Home

Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015

Contents

1. Fonte INEGI Fonte INEGI PwC Messico 201 202 Banda larga in Messico Personal computer e linee telefoniche fisse hanno aperto la strada alla diffusione della rete internet In termini di penetrazione della banda larga il Messico ha tassi pi bassi tra i paesi membri dell OCSE Poco pi del 30 della popolazione usa internet regolarmente mentre la penetrazione della banda larga nel 2012 stata del 17 ben al di sotto della media OCSE pari al 30 Ci sono operativi solo 20 principali ISP in contrasto con la quale sono quasi 350 le aziende che si sono registrate nel corso del tempo per fornire servizi ISP Telmex Prodigy rimane il vettore dominante e il principale fornitore delle linee di interconnessione locale e collegamenti con gli ISP Copertura della rete internet e della banda larga in Messico 2000 2020 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2020 Anche se la penetrazione di internet negli ultimi anni stata esponenziale i computer rimangono lo strumento preferibile per la connessione a internet Nel 2013 le vendite di smartphone in Messico hanno totalizzato 23 milioni di dollari con 16 3 milioni di nuovi utenti Durante il secondo trimestre 2014 le vendite di smartphone sono state 6 7 milioni di unit in crescita del 24 rispetto allo stesso
2. Levi s e Lob e Longchamp e LVMH e Oysho e Mango e Marc Jacobs e Mario Hernandez e Massimo Dutti e Michael Kors e Modatex e New Balance e Nike e Nine West e Pepe Jeans Pull amp bear e Puma e Ralph Lauren e Scappino e Scotch and Soda e Tommy Hilfiger e Tous Ugg e Vera Wang e Victoria s Secret e Zapatos de Le n e Zara Inditex Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Principali aziende italiane del settore abbigliamento e 7 Camicie e Armani e Benetton e Calzedonia Intimissimi e Corneliani e Damiani Group Diesel e Dolce amp Gabbana e Ermenegildo Zegna e Etro e Fomex Industrie Chimiche Forestali e Gomex e Harmont amp Blaine e Luxottica e Marella e Mywalit e Prada e Safilo Gruppo e Salvatore Ferragamo e Solfin MaxMara Teknolinea Moro Minuterie e Yamamay Focus sulle calzature Questo settore rappresenta un importante opportunit economica per l industria italiana In Messico esistono quasi 8 000 societ di calzature che producono pi di 250 milioni di paia annuali equivalenti all 1 2 della produzione annuale mondiale il consumo interno di 285 milioni di paia annuali Solamente nel distretto industriale di Guanajuato si fabbrica il 70 della produzione nazionale con circa 175 milioni di paia per anno Lo stato di Jalisco produce il 18 con circa 44 milioni di paia per anno Citt del Messico e le zone
3. Secretar a del Trabajo y Previsi n Social STPS Ministero del Lavoro e della Previsione Sociale messicano Servicio de Administraci n Tributaria SAT sat gob mx Subsecretar a de Comercio Exterior Ministero degli Affari Esteri messicano economia gob mx internet TLC M xico Uni n Europea Disponibile all indirizzo http www bruselas economia gob mx swb swb bruselas TLC_Mex_UE Consultato 05 mayo 2015 Secretar a de Gobernaci n SEGOB dof gob mx Sistema de Informaci n sobre Comercio Exterior SICE online Acuerdo de Complementaci n No 54 entre M xico y el Mercado Com n del Sur MERCOSUR Disponibile all indirizzo http www sice oas org Trade MERCOSURMexACE54 MERMex_s asp Consultato il 28 aprile 2015 Tendencias Econ micas y financieras Informe semanal para la direcci n de empresas tendencias com mx online M xico deber a celebrar no sufrir 2015 Disponibile all indirizzo www tendencias com mx Consultato il 25 aprile 2015 Universidad Nacional Autonoma de M xico UNAM M xico Naci n multicultural http www nacionmulticultural unam mx Portal Izquierdo BANCO Mxmulticultural Elmestizajeylasculturas mestizoseindios html World of Footwear La Industria Mexicana del Calzado online Disponibile all indirizzo http www worldfootwearcongressleon2014 com esp page_id 495 Consultato il 28 aprile 2015 Questa pubblicazione stata concepita come una guida generale su a
4. Tendenze ed opportunit Il mercato dell abbigliamento vede protagoniste marche internazionali come Gap H amp M e Forever 21 Le prospettive future per i distributori restano positive visto che si prevede che il mercato cresca ad un tasso del 5 48 tra il 2013 2018 Nel 2013 l industria TRA ha rappresentato il 3 8 del PIL messicano 1 3 per il tessile e 2 5 per l abbigliamento con circa 415 000 dipendenti diretti circa il 74 nell abbigliamento Secondo l Indice dell Abbigliamento pubblicato da A T Kearney la Cina resta in testa grazie alla vastit del mercato ed alla forte crescita nella vendita di vestiti a seguire l America Latina con il Messico al nono posto Classifica Paese Attrattivit Sviluppo Rischio Punteggio del mercato del retail di investire totale nel Paese Turchia Fonte A T Kearney Importante menzionare la quinta modifica alle regole di carattere generale in materia di commercio estero RCGMCE pubblicata lo scorso 26 dicembre 2014 che sancisce l obbligo d iscrizione allo speciale Registro d importazione settoriale per gli operatori esteri che operano in Messico nel settore tessile calzaturiero e del confezionamento Questa disposizione entrata in vigore il 1 marzo 2015 La giovane popolazione del Messico con un et media di 26 anni conta su una classe media in crescita che ha spinto la domanda nel settore abbigliamento Inoltre la riduzione delle tariffe d importazione sui beni c
5. di recente resa indipendente terminando la collaborazione con un partner messicano tale scelta strategica porter Benetton a un posizionamento ancora pi importante nel mercato con una struttura organizzativa fortemente rafforzata Bonatti un general contractor internazionale in grado di fornire servizi di ingegneria costruzione procurement operation amp maintenace alle societ del settore energetico Tra i settori di attivit della compagnia rientrano i progetti EPC per la costruzione di impianti Oil amp Gas and power le costruzioni di opere civili meccaniche ed elettro strumentali le pipelines amp multiutility networks le production solutions and assent management i montaggi elettro strumentali e le automazioni per impianti La compagnia presente in Messico dal 2012 e attualmente impegnata nella realizzazione di quattro pipeline e stazioni di compressione in diversi stati della Repubblica Federale Messicana Bracco Bracco Imaging una compagnia leader nel mercato globale della diagnostica per immagini Si occcupa di sviluppare produrre e commercializzare agenti di diagnostica per immagini in grado di soddisfare svariate esigenze mediche La compagnia offre prodotti e soluzioni per tutte le modalit di diagnostica per immagini tra cui le RX che includono la tomografia computerizzata la radiologia interventistica lemodinamica e gli studi gastrointestinali le risonanze magnetiche MRI e le ecografie co
6. oltre alla liquidazione conosciuta come finiquito pari alle quote salariali del mese in corso e le prestazioni annuali accumulate fino a quel momento Nel caso in cui la rescissione unilaterale del contratto di lavoro avvenga da parte di dipendente dimissioni il datore di lavoro dovr riconoscere al dipendente solamente il finiquito Nel caso in cui il dipendente abbia lavorato per oltre 15 anni nella stessa impresa in aggiunta saranno riconosciuti 12 giorni di salario per ogni anno lavorato Prima de antiguedad Accordi previamente sottoscritti tra il datore di lavoro ed il dipendente possono prevedere ulteriori indennit In caso di licenziamento previsto dalla legge che il datore di lavoro presenti una notifica scritta al dipendente con le motivazioni Il dipendente potr appellarsi entro due mesi alla Corte per la Conciliazione e l Arbitrato chiedendo il reintegro Lonere della prova vige in capo al datore di lavoro Nel caso in cui il dipendente ottenga una vittoria in giudizio potr a suo discrezione richiedere il reintegro o un indennizzo equivalente a tre mensilit includendo premi di produttivit commissioni e le altre prestazioni di legge Ulteriori indennit sono previste ai sensi della Legge per i dipendenti con oltre venti anni di servizio e per i dipendenti di fiducia quali i dirigenti Previdenza sociale IMSS e INFONAVIT Fondato nel 1942 l IMSS prevede la copertura medica dei dipenden
7. pi considerata l unica impresa che commercializza l energia elettrica sia le imprese private che i consumatori in attesa di diventare soci possono comparare le cifre offerte dalla CFE e dalle imprese di generazione private scegliendo quella per loro pi conveniente Riforma delle Telecomunicazioni La rete delle telecomunicazioni in Messico in forte cambiamento per poter essere in grado di soddisfare la crescita della domanda di servizi nei prossimi anni A tal fine il 10 giugno 2013 il Presidente Enrique Pefia Nieto ha incentivato la riforma delle telecomunicazioni entrata poi in vigore il 14 luglio 2014 La modifica agli articoli 6 7 27 28 73 78 94 e 105 della Costituzione ha introdotto importanti novit in tale settore facilitando l accesso alle linee di telefonia fissa mobile e al servizio di internet a banda larga Tra gli obiettivi della riforma prevista la costituzione dell Istituto Federale delle Telecomunicazioni IFT ente autonomo dotato di personalit giuridica che ha il compito di regolare l utilizzo dello spettro radioelettrico e di garantire il libero accesso a prezzi pi competitivi ai servizi di radiodiffusione e di telecomunicazioni includendo la banda larga L Istituto elargir revocher ed autorizzer le concessioni in materia di telecomunicazioni e di radiodiffusione rilasciate tramite gare d appalto previo parere non vincolante del Ministro competente Il mercato delle te
8. Elica Americas Elica Elica Mex fa parte del gruppo Elica leader mondiale nella progettazione produzione e vendita di cappe aspiranti per cucina con oltre quarant anni di esperienza La sede americana di Elica ubicata a Quer taro nell omonimo Stato da dove gestito l intero mercato delle Americhe Enerray Enerray azienda italiana appartenente al Gruppo Industriale Maccaferri leader nella progettazione realizzazione e manutenzione di impianti fotovoltaici chiavi in mano e dal 2011 ha iniziato a espandersi all estero con pi di 200 MW installati e molti altri MW gi in fase di realizzazione A gennaio del 2014 ha aperto un quartier generale anche in Messico sotto il nome di Enerray Mex con sede nella citt di Quer taro Enerray Mex ha realizzato il primo impianto sulla superficie della copertura di uno stabilimento produttivo situato nel Parco Industriale Quer taro con una capacit totale di circa 250 kWp e sono in fase di installazione altri impianti posizionandosi come riferimento nel mercato e per le imprese multinazionali Enerray Mex punta molto sul fattore umano Il servizio l impegno al problem solving e la preparazione sono i cardini sui quali si fonda la filosofia aziendale Da sempre Enerray garantisce le migliori prestazioni grazie al personale altamente qualificato alla capacit di fornire soluzioni ingegneristicamente molto avanzate frutto di ricerca innovazione ed esperienza in v
9. Il programma del Presidente Enrique Pefia Nieto Capo del Governo da dicembre 2012 ha previsto l avvio di 11 riforme volte a modernizzare il Paese ed a migliorare significativamente la qualit della vita dei cittadini Nei primi 18 mesi del mandato presidenziale Esecutivo ed il Parlamento hanno avviato con successo un programma di collaborazione strategica con le altre forze politiche denominato Pacto por M xico volto ad incentivare la crescita economia e sociale del Paese l apertura del mercato nazionale ad investitori privati ed esteri in settori che storicamente erano di esclusiva competenza statale o dove Cerano solo poche licenze energia e telecomunicazioni la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo dei cittadini ed il miglioramento della qualit del sistema finanziario nazionale In particolare la riforma del mercato del lavoro ha avviato il Paese verso una fase di maggiore flessibilit nelle contrattazioni La riforma della giustizia penale con l entrata in vigore di un nuovo codice di procedura penale mira al raggiungimento di una maggiore certezza giuridica e di un maggiore equilibrio fra accusa e difesa La riforma educativa stabilisce misure efficaci per il reclutamento del corpo docente e per la valutazione accademica degli studenti La riforma fiscale mira al miglioramento del sistema tributario aumentando le sanzioni previste in caso di evasione Inoltre prevede il progressivo aumento
10. Principali aziende italiane del settore e Alfa Wassermann e Bracco e Chiesi Farmaceutici Menarini Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite e Nuova O M P I Stevanato Group DiaSorin e Sifi Principali aziende del settore dispositivi medici BD e Sanmina SCI e Rexam e Medtronic Maquilas Teta Kawi e Perrigo e Medline e Hill Rom e Arrow International PwC Messico 189 190 Analisi SWOT Punti di forza Opportunita je il secondo mercato pi grande di tutta l America Latina dopo i il Brasile uno dei mercati maggiormente in via di sviluppo con gli standard pi alti in confronto ai Paesi limitrofi Il Messico ha un forte legame commerciale con gli USA il Canada e Unione Europea Lindustria farmaceutica risulta essere competitiva e ben sviluppata includendo circa duecento imprese nazionali e una forte presenza delle imprese multinazionali Punti di debolezza e Mancanza di coordinazione tra IMPI e COFEPRIS che ha i rallentato lo sviluppo della protezione sui brevetti Non applicazione di tutte le normative inerenti al brevetto La burocrazia eccessiva di IMSS e ISSSTE si traduce in una lunga attesa per l approvazione degli studi clinici Possibilit di riduzione dei livelli di produzione locale a causa di una maggiore concorrenza delle importazioni provenienti da Paesi con una produzione a basso costo come la Cina l India e il Brasile Presenza e
11. che potrebbe essere rimborsata agli azionisti in caso di una diminuzione del capitale sociale La CUFIN rappresenta l utile gi tassato disponibile per essere ripartito tra gli azionisti Nel caso in cui si paghino dividendi che non provengano dal saldo della CUFIN si applicher una ritenuta d acconto alla fonte del 10 sull utile prodotto dal 2014 Ci implica che oltre l imposizione fiscale dell ISR del 30 si applicher un ulteriore ritenuta d acconto del 10 In alcune casistiche questa imposta pu essere ridotta a seconda che il Messico vanti un Trattato firmato con il Paese estero per evitare la doppia tributazione come il caso dell Italia importante menzionare che la CUFIN si applica sia alle stabili organizzazioni che alle societ di diritto civile messicano Imposte di Import Export Esistono tre tipologie di imposte principali nell import export e Iva d importazione e Dazi doganali per ogni tipologia merceologica dal 3 al 20 in media e Spese di gestione doganale liquidate al SAT la tassa generale dello 0 008 del valore delle merce dichiarato in dogana Nel caso in cui i dazi doganali siano zero le spese di gestione doganale saranno rappresentate da una quota minima di circa 20 dollari L autorit incaricata di verificare il rispetto delle procedure la Dogana SAT Linottemperanza delle disposizioni doganali pu provocare multe del 100 del valore della merce o
12. e lotta alla corruzione Gli appalti sono pubblici e trasparenti ed i contratti che ne derivano godono di clausole di trasparenza che permettono l accesso a chiunque ne abbia interesse consentendo ai cittadini di verificare i pagamenti delle imprese Sono previste inoltre audizioni esterne per controllare il recupero dei costi e la contabilit relativa a ciascuna operazione Si stabiliscono meccanismi di legalit per prevenire identificare e sanzionare atti di corruzione nel settore energetico PwC Messico 35 IX Rafforzamento della Commissione Nazionale degli Idrocarburi CNH Tale Commissione gode ora di personalit giuridica di autonomia tecnica gestionale e di autosufficienza nella realizzazione di preventivi La CNH incaricata di sollecitare sottoscrivere ed amministrare i contratti di esplorazione ed estrazione del petrolio e del gas naturale X Rafforzamento della Commissione Regolatrice di Energia CRE AI pari della CNH la CRE ha personalit giuridica di autonomia tecnica gestionale e di autosufficienza nella realizzazione dei preventivi La CRE regola l immagazzinamento il trasporto e la distribuzione attraverso condotti petroliferi e petrolchimici XI Rafforzamento delle funzioni del Ministero dell Energia Il Ministero dell Energia definisce la politica energetica dello Stato procede a nominare le competenze di PEMEX e seleziona le possibili aree oggetto di esplorazione ed estrazione degli i
13. secondo uno studio condotto da eMarketer L anno scorso gli utenti di smartphone erano 28 7 milioni Entro il 2018 eMarketer stima che la Colombia raggiunger i 20 9 milioni di utenti di smartphone Gli utenti smartphone rappresentano il 41 2 del totale degli utenti di telefonia mobile in Messico Entro la fine del 2015 secondo lo studio gli utenti smartphone rappresenteranno il 47 2 degli utenti di telefonia mobile Utenti internet in Messico I dati dell INEGI mostrano che il 36 delle famiglie in Messico non ha nessuna connessione internet in casa dovuto alla mancanza di risorse L uso individuale di internet e l uso del computer nel 2014 variano in base ad una serie di caratteristiche quali l et il reddito delle famiglie e l educazione della popolazione Come dimensioni del mercato il Messico il secondo pi grande mercato internet in America Latina anche se in termini di penetrazione della banda larga il Messico ha tra i pi bassi tassi di penetrazione Gli utenti di internet complessivi in Messico nel 2014 sono stati 69 milioni di persone con un tasso di penetrazione del 43 46 Gli utenti internet in Messico attesi per il 2018 sono pari a 114 milioni di persone Utenti della rete internet per fasce d et 2014 Utenti della rete internet per Ceti Sociali nel 2014 30 20 6_ _ qO _ 10 DO A E o it CO inau 6 12 anni 13 18 anni 19 24 anni 25 34 anni 35 44 anni 45 55 anni Pi di 55
14. 2004 2011 2015 2020 obiettivo obiettivo Numero di Unit 65 238 350 450 aziende Numero di Unit 10 500 31 000 38 000 110 000 dipendenti Investimenti Milioni 470 1 300 3 200 4 600 stranieri nel di dollari settore Bilancia Milioni 240 1 450 2 700 4 200 commerciale di dollari Il Messico nel settore aerospaziale Il numero di aziende nel settore aerospaziale aumentato notevolmente negli ultimi anni e ci si aspetta che questo trend continui fino al 2020 Delle aziende in questo settore registrate nel 2013 il 79 appartiene alla produzione 1 11 alla manutenzione e il resto ai servizi di ingegneria L obiettivo raggiungere il numero di 350 imprese nel 2015 e di 450 nel 2020 Imprese presenti nel settore aerospaziale in Messico 20 E 21 40 41 60 onte FEMIA Nel 2013 gli Stati Uniti sono stati il Paese con il maggior numero di imprese nel settore aerospaziale in Messico Numero di investimenti nel settore Investimenti stranieri nel settore aerospaziale 2007 2020 aerospaziale nel 2014 450 260 350 220 238 E p i 2007 2010 2011 2013 2015 2020 Si stima che per l anno 2020 la partecipazione di players europei aumenter insieme alla presenza di nuovi players asiatici Proiezione degli investimenti stranieri nel settore aerospaziale nel 2020 2 E Stati Uniti PwC Messico 141 Bilancia commerciale e IDE Bilancia commerciale nel settore nel settore aerospaziale
15. Campeche 24 Yucat n 25 Quintana Roo 62 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Riduzione temporale dell Imposta sugli emolumenti 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Sinaloa 7 Durango 8 Aguascalientes 9 Jalisco 10 Hidalgo 11 M xico 12 Guerrero 13 Tlaxcala 14 Veracruz 15 Tabasco 16 Campeche 17 Yucat n 18 Quintana Roo Riduzione dell Imposta patrimoniale 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Sinaloa 7 Durango 8 Nayarit 9 Aguascalientes 10 Jalisco 11 San Luis Potos 12 Hidalgo 13 Tlaxcala 14 Veracruz 15 Guerrero 16 D F 17 Puebla 18 Yucat n PwC Messico 63 64 Riduzione dell Imposta per l acquisto di beni immobili 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Sinaloa 7 Nayarit 8 Aguascalientes 9 Jalisco 10 San Luis Potos 11 Hidalgo 12 Guerrero 13 D F 14 Puebla 15 Tabasco 16 Campeche 17 Quintana Roo Riduzione del pagamento dei diritti per il rilascio delle licenze di costruzione WM 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Sinaloa 7 Durango 8 Nayarit 9 Aguascalientes 10 Jalisco 11 San Luis Potos 12 Hidalgo 13 Guanajuato 14 Tlaxcala 15 Guerrero 16 D F 17 Veracruz 18 Puebla 19 Yucat n 20 Quintana Roo Presenza e sviluppo delle imprese italiane in
16. Cluster Industrial Autopartes crecer n 5 en 2015 Alistan la ExpoINA 2015 online Disponibile all indirizzo http clusterindustrial com mx autopartes creceran 5 en 2015 alistan la expoina Consultato il 20 marzo 2015 Consejo Nacional de la poblaci n CONAPO M xico en cifras 2014 online Disponibile all indirizzo http www conapo gob mx es CONAPO Mexico_en_cifras Consultato il 25 marzo 2015 Dinero en Imagen Protegen al sector textil de M xico online Disponibile all indirizzo http www dineroenimagen com 2014 12 04 47313 Consultato il 29 Aprile 2015 Doing Business in Mexico 2015 2015 la ed M xico D F PWC http www pwc com mx es publicaciones doing business mexico jhtml El Economista M xico afianza su posici n en industria automotriz 2015 online Disponibile all indirizzo http eleconomista com mx industrias 2015 02 10 mexico afianza su posicion sobre brasil industria automotriz Consultato il 29 marzo 2015 El universal Senado valida reforma al art culo 40 constitucional 2012 online Disponibile all indirizzo http www eluniversal com mx notas 881331 html Consultato il 03 aprile 2015 Embajada de M xico en Italia http embamex sre gob mx Enel Green Power Comunicato Enel Green Power entra in esercizio un nuovo impianto eolico in Messico 2014 online Disponibile all indirizzo http www enelgreenpower com it IT media_investor press_releases release
17. Giancarlo Quacquarelli Segretario Generale della Camera di Commercio Italiana in Messico Piero De Lorenzi Lead Partner Clients amp Markets di PwC Italia Jos Antonio Quesada Lead Partner Clients amp Market di PwC Messico 4 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Luca Torosani Desk Italia Leader Vito Angelo Cimmarusti Desk Italia Baj o Leader Lodovico Marzotto Caotorta Desk Italia Energy amp Infrastructure Francesco Petrelli Desk Italia Automotive Lizeth Dayana Chaparro Garcia Desk Italia Arturo Hiriart Ramirez Desk Italia Entry Market Services Un particolare ringraziamento a coloro che hanno supportato grazie ai loro preziosi consigli e revisioni la redazione di questa Pubblicazione Juan Luis Garcia Martinez Business Development Partner Camilla Bassoli Desk Italia Elisa Bai Desk Italia Retail Fabrizio Ghidoni Desk Italia International Trade Services Vanni Petrelli Giornalista Gabriel Mufiozcano PWC Messico Designer Si ringraziano tutte le Istituzioni e le aziende che con la loro testimonianza hanno contribuito ad arricchire questo progetto Senza il loro preziosissimo ed infaticabile supporto questa Pubblicazione non si sarebbe mai potuta realizzare Buona lettura eones troteto E OEE On Paolo Gentiloni Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale A due anni dalla pubblicazione Presenza e svilup
18. Il tutto stato possibile grazie alla ricchezza e disponibilit di risorse umane Il Messico possiede un pool di talenti di circa 100 000 laureati all anno per le carriere di ingegneria e tecnologia un numero in grado di soddisfare sia il settore aerospaziale che altre industrie a media ed alta tecnologia L accordo bilaterale per la sicurezza aerea BASA con la Federal Aviation Administration prevede il riconoscimento da parte del Governo degli Stati Uniti di sistemi di certificazione aeronautici e prodotti realizzati in Messico Questo accordo permette la progettazione e la produzione di componenti nel Paese incoraggiando lo sviluppo degli appalti nazionali per l industria di produzione di componenti Nel settore aerospaziale il Messico resta il Paese pi competitivo dell emisfero per i costi di produzione Il quadro giuridico efficace per proteggere la propriet industriale e garantire il corretto utilizzo dei beni prodotti ed esportati dal Paese Inoltre la vicinanza agli Stati Uniti il pi grande mercato aerospaziale del mondo di cui il Messico ora il sesto fornitore permette la convergenza con i due principali corridoi produttivi in Nord America Tutti questi fattori insieme all impegno dell industria del mondo accademico e del Governo mostrano quanto nel settore aerospaziale il Messico sia una destinazione attraente in termini di innovazione ed efficienza Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2
19. O S Interessi su strumenti finanziari non 20 qualificati In tema di salari sottoposti a ritenuta a tasso variabile il datore di lavoro dovr presentare all autorit fiscale entro il 15 febbraio un rendiconto degli emolumenti tassabili ed esenti liquidati ad ogni dipendente nonch la relativa ritenuta d acconto Salari in dollari Base imponibile Aliquota i a RAR 0 8 393 33 0 ua pri gt 0 ie ina we i PRI ART a ose aC ama Tuttavia se i servizi svolti dal residente all estero hanno una durata inferiore a 183 giorni in un periodo di 12 mesi gli ingressi saranno totalmente esenti da ISR Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Debito estero 25 Transazioni derivate Capitale 25 Debito 1 Interessi Entit governamentali banche 10 istituzioni di finanziamento pubblico Strumenti di debito presenti 4 9 all estero Interessi pagati ad istituzioni 4 9 finanziari Altri interessi pagati per le istituzioni finanziarie messicane Interessi pagati per l acquisto di attivi 21 fissi Pagamenti ad assicurazioni 15 NOR A aa en sea o O ae na AEREE E x ded SEITE MEZ ZEANI Royalties Per uso della propriet intellettuale 25 scientifica artistica includendo l uso di film registrazioni radio televisive uso di software e trasmissione di segnali audiovisivo via satellite cavo fibra ottica o mezzi simili Patenti certificati marchi nomi 35 commerciali e p
20. Teknolinea Moro Minuterie OMP Mechtron T Pregel E lecci m Beghelli m Italpresse M Besser Vacuum m Maccaferri F Brovedani Reme Brovedani Mapei F Bundy Refrigeration m Metecno F Caraglio OLSA F CNH FE Pedrollo Dega America Dega m Piovan F Effegi F Smaltochimica F Elica Americas Elica F Tecnostamp Triulzi Enerray m Termoplastic Michoacan E Eurotranciatura m Termotecnica Pericoli a ren F IMM Inox Market m Valbruna Acciaierie Trasser M Industrie llpea Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Abitalia Design BCUBE Bisazza Brembo Camcar Gruppo Fontana Colorobbia KME Mould INTEK Group Nuova O M P Stevanato Group SACMI SIT Manufacturing SIT Siti B amp T System Ceramics System Group TG4MEX Termigas Transtecno Vetriceramici m Acmi E Alfa Wassermann E AROL E Artsana E Bellelli Engineering ia E Benetton la Bonatti E Bracco E m Bulgari E Calzedonia Intimissimi E HF Came Automatismos Came f H Cementos Moctezuma Buzzi Unicem E m Cermesoni Group E m Chiesi Farmaceutici gt p gt Tamaulipas Bazzica Mossi Ghisolfi Group Clerprem Mexican Silicates Minerali Industriali CRIF E CT Pack E Arete 8 Cocchi Technology H Damiani E F Datalogic E Davines E m De Longhi De Lorenzo E DiaSorin E Enel Green Power E Eni Ermenegildo Zegna Fa
21. a clienti in Messico Honduras Nicaragua e negli USA garantendo consegne just in time in ambienti di produzione di massa avvalendosi di team altamente competenti attenti alla qualit di assistenza e consegna ogni giorno Le loro attivit riguardano principalmente i seguenti settori tessile e abbigliamento prodotti derivanti dalle attivit forestali e a base di legno estrattivo primi produttori nazionali di oro e secondi nell argento componenti elettroniche e per il settore automobilistico impianti di climatizzazione radiatori cinture di sicurezza motori a combustione interna fili e cavi Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Ronchi Ronchi de M xico la succursale della societ italiana Ronchi Mario Spa leader mondiale nella produzione di macchine per il confezionamento di prodotti liquidi chimici cosmetici e alimentari La Ronchi Mario SpA costruisce oggi una media di 85 macchine all anno vendute in tutti i continenti La societ attualmente presente in tutto il mondo collaborando con i principali marchi nel settore alimentare farmaceutico dell igiene personale della cura della persona dei detergenti e dei cosmetici In Messico la societ ha consolidato la sua presenza operando da pi di vent anni e vendendo pi di 200 macchinari di diverse misure e per molteplici impieghi Safilo Group Safilo presente da oltre 75 anni nel mercato dell ottica ed attiva nella creaz
22. al pagamento di ISR 30 Le rimesse ed i pagamenti verso l Italia Le spese a pro rata sono spese che la casa madre pu versare sia alla stabile organizzazione EP che ad una societ giuridica di diritto messicano parte del gruppo per la quota parte dei costi che la casa madre ha sostenuto per la realizzazione delle attivit in collaborazione con l EP o con la societ di diritto messicano Le rimesse rappresentano un conferimento in denaro beni o servizi d opera che la casa madre invia esclusivamente alla stabile organizzazione EP e che incrementano il suo Capitale Sociale CURECA La CURECA che per fini puramente esemplificativi pu essere paragonata al capitale sociale di una Branch da menzionare che le Branch in qualit di stabili organizzazioni non hanno un capitale sociale in linea di principio non soggetta ad imposte in Messico in quanto considerata come un aumento di capitale Ciononostante se le rimesse inviate alla casa madre in Italia risultano essere maggiori che le rimesse ricevute dalla stabile organizzazione in Messico la differenza pu essere assoggettata al pagamento dell Impuesto Sobre la Renta del 30 ISR in Messico oltre al 10 di ritenuta importante menzionare che la CURECA si applica solo alle stabili organizzazioni La Cuenta de Aportaci n de Capital CUCA rappresenta un conferimento di capitale per le societ giuridiche di diritto messicano e rappresenta la quantit
23. aspx iddoc 1663367 Consultato il 25 marzo 2015 Federaci n Mexicana de la Industria Aeroespacial FEMIA Pro A reo 2012 2020 Programa Estrat gico de la Industria Aeroespacial online Disponibile all indirizzo http femia com mx themes femia ppt proaereo_esp pdf Consultato il 16 marzo 2015 Global Agricultural Information Network Mexico Food Processing Report 2014 online Disponibile all indirizzo http www eurocarne com daal al informes amp a2 industriaalimentariamexico2014 pdf Consultato il 29 aprile 2015 Gobierno de la Republica Mexicana Reforma de telecomunicaciones online Disponibile all indirizzo http pactopormexico org reforma telecomunicaciones Consultato il 15 febbraio 2015 Il Sole 24 ore Sezione motori 24 Fiat Ducato negli Usa Chrysler investe 120 milioni in Messico online Disponibile all indirizzo http www motori24 ilsole24ore com Industria Protagonisti 2013 10 chrysler investe in messico php Consultato il 3 aprile 2015 Instituto Nacional de Estadistica y Geografia INEGI http www inegi org mx Instituto Federal de Telecomunicaciones IFT Informe estadistico 3 Trimestre 2014 online Disponibile all indirizzo http portalanterior ift org mx iftweb wp content uploads 2015 04 InformeEstadistico32014VF pdf Consultato il 2 aprile 2015 Italiani Europei Messico 2013 il riformismo di Enrique Pe a Nieto 2014 online Disponibile all indirizzo http w
24. costituendo la filiale Spina Group Mexico Industrial Solution S de R L de C V che attualmente impiega circa 70 dipendenti Studio Legale Cannizzo Cannizzo Ort z y Asociados e Associati offre esperienza e capacit atte a risolvere problemi legali e fornire assistenza in operazioni in diverse aree del diritto Si occupa principalmente di diritto civile in tutte le sue branche e in particolar modo di diritto societario fiscale e contrattuale Lo studio lavora e tiene corrispondenza in inglese italiano e spagnolo Tapi Il Gruppo Tapi fondato nel 1998 specializzato nella produzione di tappi sintetici realizzati principalmente per vino e liquori I tappi di ultima generazione prodotti da Tap Spa sono considerati veri e propri capolavori di ingegneria industriale e di design con 500 milioni di chiusure vendute solo nel 2012 Una forte visione strategica accompagnata da programmi di investimento per infrastrutture tecnologie e formazione del personale hanno permesso all azienda di consolidare la propria presenza in 19 paesi nel mondo In Messico presente con Tap North America e Tapones Escobar le quali dal mese di luglio 2014 fanno parte del Gruppo Tap coprendo pertanto non solo i mercati europei ma anche il mercato del Nord Centro e Sud America Tecnimont Maire Tecnimont Maire Tecnimont un Gruppo leader in ambito internazionale nei settori dell Engineering Construction E amp C Technology amp
25. e Stima dei costi d investimento capex e Individuazione dei costi diretti materie prime stipendi servizi Proiezioni delle vendite e delle spese amministrative OpEx Bilancio pro forma conto economico stato patrimoniale comprese le analisi di sensibilit per individuare le opzioni strategiche entrata solitaria o in partnership distribuzione vs produzione e confronto di motivi finanziari e Piano d azione roll out pianificazione delle attivit chiave e degli investimenti ed identificazione delle fasi critiche Metodologie d entrata Investimento Green Field Una delle metodologie d investimento quella conosciuta come green field ossia l espansione di uno stabilimento produttivo gi esistente o l investimento diretto in un nuovo stabilimento produttivo L investimento green field permette anzitutto una crescita della produzione nonch della manodopera il rapido trasferimento del know how e della tecnologia nonch una rapida connessione con il mercato Questa tecnica d investimento offre un alto grado di flessibilit operativa L investimento green field solitamente consigliato per quelle aziende che possono contare su un posizionamento di brand affermato ed un know how che determina un vantaggio competitivo una rete logistica di alto valore aggiunto con un portafoglio di fornitori e clienti affermati nonch su una discreta capacit iniziale di autofinanziamento Vantaggi
26. e se le societ costituiscono una o pi stabili organizzazioni Establecimento Permanente in Messico per le entrate da esse derivanti A fini giuridici e fiscali si definisce stabile organizzazione Establecimento Permanente qualsiasi centro di business dove si sviluppa in maniera parziale o totale attivit aziendale o dove si prestano servizi commerciali indipendenti Sono invece considerati residenti all estero e le persone fisiche che non hanno stabilito la residenza sul territorio le persone giuridiche la cui costituzione avvenuta all estero le persone giuridiche che non hanno costituito in territorio messicano la loro sede principale di business e affari Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Tasse ed Imposte federali sulle persone fisiche Imposta sul reddito ISR LISR un imposta che grava sui residenti fiscali messicani per tutti i redditi ottenuti durante l anno fiscale 1 gennaio 31 dicembre L obbligo di imposta grava sui redditi dei residenti in Messico indipendentemente dalla nazione nella quale sono stati generati mentre per i non residenti grava solamente sui redditi prodotti in Messico Sono considerate come attivit soggette d imposta i salari gli onorari le remunerazioni ai membri dei CDA l affitto di beni mobili ed immobili i contratti di servizi turistici part time la compravendita di azioni i leasing le royalties percepite dall util
27. governative CFE o PEMEX 3 Cessione del credito 4 Asset produttivi 5 Avalli e garanzie congiunte Documentazione previa per la richiesta del credito 1 Modulo per la domanda di Credito 2 Richiesta del rapporto di credito all Ufficio crediti 3 Bilanci d esercizio certificati degli ultimi 3 anni se non disponibili dichiarazioni fiscali annuali degli ultimi 3 anni 4 Bilancio interno e relazioni finanziarie recenti Documentazione per l ottenimento del credito 1 Atto costitutivo e procure 2 Documento ufficiale d identit del procuratore 3 Prova di domicilio recente 4 Documento REC Codice Fiscale Partita IVA 5 Informazione generale dell azienda 6 Informazione relativa all utilizzo delle risorse e garanzie PwC Messico 85 86 Proprieta industriale Marchi e brevetti La propriet industriale regolata dalla legge sulla propriet industriale emanata a giugno del 1991 La presente legge disciplina tutti gli aspetti riguardanti i brevetti i marchi i disegni industriali le licenze gli slogan ed i franchising Inoltre secondo la suddetta legge non necessario che siano registrati e approvati preventivamente i contratti per l utilizzo di brevetti marchi nomi commerciali o i contratti per la fornitura di assistenza tecnica o di know how Tuttavia per proteggere i brevetti i marchi ed i copyright e per garantire la loro forza giuridica ed applicabilit nei confronti di terz
28. il finanziamento nel settore privato pari al 28 del valore del PIL La riforma ridisciplina le funzioni della Banca che finanzier i nuovi progetti regionali e promuover lo sviluppo dei principali settori dell economia messicana Promozione della competitivit nel settore finanziario La competitivit in questo settore assai limitata basti pensare che il conferimento di crediti concentrato principalmente a cinque istituti finanziari limitando cosi l accesso e l espansione dell offerta I finanziamenti alle PMI tramite gli Istituti di credito sono tuttora limitati e portano le PMI a cercare fonti alternative come i fondi d investimento venture capitalist ed angel investors Con la riforma finanziaria sono state inserite una serie di misure volte ad offrire nuove opportunit alle imprese attraverso la promozione di pi tipologie di finanziamenti e l inserimento di incentivi volti ad evitare pratiche anticoncorrenziali Il CONDUSEF gode inoltre di maggiori facolt rispetto al passato tra le quali inviare raccomandazioni agli Istituti Finanziari eliminare clausole abusive nei contratti dare opinioni riguardo le controprestazioni che ricevono suddetti istituti per i servizi prestati nonch controllare le pratiche d ufficio dei pagamenti Gli utenti potranno inoltre optare per l entita che ritengano pi idonea a fornire i servizi finanziari specifici al singolo caso La legge infatti vieta espressamente che
29. la vendita di generi alimentari di base la vendita di macchinari ed attrezzi impiegati nel settore dell agricoltura e dell allevamento Nonostante la legge sul IVA preveda che dal 1 gennaio 2014 le importazioni temporanee siano soggette al pagamento di IVA con aliquota pari al 16 su tali importazioni possibile accedere ad un credito pubblico purch le societ ottengano preventivamente un certificato speciale rilasciato dal SAT Certificato IVA LIVA un imposta mensile liquidata all autorit fiscale SAT il giorno 17 del mese successivo di competenza Il trattamento dell IVA in Messico equiparabile a quello in Italia in caso di IVA a credito si pu procedere con la compensazione con PIVA a debito o con altre imposte federali ISR In alternativa si potr procedere alla richiesta di devoluzione d IVA nei confronti dell autorit fiscale SAT Imposta Speciale sulla produzione ed i servizi IEPS LIEPS una tassa speciale sulla produzione fornitura di servizi e compravendita di alcuni beni di consumo Per esempio sulla benzina tale imposta variabile mentre per la commercializzazione di alcolici le aliquote variano in base al grado alcolico per le bevande fino ai 14 gradi si applica una imposta del 26 5 per quelle dai 14 ai 20 gradi si applica un imposta del 30 invece per quelle contenenti pi di 20 gradi si applica una tassa del 53 Per sigarette e tabacco si applica un aliquota del
30. saranno soggetti solamente all Imposta sul Valore Aggiunto IVA In alcune casistiche sar inoltre possibile ottenere un credito d Iva automatico Esiste inoltre un programma speciale a supporto del settore manifatturiero volto a tutelare i produttori nazionali per il quale le aziende manifatturiere possono importare componenti materiali grezzi e macchinari usufruendo di aliquote preferenziali dallo 0 al 5 sempre e quando siano utilizzati per la produzione di beni autorizzati dal programma Generalmente per determinare la base imponibile dei beni importati si considera come valore in dogana il valore della transazione delle merci stesse ossia il valore della fattura proforma adottando l accordo sul valore in dogana approvato dalla WTO Il servizio nazionale per la salute la sicurezza e la qualit agroalimentare SENASICA la Commissione nazionale per la Protezione dei rischi sanitari COFEPRIS ed il Ministero per Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 l Agricoltura l Allevamento lo Sviluppo Rurale la Pesca e l Alimentazione SAGARPA collaborano per tutelare ed implementare programmi volti a prevenire la contaminazione degli alimenti durante la fase produttiva di stoccaggio impacchettamento e trasporto nonch per evitare che i prodotti esteri possano risultare contaminati A tal fine gli attori economici della catena produttiva sono incentivati a rinforzare ed implementare il Sist
31. semplice articolo di giornale dice Baratti possibile rendersi conto che il Messico tra i primi posti nel settore automotive e considerando che in Europa il mercato saturo consiglia ad altre aziende del settore di internazionalizzarsi verso questo mercato strategico che sta crescendo in maniera esponenziale ma non dopo un attenta analisi che debba considerare tutti gli aspetti sia strategici che gestionali al fine di ridurre al minimo i rischi e di conseguenza ottenere il miglior risultato Mexican Silicates Presente in Messico dal 2003 ed operativa dal 2005 decide di entrare nel mercato messicano sotto esplicita richiesta di uno dei suoi maggiori clienti American Standard Grazie anche all esperienza positiva nell entrata in Messico in 10 anni di attivit Mexican Silicates decide di fondare in collaborazione con imprenditori locali altre 2 societ dimostrando cos la propria crescita nel mercato nazionale Tra i diversi progetti in cantiere uno dei pi quotati puntare a ripetere iniziative tecnico commerciali sviluppate in altri Paesi per applicarle in Messico importando quindi il proprio know how acquisito in decenni di esperienza e potendo quindi raggiungere l obiettivo di offrire prezzi competitivi ai propri clienti lo stesso Ingegner Simone Amico General Director dell azienda e ormai da 10 anni in Messico a consigliare alle aziende italiane del settore di puntare al mercato messicano sottolineando
32. stata avviata in tempi molto brevi ed il 2014 gi stato un anno di produzione piena considerando che l ampliamento dello stabilimento incluse tutte le installazioni stato terminato nella seconda met del 2013 La scelta di San Luis Potos stata guidata da vari motivi la vicinanza con il nostro partner MABE che ha il pi grande stabilimento produttivo a poca distanza a tutto vantaggio di possibili collaborazioni e la buona disponibilit di manodopera in confronto ad altre zone valutate in alternativa San Luis Potos mantiene comunque una zona industriale con un buon livello di servizio La collaborazione con il nostro partner industriale ci ha permesso di evitare molte delle difficolt che normalmente si incontrano in questi progetti di insediamento Ovviamente non possiamo dire che tutto stato semplice le procedure della burocrazia messicana vanno comprese a fondo per evitare difficolt nell operativit in modo particolare per quanto ci riguarda in relazione alle pratiche doganali sia di import che di export una documentazione incompleta pu comportare ritardi anche rilevanti e non sempre la soluzione di facile identificazione Altro punto di attenzione il reperimento locale delle materie prime e dei componenti Sebbene esista disponibilit di componentistica locale non sempre questa si adatta allo standard di prodotto comportando a volte una necessit di adattamento progettuale Anche il costo d
33. 000 3 365 306 2 933 465 2 884 869 2 557 550 2 260 809 1 507 527 2 102 801 2 022 241 1 978 771 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 Fonte AMIA Proiezione PwC Messico 147 148 Le auto pi vendute in Messico nel 2014 Secondo i dati forniti da AMIA i veicoli pi venduti in Messico nel 2014 sono stati Aveo General Motors e Versa e Tsuru Nissan Unit di automobili pi vendute in Messico nel 2014 Aveo GM Versa Nissan Tsuru Nissan Vento VW Spark GM Novo Jetta VW March Nissan Clasico VW Sentra 2 0 Nissan Tiida Sedan Nissan 0 10 000 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 Fonte AMIA Durante il 2014 il Messico ha registrato un numero di vendite superiore a 1 1 milioni di veicoli con una crescita del 6 8 rispetto all anno precedente Esportazioni di veicoli prodotti in Messico Il Messico si posiziona al settimo posto nella classifica mondiale degli esportatori di automobili secondo l articolo Car Exports by Country di Worlds Top Exports Il numero di veicoli esportati aumentato insieme alla produzione Nel 2014 il Messico cresciuto del 9 1 nelle esportazioni rispetto all anno precedente incrementando le esportazioni verso gli Stati Uniti del 13 9 Destinazione 2013 2014 Cambio 2013 2014 Stati Uniti 1 646 950 1 875 575 13 9 68 71 Esportazioni 2 423 084 2 642 887 9 1 100 100 Totali Fonte World Top Exports Presenza e sviluppo delle impres
34. 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 PwC Messico 149 150 Il 2014 considerato come l anno in cui stato prodotto ed esportato il maggior numero di veicoli pesanti Annualmente in Messico si producono pi di 150mila camion e autobus permettendo a questo Paese di conquistare il settimo posto nella classifica dei maggiori produttori e il quarto posto a livello mondiale nella classifica degli esportatori di questi mezzi di trasporto In accordo con le informazioni fornite dall Associazione Nazionale dei Produttori di Autobus Camion e Rimorchi ANPACT nel 2014 il settore dei veicoli pesanti ha registrato una crescita della produzione pari al 23 5 producendo in totale 168 882 unit di veicoli pesanti nello stesso anno si sono esportati dal Messico poco pi di 124mila veicoli pesanti una cifra record ottenuta anche grazie all esportazione di 18 458 trattori in pi rispetto al 2013 Anche nel febbraio del 2015 si registrato un aumento le vendite all ingrosso di veicoli pesanti sono cresciute del 9 mentre le vendite al dettaglio hanno registrato un aumento del 7 6 In entrambi i casi c un aumento rispetto a febbraio 2014 Il Paese ospita una dozzina di sedi di case costruttrici e si stima che pi del 90 delle Produzione di veicoli pesanti in messico 2005 2014 Migliaia di veicoli 180 136 7 168 8 160 140 13071981 120 100 a e 68 s 86 7 80 60 56 6 40 20 0 2005 2009 2007 2008 2009 2010
35. 2018 2019 2 000 1 000 0 E Esportazioni del settore farmaceutico E Importazioni del settore farmaceutico PwC Messico 183 184 Farmaci Brevettati I farmaci brevettati o di propriet di una casa farmaceutica sono pubblicizzati attraverso il nome commerciale e devono essere efficaci contro i sintomi dei disturbi minori contenendo necessariamente le istruzioni per l uso Antisettici analgesici alcuni tipi di sedativi lassativi e antiacidi medicine per il raffreddore e tosse e varie preparazioni topiche sono inclusi in questo gruppo A partire dal 2011 e fino alla fine del 2014 il Ministero Messicano della Salute e l Associazione Messicana della Ricerca dell Industria farmaceutica hanno approvato 31 farmaci innovativi sviluppati dalle pi grandi multinazionali farmaceutiche al mondo Solo 7 farmaci su 31 sono stati commercializzati nel vicino mercato statunitense negli ultimi 15 mesi Lo sviluppo del mercato dei brevetti dettato dal consumo dei farmaci poich quelli brevettati sono percepiti dai consumatori come sinonimo di garanzia e di alta qualit Tutto ci continuer a influenzare le prescrizioni dei medici e le scelte dei pazienti nei prossimi anni Ci sono diversi modi per osservere il trend di vendite dei farmaci brevettati tra cui l aumento del potere d acquisto dei pazienti e il crescente peso delle malattie croniche non trasmissibili La vendita dei farmaci bre
36. 28 aprile 2014 Il programma si basa su una serie di progetti di prioritaria importanza diretti a ridurre i costi di connessione nel mercato regionale ed internazionale ed a promuovere l integrazione tra gli stessi Con lo sviluppo delle infrastrutture incentivato dal programma vi sar un maggior impatto macroeconomico poich l economia diverr pi attrattiva per gli investimenti esteri D altra parte saranno creati nuovi posti di lavoro e verr promosso il miglioramento della manodopera che diverr pi specializzata offrendo una qualit di servizio migliore Piano Nazionale di Infrastruttura Il PNI 2014 2018 prevede un investimento pari a 519 milioni di dollari divisi principalmente in 6 settori e 743 tra programmi e progetti di infrastruttura 572 progetti strategici e 171 decisi dal Governo Gli importi degli investimenti divisi per settore strategico sono Settore USD 2014 Numero di strategico progetti Comunicazioni e 88 488 17 03 223 30 01 trasporti sare ge EETA a 3 BED Esaiae neniani a a ae siii ee PT nia i du malaga Idraulico 28 002 i 539 aS E sento RA o Li duna Siani a me RE aca o aiani A io sacos a n Pinin ed abitazione Turismo 21480 234a Be Mr Totale 519 530 100 743 100 Fonte PNI PwC Messico 191 Il Programma Nazionale di Infrastruttura prevede che l investimento programmato sia finanziato da risorse pubbliche con una partecipazione pari al 63 e da imprese private che partecipano pe
37. Adler Pelzer progetta sviluppa e industrializza componenti e sistemi per l industria del trasporto Fondato a Ottaviano Na nel 1956 da Achille Scudieri oggi il primo produttore italiano e il secondo player mondiale nei campi dei sistemi per il comfort acustico e termico dei veicoli e dei rivestimenti e pannelli per portiere e tappeti interni Per noi un primato di grande orgoglio Oggi il Gruppo conta 62 stabilimenti in 21 Paesi oltre 1 1 miliardi di dollari di fatturato e 10 000 dipendenti Il Gruppo Adler Pelzer presente in Messico dal 1991 Nel 2000 la produzione totale di veicoli stata pari a 1 9 milioni di pezzi e nei prossimi 5 anni prevista in aumento fino a sfiorare 5 milioni di unit Il Messico rappresenta per noi un area strategica per lo sviluppo del Gruppo e nei prossimi anni rivestir un ruolo sempre pi importante Grazie ai circa 40 accordi commerciali siglati dal Paese ai produttori garantita la possibilit di esportare avendo accesso ai mercati esteri esentasse A oggi proprio in vista delle opportunit offerte dalla politica commerciale messicana circa 1 80 della produzione Adler Pelzer viene esportata Di recente grandi gruppi automobilistici Kia Hyundai BMW Daimler and Toyota hanno annunciato di voler aumentare la produzione nel Paese una notizia che offre buone prospettive di crescita per il nostro gruppo attivo nel settore della componentistica Tra i vantaggi che nel corso di pochi a
38. CFE In Messico Enel Green Power ha oggi 399 MW in esercizio Al momento in corso la costruzione della seconda fase di Dominica 100 MW a San Luis Potosi e dei progetti di Palo Alto 129 MW e Primero de Mayo 100 MW negli stati di Jalisco e Zacatecas rispettivamente Eni Societ integrata multinazionale del settore Oil amp Gas che opera in tutta la filiera dell energia con oltre 84 000 dipendenti in 83 Paesi nel mondo Eni presente in Messico con un suo ufficio di rappresentanza da gennaio 2014 L interesse di Eni per il Messico dovuto alla recente approvazione della nuova riforma energetica da parte del governo del Presidente Pefia Nieto che ha aperto le porte alla partecipazione di imprese private e straniere nelle attivit di esplorazione e produzione di idrocarburi Nel 2015 sono previste le prime gare su diverse aree del paese shallow water e deepwater e onshore Eni studier il potenziale dei blocchi offerti e valuter la partecipazione ai vari bid round Ronda 1 Ermenegildo Zegna Ermenegildo Zegna un azienda leader mondiale nell abbigliamento uomo di fascia alta Con oltre cento anni d esperienza sinonimo della pi alta qualit del Made in Italy nel mondo L impresa distribuisce i suoi prodotti su oltre sessanta mercati mondiali e ottiene all estero oltre 1 80 del suo fatturato Si contano nel gruppo Zegna oltre 6 mila dipendenti e 525 negozi monomarca di cui 253 di diretta propriet d
39. F Tech e Clarion e Hayes Lemmerz e Dura Automotive Systems e Eaton e Peguform Trelleborg e Alpine Electronics e 3M Automotive e Pioneer e Mark IV e HBPO e Tomkins e Omron e Dow Automotive Systems e SKF Automotive Division Principali aziende italiane del settore e Bazzica e Brembo Brovedani Reme Brovedani e Camcar Gruppo Fontana e Clerprem CNH e Comau e Faist Metal Faist Metal Group e FCA e Ferper Springs HPP Pelzer Gruppo Adler Pelzer e Industrie Ilpea e Magneti Marelli e OLSA e Pirelli e Stuani e Tecnostamp Triulzi e Tekspan Tekspan Automotive Settore dei Beni di Consumo Alimentare abbigliamento arredamento e ristorazione Le opportunit dell industria dei beni di consumo sono maggiori di quello che ci si potrebbe aspettare Il maggior vantaggio del Messico per questo settore sicuramente il vasto mercato di consumatori su cui pu contare sia quello interno con circa 120 milioni di abitanti nel 2013 e con una crescente fascia media che il mercato esterno grazie alla vicinanza geografica con gli Stati Uniti Altri fattori competitivi sono il mercato del lavoro con una grande offerta ed un conseguente basso costo della manodopera altamente qualificata in alcuni settori come l automobilistico il manifatturiero ed il calzaturiero ed una vicinanza politica dovuta ai 40 trattati internazionali tra i pi importanti si ricordano il NAFTA e l Allenza del
40. Generale Alfawassermann Il mercato farmaceutico Messicano sempre stato valutato con particolare interesse da parte nostra grazie alla sua notevole dimensione ed al positivo indice di crescita Fino al 2010 l accesso delle aziende farmaceutiche straniere in Messico era tuttavia limitato in quanto la legislazione vigente obbligava a disporre di uno stabilimento di produzione locale aumentando cos notevolmente il livello degli investimenti necessari alla penetrazione Alfa Wassermann ha dunque inizialmente optato per un modello di distribuzione indiretto concedendo in licenza i nostri prodotti ad alcune tra le pi grandi ed importanti imprese multinazionali e locali preparando cos il mercato ad una successiva presenza diretta che avvenne nel 2010 grazie cambio della legislazione e la conseguente apertura agli investimenti esteri Alfa Wassermann Messico in pochi anni di operazioni si distinta localmente tra le imprese farmaceutiche di maggior successo in termini di evoluzione raggiungendo l eccellenza nelle due principali aree specialistiche di focus dell azienda la gastroenterologia e l angiologia Abbiamo inoltre contribuito in modo significativo alla ricerca clinica locale promuovendo progetti che in breve tempo hanno ottenuto una visibilit internazionale Il mercato farmaceutico messicano positivamente sensibile all innovazione trovandosi quindi perfettamente allineato con il portafoglio prodotti da no
41. Honduras Campos Eliseos n 385 Piso 6 torre B Col Polanco 11560 M xico D F Tel 00 52 55 5281 3928 5281 3950 5281 3957 5280 8425 ext 5979 Fax 00 52 55 5280 2324 Camera di Commercio Italiana in Messico La Camera di Commercio Italiana in Messico un associazione imprenditoriale privata ed indipendente senza scopo di lucro riconosciuta dal Governo Italiano il cui scopo di promuovere gli investimenti diretti e gli scambi commerciali tra il Messico e l Italia Fondata nel 1948 e con sede a Citt del Messico la Camera d voce alle imprese italiane stabilite nel Paese e funge da anello di congiunzione fra le nostre aziende ed il contesto che le circonda istituzioni locali e federali associazioni imprenditoriali aziende messicane media etc cos come con le istituzioni italiane presenti in Messico La CCIM ha pi di 200 Soci tra i quali si trovano i principali gruppi industriali italiani banche studi legali societ di trasporto piccole e medie imprese ed imprenditori individuali oltre che un buon numero di aziende messicane interessate alla relazione con l Italia La Camera opera attraverso un team di professionisti ed offre servizi specialistici agli imprenditori interessati ad approfittare delle opportunit offerte dal mercato messicano sia dal punto di vista commerciale che dell investimento Tra le attivit pi comuni svolte dalla CCIM ci sono gli studi di mercato le li
42. Italia Le nostre forniture sono per l automotive del mercato NAFTA Stuani Mexicana inizia cos la produzione di componenti per molle ad aria nel settembre 2013 Attualmente nell azienda lavorano 15 persone L azienda ancora in fase di start up e sono previsti gi nuovi investimenti per l ampliamento della struttura Zoppas Industries Zoppas Industries Heating Element Technologies azienda privata italiana che da oltre cinquant anni produce resistenze elettriche e sistemi riscaldanti completi di controlli elettronici per applicazioni domestiche ed industriali Avvalendosi di Business Units altamente specializzate il Gruppo sviluppa e produce resistenze per differenti aree applicative dal grande al piccolo elettrodomestico dal riscaldamento e condizionamento degli ambienti al mercato industriale Zoppas Industries garantisce solide competenze e costante innovazione nello sviluppo di sistemi riscaldanti di diverso tipo Strategicamente presente a livello mondiale con nove siti produttivi Zoppas Industries de Mexico Sa de CV la chiave vincente che ha portato il Gruppo ad essere uno dei leader del mercato NAFTA in meno di 15 anni Sonora Zobele Group Zobele Group ha novant anni di esperienza nell air care e nei sistemi di insetticida per fornire una vasta gamma di soluzioni per le necessit della famiglia della salute e della cura personale presente con otto stabilimenti in Italia Spagna India Brasile Bul
43. Italiano Carlo Benedetti Cavalieri come fondatore e primo presidente Obiettivo di questa rafforzare l industria dei fornitori messicani sviluppando nuovi modelli di negozio consolidando gli stabilimenti produttivi esistenti la maggior parte a gestione familiare affinch abbiano rilevanza nazionale e diano impulso all internazionalizzazione perch l offerta messicana cresca nelle esportazioni Misure per proteggere l industria della moda messicana Si stima che il 60 dei vestiti acquistati provenga da attivit illecite Per questo motivo e per proteggere industria locale nel 2015 il governo ha lanciato una serie di provvedimenti 1 Stabilire un prezzo per le importazioni di prodotti T amp A 2 Iscrivere obbligatoriamente gli importatori al Registro per gli Importatori di prodotti T amp A stesso requisito per gli importatori di calzature 3 Posticipare al 2018 la riduzione delle tasse sulle importazioni dall attuale 25 al 20 4 Avvisare con 5 giorni d anticipo la Segreteria dell Economia Messicana dell arrivo di merci nel Paese 5 Suddividere ulteriormente le linee di classificazione dei prodotti TRA passando da 8 a 10 sottocategorie Questo permetter l applicazione di tariffe specifiche su ogni bene 6 Mettere in atto una manovra finanziaria da 30 milioni di dollari nei prossimi 12 mesi del 2015 La Nacional Financiera banca destinata allo sviluppo delle PMI dar maggior accesso al credito alle imprese mess
44. La S A il classico modello al quale si ispirano le societ di capitali Il corrispondente italiano sarebbe infatti la Societ per Azioni S p A La societ si costituisce per atto pubblico dinanzi ad un notaio pubblico o per pubblica sottoscrizione e le caratteristiche principali di questo tipo di societ sono la limitazione della responsabilit in capo ai soci nel limite del capitale sociale sottoscritto nonch la suddivisione del capitale sociale in azioni La societ si compone di membri cosiddetti azionisti il cui obbligo limitato esclusivamente al pagamento delle proprie azioni Il capitale sociale rappresentato e diviso in azioni ossia titoli personali che serviranno a dimostrare e a trasmettere la qualit ed i diritti del socio Le azioni saranno di uguale valore e conferiranno uguali diritti Ogni azione assegna un solo diritto di voto nelle decisioni d assemblea La distribuzione dei profitti ed il capitale sociale saranno infine in proporzione alla quantit delle azioni Sociedad An nima de Capital Variable S A de C V La S A de CV simile alla S A da un punto di vista delle caratteristiche e del sistema di amministrazione La differenza fondamentale riguarda gli aumenti e le diminuzioni di capitale per i quali non viene richiesta modifica dell atto costitutivo o dello statuto Non sussistono limitazioni riguardanti il capitale iniziale Il capitale variabile pu essere limitato o illim
45. Le n Puebla Quer taro Progetti di piccola Varios 2 6 N D Privato e media scala Totale in 661 1 operazioni In costruzione ed Residui organici 120 3 Chihuahua Privato opere in fase di bagasse e biogas Coahuila inizio Durango Estado de M xico Guanajuato Hidalgo Jalisco Morelos Nayarit Oaxaca Quer taro Yucat n Totale 781 4 Fonti CFE CRE Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Principali aziende del settore e Abener e Abengoa e Acciona e Alpiq Holding e Alstom e American Electric Power Company e Baja Sun Energy e China Datang Corporation e China Guodian Corporation e China Huaneng Group e Cisa e CLP Holdings e CS Wind e DelSol Systems DEMEX Desarrollos E licos Mexicanos Renovalia e E ON e Edison Electric Mexxus Drilling El ctrica del Valle de M xico EDF Energies Nouvelles e Electricit e Energeo e Energ as de Portugal Eoliatec e Gamesa e Gauss Energ a e Gemex e General e Grupo Drag n e Iberdrola Isofoton e Jabil e Kyocera e Mexico Power Group e Mitsubishi e Nextera e Potencia Industrial Risen Energy e Sanyo e Siemens e Solartec e Sonora Energy Group de M xico e Speco e SunPower e Tokyo Electric Power Company e Trinity Industries Vattenfall e Vestas Principali aziende italiane del settore Enel Green Power e Green amp Green PwC Messico 179 Analisi SWOT Punti di forza Opportunit
46. Messico il Gruppo presente nella capitale con la controllata Editorial Panini M xico S A de CV PwC Messico 97 Prada La Prada S p A uno dei maggiori nomi nel settore della moda italiana Originariamente nota come Fratelli Prada la casa di moda fu fondata nel 1913 dai fratelli Mario e Martino Prada i quali aprirono un negozio di cuoio borse accessori da viaggio e di lusso nella Galleria Vittorio Emanuele II a Milano Ben presto grazie all alta qualit dei prodotti la boutique divenne un punto di riferimento per gli acquisti dell alta borghesia e aristocrazia europea Nel 1999 acquisisce il 51 di Hemult Lang e il 75 di Jil Sander rileva in toto Church amp Co storico marchio di scarpe londinese contemporaneamente crea una joint venture con De Rigo per la creazione di occhiali griffati Prada Miu Miu Helmut Lang e Jil Sander Per gli amanti della moda Prada rimane da sempre e sempre di pi il marchio elegante vagamente minimale per lui e per lei che rende ogni stagione delicata e preziosa che affascina la giovane di tendenza e la signora elegante e sobria In Messico presente nel Distretto Federale con PRADA Retail M xico da Luglio del 2011 e dal 2014 nelle visitate spiagge di Canc n ProSAP Exprivia ProSAP S A de C V la societ del gruppo Exprivia che opera in Spagna e in America Latina Guatemala Per e Brasile Exprivia SpA quotata in Borsa Italiana dal 2000 e al segmento STAR MTA da ottobre 20
47. Nel 2013 si sono raggiunti 1 638 MW di capacit installata di energia eolica Di questa capacit solo il 5 3 gestito da CFE mentre il resto gestito da privati Il Messico dispone di 40 268 MW di potenziale di energia eolica di cui attualmente si usa solo il 41 Le regioni con maggiore capacit di generazione di energia eolica sono e l Istmo de Tehuantepec Oaxaca e la Rumorosa Baja California e la costa del Golfo del Messico Potenziale eolico in Messico Produzione totale di energia eolica 2013 2018 W m Watt per metro quadrato 5 02 4 22 a 3 20 61600 2 31 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Fonte Istituto di ricerche elettriche IIE PwC Messico 475 Centrali eoliche 2014 Centrale Capacit MW Generazione Ubicacazione Tipo di Servizio GWh anno La Venta Yumil Ik 86 7 170 Oaxaca Quintana Pubblico Guerrero Negro Roo Baja California Sur La Venta III 510 9 1677 2 Oaxaca Privato Oaxaca I Il Ill IV HE 5 21 9 Oaxaca Privato Diversi progetti 1035 5 3866 5 Baja California Privato Chiapas Jalisco Nuevo Le n Oaxaca Progetti di piccola 0 N D Privato e media scala Totale delle 1638 5735 6 operazioni In costruzione ed 3331 8 11389 Baja California Privato opere in fase di Chiapas Coahuila inizio Nuevo Le n Puebla Oaxaca San Luis Potos Sonora Tampico y Veracruz Totale 4969 7 17124 6 In ventidue Stati messicani possibile installare parchi eolici Gli investime
48. a breve termine Inoltre offrono prestiti a medio termine e mutui Si ricordano i principali protagonisti Banamex di propriet di Citigroup BBVA Bancomer Santander Banorte HSBC e Scotiabank Banche di nicchia Con la riforma bancaria del 2008 il congresso messicano ha approvato la costituzione di banche di nicchia permettendo la specializzazione in determinate operazioni finanziarie senza la necessit di svolgere tutte quelle predisposte dalla legge bancaria pertanto svolgendo per esempio attivit fiduciarie o di trading ma non di credito Dal 1999 in vigore la legge sulla tutela del risparmio bancario per la quale le banche commerciali sono tenute a versare annualmente lo 0 04 dei loro debiti operativi all Istituto per la tutela del risparmio bancario IPAB L emissione di strumenti di debito autorizzata dal Ministero delle Finanze sia per quanto concerne le aziende pubbliche che private attraverso la distribuzione nella Borsa Messicana PwC Messico 83 Finanziamenti Il capitale locale a disposizione per investimenti in nuove attivit o imprese in espansione aumentato notevolmente negli ultimi anni soprattutto grazie alla rapida espansione dei fondi comuni private equity che hanno aperto il mercato ai piccoli investitori creando un nuovo interesse per gli investimenti in Borsa I tassi d interesse del credito a breve termine in peso variano tra 1 8 ed il 30 annuo a seconda della storia crediti
49. a ciclo combinato in un arco temporale di 15 anni per un totale di 23 723 Megawatti quali si sommano ai 3 750 che sono gi conclusi in costruzione o che sono stati sollecitati Importazione ed esportazione di gas naturale Dal 2010 le esportazioni di gas naturale si sono ridotte drasticamente Al contrario le importazioni sono aumentate a causa della diminuzione dell estrazione di gas Ci nonostante gli investimenti nazionali nelle attivit di esplorazione ed estrazione degli idrocarburi continuano ad aumentare Si registra quindi una situazione analoga a quella del petrolio Volume 2010 2011 2012 2013 2014 milioni di piedi cubici giornalieri Esportazione 19 25649 1 3086 0 905561 3 083788 4 144614 Importazione 535 7584 790 8206 1089 299 1289 678 1357 786 Valore milioni di dollari Esportazione 31 88251 1 560209 0 585036 2 779117 4 823802 Importazione 939 1859 1272 238 1216 195 2495 342 2819 265 La rete di gasdotti nel 2010 era di 11 542 km mentre la domanda ammontava a 2 973 miliardi di piedi cubici giornalieri La rete di gasdotti prevista per il 2020 di 15 916 km la domanda si stima sar pari a 4 341 miliardi di piedi cubici giornalieri Rete di gasdotti e centri di distribuzione ESA R E l pa pS gt PwC Messico 171 172 Gli investimenti si concentrano preferibilmente nelle zone in cui la rete ancora limitata soprattutto nel nordovest del Paese dove si registra una mancanza cronica di infras
50. agosto 2014 Lintuizione si rivela esatta e in pochi mesi inizia a crescere raddoppiando il numero di impiegati del nuovo ufficio Grazie ai prodotti fabbricati in Italia con alti standard di qualit e alla linea di vendita di post vendita e di ingegneri di servizio sviluppata in Messico si affermano come leader nel settore del packaging proprio il Direttore Generale Ing Benedetto Pinto che invita altre imprese italiane del settore a guardare con interesse il mercato messicano consigliando di utilizzare come punto di forza la qualit dei prodotti italiani e l abilit delle imprese italiane ad interfacciarsi in maniera flessibile con i clienti messicani Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Artsana Artsana Group ha il suo quartier generale a Grandate in provincia di Como in una delle zone industrialmente pi attive d Italia I dipendenti sono oltre 6 500 divisi nelle ventiquattro filiali quindici in Europa attive in tutto il mondo sette le unit produttive presenti sul territorio dell Unione Europea Considerando concessionari e distributori il Gruppo commercializza i suoi marchi in oltre cento paesi mentre i punti vendita Chicco e Pr natal tra diretti e franchising sono oltre quattrocento Due le aree di business del Gruppo Baby marchi Chicco Prenatal e Boppy e Health amp Beauty Care PIC Lycia e Control che fruttano rispettivamente 1 80 ed il 20 per cento dei 1 308 milioni di dollari d
51. apportato numerosi elementi di novit nel Sistema Fiscale messicano Anzitutto va evidenziato che i residenti fiscali messicani indipendentemente che siano persone fisiche o giuridiche sono assoggettati all imposizione fiscale in Messico per tutti i redditi percepiti locali o stranieri che siano mentre i non residenti sono assoggettati al fisco messicano solo per la ricchezza prodotta nel Paese Le principali imposte che gravano sugli enti giuridici e sulle persone fisiche sono quelle del governo federale nonostante questo gli Stati ed i Municipios vantano un potere impositivo Le principali imposte sono 1 Imposte Federali e Imposta sul reddito ISR e Imposta sul valore aggiunto IVA e Dazi doganali e Imposte sugli stipendi e Previdenza sociale IMSS IFONAVIT e Accise Oil amp Gas estrazione di minerali alcol e tabacco telefonia 2 Imposte Locali Propriet reale e Imposte sugli stipendi Esistono tre principali categorie di contribuenti in Messico 1 Residenti fiscali come persone giuridiche assoggettati alla tributazione ordinaria ed agli obblighi connessi 2 Residenti fiscali come persone fisiche assoggettati alla tributazione sulla ricchezza prodotta indipendentemente dall area geografica e secondo gli scaglioni della tabella sopramenzionata Soggetti all elaborazione della Dichiarazione dei redditi 3 Non residenti come persone fisiche e giuridiche assoggettati alla tributazione solamen
52. attuale stabilisce l obiettivo di raggiungere il 35 della generazione di energia elettrica attraverso fonti non fossili entro il 2024 Ai sensi dell art 27 della Costituzione l energia elettrica viene esclusa dal concetto di servizio pubblico la Commissione Regolatrice di Energia concede i permessi per la sua produzione cos come stabiliscono le tariffe per la sua trasmissione e distribuzione La legge stabilisce che i partecipanti all industria elettrica devono sottostare ad obblighi ben precisi nell attivit di emissione di energia non inquinante Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 In base a quanto sopra premesso vi sar una maggiore partecipazione degli investimenti privati e stranieri sia per la potenziale apertura del mercato sia per l introduzione di contratti bilaterali con i consumatori Tali contratti di compravendita di energia saranno inoltre pi flessibili soprattutto in materia di ammissione e sostituzione di soci consumatori Inoltre si incentiva lo sviluppo sostenibile di energie pulite attraverso quote minime o certificati verdi alle imprese generatrici Trasmissione e distribuzione Il Messico dispone di un sistema interconnesso di trasmissione lungo tutto il territorio della Repubblica ad eccezione delle zone isolate di Baja California e Baja California sud Dispone di una red troncal 400 kV 230 kV di reti di sottotrasmissione 161 kV 69 kV di distribuzione media 6
53. che il pagamento si realizzi ad una entit giuridica straniera che non sia un ente fiscalmente trasparente nel suo Paese di residenza o nel caso in cui lo sia che i suoi azionisti siano fiscalmente soggetti all ISR nel Paese di residenza e PTU e Requisiti indispensabili per Papplicabilit delle deduzioni sono la gestione caratteristica ed il supporto elettronico mediante fattura fiscale I trasferimenti a persone giuridiche residenti in paradisi fiscali sono considerati nella maggior parte dei casi non deducibili Per quanto concerne il caso specifico delle stabili organizzazioni gli interessi le commissioni e le royalties attribuite alla casa madre rimesse sono considerate come non deducibili ma nonostante ci possibile dedurre una quota parte dei costi generali e amministrativi inviati sostenuti dalla casa madre per conto della stabile organizzazione Dividendi Per quanto concerne l imposizione fiscale sui dividendi quando questi vengono distribuiti da persone giuridiche messicane a societ estere o persone fisiche estere saranno soggetti al 10 di imposta Nel caso in cui una Stabile organizzazione Branch paghi dividendi a persone giuridiche straniere o nel caso in cui siano distribuiti a persone fisiche messicane o straniere saranno comunque assoggettati all imposta del 10 I dividendi distribuiti da persone giuridiche straniere che eccedano la CUFIN sono soggetti oltre al 10 di ritenuta anche
54. clausole di riservatezza nei contratti e implementare una politica sulla privacy nonch le procedure e risorse richieste incentivare l utilizzo di misure per prevenire il trattamento illegale o non autorizzato dei dati personali e promuovere la cultura della protezione dei dati personali e della privacy tra i dipendenti corsi di formazione mS Legge generale sul cambiamento climatico Registro Nazionale delle Emissioni L azione globale dinnanzi al cambio climatico improrogabile Secondo la comunit scientifica internazionale necessario che tutti i Paesi riducano le emissioni inquinanti Il Messico uno dei primi Paesi ad aver recepito questa direttiva mettendo in atto una serie di procedure volte a mitigare le emissioni e l impatto che queste provocano sulla popolazione sulle infrastrutture sul sistema produttivo e sull ecosistema La legge generale sul Cambio Climatico Come conseguenza della Legge Generale sul Cambio Climatico LGCC che entr in vigore nell Ottobre 2012 nacque il Regolamento che stabilisce le norme in linea con il Registro Nazionale di Emissione per quanto concerne l emissione dei gas serra da parte delle attivit produttive L obiettivo di ridurre del 30 le emissioni nel 2020 e del 50 nel 2050 Gli stabilimenti produttivi che emettano quantit di biossido di carbonio superiore a 25mila tonnellate annue sono obbligati a presentare una dichiarazione all autorit com
55. con 12 sedi operative in Italia 6 nel mondo dedicate a System Logistics e 27 filiali legate all universo System Ceramics In Messico opera a Santa Catarina nello Stato di Nuevo Le n tramite la controllata SYSTEM NORTE AMERICA S A de C V provvedendo macchine prodotti accessori per la decorazione e delle automazioni per ceramica TG4MEX Termigas Termigas societ che si occupa della costruzione di impianti tecnologici ha scelto di entrare nel mercato messicano e aprire una societ in loco non stata frutto di una particolare strategia legata a tale Paese ma deriva invece da un altra precisa strategia e volont quella di mettere l esperienza e la capacit organizzativa di Termigas al servizio di una clientela fidelizzata che operi a livello globale e che condivida gli stessi obiettivi Termigas ha intrapreso il difficile percorso dell internazionalizzazione da almeno un quinquennio con risultati alterni e legati ai Paesi ai quali si rivolta Dagli errori commessi in anni passati hanno tratto la giusta esperienza per procedere passo a passo e soprattutto per insediarsi in un mercato cercando di comprendere innanzitutto le logiche che lo animano Bench loro stessi abbiano ancora molto da imparare quello che si sentono di consigliare alle imprese che intraprendono questa stessa sfida di mantenere inalterato il loro entusiasmo la voglia di fare e di esplorare senza spaventarsi di fronte a logiche anche molto dist
56. dai primi anni del 2000 tende a crescere molto velocemente come testimoniato dai casi aziendali riportati in questa Pubblicazione Fra i principali fattori che giocano a favore dell ottimo risultato delle nostre imprese in Messico si trova secondo la mia opinione la similitudine culturale e la facilit di creare relazioni fra italiani e messicani una vera e propria sintonia che facilita molto le cose a chi vuole realizzare affari in questo Paese Un altro elemento che vorrei segnalare che la comunit imprenditoriale italiana in Messico non dispersa e scollegata al suo interno ma invece coordinata e coesa ci si conosce l un l altro e c in generale uno spirito collaborativo che di grande aiuto per tutti specialmente per i nuovi arrivati La Camera di Commercio Italiana in Messico con pi di 200 Soci dal 1948 aiuta le aziende italiane a cogliere le opportunit d affari nel Paese e lavora attivamente per rafforzare il gruppo degli operatori italiani attivi in Messico in stretta collaborazione con tutto il Sistema Italia all interno del quale si trova a pieno titolo PWC con il suo Desk Italia Il Desk Italia di PWC svolge un ruolo fondamentale a favore delle nostre aziende offrendo loro servizi di consulenza di alta qualit disegnati sulle loro necessit specifiche delle stesse con importante valore aggiunto di un team di professionisti italiani in loco Vi invito dunque ad esplorare l
57. dal SAT Imposte sulle societ e Imposta sul reddito ISR Tutte le persone giuridiche in Messico ad eccezione degli enti senza scopo di lucro sono soggette all imposta sul reddito previste per le societ ISR e Per il 2015 aliquota d imposta sui redditi delle societ rimasta invariata rispetto al 2014 ed pari al 30 senza alcun tipo di scaglione e LISR si paga su base mensile anticipatamente entro il giorno 17 Le imprese neo costituite durante il primo anno di operazioni non sono soggette al pagamento dell ISR mensile bens solamente di quello annuale Le societ dopo aver pagato ISR annuo sono tenute a pagare la Partecipazione dei lavoratori all Utile delle imprese PTU distribuendo i dividendi del Conto di Utile Fiscale Netto CUFIN senza pagare alcun costo tributario aggiuntivo tuttavia dal 1 gennaio 2014 si applica una ritenuta di ISR sui dividendi pagati ai residenti all estero ed alle persone fisiche equivalente al 10 dell importo lordo sui dividendi Tale ritenuta si applica sugli utili fiscali societari ottenuti a partire del periodo d imposta 2014 Qualora vengano distribuiti dividendi non soggetti a ISR come ad esempio utili civilistici previsti nel bilancio e non soggetti ad alcuna detrazione fiscale la societ sar soggetta al pagamento di un ISR pari al 30 dei dividendi tuttavia ISR pu essere messo a credito nell esercizio nel quale si distribuito il dividendo oppure ne
58. del 150 delle imposte omesse PwC Messico 77 Accise Le principali accise federali conosciute in Messico come IEPS gravano sulle seguenti attivit Fornitura di bevande alcoliche e prodotti derivati dal tabacco e Benzina diesel e fonti fossili Bibite energetiche e cibi altamente calorici e Servizi di telecomunicazione e Giochi d azzardo Contabilita elettronica Il sistema contabile messicano prevede che la contabilit aziendale venga redatta in lingua spagnola secondo i principi contabili NIF Norma de Informacion Financiera molto simili agli US GAAP La nuova normativa fiscale messicana ha introdotto l obbligo della fatturazione elettronica e la contabilit elettronica La Fatturazione elettronica prevede che tutte le fatture ed i cedolini delle buste paga emesse da un entita legale messicana siano in formato elettronico XML con relativo documento informativo di supporto in PDF Durante la loro emissione le fatture vengono timbrate e validate da un software contabile approvato dal SAT e successivamente autorizzate dal fisco messicano SAT Qualora le fatture non siano virtuali o non vengano validate dal SAT queste saranno considerate come non deducibili Il 1 gennaio 2014 stata emanata la nuova Legge sulla Contabilit Elettronica che grazie ad agevolazioni fiscali ed amministrative entrata finalmente in vigore il 1 gennaio 2015 la Legge prevede che la contabilit dell impresa sia pr
59. di flessibilit e di economicit Al contempo talvolta per le famiglie imprenditoriali italiane investitori messicani possono rappresentare una soluzione per monetizzare i principali asset intangibili delle proprie imprese il marchio con il valore del Made in Italy l eccellenza tecnologica il radicamento commerciale ecc Fare impresa in Italia e dall Italia non affatto passato di moda anche indipendentemente dal passaporto degli investitori il patrimonio d inventiva imprenditoriale e di talenti manageriali una risorsa disponibile quanto l energia e le risorse dedicate all innovazione all internazionalizzazione e al miglioramento Per fare impresa e crescere da protagonisti occorre quindi essere ben radicati valorizzando al meglio il patrimonio domestico e anche cittadini del mondo pronti a superare le tradizionali barriere fra mercati di approvvigionamento e di sbocco in modo da perseguire le opportunit di business in Messico e ovunque altro si trovino PwC Italia grazie alla rete di relazioni in essere con il network PwC la pi grande organizzazione di servizi professionali al mondo di casa ovunque siano diretti gli interessi di business dei propri clienti Grazie alla nostra capacit di servizio realmente multi disciplinare i diversi aspetti rilevanti in un progetto di internazionalizzazione possono essere gestiti in modo coordinato per identificare e realizzare le migliori soluzioni
60. di investitori esteri nel capitale sociale di e Istituzioni finanziarie ed assicurative e Case di cambio e Magazzini deposito Istituzioni finanziarie internazionali di cui all art 12 bis della Legge sul mercato dei valori e Fondi pensionistici e Si derogano le disposizioni contenute nell art 8 della LIE motivo per cui non pi vincolante il parere della Commissione per gli Investimenti esteri quando questi siano superiori al 49 nei settori assicurativo dell informazione creditizia delle telefonie cellulari della costruzione di condotti e perforazione di pozzi petroliferi e di gas e Nel campo dell industria manifatturiera non sono imposti limiti particolari Tutti gli investimenti esteri dovranno essere ratificati nel Registro Nazionale degli Investimenti Esteri RNIE presso il Ministero dell Economia mentre le procedure specifiche ed il rispettivo iter verr dettato dal Regolamento della Legge sugli Investimenti Esteri La Commissione Nazionale per gli Investimenti Esteri CNIE detta le linee di azione per la realizzazione di investimenti stranieri e stabilisce l origine della partecipazione estera in attivit economiche messicane composta dai seguenti Ministeri Affari Esteri Economia Sviluppo Sociale Comunicazioni Lavoro Energia e Turismo Sportello Unico per il commercio estero85 Le operazioni di commercio estero interessano trasversalmente le attivit di diversi attori economici tra i q
61. di penetrazione relativamente basso lasciando ottime investimenti opportunit di crescita nel mercato Gli investitori stranieri sono incoraggiati ad entrare nel Le proposte del governo incoraggeranno gli investimenti mercato stranieri La domanda per il servizio dati cresciuta il 4G stato i e Il costo della banda larga stato ridotto mentre la velocit di introdotto da 2 operatori download in aumento Il mercato di rete fissa e a banda larga in continua espansione Punti di debolezza Rischi i I prezzi elevati e la scarsa competitivit hanno provocato i Reclami sulla concorrenza sleale sono frequentemente rivolti barriere all entrata i nei confronti dell operatore dominante Loperatore dominante detiene ancora una grande posizione di i Il mercato della rete fissa sar fortemente influenzato dal vantaggio rispetto ai concorrenti i mercato della telefonia mobile PwC Messico 9293 Ambasciata d Italia in Messico ICE Camera di Commercio Italiana in Messico Desk Italia di PwC Messico Ambasciata d Italia in Messico LAmbasciata d Italia a Citt del Messico la sede diplomatica deputata a gestire le relazioni tra Italia e Messico in tutti gli ampi e diversificati settori attraverso cui il rapporto bilaterale si sviluppa Nello svolgimento di tali funzioni l Ambasciata effettua un azione di coordinamento delle altre presenze istituzionali italiane in Messico l Ist
62. e di grande esperienza in continua evoluzione capace di espandersi rapidamente e che pu vantare il 70 delle proprie vendite sul mercato mondiale al di fuori dell Italia OMP Mechtron OMP Mechtron Mexico SA de CV stata fondata il 14 maggio 2013 nella citt messicana di Guadalajara Dopo i primi mesi di assestamento utili a definirne l operativit a partire dall ottobre 2013 lo stabilimento di Guadalajara divenuto parzialmente autonomo Il 2014 ha registrato un incremento di fatturato pari a 3 milioni di dollari elemento che ha portato la OMP Messico ad essere indipendente e a raggiungere un target di circa 35 dipendenti La previsione per l anno in corso quella di incrementare i risultati ottenuti lo scorso anno La OMP Mechtron Mexico SA de CV oggi interamente focalizzata sulla produzione meccanica di particolari ricavati da lamiera subrack 19 frontalini dissipatori etc e rappresenta il punto di riferimento per il territorio del centro del nord e del sud America La missione principale nei prossimi anni sar quella di incrementare il business servendo localmente e in maniera crescente un mercato quello Americano fortemente in crescita e caratterizzato da una forte attrattivit Nel medio lungo termine l azienda messicana mira a replicare lo stesso footprint delle sedi OMP gi esistenti in Italia a Usmate Velate e in Cina a Shanghai nonch ad incrementare le sinergie con il plant americano d
63. e silvicoltura BB Prodotti delle miniere e delle 2 189 2 242 2 4 92 737 431 521 365 3 90 547 429 280 95 4 99 0 Articoli di abbigliamento 72 6 anche in pelle e in pelliccia CB15 Articoli in pelle escluso 91 334 87 925 3 7 19 713 22 861 16 0 71 621 65 064 64 5 58 7 abbigliamento e simili CC16 Legno e prodotti in legno 6 732 8 965 33 2 299 125 58 2 6 433 8 840 91 5 97 2 e sughero esclusi i mobili articoli in paglia e materiali da int i CC18 Prodotti della stampa e 97 11 della riproduzione di supporti registrati CD19 Coke e prodotti derivanti 109 505 1 189 98 9 207 260 25 5 109 297 927 99 6 64 1 dalla raffinazione del petrolio CE20 Prodotti chimici 229 669 213 982 6 8 135 054 137 401 1 7 94 615 76 581 25 9 21 8 CF21 Prodotti farmaceutici di 107 705 109 253 1 4 37 802 10 854 71 3 69 903 98 398 48 0 81 9 base e preparati farmaceutici CG22 Articoli in gomma e 99 299 104 810 5 6 7 767 11 200 44 2 91 533 93 610 85 5 80 7 materie plastiche CG23 Altri prodotti della 63 644 83 007 30 4 6 349 5 525 13 0 57 295 77 482 81 9 87 5 lavorazione di minerali non metalliferi CH24 Prodotti della metallurgia 304 360 143 463 52 9 115 666 112 976 2 3 188 694 30 487 44 9 11 9 CH25 Prodotti in metallo 187 733 191 433 2 0 9 818 8 015 18 4 177 915 183 419 90 1 92 0 esclusi macchinari e attrezzature C126 Computer e prodotti di 82 402 91 286 10 8 38 494 62 099 61 3 43 907 29 187 36 3 19 0 elettronica e otti
64. esplorazione estrazione e raffinazione degli idrocarburi ad eccezione della vendita al dettaglio del carburante accelerare l espansione delle reti di trasmissione e migliorare la qualita della rete distributiva offrire al consumatore finale un ampia gamma di opportunit a prezzi pi competitivi e incentivare lo sfruttamento del gas naturale nella generazione di energia elettrica tramite l espansione ed il rafforzamento della rete di gasdotti incoraggiare gli investimenti in tecnologie non fossili e migliorare l economia delle famiglie tramite il dimezzamento dei costi di luce e gas e incrementare gli investimenti esteri nel settore e promuovere la trasparenza degli enti coinvolti e rafforzare il controllo e la gestione di PEMEX e della CFE attraverso enti regolatori particolari Principali caratteristiche ed implicazioni della riforma energetica I La Riforma Energetica del 2014 ha portato alla modifica degli articoli 25 27 e 28 della Costituzione approvata dal Congresso nell agosto 2014 che ha determinato significativi cambiamenti nel settore energetico Sono considerate attivit strategiche dello Stato l esplorazione e l estrazione del petrolio e del gas naturale la programmazione ed il controllo del sistema elettrico nazionale nonch il servizio pubblico di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica Con tali modifiche si conferma la propriet statale degli idrocarburi nel sot
65. ettari di terre Dal 1940 al 1970 il Paese attravers un importante fase di crescita industriale ed economica Tuttavia il Messico non sfugg alla crisi dei primi anni 70 determinata dall aumento del costo dell energia e dal deficit pubblico Nel 1982 sotto la guida del Presidente Jos L pez Portillo il Governo nazionalizz le banche Successivamente il presidente Miguel de la Madrid e Carlos Salinas de Gortari adottarono una politica economica liberale caratterizzata da una serie di privatizzazioni Il Messico cos abbandon gradualmente il multilateralismo che lo aveva contraddistinto per 20 anni e inizi ad orientarsi verso gli Stati Uniti Nel 1994 il Presidente Carlos Salinas de Gortari sottoscrisse l accordo di libero scambio con gli Stati Uniti ed il Canada NAFTA Dopo 70 anni di predominio del PRI il 2 luglio 2000 il candidato del Partito di Azione Nazionale PAN Vicente Fox vinse le elezioni succedendo a Ernesto Zedillo alla guida dello Stato Questa elezione rappresent una svolta nella storia del Messico poich per la prima volta la guida del governo venne assunta da un partito diverso segnando un passo avanti verso il consolidamento democratico del Paese Nel 2012 il PRI tornato al potere con l elezione del presidente Enrique Pe a Nieto che dopo pochi mesi dalla sua elezione ha dato l avvio a 11 riforme strutturali finalizzate a promuovere la crescita economica finanziaria e sociale dello Stato messica
66. favorevole posizione geografica leconomia in via di sviluppo con 110 milioni di abitanti e la sua politica di crescita e riduzione delle barriere commerciali portano il Messico ad essere un Paese molto attrattivo per le importazioni e gli scambi commerciali Il Messico membro della WTO della Cooperazione Economica Asiatico Pacifica APEC e dell OCSE Il Messico ha sottoscritto 10 trattati di libero scambio FTA con 45 Paesi che gli garantiscono dazi preferenziali per le importazioni 31 trattati sotto APPRI e 9 accordi commerciali sotto ALADI In materia di classificazione e valutazione dei beni importati il Messico ha adottato il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci HTS rendendo il sistema di classificazione delle importazioni ed esportazioni compatibile con quello dei principali Stati partner Nonostante le aliquote dei dazi d importazione varino da 0 a 35 la maggior parte delle mercanzie rientra in un intervallo compreso fra il 3 ed il 20 alcune tipologie merceologiche quali alcuni prodotti alimentari prodotti tessili e calzaturieri sono soggetti a dazi maggiori In alcuni casi soprattutto per quanto concerne temi sanitari ecologici o di protezione del consumatore l importazione di certi beni richiede previa autorizzazione dal Ministero dell Economia Sono esenti da dazi doganali i beni importati secondo il regime d importazione temporanea con l esclusione dei macchinari e
67. future In linea con i dati dichiarati nel 2011 il 60 delle imprese pensa di accrescere i propri investimenti in Messico il 23 li manterr stabili mentre solo il 7 pensa di ridurli contro il 10 registrato nei dati del 2011 i Desiderio di costituire nuove attivit o di accrescere quelle preesistenti Il 40 delle imprese consiglia vivamente di avviare investimenti in Messico Possibilit di usufruire dei benefici degli accordi commerciali i sottoscritti dal Messico in particolare dell accesso al mercato i nordamericano grazie al NAFTA PwC Messico 91 Principali imprese italiane divise per Stati federali in Messico Principali imprese italiane in Messico per regioni Citt del Messico Baja California Chihuahua Guanajuato Jalisco Nuevo Le n Puebla Quer taro San Luis Potos Sonora Stato del Messico Tamaulipas Tabasco Tlaxcala Veracruz Yucat n Citta del Messico ACMI SpA una azienda italiana specializzata nella produzione di linee d imbottigliamento e confezionamento ad alta efficienza per i settori food e beverage L azienda ha sede nel comune di Fornovo Taro in provincia di Parma dov stata fondata pi di trent anni fa nel 1984 Arriva in Messico nel 1999 dove costituisce la sua prima filiale estera con uffici commerciali progettazione assistenza tecnica e ricambi Le competenze acquisite nel corso degli anni nella gestione di linee complete di confezionamento hanno
68. hanno sviluppato un know how e abbiano voglia di continuare ad inseguire un percorso di crescita ovunque esso sia e nonostante le difficolt o le barriere geografiche culturali e linguistiche Guido Barilla Presidente Gruppo Barilla Barilla ha iniziato ad investire in Messico nel 1994 contemporaneamente agli Stati Uniti Questi due Paesi rappresentano i due pi importanti mercati del Continente Americano e ad essi destinata la maggior parte dei nostri sforzi Inizialmente abbiamo condotto le nostre operazioni in Messico in collaborazione con il Gruppo La Moderna che produceva con un proprio marchio In seguito questo rapporto si evoluto in un accordo di co packing fu cos che venne costituita Barilla Messico Il 2001 fu un anno cruciale in quanto rappresent l inizio di una nuova era per Barilla in Messico Innanzitutto decidemmo di sostituire il nostro co packer La Italiana e ancora pi importante firmammo nello stesso anno un accordo di distribuzione con il Gruppo Herdez la pi grande azienda alimentare messicana In parallelo Barilla acquis grazie a una Joint Venture con Herdez due marchi di pasta Yemina e Vesta da Kraft Messico La Joint Venture pu vantare da allora un portafoglio di tre marchi Barilla Yemina e Vesta che giocano differenti ruoli nel mercato della pasta secca Infine venne acquisito un impianto di produzione nello Stato di San Luis Potos La Joint Venture con il Gruppo He
69. il prezzo del combustibile si mantenga costante durante tutto l anno Prezzi della benzina 2014 15 0 14 5 14 0 13 5 ec urca 12 5 e ue 12 0 11 5 11 0 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15 Magna Diesel Verde Super 92 Prezzi della benzina in Messico 2014 Anno Magna Premium Diesel Gennaio 2014 0 82 0 86 0 85 e CORE EA Ri aa A aaa ie Fonte SIE Riserve petrolifere in Messico nel 2014 Le riserve disponibili provate P1 sono pari a 13 4 milioni di barili di petrolio equivalente MMbpce dei quali 4 644 MMMbpee corrispondenti al 35 delle riserve sono stati impiegati alla sua lavorazione mentre il restante 65 rimasto intatto Il 53 di queste riserve si concentra nei complessi di Ku Maloob Zaap e Antonio J Berm dez e nei campi di Ayatsil Tsim n Jujo Tecominoac n Kayab Pit e Xux Pozzo Complesso Ubicazione Golfo de M xico Le riserve probabili ammontano a 11 377 MMbpce La loro aggregazione e le riserve provate costituiscono la riserva P2 la quale ammonta a 24 816 MMbpce Il 48 delle riserve probabili all interno del Progetto Olio terziario del Golfo Chicontepec Nelle zone marittime si concentra il 42 di suddette riserve in particolare nei campi Akal Balam Tsimin Zaap Ayatsil y Kunah nel Golfo del Messico 67 http www ri pemex com files content Reservas 20a
70. il resto degli operatori c stato un incremento del 2 6 Ci si riflette in una diminuzione nel mercato della telefonia fissa Mercato della rete mobile in Messico Nonostante il calo nel 2009 il mercato messicano della telefonia mobile ha raggiunto la sua crescita storica Le previsioni di crescita del mercato sono ottimistiche e a due cifre fino al 2017 Le aspettative sul mercato prevedono la produzione di 97 4 milioni di unit entro la fine del 2016 con una crescita del 12 5 per il periodo 2011 2016 Il valore di mercato dovrebbe raggiungere 2 7 miliardi di dollari entro la fine del 2016 Entro la fine del periodo preso in considerazione si prevedono 115 milioni di abbonamenti per le linee 3G e 4G Valore del mercato della telefonia mobile in Messico 2012 2016 Milioni di dollari 3 000 14 2 500 12 2 000 10 8 1 500 6 1 000 4 500 2 0 0 2012 2013 2014 2015 2016 E Valore del mercato Crescita annuale Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Basi installate di smartphone nel mondo entro il 2017 Europa occidentale America del Nord Europa centrale e orientale Asia Africa e Medio Oriente America Latina e Centrale OA Basi installate di smartphone nel mondo entro il 2017 LI 2 8 9 miliardi Il Messico a fine 2015 raggiunger 34 2 milioni di utenti di smartphone Il Messico raggiunger 34 2 milioni di utenti di smartphone entro la fine del 2015
71. importanti cambiamenti il Messico acquist il nominativo di Nuova Spagna e vennero gettate le basi per l insediamento del Vicereame e della religione cattolica All epoca il territorio messicano comprendeva oltre alla superficiale attuale gli Stati del Nuovo Messico Texas e California L indipendenza Nel 1810 dopo circa 300 anni di Vicereame scoppi la guerra per l indipendenza dalla corona spagnola Nel 1813 Jos Mar a Morelos convoc il primo Congresso indipendente ed un anno pi tardi stil la Costituzione Apatzing n la prima costituzione messicana Nel 1821 Agustin de Iturbide militante indipendentista guid vittoriosamente l esercito Trigarante nella lotta per l indipendenza del Messico Conclusasi la battaglia e sottoscritto il Trattato di Cordoba e Veracruz nacque una nuova forma di governo l epoca imperiale Messico indipendente Con l entrata in vigore della nuova costituzione nel 1824 il Messico diventato una Repubblica federale Vent anni dopo come conseguenza della dominazione del nordamerica e del malcontento generale scoppiata la guerra contro gli Stati Uniti terminata nel 1848 con il Trattato di Guadalupe Con la sottoscrizione di questo trattato venne riconosciuta l indipendenza del Texas del Nuovo Messico e della California Nel 1857 sotto il controllo del governo di Benito Ju rez venne proposta una nuova redazione della costituzione da parte dei liberali ma i conserva
72. italiane in Messico 2015 Circa la sfida dell internazionalizzazione per le aziende italiane ritengo debba sempre essere legata allo slogan Rimanere fedeli ai propri valori Per le imprese italiane che competono in Messico o che intendono avventurarsi nel mercato messicano l italianit come concetto una caratteristica molto apprezzata e riconosciuta dal consumatore locale per il quale rappresenta uno stile di vita che coniuga insieme moda qualit ed eleganza Le aziende che soddisfano questi requisiti avranno sempre grandi opportunit Paolo Ghirelli Presidente e Amministratore Delegato Bonatti Le relazioni tra Italia e Messico stanno vivendo un periodo di rinnovato dinamismo sotto tutti i profili politico culturale ed economico come dimostrato dal recente intensificarsi delle visite istituzionali e delle missioni di operatori In particolare sempre pi forte l interesse del mondo imprenditoriale italiano nei confronti del Messico basti pensare che gli investimenti italiani sono pi che raddoppiati tra 2010 e 2012 e che il numero delle imprese italiane stabilmente presenti nel Paese in costante aumento L Italia ha inoltre consolidato la sua posizione quale partner commerciale del Messico diventando il secondo tra i Paesi europei a livello di esportazioni Restano ancora molte le opportunit da cogliere per consolidare la presenza italiana in uno dei mercati pi promettenti del continente ameri
73. la grandissima presenza di minerali in tutto il territorio consigliando inoltre di effettuare innanzitutto uno studio sugli Stati che offrono i migliori incentivi per i nuovi investitori e riconoscendo come valore aggiunto alle aziende italiane la flessibilit nel lavoro punto chiave per potersi integrare in Messico Inoltre fondamentale essere capaci come imprenditori di affrontare delle difficolt che possono essere differenti da quelle che si potrebbero sperimentare in altri Paesi considerando che le stesse molto probabilmente possano derivare dal fatto che il Messico un Paese in fase di pieno sviluppo e questo pu chiaramente includere punti deboli su determinati fattori e su cui quindi avere le giuste intuizioni per poterli superare Veracruz Drillmec Drillmec una societ del gruppo Trevi oggi consolidata a livello internazionale nella produzione d impianti di perforazione nel settore Oil amp Gas con tecnologia all avanguardia nei sistemi di controllo e automazione con una storia di pi di mezzo secolo Con presenza in Messico dal 2000 nel 2010 Drillmec vinse la prima gara di appalto pubblico con Pemex Per meglio servire entrambi i settori pubblico e privato ha oggi presenza nel Paese con tre basi operative localizzate nelle aree petrolifere e gassifere pi importanti Reynosa Tamaulipas frontiera con il Sud del Texas Poza Rica Veracruz e Villahermosa Tabasco La societ conta con risorse uman
74. le entit finanziarie condizionino la compravendita di determinati prodotti all acquisto di altri Cos ad esempio quando un utente richiede un credito ipotecario dentro il quale previsto l acquisto di un assicurazione sull immobile non si potr vincolare il credito ipotecario all acquisto forzato di un assicurazione specifica ma assicurata al cliente la possibilit di scegliere l opzione pi conveniente Introduzione di una procedura arbitrale per la risoluzione di conflitti nel settore finanziario In materia di risoluzione dei conflitti nel settore finanziario viene introdotto un procedimento arbitrale che permette ad entrambe le parti di trarre benefici e si caratterizza per l imparzialit l efficienza e l efficacia Il collegio arbitrale costituito da rappresentanti del CONDUSEF dalla Commissione Nazionale dei Servizi Finanziari CNSF e dalla Commissione Nazionale del Sistema di Risparmio Previdenziale CONSAR nonch dall Agenzia delle Entrate Novit nel settore del credito pubblico e del risparmio Il settore del credito pubblico e del risparmio elargisce servizi finanziari alle comunit messicane che non risiedono nelle zone limitrofe a Citt del Messico e che spesso sono meno avvantaggiate Trasparenza nell emissione di sanzioni e nei programmi di autocorrezione Lo Stato sar responsabile di garantire il diritto di accesso all informazione e la protezione dei dati personali
75. legislazione mentre il cambio da temporale a definita nella maggior parte dei casi pu comportare multe AI fine di realizzare un importazione o esportazione si richiede anzitutto che ogni importatore ed esportatore sia iscritto presso il Registro degli Importatori ed Esportatori dell autorit fiscale messicana Patr n de los Importadores y Exportadores nonch siano contribuenti per il Fisco SAT Qualora l importazione di determinati beni richiedesse una licenza sar necessario che si ottenga prima dell arrivo della mercanzia in dogana Per svolgere lo sdoganamento delle merci sono necessari oltre alla dichiarazione doganale le fatture commerciali di trasporto e di assicurazione Per godere dei dazi preferenziali dettati dai trattati di libero scambio ove applicabile richiesto che i beni importati presentino inoltre un certificato di origine Le autorit doganali hanno la facolt di esaminare qualsiasi operazione di import export svolgere ispezioni fisiche su tutto il territorio messicano e richiedere inoltre informazioni sullo status giuridico dei beni Le pratiche doganali vengono gestite e monitorate elettronicamente Normalmente si prevede che le merci vengano sdoganate tra i due giorni ed i due mesi successivi al sopraggiungimento in dogana a seconda del prodotto e della zona di arrivo Se non ancora rivendicate dopo due mesi le merci verranno considerate abbandonate e l importatore avr un limite d
76. limitrofe possono contare su una produzione di 25 milioni di paia per anno equivalenti all 11 del prodotto nazionale Il saldo dell 1 si distribuisce nel resto del Paese Per quanto riguarda i fornitori per l industria della calzatura sono presenti oltre 11 200 imprese nei vari settori tessile concerie suole tacchi forme prodotti chimico accessori macchine Importante ricordare che il 6 delle esportazioni del Messico pari a 450 milioni di dollari rappresentata da componenti di pelle Tendenze ed opportunit Vicinanza al Porto Interno GPI che nel 2014 ha vinto il premio Nazionale di Logistica Questo permette di ridurre i costi ed i tempi di trasporto a favore dell industria Mancano dati sulla manodopera costi relativamente bassi ed alta qualit data la presenza storica del settore Esportazioni di calzature dal Messico 2009 2014 700 28 600 En 26 24 500 22 400 20 300 18 200 16 14 100 12 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Associazione Nazionale dei Fornitori dell Industria Calzaturiera ANPIC Il 12 settembre del 1979 nasceva ad opera di diciotto impresari del settore la Asociaci n Nacional de Proveedores de la industria del Calzado meglio conosciuta con la sigla ANPIC L associazione opera per il rafforzamento e il posizionamento dell industria calzaturiera nel mercato nazionale e internazionale Dall ANPIC nasce a Marzo 2015 l Associazione dei Fornitori Industriali Messicani APIMEX con
77. mercato del project shipping con destinazioni e origine da tutto il mondo L azienda attualmente gestita dal figlio Sig Alessandro Fagioli che dopo 60 anni d esperienza ha portato l azienda all avanguardia nel campo dei trasporti e sollevamenti eccezzionali Nell ultima decade Fagioli ha investito e acquistato azioni in altre compagnie nei settori della logistica e dello shipping nonch dei sollevamenti come ad esempio nella PSC Heavy Lift diventata ora Fagioli ltd specializzata a livello mondiale nel sollevamento eccezionale nei settori del civile dell offshore del petreolchimico e nel power Dal 2013 Fagioli annovera una succursale a Citt del Messico con oltre dieci collaboratori FCA FIAT un marchio automobilistico di FCA Italy a sua volta facente parte del gruppo industriale Fiat Chrysler Automobiles Il marchio ha una storia che dura da pi di cent anni infatti la fabbrica nasce come casa produttrice di automobili e ben presto sviluppa la propria attivit in numerosi altri settori dando vita a quello che sarebbe diventato il pi importante gruppo finanziario e industriale privato italiano del XX secolo oltrech la prima holding del Paese FCA M xico ha iniziato ad operare nel 1938 e conta con una rete di 290 distributori i marchi Chrysler Dodge Jeep e Ram 174 Fiat 48 Alfa Romeo 9 e Mitsubishi 59 Attualmente impiega pi di 9 139 persone tra Citt del Messico Stato del Messico e Cohaui
78. messicano Menarini Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Il Gruppo Menarini la prima azienda farmaceutica italiana nel mondo I risultati raggiunti testimoniano l efficacia di una strategia orientata alla ricerca all innovazione e all internazionalizzazione insieme alla capacit di identificare e soddisfare le esigenze di medici e pazienti Il Gruppo Menarini il primo gruppo farmaceutico italiano nel mondo presente con i propri prodotti in oltre 100 paesi La presenza di Menarini consolidata in Europa Europa dell Est America Centrale Africa Asia e Oceania Menarini presente in Messico dal 2008 e uno dei punti di forza del Gruppo la collaborazione con partner internazionali con l obiettivo di creare sinergie che portino a soluzioni prodotti farmaceutici e servizi all avanguardia nel settore della salute Un sistema efficace che ha creato uno standard di lavoro unico per assicurare qualit in ogni fase dalla ricerca alla produzione dalla distribuzione all informazione scientifica Per raggiungere un unico obiettivo comune l eccellenza Micoperi Micoperi opera da sessant anni in attivit off shore con le sue unit navali ed specializzata nei seguenti campi installazione di piattaforme petrolifere off shore varo di condotti sottomarini servizi diving in bassi e alti fondali posa di ombelicali ingegneria di costruzione ed installazione lavori subacquei robotizzati con utilizzo di ROV traspo
79. mia azienda sia stata molto fortunata anche a fronte dei risultati riscontrati di poter collaborare con un Partner quale il Gruppo Herdez che ha ricoperto un ruolo chiave nel nostro successo messicano grazie alla profonda conoscenza del Paese e delle sue dinamiche PwC Messico 121 122 Marco Airoldi Amministratore Delegato e Direttore Generale Benetton Group Il Messico sempre stato un punto focale per Benetton dall inizio della sua espansione internazionale cominciata a Parigi nel 1969 e proseguita poi in America nei primi anni 80 il nostro marchio ha creato un solido e profondo legame emotivo con la propria clientela in Messico che continua a crescere Nel corso degli anni grazie alla radicata presenza commerciale nel Paese alla forte identit italiana e ai prodotti di maglieria innovativi caratterizzati da colori e stili rivoluzionari Benetton ha consolidato la sua posizione di marchio leader tra i consumatori Il rapporto con il pubblico si rafforzato nel tempo anche attraverso la filosofia dell azienda focalizzata sulle sfide e le opportunit pi rilevanti in ambito sociale ambientale e culturale dei nostri tempi Sicuramente Benetton non rappresenta una new entry nel mercato messicano la strategia attuale di operare attraverso una subsidiary sta dando segnali molto promettenti stiamo infatti continuando a espanderci e a intensificare la nostra relazione con i consumatori Il mercato messicano
80. miliardi in altri servizi per un importo totale di 300 miliardi di dollari Fatturato del settore delle telecomunicazioni 2011 2014 Miliardi di dollari ci a annuale 500 3 25 o E a e a 350 3 10 300 3 05 250 3 00 200 2 95 150 2 90 100 2 85 50 2 80 0 2 75 2011 2012 2013 2014 Tariffe di interconnessione calate del 20 in Messico Secondo le nuove tariffe approvate dall IFT le tariffe di interconnessione scenderanno del 20 3 nel 2015 A partire da gennaio 2015 il costo per il collegamento di utenti telefonici con diversi operatori sceso a 0 2505 MXP al minuto 0 017 USD a fronte dei 0 02060 USD nel 2014 secondo i media locali Il quotidiano messicano El Financiero ha riferito che questo il calo pi significativo registrato negli ultimi anni Le nuove tariffe potrebbero portare a coinvolgere in maniera pi rilevante imprese in posizione attualmente non dominante il caso di Telefonica e Iusacell che insieme hanno aggiunto 2 1 milioni di utenti nei primi nove mesi del 2014 soprattutto a causa delle misure prese contro America Movil leader del mercato attraverso la riforma sulle telecomunicazioni Telefonica ha registrato la maggiore crescita in utenti toccando i 20 6 milioni e portando la sua quota di mercato al 20 1 rispetto al 18 7 del 2014 La quota di Iusacell con 8 6 milioni di utenti cresciuta dal 7 1 al 8 4 Tutto ci ha causato la perdita di utenti p
81. milioni con conseguente incremento dei consumi interni del Paese La comunit italiana composta da circa 18 500 residenti nel Paese Si concentrano soprattutto nella Capitale e negli altri centri urbani quali Guadalajara Quer taro Monterrey e nelle principali localit turistiche tra le quali Playa del Carmen e Canc n La prima lingua parlata in Messico lo spagnolo Bench non sia stato riconosciuto da alcun articolo di rango costituzionale la Legge Federale messicana dei Diritti Linguistici lo dichiara lingua ufficiale dello Stato al pari delle 68 lingue parlate dalle popolazioni indigene tra cui il Nahuatl L inglese ha un utilizzo legato al mondo degli affari ed particolarmente impiegato nel confine con gli Stati Uniti nella Capitale e negli altri centri industriali del Paese 24 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Religione In Messico vige la libert di culto Sin dalla conquista da parte degli spagnoli la religione predominante quella cattolica praticata da pi dell 80 della popolazione Circa 1 8 professa una fede protestante mentre il 12 professa altre fedi o si definisce non praticante Esistono ancora tracce di religioni praticate nel periodo precolombiano una percentuale della popolazione aderisce ad una religione ibrida che mescola aspetti della religione cristiana con riti sacrali aztechi e maya Inoltre da molti secoli praticata la religione ebraica attualmente vi
82. ogni altro criterio di natura analoga Tuttavia tale espressione non comprende le persone che sono imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse ricavano da fonti situate in detto Stato Quando una persona fisica considerata residente di entrambi gli Stati contraenti la sua residenza sar determinata nel seguente modo a detta persona considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un abitazione permanente quando essa dispone di un abitazione permanente in entrambi gli Stati contraenti considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono pi strette centro degli interessi vitali b se non si pu determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali o se la medesima non ha un abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti essa considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente c se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi essa considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalit Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 d se detta persona non ha la nazionalit di alcuno degli Stati contraenti o se ai sensi della legislazione italiana ha la nazionalit di entrambi gli Stati le autorit competenti degli Stati contraenti risolveranno la
83. operative in ogni giurisdizione massimizzando i risultati di business e gestendone i relativi rischi Per saperne di pi chiarimenti e approfondimenti sono disponibili nell ufficio PwC pi vicino Buona lettura PwC Messico 17 _ __ _ 0_0 _muuuulilRemvm vve m e0O anem mn Alberico Peyron Presidente della Camera di Commercio Italiana in Messico Da qualche anno si registra una forte crescita dell interesse per il Messico da parte delle aziende italiane ma allo stesso tempo dobbiamo registrare che in Italia non si sa molto di questo Paese soprattutto a causa del fatto che le relazioni fra l Italia e lAmerica Latina si sono concentrate storicamente sui Paesi sudamericani ove si trovano le nostre grandi comunit emigrate Questa mancanza di relazioni storiche ha provocato la diffusione di una serie di luoghi comuni e di false idee sul Messico che in alcuni casi potrebbero frenare l interesse degli imprenditori italiani ad esplorare in concreto le opportunit d affari nel Paese Si pensa ad esempio che il Messico sia un paese dominato dalle aziende statunitensi o che le imprese italiane siano del tutto assenti Un grande merito della presente Pubblicazione che sfata con i fatti molti di questi falsi miti le aziende italiane non solo sono presenti in Messico ma sono protagoniste di storie di successo nella grandissima maggioranza dei casi Il successo alimenta il successo e la presenza italiana a partire
84. pari al 30 Deduzioni Esistono differenti tipologie di deduzioni in Messico tra le quali le pi importanti sono le seguenti e spese relative alle caratteristiche gestionali dell azienda come per esempio i soggiorni lavorati che sono deducibili fino a 256 66 di dollari gli alimenti che sono deducibili fino a 30 dollari i trasporti deducibili fino a 56 66 dollari e spese di consulenza e costo di acquisto di un prodotto deducibile solamente nell anno in cui si riconosce l ingresso tramite la vendita dello stesso e rimborsi detrazioni e sussidi concessi ai clienti e investimenti in asset che sono soggetti a percentuali massimi di deduzione ad esempio i macchinari sono solitamente deducibili fino al 25 gli stabilimenti di produzione e gli edifici fino al 5 le automobili fino al 25 e Un requisito indispensabile per l applicabilit delle deduzioni sono la gestione caratteristica ed il supporto elettronico mediante fattura fiscale Come conseguenza della riforma fiscale entrata in vigore il 1 gennaio 2014 gli emolumenti che siano considerati come esenti da imposte ad esempio una quota parte del Fondo di risparmio saranno deducibili fino al 53 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Ritenute I contribuenti messicani che effettuino pagamenti a parti terze quali persone fisiche o giuridiche estere dovranno sempre applicare una ritenuta di ISR e liquidarla all autorit fiscale SA
85. partire dal 1 gennaio 2015 entrato in vigore l obbligo di pagamento dell IVA pari al 16 e dell imposta generale sulla produzione e sui servizi IEPS sulle importazioni temporanee effettuate quindi sotto l IMMEX Una volta che la merce viene rispedita alla impresa madre i contribuenti potranno comunque sollecitare il rimborso del corrispettivo di IVA e IEPS che era stato pagato quando le merci si trovavano sotto il regime di importazione temporanea Inoltre i contribuenti potranno richiedere l IVA e PIEPS loro trasferito quindi gi pagato sul territorio nazionale purch l imposta non sia stata accreditata ovvero l importazione non sia divenuta definitiva Nonostante ci stato introdotto il Certificato in materia di IVA e IEPS che viene rilasciato dal SAT e permette all impresa di beneficiare di un credito fiscale automatico pari al 100 dell IVA e dell importo di IEPS richiesto per l importazione temporanea Continua ad essere in vigore il beneficio di usufruire dell esenzione dal pagamento dell imposta generale sull importazione IGI Come investire in Messico Strategia d entrata Metodologia d entrata Limitazioni agli investimenti esteri Incentivi Dall Italia In Messico AL ta Costituzione di una soci Tipologie Procedure Mercato del lavoro Trattamento dei dipendenti Espatriati Sistema Fiscale Imposte federali e locali Contabilit elettronica Revisione Contabile Prez
86. permesso ad ACMI di accreditarsi presso i pi importanti imbottigliatori di acqua minerale e soft drinks presenti in Messico e in America Centrale consentendo alla filiale di Citt del Messico di gestire un importante volume di fatturato Oggi l azienda ha un fatturato complessivo di 70 milioni di dollari e pu contare su 250 dipendenti diretti Alfa Wassermann Alfa Wassermann S A de C V una azienda farmaceutica italiana con sede principale a Bologna Opera in Messico dal luglio del 2011 con la missione di introdurre prodotti innovativi che facciano la differenza nella qualit della vita dei cittadini messicani L innovazione la collaborazione l integrit l attenzione ai pazienti clienti e ai risultati finanziari sono valori fondamentali nella gestione dell impresa Presente a Citt del Messico Alfa Wassermann agisce nei campi della gastroenterologia dell area vascolare della ginecologia e della medicina familiare Titolare di alcuni brevetti l impresa pu contare su una copertura nazionale tramite una propria struttura di informatori e di marketing e in breve tempo stata in grado di costruire una presenza ed una crescita molto positiva nel mercato farmaceutico messicano AROL Entra nel mercato messicano attraverso i propri uffici degli Stati Uniti d America circa 10 anni fa Notando dal 2007 un forte sviluppo nel suo settore con vendite in costante crescita decide di aprire il primo ufficio in Messico nell
87. posiziona cos come la seconda causa di morte dopo il cancro L Istituto Nazionale della Salute Pubblica ha rilevato che il Messico si posiziona al primo posto per consumo di bevande caloriche registrando una media di 163 6 litri per persona all anno Per questo il Governo ha lanciato una serie di provvedimenti e l applicazione della IEPS che colpisca alimenti aventi alto contenuto calorico e bevande zuccherate La Riforma Fiscale del 2014 ne ha varato le ultime modifiche Imposta straordinaria sulla produzione di alimenti ad alto contenuto calorico Sugli alimenti ad alto contenuto calorico che contengano 275 kcal o maggiore per ogni 100 gr l imposta era gi presente e ed stata aumentata nel 2014 Il provvedimento interessa dolci biscotti paste marmellate torte ed alimenti a base di cacao Solo il pane o gli alimenti per neonati e lattanti restano esenti dall imposta Imposta straordinaria sulla produzione per bevande zuccherate Come precauzione per la salute dei messicani il Governo ha approvato una tassa sulle bevande zuccherate che entrata in vigore il 1 gennaio 2015 La quota di 0 066 USD 1 peso messicano per litro tanto per i produttori quanto per gli importatori di e Bevande zuccherate e Concentrati polveri sciroppi estratti di sapori che al diluirsi permettano ottenere bevande saporite e Sciroppi o concentrati per preparare bevande zuccherate vendute al dettaglio Nonostante ci il consumo di beva
88. presente in Messico dal 2001 dapprima attraverso una joint venture e poi dal 2007 direttamente attraverso la filiale CRIF S A de C V Credit Bureaus banche finanziarie leader in Messico America Centrale e Caraibi utilizzano quotidianamente le soluzioni di CRIF Messico CT PACK Aret amp Cocchi Technology CT PACK Srl un azienda leader nel settore del confezionamento di prodotti Bakery Chocolate e Ice Cream L azienda parte di Aret amp Cocchi Technology Group che ha presenza in Europa in Cina e nelle Americhe Le soluzioni offerte da CT PACK comprendono sistemi di alimentazione e allineamento prodotti sistemi robotizzati per la manipolazione l inscatolamento o il packaging imballaggio di prodotti vari ad alta velocit confezionatrici orizzontali flow pack ad alta prestazione CT Pack conta oggi 120 dipendenti ed un fatturato di 43 milioni di dollari CT Pack ha recentemente aperto una nuova filiale in Messico CT America Latina la cui sede legale a Citt del Messico e la cui sede operativa a Quer taro CT America Latina diventer un importante centro sales ed after sales che fornir un valido supporto locale nel seguire i clienti nei propri piani di investimento Damiani Damiani nasce a Valenza nel 1924 nel cuore del distretto orafo considerato eccellenza mondiale per la produzione di gioielleria Il Gruppo leader nella produzione e distribuzione di gioielleria offre attraverso i suoi marchi una
89. prodotti in pelle ed in cuoio occhiali materiale in plastica e macchinari per l imbottigliamento La sostenuta crescita economica e l ascesa della classe media messicana hanno creato nuove opportunit per le imprese italiane specializzate nei settori tradizionali dell arredamento dell abbigliamento delle calzature della gioielleria e delle bevande In base a quanto riportato dalla SE sono circa 1 400 le imprese italiane registrate con presenza in Messico includendo le aziende microturistiche Dal punto di vista dell ubicazione geografica si censisce la presenza di imprese italiane nell area centrale del Paese ed in particolare circa il 15 si localizza nella Zona di Bajio territorio strategico e nuovo centro manifatturiero nota anche la concentrazione di imprese italiane nelle pi importanti aree metropolitane Citt del Messico Monterrey e Puebla ma anche nell area industriale di Quer taro dove vi sono circa 30 imprese e nel distretto calzaturiero di Le n nello Stato di Guanajuato sono registrate un centinaio di aziende specializzate Si stima inoltre che le aziende strutturate presenti anche con la sola presenza commerciale siano circa 350 Di queste un centinaio sono presenti con uno stabilimento produttivo Da sottolineare gli investimenti nel settore alberghiero e della ristorazione presenti principalmente nelle localit turistiche della Riviera Maya e Baja California Sur Presenza e svi
90. progettazione e realizzazione di infrastrutture per la ricerca di giacimenti di idrocarburi la perforazione e la messa in produzione di pozzi petroliferi piattaforme off shore impianti on shore e la costruzione di pipelines a terra e in mare Oggi la societ uno dei maggiori contractor a livello mondiale ed attiva in tutti e cinque i continenti con numerosi impianti di sua realizzazione Le prime esperienze di Saipem in Messico risalgono agli anni settanta e ottanta con la vendita di servizi di licenza ed ingegneria per la realizzazione di impianti di produzione di Urea Il primo significativo contratto EPC Engineering Procurement Construction acquisito risale al 1994 per la realizzazione dell impianto HDR nella raffineria PEMEX di Tula Nel 2001 si costituisce legalmente la prima societ di Saipem in Messico Saimexicana e a seguire nel 2005 Saipem Services Mexico e Saigut rispettivamente societ di servizi di ingegneria e di costruzione Nel 2010 due importanti acquisizioni fanno decollare le attivit di Saipem in Messico i due contratti EPC con PEMEX per i progetti Gasolinas Limpias delle raffinerie di Tula e Salamanca Nel 2011 vengono incorporate in Saipem Services Mexico addetti di un sub appalto locale di servizi e si costituisce il primo nucleo stabile di organizzazione permanente in Messico Nel 2012 viene firmato un altro importante contratto EPC perla realizzazione di un gasdotto tra Chihuahua e Los Mochis Saipem con
91. questione di comune accordo Quando una persona giuridica considerata residente di entrambi gli Stati contraenti si ritiene che essa sia residente dello Stato contraente in cui si trova la sede della sua direzione effettiva Le stabili organizzazioni EPs sono la sede fissa di affari in cui l impresa esercita in tutto o in parte la sua attivit sede di direzione succursale ufficio officina laboratorio miniera pozzo di petrolio o di gas cava o qualsiasi altro luogo di estrazione di risorse naturali Sono compresi nella nozione di stabile organizzazione i cantieri la costruzione l installazione o il montaggio nonch le attivit di supervisione ma esclusivamente quando tali cantieri costruzione o attivit si protraggono per un periodo superiore a otto mesi Non si considerano invece stabili organizzazioni le installazioni che sono usate ai soli fini di deposito di esposizione o di consegna di merci appartenenti all impresa le merci appartenenti all impresa che siano immagazzinate ai soli fini di deposito di esposizione di consegna o di trasformazione da parte di un altra impresa le sedi fisse utilizzate dall impresa ai soli fini di acquistare merci di raccogliere informazioni o di compiere per l impresa qualsiasi altra attivit di carattere preparatorio o ausiliare Redditi immobiliari I redditi che un residente di uno Stato contraente riceve da beni immobili compresi i redditi delle attivit agricole o f
92. questo idrocarburo Grazie agli effetti della riforma energetica in corso ed alle maggiori possibilit commerciali ed imprenditoriali concesse agli investitori privati ed esteri si stima che la produzione energetica nazionale passer da 2 5 milioni di barili di petrolio giornalieri a 3 milioni nel 2018 ed a 3 25 nel 2025 Il Messico anche il primo produttore mondiale di argento e uno dei maggiori produttori di oro piombo zinco rame ferro antimonio mercurio manganese tugsmeno bismuto zolfo fosfati e petrolio Il Messico ha infine il pi grande impianto eolico dell America Latina nello Stato di Oaxaca Il settore secondario in Messico presenta un forte dualismo economico Da un lato si registra una significativa presenza di grandi imprese manifatturiere a capitale prevalentemente estero e con elevati contenuti tecnologici rispetto agli standard produttivi nazionali Dall altro lato si registrano molte piccole e medie imprese scarsamente patrimonializzate che compongono circa il 96 del tessuto economico messicano Le principali industrie manifatturiere includono i settori automobilistico e di autoricambi siderurgico tessile alimentario birrario vetrario chimico petrolchimico e cementario Numerose imprese hanno intrapreso un percorso di intensificazione dei controlli di qualit sui prodotti in modo da incrementare le esportazioni tuttavia le PMI soffrono ancora della mancanza di figure professionali preparate ad af
93. sempre pi sofisticato ed esigente e la presenza della stragrande maggioranza dei marchi pi riconoscibili a livello internazionale crea l ambiente perfetto per la concorrenza tra i brand stimolati a dimostrare i propri valori autentici La forte espansione del settore retail attraverso uno sviluppo intensivo di centri commerciali nei prossimi 5 8 anni consentir ai marchi di consolidare la propria presenza e sperimentare nuove aree di mercato nel Paese Il senso della moda dei nostri attuali e potenziali consumatori continuer a evolversi grazie alla maggiore interazione con i marchi fashion in Messico e all estero va ricordato che i messicani sono veri e propri cittadini del mondo con spiccata sensibilit in ambito fashion e verso le tendenze a livello globale Questo il contesto in cui Benetton si trover a competere Abbiamo di recente presentato al nostro pubblico messicano il nuovo concept store United Colors of Benetton denominato ON CANVAS in 3 posizioni chiave D F Puebla e Guadalajara un progetto che propone una struttura innovativa pensata per essere accogliente funzionale dinamica che rende il prodotto vero protagonista dello storico marchio I riscontri sono estremamente positivi in termini di feedback e vendite risultato che amplia ulteriormente le nostre opportunit di espansione ci proponiamo quindi di rispondere alle esigenze dei consumatori garantendo la massima presenza Presenza e sviluppo delle imprese
94. soluzioni tecnologicamente avanzate flessibili facili da utilizzare e da integrare La consolidata presenza in Messico dei principali player mondiali del settore Automotive mercato di riferimento per Comau rappresenta per l azienda una sfida nonch un interessante opportunit di business Da un lato infatti si determina la necessit di proporre ai clienti soluzioni produttive sempre pi performanti e competitive per poter emergere su un mercato altamente concorrenziale D altro canto attraverso l attivit di Comau Messico l azienda ha la possibilit di collaborare con i pi importanti produttori di autoveicoli creando le basi per acquisire nuovi clienti sul territorio ed in Paesi limitrofi La capacit di offrire prodotti adatti a molteplici e diversificati settori ci rende il partner ideale per tutti i costruttori Automotive e Tier 1 che necessitano di impianti completi soluzioni integrate robotizzate servizi per la manutenzione e la gestione dei processi industriali Comau punta a rafforzare e ampliare la sua tradizionale presenza sul mercato locale essendo il Messico uno tra i maggiori produttori di autoveicoli al mondo al tempo stesso dedichiamo una particolare attenzione anche ai Paesi dell area NAFTA ed al panorama internazionale Tra i nostri obiettivi futuri rientra quindi il potenziamento di Comau Messico in modo da poter acquisire nuovi contatti commerciali Cercheremo quindi di dare un peso ancora maggi
95. sono Merck Boehringer Ingelheim Schering Plough Pfizer Glaxosmithkline Bayer Astrazeneca Baxter Eli Lilly Company e Novartis tra le italiane possiamo citare Principali aziende del settore e Abbvie farmac uticos e Actavis e Alcon laboratorios e Alexion pharma e Allergan e Almirall e Amgen e Antibioticos e Asofarma e Aspen labs e Aspid e Astrazeneca e Baxter e Bayer Bristol myers squibb e Celgene e Csl behring e Fisai laboratorios Eli lilly y compa a Espec ficos stendhal e Farmac uticos rayere e Ferring e Fresenius kabi e Genomma laboratories e Glaxosmithkline e Glenmark pharmaceuticals e Grunenthal e Hetlabs e Industria farmac utica andr mac e Janssen cilag e Laboratorios alpharma e Laboratorios bioserum e Laboratorios expanscience e Laboratorios hormona e Laboratorios kener e Laboratorios liomont e Laboratorios pisa e Laboratorios sanfer e Laboratorios servier e Laboratorios silanes e Laboratorios sophia e Laboratorios tocogino e Lakeside e Lundbeck e Meda pharma e Merck e Moksha8 farmac utica e More pharma corporation e Mundipharma e Nafar laboratorios e Novartis farmac utica e Novo nordisk pharma e Octapharma e Pfizer e Productos farmac uticos e Productos medix e Promeco e Psicofarma e Sanofi aventis e Sanofi pasteur e Schwabe Siegfried rhein e Stern pharma gmbh e Sun pharma e Takeda e Wermar pharmaceuticals
96. sono circa 100 000 ebrei professanti nel Paese La Costituzione messicana riconosce ai cittadini libert di espressione e di scelta del culto religioso vietando qualsiasi discriminazione Le riforme costituzionali degli ultimi due decenni hanno concesso progressivamente maggiore libert religiosa ai diversi culti ed alle fedi esistenti nel Paese Il 30 novembre 2012 il Senato della Repubblica messicana ha approvato la riforma dell articolo 40 della Costituzione mediante la quale si ratific la condizione laica dello Stato messicano Lattuale testo dell articolo 40 della Costituzione recita volont del popolo messicano costituirsi in una Repubblica rappresentativa democratica laica federale composta da Stati liberi e sovrani per tutto quello che riguarda il loro regime interno ma uniti in una federazione basata sui principi di questa legge fondamentale 8 Istruzione Il Ministero della Pubblica Istruzione promuove lo sviluppo delle condizioni necessarie per garantire l accesso di tutti i cittadini ad un istruzione pubblica di qualit L istruzione di base in Messico comprende la scuola materna elementare media e superiore La scuola materna un istituzione pre scolastica non obbligatoria per bambini da 3 a 5 anni La scuola primaria invece un istruzione di carattere obbligatorio che dura 6 anni ed propedeutica per l accesso alla scuola secondaria che ha una durata di 3 anni La scuola superiore deno
97. sono assoggettati all imposta sulla distribuzione dei dividendi Lente giuridico di riferimento quello della Societ in Nome collettivo S en N C Vantaggi del Brown Field Lacquisto di uno stabilimento produttivo esistente permette di usufruire del posizionamento del brand dell azienda acquisita e delle relative quote di mercato da quest ultima possedute Inoltre potrebbe includere alcune certificazioni ambientali nonch certificazioni di produzione Maquila Immex Prosec determinando un vantaggio competitivo rispetto al Green Field L avviamento delle operazioni richiede un tempo minore anche grazie alla condivisione del know how esistente e alla disponibilit immediata di risorse umane qualificate che gi lavorano in azienda Il progetto infine potrebbe risultare pi economico richiedendo un minor investimento Svantaggi del Brown Field Limitazioni di flessibilit per quanto concerne la disposizione dei macchinari ed il processo produttivo e della logistica all interno dello stabilimento produttivo L ubicazione dello stabile produttivo potrebbe determinare un aumento delle spese di logistica per quanto concerne fornitori e clienti Maggiori costi di manutenzione rispetto al Green Field e possibili difficolt di ampliamento dell immobile Ubicazione e parchi industriali in Messico La Repubblica Federale Messicana conta su un concetto di Parchi Industriali ben sviluppati e sicuri Un parco in
98. stabilimenti in Europa e negli Stati Uniti oltre ad una presenza commerciale in tutti i continenti con una forza lavoro di oltre 4 100 persone Ogni anno escono dagli stabilimenti del Gruppo oltre 255 000 tonnellate di prodotto che corrispondono a pi di 11 miliardi di pezzi tra standard e speciali a disegno con diametri da 2 5 a 33 mm e lunghezze da 3 a 500 mm Il 30 del fatturato realizzato in Italia il 70 sui mercati internazionali 80 della produzione appartiene al mercato dell automotive e ai suoi fornitori mentre il 20 del prodotto e destinato alla distribuzione In Messico presente come Fontana Fasteners de M xico S A de CV e dispone di un ampia gamma di prodotti certificati pronti a soddisfare ogni esigenza dei clienti Inoltre opera anche attraverso Camcar de M xico societ che fa parte del gruppo statunitense Grupo Acument Global Technologies nel mercato della bulloneria in pi di 150 paesi del mondo Colorobbia Il gruppo Colorobbia un impresa chimica integrata impegnata nella ricerca estrazione trasformazione produzione e commercializzazione di materiali per diversi settori industriali dal 1921 L azienda specializzata nell industria della ceramica tradizionale ed all avanguardia con le tecnologie del settore a livello mondiale presente a Monterrey dal 1989 come Esmacer acquisita nel 2012 dal gruppo Colorobbia Colorobbia M xico supportata dalla Spagna per quanto riguarda l ingegner
99. state in media 21 592 persone che hanno lavorato nel settore delle quali 17 989 come manodopera specializzata Nel 2014 il totale delle ore lavorate al mese stato di 4 105 7 mila ore in media e la retribuzione mensile totale pagata stata di 13 milioni di dollari in media nel settore aerospaziale messicano Principali Paesi per IDE nel settore Posti di lavoro nel settore aerospaziale aerospaziale in Messico 1999 2014 2004 2020 110 000 31 000 38 000 2004 2011 2015 2020 142 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Cluster e strategie del settore aerospaziale in Messico Per migliorare lo sviluppo dell industria aerospaziale e della difesa in Messico si sono stabilite strategie regionali che promuovano la competizione tra i diversi stati federali Le imprese che fanno parte dei cluster avranno accesso a una base pi estesa di fornitori servizi specializzati di supporto risorse umane accesso a tecnologie e mercati attraendo nuovi investimenti Le strategie regionali allineandosi con la strategia nazionale considerano 3 pilastri per la competitivit nella regione e sistema di innovazione capacit di creare innovazione e dinamica dei cluster capacit di creare la filiera e triplice alleanza con attenzione al lavoro congiunto tra universit governo e industria Mappa dei pi importanti cluster del settore aerospaziale in Messico 1 Baja California 2 Sonora 3 Quer t
100. studio e alla progettazione tecnica e ai processi decisionali agili e rapidi Il gruppo M amp G con un fatturato annuo di circa 3 miliardi di dollari diviso in tre Business Units PET Polymer Chemtex e Bio Polyester Feedstocks La BU PET Polymer sviluppa e produce PET principalmente per applicazioni di packaging M amp G tra i maggiori produttori di PET al mondo con una capacit installata di quasi 1 7 MMtons anno e impianti in Brasile Messico USA e Italia Gli stabilimenti di Suape Brasile e di Altamira nello Stato di Tamaulipas sono i due pi grandi impianti del mondo a linea singola e sono basati su tecnologia di propriet Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Tabasco Pietro Fiorentini La societ ha percorso sempre da protagonista un lungo cammino costruito su petrolio e gas naturale Non si mai fermata durante i 70 anni di esperienza puntando da sempre all eccellenza con la certezza dell impegno La storia di Pietro Fiorentini S p A sempre proiettata al futuro lo ha reso il gruppo leader nella produzione di servizi avanzati per la distribuzione e lo sfruttamento del gas naturale con 11 stabilimenti nel mondo L azienda in grado di offrire un ampia gamma di produzione riguardante anche l elettronica e la misura Il processo di fabbricazione eseguito con le pi avanzate tecniche e attrezzature in questi anni ha permesso al gruppo di ottenere numerose qualifiche Guida
101. sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Le riforme del settore sanitario e lespansione del programma come il Seguro Popular aumenteranno la spesa pubblica per la salute La contrattazione pubblica attraverso IMSS sta aumentando i il focus sui medicinali generici e ci rappresenta un buon potenziale di espansione del mercato Fine del controllo locale esclusivo delle aziende farmaceutiche che renderanno il mercato pi competitivo E e Recenti pressioni del Governo per promuovere la vendita dei i farmaci da banco Rischi i e Nonostante le recenti riforme l applicazione del diritto i brevettuale resta problematica i e La contraffazione dei farmaci resta ancora un fenomeno i diffuso A tutt oggi almeno il 10 della popolazione esclusa dalle cure mediche Inoltre il mercato farmaceutico messicano sensibile alla crisi economica Le politiche adottate nel sistema sanitario hanno contribuito ad aumentare il prezzo dei farmaci Settore delle Infrastrutture L attuale amministrazione in Messico mira ad incentivare l incremento dell indice di produttivit e ad ottenere un effetto positivo nella competitivit dell economia sia attraverso nuovi investimenti sia attraverso lo sviluppo dell infrastruttura L obiettivo consiste nel favorire la crescita economica in maniera solida e sostenibile tramite il Piano Nazionale delle Infrastrutture PNI 2014 2018 presentato dall Esecutivo il
102. tipo contabile e fiscale nei vari portali elettronici delle autorit fiscali messicane La CIEC la password utilizzata per accedere al portale mentre la FIEL la chiave elettronica necessaria per firmare le attivit Tutti i dipendenti locali o stranieri che operino in Messico devono essere iscritti a questi istituti ai quali la societ dovr pagare contributi mensilmente Prima di poter richiedere il rilascio di un visto per i dipendenti stranieri necessario iscrivere la societ alla succursale INM della citt di competenza il registro completo di tutte le imprese esistenti in Messico accessibile al pubblico via internet mS Mercato del lavoro Trattamento dei dipendenti Il Messico un Paese notevolmente avanzato in materia di lavoro con disposizioni molto rigorose a tutela del lavoratore La legge federale messicana sul Diritto del Lavoro Ley Federal del Trabajo chiaramente pensata per favorirlo nelle relazioni con il datore di lavoro Disponibilit di manodopera I lavoratori non qualificati e semi qualificati sono largamente disponibili in tutta la Repubblica mentre per quanto concerne i lavoratori qualificati e specializzati sono disponibili specialmente nei grandi conglomerati urbani prossimi ai parchi industriali dove sono ubicate le principali aziende Sindacati La legge prevede che 20 o pi lavoratori possano formare un sindacato per negoziare i contratti collettivi di lavoro
103. ulteriormente la propria presenza nell area centro e sud americana Ventana Serra Ventana Serra decide di entrare a far parte del mercato messicano dopo un attenta valutazione del territorio dell importanza strategica del Paese a livello internazionale e della forte crescita commerciale L azienda si ispira soprattutto al settore automotive ed alla crescita della produzione in questo settore che porta dunque ad un altissimo potenziale di business da cui Ventana Serra trae un forte vantaggio riuscendo a sfruttare al meglio le diverse necessit del mercato Il Gruppo si insedia in Messico nel 2006 iniziando con un unico ufficio ma nel giro di poco tempo riesce a diffondere la sua presenza in tutto il Paese con il progetto di allargarsi ulteriormente nei prossimi due anni Una delle sfide principali di Ventana Serra quella di riuscire ad offrire altissimi standard di qualit che l azienda gi offre in tutto il mondo anche in Messico ed per questo che garantisce una continua formazione al proprio personale in modo tale da raggiungere quei requisiti che risultano fondamentali per un azienda di cos alto livello lo stesso Dott Paolotti CEO di Ventana Serra Messico che toccando con mano il fermento del commercio in questo Paese si sente pienamente fiducioso nel suggerire ad altre imprese italiane del proprio settore e non di investire in Messico Baja California Iso Clima Nata nel 1977 come azienda di lavorazi
104. 0 kV 2 4 kV e di bassa tensione 240 V 220 V Le caratteristiche geografiche e ubicazione delle centrali di generazione influiscono sulla densit delle linee di trasmissione che sono pari a 730 km tWh quasi quattro volte superiore a quella degli USA Inoltre nel settore pubblico si attende l espansione di circa 17 000 km di reti di trasmissione che saranno quindi il 17 circa pi grandi dell estensione attuale La riforma prevede che compito della Nazione la trasmissione e distribuzione dell energia elettrica In questa attivit non vengono quindi concesse licenze Per la distribuzione potrebbero progettarsi schemi di associazione tra il settore pubblico e privato per l espansione nei centri urbani della rete di distribuzione e per realizzare investimenti in nuove tecnologie Commercializzazione Per quanto riguarda la commercializzazione il servizio pubblico di energia elettrica ha pi di 40 tariffe diverse per i consumatori in base alla tipologia ed alla posizione geografica che vengono attualizzate con un sistema di aggiustamento automatico realizzato dalla SENER e dalla CFE Un consumatore pu scegliere di autosostenersi diventando socio consumatore ad esempio attraverso un programma di autosostentamento remoto oppure attraverso l acquisto di celle fotovoltaiche In entrambi i casi pu godere di incentivi trattandosi di energia rinnovabile e di cogenerazione efficiente Dal momento che con la riforma la CFE non
105. 00 nel 2016 e Laboratorio di Prove e Tecnologie Aereonautiche LABTA formato da 3 centri di ricerca LABTA permetter di valutare la durata dei materiali che devono rispettare i requisiti previsti dalle case costruttrici di aerei e Aerocluster di Quer taro formato da 5 centri di disegno ed ingegneria 3 centri di innovazione e sviluppo 5 aziende di servizio 3 istituzioni educative 30 imprese di manifattura e fornitura componenti 3 imprese di MRO e una rete di innovazione e ricerca Quer taro sta lavorando per produrre componenti pi complessi come motori fabbricazione carrelli di atterraggio e MRO sistemi frenanti MRO per motori a propulsione Nuevo Le n Riconosciuto per il suo sviluppo industriale si convertito in un leader nella manifattura avanzata Grazie alla sua posizione geografica le risorse umane qualificate e la sua rete di fornitura Nuevo Le n risulta essere una eccellente opzione per sviluppare i rapporti d affari tra Messico e Stati Uniti Il cluster aerospaziale di Nuevo Le n ha l obiettivo di integrare i fornitori locali con la catena del valore dell industria aerospaziale nazionale attraverso lo sviluppo della conversione di fornitori che producono componenti ad alto valore aggregato per le principali OEM e Tier 1 Analisi SWOT Punti di forza Opportunita i Esistenza di una strategia nazionale e regionale per lo sviluppo i Sfruttare al meglio il numero di ingegneri entrati nella
106. 012 2013 2014 2014 Italia 31 9 74 9 115 4 224 1 770 2 147 8 0 7 Totale 17 643 7 25 961 55 23 559 9 18 997 9 44 198 8 22 568 4 100 0 Fonte Ministero dell Economia Dire ne Generale degli Invest Nel 2014 l Italia ha realizzato investimenti in Messico pari a circa 148 milioni di dollari e si posizionata al 15 posto sul totale mondiale salendo in classifica rispetto al 2013 16 posto Questi valori non necessariamente riflettono la totalit degli investimenti italiani in Messico dal momento che non vengono considerati alcuni capitali pervenuti da filiali estere Origine IDE gen dic 2014 a PwC Messico 41 42 Investimenti Italiani nel Paese Tradizionalmente circa due terzi delle importazioni dall Italia al Messico sono costituiti da macchinari e da beni industriali intermedi Tuttavia i beni di consumo i prodotti alimentari e le bevande hanno registrato nell ultimo periodo dinamiche di crescita maggiori rispetto ai beni strumentali Nel 2014 secondo il Ministero dell Economia messicano SE le esportazioni italiane di beni e servizi hanno raggiunto un importo pari a 5 217 238 milioni di dollari Inoltre secondo PICE tra i principali prodotti italiani importati in Messico si possono individuare macchinari e apparecchiatura NCA autoveicoli rimorchi e semirimorchi benzina e prodotti derivati dal petrolio prodotti in alluminio lamiere in acciaio inossidabile reattori nucleari prodotti farmaceutici
107. 015 Programma strategico dell industria aerospaziale 2012 2020 Pro aereo 2012 2020 un programma che propone e integra un insieme di strategie e politiche per lo sviluppo dell industria aerospaziale messicana un programma integrato con il Ministero dell Economia e le imprese del settore attraverso un Comitato Tecnico dell Industria Aerospaziale con a capo la Secretaria de Economia per coordinare e promuovere azioni necessarie per il lancio della formazione specializzazione e assistenza tecnica e per lo sviluppo di specialisti nei loro diversi livelli Le linee strategiche del programma prevedono e Promozione e sviluppo del mercato interno ed esterno e Rafforzamento e sviluppo delle capacit dell industria nazionale e Sviluppo delle risorse umane e Sviluppo tecnologico Sviluppo di fattori trasversali per esempio il quadro istituzionale Ognuno di questi punti ha un piano di azioni strategiche che definiscono gli strumenti necessari per i progetti da implementare come finanziamenti infrastrutture e accordi internazionali Obiettivi per il 2020 1 Riuscire ad entrare nei primi 10 paesi a livello internazionale come esportatore 2 Esportare pi di 12 000 milioni di dollari di prodotti del mercato aerospaziale 3 Raggiungere i 110 000 occupati nel settore con il 30 35 nella parte di ingegneria rispetto agli attuali 35 000 occupati del 2014 Mexico s Pro A reo 2012 2020 plan Unit
108. 07 Azienda leader in Italia nella consulenza di processo nei servizi tecnologici e nelle soluzioni di Information Technology per i settori sanitario bancario industriale utilities ed energetico ProSAP partner di SAP ed stata premiata come Partner SAP dell anno 2012 per l Innovazione Opera da oltre dieci anni dalle sedi nel Distretto Federale e a Monterrey in particolare nei campi delle costruzioni dell ingegneria e dell energia Prysmian Pysmian Group leader nel settore dei cavi e dei sistemi per energia e telecomunicazioni Con pi di 130 anni di esperienza un fatturato oltre i 7 6 miliardi di dollari nel 2014 una presenza in 50 Paesi 89 stabilimenti e 19 000 dipendenti il gruppo vanta una solida presenza nei mercati tecnologicamente avanzati e offre la pi ampia gamma di prodotti servizi tecnologie e know how Quotato in Borsa Italiana nell indice FTSE MIB il gruppo Prysmian una public company societ con azionario diffuso La storia inizia a Durango Messico nel settembre 2002 quando International Wire Group ha avviato le attivit di produzione di cablaggi e fili unipolari per il mercato automobilistico e degli elettrodomestici Nel luglio 2006 Draka ha acquisito le attivit IWG relative ai fili isolati di Cebu Filippine e Durango Messico e con esse una grande serie di opportunit di produzione Con sede a Durango City capitale dello Stato di Durango forniscono prodotti di elevata qualit
109. 07 attraverso l acquisizione di alcuni impianti idroelettrici Questa prima acquisizione ci ha consentito di comprendere le dinamiche del mercato ed individuare i corretti canali commerciali attraverso cui vendere l energia generata tenendo conto dei meccanismi di accesso all infrastruttura di trasporto dell energia Attualmente produciamo energia con impianti idroelettrici ed eolici con una capacit installata totale che raggiunge i 400 MW Il Messico un Paese con ampie disponibilit di risorse rinnovabili dall eolico al solare dall idroelettrico alla geotermia tanto da essere la quarta nazione al mondo per potenziale geotermico un economia in crescita una domanda di energia elettrica in piena espansione e un quadro regolatorio stabile Rappresenta un Paese con un enorme potenziale di sviluppo ancora largamente inespresso nelle tecnologie rinnovabili ma anche un mercato in cui affiancare lo sviluppo della generazione tradizionale Ritengo che il contesto messicano sia particolarmente favorevole Si stanno infatti rafforzando quei drivers che ci hanno portato a scegliere questo Paese crescita demografica basso consumo elettrico pro capite e crescita industriale In pi oggi in virt della riforma energetica in corso d implementazione si creer un mercato in grado di offrire nuove opportunit di sviluppo La riforma apre infatti prospettive interessanti per il Gruppo sia nel settore della distribuzione elettrica co
110. 13 miliardi di dollari e gli investimenti diretti esteri messicani nei paesi membri di MERCOSUR ammontano a 20 miliardi di dollari Attualmente il MERCOSUR in fase di negoziazione con l Unione Europea Il Messico vanta inoltre un trattato di libero scambio con l Unione Europea entrato in vigore nel 2000 di recente sottoscrizione l Alleanza del Pacifico un iniziativa di integrazione intergovernamentale stipulata nell aprile del 2011 e composta da Messico Colombia Cile e Per Gli accordi pi significativi per le relazioni economico commerciali tra il Messico ed i diversi partner commerciali sono Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il Trattato di Libero Scambio tra Unione Europea e Messico TLCUEM entrato in vigore il 1 luglio 2000 L Accordo di Associazione Economica Concertazione Politica e Cooperazione tra l Unione Europea ed il Messico firmato 1 8 dicembre 1999 ed entrato in vigore il 1 luglio del 2000 rappresenta un importante traguardo per le relazioni economico commerciali tra i Paesi europei ed il Messico Il TLCUEM rappresenta il primo accordo di libero scambio tra il continente americano e quello europeo L accordo regola le relazioni commerciali tra il Messico e l Unione Europea e mira a promuovere la liberalizzazione bilaterale preferenziale progressiva e reciproca del commercio di beni servizi e capitali nonch del mercato degli appalti pubblici tra i rispettivi partne
111. 15 Yucat n 16 Chiapas PWC Messico 57 Esenzione dal pagamento della Licenza di Uso del suolo 1 Sonora 2 Chihuahua 3 Coahuila 4 Nuevo Le n 5 Sinaloa 6 Durango 7 Nayarit 8 Aguascalientes 9 Michoac n 10 Hidalgo 11 Tlaxcala 12 Morelos 13 Tabasco 14 Campeche 15 Yucat n 16 Chiapas Esenzione dal pagamento della Licenza di costruzione 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Nuevo Le n 5 Sinaloa 6 Durango 7 Nayarit 8 Aguascalientes 9 Guanajuato 10 Hidalgo 11 Jalisco 12 Tlaxcala 13 Puebla 14 Yucat n 58 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Esenzione dal pagamento dell imposta sulla propriet dei veicoli con motori usati 1 Baja California 2 Chihuahua 3 Colima 4 M xico 5 Tlaxcala 6 Puebla 7 Campeche 8 Yucat n Esenzione sui diritti di connessione per l acqua potabile ed il drenaggio 1 Baja California 2 Sonora 3 Coahuila 4 Sinaloa 5 Aguascalientes 6 Hidalgo 7 Yucat n PwC Messico 59 60 Riduzione di Imposte e diritti statali 1 Baja California 2 Sonora 3 Coahuila 4 Nuevo Le n 5 Tamaulipas 6 Sinaloa 7 Durango 8 Nayarit 9 Zacatecas 10 Aguascalientes 11 Hidalgo 12 Jalisco 13 Colima 14 Guanajuato 15 Tlaxcala 16 M xico 17 Guerrero 18 Morelos 19 Veracruz 20 Puebla 21 Oaxaca 22 Tabasco 23 Chiapas 24 Campeche 25 Yucat n 26 Quintana Roo Riduzione d
112. 16 pi una quota fissa per i giochi d azzardo e scommesse si applica un aliquota pari al 30 mentre sui servizi collegati alle attivit di commissione mediazione e distribuzione l aliquota del 3 Dal 1 gennaio 2014 l IEPS sugli alimenti con un quantitativo pari o superiore a 275 kcal ha un aliquota pari all 8 Imposta sull acquisto di immobili ISAI L acquisto di beni immobili sottoposto al pagamento di una tassa la cui aliquota varia dal 3 al 4 in base alla posizione geografica dell immobile Imposte sugli stipendi Le imposte che gravano sulla retribuzione dei dipendenti sono le seguenti e Imposta sui redditi ISR secondo lo scaglione di appartenenza e Previdenza Sociale IMSS e INFONAVIT LIMSS un istituzione federale alla quale si versano i contributi e le trattenute sui salari tali elementi sono obbligatori per tutti gli impiegati e per tutte le fasce di salario La previdenza sociale prevede un contributo a livello bipartitico ossia la quota versata all IMSS proviene sia dal datore di lavoro che dal lavoratore attraverso la ritenuta mensile sullo stipendio I contributi in questione hanno lo scopo di assicurare al lavoratore assistenza medica copertura per disoccupazione pensione e fondo di risparmio Si stima che in generale il datore di lavoro contribuisce per una quota pari al 19 20 dello stipendio percepito dall impiegato Infine doveroso menzionare che il datore di l
113. 2011 2012 2013 2014 Fonte ANPACT esportazioni di veicoli pesanti in Messico abbia come destinazione finale gli Stati Uniti Esportazione di veicoli pesanti in Messico Unit espresse in migliaia 2005 2014 140 000 124 882 120 000 i 105 385 104 155 100 000 97 501 80 000 62 654 eto 42 699 40 000 39 906 36 741 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Fonte ANPACT Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Collocazione degli stabilimenti per la produzione di veicoli pesanti Kenworth Mexicali Daimler Saltillo Navistar Escobedo Daimler SON Garc a NL CHH BCS SIN DUR Dina Hidalgo ZAC Nissan ae Aguascalientes plant 1 area dial Aguascalientes plant 2 YUC Hino Silao CAM ROO VER Man Quer taro plant pete Scania CIS CHP Quer taro plant Daimler Santiago Tanguistengo Volvo Tultitl n Isuzu San Mart n Tepetlixpan Fonte PWC Secondo i dati forniti dall ANPACT se si considera che gli stabilimenti di produzione di veicoli pesanti hanno aumentato la propria produzione ed esportazione la vendita a livello nazionale sarebbe diminuita poich le vendite su consegna di questo tipo di veicoli sono risultate minori rispetto al passato Nonostante questo per atteso un aumento delle vendite nazionali per fine 2015 e per il 2016 Veicoli pesanti venduti in Messico 2011 2016 Un
114. 2014 17 446 9 677 6 000 213 1 864 258 256 In materia di energia rinnovabile il Messico si prefissato un obiettivo per il 2024 auspica che il 35 dell elettricit prodotta dal Paese provenga da fonti pulite Il Paese si cataloga come uno dei pi competitivi nel settore delle energie rinnovabili a livello mondiale sia per l eccellente posizione geografica che per la gran variet di risorse naturali disponibili Energia Risorse Potenziale annuo Mw Idraulica 53 000 RNA ON e TI ile ie ae pei i SITA i ie A ra cr TENN ET ea Potenziale stimato al 2030 secondo ProM xico La CRE ha concesso fino ad oggi 234 permessi per generare energia elettrica attraverso fonti rinnovabili per un totale di 7 827 MW di capacita installata dei quali il 31 e gia in avvio 174 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il Messico un Paese con vantaggi e grande diversit geografica Il Messico presenta un enorme potenziale nella produzione di centrali di energia poich i costi di fabbricazione sono molto ridotti e la manodopera qualificata A questi elementi si aggiungono i benefici economici della riforma e la posizione geografica strategica del territorio Il Messico pu contare su un eccellente piattaforma per la fornitura nel settore dell infrastruttura e per l ottimizzazione della catena di somministrazione di energia rinnovabile Produzione di energia elettrica attraverso fonti rinnovabili Energia Eolica
115. 2015 sono stati approvati investimenti pari a 27 3 milioni di dollari i Esistono riserve ancora da esplorare Punti di debolezza Rischi i La recente riforma energetica apre il mercato di Oil amp Gas agli i Nonostante la vasta produzione nazionale di petrolio il investimenti privati offrendo le seguenti possibilit 5 Messico continua a dipendere da altri Paesi nei prodotti derivati dalla raffinazione del petrolio Principali aziende del settore e Atco e BP e Braskem Brookfield Asset Management Inc e Calfrac Well Services e Chevron e Cicq e CS Wind e Ensign Energy Services e Exxonmobil e Fermaca e Frank Mohn e Halliburton e Hitachi e Husky Energy e Hyundai Construction e Itochu Trading House e Kinder Morgan e KMS de GNL e Kogas e Kongsberg e McDermott International e Mitsubishi e Mitsui e Odebrecht O amp G Oro Negro e OSM e Panasonic e Pemex e Petrobras e Petrofac e Precision Drilling e REM Offshore e Repsol e Royal Dutch Shell e Samsung e Sanjel Corp e Schlumberger e Sempra Enery e Suez Energy International e Toshiba e Total e TransCanada e Trinidad Drilling Ltd e Xtreme Drilling and Coil Services Principali aziende italiane del settore e Saipem e Bonatti Sicim Sicilsaldo e Eni Drillmec e Micoperi e Tecnimont Maire Tecnimont Bellelli Engineering Pietro Fiorentini PwC Messico 173 Energ a Elettrica e Rinnovab
116. A tal fine necessario che le sanzioni erogate agli enti di risparmio e di credito pubblico dalla Commissione Nazionale Bancaria e dei Valori CNBV siano rese pubbliche per migliorarne il controllo Novit per le Unioni di Credito Le Unioni di Credito sono intermediari finanziari non bancari che facilitano l accesso al credito in determinati settori economici poich riducono i costi dei finanziamenti a beneficio dei soci In questo senso le modifiche apportate dalla riforma hanno portato l allargamento del concetto di Universo dei soci concedendo l accesso al credito ai parenti degli imprenditori e ai soci delle Unioni di credito fino al quarto grado di parentela Importante novit concerne la possibilit per le Unioni di credito di capitalizzare le azioni fino ad un ammontare del 25 del capitale ordinario garantendo cos una proficua ripartizione dei dividendi Investimenti Esteri Le diverse leggi finanziarie che disciplinano gli investimenti esteri vengono omologate dalla Legge delle Unioni di Credito Ley de Uniones de Credito al fine di definire il divieto generale di partecipazione dei governi esteri nel capitale sociale di enti finanziari messicani In questo modo stabilito che le autorit estere non solo debbano astenersi dall esercizio di funzioni di autorit controllo e amministrazione ma debbano accreditare l indipendenza dei propri organi decisionali Si chiarisce inoltre che la partecipazion
117. I sindacati pi influenti appartengono solitamente al settore petrolifero minerario dell istruzione dell intrattenimento tessile della ristorazione delle telecomunicazioni della gomma dello zucchero automobilistico ed editoriale Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale messicano STPS incaricato di mediare e regolare le controversie tra datore e sindacato con la facolt di sanzionare entrambe le parti in caso di violazione delle norme del diritto del lavoro Dirigenti I dipendenti di fiducia come i dirigenti non godono del diritto d iscrizione al sindacato n possono indire uno sciopero Si definiscono come tali tutti quei dipendenti con cariche manageriali che svolgono attivit di gestione supervisione ispezione e controllo Formazione dei dipendenti Ogni datore di lavoro in Messico tenuto a svolgere sessioni formative per i propri dipendenti Bench non sia previsto un minimo obbligatorio di ore ogni dipendente dovrebbe essere in grado di acquisire le capacit necessarie per aumentare la propria produttivit migliorando l inquadramento nell organigramma aziendale I corsi di formazione possono essere svolti dall impresa stessa o da esterni e sono deducibili fiscalmente PTU Dal 1963 in Messico previsto che si distribuisca il 10 degli utili tassabili societari fra tutti i suoi dipendenti con l eccezione del direttore generale Ogni dipendente ricever la sua partecipazione a
118. Industria elettrica e soppressione di ostacoli agli investimenti In materia di trasmissione e distribuzione si definiscono le modalit contrattuali con le quali lo Stato potr sottoscrivere contratti con privati al fine di ampliare e ammodernare le reti Si permette l investimento privato nelle attivit di generazione commercializzazione e distribuzione dell elettricit tramite la stipulazione di contratti con la CFE V Rafforzamento di PEMEX e della CFE Si conferma la propriet dello Stato su queste imprese che sono dotate di autonomia tecnica e gestionale Per entrambe l obiettivo principale l incremento delle entrate della Nazione seguendo criteri di equit e responsabilit sociale ed ambientale PEMEX gode inoltre di un regime fiscale pi competitivo e la gestione risulta pi efficiente VI Assegnazione del territorio a PEMEX durante la fase zero ronda cero ed alle imprese private ed estere durante la fase uno ronda uno La cosiddetta fase zero consiste nell assegnazione a PEMEX di aree geografiche nelle quali si pu esplorare o estrarre idrocarburi Con la conclusione della fase zero PEMEX ha ottenuto 1 83 delle riserve P2 somma delle riserve private commercialmente recuperabili e delle riserve probabilmente recuperabili a livello economico Tale assegnazione permette all impresa petrolifera nazionale di lavorare su un territorio pari a circa 90mila kmq e di ottenere una pro
119. Licensing e Energy amp Ventures con competenze specifiche nell impiantistica in particolare nel settore degli idrocarburi Oil amp Gas Petrolchimico Fertilizzanti oltre che nel Power Generation e nelle Infrastrutture Quotato alla Borsa di Milano il Gruppo presente in oltre 30 paesi controlla oltre 50 societ operative e pu contare su un organico di circa 5 300 dipendenti di cui circa la met all estero In Messico Maire Tecnimont ha presenza fissa attraverso una filiale Tecnimont Mexico per la realizzazione di un progetto di Engineering amp Procurement EP per Etileno XXI Services B V Inoltre la controllata KT Kinetics Technology partecipa al 40 in una societ di scopo con la spagnola OHL e la messicana Costrucciones Industriales TAPIA per la realizzazione di una Unit di Produzione di Idrogeno per Pemex Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Tecnocasa Il gruppo Tecnocasa nasce nel 1986 come rete di agenzie di intermediazione immobiliare in franchising alla quale si affianca successivamente una rete di mediatori creditizi Attraverso la creazione di marchi di rete nei settori dell intermediazione immobiliare e della consulenza dei mediatori creditizi e rami d azienda complementari fra loro il gruppo Tecnocasa cresce nel tempo sia dal punto di vista numerico sia da quello organizzativo Oggi la struttura del gruppo Tecnocasa possiede un intelaiatura forte ma flessibile in grado di int
120. Messico 2015 Riduzione del pagamento dei diritti per la connessione alla rete di acqua potabile 1 Baja California 2 Sonora 3 Coahuila 4 Nuevo Le n 5 Tamaulipas 6 Sinaloa 7 Aguascalientes 8 Colima 9 Guanajuato 10 Hidalgo 11 Veracruz 12 Yucat n Incentivi speciali per progetti di ricerca e sviluppo tecnologico A 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Tamaulipas 7 Durango 8 San Luis Potos 9 Nayarit 10 Jalisco 11 Guanajuato 12 Hidalgo 13 M xico 14 Tlaxcala 15 Guerrero 16 D F 17 Veracruz 18 Morelos 19 Puebla 20 Oaxaca 21 Chiapas 22 Campeche 23 Yucat n 24 Quintana Roo PwC Messico 65 Incentivi speciali per progetti esterni all area metropolitana 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Tamaulipas 7 Sinaloa 8 Durango 9 San Luis Potos 10 Aguascalientes 11 Jalisco 12 Guanajauato 13 Hidalgo 14 M xico 15 Puebla 16 Morelos 17 Chiapas 18 Campeche 19 Yucat n 20 Quintana Roo Riduzione temporanea sui contributi per l illuminazione pubblica 1 Baja California 2 Sonora 3 Coahuila 4 Durango 5 Puebla 6 Oaxaca 66 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Incentivi istituzionali PROM XICO ProM xico l organo del Governo Federale che si fa carico di coordinare le strategie indirizzate al rafforzamento della partecipazione del Messico n
121. Pacifico Importante inoltre ricordare che in questo settore troveremo le due industrie trainanti del Paese bevande e alimenti Tendenze ed opportunit demografia e potere d acquisto Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale IMF si stima che nel 2015 il PIL procapite del Messico sia di 18 370 USD posizionandosi al 66esimo posto tra 188 nazioni ed una proiezione di 22 818 USD per il 2020 PIL procapite a parit di potere d acquisto in dollari Classifica Paese 2015 2016 2017 2018 2019 2020 66 Messico 18 370 19 045 19 893 20 846 21 811 22 818 Fonte IMF Alimentare PIL procapite a parit di potere d acquisto in dollari 180 000 160 000 a IS 140 000 120 000 100 000 a 80 000 60 000 3 7 e gt 40 000 m 20 000 0 2016 2017 2018 2019 2020 Lussemburgo Stati Uniti PwC Messico 155 156 Secondo INEGI ci sono pi di 170 000 imprese registrate che producono bevande o alimenti e che danno lavoro a 793 826 persone il 4 della forza lavoro del Paese Tendenze ed opportunit L industria ha visto fluttuazioni di crescita negli ultimi 5 anni Dopo il leggero arresto nel 2012 a causa della precedente crisi c stata una crescita negli anni successivi Ci si aspetta che l industria ottenga la maggior quota di mercato tra i beni di consumo nel 2015 un tasso di crescita del 2 8 p
122. SA de CV parte di un gruppo che fonda le sue radici negli anni 50 in Italia e che durante gli anni 80 diventato globale Il gruppo il leader mondiale per i centri di servizio in acciaio inox Ha stabilimenti di produzione in tutto il mondo e consolidato la sua presenza in Italia Messico e India Gli addetti sono circa 250 Attualmente in costruzione un magazzino in Germania e sta programmando di espandersi in Europa orientale pi precisamente in Polonia INOX MERCATO MESSICO SA de CV operativa da settembre 2008 in Quer taro e occupa una superficie di circa 10 000 mq Gli addetti sono circa 55 e la societ specializzata nella produzione trasformazione e distribuzione dell acciaio inossidabile di alta qualit L esperienza accumulata nel corso degli anni e la capacit di fornire una vasta gamma di finiture hanno fatto INOX MERCATO MESSICO SA DE CV un punto di riferimento per i clienti del continente americano I mercati in cui opera sono l elettrodomestico settore in cui coprono tutta la fascia della linea bianca l automotive e gli ascensori Industrie Ilpea Il gruppo industriale ILPEA con oltre cinquant anni d esperienza nel settore leader mondiale nella progettazione e realizzazione di componenti in materiali plastici magnetici e in gomma in particolare come semilavorati per il settore automotive Per ogni categoria di prodotto plastica magneti e gomma la societ ha una divisione apposita per lo s
123. Srl Nord impianti Srl Nuova Cieb Srl edIDG Spa quattro aziende che offrono servizi e prodotti in campo impiantistico elettrico e meccanico Complessivamente il gruppo fattura circa 92 23 milioni di dollari e dispone di circa 330 dipendenti In particolare Caraglio Srl produce ed installa impianti elettrici apparecchiature elettroindustriali Nord impianti Srl progetta costruisce ed installa impianti meccanici Nuova Cieb Srl costruisce quadri elettrici di media e bassa tensione mentre IDG Spa si occupa di fornire materiale elettrico per automazione rivolgendosi principalmente alle industrie chimiche farmaceutiche automobilistiche della lavorazione di materie plastiche e metalli dell imballaggio e dell alimentazione Il gruppo gode di un ottima esperienza in ambito industriale tra i suoi clienti si pu citare Ferrero Parmalat Miroglio Michelin Pirelli Italcementi Owens corning Fiat EDF La Fenice Enel Terna Eni ABB General Electric e Schneider Electric Il gruppo attualmente ha filiali in Messico Bulgaria Serbia Canada e Brasile Nel 2012 arriva in Messico dove si impegnato nella realizzazione del nuovo stabilimento della Ferrero Caraglio Messico si propone di fornire impianti elettrici meccanici e di automazione rivolgendosi principalmente ad investitori italiani ai quali viene garantito un ottimo servizio sia dagli operatori presenti in Italia sia da quelli presenti in Messico CNH CNH M xico un impre
124. T entro il giorno 17 del mese successivo di competenza La ritenuta d acconto in generale esiste per tutti i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche locali incluso i dipendenti o straniere e di persone giuridiche estere non registrate in Messico In tema di salari il datore di lavoro dovr presentare all autorit fiscale entro il 15 febbraio un rendiconto degli emolumenti tassabili ed esenti liquidati ad ogni dipendente nonch la relativa ritenuta d acconto Le principali ritenute risultano essere le seguenti e royalties dal 5 al 35 pagamento d interessi dal 4 9 al 35 retribuzione del personale dipendente dal 15 al 30 e dividendi distribuiti a persone fisiche e giuridiche estere nonch a persone fisiche messicane 10 e vendita di azioni dal 25 al 35 e vendita di beni immobili dal 25 al 3 affitto di macchinari dal 5 al 35 servizi di costruzione di opere d infrastruttura dal 25 al 35 Contabilit elettronica Tutte le aziende indipendentemente dalle dimensioni nonch tutti i singoli imprenditori sono ora tenuti a rilasciare Ricevute Fiscali Digitali CFDI Inoltre le aziende con un fatturato pari o superiore a 26 666 dollari annui sono tenute a rilasciare la contabilit in maniera elettronica all Erario SAT Anche i pagamenti degli emolumenti devono effettuarsi in maniera automatizzata Modifiche apportate dalla Riforma fiscale alla normativa
125. WWW pwc com mx Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 a E e gi i Di yi A a ve OS OE LI IR iT L a LAS mexico oS N ip CS ITALIAN TRADE AGENCY CAMARA DE CO MERCIO ICE spenna per ts premamase Hrestero pwe Anlbasciata d Italia trend Uwe orar ts ITALIANA EN MEXICO Citt del Messico ies Nu rr IN gt F a p HF E i In copertina La Colonna dell Indipendenza generalmente conosciuta come El Angel Angelo o el ngel de la Independencia Angelo dell Indipendenza o Monumento all Indipendenza si trova a Citt del Messico su Paseo de la Reforma probabilmente la strada pi importante del Paese Il monumento venne proposto dal Presidente del Messico Porfirio D az per commemorare il primo centenario di vita della Repubblica La prima pietra venne posta il 2 Gennaio 1902 ed i lavori si conclusero nel 1910 La direzione del progetto venne affidata all architetto Antonio Rivas Mercado le sculture furono realizzate dall italiano Enrico Alciati La principale figura del monumento la statua dorata dell Angelo che in realt una rappresentazione della dea greca Nike la dea alata della vittoria La statua di bronzo e ricoperta d oro alta 6 7 metri e pesa 7 tonnellate In varie occasioni il monumeto ha subito opere di restauro come nel 1957 quando la statua dell Angelo dopo un grande terremoto cadde dalla co
126. a i e Il potenziale geotermico del Messico uno dei primi al mondo A dispetto dell elevata disponibilit di energia nel settore Il Messico l unico Paese dell America Latina che ha una i eolico gli investimenti in questo settore devono affrontare le conoscenza integrale dell energia geotermica dalla fase di i difficolt di un settore non ancora maturo esplorazione fino alla produzione i iui i P P i e Scarsa cultura sul tema delle energie rinnovabili e del i e Le riforme in corso in questo settore stanno influenzando risparmio energetico positivamente la crescita degli investimenti esteri 5 Eccellente posizione geografica e abbondanza di risorse i naturali i e Manodopera specializzata E e Il Paese tra i primi cinque al mondo per radiazione solare e Bassi costi operativi Il Messico offre un risparmio dell 11 5 rispetto agli Stati Uniti nei costi di manifattura dell industria I delle batterie avanzate nel settore delle energie verdi i Punti di debolezza Rischi i In Messico vi sono centrali idroelettriche con una capacit di i e Il settore petrolifero continua ad essere il pi importante 392 MW che pu raggiungere i 3 250 MW i all interno del settore energetico i e Il Governo federale ha ideato iniziative per l attuazione di programmi che incentivino lo sviluppo delle piante solari i e Il potenziale stimato per lo sviluppo dell energia eolica di circa 71 000 MW secondo i dat
127. a Durango Guanajuato Jalisco San Luis Potos Sonora Sinaloa Totale 1 037 39 Fonti CFE CRE 176 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Energia Geotermica Il Messico fra i primi cinque Paesi al mondo che produce energia geotermica Nello Stato di Michoac n stato installato il cluster di geotermia ed energia rinnovabile a carico di soggetti privati e dei principali attori del settore pubblico imprese ed universit Tra gli obiettivi principali di questo progetto vi sono il miglioramento dell ambiente e lo sviluppo economico sociale e tecnologico della regione Attualmente il Messico ha 888 4 MW di capacit installata Centrali geotermiche per la generazione di elettricit Centrale Capacit MW Ubicacazione Tipo di Servizio Baja Calif Pubbli In costruzione ed opere 65 in fase di inizio Totale 888 4 controllare i numeri Fonti CFE CRE Energia Idroelettrica Produzione totale di energia idroelettrica La capacit di generare energia idroelettrica amministrata sia dal settore pubblico 2013 2018 CFE che da quello privato Nel 2013 la CFE ha registrato 11 509 MW di capacit TWh installata distribuita in centrali localizzate in 17 Stati federali incluse le centrali idrauliche minori o pari a 30 MW Il settore privato invece dispone di 16 centrali 1 77 1 83 1 46 1 5 1 13 operative 184 MW e di 42 progetti in costruzione 890 MW pronti ad essere operativi 0 92 nei p
128. a onorario esteri it Oaxaca circoscrizione Stato di Oaxaca Agenzia Consolare Onoraria S ra Ingrid Santilli Swanton Calzada Manuel Ruiz no 309 Colonia Reforma Oaxaca Oaxaca C P 68050 Tel 01 951 85894 Cell 01 951 1198160 E mail oaxaca onorario esteri it PwC Messico 205 ICE LICE Agenzia ha il compito di agevolare sviluppare e promuovere i rapporti economici e commerciali italiani con l estero con particolare attenzione alle esigenze delle piccole e medie imprese dei loro consorzi e raggruppamenti e opera al fine di sviluppare l internazionalizzazione delle imprese italiane nonch la commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali Attraverso la sede di Roma l ufficio di Milano e la rete nel mondo l Agenzia svolge attivit di informazione assistenza promozione a imprese ed istituzioni di formazione a imprese e a giovani laureati e promuove la cooperazione nei settori industriale agricolo e agro alimentare della distribuzione e del terziario LICE Agenzia opera all estero nell ambito delle Rappresentanze diplomatiche italiane in sinergia con le organizzazioni imprenditoriali e gli altri soggetti pubblici e privati interessati assicurando un supporto coordinato alle imprese e reti nazionali che si impegnano nel processo di internazionalizzazione con l obiettivo di promuovere l immagine del prodotto italiano nel mondo e l Italia quale destinazione degli inves
129. a societ produttiva nata nel 2006 per soddisfare le esigenze del mercato messicano sud americano e statunitense ha il proprio stabilimento con sede in Marques nello Stato di Quer taro Pu contare con una superficie coperta di 1 872 mq macchinari e tecnologie proprie di FBM che consentono lo stampaggio di prodotti in bakelite e in materiale termoplastico e su di una struttura logistica e commerciale che fa del servizio il proprio punto di forza La Termoplastic FBM S de RL segue direttamente le vendite nel mercato messicano mentre vengono gestite da Maymouth SA le vendite negli altri Paesi del continente americano Termotecnica Pericoli dall iniziativa di Domenico Pericoli che nel 1967 nasce Termotecnica Pericoli azienda italiana che si occupa della fabbricazione di caldaie ad uso civile e di ventilatori ad uso industriale affiancando nel corso degli anni una linea di riscaldamento ad una linea di ventilazione Obiettivo aziendale la progettazione e realizzazione di una completa gamma di prodotti idonei a creare il clima ideale nelle colture protette e negli impianti zootecnici Inizia ad operare nel mercato centroamericano ed in particolare in Messico mercato strategico per il rafforzamento della propria posizione nel continente americano A novembre del 2014 costituisce la societ di diritto messicano Pericoli Centro America S A de CV con sede a Quer taro Valbruna Acciaierie La Acciaierie Valbruna Spa leader n
130. abbiamo continuato ad operare per la Societ Petrolifera di Stato Pemex Ad oggi contiamo su una struttura ben organizzata capace di far fronte alle richieste dei nostri clienti con pi di 800 dipendenti 6 navi e 3 sedi distaccate nei luoghi pi strategici per la ricerca e lo sviluppo di tutte le attivit propedeutiche al nostro settore La diversificazione e la continua ricerca di nuove tecnologie applicate al nostro settore hanno portato al successo di MICOPERI non solo in Messico ma anche nel resto del mondo Ci dimostra che con la nostra alta professionalit unita all orgoglio per il nostro storico simbolo riusciamo a raggiungere il successo ed a soddisfare le continue e crescenti esigenze dei nostri clienti Le nostre attivit pi importanti in Messico spaziano dalla posa di pipeline sottomarini alle attivit subacquee con sommozzatori di basso e alto fondale alla manutenzione ed installazione di strutture su piattaforme sopra e sotto il mare Infatti in questi ultimi due anni e mezzo abbiamo completato con successo 4 contratti EPCI Engineering Procurement Construction and Installation dove la tecnologia la determinazione e l amore per la nostra societ hanno garantito il successo e la valorizzazione dei principi fondamentali sui quali la nostra impresa vive e cresce La mia visione futura per il Messico pi che ottimistica Grazie alla nuova riforma ed alla liberalizzazione del settore energetico il Messic
131. ado massimo di soddisfazione e risulta dovuto a In entrambi i casi il questionario stato inviato a 106 imprese delle quali 50 hanno risposto il buon potenziale di mercato che in continuo sviluppo Le imprese in questione di settori e dimensioni diverse e le numerose opportunit di concludere affari rappresentano succursali messicane di imprese italiane o CLI la manodopera abbondante a costi contenuti e di buon livello investimenti privati italiani e il buon tasso di ritorno sugli investimenti e la vicinanza ai grandi mercati internazionali Gli elementi di insoddisfazione sono principalmente riconducibili a e burocrazia sistema regolatore talvolta complicato lieve difficolt di accesso al credito sicurezza Livelli di soddisfazione Risultati commerciali 784 i Fornitori 5 Da Banche servizio quotidiano 6 0 In aumento rispetto al 7 3 registrato nel E Qualit talvolta inferiore rispetto a quella l Servizio talvolta oneroso e lievemente al i 2011 Si registra una constante crescita ed europea a causa di una gestione del tempo di sotto del mercato globale i un buon margine di profitto i talvolta scarsa i Tutela giuridica n alcuni aspetti si denota arbitrariet ed i In crescita rispetto al 6 0 riscontrato nel i Gli inconvenienti segnalati sono gli alti i impunit Risulta pertanto indispensabile 2011 Pu risultare complicato a causa dei costi di logistica e d
132. al dettaglio In Messico Barilla ha stretto una collaborazione di joint venture nel 2002 con il Gruppo Herdez ed proprietaria di uno stabilimento produttivo a San Luis Potos mentre i centri di distribuzione sono in comune con Herdez La maggior parte della pasta commercializzata in Messico direttamente prodotta a San Luis Potosi dove operano 252 dipendenti soltanto una piccola quantit di pasta direttamente importata dall Italia Faber North America Faber FABER NORTH AMERICA nasce da una joint venture tra FRANKE e MABE All interno del gruppo FRANKE FABER la divisione specializzata nella progettazione e produzione di cappe da cucina ad uso domestico Faber produce circa 3 milioni di cappe da cucina con 7 stabilimenti nel mondo ed dal 1955 il leader in qualit e tecnologia che sono considerate le condizioni essenziali per supportare un design innovativo nel rispetto della funzionalit d uso e delle prestazioni Lo stabilimento produttivo di San Luis Potos ha iniziato la produzione in Gennaio 2014 ed focalizzato su cappe destinate al mercato Americano Lo stabilimento integra il know how di FABER nel settore delle cappe e l esperienza industriale MABE da sempre leader indiscusso nel settore elettrodomestici in Messico e con una forte presenza in Sud America Gi in questo primo anno sono entrate in produzione cappe tradizionali destinate al segmento medio basso di mercato e un ampia gamma di modelli decorati
133. al programma attraverso l implementazione di standard minimi riconosciuti a livello internazionale In collaborazione con gli organismi del settore privato entrambe le amministrazioni Stati Uniti e Messico hanno accordato alcuni benefici per le aziende aderenti al programma quali un ridotto numero di controlli ed ispezioni e minor tempo per lo sdoganamento delle merci o il valico della frontiera mS Sistema finanziario Il sistema bancario messicano gestito privatamente e gli investimenti esteri sono pienamente consentiti Il 10 gennaio 2014 stata varata la Riforma Finanziaria con l obiettivo di aumentare la competitivit e rafforzare i regolamenti ed i controlli del sistema bancario attraverso la Banca Centrale nonch migliorare la trasparenza ed i tassi sui prestiti Nel 2014 sono state costituite in Messico 3 nuove banche portando a 50 il numero di istituti finanziari presenti nel Paese La riforma finanziaria 2014 con la modifica di pi di 30 statuti ha portato al rafforzamento del contesto giuridico finanziario messicano promuovendo la concorrenza tra gli Istituti di Credito ed abbassando cos i costi di finanziamento e dei servizi bancari AI fine di ridurre il rischio di una possibile crisi bancaria stata emanata la norma di legge per la protezione del risparmio bancario Ley de Proteccion al Ahorro Bancario Istituti di credito Il sistema bancario messicano regolato dalla Banca Centrale Me
134. almente due fattori essere vicino ai nostri clienti e sfruttare una posizione geografica strategica Da qui si possono facilmente servire gli stabilimenti dei nostri Clienti ubicati nel sud degli USA Mentre l area pi a ridosso di Detroit gi fornita dal polo produttivo Brembo ubicato in Michigan L esperienza di Brembo nell entrata in Messico sicuramente molto buona siamo presenti in questo Paese ormai da molti anni e nel 2014 abbiamo avviato un nuovo piano di investimenti da 35 mln di dollari per costruire una fonderia di alluminio e ampliare gli stabilimenti di lavorazione esistenti Sicuramente il contesto molto favorevole il Messico infatti presenta un tessuto industriale molto competitivo e in continua crescita con una forza lavoro decisamente motivata e in via di sviluppo a tuttii livelli Anche da un punto di vista burocratico c molta collaborazione Il Messico presenta un tessuto industriale molto competitivo e questo sta aprendo opportunit significative di crescita sia sul mercato domestico sia su quello del centro sud degli Stati Uniti D altra parte per questo diventa un mercato appetibile anche per i nostri competitors creando forte competizione sia sulla forza lavoro soprattutto per evitare elevati turnover sia sui prezzi in acquisto e vendita Abbiamo inoltre visto che il Messico in forte crescita sia nel breve sia nel medio periodo Questa caratteristica unita all ottima posizione geograf
135. ambientale Con una vasta gamma di prodotti di alta qualit e resistenza in filo d acciaio a maglia esagonale geosintetici e fibre di vario genere distribuisce in tutti e cinque i continenti Maccaferri presente in Messico con uno stabilimento produttivo nel Parco Industriale di Quer taro e conta uffici di rappresentanza a Citt del Messico Mapei Fondata nel 1937 a Milano Mapei oggi il maggior produttore mondiale di adesivi e prodotti chimici per l edilizia A partire dagli anni 60 Mapei ha iniziato la sua strategia di internazionalizzazione per essere pi vicina alle esigenze locali e per una riduzione al minimo dei costi di trasporto Attualmente il Gruppo composto da 70 aziende consociate con 64 stabilimenti produttivi operanti nei 5 continenti in 31 nazioni diverse ognuno dei quali dotato di un laboratorio di controllo qualit In Messico presente attraverso la controllata Mapei de M xico S A de C V nello Stato di Quer taro Metecno Nel 1960 nasce in Italia il Gruppo Metecno con una nuova tecnologia totalmente rivoluzionaria nel campo delle costruzioni fabbricando pannelli iniettati con poliuretano ad alta densit per l uso come tetti muri pareti celle frigorifere e camere insonorizzate Dal 1967 Metecno Group ha venduto pi di 300 milioni di metri quadrati di pannelli nei suoi diversi prodotti Il desiderio di superamento di Metecno l ha portato a conquistare l esigente mercato europeo asiat
136. ampia copertura dei principali segmenti di mercato al fine di soddisfare i consumatori I marchi in portafoglio sono Damiani Salvini Alfieri amp St John Bliss e Calderoni Attualmente presente in Italia e all estero Sono presenti in Messico dal 2011 con una societ di diritto messicano Damiani S A de CV con sede nel Distretto Federale interamente controllata dal gruppo Damiani Datalogic Datalogic un azienda leader nel mercato dell automazione industriale e dell acquisizione automatica di dati con sede a Bologna Offre soluzioni avanzate per una vasta gamma di applicazioni rivolte ai settori retail sanit trasporti e logistica nonch all industria manifatturiera In qualit di fornitore di soluzioni integrate Datalogic vanta una lunga tradizione nella realizzazione di lettori di codici a barre innovativi mobile computer per la raccolta di dati sensori sistemi di visione e sistemi di marcatura laser Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 L America Latina rappresenta una regione strategica per l azienda in quanto la tecnologia del gruppo applicabile su larga scala nei diversi settori chiave dal retail alla sanit Attualmente la sede messicana funge da hub di supporto per le attivit svolte nella zona NAFTA quali le vendite il marketing ed il supporto tecnico Il piano industriale prevede una presenza in costante crescita in Messico anche in funzione dell espansione in Ame
137. anti dalle proprie Fondamentale sar il rispetto per il Paese che le ospiter e la capacit di adeguarsi rapidamente alle nuove regole oltre che il metodo e la costanza Transtecno Transtecno Group progetta produce e commercializza una gamma completa di soluzioni per la trasmissione di potenza riduttori di velocit vite senza fine a ingranaggi cilindrici ad assi ortogonali pendolari epicicloidali e motori elettrici C A e C C In Messico presente con MA Transtecno nella citt di Monterrey Con la sua ampia capacit a magazzino si pone l obiettivo di rifornire i suoi prodotti con professionalit e rapidit nel tessuto industriale di tutto il continente dal Canada all Argentina Vetriceramici Vetriceramici spa una societ emiliana fondata nel 1987 e si occupa della produzione di polveri in vetro e inchiostri per stampa digitale destinati all industria della ceramica La societ ha registrato fino a luglio 2014 ricavi per circa 57 milioni di dollari e negli ultimi tre anni ha ottenuto una crescita media delle vendite del 9 3 all anno Vetriceramici ha stabilimenti produttivi in Italia Casola Valsenio RA e in Messico un impianto di miscelazione in Polonia il centro di ricerche e gli uffici di vendita a Fiorano e un ufficio commerciale in Turchia A dicembre 2014 Vetriceramici stata ceduta all impresa statunitense Ferro Corporation leader globale nella fornitura di coloranti vetrosi pigmenti colori e mat
138. arco Industriale Santa Monica ed uno a Ciudad Juarez nello Stato di Chiuaua automotive lighting Marposs Il gruppo italiano Marposs leader nei processi di misurazione ad alta precisione Marposs presente in Messico dai primi anni Ottanta nello Stato del Messico ed leader di mercato nei sistemi di misurazione industriale Le tecnologie di Marposs particolarmente apprezzate dalle grandi case automobilistiche che producono in misura crescente nel Paese consentono di offrire alla clientela un ampia gamma di servizi pre e post vendita showroom manutenzione magazzino e assemblaggio Natural it Aromitalia Nasce sotto il marchio G E I Spa con l intento di tendere a sintetizzare e semplificare i minuziosi ed elaborati processi che i maestri gelatieri italiani usano per la produzione del gelato ed in poco tempo i prodotti Aromitalia diventano sinonimo di qualit praticit flessibilit e in un certo senso garanzia peri principianti dell antico mestiere del gelatiere di ottenere comunque un prodotto finito di alta qualit Negli anni successivi alla prematura morte di Guglielmo Ferrero fondatore del gruppo nel 1974 il figlio Cristiano porter la G E I Spa ad allargare i suoi confini di produzione e distribuzione prima in Germania nel 1976 poi in Spagna nel 1979 fondando l Aromitalia Iberica Sa nel 1980 in Argentina con una stabilimento fornito di una efficiente attivit produttiva in grado di fornire tutt
139. ari mercati mondiali e a una solidit economica che la contraddistinguono dai competitors Enerray Mex si sta ritagliano una quota consistente nel mercato messicano anche grazie all appartenenza ad un Gruppo con oltre 130 anni di storia e che rappresenta il partner pi idoneo e affidabile anche sotto il profilo finanziario e della possibilit di finanziamento dei progetti Eurotranciatura Eurotranciatura fa parte di Euro Group una holding industriale che coordina e controlla aziende fornitrici di costruttori di motori elettrici e gruppi elettrogeni Grazie allampia gamma di tecnologie di cui dispone la compagnia offre stampi attrezzature componenti tranciati rotori pressofusi e assemblaggio di pezzi finiti per prototipi e produzioni di serie si avvale di macchinari ed impianti totalmente nuovi tra i migliori disponibili sul mercato La capacit produttiva prevede presse veloci da 125 a 600 tonnellate per tranciatura con stampi progressivi tecnologia lamierino sfuso od impaccato presse di punzonatura capacit di ricottura e bluizzazione per lamierini tranciati presse per la pressofusione di rotori verticali ed orizzontali linee slinky per produzione pacchi statori di alternatori destinati all industria automotive Eurotranciatura presente in Messico con lo stabilimento produttivo di Quer taro nell omonimo Stato che serve il mercato nazionale e quello del continente americano IMM Inox Market INOX MERCATO MESSICO
140. aro 4 Chihuahua 5 Nuevo Le n Fonte The center of Latin PwC Messico 143 144 Baja California uno degli stati pi importanti per il settore aerospaziale in Messico Ha circa 60 imprese in questo settore e la sua funzione rispetto al PRO AEREO 2012 2020 sar quella di sviluppare e innovare servizi ad alta preparazione per l industria aerospaziale e difesa producendo componenti e stabilimenti di energia ed incentivando lo sviluppo di fusoliere L obiettivo sar quello di diventare leader in America Latina nell elaborazione di informazioni per l outsourcing KPO in inglese e sistemi di fusoliere e centrali elettriche La Baja California pu contare su circa 24 349 studenti di ingegneria nel Centro Aerospaziale e Ingegneria Chihuahua uno degli stati pi sviluppati nell industria aerospaziale e della difesa Ha al suo interno 28 imprese in questo settore 59 universit e 2 centri di ricerca e sviluppo uno dei quali l unico specializzato in nanotecnologie e metrologia necessari per il settore Ogni anno si laureano 3 900 ingegneri e 1 500 tecnici Come risultato dell integrazione tra Governo impresa e istituzioni educative triplice alleanza Chihuahua si consolidata come uno dei principali leader del settore e possiede 5 costruttori originali di sistema OEM e pi di 37 fornitori certificati Per il 2016 ci si aspetta che Chihuahua diventi il polo pi importante dell America Latina i
141. at n il clima caldo e piovoso con temperature comprese tra 16 C ed i 40 C La Sierra Madre Occidentale e Orientale presenta un clima tropicale secco I climi pi estremi si registrano nello Stato di Chihuahua dove le temperature toccano i 20 e nel deserto di Sonora dove si possono toccare i 45 C Sonora Chihuahua Coahuila Baja California Sur Sinaloa Nuevo Le n Durango Tamaulipas Zacatecas San Luis Potos Nayarit Aguascalientes Guanajuato Yucat n Quer taro Jalisco Hidalgo M xico Campeche Quintana Roo p Tlaxcala Veracruz E Michoac n DF Colima Morelos SDE Tabasco Guerrero Oaxaca Chiapas Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 S 20BASICOS Z0DE Cenni storici La storia del Messico caratterizzata dal periodo precolombiano fino ai giorni nostri ed abbraccia un lasso temporale di ben 3 100 anni Dal 1325 data della fondazione di Tenochtitl n attuale Citt del Messico ad oggi il Messico stato protagonista di molti eventi che lo hanno trasformato nel Paese che attualmente conosciamo Preconquista spagnola Questo periodo si suddivide in tre fasi preclassico classico e postclassico Le prime forme di vita umana si rilevano in Mesamerica nel periodo Preclassico con la nascita delle prime forme di agricoltura e lo sviluppo di forme di vita sedentaria su tutto il territorio Nel periodo compreso tra il 1200 a C e il 500 a C si assiste allo sviluppo della cultura degli Olmech
142. ate San Pedrino Mi Genova Livorno Firenze e Vicenza La presenza sul mercato aereo e marittimo per l export dall Italia particolarmente forte in Corea e nei Paesi latinoamericani In Messico Gava presente dal 1996 con uffici nel WTC della capitale concentrando la sua attivit nel traffico aereo e marittimo dall Italia garantendo un mix ottimale tra tariffe di trasporto e supporto all esportatore italiano mediante il capiente magazzino milanese dedicato al consolidamento della merce via aerea e marittima Il magazzino utilizzato presso l aeroporto della capitale messicana garantisce affidabilit efficienza e velocit nel disbrigo delle pratiche doganali in particolare per le merci che hanno urgenza di arrivare all importatore messicano Gruppo Techint Tennaris Tamsa L organizzazione Techint player mondiale nei settori dell energia e delle infrastrutture e leader nella costruzione di tubi d acciaio senza saldatura Il gruppo approda in Messico nel 1952 quando Agostino Rocca insieme ad altri grossi personaggi dell epoca costitu Tamsa nello stato di Veracruz per creare un impianto produttivo in America Latina proprio di tubi d acciaio 11 giugno 1954 usc il primo tubo dagli stabilimenti di Tamsa Nel complesso oggi l organizzazione Techint offre lavoro a 18 500 persone in Messico e ha contribuito per 50 anni allo sviluppo dell industria siderurgica ed energetica locale Il Gruppo conta tre entit pri
143. ate considerevolmente passando dal 18 4 del 2009 al 27 5 del 2014 Il saldo della bilancia commerciale energetica diminuita dell 82 7 rispetto al 2013 a causa della riduzione accelerata dei prezzi internazionali del greggio e della diminuzione della produzione Le importazioni del Messico hanno raggiunto i 339 977 miliardi di dollari nel 2014 registrando un aumento del 4 9 rispetto al 2013 All interno di queste importazioni gli acquisti nel settore petrolifero hanno raggiunto un importo pari a 41 4 miliardi di dollari Principali Paesi ricettori di IDE nel 2014 Secondo il rapporto sugli investimenti nel mondo realizzato dalla World Investment Conference delle Nazioni Unite per il Commercio e lo Sviluppo il Messico ha raggiunto nel 2014 l ottava posizione tra i principali paesi ricettori di IDE guadagnando due posizioni in classifica rispetto al 2013 quando occupava il decimo posto Nel medesimo rapporto risulta che il Messico attualmente la 13esima economia pi attrattiva per gli investimenti esteri Secondo i dati riportati nel Rapporto sulla Competivit Globale tra le 20 nazioni pi competitive al mondo il Messico ricopre la quinta posizione tra i Paesi con meno carenza di mano d opera Inoltre l INEGI stima che attualmente la popolazione economicamente attiva superi i 50 milioni e che nel 2045 tale cifra si attester a 69 milioni IDE Italiani su totale mondiale in Messico Anno 2009 2010 2011 2
144. ate oltre 400 persone operanti nei centri situati in Italia UK Francia Danimarca e USA Il Gruppo dispone di tre siti produttivi situati in Italia Francia e Brasile In Messico Chiesi attiva da vari anni dapprima mediante un distributore e dal 2012 mediante una filiale dove operano 65 persone L obiettivo dell azienda sviluppare e commercializzare soluzioni terapeutiche innovative che migliorino la qualit della vita delle persone operando con responsabilit sia in ambito sociale che ambientale PwC Messico 93 CRIF CRIF un azienda leader nel mondo specializzata nello sviluppo e nella gestione di sistemi di informazione creditizia di business information e di supporto decisionale Fondata a Bologna nel 1988 ha una rilevante presenza internazionale e opera in Europa Nord e Centro America Africa e Asia La mission dell impresa sostenere banche istituti finanziari assicurativi con un ampia gamma di servizi affidabili e personalizzati per ottimizzare la gestione del rischio di credito e del business attraverso processi decisionali pi consapevoli ed efficaci in ogni fase della relazione con il cliente CRIF oggi uno dei principali operatori nel mercato internazionale nel settore delle credit information finanziarie e dei servizi integrati di business amp commercial information e di credit amp marketing management oltre 2 400 banche e societ finanziarie nel mondo aderiscono ai suoi servizi La societ
145. avoro dovr versare il 5 del salario del lavoratore direttamente all Istituto dell INFONAVIT e Una percentuale dell imposta sugli emolumenti che solitamente varia tra il 2 ed il 3 e PTU A tutti i dipendenti con la sola eccezione del Country Manager o Amministratore Delegato spetta una quota parte equidistribuita dell utile anno stimato nel 10 dell utile imponibile aziendale PwC Messico 75 Ritenute I contribuenti messicani che effettuino pagamenti a parti terze quali persone fisiche o giuridiche estere dovranno sempre applicare una ritenuta di ISR e liquidarla all autorit fiscale SAT entro il giorno 17 del mese successivo di competenza La ritenuta d acconto in generale esiste per tutti i pagamenti effettuati a favore di persone fisiche locali incluso i dipendenti o straniere nonch di persone giuridiche estere non registrate in Messico Alcuni pagamenti societari alle persone fisiche sono sottoposti a ritenuta come illustrato in seguito Pagamento Aliquota Stipendi salari e altre remunerazioni da 0 al 35 Nel caso di pagamenti effettuati a residenti all estero le aliquote delle ritenute stabilite dalla LISR sono le seguenti Pagamento Aliquota Servizi professionali prestati in 25 Messico Locazione o affitto Trasporto 10 Vendite Immobili 25 Membri dei consigli direttivi e di 35 amministrazione gian EE E e Le ur RSA pa A ia pe n gt nia lo a i RETE
146. azione PwC Messico 39 AAA IDE e interscambio Periodo gennaio dicembre 2014 Il Messico ha vissuto nel 2014 un periodo di crescita caratterizzato da nuovi investimenti esteri soprattutto dai mercati quali gli Stati Uniti il Canada il Giappone e l Europa Il totale degli IDE in Messico nell anno 2014 ammontato a 22 568 4 milioni di dollari USD Il dato degli IDE si compone di nuovi investimenti pari 4 232 milioni di dollari reinvestimenti utili pari a 12 786 6 milioni di dollari e conti tra compagnie pari a 5 562 2 dollari IDE periodo gennaio dicembre 2014 in milioni di dollari Conti fra compagnie Totale 22 568 4 Fonte Ministero dell Economia Direzione Generale degli Investimenti Stranieri I nuovi investimenti corrispondono a quelli effettuati dopo l ingresso in territorio messicano agli apporti al capitale di societ messicane ed ai trasferimenti di azioni di investitori messicani agli IDE I reinvestimenti sono una parte di utili non distribuita in dividendi che viene catalogata come IDE poich rappresenta un aumento delle risorse di capitale dell investitore straniero I conti fra compagnie rappresentano transazioni nate da debiti tra societ messicane con IDE nel proprio capitale sociale ed altre aziende sussidiarie del medesimo gruppo residenti in Paesi esteri Investimenti esteri per settori e per Paese d origine nel 2014 Fonte Ministero dell Economia Direzione Generale degli Invest
147. azione tecnica La societ si dedica alla progettazione e costruzione di apparecchiature per il settore educativo nel campo dell ingegneria industriale Inoltre costruisce prodotti didattici per le scuole in materia di ingegneria elettronica elettrotecnica fisica chimica ed energia solare Ha una societ in Brasile De Lorenzo Do Brazil una negli Stati Uniti De Lorenzo USA una in Messico De Lorenzo of Americas che si occupa del mercato centro e sud americano una in Spagna De Lorenzo Hispana e la casa madre in Italia De Lorenzo Spa Inoltre l azienda in grado di coprire il mercato di diversi paesi africani e asiatici e ha una forte presenza in Iran e Indonesia tramite dei rappresentanti I clienti principali sono i Governi dei Paesi che mirano a formare nuovi tecnici e ingegneri De Lorenzo vende in Messico dal 1969 ed ha consolidato la sua presenza con la costituzione della Societ De Lorenzo of Americas operante nel settore didattico e formativo da oltre vent anni DiaSorin DiaSorin nasce nel 1968 come azienda appartenente a Sorin Biomedica S p A Da oltre quarant anni attiva a livello internazionale nel mercato della diagnostica in vitro e nel settore dell immunodiagnostica Limpresa sviluppa una vasta e innovativa linea di prodotti utilizzati nei laboratori d analisi di diverse universit e ospedali Nel 2005 DiaSorin rafforza il suo potere commerciale con l apertura di DiaSorin M xico S A de CV che dist
148. bai mx pwc com Francesco Petrelli Desk Italia Automotive francesco petrelli mx pwc com Marco Cappiello Desk Italia International Expatriate Services marco cappiello mx pwc com Silvia Prastani Desk Italia Audit silvia prastani mx pwc com Lara Stomeo Desk Italia Bookkeeping amp Tax compliance lara stomeo mx pwc com Fabrizio Ghidoni Desk Italia International Trade Services fabrizio ghidoni mx pwc com Arturo Hiriart Ramirez Desk Italia Entry Market Services arturo hiriart mx pwc com Lizeth Dayana Chaparro Garcia Desk Italia 210 Questa pubblicazione analizza la presenza italiana in Messico sulla base di dati secondari quantitativi e dati primari qualitativi Leconomia messicana il cui PIL in crescita di circa il 3 annuo rappresenta oggi una piattaforma ideale per essere presenti contemporaneamente all interno dell area NAFTA la regione geo economica pi importante del pianeta e dell America Latina Lo studio evidenzia le principali imprese italiane presenti in Messico con stabilimenti produttivi e le aree di maggiori opportunit per il sistema produttivo del nostro Paese Le imprese italiane ed in particolare le PMI ben strutturate possono trovare in Messico numerose opportunit d affari nei settori energetico automobilistico aerospaziale e metalmeccanico La recente riforma energetica approvata dal congresso nel 2014 conclude un epoca di monopolio statale nello sfruttamento e n
149. bbri Fagioli Fata Automation FCA Ferrari Gava Group Gruppo Techint GTECH Innovery Latin America Gruppo Innovery Kedrion Lucini amp Lucini Communications Luxottica Mainetti Mas Fondos Azimut Holding Mediobanca Mediterranean Shipping Company MSC Menarini Menarini Industrie Farmaceutiche Riunite Micoperi Neomobile Novasystems Novaystems Services PANINI E Prada HF ProSAP Exprivia Prysmian Ronchi E Safilo Group Saipem m Salvatore Ferragamo E Sicilsaldo E Sicim m Sifi Smeg m Solfin Max Mara HF Spig Group HF Spina Group m STMicroelectronics E Studio Legale Cannizzo E Tap m Tecnimont Maire Tecnimont m Tecnocasa HF Tekspan Tekspan Automotive Todini Atlantica Ventana Serra Puebla HPP Pelzer Gruppo Adler Pelzer ca Stato del Messico Alfaparf Group Bomi Botec Cifa Latinoamerica CIFA Comau De Sisti ILT Italy Fila Dixon F I L A Fabbrica Italiana Lapis e Affini Veracruz Drillmec Fyre Ferretti Industrial Services E OfoMex OFOLux m Italtec HF Magneti Marelli Marposs HF Natural it Aromitalia Perfetti Van Melle TELE System Electronic TELE System Digital Tabasco Pietro Fiorentini evereneeeezzeneezeneeneo PwC Messico 115 Interviste a imprese italiane Paolo Scudieri Presidente Gruppo Adler Pelzer Il Gruppo internazionale
150. boratori in 53 paesi 20 impianti produttivi di cui 3 sono Imprese Sociali in Africa ed India e 9 Imprese Agricole I suoi prodotti sono distribuiti in pi di 160 paesi In Messico Ferrero presente da oltre 20 anni con alcune delle sue Grandi Marche quali Nutella Ferrero Rocher Kinder Sorpresa Kinder Cioccolato Kinder Bueno e Tic Tac tra le altre La sede messicana opera anche nei mercati del Centro America Nel giugno 2013 ha inaugurato uno stabilimento produttivo nel distretto industriale Parqu Opcion ubicato in San Jos Iturbide Guanajuato La fabbrica con 4 linee produttive Kinder Sorpresa Kinder Delice Kinder Cioccolato e Nutella serve il mercato domestico NAFTA e Centro America Il management ha sede in Gudalajara FPZ FPZ presente da dieci anni nel mercato messicano con i suoi uffici nella citt di Guadalajara Jalisco Entr in Messico attraverso i propri uffici locati negli Stati Uniti grazie al potenziale del mercato messicano che offriva vaste opportunit per le soffianti a canale laterale vendute dall azienda Grazie a pi di 25 anni di esperienza nel settore il sig Cante Direttore Generale dell azienda in Messico ottenne risultati positivi grazie allo sviluppo del business dell impresa ed ai contatti acquisiti in passato Le uniche difficolt incontrate da FPZ derivano dalla forte concorrenza asiatica presente in Messico Grazie alla diversificazione dei prodotti italiani e all innovativa te
151. ca apparecchi elettromedicali apparecchi di misurazione e orologi 0 4 39 837 48 354 21 4 122 104 112 914 60 5 53 9 CK28 Macchinari e 1 192 56 1 175 654 1 4 61 983 60 555 2 3 1 130 582 1 115 099 90 1 90 2 apparecchiature nca CL29 Autoveicoli rimorchi e 287 212 319 461 11 2 285 920 211 931 25 9 1 293 107 530 0 2 20 2 semirimorchi CL30 Altri mezzi di trasporto 146 855 171 894 17 1 4 414 2 599 41 1 142 442 169 295 94 2 97 0 CM31 Mobili 47 704 53 044 11 2 4 148 6 632 59 9 43 557 46 412 84 0 77 8 CM32 Prodotti delle altre 151 673 156 365 3 1 14 524 35 634 145 3 137 150 120 732 82 5 62 9 industrie manifatturiere DD35 Energia elettrica gas vapore e aria condizionata ZZ Altri prodotti e attivit 5 998 13 179 119 7 6 013 8 527 41 8 15 4 650 0 1 21 4 Totale 3 577 704 3 354 390 6 2 1 309 031 2 585 423 31 9 7 35 56 6 43 9 Fonte Elaborazione ICE su dati ISTAT PwC Messico 43 Principali prodotti importati ed esportati tra Italia e Messico 2013 2014 Valori in migliaia di dollari Esportazioni Importazioni Saldi Assoluti Saldi normalizzati 2013 2014 Var 2013 2014 Var 2013 2014 2013 2014 289 Altre macchine per impieghi 484 831 442 098 8 8 2 792 5 759 106 3 482 039 436 339 98 9 97 4 282 Altre macchine di impiego 348 606 364 635 4 6 9 809 8 097 17 4 338 797 356 538 94 5 95 7 generale 281 Macchine di impiego generale 215 897 215 949 0 0 48 068 44 626 7 2 167 829 171 324 63 6 65 7 293 Parti
152. ca per l impiego di i combustibili efficaci a basso costo ed a basso impatto ambientale i 6 Sviluppare la trasmissione di elettricit che consenta i l ottimizzazione delle risorse generazionali e l attenzione della i domanda i 7 Sviluppare la qualit della distribuzione dell energia elettrica i riducendo le perdite durante l approvvigionamento ed aumentando la copertura del servizio i Idraulico i Accrescere l infrastruttura idraulica in i 1 Costruire un infrastruttura che sia idonea ad aumentare la 18 i i modo da assicurare la fornitura di i fornitura di acqua potabile e la capacit di drenaggio i acqua adatta al consumo umano i 2 Modernizzare e costruire infrastrutture idonee ad aumentare la i all irrigazione agricola e che sia i fornitura di acqua impiegata nelle attivit agricole i protetta dalle inondazioni 3 Costruire infrastrutture che siano protette dalle inondazioni 5 Salute Contribuire a rafforzare e ad 1 Stabilire un programma per la gestione inter istituzionale delle i i ottimizzare le infrastrutture sanitarie i risorse impiegate nel settore sanitario infrastruttura ed i inter istituzionali che garantiscano i attrezzatura i l accesso effettivo a servizi sanitari di i 2 Promuovere lo sviluppo delle infrastrutture sanitarie i qualit 3 Rafforzare le infrastrutture sanitarie in aree in cui la popolazione i i particolarmente vulnerabile i Promu
153. cano che fa da ponte tra America settentrionale e America latina e che nonostante la recente crisi economica continua a crescere a ritmi sostenuti Inoltre le recenti riforme economiche adottate dal Governo in particolare in ambito energetico e delle telecomunicazioni hanno aperto nuovi spazi per gli investimenti stranieri Le imprese italiane sono dunque di fronte ad un occasione unica per poter entrare nel mercato messicano ed affermarsi grazie alla loro riconosciuta esperienza nei settori fondamentali per la crescita messicana In questo senso la Pubblicazione rappresenta uno strumento estremamente utile quale supporto per quanti operano nel mercato messicano e soprattutto per quanti vi si affacciano per la prima volta Si tratta infatti di uno strumento completo che analizza la presenza italiana nel Paese i settori pi promettenti e le migliori regioni per investire fornendo informazioni puntuali sul quadro normativo e sulle recenti riforme La Pubblicazione frutto della collaborazione tra l Ambasciata il Desk Italia di PwC l Ufficio ICE la Camera di Commercio Italiana in Messico e ProM xico si colloca a pieno titolo nel quadro degli sforzi posti in essere in modo sinergico dai vari soggetti volti a promuovere la nostra presenza economica in questo Paese PwC Messico 123 124 Matteo Tiraboschi Vice Presidente Esecutivo Brembo La decisione di Brembo di investire in Messico stata dettata da princip
154. cato di riferimento quello statunitense dove hanno un market share del 5 SACMI un gruppo internazionale leader mondiale nei settori delle macchine per l industria della ceramica packaging inclusi beverage e Clousures amp Containers alimentare e materie plastiche grazie all applicazione di tecnologie innovative al forte posizionamento sul mercato mondiale e alla ricerca continua di alti standard qualitativi e di servizi al cliente L azienda presente dal 1989 a Monterrey dove ubicata la sede principale e il centro nevralgico di controllo per l America Latina oltre alla sede di San Luis Potosi con un centro distribuzione e a Citt del Messico dove si trova un ufficio di rappresentanza Attualmente presenta sette divisioni Ceramica closure labelling filling packaging iniezioni di termoplastico e logistica La societ conta nel paese 60 dipendenti SIT Manufacturing SIT SIT sviluppa e produce sistemi per la sicurezza il comfort e l alto rendimento degli apparecchi a gas La sede centrale si trova a Padova dove SIT stata fondata nel 1953 Lo stabilimento a Monterrey stato inaugurato nel 2000 Siti B amp T Da Siti e Barbieri amp Tarozzi nel 2006 nasce Siti B amp T uno dei principali player a livello mondiale nella produzione di impianti completi al servizio dell industria ceramica Con una presenza capillare in tutti i mercati propone soluzioni tecnologiche d eccellenza e servizi innovativi
155. cchiali da sole prodotti e importati dagli stabilimenti del gruppo in Italia ed in Cina Il totale dei dipendenti delle due societ di oltre 500 persone Mainetti Mainetti arriva in Messico nel 1995 e da allora ha prodotto appendiabiti di eccellente qualit e stile per le principali imprese di abbigliamento in Messico ottenenendo grandi riconoscimenti per la bellezza e la qualit del suo prodotto Attualmente Mainetti ha un ufficio di rappresenza a Citt del Messico Mas Fondos Azimut Holding Il Gruppo Azimut la principale realt indipendente del risparmio gestito in Italia da alcuni anni ha intrapreso con successo una strategia di espansione all estero con l obiettivo di affermarsi anche nei paesi a pi alto tasso di crescita Lo sviluppo avviene attraverso un approccio di partnership nel rispetto del proprio modello distintivo fondato sull integrazione tra gestione e distribuzione L America Latina tra le aree ritenute pi interessanti per questo Azimut ha avviato dopo il Brasile la propria presenza anche in Messico A novembre 2014 ha infatti completato l acquisizione dell 82 14 di Profie S A holding messicana che controlla l intero capitale di M s Fondos S A la principale societ indipendente di distribuzione del Paese nel settore del risparmio gestito M s Fondos con presenza a Citt del Messico e in altre quattro citt distribuisce fondi di terzi tramite diversi accordi con societ di gestion
156. chezza di questa grande nazione L adesione al NAFTA ed i numerosi accordi commerciali che il Messico ha sottoscritto negli ultimi anni con le regioni geo economiche pi vivaci a livello internazionale hanno profondamente trasformato il sistema produttivo messicano Il Messico oggi un protagonista della manifattura mondiale come testimoniano i crescenti flussi di commercio internazionale del Paese che sono passati da 140 a 797 miliardi di dollari in poco meno di due decenni Le imprese italiane presenti in Messico sono una componente attiva di questa straordinaria performance commerciale del Paese Latinoamericano Il pregio della Pubblicazione prodotta da PwC quello di dare un immagine realistica della quantit e della qualit della presenza imprenditoriale italiana in Messico non sempre evidente dalle statistiche ufficiali sugli IDE Il mio auspicio di vedere un maggiore interesse degli operatori economici messicani in Italia e di poter produrre tra qualche anno un rapporto simile sulla presenza messicana nel nostro Paese PwC Messico 11 Francisco Gonzalez Diaz Direttore Generale di ProM xico Il Messico e l Italia hanno un forte legame dovuto al commercio ed agli investimenti che durante gli ultimi anni si sono andati consolidando e certamente saranno ancora pi numerosi in futuro Come ha messo in evidenza lo stesso Presidente della Repubblica Federale Messicana Enrique Pe a Nieto la relazione tra Messico e Ita
157. chiarazione Informativa Declaracion Informativa Anual da presentare all autorit fiscale SAT entro il 15 febbraio dell anno successivo di competenza sar necessario includere nel 9 allegato la metodologia di transfer pricing utilizzata La medesima norma si applica per la revisione della Dichiarazione dei Redditi Dictamen Fiscal al fine di dimostrare che le operazioni all interno dello stesso gruppo siano condotte a valore di mercato In Messico a differenza di altri Paesi nello svolgimento dello studio di prezzi di trasferimento necessario considerare che e i costi pro rata e le rimesse sono facilmente messe in discussione dalle autorit fiscali e devono essere documentate tutte le operazioni svolte con parti relazionate sia all estero che locali e indipendentemente dal valore delle operazioni devono essere documentate nella loro totalit ogni tipologia di transazione richiede una analisi specifica e raccomandabile svolgere l analisi sui prezzi di trasferimento dal punto di vista della societ locale e la documentazione deve essere conforme agli standard contabili messicani MXGAAP Si consiglia infine di svolgere un benchmark analisi previa che permette di analizzare le operazioni all interno dello stesso gruppo in modo da agevolare lo studio successivo del prezzo di trasferimento obbligatorio in tutti i Paesi PwC Messico 79 Oo o Esportando in Messico Sistema doganale La
158. cnologia l azienda ha acquisito importanti quote di mercato in Messico che le hanno permesso di attestarsi come leader del mercato Le previsioni per i prossimi cinque anni sono ambiziose e prevedono una crescita del 20 del fatturato locale Una criticit del mercato risulta essere il pricing molto competitivo che determina le strategie della maggior parte dei player del settore Fomex Industrie Chimiche Forestali Industrie Chimiche Forestali nasce nel 1918 operando nel settore del legno e dal 1925 trasformandosi in industria chimica Un passaggio che porter progressivamente l azienda ad entrare nel comparto della calzatura della pelletteria e del mobile imbottito per i quali produce tessuti per puntali contrafforti e una vastissima gamma di adesivi L azienda oggi diventata punto di riferimento in Italia e all estero per la produzione di adesivi a base solvente e a base acqua ed presente anche nei settori del packaging flessibile e dell automotive Il Gruppo che genera circa 76 milioni di dollari di fatturato possiede anche la Forestali de Mexico localizzata a Guadalajara che commercializza all interno del Paese i prodotti realizzati in Italia Un fatturato in crescita e una produzione esclusivamente italiana sono le credenziali di questa azienda capace di raddoppiare il proprio giro di affari negli ultimi cinque anni e con costante riguardo nei confronti dell ambiente e delle persone Forestali un azienda solida
159. con particolare attenzione ai temi dell efficienza energetica e della riduzione dei costi di produzione Attualmente dispone di una estesa rete commerciale con filiali in Spagna Portogallo Turchia Egitto Russia Brasile India Cina Indonesia Taiwan Vietnam e Messico Opera attraverso le divisioni Tile impianti completi per piastrelle Projecta Engineering e Digital Design decoratrici digitali e progetti grafici digitali B amp T White impianti completi per i sanitari e B amp T Automation impianti di automazione del fine linea Il fatturato consolidato ad oggi si aggira intorno ai 195 milioni di dollari con una quota export superiore all 80 In Messico opera tramite il GRUPPO BARIERI amp TAROZZI DE MEXICO S A de CV System Ceramics System Group System SpA nasce a Fiorano Modenese per iniziativa di Franco Stefani fondatore e Presidente del Gruppo Strategicamente collocata nel cuore del distretto ceramico modenese l azienda sviluppa il proprio core business specializzandosi nella produzione di soluzioni per l automazione industriale dei processi decorativi e produttivi ceramici Lautomazione firmata System rigorosamente Made in Italy e ispirata da chiari principi internazionalizzazione flessibilit produttiva filiera produttiva sempre pi ecosostenibile tecnologia d avanguardia Orientata all internazionalizzazione gi dai primi anni Settanta oggi System copre tutto il territorio mondiale
160. crementato la produzione di dispositivi medici innovativi dovuta alla capacit di innovazione che il Messico pu garantire tramite i suoi laboratori di ricerca e sviluppo In base ai dati forniti dall INEGI il mercato dei dispositivi medici in Messico ha registrato un tasso di crescita del 6 4 tra il 2013 e il 2014 raggiungendo un valore di 16 683 milioni di dollari nel 2014 Nel 2013 il Messico ha esportato un totale di 6 886 milioni di dollari in prodotti sanitari il 9 maggiore esportatore a livello mondiale di dispositivi medici I principali prodotti esportati dal Messico sono gli strumenti ed apparecchi medici chirurgici odontoiatrici e veterinari 74 2 seguiti da articoli e apparecchi di ortopedia 10 8 COFEPRIS l autorit federale che stabilisce il regolamento dell importanza dei dispositivi medici e lavora per garantire la sicurezza nel territorio messicano Il Messico ha dei programmi federali volti ad aumentare il commercio nel settore farmaceutico come ad esempio il rimborso delle imposte sull importazione agli esportatori Drawback il programma di promozione settoriale Prosec e IMMEX Mercato dei dispositivi medici in Messico 3 000 2 500 2 000 E 1 500 z 7 ii _ E Mim m E _ 500 0 bb Ai i i P P f Lo I Lu i F 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 PwC Messico 187 188 Inoltre ci sono numerose associazioni messicane che lavorano a
161. d pari a 260mld di cui il 75 investito in fondi obbligazionari e il 25 in fondi azionari con una CAGR del 15 negli ultimi 11 anni Le banche dominano l industria con una quota di mercato pari a circa il 90 con un alto livello di concentrazione le prime 3 banche controllano il 57 del mercato Azimut tramite M s Fondos lavorer per sviluppare una piattaforma integrata incentrata su una rete di promotori finanziari che operano in un sistema di architettura aperta per sfruttare il potenziale di crescita del mercato messicano Con l espansione internazionale portata avanti negli scorsi 5 anni Azimut attualmente vanta una presenza diretta in LATAM nei due principali paesi Brasile e Messico con oltre 100 persone tra amministratori e dipendenti circa 1 3 del totale del Gruppo e masse in gestione pari a oltre 1 5 miliardi Oltre a ci Azimut ha sviluppato relazioni con investitori andini che investono nei nostri prodotti grazie ad un attivit di marketing condotta ad oggi senza un presenza diretta e alla luce delle competenza gesionali e delle buone performance Il piano di sviluppo che Azimut prevede in Messico insieme ai suoi soci punta al raddoppio delle masse a fine 2019 per raggiungere Ps 14 5 miliardi circa 860 milioni in gestione grazie allo sviluppo di una rete di promotori finanziari con oltre 60 nuovi ingressi al rafforzamento del business con investitori istituzionali domestici e all offerta di un se
162. d i concetti tributari delle giurisdizioni fiscali dei Paesi interessati in modo da evitare la doppia tassazione dei contribuenti e levasione fiscale degli stessi La Convenzione tra Italia e Messico entrata in vigore nel marzo 1995 e che ha ricevuto successive modifiche il 16 aprile 2015 si applica alle persone residenti in uno o entrambi gli Stati contraenti L imposta considerata quella sul reddito prelevata per conto di ciascuno degli Stati contraenti qualunque sia il sistema di prelevamento Sono considerate imposte sul reddito le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito comprese le imposte sugli utili derivanti dall alienazione di beni mobili o immobili nonch le imposte sulle plusvalenze Le imposte sulle quali vige la Convenzione sono in particolare a nel caso della Repubblica Italiana e l imposta sul reddito delle persone fisiche l imposta sul reddito delle persone giuridiche ancorch dette imposte siano riscosse mediante ritenuta alla fonte b nel caso degli Stati Uniti messicani l imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche impuesto sobre la renta Residenza Ai fini della Convenzione tra Italia e Messico l espressione residente di uno Stato contraente designa ogni persona che in virt della legislazione di detto Stato assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio della sua residenza della sede della sua direzione o di
163. de italiane produttrici di cucine i cui prodotti se correttamente distribuiti certamente incontrerebbero l apprezzamento del consumatore messicano Solfin Max Mara Riconosciuto in tutto il mondo come il precursore del pr t porter moderno il gruppo Max Mara una delle importanti fashion house internazionali e la prima azienda di confezione italiana creata con l intento di proporre abbigliamento femminile di alta classe prodotto secondo processi industriali d eccellenza Un primato che sin dalla sua fondazione nel 1951 il gruppo Max Mara ha potuto consolidare grazie al suo stile rigoroso e prezioso un successo attestato oggi dalla presenza di oltre 2 300 negozi su scala mondiale In Messico presente dal 1992 con una rete di boutique distribuite nelle principali citt oltre a numerosi spazi e in store boutiques nei grandi magazzini pi prestigiosi Dagli uffici di Citt del Messico sono supervisionate le operazioni d importazione di marketing di pubblicit e relazioni pubbliche cos come la gestione delle boutique direttamente operate e la distribuzione wholesale Le marche del gruppo Max Mara presenti in Messico sono Max Mara con linee Weekend Sportmax Code S Piano forte e Max Mara accessori Pennyblack Marella e Max amp Co Spig Group Spig Group presente sul mercato dal 1936 operando a livello globale per fornire alla sua clientela una vasta gamma di prodotti industriali personalizzati quali tor
164. del Green Field Permette la massima flessibilit operativa per soddisfare i requisiti di ogni cliente Un nuovo stabilimento produttivo potr essere costruito secondo le esigenze e le necessit presenti e future riducendo inoltre i costi di manutenzione Infine importante menzionare la maggior facilit nell ottenimento di incentivi statali Svantaggi del Green Field Alcune ubicazioni strategiche parchi industriali non sono ancora dotate delle infrastrutture necessarie per operare richiedendo quindi un importante investimento iniziale da parte dell impresa I tempi di costruzione sono sicuramente pi lunghi anche perch la richiesta di nuovi stabilimenti produttivi potrebbe provocare alcune complicazioni circa la ricerca dell ubicazione adeguata per la costruzione L esistenza di barriere all entrata in determinati settori industriali potrebbe complicarne l accesso e la ricerca di nuove risorse umane potrebbe rallentare la fase di avviamento Investimento Brown Field Operazioni straordinarie quali acquisizioni fusioni partnership joint ventures Altra metodologia d investimento molto efficacie quella conosciuta come Brown Field ovvero operazioni straordinarie quali l acquisizione diretta o mediante un operazione congiunta Joint Venture o Partnership di uno stabilimento produttivo gi esistente Sicuramente lo sviluppo di un progetto Brown Field richiede alcuni compromessi che necessitano di un analis
165. del gettito fiscale cercando di apportare un maggior afflusso di denaro che verr impiegato nella realizzazione dei piani nazionali di infrastruttura delle telecomunicazioni ecc La riforma energetica propone di aprire il mercato ad un numero maggiore di concorrenti nazionali ed esteri e di incentivare un uso pi efficace delle risorse minerarie La riforma delle telecomunicazioni garantisce un maggior grado di apertura agli investimenti esteri prevedendo l ingresso in misura pari al 100 nel settore delle telecomunicazioni televisione internet e telefonia ed al 49 nel settore della radiodiffusione Riforma Fiscale La riforma fiscale rappresenta uno degli impegni sottoscritti dal esecutivo federale nel Pacto por M xico volta a rafforzare la capacit finanziaria dello Stato Il 1 gennaio 2014 sono entrate in vigore le modifiche approvate dal parlamento messicano per lo stesso esercizio fiscale Con le modifiche apportate dalla riforma l Esecutivo federale mira ad aumentare il gettito fiscale del Paese che uno dei pi bassi dell America Latina perch pari al 13 7 a fronte del 18 4 registrato negli altri Paesi dello stesso continente Alcune misure di questa riforma prevedono l aumento dell IVA su alcuni beni di consumo l eliminazione dell imposta a tasso fisso per le imprese dell Imposta Aziendale a Tassa Unica IETU l introduzione del 10 sui dividendi societari e sulle quote az
166. delle imprese italiane in Messico 2015 Il mercato tyre del segmento Car nell area Nafta infatti previsto in ulteriore crescita rappresentando dunque un opportunit per il consolidamento della presenza internazionale di Pirelli in particolare relativamente al segmento Premium che continua a crescere ad un ritmo 3 volte superiore rispetto alla produzione standard Larea presenta pertanto buone basi per l espansione produttiva del sito gi prevista e avviata Il Messico offre una vasta rete di servizi ben implementati professionali e di ottima qualit sia a monte sia a valle del nostro ciclo produttivo e ritengo che il Paese offra tuttora numerose opportunit soprattutto se si guarda ai settori limitrofi alla nostra attivit come ad esempio la lavorazione di precisione nel settore meccanico le installazioni di macchinari specifici a disegno le riparazioni varie e la produzione di materiali in particolare in gomma Giovanni Castellaneta Presidente Gruppo SACE Un processo di internazionalizzazione pi intenso ha dimostrato di essere la chiave per il successo di molte aziende italiane e in un contesto globale in cui i rischi cambiano rapidamente riposizionarsi verso mercati nuovi caratterizzati da buone prospettive di sviluppo diventato un punto fondamentale nella strategia di crescita delle imprese Per questo SACE gruppo assicurativo finanziario che sostiene la competitivit delle imprese italiane all est
167. dente Masaryk 490 ufficio 801 Colonia Polanco 11550 Citt del Messico Tel 52 55 52822500 Email info camaraitaliana com mx i Alberico Peyron Presidente alberico peyron camaraitaliana com mx Giancarlo Quacquarelli Segretario Generale giancarlo camaraitaliana com mx Verenice Gonzalez Assistente di Direzione verenice gonzalez camaraitaliana com mx Francesco Careri Direttore Commerciale francesco careri camaraitaliana com mx Chiara Calda Soci ed Eventi chiara calda camaraitaliana com mx Juan Pablo Robles Promozione Italia Messico juanpablo camaraitaliana com mx Ernesto Mu oz Amministrazione ernesto munoz camaraitaliana com mx PwC Messico 207 Desk Italia PwC Messico Desk Italia un iniziativa di PwC Messico e PwC Italia finalizzata ad ottimizzare il successo degli operatori italiani interessati ad entrare o che gi operano nel mercato messicano e degli operatori messicani interessati ad esplorare e cogliere opportunit di business in Italia Desk Italia opera a fianco dei clienti italiani e di quelli messicani supportandoli nel trovare soluzioni multi disciplinari alle diverse sfide connesse ai loro obiettivi di business facendo leva sulla capacit di integrare i propri servizi di audit e assurance la consulenza direzionale e nelle operazioni di finanza straordinaria cos come su materie di fiscalit e legali sia sul versante messicano che su quello italiano Nel contesto me
168. destinati ai pi giovani Durante gli anni 60 l azienda cresce molto e si ampliano le gamme produttive spaziando dai pennelli agli acquarelli ai carboncini Negli anni 90 inizia il vero processo di internazionalizzazione e acquisizione di altri brand come Omyacolor Clac Papeleria Mediterranea SL Lyra e Dixon Il Gruppo Fila Dixon oggi un azienda internazionale che commercializza in tutto il mondo i suoi prodotti per il settore dell educazione arte e scrittura basando la produzione su tecnologie d avanguardia Uno dei principali obiettivi di Fila Dixon quello di rappresentare l eccellenza per i propri clienti mantenendo comunque una responsabilit sociale e ambientale Fila Dixon si pu dire fiera oggi di essere parte della storia per quanto riguarda la scrittura e l arte a livello mondiale Magneti Marelli Magneti Marelli un gruppo multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli La societ che opera in numerose aree di business punta a sviluppare sistemi intelligenti e soluzioni che contribuiscano all evoluzione della mobilit secondo criteri di sostenibilit ambientale sicurezza e qualit della vita all interno dei veicoli Attualmente dispone di circa 77 unit produttive e circa 32 000 impiegati in tutto il mondo Magneti Marelli presente in Messico con uno stabilimento a Tepotzoltan nello Stato del Messico uno a Saltillo nel P
169. di concorrenza e la persistenza di ostacoli normativi per entrare nel mercato non hanno permesso lo sviluppo di investimenti nel settore delle telecomunicazioni per questo motivo che attualmente oggetto di profonde trasformazioni normative Nel decennio 1990 2000 l industria cresciuta tre volte pi veloce rispetto alla pi vasta economia mondiale Questo settore cresciuto fortemente tra il 2005 e il 2007 principalmente guidato dai settori della telefonia mobile e a banda larga La crescita stata rallentata sulla scia delle difficolt finanziarie del 2008 anche se da allora ha recuperato velocemente terreno Secondo l indice ITEL Telecommunications Sector Production sviluppato dalla COFETEL Federal Communications Commission il settore delle telecomunicazioni nel 2012 cresciuto del 12 2 rispetto al 10 6 del 2010 La crescita stata trainata dall aumento del numero di abbonamenti a TV satellitare e dal traffico mobile Una sfida importante per il Messico resta la disuguaglianza sostanziale del reddito e della distribuzione della ricchezza Parte della popolazione non ha la forza economica per acquistare cellulari o altri servizi di telecomunicazione Di conseguenza se il Governo non riesce a ridurre il divario di reddito la crescita delle telecomunicazioni e la crescita economica saranno limitate dal fatto che una gran parte della popolazione ha poco potere d acquisto L attuale Governo ha proposto una riforma nel settor
170. di origine da parte delle rispettive Autorit La riforma stabilisce che il certificato possa essere sostituito nel caso in cui si effettuino studi clinici solo se si dimostra la sicurezza qualit ed efficacia del prodotto Inoltre fondamentale documentare tramite un ulteriore certificato che le attivit descritte e gli interventi designati prevengano rischi potenziali per i consumatori 182 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 La produzione nel settore farmaceutico LINEGI ha registrato che nel 2013 il GDP dell industria farmaceutica in Messico si aggirava attorno ai 6 2 miliardi di dollari Dal 2010 al 2013 la vendita dei farmaci cresciuta ad un tasso annuale del 6 9 vale a dire una media annuale dell 1 12 del GDP totale e il 18 del totale della spesa sanitaria messicana In Messico nel 2013 la produzione di farmaci ammontava a 13 980 milioni di dollari Si stima che per il 2020 lo stesso valore sar pari a 24 211 milioni di dollari e si riscontrer un Tasso Medio di Crescita Annuale TMCA del 9 6 per il periodo 2014 2020 Il consumo di farmaci in Messico ha registrato un ammontare pari a 17 222 milioni di dollari nel 2013 Si stima che per il 2020 il valore incrementer fino a raggiungere i 29 347 milioni di dollari con un Tasso Marginale di Consumo TMC di 8 2 per il periodo 2014 2020 Consumo di farmaci 2012 2020 Milioni di dollari _ 25 988 27 844 25 000 22778 24 416 20 000 18 318
171. dini italiani richiesta entro 90 giorni dalla data d arrivo nel Paese estero per coloro i quali trasferiscano la loro residenza nel Paese di destinazione mediante notifica presso l Ufficio consolare L AIRE gestita dai Municipios Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all estero L iscrizione all A I R E un diritto dovere del cittadino e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all estero nonch per l esercizio di importanti diritti quali per esempio la possibilit di votare per le elezioni politiche ed i referendum mediante corrispondenza nel Paese di residenza e per l elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico consolare nei Paesi appartenenti all U E e la possibilit di ottenere il rilascio o il rinnovo di documenti di identit e di viaggio nonch certificazioni e la possibilit di rinnovare la patente di guida Non sono tenuti a procedere con l iscrizione all AIRE coloro i quali si rechino all estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno i lavoratori stagionali i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all estero ed i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all estero PwC Messico 73 Sistema fiscale Imposte federali e locali La riforma del 2014 ha
172. dotte messicane sono essenzialmente le capacit di costruzione in aree complicate sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di vista topografico la montagna del progetto Tamazunchale ha raggiunto pendenze di 65 gradi la capacit di saldatura automatica che permette sui grossi diametri alti livelli produttivi ed elevati standard qualitativi con riparazioni attorno all 1 contare su circa il 95 di attrezzature e mezzi di propriet la profonda conoscenza del mercato locale la conoscenza del territorio l alta flessibilit la qualit del prodotto fornito nonch la capacit di portare a termine i progetti nei tempi stabiliti Infine consideriamo che il pieno rispetto dell ambiente in cui si opera sia una condizione prioritaria nel nostro settore Ad oggi l esperienza in Messico di SICIM stata sicuramente positiva aiutata da un Paese particolarmente ricco di personale qualificato ed imprese locali specializzate che hanno contribuito al successo dei progetti ad oggi realizzati garantendo una certa competitivit e continuit negli anni Per quanto concerne il futuro l obiettivo per Sicim consolidare la propria posizione sul mercato nazionale anche grazie ai successi ottenuti negli ultimi cinque anni ed alla forte esperienza maturata nelle settore Oil amp Gas a livello internazionale Ad oggi lo scenario di opportunit e di progetti nel settore Oil amp Gas molto invitante grazie alla riforma en
173. drocarburi Allo stesso tempo concede i permessi per l attivit di raffinazione del petrolio e per la lavorazione del gas naturale In campo elettrico incaricata di pianificare il sistema elettrico e di controllare e vigilare l espletamento dei rispettivi programmi XII Promozione della sostenibilit e protezione dell ambiente Il Governo si impegner a mantenere il rispetto dell ambiente attraverso criteri di sostenibilit e l imposizione di obblighi agli operatori del settore elettrico affinch vengano generate energie pulite Produzione di energia elettrica Nell ultimo trimestre del 2012 il sistema elettrico nazionale contava per ciascuna operazione circa 61 000 MW dei quali 186 corrispondeva a servizi pubblici ed a produttori indipendenti mentre la restante parte era utilizzata perla rigenerazione di energia elettrica e lauto sostentamento Attualmente le principali modalit di produzione dell energia sono racchiuse in centrali di propriet della CFE oppure viene generata da produttori indipendenti che consegnano la produzione alla stessa CFE Si stima che nei prossimi quindici anni ci sar bisogno di altri 55 000 MW quindi si rende necessario ottenere pi del 65 dell energia elettrica procurata fino ad ora Tale capacit verr cosi divisa gt 28 000 MW nei cicli combinati gt 2 700 nelle centrali idroelettriche e gt 2 700 nell energia rinnovabile soprattutto in quella eolica La cornice normativa
174. dustriale un territorio delimitato per uso industriale che offre l infrastruttura urbana ed i permessi necessari per svolgere le operazioni aziendali per quanto concerne la manifattura l alta tecnologia ed i centri di distribuzione A differenza di un terreno isolato il parco industriale offre un servizio integrale secondo il concetto di chiavi in mano e l offerta immobiliare di terreni ed edifici industriali oltre ad essere di alta qualit ha il merito di poter offrire tutti i servizi essenziali che sono gi installati ed a disposizione dell utente In questo modo l imprenditore non deve preoccuparsi di nulla PwC Messico 53 54 La normativa messicana certifica che i parchi industriali rispettino i criteri indispensabili per garantire un ottima produzione industriale all imprenditore Tra queste normative si possono menzionare la dimensione del terreno le concessioni per uso industriale il rispetto della normativa ambientale l esistenza di edifici industriali appartenenti alla categoria energetica Classe A nonch la sicurezza e la protezione del parco garantita dall amministrazione I principali vantaggi dei parchi industriali sono Certezza della propriet della terra dell immobile e della qualit dello stesso e Ubicazione prossima alle principali arterie di comunicazione nonch a fornitori e clienti Disponibilit di servizi a valore aggiunto quali la sicurezza degli stabilimenti e la ma
175. duzione partendo o dalle fasi progettuali cooperando in totale sinergia con il cliente anche in caso di nuovi progetti o da un campione esistente sino alla verticalizzazione totale In Messico ha cominciato le sue operazioni nel primo semestre del 2014 tramite la controllata Villella Aerospace North America Chihuahua Util Industries Util Group una societ multinazionale che produce piastrine per pastiglie freno e ganasce per freni a tamburo per autoveicoli e vanta un significativo rapporto con i principali fornitori del materiale di attrito e Tier 1 di impianto frenante La societ ha posizionato strategicamente i suoi impianti produttivi per consentire il supporto locale a tutti i suoi clienti su base globale Negli anni si impegnata nello sviluppo di una cultura manageriale condivisa a matrice tra tutti i suoi stabilimenti situati in Europa Canada Messico e Cina offrendo un servizio e un prodotto di altissimo livello su scala globale In Messico ha aperto nel 2006 uno stabilimento di produzione di 10 000 metri quadrati situato a Juarez nel quale si produce la pi ampia gamma di piastrine e ganasce freno disponibili in Nord America L ottima posizione geografica di Util Messico consente lo sviluppo del business sia nel Nord che nel Sud America con prospettive di crescita rapida in entrambe le regioni PwC Messico 101 102 Guanajuato Faist Metal Faist Metal Group Faist Metal Group multinazionale di origine
176. duzione di circa 2 5 milioni di barili giornalieri Per effetto della riforma la produzione aumenter a 3 milioni di barili giornalieri nel 2018 fino ad arrivare a 3 25 milioni nel 202531 La fase 0 5 consiste in strategie di alleanza tra imprese terze e PEMEX il cui scopo rafforzare le capacit tecnico produttive di quest ultima La fase uno definisce invece le zone geografiche e le condizioni per l esplorazione ed estrazione di idrocarburi da parte degli investitori privati che possono stabilire alleanze con Pemex tramite la stipulazione di contratti di produzione o di utile condiviso o che ottengono licenze per lavorare in maniera individuale L estensione del territorio di quest ultima fase corrisponde a circa 29mila kmq con investimenti pari ad una media di circa 8 525 milioni di dollari tra il 2015 ed il 2018 VII Attribuzione di funzioni al Fondo Messicano del Petrolio per la stabilit e lo sviluppo Al Fondo Messicano del Petrolio vengono attribuite funzioni di ricezione amministrazione e distribuzione degli interessi petroliferi della Nazione Il fondo assicura la stabilit delle finanze pubbliche e riceve risorse per il risparmio a lungo termine Il fondo sar gestito dalla Banca del Messico BANXICO con un comitato tecnico costituito da 4 consiglieri indipendenti dal Governatore di Bancomex nonch dal Ministro dell Energia VIII Introduzione dei meccanismi di trasparenza responsabilit
177. e associazioni ed editori orientata alla soddisfazione delle esigenze dei suoi clienti Il gruppo offre le migliori soluzioni per diffondere l immagine del brand e per l acquisizione di nuovi clienti a livello locale o globale Oggi presente in Europa Spagna Polonia Portogallo e Regno Unito Irlanda in Asia India e Cina e in America Nord America e America Latina Nel 2010 arriva in Messico dove opera nella capitale con Lucini amp Lucini Communications M xico S A de C V Luxottica Luxottica produce e distribuisce occhiali da sole e da vista di elevata qualit tecnica e stilistica al fine di migliorare il benessere e la soddisfazione dei propri clienti creando allo stesso tempo valore per i dipendenti e le comunit in cui opera Ogni collezione e ogni paio di occhiali sono il risultato di un continuo processo di ricerca e sviluppo il cui obiettivo consiste nell anticipare e interpretare le necessit i desideri e le aspirazioni dei consumatori di tutto il mondo Luxottica Group presente in Messico dal 1995 Le operazioni legate alla distribuzione e commercializzazione di occhiali delle principali catene ottiche agli ottici indipendenti ed ai principali department stores del Paese avvengono tramite la filiale Luxottica M xico S A de C V Per quanto riguarda la parte retail l azienda opera tramite la societ Sunglass Hut M xico S A de C V inoltre conta 140 negozi disseminati in tutto il Paese in cui sono venduti o
178. e contenitori refrigeranti e frigoriferi con l eccezione di marche famose che forniscono frigoriferi per la distribuzione in minimarket Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Analisi SWOT Punti di forza Opportunita i Data la vicinanza geografica agli USA il Messico un Paese i e Il Governo e le associazioni di categoria stanno lanciando attrattivo per gli imprenditori non ancora presenti in questo i iniziative per promuovere diversi beni di consumo tramite mercato i leggio incentivi I molteplici trattati di cui il Messico gode con 46 Paesi al i e Quello messicano tra i primi mercati in termini di consumo mondo sono una porta d entrata per molti beni di consumo i nelsettore alimentare e dei beni di lusso i e I diversi sottosettori nell industria dei beni di consumo sono i cresciuti molto nonostante la crisi del 2009 Punti di debolezza Rischi i e Mancanza di personale manageriale qualificato e A causa della riforma fiscale la produzione e il consumo di i alcuni beni potrebbe subire un calo i Contraffazione di alcuni beni nel settore i i e Dipendenza dalla domanda di prodotti statunitensi Alimentazione e salute Il Messico detiene il primato per numero di obesi avendo superato nel 2013 gli Stati Uniti studi dell OCSE rilevano che il 69 5 degli adulti messicani obeso o in sovrappeso Inoltre il diabete colpisce approssimativamente 13 milioni di persone di tutte le et e si
179. e dei Governi esteri pu rappresentare una porzione minoritaria del capitale sociale degli intermediari ovvero suddetti Governi potranno ottenere esclusivamente benefici finanziari a discapito del controllo dell entit finanziaria PwC Messico 33 34 Riforma Energetica Emanata il 20 dicembre 2013 quella energetica considerata la riforma pi significativa a livello nazionale per le implicazioni dirette sulla produttivit e sugli investimenti stranieri nonch per gli effetti indiretti sui costi di produzione e dei consumi dell intero settore Si ritiene che questa riforma rappresenti un opportunit storica per la trasformazione del Messico in quanto permette l ingresso nel mercato di operatori privati nazionali e stranieri sancendo la fine del monopolio detenuto sin dal 1938 dalla compagnia petrolifera statale PEMEX Petroleos Mexicanos Aprendo il mercato delle fasi di esplorazione estrazione raffinazione e distribuzione di petrolio e gas lo Stato mira a garantire tariffe e prezzi pi competitivi dell energia sia per uso civile che industriale stimolando cos i consumi e consentendo la creazione di nuovi posti di lavoro Con i nuovi investimenti verranno inoltre importate nuove tecnologie sul territorio nazionale per migliorare il settore e colmare le carenze che PEMEX non ancora in grado di soddisfare appieno e in modo competitivo per quanto riguarda la domanda interna Negli ultimi cinque anni infatti s
180. e dei tre maggiori segmenti di bevande nei prossimi anni in particolare si prevede di superare i valori di 17 4 miliardi di dollari per gli alcolici 15 2 miliardi di dollari per le bevande leggere e 0 46 miliardi di dollari per le bevande calde entro la fine del 2018 Secondo l Euromonitor ci si aspetta che la spesa procapite in bevande arrivi a 465 milioni USD nel 2020 Spesa annuale procapite di bevande Spesa annuale procapite di bevande in Messico 2014 in Messico 2020 1 Succo Principali aziende del settore Principali aziende italiane del settore bevande bevande e Grupo Danone e Campari e Pepsico e Nestl e Pascual Boing e Grupo Femsa e Bacardi e Grupo Modelo e Arca Continental Diageo e Grupo Pe afiel e Bepensa e Cultiba PwC Messico 159 Focus sugli alimenti Ogni giorno 350 000 persone visitano il Centro di Rifornimento Central de Abasto a Citt del Messico Questo conta pi di 6 000 grossisti che vendono pi di 30 000 tonnellate di prodotti agroalimentari con un valore di 9 miliardi di dollari all anno si tratta del centro pi grande al mondo nel suo genere Per esempio circa il 90 degli importatori di fagioli messicani si trova nel Centro di Rifornimento I prezzi nazionali dei prodotti agricoli sono determinati e stabiliti in questa sede Produzione di pasta Fabrica de Pastas Alimenticias La Moderna SA de CV il leader assoluto nella produzione di pasta in Messic
181. e delle telecomunicazioni per promuovere una maggiore concorrenza migliorando le potenzialit di questo settore per i prossimi anni Presenza del settore delle telecomunicazione del Messico in America Latina Il mercato della telefonia mobile in America Latina dominato dal Brasile Attualmente il quinto mercato mondiale in termini di abbonati e si prevede che superi il Giappone diventando il quarto entro la fine del 2015 Il Brasile conta circa 270 milioni totali di abbonamenti Subito dopo troviamo il Messico con 105 milioni e l Argentina con pi di 67 milioni di abbonati Principali mercati per numero di abbonati in America Latina 2014 Milioni di abbonati 120 100 80 60 40 pa E fF 7 E Brasile Messico Argentina Colombia Venezuela PwC Messico 197 198 Gli operatori della regione continuano a investire nelle reti per migliorare la loro copertura capacit e qualit del servizio Gli investimenti complessivi effettuati dagli operatori nel corso degli ultimi sei anni hanno totalizzato oltre 96 miliardi di dollari Si prevedono nuovi investimenti nei prossimi anni come le implementazioni LTE e operatori di copertura per le reti 3G Nel 2013 gli investimenti sono stati pari a 22 miliardi di dollari Investimenti nel settore delle telecomunicazioni 2011 2014 2011 2012 2013 Le variabili che influenzano la crescita del settore telecomunicazione in Messico Durata della crisi eco
182. e di livello fortemente specializzato e completamente messicane con et media di 32 anni provenienti dalle migliori universit del Paese Fyre Ferretti Industrial Services Ferretti Industrial Services Srl un impresa altamente specializzata nella realizzazione ex novo nel revamping e nella manutenzione di rivestimenti refrattari di forni industriali per la produzione di acciaio calce cemento vetro alluminio e non ferrosi Vanta un elevato know how nella realizzazione di rivestimenti refrattari per forni di trattamento termico per il settore automotive power train sviluppando progetti chiavi in mano comprensivi dei sistemi di combustione Ferretti IS altres in grado di realizzare opere edili industriali adottando la propria tecnica preassembled block system per contrarre i tempi di shut down nel caso di revamping di linee di produzione In Messico presente da oltre 15 anni operando in tutta la Repubblica attraverso la propria controllata Fyre S A de C V che ha sede nello stato di Veracruz con filiali a Puebla e Monterrey Da anni in Messico ha sviluppato una divisione produttiva dedicata alle demolizioni controllate con filo e disco diamantato Yucat n Ferper Springs un azienda italiana che produce particolari da filo e da nastro componenti di sicurezza quali air bag freni camion freni auto cinture di sicurezza e componentistica per sedili auto oltre ai pi comuni prodotti meccanici elast
183. e e conta masse amministrate pari a 416 mn di dollari Le prospettive di business in Messico sono molto positive ed Azimut tramite Mas Fondos si sta dedicando a sviluppare una piattaforma integrata incentrata su una rete di promotori finanziari proprietaria e a breve su un team di gestione locale per offrire alla clientela un servizio di advisory e asset alloc Mediterranean Shipping Company MSC la seconda azienda a livello mondiale nel business del trasporto marittimo Nata dalla famiglia Aponte di Sorrento oggi ha pi di 24000 dipendenti in tutto il mondo 300 rotte a livello mondiale lavora in 315 porti e possiede la nave pi grande al mondo MSC Oscar una nave di 395 4 metri Solo in Messico dopo 16 anni di esperienza MSC conta con 280 dipendenti e 10 uffici che permettono all azienda di lavorare in 7 porti nazionali rendendola leader del settore nell intero Paese MSC gestisce il 40 delle importazioni dall Italia al Messico di prodotti in container e il 35 delle esportazioni questo business composto principalmente dai settori automotive petrolchimico alimentare e di alcolici leggeri Questi dati sono rappresentati da una crescita costante del settore e questo confermato anche dal Dott Alonso Sopefia Guillen Managing Director di MSC Messico che prevede un proseguimento di queste condizioni di business e nuove opportunit commerciali anche grazie alla domanda dei beni Made in Italy da parte del mercato
184. e ed aperto in quanto permette che lo stesso partecipi a qualsiasi attivit economica che non sia di esclusiva competenza dello Stato o per la quale la legge non abbia stabilito limiti quantitativi di partecipazione estera In seguito all entrata in vigore del Decreto Presidenziale del 31 ottobre 2014 sono state apportate modifiche significative alla LIE tramite le quali viene incentivato l ingresso degli investimenti privati ed esteri in settori che tradizionalmente erano di esclusiva competenza statale settore energetico finanziario e delle telecomunicazioni promuovendo cosi un importante crescita economica nazionale e Il vecchio testo dell art 5 della LIE attribuiva allo Stato competenza esclusiva su tutti gli aspetti inerenti al settore petrolifero petrolchimico ed elettrico dopo l entrata in vigore del Decreto tale esclusivit rimane vigente unicamente su tre settori Estrazione del petrolio e Pianificazione e monitoraggio del sistema elettrico nazionale e Servizio di trasmissione e distribuzione dell energia elettrica Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Si deroga inoltre l esclusivit statale prevista dall art 6 sul commercio e distribuzione di benzina e gas liquido nonch sui servizi di radio televisione e servizi via cavo e Ai sensi dell art 7 della LIE non pi prevista alcuna restrizione quantitativa che prima delle riforma era del 49 per la partecipazione
185. e italiane in Messico 2015 Veicoli leggeri nel 2015 in Messico A gennaio 2015 i veicoli leggeri sono stati esportatati principalmente negli Stati Uniti d America e poi in Canada e in Brasile In evidenza c la crescita delle esportazioni verso l Italia che ha rafforzato le proprie relazioni commerciali con il Messico approfittando degli enormi vantaggi del Paese in questo settore Ranking 2014 Ranking 2015 PAESE Gen Mar 2014 Gen Mar 2015 Participazione Variazione 2015 percentuale assoluto 1 1 USA 428 376 482 288 70 0 12 6 53 912 Esportazione 606 204 688 514 100 0 13 6 82 310 totale Fonte AMIA con dati dei suoi associati All inizio del 2014 si stimava che la produzione di auto leggere avrebbe raggiunto la quantit di 3 7 milioni per l anno 2016 In ogni caso considerando gli ultimi risultati generati durante l anno 2014 e con i risultati ottenuti nei primi mesi del 2015 probabile che si raggiunger la cifra di 4 milioni di unit nel 2017 La differenza positiva registrata dimostra un incremento favorevole per il Messico secondo i dati forniti da AMIA Periodo Produzione Esportazione Vendita al pubblico Gen Dic 2014 3 219 786 2 643 887 1 135 409 A aa ee e eo is a S e ee iio RE IR O STI iii Fonte AMIA Veicoli pesanti Vendite di veicoli leggeri in Messico 2008 2017 Milioni di veicoli 1 6 t5 1 4 1 4 1 3 1 2 11 he 1 0 9 0 8 07 0 8 0 6 0 4 0 2 2008 2009 2010
186. e le migliori regioni per investire fornendo informazioni puntuali sul quadro normativo e sulle recenti riforme La guida frutto della collaborazione tra l Ambasciata il Desk Italia di PwC l Ufficio ICE la Camera di Commercio Italiana in Messico e ProM xico si colloca a pieno titolo nel quadro degli sforzi posti in essere in modo sinergico dai vari soggetti volti a promuovere la nostra presenza economica in questo Paese PwC Messico 9 Riccardo Monti Presidente dell ICE Agenzia per la promozione all estero e Pinternazionalizzazione delle imprese italiane Il Messico e l Italia sono uniti da forti vincoli storici culturali ed economici che si manifestano in una relazione bilaterale di grande spessore Le relazioni commerciali bilaterali tra i nostri due Paesi hanno registrato negli ultimi 20 anni una crescita significativa passando da 1 1 a 6 9 miliardi di dollari Noi crediamo che il commercio internazionale sia uno dei principali motori della crescita dell economia messicana e naturalmente di quella italiana Il settore estero anche un grande generatore di lavoro di qualit nei nostri due Paesi ed i lavoratori delle aziende esportatrici ricevono una migliore remunerazione in Italia ed in Messico In questo contesto l Italia vede con grande attenzione la presenza crescente di imprese manifatturiere del nostro Paese che pongono radici profonde in Messico e contribuiscono positivamente alla generazione di ric
187. e legale designato entrambi tradotti in spagnolo e certificati dal console messicano nel Paese della casa madre Altrimenti si potranno autenticare le traduzioni ante notaio successivamente annotate dalla Procura della Repubblica Italiana competente per territorio Infine come per le societ di diritto messicano sar necessario iscrivere l entit legale a Registro Pubblico del Commercio e a Registro Nazionale degli Investimenti Esteri Il tempo normalmente richiesto per la costituzione della societ di circa quindici giorni Affinch la societ sia operativa a tutti gli effetti necessario iscrivere la societ al Registro Federale dei Contribuenti RFC e qualora la societ si dedicasse direttamente ad attivit di importazione ed esportazione anche nel Registro degli Importatori Naturalmente l attivit dell impresa richieder l apertura di un conto bancario Data la prossimit con gli Stati Uniti nonch la forte presenza di imprese Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 straniere sul territorio messicano risulta essere conveniente ed utile aprire due conti bancari uno in peso messicani ed uno in dollari statunitensi Ogni qualvolta si debbano apportare modifiche all atto costitutivo quali ad esempio apportazioni di capitale cambio degli azionisti cambio di procure o del nome della societ sar necessario convocare un assemblea dei soci o delegati Ogni anno inoltre obbl
188. e molte opportunit che il Messico riserva alle aziende italiane e ad appoggiarvi sul Sistema Italia un network di istituzioni ed aziende che rappresenta in mia opinione un vantaggio competitivo per chi vuole introdursi nella maniera pi efficace nel Paese PwC Messico 19 Aspetti generali e caratteristiche del Messico La Repubblica Federale Messicana composta da 32 Stati ha una popolazione di circa 120 milioni di abitanti ed un Prodotto Interno Lordo PIL di 1 336 miliardi di dollari la quattordicesima economia mondiale e la seconda pi importante dell America Latina La stabilit macroeconomica la posizione geografica strategica il basso tasso d inflazione e la forza lavoro giovane e qualificata sono tra i fattori che permettono al Messico di essere un ottimo Paese nel quale investire Membro del G 20 e dell Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico OCSE e parte del gruppo delle principali economie emergenti il Messico oggi considerato un alleato strategico nell economia mondiale In virt degli accordi di libero scambio sottoscritti con 45 nazioni nonch in qualita di Stato membro sia dell Accordo Nordamericano del Libero Scambio NAFTA del 1994 sia dell Alleanza del Pacifico del 2011 gode di un accesso preferenziale ai pi grandi mercati americani offrendo prodotti a prezzi competitivi ed un elevato flusso di import export La dinamicit del Paese determinata da investimen
189. ecializzata in fondi per il risparmio previdenziale SIEFORE dedicate a gestire i contributi dei soggetti aderenti al programma e prepararli alla pensione LAFORE si occupa dell apertura del conto pensione e la gestione delle risorse depositate sul conto individuale dei lavoratori Il totale depositato mensilmente ricavato dai contributi apportati dal datore di lavoro dai dipendenti e dal Governo per un totale del 6 5 dello stipendio base dell individuo La SIEFORE parte integrante dell AFORE ed incaricata d investire i risparmi delle persone interessate secondo la fascia d et d appartenenza Imposte sul reddito dei lavoratori Con la Riforma Fiscale del 2014 sono state apportate importanti modifiche all imposta sul reddito delle persone fisiche ISR alzando l imposta massima al 35 per i redditi superiori ai 200 mila dollari Nel dettaglio gli scaglioni e le relative aliquote d imposta in dollari ISR 9 Reddito inferiore Reddito superiore 200 000 00 In avanti 35 00 Espatriati Ai sensi della Legge Federale sul lavoro Ley Federal del Trabajo solamente il 10 dei dipendenti di un azienda pu essere straniero con eccezione di alcune categorie tra le quali il direttore generale gli amministratori il general manager ed il personale altamente specializzato Visti Nel caso in cui una persona fisica straniera svolga attivit professionale in territorio messicano dovr otten
190. economico e geo politico caratterizzato da incertezze e volatilit senza precedenti particolarmente complesso Forse mai prima d ora per crescere sono necessarie innovazione e internazionalizzazione la prima una dote che somma inventiva e forza finanziaria la seconda mescola talenti e disciplina organizzativa Mentre alcuni caratteri possono essere innati come suggerisce il testo della celebre iscrizione riportata nel titolo e presente nel palazzo della Civilt Italiana nel quartiere romano dell EUR altri sono acquisibili e oggetto di costante miglioramento Questa apprezzabile Pubblicazione si focalizza su esperienze di internazionalizzazione maturate operando in Messico un mercato promettente per molte realt imprenditoriali italiane che vi hanno trovato o vi stanno ricercando opportunit di nuovo sviluppo Esperienze che in diversi casi hanno trovato una sicura sponda professionale nel network PwC che da tempo valorizza la relazione speciale che lega Italia con il Messico sia mediante le attivit del Desk Italia di PwC Messico che fornisce supporto alla locale business community italiana in Messico che mediante il corrispondente impegno in Italia dei colleghi attivi nell International Business Center di PwC Italia Per le imprese italiane le opportunit di nuovo sviluppo in Messico possono riguardare ambizioni di conquista di nuova clientela di ricerca di approvvigionamenti pi efficienti o produzioni a migliori condizioni
191. ed accessori per 200 953 211 546 5 3 72 212 42 678 40 9 128 742 168 868 47 1 66 4 autoveicoli e loro motori 303 Aeromobili veicoli spaziali e 131 925 157 368 19 3 4 252 2 504 41 1 127 673 154 864 93 8 96 9 relativi dispositivi 284 Macchine per la formatura dei 117 488 119 043 1 3 722 930 28 9 116 767 118 114 98 8 98 5 metalli e altre macchine utensili 291 Autoveicoli 85 501 106 538 24 6 213 289 169 235 20 7 127 788 62 696 42 8 22 7 201 Prodotti chimici di base 94 985 98 304 3 5 120 927 121 485 0 5 25 943 23 181 12 0 10 5 fertilizzanti e composti azotati materie plastiche e gomma sintetica in forme primarie 212 Medicinali e preparati 85 330 89 204 4 5 34 207 7 089 79 3 51 123 82 114 42 8 85 3 farmaceutici 257 Articoli di coltelleria utensilie 78 891 79 434 0 7 1 999 1 871 6 4 76 893 77 563 95 1 95 4 oggetti di ferramenta 222 Articoli in materie plastiche 74 311 79 169 6 5 5 843 7 531 28 9 68 468 71 637 85 4 82 6 241 Prodotti della siderurgia 240 981 75 243 68 8 782 438 44 0 240 198 74 805 99 4 98 8 259 Altri prodotti in metallo 64 206 68 444 6 6 7 396 5 840 21 1 56 810 62 604 79 3 84 3 271 Motori generatori e 75 317 68 034 9 7 22 582 31 653 40 2 52 734 36 381 53 9 36 5 trasformatori elettrici apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell elettricit 321 Gioielleria bigiotteria e 66 470 67 629 1 7 319 430 34 6 66 150 67 199 99 0 98 7 articoli connessi pietre preziose 141 Articol
192. edendo la costituzione di un entit giuridica separata In questo caso la responsabilit e la rappresentanza dell attivit commerciale restano in capo al socio designato asociante non implicando quindi una propriet o partecipazione da parte del socio straniero m Incentivi L investitore intenzionato ad intraprendere un processo di internazionalizzazione pu avvalersi sia di incentivi nel Paese di origine che nel Paese dove intenzionato ad avviare la nuova attivit economica Questi incentivi possono essere forniti sia da enti promotori dello sviluppo per l internazionalizzazione delle imprese che da fondi ed enti governativi del Paese nel quale si intende investire dedicati all attrazione di nuovi capitali stranieri Dall Italia In Italia sono presenti due principali figure pubbliche dedicate al supporto e finanziamento dei progetti d internazionalizzazione Entrambe controllate dalla Cassa Depositi e Prestiti si dedicano specialmente al supporto di piccole e medie imprese la finanziaria di sviluppo e promozione per le imprese all estero SIMEST ed il gruppo assicurativo finanziario attivo nell export credit e protezione degli investimenti SACE SIMEST Societ Italiana per le Imprese all Estero S p A una azienda italiana che assiste lo sviluppo e la promozione delle imprese italiane all estero Costituita nel 1991 ha come obiettivo quello di sostenere il processo di internazionalizzaz
193. edenti sono imponibili in entrambi gli Stati contraenti Regime delle maquiladoras e IMMEX Il 1 gennaio 2014 sono state apportate una serie di modifiche alla riforma fiscale del 2013 grazie alle quali le procedure doganali si resero maggiormente flessibili efficienti e dinamiche Tra le discipline di promozione e sviluppo industriale cosi come modificate dalla riforma rientrano quelle relative alle imprese maquiladoras ed il programma IMMEX PwC Mexico Maquiladora Guide Maquiladora L industria di trasformazione con i suoi stabilimenti definiti maquilas o maquiladoras ha registrato negli ultimi anni il pi alto tasso di crescita nel campo manifatturiero Le maquiladora sono stabilimenti industriali posseduti o controllati da soggetti stranieri in cui avvengono trasformazioni o assemblaggi di componenti temporaneamente importati da paesi esteri in un regime di duty free ed esenzione fiscale I prodotti assemblati o trasformati dovranno successivamente essere esportati all estero entro 18 mesi Affinch le procedure siano considerate operazioni di maquila necessario che sussistano contestualmente determinati requisiti senza i quali la maquiladora potrebbe essere sottoposta al regime fiscale non preferenziale previsto per le EPs Risulta quindi indispensabile che e La merce proveniente dall estero entrata in Messico secondo il regime d importazione temporaneo sia successivamente sottopo
194. egolatorio anche se richiede importanti investimenti iniziali Infine anche il mercato dei medicinali generici in forte crescita rivelandosi come un ulteriore area di business per gli investitori PwC Messico 119 120 Pietro Giuliani Presidente e Amministratore Delegato Azimut Holding Azimut fondato nel 1989 il principale gruppo italiano indipendente nel risparmio gestito che opera in 13 Paesi nel mondo con oltre 34 miliardi di masse in gestione a fine aprile 2015 A partire dal 2011 tramite la propria controllata AZ International Holdings S A il Gruppo Azimut ha avviato un processo di internazionalizzazione per accrescere le proprie competenze gestionali e distributive e fornire un servizio ad alto valore aggiunto alla propria clientela italiana e internazionale Questo processo di crescita si sviluppa tramite delle partnership con societ attive nella gestione e distribuzione di prodotti di risparmio gestito in paesi ad alto potenziale di crescita A giugno 2014 Azimut ha annunciato l ingresso in Messico tramite la firma di un accordo per acquistare una partecipazione di oltre 1 82 nel capitale di M s Fondos S A la principale societ indipendente messicana di distribuzione nel settore del risparmio gestito con masse in gestione per circa Ps 6 2 miliardi circa 360 milioni e una quota di mercato superiore al 10 A fine marzo 2015 l industria del risparmio gestito in Messico contava masse per Ps 4 344ml
195. eguenti modalit e esclusivamente con PEMEX e con PEMEX in qualit di associato ad una o pi imprese private esclusivamente con le imprese private Tali attivit si realizzano tramite appalti pubblici dove sono previste quattro categorie di contratti profit sharing e Contratto di Licenza Le imprese acquistano il titolo degli idrocarburi nei pozzi in cui vengono svolte le attivit I pagamenti vengono effettuati tramite la trasmissione degli idrocarburi estratti e Contratto di Servizio L impresa contrattata svolge un servizio di esplorazione ed estrazione per conto dello Stato a fronte di un corrispettivo Il rischio finanziario rimane a carico dello Stato e Contratto di utile condiviso Il privato svolge le attivit di esplorazione ed estrazione ed i corrispettivi equivalgono ad una percentuale del reddito netto Il rischio finanziario rimane a carico del settore privato e Contratto di produzione condivisa L impresa svolge le attivit di esplorazione ed estrazione ed i corrispettivi equivalgono ad una percentuale sul valore della produzione Il rischio finanziario rimane a carico del settore privato III Investimenti privati e competitivit nelle attivit di trasporto e trasformazione degli idrocarburi Le imprese private e straniere possono partecipare sia al trattamento ed alla raffinazione del petrolio sia al trasporto stoccaggio e distribuzione di tutti gli idrocarburi IV Controllo statale nell
196. ei costi relativi all iscrizione nel Registro Pubblico della Propriet e del Commercio a 1 Baja California 2 Sonora 3 Coahuila 4 Nuevo Le n 5 Sinaloa 6 Durango 7 Nayarit 8 Jalisco 9 Colima 10 Guanajuato 11 Michoac n 12 Hidalgo 13 Guerrero 14 Tlaxcala 15 D F 16 Morelos 17 Veracruz 18 Tabasco 19 Chiapas 20 Campeche 21 Yucat n 22 Quintana Roo Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Riduzione dei costi sul valore stimato di beni immobili A 1 Sinaloa 2 Nuevo Le n 3 Hidalgo 4 Tlaxcala 5 Puebla 6 Michoac n 7 Chiapas Riduzione dell imposta sul diritto di trasferimento della propriet 1 Sonora 2 Chihuahua 3 Nuevo Le n 4 Durango 5 San Luis Potos 6 Nayarit 7 Jalisco 8 Hidalgo 9 Tlaxcala 10 Quer taro 11 Tabasco 12 Quintana Roo PwC Messico 61 Riduzione dell Imposta sul Registro e sulla spedizione di targhe e libretti di circolazione dei veicoli statali 1 Sonora 2 Colima 3 Yucat n 4 Quintana Roo Riduzione dell Imposta sugli emolumenti per le imprese che generano nuovi impieghi 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Tamaulipas 7 Sinaloa 8 Durango 9 Zacatecas 10 San Luis Potos 11 Aguascalientes 12 Jalisco 13 Colima 14 Guanajuato 15 Hidalgo 16 M xico 17 Guerrero 18 D F 19 Tlaxcala 20 Morelos 21 Veracruz 22 Tabasco 23
197. el campo degli acciai inossidabili e produttore di acciaio inox e leghe speciali una azienda privata con oltre 1 500 dipendenti la quale produce oltre 170 mila tonnellate di acciai speciali ad alta qualit Sin dalla sua fondazione nel 1925 la societ punta a servire mercati di nicchia con prodotti di alta qualit integrati con un elevato grado di servizio ai clienti Valbruna acciaierie stata costituita in Messico nel 1999 nel Parco Industriale Quintana a Quer taro nell ultimo decennio l impresa ha consolidato la sua presenza a livello nazionale San Luis Potosi Barilla Barilla oggi tra i primi gruppi alimentari italiani leader nel mercato della pasta nel mondo dei sughi pronti in Europa continentale dei prodotti da forno in Italia e dei pani croccanti nei Paesi scandinavi Il gruppo impiega oltre 13mila persone e possiede 42 siti produttivi 14mila in Italia e 28 all estero tra cui nove mulini gestiti direttamente che forniscono gran parte della materia prima occorrente per le proprie produzioni di pasta e di prodotti da forno Le esportazioni riguardano pi di cento Paesi Dagli stabilimenti escono ogni anno 2 3 milioni di tonnellate di prodotti alimentari che vengono consumati sulle tavole di tutto il mondo con i marchi Wasa Harrys Francia e Russia Golden Toast Germania Misko Grecia Filiz Turchia Yemina e Vesta Messico Ai marchi di prodotto si affianca il marchio First peri servizi di vendita
198. ell azienda Ermenegildo Zegna presente anche in Messico con pi linee di abbigliamento un ampia rete di punti vendita nelle principali citt ed uno stabilimento produttivo a Citt del Messico Fabbri Fabbri nota azienda bolognese famosa per la celebre amarena nasce nel 1905 e dopo pi di cent anni conta 250 dipendenti 1 200 prodotti 17 linee di produzione e 11 sedi nel mondo dislocate tra Italia Germania Francia Spagna Usa Messico Brasile Uruguay Argentina Shanghai e Singapore Fabbri ha iniziato il suo processo di internazionalizzazione da almeno 20 anni seguendo con attenzione soprattutto quei mercati con un potenziale per il consumo del gelato artigianale e per la cultura del dolce italiano Ad oggi distribuisce i suoi prodotti in pi di 100 Paesi del mondo La produzione rimane comunque saldamente legata al know how produttivo dell Italia dove selezionando i migliori ingredienti del territorio Fabbri crea e produce specialit destinate a 3 settori gelaterie e pasticcerie artigianali il mondo del fuori casa dove l offerta viene rivolta ai professionisti della ristorazione e del bar ed infine il largo consumo che Fabbri fornisce in particolare di amarena e sciroppi Fagioli Fagioli S p A una societ leader nel settore dei trasporti fondata da Giovanni Fagioli nel 1955 I notevoli investimenti finanziari in personale e mezzi infatti portano l azienda ad una proficua e inarrestabile espansione nel
199. ell energia nonch le i disporre di un buon legale i frequenti cambiamenti ma in via di i spese sostenute per la sicurezza e per la i miglioramento i formazione del personale i Clienti VASI i Accesso al credito 5 0 i Tutela della propriet intellettuale 6 0 i Tassi di interesse elevati Talvolta si i Soddisfazione generale La normativa a i lamenta la necessit di fornire una i riguardo malgrado sia abbastanza i eccessiva quantit di garanzie i permissiva si avvia verso una maggiore i certezza giuridica In crescita rispetto al 6 2 registrato nel i Risulta facile trovare manodopera non i Ritardo occasionale nei pagamenti i 2011 Per quanto sia migliorato negli anni specializzata Pi difficile risulta invece i e sia migliore rispetto a molti paesi i individuare personale specializzato i Latinoamericani risulta ancora i considerevolmente pi costoso Il i leggermente macchinoso i personale descritto come disponibile e i flessibile i 6 33 i Istituzioni italiane 7 6 i In aumento rispetto al 5 7 registrato nel i In aumento rispetto al 6 1 registrato nel Sono sempre state presenti ed attente alle i 2011 Carenti e talvolta poco sicure i 2011 Negli ultimi anni si sono dimostrate necessit Si caratterizzano per compiere i serie e compromesse nel lavoro svolto i quanto richiesto entro i limiti di tempo fi ti 90 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Prospettive
200. ell economia internazionale supportando il processo dell export di aziende che si sono stabilite in Messico e coordinando azioni rivolte all attrazione degli investimenti stranieri5 ProM xico conta su un ampia rete di uffici all estero 32 uffici in 22 paesi che costituiscono il punto di riferimento per investitori di tutto il mondo che desiderano importare o investire in Messico Questo ente federale si impegna altres nella promozione di alleanze strategiche internazionali tra le imprese estere e quelle messicane offrendo l opportunit di svolgere incontri B2B con imprese locali in modo da incrementare la libera concorrenza sul territorio ProM xico affianca l investitore di qualsiasi industria sia nella scelta dell ubicazione geografica dell impresa ex novo o succursale sia negli incontri con i funzionari competenti dei rispettivi Stati federali Inoltre attraverso le sue sedi sul territorio e grazie alla proficua collaborazione con diversi enti pubblici svolge attivit di consulenza alle imprese che desiderano esportare o consolidare la propria presenza nel mercato internazionale Istituto Nazionale dell Imprenditore INADEM L Istituto Nazionale dell Imprenditore un organo amministrativo del Ministero dell Economia messicano la cui funzione coordinare la politica nazionale di supporto alle piccole e medie imprese PMI nazionali e straniere promuovendo la loro innovazione competitivit e proiezio
201. elle materie prime non risulta particolarmente competitivo La base fornitori richiede comunque una attivit di coaching e di sviluppo congiunto per raggiungere gli standard qualitativi che sono richiesti dai nostri prodotti Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 I piani futuri sono molto ambiziosi si prevede infatti l introduzione di nuove piattaforme di prodotto specifiche per il mercato del nord America che porteranno un impulso importante nella direzione della crescita dei volumi produttivi Anche l attivit di ricerca e sviluppo oggi ancora in parte dipendente dalla casa madre verr sempre pi rafforzata localmente per avere uno stabilimento capace di seguire i trend di mercato e di adeguare la proposta commerciale alle esigenze della clientela offrendo prodotti innovativi che siano un riferimento per il nostro settore Da sempre FABER stato il riferimento del settore in quanto a tecnologia e qualit ritenute una base essenziale del prodotto ovviamente senza dimenticare la parte Design Lo stabilimento messicano ha il compito di continuare questa tradizione nell ambito delle Americhe come lo abbiamo fatto nel resto del mondo La nostra esperienza sul mercato messicano pu ritenersi sicuramente positiva e da sviluppare ulteriormente in modo strutturato verso il Sud ed il Nord America Riteniamo ci siano aspetti positivi di mercato e di assetto generale di paese tali da giustificare la valutaz
202. ello di competenza della ritenuta Partecipazione dei lavoratori agli utili societari PTU Tutte le imprese e societ indipendentemente dalla tipologia societaria sono soggette alla distribuzione del 10 degli utili al netto delle imposte tra tutti i dipendenti della societ ad eccezione della dirigenza PwC Messico 31 Imposta sui depositi in contanti Dal 1 gennaio 2014 abolita imposta sui depositi in effettivo Prima di tale data l aliquota da pagare corrispondeva al 3 e veniva applicata ai depositi in effettivo che eccedevano i 1 000 di dollari Imposta sugli emonumenti ISN La gran parte degli Stati federali prevede il pagamento di un imposta a tassa variabile su salari e stipendi pagati dai datori di lavoro Regime fiscale delle stabili organizzazioni Le stabili organizzazioni salvo alcune eccezioni sono soggette alle medesime misure fiscali delle societ di diritto messicano Tra le eccezioni previsto che le stabili organizzazioni possano dedurre i costi di competenza ripartiti dalla casa madre purch sussista un trattato di libero scambio di informazioni tra il Messico e lo Stato di origine Tuttavia non possibile dedurre le rimesse inviate dalla branch alla casa madre nonostante queste rimesse siano considerate royalties commissioni servizi o interessi In linea generale la distribuzione degli utili ad eccezione dei rimborsi di capitale soggetta al pagamento dell ISR con aliquota
203. ello stoccaggio degli idrocarburi e nella produzione e nella distribuzione dell elettricit Il nuovo quadro normativo consente per la prima volta l ingresso dell iniziativa privata nelle attivit upstream midstream downstream Il paese sta mutando il mix energetico di riferimento puntando sulla crescita dell energia da fonti rinnovabili sul gas naturale sulla co generazione Lindustria italiana gioca un ruolo importante nella trasformazione della piattaforma energetica del Messico e le imprese italiane possono guardare con maggiore interesse all emergente mercato latinoamericano Nel settore automobilistico il Messico offre un centro d eccellenza per la manifattura il disegno e lo sviluppo di nuovi modelli destinati al mercato NAFTA Lindustria areospaziale italiana la quarta pi grande d Europa genera il 4 6 del valore del comparto nel vecchio continente Il Messico rappresenta un interessante piattaforma produttiva per essere presenti nell area Nafta il maggiore mercato mondiale per le tecnologie aerospaziali Il Messico adotta politiche aggressive d attrazione degli investimenti diretti esteri ed i 32 Stati della confederazione messicana sono molto attivi nel promuovere i vantaggi competitivi delle diverse regioni del Paese Il tessuto economico italiano simile a quello messicano con una forte presenza delle PMI Le imprese del nostro Paese possono trovare in Messico controparti di dimensioni sim
204. ema per la Riduzione dei rischi di contaminazione adottando procedure certificati d origine manuali e controlli di qualit volti a tutelare la genuinit dei prodotti nazionali ed importati Procedura d importazione Il Governo messicano ha applicato una politica di progressiva riduzione delle barriere all importazione In Messico esistono due regimi d importazione quello d importazione temporanea e quello d importazione definitiva In questo ultimo caso non sussistono requisiti particolari in quanto la mercanzia rimarr nel Paese Nel caso invece d importazione temporanea esistono due possibili trattamenti e importazione temporanea con certificato IMMEX articolo 108 della Legge Doganale la tempistica per processare ed esportare la mercanzia di 18 mesi con esenzione di pagamento dei dazi doganali Per quanto concerne i macchinari questi possono permanere in Messico per tutta la durata del programma IMMEX e la mercanzia prodotta con i macchinari dovr essere esportata per un minimo del 10 della fatturazione o 500 000 dollari e importazione temporanea senza certificato IMMEX articolo 106 della Legge Doganale la mercanzia o i macchinari solo in caso di una gara d appalto vinta a nome dell azienda devono essere esportati entro un periodo massimo di 12 mesi nel medesimo stato con il quale sono entrati in Messico Il cambio di regime d importazione da definitiva a temporale non contemplato dalla
205. enerale degli azionisti Il sindaco tenuto a partecipare a tutti i consigli di amministrazione ha diritto di parola ma non di voto Per quanto concerne le aziende quotate in Borsa la figura del Sindaco sostituita dal Comitato Audit In presenza di un revisore contabile indipendente esterno il Partner revisore viene normalmente designato come sindaco della societ Il revisore esterno tenuto ad informare gli azionisti su tutte le questioni relative al bilancio annuale politiche contabili e criteri valutativi affinch rispecchino con veridicit i risultati finanziari dell impresa interessata Dal gennaio 2012 la revisione del bilancio e la relativa certificazione avvengono secondo i principi contabili internazionali IAS Tutte le societ quotate hanno l obbligo di sottoporre il proprio bilancio consolidato annuale alla revisione contabile secondo gli standard di revisione internazionali IAS IFRS Certificazione della dichiarazione dei redditi Dictamen Fiscal Tutte le persone fisiche e giuridiche sono tenute a dichiarare annualmente le imposte pagate nell esercizio nel formato della dichiarazione dei redditi Declaraci n Anual ISR La certificazione della dichiarazione dei redditi condotta da un commercialista messicano Contador Publico Certificado denominata Dictamen Fiscal e si dovr presentare all autorit fiscale entro e non oltre il 30 giugno dell anno successivo a quello di competenza Le
206. ennaio del 1994 Gli obiettivi principali dell accordo mirano a e eliminare le barriere doganali tra Canada Stati Uniti e Messico e promuovere forme di leale concorrenza all interno della zona di libero scambio e promuovere il diritto di propriet intellettuale all interno degli Stati membri e agevolare la circolazione transfrontaliera di beni e servizi Secondo i dati riportati dalla SE in seguito alla sottoscrizione dell accordo il Messico ha raggiunto livelli record ora ricopre il ruolo di primo esportatore manifatturiero dell America Latina produce il 60 del fatturato complessivo e quotidianamente vende 1 miliardo di dollari all estero corrispondenti ad 1 milione di dollari al minuto Inoltre a seguito dell entrata in vigore del NAFTA il Messico ha raggiunto una convergenza economica con gli Stati Uniti grazie all incremento degli investimenti reciproci tra i partner commerciali L Alleanza del Pacifico LAlleanza del Pacifico consiste in un iniziativa di integrazione intergovernamentale stipulata nell aprile del 2011 e composta da Messico Colombia Cile e Per L area comprende un mercato di beni e servizi di circa 212 milioni di persone e produce un PIL che rappresenta il 36 di quello complessivo dell America Latina Tra gli obiettivi principali di questa alleanza rientrano e costruire un area di integrazione che permetta di avanzare progressivamente verso la libera circolazione di beni
207. er America Movil e Nextel La quota di Nextel scesa dal 3 6 al 2 8 mentre America Movil dal 70 6 al 68 8 PwC Messico 199 200 Mercato della rete fissa in Messico Il mercato della rete fissa ha accusato una diminuzione negli ultimi anni in termini di valore anche se si prevede una ripresa fino al 2017 Le previsioni del mercato prevedono un periodo di stagnazione fino al 2017 con un giro di affari di 9 3 miliardi di dollari Il Messico rappresenta il 5 di quota del mercato della telefonia con rete fissa si consideri che solo gli Stati Uniti coprono una quota di mercato pari al 55 3 Fatturato delle reti fisse 2011 2014 Miliardi di dollari Crescita annuale 10 0 5 9 0 4 8 0 3 Y 6 0 2 5 A 0 1 4 0 0 3 0 1 2 1 0 2 0 0 3 2012 2013 2014 2015 2016 2017 E Ricavi T C F rol Il mercato delle telecomunicazioni di rete fissa definito attraverso i ricavi ottenuti da operatori di telefonia vocale e altre informazioni non voice trasmesse attraverso linee fisse wireline oltre che da sistemi wireless Il mercato delle telecomunicazioni di rete fissa in Messico ha subito una diminuzione negli ultimi anni Dal secondo trimestre del 2013 fino al terzo semestre del 2014 il tasso medio di crescita trimestrale TCPT delle linee fisse totale stato dello 0 2 Nello stesso periodo l TCPT Telmex Telnor ha sub to una diminuzione dello 0 7 mentre per
208. er arrivare nel 2016 ad un valore di 141 miliardi di dollari ed una forte crescita almeno fino al 2018 Supermercati e ipermercati dovrebbero continuare a registrare una crescita costante Consumo di alimenti e bevande in Messico Miliardi di dollari di 90 7 82 5 80 75 8 70 63 8 60 594 50 40 a 28 6 9 si 22 7 22 1 23 9 20 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 rispettivamente del 32 9 e 32 8 mentre i negozi di alimentari conseguiranno un aumento superiore al 36 3 nel periodo di previsione Walmart il primo tra i supermercati con 2 100 punti vendita seguito da Soriana con soli 674 Si prevede comunque un cambiamento a fronte dell annuncio dato in gennaio 2015 da parte di Grupo Comercial Mexicana con la vendita delle sue linee Comercial Mexicana MEGA Bodega Comercial Mexicana e AlPrecio a Grupo Soriana Nella categoria dei minimarket Oxxo che appartiene a FEMSA il secondo pi grande distributore di Coca Cola con pi di 11 000 stabilimenti importante sottolineare che ci sono differenti tendenze di distribuzione a seconda della categoria di alimenti Per esempio i prodotti a lunga conservazione prodotti in scatola salse condimenti ecc sono solitamente comprati nei supermercati Anche i cibi preconfezionati siano questi surgelati o refrigerati sono venduti principalmente dalle grandi catene di distribuzione per la necessit di aver
209. ercato Nord Americano non solo in quanto parte del NAFTA ma anche grazie al Trattato per il Libero Commercio TLCUEM sottoscritto con l Unione Europea nel 2000 Inoltre abbiamo individuato molte opportunit nei settori in cui SO F TER opera da sempre come il calzaturiero automobilistico elettrodomestico ed elettronico L esperienza fatta con questo importante investimento stata sicuramente positiva e ha superato tutte le pi rosee aspettative SO F TER MEXICO stata in grado di creare valore aggiunto soprattutto nel settore calzaturiero e si dimostrata all altezza delle sfide poste dal settore automobilistico L ubicazione strategica a Silao nello stato di Guanajuato si rivelata una scelta appropriata vista la concentrazione delle principali case automobilistiche europee ed asiatiche quelle giapponesi in particolare Le sfide principali a cui SO F TER ha dovuto rispondere sono derivate dalla ricerca di personale qualificato e dal turnover elevato Per contro siamo certi di poter affermare che il know how italiano della nostra azienda ci ha permesso di cogliere le grandi opportunit che offre questo Paese permettendoci di incrementare concretamente i volumi di produzione Siamo estremamente ottimisti riguardo al futuro e contiamo di aumentare sia la capacit produttiva che la gamma dei nostri prodotti che tra le pi grandi a livello mondiale con l idea di continuare ad investire risorse in questo Pae
210. ere un visto lavorativo rilasciato dall Istituto Nazionale di Migrazione INM La pratica migratoria inizia in Messico mediante la richiesta di visto presso l INM Una volta ottenuta la lettera d accettazione l immigrato potr recarsi presso qualsiasi Consolato messicano all estero per ricevere il visto provvisorio che avr validit di 30 giorni dal suo rilascio Infine l iter migratorio si concluder presentandosi presso INM in Messico per completare il processo di registrazione ed ottenere il permesso di soggiorno e di lavoro con validit annuale Imposte per il personale straniero Secondo gli accordi della Convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Stati Uniti Messicani per evitare le doppie imposizioni in materia d imposte sul reddito e per prevenire l evasione fiscale 1995 le imposte sui redditi delle persone fisiche si dichiarano secondo i seguenti principi e i redditi immobiliari sono imponibili nello Stato nel quale sono prodotti i redditi ottenuti dall esercizio di una libera professione sono imponibili solamente nello Stato nel quale sono prodotti salvo che nei seguenti casi in cui detti redditi sono imponibili anche nell altro Stato e quando il residente disponga abitualmente nell altro Stato di una base fissa per l esercizio delle sue attivit In tal caso resta imponibile in detto altro Stato soltanto la quota parte di reddito imputabile a detta base
211. ergetica messa in atto dal governo del Presidente Pefia Nieto basta infatti pensare ai circa 10 000 km di nuove condotte per il trasporto di gas che saranno realizzate nei prossimi cinque anni promossi dalla sola CFE per un totale di circa 50 miliardi dollari Sicuramente il Messico per un azienda che si affaccia su panorami internazionali come SICIM stato e continuer ad essere un Paese con ottime prospettive di lavoro nel settore Oggi l ampio panorama di lavori a venire fa s che molte imprese straniere si affaccino sul mercato messicano Gli standard qualitativi e l esperienza sono aspetti sempre pi richiesti e fondamentali per dimostrare il proprio vantaggio competitivo caratterizzato da conoscenza specializzazione e professionalit A fronte delle motivazioni sopra elencate ci sentiamo di poter affermare che il Messico rappresenta sicuramente una piattaforma consolidata di opportunit e prospettive di lavoro a venire ci di stimolo per migliorare continuamente il nostro operato e confrontarci con la realt messicana che in continua evoluzione PwC Messico 137 138 Stefano Zocca Amministratore Delegato SO F TER Group SO F TER ha deciso d investire in Messico tra il 2005 e il 2006 anno in cui sono state concretamente avviate le prime attivit volte alla fondazione di una societ in loco Il Messico stato visto come un Paese ricco di opportunit e come un ponte strategico per raggiungere il m
212. eriali per lucidatura quotato a Wall Street La societ inizia le operazioni in Messico nel 2007 costituendo Vetriceramici de M xico S de R L de CV dove attualmente lavorano 39 dipendenti PwC Messico 105 106 Puebla HPP Pelzer Gruppo Adler Pelzer Adler Plastic un gruppo internazionale che progetta sviluppa e industrializza componenti e sistemi per industria del trasporto Fondato nel 1956 da Achille Scudieri il quale intuisce le potenzialit dei polimeri oggi primo produttore italiano e secondo player mondiale nei campi dei sistemi per il comfort acustico e termico dei veicoli dei rivestimenti e pannelli per portiere e tappeti interni In Messico presente come HPP nello Stato del Messico e Pelzer a Puebla Le attivit nel paese iniziate nel 1990 con l apertura di uno stabilimento a Puebla oggi possono contare su tre stabilimenti e circa milleduecento dipendenti Quer taro Beghelli Il gruppo Beghelli leader in Italia e in Europa nel settore dell illuminazione d emergenza Opera inoltre nei campi dell illuminazione a risparmio energetico dei sistemi elettronici per la sicurezza domestica e industriale e della generazione elettrica fotovoltaica Fondata nel 1982 Beghelli presente in undici Paesi del mondo in Messico dispone di uno stabilimento produttivo nello Stato di Quer taro Alla continua ricerca di nuovi sviluppi di alta efficienza e di prodotti ad alte prestazioni il suo stabiliment
213. ero sta guardando con crescente interesse al Messico grazie a un trend di crescita consolidato e al piano di liberalizzazioni avviato dal Governo in alcuni comparti strategici primo tra tutti quello energetico offre un contesto politico economico favorevole in cui operare con ampi margini di sviluppo per alcuni dei settori chiave dell export italiano dalla meccanica strumentale alla metallurgia all agroalimentare Un attenzione condivisa con il Governo come dimostrano le frequenti missioni congiunte dedicate al Paese la pi recente guidata dal Ministro Gentiloni Siamo stati la prima societ di export credit europea ad aprire nel 2013 un ufficio di rappresentanza nel Paese centroamericano Allora il Messico forte di un cammino di crescita e sviluppo intrapreso con decisione ormai da un decennio era gi uno dei mercati top per esposizione nel portafoglio di SACE grazie a un ottimo track record e prospettive di crescita molto positive non solo per i grandi gruppi industriali italiani ma soprattutto per le opportunit offerte alle PMI manifatturiere Attraverso il nostro ufficio a Citt del Messico le imprese trovano un primo punto di riferimento per orientarsi in questo mercato oltre a poter contare anche su un ottima rete di rapporti con le nostre rappresentanze diplomatiche nel Paese e con l Ice In questi due anni sul campo posso senza dubbio dire che la nostra stata un esperienza positiva Siamo venuti in c
214. erscambiare aree di business in maniera coerente e produttiva Tale approccio strategico ha prodotto valore non solo per il gruppo ma soprattutto per i clienti che richiedono un servizio di intermediazione immobiliare o necessitano della consulenza dei mediatori creditizi Il gruppo presente in 11 nazioni con circa 3 550 uffici In Messico presente nella capitale come Tecnocasa M xico S A de C V e dispone di 31 agenzie Tecnocasa e di 6 agenzie Kiron sparse su tutto il territorio Tekspan Tekspan Automotive Nel 2009 il management di Tekspan ebbe la lungimiranza di puntare al mercato messicano passo giudicato fondamentale per proseguire la sua opera di internazionalizzazione Furono da subito chiare le enormi potenzialit di questo Paese nel segmento automotive e per questo realizzarono una JV con degli imprenditori locali che prese il nome di Tekspan de M xico Nonstante la presenza di esperti locali il primi anni non furono facili per l impresa questo dovuto soprattutto a diversi errori commessi nella gestione della start up che impedirono di cogliere sin da subito le opportunit di business e di condurre l impresa al break even in tempi rapidi Tra le difficolt incontrate c da sottolineare la differenza tra il nostro Paese ed il Messico a fronte di un orario di 48 ore settimanili il rendimento medio della forza lavoro messicana decisamente sotto gli standard europei oltre alla scarsa offerta lavorativa di profil
215. esentata su base mensile con i relativi CFDI iniziando dal 30 aprile con la presentazione della contabilit elettronica dei mesi di gennaio e febbraio 2015 Per svolgere attivit amministrative e contabili quali presentare la contabilit elettronica mensile e dichiarare le imposte di competenza il contribuente dovr anzitutto accedere al portale dell autorit fiscale SAT dove sar necessario identificarsi con RFC Partiva IVA Codice Fiscale nonch con la Password elettronica identificativa confidenziale CIEC e dove richiesta la FIEL per autenticare le operazioni La legge fiscale messicana prevede inoltre che le persone giuridiche presentino su base mensile la loro contabilit per via elettronica sul sito dell Autorit Fiscale Inoltre hanno l onere di liquidare mensilmente l Imposta sul Valore Aggiunto del 16 IVA nonch l Imposta sul Reddito del 30 ISR Entrambe le imposte dovranno essere pagate entro il giorno 17 del mese successivo di competenza Durante il primo anno di attivit in Messico un entit giuridica non soggetta ad ISR mensile in quanto l impresa non presenta utilit imponibile ma rimane comunque soggetta alla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e la relativa liquidazione dell imposta sul reddito Dal secondo anno l ISR mensile sulle entrate sar liquidata secondo una quota calcolata sulla base dei ricavi tassabili dell anno precedente il pagamen
216. essico Stato del Messico Puebla Quer taro e Monterrey PwC Messico 153 154 Principali aziende del settore produzione autoricambi e Bosh e Denso e Continental Aisin Seiki e Magna e Faurecia e Johnson Controls ZF Friedrichshafen e LG Chem e Hyundai Mobis e TRW e Delphi e Yazaki e Lear e Sumitomo BASF e Toyota Bashoku e CalsonicKansei e JTEKT e Hitachi Automotive Systems e Valeo SA e Visteon e Autoliv e Mahle Benteler Automobiltechnik Dana e Toyoda Gosei e Cummins e Du Pont e BorgWarner e Schaeffler e NTN e NSK e Mitsubishi Electric e Tenneco Behr e Brose e NHK Spring e Koito e TS Tech e Plastic Omnium e Takata e Federal Mogul e Hyundai WIA e Bridgestone Firestone e Michelin e TAC e Tokai Rika e GKN Driveline e Hella KgaA Hueck amp Co e Goodyear e Mando e Flex N Gate e Nemak e Grupo Antolin e Showa e Bayer MaterialScience e TI Automotive e Harman e Mitsuba e Cooper Standard Automotive e Eberspaecher e TE Connectivity e Draexlmaier e Asahi Glass e American Axle e CIE Automotive e Webasto e Nexteer Automotive e Tower International e Stanley Electric e Rieter Automotive e Akebono Brake Industry e Linamar Leopold Kostal e Royal Philips e Martinrea e PPG e Kautex Textron e Georg Fisher Automotive e Sanden e Freescale Semiconductor Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 e
217. ete che supporti lo sviluppo di cluster risorse umane e tecnologia del settore I progressi del Messico negli ultimi anni Tra i punti di forza che hanno permesso al Messico di svilupparsi in questo settore possiamo evidenziare i seguenti Alto livello nella manifattura design e produzione di modelli con elevati standard di qualit e Presenza di due tra i principali stabilimenti industriali produttori di auto del Nord America Volkswagen nella citt di Puebla e Nissan in Aguascalientes e Presenza di oltre 30 centri di design per auto Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 e Importanti investimenti di nuovi progetti e modelli fatti in Messico come ad esempio Volkswagen Beattle Ford Fusion Lincoln MKZ Fiat 500 Cadillac SRX e Prossimi investimenti da parte di grandi imprese del settore che hanno dimostrato il proprio interesse nel mercato messicano soprattutto nella manifattura di auto di lusso quali Audi Bmw e Mercedes Benz e Il settore automobilistico messicano ha fabbricato 2 9 milioni di motori nel 2014 Fonte ProM xicc yob mx work 3 http im promexico IDE nel settore automobilistico in Messico Il Messico ha dimostrato di possedere un grande potenziale attirando importanti investitori nel settore automobilistico e degli autoricambi con oltre 22 600 milioni di dollari Esistono importanti progetti che si stanno sviluppando in Messico come ad esempio e Volkswage
218. ezzi di trasferimento tra la quale si annovera Metodo del prezzo comparabile di libero mercato CUP Metodo del Prezzo di Rivendita Metodo del Costo Maggiorato Metodo di ripartizione dell utile Metodo dell Utile Residuo Metodo del Margine Netto della Transazione I contribuenti sono tenuti a utilizzare principalmente il metodo CUP Nel caso in cui il contribuente possa dimostrare l inappropriatezza del metodo CUP si potranno applicare le altre metodologie per quanto concerne il transfer pricing preferibilmente il metodo del prezzo di rivendita e quello del costo maggiorato Una classe di prezzi o margini pu essere stabilita durante l applicazione di qualsiasi dei metodi sopra menzionati Se il prezzo o il margine ricade all interno della categoria stabilita la transazione si pu considerare condotta a valore di mercato I contribuenti dovranno sempre documentare e supportare ogni transazione con relazioni specialmente se estere I documenti di supporto dovranno essere preparati per ogni tipologia di operazione condotta Il contribuente dovr svolgere le transazioni con parti correlate al valore di mercato In conformit alla legge dell imposta sul reddito ISR l obbligo di presentare la documentazione dei prezzi di trasferimento sorge solamente nel caso in cui il contribuente percepisca nell esercizio precedente un ingresso annuo superiore a 866 000 di dollari All interno della Di
219. fissa e quando il soggiorno nell altro Stato si protrae per un periodo anche non consecutivo superiore a 183 giorni in un periodo di dodici mesi in tal caso resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella quota parte di reddito che il residente ottiene dalle attivit ivi svolte i redditi da lavoro dipendente quali salari stipendi ed altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attivit non venga svolta nell altro Stato Se l attivit svolta nell altro Stato le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo ultimo Le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un attivit dipendente svolta nell altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se il beneficiario soggiorna nell altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 120 giorni nel corso dell anno fiscale considerato trasferta e le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non residente dell altro Stato e l onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione che il datore di lavoro ha nell altro Stato Anagrafe degli Italiani Residenti all Estero AIRE LAIRE stata istituita con legge 27 ottobre 1988 e contiene i dati dei cittadini italiani che risiedono all estero per un periodo superiore ai dodici mesi La registrazione all AIRE per i citta
220. frastrutture automobilistico alimentare della moda e del design La Pubblicazione in lingua italiana ha contribuito a promuovere il Messico come una realt dinamica in grado di offrire molteplici opportunit alle imprese italiane che si stabiliscono nel nostro territorio ed ha inoltre evidenziato le esperienze e le testimonianze di alcune aziende italiane che hanno gi deciso di investire nel nostro Paese Il mercato messicano costituito da circa 120 milioni di abitanti confina con gli Stati Uniti d America un Paese con 300 milioni di abitanti e con il quale ha firmato un accordo di libero scambio oltre al fatto che pu contare su altri accordi internazionali siglati con pi di 40 Paesi nel mondo In questa seconda edizione della Pubblicazione sono evidenziati gli investimenti delle imprese italiane che hanno trovato del potenziale nel nostro Paese Attualmente tali imprese sono presenti nel Paese con impianti industriali specializzati nei settori produttivi Un altro settore in cui si pu apprezzare la presenza italiana il settore energetico soprattutto nel settore dell energia rinnovabile che il Messico pu offrire ottime risorse naturali e nuove possibilit grazie alla riforma energetica L industria aerospaziale che negli ultimi anni ha subito una rapida crescita pu essere attraente per gli investimenti italiani a breve termine Nel complesso Italia e Messico hanno molte caratteristiche in comune come la com
221. frontare le numerose sfide economiche del paese Con le riforme in corso specialmente in materia energetica e finanziaria il Governo auspica una crescita progressiva delle PMI che avranno cos maggiori possibilit di accesso al credito e di patrimonializzarsi Secondo i dati INEGI l attivit industriale ha registrato nel 2014 un aumento rispetto al 2013 dell 1 9 effetto soprattutto della crescita della produzione di alcuni sottosettori industria delle bibite tabacco industria alimentare macchinari elettronici e di generazione di energia elettrica Tra gli incentivi di cui l industria manifatturiera detta maquiladora pu usufuire rientra il Programma per l Industria Manifatturiera Maquila e di Servizi di Esportazione IMMEX che permette l importazione temporanea di beni e merci dalla compagnia madre estera che vengono prima utilizzati in processi industriali di elaborazione trasformazione o riparazione e poi esportati come prodotti finiti o semilavorati usufruendo cos di esenzioni differenti di imposte Alla luce della riforma fiscale del 2014 importante che l imprenditore consideri le nuove modalit di accesso al regime delle maquiladore ed i benefici che ne conseguono Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Le industrie del settore manifatturiero hanno registrato nel 2014 secondo i dati INEGI un aumento del 3 7 del fatturato in particolare il settore edile ha registrato un aumento del
222. garia Cina Singapore e Messico con oltre 5 000 dipendenti in tutto il mondo Zobele vanta un grande know how nei settori air care pest control home cleaning laundry care dishwashing health and personal care presente nella Citt di Hermosillo con uno stabilimento produttivo con cui entrato nel mercato nordamericano con grande impatto Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Stato del Messico Alfaparf Group ALFAPARF GROUP una multinazionale italiana dell industria cosmetica che opera nella cura del capello del viso e del corpo nonch uno dei leader in America Latina Il Gruppo proprietario dei marchi ALFAPARF Milano Yellow DIBI Milano TeN Altamoda Becos Olos Solarium Decoderm Make Up Tisalya Thermae SPA Prodotti e servizi sono il risultato di ricerca collaborazione con professionisti di livello internazionale know how tecnologico conoscenza diretta degli operatori professionali e delle loro esigenze Il Gruppo conta cinque stabilimenti produttivi Italia Brasile Messico Venezuela e Argentina e circa 1 300 dipendenti di cui circa 350 in Messico Prodotti e servizi sono distribuiti in oltre 80 paesi In Messico presente dal 1995 con una filiale distributiva e dal 1998 con uno stabilimento produttivo a Toluca Oggi conta la presenza di 3 filiali dirette nel territorio Citt de Messico Monterrey e Tijuana e oltre 15 distributori che coprono tutto il territorio messica
223. genti Cina Brasile e Russia garantiranno invece una crescita annua delle vendite a doppia cifra trainata dalla creazione nel 2014 di nuove strutture dedicate in America Latina Asia Pacific Cina e Medio Oriente I progressi di Safilo in questi mercati si basano su una maggiore e pi efficace diversificazione dei marchi nelle varie regioni con un contestuale ampliamento della distribuzione nelle aree di mercato ancora non presidiate o poco sviluppate Per rafforzare la nostra presenza in Messico le priorit che ci siamo dati sono completare l introduzione di tutti i nostri brand in portafoglio sviluppare nuovi canali di vendita ad es concept stores retail corporations bookstores e partnership commerciali nonch estendere l offerta di prodotto al segmento Sports amp Lifestyle Non da ultimo introdurre anche qui la nuova collezione Kids by Safilo specificamente concepita per i bambini da 0 a 8 anni un segmento di mercato ancora solo parzialmente sviluppato perch ritenuto piccolo e difficile ma nel quale ci siamo voluti posizionare con un prodotto in grado di rispondere in maniera efficace e funzionale alle esigenze dei pi piccoli Leonardo Gravina Direttore Generale SICIM La Sicim S A de C V la societ messicana controllata dalla Sicim S p A che dal 2010 opera in Messico con l obiettivo di portare nuove tecnologie nell ambito della costruzione di condotte fornendo inoltre servizi di ingegneria acquisti ma
224. gentina Dal punto di vista geopolitico parte dell America del Nord insieme al Canada e agli Stati Uniti d America USA Il Messico confina a nord con gli USA a sud est con Guatemala e Belize a ovest si affaccia sul Oceano Pacifico e a est sull Oceano Atlantico Per quanto concerne la posizione geografica il Messico si trova nell emisfero nord rispetto all equatore e nell emisfero occidentale rispetto al meridiano di Greenwich Il Paese si estende lungo tre fusi orari corrispondenti al GMT 6 7 8 Le principali elevazioni sono la Sierra Madre Orientale Occidentale e del Sur Baja California Il clima messicano prevalentemente tropicale e registra una notevole variet di temperature in base al territorio ed all altitudine La temperatura media del Paese di circa 19 C mentre il tasso delle precipitazioni altamente variabile La stagione delle piogge va da maggio a ottobre per cui in media le precipitazioni interessano 70 giorni l anno Sulla costa occidentale e negli altipiani interni il clima arido sulle catene montuose e sugli altipiani del sud moderatamente piovoso mentre nelle zone tropicali del sud molto piovoso Nelle zone temperate degli altopiani si registrano circa 635 mm di pioggia all anno nelle zone ad alta quota circa 460 mme nella zona semidesertica circa 254 mm Lungo le pianure costiere del Golfo del Messico e dell Istmo di Tehuantepec nel nord del Chiapas e nella penisola dello Yuc
225. gi il secondo Paese latinoamericano nel portafoglio di SACE dopo il Brasile Attualmente sono allo studio nuovi progetti per 108 milioni di dollari in un ampia gamma di settori che comprende l aeronautico la meccanica strumentale e i prodotti in metallo Le aziende italiane che intendono approcciare questo mercato possono puntare su due direttrici principali che guideranno la domanda futura di beni e servizi italiani Da un lato soprattutto le PMI potranno contare sulla grande richiesta di macchinari tecnologie e servizi specifici proveniente dai grandi gruppi industriali italiani che hanno realizzato investimenti produttivi nel Paese dall altro la buona performance economica del Paese e la forte crescita demografica hanno fatto emergere una nuova classe di consumatori che spinger sempre di pi la domanda di beni del Made in Italy tradizionale food amp beverage tessile e moda arredamento PwC Messico 135 136 Luisa Deplazes de Andrade Delgado Amministratore Delegato Safilo Group Un alto potenziale di sviluppo del business eyewear un mercato interno in crescita specie nella fascia premium e luxury in un clima di generale stabilit macroeconomica numerosi accordi di libero scambio con le principali economie mondiali e la conseguente riduzione dei dazi d importazione fanno del Messico uno dei Paesi emergenti pi attrattivi in termini di market size e di potenziale di crescita Pi nello specifico le buone c
226. gli utili proporzionalmente al suo salario ed ai giorni lavorativi svolti In alcuni casi il limite di PTU distribuibile ad ogni impiegato corrisponde ad un mese di salario Societ Civili aziende di prestiti ed immobiliarie La PTU non conferisce diritti d ingerenza nell amministrazione ai dipendenti Risultano esenti dalla distribuzione di PTU i seguenti enti giuridici e Societ nel loro primo anno di operazioni e Societ manifatturiere per i primi due anni e Societ nel settore minerario durante il periodo di esplorazione e Istituzioni pubbliche o private riconosciute dalla legge e Societ il cui capitale o reddito lordo siano inferiori alle predisposizioni di legge Salario minimo e Stipendi In Messico il salario minimo giornaliero stabilito dal Comitato per il Salario minimo e si suddivide in due zone e Citt del Messico e zone di frontiera Zona A 4 67 dollari giornalieri Resto del Paese Zona B 4 43 dollari giornalieri Alcune categoria professionali quali gli operatori tecnici e specializzati godono di un salario minimo superiore alla norma di legge Lo stipendio pu essere settimanale bisettimanale o mensile Le ultime due casistiche sono in vigore per le professioni meno qualificate Orario di lavoro ed ore extra La settimana lavorativa comprende un massimo di sei turni di 8 ore ma pratica comune applicare un orario settimanale di 40 ore specialmente nelle attivit d ufficio I tu
227. i 40 000 38 561 39 0 98 000 36 600 36 800 36 000 35 237 34 000 32 738 32 000 30 000 28 000 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Fonte Automotores 13 gennaio 2015 http www automotores rev com se contrajo demanda interna de vehiculos pesados en 2014 anpact PwC Messico 151 Aziende Morse TRW Delphi Nemak Hyundai MPA Johnson Centrals Honeywell Lear Cooper Arvin Meltor Metalsa Denso Trico Dura Eaton Tridonex Aziende Pirelli Olsa Takata Siemens VDO Continental Dana Contitech Valeo Jatco Autoliv Bosch Remy Il Messico ed il settore degli autoricambi D accordo con Industria Nazionale Autoricambi e con le cifre dell INEGI la chiusura dell anno 2014 delle vendite totali in Messico stata di 81 412 milioni di dollari superando del 5 3 le aspettative Per quanto riguarda il mercato internazionale le esportazioni di ricambi per auto hanno raggiunto 64 527 milioni di dollari con un aumento dell 11 6 mentre per le importazioni si sono raggiunti 41 992 milioni di dollari 11 9 in pi rispetto al 20135 Il Messico riuscito a raggiungere un accordo commerciale con l Argentina fino al 2019 grazie al quale i veicoli leggeri ed i ricambi esportati tra le due nazioni saranno esenti dal pagamento di tasse Questo patto prevede di raggiungere una quota libera da tasse pari a 638 milioni di dollari fino al 2019 In concreto si cerca di mantenere liberi dalle tasse i flussi bilaterali di commercio ne
228. i 15 977 17 222 5 15 000 O Y O _ i 10 000 5 000 0 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Lincremento delle importazioni La crescita delle importazioni imputabile a due fattori in primo luogo alla scelta del Messico di contenere la domanda di farmaci brevettati importati e in secondo luogo alla mancanza di incentivi a livello locale per la fabbricazione dei prodotti farmaceutici di alta tecnologia Questa tendenza molto probabilmente condurr a una diminuzione della produzione dei medicamenti prodotti a livello locale e pi in generale comporter una diminuzione delle vendite generali specialmente tenendo in considerazione che i medicamenti patentati sono pi cari da sviluppare Nel 2013 l importazione locale dei prodotti farmaceutici ammontava a un valore di 5 155 milioni di dollari Bilancia commerciale settore farmaceutico Il Messico il pi grande esportatore dell America Latina di prodotti farmaceutici con un valore che si aggira attorno ai 1 502 milioni di dollari Questo dato in forte crescita ma non riesce ancora a raggiungere il valore delle importazioni Per il 2019 si prevede che il Messico importer 1 750 milioni di dollari in prodotti farmaceutici Bilancia commerciale del settore farmaceutico 2013 2019 Miliardi di dollari 7 000 5 75 6 000 532 5 000 4 61 4 61 4 63 4 53 4 33 4 000 j e 5 1 65 1 68 17 1 72 1 73 1 75 3 000 2013 2014 2015 2016 2017
229. i che avanzando dallo Stretto di Bering si insediarono nella regione che attualmente corrisponde allo Stato di Veracruz dove si possono ancora osservare i resti archeologici di enormi teste scolpite sulla pietra Durante il periodo classico dal 200 a C al 900 d C fiorirono le civilt dei Zapoteca Mixteca e Maya che si insediarono nella zona di Teotihuac n corrispondente agli attuali Stati di Puebla Morelos Oaxaca e Stato del Messico Teotihuac n la pi grande citt multietnica dell antichit estendeva la sua influenza dall Honduras fino agli Stati di Durango e Zacatecas Periodo post classico dal 900 d C al 1521 d C Nel 1325 fu fondata la citt di Tenochtitl n su una piccola isola in mezzo al Lago Texcoco Secondo la leggenda gli antenati dei mexicas Aztechi fondarono la loro citt guidati dalla profezia di Huitzilopochtli dio della guerra secondo la quale il loro popolo avrebbe dovuto insediarsi nel luogo in cui un aquila eretta su un cactus divorasse un serpente Tenochtitl n divenne una delle pi importanti citt dell epoca diventando sede di un potente impero che si estendeva lungo gran parte del Messico La Conquista Nel 1519 con l arrivo a Tenochtitl n del conquistador spagnolo Hern n Cort s attraverso lo Yucat n inizi il periodo noto come La Conquista conclusosi nel 1521 con la cattura e la sconfitta di Cuauht moc sovrano degli Aztechi Questa sconfitta port
230. i i contratti di licenza dovranno essere registrati presso l Autorit competente messicana Brevetti Generalmente i brevetti hanno una validit di 20 anni dalla data di emissione I titolari di brevetti messicani devono utilizzarli entro tre anni dalla data d emissione con la sola eccezione di mancato utilizzo nel caso in cui il titolare del brevetto abbia importato il prodotto brevettato o quest ultimo sia il risultato di una procedura di brevettazione In caso contrario salvo che esista una causa tecnica o finanziaria che possa essere accertata l Istituto Messicano della propriet industriale rilascer una licenza obbligatoria non esclusiva su richiesta del titolare del brevetto In questo caso l ammontare delle royalties da liquidare e le altre condizioni saranno specificate dall Autorit competente La licenza scadr se entro i due anni dalla data di emissione il titolare del brevetto non ne avr fatto uso Marchi Secondo la legge i marchi possono essere registrati ed utilizzati per un periodo di dieci anni eventualmente rinnovabile La prova dell effettivo utilizzo del marchio nell arco di tre anni deve essere presentata all Istituto Messicano della propriet industriale altrimenti la registrazione sar considerata scaduta Protezione del Copyright contro la pirateria audio visiva AI fine di proteggere i diritti esclusivi degli autori di programmi software video registrazioni audio libri ed altre p
231. i medicamenti per la pelle medicamenti OTC topici cerotti e bende kit di pronto soccorso e altri che non necessitano di prescrizione medica per essere acquistati Nell ultimo periodo si verificato un decremento nella vendita di questa classe di farmaci causato dall obbligo di vendita di alcuni semplici farmaci OTC solo sotto prescrizione medica Secondo l FDA i farmaci OTC devono avere le seguenti caratteristiche Potenziale di uso improprio e frequenza molto bassa e I consumatori possono usarli in caso di auto diagnosi e Possono essere adeguatamente etichettati e gli operatori sanitari non sono necessari per l uso sicuro ed efficace del prodotto La vendita dei farmaci OTC in Messico in aumento negli ultimi anni e nel 2013 il valore totale delle vendite stato pari a 2 10 milioni di dollari che rappresentano un incremento del 12 rispetto all anno precedente La vendita dei farmaci dietro prescrizione come percentuale del totale di vendita dei farmaci oscillata attorno al 15 negli ultimi anni raggiungendo il 15 7 nel 2013 Farmaci da banco in Messico 2011 2019 Miliardi di dollari 3 2 5 2 34 A 208 197 S ja 194 198 De 1 5 i 0 5 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 PwC Messico 185 186 Vendite nel settore farmaceutico in Messico Considerando l ultimo censimento da parte dell INEGI il Messico ha un grande vantaggio demografico dipeso dalla sua gio
232. i partecipazione la finalit del contratto e la ripartizione degli utili e delle perdite Succursale Branch Una succursale una stabile organizzazione di un impresa straniera formalmente registrata per svolgere attivit commerciali ed economiche in Messico Viene generalmente trattata come un entita locale sia sotto un punto di vista operativo che fiscale dove per le ripercussioni giuridiche civili e penali possono giungere fino alla casa madre nel Paese d origine Simile quindi ad una controllata la differenza tra le due per nel trattamento delle operazioni con la casa madre movimenti di assets costi ripartizioni di utili che differisce nella misura in cui esista un trattato vigente per evitare la doppia imposizione I beni custoditi in depositi doganali in Messico non costituiscono una stabile organizzazione L agente doganale messicano considerato l importatore nel momento in cui i beni escono dal magazzino PwC Messico 69 Ufficio di Rappresentanza LUfficio di rappresentanza il mezzo per il quale le societ straniere canalizzano le loro operazioni commerciali d intermediazione e di rappresentanza senza generare una stabile organizzazione in Messico Nella fattispecie Pufficio di rappresentanza un luogo fisso adibito allo sviluppo del business attivit di marketing realizzazione di ricerche scientifiche o attivit correlate Non possiede un entit giuridica non detiene un capitale socia
233. i 15 giorni lavorativi per sdoganarle Dopodich diventeranno automaticamente di propriet dello Stato L inosservanza delle leggi doganali pu portare a multe fino al valore stesso della mercanzia o al 150 del valore delle imposte omesse I principali porti d accesso al Paese risultano essere i seguenti Porti Frontiera del Nord Veracruz Tampico Altamira Golfo del Messico Atlantico Manzanillo L zaro C rdenas Acapulco Pacifico Nuevo Ladero nord est Ciudad Ju rez Tijuana nord ovest Aeroporti Citt del Messico Guadalajara e Monterrey Il trasporto terrestre composto da ferrovie adibite all utilizzo commerciale che servono i porti d entrata di Nuevo Ladero Matamoros Piedras Negras Ojinaga Ciudad Ju rez Nogales Mexicali Tijuana nord Matamoros Tampico Altamira Veracruz Poza Rica Golfo del Messico Atlantico Mazatlan Topolopanco Salina Cruz Pacifico In Messico non esistono zone franche ma un concetto simile stato adottato nelle zone di confine che si estendono fino a 20km dal confine stesso Queste zone non sono solitamente soggette a dazi doganali purch i prodotti non vengano distribuiti nel territorio messicano Limposizione fiscale sulle importazioni riguarda principalmente VIVA d importazione 16 i dazi doganali secondo la tipologia merceologica e le spese di gestione doganale la tassa generale del 0 008 del valore delle merce dichiarata in dogana L impor
234. i OMP sito a Batesburg SC maggiormente focalizzato su integrazione e cablaggi A livello strategico l apertura in Messico realizza la volont del gruppo OMP di voler essere presente nelle tre grandi aree chiave dell economia mondiale e poter pertanto servire i propri clienti nello stesso modo in Europa in Asia e nelle Americhe PwC Messico 103 104 Pregel Fondata nel 1967 a Reggio Emilia PreGel si distinta come una delle aziende leader dedicate all innovazione e alla qualita dei suoi prodotti tra i quali vi sono le materie prime per la produzione di gelato frozen yogurt e pasticceria Attualmente PreGel presente in tutti i continenti e in oltre 85 paesi PreGel Messico stata inaugurata nel 2007 come centro di vendita e distribuzione con l obiettivo di fornire un migliore servizio di attenzione e di supporto ai suoi clienti in tutto il Messico Nuevo Le n Abitalia Design Abitalia una societ italiana che si dedica all architettura e al design d interni Da anni si occupa con successo delle fabbricazioni di mobili per l arredamento commerciale e della casa La societ inizia la sua attivit con la fabbricazione e produzione artigianale di mobili Ben presto sviluppa la sua produzione offrendo una vasta gamma di mobili per soddisfare le esigenze ed il grande numero di richieste di clienti italiani ed internazionali presente a Monterrey dove dispone di macchinari ad alta tecnologia e di un team di profes
235. i UE ci collochiamo al terzo posto anche in termini di investimenti con un volume cumulativo di 269 milioni di dollari dal 1999 al 2014 Automotive energia tecnologie verdi e infrastrutture sono alcuni dei settori in cui abbiamo individuato il potenziale di crescita maggiore insieme ai nostri amici messicani e sui quali siamo impegnati anche attraverso il nuovo Business Council composto dalle pi rappresentative realt imprenditoriali dei nostri Paesi Nel quadro di un evoluzione cos ricca dei rapporti economici bilaterali questa pubblicazione rappresenta uno strumento prezioso e aggiornato per le imprese italiane interessate al mercato messicano Si tratta di un analisi ragionata di market intelligence della pi alta qualit e disponibile gratuitamente per gli utenti ottenuta dalla collaborazione fra l Ambasciata d Italia il Desk Italia di PricewaterhouseCoopers PWC l Ufficio ICE Agenzia e la Camera di Commercio Italiana in Messico che in Messico svolgono un efficacissima azione di sistema a sostegno delle imprese italiane in collaborazione con Pro Mexico PwC Messico 7 0 _ _ Yy Alessandro Busacca Ambasciatore d Italia in Messico Le relazioni tra Italia e Messico stanno vivendo un periodo di rinnovato dinamismo sotto tutti i profili politico culturale ed economico come dimostrato dal recente intensificarsi delle visite istituzionali e delle missioni di ope
236. i automobilistico aerospaziale e di assemblaggio di macchinari Inflazione L inflazione registrata in Messico nel 2014 si attestata al tasso annuo del 4 08 Il tasso rileva un importante stabilit macroeconomica ed una politica monetaria restrittiva Nei primi quattro mesi dell anno l inflazione media stata pari al 3 07 Per il 2015 considerando la riduzione dei prezzi internazionali delle materie prime si stima una riduzione della pressione inflazionistica al 3 Macrosettori Il settore primario uno dei pi prosperi dell economia messicana ed costituito da attivit che comprendono l agricoltura la pesca la lavorazione del legname e le risorse energetiche e minerarie Il Messico il leader mondiale nella produzione ortofrutticola di avocado mango e papaya Si stima che nel settore agricolo sia impegnato circa il 15 della popolazione economicamente attiva Il terreno coltivabile dominato dalla colture cerealicole sugli altopiani sono coltivati frumento ed orzo mentre nei bassopiani costieri predomina la coltivazione di riso Nel settore delle colture industriali predominano le piante tessili tra cui lo henequ n sisal coltivato nello Yucatan ed il cotone coltivato nelle aree irrigate delle regioni settentrionali Nella produzione di piante oleifere primeggiano la soia e la canna da zucchero considerevole anche la produzione di frutta e agrumi quali arance banane e ananas Il Messico il pri
237. i dell Istituto di Ricerche sull energia elettrica e del SENER i La capacit di cogenerazione installata in Messico si andata sviluppando negli 180 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 a A a Hi MIL N iv i i mE mda EEA i Rie i Oo Settore Farmaceutico Il mercato farmaceutico in Messico uno tra i primi dieci settori pi grandi al mondo e il secondo pi grande di tutta l America Latina dopo quello Brasiliano Le imprese nazionali hanno una forte presenza nel mercato e producono il 40 dei farmaci che la popolazione messicana consuma Inoltre le imprese straniere riconoscono al Messico il ruolo di alleato strategico fondamentale per la crescita sia del mercato interno che delle esportazioni per mercati importanti come Stati Uniti d America Brasile ed Europa Valore dell industria farmaceutica in Messico 2012 2020 Milioni di dollari 25 000 2 475 20 000 20 230 22837 24 211 17124 1988 15 000 14 979 10 000 5 000 0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NIFARMA Riforma del settore farmaceutico LAutorita Sanitaria messicana ha recentemente riformato l articolo 170 del Regolamento delle forniture per la Salute liberalizzando maggiormente il mercato In precedenza per poter commercializzare farmaci in Messico era necessario che le imprese straniere avessero un certificato di libera vendita rilasciato nel Paese
238. i di abbigliamento 60 237 60 878 1 1 12 585 13 166 4 6 47 652 47 713 65 4 64 4 escluso l abbigliamento in pelliccia 205 Altri prodotti chimici 73 584 59 427 19 2 4 540 3 842 15 4 69 043 55 585 88 4 87 9 265 Strumenti e apparecchi di 46 871 53 948 15 1 8 724 9 423 8 0 38 147 44 525 68 6 70 3 misurazione prova e navigazione orologi 310 Mobili 47 704 53 044 11 2 4 148 6 632 59 9 43 557 46 412 84 0 77 8 Fonte Elaborazione ICE su dati ISTAT 44 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Principali partner del Messico in serie storica Esportazioni 2008 2014 Valore in migliaia di dollari 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Stati Uniti 233 522 7 185 101 1 238 684 4 274 426 5 287 842 2 299 439 5 318 889 9 Svizzera 601 7 432 0 867 0 1 205 5 820 8 1 109 0 1 397 1 Mondo 291 342 5 229 703 5 298 473 1 349 433 3 370 769 8 380 026 5 397 535 4 Fonte Ministero dell Economia Messicano SE PWC Messico 45 Trattati internazionali Sul piano internazionale il Messico beneficia di importanti vantaggi economici e di molteplici opportunit di business grazie alla fitta rete di accordi di libero scambio sottoscritti con partner commerciali strategici L entrata in vigore di detti accordi ha permesso l accesso al mercato di ben 45 Paesi del mondo nonch la partecipazione ad un mercato globale di pi di un miliardo e 200 milioni di persone Il Messico attua una politica commerciale estera attiva essendo membr
239. i di altissimo livello ed alla burocrazia e pressione fiscale in forte crescita Ciononostante da ormai un biennio l azienda riuscita a cambiare rotta diventando cos protagonista di una crescita importante e costante sia in termini di volumi di vendita che di redditivit questo dovuto anche all altissima flessibilit nel mondo del lavoro al costo della manodopera pari a circa il 10 rispetto all Italia ed alla grande offerta di lavoro low cost Dato questo enorme miglioramento del mercato messicano i progetti di Tekspan de M xico sono quelli di continuare a crescere costantemente arrivando cos ad essere la prima azienda del gruppo questo anche tramite un rafforzamento dell ufficio commerciale fondamentale per potersi muovere sul vastissimo mercato automotive messicano Todini Atlantica Todini Atlantica S A con sede in Citt del Messico una societ collegata alla Todini and co Spa di Monza in partnership con un azienda messicana Nasce nel novembre del 2013 ed attiva nella distribuzione di Sali e Ossido di metalli non ferrosi con clientela principalmente nel settore trattamenti superfici metalliche vetro ceramico catalizzatori ed animal feed La Todini Atlantica ha chiuso nel 2014 il primo anno di attivit con un soddisfacente sviluppo del proprio business e presenta nei primi mesi del 2015 una forte crescita del turnover Tramite la controllata messicana il gruppo Todini consolida ed estende
240. i due successivi esercizi generando in questo modo una diminuzione della CUFIN dell anno di riferimento Imposta societaria a tassa unica IETU A partire del 1 gennaio 2014 per semplificare il regime fiscale delle societ stata abolita la IETU tassa a percentuale fissa pari al 17 5 alternativa all ISR Qualora IETU fosse risultato superiore alla regolare imposta sul reddito se ne chiedeva il pagamento Imposta locale sul reddito Attualmente non esistono imposte locali che gravino sull utile o sull incremento del patrimonio societario Imposta sul valore aggiunto IVA L imposta sul valore aggiunto IVA un imposta applicabile sulla vendita di beni mobili ed immobili utilizzo di servizi uso temporaneo di beni ed importazioni Dal 1 gennaio 2014 VIVA ha un aliquota pari al 16 applicabile su vendite servizi uso temporaneo di beni ed importazioni Su tali importazioni possibile accedere ad un credito pubblico purch le societ ottengano preventivamente un certificato speciale rilasciato dal SAT chiamato appunto Certificazione IVA LIVA un imposta mensile liquidata dal SAT il giorno 17 del mese successivo di competenza Inoltre su base annuale si dovr presentare la dichiarazione d IVA Le principali operazioni esenti da IVA sono la compravendita di terreni gli strumenti creditizi includendo le azioni la costruzione e l affitto della casa gli interessi pagati dalle banche i se
241. i fatturato registrato nel 2013 Artsana presente in Messico dal 1994 attraverso la rete retail di Prenatal Dal 2011 i negozi Prenatal sono stati convertiti in Chicco marca con cui si vuole sviluppare il mercato messicano sia attraverso negozi propri sia attraverso la distribuzione di prodotti dedicati all infanzia in department stores farmacie e negozi specializzati La sede della societ a Citt del Messico Bellelli Engineering Bellelli Engineering una impresa che opera nel settore energetico con headquarter a Rovigoe presenza in diversi Paesi come Emirati Arabi Russia Malesya Pakistan Stati Uniti d America Messico Colombia e Brasile Il principale compito dell azienda quello di soddisfare le richieste e le aspettative dei propri clienti fornendo prodotti di qualit utilizzando le pi moderne tecnologie e prestando particolare attenzione alla sicurezza ai bisogni ed alla formazione dei propri dipendenti Lo scopo quello di sfruttare le risorse energetiche naturali per ottenere benefici per l uomo Benetton Il gruppo Benetton un azienda di moda che produce abbigliamento calzature e accessori per uomo donna e bambino Il gruppo deve la sua notoriet oltre che ai suoi prodotti al suo stile di comunicazione caratterizzato da numerose campagne pubblicitarie dai messaggi forti e innovativi Benetton presente in Messico con diversi punti vendita e vanta un importante piano di sviluppo L azienda si
242. i importazione esportazione o transito di merci 2 L informazione sar inviata elettronicamente agli uffici governativi competenti per la conseguente approvazione e autorizzazione 3 Le imposte saranno calcolate e detratte automaticamente dal conto bancario dell utente 4 Quando il responsabile del trasporto delle merce presenter un formato semplificato l agente doganale potr consultare le informazioni inerenti al trasporto mediante un dispositivo digitale portatile e quindi provveder al rilascio della merce sdoganamento Per accedere allo sportello indispensabile possedere la FIEL che pu essere rilasciata dal SAT e pu rinnovarsi on line Benefici dello Sportello Unico Presentazione dell informazione elettronica inerente alla procedura di importazione esportazione e transito di merce presso un unico punto di contatto e Il servizio di assistenza permanente le informazioni potranno essere inviate in qualsiasi giorno a qualsiasi ora e da qualsiasi parte del mondo e Maggiore efficienza e Maggiore trasparenza l automatizzazione delle procedure di commercio estero eviter che vengano prese decisioni arbitrarie da parte degli addetti pubblici diminuendo cos i rischi e Maggiore certezza giuridica l omologazione e la trasparenza dei requisiti assicurano maggiore certezza giuridica alle operazioni e Eliminazione di formati cartacei e Miglioramento nella sicurezza e cura dell inform
243. i per incentivare il loro ingresso nel Paese garantendo loro un occasione unica e vantaggiosa Il programma finalizzato inoltre a potenziare lo sviluppo dell infrastruttura di ogni regione sfruttando al meglio i vantaggi competitivi caratteristici di ciascuna zona A tal fine stata concepita la Strategia Transversale Sud Sud Est tesa a rafforzare la produttivit nazionale ed internazionale PwC Messico 193 Regione Stati Obiettivi i Nord i Baja California Baja California Sur Coahuila i e Creare le condizioni idonee a permettere che tutti i i Chihuahua Durango Nuevo Le n Sinaloa i i messicani possano sviluppare il proprio potenziale i Sonora e Tamaulipas i in questo settore in base agli obiettivi preposti i i e Ridurre le differenze sostanziali di dotazione i dell infrastruttura nelle regioni del Paese ove vi i sono meno opportunit di sviluppo per la i popolazione i e Ridurre la disuguaglianza di opportunit fra le i regioni del Messico Centro i Aguascalientes Colima Distrito i i Federal Guanajuato Hidalgo Jalisco Estado de M xico i Michoac n Morelos Nayarit i Quer taro San Luis Potos Tlaxcalae Zacatecas Sud Sud Est i Campeche Chiapas Guerrero i Oaxaca Puebla Quintana Roo i Tabasco Veracruz e Yucat n Comunicazioni e trasporti Uno dei principali obiettivi del PNI 2014 2018 come gi evidenziato migliorare la qualit della comunicazione interna t
244. i previa al fine di valutare i dettagli ed i limiti dello stabilimento esistente ma anche i relativi vantaggi Tra essi menzioniamo il posizionamento del brand dell azienda target le quote di mercato possedute da quest ultima la condivisione del know how ed il valore della marca nonch la capacit d investimento tra due soggetti giuridici al fine di migliorare l offerta competitiva Le varie tipologie di collaborazione si possono ricondurre a tre diversi schemi e Acquisizione parziale o totale di un entit esistente Brown Field puro e Accordo di Joint Venture che pu essere di due tipi contrattuale o societario Nel primo caso non sorge un nuovo ente giuridico ma solo un accordo tra le parti per gestire un iniziativa comune per poi dividerne successivamente gli utili Nel secondo caso sorge un nuovo ente giuridico che si caratterizza per la disciplina dell attivit della societ mista del rapporto tra i soci e della ripartizione degli utili La JV soggetta ad imposizione fiscale come una qualsiasi entit giuridica e le aziende che collaborano sono soggetti ad imposizione fiscale come azionisti Lente giuridico di riferimento quello dell Associazione in Partecipazione A en P Alleanza strategica con uno o pi Partner Partnership creando una catena del valore volta a massimizzare le risorse La partnership soggetta ad imposizione fiscale come una qualsiasi entit giuridica ed i Partners
245. i proposto sia in termini di unicit di soluzioni terapeutiche che di ricerca clinica solida e coerente Il mercato farmaceutico ha per vissuto un freno negli ultimi due anni Questo fenomeno dovuto a grandi cambi sostanziali del sistema sanitario nazionale che sta rapidamente migrando da un modello prevalentemente privato ad uno pubblico congiuntamente con l inflessione della microeconomia legata alle nuove riforme politiche ha determinato un lieve ritardo sul nostro piano quinquennale di sviluppo Prendendo in considerazioni le attuali condizioni riteniamo quindi che il mercato farmaceutico messicano richieda tempistiche pi lunghe per le start up entranti al fine di ottenere un ROI positivo dipendendo dal modello di business La filiale messicana rapidamente diventata una dei poli di priorit ed interesse per lo sviluppo internazionale del gruppo Consideriamo il Messico come la porta d ingresso a tutto il resto della regione latinoamericana per una prossima espansione Localmente a partire da quest anno stiamo investendo in maniera molto pi consistente al fine di penetrare anche nel settore pubblico ampliando cos il portafoglio di prodotti ed opzioni terapeutiche Consideriamo che il Paese sia ora aperto all ingresso di nuove proposte terapeutiche che possano significativamente migliorare la qualit di vita di tutti i messicani La penetrazione del mercato ora pi semplice da un punto di vista r
246. i rileva un calo della produttivit di PEMEX da 3 5 milioni di barili al giorno a 2 9 milioni Le principali novit apportate dalla riforma riguardano la ridefinizione dei compiti e delle responsabilit di PEMEX e della Commissione Federale dell Elettricit CFE la determinazione di una soglia minima di produzione nazionale la creazione di organismi di vigilanza del mercato energetico e di criteri di usufrutto e occupazione del suolo Oltre che nel settore petrolifero si evidenziano significative novit anche nel settore elettrico dove i costi di produzione sono attualmente poco competitivi ed il crescente fabbisogno nazionale non soddisfatto dalla capacit produttiva del Paese Per questo motivo il Governo ha introdotto incentivi per attrarre nuovi investitori stranieri che importando nuove tecnologie nel Paese apporteranno notevoli migliorie al settore In materia di fonti rinnovabili gli investimenti esteri sono influenzati da variabili come la posizione geografica il clima e gli incentivi pubblici statali Alla fine del 2014 la capacit installata di parchi eolici sul territorio messicano ammontava a 2 551 MW e si prevede che raggiunger i 9 500 MW nel 2018 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 I principali obiettivi perseguiti dalla riforma sono 0 rafforzare la competitivit attraverso la promozione di un mercato concorrenziale dove vi partecipino imprese pubbliche e private in materia di
247. ia e la ricerca e dall Italia nel design delle linee di tendenza nei mercati internazionali Grazie a questa stretta collaborazione Colorobbia M xico in grado di offrire ai propri clienti prodotti di elevata qualit Nuova O M P I Stevanato Group Fondata nel 1949 la Nuova O M P I e la societ pi importante della Stevanato Group leader in Italia nella produzione di contenitori per uso farmaceutico e cosmetico ottenuti da tubovetro quali flaconi tubofiale e siringhe Il gruppo si compone di due divisioni la Glass Division specializzata nella produzione di primary packaging da tubo vetro per uso farmaceutico e comprende Nuova Ompi Alfamatic Medical Glass e Ompi of America la Engineering Division focalizzata sulla progettazione e sulla realizzazione di macchinari e impianti per il converting e l ispezione visiva e il controllo dei contenitori da tubo vetro e comprende Spami e Optrel Il know how del gruppo ha consentito all azienda di disporre di tecnologie di lavorazione avanzate per la produzione di contenitori di vetro a rilascio chimico controllato sistemi di autoregolazione del processo di formatura del contenitore sistemi di visione artificiale per il controllo 100 in linea dei difetti dimensionali e cosmetici e linee di produzione in ambienti controllati Il gruppo arriva in Messico nel 2008 costruendo uno stabilimento per la produzione di contenitori in vetro su una superficie di 50 000 mq a Monterrey Il mer
248. iale Capitale circolante Tutti Breve impreviste supporto Avallo per garantire la Assets Immobili liquidit e continuit dell attivit Factoring Trading Convertire in Crediti con i clienti Commerciale Capitale circolante Tutti Breve contante i crediti con i clienti per compensare esigenze di liquidit Credito semplice Cogliere opportunit Ipotecaria Commerciale Capitale circolante Tutti Breve Medio non garantito commerciali o far Assets Immobili Per lo sviluppo CAPEX fronte ad imprevisti Avallo Cessione del Finanziare le Contratti Commerciale Capitale circolante Energia Medio credito operazioni di Avallo Per lo sviluppo CAPEX O amp G contratti aggiudicati principalmente con entit governative Prestiti garantiti Coprire il Ipotecaria Commerciale CAPEX Manifatturiero Medio Lungo Credito per CAPEX fabbisogno di Avallo investimenti in Assets Immobili assets immobili Leasing Vendita Acquisto o Assets Immobili Leasing Capitale circolante Manifatturiero Medio Lungo Requisiti minimi per ottenere finanziamenti 1 Minimo 2 anni di attivit 2 Buone performance negli ultimi anni di attivit 1 Crescita 2 Utili 3 Indebitamento controllato 3 volte l EBITDA 3 Bilancio d Esercizio certificato 4 Proiezioni finanziarie a cinque anni 5 Pianificazione delle risorse 6 Fatturato minimo 6 6 milioni di dollari 7 Buona storia creditizia 8 Solide garanzie o avalli Tipologie di garanzie 1 Ipoteca 2 Contratti con entit
249. ica sono sicuramente qualit che possono rendere il Messico un paese appetibile per molte aziende importante la scelta dell area dove costruire il nuovo impianto per potersi inserire nel tessuto industriale locale e avviare con successo la nuova attivit Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 In generale stiamo investendo molto in quei mercati che riteniamo per noi strategici e il Messico per le prospettive che presenta certamente uno di questi Abbiamo in programma di aprire un centro prototipi di rafforzare la supply chain locale consolidare la nostra presenza in questo Pese ed essere cos considerati come un azienda locale Stiamo inoltre valutando ulteriori investimenti industriali significativi in questa area Enrico Buzzi Presidente Buzzi Unicem BUZZI UNICEM ad oggi la seconda azienda italiana per capacit produttiva di cemento e leganti Presente in Italia USA Europa centro orientale e Messico conta 36 stabilimenti ed una capacit produttiva di oltre 35 milioni di tonnellate annue Inoltre produce calcestruzzo preconfezionato ed in questo settore ha oltre 500 impianti di betonaggio che sono in grado di produrre pi di 15 milioni di mc anno L azienda d lavoro a 10 000 dipendenti Messico escluso e dal 1999 quotata alla Borsa Valori di Milano tra le prime 40 societ del listino FTSE MIB L espansione in Messico iniziata nel 1982 con l acquisizione della Ceme
250. icane perch modernizzino i loro macchinari e realizzino nuovi prodotti Cuoio e pelli di importazione 79 11 3 2 2 2 1 PwC Messico 163 164 Cenni sul settore arredamento Laccesso al mercato dell arredamento e del design in Messico risulta particolarmente aperto alle societ estere per la scarsa produzione domestica e per l arretratezza dei macchinari e delle competenze di progettazione locali L Italia pu schierare marchi come Bisazza Natuzzi Berloni Ligne Roset Studio Luce Scarabeo Ceramiche Effepimarmi Fima Frattini Gruppo Busnelli Punti di forza dell industria dell arredamento e La prossimit con il mercato nordamericano consente una grande flessibilit alle imprese messicane del settore permettendo loro di sopperire alla domanda stagionale in modo efficiente e puntuale e Le imprese di moda godono di una manodopera esperta di alti livelli qualitativi e di una logistica competitiva Il settore gode di un ampia e diversificata base di fornitori di servizi specializzati Principali aziende italiane del Settore arredamento Alessi e Arclinea e Artemide e Henge e Kartell e Minotti e Molteni e Natuzzi Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Ristorazione I ristoranti italiani in Messico certificati Ospitalit Italiana In origine i ristoranti italiani in Messico nascono per rappresentare un punto d incontro e di riferimento per i nost
251. iche stato il pi redditizio con ingressi pari a 40 4 miliardi di dollari La birra il sidro e le Bevande Alcoliche Aromatizzate FAB seguono con 21 5 miliardi mentre liquori e vini si posizionano rispettivamente al terzo ed al quarto posto con 5 e 0 9 miliardi di dollari Investimenti Esteri Diretti Secondo i dati della Banca del Messico Banxico nel 2013 l industria ha ricevuto pi di 14 miliardi di dollari in investimenti esteri di cui la maggior parte dei quali attraverso la produzione di birra principalmente grazie all accordo tra AB InBev e Grupo Modelo e solo circa 1 8 di questo diretto alla produzione di bevande non alcoliche Gli IDE nell industria delle bevande non avevano mai raggiunto il miliardo di dollari fino al 2013 IDE nell industria delle bevande in Messico 2008 2013 Miliardi di dollari 15 Il 1 5 1 0 5 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Bilancia commerciale Uno dei punti di forza di questo settore il valore delle esportazioni dal 2008 il numero di bevande esportate dal Messico stato ampiamente superiore al numero di quelle importate Le esportazioni nel 2014 hanno raggiunto un valore superiore a 3 4 milioni di dollari mentre le importazioni circa 906 mila dollari con una bilancia commerciale risultata positiva per pi di 25 milioni di dollari 158 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Previsioni Ci si aspetta una crescita delle vendit
252. ici con lo scopo di migliorare nel tempo il proprio standard qualitativo fino a conseguire la certificazione del proprio processo produttivo La struttura dello stabilimento in Italia ricopre un area complessiva di 10 000 mq e vanta un parco macchine di circa 100 unit ed un numero di 80 addetti Vanta inoltre di uno studio tecnico in grado di eseguire progettazioni esclusive per trasformare le necessit dei propri clienti in prodotti funzionali L attuale capacit tecnica permette a Ferper di realizzare molteplici tipi di prodotti per i pi svariati impieghi realizzati con materiali di assoluta qualit e macchinari d avanguardia Precisione e puntualit sono da sempre le basi del loro successo in Italia e nel mondo Attualmente presente in Germania in Romania in India e proprio in questo periodo sta stabilendo la propria presenza in Messico PwC Messico 113 Principali imprese italiane in Messico per regioni Chihuahua m Util Industries Baja California Sonora Iso Clima O VS Villella m Zobele Zobele Holding Durango Dedamex Dedagroup San Luis Potosi Barilla Faber North America Faber Green amp Green E Stuani Zoppas Industries Guanajuato Faist Metal Faist Metal Group Giada Metal Group Metal Group Guala Closures Catino f Ferrero E IsoCindu Isopan L FPZ E Pirelli SO F TER Group Fomex Industrie Chimiche Forestali
253. ico nord americano e latino americano In questo progetto Metecno Latino America ha conseguito lo sviluppo in tutta la regione attraverso i suoi stabilimenti in Messico Colombia Cile e in questa maniera si convertito nell impresa leader e con maggiore esperienza nel mercato rivoluzionando la forma di costruire identificandolo per nuove tecnologie know how controllo di qualit e personale qualificato orientato sempre al servizio dei suoi clienti Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 OLSA OLSA nasce nel 1947 come societ produttrice di componentistica per auto e si costituisce in forma di Spa nel 1958 Nel 1987 la propriet cede agli attuali azionisti i quali rinnovano la struttura produttiva ammodernano gli impianti e nel 1999 costituiscono OLSA Brasil il primo passo verso una forte internazionalizzazione alla quale fanno seguito OLSA Poland 2006 OLSA China e OLSA Messico 2011 Il primo stabilimento messicano inizia la produzione nel 2012 su una superficie di 2 200 mq ed oggi a soli 3 anni di distanza OLSA sta iniziando i lavori per uno stabilimento di 16 000 mq che sar inaugurato nei primi mesi del 2016 per un fatturato a regime di 54 milioni di dollari ed un organico di 450 persone Pedrollo Pedrollo oggi una realt mondiale nel settore delle pompe per acqua con i suoi 40 anni di esperienza con una presenza in oltre 160 paesi del mondo La filiale in Messico con sede a Quer taro di
254. ico e in Spagna con pi di 60 tecnici esperti Si proietta verso tutti i mercati emergenti per assistere la propria clientela nella loro espansione internazionale con uffici tecnici e professionisti pronti a garantire la funzionalit dei sistemi informativi in tutti i paesi del mondo Nova Systems vanta pi di 30 anni di esperienza informatica nel mondo delle spedizioni internazionali dei trasporti e della logistica realizzando software e fornendo soluzioni in Cloud Le funzionalit del Cloud Computing tra i pi sofisticati ed evoluti unita alla completezza delle applicazioni e dei servizi correlati assicura la risposta globale alle esigenze organizzative dei propri clienti Nel 2013 punta sul mercato latinoamericano e sceglie il Messico come territorio strategico per l internazionalizzazione costituendo una sede in Citt del Messico PANINI Il Gruppo Panini con sede a Modena e con filiali in Europa USA e America Latina leader mondiale nel settore delle figurine adesive e delle trading cards Si occupa di editoria di giornali e libri per bambini fumetti manga e graphic novel In seguito ad importanti investimenti nel settore dell editoria ha sviluppato numerose iniziative nel settore dei nuovi media online ed offline con il marchio Panini Interactive Nel 2013 il Gruppo Panini ha conseguito un fatturato superiore a 576 milioni di dollari con distribuzione in pi di 120 paesi e un organico superiore ai 900 dipendenti In
255. ico e innovazione da parte di individui o enti del settore pubblico e privato Per essere concessi questi supporti richiedono l autorizzazione del Direttore Generale del CONACYT con il sostegno del Comitato Istituzionale IAC 6 Innovazione programmi di stimolo supportano i programmi per le imprese che investono in ricerca sviluppo tecnologico e innovazione finalizzati alla creazione di nuovi prodotti processi o servizi PwC Messico 67 Oo o Oo o Costituzione di una societ Tipologie Le aziende straniere intenzionate a svolgere attivit economiche e commerciali in Messico possono operare tra diverse opzioni come la costituzione di un impresa di diritto messicano partecipata o costituita ex novo di una succursale stabile organizzazione o di un ufficio di rappresentanza a seconda delle attivit che desiderano realizzare Nelle opzioni sopra menzionate non esistono restrizioni legali per persone fisiche o giuridiche straniere in merito alle attivit economiche che possano svolgere in Messico sia in forma diretta che partecipando come soci o azionisti in societ di diritto messicano gi costituite Tuttavia l articolo 27 della Costituzione e la Legge sugli Investimenti Esteri prevedono limitazione o esclusione alla partecipazione straniera in certe attivit Nonostante gli investimenti esteri siano limitati al 49 in alcuni settori specifici comunque possibile superare questa percentuale infatti pos
256. ico fattureremo nel 2015 pi di 40 milioni di euro circa Attualmente il Messico consta di un tessuto economico dinamico e ricco di opportunit essendo la seconda economia del continente americano insieme al Brasile L opportunit di lavorare con personale altamente specializzato e professionale con fornitori di fama mondiale e molto ben radicati sul territorio con un sistema bancario di primissimo livello con operatori logistici efficienti rende il Messico un Paese oramai molto simile a quelli europei anche grazie ai numerosi accordi commerciali siglati con i principali Paesi del mondo Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il nostro Gruppo intende proseguire nella crescita sul territorio tramite azioni quali il miglioramento dello stabilimento di Toluca e l ottenimento di ulteriori certificazioni di qualita quale ad esempio la GMP Le iniziative commerciali stanno rendendo il brand sempre pi riconosciuto e riconoscibile Il Governo messicano a seguito delle undici riforme strutturali persevera con la politica per attrarre capitali esteri A seguito del rafforzamento del dollaro il costo per la qualificata manodopera messicana risulta diminuito rendendo il Messico ancora pi attrattivo Infine desidererei sottolineare come l avvio di un attivit imprenditoriale in Messico risulti in molti casi pi agevole in comparazione con altri Paesi anche occidentali Pier Vincenzo Colli Direttore
257. ico sono attrezzature mediche chirurgiche odontoiatriche e veterinarie A livello mondiale il Messico occupa le seguenti posizioni 3 Paese al mondo per esportazioni di aghi tubolari di metallo e aghi da sutura e 5 Paese al mondo per esportazioni di apparecchi chirurgici odontoiatrici e veterinari 6 Paese al mondo per esportazioni di attrezzature per la meccanoterapia fisioterapia psicotecnica e 1 Paese dell America Latina per esportazione di cotone idrofilo garze e bende Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il settore dei dispositivi medici in Messico Produzione di dispositivi medici Il Messico il secondo pi grande mercato dei dispositivi medici di tutta America 2011 2014 Latina Espicom Business Intelligence stima che il valore del mercato si aggirava attorno Milioni di dollari ai 4 miliardi di dollari nel 2013 posizionando il Messico tra i primi paesi in termini di 20 000 crescita a livello globale Inoltre il Messico diventato il primo fornitore di dispositivi 15 000 medici per il mercato statunitense 10 000 i iF Le imprese messicane hanno sviluppato un ottima rete manifatturiera di dispositivi 5 000 E pe f medici Tra i pi importanti dispositivi medici prodotti possiamo citare pacemaker o E E FE protesi attrezzature mediche ventilatori macchine per anestesia prodotti di 2011 2012 2013 2014 oftalmologia e stent Attualmente le tecnologie avanzate hanno in
258. igatorio riunire l assemblea annuale dei soci con relative minute per l approvazione di i relazione del direttore o consiglio di amministrazione sull ultimo esercizio ii bilancio dell esercizio iii destinazione degli utili se applicabile Qualora si desiderasse costituire una joint venture con soci messicani al fine di utilizzare un nominativo gi registrato come marchio in Italia si raccomanda di registrarlo anche in Messico a nome della persona fisica o giuridica che ne titolare in Italia evitando in questo modo possibili conflitti tra soci qualora esso acquistasse notoriet in territorio messicano Fra le iscrizioni pi rilevanti si menziona Registro Registro Pubblico del Commercio Registro Nazionale degli Investimenti Esteri RNIE Autorit Fiscali SAT Codice Fiscale e Partita IVA RFC Firme elettroniche per svolgere attivit amministrative fiscali e contabili FIEL CIEC Registro degli importatori Istituto Nazionale della Previdenza Sociale IMSS e del Fondo per la Casa INFONAVIT Istituto Federale del Credito al Consumo per i Lavoratori FONACOT Sistema di Informazione Imprenditoriale Messicano SIEM Commenti Obbligatorio e da portare a termine entro e non oltre 40 giorni dopo la notarizzazione dell atto costitutivo L RFC funge sia da Partita IVA che da Codice Fiscale utilizzato per emettere e ricevere fatture nonch per svolgere attivit amministrative di
259. il cambiamento applicando le pi moderne tecnologie ai sogni e alle speranze delle nuove generazioni e promuovendo lo sviluppo di energie pulite e sicure nel continuo miglioramento in termini di lavoro per un futuro migliore Tlaxcala Clerprem Decide di entrare nel mercato messicano per seguire uno dei suoi principali clienti che sta aprendo uno stabilimento di produzione per la costruzione di automobili in Messico Clerprem si stabilir nello Stato di Tlaxcala quest anno vivendo un esperienza di entrata nel mercato molto positiva grazie all appoggio degli organi statali di Tlaxcala che offrono un aiuto costante concreto e tempestivo ad ogni richiesta dell Azienda Dopo l esperienza che l azienda ha consolidato nel corso degli anni grazie alla presenza di propri siti produttivi in Europa e Nord Africa e il continuo contatto con fornitori asiatici ora sta interpretando questa avventura come la chiave per entrare in Nord America e nell area NAFTA con lo scopo di avvicinarsi e seguire molti produttori che stanno rafforzando la loro presenza in Messico Per quanto riguarda i progetti futuri Clerprem vede lo sviluppo dello stabilimento in Messico come il primo passo per entrare nel mercato degli Stati Uniti d America dove prevedono di estendere il proprio business anche nel settore ferroviario proprio il Dott Davide Baratti CFO di Clerprem a dimostrarsi estremamente positivo riguardo il mercato messicano Gi consultando un
260. ile Anche il settore elettrico ha aperto la possibilit agli investimenti del settore privato ponendo fine al monopolio della CFE ed incentivando la libera concorrenza tra i nuovi partecipanti in tale settore Dette misure sono dirette a ridurre il divario di prezzi con gli Stati Uniti e ad aumentare la competitivit del settore in Messico Inoltre stato istituito un incisivo sistema di monitoraggio con la finalit di controllare il corretto svolgimento delle attivit in questo settore e di lavorare sui limiti dei regolamenti proposti dall attuale amministrazione Quadro evolutivo della capacit elettrica in Messico L energia elettrica in Messico deriva dallo sfruttamento di diverse fonti naturali quali l acqua la luce solare ed i combustibili Anno Idroelettrica MW Termoelettrica Ciclo Combinato Ciclo Combinato Duali MW Fotovoltaica MW MW CFE MW PEE s Produttori di energia independienti MW 2010 36 738 45 208 36 376 78 457 15 578 0 2011 35 796 53 126 34 449 84 006 15 396 0 2012 31 317 61 334 37 382 80 175 16 234 2 2013 27 444 52 688 42 930 83 468 15 584 13 2014 38 145 37 824 47 057 83 850 16 167 13 Anno Carbo Nucleo Geotermo Eolo Eolo Totale annuo Elettrica MW Elettrica MW Elettrica MW elettrica CFE elettrica PEE s generato MW MW MW 2010 16 485 5 879 6 618 166 0 241 506 2011 18 158 10 089 6 507 106 252 257 884 2012 17 724 8 770 5 817 188 1 556 260 498 2013 16 044 11 800 6 070 190 1 624 257 855
261. ili attivando cos percorsi comuni d internazionalizzazione La forza della reputazione italiana in Messico trova sostegno quotidiano nella straordinaria qualita dei suoi prodotti e dei suoi servizi nell indubbia professionalit che contraddistingue i nostri imprenditori e nell indiscussa capacit di fare network Appartenere al Sistema Italia in Messico significa accedere ad una comunit integrata di persone ed una rete di aziende che si dedicano a costruire nuove opportunit di business Significa inoltre poter condividere le proprie esperienze durante i numerosi eventi organizzati dall Ambasciata d Italia dall Istituto Italiano di Cultura dall ICE dalla Camera di Commercio Italiana e dal Desk Italia di PwC La sfida dell internazionalizzazione per le imprese italiane passer probabilmente dal Messico dove le concrete opportunit ed un Sistema Italia operante a pieno regime potranno supportare con entusiamo e fiducia il successo della prossima azienda che ci raggiunger a queste latitudini Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 ANPACT Associazione Nazionale dei Produttori di Autobus Camion e Rimorchi Asociaci n Nacional de Productores de Autobuses Camiones y Tractocamiones COFEMER Commissione Federale per le Migliorie Regolatorie 212 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Fondo Istituzionale Regionale di Sviluppo per la Scienza Tecnol
262. ili che orientano la nostre scelte per una crescita sostenibile e di lungo termine I nostri sono prodotti di fascia medio alta che uniscono il savoir faire artigianale e la tecnica industriale fortemente specializzata e che si caratterizzano per il design la cura e la qualita dei materiali e delle lavorazioni nonch per l innovazione costante fattore indispensabile per fidelizzare e ampliare la nostra clientela In Messico il consumatore finale si distingue rispetto al resto dell America Latina perch informato e sensibile al richiamo del marchio e maggiormente propenso all acquisto aspirazionale di beni di alta gamma Nello scorso mese di marzo in occasione della presentazione del nostro Piano Strategico al 2020 abbiamo voluto articolare e motivare le diverse strategie scelte per rafforzare e potenziare il nostro modello di business La nuova Strategia commerciale globale di Safilo improntata al miglioramento qualitativo della distribuzione e delle vendite di Gruppo con l implementazione di un sistema integrato di termini commerciali e di pianificazione congiunta con i clienti attraverso una variet di canali distributivi e di azioni che non si limitino al sell in ma che supportino efficacemente il sell out Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 E se in generale abbiamo indicato una previsione media di crescita al 2020 a un CAGR del 6 annuo abbiamo previsto che il Messico e gli altri mercati emer
263. imenti Stranieri Distribuzione IDE per settori nel 2014 IDE per macrosettori nel 2014 3 0 4 1 8 7 4 Manifattu Servizi final Industria mineraria 40 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 IDE realizzata e notificata il 31 dicembre di ogni anno I flussi di IDE si sono concentrati nel settore dell industria manifatturiera 57 dei servizi finanziari 24 6 dell industria mineraria 9 8 del commercio 8 7 dei servizi professionali 3 e nel resto dei settori 0 4 Durante il periodo gennaio dicembre 2014 i maggiori fornitori di IDE in entrata sono stati gli Stati Uniti 27 la Spagna 17 il Canada 16 la Germania 7 i Paesi Bassi 6 il Giappone 6 ed altri Stati 21 Interscambio commerciale internazionale del Messico Secondo i dati dell INEGI il 2014 stato un anno record per l interscambio commerciale internazionale del Messico Le esportazioni hanno raggiunto il massimo storico di 397 536 miliardi di dollari in aumento del 4 6 rispetto al 2013 Spicca il settore manifatturiero principale sostegno economico del Paese che ha registrato vendite all estero pari a 337 289 miliardi di dollari 7 2 All interno di questo settore particolarmente positiva stata la performance del comparto automobilistico che ha fatto registrare vendite all estero per 109 395 miliardi di dollari 11 9 Negli ultimi cinque anni le vendite del comparto automobilistico sono aument
264. in Messico inmigrados vengano considerati investitori locali ad eccezione di quelle attivit riservate a persone fisiche o giuridiche messicane Per promuovere la competitivit dei mercati nonch per stimolare l economia locale tramite investimenti esteri negli ultimi anni le riforme del governo messicano hanno ridotto notevolmente le limitazioni delle partecipazioni straniere in determinate attivit precedentemente riservate a societ messicane o allo Stato In particolare nel 2014 con le riforme delle telecomunicazioni e dell energia stato rimosso il limite di partecipazione straniera del 49 per la prima e si aperto il mercato agli operatori privati e stranieri per la seconda Autorizzazioni particolari possono essere inoltre rilasciate per svolgere i cosiddetti investimenti neutrali in societ o fondi fiduciari messicani permettendo cos la partecipazione straniera in determinate attivit normalmente non autorizzate dal Ministero dell Economia L investimento neutrale avviene mediante il rilascio di particolari strumenti finanziari quali certificati di partecipazione che lo portano a non rappresentare una partecipazione straniera limitando o annullando il potere di voto dell investitore stesso sulle azioni acquisite Poich non soggetti a limiti e norme particolari i contratti di Joint Venture A en P sono spesso utilizzati in partecipazioni a breve termine trattandosi di un puro contratto e non richi
265. in Messico aerospaziale 2004 2020 La bilancia commerciale nel corso degli anni ha mostrato un trend di surplus Secondo 2 nee l INEGI e la Banca dei dati economici BIE l esportazione di prodotti provenienti 12 dall industria aerospaziale messicana aumentata nel periodo 2010 2014 raggiungendo 10 7 5 7 8 1 054 milioni di dollari nel 2014 circa lo 0 3 del totale delle esportazioni Nel 2014 le 5 4 53 95 A importazioni hanno raggiunto 413 milioni di dollari pari allo 0 1 dell importazione 0 1 31 06 i a totale La bilancia commerciale stata di circa 640 6 milioni di dollari nel 2014 2004 2011 2015 2020 La SE ha riferito che nel periodo 1999 2014 sono stati investiti 3 183 milioni di dollari E Esportazioni BI Importazioni nel settore aerospaziale in Messico Gli Stati Uniti sono stati il Paese che ha maggiormente contribuito con 816 8 milioni di dollari nello stesso periodo con 52 societ statunitensi che operano nel settore in Messico Al secondo posto troviamo il Canada con 791 milioni di dollari con 6 aziende Investimenti stranieri nel settore IDE accumulato nel settore aerospaziale aerospaziale 2004 2020 in Messico 2004 2020 Milioni di dollar Milioni di dollari 4 600 48 000 3 200 27 500 19 300 1 200 470 H 4 300 la 2004 2011 2015 2020 2004 2011 2015 2020 LINEGI ha rilevato che il numero di dipendenti che lavorano nel settore aerospaziale messicano cresciuto dal 2010 al 2014 Nel 2014 ci sono
266. in materia di commercio estero 8 La riforma fiscale ha apportato l introduzione di modifiche volte a semplificare le operazioni di sdoganamento delle merci provenienti dall estero In virt di tali modifiche l attuale normativa prevede le seguenti novit e Non pi obbligatorio l utilizzo di agenti o spedizionieri doganali Gli importatori ed esportatori potranno spedire le loro merci per mezzo di un rappresentante legale autorizzato che risponda a determinati requisiti tecnici e che goda di una determinata esperienza e Aumentano le dogane da cui possibile importare ed esportare determinati beni e Le operazioni di sdoganamento delle merci potranno essere effettuate tramite sistemi elettronici digitali con l uso della firma elettronica e di marchi digitali rafforzando con questi l uso dello Sportello unico di import export VUCEM e Si modifica il procedimento di revisione delle merci ed il successivo riconoscimento doganale Il contribuente potr infatti fornire alle autorit competenti archivi elettronici che certifichino l adempimento delle obbligazioni Riforma Finanziaria Con il fine di potenziare la crescita economica del Paese a gennaio 2014 l Esecutivo ha approvato la riforma finanziaria il cui principale obiettivo agevolare l accesso al credito a costi ridotti per gli operatori economici famiglie ed imprese Con l introduzione della riforma si stima che entro il 2018 il tasso di fina
267. industriale facilities amp utilities consulting safety amp environment asset management Da settembre 2014 Comau Messico nella nuova e moderna sede di San Martino Obispo Cautitlan Izcalli De Sisti ILT Italy De Sisti Lighting nasce nel 1982 da Mario De Sisti Lazienda ha la propria sede a Roma ed opera in pi di 35 nazioni in tutto il mondo Attualmente leader mondiale nel settore dell illuminazione e attrezzature per il settore televisivo cinematografico e dell intrattenimento In Messico presente con De Sisti M xico S A de C V il quale produce pi del 80 della gamma di prodotti che l azienda distribuisce a livello mondiale in Paesi come Germania Cile Inghilterra Dubai Turkmenistan Singapore Bolivia e Stati Uniti De Sisti in grado di offrire soluzioni e progetti tecnologici con basso impatto ambientale i quali garantiscono un maggior risparmio per i clienti Inoltre anno dopo anno l azienda in grado di fornire nuove soluzioni dovute al costante investimento in ricerca e sviluppo che ci permettono di offrire ai nostri clienti un alta qualit e un breve tempo di risposta Fila Dixon F I L A Fabbrica Italiana Lapis e Affini Fila Fabbrica Italiana Lapis e Affini nacque nel 1920 a Firenze con l intento di creare una alternativa italiana nel settore grafico contrastando il dominio delle aziende tedesche Nel 1923 viene lanciato il marchio Giotto una linea di matite colorate e articoli
268. inesi dal 500 al 25 ha incoraggiato molti distributori di moda ad entrare nel mercato La riduzione delle imposte porter ad abbassare i prezzi per i consumatori e quindi spinger ulteriormente la domanda di marche internazionali Popolazione e crescita in Messico Milioni di abitanti 135 2 0 130 125 1 5 120 e 115 1 0 110 105 0 5 TH 95 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 crescita annuale PwC Messico 161 162 Il genere del consumatore La popolazione femminile in Messico di gran lunga maggiore rispetto a quella maschile con evidenti conseguenze nell acquisto di vestiti Secondo le previsioni nel 2018 ci potrebbero essere 66 milioni di donne Vendite di abbigliamento in Messico 2013 2018 Milioni di dollari 2015 2013 2014 Abbigliamento 4 391 4 649 uomo Abbigliamento 6 021 6 389 donna Abbigliamento 2 133 2 262 bimbo 2018 CAGR 2013 2018 5 719 5 43 7 925 5 65 2 801 5 6 Proiezione Principali aziende del Settore abbigliamento e Abercrombie amp Fitch e Adidas e Adolfo Dominguez e Aeropostale e American Eagle Outfitters Bershka e Calvin Klein e Calzado Dione e Carolina Herrera e Cartier e Coach e Crocs e F bricas de Calzado Andrea e Flexi e Forever 21 Inc e Gant e Gap e Grupo Emyco e Guess e H amp M e Hennes amp Mauritz e Lacoste
269. interessante per quelle imprese che si dedicano alla progettazione e costruzione d impianti PwC Messico 129 130 Ettore Zoboli Presidente Faber Lo stabilimento in Messico il settimo stabilimento specializzato nella produzione di cappe da cucina per uso domestico di FABER Business Unit del gruppo svizzero FRANKE La posizione di riferimento che Faber occupa nel mercato mondiale non poteva prescindere dal rafforzare la propria presenza in un area geografica di primaria importanza come il Messico e dall avere una testa di ponte strategica per seguire da vicino il mercato americano dal punto di vista produttivo e logistico La scelta del Messico dovuta a diversi motivi la posizione logistica privilegiata la disponibilit di manodopera qualificata ad un costo competitivo la reperibilit di fornitori per la localizzazione della componentistica dei nostri prodotti A questi vantaggi si affianca come sempre nell affrontare la produzione in un nuovo paese la complessit di integrarsi nel mercato del lavoro e nella legislazione locale Questo uno dei motivi per cui stata scelta la via della Joint Venture MABE nostro partner industriale ha un ruolo di assoluto rilievo nel panorama messicano una stretta collaborazione con questa societ ci ha permesso di procedere molto rapidamente nella fase di insediamento ed avvio produttivo Il connubio FABER MABE ha dato subito i suoi frutti L attivit produttiva
270. ional de Proveedores de la Industria del Calzado ANPIC La Proveedur a tiene un gran futuro online Disponibile all indirizzo http www anpic com sitio noticias la proveeduria tiene un gran futuro Consultato il 27 Aprile 2015 Asociaci n Nacional de Universidades e Instituciones de Educaci n Superior ANUIES 2014 La inserci n laboral de los egresados universitarios online Disponibile all indirizzo http publicaciones anuies mx libros 201 la insercion laboral de los egresados universitarios perspectivas Consultato il 18 marzo 2015 Banco Mundial Tasa de alfabetizaci n total de adultos de personas de 15 a os o m s 2014 online Disponibile allindirizzo http datos bancomundial org indicador SE ADT LITR ZS Consultato il 25 marzo 2015 C mara Nacional de la Industria del Calzado CANAICAL Datos Econ micos de la Industria del Calzado online Disponibile all indirizzo http canaical org industria del calzado html Consultato il 28 Aprile 2015 C mara Nacional de la Industria Farmac utica CANIFARMA Datos economicos online Disponibile all indirizzo http www canifarma org mx datoseconomicos html Consultato il 24 Marzo 2015 CNN M xico Las clases sociales que hay en M xico seg n la Profeco 2014 online Disponibile all indirizzo http www adnpolitico com ciudadanos 2014 05 13 las 6 clases sociales que hay en mexico segun la profeco Consultato il 13 marzo 2015
271. ionarie l aumento della soglia massima nell imposta sul reddito delle persone fisiche con l introduzione di nuovi scaglioni che dal 30 passano ad un massimo del 35 e l inserimento di nuove misure restrittive volte a contrastare l evasione fiscale Le imposte in Messico possono essere federali tra cui l imposta sul reddito e VIVA gestite dal SAT o locali gestite dai dipartimenti delle finanze di ciascuno Stato dal Governo federale e dai Comuni Alla luce del federalismo fiscale le principali imposte a cui sono sottoposte le imprese commerciali ed industriali vengono riscosse dal Governo federale A livello locale i singoli Stati federali e iComuni godono invece di forza fiscale pi limitata poich il sistema prevede il trasferimento di alcune imposte dall ente centrale Governo federale agli enti locali Stati e Comuni L anno fiscale corrisponde all anno solare 1 gennaio 31 dicembre PwC Messico 29 30 Ai fini fiscali gli investitori stranieri persone fisiche e giuridiche possono essere considerati residenti in Messico nei seguenti casi e se le persone fisiche stabiliscono in Messico la sede della loro dimora fatti salvi i casi in cui si siano recati per pi di 183 giorni in un altro Paese se pi del 50 delle entrate annue della persona fisica proviene da una fonte di ricchezza messicana e se le societ hanno il principale centro decisionale e manageriale sul territorio messicano
272. ione assistendo gli imprenditori nelle loro attivit sui mercati stranieri Opera su pi fronti pu assumere direttamente partecipazioni sia all estero che in Italia gestisce diversi finanziamenti agevolati effettua attivit di consulenza professionale alle aziende che attuano processi di internazionalizzazione Al suo capitale di minoranza partecipano tutti i principali gruppi bancari italiani e le associazioni imprenditoriali e di categoria Altre attivit sono e sostegno ai crediti per l esportazione di beni di investimento prodotti in Italia e finanziamento per studi di fattibilit e per programmi di assistenza tecnica e finanziamento di programmi per l inserimento in mercati esteri e finanziamento a favore delle PMI esportatrici e finanziamento per la prima partecipazione a fiere e mostre assistenza finanziaria legale e societaria relativa a progetti d investimento all estero http SACE SACE un gruppo assicurativo finanziario che offre servizi di export credit assicurazione del credito protezione degli investimenti all estero garanzie finanziarie cauzioni e factoring che di recente ha aperto una sede in Messico Con 76 miliardi di dollari di operazioni assicurate in 189 Paesi sostiene la competitivit delle imprese in Italia e all estero garantendo flussi di cassa pi stabili e trasformando i rischi di insolvenza delle imprese in opportunit di sviluppo Rafforzare l exp
273. ione nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole e di occhiali sportivi di alta qualit Gestendo un portafoglio di marchi propri e in licenza per i pi prestigiosi nomi di lusso e della moda Safilo il secondo produttore mondiale di occhiali per giro d affari e leader a livello mondiale nel segmento degli occhiali di alta gamma inoltre uno dei primi tre produttori e distributori mondiali di occhiali sportivi Con la propria sede a Padova la societ presidia direttamente tutta la filiera produttivo distributiva ed fortemente orientata allo sviluppo e al design del prodotto realizzato da un team di designer in grado di garantire la continua innovazione stilistica e tecnica che da sempre rappresenta uno dei principali punti di forza del gruppo In Messico Safilo ha iniziato la distribuzione sul territorio nel 2008 con l apertura di una filiale commerciale In precedenza la distribuzione avveniva attraverso l ufficio commerciale Latam base a Miami Dal 2008 al 2010 Safilo stato socio di maggioranza della catena reatil Sunglass Island ubicata a Canc n I principali clienti di Safilo Messico sono Devlyn Optica Lux Liverpool Sanborns e Sunglass Islad I brand maggiormente venduti sono Carrera Tommy Hilfiger e Gucci Saipem Saipem una societ del gruppo ENI nata nel 1956 e operante nel settore della prestazione di servizi per il settore Oil amp Gas In particolare specializzata nella
274. ione di un insediamento Dove non vi sia la possibilit di collaborazione con strutture locali suggeriamo di fare riferimento ad enti istituzionali preposti al supporto di questa tipologia di progetti Non da sottovalutare infatti l impatto di legislazioni procedure ed abitudini operative difficilmente stimabili in autonomia Paolo Marcucci Presidente e Amministratore Delegato Kedrion Biopharma Kedrion ha avviato la sua attivit in Messico da numerosi anni inizialmente operando attraverso distributori locali e maturando una profonda esperienza di questo mercato Nel 2008 considerate le dimensioni del mercato con circa 120 milioni di abitanti la stabilit del Paese la crescita dell economia e della spesa sanitaria che hanno posizionato il Messico come il secondo mercato in America Latina per i nostri prodotti dopo il Brasile abbiamo deciso di investire direttamente in Messico aprendo la nostra prima Joint Venture con un partner locale La JV Kedrion Mexicana stata costituita con un socio locale dotato di una grande esperienza e di una lunga storia nell industria farmaceutica messicana e inizialmente tutte le attivit operative venivano gestite dal nostro partner locale Con il passare degli anni la Societ cresciuta incorporando competenze talenti e professionalit Oggi Kedrion Mexicana una societ riconosciuta stimata e rispettata nel mercato con un giro d affari previsto per il 2015 di qua
275. it Quer taro circoscrizione Stati di Quer taro San Luis Potos Hidalgo e Guanajuato Ing Giovanni BELLEI Ave Col n n 6 esq Luis G Balvanera desp 304 Edificio Empresarial Columbus Col Centro Quer taro Qro C P 76000 Messico Tel 01 442 2244 090 Fax 01 442 2244 092 e mail Quer taro onorario esteri it Tampico circoscrizione Stato di Tamaulipas Lic Juan DI COSTANZO ZARAGOZA Ave Madero Oriente n 502 Col Unidad Nacional Ciudad Madero Tamps C P 89410 Messico Tel 01 833 22 40 404 Interno170 Fax 01 833 22 40 404 Interno 171 E mail tampico onorario esteri it Cancelleria Consolare Paseo de las Palmas 1994 Col Lomas de Chapultepec 11000 Mexico D F Entrata per il pubblico da Avenida Montes Auvernia orario di apertura al pubblico luned marted e gioved 9 13 Tel 55 55963655 orario di attenzione telefonica luned gioved 13 30 15 30 e Fax 55 55967710 e mail consolare messico esteri it In caso di reale emergenza fuori dall orario d ufficio e nei fine settimana possibile contattare il cellulare di emergenza 044 55 54372596 dall Italia 52 1 55 54372596 Vice Consolati e Agenzie Consolari Onorarie Puebla circoscrizione Stato di Puebla Vice Consolato Onorario Sr Graziano BARBOGLIO Priv 5 de mayo n 4 Col Centro Chipilo Pue C P 74325 Messico Tel 01 222 2831 767 Fax 01 222 2832 415 E mail puebl
276. it competenti ed in questo modo si elimina uno dei principali ostacoli per l ingresso nel mercato delle telecomunicazioni Al fine di beneficiare dei servizi pubblici di telecomunicazione radiodiffusione e dello spettro radioelettrico necessario chiedere il rilascio di una concessione ed in particolare e Concessione Unica Abilita il concessionario a fornire i servizi tramite qualsiasi tipo di tecnologia o mezzo di trasmissione senza chiedere autorizzazione da parte dello Stato per la fornitura di nuovi servizi Se ad esempio un impresa acquista tecnologia che gli permette di offrire un triplice servizio telefonia internet e televisione ma dispone anche della concessione unica pu offrire un servizio aggiuntivo senza chiedere un permesso aggiuntivo e Concessione di Spettro radioelettrico La legge offre diverse modalit per trasmettere gli spettri radioelettrici quali le concessioni licitaci n attraverso lo scambio di frequenza tra l autorit e lente concessionario oppure attraverso il mercato secondario cessione di diritti e affitto del servizio Registro Pubblico delle telecomunicazioni In virt dell art 28 della Costituzione Federale stato introdotto il Registro pubblico delle telecomunicazioni al cui interno sono presenti il Registro Pubblico delle Concessioni ed il Sistema Nazionale di Informazione in materia di infrastruttura Quest ultimo un database di informazioni sull infrastrut
277. it alla legislazione di detto Stato ma se la persona che percepisce gli interessi ne l effettivo beneficiario l imposta cos applicata non pu eccedere il 15 dell ammontare degli interessi Canoni I canoni provenienti da uno dei due Stati Messico o Italia e pagati ad un residente dell altro Stato sono imponibili in detto altro Stato Tuttavia tali canoni sono imponibili anche nello Stato dal quale essi provengono e in conformit della legislazione di detto Stato ma se la persona che riceve i canoni ne l effettivo beneficiario l imposta cos applicata non pu eccedere il 15 dell ammontare dei canoni Utili di capitale Gli utili che un residente di uno Stato ottiene dall alienazione di beni immobili situati nell altro Stato sono imponibili in detto altro Stato Gli utili derivanti dall alienazione di azioni quote sociali o altri diritti di una societ i cui attivi siano principalmente costituiti direttamente od indirettamente da beni immobili situati in uno Stato o di diritti correlati a tali beni immobili sono imponibili in questo Stato A tal fine non si prendono in considerazione i beni immobili che la detta societ o persona giuridica destini alla sua attivit industriale commerciale o agricola o all esercizio di una professione indipendente Professioni indipendenti I redditi che un residente di uno dei due Stati Italia o Messico ottiene dall esercizio di una libera professione o da a
278. italiana dal 1978 si occupa della fabbricazione di sistemi e componenti elettromeccanici di alta qualit per lindustria automobilistica ferroviaria e delle telecomunicazioni Dal 1995 ha cominciato ad operare nel mercato globale creando 26 impianti produttivi e di logistica in Europa in Asia e nelle Americhe Oggi presenta punti vendita in Italia Francia Germania Svizzera Regno Unito Cina e Stati Uniti e dispone di pi di 3 000 impiegati in tutto il mondo In Messico opera dal 2014 tramite le controllate Faist Metalmex S A de C V situata a Hermosillo nel parco industriale Dynatech che si occupa del montaggio e della produzione di attuatori pneumatici e di armadi per apparecchi elettronici e Faist Alucast S de RL che attiene alla lavorazione e all assemblaggio di componenti per l industria ferroviaria automobilistica e delle telecomunicazioni Giada Metal Group Metal Group Giada Metal Group S de C V de R L un impresa italiana che si dedica al recupero dei metalli ferrosi e non e allo sviluppo e gestione dei servizi ambientali Il core business aziendale sicuramente rappresentato dal recupero dei metalli l azienda specializzata grazie alla sua tecnologia tra le poche presenti nella repubblica messicana nell offerta di servizi ambientali del trattamento e riciclaggio di componenti automobilistiche per migliorare la cura dell ambiente in diversi Stati e municipi messicani L impresa presente in Messico preci
279. itato La forma societaria rappresenta quindi un alternativa pi flessibile alla S A ed per questo pi utilizzata in aziende nelle quali vi siano diversi soci o controllanti o nel caso di offerta delle azioni al pubblico Sociedad de Responsabilidad Limitada S de R L La societ a responsabilit limitata essendo come la S A dotata di personalit giuridica risponde delle obbligazioni sociali soltanto con il suo patrimonio I soci rispondono limitatamente al capitale conferito Per questa tipologia di societ a differenza che per le S A la legge pone un limite in merito al numero degli azionisti il quale non deve essere superiore ai cinquanta soci La S de R L non richiede un capitale minimo Non sono date restrizioni per quanto riguarda la cessione delle quote sociali cosi come per l ammissione di nuovi soci purch esista un accordo tra i membri che rappresentano la maggioranza del capitale Questa tipologia di societ scelta frequentemente dagli investitori stranieri per ragioni legate alla flessibilit nella gestione degli statuti e alla limitata responsabilit dei soci Sociedad Anonima Promora de Inversion SAPI La Sapi Societ Anonima per la Promozione di Investimenti una S A che volontariamente si attiene alla Legge del mercato dei valori La SAPI un ente giuridico designato a raccogliere partecipazioni private con lo scopo di sviluppare un investimento comune beneficiando equame
280. ituto Italiano di Cultura e l Ufficio dell ICE Agenzia per la Promozione all Estero e l Internazionalizzazione delle Imprese italiane Nell ambito del pi generale Sistema Paese svolge altres un ruolo di orientamento degli altri organismi che a vario titolo di tale Sistema fanno parte oltre ad avvalersi della rete consolare onoraria nel Paese All Ambasciata fa quindi capo uno sforzo collettivo volto a rafforzare e approfondire i rapporti dell Italia con un interlocutore di primaria importanza nello scenario internazionale con una particolare attenzione alla dimensione economica e commerciale di tale relazione che sta attraversando una importante fase di consolidamento e ulteriore sviluppo Consolati Onorari Canc n Ing Augusto PASTACCINI Alcatraces n 39 Super Manzana n 22 Cancun Q R C P 77500 Messico Tel 01 998 884 12 61 Fax 01 998 884 54 15 e mail cancun onorario esteri it Guadalajara circoscrizione Stati di Jalisco e Colima Sig ra Lina RAMELLA Ave L pez Mateos Norte n 790 piso 1 Fraccionamiento Ladr n de Guevara Guadalajara Jal C P 44680 Messico Tel 01 33 3616 1700 3616 9560 Fax 01 33 3616 2092 e mail guadalajara onorario esteri it Monterrey circoscrizione Stati di Nuevo Le n e Coahuila Ing Roberto CARUSO Abasolo N 834 Oriente Col Barrio Antiguo Monterrey N L C P 64650 Messico Tel 01 81 83420714 e mail monterrey onorario esteri
281. ivamente portando i suoi frutti anche in altri Paesi dell Europa dell Est e dell America Latina identificati come mercati di interesse primario Smeg Riconosciuta in tutto il mondo per i suoi prodotti iconici Smeg l azienda italiana che ha saputo trasformare semplici elettrodomestici in autorevoli interpreti del design Made in Italy Con oltre 67 anni di attivit Smeg l azienda italiana che ha cambiato il modo di concepire gli elettrodomestici da semplici strumenti a veri e propri oggetti di arredamento della casa La passione per il bello e per i dettagli hanno fatto s che vi sia un attenzione estrema alla qualit al contenuto tecnologico e al design dei prodotti La combinazione di questi fattori ha determinato il consolidamento di una posizione di successo a livello mondiale testimoniata da filiali commerciali in tutti i continenti uffici di rappresentanza e una rete capillare di distribuzione in tutto il mondo Smeg ha consolidato la sua presenza con l apertura di una filiale a Citt del Messico per rafforzare la riconoscibilit del brand Il progetto di apertura di una filiale in Messico stato caratterizzato da un costante lavoro atto a confrontarsi con aspetti legati al Sistema Paese e che grazie alla corretta scelta di procedere con gli operatori pi idonei si sta dimostrando assolutamente vincente Per le suddette ragioni si pu dedurre che vi sono opportunit di sviluppo sul mercato messicano per azien
282. izzo o dallo sfruttamento di patenti certificati d invenzione marchi di fabbrica e copyright gli interessi i premi le attivit artistiche sportive o spettacoli pubblici le entrate di organizzazioni giuridiche non a scopo di lucro i dividendi e le entrate redditizie delle societ Le aliquote d imposta sono calcolate progressivamente ed in base al reddito percepito secondo scaglioni A partire del periodo d imposta 2014 l aliquota massima stabilita per le persone fisiche aumentata al 35 per i redditi superiori ai 200 milioni di dollari annui ISR delle persone fisiche Reddito in dollari Aliquota fino a 396 85 1 92 da VI ie ET ERE RE T ao PARENT 0 AGAR a IA A jc i _r pic e PEE elena AA A O ee P iria a da 50 000 a 66 666 32 A I a ii i lele ei Le deduzioni delle persone fisiche riguardano gli interessi ipotecari destinati all acquisto della dimora del contribuente le spese mediche ospedaliere e le donazioni ad istituti autorizzati Tasse ed Imposte federali sulle persone giuridiche In base al Codice Fiscale della Federazione CFF le imprese sono considerate residenti fiscali se il centro principale di affari o la sede direttiva si trova in Messico a tal fine possibile applicare la definizione residenza fiscale sancita dai trattati per evitare la doppia imposizione Stabile organizzazione EP In base alla legge dell imposta sul reddito sono considerate stabili organizzazio
283. l 1 9 rispetto all anno precedente mentre la generazione distribuzione e trasmissione di energia elettrica e la distribuzione di acqua e gas per il settore civile hanno registrato un aumento dell 1 8 rispetto all anno precedente Il Messico considerato il primo fornitore di autoparti per l industria automobilistica degli Stati Uniti Gi nel primo trimestre del 2015 l industria dell automobile ha registrato livelli storici di produzione ed esportazione a febbraio 2015 si registrato un aumento del 12 6 rispetto allo stesso periodo del 2014 Per ogni 100 macchine vendute negli Stati Uniti 13 sono messicane Il numero di imprese in questo settore si triplicato negli ultimi 5 anni e registra un considerevole numero di progetti In materia di infrastrutture e trasporti il Messico ha una rete stradale di oltre 350mila chilometri di cui quasi 50mila di vie federali con autostrade per circa 7mila chilometri che permettono un collegamento agevole di tutte le maggiori citt della nazione La rete ferroviaria si estende per oltre 26mila chilometri ed principalmente impiegata per il trasporto merci I principali scali marittimi sono Veracruz ed Altamira sul Golfo del Messico e L zaro C rdenas e Ensenada y Manzanillo sulla costa del pacifico Il Programma Nazionale di infrastruttura 2014 2018 ha come obiettivo principale la crescita economica del Paese che attualmente pu contare su un fondo economico pari a 516
284. l 201 20de 20enero 202014 168 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 cambio 20disclaimer pdf Le riserve eventuali ammontano a 17 343 MMbpce dei quali insieme alle riserve provate e probabili costituiscono la riserva P3 corrispondente a 42 158 MMbpce Il 52 delle riserve eventuali si trova in Chicontepec ed il 34 restante si concentra nelle zone marittime Le riserve P3 sono costituite per il 70 da greggio per il 9 da condensati e liquidi di pianta e per il 21 da gas secco equivalente a liquido Evoluzione del settore in Messico A causa della diminuzione della produzione di petrolio si sono verificati i seguenti effetti le esportazioni totali sono diminuite Riserve petrolifere al 1 gennaio 2014 Milioni di barili equivalenti di petrolio MBEP 17 3 42 2 11 4 24 8 se M Riserve 1P Riserve probabili Riserve 2P Riserve possibili Riserve 3P Fonte Rapporto PEMEX Riserva di Idrocarbui il prezzo del combustibile aumentato Esportazioni totali negli ultimi tre anni Le esportazioni hanno registrato una progressiva diminuzione poich come detto in precedenza la quantit di petrolio estratto diminuita Il Messico nonostante sia uno dei principali Paesi produttori di petrolio presenta problemi nell esportazione di questo bene Ecco perch necessario sottolineare nuovamente l importanza di una riforma del settore che possa permettere al Messico di recupera
285. l Messico e Bellaria Citt del Messico Bellaria Santa Fe Citta del Messico e Caf Torino Citt del Messico e Cantinetta del Becco Citt del Messico e Capri Citt del Messico e Casa D Italia Desierto Citt del Messico e Casa D Italia Melgar I Citt del Messico e Cavallino Citt del Messico D Amico Citt del Messico D Amico Bosques Citt del Messico e Dolce Amore Citt del Messico e Fiesole Citt del Messico e L Osteria del Becco Citt del Messico La EnoTK Citt del Messico La Lanterna Citta del Messico La Loggia Citt del Messico e Mare by Cenacolo Citt del Messico e Nonna Citt del Messico e Portovecchio Citt del Messico e Quattro Citt del Messico e Ristorante Romina Citt del Messico e Tavola Rustica Prosecco Citt del Messico e Vecchio Forno Citt del Messico e Verdesalvia Cuernavaca e Ferriolo Durango e Mamma Rosa Isla Mujeres e La Terrazza Le n de los Aldama e Cenacolo Playa del Carmen e Toscalia Puebla e Acquedotto 68 Quer taro Duomo Quer taro PwC Messico 165 i Settore Energetico Il settore energetico di una nazione comprende tutte le attivit economiche del settore primario secondario e terziario destinate alla produzione al trasporto all innovazione alla gestione ed alla vendita delle risorse energetiche del Paese Il Messico occupa un importante categoria a livello mondiale i
286. l for local Allo stesso modo investire in Messico importante perch il Paese un ponte commerciale per l inserimento nei mercati nordamericani e dell America Latina ed inoltre sembrano buone le prospettive future sia in termini di riforme che di crescita del mercato fondamentale ricordare opportunit per le piccole e medie imprese italiane di integrarsi nella catena di fornitura delle imprese gi stabilitesi in Messico in questo senso vanno pensati programmi che favoriscano il dialogo tra gli attori delle supply chain dei due Paesi Negli ultimi 5 anni abbiamo vissuto una straordinaria e rapida crescita quasi triplicando il fatturato globale creando immenso valore per gli stakeholders Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Allo stesso tempo i nostri prodotti sono protagonisti delle pi esclusive abitazioni americane entrando in circa 2 000 case ogni giorno Riguardo al futuro si apre ora una nuova fase di sviluppo che deve portarci a raggiungere la leadership del continente americano dimostrandoci i migliori in assoluto del settore Le persone hanno bisogno di emozioni per questo dobbiamo raccontare la storia di Elica dell impegno di chi ci lavora dei nostri prodotti ed investire di pi sul nostro marchio In questi ultimi anni abbiamo assistito a due grossi cambiamenti tra loro interconnessi l economia globalizzata e un diverso approccio alle nuove tecnologie in particolar modo a
287. l mondo con cinque stabilimenti produttivi 1 300 dipendenti una rete commerciale di 150 distributori un fatturato consolidato previsto nel 2015 di circa 240 milioni di euro L investimento in Messico venne realizzato alla fine degli anni 90 quando il gruppo decise di ricercare un Paese latino americano stabile e con tassi di crescita interessanti che avesse un posizionamento geografico estremamente favorevole sia per il mercato interno che per quello NAFTA e centro americano nonch disponesse di incentivi volti all insediamento produttivo Inoltre il costo del lavoro favorevole comparato con quello italiano la qualificata professionalit della manodopera ed un mercato con potenziale d acquisto per prodotti di bellezza ed estetica ci hanno portato ad optare per il Messico La nostra esperienza nel Paese stata decisamente positiva Pur essendo stati testimoni di alcune crisi valutarie che in questi vent anni si sono verificate in Messico l investimento produttivo ha sempre pavuto performance positive anche grazie ad un mercato cosmetico in crescita Il nostro Gruppo prosegue oramai da anni un percorso di crescita a livello sia di business sia in termini di fatturato sia a livello di redditivit struttura e posizionamento nel Paese Lo stabilimento di Toluca con circa 15 mila metri quadrati di estensione garantisce una capacit produttiva di quasi 100 millioni di pezzi annui offrendo lavoro a 200 dipendenti In Mess
288. l settore automobilistico tramite uno schema di quote e di countertrade Localizzazione delle imprese produttrici di autoricambi in Messico La distribuzione delle imprese divisa in 4 regioni 1 Regione Nord Est conta 198 stabilimenti distribuiti a Chihuahua Nuevo Le n Coahuila e Tamaulipas La produzione si concentra in sistemi di aria condizionata sistemi automobilistici pezzi di plastica parti per sistemi elettrici e parti per motori e macchinari 2 Regione Nord Ovest si trovano 70 stabilimenti distribuiti in Baja California Nord Baja California Sud Sinaloa Sonora e Durango La produzione si concentra in sistemi di aria condizionata e riscaldamento componenti interni accessori e sistemi elettrici per automobili 3 Regione Sud Est hanno sede 101 stabilimenti distribuiti a Tlaxcala Puebla Tlaxcala Stato del M xico Morelos Hidalgo e Distrito Federal La produzione si concentra in sedili aria condizionata cric idraulici componenti interne parti per motori sistema elettrici stampe e sospensioni 4 Regione Centro Bajfo pu contare su 142 stabilimenti distribuiti a Jalisco Guanajuato Quer taro Aguascalientes e San Luis Potos La produzione si concentra in stampe componenti elettriche freni e parti di freni teli cerati parti per motori e trasmissioni per automobili Collocazione delle aziende di autoricambi per regioni E Regione Nord Ovest e 70 stabilimenti e Prodotti sistemi Sistemi di aria condizi
289. l trattamento dei propri dati entro i termini stabiliti dalla legge Ogni entit giuridica deve tutelare i dati personali dei propri dipendenti fornitori e clienti implementando avvisi processi e controlli Ogni violazione di legge sar sanzionata dall Istituto Federale dell Accesso all Informazione e alla Protezione dei Dati IFAI con sanzioni che possono variare da 100 a 320 giorni del Salario Minimo Generale vigente in Messico Le decisioni dell IFAI sono sostentate nei fatti considerando e la natura dei dati personali trattati e l evidente rifiuto del garante al trattamento dei dati personali ad eseguire le azioni richieste dalla normativa e il carattere intenzionale o non intenzionale dell azione od omissione che costituisce l infrazione e la ricorrenza Per quanto concerne i reati in materia di trattamento illecito dei dati personali sono previste sanzioni quali multe pecuniarie e reclusione Gli obblighi generali da rispettare sono e nominare un garante per la protezione dei dati personali e preparare un inventario dei dati personali e elaborare una mappa dei processi per l ottenimento dei dati e preparare avvisi legali disponibili ai soggetti interessati e formalizzare la procedura delle Richieste d accesso e l esercizio degli altri diritti in materia di dati personali quali la rettifica il blocco la cancellazione e la distruzione dei propri dati personali e inserire
290. la L impresa dispone inoltre di un centro di distribuzione di autoparti Mopar a Toluca ed un totale di 7 impianti produttivi impianti di assemblaggio di stampa e di motori In particolare nell impianto di FCA di Toluca si fabbrica la Dodge Journey la Fiat Freemont e la Fiat 500 e l impianto di Saltillo si occupa dell assemblaggio di Ram 1500 Ram 2500 3500 Ram Mega Cab Ram 3500 Chassis Cab Ram 4500 5500 Ram ProMaster e DX Chassis Cab A dicembre 2014 FCA M xico ha esportato 465 718 veicoli e venduto 88 803 veicoli PwC Messico 95 Ferrari Ferrari Messico stata costituita nel 1998 per soddisfare le esigenze del mercato d elite presente nel Paese Per offrire il miglior servizio ai propri clienti gli showroom erano originariamente collocati a Citt del Messico Guadalajara e Monterrey Oggi la societ pu contare anche su una presenza commerciale nella Citt di Canc n Il Messico un mercato forte nel quale si concentrano le seconde maggiori vendite Ferrari del continente nel Paese sono peraltro realizzate un numero notevole di edizioni speciali e di veicoli unici Gava Group Gava International Freight Forwarder SPA un gruppo operante nel settore delle spedizioni formato nel 1979 da due famiglie milanesi grazie ai suoi fondatori Pino Gazzetta e Fabio Vannucci Attualmente attraverso la sua rete di uffici propri e associati impiega 450 persone in 31 Paesi 70 delle quali in Italia nella sede centrale di Vign
291. la joint venture con l azienda venezuelana Cindu la produzione messicana a marchio ISOCINDU rende disponibili sul mercato interno e per l export un ampia gamma di prodotti dalle prestazioni tecniche ed estetiche superiori certificati secondo le pi rigorose normative internazionali Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Isopan un marchio del Gruppo Manni HP storica realt industriale italiana che opera da 60 anni nel campo siderurgico lavorando attraverso Manni Sipre 400 mila tonnellate di prodotti siderurgici all anno Con Isopan e Manni Energy che progetta e realizza impianti fotovoltaici eolici e biogas chiavi in mano la holding comprende 20 centri di produzione servizi e distribuzione nel mondo Pirelli Il Gruppo Pirelli leader mondiale nella produzione di pneumatici High Performance PREMIUM per equipment originale e sostituzione Ha un fatturato di 6 3 miliardi di euro ed stato scelto come fornitore ufficiale della F1 dal 2011 al 2016 Pirelli ha inaugurato il suo stabilimento in Messico 3 anni fa nel maggio del 2012 e ha programmato un investimento fino al 2017 superiore ai 400 millioni di dollari nello stato di Guanajuato stato che ha attirato i pi importanti investimenti nel settore automobilistico Ad oggi con 1200 dipendenti diretti e 400 dipendenti indiretti aspira a raggiungere i 1400 nel 2017 con pi di 600 indiretti Produce per il mercato messicano e quello NAFTA puntando p
292. lazione Prodotto Interno Lordo Nel 2014 il PIL ha registrato un aumento del 2 15 rispetto all 1 4 registrato nel 2013 ma in ribasso rispetto al 3 9 del biennio 2011 2012 Per il 2015 si stima il raggiungimento di un PIL compreso tra il 3 ed il 3 8 in previsione di un ulteriore liberalizzazione dei mercati locali ed un aumento degli investimenti esteri Situazione finanziaria Il Messico ha una delle migliori valutazioni di rischio tra i Paesi dell America latina EMBI JP Morgan ed altre agenzie di valutazione internazionali gli hanno concesso il grado di investimento ad esempio l A3 di Moody s riconoscendone un alto grado di stabilit istituzionale un alto grado di autonomia del Banco Centrale e misure politiche macroeconomiche prudenti Per quanto riguarda i cambi e i tassi di interesse l andamento dell economia messicana strettamente collegato a quello dell economia statunitense che nel 2014 stata particolarmente positiva ed ha cos determinato un rafforzamento del valore del dollaro nonostante le oscillazioni subite durante l anno Il rapporto dollaro peso passato da 13 08 del gennaio 2014 a 15 45 del 17 marzo 2015 La FED Federal Reserve ha annunciato un aumento dei tassi d interesse negli Stati Uniti tra giugno e settembre 2015 che provocher conseguenze tendenzialmente positive sull economia messicana con un aumento della domanda di prodotti manifatturieri soprattutto nei settor
293. lcune tematiche d interesse Considerando il naturale e progressivo cambiamento di leggi norme e regolamenti potrebbe accadere che tra le informazioni riportate si rintraccino mancanze o imprecisioni Questo documento deve essere fruito con la consapevolezza che gli autori e gli editori non intendono in questa sede offrire alcun tipo di consulenza legale contabile fiscale o professionale di altro tipo Il testo non dovr pertanto essere utilizzato come sostituto della consulenza diretta in campo di materie contabili fiscali legali o in qualsiasi altro ambito Prima di prendere qualunque decisione in merito suggeriamo di contattare direttamente un professionista di PWC Messico PwC Messico non responsabile di alcun risultato sfavorevole il quale sia ottenuto da un uso improprio delle informazioni contenute nella pubblicazione Tutte le informazioni incluse sono riportate come appaiono nelle fonti originali senza alcuna garanzia di precisione o esattezza In nessun caso PwC Messico le sue aziende partner e i suoi collaboratori saranno responsabili di qualsiasi decisione presa da terzi basandosi sulle informazioni presenti in questo documento cos come di alcun tipo di danno o pregiudizio causato Per maggiori informazioni e precisazioni consultare il Doing Business in Messico al link http www pwc com es_MX mx publicaciones archivo 2014 12 doing business pdf MPC 20150623 gm pub italia
294. le e non prevede un organo amministrativo Qualsiasi contratto derivato da queste attivit dovr essere sottoscritto dalla casa madre all estero non infatti autorizzata a rappresentare legalmente la societ straniera ed assumersi obblighi legali a suo nome n potr dichiarare ricavi alcuni Procedure Il processo di costituzione per le imprese di diritto messicano prevede come in Italia la redazione dello statuto societario completo di e Nome della societ previamente autorizzato dal Ministero dell Economia messicano e Ragione sociale oggetto e domicilio solamente citt di residenza e Capitale iniziale o suddivisione in azioni e Regolamento interno della societ e Soci minimo due Consiglieri amministratori e sindaci comisarios e Rappresentanti legali e delegati con procure per firme ed attivit di rappresentanza legale ed amministrativa es registrazioni presso enti pubblici Per acquisire una personalit giuridica una volta costituita davanti ad un notaio o ad un corredor publico sar poi necessario iscrivere la societ al Registro Pubblico del Commercio e al CNIE Per quanto concerne le branch e gli uffici di rappresentanza sar necessario richiedere alla CNIE il permesso per svolgere attivit in Messico presentando una copia dell ultimo bilancio d esercizio della societ straniera accompagnato da una copia dell atto costitutivo della stessa e la procura del rappresentant
295. lecomunicazioni si aprir agli investimenti esteri nel settore in misura pari al 49 in materia di radiodiffusione ed in misura pari al 100 in materia di telecomunicazioni e comunicazione via satellite Tali misure consentiranno al PIL messicano di crescere dello 0 3 annuo tra il 2015 ed il 2018 Il Governo ha introdotto misure restrittive per le compagnie televisive e di telefonia che controllano pi del 50 del mercato nazionale Di conseguenza compagnie come Am rica Movil che controlla il 70 del mercato delle reti senza fili e 1 80 delle reti fisse dovr procedere alle vendite obbligatoria delle sue azioni Un altro aspetto sostanziale della riforma la tutela del consumatore che potr usufruire dell esenzione o della diminuzione di servizi aggiuntivi sul pagamento di chiamate a larga distanza Altro aspetto riguarda i mercati secondari spettrali che permetteranno di offrire servizi alternativi con la stessa frequenza dei mercati primari senza generare interferenze Il mercato spettrale secondario un meccanismo utilizzato in diversi Paesi per aumentare la flessibilit nella gestione dello spettro radioelettrico poich diminuisce eventuali disguidi o mancanze nell assegnazione dello spettro e pu essere utilizzato dagli utenti che ne richiedono l uso denominato uso efficiente Tale mercato rappresenta un alternativa per l utilizzo del servizio poich non richiede l autorizzazione da parte delle autor
296. lia piena di potenziale grazie alla cordialit esistente tra entrambi i Governi e all interesse dei settori commerciali dei nostri Paesi per incentivare i nostri vincoli economici Adoggi pi di 1500 imprese italiane sono entrate in Messico una destinazione prospera per investire e fare business Gli investimenti costanti di queste imprese in Messico sono chiari segnali dei forti legami che esistono tra i due Paesi Proprio per questo non ci deve sorprendere che oggi l Italia sia il nono partner commerciale del Messico e uno dei suoi principali alleati per quanto riguarda gli investimenti stranieri Di fatto l Italia ha investito nel nostro Paese quasi 269 milioni di dollari dal 1999 al 2014 Il prossimo passo sar quello di promuovere molto di pi le alleanze per investimenti reciproci nei nostri Paesi in modo tale da rinforzare le catene globali del valore soprattutto nel settore agroalimentare automobilistico energetico e di infrastruttura solo per nominarne alcuni L obiettivo produrre sempre di pi insieme La nostra relazione si riafferma con la condivisione e convinzione di camminare insieme verso un futuro di prosperit Come gi ribadito dal Presidente Pe a Nieto l Italia un Paese che da sempre vicino alla mente e al cuore dei messicani Contribuiamo insieme al successo del pi grande numero possibile di imprese italiane in Messico PwC Messico 13 Carlos M ndez Territory Senior Par
297. lit a chi abbia la volont di iniziare un processo di espansione all estero Basti pensare che nel 2001 anno della nostra quotazione l Italia pesava per oltre il 53 del nostro fatturato mentre oggi vale poco pi del 26 sul totale globale Mauro Fenzi Amministratore Delegato Comau Comau presente in Messico dal 1999 quando ha acquisito l impresa concorrente nordamericana PICO Tale operazione ci ha permesso di assumere il controllo della societ messicana IAISA gi attiva nel settore dell automazione industriale Dal suo ingresso sul mercato messicano Comau si dedicata quindi ad attivit di progettazione costruzione ed installazione d impianti per l automazione destinati al settore automotive Oggi Comau insediata nel Paese con un innovativo stabilimento produttivo inaugurato nel settembre 2014 a Cuautitlan Izcalli San Martin Obispo nelle vicinanze di Citt del Messico e con un unit operativa dedicata al Service Maintenance a Monterrey nel Nord del Messico La presenza diretta dell azienda sul territorio locale risponde alle esigenze di un mercato altamente competitivo che richiede tempi di produzione e di consegna sempre pi stretti Grazie a 40 anni d esperienza nel settore dell automazione industriale ed alla sua presenza capillare a livello mondiale con 29 sedi operative in 17 Paesi Comau un azienda leader a livello mondiale e pu offrire a tutte le latitudini ai propri clienti prodotti e
298. lla facilit nel loro utilizzo Questi due cambiamenti hanno riguardato tutto il mondo ed un imprenditore non pu non tenerne conto Non si pu far impresa e non pensare che si di fronte ad una prateria fatta di nuovi mercati e di milioni di consumatori Siamo sempre connessi tutto il mondo connesso Quello che facciamo oggi a Fabriano dopo pochi secondi lo facciamo a Quer taro Tutto questo ci pone davanti nuove sfide e difficolt ma anche molte opportunit Direi che quasi naturale che l imprenditore prenda la sua valigia e vada alla scoperta di nuovi paesi Maurizio Bezzeccheri Direttore area America Latina Enel Green Power Il Gruppo Enel uno dei principali operatori integrati globali nei settori dell elettricit e del gas Opera in pi di 30 Paesi in quattro continenti produce energia attraverso una capacit installata netta di oltre 96 GW e distribuisce elettricit e gas su una rete di circa 1 9 milioni di chilometri In America Latina rappresentiamo uno dei maggiori operatori sul mercato energetico e la controllata Enersis una delle principali utility private in termini di capacit installata e numero di clienti In Messico il gruppo presente attraverso Enel Green Power la Societ leader di settore a livello mondiale dedicata allo sviluppo e gestione delle attivit di generazione di energia da fonti rinnovabili Enel Green Power ha iniziato la sua avventura nel mercato messicano nel 20
299. lla promozione del settore come ad esempio la Camera nazionale dell Industria della Trasformazione CANACINTRA la Camera Nazionale dell Industria Farmaceutica CANIFARMA e l Associazione Messicana dell Industria dei Dispositivi Medici AMID Mercato dei dispositivi medici in Messico 2013 2018 Miliardi di dolla 8 000 7 000 6 89 6 09 6 000 5 37 5 000 4 66 4 16 4 000 3 68 a E tm 3 000 2 000 i 1 000 E i EO 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Per quanto riguarda le importazioni il Messico il 3 maggiore importatore di dispositivi medici nel continente americano secondo solo a Stati Uniti e Canada e il primo importatore di dispositivi medici di tutta l America Latina In seguito al NAFTA fondamentale ricordare che le importazioni in Messico dagli Stati Uniti e Canada non sono soggette a dazi doganali Il totale delle importazioni dei dispositivi medici nel 2013 ammontava a 3 473 milioni di dollari Principale istituzioni del settore e Ministero della Salute SS Stabilisce le linee guida della politica nazionale in materia di assistenza sociale servizi medici e servizi igienico sanitari Coordina inoltre programmi di assistenza sanitaria della pubblica amministrazione federale Istituto Messicano della Previdenza Sociale IMMS l Istituzione di sicurezza sociale pi grande dell America Latina Fornisce un servizio pubblico di carattere nazio
300. lligence in Aviation e Aernnova aerospace e Aeroconsulteck e Aeron utica y Dise o e Alaxia Aerosystems Altaser Aerospace e AQ Wiring Systems e Arnprior Aerospace e Atlas Group Beechcraft e Bombardier Aerospace M xico e CAV Aerospace Mexico Elimco Prettl Aerospace e Especialistas en Turbopartes Divisi n Aeroespacial Eurocopter de M xico e Group Aero Operation Mexicali e Honeywell HYRSA Aerospace e ITP Ingenier a y Fabricaci n e Kaman Aerospace e MD Monterrey e Manoir Aerospace e Messier Bugatti Dowty e Nordam e QET TECH Aerospace e Safran e Sargent Aerospace amp Defense e Sky Interiors Soisa Aerospace e Tata Technologies e Tecnum e Textron International e Tighicto e Volare Engineering e Praxair M xico e Zodiac Aerospace Principali aziende italiane del settore Brovedami Reme e O V S Villella PwC Messico 145 146 Settore Automobilistico La Repubblica Federale Messicana ha superato barriere mondiali Il Messico sta vivendo una crescita molto importante nel settore automobilistico non solo nel continente americano ma anche a livello mondiale in particolare al settimo posto a livello mondiale ed al primo posto in tutta l America Latina superando nel 2014 il Brasile con una differenza di auto prodotte di ben 246 530 unit La produzione in Brasile calata a causa dell aumento dei tassi d interesse e dell inflazione che hanno influito diret
301. llocate strategicamente nella citt di Toluca Cifa Latinoamerica CIFA Cifa un produttore full liner di macchinari e attrezzature per il calcestruzzo leader di mercato in Italia e tra i maggiori player a livello mondiale Dal 2008 parte del gruppo industriale cinese Zoomlion Cifa un azienda fortemente internazionalizzata con reti di vendita e assistenza in tutti i continenti ed in grado di offrire ai clienti oltre ad una gamma di prodotti affidabili e di qualit anche un supporto finanziario attraverso la Zoomlion Capila Financial Services In Messico presente nello Stato del Messico nella zona di Cuatitl n Izcalli a Nord Est della Citt del Messico attraverso la propria filiale Messicana CIFA LATINOAMERICA centro nevralgico per tutte le attivit di montaggio vendita e assistenza La filiale ha inoltre il compito di fungere da snodo logistico per le politiche di sviluppo indirizzate a tutto il continente americano Comau Comau Messico progetta e costruisce sistemi di produzione avanzata per veicoli o parti di essi L esperienza e la conoscenza di tali sistemi copre tutte le aspettative del settore automotive Inoltre sviluppa sistemi di automazione e robot per tutte le applicazioni industriali Comau Messico supporta i clienti attraverso concept development ingegneria sviluppo processi simulazioni lanci di produzione e assistenza avanzata Attraverso la struttura Service offre servizi di manutenzione
302. lonna Ringraziamenti Prefazioni Introduzione Capitolo 1 Economia Riforme IDE e Trattati Internazionali Capitolo 2 Guida pratica per investire in Messico Capitolo 3 Presenza industriale e commerciale delle imprese italiane in Messico Capitolo 4 Analisi dei principali settori d investimento Capitolo 5 Il Sistema Economico Italiano in Messico Conclusioni Legenda Bibliografia Es i p da J d T_T _ e o 7 i LJE 7 gt P ehh mm Ringraziamenti Questo lavoro dedicato a tutti gli italiani ed a tutte le aziende italiane presenti in Messico che promuovono il nostro Paese e al contempo conservano le nostre radici mediterranee Un particolare ringraziamento agli autori che hanno partecipato intensamente alla redazione di questa seconda edizione della Pubblicazione Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Paolo Gentiloni Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale Alessandro Busacca Ambasciatore d Italia in Messico Francesca Blasone Primo Segretario dell Ambasciata d Italia in Messico Andrea Perugini Attach Commerciale dell Ambasciata d Italia in Messico Salvatore Parano Direttore dell ICE in Messico Daniel Tamayo Asti Coordinatore Generale di ProM xico Alvaro C spedes Pesqueira ProM xico Alberico Peyron Presidente della Camera di Commercio Italiana in Messico
303. ltre attivit di carattere indipendente sono imponibili soltanto in detto Stato salvo che nei seguenti casi in cui detti redditi sono imponibili anche nell altro Stato contraente a quando il residente disponga abitualmente nell altro Stato di una base fissa per l esercizio delle sue attivit in tal caso resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito imputabile a detta base fissa b quando il soggiorno nell altro Stato si protrae per un periodo o periodi che ammontano od oltrepassano in totale 183 giorni in un periodo di dodici mesi in tal caso resta imponibile in detto altro Stato soltanto quella parte del reddito che il residente ottiene dalle attivit svolte nel predetto altro Stato Lavoro subordinato I salari gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un attivit dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato a meno che tale attivit non venga svolta nell altro Stato Se l attivit quivi svolta le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato Le remunerazioni che un residente di uno Stato riceve in corrispettivo di un attivit dipendente svolta nell altro Stato sono imponibili soltanto nel primo Stato se e il beneficiario soggiorna nell altro Stato per un periodo che non oltrepassa in totale 120 giorni nel corso dell anno fiscale considerato e le remunerazioni sono
304. luppo delle imprese italiane in Messico 2015 Bilancia commerciale Italia Messico 2014 Valori in migliaia di dollari Esportazioni Importazioni Bilancia commerciale Totale 5 217 238 1 702 113 3 515 125 onte Ministero c Eco a Messicano Secretaria de Econo La bilancia commerciale tra Italia e Messico strutturalmente in attivo per l Italia 3 515 125 che a fine 2014 ha esportato beni e servizi pari a 5 217 238 migliaia di dollari ed importato per 1 702 113 migliaia di dollari L interscambio totale tra i due Paesi ammonta a 6 919 351 migliaia di dollari Le relazioni economico commerciali si mantengono solide dal momento che l export italiano soprattutto di macchinari continua a consolidare il suo trend positivo Il sistema produttivo messicano si conferma grande acquirente del Made in Italy circa due terzi delle importazioni dall Italia sono costituite da macchinari e da beni industriali intermedi Durante il primo trimestre del 2015 le imprese italiane hanno esportato in Messico beni e servizi per 3 35 miliardi di dollari ed importato per 1 3 miliardi di dollari Interscambio commerciale Italia Messico 2013 2014 Valori in migliaia di dollari Esportazioni Importazioni Saldi Saldi normalizzati 2013 2014 Var 2013 201 4 Var 2013 2014 2013 2014 gen dic gen dic gen dic gen dic gen dic gen dic gen dic gen dic AA Prodotti dell agricoltura 532 311 41 5 50 687 62 996 24 3 50 154 62 684 97 9 99 0 pesca
305. milioni di dollari che sar distribuito per il finanziamento dei settori delle telecomunicazioni dei trasporti dell energia ed idraulico Il settore terziario infine predomina sugli altri due settori il Messico infatti promuove in maniera considerevole il commercio le attivit finanziarie le attivit alberghiere e ristorative i trasporti e le telecomunicazioni Nel 2014 gli ingressi ottenuti per la prestazione di servizi privati non finanziari ha registrato un aumento del 2 6 rispetto all anno precedente A gennaio 2015 questo settore ha presentato un andamento particolarmente positivo registrando un aumento del 6 4 rispetto a dicembre 2014 Secondo l INEGI le attivit economiche di questo settore con maggiore affluenza sono state i servizi di contabilit e consulenza gli ospedali i ristoranti self services ed il servizio di autotrasportatori Le prospettive per il settore del turismo nelle prossime due decadi sono molto positive Il Messico al 10 posto per ricezione di turismo internazionale Attualmente visitano il Paese circa 20 milioni di turisti ogni anno I posti di lavoro creati in questo settore ammontano ad 1 8 milioni e si prevedono per il futuro ingressi annui pari a 10 milioni di dollari Gli operatori di questa industria devono affrontare situazioni sempre pi complesse e relazionarsi con l offerta la competenza il finanziamento e la globalizzazione Riforme strutturali in Messico
306. minata preparatoria ha una durata di tre anni e per accedervi necessario sostenere un esame di ammissione In materia di istruzione universitaria la maggior parte delle universit pubbliche autonoma dai governi federali e statali I pi importanti atenei sono l Universit nazionale autonoma del Messico UNAM e l Istituto politecnico nazionale nel Distretto Federale Nell ultimo rapporto effettuato dall Associazione Nazionale delle Universit e delle Istituzioni di educazione superiore ANUIES sull ingresso dei professionisti messicani nel mercato del lavoro si stima che circa l 80 dei laureati proviene da 5 aree di studio economico amministrativa 25 ingegneria 17 7 scienze della formazione 14 scienze politiche 13 medicina ed infermieristica 8 2 Sono inoltre pi di 100 000 gli studenti messicani che si laureano ogni anno nelle facolt di Ingegneria e Tecnologia Occorre evidenziare che a partire dagli anni 50 sono state avviate incisive campagne governative per ovviare all analfabetismo Gli sforzi attuati in questa direzione hanno portato ottimi risultati tanto che il grado di alfabetizzazione della popolazione adulta attualmente del 92 7 In tal senso si mosso il governo del Presidente Enrique Pe a Nieto il quale nel 2013 ha dato avvio alla riforma educativa il cui obiettivo principale consolidare il diritto costituzionalmente garantito dei messicani a ricevere un istruzio
307. mo produttore al mondo di caff organico che coltivato nelle zone miti del Paese tierras templadas rappresenta il 50 dei prodotti organici del Paese anche uno dei maggiori esportatori di miele Tuttavia ancora si denota ancora un insufficienza di fabbisogno agricolo su alcuni prodotti motivo per cui il Paese costretto ad importare un considerevole quantitativo di prodotti alimentari Il cacao ad esempio coltivato nelle zone pi calde tierras calientes non soddisfa ancora il fabbisogno della popolazione Secondo i numeri del Consiglio del sistema Producto Jitomate il Messico occupa il primo posto nella esportazione di pomodori al livello mondiale con 2 milioni di tonnellate e fatturato di 846 milioni di dollari all anno PwC Messico 27 Molto significativi anche l allevamento di bovini e la pratica della pesca praticata principalmente nel Golfo di California e nei porti di Manzanillo e Topolobampo Ogni anno vengono esportati soprattutto gamberi provenienti dal Golfo della California dalla Baia di Campeche dal Golfo di Tehuantepec tonni sardine Baja California e pesci tropicali Golfo del Messico Foreste e boschi si estendono su un area di 44 620 000 kmq e forniscono pregiati legnami quali il mogano l ebano ed il cedro Per quanto riguarda le risorse energetiche e minerarie il Messico il sesto esportatore mondiale di petrolio greggio Si stima che circa l 88 dell energia primaria provenga da
308. mpresa in Italia e Spagna nella fornitura di servizi IT con una rilevante esperienza nei settori Digital Security Enterprise Application Integration Enterprise Mobility Management e Mobile operator prepaid Innovery sviluppa anche prodotti e soluzioni integrate chiavi in mano basate sulle pi recenti tecnologie In Messico al momento opera nel settore bancario fornendo servizi di consulenza sulle infrastrutture di pagamento di tipo enterprise e sta valutando nuove opportunit nell ambito ICT Security Kedrion Kedrion un azienda internazionale che raccoglie e fraziona il plasma umano al fine di produrre e distribuire prodotti terapeutici plasmaderivati da utilizzare nel trattamento di malattie patologie gravi quali l emofilia e le immunodeficienze Dopo anni di esperienza nella produzione di farmaci emoderivati e plasmaderivati da parte delle aziende che ne costituiscono la struttura originaria Kedrion viene fondata in Italia nel 2001 Negli ultimi anni Kedrion ha ampliato le proprie attivit in Germania Ungheria e negli Stati Uniti ed oggi presente in oltre 90 paesi nel mondo Nel 2013 Kedrion ha proseguito nel suo processo di sviluppo internazionale costituendo in Messico la societ Kedrion Mexicana S A de CV con sede nel Distretto Federale Lucini amp Lucini Communications Lucini amp Lucini Group leader fornitore mondiale di email marketing e di servizi di recapito posta elettronica per conto di agenzie aziend
309. n ha annunciato la produzione della nuova Golf VII nel suo stabilimento di Puebla In pi ha destinato circa 700 milioni di dollari in installazioni di produzione ed infrastrutture e Infiniti e Mercedes Benz hanno annunciato un alleanza per investire in uno stabilimento per la fabbricazione di 150mila auto del marchio Premium Infiniti per il 2017 e Mercedes Benz per il 2018 e BMW ha annunciato un investimento di 1 000 milioni di dollari per un nuovo stabilimento a San Luis Potosi per la produzione di 150mila unit con la creazione di 1 500 posti di lavori diretti e Kia Motors ha annunciato un investimento di 1 000 milioni di dollari per uno stabilimento per la produzione di veicoli leggeri a Pesquer a Nuevo Le n Data di annuncio Stabilimento Investimento Aprile 2015 Veicoli leggeri in Messico la chiusura dell anno 2014 La produzione mondiale di automobili del Messico nel 2014 ha registrato un incremento percentuale pi alto di quello cinese statunitense giapponese e tedesco Le seguenti informazioni mostrano una comparazione della chiusura dell anno 2014 rispetto all anno 2013 Si evincono molteplici risultati positivi Statistiche di produzione 2014 Ranking Paese Totale Cambio vs 2013 1 Ci 23 722 890 7 3 10 Canada 2 393 890 FONTE OICA Organizaci n Mundial de Constructores de Autom viles Durante il 2014 il Messico ha prodotto pi di 3 3 milioni di veicoli leggeri un notevole inc
310. n alta tecnologia per questo settore Sonora uno stato federale specializzato nella costruzione di eliche turbine e motori La strategia di questo stato stata disegnata per sviluppare la produzione di questi componenti considerando la competitivit dei costi nella catena del valore la sua posizione geografica e un modello di business basato sulla creazione del talento Alcuni dei processi sviluppati in Sonora e Investment Casting fusione a cera persa e Die Casting colata e Sand Casting stampo in colata in sabbia e Heat Treatment Vacuum Heat Treating Passivation Brazing Sintering CAD Plating trattamenti termici e Surface Treatment HVOF Spray VPA Plasma Spray Platinum Plating Gold Plating Sulfuric Anodise Chromic Anodise Prime amp Paint trattamenti superficiali Sonora cerca di posizionarsi come leader nella manifattura di turbine in America Latina nel 2020 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Quer taro diventato un punto strategico per l industria aerospaziale a livello globale grazie alla ricezione di grandi investimenti nel settore durante gli ultimi anni Attualmente sono stati lanciati progetti importanti per il settore come ad esempio e Universita Aeronautica di Quer taro UNAQ prepara la specializzazione nel settore contando anche di una forte relazione con le imprese Dal 2006 si sono laureati 2 851 studenti e ci si aspetta di raggiungerne i 6 5
311. n le reti intelligenti sia nella generazione convenzionale con opportunit nei nuovi cicli combinati oltre che maggior sviluppo in un settore ad alto potenziale come quello geotermico Il nostro obiettivo quello di proseguire nello sviluppo dell eolico dove abbiamo gi 350 MW di capacit installata nonch cogliere quelle opportunit che possono realizzarsi nel fotovoltaico e nel geotermico oltre che come accennavo precedentemente nella generazione distribuita e nei cicli combinati Siamo appena stati selezionati dalla societ messicana di petrolio e gas Pemex per sviluppare un impianto di cogenerazione di circa 500 MW da elettricit e 850 tonnellate l ora di vapore in collaborazione con Abengoa un azienda internazionale specializzata in soluzioni tecnologiche innovative per lo sviluppo energetico sostenibile Questo progetto ha l obiettivo di sviluppare una centrale elettrica competitiva affidabile e sostenibile in grado di aiutare il governo messicano a raggiungere l obiettivo di ridurre di circa il 50 per cento le emissioni di gas serra entro il 2050 Ritengo infine sussistano numerose opportunit per quelle aziende italiane desiderose d internazionalizzarsi Penso ad esempio alla filiera della geotermia in cui le imprese italiane vantano esperienza ed eccellenza cos come alcune imprese che possono essere associate nella fornitura di componentistica ad alto valore aggiunto Inoltre sussiste un potenziale
312. n mezzo di contrasto CEUS Decide di entrare nel mercato latinoamericano ad aprile 2012 In particolare acquista in Messico la Justesa Imagen Mexicana uno dei principali distributori di mezzi di contrasto del Paese Grazie all ampia gamma di prodotti che la compagnia in grado di offrire ai clienti pu catalogarsi come uno dei principali produttori e commercializzatori di mezzi di contrasto e della diagnostica per immagini in Messico Calzedonia Intimissimi Calzedonia un impresa di intimo calze e costumi da bagno per uomo donna e bambino che distribuisce in venticinque Paesi del mondo La sua forza risiede nella formula del franchising che ha portato il suo mercato ad espandersi enormemente e a farsi apprezzare a livello internazionale in poco pi di venticinque anni Il successo di Calzedonia da attribuire inoltre ai prodotti offerti che si distinguono per il vasto assortimento della gamma per l estrema attenzione data al fattore moda e per l inimitabile rapporto qualit prezzo Calzedonia possiede anche i marchi Intimissimi Tezenis e Falconeri L azienda presente in Messico con la sua rete distributiva di franchising e la sede principale nel Distretto Federale Came Automatismos Came Dal 1972 anno di fondazione dell azienda Came S p A produce la pi ampia gamma di automazioni per ingressi residenziali e industriali per parcheggi e controllo accessi compreso lo sviluppo di sistemi domotici e antintru
313. n questo settore Oil amp Gas In Messico l industria petrolifera stata preclusa agli investimenti esteri dal 1938 Tuttavia con la riforma energetica proposta dal Governo del Presidente Enrique Pe a Nieto e attraverso il Piano Infrastrutture NIP 2014 2018 l industria petrolifera apre le sue porte per la prima volta agli investimenti stranieri Il NIP 2014 2018 identifica quelle che sono le opportunit d investimento e promuove progetti specifici volti a rafforzare questo settore La riforma energetica apporta modifiche alla Costituzione aprendo le porte ad importanti opportunit di investimento in materia di idrocarburi Analizzando la situazione in Brasile ed in Colombia e stando alle recenti tendenze economiche gli investimenti che si possono effettuare grazie alla riforma energetica porteranno un enorme beneficio alle imprese che decidano di investire in tale settore La Riforma Energetica in materia di petrolio stato osservato che in Messico nel corso degli ultimi dieci anni la produzione di petrolio e gli investimenti su tale attivit hanno intrapreso direzioni opposte dal momento in cui ogni anno gli investimenti sono in aumento mentre la produzione in calo I principali obiettivi della riforma energetica sono e produrre un maggior quantitativo di idrocarburi a costi minori permettendo alle imprese private di partecipare alle attivit di esplorazione ed estrazione di gas e petrolio integrando in q
314. nale per i lavoratori e le loro famiglie Istituto per la previdenza sociale e servizi per i lavoratori statali ISSSTE LISSSTE responsabile della fornitura di prestazioni sociali per i lavoratori federali e Commissione Federale per la Protezione contro i Rischi Sanitari COFEPRIS La COFEPRIS esercita i poteri di regolamentazione controllo e promozione della salute dei farmaci dispositivi medici prodotti biologici e chimici e altri e Camera Nazionale dell Industria Farmaceutica CANIFARMA Ha lo scopo di essere il rappresentante istituzionale del settore farmaceutico in Messico con le autorit composto da 186 aziende e Associazione Messicana di Ricerca per l Industria Farmaceutica AMIIF La sua missione quella di fornire al medico professionista ed al paziente la tecnologia farmaceutica pi avanzata e Associazione nazionale dei produttori farmaceutici ANAFAM Rappresenta gli interessi delle aziende farmaceutiche e Associazione Farmaceutica messicana AFMAC Si dedica all eccellenza tecnica e scientifica offrendo prodotti e servizi di alta qualit per soddisfare le esigenze della comunit farmaceutica Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Imprese Farmaceutiche in Messico Le imprese con maggiore presenza nel mercato messicano sono Pfizer Inc con il 10 8 di partecipazioni GlaxoSmithKline Plc con 18 6 e Eli Lilly and Company con 1 8 4 Le principali imprese dell Industria
315. ncipali nel Paese Techint come societ d ingegneria ed impresa Tamsa come fabbrica di tubi d acciaio senza saldatura e Ternium per la produzione di prodotti piani Anche se di minore impatto esistono anche Tecpetrol e Tenova Tenaris di cui Tamsa la presenza messicana leader globale nella produzione di tubature di acciaio senza saldatura e servizi per la produzione di petrolio e gas GTECH GTECH un azienda leader tra gli operatori commerciali e i fornitori di soluzioni tecnologiche per il gioco regolamentato nel mondo Nasce a Roma nel 1990 come Consorzio tra BNL Sogei gruppo IRI Finsiel Olivetti Mael Federazione italiana tabaccai e Cni e arriva in Messico nel 2005 stipulando un contratto di gestione con la lotteria messicana Pron sticos para la Asistencia publica installando circa 9 400 terminali in tutto il Paese L impresa rafforza la sua presenza in Messico tramite le controllate GTECH Corporation e GTECH Servicios de M xico S de R L de C V GTECH le quali a dicembre 2014 hanno firmato un contratto full service della durata di sei anni con la lotteria messicana Pron sticos dal quale l azienda prevede di ottenere oltre 130 milioni di dollari di ricavi Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Innovery Latin America Gruppo Innovery Innovery Latin America S A de CV una societ del gruppo Innovery che opera in Messico Innovery costituita in Italia nel 2004 un importante i
316. nde zuccherate non ancora diminuito Il Governo si aspetta presto un inversione di tendenza a favore di caff o te Restano esenti quelle bevande saporite ad alto valore nutritivo o a scopo sanitario che abbiano ottenuto il registro sanitario emesso dalla COFEPRIS attraverso la Commissione di Autorizzazione Sanitaria per la vendita ai consumatori per esempio e Sciroppi per la tosse e Sieri per via orale e Latte per qualunque scopo PwC Messico 157 Mercato delle bevande in Messico per tipologia 2013 Mil larai al dollari 1 Focus sulle bevande Nel 2013 il Messico ha rappresentato 1 11 9 dell industria delle bevande nel continente americano posizionandosi al terzo posto per ingressi con 67 8 miliardi di dollari si prevede inoltre che l industria cresca ulteriormente ad un tasso medio del 5 1 fino al 2018 con ingressi per 87 miliardi di dollari Il segmento riguardante le bibite in lattina risultato essere il pi venduto nel Paese negli anni 2013 e 2014 avendo generato ingressi per 40 5 miliardi equivalenti al 59 6 del valore del mercato Valore totale dell industria delle bevande in Messico Miliardi di dollar 100 80 87 1 82 9 p 5 788 ae Sie e SI a 73 60 40 Wo y 7 tt E 20 0 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 arketline via ISI Emerging Market Dati macroeconomici Quota di mercato dei consumi Nel 2013 il segmento di bevande non alcol
317. ne di qualit Il principale obiettivo raggiunto con la riforma si concretizzato nella costituzione di un sistema nazionale di valutazione accademica il cui compito valutare la qualit le prestazioni ed i risultati del sistema educativo nazionale nelle fasce di et prescolare primaria e secondaria Inoltre con la Legge generale del Servizio Professionale dei Docenti Riforma educativa 2013 Ley General del servicio profesional docente sono state modificate le modalit di accesso e la promozione alle cariche di dirigente e quadro prevedendo che le stesse avvengano esclusivamente tramite concorsi pubblici per titoli ed esami quindi il governo ad assumere la responsabilit nella formazione e valutazione del corpo docente La riforma introduce quindi criteri di valutazione volti a migliorare la formazione professionale dei docenti garantendo una migliore qualit di diritto allo studio degli studenti Tenore di vita In Messico come in altri Paesi in via di sviluppo la ricchezza distribuita in maniera disuguale tra i diversi ceti sociali Secondo il Programma di tutela dei consumatori 2013 2018 realizzato dalla Procura federale del consumatore in Messico PROFECO la popolazione messicana si suddivide in 6 classi sociali usando come parametri l attivit economica svolta l occupazione il reddito annuo ed i modelli comportamentali del consumatore medio Le classi sociali definite dallo studio sono cos
318. ne sul mercato nazionale ed internazionale LINADEM ha creato la Rete di supporto all imprenditore strategia volta ad integrare i programmi di supporto agli imprenditori ed alle PMI Tale rete nasce come uno sportello di promozione e diffusione nel quale gli imprenditori possono individuare le diverse opportunit messe a loro disposizione dal settore pubblico e privato In base al profilo dell imprenditore ed alla maturit del progetto si pu identificare il pacchetto di prodotti pi idoneo al singolo caso La rete costituita da 23 enti del Governo federale attraverso i quali si pu usufruire di ben 65 programmi e da 26 istituti privati volti a promuovere la competitivit e l aumento della produttivit delle imprese Tra le aree di supporto all imprenditore rientrano il sostegno ai fornitori e la competitivit settoriale e regionale e la riattivazione economica e le strategie per il raggruppamento di imprese e la realizzazione di eventi imprenditoriali per la promozione e lo sviluppo nei settori strategici le consulenze per accedere ai finanziamenti e il programma Sviluppo del Ecosistema di Capitale imprenditoriale il Programma Imprenditoriale di Alto impatto e programma PYME fondo per lo sviluppo delle piccole e medie imprese Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia CONACYT Il Consiglio Nazionale della Scienza e della Tecnologia un istituzione del G
319. ni di offerta Non raro che chef messicani si rechino nel nostro Paese ad apprendere l arte della cucina per poi tornare oltreoceano e aprire un ristorante italiano La competizione nel settore si fatta negli anni sempre pi intensa con un conseguente miglioramento della qualit del prodotto finito e del know how Ancora difficili da reperire restano quasi soltanto prodotti caseari e formaggi freschi i quali sono di solito importati congelati per via aerea I distributori di prodotti enogastronomici diffusi in tutta la Repubblica si concentrano principalmente nel Distretto Federale e a Veracruz Molti tra i titolari dei ristoranti sono italiani residenti in Messico i quali spesso agiscono anche come grossisti che riforniscono una rete di ristoranti ormai capillare Va sottolineata infine la diversit tra i ristoranti i quali utilizzano prodotti similari a quelli italiani in realt di provenienza estera e i veri ristoranti italiani In Messico sono ad esempio presenti catene molto conosciute quali Fifty Friends o The Italian Coffee Company le quali pur non avendo una chiara connotazione di originalit italiana offrono prodotti di alta qualit rivisitati secondo le esigenze del palato locale Tra i principali ristoranti italiani in Messico che rispettono il Certificato di Ospitalit Italiana menzioniamo Becco al Mare Acapulco e Cenacolo Kukulcan Cancun e Cenacolo PENINSULA Cancun e Alfredo di Roma Citt de
320. ni i luoghi ove si svolgano attivit commerciali o vengano erogati servizi da parte di residenti stranieri quali agenzie uffici miniere o qualsiasi altro luogo dove vi si svolga attivit di esplorazione estrazione o sfruttamento delle risorse naturali e minerarie messicane a prescindere dalla loro durata Non sono invece considerate stabili organizzazioni le esposizioni gli stoccaggi e gli acquisti di prodotti gli inventari importati secondo il regime di importazione temporale con l obiettivo di essere processati in Messico le sedi impiegate per realizzare opere di costruzione a breve termine e gli uffici adibiti a svolgere attivit complementari quali la raccolta di informazioni o ricerca scientifica Si considera che un residente straniero non abbia una Stabile Organizzazione in Messico come risultato delle relazioni economiche sviluppate con una Maquila che processi beni importati secondo il regime temporaneo e successivamente esportati utilizzando macchinari apportati dal residente straniero sempre e quando vengano rispettate certe condizioni come quella che il residente straniero abbia il suo domicilio in un Paese che vanti un trattato per evitare la doppia imposizione con il Messico come il caso dell Italia Bench il nuovo testo di Legge riguardante l Imposta sul Reddito LISR diminuisca i benefici volti a ridurre l ISR ancora possibile usufruire di tali benefici chiedendo un certificato ad hoc rilasciato
321. nni hanno favorito il rafforzamento della presenza di Adler Pelzer in America cantrale rivestono un ruolo di primo piano sia il costo del lavoro molto conveniente che la presenza di ingegneri fortemente specializzati Dal 1991 anno d apertura del primo stabilimento Pelzer a Puebla finalizzato a sostenere la produzione dei gruppi automobilistici Volkswagen e General Motors la presenza di Adler Pelzer si arricchita di due nuovi impianti quello di Saltillo aperto nel 2006 e quello di Pachuca aperto tre anni pi tardi nel 2009 Un Paese dunque che ha forti attrattive sia per noi che per altri investitori Per gli investitori stranieri infatti il Messico rappresenta un mercato ricco di opportunit Prima di scommettere su questo territorio per bene procedere a un attenta analisi del mercato locale e delle proprie aspettative Il Paese diviso in diverse regioni capaci di rispondere a esigenze di business diverse In funzione del proprio portfolio clienti e del proprio settore produttivo di riferimento va scelta l area del Messico pi vicina alle proprie esigenze una decisione strategica dalla quale pu dipendere il successo dell investimento PwC Messico 117 118 Attilio Brambilla Amministratore Delegato Alfaparf Il Gruppo Alfaparf una multinazionale italiana dell industria cosmetica che opera nella cura del capello e del corpo integrando ricerca produzione e distribuzione Operiamo in tutto i
322. no Bomi un gruppo internazionale che opera nella logistica e nella gestione di prodotti ad alta tecnologia per la tutela della salute L esperienza Bomi nel campo Biomedicale permette di presidiare ed ottimizzare la Supply Chain dei propri clienti con la pi profonda ed estesa expertise di segmento e secondo i pi elevati standard qualitativi dalla diagnostica in vitro alla grande apparecchiatura per immagine dallo strumentario chirurgico ortopedico ai kit diagnostici dal dispositivo per patologie croniche alla nanotecnologia coprendo ogni necessit di servizio per ogni dispositivo medico di mercato Il network Bomi in grado di gestire la distribuzione presso i destinatari professionali ospedali laboratori ecc cos come presso il domicilio del paziente in modo sicuro personalizzato e coerente alle esigenze di conservazione del prodotto La dedizione al cliente la comprovata attenzione alla Qualit ISO 13485 2003 e il sistema informativo proprietario costruito sulle esigenze del settore fanno di Bomi una realt unica nel panorama dei service providers per il suo assoluto focus sulla catena del valore biomedicale Oltre alla presenza in Italia Cina Russia USA Turchia Portogallo e Olanda dal 1996 Bomi ha iniziato la sua attivit in Messico Da allora l azienda ha sviluppato soluzioni dedicate per il settore dell healthcare La sede centrale di Bomi Messico e il suo magazzino di 20 000 metri quadri sono co
323. no Tra queste sono di fondamentale importanza per la crescita economica e sociale del Paese la riforma energetica fiscale finanziaria delle telecomunicazioni dell istruzione e del lavoro PwC Messico 23 Popolazione e lingua Con circa 120 milioni di abitanti il Messico risulta la seconda nazione pi popolata dell America Latina dopo il Brasile Secondo i dati dell Istituto Nazionale di Statistica Geografia e Informatica messicano INEGI incremento demografico medio annuo negli ultimi tre anni stato dell 1 1 La popolazione messicana tendenzialmente giovane circa il 45 ha meno di vent anni e un abitante su due ha meno di ventisei anni L etnia predominante meticcia che rappresenta circa il 90 della popolazione mentre il restante 10 rappresentato da culture indigene nel Paese infatti coesistono 56 differenti etnie L Istituto Messicano della Previdenza Sociale IMSS ha rilevato che nell ultimo trimestre del 2014 la popolazione economicamente attiva ammontava a circa 52 milioni di persone di cui circa 7 milioni impegnati nel settore agricolo 6 milioni nell industria manifatturiera 390mila nell industria estrattiva e mineraria ed il restante della popolazione nell edilizia nel commercio nell infrastruttura e negli altri settori Si stima che entro il 2030 la popolazione economicamente attiva raggiunger i 69 milioni ed il numero di persone in et lavorativa raggiunger quota 68
324. nolinea Moro Minuterie Creata nel 2000 in Messico Teknolinea costituisce la sede ed il partner commerciale dell impresa italiana Moro Minuterie Moro Minuterie ha sempre avuto come obiettivo primario il continuo miglioramento tecnologico per offrire ai propri clienti soluzioni personalizzate una costante innovazione dei prodotti un servizio efficiente e puntuale ed un alta qualit a prezzi ottimali L azienda ha puntato con coerenza sul Made in Italy in tutte le varie fasi produttive Tutti gli articoli sono realizzati in conformit alle normative internazionali e garantiscono un elevato standard di qualit Il mercato di riferimento di Teknolinea costituito dai grandi produttori di calzature e pelletteria grossisti e distributori Jalisco Campari Campari nasce nel 1860 a Milano quando Gaspare Campari d vita al famoso aperitivo rosso a media gradazione alcolica Dal 1888 il genio e l audacia del suo successore Davide Campari implementano lo sviluppo di una politica di espansione affiancandola a una strategia di marketing vincente dalla creazione del primo aperitivo monodose il Campari Soda nel 1932 al mecenatismo artistico per la promozione dei marchi Gi negli anni Sessanta la potenza distributiva del Gruppo raggiungeva oltre 80 paesi Nella seconda met degli anni 90 il settore delle bevande alcoliche fu caratterizzato da una serie di fusioni e acquisizioni dove nacquero societ con dimensioni mondiali e artic
325. nomica mondiale e tempo di recupero e Adozione di altre riforme strutturali in particolare nei mercati dell energia fiscali e nel mercato del lavoro e Adozione di misure per ridurre le disuguaglianze di reddito e Miglioramento della governance e della trasparenza e Specifiche riforme sulla regolamentazione per il settore che favoriscano una maggiore concorrenza in particolare nel mercato di rete fissa e Riforme sul diritto di concorrenza Legge sulle telecomunicazioni La riforma sulle telecomunicazioni approvata nel 2014 costringe i fornitori di telefonia e tv a vendere beni e servizi se controllano pi del 50 della quota di mercato nazionale Ci ha inciso direttamente su America Movil che controlla il 70 del mercato wireless e 1 80 della telefonia di rete fissa Le norme presenti nella riforma prevedono che siano fissati i prezzi massimi per le interconnessioni visti come un ostacolo alla nascita di imprese rivali nella rete fissa e wireless Nel luglio 2014 il Senato ha approvato una riforma supplementare necessaria per attuare le riforme del mercato delle telecomunicazioni il disegno di legge tornato alla Camera dei Deputati per l approvazione Questo provvedimento potrebbe sostenere gli sforzi del Governo per aumentare la concorrenza nel settore Il regolatore dovrebbe avere il potere di imporre ammende fino al 10 del fatturato di una societ se le sue azioni fossero anticoncorrenziali con multe pari al 20 del reddi
326. nte dei risultati dello stesso spesso utilizzata come ente giuridico intermediario tra un entit giuridica commerciale ed un azienda quotata Una delle principali caratteristiche della SAPI quella di proteggere gli interesse dei soci di minoranza La Sapi non soggetta alla registrazione delle azioni dei soci nel Registro Nazionale dei Valori RNV e permette la massima flessibilit dello Statuto come ad esempio meccanismi di restrizione del diritto di voto e della compravendita di titoli Per quanto concerne la parte amministrativa la SAPI deve affidare ad un Consiglio di Amministrazione gli atti di gestione Infine la Sapi non obbligata a rendere pubblico il proprio bilancio Asociaci n en Participaci n A en P L A en P un contratto di Joint Venture fra pi persone giuridiche Asociados nelle quali un socio designato Asociante garantisce la partecipazione agli utili definiti nel contratto Non viene creata un entit legale separata e le attivit economiche e commerciali vengono svolte in nome del socio designato Asociante Ci nonostante ai fini fiscali la A en P viene trattata come un entit giuridica a tutti gli effetti Allo stesso tempo tutta la responsabilit e la relazione diretta su terzi si attribuisce solamente al socio designato Asociante Per essere valido un contratto di A en P richiede solamente che vengano specificate le parti interessate i loro obblighi d
327. nti in tali progetti ammontano a circa 5 500 milioni di dollari offrendo pi di 10mila posti di lavoro diretti e indiretti L obiettivo che ci si pone grazie ad un corretto sfruttamento dei vantaggi naturali del Paese di raggiungere una potenza di 12 GW di energia eolica entro il 2020 Produzione totale di energia solare Energia Solare 2013 2018 Il Messico ha una radiazione superiore a 5 KWh m2 riflettendo un potenziale di TWh generazioni di circa 6 500 000 GWh all anno pertanto uno dei primi cinque Paesi pi 1 65 attrattivi per gli investimenti in progetti di energia solare fotovoltaica Il Governo federale vuole approfittare di questo grande vantaggio e perci ha sviluppato iniziative pari a 125 5 milioni di dollari per l installazione di sistemi di energia solare Attualmente la capacit installata in Messico in energia solare pari a 1 037 3 MW 0 86 2017 0 51 2016 0 21 2015 0 06 Generazione Ubicacazione GWh anno Santa Rosalia y 6 N D Cerro Pri Centrale Capacita MW Tipo di Servizio 2014 2018 Pubblico Baja California Autofornimento Rinnovabile Cellulosa e carta 0 6 0 9 Guanajuato Privato Servizi 38 7 86 Baja California Sur Privato commerciali Progetti di piccola 26 6 N D Privato e media scala Totale in 75 7 operazioni In costruzione ed 961 6 1 859 Baja California Privato opere in fase di inizio Baja California Sur Chihuahua Coahuil
328. nutenzione delle aree comuni Inoltre c la disponibilit di edifici industriali in affitto e in vendita o secondo schemi quali lo shelter built to suit o lease back I parchi industriali vengono normalmente utilizzati da imprese del medesimo settore portando nel tempo alla formazione di clusters come ad esempio quello automobilistico a Puebla quello aerospaziale a Quer taro e quello petrolifero a Ciudad del Carmen Ciononostante la gran parte degli uffici centrali delle principali imprese straniere ubicata nella Capitale Limitazioni agli investimenti esteri Le politiche di espansione e crescita del Messico hanno portato nel corso degli ultimi 20 anni a liberalizzare notevolmente gli investimenti stranieri nel Paese Regolato dalla Commissione degli Investimenti Stranieri CIS ogni investimento in societ nuove o esistenti deve essere censito nel RNIE del Ministero dell Economia Questo include qualsiasi tipologia di entit giuridica che consti di una partecipazione estera In conformit alla LIE salvo disposizioni della legge stessa non richiesta previa autorizzazione per svolgere le seguenti attivit e Partecipare in qualsiasi proporzione al capitale sociale delle societ messicane e Acquisire capitale fisso e Inserirsi in nuovi campi d attivit economica o fabbricare nuove linee di prodotti aprire stabilimenti ampliare o spostare locali esistenti ad eccezione di quanto altrimenti specificamente
329. nza con o senza reddito Commenti Sono le entit giuridiche piu utilizzate sia da investitori locali che stranieri Utilizzata frequentemente Numero massimo di Raramente utilizzata dagli investitori stranieri per la responsabilit illimitata dei soci a meno che non si desideri qualificarsi come una partnership straniera nel paese di origine Responsabilit limitata ed illimitata Utilizzata dalle organizzazioni non a scopo di lucro e da professionisti Non un entit giuridica ma viene trattata come tale per scopi fiscali Richiesta autorizzazione dalla Commissione Per svolgere attivit commerciali sotto questa forma necessario che l investitore straniero interessato si qualifichi come residente permanente immigrato Utilizzata da organizzazioni di beneficenza e altre non a scopo di lucro richiesta l autorizzazione dalla Commissione Nazionale degli Investimenti Esteri La LGSM prevede che ogni entit legale costituita in Messico abbia un minimo di 2 soci azionisti che versino un capitale iniziale minimo di 1 peso messicano 0 06 dollari ciascuno Nonostante non vi sia quindi un capitale minimo previsto per legge si consiglia comunque di capitalizzare la propria impresa sin dalla sua costituzione secondo quanto ritenuto opportuno per far fronte a tematiche quali stabilit finanziaria capitalizzazione nonch garanzie nei confronti delle banche Sociedad Anonima S A
330. nziamento interno per i privati raggiunga il 40 del PIL apportando quindi un miglioramento significativo della crescita economica nazionale Gli obiettivi della riforma sono i seguenti e Ampliare la concorrenza nel settore finanziario attraverso la disincentivazione di pratiche anticoncorrenziali e l attribuzione di una maggiore responsabilit alla Commissione Nazionale per la Difesa degli Utenti di Servizi Finanziari CONDUSEF e Promuovere l accesso al credito tramite la Banca per lo Sviluppo e gli istituti privati di finanziamento e Incentivare l utilizzo degli strumenti necessari a creare un sistema finanziario solido che permetta di conservare la stabilit macroeconomica del Paese Le leggi che sono state modificate per effetto della riforma sono legge di protezione e difesa dell utente per i servizi finanziari e legge per la trasparenza dei servizi finanziari legge sulla concessione di crediti legge dell Istituto del Fondo Nazionale Rafforzamento della Banca per lo Sviluppo e degli istituti finanziari privati La Banca per lo Sviluppo un ente che nel corso degli anni si caratterizzato per promuovere il sistema finanziario attraverso progetti di infrastruttura locale e nazionale nonch progetti di crescita degli stabilimenti di produzione La Banca considerata una valida alternativa al Sistema finanziario privato Secondo i dati elaborati dalla Banca Centrale Messicana Banxico e dall INEGI
331. o con una quota nel 2010 pari al 60 del mercato relativo compresa anche la vendita di pasta secca per la preparazione di zuppe Altre piccole imprese che coprono segmenti premium di nicchia registrano incrementi percentuali importanti dovuti anche alla scarsa elasticit della domanda Nome Azienda Marchi Fabrica de Pastas Alimenticias Cora La Moderna S A de C V Grupo La Moderna S A de C V La Moderna La Moderna S A de C V Grupo Rex La Moderna S A de C V Grupo Italpasta Italpasta SpA Tia Cata La Italiana S A de C V Confetti Pastas Alimenticias de M xico S A de C V Pastas y Trigos Industrializados S A de C V Pastas la Romana Pastas y Trigos Industrializados S A de C V Principali aziende del settore e Panzani alimentare La Italiana e Grupo Alpura e F brica de Pastas Alimenticias La e Grupo Bimbo Moderna Gruma La Pasiega e Industrias Bachoco e Industrias Ovarb e Grupo Industrial Lala e Industrias Ovarb e Sigma Alimentos e Pastas Alimenticias de M xico Grupo Herdez Pastas y Trigos Industrializados e Grupo La Moderna Principali aziende italiane del settore e Grupo Bafar aliementare e Grupo Minsa e Catino Group e Conservas La Coste a Barilla e Grupo Mond lez e Ferrero e Unilever e Fabbri e Pagasa Aromitalia 160 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Abbigliamento Focus sul Tessile ed Abbigliamento T amp A
332. o Stato Messicano SPR il quale assicura l imparzialit e la pluralit dell informazione nei posti pubblici ora possibile connettersi alla rete in maniera facile e gratuita nelle scuole nei centri di salute e negli uffici governamentali verranno create nuove reti una si aggiunger alla rete di fibra ottica della Commissione Federale di Elettricit l altra sar una rete condivisa di telefonia mobile di banda pari a 700 MHz PwC Messico 37 38 Riforma del Commercio Estero Novita in materia di investimenti esteri I principi normativi che regolano l attivit economica messicana sono presenti nella Costituzione e sono volti a garantire la sicurezza la certezza e l efficacia degli affari commerciali nazionali ed esteri La cornice normativa che disciplina gli aspetti inerenti agli investimenti stranieri rappresentata dalla Legge sugli Investimenti Esteri LIE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Federazione il 27 dicembre 1993 In virt della LIE sono considerati investimenti esteri 1 La partecipazione di investitori esteri in qualsiasi proporzione al capitale di imprese messicane 2 L investimento effettuato da societ messicane il cui capitale prevalentemente di provenienza estera 3 La partecipazione di investitori esteri nelle attivit e negli atti previsti da questa legge Ai sensi dell art 4 della LIE il trattamento riservato dalla legge all investitore estero flessibil
333. o considerate persone fisiche ai fini dell ISR quegli individui che abbiano trascorso pi di 183 giorni anche non consecutivi durante l anno solare in territorio messicano Per quanto concerne le persone fisiche l aliquota di ISR a scaglioni fino ad un massimo del 35 per coloro che ricevano emolumenti superiori 200 milioni di dollari annui La Dichiarazione Annuale dell imposta sui redditi Declaracion Anual ISR di carattere obbligatorio per le persone fisiche che ricevono compensi tassabili superiori a 26 000 dollari Le persone fisiche dovranno presentare all Erario SAT la Dichiarazione Annuale sui redditi in formato elettronico entro il 30 aprile dell anno successivo avvalendosi della Firma elettronica avanzata FIEL IVA Limposta sul valore aggiunto IVA un imposta applicabile sulla vendita di beni mobili ed immobili utilizzo di servizi uso temporaneo ed affitto di beni nonch sulle importazioni Laliquota attuale in Messico pari al 16 Le principali operazioni esenti da IVA sono la compravendita di terreni la vendita di medicinali e di alcuni generi alimentari gli strumenti creditizi includendo le azioni la costruzione e l affitto della casa gli interessi pagati dalle banche i servizi medici i servizi di istruzione e gli stipendi LIVA non si applica su un considerevole numero di operazioni includendo la vendita di libri riviste e giornali l esportazione di beni e servizi
334. o diverr l Eldorado di tutte le grandi medie e piccole imprese messicane e straniere che lavorano sia direttamente che nell indotto del settore petrolifero energetico Gli obiettivi di MICOPERI sono quelli di continuare il processo di crescita di favorire la diversificazione anche nel settore delle energie alternative e di valorizzare questo Paese di grandi opportunit designandolo come centro per espandersi anche nei paesi limitrofi Per chi decidesse di intraprende l avventura messicana suggerisco di dedicarsi a questo Paese a tempo pieno Infatti per via delle distanze ho deciso di trasferirmi con la mia famiglia in pianta stabile in questo bellissimo Paese che oltre che essere ospitale racchiude un insieme di bellezze uniche al mondo PwC Messico 133 134 Giuliano Menassi Senior Vice President Manufacturing Pirelli La decisione di Pirelli di costruire un sito produttivo in Messico si basata anzitutto sul grande potenziale offerto dal mercato dei pneumatici e da quello automobilistico non solo nel Paese ma in tutto il Nord America Il Messico infatti il quinto esportatore mondiale di automobili e il suo stato di Guanajuato in particolare riuscito a creare un distretto automobilistico d eccellenza Questo ha permesso di attrarre grandissimi investimenti europei nel settore determinando una forte espansione della quale Pirelli ha deciso di essere uno dei protagonisti partecipando in modo proa
335. o esser loro vicini La presenza in questo Paese dunque parte della strategia di essere sempre pi vicini ai clienti nel mercato di riferimento per coglierne le nuove e importanti opportunit di crescita sia nel business che attraverso il lancio e lo sviluppo dei nostri brand Elica presente in Messico a Quer taro con Elicamex sede produttiva e commerciale per America Latina e per il Nord America L esperienza in Messico un esperienza strepitosa con numeri impressionanti Elica Americas cos la chiamiamo operativamente nasce alla fine del 2006 ed operativa all inizio del 2007 con poche decine di persone ed un fatturato di pochi milioni di euro Nel 2009 conta circa 180 persone ed una produzione inferiore alle 300 000 unit Oggi abbiamo circa 600 collaboratori totali e contiamo di raggiungere un produzione totale di 600 000 unit La nostra quota di mercato passata dal 9 di cinque anni fa a circa il 15 del 2014 posizionandoci solidamente nel continente Americano e come leader assoluti nel mercato medio alto ed alto Quer taro non una semplice unit produttiva ma un organizzazione completa dove grazie al fondamentale apporto di collaboratori locali viene posta in essere una vera e propria attivit di studio ed interpretazione del mercato A Quer taro dunque progettiamo produciamo promuoviamo vendiamo e distribuiamo su tutto il mercato Americano agendo come un player locale con un approccio loca
336. o fondatore dell Accordo di Libero Scambio dell America Latina LAFTA e della successiva Associazione per l Integrazione dell America Latina LAIA nonch membro dell Organizzazione Mondiale per il Commercio WTO istituzione internazionale impegnata sul fronte della liberalizzazione degli scambi commerciali Il Messico membro del NAFTA accordo di libero scambio sottoscritto con Stati Uniti e Canada che entrato in vigore nel gennaio del 1994 creando l area commerciale pi significativa a livello mondiale Il Messico ha sottoscritto inoltre una serie di Accordi per la Promozione e Protezione Reciproca degli Investimenti APPRI con ben 31 Paesi finalizzati a stimolare la reciproca fiducia tra gli investitori dei rispettivi paesi LAPPRI con l Italia sottoscritto il 24 novembre 1999 entrato in vigore il 4 dicembre 2002 Appartiene inoltre al blocco economico MINT Messico Indonesia Nigeria e Turchia integrato da Paesi la cui economia caratterizzata dalla veloce crescita demografica e da prospettive economiche molto avanzate Nel 2002 il Messico ha sottoscritto un accordo di complementazione economica per stabilire un area di libero scambio con i Paesi del Mercato Comune del Sud MERCOSUR Brasile Argentina Uruguay e Paraguay al quale hanno aderito successivamente anche Venezuela e Bolivia entrato in vigore il 5 gennaio del 2006 Il commercio estero tra il Messico e MERCOSUR ammonta a circa
337. o il Sud America nel 1997 in U S A nel 1998 in Brasile riproponendo lo stesso modello produttivo e distributivo adottato in Argentina nel 2003 in Messico costituendo la Natural It Mexico sa e nel 2009 in Romania direttamente con Helite Italia Flavor srl Perfetti Van Melle La Perfetti Van Melle un gruppo italiano attivo nella produzione e distribuzione di confetteria caramelle e gomme da masticare Ha assunto l attuale denominazione nel 2001 dopo che la Perfetti acquis la maggioranza azionaria dell olandese Van Melle Nel 2006 ha acquistato il marchio Chupa Chups S A produttore spagnolo di lecca lecca diventando il terzo gruppo al mondo nel suo settore In Messico presente con Chupa Chups Industrial Mexicana SA de CV situata a Toluca nello Stato del Messico all interno del parco industriale pi importante della citt a soli 63 km a ovest sud ovest di Citt del Messico PwC Messico 111 112 TELE System Electronic TELE System Digital TELE System nasce nel 1989 in Italia con le idee ben chiare entrare nel mondo della ricezione televisiva in qualit di produttore di antenne paraboliche e terrestri Le potenzialit dell azienda non tardano a farsi sentire spinte e sostenute da un attenta ricerca volta ad elevare gli standard di innovazione in termini di prodotto e di contenuto tecnologico in collaborazione con Universit ed importanti aziende internazionali Queste le premesse della crescita costante dell a
338. o in Messico pu fornire innovazione al Gruppo del Nordamerica in materia di economia efficienza innovazione tecnologia design qualit e servizio Questi sono i pilastri di una filosofia che ha permesso che Beghelli in soli 20 anni si sia posizionato come leader mondiale nel settore dell illuminazione Besser Vacuum Dal 2000 Besser Vacuum il marchio del sottovuoto Made in Italy Nata da una grande esperienza nel settore l azienda di Dignano provincia di Udine produce e distribuisce confezionatrici ad aspirazione esterna e a campana termo sigillatrici ed una vasta gamma di buste per sottovuoto Inoltre l azienda propone anche pratici contenitori sottovuoto ideali per portare ogni giorno con s tutta la freschezza e la genuinit della cucina fatta in casa Brovedani Reme Brovedani Nel marzo 2009 Brovedani Group ha firmato con Reme societ messicana fondata nel 1965 con sede e stabilimento di produzione a Quer taro un accordo di joint venture con cui si costituita Brovedani Reme Messico La nuova compagnia risponde alla crescente domanda di partner affidabili nel campo della meccanica di precisione per il mercato messicano e pi in generale per il mercato NAFTA In linea con la strategia di espansione di Brovedami Reme Messico nel mercato americano a partire dal gennaio 2012 operativa la nuova struttura inserita nel Parco Industriale di Quer taro L azienda realizza elettrodomestici e prodotti per il
339. ogia e Innovazione Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle i ese itali PwC Messico 213 INM Istituto Nazionale di Migrazione SAGARPA Ministero per l Agricoltura l Allevamento lo Sviluppo Rurale la Pesca e l Alimentazione SAT Servizio di Amministrazione Tributaria SCHP Ministero di Azienda e Credito Pubblico Secretaria de Hacienda y Cr dito Publico SCT Ministero della Comunicazione e Trasporto Secretaria de Comunicaciones y Transportes SE Ministero dell Economia 214 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 WTO Organizzazione Mondiale per il Commercio PwC Messico 915 Academia Mexicana de la Lengua Idioma espa ol de M xico online Disponibile all indirizzo http www academia org mx espin Detalle id 108 Consultato il 4 marzo 2015 Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese Istituto Commercio Estero ICE http www ice gov it Asociaci n Mexicana de la Industria Automotriz AMIA 2014 Boletines de prensa enero 2015 y Bolet n de prensa diciembre 2014 online Disponibile allindirizzo www amia com mx prensa Consultato il 10 marzo 2015 Asociaci n Nacional de Productores de Autobuses y Tractocamiones ANPACT 2015 Ubicaci n de plantas online Disponibile all indirizzo http www anpact com mx Consultato il 15 marzo 2015 Asociaci n Nac
340. ogramma di World Class Manufacturing La lunga presenza in loco ha portato il Gruppo a stabilire positive relazioni sia con le forze sindacali sia con le autorit locali Il raggiungimento dei nostri risultati aziendali stato possibile grazie alla formazione di team che hanno saputo sfruttare le competenze locali opportunamente coadiuvate da risorse di provenienza internazionale Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Tra le prossime sfide che Magneti Marelli si accinge ad affrontare rientra sicuramente il tema della concorrenza con i player multinazionali attualmente presenti nonch quelli prossimi futuri che ci spingeranno a rafforzare ulteriormente gli standard qualitativi e le soluzioni tecnologiche offerte In Messico attualmente sussistono numerose opportunit sia per quanto concerne il mercato interno sia per il mercato NAFTA Infatti il settore automotive solido e rilevante sia a livello quantitativo che qualitativo con produzioni di veicoli su segmenti medio alti con buon livello di contenuto tecnologico Credo quindi che esistano spazi di mercato per fornitori italiani interessati a crescere a livello internazionale fornendo prodotti di qualit adeguata Fabio Bartolotti Vicepresidente Micoperi Dopo diversi anni di partecipazione della nostra societ nel settore Oil amp Gas messicano a fine 2012 MICOPERI si stabilita sul territorio aprendo una filiale MICOPERI DE MEXICO ed
341. olazioni del portafoglio di notevole ampiezza Campari sceglie pertanto di iniziare a crescere non solo tramite crescita organica ma anche per linee esterne mutando da azienda mono marca a societ con un solido portafoglio di marchi dotati di forte personalit e in grado di espandersi internazionalmente In Messico dal 2008 Campari presente con i propri uffici a Guadalajara e con una distilleria la Destiladora San Nicolas sempre nel Jalisco Catino CATINO GROUP fu fondato nel 1999 da Antonio Catino e sua moglie Karla Ramirez Oggi 16 anni dopo senza dubbio una delle realt italiane pi grandi nel settore alimentare in Messico con focus nazionale nel settore G D O con copertura in oltre 1 000 P D V Importa e commercializza importanti marche italiane DIVELLA BAULI FIRMA ITALIA ecc Le relazioni si basano sul win win pluriennale Il piano di sviluppo di CATINO GROUP al momento prevede la presenza nelle poche catene commerciali mancanti all appello ed un concreto boom a livello nazionale del settore FOOD SERVICE e CATERING in accordo con le aziende italiane rappresentate Ferrero Ferrero una multinazionale italiana specializzata in prodotti dolciari Fondata ad Alba Piemonte nel 1946 con una fatturazione di oltre 8 4 miliardi di Euro Ferrero il quarto gruppo mondiale nel settore del chocolate confectionary cioccolato confezionato Il Gruppo Ferrero a livello mondiale ha circa 34 000 colla
342. ommercio del settore ittico Nel 2007 i prodotti industriali equivalenti al 90 del commercio bilaterale sono stati completamente liberalizzati nell ottobre del 2008 l Unione Europea ha attribuito al Messico lo status di partner strategico Nel 2010 sono state azzerate le tariffe sull 80 delle importazioni europee sul 42 delle importazioni messicane dei prodotti agricoli sul 100 delle importazioni europee e sull 89 delle importazioni messicane di prodotti ittici In occasione dell entrata in vigore dell Accordo si data attuazione ad una nuova normativa relativa alla documentazione che accompagna le merci Il precedente Certificato d Origine venne sostituito dal certificato denominato EUR 1 normalmente utilizzato dai Paesi europei quindi anche dall Italia nelle esportazioni LEUR 1 pu essere omesso e sostituito dalla fattura nella quale si dichiara l origine della merce solamente quando il valore delle esportazioni non superi i 6 531 dollari o quando le esportazioni di qualsiasi valore siano autorizzate esplicitamente dalle autorit governative messicane Il NAFTA Con circa 450 milioni di consumatori per un importo pari a 19 milioni di dollari annui il NAFTA rappresenta la principale area economia mondiale nata da un accordo di libero scambio tra Stati Uniti Canada e Messico che insieme raggiungono un PIL complessivo che corrisponde al 25 del PIL mondiale Il NAFTA entrato in vigore il 1 g
343. on devozione e passione Il team a Citt del Messico ed in Italia altamente qualificato ed fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali garantendo un supporto h24 ore ai propri clienti Il gruppo si propone di fornire servizi di logistica e trasporto aereo e marittimo spedizioni di merci nel mondo e servizi di logistica integrata garantendo le tecnologie pi avanzate Tra i servizi di trasporto aereo realizza spedizioni dirette consolidate e charter servizi porta a porta servizi di consolidamento import export dei propri magazzini operazioni doganali con scarico licenze monitoraggio delle spedizioni affidate e coperture assicurative all risks Tra i servizi di trasporto marittimo oltre a quelli effettuati per il trasporto aereo svolge Container Completi FCL e Consolidati LCL da per i principali mercati mondiali utilizzando spazi che gli vengono affidati esclusivamente dal porto della rispettiva Compagnia marittima Chiesi Farmaceutici Chiesi un azienda farmaceutica fondata nel 1935 e operante nel campo dei farmaci etici Nel 2014 il Gruppo ha fatturato oltre 1 4 miliardi di dollari con pi di 4 000 dipendenti in 26 paesi nel mondo L attivit di Chiesi incentrata sulla ricerca e sullo sviluppo nell ambito delle malattie respiratorie e di aree specialistiche come la neonatologia dove presente con Curosurf la fibrosi cistica e altre malattie rare Alla ricerca e sviluppo sono dedic
344. onata e calefaction accessori e sistemi elettrici per automobili m Regione Nord Est E Regione sud est e 101 stabilimenti e 198 stabilimenti e Prodotti sistemi Sistemi di aria condizionata sistemi automotive parti I in plastic parti per l impianto elettrico parti per i motori 4 e macchine e Prodotti sistemi Sedili aria condizionata cilindri idraulici componenti interni i A per veicoli parti del motore sistemi elettrici stampigliatura sospensioni 1 Regione centrale e 142 stabilimenti e Prodotti sistemi Stampigliatura componenti elettrici freni e parti di freni prodotti in gomma parti per il motore e la trasmissione 5 http clusterindustrial com mx autopartes creceran 5 en 2015 alistan la expoina Redacci n Manufactura http www manufactura mx automotriz 2015 03 17 autopartes 152 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 mexicanas en argentina Analisi SWOT Punti di forza Opportunita i Risultati nel settore maggiori rispetto a quelli previsti negli ultimi due anni Il Messico ha aderito a molti trattati che facilitano il commercio internazionale di automobili e di ricambi La posizione geografica del Messico molto vantaggiosa e permette di collegare con facilit il mercato di questo settore Il settore automobilistico ha una moderna ed efficiente capacit di produzione di veicoli La manodopera messicana molto competitiva ed conside
345. ondizioni meteo premessa di grandissima rilevanza per il nostro settore una popolazione giovane con reddito in aumento ed una crescente sensibilit del consumatore verso la qualit del prodotto acquistato sono il framework ideale in cui Safilo ha scelto di inserirsi in modo strutturato ponendo le basi per uno sviluppo sostenibile quindi costruendo capabilities rinnovando il team di leadership investendo in relazioni con i clienti e la stampa fashion nonch con uno showroom dedicato a Citt del Messico dove stiamo gi registrando una dinamicit e un successo commerciale dei nostri brand nettamente in ascesa Recenti studi ci confermano inoltre che il Messico destinato ad entrare di qui al 2050 tra le prime dieci economie al mondo assieme a Cina India Brasile Russia e Indonesia Tantissime quindi le opportunit che il Paese offre alle imprese come la nostra che propongono prodotti non soltanto di altissima qualit ma anche di forte appeal e contenuto evocativo i cosiddetti beni belli e ben fatti BBF dei settori moda alimentare arredamento calzature occhialeria e oreficeria gioielleria ossia prodotti che incorporano nell immaginario collettivo del consumatore il prestigio dell Italian style nel vestire nell arredare nel mangiare e in generale nella cura della persona e della casa E Safilo proprio questo Brand driven Design inspired dove creativit innovazione e know how sono gli asset intangib
346. one del vetro per l edilizia ISOCLIMA ha iniziato a sviluppare nuove tecnologie per la produzione di vetro laminato per i veicoli blindati e per la protezione balistica di ambienti ad alto rischio La continua ricerca e alta tecnologia e lo sviluppo del prodotto hanno posto l azienda e le sue controllate ad essere all avanguardia nel settore con grande successo in molte nicchie di mercato pi esigenti dando grande visibilit internazionale Sulla base della necessit del vetro di sicurezza con elevati standard di qualit in America ISOCLIMA de M xico ha iniziato le attivit nel 1998 come ramo americano di ISOCLIMA SPA specializzata nel settore automobilistico vetraria O V S Villella O V S VILLELLA S r l fondata nel 1975 un azienda specializzata nei processi di saldatura aeronautica In particolare si occupa di costruzione di componenti e strutture aerospaziali lavorazione e saldatura di lamiera e di tubi L elevato grado di affidabilit i livelli qualitativi e la solida struttura produttiva dell azienda hanno consentito l acquisizione di importanti mercati di subfornitura nonch il riconoscimento e l apprezzamento da parte dei suoi clienti leader di mercato in vari settori O V S VILLELLA S r l certificata per l esecuzione di saldature di acciai al carbonio inox leghe di nichel di titanio e di alluminio inoltre in grado di realizzare progetti completi design to build dal disegno alla pro
347. one di petrolio 2010 2040 Milioni di barili giornalieri 4 0 3 5 pl es 3 OZ i 8 0 ______0 10 0 gt F i amp 2 5 i A b i amp 2 0 1 5 0 a _ o 2010 2014 2020 2025 2030 2035 2040 E Senza riforma energetica W Con riforma energetica Produzione 6 53 Gas acido 4 46 Gas dolce 2 07 Produzione di Pemex divisione Gas e Petrolchimica Basica PGPB as Distribuzione pera Consumo interno 1 93 Aa a E E a g z i Biossido di carbonio CO2 0 00 Gas naturale 0 30 gn _ a a AR AO ARO A A i A E RTENI see ERE CREA RS A 7 Di CRE ee Air i RIT Pra n a e vr RA E RATA CORRE RE ERO erator eee o A DI a n ar SS ASSE RS RE RT O E ee e Diretto a gasdotti 0 70 Diretto a impianti di trattamento e trasformazione 4 43 Turbocompressori 3 41 Impianti criogenici 1 02 Fonte PEMEX 170 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Secondo le previsioni del Ministero dell Energia di PEMEX della CRE si attendono investimenti in petrolio e in impianti di stoccaggio di gas naturale fino ad un importo di 23 miliardi di dollari nei prossimi cinque anni Di questa cifra almeno 15 miliardi di dollari corrisponderanno ad investimenti del settore privato mentre la parte restante corrisponder a progetti della CFE I gasdotti della CFE sono vincolati a 27 nuove centrali elettriche nel Paese La commissione lancer gare di appalto per le centrali
348. ontatto con una straordinaria classe imprenditoriale locale dinamica e lungimirante presso la quale i prodotti del Made in Italy godono di un ottima reputazione e che ci ha accolti con sincero entusiasmo e voglia di costruire insieme facendo del Messico uno dei mercati pi promettenti per l export Made in Italy sia nel breve che nel medio lungo periodo Le vendite italiane nel Paese ammontano oggi a circa 4 miliardi di dollari ma secondo le nostre stime nel prossimo biennio la crescita potenziale potrebbe conoscere un incremento ulteriore di 1 85 miliardi di dollari Il Messico rientra infatti nella rosa dei quindici mercati a elevato potenziale identificati da SACE verso i quali sarebbe auspicabile orientare i flussi dell export italiano nei prossimi tre anni Il Paese non solo un importante hub produttivo una piattaforma strategica per diverse grandi imprese italiane grazie a un posizionamento geografico che agevola l accesso ai mercati del Nord e Sud America ma anche una destinazione di grande rilevanza per l export Le migliori opportunit di crescita proverranno soprattutto dal segmento della componentistica dell automobilistico trainata dalla domanda degli Stati Uniti dai settori delle energie rinnovabili e delle tecnologie specifiche per lo sfruttamento di giacimenti offshore Grazie a tutte le possibilit sopra citate e grazie alle risorse a disposizione 1 3 miliardi di dollari il Messico og
349. ore alla nostra attivit produttiva in Messico Paese che oggi consideriamo strategico per l avvio di progetti d importanza mondiale Il Messico offre interessanti opportunit di sviluppo e d investimento per le aziende estere grazie ad alcune caratteristiche geografiche politiche ed economiche peculiari e favorevoli L economia infatti in costante crescita caratterizzata da un PIL in aumento da un inflazione e da una moneta stabili Per quanto concerne le risorse interne non bisogna dimenticare che il Messico uno dei principali produttori ed esportatori mondiali di petrolio greggio oltre che di materie prime Le imprese che investono sul mercato locale sono inoltre supportate da un sistema fiscale vantaggioso e da un efficiente organizzazione doganale che facilita le operazioni di interscambio commerciale Inoltre la possibilit di contare sulla presenza di personale con solide competenze professionali in particolare nel settore tecnico manifatturiero e generalmente di giovane et rappresenta un valore aggiunto di grande importanza Da sempre infatti Comau investe nella formazione e valorizzazione di giovani talenti capaci di coadiuvare l azienda nella progettazione e nella realizzazione di prodotti e soluzioni sempre pi innovative nel settore dell automazione industriale PwC Messico 127 128 Francesco Casoli Presidente Elica Siamo in Messico perch amiamo i nostri clienti e per far questo dobbiam
350. orestali situati nell altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato Utili delle imprese Gli utili prodotti da un impresa in uno Stato Italia o Messico sono imponibili solo nello stesso ad eccezione del caso in cui l impresa non svolga la sua attivit anche nell altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione dove saranno soggetti ad imposizione In ciascuno degli Stati citati vanno attribuiti alla stabile organizzazione gli utili che si ritiene sarebbero stati da essa ottenuti se si fosse trattato di un impresa distinta e separata svolgente attivit identiche o analoghe in piena indipendenza dall impresa di cui essa costituisce una stabile organizzazione I proventi o gli utili imputabili ad una stabile organizzazione durante la sua esistenza sono imponibili nello Stato contraente nel quale situata la predetta stabile organizzazione ancorch i pagamenti siano differiti ad epoche successive al momento in cui la stabile organizzazione abbia cessato di esistere Navigazione marittima ed aerea Gli utili di un impresa di uno dei due Stati Italia o Messico derivanti dall esercizio in traffico internazionale di navi o di aeromobili sono imponibili soltanto nello Stato in cui situata la sede della direzione effettiva dell impresa Dividendi I dividendi sono i redditi derivanti da azioni da diritti o azioni di godimento da quote minerarie da quote di fondatore o da altre quote di parteci
351. ort SACE assicura gli esportatori dal rischio di mancato pagamento e garantisce i finanziamenti concessi ad aziende estere per l acquisto di merci o servizi italiani anche nell ambito di operazioni di project amp structured finance Sostenere l internazionalizzazione SACE garantisce i finanziamenti concessi alle imprese in particolare PMI per attivit di internazionalizzazione e protegge gli investimenti esteri dai rischi di natura politica Favorire gli investimenti strategici per l Italia SACE garantisce i finanziamenti di progetti realizzati in Italia in settori strategici per il nostro sistema economico quali le infrastrutture e le energie rinnovabili Affrontare gare e commesse SACE e SACE BT offrono le garanzie di natura contrattuale o per obblighi di legge richieste alle imprese per partecipare a gare di appalto o acquisire commesse in Italia e all estero offrendo anche coperture dei rischi della costruzione Assicurare il fatturato SACE BT assicura le vendite delle imprese con dilazioni di pagamento inferiori ai 12 mesi dal rischio di insolvenza dei clienti italiani ed esteri Migliorare la liquidit SACE Fct offre servizi di factoring pro soluto e pro solvendo con una linea dedicata a esportatori a tutti i fornitori della Pubblica Amministrazione e dei gruppi industriali Export Banca Iniziativa congiunta di Cassa Depositi e Prestiti CDP Associazione Bancaria Italiana ABI SACE e SIMEST il sis
352. osaico di vetro per la decorazione di interni ed esterni Fondata nel 1956 ad Alte in provincia di Vicenza oggi un impresa all avanguardia caratterizzata da dinamismo imprenditoriale utilizzo di moderne tecnologie e attenzione alle evoluzioni del mercato In Messico presente tramite la controllata Bisazza S de R L de CV Brembo Brembo SpA leader mondiale e innovatore riconosciuto della tecnologia degli impianti frenanti a disco per veicoli fornitore dei costruttori pi prestigiosi a livello mondiale di autovetture motocicli e veicoli commerciali di sistemi frenanti ad alte prestazioni nonch di frizioni sedili cinture di sicurezza e altri componenti per il settore racing Brembo ha inoltre un indiscussa Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 supremazia nel settore sportivo con oltre 300 campionati mondiali vinti sino a oggi L azienda opera in 17 Paesi di 3 continenti con 25 stabilimenti e siti commerciali contando sulla collaborazione di circa 7 700 persone Di queste circa il 10 sono ingegneri e specialisti di prodotto che lavorano nella ricerca e sviluppo Il fatturato 2014 pari a 1 956 milioni di dollari 31 12 2014 Brembo proprietaria dei marchi Brembo Breco AP Bybre Marchesini Sabelt e opera anche attraverso il marchio AP Racing Camcar Gruppo Fontana Il Gruppo Fontana una grande realt internazionale nell ambito della bulloneria di alta qualit che comprende 21
353. ostra presenza in un mercato quello messicano in crescita per i premium spirit permettendoci inoltre di ottenere un accesso diretto al mercato tramite una struttura produttiva e distributiva ben consolidata con un significativo potenziale di crescita Il Messico un paese con un economia in crescita ma che gi presenta settori sviluppati come quello bancario o il retail per esempio dove operano anche grandi imprese della GDO Si trova inoltre in una posizione strategica data la vicinanza agli Stati Uniti e al loro mercato che ancora oggi rappresenta la principale profit pool per il nostro settore La sfida per noi sar crescere e conquistare nuove quote di mercato attraverso la nostra gamma di prodotti premium e super premium Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il Messico rappresenta un area di grande interesse per noi lo dimostra il fatto che nel 2014 abbiamo fatto ulteriori investimenti circa 3 8 milioni di dollari sulla nostra supply chain locale sostanzialmente raddoppiando la nostra capacit di distillazione per fare fronte al crescente trend che vede la Tequila raccogliere un numero sempre maggiore di consumatori Le aziende italiane dovrebbero puntare all internazionalizzazione per conquistare quei nuovi e numerosi mercati in cui il Made in Italy riconosciuto e apprezzato Per quanto riguarda il nostro settore oggi ancora molto frammentato su scala globale e consente ampie possibi
354. oteggere la sua corrispettiva parte estera contro il regime della Stabile Organizzazione dispone delle seguenti opzioni a Applicare il cosiddetto Safe Harbor Questa opzione richiede che si ottenga un utile fiscale complessivamente superiore al 6 9 degli attivi pi il 6 5 dei costi dell operazione b Ottenere un Accordo Anticipato sui Prezzi di trasferimento APA con le autorit fiscali messicane che a partire dal 2014 assicura lo status di maquiladora per un periodo di cinque anni La scelta del Safe Harbor vincola la maquiladora ad ottenere un utile minimo mentre l Accordo Anticipato di durata quinquennale stabilisce preventivamente che i prezzi per i servizi della maquiladora siano concordi con i prezzi delle operazioni di mercato Il principale beneficio del metodo impiegato dalle maquiladoras definito production sharing la possibilit di usare manodopera locale che ha un costo del lavoro pi accessibile rispetto ai Paesi pi industrializzati IMMEX un programma introdotto nel novembre 2006 per mezzo del quale si permette l importazione temporanea di beni che in un primo momento vengono utilizzati in processi industriali di elaborazione trasformazione riparazione o immagazzinamento delle merci e che vengono poi esportati L autorizzazione per operare sotto questo programma rilasciata dal Ministero dell Economia Tuttavia come conseguenza all attuazione delle riforme a
355. overe lo sviluppo urbano e la i 1 Migliorare le condizioni ed i servizi abitativi della popolazione in i Sviluppo urbano i costruzione di abitazioni di qualit i un contesto di sviluppo urbano sostenibile ed intelligente i dotate di infrastrutture e servizi basici 2 Promuovere l edificazione di nuove abitazioni e facilitare il loro i tramite l accesso al sottosuolo i acquisto i i 3 Incentivare attraverso criteri territoriali che promuovano la i densificazione i finanziamenti per ottenere abitazioni sostenibili i 4 Promuovere progetti immobiliari i 5 Pianificare ed eseguire una politica nazionale per l utilizzo del i suolo i Turismo Sviluppare e promuovere i 1 Migliorare l infrastruttura nei destini di maggiore affluenza i 11 i un infrastruttura competitiva che i turistica i 5 promuova il turismo quale asse 2 Promuovere la creazione di una nuova infrastruttura turistica che i strategico della produttivit regionale i permetta di diversificare l offerta in questo settore i e del benessere sociale i 3 Favorire l articolazione dello sviluppo dell infrastruttura nazionale i tramite politiche orientate a promuovere la competitivit del i turismo Gli obiettivi per settore le strategie necessarie per il loro raggiungimento ed il numero di linee di azione sono L aspetto di maggior spicco del PNI 2014 2018 costituito dal grado di importanza che il Messico sta offrendo agli investitori ester
356. overno Federale a supporto delle imprese locali ed estere per quanto concerne il rafforzamento dello sviluppo scientifico e la modernizzazione tecnologica del Messico mediante un programma di sostegno per la ricerca lo sviluppo e l innovazione Il CONACYT assegna fondi per alcuni progetti ad alta innovazione in grado di contribuire allo sviluppo del Paese Tra le tipologie di risorse disponibili menzioniamo 1 Fondi settoriali le agenzie e gli enti della pubblica amministrazione federale in collaborazione con il CONACYT possono allocare risorse per la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico in settori specifici 2 Fondi misti sono uno strumento che supporta lo sviluppo scientifico e tecnologico nonch le amministrazioni comunali Ad esso partecipano i Governi comunali statali e federale 3 Fondi istituzionali mirati a soddisfare e supportare le esigenze dalla scienza e della comunit tecnologica Tra questi il Fondo Istituzionale del CONACYT FOINS Fondo Istituzionale Tecnologico Fondo Istituzionale Regionale di Sviluppo per la Scienza Tecnologia e Innovazione FORDECYT Fondo Istituzionale della Scienza ed il Programma IDEA 4 Fondo internazionale si tratta di un fondo di cooperazione internazionale per la promozione della ricerca scientifica e tecnologica con progetti congiunti tra il Messico e l Unione europea 5 Supporti istituzionali sono concessi per sostenere la ricerca scientifica lo sviluppo tecnolog
357. pagate da o per conto di un datore di lavoro che non residente dell altro Stato e l onere delle remunerazioni non sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell altro Stato Le remunerazioni percepite in corrispettivo di un lavoro subordinato svolto a bordo di una nave o di un aeromobile impiegati in traffico internazionale sono imponibili nello Stato contraente in cui situata la sede della direzione effettiva dell impresa Compensi e gettoni di presenza I compensi i gettoni di presenza e le altre retribuzioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in qualit di membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale nonch per quanto concerne il Messico in qualit di amministratore o di commissario di una societ residente dell altro Stato sono imponibili in detto altro Stato PwC Messico 49 Pensioni Le pensioni e le altre remunerazioni analoghe pagate ad un residente di uno Stato contraente in relazione ad un cessato impiego sono imponibili soltanto in questo Stato Funzioni pubbliche Le remunerazioni diverse dalle pensioni pagate da uno Stato o da un suo ente locale a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato od ente sono imponibili soltanto in questo Stato Altri redditi Gli elementi di reddito di un residente di uno Stato contraente di qualsiasi provenienza che non sono compresi nei casi prec
358. parte di del settore i e Investimenti da parte di imprese aerospaziali nord americane ed europee con filiali nel Paese i Presenza di risorse qualificate di ingegneri che collaborano nella ricerca con le IES e gli CIDT i Organizzazione in diversi cluster del settore aerospaziale in diverse regioni i Fondi federali e riduzioni fiscali per il settore i e Risorse umane qualificate con esperienza in altri settori industriali aerospaziale a livello manageriale i e Numero insufficiente di imprenditori messicani nel settore aerospaziale i e Mancanza di tradizione collaborativa tra Industria Universit Ricerca triplice alleanza Fuga di cervelli disegno e manifattura aerospaziale aerospaziale nel mondo Stati Uniti e Canada aerospaziali installate nel paese e Sfruttare i trattati di libero commercio e di collaborazione tecnica e scientifica tra nazioni e Sviluppo di fornitori aerospaziali locali i e Sviluppo di centri e reti di ricerca Rischi i Rischio di discontinuit e mancanza di supporto per cambi politici i e Protezionismo economico e difficolt di trasferimento di tecnologia da altri paesi i e Vicinanza ai 2 principali produttori e sviluppatori di tecnologia e Promuovere lo sviluppo di ingegneri di disegno delle imprese Punti di debolezza e Mancanza di risorse umane con esperienza in tecnologia Principali aziende del settore e Add Inte
359. pazione agli utili ad eccezione dei crediti nonch i redditi di altre quote sociali assoggettati al medesimo regime fiscale dei redditi delle azioni in base alla legislazione fiscale dello Stato di cui residente la societ distributrice I dividendi pagati da una societ residente in uno dei due Stati Italia o Messico ad un residente dell altro Stato sono imponibili in detto altro Stato Tuttavia tali dividendi possono essere tassati anche nello Stato in cui la societ che paga i dividendi residente ed in conformit della legislazione di detto Stato ma se la persona che percepisce i dividendi ne il beneficiario effettivo l imposta cos applicata non potr eccedere il 15 dell ammontare dei dividendi Tali disposizioni non si applicano nel caso in cui il beneficiario effettivo dei dividendi residente di uno dei due Stati Italia o Messico eserciti nell altro Stato di cui residente la societ che paga i dividendi sia un attivit industriale o commerciale per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata sia una professione indipendente mediante una base fissa ivi situata In tal caso i dividendi sono imponibili in detto altro Stato secondo la propria legislazione Interessi Gli interessi provenienti da uno dei due Stati e pagati ad un residente dell altro Stato sono imponibili in detto altro Stato Tuttavia tali interessi possono essere tassati anche nello Stato dal quale essi provengono ed in conform
360. periodo del 2013 I dispositivi mobili touchscreen come smartphone e tablet hanno rappresentato rispettivamente il 49 e il 20 degli accessi a internet Per il periodo 2014 2018 saranno pi di 51 milioni i dispositivi PC tablet smartphone Il mercato dei tablet cresciuto del 28 nel 2014 Il volume d affari degli abbonamenti ai contratti di telefonia mobile nel 2018 raggiunger i 130 miliardi di dollari Telefoni cellulari attivi in Messico 2008 2018 102 8 1059 1988 nora 100 6 91 4 946 16 89 8 5 9 8 11 12 5 144 o 9 0 6 5 3 4 y m MM 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1 15 2008 2009 E Con accesso a internet Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Principali aziende del settore Operatori di telefonia fissa Telmex e Axtel e Maxcom e Ica Movistar e Unefon Iusacell Operatori di telefonia mobile e Telcel e Movistar e Iusacell e Nextel e Unefon Servizio televisivo locale e via cavo e Grupo Televisa e TV Azteca e Cablevisi n e Cablem s e Telemundo e Cablecom e Megacable e SKY Dish Analisi SWOT Punti di forza Opportunita i La competizione incoraggiata dal mercato della telefonia i e La nuova riforma ha aperto il mercato ai rivenditori mobile i incoraggiando la concorrenza e prezzi pi competitivi Le autorit hanno iniziato a ridurre le tariffe per stimolare gli e Il tasso
361. petente a partire dal 1 marzo 2015 che sar poi integrata da un ulteriore dichiarazione di verifica da presentare ogni triennio la quale dovr essere certificata da un ente di controllo esterno quale ad esempio PWC Lente regolatore delle questioni sopra menzionate la Segreteria dell Ambiente SEMARNAT PwC Messico 87 88 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Normativa antiriciclaggio Con l obiettivo di salvaguardare l economia messicana dall utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attivit criminose nel luglio 2013 entr in vigore la legge federale per la determinazione e la prevenzione delle operazioni svolte con risorse di provenienza illecita legge sull antiriciclaggio Le attivit considerate come vulnerabili dalla normativa antiriciclaggio sono quelle attivit che riguardano interscambi elevati di denaro quali la produzione e compravendita di prodotti e servizi di alto valore economico A titolo esemplificativo citiamo tra i principali il gioco d azzardo i concorsi e le lotterie la compravendita di gioielli opere d arte immobili e veicoli aerei marittimi e terrestri la costruzione e vendita d immobili le attivit di sicurezza e blindaggio le attivit finanziarie e le attivit svolte da agenti mediatori commerciali attivit di broker Questa nuova disposizione di legge prevede l onere a carico di quelle aziende coinvol
362. petzingo e realizzato tra il 1997 ed il 1999 con capacit di 2 5 milioni di tonnellate l anno rappresenta l impianto pi vicino a Citt del Messico il secondo situato nel centro del Paese a San Luis Potosi inaugurato nel maggio 2004 e raddoppiato nel 2006 dispone anch esso di una capacit produttiva di cemento pari a 2 5 milioni di tonnellate l anno il terzo cementificio a ciclo completo situato nello Stato di Veracruz stato inaugurato alla fine del 2010 I tre siti produttivi dotati di impianti nati da un unico lay out di base hanno una capacit totale di circa 7 6 milioni di tonnellate di cemento all anno La Corporation Moctezuma opera anche nella produzione di calcestruzzo con la controllata LACOSA che con 57 centrali di betonaggio produce circa 2 milioni di metri cubi annui ed attiva anche nel settore inerti con due cave che producono circa 1 milione di tonnellate annue Ad oggi impiega circa 1 200 dipendenti tra operai ed impiegati Cermesoni Group La holding Cermesoni Group con sede in Italia opera nel mercato della logistica dal 1928 Nel 2014 il Gruppo estende la sua presenza sul mercato costituendo la succursale CERMESONI M XICO Attraverso la rete mondiale di agenti Cermesoni Group in grado di coprire le diverse fasi della catena logistica La mission del gruppo quella di fornire ai clienti un servizio basato sull integrit sul lavoro di squadra e sull eccellenza nei risultati raggiunti c
363. pi rilevante e ambizioso a livello internazionale in virt dei diversi prodotti e discipline che include Il TPP ha avuto come antecedente il trattato commerciale conosciuto come il P4 entrato in vigore il 1 gennaio 2006 e che con il passare degli anni ha integrato sempre pi Paesi in qualit di Stati membri Il Messico entrato a farne parte formalmente nel 2012 L obiettivo fondamentale consiste nel permettere l accesso agevolato dei rispettivi partner all economia nordamericana nonch proporre schemi di collaborazione tra i Paesi membri del NAFTA con l obiettivo di esportare verso i mercati dei Paesi membri del TPP L accordo permette di stimolare la crescita e lo sviluppo economico dei Paesi membri ma anche di generare maggiore occupazione grazie all aumento di importazioni ed esportazioni in particolar modo dei prodotti agricoli automobilistici chimici farmaceutici manifatturieri e relativi agli articoli di bellezza Secondo la Commissione Federale per le Migliorie Regolatorie COFEMER i Paesi membri dell accordo raggiungono una bilancia commerciale complessiva di 200 miliardi di dollari annui Il TPP coinvolge inoltre un mercato di 327 milioni di consumatori potenziali escludendo Stati Uniti e Canada PwC Messico 47 Convenzione tra Italia e Messico per evitare le doppie imposizioni Gli Accordi per evitare la doppia imposizione fiscale tra Italia e Messico sono finalizzati a conformare in un unico standar
364. po delle imprese italiane in Messico la nuova edizione giunge in un momento speciale delle relazioni fra Italia e Messico A partire dal 2014 infatti lo scambio di visite ai pi alti livelli ha assunto una frequenza regolare a partire dalla missione in Messico dell allora Presidente del Consiglio Enrico Letta seguita dalla missione imprenditoriale guidata dal Vice Ministro Calenda fino alla mia recentissima visita nello scorso mese di marzo Inoltre quest opera uscir proprio all indomani della visita ufficiale del Presidente Pefia Nieto in Italia che avr una dimensione imprenditoriale particolarmente marcata Si tratta di scambi che testimoniano la nostra vicinanza al Messico e il ruolo di partner strategico che l Italia attribuisce al Paese non solo per le opportunit che offre alle nostre imprese accresciute dall ambizioso piano di riforme adottato dal Governo messicano ma anche per la vicinanza dei nostri popoli Condizioni che hanno gi permesso a tante aziende italiane di stabilirsi con facilit nel tessuto sociale ed economico messicano A fine 2014 erano infatti presenti in Messico 1 400 imprese italiane di cui circa 350 in modo strutturato e circa un centinaio con uno stabilimento produttivo Pi in generale tra i Paesi dell Unione europea l Italia il terzo partner commerciale del Messico e il decimo a livello mondiale con un interscambio commerciale che si aggira sui 7 miliardi di dollari Sempre fra i Paes
365. po multinazionale leader nella progettazione e produzione di sistemi e componenti ad alta tecnologia per autoveicoli con oltre 89 unit produttive presente in 19 nazioni Sin dalla fine degli anni 80 il Gruppo conta una stabile presenza in Messico che considerato uno dei principali mercati automotive mondiali con le pi alte prospettive di crescita In termini di produzione di veicoli leggeri gi attualmente vanta una dimensione significativa con circa 3 milioni di veicoli prodotti con previsioni che indicano un range intorno ai 4 5 milioni nel 2019 I principali clienti presenti nel portafoglio Magneti Marelli sono infatti FCA il Gruppo VW BMW Daimler nonch numerosi clienti asiatici i quali vantano un importante presenza in Messico Inoltre la tendenza sempre pi diffusa ad assegnazioni di programmi cliente su vetture e piattaforme globali rendono necessaria una presenza anche in Messico dei produttori di componenti per poter competere su questi nuovi programmi con un approccio globalizzato Magneti Marelli ha saputo durante questi anni intraprendere in Messico un processo continuo volto a rinnovarsi espandendo il portafoglio prodotti che ad oggi annovera sistemi d illuminazione quali proiettori e fanali nonch elettronica sospensioni pedali e componenti motore Il nostro livello di manufacturing locale di elevata qualit ed i nostri stabilimenti messicani rientrano all interno di un pi ampio pr
366. portazione Si riportano i pi importanti Maquiladora Le maquiladora sono stabilimenti industriali posseduti o controllati da soggetti stranieri in cui avvengono trasformazioni o assemblaggi di componenti temporaneamente importati da paesi esteri in un regime di duty free ed esenzione fiscale I prodotti assemblati o trasformati dovranno successivamente essere esportati all estero entro 18 mesi PwC Messico 81 82 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Programma IMMEX Questo programma uno strumento che permette l importazione temporanea di quei beni utilizzati in un processo industriale per l elaborazione trasformazione o riparazione di un prodotto che poi verr nuovamente esportato entro 18 mesi senza doverne pagare i dazi doganali Inoltre con uno speciale certificato rilasciato dalla SE possibile generare un credito d IVA automatico per l IVA anticipata sull importazione mentre per quanto concerne le esportazioni sono esenti d IVA Al fine di ottenere il certificato IMMEX l azienda dovr esportare prodotti equivalenti ad almeno il 10 del fatturato o a 500 000 dollari Programma PROSEC Il cosiddetto programma di promozione settoriale PROSEC uno strumento concepito per le imprese manifatturiere attraverso il quale possibile importare certi prodotti con dazi doganali preferenziali affinch siano utilizzati per l elaborazione di prodotti specifici indipendentemen
367. posizione della struttura economica In entrambi i Paesi oltre il 95 delle aziende di medie o piccole dimensioni ma la differenza che mentre le imprese italiane si dedicano alle esportazioni le imprese messicane danno maggior priorit al mercato interno A causa delle analogie tra i due Stati in PwC stiamo creando un rapporto con il governo messicano per aiutare le piccole e medie imprese italiane ad interagire con quelle messicane a condividere esperienze e perch no sinergie Queste caratteristiche ed opportunit che ho descritto brevemente sono gli argomenti trattati in questa pubblicazione disponibile sul sito web di PwC dell Ambasciata d Italia in Messico dell ICE e Camera di Commercio Italiana in Messico Speriamo di contribuire a rafforzare gli scambi commerciali tra i due Paesi di attrarre nuovi investimenti italiani in Messico e infine di rimanere un punto di riferimento per tutta la comunit italiana nota come Sistema economico italiano in Messico PwC Messico 15 o e Ezio Basst Territory Senior Partner di PwC Italia Un popolo di poeti di artisti di eroi di santi di pensatori di scienziati di navigatori di trasmigratori Per ogni impresa realizzare la propria missione significa creare valore svolgendo uno specifico mestiere un business Qualunque esso sia crescere la priorit affinch quel valore risulti sostenibile nel tempo E fare impresa oggi crescendo in un contesto
368. previsto dalla legge Permessi Per facilitare le operazioni estere in Messico la LIE prevede che la CIS decreti l approvazione o respinga i nuovi investimenti stranieri entro e non oltre quarantacinque giorni lavorativi dalla richiesta di permesso di operare in Messico Allo stesso tempo qualsiasi violazione della LIE pu portare a sanzioni economiche che possono ammontare fino al valore dell investimento stesso Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Se si decidesse di operare tramite una branch o altri tipi di stabile organizzazione sar necessario richiedere l autorizzazione al Ministero dell Economia che dovr fornire un riscontro positivo o negativo entro e non oltre quindici giorni lavorativi dalla presentazione della domanda Grazie ad alcuni recenti trattati commerciali firmati con il Messico sono esenti da questa richiesta le societ provenienti da Stati Uniti Canada Cile Costa Rica Colombia Nicaragua El Salvador Guatemala Honduras Uruguay Giappone e Per Come disposto dalla LIE sono considerati investimenti esteri le seguenti attivit e Partecipazione di investitori stranieri in qualsiasi percentuale nel capitale di societ messicane e Investimenti di societ messicane con partecipazione maggioritaria straniera e Partecipazione di investitori esteri in altre attivit descritte dalla LIE La LIE prevede inoltre che i cittadini stranieri con residenza permanente
369. produttivo sar altrettanto importante valutare con cura l ubicazione tenendo conto di certi aspetti quali e identificazione dell ubicazione valutando fattori come la concentrazione della popolazione target l esposizione del marchio i concorrenti a livello di concentrazione il rispetto dei requisiti fisici delle strutture il posizionamento di cliente e fornitori tra gli altri e Stima e comparazione dei costi iniziali come quelli del terreno dei servizi basici e di costruzione adattamento nonch valutazione delle opportunit di acquisto o affitto e Incentivi disponibili da parte dei diversi livelli governativi quali ad esempio esenzioni fiscali sovvenzioni programmi di formazione 3 Business Plan Il Business Plan un documento che sintetizza i contenuti e le caratteristiche di un progetto imprenditoriale ed utilizzato sia per la pianificazione e gestione aziendale che per la comunicazione esterna in particolare verso potenziali finanziatori o investitori Le principali caratteristiche sono le seguenti e Sintesi del piano includendo gli elementi chiave della ricerca di mercato e della strategia d entrata e Descrizione generale del piano industriale considerando prezzi e proiezioni dei volumi e canali di vendita nonch strategia di marketing e Piano finanziario pro forma sulla base della strategia e del modello operativo identificando inoltre le infrastrutture e risorse umane essenziali
370. r commerciali Successivamente all entrata in vigore dell accordo vennero raggiunti importanti obiettivi in tema di concorrenza di protezione della propriet intellettuale di risoluzione delle controversie commerciali ed in materia di liberalizzazione degli investimenti Tra gli obiettivi che i partner commerciali intendono raggiungere rientrano e la creazione di una zona di libero scambio che permetta l accesso alle molteplici opportunit di sviluppo estero e la reciproca e progressiva eliminazione del pagamento di dazi doganali e la promozione e liberalizzazione del 95 degli scambi tra le due parti in un periodo di dieci anni e l attrazione di nuove tecnologie e dell investimento estero verso le imprese messicane e la creazione di nuovi posti di lavoro e la rimozione delle barriere agli investimenti e la garanzia dell applicazione della clausola del trattamento nazionale la tutela della propriet intellettuale il riconoscimento dei certificati d origine mediante l introduzione del modello EUR 1 e la cooperazione nelle materie inerenti la concorrenza la partecipazione alle gare pubbliche e la creazione di un meccanismo di risoluzione delle controversie Il Trattato prevede la liberalizzazione del 95 del commercio bilaterale tra i due partner in un periodo di dieci anni e riguarda il 100 del commercio dei prodotti industriali il 62 del commercio di prodotti agricoli ed il 99 5 del c
371. r il restante 37 Questa condivisione negli investimenti volta ad incentivare la partecipazione e l ingresso nel mercato di importanti imprese nazionali ed estere Rapporto investimenti privati e pubblici nei progetti del PNI per settore 57 73 27 30 11 39 1 469 42 27 61 91 36 98 98 54 8 6 5 0 4 Vo 3 Comunicazione Energia Idraulico Salute Sviluppo Turismo Totale e trasporti urbano e abitazione E Investimento privato E Investimento pubblico Fonte Programa Nazionale di Infrastruttura 2014 2018 Analisi e opportunit 192 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Obiettivi per settore del PNI 2014 2018 i Settore i Obiettivo i Strategia i Numero di linee di azione i Energia i Garantire uno sviluppo i 1 Accrescere e sviluppare l infrastruttura per le attivit di i 19 i i dell infrastruttura efficace e i esplorazione ed estrazione di idrocarburi i i sostenibile che permetta di disporre 2 Aumentare ed adeguare la capacit di trasformazione degli i di risorse energetiche di qualit ed a i idrocarburi per garantire l approvvigionamento e massimizzare il i prezzi competitivi i valore economico i 3 Promuovere lo sviluppo dell industria nazionale petrolchimica i tramite investimenti propri e complementari i 4 Promuovere lo sviluppo di progetti di trasporto e stoccaggio di i combustibili i i 5 Sviluppare l infrastruttura di generazione elettri
372. ramite progetti di investimento A tal fine necessario investire un totale di circa 101 milioni di dollari in 223 progetti Sottosettore Milioni di dollari Numero di progetti Progetti Pianificati Totale strategici dal Governo Telecom 51 826 5 5 Infrastruttura di 30 383 78 73 151 strade Infrastruttura per 347 2 2 la logistica gt A i arian A E AS o eS a LA SIOE EMA IN ran soia sa An f a TRA I HRR Fonte PNI 194 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Ferrovie I progetti delle ferrovie rappresentano una delle migliori opportunit L attuale amministrazione impegnata nella costruzione delle seguenti ferrovie Citt del Messico Quer taro 4 milioni USD e Citt del Messico Toluca 6 milioni USD e M rida Quintana Roo 2 4 milioni USD Porti previsto l ampliamento del porto di Veracruz il progetto pi ambizioso secondo il Governo federale Si attendono investimenti nei porti di Manzanillo Tuxpan Campeche Chiapas e Guaymas Aeroporti Il 2 settembre 2014 il Presidente Pefia Nieto ha annunciato il progetto per la costruzione del nuovo Aeroporto Internazionale di Citt del Messico L aeroporto sar costruito in due fasi e sar il pi grande dell America Latina Durante la prima fase si costruiranno tre piste parallele per operazioni simultanee e fornir servizi a circa 50 milioni di passeggeri all anno Energia PEMEX vuole ampliare l attuale infrastr
373. rata come una delle migliori a livello mondiale La capacit di produzione molto flessibile in questo modo possibile produrre una maggiore variet di modelli di veicoli Il sistema educativo prevede specializzazioni nel settore automobilistico Diversi distretti si sono creati e consolidati nel centro del Paese Punti di debolezza possibile notare una forte dipendenza dal mercato statunitense Mancanza di programmi per aumentare la vendita di auto i Dipendenza per veicoli alimentati a benzina Non si promosso pienamente il mercato di auto ibride o elettriche Consistente ingresso di veicoli usati dagli Stati Uniti al Messico i e Questo settore ha dimostrato di superare le aspettative di i produzione ed esportazione di veicoli e continua a migliorare i Investimenti da parte di grandi aziende per installare stabilimenti produttivi i e Lincremento di investimenti promuover la creazione di posti di lavoro diretti ed indiretti i e Sono in fase di eliminazione le imposte per l acquisto di auto i nuove Rischi i e Lento recupero del mercato europeo i e Mancanza di condizioni da parte di alcuni Paesi per riuscire a i mantenere gli accordi dei trattati stipulati con il Messico La presenza automobilistica italiana in Messico consta di diverse aziende sia come Player principali che come Tier 1 2 e 3 Le aziende italiane in Messico sono concentrate principalmente a Citt del M
374. ratori In particolare sempre pi forte l interesse del mondo imprenditoriale italiano nei confronti del Messico basti pensare che gli investimenti italiani sono pi che raddoppiati tra il 2010 ed il 2012 e che il numero delle imprese italiane stabilmente presenti nel Paese in costante aumento L Italia ha inoltre consolidato la sua posizione quale partner commerciale del Messico diventando il secondo tra i Paesi europei a livello di esportazioni Restano ancora molte le opportunit da cogliere per consolidare la presenza italiana in uno dei mercati pi promettenti del continente americano che fa da ponte tra America settentrionale e America latina e che nonostante la recente crisi economica continua a crescere a ritmi sostenuti Inoltre le ultime riforme economiche adottate dal Governo in particolare in ambito energetico e delle telecomunicazioni hanno aperto nuovi spazi per gli investimenti stranieri Le imprese italiane sono dunque di fronte ad un occasione unica per poter entrare nel mercato messicano ed affermarsi grazie alla loro riconosciuta esperienza nei settori fondamentali per la crescita messicana In questo senso la Pubblicazione rappresenta uno strumento estremamente utile quale supporto per quanti operano nel mercato messicano e soprattutto per quanti vi si affacciano per la prima volta Si tratta infatti di uno strumento completo che analizza la presenza italiana nel Paese i settori pi promettenti
375. rdez rappresenta per noi una partnership veramente molto solida due aziende a conduzione familiare che riscontrano da parecchi decenni un forte successo nei loro Paesi che producono e commercializzano i loro marchi e condividono gli stessi valori che vanno dalla qualit assoluta del prodotto a una esperienza superiore per tutti i consumatori Entrambe le aziende traggono benefici reciproci dalla capacit di combinare competenze uniche nello sviluppo del Brand nella produzione locale nel portfolio management nello sviluppo del prodotto e nel marketing locale Nonostante la volatilit del mercato nel quale operiamo in Messico e a livello mondiale dovuta ai prezzi delle materie prime e ai tassi di cambio la Joint Venture stata in grado di rafforzare il business negli ultimi quindici anni Ad oggi la JV occupa il secondo posto nel mercato della Pasta Secca Considerando l ampia estensione geografica del Messico nonch le caratteristiche intrinseche del Paese quali la giovane et della popolazione e la dinamicit dell economia consideriamo che tuttora sussistano interessanti opportunit di crescita nel breve e medio termine e stiamo lavorando per presentare promettenti innovazioni di prodotto che verranno annunciate durante il 2015 In definitiva agli imprenditori italiani interessati ad effettuare investimenti ed operazioni in Messico sento di dire che questo Paese ci ha offerto molte soddisfazioni e considero che la
376. re e Abengoa e Bonatti e Acciona Drillmec e Arendal e Fyre Ferretti Industrial Services e Cemex e Gruppo Techint e CFE e Micoperi e Conague e Pietro Fiorentini e Cotemar e Saipem e Empresas ICA e Sicilsaldo e Evya e Sicim GEO TG4MEX Termigas e Grupo Aeroportuario del Pac fico e Grupo Carso e Homex e Ideal OHL e Pemex Sempra e Tarahumara Pipeline e TransCanada e Urbi Analisi SWOT Punti di forza Opportunit A L industria dell infrastruttura prevede l avvio di 743 progetti 1 Il nuovo Programma Nazionale di Infrastruttura prevede i fra il 2014 ed il 2018 i l impiego di 462 milioni di dollari da investire in trasporti E si NEI energia ed acqua i e Il Governo supporta i progetti di infrastruttura dei privati 8 q i i RENE i e La capacit di cogenerazione installata si sviluppata negli i Le riforme incentivano l apertura a nuove fonti di capitale i OSE Pel PRIA 3 ultimi dieci anni di cui si utilizzato solo il 28 i La riforma fiscale sviluppa il potenziale dell infrastruttura nel settore pubblico Punti di debolezza Rischi i e Si denota un deficit nella concessione di appalti motivo per cui I costi di distribuzione e di logistica possono migliorare la sua il settore privato non cresciuto secondo i ritmi attesi i competitivit 196 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Settore delle Telecomunicazioni In Messico la mancanza
377. re il prestigio e la presenza nel campo petrolifero Proiezioni a 2040 della produzione di greggio Si stima che se si ottengono i risultati attesi dalla riforma la produzione di greggio raggiunger i 3 74 milioni di barili giornalieri nel 2040 Le opportunit di ottenere licenze e stipulare contratti per gli investitori e partecipanti in questo settore sono Esportazioni di greggio messicano 2012 2014 Milia 4 E Stati Uniti 11 49 10 29 9 52 E Spagna 1 99 2 05 1 95 E India 0 90 1 17 0 97 E Olanda 0 07 0 02 0 30 M Canada 0 27 0 27 0 24 E Cina 0 12 0 23 0 17 E Italia 0 0 07 0 14 E Portogallo 0 03 0 0 E Altri 0 19 0 18 0 43 Fonte SIE 8 http www ri pemex com files content Reservas 20al 201 20de 20enero 202014_ cambio 20disclaimer pdf PwC Messico 169 importanti sia per la Repubblica messicana che per gli imprenditori Senza le possibilit offerte dalla riforma energetica la produzione messicana di petrolio non avrebbe la forza per crescere ma al contrario destinata a subire un calo perch totalmente dipendente dalle possibilit di investimento nell attivit di esplorazione ed estrazione degli idrocarburi da parte di PEMEX Ci rischia di provocare una ricaduta negativa sulla crescente domanda dei prodotti derivati dal petrolio che potrebbe avere come effetto un aumento dei prezzi Produzione giornaliera messicana di gas in miliardi di piedi cubici 2014 Disponibilit 7 71 Proiezioni di produzi
378. remento della produzione rispetto al 2012 2 8 milioni di veicoli e al 2013 2 9 Alcuni dei fattori che hanno rafforzato l industria sono i seguenti il rapido recupero dalla crisi e la capacit di esportazione del Messico e il flusso di diversi investimenti in questo settore apertura di nuovi stabilimenti Secondo i dati forniti dallo studio Doing business in Mexico 2015 si evince che i costi di produzione manodopera e logistica in Messico risultano essere inferiori ai costi della stessa categoria in Cina Inoltre data la storicit del settore il Messico pu offrire una manodopera altamente qualificata Collocazione degli stabilimenti per la produzione di veicoli leggeri Toyota Tijuana plant Ford Hermosillo plant Chihuahua plant Chrysler Ramos Arizpe plant General Motors Ramos Arizpe plant Chrysler Saltillo plant ca TAI BMW SLP plant KIA Motors BCS Pesquer a NL General Motors SLP plant Nissan Aguascalientes plant 1 Aguascalientes plant 2 Volkswagen Puebla plant YUC Honda El Salto plant CAM ROO VER General Motors TAB Silao plant Honda OAX CHP Celaya plant Chrysler Mazda Toluca plant Salamanca plant Nissan Volkswagen Civac plant Guanajuato Inner Port General Motors Toluca plant Unit di automobili prodotte in Messico 2006 2017 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 4 000 000 3 800 000 3 650
379. ri connazionali all estero come luoghi in cui attenuare la nostalgia della madrepatria ritrovando i sapori autentici della terra d origine Nel tempo le valenze indiscusse della nostra cucina unite alla sapienza e alla grande volont di emergere da parte dei cuochi hanno reso questi luoghi templi indiscussi e prestigiosi della cultura gastronomica I nostri ristoratori sono anche in Messico narratori veraci e appassionati ambasciatori di un modo di mangiare che veicola emozioni e suscita ricordi sensazioni desideri richiami verso luoghi passati gi visitati o ancora tutti da scoprire Risulta pertanto strategico riconoscere i veri locali italiani come veicoli di promozione dell intero territorio della Penisola con particolare riferimento alle sue capacit di attrazione turistica di promozione dell artigianato della cultura e dei paesaggi Tra i diversi ristoranti tricolori presenti in Messico diciassette sono certificati secondo gli standard italiani I principali locali si concentrano nelle grandi citt oltre che sulla riviera Maya e nei maggiori centri di villeggiatura del versante pacifico e atlantico Il Messico ha nell ultima decade molto migliorato il reperimento di prodotti alimentari dall Europa i quali si possono oggi trovare in quasi tutti i principali centri urbani Oltre alla maggiore disponibilit delle materie prime si notata una crescita nella preparazione culinaria sia in termini di consumo che in termi
380. ri di raffreddamento di alta qualit condensatori raffreddati ad aria ACC nonch relativi servizi di manutenzione La sede legale e amministrativa si trova ad Arona Nella strategia di rafforzmanento nei mercati esteri SPIG constituir a breve una Branch in Messico per supportare la clientela locale La recente riforma energetica approvata dal Governo Messicano incoragger nuovi investimenti esteri In questo scenario SPIG potr accedere a nuove opportunit di business per nuovi progetti nonch attivit di manutenzione rafforzando cos la presenza nella regione Il processo di internazionalizzazione supportato dalla positva installazione di sistemi di raffreddamento presso alcune tra le pi rinomate aziende presenti in Messico quali Iberdrola Pemex e Comego L espansione in Messico di SPIG si svilupper principalmente in collaborazione con un network di partner agenti e fornitori locali PwC Messico 99 100 Spina Group Spina Group una realt italiana che opera da oltre 30 anni in ambito nazionale ed internazionale nei settori dell energia e dei trasporti nata e si sviluppata con l obiettivo di rappresentare il punto di riferimento per la fornitura di materiali di ricambio per la manutenzione di impianti industriali quali piattaforme onshore offshore raffinerie gasdotti oleodotti impianti navali ferroviari aerei e centrali idroelettriche e termoelettriche Nel 2013 arriva nel mercato messicano
381. ribuisce i prodotti dell azienda a livello nazionale Enel Green Power Creata nel dicembre di 2008 Enel Green Power la societ del Gruppo Enel dedicata allo sviluppo e generazione di energia attraverso fonti rinnovabili presente in Europa Africa Nord Centro e Sud America come leader mondiale nel settore grazie ai suoi 32 milioni di MWh generati da acqua sole vento e calore della terra che soddisfano le esigenze energetiche di circa 10 milioni di famiglie ed evitano l emissione di 18 milioni di tonnellate di diossido di carbonio ogni anno Enel Green Power arriva in Messico nel 2007 con l acquisizione di tre impianti idroelettrici con una capacit installata di 53 MW situati negli stati di Michoac n Jalisco e Guerrero Questi impianti operano con dighe e quindi sono a basso impatto ambientale Nel 2010 EGP costruisce un impianto solare pilota il primo fotovoltaico del paese con tecnologia thin film flessible per la 16esima Conferenza delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico COP 16 a Cancun Nel 2012 sono stati inaugurati i parchi eolici Stipa Naaya e Zopiloapan nel stato di Oaxaca con una capacit installata rispettivamente di 74 MW e 70 MW nel 2014 terminata la costruzione della prima fase del parco eolico Dominica 100 MW il primo dello Stato di San Luis Potosi e nel 2015 si conclusa la costruzione di Sureste I Fase II 102 MW nell Istmo di Tehuantepec con lo scopo di fornire energia eolica alla
382. rica Latina che potrebbe determinare un maggior numero di attivit di svariata tipologia da realizzare in Messico a supporto della region Davines Davines gruppo italiano che opera nei settori professionali hair care e skin care ha chiuso il 2014 con una crescita del 15 rispetto all esercizio precedente L azienda da oltre venti anni registra un trend costantemente positivo Oggi Davines un azienda internazionale che oltre all headquarter di Parma conta filiali a Londra Parigi New York Citt del Messico e Deventer Olanda La distribuzione raggiunge complessivamente 93 Paesi con il marchio Davines e Comfort Zone Il peso complessivo dell internazionale sul fatturato totale pari al 71 I mercati in cui il marchio Davines ha registrato livelli di crescita pi significativi sono in Nord America 34 Regno Unito 39 Messico 27 e Giappone 109 Ha registrato invece performance importanti in Germania 25 Sud Africa 23 e Nuova Zelanda 25 Davines continua a raccogliere i frutti di una politica lungimirante e di una strategia basata sullo sviluppo di prodotti di altissima qualit sospesi tra artigianalit e innovazione Limpulso internazionale l eccellenza del Made in Italy e l attenzione alla sostenibilit sono tra i principali elementi distintivi dell azienda De Lorenzo De Lorenzo fondata a Milano nel 1951 rappresenta la prima societ italiana a realizzare sistemi didattici per la form
383. rincipalmente sul segmento dei pneumatici Premium High Performance e Ultra High Performance per veicoli denominati SUV Da evidenziare la creazione dell Istituto Piero Pirelli M xico attualmente in costruzione come Centro di Formazione con all interno un centro di simulazione virtuale Un progetto nato insieme con il Governo locale Universit e istituti tecnici nell area di Guanajuato L obiettivo quello di preparare tecnici per Pirelli e non solo affinch possano ricevere un alta formazione e supportarli nel loro sviluppo professionale SO F TER Group Softer un azienda italiana nata nel 1980 per servire il mercato calzaturiero e con gli anni riuscita ad espandere con successo i suoi mercati e il suo portafoglio Nel 2000 l azienda ha deciso di intraprendere il suo percorso di internazionalizzazione iniziando dal Brasile proseguendo con il Messico e recentemente con gli Stati Uniti d America L azienda in Messico locata nell area di Silao e l esperienza risulta essere molto positiva dal momento che si riuscito a creare un continuo aumento di fatturato e delle marginalit grazie anche al fatto che il Messico sta diventando uno dei cluster automotive pi importanti a livello mondiale Il Messico un Paese business friendly che pu crescere molto sia come piattaforma produttiva sia per le potenzialit del mercato interno anche se a volte dimostra di essere un Paese altamente burocratico Tek
384. rni notturni sono limitati ad un massimo di 7 ore mentre quelli misti a 7 5 ore Le prime 9 ore di straordinari settimanali prevedono doppia retribuzione dopodich tripla Gli straordinari tripli verranno riconosciuti anche durante le sette festivit legali nazionali nonch per coloro i quali lavorino di domenica Infine le ora extra domenicali prevedono un premio del 25 sulla quota oraria nonostante il lavoratore goda di un giorno di riposo infrasettimanale Premi e Ferie La normativa di legge prevede un minimo di 6 giorni lavorativi di ferie annue dopo il primo anno lavorativo con un aggiunta di due giorni per ognuno dei tre anni successivi Dopodich ogni cinque anni verranno sommati due giorni di ferie Le ferie sono retribuite con un ulteriore premio del 25 Prima Vacacional per ogni giorno goduto Ogni dipendente ha diritto a godere di una gratifica natalizia Aguinaldo pari a 15 giorni di stipendio pagato da ricevere entro il 20 di dicembre Altri benefit comuni in Messico ma non di carattere obbligatorio sono i buoni pasto Vale de despensa l assicurazione medica i bonus di produttivit ed il Fondo di risparmio su base annuale Fondo de Ahorro PwC Messico 71 Cessazione del rapporto di lavoro La maggior parte dei contratti di lavoro sono a tempo indeterminato Il datore di lavoro in Messico pu terminare unilateralmente il rapporto di lavoro con il dipendente licenziamento riconoscendogli tre mensilit
385. ro La produzione di tale stabilimento destinata a vari mercati del continente Americano quali appunto il Messico Stati Uniti Colombia Venezuela Centro America e Caraibi Tecnostamp Triulzi Tecnostamp Triulzi Group fu fondata nel 1964 con lo scopo di fornire servizi completi per le operazioni nel settore della plastica con una visione sempre di alta tecnologia alta qualit e cura per lo sviluppo di soluzioni ottimali per la clientela L impresa realizza stampi per il settore termoplastiche e termoindurenti insieme ad una serie di prodotti plastici per vari impieghi I campi d applicazione di Tecnostamp Triulzi trovano seguito in numerosi settori quali automotive elettromeccanica elettronica cosmetica medicina telecomunicazioni illuminazione hi fi e prodotti per la casa Attualmente l azienda presente in quattro Paesi Italia Romania Messico e Cina con oltre 600 dipendenti La sede in Messico collocata nel Parco Industriale di Quer taro e conta due stabilimenti che offrono al mercato messicano le tre tecnologie principali del gruppo stampaggio di termoplastico stampaggio di termoindurente compressione di termoindurente e fabbricazione stampi per tutte le tecnologie Termoplastic La Termoplastic FBM leader mondiale nella produzione di manici maniglie e accessori per pentole Lindiscussa qualita dei suoi prodotti per pentole contraddistinta dal marchio di fabbrica FBM presente su tutti i suoi prodotti L
386. ropriet intellettuali o artistiche necessario registrare la propriet di tali diritti presso l Istituto Nazionale dei Diritti d autore messicano INDAUTOR La protezione dei diritti d autore dura quanto la vita dell autore e si estende per ulteriori cent anni dopo il suo decesso L uso commerciale e la riproduzione dei diritti d autore sono soggetti alla dimostrazione del godimento del diritto idoneo per eseguire tali operazioni La loro riproduzione richiede il possesso di una licenza di copyright rilasciata dall autorit competente La pirateria dei diritti d autore registrati in Messico perseguita penalmente determinando la confisca delle copie non autorizzate nonch dell attrezzatura utilizzata Inoltre imporante menzionare l adesione del Messico al Sistema del Marchio Internazionale Protocollo di Madrid del 19 febbraio 2013 che permette alle aziende che vorranno proteggere i propri marchi e brevetti all estero di ottenere riconoscimenti e protezione in oltre 90 Paesi in tutto il mondo Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Cenni normativi Legge sulla protezione dei dati personali La normativa in materia di protezione dei dati personali ha acquisito rilevanza in Messico dal 2009 in quanto una garanzia costituzionale prevede che ogni persona goda del diritto alla protezione all accesso alla rettifica al blocco ed alla distruzione dei dati personali e che possa opporsi a
387. rossimi 4 anni p Centrali Idroelettriche per la generazione di elettricit 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Centrale Capacit MW Ubicacazione Tipo di Servizio Varie 11 509 Chiapas Chihuahua Pubblico Coahuila Guerrero Hidalgo Jalisco Estado de M xico Michoac n Nayarit Oaxaca Puebla San Luis Potos Sonora Sinaloa Tamaulipas Veracruz Varie 184 5 Durango Guanajuato Privato Guerrero Jalisco Michoac n Puebla Veracruz Totale in operazioni 11 693 5 In costruzione ed opere 890 4 Baja California Privato in fase di inizio Chiapas Chihuahua Durango Estado de M xico Guerrero Jalisco Nayarit Oaxaca Piebla Sinaloa Sonora Veracruz Totale 12 564 Fonti CFE CRE PwC Messico 477 178 Energia della Biomassa Durante il 2013 il Messico ha registrato 65 progetti in materia di autosufficienza e cogenerazione di energia elettrica La bioenergia dispone di una capacit operativa installata pari a 661 MW dei quali 608 MW provengono da bagasse ed il resto da biogas Centrali di biomassa per la generazione di elettricit Centrale Energetico Capacit MW Ubicacazione Tipo di Servizio Primario Varie Bagazo de cafia 607 9 Chiapas Colima Privato Jalisco Michoac n Morelos Nayarit Oaxaca Puebla Quintana Roo San Luis Potos Tabasco Sinaloa Tamaulipas Veracruz Varie Biog s 50 6 Aguascalientes Privato Chihuahua Coahuila Estado de M xico Guanajuato Jalisco Nuevo
388. rto di piattaforme petrolifere con supply e bettoline impiego di mezzi navali in posizionamento dinamico e recupero relitti Opera in Messico dal 2012 tramite la controllata Micoperi S A de C V che svolge le attivit del core business del gruppo nel territorio messicano Neomobile Neomobile il gruppo leader nel mobile commerce che opera a livello globale Istituita nel 2007 oggi Neomobile aiuta gli sviluppatori di app adnetwork e aziende digitali come content provider social network e store a monetizzare i loro servizi o prodotti digitali oppure il traffico web e mobile attraverso il cosiddetto carrier billing la fatturazione con l operatore telefonico I consumatori possono cos scoprire e acquistare beni e servizi digitali in un modo sicuro veloce semplice e con un solo click Il Gruppo infatti possiede una sua piattaforma di monetizzazione sul mobile integrata con pi di 200 telco in oltre 70 Paesi nel mondo L Azienda conta pi di 250 professionisti esperti di mobile payment contenuti digitali e tecnologia mobile con 12 uffici in Europa e America Latina Neomobile presente in Messico dal 2009 e ad oggi dall ufficio di Citt del Messico si gestiscono le operazioni locali e in America Centrale Novasystems Novasystems Services Nova Systems societ italiana di Information amp communication Technology stata costituita nel gennaio del 1981 Attualmente possiede sedi operative in Italia in Mess
389. rvizi medici i servizi di istruzione e gli stipendi La vendita di medicinali e di alcuni generi alimentari non soggetta ad aliquota ed applicabile su un considerevole numero di operazioni includendo la vendita di libri riviste e giornali l esportazione di beni e servizi la vendita di macchinari ed attrezzi impiegati nel settore dell agricoltura e dell allevamento Il credito d IVA generato dall acquisto e dalla ricezione di servizi uso o godimento temporaneo di beni pu essere compensato a favore del debito d IVA generato dalla vendita di beni e servizi purch le suddette attivit siano gravate da IVA Nel caso in cui il credito d IVA risulti essere superiore rispetto al debito d IVA le societ potranno compensare il credito d IVA con i debiti dei mesi successivi oppure procedere ad una richiesta di rimborso d IVA direttamente con l Erario Il trattamento dell IVA in Messico equiparabile a quello in Italia in caso di IVA a credito si pu procedere con la compensazione con PIVA a debito o in alternativa con la richiesta di devoluzione nei confronti del SAT In alcuni casi i contribuenti sono obbligati a realizzare ritenute d IVA come ad esempio nei casi di acquisto o noleggio di beni tangibili ubicati in Messico ma forniti da un soggetto straniero oppure servizi professionali offerti da persone fisiche In questi casi VIVA di competenza potr essere accredita solamente nel mese successivo a qu
390. rvizio di consulenza finanziaria mirata ad investitori HNW Tutto ci sar supportato dallo sviluppo e rafforzamento di un brand forte che caratterizzer M s Fondos e Azimut per essere un operatore professionale indipendente e focalizzato nella consulenza e gestione degli interessi dei propri clienti Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Per rafforzare il modello di business in Messico e portare innovazione di prodotto come gi avvenuto in Italia e in tanti altri paesi dove opera il Gruppo Azimut trasformer M s Fondos in una operadora ovvero una societ con una licenza per distribuire prodotti finanziari che avr anche una produzione proprietaria grazie al reclutamento di gestori e allo sviluppo e gestione di fondi comuni propri Grazie a tale offerta forniremo soluzioni d investimento innovative e professionali nell interesse della clientela messicana avvicinando gestori e distributori per offrire un servizio di advisory e asset allocation libero da conflitti d interesse Ci siamo posti nel nuovo piano industriale del Gruppo Azimut l obiettivo di raggiungere il 15 di masse in gestione derivanti dall attivit internazionale a fine 2019 e continueremo questo sviluppo per ripetere i successi raggiunti in Italia anche all estero grazie al coinvolgimento di persone motivate a dal forte spirito imprenditoriale Riteniamo che questa nostra scelta possa essere intrapresa da altri players che come noi
391. sa del gruppo Fiat Industriale ed seconda al mondo per fatturato nella produzione di macchine agricole e movimento terra proprietaria di quattro marchi New Holland Agriculture New Holland Construction Case Agriculture e Case Construction presente in Messico con lo stabilimento produttivo di Quer taro nell omonimo Stato Dega America Dega Dega una azienda che costruisce da 35 anni macchine ed automazioni per l industria della plastica Nel 2006 nasce la filiale DEGA AMERICA che apre principalmente i suoi uffici a Citt del Messico allo scopo di creare un polo di riferimento per il continente Americano la presenza si rafforza nel 2009 quando l azienda sceglie Quer taro come nuova location e si cominciano ad assemblare le prime macchine ed automazioni Attualmente in Messico si produce il 40 dei prodotti della linea DEGA La presenza nel mercato di Dega America ad oggi coperta da un ufficio vendite a Guadalajara ed un ufficio vendite a Monterrey oltre che a una rete capillare di agenti tanto in Messico come in USA e nel continente Americano Effegi La Effegi Mexico nasce dall omonimo gruppo e conta oggi con 30 anni di esperienza nel campo delle costruzioni In Messico dal 2013 con sede a Quer taro si dedica alla progettazione e realizzazione di opere di natura industriale commerciale turistico e residenziale su tutto il territorio messicano rispondendo ad una clientela tanto pubblica quanto privata
392. samente a Le n dal 2008 ed autorizzata come centro di distruzione di veicoli Guala Closures Guala Closures Mexico azienda leader nella produzione e vendita di tappi per il mercato di vini e distillati ha iniziato ad operare direttamente nel Paese nel 2001 dopo aver raggiunto il suo consolidamento nazionale con l inaugurazione di una fabbrica stato dell arte nella citt di San Jos Iturbide Guanajuato nel 2004 Da allora Guala Closures in Messico riuscita a mantenere una crescita superiore al PIL al fine di servire il mercato messicano e nello stesso tempo ad esportare verso i mercati del Nord America Centro e Sud America ed Europa Guala Closures oggi ha piani di espansione che si basano sull innovazione e la creazione di nuovi prodotti e mercati IsoCindu Isopan ISOPAN leader in Europa nella produzione di pannelli isolanti metallici ad alto coefficiente isotermico per coperture e pareti Con un fatturato di oltre 179 59 milioni di dollari 2013 e 370 dipendenti 5 stabilimenti europei servono 4 000 clienti con 12 milioni di mq di pannelli all anno impiegati per migliorare l efficienza termica di edifici residenziali industriali e commerciali e rispondere alle esigenze specifiche di resistenza e tenuta in settori quali lo zootecnico e la refrigerazione Nel 2015 consolida la sua espansione strategica inaugurando due nuovi siti produttivi in Russia e nel distretto di Guanajuato in Messico Grazie al
393. se Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 So ETER Il Messico rappresenta per le imprese italiane un mercato molto interessante e anche per i nostri prodotti non solo per la sua grandezza e posizione geografica ma soprattutto per l apprezzamento della qualit professionalit e preparazione delle nostre aziende Inoltre un Paese culturalmente vicino a noi e rappresenta un opportunit concreta da valutare per quelle aziende italiane interessate ad internazionalizzarsi Aerospaziale Automobilistico Beni di Consumo Energetico Farmaceutico Infrastrutture Telecomunicazioni 140 mS Settore Aerospaziale Il Messico diventato uno dei pi importanti paesi nel settore aerospaziale con una crescita annuale del 20 negli ultimi dieci anni Nel 2013 sono state censite circa 270 aziende e organizzazioni di supporto di cui la maggior parte certificate secondo NADCAP e AS9100 Il Messico ha costruito la sua vocazione nel settore aerospaziale come centro di produzione progettazione e sviluppo dei componenti Inoltre un grande sforzo stato attuato per la salvaguardia della propriet industriale Aziende come Bombardier Safran Group GE Honeywell e Eurocopter hanno trovato in Messico le condizioni ideali per lo sviluppo e la ricerca nella progettazione e nelle linee di produzione in grado di evolversi rapidamente per puntare alla costruzione delle prossime generazioni di motori e componenti
394. seguenti categorie sono obbligate a presentare il Dictamen Fiscal e Contribuenti con un ingresso lordo superiore ai 43 milioni di dollari circa e Contribuenti quotati e Persone giuridiche che si avvalgono del nuovo regime di consolidamento e Persone giuridiche parastatali e Stabili organizzazioni e Persone giuridiche che svolgano transazioni con entit giuridiche estere Il Dictamen Fiscal permette alle aziende che in caso di quesiti da parte dell Autorit SAT riguardanti la posizione fiscale del contribuente saranno verificati prima di tutto i documenti preparati dal Commercialista che emise il giudizio senza che l azienda sia inizialmente coinvolta Questa pratica pur non essendo di carattere obbligatorio spesso utilizzata dalle entit giuridiche come ulteriore assicurazione circa l essere conformi agli adempimenti fiscali predisposti dalle autorit Prezzi di Trasferimento A fini fiscali le operazioni all interno dello stesso gruppo devono essere svolte a valore di mercato come se le entit non fossero parti relazionate Il valore delle mercanzie acquistate da parti correlate nazionali o estere sar sottoposto al riesame delle autorit fiscali e se non considerato conforme ai prezzi di mercato potr essere rivisto secondo le disposizioni generali dei prezzi di trasferimento Transazioni locali e internazionali devono sempre essere supportate e documentate con la metodologia dei pr
395. servizi e capitali e promuovere la crescita lo sviluppo e la competitivit degli Stati membri attraverso la rimozione degli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo economico dei suoi abitanti e costruire una piattaforma politica e commerciale proiettata verso il resto del mondo con particolare attenzione all Asia Pacifico Con l approvazione da parte della Corte Costituzionale colombiana nell aprile del 2015 Messico Per Cile e Colombia hanno concluso la procedura per la creazione dell Alleanza del Pacifico con la quale questa iniziativa regionale si avvicina sempre pi alla sua entrata in vigore L Alleanza del Pacifico permette cos agli Stati partner di raggiungere importanti traguardi a livello economico commerciale e politico A breve nascer un fondo transnazionale volto a rimuovere gli ostacoli presenti in materia di salute e di mobilit studentesca In materia di soppressione di visti turistici si sono gi raggiunti notevoli risultati Il Ministero degli Affari Esteri messicano SRE ha annunciato il 9 novembre 2012 la soppressione di visti per cittadini colombiani peruviani e cileni L Accordo Strategico Transpacifico di Cooperazione Economica TPP Il TPP un accordo plurilaterale che propone di stabilire il libero commercio tra Australia Brunei Canada Cile Stati Uniti Giappone Malasia Messico Nuova Zelanda Per Singapore e Vietnam Questo accordo commerciale considerato come il
396. settore aerospaziale e per l industria automobilistica Limpianto di Brovedami Reme Messico ha di recente ottenuto la certificazione AS 9100 fondamentale per l ingresso nel nuovo mercato aerospaziale Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Bundy Refrigeration Il Gruppo Bundy Refrigeration di propriet di un fondo d investimento statunitense gestito da Sun Capital Partners opera principalmente nella produzione di componenti per il circuito refrigerante impiegati nell industria frigorifera Bundy Refrigeration S de RL de CV prima conosciuta come Sparvel stata fondata nel 1967 e si insediata a Quer taro nel 1990 E stata acquistata dal Gruppo Bundy Refrigeration nel settembre 2012 nell ambito di una politica d espansione nelle pi importanti aree strategiche quali il Messico ed essere presenti nel mercato Nord Americano USA Canada e Messico La societ produce nello stabilimento di Quer taro tubi di acciaio di piccolo diametro e condensatori utilizzati sia nella refrigerazione domestica sia in quella commerciale con un giro d affari superiore a 30 milioni di dollari e oltre 500 dipendenti Bundy Mexico rappresenta uno dei punti fondamentali nei piani strategici aziendali che prevedono di sviluppare significativamente il business messicano sia nel settore della refrigerazione sia in altri settori dell industria dell elettrodomestico Caraglio Il gruppo Caraglio formato da Caraglio
397. si 32 milioni di dollari La presenza diretta in Messico ci ha permesso di conoscere meglio il mercato locale capirne le potenzialit e le peculiarit attivare e coltivare relazioni con tutti gli stakeholders locali come COFEPRIS l Instituto Mexicano del Seguro Social IMSS l Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE le Associazioni pazienti nonch i Key Opinion Leaders Le sfide ed i progetti per il futuro riguarderanno certamente il potenziamento ed il consolidamento della nostra presenza in Messico valuteremo l ingresso in altri canali rispetto a quello Istituzionale il mercato Privato il licensing con altre aziende partner rafforzando in questo modo la nostra struttura locale Il mercato farmaceutico messicano ha riportato negli ultimi anni una crescita a due cifre dimostrando quindi un notevole potenziale anche in ragione come gi evidenziato in precedenza dell incremento della spesa sanitaria determinato dalla crescita economica e demografica del Paese Inoltre una larga parte del segmento dei cosiddetti farmaci orfani ed in generale dei farmaci per la cura delle malattie rare e debilitanti rimane ancora scoperto rappresentando dunque un ulteriore opportunit per le aziende italiane specializzate nella produzione di queste tipologie di prodotti PwC Messico 131 132 Riccardo Codecasa Chief Financial Officer Magneti Marelli Magneti Marelli un Grup
398. sibile detenere la partecipazione maggioritaria sia attraverso una previa autorizzazione da parte della CNIE oppure effettuando un investimento neutro in societ messicane o in fondi fiduciari autorizzati dove l investimento non influenzerebbe la partecipazione straniera nel capitale sociale dell impresa messicana Le principali figure giuridiche messicane sono regolate dalla Legge Generale delle Societ Commerciali LGSM dalla Legge sul Mercato dei Titoli LMV e dal Codice Civile Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Nella seguente tabella si enunciano le pi comuni Entit Legale Sociedad An nima S A Sociedad An nima Promotora de Inversi n S A P I Sociedad An nima de Capital Variable S A Sociedad de Responsabilidad Limitada S de R L Sociedad en Nombre Colectivo S en N C Asociaci n en Participaci n A en P Sucursal de sociedad extranjera Comerciante Empresa de persona f sica Oficina de Representaci n con o sin ingresos Corrispondente Italiana Societ per Azioni S p A Societ per Azioni per la Promozione di Investimenti Societ a Capitale Variabile Societ a Responsabilit Limitata S R L Societ in Nome Collettivo S N C Societ in Accomandita Semplice Associazione in Partecipazione Contratto di Joint Venture Succursale o Stabile Organizzazione Branch Impresa individuale Ufficio di Rappresenta
399. sione Proiettata alla continua innovazione e oculata acquisizione di nuovi marchi e specializzazioni l azienda vanta oggi una solida expertise nel controllo globale della casa automazione antifurto domotica nel campo dei sistemi per i grandi ambienti collettivi nella gestione della citt e degli spazi pubblici offrendo soluzioni integrate per tutte le esigenze di regolamentazione e monitoraggio dei flussi e degli accessi Partendo dalla semplice movimentazione di un cancello dunque Came arriva grazie all estrema flessibilit integrazione e adattabilit dei suoi dispositivi a un concetto di automazione evoluto e globale capace di coordinare tutto ci che di automatizzabile possa esserci dentro e fuori l abitazione al lavoro come in ogni contesto urbano o collettivo Qualunque dispositivo in movimento viene concepito per migliorare e facilitare i gesti quotidiani delle persone E offrire una qualit della vita ottimale in cui nulla ostacolo bens soluzione semplificazione espressione di comodit e libert di movimento Con un occhio di riguardo alle persone anziane e ai diversamente abili Cementos Moctezuma Buzzi Unicem Buzzi Unicem attiva in Messico dal 1982 Dal 1988 in JV con Cementos Molins dispone della quota di controllo di Corporaci n Moctezuma societ operante nella produzione di cemento e di calcestruzzo che possiede tre cementifici moderni ed efficienti Il primo situato nel municipio di Te
400. sionisti esperti nelle decorazioni d interni e nel design La costante attenzione alla ricerca gli investimenti in risorse umane altamente qualificate ed i prodotti all avanguardia costituiscono gli elementi su cui la societ basa la sua filosofia BCUBE Fondato in Italia nel 1952 con il nome di Gruppo Argol Villanova dalla famiglia Bonzano opera nel settore della logistica integrata per la gestione della Supply Chain su un totale di 2 700 000 metri quadri di aree e con 4 300 persone presente in oltre 88 sedi di cui la met all estero in Francia Belgio Olanda Germania Polonia Serbia Bulgaria Turchia Egitto Emirati Arabi Uniti Brasile Argentina Venezuela Stati Uniti Canada Messico Cina e India Il Gruppo flessibile e sensibile alle diverse esigenze di ogni cliente realizza progetti logistici su misura in svariati settori ed partner dei principali gruppi industriali su scala mondiale Nel 2012 grazie all integrazione tra Argol e Villanova viene creata una realt unica competitiva nel contesto globale il Gruppo Argol Villanova Forte della propria storia e dei piani di sviluppo Argol Villanova ha sviluppato con Oliviero Toscani un immagine coordinata nuova e innovativa e ha deciso di adottare un nuovo nome BCUBE per trasferire la visione moderna e internazionale del Gruppo Bisazza Bisazza uno dei brand di lusso pi autorevoli nell ambito del design e leader mondiale nella produzione del m
401. spone inoltre di un ufficio commerciale e di un magazzino nel Distretto Federale Dopo 17 anni di presenza ininterrotta in Messico grazie alla qualit dei suoi prodotti e alla sua filosofia del servizio il marchio Pedrollo un punto di riferimento di eccellenza nel mercato messicano Il portafoglio dei prodotti offerti in Messico cresciuto notevolmente negli ultimi anni comprendendo adesso il settore domestico civile agricolo e industriale Per Pedrollo il Messico un paese ricco di opportunit e si augura di ricambiare l ospitalit messicana offrendo qualit e valore ad ogni pompa installata in questo bellissimo paese Piovan Nasce a Padova nel 1934 la Costante Piovan amp Figli officina specializzata nella meccanica di precisione Nel 1964 Piovan introduce sul mercato italiano le prime apparecchiature ausiliarie per la trasformazione della plastica Oggi Piovan una realt multinazionale con 7 stabilimenti produttivi 24 filiali nel mondo e distributori in pi di 70 paesi In Messico opera a Quer taro tramite la societ di diritto messicano Piovan M xico S A de C V Smaltochimica Nata nel 1977 Smaltochimica oggi leader nell industria dei prodotti chimici per la ceramica in particolare nei prodotti per la decorazione delle piastrelle Il gruppo presente in molti Paesi a livello mondiale tra cui il Messico con il suo stabilimento produttivo nel Parco Industriale Benito Juarez di Santiago de Quer ta
402. ssi necessari per avviare l attivit commerciale L analisi degli incentivi statali presentati nelle mappe meramente indicativa delle opportunit offerte dai singoli Stati della Repubblica messicana importante sottolineare che la natura degli incentivi ottenibili da ogni Stato pu variare a seconda del tipo d investimento effettuato nonch dalla negoziazione diretta con il Governo Statale e Federale per incentivi quali la concessione di terreni l accesso alla rete elettrica o la pavimentazione delle strade che conducono all impianto produttivo Esenzione temporanea delle imposte e diritti statali 1 2 3 4 7 3 A 3 6 PJ E POS E a 13 JA 21 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 gt Mexico States Esenzione temporanea dall Imposta sugli emolumenti ISN per le imprese di nuova costituzione 1 Baja California 2 Sonora 3 Chihuahua 4 Coahuila 5 Nuevo Le n 6 Tamaulipas 7 Sinaloa 8 Durango 9 Zacatecas 10 San Luis Potos 11 Aguascalientes 12 Jalisco 13 Colima 14 Guanajuato 15 Hidalgo 16 M xico 17 Tlaxcala 18 Morelos 19 Puebla 20 Tabasco 21 Campeche 22 Yucat n Esenzioni dal pagamento dei diritti sul Registro Pubblico della Propriet e del Commercio 1 Sonora 2 Chihuahua 3 Coahuila 4 Nuevo Le n 5 Sinaloa 6 Durango 7 Nayarit 8 Aguascalientes 9 Michoac n 10 Hidalgo 11 Tlaxcala 12 Morelos 13 Tabasco 14 Campeche
403. ssicana Banco de M xico che definisce autonomamente la politica monetaria del Paese ed incaricata di sovrintendere al sistema bancario per assicurarne l efficienza Alle dipendenze del Ministero delle Finanze vi inoltre la Commissione messicana per le banche ed i valori mobiliari che sorveglia e regolamenta gli enti finanziari per mantenere stabilit ed efficienza nel sistema tutelando gli interessi delle imprese e degli individui In Messico si possono distinguere tre principali tipologie di Istituti Finanziari e banche per lo sviluppo e banche commerciali e banche di nicchia Banche per lo Sviluppo Sono create dal governo federale per promuovere lo sviluppo di certe industrie sulla base del Programma Nazionale per lo Sviluppo In questo momento vi sono 7 banche per lo sviluppo Concentrata verso lo sviluppo di PMI attraverso attivit di finanziamento formazione e assistenza tecnica AI servizio della popolazione militare e del Governo Federal Nacional Financiera Banobras Finanzia progetti di interesse pubblico Bansefi Mirato a dare opportunit di finanziamento alle classi meno agiate SIF Offre mutui e promuove la costruzione di abitazioni per le classi a basso reddito Financiera Rural Specializzata nell offrire supporto al settore rurale Banche Commerciali Le banche commerciali gestiscono la maggior parte dei depositi e dei conti correnti offrendo inoltre la maggior parte dei crediti
404. ssicano il Desk Italia di PWC rappresenta un punto di riferimento concreto affidabile e utile sia per gli operatori italiani gi presenti in loco sia per le imprese italiane che vi giungono per la prima T volta Esso infatti parte integrante del Sistema Italia composto dall Ambasciata d Italia in Messico dalla Camera di Commercio Italiana in Messico dall ICE e appunto dal Desk Italia di PwC Trovate elencati sotto i membri di PwC Messico che con il coordinamento di Piero De Lorenzi e Giorgio Elefante per PwC Italia formano attualmente il Desk Italia A loro potete rivolgere con fiducia richieste di informazioni sui servizi e sui supporti disponibili per esplorare avviare e ottimizzare attivit di business in Messico Contatti PwC Italia Piero De Lorenzi Lead Partner Clients amp Markets piero de lorenzi it pwc com Giorgio Elefante Automotive Sector Leader giorgio elefante it pwc com 208 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Juan Luis Garcia Martinez Business Development Partner luis garcia martinez mx pwc com Luca Torosani Desk Italia Leader luca torosani mx pwc com Sandro Castafieda Desk Italia Tax and Legal Partner sandro castaneda mx pwc com Vito Angelo Cimmarusti Desk Italia Baj o Leader vito angelo cimmarusti mx pwc com Lodovico Marzotto Desk Italia Energy amp Infrastructure lodovico marzotto mx pwc com Elisa Bai Desk Italia Retail elisa
405. sta ad un processo di trasformazione o assemblaggio e sia infine esportata in forma diretta o indiretta prima della scadenza del termine prestabilito dalla legge doganale messicana tra i 6 ed i 18 mesi e La totalit degli ingressi delle attivit produttive provenga esclusivamente dalle procedure di maquila dal 1 gennaio 2014 La procedura di trasformazione o assemblaggio deve avvenire esclusivamente con macchinari di provenienza estera ovvero della casa madre con la quale si sottoscritto un contratto di maquila A seconda della funzione svolta le maquiladoras possono essere suddivise nelle seguenti categorie Maquiladora in M xico Maquiladora di manifattura L impresa maquiladora fabbrica o assembla beni che saranno direttamente esportati o trasferiti ad un altra maquiladora Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 e Maquiladora di riparazione Limpresa maquiladora fornisce un servizio di riparazione dei beni che si trovano in regime di importazione temporanea che verranno successivamente riesportati entro i 18 mesi previsti dalla legge e Maquiladora di Servizio L impresa maquiladora offre un servizio ad un impresa estera o ad un altra maquiladora I servizi tra cui ad esempio il magazzinaggio o il processo di lucidatura devono essere forniti esclusivamente per beni in regime d importazione temporanea Secondo le recenti modifiche fiscali una maquiladora che desideri pr
406. ste di contatti personalizzate e la ricerca di informazioni in generale analisi di prefattibilit per la penetrazione commerciale agende di incontri B2B con potenziali clienti e la partecipazione a fiere La Camera inoltre organizza eventi per conto di aziende e facilita loro il contatto con i media e le istituzioni locali La Camera di Commercio Italiana in Messico organizza durante l anno una serie di eventi con diversi formati il Premio Italia M xico l Aperitivo Italiano Campari la Comida Tricolor Cinzano la Cena Italiana San Pellegrino il Torneo Italia Ferrari che sono un efficace veicolo per la presentazione di marchi e prodotti italiani oltre che un appuntamento fondamentale per il networking e la costruzione di legami sia all interno della nostra comunit imprenditoriale che fra questa ed il contesto messicano La CCIM insomma un punto di riferimento imprescindibile per la comunit imprenditoriale italo messicana e pi in generale per tutti gli italiani residenti in Messico L associazione infine parte in Messico di Eurocam che associa le principali Camere di Commercio Europee operanti sul territorio ed parte della rete costituita da 81 Camere di Commercio Italiane all estero una rete composta da pi di 30mila aziende in 55 Paesi e 5 continenti al servizio delle aziende perch possano cogliere con successo le sfide poste dal mercato globale Camera di Commercio Italiana in Messico Av Presi
407. struzione di impianti elettrostrumentali nel gasdotto El Encino Topolobampo e la costruzione di pi di 100 Km nei progetti Los Ramones II Sur e Tula Sicim SICIM S p A una delle principali societ nel settore energetico in Italia leader nella costruzione di condotti dal 1962 SICIM si specializzata nell installazione di pipelines e nel montaggio di impianti per il settore Oil amp Gas SICIM riveste in questo campo un importante ruolo anche a livello internazionale SICIM S A de CV la societ messicana controllata da SICIM S p A dal 2010 opera in Messico con l obiettivo di portare nuove tecnologie in ambito di costruzione condotti e know how e pu fornire i seguenti servizi ingegneria acquisti materiali costruzione commissioning acquisto terreni gestione permessi trasporto tubi Ad oggi in Messico sono stati acquisiti progetti per un totale di 2400 Km di condotti dei quali 1600 Km sono gi stati installati Sifi SIFI fondata nel 1935 un azienda interamente italiana che si caratterizza per la sua qualit e capacit di innovazione nel trattamento di tutte le patologie oculari I suoi farmaci sono prodotti con le tecnologie pi avanzate e secondo i massimi standard di qualit presso stabilimenti di produzione in Italia che sono tra i pi moderni in Europa SIFI ha avviato ormai da pi di quindici anni un processo di internazionalizzazione il quale iniziato in Romania sta progress
408. suddivise la classe bassa bassa corrisponde al 35 della popolazione costituita principalmente da lavoratori precari immigrati e disoccupati la classe bassa alta composta da operai contadini e manodopera che ha una paga giornaliera leggermente superiore al salario minimo da 4 43 fino a 4 67 di dollari e corrisponde al 25 della popolazione la classe media bassa equivale al 20 della popolazione ed composta da artigiani tecnici e dipendenti di ufficio la classe media alta costituita da professionisti ed uomini di affari e corrisponde al 14 della popolazione la classe alta bassa composta da famiglie con redditi molto elevati equivalenti al 5 della popolazione ed infine la classe alta alta che corrisponde al restante 1 della popolazione PwC Messico 25 Economia Macroeconomia Macrosettori Riforme strutturali Riforma Fiscale Riforma Finanziaria Riforma Energetica Riforma delle Telecomunicazioni Riforma Commercio Estero IDE ed interscambio Bilancia commerciale Italia Messico Trattati internazionali Trattati Convenzione tra Italia e Messico per evitare le doppie imposizioni mm Economia Macroeconomia Secondo il Fondo Monetario Internazionale il Messico la 14esima economia mondiale per PIL e la seconda economia pi importante in America Latina undicesimo Paese pi popolato del mondo ed il primo tra le nazioni di lingua ispanica il sesto produt
409. ta al momento in Messico un organico con pi di 3 000 persone di cui 350 a ruolo permanente Salvatore Ferragamo Salvatore Ferragamo un rinomato marchio italiano di moda con una linea principale di calzature abbigliamento ed accessori di fascia alta sia per uomo che per donna Oltre a questa realizza altre cinque linee che comprendono vestiti casual per un pubblico pi giovane abbigliamento di fascia media riedizione di modelli iconici gioielli e profumi Il marchio opera in 26 Paesi del mondo con 586 punti vendita monomarca e oltre 90 su licenza Oggi Salvatore Ferragamo presente in tutto il continente americano dal Canada all Argentina con 45 punti vendita L intero mercato del Sud America controllato tramite Ferragamo M xico con sede a Citt del Messico che gestisce tutti i punti vendita nel Paese oltre a quelli nel resto dell area latinoamericana Sicilsaldo Fondata nel 1994 Sicilsaldo S p A oggi uno dei players internazionali del settore Oil amp Gas nella progettazione costruzione e manutenzione di pipeline ed impiantistica Con l acquisizione nel 2013 del contrattista Ghizzoni S p A oggi Nuova Ghizzoni il gruppo Sicilsaldo vanta oggi di risorse e know how specializzati dislocati fra Italia Nord Africa Medio Oriente ed infine Messico dove presente dal 2013 Con base a Citt del Messico Sicilsaldo lavora oggi con partner locali ed internazionali con 4 cantieri in corso di cui due per la co
410. tamente sulla fiducia dei consumatori e degli imprenditori mettendo in difficolt il settore automobilistico nazionale Lalta competitivit delle auto e degli autoricambi messicani cos come l aumento delle importazioni di veicoli messicani in tutto il mondo sono i fattori che hanno rafforzato il settore automobilistico messicano Programma Integrale di Sviluppo dei Fornitori per il Settore Automobilistico PROAUTO INTEGRAL 2014 2018 Il Messico sta vivendo un periodo positivo per quanto riguarda il settore automobilistico nazionale Il Governo messicano ha implementato delle strategie per migliorare le opportunit di investimento in questo settore Una di queste sicuramente il programma ProAuto Integral 2014 2018 che si rivolge ai fornitori nazionali con lo scopo di trarre maggiori opportunit tramite le seguenti strategie I Creare e curare un registro sia della domanda di autoricambi e di componenti che si possano produrre all interno del Paese sia dell offerta da parte dei potenziali fornitori nazionali II Identificare e promuovere opportunit reali per i fornitori nazionali del settore automobilistico di tipo Tier 2 che possano quindi migliorare la presenza nazionale di imprese di tipo Tier 1 III Formazione di una rete di esperti per l appoggio ai fornitori di tipo Tier 2 IV Stabilire programmi specifici a corto e medio termine per soddisfare le necessit di ogni impresa potenziale V Stabilire una r
411. tatore Nonostante sia permesso al contribuente messicano di svolgere le attivit di import export si consiglia di affidarsi ad un broker o agente doganale I prodotti possono inoltre rimanere in custodia presso un deposito doganale operato da un ente privato autorizzato dall autorit competente I contribuenti stranieri possono usufruire del deposito doganale per le consegne nel territorio nazionale senza che questo determini una stabile organizzazione L agente doganale messicano considerato l importatore nel momento in cui i beni escono dal deposito doganale Il Ministero dell Economia richiede inoltre che i beni importati siano ri etichettati in lingua spagnola con le seguenti informazioni e descrizione del prodotto contenuto del prodotto provenienza dettagli del produttore e informazioni dell importatore nome e domicilio fiscale porto d entrata e istruzioni per l uso e la custodia e data di scadenza e avvertenze ed informazioni precauzionali nel caso di sostanze pericolose Programmi di commercio estero Nella storia messicana del commercio estero che data pi di 40 anni in operazioni l industria manifatturiera ha ricevuto costante e speciale attenzione dalle autorit con l obiettivo di promuoverne le attivit correlate Seguendo questa politica il governo federale ha sviluppato dei programmi particolari mirati alla crescita ed allo sviluppo dell industria manifatturiera per l es
412. te che il prodotto finale sia esportato o distribuito nel mercato locale La durata del programma annuale e si rinnova automaticamente a seguito della presentazione del Rapporto circa le operazioni realizzate Inoltre il governo messicano non trascura altri importanti aspetti del commercio estero quali imposte e standard doganali e di sicurezza Esistono particolari certificazioni che concedono benefici che possono impattare significativamente sulle tempistiche d importazione e logistica Si menzionano C TPAT Nato nel 2001 il programma di partenariato doganale commerciale contro il terrorismo C TPAT mira a salvaguardare l industria del commercio dal terrorismo mantenendo il benessere economico degli Stati Uniti e degli Stati vicini Partecipando al programma le imprese firmano un accordo di collaborazione con l Ufficio delle dogane e della protezione delle frontiere CBP per rafforzare la sicurezza della catena di approvvigionamento e agevolare gli scambi internazionali identificando lacune di sicurezza ed adottando specifiche misure di sicurezza Inoltre gli aderenti al programma debbono presentare alla CBP un profilo di sicurezza delineando le specifiche misure di sicurezza applicate Nuovo Schema delle Imprese Certificate NEEC Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale nel Dicembre 2011 il NEEC prevede il rafforzamento della sicurezza della catena di approvvigionamento delle imprese operanti in Messico e partecipanti
413. te e dei loro familiari inclusa l ospedalizzazione ed un indennit di disoccupazione in caso di malattia maternit o incidenti nonch pensioni d invalidit e vecchiaia Ogni entit giuridica con dipendenti locali o stranieri nel Paese obbligata ad essere iscritta assieme a tutti i suoi dipendenti all IMSS I contributi relativi sono versati mensilmente sia dal datore di lavoro che dal lavoratore a seconda del livello retributivo mediante ritenute sugli emolumenti effettuate dal datore Oltre all IMSS ogni datore di lavoro tenuto a versare mensilmente i contributi pari al 5 degli emolumenti al Fondo nazionale per le dimore dei lavoratori INFONAVIT adibito al supporto dei dipendenti per l acquisto della prima casa Questi fondi verranno utilizzati per acquistare costruire o riparare la prima casa o ripagarne il mutuo gi sottoscritto I contributi INFONAVIT sono deducibili ai fini fiscali per il datore di lavoro mentre i depositi a nome del dipendente sono esenti da imposte Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Pensioni Le pensioni sono retribuibili a partire da un et minima di 65 anni d et purch siano stati versati i contributi previdenziali per un periodo pari o superiore a 1 250 settimane 24 anni circa Il risparmio previdenziale in Messico gestito da due istituzioni l Amministratrice di fondi per la pensione AFORE e la Societ d investimento sp
414. te nelle attivit sopra menzionate di redigere un manuale contenente un insieme di procedure politiche e controlli volti alla prevenzione del riciclaggio di denaro nonch dichiarare all autorit fiscale SAT la lista completa dei propri clienti Con l obiettivo di ridurre le possibilit di riciclaggio si stabiliscono inoltre degli importi massimi sui pagamenti in contante quali la compravendita di immobili limite 36 000 dollari altre transazioni e per le attivit sopra menzionate limite 14 000 dollari La mancata redazione e presentazione della Dichiarazione pu determinare sanzioni fra i 200 ed i 2 000 giorni di salario minimo vigente nel Distretto Federale Si suggerisce pertanto di predisporre uno studio esplorativo a priori per determinare l applicabilit della normativa in vigore Inchiesta sugli investimenti italiani in Messico Principali imprese italiane divise per Stati federali in Messico Interviste a imprese italiane Inchiesta sugli investimenti italiani in Messico Lo studio Risultati Realizzato per la prima volta nel 2011 dall Ambasciata d Italiain Tra i soggetti intervistati il livello di soddisfazione generale sugli Messico e dalla Camera di Commercio Italiana in Messico a fini investimenti in Messico nel 2014 di 7 95 in aumento rispetto al statistici stato riproposto nel 2014 e nel 2015 7 6 registrato nel 2011 su una scala da 1 a 10 in cui 10 rappresenta su Di ca sc il gr
415. te per quanto concerne la ricchezza prodotta in Messico per esempio le Stabili Organizzazioni Solitamente non sono soggetti all elaborazione della Dichiarazione dei redditi Le persone fisiche che trascorrano oltre 183 giorni anche non consecutivi durante l anno solare in Messico diventano soggetti fiscali messicani Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 mS ISR per le persone giuridiche Limposta sul reddito federale principale denominata ISR Per quanto concerne le persone giuridiche aliquota fissa del 30 LISR un imposta annuale anche se viene liquidata anticipatamente all Autorit Fiscale SAT il giorno 17 del mese successivo di competenza iniziando dal secondo anno di operativit in Messico Solamente durante il primo anno di esercizio si liquider PISR su base annuale La Dichiarazione Annuale dell imposta sui redditi Declaracion Anual ISR di carattere obbligatorio per le persone giuridiche e deve essere presentata entro il 31 marzo dell anno successivo di competenza Le principali attivit per le quali il contribuente soggetto al pagamento di ISR sono le seguenti e Vendite di beni mobili ed immobili e Interessi e Salari e benefit e Dividendi e guadagni in conto capitale capital gain Attivit professionali Affitto di beni mobili e immobili e Royalty e assistenza tecnica Differenze cambiarie e Riduzioni di capitale ISR per le persone fisiche Son
416. tegia d entrata Prevede la pianificazione del modus operandi e delle principali attivit da svolgere e Analisi del contesto normativo per individuare vincoli possibili barriere e le relative opportunit e Segmentazione dei consumatori analisi socio demografica dei consumatori per determinarne il mercato di riferimento Definizione del portafoglio iniziale di prodotti con presentazioni e listino prezzi e Identificazione delle barriere all entrata e strategia per superarle e Fattori critici di successo temi su cui concentrare gli sforzi finanziari ed organizzativi per garantire il successo dell entrata nel nuovo mercato Nel caso in cui si decidesse di entrare attraverso l alleanza con un partner locale sar necessario seguire un processo strutturato di definizione dei criteri parametri e valori da utilizzare per la valutazione di potenziali soci commerciali sia fisici che giuridici per poi valutare i candidati in due fasi Long List lista iniziale dei candidati che soddisfano i criteri di base concordati Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Short list lista finale dei candidati secondo un analisi pi dettagliata e rigorosa Infine dovrebbe seguire un primo contatto con i candidati pi attrattivi per valutarne l interesse nel potenziale progetto d investimento e breve profilazione degli investitori interessati Qualora si decidesse di operare con uno stabilimento
417. tema Export Banca collabora con diverse realt bancarie italiane ed offre la possibilit di finanziarie operazioni di credito all esportazione e di internazionalizzazione di imprese italiane facendo ricorso alla provvista messa a disposizione da CDP e alla garanzia rilasciata da SACE PwC Messico 55 56 In Messico Come si pu notare dalle ultime riforme del Paese per stimolare uno sviluppo economico diversificato e competitivo una delle priorit del Messico quella di attrarre nuovi capitali diretti esteri nel territorio Per raggiungere e facilitare questo obiettivo esistono una serie di incentivi sia Federali che Statali ed Organizzazioni preposte quali ProM xico Conacyt l INADEM e le Banche per lo sviluppo volti a facilitare gli investimenti esteri opportuno menzionare che seppur a livello federale e statale non esistano incentivi ufficiali sanciti per legge ogni singolo investimento sar analizzato al fine di ottenere condizioni vantaggiose Incentivi Statali Pi che in altri Paesi in Messico la scelta dell ubicazione dello stabilimento produttivo pu risultare strategica e decisiva per il successo di un impresa Risulta pertanto fondamentale considerare l ubicazione di clienti e fornitori dei concorrenti nonch degli incentivi disponibili in ogni singolo Stato A livello Federale e Statale l imprenditore pu beneficiare sia di esenzioni d imposta che di riduzioni sulle licenze e sui perme
418. teria di Jiutepec Morelos da un gruppo messicano locale L entrata in Corporaci n Moctezuma societ di piccola dimensione dotata di un solo impianto obsoleto ma attivo ha permesso a BUZZI UNICEM l accesso ad un mercato che si rivelato di estremo interesse Durante gli anni 80 e 90 il Messico stato teatro di travagliate vicende socio politiche che lo avevano reso poco appetibile agli investitori stranieri ma ha permesso alle societ caratterizzate da un forte spirito imprenditoriale di essere gi presenti sul territorio quando iniziata la ripresa economica L aumento demografico ha generato un forte consumo di cemento per soddisfare le esigenze di nuove abitazioni e la costruzione di importanti infrastrutture Cementos Moctezuma forte della tecnologia europea di BUZZI UNICEM ha colto il momento favorevole costruendo nel 1995 97 la prima moderna cementeria a soli 90 km da Citt del Messico Dotata di due linee di produzione con impianti a ridotti consumi termici e di energia elettrica la cementeria di Tepetzingo diventata fonte di risorse economiche che totalmente reinvestite hanno permesso successivi rapidi sviluppi senza dover far ricorso a debiti bancari ma con il solo apporto di capitali europei Buzzi Unicem Cemento Molines e di un importante gruppo finanziario messicano Cos dal 2004 al 2006 si decisa la costruzione della seconda cementeria nello stato di San Luis Potos Utilizzando lo stesso la
419. teriali costruzione commissioning acquisto terreni e gestione di permessi Le principali motivazioni che ci spinsero ad entrare nel mercato messicano furono le prospettive di crescita ed opportunit nel settore dell Oil amp Gas L opportunit di una partnership con un socio locale messicano per l esecuzione di attivit civili risultata essere una delle chiavi di successo grazie alla possibilit di ridurre il rischio nell impatto con un nuovo Paese del quale non avevamo una conoscenza completa Il primo progetto lo svolgemmo grazie ad un cliente canadese concessionario per la CFE per la costruzione di un gasdotto di 320 km tra Guadalajara Stato di Jalisco e Manzanillo Stato di Colima di 30 di diametro Dalla fine di quel lavoro Sicim ha vinto altri 5 progetti in Messico di svariate lunghezze e dimensioni da 185 km fino a 830 km con diametri da 30 fino a 42 Ad oggi Sicim in Messico si aggiudicata circa 2 400 km di condotte e relative installazioni superficiali di cui 1 600 km gi in servizio In questo periodo storico sia Pemex Petroleos mexicanos che CFE stanno puntando sul gas come risorsa per la generazione di energia elettrica con l obiettivo di ridurre l impatto ambientale ed i costi di produzione Crediamo che in Messico oggi pi di ieri sia importante per i nostri clienti contare con imprese specializzate come la nostra I punti di forza che hanno reso Sicim leader nel mercato delle con
420. ti nazionali ed esteri e la crescita della classe media hanno determinato un aumento dei consumi interni nell ultima decade influenzati dalle numerose riforme intraprese dal recente Governo messicano Sistema Politico Il Messico una repubblica democratica rappresentativa e federale costituita da 32 Stati autonomi e sovrani aventi ognuno una propria regolamentazione La sede centrale dei poteri federali si trova a Citt del Messico Il Presidente della Repubblica eletto a suffragio universale svolge i compiti di Capo di Stato e del Governo nomina i membri del Gabinetto presidenziale Ministri Il suo mandato ha una durata di sei anni senza possibilit di rielezione Da dicembre 2012 Enrique Pe a Nieto del PRI detiene la carica presidenziale A pochi mesi dall inizio del suo mandato sono stati raggiunti una serie di accordi con i principali partiti dell opposizione che hanno avuto come risultato il Patto per il Messico Pacto por M xico un programma strategico per la crescita economica e sociale del Paese I Governatori di ogni Stato federale sono eletti in maniera diretta per un mandato di sei anni in concomitanza con le elezioni dei sindaci e dei consiglieri locali dei 2 445 Comuni esistenti PwC Messico 21 22 Geografia e clima Con una superficie continentale di 1 964 375 Kmq il Messico occupa il dodicesimo posto tra i Paesi pi estesi del mondo ed il terzo dell America Latina dopo Brasile ed Ar
421. timenti esteri LICE Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane stata istituita dall art 14 cc 17 27 DL n 98 del 06 07 11 convertito in L n 111 del 15 07 11 come sostituito dall art 22 c 6 DL n 201 del 06 12 11 convertito in L n 214 del 22 12 11 e successive modifiche come ente dotato di personalit giuridica di diritto pubblico sottoposto ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico che li esercita per le materie di rispettiva competenza d intesa con il Ministero degli Affari esteri e sentito il Ministero dell Economia e delle Finanze Salvatore Parano Direttore s parano ice it Delia Macedo Trade Analyst Marketing beni di consumo d macedo ice it Cesarina Guglielmina Galanti Trade Analyst Marketing beni di consumo c guglielmina ice it Paolo Malfitano Trade Analyst Marketing settore tecnologie dell ambiente ed energie rinnovabili p malfitano ice it 206 Alvaro Gomez Carrillo Trade Analyst Marketing settori automotive edilizia elettrodomestici a gomez ice it Maria Eugenia Mesta Trade Analyst Marketing meccanica strumentale agroalimentare e mesta ice it Areli Padilla Assistente Trade Analyst Marketing settore meccanica a padilla ice it Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Contatti Ufficio per il Messico Guatemala Costa Rica Cuba Repubblica Domenicana El Salvador Nicaragua
422. tner di PwC Messico Nel 2009 al fine di comprendere le esigenze delle imprese italiane in Messico e di facilitare le relazioni biculturali PwC Messico in collaborazione con PwC Italia ha creato un team di consulenti italiani il Desk Italia Lobiettivo del Desk la collaborazione con i principali attori del Sistema Italia in Messico quali l Ambasciata d Italia in Messico l ICE e la Camera di Commercio Italiana in Messico PwC Messico la societ di consulenza numero uno nelle relazioni con clienti italiani di tutti i settori industriali e di ordine di grandezza su tutto il territorio messicano Durante questi sei anni si sono rafforzate le relazioni economiche tra Messico e Italia ed il contributo di professionisti che supportano le iniziative imprenditoriali dei rispettivi Paesi risultato un fattore chiave Il Desk Italia ha saputo rispondere in maniera opportuna a questa necessit attraverso la Pubblicazione Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico la cui prima edizione ha migliorato la visibilit del Messico in Italia e ha favorito i nuovi investimenti delle imprese italiane in Messico Alla luce di questi risultati abbiamo deciso di realizzare la seconda edizione della Pubblicazione in lingua italiana e stiamo lavorando su una pubblicazione in lingua spagnola al fine di incentivare gli investimenti messicani in Italia Paese rinomato per l alta qualit dei suoi prodotti nel settore energetico delle in
423. to in caso di ripetizione delle azioni La legislazione proposta dovrebbe limitare le attivit di Carlos Slim nel mercato televisivo attraverso il divieto di partecipare al mercato per 18 mesi fino a quando la sua societ non rispetter le misure antitrust del mercato delle telecomunicazioni In risposta a ci nel luglio 2014 America Movil ha annunciato di voler vendere alcune delle sue attivit per abbassare le sue quote di mercato al di sotto del 50 Il regolatore e il Governo sperano di attirare grandi investimenti da parte di nuovi operatori telefonici con questa riforma In conseguenza delle nuove misure Telmex fu costretto nell aprile 2014 a ridurre le tariffe di interconnessione all interno dello stesso nodo regionale per 0 00134 USD al minuto La tariffa per l interconnessione tra i nodi regionali che dipendono da un nodo interno stata fissata a 0 00170 di dollari mentre il tasso per l interconnessione tra i nodi regionali che dipendono da diversi nodi nazionali stato limitato a 0 02340 MXP Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Situazione attuale del mercato in Messico Secondo la relazione BuddeComm le entrate del settore messicano nelle telecomunicazioni nel 2014 sono state di 29 miliardi di dollari e rappresentano un aumento di 0 8 miliardi di dollari rispetto al 2013 Secondo le previsioni gli investimenti nel settore della telefonia dovrebbero raggiungere i 200 miliardi di dollari pi 100
424. to mensile avviene sotto forma di anticipo che verr poi integrato rimborsato alla fine dell anno contabile a seconda dell utile o perdita d esercizio Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Il piano contabile Catalogo de Cuentas deve essere presentato in concomitanza con la prima presentazione della contabilit elettronica ed ogni volta che venga cambiato ed aggiornato Revisione contabile Revisione Contabile del bilancio d Esercizio La revisione contabile esterna del bilancio d esercizio delle societ di diritto messicano conforme all articolo 32 del CFF di carattere obbligatorio per quei contribuenti che dal secondo anno di costituzione dichiarino un fatturato imponibile superiore ai 6 66 milioni di dollari o che impieghino pi di 300 dipendenti o che dichiarino un patrimonio che ecceda i 5 2 milioni di dollari I libri contabili ed i registri di supporto devono essere conservati presso il domicilio ufficiale dell azienda e redatti in lingua spagnola ed in peso messicani per consentire la revisione di qualsiasi transazione documentata Non comunque negata la possibilit di mantenere questa documentazione anche in lingua straniera La contabilit d esercizio e le registrazioni contabili in formato elettronico dovranno essere inviate su base mensile all autorit Fiscale SAT Si richiede inoltre che ogni societ elegga un sindaco Commissario durante l assemblea g
425. tore mondiale di petrolio il primo produttore mondiale di argento la decima come meta turistica mondiale ed leader mondiale nella produzione ortofrutticola La crescita economica messicana strettamente legata all andamento congiunturale degli Stati Uniti primo partner commerciale e maggiore investitore straniero del Paese I settori dominanti dell economia messicana sono la manifattura il commercio il settore Oil amp Gas ed i servizi A causa delle privatizzazioni delle industrie che il governo intraprese durante gli anni 80 e 90 attualmente le imprese private rappresentano la colonna portante dell industria manifatturiera estrattiva del commercio e dei servizi compreso il settore alberghiero ristorativo ed il settore edile A dicembre 2014 le attivit economiche messicane hanno registrato un aumento del 2 3 rispetto allo stesso periodo del 2013 Secondo l INEGI l andamento crescente dell economia nel 2014 deriva dall aumento delle attivit terziarie 2 5 primarie 2 4 e secondarie 2 rispetto all ultimo mese del 2013 Per quanto concerne i consumi l indice di fiducia dei consumatori nel 2014 si attestato al 93 6 in crescita rispetto all 89 7 del 2013 Si stimato che nell ultimo periodo del 2014 il tasso di disoccupazione si attestato al 4 4 in calo rispetto al 4 6 registrato a dicembre 2013 La popolazione economicamente attiva nel 2014 corrisponde al 58 5 della popo
426. tori si opposero a tale iniziativa rivendicando le origini della costituzione indipendentista Tale situazione diede luogo ad una vera e propria guerra civile denominata guerra della riforma Nel 1864 giunse Massimiliano d Asburgo dalla Francia per ordine di Napoleone III Ben presto per quest ultimo venne destituito e nel 1867 Benito Ju rez ottenne di nuovo la guida dello Stato Il Porfiriato e la rivoluzione messicana Con l elezione a Presidente di Porfirio D az inizi un periodo che dur circa 30 anni denominato successivamente Porfiriato Durante tale periodo vennero costruiti 20mila km di ferrovie statali e venne realizzata la rete telegrafica Nonostante gli importanti cambiamenti si registrarono situazioni di estrema povert nel 1910 11 della popolazione possedeva il 97 delle terre mentre il 90 della popolazione contadina veniva sfruttato nelle grandi tenute In questo clima sociale Francisco Madero con il cosiddetto Piano di San Luis incit il popolo a impugnare le armi e ad insorgere contro il governo di Porfirio D az Ebbe cosi inizio il periodo conosciuto come la rivoluzione messicana guidata da Emiliano Zapata nel sud e da Francisco Villa nel nord del Paese I1 5 febbraio 1917 venne proclamata la costituzione messicana che attualmente in vigore Attualit L zaro C rdenas divenuto presidente nel 1934 nazionalizzo le compagnie petrolifere straniere e distribu 16 milioni di
427. tosuolo Pianificazione e gestione La Legge sull energia elettrica stabilisce che compito del Ministero dell Energia messicano SENER pianificare il Sistema Elettrico Nazionale SEN a tal fine la CFE elabora una proposta che deve essere autorizzata dal Ministero Il controllo e la somministrazione di energia compito della CFE che opera per un periodo massimo di 12 mesi attraverso il Centro Nazionale di Controllo di Energia CENACE ente pubblico adibito al controllo del sistema elettrico per garantire l accesso aperto ed indiscriminato alle reti di trasmissione e distribuzione che vogliono operare nel mercato messicano La conseguenza diretta della separazione dell organo operatore dalla CFE consiste in una maggiore trasparenza ed efficienza nella generazione di accesso alla rete In particolare grazie a questa misura sar possibile conoscere i punti della rete con capacit disponibile per l interconnessione di nuove centrali di generazione dotando il mercato energetico di maggiore dinamicit Inoltre la gestione di un mercato all ingrosso da parte di un operatore indipendente dal sistema incentiva la concorrenza tra le tecnologie pi efficienti II Investimenti pubblici e privati nell esplorazione ed estrazione di idrocarburi Lo Stato pu svolgere attivit di esplorazione ed estrazione di petrolio e gas naturale sia tramite appalti concessi a PEMEX sia tramite contratti stipulati con PEMEX secondo le s
428. trutture per il trasporto di gas naturale Sonora e Sinaloa Riserve petrolifere in Messico E Oil amp Gas E Gas Sabinas Acque Profonde Tampico Misantla Piattaforma dello Yucat n Veracruz Bacino delle sud est Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Analisi SWOT Punti di forza Opportunit i Il Messico il 9 produttore di petrolio al mondo ed il 3 nel continente americano i e Nell ultima decade l infrastruttura del settore petrolifero i messicano ha registrato un notevole sviluppo La conoscenza accumulata negli ultimi anni ha permesso il consolidamento della base di conoscenze di questo settore 1 Esplorare ed estrarre idrocarburi tramite 4 diverse modalit contrattuali e Non vi ancora autonomia nell attivit di raffinazione della produzione nazionale di petrolio Le sei raffinerie del Paese e il pi grande stabilimento con sede in Texas che controllata per un 50 dal Messico e per un 50 dagli Stati Uniti non soddisfano la domanda interna L attuale produzione di greggio in Messico soddisfa solo il 50 della domanda interna del Paese i 2 Procedere ad attivit di raffinazione di greggio lavorazione di gas trasporto stoccaggio e distribuzione mediante licenze i e Pemex ha autorizzato la costruzione di 4 nuove raffinerie E e Nel 2014 Pemex ha investito circa 27 milioni di dollari in aree i di presenza produttiva e per il
429. tti ibridi combinazione di diversi contratti Altri esiste la possibilit di concedere altri tipi di contratti secondo le leggi secondarie emanate dal Governo Messico nel 2014 Secondo i dati del Sistema di Informazione Energetica SIE la produzione di petrolio nel 2014 ha subito una progressiva discesa Produzione di greggio mensile 2014 Produzione di petrolio per stato 2014 2 55 n 22 3 2 5 m7 5 z 1 3 2 45 E 0 6 _ E Ta 0 19 2 4 E Puebla 0 21 E E Potos 0 003 2 35 2 3 2 25 Le esportazioni di greggio messicano si sono mantenute stabili generando un totale di 13 718 19 barili giornalieri Le esportazioni a tali Paesi sono derivate dai molteplici usi del greggio nella produzione di diversi prodotti quali benzina diesel e asfalti Un ulteriore utilizzo del petrolio esportato in altri Paesi consiste nell aumento delle proprie riserve di greggio Costo mensile del greggio in Messico 2014 100 i Sela iu ne a ua 60 40 20 Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Il prezzo del barile in Messico ha subito una progressiva diminuzione durante il 2014 riducendosi quasi al 50 del prezzo di inizio dell anno PwC Messico Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Now Dic mr ea ES ahi 167 Prezzo del carburante in Messico 2014 Il prezzo del carburante durante il 2014 ha registrato un aumento sostenuto in ogni mese All inizio del 2015 si registrato un unico incremento per cui si stima che
430. ttivo attraverso una presenza in loco Il mercato Nafta dei pneumatici per autovetture nel segmento Premium su cui si focalizza la produzione di Pirelli infatti destinato a crescere mediamente del 6 nei prossimi 4 anni Il nuovo stabilimento produttivo localizzato nel parco industriale nella citt di Silao nello stato di Guanajuato ormai operativo da 3 anni e ci consente di soddisfare la domanda dell area direttamente in loco in linea con la strategia local for local di Pirelli che vede la nostra azienda presidiare direttamente le economie a maggiore tasso di crescita Il progetto Silao in Messico stato esemplare da ogni punto di vista ha infatti visto tempi record nella costruzione e nello start up della produzione ai quali hanno contribuito in modo determinante l efficienza e la professionalit delle autorit locali e statali nonch una forza lavoro giovane e dinamica oltre che ottime risorse universitarie Tutti questi ingredienti supportati dalla favorevole localizzazione dell impianto produttivo collocato all interno di un parco industriale moderno con eccellenti infrastrutture hanno reso possibile la realizzazione e il successo di questo investimento Oggi l impianto produttivo di Pirelli Messico giunto ad una seconda fase di crescita avviato inizialmente per una capacit prevista di 3 5 milioni di pezzi il sito destinato a produrre a regime 5 5 milioni Presenza e sviluppo
431. tura delle telecomunicazioni sui mezzi di trasmissione e siti pubblici Con le misure proposte nella Riforma i cittadini possono usufruire di molteplici benefici gli utenti possono consultare il saldo senza pagare costi aggiuntivi le compagnie telefoniche dovranno concedere rimborsi per errori nella prestazione del servizio vengono tutelati il diritto alla privacy ed il libero accesso a qualsiasi applicazione contenuto o servizio in materia di programmi televisivi l autorit competente controller i contenuti delle trasmissioni in modo che queste siano adatte ad un pubblico minorenne Viene costituito un comitato al quale inviare opinioni o reclami le compagnie che offrono servizi di telecomunicazione devono possedere attrezzature idonee per le persone disabili per disabilit fisica visuale e uditiva I telegiornali con maggior numero di ascolti devono essere sottotitolati e devono essere presentati anche con il linguaggio dei segni durante il 2015 verranno eliminati i costi per il servizio telefonico a lunga distanza scompariranno progressivamente i canali televisivi di trasmissione tradizionale ed previsto il passaggio al sistema digitale terrestre TDT per mezzo del quale possibile ottenere un servizio di maggiore qualit audiovisiva e aumentare il numero dei canali televisivi viene istituito un organo pubblico decentralizzato di radiodiffusione denominato Sistema Pubblico di Radiodiffusione dell
432. uali gli agenti marittimi i brokers gli agenti doganali gli esportatori ed importatori Coinvolgono inoltre l utilizzo di circa 40 diversi documenti durante la catena di approvvigionamento e di circa 200 diverse tipologie di informazione di cui il 60 e il 70 vengono pluri utilizzati necessitando di circa 161 passi per conformarsi alle restrizioni ed alle regolamentazioni non tariffarie ed alle procedure doganali Per questo motivo nel marzo del 2012 stato creato lo sportello unico per il commercio estero che consente di inviare tutte le informazioni richieste per l espletamento delle procedure previste dalla Legge sugli investimenti esteri presso un unico ente ed un unica volta Ci avviene grazie alla semplificazione standardizzazione ed automatizzazione delle procedure gestionali in materia di commercio estero Lo sportello unico mira quindi a velocizzare e semplificare i flussi informativi tra le attivit di commercio ed il governo apportando significativi benefici a tutte le parti coinvolte nel commercio transfrontaliero Lo sportello gestito da un organo coordinatore che permette alle autorit competenti di ricevere o avere accesso a informazioni inerenti a tali attivit Le operazioni presso lo sportello unico possono essere espletate seguendo 4 passi 1 L utente visita il sito web http www ventanillaunica gob mx accedendo con la propria FIEL e potr registrare tutte le informazioni relative alle operazioni d
433. ubblicit Uso di grafici e modelli piani formule 25 e macchinari scientifici commerciali o industriali Costruzioni a breve termine 25 installazione mantenimento e direzione Quote assicurative 2 o e CAS PRI de a ge AS sa RL gg RE Ent Deduzioni Esistono differente tipologie di deduzioni in Messico tra le quali le pi importanti risultano essere le seguenti e Spese relative alla gestione caratteristica dell azienda come ad esempio i soggiorni lavorativi che sono deducibili fino a 256 66 dollari giornalieri gli alimenti sono deducibili fino a 50 dollari giornalieri in territorio nazionale i trasporti fino a 56 66 dollari giornalieri i contributi ai fondi pensionistici e le spese per il welfare dei dipendenti sono deducibili fino al 53 ed infine le spese di consulenza Retribuzione del personale dipendente e previdenza sociale limitata al 53 Costo d acquisto di un prodotto deducibile solamente nell anno in cui si riconosce l ingresso tramite la vendita dello stesso Rimborsi detrazioni e sussidi concessi ai clienti Investimenti in asset soggetti a percentuali massimi di deduzione ad esempio i macchinari sono solitamente deducibili fino al 25 gli stabilimenti di produzione e gli edifici fino al 5 le automobili fino al 25 Gli interessi l assistenza tecnica e le royalties sono deducibili sempre a condizione per che siano rispettati alcuni criteri della LISR come quello che prevede
434. uesto modo gli investimenti della compagnia petrolifera messicana PEMEX Prima della riforma l unico ente che poteva partecipare ed eseguire tali attivit sul territorio messicano era PEMEX e consentire la partecipazione di imprese private nelle attivit di raffinazione trasporto e stoccaggio sempre sotto il controllo del governo messicano Rapporto investimenti di Pemex vs produzione di petrolio Milioni di baril liliardi di dollar 166 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 La riforma consente alle imprese private locali ed estere di investire in attivit di esplorazione ed estrazione di gas di petrolio e dei suoi derivati attraverso la stipulazione di contratti con lo Stato concessi tramite gare d appalto I contratti possono essere e Contratto di servizio le imprese private svolgono le attivit descritte per conto dello Stato Il rischio finanziario a carico dello Stato e Contratto di utile condiviso le imprese svolgono le attivit descritte ed i guadagni sono pari ad una percentuale del reddito netto Il rischio finanziario a carico del settore privato e Contratto di production sharing le imprese svolgono le attivit descritte e gli utili sono pari ad una percentuale del valore della produzione Il rischio finanziario a carico del settore privato e Licenza le aziende acquistano il titolo di propriet degli idrocarburi sul pozzo ove si svolgano le attivit e Contra
435. uttura attraverso l apertura agli investimenti privati accrescendo la lavorazione di idrocarburi PEMEX stima che gli investimenti privati sono di 253 8 miliardi di dollari ripartiti in 124 progetti strategici D altra parte la CFE stima un investimento per lo sviluppo dell energia elettrica pari a 46 miliardi di dollari ripartiti fra 138 progetti strategici Salute L investimento nell infrastruttura ospedaliera per migliorare i servizi medici in Messico sar pari a 5 miliardi di dollari impiegati per la realizzazione di 87 progetti dei quali 60 finanziati dal Governo federale mentre i restanti 27 strategici Acqua In questo settore il programma composto da 84 progetti con un investimento pari a 32 miliardi di dollari Di questi progetti 34 fanno parte del programma del Governo e 50 sono progetti strategici Principali attori pubblici del settore e Ministero di Azienda e Credito Pubblico SCHP fornisce le risorse finanziarie per l esecuzione di progetti di infrastruttura nei quali partecipa il Governo federale e Ministero della Comunicazione e Trasporto SCT vigila sullo sviluppo dell infrastruttura del Paese Fondo Nazionale di Infrastruttura FNI collabora con la banca di investimenti Banobras al fine di promuovere lo sviluppo dell infrastruttura in Messico Concede le risorse attraverso diversi strumenti finanziari PwC Messico 195 Principali aziende del settore Principali aziende italiane del setto
436. va privata in un contesto di bellezze archeologiche e naturali impareggiabili PwC Messico 125 126 Bob Kunze Concewitz Amministratore Delegato e CEO Gruppo Campari Il Messico era un mercato interessante quando abbiamo deciso di farvi il nostro ingresso poich stava registrando una crescita dell attenzione dei consumatori verso i premium spirit Inoltre la nostra strategia di crescita si basa sul 50 di crescita organica e sul 50 per linee esterne parte di questa strategia consiste proprio nel cercare brand locali con una forte equity per costruire nuove piattaforme distributive in nuovi mercati con l obiettivo di raggiungere o migliorare la massa critica nei mercati geografici chiave In questo caso inoltre una presenza diretta avrebbe rappresentato per il Gruppo l opportunit di sviluppare una strategia mirata al vicino e sempre pi interessante mercato della tequila negli Stati Uniti Campari presente in Messico sin dal 2008 con l acquisizione della tequila Cabo Wabo attraverso cui abbiamo fatto il nostro ingresso in una categoria in forte crescita specialmente sul mercato statunitense Pochi mesi dopo attraverso una nuova acquisizione Destiladora San Nicolas siamo entrati in possesso di una distilleria dei brand di tequila Espol n e San Nicolas di stock di tequila e di una struttura distributiva sul mercato messicano Queste acquisizioni sono state strategiche perch ci hanno permesso di rafforzare la n
437. vane popolazione peri prossimi 15 anni Comunque bisogna considerare che la popolazione affetta da malattie croniche come il diabete ed previsto che questi fattori permetteranno la crescita delle vendite nel mercato farmaceutico messicano del 6 1 all anno dal 2011 al 2019 con previsioni di crescita di 17 652 miliardi di dollari nel 2019 Vendite del settore farmaceutico 2011 2019 Miliardi di dollari 18 17 65 16 34 16 15 25 13 89 14 16 14 13 53 m 13 29 12 10 6 4 2 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Le ragioni per le quali le case farmaceutiche internazionali hanno scelto di investire in Messico sono molteplici le condizioni favorevoli che le imprese di dispositivi medici possono trovare i costi ridotti la vicinanza con il maggiore consumatore del mondo vale a dire gli Stati Uniti d America I fattori di attrazione del Messico sono rappresentati dai costi competitivi dal personale specializzato e dalla solida piattaforma di esportazione che possiede Per quanto riguarda la specializzazione delle risorse umane nel settore dei dispositivi medici il Messico pu contare su capacit proprie di sviluppo altamente competitivo dovuto al fatto che in tutta la Repubblica esistono 230 scuole che offrono programmi di ricerca biotecnologica Inoltre nel 2012 100 000 studenti si sono laureati in ingegneria e tecnologia I principali prodotti esportati dal Mess
438. vettati in Messico stata fluttuante negli ultimi anni raggiungendo nel 2013 il valore totale delle vendite di 7 8 miliardi di dollari con un incremento del 3 rispetto all anno precedente Vendite nel mercato dei farmaci brevettati 2011 2019 M 16 15 1 14 14 i 13 09 12 17 12 nr 11 99 1145 10 69 10 26 liardi di dolla 00 o N A A QO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 La vendita dei farmaci prescritti stata molto fluttuante e si attesta attorno al 60 negli ultimi anni raggiungendo il picco del 58 7 nel 2013 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Farmaci generici Secondo i dati della COFEPRIS nel 2010 il mercato dei medicinali generici rappresentava il 29 del valore totale del mercato ed aumentato fino a raggiungere il 52 del mercato Il Governo messicano sta investendo per educare i consumatori riguardo questo settore In questa situazione fu instituito il seguro publico servizio pubblico l assistenza sanitaria per la classe pi povera messicana Mercato dei farmaci generici 2011 2019 Miliardi di dollari 7 25 6 39 5 55 4 12 sa ear 3 93 i l oO FNWAS LUIDA ON 00 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Farmaci da Banco Il mercato dei farmaci da banco OTC over the counter consiste nella vendita dei farmaci tradizionali vitamine preparati da ingerire analgesic
439. vi che vanno a completare il segmento medio alto Il 2015 l anno in cui previsto un incremento della produzione cos come l integrazione di nuove piattaforme di prodotto sviluppate espressamente per il mercato del Nord America Green amp Green Green amp Green una societ che opera nel campo dell ingegneria in tutto il territorio italiano ed in molti paesi esteri compreso il Messico Si propone come partner strategico per lo sviluppo e la realizzazione di progetti e opere di qualita Grazie all esperienza maturata lavorando per grandi e prestigiosi clienti rappresenta un punto di riferimento per quanti sono in cerca delle migliori soluzioni tecniche ed organizzative in fase di sviluppo progettazione e realizzazione La societ ha maturato importanti esperienze in Messico dove si occupata della progettazione civile ed elettrica dell esecuzione del rilievo topografico e delle prove di resistivit sui terreni per un impianto eolico da 100 MW a Charcas per conto del principale cliente ENEL GREEN POWER S p A PwC Messico 109 110 Stuani Stuani Mexicana S de R L de C V viene costituita nel 2012 La sua attivit dedicata alla produzione di componenti in plastica per molle ad aria A motivare la decisione di aprire un azienda in Messico stata la proposta di business presentata dal nostro importante cliente presente in questo paese L azienda in Messico una replica di un reparto della casa madre in
440. viluppo e la realizzazione Il gruppo presente in 14 Paesi del mondo con 32 stabilimenti produttivi in Messico in particolare dispone di tre stabilimenti per la produzione di componenti in plastica uno dei quali nel distretto industriale di Quer taro PwC Messico 197 108 Italpresse Attiva da cinquant anni la Italpresse S p A di Bagnatica Bergamo per numero di macchine realizzato e fatturato la maggiore azienda italiana a tra le prime al mondo nel settore delle presse e degli impianti di pressatura per il legno e materiali derivati Italpresse strutturata in due distinte divisioni impegnate su mercati e produzioni differenti una divisione industriale la quale si occupa della produzione vendita e assistenza tecnica di presse e impianti di pressatura per i settori del legno della plastica e del metallo operando in tutto il mondo attraverso una rete commerciale capillare composta da agenti rappresentanti e concessionari e una divisione commerciale che si occupa della commercializzazione di macchine perla lavorazione del legno di importanti marchi italiani ed esteri La societ presente in Messico con lo stabilimento produttivo nel Parco Industriale Bernardo Quintana nello Stato di Quer taro Maccaferri Maccaferri M xico fa parte del gruppo industriale Maccaferri che da 130 anni un punto di riferimento nella ricerca progettazione e realizzazione di soluzioni avanzate nel campo dell ingegneria civile e
441. ww italianieuropei it it ie online item 3261 messico 2013 il riformismo di enrique pena nieto html Consultato il 28 marzo 2015 Manufactura Autopartes mexicanas en Argentina 2015 online Disponibile all indirizzo http www manufactura mx automotriz 2015 03 17 autopartes mexicanas en argentina Consultato il 31 marzo 2015 Mexico Now Mexico Aerospace Industry Conference and B2B Industry Analysis Near Shore Manufacturing online Disponibile all indirizzo http www tecma com wp content uploads 2014 06 Federation Mexico Aerospace Industry pdf Consultato il 16 Marzo 2015 PwC Messico 217 218 Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Ministero degli Affari Esteri esteri it online Rapporto congiunto ambasciate consolati ENIT 2015 Messico Disponibile all indirizzo http www esteri it mae pdf_paesi america messico pdf Consultato 02 febbraio 2015 Organizaci n para la Cooperaci n y el Desarrollo Econ micos OCDE oecd org ProM xico Unidad de Inteligencia de Negocios mim promexico gob mx PwC M xico pwc com es Secretar a de Comunicaciones y Transporte SCT Ministero di Comunicazioni e Trasporti messicano telecomm gob mx Secretar a de Econom a SE Ministero dell Economia e delle Finanze messicano economia gob mx Secretar a de Energia SENER Ministero dell Energia messicano sener gob mx Secretar a de Hacienda y Cr dito P blico SHCP shcp gob mx
442. y out anche qui sono state installate due linee produttive da 2 5 milioni di ton anno che hanno portato nel 2007 la capacit produttiva della nostra societ a 5 milioni di tonnellate annue Grazie alla moderna tecnologia alla qualit dei prodotti ed alla capacit di maestranze locali fortemente motivate ed entusiaste dei risultati ottenuti la Societ nel 2009 ha deciso la costruzione di una terza cementeria simile alle due precedenti per caratteristiche tecniche e dimensionali nello stato di Veracruz a 35 km dalla capitale Xalapa Qui dal 2010 in funzione la prima linea di produzione a cui dall inizio del 2015 ha fatto seguito il raddoppio L entrata in produzione avverr alla fine del 2016 Cos Cementos Moctezuma che nel 1995 rappresentava circa lo 0 8 del mercato nazionale nel 2017 si attester al di sopra del 15 a dimostrazione del grande successo ottenuto dallo spirito imprenditoriale e dal lavoro italiano all estero Da sempre Corporaci n Moctezuma quotata nella Borsa Valori del Messico con forte apprezzamento degli investitori Oggi chi ha forte spirito imprenditoriale pu trovare spazi per attivit commerciali industriali ed artigianali con l aiuto ed il consiglio delle Istituzioni italiane presenti in loco sempre efficienti e disponibili Il Messico un fantastico paese in cui le caratteristiche umane di un popolo latino si sposano bene con la volont e la capacit italiana favorendo l iniziati
443. zi di trasferimento Esportando in Messico Programmi di commercio estero Sistema finanziario Istituti di credito Finanziamenti Propriet industriale Marchi e Brevetti Cenni normativi Legge generale sul cambiamento climatico Normativa anti riciclaggio Oo Oo Oo Oo Come investire in Messico Strategia d entrata Il successo dell entrata in un nuovo mercato straniero determinata da una pianificazione idonea e mirata che si pu riassumere nei seguenti punti 1 Analisi di mercato Prevede l identificazione dei punti di forza e delle basi per la creazione del valore dei beni da introdurre sul mercato locale al fine di valutare rischi e opportunit Alcuni delle componenti chiave sono e Analisi del contesto macroeconomico al momento d ingresso nel mercato e Segmentazione del mercato del bene o del servizio e Analisi dei fattori di crescita del mercato tendenze demografiche potere d acquisto politiche pubbliche e Analisi della concorrenza individuazione degli attori locali e internazionali e presenza storica marchi principali stime di vendita quote di mercato strategia di prezzi canali di vendita e strategia di crescita e Analisi della catena del valore del settore e dei canali distributivi utilizzati Analisi dei consumatori per comprenderne la domanda le esigenze ed il comportamento determinando cosi la politica di prezzo e la fedelt alla marca 2 Sviluppo della stra
444. zia e delle garanzie offerte dall impresa Capitali privati locali possono inoltre essere ottenuti per finanziare la partecipazione di maggioranza in societ dove gli azionisti minoritari sono imprese straniere che forniscono assistenza tecnica e know how Nonostante non vi siano restrizioni all accesso al credito per investitori stranieri a causa degli elevati costi di finanziamento questi ultimi raramente si avvalgono di finanziamenti locali ma optano per l apertura di linee di credito tramite la casa madre nel Paese di origine Una nuova figura giuridica conosciuta come Societ Finanziaria de pluri obiettivo SOFOM venne creata con l obiettivo di fornire finanziamenti attraverso prestiti leasing e factoring I fondi della SOFOM provengono da Istituzioni Finanziarie Istituti Finanziari o tramite l emissione di obbligazioni Non richiedono la previa autorizzazione del Ministero delle Finanze Le entit SOFOM regolate prevedono connessioni patrimoniali con una Istituzione Creditizia mentre le SOFOM non regolate non ne prevedono Finanziamenti privati e requisiti minimi 84 con retrolocazione rinnovamento di beni produttivi Avallo Commerciale Presenza e sviluppo delle imprese italiane in Messico 2015 Progetti di crescita CAPEX Industriale Tipologia di credito Obiettivo Tipo di garanzia Tipologia di Utilizzo del credito Settore Durata del credito banca Credito rotativo Coprire le esigenze Ipotecaria Commerc
445. zienda e di un coraggioso ampliamento di gamma di prodotto che ora copre tutto quello che serve per la ricezione dei segnali televisivi naturalmente con un ottima qualit digitale TELE System conta sulla presenza di filiali in Brasile Spagna Francia Svizzera Polonia Russia India Malesia e Messico Proprio in quest ultimo Paese presente dal 1990 ed una realt piccola che si occupa del mercato delle antenne paraboliche per trasmettere il segnale della tv satellitare Tamaulipas Bazzica Leader nelle soluzioni globali del polistirolo espanso EPS e del polipropilene espanso EPP attiva nei seguenti settori macchinari per la produzione di polistirolo espanso EPS e polipropilene espanso EPP accessori e pezzi di ricambio stampi fornitura e installazione di impianti EPS ed EPP chiavi in mano ed assistenza tecnica L azienda operativa con Promas America che situata nella citt di Matamoros vicino al confine con il Texas grazie alla sua posizione strategica in grado di gestire le vendite di macchinari in tutto il continente americano Mossi Ghisolfi Group Il gruppo M amp G uno dei maggiori produttori mondiali di PET destinato al packaging nonch un azienda leader sul piano tecnologico nel mercato del poliestere Gli elementi chiave del suo successo risiedono nella comprensione delle esigenze finali dell utilizzatore nella forte integrazione tecnologica nella conoscenza degli aspetti legati allo

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

GP300 Series  FHR-42848N-PK9  大学発ベンチャーの現状と課題 - 北陸先端科学技術大学院大学    Samsung B289 用户手册  ベクトラ IQ 取扱説明書 株式会社ロストアロー  Panasonic WV-CF304L Operating Instructions  manual de usuario _chmáquina  取扱説明書  T'nB Be colour  

Copyright © All rights reserved. Failed to retrieve file