquia Esta coluna cont m informa es hier rquicas para a perspectiva selecionada Esta coluna cont m informa es sobre o membro pai do valor da respectiva coluna ID Propriedade Esta coluna cont m informa es descritivas para membros da perspectiva selecionada ndice Esta a coluna de ndice ela cont m apenas valores num ricos Esta coluna ser mapeada para dados assinados no caso de modelos baseados em conta ou para membros de conta no caso de um modelo de ndice o Nome da perspectiva O sistema cria automaticamente um nome para a nova perspectiva o qual voc pode editar o Tipo de perspectiva Especifica o tipo de perspectiva das seguintes op es CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 41 o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou representantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiz
127. igura o Privacidade pode ser modificada depois que voc salva o modelo Configure as restri es de acesso aos dados para cada perspectiva como descrito na subse o a seguir CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Modelagem Informa es relacionadas Explorar modelos p gina 14 Modelos de planejamento e modelos de an lise p gina 16 Op es de projeto prefer ncias do modelo p gina 18 Acesso aos dados p gina 21 Explorar perspectivas p gina 21 3 1 6 1 Acesso aos dados Voc pode restringir o acesso aos dados dos relat rios configurando permiss es de leitura e grava o para valores individuais Esse recurso opcional e pode ser ativado para qualquer perspectiva no modelo Contexto Voc pode habilitar as restri es de acesso aos dados marcando o campo de sele o Habilitar controle do acesso a dados na caixa de di logo Editar prefer ncias da perspectiva Assim que o controle for ativado duas colunas Ler e Gravar ser o adicionadas grade da perspectiva para que as configura es individuais possam ser aplicadas a cada linha Voc pode selecionar em uma caixa de listagem um ou mais usu rios ou simplesmente todos os usu rios que ter o acesso aos dados Procedimento Selecione a perspectiva que voc deseja modificar e clique em Prefer ncias na barra de ferramentas 2 Na caixa de di logo Editar prefe
128. ilizada especificamente com aloca es Consulte os modelos de aloca o Ser fornecida uma descri o mais detalhada de cada tipo de perspectiva nas pr ximas se es come ando com as perspectivas integradas para Per odo e Categoria Perspectiva de per odo A perspectiva de per odo gerada automaticamente quando voc cria um modelo Ela especifica o per odo geral para o modelo assim como a granularidade o menor per odo de an lise dos dados nos relat rios valores anuais trimestrais mensais ou di rios Categorias As categorias de dados para planejamento financeiro Dados reais Or amento Plano j est o predefinidas Ao projetar um modelo voc s precisa modificar as configura es de frequ ncia A previs o baseada em um intervalo trimestral ou anual O intervalo da previs o cont nua definido em rela o data atual como um n mero de per odos no passado retroativo e um n mero de per odos no futuro progressivo 3 1 7 1 Atributos de uma perspectiva de conta A perspectiva de conta define o conjunto de membros da conta e o formato dos dados da conta CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 22 reservados Modelagem Ela a principal perspectiva do modelo Al m das tr s colunas b sicas ID Descri o e Hierarquia criado um conjunto de propriedades t cnicas automaticamente quando a perspectiva configurada
129. imeira linha de dados no arquivo de origem ou n o uma linha de cabe alho o Formato de dados Voc precisa especificar se o modelo de destino o Modelo baseado em contas O modelo baseado em contas o formato de dados padr o Cada coluna dos dados de origem mapeada para a pr pria perspectiva e uma das colunas ret m valores dados assinados Modelo de ndice Um modelo baseado em ndice geralmente do sistema SAP Enterprise Resource Planning ERP Esse tipo de modelo difere de um modelo baseado em contas v rias colunas dos dados de origem cont m valores dados assinados relacionados aos membros da perspectiva de conta Por isso voc precisa mapear essas colunas para os membros da perspectiva de conta o Formato do per odo Voc precisa especificar o formato do per odo utilizado no arquivo de origem por exemplo MMAAAA como em 032015 ou DD MM AAAA como em 16 03 2015 Isso feito para garantir que o aplicativo analise as datas do per odo corretamente ao importar os dados e Colunas de origem Nesta se o voc mapeia as colunas dos dados de origem com as correspondentes perspectivas do modelo A matriz de mapeamento tem as seguintes colunas o Coluna de origem Essa coluna lista as colunas dos dados de origem Abaixo do nome da coluna voc pode visualizar nomes de alguns membros Isso ajuda a identificar o tipo de dados em cada coluna se o cabe alho n o for til o Tipo de atributo Voc deve especif
130. ing CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 132 reservados Usu rios Tabela 25 Ferramenta Finalidade Web client do SAP Cloud for Planning Gerenciar o usu rio final no SAP Cloud for Planning Editor de usu rios da ferramenta SAP HANA HDBSQL do SAP Configurar o usu rio do servi o de banco de dados para o SAP Cloud for Planning e gerenciar a pol tica de senhas no sis HANA Studio tema Cockpit do SAP HANA Cloud Platform Configurar a conex o entre o HANA XS e o Cloud Java Service no SAP Cloud for Planning 10 2 3 Fun es padr o do aplicativo O SAP Cloud for Planning fornecido com fun es padr o do aplicativo Caso as fun es padr o do aplicativo atendam s suas necessidades voc pode atribu las aos usu rios finais Caso contr rio voc pode utiliz las como modelo para definir fun es que atendam s suas necessidades Tabela 26 Fun es padr o Fun o Descri o Admin Inclui todas as autoriza es de tarefa dispon veis no SAP Cloud for Planning Geralmente atribu da ao administrador do sistema para ele configurar usu rios e fun es e realizar transportes de sis tema Modeler Inclui todas as autoriza es necess rias para gerenciar modelos e perspectivas Geralmente atri bu da ao usu rio que cria e modifica modelos e perspectivas Planner_Reporter Inclui todas as autoriza es neces
131. inir um filtro para cada coluna para controlar o montante de dados importado Os dados de modelo de dados do BPC podem ser muito grandes por isso voc deve definir filtros de dados de per odo e de vers es e Nome da perspectiva Esta coluna cont m os nomes das perspectivas para o novo modelo para as quais as colunas de origem s o mapeadas e Tipo de perspectiva Esta coluna cont m o tipo para cada perspectiva O sistema sugere automaticamente um tipo para algumas perspectivas mas voc pode modificar ou definir o tipo escolhendo uma das seguintes op es da lista o Conta Esta perspectiva representa a estrutura de contas de sua organiza o Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Gen rica Qualquer tipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou representantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiza o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua organiza o estas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 44 reservados Modelagem o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode usar ano trimestre m s ou dia
132. input form q 8 Planner reviews the PR 9 Planner approves the data in the input form input inthe task End e Explorar Gerenciamento de vers es p gina 70 e Convers o de uma vis o em s ntese p gina 74 e Formata o no painel Designer p gina 54 e Recurso Criar tarefa de entrada p gina 75 e Cria o de uma tarefa de entrada p gina 75 e Aceita o de uma tarefa de entrada p gina 77 e Conclus o de uma tarefa de entrada destinat rio p gina 77 e Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador p gina 77 e Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador p gina 77 4 2 9 1 Convers o de uma vis o em s ntese Utilize o comando Criar s ntese com base na vis o para converter uma vis o em s ntese As s nteses podem ser convertidas em formul rios de entrada para coletar dados de colegas e reuni los em uma tarefa de entrada caso atendam aos crit rios necess rios CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 74 reservados Relat rios Pr requisitos Voc criou uma vis o em Relat rios Caso queira utilizar a s ntese para criar uma tarefa de entrada certifique se de que e O modelo tenha uma perspectiva do tipo Organiza o e A perspectiva Organiza o esteja livre ou seja n o esteja atribu da a nenhum eixo e Avis o contenha apenas uma vers o uma vers o privada que voc criou para esse fim Procedimento 1 Nav
133. io do SAP Cloud for Planning Usu rios CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 135 Tabela 31 Organiza o Vers o p blica Account P00001 Vers o p blica Account P00002 EMEA Alemanha 200 300 Fran a Quando Martin Brody abrir o relat rio dele e adicionar a organiza o linha e a conta coluna ele ver os seguintes dados Tabela 32 EMEA 300 Alemanha 200 Fran a 100 10 2 7 Autoriza es em recursos Voc pode controlar o acesso n o autorizado a recursos como pastas e relat rios armazenados na rea Arquivos Voc pode conceder as seguintes permiss es a um recurso que tenha criado e Acesso total inclui todas as outras permiss es e Atualizar e Ler e Excluir e Al m disso aplicam se as seguintes permiss es referentes a pastas o Criar uma pasta o Criar um documento 1 Nota Os direitos de acesso a uma pasta podem ser propagados para as subpastas e os recursos nela contidos CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 136 reservados Usu rios Como posso definir o acesso a um recurso Voc sempre tem acesso total aos recursos que cria Al m disso voc pode definir permiss es para outros usu rios em um de seus recursos utilizando os seguintes m todos e Na rea Arquivos selecione o recurso e clique em gt Gerenciar gt
134. ional voc precisa selecionar o tipo Organiza o Se a hierarquia fizer refer ncia a locais como escrit rios ou reas de vendas voc tamb m poder ativar o recurso de localiza o geogr fica do SAP Cloud for Planning durante a cria o da perspectiva organizacional Para utilizar esse recurso habilite o campo de sele o Utilizar ID de rea em Criar outra grade de perspectiva Hierarquias Para este tipo de perspectiva assim como para o tipo gen rico o cone Adicionar sinal de mais na barra de ferramentas funcional inclui a op o de criar outras hierarquias Quando voc escolhe essa op o uma nova coluna inserida na grade e voc precisa digitar o nome da nova hierarquia na linha de cabe alho da coluna No painel de visualiza o da hierarquia voc pode selecionar uma das hierarquias para ver a exibi o da estrutura organizacional Voc pode manter a hierarquia editando as rela es de pai filho na grade de dados ou utilizando a fun o de arrastar e soltar no painel Visualiza o para organizar as rela es e a estrutura dos membros Recurso adicional associa o a hierarquias niveladas Atributos Al m das tr s colunas b sicas ID Descri o e Hierarquia est o dispon veis os atributos listados na tabela a seguir Tabela 5 Campo Mais informa es Moeda Insira o c digo de tr s caracteres para a moeda que cada membro utilizar Respons vel Selecione o respons
135. ione uma das seguintes op es para o Modo o Nenhum op o padr o o Melhores o Piores 4 Selecione uma Conta na lista e insira um valor para especificar o n mero de melhores ou piores membros da conta para a filtragem 5 Clique em Definir Top N para aplicar o filtro O filtro ser aplicado na grade Quando voc posiciona o cursor sobre o tri ngulo no cabe alho da coluna uma caixa de di logo exibe os detalhes do filtro Top N Se voc posicionar o cursor sobre os detalhes tamb m ser o exibidos os cones de Excluir a lixeira e Editar o l pis para esse filtro 4 2 2 3 Explorar Layout Utilize a ficha Layout para escolher um layout predefinido para seu relat rio Voc pode escolher um dos seguintes layouts Nenhum Previs o Previs o cont nua Para utilizar um dos layouts siga estas etapas 1 Certifique se de que o modelo tenha uma vers o do tipo adequado Previs o ou Previs o cont nua 2 Escolha o tipo de layout 3 Utilize a vers o necess ria como filtro para os dados Assim que voc definir o filtro o layout do relat rio ser modificado para o formato escolhido O layout reflete a granularidade de per odo do modelo Portanto se a granularidade for Meses o layout ter 12 colunas para os meses do ano Se a granularidade for Trimestres o layout ter colunas para cada trimestre 4 Defina a data de transfer ncia do relat rio nas prefer ncias da vis o Voc define uma data de transfer ncia pa
136. ipo de perspectiva de neg cio que n o seja do tipo organizacional Isso pode incluir produtos canais ou representantes de vendas Voc pode adicionar v rias perspectivas desse tipo a um modelo o Organiza o Esta perspectiva representa as unidades de neg cios que conduzem sua empresa Dependendo de sua organiza o estas podem ser unidades operacionais entidades geogr ficas centros de custo etc Voc s pode ter uma perspectiva desse tipo por modelo o Per odo Especifica o menor per odo de tempo a ser aplicado ao modelo Voc pode usar ano trimestre m s ou dia Ela criada automaticamente quando voc cria um modelo o Vers o Esta para a perspectiva de Categoria Uma vez conclu do o mapeamento voc pode come ar a importa o Quando a importa o estiver conclu da voc pode abrir o modelo para verificar a respectiva estrutura Neste ponto voc pode adicionar mais perspectivas ao modelo Se adicionar mais perspectivas voc deve definir um membro padr o para a importa o de dados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 47 3 2 3 2 1 Importa o de dados do BPC Para preencher modelos carregando dados do SAP Business Planning and Consolidation BPC voc precisa mapear os dados de importa o para as perspectivas correspondentes no modelo e decidir como os dados existentes devem ser tratados Pr requisi
137. ireita de Selecionar arquivo de origem Voc pode escolher o cone Excluir s mbolo X para excluir o arquivo e selecionar outro Na se o Modelo de destino insira Nome do modelo e uma descri o opcional Especifique se um modelo de Planejamento ativado selecionando ou desmarcando o campo de sele o Na se o Mapeamento escolha Editar mapeamento para mapear os dados de entrada para o modelo Na caixa de di logo Mapeamento indique se deve ser utilizada a primeira linha dos dados como cabe alho selecionando o campo Utilizar primeira linha como cabe alho Para concluir a se o Formato de dados especifique se o modelo um Modelo baseado em contas ou Modelo de ndice e selecione um Formato de per odo na lista CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Modelagem 10 Na matriz de mapeamento Colunas de origem execute as seguintes a es para cada coluna de origem Selecione um atributo adequado na lista de Atributos Na coluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio Selecione um tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva Para filtrar dados escolha o cone Filtro e selecione os membros para filtrar no caixa de di logo de filtro DvD O O TO Escolha Mapear dados para concluir o mapeamento e retorne caixa de di logo Importar modelo do arquivo 11 Selecione Imp
138. is o escolha Criar s ntese com base na vis o 2 Na caixa de di logo Criar s ntese com base na vis o insira um nome para a s ntese e clique em OK Resultados A nova s ntese ser aberta 4 2 9 2 Recurso Criar tarefa de entrada Em Relat rios voc pode utilizar o recurso Criar tarefa de entrada para criar uma tarefa para a qual os destinat rios devem inserir dados em um formul rio de entrada criado com base na s ntese atual Quando voc abre uma s ntese e clica em Criar tarefa de entrada e A s ntese atual convertida em um formul rio de entrada mantendo o mesmo nome Assim que o formul rio fica dispon vel a s ntese deixa de ser disponibilizada no relat rio O formul rio de H entrada disponibilizado em Arquivos indicado pelo cone formul rio de entrada E e vinculado tarefa de entrada criada e Afuncionalidade de tarefa iniciada e voc solicitado a criar uma tarefa de entrada Voc pode atribuir a tarefa s pessoas respons veis por diferentes regi es ou departamentos da organiza o como configurado na perspectiva organizacional O novo formul rio de entrada vinculado tarefa e os aprovadores e destinat rios podem acess lo pelo painel Tarefa Voc pode vincular conte do adicional tarefa de entrada e configurar lembretes de tarefa como faria para qualquer outra tarefa 4 2 9 3 Cria o de uma tarefa de entrada Crie uma tarefa de entrada para coletar dados de colegas uti
139. itos Aloca es reservados 97 Informa es relacionadas Cria o de uma etapa de aloca o p gina 98 Cria o de regras de aloca o p gina 99 5 4 2 1 Cria o de uma etapa de aloca o Crie uma etapa de aloca o para distribuir valores de uma perspectiva de origem para perspectivas de destino Contexto Voc criou um modelo de planejamento ativado e deseja criar etapas de aloca o para ele Procedimento No menu de navega o escolha Aloca es Todos os processos de aloca o para modelos de planejamento ativado est o listados na janela Processos de aloca o Escolha o processo de aloca o para o modelo para o qual voc deseja criar aloca es A janela para o processo de aloca o aberta na ficha S ntese Para criar uma etapa de aloca o escolha o cone Criar nova etapa o sinal de mais na barra de fichas ou no texto de ajuda na ficha S ntese 4 Nacaixa de di logo Criar etapa insira um nome para a etapa e se quiser uma descri o 5 Nase o Origem selecione uma Perspectiva de origem na lista 6 Se voc quiser adicionar uma perspectiva de sobregrava o escolha o cone Adicionar o sinal de mais e 10 98 selecione uma perspectiva na lista Perspectiva de sobregrava o Na se o Destino selecione uma Perspectiva de destino na lista Se voc quiser adicionar v rias perspectivas de destino escolha o cone Adicionar o sinal de mais e selecione uma pers
140. itos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 84 reservados Relat rios Exclus o na Galeria Para excluir uma visualiza o marcada clique no cone Excluir a lixeira do painel Galeria A visualiza o ser removida da galeria mas n o da vis o onde ela est 1 Nota Quando voc exclui a vis o na qual uma visualiza o baseada ou mesmo o relat rio ao qual a vis o pertencia a visualiza o n o removida da galeria desse modelo Voc ainda pode editar e afixar a visualiza o 4 4 Explorar KPIs Um indicador chave de desempenho ou KPI um tipo de medi o do sucesso Certos valores de limite s o definidos para medidas especificamente membros da perspectiva Contas como Receita l quida em um modelo de perdas e lucros Voc pode definir indicadores chave de desempenho KPIs para contas na janela Relat rios Para come ar selecione uma medida na grade e clique em Configurar KPIs Os KPIs que voc cria s o avaliados regularmente Para cada c lula cujo status piora voc recebe um alerta no centro de notifica es poss vel clicar no alerta para abrir a vis o de relat rio correspondente Al m disso para vis es de relat rio a c lula relevante real ada 1 Nota O realce da c lula s funciona se todas as perspectivas utilizadas para a defini o do KPI ainda est o na vis o poss vel visualizar e gerenciar todos os KPIs na vis o atual de um relat rio no painel Visualiza o de
141. la o mais fina conforme sua necessidade Por exemplo suponha que voc tenha selecionado as perspectivas Centro de custo e Produto como perspectivas associadas durante a cria o de seu pool de perspectivas Isso significa que o layout do Mapeamento de pool ter as perspectivas Conta por padr o Centro de custo e Produto nos eixos de linha da grade Voc pode optar por mapear a conta de Custo de mercadorias vendidas por todos os centros de custos para todos os produtos para um pool nico ou pode fazer um mapeamento de granularidade mais fina como mapeamento de custo de mercadorias vendidas por um produto nico para um dep sito nico para um pool de custos Nem todos os membros da perspectiva precisam ser associados a um pool Voc pode atribuir o membro de pool de perspectivas padr o N O ATRIBU DO a membros que n o queira associar a pools O layout Mapeamento de pool tamb m permite que voc crie novos pools rapidamente gt Lembrete Pools s o opcionais em um modelo de aloca es Voc pode criar etapas de aloca o com perspectivas de origem que n o s o pool de perspectivas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 95 Informa es relacionadas Mapeamento de pools e perspectivas p gina 96 5 4 1 1 Mapeamento de pools e perspectivas Voc executa mapeamento de pool na janela Relat rios usando um layout especial
142. lecionado exatamente um membro de outra perspectiva 1 Nota No momento n o suportada a sele o de mais de um membro de outra perspectiva Alguns tipos de gr fico exigem indicadores chave de desempenho KPIs para serem definidos nas c lulas subjacentes Isso indicado por exige KPIs ap s o nome do tipo de gr fico na lista Se voc selecionar um gr fico desse tipo para c lulas sem KPI ser exibida uma mensagem de erro com um link para criar um KPI para sua sele o de dados Informa es relacionadas Edi o de visualiza es p gina 81 Adi o de linhas de refer ncia p gina 82 Visualiza es de tabela p gina 83 4 3 1 1 Edi o de visualiza es Dependendo do tipo do gr fico voc pode modificar o t tulo e o subt tulo dele assim como o tipo de desvio a baseline e a refer ncia para gr ficos de tipo de desvio Procedimento 1 Para editar um gr fico no painel de visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l pis e escolha Editar visualiza o no menu 2 Na caixa de di logo Editar visualiza o insira suas modifica es da seguinte forma o Para gr ficos que n o s o de tipo de desvio insira um novo t tulo subt tulo ou ambos e clique em OK CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 81 o Para gr ficos de tipo de desvio voc pode inserir um novo t tulo subt tulo ou a
143. lizando uma s ntese de relat rio como modelo para o formul rio de entrada CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 75 Contexto Voc criou uma s ntese com base em uma vis o em Relat rios Agora voc deseja criar uma tarefa de entrada e converter a s ntese em um formul rio de entrada Procedimento 1 Najanela S ntese clique em Criar tarefa de entrada A caixa de di logo Criar tarefa de entrada ser aberto A se o Vincula es da caixa de di logo j inclui um link para um formul rio de entrada com o mesmo nome da s ntese Na caixa de di logo insira um nome para a tarefa e opcionalmente uma descri o Clique no cone calend rio para selecionar uma data de vencimento Para atribuir a tarefa escolha Selecionar destinat rios A caixa de di logo Selecionar destinat rios da organiza o lista as reas organizacionais dispon veis juntamente com as pessoas respons veis por elas 5 Na caixa de di logo de sele o selecione as reas para as quais deseja coletar dados A tarefa de informa es ser atribu da aos usu rios listados como Respons veis pelas reas selecionadas Clique em Criar para fazer as atribui es e voltar caixa de di logo da tarefa Na se o Vincula es caso queira adicionar links para o conte do empresarial a Clique no cone Adicionar vincula o o sinal de mais b Insira um
144. loca o voc pode criar pools para agrupar custos Os pools s o membros de um pool de perspectivas por isso eles se tornam as perspectivas de origem que cont m os valores a serem alocados s perspectivas de destino Ao criar um pool de perspectivas voc cria membros da perspectiva para representar os grupos de custos ou valores que voc deseja alocar por exemplo Servi os Recursos Humanos ou Log stica Voc pode criar mais de um pool de perspectivas por modelo mas n o pode compartilhar pool de perspectivas entre modelos Os pools s o espec ficos a seus modelos Para agrupar os custos em um pool voc deve associar a esse pool espec fico as perspectivas e os membros das perspectivas relacionados aos custos Por exemplo se voc criar um pool para custos de Servi os de TI dever associar a ele as perspectivas que representem as remunera es do pessoal de Tl ou o custo de substitui o de equipamento Voc especifica as perspectivas a serem associadas aos pools ao criar o pool de perspectivas A perspectiva Conta sempre por padr o uma perspectiva associada Voc associa perspectivas a pools na rea Relat rios utilizando um layout especial chamado Mapeamento de pool O layout de mapeamento de pool inclui automaticamente todas as perspectivas que voc escolher como perspectivas mapeadas nos eixos de linhas juntamente com a perspectiva de pool assim voc pode expandir perspectivas e associar custos a pools em uma granu
145. m um dos eixos e expanda a de modo que os per odos sucessivos sejam exibidos Posicione o cursor na pr xima coluna vazia onde CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 65 os novos dados ser o inseridos Insira a f rmula e pressione Enter O sistema adicionar outra coluna com os valores de acumulado anual para cada linha Exemplo ytd 2014 Annualize Utilize annualize para calcular uma proje o do valor de acumulado anual com base em um m s ou trimestre Esta f rmula responde por exemplo pergunta Qual ser minha receita l quida se no restante do ano minha empresa tiver o mesmo desempenho que teve de janeiro a setembro Sintaxe annualize dateTo version Tabela 11 dateTo A data de t rmino do per odo a ser projetada para um ano inteiro a ser anualizada Note que esse va lor um membro da dimens o de per odo portanto deve ser digitado entre colchetes O valor desse par metro pode ter at seis d gitos os quais s o interpretados da seguinte forma Os quatro primeiros d gitos desse valor devem corresponder a um ano v lido O quinto d gito representa um trimestre 20132 representa o 2 trimestre de 2013 Se houver um sexto d gito o quinto e o sexto d gitos representar o um m s do ano 201502 feve reiro de 2015 e 201411 novembro de 2014 version A vers
146. ma discuss o li ccicciicc A 123 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Conte do reservados 3 9 2 9 3 10 10 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10 7 10 8 11 11 1 12 12 1 13 13 1 Eventos 2005 mesada dados Da DDR ES SE a E DE OREB DR UE E SR 125 Explorar eventos ccccicl a 125 Cria o de eventos dess sipa a e a E E ARAA EE E DE a a A E E ES 126 Cria o de tarefas s saapi pae dadia pad ei dE SD a d dadaa a b da a pa h da a 126 Monitoramento de planos ccccciccc dedit Etaten tinha T aeda d nR EE E 127 Explorar lembretes ag ssa da d a p e dia AESA a RO RE d A RETRO a SRS E a A aa 128 Colabora o para eventos e tarefas nunaa aaau a A 128 Exporta o e importa o de eventos do calend rio ccccicciicccii A 129 Exporta o de eventos usa ns figo ra EG E SO SN Aa O Rd A AD E E Ma STR DUDA A a 129 Importa o deieventos sata a esa sis om e ea ETR a e a E E iia ea a d E E ED E AE E GE a 130 Usu rios 2cizzzscssansasisnsasiscdsssas dada ads aa RE SE add dan nas da 131 Explorar Gerenciamento de usu rios iccciiciscisi aaa T31 Autoriza es e aoia eika a a e e aan i a a eun adab al Gai Eua Eo EaE RAEE Eign EE E BR 131 Depend ncias entre fun es autoriza es e usu rios Lc aa 132 Ferramentas de administra o de usu rios n aoaaa a 132 Fun es padr o do aplicativo as ssa assar a
147. mbos selecionar o Tipo de desvio Absoluto ou Relativo e escolher uma vers o para a Baseline ou Refer ncia Clique em OK para salvar suas configura es 4 3 1 2 Adi o de linhas de refer ncia Adicione significado e contexto a um gr fico inserindo uma linha de refer ncia para um valor fixo com a op o de preencher a rea acima ou abaixo da linha com uma cor Pr requisitos S poss vel inserir linhas de refer ncia para os seguintes gr ficos De linhas De barras colunas De barras colunas sobrepostas De barras colunas detalhadas De marcadores Contexto Voc criou uma visualiza o do tipo necess rio e agora deseja adicionar uma linha de refer ncia para um valor fixo Procedimento 1 No painel de visualiza o clique no cone Editar visualiza o o l pis e selecione Adicionar linha de refer ncia no menu Na caixa de di logo Linha de refer ncia insira um valor para Definir valor fixo em Caso queria colorir a rea acima ou abaixo da linha de refer ncia selecione Preencher rea com cor Escolha Acima ou Abaixo e selecione uma cor no menu suspenso qr tw mn Clique em OK Resultados Uma linha pontilhada ser adicionada visualiza o no valor inserido Se voc decidir colorir o gr fico a cor escolhida preencher a rea especificada CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 82 reservados Relat rios
148. mento de vers es p gina 72 4 2 9 Solicitar entrada Utilizando relat rios poss vel criar uma tarefa de entrada na qual voc cria um formul rio em que colegas s o solicitados pela funcionalidade Tarefa a fornecer dados Pr requisitos e O modelo precisa ter uma perspectiva do tipo Organiza o que configurada com regi es departamentos e pessoas respons veis por eles CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 73 e Voc precisa criar uma vers o privada dos dados de relat rio para os quais criar a tarefa de entrada e Navers o privada voc precisa criar a vis o que servir de base para a s ntese Essa s ntese convertida em um formul rio de entrada quando voc cria a tarefa de entrada As etapas numeradas na ilustra o abaixo exibem o fluxo de trabalho no procedimento Ask for Input Clique nos pontos ativos ou no link correspondente abaixo do gr fico para pular para a se o aplic vel do documento dm Ema 5 Planner assigns the input task to users 7 Assignees complete the input form and submit the data for approval m B B k 6 Assignees accept the task and open the input form Planner Start 1 Planner creates a 2 Planner converts the view 3 Plannerformatsthe 4 Planner creates an view in a private version to a summary summary input task summary is converted to an
149. mo listas em uma das seguintes categorias de visualiza o P blico Compartilhado Equipes Particular Favoritos itens selecionados como Favoritos aparecem na lista de Favoritos al m de aparecer na lista de origem Para ajud lo a reconhecer cada tipo de arquivo relat rio hist ria etc o cone adequado mostrado na lista de arquivos ao lado a cada arquivo Tamb m est o dispon veis categorias de vis o separadas para os seguintes tipos especiais de arquivo e Relat rios iniciais e Formul rios de entrada e Exemplos 7 2 Carregar e publicar arquivos Voc pode carregar arquivos de seu computador para a Cloud for Planning e configurar os direitos de acesso Contexto Para carregar um arquivo voc deve selecionar a vis o P blico na rea do arquivo ou a vis o Particular Use o cone Carregar arquivo exibido na barra de ferramentas para carregar um arquivo CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 116 reservados Arquivos Procedimento 1 Selecione Carregar arquivo na barra de ferramentas 2 Useo bot o Selecionar arquivo fonte para navegar em seu sistema de arquivos localize o arquivo e selecione Carregar arquivo Uma mensagem de confirma o exibida quando o arquivo carregado com xito o novo arquivo estar vis vel na lista 7 2 1 Compartilhar arquivo Os arquivos podem ser carregados como itens p blicos ou particulares Voc
150. mo m todo de importa o selecione Escopo para substituir se voc desejar que a coluna seja inclu da no escopo para substituir b Verifique a perspectiva de destino sugerida pelo sistema Se n o estiver correta selecione outra na lista Perspectiva de destino c Para filtrar dados escolha o cone Filtro e selecione os membros para filtrar no caixa de di logo de filtro CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 39 d Para melhorar a qualidade da importa o de dados escolha a barra de qualidade para abrir a caixa de di logo Membros inv lidos Na caixa de di logo converta membros de dados inv lidos em membros de modelo v lido ou remova os Voc pode tamb m criar novos membros se necess rio e Escolha Mapear dados para concluir o mapeamento e retorne caixa de di logo Importar dados de arquivo 12 Selecione Importar Resultados Os dados s o importados na pasta de trabalho O sistema informa a voc se a importa o foi bem sucedida e se houve rejei o de dados Escolha Mostrar mais na mensagem para acessar a op o de fazer download da lista de membros de dados rejeitados Informa es relacionadas Importar dados p gina 36 Importa o de dados de arquivos p gina 39 3 2 2 Importa o de um modelo do arquivo Os arquivos de texto podem conter metadados simples necess rios para criar modelos por isso
151. modelo abra o relat rio inicial e salve o com outro nome 4 1 1 1 Edi o ou exclus o de relat rios Marque o campo de sele o de um relat rio e clique no cone Editar ou Excluir para modificar ou remover o relat rio Caso n o consiga marcar o campo de sele o verifique se voc tem as permiss es de atualiza o ou exclus o necess rias 4 1 1 2 Busca de relat rios Para localizar um relat rio comece a digitar o nome dele no campo Pesquisar Conforme voc digita o sistema prop e correspond ncias com base na lista de relat rios Selecione uma correspond ncia para abrir o relat rio ou clique no cone Limpar X para excluir o crit rio de pesquisa 4 2 Introdu o a relat rios Depois de abrir um relat rio voc pode come ar a compil lo adicionando folhas vis es ou s nteses Para come ar clique no cone Adicionar o sinal de mais na barra de fichas e selecione Adicionar s ntese ou Adicionar vis o Como alternativa abra o menu Prefer ncias cone ferramenta e utilize as op es de Manter para criar vis es e s nteses gt Lembrete Se esse relat rio for inicial ele ter o mesmo nome do modelo para o qual foi criado Voc deve salv lo com outro nome para manter as modifica es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 52 reservados Relat rios A janela Relat rios cont m muitos recursos que lhe permitem re
152. n o ser inclu da na visualiza o da tabela Se voc aplicar filtros pelo painel Design ou Ponto de vista e a op o Sincroniza o autom tica estiver selecionada a tabela ser atualizada como qualquer outra visualiza o Voc pode afixar visualiza es de tabela na Galeria e adicion las a hist rias como faria para qualquer outra visualiza o 4 3 2 Visualiza es e hist rias Utilize o cone Afixar em no painel de visualiza o para copiar visualiza es e col las em hist rias Voc pode copiar uma visualiza o e col la em e Uma hist ria existente e Umanova hist ria criada dinamicamente CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 83 Informa es relacionadas Explorar Galeria p gina 84 Explorar Hist rias p gina 101 4 3 3 Explorar Galeria Em Relat rios voc pode marcar visualiza es como gr ficos e tabelas afixando as em uma galeria espec fica a cada modelo Voc marca uma visualiza o utilizando a op o Afixar na galeria no menu Afixar em do painel Visualizar Assim que voc fizer isso a visualiza o ser adicionada galeria do modelo em que se baseia a vis o atual Agora a visualiza o marcada estar dispon vel sempre que voc abrir a galeria desse modelo mesmo se ela estiver em uma vis o ou em um relat rio diferente Para acessar a galeria clique no cone Gal
153. na em um ano e S d gitos representam um dia em um ano 1 Nota Se voc n o escolher um segundo par metro o sistema sempre presumir que o segundo par metro ser o per odo da mesma granularidade imediatamente anterior ao primeiro par metro Por exemplo se voc escolher 2015 o sistema calcular o desvio entre 2015 e 2014 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 68 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Relat rios No exemplo queremos calcular o desvio nas despesas entre os anos de 2013 e 2014 portanto esses s o os anos que voc seleciona A f rmula pronta timevariance 2013 2014 ES evrime 2013 8 2014 Pd 3 D 1 Measures SignedData all tva a E Time 2013 2014 2015 3 Version Planning Planning Planning Planning 4 Version Budget Budget Budget Budget 5 Account 6 w General and Administrative Expenses gt Other Expenses gt Information Technology Expense gt Employee Related Expense 10 gt Sales Expense 11 Marketing Expense Quando a f rmula estiver pronta pressione Enter para obter os resultados O sistema adicionar uma nova coluna grade com os resultados calculados O nome da nova coluna sempre composto por Variance Time Perspective Member 1 Time Perspective Member 2 Time Perspective Memberl Time Perspective Member 2 assim no exemplo a coluna com os valores de timevariance ser chamada de Variance 201
154. ncher os modelos copiando os dados de planilhas ou importando os dados de arquivos delos e outros sistemas Consulte Importar dados p gina 36 3 1 1 An lise dos dados da conta Cada modelo baseado em uma conta s que pode conter dados financeiros ou outros dados empresariais Com os relat rios criados a partir do modelo voc pode analisar os dados da conta com base nas perspectivas definidas no modelo Exemplo Relat rio de perdas e lucros O exemplo a seguir mostra um modelo utilizado para gerar um relat rio de perdas e lucros ele tem perspectivas para per odos regi o geogr fica e produto No relat rio inicial gerado a partir do modelo os membros da conta s o listados na primeira coluna do relat rio As perspectivas definidas no modelo est o dispon veis no painel Designer esquerda e voc pode arrast las para dentro e para fora da grade do relat rio a fim de mostrar diferentes vis es dos dados todas no mesmo relat rio CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 15 E Modeler ProfitAndLoss e 8 Time amp Categories Currency Reports gt Profit ndLoss amp 8 Profit ndLoss VERSION Actuals Actual Account and Perspectives Region c defined in Modeler Product laron t l Taxes Currency v General and Administrative Expenses can be used dynamically in Time v
155. nd ncias ainda sem correspond ncia para os modelos B sico e Correspondente ser o listadas sob os nomes de modelo correspondentes 3 Para fazer a correspond ncia com outras perspectivas arraste as perspectivas correspondentes de cada modelo e solte as na coluna Mapeamento adequada em Perspectivas correspondentes Caso queira remover suas correspond ncias manuais escolha a op o Limpar perspectivas correspondentes 4 Clique em Liga o Resultados Os dados consolidados ser o exibidos na grade da vis o No painel Designer as perspectivas consolidadas ser o indicadas pelo cone clipe Posicione o cursor sobre esse cone para exibir uma caixa de di logo com uma lista das perspectivas de cada modelo vinculado Para editar a vincula o de modelo clique novamente no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos e fa a as modifica es na caixa de di logo de vincula o 4 2 6 Recurso Copiar O recurso Copiar em Relat rios permite que voc copie e cole refer ncias de c lula e crie valores para partes do relat rio que ainda n o t m valores 4 2 7 Explorar Gerenciamento de vers es O recurso Gerenciamento de vers es em Relat rios permite que voc crie e copie diferentes vers es de dados e controle quem as visualiza Em Relat rios uma categoria um tipo de dados relacionado a um processo espec fico de gera o de relat rios S o fornecidas as seguintes categorias Real Or amento
156. ndentes Por m se utilizar o Visualizador de KPI voc poder ver o impacto imediatamente Para acessar o Visualizador de KPI 1 Em uma grade selecione uma c lula na qual haja um KPI definido 2 Clique em Visualizar na barra de fichas 3 No painel de visualiza o abra o menu Alterar visualiza o e selecione Determinante do KPI Na visualiza o resultante os n s cinza alinhados esquerda representam os determinantes que afetam a c lula de KPI selecionada Os n s coloridos direita representam KPIs Al m do KPI da c lula selecionada tamb m s o mostrados outros KPIs que s o afetados pelas modifica es feitas nos determinantes da c lula selecionada A captura de tela a seguir uma visualiza o de um t pico determinante de KPI 404 7 160 Fieidglass Software CO Project ICDP Reven X Delta Percentage Commit Delta Percentage Proba X ADRM Prognosis 1618 17 1 00 Delta Percentage Upside Delta Percentage ADRM Total REVENUE non IFRS 1C Overall Growth Rate Re AP Software 0 00 Expected additional Rev Se voc posicionar o cursor sobre um n de KPI os caminhos para os KPIs determinados por esse n ser o real ados Isso ajuda a impedir modifica es desnecess rias ou que poderiam causar interrup es para valores de outras contas porque as modifica es feitas nos determinantes do KPI selecionado s o refletidas em todos os outros KPIs relevantes Para afixar um caminho cliqu
157. neira visualmente atraente Os eventos s o exibidos nas vis es Calend rio e Linha do tempo organizados com base no processo e na categoria Quando o plano j estiver em andamento voc poder dar destaque aos principais eventos como marcos do projeto afixando os na P gina inicial Cria o de eventos Para um processo de planejamento detalhado comece analisando o projeto e dividindo o em uma sequ ncia de eventos Depois disso voc deve selecionar pessoas para cada evento criar as tarefas individuais detalhadas e atribuir pessoas a cada tarefa Datas de vencimento e lembretes Voc deve definir uma data de vencimento para cada evento e tarefa e opcionalmente configurar um ciclo de revis o para garantir que todas as etapas do plano passar o por um processo de verifica o Se voc configurar CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 125 lembretes para as tarefas e os eventos do plano as pessoas atribu das s tarefas receber o notifica es na tela ou mensagens por e mail quando uma data de vencimento estiver se aproximando 9 1 1 Cria o de eventos Crie eventos no calend rio de planejamento e selecione os usu rios que trabalhar o nas atividades Contexto 1 Nota Voc pode definir outras categorias com c digo de cores e processos para os eventos no menu Eventos A es N o h um n mero limite para a cria
158. no KPI se necess rio e feche a caixa de di logo 4 4 5 Op es de edi o para KPIs Voc edita um KPI na caixa de di logo Editar KPI que pode ser iniciado de v rias maneiras Tabela 12 Para acessar Editar KPI Mais informa es No painel Visualiza o de KPI localize o KPI e clique no cone Editar a ferramenta Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 85 Painel de detalhes de KPIs p gina 86 Em uma grade selecione uma c lula na qual haja um KPI defi nido e clique em Configurar KPI Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 85 Em uma grade fa a uma sele o que se sobreponha sele o de um KPI existente e clique em Configurar KPI Definir o fluxo de trabalho de limite de KPI p gina 85 Modifica o do escopo de KPI p gina 87 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos 88 reservados Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Relat rios 5 Aloca es 5 1 Aloca es 5 2 Explorar Aloca es Aloca o o processo de dividir valores derivados de dados de origem em v rios valores e armazen los em dados de destino Voc pode utilizar c lculos de aloca es em planejamento e em an lise de dados para obter insights como estes e Rentabilidade faturamento e custos simulados e Informa es para decis es econ micas por exemplo mix de produtos fabricar ou comprar ou decis es sobre pre o de v
159. ntos Je selecionar a tarefa no seu calend rio de Eventos O painel da tarefa de entrada exibido direta da janela Eventos Voc pode abrir o formul rio de entrada pelo link na se o Vincula es por m nesse ponto n o mais poss vel inserir dados 2 No painel da tarefa clique em Aceitar Resultados Agora voc pode inserir dados no formul rio de entrada Voc tamb m pode visualizar uma se o Dados de origem na tarefa onde poss vel mostrar ou ocultar os dados iniciais de origem 4 2 9 5 Conclus o de uma tarefa de entrada destinat rio Ao terminar um formul rio de entrada atribu do a voc clique em Conclu do no painel da tarefa para concluir a tarefa e enviar sua entrada para aprova o 4 2 9 6 Conclus o de uma tarefa de entrada aprovador Assim que os destinat rios conclu rem seus respectivos formul rios de entrada voc dever revisar e aprovar a entrada deles para concluir a tarefa CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 77 Contexto Um destinat rio concluiu a tarefa de entrada dele Voc recebeu uma notifica o informando que preciso aprovar a entrada Procedimento 1 Para acessar o painel da tarefa de entrada voc pode o Abrir Notifica es e escolher a notifica o da solicita o de aprova o o Abrir o painel da tarefa pelo calend rio de Eventos e marcar Destinat
160. o criado determinam muitas das caracter sticas permanentes do modelo e os relat rios gerados a partir dele Ao projetar um novo modelo de planejamento voc deve configurar as prefer ncias que afetam os recursos de seguran a auditoria e convers o de moeda nem todas essas prefer ncias s o relevantes para modelos de an lise As configura es do modelo como um todo est o dispon veis no menu suspenso Prefer ncias a ferramenta na barra de ferramentas azul Quando a perspectiva exibida na barra de ferramentas funcional tamb m disponibilizado um conjunto adicional de prefer ncias no n vel de perspectiva Moeda As configura es b sicas do modelo incluem a moeda padr o que se aplica aos relat rios gerados a partir do modelo Caso precise mostrar valores monet rios em moedas diferentes nos seus relat rios ative o comutador Convers o de moeda e selecione uma tabela de convers o de moeda A lista suspensa mostra todas as tabelas que j foram criadas na ficha Convers o de moeda do modelador CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 18 reservados Modelagem Auditoria de dados No SAP Cloud for Planning a auditoria est dispon vel em um destes n veis auditoria de Atividade no n vel superior ou auditoria de Modifica es de dados no n vel transacional Se a Auditoria de dados estiver ativada nas Prefer ncias todas as modifica es desse mo
161. o de relat rio clique no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos o clipe na barra de ferramentas 2 Na caixa de di logo de vincula o escolha o modelo correspondente na lista Voc pode adicionar mais de um modelo correspondente clicando no sinal de mais Assim que voc escolher o modelo o sistema far a correspond ncia automaticamente com as perspectivas Per odo Conta e Categoria e as exibir em Perspectivas correspondentes As correspond ncias ainda sem correspond ncia para os modelos B sico e Correspondente ser o listadas sob os nomes de modelo correspondentes 3 Para fazer a correspond ncia com outras perspectivas arraste as perspectivas correspondentes de cada modelo e solte as na coluna Mapeamento adequada em Perspectivas correspondentes Caso queira remover suas correspond ncias manuais escolha a op o Limpar perspectivas correspondentes 4 Clique em Liga o Resultados Os dados consolidados ser o exibidos na grade da vis o No painel Designer as perspectivas consolidadas ser o indicadas pelo cone clipe Posicione o cursor sobre esse cone para exibir uma caixa de di logo com uma lista das perspectivas de cada modelo vinculado Para editar a vincula o de modelo clique novamente no cone Vincular perspectivas correspondentes de diferentes modelos e fa a as modifica es na caixa de di logo de vincula o 4 3 Visualizar Utilize o cone Visualizar para cr
162. o menos um destes tipos de caractere letra mai scula letra min scula e d gito 3 Clique em Definir senha Se houver um endere o de e mail v lido para o usu rio o sistema enviar automaticamente um e mail de Nova senha contendo o nome de usu rio e a nova senha para o usu rio Resultados O usu rio poder efetuar login com a nova senha e modific la 10 8 Explorar Auditoria No SAP Cloud for Planning voc pode monitorar facilmente quem fez ou tentou fazer o que e quando poss vel monitorar atividades e dados Atividades S o registradas todas as atividades de modifica o exclus o quem quando o que realizadas no objeto de neg cio assim como as modifica es relacionadas seguran a e configura o do sistema Tamb m s o registradas as tentativas de modifica o exclus o de objeto que apresentaram falha Dados S o registradas todas as modifica es feitas nos dados de transa o de um modelo habilitado para auditoria de dados CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 144 reservados Usu rios Informa es relacionadas Auditoria de dados p gina 145 Auditoria de atividades p gina 145 10 8 1 Auditoria de dados Se voc tiver ativado as configura es de auditoria de dados na caixa de di logo Prefer ncias de um modelo o SAP Cloud for Planning registrar todas as modifica es feitas nos dados de transa
163. o usar No momento apenas o Google Chrome suportado Como configuro o sistema para receber lembretes de tarefas por e mail Os lembretes de tarefas e eventos s o sempre enviados como notifica es internas mas opcionalmente tamb m podem ser enviados como e mails Para receber e mails a configura o Notifica o por e mail no perfil de usu rio Prefer ncias de usu rio deve estar ativada Os e mails s o enviados para o endere o definido no perfil de usu rio Pode ser necess rio verificar estas configura es para todos os usu rios atribu dos a um evento para garantir o envio dos e mails a todos os usu rios Quando voc cria uma nova tarefa ou um evento voc pode incluir E mail como um Tipo de lembrete quando estiver configurando detalhes do lembrete Como posso substituir o logo da SAP nas IU pelo logo da minha empresa Para carregar uma foto e us la como plano de fundo da aplica o selecione Editar plano de fundo a partir do menu de Usu rio e depois selecione Selecionar logo personalizada Voc pode carregar um arquivo gr fico PNG ou GIF a partir de seu computador CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos FAQs reservados 155 1 Nota Dependendo da forma da imagem e da cor o gr fico pode necessitar de um plano de fundo transparente isto exige o formato PNG Redimensione a imagem se necess rio para a varia o de tamanho ideal 110 300
164. oc pode controlar quem visualiza seus relat rios utilizando as seguintes configura es de privacidade e Privado Os relat rios privados s podem ser visualizados por seus autores e P blico Os relat rios p blicos podem ser visualizados por qualquer usu rio i Nota Embora essas duas configura es sejam as mais importantes para o acesso a relat rios outras configura es tamb m influenciam quem pode acessar um relat rio Para obter mais informa es consulte as se es Usu rios e Biblioteca Informa es relacionadas Cria o de uma vis o simples de relat rio p gina 55 Perfil do usu rio p gina 142 Explorar arquivos p gina 116 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 51 4 1 1 Gerenciamento de relat rios Voc pode gerenciar relat rios na primeira p gina da rea Relat rios L voc pode abrir criar editar e excluir relat rios A p gina pode exibir apenas seus relat rios todos os relat rios ou os relat rios compartilhados com voc Alterne entre as exibi es escolhendo a op o adequada na barra de fichas Para criar um relat rio clique no cone Adicionar o sinal de mais Em seguida forne a um nome e opcionalmente uma descri o e selecione Criar Dica Para cada modelo novo criado um relat rio inicial com o mesmo nome do modelo Para criar um relat rio com base nesse
165. ocesso de defini o da vari vel em um modelo de demonstra o com quatro perspectivas depois como essas vari veis podem ser utilizadas na coluna F rmula da conta Modeler gt PnLDemo 002 g Time amp Categories PnLAcc02 Region02 Product02 Variables O ConstNumber Number v 2 0 StartYear PnLDemo 002 Time YEAR v 2013 Pd EndYear PnLDemo 002 Time YEAR v 2015 Pd VarOrgiD Region02 ID REG0004 Pa KPI Key Performance Indi GROSSMARGIN Gross Margin INETREV COSTOFPROD OTHERCOGS Number as GROSS MARGIN Gross Margin IGROSSMARGIN NETREV reate PnLDemo 002 Time YEAR OPERATING PROFIT Operating Profit IGROSSMARGIN SGA PnLDemo 002 Time QUARTER OPERATING PROFIT Operating Profit IGROSSMARGIN SGA NETREV INCOME STMT Income Statement PnLDemo 002 Time MONTH REVS 400000 5 Region02 ID REVN 400000 ConstNumber ProductO2 1D CAGR Fix CAGR 400000 2013 2015 CAGR Var CAGR 400000 StartYear EndYear Restricted Fix Restrict 400000 sap fpa data Region02 REGO004 Restricted Var Restrict 400000 sap fpa data Region02 VarOrgiD CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 30 reservados Modelagem Em Relat rios os valores de vari vel podem ser modificados nas configura es da exibi o Ponto de vista Fa amp Designer Y PointofView 1 Visualize 3 Details Pn
166. ode clicar na tela e arrastar o cursor de modo a desenhar uma caixa em volta de um grupo de pontos de dados para selecionar esse grupo 3 Na dica exibida selecione Filtrar pontos de dados selecionados ou Excluir pontos de dados selecionados Informa es relacionadas Aplica o de um filtro de p gina p gina 107 Aplica o de filtros a medidas e dimens es p gina 110 6 1 2 5 5 Pesquisa de dados hier rquicos Se houver dimens es hier rquicas em um gr fico voc poder pesquisar as dimens es para explorar os dados em diferentes n veis Contexto Se o gr fico tiver mais de uma dimens o hier rquica voc poder selecionar qual dimens o deseja pesquisar Procedimento Clique no cone Maximizar do gr fico 2 Selecione uma rea no gr fico ou uma etiqueta no eixo Por exemplo voc pode selecionar uma ou mais barras em um gr fico de barras A rea selecionada no gr fico ser real ada 3 Na dica exibida clique no cone Pesquisar n vel inferior nos pontos de dados selecionados ou Pesquisar n vel superior Se a rea selecionada tiver mais de uma dimens o hier rquica voc poder escolher qual dimens o deseja pesquisar 6 1 2 5 6 Filtragem de dados por classifica o A filtragem de dados por classifica o foca um gr fico em um n mero x de pontos de dados com os maiores valores CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning
167. odelo for somente leitura selecione Somente leitura propriedade do SAP Business Planning and Consolidation 8 Para mapear dados de origem para a estrutura do novo modelo escolha Editar Mapeamento 9 Na caixa de di logo Mapeamento conclua a matriz de mapeamento da seguinte maneira CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 45 a Para definir um filtro escolha o cone filtro para a coluna de origem abra a caixa de di logo de filtragem selecione os membros a serem filtrados e escolha OK 1 Nota Voc deve definir filtros para dados de vers es e per odo para reduzir a quantidade de dados a ser importado b Na coluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio c Selecione um tipo de perspectiva na lista Tipo de perspectiva d Ao concluir o mapeamento escolha Mapear dados 10 Na caixa de di logo Importar modelo do BPC escolha Importar O novo modelo aberto na interface Modelos 11 Salve seu modelo 3 2 3 2 Importa o de dados de arquivos Voc pode preencher modelos importando dados do SAP Business Planning and Consolidation BPC O fluxo de trabalho para importar um modelo do BPC o seguinte 1 Especifique as informa es do modelo de origem 2 Forne a informa es do modelo de destino 3 Mapeie os dados de origem para a estrutura do modelo existente Especi
168. odo para Ano Trimestre M s etc dependendo das configura es de granularidade definidas Esse tipo pode ser utilizado por exemplo com a f rmula CAGR predefinida o Acaixa de listagem tamb m inclui uma refer ncia a cada perspectiva adicionada no modelo com base no atributo de ID Esse tipo pode ser utilizado por exemplo com a f rmula Restrict predefinida 4 Defina um valor padr o Se a vari vel estiver relacionada a uma perspectiva existente voc poder clicar no cone Editar o l pis para abrir uma caixa de listagem de modo que seja poss vel navegar pelos membros da perspectiva qual a vari vel se relaciona 5 Para utilizar a vari vel em uma f rmula basta inserir a f rmula normalmente As vari veis que voc definiu ser o inclu das nas caixas de listagem suspensas CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 31 3 1 8 3 Fun es condi es e operadores de f rmula A caixa de di logo Editar f rmula o ajuda a inserir formatar e validar sua f rmula ela lista todas as funcionalidades dispon veis fun es condi es operadores que podem ser utilizadas para criar uma f rmula Operadores Est o dispon veis os quatro operadores aritm ticos para adi o subtra o multiplica o e divis o Esses operadores podem ser utilizados com constantes ou com refer ncia a membros por exemplo A1000 3 0 valor
169. odos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 92 reservados Aloca es Exemplo spread em relat rios p gina 93 5 3 1 Exemplo spread em relat rios A tarefa a seguir um exemplo simples de como utilizar os spreads autom tico e manual em relat rios Pr requisitos Se voc tiver criado uma vers o privada e para facilitar a utiliza o defina um filtro na dimens o Categoria e somente essa vers o privada dos dados estar vis vel na vis o do relat rio Contexto Sua empresa est lan ando um novo produto chuteiras Voc est criando um relat rio referente proje o de vendas de cal ados e deseja fazer o spread do n mero projetado de Unidades vendidas entre os dois centros de custo na regi o da Am rica do Norte Voc deseja ponderar a distribui o de valores com base nos n meros existentes de vendas de t nis de corrida Voc configura uma vis o do relat rio a grade com a representa o da seguinte tabela Tabela 15 A B c D E F 1 Medidas 2 Categoria 3 Vers o 4 Centro de Am rica do Estados Unidos Canad Europa gt custo Norte gt 5 Contas Produtos 6 Unidades ven Cal ados 24 200 12 8000 11 400 306 600 didas 7 T nis 8 600 4 800 3 800 63 500 8 T nis de cor 15 600 8 000 7 600 114 300 rida 9 Chuteiras 128 800 CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os dir
170. olicitar outra fun o que lhe conceda todas as permiss es necess rias Se voc atribuir um usu rio como gerente esse usu rio poder aprovar a solicita o de fun o dos outros usu rios Se voc habilitar o mapeamento de usu rio Security Assertion Markup Language SAML ser poss vel associar o ID de usu rio do aplicativo ao ID externo no provedor de identidade por exemplo o servi o de ID da SAP Insira esse ID externo no campo lt Mapeamento de usu rio SAML gt Informa es relacionadas Solicita o de fun es p gina 141 10 3 1 Importa o de usu rios Caso queira sincronizar os dados de usu rios de outros sistemas poss vel importar esses dados em um arquivo CSV Pr requisitos Os dados de usu rio a serem importados precisam estar armazenados em um arquivo CSV 138 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Usu rios Procedimento Na p gina Usu rios da rea Gerenciamento de usu rios clique em Importar 2 Na caixa de di logo Importar usu rios clique em Selecionar arquivo de origem para carregar seu arquivo CSV 3 Clique em Definir mapeamento para associar os campos dos seus dados de usu rio no arquivo CSV aos campos em Gerenciamento de usu rios 4 Na caixa de di logo Mapear origem para destino selecione as entradas adequadas para Cabe alho Separador de linha Separador e Qualificador de
171. omponentes de software de propriedade de outros fornecedores As especifica es nacionais dos produtos podem variar Estes materiais s o fornecidos pela SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP apenas para fins informativos sem representa es ou garantias de qualquer tipo e a SAP ou suas empresas afiliadas n o se responsabiliza por erros ou omiss es em rela o aos materiais As nicas garantias para os produtos ou das empresas afiliadas SAP s o aquelas definidas nas declara es expressas de garantia que acompanham os respectivos produtos e servi os se houver O conte do deste documento n o deve ser interpretado como constitui o de garantia adicional SAP e outros produtos e servi os da SAP aqui mencionados bem como seus respectivos logotipos s o marcas ou marcas registradas da SAP SE ou uma empresa afiliada SAP na Alemanha e em outros pa ses Todos os outros nomes de produtos e servi os mencionados s o marcas de suas respectivas empresas Consulte http www sap com corporate en legal copyright index epx para informa es e avisos adicionais relacionados a marcas f A SSI
172. or exemplo utilize um gr fico de barras para com De marcadores parar as diferen as de receita entre pa ses Porcentagem Mostra a porcentagem de partes de um todo ou va e Gr fico de setores lores como propor es de um total A legenda mos e Gr fico em anel tra a porcentagem e os valores totais e Debarras colunas sobre Por exemplo utilize um gr fico de setores para vi postas sualizar diretamente quem teve a maior receita como parte de um valor total de vendas Total de vendas US 200 Paul teve 10 US 20 David 65 US 130 e Susan 25 US 50 De Correla o Mostra a rela o entre os valores e compara v rios e Gr fico de ponto num valores de medida rico Por exemplo voc pode visualizar a correla o de duas medidas e entender o impacto da primeira medida na segunda Tend ncia Mostra uma tend ncia nos valores de dados espe e Gr fico de colunas e li cialmente para dimens es baseadas em per odo nhas combinadas como Ano ou a progress o dos seus dados e poss e Delinhas veis padr es e Delinhas de eixo duplo Por exemplo voc pode utilizar um gr fico de linhas De linhas de desvio para visualizar as tend ncias de receita de um pro e S rie temporal de tend n duto durante um intervalo de anos cia Dados geogr ficos Mostra uma mapa do objeto de pa s utilizado na e Gr fico de mapa an lise e pode opcionalmente mostrar dados para dimens es ordenadas por pa
173. ortar Resultados Os dados s o importados sucessivamente e o novo modelo listado na p gina Modelos 3 2 3 Importa o de dados de outros sistemas Voc pode importar ou preencher modelos carregando dados de outros sistemas S o suportadas as importa es dos seguintes sistemas e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para Microsoft Platform BPC for Microsoft e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para Microsoft Platform e SAP Business Planning and Consolidation 10 0 vers o para SAP NetWeaver BPC for NW e SAP Business Planning and Consolidation 10 1 vers o para SAP NetWeaver Para importar de um sistema BPC o sistema BPC on premise deve ser configurado especificamente para se conectar com o aplicativo Para obter mais informa es contate o representante da SAP Antes de prosseguir com a importa o do BPC voc precisa configurar as conex es com o sistema BPC Fa a isso na janela Conex es Para obter mais informa es consulte Explorar conex es Voc pode importar um modelo anal tico de uma inst ncia HANA Informa es relacionadas Explorar Conex es p gina 152 3 2 3 1 Importa o de um modelo do sistema BPC Voc pode importar um modelo do sistemaSAP Business Planning and Consolidation BPC O fluxo de trabalho para importar um modelo do BPC o seguinte CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os
174. os direitos Hist rias reservados 101 Voc pode selecionar todas as hist rias hist rias que voc criou ou as que s o compartilhadas com voc 6 1 1 2 Selecionar uma hist ria para gerenci la Caso queria modificar o nome ou a descri o de uma hist ria copiar o conte do dela exclu la ou compartilh la marque o campo de sele o correspondente a ela na janela de gerenciamento e clique no cone adequado na parte superior direita da janela Caso queira apenas abrir uma hist ria clique no nome dela 6 1 1 3 Criar uma hist ria Voc pode criar uma hist ria em uma pequena s rie de etapas na janela Criar nova hist ria Contexto A janela tamb m lista suas outras hist rias Voc pode indicar quais s o seus favoritos clicando no cone relevante de Adicionar a favoritos a estrela Procedimento 1 Selecione Novo A janela Criar novas hist rias aparece 2 Especifique o caminho da hist ria p blicas particulares ou de equipe 1 Nota As hist rias p blicas podem ser visualizadas por todos os usu rios As hist rias privadas s podem ser visualizadas pelos autores delas e pelos usu rios com os quais eles decidiram compartilh las Voc tamb m pode tornar a hist ria vis vel a todos os membros de uma equipe 3 Forne a um nome exclusivo para a hist ria 1 Nota S s o v lidos caracteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome
175. os os direitos Bem vindo ao SAP Cloud for Planning reservados 7 1 2 Ajuda ao usu rio A ajuda on line parte integrante do aplicativo Cloud for Planning Duas formas de ajuda sens vel ao contexto est o dispon veis no cone ajuda na barra de ferramentas principal Dicas de p gina e ajuda on line que abrangem o texto completo do guia do usu rio Dicas de p gina Ao usar o aplicativo pela primeira vez pode ser til ativar as dicas de p gina selecionando essa op o no menu Ajuda Quando as dicas de p gina est o ativas os bal es de pop up s o exibidos quando voc aponta para recursos na tela a Exemplo Ative as Dicas de p gina escolhendo o cone na barra de ferramentas principal menu Ajuda Depois mova o mouse para abrir o menu Ajuda Quando voc move o ponteiro do mouse para baixo na lista de itens do menu exibida uma pequena explica o do recurso Desative as Dicas de p gina selecionando as novamente no menu Ajuda Utiliza o da ajuda integrada Se voc necessitar de suporte adicional enquanto trabalha com o aplicativo uma ajuda ao usu rio mais detalhada tamb m est integrada ela est dispon vel no cone na barra de ferramentas principal menu Ajuda Selecione a op o Ajuda para abrir a janela de ajuda on line Depois de ter aberto Ajuda voc pode e Navegar pela hierarquia de informa es come ando no caminho de navega o na parte superior da janela Dessa forma voc pode navegar
176. os para aloca o perspectiva de pool O tipo de perspectiva Pool utilizado com aloca es Cen rio de aloca o Foi criado um modelo de planejamento empresarial para aloca o Al m da perspectiva de conta ele inclui uma perspectiva de pool de custos do tipo Pool que cont m os membros Log stica Geral e Vendas Para aloca o poss vel associar outras perspectivas presentes no modelo perspectiva de pool para que nos relat rios os custos de cada perspectiva possam ser alocados para os centros de custo definidos no pool neste caso a Log stica Geral e Vendas Time amp Categories Account lioc ResponsibilityCenter CostPool ProductAlloc Customer Alloc Department Hierarchy Edit Perspective Pool Preferences CostPool Cost Pool CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 26 reservados Modelagem 3 1 7 5 Cria o de perspectivas Voc pode criar uma nova perspectiva durante a cria o de um modelo Contexto Voc est na rea de modelos criando um novo modelo Procedimento 1 Dependendo do tipo de perspectiva que voc deseja criar escolha uma das op es abaixo o Para criar uma perspectiva de conta escolha gt Contas gt Criar nova perspectiva o Para criar outro tipo de perspectiva escolha o cone Adicionar sinal de mais e selecione Criar nova perspectiva 2 No di logo Criar n
177. ou pronome Isso garante que a documenta o permane a compreens vel Hyperlinks da Internet A documenta o da SAP pode conter hyperlinks para a Internet Esses hyperlinks servem como dica de onde localizar informa es relacionadas A SAP n o garante a disponibilidade e exatid o dessas informa es relacionadas ou a aptid o de servir a um prop sito espec fico A SAP n o se responsabiliza por qualquer dano causado pela utiliza o dessas informa es relacionadas a menos que tais danos sejam causados por neglig ncia grosseira ou transgress o deliberada da SAP Todos os links s o categorizados para transpar ncia consulte http help sap com disclaimer CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 160 reservados Avisos de isen o importantes e informa es legais CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Avisos de isen o importantes e informa es legais reservados 161 O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados Nenhuma parte desta publica o pode ser reproduzida ou transmitida sob qualquer forma ou para qualquer fim sem a expressa permiss o da SAP SE ou uma empresa afiliada da SAP As informa es aqui contidas poder o ser modificadas sem pr vio aviso Alguns produtos de software comercializados pela SAP SE e seus distribuidores cont m c
178. ova perspectiva dependendo do tipo de perspectiva que voc deseja criar escolha uma das seguintes op es o Para uma perspectiva de conta insira um nome e uma descri o opcional indique se quer Habilitar controle de acesso a dados e escolha Criar o Para uma perspectiva gen rica selecione Gen rica na lista de Tipos insira um nome e uma descri o opcional indique se quer Habilitar controle de acesso a dados e escolha Criar o Para uma perspectiva da Organiza o na lista de Tipos insira um nome uma descri o opcional e indique se deseja Habilitar controle do acesso a dados Selecione Utilizar ID de rea para indicar as informa es de localiza o geogr fica para os membros da organiza o e escolha Criar o Para uma perspectiva de pool selecione Pool na lista de Tipos insira um nome uma descri o opcional e indique se deseja Habilitar controle de acesso a dados A perspectiva de conta uma perspectiva mapeada por padr o Selecione outras perspectivas que voc deseja que sejam perspectivas mapeadas e escolha Criar Insira um nome iniciado com um caractere e seguido de caracteres A Z a z n meros 0 9 e sublinhados _ O nome da perspectiva n o diferencia mai sculas e min sculas O limite m ximo para o nome da perspectiva de 20 caracteres A descri o opcional pode ter at 255 caracteres Resultados Uma nova ficha com o nome de sua perspectiva adicionada ao modelo Voc agora pode definir os at
179. pectiva na lista Perspectiva de destino Repita essa etapa para adicionar o n mero necess rio de destinos Para adicionar uma perspectiva de refer ncia escolha o cone Adicionar o sinal de mais na se o Refer ncias e escolha uma perspectiva na lista Perspectivas de refer ncia Repita essa etapa para adicionar v rias perspectivas de refer ncia Selecione Criar A nova etapa criada e aberta na pr pria ficha na janela para o processo de aloca o A ficha organizada em colunas para exibir origem determinante sobregrava o destinos e refer ncias para as regras A regra de aloca o padr o criada pelo sistema e listada na primeira linha na parte superior da ficha CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Aloca es 5 4 2 2 Cria o de regras de aloca o Voc cria regras de aloca o especificando os membros da perspectiva de origem determinantes e membros das perspectivas de destino Contexto Voc criou uma etapa de aloca o e agora deseja criar regras de aloca o para essa etapa Em Aloca es abra o processo de aloca o para um modelo Procedimento 1 Najanela do processo de aloca o escolha a etapa de aloca o para qual voc deseja criar regras de aloca o na barra de fichas 2 Naficha de etapa de aloca o escolha o cone Criar nova regra de aloca o o sina de mais no canto superior dir
180. portar principal CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Implementa o reservados 149 11 1 1 2 Detalhes da unidade de exporta o Se voc clicar no hist rico de uma unidade na janela Exportar ser aberta a janela na qual voc a criou Todas as suas sele es s o preservadas No entanto poss vel modificar e reexportar a unidade Informa es relacionadas Cria o de uma exporta o p gina 149 11 1 1 3 Gerenciamento de unidades Quando voc clica no cone Unidades aberto a caixa de di logo Unidades onde est o listadas todas as unidades de entrega Clique no cone X de uma unidade listada para exclu la 11 1 2 Explorar a op o Importar Na janela Importar voc pode criar e gerenciar importa es Voc pode executar as seguintes tarefas Tarefa Mais informa es Criar uma unidade de importa o Cria o de importa o p gina 150 Excluir o hist rico de uma importa o Marque o campo de sele o correspondente ao hist rico da unidade de importa o e clique no cone Excluir a lixeira Visualizar ajustar e reimportar uma unidade de importa o e Clique no hist rico de uma unidade de importa o para abri la e Mais informa es Detalhes da unidade de importa o p gina 151 Gerenciar unidades de importa o Gerenciamento de unidades p gina 150 11 1 2 1 Cria o
181. r exibida uma mensagem de erro com um link para criar um KPI para sua sele o de dados CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 79 Voc pode afixar um gr fico na P gina inicial na Galeria ou copi lo e col lo em uma hist ria existente uma hist ria criada dinamicamente 1 Nota Note que desde que voc n o afixe o gr fico o t tulo editado pode ser modificado de acordo com as altera es feitas no relat rio Informa es relacionadas Explorar Visualiza es p gina 80 Edi o de visualiza es p gina 81 Visualiza es e hist rias p gina 83 Explorar Galeria p gina 84 Explorar Hist rias p gina 101 4 3 1 Explorar Visualiza es O recurso Visualizar permite que voc crie v rios tipos de gr fico com base nos dados do relat rio O tipo de gr fico utilizado como a visualiza o inicial depende da sua sele o de dados Se a sele o n o incluir nenhum membro ou incluir apenas um membro da perspectiva Per odo e exatamente um membro da perspectiva Vers o ser selecionado um gr fico de barras detalhadas O seguinte tamb m se aplica e Se n o tiver selecionado nenhuma outra perspectiva voc obter um gr fico de barras detalhadas com v rias barras para os diferentes membros da conta e Setiver selecionado exatamente um membro de outra perspectiva voc obter um gr fico de barras
182. r ncias da perspectiva marque o campo de sele o Habilitar controle de acesso a dados e clique em OK 3 Agora voc pode utilizar as colunas novas Ler e Gravar para controlar o acesso a todas as linhas da grade selecionando um ou mais usu rios em uma ou ambas as colunas Voc pode visualizar um resumo de todas as perspectivas no modelo e as configura es de acesso aos dados pelo menu Prefer ncias a ferramenta do modelo Selecione a op o Acesso a dados que exibe uma lista das perspectivas Essas informa es s o somente para leitura as configura es de acesso aos dados s podem ser modificadas na caixa de di logo Prefer ncias da perspectiva 3 1 7 Explorar perspectivas As perspectivas que voc utiliza nos seus modelos s o salvas de maneira independente Quando voc cria um modelo poss vel escolher uma perspectiva existente ou criar uma perspectiva A modelagem utiliza v rios tipos dedicados de perspectiva CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 21 Esta se o oferece uma vis o geral dos tipos de perspectiva dispon veis e explica para que s o utilizados Com exce o das perspectivas integradas para Per odo e Categoria todas as perspectivas t m tr s colunas b sicas atributos ID Descri o e Hierarquia Essas colunas n o podem ser exclu das mas outras colunas podem ser adicionadas conforme necess rio
183. r ID e descri o no caixa de di logo de filtro ser poss vel diferenciar facilmente as vers es p blicas das privadas e identificar as categorias delas Informa es relacionadas Publica o de vers es p gina 72 Compartilhamento de vers es p gina 72 4 2 7 2 Publica o de vers es Depois que uma vers o privada criada voc pode public la para torn la p blica Ao public la escolha uma categoria para ela Procedimento Clique em Gerenciamento de vers es No menu localize a vers o privada a ser publicada e clique em Publicar Na caixa de di logo Publicar vers o voc tem duas op es o Escolher Publicar como uma nova vers o selecionar uma categoria por exemplo Previs o inserir um nome para a nova vers o e clicar em OK o Escolher Atualizar uma vers o existente selecionar a vers o e clicar em OK Se voc tiver escolhido publicar uma nova vers o agora a vers o estar dispon vel sob a categoria especificada no menu Gerenciamento de vers es Se voc tiver escolhido atualizar uma vers o agora a vers o estar atualizada A vers o privada n o estar mais dispon vel no menu Gerenciamento de vers es 4 2 7 3 Compartilhamento de vers es Voc pode compartilhar uma vers o privada dos dados de relat rio adicionando a a uma discuss o sobre um relat rio Voc pode escolher tornar a vers o somente leitura ou permitir que os participantes a editem CUSTOMER 2015 SAP SE ou empre
184. r os dados diretamente e Para adicionar uma nova linha escolha o cone sinal de mais e selecione Adicionar linha Se essa for a ltima linha voc pode inserir dados diretamente nas c lulas da grade e Paracopiar uma linha escolha Copiar linha e Para excluir uma linha escolha o cone Lixeira e selecione Excluir linha e Para modificar a estrutura de perspectiva voc pode adicionar ou remover propriedades opcionais o Para adicionar novo atributo escolha o cone sinal de mais e selecione Adicionar coluna Se esse for o ltimo atributo voc pode inserir os dados diretamente nas c lulas da grade sob o cabe alho da primeira coluna em branco o Para excluir um atributo escolha o cone Lixeira e selecione Excluir coluna CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 28 reservados Modelagem 3 1 8 Explorar f rmulas C lculos simples incluindo uma variedade de fun es aritm ticas padr o podem ser utilizados de modo geral no Modelador e em Relat rios Al m disso para a perspectiva de conta est o dispon veis algumas f rmulas predefinidas para executar c lculos complexos que costumam ser necess rios Esta se o apresenta uma vis o geral de como as f rmulas s o utilizadas e fornece detalhes das f rmulas dispon veis no Modelador F rmulas para Modelador e Relat rios As f rmulas realizam c lculos sobre valores de constante ou membros
185. r relat rio especifique se o relat rio ser P blico ou Privado insira um nome e opcionalmente uma descri o para ele e clique em OK 5 Para criar sua primeira vis o voc pode renomear a vis o inicial Para isso abra o menu Prefer ncias esquerda do nome do modelo cone ferramenta e escolha Vis es 6 Na caixa de di logo Vis es selecione o nome da vis o padr o e digite sobre o texto real ado para renomear a vis o Em seguida clique em OK Para adicionar uma vis o diferente da padr o clique no cone Adicionar o sinal de mais e renomeie a vis o Agora o novo nome ser exibido acima do painel Designer 7 Para criar a vis o de relat rio na ficha Perspectivas do painel Designer arraste as perspectivas da lista Perspectiva e solte as na lista Linha ou Coluna 8 Se necess rio aplique filtros ou exiba atributos para suas perspectivas escolhidas Voc tamb m pode editar as f rmulas definidas para calcular contas com base em outras contas ou definir indicadores chave de desempenho KPIs CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 55 Consulte os t picos relacionados para saber mais sobre a aplica o de filtros e a exibi o de atributos f rmulas ou KPIs 9 Salve o relat rio Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 57 Adi o de atributos
186. ra a perspectiva de destino sugerida e permite que voc escolha uma nova perspectiva de destino As c lulas de destino s o destacadas na grade em um tom de azul mais claro que o da c lula de origem O destino sugerido baseado nos seguintes crit rios o A perspectiva de destino est na primeira linha o A perspectiva de destino est na linha ou coluna mais pr xima das c lulas de dados o A perspectiva de destino est expandida para exibir os itens folhas adequados para os quais pode ocorrer o spread e Escolher n vel e pondera es nessa se o s o listados os membros da perspectiva de destino no n vel ia k e Definir como selecionado Modifique o n vel utilizando os bot es Agregar Pesquisar n vel inferior n vel folha Es Defina o n vel primeiro j que as modifica es de n vel redefinir o as modifica es feitas nas pondera es Se as c lulas de destino tiverem valores esses valores ser o listados na coluna Pondera es Voc pode sobregravar os valores digitando as novas pondera es ou clicando no bot o Utilizar valores das c lulas selecionadas L e selecionando valores da vis o A coluna Visualiza o mostrar o valor do spread e a porcentagem do valor de origem total para cada membro Para obter mais informa es consulte o t pico Exemplo spread em relat rios Informa es relacionadas Atributos de uma perspectiva de conta p gina 22 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP T
187. ra diferenciar as informa es de Dados reais das informa es de Previs o no relat rio Por padr o s o utilizados os dados atuais Consulte Defini o da data de transfer ncia para obter mais informa es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 58 reservados Relat rios Agora o relat rio de previs o ou previs o cont nua refletir a data de transfer ncia Por exemplo suponhamos que voc escolha o layout Previs o para 2015 e a data atual seja mar o de 2015 Se voc escolher a data atual e a data de transfer ncia o layout Previs o mostrar os meses de janeiro a mar o como Dados reais e os meses de abril a dezembro como Dados da previs o Ao voltar ficha Perspectivas voc ver que a perspectiva Per odo est em Colunas e n o ser mais poss vel utilizar as perspectivas Per odo e Categoria vers o como filtro Informa es relacionadas Defini o da data de transfer ncia p gina 61 4 2 3 Menu Prefer ncias Utilize as op es do menu Prefer ncias para criar e manter vis es e s nteses 4 2 3 1 Vis es Uma vis o uma folha do relat rio que cont m uma vis o dos dados do modelo Voc gerencia vis es na caixa de di logo Manter vis es Nessa caixa de di logo poss vel e Criar e excluir vis es e Mostrar e ocultar vis es e Definir as prefer ncias de vis o Informa es relacionadas Cria
188. relat rio para visualizar apenas certas atividades auditadas no Web client do SAP Cloud for Planning Para voc exibir o relat rio seu ID de usu rio precisa estar atribu do a uma fun o que conceda permiss o de leitura no log de atividades CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos reservados 147 Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning Usu rios 11 Implementa o 11 1 Explorar Implementa o Em Implementa o voc pode criar e gerenciar exporta es importa es e conex es poss vel exportar Perspectivas Modelos Moedas Fun es KPIs Recursos de arquivo pastas arquivos relat rios Voc pode exportar itens para um arquivo local ou para uma unidade de entrega em um servidor a partir do qual outro sistema possa transportar dados poss vel importar o conte do de arquivos locais ou de sistemas para o aplicativo Ao importar ou exportar conte do em Implementa o voc define um nome para os detalhes das importa es e exporta es e os salva como unidades ou unidades de entrega As unidades s o listadas nas janelas Importar e Exportar juntamente com seus detalhes como status hora de in cio e hora de t rmino Isso permite que voc examine e gerencie seu hist rico de importa o e exporta o Por exemplo voc pode abrir uma unidade de entrega para visualizar qual conte do foi importado ou exportado como perspectivas Voc tamb m pode reabrir o
189. resariais vinculados Na ferramenta de colabora o o texto adicionado por um participante de uma discuss o O texto postado em tempo real no eixo da discuss o o ato de converter montantes de moeda original em moeda de destino usando uma taxa de c mbio v lida Cole o de posts que podem ser vinculados a conte dos empresariais espec ficos como por exemplo um relat rio Al m disso um eixo de discuss o pode abranger notifica es tarefas e links para conte do empresarial Um marco em um processo Define as caracter sticas de um evento Uma categoria de evento codificada por cores e tem um nome Um folha de resumo criada pelo usu rio para coletar dados de colegas caracterizada por c lulas com entrada ativada Criar um formul rio de entrada aciona uma tarefa de entrada para usu rios selecionados Os usu rios concluem a tarefa abrindo o formul rio de entrada na tarefa de entrada e fornecendo as informa es solicitadas Os usu rios indicam a conclus o do formul rio de entrada na tarefa Um tipo de medi o de sucesso Certos valores de limite s o definidos para medidas especificamente membros da perspectiva Contas como Receita l quida em um modelo de perdas e lucros CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Gloss rio reservados 157 Termo Escopo de KPI Limite de KPI Intervalo de limite de KPI bloquear modelo
190. reservados 37 Categoria do modelo Caso contr rio voc precisa selecionar uma Categoria e um membro nico uma vers o por exemplo a categoria Dados reais vers o Dados reais o Linha de cabe alho CSV Voc precisa indicar se a primeira linha de dados no arquivo de origem ou n o uma linha de cabe alho o Formato de dados Voc precisa especificar se o modelo de destino o Modelo baseado em contas O modelo baseado em contas o formato de dados padr o Cada coluna dos dados de origem mapeada para a pr pria perspectiva e uma das colunas ret m valores dados assinados o Modelo de ndice Um modelo baseado em ndice geralmente do sistema SAP Enterprise Resource Planning ERP Esse tipo de modelo difere de um modelo baseado em contas v rias colunas dos dados de origem cont m valores dados assinados relacionados aos membros da perspectiva de conta Por isso voc precisa mapear essas colunas para os membros da perspectiva de conta o Formato da hora Voc precisa especificar o formato da hora utilizado no arquivo de origem por exemplo MMAAAA como em 032015 ou DD MM AAAA como em 16 03 2015 Isso feito para garantir que o aplicativo analise os dados de hor rio corretamente ao importar os dados o Escolher o m todo de importa o Escolha entre os seguintes m todos Limpar e substituir Exclui os dados existentes e adiciona novas entradas no modelo de destino Substituir Atualiza os dados existent
191. revistos CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 64 reservados Relat rios Sintaxe delta account member 1 account member 2 Os par metros podem ser perspectivas membros ou vers es Exemplo delta Net Revenue 100 Avalia o resultado como Net Revenue 100 delta 2014 2015 Calcula a diferen a absoluta entre os anos de 2014 e 2015 Timevariance A f rmula timevariance calcula a diferen a entre as mesmas contas em diferentes per odos por exemplo a diferen a entre o lucro do ano anterior e do ano atual Sintaxe timevariance Time Perspective Memberl Time Perspective Member2 Esta f rmula n o pode ser visualizada os recursos de visualiza o e KPI n o s o disponibilizados em uma vis o quando voc implementa a f rmula Exemplo timevariance 2014 Se o segundo par metro for omitido como neste exemplo ser assumido o ano atual este exemplo no ano de 2015 equivalente a timevariance 2014 2015 Year to date Utilize YTD para calcular um total atual sobre per odos sucessivos por exemplo calculando os custos acumulados de um m s para outro ao longo de um ano O per odo come a no in cio do ano atual ano civil ou exerc cio at o dia de hoje Sintaxe ytd account member Para utilizar a f rmula ytd em uma grade certifique se de que a perspectiva de per odo esteja e
192. ria uma c pia adicional do arquivo fonte e Mover remove o arquivo fonte do local de origem Observe que ser o exibidas advert ncias se j existir um arquivo com o mesmo nome no local de destino Nesse caso voc pode decidir se sobregrava o arquivo de destino ou se cancela e renomeia um dos arquivos usando a op o Renomear do menu Gerenciar CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 118 reservados Arquivos Favoritos Voc pode adicionar um arquivo diretamente lista de favoritos ou remov lo da lista simplesmente selecionando a estrela na coluna Favoritos Se a estrela pr xima ao arquivo estiver selecionada negrito o arquivo tamb m aparecer na lista Favoritos Outra op o para fazer isso selecionar o arquivo usando o campo de sele o e marcar Adicionar a Remover de Favoritos no menu suspenso Gerenciar Excluir arquivos Dependendo dos direitos de acesso definidos para um arquivo a op o Excluir na barra de ferramentas pode estar inativa quando voc selecionar um ou mais arquivos da lista Para excluir um arquivo ou uma pasta selecione um ou mais itens na lista e clique no cone Excluir na barra de ferramentas Depois de selecionar Excluir uma mensagem de advert ncia exibida solicitando que voc confirme a a o CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos
193. ributos da perspectiva na grade por exemplo membros da perspectiva descri o e hierarquia CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 27 3 1 7 6 Edi o de perspectivas 1 Nota Quando voc navega entre guias sua perspectiva ser salva automaticamente Depois que uma perspectiva salva a estrutura n o pode ser alterada mas voc pode atualizar a descri o dela e a gest o de membro para adicionar modificar e excluir um membro e Para modificar o nome e a descri o de uma perspectiva escolha gt Op es gt Prefer ncias J e Para excluir uma perspectiva selecione a na p gina de perspectivas e escolha Excluir perspectiva selecionada Confirme a mensagem 1 Nota Antes de excluir uma perspectiva certifique se de que nenhum modelo utiliza essa perspectiva Se essa perspectiva estiver sendo utilizada por algum modelo voc n o poder exclu la A exclus o do modelo n o exclui as perspectivas relacionadas a ele elas s o mantidas na lista de perspectivas Informa es relacionadas Exclus o de um modelo p gina 36 3 1 7 7 Edi o de atributos de perspectiva Voc pode definir atributos de perspectiva na grade da seguinte maneira e Paratodas as propriedades voc pode copiar e colar valores de uma fonte de dados externa e Paratodas as propriedades n o t cnicas e a propriedade Unidade voc pode inseri
194. rios e Dimens o de destino Nesta coluna voc pode selecionar as dimens es de destino do BPC para mapear as perspectivas de origem As correspond ncias s o automaticamente sugeridas pelo sistema mas voc pode modific las Informa es relacionadas Explorar Conex es p gina 152 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 50 reservados Modelagem 4 Relat rios 4 1 Explorar Relat rios Um relat rio uma apresenta o organizada dos dados que inclui vis es de dados multidimensionais de diferentes tipos como gr ficos grades e s nteses baseadas em texto para an lise gera o de relat rios e planejamento Voc cria relat rios com base nos dados do modelo na rea Relat rios Em Relat rios poss vel Tarefa Mais informa es Criar componentes de relat rio Folhas de relat rio p gina 53 Gerenciar relat rios Gerenciamento de relat rios p gina 52 Definir indicadores chave de desempenho Explorar KPIs p gina 85 KPIs Gerenciar KPIs Painel de detalhes de KPIs p gina 86 Gerenciar vers es Explorar Gerenciamento de vers es p gina 70 Criar gr ficos Explorar Visualiza es p gina 80 Adicionar relat rios a discuss es Explorar colabora o p gina 120 Solicitar entrada Solicitar entrada p gina 73 Definir a moeda de exibi o Moedas em relat rios p gina 60 V
195. ro de custo entre seus departamentos CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Aloca es reservados 91 Spread autom tico O spread autom tico ocorre quando voc insere um novo valor em uma c lula de origem em uma vis o e o valor automaticamente distribu do para os itens folhas dessa c lula Na vis o a c lula de origem e todas as c lulas afetadas s o destacadas em amarelo e o sistema exibe uma mensagem informando a voc quantos novos valores foram criados O spread do valor de origem feito de acordo com o tipo de agrega o que foi configurado na perspectiva de conta quando o modelo foi criado o qual pode ser um dos seguintes e SOMA e M DIA e LTIMO Para obter mais informa es sobre os tipos de agrega o consulte o t pico Atributos de uma perspectiva de Conta Caso queria ajustar um spread autom tico por meio de pondera es voc pode utilizar o painel Spread na janela Relat rios para inserir as pondera es manualmente Spread manual Escolha um valor para spread em uma vis o e clique em Alocar valores gt Spread xV para especificar as pondera es manualmente para o spread A caixa de di logo Spread mostrar as seguintes informa es e Montante para spread o t tulo da caixa de di logo mostra o valor da c lula de origem selecionada A c lula destacada em azul na vis o e Perspectiva de destino essa lista most
196. rque o campo de sele o Planejamento habilitado e clique em Criar As perspectivas de per odo e categorias est o integradas nos modelos de planejamento Voc pode modificar as configura es padr o conforme necess rio a Defina o per odo de Menor granularidade para o modelo ou seja o per odo no qual seus dados ser o baseados ano trimestre m s ou dia b Escolha as datas de in cio e t rmino para a linha do tempo dos dados c Est o predefinidas as categorias b sicas Dados reais Or amento Planejamento Previs o e Previs o cont nua Escolha a frequ ncia ano trimestre m s que ser utilizada como base para essas categorias d Para a categoria Previs o escolha o intervalo da previs o trimestral ou anual O intervalo da previs o cont nua definido em rela o data atual como um n mero de per odos no passado retroativo e um n mero de per odos no futuro progressivo Configure a perspectiva de conta para o modelo selecionando uma conta da lista de perspectivas existentes ou criando uma conta do zero Opcionalmente voc pode adicionar uma perspectiva organizacional ao seu modelo assim como outras perspectivas gen ricas Consulte Explorar perspectivas para obter detalhes de todos os tipos de perspectiva Configure as prefer ncias do modelo no menu do cone ferramenta clique em Prefer ncias e habilite todos os recursos espec ficos necess rios como o de auditoria de dados Note que s a conf
197. rra de progresso na parte superior da janela mostrar como a importa o est sendo processada O hist rico da unidade de importa o tamb m ser exibido na lista de unidades na janela Exportar principal 11 1 2 2 Detalhes da unidade de importa o Ao abrir o hist rico de uma unidade de importa o acesse a mesma janela na qual selecionou o conte do carregado para importa o e defina as op es de importa o Todas as suas sele es s o preservadas No entanto poss vel modificar as sele es ou as op es de importa o e reimportar a unidade Para abrir o hist rico de uma unidade na janela Importar clique na unidade CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Implementa o reservados 151 12 Conex es 12 1 Explorar Conex es Em Conex es voc pode criar e gerenciar conex es com outros sistemas como com o SAP Business Planning and Consolidation BPC Voc pode executar as seguintes tarefas Tarefa Mais informa es Criar uma conex o Cria o de conex o p gina 152 Editar uma conex o e Marque o campo de sele o de uma conex o e clique no cone Editar o l pis e Edite a informa o presente na caixa de di logo Editar conex o do BPC Mais informa es Cria o de conex o p gina 152 Excluir uma conex o Marque o campo de sele o de uma conex o e clique no cone Excluir a lixeir
198. s Por exemplo modifica es no determinante efetivo de pessoal afetam os sal rios ou mudan as em metros quadrados da rea ocupada afetam o aluguel Voc pode escolher tamb m a op o Atribui o direta Para criar uma etapa de aloca o voc deve especificar uma perspectiva de origem que ret m os valores que voc deseja distribuir Depois voc especifica uma perspectiva de destino para receber os valores distribu dos Voc pode especificar tamb m uma perspectiva de sobregrava o que lhe permitir criar substitui es para as regras de aloca o Uma substitui o uma regra de aloca o mais espec fica que tem prefer ncia sobre uma mais geral Por exemplo voc pode criar uma regra de aloca o segundo a qual todos os custos de viagem de todos os centros de custo s o alocados a todos os produtos utilizando o determinante Receita exceto a substitui o para o centro de custo Estados Unidos cujos custos de viagem s o diretamente atribu dos a um produto nico Laptop 1 Nota As regras de aloca o s o executadas primeiro na ordem mais espec fica n o na ordem na qual voc as criou Voc pode tamb m especificar uma perspectiva de refer ncia para uma etapa de aloca o Perspectivas de refer ncia permitem que voc utilize pondera es de granula o mais fina para a aloca o porque apenas as pondera es que correspondem a um fato a ser alocado em todas as perspectivas de refer ncia ser o usadas p
199. s rias para realizar atividades relevantes para o planejamento como design de relat rios e planejamento de receita Geralmente atribu da ao usu rio respons vel pelo planejamento e pela elabora o do or amento Viewer Inclui o privil gio de somente leitura para relat rios Geralmente atribu da aos usu rios que s po dem ler os dados 10 2 4 N veis de autoriza o Voc pode definir a autoriza o em tr s n veis diferentes em atividades dados do modelo e recursos Tabela 27 Autoriza o em NO EE Descri o Atividades Atividades do usu rio modelos e pers Define a atividade que o usu rio pode re pectivas alizar no sistema por exemplo geren ciar o ciclo de vida no tipo de objeto por exemplo criar um modelo ou em objetos individuais por exemplo editar a perspectiva Conta Dados Dados de transa o de um modelo Define o acesso aos data de transa o de um modelo espec fico CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 133 Autoriza o em Recursos Aplica se a Relat rios documentos de entrada pas tas e arquivos Descri o da rea Arquivos 10 2 5 Autoriza es em atividades Voc pode controlar atividades em objetos de neg cio espec ficos Ao criar fun es no gerenciamento de usu rios o administrador define as autoriza es por n vei
200. s de atividade para cada objeto de neg cio Assim que voc cria ou importa usu rios as autoriza es de atividade s o indiretamente concedidas aos usu rios por meio da atribui o de fun es Tabela 28 Objeto Perspectiva Atividade Criar Ler Atualizar Excluir Manter Descri o Criar ler atualizar e excluir uma perspectiva Atualizar membros em uma perspectiva Convers o de moeda Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir uma perspectiva Manter Atualizar membros durante uma convers o de moeda Modelo Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um modelo Manter Importar dados de transa o para um modelo KPI Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um modelo Executar Calcular KPI Compartilhar Compartilhar um KPI com outros usu rios Fun o Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir uma fun o Usu rio Criar Ler Atualizar Excluir Criar ler atualizar e excluir um usu rio Log de atividades Ler Ler um log de atividades Log de modifica o de Ler Ler um log de modifica o de dados dados Ciclo de vida Manter Gerenciar o ciclo de vida do conte do importa o exporta o transporte Categoria do evento Ler Atualizar Ler modificar a categoria de um evento Conex o externa Ler Atualizar Estabelecer conex o com um sistema externo Gerenciar a conex o com um sistema externo
201. s necessidades 5 Caso tenha criado usu rios que devem ser atribu dos a uma nova fun o clique em Atribuir fun o selecione um ou mais usu rios na caixa de di logo Atribuir fun o ao usu rio e clique em OK Defini o da configura es da fun o 6 clique em Configura es da fun o para definir o seguinte na caixa de di logo Configura es da fun o 140 Definir se e como a nova fun o pode ser utilizada em uma solicita o de fun o de um usu rio na empresa CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning reservados Usu rios Ativar self Se voc ativar essa op o qualquer usu rio na empresa poder solicitar a fun o para si na caixa de service di logo Solicitar fun es Usar como Se voc ativar essa op o a fun o ser automaticamente selecionada na caixa de di logo Solicitar fun o padr o fun es Acesso total Se voc ativar essa op o qualquer usu rio atribu do a essa fun o poder visualizar todos os dados de aos dados qualquer modelo independentemente de como o acesso aos dados do modelo foi definido Recomenda o Utilize essa op o com cuidado e somente para usu rios selecionados 8 Decidir qual tipo de usu rio deve aprovar a solicita o de fun o o Gerente a pessoa atribu da como gerente do usu rio que est solicitando a fun o deve aprovar a solicita
202. s no mapa ou a dis tribui o geogr fica dos dados em um pa s O con junto de dados utilizado precisa conter dados geo gr ficos CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Hist rias reservados 111 6 1 2 5 2 2 Modifica o das propriedades do gr fico Para mover uma medida ou dimens o de uma propriedade para outra clique no nome da medida ou dimens o e arraste a para a propriedade desejada Quando voc arrastar a medida dimens o ser exibida uma caixa pontilhada em azul mostrando onde o item pode ser solto Se voc tentar soltar o item em uma rea n o permitida ser exibida uma caixa pontilhada em vermelho Se voc tiver v rias medidas ou dimens es em uma propriedade ser poss vel modificar a ordem delas clicando nelas e arrastando as O gr fico ser atualizado automaticamente com suas modifica es Tabela 23 Tipo de gr fico Propriedades dispon veis Gr fico de colunas e linhas combinadas e Categorias e Cordalinha e Valores Gr fico de setores e Valores e Cordo segmento Gr fico em anel e Valores e Cordo segmento Mapa de aquecimento e Categoria e Categoria 2 e Cor Gr fico de ponto num rico e Valor Gr fico de barras colunas sobrepostas e Categorias e Cordo segmento e Valores Gr fico de linhas e Per odo e Cordalinha e Valores Gr fico de barras colunas e Cate
203. s reservados escolha Somente dados reservados para exibir apenas c lulas que cont m dados Por exemplo se voc adicionar um novo per odo a um modelo e n o atribuir dados a ele essas c lulas n o ser o exibidas se o filtro Somente dados reservados estiver ON Filtro de per odo din mico dispon vel apenas para a perspectiva Per odo Se voc configurar o Filtro de per odo din mico como Ativado na caixa de di logo do filtro todos os membros selecionados do per odo ser o exibidos com o escopo de per odo deles comparado com o per odo atual do sistema por exemplo 2014 ano passado ou Janeiro 6 meses atr s Top N voc pode escolher como filtro os melhores ou piores membros de uma conta Por exemplo voc pode utilizar como filtro os tr s departamentos de vendas com maior lucro nas suas organiza es Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 57 Defini o de um filtro Top N p gina 58 4 2 2 2 2 1 Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio No painel Designer voc pode controlar quais membros de perspectiva s o exibidos em uma grade aplicando um filtro Procedimento No painel Designer localize a perspectiva na qual deseja aplicar o filtro e clique no cone Filtrar 2 No menu suspenso selecione Filtro de membro A caixa de di logo Definir filtro lista os membros dispon veis esquerda e os membros atualmente exibidos na gra
204. sa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 72 reservados Relat rios Contexto No painel Colabora o voc abre uma discuss o sobre o relat rio atual Voc deseja adicionar uma vers o discuss o Procedimento 1 Clique no cone Novo o sinal de mais ao lado da caixa de texto na parte inferior do painel e selecione Compartilhar vers o do relat rio Se n o houver nenhuma vers o privada dispon vel o sistema exibir a mensagem Nenhuma vers o para compartilhamento 2 Na caixa de di logo Compartilhar vers es marque o campo de sele o da vers o a ser compartilhada e selecione Somente leitura ou Editar na lista que a acompanha 3 Clique em OK A vers o ser adicionada discuss o 4 2 8 Colabora o para relat rios Voc pode adicionar relat rios e vers es a discuss es e utilizar o cone Afixar em para afixar um relat rio na P gina inicial Voc pode adicionar um relat rio a uma discuss o abrindo o relat rio e clicando no cone o sinal de mais no painel Colabora o Isso cria uma nova discuss o com o t tulo e a descri o definidos para o nome do relat rio Selecione os participantes e clique em OK para salvar a discuss o Caso j exista uma discuss o sobre um relat rio poss vel adicionar uma vers o privada a uma discuss o Para obter mais informa es consulte Compartilhamento de vers es Informa es relacionadas Compartilha
205. se comunique diretamente com os participantes da discuss o pelo chat e tenha acesso a todo o conte do relacionado adicionado discuss o 9 3 Exporta o e importa o de eventos do calend rio Voc pode trocar dados de planejamento com outros aplicativos poss vel exportar eventos no formato de interc mbio de calend rio iCalendar e importar dados de fluxo de processo empresarial do SAP Planning and Consolidation for Microsoft 9 3 1 Exporta o de eventos Siga estas etapas para exportar eventos CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Eventos reservados 129 Contexto Voc pode exportar eventos no formato de interc mbio de calend rio iCalendar Procedimento Selecione o evento e clique no bot o Exportar presente na barra de ferramentas Resultados Isso baixar o evento e o salvar como um arquivo no seu diret rio local de Downloads Ele ser salvo no formato iCalendar ics podendo mais tarde ser enviado por e mail por exemplo para colegas e reutilizado em outros aplicativos de calend rio 9 3 2 Importa o de eventos Voc pode importar eventos etapas do fluxo de processo empresarial do aplicativo SAP Business Planning and Consolidation BPC Pr requisitos Para isso voc precisa ter direitos de acesso ao sistema BPC de origem No come o do processo de importa o ser solicitado que voc efetue login ness
206. seguir mostram como as palavras chave s o utilizadas e Restrict 400000 sap epm ProfitAndLoss Time Year Next 1 Month Current e Restrict 400000 sap epm ProfitAndLoss Time Year Next 1 Quarter Last 1 Month Last 1 e Restrict 400000 sap epm ProfitAndLoss Time Year Next 1 Month LastPeriods 2 Link A vincula o de modelo consolida o pode ser utilizada para exibir dados de mais de um modelo em um relat rio A f rmula Link n o pode ser utilizada com outras f rmulas Sintaxe LINK lt model name gt lt target model account member gt lt perspective name gt lt account memberl gt lt account member2 gt Tabela 9 Par metro Utiliza o Fa Se 2 i model name Especifica o nome do modelo de destino lt account member gt Especifica o membro da conta do modelo de destino CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 34 reservados Modelagem Re E E EEE ESSE SEER Par metro Utiliza o lt Point of View gt Opcionalmente poss vel especificar um ponto de vista Ponto de vista uma lista contendo perspec tivas selecionadas com seus membros a qual utilizada para restringir ainda mais os dados no mem bro da conta de destino Para esse par metro a palavra chave all est dispon vel para selecionar todos os membros da pers pectiva lt perspective name gt all gt Exemplo
207. ser automaticamente relacionado nova discuss o 1 Nota Tamb m poss vel criar uma discuss o n o relacionada ao conte do empresarial Se necess rio voc sempre pode afixar um relat rio posteriormente em uma discuss o ou anexar o arquivo da discuss o Exemplo Se o relat rio MyReport 01 for exibido e voc criar uma discuss o ele ser afixado automaticamente na nova discuss o Por padr o o nome do relat rio utilizado como nome da discuss o A descri o ser Discuss o do relat rio MyReport 01 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 120 reservados Colabora o Discutir com pessoas espec ficas O conte do de uma discuss o s pode ser visualizado por seus participantes Ao criar uma discuss o voc poder convidar quantos participantes quiser Caso queira discutir um t pico confidencial com apenas um colega voc pode come ar uma discuss o individualizada que n o vis vel aos outros usu rios Assim que voc convidar um usu rio para uma discuss o ele receber automaticamente uma notifica o por e mail 1 Nota Voc pode sair de uma discuss o caso tenha sido adicionado por engano Nesse caso voc ser removido da lista de participantes e n o ter mais acesso discuss o Gerenciar seu trabalho com tarefas em vez de enviar e mails Depois de criar uma discuss o voc pode facilmente criar tare
208. sos de seguran a que lhe permitem restringir o acesso a valores espec ficos no relat rio para indiv duos determinados Tamb m disponibilizado um tipo mais simples de modelo geral que oferece menos recursos pr configurados mas mais flexibilidade o modelo de an lise O tipo de modelo determinado na primeira etapa de cria o de um modelo utilizando o campo de sele o Habilitar planejamento CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 16 reservados Modelagem Algumas diferen as essenciais entre o modelo de planejamento 1 e o modelo de an lise 1 s o mostradas na figura a seguir Os modelos de an lise n o s o pr configurados com categorias para dados de or amento e previs o e embora por padr o haja uma perspectiva de per odo dispon vel ela n o necess ria e pode ser removida do modelo durante a fase de cito p Informa es relacionadas Explorar Gerenciamento de vers es p gina 70 Solicitar entrada p gina 73 Importa o de dados de arquivos p gina 46 Importa o de um modelo do arquivo p gina 40 Cria o de modelos p gina 20 Explorar perspectivas p gina 21 3 1 3 Empresa A estrutura organizacional que se aplica conta pode ser definida como uma perspectiva especial da organiza o no modelo Para modelos mais complexos e de neg cios internacionais poss vel definir v rias hierarquias nessa persp
209. spectiva cruzada que pode ser utilizado para vincular outro membro da conta ao modelo atual Opcionalmente poss vel especificar um ponto de vista para restringir ainda mais os dados no membro atual da conta A f rmula Restrict n o pode ser utilizada com outras f rmulas Sintaxe Restrict lt model account member gt lt perspective name gt lt account memberl gt lt account member2 gt CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Modelagem reservados 33 Tabela 8 Par metro Utiliza o lt account member gt Especifica um membro da conta no modelo lt Point of View gt Opcional uma lista contendo perspectivas selecionadas com seus membros a qual utilizada para restringir ainda mais os dados no membro da conta consulte o exemplo 1 Para esse par metro a palavra chave all est dispon vel para selecionar todos os membros da pers pectiva lt perspective name gt all consulte o exemplo 2 Al m disso voc pode utilizar a sintaxe de navega o temporal para identificar per odos espec ficos consulte o exemplo 3 e os exemplos a seguir s Exemplo 1 Restrict 400000 sap epm Employee el e2 2 Restrict 400000 sap epm Region all 3 Restrict 400000 sap epm Time Year previous 1 Day next 5 H um conjunto abrangente de palavras chaves dispon vel para navega o temporal Os exemplos a
210. tados de Unidades vendidas e a porcentagem que eles representam no valor total de 29 000 4 Para aplicar o novo spread escolha Aplicar spread Os novos valores de Unidades vendidas 14 872 e 14 128 ser o exibidos nas c lulas para Estados Unidos e Canad D9 e E9 5 4 Explorar aloca es estruturadas Em aloca es estruturadas voc cria etapas de aloca o e regras de aloca o para distribuir valores de perspectivas de origem para perspectivas de destino utilizando determinantes ou atribui es diretas O fluxo de trabalho para aloca es estruturadas o seguinte Tabela 16 Tarefa Onde fa o isso Como fa o isso Crie um modelo de aloca o com um Modelador Modelos de aloca o p gina 90 pool de perspectivas Cria o de perspectivas p gina 27 Opcional Executar mapeamento de Relat rios Explorar pools p gina 95 pool Mapeamento de pools e perspecti vas p gina 96 CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 94 reservados Aloca es Tarefa Onde fa o isso Como fa o isso Criar etapa s e regras Aloca es Processo etapas e regras de aloca o p gina 97 Cria o de uma etapa de aloca o p gina 98 Cria o de regras de aloca o p gina 99 Executar aloca es Relat rios Execu o de uma etapa de aloca o p gina 99 5 4 1 Explorar pools Em um modelo de a
211. tamente no aplicativo Interface de usu rio O design do SAP Cloud for Planning foi projetado com base na nova interface de usu rio do SAP Fiori para oferecer visualiza es com o look and feel mais recente Al m disso ele foi desenvolvido pensando na praticidade com recursos de tela intuitivos e f ceis de usar S o utilizados cones intuitivos e familiares e as mensagens de texto e dicas de ferramenta fornecem informa es teis para orient lo no uso do aplicativo O aplicativo oferece tamb m ajuda detalhada ao usu rio na forma de dicas de ferramenta explicativas Dicas de p gina que voc pode ativar para se familiarizar com o aplicativo conte ainda com a ajuda on line detalhada que inclui o conte do completo do Guia do usu rio CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 6 reservados Bem vindo ao SAP Cloud for Planning Visualiza o Para oferecer uma visualiza o r pida desse ambiente de trabalho integrado e din mico as figuras a seguir mostram um cen rio caracter stico de trabalho para um relat rio de lucro e perda As visualiza es os recursos de colabora o e as planilhas de dados est o todos integrados em uma tela nica 2 M Pie wE ME MATT HOOPER i 1 1 Documenta o e recursos Al m deste Guia do Usu rio outras informa es de suporte podem ser obtidas e esta se o sintetiza os recursos dispon veis Este Gu
212. tar clique no cone Novo o sinal de mais A janela Novo ser aberta O painel esquerda cont m n s que listam o conte do que pode ser exportado Isso inclui perspectivas modelos moedas fun es KPIs e recursos de arquivo 1 Nota Se houver depend ncias entre os itens o conte do dependente ser marcado automaticamente Voc pode desmarcar o conte do dependente 2 No painel esquerda selecione o conte do a ser exportado Para selecionar todos os itens marque o campo de sele o Selecionar todos Para procurar itens insira um crit rio de pesquisa na caixa Pesquisar e clique no cone Pesquisar a lupa Os itens selecionados para exporta o ser o exibidos no painel direita 3 Caso queira exportar os dados dos itens selecionados marque os campos de sele o Dados correspondentes aos itens no painel direita As perspectivas t m dados mestre os modelos t m dados de transa o e as moedas t m dados de moeda 4 Clique em Exportar 5 Na caixa de di logo Exportar especifique se deseja Exportar para o arquivo local ou Exportar para transporte 6 Insira um nome para a unidade de exporta o e clique em OK O nome da janela ser modificado de Novo para o nome que voc forneceu para a unidade e uma barra de progresso na parte superior da janela mostrar como a exporta o est sendo processada O hist rico da unidade de exporta o tamb m ser exibido na lista de hist ricos de unidade na janela Ex
213. texto 5 Verifique a visualiza o dos dados mapeados Se o mapeamento estiver correto clique em Definir mapeamento 6 Na caixa de di logo Importar usu rios clique em Importar para carregar seu arquivo CSV de acordo com o mapeamento definido Resultados O sistema importar todos os dados de usu rio do arquivo CSV para a tabela de gerenciamento de usu rios 10 3 2 Exporta o de usu rios Caso queira sincronizar os dados de usu rio do SAP Cloud for Planning com outros sistemas poss vel exportar esses dados utilizando um arquivo CSV Procedimento Na p gina Usu rios da rea Gerenciamento de usu rios clique em Exportar Resultados O sistema exportar todos os dados de usu rio para um arquivo CSV que ser baixado automaticamente para a pasta padr o de download do seu navegador CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Usu rios reservados 139 10 4 Cria o de fun es Voc pode atribuir a seus usu rios as fun es padr o do aplicativo fornecidas com oSAP Cloud for Planning Caso elas n o sejam adequadas para sua transa o voc pode utiliz las como modelo para criar fun es individuais que atendam s suas necessidades Contexto 1 Nota Voc pode atribuir fun es a usu rios nas p ginas Usu rio e Fun es da rea Gerenciamento de usu rios A ordem de cria o primeiro usu rios ou primeiro fun es n o
214. tos e preciso haver uma conex o com o sistema SAP Business Planning and Consolidation e O conector SAP HANA Cloud precisa estar dispon vel Procedimento No menu principal selecione Modelador 2 No menu Importar dados selecione Importar modelo do BPC 3 Nacaixa de di logo Importar Modelo do BPC selecione Sistema BPC na lista de conex es Voc pode criar uma conex o dinamicamente clicando em Nova conex o e seguindo as instru es em Nova conex o do BPC 4 Se necess rio insira um nome do usu rio e a senha correspondente na caixa de di logo Credencial e clique em OK 5 Selecione um Ambiente e selecione um Modelo 6 Insira um nome para o novo modelo e uma descri o opcional 7 Seo modelo for somente leitura selecione Somente leitura propriedade do SAP Business Planning and Consolidation 8 Para associar dados de origem estrutura do novo modelo clique em Manter mapeamento 9 Na caixa de di logo Mapeamento complete a matriz de mapeamento da seguinte forma a Selecione um M todo de importa o b Para definir um filtro escolha o cone filtro para a coluna de origem abra a caixa de di logo de filtragem selecione os membros a serem filtrados e escolha OK 1 Nota Voc deve definir filtros para dados de vers es e per odo para reduzir a quantidade de dados a ser importado c Nacoluna Nome da perspectiva edite o nome da nova perspectiva gerado pelo sistema se necess rio d Selecione um
215. u reutilizar uma unidade ou ajustar os detalhes dela e reimport la reexport la conforme necess rio Voc precisa estar atribu do a uma fun o com permiss es MAINTAIN para Implementa o caso queira realizar uma implementa o Informa es relacionadas Explorar a op o Exportar p gina 148 Explorar a op o Importar p gina 150 11 1 1 Explorar a op o Exportar Na janela Exportar voc pode criar e gerenciar exporta es CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 148 reservados Implementa o Voc pode executar as seguintes tarefas LEIGE Mais informa es Criar uma unidade de exporta o Cria o de uma exporta o p gina 149 Excluir um item do hist rico de exporta o Marque o campo de sele o correspondente ao hist rico da unidade de exporta o e clique no cone Excluir a lixeira Visualizar e ajustar uma unidade de exporta o e reexport e Clique em uma unidade para abri la em uma nova janela la e Mais informa es Detalhes da unidade de exporta o p gina 150 Gerenciar unidades de exporta o Gerenciamento de unidades p gina 150 11 1 1 1 Cria o de uma exporta o Para criar uma unidade de exporta o selecione os itens a serem exportados defina um nome para a exporta o escolha o destino e por fim execute a exporta o Procedimento 1 Najanela Expor
216. um ambiente de sistema de produ o O C digo serve apenas para explicar e visualizar melhor a sintaxe e regras de cria o de frases da codifica o determinada A SAP n o garante a exatid o e integridade do C digo fornecido aqui e a SAP n o est sujeita a erros ou danos causados pela utiliza o do C digo exceto se tais danos forem causados pela SAP intencionalmente ou fruto de neglig ncia grosseira Acessibilidade As informa es contidas na documenta o SAP representam a vis o atual da SAP sobre os crit rios de acessibilidade a partir da data de publica o n o s o de maneira alguma diretrizes de vincula o sobre como garantir acessibilidade dos produtos de software A SAP nega especificamente qualquer responsabilidade com respeito a esse documento No entanto esse aviso de isen o n o se aplica em casos de neglig ncia grosseira ou transgress o deliberada da SAP Esse documento n o resulta em nenhuma obriga o contratual direta ou indireta da SAP Idioma neutro em rela o ao sexo Na medida do poss vel a documenta o da SAP neutra em rela o ao sexo Dependendo do contexto o leitor ser abordado diretamente com voc ou um substantivo neutro como pessoa de vendas ou dias teis utilizado Entretanto se ao se referir a ambos os sexos a terceira pessoa do singular n o puder ser evitada ou um substantivo neutro n o existir a SAP reservar o direito de utilizar a forma masculina do substantivo
217. um filtro o cone filtro mudar de cor Se voc n o tiver permiss o para criar ou modificar um relat rio o painel Designer n o estar dispon vel quando voc abrir o relat rio Quando voc escolhe Ponto de vista s o exibidos os filtros que o designer de relat rios configurou em uma vis o N o poss vel alterar os filtros configurados pelo designer de relat rios No entanto voc pode definir filtros adicionais para as perspectivas que ainda n o foram filtradas exibido um cone filtro para as perspectivas que voc pode filtrar Clique no cone para acessar a filtragem configurada Diferente do designer de relat rios voc n o poder salvar suas configura es de filtro se n o tiver as permiss es necess rias CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Relat rios reservados 63 Informa es relacionadas Filtragem de membros de perspectiva em uma folha de relat rio p gina 57 Filtros p gina 56 4 2 5 Barra de f rmulas da grade S s o suportadas f rmulas para membros da perspectiva Conta Escolha a conta e clique no cone na barra de ua N f rmulas ES ou f para alternar entre a exibi o do valor de texto em uma c lula e qualquer f rmula aplicada c lula Na barra de f rmulas comece a digitar o nome da f rmula a ser criada O sistema sugerir correspond ncias da grade que voc pode selecionar para concluir
218. um gr fico ele tamb m incluir uma op o de filtro que lhe permite aplicar filtros aos dados subjacentes Clique no cone para acessar a caixa de di logo Definir filtros onde voc pode adaptar os filtros aplicados O gr fico no bloco ser adaptado de acordo com as modifica es do filtro por exemplo pode passar a ser poss vel paginar por diferentes vers es ou contas Voc tamb m pode visualizar e definir filtros utilizando a op o Ponto de vista no menu de configura es da P gina inicial Para obter mais informa es consulte o t pico Ponto de vista Informa es relacionadas Adi o de linhas de refer ncia p gina 82 Ponto de vista p gina 63 2 1 2 1 Modifica o das configura es do bloco Utilize as op es de Configura es do bloco para acessar uma caixa de di logo de edi o onde poss vel modificar o conte do de um bloco e as visualiza es Voc pode utilizar a caixa de di logo de edi o para alterar o t tulo e o subt tulo de um bloco Se o bloco for uma nota voc tamb m poder editar o texto da nota Se o bloco for baseado em um relat rio ou em uma visualiza o voc poder abrir o relat rio clicando na op o Ir para o relat rio no menu Configura es do bloco Se o bloco tiver uma visualiza o do tipo adequado voc poder adicionar uma linha de refer ncia visualiza o clicando na op o Adicionar linha de refer ncia no menu Configura es do bloco Para obt
219. usu rio SYSTEM h 1 hora Discuss o da c lula do relat rio o x Adi o de um anexo 9 Cria o de uma tarefa 1 Atribui o da tarefa aos participantes 2 Adi o de conte do relacionado tarefa 3 Defini o de um lembrete 4 Realiza o da tarefa CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 122 reservados Colabora o 5 Revis o da tarefa 6 Modifica o do status da tarefa de Em aberto para Conclu do 10 Encerramento da discuss o 11 Exclus o da discuss o Informa es relacionadas Explorar colabora o p gina 120 8 3 Elementos de uma discuss o Independentemente do alvo da discuss o um evento ou um relat rio na linha de discuss o voc encontra muito mais dados do que apenas os coment rios publicados at o momento Todas as a es realizadas por um usu rio em uma discuss o s o automaticamente registradas e todo conte do empresarial identificado vinculado Isso facilita o acompanhamento das a es de outros usu rios Al m disso voc pode acessar rapidamente qualquer conte do empresarial adicionado a uma discuss o basta clicar no link publicado na linha de discuss o Todas as a es v m com registro da hora para que voc tamb m saiba quando elas ocorreram Tabela 24 A es documentadas em uma linha de discuss o A o Cor S mbolo Descri o Exemplo Publicar coment rio Azul claro Bal o de t
220. ut atualizado com os resultados da aloca o CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 100 reservados Aloca es 6 Hist rias 6 1 Explorar Hist rias Uma hist ria um documento de apresenta o que utiliza gr ficos vis es texto imagens e pictogramas para descrever dados Uma hist ria pode incluir v rias p ginas Informa es relacionadas Gerenciamento de hist rias p gina 101 Trabalho com uma hist ria p gina 104 6 1 1 Gerenciamento de hist rias Voc pode gerenciar hist rias na primeira p gina da rea Hist rias L voc pode abrir criar editar e excluir hist rias Tarefa Mais informa es Criar uma hist ria Criar uma hist ria p gina 102 Editar uma hist ria existente Editar uma hist ria p gina 103 Excluir uma hist ria Na tela de gerenciamento marque o campo de sele o correspondente hist ria e clique no cone Excluir a lixeira Copiar uma hist ria Copiar uma hist ria p gina 103 Compartilhar uma hist ria Compartilhar uma hist ria p gina 104 Informa es relacionadas Listando hist rias p gina 101 Selecionar uma hist ria para gerenci la p gina 102 6 1 1 1 Listando hist rias Use esta lista para selecionar que hist rias deseja exibir CUSTOMER Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos
221. v lidos caracteres alfanum ricos e sublinhados poss vel incluir espa os exceto no in cio e no fim de um nome 4 Opcionalmente insira uma descri o 5 Salve suas configura es 6 1 1 6 Compartilhar uma hist ria Contexto Acesse a caixa de di logo Modificar configura es de compartilhamento para especificar quais usu rios podem compartilhar sua hist ria Procedimento 1 Realize uma destas a es o Najanela Gerenciamento de hist rias marque o campo de sele o correspondente hist ria que voc deseja compartilhar e clique no cone Compartilhar hist rias selecionadas o Em uma hist ria clique no cone Compartilhar no painel de navega o superior 2 Na caixa de di logo exibida marque ou desmarque op es para indicar que deseja compartilhar a hist ria com todos os usu rios ou acesse a lista de usu rios para selecionar remover usu rios espec ficos 3 Ao terminar a sele o salve suas configura es 6 1 2 Trabalho com uma hist ria Depois de abrir uma hist ria voc pode editar p ginas se es e elementos conforme desejado Uma hist ria pode ter v rias p ginas Voc pode realizar as seguintes tarefas Tarefa Mais informa es Adicionar um gr fico um texto um pictograma ou uma Elementos de p gina p gina 105 imagem Aplicar um filtro de p gina Aplica o de um filtro de p gina p gina 107 CUSTOMER O 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP To
222. vas individuais ou para os membros selecionados da perspectiva CUSTOMER 2015 SAP SE ou empresa afiliada da SAP Todos os direitos Guia do Usu rio do SAP Cloud for Planning 14 reservados Modelagem 5 Importar Exportar dados a lista das op es de importa o de dados que s o suportadas est dispon vel em um menu abaixo do cone Importa o de dados na barra de ferramentas n 5 6 Recursos de dados Voc pode configurar links permanentes programados das fontes de dados externas para o modelo de modo que os dados possam ser atualizados regularmente Esses recursos e outras funcionalidades do modelador est o descritos em detalhes nas subse es a seguir Em Modelos voc pode executar as seguintes tarefas Tabela 3 Criar novos modelos Consulte Cria o de modelos p gina 20 Adicionar perspectivas Ao projetar seu modelo adicione perspectivas selecionando uma perspectiva existente ou cri ando uma perspectiva Consulte Cria o de perspectivas p gina 27 Manter tabelas de conver Para trabalhar com v rias moedas voc precisa configurar tabelas de convers o de moeda para s o de moeda definir as taxas de c mbio das moedas utilizadas nos relat rios Empresa p gina 17 Configurar as prefer ncias Configure os recursos de seguran a auditoria de dados e convers o de moeda de um modelo do modelo Op es de projeto prefer ncias do modelo p gina 18 Inserir dados reais nos mo Voc pree
223. ventos Procedimento 1 Atribua um ou mais usu rios tarefa As pessoas atribu das a uma tarefa s o em primeiro lugar os destinat rios respons veis por concluir a tarefa e depois se necess rio os revisores e revisores finais 2 Como em Eventos voc pode adicionar Vincula es com os objetos existentes e configurar Lembretes para a tarefa 9 1 3 Monitoramento de planos Depois que o plano configurado o fluxo de trabalho autom tico do plano mant m o status atualizado Voc pode monitorar o andamento do plano no calend rio ou visualiz lo como uma linha do tempo mostrando todos os eventos de um processo individual selecionado Fluxo de trabalho A funcionalidade de fluxo de trabalho interativa 1 O propriet rio das tarefas atribui uma tarefa ao destinat rio que ent o recebe uma notifica o 2 O destinat rio deve aceitar ou recusar a tarefa 3 Quando o trabalho conclu do o destinat rio clica em Conclu do Isso atualiza o status da tarefa e aciona outras notifica es para os usu rios que est o atribu dos como revisores ou para o propriet rio do evento conforme adequado Monitoramento Voc pode escolher exibir o plano em um destes formatos e Vis o Calend rio tabelar e Visualiza o linear linha do tempo para todos os eventos e as tarefas que pertencem a um processo individual poss vel identificar facilmente o status da tarefa e Astarefas em andamento s o exi

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