Estudio de Mercado Lácteos en Vietnam
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1. i Fuente Supermercados Fivimart Coopmart Maximark Citymart El tipo de referencia es de 20840 VND US S 1 V a ESTRATEGIAS Y CAMPANAS DE PROMOCI N UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA No se ha observado ninguna campa a o estrategia de penetraci n del producto por parte de los pa ses exportadores Sin embargo se han detectado actividades particulares de promoci n en el mercado las cuales est n orientadas al consumidor final de estos productos Estas actividades se realizan en las revistas de los supermercados en la web y se hacen actividades de degustaci n y promoci n en las g ndolas de los centros de 2 ventas Las ferias de alimentos en Vietnam son una plataforma necesaria y muy efectiva a la hora de querer ingresar al 1 i 7 P a 5 Los costos de inserci n dependen de los contratos o negociaciones entre el centro de venta y el distribuidor 2 En S lt F ie P Actividades de promoci n realizadas por el retail y no del exportador u Oficina Comercial pame 5 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 DrO CHILE mercado o posicionarse Lo anterior debe ir apoyado de reuniones de negocios degustaci n de muestras visitas regulares a clientes y soporte en material promocional La selecci n de un socio vietnamita que represente a la empresa en Vietnam es una alternativa exitosa dado que puede visitar a los clientes y responder2. 04059090 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads Other Other 04062010 Cheese and curd cheese Cheese chopped or powdered of all types Packaged with a total weight exceeding 20 kg 04062090 Cheese and curd cheese Cheese chopped or powdered of all types Other 04063000 Cheese and curd cheese Cheese processed not scrapes or not powdered 04064000 Cheese and curd cheese blue cheese and cheese still others are still being produced from Penicillium roqueforti 04069000 Cheese and curd cheese Other Cheese 04061010 Cheese and curd cheese Fresh Cheese not brut or untreated including cheese whey whey cheese and cheese curd fresh cheese or may not brut treatment including cheese whey whey cheese 04061090 Cheese and curd cheese Fresh Cheese not brut or untreated including cheese whey whey cheese and cheese curd Other SITUACI N ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA 1 ARANCEL GENERAL 1 5 5 3 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina D DrO CHILE 04022190 3 04029100 10 04061090 10 Fuente Vietnam Customs 2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO No hay 3 OTROS PA SES CON VENTAJAS ARANCELARIAS No hay 4 OTROS IMPUESTOS IVA 10 5 BARRERAS PARA ARANCELARIAS En t rminos generales no hay ProChile Informac
3. Calcium max fresh Zelanda Leche Meadow Nueva 2 02 Full cream fresh or A Zelanda Leche Meadow Nueva 2 00 Low fat fresh Zelanda ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 Mantequilla Petit Normand E V 00 Leche Dutch Lady VN E rT UN F N 00 E m UN E o 00 5 E E ra rma rma ur ur un pa pa ra O O N O N 00 DrO CHILE Leche Vinamilk i Vietnam Low fat high Flex a calcium Leche Vinamilk Vietnam Full cream with 100 Natural Francia 2 67 2 67 Full cream and semi skimme i o o Vletnam 9008 5 8 S6 kg For pregnant and lactating mother 700g 8 92 12 kg High calcium Leche de polvo Vietnam 4008 3 73 S9 Kkg Full cream Dutch lady full UDY cream A Leche de polvo p LN Vietnam 9008 16 36 18 kg For children from 0 Abbott Gain ss 7 years old Kid cid ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 sugar Leche Paysan Preton Leche de polvo Vinamilk Canxi Leche de polvo Dielac Mama Leche de polvo Anlene Gold Nano E m P gina 2 4 Leche de polvo Abbott Grow Advance IQ Leche de polvo XO Crema President Crema Paysan Preton DrO CHILE Vietnam 1kg 15 9 kg 15 9 kg For children from 3 7 years old Corea 800g 17 97 22 kg For children from 0 7 years old
4. IMPO ac ONE S a aca g EE CIC aS 2010 a E E EA E E T 9 eR ESAS GAG 200 A y T AE E E E O EN EEA 11 oe A o E A A e 13 V Caracter sticas de Presentaci n del POUR 15 TP OLE o RR E e o ER O A 15 1 1 Formas de consumo del DFOUUCUO oia iria iii 16 1 2 Nuevas tecnolog as aplicadas a la presentaci n comercializaci n del producto ventas a trav s de VMS MS a oo PROPANO EE og PI EAA E A AT 16 1 3 Comentarios de los importadores entrevistas sobre que motiva la selecci n de un producto o pa s de o o A o E 16 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 ma DrO CHILE 1 4 Temporadas de mayor demanda consumo del producto ccccccccccnncnncnnnnnnnnnananananananonononononnnnonanononanananos 17 1 5 Principales zonas o centros de consumo del producto ccccccccooocccnnnononcnnnnncnnanonnnnnnonononnnononanonnnnonaannnnnnnnnnns 17 VI Canales de Comercializaci n y Distribuci n ccccccceeeeeeececcneesececcsueusesseseceseecesssunsecesessueusecssseuenesesessenenseeesssaes 17 VII Precios de referencia retail y mayorista cceccccsenssessccssensessscsseceeesscessececesssssuccsessssssecesessssseceesesssseucesessessees 20 VIII Estrategias y Campa as de Promoci n Utilizadas por la Competencia ooonccnccccoonccnnnnonononnnnnnnnnanonnnnnnnonos 25 IX Caracteristicas de Presentaci n del Producto ata 25 X Sugerencias y recomendaciones ccs
5. SUPERMERCADOS PRODUCTORES LOCALES PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Queso la vache E A Francia 8und 1588g 1 72 11 0 kg Queso suave quirit i we ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 ma 1 DrO CHILE 200g 2 22 11 0 kg Queso suave 250g 4 03 16 0 kg Queso duro extra tasty and tasty 100g 1 25 12 5 kg Queso duro Italia 1kg 17 95 17 95 kg Queso duro Holanda 100g 0 88 8 85 kg Queso duro 125G 2 4 19 2 kg Sal y sin sal 205g 3 0 15 kg Sal y sin sal 2 5kg 35 9 14 36 kg Sin sal 250g 2 4 10 27 kg Sin sal Francia Queso la vache EERS quirit ii Sandwich Queso Bega Australia Queso Gouda Holanda Queso Parmesan en Polvo Queso Edam eis sa Mantequilla eae President Francia F A Br E 1 ATR Nueva pt rra Zelanda A Se iio Nueva Zelanda T i o ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 Mantequilla Anchor Mantequilla Canary Mantequilla Even P gina j 2 DrO CHILE 250g 4 2 17 kg Sal y sin sal i i Leche B Australia 1 78 99 9 fat free Devondale eo Smart Ik Leche gt Australia 1 8 Full cream Devondale Smart Leche gt Australia 1 98 Reduced fat high Devondale calcium Smart nt ma Leche Meadow Nueva 2 28
6. Zelanda Australia Corea Del Sur Estados Unidos Tailandia Japon Chile Posici n Subtotal Total 13486797 59365506 807227 2949356 176 1018321 4294 15374 0 0 0 0 14298494 10289779 5504944 a 2152020 235720 1090596 11015 61536 10352 48917 1176 14749 456 9866 0 0 0 0 840482 8882628 ProChile Informaci n Comercial DrO CHILE Art culo 0405 Mantequilla Manteca Y Dem s Materias Grasas De La Leche Pastas L cteas Para Untar 93 71 4 65 1 61 0 02 0 0 100 61 97 24 23 12 28 0 69 0 55 0 17 0 11 0 0 100 Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 1 1 DrO CHILE 2 ESTAD STICAS 2009 Art culo 0401 Leche Y Nata Crema Sin Concentrar Sin Adici n De Az car Ni Otro Edulcorante Alemania 8 TA 06 Corea DelSur 8H 06 Sud frica BO Malasia BOO ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 1 2 DrO CHILE Art culo 0402 Leche Y Nata Crema Concentradas O Con Adici n De Az car U Otro Edulcorante Estados Unidos 16727294 37038764 23 66 Nueva Zelanda 32712138 70251504 44 89 Paises Bajos Holanda 3781 8508781 5 44 Australia 3865989 9227055 5 90 Singapur 4123787 8278953 027 B lgica 1825 4419415 2 82 Dinamarca 2399 5682562 3 63 Malasia 645331 2756927 1 76 Francia 252 1172258 0 75 Irlanda 625 2091996 1 34 Tailandia 890446 1722393 1 10 Reino U
7. trasmita la idea de colaboraci n econ mica Dentro del seno de una determinada familia es com n que todos los miembros contribuyan al sostenimiento econ mico en la medida de sus posibilidades La poblaci n que habita en las zonas rurales se caracteriza por presentar niveles inferiores de gasto en comparaci n con las que habitan en zonas urbanas Sin embargo resulta parad jico que a medida que las familias aumentan sus gastos la proporci n de gasto destinado a alimentos disminuye Por otro lado las nuevas generaciones se encuentran sumidas en un proceso de modernizaci n y occidentalizaci n progresivo lo que se ve reflejado en un incremento de los niveles de consumo en la variaci n de los h bitos y en el aumento de actividades de ocio propias de occidente Dentro de este cambio existe una llamativa predilecci n por lo Europeo puesto que en Vietnam es considerado como algo moderno sofisticado y de gran calidad 1 1 FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Hay que tener en cuenta que Vietnam como en gran parte de los pa ses de la regi n asi tica los gustos culinarios son muy diferentes a los occidentales lo que dificulta la llegada de productos del exterior Existen barreras culturales que dificultan el acceso de productos extranjeros sencillamente porque los consumidores tienen otros gustos Sin embargo el reciente pasado colonial de este pa s facilita claramente la introducci n de algunos productos de dif cil introducci n e
8. 8 14688746 100 3 ESTAD STICAS 2008 Art culo 0401 Leche Y Nata Crema Sin Concentrar Sin Adici n De Az car Ni Otro Edulcorante Nueva Zelanda 1545724 1825977 39 74 Australia 2389919 2163791 47 09 Estados Unidos 13756 10990 0 24 Francia 185 376222 8 19 Alemania 47 33258 0 72 Dinamarca 9 39602 0 86 Singapur 22770 60484 1 32 Corea Del Sur 16 26 0 0006 Reino Unido HMRC 35 12918 0 28 Sud frica 25241 18210 0 40 China 17928 15388 0 33 Malasia 9450 33304 0 72 Pa ses Bajos Holanda 2 5020 0 11 Chile Posici n 0 0 0 Subtotal 0 0 0 Total 4025082 4595190 100 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 14 DrO CHILE Art culo 0402 Leche Y Nata Crema Concentradas O Con Adici n De Az car U Otro Edulcorante Estados Unidos 15724501 60093651 33 31 Nueva Zelanda 15091350 52523828 29 11 Pa ses Bajos Holanda 1475 4927664 2 73 Australia 7691960 26136647 14 49 Singapur 4527820 16033451 8 89 Dinamarca 1244 5759239 3 19 Malasia 1266398 5413805 3 00 Francia 136 725718 0 40 Irlanda 605 2760547 1 53 Tailandia 723200 2363020 1 31 Reino Unido HMRC 75000 342990 0 20 Rep blica Checa 300 1014328 0 56 Alemania 78 438667 0 24 Canad 100000 421927 0 23 Jap n 11831 114312 0 06 Taiw n 6245 12310 0 007 China 460122 1321300 0 73 Chile Posici n 0 0 0 Subtotal 0 0 0 Total 45682265 180403404 100 Articulo 0405 Mantequilla Manteca Y D
9. Estudio de Mercado Lacteos en Vietnam Mayo 2011 www prochile c Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Vietnam DrO CHILE DrO CHILE INDICE E A o A nein cat aleanea cease 4 1 C digo Sistema Armonizado Chileno SACH cccsssscccssssssvvcccccuseesscoccussescensccuseescensesseseceueuuseescenseussescenseaussssees 4 2 Descipecion del Producto satanismo ici 4 3 Codigo Sistema Armonizado Localia ia 4 Il Situaci n Arancelaria y Para Arancelarid sscccccccseeecececccseeececscccueeseseecccueseessccueeseeesscuuceseessssuseseeesauueseeesesenees 6 a GC IAG A e EE O E EED 6 2 Arancel Preferencial Producto Chileno tarada ai 6 3 Otros Pa ses con Ventajas APANCelariaS sssssccccccssssececcceesecccceaueeeceeeeeussceceeeauseceeseseeeeececseeugecesseeenseeceeseeegaess 7 A ONOS IMPUESTOS srecetina EEE AEAEE AEE EEOAE AEREE 7 5 Barreras Para Arancel fee eee en eee ee ee ee ee 7 lll Requisitos y Barreras de ACCESO eiii rai di iii 7 1 Regulaciones de importaci n y normas de ingresSO cccccccconcccnnnnnonononnnnnonanonononononocnnnnnonononnnnnonannnnnnnnnnannnnnnnnnnaionons 7 2 Identificaci n de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso registro de productos y NS E E AEE A nce pap o 5 A E E A E E 8 3 Ejemplos de etiquetado de productos IMAGENES ccsssssececccccceceeeesesceccceceeeaueesececceceeeeaueeueeeeeeeeeeeeeaueneeeseeess 9 IV Estadisticas
10. atorio realizar un analisis de sulfitos que tendra que tramitarlo el importador Los productos tienen que llevar una peque a etiqueta en idioma vietnamita pegada al lado de la contra etiqueta en la cual se especifica lo siguiente Nombre del producto Origen Volumen Fecha de fabricaci n Fecha de caducidad para su uso Conservaci n Uso Numero de normas de publicaci n Numero de normas b sicas Productor Importador ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina DrO CHILE 3 EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS IMAGENES GOOD FOOD Meadow Fresh Low Fat UHT Milk Origen Nueva Zelanda Volumen neto 1 Litro Ingredientes Leche de vaca de baja grasa Fecha de fabricacion ver mas arriba de envases Fecha de caducidad para su uso ver mas arriba de envases Conservacion para un lugar seco y fresco mantener en frio entre 2 4 grados despu s de abrir y el uso en un plazo de 7 dias Uso tomar directa N mero de normas de publicaci n 7805 2008 YT CNTC N mero de normas b sicas 135 2008 TCCS Productor Goodman Fielder New Zealand 65main Highway Avanti Finance Centre 3 Floor Block A Greenlane Auckland New Zealand Importador Good Food Co Ltd 194 Ung Van Khiem St W 25 Dist Binh Thanh HCMC Tel fono 08 35125248 Fax 08 35106963 www goodfood com vn P gina gd ProChile Info
11. consultas de una forma eficaz y eficiente x a CARACTERISTICAS DE PRESENTACI N DEL PRODUCTO El embalaje y el etiquetado deben ser muy atractivos con el logo mostrado claramente Un embalaje atractivo le entregara una ventaja al valor de la marca e impacta directamente a los clientes a trav s de la etiqueta del paquete ademas que es mas facil competir con otras marcas ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P ginad O DrO CHILE a SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES Se han detectado oportunidades interesantes de negocios para las empresas chilenas especialmente en leche en polvo l quidas UHT en diferentes formatos y contenidos de grasa mantequilla quesos y yogurts de larga vida Esta Oficina Comercial junto con la Embajada se encuentra trabajando con el Ministerio de Agricultura Vietnamita para que acepten el Certificado de Origen modelo y de esta manera poder comenzar la promoci n de estos productos Se han detectado bastante inter s por parte de los importadores locales por los productos chilenos incluso realizando contactos directos con empresas chilenas No obstante estamos avanzando para que durante este a o los productos chilenos puedan ingresar a este mercado Sin duda que para tener xito en la penetraci n de este mercado se debe llegar con producto de gran calidad y con formatos y empaque atractivos para la poblaci n Por ot
12. d alimenticia y los requisitos espec ficos de calidad de los mismos 3 El Ministerio de Ciencia y Tecnolog a promulgar la lista de los productos a importar o exportar que habr n que cumplir con los requisitos espec ficos de est ndar y calidad establecidos por dicho organismo antes de pasar a la aduana Resoluci n 818 0D BYT del 5 de marzo 2007 sobre la lista de productos a importar sujetos a An lisis de Higiene y Seguridad Alimenticia Art culo 1 Los productos sujetos a an lisis son Los derivados de carnes y pescados Grasas animales y aceites vegetales Leche y sus derivados Az car y caramelos de az car Cacao y sus derivados Los derivados de cereal harina leche o panader as E lS ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina DrO CHILE 7 Caf t pimienta 8 Los derivados de vegetales y frutas 9 Especias 10 Bebidas alcoholes y vinagre 11 Los envases y recipientes de alimentos o bebidas 12 Alimentos funcionales y productos de salud 13 Condimentos de alimentos 2 IDENTIFICACION DE LAS AGENCIAS ANTE LAS CUALES SE DEBEN TRAMITAR PERMISOS DE INGRESO REGISTRO DE PRODUCTOS Y ETIQUETAS Se deben presentar todos los documentos exigidos por la autoridad vietnamita tales como certificado de origen fitosanitario y que no contenga elementos nocivos a la salud humana Al llegar a Vietnam es oblig
13. emas Materias Grasas De La Leche Pastas Lacteas Para Untar Nueva Zelanda 4922849 20929524 74 70 Australia 508284 1132325 4 04 Singapur 70412 139810 0 50 Malasia 266140 1026835 3 66 Francia 181 1271419 4 54 Paises Bajos Holanda 416 1669265 5 96 India 411678 1505470 5 37 B lgica 20 131760 0 47 Dinamarca 9 61561 0 22 Estados Unidos 18754 65986 0 24 Taiw n 54 33 0 0001 China 1 1 0 00002 Alemania 14 85391 0 30 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 15 DrO CHILE CI A Art culo 0406 Quesos Y Reques n 1760 7987175 51 01 Francia 3467235 Nueva Zelanda 485426 2437530 15 57 Australia 118803 677467 Amana f 22773 Dinamarca o a 355647 Pa ses Bajos Co 458326 2 93 Singapur 5200 52250 63378 aa taiwan O a e o cleo SC ED Fuente Global Trade Atlas a POTENCIAL DEL PRODUCTO 1 POTENCIAL DEL PRODUCTO Vietnam aparece como un pa s con gran potencial de mercado para el sector de los productos l cteos La Rep blica Socialista de Vietnam presenta una poblaci n de aproximadamente 89 millones de habitantes Adem s es una poblaci n eminentemente joven dado que la tercera parte de la poblaci n tiene menos de 15 a os y el 90 es menor de 64 a os El an lisis de la demanda potencial de los productos l cteos cuyos productos son percibidos como de lujo por los consumidores locales debe tener en cuenta las importa
14. gov vn http www moh gov vn homebyt en portal index js ProChile Informacion Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 pagina O
15. i n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina O DrO CHILE La aplicaci n de los impuestos a los productos l cteos chileno se calcula de la siguiente manera A Arancel general A Valor importaci n CIF x Porcentaje Arancel general B IVA Valor importaci n CIF A x 10 C Valor final Valor importaci n CIF A B a REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO REGULACIONES DE IMPORTACI N Y NORMAS DE INGRESO En Vietnam el organismo encargado de los temas sanitarios es el Ministerio de Salud Vietnam Food Administrator que regula el ingreso de alimentos para el consumo humano Los productos importados deber n ser avalados por la autoridad competente en el pa s de origen en este caso el SAG que certifique que el producto cumpla con las exigencias internacionales impuestas por el Codex Alimentarius Citaci n legal Decreto 12 2006 ND CP del 23 de enero 2006 Reglamento del C digo de Comercio Art culo 8 Antes de pasar la Aduana los productos a importar o exportar tendr n que poseer Certificado Fitosanitario Certificado de Higiene y Seguridad Alimenticia y Certificado de Calidad 1 El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural promulgar la lista de productos sujetos a an lisis fitosanitario y los requisitos espec ficos de calidad de los mismos 2 El Ministerio de Salud promulgar la lista de productos sujetos a an lisis de higiene y segurida
16. inh Vung Tau Da Nang Nha Trang Hai Phong ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 18 DrO CHILE CANALES DE COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION Los principales canales de distribuci n de productos l cteos en Vietnam son las cadenas de supermercados como Maximark Citimart Co op Mart Fivimart BigC Metro Cash amp Carry y Lotte Mart H i Bae Se a e 2 d Citimart ewilllart 150 9001 2000 ISO 9001 2000 MAXIMARK SUPERMARKET amp DEPARTMENT STORE Cadena de 5 grandes supermercados con capital completamente privado dos en Ho Chi Minh dos en Nha Trang y uno en Can Tho Todos estos centros tienen 3 plantas la primera dedicada exclusivamente a la venta de alimentos utensilios de cocina productos de aseos y dem s art culos de hogar En el segundo piso est n las tiendas de moda prendas de vestir electr nicos electrodom sticos y dem s art culos El ltimo piso cuenta con un sal n de juegos y restaurantes cafeter as M s informaci n www maximark com vn CITIMART Cadena local hermana de Maximark cuenta con 20 supermercados y tiendas de conveniencia distribuidos principalmente en Ho Chi Minh provincias colindantes en el Sur y tres centros en Ha Noi Cuenta tambi n con un Centro de Venta Mayorista en Ho Chi Minh M s informaci n www citimart com vn FIVIMART Cadena local de 15 supermercados 13 de ell
17. lizado por los principales importadores y la prueba de fiabilidad los criterios de selecci n de los consumidores se pueden dividir en seis los cuales se encuentran por orden de importancia de la siguiente manera Opci n 1 Calidad Opci n 2 Comodidad de uso f cil de usar f cil mantenimiento caducidad que incluya un manual de usuario Opci n 3 Experiencia experiencia personal experiencias de otros consumidores asesoramiento del vendedor Opci n 4 Marcas y procedencia marca reputaci n del fabricante pa s de fabricaci n disponibilidad publicidad Opci n 5 Precios Opci n 6 Apariencia forma del producto embalaje De acuerdo a los resultados de la encuesta la opini n general es que es importante realizar una cuidadosa selecci n de los productos Para los consumidores la calidad es el factor de decisi n m s importante y tambi n la principal raz n por la cual se cambia a otro producto 1 4 TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA CONSUMO DEL PRODUCTO La principal temporada de venta de estos productos se produce a fines del a o occidental y vietnamita A finales de cada a o se compra masivamente para arreglar las canastas de regalos Durante los meses restantes existe un consumo regular preferentemente entre ni os y personas mayores 1 5 PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Las zonas con mayor capacidad adquisitiva se concentran fundamentalmente en las grandes ciudades como Hanoi Ho Chi M
18. lizar las compras es obligatorio poseer tarjeta de socios que s lo se da a las empresas o entidades con personalidad jur dica propia A cambio de esta limitaci n los productos en venta del Metro son m s baratos que los dem s supermercados ya que se concentra en ventas mayoristas M s informaci n en www metro com vn LOTTEMArt Lore marr Cadena grande de 100 capital extranjera Coreana pertenece al Lotte Group que juega un papel crucial de las empresas y la propiedad de todos los tipos de negocios en el sector de la distribuci n como centros comerciales tiendas de lujo supermercados tienda de la cadena de beneficios compras desde el hogar y compras por Internet M s informaci n en www lottemart com vn Adem s existen los llamados wet market o ferias libres peque as tiendas de conveniencia peque os puestos de ventas en los barrios de residencias y una red muy extensa de vendedores ambulantes Estos ltimos generan ventas realmente sorprendentes ocupando los primeros lugares en ventas de este tipo de productos El siguiente esquema muestra los canales de comercializaci n y distribuci n de alimentos en general y particularmente para los productos l cteos en Vietnam ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina O DrO CHILE PRODUCTORES O IMPORTADORES 3 PROCESADORES LOCALES TIENDAS ESPECIALIZADAS O DE CONVENIENCIA
19. n otros pa ses de la regi n ya que existe apego por determinados productos que no existe en otras regiones asi ticas De acuerdo con el h bito de consumo los vietnamitas compran productos l cteos de origen Europeo y de Estados Unidos al pensar que son de mejor calidad Sin embargo el precio es un factor importante a la hora de decidir a no ser que sea una marca o producto de lujo y de renombre mundial ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 17 DrO CHILE 1 2 NUEVAS TECNOLOG AS APLICADAS A LA PRESENTACI N COMERCIALIZACI N DEL PRODUCTO VENTAS A TRAV S DE INTERNET ETC A medida que el pa s se ha ido desarrollando muchos vietnamitas se han ido familiarizado con las nuevas formas de comprar en l nea tanto por internet como por v a telef nica La utilidad de este tipo de comercializaci n es que ayuda a las personas a ahorrar tiempo y facilita la selecci n y comparaci n de productos entre s Debido a esto las empresas vietnamitas no han detenido sus esfuerzos para desarrollar canales de venta y publicidad de marca en Internet peri dicos y por tel fono Adem s han desarrollado m s servicios y sesiones de atenci n al cliente organizando numerosos eventos para introducir sus productos 1 3 COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCI N DE UN PRODUCTO O PA S DE ORIGEN De acuerdo al an lisis rea
20. nido HMRC 125612 287448 0 18 Lituania 616 1614554 1 03 Rep blica Checa 400 976348 0 62 Alemania 194 556615 0 36 Canad 191358 440981 0 28 Jap n 3950 56686 0 04 Polonia 500 1235337 0 79 Taiw n 57001 68346 0 04 Corea Del Sur 6524 8877 0 005 China 57006 117419 0 08 Chile Posici n 0 0 0 Subtotal 0 0 0 Total 59417028 156513232 100 Articulo 0405 Mantequilla Manteca Y Demas Materias Grasas De La Leche Pastas Lacteas Para Untar Nueva Zelanda 7659175 18368548 70 23 Australia 1626326 3503411 13 40 Singapur 376099 649880 2 48 Malasia 513868 625978 2 39 Francia 266 1369204 5 24 Paises Bajos Holanda 436 1280899 4 90 B lgica 18 81107 0 31 Dinamarca 7 42800 0 16 Estados Unidos 54624 127568 0 49 Taiw n 200 610 0 002 Tailandia 58760 104435 0 40 Chile Posici n 0 0 0 Subtotal 0 0 0 Total 10289779 26154454 100 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 13 Articulo 0406 Quesos Y Requeson DrO CHILE Polonia 1680 6316413 43 00 Francia 488 4142333 28 20 Nueva Zelanda 669169 1963581 13 37 Australia 165237 681514 4 64 Alemania 49 128169 0 87 Dinamarca 72 544225 3 71 Paises Bajos Holanda 100 536422 3 65 Singapur 15800 96008 0 65 Italia 13 96952 0 66 Corea Del Sur 9147 50486 0 34 Estados Unidos 2844 15671 0 11 Malasia 5750 28651 0 20 Taiwan 490 7124 0 05 Tailandia 5769 81197 0 55 Chile Posici n 0 0 0 Subtotal 0 0 0 Total 87660
21. ntes diferencias de ingresos entre los distintos grupos El 70 de la poblaci n vive en zonas rurales con unos ingresos muy reducidos y una escasa influencia occidental en sus h bitos de consumo En un plano pr ctico la poblaci n con mayor capacidad adquisitiva se concentra fundamentalmente en los dos grandes epicentros urbanos Hanoi y Ho Chi Minh Es en estas poblaciones donde habitan los grupos con mayor ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 1 6 DrO CHILE poder adquisitivo No obstante pese a que el ingreso per capita sigue siendo bajo 1024 USD lo que supone un incremento del 23 respecto al a o 2007 existen ciertos factores que hacen que tanto la capacidad adquisitiva real como las pautas de consumo de la sociedad vietnamita sea algo superior a lo que las cifras podr an dejar pensar e El ingreso urbano per c pita se ha duplicado en los ltimos cinco a os duplic ndose del mismo modo la percepci n de renta Con estos datos se deduce que el acceso al mercado vietnamita deber realizarse a trav s de los n cleos urbanos En Ho Chi Minh el ingreso promedio alcanza los 2500 USD e Aspectos culturales A diferencia de la cultura occidental la estructuraci n familiar vietnamita se extiende m s all de su n cleo b sico gracias a v nculos culturales y tradicionales muy fuertes e En este sentido estos v nculos o lazos hacen que se
22. ontaining added sugar or other sweeteners In powder granules or other solid fat content exceeding 1 5 by weight Close the box with a total weight of 20kg or more up 04022190 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweeteners In powder granules or other solid fat content exceeding 1 5 by weight Other 04022920 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter Other AN AAA Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter Other Other 04029100 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweeteners no added sugar or other sweetening 04029900 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweetening matter Other 04051000 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads Butter ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 Pagina 04052000 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads dairy spreads 04059010 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads Other anhydrous butter oil 04059020 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads Other Oil and butter butter oil 04059030 Butter and other fats and oils derived from milk dairy spreads dairy spreads Other Ghee
23. os concentrados en la capital Hanoi uno en Ho Chi Minh y uno en la Provincia Binh Duong Los supermercados de Fivimart disponen tambi n de servicios de compra en l nea M s informaci n en www fivimart com vn CO OP MART Cadena de 42 supermercados muy grandes distribuidos principalmente en el Sur y Centro del pa s Estos centros pertenecen a la Uni n de las Cooperativas de Ho Chi Minh una entidad econ mica cuya forma de propiedad es colectiva con autonom a financiera Esto es uno de los resultados de la reforma econ mica de Vietnam en 1987 cuando comenz a transformarse la econom a socialista a econom a de mercado M s informaci n en www saigonco op com vn ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P gina 19 DrO CHILE BIG CSUPERCENTER Cadena de 100 capital extranjero perteneciente al Grupo Casino Francia Dispone de 10 supermercados muy grandes distribuidos en Ho Chi Minh Dong Nai Hue Da Nang Hai sa d SUPERCENTER Phong y Ha Noi M s informaci n en www bigc com vn METRO CASH amp CARRY Cadena de 9 centros de ventas gigantescos 3 en Ho Chi Minh 2 en Ha Noi 1 en Can Tho 1 en Dong Nai 1 en Da Nang y 1 en Hai Phong Al igual que BigC Supercenter esta cadena Cash 6 Carry alemana s lo pudo operar con 100 capital extranjero a partir de 1ro de enero de 2009 Sin embargo para acceder a este centro y rea
24. ra parte deben existir formatos m s mayoristas que vayan destinados a HORECA sector que ofrece grande oportunidades comerciales La promoci n debe realizarse con los retail o puntos de ventas finales con el objetivo de entusiasmar al consumidor final X a FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACION AL PRODUCTO FOOD amp HOTEL VIETNAM bianual Del 28 al 30 de septiembre del 2011 en Ho Chi Minh Feria internacional orientada a difundir alimentos y bebidas en general equipos y maquinarias para la industria hotelera y alimenticia Organizador Singapore Exhibition Services Pte Ltd Email events sesallworld com Web www sesallworld com ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 P ginad DrO CHILE The 15 International Exhibition on Food amp Beverage anual Entre 8 al 11 de septiembre 2011 www foodexvietnam com The 9 Vietnam International Trade Fair in Ho Chi Minh City anual Entre 30 de noviembre al 3 de diciembre 2011 www hcm vietnamexpo com vn Ver mas informaciones en siguientes links www vietnamexpo com vn www vinexad com vn x a FUENTES RELEVANTES DE INFORMACI N EN RELACI N AL PRODUCTO P ginas amarillas http www yp com vn Ministerio de Comercio e Industria http mot gov vn Departamento de Aduanas http www customs gov vn Vietnam Food Administrator Ministerio de Sanidad http vfa
25. rmaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 V a ESTAD STICAS IMPORTACIONES 1 Estapisticas 2010 DrO CHILE Art culo 0401 Leche Y Nata Crema Sin Concentrar Sin Adici n De Az car Ni Otro Edulcorante Nueva Zelanda Australia Tailandia Estados Unidos Francia Turqu a Rusia Corea Del Sur Chile Posici n Subtotal Total 9475297 1954728 708618 1181529 394 17784 1522 1024 0 0 13340896 10059843 1773025 1251569 1103829 675003 15895 2460 1474 0 0 14883098 67 59 11 91 8 41 7 42 4 53 0 11 0 02 0 01 0 0 100 Art culo 0402 Leche Y Nata Crema Concentradas O Con Adici n De Az car U Otro Edulcorante Estados Unidos Nueva Zelanda Australia Francia Tailandia Reino Unido HMRC Rep blica Checa Canad Jap n Corea Del Sur Chile Posici n Subtotal Total 44634992 28697447 4563745 514 672218 303873 200 40348 8244 3689 0 0 78925270 124419385 87756962 15500931 1877875 1569631 1229989 518697 148479 138462 5754 0 0 233166165 ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 53 36 37 64 6 65 0 81 0 67 0 53 0 22 0 06 0 06 0 002 0 0 100 P gina 10 Nueva Zelanda Australia Francia Estados Unidos Chile Posici n Subtotal Total Articulo 0406 Quesos Y Requeson Francia Nueva
26. sececcenesececseeseecsnseecsccsecsssuueesscuusesseceneessueneessseunecssauseesseueessaueeeessangeeeneesenes 26 XI Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relaci n al Producto ooooconcccccoocconnncnonanonononos 26 XII Fuentes Relevantes de Informaci n en Relaci n al Producto oooocccnccccoooccnnncnononocnnononanocnnnnnnnnconnncnonononoss 27 P gina Y ProChile Informaci n Comercial Estudio de Mercado de Productos L cteos para el Mercado Vietnamita A o 2011 DrO CHILE a PRODUCTO 1 C bico SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 0401 0402 0405 0406 2 DESCRIPCI N DEL PRODUCTO Productos l cteos leche crema de leche queso y mantequilla 3 C DIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 04011000 Of a fat content by weight not exceeding 1 04012000 Of a fat content by weight exceeding 1 but not exceeding 6 04013000 Of a fat content by weight exceeding 6 04021030 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweeteners In powder granules or other solid fat content not exceeding 1 5 by weight Close the box with a total weight of 20kg more Not containing added sugar or other sweetener powder 04021090 Milk and cream concentrated or containing added sugar or other sweeteners In powder granules or other solid fat content not exceeding 1 5 by weight Other Not containing added sugar or other sweetener powder 04022120 Milk and cream concentrated or c
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