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Vtiger CRM 5.4.0 - IES Gonzalo Nazareno

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1. z Email maadguilar zomega C0m y Usuario Asignad e Administrator Transferir elementos relacionados a e Cuenta Lone CHH 53 Vtiger CRM 5 4 0 C mara NO uno 80 Sevilla A Calendario Pre Contactos Cuentas CONTACTOS Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias Indicadores Mas v Contactos ei BOD la M A a la Buscar puscarpor sd ir a Avanzada A p Q Mostrando Registros 21 26 de 26 Filtros Todos v Crear Filtro Editar Borrar mu 2 de2 ONO EZEN E id Contacto Nombre Apellidos Cargo Cuenta Email Tel Empresa Asignado a Acci n F cones Pedro Mendez Secretario CENTRO DE ESTUDIOS ALBAUDYL pmendez albaudyl es 953 652 522 Administrator editar borrar E con7o Isabel Nufiez Prieto Nufiez Prieto Director Operaciones ACEITES OLEORBE S L inprieto oleorbe es 953 658 856 Administrator editar borrar FJ con71 Maria Angeles Mendez Merencio Empleada ACEITES OLEORBE S L mangeles oleorbe es 953 658 856 Administrator editar borrar FJ con72 Carmen Gonzalez Gonzalez Empleada Caymasa S L gabrielascarrizo yahoo es 954 562 557 Administrator editar borrar FJ CON73 Pablo Iba ez Montiel Tecnico Informatico Eusa Centro Universitario gabriela carrizo eusa es 954 23 87 97 Administrator editar borrar Enviar un Email Seleccione una plantilla para enviar el Mailing plantilla_conferencia doc w Mostrando Registros 21 26 de 26 4 4 2 de2
2. ti Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas v Crear Configuraci n ESA ONO 3 a Administrar Usuarios Usuarios a Roles Perfiles Grupos amp Gestionar Usuarios que acceden al CRM Definir Jerarqu a de Roles y Asignar a Definir Perfiles para asignar derechos de Definir Grupos basados en roles Usuarios r acceso a cada Rol usuarios perfiles Privilegios de Acceso gt Visibilidad de Campos t i Auditoria de Usuarios a Hist rico de Accesos 25 Definir y Personalizar Niveles de Acceso L Mostrar u Ocultar Campos en cada Mostrar Configuraci n de Auditor a la Muestra el Hist rico de Accesos de todos en la Organizaci n M dulo del CRM los Usuarios Estudio Administrador de M dulos C Editor de Listas Desplegables Ena Configuraci n Dependencias entre Editor de Men cha cy 3 ee Administrar el comportamiento del modulo ES Sl Gestionar Listados de los M dulos del S E BROS panonia Senere de end dentro de vtiger CRM CRM Establece Dependencias entre los elementos de las listas desplegables en cada m dulo Plantillas de comunicaci n Mailings Programador de Notificaciones Notificaciones de Inventario Ea Plantillas de Email BA Gestionar Plantillas para Mailings Administre las notificaciones que le iS Cambiar Configuraci n de las Alertas Gestionar Plantillas de Email alertar n en caso de eventos importantes relacionadas con el Inventario Informaci n
3. Informacion de la Cuenta Nombre de la Cuenta N m Cuenta GEN AUTO AL GUARDAR Pagina Web i Tel fono Ticker de bolsa Fax Miembro de je D Tel Alternativo Empleados Email Email Alternativo Accionistas Actividad a importancia E Teo m CIF No Enviar Emails m Facturaci n Anual 0 Usuario Grupo Asignado SPA Notificar al Propietario a 3 Administrator gt ificar ropie informaci n de la Direcci n Copiar Env o a Factura Copiar Factura a Env o Direcci n Factura Direcci n Envio Apdo de Correos Factura y i Apdo de Correcs Envio Poblaci n Factura Poblaci n Envio Provincia Factura Provincia Envio C digo Postal Factura C digo Postal Envio Pais Factura Pais Envio fi Calendano Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias indicadores Nue en H S bad Te lg NUCY Uents Cuentas CA AO A le SD E A Nuevo Recurso Nuevo Tarea Nuevo Campa a Creando Nuevo Cuenta Nuevo Comentario Nuevo Contacto Nuevo Documento Cuenta Informaci n Nuevo Evento Nuevo Ticket Nuevo Pre Contacto anceta Nuevo Potencial Nuevo Tarifa T Nuevo Producto informaci n de la Cuenta Nuevo Proyecto Nuevo Hito Nombre de la Cuenta N m Cuenta GEN Nuevo Actividad Nuevo Contrato de Servicio Nuevo Servicio Nuevo Proveedor Pagina Web Tel fono Ticker de hnisa Fax fi C
4. Gmail Papelera 35 Gmai Spam Gmail Todos 1 guardados Puede tardar unos minutos vtiger cargar todo el correo en nuestra bandeja de entrada Tambi n podremos ver todas las carpetas de la cuenta IMAP seleccionada El correo entrante permite identificar usuarios definidos en el CRM NOTA Si un correo entrante pertenece a un usuario no definido previamente en el sistema se dar la opci n de agregarlo como cuenta pre contacto contacto e Si ya esta definido permitir asignarle una nueva tarea incidencia comentario 17 Vtiger CRM 5 4 0 tt Calendano Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias indicadores ADMINISTRADOR CORREO M s y Administrador Correo 2 6P e Buz n INBOX MY Redactar R Aj Actualizar Atr s Consulta z Registros Relacionados EA Borradores De gabrielascarrizo yahoo es gt Gabriela D Coal Gabriela Carrizo Diana Contacto 5 Correos Enviados A gabrielascarrizo gmail com o E Todos los Correos Fecha 02 12 2012 16 21 32 terete Ey AContactos Afiadir Tarea A adir Incidencia Ey A Cuentas A adir Comentario Adjuntar Correo Ey A PreContactos Ey AUsuarios tt Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores ADMINISTRADOR CORREO M s y Crear Administrador Correo O ge e Buzon INBOX YY Redactar E s Actualizar Atr s Prueba
5. ctlscript restart mysql Reinicia solo mysql Vtiger CRM 5 4 0 2 6 Manual de Instalaci n E 192 168 100 26 install php T Welcome to Configuration Wizard This configuration wizard helps you install vtigerCRM 5 4 0 wti ger CRM isaco mmunity driven fully open source CRM software project The aim of the project is to provide the best and most open CRM solution with the lowest total cost of ownership to small and medium enterprises The productis widely used throughout the world with over a thousand downloads a day vtiger CRM has an active community of developers and users with contributors from many itis available in many languages with a strong partner network in dozens of countries g 192 168 100 26 install php Vtiger Public Licence The vtiger Public License Version 1 1 is based on the Mozilla Public License Version 1 1 wtiger Public License Version 1 1 Copyright c 2004 2005 www vtiger com All rights reserved PLEASE READ THE FOLLOWING LICENSE AGREEMENT CAREFULLY ANY USE OF SOFTWARE DOWNLOADED OR ORDERED FROM VTIGER 15 PERMITTED ONLY UNDER LICENSE WITH VTIGER BY DOWNLOADING THIS SOFTWARE YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS OF THIS LICENSE AGREEMENT 1 Definitions 1 0 Commercial Use means distribution or otherwise making the Covered Code available to a third party e 1 1 Contributor means each entity that creates or contributes to the creation of Modifications 1 2 Contribut
6. Seleccionar Plantilla de Email Descripcion 1 E Invitacion a evento Webform 2 F Conferencia Vtiger CRM v5 4 0 Invitacion a Conferencia lanzamiento nueva wersion Vtiger 3 F Confirmacion de Pedido Confirmacion de pedido 4 E Notificacion de finalizacion de soporte Envia al cliente una notificacion de finalizacion de soporte un mes antes 5 F Datos de Acceso Envia datos de acceso al cliente del Portal 6 F Nota de Agradecimiento Nota de agradeciemiento T Fl Cambio de domicilio Informa cambio de domicilio 8 F Facturas pendientes de pago Facturas pendientes de pago Arriba 39 Vtiger CRM 5 4 0 Campos combinados Los campos combinados nos permitir n incluir campos del CRM en el correo electr nico a enviar Se pueden utilizar de forma individual como en conjunto Tambi n podemos clonar plantillas guardando una existente con un nombre distinto Todos los emails se env an en formato HTML por lo que podemos modificar nuestra plantilla mediante las funciones de edici n HTML para crear un dise o especial Configuraci n gt Plantillas de Email gt Editando Invitacion a evento Gestionar plantillas de Email usadas para Campa as y Mailings Propiedades de Invitacion a evento Cancelar Nombre Invitacion a evento Descripci n Webform Carpeta Public Plantilla de Email Asunto Invitacion a Conferencia VtigerCRM i i Paso Paso2 Paso3 Seleccionar tipo de campa Campos de Contado Contactos No
7. 1800 24 Vtiger CRM 5 4 0 Nota La carga de 10 000 registros ha demorado 15 minutos La carga de 20000 registros ha demorado entre 40 y 50 minutos En algunas ocasiones se importaban mas registros de los colocados en el proceso de importacion 5 5 Uso de filtros y Herramientas de busqueda Filtros Vtiger permite crear vistas personalizadas de los distintos m dulos en base a nuestras necesidades teniendo en cuenta las siguientes condiciones e Contenido de las columnas e Intervalo de tiempo en que los datos han sido creados o modificados e Operaciones l gicas AND y OR entre los datos almacenados Nota Solamente permite crear filtros con campos de un mismo modulo Para crear vistas combinando campos de distintos m dulos se utilizara la opci n de crear informes Podemos crear filtros personalizados mediante la opci n Crear filtro junto al campo Filtro Rellenamos los datos obligatorios en la secci n Detalles Seleccionamos las columnas que queremos que se vean en la vista Tambi n podemos definir nuestras propias reglas para filtrar los registros en la pesta a Filtros avanzados Guardamos los datos Podemos tambi n editar y borrar filtros ya existentes Administrator A Y fi Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades O Incidencias CT Cae Crear ne Sj Presupuestos Ts 6 EH ZS x Buscar Buscar por En No Presupuesto ba ir a Ava
8. Mostrando Registros 1 17 de 17 Filtros Todos y Crear Filtro Editar Borrar Hat detri E N m Cuenta Nombre de la Cuenta Poblaci n Factura P gina Web Tel fono Asignado a Acci n E Acct Ofinervion S L Sevilla www ofinervion es 953 658 598 Administrator editar borrar F acc3 Vasco Sist Informaticos S L Cordoba www vasco informatica es 943 584 632 Administrator editar borrar Al ACC4 Dispal S L Malaga www dispal com 953 695 254 Administrator editar borrar ACCS Etimenza S L Malaga www etimenza es 952 523 658 Administrator editar borrar FJ ACC35 Frio Camas S L Camas www friocamas com 954 562 365 Administrator editar borrar EF Acc36 Pleno Empleo S L Carmona www pleno empleo es 695 265 362 Administrator editar borrar FE Acc37 Alea Serv Informaticos Sevilla www asi informatica es 521 632 584 Administrator editar borrar ACC38 Transportes Nacex S L Cordoba WwW W nacex com 582 652 673 Administrator editar borrar E ACC39 Cofena S L Ja n www cofena adm es 256 148 628 Administrator editar borrar FJ Acc40 Surinformatica S L Ja n www surinformatica es 958 562 562 Administrator editar borrar FE acca Eusa Campus Universitario Sevilla 954 698 523 Administrator editar borrar ACC42 TRANSPORTES ARCOMAFE S L Jaen ww W arcomafe es 952 256 362 gabriela Carrizo Diana editar borrar 4 E ACC43 CENTRO DE ESTUDIOS ALBAUDYL Alcaudete www albaudyl es 953 652 522 Administrator editar borrar FJ acc4s ACEITES OLEORBE S L jaen www oleo
9. Presupuestos Validez y Importe Envio y Manipulado Oo Cuenta Seleccionar Duraci n Personalizado Asignado A Creado p Modificado Inicio r gpi PE yy y mm da Ajuste Moneda i Conversion Rate Vencimiento Lt Last Modified By m Informaci n de la Direcci n Direcci n Factura Direcci n Envio Apdo de Correos Factura Apdo de Correos Envio Poblaci n Envio v filtro de Tiempo Sencillo Presupuestos gt Nueva Vista Personalizada Detalles Nombre de la Vista E Fijar por defecto F Listar en m tricas F Hacer P blico Elegir columnas Asunto Total Cuenta Asignado A HE aga aga Ninguno d Direcci n Envio Ninguno Direcci n Factura Ninguno Filtros Estandar Filtros Avanzados B squeda Avanzada Tipo de Envio l Nueva Condicior no contiene Parar cancer Herramientas de B squeda La herramienta de b squeda se encuentra presente en la mayor parte de m dulos donde nos permitir realizar b squedas utilizando las letras del alfabeto realizar b squedas que coincidan con ciertos campos del modulo o b squedas avanzadas donde permite realizar la b squeda basada en diferentes condiciones 26 Vtiger CRM 5 4 0 es mo gt gt Cuentas P 22 Y SS E 9 Le 1 al A x Buscar Buscar por En N m Cuenta El ds Ira Avanzada A B c D E F G H J K L M
10. s seleccionamos el Soporte t cnico colocando la Fecha de inicio y Fecha de finalizaci n del Soporte respectivamente CONA5 Carrizo Diana Susana Editando Contacto Informaci n Actualizado hoy 18 Nov 2012 Por Administrator Contacto Informaci n Datos Personales Nombre Srta Susana id Contacto CON4S Apellidos Carrizo Diana Tel Empresa Cuenta demovtiger 2 Tel M vil Origen de Pre Contacto v Tel Particular Cargo Tel Directo Departamento Fax Email gabrielascarrizo yahoo es Fecha de Nacimiento vyyy mm dd Secretaria Informa a eS Tel fono de la Secretaria Email Segundario No Enviar Emails E No Llamar por Telefono Usuario Grupo Referencias Asignado a Brad Armstrong v Notificar al Propietario Informaci n del Cliente Usuario de Portal Y oporte 2012 11 14 vyyy mm dd 2013 11 14 vyvyy mm dd Informaci n de la Direcci n Copiar Otra a Env o Copiar Env o a Otra 123 Anywhere Street 123 Anywhere Street 31 Vtiger CRM 5 4 0 3 Guardamos los cambios realizados Un mensaje de correo electr nico se enviar al cliente informando los datos de acceso del usuario Nota Antes de crear usuarios del portal debemos estar seguros que esta debidamente configurado el Servidor de correo saliente en nuestro CRM de lo contrario los mensajes de correo electr nico no ser n enviados al Cliente 4 Para resolver las incidencias Ingresamos a vtiger CRM En la p gina de Inicio en la p
11. tr gt lt center gt lt IMG SRC pie jpg gt lt br gt lt br gt lt body gt lt html gt 48 Vtiger CRM 5 4 0 Ejemplo de formulario El formulario se vera de la siguiente manera C Placido Fernandez Viagas 4 41013 Sevilla Tel fono 954 23 87 97 Fax 954 23 89 42 infoGeusa es Nombre Josh Apellido Kolbo Empresa Almacenes Paez S L Telefono 954 256 321 Email j kolbo paez es Enviar Al hacer el envi de los datos se creara de forma autom tica en nuestro CRM un nuevo pre contacto con los datos referentes al formulario u Nao C Placido Fern ndez Viagas 4 41013 Sevilla Tel fono 954 23 87 97 Fax 954 23 89 42 info eusa es Sus datos se han guardado con exito A B sil ft Calendano PRE CONTACTOS Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores Mas v m a a Pre Contactos Pza ES UE 69 E rs Ea x A x Buscar Buscar por En N m Pre Contacto y pa Ira Avanzada A B c D E F G H l J K L M N o P Q R S T u v Ww xX Y Z i Mostrando Registros 1 7 de 7 Filtros Todos y Crear Filtro Editar Borrar wit del l im Apellidos Num Pre Contacto LEA27 kolbo josh Almacenes Paez S L 954 251 211 j kolbo paez es Administrator editar borrar LEAG Sanchez Mendez Jesus Fineda S L 956 521 412 www fineda es jsmendez fineda si Administrator editar
12. 2013 02 05 Final Periodo 2013 02 05 vyvy mm dd vyyy mm dd Duracion 30 dias y Estado Fact Autom tica y Informaci n de la Direcci n Direcci n Factura Apdo de Correos Factura Poblaci n Factura Provincia Factura C digo Postal Factura Pa s Factura Condiciones Generales Condiciones Generales Informaci n adicional Descripci n A Copiar Env o a Factura A Copiar Factura a Env o Direcci n Envio Apdo de Correos Envio Poblaci n Envio Provincia Envio C digo Postal Envio Pa s Envio Unless otherwise agreed in writing by the supplier all invoices are payable within thirty 20 days of the date of invoice in the currency of the invoice drawn on a bank based in India or by such other method as is agreed in sdvance by the Supplier All prices are not inclusive of VAT which shall be paysble in addition by the Customer st the applicable rate Detalles Elemento Moneda Euro w Tipo de Impuestos Individual v Herramientas Nombre Elemento Cantidad en Stock Cantidad Listado de Precios Total Precio Neto ta Descuentos 0 00 Total Despu s de Descuento Impuesto 0 00 A adir Producto A adir Servicio Neto Total 0 00 Descuentos 0 00 Gastos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Impuestos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Descuento A adir v 0 00 Total 57 Vtiger CRM 5 4 0 Tambi n permite habilitar la facturaci n recurrente Es
13. Autentificaci n Si Para la configuraci n del servidor Imap en la opci n Email del men principal seleccionaremos la opci n configuraci n 16 Vtiger CRM 5 4 0 tt Calendano Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos EMAILS incidencias indicadores Mas Crear Emails FISSE Carpetas de Email Todos los Correos Bandeja de Entrada Emails Clasificados por Contacto td ba A aE E Asunto Para Fecha de Envio w EA Mis Correos r Prueba de Correo ar ama elascanizo vahoo es gt 2 122012 pg Emails Enviados abriela lt gabrielascarrizo yahoo es y Todos los Correos Ey A Contactos lt q ACuentas lt q A Pre Contactos lt q AUsuarios Completamos los datos de la siguiente forma O W ue DOS ti Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores ADMINISTRADOR CORREO Mas y Crear Administrador Correo O il ist Buzon Configuraci n EY Redactar _ 2 Actualizar Selecciona Tipo Cuenta Gmail v Configuraci n Nombre IP Servidor de Correo imap gmail com FR Borradores ES Correos Enviados Nombre Usuario gabrielascarrizo gmail com Ey Todos los Correos Contrase a eweeevesese E AContactos Frecuencia actualizaci n 10 Minutos Ey A Cuentas 3 A PreContactos lt q AUsuarios Carpetas INBOX Gmail Gmail Borradores Gmai Destacados Gmail Enviados Gmail Importante 1
14. N o P Q R S T U vV W x Y Z QQ Calendario Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias indicadores M s y Crear q uentas TF E SS a A amp x Bases Buscar por En ir a Avanzada A B D E G H I J Nombre de la Cuenta N o P Q R S T U v wW x Y Zz Poblaci n Factura P gina Web Tel fono Mostrando Registros 1 18 de 18 Asignado a w Crear Filtro Editar Borrar a 1 de 1 gt n Calendario Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas v Crear ra Cuentas 4 OA HH ABA a A Buscar ki Ir a B sica B squeda Avanzada Nombre de la Cuenta y E Q mi None no igual a empieza con termina con contiene no contiene 6 La Atenci n al Cliente El Portal Cliente El Portal del Cliente vtiger es un paquete adicional para vtiger CRM que permite gestionar mejores relaciones con los clientes 1 El nombre de los clientes se registra en vtiger CRM cuentas contactos seg n el producto adquirido puede ser uno de estos criterios 2 Los datos de ingreso se proporcionan a los clientes para que puedan informar de las incidencias 3 En el CRM Vtiger el usuario Administrador o Grupo encargado de ese contacto recoge la incidencia enviada por el cliente 4 Una vez que la incidencia se asigna al soporte se env a de forma autom tica al cliente un E Mail indicando la entrad
15. T ul Ae We a e 48 4 1 de 1 ie Fecha Estimada de Asignado a Acci n Fin 02 01 2003 Administrator Star borrar 03 02 2004 Administrator C tar l borrar 17 01 2013 Administrator FTA I borrar 35 4 4 ded ne En el men principal en la opci n Campa as seleccionamos crear campa a Cambien se puede hacer desde la pesta a de creaci n r pida del men Rellenamos los par metros de la campa a y se guardan los datos Estas nos permiten gestionar gestionar tipos de campa as asignar productos colocar fecha costes y beneficios estimados de la campa a v Dual Administrator E lt CAMPA AS Mas v tt Calendario Pre Contactos Cuentas e ampa as wo CAM6 Conferencia Nueva Version Vtiger CRM Campa a Informaci n Actualizado hoy 02 Dic Campa a Informacion Mas Informaci n V Informaci n de Campa a Nombre de Campa a Asignado a Tipo de Campa a P blico Objetivo Patrocinador Creado Modificado 7 Expectativa y Real Coste Estimado Respuesta Estimada Estimaci n de Ventas Estimaci n de Respuestas Estimaci n de RO 7 Descripci n de la Informaci n Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails US Se E Conferencia Nueva Version Vtiger CRM Administrator Conferencia 23 11 2012 17 47 23 02 12 2012 18 33 07 Ninguno Campa a Informaci n M s Informaci n S 2012 Por Administrator N m Campa a tuaci n de Campa a Produc
16. a anterior A A A A E lerto Low Administrator Contrase a nueva Confirmar Contrase a Nota Actualmente en la versi n 5 4 0 solo permite modificar la contrase a por lo que no se permite hasta el momento al cliente modificar sus datos personales 35 7 Gestion de Marketing Vtiger CRM 5 4 0 Las campa as permiten crear controlar y optimizar las iniciativas de marketing 7 1 Creaci n de Campa as Los objetivos de las campa as de marketing pueden variar desde la promoci n de nuevas marcas a la obtenci n de nuevos clientes potenciales o animar a los clientes actuales a comprar m s productos o servicios E AO Or LER I Cuentas Contactos Productos Documentos Emails tr Calendario Pre Contactos Campa as Buscar ir a Avanzada DBEa B D Crear Campa a Buscar por E F G Mostrando Registros 1 4de4 Elrmitmar e a Masma E M ra Mombre de Campa a Campa a FF CAM1 FF camz Conferencia a Usuarios tiger Campana de El cama Captacion de Clientes Emina r Edicion Masma Mostrando Registros 1 4 de 4 En H I J K L Filtros Todos Feria Internacional de Ingenieria electr E UE a Gporuntdades LE oy 4 PS PB N m Campa a 7 Crear Filtro Editar Borrar Tipo de Situaci n che Campa a Campa a Conferencia Planeada Feria Planeada Conferencia Planeada Beneficio Estirmmacio 250 000 750 000 500 000 Ss
17. con varios precios gestionar fabricantes y proveedores activar o desactivar productos para que no sean visibles por los usuarios ordenar en categor as incluso colocar im genes de cada producto La informaci n de Stock da la opci n de utilizar unidades de uso hacer responsable a un usuario o grupo del stock 59 Vtiger CRM 5 4 0 Nota Cuando la cantidad del stock se acerca a la cifra especificada en el Nivel de pedido un correo electronico se enviara al usuario 0 grupo responsable del stock informandole de esto Los productos se pueden editar duplicar y borrar tambi n crear presupuestos facturas ordenes de venta y compra a trav s de ellos Los existe inventario para los servicios Podemos combinar productos y servicios en una factura o presupuesto pero no crear paquetes con ambos a la vez Producto Informaci n Mas Informacion Editar Duplicar a amp Informaci n del Producto Acciones e Producto Vtiger Single User Pack N m Producto PRO1 Ai A Hsnessnssnsin Producto Activo yes Codigo de Producto 001 j Crear Facturas ha de salida al mercado 2008 01 18 Fabricante LexPon Inc JH Categoria de Producto Software Fecha de inicio de Soporte 2008 03 17 mercad f Proveedo Barbara t http tiger co Pr t ja del P ct de 2012 11 11 08 55 17 Cuenta Contable tima Modificaci n 2012 11 11 08 55 17 Informaci n de Precios Precio Unitario 149 00 Comisi n 6 000 Clase de Impuesto v Informaci
18. de correo 2 EPG K Configuraci n Eliminar Registros Relacionados A Borradores De pilates_sevilla hotmail es we a BS Correos Enviados A gabrielascarrizo gmail com gt eS Ey Todos los Correos Fecha 02 12 2012 16 18 13 A adir Contacto Ey A Contactos A adir Cuenta Ey A Cuentas A adir PreContacto Afiadir Incidencia Ey A PreContactos Afiadir Tarea amp AUsuarios 5 Ingreso de Datos en el CRM 5 1 Informaci n del cliente El CRM ofrece la introducci n de distinta clase de informaci n para estos tres tipos de contactos incluso relacionarlos con los distintos procesos de venta oportunidades presupuestos ordenes de venta facturas incluso el proceso de pos venta soporte 5 2 Creaci n de Cuentas Contactos Pre Contactos Las Cuentas Contactos y pre contactos se pueden crear de forma individual mediante la opci n crear cuenta la herramienta de creaci n r pida o bien import ndolos mediante archivos csv Las cuentas permite gestionar en listas desplegables actividad y tipo de empresa Los campos de estos m dulos se pueden personalizar a necesidad de la empresa En la pesta a Mas informaci n podremos ver toda la actividad de la cuenta relacionada con otros m dulos agregar incidencias contactos campa as De igual forma podemos ver la actividad relacionada en Contactos 18 Vtiger CRM 5 4 0 Cuentas Ga S 5 EE E ES Creando Nuevo Cuenta Cuenta Informacion f Suardar J Cancetar
19. de forma correcta se necesita programar la relaci n entre ambos 9 4 Herramienta de Control de Duplicados Esta herramienta podremos encontrarla en la barra de herramientas de una gran parte de m dulos Nos permitir mediante la comprobaci n de los campos que seleccionemos encontrar registros duplicados ft Calendario Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias Cuentas TF CIO A se E MIA a A Selecci n Criterio Combinaci n Selecciona los campos de comparaci n para encontrar duplicados Campos Disponibles Campos por los que comparar Empleados Email Alternativo Mostrando Registros 1 18 de 18 Filtros Todas p Cres Filtro Editar Borrar aia 1 dels dicion Masiva p Exportador de Email F Num Cuenta Nombre de la Cuenta Poblacion Factura Pagina Web Tel fono Asignado a Acci n E AGI tiger San Francisco were tiger com TSS 317 2571 Administrator editar borrar E ACCI Edicion de Cuenta San Jose waw edigorouplinmited com 289 414 5176 Administrator editar borrar E AC4 vigerCRM Ine Sen Jose wen Y tigeremmint Gom 249 417 3198 Adminstrator editar borrar 66 Vtiger CRM 5 4 0 Duplicar Cuentas id registre Nombre de la Cuenta Tipe Entidad Soe aci n reg a Seleccion E 2 vtiger Existentes E A E 125 tiger Existentes E E B wtigerCRM Inc Existentes E E 128 vtigerCRM Inc Existentes E E
20. electr nico autom ticamente en todo momento tal como eventos de calendario notificaciones mensajes generados por el flujo de trabajo y as sucesivamente Para que esto funcione correctamente tendremos que configurar las opciones de servidor saliente en la secci n Configuraci n En la configuraci n del CRM seleccionaremos la opci n Configuracion del Servidor de Correo para poder configurar el correo saliente 15 Vtiger CRM 5 4 0 Buscar Q Administrator Y Aj Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores Mas v Crear Configuraci n E TINO T Administrar Usuarios Roles Perfiles Grupos 3 Definir Grupos basados en roles Usuarios amp Gestionar Usuarios que acceden al CRM Definir Jerarquia de Roles y Asignar a Definir Perfiles para asignar derechos de r usuarios perfiles Usuarios acceso a cada Rol Privilegios de Acceso amp Definir y Personalizar Niveles de Acceso it Visibilidad de Campos Auditoria de Usuarios A Hist rico de Accesos Mostrar u Ocultar Campos en cada Mostrar Configuraci n de Auditor a Muestra el Hist rico de Accesos de todos en la Organizaci n M dulo del CRM los Usuarios Estudio Administrador de M dulos 9 Editor de Listas Desplegables A Configuraci n Dependencias entre A Editor de Men wy V Li Se Administrar el comportamiento del m dulo EDA Gestionar Listados de los M dulos del K monet
21. entidad y contacto relacionado con la misma ahorrando tener que hacerlo de forma manual e individual Creaci n de una oportunidades desde un Pre Contacto Seleccionamos un pre contacto existente y elegimos la opci n convertir contacto Esto desplegara otra pantalla en la que se colocara los datos del pre contacto si es particular o si pertenece a una empresa y seleccionando la opci n potencial ingresar los datos de la oportunidad pudiendo seleccionar estados de la oportunidad y darle fecha limite a la misma De tussam yahoo 3 hotmail facebook wa Traductor Google G mara Sevilla tt Calendario PRE CONTACTOS Ea Pre Contactos LEAS Aguilar Jimenez Maria Angeles Pre Contacto Informaci n Actualizado hace 34 dias 02 Dic 2012 Por Administrator Pre Contacto Informacion 7 Infomaci n del Pre Contacto Cuentas Oil e E Contactos Oportunidades FM hee iiet Mas Informacion Maria Angeles Productos T Vtiger CRM 5 4 0 Administrator A Documentos Emails Incidencias Indicadores EZE A Era Acciones B Enviar Email m Nombre N m Pre Contacto LEA3 tal A adir Evento Aguilar Jimenez 956 521 412 Apellidos Tel fono fal A adir Tareas Pendientes Omega S A Editar A 635 256 321 Empresa Tel M vil F Conv re Contacto Designaci n Fax pS A adir Nota Origen del Pre Contacto Cliente Email maaguilar omega com Enviar SMS Actividad o P gina Web http w
22. gabriela carrizo eusa es ServerName vtigercrm es ServerAlias vtigercrm es DocumentRoot opt bitnami apps vtigercrm lt Directory gt Options FollowSymLinks AllowOverride None lt Directory gt lt Directory opt bitnami apps vtigercrm gt Options Indexes FollowSymLinks MultiViews AllowOverride All Order allow deny allow from all lt Directory gt lt VirtualHost gt Vtiger CRM 5 4 0 Agregamos en el archivo de configuraci n de Apache httpd conf la siguiente ruta correspondiente al virtual host creado opt bitnami apache2 conf httpd conf la linea a agregar es la siguiente Include opt bitnami apps vtigercrm conf vtigercrm conf 2 5 Creacion de la Base de Datos Creamos la base de datos desde la consola de linux Ingresamos de la siguiente forma mysql u root p Se nos pedir la contrase a definida para MYSQL bitnami Creamos nuestra base de datos definiendo el cotejamiento que tendr CREATE DATABASE vtigerdata DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general ci Salimos de MYSQL mediante la orden quit Reinicio de los servicios Es muy importante despu s de trabajar con archivos de configuraci n el reinicio de los servicios para que tengan efecto los cambios Ruta del script ctlscript sh encargado de arranque y detenci n de servicios PHP APACHE y MYSQL opt bitnami ctlscript sh ctlscript restart Reinicia Todos los servicios ctlscript restart apache2 Reinicia solo apache
23. iz wtiperuser Existentes El E 133 wtigeruser Existentes E Podemos eliminar los campos duplicados o combinarlos Esto es importante ya que puede ocurrir que siendo ambos registros una misma cuenta uno puede tener facturas presupuestos ordenes de ventas o tickets relacionados que el otro no combinando ambos evitariamos la perdida de informaci n 10 Webgrafia Vtiger Wiki https wiki vtiger com index php Main_ Page Vtiger forge http forge vtiger com Comunidad de Vtiger en Castellano http crmevolutivo com forum 67
24. to manage Webforms Ga ang Configurar la Extension Portal del iente i Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias Indicadores M s Configuraci n gt Formulario Web v 2 lt Edit VTIGERCRM Informaci n Formulario Informaci n Formulario Habilitar Y Nombre Formulario VTIGERCRM M dulo Leads Asignado a Administrator v URL retorno http 172 16 8 125 formularios registro html ld P blico 84b3f8e878472bded7f39c5d08184b1f URL destino http 192 168 1 15 modules Webforms capture php Descripci n Informaci n Campo Nombre Campo imponer Valor Requerido Campo Referencia Formulario A Saludo salutationtype y Nombi F firstname y Tel f F pho Apellid lastname A Tel M vil mobil Empres company E Fax fa El Titul signet v Email EJ mail 45 Vtiger CRM 5 4 0 Campos importantes del formulario Nombre Formulario El nombre del formulario debe ser unico Asignado a el usuario al que los pre contactos creados seran asignados Identificaci n P blica Identificador exclusivo generado por el formulario web de CRM URL de Retorno opcional URL que los usuarios ver n tras el envi del formulario web En nuestro servidor http 192 168 100 26 formularios registro html URL de destino La URL a la que el formulario web entregara los datos introducidos En nuestro servidor http 192 168 100 26 mod
25. vr v Herramientas Nombre Elemento Cantidad en Stock Cantidad Listado de Precios Total Precio Neto vtiger pack 50 000 1 00 2000000 W 20000 00 Descuentos 200 00 Total Despu s de Descuento 19800 00 Impuesto CE 19899 00 Neto Total 19399 00 Descuentos 100 00 Gastos de Manipulaci n y Transporte 50 00 Impuestos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Descuento A adir 100 00 Total 19850 00 8 7 Lista de Precios y Tarifas El CRM nos permite trabajar con gran cantidad de tarifas Esto es importante cuando una empresa tiene diferentes tipos de clientes los cuales trabajaran con distintos precios Podemos crear tarifas de forma individual desde el modulo o en la opci n de creaci n r pida Podemos activar o desactivar las tarifas seleccionar la moneda ya que se pueden habilitar varias y agregar una descripci n a la tarifa creada Solo los productos activos est n disponibles para incorporar a tarifas 61 Vtiger CRM 5 4 0 fr Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores TARIFAS Mas Tarifas m ee a g CS Creando Nuevo Tarifa Tarifa Informacion Informacion de Tarifa Nombre de Tarifa Activo N Tarifa GEN AUTO AL GUARDAR Moneda Euro z Nombre Guardar Cancelar cela 9 Administraci n del CRM Solamente los usuarios con privilegios administrativos tienen habilitada la opci n de Configuracion e
26. 00 gt lt a gt lt title gt Formulario de Confirmacion de Asistencia lt title gt lt meta http equiv Content Type content text html charset UTF 8 gt lt link rel stylesheet href estilo css type text css media all gt lt head gt lt body gt lt center gt lt table gt lt tr gt lt form name VTIGERCRM action http 192 168 100 26 modules Webforms capture php method post accept charset utf 8 gt lt p gt lt input type hidden name publicid value 64b3 8e878d72bded7 39c5d08184b1 E gt lt input gt lt input type hidden name name value VTIGERCRM gt lt input gt lt p gt lt td gt lt p gt lt label gt Nombre lt label gt lt br gt lt input type text value name firstname gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Apellido lt label gt lt br gt lt input type text value name lastname required true gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Empresa lt label gt lt br gt lt input type text value name company required true gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Telefono lt label gt lt br gt lt input type text value name phone gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Email lt label gt lt br gt lt input type text value name email gt lt input gt lt p gt lt P gt lt DE gt SDE gt lt input type submit value Enviar gt lt input gt lt p gt lt form gt lt td gt lt
27. 1 2012 08 55 17 Situar en Mapa Carmona Sevilla Mostrar Todas w it Convertir Pre Contacto A adir Nota Enviar SMS Seleccione una plantilla para enviar el Mailing Crear plantillas de combinaci n de correo Vtiger CRM 5 4 0 Tambien la opci n Mas informaci n nos permite ver los productos y servicios con los que esta relacionado agregar otros que sean de su inter s incorporar al pre contacto a campa as ver el registro de email incluso agregar tareas fi Calendario PRE CONTACTOS Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores M s v Pre Contactos r NO 416 Y K LEA1 Perez Jimenez Maria Pre Contacto M s Informaci n Actualizado hace 36 dias 02 Dic 2012 Por Administrator Pre Contacto Informaci n M s Informaci n D Tareas 2 Emails D Hist rico de eventos Documentos b Productos v Campanas Numero Servicio Nombre Servicio w Comision N mero unidades Precio Acci n Y Servicios Seleccionar Servicios Sin Asignar Pre Contacto Informaci n M s Informaci n 8 2 Oportunidades Como el nombre lo dice las oportunidades son oportunidades de ventas basadas en el inter s de un cliente en una oferta de nuestra empresa Si una oportunidad de venta surge de un nuevo pre contacto o nuevo cliente recomienda que se cree la oportunidad desde el pre contacto ya que esto permitir de forma autom tica crear la oportunidad la cuenta o
28. 9 414 5176 Administrator editar borrar ACC4 vtigerCRM Inc San Jose wwwewtigercrminc com 349 477 3198 Administrator editar borrar F Accs X CEED INC 99 San Francisco wwwex ceedinc99 com 116 987 6194 Administrator editar borrar W ACC35 Frio Camas S L Camas www friocamas com 954 562 365 Administrator editar borrar Y ACC36 Pleno Empleo S L Carmona www pleno empleo es 695 265 362 Administrator editar borrar W ACC37 Alea Serv Informaticos Sevilla wwww asiinformatica es 521 632 584 Administrator editar borrar Y ACC38 Transportes Nacex S L Cordoba WW W nacex com 582 652 673 Administrator editar borrar V ACC39 Cofena S L Ja n weww cofena adm es 256 148 628 Administrator editar borrar Mostrando Registros 1 9 de 9 Pueden ser todos los datos solo los seleccionados o la p gina actualmente en pantalla 22 Crear plantillas de combinaci n de correo 4 1 de 1 5 mx Vtiger CRM 5 4 0 ft Calendano Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas v Crear Cuentas E P E q Cuentas gt gt Exportar Exportar registros asociados a la b squeda Exportar con Registros de B squeda gt Exportar sin Registros de B squeda Exportar Tipo de Registro Exporta todos los datos P Exportar dato de la p gina actual gt Export Registros seleccionados Exportar Cuentas Cancelar 2004 2012 vtiger com Leer Licencia Politica de Privac
29. Admin Email Nombre Vista de Pre Contactos predeterminada Vista de Calendario predeterminada Digit Grouping Pattern Digit Grouping Separator Fax Email Otro Email Segundario Informa a Tel Directo Firma Cliente de Email Interno Apariencia Ver Auditona de Usuarios on gabriela carrizo eusa es Hoy Esta semana 123 456 789 w Guardar o Cancelar softed Los privilegios de acceso son introducidos por el Administrador al configurar el sistema Est n disponibles los distintos privilegios e Usar m dulos del CRM e Ver datos en m dulos e Editar o cambiar datos en m dulos e Borrar datos en m dulos e Importar o exportar datos en m dulos 14 Vtiger CRM 5 4 0 Definir privilegios para lt Administrator gt Use las opciones de abajo para determinar los privilegios Renombrat Privilegios Globales Y Ver todo Permitir Administrator ver toda la informaci n m dulos de vtiger CRM Y Usar todo Permitir Administrator editar toda la informaci n m dulos de vtiger CRM Establecer Privilegios para cada m dulo Editar Permisos m dulos para mostrar Configuraci n de campos y herramientas Crear Editar Ver Borrar Y Indicadores Y Oportunidades Y Y Y tea Y Contactos gt ie G LIL Y Cuentas y gt G eile De Y Pre Contactos Y Y Y ns Y Documentos a gt G Sakia Y Calendario Y v Y M Y Emails Ss 4 Configuracion de Correo entrante y saliente Vtiger env a mensajes de correo
30. N Factura GEN AUTO AL GUARDAR Persona de Contacto 2 Fecha de Factura 2013 02 05 vyyy mm dd er Fecha Pago 2013 02 05 Orden de Compra yyyy mm dd ncel a Nombre de la cuenta 2 Estado Autom tica Usuario Grupo nac Administrator v Informaci n de la Direcci n Copiar Envio a Factura Copiar Factura a Envio D Factur Direc E d actu d s Env Pobl actura Poblaci n Envio P cis Factur P a Envi go Factura C Envi P actura Pais Envi Condiciones Generales Unless otherwise agreed in writing by the supplier all invoices sre payable within thirty 20 days of the date of invoice in the currency of the invoice drawn on a bank based in India or by such other method as is agreed in sdvance by the Supplier es Generales All prices are not inclusive of VAT which shall be payable in addition by the Customer st the applicable rate Informacion Adicional cripci Detalles Elemento Moneda Euro y Tipo de Impuestos Individual v Herramientas Nombre Elemento Cantidad en Stock Cantidad Listado de Precios Total Precio Neto a u Descuentos 0 00 Le Total Despu s de Descuento Impuesto 0 00 A adir Producto Neto Total 0 00 Descuentos 0 00 Gastos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Impuestos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Descuento A adir gt 0 00 Total MEA EA 8 6 Catalogo de Productos y Servicios De igual manera que un catalogo el CRM permite clasificar los productos
31. Personalizar Secuencia de Meni deniro de viger CRM Cra Establece Dependencias entre los elementos de las listas desplegables en Otras Configuraciones Configuracion del Servidor Proxy i Configuracion del Servidor de Correo Configuraci n de Moneda z Configuraci n de Impuestos Gestionar Monedas y Valores de Cambio Gestionar Impuestos Editar Configuraci n de Proxy Monetario e SEE Editar Configuracion del Servidor de Correo Saliente Anuncios Configuraciones de Servidor de Vista Predeterminada de Modulos Inventario Condiciones Generales K i El gt A Establecer Vista Predeterminada para Gestionar los Textos de las Condiciones GR Configurar Anuncio A Editar Configuraci n del Servidor de todos los modulos Generales Backup Personaliza Numeraci n Registro Ta Clasificar Correos sss Flujos de trabajo Editor de Configuraci n Crear Editar flujos de trabajo en vtiger Update configuration file of the application CRM Personalizaci n N mero de Entidad Configura el buz n para clasificaci n En este caso lo configuraremos con Gmail como correo saliente Para configurar con el correo interno de la empresa solicitar los datos al administrador Configuraci n gt Configuraci n del Servidor de Correo Gestionar la configuraci n del Servidor de Correo Servidor de Correo SMTP Servidor de Correo Saliente ssi ismtp gmail com 465 Usuario gabrielascarrizo qmail com Contrase a IR Email de Requiere
32. TIGERCRM action http 192 168 100 26 modules Webforms capture php method post accept charset utf 8 gt lt p gt lt input type hidden name publicid value 64b3f8e878d72bded7f39c5d08184b1f gt lt input gt lt input type hidden name name value VTIGERCRM gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Nombre lt label gt lt input type text value name firstname gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Apellidos lt label gt lt input type text value lt p gt lt p gt mo name lastname required true gt lt input gt lt label gt Empresa lt label gt lt input type text value name company required true gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Telefono lt label gt lt input type text value name phone gt lt input gt lt p gt lt p gt lt label gt Email lt label gt lt input type text value name email gt lt input gt lt p gt lt p gt lt input type submit value Enviar gt lt input gt lt p gt lt form gt Copiamos el c digo HTML del formulario en nuestro sitio web opt bitnami apps vtigercrm formularios Formulario html 47 Vtiger CRM 5 4 0 lt DOCTYPE html PUBLIC W3C DTD XHTML 4 0 Transitional EN http www w3 oooorg TR xhtml1 DTD xhtmll transitional dtd gt lt html xmlns http www w3 org 1999 xhtml gt lt head gt lt a href http www eusa es gt lt img src eusa Jpg heigth 1
33. Vtiger CRM 5 4 0 Vtiger CRM 5 4 0 fg vtiger Vtiger CRM 5 4 0 Indice Me VOC RNE A E LE QUES VUE tontos trade 1 2 CaracteriStiCas cccccceccccecceccecccceccecceccecesceceecescescesuscaseeseeces 2 Configuraci n y Requisitos de Instalaci n cccccnncnnnnnoonnoncccnonnnonnnnnnns 2 1 Configuraci n Php recomendable 2 2 Configuraci n Mysql recomendable 20 Control de PERMISOS sumi iia 2 4 Configuraci n del Virtual Host 2 5 Creaci n de la Base de Datos 2 6 Manual de Instalaci n 3 Primeros PasOS cccccccccccceccccccceccccccccsccucuececececececceecececeeesecececesesececececcess 3 1 Creaci n y configuraci n de Usuarios 3 2 Privilegios de acceso 4 Configuraci n de Correo entrante y saliente 5 Ingreso de Datos enel CRM saccccctccsssanetessansoassscsseasen des seasssecssetecensoncetieors 5 1 Informacion del cliente 5 2 Creacion de Cuentas Contactos Pre Contactos 5 3 Importaci n y exportaci n de DatoS occccccncnnooncccnnnnnnnnnnnononnnos 5 4 Configuraci n del proceso de Importaci nN cccccooonnccnnnnnnnnnoo 5 5 Uso de filtros y Herramientas de b squeda O bazdencion al CASO radar price 6 1 Configuraci n del Portal Cliente oooccnnncnnnnonooccnnnnnnnnnnnnoncnnos Gestion de MARCIO ranas Tela COO de C MaMa soii 7 2 Incorporaci n de Clientes a Campa as existentes 7 3 Configuraci n de Plantillas de Correos ooooonnnnnnnnnnnnnnoccnn
34. Y Origen del Pre Contacto Y P gina Web Y Actividad Y Estado del Pre Contacto Y Facturaci n Anual Y Valoraci n Y N mero de Empleados Y Asignado a Y Secondary Email Y Fecha de Creaci n Y ltima Modificaci n Y Last Modified By Y Direcci n Y C digo Postal Y Poblaci n Y Pa s Y Provincia Y Apdo Correos Y Descripci n Y Status Un apartado de plantillas de comunicaci n nos permitir configurar la informaci n de la empresa plantillas de comunicaci n y mailings Otras Configuraciones Configuracion de moneda Permite agregar varias monedas con su valor de cambio correspondiente 63 Vtiger CRM 5 4 0 Configuracion gt Configuracion de Moneda Gestionar Monedas y Valores de Cambio Monetario Lista de Monedas a Herramientas Nombre de Moneda C digo de Moneda Simbolo Ratio de Conversi n Estado Euro EUR 3 1 000 Configuracion de Impuestos Aqu podremos gestionar los impuestos a utilizar en nuestras facturas como IVA u otros impuestos especiales que puedan ser necesarios incluso habilitar deshabilitar y editar los existentes 7 Y Configuraci n gt Editando Configuraci n de Impuestos Gestionar IVA y Otros Impuestos Productos Transporte y Manipulado VAT 21 000 y VAT 21 000 7 Sales 10 000 K 7 Ww Service 12 500 Y 5 Inventario Condiciones Generales nos permitir modificar el texto de Condiciones Generales que se imprime de forma general en nuestros documentos comerciales Tambi n en esta secci n podemo
35. a de la misma Posteriormente la persona encargada del soporte resuelve la Incidencia 5 La soluci n se muestra en la p gina del cliente al ingresar al Portal Despu s de revisar la solucion el cliente puede enviar detalles adicionales si el problema no se resuelve y el proceso continua hasta que la incidencia esta cerrada De Vtiger CRM 5 4 0 6 1 Configuracion del Portal Cliente 1 Descargamos la extensi n vtigercrm customerportal 5 4 0 zip desde la siguiente direcci n http sourceforge net projects vtigercrm files vtiger CRM 5 4 0 Add ons vtigercrm customerportal 5 4 0 z1p download 2 Descomprimimos el fichero zip y la carpeta resultante que llamaremos portal se copia en la carpeta de Vtiger opt bitnami apps vtigercrm portal 3 Modificamos el fichero de configuraci n PortalConfig php como se indica a continuaci n GNU nano 2 2 4 File PortalConf ig php SServer Path SPortal Path server Path http sAuthenticate_Path http jupload_dir tmp proxy host proxy port z proxy username Read 41 lines CR ON AI Ree eee Vice aa EMAIL CATE E Md Exit u Justify fl Where Is Next Page R UnCut Text y To Spell Server path Especifica la ruta URL del servidor de CRM vtiger En nuestro caso nuestro servidor se encuentra en la direcci n 192 168 100 26 por lo que el Server Path sera el siguiente Server_Path http 192 168 100 26 28 Vtiger CRM 5 4 0 Authentica
36. ade Incidencias Informaci n Actualizado hace 4 d as 14 Nov 2012 Por Administrator Incidencias Informaci n M s Informaci n Editar 4q 3 Acciones 7 Informaci n del Parte S EJ Convertir en FAQ Referencia Vtiger upgrade Contacto Susana Carrizo Dlana Asignado a Adiga Producto Seleccione una plantilla para enviar el Mailing Prioridad Baja Estado Abierta i m r Crear plantillas de combinaci n de correo Urgencia Menor Horas Fecha de Creaci n 2012 11 14 20 04 38 Categor a Gran Problema D as ltima Modificaci n 2012 11 14 20 04 38 N m Incidencia TT7 7 Incidencia a Resolver Incidencia Please tell me the steps to upgrade Vtigercrm lt 7 Soluci n Propuesta Download the upgrade from www Wtigercrm com upgrade Soluci n 32 Vtiger CRM 5 4 0 El cliente Inmediatamente despu s de crear el usuario en vtiger CRM el usuario recibir en su correo los datos de identificaci n para ingresar al Portal Los clientes pueden realizar las siguientes operaciones en su portal de clientes de las empresas e Iniciar sesi n en el Portal del cliente e Presentar incidencias e Ver el estado de las incidencias e Cambiar la contrase a Para iniciar sesi n en el portal de clientes 1 Se accede a la URL de su proveedor del Portal Cliente a trav s del navegador Web 2 En la p gina de inicio de sesi n se introduce los datos de inicio de sesi n nombre de usuario y contrase a facilitadas por correo electr nico vtig
37. al Descripci n Detalles Elemento Vtiger CRM 5 4 0 Guardar Cancelar Oportunidad 2 GEN AUTO AL GUARDAR Estado del Presupuesto Creado w Nombre de Contacto ie 2 yyyy mm dad FedEx el Env o Administrator Nombre de la Cuenta 2 Usuario Grupo Administrator Copiar Env o a Factura Copiar Factura a Env o Direcci n Envio Apdo de Correos Envio Poblaci n Envio Provincia Envio C digo Postal Envio Pa s Envio Unless otherwise agreed in writing by the supplier all invoices are payable within thirty 30 days of the date of invoice in the currency of the invoice drawn on a bank based in India or by such other method as is agreed in advance by the Supplier All prices are not inclusive of VAT which shall be payable in addition by the Customer at the applicable rate Moneda Euro Tipo de Impuestos Individual Herramientas Nombre Elemento Cantidad en Cantidad Listado de Precios Total Precio Neto Stock 7 Descuentos 0 00 2 Total Despu s de Descuento Impuesto 0 00 Neto Total 0 00 Descuentos 0 00 Gastos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Impuestos de Manipulaci n y Transporte 0 00 Descuento A adir y 0 00 8 4 Ordenes de Venta y Compra Total La orden de venta son pedidos que realizan los clientes es importante capturarlos en el CRM ya que puede haber diferencia entre el presupuesto solicitad
38. alendano Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias Indicadores M s v Crear ye Cuentas Oooow SMa wW Importar Cuentas Creando Nuevo Cuenta Cuenta Informaci n 5 3 Importaci n y exportaci n de Datos Importaci n de Datos Esta opci n nos permitir importar datos en nuestro CRM mediante un fichero csv solamente se acepta este formato y el que el archivo tenga cabecera ayuda en el procesamiento de los datos Creamos un archivo csv Podemos hacer una exportaci n primero para saber con que campos tenemos que trabajar 19 Vtiger CRM 5 4 0 Num Cuenta Pagina Web Tel fono Ticker de bolsa Fax Miembro de Tel Alternativo Empleados Email Email Alternativo Accionistas Actividad Importancia Tipo CIF No En ACC1 wwwytigercom 789 917 2571 0 Banking 0 ACC2 www t3minvesta s com 991 341 0309 0 None 0 ACC3 www edfggrouplimited com 289 414 5176 _ 0 Banking 0 ACC4 www vtigercrminc com 349 477 3198 0 Engineering 0 ACC5 www x ceedinc99 com 116 987 6194 0 Other 0 ACC6 www demovtiger com 927 389 7592 0 Media 0 ACCT www usable vtiger com 886 476 2887 0 Energy 0 gooduivtiger ACCS www gooduitiger com 866 230 0297 J0 _ Finance J0 vtigeruser ACCS www vtigeruser com 744 748 9734 0 Finance 0 samplevtiger _ACC10 _www samplevtiger com 215 417 0411 0 None __ 0 ACC14 www gooduivt
39. ar y borrar facturas existentes descargarlas al ordenador o enviarlas por e mail en formato pdf Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores FACTURA M s Crear wr rear Nuevo Cuents Factura O II s y 8 Nuevo Recurso conte Nuevo Tarea Crear Factura Nuevo Campa a bd Buscar Buscar por E N Facturas e Buscar Ahora Nuevo Comentario z ir a Avanzad Nuevo Contacto A B c D E F G H I J K L M N O F Q P o LIANE v w x Y z Nuevo Evento Nuevo Ticket E Nuevo Pre Contacto Mostrando Registros 1 5 de 5 Filtros Todos y Crear Filtro Editar Borrar Nuevo Potencial ia 1 del i Nuevo Tarifa Nuevo Proyecto E N Factura Referencia Pedido Estado Total Nuevo Hito Accion Nuevo Actividad E INVA vtiger_invoice201 SO_zoho Creada 4 050 00 Nuevo Contrato de Servicio editar borrar Nuevo Servicio INV2 zoho_inv7841 SO_vt100usrpk Envisds 4 050 00 Nuevo Proveedor editar borrar INV3 tigerSusrp_invoioe7 1134 SO_vt100usrpk Aprobada 4 050 00 Administrator editar borar INV4 t100usrpk inv113 SO vtiger Rectificativs 4 050 00 Administrator editar borrar INVES endtl 14 SO_vt100usrpk Pagsds 4 050 00 Administrator editar borrar Eiminar Edici n Masiva Vtiger CRM 5 4 0 Creando Nuevo Factura Factura Informacion Informacion de la Facturaci n Ref cia Pedido de 2 igo de cliente
40. as modificaciones pulsa el bot n de Recalcular para aplicar los cambios 1 Privilegios de Acceso Globales Oportunidades P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuarios pueden Leer Crear Editar Efiminar otros usuarios Oportunidades Cuentas y Contactos P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuanos pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Cuentas y Contactos Pre Contactos P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuarios pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Pre Contactos Calendario sr Privado Usuarios no pueden acceder a otros usuarios Calendario Incidencias P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuarios pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Incidencias Presupuestos P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuarios pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Presupuestos Ordenes de Compra P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuarios pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Ordenes de Compra Ordenes de Venta P blico Lectura Crear Editar Borrar Usuanos pueden Leer Crear Editar Eliminar otros usuarios Ordenes de Vents Visibilidad de Campos Aqu podremos ver y editar los campos visibles y ocultos en cada modulo del CRM Configuraci n gt Visibilidad de Campos gt Mostrar u Ocultar Campos en cada M dulo del CRM Pre Contactos Ls Pre Contactos Y Saludo Y Nombre Y N m Pre Contacto Y Tel fono Y Apellidos Y Tel M vil Y Empresa Y Fax Y Designaci n Y Email
41. borrar LEA23 Carrasquedo Marta Iberpapel S A 943 260 026 www iberpapel es mcarrascuedo iberpapel es Administrator editar borrar LEA26 Sanchez Moral Juan Luis Decapel S A 957 582 693 www decapel com jlmoral bdecapel es Administrator editar borrar F LEA1 Perez Jimenez Maria impresos en Continuo S L 942 521 563 www imprecon es mpjimenez imprecon es Administrator editar borrar LEAS Perez Molina Juan Almacenes Paez S L 957 256 632 WWW apaez es juanpmolina paez es Administrator editar borrar LEAS Aguilar Jimenez Maria Angeles Omega S A 956 521 412 Www segurosomega com maaguilar omega com Administrator editar borrar Crear plantillas de combinaci n de correo Mostrando Registros 1 7 de 7 we 1 del gt Powered by vtiger CRM 5 4 0 2004 2012 vtiger com Leer Licencia Pol tica de Privacidad 49 Vtiger CRM 5 4 0 8 Gesti n Comercial Vtiger nos permite gestionar el proceso de ventas desde el primer contacto con un posible cliente hasta los servicios de Pos venta Durante este proceso se encontraran las siguientes fases Pre Contactos Oportunidades Presupuestos Ordenes de Venta y Compra Facturas Catalogo de Productos y Servicios Amn WN 8 1 Pre Contactos Los Pre contactos son el primero contacto con un futuro cliente Podemos obtener pre contactos de actividades de marketing como anuncios presentaciones de Productos o Servicios etc Para no sobrecargar el sistema de datos innecesarios ya que solo algun
42. ci n Factura Apdo de Correos Factura Poblaci n Factura Provincia Factura C digo Postal Factura Pa s Factura A adir Campo Informaci n Especifica W CNECKDOX ab Area de Texto FE Lista de Multi Seleccion B Skype 9 Tiempo 4 Fm 4 m Informacion de la Direcci n UL Ss 5 s s s s s s s s s s s s s s s gt gt 2 o gt gt TERK E E E Cees Ses 4 amp 111111 9 3 Configuracion de Listas desplegables N m Cuenta Tel fono Fax Tel Alternativo Email Accionistas Importancia CIF Facturaci n Anual Notificar al Propietario Fecha de Creaci n Direcci n Envio Apdo de Correos Envio Poblaci n Envio Provincia Envio C digo Postal Envio Pa s Envio s s s s s s s s s s s 5 s s s s s a EVES EFI oe gt gt gt gt gt gt gt gt a Fa 3 7 te gt gt e lt lt usos e e e e z Con el editor de listas desplegables podremos ver en cada modulo las listas existentes se puede agregar renombrar y borrar sus elementos y configurar para qu roles queremos que est n disponibles Configuraci n gt Editor de Listas Desplegables Gestionar Listados de los Modulos del CRM Seleccionar Modulo Cuentas Selecciona lista desplegable Tipo Eliminar Elemento Listades disponibles en Cuentas Para CEO Los valores accesibles por el ro
43. cion 7 Infomaci n del Pre Contacto Nombre Apellidos Empresa Designaci n Origen del Pre Contacto Actividad Facturaci n Anual N mero de Empleados Secondary Email ltima Modificaci n 7 Informaci n de la Direcci n Direcci n C digo Postal Pais 7 Informaci n Adicional Descripci n Informaci n de Comentario Mas Informacion Maria Perez Jimenez Impresos en Continuo S L Directora de Compras Cliente 0 02 12 2012 15 09 41 Avda San martin 152 41025 Espa a N m Pre Contacto Tel fono Tel M vil Fax Email P gina Web Estado del Pre Contacto Valoraci n Asignado a Fecha de Creaci n Apdo Correos Poblaci n Provincia 51 N m Pre Contacto Tel fono Tel M vil Fax Email P gina Web GEN AUTO AL GUARDAR Intentado Contactar Frio Contactar mas adelante Contactado Caliente Pre Contacto Basura Pre Contacto Fallido No Contactado Pre Calificado Estado del Pre Contacto Calificado v Tibio Valoraci n X i Usuario Grupo Asignado a ARTETA Adquirido Administrator v Activo Mercado Inmaduro gabriela Carrizo Diana Cancelado Suspendido Apdo Correos Poblaci n Provincia i lt a gt Acciones M4 Enviar Email LEA1 E A adir Evento 942 521 563 r EA A adir Tareas Pendientes 685 521 452 mpjimenez imprecon es http www imprecon es Intentado Contactar Activo Administrator 11 1
44. ct Relacionado con Estado Prioridad Asignado a Para finalizar la sesi n de Portal del cliente En la p gina Inicio Cliente Portal seleccionar el v nculo Cerrar sesi n Para enviar incidencias 1 En la p gina Inicio Portal del Cliente haga clic en el enlace nueva incidencia 2 En la p gina nueva incidencia especificar los siguientes detalles T tulo Se especifica el t tulo del ticket de problema Descripci n Se describe el problema en detalle Prioridad Se selecciona la prioridad del problema bajo medio alto y cr tico Categor a Seleccione la categor a del problema problema grande peque o problema y otro problema 3 Se selecciona la opci n guardar para que la incidencia aparezca al ingresar en el portal 34 Vtiger CRM 5 4 0 vtiger CRM Mis Preferencias Salir Incidencias Documentos Contactos Cuentas Mostrar Abierto m f Todos Nueva Incidencia Abierto Incidencias Ticket No Subject Related to Status Priority Assigned To ER Wtiger upgrade Susana Carrizo Diana Abierto Low Administrator Cambiar la contrase a En la p gina Inicio del Portal Cliente en la pesta a Mis preferencias permitir modificar sus datos de ingreso Mis Preferencias Cerrar Mis Datos erm 7 Ultimo acceso 2012 11 14 20 03 42 A es Fecha Inicio Soporte 2013 11 14 Fecha Fin Soporte 2013 11 14 Nueva Incidencia Cambiar Contrase a atus Priority Assigned To Contrase
45. de Atenci n y Soporte a Clientes e Automatizaci n de Marketing e Automatizaci n Comercial e Gesti n de Inventario e Gesti n de seguridad e Personalizaci n de productos e Gesti n de Correo electr nico a trav s de interfaz HTTP e Componentes adicionales plugins o Soporte para Microsoft Office o Portal para clientes formularios y mucho m s Vtiger CRM 5 4 0 2 Configuraci n y Requisitos de Instalaci n 2 1 Configuraci n Php recomendable Ruta del archivo php ini opt bitnami php etc php ini Las siguientes lineas deben tener las caracter sticas que se detallan allow call time pass reference on error reporting E WARNING E_ NOTICE safe mode off display errors on file_uploads on max execution time 600 memory_limit 64M log errors off output_buffering on register_globals off short_open_tag On 2 2 Configuraci n Mysql recomendable Ruta del archivo my cnf opt bitnami mysql my cnf Vtiger CRM 5 4 0 mysql default character set utf8 mysqladmin user root mysqld basedir opt bitnami mysql default character set utf8 character set server UTF8 collation server utf8 general ci datadir opt bitnami mysql data port 3306 socket opt bitnami mysql tmp mysql sock tmpdir opt bitnami mysql tmp 2 3 Control de permisos La instalacion se realizara en la carpeta opt bitnami apps Podemos obtener el archivo de instalacion mediante wget con la direcci
46. de la Empresa nd Gestionar informaci n de su Empresa Administrator A Aj Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores Mas y Crear v Administrar Usuarios Usuarios Configuracion gt Plantillas de Mailing Roles Gestionar las Plantillas de Mailing usadas en los M dulos del CRM Sites AAA A OPERA A AAA EE RA SEES A E A AAAA cs FEE Grupos Privilegios de Acceso Plantillas de Mailing Auditoria de Usuarios Seleccionar Archivo de plantilla Descripci n M dulo Herramientas Estudio Administrar Usuarios is Usuarios Configuraci n gt Plantillas de Mailing gt Nueva Plantilla Roles Gestionar las Plantillas de Mailing usadas en los M dulos del CRM mele 0 ELE ALI RI TA ESAS Grupos Privilegios de Acceso Nueva Plantilla Visibilidad de Campos aia de isos Archivo de plantilla C Users usuario Deski Examinar Hist rico de Accesos Descripci n Invitacion a COnferencia Estudio Administrador de M dulos Editor de Listas Desplegables M dulo Contactos Configuracion Dependencias entre Listas Arriba Editor de Men Plantillas de comunicaci n Mailings Programador de Notificaciones Notificaciones de Inventario Plantillas de Email Informaci n de la Empresa Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas v Administrar Usuarios Usuarios Configuraci n gt P
47. decapel es Administrator editar borrar 5 LEA1 Perez Jimenez Maria Impresos en Continuo S L 942 521 563 ww w imprecon es mpjimenez imprecon es Administrator editar borrar Enviar un Email Crear plantillas de combinacion de correo Mostrando Registros 1 4 de 4 ayia 1 de 1 1 50 Se permitira gestionar la actividad origen del pre contacto darle estado en que se encuentra Creando Nuevo Pre Contacto Vtiger CRM 5 4 0 una valoraci n y cambiar el Pre Contacto Informaci n Infomaci n del Pre Contacto Nombre Apellidos Empresa Designaci n Origen del Pre Contacto Actividad Facturaci n Anual N mero de Empleados Secondary Email Informaci n de la Direcci n Direcci n C digo Postal Pais Informaci n Adicional Descripci n Pre Contactos Ll CO Ue DJ O E Ropa Lenceria Banca Biotecnologia Quimicas Comunicaciones Construcci n Consultoria Educaci n Electronica Energia Ingenieria Entretenimiento Medio Ambiente Finanzas Restauracion Gobierno Salud Hospital Seguros ONO Cliente Conferencia Empleado memes f Guardar J Cancelar Otros Cliente Autogenerada Trabajador Socio Relaciones P blicas Mailing Conferencia Feria Web Site Boca a Boca Otros oa Cancer RAM a KN LEA1 Perez Jimenez Maria Pre Contacto Informaci n Actualizado hace 36 dias 02 Dic 2012 Por Administrator Pre Contacto Informa
48. e tabla Se i LS La IES IS Archivo Inicio Insertar Dise o de p gina Referencias Correspondencia Revisar Vista Complementos Dise o Presentaci n a vtiger CRM Barras personalizadas r Navegaci n y x Buscaren doc q _ vtiger CRM Insert Merge Field E 2 Select merge field to insert Contact SALUTATION Contact FIRSTNAME Con motivo del lanzamiento de la version 5 4 0 de Vtiger CRM le invitamos a la conferencia que tendra Contact CONTACTID User Fields ct Contact REPORTSTO x Insert Close Un cordial saludo www camaradesevilla com Gesti n de plantillas combinadas Despu s de crear plantillas estas se guardan en el servidor CRM Despu s de eso los usuarios pueden comenzar a utilizar estas plantillas y crear documentos de Microsoft Word que fusionen los datos relacionados con los clientes Una vez que los documentos son creados podemos almacenarlos de forma local o para que est n disponible en el sistema de almacenamiento de documentos de uso p blico con que cuenta el CRM Tambi n podemos enviar estos documentos a los clientes Almacenamiento de plantillas combinadas En la configuraci n del CRM seleccionamos la opci n Mailing Seleccionamos Nueva plantilla Agregamos la plantilla que hemos creado anteriormente Seleccionamos el modulo para el que estar disponible la plantilla y especificamos cualquier comentario adicional y guardamos los datos 42 Vtiger CRM 5 4 0
49. eada Cofena S L gabrielascarrizo yahoo es 256 148 628 Administrator editar borrar F CON62 Isaac Prada Machuca isaacprada m gmail com Administrator editar borrar 9 192 168 1 7 index php module Contacts amp action index Seleccione una plantilla para enviar el Mailing plantilla_conferencia doc y Combinar Internet Modo protegido activado Combinar ta Y KI Debemos tener instalado Microsoft Internet Explorer 5 5 o superior y Microsoft Word 2000 2003 en adelante en el equipo para ver la combinaci n de documentos De otra manera no se puede visualizar La primera vez que se ejecute dar el mensaje de advertencia de seguridad ya que el archivo vtigerCRM cab se descargar desde el servidor del CRM vtiger Debemos aceptar la descarga del archivo vtigerCRM cab para la creaci n de plantillas combinadas 44 Vtiger CRM 5 4 0 7 5 Formularios Web para Captaci n de Clientes Vtiger nos permite crear y gestionar formularios web que pueden ser utilizados para captar nuevos clientes Permiten transferir datos directamente desde nuestra pagina web al sistema CRM proporcionando c digo HTML listo para ser usado en un formularios web El c digo disponible se integra en la pagina web formando un formulario de contacto El futuro cliente introduce sus datos en el formulario de contacto y estos se transfieren autom ticamente al CRM creando un nuevo pre contacto que sera asignado a alg n usua
50. eas Cuentas Campa a Informacion M s Informaci n Wtiger ha WEE TE En Apeidos TZ M a P a R T ul A B E D E F G H l J E L Fall a al honar i Oncos EGE S E ARENE ANE NAE NEN Patricia Romero maz Alejandro Jimenez Salvador Belen Perez Prada Elena Mendez Merencio Pedro Iba ez Barbara Prada machuca Carla Ballester Monica Leal Pablo Gamez Francisco Leal Antonio hontiel Isaac Prada Machuca empleado Director Operations Empleada Directora Operaciones Gerente Presidente Director Director Operaciones Director Comercial Gerente Director Ventas S de 1 LITE rein S L Ofinervion S L Etimenza S L Plero Empleo L Transportes Macex S L Frio Camas S L Frio Camas S L Frio Camas S L Pleno Empleo S L Alea Sere Informaticos Transportes Nacex S L VOMIT ator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Administrator Vtiger CRM 5 4 0 Agregar filtros a Campanas Tambi n se nos permite agregar distintos grupos creados a trav s de filtros que tengan un criterio especifico controlando duplicados ya que no permitir que se env e un correo electr nico a un cliente que exista en distintos grupos Campa a Informaci n M s Informaci n Y Contactos E Mostrando Registros 1 2 de 2 au del T A
51. er CRM The honest Open Source CRM Dear Dorothy Taylor Thank you very much for subscribing to the vtiger CRM annual support service Here is your self service portal login details User ID gabrielascamzom yahou es Password vegd0u21 Por favor entre aqui NOTE We suggest you to change your password after logging in first time Help Documentation After logging in to vtiger Self service Portal first time you can access the viiger CRM documents from the Documents tab Following documents are available for your reference Installation Manual Windows Linux OS User amp Administrator Manual vtiger Customer Portal User Manual vtiger Outlook Plugin User Manual vtiger Office Plug in User Manual viiger Thunderbird Extension User Manual vtiger Web Forms User Manual vtiger Firefox Tool bar User Manual A 33 Vtiger CRM 5 4 0 Portal Cliente 5 4 0 Email gabrielascarrizo yahoo es Contrase a KO Idioma Spanish Ha olvidado la contrase a Email y Contrase a son insensibles a caja Despu s de iniciar sesi n correctamente el cliente podr ver la siguiente pantalla vtiger CRM Mis Preferencias Salir incidencias Documentos T Contactos Cuentas Mostrar Todas Todos Incidencias Abiertas N Incidencia Subject Relacionado con Estado Prioridad Asignado a TT7 Vtiger upgrade Dorothy Taylor Open Low Administrator Incidencias Cerradas N Incidencia Subje
52. er com 866 230 0297 Administrator editar borrar ACCS vtigeruser San Francisco w wwe vtigeruser com 744 748 9734 Administrator editar borrar ACC10 samplevtiger San Mateo ww w samplevtiger com 215 417 0411 Administrator editar borrar ACC14 gooduivtiger San Francisco ww Ww gooduivtiger com 866 230 0297 Administrator editar borrar ACC15 vtigeruser San Francisco www vtigeruser com 744 748 9734 Administrator editar borrar ACC16 samplevtiger San Mateo wwewe samplevtiger com 215 417 0411 Administrator editar borrar SS E E EE Crear plantilas de combinaci n de coreo Mostrando Registros 1 13 de 13 DON dE Ubicamos el archivo creado anteriormente t t 192 168 1 15 index php module Accounts amp action Import amp step 1 amp return module Accounts amp return_action index amp parenttab Marketing gt traductor google Pi ft ne action Import ste ction inc Tr 7 C gt traductor googl ral 10 tu ssam i yahoo hotmail facebook C mara evilla Administrator 2 Calendario Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails incidencias Indicadores M s Crear X Importar Cuentas Step 1 Select File Specify Format C Users usuario Desktop Cuentas 3 csv File Type CSV v Supported File Type s CSV VCF Character Encoding UTF 8 Delimiter comma Has Header Y E Step 3 Duplicate Record Handling Select this option to enable and set duplicate me
53. esta a incidencias veremos el ticket que se ha asignado Actualizamos los datos de la incidencia como soluci n estado prioridad n Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails INCIDENCIAS Indicadores Mas Crear Incidencias RO e i al x poza Buscarpor En N m incidencia y Ir a Avanzada A B c D E F G H I J K E M N O P Q R S T U V Ww Xx Y Z Mostrando Registros 1 7 de 7 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borrar wu del F N m Incidencia Referencia Relacionado con Estado Prioridad Asignado a F mm Upload Attachment problem Abierta Normal Administrator E Tr2 Individual Customization Menu and RSS Elizabeth Brown En Progreso Normal Administrator fm Tra Export Output query Linda Williams Esperando Respuesta Normal Administrator m TT4 import Error CSV Leads Barbara Jones Abierta Normal Administrator F 11s How to automatically add a lead from a w Elizabeth Brown Cerrada Normal Administrator m TT6 vtiger upgrade Abierta Baja Administrator Vtiger upgrade Susana Carrizo Diana Administrator Eliminar Edicion Masiva Mostrando Registros 1 7 de 7 a 1 del Guardamos los cambios y se reflejaran inmediatamente en el Portal del cliente fi Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails INCIDENCIAS indicadores M s y Crear Incidencias r H E le RR amp R TT7 Vtiger upgr
54. idad Se nos permitira guardar o abrir el fichero Opening Cuentas csv _ a You have chosen to open EE Cuentas csv which is a Archivo de valores separados por comas de Microsoft Off from http 172 16 8 123 What should Firefox do with this file gt Open with OpenOffice org Cale default El De this automatically for files like this from now on 5 4 Configuracion del proceso de Importacion Debemos tener en cuenta la siguiente configuraci n para poder importar gran cantidad de registros opt bitnami apps vtigercrm modules import En el archivo config inc asignamos los valores con los que queremos realizar la carga de datos 23 Vtiger CRM 5 4 0 GNU nano 2 2 4 File config inc Modified ImportaBatchLimit mostrara pantallas de acuerdo a la cantidad de registros configurados en el caso que muestra la imagen mostrara pantallas cada 5000 registros importados InmediateImportLimit permite configurar la cantidad de registros a importar en total Tambien debemos tener en cuenta las siguientes lineas del archivo php ini opt bitnami php etc php ini upload max filesize 10M max execution time 1800 segundos tiempo de ejecuci n del script memory_limit 128M memoria que consume la ejecuci n del script Tambi n con las siguientes lineas del archivo config inc php de vtiger opt bitnami apps vtigercrm config inc php Supload_ max filesize 3000000 Kb por defecto php max execution time
55. iger com 866 230 0297 0 Finance None None 0 ACC15 www vtigeruser com 744 748 9734 E 0 Finance None None 0 ACC16 www samplevtiger com 215 417 0411 0 None None None 0 oy Seleccionamos la opci n importar 192 168 1 15 index php module Accounts amp action index e Y gt traductor google P tussam yahoo hotmail facebook ti Calendano Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores Mas v Buscar Ira Avanzada A P Q Mostrando Registros 1 13 de 13 Filtros Todos v Crear Filtro Editar Borrar 4 1 Num Cuenta Nombre de la Cuenta Poblaci n Factura P gina Web Tel fono Asignado a Acci n EF ACC1 vtiger San Francisco w wwe vtiger com 789 917 2571 Administrator editar borrar F Acc2 t3M Invest A S San Mateo www t3minvesta s com 991 341 0309 Administrator editar borrar ACC3 EDFG Group Limited San Jose ww w edfagrouplimited com 289 414 5176 Administrator editar borrar m ACC4 vtigerCRM Inc San Jose wwew vtigercrminc com 349 477 3198 Administrator editar borrar Ej ACCS X CEED INC 99 San Francisco ww we x ceedinc99 com 116 987 6194 Administrator editar borrar F ACCS demovtiger Sunnyvale www demovtiger com 927 389 7592 Administrator editar borrar ACCT usable vtiger Sunnyvale ww w usable vtiger com 886 476 2887 Administrator editar borrar ACCS gooduivtiger San Francisco www gooduivtig
56. inistrator editar borrar F POT12 Eusa Campus Universitario Vtiger pack Eusa Campus Universitario Presupuesto Propuesto Web Site 14 12 2012 Administrator editar borrar POT13 Caymasa S L windows 7 norton ant in Caymasa S L Calificando Web Site 31 12 2012 Administrator editar borrar POT14 Eusa Centro Universitario Monitores Eusa Centro Universitario Propuesta de Evaluaci n Web Site 31 12 2012 Administrator editar borrar Mostrando Registros 1 9 de 9 ajo de1 gt 54 Vtiger CRM 5 4 0 8 3 Presupuestos Un presupuesto es una declaraci n formal emitida por el vendedor al comprador en donde se permitir detallar las partes interesadas los productos y servicios que se desean contratar relacionarlo a una oportunidad ya existente precios e impuestos fechas de vencimiento del presupuesto descuentos transportistas involucrados distintos domicilios del cliente modificar estados del presupuesto Se pueden crear presupuesto desde el modulo o bien desde la opci n de creaci n r pida rellenando los campos obligatorios y necesarios y guardando los datos introducidos Tambi n se podr duplicar presupuestos para crear uno con caracter sticas similares generar facturas y ordenes de venta a trav s del presupuesto actual descargar en formato pdf el presupuesto creado a nuestro ordenador o enviarlo por e mail al cliente que se le ha realizado En la pesta a Mas Informaci n tendremos acceso a ordenes de venta
57. ion es 943 388 179 Administrator editar borrar F CON3 Alejandro Jimenez Salvador Director Operations Ofinervion S L ajsalvador ofinervion es 956 522 541 Administrator editar borrar fm CON4 Belen Perez Prada Empleada Etimenza S L belenpprada etimenza es 952 523 658 Administrator editar borrar Fr CONS Elena Mendez Merencio Directora Operaciones Pleno Empleo S L elenamerencio plencempleo es 695 265 362 Administrator editar borrar F CON6 Pedro Iba ez Gerente Transportes Nacex S L p ibanez nacex es 582 652 673 Administrator editar borrar F CONS4 Barbara Prada machuca Presidente Frio Camas S L barbarapmachuca Dfriocamas es 954 562 365 Administrator editar borrar CONSS Carla Ballester Director Frio Camas S L cballester friocamas es 955 562 365 Administrator editar borrar F CONS6 Monica Leal Director Operaciones Frio Camas S L m leal friocamas es 956 562 365 Administrator editar borrar F CON57 Emilio Curquejo Director Pieno Empleo S L emilio curquejo camaradesevilla com 695 265 362 Administrator editar borrar F CONS8 Pablo Gamez Director Comercial Pleno Empleo S L pgamez camaradesevilla com 696 265 362 Administrator editar borrar M CONS9 Francisco Leal Gerente Alea Serv Informaticos francisco leal camaradesevilla com 521 632 584 Administrator editar borrar F CONGO Antonio Montiel Director Ventas Transportes Nacex S L antonio montiel camaradesevilla com 582 652 673 Administrator editar borrar Y CON61 Gabriela Carrizo Diana Empl
58. iones en el fichero de configuraci n del portal opt bitnami apps vtigercrm portal PortalConfig php GNU nano 2 2 4 File PortalConfig php SAuthenticate_Path http Supload_dir tmp Sproxy host proxy port Nproxy username Wproxy passvord Sdefault_charset UTF 8 jdefault_lanquage es_es languages Array es_es gt Spanish en_us gt English gt Get Help l WriteDut fl Read File fk Prev Page R Cut Text C Cur Pos MA Exit al Justify Where Is 1 Next Page Y UnCut Text y To Spell En este caso hemos dejado Idioma Ingles y Espa ol para poder utilizar cualquiera de los dos Guardamos la configuraci n y reiniciamos los servicios 30 Vtiger CRM 5 4 0 7 Trabajando con el Portal El Portal de clientes se compone de dos partes En el CRM Vtiger el administrador crea Usuarios del Portal y las personas de atenci n al cliente actualizan el estado de las incidencias En el lado del cliente se inicia una sesi n en el portal de clientes presentan las incidencias y ven las soluciones proporcionadas Vtiger CRM En la interfaz de usuario vtiger CRM puede realizar las siguientes operaciones e Crear usuarios del portal e Resolver las incidencias Creamos usuarios en el Portal Cliente 1 En el m dulo de Contactos o bien creamos un nuevo contacto o editamos los contactos existentes 2 En el contacto se selecciona la casilla de verificaci n Usuario Portal Adem
59. ite estar en contacto con Pre Contactos Cuentas y Contactos para distintos tipos de situaciones Al seleccionar una cuenta contacto o pre contacto en particular nos aparecer la opci n de Enviar Email Calendario Pre Contactos Cuentas CONTACTOS Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores M s Contactos ar a O e Wi 3 R CON2 Gamez Pablo Contacto Informaci n Actualizado hace 84 dias 12 Nov 2012 Por Administrator Contacto Informaci n M s Informaci n ESS Acciones Datos Personales Nombre Pablo kd Contacto CON2 f A adir Evento iia Gamez i 943 388 1794 SE Apellidos Tel Empresa E A adir Tareas Pendientes a 687 8387 6752 Cuenta gooduivtiger el Movil A adir Nota Origen de Pre Contacto Cliente Tel Particular 387 079 9992 Enviar SMS Cargo IT Developer Tel Directo Utilizacion de Plantillas de E Mail Resulta de ayuda tener emails estandares disponibles si utilizamos el sistema CRM frecuentemente para enviar Emails El CRM incluye plantillas ya existentes como las creadas en la imagen siguiente Podemos modificar las existentes o podemos crear nuestras propias plantillas Estas pueden ser publicas o privadas mientras que las publicas pueden ser utilizadas por todos los usuarios del CRM las privadas ser n utilizadas solo por usuarios concretos Configuraci n gt Plantillas de Email Gestionar plantillas de Email usadas para Campa as y Mailings Plantillas de Email
60. l estan abajo Tipo Asignar Actividad Importancia Analista Ropa Adquirido Competencia Banca Activo Cliente Biotecnologia Mercado Inmaduro Integrador Quimicas Cancelado Inversor Comunicaciones Suspendido Socio Construccion Prenss Consultores Prospector Educacion Revendedor Electronica Otros Energ a Tambi n podemos crear dependencias entre listas mediante la configuraci n de dependencia entre listas En el modulo productos por ejemplo queremos relacionar los campos Fabricante con Categor a del Producto para que cuando seleccionemos un fabricante solo nos aparezcan las categor as con las que el trabaja los campos seleccionados son los celestes Esto lo podemos configurar de la siguiente manera 65 Vtiger CRM 5 4 0 Configuracion gt Configuracion Dependencias entre Listas Ra Establece Dependencias entre los elementos de las listas desplegables en cada m dulo M dulo Productos Campo Origen Fabricante el Campo Destino Categor a de Producto Cancelar Selecciona Valores Origen o Solo se muestran valores asignados salvo la primera vez o Si quieres ver o cambiar la asignaci n de los otros valores de la lista origen puedes seleccionar los valores pulsando el bot n Selecciona Valores Origen en el lateral derecho o Valores seleccionados del campo destino se muestran como Valores Seleccionados Fabricante e AltvetPet Inc LexPon Inc MetBeat Corp Aplicaciones CRM Arriba Nota Para que funcione
61. lantillas de Mailing Roles Gestionar las Plantillas de Mailing usadas en los M dulos del CRM EE E E EEE NR NN Grupos Privilegios de Acceso Plantillas de Mailing Auditoria de Usuarios Seleccionar Archivo de plantilla Descripci n M dulo Herramientas Hist rico de Accesos Estudio S as Administrador de M dulos Arriba Editor de Listas Desplegables 1 plantilla_conferencia doc Conferencia Vtiger Contactos Descarga Configuracion Dependencias entre Listas Editor de Menu 43 Vtiger CRM 5 4 0 Creaci n de plantillas combinadas Se puede hacer de forma individual seleccionando solo un contacto o de forma masiva seleccionando todos los contactos existentes Seleccionamos el modulo Contactos tildando un contacto de la lista seleccionamos la plantilla para combinar correspondencia en la lista desplegable Pulsamos el bot n Combinar para visualizar el documento Ahora podemos guardar o imprimir el documento A Calendario Pre Contactos Cuentas CONTACTOS Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas ontactos de Dio me a Ris la Buscar Buscar por En t Contacto ds Ira Avanzada A B c D E F G H I J K L M N O P Q R S U V W X y Z Mostrando Registros 1 14 de 14 Filtros Todos Crear Filtro Editar E aid 4 del E Id Contacto Nombre Apellidos Cargo Cuenta Email Tel Empresa Asignado a Accion CON2 Patricia Romero Diaz empleado Ofinervion S L patriciardiaz ofinerv
62. mbre w Scontacts firstnames Mensaje Bi Ym xx ES 228 BA PF Afuenteh BE SES S e Ha Be BOE NSA A lt Normal r Fuente r T os gt le AAA mI Estimado Scontacts firstinameS Con motivo del lanzamiento de la version 5 4 0 de Vtiger CRM le invitamos a la conferencia que tendra 3 lugar en las instalaciones del Campus Universitario EUSA el proximo 17 de Diciembre a las 18 00 Hs Rogamos porfavor ingrese en el enlace siguiente para confirmar la asistencia a la misma D http vtiger es formularios Formulario htmi 7 4 Mailings Instalacion y Configuracion del plugin de Office Podemos utilizar el plugin de Office para crear plantillas de combinaci n de correspondencia como cartas correos electr nicos sobres publicidad cat logos etiquetas postales y otros utilizando pre contactos cuentas contactos y campos de la base de datos de Vtiger Despu s de crear una plantilla combinada basada en campos espec ficos de clientes de vtiger cargamos la misma a trav s de la interfaz web Podemos obtener el plugin en la siguiente direcci n http sourceforge net projects vtigercrm files vtiger CRM 5 4 0 Add ons vtigercrm office plugin 5 4 0 exe download 40 Vtiger CRM 5 4 0 Iniciamos el instalador Configuracion de vtiger CRM Server Primero hay que establecer una conexi n entre Microsoft Word y CRM vtiger para mostrar los campos de base de datos relacionados con pre contac
63. n a daily basis Rename htaccess txt file to htaccess to control public file access More Information Documentation And Tutorial Documentation including User Manual can be found at http wiki vtiger com Video Tutorials are available at http youtube com vtigercrm We aim to be simply the best We welcome your feedback o Talk to us at forums o Discuss with us at blogs o Drop us an email to feedback vtiger com Your install php file has been renamed to 122954554850cee408292208 86201348install php txt Your install folder too has been renamed to 122954554850cee408292208 86201348install 12 Vtiger CRM 5 4 0 3 Primeros Pasos Tras identificarnos podremos ver la pagina de inicio la que nos permitira desde la parte superior tener acceso a las diferentes areas y trabajar con el CRM f Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas v Administrator Configuraci n CRM yl _ Oo Crear v ft ladda Area navegacion Area login y Configuracion Creacion rapida Herramientas Crear entidad nueva z Buscar en modulo Calendario Reloj mundial Calculadora Ventana de chat Entidades visitadas recientemente Importar informaci n Exportar Informaci n Mapa del CRM O MENA OMES Editar p gina de inicio 3 1 Creaci n y configuraci n de usuarios En el
64. n del Stock Uso Unidad 1 00 t tock 1000 50 Responssble Administrator Cantidad Pedida Informacion de la Imagen del Producto 7 Descripci n En la pesta a Mas informaci n podremos ver y crear v nculos entre el producto con los otros m dulos agregar informaci n adicional y crear productos compuestos Solo se puede crear paquete de productos no de servicios Esto permite crear subproductos relacionados a un producto paterno Al seleccionar un paquete de productos en una factura o presupuesto aparecer el producto seleccionado mostrando debajo una lista de los subproductos que integran el paquete 60 Vtiger CRM 5 4 0 PRO11 vtiger pack Productos Mas Informacion Actualizado hoy 05 Feb 2013 Por Administrator Productos Informacion Mas Informacion b Incidencias VW Documentos Presupuestos Ordenes de Compra Orden de Venta D Factura D Tarifas b Pre Contactos P Cuentas P Contactos p Oportunidades Productos Compuestos Mostrando Registros 1 4 de 4 out o Nombre de Producto w C digo de Producto Comisi n Cantidad Unidad Precio Unitario Acci n Vtiger 10 Users Pack 003 7 000 1 00 1 299 00 editar borrar Vtiger 25 Users Pack 023 6 000 1 00 2 999 00 editar borrar vtiger 5 Users Pack 002 7 000 1 00 699 00 editar borrar vtiger 50 Users Pack 005 6 000 1 00 4 995 00 editar borrar b Product Paterno Detalles Elemento Moneda Euro Tipo de Impuestos Individual
65. n la barra de navegaci n permitiendo la configuraci n b sica del sistema de plantillas administraci n de usuarios ajustes de seguridad y otras herramientas 9 1 Configuracion de Ajustes Usuarios En este apartado aparte de crear usuarios y editar sus datos estado y rol asignado y correo electr nico tenemos la opci n de configurar el idioma con el que queremos trabajar en el CRM formato de fecha la moneda y el formato de grupo de d gitos a utilizar con el correspondiente separador 1 Usuario Login y Rol Usuano admin Admin on Contrase a Cambiar Contrase a Ema gabriela carrzo euss es Estatus Activo Nombre Apellidos Administrator Wista de Pre Contactos predeterminada Hoy Ro CEO Vista de Calendario predeterminada Ests semana 2 Configuraci n Moneda Moneda Euro Digit Grouping Pattern 123 456 789 e eparat D G t b ent 31 0 3 Mas Informacion Cc Fa Departament Em Otr Tel Ofi Em Tel Mov Informa Tel Particular Tel Direct Formato de Fecha dd mm yyyy Firma Documentos Chente de Email Interno yes Zona Horaria UTC Coordinated Universal Time Greenwich Mean Time Apanencia softed idioma ES Spanish 62 Vtiger CRM 5 4 0 Privilegios de Acceso Aqui podremos ver los permisos globales de cada modulo para saber que usuarios estan habilitados a crear editar leer y borrar en ellos cm Configuraci n gt Privilegios de Acceso Definir y Personalizar Niveles de Acceso en la Organizaci n NOTA Tras l
66. nnnnnns 7 4 Mailings Instalaci n y Configuraci n del Plugin de Office 7 5 Formularios Web para Captaci n de Clientes Pagina 4 Pagina 4 Pagina 4 Pagina 13 Pagina 13 Pagina 14 VITE E PAE FEE ERE ETERN Pagina 15 Pagina 18 Vtiger CRM 5 4 0 S Geson Comercio Pagina 50 IA OMA C O Oee ei AE EE T E AEE EN Pagina 50 Sy OPOTI ch nee ER E R eee Pagina 52 oo SUD rated Pagina 55 8 4 Ordenes de Venta y COMTA occccccnooonnccnnnnnnnononocncnnnnnonnnanocnnnnnnnnnnnns Pagina 56 A Pagina 58 8 6 Catalogo de Productos y ServICIOS ccoooooooooccccnnnnnnnnnonnccnnnnnnnnnnnos Pagina 59 Of lista de PESCIOS y Labarca Pagina 61 9 Administraci n del CRWML cian adas Pagina 62 9 1 Configuraci n de AJUST ES ccoocoooonnnccnnnnnnnnnonccnnnnnnnonononononnnnnnnanoss Pagina 62 9 2 Personalizaci n de M dulos ooooccccnnnnnnnnooonccnnnnnnnnnnnncccnnnnnnns Pagina 64 9 3 Configuraci n de Listas desplegables oooccccnnnnncnooooooooo Pagina 65 9 4 Herramienta de Control de Duplicados ococcooonoooomm r o o Pagina 66 IE A A Pagina 67 Vtiger CRM 5 4 0 Vtiger CRM 5 4 0 1 Vtiger CRM 1 1 Que es Vtiger Vtiger CRM es una aplicaci n de C digo Abierto que permite administrar las relaciones con los clientes para maximizar las ventas y mejorar el servicio al cliente Est construido sobre las tecnolog as de Apache PHP y MySQL 1 2 Caracter sticas e Automatizaci n de Ventas e Servicio
67. ntactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores Mas Crear Importar Cuentas Result Total number of records imported Number of records created Number of records overwritten Number of records skipped Number of records merged Total number of records failed Import More Undo Last Import 21 Vtiger CRM 5 4 0 Es importante tener en cuenta a la hora de importar datos e Estructura de nuestra Base de Datos e Comprobar la Importaci n de listas m ltiples e Dependencia de datos e Combinaci n de datos e Sobre escritura de datos Exportaci n de Datos Seleccionamos los registros a exportar m OA Administrator A i ke ti Calendario Pre Contactos CUENTAS Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores M s v Crear j n pon A ER oa uentas A SD E ala q A l EXPORTAR Buscar 5 x Buscarpor en Nim Cuenta y A B C D E F G H J K L M N 0 P Q R S T U v W X ws z lr a Avanzada Mostrando Registros 1 9 de 9 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borrar DOR de 1 w Eliminar Edicion Masiva Enviar un Email Exportador de Email E N m Cuenta Nombre de la Cuenta Poblaci n Factura Pagina Web Tel fono Asignado a Acci n E Acct vtiger San Francisco www vtiger com 789 917 2571 Administrator editar borrar F Acc3 Edicion de Cuenta San Jose ww w edfggrouplimited com 28
68. nzada A B E D E F G H J K L M N o P Q R S T u V W X Y zZ Mostrando Registros 1 4 de 4 Filtros Todos i Crear Filtro I 041 de1 gt Rejected Quotes No Presupuesto Referencia Estado del Presupuesto Oportunidad Nombre de la Cuenta Total Asignado a Acci n QUO Prod_Quote Creado usable vtiger 1000 units samplevtiger 160 00 Administrator editar borrar QUOZ Cont_Quote Aceptado usable vtiger 1000 units vtigerCRM Inc 160 00 Administrator editar borrar QUO3 SO_Quote Enviado usable vtiger 1000 units vtiger 160 00 Administrator editar borrar F QUOSs PO_Quote Aceptado samplevtiger 1000 units demovtiger 160 00 Administrator editar borrar 25 Vtiger CRM 5 4 0 Amara net HDS C mar uscar wew Q Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores PREsuPuesTos M s Crear o Presupuestos gt Nueva Vista Personalizada Detalles Nombre de la Vista Fijar por defecto E Listar en m tricas E Hacer P blico Elegir columnas Asunto Etapa de Presupuesto Cuenta i Asignado A aga ld E ly Nombre de Oportunidad Direcci n Envio y Ninguno Ninguno ld de Presupuesto Etapa de Presupuesto Validez Persona de Contacto Transportista jp rr Total Filtros Avanzados Tipo de Envio Gestor de Inventario Total Impuesto Descuento z 2 Descuento Importe Seleccione una Columna
69. o Nuevo Tarea 5 Nuevo Campa a ba uscar Buscar por En No Presupuesto Nuevo Comentario lr a Avanzada A Nuevo Contacto Nuevo Documento A B Cc D E F G H l K L M N o P Q R J u v W Nuevo Evento g Nuevo Ticket Nuevo Pre Contacto Mostrando Registros 1 4 de 4 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borra Nuevo Potencial 5 Nuevo Tarifa Nuevo Producto F NoP t Ref i Estado del P t Oportunidad Nombre de la Cuenta Total Asignad dio a resupuesto eferencia stado resupuesto portun ombre uen ota signado a Nuevo Actividad FF quot Prod_Quote Creado usable vtiger 1000 units samplevtiger 160 00 Administrator Nueva Contato de 54 Nuevo Servicio F auo2 Cont_Quote Aceptado usable vtiger 1000 units vtigerCRM Inc 160 00 Administrator Nuevo Proveedor E QuO3 SO_Quote Enviado usable vtiger 1000 units vtiger 160 00 Administrator editar borrar A auo4 PO_Quote Aceptado samplevtiger 1000 units demovtiger 160 00 Administrator editar borrar Mostrando Registros 1 4 de 4 55 a1 de 1 m Creando Nuevo Presupuesto Presupuesto Informacion Informacion del Presupuesto Referencia No Presupuesto V lido Hasta Transportista Encargado del Inventario Asignado a Informaci n de la Direcci n Direcci n Factura Apdo de Correos Factura Poblaci n Factura Provincia Factura C digo Postal Factura Pais Factura Condiciones Generales Condiciones Generales Informaci n Adicion
70. o anteriormente y la orden de venta S6 En estas se permitira detallar las partes interesadas los productos y servicios que se desean contratar vincularla a contactos cuentas oportunidad o presupuesto existente detallar precios e impuestos fechas de vencimiento de la orden de venta descuentos transportistas involucrados Vtiger CRM 5 4 0 distintos domicilios del cliente modificar estados de la orden Las ordenes de venta pueden crearse de forma individual en el modulo desde la opci n de creaci n r pida y desde un presupuesto realizado con anterioridad pulsando la acci n Generar orden de venta lo que transmitir los datos del presupuesto seleccionado a la nueva Orden de venta ti Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Documentos Emails Incidencias indicadores ORDENES DE VENTA Mas v re r Ordenes de Venta pa 2 IO A Creando Nuevo Ordenes de Venta Ordenes de Venta Informaci n Informaci n de la Orden Referencia Oportunidad CZ C digo del Cliente No Orden de Venta GEN AUTO AL GUARDAR Referencis del Presupuesto Orden de Comp na Persona de Contacto Fecha de vencimien a 2013 02 05 yyyy mm dd Transportista FedEx y Pendien t Estado Creado y Comisi n sobre Venta Impuestos Exentos Nombre de Cuent 2 9 Usuario y Grupo Asignado a Administrator v Informaci n Facturaci n Recurrente Habilitar facturaci n recurrente T Frecuencia Ninguna y Inicio Periodo
71. on de la descarga de la pagina de Vtiger o copiando el instalador ligeramente 5 4 0 tar gz mediante Winscp en nuestra maquina virtual Se descomprime el fichero de instalacion ta xzvf vtigercrm 5 4 0 tar gz Se asigna de forma recursiva la carpeta vtigercrm al usuario y grupo apache y se asignan los siguientes permisos para proceso de instalacion Ruta de la carpeta vtigercrm opt bitnami apps vtigercrm chown R www data www data vtigercrm chmod R 775 vtigercrm El usuario y grupo necesitara permisos de lectura y escritura sobre los siguientes archivos y carpetas Vtiger CRM 5 4 0 config inc php tabdata php install php parent_tabdata php cache cache images cache import storage install user_privileges Smarty cache Smarty templates c modules Emails templates modules cron modules test vtlib backup Smarty templates modules test wordtemplatedownload test product test user test contact test logo Vtiger CRM 5 4 0 e logs e modules Webmails tmp Despu s de la instalaci n se podr mejorar la seguridad colocando los siguientes permisos Directorios 755 Archivos 644 2 4 Configuracion del Virtual Host Configuramos un virtual host con los datos de nuestro dominio vtiger Lo haremos en opt bitnami apps vtigercrm conf nano vtigercrm conf Alias vtigercrm opt bitnami apps vtigercrm Alias vtigercrm opt bitnami apps vtigercrm lt VirtualHost 80 gt ServerAdmin
72. or Version means the combination of the Original Code prior i Modifications used by a Contributor and the Modifications made by that particular Contributor 1 3 Covered Code means the Original Code or Modifications or the combination of the Original Code and Modifications in each case including portions thereof 10 Vtiger CRM 5 4 0 192 168 100 26 install php Spor pl 23 vtiger wiki A CRM Configuration URL http 192 168 100 26 Currency Name Euro E A AR E A A E a a Penne pee AGE COM 192 168 100 26 install ghp Tr v A vtiger wiki Check Again comers m TI ee ES ww Wi vtiger com En esta pantalla se nos pedir los datos de la Base de Datos con la que vamos a trabajar nombre del usuario y contrase a para acceder a Mysql y nombre de usuario y contrase a de acceso al CRM Datos de la Base de datos usuario root contrase a bitnami Datos de acceso al sistema CRM usuario admin contrase a admin 11 Vtiger CRM 5 4 0 Getting Started Your login page http vtigercrm es Please log in using the admin user name and the password you entered in step 3 4 To add more users please visit the Settings page Recommended Steps it is important that you complete the following steps Do not forget to set the outgoing email server setup accessible from Settings gt Outgoing Server Setup Backup Server so that your CRM data and files are archived to another location o
73. os de ellos llegaran a representar un negocio los pre contactos son tratados de forma distinta estos no est n relacionados a otra informaci n de Cuentas o Contactos En el men Pre Contactos podremos ver la lista de Pre Contactos existentes en el CRM los cuales podremos editar borrar editar de forma masiva enviar e mails a Pre Contactos seleccionados realizar b squedas importar exportar controlar duplicidad de datos y configurar el modulo Para la creaci n de Pre Contactos podemos crearlos de forma individual o bien import ndolos desde un archivo csv tambi n desde la pesta a de creaci n r pida C mara sane A 018 Calendario PRE CONTACTOS Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores M s Crear Pre Contactos HR TT 3 A A SEE Importar Pre Contactos eN Eeer s H En e N m e BER za A B Cc D E F G H J K L M N 0 P Q R S T U V W X Y Z Mostrando Registros 1 4 de 4 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borrar aad del Etnias F N m Pre Contacto Apellidos Nombre Empresa Tel fono Pagina Web Email Asignado a Accion FF LEAG Sanchez Mendez Jesus Fineda S L 956 521 412 www fineda es jsmendez fineda s Administrator editar borrar F LEA23 Carrasquedo Marta lberpapel S A 943 260 026 www iberpapel es mcarrascuedo iberpapel es Administrator editar borrar F LEA26 Sanchez Moral Juan Luis Decapel S A 957 582 693 ww w decapel com j Lmoral
74. pellidos w Nombre Cargo Cuenta Email Tel Empresa Asignado a Estado Acci n F Carrizo Diana Gabriela Empleada Cofena S L gabrielascarrizo yahoo es 256 148 628 Administrator Ninguno editar borrar mM Curquejo Emilio Director Pleno Empleo S L emilio curquejo amp camaradesevilla com 695 265 362 Administrator Ninguno editar borrar La opci n enviar Email nos permitir informar de forma masiva a nuestros contactos pre contactos o cuentas seleccionadas de la actividad creada Redactar Correo Contactos v ie 2 A Romero Diaz Patricia lt patriciardiaz ofinervion es gt Mendez Merencio Elena lt elenamerencio plenoempleo es Cu Asunto Conferencia Vtiger CRM v5 4 0 Adjunto M ximo 6 archivos Examinar Tama o m ximo de fichero aceptado es 3MB B EljFuenteHTML a El He Eo BHO SA A hil lll Il de Comercio de Sevilla m TIGER CRM The Open Source CRM Con motivo del lanzamiento de la version 5 4 0 de Vtiger CRM le invitamos a la conferencia que tendra lugar en las instalaciones del Campus Universitario EUSA el proximo 17 de Diciembre alas 18 00 Hs lt Rogamos porfavor confirmacion de asistencia a la misma body table tbody tr td La opci n seleccionar plantillas nos permitir seleccionar modelos de Email definidos para una determinada ocasi n 38 Vtiger CRM 5 4 0 7 3 Configuracion de Plantillas de Correos El Sistema CRM nos perm
75. rbe es 953 658 856 Administrator editar borrar T ACC45 Caymasa S L Dos Hermanas www caymasa es 954 562 557 Administrator editar borrar F ACc46 Eusa Centro Universitario Dos Hermanas www eusa es 954 23 87 97 Administrator editar borrar Eliminar dicion Masiva nviar un xportador de Enviar Crear plantillas de combinaci n de correo Mostrando Registros 1 17 de 17 Wu 1 de 1 C mara O pacer FF Sevilla ti Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos OPORTUNIDADES Productos Documentos Emails Incidencias indicadores Mas y Oportunidades 2 Colts a Ma la la eel Buscar por 7 en Nim Oporundss gt i A B c D E F G H J K L M N 0 P Q R S T U v w X Y zZ Mostrando Registros 1 9 de 9 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borrar aa 1 detri m N m Oportunidad Oportunidad Relacionado con Fase de Venta Origen del Pre Contacto Fecha estimada de cierre Asignado a Acci n E Poti vtiger pack 50 usuarios Ofinervion S L Propuesta de Evaluaci n 03 07 2006 Administrator editar borrar E PoT3 TV 20 SAMSUNG 10 unidades Vasco Sist Informaticos S L Cerrada Exito Cliente 24 07 2006 Administrator editar borrar POT4 Pack consumibles Dispal S L Necesita An lisis Llamada 08 07 2006 Administrator editar borrar E POTS McAfee Antivirus 2013 Etimenza S L Cerrada Exito Feria 21 07 2006 Administrator editar borrar FE POT11 Surinformatica Fotocopiadora Multifunci Surinformatica S L Necesita An lisis Llamada 25 12 2012 Adm
76. rea de login la opci n Mis preferencias nos permitir modificar los datos del usuario El sistema se asegura de que los usuarios puedan ejecutar ciertas Operaciones otorgando distintos privilegios Esta pantalla nos permite gestionar el rol otorgado al usuario este campo solo puede ser modificado por el administrador Cada usuario podr modificar su contrase a modificar el correo electr nico a adir una firma para utilizar en los correos electr nicos la opci n cliente de Email interno al estar seleccionada permite utilizar el correo interno del CRM en caso de estar desactivado se utilizar a el programa de correo electr nico instalado en el ordenador Tambi n los usuarios pueden ser miembros de grupos mostr ndose aqu la relaci n solo los administradores pueden cambiar la pertenec a a grupos Aqu se puede consultar tambi n el historial de accesos al Sistema 13 Mis Preferencias Ver detalles del Usuario Administrator 1 Usuario Login y Rol Usuario Contrase a Estatus Apellidos Rol 2 Configuraci n Moneda Moneda Decimal Separator Symbol Placement 3 M s Informaci n Cargo Departamento Tel Oficina Tel Movil Tel Particular Formato de Fecha Documentos Zona Horaria Idioma Vtiger CRM 5 4 0 admin Cambiar Contrase a Activo Administrator CEO Euro yyyy mm dd UTC Coordinated Universal Time Greenwich Mean Time ES Spanish 3 2 Privilegios de acceso
77. rge criteria 20 Vtiger CRM 5 4 0 Tambi n tenemos la posibilidad de manejar registros duplicados mediante la selecci n de determinados criterios podremos omitir sobrescribir o combinar los datos a importar con los que se encuentran actualmente en nuestro CRM Calendario Pre Contactos Cuentas CONTACTOS Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores M s RSE Importar Contactos Step 1 Select File Step 2 Specify Format Browse File Type CSV Supported File Type s CSV VCF Character Encoding UTF 8 v Delimiter comma ES Has Header Y V Step 3 Duplicate Record Handling Select this option to enable and set duplicate merge criteria Select how duplicate records should be handled Skip vv Select the matching fields to find duplicate records Available Fields Fields to be matched on Saludo Nombre ld Contacto Tel Empresa Apellidos Tel M vil Cuenta Tel Particular Origen de Pre Contacto Tel Directo Nombre a Apellidos wm 2004 2012 vtiger com Leer Licencia Politica de Privacidad Finalmente nos mostrar el resultado de la importaci n donde se nos permitir importar mas datos ver los ltimos datos importados finalizar la operaci n e incluso deshacerla 192 168 1 15 index php o traductor google P RA ussam yahoo hotmail facebook Sevilla Q Calendario Pre Contactos CUENTAS Co
78. rio del CRM para su tratamiento comercial En la Configuraci n del CRM se selecciona la opci n Webform para crear un nuevo formulario Administrator FA 0 a Configuracion CRM ESA O Aj Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores M s y Crear X Configuraci n 5 99 1 Otras Configuraciones Configuraci n de Moneda Configuraci n del Servidor Proxy E Configuraci n de Impuestos Gestionar Impuestos Sl Configuraci n del Servidor de Correo Editar Configuraci n del Servidor de Correo Saliente Gestionar Monedas y Valores de Cambio z Editar Configuraci n de Proxy Monetario 6 K Anuncios Configuraciones de Servidor de Vista Predeterminada de M dulos e Inventario Condiciones Generales may Copias ae Configurar Anuncio la ss Establecer Vista Predeterminada para Gestionar los Textos de las Condiciones Editar Configuraci n del Servidor de todos los m dulos Generales Backup Personaliza Numeraci n Registro TS Clasificar Correos a Flujos de trabajo Editor de Configuraci n GER Dy po Crear Editar flujos de trabajo en vti Personalizaci n N mero de Entidad US Configura el buz n para clasificaci n H aan BE SUOS De Tajo en WES Update configuration file of the application A Control de Cambios SD Scheduler Webforms Portal Cliente Selecciona m dulos para seguimiento aa Allows you to Configure Cron Task web form Allows you
79. s configurar el Portal Cliente Formularios Webs Servidor de correo saliente y personalizar la numeraci n de registros en cada modulo al crear un registro se le asigna de forma autom tica un numero de registro que se auto incrementa este numero podemos personalizarlo en cada uno de los m dulos Nota Hay que tener en cuenta que si queremos iniciar un contador a 0 aparte de borrar los registros existentes del modulo deben ser borrados los datos que aun permanezcan en las tablas correspondientes en caso contrario nos dar a un mensaje inform ndonos que el numero que se quiere utilizar ya esta en uso 9 2 Personalizaci n de M dulos El administrador de m dulos nos permitir habilitar deshabilitar y personalizar cada uno de nuestros m dulos ocultando campos y agregando nuevos de varios tipos texto num rico moneda porcentajes fecha listas simples y m ltiples email tel fono Url checkbox skype y tiempo Tambi n permite ocultar mostrar los bloques existentes y crear nuevos 64 ez Administrador de M dulos gt Cuentas gt Editor de Disposici n gt Dise ar y modificar la disposici n en cada uno de los m dulos Mostrar Informaci n de la Cuenta Vtiger CRM 5 4 0 Organizar Lista Relacionada o Nombre de la Cuenta P gina Web Ticker de bolsa Miembro de Empleados Email Alternativo Actividad Tipo No Enviar Emails Asignado a Fecha de Modificaci n Mostrar Mostrar Direc
80. te_Path Especifica la ruta absoluta URL del directorio Portal Cliente El Authenticate Path sera el siguiente Authenticate_Path http 192 168 100 26 portal Guardamos los cambios en el archivo PortalConfig php 4 Tambi n es necesario colocar la ruta del servidor Vtiger en el fichero config inc php ubicado en la ruta opt bitnami apps vtigercrm PORTAL_ URL http 192 168 100 26 portal GNU nano 2 2 4 File config inc php SCALENDAR_DISPLAY true SWUORLD CLOCK DISPLAY true SCALCULATOR_ DISPLAY true SCHAT DISPLAY true SUSE RTE true SPORTAL_URL http SHELPDESK SUPPORT EMAIL ID gabriela carrizo eusa es SHELPDESK_SUPPORT_NAME your support nane SHELPDESK SUPPORT EMMIL REPLY ID SHELPDESK SUPPORT EMAIL ID d Get Help 0 UriteGut Read File f Prev Page R Cut Text C Cur Pos Md Exit a Justify u Where Is u Next Page R UnCut Text y To Spell Guardamos los cambios y reiniciamos los servicios opt bitnam1 ctlscript sh restart reinicia todos los servicios 29 Vtiger CRM 5 4 0 5 Ahora el Portal del Cliente esta listo para que los clientes publiquen sus incidencias 6 Configurar Soporte de Idiomas Descargamos desde la Pagina de Vtiger el soporte de idioma Espanol El fichero correspondiente al idioma debe estar ubicado en la siguiente ruta opt bitnami apps vtigercrm portal language Realizamos las siguientes modificac
81. to Fecha Estimada de Fin N Cantidad Objetivo Gmero de Envios Retorno de Inversion 36 Incidencias indicadores CAME6 Planeada 26 12 2012 0 100 000 MA EA A lt a Acciones 8 A adir Evento MA A E lt Vtiger CRM 5 4 0 7 2 Incorporacion de clientes a campanas existentes Vtiger nos permitir a adir contactos cuentas pre contactos nuevos o ya existentes en el sistema y tareas a una campa a En la pesta a Mas informaci n seleccionamos los registros que queremos a adir Administrator A lt A Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias Indicadores CAMPA AS M s y Crear za os lim ampa as v O a o 6 a CAM6 Conferencia Nueva Version Vtiger CRM Campa a Mas Informaci n Actualizado hoy 02 Dic 2012 Por Administrator Campa a Informaci n M s Informaci n Y Contactos El Mostrando Registros 1 2 de 2 yet de1 gt Apelidos C de Provincia de Sevilla ES Cargar Listado Seleccionar Contactos Apellidos w Nombre Cargo Cuenta Email Tel Empresa Asignado a Estado Acci n Carrizo Diana Gabriela Empleada Cofena S L gabrielascarrizo yahoo es 256 148 628 Administrator Ninguno editar borrar E Curquejo Emilio Director Pleno Empleo S L emilio curquejo camaradesevilla com 695 265 362 Administrator Ninguno editar borrar gt Pre Contactos Oportunidades Tar
82. to significa que se generara una factura de forma autom tica de acuerdo a las condiciones que se especifiquen durante un periodo determinado de tiempo Informaci n Facturaci n Recurrente Habilitar facturaci n recurrente F Frecuencia wii i e iari Inicio Periodo Final Periodo Diario 2013 01 01 5 Semanal vyvy mm dd Mensual Duraci n 30 d as y Estado Factura Trimestral Anual Tambi n se podr n editar borrar o duplicar en caso de necesitar hacer una con caracter sticas similares enviar por correo al cliente en formato pdf o descargarla al ordenador incluso generar una nueva factura a trav s de esta Las ordenes de compra se utilizan de igual manera para realizar pedidos a proveedores En la pesta a Mas informaci n tendremos acceso a las facturas y documentos relacionados tareas asignadas hist rico de eventos y de ordenes de venta 8 5 Facturas Se puede usar el sistema para crear facturas desde un presupuesto u orden de venta existente de forma individual en el modulo o a trav s de la opci n creaci n r pida del men principal Esta nos va a permitir reflejar la relaci n con cuentas contactos u orden de venta existentes gestionar fechas de vencimiento estados de la factura y como los documentos antes vistos reflejar datos de las partes intervinientes productos y o servicios seleccionados precios descuentos varios tipos de impuestos t rminos y condiciones pudiendo hacer duplicados edit
83. tos contactos y cuentas en Microsoft Word Iniciamos Microsoft Word En la pesta a complementos vtiger crm Configuracion Donde colocaremos los datos de acceso a Vtiger Nombre de usuario Nombre de usuario para iniciar sesi n en el CRM vtiger Contrase a Contrase a del usuario Usuario admin contrase a admin vtiger URL Nombre o ip del servidor de CRM vtiger donde se est ejecutando En nuestro caso 192 168 100 26 SUS J el Please enter the following details to access your secure vtiger CRM co liger CAM Configuration vtiger User Name admin whiger Password soe tiger URL http 192 168 17 E 9 http en tiger corn r Configure Prosp to access tiger CAM via Internet Direct connection to the Internet f Manual Proxy Configuration Address Pork Proxy User Mame Proxy Password OK Cancel Inicio de sesi n En la misma pesta a donde se encuentra la configuraci n encontraremos la opci n Iniciar o cerrar sesi n en Vtiger 41 Vtiger CRM 5 4 0 Insercion de campos de datos en el documento Creamos un documento nuevo o una de las plantillas existentes Redactamos nuestro documento y seleccionamos el sitio donde se insertaran los campos relacionados al CRM En la pesta a complementos vtiger crm seleccionamos insertar campos combinados Seleccionamos los campos que pueden ser varios y guardamos el trabajo Herramientas de tabla d
84. ules Webforms capture php En el bloque Informaci n Campos seleccionaremos las opciones que van a ser mostradas para rellenar el formulario web Configuraci n gt Formulario Web or 2 gr fs Nombre Formulario Descripci n M dulo Id P blico URL retorno Estado Acci n VTIGERCRM Leads 64b3f8e878472bded7f39c5d08184b1f 172 16 8 125 formularios registro html Y Mostrar Formulario Editar Eliminar CONFERENCIA CRM Conferencia que se realizara en Eusa Leads 449b76a7d0f312540ce7 chdefbf4esd e 192 168 1 6 formularios registro html Y Mostrar Formulario Editar Eliminar 2004 2012 vtiger com Leer Licencis Politics de Privacidad Codigo fuente HTML Para ver el codigo fuente HTML creado se selecciona mostrar formulario dentro del formulario web creado Buscar X ru Administrator amp 4 ft Configuraci n gt Formulario Web w E S VTIGERCRM Basic Information Editar Mostrar Formulario Borrar i Informaci n Formulario Habilitado Y Nombre Formulario VTIGERCRM M dulo Leads Asignado a Administrator URL retorno http 172 18 8 125 formularios registro html ld P blico 4b2f8878d72bded7f29c5d08184b1f URL destino http 192 168 1 15 modules Webforms capture php Descripcion Informacion Campos Nombre Campo imponer Valor Requerido Campo Referencia Formulario First Name x firstname Phone x phone Last Name Y lastname Company Y company Email x email 46 Vtiger CRM 5 4 0 lt form name V
85. ww w segurosomega com Facturaci n Anual 0 Estado del Pre Contacto Contactado Seleccione una plantilla para enviar el Mailing N mero de Empleados Valoraci n Cancelado Crear plantillas de combinaci n de correo Secondary Email Asignado a Administrator ltima Modificaci n 02 12 2012 15 09 53 Fecha de Creaci n 11 11 2012 08 55 17 lt gt Informaci n de la Direcci n Direcci n Santo Rey 1 Apdo Correos C digo Postal 41011 Poblaci n Sevilla Pais Espa a Provincia Sevilla 7 Informaci n Adicional UL ee Le A a ae ee Fr nez Maria Angeles Pre Contacto Informacion Actualizado hace 34 dias 02 Dic 2012 wa if Convertir Pre Contacto Maria Angeles Aguilar Jimenez Cuenta re Nombre de la Cuenta Omega 5 A Industria o _ E Potencial rige Contacto Fac zA pellidos I Aguilar Jimenez Mir gt Hombre Maria Angeles Email maaguiar omega com i a a Asignado a _ Administrator Transferir elementos relacionados a Cuenta Gb TET ami a RF convertir Pre Contacto Maria Angeles Aguilar Jimenez Cuenta Hombre de la Cuenta Omega S A industria Potencial Oportunidad Fecha Estimada de Cierre Fase de Wenta Cantidad walorando Necesita An lisis alrando Proposici n dentificando Responsable Analizando Propuesta Presupuesta HeqociandavRevifanda Cerrado Ganado Cerrado Perdido Contacto A pelidos Hombre
86. y documentos relacionados tareas asignadas hist rico de eventos y presupuestos Administrator Gi o Buscar v C Incidencias Camara Sevilla presupuestos mas Gear S Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails indicadores Pre Contactos Q Calendario n gt Presupuestos O E ER x Buscar Buscar por En No Presupuesto y bd ir a Avanzada A B c D E F G H J K 2 M N Oo P Q R S T U V W x zZ Mostrando Registros 1 4 de 4 Filtros Todos Crear Filtro Editar Borra 4 4 1 de1 gt 7 No Presupuesto Referencia Estado del Presupuesto Oportunidad Nombre de la Cuenta Total Asignado a Acci n F QUO Prod_Quote Creado usable vtiger 1000 units samplevtiger 160 00 Administrator editar borrar A auoz2 Cont_Quote Aceptado usable vtiger 1000 units vtigerCRM Inc 160 00 Administrator editar borrar A QuO3 SO Quote Enviado usable vtiger 1000 units vtiger 160 00 Administrator editar borrar F auo4 PO_Quote Aceptado samplevtiger 1000 units demovtiger 160 00 Administrator editar borrar eiminar raci n masia Mostrando Registros 1 4 de 4 C mara us dE E O Administrator ti Calendario Pre Contactos Cuentas Contactos Oportunidades Productos Documentos Emails Incidencias indicadores PRESUPUESTOS Mas gt pra T a 5 Z Nuevo Cuenta resupuestos ia S 5 S Nuevo Recurs

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