Manual de Instalación
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1. A Clientes a 8 Leds 9 ROSA MAR A MART DESARROLLO AHORA o Tipo Empleado M X A Actuaciones Direcci n Mf Objeto Activo Cod Postal Ciudad Provincia Pais 9 Y Rosa Mar a Marti 12 Actuaciones velllono Extensi n Clientes a Seguir Tel Casa Fax Documentos 26 Oportunidades a seguir eMail rmartidabora es Representante Fais Editar P3 Editar en ventana Nueva cd E Emergencias Ver Telefono ness 7 Ver ventana Nueva f Nacimiento 07 01 2015 11 58 00 O Eliminar Baa Motivo Notas A Resumen Siguiendo a d Dar de Baja Fecha de Alita 07 01 2015 115899 Cuenta de acceso Cuenta de acceso A S Clonar 1 5 Objetos Relacionados 4 An lisis y B squedas 5 Administrar gt x Volver Acciones Configurar Mel Guardar AE Nuevo User Userld Fecha Creaci n Usuario po Ultimo Acceso Grupo m Ultimo Cambio Pass Empleado Mart Rosa Mar a Ultimo Bloqueo Departamento pecuniis ME Intentos fallidos Email rmarti ahora es Aprobado O Grupo IP mj Bloqueado O Campos Obligatorios Para estos pasos siga los videos que encontrar en Http www videos ahora es T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 132. previamente Usuario sa o cualquier otro que haya creado en sus servidor SQL con privilegios de administrador Contrase a La contrase a que este usuario tenga en el SQL Server Si no tuviera ninguna contrase a tendr amos que asign rsela puesto que al tratarse de una aplicaci n Web no contempla que podamos tener usuarios sin contrase a y menos con privilegios avanzados En la tercera ventana se piden los datos relativos a la configuraci n del servidor de correo estos datos son importantes porque los utilizar el CRM para mandar avisos de manera autom tica Los avisos pueden mandarse en determinados casos como por ejemplo el proceso de alta de nuevos usuarios del CRM mandando los datos relativos al login a los nuevos usuarios T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 5 ahora express CRM REY Pe m Ew isl Ahora CRM Express Servidor de Correo Para poder recibir las contrase as por correo necesitar completar la conexi n a su servidor de correo asi como la direcci n de correo del administrador del sistema Servidor de coreo smtp p Lleyario de conexi n Contrase a E Mail del Administrador Los datos referentes a la configuraci n del correo electr nico se deber n pedir al administrador y son los referentes a Servidor Servidor de correo saliente smtp Usuario Cuenta de usuario que enviar los avisos Contrase a Contrase a de la cuenta de usuario
3. Departamento Estado z Actuaciones d Clientes N Empleado Nombre Apellidos Extensi n Tel Trabajo AA 270 Cristi GC Sori ristina mez Soriano 2 Bus 3 Leads goes 269 Miguel ngel Ruiz Guerrero e Oportunidades E Proyectos 268 Angel Javier Arjona Villanueva Tareas 14 267 267 Francisco Bueno Ca ada 696965009 f Acciones u i AT 266 FLB F lix L pez Barroso Visitas 19 265 Pablo Pellicer gt s Reuniones 264 Rosa Mar a Marti 9 Reservas f Mi Semana JU 263 Ignacio Mufioz Rodr guez SW Noticias 2 Ayuda 262 JLL Juan Llorens Morant 647 60 33 89 261 ACA Ana Camarena 607235791 260 YEL Yelena Pashyan 627180501 JU 259 VOR Vicente Orts 258 Ana Raimundo Anglada 257 JMA Jose Manuel Albir 256 Mario Vas 255 Marketing Al generar la cuenta autom ticamente se les enviar un email con su contrase a T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 12 ahoraQ express 01 04 2015 ici REVISI N 3 9 300 Home Page VITA O troieis gt C D crmexpress ahora es Defaultaspx i E Pogestateversister 5 Offine Web Appica 2 67 Offine Web app E Using HTMLS distab O SysSegObiGrupo E iGoogle X Configuraci n E Soap Opera Royalty 28 masmgicons intab EY HOWTO SetupSQL E Foundation HTML Object parts Otros marcadores Q A adir ME Bokas Hist rico JE M anima O ahoraQ express due d RA e
4. IIS Convertir nuestra carpeta en una aplicaci n asoci ndole el nuevo apppool CRMExpress Add Application ES Site name Default Web Site Path l Alias Application pool FLEXYGO FLEXYGO Example sales Physical path CafinetpubyuwwwrootFLEXYGO 77 Pass through authentication Connect as Test Settings OK Cancel Ilustraci n 3 Crear la aplicaci n 7 Establecer sobre las carpetas Gauges ChartFiles y Uploads permisos para escritura para el usuario anonimo de IIS o en su defecto para todos los usuarios de la m quina Ahora deberemos editar el fichero web config y editar 8 Las cadenas de conexi n indicando el servidor SQL nombre de la BD usuario y contrase a tanto para el modelo de datos como para la base de datos de configuraci n lt connectionStrings gt add name DataConnectionString connectionString Data Source srvsql05 Initial Catalog YOURDATAMODEL Persist Security Info True User ID FLEXYGO Password flexygo providerName System Data SqlClient add name ConnectionString connectionString Data Source srvsql05 Initial Catalog FLEXYGO IC Persist Security Info True User ID FLEXYGO Password flexygo providerName System Data SqlClient gt lt connectionStrings gt T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 8 ahoraQ express 01 04 2015 y v REVISI N 3 9 300 9 Editar las entradas referentes al servidor de correo indicando cual es el servidor smtp usuario
5. Portal El Administrar sitio web o videos ahora es Cadenas de Clave del equipo Compilaci n de Configuraci n de Correo electr nico Estado de la Globalizaci n de Niveles de P ginas de pni p 3 webmail conexi n aplicaciones sesi n confianza de NET errores de NET v Reiniciar b Iniciar Ee RE 2 T 2 a Detener lt p 2 O Examinar sitio web P ginas y Perfil de NET Proveedores Reglas de Roles de NET Usuarios de NET 5 crm ahora es on 80 controles autorizaci n http avanzada Configurar L mites e i E O ayud O ma F a tall ASP Autenticaci n CGI Compresi n Configuraci n de Documento Encabezados de yuda en parca SSL predeterminado respuesta HTTP A E B EE Examen de Filtrado de Filtros ISAPI M dulos P ginas de Registro Reglas de Tipos MIME directorios solicitudes errores autorizaci n vista Caracter sticas Vista Contenido Listo ei s Luego introduzca una entrada para las extensiones png pjpg gif Js css Indicando el Almacenamiento en cach modo usuario T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 9 ahora O express CRM Agregar regla de cach 31 XI Extensi n de nombre de archivo jsl Ejemplo aspx o axd IV Almacenamiento en cach en modo de usuario Supervisi n de archivos en cach Utilizando las notificaciones de cambio de arch
6. para conectar contrasefia y el nombre de quien queremos que aparezca como que env a los mails lt system net gt lt mailSettings gt smtp from gt lt network host password userName gt lt smtp gt lt mailSettings gt lt system net gt Ya estaremos listos para ejecutar nuestra aplicaci n web OTRAS RECOMENDACIONES Una vez tenga todo instalado y configurado puede ser interesante tocar algunos par metros de configuraci n del IIS Uno muy interesante es la cach para contenido est tico Para ello seleccione su web CrmExpress y marque la opci n Almacenamiento en cache de resultados E Administrador de Internet Information Services IIS DE GO o gt BLADEOL Sitios crm Ka x 10 Archivo Ver Ayuda e ij g e P gina principal de crm Abrir caracter stica 7 P gina de inicio 1 83 BLADEO1 CEESItdmiralpeix i 2 Grupos de aplicaciones v Editar permisos al Sitios Editor de Permisos del configuraci n Administrador Filtro Ur h Mostrar todo Agrupar por rea Explorar Modificar sitio 9 gt Enlaces e CrmExpress ahora es E Configuraci n b sica T 9 ASP NET Ver aplicaciones Default Web Site A z Ver directorios virtuales 8 funcionalidad ahora es OS rm e 5 V is o s
7. que env a los avisos Mail del administrador Mail del administrador del CRM Una vez completado el servidor nos solicitar los datos de ubicaci n y el pool de aplicaciones a utilizar Esto lo podemos dejar todo por defecto y luego ir al IIS a reconfigurarlo tal y como se indica a continuaci n en la instalaci n Manual T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 6 ahora express CRM il Ahora CRM Express Seleccionar direcci n de instalaci CRM El instalador va a instalar Ahora CAM Espress en la siguiente ubicaci n Web Para instalar en esta ubicaci n eb haga clic en Siguiente Para instalarlo en una ubicaci n eb diferente escribala a continuaci n Sitio Default web Site Directorio virtual ERM Grupo de aplicaciones D efault amp ppFaal Una vez le demos a siguiente ya solo tenemos que esperar a que complete la instalaci n INSTALACI N MANUAL La instalaci n manual permite replicar todas las instancias del CRM Express que queramos y se trata de reproducir los distintos pasos que realiza el Instalabe pero de forma Manual B sicamente tenemos que seguir los siguientes pasos 1 Extraer las carpetas del CRMEXPRESS rar y ubicarlas en la carpeta wwwroot de inetpub 2 Abrir IIS 3 Enlos application pools crear uno nuevo por ejemplo CRMExpress con la versi n 3 5 del Framwork de Microsoft Vendr indicada como 2 0 50727 Add Application Pool Ed xi Mam
8. FREEWARE o Ahora EXPRESS 15 Ahora CRM Express Modelo de datos my ahora O express CRM Rellene el siguiente formulario para establecer los parametros necesarias para el acceso a su base de datos Ahora Express o Ahora Freeware Servidor donde se encuentra ubicado Nombre de la Base de Datos pP Si se instala el CRM Express desde el servidor escribiremos local en el campo servidor si lo instalamos desde otro ordenador escribiremos o bien la direcci n IP o el nombre El nombre de la base de datos ser el mismo que aparece para nuesta BD en nuestro SQL Server T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 4 ahora Q express VIVUS CRM En la segunda ventana de configuraci n hay que introducir los datos referentes a la base de datos de configuraci n 15 Ahora CRM Express BD de Configuraci n i ahora Q express CRM Rellene el siguiente formulario para establecer los parametros necesarios para el acceso a la base de datas de configuaci n de la aplicaci n Nombre del Servidor meee Nombre de la BD de configuraci n Usuario con privilegios de acceso sa similar per Contrase a Donde Servidor Utilizaremos la misma nomenclatura utilizada en la ventana anterior En este caso al realizarse la instalaci n desde el mismo servidor pondremos local Nombre de la BD CRMExpress_IC O con el nombre con que la hay restaurado
9. aci n para todos los usuarios de la m quina Inicie una sesi n como administrador y vuelva a ejecutar el programa de Instalaci n NOTA Para finalizar acu rdese una vez realizada la instalaci n ya sea asistida o manual de ejecutar en el servidor el fichero CRRedist2008 x86 msi para permitir la visualizaci n de informes Si no realiza este paso la aplicaci n no funcionar INSTALACI N ASISTIDA Ejecute el fichero Setup exe y este lanzar la aplicaci n que le ir guiando a lo largo de la configuraci n T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 3 ahoraQ express CRM xa Ahora CRM Express ste es el Asistente para instalaci n de Ahora CRM Express El instalador le guiar a trav s de los pasos necesarios para instalar amp hara CAM Espress en el equipo Antes de proceder can la Instalaci n asegurese de que ya tiene restauradas y configuradas tanto la BD que contiene el modelo de datos versi n 4 0 4 o superior como la base de datos de configuraci n del CAM Express Advertencia este programa est protegido por las leves de derechos de autor y otros tratados internacionales La reproducci n o distribuci n il citas de este programa o de cualquier parte del misma est penada por la ley con severas sanciones civiles v penales v ser objeto de todas las acciones judiciales que correspondan Atr s Siguiente gt La siguiente pantalla nos pedir los datos para conectar con su modelo de datos de Ahora
10. ahoraQ express CRM Manual de Instalaci n ahoraQ express 01 04 2015 ausis REVISI N N 3 9 300 Contenido INTRODUCCI N An 3 INSTALACION ASISTIDA eterne NEMPE E INSTALACI N MAN UA Lc aaa 7 OTRAS RECOMENDACIONES coo etnia tora estara E 9 EMPEZAR A CRM EXPRES 10 Crear el inido deSesi n ahora separaron ronca eones 10 A A 12 T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 2 ahoraQ express 01 04 2015 ausis REVISI N 3 9 300 INTRODUCCI N El presente documento pretende ser una gu a sobre la instalaci n de Ahora CRM Express Se recomienda la lectura del presente documento antes de proceder con la instalaci n Antes de empezar deber tener en cuenta una serie de puntos 1 Tiene que tener una versi n de SQL 2008 o superior en cualquiera de sus modalidades Express Profesional Enterprise etc 2 Tiene que tener instalada el modelo de datos de Ahora Express o Ahora FREEWARE en una versi n 4 0 4 o superior 3 Antes de iniciar la instalaci n restaure tambi n la BD de Configuraci n CRM EXPRESS IC desde su administrador de SQL Server 4 Tener en su servidor instalado un IIS 7 y los frameworks de Microsoft por lo menos hasta el 3 5 5 Aseg rese de que tiene privilegios de administrador para poder instalar en su servidor Si no los tuviera le saltar a un mensaje como este dl Ahora CRM Express No dispone de privilegios suficientes para completar esta instal
11. de sesi n Usuario AHORA VACIA 4 0 2 AHORAFUNCIONALID AHORAFUNCIONALID AHORANET_IC AHORAWIKI CEESI ahora CRM_IC DEMO_CATALOGO_E ahora m 3 A s F3 3 00 Cuenta de invitado habilitada para AMORA PROGRAMADOR SOP Pertenencia al rol de la base de datos para AHORA PROGRAMADOR SOP db accessadmin 34d Ver propiedades de conexi n Para poder loguearte en el CRM deber establecer al inicio de sesi n ahora una contrase a Usuario ahora Contrase a la contrase a que quieras T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 11 ahoraQ express 01 04 2015 y REVISI N N 3 9 300 Acceso al CRM Para acceder al CRM deber s abrir el Internet Explorer y escribir localhost CRM si es desde el servidor o bien Direcci n IP Servidor CRM si lo haces desde otro ordenador que no sea el servidor Recuerda que para que funcione correctamente el CRM debes tener instalado como m nimo el Internet Explorer 8 Con versiones anteriores aparece un mensaje de error en la ventana de login Una vez logueado en el CRM deber s realizar las siguientes tareas 1 Dar de alta a los empleados de su empresa 2 Generar una cuenta de acceso desde la ficha del empleado a aquellos que queramos que tengan acceso al CRM h hq 4 A adir Bolsas Hist rico 3 4 Owrwocce ahoraQ express f Y Filtros Arcas Nombre Apellidos Inicio
12. e Framework version NET Framework v2 0 50727 x Managed pipeline mode Classic m Start application pool immediately ma T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 7 ahora express CRM REY Pe m Ew Ilustraci n 1 AppPool 4 Establecer la Integraci n Cl sica y habilitar la ejecuci n de aplicaciones de 32 bits Advanced Settings 1 1 E General Framework Version v2 0 Enable 32 Bit Applications True Managed Pipeline Mode Classic Name FLEXYGO Queue Length 1000 Start Automatically True Limit 0 Limit Action MoAction Limit Interval minutes 5 Processor Affinity Enabled False Processor Affinity Mask 4294967295 El Process Model Identity ApplicationPoolIdentity Idle Time out minutes 20 Load User Profile False Maximum Worker Processes 1 Ping Enabled True Ping Maximum Response Time seconc 90 Ping Period seconds 30 Shutdown Time Limit seconds 90 Enable 32 Bit Applications enable32BitAppOnWin64 If set to true For an application pool on a 64 bit operating system the worker process es serving the application pool will be in WOW64 Windows on Windows64 mode Processes in WOW64 mode are 32 bit processes OK Cancel Ilustraci n 2 Configuraci n Avanzada 5 Es conveniente tambi n poner un reciclado a cierta hora por ejemplo a las 04 00 de la ma ana cuando nadie lo est utilizando 6 Ahora en el
13. ivo C En intervalos de tiempo hh mm ss 00 00 30 C Impedir todo almacenamiento en cach Avanzadas Almacenamiento en cach de modo kernel Supervisi n de archivos en cach Utilizando las notificaciones de cambio de archivo C En intervalos de tiempo hh mm ss 00 00 30 d Impedir todo almacenamiento en cach Cancelar EMPEZAR A UTILIZAR CRM EXPRESS Si ya ten a una instalaci n previa de Ahora Express o Ahora FREEWARE probablemente ya tendr en su SQL un usuario con nombre Ahora Si es as aseg rese de darle tambi n acceso a la Nueva Base de datos CRMEXpress IC Si no estuviera creado entonces Crear el inicio de sesi n ahora Abrir el SQL Server abrir la carpeta seguridad y dentro de ella la carpeta Inicio de sesi n tal y como se muestra en la siguiente imagen E Seguridad E Inicios de sesi n E FEMS PolicyEventProcessingLogin E FEMS PolicyTsqlExecutionLogin AES Pinchar con el bot n derecho sobre el inicio de sesi n ahora y seleccionar la opci n propiedades del men contextual Se abrir la ventana de configuraci n del inicio de sesi n en la secci n funciones del servidor es donde se debe marcar la opci n sysadmin tal y como se muestra en la imagen T TULO DEL DOCUMENTO T TULO 2 O CAP TULO 10 ahoraQ express 01 04 2015 acis REVISI N 3 9 300 j Propiedades de inicio de sesi n S Soit Usuarios asignados a este inicio
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