ebroker Gestor de eventos (descargar PDF)
Contents
1. Listados Nuevo i Modificar Fecha anulacion Motivo anul Fe Devoluci n c a po HE F Disc SIAREC z Eliminar W Aceptar 3 Cancelar Relevancia Relevante w Procesos especiales Comisi n corredur a Desajuste comisi n Comisi n cedida __ Comisi n liquida mo L quido compa a LR P F gt Cerrar Sbroker Gestor de eventos enterprise system 4 Operativa Notificaciones Descripcion n lt STRING lt recibo_vinculado gt lt comunicacion_notificaciones gt lt A gt lt HERMIDA GARCIA ANA MARIA gt lt gt SOLICITUD gt lt 2 Recibo con n mero AAAA del tomador APELLIDO APELLIDO MARIAS de la poliza PRUEBA NURIA con fecha 2016 10 17 Recibo con n mero AASFD del tomador APELLIDO APELLIDO NOMBRE de la poliza ASDF con fecha 201 1 04 04 Recibo con n mero ADADADA del tomador ALCAIDE PUYOL ALICIA de la poliza CARRILLO con fecha 2012 09 29 Recibo con n mero ADEYCO PRUEBA del tomador CAMPO FERNANDEZ MARIA NATALIA de la poliza 88938480 con fecha Recibo con n mero AEDAE del tomador SOLANA DE LA HERA MARIO ALBERTO de la poliza 0707500310361 28 con fecha Recibo con n mero AGDFGDFG del tomador APELLIDO APELLIDO NOMBRE de la poliza ADFGD con fecha 2011 03 30 lt STRING lt recibo_vinculado gt lt comunicacion_notificaciones gt lt AGFDGS gt lt HERMIDA GARCIA ANA MAR A gt lt gt SOLICITU Recibo con n mero AHI del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 4574 74452. ebroker Manual de Usuario Gestor de eventos 3 v 1 1 08 05 201 No est permitida la reproducci n total o parcial de este documento ni su tratamiento inform tico ni la transmisi n de ninguna forma o por cualquier medio ya sea electr nico mec nico por fotocopia por registro u otros m todos sin el permiso previo y por escrito de E2000 Financial Investments S A Todas las marcas y productos comerciales referenciados en este documento son propiedad de sus respectivos titulares legales E2000 S A Todos los derechos reservados D L AS 88 10 Tabla de contenidos 1 Introducci n 2 Definiciones 3 A tener en cuenta 3 1 Parametrizaci n de servicios 3 2 Generaci n de plantillas de correo electr nico y sms 3 3 Permisos de usuario 3 4 Periodicidad del gestor de eventos 3 5 Patrones de b squeda 4 Operativa 4 1 Notificaciones 4 2 Alarmas 1 Introduccion Sbroker Gestor de eventos enterprise system 1_ Introduccion 1 Introducci n De una forma sencilla y totalmente integrada en cada uno de los modulos de la aplicacion hemos incorporado una funcionalidad que mediante la programaci n de rdenes y ante determinadas situaciones ocurridas en la aplicaci n dan como resultado eventos de tipo tarea incidencia env o sms o correos electr nicos tanto el personal de la corredur a como para clientes o contactos registrados en la base de datos de ebroker Ventajas
3. Hora del d a de ejecuci n del generador de alarmas ordinarias 0 23 Minuto del d a de ejecuci n del generador de alarmas ordinarias 0 60 Periodicidad en minutos de ejecuci n del generador de alarmas urgentes Hora del d a de ejecuci n del generador de notificaciones ordinarias 0 23 Minuto del d a de ejecuci n del generador de notificaciones ordinarias 0 59 Periodicidad en minutos de ejecuci n del generador de notificaciones urgentes Modificar Aceptar W p 3 5 Patrones de b squeda Si recordamos las definiciones de notificaci n y alarma en ambos casos el evento que se produce finalmente tarea incidencia email y sms viene desencadenado porque se cumplen ciertos criterios de selecci n En la creaci n de notificaciones y alarmas tendremos que definir la b squeda a partir de cual obtendremos los registros susceptibles de notificaci n Para ello podemos utilizar las m scaras de b squeda localizadas en la tecla de funci n F9 siempre que te encuentres en modo B squeda Pero adem s y como novedad que podr s utilizar tanto en el Gestor de Eventos como en tus b squedas habituales hemos implementado PATRONES DE B SQUEDA PARA FECHAS que explicamos a continuaci n Qu es un patr n de b squeda para fechas Como sabes las b squedas en ebroker son est ticas por ejemplo si queremos crear una plantilla de listado que busque los recibos que se dan de alta diariamente tendremos que
4. FActivaci n 08 03 2013 t Gate Ge Prioridad Ordinaria gt Relevancia Relevante Por F Concreta Plantilla asociada Planificaci n Lunes F Martes E Miercoles E Jueves T Viernes E Sabado M Domingo F V Aceptar Cancelar
5. busca registros cuyo fecha de anotaci n sea la de hoy m s X d as Ejemplo Si queremos generar una lista dentro de 3 dias de los recibos que se han cobrado hoy pondremos en fecha de cobro del recibo DD3D HACE X DIAS HxD busca registros cuya fecha de anotaci n sea la de hoy menos X d as Ejemplo S queremos buscar oportunidades que se dieron de alta hace 15 d as pondremos H15D en la fecha de alta ebroker Gestor de eventos enterprise system 4 Operativa 4 Operativa 4 1 Notificaciones El acceso a la operativa de Notificaciones se realiza desde Principales Interacciones Comunicaciones a localhost 8080 ebroker ebroker xhtml lt gt T 2 Oe Informes y estad sticas _ Ague at P igi as AA B g B gt Y Interacciones Der 5 Agenda 44 NOTIFICACIONES cantante 5 o ae 25 01 PE Incidencias Felicitacion de cumplea os Urgente Tarea 21 01 2013 Clientes Relevante E Tareas Llamar al tomador de un nuevo recibo Urgente Tarea 21 01 2013 Recibos Relevante C Mensajer a Tarea alos 10 primeros Urgente Tarea 21 01 2013 Clientes Relevante fed Correo e Alarma 04012013 01 Urgente Tarea 21 01 2013 Recibidos alta de un cliente s lo hasta eljueves Ordinaria Tarea 20 01 2013 Documentaci n Muy relevante Clientes Relevante Tarea alos 10 primeros Urgente Tarea 20 01 2013 Clientes Relevante Eh Enviados alta de un cliente s lo hasta el jueves Ordinaria Tarea 19 01 2013 Client
6. 3 ON eunj1odo sauo199e sej auo anb esed PIDUAPINU eun OLUOD o epuabe ns e epipeue Lale enanu eun ap SJAL e 1940109 ua OPPIIJIJOU Sa 21919U109 3 U9 O 10D91103 J 919 souea duno ns od U0198 191 9 eun so 9npoid sonanu ap ei913W09 wa OI9PULIOJUI pZI od Ns ap 291998 3 UELA9 91 a UQI9PULIOJUI JIA0UuI 0U0J9 9 O 09110 1199 9 sus 091 109 NS Ud 90 1931 B ajuaipp J Depioijqnd ap euedweo eun ap syed ouo9 ojdw f 10d sajuaij9 ap Biased esanu wg e SOAISBUI SOLAUS 1 19u93D soul9p0d S u0I9p3IJilou sej ap Saved Y ajuauweinaid epea ejiquejd eun ap 1ed e uejauab as safesuaw sos3 09 U0 19a 9 031109 UN ap o suis UN ap S AB1 e souensn a JOd sepiqi9ai UOS sauo19e91j11ou Seq Seueld zeoya ojjli uas sew 10pa1109 jap ofeqe ja opu 3eu o19063u ap sejfai sepeuiuwjajap ajue S3UO0I9891J1J0U ap 101S3h ap sane e ajuafiin O PLIBUIPIO BJOULW ap BIAU8 as U019P91J110U JEZIIIIn e ejnuend jeuewias uo19e91J1UePLd el9u pl3ul eauey apyg pewa SINS Odi 1 UO0I9PAN9IE 2yoay oN 0 S BPAQOY Uuo19e91j110U ej ap ouns p eas anb esed ojuawalja epe9 e sejsanduu sauoi9ipuo9 UOIDPANOIE ap U0I9IPUO e sajqeinByuoo sauorado iqwuoy e eplogiqejsa ayuawelnaid pepioipouad eun opusinbis eperaua sa anb sepeuiuuajap s uol9Ipuo3 seun uep as opuena u0 3831Jnou eun uesauab SPL Jely N y eweje eun euwe 1bo41d o 1019891110U eun e319 0119 esed sosiuuad ap auodsip Is J21919U109 3 U9
7. ALEXVIN del tomador ALVAREZ SELGAS M ELENA de la poliza 123456ALEXVIN con fecha 2012 02 27 Recibo con n mero ALEXVIN2 del tomador ALVAREZ ALVAREZ ALVARO JOS de la poliza ALEXWIN2 con fecha 2012 02 27 Recibo con n mero ALEX del tomador APELLIDO APELLIDO MAR AS de la poliza PRUEBA NURIA con fecha 2025 10 17 v Aceptar x Cancelar Una vez realizada la selecci n obtendremos los registros resultado de la consulta efectuada que ser n los destinatarios de la notificaci n e Plantilla Tareas Incidencias se crear la tarea o incidencia que se quedar asociado a cada uno de los registros objeto de la notificaci n Email SMS se seleccionar n de las plantillas que hayan sido dadas de alta en el sistema seg n se ha analizado en el apartado Parametrizaci n Ver notificaci n Pulsando el bot n podremos consultar las propiedades de la notificaci n seleccionada Buscar notificaci n Para filtrar las notificaciones o realizar una b squeda de entre todas las creadas es suficiente con pulsar el bot n E apareciendo la siguiente pantalla de selecci n Notificaciones e Descripci n Errores en los elementos vinculados v Aceptar x Cancelar JElementos vinculados Errores en notificaciones Es posible que se produzcan errores a la hora de enviar las notificaciones Dichos errores pueden ser totales o parciales Totales son aquellas que hacen que no se pueda enviar la notificaci n S
8. NURIA con fecha 2016 10 17 i Recibo con n mero AASFD del tomador APELLIDO APELLIDO NOMBRE de la poliza ASDF con fecha 2011 04 04 Recibo con n mero ADADADA del tomador ALCAIDE PUYOL ALICIA de la poliza CARRILLO con fecha 2012 09 29 i Recibo con n mero ADEYCO PRUEBA del tomador CAMPO FERNANDEZ MARIA NATALIA de la poliza 88938480 con fecha 2C Recibo con n mero AEDAE del tomador SOLANA DE LA HERA MARIO ALBERTO de la poliza 070750031036128 con fecha 2 Recibo con n mero AGDFGDEG del tomador APELLIDO APELLIDO NOMBRE de la poliza ADFGD con fecha 2011 03 30 lt STRING lt recibo_vinculado gt lt comunicacion_notificaciones gt lt ACFDGS gt lt HERMIDA GARCIA ANA MA R A gt lt gt 5OLICITUI Recibo con numero AH1 del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 45747445 con fecha 2009 02 08 Recibo con numero ah4 del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 45747445 con fecha 2009 02 08 i Recibo con n mero ah9852 del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 45747445 con fecha 2010 02 08 Recibo con n mero AICOCOMPENSAR del tomador ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL de la poliza 7894 con fecha 2016 04 Recibo con n mero AICORECOBROCOMPE del tomador ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL de la poliza 7894 con fecha 201 5 Recibo con n mero ALEXPRUEBA1 del tomador APELLIDO APELLIDO MAR AS de la poliza 44141241 0001 con fecha 201 3 C Recibo con n mero ALEXPRUEBA2 del tomador DAVID BISBAL de la poliza 312312312 con fecha 2013 06 08 Recibo con n mero
9. O JOP91109 J S9UO 991J1J0U ppilSises p ewo ap 1819496 usyuad sou seweje se uoINejuaunao g 0 99A01d WT 19 019 SOJ SSIUIS s0q19ay SPZIIOd S91u9 0 1940 09 ap Sojnpou sol S0p0 ua s lqiuodsip uejsa seweje sauo19e914140u se UOINEDIJI OU pun ap BpIA ap ODIN JZ1 4N e ejuend sonezeunsaq eye eysay eneup1o ajuaf1Nn peptiouid clouaploui ease aapim ewa SIAS odi 1 9IQUION sajqeinByuoo sauorado ewueje eun ap uoi9eureifoid e ap opejjnsai 0LU03 o enueu eJauew ap ajueljo fe seperaua Jas uapand SIUOIDPO JNON SO9ISPq so d 5u07 1940 09 SOJU3NI AP 10 S9L SOUOIDIUNOG Z WS SAS asuolelua soJuana ap J0 sa JO 0199 3 A tener en cuenta Sbroker Gestor de eventos nterprise system 3 A tener en cuenta 3 A tener en cuenta Antes de comenzar a utilizar el Gestor de eventos tenemos que realizar unas tareas de parametrizacion y configuracion que te detallamos a continuacion 3 1 Parametrizacion de servicios Parametrizacion de correo electronico Para el envio de correos electronicos masivos se requiere la configuracion de una cuenta de correo generica desde la cual se ejecutaran los envios y que es la que le aparecera al receptor del correo como cuenta de envio Para ello accederemos a Panel de Control Servicios Correo electr nico Procesos del sistema Panel de control Paii Servicios gt gt Correo electr nico Firm
10. Programaci n sencilla e intuitiva de actividades internas de la corredur a as como de comunicaciones hacia el exterior Gesti n eficiente del trabajo en grupo Sistemas desasistidos y autom ticos de procesos y eventos Generaci n de procesos masivos Mejora del servicio de atenci n al cliente 2 Definiciones ebroker Gestor de eventos 2 Definiciones 2 Definiciones NOTIFICACIONES proceso mediante el cual ante el cumplimiento de determinadas condiciones generadas a partir de b squedas en los m dulos ebroker genera eventos de tipo tarea incidencia o env o de emails y sms de forma automatizada masiva y puntual Ejemplo Realizamos una campa a a los clientes que sean aut nomos y que tengan m s de 35 a os consistente en env o un sms ALARMAS son notificaciones que o bien se repiten en el tiempo o deben ejecutarse en un momento diferente al actual En definitiva son la programaci n de las notificaciones Ejemplo Env o de un correo electr nico de bienvenida a todos los clientes que se den de alta Recuerda que la principal diferencia entre una notificaci n y una alarma es que la segunda se repite en el tiempo y la primera est mas enfocada a informar al usuario sobre un evento puntual seqeuibew iu anb 19 pied sauoi9esijde seyonw sesuqnosap odwia ja u03 1940 09 ap sojuana ap 10 Sab jap i SPW oyonu A ofauew ap zajji9uas e sod eueBu Safap
11. n Email SMS Twitter Se enviar un email sms twitt al cliente candidato asociado al elemento de negocio que cumpla los criterios de busqueda objeto de la notificaci n ebroker Gestor de eventos 4_ Operativa a WQ Se tomara como email SMS tweet de envio el seleccionado como predeterminado en la gesti n de cuentas correspondiente Si o Am no existe ninguno marcado por defecto no se enviara el email SMS tweet Para un correcto funcionamiento del sistema es muy importante definir el email SMS tweet que consideremos en cada cliente por defecto e Prioridad Indica la periodicidad con la que tiene que ser revisado el sistema para que una determinada notificaci n sea ejecutada Urgente conlleva que dicha notificaci n ser revisada por el gestor de notificaciones a los pocos minutos de ser generada con lo que la acci n asociada se realizar al poco tiempo de ser creada seg n la periodicidad definida en el Panel de control Ordinaria conlleva que la notificaci n se revisar una vez al d a y se realizar la accion asociada seg n la hora y minuto parametrizados en el Panel de control Se deben de marcar como urgentes aquellas notificaciones que se desea ic j se ejecuten en un corto espacio de tiempo despu s de ser creadas Si la ejecuci n de la notificacion se quiere postergar hasta el final del dia en Dire momentos en los que el ebroker est m s liberado se debe de poner como i YJ o
12. adisticas Envio mensajes privados Ver todos los p blicos Ver todos Gesti n Comercial Eliminar Contactos Ver p blicos Ver todos Archivo documental general Candidatos Clientes Mantenimiento cuentas bancarias Mantenimiento cuentas contacto En el caso de usuarios no administradores el permiso se encuentra en Derechos Principales 3 4 Periodicidad del gestor de eventos En este apartado definiremos el momento en el que se producen los eventos derivados de las notificaciones y alarmas Accederemos a Panel de control Opciones Generales Par metros Alarmas y notificaciones Alarmas determinaremos la hora y el minuto de ejecuci n de las alarmas de tipo ordinario En el caso de que sean urgentes definiremos cada cu nto tiempo el sistema comprobar que existen registros que cumplen con las condiciones adecuadas para generar los eventos tarea Incidencia email o sms Notificaciones determinaremos la hora y el minuto de ejecuci n de las notificaciones de tipo ordinario y en el caso de que sean urgentes en cu ntos minutos se va a ejecutar los eventos derivados de la notificaci n Los cambios no se har n efectivos hasta que se reinicie el servidor ar Sbroker Gestor de eventos enterprise system 3 _ A tener en cuenta Panel de control f 4 k x Opciones generales gt gt Par metros Parametros P lizas Recibos Siniestros Entes comerciales Alarmas y notificaciones
13. as Plantillas Procesos del sistema Configuraci n email Cuenta PO Seguridad TLS AUTH Parametrizacion de SMS Para el envio de sms a traves del gestor de eventos es necesaria la asignacion de un determinado numero de cr ditos para este fin del total de creditos disponibles Accederemos a Panel de Control Servicios SMS Usuarios concretamente desde la opcion Saldo procesos sistema Sbroker Gestor de eventos enterprise system 3 _ A tener en cuenta Panel de control s f Servicios gt gt SMS Parametrizaci n de Twitter Para el envio de twitts a trav s del gestor de eventos es necesaria la configuraci n de una cuenta de twitter corporativa de la correduria desde la que se van a enviar los mensajes directos de twitter Accederemos a Panel de Control Parametros Twitter Una vez insertada la cuenta de twitter se genera la clave twitter y se muestra otro campo C digo de validaci n de twitter para cuya cumplimentaci n tenemos que insertar la contrasefia de twitter autorizar la aplicaci n e insertar el c digo de n meros en el c digo de validaci n de twitter Mas informaci n sobre la configuraci n del twitter en Ayuda Ayuda Separatas Gestor de eventos y twitter 3 2 Generaci n de plantillas de correo electr nico y sms Tanto el contenido de los emails como los sms puede ser predefinido por el usuario mediante plantillas cuya configuraci n se lleva a cabo en el Panel de co
14. cambiar la fecha todos los d as ya que la b squeda se hace por una fecha en concreto Hemos mejorado el sistema de b squeda para que la fecha varie automaticamente en funci n de la fecha en que se encuentre Recuerda estos simbolos a continuaci n te mostramos algunos ejemplos A O ACTUAL AA busca aquellos registros que coincidan con el a o en curso Ejemplo Si en el campo fecha carnet de un cliente se pone la anotacion AA se buscar n aquellos clientes que hayan obtenido el permiso de conducir en el a o actual MISMO D A MD busca aquellos registros que coincidan con el d a en curso pero con independencia del a o y del mes Ejemplo Si en campo fecha de emisi n de un recibo ponemos MD y la b squeda la estamos haciendo el 16 de enero de 2013 apareceran todo los recibos que se hayan emitido el dia 16 de cualquier a o y cualquier mes HOY HOY busca aquellos registros que coincidan con la fecha en curso Ejemplo Si en la fecha de alta de un cliente se pone H0Y se buscaran aquellos clientes que se hayan dado de alta hoy MISMO DIA Y MES MDM busca registros que coincidan con el d a y el mes en curso con independencia del ano Ejemplo S queremos buscar los clientes cuyo cumplea os sea hoy pondremos en el campo fecha de nacimiento MDM localizando a aquellos clientes cuyo cumplea os sea en el mismo d a y mes en el que nos encontremos sin importar el a o Dentro de X D AS DDxD
15. con fecha 2009 02 08 Recibo con n mero ah4 del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 45747445 con fecha 2009 02 08 Recibo con n mero ah9852 del tomador MARTINEZ PEREZ JESUS de la poliza 4574 7445 con fecha 2010 02 08 Recibo con n mero AICOCOMPENSAR del tomador ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL de la poliza 7894 con fecha 7016 04 Recibo con n mero AICORECOBROCOMPE del tomador ALVAREZ ALVAREZ JOSE MANUEL de la poliza 7894 con fecha 201 Recibo con n mero ALEXPRUEBAI del tomador APELLIDO APELLIDO MAR AS de la poliza 44141241 0001 con fecha 2013 Recibo con n mero ALEXPRUEBA del tomador DAVID BISBAL de la poliza 312312312 con fecha 2013 06 08 Recibo con n mero ALEXVIN del tomador ALVAREZ SELGAS M ELENA de la poliza 123456ALEXVIN con fecha 2012 02 27 Recibo con n mero ALEXVIN2 del tomador ALVAREZ ALVAREZ ALVARO JOS de la poliza ALEXWIN2 con fecha 201 2 0 2 2 Recibo con n mero ALEX del tomador APELLIDO APELLIDO MAR AS de la poliza PRUEBA NURIA con fecha 2025 10 17 y Aceptar X Cancelar Una vez realizada la selecci n obtendremos los registros resultado de la consulta efectuada que ser n los destinatarios de la notificaci n e Tipo Indica el evento resultado de la alarma pudiendo seleccionar entre tarea incidencia email SMS y Twitter Tarea incidencia Se generar una tarea asociada al elemento de negocio que cumpla los criterios de la b squeda objeto de la alarma Email SMS Twitter Se enviar un email al client
16. destinatarios de acuerdo con los criterios y NG selecci n e Activa indica si la alarma est operativa y genera notificaciones e Fecha de activaci n Indica la fecha a partir de la cual se va a comenzar a ejecutar dicha alarma e M dulo los m dulos afectados por las alarmas son clientes candidatos p lizas recibos siniestros proyectos y documentaci n A continuaci n en funci n del m dulo pondremos los criterios de selecci n Puedes utilizar los patrones de b squeda que hemos explicado en el apartado Patrones de b squeda Alarmas Naturaleza Profesional gt Cactiva s d F Activaci n 08 03 2013 s Prioridad Ordinaria gt Relevancia Relevante Por F Concreta Plantilla asociada Planificaci n Lunes F Martes E Miercoles E Jueves E Viernes E Sabado E Domingo E v Aceptar x Cancelar me Naturaleza Profesional Gave s E 08 03 2013 Prioridad Ordinaria PorF Concreta No lm Plantilla asociada Planificaci n Lunes Gl Martes Jueves Viernes Sabado m 38 35 85 m mi Dominga Recibos B sicos Gestion Avanzada Procesos b sicos Cobros parciales ANULACI N COBRO Fecha cobro sl Fecha dev prima ar s Devuelto Cobros parciales Devuelto en cia PLAN COMERCIAL Ente comercial Fecha pago a ente Fecha entrega a ente Pr x liquidaci n al ente
17. e candidato asociado al elemento de negocio que cumpla los criterios de b squeda objeto de la alarma Se tomar como email SMS Tweet de env o el seleccionado como predeterminado en la gesti n de cuentas correspondiente Si no existe 3 ninguno marcado por defecto no se enviar el email SMS Tweet Para un correcto funcionamiento del sistema es muy importante definir el email SMS Tweet que consideremos en cada cliente por defecto e Prioridad Indica la periodicidad con la que tiene que ser revisado el sistema para que una determinada alarma sea ejecutada Urgente conlleva que dicha alarma ser revisada por el gestor de eventos a los pocos minutos de ser generada en funci n de los par metros definidos en Panel de control Ordinaria conlleva que la alarma se revisar una vez al d a y se realizar la accion asociada seg n los parametros definidos en Panel de control Se deben de marcar como urgentes aquellas alarmas que se desea se ejecuten en un corto espacio de tiempo despu s de ser creadas Si la ejecuci n de la notificaci n se quiere postergar hasta el final del d a en momentos en los que el ebroker est m s liberado se debe de poner como ordinaria Por F Concreta y Fecha Concreta indicaremos si la alarma se va a ejecutar en un momento puntual y la fecha exacta a tal fin e Plantilla Tareas Incidencias se crear la tarea o incidencia que se quedar asociado a cada uno de los registros objet
18. e reconoce f cilmente porque el icono de error aparece pero no est marcado como enviado Principales Gesti n comercial Empresa Administraci n Informes y estad sticas s Herramientas Ayuda m 2 mm Escritorio Interacci Interacciones 7 Agenda 44 y NOTIFICACIONES fa Tareas 14012013 07 Urgente 14 01 2013 Documentaci n Relevante O Incidencias 14012013 06 Urgente 14 01 2013 Siniestros Relevante 14012013 05 Urgente 14 01 2013 Recibos Relevante 14012013 04 Urgente 14 01 2013 P lizas Relevante d Correo e 14012013 03 Urgente 14 01 2013 Clientes Relevante Recibidos 14012013 02 Urgente 14 01 2013 Candidatos Relevante alta de un cliente s lo hasta el jueves Ordinaria Tarea 14 01 2013 Clientes Relevante Borrador Alarma 04012013 01 Urgente Tarea 14 01 2013 Documentaci n Muy relevante K Mensajer a Alarma de los primeros recibos Urgente email 14 01 2013 Recibos Muy relevante SMS alta de un cliente s lo hasta el jueves Ordinaria Tarea 13 01 2013 Clientes Relevante Instant nea alta de un cliente s lo hasta el jueves Ordinaria Tarea 12 01 2013 Clientes Relevante Total 537 4 6 de gt Errores en la notificaci n Descripci n d Alarmas Prueba de notificaci n de email para comprobar que se esta recuperando correctamente los datos de direcci n de email y de telefono m vil del cliente Q Comunicaciones s Notificaciones 5 Contactos O Informaci n online E Mail Url Documentaci n genera
19. es Relevante Borrador Tarea alos 10 primeros Urgente Tarea 19 01 2013 Clientes Relevante Alarma de los primeros recibos Urgente email 19 01 2013 SMS Alarma 10012013 04 Ordinaria Incidencia 18 01 2013 Instant nea alta de un cliente s lo hasta el jueves Ordinaria Tarea 18 01 2013 Total 447 1 Jae gt Errores en la notificaci n Descripci n Recibos Muy relevante Clientes Relevante 865 5855555 Clientes Relevante O Comunicaciones s Notificaciones 41 Alarmas m Contactos Q Informaci n online E Mail Url EF Documentaci n general localhost 8080 ebroker ebroker xhtmit n Diaz Alta de notificaciones otificaciones Pueden ser enviadas al cliente de manera manual o como resultado de la programaci n de una alarma Nombre Tipo SMS email twitter tarea incidencia Prioridad Urgente Ordinaria Fecha alta Destinatarios Plantilla a utilizar Opciones configurables e ooo Z Para ello se debe pulsar el bot n con lo que aparece la siguiente pantalla Notificaciones Nombre N s E Relevanc a Relevante ss Cro e Te C ss Descripci n V Aceptar x Cancelar e Tipo Indica el evento resultado de la notificaci n pudiendo seleccionar entre tarea incidencia email SMS y twitter Tarea incidencia Se generar una tarea asociada al elemento de negocio que cumpla los criterios de la b squeda objeto de la notificaci
20. l SUCURSAL_10 ebroker Gestor de eventos 4 Operativa Parciales son aquellos en los que el error se produce s lo a algunos destinatarios de la notificaci n mientras que a otros se les ha podido enviar la misma Borrar notificaci n Pulsando el bot n podremos borrar la notificaci n seleccionada siempre que tenga errores totales S lo se pueden borrar las notificaciones con errores totales es decir notificaciones no enviadas Refrescar lista de notificaciones Es posible refrescar la lista de las notificaciones para comprobar si se han enviado o no mediante el bot n Cada notificaci n enviada genera un registro en el m dulo al que hace referencia la misma en el apartado nteracciones Comunicaciones 4 2 Alarmas Alarmas generan una notificaci n cuando se dan unas condiciones determinadas que es enviada siguiendo una periodicidad previamente establecida e Nombre Condici n de activaci n Condiciones impuestas a cada elemento para que sea destino de la notificaci n Activa Si o No Fecha activaci n Tipo SMS email twitter tarea incidencia Planificaci n semanal Plantilla a utilizar Opciones configurables El acceso a la operativa de Alarmas se realiza desde Principales Interacciones Comunicaciones Alta de alarmas Para ello se debe pulsar el bot n J con lo que aparece la siguiente pantalla Gue HO Ej Planificaci n Texto Lunes Martes Mierco
21. les Jueves Viernes Sabado m m m mmm m m Domingo v Aceptar x Cancelar e Naturaleza podemos distinguir alarmas con un car cter personal o profesional quedando a criterio del usuario discernir entre una u otra naturaleza Es posible hacer que a un determinado cliente no le lleguen las notificaciones provenientes de una alarma de car cter personal Para ello se debe modificar el campo Preferencia de notificaciones recibidas de la pesta a Gestion del candidato o cliente y ponerle el valor Solo profesional como muestra la siguiente imagen B sicos SI Perfil Organizaci n Estad sticas P lizas Recibos Siniestros Documentaci n Hist rico B Interacciones APELLIDO APELLDIO3 NOMBRE3 Medio de cobro 2 H OFICINA EFECTIVO CORREDURIA Rehusa firma de documentaci n B No aplicar H S P amp Exclusi n H S P Rehusa env o de documentaci n C f Cl usulas legales Preferencia de notificaciones recibidas S lo profesional v Entidades bancarias 22 0000000030 CAIXA D ESTALVIS DEL PENEDES SITGES TOMADOR APELLIDO Sucursales de competencia Plan comercial E C digo Nombre a Tipo o fom A Productora 1 _ OFI E 2 ENTE COMERCIAL 1 SUBAGENTE Gestora 11 Hon 2 19 ENTE COMERCIAL MI SUBAGENTE coson G Con E BDZ ebroker Gestor de eventos 4_ Operativa e Los clientes que tengan marcado est opci n no recibir n las notificaciones ay lt de naturaleza personal aunque sean
22. ntrol Generaci n de plantillas de correo electr nico Para la configuraci n de las plantillas de correo electr nico debes acceder a Panel de control Servicios Correo electr nico Plantillas Panel de control f Servicios gt gt Correo electr nico i Firmas Plantillas Procesos del sistema x a Ic Nombre M Jsuario creaci n Wt ipa M awayu rr 2 kunsa Buscar Nuevo Modificar lt Eliminar Ga VI Por detecto Nombre Usu modif Fecha modif 08 03 2013 Hora 10 0323 TEXTO Edici n plantilla Asunto Cambiar a texto sin formato Font Size Font Family Font Format Y eg 62 Y Ly Insertar Campo A o actual A o actual A o pr ximo Correo electr nico de informaci n ADJUNTOS Nombre completo del cliente N mero de a os desde el registro N mero de meses desde el registro N mero de meses desde el ltimo siniestro Tel fono de informaci n URL MiSegurauto URL TeLlamamos URL de contacto URL del tarificador Inse Aceptar Cancelar Sbroker Gestor de eventos enterprise system 3 _ A tener en cuenta Edici n plantilla Asunto BIENVENIDA Cambiar a texto sin formato B U E SS Font Size Font Family Font Format ages D Y os Estimado NOMBRE_COMPLETO_CLIENTE Campo i 3 E as p Tel fono de infor La Correduria S L y su equipo le dan la bienvenida N
23. o de la alarma Email SMS se seleccionar n de las plantillas que hayan sido dadas de alta en el sistema seg n se ha analizado en el apartado Parametrizaci n e Planificaci n Indica el d a o los d as de la semana en la que se quiere que se ejecute la alarma Modificaci n alarma Pulsando el bot n I podremos consultar modificar las propiedades de la notificaci n seleccionada e Modificaci n de la plantilla asociada Es posible cambiar la plantilla asociada a una determinada alarma Para ello debemos Sbroker Gestor de eventos enterprise system 4 Operativa pulsar el bot n Y situado a la derecha del campo Tambien podemos visualizar la plantilla que est asociada a una determinada alarma Para ello se debe pulsar el bot n situado a la derecha del campo Plantilla asociada e Modificaci n del cat logo de b squeda Es posible modificar el cat logo de b squeda asociado a una alarma Para ello se debe pulsar Modificar catalogo de b squeda de a parte inferior de la ventana y guardar los cambios lt Las alarmas a diferencia de las notificaciones N si se pueden modificar Borrar alarma Pulsando el bot n podremos borrar la alarma seleccionada Buscar alarmas Para filtrar las alarmas o realizar una b squeda de entre todas las creadas es suficiente con pulsar el bot n apareciendo la siguiente pantalla de selecci n Alarmas Naturaleza Profesional gt Cactiva sie
24. os complace que haya elegido nuestros servicios y le Insertar recordamos que puede contactar con nosotros en el n mero de tel fono TELEFONO_INFORMACION ADJUNTOS sgl Un saludo El equipo de la correduria S L Son muchas las opciones de configuracion del correo electronico con el fin de adaptar la plantilla a la imagen corporativa de la empresa Insertar campos de combinaci n dependiendo del modulo seleccionado para hacer la plantilla Adjuntar documentaci n desde el archivo documental de ebroker o cualquier documento localizado en la red Opciones de imagen inserci n de im genes URL o links o modificaci n del color o tama o del texto Generaci n de plantillas de sms Para la configuraci n de las plantillas de SMS debes acceder a Panel de control Auxiliares Catalogos Plantillas SMS Puedes obtener m s informaci n sobre esta funcionalidad en la separata de ayuda Mensajer a SMS a la que puedes acceder desde Ayuda Ayuda Separatas 3 3 Permisos de usuario En el men Herramientas Panel de control Cuentas de usuario Usuario Derechos existen dos permisos Restricci n gesti n notificaciones el usuario no podr crear ni borrar notificaciones Restricci n gesti n alarmas el usuario no podr crear borrar o modificar alarmas Panel de control rs ke Usuarios gt gt Cuentas de usuario 1 Usuario Acceso Remoto Temas Principal Ver todos Informes y est
25. rdinaria e M dulo los m dulos afectados por las notificaciones son clientes candidatos p lizas recibos siniestros proyectos y documentaci n A continuaci n en funci n del m dulo indicaremos los patrones de b squeda y Puedes utilizar los patrones de b squeda que hemos explicado en el apartado Patrones de b squeda Notificaciones Nombre Descripci n Recibos B sicos Gesti n Avanzada Procesos b sicos Cobros parciales COBRO Fecha cobro N Remesa Devuelto Fecha dev prima Cobros parciales Devuelto en cia PLAN COMERCIAL y Aceptar X Cancelar Variaciones de prima Procesos especiales ANULACI N Fecha anulaci n Motivo anul Fe Devoluci n c a sosesc Pr x liquidaci n al ente Listados Nuevo Modificar d Eliminar Y Aceptar Xi Cancelar gt Cerrar NUEVA CAMPANA Comisi n corredur a _ Desajuste comisi n _ Comisi n adicional Comisi n cedida _ Cobertura inmediata _ Prima total L quido compa a _ L R P F _Fe Recobro Co C a og _Comp Prox Liq _N Liquidaci n cia Fecha liq cia s e Sbroker Gestor de eventos enterprise system 4 Operativa Notificaciones lt STRING lt recibo_vinculado gt lt comunicacion_notificaciones gt lt A gt lt HERMIDA GARCIA ANA MARIA gt lt gt SOLICITUD lt 20 Recibo con numero 4444 del tomador APELLIDO APELLIDO MAR AS de la poliza PRUEBA
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