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ONEVIEW MANUAL DEL USUARIO

1. CONTACTO ALERTAS Se pueden crear alertas en un contacto espec fico de manera que los recordatorios importantes o significativos aparezcan autom ticamente cuando se consulte su informaci n Las alertas aparecen s lo una vez por sesi n Crear fecha y Crear usuario vienen rellenados Debe introducirse una fecha en V lido hasta para que la alerta caduque Date Valid Until e 12008 E Creation Create Date Create User CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina35 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Notas INFORMACION SOBRE LA OPORTUNIDAD Una Oportunidad es un registro de la informacion sobre las posibilidades de negocio que un ejecutivo de ventas puede estar trabajando en la actualidad e Launidad de negocio GIL requiere un formulario de oportunidades diferente del de la unidad de negocio DGS Por tanto cada unidad de negocio tendra sus propios formularios de oportunidades Este documento se dirige a los formularios de oportunidad GIL e Los Representantes de ventas pueden consultar las oportunidades si es el Director de la cuenta o si es un miembro del Equipo de ventas e Un Director de Cuenta de Oportunidades puede otorgar derechos de edici n a cualquier usuario de OneView a adiendo al respectivo empleado al equipo de ventas S lo el Director de Cuenta de Oportunidades y miembros del Equipo de ventas pueden editar inf
2. CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 90 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Segmento Descripcion Informacion Este segmento establece un numero Unico Feedback para el comentario feedback Realimentacion realimentacion Todos los comentarios est n agrupados por Area Funcional e General Empresas Oportunidades Actividades Miller Heiman El usuario dispone de un campo memor ndum para descripciones m s amplias Se captura al autor del comentario feedback adem s de la fecha en la que se registr El usuario puede clasificar los comentarios Feedback por tipos e indicar la prioridad y el status del comentario Si el comentario feedback tiene como resultado un desarrollo posterior el equipo OneView de desarrollo dispone de 5 campos para hacer el seguimiento de Design Dise o Build Creaci n Test status estado de Prueba adem s de indicar el Developer Desarrollador y el Development Status estado del desarrollo Development Desarrollo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 91 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08
3. PESTANA DE ATTACHMENTS ANEXOS La pestafia de Attachments Anexos muestra un listado de archivos asociados a esta empresa Este cuadro permite a los usuarios de OneView cargar para cada empresa diversos documentos Freight Profile Logistics Prof n Addition into Attachments To attach a Me press to Add a record then right cic im the Attach neld Amachment Comments File Last Edit Date Site Dytew graphics from customer 1244 2007 83 953 truck graphic from customer 12442007 188 106 ALERTAS DE EMPRESA a New Alert Hote Alert Text IHigherin Date Valid Until B13172008 a Creation Create Date Create User Se pueden crear alertas para una empresa en concreto de manera que aparezcan recordatorios autom ticamente cuando cualquier usuario consulte el registro Las alertas aparecer n solamente una vez por sesi n Crear fecha y Crear usuario ya vienen rellenos Debe introducirse una fecha en V lido hasta para que la Alerta caduque CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina25 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView wr INFORMACION SOBRE CONTACTOS LOCALIZAR DATOS DE CONTACTOS Un registro de contactos proporciona informacion detallada sobre una persona de una empresa en concreto Todos los contactos estan asociados a una empresa Los contactos de OneView son visibles para el Director de la Cuenta o el Equipo de la Cuenta de Agility Los Directores de ventas
4. Los Representantes de Ventas pueden crear Oportunidades en empresas si son el Director de la Cuenta de la empresa o un miembro del equipo de Agility Los miembros del equipo de la Oportunidad pueden ver solamente sus propias oportunidades y no pueden ver otras oportunidades de la empresa Por tanto si el Representante de Ventas no ha tratado antes con la empresa debe enviar un correo electr nico al Director de la Cuenta pidi ndole ser a adido al Equipo de la Empresa El Representante de Ventas que crea la oportunidad ser por defecto el Director del la Oportunidad Cuando el Representante de Ventas de OneView defina una nueva ficha de oportunidad utilizar la primera pesta a del siguiente formulario Debe capturarse la siguiente informaci n obligatoria para definir una Oportunidad en OneView e Empresa este campo tendr por defecto la empresa de la que se cre la oportunidad Empresa es un campo con enlace que abrir un formulario de empresa Ver Company Information e Titular Owner de la oportunidad El usuario OneView que crea una oportunidad es por defecto el Titular El Titular es el Representante de Ventas que gestiona una oportunidad Desde este campo con enlace se puede ver el perfil del empleado de un Representante de Ventas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina40 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas e Nom
5. Possible Basie Iomues Pirates in UTD currency uctus p may act pricing Remember to Stay Joint Venture Practice Golden Silence The New Conceptual Selling a Sales Call Plan 1 MILLE MAN AI PRAC PRAC Anoura Solwetr on PTE LTD C baw 242008 Buying Ifleence Concept potential dos md d tse seasonal capasty Single Sales Objective pace Ares Saarion opportunity taes sope Chose znata Best Action Commitment Se Apad perdes Fogtet te Sagipore Minimum Acceptable Action fedem AAA capscty Valid Business Reason enable to Meet 262100 demand sequia Improved leget Credibility What will you do to check or improve your credibany prole care tudet Sid Curtomar te terrals Prosa ataca Veqapore ote A GATA CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 89 de 80 Notas Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 OneView Manual de Formaci n MECANISMO DE FEEDBACK REALIMENTACI N eedback New Feedback Recent tems Home Help Number Functional Area activities E Description There should be a place to record how many hours were spent in travel to the appointment Comments History Please Enter your comments Travel time is not accounted for Attachment Created On Created By File Size air ios 7M6 2008 6 18 38 PM testa 134 320 Status Assigned To Priority Type Logged Date Logged By Development Estimated Effort Target Completion Date
6. TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina18 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility e WA OneView Manual de Formacion Formulario de empresa Segmentos de la pesta a empresa Notas Contactos Listado de todos los contactos de este cliente contactos clave y no claves Los contactos clave aparecen los primeros en la lista Un usuario puede a adir todos los que quiera a la lista desplegable La informaci n sobre el contacto puede escribirse directamente en el cuadro El usuario OneView puede abrir la ficha de un contacto desde este cuadro pinchando en el triangulito a la izquierda de la primera columna Ver Contact Information Perfil de las operaciones de Log stica Cadena de Suministros y potencial ara Agility Listado de las oportunidades m s actuales que Agility trabaja con esta empresa en particular Si se a ade una nueva oportunidad desde este listado se abrir un nuevo formulario de Oportunidad Ver Opportunity Information Actividades Listado de las tareas reuniones y llamadas pendientes telef nicas programadas para esta cuenta Se puede crear una actividad nueva pinchando el bot n Actividad nueva en la esquina superior derecha Pinchando el bot n Actividad nueva se abrir un nuevo formulario ACTIVIDAD Ver Activities Equipo de la Listado de los empleados de Ventas de cuenta Agility autorizados por el Director de la Cuenta a trabajar y editar informaci n sobre un cli
7. Companies Saved Searches Wy Searches All Searches Saved Searches lt Quick Search gt Companies Where l m a Team Member My California Companies My Companies My Target Companies Cancel B squeda Descripci n Empresas en las Proporciona una lista de todas las que soy miembro empresas en las que el usuario actual del equipo est especificado en el Equipo de Cuentas de Agility Proporciona una lista de todas las empresas en las que el usuario actual es el Director de la Cuenta Mis Empresas Mis Empresas Proporciona una lista de todas las Objetivo empresas en las que el usuario actual es el Director de la Cuenta con la bandera de objetivo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina13 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas RESUMEN DE LA INFORMACI N DE LA EMPRESA El formulario de la empresa muestra informaci n sobre los clientes y perspectivas actuales o interesados en hacer negocio o asociarse con Agility Todos los Representantes de Ventas de OneView pueden ver los datos resumidos de todas las empresas Los Directores de Ventas pueden ver la informaci n ampliada de todas las empresas al igual que el Director de la Cuenta y los miembros del Equipo de la Cuenta de Agility S lo el Director de la Cuenta y los miembros del Equipo de Cuenta de Agility pueden editar informaci n sobre una empresa Un Dir
8. OneView CRM Agility 9 A New Logistics Leader ONEVIEW MANUAL DEL USUARIO ONEVIEW MANUAL DEL USUARIO Fecha de revisi n 26 07 2008 Destinatario Usuarios de OneView i Release Revision Date 07 26 08 P Agility _ OneView Training Reference Manual Indice TEMA PAGINA INTRODUCCI N nia 1 PROCEDIMIENTO DE VENTAS DE AGILITY cccccccccsssssseccecesseesseececeesesseeceeceseesseeceeceseessseseeceseessaeaeeceseessaes 1 procedimiento de Soluciones de venta grande Compleja essen 2 Procedimiento de ventas Transaccionales transactional eese 3 campos OneVieWw m 4 TIPOS DE CAMPOS CON ENTRADA INPUT FIELDS eeeeeeeeeeeeeee nennen nennen nennen nennen nenne nnne nennen enne 4 CUADROS CONTISTADOS nadaa an 4 M S ATRUBUTOS DE CAMPOS aaa aia 5 p gina inicial Personal OMS VIEW 6 FUNCI N B SQUEDA NAVEGACI N ccccccssssseecesseecesssecccessceccessseccsesseeecesseescesseeecessaeecesesseesessseeesaeecensnes 7 P GINA INICIAL PERSONAL DEL REPRESENTANTE DE VENTAS ccce eee ener eterne enne nn 8 Actividades netu udin MAI MEI MM M LE 8 P GINA INICIAL PERSONAL DEL JEFE DE VENTAS csccccssssccccsssseeesssececesseecessseecesssseccesusecesesseeecesseeseesseeeeenea 9 e REIN T NN ERR 9 ICONOS CANAL PORTAL INTELIGENTE ccscsssccccceesessseececcesessseececceseeseeceeceeeessseeeeceeeessseeeeeeeensaseeeeceeeeaea
9. Sheet Profile El bot n Ver Hoja Verde View Green Sheet transfiere informaci n desde la Actividad a la Green Sheet Hoja Verde Ver Green Sheet Profile REGLAS DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD Si el Tipo de Actividad es una Reuni n los segmentos Asistentes del Staff Asistentes de los Contactos y Informaci n OutlooK se har n visibles Si el Tipo de Actividad es una Reuni n la informaci n se transferir como un elemento Calendario en Microsoft Outlook Si hay una Green Sheet Hoja Verde asociada a la Actividad un enlace permitir al usuario ver la Green Sheet Hoja Verde asociada Si hay una Blue Sheet Hoja Azul asociada a la Actividad un enlace permitir al usuario ver la Blue Sheet Hoja Azul asociada CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 72 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 nn Agility ar OneView Am ag md Manual de Formaci n FORMULARIO DE ACTIVIDAD LLAMADA O TAREA Activities New Activity View Green Sheet Complete and Save Assignment B Opportunity Giles Glass Newark pies Glass New Routes Q v Assigned To Created Assigned By Activity Created On Herman Hansel hhern a v Herman Hansel hhem q v m 6 2008 5 54 22 PM Check Staff Availability Notify Attendees Hotes Activity Type Priority Date Scheduled can Medium E river2008 E Category Sub Category Start Time sales Prospecting Qualifying
10. TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 57 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 AE gt Agility 7 WA OneView Manual de Formacion Notas Formulario de Segmentos de Entrada CHB Oportunidad Segmento Descripcion CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 58 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView Ai Agility Manual de Formaci n Formulario de Oportunidad Customs Brokerage Entry Locations Ubicaci n de las entradas de Corretaje de Aduanas Segmentos de Entrada CHB Notas Location Country Ubicaci n Pa s limita las ciudades que se muestran en Location City Ubicaci n Ciudad Los campos Competidor Status Fecha de Status y Motivo de la p rdida permiten al Representante de Ventas rastrear cada ubicaci n CHB que Agility est intentando ganar e indicar las ubicaciones CHB ganadas perdidas Status puede ser editado por el Director de la Cuenta de la Oportunidad Cuando una ubicaci n CHB se establece como Won Ganada las localizaciones CHB ganadas vuelven a las ubicaciones de log stica de la Empresa Se actualizan los siguientes campos e Company Lane Status Status Rutas de la Empresa Won Ganado e Company Lane Status Date Fecha de Status de las Rutas de la Empresa Opportunity Decision Date Fecha de Decisi n de la Oportunidad e Company Lane Revenue Date Fecha de Ingresos Rutas de Empresa Opportunity Business Start Date Fe
11. Se requiere una jerarqu a territorial multi nivel para manejar los datos de ventas Los Administradores designan los territorios a los Representantes de Ventas Los Administradores utilizan una segunda pesta a en el formulario del empleado solamente visible para ellos para asignar los valores relativos al territorio de cada empleado El segmento de Territorio en el formulario principal del Empleado muestra estos valores CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina10 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility m7 x de OneView Manual de Formaci n Notas FORMULARIO DEL EMPLEADO Employees Herman Hansel HhermantbAgility Ppp Recent hems Home Help Empleyes Employee Information Salutation Herr 1 555 111 2222 First Name Herman v Last Name Mopile Hansel 1 555 111 2223 w Job Title Work Fax Default Currency Job Twe USO Department Work Emai Hire Date Logistics nherman edgiiity ppp gt Reports To Default Time Zona SalesPerson ID 8 00 PacificiPacific Standard Tarritory GIL Region GIL Region Area GIL Country GIL Country Area GIL Sales Teom Segmento Informaci n sobre el Empleado Descripci n Este segmento muestra una lista con los elementos b sicos de la ficha del empleado tales como nombre unidad de negocio y departamento Este segmento muestra los datos relativos al territorio que el Administrador ha establecido
12. 1 si no se ha Objetivos marcado Update from Products Actualizar desde de Ingresos Productos Los campos con los totales se actualizan cuando se Brutos de ases guarda la Oportunidad Esto asegura que el siguiente Flete Representante de Ventas que consulte la Oportunidad vea Mar timo los datos correctos El campo Total Gross Revenue Ingreso Bruto Total viene calculado por el sistema basado en los campos de Ocean Revenue Target Objetivo de Ingreso Mar timo Como los campos de Ocean Revenue Target Objetivo de Ingreso Mar timo tienen monedas diferentes la aplicaci n OneView hace la conversi n de monedas y muestra el Annual Freight Gross Revenue Ingresos Brutos del Carga Anual en USD d lares USA Los cuatro campos Target Volume Volumen Objetivo son calculados por el sistema basados en los campos Units Unidades y Target Volume Volumen Objetivo de las Rutas Mar timas Tipo de Un Representante de Ventas puede seleccionar Industria el Tipo de Industria de estas rutas comerciales Mercanc as mar timas y escribir la Commodity Mercanc a que ser transportada Esta informaci n es adicional Titular Este cuadro opcional permite rastrear el transportista existente para estas rutas y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario pertinente a la situaci n Peticiones Siete atributos opcionales indicando las preferencias del cliente del cliente y los requisitos de facturaci n
13. 10 perfil del empleado conca 10 INFORMACI N SOBRE EL EMPLEADO cccccssssseecesseeceessseccesssecessssecesessececesseeeeesseeecenseeecenseescesseeeeensaseeenea 10 formulario del CINCO t 11 informaci n de la empresa icons cis 12 LOCALIZAR DATOS DE LA EMPRESA cccccesssssscecccesssssecececessessacecsccesensaceeeecesensaeecesceseesaeaesceseessaeaeeeesseaea 12 RESUMEN DE LA INFORMACI N DE LA EMPRESA cccsssscceesssecessseeesessececesseesecsseeecessseecesssececsseeeceseesess 14 Definir una empresa AN anpise pp Da EAT A Dni FO iei AAA NDA 15 INFORMACI N ADICIONAL DE LA EMPRESA c ccccesssccesssscccessceccesssecescsseeeceseescesseeecesseecesssececsseeeceseesees 17 po gU NUNT 18 pestana OSO To MIRROR m tm 20 pestana de perfil de COP OO m ds 21 pesta a del perfil OBS BU RRA 22 pesta a de informaci n a t s 22 Identidades de los clientes iii aa Ai I CM ii 24 pesta a de Attachments AROS MP AR AA AAA 25 ALERTAS DE EMPRESA dais 25 Informaci n sobre CONtactoS cccccccccconcococccnncnnannnnnnnan DR DR DD DD DODRO R ERAN RRA RADA R DO RR RR DD DD ananas ansa rara 26 LOCALIZAR DATOS DE CONTACTOS detect corolario DUAL aiii 26 DEFINIR UN CONTACTO NUEVO anro neteisi nnii e eoe De lane deeds eerte natos Pe re iio 29 INFORMACI N SOBRE EL CONTACTO cccccsssssseecesseecesssecccesssecesssecesesseeecesseeseessesecensececesseeccesseeeeensaeecenea 31 UE MAA A
14. CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina51 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility e she OneView Manual de Formacion Notas INFORMACI N SOBRE CARGA AEREA Al teclear el bot n Air aparece el formulario de Carga A rea EI campo Producto limita la selecci n de Unidad de Medida Los campos Competidor Status Fecha del Status y Motivo de la p rdida permiten al Representante de Ventas hacer un seguimiento de cada ruta que Agility est intentando ganar e indicar las rutas ganadas perdidas El Status puede ser editado por el Director de la Cuenta de la Oportunidad Cuando se establece una Ruta como Won Ganada las Rutas ganadas vuelven a las Rutas de la Empresa Se actualizan los siguientes campos e Company Lane Status Status Rutas de la Empresa Won Ganado e Company Lane Status Date Fecha de Status de las Rutas de la Empresa Opportunity Decision Date Fecha de Decisi n de la Oportunidad e Company Lane Revenue Date Fecha de Ingresos Rutas de Empresa Opportunity Business Start Date Fecha de Inicio del Negocio de la Oportunidad Loss Reason Motivo de la P rdida es obligatorio si el Status es Lost Las Rutas de Oportunidades Perdidas no tienen como resultado actualizaciones de status para las Rutas de la Empresa Los Representantes de Ventas pueden cambiar el status de una Ruta a Perdido incluso si la oportunidad ha sido Ganada ya que las rutas pueden pe
15. Informacion Adicional Descripcion Detalles y enlaces con las cuentas central y subsidiarias de un cliente Puede anadirse una empresa central buscando una empresa o a adiendo una nueva en la base de datos Segmento Estructura organizativa El enlace parent company empresa central llevar al usuario directamente al archivo de la empresa central El bot n View Company Tree mostrar al usuario una representaci n gr fica de las relaciones corporativas principales y filiales Empresas Pueden a adirse empresas filiales directamente filiales al listado de filiales buscando una empresa o a adiendo una nueva en la base de datos El bot n Add Subsidiary A adir filial permite al usuario seleccionar la empresa filial de una lista ya existente en OneView Se pueden a adir a la lista un n mero ilimitado de empresas filiales Un enlace llevar al usuario directamente al registro OneView de la filial CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina23 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Formulario de la empresa Segmentos de la pesta a Notas Informaci n Adicional Descripci n e Este cuadro se cre para hacer el seguimiento del sistema de control del c digo de referencia del cliente e El cuadro con la Identidad del cliente permite a un empleado ser registrado para Incentivos Se pueden registrar varios empleados en la misma Ident
16. Milestones Milestone Inicial Despu s de Prospect perspecitva Despu s de Qualify clasificar Despu s de Propose proponer Cerrar Implement llevar a cabo Status de la oportunidad Universo Por encima En Best Few Pocas mejores Ganar Ganar lt Paso Post Ventas gt Complex Milestones Milestone Status de la oportunidad Inicialmente Universo Despu s de Por encima Prospect perspecitva Despu s de En Qualify clasificar Despu s de En Definir Requisito Tras desarrollar En soluci n Despu s de Best Few Propose Pocas proponer mejores Cerrar Ganar Implement Ganar llevar a cabo lt Paso Post Ventas gt Una vez seleccionada la Milestone Template Plantilla de Hitos pinchando en el triangulito a la izquierda del nombre de la plantilla el sistema a ade los milestones hitos a la oportunidad Pueden verse en la segunda pesta a ver Milestones CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina43 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 xa Lande OneView Manual de Formaci n INFORMACI N AMPLIADA DE LA OPORTUNIDAD PESTA A OPORTUNIDAD Quszfuc Dent eu varas trem gt ote Paese 79 la whale Ongs LI ean Esp LOL uvm lowe o 05 Erwin Mar gt napita com CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina44 Fecha de revisi n 28 07 08 wr OneView Form
17. Planes de Acci n Mejor plan de Los planes de acci n identificados como Best acci n Actions Mejores acciones se convertir n en actividad Ver Activities dentro de la Oportunidad Esas actividades tambi n pueden convertirse autom ticamente en Perfiles Green Sheet Hoja Verde Ver Green Sheet Profile Informaci n Resumen de informaci n adicional necesaria necesaria para conseguir ganar el Single Sales Objective Objetivo de ventas nicas Bot n Crear Crea autom ticamente un Mejor Plan de Mejor plan Acci n basado en los ndices de valores y de acci n banderas rojas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 83 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility 9 OneView sa BN Manual de Formaci n INFORME BLUE SHEET HOJA AZUL Los usuarios OneView tienen la posibilidad de imprimir una Blue Sheet Hoja Azul tecleando el bot n Print Imprimir en el Perfil Blue Sheet e La informaci n que ha sido designada como Bandera roja se identificar con el siguiente s mbolo H3 e La informaci n designada como Valores se identificar con el siguiente s mbolo Y CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 84 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility e WA OneView Manual de Formacion Notas INFORMACION GREEN SHEET HOJA VERDE El perfil Green Sheet Hoja Verde permite al usuario capturar informacion espe
18. Segmentos de Entrada Milestones Activity Cuadro que muestra un historial detallado de todas History las interacciones relacionadas con esta oportunidad Historial de El usuario OneView puede abrir una Actividad desde la Actividad este listado No se puede a adir una actividad nueva desde este cuadro y todos los campos son solamente de lectura Puede crearse una actividad nueva pinchando en el bot n New Activity Actividad nueva en la esquina superior derecha Ver Activities ATTACHMENTS ANEXOS La pesta a de Anexos de la Oportunidad muestra un cuadro con la lista de anexos Permite a los usuarios de OneView cargar documentos importantes relacionados con una oportunidad en concreto Los anexos se presentan en la tercera pesta a del formulario de Oportunidad de la siguiente manera opportunity Y _ Milestones Activities Attachments To attach a file press to Add a record then right click in the Attachment field File Last File Size Create Edit Date Bytes Date Attachment graphic for press 716 2008 Category release AEBERQUS ze 2 33 53 PM x Attachment Category Comments alert ipa CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 69 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView ALERTAS Se pueden crear alertas en una oportunidad de manera que aparezcan recordatorios autom ticamente cuando se consulta una oportunidad espec fica Las alertas aparec
19. Status Date Fecha de Status de las Rutas de la Empresa Opportunity Decision Date Fecha de Decisi n de la Oportunidad e Company Lane Revenue Date Fecha de Ingresos Rutas de Empresa Opportunity Business Start Date Fecha de Inicio del Negocio de la Oportunidad Loss Reason Motivo de la P rdida es obligatorio si el Status es Lost Las ubicaciones de Oportunidades de Log stica perdidas no tienen como resultado actualizaciones de status para las ubicaciones de log stica de la Empresa Los Representantes de Ventas pueden cambiar el status de una ubicaci n de Log stica a Perdida incluso si la oportunidad ha sido Ganada ya que la ubicaci n de Log stica puede perderse aun habiendo firmado el contrato inicial Cuando una ubicaci n de Log stica se cambia de Ganada a Perdida los campos CLAVE PANTALLAS Men TECLAS ONESI CAMI T agi E Fecha d isi n 28 07 08 Men TECLAS A presa TOA se despejan PUTEM wr AD Agility m7 OneView Manual de Formaci n Formulario de oportunidad Segmentos Entrada Log stica Logistics Revenue Target Objetivos de Ingreso de Log stica Tipo de Industria Mercanc a Titular Los campos con el total no se actualizan tras cada entrada en la ubicaci n Log stica ya que la entrada de datos se ralentizar a Sin embargo los campos con el total se actualizan cuando el Representante de Ventas presiona el bot n de Update Totals Actualizar totales De este
20. crearse una actividad nueva tecleando el bot n New Activity CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina32 Fecha de revisi n 28 07 08 g Agility 9 W OneView da Manual de Formaci n Formulario Contactos Segmentos de la pesta a Contacto Notas Botones e Actividad nueva presenta al usuario un formulario nuevo Activity Se puede seleccionar entre tarea llamada o reuni n e Alerta nueva New Alert presentar al usuario un nuevo formulario Alert e Mostrar Correo presentar una lista de todos los correos asociados a esta empresa basada en las direcciones de los contactos tanto enviados como recibidos e Inicio devuelve al usuario a la p gina inicial OneView e rear correo prepara un mensaje nuevo de Outlook dirigido a la direcci n de correo del contacto PESTA A DE INFORMACI N ADICIONAL Estos atributos personales son opcionales STC Additional into dront Bilty and Bobby Additional Phones Primary Typo Phone Home Formulario Contacto Segmentos pesta a Informaci n adicional Segmento Descripci n Informaci n Contiene campos que permitir n al usuario de adicional OneView dar m s detalles personales sobre un contacto como cumplea os apodo nombres de los hijos si est casado y sus aficiones Tel fonos Este listado permite al usuario introducir adicionales n meros de tel fono alternativos por ejem
21. e indicar las rutas ganadas perdidas El Status puede ser editado por el Director de la Cuenta de la Oportunidad Cuando se establece una Ruta como Won Ganada las Rutas ganadas vuelven a las Rutas de la Empresa Se actualizan los siguientes campos e Company Lane Status Status Rutas de la Empresa Won Ganado e Company Lane Status Date Fecha de Status de las Rutas de la Empresa Opportunity Decision Date Fecha de Decisi n de la Oportunidad e Company Lane Revenue Date Fecha de Ingresos Rutas de Empresa Opportunity Business Start Date Fecha de Inicio del Negocio de la Oportunidad Loss Reason Motivo de la P rdida es obligatorio si el Status es Lost Las Rutas de Oportunidades Perdidas no tienen como resultado actualizaciones de status para las Rutas de la Empresa Los Representantes de Ventas pueden cambiar el status de una Ruta a Perdida incluso si la oportunidad ha sido Ganada ya que las rutas pueden perderse aun habiendo firmado el contrato inicial Cuando las Rutas de transporte terrestre cambian de Ganadas a Perdidas los campos de fecha y status de la Empresa relacionada se despejan El bot n Select Lane Seleccionar Ruta presentar al Representante de Ventas un formulario con todos los registros del Perfil de Carga por tierra definidos para la Empresa Cueto Detel Search ACET gt Cueto Detalla Ug Company TProdect Type u er rer Company So TT T fee Sere ae Ae Ty eoan md hehe oe rt a a Ps ee
22. gina 64 de 80 Cuatro atributos opcionales indicando el Requerimiento de servicios Ocho casillas opcionales indicando los Servicios de gesti n requeridos Seis casillas opcionales indicando Requerimientos adicionales tales como Materiales peligrosos Fecha de revisi n 28 07 08 DG lt a Agility e WA OneView Manual de Formacion FORMULARIO REQUEST FOR QUOTATION PETICION DE PRESUPUESTO Al teclear el bot n RFQ se muestra el formulario RFQ RFQ Request for Quotation Petici n de Presupuesto Opportunities Giles Glass New Routes For HiRise Glass Windows Overview RFQ Primary Contact Other Contact Air Total USD Heath Giles 1 707 555 a eU Type of Request Consultant Company Name Ocean Total USD Type of Request 7 Access Logistics Contract Length Logistics Total USD 12 New or Existing Road Total USD E OM irc alieno Customs Brokerage Total USD Value Currency 68P 7 Total RFQ Value Total USD 25 000 Industry Type Commodity Industry Type Commodity Manufacturing Custom windows Regions Involved Regions Involved kakinada Incumbent Competitor Comments DHL Save and Close Save Formulario oportunidad RFQ Segmentos Entrada RFQ Segmento Descripci n Visi n general RFQ Contacto Principal el nico campo requerido en el RFQ Es un campo con enlace que al pincharlo abre el registro relacionado Tipo de Listado q
23. gt Steel transport Closed win USD 5 000 49 000 Currency Activity History Date Completed Type Opportunity Description e 7 9 2008 Meeting meet and greet HSG CLAVE PANTALLAS Mend TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina20 Fecha de revisi n 28 07 08 Dc Agility 9 WA OneView oe Manual de Formacion Notas Formulario de empresa Segmentos de la pesta a Historial Segmento Descripci n Oportunidades Listado de las oportunidades cerradas que cerradas Agility ha llevado a cabo para esta empresa en particular Un usuario OneView puede abrir una oportunidad desde este listado No se puede a adir una nueva oportunidad desde este cuadro y todos los campos son solamente de lectura Se puede crear una oportunidad nueva desde el cuadro de OPORTUNIDADES ACTIVAS en la primera pesta a de la empresa Historial de la Listado con el historial detallado de todas las actividad interacciones con el cliente El usuario puede abrir un formulario de Actividad desde este listado No se puede a adir una nueva actividad desde este cuadro y todos los campos son solamente de lectura Se puede crear una nueva actividad tecleando en el bot n New Activity PESTANA DE PERFIL DE CARGA Las Rutas y Ejes Comerciales pueden asociarse a una empresa permitiendo a OneView crear un amplio perfil de rutas y ejes comerciales para cada empresa Este perfil contiene e Rutas a las que se dedica Agility actualmente
24. modo se actualizan todos los totales en todas las pesta as excepto en la 1 si no se comprueba Update from Products Actualizar desde Productos Los campos con los totales se actualizan cuando se guarda la Oportunidad Esto asegura que el siguiente Representante de Ventas que consulte la Oportunidad vea los datos correctos El campo con el total del Annual Whse and Dist Gross Revenue Ingreso Bruto Anual de Log stica viene calculado por el sistema basado en el campo Annual Whse and Dist Gross Revenue Ingreso Bruto Anual de Log stica en cada ubicaci n Como cada ubicaci n tiene una moneda diferente la aplicaci n OneView realiza la conversi n de moneda y muestra el Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual en USD d lares USA Los campos Target Volume Volumen Objetivo son calculados por el sistema basados en el campo Target Volume Volumen Objetivo Un representante de Ventas puede seleccionar Industry Type Tipo de Industria de estas oportunidades de ubicaciones de log stica y escribir la Commodity Mercanc a que ser transportada Esta informaci n es adicional Este cuadro opcional permite rastrear el transportista existente para estas ubicaciones de log stica y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario pertinente a la situaci n Requerimiento de servicios Servicios de gesti n Requerimientos adicionales CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP
25. podr introducir informaci n e En algunos casos seleccionar el bot n HJ permitir al usuario OneView introducir informaci n directamente en el cuadro Additional Phones Type Phone i Comments 1 707 555 2323 1 707 595 2424 CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina4 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility m7 WA OneView Manual de Formaci n Notas M S ATRUBUTOS DE CAMPOS Campos obligatorios o ast Name Los campos obligatorios est n indicados con marcadores de color St George naranja Campos asociados Los campos asociados vienen indicados con el nombre subrayado Parent Compan Un campo asociado puede pincharse para navegar a Herrick Filter Manuracturin a e Un registro OneView relacionado por ejemplo revisar la Empresa Central e Otro programa relacionado con los datos del campo por ejemplo abrir Internet Explorer cuando el usuario pincha en Website CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina5 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility m7 OneView a Manual de Formacion Notas PAGINA INICIAL PERSONAL ONEVIEW La pagina INICIAL ONEVIEW proporciona un encabezamiento para que los usuarios gestionen sus cuentas oportunidades y actividades de ventas diarias ademas de tener la posibilidad de buscar y crear registros Cada usuario puede personalizar su propia pagina INICIAL ONEVIEW de manera simila
26. y muestra el Annual Freight Gross Revenue Ingresos Brutos del Carga Anual en USD d lares USA e Los campos Target Volume Volumen Objetivo son calculados por el sistema basados en el campo Target Volume Volumen Objetivo Tipo de e Unrepresentante de Ventas puede Industria seleccionar Industry Type Tipo de Industria Mercancias de estas oportunidades de rutas de transporte terrestre y escribir la Commodity Mercancia que ser transportada Esta informaci n es adicional Titular e Este cuadro opcional permite rastrear el transportista existente para estas rutas y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario relativo a la situaci n Requisitos e Cuatro atributos opcionales indicando las del cliente preferencias del cliente y los requisitos de facturaci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 56 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 SR Agility gt WA OneView so m Manual de Formaci n Notas INFORMACI N CHB Este cuadro es para los servicios de Tr mites de Aduanas y o Corretaje que no est n asociados a una ruta Al pinchar en el bot n CHB se muestra el formulario de Entrada CHB CHB Customs Handling and Brokerage Tr mites de Aduanas y Corretaje No hay comprobaci n de la informaci n CHB para ver si hay duplicados o datos il gicos Empreses dos been Bow Postes oi tiine aun Wetser et 9 M ey CLAVE PANTALLAS Men
27. 7 9 00 00 AM Description End Time Visit with new Principals 10 00 00 AM Completed Date Completed m 6 2008 E Miller Heiman Green Sheet Blue Sheet CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 73 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 WA Segmento Informacion de la actividad Fecha Hora Lugar OneView Descripcion Este segmento clasifica la actividad por tipo categoria sub categoria y prioridad Enlaza la empresa relacionada y la oportunidad y una breve descripci n de la actividad Se requiere tipo categor a y prioridad El segmento lista las citas creadas programadas y realizadas as como las horas de inicio y final Se requiere Fecha programada Status Outlook Asistentes Notas Asignada a Si el tipo de actividad es Reuni n entonces este segmento es visible Estos datos emigran a Outlook via Intellisync Si el tipo de actividad es Reuni n entonces este segmento es visible Los asistentes del Staff empleados est n en la lista as como los asistentes Cliente contactos Los botones Check Staff Availability Comprobar disponibilidad del personal y Notify Staff Notificar al personal via Email ayudan al usuario comprobando los calendarios de los asistentes del staff y envi ndoles emails sobre la reuni n Campo memor ndum que permite la entrada de comentarios m s amplios sobre la actividad si es necesario La actividad puede a
28. 75 hojas de estrategia Miller Heiman cc s eecceesseeeeeeeeesesseeeeeeeeeseesneneeeeesneeneeeeeesenseeeeeeeeess 77 INFORMATION BLUE SHEET HOJA AZUL c ccccsssseceeseceesseceeeeseneeesssseeecssueesensaeeeecesseeeeseseseneeeeeceeneeeees 77 Perfil Blue Sheet pesta a con informaci n de la cuentA esse 78 perfil de Blue Sheet pesta a resumen de mi posici n sse 83 informe Blue Sheet hoja DEW saec opi ec 84 INFORMACI N GREEN SHEET HOJA VERDE d daz da AA Ate dud dud ia 85 perfil Green Sheet pesta a informaci n de la cuenta seen 86 perfil Green Sheet pesta a informaci n de compromiso essen 88 informe Green SIC NAAA A A A A AA A AAA A AN DESEA 89 mecanismo de Feedback realimentaci n eeeeeeeeee DR Da a Dana on na a ao nene 90 CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP ginaiii Fecha de revisi n 28 07 08 OneView INTRODUCCI N OneView es el nombre del proyecto y sistema CRM en Agility Este documento sirve como gu a del Representante de Ventas para el sistema CRM PROCEDIMIENTO DE VENTAS DE AGILITY OneView se apoyar en los procedimientos de ventas Miller Heiman que se esbozan en el siguiente diagrama El sistema tambi n se apoya en los procedimientos de ventas transaccionales y complejas como se resume en los documentos siguientes CLAVE PANTALLAS Men T
29. A 31 pesta a de Informaci n AGICIONAL A AA A A REDE A A 33 a o AAA 34 CONTACTO amp ADERTA S coi ii 35 informaci n sobre la oportunidad retrato phon nare a po puc utate co au bbc Da AD GER Us run E RR REESE 36 LOCALIZAR DATOS DE UNA OPORTUNIDAD cccccccccsssssseececcesessseeceeceseesseececceeeesseeeeceeeessseseeceeeeesseseeceeeeees 36 Page ii Release Revision Date 07 26 08 P Agility _ OneView Training Reference Manual Indice TEMA PAGINA DEFINIR UNA OPORTUNIDAD NUEVA ies ida 40 INFORMACI N AMPLIADA DE LA OPORTUNIDAD used ia ai 44 PESTANA oportunidad si AA PIU Aoi DO SD up d equ Midi 44 informaci n sobre rutas MIES utat A iU Dp Mh eei edi ceci 48 informaci n sobre CAR A a ub dedi A 32 Informaci n de los fletes por tierra soe ionge Rat ide pns iib pe dede A AA pred cd eap 54 TAT OP mc n C f A HE 37 informaci n sobre logistica capri tnde dei A rectc Re A ARA D DD 61 Formulario Request For Quotation PETICI N DE presupuesto 65 Milestones ANOS MR NET O TTL EE 67 Attachments ANA sii 69 ALERTAS T 70 Actividades Meer C 71 INFORMACI N DELAS ACTOUIDA Did adi 71 REGLAS DEL NEGOCIO DE LA ACTIVIDAD ida id 72 FORMULARIO DE ACTIVIDAD LLAMADA O TAREA csccsscessessesseseeseeeseececeeeseceseesseceaseeseecaecaecesenaeeeeeeneess 73 FORMULARIO DE ACTIVIDAD REUNI N tdi ad
30. ECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gi E Agility ar A New lagha Lander Manual de Formaci n Notas Fecha de revisi n 28 07 08 e Agility 9 OneView A Mm ag lad Manual de Formaci n PROCEDIMIENTO DE SOLUCIONES DE VENTA GRANDE COMPLEJA Responsibilities Marketrg programs generate new sales d Sula opportunities eg advertising Gredi mail PR Promotions trace shows cold calls etc in side Sales Direct sales calls to prospective cuslomers io Markning Customer Conduct wwrtory based marte research Evaluate the sales opportunity against pre defined qualifying aeria rgage with prospective customer idertify Buying infuerces in Grow or Trouble Mode Dil your products wervicem can address Question to idectily importara Buying Infiueeces and Coaches Cuestion to understand the scale scope of the Single Sains Otjective who wil huy how much they will huy when Tey will buy Retre the Single Sales Objective and manage all aspects of the Blue Sheet by asking questions A further defiring fe reed Understand how the prospective account will evalvale our services and solutions Frgage hey people invcived in the buying procasa amp Align with tad and lender process Anniyre customer needs wi necessary irterral amp e slabebuksers Clanficaticr of needs assesment Cross reference customer needs with Anty capatdities Verify Agsity Capateblies in various caton Creme buybubd capabilities wher
31. EXTO A ESCRIBIRP gina 77 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView e Cuando un trabajador trabaja en un formulario Blue Sheet tendr disponible un bot n para Update Red Flags 8 Strengths Actualizar banderas rojas amp valores e Un atributo no puede tener ambos marcados Red Flag y Strength bandera roja y valor a la vez PERFIL BLUE SHEET PESTANA CON INFORMACI N DE LA CUENTA Routes For Hif se Glass Windows 7 16 7008 Wed Plage Ttrengtts rnt Wecef tema Hove wp Account informatica SIT Me Ana pais a Date Pissa m Fennel CADRADA Dra m Manag fied ftag Red Flog Postion we Comeatis cn Ar Esport E Crey Afteeratiee Huetre Nagel Ocean Exp FEL br F rort Aaner Panspna Rond Exp FT tvi rl CH Fobmeon Layites r1 m Ory Altertatres Customs Brokerage I Front Burner Votar Perspective Frances Stadt y Partnership Vate Perspective CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 78 de 80 DG Agility e r Manual de Formaci n Notas Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility OneView Manual de Formaci n Notas Segmento Descripci n An lisis Este segmento refleja los atributos relativos estrat gico a la oportunidad de fecha director estado y gestor Single Sales Un Single Sales Objective objetivo de Objective venta nica quiere decir una decisi n de Objetivo de compra nica no un nico producto venta nica servicio o ruta comerci
32. Esto asegura que el siguiente Representante de Ventas que consulte la Oportunidad vea los datos correctos e El campo Annual CHB Gross Revenue Ingreso Bruto Anual CHB viene calculado por el sistema basado en el campo Annual CHB Gross Revenue Ingreso Bruto Anual CHB en cada ubicaci n Como cada ubicaci n tiene una moneda diferente la aplicaci n OneView realiza la conversi n de moneda y muestra el Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual en USD d lares USA e Los campos Target Volume Volumen Objetivo son calculados por el sistema basados en el campo Target Volume Volumen Objetivo Tipo de Industria Un representante de Ventas puede Mercanc a seleccionar ndustry Type Tipo de Industria de estas oportunidades de ubicaciones CHB y escribir la Commodity Mercanc a que ser transportada Esta informaci n es adicional Detalles de e Tres atributos opcionales indican las agencias Importaci n gubernamentales implicadas las Tarifas y si hay en el archivo un Poder Notarial Titular e Este cuadro opcional permite rastrear el transportista existente para estas ubicaciones CHB y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario pertinente a la situaci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 60 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 x dw OneView Manual de Formaci n INFORMACI N SOBRE LOG STICA Al teclear el bot n se muest
33. Manual de Formacion Formulario Oportunidad Segmentos de Fletes Maritimos Notas Boton de El bot n Seleccionar Ruta presentar al Seleccionar Representante de Ventas un formulario con todos Ruta los registros del Perfil de Flete Mar timo definidos para la Empresa 3 Pivotal Active Access Web Page Dialog Quete Details Search AGAT Queta Details Dy Company Preduct Type face arm Company Y s f Typs paren gt A pege y ma 7 frm Cty Ep Abe 175 500 Japo A das model Ht O rw Una vez que el Representante de Ventas selecciona las rutas importantes tiene que teclear en el bot n Copy to Opportunity Copiar a Oportunidad As se copiar n las rutas seleccionadas en el cuadro de Flete Mar timo El Representante de Ventas actualiza la informaci n sobre los precios y las cantidades para cada ruta en la Oportunidad CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina50 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Formulario Oportunidad Segmentos de Fletes Mar timos Notas Ocean Los campos del total no se actualizan cada vez que se Freight entra en la ruta porque se ralentizar a la entrada de datos Gross Sin embargo los campos del total se actualizan cuando el Representante de Ventas presiona el bot n de Update Revenue Totals Actualizar totales Esto actualiza todos los Targets totales en todas las pesta as excepto la
34. OMA tarenens ler m Agree date Kr siari ol burra program Fraize amp fe SOP Pro and mee OKRE que emer Forecast to Product grove tor procurement ard NON Agree on retine for iras caras with dw Customer Owrenhp determined by area maragemert CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina3 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility e WA OneView Manual de Formaci n Notas CAMPOS ONEVIEW Estas son las caracter sticas de los campos que el usuario encontrar en OneView TIPOS DE CAMPOS CON ENTRADA INPUT FIELDS Petaluma Campos de texto Los campos de Texto permiten al usuario introducir un texto normal alfab tico y num rico Campos de listados F F i F Customer Type Los listados permiten al usuario de OneView elegir de un listado de 223 a valores previo Campos combinados listado texto Los campos Listado texto permiten al usuario seleccionar valores preestablecidos E introducir texto normal alfanum rico Casillas Centralized Billing Las casillas indican s o no O CUADROS CON LISTADOS Los cuadros con listados permiten al usuario introducir una lista de infromaci n e Los usuarios pueden ver editar informaci n sobre un listado en concreto pinchando en el icono a la izquierda del cuadro e El usuario puede a adir un nuevo registro tecleando en el bot n e En la mayor a de los casos seleccionar el bot n H abrir un formulario donde el usuario
35. Perdida Si el Representante de Ventas presiona S el status de la oportunidad se establece como Cerrado Perdido Fecha de revisi n 28 07 08 WA Formulario Oportunidad Segmentos Pesta a Oportunidad Bot n de ReOpen Reabrir Bot n Ver Blue Sheet Hoja Azul Actividad Nueva Alerta Nueva Contacto Nuevo Mostrar Emails correo Crear Email correo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina47 Agility e OneView Manual de Formaci n Notas Al presionarlo sale la pregunta Est seguro de que desea reabrir esta Oportunidad Si el usuario presiona s el status deber a cambiar al Status de la Oportunidad en el milestone hito terminado con el ordinal m s alto ver Proceso de Ventas Cap tulo Milestone Al pinchar en el bot n Ver Hoja Azul View Blue Sheet se muestra la Hoja Azul existente para la Oportunidad Si no existe una Blue Sheet Hoja Azul el sistema tomar la informaci n de oportunidad la transferir a un nuevo formulario de Blue Sheet y se la presentar al usuario Ver Miller Heiman Blue Sheets Actividad Nueva presenta al usuario un nuevo formulario Activity Se puede seleccionar entre Tarea Llamada o Reuni n Alerta Nueva presentar al usuario un nuevo formulario Alert Contacto Nuevo presentar al usuario un nuevo formulario contact Mostrar Emails correo presentar una lista de todos los co
36. SACCIONALES TRANSACTIONAL Transactional Sales Process Activities Mecketing programa geceraje new sales opportunities e q atvertsing direct mall PRI promotora rado shows cok calis etc Direct cales calla do prospection or existing CusScrries o generate new sales oppor Marage A review rates macia Conduct tertory haved mart march Evabuste the pales opportunity agent predefined ld pra orana Engage wth naimar new aite karety Bays hanan in Groth ce Treast n Mode Pal your prodocti sievicaes cont adde E Quesaun lo Wensty impartan Buying intuerces and Coaches Quen lo underscand the scam ope of Uwe Sete Gales Otyective who wil buy how much fer will buy when Dey will buy Refire mo Single Sales Objective by ashing questions A further Defining fe need Urdermuard how Pa prospective account wil mum us senders ard solutions Engage hey people ievoterd n the barring process A ey Dear a Quali y quarify the apportunty by defe trade lares vores revenues A orolGab ty Abra with Det and tender process Anatyes of customer needs w necessary Visma amp eceran Cimcon of reeds assessment Coons relerence customer needs wth Agibty capa Coordina with Agility trace tere leader Conntrane necessary cormmmunmicaron with required heaes bum Prepare proposal ant ottan approva Defra Product service wow Cc OC CC LL EC LC C O Overcome last minute otyections amd compete Treats Prepare fiai quaurons proposi pricing L
37. Sales Objective objetivo de ventas nicas en la que est trabajando un ejecutivo de ventas En OneView el formulario BLUE SHEET act a como una extensi n de Oportunidades Se transferir autom ticamente la siguiente informaci n desde el perfil oportunidad a la Blue Sheet Hoja Azul y viceversa Perfil de la oportunidad Perfil de la Blue Sheet Nombre de la oportunidad SSO Single Sales Objective objetivo de ventas nicas Presupuesto Total Ingresos SSO Moneda Moneda Titular de la oportunidad Director de la cuenta Estado de ventas Lugar en el Funnel canal Fecha de decisi n esperada Fecha de cierre Listado de los competidores Listado de los competidores Listado de los Buying Listado de los Buying Influencer s Asesor es de Influencer s Asesor es de compras compras Cuando se crea una Blue Sheet Hoja Azul los Ideal Customer Criteria Criterios del cliente ideal se rellenar n autom ticamente basados en el pa s regi n al que pertenezca el creador de la Blue Sheet Hoja Azul Adem s de las casillas subjetivas Red Flags amp Strengths Banderas rojas y valores saldr n autom ticamente basados en las reglas Miller Heiman y en las definidas espec ficamente por Agility e Lainformaci n identificada como Red Flags Banderas rojas se marcar n en rojo e La informaci n identificada como Strengths Valores se marcar n en verde CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS T
38. TEXTO A ESCRIBIRP gina31 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Notas Formulario Contactos Segmentos de la pestana Contacto Segmento Descripcion Informaci n del Este segmento proporciona informaci n contacto detallada sobre una persona e Cada persona debe estar asociada a una empresa Empresa es un campo asociado que abrir el formulario de la empresa referida si el usuario OneView pincha en l e Se pide la Direcci n que es la ubicaci n f sica de un contacto espec fico La informaci n sobre la direcci n de una persona se hereda por defecto de la empresa asociada El usuario puede introducir una ubicaci n diferente si la direcci n del contacto difiere de la de la empresa liberando la casilla Misma direcci n de la empresa e Pinchando en el enlace Email se abrir un correo nuevo dirigido a este contacto e El bot n sirve para calcular la hora local si se especifica la franja horaria e El bot n busca informaci n de esa persona utilizando Google com Oportunidades Cuadro de las oportunidades actuales con actuales esta persona como Asesor de Compras Buying Influencer Los Representantes de Ventas pueden ver oportunidades si son el Director de la Cuenta o miembro del equipo S lo se pueden a adir oportunidades desde el formulario Empresa Actividades Cuadro con las tareas reuniones y llamadas pendientes telef nicas pendientes de esta persona Puede
39. VE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina29 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas Para definir un contacto en OneView ha de capturarse la siguiente informaci n obligatoria Tratamiento como por ejemplo Sr Sra Dr Apellido N mero de tel fono Empresa por defecto es la empresa de la que procede el contacto e Direcci n se piden los campos de direcci n aunque la direcci n del contacto es por defecto la direcci n de la empresa Si el usuario de OneView crea una persona nueva el sistema comprobar autom ticamente si hay duplicados El sistema comprueba el Nombre Apellido Email y N mero de tel fono as como sus respectivas variaciones fon ticas con el fin de encontrar un duplicado Si se necesita registrar m s detalles del contacto se puede abrir el formulario completo del contacto simplemente pinchando en el triangulito a la izquierda de la columna Clave CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina30 Fecha de revisi n 28 07 08 A lt a Agility e WA OneView m Manual de Formaci n INFORMACI N SOBRE EL CONTACTO PESTANA CONTACTO Esta pesta a se utiliza para ampliar la definici n de un contacto nuevo y para ver sus oportunidades y actividades actuales Contacte Heath Glen 1 TGF 958 1718 Corta GET TT A TA eee ve CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS
40. ado para su posterior utilizaci n El usuario tiene disponible Saved Searches B squedas guardadas de contactos Esta b squeda no es editable CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina28 P Agility 9 Manual de Formaci n QUICK SEARCH Companies Rubber en Companies Opportunities Quick Search avea Searches ed Be ts Calendar gt Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility e WA OneView a a Manual de Formacion Notas Busqueda Descripcion Contactos Presenta una lista de todos los contactos en la con la empresa especificada empresa Nota Los contactos son visibles si el Representante de Ventas es el Director de la Cuenta contacto de esa empresa o si est en el Equipo de la Cuenta de Agility DEFINIR UN CONTACTO NUEVO Para definir un nuevo registro de contacto el usuario de OneView utilizar la primera pesta a del formulario de la empresa Tecleando en el signo en la esquina superior izquierda del cuadro de Contactos del Cliente se a adir una fila nueva Companies G es Glass Newark Maw Activity New Alert Show Seite Home Compare Logiatica Mofile TT mmm Accoart Massati Target dem er Pelea D 01234 County f ped tale t induit y Tipe Commodity Sabuabon best Mare Last Mame Job Tite tnw me perateons Mgr fetgltecQiesvotel pre 1 POT 55 1212 Cresta fret fave and Close Save Delete CLA
41. al El perfil Blue Sheet permitir al usuario OneView capturar la siguiente informaci n Miller Heiman e Posici n actual de las casillas Red Flags banderas rojas amp Strengths valores e Prioridades de tiempo de las casillas Red Flags amp Strengths Competidores El segmento competidor muestra un listado con los competidores en una oportunidad Permite al usuario OneView capturar informaci n sobre los que compiten con Agility por una oportunidad Blue Sheet El usuario puede elegir un competidor de una lista preseleccionada o introducir un competidor nuevo en la entrada de texto Los usuarios OneView pueden introducir informaci n sobre los competidores directamente en el cuadro Criterios del e Cuando se crea una Blue Sheet los Cliente Ideal Criterios del cliente ideal se rellenar n autom ticamente basados en el pa s regi n a la que pertenezca el creador de la Blue Sheet La lista de criterios del cliente ideal viene fijada por el pa s y no puede editarse excepto para el resultado e Si no hay establecidos criterios del cliente ideal en el pa s del usuario se utiliza un sistema por defecto Se usa un valor de ajuste nico para la unidad de negocio DGS CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 79 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility OneView Manual de Formaci n Segmento Descripci n Notas Buying Listado con todos los contactos I
42. anal funnel Oportunidad Mi oportunidad por su lugar en el canal funnel Oportunidad Mis oportunidades de status negociaci n final u objetivo Oportunidad Mis pr ximas 10 oportunidades con planes de cierre por fecha supuesta de decisi n Oportunidad Mis 10 oportunidades totales de ingresos del tipo objetivo o negociaci n final Oportunidad Mis Hojas Azules con bandera roja Oportunidad Triunfos recientes significativos en todo el mundo Oportunidad Mis oportunidades de renovaci n nuevo campo con fecha de hoy o anterior Oportunidad Mis oportunidades con fecha de inicio en los pr ximos 7 d as CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina8 Fecha de revisi n 28 07 08 WA OneView PAGINA INICIAL PERSONAL DEL JEFE DE VENTAS Categoria Actividades Actividades Empresas Contactos Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Oportunidad Canal Portal Inteligente Mis actividades pendientes proximos 7 dias Actividades pendientes de mis equipos Mis empresas objetivo Cumpleanos de contactos de los proximos14 dias Las 10 mejores oportunidades de ingresos de mis equipos del tipo objetivo o final Oportunidades de mis equipos Mis Hojas Azules por oportunidad Mis Hojas Azules por su lugar en el canal funnel Mi oportunidad por su lugar en el canal funnel Mi
43. as rellenar n los Milestones marcando los Elementos Milestones Items como terminados 1 Prospecting Pecert tara Home We Miastona rese mater tJ ITA Mies Mires i Complete Status Date Missions Pura J Mansa tere nara Tongia Congiabed bus Marvenng Program I7 ree aos Drect Sabes Cul zl 716 2008 Mariage reve sais imme z 1 1 Venrtos y basmi market secnm v Sove sna Come Seve w Beck Cuando se rellena un grupo entero de elementos el sistema actualizara el Milestone como terminado y cambiara el Status de la Oportunidad Buying Listado con todos los contactos relacionados con esta Influencers oportunidad El usuario puede a adir un numero Asesores de ilimitado de personas a la lista de contactos La compras informaci n sobre el contacto se puede escribir en el cuadro directamente Outstanding Listado con las Tareas Reuniones y Llamadas Activities telef nicas relacionadas con esta oportunidad Actividades Programadas y pendientes de realizar Se puede pendientes crear una actividad nueva tecleando en el bot n New Activity Actividad nueva en la esquina superior derecha Al teclear el bot n New Activity Actividad nueva se abrir un nuevo formulario de Actividad Ver Activities CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 68 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView Manual de Formacion Notas Formulario Oportunidad Milestones
44. ay ay a fae ta nen records defined for the Company After the Sales Rep selects the relevant lanes they click the Copy to Opportunity button This will copy the selected lanes to the Road Freight grid The Sales Rep then updates the pricing and quantity information for each lane CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 55 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Road Freight e Los campos del total no se actualizan cada Notas Gross vez que se entra en la ruta porque se Revenue ralentizar a la entrada de datos Sin embargo Targets los campos del total se actualizan cuando el Objetivos de Representante de Ventas presiona el bot n Ingreso Bruto de Update Totals Actualizar totales Esto de transporte actualiza todos los totales en todas las terrestre pesta as excepto la 1 si no se ha marcado Update from Products Actualizar desde Productos e Los campos con los totales se actualizan cuando se guarda la Oportunidad Esto asegura que el siguiente Representante de Ventas que consulte la Oportunidad vea los datos correctos e El campo Total Gross Revenue Ingreso Bruto Total viene calculado por el sistema basado en los campos de Road Revenue Target Objetivo de Ingreso Terrestre Como los campos de Road Revenue Target Objetivo de Ingreso Terrestre tienen monedas diferentes la aplicaci n OneView hace la conversi n de monedas
45. bre de la Oportunidad el nombre correspondiente para referirse a esta oportunidad e Fuente de la iniciativa donde se origin esta oportunidad las selecciones incluyen Descubierta por m Agente Referencia de un cliente Telemarketing Llamada Website Feria RFP Negocio repetido otros El usuario de OneView deber a comprobar siempre las oportunidades existentes antes de crear una nueva El sistema no comprueba las oportunidades duplicadas Cuando un Representante de Ventas crea una oportunidad no se comprobar Actualizar desde Productos Esto permite al Representante de Ventas escribir r pidamente en Target Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo Con el tiempo a medida que las rutas se a aden a la oportunidad el Representante de Ventas puede optar por que el sistema calcule el total Si Update from Products Actualizar desde Productos se comprueba el Target Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo se convierte en s lo lectura y es calculado por el sistema Despejando Update from Products Actualizar desde Productos el Representante de Ventas podr escribir en Target Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo de nuevo Si el Representante de Ventas opta por entrar solamente en las Top 5 Lanes 5 rutas principales en lugar de hacerlo en la lista completa de rutas puede mantener despejado Update from Products Actualizar desde Productos e introducir manualmente el aut ntico Target Ann
46. cha de Inicio del Negocio de la Oportunidad Loss Reason Motivo de la P rdida es obligatorio si el Status es Lost Las ubicaciones de Oportunidades CHB perdidas no tienen como resultado actualizaciones de status para las ubicaciones log sticas de la Empresa Los Representantes de Ventas pueden cambiar el status de una ubicaci n CHB a Perdida incluso si la oportunidad ha sido Ganada ya que la ubicaci n CHB puede perderse aun habiendo firmado el contrato inicial Cuando una ubicaci n CHB cambia de Ganada a Perdida los campos de fecha y status de la ubicaci n log stica de la Empresa relacionada se despejan CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 59 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Formulario de Segmentos de Entrada CHB Notas _ Oportunidad Customs e Los campos con el total no se actualizan tras Brokerage Gross cada entrada en la ubicaci n CHB porque la entrada de datos se ralentizar a Sin embargo Revenue Targets los campos con el total se actualizan cuando Objetivos de el Representante de Ventas presiona el bot n Ingreso Bruto de de Update Totals Actualizar totales De Corretaje Aduanas este modo se actualizan todos los totales en todas las pesta as excepto en la 1 si no se comprueba Update from Products Actualizar desde Productos e Los campos con los totales se actualizan cuando se guarda la Oportunidad
47. cha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Notas PESTANA DE LA EMPRESA Formulario de empresa Segmentos de la pestaha empresa Segmento Descripcion Informaci n de Este segmento proporciona informaci n la empresa sobre el perfil detallado de un cliente e Tipos de cliente incluye Global Clave Transaccional y otros e Status de la empresa incluye Cliente actual Cliente perdido Cliente posible y Socio e Director de la cuenta un campo asociado que abre la ficha del empleado relacionado El usuario de OneView que cree un nuevo registro de empresa ser designado autom ticamente como Director de la Cuenta Todos los cambios en este campo quedan anotados pero la anotaci n s lo se muestra al Administrador e Los campos de direcci n se refieren a la ubicaci n f sica de esta empresa en concreto En los pa ses donde existe el c digo postal este campo es obligatorio e El bot n sirve para calcular la hora local si se especifica la franja horaria e El bot n Mapa sirve para abrir la p gina web de los mapas de Google con la ubicaci n de la empresa e La bandera de Objetivo la establece el Administrador Todos los cambios quedan anotados pero la anotaci n s lo se muestra al Administrador Tipo de Listado que permite al usuario OneView industria clasificar los tipos de industria y las Mercanc as mercanc as con las que trabaja la empresa CLAVE PANTALLAS Men
48. cifica Miller Heiman sobre la Reunion con un Cliente que est planificando el ejecutivo de ventas En OneView la Green Sheet funciona como una extensi n para planificar Actividades Ver Activities La siguiente informaci n se transferir autom ticamente desde la Actividad o una Blue Sheet asociada si es que la hay a la Green Sheet Actividad Perfil Blue Perfil Green Sheet Sheet Fecha de la actividad Fecha de la llamada Actividad prevista Director de la cuenta para Asistentes a la Asistentes a la reuni n reuni n Contacto Principal Contacto Principal SSO SSO Ingresos Ingresos Fecha de cierre Fecha de cierre En un Perfil Green Sheet puede tambi n capturarse la siguiente informaci n Miller Heiman Concepto del Buying Influencer Asesor de compras Compromiso de Best Action Mejor Acci n Valid Business Reason Motivo de Negocio V lido Minimum Acceptable Action Acci n m nima aceptable Qu har usted para demostrar o mejorar su credibilidad En la pesta a Information Commitment Compromiso de informaci n puede capturarse la siguiente informaci n Miller Heiman e Getting Information Obtener informaci n e Getting Commitment Obtener compromiso CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 85 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility 9 OneView Manual de Formaci n Notas PERFIL GREEN SHEET PESTANA INFORMACI N DE LA CUENTA Segmento Descri
49. de Ventas de Cuenta Agility Agility autorizados por el Director de la Rep Cuenta para trabajar y editar informaci n sobre un cliente Saved Results DEFINIR UNA EMPRESA NUEVA Todos los Representantes de Ventas pueden definir un nuevo Registro de Empresa El usuario solamente tiene que pinchar en la opci n New Company Empresa Nueva dentro del objeto de la Empresa en la pesta a e La aplicaci n OneView presentar al usuario el siguiente formulario de la nueva empresa Para definir una empresa en OneView debe capturarse la siguiente informaci n obligatoria e Nombre de la Empresa e Director de la Cuenta un campo asociado que abre la ficha del empleado relacionado El usuario de OneView que crea el registro de una empresa nueva es autom ticamente designado como Director de la Cuenta e Tipo como por ejemplo Global Clave Transaccional y otros e Status como por ejemplo Cliente actual Cliente perdido Cliente posible y Socio CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina15 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility e OneView a Manual de Formaci n e Direcci n Los campos de direcci n hacen referencia a la Notas ubicaci n f sica de esta empresa en concreto En los pa ses que tienen c digo postal ser obligatorio rellenarlo tome aos we reas Quite Activities I te lla B a El Avil eeourt Tear El usuario ser autom ticamente in
50. de la columna del cuadro resultante Para ver los datos de una oportunidad en concreto s lo tiene que pinchar en el triangulito a la izquierda de la primera columna del cuadro resultante Los botones y Guardar como y permiten al usuario guardar los criterios de b squeda para utilizarlos posteriormente despu s de haberles dado su nombre correspondiente Opportunities Quick Search Recent hems Home Advanced GEZIENE Search Save Save As Starts Witt Optional Criteria Clear Criteria Field Search ietibeved 1 match on 1 page Opporhanity Owner Herman Hanse hherrmanipegtty por Pinchando en la opci n Saved Searches B squedas guardadas dentro del objeto Oportunidad en la pesta a e se presentar al usuario una ventana con dos pesta as Mis B squedas muestra las preguntas que el usuario ha guardado para su uso futuro Estas b squedas definidas por el usuario son editables Opportunities Saved Searches My Searches All Searches Saved Searches b Quick Search b My Opportunities from Agents Cancel CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina37 Fecha de revisi n 28 07 08 SR Agility WA OneView vu AM Manual de Formaci n Todas las B squedas muestran tanto las preguntas del sistema Notas como las preguntas que el usuario ha guardado para su uso posterior Hay tres B squedas guardadas de Oportunidad disponibles para e
51. e Rutas que Agility ha ganado o perdido e Rutas que Agility conoce pero que no persigue actualmente por ejemplo rutas en regiones donde Agility no opera El cuadro permite al usuario introducir informaci n directamente pero en general se rellenar desde las rutas de oportunidades ganadas por un proceso autom tico CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina21 Fecha de revisi n 28 07 08 WA OneView PESTANA DEL PERFIL LOGISTICO Esta pesta a muestra todas las rutas comerciales que est utilizando una empresa Un proceso autom tico rellena el cuadro del Perfil Log stico con productos log sticos de oportunidad ganados Los campos de Ciudad se filtran para mostrar s lo las ciudades apropiadas para el pa s seleccionado PESTA A DE INFORMACI N ADICIONAL Esta pesta a muestra la informaci n de la empresa relacionada con la estructura de la organizaci n atributos requeridos del cliente y referencias a la identidad del cliente en otros sistemas OTTO ETO Admon inte Organi atismal acres View Company Tree Company Subsidiaries Subsidiary gt mbo Pa Add Subsidiary Porem Ownership Cantores TS CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina22 DG Agility Manual de Formaci n Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Notas Formulario de la empresa Segmentos de la pestana
52. e needed Communicate customer requirements to the geographic loaders origin A destination Raily requirements intamaiy mplemaera on opera ons IT Legal 4 Product Pricing procurement expectation margin yield validi Preparing intial draft proposas intemal vabcabon amp approval of sol tion asses nsi reward capability cost ROI analysis Re lt albra e he solution with the customer a 4 a E a a a E a EI J Overcome last minute objections and compedtive te as Prepare tral quotaion s proposates pnicing commerncial business lera Negotate contract credit and paymert terms etc Agree date for start of business prograrn Finatize SOP SLA and KP is Fite SOP gicbally oco C CODC Acaeplanos of the SOP internally and wih the dient Develop and radify implementation proposal Kick off wth al stakeholders and cusiomer Review and confirm phased irplerertalon meine implement KPis Derewlop internal external reports trvesament Proposals and Capital Proposals Create and test IT imertaces Review and ome OGRA renun emnt Forecast to Product group for peacurement and aiecaton Training orgie amp destination sal IT chert and vendor Agree on n timeline tor husimaas rias with the customer D DCODCOCODC coe C OCO C CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina2 Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility we OneView AN Manual de Formacion Notas PROCEDIMIENTO DE VENTAS TRAN
53. ector de Cuenta puede autorizar derechos de edici n a cualquier usuario de OneView a adiendo a dicho empleado al Equipo de la Cuenta Solamente el Director de la Cuenta puede borrar la ficha de una empresa Todos los Representantes de Ventas de OneView pueden ver el resumen de los datos de cualquier empresa tal y como se presenta aqu abajo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina14 Fecha de revisi n 28 07 08 AD Agility m7 WA OneView Manual de Formacion Notas Segmentos del formulario Empresa Rolodex Segmento Descripcion Informacion Proporciona informacion detallada sobre el sobre la empresa perfil de una empresa Referencias sobre la direcci n y localizaci n f sica de la empresa No se ven datos a menos que el usuario sea el Director de la Cuenta o que est en el Equipo de la Cuenta No se ven datos a menos que el usuario Tipo de Industria Contactos del Cliente sea el Director de la Cuenta o que est en el Equipo de la Cuenta Perfil del No se ven datos a menos que el usuario Producto Agility sea el Director de la Cuenta o que est en el CERA Equipo de la Cuenta Companies 7 Oportunidades Una lista de las oportunidades actuales en ba a actuales las que Agility est trabajando para esta empresa Companies Actividades Una lista de las Tareas Reuniones y a a pendientes Llamadas de tel fono pendientes Searches Equipo de Una lista de los empleados
54. el Modo de un Buying Influencer Asesor de compras es Problema o Crecimiento el campo se marcar en verde e Si el ndice BI de un Buying Influencer es mayor o igual a 3 el campo se marcar en verde e Si el ndice BI de un Buying Influencer es menor o igual a 3 el campo se marcar en rojo e Si un Buying Influencer se identifica como Coach entrenador y su grado de influencia es Bajo el grado del campo de influencia se marcar en rojo e Siel Papel espec fico de un Buying Influencer se identifica como Maybe inseguro el campo se marcar en rojo e Sino hay un Coach entrenador identificado la columna entera de Coach se marcar en rojo e Sino hay un Comprador econ mico identificado la columna Economic se marcar en rojo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 81 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility OneView Manual de Formaci n Notas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 82 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility gt OneView Manual de Formaci n Descripci n Strengths Resumen y listado hist rico con todos los valores Strengths valores identificados Red Flags Listado con el resumen e historial de todas las banderas rojas Banderas rojas identificadas Se puede elegir a qu Bandera roja dirigirse Best Action Plan Resumen de los Mejores
55. en solamente una vez por sesi n Create date Crear fecha y Create user Crear usuario vienen ya rellenos El campo Delete after Borrar despu s desaparecer del formulario Se debe introducir una fecha en Valid Until V lido hasta para que la Alerta caduque New Alert Note Alert Text Higher insuranc Date Valid Until es31 2008 Creation Create Date Create User CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 70 de 80 _ Agility v Manual de Formaci n Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas ACTIVIDADES INFORMACI N DE LA ACTIVIDAD Una Actividad permite al usuario registrar y planificar Reuniones Llamadas y Tareas con un cliente un contacto o una oportunidad e Todas las actividades inminentes pendientes y pasadas aparecer n como una lista en el Perfil de la Empresa Ver Company Profile e Todas las actividades inminentes pendientes y pasadas que est n relacionadas con oportunidades espec ficas aparecer n como una lista en el Perfil de Oportunidad Ver Opportunity Profile e Todas las actividades inminentes pendientes y pasadas que est n relacionadas con una persona espec fica aparecer n como una lista en el Perfil Contactos Ver Contact Profile e las actividades tambi n pueden aparecer en la p gina INICIAL PERSONAL del usuario Ver OneView Personal Home Page Se puede capturar la siguiente info
56. ente Un usuario de OneView puede abrir el perfil de un miembro del Equipo de la cuenta desde esta lista Adem s de los Equipos de Cuentas una Oportunidad dentro de una empresa puede tambi n tener designados miembros del equipo de ventas Ver Opportunity Information Perfil del producto Agility Oportunidades activas Los miembros del Equipo de Ventas pueden editar informaci n sobre una oportunidad espec fica pero no de la Empresa a menos que sea tambi n un miembro del Equipo de la Cuenta CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina19 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView m Manual de Formaci n Formulario de empresa Segmentos de la pesta a empresa Notas Botones e Actividad nueva presenta al usuario un formulario Activity nuevo Luego se selecciona entre tarea llamada o reuni n presentar al usuario un nuevo formulario Alert e er correos presentar una lista de todos los correos asociados a esta empresa basada en las direcciones de correo de los contactos tanto enviados como recibidos e nicio devuelve al usuario a su p gina inicial OneView prepara un mensaje nuevo de Outlook con la direcci n de correo electr nico del contacto PESTA A HISTORIAL History Freight Profile Logistics Profile Additional Into Closed Opportunities Opportunity Crewe Annual Gross Annual Net Name Revenue Revenue
57. formado si hay duplicados en el sistema El sistema comprobar el Nombre de la Empresa Direcci n y N mero de tel fono adem s de las posibles variaciones fon ticas con el fin de encontrar empresas duplicadas Los registros de la empresa afiadidos por un usuario de OneView aunque se compruebe que no est n duplicados ser n se alizados autom ticamente por el sistema para hacer m s comprobaciones en el futuro CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina16 Fecha de revisi n 28 07 08 SS Agility OneView 7a AM Manual de Formaci n INFORMACI N ADICIONAL DE LA EMPRESA El Director de la Cuenta el Jefe del Equipo y los miembros de la empresa pueden ver informaci n adicional de la empresa Companies SI Gles Glass Newark Mew Activity Mow Met ShowEnmais hone GENERE A ATT TT A fermen Hansel menmdaj v niemei Type Transsctional lo D Cadernos Sishu XML Cutan Tas Merdo Time Zane d Cutoner Since be MPa Standard Tene Le ied Sites a Map industry Type Commontny E ebay Typs Morxiacturrng Customer Contacte hay Y ud Rossi Prol Preduet Currency Ar Export KO uso NS ibas Opportunity Name Outetaritog son vti es Outa chested gt 7140008 AGS Account Team o mae a Tercer Mj Tour Mathew Laji meg ydo curr Create Ema svesni Oore fave Delete CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina17 Fe
58. idad del cliente por lo tanto es posible introducir en el cuadro la misma identidad del cliente m s de una vez e Cuando un Ejecutivo de ventas registra la identidad del cliente en una empresa se le otorga el status de Nuevo S lo un Administrador de Incentivos puede cambiar el status de Nuevo a Activo y establecer el porcentaje de propiedad Los Ejecutivos de ventas no pueden cambiar las entradas de otras personas en el cuadro de Incentivo e Las Companies Client Ids Identidades de clientes de empresa de OneView se utilizar n para calcular los incentivos y facilitar las consultas en el sistema de control Es posible introducir las identidades de clientes de una empresa sin registrar un empleado de incentivo Por tanto el campo de Empelado no es obligatorio El campo de empleado se filtra solamente en director de la cuenta o miembros del equipo de la empresa e Elcampo clave permitir a un Ejecutivo de ventas indicar la Identidad de cliente principal con la que trabaja lo que se representar en el Informe de Carga de Identidades de Ventas Requisitos Este segmento establece cinco atributos que del cliente permiten a Agility tener en cuenta las opciones espec ficas de facturaci n requeridas por el cliente Segmento Identidades de los clientes CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina24 Fecha de revisi n 28 07 08 A Agility OneView a AR Manual de Formaci n
59. inaci n Se requiere Scheduled Date Fecha programada Status Si el tipo de actividad es Meeting Reuni n este Outlook segmento entonces se hace visible Estos datos emigran a Outlook via Intellisync Asistentes Si el tipo de actividad es Meeting Reuni n este segmento entonces se hace visible Los asistentes del staff empleados est n en la lista as como los asistentes de Clientes contactos Los botones Check Staff Availability Comprobar disponibilidad del personal y Notify Staff Notificar al personal via Email ayudan al usuario comprobando los calendarios de los asistentes del staff y envi ndoles emails sobre la reuni n Notas Campo memor ndum que permite la entrada de comentarios m s amplios sobre la actividad si es necesario Asignada a La actividad puede asignarse a cualquier usuario CRM de OneView La actividad se har visible en el calendario de ese usuario Assigned To Asignada a es un campo requerido y es por defecto el usuario actual Assigned By Asignada por no es editable y es por defecto el usuario actual CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 76 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas HOJAS DE ESTRATEGIA MILLER HEIMAN INFORMATION BLUE SHEET HOJA AZUL El perfil BLUE SHEET HOJA AZUL permite al usuario capturar informaci n espec fica Miller Heiman sobre una Oportunidad Single
60. iterios especificados Los botones y y permiten al usuario guardar los criterios de b squeda para su uso personal en el futuro despu s de darle un nombre apropiado Los resultados se presentan al usuario de acuerdo a las preferencias establecidas en la tercera pesta a Personalizar Para clasificar los resultados simplemente simple haga clic en el encabezamiento de la columna del cuadro resultante Para ver los datos de una empresa en particular s lo tiene que pinchar en el triangulito a la izquierda de la primera columna del cuadro resultante Companies Quich Search OCA sa SOT 77 Search Save Save As Optional Cibus Cleat Criteria Fecha de revisi n 28 07 08 each vetibeved d mahos ont page Ware DG Agility 7 WA OneView Manual de Formaci n Notas Pinchando en la opci n Saved Searches B squedas guardadas dentro del objetivo de la Empresa en la pesta a e se presentar al usuario una ventana con dos pesta as My Searches Mis b squedas muestra las preguntas que el usuario ha guardado para usar en el futuro Estas b squedas definidas por el usuario son editables Companies Saved Searches My Searches META Saved Searches gt Quick Search b My California Companies Todas las B squedas muestran tanto las preguntas del sistema como las que el usuario ha guardado para su posterior uso Hay tres B squedas guardadas disponibles para el usuario Estas no son editables
61. l usuario Estas no son editables Opportunities Saved Searches Opportunt es where Im a Team Member Opportunity by company and s subsidiaries CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina38 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView cit Manual de Formacion Notas Busqueda Descripcion Mis oportunidades Da una lista de todas las Oportunidades en las que el usuario actual es el Director de la Cuenta Da una lista de Oportunidades en las que el usuario actual esta incluido en el Equipo de la cuenta Agility Oportunidades en las que soy miembro del equipo Oportunidades por Pide al usuario el nombre de una empresas y sus empresa entonces le da una lista de filiales Oportunidades para esa empresa y cualquiera de sus filiales Opportunities Search Opportunity By Company And Its Subsidiaries Recent Nems Home Help Basic Advanced Personalize Search Save Save As Search retiieved 3 matches on 1 page Company Opportunity Owner pres gu meses Sune Sian Harman Hansel HSG Mfg hhemeniae DO opportunity Hernan ES nhormaniagility ppp Herman Hanzal hhermanQagihty ppp Universe E 15 2008 115 7008 Steel transpor Universe Prim Report Export CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina39 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility e WA OneView Manual de Formacion Notas DEFINIR UNA OPORTUNIDAD NUEVA
62. las preferencias del CLAVE PANTALLAS Men ECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 53 de 80 Ai Agility Manual de Formaci n Fecha de revisi n 28 07 08 Agility gt she OneView Manual de Formacion INFORMACION DE LOS FLETES POR TIERRA Al teclear en el bot n Terrestre aparece el formulario ROAD FREIGHT TRADE LANES RUTAS COMERCIALES DE FLETES POR TIERRA No hay comprobaci n de duplicados o combinaciones l gicas en las rutas de fletes por tierra CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 54 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility 1d OneView Manual de Formaci n Formulario de Oportunidad Segmentos de fletes terrestres Notas Segmento Descripci n Flete Producto los campos con enlace permiten al usuario seleccionar lo terrestre Siguiente e Road Exp FCL Exportaciones terrestres FCL Objetivos e Road Exp LCL Exportaciones terrestres LCL de Ruta e Road Imp FCL Importaciones terrestres FCL comercial e Road Imp LCL Importaciones terrestres LCL El pa s de Origen y el pais de Destino limita las ciudades mostradas en Ciudad de Origen y Ciudad de Destino respectivamente El campo Producto limita la selecci n de Unidad de Medida Los campos Competidor Status Fecha del Status y Motivo de la p rdida permiten al Representante de Ventas rastrear cada ruta que Agility est intentando ganar
63. nfluencers involucrados en esta oportunidad Un Asesores de usuario puede afiadir un n mero ilimitado compras de personas a la lista de asesores La informaci n sobre asesores puede escribir directamente en el cuadro Bot n PRINT Imprime el informe Blue Sheet Hoja Azul IMPRIMIR ver Printing Blue Sheets CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 80 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility OneView Manual de Formaci n Segmento Descripci n Notas Bot n Red Flag Actualiza los colores del formulario Blue Sheet Strengths Hoja Azul Bandera roja e Sila informaci n de los Ingresos SSO Valores est en blanco el campo se marcar en Rojo e Si un usuario marca una casilla Red Flag Bandera roja el campo correspondiente se marcar en rojo e Si un usuario marca la casilla Strength Valor el campo correspondiente se marcar en verde e Sila informaci n Fecha de cierre est en blanco o es anterior a la fecha actual el campo se marcar en rojo e Sila Posici n actual es P nico o Euforia el campo se marcar en rojo e Si el ndice del Cliente ideal es mayor o igual a 3 el campo se marcar en verde e Siel indice del Cliente ideal es menor o igual a 3 el campo se marcar en rojo e Si el Modo de un Buying Influencer Asesor de compras est en equilibrio estable o demasiado confiado el campo se marcar en rojo e Si
64. ormaci n sobre la oportunidad e Solamente el Director de la Oportunidad puede borrar una oportunidad LOCALIZAR DATOS DE UNA OPORTUNIDAD gili Las oportunidades pueden localizarse utilizando la Global Quick Search B squeda R pida Global en la parte superior de la pesta a e o con la opci n Quick Search B squeda R pida dentro a de la pesta a e eTab Oportunidad Introducir un valor de b squeda en la oportunidad B squeda R pida Global equivale a Companies gt introducir el texto en la oportunidad de la pesta a B squeda R pida B sica Saved Searches El usuario puede preguntar en casi todos los campos de oportunidad usando la pesta a de b squeda Avanzada segmento de Criterios Opcionales Tenga en cuenta que la selecci n de Requiere cualquiera de los siguientes se une a las condiciones usando O y Requiere todos los siguientes se une a las condiciones con Y Saved Results Si teclea el bot n de Buscar Search dar comienzo la b squeda de los registros de la oportunidad que concuerdan con los criterios especificados CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina36 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView cit Manual de Formacion Los resultados se presentan al usuario seg n las preferencias Notas establecidas en la tercera pesta a Personalizar Para clasificar los resultados simplemente haga clic en el encabezamiento
65. para el empleado Estos campos se exponen de manera que un usuario puede ver en qu regi n pa s etc est un empleado si se encuentra fuera de su regi n Territorio CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina11 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView Manual de Formacion INFORMACION DE LA EMPRESA LOCALIZAR DATOS DE LA EMPRESA Quick m Companies Todas las empresas registradas en el sistema OneView de Agility Rubber E son visibles para todos los usuarios Quick Search Saved Las empresas pueden localizarse usando la Global Quick Search New B squeda R pida Global en la parte superior de la e Tab pesta a e Company o en la opci n Quick Search B squeda r pida dentro de la pesta a e io m de la empresa Introduciendo un search value valor de b squeda en la B squeda r pida global de la Empresa equivale a introducir el valor de texto en la pesta a de B squeda R pida B sica El usuario puede preguntar en la mayor a de los campos de la empresa usando la pesta a de b squeda Avanzada segmento de Criterios Opcionales F jese que la selecci n Requiere cualquiera de los siguientes se une a las condiciones usando una frase 0 la de Requiere todos los siguientes se une a las condiciones con una frase Y Tecleando en el bot n dar comienzo la b squeda en los archivos de la empresa que concuerden con los cr
66. pci n Informaci n Este segmento tiene una lista con la fecha de la sobre la reuni n la empresa relacionada con enlace el cuenta Director de la cuenta actividad y contacto Todos estos campos son solamente de lectura estos datos vienen del registro de actividad referido Asistentes Se da una lista de los clientes asistentes a la reuni n contactos Esta informaci n se copia del registro de actividad relacionado Single Sales Este segmento ofrece una lista con la Objective oportunidad asociada la fecha de cierre SSO anticipada los ingresos y la moneda Hay disponible una breve descripci n de Cuestiones b sicas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 86 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility OneView Manual de Formaci n Segmento Descripci n Notas Getting El director de la cuenta dispone de 5 campos Started memor ndum para elaborar la reuni n Para e Buying Influence Concept Concepto de Comprar empezar influencia Motivo del cliente para verle a usted e Best Action Commitment Compromiso de Mejor Acci n e Valid Business Reason Motivo de Negocio V lido e Minimum Acceptable Action Acci n Aceptable M nima e Qu har usted para demostrar o mejorar su credibilidad Bot n PRINT Imprime el informe Green Sheet ver Printing imprimir Green Sheets CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 87 de 80 Fecha de
67. plo el de su casa oficina de campo etc CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina33 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility e r OneView Manual de Formaci n Notas Contact Additional info Closed Opportunities im Opportenhy aig Mania Currency Coach Economic Technical User Bl Rating el transport Date Completed Opportunity gt Corporation Formulario Contacto Segmentos pesta a Historial Segmento Descripci n Oportunidades Listado de las oportunidades cerradas con cerradas esta persona como Asesor de Compras Buying Influencer Un representante de ventas puede observar las oportunidades que le nombran como Director de la Cuenta o miembro del equipo El Representante de ventas puede abrir una oportunidad desde este listado No se puede a adir una oportunidad nueva desde este cuadro y todos los campos son solamente de lectura Historial de Listado que muestra un historial detallado de actividades todas las interacciones con el contacto El usuario de OneView puede abrir una actividad desde este listado No se puede a adir una actividad nueva desde este cuadro y todos los campos son solamente de lectura Se puede crear una actividad nueva tecleando en el bot n New Activity CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina34 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView A Agility 7 Manual de Formaci n
68. pueden ver todos los contactos del sistema OneView Los contactos pueden ser localizados usando la Global Quick Search B squeda R pida Global en la parte superior de la eTab pesta a e o con la opci n de B squeda R pida dentro de los Contactos de la pesta a e Introducir un valor de b squeda en la B squeda R pida Global de Contactos equivale a introducir el valor de texto en la pesta a B squeda R pida B sica de Contactos El usuario puede preguntar en la mayor a de los campos de contactos usando la pesta a de b squeda Advanced Avanzada segmento de Criterios Opcionales Tome nota de que la selecci n Requiere cualquiera de los siguientes participa de las condiciones utilizando una frase con O Requiere todos los siguientes se une a las condiciones con una frase con Y Si teclea en el bot n Buscar se iniciar la b squeda de los registros del contacto que cumplan los criterios especificados Los resultados se presentan al usuario de acuerdo a las preferencias establecidas en la tercera pesta a Personalizar Para clasificar los resultados s lo hay que pinchar en el encabezamiento de la columna del cuadro resultante Para ver los datos de un contacto individual simplemente pinche en el triangulito a la izquierda de la primera columna del cuadro resultante Los botones Guardar y Guardar como Gave y Boves permiten al usuario guardar los criterios de b squeda para su u
69. r a Mi Yahoo o Portal Google OO senema Um ae Dmm CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina6 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 WA OneView Manual de Formacion Notas FUNCION BUSQUEDA NAVEGACION La columna de navegaci n OneView permitir a los usuarios buscar o crear nuevos registros e i pe Agility en tipos de registros espec ficos p QUICK SEARCH e Empresas cioba x e Contactos CE e Iniciativas M e Oportunidades pa e Empleados rater e Actividades Saved Nescit e Calendario de actividades Contacts Leads Adem s los usuarios de OneView pueden AS seleccionar informes predefinidos y listas de busqueda slab Quote Details Calendar La presentaci n del resto de la PAGINA INICIAL depender del tipo de usuario que entre en el sistema Feedback CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina7 Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas P GINA INICIAL PERSONAL DEL REPRESENTANTE DE VENTAS El representante de ventas dispondr de las siguientes pantallas y listados Categor a Canal Portal Inteligente Actividades Mis actividades pendientes pr ximos 7 d as Empresas Mis empresas objetivo Contactos Cumpleafios de contactos de los pr ximos14 d as Oportunidad Mis Hojas Azules por oportunidad Oportunidad Mis Hojas Azules por su lugar en el c
70. ra el formulario de entrada Log stica No se comprueba si la informaci n sobre log stica tiene duplicados o combinaciones il gicas Opparranidos ire lom Mew Roetes Fer Gites lam Wi ee CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 61 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 AE gt Agility 7 WA OneView Manual de Formacion Formulario de oportunidad Segmentos Entrada Log stica Segmento Descripci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 62 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Formulario de oportunidad Segmentos Entrada Log stica Notas Ubicaciones Location Country Ubicaci n Pa s log sticas limita las ciudades que se muestran en Location City Ubicaci n Ciudad Los campos Competidor Status Fecha de Status y Motivo de la p rdida permiten al Representante de Ventas hacer un seguimiento de cada ubicaci n de Log stica que Agility est intentando ganar e indicar las ubicaciones de Log stica ganadas perdidas Status puede ser editado por el Director de la Cuenta de la Oportunidad Cuando una ubicaci n de Log stica se establece como Won Ganada las localizaciones de log stica ganadas vuelven a las ubicaciones de log stica de la Empresa Se actualizan los siguientes campos e Company Lane Status Status Rutas de la Empresa Won Ganado e Company Lane
71. rderse aun habiendo firmado el contrato inicial Cuando las Rutas de Carga A rea cambian de Ganadas a Perdidas los campos de fecha y status de la Empresa relacionada se despejan No hay comprobaci n para duplicados de rutas de carga a rea o combinaciones l gicas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 52 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 wr OneView Boton de Select Lane Seleccionar Ruta El bot n Select Lane Seleccionar Ruta presentar al Representante de Ventas un formulario con todos los registros del Perfil de Carga A rea definidos para la Empresa Quete Detada Search AGLT Quote Details y Company Product Type ae arn arm Company e Deje Search Save Save An gt Type Lea ih item T matis om page oe e as ma oe Pt wno C Ov var ten mn Cy To Opera Cont Una vez que el Representante de Ventas selecciona las rutas importantes ha de teclear en el bot n Copy to Opportunity Copiar en Oportunidad As se copiar n las rutas seleccionadas en el cuadro de Carga A rea EI Representante de Ventas actualiza entonces la informaci n con los precios y las cantidades para cada ruta Air Freight Gross Revenue Targets Objetivos de Ingreso Bruto de Carga A rea e Los campos del total no se actualizan cada vez que se entra en la ruta porque se ralentizar a la entrada de datos En cambio los campos del total se actualizan cuando el Repre
72. revisi n 28 07 08 Manual de Formaci n fem Agility ar WM OneView aia Alm Notas PERFIL GREEN SHEET PESTA A INFORMACI N DE COMPROMISO Information Commitment Unique Strength So What Prove tt No Records Infor mation Type Information No Records Segmento Descripcion Dar Cuadro con los valores nicos que el Director de informaci n la cuenta trae a la situaci n Obtener Cuadro con la informaci n recogida por el informaci n Director de la cuenta Obtener El director de la cuenta dispone de 2 campos de compromiso memor ndum relativos al Compromiso e Commitment Compromiso e Possible Basic Issues Cuestiones b sicas posibles CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 88 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView E Agility ar A New lagnes Leader Manual de Formaci n INFORME GREEN SHEET ty lroga Gren tor this sxe So wat Pove 87 Superwt capasty ey mthaa ercugh restora TS eneting taii ted customers capacity this rane carriers sealable now Cabra ht the beginning of rater call ttre eye Totulda foudibon batons onov ins Sor ward production runt pesa m Tepiamber seeking Tole capacty thernents n October Comm mist ME uno ARA pra A A A NE ES P TO h n SYM PORE O AO him rim m merat Beet Action Commitment Question sui existing singapore Festes te Ag by June eran ded capacity n glace by September
73. rmaci n sobre Actividades e Tipo de actividad Reuni n Llamada o Tarea e Categoria de la actividad Ventas Mantenimiento o Administraci n e Sub Categor a de la actividad filtrada por el sub tipo de actividad elegido e Administraci n Relacionada con la Empresa o Personal e Mantenimiento Reclamaciones Fondos Necesidades IT o Funcionamiento e Ventas Cerrar Necesita negociar Prospecting Qualifying Posible Eliminatoria o Presupuesto Precio Descripci n de la actividad Prioridad Fecha programada Fecha de terminaci n Empresa un campo con enlace que abre el perfil de la Empresa directamente desde la Actividad Ver Company Profile e Hora de inicio amp Hora de terminaci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 71 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Agility e WA OneView Manual de Formacion Notas Informaci n sobre reuni n aparecen segmentos para actividades de Reuni n desaparecen para actividades de Tareas y Llamadas e Asistentes del Staff a la reuni n e Asistentes de los Contactos a la reuni n e Informaci n Microsoft Outlook emigrada via Intellisync a los campos Outlook Blue Sheet Hoja Azul campo con enlace que abre la Blue Sheet Hoja Azul directamente desde la Actividad Ver Miller Heiman Blue Sheets Green Sheet Hoja Verde campo con enlace que abre la Green Sheet Hoja Verde directamente desde la Actividad Ver Green
74. rreos relacionados con esta oportunidad basados los correos de los contactos enviados o recibidos y en la asignaci n de la oportunidad cuando se import de Outlook Se encuentra al final del formulario Crear Email correo prepara un nuevo mensaje de Outlook dirigido a la direcci n de correo del contacto Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility m7 dy OneView Manual de Formaci n Notas INFORMACI N SOBRE RUTAS MARITIMAS Pinchando en el bot n Mar timo se muestra el formulario de Ocean Freight Trade Lanes Rutas Mar timas Comerciales fe o A o e eee No hay comprobaci n de duplicados de rutas mar timas o combinaciones il gicas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina48 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formacion Notas Formulario Oportunidad Segmentos de Fletes Maritimos Segmento Descripcion Flete Producto un campo asociado permite al usuario maritimo seleccionar entre lo siguiente Trade Lane e Ocean Exp FCL Exportaci n Maritimo FCL Targets e Ocean Exp LCL Exportaci n Maritimo LCL Objetivos e Ocean Imp FCL Importaci n Mar timo FCL de Ruta e Ocean Imp LCL Importaci n Mar timo LCL El pa s de Origen y el pa s de Destino limita las ciudades mostradas en Ciudad de Origen y Ciudad de Destino respectivamente El campo Producto limita la selecci n de Unidad de Medida Los campo
75. s 6 botones de ingresos Tipo de Cuadro que permite al usuario OneView clasificar Industria los tipos de industria y las mercanc as relativas a Mercanc as esta oportunidad Mar timo Al pinchar en el bot n Mar timo se muestra el formulario de las Rutas de Carga Mar tima con los detalles del transporte Ver la secci n Ocean Lanes Information La casilla indica que hay entradas de transporte mar timo CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina45 Ai Agility Manual de Formaci n Notas Fecha de revisi n 28 07 08 wr Formulario Oportunidad Segmentos Pesta a Oportunidad A reo Terrestre CHB Log stica RFQ Grupos de Rutas Comerciales Equipo de oportunidad Bot n Win Ganar Bot n Lost Perdido CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina46 E Agility gt OneView Manual de Formaci n Notas Al pinchar en el bot n A reo Air se muestra el formulario de las Rutas de Carga A rea con los detalles del transporte Ver la secci n Air Freight Information La casilla indica que hay entradas de carga a rea Al pinchar en el bot n Road Terrestre se muestra el formulario de las Rutas de Carga por Tierra con los detalles del transporte Ver la secci n GIL Opportunity Road Freight Information La casilla indica que hay entradas de carga por tierra Al pinchar en el bot n CHB se muestra el formulario Tr mite
76. s Competidor Status Fecha del Status y Motivo de la p rdida permiten al Representante de Ventas hacer el seguimiento de cada ruta que Agility est intentando ganar e indicar las rutas ganadas perdidas El Status puede ser editado por el Director de la Cuenta de la Oportunidad Cuando se establece una Ruta como Won Ganada las Rutas ganadas vuelven a las Rutas de la Empresa Se actualizan los siguientes campos e Company Lane Status Estado de Rutas de la Empresa Won Ganado e Company Lane Status Date Fecha de Status de las Rutas de la Empresa Opportunity Decision Date Fecha de Decisi n de la Oportunidad e Company Lane Revenue Date Fecha de Ingresos Rutas de Empresa Opportunity Business Start Date Fecha de Inicio del Negocio de la Oportunidad Loss Reason Motivo de la P rdida es obligatorio si el Status es Lost Las Rutas de Oportunidades Perdidas no tienen como resultado actualizaciones de status para las Rutas de la Empresa Los Representantes de Ventas pueden cambiar el status de una Ruta Mar tima a Perdida incluso si la oportunidad ha sido Ganada ya que las rutas pueden perderse aunque se haya firmado el contrato inicial Cuando las Rutas Mar timas cambian de Ganadas a Perdidas los campos de fecha y status de la Ruta Mar tima de la Empresa se despejan Comercial CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina49 Fecha de revisi n 28 07 08 A Agility v gt WA OneView a
77. s de Aduanas y Corretaje con los detalles de importaci n exportaci n Ver GIL Opportunity CHB Information Al pinchar el bot n de Logistics Log stica se muestra el formulario de Log stica con los detalles de importaci n exportaci n Ver la secci n GIL Opportunity Logistics Information Al pinchar el bot n RFQ se muestra un formulario nuevo con los detalles de la RFQ Ver la secci n Request For Quotation Form Cuadro que permite al usuario OneView hacer un resumen de las rutas por grupos en continentes m s que detalles espec ficos pa s ciudad Listado con los empleados de Ventas de Agility autorizados por el Director de la Cuenta para trabajar y editar informaci n sobre la oportunidad Los Representantes de Ventas pueden introducir miembros del equipo directamente en el cuadro desde una funci n ookup mirar Los miembros del equipo de la Oportunidad pueden editar informaci n sobre una oportunidad espec fica pero no sobre la Empresa relacionada a menos que sea tambi n miembro del Equipo de la Cuenta de la Empresa Al presionar el bot n Win ganar se le pregunta al Representante de Ventas Est seguro de que desea actualizar esta Oportunidad como Ganada Si el Representante de Ventas presiona S el status de la oportunidad se establece como Cerrado Perdido Cuando se presiona Perdido se le pregunta al Representante de Ventas Est seguro de que desea actualizar esta Oportunidad como
78. s oportunidades de estatus negociaci n final u objetivo Mis pr ximas 10 oportunidades planeadas para cerrar por fecha supuesta de decisi n Mis 10 oportunidades de ingresos totales del tipo objetivo o negociaci n final Mis Hojas Azules con banderas rojas Triunfos recientes significativos en todo el mundo Mis oportunidades de renovaci n nuevo campo con fecha de hoy o anterior Mis oportunidades con fecha de inicio en los pr ximos 7 d as CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO AESCRIBIRP gina9 E Agility Manual de Formaci n Notas Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Notas ICONOS CANAL PORTAL INTELIGENTE e Siuna oportunidad tiene una Hoja Azul asociada aparecer un icono de hoja azul junto a la oportunidad e Si una actividad tiene una Hoja Verde asociada aparecer un icono verde a la izquierda del enlace e Actividades pendientes icono llama e Oportunidades de altos ingresos signo del d lar e Oportunidades con una fecha de decisi n inminente signo de exclamaci n PERFIL DEL EMPLEADO INFORMACI N SOBRE EL EMPLEADO La informaci n sobre el empleado es visible para todos los usuarios OneView Cada usuario puede modificar su informaci n sobre el empleado y s lo la suya La informaci n sobre empleados que no son usuarios de OneView tambi n puede cargarse en el sistema para que est en la base de datos
79. sentante de Ventas presiona el bot n de Update Totals Actualizar totales Esto actualiza todos los totales en todas las pesta as excepto la 1 si no se ha marcado Update from Products Actualizar desde Productos e Los campos con los totales se actualizan cuando se guarda la Oportunidad Esto asegura que el siguiente Representante de Ventas que consulte la Oportunidad vea los datos correctos e El campo Total Gross Revenue Ingreso Bruto Total viene calculado por el sistema basado en los campos de Air Revenue Target Objetivo de Ingreso A reo Como los campos de Air Revenue Target Objetivo de Ingreso A reo tienen monedas diferentes la aplicaci n OneView hace la conversi n de monedas y muestra el Annual Freight Gross Revenue Ingresos Brutos del Carga Anual en USD d lares USA e Los campos Target Volume Volumen Objetivo son calculados por el sistema basados en el campo Target Volume Volumen Objetivo Tipo de Industria Mercanc as e Un representante de Ventas puede seleccionar Industry Type Tipo de Industria de estas oportunidades de rutas de carga a rea y escribir la Commodity Mercanc a que ser transportada Esta informaci n es adicional Titular e Este cuadro opcional permite rastrear el transportista existente para estas rutas y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario relativo a la situaci n Requisitos del cliente Seis atributos opcionales indicando
80. signarse a cualquier usuario CRM de OneView La actividad se har visible en el calendario de ese usuario Assigned To Asignada a es un campo requerido y es por defecto el usuario actual Assigned By Asignada por no es editable y es por defecto el usuario actual CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 74 de 80 Ai Agility Manual de Formaci n Notas Fecha de revisi n 28 07 08 OneView Manual de Formaci n FORMULARIO DE ACTIVIDAD REUNI N Newark a Herman Hansel nher aj lerman Hansel hhema y Attendoes Check Staff Availablty Notity Attendees Notes Actrty Type Pty occisa Medium j i AW2008 C a Category Sub Category Sinn Time wes v J Olscuss Needs e j 1200 00 PM Description End Tine meeting to discuss routes 1 00 00 PM Completed Dale Completed BUAI o CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 75 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility OneView Manual de Formaci n Notas Segmento Descripci n Informaci n Este segmento clasifica la actividad por tipo de la categor a sub categor a y prioridad Enlaza la actividad empresa referida y la oportunidad y una breve descripci n de la actividad Se necesita el tipo la categor a y la prioridad Fecha Hora El segmento lista las fechas creadas Lugar programadas y realizadas as como las horas de comienzo y term
81. so posterior despu s de darle el nombre correspondiente CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina26 DG Agility v she Manual de Formacion Notas a Agility c E Quick SEARCH Companies Rubber a Companies Opportunities Contacts Quick Search Saved Saved Results Calendar Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility OneView Manual de Formaci n Notas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina27 Fecha de revisi n 28 07 08 OneView e Contacts Quick Search MITA Advanced GUTOR Recent Items Home Search Save Save As Contams Optional Criteria Clear Criteria Click the symbol k Field Search reuleved 1 match on 1 page First Name LastName A Job Title Pinchando en la opci n Saved Searches B squedas guardadas dentro del objeto del Contacto en la pesta a e se presentar al usuario una ventana con dos pesta as My Searches Mis B squedas muestra las b squedas que el usuario ha guardado para usarlas posteriormente Estas b squedas definidas por el usuario son editables A Pivotal Active Access Web Page Dialog Contacts Saved Searches My Searches All Searches Saved Searches gt Quick Search http 66 175 103 186 epower rdauimodal htm Internet Todas las B squedas muestran tanto las b squedas del sistema como las b squedas que el usuario ha guard
82. ual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo para todas las Rutas anticipadas Tenga en cuenta que el Target Annual Net Revenue Ingreso Neto Anual Objetivo no es rastreado a nivel de Ruta y por tanto los Representantes de Ventas tienen que hacer una estimaci n e introducir esta cantidad El Status de la Oportunidad es s lo de lectura y se establece rellenando Milestones Hitos Se requieren Milestones Hitos para todas las oportunidades nuevas Los milestones hitos Transactional Transaccionales se a adir n autom ticamente a una oportunidad nueva cuando el Representante de Ventas guarde el registro Si lo que se desea es Complex milestones hitos complejos el Representante de Ventas debe cambiar la Milestone Template Plantilla Milestone de CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina41 Fecha de revisi n 28 07 08 SR Agility 9 WA OneView oe Manual de Formacion Transactional a Complex Transaccional a Compleja Los Notas milestones hitos se actualizaran cuando el usuario guarde el registro CLAVE PANTALLAS Mend TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina42 Fecha de revisi n 28 07 08 WA OneView Agility m Manual de Formaci n Notas El Representante de Ventas puede reabrir una oportunidad cerrada o ganada Para m s informaci n ver las secciones Transactional Sales Process y Large Complex Solutions Sales Process Transactional
83. ue permite al usuario OneView clasificar industria los tipos de industria y las mercanc as relativas a Mercanc a este RFQ Regiones Listado con las regiones geogr ficas referenciadas involucradas en este RFQ Titular Este cuadro opcional permite rastrear los transportistas existentes para este RFP y un lugar para hacer el seguimiento de cualquier comentario pertinente a la situaci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 65 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 E Agility OneView Manual de Formaci n Notas CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 66 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 DG Agility 7 dy OneView Manual de Formaci n Completo 100 Comer irfiuence Mode My DUNN Activities Dita Gchedted fuitevily Matos y Formulario Oportunidad Milestones Segmentos de Entrada Milestones Segmento Descripci n CLAVE PANTALLAS Men TECLAS o BOTONES CAMPOS TEXTO A ESCRIBIRP gina 67 de 80 Fecha de revisi n 28 07 08 Ai Agility WA OneView Manual de Formaci n Formulario Oportunidad Milestones Segmentos de Entrada Notas Milestones Cada milestone hito est formado por uno o m s Milestones ltems Elementos Hitos Se puede ampliar un hito para ver los Elementos pinchando en el triangulito a la izquierda de la primera columna Milestones Hitos Los Representantes de Vent
84. ulario Oportunidad Segmentos Pesta a Oportunidad Segmento Informaci n de la oportunidad Descripci n Este segmento muestra informaci n esencial sobre una oportunidad Company Empresa es un campo con enlace que abrir un formulario de empresa Ver Company Information El Owner Titular es el Representante de Ventas que gestiona esta oportunidad El usuario OneView que crea la oportunidad es por defecto el Titular El perfil de empleado del Representante de Ventas puede verse desde este campo enlazado Si se establece Future Review Date Fecha de Revisi n Futura se programa una actividad para revisar la oportunidad en el futuro Si se gana la oportunidad para una empresa Posible el tipo de empresa cambia a Cliente Si la oportunidad no est perdida entonces aparecen los campos obligatorios Lost To Competitor Perdida Competencia y Lost Reasor oportunidad desaprovechada e Los valores del Target Annual Gross Revenue USD Ingreso Bruto Anual Objetivo y del Target Annual Net Revenue USD Ingreso Neto Anual Objetivo se utilizar n para determinar previsiones de ventas tras convertirse a USD e Sise comprueba Update from Products Actualizar desde Productos el campo Target Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo se actualiza con la suma del Target Annual Gross Revenue Ingreso Bruto Anual Objetivo de todos los productos introducidos utilizando lo

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