MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL - Servicio de Rentas Internas
Contents
1. Emitidos Liquidaci n de compras f sicas emitida Recibidos Nota de cr dito f sica recibida Nota de D bito Emitidos Nota de d bito f sica emitida Emitidos Nota de cr dito f sica emitida o Nota de cr dito f sica recibida 22 SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 Recibidos Nota de d bito f sica recibida is Otro tipo de documentos fisicos recibidos Emitidos Comprobante de retenci n f sico emitido Retenci n 7 E e Comprobante de retencion fisico Recibidos SS recibido 4 Seg n la selecci n visualizar la plantilla del tipo de documento que desea contabilizar Ingrese los datos y valores solicitados Recuerde que de los comprobantes f sicos las cantidades a considerar en la contabilidad son los que consten en los campos totales o subtotales deducibles Consideraciones para la contabilizaci n de comprobantes a El registro de comprobantes relacionados los que surgen a partir de otro documento como una nota de cr dito o un comprobante de retenci n que se emiten a partir de una factura debe seguir una secuencia cronol gica Primero se debe ingresar la factura luego la nota de cr dito y el comprobante de retenci n porque la aplicaci n verifica la consistencia de los documentos contabilizados b Cuando se desee editar o eliminar un comprobante primario se eliminan de los lioros contables todos los comprobantes relacionados Si se desea modificar los valores de la factura la ap2. ICE Seleccione Guardar Cancelar 4 Con los datos ingresados el sistema busca coincidencias con los productos incluidos en el cat logo del INEC Nuevo Producto x Cat logo INEC C digo MA Z PARA EL FORRAJE Y EL ENSILAJE VARIEDAD INIAP 176 TO MA Z PARA EL FORRAJE Y EL ENSILAJE OTRAS VARIEDADES N C P SEMILLAS DE MA Z FORRAJERO A ACEITE DE MA Z EN BRUTO cru ACEITE DE MA Z REFINADO a MA Z TIERNO CHOCLO FRESCO O REFRIGERADO HARINA DEL MA Z ICE SEMOLINA Y S MOLA DE MA Z 7 Guardar Cancela SR NULOS Y PELLETS DE MA Z HOJUELAS DE MA Z Completar la informaci n solicitada y presionar Guardar para almacenar la informaci n SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 Nuevo Producto x Cat logo INEC ACEITE DE MA Z EN BRUTO C digo 001 Nombre ACEITE DE MA Z Valor 1 56 Informacion Adicional AL POR MENOR IVA 0 v ICE ICE NO ESPECIFICADO Guardar Cancelar 5 Luego del registro se muestra en el Cat logo de Productos los bienes y servicios configurados CAT LOGO DE PRODUCTOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Criterios de b squeda C digo Nombre AP Buscar Lista de Productos Nuevo C digo Nombre Valor 001 ACEITE DE MA Z 1 56 v 1 of 1 NOTA La codificaci n de los productos depende de las necesidades de cada negocio En cualquier momento se puede modificar o suprimir los registros haciendo clic en Editar o Eliminar CAT LOGO DE PRODUCTOS 1760013210001
3. Todos De lo contrario se muestran las liquidaciones de compra 3 Mediante Exportar se podr descargar en una hoja de c lculo la informaci n que se presenta en la pantalla tanto de ingresos como de egresos Para obtener el resumen de retenciones 1 En Contabilidad dirigirse a Resumen de retenciones definir el rango de fechas para que se despliegue la informaci n 24 RESUMEN DE RETENCIONES Criterios de b squeda Fecha inicio 01 04 2015 Fecha fin Emitidas Tipo de emisi n Tipo de comprobante F sica Factura Recibidas Tipo de emisi n Tipo de comprobante No se encontraron resultados 07 05 2015 Cantidad Retenci n IVA 30 1 0 21 0 Cantidad Retenci n IVA 30 Manual de Usuario Versi n 1 0 SRI 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Retenci n IVA 100 Retenci n Renta 0 0 Retenci n IVA 70 Retenci n IVA70 Retenci n IVA 100 Retenci n Renta 2 Si se requiere la informaci n en una hoja de c lculo seleccionar Exportar Glosario y t rminos t cnicos e Certificado digital es un fichero inform tico generado por una entidad certificadora reconocida Asocia los datos de identidad de una persona f sica organismo o empresa con su identidad digital e Comprobante electr nico documento electr nico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a los comprobantes de venta retenci n y documentos complementarios garantizando la auten
4. 201 TRIGO DURO SIN MOLER 1 of 3209 Filtrar la b squeda por Nivel Cada producto y servicio tiene nueve subniveles Por ejemplo El nivel 1 contiene al resto de niveles C DIGO DESCRIPCI N NIVEL e Productos de la agricultura la silvicultura y la pesca 1 Productos de la agricultura la horticultura y la jardiner a comercial 2 011 Cereales O Z oO O3 otti tigo A 01111 Semilladetrigo__________ 5 01111 00 01 Semillas de trigo duro______________J 9 Descripci n Permite realizar la b squeda con el nombre del bien o servicio luego de escribirlo se debe presionar buscar b Cat logos Crea el producto o servicio de forma individual 1 Desde Configuraci n en el submen Productos seleccionar Cat logo Emisi n Cont Comprobantes Perfil y firma Productos Cat logo de productos y servicios Cat logo Carga masiva SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 2 El sistema desplegar la siguiente pantalla CAT LOGO DE PRODUCTOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Criterios de b squeda C digo Nombre P Buscar Lista de Productos Nuevo C digo Nombre Valor No fueron encontrados resultados 1 of 1 3 Al hacer clic en el bot n Nuevo se puede crear el producto o servicio Aparecer un recuadro en el que hay que ingresar la descripci n Nuevo Producto C digo Nombre Valor Informacion Adicional IVA Seleccione v
5. S Establecimiento 001 PAEZ N22 53 y RAMIREZ DAWALOS Pendientes TRANSPORTISTA TRASLADO identificaci n ATOOD1IZIOD01 100013210001 1reoor321001 o SO Raz n Social NOMBRE DEL TRANSPORTISTA ms minas DATOS DEL DESTINATARIO Destinatario O liente Comprobante Sustento Tipo de Emisi n Fisica Documento FACTU Identificaci n Buscar por Clave de Acceso T Raz n Soat a da Direcci n CALLE PRINCIPAL Y NO E Sesto Clave de Acceso ES Festa de Emisi n 01052015 LISTA DESTINATARIOS SRi yO Manual de Usuario Comprobante de retenci n COMPROBANTE DE RETENCI N 1160013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS ienien 001 PAEZ N22 53 y RAMIREZ DAVALOS Pendientes peneana 2018 7 kaara i CES por 40 00 real paa con el culo al A O OPCIONE 5 M dulo de comprobantes Administraci n En esta opci n se obtiene el detalle de los comprobantes emitidos tanto en formato PDF conocido como Representaci n Impresa de Documentos Electr nicos RIDE as como en formato XML y el reenv o de los mismos mediante correo electr nico Para realizar la consulta debe seguir los siguientes pasos 15 SRI 2 Manual de Usuario 1 En el men Administraci n se despliega un submen en Comprobantes visualizar 2 B squeda general donde se establecen los filtros En la b squeda Por autorizaci n se debe ingresar el n mero de autorizaci n del comprob
6. SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Criterios de b squeda C digo Nombre A Buscar Lista de Productos Nuevo C digo Nombre Valor 001 ACEITE DE MA Z 156 1 of 1 Editar w Eliminar c Carga masiva Crea productos o servicios de forma masiva De forma similar a la configuraci n individual la carga masiva se efect a desde una lista de productos 1 Acceder desde el men Configuraci n submen Productos a la opci n Carga Masiva SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 Emisi n Comprobantes Cont Perfil y firma Productos C at l ogo de productos y servicios Cat logo Carga masiva 2 Descargar la plantilla disponible y seg n sus necesidades reemplazar modificar aumentar o eliminar los registros de acuerdo a sus necesidades Guardar en una computadora CARGA MASIVA DE PRODUCTOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Seleccione el archivo xls o xlex para realizar la carga masiva Buscar archivo Plantilla de cargas masiva 3 Hacer clic en Buscar archivo para subir el archivo modificado y presionar el bot n Abrir para que la aplicaci n ejecute la validaci n y guarde los registros de las categor as CARGA MASIVA DE PRODUCTOS Elegir archivos para cargar Buscar en B SARIBYO O f egn A Ed Copia de Plantilla carga masiva Productos 2 xls ivo xls o xlax para realizar la carga Documentos recientes Escritorio Buscar archivo Mis documentos Mis
7. SRI yO a Manual de Usuario Versi n 1 0 MANUAL DE USUARIO DEL PORTAL M L NEA 00D SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 NDICE DE CONTENIDOS PEM QA ENTES 3 Requerimiento de hardware y software o ccoccconocccoocncconanononaconnnonananonnononnnnonnnncnonnnonnncnnnnrnnanononnnonos 3 Descripci n del RS 3 Ingreso Al Dora ricas 3 Mod le de CONAN esas cia A ATA Aa dades 4 A o o E 4 PROQUCLOS titi con 5 M dulo de emisi n tio Ea Ea Ea Ea aa Ea DE ED sideral claro ccoolosda 10 A O A 11 Nota de rindo EA 12 Neji DO na NA TN ITA TA A A TA A A E TANTA NATA 13 Cun derem O En AI AU UN OIS ATAN AI ATA 14 Comprobante de Teleco Nistonsr ono AD ANTI sodio ideados 15 M dulo de comprobantes ococccccnccnncnnccoconinononnnoncnnncnncnanonano nono rn non ono ron ED ER RED DD DD RED ED DD RED crac ana anar RED ED DR ER DD DD 15 Administraci n O 15 Noaoa Susaeta 16 Modulo de contabilidad rss laa 17 Registro de comprobantes electr nicos ocooccncnnnnininnnnnnnnnnnnnnicnnnnnanonannona non ono can a ED conc nn con nonnanannns 17 Comprobantes de retencion eras cielo italia 20 Edici n o eliminaci n de comprobantes electr nicos contabilizados oo ionioncn m 21 Registro de comprobantes f SICOS o ocononinininninnnnninnnnnnnnnncncnncananan ano concrn cnc ono noc ana nara REDE DE a conan 22 Consideraciones para la contabilizaci n de comprobantes 23 Generaci n de estado de resultados y r
8. XML emisi n comprobante comprobante 17 04 2015 Factura 1760013210001 aa sepia sida 001 100 000001806 CA 17042015011309525416001200110 PUROS 1704 2015 Factura 1760013210001 SER VICK D E RENTAS 001 100 000001804 CA1 704201501130952541600 1200110 INTERNAS 1 of 1 M dulo de contabilidad El m dulo contabilidad permite el registro de las transacciones tanto de compras egresos como de ventas ingresos que el contribuyente realiza cada mes El objetivo es facilitar la elaboraci n de los libros contables y obtener r pidamente y sin complicaciones los valores que se requieren para las declaraciones de impuestos El registro de los comprobantes emitidos y recibidos puede efectuarse de forma autom tica si son comprobantes electr nicos o de forma manual si son f sicos Registro de comprobantes electr nicos Todos los comprobantes electr nicos que el usuario haya emitido producto de las ventas realizadas haciendo uso del Portal SRI YO en l nea ser n registrados autom ticamente en el sistema El usuario no debe contabilizar de forma manual estos comprobantes ya que estar a duplicando la informaci n Los comprobantes electr nicos de venta y complementarios que haya recibido por motivo de adquisiciones que realiz durante el mes requieren ser seleccionados por el usuario para su respectiva contabilizaci n siguiendo los pasos que se detallan a continuaci n 1 Ingresar a la opci n Libros Contables que se encuentr
9. a dentro del men Contabilidad Se despliega una pantalla con el registro de ingresos y egresos de cada mes de acuerdo a los comprobantes registrados 17 SRI 2 LIBROS CONTABLES Periodo a o 2015 Libros Contables Mes Ingresos Netos Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 00 0 00 0 00 0 00 Egresos Netos 0 00 0 00 0 00 Manual de Usuario Versi n 1 0 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS i Registro ES F sicos 4 Electr nicos F sicos 4 Electr nicos F sicos Electr nicos F sicos Electr nicos F sicos Electr nicos 2 Para contabilizar los comprobantes hacer clic en el bot n Electr nicos del mes que se desee actualizar Entonces se despliega una pantalla con el listado de los documentos emitidos a nombre del contribuyente si no se ha registrado ning n comprobante el rea de comprobantes electr nicosaparecer vac a RECIBIDOS ELECTR NICOS MAYO 2015 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS eco Criterios de b squeda Identificaci n Fecha Inicio N mero de comprobante Fecha Fin 2 Buscar Comprobantes Electr nicos Contabilizados 1 of 1 Fecha de PE m Tipo de Emisi n Identificaci n Raz n Social Comprobante N mero de comprobante 05 05 2015 1760013220001 EMPRESA DE QUITO FACTURA 001 100 000002581 e D 1 o
10. ante ADMINISTRACI N DE COMPROBANTES ELECTR NICOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS oo B squeda general Por autorizaci n Fecha inicio 04 05 2015 Fecha fin 04 05 2015 Identificaci n Comprobante Todos AP Buscar Comprobantes Fecha de Tipo de En N mero de Clave de acceso CA Nro Autorizaci n yee x Identificacion Razon Social El e JA emisi n comprobante comprobante NA No se encontraron resultados 1 of 1 3 Para obtener el detalle del comprobante en formato PDF hacer clic en Si se desea en formato XML hacer clic en Para el reenv o a un correo dar clic en el cono 2 e ingresar el correo electr nico 1 GYL Envio de comprobante a correo electr nico A Correo a enviar y RIDE clientefMemail corl E Envio por correo Enviar Cancelar No autorizados Se consultan los comprobantes que no fueron emitidos y carecen de validez En la opci n de Comprobantes en el submen No autorizados se deben definir los criterios de b squeda y dar clic en Buscar En caso de requerir los motivos dar clic en el bot n del formato XML para descargar la informaci n 16 Versi n 1 0 SRI 2 Manual de Usuario COMPROBANTES NO AUTORIZADOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS 00 0 Fecha inicio 11 04 2015 Fecha fin 04 05 2015 Identificaci n 1760013210001 e A Buscar Comprobantes 1 of 1 recua de Tipo de Identificaci n Raz n Social temida Clave de acceso CA
11. dir producto OPCIONES TOTALE 5 Guardar sin Firmar Subtotal sin impuestoz 0 00 Subtotal 1 2 20 00 Subtotal 096 10 00 Subtotal No objeto de MA 0 00 Subtotal Exento de MA 0 00 Total descuento 0 00 Walor ICE 0 00 NA 12 2 40 Propina 10 O Walor Total 32 40 11 SRi YO Manual de Usuario Nota de cr dito NOTA DE CR DITO 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS iento 001 PAEZ N22 53 y RAMIREZ DAVALOS Pendientes 04 05 2015 HER Identificaci n 1780013210001 Comprobante FACTURA j Tipo Identificaci n RUC Emisi n anson eae Direcci n CALLE PRINCIPAL Y NO Tel fono DEVOLUCI N DE MERCADER A POR Correo electronico chentefbemail com FALLA DETALLE E A AAA remos po E CC OS ie ronca poso r o ee e 12 Manual de Usuario N L NEACOOO Versi n 1 0 Nota de d bito NOTA DE D BITO 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LE E Establecimiento 001 PAEZ N22 53 y RAMIREZ DAVALOS Pendientes Fecha de Emisi n 04 05 2015 ADQUIRENTE DATOS DEL COMPROBANTE DE SUSTENTO cnn aro CA El es Tel fono Tarifa IVA Impuestos ICE Valor ICE MOTIVO EMISI N NOTA DE D BITO wo jo o E eso 12 Subtotal 0 Subtotal No objeto de WA 0 00 Subtotal Exento de MA 0 00 Walor ICE 0 00 NA 12 0 00 Walor Total 10 00 13 SRi JO Manual de Usuario Gu a de remisi n GU A DE REMISI N 1700013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNA
12. es de retenci n Aquellos comprobantes que est n en la bandeja de Pendientes ser n eliminados al d a siguiente Guardar sin firmar El portal permite guardar los comprobantes generados con excepci n de la nota de d bito Al hacer clic en Guardar sin firmar se guarda el documento en Pendientes 10 SRI 2 Manual de Usuario Firmar Antes de emitir el documento se debe hacer clic en Firmar solo entonces se ejecutar n las validaciones para confirmar que la informaci n sea consistente En caso de existir alg n inconveniente el sistema le informar el error Firma electr nica por medio de certificado electr nico Para firmar los comprobantes mediante un certificado electr nico se debe ingresar la clave del certificado Antes hay que configurar la firma digital en la opci n Perfil y Firma Mensaje certifica po certificado Enviar Cerrar C mo llenar los comprobantes electr nicos Factura FACTURA 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LEE Establecimiento 001 PAEZ N22 53 y RAMIREZ DAWALOS Pendientes Fecha de Emisi n 04052015 Gua de Remisi n ADQUIRENTE Identificaci n 1700013210001 Tipo Identificaci n RUC Raz n Social NOMBRE DEL CLIENTE Direcci n CALLE PRINCIPAL Y NO Tel fono 022308578 DETALLE RS ia Precio all Cantidad Descripci n E Tarifa Descuento Walor total Walor ICE Unitario 1 0 PRODUCTO DOS 20 00 12 0 00 20 000 1 0 PRODUCTO UNO 10 00 T 0 00 10 00 A a
13. esumen de retenciones o concnicnnicnnncninnnncananininacananano 23 Glosario y t rminos tecnic uste 25 SRI 2 Manual de Usuario Premisas Este manual proporciona una gu a detallada de la funcionalidad del Portal SRI 84 YO en l nea aplicaci n web dirigida a micro peque os y medianos negocios de las personas naturales El objetivo es simplificar su gesti n comercial y contable as como facilitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias Requerimiento de hardware y software e Disponer de un computador que tenga un software JAVA Versi n 1 7 51 e Conexi n permanente a Internet con velocidad minima de 1 024 Kbps e Disponer de uno de los siguientes navegadores Mozilla Firefox 22 0 o superior Google Chrome 31 o superior Internet Explorer 8 0 o superior Safari 6 1 1 o superior e Contar con clave de acceso a Servicios en L nea proporcionada por el SRI e Tener un certificado digital de firma electr nica v lido y vigente otorgado por una de las entidades de certificaci n autorizadas en el Ecuador Para computadoras Macintosh Mac s solo puede utilizar un certificado digital Descripci n del portal Ingreso al portal Para el acceso al sistema el usuario debe ingresar a la direcci n https mipymes sri gob ec validar el cambio de URL registrar su n mero de RUC la contrase a y hacer clic en el bot n ingresar SRI yO Manual de Usuario Versi n 1 0 Ingresar al Sistema Preguntas Frecue
14. etenci n recibidos electr nicamente se deben seguir los siguientes pasos 1 En la opci n Contabilidad en el submen Libros contables presionar el bot n de electr nicos del mes correspondiente Aparece una pantalla para registrar los comprobantes electr nicos Al hacer clic en Retenciones se despliega en la pantalla la lista de comprobantes de retenci n electr nicos que est n pendientes de contabilizar y que fueron emitidos al usuario REGISTRO COMPROBANTES DE RETENCI N ELECTR NICOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Esta informaci n se actualiza peri dicamente 1 of 1 me N mero de rata VA ata VA MA latanri Fecha Emisi n Identificaci n Raz n Social SS vo na Comprobante depronto PP n juas a i PN Comprobante 30 70 100 Renta Sustento 06 05 2015 1760013220001 EMPRESA DE QUITO Factura aniihi 0 70 0 80 000000068 1 of 1 8 Contabilizar sa Regresar Libro Contable 2 Al presionar Contabilizar los comprobantes ser n registrados en el libro contable del mes que se seleccione con excepci n de aquellos que provengan de un ingreso no contabilizado 20 SRI 2 Manual de Usuario iii Versi n 1 0 Edici n o eliminaci n de comprobantes electr nicos contabilizados La aplicaci n permite modificar los valores contabilizados e inclusive eliminar documentos 1 Con los filtros de b squeda acceder al comprobante que se desea modificar Seleccionar editar o eliminar Si quiere eliminar el s
15. f 1 Retenciones Contabilizados Fecha de emisi n Identificaci n Raz n Social N mero de comprobante No existen retenciones para este libro 1 of 1 Factura Nota D bito Nota Cr dito Retenciones 3 Para incluir un comprobante electr nico debe seleccionar uno de los siguientes conos de acuerdo al tipo de comprobante Acci n MESS Factura electr nica recibida Bot n Factura Nota de d bito electr nica recibida Nota de cr dito electr nica recibida Comprobante de retenci n electr nico recibido LA YA LA L 18 SRI 2 Manual de Usuario Al realizar la selecci n deseada aparece una lista con los documentos electr nicos que no est n incluidos en la contabilidad RECIBIDOS ELECTR NICOS MAYO 2015 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS eco Registro Movimiento Contable Factura Esta informaci n se actualiza peri dicamente 1 of 1 Contab Fecha de identificaci n Raz n Social N mero de No objeto Exento IVA Subtotal Subtotal IVA emisi n Comprobante Impuesto 0 12 E 05 05 2015 1760013220001 EMPRESA DE QUITO 001 100 000002581 0 00 0 00 0 00 100 00 12 0 1 of 1 a Regresar Libro Contable 4 Para incluir un documento hay que presionar el bot n que aparece en la columna de Contabilizar e ingresar los valores a considerar en la contabilidad Al ejecutar esta acci n se despliega un recuadro con los datos del comprobante cuyo valor le sirven al contribu
16. istema le solicitar la confirmaci n RECIBIDOS ELECTR NICOS MAYO 2015 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS eco Criterios de b squeda Identificaci n Fecha Inicio N mero de comprobante Fecha Fin 2 Buscar Comprobantes Electr nicos Contabilizados 1 of 1 Fecha de dde ad Tipo de dd Emisi n Identificaci n Raz n Social Comprobante Numero de comprobante 05 05 2015 176001322001 EMPRESA DE QUITO FACTURA 001 100 000002581 m 1 of 1 Retenciones Contabilizados N mero de comprobante Fecha de emisi n Identificaci n Raz n Social No existen retenciones para este libro 1 of 1 Factura Nota D bito Nota Cr dito Retenciones 2 Al accionar el bot n Editar aparecen los detalles del comprobante al ingresar en Contabilizar se visualizan los valores registrados para modificarlos Tambi n permite cambiar los gastos personales Edici n de Sub Totales RUC 1760013220001 Raz n Social EMPRESA DE QUITO N mero de Comprobante 001 100 000002581 v Sub Totales Subtotal sin impuestos 100 00 Bppn Ds iia 0 00 Deducibles Subtotal 1296 100 00 Subtotal deducible 12 Subtotal 0 0 00 Subtotal deducible 0 0 00 Subtotal no objeto de Subtotal no objeto de IVA l IVA 0 0 deducible 0 00 Subtotal exento de IVA 0 00 Subtotal exento de IVA deducible 0 00 0 00 IVA 12 00 IVA Deducible Gastos Personales Aceptar Cancelar 21 Versi n 1 0 SRI 2 Manual de Usuario Registro de comproba
17. licaci n notificar a los contribuyentes que ser n eliminados la nota de cr dito y el comprobante de retenci n El contribuyente debe registrarlos nuevamente C La aplicaci n No permite registrar comprobantes en otro per odo mes que no sea la fecha de emisi n Generaci n de estado de resultados y resumen de retenciones El estado de resultados y el resumen de retenciones es una consolidaci n de los comprobantes contabilizados en la aplicaci n Para obtener el estado de resultados debe 1 Acceder a la opci n Contabilidad y dirigirse a Estado de resultados 2 Definir el rango de fechas Puede determinar el establecimiento del cual se requiere la informaci n 23 SRi AO Manual de Usuario ESTADO DE RESULTADOS 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Criterios de b squeda Fecha Inicio 01 05 2015 Fecha Fin 07 05 2015 Tipo de emisi n lectr nic 1773 56 21283 212556 139 12 7 A RI RAI 139 1 196 13 NOTAS DE CREDITO POR COMPENSAR Tipo de emisi n Electr nico Fisico Fama o aan de compra de Fisico bienes o prestacion de servicios Electr nico Motas de credito Notas de credito Fisico Motas de debito Po TOTAL EGRESOS NOTAS DE VENTA RISE A TOTAL DEVOLUCIONES oa aaa po EGRESOSNETOS ooo eo A aaao 123500 NOTAS DE CREDITO POR 120 COMPENSAR NOTA Los valores de egresos se visualizan completamente si en el rea de Establecimiento se selecciona la opci n
18. ntes N L NEA 009 RUC Contrase a Ingresar M dulo de configuraci n Perfil y firma Para emitir comprobantes electr nicos debe 1 Acceder a la opci n de Configuraci n y luego a Perfil y firma INFORMACI N DEL CONTRIBUYENTE 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS El logo debe tener las siguientes caracteristicas Tama o m ximo 100 KB imagen con extensi n jpg o png el tama o de la imagen debe ser menor a 200px por 200px Logo Emisor Buscar archivo Nombre corto Tipo Firma ARCHIVO Certificado Cargar Certificado Fecha de Vigencia Propietario Certificado 2 Dar clic en Buscar archivo para seleccionar la imagen que desee utilizar como logotipo en la Representaci n Impresa de Documentos Electr nicos RIDE Si desea puede omitir este paso o cambiar el logotipo cuando lo requiera El logo debe tener las siguientes caracter sticas Tama o m ximo 100 KB imagen con extensi n jpg o png el tama o de la imagen debe ser menor a 200px por 200px Logo Emisor 8 E SRi Buscar archivo N L NEACOOS Eliminar Logo Versi n 1 0 SRI 2 Manual de Usuario 3 Para cargar el certificado de firma digital dar clic en el bot n Cargar certificado Aparecer un recuadro donde se debe digitar la clave del certificado digital Para subi
19. ntes f sicos Para que el m dulo de contabilidad considere los comprobantes f sicos emitidos y recibidos debe registrarlos de forma manual 1 Ingrese a Contabilidad en el submen Libros Contables en cada mes se visualiza el valor neto de los ingresos y egresos calculados autom ticamente seg n los comprobantes registrados 2 Si debe registrar comprobantes f sicos ingrese en el bot n denominado F sico del mes correspondiente En la pantalla aparecen dos pesta as una de emitidos y otra de recibidos REGISTRO DE COMPROBANTES F SICOS MAYO 2015 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Emitidos Recibidos Criterios de b squeda N mero de Comprobante Tipo de comprobante Seleccione x Identificaci n A Buscar Movimientos Fecha de emisi n Identificaci n Raz n Social Tipo de comprobante N mero de comprobante No existen movimientos contables para este libro 1 of 1 Retenciones Fecha de emisi n Identificaci n Raz n Social Tipo de comprobante N mero de comprobante No existen retenciones para este libro 1 of 1 Factura Liquidaci n Nota de Cr dito Nota de D bito Retenci n 3 Para registrar un nuevo comprobante f sico se debe tomar en cuenta Pesta a Acci n Emitidos Factura f sica emitida Recibidos Factura f sica recibida Nota de Venta Recibidos Nota de venta f sica recibida Liquidaci n
20. r el documento dar clic en Buscar archivo Carga de Certificado x El certificado debe tener las siguientes caracteristicas Tama o m ximo 25 KB Archivo con extensi n p12 Buscar archivo Cancelar Carga Cuando el certificado caduque reemplazarlo o renovarlo Productos Hay tres opciones a Cat logo de productos y servicios se consultan los productos y servicios proporcionados por el INEC 1 En Configuraci n en el submen Productos seleccionar Cat logo de productos y servicios Emisi n Comprobantes Cont Perfil y firma Productos Cat logo de productos y servicios Cat logo Carga masiva 2 Aparecer en la pantalla el Cat logo de productos y servicios proporcionados por el INEC con el listado de productos Versi n 1 0 SRI 2 Manual de Usuario CAT LOGO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS PROPORCIONADO POR EL INEC 1760013210001 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS Criterios de b squeda Nivel Todos 7 Tarifa IVA Todos v Descripcion AP Buscar Cat logo de Productos Nivel C digo IVA ICE Descripci n 1 0 3000 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA LA SILVICULTURA Y LA PESCA 2 01 3000 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA LA HORTICULTURA Y LA JARDINER A COMERCIAL 3 011 300 CEREALES 4 TRIGO 5 1111 SEMILLA DE TRIGO 7 0111100 SEMILLA DE TRIGO 9 011110001 SEMILLAS DE TRIGO DURO 9 011110002 SEMILLAS DE TRIGO BLANDO 5 01112 OTROS TIPOS DE TRIGO 7 0111
21. s Portal es un sitio web que ofrece al usuario de forma f cil e integrada el acceso a una serie de recursos y de servicios relacionados a un mismo tema RIDE acr nimo de representaci n impresa de un documento electr nico Sistema operativo programa m s importante de un computador puesto que se requiere de uno para que funcionen los otros programas Software conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas tareas 26
22. sitios de red Nombre m Tipo Todos los archivos v Cancelar Si hubiera errores se le notificar al contribuyente a trav s de mensajes autom ticos que saldr n en la pantallapara que los corrija Caso contario se le indicar que la carga fue exitosa y SRI YO Manual de Usuario M dulo de emisi n El portal SRI amp YO en l nea proporciona al usuario la posibilidad de emitir comprobantes electr nicos para sustentar las transacciones comerciales Factura Nota de cr dito Nota de d bito Gu a de remisi n Comprobante de retenci n NOTA El SRI como proveedor del servicio puede restringir o a adir la emisi n de determinado comprobante Establecimiento Registrar los datos del o de los establecimientos La opci n elegida para el primer comprobante aparecer de forma autom tica en los que emita durante esa sesi n Si se cierra la aplicaci n en la pr xima ocasi n se seleccionar nuevamente el establecimiento Comprobantes pendientes Si por alguna raz n no se ingresan todos los datos solicitados en el comprobante hay que acceder a la opci n de Pendientes para visualizar aquellos que no se emitieron pero fueron creados Tambi n se pueden editar los datos Solo las notas de d bito no se pueden almacenar temporalmente Pendientes Facturas identificaci n Fecha de creaci n 2015 05 04 1113063558 12 15 28 0 Notas de Cr dito 4 Gu a de remisi n Comprobant
23. ticidad de su origen y la integridad de su contenido e Entidades de certificaci n organismo de confianza que tiene la facultad de emitir y revocar los certificados digitales utilizados en la firma electr nica e Firma electr nica conjunto de datos en forma electr nica que pueden ser utilizados como medio de identificaci n del firmante e Formato PDF formato de documento Portable Document Format que permite el almacenamiento de documentos digitales independiente de plataformas de software o hardware e Formato XML lenguaje de marcas extensible eXtensible Markup Language desarrollado para almacenar datos en forma legible y estructurar documentos grandes e Hoja de c lculo es un tipo de documento que permite manipular datos num ricos y alfanum ricos dispuestos en tablas e Kbps Kilobit por segundo es la unidad con la que se mide la velocidad de transferencia de datos 25 SRI 2 Manual de Usuario Versi n 1 0 Libro contable documento donde se registran las operaciones mercantiles que realizan durante un periodo de tiempo Logotipo conocido como logo es un elemento gr fico que identifica a una empresa un producto comercial o en general a cualquier entidad M dulo porci n de un programa inform tico con funciones y objetivos relacionados Navegador programa de computador que permite el acceso a internet interpretando la informaci n de archivos y sitios web para que puedan ser visualizado
24. yente para determinar los rubros de la secci n Sub totales Edici n de Sub Totales RUC 1760013220001 Raz n Social EMPRESA DE QUITO N mero de Comprobante 001 100 000002581 Sub Totales Subtotal sinimpuestos 100 00 o aa Apps 0 00 Deducibles Subtotal 12 100 00 Subtotal deducible 12 Subtotal 0 0 00 Subtotal deducible 0 0 00 Subtotal no objeto de Subtotal no objeto de WA VA 0 00 deducible 0 00 0 00 Subtotal exento de IWA 0 00 Subtotal exento de IVA deducible IVA 12 00 IVA Deducible 0 00 t Gastos Personales Aceptar Cancelar Si el contribuyente recibi facturas electr nicas para sustentar los gastos personales debe ingresarlas en la opci n Gastos personales en la que se despliega una pantalla para la selecci n 19 SRI 2 Manual de Usuario Edici n de Sub Totales A puc 160013220001 Raz n Social EMPRESA DE QUITO N mero de Comprobante 001 100 000002581 t Sub Totales Gastos Personales Maximo Deducible 100 00 Vivienda 0 00 Vestimenta 0 00 Alimentaci n 0 00 Salud 0 00 Educaci n 0 00 Aceptar Cancelar NOTA Debe tomar en cuenta que los valores registrados en Sub Totales corresponden exclusivamente a las compras relacionadas con el giro del negocio En cambio los gastos personales son aquellos que est n fuera del giro del negocio pero est n considerados para el pago del Impuesto a la Renta Comprobantes de retenci n Para contabilizar los comprobantes de r
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