Manual de Instalación vTiger - Trabajos de Grado
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1. a mo1 192 168 1 64 0m mtall php 71 8 Blast tm joel Barrios Due as gt Alcance Libre Al Alcance Libre User Name 502 Migeram502 Cheni A dro the texni 17192 168 1 64 ur tiger crm to Cache var wwe vapor in kache Directory imust be JharmosOlocalbost localdoma ote The rod bann Yos change pasword 4 mcensary you can change t ade hong e Dare Dos 5 Al final del formulario hay un bot n al que se hace clic para continuar Confirmaci n de configuraci n La pantalla mostrar los datos suministrados en el paso anterior Si algo no est correcto el bot n lt lt change lt b style margin Opx padding gt permitir regresar ala pantalla anterior para hacer las correcciones correspondientes Si todo est correcto se hace bot n Next gt gt para continuar lt change lt gt yew A Jools lt Biar tm joel Barmos Due as gt Alcance Libre gt Al Alcance Libre Creaci n del archivo de configuraci n El sistema informar de la creaci n del archivo config inc php dentro del directorio var www html_vtigercrm e informar que la conclusi n dela instalaci n demorar2. estre process re ar martes CACA shes yos viipe 5026 tested 41 60 59 50 19 2040 viger CAM 502 pot mort 40 versions viper com can yate whith hm kempe wanpp sirmad installed la E provided 4 meta de Move meri eme ta FABAN pou mih PON Pe senp you may heve Phase miea momen D regu de yosi vtip CAU 7 TA E cra we encourage pos 0 regule pour rare ard email athens yera Ver db nal res share or dterate Britt Pirman 800 parta Emaii 0 ho Contact Number O Paso mad ibe beme and Sirf to contra Verificaci n de instalaci n La siguiente pantalla verifica que el sistema cuente con el equipamiento l gico necesario y que los directorios y archivos necesarios tengan los atributos de lectura y escritura correspondientes Si todo est correcto se mostrar resaltado en color verde Si hubiese algo en color rojo este es el momento para empezar de nuevo los procedimientos y hacer las correcciones necesarias Esta pantalla tambi n menciona que directivas de PHP se recomienda modificar Debajo de esta ltima informaci n hay un bot n al que se hace clic
3. hasta cuatro minutos Se hace bot n Next gt gt para continuar y vtiger CRM 5 Configuration Wizard Contig Hie Cremibon Mozila Hretox 192 168164 vje Q 8 21 tm joel Barrios Due as gt Alcance gt Al Alcance Libre Configuration Wizard Config File Creation lt te cost php le VAR viper mitin tabs 4 minas Graba 54 and rela Done S9 Generaci n de la base de datos La siguiente pantalla solo es informativa y corresponde al proceso de generaci n de tablas en la base de datos i vtiger CRM 5 Configuration Wizard Database Generation Mozilla Firefon Y Ele Edi yew History Bookmarks Help gt i http Fi 192 168 1064 pho le G joel Barrios Due as Alcance Libre Al Alcance Libre Configuration Wizard Database Generation Secceosatu corfguntics e cosfg mc php ie va ma Ugena el basi 4 Graba 54 act Please wait Walking for 192 168 1 64 HITO AQ 20 S 9 Finalizaci n La ltima pantalla del asistente informa que ha concluido el procedimiento de configuraci n y que se renombraron el archivo y directorios de
4. instalaci n con nombres ofuscados a fin de evitar sean accedidos por intrusos Se da tambi n un recordatorio respecto a que el usuario administrador corresponde a admin con la clave de acceso definida en la pantalla de configuraci n de sistema vtiger CEM 5 Comiguration Wizard Hinish O N Ele gdt yew History 10 a mo1 192 168 1 64 0m mtall php vle Elias tm joel Barrios Due as Alcance Libre Al Alcance Libre Corfiguration Wizard Finish Yov php has ter era 18100604 1 0 51007 php wt You too has rana 11300604 1 401 de 51001 64222040 Phase wng air and pou bere o o rnn o nn 39903 nn nn on Done 2955 2 2 Configuraci n del soporte al idioma espa ol NOTA El paquete de soporte de idioma al espa ol est en fase BETA es decir tiene algunos errores Permitir trabajar normalmente para casi todas las operaciones sin mayor contrariedad El problema m s relevante es la ventana que se abre para cambiar las claves de acceso la cual no realiza la operaci n y env a hacia la p gina de inicio debido a una variable mal definida La recomendaci n es si se tiene las habilidades necesarias r
5. necesarios se asignan del siguiente modo Welcome to the MySQL monitor Commands end with g Your MySQL connection id 15 4 to server version 4 1 20 help or h for help Type to clear the buffer mysql gt GRANT ALL ON base de datos gt TO usuario geeklog Mlocalhost gt IDENTIFIED BY clave de acceso mysql gt exit Configuraci n de directorios para vtiger El directorio principal puede quedar en cualquier lugar del sistema de archivos pero nunca dentro del directorio ra z de Apache m s sin embargo en una ruta a la cual tenga acceso ste ltimo Un buen lugar es dentro de var www o bien usr share Preferentemente utilizando un nombre de directorio ofuscado o bien algo dif cil de adivinar mv vtigererm var www html_vtigercrm vtiger CRM requiere atributos de lectura y escritura para varios directorios y archivos Puede hacerse asignando permiso 70 7 drwx rwx a los directorios 606 rw rw los archivos bien la forma m s conveniente asign ndolos al usuario apachedel siguiente modo chown apache apache var www html_vtigercrm var www html_vtigercrm Smarty var www html_vtigererm modules Emails templates var www html_vtigercrm test var www html_vtigercrm Y var www html_vtigercrm logs var www html_vtigererm modules Webmalils tmp La versi n 5 0 3 de vtiger CRM tiene un archivo denominado style css que m s tarde ser solicitado desde la interfaz HTTP pero
6. no est presente en la ruta correcta Para corregir este problema se puede copiar el archivo correspondiente del subdirectorio includes cp var www html_vtigercrm include style css var www html_vtigercrm style css El acceso desde Apache hacia el directorio p blico de vtiger CRM conviene m s que sea como directorio virtual Para tal fin se a ade la configuraci n correspondiente en Apache creando el archivo etc httpd conf d vtigercrm conf considerando quevtiger CRM ser accedido como http www dominio algo crm con el siguiente contenido Alias crm var www html_vtigercrm vtiger CRM requiere adem s modificar varias directivas predeterminadas de PHP Debido a que no es conveniente habilitar algunas de estas en todo el servidor HTTP ya que pueden perjudicar el funcionamiento de otras aplicaciones o bien comprometer la seguridad de stas puede configurarse el directorio var www html_vtigercrm para permitir utilizar ste con lo necesario a trav s de un archivo htaccess Siendo as la configuraci n en etc httpd conf d vtigercrm conf quedar a del siguiente modo Alias crm var www html_vtigercrm lt Directory Ivar www html_vtigercrm gt Options Includes AllowOverride all lt Directory gt Para definir las directivas de PHP necesarias solo ser necesario crear el archivo var www html_vtigercrm htaccess con el siguiente contenido php_flag safe_mode Off php_flag display_errors On file_uploads php_fl
7. para continuar vtiger 5 gt 0 4 192168164 EBiast tm joel Barmos Due as Alcance Libre Al Alcance Libre Configuraci n del sistema Los nicos datos que se requiere especificar son el anfitri n donde reside el servidor MySQL Host name usuario para acceder a la base de datos Use name clave de acceso para acceder a la base de datos Password y el nombre de la base de datos Database Name Eiattm joel Barros Due as gt Alcance Libre Al Alcance Libre System Configuration entes debe contaros beira E yos do nal root access lo pom experto you me a vrsi hoving pos reed lo poor tags costeo lor before proceed However ta ef 108 abi lo Comte recemsary stavre Mie 24 hal sse Pueden especificarse la clave de acceso del usuario admin la cual si no se realiza otra operaci n ser admin Tambi n puede definirse la cuenta de correo electr nico del administrador as como los datos correspondientes a la moneda a utilizar 4 vtiger CRM 5 Configuration Wizard System Configuration Mozila Hreton O N yew History Jocob Help 3
8. MIOS EL S LO TE PIDE NO xo 52 Manual de Instalaci n Natalia Bejarano Documento para Trabajo de Grado PROYECTO DE GRADO Tabla de contenido C MO INSTALAR Y CONFIGURAR VTIGER CRM 3 QU ES UN CRM 4 ACERCA DE VTIGER CRM 5 EQUIPAMIENTO L GICO NECESARIO 6 CONFIGURACI N DE DIRECTORIOS PARA VTIGER CRM 8 PROCEDIMIENTO DE INSTALACI N DESDE LA INTERFAZ HTTP 10 CREACI N DEL ARCHIVO DE CONFIGURACI N 15 CONFIGURACI N DEL SOPORTE AL IDIOMA ESPA OL 18 M S ALL DE LA INSTALACI N Y CONFIGURACI N B SICA 23 C mo instalar y configurar CRM Autor Joel Barrios Due as Correo electr nico darkshram en gmail punto com Sitio de Red http www alcancelibre org Jabber ID darkshram 0jabber org Creative Commons Reconocimiento NoComercial Compartirlgual 2 1 O 1999 2007 Joel Barrios Due as Usted es libre de copiar distribuir y comunicar p blicamente la obra y hacer obras derivadas bajo las condiciones siguientes a Debe reconocer y citar al autor original b No puede utilizar esta obra para fines comerciales incluyendo su publicaci n a trav s de cualquier medio por entidades con fines de lucro c Si altera o transtorma esta obra o genera una obra derivada s lo puede distribuir la obra generada bajo una licencia id ntica a sta reutilizar o distribuir la obra tiene que dejar bien claro los t rm
9. ag register_globals Off php_value max_execution_time 600 php_flag output_buffering On php_value error_reporting E _ WARNING E_NOTICE allow_call_time_reference On log errors Off short_open_tag On Para que surtan efectos los cambios sea posible utilizar archivo htaccess es necesario reiniciar el servicio httpd service httpd restart Si no se desea interrumpir conexiones en el servicio httpd se puede hacer que ste solo vuelva a leer la configuraci n y tomar los cambios a trav s de la siguiente sentencia service httpd reload Procedimiento de instalaci n desde la interfaz HTTP Bienvenida Una vez realizado todo lo anterior se acede hacia http 127 0 0 1 crm install php o bienhttp servidor domino algo crm install php fin de completar la instalaci n a trav s del asistente de configuraci n La primera pantalla corresponde a la bienvenida y solicitar se tomen algunos segundos para registrarse opcionalmente en vtiger org Debajo del formulario hay un bot n al que se hace clic para continuar 5 F on Wizard Melcome a Frofor T E Ele pdi yew History Bookmarks Jools i 5 O ADA mp 108 1 04 0mimstal Eiattm joel Due as gt Alcance Libre Al Alcance Libre Wrk arme to Configuration Wizard Tha Contyaratos Wear ef combo CAIM 502 deta anc tat and corfiyuraion Iim seed 0 551
10. ceso correspondiente Haga clic en el bot n Sign in 5 Comercial Codigo ADierti 2 yew Higor Bookmarks t gt 1 216 1 6 0 21 tm joel Barrios Due as Alcance Libre Al Akance Libre 100 Open Source CRM MAA pite Curico 0 margenes IMM PO Mal pora and he cha Amato A Ine ganaj wa 2 6 Maragerer Hanh b de ri 50 2 Vbl swa vipa com more 5 El contenido de la p gina inicial debe estar todo al idioma espa ol Haga clic en el enlace Mis preferencias bdin Mi Pagina 9 CRM Comercial de C digo Abierto Sx yew Hpoy Jocis 1 O 9 16 164 ppmosie Homesanion indesapare C a Biar tm joel Barros Due as h Alcance L bee gt Ai Alcance Port be Apeh he a as Mare Dare A PA Y 7 Mi P gina Inicial gt Inicio oooO A coan TAO CLOUD M Opm tehet La Paisa Cata Ca poste AMO 2 ripa con ey y 5 Desde la pantalla de preferencias cambie la clave de acce
11. ellas que cuenten con sistemas orientados hacia el cliente donde el cliente mismo es la prioridad URL http es wikipedia org wiki CRM Acerca de vtiger CRM vtiger CRM es una soluci n CRM de fuente abierta distribuido bajo los t rminos de la licencia MPL versi n 1 1 MozillaPublic License Est construido sobre las tecnolog as de Apache PHP y MySQL todas tambi n equipamiento l gico de fuente abierta El equipo de desarrollo de vtiger CRM tiene su base de operaciones Chennai India y es financiado por AdventNet vtiger CRM incluye entre otras cosas las siguientes caracter sticas e Automatizaci n de fuerza de ventas e Servicio de servicio y soporte a clientes e Automatizaci n de mercadotecnia e Gesti n de inventario e Soporte para m ltiples bases de datos e Gesti n de seguridad e Personalizaci n de productos e Calendario e Correo electr nico trav s de interfaz Componentes adicionales plug ins soporte para Microsoft Outlook Soporte para Microsoft Office Extensi n para Mozilla Thunderbird Portal para clientes formularios y muchos otros mas URL http www vtiger org Equipamiento l gico necesario vtiger CRM requiere algunos componentes para poder funcionar Espec ficamente se necesitan Apache MySQL PHP m dulos IMAP y GD y el soporte de MySQL para PHP Instalaci n a trav s de yum Si se utiliza de CentOS 4 o White Box Enterprise Linux 4 solo basta
12. erea a o ageng atr C y mm ora CA pin de ta da dd Pues de mad Fher 1 Uds 4 E 42 Motika la e aro Gen ra PA Deven Ferita 04204 de wm atr s e cmo de Amin e aam MIE DA Done 1745 M s all de la instalaci n y configuraci n b sica vtiger CRM cuenta con una comunidad de usuarios y un foro de soporte gratuito Para a adir funcionalidad solo es necesario instalar componentes adicionales plug ins La mayor a de estos son f ciles de instalar siguiendo las instrucciones del archivo README correspondiente El licenciado Pablo Monroy S nchez y un servidor Joel Barrios Due as nos ponemos a sus rdenes a trav s de este enlace para cualquier duda comentario o consulta relacionada con este documento y vtiger CRM 5
13. estor de archivadores file roller desde el modo gr fico o bien si solo se dispone de una terminal la siguiente sentencia de mandatos unzip es_es_503_beta zip Lo anterior genera un directorio nuevo denominado vtiger bajo el cual est n todos los componentes para el soporte al idioma espa ol para vtiger CRM Para instalar el soporte al espa ol solo hay que el contenido del directorio vtiger dentro del directorio vtigercrm cp r vtiger vtigercrm Procedimientos Respaldo de la base de datos existente Si va a ser utilizada una base de datos existente conviene respaldar sta antes de continuar mysqldump opt u root p base de datos gt respaldo base de datos sq Para restaurar el respaldo se utiliza lo siguiente mysql u root p base de datos lt respaldo base de datos sq l Creaci n de la base de datos para vtiger CRM en MySQL Deben definirse previamente tres valores a utilizar con vtiger CRM nombre de la base de datos usuario para acceder a esta base de datos y clave de acceso para este usuario stos preferentemente deben ser valores dif ciles de adivinar para terceros Tomando en cuenta lo anterior se crea la base de datos utilizando el mandato mysqladmin mysqladmin u root p create base de datos Una vez creada la base de datos se accede hacia el servidor de MySQL con el mandato mysql con la finalidad de asignar permisos usuario y clave de acceso mysql u root p El usuario y clave de acceso
14. evisar el c digo y hacer los ajustes correspondientes o bien utilizar la interfaz en ingl s para realizar esta operaci n administrativa en particular En la mayor parte de los casos donde haya fallas derivadas del procedimiento descrito a continuaci n y cualquier otro problema derivado de utilizar el soporte al idioma espa ol se requiere eliminar la galleta cookie del navegador a fin de reestablecer cualquier cambio El soporte al idioma espa ol requiere modificar las variables languages default_charset y default_language en el archivo var www html_vtigercrm config inc php los siguientes valores languages Array es_es gt Espa ol en_us gt US English default_charset UTF 8 default_language es_es De tal forma debe quedar algo como lo siguiente defined languages avallable the key must be the language file prefix Example en_us is the prefix for every en_us lang php file languages default value en_us gt US English Slanguages Array es_es gt Espa ol en_us gt US English Master currency name Pesos mexicanos default charset default charset default value 150 8859 1 default_charset 8 default language default_language default value en_us default_language 65 es Comprobaciones Acceda hacia http 127 0 0 1 crm bien http servidor domino algo crm Ingrese admin en el campo Usuario y la clave de ac
15. inos de la licencia de esta obra Alguna de estas condiciones puede no aplicarse si se obtiene el permiso del titular de los derechos de autor Los derechos derivados de usos leg timos u otras limitaciones no se ven afectados por lo anterior Licencia completa en castellano La informaci n contenida en este documento y los derivados de ste se proporcionan tal cual son y los autores no asumir n responsabilidad alguna si el usuario o lector hace mal uso de stos Introducci n Qu es CRM CRM es acr nimo de Customer Relationship Management puede traducirse como Gesti n de las Relaciones con el Cliente Es un t rmino que en recientes meses se ha mencionado con insistencia como parte de las estrategias clave para el xito de cualquier empresa En esta ocasi n hablar un poco acerca de este tema Antes de continuar es importante analizar primero el concepto del t rmino Mercadotecnia mejor conocido por el anglicismomarketing Se define como el conjunto de t cnicas y estrategias a aplicar a trav s de las cuales se logran la satisfacci n de las necesidades y los requerimientos de los clientes y los consumidores CRM puede definirse como la combinaci n de los siguientes elementos Mercadotecnia de Bases de Datos la voluntad de analizar Mercadotecnia de Servicios la voluntad de agradar y superar las expectativas del cliente CRM se considera una estrategia de gesti n del conocimiento y del negocio y que si
16. rve para conocer las necesidades y comportamiento de los clientes con la finalidad de estrechar la relaci n con stos y gracias a todo esto poder anticipar mejores estrategias de mercado El concepto de CRM es relativamente nuevo en la industria de Am rica Latina y Espa a donde a n son muchas las empresas desconocen al respecto de este tema Sin embargo en pa ses industrializados como EE UU es un concepto con el que se han familiarizado y es gracias a ste por lo que est n conscientes de la importancia para mantener una estrecha relaci n con los clientes La incorporaci n de estrategias basadas sobre soluciones CRM facilitan esta relaci n y el entendimiento de forma que proporcionan resultados significativos a las empresas Un CRM brinda a la empresa la capacidad de identificar atraer y retener clientes ayudando a incrementar la satisfacci n de stos a trav s del mejoramiento de la rentabilidad de los negocios Lo anterior no solo requiere contar con el equipamiento l gico adecuado sino tambi n un cambio en los procesos de la empresa involucrando a los empelados dentro de la misma estrategia con el objeto de lograr xito No hay secretos detr s del concepto La clave hacia ste consiste en descubrir que se pueden establecer las condiciones para una mayor proximidad con el cliente brindando satisfacci n a ambas partes y logrando al mismo tiempo fidelidad con la empresa partir de esta era las empresas exitosas ser n aqu
17. so del usuario admin si se considera necesario Al terminar haga clic en el enlace Configuraci n S 1 18 Codigo Morilla Proton yew pookmarks a 10 192 166 1 6 je Gatim Omai joel Alcance Alcance are mepe s arias 2 parir tnin tre ot vu de Pre Oris tie vote de primate TM vam 2 Depa tresti E mal rua 744 ra 4 8 4 teran Fott ss Farma de Fac ra ras 3 Descc r an 62525 soso Para finalizar solo resta dar de alta las cuentas de usuario y personalizar el CRM con los datos correspondientes a la empresa as como cualquier otra informaci n relacionada Morilla yw Bookmarks Help a ES 192 168 1 64 php mode Je Ce Gatim joel Barrios Due as Akmo ltveh Alcance Libre Cas pos Lana de P
18. utilizar lo siguiente yum y install httpd php php gd php mysql mysql server Instalaci n a trav s de Up2date Si se utiliza de Red Hat Enterprise Linux 4 solo se necesita utilizar lo siguiente up2date i httpd php php gd php imap php mysql mysql server Paquetes de vtiger CRM y soporte al espa ol vtiger CRM se distribuye en archivos TAR comprimidos con algoritmo Gzip Se puede descargar desde la siguiente direcci n e http vtiger org index php option com_content amp task view amp id 30 amp ltemid 5 El paquete descargar para realizar los procedimientos descritos en este documento corresponde al archivo vtigercrm 5 0 3 tar gz a trav s en el enlace denominado LAMP WAMP en la direcci n mencionada arriba Una vez descargado solo basta utilizar el Gestor de archivadores file roller desde el modo gr fico o bien si solo se dispone de una terminal la siguiente sentencia de mandatos tar zxvf vtigercrm 5 0 3 tar gz Lo anterior genera un directorio nuevo denominado vtigercrm bajo el cual est n todos los componentes de vtiger CRM Soporte al espa ol El soporte al espa ol para vtiger CRM puede ser descargo desde la siguiente direcci n http vtigerforge fosslabs com projects esplangb El paquete a descargar para realizar los procedimientos descritos en este documento corresponde al archivoes_es_503_beta zip en la direcci n mencionada arriba Una vez descargado solo basta utilizar el G
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