Analisis de credito
Contents
1. Creaci n de un lote El texto en cursiva indica el nombre de una secci n o un procedimiento Archivo gt gt Imprimir o Los s mbolos gt gt o gt indican una secuencia de acciones Archivo gt Imprimir como seleccionar los elementos de un men o de una barra de herramientas o presionar los botones de una ventana Este ejemplo indica que debe ir al men Archivo y elegir Imprimir TABULADOR O INTRO Las letras versalitas indican una tecla o una secuencia de teclas Recursos disponibles desde el men Ayuda El men Ayuda de Microsoft Dynamics GP proporciona acceso a los recursos de asistencia al usuario en el equipo y en la Web Contenido Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP y muestra el tema de contenido principal Para examinar una tabla de contenido m s detallada haga clic en la ficha Contenido ubicada en la parte superior del panel de exploraci n Ayuda Los elementos de la ficha y del tema de contenido est n dispuestos por m dulo Si el contenido de un componente activo incluye el tema Archivos de ayuda adicionales haga clic en los v nculos para ver los archivos de Ayuda espec ficos que describen los componentes adicionales Para buscar informaci n en Ayuda con la b squeda de texto completo o el ndice haga clic en la ficha correspondiente de la parte superior del panel de exploraci n y escriba la palabra clave que desea buscar Para gua2. A 4 ZA Microsoft Dynamics Microsoft Dynamics GP An lisis de cr dito Copyright Marcas comerciales Propiedad intelectual Renuncia de garant a Limitaci n de responsabilidad Contrato de licencia Fecha de publicaci n Copyright O 2007 Microsoft Corporation Todos los derechos reservados El cumplimiento de todas las leyes de copyright correspondientes es responsabilidad del usuario Sin limitaci n de los derechos protegidos por copyright ninguna parte del presente documento puede reproducirse almacenarse ni introducirse en un sistema de recuperaci n ni transmitirse de ninguna forma o en ning n medio electr nico mec nico mediante fotocopia o grabaci n etc ni con ning n prop sito sin la autorizaci n expresa y por escrito de Microsoft Corporation No obstante lo expresado anteriormente el licenciatario del software que se proporcion con este documento podr realizar una cantidad razonable de copias del presente s lo para uso interno Microsoft y Microsoft Dynamics son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Microsoft Corporation o de sus filiales en los Estados Unidos y o en otros pa ses FairCom y c tree Plus son marcas comerciales de FairCom Corporation y est n registradas en los Estados Unidos y en otros pa ses Los nombres de las compa as y productos reales mencionados en esta documentaci n pueden ser marcas comerciales o marcas registradas en los Estados Unidos y o
3. en otros pa ses de sus respectivos propietarios Los ejemplos de compa as organizaciones productos nombres de dominio direcciones de correo electr nico logotipos personas lugares y acontecimientos descritos aqu son ficticios No representan de ning n modo a ninguna persona compa a organizaci n producto nombre de dominio direcci n de correo electr nico logotipo lugar o acontecimiento reales Microsoft puede ser titular de patentes solicitudes de patentes marcas comerciales derechos de copyright u otros derechos de propiedad intelectual que protejan los contenidos del presente documento Excepto en lo dispuesto expresamente en cualquier contrato escrito de licencia de Microsoft la entrega del presente documento no otorga licencia alguna sobre estas patentes marcas comerciales derechos de copyright o propiedad intelectual Microsoft Corporation renuncia a toda responsabilidad con respecto al c digo de muestra contenido en esta documentaci n incluidas las garant as impl citas de comerciabilidad e idoneidad para un fin determinado El contenido del presente documento est dise ado s lo para su uso informativo est sujeto a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de Microsoft Corporation Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad ni obligaci n por cualquier error o inexactitud que pueda aparecer en este manual Ni Microsoft Corporation ni ninguna de las partes
4. involucradas en la creaci n producci n o entrega de esta documentaci n ser n responsables por ning n tipo de da o ya sea indirecto incidental especial ejemplar o derivado incluida pero sin limitarse a la p rdida de beneficios anticipados provocado por el uso de esta documentaci n o del c digo de muestra El uso de este producto est protegido por un contrato de licencia que se proporciona con el software Si tiene alguna pregunta llame al Departamento de atenci n al cliente de Microsoft Dynamics GP al 800 456 0025 en EE UU o Canad o al 1 701 281 6500 Marzo de 2007 Contenido Introducci n socios reia 1 Contenido de este m ntual iii A aaa add 1 Simbolos CONVENCIONES ii nn van n ran 2 Recursos disponibles desde el men Ayuda eocccicininononnonnonncnnncnecennncrocanencaronanencaracanoncororanoa ro ranancarararanos 2 Env enos sus comentarios de la documentaci n l zezezee ez ee t t te 4 Cap tulo 1 Configuraci n ooimsmmsmrsssesrrrrerrs Asignaci n de n meros de columnas a compa as Configuraci n de etiquetas para cheques en cartera Configuraci n de etiquetas para suspensiones Cap tulo 2 Consulta oooooooccocccocciincconnnonnnnnnnnnnnnnnnrnrrenrnrnrrnnrr rre 9 Visualizaci n de antecedentes crediticios o ornconnconnconnon on ee ee et trn 9 ndice OI 11 AN L
5. sistema Algunas de las caracter sticas descritas en esta documentaci n son opcionales y pueden adquirirse a trav s de su representante de Microsoft Dynamics GP Para ver informaci n acerca de la versi n de Microsoft Dynamics GP que est utilizando y cu les son los m dulos o las funciones que est registrado para utilizar elija Ayuda gt gt Acerca de Microsoft Dynamics GP e El Cap tulo 1 Configuraci n explica c mo configurar An lisis de cr dito Puede configurar los filtros y los niveles de identificaci n para los m todos de cobro e El Cap tulo 2 Consulta describe c mo ver los antecedentes crediticios de un cliente seleccionado para las compa as que haya configurado Esta informaci n puede utilizarse para analizar la solvencia de su cliente y tomar decisiones financieras AN LISIS DE CR DITO 1 INTRODUCCI N S mbolos y convenciones Si desea obtener definiciones de los t rminos que no conoce consulte el glosario incluido en el manual o el que se proporciona en Ayuda S mbolo Descripci n ul EI s mbolo de la bombilla indica consejos tiles accesos 5 directos y sugerencias El s mbolo de advertencia indica situaciones en las que debe A prestar especial atenci n al completar las tareas En este manual se utilizan las siguientes convenciones para hacer referencia a secciones a la exploraci n y a otro tipo de informaci n Convenci n Descripci n
6. ver antecedentes crediticios 1 Abra la ventana Consultar cuenta actual Tarjetas gt gt Ventas gt gt Resumen gt gt Adicional gt gt An lisis de cr dito Em Consultar cuenta actual Ciente SAITO 2 Adam Park Resort Al Fabrikam Inc gt Fabikam Inc gt Fabrikam Inc gt Totales Actual 3 309 85 5330385 53 303 05 9 911 55 31 60 d as sm EI ss 0 00 61 90 d as 0 00 ss ss 0 00 91 120 d as s ss s 0 00 121 150 d as so s so 0 00 151 180 d as so 5 00 s 0 00 Aparti de 181 1717035 TALE sos 51 511 08 Total 13 866 51 13 866 51 413 866 51 41 599 53 Depositado 0 00 0 00 0 00 0 00 WO oOo 5 000 00 i 4500000 8500000 81500000 s ss gt sw 30 00 s s s 0 00 ss ss s 0 00 0 00 ss ss 30 00 5 000 00 5 000 00 5 000 00 15 000 00 uno 0 00 0 00 0 00 o 3000 dos s s s 0 00 Total 5 0 00 0 00 s 0 00 L mite de cr dito 40 000 00 E 40 000 00 34000000 120 000 00 Ge O 2 Especifique o seleccione un Id de cliente El nombre del cliente se muestra junto al campo Id de cliente 3 Los campos de encabezado de columna muestran los nombres de las compa as que ha incluido en cada columna Haga clic en el bot n de expansi n para ver la informaci n de la columna que ha configurado Consulte Asignaci n de n meros de columnas a co
7. ISIS DE CR DITO i ii AN LISIS DE CR DITO Introducci n An lisis de cr dito le permite analizar los antecedentes crediticios para sus clientes en una disposici n multiempresarial Se pueden ver y analizar los antecedentes crediticios para un cliente seleccionado hasta para nueve compa as en una nica ventana Antes de utilizar An lisis de cr dito deber tener instalado M todos de cobro y pago retenciones y Listador de impuestos Compruebe si existen instrucciones actualizadas La presente informaci n entr en vigencia en febrero de 2007 Es posible que la documentaci n se actualice cuando exista informaci n nueva disponible Para obtener la ltima versi n de la documentaci n visite el sitio Web de Microsoft Dynamics GP Online http go microsoft com fwlink LinkID 79222 La introducci n se divide en las siguientes secciones Contenido de este manual S mbolos y convenciones Recursos disponibles desde el men Ayuda Env enos sus comentarios de la documentaci n Contenido de este manual Este manual est dise ado para brindar una descripci n detallada acerca del uso de las funciones de An lisis de cr dito y la integraci n con el sistema Microsoft Dynamics GP Para un mejor uso de An lisis de cr dito debe estar familiarizado con las caracter sticas del sistema descritas en la Gu a del usuario del sistema la Gu a de configuraci n del sistema y la Gu a del administrador del
8. Microsoft Dynamics GP AN LISIS DE CR DITO 3 INTRODUCCI N A Microsoft Dynamics GP Comunidad Acceso a grupos de noticias donde puede formular preguntas o compartir sus experiencias con otros usuarios de Microsoft Dynamics GP P gina principal de CustomerSource Una gran variedad de recursos disponibles para los clientes registrados en el plan de soporte pago Incluye acceso a art culos de Knowledge Base descargas de software autosoporte y mucho m s Actualizaciones de n mina EE UU Proporciona acceso a las actualizaciones de impuestos para la retenci n de impuestos estatales y federales Al seleccionar una opci n comienza inmediatamente el proceso de instalaci n de las actualizaciones Consulte al administrador del sistema antes de instalar actualizaciones de impuestos Para asegurarse de que las actualizaciones de impuestos se instalaron correctamente consulte la documentaci n sobre actualizaciones de impuestos espec ficas en el sitio Web de CustomerSource Opciones de comentarios de clientes Brinda informaci n sobre c mo participar en el Programa de mejora de la experiencia del cliente a fin de mejorar la calidad la confiabilidad y el rendimiento de los servicios y el software de Microsoft Env enos sus comentarios de la documentaci n Le agradecemos que comparta con nosotros sus comentarios sobre la utilidad de la documentaci n de Microsoft Dynamics GP Si tiene sugerencias espec ficas O encuentra err
9. bolos y convenciones 2 iconos utilizados en el manual 2 informaci n actual sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 informaci n sobre actualizaciones acceso desde la Web 3 L lecciones acceso 3 men Ayuda descripci n 2 novedades acceso 3 nuevas caracter sticas informaci n acerca de 3 n meros de columnas asignar compa as a 5 recursos documentaci n 2 S s mbolos utilizados en el manual 2 suspensiones de proceso de ventas configuraci n de etiquetas 7 selecci n de estados 7 T tutorial acceso 3 V ventana Consultar cuenta actual visualizaci n 9 ventana de consulta visualizaci n 3 ventana Maestro de configuraci n de contenedor m todo de cobro pago visualizaci n 6 ventana Maestro de configuraci n de contenedor de suspensi n visualizaci n 7 ventana Ordenar Compa as por columna visualizaci n 5 visualizaci n antecedentes crediticios 9 AN LISIS DE CR DITO 11 12 AN LISIS DE CR DITO
10. mir o ver Cursos de orientaci n Otorga acceso a tutoriales en l nea que muestran c mo realizar los procedimientos b sicos de Microsoft Dynamics GP En el sitio Web de CustomerSource se encuentran disponibles tutoriales adicionales Novedades Proporciona informaci n acerca de las mejoras que se incorporaron a Microsoft Dynamics GP desde la ltima versi n Microsoft Dynamics GP Online Abre una p gina Web que proporciona v nculos a varios recursos de asistencia al usuario en la Web Para tener acceso a algunos elementos se requiere registrarse en un plan de soporte pago Informaci n actual sobre actualizaciones e implementaciones Las revisiones m s recientes de la documentaci n sobre actualizaciones e implementaciones adem s de la documentaci n correspondiente a las actualizaciones de impuestos de n mina y service packs Documentaci n y recursos para usuarios Las gu as del usuario m s recientes art culos explicativos y documentos t cnicos para los usuarios Documentaci n y recursos para programadores La documentaci n m s reciente e informaci n actualizada destinada a los programadores Informaci n sobre soporte t cnico Informaci n acerca de los planes y opciones de soporte t cnico de Microsoft Dynamics GP disponibles junto con informaci n acerca de recursos de soporte entre pares y autosoporte Informaci n sobre servicios Informaci n sobre servicios de soporte t cnico cursos y consultor a de
11. mpa as en la p gina 5 para obtener m s informaci n 4 La primera secci n muestra los antecedentes crediticios cronol gicos para las transacciones AN LISIS DE CR DITO 9 CAP TULO 2 CONSULTA 10 AN LISIS DE CR DITO La segunda secci n muestra los antecedentes crediticios para los pagos recibidos mediante cheques en cartera Esta informaci n se muestra seg n los niveles y estados que haya asignado en la ventana Maestro de configuraci n de contenedor m todo de cobro pago Consulte Configuraci n de etiquetas para cheques en cartera en la p gina 6 para obtener m s informaci n La tercera secci n muestra informaci n para documentos que tengan suspensiones de proceso de ventas asignadas Esta informaci n se muestra seg n los niveles y estados que haya asignado en la ventana Maestro de configuraci n de contenedor de suspensi n Consulte Configuraci n de etiquetas para suspensiones en la p gina 7 para obtener m s informaci n Elija Aceptar para cerrar la ventana ndice A antecedentes crediticios visualizaci n 9 asignaci n de compa as a n meros de columnas 5 ayuda visualizaci n 2 C cambios realizados desde la ltima versi n informaci n acerca de 3 campos requeridos descripci n 3 cheques en cartera configuraci n de etiquetas 6 selecci n de estados 6 cliente visualizaci n de antecedentes crediticios 9 cursos de orientaci n acceso 3 D documentaci n s m
12. o Se considerar n todos los cheques en cartera con el estado seleccionado para la combinaci n fila nivel elegida Elija Guardar para guardar la configuraci n que ha realizado o Borrar para borrar todos los valores especificados Los valores que ha guardado estar n disponibles en la ventana desplazable Resalte el valor guardado y elija Seleccionar para traerlo a la primera fila de la ventana desplazable a fin de realizar la modificaci n Elija Eliminar para eliminar la configuraci n en la primera fila de la ventana desplazable CAP TULO 1 CONFIGURACI N Configuraci n de etiquetas para suspensiones En la ventana Consultar cuenta actual se pueden definir las etiquetas para las filas que muestran los detalles de los documentos con suspensiones Para configurar etiquetas para suspensiones 1 Abra la ventana Maestro de configuraci n de contenedor de suspensi n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Ventas gt gt An lisis de cr dito gt gt Configuraci n de contenedor de suspensi n Maestro de configuraci n de contenedor de suspensi n OR td Guardar S Bora 3 Seleccionar X Eliminar Contenedor Etiqueta Nivel Id de suspensi n 2 Estado AAA v 0 OL 2 En el campo Contenedor seleccione el n mero de la fila a la gue se asignar n etiguetas 3 Seleccione el nivel para la fila Antes de configurar el nivel dos deber configura
13. ores en este manual env enos sus comentarios por correo electr nico a la siguiente direcci n bizdocOmicrosoft com Para enviar comentarios sobre temas espec ficos desde Ayuda haga clic en el v nculo Comentarios de la documentaci n en la parte inferior de cada tema de Ayuda Nota Al enviar sugerencias a Microsoft otorga permiso a dicha compa a para utilizarlas libremente 4 AN LISIS DE CR DITO Cap tulo 1 Configuraci n Se pueden asignar n meros de columnas a las compa as para las que se analizar n los antecedentes crediticios Tambi n se puede asignar etiquetas y filtros de configuraci n para definir la informaci n que se mostrar en la ventana de consulta Al configurar An lisis de cr dito puede abrir cada ventana de configuraci n y especificar la informaci n o bien usar la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Lista de comprobaci n de configuraci n como gu a durante el proceso de configuraci n Para obtener m s informaci n sobre la ventana Lista de comprobaci n de configuraci n consulte la Gu a de configuraci n del sistema Ayuda gt gt Contenido gt gt seleccione Configuraci n del sistema La informaci n se divide en las siguientes secciones e Asignaci n de n meros de columnas a compa as e Configuraci n de etiquetas para cheques en cartera e Configuraci n de etiquetas para s
14. r el nivel uno para la fila 4 Si est configurando el nivel uno especifique una etiqueta para la fila 5 Enel campo ld de suspensi n seleccione el Id de suspensi n de proceso de venta para el nivel 6 Seleccione el estado para el Id de suspensi n ya sea Asignado o Quitado 7 Elija Guardar para guardar la configuraci n que ha realizado o Borrar para borrar todos los valores especificados Los valores que ha guardado estar n disponibles en la ventana desplazable 8 Resalte el valor guardado y elija Seleccionar para traerlo a la primera fila de la ventana desplazable a fin de realizar la modificaci n 9 Elija Eliminar para eliminar la configuraci n que se muestra en la primera fila de la ventana desplazable AN LISIS DE CR DITO 7 8 AN LISIS DE CR DITO Cap tulo 2 Consulta Puede ver los antecedentes crediticios de un cliente seleccionado hasta para nueve compa as que haya configurado en Microsoft Dynamics GP Se pueden ver los saldos de per odos cronol gicos para transacciones especificadas Tambi n pueden verse los detalles para cheques en cartera y para otros documentos que tengan suspensiones de proceso de ventas asignadas La informaci n se explica en las secciones siguientes e Visualizaci n de antecedentes crediticios Visualizaci n de antecedentes crediticios Utilice la ventana Consultar cuenta actual para ver y analizar antecedentes crediticios para el cliente seleccionado Para
15. rdar el v nculo de un tema en Ayuda seleccione un tema y a continuaci n seleccione la ficha Favoritos Haga clic en Agregar ndice Abre el archivo de Ayuda del componente activo de Microsoft Dynamics GP en la ficha ndice Para buscar informaci n sobre una ventana que no se muestra en ese momento escriba el nombre de la ventana y haga clic en Mostrar 2 AN LISIS DE CR DITO INTRODUCCI N Acerca de esta ventana Muestra informaci n general sobre la ventana actual Para ver temas relacionados y descripciones de los campos botones y men s de la ventana elija el v nculo correspondiente en el tema Tambi n puede presionar F1 para mostrar Ayuda acerca de la ventana actual Consulta Abre una ventana de consulta si la ventana que est visualizando tiene una ventana de consulta Por ejemplo si la ventana Mantenimiento chequera est abierta puede elegir este elemento para abrir la ventana de consulta Chequeras Mostrar campos requeridos Resalta los campos en los que es obligatorio escribir informaci n Para poder guardar el registro y cerrar la ventana se debe incluir informaci n en los campos obligatorios Puede cambiar el color y el estilo de la fuente que se utiliza para resaltar los campos obligatorios En el men Microsoft Dynamics GP elija Preferencias de usuario y a continuaci n seleccione Mostrar Manuales imprimibles Muestra una lista de manuales en formato pdf de Adobe Acrobat que se pueden impri
16. tar cuenta actual se pueden configurar etiquetas para las filas que muestran los detalles para los cheques en cartera Tambi n se pueden seleccionar los estados para los que se muestra la informaci n en la ventana de consulta La informaci n combinada de hasta tres Id de m todo de cobro y o estados puede configurarse y verse en una nica fila Consulte Visualizaci n de antecedentes crediticios en la p gina 9 para obtener m s informaci n Para configurar etiquetas para cheques en cartera 1 AN LISIS DE CR DITO Abra la ventana Maestro de configuraci n de contenedor m todo de cobro pago Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Ventas gt gt An lisis de cr dito gt gt Maestro de configuraci n de contenedor m todo de cobro pago En el campo Contenedor seleccione el n mero de la fila a la que se asignar n etiquetas Seleccione el nivel para la fila Antes de configurar los niveles dos y tres deber configurar el nivel uno para la fila Si est configurando el nivel uno especifique una etiqueta para la fila Seleccione un Id de m todo de cobro para la combinaci n fila nivel S lo se puede seleccionar un Id de m todo de cobro que tenga marcada la casilla de verificaci n Utiliza estado Para obtener m s informaci n consulte la documentaci n de M todos de cobro y pago retenciones Seleccione el estado del m todo de cobr
17. uspensiones Asignaci n de n meros de columnas a compa as Se puede seleccionar las compa as para las que se analizar n los antecedentes crediticios y asignar un n mero de columna a cada compa a Se puede asignar hasta tres compa as a cada columna Esto le permite ver los antecedentes crediticios para hasta nueve compa as al mismo tiempo Para asignar n meros de columnas a compa as 1 Abra la ventana Ordenar compa as por columna Men Microsoft Dynamics GP gt gt Herramientas gt gt Configuraci n gt gt Ventas gt gt An lisis de cr dito gt gt Compa as por columna mi Ordenar compa as por columna E O x Id Guardar Z Bora X Eliminar Columna En bs Compa a 1 Compa a 2 Compa a 3 2 Seleccione el n mero de la columna a la que se asignar una compa a o una combinaci n de compa as 3 Seleccione un Id de compa a que haya configurado en Microsoft Dynamics GP en el campo Compa a El nombre completo de la compa a se muestra junto al Id de compa a Puede asignar hasta tres compa as a la misma columna 4 Elija Guardar para guardar la informaci n que ha especificado o Borrar para borrar los valores mostrados en la ventana 5 Elija Eliminar para eliminar la configuraci n para la columna mostrada AN LISIS DE CR DITO 5 CAP TULO 1 CONFIGURACI N 6 Configuraci n de etiquetas para cheques en cartera En la ventana Consul
Download Pdf Manuals
Related Search