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Actualización del módulo Adjuster Assignment del sistema de

1. Ready Fi 4 8 Dise o del fi lario d 1gura 4 6 Viseno de la maqueta ormulario de compania PivotalFormDesigner Microsoft Visual Studio BEES File Edit View Debug Format Tools Window Community Help B E zj a m SystemForCom Form Design Start Page E Primary System 2 Form CdcSoftware Pivotal WindowsFormCor i Acceso Directo E lb Adjuster Reset 3 Administrator r Tronweb E Appearance E Eb Attachment Cont BackColor White x e Buscar RON TW Time Font Microsoft Sans Serif 8 2 a I ForeColor Bl Controitext B Co City Match f Launch TroriWeb ToolTipText 8 AE Co Co Me i i i Co Country Mat Bat Shorcut Behavior Phone Enabled True FE Co State Match Path FileName Je Data Co Zip Match i DataTemplate 5 121 Collateral Ship C El Design Company Cascac r Name Form 4 Con_City_Match Adjuster Assignment ClientTask Lanka Pivotal Applica Con Co Name I El EventHandlers PivotalEventHandier Ar E Con Country Me Adjuster Reset Log Formbescriptor AE Con_Name_Matcl Resetting Period FormLanguageGrour SCI i Con Phone Mac FormTitle JS Con_State_Matct T Con Zip Match Initial Date Language English United State
2. i Padding 8 8 8 8 caren Manual Reset Pivotal indmgs PivotalBinding Array Fi A ServerTask 121 Counter Interval Bloc sytem commerce 1121 Default_Archive_ i Y 121 Default Call Dur E Layout m Default Currency AutoScroll False 120 Default Forecast AutoSize False 21 Default Meeting AutoSizeMode GrowOnly 2 Default Milestone 121 Default Priority 121 Default Quote 2 Default web MP gt Defauk Web Sal 89 0 Default Web Suy v Delete Chunks v Delete Status Pr Appearance v DupCheck 1r Few 4 Ready Figura 4 9 Disefio de la maqueta formulario de propiedades del sistema Esta maqueta a su vez tambi n fue aprobada por el cliente quien a adi un par de observaciones que fueron tomadas en cuenta en el disefio definitivo Con esto se completo el acuerdo necesario para poner en marcha la fase de ejecuci n del proyecto 36 4 2 Ejecuci n En esta fase del proyecto haciendo uso del conocimiento t cnico adquirido en la fase anterior se procedi a implementar el dise o aprobado por el cliente 4 2 1 Revisi n de la l gica de selecci n de peritos La primera tarea que se llev a cabo en esta fase fue la revisi n del c digo que soportaba la selecci n de peritos para el momento en que comenz el proyecto de pasant a Durante esta revisi n se gener una lista d
3. Company CIC Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework 5x Elle Shortcuts Tools 00 AY my Home EA shortcuts History wl 2 Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Adminstraton Create New 4 Company CIC m Ej Company Company Tools Loss Description Causes Line of Business Letter Express Q Search for Company Code x foo El Show Al Letter Express eer Rc 8 r show Al Reports H E Show Al Saved Searches Er DECRETUM B Show Al Static Lists E Auto 003 single vehicle colision r Code Syster Codigo Auto Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic ECH mg Auto Auto 005 OV Failed to proceed w caution From a traffic co al Auto Auto 006 IV collided with other parked vehicle n MEN Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle O E ato Auto 008 Vin out of lane colision colision with OV travel IT LEY auto Auto 009 OV in out of lane colision colision with traveli 7 El auto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV Auto O11 OV took left tumutur across the pathoFV 7 E auto 012 IV exiting from parked postion parking lat IT EN Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot alle 1 lato tuto 014 IN backing up colided with OV rs Incident Scenarios Save Apply
4. 4 001010002065 E 88 Lookup For Policy est value Policy State Y 80 Policy HE Copy Address eid El i Special Programs IG Adjuster Assignment State ARKANSAS il I Appraiser Assignment IV a GP Appraiser Assignment OV Adjuster View Involved Parties El Send E Letter to Insured Ebc E Show Emails and LetterEspress Contact Involved Type State Bl incident Details Line of JOAN CRAWFORD Vehicle Owner MASSACHUSETTS IG Send To TronWeb X PAUL F BENOIT Attorney MASSACHUSETTS oss Additional Tools SIDDLE JULIE Insured CALIFORNIA Create LetterExpress from ES template Dat knowledge Base m RT El Templates Webster Users Ateo E Adjusters Assigned Templates Gilbert Users ci Links 4 Aduster Supervisor CIC Direct Payment Plan HRISTOPHE Gl QS Direct Payment Plan for a a 005 CHRISTOPHE Glass 1 nr t Motorcycle Claim Process for the Catas Insured QU ZIP Code Finder y X 4 1 4 2 gt save Save Refresh Cancel Figura 4 5 Vista del formulario del cliente del m dulo de asignaci n de peritos O Messages jguserscGnewsimou Por ltimo se muestra al usuario la selecci n de peritos realizada por el sistema si est de acuerdo con ella salva la informaci n en el incidente y finalmente son dispa
5. 7 El lao Auto 006 IV colided with other parked vehicle Tal Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle E auto Auto 008 1V in out of lane colision colision with travel E ato Auto 009 ON in out of lane colision colision with IV travel 7 Auto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV n 2 Auto 011 OVtooklefttunjuctum across the path ofV 7 E lato Auto 012 1V exiting from parked postion parking k aley Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot 7 PL auto Auto 014 IV backing up colided with OV r Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List iusericaNousinog Bstat E BOQ tro dec 4 Pivotal Toolkit CRM CM us of Cent Fors by T 40 PivotaFornDesioner M 9 Company Pivot B 09 12 31 PM Company CIC Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework 5x File View Shortcuts Tools 00 y AY wy Home E Shortcuts History search all E p Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New Company CIC m Ej Company Company Tools A onem Loss Description Causes Line of Business Letter Express E Q Search for Company Code y B El show Al Letter Express Company a
6. sete 0 vessges jusen CGhorsimo EnonmensIMPL DEVCRMOMing Figura 4 22 B squeda de Peritos con el menor n mero de asignaciones por especialidad para cada compa a Company ana Specialty Aaju Pivotal CRM DEV Smart Client Framework lt 8 Create new 4 By Company and Specialty Adjuster by Specialty and Company FIRE CWIC S x de TNT o 45 Search for Adjusters Preview Y ME Look Up For Adjuster 0 E Commerce Q Adjusters Assigned in Date Adjuster Assignment md Eisen caper Lowest Assignment By Company And Specialty 43 Lowest Assignment by Company Printed on 8 19 02PM 3 1 2012 T and Specialty el Lowest Assignment by Company T call El and specialty Report Adjuster ld 1997 8 amp Show all Letter Express r x 85 E show sanear Name FINACOM MARY Daily Count 0 Show all Saved Searches Phone Assign Total 0 ll show All static Lists Email rsimoes grupolanka com Last Assignment 4 8 2011 12 00 00AM a Code 14003 Status Active FIRE Level 1 es Unit supervisor s States oli efi Policy Types System TronWeb 2037 Adjuster Id 0 Name WELSH SCOTT Daily Count Assign Total Last Assignment 1 27 2012 9 53 02AM Active F
7. Disabled Figure 4 Specialty Configuration Note that All States check box is checked off by default meaning that this specialty applies for all states Also the Disabled box is not checked by default The Agency Split section in this form is used to configure one of the factors that is checked by the system to determine if we are in the presence of an Agency Split case during the selection process For this the value of the Agency Split field must have positive value as well as the Show dropdown The Show dropdown is used to skip the adjuster assignment for this specialty if the conditions for Agency Split are given Configure the System All the companies could have one or several systems configured each one of those have a Prefix Length value that specifies the number of chars from the policy number that those syster The Prefix checkbox must be checked off for the prefix length value part of the criteria in the adjuster assignment process To configure the Prefix Length for a system follow the next steps Click on the Companies task under General section of the task pad Double click to open the record of the company on the search results Set the new value for the Prefix Length of the specific system Click Save or Apply xd d eae aa Script Templates Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework em Ele Shortcuts Tools Q AY My Home EA sho
8. p Policy Polcy 8001010000310 aA web sa Company ME y System TronWeb MIC E Agent 101 KEY CITY INSURANCE y Line of Business ROAD AMERICA AUTO ASS y Policy Holder Insured Insureck ECVAINTER CURRENTPH 7 2 I7 Attorney v cal Insured2 FIFTHICFIES Peal Address 852369 YOLO YUMMY gt III State CALIFORNIA y 7 Loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers Wrap Up E Date of Loss 10 12 2011 Time of Loss 4 Cause hd Loss Description EARTHQUAKE Y Save Apply Refresh Delete Cancel Loss Location Description Authorities Address fl eros oMesooes iene TL 12 06PM insured incident 3073 CCVAINT Pivotal CRM DEV2 COC Smart Cient Framework File Shortcuts Tools Help Q AY My Home History Search all Y Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration ae 4 Insured Incident 3073 CCVAINTER CURRENTPH z Y Incident Version 99 scheduled Cal Incident E Ly Incident Service Status New y r Lagu EE Source ACC Claimant or Cross Insured Ac Y Incident Actions niece 5 Epress Claim of Recebt Phone 12 Lookup for Poli ch
9. 104 If one of the Prefix Length values is out of range not 0 or a value between 3 and 6 an error message will popup and the changes won t be saved until all the systems have valid values defined De Yew Shortcuts Tos PP F seyon Heme Service Center Portfobo System Adnin DBL onte tion Dashboard Cals Incidents Administration Create Now 3 Company CIC gt EE Company Toots oss Description Causes 1 of Busness te i Lee Of y HE 9 1 Deseos ___ Doi Ey ate GOL rewarded EE dnas m ON regantes IY r 115 m See i EJ lato 004 faded to peace coution from a tralli eon T Co jiten 4 TW no tei Leg D ato Auto 005 CH Fed to proceed wi caution from a traffic es 7 WE 006 IV colided with other parked vehicle K NE A 00 QV callide with nosed parked vahide HD cL Oje a L mepetsimgnaedabes vate berm A tm ostoen colon wth ov awe mew of lane eh tts 010 IV took left banyut across the path of OF X O11 OV took left tumba across the path of TV G 27 at 012 IV extin from parked postion parking alley Des au 01209 axeng from pad porto paring ie ale DA 1 p x uo lide math Ow ra Incident Scenarios swe Appty Relresh Cancel lt Previgue Newt gt Back To List las
10. Crento ew 3 Search for Adjusters Search Parameters A Tools A I Look Up For Adjuster Ful Name Contains r Date UE 8 E Adjuster Assignment p Show all Letter Express Emal Contains ES Show All Reports Report Options Show Al Saved Searches Code Report name Adjuster Assignment Show All Static Lists Apres erem Optional search filters Create Date gt 1 Include items Thatmatchallofthe Create Date lt B Standard fiters Custom fiters Field Ce J ema OWesages UesGharino Eimonent irs DEVAR dist 6 BY O Clements ind E CiproganFies0 E cDecments and trn edem dem user TRONWE 9 Search for duse GE som Figure 33 Adjuster Assignment report step three If you decide to run the report for a specific date introduce the same date aa tha initial and final Anta 84 Q eene Assignment guste Pola tiw 08 25 COC Smart Cent ER File Mew E Tools Adjuster Assignment Adjuster Assigned by Create Date gt 10 1 2011 1 Run report AA 1 mx cere E show saved searches g3 sn BusinessObjects Service Show Al Letter Express Preview Show created static lists aj C adjuster x Tools a gt Look Up For Adjuster Assignment 7 Adjusters Assigned in Printed on 4 10 02PM Adjuster Assignment Co
11. gt Mostar GQ wee tonio Wis vous 4 ects Tooke J Pros Lf D Company cic jot Gam Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 8 Disable Prefix option in adjuster assignment for a specific company Use Case ID 1 8 Use Case Enable Prefix option in adjuster assignment for a specific company Name Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last Updated 10 18 2011 Actors Administrator Description Include in the Adjuster Assignment process the prefix option specified for each one of the system of one company Preconditions The Prefix option is enable Postconditions The Prefix option is disable for the company Inputs Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject 2 Click on the Companies task under General section of the task pad 105 PIP Script PIP SCRIPT Product Introdu Script for the Product 3 Double click to open the record of the company on the search results list Ali Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework mE Ele Shortcuts Tools Help oo AY oy Home EA totats sah HA Service Center Portf
12. En algunas ocasiones no todos los elementos que pueden determinar el resultado de la asignaci n de un perito se encuentran activos como es el caso de los prefijos que pueden ser desactivados desde el formulario de compa a Seria de mucha utilidad dise ar alg n tipo de indicador visual que le facilite al usuario final determinar cu les factores se est n tomando en consideraci n para la selecci n A su vez esto deber a quedar registrado en una bit cora junto con el resultado de la asignaci n para que el proceso pueda ser auditado en cualquier momento sin importar si la configuraci n de la compa a cambia luego de la asignaci n Seria util proveer acceso a los registros de los Peritos seleccionados desde el formulario de Adjuster Assignment para constatar que los atributos del perito son los esperados Actualmente s lo es posible acceder al formulario de cada Perito desde el panel de administraci n del centro de servicio Adem s ser a til apreciar si el usuario lo desea cu les Peritos fueron considerados como candidatos durante el proceso de asignaci n Esto en caso de que se requiera auditar cada selecci n realizada por el sistema de forma r pida Se podria ofrecer buscador para explorar la bitacora de ejecuciones del proceso que reinicia el contador de asignaciones totales de los peritos del sistema Ser a til en el caso que sea necesario localizar r pidamente registros para una fecha o rango de fech
13. a Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back Totist Bstart BOQ Erone Pivotal ool cem ist of Client Forms by T 49 PivotalFormDesigner M Adjuster 0014 Rive Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Elle Shortcuts Tools Help o OQ my Home FA sets Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration ecu 3 Adjuster 0014 Rivero Natali ch adjuster al Basic Information m Remove from Allthe Systems allstates Look Up For Adjuster A s Contact Rivero Natal 2 dusters Assigredin Date VP states Pokey Types E Adjuster Assignment TN Show al Letter Express Activity Code show Al Reports Phone 001 718 7409522 8 show Al Saved Searches Ext Show All Static Lists Faxi Email mmarinoggrupolankacom y Status Active Y Office Y Unt y Supervisor SCOTT SCRANTON T EnployesFleet Cin Specialty BI v Pj Level 3 y HO Type OF Loss y Assign Total Daly Count Bd Last Assignment 10 17 2011 Y Save Apply Previous Next gt Back ToList dise 6 8 4 Click Save or Apply i tron AQ Pivotal Took CRM CM C List of Cent Forms by
14. Exceptions If the user enters a negative value for assign total field an error message will be displayed and the changes won t be saved until the user provides a valid value o Yew joo te OO 9 93 fue Mus 3 mome Service Center Portfolio System Admin DBLonnection Sincrongaoon 3 Adjuster 0014 Rivero Natali 2 Karoe atte senem 7 al Sante 8 cue T A IGNI ETE IJV m ER ao cgit Total exast fave postive Cyan Fe CI have Apple Delele lt Previus gt Mack To bist NN stort SAO pres 5 and 17 Capra yates Wa microsoft cnl e dili tron eagen ITE adjuster omia Get Se uum Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 3 Enable Express Claim option for incident Use Case ID 1 3 Use Case Name Enable express claim option for incident Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last 10 18 2011 Updated Actors Service Center Representative Description Enable the Express Claim option for an specific incident Preconditions The option Express Claim is disable Postconditions The option Express Claim is enable for the incident Inputs 92 Normal Flow 1 Open an incident record and click on the Express Claim checkbox 0 Insured Incident 3073 CCVAI
15. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinaci n de Ingenier a de la Computaci n Actualizaci n del m dulo Adjuster Assignment del Sistema de Registro de Siniestros CLAIM CRM Por Richard Simoes Ferreira INFORME DE PASANT A Presentado ante la Ilustre Universidad Sim n Bol var como requisito parcial para optar al t tulo de Ingeniero en Computaci n Sartenejas Marzo 2012 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinaci n de Ingenieria de la Computaci n ACTUALIZACI N DEL M DULO ADJUSTER ASSIGNMENT DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SINIESTROS CLAIM CRM Por Richard Simoes Ferreira Realizado con la asesor a de Tutor Acad mico Prof Edumilis M ndez Tutor Industrial Ing Aixa Mart nez INFORME DE PASANT A Presentado ante la Ilustre Universidad Sim n Bol var como requisito parcial para optar al t tulo de Ingeniero en Computaci n Sartenejas Marzo 2012 UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAR Decanato de Estudios Profesionales Coordinaci n de Ingenieria de la Computaci n ACTUALIZACI N DEL M DULO ADJUSTER ASSIGNMENT DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SINIESTROS CLAIM CRM Por Richard Simoes Ferreira Este Proyecto de Pasant a ha sido aprobado por el siguiente jurado examinador Eu UL Edumilis M ndez Miguel Torrealba Sartenejas Marzo 2012 ACTUALIZACION DEL MODULO ADJUSTER ASSIGNMENT DEL SISTEMA DE REGISTRO DE SINIESTROS
16. e ro 18 S08 7919841 i O su Agency Split a 3 El EN New Row Deleterow _Deleterow 141 2 Click Save or Apply Alternative Flows Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues AP NDICE MATRIZ DE PRUEBAS Puede consultar ste ap ndice en el CD que se encuentra al final del tomo 142 AP NDICE DOCUMENTO RELEASE NOTES Puede consultar ste ap ndice en el CD que se encuentra al final del tomo 143 AP NDICE AN LISIS DE RENDIMIENTO Puede consultar ste ap ndice en el CD que se encuentra al final del tomo 144 lanka Project Name Claims CRM 278 Adjuster Assignment Create Date December 9 2011 Edit Date February 29 2012 Enviroments DEVIMPII CRMBS01 CRM Offline Adjuster Assignment Use Cases docx Lanka 278 Enhancement Adjuster Assignment docx Use Test Case Id Role Description References Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify both fields Reset Administrator Period and Initial Date fields Reset Period or Initial Date Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify daily automatic Administrator reset reset period with the value 1 one u Tc f th Administrator Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify only one of the Hn Administrator Pp Administrator P
17. 110 Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject 2 Click on the Companies task under General section of the task pad Script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools Help Qo Dv AY ty Home Home Service Center Portfolio Dashboard Cals Incidents Administration 3 Script Templates Shortcuts gt History Search All Y P System Admin Sincronizaci n A Service Teams E Service Types E Geography Unit B 2 Script Templates Knowledge base tems C Search For support categories Unit C Unit D e Script Template n 9 Items Script Name _ Script Description Service Type lequest Type Validated a o 3 FN oly Limits Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 El Policy Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto v Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar IV Third Parties pruebas New service type New request type v S Providers script out Existing Claims Appraisal Questions r Agents Script Test parar First Notification of Loss Auto E Script Test Existing Claims Appraisal Questions r Adjusters a LA Adjuster Specialties Incident items a p Service Team L Methods of Receip
18. 4 1 Planificaci n En esta primera fase se recibi el adiestramiento interno brindado por parte del personal de la empresa Grupo Lanka Se abordaron temas organizacionales relacionados con los valores de la empresa y la metodolog a de trabajo Luego se particip en una formaci n t cnica bastante amplia sobre la plataforma Pivotal CRM su arquitectura y esquema de trabajo Se realizaron numerosos ejercicios pr cticos de personalizaci n sobre una versi n demo del producto instalado en una m quina virtual provista por el departamento de tecnolog a de Grupo Lanka Gracias a esta formaci n pr ctica se pudo comprender el uso de las herramientas que se emplear an a lo largo de toda la fase de ejecuci n del proyecto Se usaron principalmente dos utilitarios el Pivotal Toolkit y el Pivotal Form Designer adem s de algunas librer as de la plataforma que nos permiten adaptar la l gica del negocio base de un sistema Pivotal 28 4 1 1 Pivotal Toolkit Pivotal Toolkit es una aplicaci n que aglutina un conjunto de utilidades dise adas para personalizar y extender las funcionalidades provistas de caja por los sistemas Pivotal CRM 11 A trav s de esta herramienta es posible definir y personalizar la estructura de datos interfaz de usuario l gica del lado del cliente y del servidor de una aplicaci n Pivotal CRM En la figura 4 1 se muestra la tabla Adjuster vista desde Pivotal Toolkit UT ZEE My Shortcu
19. 65 1 Click on the Companies task under General section of the task pad 2 Double click to open the record of the company on the search results list 3 Click on the incident scenarios button 4 To create a new scenario click on the upper left corner of the grid a To modify an existing scenario click on the further left column or double click the row to open the record Set the values for the scenario 6 Click Save or Apply A The Scenarios have an unique identifier provided by the system once they are created This identifier is useful in the adjuster assignment process to Script Templates Pivotal CRM Development CDC Smart Client Framework Eile View Shortcuts Tools o 9 My Home Shortcuts History E diagnostcs ag Diagnostics Report Search All Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration L e General 3 Script Templates companies El Script Template c Service Types 6 Items 8 Geography Script Name a Script Description Service Type Request Type Validated Lc Units E Policy Limits PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto iv E Policy Types Product Introdu Script For the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar Y EA Policy Prefixes script out Existing Claims Appraisal Questions Oo Third Parties a Script
20. MSF Las siglas en ingl s significan Microsoft Solutions Framework es el nombre de la metodolog a para llevar a cabo proyectos de software propuesta por Microsoft sobre la cual se basa la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka ED Las siglas en ingl s significan Enterprise Data y es una de los esquemas de base de datos que son emparejados en la definici n de un sistema Pivotal CRM BM Las siglas en ingl s significan Business Module y es uno de los esquemas de base de datos que son emparejados en la definici n de un sistema Pivotal CRM INTRODUCCION La sofisticaci n en el uso de las redes e internet junto con la disminuci n de los costos asociados al hardware han provocado en la ltima d cada el incremento exponencial del caudal de datos disponibles en el mundo Emprendimientos web exitosos pertenecientes a este per odo son ejemplos de primera mano de un nuevo modelo econ mico basado en el conocimiento donde la informaci n es el facilitador para la creaci n de nuevos productos y servicios Hoy en d a grandes empresas y aquellas que deseen serlo buscan adaptarse r pidamente a estas condiciones a trav s de la eficiencia en el uso de sus recursos y de la gesti n del conocimiento factores determinantes para conseguir sus objetivos estrat gicos en este contexto global Bajo este mbito los sistemas de informaci n se han convertido en activos cada vez m s valiosos para las organizaciones puesto que permita
21. Phone Contains HA a a Adjusters Assigned in Date E Adjuster Assignment Email Contains a Adjuster By Company or Specialty Code Lowest Assignment by Company 4 and Specialty Supervisor y 8 Lowest Assignment by Company 2 and Specialty Report Optional search filters Include items That match all of the Following hd Standard filters W Show all Letter Express Show All Reports Show All Saved Searches amp Show All Static Lists Custom filters sl Field Operata Alternative Flows Exceptions No input specialty or company Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 12 Lowest assignment by Specialty and Company report Use Case ID 1 12 Use Case Lowest assignment by Specialty and Company report Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 01 30 2012 Date Last 01 30 2012 Updated Actors Administrator Description allows the user to select a specialty and a company and a Result list will show the adjuster with the lowest cumulative incident value 123 Preconditions Postconditions The Result list shows without any error message and sort by the field assign total Inputs specialty and company Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject 0 Script Te
22. Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List Los Wesce MenCGnorsmo Eonmert Mets DEC Mat 9 eec Pivotal Tookkt cRM cM C List of Clent Forms by T 90 PivotalFormDesigner M Company CIC Pivot 90 BE iz m 109 company CIC Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework ox Ele yew Shortcuts Toos Help Qo PY ty Home EA shortcuts Search Al Y p Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New a Company CIC m E Company Company Tools ay company Q search for Company Code eo E Show All Letter Express Geos Show All Reports at za E show all Saved Searches O puto Auto 002 OW rear ended IV show Al Static Lists params ato Auto 003 single vehicle colision r E code Syster Codigo ClamNuml Prefix E tuto Auto 004 IV Failed to proceed w caution from a traffic ECM Length Length AR D Auto Auto 005 OV failed to proceed w caution from a traffic co a 3 Auto 006 IV collided with other parked vehicle n E Auto Auto 007 OV colided with insured parked vehicle P eliminar 3 E tuto Auto 008 IV in out of lane colision colision with OV travel Auto Auto 009 OV in out of lane colision colision with IV travel
23. 21 e Cause fist Party y A alcauses Policy Type Personal y el Injured Severity Injured IV TEAM Injured IVD Special Injured Injured OY CAT Severity Injured PED HO OTA Severity Superficial x Policy Limits Policy Limit Adjuster Needs Figure 14 Configure Scenario step six Default Scenarios Default scenarios consist on specifying only the company and checking off all causes check box The rest is left blank 68 r Incident Scenario Company EIC Y 31 p Incoming Subro System Poy ae Cause p 1 All Causes Policy Type s e Injured Severity X Injured IV aS Injured IYD Special Injured Injured Severity z Injured PED HO OTA Severity v Policy Limits EA Adjuster Needs _ EEC 3 Figure 15 Configure Scenario Default Scenario i The default scenarios are meant so the system will always find a scenario and therefore adjusters Also in the case that a scenario is missed during the data entry this one will catch it Configure the Adjusters The last factor in the adjuster assignment process are the adjusters In this section you will learn how to configure the properties of the adjusters To configure the properties of each adjuster you must follow these steps Click on the task Adjusters in the Third Parties Section Search for the specific Adjuster with the Searc
24. Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled L Injured Severities 2 L Special Programs Equipo de Prueba m LA Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools Prueba99999 Io AI Notifications lions Unit A ui Additional Tools 2 Script Templates n knowledge base items BS D Q Search for support categories Unito Search for support subjects si il y eros ibsetGcnasimo Mstat 9 0 Btonedacrm AQ Pivotal Toolkt cRMCM C List of Client Forms by T PivatalFormDesigner Mi 5 Script Templates Pi oot yA 12 25 PM 3 Double click to open the record of the company on the search results list Ali Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework m Ele Shortcuts Tools Help 009 AY wy Home E ots Search Y p Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New ti All Commerce Companies E company Optional search fitters Company Tools A Search Results C Search for Company 9 Items E Show Al Letter Express Code a Company Email Email2 Show All Reports 0 lanka cor E show all Saved Searches E z 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC Ibernier amp grupolanka com Ibernier
25. SIDDLE JULIE m BA Incident Version toes p a ee a amp Scheduled Call Source Details Up Incident Service Relationship Insured administrator Executor of 5 Name PULTE Phone d Incident Actions A Last Name SIDDLE Email a lil Lookup For Polic Copy Address Policy Insured Emergent bes Policy Policy Holder Insured E rograms Policy 8001010002065 1 me Insured SIDDLE JULIE 1 205 address Adjuster Assignment gt SS Risk ft 2008 MITSUBISHI LANCE v A O Attorney PAUL F BENOIT e iz cal C E AD gt A gt IS Appraiser Assign Adjuster Assignment company ada LP El Adjuster view system MEETS E Nemo Zip 84501 Ef Send E Letter to Insured k EE G d state EALIFORMA 7 t l E show Emails and LetterExpress a Email a EEE GI Incident Detail Line of Business ROAD AMERICA AUTO Z Went City ALAMEDA Send To TronWeb a boss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers WrapUpiDetals Entry Information a Create LetterExpress from template Date of Lass 2 7 2011 Y Cause EXPLOSION Knowledge Base Time of Loss 7 26 42 PM mi Address Address Address Templates Webster Users Loss Description Consequence Address Address Templates Gilbert Users GLASS REPAIR zi Links Address
26. About this release MAPFRE USA March 5 2012 Claim CRM Release 20120306_1 Release Notes This release notes describe new and changed functionality and addressed issues for Pivotal Claim CRM Version Labeled Version V6 1 0 Issues Addressed Source IMPI DEV1 Destiny TEST Lanka Mapfre Description Notes CDC 162050 Error generating Pdf file error Added a code suggested by CDC 1337 33 message to register the error in the eventViewer 1290 1161601 User access to configuration System 1155246 1155248 1155257 1155337 1155345 SaveRecord Error 716 1155454 Event Viewer The record you are viewing has 1155458 changed by another user Please refresh this record 1155555 and re enter your changes 1155560 1155599 1155266 1155667 1227 1395 _ Error in Prod System in the Look Up For Policy Window Small change ina package looking for 1449 _ Add Trim statement for Insert statements that more efficient ways involve tables with the nom_localidad column to reduce processing time of the sync process Grupo Lanka soluciones de negocio a nivel integral para la productividad organizacional www grupolanka com e e mail marketing grupolanka com lanka Defects Addressed 2 MAPFRE USA Lanka Mapfre Description Notes 1158 1364 40 Adjuster View and Scripts Discussed Score of 20 on Vehicle questions shows 1 in des M front of the 20
27. Adjuster Assignment Test Class 7 Agency Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 7 Agency Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 7 Agency Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters Assign an Adjuster with the lower assign total value that matches the criteria of the scenario the adjuster must belong to SOWIII Not started the unit cofigured for the specialty in the agency of the policy The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty SON Li The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty SONI NOt started The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty POTNO Starren The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty UI eet A
28. CIC AII States but MA case Adjuster Assignment State LEGACY POLICY CIC MA case Adjuster Assignment State LEGACY POLICY All but CIC and Citation case Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Company Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Policy Type Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Adjuster Assignement State different than Massachusetts Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Employee claim incident checkbox activated Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Specialty Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY Specialty Agency Split checkbox activated and Show checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions TRONWEB POLICY No Unit and Specialty specified for Age
29. Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Adminstration Create New 4 Company CIC company Company Tools M Coney Cep tis p El show Al Letter Express arene A F Show Al Reports EUN E show Al Saved Searches O ET PECES D B Show Al Static Lists Systems O Auto 003 single vehicle colision H pen ped Peb O Ate Auto 004 IV failed to proceed caution from a traffic con E E al Auto Auto 005 OV Failed to proceed caution From a traffic co El auto Auto 006 IV colided with other parked vehicle MEN Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle C 006 Vin out of lane colision colision with OV I Auto Auto 009 OV in out of lane collision colision with IV travel 7 MEN Auto Auto 010 IV took left turnfu turn across the path of n E auto Auto 011 OV took left tumutur across the pathoFIV E nuo 012 IV exiting from parked postion parking lat IT EN Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot alle 7 P3 lato 014 IV backing up colided with OV r sz Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back Tolist eros 3g di tron_eda CAM A Pivotal Tookt cRM CM C List of Client Forms by T PivotalFormDes
30. Incident Service preuba Home 2 a dmage Web Part Commerce AT INSURANCE 2 comme os A i gt Open Service Requests of my team gt Unclased Incidents of my team h View Data Refresh View Data Refres Full Name Status Job Title Work Email Service Request by Type Incidents by Compeny Incidents Figura 2 7 Vista del cliente del sistema CLAIM CRM ambiente de desarrollo En promedio 35 000 solicitudes de indemnizaci n son abiertas por mes de las cuales el 76 de ellas son realizadas por llamadas telef nicas al centro de servicio y al menos 12 500 son abiertas usando documentos Todos los usuarios usan Microsoft Office 2003 SP3 suite and Lotus Notes Client 6 5 como aplicaci n de correo electr nico Actualmente este proyecto atraviesa por su tercera gran iteraci n y la instancia del sistema que se encuentra operativa en el ambiente de producci n est conformada por cinco 5 grandes m dulos e Calls ofrece las funcionalidades necesarias para que los operadores ingresen informaci n al sistema a partir de llamadas telef nicas e Incidents encargado de la gesti n de un incidente dentro del sistema En este m dulo se concentraron los cambios realizados a partir de este proyecto de pasant a e Administration configuraciones del sistema establecidas por un gerente del rea de atenci n al cliente e Portafolio gesti n de los recursos disponibles por parte de la empre
31. Motorcycle Loss Description Process forthe Insured ZP Code Finder 4 E save Apply Refresh Delete cancel itres vemos gus orsina SG Stat E JOA tronem AQ PivotalTookt CRMCM C List of Clent Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi Insured Incident 307 DUIE rom insured Incident 3073 CCVAINT Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5X File View Shortcuts Tools Help o AD my Home E sets y oT P Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create Now 4 Insured Incident 3073 CCVAINTER CURRENTPH BA Incident Version Incident y Incident Service Status New E T Employeelfleet Source ACC Claimant or Cross Insured Ac Y Incident Actions Method of Receipt Phone xl 2 Lookup for Poli Chin d mi XINS Incident 2936 ARRAU CLAUDIO y Service Request I665 testtest gt Fist Notify 2 O Copy Address E Special Programs Source Details EE Adjuster Assignment Relationship Insured 5 Fastlane oro Phone designen N Last Name ARAL Email E Appraiser Assignment OV Policy Insured Emergent mu _ _ aAtister view Poky Policy Holder Insured Ef Send E Letter to Insured Policy o 1 In
32. Use Case Enable Disable Agency Split option for Policy Type Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actors Administrator Description set the Agency Split option for a specific Policy Type Preconditions Postconditions The Agency Split status has changed Inputs 130 Normal Flow 1 Open an Policy Type record and click on the Agency Split checkbox to enable 3 Policy Type Commercial Type Type Commercial Agency Split Disabled a Policy Type Commercial Type Type Commercial Agency Split Disabled 2 Click Save or Apply Alternative 1 Open an Company record and click on the Agency Split checkbox Flows to disable 3 Policy Type Personal Type Type Personal Agency Split Disabled amp Policy Type Personal Type Type Personal Split Disabled 2 Click Save or Apply Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and 131 Issues 16 set Agency Split option for Specialty Use Case ID 1 16 Use Case Set Agency Split option for Specialty Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actors Administrator Description Set the Agency Split option for a specific Spec
33. la segunda fase especifica las actividades que deben llevar a cabo los consultores para validar la conformidad del ambiente donde se realizar n las pruebas en la tercera fase se detalla c mo el consultor debe preparar el conjunto de datos que necesitar para ejecutar las pruebas durante la cuarta fase En la quinta fase se describe el reporte que debe generar el consultor a partir de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas que realiz Por ltimo en la sexta fase se describe como el l der de producto 56 debe tomar todos los reportes de cada consultor para realizar un an lisis en base a indicadores espec ficos que le permitir determinar las acciones correctivas que deben llevarse a cabo para mejorar la eficacia del proceso de pruebas Este modelo se plantea tomando en cuenta los objetivos del departamento de consultor a se espera que crezca a partir de la experiencia acumulada en este y otros proyectos desarrollados por Grupo Lanka Esta propuesta tiene como objetivo definir un esquema de trabajo para realizar pruebas de regresi n de forma efectiva que asegure la calidad de los componentes que se entregan en cada iteraci n al cliente Al mismo tiempo esta propuesta persigue disminuir el tiempo y el esfuerzo que son necesarios actualmente para llevar a cabo esta actividad El enfoque de la propuesta est centrado en cada una de las actividades que los consultores deben llevar a cabo para garantizar que las pruebas
34. parking lot alle PA luto Auto 0141 backing up collded with OV Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel Back To List Errors 0 Messages User Environment MP DEV2ICRM Bstart GQ tronem Q Peta Tookt ceme List of Client Forms by T 49 PivotalFormDesigner Company Citation P OT 1 31 PM Figure 7 Configure Prefix step three 64 The Agency Split check box in this form is used to configure one of the factors that is checked by the system to determine if we are in the presence of an Agency Split case during the selection process For this the value of the Agency Split field must be checked off la Company CIC Company Code foo Prefix 7 Agency Split M Company Systems ECM Lenath Prefix Code System Code ClaimNumi Length Figure 8 Agency Split configuration from the Company form Configure the Scenarios The scenarios of each company specifies the needs specialties and levels that the adjusters must fulfil in order to be eligible The scenario for the adjuster assignment process is picked according with a set of parameters provided by the incident These values must match exactly with those seted during the configuration of the selected scenario Once on the administration section these steps should be followed to get to the scenarios configuration section
35. 11 2011 10 11 2011 15 11 2011 18 11 2011 30 11 201 Version 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2 Control de Version Observaciones Primera versi n Refinamiento de la Primera version Primera version Refinamiento general Modificaci n de la secci n SmokeTest Actualizaci n de todo el documento 53 Autor Richard Simoes Richard Simoes Richard Simoes Richard Simoes Richard Simoes Richard Simoes Tabla de Contenido Control de Version Tabla de Contenido Resumen Ejecutivo Objetivo Alcance Estructura Justificacion Modelo de Pruebas de Regresi n Fase 1 Dise o y Planificaci n de asi base Smoke RA E Fase 3 Preparar datos de ias based Realizar Pruebas iaa Fase 5 Consolidar Informe de Resultados de Pruebas Pruebas realizadas por parte del cliente sss Pruebas realizadas en sistemas de terceros Fase 6 An lisis de Resultados ocococonononononononononononononononononononononononinoness Indicadores Planificaci n para implantar la metodolog a en MAPFRE Commerce Referencias 54 22 54 55 56 56 56 56 58 65 66 55 Entre las diversas actividades que deben realizar los consultores durante el dia a dia de los proyectos de software es com n que la fase de pruebas sea subestimada en importancia si la comparamos con otras etapas de la metodolog a de trabajo esto se debe principalmente a que
36. 2 en los tiempos de ejecuci n promedio Adem s la varianza estad stica de los tiempos de ejecuci n disminuy cerca de un 50 lo cual demuestra que el proceso ahora es mucho m s controlado A su vez se estima que se reducir en un 30 en comparaci n con la antigua implementaci n la 54 cantidad de tiempo necesaria para comprehender el c digo que provee las funcionalidades del m dulo gracias a la modularizaci n y refactorizaci n aplicadas en este proyecto Esto favorecer la incorporaci n de nuevos evolutivos a la aplicaci n Se ha incorporado satisfactoriamente el contador de asignaciones totales de los peritos a los criterios de selecci n este campo ahora representa el factor de mayor relevancia dentro del proceso de asignaci n El cliente adem s puede configurar el reinicio desde 0 cero del valor de este campo para todos los peritos del sistema a trav s de una nueva tarea programada cuya ejecuci n puede ser configurada por el usuario administrador desde el panel de propiedades del sistema CLAIM CRM la eliminaci n del contador de asignaciones diarias de los criterios de asignaci n de peritos se evita que la selecci n de peritos se realice de forma ordenada en cada jornada laboral con esta modificaci n ya no ser siempre el mismo perito el que reciba siempre la primera asignaci n de cada escenario La parametrizaci n de la funcionalidad que permite incluir el prefijo de una p liza entr
37. 4 Allow adjuster assignment report to be run for any specific date or by a date range Requirement 5 For CWIC the adjuster assignment is looking at the policy prefix of 3 characters Policy prefix can be up to 6 characters for D4 policies Tron policies and CLO policies 0 could be also written and should be used only if the system does not require policy prefix consideration and the prefix box has been checked off Requirement 6 For all policies companies other than CIC MA or Citation adjuster assignment should take place by policy state CIC MA and Citation should be by loss state State field on adjuster assignment screen should default to either state depending on Company 83 Requirement 8 Add Express Claim check box to adjuster record Requirement 9 Add the new parameter Prefix to indicate whether or not prefix will be part of adjuster assignment for each company Requirement 11 Add a new read only field located next to the policy type field on the adjuster assignment screen This field will bring in the policy type indicator from the IDB Requirement 12 Add a new read only field on the adjuster assignment screen under the BI Policy Limit field that shows the limit on the bodily injured coverage Requirement 13 Add Agency Split functionality to the adjuster assignment process Requirement 14 Show the Vehicle Questions button in Red Style Requirement 15 Include Mailing as a selection
38. 7 E auto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV Lr E ato Auto 011 OV took left turn u turn across the path of IV n tuto Auto 012 IV exiting from parked position parking lot alley 7 E Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot ale 7 P1 lauto Auto 014 IV backing up colided with OV n i Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel Previous Next Back ToList Mstart E BO E tronem AQ Pivotal CM C List of Client Forms by T 449 PivotalFormDesigner Mi 2 Company CIC Pivot 3 1 4 Click Save or Apply Los o Messages ibsenGGhanimei EwenmentiMals DVI Bo eut 9 12 31 PM Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 9 Setting the adjuster assignment policy prefix length for an specific system Use Case ID 1 9 Use Case Name Setting the adjuster assignment system policy prefix length for a specific Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last Updated 10 18 2011 Actors Administrator Description Set the policy prefix length used in Adjuster Assignment for a specific system of one company Preconditions Postconditions The policy prefix length used in adjuster assignment is specified for the system Inputs
39. 8 009 3 3 1 2 On the Adjuster form specify new value for the Assign Total field O Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework File Shortcuts Tools o 9 My Home EFA shots fm Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Conte en 3 Adjuster 0014 Rivero Natali adjuster Tools Basic Information Remove from Allthe Systems T E Look Up For Adjuster Contact Rivero Natali 30A TIN CL Adjusters Assigned in Date E Adjuster Assignment Show all Letter Express Activity Code Show Al Reports Phone 001 718 7409522 8 Show All Saved Searches Ext Show Al Static Lists Fax Email Code Status Office Unit Supervisor Inmarino grupolanka com 4j Employee Fleet Claim 7 Express Claim I Specialty Br 7 ae Daly Count Last Assignment 10 17 2011 g Al States States Poly Types Policy Prefixes Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Newt gt Back To List 4 1 3 Click Save Apply tros Mesue User Glan omer DAM Bstat E GO A CRM CM C List of Clent Forms by T 49 PivotaFornDesigner M Adjuster 0014 Rive 9 2 11 35AM 91
40. Address CIC Direct Payment Plan Event Zip 21002 a ee INA Plan For a Catastrophe Code State MASSACHUSETTS y 9 SWICIACIC Claim Process for the Catastrophe Severity t y City ACCORD PLYMOUTH e el Insured Terrorist Act AIRPLANE CRASH Country UNITED STATES OF AMERICA v 2 zip Code Finder 2 ne x EA 7 Save Apply Refresh Delete Cancel Loss Location Description Authorities O Messages user CGihowsimo Environment IMPI OEVAICRMOMine Figura 4 4 Vista del formulario del cliente del m dulo Incidents 32 O 12074 ac Ele Shortcuts Tools o ES v 9 my Home 5 aj Me 15 1ncomingSubro Employee Fleet Claim Express Claim Center Portfol Company 2 Dashboard Cals Incidents Administration System TronWeb MIC zia Special Injured Pregnancy go E Adjuster Assignment 12074 SID Pivotal CRM DEV1 Smart Client Framework x amp Adjuster Assignment 12074 SIDDLE JULIE incident Scenario TUEEE EXPLOSION ap Injured Severity as E ijedno Create New 3 Ins jured Severity Serious Policy Type BA Incident Version Catastrophe Severity 1 Injured PED Dp Scheduled Call Source AB HOJOTA Severity Serious Y y Incident Service Relat Incident Actions A Policy Limit
41. Asignaciones para una fecha o rango de fechas espec ficas 48 Adjuster by Specialty and Compan Pivotal CRM DEV CDC Smart Client Framework Elle View Shortcuts Tools v ADP ny Home E Shortcuts istory Report Search Adjusters Home Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizacion Consultas Incident Service preuba Dashboard Cals Incidents Administration Create New a Adjuster by Specialty and Company FIRE CWIC c CELL Search Parameters 10015 Search for Adjusters Specisky ze A Look Up For Adjuster sm Y Ch Adjusters Assigned in Date El Adjuster Assignment Optional search filters gj Adiuster By Company or Specialty Include items That match all of the Following Y 9 Lowest Assignment by Company Standard filters and Specialty a Lowest Assignment by Company Custom filters and Specialty Report Field Operator Value Show all Letter Express Show All Reports Search Results Show All Saved Searches Show AI Static List ims Code Contact Office Unit Specialty _ Level Status Supervisor DalyCount AssignTotal a Last Assignment 11182 WELSH SCOTT FIRE Active o o 1 27 2012 9 53 02 AM 11152 MUNOZ ISABEL FIRE 3 Active 17 0 2 25 2012 11 56 25 PM Openitem ExportitemsTo AdditemsTo SaveSearchAs EditSearch RunSearch
42. CLAIM CRM PROYECTO DE PASANTIA presentado por Richard Simoes Ferreira RESUMEN El proyecto de pasant a consisti en el dise o e implementaci n de una soluci n efectiva que modificara el funcionamiento del m dulo Adjuster Assignment perteneciente al sistema CLAIM CRM implementado por Grupo Lanka para MAPFRE Commerce USA Este m dulo provee una de las funcionalidades m s importantes del sistema ya que garantiza la asignaci n equitativa de los peritos que realizan los aval os de los da os reportados por parte de los clientes de la aseguradora En base a una lista de nuevos requerimientos se modificaron varios factores pertenecientes a los criterios empleados por el sistema durante el proceso de selecci n de peritos esto con el principal objetivo de incrementar la equidad de las asignaciones realizadas Adem s se agregaron dos 2 nuevos reportes que muestran a los usuarios informaci n relacionada con el proceso de asignaci n Los cambios fueron incorporados al sistema haciendo uso de algunas herramientas de desarrollo que forman parte de la plataforma Pivotal CRM sobre la cual est basada la aplicaci n como por ejemplo el Pivotal Toolkit para modificar los objetos de base de datos y el Pivotal Form Designer para realizar los cambios a los formularios ventanas del sistema Adem s de esto fue necesario incorporar nuevas caracter sticas a la l gica de negocios para lo cual empleamos el lenguaje de programaci n Visual C por s
43. Cancel lt Previous Next Back To List ser owsnos EnvonmentMPI DBIZICN Bstart E BO Bron Pivotal Toolkit CRM CM listo Cent Forms by 06 PivotaFomDesoner Mi Company CIC Pivot e ee 98 12 31 PM 5 Click Save or Apply Alternative Flows 3 1 1 Click on the Search for Company task and perform a search according with the required parameters Al Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework a x File Shortcuts Tools 00 AY my Home E setas Search al Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBComnection _Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration All Commerce Companies m Optional search filters Josts Search Results A 9 Ttems Show Al Letter Express GP GE Show Al Reports 0 itivas arupolanks com show al Saved Searches i Show Al Static Lists 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC bernie lanka com bernier qrupolanks com 64 CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9 999 Prueba07J X333333XGhotmail com 522222250hotmall com Openitem ExportltemsTo AdditemsTo v SaveSearchAs EditSearch RunSearch ron seeces jusen Cosmos
44. FORMCLIENTTASKS CALLS LIENTTASKS CC EF CLIENT FORMTASKS SERVICEREQUEST TTASKS FORMCLIENTTASKS COMPANYCOM TTASKS FORMCLIENTTASKS COMPANYCOMINCIDENTSCENARIO NTTASKS FORMCLIENTTASKS CONTACT TTASKS FORMCLIENTTASKS EMPLOYEE TTASKS FORMCLIENTTASKS INCIDENT VEHICLEDAMAGE NTTASKS FORMCLIENTTASKS INCIDENTCONTACT TTASKS FORMCLIENTTASKS INCIDENTDETAILS LIENTTASKS FORMCLIENTTASKS MESSAGE LIENTTASKS FORMCLIENTTASKS POLICY HISTORY OXYCLIENTTASKS CC EF CLIENT PROXY SERVICEREQUESTPROXY LIENTTASKS PROXYCLIENTTASKS POLICYPROXY Client Task CR m 2 lt e mm lt lt lt rn rn rn rn rm rm rm rm LOOKUP FOR POLICY INCIDENT DETAILS DJUSTER DJUSTER ASSIGNMENT CIDENT HO Form RN INT MAILMERGE POLICY TYPE SPECIALTY COMPANY COM AGENT AGENT TW gt gt gt amp ZZL L 5 lt lt Report REPADJVIEW Letter Express AA_NEED AA_NEED__COMP_SPECIALTY_ID Index AGENTSPECIALTYUNIT AGENTSPECIALTYUNIT_AGENT_ID EZ Grupo Lanka soluciones de negocio a nivel integral para la productividad organizacional www grupolanka com e e mail marketing grupolanka com lan ka MAPFRE USA External Logic Type Object New Mod Comments M Package CRM_ED PK_PIVOTAL_SYNCHRONIZATION View Synonym Procedure Function Type Connection Data Type O
45. Geography Script Name Script Description Service Type Request Type Validated 4 lunes Meo 2 E Poy Limits Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 Policy Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto v Policy Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar IV Third Parties pruebas New service type New request type v Agents Script Test First Notification of Loss Auto 2 Script Test Existing Claims Appraisal Questions O tal Adjuster Specialties Incident tems A Service Team L Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled a L Injured Severities 2 10 Special Programs Equipo de Prueba m L Incident Services Llamadas Internacionales 7 Notification Tools Prueba99999 Y cents m r Gro LI Unit a O Additional Tools A Unit B n 2 Script Templates knowledge base items 26 Q Search for support categories Unit n Search for support subjects cs v 2 Messages User Entonnent MPL DEVICIM Mstat E BO Etrom AQ Pivotal Tooke CRM CM C List of Client Forms by T 4 PivatalFormDesigner Mi 5 Script Templates Pi oe Da 11 16 AM 3 Search for the specific Adjuster with the Search for Adjuster functionality and double click on the Adjuster record from the
46. Organizaci n GRUPO LANKA se divide en cinco 5 departamentos que conforman la estructura de la organizaci n esta distribuci n se puede apreciar en la figura 1 1 2 Organigrama de Personas lan ka Septiembre 2011 Reinaldo Hoffmann Juan C Silva I I 1 Jos D az Alberto D as Ariana Paloma Mayling Mar a P Aranguren Alonso Cuadra Bello abit i Hi Hi L3 F Mariamna x Magaly Monica Giovanni Rivero aee Mari o Modica Jhoan gt Yuleidi Vacante Pit Natalia Mariela fut Castafio Garc a a Ne Diego Evis Rosales Nelson Alvia Guayambuco Ygnacio Andi Deivis Doran Lozano Gonzalez pa if esee cm Harold Juan Ca Herrera Diaz Salas Lina Hurtado Ender Reinoso Ethel Salazar puris ABER 9m Rivillo Rafael Zujur Antonio are Marrero E i 7 E E gt lez 8 Daniel ill gi y 3 o 5 a i Juan Nocua Keimer David Flores pa a Luz Ram n len Carlos tonald Rojas 26 empleadas Quijada Alvaro Hita Colombia Richard Carlos ec Simoes Sandoval Miguel Izaga Francisco Rodr guez Gabriel Capote Figura 1 1 Organigrama Grupo Lanka 2 1 2 Departamento de Consultor a Es la unidad encargada de entrega
47. Pivotal CRM A continuaci n se describen brevemente cada uno de los componentes que constituyen la plataforma Pivotal CRM ellos representan los bloques de construcci n para la soluci n propuesta en el proyecto La arquitectura de un sistema Pivotal CRM es una arquitectura de 3 capas como se puede apreciar en la figura 2 5 19 2 Client Tasks 3 Client Foundation Library API Client Tier Server Task Pro CDS Smart Client cent Platform API ramework Server Tasks x a U 7 Server Foundation Library API Pivotal Business Server API Server Tier Pivotal Interop Libraries Pivotal Business Server COM UY Data Tier Figura 2 5 Arquitectura sistema Pivotal CRM 8 Capa de Datos La capa de datos contiene la metadata y datos de la organizaci n Consiste de dos bases de datos que est n ubicadas en un servidor ORACLE o SQL SERVER 8 Capa de Servidor La capa de servidor o capa intermedia es la responsable de obtener y salvar los datos del sistema Pivotal CRM Para este prop sito se conecta con la capa de datos El Pivotal Business Server que se ejecuta en un equipo Windows Server 2003 es el centro de la capa servidor y es el responsable de la autenticaci n de usuarios la autorizaci n de usuarios y de todo acceso de datos El Pivotal Business Server es un componente COM 8 Una parte de la capa de servidor conocida como la capa de la l gica de negocios hace uso de lo
48. Policy Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto 2 E Policy Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar Y Third Parties pruebas New service type New request type v providers stript out Claims Appraisal Questions O Agents Script Test waded First Notification of Loss Auto 7 FI appraisers Script Test Existing Claims Appraisal Questions ul L Adjuster Specialties Incident tems Al p Service Team L Methods of Receipt 11 Items Coverage Issues Service Team Name a Disabled Injured Severities 2 10 Special Programs Equipo de Prueba LA Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools a Prueba99999 P Bian Te r Groups d chan Unta m Additional Tools Uni B r Script Templates knowledge base items ES Q Search for support categories Unit gt il C Search for support subjects a a v O Messages Me Sno Evionve MPL DEVICA E BO Brronedocrm Pivotal Tookkt cRMCM C List of Cent Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi 5 Script Templates Pi Bo eleva 11 16 AM Figure 35 Lowest assignment by specialty and company search step one 2 Double click to Lowest Assignment by Company and Specialty task under tools section of the task pad 86 My Home Shortcuts Portfolio History Diagnostics lag Diagnostics Repor
49. Results sow_ Status Test Results Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration The configuration of the automatic recurrent reset process is set for the SOWIII system Without any error messages The reset process won t execute without both fields being specified SOWIII The configuration of the automatic recurrent reset process is set for the system This includes the recurrent period and the initial date By the end of the period the assign total value for all the adjusters must be cero And the Assign Total Reset Log must have one entry that reflects this operation SOWIII Not started Not started Not started Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 14 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 14 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 15 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 15 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 15 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 15 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 16 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 16 Adjuster Assignment Adm
50. Test Existing Claims Appraisal Questions r B Providers Test First Notification of Loss Auto O 2 Agents Appraisers Adjusters Adjuster Specialties PERA Enn inn Tanam Figure 9 Configure Scenario step one ti All Commerce Companies Optional search filters Search Results 7 Items Code Company Email Email2 52 MF 61 Citation CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC lbernier qrupolanka com lbernier qrupolanka com 64 CWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC Figure 10 Configure Scenario step one 8 Company CIC Company Code so Company fac Systems Codigo El Code System Lenath 7 v12 10 Loss Description Causes Line of Business Letter Express 66 002 OV rear ended IV Di auto NS 003 single vehicle collision r Auto Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic r Auto 005 OY failed to proceed w caution from a traffic r E Auto 1006 1V colided with other parked EY Auto Auto 007 O collided with insured parked vehicle r Auto Auto 008 IV in out of lane collision collision with OV travel o Auto Auto 009 OV in out of lane collision collision with IV travel m Auto Auto 010 IV took left turnfu turn ac
51. activated Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY Specialty Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY Specialty Agency Split checkbox activated and Show checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY No Unit and Specialty specified for the Agency Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions LEGACY POLICY No available adjusters for the specified unit Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions LEGACY POLICY No available adjusters with the required specialty for the specified unit Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions LEGACY POLICY No available adjusters with the required level for the specified unit Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions LEGACY POLICY Available adjusters with the required level Adjuster Assignment for specialties with Agency Split TRONWEB POLICY Available adjusters with the required level Adjuster Assignment for specialties with Agency Split LEGACY POLICY Available adjusters with the required level Observations
52. amp arupolanka com 64 CXGModigcommerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9 999 Prueba07J X333333 hotmail com 52222225 hotmall com Openitem v ExportitemsTo v AdditemsTo y SaveSearch As EditSearch v Run Search Tow seca 0vesages usenconorsnoEnrenmen start 3 _Btonedacrm AQ Pivotal Tookt CRMCM C List of client Forms by T 66 PivotalFormDesigner M 2 All Commerce Compa 99 0 0 122m 4 Click on the Prefix checkbox in the company form 0 Company Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 0X Ele Shortcuts Tools Help PY my Home EA History Search al i JA Home Service Center Portfolio DBConnection _Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Create New 4 3 Company CIC EJ 3 company Company Tools Loss Description Causes Line of Business Letter Express C Search for Company Code feo Disable S show Al Letter Express eke eb Company 1 z E Show Al Saved Searches mi Em POSU D E Show Al Static Lists 1 Auto 003 single vehicle colision r Code Syn C ClaimNuri Prefix Auto Auto 004 IV failed to proceed wj caution from a traffic con E tuto Auto 005 OV failed to proceed w caution from a
53. and Specialty specified Lowest assignment by Specialty and Company Report No parameters defined Lowest assignment by Specialty and Company Report Only with company or specialty parameter defined Lowest assignment by Specialty and Company Search Company and Specialty specified Lowest assignment by Specialty and Company Search No parameters Lowest assignment by Specialty and Company Search Only with company or specialty parameter defined Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Administrator Administrator Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify an initial date in the past Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify initial date to Today Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY NOT VALID CANDIDATE AVAILABLE Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY NOT VALID CANDIDATE AVAILABLE Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY DIFFERENTassign total values and SAME levels between candidates Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY DIFFERENT assign total values and levels between candidates Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY Adjusters Candidates with DIFFERENT prefix configured Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY Adjusters Candidates with the SAME assign
54. avance alcanzado en cada ciclo de actividades procedemos a realizar el an lisis del conjunto de indicadores establecidos para tal fin A partir de ellos se podr generar un informe que concentre los resultados de este an lisis Tomando este documento como referencia podremos determinar cu les iniciativas han sido m s efectivas para mantenerlas o reforzarlas y cuales no lo han sido tanto para descartarlas o revisarlas 75 Una fuente importante de informacion durante esta fase puede provenir de parte de nuestros clientes actuales y el departamento de ventas quienes pueden aportar ideas valiosas ya que conocen las expectativas de nuestra audiencia objetivo Indicadores A continuaci n se listan una serie de indicadores que haciendo uso de la informaci n recabada durante la fase de ejecuci n pueden ayudar a ponderar el rendimiento de las iniciativas impulsadas por el departamento de mercadeo en medios digitales La lista se subdivide en categor as de acuerdo con su enfoque Efectividad de la campa a en general Los indicadores de efectividad deben ser consecuentes con los objetivos propuestos en el plan estrat gico Suponiendo que deseamos incrementar el n mero de prospectos pudi ramos tener los siguientes Numero de formularios de contacto enviados al buz n de correo Numero de solicitudes de visita virtual Numero de solicitudes de demo Numero de llamadas recibidas a partir de las visitas a la p gina de con
55. behind the adjuster assignment process are explained The third and forth sections describes two new reports and one search respectively added with the adjuster assignement enhancement Then in the fith and sixth segments provides the details behind the adjuster assignment form and implementation Finally in the seventh section a set of recommendations are provided to test effectively the adjuster assignment functionalities 58 Adjuster Assignment Process The adjuster assignment process belongs to the Incidents module of the CLAIM CRM system Its purpose is to fairly assign the appropriate adjuster s to the Incident according with an specific set of criterias These criterias are based on several information provided by factors involved in the process like incidents companies and adjusters v eSystem Cause e Policy Type e Injured Severity e Special Injured e CAT Severity e HO OTA Severity e Policy Limits e State e Incoming Subro e Employee Fleet Claim Company e Specialty e Level e State e Policy Types e Policy Prefixes Assign Total eLast Assignment e Employee Fleet Claim Adjuster e Prefix Length e Scenario needs for the scenario Incident Figure 1 Factors in the adjuster assignment process The incident provides the input information to select the scenarios configured for the company those scenarios have the required
56. cortas cadenas de caracteres que se emplean para determinar desde cual de los sistemas que han sido integrados proviene cada p liza que es manejada por la empresa aseguradora Cada una de las empresas que conforman MAPFRE Commerce posee uno o m s prefijos nicos que son empleados para identificar cada una de las p lizas que poseen Estos prefijos son totalmente visibles ya que son representados por el primer subconjunto de n meros o caracteres que identifican a cada p liza Los prefijos formaban parte del criterio de selecci n de peritos s lo en caso de que la p liza asociada al incidente perteneciera a una compa a espec fica En este proyecto de pasant a se ampli esta caracter stica de acuerdo con los requerimientos del cliente para hacerla 45 parametrizable y disponible a todas las compa as del sistema Para implementar esta funcionalidad fue necesario modificar el formulario de las compa as en el sistema Se agregaron nuevos campos en las tablas de compa a para activar o desactivar la inclusi n del prefijo en el criterio de selecci n de peritos para aquellos incidentes que est n asociados a p lizas de cada compa a Adem s se adicionaron nuevos campos a las tablas de los sistemas de cada compa a para almacenar la longitud del prefijo que ser tomado en cuenta para aquellos incidentes asociados a p lizas pertenecientes a cada sistema En la Figura 4 19 se resaltan los campos involucrados en la confi
57. de Adjuster Assignment 38 Figura 4 17 Campo estado en el formulario de Adjuster Assignment 39 Figura 4 18 Nuevo proceso de selecci n de estado para la asignaci n de peritos 40 Figura 4 19 Formulario de una Compa a en el sistema CLAIM 4 Figura 4 20 Asignaci n del valor de prefijo utilizado en la selecci n de peritos 42 Figura 4 21 Reporte de Asignaciones para una fecha o rango de fechas espec ficas 43 Figura 4 22 B squeda de Peritos con el menor n mero de asignaciones 43 Figura 4 23 Reporte de Peritos con el menor n mero de asignaciones 44 Figura 4 24 Metodolog a presentada a Grupo Lanka para realizar pruebas de 46 Figura 4 25 Metodolog a para realizar la revisi n de campa as de mercadeo en medios digitales erica 48 xi LISTA DE ABREVIATURAS CRM Gesti n de las relaciones con el cliente Las siglas en ingl s significan Customer relationship management SOW Declaraci n de trabajo Las siglas en ingl s significan Statement of Work representa un conjunto de acuerdos y expectativas que definen un proyecto dentro de la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka CDC Software Las siglas en ingl s significan Customer Driven Company Software y es el fabricante de la plataforma Pivotal CRM
58. de regresi n se realicen de forma efectiva Esto incluye definir entradas y salidas de cada actividad junto con un conjunto de buenas pr cticas que representan la experiencia acumulada de cada uno de los consultores de Grupo Lanka Toda otra tarea de la metodolog a de trabajo para proyectos queda fuera del alcance de este documento Este documento se subdivide en 5 secciones claramente delimitadas inicialmente se describe de forma breve la situaci n que hemos tomado como referencia para el dise o de esta propuesta Luego se definen cada una de las diferentes etapas o fases de la metodolog a junto con las recomendaciones pertinentes para los consultores que llevar n a cabo cada una de las actividades descritas seguidamente definimos el conjunto de indicadores de rendimiento que soportar n el an lisis que los l deres del proyecto deben realizar para asegurar de la calidad del producto a trav s de la mejora continua del proceso de pruebas Tambi n se menciona puntualmente el conjunto de pasos que podr an llevarse a cabo en el contexto del proyecto CLAIM CRM para implantar la metodolog a de pruebas descrito en esta propuesta A la hora de corregir un defecto en cualquier instancia de un proyecto se deben efectuar como m nimo dos tipos de pruebas para validar que la correcci n es adecuada En primera instancia los desarrolladores deben realizar pruebas unitarias sobre el m dulo donde se realizaron cambios 57 luego es indispensable
59. e 71 Figure 20 Configure Adjusters tabs e eee senes 71 Figure 21 Adjuster extra configuration eene 72 Figure 22 Configure Policy Type step eee ens 73 Figure 23 Configure Policy Type step ne eee 74 Figure 24 Configure Policy Type step three 0 0 teeter neers 75 Figure 25 Configure Agent step one cece ene mememememememesesi se eee memes 76 Figure 26 Configure Agent step ene eene 77 Figure 27 Configure Agent step three 20 0 0 cece eee meses 78 Figure 28 Lowest assignment by specialty and company report step 79 Figure 29 Lowest assignment by specialty and company report step two 80 Figure 30 Lowest assignment by specialty and company 81 Figure 31 Adjuster Assignment report step 82 Figure 32 Adjuster Assignment report step two tee enn e neers 83 Figure 33 Adjuster Assignment report step 83 Figure 34 Adjuster Assignment 84 Figure 35 Lowest assignment by specialty and company se
60. el proyecto CLAIM CRM las pruebas de regresi n presentan los siguientes problemas Son muy largas en su conjunto dado a que actualmente el proyecto se encuentra en su cuarta fase SOW IV es natural que los casos de uso se hayan multiplicado a tal nivel que para un solo consultor resulta imposible realizar la matriz completa en una sola sesi n de trabajo Si a esto le a adimos el estrecho margen de maniobra que otorga la planificaci n de entregas acodada con el cliente tenemos como resultado que muchas funcionalidades no se prueban a profundidad de manera correcta comprometiendo los resultados de las pruebas La soluci n normalmente termina siendo comprometer un mayor n mero de recursos en esta tarea Falta de documentaci n muchos casos de uso no se encuentran actualizados o totalmente especificados lo cual implica un retrabajo por parte del consultor cada vez que debe determinar los flujos normales de ejecuci n Bajo estas condiciones es natural que se 58 pase por alto alg n flujo de ejecuci n espec fico dejando abierta la posibilidad de que el cliente reporte un defecto que f cilmente pudiera haber sido identificado por nuestro equipo o por otra parte que se desperdicie una cantidad de tiempo considerable en determinar precondiciones necesarias y resultados esperados para probar estos caso de uso Falta de Seguimiento y Mejora Continua actualmente el consultor registra las observaciones que toma a partir de los res
61. emm 58 Figure 2 Access to the administration section of the Service 59 Figure 3 Configure Specialties step 60 Figure 4 Specialty Configuration sine e eee senes 61 Figure 5 Configure Prefix step ee E ete I Rer LR a es E s 62 Figure 6 Configure Prefix step two 63 Figure 7 Configure Prefix step three 0 63 Figure 8 Agency Split configuration from the Company form 64 Figure 9 Configure Scenario step eee senes 65 Figure 10 Configure Scenario step one 2 0 0 teeter eee 65 Figure 11 Configure Scenario step three sss eene 66 Figure 12 Configure Scenario step emnes 66 Figure 13 Configure Scenario step four emen 66 Figure 14 Configure Scenario step S X sssssssessrrsrertrstrnttt I ememememememen eee 67 Figure 15 Configure Scenario Default 68 Figure 16 Configure Adjusters step one sss memenememememen eene 69 Figure 17 Configure Adjusters step two 00 0 0 ttrt tnnt 69 Figure 18 Configure Adjusters step three 0 0 0 cece eene 70 Figure 19 Configure Adjusters QLid
62. es Specialty FIRE Unit s States Policy Prefixes Last Assignment 1 27 2012 9 53 02AM Figure 30 Lowest assignment by specialty and company report Adjuster Assignment report Allow the user to select any date range and run a report with the adjuster assigned in the range date specified Once on the administration section these steps should be followed to run the report 1 Click on the Adjuster task under Third Parties section of the task pad of the administration section J Script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework 82 Ele Shortcuts Tools A My Home FA stus History Search all y Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration General 4 Script Templates EJ Companies A E service Teams SES E service Types 9 Items cecorehy Script Name a Script Description Service Validated i E Potty units Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 E Poly Types PIP Script PIP SCRIPT Fitst Notification of Loss Auto 2 E Prefixes Product Introdu Script or the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar V Third Parties pruebas New service type New request type v
63. filters 7 Show Al Static Lists Include items That match al ofthe folowing 7 Standard filters Custom filters Feld Operator Value Search Results 1 Hem Openitem ExportltemsTo AdditemsTo Save Search As Edit Search RunSearch row sees bienGchasimo nwonnentiMals DeC ibstat E BO Etrom Pivotal Tookkt CRM CM C List of Client Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi Search for Company o f Ge ya 12 34 PM 3 1 3 Set the new value for the Prefix Length of the specific system Company Citation Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework OR File Shortcuts Tools 68 AY My Home E shots History Search all y Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizaci n Dashboard Cals Incidents Administration Create New 4 3 Company Citation m E Company Company Tools M Loss Description Causes Line of Business Letter Express Q Search for Company Code 6 Prefix v El Show Al Letter Express E pum a Show Al Reports H FE Show al Saved Searches O Ato Auto 002 OV rear ended IV n B show All Static Lists MUERA C Auto single vehicle colision n Auto Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic co al Auto Auto 005 OV failed to proceed wj caution From a traffic co Auto 006 IV calid
64. filters y Search Results 2096 Items Code 4 Contact Office Uni Count 001 CamTm10 3 Lori Baca 0 0014 Rivero Natali el 3 Active SCOTT SCRANTON 0 002 CLAIM DEPT UNIT 10 Uo BI 3 Inactive Lori Baca 0 003 CHARLESGATSIOS 3 Active Lori Baca 0 005 CHRISTOPHER GLASS 1 Active 0 0 CLAIM DEPT UNIT 31 GLASS 2 Active 0 007 Rivas Jorge Webster UO BI 3 Active Lori Baca 0 007 KAREN TAYLOR FIRE 2 Active 0 008 TAMARA BOURGET FIRE 2 Active 0 009 CLAIM DEPT UNIT 69 GLASS 3 Active 0 010 PATRICIA BRISSE GLASS 1 Active 0 Openitem Export Items To AdditemsTo SaveSearchAs Edit Search v RunSearch Errors sat 9 0 dion doc Pict Toot lust of ent Forns by T Yo PivotalFormDesigner Mi Search for Adjusters 117 4 Provide the initial and final date of the report Mew Shortcuts Tools Help O y 9 My Home Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Search Risk Y p Create New 4 Search for Adjusters a adjuster Search Parameters A Tools A E Look Up For Adjuster Name Contains Q Adjusters Assigned in Date E Adjuster Assignment Show all Letter Express Email Contains show All Reports Show Al Saved Searches Code show Al static Lists Susa Optional search filters Create Date gt Indude items
65. informar sobre las causas productoras de los siniestros y la valoraci n de los da os ocasionado 4 2 2 Gesti n de la relaci n con los clientes CRM La gesti n de la relaci n con los clientes es una estrategia de negocios que le permite a las empresas mantener a sus clientes existentes a trav s de la anticipaci n de sus necesidades Actualmente los sistemas de informaci n han potenciado su utilidad debido al poder almacenamiento y de acceso que ofrecen 5 A trav s de estos sistemas las empresas pueden cultivar relaciones duraderas con sus clientes que se transforman en nuevas oportunidades de negocio con sus clientes actuales y potenciales Una correcta implementaci n del modelo CRM debe integrar procesos funciones y capital humano S lo cuando se hayan realizado estos cambios y la firma est enfocada en el cliente ser til recurrir a una soluci n tecnol gica para apoyar el nuevo concepto 5 12 A trav s de los sistemas CRM las empresas pueden reducir los ciclos de ventas mantener las relaciones con los clientes reduciendo los costes y optimizando el uso de los recursos humanos y la informacion disponible Anteriormente estos sistemas eran reservados para las grandes empresas que podian disponer de un equipo de IT 24 7 para implementar efectivamente este tipo de soluciones Pero hoy en dia con la masiva adopci n de las TIC han bajado la barrera de entrada en este tipo de negocio ya que actualmente se hab
66. las reglas del negocio Especificamente los requerimientos por parte del cliente indican que desean alterar los criterios que determinan la selecci n del perito m s adecuado para cada reporte de siniestro recibido por parte de su equipo de atenci n al asegurado El alcance del proyecto de pasant a incluye la entrega de un prototipo 100 funcional del nuevo m dulo Adjuster Assignment por lo que qued fuera del alcance del mismo su puesta en producci n o implantaci n La liberaci n que se indica en la ltima fase del proyecto s lo contempl documentos y videos de transferencia de conocimiento Tomando como base la instancia del sistema Pivotal CRM que se encuentra en funcionamiento en las oficinas del cliente es posible extender la funcionalidad de asignaci n de peritos a trav s de la preparaci n de una actualizaci n de la aplicaci n para adaptarla de acuerdo con los nuevos requerimientos contemplados por este proyecto Esta actualizaci n tendr a las siguientes caracter sticas e Una nueva l gica para la selecci n de peritos que sea m s eficiente en el uso de los diversos recursos que son empleados por la aplicaci n utilizando el leguaje de programaci n visual C la plataforma NET de Microsoft y las librer as provistas por la plataforma Pivotal e Nuevos elementos en la interfaz de usuario que permitan ofrecer un marco de referencia sobre la ejecuci n y el estado actual de algunas de las tareas relacionadas con la asi
67. los resultados de esta etapa pueden considerarse en muchas oportunidades intangibles para el usuario final a diferencia de por ejemplo aquellas tareas de desarrollo que si aportan nuevas funcionalidades al sistema Muy por el contrario de esta forma de pensar esta fase representa una oportunidad nica para asegurar la calidad del producto entregado en cada iteraci n La calidad se expresa en la percepci n de nuestro trabajo y repercute en algo mucho m s importante que las nuevas funcionalidades ya que afecta la relaci n de confianza que mantenemos con el cliente A trav s de esta propuesta esperamos definir un esquema de trabajo para Grupo Lanka que permita realizar pruebas de regresi n de forma efectiva y que asegure la calidad de los componentes que se entregan en cada iteraci n al cliente Al mismo tiempo esta propuesta persigue disminuir el tiempo y el esfuerzo que son necesarios actualmente para llevar a cabo esta actividad La metodolog a se compone de 6 etapas cada una de estas se compone a su vez de un conjunto de actividades y recomendaciones que le permitir n al consultor encargado de realizar las pruebas y alos l deres del proyecto disponer de un marco metodol gico para mejorar la eficacia de la fase de pruebas dentro de la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka La primera fase de la metodolog a describe las recomendaciones que los l deres de producto deben tomar en cuenta para dise ar y planificar las pruebas
68. los cuales el equipo de mercadeo podr enfocar sus esfuerzos en aquellas actividades que verdaderamente aportan valor y evitar desperdiciar recursos en otras que no ofrezcan los resultados esperados Los actividades que podemos emprender en medios digitales son pr cticamente infinitas por lo que es muy f cil desperdiciar esfuerzos sino contamos con instrumentos de medici n alineados con nuestra estrategia que nos permitan tomar decisiones oportunas para enfocar nuestros esfuerzos en aquellas iniciativas m s eficaces Actualmente a pesar de que el departamento de mercadeo cuenta con los instrumentos de medici n adecuados cuentas en Google Analytics etc aun no ha dise ado un conjunto de indicadores precisos que le permitan evaluar la eficacia de sus esfuerzos en medios digitales A partir de esta propuesta se espera que el departamento de mercadeo pueda determinar el conjunto de m tricas m s adecuadas para realizar el seguimiento de las iniciativas que Grupo Lanka emprender en los medios digitales 73 Metodolog a para gestionar campa as en medios digitales El modelo que se muestra a continuaci n resume las diferentes fases o estados de la metodolog a propuesta para llevar a cabo el seguimiento de campa as en medios digitales Fase 1 Revisi n de la Estrategia El eje central de toda iniciativa en medios digitales que impulse el departamento de mercadeo debe obedecer a una estrategia claramente def
69. moviendo las iteraciones a trav s de cortos ciclos de desarrollo y versiones incrementales de la soluci n 10 24 3 2 Metodologia de trabajo GRUPO LANKA Sigue el modelo de procesos propuesto por MSF Esta basado en fases y puntos de revisi n Consta de cuatro puntos de revisi n principales cada uno de los cuales est precedido por una fase principal y generan entregables parciales Estos puntos no necesariamente son puntos de congelaci n Los entregables pueden colocarse bajo un proceso de control de cambios Cada uno establece un punto de partida que permite al equipo continuar al siguiente punto de revisi n 3 Modelo de Procesos Fases A continuaci n se describen las actividades contempladas en cada una de las fases de la metodolog a junto con el entregable que marca el fin de cada etapa En la figura 3 1 se puede apreciar el esquema de trabajo propuesto iterativo y enfocado en hitos que delimitan cada fase Figura 3 1 MSF 25 3 2 1 Descubrimiento Visi n Preventa Consiste en la creaci n de una descripci n amplia de las metas y restricciones del proyecto en esta fase se identifica el grupo necesario y lo que debe lograr para cumplir con las expectativas del cliente 3 e Esta fase culmina con la aprobaci n del documento de visi n 3 2 2 Planificaci n En esta fase el equipo determina qu desarrollar y los planes para crear la soluci n El equipo prepara la especificaci n f
70. needs specialties and levels that the adjusters must fulfill in order to be considered as a candidate for the assignment If for one of the specific needs of the scenario exists more than one valid candidate the critiria dictates that the adjuster with the lower assign total value and with the less recent last assignment date must be selected The last assignment date works as a perfect tie breaker between candidates because it has a precision in the order of seconds 59 Once the adjusters are assigned to the incident their Assign Total Last Assignment and Daily Count values are updated also the system disables any other execution of the assignment process for that incident The criteria that rules the selection process for the adjusters could change when all the conditions of the Agency Split case are enabled In this case the selection process must select the adjusters if exists that belongs to the unit specified for that specialty on the agent related to the policy associated with the incident This case will be explained further Administration tasks This section describes distinct configuration tasks inside the CLAIM CRM system that are related with the Adjuster Assignment process All those tasks are executed from the administration section of the service center This section is available only for the system administrator To get access to this section from the system follow the next steps a Click in the Serv
71. que cumpla con los nuevos requerimientos identificados e Realizar pruebas del sistema e Liberar el sistema Alcance del proyecto El alcance del proyecto de pasant a incluye la entrega de un prototipo 100 funcional del nuevo m dulo Adjuster Assignment por lo que esta fuera del alcance del mismo su puesta en producci n o implantaci n La liberaci n que se indica en la ltima fase del proyecto s lo contempla documentos y videos de transferencia de conocimiento Estructura del informe El contenido del presente informe de pasantia se distribuye en cuatro 4 capitulos en el primero se describe la estructura organizacional de Grupo Lanka empresa en la cual tuvo lugar el proyecto de pasantia seguidamente en el segundo capitulo son presentados una serie de conceptos que representan los fundamentos te ricos de las actividades realizadas en el tercer cap tulo se muestran las diferentes etapas del marco metodol gico empleado en la planificaci n de las tareas del proyecto el cuarto cap tulo contiene toda la informaci n relacionada con la fase de ejecuci n en este se presentan las decisiones y los resultados obtenidos durante las labores de desarrollo Finalmente se mencionan las conclusiones y recomendaciones de este trabajo junto con las referencias bibliogr ficas y la secci n de ap ndices CAP TULO 1 DESCRIPCION DE LA EMPRESA GRUPO LANKA es una empresa de inform tica constituida con el prop sito de aumentar la
72. que se ten a con el contador de asignaciones diarias no soluciona del todo este problema ya que al momento de ejecutar el blanqueo del contador de asignaciones totales no se puede garantizar que no sea asignado siempre el mismo Perito para un escenario espec fico dado que todos los contadores de asignaciones se encuentran igualados a 0 cero 41 Es por esta raz n que se decidi adicionar el campo Last Assignment Date fecha de ltima asignaci n como parte del criterio de selecci n de peritos Agregando este campo de tipo Timestamp que registra la fecha y la hora con precisi n de segundos de la ltima asignaci n que recibi cada Perito s se puede garantizar con una alta probabilidad que ning n Perito ser asignado en forma reiterada con cada ejecuci n del nuevo proceso que reinicia los contadores totales En la Figura 4 14 se muestra el campo Last Assignment Date visto desde el registro de un perito O Adu Ele View Shortcuts Tools 004 DONNA KIMBALL Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework ax y 99 My Home SA shortcuts WO History Diagnostics Diagnostics Report Search Adjusters y p 1 Li Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizaci n Consultas Incident Service preuba Dashboard Calls Incidents Administration Cross Non amp Adjuster 004 DONNA KIMBALL E E adjuster 2 Basic Information nal
73. result list search for Adjusters Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework 5X Ele Shortcuts Toos OO Divine Burs e Home Service Center Portfolio System Admin Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New A 3 Search for Adjusters m Search Parameters A Tools A E Look Up For Adjuster Full Name Contains Adjusters Assigned in Date Phone Contains Adjuster Assignment Show all Letter Express Email Contains 6 show Al Reports Show Al Saved Searches Code amp Show Al Static Lists Supervisor Optional search filters Y Search Results 2096 Items Code Contact Office Specialty Level Status Supervisor Daily Count 2 CREE GM ON RN NN SCOTT SCRANTON 0 002 CLAIM DEPT UNIT 10 001 3 Inactive Lori Baca 0 003 CHARLES GATSIOS Un 3 Active Lori Baca 0 005 CHRISTOPHER AN GLASS 1 Active 0 006 CLAIM DEPT UNIT 31 GLASS 2 Active 0 007 Rivas Jorge Webster 001 Bl 3 Active Lori Baca 0 007 KAREN TAYLOR FIRE 2 Active 0 008 TAMARA BOURGET FIRE 2 Active 0 009 CLAIM DEPT UNIT 89 GLASS 3 Active 0 010 PATRICIABRISSE aas 1 Active 0 g Openitem v ExportitemsTo Add temsTo v SaveSearchAs Edit Search v RunSearch rows see Lives usos EnromenMFL lt DEVACAN star E 8 Biron_edecrm Pivotal Toot CRMCM C Lis
74. subdivide en categor as de acuerdo con su enfoque 66 Rendimiento del equipo de soporte y consultoria Numero de errores o inconformidades detectadas durante las pruebas realizadas internamente por cada build Cada error detectado involucra re trabajo que debe ser minimizado Numero de defectos reportados por el cliente en cada build Rendimiento del equipo de pruebas Tiempo promedio para la realizaci n de pruebas por caso de uso Incluye Smoke Test Preparar Data Realizar Pruebas Registrar Resultados Tambi n se puede subdividir por cada fase Errores reportados por el cliente no detectados en fase de pruebas Falta actualizar documentaci n o no se est n realizando las pruebas correctamente Satisfacci n del cliente Numero de defectos reportados por el cliente en cada build Numero de builds necesarios para llegar a producci n Eficacia en la entrega Rendimiento de sistemas terceros Numero de errores detectados en sistemas terceros TronWeb de MAPFRE Estos indicadores deben ser del conocimiento de todo el equipo de consultores involucrados en el proyecto para que as puedan tener una referencia objetiva sobre su rendimiento Planificaci n para implantar la metodolog a en MAPFRE Commerce 1 Actualizar Casos de Uso a Completar casos de uso sin especificaci n b Fusionar casos de uso similares 67 c Eliminar casos de uso duplicados d Actualizar casos de uso comparando con matriz del cli
75. usuario 46 p liza NO 51 Y Tomar como valor mem F del prefijo la Eliminar el prefijo subcadena de de la lista de El valor de la caracteres cuya criterios utilizados S longitud del prefijo NO longitud bo en el proceso de es 0 cero s en corresponde con la longitud configurada Figura 4 20 Asignaci n del valor de prefijo utilizado en la selecci n de peritos 4 2 7 Reportes Finalmente los ltimos requerimientos considerados dentro del alcance de este proyecto de pasant a se refieren a la generaci n de 2 dos reportes 1 lista todas las asignaciones realizadas en el sistema para un rango de fechas o para una fecha en espec fico y 2 lista los peritos con el menor n mero de asignaciones por especialidad de una compa a espec fica Estos reportes fueron realizados haciendo uso de la integraci n con Crystal Reports ofrecida por Pivotal para la creaci n de reportes A trav s de esta herramienta se facilita la creaci n y el dise ar de los reportes s lo se us el dise o est ndar de MAPFRE Commerce empleado para todos los reportes del sistema y dise ar las consultas a la base de datos que obtienen la informaci n que se desea mostrar al usuario En el caso del reporte de los peritos con el menor n mero de asignaciones por especialidad tambi n era requerido el dise o de una b squeda interna parametrizada en el 47 sistema que arrojara l
76. 04 18 2012 04 20 2012 Version 1 0 1 1 1 2 2 2 1 Version Check Remarks Fist Version Revision of the content Last update Major revision of the content Reset assign total added and other minor revisions 53 Author rsimoes rsimoes dflorez rsimoes rsimoes 54 Contents Table Version Check 52 Contents Table 54 Table of figures 55 Objective 57 Scope 57 Structure 57 Adjuster Assignment Process 58 Administration tasks 59 Configure the Specialties available iii it A 60 Configure The ASS 61 ConHpute the Scenarios AAA A bai 64 Default Scenaro S et eo ste e in Pe tmu nme A E 67 Configure the Adjusters aio ete erecto prie e e emt rei a E pax 68 Configure Policy de o dee E bate p eU teeth tun a Aen tel Races emat dogs 72 Conti sure JA A e 75 Reset Assien Total ESAS 78 Reports 79 Lowest Assignment by Company and Specialty oooooocinccnnococonoconcnononconncconocano nono nonn nono ncnnnno 79 Adjuster Assignment TED OM su a edet b o e o 81 Searchs 85 Lowest Assignment by Company and 1 85 Adjuster Assignment Form 87 Adjuster Assignment implementation 90 e A A Aes aes Quot dud uh 90 55 Agency Spb CASE censo citus e e ol Lee la 91 Recommendations to test adjuster assignment 92 Table of figures Figure 1 Factors in the adjuster assignment process ssssssssssseeee
77. 18 Alternative Flows 4 1 If you decide to run the report for a specific date introduce the same date as the initial and final date File View Shortcuts Tools o ov AY my Home EA shortcuts History sech o A Home Service Center Dashboard Calls Incidents Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Administration Create New E Adjuster Tools WE Look Up For Adjuster Adjusters Assigned in Date fi Adjuster Assignment amp Show all Letter Express Show All Reports amp Show All Saved Searches amp Show All Static Lists 4 Search for Adjusters Search Parameters A Full Name Contains Phone Contains d E Email Contains En Report Options x Code Report name Adjuster Assignment Supervisor Search Parameters Optional search filters Create Date gt 10 25 2011 Include items That match all of the Create Date lt 10 25 2011 Standard filters Custom filters Field Run Search 0 Messages usen conessimos Envronn GY 0 CiDocuments and C Program FilesiCD gt C Documents 9 crm_user TRONWEB Search for Adjuster Report Options 4 2 Click Run 119 Service Dashboard Calls Incl Create New Sj adjuster Tools Look Up For Adjuster Adjusters Assigned in Adjuster Assignment Show all Let
78. 3 los distintos elementos que definen una instancia de un sistema Pivotal CRM Business Module Enterprise Data End user data lt Client Forms dies Search Result Lists Mu Ner queries LEs reports Queries LES User choice lists Business logics Security group BEGUN tle ghd membership otal permissi ns Figura 2 3 Definici n de un sistema Pivotal 8 16 Los usuarios finales acceden a los sistemas Pivotal haciendo uso de un cliente Pivotal Un sistema Pivotal es creado a trav s del emparejamiento de dos bases de datos 8 e Enterprise Data ED contiene los datos de la organizacion e Business Module BM contiene los metadatos que describen tablas formularios b squedas objetos de la interfaz de usuario y otras estructuras Adem s contiene la l gica del negocio de la aplicaci n El Filepath es un componente legacy requerido en la creaci n de un sistema Pivotal CRM pero tiene una funcionalidad limitada 2 4 3 Roles de los sistemas Pivotal CRM De acuerdo con las especificaciones del fabricante en la figura 2 4 podemos apreciar la configuraci n m nima recomendada para los ambientes de desarrollo y de producci n a la hora de implantar una soluci n basada en Pivotal CRM Cada ambiente cuenta con diversas instancias del sistema las cuales cumplen un rol espec fico en base al esquema de trabajo propuesto Development Environment Customize and test Custo
79. 50 COLON FRANCES E Commercial Collision 441 cic MEO 61011 Claim Trn 11 0 BI 3 610 SWEENEY FRANCIS G Personal 100 500 Collision 441 Mic 10112000 12240 14003 MARY FINACOM 0 8l 1 12248 KATZ CHARLES COLLISION MIC 11385 14003 MARY FINACOM n BI 1 11385 ANDERSON JAMES Serious ALL 25 50 VANDALISM 376 MIC 12238 14003 MARY FINACOM o Bl 1 12298 KATZ CHARLES COLLISION MIC 10112000 12250 14003 MARY FINACOM o BI 1 12260 KATZ CHARLES COLLISION 12361 14009 FRANK MARTINEZ o BI 2 12361 SIDDLE JULIE COLLISION Mic 12234 14986 LINDA 0 Bi 2 12234 SIDDLE JULIE COLLISION 12233 14686 LINDA 0 BI 2 12233 SIDDLE JULIE COLLISION MIC 10808 16051 Aixa 0 BI 10808 SIDDLE JULIE Personal ZARTHQUAKI 378 MIC 10792 16051 Aixa 1 BI 3 10792 ROACH THOMAS Personal COLLISION 376 MIC 12498 18051 Aixa BI 0 8I 3 12489 SIDDLE JULIE Personal COLLISION 376 MIC 11369 16051 Aixa 0 3 11369 BURNS LAURA Personal WITH BIROC 376 cic 12281 172 adjt 0 12281 COLON FRANCES E Commercial Collision 441 12265 172 adji n T 12265 NOLAN HARRISON Commercial Collision 468 12361 172 adji 0 el 3 12951 NOLAN HARRISON Commercial Collision 458 MIC 12345 172 adji 0 BI 3 12346 BRADY HOLLY Commercial COLLISION 376 12207 172 adji 0 BI 3 12207 BRADY HOLLY Commercial COLLISION 376 nir 12852172 adi n 17882 edet Commercial Collision 441 iT H jej AAA Figura 4 21 Reporte de
80. Agency Split status has changed Inputs Normal Flow 1 Open an Company record and click on the Agency Split checkbox _to enable E Company MF Company Code 52 Prefix Company MF Loss Description Causes Line of Business Let Split a pees Line Of Business De Systems Code System Lacio Length Prefix ClaimNuml Length 128 3 Company MF Company Loss Description Causes Code Prefix 7 Agency Split Ivi Incident Company nr Systems 2 Click Save or Apply Alternative Flows l Open an Company record and click on the Agency Split checkbox to disable amp Company CIC Loss Description Causes Code eo Prefix Agency Split Company ac Systems Incident Line Of Type Busines 129 4 3 Company CIC z Company Loss Description Causes Lin Code 60 Prefix 7 Agency seit 175 Incident Line Of e Business Company ac Systems Codigo Length Prefix Code Syster ECM ClaimNuml Length TW 10 0 cub 1 Click Save or Apply Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 15 Set Agency Split option for Policy Type Use Case ID 1 15
81. Assigned in Date ie Ei Adjuster Assignment Optional search filters Adjuster By Company a Specialty Include items That match all of the Following Y Lowest Assignment by Company Standard fiters and Specialty 1 Lowest Assignment by Company Custom fiters and Specialty Report x 5 Value Show all Letter Express operator Shon Repais Search Results Show All Saved Searches Show Al Static Lists rn esos Contact Office Unit Level Status or Daily Count Assign Total a Last Assignment 11152 WELSH SCOTT FIRE 1 Active o 1 27 2012 9 53 02 AM 11152 MUNOZ ISABEL FIRE 3 Active 17 0 2 25 2012 11 56 25 PM 1 row s selected Openitem ExportitemsTo y AdditemsTo Save Search As Edit Search RunSearch Uencenonsmo ndrenmert MPEOACANORII Figure 37 Lowest assignment by specialty and company search 87 Adjuster Assignment Form This form is accessible for any created incident and provides the visual to the user of all the information involved in the adjuster assignment process The adjuster assignment command is available to any incident once they man nana amp Adjuster Assignment 12863 MATTSON MATHEW Incident Scenario Company uc zi P Incoming Subro Employee Fleet Claim System TranWeb MIC zi Special Injured motorcycle E ZA Injured IYD Cause COLLISION y 21 Injured Severity
82. CIC Ibernier amp grupolanka com Ibernier amp arupolanka com 64 merceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9999 Pruebad7 X333333 hotmail com 522222250 hotmail com Openltem Export Items To AdditemsTo v SaveSearchAs EditSearch v RunSearch Los UsenconorsinolEnrenmen MF 9 09 Gy 12 29PM 4 Set the new value for the Prefix Length of the specific system Company Citation Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5x File Shortcuts Tools Help AY My Home Search Home ServiceCenter Portfolio SystemAdmin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New 4 Company Citation m ES company Company Tools Search for Compan Code st Prefix ncident Line Of All Letter S Company T Business e ellos ompany citation Mal r show al Saved Searches O puto Auto 002 OV rear ended IY n El show Al Static Lists O Auto Auto 003 single vehicle colision r al E ClaimNu E auo Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffico O auto Auto 005 OV failed to proceed w caution from atrafficco Auto Auto 006 IV collided with other parked vehicle n al Auto Auto 007 OY collided with ins
83. Commerce Group conformado por 5 subsidiarias en junio del a o 2008 y a partir del a o 2010 comienza a dise ar la integraci n de los sistemas de cada una de las empresas que conformaban Commerce Group Siguiendo los est ndares MAPFRE y con la asistencia de Grupo Lanka han implementado Claim CRM un sistema Pivotal CRM con el objetivo de unificar su front end para ofrecer un mejor servicio y atenci n a sus clientes 9 El sistema Claim CRM es usado por aproximadamente 200 usuarios 175 Representantes de Centro de Servicio y Coordinadores y 25 Supervisores Gerentes Todos estos usuarios se encuentran localizados en las oficinas principales de MAPFRE Commerce en Webster Massachusetts El Centro de Servicio no trabaja 24 horas al d a Una empresa externa cubre las llamadas entrantes no recibidas durante la jornada laboral Los reportes digitalizados tomados de las solicitudes de indemnizaci n son enviados para que sean procesados por Commerce El grupo Commerce tiene un portafolio de aproximadamente 1 4 millones de p lizas De ellas 1 1 pertenecen a la empresa CIC y el resto a otras empresas En la figura 2 7 se puede apreciar la pantalla de inicio del sistema CLAIM CRM vista desde la perspectiva de un operador 22 XM UPVI COC Vari Coet rt 2 Y Be ye Sotas Heb e Qnem Bil eos RB nores BB tones Rect senes sil Home Service Center Portfolio System Admin Llenar datos ObConrection CON ACTO Consultas
84. Create Date lt Standard fiers Custom filters Run Search Owesseoes sen Cosmo Eryronment MEL DEVACIA stat 3 CilDocuments and L C Program Fles CD C C Documents and 3 tron_ed cRM Gjom_user TRONWEB D Search for Adjuster Report Options 5 Click Run Q me Adjuster Assignment Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Frameware x Fil View n a mew 0 Adjuster Assignment Adjuster Assigned by Create Date gt 10 1 2011 1 4 4 Bono Run report T m iy Hd jla e osu E Show saved searches S Do AGAN rondas Home Service d E show Al Letter Express Preview Dashboard c ls mall 9 Show created static lists al 4 I Create Neu Commerce 2 S Adjuster Tools 2 Look Up For Adjuster Adjuster Assianment Adjusters Assigned in Printed on 4 10 02PM Company Chrim Incident Adjuster Notify Speciaty Level incident Severity Show al Letter Expres 2417 2117 001 Claim Trn 10 0 Bl 3 2117 CHAVEZ MANUEL da Show All Reports cic ighghghh 2030 001 Claim Trn 10 D a 2030 TROTTIER RO BER TE E Object Show Al Saved Seard cic evbov 2188 0014 Rivero Natali D ai 2186 REVZIN BRUCE D soria 2641 002 CLAIM DEPT UNIT 10 D 3 2041 MAGIER HOPE J cic 2935 007 Rivas Jorge D Bl 3 2935 MAGIER HOPE J MIC 2503 014 THERESA LEVASS E
85. DEPT UNIT 10 001 BI 3 Inactive Lori Baca 0 003 CHARLESGATSIOS Active Lori Baca 0 005 CHRISTOPHER AN GLASS 1 Active 0 006 CLAIM DEPT UNIT 31 GLASS 2 Active 0 007 Rivaslorge Webster UOI Bl 3 Active Lori Baca 0 007 KAREN TAYLOR FIRE 2 Active 0 008 TAMARA BOURGET FIRE 2 Active 0 009 CLAIM DEPT UNIT 89 GLASS 3 Active 0 010 PATRICIA 155 GLASS 1 Active 0 zl Openitem ExportItemsTo AddItemsTo SaveSearchAs EditSearch RunSearch its Oves econo emensus acu 5 o 909 WA om 0 Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools 70 Help 0 A search E p Home Service Center Portfolio System Admin Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration CreateNew A Look Up For Adjuster a Adjusters Assigned in Date a Adjuster Assignment Show all Letter Express Show All Reports Show All Saved Searches Show All Static Lists 3j Adjuster 0014 Rivero Natali z adjuster Tools a rek Information Remove from All the Systems 7 allstates Contact Rivero Natal y ae States Policy Types Policy Prefixes mw o E Activity Code phone roos 718 78095z22 E Ext 1 p Fax L o i 3 Ema frmarino grupolanka com D Code Status active E Office E w m sap Supervisor ficorrs
86. EE Show Al Letter Express A E Emal Show Al Reports 0 tivas arupolanks cor E show all Saved Searches En z A emia 00 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC bernier qrupolanka com Ibernier amp grupolanka corn 64 CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModiGcommerceinsurance com 80 MIC 9 999 Prueba07J X333333XGhokmal com 522222250 hotmail com Openltem v ExportItemsTo v AdditemsTo v SaveSearch As EditSearch RunSearch 1 Errors OMessages User Ces rvronment MPL DEVIC ibstat E BO _Bron_edacrm AQ Pivotal Took List of Client Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi D Commerce Compa al 12 28 PM 3 1 2 Double click to open the record of the company on the search results list 113 Search for Company 60 Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5X Ele View Shortcuts Tools oo AY My Home EA History Home Service Center Portfolio Dashboard Calls Incidents Administration Search All E System Admin DBConnection Sincronizaci n Create New A Q Search for Company 60 ch Screen Search Parameters Company Tools a Q Search for Company Code 6o El i El Show Al Letter Express 1 Show All Reports E show all Saved Searches Optional search
87. EVASS EUR 1 Bl 2 32025 VETETO ANTHONY cic 3041 3041 12345 Baca Lori 1 Bl 1 3041 REVZINBRUCED 12312323 2613 287 CLAIM DEPT UNIT 21 1 Bl 1 2613 CHAVEZ MANUEL Superficial ACIC 123 2801 287 CLAIM DEPT UNIT 21 1 Bl 1 2801 SHAW T cic 2481 2481 011 MICHAEL LEBLANC 1 FIRE 2 2481 SWEENEY FRANCIS G meu Dist BBD 1 CiDocuments and Settn L Ci Program Files CDC So 3 C Documents and il tron edax Gomuserarnowwes search for Adjusters E Figure 34 Adjuster Assignment report 85 Searchs Lowest Assignment by Company and Specialty Allows the user to select a specialty and a company and Report will show the adjuster with the lowest assign total value Once on the administration section these steps should be followed to run the report 1 Click on the Adjuster task under Third Parties section of the task pad in the administration section script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework oe x Ele Shortcuts Tools Q AY my Home EA shorts History Search all y Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration General 4 3 Script Templates EJ E Companies al sence Teams Script Template E service Types E Geography E units E Poly nis Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2
88. Groups m r Additional Tools al Script Templates ee o krovledge base tems ES O Q Search For support categories Unto DB Search for support subjects T B E Aistart BO Pivotal Toot cam C List of lent Forns by T 49 pivotalFormesigner Mi script Templates Pi Figure 16 Configure Adjusters step one Search for Adjusters Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools Help 00 AD my Home EFA stats Service Center Portfolio Admin DBConnection Peces Vaccine reti DENM WE 11 16 M Dashboard Cals Incidents Create New adjuster Tools AE Look Up For Adjuster Adjusters Assigned in Date EE Adjuster Assignment Show all Letter Express Show Al Reports Show All Saved Searches show Al static Lists 1 row s selected start BO fron eec Pivotal Tookt camcn C List of dent Forms by T 60 PvtalFomDesgner M Search for Adjusters n Figure 17 Configure Adjusters step two Sincronizacion Administration 3 Search for Adjusters m Search Parameters Full Name Contains D 1 Phone Contains 8 Email Contains a Code Supervisor JA Optional search filters y Search Results 2096 Items Code Contact Office Unit Level Status visor Daly Count 2 001 7 0014 Rivero Natali Bl 3 Active SCOTT SCRANTON 0 002 CLAIM
89. HARLES C LANGILLE INS INC 0 Active 781 8344765 45400 CIC 337 JOSEPH A GLYNN INSURANCE AGENCY _ N Active 781 8916482 A5400 CIC 339 GUARD INSURANCE AGENCY zo Active 617 9268334 A5400 CIC 339 GUARD INSURANCE AGENCY 0 Active 617 9268334 5400 CIC 341 CHARLES A SLEE AGENCY INC tO E Active 781 6390294 Citation 5400 CIC 341 CHARLES A SLEE AGENCY INC 0 2 Active la 781 6390294 ac aul CIC 345 WALTER E HENRY INS AGENCY INC Active 508 8296748 Citation 5400 CIC 345 WALTER E HENRY INS AGENCY INC 0 Active 508 8296748 5400 361 JENSEN SHEEHAN INS AGENCY INC 1508 _ Acive 1 508 4296162 Citation 45400 CIC 361 JENSEN SHEEHAN INS AGENCY 1 508 Active 1 508 4296162 CIC 68 WALTER F DELANEY INS AGENCY I 0 Active 617 2960882 Citation AS400 CIC 368 WALTER F DELANEY INS AGENCY I Active n 617 2960882 Ti As400 CIC 398 BARRY S LOGUE INS AGENCY INC Frew Active y 978 9279733 B Citation RETEA 398 BARRY 5 LOGUE INS AGENCY INC 0 i Active I 178 cic AS40D CIC 402 BOYNTON INSURANCE AGENCY INC Active 781 4494269 Citation 5400 CIC 402 BOYNTON INSURANCE AGENCY INC 0 a Active 781 4494269 Save Search As Edit Search Run Search Figure 26 Configure Agent step two 78 Agent 337 JOSEPH A GLYNN I Pivota
90. Level hrcident 0 Bl 3 0 Bl 3 0 Bl 3 D Bl 3 Bl 3 Bl 2 0 Bl 3 0 Bl 3 0 FIRE a D FIRE 1 D PD 2 D PIP 1 1 Bl 3 1 Bl 3 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 2 1 Bl 1 1 Bl 1 1 Bl 1 1 FIRE 1 a Severity 2117 CHAVEZ MANUEL 2990 TROTTIER ROBERT 3185 REVZIN BRUCE D 2641 MAGIER HOPE J 2995 MAGIER HOPE J 2503 BURNS LAURA 1609 MAGIER HOPE J 3313 REVZIN BRUCE D 2677 BURNS LAURA 33 GEORGE PETER 2609 MAGIER HOPE J 2609 MAGIER HOPE J 2931 MAGIER HOPE J 2996 ARRAU CLAUDIO 2626 GEORGE PETER 2017 BURNS LAURA 2488 CEREZO DO NALILA 2499 CEREZO DONALILA 2775 HELMS JANZ 2786 HELMS JANZ 2026 VETETO ANTHONY 3041 REVZIN BRUCE D 1513 CHAVEZ MANUEL 2801 SHAW 2481 SWEENEY FRANCIS Text Object Superficial Superficial Superficial feme IMAGER pre OEA L C Documents and Settin 2 CifProgram Files CDC So 7 C Documents and Settin i tron_ed CRM Bomuser Ronwes Search for Adjusters e d i Exceptions If no input dates are provided for the report an error message will popup warning about the lack of required arguments Includes Special Requirement s Assumptions Notes and Issues 120 11 Lowest assignment by Specialty and Company report Use Case ID 1 11 Use Case Name Lowest as
91. NT Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework File Home Service Center Shortcuts Help 05 y AD ty Home FA orcus History Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Create New A Bf Incident Version Scheduled Call y Incident Service Incident Actions 8 Lookup fo WB Copy Address Special Programs WEY Adjuster Assignment WE Appraiser Assignment IV WB Appraiser Assignment ES Adjuster View El Send E Letter to Insured El Show Emails and LetterExpress all Incident Details A Send To TronWeh Additional Tools A y reste LetterExpress from template knowledge Base Q Templates Webster Users Templates Gibert Users Links A CIC Direct Payment Plan a CIC Direct Payment Plan for a Motorcycle CWICJACIC Claim Process for the Insured 2 Code Finder 9 tronem Pivotal Toolkit cRMCM List of Clent Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi Insured Incident 307 Dashboard Cals Incidents Administration Insured Incident 3073 CCVAINTER CURRENTPH Incident Status New Incident T Employeelfleet Cla XINS Incident 2936 ARRAU CLAUDIO y Source ACC Claimant or Cross Insured Ac Y 3ource Details Relationship nswed 7 First Name CLAUDIO Phone lastname Eme Policy Insured Emergent
92. P Agents E Test RS 03 26 Description TEST Description TEST Description f Appraisers m a ER Test RS 03 27 Description Description Description Description ES Adjusters L Adjuster Specialties Incident Items o L Methods of Receipt 14 Items i A Coverage Issues Service 4 Dis pled L Injured Severities Special Programs EDD PIE L Incident Services pam a Notification Tools Team 0 Bij Notifications Test RS 03 26 Bij Groups Test 5 03 27 M Additional Tools TestRs 0410 7 Script Templates testing r Knowledge base items TEstxs v Q KB Categories a Figure 25 Configure Agent step one All Agents Pivotal CRM IMP MAIN Ele view Shortcuts Tools Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection T DEV1 CDC Smart Client Framework Help 54 Shortcuts History Diagnostics Search fan Diagnostics Report Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Tools gt All Agents E Agent Search Optional search filters show all Letter Express Show All Reports show All Saved Searches Show All Static Lists 1 row s selected Search Results 5137 Items System Phone Email Status 45400 CIC CHARLES C LANGILLE INS INC 0 Active 781 8344765 Citation AS400 CIC 334 C
93. P MAIN DEV1 CDC Smart Client Framework File View Shortcuts Tools Help oo v KAJ My Home el Shortcuts History iy Diagnostics PR Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacior Dashboard Calls Incidents Administration 4 Search for All Policy Types Policy Type Optional search filters Tools Search Results C Search for Policy Types 21 Items Show All LetterExpress a Type Agency Split Disabled Show All Saved Searches Personal amp Show All Static Lists HOJOTA new let s see it1 DP Inland Marine BOP SMP MMC ALL la MAG Umbrela Mobile Home IM 555 test type cw anoa gad aod aod ao g DI ESTE aja CHER PI ER oo PE LER LI OpenItem Export Items To Add Items To y TTN eE Figure 23 Configure Policy Type step two 75 Policy HO Pivotal CRM IMP MAIN DEV1 CDC Smart Client Framework File Yiew Shortcuts Tools Help v KAJ My Home EA Shortcuts E History iy Diagnostics 85 diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration 3 Policy Type HO Create New ES Policy Type Tools type Q Search For Policy Types Type ho Show All LetterExpress amp show All Reports amp Show All Sa
94. RVICE DLL IDENTVERSION DLL CRM EF SERVER FORMTASKS SLETTEREXPRESS DLL CRM EF SERVER SERVICETASKS DAILYCOUNTRESETSERVICE DLL SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS SERVERTASKS FORMSERVERTAS S ALTADDRESS S ASYNC ASYNC PROPERTIES S ADJUSTER ADJUSTER S CLAIM S CONTACT S GEOGRAPHICALFIELDS S PIVOTALUTILITIES S PLASMA S POLICY SERVERTASKS FORMSERVERTASKS RISK SERVERTASKS FORMSERVERTASKS SUFFIX SERVERTASKS SERVICESERVERTASKS DBCONNECTION SERVERTASKS SERVICESERVERTASKS PLASMATESTS CRM DATA ELEMENTS METADATA DLL CRM EF CLIENT FORMTASKS ADJUSTER DLL CRM EF CLIENT FORMTASKS CLETTEREXPRESS DLL CRM EF CL FORMTASKS COMPANY DLL CRM EF C ORMTASKS CONEXXIONEJECUCIONCOMMERCE DLL CRM EF CL ORMTASKS INCIDENT ADJUSTERASSIGNMENT DLL M EF CL FORMTASKS INCIDENT DLL M EF CL ORMTASKS INCIDENT VERSION DLL EF CL FORMTASKS INCIDENTPROXY DLL CRM EF CL FORMTASKS INCIDENTVERSIONPROXY DLL M M EF CLI FORMTASKS INCIDENTWRAPUP DLL EF CL FORMTASKS POLICY DLL EF CLIENT FORMTASKS RN_INT_MAIL_MERGE DLL FORMTASKS SPECIALTY DLL FORMTASKS SYSTEM DLL PROXY ADJUSTERPROXY DLL PROXY INCIDENTSERVICEPROXY DLL EF CLIENT PROXY PLETTEREXPRESS DLL NTTASKS FORMCLIENTTASKS AA_SCENARIO TTASKS FORMCLIENTTASKS ADJUSTER NTTASKS FORMCLIENTTASKS AGENT TTASKS
95. S Show all Letter Express Email Contains 6 Show All Reports Show Al Saved Searches Show Al Static Lists Spri sl Optional search filters Search Results 2096 Items Code 4 Contact Office x Specialty Level Staus Supervisor Daily Count E oma Aero ECO 001 Claim Trn 10 uot BI 3 Inactive Lori Baca 0 0014 Rivero Natali B 3 Active SCOTT SCRANTON 0 002 CLAIMDEPT UNIT 10 Br 3 Inactive Lori Baca 0 003 CHARLESGATSIOS Active LoviBaca 0 005 CHRISTOPHER AN GLASS 1 Active 0 006 CLAIM DEPT UNIT 31 GLASS 2 Active 0 007 Rivas Jorge Webster BI 3 Active Lori Baca 0 007 KARENTAYLOR FIRE 2 Active 0 008 BOURGET FIRE 2 Active 0 05 CLAIMDEPTUNITEs GLASS 3 Ame 0 010 PATRICIABRISSE GLASS 1 Active 0 Openitem ExportitemsTo AdditemsTo v SaveSearchAs Edit Search v RunSearch 1 selected 1 Errors 0 Bstat E BOQ trosom A Pivotal Tool CRM CM C List of Clent Forms by T 00 PivatalFormDesigner Mi 3 Search for Adjusters Figure 32 Adjuster Assignment report step two 3 On the opened window choose a date range and then click run 2 COC Smart Client Framework Shortcuts Tools o GY Wy Home Zi totats Search Risk A Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Dashboard Cals Incidents Administration
96. Search for support categories Q Search for support subjects a v 3cript Template 3 Script Templates YOR o b gt 9 Items Script Name _ Script Description Validated a Cal Back Screening Call Back Screening PIP Script PIP SCRIPT Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M pruebas script out Script Test Script Test Product Introduction Seminar 7 Existing Claims Appraisal Questions v K v Senrice Team 11 Items Service Team Name a Disabled 2 Equipo de Prueba r Llamadas Internacionales 7 Prueba99999 O Test n Unit A Unit B n Uni C O Unit D r m r O Messages Mes Cosine Envitorment IMPL Ms ED Airone Pivotal Toolkit cRMCM C List of lent Forms by T 49 PivataFomDesigner M Script Templates Pin E o 509 YR 1 15am Figure 28 Lowest assignment by specialty and company report step one 80 2 Double click to Lowest Assignment by Company and Specialty task under tools section of the task pad Y 7 v My Home EA Shortcuts g History Nd Diagnostics Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Contact Policies and Risks Groups of Contacts Create New A Search for Adjusters E Adjuster Tools p Search for Adjusters I Look Up For Adjuster Q Adjusters Assigned in Date E Adjus
97. Serious o Policy Type Injured ov Catastrophe Severity fi y F Express Claim Injured Iv Injured PED Personal el HOJOTA Severity Serious X Policy Limit Policy 8001010000334 zl Fal 250000 500000 Policy State zl O 15 30 sl ae state MASSACHUSETTS el 210 Scenario MIC Tronweb 376 zl 21 O Involved Parties 1 Item Contact Involved Type State MATTSON MATHEW Insured CALIFORNIA Supervisor Extension 16054 Aixa PD asdasdasd sdasd PD 3 O Save Refresh Cancel Figure 38 Adjuster Assignment Form 88 The data of the following fields is pulled directly from the incident form Company System Cause Injured Severity Incoming subro Employee Fleet Claim Express Claim Injured IV Injured IVD Injured OV Injured PED The injured severity is calculated looking for the most severe injured the injured tab on the incident form The state field could correspond to the incident Loss Location or the state of the policy involved in the incident The criteria for selecting one or another depends on the company The following table describe the criteria State source for Adj Company Policy State Assign All but CIC and Citation Any State Policy State All but CIC and Citation No State No State CIC Any State but MA Policy State CIC MA Loss Location State CIC No State No State Citation Any Sta
98. Smart Client Framework TUB File Shortcuts Tools Help 00 DY My Home History Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New 4 3 Company CIC m E Company Company Tools Loss Description Causes Line of Business Letter Express Q search for Company Code ro Show All Letter Express ce mi All Reports aos LB a E show al Saved Searches E ato Auto 002 OV rear ended IV n E show Al Static Lists Systems LC wo Auto 003 single vehicle colision oO El O Auto 004 IV failed to proceed wj caution from a traffic con a Auto Auto 005 OV Failed to proceed w caution from a traffic co I e B Auto Auto 006 IV colided with other parked vehicle u la gems 8 Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle E tuto Auto 008 IV in out of lane colision colision with Ov travel 7 Tal Auto Auto 009 OV in out of lane colision colision with travel 7 Tal Auto Auto 010 IV took left turmfu turn across the path of OV r Auto Auto 011 OV took left turnju turn across the path of IV B lao m 012 IV exiting from parked position parking ot alley El Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot ale 7 PL auto Auto 014 IV backing up colided with OV r Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete
99. Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for all the specialties SOWIII Not started needs of the selected scenario The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty SOWIE Not started The Adjuster Assignment process will skip ad the assignment for that Specialty Fe ores re Nok titu Haga a ie da Aone ga pone ets a ne MR Adjuster Assignment Test Class 9 Agency Split Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation
100. Stamp H preo Els Rn Edi Liser edt user Rn d Version e Pe gt B a ig Bio Contact 1d iContact Reference 1d 4045 MU n gt Arch Leads Business Needs Bu CompanyCom 1d Company Reference Id 40 5 EH Arch Literature Listing Biz SystemCom Id System Reference Id40 5 7 Action Object E Arch Meeting Cont Attendee Permissions El Arch_Meeting_staff_Attendee AS zi Tables that link to this table Foreign Keysin this table riter Dependent Tables Figura 4 1 Pivotal Toolkit Esta herramienta fue de mucha utilidad a lo largo de todo el proyecto ya que facilit la inclusi n de los nuevos cambios descritos en el documento de disefio aprobado por el cliente A trav s de ella fue posible modificar con facilidad por ejemplo algunos objetos de base de datos la interfaz de usuario entre otros 4 1 2 Pivotal Form Designer Pivotal Form Designer es un ambiente de desarrollo basado en la plataforma de Microsoft Visual Studio Se comporta como un componente de Pivotal Toolkit y provee un conjunto de controles de interfaz de usuario que pueden ser incluidos f cilmente en los formularios de los 29 clientes del sistema Pivotal 11 Los campos de las tablas base y tablas relacionadas definidas en el esquema ED pueden ser incluidos facilmente en los formularios a trav s de esta herramienta Tambi n permite agregar validaciones y eventos asociados a cada formulario haciendo uso de los Client Task
101. T 4 PivotalFormDesigner M Adjuster 0014 Rive tros jusen canarino envronmentiueispeacaun o 9909 EN reas m Alternative Flows Exceptions 97 Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 6 Disable Express Claim option for Adjuster Use Case ID 1 6 Use Case Name Disable express claim option for Adjuster Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 10 18 2011 Date Last Updated Actors Administrator Description Disable the Express Claim option for an specific adjuster Preconditions The option Express Claim is enable Postconditions The option Express Claim is disable for the adjuster Inputs Normal Flow 1 Open an adjuster record and click on the Express Claim checkbox Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools Help Qo AY my Home shorts History Search al Y Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New 4 3 Adjuster 0014 Rivero Natali m Adjuster a Basic Information nm Loo Remove from Althe Systems 7 Al States IE Look Up For Adjuster E Contact Rivero Natal y Anoan P Sta
102. Tool C List of Client Forms by T 9 PivotalFormDesigner M adjuster 0014 Rive v OUL 10 Click Save or Apply 89 Alternative Flows 4 Search for the specific Adjuster with the Look Up for Adjuster task and double click on the Adjuster record from the result list search for Adjusters Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework 5X Ele view Shortcuts Toos 00 9 My Home FA Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Search wt Y Create New 4 4 Search for Adjusters m Search Parameters A Tools A CENT Full Name Contains Adjusters Assigned in Date CM 1 8 E Adjuster Assignment Show all Letter Express Emal Contains a Show All Reports show Al Saved Searches Code Show Al static Lists SERT HA Pl Optional search filters y Search Results A 2096 Items a Contact er 4 8 eS TA Supervisor Dally Count Metabo irati er 001 Chaim Trn 10 B 3 Inactive Lori Baca 0 0014 Rivero Natal H 3 Active SCOTT SCRANTON 0 002 CLAIM DEPT UNIT 10 3 Inactive Lori Baca 0 003 CHARLESGATSIOS uot P 3 Adive Lori Baca 0 005 CHRISTOPHER AN 9455 1 Active 0 006 CLAIM DEPT UNIT 31 GASS 2 Active 0 007 Rivas Jorge Webster UD BI 3 Active LoriBaca 0 007 KARENTAYLOR FIRE 2 Active 0 008 TAMARA BOURGET FIRE 2 Ac
103. UR n Bl 2 2593 BURNS LAURA iojhbjn 2609 11 Claim Trn 11 D al 3 2609 MAGIER HOPE J s 11 Claim Trn 11 D 2213 REVZIN BRUCE D 2677 1111 Simoes Fereira Richad O FIRE 2 2677 BURNS LAURA 22 1112 MARTINEZMARIELLA 0 FIRE i 33 GEORGE PETER tic iojhibjn 2609 123 Baca Lori D 2 2609 MAGIERHOPE J cic iojhibjn 2609 1234 Baca Lori D PIP 1 2609 MAGIER HOPE J 2031 0014 Rivero Natali 1 Bl 3 2831 MAGIER HOPE J Superticial MIC 2036 0014 Rivero Natali 1 2 2036 ARRAU CLAUDIO 2828 014 THERESA LEVASS EUR 1 al 2 2626 GEORGE PETER MIC 10111000 2017 014 THERESALEVASSEUR 1 Bl 2 2017 BURNS LAURA MIC 2486 014 THERESALEVASSEUR 1 Bl 2 2486 CEREZO DONALILA MIC 1498 014 THERESA LEVASS EUR 1 1 2400 CEREZO DONALILA 10111000 2775 014 THERESA LEVASSEUR 1 al 2 2776 HELMS JANZ MIC 10111000 2788 014 THERESA LEVASS EUR 1 Bl 1 2796 HELMS JANZ Superficial MIC 10111000 3025 014 THERESALEVASS EUR 1 2 3025 VETETO ANTHONY 3041 3041 12345 Baca Lori 1 al 1 9041 REVZIN BRUCE D CWC 1131232 2513 287 CLAIM DEPT UNIT 21 1 Bl 1 2619 CHAVEZ MANUEL Superficial 122 2801 287 CLAM DEPT UNIT 21 1 2 1 2801 SHAW T cic 2491 2481 011 MICHAEL LEBLANC 1 FIRE 2 2481 SWEENEY FRANCIS G Si 4 RN Ne yy Psar BD C Cl Documents and Sein E C Program Fles COC So E C Documents and settin il tron_ed CRM Grmuser Ronwes Search for adjusters E GAE inem 1
104. URRENTPH Gf Incident Version eduled Call Incident Source ACC Claimant or Cross Insured Ac Y AA Status New y Employeelfleet Cl sacl Incident Actions ron Pl nd 00005 9566 996 ARRAU CLAUDIO 0 service Request IGSS Frst Nott v E O Copy Address p y Special Programs Source Details Adjuster Assignment Relationship Insured First Name CLAUDIO Phone di At Appraiser Assignment IV Last Name JARRAU Emol e E Appraiser Assignment OV Policy Insured Emergent E E Adjuster View Policy Policy Holder Insured Cf Send E Letter to Insured Policy 8001010000310 E Insured CCVAINTER CURRENTPH gt ap cal Address za YOLO YUMMY El Show Emails and LetterExpress Attorney s Gor ca rid coy BB Insured FIFTHTC FITHPS j p cal lt Send To TronWet NE system E Name CGVAINTERCURRENTAA 8 Additional Tools E Crete LetterExpress from Agent IOI KEY CITY INSURANCE template Sd Acor ce Line of Business ROAD AMERICA AUTO ASS rendi 3 Q Templates Webster Users P PARA Loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers WrspUpiDetais Links Loss Location Description Authorities CETT Date of Losses 10 12 2011 E cases oum a QUE Drect Payment Plan for a Time of Loss zi
105. a Additional Tools A 2 Script Templates bcd D knowledge base items us Q Search for support categories Unit 0 o Search for support subjects guum mi L be SCUOLE Dieses Environment MOE Mstat E GO Bron edocrm AQ Pivotal Toolkt CRMCM C List of Client Forms by T 4 PivatalFormDesigner Mi 3 Script Templates Pi e f ae ya 11 16 AM 2 Click on the task Adjusters in the Third Parties Section 116 script Templates Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Shortcuts Tools Fito Search All y P Home Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration General Script Templates a E Companies dl E service Teams Script Template E service Types 9 Items E Script Name _ 4 Script Description Service Type Request Type validated EQ units M Limits Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 E Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto 2 E Poly Prefixes Product Introdu Script For the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar V Third Parties pruebas New service type New request type v E Providers Birr oe r 3 Script Test wwdwwd First Notification of L
106. a la consecuci n de los objetivos Realizar las modificaciones que sean necesarios en los distintos medios digitales disponibles Disponer de un presupuesto para hacer publicidad en l nea a trav s de Google Adwords Empezar con la aplicaci n de la metodolog a 78 AP NDICE E DOCUMENTO DE CASOS DE USO Claims CRM Use Cases for Adjuster Assignment enhancements lanka Presented to MAPFRE Commerce Attention Kris Zenaro Cindy Preston Presented by Richard Simoes Grupo Lanka C A Av La Estancia CCCT 1 Etapa 5 Of 537 Chuao Caracas 1060 A Venezuela Document Commerce ClaimsCRM AdjusterAssignment UseCases Last modification date August 22 2012 Date 10 18 2011 10 25 2011 01 17 2012 01 19 2012 01 31 2012 03 02 2012 Version 1 0 1 1 1 2 1 2 1 3 1 4 Version Check Remarks Fist Version Added Adjuster Assignment Report use case New Exceptions and Alternative Flows Specified New Use Case for Lowest assignment by Specialty and Company Report New Use Case for Lowest assignment by Specialty and Company search and Policy Limit New Use Cases and requirements 79 Author rsimoes rsimoes rsimoes rsimoes dflorez dflorez Version Check Contents Table Objective Scope Structure Summary of Requirements Adjuster Assignment Use Cases 1 Program the reset of the adjusters cumulative field 2 Override the cumulative field of the Adjuster 3 Enable Express C
107. a of the scenario Assign the Adjuster with the right prefix configured for the company s systems that match the criteria of the scenario Assign the Adjuster with the less recent last assignment value and with the lower possible level that match the criteria of the scenario Assign the Adjuster with the less recent last assignment value and level that match the criteria of the scenario Not started Not started Not started Not started Adjuster Assignment Test Class 1 Random assignment if all the candidates MM SOWIII Not started Adjuster Assignment Process match the criteria of the scenario Th juster with ign total val Adjuster Assignment Test Class 1 adiuste e dd oe should get all the assignments until he SOWIII Not started Adjuster Assignment Process catchs up with the rest The rest of the adjusters with less assign Adjuster Assignment Test Class 1 total values should get all the Adjuster Assignment Process assignments until they catch up with the Not stalted adjuster that had more assignments j Assign the Adjuster with the lower assign A ter A po dias ssignment TESE Clasa A total value that matches the criteria of SOWIII Not started Adjuster Assignment Process the scenario y Assign the Adjuster with the lower assign Adjuster Assignment Tast class total value and level that matches the SOWIII Not started Adjuster Assignment Process E criteria
108. acerca de las muestras tomadas para realizar este estudio referirse al ap ndice H Finalmente es importante destacar que los 20 ciclos de pruebas que se ejecutaron durante la fase de estabilizaci n superaron en alrededor de un cincuenta por ciento 50 de acuerdo con el l der de desarrollo la cantidad de ciclos que normalmente se realizan en otros proyectos de la 60 empresa Esto repercuti favorablemente en la percepci n por parte del cliente quien durante la auditor a de la soluci n entregada report una cantidad significativamente inferior de observaciones en comparaci n con otras mejoras entregadas dentro del acuerdo de servicio que mantienen con Grupo Lanka REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 1 Manual del Empleado Grupo Lanka Disponible en Intranet https apps grupolanka com consultado 11 de noviembre de 2011 2 Organigrama de Grupo Lanka Grupo Lanka Disponible en Intranet https apps grupolanka com consultado 11 de noviembre de 2011 3 Manual del Departamento de Consultor a Grupo Lanka Disponible en Intranet https apps grupolanka com consultado 13 de noviembre de 2011 4 Diccionario MAPFRE de Seguros Disponible en Internet http www mapfre com wdiccionario general diccionario mapfre seguros shtml consultado el 17 de noviembre de 2011 5 Kristin Anderson y Carol Kerr Customer Relationship Management 2002 Estados Unidos pp 1 14 6 Acquisition Announcement CDC Softwar
109. acion Consultas Incident Service preuba Dashboard Calls Incidents Administration Create Now 2 Adjuster 004 DONNA KIMBALL c E adjuster PS Basic Information Remove from Allthe Systems 7 AN States ii ad Contact DONNA KIMBALL 1 ei BF Look Un For ster Contact KI States Policy Types Policy Prefixes TIN O Adjusters Assigned in Date n State El Adjuster Assignment 1 Adiuster By Company or Phone 221 1605 2 Specialty Ext Lowest Assignment by Company r and Specialty Fax 5086713162 a a Lowest Assignment by Company Email fest commerceinsurance com 4 and Specialty Report Show all Letter Express Code 004 Show All Reports Status Active x Show All Saved Searches Office y Show Al Static Lists sig Unit Supervisor ioo GRANDVIEW CONDOM gt mmarinoggrupolanka com Supervisor Name EmployeelFleet Clam Express Claim 7 Specialty Glass 1 809 Level 1 bd Ho Type oFtess rl Assign Total 0 Max Incidents 130 Daily Count Last Assignment 2 28 2012 2 40 PM Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List O Messages ser Canorsimo Environment IMPILDEYLICRMOMTIne Figura 4 11 Nuevo contador de asignaciones en el formulario de un perito Adjuster La tarea programada que se encarga de realizar el blanqueo de los contador
110. age System Bat Shorcut EXwtwDEN Trama AccescDirecto bat Intended Area M Path c FileName acd dat Configuration lt attachmentService gt process enabled yes overrideFilePath crmbs02 dev Attachments Adjuster Assignment maxRecordsPerBatch 30 gt lt administrator overrideAdminEmail Ibernier grupolanka com sendSummary always gt log writeToEventLog yes saveSummary no gt Adjuster Assignment Reset Log lt fattachmentService gt Resetting Period x Initial Date 4 Save Apply Refresh Delete Cancel BackTolist Wess UenCGhorino Enitotment MPL DR tart E GO Brn edacrm A Pivotal cRMcM__ C List of Client Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi 2 System System Wide DTS Wey 10 47 AM 7 Go to the Adjuster Assignment section and set the Initial Date to program the start date of the automatic resetting process system System Wide Properties Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools o AY My Home Shortcuts Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBConnection _Sincronizacion Configure System Wide Properties Time Zones All User Choice Lists Users Employees Search ut Y gj Configure System System Wide Properties Q Properties Q log Performance TronWeb v Colle
111. ambiente de desarrollo 19 Figura 5 1 MSP usce A neta EROR ERR 21 Figura 4 1 Pivotal Lodi 25 Figura 4 2 Pivotal Form Designer is 1 eese tete ee anre mh net ee REN ES 26 Figura 4 3 Informaci n involucrada en la asignaci n de Peritos 27 Figura 4 4 Vista del formulario del cliente del m dulo Incidents 28 Figura 4 5 Vista del formulario del cliente del m dulo de asignaci n de peritos 28 Figura 4 6 Flujograma Adjuster Assignment sss 29 ix Figura 4 7 Dise o de la maqueta formulario de asignaci n de Peritos 30 Figura 4 8 Dise o de la maqueta formulario de 31 Figura 4 9 Dise o de la maqueta formulario de propiedades del sistema 31 Figura 4 10 Vista del formulario del cliente del m dulo de Adjuster Assignment 33 Figura 4 11 Nuevo contador de asignaciones en el formulario de un perito 34 Figura 4 12 Configuraci n del proceso que reinicia el contador de asignaciones 35 Figura 4 13 Proceso de reinicio autom tico del contador de asignaciones totales 36 Figura 4 14 Campo Last Assignment en el formulario de un perito Adjuster 37 Figura 4 15 Campo Employee Fleet en el formulario de 38 Figura 4 16 Campo Employee Fleet en el formulario
112. ameters 0 Al Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework z5x Ele Shortcuts Tools 00 AY my Home E setas Search al Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBComnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration ti All Commerce Companies m company Optional search filters y Josts Search Results A 9 Ttems Show Al Letter Express GP GE Show Al Reports 0 itivas arupolanks com show al Saved Searches i Show Al Static Lists 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC bernie lanka com bernier qrupolanks com 64 CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9 999 Prueba07J X333333XGhotmail com 522222250hotmall com Openitem ExportltemsTo AdditemsTo v SaveSearchAs EditSearch RunSearch ron seeces jusen Cosmos environment ptz pevaca Bstat E BO Brron_edocrm AQ PivotalToolkt CRM CM 7 List of Client Forms by T 66 PivotalFormDesigner M 2 Commerce Compa 99 0 WE 122m 102 3 1 2 Double click to open the record of the company on the search results list search for Company 60 Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework ETE Ele Shortcuts Tools Help 05 FY My H
113. aqueta de la soluci n propuesta haciendo uso del Pivotal Form Designer esto con la intenci n de mostrarle al cliente c mo se ver an los formularios que estaban involucrados en la propuesta En las Figuras 4 7 4 8 y 4 9 se presentan im genes del momento en el que fueron dise ados algunos de los formularios que se incluyeron en esta maqueta PivotalFormDesigner Microsoft Visual Studio 1515 Ele Edit Debug Format Tools Window Community a a GAd4 14m4 9 4 5 1129 JAFARA Pivotal Data Source 1 x 2 Form CdcSoftware Pivotal WindowsFormCor ncident Scenario 21 Company LV 4d Incoming Subro Employee Fleet Clam 7 Express Claim El Appearance BackColor White System 212 Special Injured E Injured IV E Font EPA Q El Data ELE Start Page properties we AX g 2 Primary Incident 4 El 2 AA State Id m abl Address a fab Address2 E abl Address3 x E 2 Adjuster 1d ES City 1d T Injured VD E i Ana conan Ja ons a Injured Severty ForeColor Wl cores g d Injured OV ToolTipText XJ County 1d 8 Catastrophe Severity y El Behavior gt State Id IE v L1 fred PED Enabled True lab ApA Zip a ae HO OTA Severity y Appreisal_Alread 2112 J DataTemplat
114. ar la estabilidad del entorno antes de empezar de lleno con la actividad no tiene sentido intentar realizar pruebas funcionales complejas cuando el estado del ambiente no est conforme a lo esperado Esta tarea puede realizarse a tres niveles Sistemas terceros TronWeb Middleware de Lanka Pivotal En cada uno de estos niveles es necesario definir un conjunto pequefio de casos de prueba especiales que puedan realizarse en un lapso de tiempo corto y que le permitan al consultor determinar el estado del entorno donde se llevar n a cabo las pruebas Esto incluir tanto pruebas al cliente Pivotal como tambi n pruebas a sistemas de terceros y middleware dependiendo de cada caso Adem s consideramos importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones en esta fase consultor debe asegurarse de realizar las siguientes acciones en esta fase o Eliminar las Dlls del cliente Pivotal en su carpeta local del ambiente de pruebas o Confirmar con el l der de desarrollo que todas las dlls que est n cargadas en el BM est n en su ltima versi n con respecto al repositorio Para ello es necesario realizar el versionado de las dlls que se incluyen en el pase e incluirlas en el BM antes de empezar con las pruebas o Comprobar que el event viewer de Pivotal est limpio Se debe mantener un documento con el hist rico de los cambios que han sufrido los sistemas de terceros que interact an con el cliente Pivotal podr a ser p
115. arch step 85 Figure 36 Lowest assignment by specialty and company search step 86 Figure 37 Lowest assignment by specialty and company 86 Figure 38 Adjuster Assignment enemies sse ee eene 87 Figure 39 State field for Adjuster ASSIQGNMENL cece ene memes 88 Figure 40 Policy Limit for Adjuster 5510 89 57 Objective This document intends to present in detail the expected functionality of the new enhancements included in the Adjuster Assignment project Also the functionalities descriptions presented in this manual could be used as a guideline for further user acceptance tests that could be performed by the MAPFRE Commerce team Scope The functionalities described further correspond only with those enhancements developed for the Adjuster Assignment project described on the Adjuster Assignment design document The reader should not expect to see great detail about previous functionalities of the system If it is needed we recommend reviewing previous documentation of CLAIM CRM system provided by Grupo Lanka Structure This document is structured in seven main sections in the first one is provided a briefing of the adjuster assignment process then in the second segment the administrative tasks
116. arrollo Figura 1 3 Roles la estructura operativa del departamento de consultoria 3 A lo largo del proyecto de pasantia se tuvo la oportunidad de interactuar con los responsables de cada rol siendo producto y desarrollo los que predominaron Por ultimo el departamento cuenta con un equipo expertos altamente especializados en cada uno de los productos utilizados por los consultores en la construcci n de la soluci n Su responsabilidad es dar soporte a todos los proyectos y mantener actualizada la base de conocimiento de la empresa para cada una de las herramientas CAPITULO 2 FUNDAMENTOS TEORICOS En el presente capitulo se describen brevemente los aspectos del negocio y tecnol gicos que se identificaron dentro del contexto de la soluci n como son el rea de seguros CRM y Pivotal CRM 2 1 Seguros Un seguro es un acuerdo o contrato por el que el asegurador se obliga mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura a indemnizar el da o producido al asegurado 4 El sector de seguros es el contexto bajo el cual se desenvuelve la soluci n que ha sido desarrollada a partir de este proyecto de pasant a es por ello que resulta indispensable conocer las caracter sticas particulares de este mercado 2 1 1 El seguro y la econom a La actividad aseguradora consiste en la captaci n de recursos primas para su posterior redistribuci n a trav
117. art Page x Primary CompanyC Form CdcSoftware Pivotal WindowsFormCor V Agencysplit ES l6 Attachment Company Loss Description Causes Line of Business Letter Express 1 8 abl Attachment2 Pi d P reli 7 Agency Spit 7 E Appearance E Eb Attachments Type Line Of Business Description ac E Comp oa Company Font Microsoft Sans Serif 8 2 3 sud ForeColor B cec ES A Email g il Systems ToolTipText 8 A Emaiz El Behavior E EmailMatDam TETTE fab LetterExpressi t Code System ECM Lengi Enabled Tue abl LetterExpress2 y E s Eb LetterExpress3 DataTemplate Company Com sb LetterExpress4 El Design Gb LetterExpress5 Name Form LetterExpress6 ClientTask Lanka Pivotal Applica lb LetterExpress El EventHandlers PivotalEventHandler Ar lb LetterExpressa FormDescriptor v Prefix FormLanguageGrour SCFOI 2 Rn Create Date FormTitle Company Rn Create User Language English United State lab Rn Descriptor Padding 8 8 8 8 Q Rn Edit Date PivotalBindmgs PivotalBinding Array 2 Rn Edit User ServerTask Secondaries E Size 969 436 TaskPad CompanyCom Table El Layout ee svn AutoScroll False AutoSize False AutoSizeMode GrowOnly Appearance Lir gt
118. as espec fico Tambi n ser a til incluir en esta bit cora la cantidad de registros que fueron modificados incluso a cu les Peritos espec ficamente se les reinici el contador de asignaciones en cada ejecuci n Finalmente el presente trabajo ha resultado una experiencia muy gratificante puesto que ha involucrado tanto aspectos t cnicos asociados al rea de ingenier a de la computaci n como elementos relacionados con ventas y la gesti n de clientes Adem s represent una oportunidad nica para estudiar modificar y mejorar un sistema que es utilizado por una organizaci n de gran 56 envergadura en el sector asegurador de los Estados Unidos como lo es MAPFRE Commerce La experiencia adquirida en este proyecto sera de mucha utilidad para emprender futuros proyectos profesionales CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO Esta ltima secci n ha sido agregada luego de la presentaci n del proyecto de pasant a ante el jurado evaluador y tiene como principal objetivo ampliar las diversas consideraciones t cnicas que soportaron las decisiones tomadas durante la realizaci n del proyecto Adem s se presentar en mayor detalle las observaciones que sustentan los logros acerca del rendimiento expuestos en la secci n de conclusiones Desde el punto de vista de base de datos los cambios realizados durante el proyecto resultaron en la alteraci n de varias tablas a trav s de la adici n de nuevos campos Algunas restricciones impu
119. ass 18 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 18 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 19 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 19 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 19 Adjuster Assignment Administration The report shows without any error message The report shows without any error message An error message will popup warning about the lack of required arguments An error message will popup warning about the lack of required arguments The report shows without any error message An error message will popup warning about the lack of required arguments An error message will popup warning about the lack of required arguments The report shows without any error message An error message will popup warning about the lack of required arguments An error message will popup warning about the lack of required arguments Not started Not started Not started Not started Not started Not started Not started Not started Not started Not started TEST CASES Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 12 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 11 Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Test Class 11 Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Test Class 1 Adjuster Assi
120. bject New Mod Comments Package Table Field DML Scripts Type Script Reverse Script Comments Conf TW Data Grupo Lanka soluciones de negocio a nivel integral para la productividad organizacional www grupolanka com e e mail marketing grupolanka com RESULTS IMPLEMENTATION METRIC TIMEDURATION CLIENTDURATION SERVERDURATION Var INT PROM 394 89 323 65 71 25
121. c show Al Reports mj E show al Saved Searches auto Auto 002 OV rear ended IV E Show al Static Lists El lau Auto 003 single vehicle colision n Codo sini Fics auto Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic I B Auto Auto 005 OV Failed to proceed w caution From a traffic co E tuto Auto 006 IV collided with other parked vehicle 1 Auto 007 OV colided with insured parked vehicle auto Auto 008 IV in out of lane colision colision with OV E Auto Auto 009 OV in out of lane colision colision with IV traveli 7 Bi tuto Auto 010 IV took left turnju tur across the path of OV tuto Auto 011 OV took left turn u turn across the path of IV n tuto Auto 012 IV exiting from parked position parking lot alley Bi tuto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot ale 7 lauto Auto 014 IV backing up colided with OV 18 Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next Back ToList eros oMesoes pMencenonsnor Emvonnent Mars DECRNU EGO GBtron_ed crm A Pivotal Tookt cRM CM C List of Client Forms by T 99 PivotalFormDesigner M Company CIC Pivot o 9009 YE iz m 5 Click Save or Apply Alternative Flows 3 1 1 Click on the Search for Company task and perform a search according with the required par
122. c ficos que le permitir determinar las acciones correctivas que deben llevarse a cabo para mejorar la eficacia del proceso de pruebas Este modelo se plantea tomando en cuenta los objetivos del departamento de consultor a se espera que crezca a partir de la experiencia acumulada en este y otros proyectos desarrollados por Grupo Lanka Para mayor detalle acerca de esta propuesta ver el ap ndice C 4 4 2 Metodolog a para realizar el seguimiento de campa as de mercadeo en medios digitales Actualmente Grupo Lanka se encuentra promoviendo de forma activa esfuerzos internos dirigidos a incrementar su cartera de clientes a trav s del posicionamiento de su marca en medios digitales como redes sociales buscadores etc Muestra de ello son el reciente redise o de su sitio web la presencia activa en redes sociales y la apertura de un blog corporativo Estos esfuerzos consumen cantidades considerables de recursos de la compa a por lo cual se espera que impacten de forma significativa en el posicionamiento de Grupo Lanka como marca en sus mercados de inter s adem s de incrementar sus ingresos por concepto de ventas de los productos y servicios que ofrecen Dado que las actividades que se pueden emprender en medios digitales son pr cticamente infinitas es muy f cil desperdiciar esfuerzos sino se cuenta con instrumentos de medici n alineados con nuestra estrategia que permitan tomar decisiones oportunas para enfocar los esfuerz
123. ce los contadores de asignaciones totales de los peritos esta decisi n se tom luego 58 de plantearle la opci n al lider de desarrollo de crear una nueva tabla para almacenar esta bit cora ya que se asume el riesgo de que este campo de tipo CLOB pueda alterar las perspectivas de crecimiento de la tabla La sugerencia finalmente qued como una propuesta de mejora a futuro que ser incorporada al sistema a trav s de una solicitud formal ante el cliente ya que por los momentos el l der de desarrollo manifest que no se prev que crezca significativamente dado el bajo n mero de ejecuciones exitosas que deben registrarse en el per odo de tiempo que transcurrir hasta que se incorpore la mejora An logo al an lisis realizado para la tabla Adjuster la adici n del campo de tipo NUMBER 10 en la tabla SystemCom para parametrizar la longitud de los prefijos de los sistemas de cada compa a y la incorporaci n de dos campos tipo NUMBER 3 a la tabla CompanyCom son cambios que no alteran las previsiones de crecimiento de las tablas Durante la fase de desarrollo del proyecto tambi n se realiz una revisi n completa de todas las consultas que se ejecutan durante el proceso de selecci n de peritos Este an lisis contempl la extracci n de los planes de ejecuci n del manejador de base de datos y el c lculo del indice de selectividad de cada consulta Con estos insumos pudimos verificar si el manejador hac a
124. ces A y B respectivamente Finalmente apoyamos al l der de desarrollo en la creaci n del documento Release Notes all se listan todas las librer as que forman parte de la actualizaci n generada como producto de este proyecto de pasant a Este documento es de utilidad para el l der tecnolog a quien es el encargado y principal responsable del despliegue de las versiones de la aplicaci n en todos los ambientes Tambi n sirve de comprobante para el cliente del contenido de cada actualizaci n del sistema que es entregada por parte de Grupo Lanka Puede consultar en detalle este documento en el ap ndice G 50 4 4 Logros Adicionales A lo largo de nuestra estancia en Grupo Lanka pudimos identificar en dos 2 areas del negocio la oportunidad de realizar un aporte adicional a las tareas que fueron descritas en el plan de trabajo de este proyecto de pasantia Estos aportes se materializaron en forma de documentos de propuestas que fueron aceptadas por parte de la empresa y actualmente estan siendo tomados en cuenta en algunos procesos del negocio A continuaci n se describen en resumen cada una de las propuestas 4 4 1 Metodolog a para pruebas de regresi n A trav s de esta propuesta se espera definir un esquema de trabajo para Grupo Lanka que permita realizar pruebas de regresi n de forma efectiva y que asegure la calidad de los componentes que se entregan en cada iteraci n al cliente Al mismo tiempo esta propuesta per
125. contrados por cada caso de uso o Crear un registro de incidente donde se describa la observaci n y el caso de uso involucrado Describir posibles mejoras al sistema detectadas Casos de uso que describen funcionalidades similares y que puedan ser unificarlos Casos de prueba o casos de uso que deban ser eliminados El consultor debe fundamentar cada registro de error con alguna evidencia que demuestre un comportamiento no esperado de la aplicaci n algunas fuentes desde donde se pueden obtener estas evidencias de error en una aplicaci n Pivotal son las siguientes Event viewer Pivotal Log Debug view Mensajes en la aplicaci n Pivotal Tabla conexion_log del esquema ED Errores detectados a trav s de la herramienta de automatizaci n de pruebas Plasma Otros 63 Pruebas realizadas por parte del cliente Es com n que el cliente disponga de un grupo de consultores encargados de determinar la conformidad del producto que le es entregado en cada una de las iteraciones Este proceso es complementario al que realizamos internamente y por supuesto no debemos desperdiciar la oportunidad de registrar toda la informaci n que nos pueda proveer para realizar el seguimiento a nuestro proceso de pruebas Una vez que el cliente reporta una inconformidad validad en alguna funcionalidad el l der de producto adem s de delegar al consultor que se encargar de solucionar el problema debe determinar el caso de uso y el flujo d
126. cranton y p fimamoogudatacn O EmployeelFleet Clam 1 Express Claim Specialty B g ap Level By HO Type OF Loss JAI Assign Total f Max Incidents Daily Count A Last Assignment poreon z s Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next BackTolist tres Enioonent IMPOR Mistart BO Htronedecam Pivotal Tool CRM CM C List of Client Forms by T 40 PivotalFormDesigner Mi 2 Adjuster 0014 Rive a 9 5 a Ei 11 35AM Figure 18 Configure Adjusters step three The assign total field can be override in any moment with zero 0 or a 1 Contact positive value from here you can create or search for a contact for this adjuster Status select if the adjuster is active or inactive Specialty specialty of this adjuster Showing the ones created on adjuster specialties and not disabled Level level of this adjuster for the selected specialty On the source grid Source uj System Compay 0 0 71 Figure 19 Configure Adjusters grid Every new row on this grid is to specify the system and company that this adjuster works for On the states tab ali States States Policy Types Policy Prefixes State Figure 20 Configure Adjusters tabs Tabs All States if this box is checked off then the adjuster can work in all state
127. ct Statistics Search TRON TW Time p mage System Integration launch TronWeb Path Image System ermbs02 dev Attachments Bat Shorcut EXwTwDEN AccescDirecto bat Intended Area IMP Pos Path cl FileName acd dat Configuration lt attachmentService gt process enabled yes overrideFilePath crmbs02 dev Attachments Adjuster Assignment imaxRecordsPerBatch 30 gt administrator overrideAdnin mall bernier grupolanka com sendSunmary always gt Adjuster Assignment Reset Log rl dog writeToEventLog yes saveSummary no lt fattachmentService gt Resetting Period 7 Y x Initial Date 3 10 11 12 13 16 17 8 1 2 23525 s P P Q i Save Apply Refresh Delete Cancel BackTolist Wess Enitotment MPL DN CRM Bstart 2 9 0 edacrm Ag Pivotal Tool CRMCM 7 List of Clent Forms by T 4 PivotalFormDesigner Mi System System Wide 8 Click Save or Apply 86 Alternative Flows Exceptions If the Resetting Period the Initial Date or both fields are not defined by the system administrator the reset process won t be executed Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 2 Override the cumulative field of the Adjuster Use Case ID 1 2 Use Case Name Ov
128. de la herramienta automatizada el consultor debe preparar el conjunto de workloads que necesitar para probar el subconjunto de casos de uso que se probaran de forma automatizada de acuerdo con lo especificado en el plan de pruebas Con toda esta informaci n cualquier consultor encargado de realizar esta tarea podr llevar a cabo pruebas de calidad sin necesidad de pasar por un largo proceso de aprendizaje ensayo y error donde lo m s probable es que termine por obviar alg n flujo importante de ejecuci n o en el mejor de los casos que desperdicie una cantidad de tiempo innecesariamente Fase 4 Realizar Pruebas Para realizar las pruebas el consultor deber seguir las siguientes recomendaciones 62 Asegurarse de que trabajar con la versi n del documento de casos de uso indicada en el plan de pruebas Conocer el subconjunto de casos de uso cr ticos y casos de prueba que probar de forma manual y autom tica Preparar previamente los datos de prueba y workloads requeridos Fase 5 Consolidar Informe de Resultados de Pruebas Los consultores encargados de realizar las pruebas deben registrar sus observaciones en un informe de resultados que debe contener al menos la informaci n siguiente Cantidad de Casos de Uso y Casos de Prueba probados de forma manual y autom tica Tiempo para la realizaci n de la actividad hora de inicio y hora de fin o Smoke Test o Preparar Data o Realizar Pruebas Errores en
129. de una reingenier a Aquellos que reciban gran cantidad de errores de manera constante con cada modificaci n que sufre el c digo que provee la funcionalidad 65 o Finalmente tambi n nos ser an de utilidad estos registros para determinar casos de uso que pueden ser probados de forma automatizada o que puedan ser archivados aquellos que no reciban errores durante un gran n mero de pruebas o Tambi n podemos determinar aquellos casos de uso que pueden ser fusionados eliminados casos de uso que registran errores en cantidades y fechas similares Cantidad total de defectos detectados por el equipo de pruebas del cliente por cada caso de uso registrar en un historial la fecha y el ambiente o Esto permitir decidir si es necesario incluir nuevos casos de uso o flujos de ejecuci n en nuestras pruebas que no hab amos considerado o Tambi n puede ser un indicador de que las pruebas internas no se est n efectuando de manera correcta por parte del consultor Lista de aquellos defectos reportados por los clientes cuya soluci n no forma parte de los requerimientos previamente acordados estos representan oportunidades de negocios a futuro con el cliente y debemos hacerles seguimiento A continuaci n se listan una serie de indicadores que haciendo uso de la informaci n recabada durante el proceso de pruebas pueden ayudar a los l deres de proyecto a ponderar el rendimiento del equipo de consultores en cada entrega La lista se
130. debe efectuarse siguiendo una planificaci n preestablecida de f cil acceso concertada por todas las partes involucradas y debe responder al menos las siguientes inc gnitas En qu Fecha se realizar n las pruebas Cu l es el lapso de tiempo disponible para realizar las pruebas Cu l es el Ambiente donde se realizar n las pruebas Qui nes son los Responsables de realizar las pruebas Cu l versi n del documento de casos de uso ser utilizada Cu les casos de uso y casos de prueba son cr ticos para la entrega Cu l subconjunto de casos de prueba y casos de uso ser n utilizados para llevar a cabo las pruebas de forma manual Cu l es el subconjunto de casos de uso que ser n probados a trav s de herramientas automatizadas Nota para determinar el subconjunto de casos de uso cr ticos que deben ser probados en cada pase pudi ramos se alar en la documentaci n las dlls encargadas de ofrecer esa funcionalidad cada vez que sean modificadas dichas librer as pudi ramos determinar f cilmente todos los casos de uso que deber amos incluir en nuestras pruebas 60 Es importante que dentro de la planificaci n del cronograma de pruebas el lider de producto considere que ser necesario que los desarrolladores dispongan al menos de una jornada de trabajo para corregir los errores que se puedan detectar durante las pruebas Fase 2 SmokeTest La fase de smoketest tiene como objetivo asegur
131. djuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 8 Agency Split No Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 9 Agency Split Available Adjusters Adjuster Assignment Test Class 10 Agency Split and Normal Adjuster Assignemnt mix Adjuster Assignment Test Class 10 Agency Split and Normal Adjuster Assignemnt mix The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty The Adjuster Assignment process will take the normal behavior for that Specialty SOWNI Not started Assign an Adjuster with the lower assign total value that matches the criteria of the scenario the adjuster must belong to SOWIII Not started the unit cofigured for the specialty in the agency of the policy SOWIII Not started split conditions the other ones should be assigned normally Assign the Adjuster with the lower assign total value that matches the criteria of the scenario An adjuster belonging to the configured unit should be assigned for SOWIII Not started those specialties that satisfy the agency Assign the Adjuster with the lower assign total value that matches the criteria of the scenario An adjuster belonging to the configured unit should be assigned for SOWIII Not started those specialties that satisfy the agency split conditions the other ones should be assigned normally S a lanka
132. e 2004 Disponible internet http www cdcsoftware com en Solutions CDC Customer Relationship Management CRM CDC History CDC Pivotal CRM Acquisition consultado el 10 de noviembre de 2011 7 Pivotal CRM Disponible en internet http www cdcsoftware com es Soluciones CDC Customer Relationship Management CRM consultado el 17 de noviembre de 2011 8 CDC Software 60530 Pivotal CRM 6 0 Advanced Customization 2009 Primera Edicion Estados Unidos pp 7 14 62 9 MAPFRE Completes Acquisition of Commerce 2008 Disponible en internet http www commerceinsurance com content investors press65 php consultado el 20 de noviembre de 2011 10 MSF Process Model Microsoft Solutions Framework 2002 Estados Unidos 4 11 11 Pivotal Toolkit 6 0 Service Pack 8 Toolkit Guide Estados Unidos pp 1 20 12 Segucontacto Disponible en internet http www grupolanka com productos solucion crm atencion al asegurado consultado el 12 de marzo de 2012 APENDICE A MANUAL DEL USUARIO Claims CRM Adjuster Assignment user manual lanka Presented to MAPFRE Commerce Attention Kris Zenaro Cindy Preston Presented by Richard Simoes David Florez Grupo Lanka C A Av La Estancia CCCT 1 Etapa 5 Of 537 Chuao Caracas 1060 A Venezuela Document Commerce ClaimsCRM AdjusterAssignment UserManual Last modification date August 22 2012 Date 02 06 2011 02 07 2011 04 17 2012
133. e los factores de selecci n de peritos y la adici n del nuevo checkbox Employee Fleet Claim son cambios que le permitir n al cliente tener un mayor control del proceso de asignaci n La documentaci n y el material audiovisual que son entregados junto con la actualizaci n del m dulo Adjuster Assignment impactar significativamente en la disminuci n del tiempo necesario para llevar a cabo tareas de entrenamiento y transferencia de conocimiento tanto para Grupo Lanka como para MAPFRE Commerce Las dos 2 propuestas de mejora que se han compartido con Grupo Lanka representan el compromiso del trabajo realizado durante nuestra estancia con los valores y objetivos de negocio de la organizacion Por todo lo anterior se puede concluir que hemos cumplido con los objetivos previstos inicialmente en la planificaci n de este proyecto de pasant a asi como tambi n con la consecuci n de logros adicionales Adem s se detectaron diversas mejoras en el m dulo de 55 asignaci n de peritos que pudieran llevarse a cabo m s adelante por parte del equipo de Grupo Lanka a continuaci n algunas de ellas El proceso de selecci n de peritos puede llegar a ser muy complejo debido la gran diversidad de factores involucrados Seria util ofrecer una ayuda a los usuarios que sea accesible desde el formulario de Adjuster Assignment donde se explique el origen de cada uno de los campos y su influencia en el proceso de asignaci n
134. e p gina de aterrizaje Es toda aquella p gina por medio de la cual los visitantes acceden a un sitio web Bounce Rate porcentaje de rebote Representa el n mero de visitantes que no realizan ninguna interacci n con la p gina Una vez que acceden se marchan sin hacer ni un solo clic Porcentaje de salida de una p gina web Porcentaje del total de visitantes de esa p gina web espec fica que no visitaron ninguna otra p gina es decir salieron del sitio Pageviews Vistas de p gina Cantidad de veces que ha sido vista una p gina de un sitio web No necesariamente se corresponde con el n mero de visitas 72 Actualmente Grupo Lanka se encuentra promoviendo de forma activa esfuerzos internos dirigidos a incrementar su cartera de clientes a trav s del posicionamiento de su marca en medios digitales como redes sociales buscadores etc Muestra de ello son el reciente redisefio de su sitio web la presencia activa en redes sociales y la apertura de un blog corporativo Estos esfuerzos consumen cantidades considerables de recursos de la compa a por lo cual se espera que impacten de forma significativa en el posicionamiento de Grupo Lanka como marca en sus mercados de inter s ademas de incrementar sus ingresos por concepto de ventas de los productos y servicios que ofrecen Para ello es indispensable definir una estrategia con su respectivo plan de acci n en base a una serie de objetivos espec ficos A partir de
135. e Adjuster Assignmen pees 2 zl iae esta Policy State Hae Name Form Appraiser 1d E ae ClientTask Lanka Pivotal Applica v AttorneyInsured i n El EventHandlers PivotalEventHandler Ar atomey Driver SE 1 p FormDescriptor attorney_Insca FormLanguageGrour SCFORM_5 0 446 v Attorney Owner Scenario y 21 FormTitle Adjuster Assignment CC Service Req Language English United State E CS Program Involved Patties El Padding 8 8 8 8 3 CS Reason Decii PivatalBindinas PivotalBindino Array ape ServerTask Size 768 749 CS in Area TaskPad Caller Email a lal Caller First Nam fab Caller_Last_Name False Autosize False AutoSizeMode GrowOnly Caller Phone Care Shop Casualty Priority Cat Code Cat Severity Cause 1d Citation City City Id Adjusters Assigned Extension Adjuster Supervisor Specialty Notify SEESI fab Claim Number i Appearance sb Claim_backup i z Ready Figura 4 7 Dise o de la maqueta formulario de asignaci n de Peritos 35 PivotalFormDesigner Microsoft Visual Studi x Ele Edit View Debug Format Tools Window Community 1 4 5 amp z 19 Company Com SCForm Design St
136. e Adjuster Assignment section and set the Initial Date to program the start date of the automatic resetting process 4 Click Save or Apply If the Resetting Period the Initial Date or both fields are not defined by the system administrator the reset process won t be executed There are two reports that can be useful to verify the adjuster assignment process Lowest Assignment by Company and Specialty Allows the user to select a specialty and a company and Report will show the adjuster with the lowest assign total value Once on the administration section these steps should be followed to run the report 1 Click on the Adjuster task under Third Parties section of the task pad in the administration section script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework Ele View Shortcuts Tools Help AD My Home EA shorts History Home Service Center Portfolio System Admin Dashboard Calls Incidents Administration General Companies A service Teams E Service Types E Geography E Limits Q Policy Types T Policy Prefixes Third Parties Providers Y Agents EY Appraisers EJ LA Adjuster Specialties Incident items L Methods of Receipt L Coverage Issues L Injured Severities LA Special Programs L Incident Services Notification Tools Uj Notifications Ui Groups Additional Tools E Script Templates knowledge base items Q
137. e cada nueva versi n entregada al cliente debe tomar como insumo los informes de resultados descritos anteriormente para mantener un seguimiento detallado de cada caso de uso y caso de prueba del sistema A partir de este seguimiento podr identificar de forma objetiva falencias en cada una de las fases del proceso de desarrollo para luego tomar decisiones oportunas que prevengan fallas a futuro Este seguimiento debe proveer informaci n precisa acerca de los siguientes indicadores Tiempo y esfuerzo promedio para llevar a cabo las pruebas medido en horas de consultores Estos datos nos dar n una primera aproximaci n o l nea base para estimar presupuestos de recursos para realizar las pruebas que sean necesarias a futuro Tambi n permiten detectar demoras at picas Cantidad total de defectos detectados internamente por cada caso de uso registrar en un historial la fecha el ambiente y el consultor que report el defecto o Contrastando estos registros cronol gicamente con el documento de control de cambios o el release notes podr amos detectar el origen de la mayor parte de los defectos detectados y emprender esfuerzos para mejorar el desempe o en esa rea En nuestro caso estas fuentes podr an ser Desarrollo de nuevas funcionalidades Nivelaci n de entornos Correcci n de defectos o Tambi n estas cifras nos permitir n detectar casos de uso conflictivos y c digo dif cil de mantener que quiz s requieran
138. e ejecuci n al cual corresponde el defecto reportado por el cliente sino existe ning n caso de uso o flujo de ejecuci n que se corresponda debemos considerar actualizar nuestra documentaci n Adem s se debe incrementar el contador de errores detectados por el cliente en el caso de uso que corresponda Pruebas realizadas en sistemas de terceros La integraci n de sistemas es una tarea cotidiana en los proyectos CRM como consecuencia de ello constantemente debemos asumir riesgos que se desprenden de la coexistencia de nuestro producto con sistemas terceros Es importante tener en cuenta que nuestro producto usualmente conforma el ltimo eslab n en esta cadena de integraci n de sistemas y por lo tanto se encuentra expuesto a que cualquier fallo de un sistema tercero sea se alado a primera vista como un problema relacionado con Pivotal Esto impacta negativamente en la percepci n de la calidad de nuestro trabajo y por lo tanto debemos hacerle un seguimiento El l der de producto debe llevar un registro cronol gico de todos los errores detectados en sistemas terceros para cada ambiente Adem s es recomendable realizar un seguimiento de los cambios que sufren estos sistemas a lo largo del tiempo y de igual manera dise ar pruebas de aceptaci n que eviten que nuestro sistema se vea perjudicado por causas ajenas a nuestro trabajo 64 Fase 6 Analisis de Resultados El lider de producto como responsable final de la calidad d
139. e observaciones relacionadas con la calidad del c digo A continuaci n se muestran algunas de esas observaciones que fueron tomadas en el momento de la revisi n e Problemas de Legibilidad o Poca Modularidad o Falta de comentarios o Poco uso de nombres nemot cnicos para las variables o Era requerida una refactorizaci n del c digo e Problemas de Eficiencia o Consultas no delimitadas a la base de datos e Problemas de Est ndares o No cumpl a con los est ndares establecidos por el departamento de consultor a de la empresa En base a estas observaciones se procedi a realizar una reestructuraci n del c digo sin realizar modificaciones a la l gica subyacente Gracias a este esfuerzo el trabajo realizado m s adelante para incluir las nuevas reglas del negocio fue mucho m s f cil El c digo de la funci n que asigna a los peritos ahora es mucho m s f cil de mantener y se ajusta a los est ndares del departamento de consultor a Se calcul que se redujo en alrededor de un 60 la cantidad de l neas de c digo que ten a el m todo principal incrementando a su vez la legibilidad y eficiencia del c digo fuente todo esto gracias a las tareas de modularizaci n y refactorizaci n aplicadas 37 4 2 2 Criterios de ordenamiento en el proceso de selecci n de peritos Durante el proceso de selecci n de peritos una de las fases m s cr ticas es el momento en el que se realiza el ordenamiento de todos los peritos que cump
140. e todos los m dulos del sistema CLAIM CRM en especial de todas las funcionalidades que provee el m dulo Adjuster Assignment de las cuales se han generado flujogramas y descripciones del comportamiento de los principales procesos de negocios involucrados Se ha interpretado satisfactoriamente los requerimientos presentados parte del cliente muestra de ello es la aprobaci n por parte del cliente del documento de dise o y de la maqueta de la soluci n generada posteriormente Haciendo uso de las herramientas de personalizaci n provistas por la plataforma Pivotal CRM se ha podido incorporar los cambios necesarios para que la aplicaci n se ajuste a los nuevos requerimientos del cliente A trav s de Pivotal Toolkit se han creado ndices consultas y nuevos campos en las tablas pertenecientes a los esquemas de base de datos involucrados Adem s el Pivotal Form Designer ha permitido editar f cilmente elementos de la interfaz del usuario en el sistema de acuerdo con el dise o de la soluci n Este proyecto de pasant a represent una oportunidad propicia para realizar la revisi n de la implementaci n que previamente se hab a realizado para el proceso de asignaci n de peritos Como resultado de este proyecto Grupo Lanka y MAPFRE Commerce cuentan ahora con un m dulo Adjuster Assignment cuya mantenibilidad y rendimiento medido en tiempo de ejecuci n ha mejorado levemente como es el caso de la disminuci n de hasta un
141. ed with other parked vehicle r EN Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle O al Auto Auto 008 IV in out of lane colision colision with OV traveli auto Auto 009 OV in out of lane colision colision with IVtraveli IT Tal Auto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV n a Auto Auto 011 OV took left tumfu turn across the path of IV r E auo Auto 012 IV exiting from parked postion parking lot ale al Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot ale 7 PI aue 0141 backing up colided with OV s Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel Back ToList ror oMesages jusen cnorsimos EwtonmentiNrispEVaCan Mstat GO tronem AQ Pivotal Tookkt C List of ent Forms by T 99 PivotaFormDesigner mi 2 Company Citation P a OTE 1 31 PM 3 1 4 Click Save or Apply Exceptions Error message will show up is the prefix length value provided by the user is not between 3 and 6 114 o De Yew Sotags Toos OO mem Bi ros nm tome Servir tenter Port obo System Adenin D Lonnerts increexzaion Dashboard Incidents Administration 3i Company CIC E company gt 3 Loss Description Cames 1 Lie of Busness Code 002 ON IV 003 en codon 004 TV faded to procend mf caution frees a traffk con DOS CH Fai
142. eet en el formulario de Adjuster Assignment 43 4 2 5 Seleccion del estado de referencia El estado o los estados donde los peritos pueden ofrecen sus servicios forma parte tambi n de los criterios de selecci n Uno de los requerimientos del cliente se refer a a la escogencia del estado que ser a usado durante el proceso de asignaci n Anteriormente siempre se tomaba como referencia el estado especificado en el registro de la p liza asociada al incidente Pero en base al dise o de la soluci n esto fue cambiado para que se tomara en ciertos casos como referencia durante el proceso de asignaci n el estado donde se produjo la p rdida especificado en el registro del incidente Para ello fue necesario modificar la l gica que se ejecuta justo antes de abrir el formulario de asignaci n de peritos ya que esta es la encargada de recabar la informaci n requerida para llevar a cabo el procedimiento de selecci n En este punto se agreg una verificaci n que determina si se cumplen con las condiciones especificadas por el cliente para que se tome como referencia el estado asociado a la p liza o el estado asociado el incidente El resultado de esta funci n determina finalmente el estado que ser tomado como referencia en el proceso de selecci n En la Figura 4 17 se muestra el campo estado visto desde el formulario de Adjuster Assignment En la Figura 4 18 se presenta un flujograma que describe el proceso de selecci n del estado que
143. el El Design Policy State zj iae Name Form EP Appraiser 1d sz Client Task Lanka Pivotal Applica v attorneyInsured El EventHandlers PivotalEventHandler Ar v Attorney Driver sae OT SB FormDescriptor v Attorney Ins FormLanguageGrour SCFORM 5 0 446 v Attorney Owner Scenario y 1 2 FormTitle Adjuster Assignment EP Service Req Language English United State TES CS Program Acc Involved Parties Padding 8 8 8 8 C5 Reason Deck El Pivotal indings PivotalBinding Array B P CS State CS Total o s El Size 768 749 E CS in Area a Caller_Email a askPa fe Caller First Nam Layout Eo Caller Last Name AutoScroll False Caller Phone Autosize False Care Shop AutoSizeMode GrowOnly v Casualty Priority ab Cat Code M Adjusters Assigned Cat Severity Cause Id Adjuster Supervisor Specialty Extension Notify Eb Citation City_ El 2 City Id lab Claim Number Appearance fab Claim backup y DU E gt Ready Figura 4 2 Pivotal Form Designer Esta herramienta facilit las tareas relacionadas con el dise o de los formularios y con ello permiti enfocarse en la implementaci n de la l gica de negocios descrita en el documento de dise o 4 1 3 M dulo Adjuster Assignment En esta fase tambi n se conoci a profundidad todos los m dulos de CLAIM CRM a trav s del acceso a la documentaci n formal
144. em of one company Preconditions The Prefix option is disable Postconditions The Prefix option is enable for the company Inputs 99 Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject 2 Click on the Companies task under General section of the task pad Script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework File Shortcuts Toos AY ty Home EA History Home Service Center Dashboard Calls Incidents Administration Search All 7 Portfolio System Admin DBConnection 4 3 Script Templates m TOE Script Template 2 service Types 9 Items E Geography Script Name a Script Description Service Type Request Type validated units E Polcy ints Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto v Q Policy Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto v Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar Marketing Project Product Introduction Seminar Y Third Parties pruebas New service type New request type v Providers seript out Existing Claims Aporaisal Questions r EB Agents Script Test perar First Notification of Loss Auto E Script Test Existing Claims Appraisal Questions r SP Adjusters a LA Adjuster Specialties Incident Items a service Team L
145. ente e Determinar casos de uso que puedan ser automatizados inicialmente 2 Dise ar Casos de prueba para sistemas terceros TronWeb 3 Crear los workloads para aquellos casos de uso que hemos considerado que se pueden probar de forma autom tica 4 Dise ar el formato de los siguientes documentos a Plan de pruebas b Informe de resultados a nivel de consultor c Registro general de resultados para realizar an lisis 5 Hacer del conocimiento de todo el equipo de trabajo la nueva metodolog a y los indicadores que se utilizar n para medir el rendimiento de su trabajo Publicar plan de pruebas en SHP y nuevos formatos para registrar resultados Referencias IEEE Std 829TM 2008 IEEE Standard for Software and System Test Documentation 68 AP NDICE D PROPUESTA DE METODOLOG A PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CAMPANAS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DIGITALES Propuesta de procedimiento Seguimiento de estrategias de mercadeo en linea lanka Presentado Grupo Lanka Presentado Richard Simoes por Grupo Lanka C A Av La Estancia CCCT 1 Etapa P 5 Of 537 Chuao Caracas 1060 A Venezuela Documento Fecha de ltima modificaci n mi rcoles 22 de agosto de 2012 Fecha 17 11 2011 29 11 2011 30 11 2011 Version 1 0 1 1 1 1 Control de Version Observaciones Primera versi n Refinamiento Refinamiento 69 Autor Richard Simoes Richard Simoes Richard Simoes 70 Tabla de Conten
146. environment ptz pevaca Bstat E BO Brron_edocrm AQ PivotalToolkt CRM CM 7 List of Client Forms by T 66 PivotalFormDesigner M 2 Commerce Compa 99 0 WE 122m 108 3 1 2 Double click to open the record of the company on the search results list search for Company 60 Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework EVE Ele Shortcuts Tools Help Search All Y 05 AY My Home E stus Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Create New 4 Q Search for Company 60 2 company Search Parameters Company Tools A Q Search for Company Code E E i El Show Al Letter Express Show All Reports E show Saved Searches Optional search fiters show Al Static List B Show al static Lists Include items That match allof the folowing Standard fiters Custom filters Field Operator Value Search Results 1 Item ExportItemsTo AdditemsTo Save Search As Edit Search RunSearch m i amp es OUesopes user hsp Bstart E BO Etrom AQ Pivotal Tool CRM CM C List of Client Forms by T 8 PivotalFormDesigner Mi Search for Company e e e 98 12 34PM 3 1 3 Click on the Prefix checkbox in the company form
147. er Assignment implementation The adjuster assignment process will be described in detail in this segment Default Assignment When the user click on the find adjusters button the very first thing the system is doing is verify certain conditions to determine if it is a default assignment process or Agency Split assignment process Followed by this the system look for a scenario based on the company cause policy type policy limit special injured injured severity catastrophe severity HO OTA severity and incoming subro Secondly and once a scenario is found the adjuster needs specialties specified on the scenario are in play to look for adjusters When looking for adjusters the following parameters are passed company system state policy type policy prefix and specialty found in the scenario In case the company has the Prefix checkbox checked off the Prefix Length value is used to determine the policy prefix If it is zero 0 all the policy number is used as the prefix is passed as well In the case of HO losses the cause on the incident should be either 1 Party or 3 Party Once the list of adjusters that match the given criteria is generated it is filtered by level only the adjusters that have the same or higher level than the one specified on the scenario s adjuster needs will be eligible and then sorted by level to look first for the ones with the lowest level that can handle this last assignment date and assi
148. er compatible con el producto Las actividades del proyecto fueron organizadas de acuerdo con la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka que est basada en MSF Microsoft Solutions Framework y comprende cinco 5 etapas de las cuales se ejecutaron tres 3 completamente debido al alcance contemplado en el plan de trabajo La actualizaci n del sistema producto de este proyecto de pasant a se encuentra lista para ser entregada al equipo de pruebas del cliente para luego ser desplegada en el ambiente de producci n que se encuentra en su casa matriz ubicada en Webster Massachusetts PALABRAS CLAVES Pivotal CRM Adjuster Assignment CLAIM CRM Microsoft CRM Grupo Lanka Sartenejas Marzo 2012 AGRADECIMIENTOS A Andrea lo conseguimos Gracias por tu amor tu confianza y tu apoyo incondicionales A mama y papa gracias por su amor por su esfuerzo y por los valores que me han transmitido a trav s de su ejemplo sin ustedes esto no habria sido posible INDICE GENERAL LISTA DE ABREVIATURAS INTRODUCCION Declaraci n del problema Soluci n propuesta Objetivos Objetivo general Objetivos espec ficos Alcance del proyecto Estructura del informe CAP TULO 1 1 1 GRUPO LANKA 1 2 Organizaci n 1 2 Departamento de Consultor a CAP TULO 2 2 Seguros 2 1 1 El seguro y la econom a 2 1 2 Funci n del seguro 2 1 3 Perito Adjuster 2 2 Gesti n de la relaci n con los clientes CRM 2 3 Pivotal CRM 2 3 1 M dulos invo
149. erride the cumulative field of the Adjuster Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last Updated 10 18 2011 Actors Administrator Description Override the cumulative assignments field of a specific Adjuster record Preconditions Postconditions The new value provided by the user for the cumulative assignments field is saved for the Adjuster record Inputs The new value for the cumulative assignments Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework ree Ele View Shortcuts Tools Q D My Home EA shortcuts History A p Home Service Cente System Admin DBConnection Sincronizaci n Dashboard Cals Incidents General 3i Script Templates m Companies y E service Teans Script Template service Types 9 Items E Geography Script Name 4 _ Script Description Service Type _ Request Type Validated Ja destin a a mJ E Polcy Units Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto v E Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto v Policy Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar V Third Parties prueba
150. es knowledge base items Wass E Q Search for support categories Unto Search For support subjects pes i 5 EJ z Dese User Corsi IMPL DECR Mistat E BO tron edom AQ Pivotal Tooke CM List of Client Forms by T 4 PivatalFormDesigner Mi 3 Script Templates Pi 8 o eleva 11 16 AM 2 Click on the task Adjusters in the Third Parties Section 3 click on task Lowest assignment by specialty and company 124 UT v Wi My Home EA Shortcuts WJ History E Diagnostics lazy Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Contact Policies and Risks Groups of Contacts Create 3 Search for Adjusters Adjuster Search Parameters Tools A SP Search For Adjusters Full Name Contains Look Up For Adjuster Q Adjusters Assigned in Date E Adjuster Assignment Adjuster By Company or Specialty Q Lowest Assignment by Company and Specialty Lowest Assignment by Company i and Specialty Report p Show all Letter Express amp Show All Reports amp Show All Saved Searches p Show All Static Lists E Phone Contains Email Contains Code Supervisor Optional search filters y a n E Standard filters Custom filters Include items That match all of the following y fe Field Operato Alternative Flows Exceptions No input specialty or c
151. es de asignaciones totales tambi n fue implementada en este proyecto Espec ficamente a nivel de estructura de datos se agregaron tres 3 campos adicionales a la tabla general del sistema para almacenar la informaci n de car cter administrativo que controla la ejecuci n de este proceso ellos son e Fecha de inicio es la fecha a partir de la cual comienza a ejecutarse la tarea e Per odo la cantidad de d as que deben pasar desde la ltima ejecuci n para que se ejecute nuevamente la tarea 39 Adicionalmente se cre un campo que representa la bit cora de las ejecuciones realizadas por el proceso Estos tres campos fueron agregados al formulario de propiedades generales del sistema y de esta forma un usuario administrador haciendo uso de sus privilegios puede configurar los par metros del proceso de blanqueo de asignaciones totales En la Figura 4 12 se muestra la vista de estos nuevos campos desde el formulario de propiedades generales del sistema system System Wide Properties Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework AE Ele Shortcuts Tools v FAY my Home Shortcuts History diagnostics E Diagnostic Report Search Adjusters Y Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizacion Consultas Incident Service preuba Configure System Wide Properties All Time Zones All User Choice Lists Users Employees Configure 8 System System Wide P
152. estas por parte de la empresa nos impidieron alterar el dise o f sico de la base de datos durante la fase de ejecuci n del proyecto Por esta raz n fue importante que los campos agregados no alteraran la previsi n de crecimiento de cada tabla En la tabla Adjuster se agreg el nuevo campo Assign Total de tipo NUMBER 3 para registrar las asignaciones totales de un perito en el sistema Certificamos que la adici n de este nuevo campo que ocupa a lo sumo veintid s 22 bytes no alterara significativamente la previsi n de crecimiento para la tabla cuya configuraci n de extents es de un 1 MB con extents ilimitados La decisi n de no agregar un nuevo campo para etiquetar al siguiente perito que ser asignado y en cambio incorporar entre los criterios de selecci n el registro ya existente de la ltima fecha en que el perito fue asignado represent un ahorro de al menos 53MB 2505 registros en producci n x 22 bytes de un tipo NUMBER en la cantidad de memoria necesaria para almacenar la tabla Adjuster en el ambiente de producci n En la tabla System se agreg un campo de tipo NUMBER 3 y otro DATE que suman a lo sumo 29 bytes de almacenamiento adicional que tampoco altera significativamente las previsiones de crecimiento de tabla cuyo dise o f sico es id ntico a la anterior Adem s de estos campos se agreg un campo para registrar una breve rese a de las ejecuciones exitosas del script que restable
153. ework 3 Adjuster Assignment 210 LEONID ARONOV r Incident Scenario MARIRIO MONICA icm mana COMMERCE INSURANCE CO Property Damage Driver Property Damage Owner Mannan nnn Company Incoming Subro 7 Employee Fleet Claim Express Claim System ae Special Injured z Injured Iv m Injured 14D 3 Injured Severity E i zl Cause 2 y Y Injured ov IDB Policy Type Catastrophe Severity z Injured PED Policy Type GI i HOJOTA Severity BI Policy Limit Gi 2 Policy 8001010000309 el 21 92 Policy Limit Policy State 7 GO State 31 2 Scenario 2i r Involved Parties 69 Items Contact Involved Type State LEONID ARONOY Insured MASSACHUSETTS ECTRON Property Damage Owner r Adjusters Assigned uj Adjuster Extension Alternative Flows Exceptions no defined a policy limit for the coverage Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 14 set Agency Split option for Company Use Case ID 1 14 127 Use Case Enable Disable Agency Split option for Adjuster Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actors Administrator Description Set the Agency Split option for a specific Company Preconditions Postconditions The
154. ges sarit out DiieCens Aomraisal Questions Script Test vdd First Notification of Loss Auto 4 Adjusters LA Adjuster Specialties SUN Service Team L Methods of Receipt 11 Items Coverage Issues Service Team Name Disabled Injured Severities 0 Vv LA Special Programs Equipo de Prueba Io LA Incident Services Llamadas Internacionales 7 Notification Tools Prueba99999 n aj T 1 Notifications Test o Bruns urta Additional Tools A 2 Unt O 2 Script Templates krovledge base tens aes Q Search for support categories Unit D y Q Search for support subjects bi m 0 Messages 2 9 Aron edo AQ Pivotal CRM CM isto Cent Forms by T 60 PivotaFomDesgner Mi 9 Script Templates Pi Figure 31 Adjuster Assignment report step one Envios IMP DEVO a e eur ya 11 16 AM 2 Double click to Adjuster Assignment task under tools section of the task pad Search for Adjusters Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Uum Ele View Shortcuts Tools Help 00 v AY My Home Search e Home Service Center Portfolio System Admin Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New A Search for Adjusters adjuster Search Parameters 2 Tools AY Look Up For Adjuster Full Name Contains diusters Assigned in Date vs Phone Contains d T R
155. gn total the combination of the last two balance the assignments between adjusters When the list of all eligible adjusters is sorted then it is filtered using the employee fleet claim to differentiate between adjusters who can handle regular and employee fleet claims 91 On the adjuster assignment form the scenario found by the system is shown as read only This is to know what the system is doing Agency Split case An adjuster will be assigned to an incident using the agency Split assignment process if the incident meets the following conditions Incident company has the agency split indicator checked off The incident policy type has the agency split check box checked off The Loss State is Massachusetts At least one scenario specialty has the Agency Split indicator checked off The incident policy has an Agent The employee Claim checkbox in the incident is not checked off When the user clicks on the find adjusters button The very first thing the system is doing is verify those conditions follow by this the system look for a scenario based on the same criteria for a default incident When the scenario is found the adjuster assignment for each need specialty will behave as follows e The agency split indicator on the specialty is queried if it is not checked off the assignment will take into consideration the default incident assignment conditions e If it is checked off the unit attached to
156. gnaci n de peritos haciendo uso de la herramienta Pivotal Form Designer e Extensi n de la estructura y dise o de algunos objetos de base de datos que almacenan la informaci n que soporta las decisiones del proceso de asignaci n de peritos a trav s de la herramienta Pivotal Toolkit Esta capacidad de extensi n es una muestra de la principal fortaleza de los sistemas Pivotal CRM como producto Su dise o est concebido para ofrecer una suite b sica de funcionalidades que pueden ser adaptadas a los procesos de negocio de cualquier organizaci n a trav s del uso de un conjunto de herramientas y librer as basadas en la plataforma de desarrollo de Microsoft Objetivos A continuaci n se presentan el objetivo general y los objetivos espec ficos del proyecto de pasantia Objetivo general El objetivo general del proyecto de pasant a es el de implementar la actualizaci n del m dulo Adjuster Assignment del sistema de registros de siniestros Claim CRM implementado por LANKA para MAPFRE Commerce Objetivos espec ficos Para cumplir con el objetivo general del proyecto se han propuesto los siguientes objetivos espec ficos e Comprender herramientas y metodolog a de desarrollo de la empresa Grupo LANKA e Entender los componentes de la herramienta Pivotal 6 e Definir los requerimientos funcionales a partir de las mejoras solicitadas por el Cliente MAPFRE Commerce e Dise ar la soluci n e Implementar la soluci n
157. gnment Process The configuration of the automatic recurrent reset process is set for the system This includes the recurrent period and the initial date By the end of the SOWIII Not started period the assign total value for all the adjusters must be cero And the Assign Total Reset Log must have one entry that reflects this operation The configuration of the automatic recurrent reset process is set for the system This includes the recurrent period and the initial date By the end of the period the assign total value for all the Nor stamed adjusters must be cero And the Assign Total Reset Log must have one entry that reflects this operation An alert message will popup letting know the user that there is not valid adjuster available according with the needs of the SOWIE Nobstarted scenario An alert message will popup letting know the user that there is not valid adjuster available according with the needs of the SOWIM NDE Starter scenario Assign the Adjuster with the lower assign total value that matches the criteria of SOWIII Not started the scenario Adjuster Assignment Test Class 1 Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Test Class 2 Adjuster selection process Adjuster Assignment Test Class 1 Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Test Class 1 Adjuster Assignment Process Assign the Adjuster with the lower assign total value and level that matches the criteri
158. guraci n de los prefijos desde el registro de una compa a en el sistema Company Citation Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework 5X Ele view Shortcuts Tools Help v AY My Home Shortcuts 5 history Report Search adjusters Y p Home Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizacion Consultas Incident Service preuba Dashboard Calls Incidents Administration Create New a Company Citation zh E Company Company Tools Y Loss Description Causes Line of Business Letter Express A Search for Company ode 64 refix agency Spit Eg Incident Line Of Description El sh Pt LTS Business ow All Letter Express Citation a Auto Show All Reports E E show all Saved Searches E Auto Auto 002 OY rear ended IV Oo 2 Show Al Static Lists 7 Auto Auto 003 single vehicle collision n E Auto Auto 004 IV failed to proceed wj caution from a traffic co Auto Auto 005 OY failed to proceed w caution from a traffic r E Auto Auto 006 IV collided with other parked vehicle tuto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle r 7 auto Auto 008 IV in out of lane collision collision with OV travel 7 Auto Auto 009 OV in out of lane collision collision with IV travel EJ tuto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV n E t
159. h for Adjuster functionality and double click on the Adjuster record from the result list 3 On the Adjuster form specify the new values for the Adjuster Properties 4 Click Save or Apply N Re Script Templates Pivotal CRM DEV2 Ele view COC Smart Client Framework Shortcuts Tools Help AY oy Home FA stus Search Al E P Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration General 4 3 Script Templates a E Companies service Teams E service Types 9 E Geography Script Name E Limits Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto v fr Policy Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto 2 Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar V Third Parties pruebas New service type New request type v ed optat A Questions des Script Test wwdwwd First Notification of Loss Auto 2 Script Test Existing Claims Appraisal Questions isl LA Adjuster Specialties Incident items Service Team L Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled a Injured Severities v LA Special Programs Equipo de Prueba r Incident Services Llamadas Internacionales 7 Notification Tools a Prueba99999 n Tet r tjj
160. he Administration section of the Service Center subject Script Templates Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 4 Shortcuts Tools Heb Q AY My Home History sf System Admin DBConnection Sincronizacion Home Service Cent Dashboard Calls Incidents General 3 Script Templates Companies Ej Service Teans Script Template A service Types 9 Items E Geography Script Name a Script Description Service Type Request T Validated lunes 11 Policy Lis Cal Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 E Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto 2 E Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar IV Third Parties pruebas New service type New request type K raer Appraisal Questions E Acts Script Test wwdwwd First Notification of Loss Auto 2 E appraisers Script Test Existing Claims Appraisal Questions r 9 Adiusters x LA Adjuster Specialties Incident Items A Service Team LA Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled L Injured Severities 1 Special Programs Equipo de Prueba m LA Incident Services Llamadas Internacionales Z Notification Tools A Prueba99999 n Notifications Test Unit
161. i This is a change that 1262 43 CDC 162438 Service Center page navigation needs to be performed question by our IT team in mobile system Source Source Details Reminder message 1275 1360 showing as an Error message Title change needed 1276 1361 IMP2 Required field showing in Exp Date column on Look up for Policy New or Changed Functionality Lanka Mapfre Description Notes Part of the Adjuster 1209 Adjusters report by scenario or company Assignment enhancement 1329 278 Adjuster Assignment 1402 IMP3 Project 1465 Data Submissions Change to CRM for the Notifications Process Cross Module Impacts Mapfre OA department is requesting this section to understand the impacts to other TronWeb modules Module Name Impacts Sync Low Additional Implementation Instructions All users must have the Pivotal system closed and open again after the build to see the changes Backout Information Backout Level 3 Metadata Objects Type Object New Mod Comments SharePoint Portal Server Task CC EF SERVER FORMTASKS SERVICEREQUEST DLL M Grupo Lanka soluciones de negocio a nivel integral para la productividad organizacional www grupolanka com e e mail marketing grupolanka com lanka 2 MAPFRE USA CRM EF SERVER FORMTASKS CONEXIONEJECUCIONCOMM ERCE DLL CRM EF SERVER FORMTASKS INC CRM EF SERVER FORMTASKS INC CRM EF SERVER FORMTASKS INC IDENT DLL IDENTSE
162. i n sea afirmativa se actualiza a 0 cero el valor del campo de asignaciones totales para todos los peritos del sistema y se registra en la bit cora la fecha en caso de que la ejecuci n haya resultado satisfactoria En el caso contrario no se realiza ninguna tarea 40 La logica fue implementada en un Server Task puesto que es una tarea que se realiza del lado del servidor y la invocaci n diaria del proceso de validaci n se garantiz con la creaci n de un script programado configurado desde el Pivotal Toolkit En la Figura 4 13 se presenta un flujograma que describe el proceso de validaci n que es ejecutado peri dicamente para determinar el momento en que se debe reiniciar los contadores de asignaciones de los peritos del sistema Validaci n de ciclo v lido de acuerdo con la configuraci n establecida Se ha cumplido un ciclo v lido NO s Reiniciar a 0 cero el contador Registrar en la bitacora el de asignaciones resultado de la totales de todos d ejecuci n los peritos Figura 4 13 Proceso de reinicio autom tico del contador de asignaciones totales 4 2 3 Etiquetado de Peritos E etiquetado de peritos fue solicitado por el cliente para garantizar que ning n perito pudiera ser asignado siempre de primero al comienzo de cada jornada laboral A pesar de que la inclusi n del nuevo campo de asignaciones totales mejor la situaci n
163. ialty Preconditions Postconditions The Agency Split value has changed Inputs Normal Flow 1 Open an Specialty record in the Agency Split drop down click on yes to enable it 132 Adjuster Specialty Glass Specialty class FP all States Agency Split Agency Split Show y Disabled amp Adjuster Specialty Glass Specialty Glass ali States Agency Split Agency Split ves 7 Show Disabled Click Save or Apply Alternative Flows Open a Specialty record on the Agency Split drop down click on No to disable it The show drop down is automatically change to No when agency Split is disabled 133 amp Adjuster Specialty PD Specialty ro all States Agency Split Agency Split ves y Show Yes Y Disabled 3 Adjuster Specialty PD Specialty ro States Agency Split Agency Split rea Show No Disabled 2 Click Save or Apply Exceptions Includes Special 134 Requirements Assumptions Notes and Issues 17 Set show option for Specialty Use Case ID 1 17 Use Case Enable Disable show option for Specialty Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actor
164. ice Center Subject b Click in the Administration topic Script Templates Pivotal CRM Development CDC Smart Client Framework File View Shortcuts Tools Help O y o My Home Shortcuts E History AF diagnostics B diagnostics Report Search All Home 1 Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents 2 General 4 3 Script Templates A Companies A Service Tea r Script Template A Service Types 6 Items Geography Script a Script Description Service Type Request Type Validated LA Units g 5 Auto E Policy Limits PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto Vv A Policy Types Product Introdu Script For the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar v Lc Policy Prefixes script out Existing Claims Appraisal Questions Third Parties A Script Test Existing Claims Appraisal Questions r laf Providers Test First Notification of Loss Auto O af Agents af Appraisers af Adjusters L Adjuster Specialties TET Zen Ta Figure 2 Access to the administration section of the Service Center 60 Configure the Specialties available Each adjuster in the system holds an specific specialty and level these specialties must be configured previously from the administration section To perform this action follow the next steps a Click on the Adjuster Specialt
165. ido Control de Version 69 Tabla de Contenido 70 Objetivo 71 1 71 T rminos definiciones 71 Justificacion 72 Metodolog a para gestionar campa as en medios digitales 73 Pase 1 Revisi n de la EU D 73 Fase 2 Revision del Blan de Actividades AAA 74 Fase 3 BIJeCuldb d iege did 74 Fase At Seguimiento acta oan a 74 Erit cadres aeo etant n M A e Stm Mi 75 Planificaci n para implantar la metodolog a con ayuda del departamento de mercadeo de Grupo Lanka 76 71 Esta propuesta tiene como objetivo definir un esquema de trabajo practico para realizar el seguimiento de la efectividad de iniciativas de mercadeo en linea impulsadas por Grupo Lanka El conjunto de indicadores que forman parte de este instrumento le permitira al departamento de mercadeo de Grupo Lanka cuantificar de forma de objetiva el retorno de la inversi n de aquellas campa as publicitarias que involucren el uso de medios digitales El enfoque de este documento est en definir cada una de las actividades que componen el esquema de seguimiento propuesto Adem s se describen un conjunto de indicadores basados en todos aquellos datos que tenemos a nuestra disposici n a trav s de herramientas de seguimiento en l nea como Google Analytics Google Webmasters y Google Keyword Tool Cualquier otra actividad externa al esquema de seguimiento propuesto queda fuera del alcance de este documento Landing Pag
166. ies command located on the left task pad b Specify the Name of the specialty in the specialty text field c Select the states where this specialty is needed d Click Save or Apply script Templates Pivotal CRM Development CDC Smart Client Framework File View Shortcuts Tools o gt 9 My Home Shortcuts History E diagnostic 9 disgnostics Report Search All Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration General amp Script Templates Lc Companies Lc Service Teams Script Template Lc Service Types 6 Items Geography Script 4 Script Description Service Type Request Type Validated Policy Limits PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto Lc Policy Types Product Introdu Script For the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar v Lc Policy Prefixes script out Existing Claims Appraisal Questions Oo Third Parties A Script Test Existing Claims Appraisal Questions rH Be Providers Test First Notification of Loss Auto O Agents E Appraisers Adjusters 3 Adjuster Specialties xe Figure 3 Configure Specialties step 61 Adjuster Specialty BI Specialty fer Al States Agency Split m Split Yes Y Show State
167. igner M Company CIC Pivot o wus 96 12 31 PM 3 1 4 Click Save or Apply Exceptions If the prefix length value is not setted for all the systems of the company an error message will popup and the changes won t be saved until all the systems have this value defined o De yew Tods oo 3 a Meme Servccientes Port elo SystemAdmin D Connecben Sincronizaci n Dwcbewd modes Create nem 3 Company CIC gt doe Company Tools Low Description Cane UhecK Lotter Eres Cy Semel fer Coeur z Show A3 Letter Express Son A reports Tl sow M Saved Searches dd Sow Late Ado 002 ON roac ended IV ONS see vehilo colision Ado 004 IV Led to proceed nf caution freen a traffic con Ads 005 OV fated to wi caion from a traffic co x comses men other partos verie vh insured parked vehicie In of lane colon with OV travel mot of lane colision coson wath TV travel took left turnjustur across the path of O v took left tumfusturn across the path of Tv deso 612 IV exting from parked postion parking lot alley haa 13 9 enting from parked position parking kot ale hao 014 Iv badang up colided nth OV amie la as 7119 is Seener HIS IE ork teat unworn Tay renee A paa Iss A A a O no AAA
168. igura 4 23 Reporte de Peritos con el menor n mero de asignaciones por especialidad para cada compa a 49 4 3 Estabilizacion Una vez culminada la fase de ejecuci n se procedi a validar la soluci n implementada para ello se dise un conjunto de pruebas unitarias y pruebas de integraci n que convalidan el cumplimiento de la aplicaci n que se encuentra en el ambiente de desarrollo con los requerimientos descritos en el documento de visi n Se dise aron 51 casos de prueba que certifican el correcto funcionamiento de las nuevas caracter sticas agregadas en este proyecto al m dulo Adjuster Assignment Luego de ejecutar aproximadamente 20 ciclos de pruebas la soluci n fue aprobada por los l deres del proyecto a trav s de la firma de la carta de cumplimiento de pruebas Para apreciar en mayor detalle el documento de casos de uso y matriz de pruebas ver los ap ndices E y F respectivamente Se gener un nuevo manual de usuario que describe en s ntesis todas las funcionalidades disponibles para los usuarios desde el m dulo de asignaci n de peritos Adem s el manual se entreg junto con un video de transferencia de conocimiento que explica todas las funcionalidades del sistema relacionadas con Adjuster Assignment esto facilitar futuras tareas de entrenamiento dirigidas a los usuarios del sistema Para apreciar en mayor detalle el manual de usuario y el video de transferencia de conocimientos generados ver los ap ndi
169. imiento operacional correctivo evolutivo y se obtiene la aprobacion final del cliente 3 e Esta fase contempla la entrega de los siguientes documentos carta de finiquito documentaci n de la aplicaci n documento de procedimiento de mantenimiento Operativo Correctivo Evolutivo entrega interna del proyecto y encuesta a usuarios formaci n y usabilidad 3 3 Implementaci n de la metodolog a de trabajo en el proyecto de pasant a En base al alcance definido en el proyecto de pasant a no se llevaron a cabo algunas de las fases descritas en la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka por una parte el producto ya hab a superado la fase de Descubrimiento antes de empezar el proyecto y la implantaci n de la soluci n en un entorno de producci n se encuentra fuera del alcance Sin embargo si se han llevado a cabo el resto de las etapas descritas en la metodolog a Planificaci n Ejecuci n y Estabilizaci n En conjunto con el l der de producto se ha colaborado en la generaci n de los entregables previstos en cada fase CAPITULO 4 DESARROLLO A continuaci n se presentan los resultados que se obtuvieron en el transcurso del proyecto La informaci n es presentada de acuerdo con las fases de la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka Es importante mencionar que de acuerdo con el alcance especificado para este proyecto se completaron efectivamente tres 3 de las cinco 5 fases descritas por la metodolog a de trabajo
170. in XINS Incident 2936 ARAU CLAUDIO Service Request gt 1685 testtest gt Fst Notify 2 O IB Copy Address Agr Special Programs Source Details UB adjuster Assignment gy Pe Nae Emo 8 KE Appraiser Assignment IV Appraiser Assignment OV Policy Insured Emergent Adjuster View Policy Policy Holder Insured E send E Letter to Insured Polcy rese FCWAINTER CORRENTPA s 2 0 cat Adress 852369 YOLO vu El show Emails and LetterExpress seb ee y a Jr ca BU Incident Details ow el Insured a a oH Send To TronWeb mm Name ECVAINTER CURRENTPH gt e Additional Tools z System TronWeb MIC ER J Create LetterExpress from Agent 101 KEY CITY INSURANCE v ay 6 State Esurorma E of VOTES E o krowledge Bass Line of Business ROAD AMERICA AUTO ASS y TW emai TeSTESTTESTETESTSETESTE ie Q Templates Webster Users templates Gibert Users Loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers Wrap Up Details Entry Information Links a Loss Location Description Authorities m E GIC Direct Payment Plan Dore Loss 10 12 2011 Causes COLLISION y QU Dect Payment Pan fora Time of Loss ades Motorcycle Loss Description CWICJACIC Claim Process for the EARTHQUAKE H Insured CL 2 Code Finde
171. in the Additional Addresses Address dropdown within the contact record Adjuster Assignment Use Cases Use Case ID 1 1 Use Case Program the reset of the adjusters cumulative field Name Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last 10 18 2011 Updated Actors Administrator Description Program the recurrent period and reset date of the adjusters cumulative field assign total Preconditions Postconditions The configuration of the automatic recurrent reset process is set for the system This includes the recurrent period and the initial date Inputs Normal Flow 5 Click on System Wide Properties in the System Admin subject 6 Go to the Adjuster Assignment section and set the Period from the Resetting Period drop down list system System Wide Properties Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework mme Ele Shortcuts Toos o v A ty Home e History Search all Y Home ServiceCenter Portfolio System Admin DBConnection Configure System Wide Properties AllTime Zones AllUser Choice Lists Users Employees Cp System System Wide Properties m Yoperties Q tog Performance TronWeb v Collect Statistics Search TRON TWTme Launch TronWeb mage System Integration Path Im
172. inida y concertada con todos los entes involucrados En ella se debe dar respuesta al menos a las siguientes inc gnitas Qu objetivos generales y espec ficos se persiguen con los esfuerzos Cu les ser n los hitos que estableceremos en funci n de conseguir estos objetivos C mo vamos a medir el progreso y la consecuci n de los objetivos planteados Qu indicadores utilizaremos Cu les p ginas est n relacionadas con la consecuci n de los objetivos Cu les son los indicadores que utilizaremos para medir la efectividad de estas p ginas en la consecuci n de los objetivos Cu l es el lapso de tiempo que se va a establecer para realizar el seguimiento de las iniciativas que se emprender n Cu l es el inventario de medios digitales con los que contamos para impulsar las iniciativas Cu l es nuestra casa en internet Cu l es la identidad digital de Grupo Lanka C mo vamos a expresarnos con nuestra audiencia Nuestras interacciones deben tener un tono uniforme en todos los canales y acorde con nuestra identidad Cu l ser el perfil de nuestra audiencia En qu segmentos del mercado vamos a enfocarnos A qu pa ses pertenece nuestra audiencia de mayor inter s 74 C mo vamos a aportar valor a nuestra audiencia Cu l es la experiencia de usuario que deseamos ofrecer En qu tipo de contenido vamos a enfocarnos Cu les son las palabras claves que utilizaremos Q
173. inistration Adjuster Assignment Test Class 16 Adjuster Assignment Administration The reset process won t execute without both fields being specified The new value provided by the user for the cumulative assignments field is saved for the Adjuster record Trying to Apply or Save changes will trigger an error message and the changes won t be saved The option Express Claim is enable for the incident The option Express Claim is disable for the incident The option Express Claim is enable for the adjuster The option Express Claim is disable for the adjuster The Prefix option is enable for the company An error message will popup and the changes won t be saved until all the systems have valid values The Prefix option is disable for the company and no validation is performed for system s prefix length SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started SOWIII Not started Adjuster Assignment Test Class 17 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 17 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 17 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 17 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Class 18 Adjuster Assignment Administration Adjuster Assignment Test Cl
174. ionalidades hasta una de las mejores herramientas de personalizaci n del Mercado Pivotal CRM pone en manos de los usuarios la capacidad de innovar y adoptar la soluci n a un coste ajustado Pivotal CRM no s lo ofrece a las empresas la capacidad de trabajar eficientemente entorno a sus clientes conduci ndolas a ser l deres en sus sectores sino que les da las herramientas para consolidarse y continuar en esa situaci n a lo largo del tiempo 7 2 3 1 M dulos involucrados en el proyecto Los m dulos de la plataforma Pivotal CRM que forman parte de la instancia sobre la cual se desarroll el proyecto son los siguientes Centro de Contacto M dulo especializado para la gesti n de centros de llamadas Call Centers dise ado para incrementar la eficiencia de los empleados que se desempe an en reas cr ticas del negocio directamente relacionadas con el contacto telef nico con los clientes como lo pueden ser servicios de peticiones o centros de telemarketing 7 En la figura 2 1 se muestra una de las ventanas del m dulo centro de contacto desde la perspectiva de un agente de servicio 14 Home Companies Contacts Activities Sales Marketing Employees Products Contact Center Dashboard Calls Administration Sere New Service Request 18 Frank Alves gt Change name on account Support incident Lead Entry Classification iif Opportunity Entered by pps Adr Description Change name on account Se
175. ionship Insured Phone E Appraiser Assignment IV Last Name SIDDLE Email La KE Appraiser Assignment OV Policy Insured Emergent El Adjuster view p Policy Policy Holder Insured Ef Send E Letter to Insured Policy 8001010000015 e 1 2 Insured BIDDLE JULIE zi EIA cal Address 44 GARAGE ROAD E Show Emails and LetterExpress Risk 1 zl 2 Attorney a e call aif Incident Details e AA lt mil Send To TronWeb cas Name i a rronweb MIC Zip 93650 z poni 100 KATZ INSURANCE SE gt 25 State z S9 coe From Agent la RN a t 3 knowledge Base Line of Business ROAD AMERICA AUTO ASE gt Wena 5 O City FRESNO Templates Webster Users C Templates Gibert Users Loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers WrapUpjDetals Entry Information Links a Dam E Loss Location Description Authorities Payment Plan Dete of ese ee M Cause COLLISION zi QC Drect Payment Plan for a Time of Loss Address Motorcycle Loss Description E onseque Earle Claim Process for the GLASS REPLACEMENT y Insur AS zie Code Finder 1 Y Apply Refresh Delete Cancel Figura 2 2 M dulo de gesti n de Incidentes 2 4 2 Definici n de un sistema Pivotal CRM A continuaci n se muestra en la figura 2
176. iva basada en los est ndares de las reglas del negocio usadas en MAPFRE para el resto de pa ses La primera liberaci n de la aplicaci n CRM haciendo uso de los sistemas heredados SOW I fue llevada a cabo en Septiembre 29 del 2010 A partir de all las actividades de mantenimiento peri dico y mejoras han sido gestionadas a trav s de contratos de garant a o nuevos acuerdos entre las dos partes como es el caso de este proyecto Actualmente se desean incorporar nuevos cambios al sistema CRM que han surgido como producto de la experiencia adquirida de parte del cliente luego de incorporar la aplicaci n a sus procesos de negocio Soluci n propuesta Espec ficamente se desea a adir funcionalidades al m dulo Adjuster Assignment a trav s del cual se asignan los peritos que se encargar n de validar los reportes de siniestro efectuados por los asegurados principalmente a trav s de los centros de atenci n telef nica de la compa a Para esto el pasante debi colaborar con el L der de Producto rol basado en la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka en el desarrollo de las funcionalidades que permitieron satisfacer los nuevos requerimientos que fueron propuestos por el cliente El m dulo del sistema Pivotal CRM que debi ser tratado en este proyecto es el denominado Adjuster Assignment que principalmente le permite al cliente garantizar la asignaci n equitativa de peritos a cada reporte de siniestro de acuerdo con
177. l CRM IMP MAIN DEV1 CDC Smart Client Framework File View Shortcuts Tools Help O gt v KAJ My Home Shortcuts History E diagnostics ag Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration 4 3 Agent 337 JOSEPH A GLYNN INSUI ap Agent Search Q Show all Letter Express p Show All Reports Company ac 7 Show All Saved Searches System S400 CIO amp Show All Static Lists Source Basic Information Agent JOSEPH A GLYNN INSURA gt je Activity Code m Code 337 Code2 Code3 Status active Email Mi Phone ko 8 ro E O stu r Agency Split Ca special Unt 7 E Save Apply Refresh Delete Cancel Figure 27 Configure Agent step three Reset Assign Total The reset assign total is a schedule task that resets automatically to zero 0 the value of the assign total field for all the adjusters in the system The administrator controls the execution of this recurrent task setting an initial date and a period of time that determines the length of the cycle To do this follow these steps 1 Click on System Wide Properties in the System Admin subject 2 Goto the Adjuster Assignment section and set the Period from the Resetting Period drop down list 79 3 Go to th
178. l Letter Express cone 5 F Show All Reports E show Al Saved Searches O ato ero La E Show Al Static Lists pesca C wo Auto 003 singe vehicle colision r E Fiir Pei O je Auto 004 IV failed to proceed wj caution from a traffic con 7 Auto Auto 005 OV Failed to proceed w caution from a traffic T E Vis 5 EN Auto Auto 006 IV collided with other parked vehicle n Pla n 5 EM Auto Auto 007 OY colided with insured parked vehicle P E tuto Auto 008 IV in out of lane colision colision with OV travel ET lato Auto 009 OV in out of lane colision colision with IV trav Dn E auo Auto 010 IV took left turmfu turn across the path of OV m Auto Auto 011 OV took left turn u turn across the path of IV lao Auto 012 IV exiting from parked position parking lot alley Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot 7 auto Auto 014 IV backing up coded with OV Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back ToList Mstat E BO Etrom AQ Pivotal Tookit CRM CM C List of Client Forms by T 4 PivatalFormDesigner Mi 2 Company CIC Pivot e eue 98 12 31 PM 103 Company GC Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5X File View Shortcuts Tools Q v AY ny Home EA Shortcuts History Search Al y p
179. la de las PYME como el principal enfoque de este tipo de productos 5 La plataforma Pivotal CRM en la cual se basa el sistema que ha sido modificado a partir del trabajo realizado en este proyecto de pasant a est enfocada en potenciar en cualquier organizaci n esta estrategia de negocios a trav s del uso de la tecnolog a 2 3 Pivotal CRM CDC Software adquiri en febrero del a o 2004 a la corporaci n Pivotal Con esta adquisici n a adi a su portafolio de productos de software empresarial la suite de aplicaciones flexibles CRM de Pivotal 6 Actualmente Pivotal Corporation es una unidad de negocios independiente de CDC Software dedicada enteramente a satisfacer los requerimientos en el rea de gesti n de clientes de empresas de tama o medio US 100 millones a US 3000 millones de ingresos anuales mediante la fabricaci n de una plataforma tecnol gica flexible una suite completa de aplicaciones CRM y servicios de implementaci n orientados al resultado y el alto valor 6 Pivotal tiene soluciones horizontales para ventas marketing servicio gesti n de terceros anal tica y CRM M vil Entre las soluciones verticales se encuentran las reas de construcci n banca seguros manufactura Fundamentado en una plataforma potente Pivotal CRM presenta como principal argumento la flexibilidad para adaptarse a las necesidades particulares de cada compa a 7 13 Desde una completa lista de m dulos y func
180. la posibilidad de adaptar el Business Module a las necesidades del negocio 8 2 4 4 Despliegue de soluciones Pivotal A momento de planificar la implantaci n de un sistema Pivotal CRM se requieren al menos dos ambientes separados producci n y desarrollo Para algunos despliegues puede haber la necesidad de ambientes adicionales como de entrenamiento etc Ambiente de Producci n es disefiado para dar servicio a los usuarios finales y proveer la capacidad a los administradores de hacer cambios administrativos r pidamente Este ambiente incluye los siguientes sistemas 8 e Offline System e Master System e Satellite System s opcional e Mobile System s opcional 18 Configurar un Offline System permite que los cambios sean probados sin interferir con el acceso de los usuarios al sistema en producci n Ambiente de Desarrollo idealmente el ambiente de desarrollo es un espejo del ambiente de producci n incluyendo sistemas replica Mobiles y Satellites El ambiente de desarrollo est dise ado para que todas las modificaciones puedan ser probadas en de forma completamente aislada del sistema de producci n En un ambiente de desarrollo 8 e Customization System es usado para modificar el Business Module BM e Offline System de desarrollo es usado para probar los cambios de personalizaci n e Master System de desarrollo es usado para probar sistemas Satellite y Mobile 2 4 5 Arquitectura de un sistema
181. laim option for incident 4 Disable Express Claim option for incident 5 Enable Express Claim option for Adjuster 6 Disable Express Claim option for Adjuster 7 Enable Prefix option in adjuster assignment for a specific company 8 Disable Prefix option in adjuster assignment for a specific company 9 Setting the adjuster assignment policy prefix length for an specific system 10 Adjuster Assignment report 11 Lowest assignment by Specialty and Company report 12 Lowest assignment by Specialty and Company report 13 Policy Limit Adjuster Assignment Process 14 set Agency Split option for Company 15 Set Agency Split option for Policy Type 16 set Agency Split option for Specialty 17 Set show option for Specialty 18 Add an Unit per Specialty set for agent Contents Table 78 80 81 81 Error Bookmark not defined 82 83 80 19 Delete an Unit per Specialty set for agentis oo iia 140 Objective This document intends to present a set of test cases that describe in detail the expected functionality of the new enhancements included in the Adjuster Assignment project Also the steps described on each one of the test cases presented in this inform can be used as a guideline for further user acceptance tests performed by the MAPFRE Commerce team Scope The test cases listed further correspond only with those enhancements developed for the Adjuster Assignment project described on the Adjuster Assignment design doc
182. le express claim option for Adjuster Name Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last Updated 10 18 2011 Actors Administrator Description Enable the Express Claim option for an specific adjuster Preconditions The option Express Claim is disable Postconditions The option Express Claim is enable for the adjuster Inputs Normal Flow 3 Open an adjuster record and click on the Express Claim checkbox 0 Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele Shortcuts Help y AY My Home E Service Center Portfolio SystemAdmin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration da 4 3 Adjuster 0014 Rivero Natali m Adjuster Too B 5 Remove from Allthe Systems Al States Hirn a AEN Contact Rivero Natali B P States Poly Types EE Adjuster Assignment l p Show all Letter Express Activity Code _ show Al Reports Phone 001 718 7409522 dj show Al Saved Searches ee show Al Static Lists rx JB Ema 8 Status active oe SCO unt sli Supervisor SCOTT SCRANTON Employee Fleet Claim 7 Express Claim sav s wip HO Type OfLoss W p Last Assignment
183. led to proceed wj caution from a traffic 0 1v colided with other parked wehice 007 QV colided with nored parked valide d how M Scl Lits viz OA VJ snot be a vae A Lar don conan vh OY tel gt ON of lane coles with travel 010 TY took left barm u tum across the path of OF OIL OV took left turista across the path of TV 012 IV eating from parked postion parking kk alley 013 0 axing fron parhad posten parking let ala 014 1V backing up collded math Ov 33333333333335 la swe Apply Belresh Cancel lt Previgus gt Bock To List BBD Twego o Ais Tooke 32 pots appear Cortar CD Company EET Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 10 Adjuster Assignment report Use Case ID 1 10 Use Case Adjuster Assignment Report Name Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date 10 18 2011 Date Last Updated 10 25 2011 Created Actors Administrator Description Extract the adjuster assignment report Precondition Postconditio The report shows without any error message ns Inputs The specific day or the date range of the report 115 Normal Flow 1 Click on t
184. len con los requisitos para ser seleccionados tienen la especialidad y el nivel requeridos por el escenario En la Figura 4 10 se puede apreciar la selecci n de dos peritos a trav s del m dulo Adjuster Assignment JEV1 CDC Smart Client Framework lo Adjuster Assignment 12441 KEA Pivot D Adjuster Assignment 12441 KEATSEANGSILP ANUSORN p Incident Scenario company aj T Incoming Subro EmployeejFleet Claim T Express Claim System Diamond 3 5 CWIC Y 2112 Special Injured Motorcycle injured injured vo foison 1 219 Injured Severity s o EE iae i nad Serious FF injured ov Ra Catastrophe Severity 2 y Injured PED Commercial z P HOJOTA Severity Very Serious licy zl ize Policy Link Policy CAPO364291 Fas 100 300 Policy State ARIZONA zl foo ID State ARIZONA 2112 Scenario z 81 Involved Parties 1 Item Contact Involved Type State F KEATSEANGSILP ANUSORN Insured s 1 gt DA red Specialty Level Extension AS A E E 035 DEBORAH PIP 2 15460 Oo Save Refresh Cancel O Messages uses CGneesimo Environment IMPI DEVi CAMOMing I Figura 4 10 Vista del formulario del cliente del m dulo de Adjuster Assignment Este ordenamiento se realiza en base a criterios expl citos provistos por la misma empresa aseguradora y que determinan en l
185. lucrados en el proyecto 2 4 2 Definici n de un sistema Pivotal CRM 2 4 3 Roles de los sistemas Pivotal CRM 2 4 4 Despliegue de soluciones Pivotal xi 10 kh BR BR BN 10 10 11 11 11 12 13 15 16 17 2 4 5 Arquitectura de un sistema Pivotal CRM 2 5 Claim CRM CAPITULO 3 23 3 1 MSF 3 2 Metodologia de trabajo GRUPO LANKA 3 2 1 Descubrimiento Vision Preventa 3 2 2 Planificacion 3 2 3 Ejecuci n 3 2 4 Estabilizacion 3 2 5 Implantacion 3 3 Implementaci n de la metodolog a de trabajo en el proyecto de pasant a CAP TULO 4 27 4 1 Planificaci n 4 1 1 Pivotal ToolKit 4 1 2 Pivotal Form Designer 4 1 3 M dulo Adjuster Assignment 4 1 4 Documento Visi n 4 2 Ejecuci n 4 2 1 Revisi n de la l gica de selecci n de peritos 4 2 2 Criterios de ordenamiento en el proceso de selecci n de peritos 4 2 3 Etiquetado de Peritos 4 2 4 Campo Employee Fleet Claim 4 2 5 Selecci n del estado de referencia 4 2 6 Prefijos 4 2 7 Reportes 4 3 Estabilizaci n 4 4 Logros Adicionales 4 4 1 Metodolog a para pruebas de regresi n 4 4 2 Metodolog a para realizar el seguimiento de campa as de mercadeo en medios digitales vil 18 21 23 24 25 25 25 25 26 26 27 28 28 29 34 36 36 37 40 41 43 44 46 49 50 50 51 viii CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 33 CONSIDERACIONES DE RENDIMIENTO 57 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 86 AP NDICE A MANUAL DEL USUARIO 52 AP NDICE B VIDEO Error Bookma
186. m ap 2 Fill the Specialty and Unit fields Both fields must have a value 139 la Agent 9K5 THOMAS J WOOD System 5400 1 e aye r Basic Information Agent THOMAS 3 WOODS INS gt p Activity Code mmi Code Code2 rem Code3 Status 7 E o Phone Fax 608 7919841 5 su Agency Split ud Speciaty ie Unt 3 Click Save or Apply Alternative Flows Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 19 Delete an Unit per Specialty set for agent 140 Use Case ID 1 19 Use Case Configure Unit per Specialty for agent Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actors Administrator Description Delete an Unit per Specialty set for an specific agent Preconditions Postconditions An Unit per Specialty set has been Deleted Inputs Normal Flow 1 Open an Agent record Second click over the row you want to delete and click on delete row ij Agent 9K c I HUMAS J WOODS E CIC System Basic Informati Email Phone on Agent Activity Code Code Code2 Code3 Status Fax THOMAS 3 WOODS INS gt 2 2 So
187. mization Module BA Master BM Masies ED B Fie Path sont Por Producton Environment Use SM Offline BD Fie Poth Offine Figura 2 4 Definici n de los roles de los sistemas Pivotal 8 17 Master System es usado por los usuarios finales que tengan licencia en cualquier ambiente de producci n entrenamiento o de pruebas Dichos usuarios estan en la capacidad de ver modificar crear o hasta eliminar registros en la base de datos dependiendo de los permisos que le sean configurados a trav s de su grupo de seguridad 8 Satellite and Mobile Systems contienen una r plica exacta del Business Module y del Enterprise Data del Master System Son usados especialmente para adaptarse a requerimientos de movilidad y de acceso remoto Cuando disponen de una conexi n segura estos sistemas deben ejecutar un proceso de sincronizaci n con el Master System de la organizaci n 8 Offline Systems son una copia del Master System incluyen toda la informaci n del Master Business Module y usualmente todos los datos del Enterprise Data Los Offline Systems permiten que los consultores encargados de la personalizaci n de la aplicaci n puedan realizar sus cambios y probarlos sin perturbar el sistema que se encuentra en producci n 8 Customization System empareja el sistema Pivotal CRM Toolkit Customization Module con el Business Module del Offline System para ofrecer a los consultores
188. mpany Claim incident Adjuster Notify Speciaty Level Iecident Severity P Show all Letter Expres 2117 2117 001 Claim Trn 10 0 Bl 3 2117 CHAVEZ MANUEL a Show All Reports cic aghghghh 2930 001 Claim Trn 10 D Bl 2930 TROTTIER ro BERTIE pee Show Al Saved Seard cle cvbov 3185 0014 Rivero Natali 0 2185 REVZIN BRUCE D Show All Static Lists cic 2641 002 CLAIM DEPT UNIT 10 0 Bl 2641 MAGIER HOPE J cic 2035 007 Rivas Jorge D BI 3 2935 HOPE J MIC 2503 014 THERESA LEVASS EUR n Bl 2 2503 BURNS LAURA cic iojhbjn 2609 11 Claim Trn 11 0 BI 3 2609 MAGIER HOPE J cic 3313 11 Claim Trn 11 0 Bl 3 3313 REVZINBRUCED MIC 25771 1111 Simoes Ferreira Richard 0 FIRE 2 2577 BURNS LAURA MIC 33 1112 MARTINEZ MARIELLA 0 FIRE 1 93 GEORGE PETER tic iojhbjn 2609 123 Lori 0 PO 2 2609 MAGIER HOPE J cic iojhibjn 2609 1234 Baca Lori D PIP 1 2609 MAGIER HOPE J cic 2931 0014 Rivero Natali 1 Bl 3 2931 MAGIER HOPE J Superficial MIC 2930 0014 Rivero Natali 1 Bl 3 2936 ARRAU CLAUDIO MIC 2828 014 THERESALEVASS EUR 1 BI 2 2626 GEORGE PETER MIC 10111000 2017 014 THERESALEVASSEUR 1 Bl 2 2017 BURNS LAURA MIC 2486 014 THERESALEVASSEUR 1 Bl 2 2486 CEREZO DONALILA MIC 2499 014 THERESALEVASS EUR 1 BI 2 2409 CEREZO DONALILA MIC 10111000 2775 014 THERESA LEVASSEUR 1 BI 2 1775 HELMS JANZ MIC 10111000 2786 014 THERESA LEVASS EUR T 1 2796 HELMS JANZ Superficial MIC 10111000 3025 014 THERESA L
189. mplates Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework Ele yew Shortcuts Toos Help Q AY my Home EA stus History Search all y Home Service Center Portlolig System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Incidents General 13 Script Templates a Companies 4 A service Teams service Types 9 Hems E Geography Script Name 4 Script Description Service Request Validated 2 units a 122 Limits Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 Types PIP Script PIP SCRIPT itst Notification of Loss Auto 2 Poly Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar Y Third Parties pruebas New service type New request type EP Providers script out Existing Claims Appraisal Questions r E Agents Script Test First Notification of Loss Auto L2 Da E appraisers Script Test Existing Claims Appraisal Questions r Adjusters Y L Adjuster Specialties Incident Items a service Team L Methods of Receipt 11 Items Coverage Issues Service Team Name a Disabled _ El Injured Severities v Special Programs Equipo de Prueba ri LA Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools a Prueba99999 n D 1 Notifications Test r Hij Groups d 2 Unta r Additional Tools Unit B n 2 Script Templat
190. n analizar este inmenso caudal de datos a trav s del uso de indicadores en los cuales las empresas sustentan sus decisiones estrat gicas de mejora continua para todos sus procesos en cualquier rea del negocio Uno de los sistemas de informaci n m s utilizados con esta intenci n son los llamados sistemas de gesti n de clientes CRM por sus siglas en ingl s que permiten automatizar la fuerza de ventas de cualquier organizaci n Con la adopci n de estos sistemas las empresas procuran principalmente acortar los ciclos de ventas de sus productos o servicios Declaraci n del problema GRUPO LANKA y MAPFRE Commerce mantienen una relaci n de colaboraci n en el rea de consultor a desde Enero del 2010 con la implementaci n de un sistema CRM basado en la plataforma de desarrollo de Pivotal Estas actividades son llevadas en paralelo al desarrollo del sistema corporativo TRONWEB Debido a esto las actividades de implantaci n deploy de la aplicaci n CRM se han dividido en dos etapas diferentes lanzamiento de la aplicaci n Pivotal 2 CRM haciendo uso de los sistemas heredados legacy existentes y mas tarde su integraci n con el sistema TRONWEB Una vez completada la segunda etapa mencionada anteriormente MAPFRE Commerce tiene un sistema CRM listo para las funcionalidades asociadas a abrir siniestros y manejar llamadas entrantes y salientes Adicionalmente el sistema CRM est integrado a TRONWEB una aplicaci n corporat
191. nados adem s de los niveles de experiencia requeridos El proceso se inicia evaluando si el incidente cumple con las condiciones descritas en alguno de los escenarios configurados para la compa a en caso de encontrar dicho escenario se procede a asignar un Perito si existe por cada una de las especialidades requeridas en el escenario seleccionado En la Figura 4 4 se muestra la forma de acceder desde el formulario de incidente a la funcionalidad de Adjuster Assignment y la Figura 4 5 se muestra el formulario de 31 Adjuster Assignment con toda la informaci n involucrada en el proceso de selecci n de peritos El proceso de selecci n de peritos se rige por una serie criterios que determinan el resultado de la asignaci n estos criterios representan las reglas de negocio especificadas por la aseguradora Como es el caso de uno de los criterios que establece que el perito asignado debe tener el menor n mero de asignaciones en el sistema para la fecha entre otros insured Incident 12074 SIDDLE Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework Ele View Shortcuts Tools AY my Home Shortcuts 5 History E BR diagnostic Report Search adjusters p Home Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizacion Consultas Incident Service preuba Dashboard Calls Incidents Administration E EE J Create New 4 Insured Incident 12074
192. ncorporar dicha condici n se requiri tambi n de una modificaci n en la l gica existente para la selecci n de los peritos disponibles Tan pronto como se realiza el ordenamiento de los peritos que son candidatos a la selecci n se procede a realizar un filtrado de la lista comparando el valor del Employee Fleet Claim que tiene el incidente con el de cada uno 42 de los peritos En caso de que coincidan el perito contin a siendo candidato a la selecci n en el caso contrario es eliminado de la lista En las Figuras 4 15 y 4 16 se muestran los campos Eployee Claim vistos desde el formulario de un perito y desde el formulario de Adjuster Assignment respectivamente quier 005 CHRISTOPHER ANIF Pivotal CRM DEVE COC Smart Client Framework ae Yew Shotois Tods Help E honors E sz po P Home Service Center Partfolia System Admin Llenardatos DBComecti n Sincronizaci n Consultas Incident Service preuba Dashboard Cais Incidents Admin Create Heer Adjuster 005 CHRISTOPHER ANIFANTIS a X ofa Inf eemahen 2 D re Remove from al the systems alates DA ed Contact RSUSTORHER ANIFANTIS v 23 149 States Pokey Ines 2 Poleypreftoes Ca Adiusters Assaned in Date 2 sanyoto g Potato By Company or Pres di Spuy Ext ES yes aa fee STE E ig Loest de
193. ncy Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions TRONWEB POLICY No available adjusters for the specified unit Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions TRONWEB POLICY No available adjusters with the required level for the specified unit Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions TRONWEB POLICY No available adjusters with the required specialty for the specified unit Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment Process with Agency Split Adjuster Assignment only for specialties with Agency Split conditions TRONWEB POLICY Available adjusters with the required level Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY Company Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY Policy Type Agency Split checkbox deactivated Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY State different than Massachusetts Adjuster Assignment Agency Split conditions LEGACY POLICY Employee claim incident checkbox
194. nment El Adjuster view El Send E Letter to Insured El Show Emails and LetterExpress BP Incident Details Send To TronWeb Additional Tools Create LetterExpress from template Knowledge Base Templates Webster Users Templates Gilbert Users Links CIC Direct Payment Plan QU Direct Payment Plan For a Mot a CWIC ACIC Claim Process For the torcycle Insured ZIP Code Finder Last Name cic Email a Policy Insured Emergent Policy Policy 001010000309 zl ll Company X sree rronweb mic z Agent z n Line of Business 1 Risk JERiskno 1 y Policy Holder Insured Insured LEONID ARONOV Y 212 cal address 52 STRATHMORE ROAD 22 oms a Call OI ca EE Insured2 za 2 call Name LEONID ARONOY hone 5 B gl State MASSACHUSETTS z Email a went O 6 City BRIGHTON Loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers WrapUpjDetals Entry Information Loss Location Description Authorities Date of Loss 11 16 2010 Y Cause Calin E z Time of Loss Loss Description Single Vehicle Collision v 4 Save Apply Delete Cancel 2 the policy limit is shown in the policy limit read only field 126 Adjuster Assignment 210 LEONI Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Fram
195. nment METE _ Show al Letter Express Activity Code Show al Reports Phone 001 718 7409522 18 show All Saved Searches Ext Show Al Static Lists Fax 6 Email mmarino grupolanka com 5j Code oats status Active z office 7 Unit sae Supervisor BCOTTSCRANTON 2 AO Immarino grupolanka com Employeelfleet Specialty BI x FNA leve B z HO Type OF Loss an z Assign Total P Max Incidents Daly Count Last Assignment 10172011 El Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt BackToList E 9 0 Bron AQ Pivotal Tookkt CM List of Client Forms by T PivotalFormDesigner Mi D Adjuster 0014 Rive 2 Click Save or Apply ero OMesoes B eos ye 12 14PM Alternative Flows Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 7 Enable Prefix option in adjuster assignment for a specific company Use Case ID 1 7 Use Case Name Enable Prefix option in adjuster assignment for a specific company Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last Updated 10 18 2011 Actors Administrator Description Include in the Adjuster Assignment process the prefix option specified for each one of the syst
196. ns by T 0 Protaombesigner 14 all Commerce Compa o 130 YE 22m Figure 6 Configure Prefix step two Company Citation Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework File Shortcuts Tools 68 O My tene A shortcuts History Home ServiceCenter Portfolio System Admin Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New 3i Company Citation m E company Company Tools company Q Search for Company Code y fr Prefix n All Letter Express eaten pum 7 5 All Reports BLAN E show Al Saved Searches LET jue pa B Show all Static Lists partos LC auo Auto 003 single vehicle colision El Code Syster Codo Em Auto Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic co IT Ta Auto Auto 005 OV failed to proceed w caution from a traffic co IT mE nuo Auto 006 IV collided with other parked vehicle O Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle H E aue 008 1V out of lane colision colision with OV travel 7 I Auto Auto 009 OY in out of lane colision collision with IV travel al Auto Auto O10 IV took left turnju turn across the path of OV n ED aue hato 011 OV took left turmjutur acros TT E reo m 012 IV exiting from parked postion parking lot ale El Auto Auto 013 OV exiting from parked position
197. nt State Adjuster Assignment Test Class 4 Adjuster Assignment State The rest of the adjusters with less assign total values should get all the assignments until they catch up with the adjuster that had more assignments An error message should alert the user that the state must be indicated for the adjuster assignment process The state selected is the Policy State The state selected is the Loss State The state selected is the Policy State An error message should alert the user that the state must be indicated for the adjuster assignment process The state selected is the Policy State SOWIII Not started Not started Not started Not started Not started SOWIII Not started SOWIII Not started Assignment Test 4 The state selected is the Policy State SOWIII Not started Adjuster Assignment State Adjuster Assignment TESI Class n The state selected is the Loss State SOWIII Not started Adjuster Assignment State Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 6 Agency Split High level validation Adjuster Assignment Test Class 7 Agency Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 7 Agency Split Specialty level validation Adjuster Assignment Test Class 7 Agency
198. ny CIC a E company Company Tools my Company Loss Description Causes Line of Business Letter Express Q Search for Company Code El Show Al Letter Express CT a 5 F Show All Reports H E Show Al Saved Searches TET po E B Show Al Statie Lists pe E auo Auto 003 singe vehicle colision r E Auto 004 IV failed to proceed w caution from a traffic con el Auto Auto 005 OV failed to proceed w caution From a traffic co E ato Auto 006 I colided with other parked vehicle r E Auto Auto 007 OY collided with insured parked vehicle H I Auto Auto 008 IV in out of lane colision collision with OV travel Auto 009 OV in out of lane colision colision with IV travel 7 E lao Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV r EJ Auto O11 OVtooklettumfuztum El rato Auto 012 IV exiting from parked postion parking lot alley 7 EN Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot alle 014 IV backing up colided with Ov r s Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List ims user Caorso avonmentMt DEC start 6 30 tron edecem A Pivotal Toolkit cRMCM C List of Client Forms by T 49 PivotalFormDesigner Mi D Company CIC Pivot o i a 96 12 31 PM Company GC Pivotal CRM DEV2 CDC
199. of the scenario Adjuster Assignment Test Class 2 Assign the Adjuster with the right prefix configured for the company s systems SOWIII Not started Adjuster selection process that match the criteria of the scenario Assign the Adjuster with the less recent Adjuster Assignment Test Class 1 last assignment value and with the lower RE WIII Not started Adjuster Assignment Process possible level that match the criteria of oo eee the scenario Assign the Adjuster with the less recent Adjuster Assignment Test Class 1 2919 e Ajuste last assignment value and level that SOWIII Not started Adjuster Assignment Process match the criteria of the scenario Adjuster Assignment Test Class 1 Random assignment if all the candidates SOWIII Not started Adjuster Assignment Process match the criteria of the scenario Th juster with ign total value Adjuster Assignment Test Class 1 e adjuste i should get all the assignments until he SOWIII Not started Adjuster Assignment Process catchs up with the rest Adjuster Assignment Test Class 1 Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Test Class 3 Adjuster Assignment State Adjuster Assignment Test Class 4 Adjuster Assignment State Adjuster Assignment Test Class 5 Adjuster Assignment State Adjuster Assignment Test Class 4 Adjuster Assignment State Adjuster Assignment Test Class 3 Adjuster Assignme
200. olio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New 41 All Commerce Companies E company Optional search fitters Company Tools A Search Results i C Search for Company Stems El show Al Letter Express Code Company Ema Email Show All Reports 0 lanka cor E show all Saved Searches 52 ME 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC Ibernier amp grupolanka com Ibernier amp arupolanka com 64 CXGModigcommerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9999 Pruebad7 X333333 hotmail com 522222250 hotmail com Openitem v ExportitemsTo v AdditemsTo y SaveSearchAs EditSearch v RunSearch Tow seca usenconorsnolEnrenmen sa E BOQ Heron edecan Pivotal Tookt CRMCM C List of Clent Forms by T 66 PivotalFormDesigner M 2 Commerce Compa o f 0 0 122m 4 Click on the Prefix checkbox in the company form Company GC Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5x Ele View Shortcuts Tools AY ny Home FA shortcuts Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Search at y JA Create New 4 Compa
201. ome EA stus um Home service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Search All Y Create New amp Search for Company 60 2 company Search Parameters Company Tools A Q Search for Company Code E E i El Show Al Letter Express Show All Reports E show Saved Searches Optional search fiters show Al Static List B Show al static tits Include items That match allof the folowing Standard fiters Custom filters Operator Value Search Results 1 Item ExportItemsTo AdditemsTo Save Search As Edit Search RunSearch Tow ected eros bietGcnanino Bstat E BO Etrom Pivotal CRM CM C List of Client Forms by T 8 PivotalFormDesigner Mi 2 Search for Company e butuc 12 34PM 3 1 3 Click on the Prefix checkbox in the company form Company Cc Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework TUBUE File Shortcuts Tools 05 AY My Home E stus History Home Service Center Portfolio SystemAdmin Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Create New a Company CIC m E Company Company Tools Company Q Search for Company Code go m E Show Al
202. ompany Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 13 Policy Limit Adjuster Assignment Process Use Case ID 1 13 Use Case Policy Limit Adjuster Assignment Process Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 01 31 2012 Date Last 01 31 2012 Updated Actors Administrator Description A read only text field showing the policy Limit on the adjuster assignment screen Preconditions Postconditions Policy limit according to coverage Inputs 125 Normal Flow 1 ina incident form open click the task adjuster assignment Home Service Center Portfolio SystemAdmin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Cate Now a Insured Incident 210 LEONID ARONOV A Incident Version E scheduled Call Incident Up Incident Service Status New T Employeelfleet Claim 7 Incoming Subro Source INS Named Insured inci Acti T Express Claim Incident Actions Incident 210 Pee Method of Receipt Phone sl 8 Lookup for Poke Claim XINS Incident Beso sweeney FRANCE 20 service Requests B6 Jorge Rivas gt New serv 2 O A Copy Address m Source Details Relationship Insured Guardian Phone 0123 idi Appraiser Assignment IV Appraiser Assig
203. or support subjects fe e EX ims ser sino Environment vets DBZ E BO Brronedocrm A Pivotal Toolkt CRMCM C List of Client Forms by T O0 PivatalFormDesigner Mi 3 Script Templates Pi E DIES DJEN 12 25 PM Figure 5 Configure Prefix step one 62 list 63 Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework mes Ele Shortcuts Tools Help AY My Home Search all y Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection _Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Q Search for Company Create New 5 All Commerce Companies E company Optional search fitters A Company Tools search Results 9 Items how All Letter Express Code a Company Email Email Show Al Reports 0 rivas arupolanka com E show All Saved Searches 52 El Show All Static Lists l Citation XGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 ACIC lbernierGrupolanka com bernier arupolanka com 64 CXGModigcommerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 66 SWIC CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 80 MIC 9 999 Prueba07J X333333XGhotmal com 2222225 hotmal com Openitem Export Items To AdditemsTo vi SaveSearchAs EditSearch v RunSearch row ec eres ovemos start BQ Grosor Prete Toolit crm cm lust of cent For
204. os en aquellas iniciativas m s eficaces 52 Para ello es indispensable definir una estrategia con su respectivo plan de accion en base a una serie de objetivos especificos A partir de los cuales el equipo de mercadeo podra enfocar sus esfuerzos en aquellas actividades que verdaderamente aportan valor y evitar desperdiciar recursos en otras que no ofrezcan los resultados esperados Actualmente a pesar de que el departamento de mercadeo cuenta con los instrumentos de medici n adecuados cuentas en Google Analytics etc a n no ha dise ado un conjunto de indicadores precisos que le permitan evaluar la eficacia de sus esfuerzos en medios digitales A partir de esta propuesta se espera que el departamento de mercadeo pueda determinar el conjunto de m tricas m s adecuadas para realizar el seguimiento de las iniciativas que Grupo Lanka emprender en los medios digitales Para mayor detalle acerca de esta propuesta ver el ap ndice D El modelo que se muestra a continuaci n en la Figura 4 25 resume las diferentes fases o estados de la metodolog a propuesta para llevar a cabo el seguimiento de campa as en medios digitales Figura 4 25 Metodolog a para realizar la revisi n de campa as de mercadeo en medios digitales CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Una vez culminado el proceso de desarrollo del proyecto se ha llegado a las siguientes conclusiones Se ha comprendido por completo el funcionamiento d
205. os mismos resultados Para ello simplemente se cred un nuevo Search Result List en Pivotal Toolkit en base a la misma consulta disefiada para el reporte No fue necesario agregar ninguna l gica adicional gracias a este objeto provisto por Pivotal para mostrar informacion en el sistema En las Figuras 4 21 4 22 y 4 23 se muestran cada uno de los reportes generados o 10 Aous Assignment Acjuster Avatar CRM DEVE CDC Smart Client 5 x ou Adjuster Assignment Adjuster Assigned by Create Date gt 1 1 2012 3 1 2012 Run report EJ show saved PEER mW tia xp es mox searches Preview E how Al Letter al Express a Show created static lists a Adjuster Assignment Printed on 8 14 43PM Company Cham incident Adjuster Notify Speciaty Level incident Severity Policy Type Policy Limi Cause Scenario cic 11197 002 CLAIM DEPT UNIT 10 BI 2 11197 ghdghdgha Personal Comp Flood 441 242 242 0123 Marilyn Moon 0 2 241 ANGELO DENISE B LING OBJEC cwic 11449 1045 ROSS o Bl 2 11949 BRADY HOLLY BOP 26 60 ZARTHQUAKI 389 MIC 11528 1045 ROSS 0 Bl 2 11520 BRADY TOM BRADY Personal 50 00 COLLISION 378 MIC 10664 1045 ROSS n BI 2 10664 SIDDLE JULIE Personal GLASS 376 cwic 778898 12442 1045 095 o BI 2 12442 WINDHAM JOE Personal Collision 369 11465 1045 ROSS Bl 2 11465 BURNS LAURA Personal 50 100 COLLISION 376 la cic mmmm 12350 11 Claim Ten 11 0 3 123
206. oss Auto 2 Script Test Existing Claims Appraisal Questions El ig Adjuster Specialties Incident Items A y Service Team LA Methods of Receipt 11 Items Coverage Issues Service Team Name Disabled al LA Injured Severities 2 Special Programs Equipo de Prueba r LA Incident Services Llamadas Internacionales 7 Notification Tools A Prueba99999 r Sj Notifications Test Hoops unit Additional Tools A 2 Script Templates n Knowledge base tens BEG Q Search For support categories Unit D p Search for support subjects uam m iei Search for Adjusters Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools Help oo A My Home FA setas m Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion O Messages start tron edecnM A Pivotal Toolkit CRM CM lust of Gent Fors by T 99 PrtaFormbesiner Mi Script Templates Pi 3 Click on the Adjuster Assignment Task e cso Ewronnert MAL DECR o 2 BI Dashboard Cals Incidents Administration Create New Adjuster Tools Look Up For Adjuster Show all Letter Express Show All Reports Show All Saved Searches Show All Static Lists 1 row s selected EE juster Assi Ass rent 3 Search for Adjusters m Search Parameters Full Name Contains Phone Contains Email Contains a Code Supervisor E a Optional search
207. p Administrator Pp Administrator Pp B Administrator m Administrator m Administrator m Administrator m Administrator m Administrator Automatic Resetting Adjuster s assign total field Specify an initial date in the future Override the cumulative field of the Adjuster Valid input Positive Integers Override the cumulative field of the Adjuster Invalid input Negative integers float or chars Express Claim Enable express claim option for incident Express Claim Disable express claim option for incident Express Claim Enable express claim option for Adjuster Express Claim Disable express claim option for Adjuster Adjuster Assignment Policy Prefix Enable Prefix option for an specific company Define valid prefix values for all the systems of the company 0 zero or an integer between 3 three and 6 six Adjuster Assignment Policy Prefix Enable Prefix option for an specific company Define invalid prefix values for some of the systems of the company Empty 0 zero or an integer not between 3 three and 6 Adjuster Assignment Policy Prefix Disable Prefix option for an specific company Adjuster Assignment Report Range of dates Adjuster Assignment Report Specifc date Equal dates as parameters Adjuster Assignment Report No dates specified Adjuster Assignment Report Only one parameter specified Lowest assignment by Specialty and Company Report Company
208. productividad de las empresas y los individuos a trav s de la tecnolog a ofreci ndole soluciones inform ticas de vanguardia 1 La empresa se especializa en implantar soluciones CRM para organizaciones pertenecientes a sectores concretos con el fin de mejorar la calidad de sus servicios dirigir las relaciones con sus clientes aumentar sus ingresos reducir sus costes y optimizar el uso de los recursos humanos y la informaci n disponible 1 A continuaci n se presenta en resumen la historia estructura organizacional y caracter sticas principales de GRUPO LANKA y de su departamento de consultor a unidad en la que el pasante labor durante el proyecto 1 1 GRUPO LANKA GRUPO LANKA es una empresa venezolana cuyo trabajo se centra en entender los objetivos de las organizaciones y construir junto a sus clientes la infraestructura tecnol gica que soporte su estrategia y visi n aportando la flexibilidad necesaria que les permita innovar y adecuarse a las exigencias del mercado 1 Actualmente cuenta con sedes en Caracas Bogot y Madrid Desde su fundaci n en 1990 Grupo Lanka ha tenido por objetivo superar las expectativas de los clientes y entregar valor con su trabajo ofreciendo un trato personalizado y la experiencia de m s de 20 a os en el sector tecnol gico con m s de 250 proyectos internacionales ejecutados de forma exitosa Grupo Lanka C A es distribuidor exclusivo de Pivotal Corporation en Venezuela 1 2
209. r x 4 Save Apply Refresh Delete Cancel OWesoes luser Enrenmen DEIA Bstart E BO AQ Pivotal Tookt CRMCM 7 List of Clent Forms by T 66 PivotalFormDesigner mi 2 Insured Incident 307 8 o exe 12 11 PM 2 Click Save or Apply Alternative Flows Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 4 Disable Express Claim option for incident Use Case ID 1 4 Use Case Name Disable express claim option for incident Created By Richard Simoes Last Updated By Richard Simoes Date Created 10 18 2011 Date Last 10 18 2011 Updated Actors Service Center Representative Description Disable the Express Claim option for an specific incident Preconditions The option Express Claim is enable Postconditions The option Express Claim is disable for the incident Inputs 94 Normal Flow 1 Open an incident record and click on the Express Claim checkbox insured Incident 3073 CCVAINT Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 5x Ele Shortcuts Tools A My Home E setas History Search Al y Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizaci n Dashboard Cals Incidents Administration CAS Insured Incident 3073 CCVAINTER C
210. r soluciones tecnol gicas en base a las necesidades y restricciones de cada proyecto Su estructura est distribuida en base a regiones que se corresponden con cada una de las sedes de la empresa Cada regi n est a cargo de un gerente regional que asiste a los consultores en temas laborales de asignaci n de proyectos y crecimiento profesional 3 Estructura Regional gt Empleado Cliente Funciones de Enfoque al Funciones de Mercado Apoyo Nuevo Figura 1 2 Estructura operativa departamento de consultor a 3 Cada proyecto que realiza la empresa cuenta con una organizaci n funcional que no es m s que el conjunto de roles que asumen los consultores de acuerdo con sus responsabilidades en el proyecto Estas organizaciones se clasifican por mercados Los mercados se crean para facilitar la tarea de asignar el equipo de consultores m s apropiado para cada proyecto es por ello que cada cliente se le establece de un mercado en base a su tama o idioma localizaci n y soluci n requerida Actualmente Grupo Lanka ha delimitado cinco 5 mercados para todos sus clientes Nuestro proyecto forma parte del mercado MAPFRE Internacional cuyos nicos clientes por el momento son las empresas MAPFRE USA y MAPFRE Turquia Cada equipo funcional cuenta con los siguientes roles responsable general responsable de proyecto responsable de producto responsable de desarrollo y responsable de I T 3 Des
211. rados procesos internos que actualizan la informaci n en el sistema En la Figura 4 6 se muestra el flujograma que describe las distintas fases del proceso de asignaci n Seleccionar el escenario que se ajusta a las caracteristicas del incidente Existe escenario Seleccionar las especialidades del escenario Seleccionar los peritos que cumplen con los requisitos del escenario por cada especialidad Existen candidato NO v Se muestra mensaje al usuario indicando que no existe escenario Mostrar mensaje al usuario para alguna de las especialidades s Existe m s de u NO s gt indicando que no se encontraron peritos Seleccionar el perito que ser asignado por cada erito candidato NO Mostrar resultado v especialidad de acuerdo con los criterios de negocios de la selecci n Figura 4 6 Flujograma Adjuster Assignment 33 34 4 1 4 Documento Vision Luego de conocer el estado actual de la aplicaci n y las capacidades de extensi n que ofrece la plataforma Pivotal CRM se elabor junto con el apoyo del l der de producto el dise o de la soluci n en base a los requerimientos del proyecto de pasant a que finalmente ser a aprobado por parte del cliente Luego se realiz muy r pidamente una m
212. realizadas antes del 21 de abril en el ambiente de producci n justo un d a antes de que la nueva soluci n fuera desplegada en este ambiente y otra compuesta de registros tomados luego del 22 de abril Con estas muestras realizamos un an lisis estad stico que nos arroj los siguientes resultados Tiempo en capa Tiempo en capa Tempo total cliente servidor Promedio 1 64 2 41 1 74 M ximo 72 69 72 78 83 75 M nimo 2 50 3 45 26 06 Varianza 55 84 58 30 40 60 Tabla 1 Diferencia expresada en porcentajes entre los tiempos de ejecuci n del proceso con la nueva implementaci n y la anterior En la tabla 1 podemos observar que ning n tiempo promedio de ejecuci n se alter significativamente los tiempos m ximos si se redujeron en alrededor de un setenta por ciento 70 con la nueva implementaci n a su vez cabe resaltar que los tiempos m nimos tambi n se redujeron en alrededor de un veintis is por ciento 26 en la capa servidor donde se encuentra el mayor peso sobre el tiempo de ejecuci n total que tambi n result disminuido en un dos y medio por ciento 2 50 Quiz s lo m s resaltante de este estudio es que la varianza estad stica de la nueva implementaci n redujo a cerca de la mitad alrededor de un cincuenta por ciento 50 todos los tiempos de ejecuci n Esto demuestra que ahora el proceso es m s controlado en relaci n con el rendimiento de la implementaci n anterior Para mayor detalle
213. realizar pruebas de regresi n para asegurarnos de que los cambios no afectan el comportamiento de alguna otra funcionalidad preexistente El mismo principio aplica cuando se a ade una nueva caracter stica a la aplicaci n Adicionalmente en el caso de una nueva funcionalidad las pruebas nos permiten convalidar que esta satisface verdaderamente los requerimientos acordados con el cliente Es posible que una nueva versi n de la aplicaci n haya solucionado defectos previamente reportados y que adem s incluya nuevas funcionalidades Para los defectos normalmente tenemos casos de prueba que utilizamos para validar cada soluci n de forma puntual mientras que para las nuevas funcionalidades tenemos un conjunto de casos de uso que describen flujos de comportamientos esperados en base al dise o de la aplicaci n acordado con el cliente Este tipo de actividades suelen ser subestimadas en importancia dentro de la metodolog a de trabajo debido a que producen resultados intangibles para el usuario final a diferencia de las tareas de desarrollo que si aportan nuevas funcionalidades al sistema Pero muy por el contrario esta fase representa una oportunidad nica para asegurar la calidad del producto entregado en cada iteraci n La calidad se expresa en la percepci n de nuestro trabajo y repercute en algo mucho m s importante que las nuevas funcionalidades ya que afecta la relaci n de confianza que mantenemos con el cliente Actualmente en
214. rk File Shortcuts Tools Help Q v e My Home e Shortcuts History lm Diagnostics Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration General Script Templates A Companies E Service Teams Script Template A Service Types 9 Items 9 Geography E units Policy Limits PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar Marketing Project ol Policy Prefixes script out Existing Claims Third Parties A Script Test Existing Claims Providers Test First Notification of Es Agents Test RS 03 26 Description TEST Description TEST Description T First Notification of E Test RS 03 27 Description Description Description Description Existing Claims 8 Adjusters f t Adjuster Specialties Incident Items Service Team L Methods of Receipt 14 Items L Coverage Issues Service de Disabled L Injured Severities AUT Emu cM e L Special Programs Equipo Pruebas n Incident Services fre B JE Notification Tools A Team IB Notifications TestR5 03 26 Mi Groups TestRS0O3 27 M Additional Tools 5 04 10 M Script Templates testing r Knowledge base items pum F Q KB Categories a v Figure 22 Configure Policy Type step one Search for All Policy Types Pivotal CRM IM
215. rk not defined APENDICE C PROPUESTA DE METODOLOGIA PARA REALIZAR PRUEBAS DE REGRESION Error Bookmark not defined AP NDICE D PROPUESTA DE METODOLOG A PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE CAMPA AS PUBLICITARIAS EN MEDIOS DIGITALESError Bookmark not defined AP NDICE E DOCUMENTO DE CASOS DE USO Error Bookmark not defined AP NDICE F MATRIZ DE PRUEBAS Error Bookmark not defined AP NDICE G DOCUMENTO RELEASE NOTES Error Bookmark not defined AP NDICE H AN LISIS DE RENDIMIENTO Error Bookmark not defined INDICE DE FIGURAS Figura 1 1 Organigrama Grupo Lanka 2 eese eren 6 Figura 1 2 Estructura operativa departamento de consultor a 3 7 Figura 1 3 Roles y la estructura operativa del departamento de consultor a 3 8 Figura 2 1 Pivotal CRM M dulo Centro de 12 Figura 2 2 M dulo de gesti n de Incidentes oooooccccccccoconconcnnonccncnncnnoncnncnos 13 Figura 2 3 Definici n de un sistema Pivotal 8 oooooooccccconconcconconoconocoo 13 Figura 2 4 Definici n de los roles de los sistemas Pivotal 8 14 Figura 2 5 Arquitectura sistema Pivotal CRM 8 eren 16 Figura 2 6 Interacci n entre las capas de Pivotal CRM 8 18 Figura 2 7 Vista del cliente del sistema CLAIM CRM
216. roperties Q Properties 9 Log Performance TronWeb V Collect Statistics V Search TRON TW Time B Image System Integration Launch Tronweb Path Image System itormbs02 devi Attachments Bat Shorcut C WTW JTronMMA AccesoDirecto bat Intended Area TMP Path FileName acd dat Configuration lt attachmentService gt process enabled yes overrideFilePath crmbs02 dev attachments Adjuster Assignment maxRecordsPerBatch 30 gt administrator overrideAdminEmail Ibernier grupolanka com sendSummary always gt Adjuster Reset Log log writeToEventLog yes saveSummary no gt lt attachmentService gt Resetting Period 1 Y ini 1 2 2012 pr 1 d 3 1 2012 i pr 1 d 3 1 2012 Initial Date 17 2 2012 Y d pr 1 d 3 1 2012 Manual Reset Save Apply Refresh Delete Cancel Back List O Messages usen CGNcusimo Environment men pevatcrmotine Figura 4 12 Configuraci n del proceso que reinicia el contador de asignaciones En cuanto a la implementaci n de la l gica para esta funcionalidad se realiz a trav s de un script que se ejecuta en las primeras horas de cada jornada laboral horas de baja demanda para el sistema y verifica si se ha cumplido un ciclo v lido de acuerdo con la configuraci n establecida por el administrador del sistema En caso de que la validac
217. ross the path of OV o Auto Auto 011 OY took left turn u turn across the path of IV r auto Auto 012 IV exiting from parked position parking lot alle Auto Auto 013 OY exiting from parked position parking lot all O Auto 014 IV backing up collided with OV r Figure 11 Configure Scenario step three amp Company CIC Cory ENE 45400 CIC 1st Party Personal CIC A5400 337 2 As 00 ist Party Personal r m CIC AS400 338 m A5400 CIC Comp Fire 8 oO 5400 353 5400 CIC Theft Personal O CK as40 372 5400 CIC Theft Personal Superficial O CIC A5400 373 O 5400 CIC Limited Collision O CIC A5400 392 O A5400 Collision Personal Serious 45400 440 Figure 12 Configure Scenario step four amp Company CIC Company fac 1st Party n CIC 45400 337 CIC 1st Party Personal Dn CIC A5400 338 CIC Comp Fire n CIC A5400 353 O 400 CIC Theft Personal Dn CIC A5400 372 3 00 Theft Personal Superficial CIC 5400 373 O i00 CIC Limited Collision CIC A5400 392 CIC Collision Personal Serious CIC A5400 440 O Figure 13 Configure Scenario step four a 67 Incident Scenario Disabled Company ac z 8 Incoming Subro System as400
218. rovisto por el ente responsable del sistema esto le permitir al L der encargado de dise ar las pruebas determinar cu les casos de prueba debe ser incluidos o priorizados para validar el funcionamiento esperado de los sistemas de terceros 61 debe seleccionar un subconjunto peque o de casos de uso cuyas pruebas sean sencillas y que permitan validar de forma rapida el correcto funcionamiento de las funcionalidades criticas del cliente Pivotal en cada entrega Fase 3 Preparar datos de prueba El consultor encargado de realizar las pruebas tomando en cuenta los casos de uso que han sido contemplados en la planificaci n debe preparar previamente los datos que utilizar Esto le permitir trabajar de forma met dica y continua una vez comience a realizar las pruebas De esta forma estaremos garantizando que las pruebas se realizar n de forma eficiente y que nuestras observaciones ser n m s completas impactando directamente en la calidad de las pruebas Adem s en esta fase es importante tener en cuenta las siguientes observaciones Los requerimientos de datos deben ser especificados para cada flujo de ejecuci n descrito en cada caso de uso Las caracter sticas de estos datos deben ser descritas de forma precisa como por ejemplo Se requiere una p liza de la compa a X previamente cargada en el ED y cuya ltima fecha de actualizaci n sea previa al d a de hoy Para aquellas pruebas que se realizar n a trav s
219. rtcuts History Search all y Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration General 4 3 Script Templates 2 E Emm r Saipt Template service Types 9 Items El Geography Script Name a Script Description Service Type Request Type validated 4 A i 7 oly imis Call Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 Types PIP Script PIP SCRIPT itst Notification of Loss Auto 2 E Poly Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar Y Third Parties pruebas New service type New request type v iP Providers stript out Claims Appraisal Questions r Bi Agents Script Test wwdwwd First Notification of Loss Auto 2 Bh Appraisers Script Test Existing Claims Appraisal Questions F P adjusters a L Adjuster Specialties Incident items A Service Team L Methods of Receipt 11 Items Coverage Issues Service Team Name Disabled Injured Severities v Special Programs Equipo de Prueba r LA Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools a Prueba99999 fmi D 1 Notifications Tid Mi Groups d abs Unta r Additional Tools Unit B r 2 Script Templates Knowledge base items e Search for support categories Unto A m y Q Search f
220. rvice Request Actions Contact Frank Alves 1 20 555 3622 x 2 Service type Account Maintenance v ME Run script Create to do amp Apply action plan Status Channel Phone 3 Search For Company i h Request Account Maintenance Name Change v Create date 6 Script template Inbound Name Change 2 Q Contact Q Lead v Create time 7 Service team Level 1 Team Y Q Opportunity Closed date Assignedto apps Admin CX Support incident z n Close time Q Service request a Running script Inbound Name C Pivotal CRM CDC Software Smart Client Duration e Search Request Toots amp Running script Inbound Name Change for Frank Alves Show saved searches Notes Activities Sh ted static list ais s Intermediate Notes Verify Caller Employee Actions E Change my status Question Thank you for calling Mr Alves in order to protect your account can just confirm who you are by telling me your phone number please You can also try asking for Zip Code Answer s should be Phone Number 1 20 555 3622 Zip Code 98101 Options Correct Answer 1 Wrong Answer DO Messages Jser PIV APPS AppsAdmin Application Refresh Delete Cancel Figura 2 1 Pivotal CRM Modulo Centro de contacto Gestion de incidentes Soluci n dise ada por Grupo Lanka adaptada a las necesidades del
221. s Administrator Description Set the show option for a specific Specialty Preconditions The Agency Split drop down value must be yes Postconditions The show value has changed Inputs Normal Flow 1 Open an Specialty record in the show drop down click on yes to enable it 135 3 Adjuster Specialty PD All States 8 Adjuster Specialty PD 2 Click Save or Apply 1 Open a Specialty record in the show drop down click on No to disable it 136 Adjuster Specialty PD Adjuster Specialty PD Specialty Agency Split pm ves x Show 2 Click Save or Apply 137 Requirements Assumptions Notes and Issues 18 Add an Unit per Specialty set for agent Use Case ID 1 18 Use Case Configure Unit per Specialty for agent Name Created By David Florez Last Updated By David Florez Date Created 03 02 2012 Date Last 03 02 2012 Updated Actors Administrator Description Add an Unit per Specialty set for an specific agent Preconditions Postconditions An Unit per Specialty set has been Added Inputs Normal Flow 1 Open an Agent record click the icon in the top left corner of the Agency Split Grid view 138 3 Agent 9K5 THOMAS J WOOL syte
222. s States grid every row in here specify the states where this adjuster can work Policy Type grid every row on this grid specifies a policy type that this adjuster can handle Policy Prefix grid every row on this grid specifies a policy prefix that this adjuster can handle pa a a re es ee ss a es rey 72 Some extra configurations are required for each type of incident Company Incident NOT CWIC NOT HO NOT CWIC HO CWIC HO Figure 21 Adjuster extra configuration required Configure Policy Type Adjuster Extra Configuration Required HO Type of Loss to indicate if this adjuster handles 1 Party 3 Party or All HO Type of Loss to indicate if this adjuster handles 1 party 3 party or All The Agency Split checkbox in the Policy Type form is used to configure one of the factors that is checked by the system to determine if we are in the presence of an Agency Split case during the selection process For this the value of the Agency Split checkbox must be Checked off Once on the administration section these steps should be followed to get to the Policy Type configuration section Ne list 3 Set the value for the Agency Split checkbox 4 Click Save or Apply Click on the Policy Types task under General section of the task pad Double click to open the record of the Policy Type on the search results 73 o Script Templates Pivotal CRM IMP MAIN DEV1 CDC Smart Client Framewo
223. s zm Script Test Existing Claims Appraisal Questions Adjusters Y L Adjuster Specialties Incident Items A service Team L Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled L Injured Severities 2 10 Special Programs Equipo de Prueba LA Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools a Prueba99999 n D 1 Notifications s r Bij Groups d i Unita r Additional Tools Unit B n Script Templates knowledge base items L5 Q Search for support categories Unit Q Search for support subjects P 5y 5 v O Messages usen Caro Entonment IMPL DIC Hist E Y GBtron_ed crm AQ Pivotal Tookkt CRMCM C List of Client Forms by T 49 PivotalFormDesigner Mi 3 Script Templates Pi E 9 9900 Wy 121 2 Click on the task Adjusters in the Third Parties Section 2 Script Templates Knowledge base items Search for support categories Q Search for support subjects 3 click on task Lowest assignment by specialty and company Report 122 v Way My Home EA Shortcuts v3 History y Diagnostics ES Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Contact Policies and Risks Groups of Contacts Create New Search for Adjusters Adjuster Search Parameters Tools Sp Search for Adjusters Full Name Contains i Look Up For Adjuster
224. s 2 Remove from Allthe Systems V AN States Search for Adjusters Contact DONNA KIMBALL KE Look Up For Adjuster z Bls States Policy Types Policy Prefixes TIN Q Adjusters Assigned in Date D State E Adjuster Assignment Activity Code E gj Adiuster By Company or Phone 221 1605 a a Specialty Ext paa Lowest Assignment by Company Bh and Specialty Fax 5086713162 i Lowest Assignment by Company Email fest commerceinsurancelcom a sl and Specialty Report p Show all Letter Express Code 004 amp Show All Reports Status active E Show All Saved Searches Office Show All Static Lists Ti Us smi Unit Supervisor IDO GRANDVIEW CONDON fmmarino grupolanka com 4 Supervisor Name EmployeelFleet Clam Express Claim 7 Specialty Glass el ge Level 1 HO Type Of Loss All Assign Total p Max Incidents En Daily Count fE Last Assignment 2 28 2012 2 409 zl Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List OMessages Usen chews Environment IMPI DEVI CRMOMne Figura 4 14 Campo Last Assignment en el formulario de un perito Adjuster 4 2 4 Campo Employee Fleet Claim Adicionalmente se crearon dos 2 nuevos campos llamados Employee Claim uno en la tabla de incidente y otro en la de perito que agregan una condici n extra de filtrado en el proceso de selecci n Para implementar i
225. s New service type New request type K d Providers Em Chins luis r Agents Sarit Test dvd Fist Notification of Loss Auto EP Appraisers Script Test Existing Claims Appraisal Questions r Ed adpusters a LA Adjuster Specialties Incident items A Service Team L Methods of Receipt 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled x Injured Severities L2 L Special Programs Equipo de Prueba LA Incident Services Llamadas Internacionales 7 Notification Tools Prueba99999 r Uj Notifications Tet r Unit A Additional Tools a E Script Templates ee knowledge base items BS O Q Search For support categories Unit D n Search for support subjects is al 2 v O Messages Use CGhowsie Ewronment DEVI Bstart E BO E tronem A Pivotal Tookt CRMCM C List of Client Forms by T PivotalFormDesigner Mi 2 Script Templates Pi B ORLE 11 16AM 87 2 Click on the task Adjusters in the Third Parties Section Script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework Ele Shortcuts Tools o DY oy Home E shots A History Search Jal Y p Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration General 4 3 Script Templates m Companies al a ee Tone Script Template service Types 9 Items E
226. s Server Tasks para definir las reglas del negocio Un Server Task es una aplicaci n escrita en cualquier lenguaje NET compliant Los Server Tasks hacen uso del API que provisto por el Pivotal Business Server 6 0 8 20 Capa Cliente Capa de presentaci n La capa cliente incluye el CDC Software Smart Client Framework y el cliente Pivotal hace uso de tecnolog a provista por Microsoft El cliente Pivotal hace uso del Pivotal Client 6 0 API Las interfaces del componente Client Form son incluidas en un API por separado denominado Pivotal Form Designer 6 0 API 8 Los Client Tasks son utilizados para implementar la l gica del negocio en esta capa son clases descargadas a los equipos del cliente a trav s de NET Assemblies Para simplificar la comunicaci n entre las capas cliente y servidor pueden generarse en la capa cliente clases Server Proxy Ellas permiten hacer el llamado de un m todo provisto por un Server Task desde un Client Task 8 En la figura 2 6 se muestra la forma c mo interact an las tres capas en un llamado a la acci n dentro de cualquier aplicaci n Pivotal Foundation eet Message Library 239 ChontTior is shown Client Pivotal Platform API SENSE Foundatio ServerTier erritory is Libra 3 prie Pivotal Platform API Data Tier BM ED Figura 2 6 Interacci n entre las capas de Pivotal CRM 8 21 2 5 Claim CRM MAPFRE complet la adquisici n de
227. s de las prestaciones Los ingresos del seguro son las primas que pagamos todos particulares o empresas los gastos son las indemnizaciones por siniestro que abonan las compa as de seguro y se distribuyen tambi n entre todos El sector asegurador juega un papel de intermediario financiero las compa as de seguro obtienen los ingresos primas con antelaci n al pago de los siniestros las primas recaudadas son invertidas para obtener una rentabilidad que revierte en los que aportaron las primas y constituyen parte del beneficio de las compa as de seguro 4 11 2 1 2 Funci n del seguro Estabiliza la economia la inversi n de las primas a largo plazo fomenta la creaci n de empleo fomenta el ahorro y ayuda a frenar la inflaci n Favorece el crecimiento econ mico al cubrir muchos riesgos Si no existiera el seguro de p rdida de beneficios o de robo muchas empresas no iniciar an su negocio 4 Cumple una funci n social de reparto y dispersi n del riesgo Con las primas que pagan muchos se pagan los siniestros de unos pagos repartiendo las p rdidas de estos entre la sociedad en su conjunto Previene el riesgo y contribuye a evitar que se produzcan siniestros o a que tengan menor incidencia 4 2 1 3 Perito Adjuster Persona con especiales conocimientos te ricos pr cticos sobre una materia que dictamina en relaci n a esta los puntos concretos que se someten a su criterio En seguros usualmente intervienen para
228. s y manejadores de eventos respectivamente En la Figura 4 2 se muestra el formulario Adjuster Assignment visto desde Pivotal Form Designer PivotalFormDesigner Microsoft Visual Studio _ 2 Ele Edit View Debug Format Tools Window Community il B g el 11 JE as BIN APPS Adjuster Assi CForm Design Start Page x g E Primary Incident ER Form Cacsoftware Pivotal WindowsFormCor 2 AA State 1d z ES Address Incident Scenario a ab Address2 3 5 2 Company grips IncomingSubro Employee Fleet Clam Express Claim El Appearance J 3 fab Address3 2 ES BackColor White 55 58 Adjuster 1d System y Special Injured zj wen El Font Microsoft Sans Serif 8 2 a 88 Injured ForeColor Bl Controitext 8 H P ApA Country Id Cause l Injured Severity x ca 2 ApA_County_Id Policy Type 3 dniued ov ToolTipText E i County y _ Catastrophe Severity nied PED B mum lb zip HO OTA Severi y m Rilo ty Appraisal_Alread El 218 2 E Data v Appraisal No As Policy Lint Policy aoe DataTemplate Adjuster Assignment Appraisal No Re sib
229. sa e System Admin administraci n del sistema CAPITULO 3 MARCO METODOLOGICO Las metodologias de trabajo establecen el orden de las actividades de un proyecto En este aspecto ellas representan el ciclo de vida de un proyecto a continuaci n se describe el marco de trabajo que fue seguido en el proyecto de pasantia esta basado en MSF Microsoft Solutions Framework por sus siglas en ingl s por lo que se presenta inicialmente su definici n y luego la instanciaci n realizada por Grupo Lanka 3 1 MSF El modelo de proceso MSF describe una secuencia de actividades a alto nivel para crear e implantar soluciones de TI En vez de prescribir una serie especifica de procedimientos es lo suficientemente flexible para adaptarse a un amplio rango de proyectos de TI 10 Combina dos modelos est ndar de la industria el cascada y el espiral Un aspecto innovador de esta versi n del modelo MSF es que cubre el ciclo de vida de la soluci n desde el inicio del proyecto hasta el despliegue final Esto ayuda a los equipos de trabajo a enfocarse en el valor agregado del negocio del cliente ya que ning n valor es percibido hasta que la soluci n est desplegada y en operaciones 10 MSF es un proceso dirigido por hitos Los hitos son puntos en el proyecto donde entregables importantes deben ser completados y pueden ser revisados 10 El modelo de procesos MSF est dise ado para adaptarse a los requerimientos cambiantes del proyecto
230. se emplear para la selecci n de peritos Adjuster Assignment 12441 KEA Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework x amp Adjuster Assignment 12441 KEATSEANGSILP ANUSORN Incide lo pany EI Incoming Subro Employee Fieet Claim Express Claim System Diamond 3 5 CWIC el a Special Injured Motorcycle Injured v 5 Injured Ivo Cause Collision 1 212 Injured Severity Serious Catastrophe Severity 2 Injured ov T7 Injured PED a Es Led Ed La Severity Serious Policy 64291 Policy State ARIZONA Involved Type State KEATSEANGSILP ANUSORN Insured ONessages User Enironment IMEILOEVUCRMOMTne Figura 4 17 Campo estado en el formulario de Adjuster Assignment 44 Inicializaci n de las variables involucradas en el proceso de selecci n de peritos Se utiliza el El estado de la pred p rdida es st ie Massachusetts p ae selecci n de peritos NO y Se utiliza el estado de la p liza NO en el proceso de selecci n de peritos La compa a de la p liza es Citation si Figura 4 18 Nuevo proceso de selecci n de estado para la asignaci n de peritos 4 2 6 Prefijos Los prefijos en el sistema CLAIM CRM son un conjunto de
231. sector asegurador es producto de a os de experiencia adquirida a partir de cientos de proyectos implementados satisfactoriamente en el mercado de seguros 12 Fue creado a partir del m dulo de centro de contacto permite acelerar la resoluci n de incidencias y mejora el nivel de satisfacci n de los clientes implementando procesos de trabajo eficientes y automatizados En la figura 2 2 se puede apreciar la interfaz de usuario del m dulo de gesti n de incidentes 15 Insured Incident 12489 SIDDLE Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework ox File Shortcuts Tools oo OQ my Home EN shortcuts BB disgnostics Report Search all 7 Home Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincronizacion Consultas Incident Service preuba Dashboard Cals Incidents Administration EAS Insured Incident 12489 SIDDLE JULIE ch B Incident Version 89 scheduled Call Incident Incident Service Status New y T Employeelfleet Claim Tompa 5 Source Claimant Appraisal M ress Claim Incident Actions Incident 12489 Eo Method of Receipt Phone Y 2 Mil Lookup for Polic XINS Incident zi ie Service Request 4535 JULIE SIDDLE gt First v AA B Copy Address Special Programs j Source Details aif Adjuster Assignment Relat
232. signer by Company Ssa meca com and Specialty Report Show 8l Letter Express Cote e pos show Al Reports Shaws e Show Al Saved Searches Ofke Show Al Sul Lets 4 aie as a Cam L Wo Type Of Los 0 Dady Count b Last Asige 200 mn Seve App Refresh pelete Cancel s O Messages O iiei ior 19M SD Pita CRA OEV COC Srat Cent ramen M 3 Adjuster Assignment 12074 SIDDLE JULIE umen som f coon G Pepe tema System Mic 180 Special Ingerd pregnancy s mee ds RR hueso Maas A A a e gae ol z D redo eh JO Version m ERI Catartrophe Seventy i El m reese OP Schedded Call HOJOTA Seventy Very Serious zi Up 1nodent Servce Comm 383A incidant Actions a pokey Unt TOES zu Lookup for Pokey state E Copy address Special Programs E ape Aegre ais TV Er Appraiser Ov J Adjusts 1 Send E Letter Lo Iroured Show Emals and LetterLipreng Dents E Send To Tranweb Additional loots Crate Letterspeess from Dat 9 Base 1 Webster Users AQ Gibert teres Links Q CIC Dirau Payment Piar q CIC eert Payment Plon for a Motcrcyde Cam Process for the Umar Code Fede Figura 4 16 Campo Employee Fl
233. signment by Specialty and Company report Created By Richard Simoes Last Updated By David Florez Date Created 01 19 2012 Date Last 01 30 2012 Updated Actors Administrator Description Extract the lowest assignment by specialty and company report Preconditions Postconditions The report shows without any error message Inputs Specialty and company Normal Flow 1 Click on the Administration section of the Service Center subject script Templates Pivotal CRM DEV2 COC Smart Client Framework ENEE Ele yew Shortcuts Toos Help Q AY MyHome History Search all y Home Service Cente System Admin DBConnection Sincronizaci n Dashboard Calls Incidents General 4 3 Script Templates a Companies z A service Teams service Types 9 Rems E Geography Script Name a Script Description Service Type Request Type validated 2 E uns Zu oly imis Cal Back Screening Call Back Screening First Notification of Loss Auto 2 Types PIP Script PIP SCRIPT First Notification of Loss Auto 2 E Poly Prefixes Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar M Marketing Project Product Introduction Seminar IV Third Parties pruebas New service type New request type Vv Providers EU Existing Claims Appraisal Questions Agents Script Test wadwwd irst Notification of Loss Auto v Sp Appraiser
234. sigue disminuir el tiempo y el esfuerzo que son necesarios actualmente para llevar a cabo esta actividad La metodolog a se compone de seis 6 etapas cada una de estas se estructura a su vez de un conjunto de actividades y recomendaciones que le permitir n al consultor encargado de realizar las pruebas y a los l deres del proyecto disponer de un marco metodol gico para mejorar la eficacia de la fase de pruebas dentro de la metodolog a de trabajo de Grupo Lanka En la Figura 4 24 se puede apreciar cada una de estas fases que componen la metodolog a Y Figura 4 24 Metodolog a presentada a Grupo Lanka para realizar pruebas de regresi n 51 La primera fase de la metodologia describe las recomendaciones que los lideres de producto deben tomar en cuenta para disefiar y planificar las pruebas la segunda fase especifica las actividades que deben llevar a cabo los consultores para validar la conformidad del ambiente donde se realizar n las pruebas en la tercera fase se detalla c mo el consultor debe preparar el conjunto de datos que necesitar para ejecutar las pruebas durante la cuarta fase En la quinta fase se describe el reporte que debe generar el consultor a partir de los resultados obtenidos en cada una de las pruebas que realiz Por ltimo en la sexta fase se describe como el l der de producto debe tomar todos los reportes de cada consultor para realizar un an lisis en base a indicadores espe
235. sured CCVAINTER CURRENTPH 2 0 7 cal address 238 YOLO YUMMY El Show Emails and LetterExpress Attorney s Ala ca conpeny E Insured2 FIFTHTC FITHPS sp um Send To Tron Name CCVAINTER CURRENTPH 7 E x Additional Tools a System TronWeb MIC a 9 roe Lettres from Agent JLO1 KEY CITY INSURANCE gt o State CALIFORNIA a template 1 Cy em bse Line of Business 1 ALTO ASS Y Werat ESTESTTESTETESTSETESTE 6 Q Templates Webster Users Templates Gibert Users loss Coverage Vehicle Property Damage Injured Witnesses Passengers Wrap Up Detals Entry Information Links EET 2 Loss Location Description Authorities CCIC Direct Payment Plan Roues Cause COLLISION y Se Q Gc Diet Payment Plan for a Time of Loss 4 Address Motorcycle Loss Description meaac Claim Process for the EARTHQUAKE E insure 2 Code Finder r o Y 4 _Save Apply Refresh Delete Cancel Tm a caeno Entes DOO Start 8 0 ederm Pivotal C List of Client Forms by T 44 PivotalFormDesigner Mi 2 Insured Incident 307 2 Click Save or Apply 95 Alternative Flows Exceptions Includes Special Requirements Assumptions Notes and Issues 5 Enable Express Claim option for Adjuster Use Case ID 1 5 Use Case Enab
236. t Home Service Center System Admin DBConnection Sincronizacion Contact Policies and Risks Groups of Contacts Create New 3 Search for Adjusters Gl Search Parameters Tools SP Search for Adjusters Full Name Contains II Look Up For Adjuster Phone Contains Q Adjusters Assigned in Date a Adjuster Assignment 8 Email Contains Adjuster By Company or Specialty Code Supervisor ig y Company and Specialty Report Show all Letter Express amp Show All Reports amp Show All Saved Searches amp Show All Static Lists Optional search filters Include items That match all of the Following Standard filters Custom filters Field Operata Figure 36 Lowest assignment by specialty and company search step two 3 On opened window choose a company and specialty and then click run Adjuster by Specialty and Compan Pivotal CRM DEVI CDC Smart Client Framework x Ele Shortcuts Tools oo 9 My Hone ri Shortcuts History im Diagnostics Search Adjusters y Home Service Center Portfolio System Admin Llenardatos DBConnection Sincronizaci n Consultas Incident Service preuba Dashboard Cals Incidents Administration Create New a Adjuster by Specialty and Company FIRE CWIC a Search Parameters Tools Search For Adjusters Specialty FIRE 2 Look Up For Adjuster m Company a Q Adjusters
237. t 11 Items L Coverage Issues Service Team Name Disabled L Injured Severities 2 10 Special Programs Equipo de Prueba m L Incident Services Llamadas Internacionales Notification Tools a Prueba99999 im Hn Test oups Tools A ER a aj mime a xl Q Search For support subjects a v ims 0Mesoes ser sno Bstart E 9 0 Bronedacrm AQ Pivotal Tooke cRM CM C List of Client Forms by T 4 PivatalFormDesigner Mi 2 Script Templates Pi OPD 12 25 PM 3 Double click to open the record of the company on the search results list Al commerce Companies Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework ux Ele Home Service Center Dashboard Calls Incidents Shortcuts Tools 05 AY my Home LT Create New E Company Company Tools Search for Company E show All Letter Express Show All Reports E show all Saved Searches E Show all Static Lists 1 row s selected start 3 Etrom AQ Pivotal Tookt CRMCM 7 List of client Forms by T 66 PivotalFormDesigner M 2 Commerce Compa Portfolio System Admin DBConnection Sincronizaci n Administration 4 All Commerce Companies m Optional search filters Search Results 9 Items Code a Company Email Email2 0 ivast lanka cor 52 MF 61 Citation CXGModi commerceinsurance com CXGModi commerceinsurance com 63 A
238. t of Cent Forms by T 0 PivotalFormDesigner Mi D Search for Adjusters e ie 11 30 AM 9 On the Adjuster form specify the new value for the Assign Total field 0 Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework View Shortcuts Tools OO Divtone search a Home Service Center Portfolio SystemAdmin DBConnection Sincronizacion Dashboard Cals Incidents Administration Crone es A Adjuster 0014 Rivero Natali n adjuster i Tools Basic Information Remove from Allthe Systems Al States Look Up For Adjust ape A Lock Up For Adjuster Contact Rivero Natal y ae States P C Adjusters Assigned in Date El Adjuster Assignment TIN Show all Letter Express Activity Code Show Al Reports Phone 001 718 7409522 Show All Saved Searches Ext Show all static Lists A 8 Email mmarno amp grupolanka com Ay Code Status Office Unit Supervisor SCOTT SCRANTON zl ap frmarino arupalarka com 9 Employeelfleet Claim Express Claim Specialty er v ae Level B y q Dally Count Last Assignment 10 17 2011 Y El Save Apply Refresh Delete Cancel Previous Newt gt BackTolist its Asesino Etonmen Mstart 2 GO 4 Pivotal
239. tacto o cualquier otro medio digital que tenga nuestra informaci n de contacto Numero de descargas del brochure del cada producto Si por otra parte tenemos objetivos de branding posicionamiento de la marca y fidelizaci n de la audiencia podemos utilizar indicadores como Seguidores en las redes sociales Contenido compartido Menciones en otros blogs contenido que se comparte en Facebook Twitter etc Numero de visitantes que regresan al sitio web Efectividad del contenido en el sitio web Debemos realizar un seguimiento especial a cada una de las p ginas a trav s de las cuales es posible alcanzar cada uno de los objetivos planteados en el plan estrat gico Para ello contamos 76 con diversos indicadores que dependiendo de la naturaleza del contenido nos pueden mostrar la efectividad de cada pagina En nuestro plan estrat gico debemos definir los indicadores y sus respectivos valores de referencia que seran utilizados para medir la efectividad de cada una de estas paginas criticas Numero visitantes en la pagina web Tiempo promedio en el sitio Numero de veces que ha sido vista la pagina Pageviews Porcentaje de salida Exits Porcentaje de rebote Bounce Rate Cantidad de conversiones que aporta Cantidad de conversiones que aporta en relaci n con la cantidad de Pageviews Eficacia Otros Efectividad de las fuentes de tr fico El contenido distribuido a tra
240. te Loss Location State Citation No State No State Figure 39 State field for Adjuster Assignment The read only text field below the policy type on the adjuster E assienment screen is nulled from the nalicv related to the incident 89 The policy Limit read only field is pulled from the coverages related to the incident risk this field correspond to the Coverage field Limit and depends on the following criteria Figure 40 Policy Limit for Adjuster Assignment Notes Loss Type Auto Auto Auto Auto Auto OTA Company CIC CIC Citation Citation Other than CIC and Citation Any System AS400 Any except AS400 AS400 Any except AS400 Any Any Desc Query 5 Bod Inj to Oth or 1 Bod Bodily Injury 5 Bod Inj to Oth or 1 Bod Bodily Injury Bodily Injury Blank Just for auto losses the limit field could have a value for OTA losses it always will be blank If the loss is an auto loss CRM check the Company if it is Citation or Commerce and the System is AS400 the limit is searched as 5 Bod Inj to Oth or 1 Bod available the limit is searched as 1 Bod If 5 Bod Inj to Oth is available that limit is used If not If the System is anything other than AS400 the limit is searched as Bodily Injury If The Company is different than CIC or Citation the limit is searched as Bodily Injury 90 Adjust
241. ter Assignment a Adjuster By Company or Specialty 2 Lowest Assignment by Company and Specialty owest Assignment by Company D Show all Letter Express Show All Reports Show all Saved Searches amp Show All Static Lists Search Parameters Full Name Contains lr Phone Contains g Email Contains a Code Supervisor r Optional search filters Include items That match all of the following y Standard filters Custom filters ele Field Operata Figure 29 Lowest assignment by specialty and company report step two 3 On the opened window choose a company and specialty and then click run 81 O O Company and Specialty Anju Pivotal CRM DEVE Smart Client Framework E adjuster 9 Search for Adjusters Preview Look Up For Adjuster ao C Adjusters Assigned in Date Comm 1en al Adjuster Assignment E Lowest Assignment by Company El and Specialty Report Adjuster Id 1997 Crente New By Company and Specialty Adjuster by Specialty and Company FIRE CWIC A x 2 sfa o om 1 42 EST A rd dl Lowest Assignment By Company And Specialty o s ig Lowest Assignment by Company Printed on 8 19 02PM 3 1 2012 po and Specialty Show all Letter Express Show All Reports Name FINACOM MARY Show All Saved Searches Phone Show All Static Lists Email rsimoes grupolanka com al Code 14003 al
242. ter Expres Show All Reports Show All Saved Seard Show Al Static Lists Tools Run report E show saved searches El show Al Letter Express iS Show created static ists 2 Adjuster Assignment ajuster Pivotal CRM DEV2 Smart Cent Framework Adjuster Assignment Adjuster Assigned by Create Date gt 10 1 2011 1 217 cic ghghghh MIC iojhbjn iojhbjn MIC MIC MIC 10111000 MIC MIC 10111000 10111000 MIC 10111000 3041 12312923 Acic 123 cic 2481 1 ff 217 2930 3185 2041 2035 2603 2009 3313 2677 33 2609 2609 2031 2036 2626 2017 2486 2499 2775 2786 3025 3041 2513 2801 2481 Adjuster Assignment Printed on 4 10 02PM Company Ciim incident Adjuster 001 gt Claim 10 001 Claim Trn 10 0014 Rivero Natali 002 CLAM DEPT UNIT 10 007 Rivas Jorge 014 THERESA LEVASS EUR 11 Claim Trn 11 11 Claim Tm 11 1111 Simoes Ferreira Richard 1112 MARTINEZ MARIELLA 123 Lori 1234 Baca Lori 0014 Rivero Natali 0014 Rivero Natali 014 THERESA LEVASS EUR 014 THERESA LEVASS EUR 014 THERESA LEVASSEUR 014 THERESA LEVASS EUR 014 THERESA LEVASSEUR 014 THERESA LEVASS EUR 014 THERESA LEVASS EUR 12345 Lori 287 CLAIM DEPT UNIT 21 287 CLAIM DEPT UNIT 21 011 MICHAEL LEBLANC f z Notify Speciaty
243. tes Policy Types Poley refines TIN E Adjuster Assignment La Show all Letter Express Adivky Code Show All Reports Phone 001 718 7409522 El Show All Saved Searches Ext show all static Lists Fax 3 Emal nmarine grupolanka com 8 Code 014 Status active M Office y unit uos xi ap Supervisor SCOTT SCRANTON Ae EmployeelFleet Claim Specialty BT Level B y HO Type Of Loss al Y Assign Total 2 Max Incidents Daly Count 0 Last Assignment 10 17 2011 Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back ToList ies Ewtonnent iM DEVI Mist E 9 0 Bron eden Pivotal Tool C List of cient Forms by T 9 PivotalFormDesioner M CD Adjuster 0014 Rive E o 90 Adjuster 0014 Rivero Natali Pivotal CRM DEV2 Smart Client Framework 372 Ele View Shortcuts Tools PY my Home shots History Search al Y Home ServiceCenter Portfolio System Admin Sincronizaci n Dashboard Cals Incidents Administration Create New 3i Adjuster 0014 Rivero Natali Eadjuster al Basic Information Took A Remove from Allthe Systems 7 AlStates E Lock Up For Adjuster al gt Contact Rivero Natali lp Q Adjusters Assigned in Date 8p States PokyTypes E Adjuster Assig
244. tes with the SAME assign total value and DIFFERENT valid levels Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY Adjusters Candidates with the SAME assign total value level and DIFFERENT last assignment date Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY Adjusters Candidates with the SAME assign total value level and last assignment date Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY All Adjusters Candidates with the SAME assign total value EXCEPT one with a smaller value at least a difference of 2 All candidates have the SAME level Catch up test Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY All Adjusters Candidates with the SAME assign total value EXCEPT one with a greater value at least a difference of 2 All candidates have the SAME level Catch up test Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State TRONWEB POLICY State NOT INDICATED case Adjuster Assignment State Adjuster Assignment f State SCR Adjuster Assignment State TRONWEB POLICY CIC MA case Adjuster Assignment State TRONWEB POLICY CIC AII States but MA case Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State TRONWEB POLICY All but CIC and Citation case Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State LEGACY POLICY State NOT INDICATED case Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State Adjuster Assignment State LEGACY POLICY
245. that specialty on the agent is queried If the unit for the specialty is not configured on the Agent the adjuster will be assigned taking into consideration the default incident assignment conditions e If the unit is found all the active adjusters in that unit will continue in the assignment process If the Show dropdown has a negative value on the specialty no assignment will take place for that specialty and that row is not going to be shown on the Adjusters Assigned grid Once the list of active adjusters in the unit is generated it is filtered by level only the adjusters that have the same or higher level than the one specified on the scenario s adjuster needs will be eligible and then sorted by level to look first for the ones with the lowest level that can handle this last assignment date and assign total the combination of the last two balance the assignments between adjusters 92 Once the list is filtered the system will assign the first adjuster on the list Recommendations to test adjuster assignment 1 Select the scenarios Review the existing scenarios for each one of the companies for your test incidents Make sure you know very well the needs that your adjusters must fulfill in order to have the chance to be picked Also is recommended to have default scenarios for all the companies that way you can assure that at least one scenario will fit the input provided in the Adjuster Assignment process 2 Re
246. tima instancia el perito que ser seleccionado por el sistema para cada especialidad requerida por el escenario Anteriormente uno de los factores que formaba parte de este criterio era el contador diario de asignaciones de un perito pero el cliente descubri que en la pr ctica esto tra a problemas relacionados con la equidad de las selecciones Debido a ello se incluy en el dise o de la soluci n la creaci n de un nuevo contador de asignaciones totales que se reinicia a trav s de un proceso programado cuyo ciclo de ejecuci n puede ser configurado por el usuario administrador del sistema Esto le otorga un mayor control a 38 la empresa sobre el proceso de selecci n de peritos Para implementar este nuevo contador se agreg un nuevo campo en la tabla del Perito que se incrementa con cada asignaci n y puede ser sobrescrito desde el formulario de cada Perito Adem s se incorpor este nuevo campo al formulario de los peritos en el sistema de esta forma es accesible para el usuario administrador del sistema En la Figura 4 11 se muestra el nuevo contador de asignaciones totales desde el registro de un perito en el sistema Adjuster 004 DONNA KIMBALL Pivotal CRM DEV1 CDC Smart Client Framework Ele View Shortcuts Tools o v AY My Home EA Shortcuts FP History E BF Diagnostics Report Search adjusters oI Service Center Portfolio System Admin LLenar datos DBConnection Sincroniz
247. tive 0 009 CLAIM DEPT UNIT 69 GASS 3 Active 0 010 PATRICIABRISSE 9455 1 Active 0 zl Openitem ExportitemsTo AddItemsTo SaveSearchAs Edit Search v Run Search Lrowis selected 1Errors O Messages 2 GQ Biron edocti Pivotal Tookt cRmcM C List of Cent Forms by T 40 PivotalFormDesigner Mi D Search for Adjusters 8 09 90 Lookup torachuster Pretsi CAM 0V2 COC Smart Cert Framework Shortcuts Toos Heb Q auem Home Service Center Portfolio System DBConnection Sincranizacion y a M A Dashboard Cals Incdents Administration Duration Record Count 2 Osec 15416 Create New 3 Look up for adjuster Brute Tools a F lname Contains per Alstates T Look Up For meci 18 T Eyre a Assigned n Date G t amp Last Assignment Range F Assignment a From E Shon al Letter Express Code less show al Reports Supervisor 1 A Al Saved Searches L H d E Show Al Statie Lits oe wt El um 3B ap Company 1 im DO Pr ine 3 Pokcy Pref JA sat 11 40 50 End 11 40 51 5 sec 19m nu d dista amp SU Jrone E Protal Tacit cmon C titof Cert Fornsby T prtaramoesaper Look up for adjuster Eros 0 Messages
248. total value and DIFFERENT valid levels Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY Adjusters Candidates with the SAME assign total value level and DIFFERENT last assignment date Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY Adjusters Candidates with the SAME assign total value level and last assignment date Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY All Adjusters Candidates with the SAME assign total value EXCEPT one with a smaller value at least a difference of 2 All candidates have the SAME level Catch up test Adjuster Assignment Process TRONWEB POLICY All Adjusters Candidates with the SAME assign total value EXCEPT one with a greater value at least a difference of 2 All candidates have the SAME level Catch up test Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY DIFFERENT assign total values and SAME levels between candidates Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY DIFFERENT assign total values and levels between candidates Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY Adjusters Candidates with DIFFERENT prefix configured Adjuster Assignment Process LEGACY POLICY Adjusters Candida
249. ts Home About Help Table Adjuster E Need Table EH Aa Scenario TEE Delete allowed FF AA Scenario PolicyLimit id Table Name Dorit Sync T Speciaky State Singular Name Adjuster Display In Picktist Iv 8 Object Permissions Singular String Name Dont alow Contains Basic Search Action Plan EH Action Plan Contact Step Plural Name Adjusters B Action Plan Step Plural String Name Ac Step Literature EH Adjuster Coverage EH Adjuster _Policy_Prefix Adjuster_Policy_Types Adjuster_State EH Adjuster_Zip_Code Agency rAgent 2 pog Adi E Agent y Task Pad AgentspecialtyLinit Task Pad Adjuster Table Default y 12 Task Pads that tink to this table EH Alert EH Alt address Fields Indexes Lists Forms Business Object Active Forms Searches Search Display Comments cient Forms Alt Phor B ordinal Name Label Type Appraiser City 1 Adjuster Id Adjuster Id Rn_id E Topic EB Appraiser Comsys 2 Rn Descriptor Descriptor Rr Table Descriptor EH Appraiser County Bis Rn Create Date Create Date Rn_Time_Stamp ic a El Appraiser_state En Rn Create User Create User Er Id Transporter Log El npraiser zip Code ds Rn Edi Date Edit Date n Time
250. ui nes son los responsables de llevar a cabo las iniciativas en medios digitales Cu l es el protocolo de comunicaciones que se va a establecer entre ellos para comunicar el avance de cada actividad Fase 2 Revisi n del Plan de Actividades El plan de actividades equivale a un plan operativo de corto plazo donde se listan el conjunto de acciones alineadas con la estrategia que deben ejecutarse durante la fase de ejecuci n Este plan de actividades debe responder al menos a las siguientes inc gnitas Qu acciones vamos a ejecutar Por ejemplo publicar un art culo por d a en el blog de la empresa redise ar el aspecto de la p gina x redise ar el contenido de la p gina x establecer alianzas publicitarias con otras p ginas web publicar un art culo en una p gina web relevante para nuestra audiencia objetivo etc Cu les medios de nuestro inventario vamos a utilizar qu lapso de tiempo vamos a ejecutar estas actividades Qui nes son los responsables de cada una de las actividades Fase 3 Ejecutar Una vez definidas las actividades que realizaremos en base a la estrategia procedemos a la fase de ejecuci n Es importante mantener un canal de comunicaci n fluido en donde las personas involucradas puedan reportar el avance de cada actividad siguiendo los protocolos de comunicaci n establecidos Fase 4 Seguimiento Una vez finalizado el lapso de tiempo establecido en la estrategia para evaluar el
251. ultados obtenidos en cada una de las pruebas que realiza en la fila correspondiente a cada caso de uso de la matriz Estas observaciones son tomadas por los lideres de proyecto para determinar los correctivos que sean pertinentes en cada caso Estos resultados son el insumo perfecto para mejorar la eficiencia del proceso de pruebas en base a un hist rico de observaciones y reportes los l deres del proyecto pudieran llevar a cabo acciones como priorizar archivar eliminar fusionar casos de uso y casos de prueba para incrementar la eficiencia del consultor que las realizar en una pr xima oportunidad Finalmente a trav s de la sistematizaci n de las pruebas de regresi n esperamos disminuir progresivamente la cantidad de tiempo y esfuerzo requeridos hasta lograr que esta actividad pueda efectuarse en una sola sesi n de trabajo de un solo consultor Al mismo esperamos aumentar la percepci n de calidad de los componentes que se entregan en cada iteraci n El modelo que se muestra a continuaci n resume las diferentes fases o estados de la metodolog a propuesta para llevar a cabo pruebas de regresi n 59 Fase 1 Dise o y Planificaci n de Pruebas Los L deres del Proyecto deben tomar en cuenta la realizaci n de una sesi n completa de pruebas de regresi n dentro del cronograma de entregas al cliente como parte de un procedimiento de aseguramiento de la calidad impostergable en cada iteraci n Esta actividad
252. ument Also the reader should not expect to see great detail about previous functionalities of the system If it is needed we recommend reviewing previous documentation of CLAIM CRM system provided by Lanka Group 82 Summary of Requirements The Adjuster Assignment Project includes a set of enhancements for the CLAIM CRM system identified by the MAPFRE Commerce team The following requirements correspond with the enhancements provided by Lanka Group for this project Requirement 1 Change the resetting of adjusters to a variable number Allow admin rights to change that number date Can be changed to a drop down of daily weekly monthly bi monthly yearly Requirement 2 Supply a field with the cumulative number of assignment for each adjuster Allow admin rights to over key that number at any time With this adjusters can be placed at a given number If below all other adjusters with the same configuration the system should catch that individual up to the cumulative amount all other are at If at the same level the adjusters will be placed right back into the mix and if above all others adjuster will wait for others to catch up prior to receiving any assignments Daily count should remain as is Requirement 3 Supply the ability to obtain the lowest assignment number per specialty and per company at any given time This information should be obtainable both through a report in CRM and by querying database Requirement
253. uncional crea un dise o de la soluci n y prepara planes de trabajo estima los costos y planifica las fechas de los entregables 3 e Esta fase culmina con la aprobaci n de los siguientes documentos documento de roles y de comunicaci n documento de especificaciones plan de proyecto general 3 2 3 Ejecuci n Tiene como objetivo una construcci n parametrizable de la soluci n Se prepara la infraestructura necesaria y los requerimientos de estabilizaci n Termina con el alcance completado y la liberaci n del primer candidato 3 Este hito congela el alcance e Se considera culminada esta fase cuando se tiene un sistema correctamente instalado y respaldado en el ambiente de estabilizaci n documento con los procedimientos de instalaci n y configuraci n del sistema documento con el procedimiento de pases entre ambientes y las especificaciones de pruebas y casos de prueba 3 2 4 Estabilizaci n El equipo se concentra en la identificaci n prioridad y resoluci n de los problemas de manera que la soluci n pueda ser preparada para su implantaci n Durante esta fase la soluci n progresa al estado que re ne los niveles de calidad definidos Finalmente la soluci n est lista para pasar a producci n 3 26 e Esta fase termina con la aprobaci n de la versi n por parte del equipo de pruebas 3 2 5 Implantaci n Se realiza la entrega funcional y la entrega a operaciones se establece el procedimiento de manten
254. ured parked vehicle n al Auto Auto 008 IV in out of lane collision colision with OV travel E lato Auto 009 OY in out of lane colision colision with IV travel IT al Auto Auto 010 IV took left turnju turn across the path of OV n Auto 011 OV took left turnju turn across the path of IV r Auto 012 IV exiting from parked position parking lot ale IT MEN Auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot alle 7 PI auto 014 IN backing up collded with OV ros Incident Scenarios Errors 0 GO tronen Ag Pivotal Tookt cRMcM ist of Cent Forms by T 4 PlvotalFormDesigner Mi 3 Company Citation P Save Apply Refresh Delete Cancel Back To List Messages Usen Corso Evironment MPL DEVZCAM o B 5 Click Save or Apply 112 Alternative Flows 3 1 1 Click on the Search for Company task and perform a search according with the required parameters Ali Commerce Companies Pivotal CRM DEV2 CDC Smart Client Framework 1 row s selected y File Shortcuts Tools AY ty Home History Search all Y p Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizacion Dashboard Calls Incidents Administration Create New 4 1 All Commerce Companies 2 company Optional search filters y Compan Tools Search Results A C Search for Company
255. uso de las estructuras de indizaci n preexistentes para consultas antiguas que no cambiaron o si era necesario crear nuevos ndices para mejorar el tiempo de ejecuci n de cada consulta A partir de este an lisis se determin que deb an crearse dos ndices para optimizar el rendimiento del manejador de base de datos durante la ejecuci n de las consultas que obtienen los peritos candidatos a ser asignados puesto que el c lculo del ndice de selectividad result ser inferior al 0 15 establecido como par metro por el fabricante Oracle Adicionalmente fue necesario actualizar la definici n de un ndice preexistente que no estaba siendo utilizado por el manejador al momento de ejecutar la consulta que selecciona el escenario v lido esto se comprob a trav s del an lisis del plan de ejecuci n generado para la consulta Al momento de evaluar el rendimiento de la soluci n implantada decidimos enfocarnos en el tiempo de ejecuci n del proceso de selecci n de peritos puesto que nuestro l der de desarrollo nos manifest que este es el factor de mayor relevancia para el usuario final y adem s porque contamos con una disponibilidad m s amplia de informaci n sobre la cual sustentar nuestras observaciones 59 Para ello recolectamos de la bitacora del sistema dos muestras compuestas de ocho mil cuatrocientos sesenta 8 460 registros de tiempos de ejecuci n del proceso de selecci n de peritos una se compuso de ejecuciones
256. uto Auto 011 OY took left turnfu turn across the path of IV n 7 Auto Auto 012 IV exiting from parked position parking lot alle E auto Auto 013 OV exiting from parked position parking lot 7 1 auo Auto 014 IV backing up collided with OV Incident Scenarios Save Apply Refresh Delete Cancel lt Previous Next gt Back To List O Messages User CGNearsimo Environment IMPI DEV1 CRMOftine Figura 4 19 Formulario de una Compa a en el sistema CLAIM CRM El proceso de asignaci n de peritos debi ser modificado significativamente en este caso para que verificara si el prefijo iba a formar parte o no del criterio de selecci n para cada incidente Adem s debieron crearse nuevas validaciones como es el caso de la validaci n de valores de entrada de acuerdo con las reglas del negocio que pueden ser configurados en la longitud del prefijo entre otras En la Figura 4 20 se muestra un flujograma que describe el proceso selecci n del prefijo durante la asignaci n de peritos Obtener el valor del checkbox prefijo de la compa a Obtener la longitud del prefijo Cancelar el La compa a tiene configurado para El valor de la proceso de activada la opci n de Sl el sistema de la longitud del prefijo NO asignaci n y prefijo compa a a la cual pertenece la es v lido mostrar mensaje de error al
257. v s de cada uno de los medios digitales debe tomar un enfoque distinto dependiendo del tipo de audiencia que hace uso de los mismos por ejemplo Twitter es un medio muy din mico que se utiliza como una fuente de noticias es por ello que los mensajes que publicamos deben ser concisos a diferencia de otros medios como Facebook donde podemos desarrollar en mayor profundidad cualquier tipo de mensajes Debido a todas estas transformaciones que sufre el contenido en cada canal de distribuci n es importante realizar un seguimiento por separado de la calidad del tr fico que aporta cada fuente Estas fuentes de tr fico se corresponden con el inventario de medios digitales que hemos descrito anteriormente en nuestro plan estrat gico Los indicadores pudieran ser Porcentaje de visitas que aporta cada fuente Contribuci n de cada fuente a la consecuci n de objetivos Cantidad de visitas que aporta cada fuente en relaci n con la consecuci n de objetivos Eficacia Planificaci n para implantar la metodolog a con ayuda del departamento de 77 mercadeo de Grupo Lanka Definir un plan estrat gico Crear los siguientes formatos i Plan de actividades ii Documento de resultados para la fase de ejecuci n iii Informe de resultados para cada plan de actividades iv Informe de resultados general de cada campa a Realizar las modificaciones que sean necesarias en el contenido de aquellas p ginas definidas como cr ticas par
258. ved Searches Disabled Show All Static Lists Save Apply Refresh Delete Cancel lt Pr Figure 24 Configure Policy Type step three Configure Agent The Agency Split section in the agent form is used to configure the unit per specialty one of the factors that is checked by the system in the Agency Split incident process see 3 2 Agency Split Incident Once on the administration section these steps should be followed to get to the Agency configuration section Click on the Agents task under Third Parties section of the task pad Double click to open a Agent Record on the search results list 3 Add a new row on the Agency Split section and specify an specialty and its unit Ne Script Templates Pivotal CRM IMP MAIN DEV1 CDC Smart Client Framework File View Shortcuts Tools Help Or v e My Home EA Shortcuts History Diagnostics ag Diagnostics Report Home Service Center Portfolio System Admin DBConnection Sincronizat Dashboard Calls Incidents Administration General 3 Script Templates A Companies A Service Teams Script Template A Service Types Items E Geography Script Name a Script Description E units A Policy Limits PIP Script PIP SCRIPT A Policy Types Product Introdu Script for the Product Introduction Seminar IV A Policy Prefixes script out Third Parties Script Test Providers Test S
259. view the company s system prefix settings If it is enabled this will add another restriction to the set of adjusters used in the tests 3 Select adjusters with similar characteristics Make sure you have several adjusters with similar characteristics this will let you test in detail the different decisions the algorithm makes in the assignment process Is recommend having at least 3 adjusters that fit the needs of the test scenarios 4 Select the policy appropriately The policy company and system represent additional restrictions that adjusters must meet in order to be picked by the algorithm 5 Understand the Adjuster Assignment process The adjuster assignment process have a considerably amount of variables involved is recommended to check the Adjuster Assignment documentation provided in previous developments to understand very well the functionality AP NDICE B VIDEO Puede consultar ste ap ndice en el CD que se encuentra al final del tomo 93 AP NDICE C PROPUESTA DE METODOLOG A PARA REALIZAR PRUEBAS DE REGRESION Propuesta de una metodologia para realizar pruebas de regresi n de forma efectiva Mercado MAPFRE Internacional Presentado a Grupo Lanka Presentado Richard Simoes por Grupo Lanka C A Av La Estancia CCCT 1 Etapa 5 Of 537 Chuao Caracas 1060 A Venezuela Documento Fecha de ultima modificaci n mi rcoles 22 de agosto de 2012 Fecha 07 10 2011 08
260. y c digo fuente Se comprendi en detalle el dise o de todas las funcionalidades del sistema con especial nfasis en el m dulo de Adjuster Assignment 30 El m dulo Adjuster Assignment forma parte del m dulo Incidents del sistema Pivotal implantado para el cliente MAPFRE Commerce Su principal funci n es asegurar que la asignaci n de los peritos encargados de realizar el aval o de cada siniestro o incidente se realice de acuerdo con los criterios establecidos por la empresa aseguradora La asignaci n de los peritos se realiza en base a escenarios y especialidades Cada compa a del sistema tiene configurados una serie de posibles escenarios para diferentes tipos de incidentes En la Figura 4 3 se muestran los diferentes factores involucrados en el proceso de asignaci n de peritos eSystem e Cause e Policy Type Injured Severity e Special Injured e CAT Severity e HO OTA Severity e Policy Limits e State e Incoming Subro Employee Fleet Claim Compa ny e Specialty e Level e State e Policy Types e Policy Prefixes Assign Total eLast Assignment e Employee Fleet Claim e Prefix Length e Scenario needs for the scenario Adjuster Incident Figura 4 3 Informaci n involucrada en la asignaci n de Peritos En cada escenario se establecen las diferentes especialidades que deben ser satisfechas por los peritos que sean asig

Actualización del módulo Adjuster Assignment del sistema de

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