Como introducir datos
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1. Ca Empresa Cliente de prueba Codig Sede CENTRAL Lo Calle y Nr C Del Chorrillo 27 Co Codigo Postal 26698 Localidad Camarma de Tera Antiguedad Comunidad Zamora Pagi Pa s Espa a Historial 180D Actividad Agricultura Comercial 1 Antiguedad cliente 28 03 2009 Sector3 5 Nr Cliente 98887 Sector2 6 Sector1 6 Identificaci n Fiscal Alertas Contenido del apartado Tel fonos Contactos Correos Gen ricos del cliente Teli 0 Tel fonos Tel2 0 ax Gestores Tel3 0 g Interesante d a Relaciones ta Inicio hd La Soluci n Versi n El campo nteresante es un campo que recoge distintas anotaciones de nuestros clientes como numero de empleados facturaci n anual forma de pago etc Este es un buen campo para introducir un apartado de zona para aquellos que quieren segmentar sus clientes por zonas Equipo de Formaci n 11 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA La Soluci n 5 0 p Manual del usuario A INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n la Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional te Alertas nre Actividad Otros Campos Empresa Cliente de prueba Buscar Ml E e de pro Tipo hd Datos de Cliente s DER ACEp pLal Anadir INu orra eVi j Sa Borrar Cliente Tipo Cliente No pertenece a ning n tipo Empresa Empresa Cliente de prueba Sede CENTRAL Calle y Nr C Del Chorrillo 27 Codigo Postal 26698 Localidad Camarma2. Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA gamse Manual del usuario INFORMATICA DESAR IRMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n biLa Soluci n Versi n 5 0bcta Copia de evalusci n 1005F unciomal E Di ba ije Eo un Mi aiik z irra Campra 2 lierta ce praha Tipo ba Dals ARE TEIR Tipu Clunla io perlorcs a nng n lipi Emgesa Empresa Hiene de prueba Sede CENTRAL Salle y kr Ci Cel Choraba 27 Codigo Foral ECM Liclidad Camarma de Tera sarlyueda Cumunidad Zanu Paz Pale Fanara Historial 15007 Ectvicad Agro luna Comercial 0 Artguedso lenie 23 D2005 Sectora ii Nr Chente 55337 Gectorz 6 Sertori 16 bierb ficaci n Fiscal A cas i E mhs dera cal Raber pera raar una a aniraa a Da lecicrar Conchos Corsa Fan ire cal r arta lifna P siblas relaciones entre sus dientas Po Contiene Datos scbre las reacones que bento aos Hankes DRaa bo ca ali s pudes Padiente walur las engaia Gr Eig eener k i dintas y alendar major les mamunicadi res y r na eradan icid Bg La Soluci n Mess On hdLa Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional Jeans o i Actividad z Otros Campos p Empresa Cliente de prueba CENTRA lod car EN 454 E a Sy Tipo PSLE CA AAG l lolx E Tipo Cliente No pertenece a ning n tipo Empresa Empresa Cliente de prueba Codigd Sede CENTRAL Co Codigo Postal ConEmpresa Nombre Localidad Primer Cliente Antiguedad Comunidad
3. tu distribuidor habitual o nuestro departamento de desarrollo Crear clientes Para crear clientes elegimos la pesta a clientes de la barra de men s y en el men desplegable elegimos editar Nos aparece una nueva ventana llamada Datos de Cliente que es la que nos va a permitir a adir editar y borrar clientes Escogemos A adir Nuevo Nos aparece una ventana que nos invita a introducir el nombre del cliente nuevo Observaremos que debajo del cuadro de texto nos aparecen los clientes ya creados esto sirve para no repetir el cliente pues vemos si lo hemos creado antes Ponemos el nombre en el cuadro de texto de Empresa y damos al bot n de a adir Si por casualidad a adimos un espacio en blanco al final del nombre el programa nos dar un aviso de nombre incorrecto Ponemos el nombre del cliente Cliente de prueba y aceptamos en A adir Equipo de Formaci n 3 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA IA o Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n LjLa Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional ada Actividad Y Otros Campos Empresa Primer Cliente ENTRA z er Buscar Tipo LATA TA Tipo Cliente No pertenece a ning n tipo Empresa Ca Empresa Tercer Cliente Codigd Sede CENTRAL Calle y Nr E RAS Co Codigo Postal Localidad Cliente de pruebal Antiguedad Comunidad Ya existen ds de Primer Cliente m Actividad Segundo Cliente Histor
4. Equipo de Formaci n Febrero 2009 Versi n 1 1 14 FUNCIONA Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Gu a r pida Cargar un perfil 1 Se carga por defecto un perfil b sico 2 Se puede modificar el perfil b sico para adaptarlo mejor a nuestras necesidades 3 Se puede crear un perfil a medida bajo pedido Crear Clientes En la barra de men s elegimos Cliente En el men desplegable hacemos clic sobre Nuevo Nos aparece la ventana de Clientes Ponemos el nombre del cliente en el cuadro de texto de Empresa Comprobamos que el cliente no este repetido en los ya existentes A adimos con el bot n a adir A IE Editar un cliente 1 Escogemos la pesta a Editar 2 Cambia de color Campos no subrayados 1 Nos posicionamos sobre el campo a modificar en la zona blanca derecha 2 Hacemos clic sobre el 3 Introducimos el dato 4 Pasamos a otro campo Campos Subrayados o El valor no esta en la lista desplegable 1 En la parte de color de la izquierda hacemos clic con el bot n derecho del rat n Aparece A adir Quitar entradas en Bot n izquierdo sobre el cuadro de texto Poner el dato en el cuadro de texto A adir valor esta en la lista Nos ponemos en el lado de la derecha Clic con cualquier bot n Escribimos el dato Elegimos el dato de la lista Aceptamos El dato se pone en el campo PEA A O AA Borrar clientes Clic en Borrar Cliente Confirma
5. id listos de Clienteo Tipa Chente 7 A Empresa Primer Dicenta Sede CEFYTRAL Calle y kr a Codgo P usial Lncalicad Comunicad 7 Eais 7 m Tipo Alerta TES ica F Alerts karire Ap g cdad clente 21032000 nueva alerta n Chunta A i YA RHIAN Icentiirarian Fieral gt T alertas dle meus sierto ele Dora alerta E E Pra a E mrar harr raa rial A sra E u da ue i Fiz F g mbs Ini sers a Reeders INICIO E La Soluci n Loss n Equipo de Formaci n 10 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA La Soluci n 5 0 a h Manual del usuario A INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Algunos campos son especiales como Gestores Interesante Estos muestran o recogen datos variados Para modificarlos se hacen igual que los datos anteriores Con el bot n derecho del rat n nos posici nanos en el campo que queremos modificar y en la ventana que aparece modificamos los distintos registros Los campos Tel fonos y fax los modificamos directamente posicion ndonos en el registro que queremos modificar y escribiendo directamente en el hd La Soluci n Versi n 5 OBeta Copia de evaluaci n 100 F uncional 0 yA te Alertas f A Actividad Otros Campos Empresa Cliente de prueba Buscar A de FO Tipo Ki Datos de Cliente Efx E Acepta A adir Nuevo Sal Borrar Cliente Tipo Cliente No pertenece a ning n tipo Empresa
6. n 1 1 FUNCIONA irreal o Ca da Pl E o s Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Ho HT k A a TETAS Ea lu E Cul Teker 130 L Lor Coca Si el valor a introducir no estuviera en la lista podemos incorporar el dato en la lista disponible si nuestro perfil lo permite para m s detalle consultar Seguridad en la Soluci n Nos situamos encima con el cursor en la zona de color azul y damos bot n derecho Nos aparece una ventana con el texto A adir quitar entradas en aceptamos y nos vuelve a aparecer una ventana similar a la de A adir nuevo cliente Ponemos el dato que necesitamos igual que con el cliente podemos comprobar si ya esta creado el dato Solo nos queda a adir Despu s seguimos el paso anterior Merece b irin iso Empresa de ho pe 55 u C Dal Calders 33 P 1 Lon Cara HEEE E ir a Kif Ha mlina de red Ept Tel Aj Perbias doc D brt Ab La Soluci n Nerri nz gt 21 12 Equipo de Formaci n 7 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA La Soluci n 5 0 p Manual del usuario A INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Borrar clientes Para borrar un cliente hacemos clic en la pesta a Borrar Cliente Se muestra un aviso confirmando si queremos borrar el cliente Si estamos seguros de lo que vamos a hacer aceptamos Por seguridad esta opci n puede no estar disponible para m s detalle consultar Seguridad en
7. La Soluci n ML Introducir Datos en La Soluci n Manual de usuario Versi n 1 1 FUNCIONA o INFORMATICA DESARROLLADA FUNCIONA EIN INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n C UNA alain aoaac s 3 As MA 3 A A e a PR OE O II 4 Camposmo subraAdOS lola 5 Campos Suba ados atiende aatancicds 6 A et Eo E E 8 AQAPlArOLOS CAMPOS oil E E 8 o Un Pen 8 EUA P OA ESE 5 O 15 Al AAA A 15 A O oO A 15 is AA o o NUI E A E 15 MAampos mo SUD AOS asistan india pon sino sodio sica 15 Campos uba AOS e E tdci icelaniso 15 oe e eo A PX ee o EE 15 Adaptar otros campos ssseseeessssssseceeressssssecceresssssssectreossssssecceeosssssseecreessssssseeeeessssss 16 Equipo de Formaci n 2 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Cargar un perfil El programa La Soluci n viene con un perfil b sico que contiene los datos m nimos que debe de tener un CRM Estos son Tipo de Empresa Empresa Delegaci n Calle C digo postal Localidad Comunidad Pa s Fecha de alta de Cliente Fax Tel fonos Contactos Actividad XNNKNNANSKSSXSNSSSS Este perfil b sico es el que se presenta por defecto al ejecutar el programa por primera vez Podemos modificar el programa para que se adapte lo mejor posible a nuestras necesidades y crear nuestro propio perfil Tambi n se puede crear un perfil espec fico y nico bajo pedido consulta con
8. Paoi Pa s Ya existen z ud Y Primer Cliente A Actividad Segundo Cliente Historial 180D Comercial 1 Antiguedad cliente Sector3 5 Nr Cliente Sector2 6 Sectorial Identificaci n Fiscal Alertas a Contactos Correos Gen ricos del cliente Tel fonos tes Y Fax e tienen los clientes entre Gestores A adir conexiones entre nuestros Interesante nes y referencias cruzadas da Relaciones 4 entrada en Relaciones Inicio hi La Soluci n Versi n Equipo de Formaci n 13 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA INFORMATICA DESARROLLADA La Soluci n 5 0 Manual del usuario Introducir datos en La Soluci n bila Soluci n Versi n 5 0bcta Copia de cvalusci n 100 Funcional Biata Tlisrbe de pruabhs Arlguel Pag Har ia 13007 Comercial 74 Sectors 5i Sectorz l Gertari lj ici E La Scluci n Moral Tipo A Datos de Clenle ETZ Ta Cluola Mo perloacs a nigin Upo Empresa Empresa Hiene de prueba Sede CENTRAL Zalla y Er mM Empresa kdhiar Relari nes entre Chanita Dis dH I mie adi Diente de prueba LEN ITHAL Contacto que hene Har l D de T aie w au lrag id Pibe Clierabe Ds has cai CERTRA entes mie JLG eee E anna erradas El ltimo campo el que tiene una casa es el campo donde vamos a ver las distintas delegaciones que tiene nuestro cliente Cuando hayamos finalizado de modificar el cliente salimos de Datos de Cliente
9. cia r Interesante da Relaciones Inicio hd La Soluci n Versi n En esta ventana podemos escribir en Descripci n una peque a rese a de recordatorio y en Referencia otra Todo lo que escribamos en esta ventana estar disponible en la ventana principal si hemos puesto al crear alertas que est n visibles en la pantalla principal Haciendo clic con el bot n derecho del rat n en 7ipo Alerta podemos crear mas alertas V ase el manual Personalizar La Soluci n Equipo de Formaci n 9 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA e Manual del usuario INFORMATICA DESAR IRMATICA DESA RROL LADA Introducir datos en La Soluci n hdLa Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional pr o P aanp l l l q T Actividad F Otros Campos m Primer Cliente CENTRA Q uscar AN 151 7 e Tipo PARA AE Tipo Cliente Empresa Primer Cliente Sede CENTRAL Lo Calle y Nr Co Codigo Postal Localidad gt Antiguedad Comunidad Pagi Pa s Actividad Historial 180D z Comercial 1 Antiguedad cliente 21 03 2009 Sector3 5 Nr Cliente Sector2 6 Sector 6 Identificaci n Fiscal 7 Alertas Datos de VIP d nueva alerta q Otra alerta Tipo Alerta VIP ag q l A adir Quitar entradas en Tipo Alerta Contactos Correos Gen ricos del cliente Tel fonos w Fax E r Gestores Referencia Interesante da Relaciones Inicio hi La Soluci n Versi n
10. de Tera Antiguedad Comunidad Zamora Pagi Pa s Espa a Actividad Agricultura Historial 180D i Comercial 1 Antiguedad cliente 28 03 2009 Sector3 5 Nr Cliente 98887 Sector2 6 ae a A Sector1 6 Identificaci n Fiscal Alertas gt Contenido del apartado Interesante Contactos a Correos Gen ricos del cliente Nr de Empleados 0 6 Tel fonos Facturaci n anual 0 Y Fax eS Inversi nes anuales 0 Gestores Descuentos habituales 0 0 da Relaciones Forma de pago Contado Anotaci nes Inicio La Soluci n Versi n El campo Relaciones nos permite relacionar unos clientes con otros por ejemplo nuestro cliente nos recomienda a alguien luego este primer cliente es amigo del segundo podremos crear una relaci n entre ambos Otro ejemplo nuestro interlocutor es consejero delegado de dos empresas y el accionariado es el mismo en ambas podremos crear una relaci n entre estas diciendo que pertenecen a los mismo accionistas Hacemos clic con el bot n derecho sobre Relaciones En el cuadro de texto Crear Relaciones hacemos clic con el bot n izquierdo Se abre la ventana de recogida de datos Hacemos doble clic en el cliente que queremos relacionar y aceptamos en A adir Se abre la ventana de Editar Relaciones entre Clientes en esta ventana ponemos todos los datos de la relaci n entre las empresas o clientes Para crear una relaci n antes tienen que estar creados los clientes Equipo de Formaci n 12
11. gaci n Calle Cod Postal C digo Cliente Cif de la Empresa SASSA Nos posicionamos en el campo que queremos editar hacemos doble clic sobre la interrogaci n Aparecer una barrita vertical intermitente ponemos los datos y aceptamos con la tecla intro Una curiosidad el numero de Cif de la Empresa nos dar un mensaje si este no es correcto valido solo para Espa a y esta activada la comprobaci n en propiedades de La Soluci n V ase el manual Propiedades de La Soluci n Equipo de Formaci n 5 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA re oi E RAE ai B i ER E E Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n ls A a OOOO a Mo pertenece a nog n bpo Empresa a Te acomnicmiires Di Ccir3200 a J 8 MW Alertas nig s a aa Oo Tens e s dal r ea Tona i Faye td pb Pia peana gt i Fe siorse AL De agar n AA aan contena informari n i 4d OE eae red PA AA PA ES ARO e Campos Subrayados Estos campos son en el perfil b sico Y Tipo de Empresa Localidad Comunidad Pa s Actividad Empresarial Y Y Y Y Movemos el cursor en la zona blanca de la derecha y hacemos clic se nos tiene que abrir una lista desplegable con los valores que ya tenemos Seg n escribimos se van mostrando los valores que ya est n en la lista Elegimos el que necesitamos y pasamos a otro campo Equipo de Formaci n 6 Febrero 2009 Versi
12. ial 180D Tercer Cliente Comercial 1 Antiguedad cliente Sector3 5 Nr Cliente Sector2 6 Sector1 6 Identificaci n Fiscal Alertas Contactos Correos Gen ricos del cliente Tel fonos Y Fax as al cliente aqui encontramos Gestores Interesante da Relaciones 5 Inicio 5 La Soluci n Versi n Editar un cliente Hemos creado nuestro cliente y vamos a introducir los datos del mismo Esto tambi n es valido si tenemos que modificar un cliente creado anteriormente Nos movemos con el cursor hasta la pesta a Editar y hacemos clic La pesta a se pone de color rojo y entramos en el modo edici n de clientes Si nos fijamos en la pantalla comprobaremos que nos aparecen subrayados unos campos y otros no Los campos subrayados est n vinculados al tipo lista desplegable para mas informaci n consultar personalizar La Soluci n los campos que no lo est n son campos en los que podemos introducir datos directamente Equipo de Formaci n 4 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUN CIO A La Soluci n 5 0 E ai a i R Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n a E E la Soluci n Versi 5 it ER Ed ictiidad Empresarial Gror CEM T A E Tekce TE 0131 3230 ed gt E pretiti Goie e ana IFE arta Contado Ho A Cocos dera del Cleo Mn PETT Campos no subrayados Estos campos son en el perfil b sico Dele
13. la Soluci n Adaptar otros campos Podemos comprobar que en la misma pantalla de Datos del cliente hay otros datos de los que no hemos comentado nada Est n en la parte baja de la pantalla a la izquierda Estos tambi n son modificables Vamos a ver como En el modo Editar nos posicionamos con el cursor encima del dato a modificar Hacemos clic con el bot n derecho Nos aparecer una ventana ya conocida para recibir los datos los introducimos y a adimos Autom ticamente los visualizamos en la parte izquierda de la ventana En algunos de los campos por ejemplo correos de los clientes nos avisar si los datos introducidos no son coherentes con el tipo de dato Alertas La Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional t Empresa Primer Cliente Qq Buscar KN al ee A Tipo Datos de Cliente DER Aceptar Anadir NU Borrar Cliente vo dl a Tipo Cliente Empresa Primer Cliente Sede CENTRAL Lo Calle y Nr Co Codigo Postal Localidad Antiguedad Comunidad Pagi Pa s Actividad Historial 180D s Comercial 1 Antiguedad cliente 21 03 2009 Sector3 5 Nr Cliente Sector2 6 tificaci n Fiscal Sectori 6 Identificaci n Fisca Alertas os Pulse el Bot n derecho del Raton para crear una nueva entrada en Alertas Co l Crear Alertas Correos Genericos del diente Tel fonos Datos de Alertas e Fax Nos muestra informaci n sobre detalles importantes a
14. r Equipo de Formaci n 15 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA La Soluci n 5 0 Manual del usuario INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n Adaptar otros campos Men Editar Bot n derecho sobre el campo a modificar Poner los datos en los cuadros de texto A adir IMPORTANTE PARA CERRAR BOTON MEN SALIR Equipo de Formaci n Febrero 2009 Versi n 1 1 16
15. tener en cuenta Gestores cuando contactamos o tratamos c Interesante da Relaciones td Inicio La Soluci n Versi n Equipo de Formaci n 8 Febrero 2009 Versi n 1 1 FUNCIONA La Soluci n 5 0 p Manual del usuario A INFORMATICA DESARROLLADA Introducir datos en La Soluci n El campo alertas es un campo especial y vamos a explicar con m s detenimiento como se introducen los datos En el modo editar cliente hacemos clic en alertas con el bot n derecho del rat n Aparecer una ventana de texto con la leyenda Crear Alertas Hacemos clic en crear alertas y aparecer la alerta VIP que es la creada en el perfil b sico Haciendo clic en VIP aparecer la ventana de recogida de datos de Alertas hd La Soluci n Versi n 5 0Beta Copia de evaluaci n 100 Funcional Empresa Primer Cliente USC 3 4 AR ro Tipo Ki Datos de Cliente Ek E Aceptar A adir Nuevo Sali Borrar Cliente Tipo Cliente Ca Empresa Primer Cliente 2 Sede CENTRAL La Calle y Nr Co Codigo Postal Localidad Antiguedad Comunidad Pagi Pa s Historial 180D Actividad Comercial 1 Antiguedad cliente 21 03 2009 Sector3 5 Nr Cliente Sector2 6 Sectori 6 Identificaci n Fiscal Y Alertas pas Datos de nueva alerta 4d nueva alerta Y Otra alerta Tipo Alerta nueva alerta a VIP Descripci n Contactos z Correos Gen ricos del cliente Tel fonos Fax Gestores Referen
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