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BAD Software - customer service training customer service training

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1. M EX 00001 e La Semana de Presentaci n es calculada por el sistema con base en la Fecha de Inicio de Campa a y la Fecha de Presentaci n de la Idea SERVICE BAD Software Manual de Usuario E QUALITY INSTITUTE GR FICAS Y REPORTES Totales Campa a Este men presenta los resultados Totales de la campa a en un momento dado Viendo los Resultados TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w uy INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Totales Campa a a a e Selecci n Rango IYNISIS y e Todas J Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 y FISIS CONSULTORES Ya y o ll F Inicial EF Final 3 2 AS 2 Consultores S A de CV echa Inicial 4 15 2013 3 Fecha Final 6 23 2013 5 Nivel Participaci n Totales por Categor a Totales por Equipo Totales por Localidad Totales por Semana Participaci n x Equipo A Buscar Pp Participaci n Ideas LOCALIDAD EQUIPO IDEAS PARTICIPANTES EMPLEADOS PARTICIPACI N gt MEXICO Personnel 1 1 2 50 Participaci n x Equipo 4 E O j i y Pp ersonnel Total 1 1 2 50 ra dl Actualizar P gina de Totales de Campa a e E Rango de Selecci n permite filtrar los resultados por Semana de campa a e Pesta as separadas son presentadas por o Nivel de Participaci n por Localidad Equipo o Totales de Ideas Cantidad Ahorro Estimado Ingreso por Categor as Equipos Localidades Semanas e Cada pane
2. N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Inicio Usuarios Usuarios 0 Busca p NOMBRE NOMBRE COMPLETO coordinator1 Demo Coordinator 1 Contrase a testuser Test User Confirmar contrase a Roles Busca Pp e El panel izquierdo presenta la lista de usuarios registrados Puede agregar un Nuevo Usuario o editar alguno existente La informaci n del usuario aparece en el panel derecho superior La Contrase a no es mostrada pero puede ser registrada y confirmada en ese panel e El panel inferior derecho muestra los roles a los cuales est suscrito el usuario Puede Agregar Editar o Borrar roles del usuario Nota Los usuarios de cada Empresa se registran en la p gina de Empresas del Men Configuraci n En caso de ser necesario modificar informaci n de seguridad rol o contrase a debe ser hecho por el Administrador de Seguridad en esta p gina SERVICE BAD Software Manual de Usuario A QUALITY INSTITUTE CONFIGURACI N Empresas Esta funci n permite Crear y Editar informaci n de Empresa Coordinadores Empresa y Localidad tienen acceso a sta La siguiente p gina se presenta cuando se selecciona TEST USER Cambiar contrase a BAD Software W e INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Empresas Empresas 2 Azv Buscar p Fi Nombre Empresa FISIS CONSULTORES FISIS CONSULTORES S l S Fecha Inicio Campa a 4 15 2013 3 i SUL E
3. vV Empresas A SERVICE Ed BAD Software Manual de Usuario l QUALITY SL INSTITUTE en e Date 6 20 2013 Page 15 Agregar Usuarios a Empresas Explorar Ideas Registrar Ideas See Charts amp Reports v Localidad propia v Localidad propia v Localidad propia v Equipo propio v Equipo propio Agregar Equipos de vV vV Trabajo y Miembros Credenciales de Usuario Se component de Nombre de Usuario y Contrase a El Nombre de Usuario debe ser nico en todo el sistema Para evitar duplicidades se recomienda utilizar la cuenta de correo electr nico del usuario La Contrase a debe estar formada por al menos siete 7 caracteres y ser una combinaci n de N mero letras may sculas y min sculas y simbolos amp No debe contener espacios en blanco Cuando un usuario se agrega al sistema la contrase a por defecto es Sqi 2013 observe la mezcla de caracteres Esimportante que sea cambiada despu s del primer ingreso al sistema Importando Listas Largas Cuando sea necesario importar largas listas de informaci n de Empresas Usuarios Localidades M iembros de Equipos se puede hacer mediante un archivo de texto Siga las instrucciones a continuaci n para crear desde EXCEL un archivo en formato CSV texto separado por comas Export data to a text file by saving it Usted puede convertir una Hoja de Trabajo EXCEL a texto usando el commando Guardar Como Oia 1 Clic en el Microsoft Offic
4. LEA Consultores S A de CV yane E OPTIMA Tech a DEMO COMPANY Localidades Usuarios Equipos DEMO COMPANY 2 s Localidades 2 importar Localidades Buscar Pp LOCALIDAD PREFUO MEXICO MEX COLOMBIA COL gt 8 gt 4 HN gt H E K Guardar Actualizar Pantalla de Empresa Tab Localidades SERVICE BAD Software Manual de Usuario QUALITY INSTITUTE m A CEEA Version 1 0 es Date 6 20 2013 TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w g INIGO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES Empresas Empresas A O Bea p s Nombre Empresa FISIS CONSULTORES A Buscar A FISIS CONSULTORES fi S S Fecha Inicio Campa a 4 15 2013 5 3 Consultores S A de CV PA E OPTIMA Tech iii DEMO COMPANY Localidades Usuarios Equipos DEMO COMPANY 2 s E Usuarios 42 Importar Usuarios Buscar 2 NOMBRE USUARIO NOMBRE COMPLETO USUARIC ROL USUARIO LOCALIDAD USUARI b testuser Test User Company Coordinator MEXICO 5 HH 4 EN gt H E a ES Guardar Actualizar Pantalla de Empresa Tab Usuarios TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w uy INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Empresas r N T Empresas P Azv Buscar 2 AR fi ombre Empresa FISIS CONSULTORES FISIS CONSULTORES S l S Fecha Inicio Campa a 4 15 2013 15 L LA Consultores S A de CV PEA D OPTIMA Tech A DEMO COMPANY Localidades Usuarios Equipos DEMO COMPANY 2 p y Equip
5. SERVICE QUALITY INSTITUTE BAD Software Manual de Usuario Fisis Consultores 6 20 2013 Este documento contiene las instrucciones de uso del BAD Software para el registro y seguimiento de ideas obtenidas a lo largo de las campa as BAD IDEA SERVICE BAD Software Manual de Usuario QR E rms Date 6 20 2013 Contenido NES Non a 2 Men s y FUNCIONES c occcconcccnnnccononccononaron O EU CO DD GOU rra 2 Descripci n de FUNCIONES oomoccononcconnnccnonoconononononarono corno tnnku cnn rr craneo narran rr rara rra rr rra 4 INICIO ADMINIS Inicio CONFIGURACI N Empresas Ideas Empresa Nueva Idea AE 10 Ideas de Empresa EXplOrador cccccoooocooccnonccccononononononccnonnononononnnncononnnnn rn rnnnnrrononnonnnrnnnnss 10 JA AP P o A o DE E Es 11 Totales Campa a PU O E PE OO O E A 12 Viendo los Resultados oooccccococcccnonononccononnonononononoronononnr non non nr on n nr nr ran rr ran rr rr rar r rr narrar 12 IMprimiendo los RESUILACI S sas ros 12 APENDICE A niaranra eco e Oi oo ER 14 Funcionalidades COMUNES ococccccococnnoconononononononononononnronnn nr nr ronn ron rr E r rar rr narrar rr 14 Roles y Permisos sonitono iii 14 Credenciales de Usuario e ai E E E E E Es 15 IMPoOrtando Utas Lora usara cidos 15 Importar Lista de Localidades ccoccccccccnnccccnnononanononcnonnnnnnonnnnnnconononon or rnnnnnncnonnnnnrnnnaninns 15 Importar Lista de USUArlOS oooccccccc
6. Y AN a Configuraci n Este men es mostrado a usuarios con roles de Coordinador de Empresa y Coordinador de Localidad Permite configurar Empresas as O O O O Crear y o Editar informaci n b sica de Empresas como Nombre de Empresa Fecha de Inicio de Campa a N mero Total de Empleados Registrar o importar lista de localidades Registrar o importar lista de usuarios y sus roles que tendr n acceso al sistema Registrar lista de Equipos de Trabajo y registrar o importer la lista de empleados de cada equipo de trabajo Ideas Este men tiene dos funciones O O Ideas de Empresa M uestra todas las ideas registradas para la empresa y realizar b squedas por diferentes criterios Semana de presentaci n Categor a Equipo Localidad Tipo de Idea Es posible Registrar una Nueva Idea desde esta pantalla hacienda clic en el bot n de Agregar Nueva Idea Utilice esta opci n para registrar Nuevas Ideas sin tener que pasar por la opci n anterior Nota El Registro de Ideas no est habilitado para L deres de Equipos Estos solamente podr n consultar las Ideas de sus propios Equipos Gr ficas y Reportes Muestra los resultados de la campa a de diferentes formas O O O O Por Nivel de Participaci n y Localidad Por Categor as Por Localidades Por Equipos Por Semana Cada vista presenta datos y gr ficas que pueden ser impresos o exportados a diferentes formatos Las vistas
7. ccnonoooooocnnncnonononononnnnnnnnononon nn E rr rnnnrrrrnannonnnrrnnnss 16 Importar Lista de Miembros de EQUIPOS occccccccnnooonncconoconocinnnnncnnnncccononnononnnnnnconnnnnonnnnnnnnss 16 SERVICE BAD Software M anual de Usuario CLA INSTITUTES ASH INSTITUTE Sa Ingreso al Sistema En su navegador de Internet ingrese http sql servicequality com bad campaian es client Nota 1 Si su equipo no tiene instalado Silverlight la primera vez que ingrese le ser solicitado permiso para instalarlo Es necesario permitir la instalaci n de este componente para el funcionamiento del sistema e Ingrese su Nombre de Usuario y Contrase a proporcionados por su Administrador o Coordinador de Localidad BAD Software User Name Admin Password eoe esos Log In Pantalla de Ingreso Men s y Funciones Son visibles o no dependiendo de los privilegios y permisos que tenga como usuario como sigue e Inicio Es visible para todos Muestra el nombre de la Empresa a la cual tiene permitido el acceso El Coordinador de Empresa podr seleccionar de una lista de varias empresas seg n est registrado en ellas o La pantalla mostrar el Nombre de la Empresa su Logotipo y la Localidad del usuario en la sesi n e Administraci n Estar visible para usuarios con perfil de Administrador de Seguridad Permite agregar o modificar perfiles de usuarios SERVICE BAD Software Manual de Usuario l QUALIT
8. e Bot n hi y luego clic en el comando Guardar Como i Aparece el cuadro de di logo Guardar Como ii En Guardar como Tipo seleccione CSV Comma delimited 2 Aparece un di logo pidiendo confirmaci n y ruta donde ser guardado el archive Indique la ruta y acepte guardar 3 Un Segundo di logo aparece pidiendo confirmaci n de guardar bajo las nuevas caracter sticas de formato Acepte la operaci n Importar Lista de Localidades Clic en el bot n Importar Localidades que aparece en la parte superior derecha de la pesta a de Localidades Le ser solicitada la ruta del archivo que contiene la lista a ser importada SERVICE BAD Software Manual de Usuario l i QUALITY Si INSTITUTE EIIE Date 6 20 2013 Page 16 Ejemplo de una lista de importaci n de localidades Localidad Prefijo M EXICO MINNEAPOLIS MIN Nota Los encabezados de las columans deben ser iguales al ejemplo Importar Lista de Usuarios Clic en el bot n Importar Usuarios que aparece en la parte superior derecha de la pesta a de Usuarios Le ser solicitada la ruta del archivo que contiene la lista a ser importada Ejemplo de lista de importaci n de usuarios Nombre Completo Usuario Localidad Usuario emaill domain com M EXICO Location Coordinator email2 domain com MEXICO Note Los encabezados de las columnas deben ser iguales al ejemplo Importante los roles especificados en la carga de datos solamente pueden ser los siguientes
9. e Company Coordinator e Location Coordinator e Team Leader Importar Lista de Miembros de Equipos Clic en el bot n Importar Miembros que aparece en la parte superior derecha de la pesta a de M iembros de Equipos Le ser solicitada la ruta del archivo que contiene la lista a ser importada Nombre Empleado John Doe Nota Los encabezados de las columnas deben ser iguales al ejemplo
10. ionada e La pantalla seleccionada permanecer abierta hasta que haga clic en la marca X que aparece al lado derecho de la etiqueta de la pesta a e Un asterisco al lado en la etiqueta de la pesta a o al lado izquierdo de una fila Home Companies de datos indica que hay datos pendientes de ser guardados Si trata de cerrar la pesta a si guardar los datos se le pedir que confirme si desea Guardar Descartar los cambios o Cancelar la operaci n de cerrado e Lossiquientes botones aparecen en casi todas las pantallas cuando est n habilitados le permiten realizar las siguientes acciones Agregar un Nuevo registro a la colecci n respectiva Editar modificar el registro seleccionado Borrar un registro de la colecci n E AT Ordenar la colecci n por la columna seleccionada ascendente o E descendentemente Buscar un texto dentro de la colecci n Estos botones aparecen en la parte inferior de cada pantalla y permiten Guardar todos los cambios pendientes de la p gina Guardar Fl Actualizar los datos de la p gina Si hay cambios pendientes de Er Pa Actualizar Quardar preguntara si desea descartarlos Roles y Permisos BAD SW trabaja basado en roles Cada rol contiene permisos que habilitan al usuario para accede a funciones del sistema de acuerdo a la siguiente tabla Coordinador de Coordinador de L der de Equipo Empresa Loalidad Crear Empresas yo ooo o S o Agregar Localidades a vV
11. l de gr fica permite dos vistas Importes y Cantidades e Los resultados de la vista de datos pueden ser impresos hacienda clic en el icono de impresora que aparece en la parte superior derecha de la misma imprimiendo los Resultados Una vez haya dado clic al icono de impresi n se abrir una nueva pesta a BAD Software Manual de Usuario Date 6 20 2013 Page 13 TEST USER Cambiar contrase a BAD Software W uyy INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Totales Campa a rptParticipations AO ue fisis IS S FISIS CONSULTORES Consultores S A de CN Participaci n Localidad MEXICO MEXICO Equipo Ideas Participantes Empleados Participaci n Personnel 1 1 2 100 Tol meco OA JOTA Gran Total 1 1 2 50 H 2 Actualizar P gina de Vista Previa de Reportes e Puede navegar a trav s del reporte mediante el uso de las flechas en la barra superior e Puede ampliar o disminuir el tama o de la vista a su preferencia zoom e Puede imprimir el reporte haciendo clic en el icono de impresora e Puede exportar el reporte a diferentes formatos seleccionando el bot n de disquete al lado izquierdo de la barra superior SERVICE BAD Software Manual de Usuario l i QUALITY Si INSTITUTE E Date 6 20 2013 Page 14 APENDICE A Funcionalidades Comunes e Cada vez que seleccione una opci n de Men se abrir una nueva pesta a presentando la opci n selecc
12. o del Identificador Una p gina con los detalles se abrir en una nueva pesta a e Para Agregar una Nueva Idea haga clic en el bot n Una p gina de detalle en blanco se abrir en una nueva pesta a Vea la funci n Nueva Idea a continuaci n y de BAD Software Manual de Usuario E QUALITY INSTITUTE AAA Version 1 0 es Date 6 20 2013 Page 11 Nueva Idea Para registrar una Nueva Idea llene la informaci n desde la Tarjeta de Ideas en los campos correpondientes TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w g INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Ideas Empresa Nueva Idea f a Consultores S A de CV FISIS CONSULTORES Identificador Tipo Idea Fecha Presentada Semana Presentaci n Equipo Presentada Por Categor a v 6 23 2013 5 11 a Detalles Ahorro Estimado Ingreso Potencial Prioridad Estatus Fecha Implementaci n Implementada Por vv v H 23 Idea Registration Editing Page e Los campos con etiquetas en negrilla son obligatorios e El cuadro de lista de Equipo presenta los equipos de la Empresa e El cuadro de lista de Presentada Por despliega la lista de miembros del equipo seleccionado en el punto anterior e Se debe ingresar un valor mayor que cero en Ahorro Estimado y o Ingreso Potencial e Un identificador ser generado autom ticamente por el sistema en el siguiente formato Prefijo de Localidad Consecutivo ejemplo
13. os 42 Buscar 2 Company Team Members 2 Importar Miembros Buscar P EQUIPO L DER EQUIPO NOMBRE EMPLEADO 4 Personnel testuser gt Fisisi Production testuser Fisis2 4 EN gt EN gt 4 1 gt H E a E7 Guardar Actualizar Pantalla de Empresa Tab Equipos e El panel izquierdo muestra la lista de empresas registradas Puede agregar una nueva empresa hacienda clic en el bot n de la parte superior Ingrese la informaci n solicitada y presione el bot n guardar SERVICE BAD Software Manual de Usuario l QUALITY AN a El Logo de Empresa puede ser vinculado hacienda clic en la fleche verde que se presenta en el recuadro del mismo y especificando la ruta del archivo que contiene la imagen respectiva JPG o PNG El panel inferior derecho presenta tres pesta as o Pesta a Localidad Ingrese las localidades de la empresa Cada localidad debe tener un Prefijo que ser utilizado para identificar las ideas registradas por cada localidad Para importar la lista de localidades vea el Ap ndice A o Pesta a Usuarios Ingrese Nombre de Usuario Nombre Completo Rol y Localidad para cada cada usuario Para importar la lista de usuarios desde un archive vea el Ap ndice A o Pesta a Equipos Este panel se divide en dos Panel Equipos Ingrese los nombres de los Equipos de Trabajo y sus L deres de Equipo Los l deres de equipo deben estar registrados como usuarios del sistema Pesta a anterior Panel Miembros E
14. pueden ser filtradas por Semana de Presentaci n de las ideas SERVICE BAD Software Manual de Usuario t QUALITY INSTITUTE Descripci n de Funciones INICIO ADMINIS Inicio TEST USER Cambiar contrase a BAD Software W es INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Inicio SERVICE QUALITY INSTITUTE FISIS CONSULTORES w MEXICO a e e Z Y Y ui po y 4 Consultores S A de CV P gina de Incio y Men s Nota puede cambiar su Contrase a en cualquier momento hacienda clic en el vincula que se encuentra en la parte superior izquierda El cambio surtir efecto la siguiente vez que ingrese al sistema BAD Software Manual de Usuario Version 1 0 es Date 6 20 2013 TEST USER Cambiar contrase a BAD Software e e INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Inicio SERVICE A QUALITY SE INSTITUTE Cambiar contrase a x Nueva contrase a Confirmar contrase a f Aceptar Cancelar Consultores S A de CV P gina de cambio de Contrase a r mee DA SERVICE BAD Software M anual de Usuario E QUALITY INSTITUTE k a ADMINISTRACI N Roles Usuarios Esta funci n es para uso del Administrador de Seguridad Cuando es seleccionada presenta la siguiente pantalla TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w uy INICIO ADMINISTRACI
15. quipos de Trabajo Ingrese los nombres de los miembros del equipo de trabajo Para importar una lista de miembros de equipos vea el Ap ndice A SERVICE BAD Software Manual de Usuario E QUALITY INSTITUTE Ideas Empresa Nueva Idea Este men muestra dos opciones Ideas de Empresa Explorador Cuando se selecciona muestra la siguiente pantalla TEST USER Cambiar contrase a BAD Software w g INICIO ADMINISTRACI N CONFIGURACI N IDEAS GR FICAS Y REPORTES AYUDA Ideas Empresa FISIS CONSULTORES Opciones de Selecci n f S S Semana Tipo Idea Category Equipo Localidad Consultores S A de CV v v v v v Ideas Empresa PZ Busca P IDENTIFICADO FECHA PRESENTADA SEMANA PRESENTACK PRESENTADA POR TIPO IDEA CATEGOR A EQUIPO RESUMEN 4 AHORRO ESTIMADO INGRESO POTENCIAL PRIORIDAD FECHA IMPLEMENTACI IMPLEMENTADA POR COMENTARIOS REGISTR Y MEX 000 6 17 2013 10 Fisis1 Type 1 Reductor Person efgefa 444 00 0 00 testuser 4 ME gt TAY Guardar Actualizar Explorador de Ideas de Empresa e El cuadro de Opciones de Selecci n permite el filtrado de ideas por diferentes criterios y cualquier combinaci n de ellos Cuando los filtros est n en blanco todas las ideas son presentadas e Las filas se pueden ordenar por cualquier columna hacienda clic en el encabezado correspondiente puede ser ascendente o descendentemente e Para ver el detalle de cualquier idea haga clic en el v ncul

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