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EBP Bar & Restaurant

1. 178 Liste des droits cete eaa 7 Livraison des commandes 110 Livraison partielle 111 Localisation 41 Localisations Impression 188 M Mise jour de tarifs 0aeee eee 132 Mise jour du prix d achat eeeeeeee 117 Mode de r glement 85 Modes de r glement Impression 188 Modes de transport Impression 191 Mouvements de stock Impression 205 N Natures de transaction Impression 191 Navigation Barre d outils 31 Num roteur t l phonique ssseseeeeeeseeeenn 64 o Ouverture d un dossier 1 P Paiements Impression 170 Palmar s de rotation 207 Palmar s des commandes 207 PAYS use ra ege 90 Pays Impression 192 Ferber ans ee e Ee 164 Portefeuille des commandes s s00se01e 166 Portefeuille des devis 165 pr l vements 148 149 PromOtIONS ins rer 40 R H approvielonnement 123 R approvisionnement Impression 208 Recalcul des donn es 212 R ception des Commandes 122 R ception Patielle e 122 RECODO A Re M nn ae 3 R glements dente 140 R glements fournisseurs 144 Regroupement des pi ces d achats 121 Relance Commande client 111 Relance Commandes fournisseur 115 Relev s de factures Impression 169 Rn E 62
2. 3 7 8 Code titre Prix Role A polie Article poids variable 2 Commerce de d tail 2 Code Code 2 4 fabricant article Prix du paquet 26 IIIe 3 Commerce de d tail fruits et l gumes Code national Article Prix du paquet els Ii le 4 Commerce de gros 1 2 3 Code Code 2 7 fabricant article Poids du paquet Codification interne du distributeur Article vendu l unit Article poids variable 7 Commerce de d tail 9 Commerce de gros ele EE A A Ee 5 Commerce de gros fruits et l gumes Code national Article Poids du paquet els sue 6 EAN 13 amp endash lecture du prix Code article magasin Prix elo LA te Code article Prix du paquet ol2 0 tI Te 8 Commerce de d tail fruits et l gumes Code national article Prix du paquet ele le Code article Poids du paquet EE EEN GEN e 10 Commerce de gros fruits et l gumes Code national article Poids du paquet ela III ES ee Le Onglet Statistiques Cet onglet vous permet de consulter diff rentes statistiques Donn es Stock Quantit qui se compose des quantit s entr es sorties du stock actuel des commandes clients fournisseurs et du stock virtuel mois par mois et totalis es Stock Valeurs qui se compose des m mes donn es que pr c demment CA amp Marges mois par mois et totalis
3. dition Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Frais de port s lectionnez un intervalle de frais de port Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des frais de port D finissez ici les frais de port prendre en compte pour l impression des fiches frais de port en indiquant le code et le libell du premier et dernier frais de port Grilles de tarifs Impression des grilles de tarifs Pour imprimer les grilles de tarifs utilisez la commande Grilles de tarifs du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une fiche des grilles de tarifs Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Grilles de tarifs indiquez une s lection de
4. Attribution automatique d une racine comptable S lectionnez ici la racine de compte attribuer par d faut aux fiches fournisseurs si aucun num ro de compte n est indiqu dans les enregistrements import s Mode de r glement S lectionnez ici le code du mode de r glement attribuer aux fiches import es lorsqu elles n ont pas de code mode de r glement associ Copier l adresse de commande dans l adresse d enl vement Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel r cup re automatiquement l adresse de commande dans l adresse d enl vement si la fiche du fournisseur ne poss de pas d adresse d enl vement Outils G n ration automatique des codes fournisseurs Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel g n re automatiquement le code fournisseur partir de la raison sociale La longueur du code g n r d pend des param tres indiqu s dans les Pr f rences du dossier bouton Tiers du menu Dossier Propri t s Attribution automatique d un num ro de compte Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel g n re automatiquement le num ro de compte comptable racine de compte d finie dans les Pr f rences Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 4 Import param trable 5 Import param trable 4 Association du fichier source avec la table Cette tape est tr s importante puisqu elle permet d attribuer une colonne un champ de la table Cette ta
5. Devises Impression des devises Pour imprimer les devises utilisez la commande Devises du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Impressions Le seul mod le disponible est une liste des devises Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions pour l adapter selon vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Devises pr cisez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne U permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des devises D finissez ici les devises prendre en compte pour l impression de la liste des devises en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re devise Frais de port Impression des frais de port Pour imprimer les frais de port utilisez la commande Frais de port du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1
6. Envoi des donn es Catalogue Articles Contacts Envoi des donn es Cette option accessible par le menu Internet permet d envoyer Vos r f rences articles Cependant avant d effectuer l envoi de vos articles vous devez indiquer dans chaque famille d articles ou dans l onglet Web de chaque article si l article est En vente sur le Web ou non D autres informations concernant l envoi des donn es sont renseigner dans cet onglet Pour plus d informations consultez la partie onglet Web de la fiche article Vos commerciaux Lors du premier envoi tous les commerciaux qui ont un mot de passe dans leur fiche sont envoy s sur votre site web Cet envoi permet aux commerciaux de saisir directement sur le site web les commandes de leurs clients au moyen d un mot de passe qui permet de les identifier Cependant si vous ne leur attribuez pas un mot de passe dans leur fiche ils ne seront alors pas reconnus comme commercial sur votre site Vos contacts clients Ainsi lors d une prise de commande sur le web l utilisateur devra saisir son adresse e mail ainsi que son mot de passe cette saisie l identifiera automatiquement et lui vitera alors de ressaisir ses coordonn es Seuls les contacts clients qui ont un mot de passe seront envoy s sur votre site Cet e mail et ce mot de passe sont indiquer dans la fiche du client Par contre si les contacts que vous envoyez sont d j pr sents sur le site le mot de passe de Po
7. Un acc s direct au rendez vous affich dans le tableau de bord est possible par un simple clic sur le lien propos Vous disposez ici du chiffre d affaires correspondant au dernier jour factur exclu le jour courant Distinctement vous disposez donc galement du chiffre d affaires du jour Enfin nous vous proposons le chiffre d affaires global sur les 12 derniers mois Sont affich s les 5 articles ou les 5 familles d articles les plus vendus par ordre d croissant du chiffre d affaires de la quantit ou de la marge Un acc s direct la fiche article ou la famille articles par simple clic sur le code code article ou code famille article vous permet de consulter les statistiques de ventes onglet Statistiques de la fiche Les r glements clients Sont cumul es ici les factures arriv es ch ance paiements en retard et les factures non encore chues paiements venir Ces donn es sont construites partir de l tat des ch ances de chacune des factures et r parties dans l une ou l autre cat gorie en fonction de leur date Font donc partie de la cat gorie Paiements en retard toutes les ch ances dont la date est ant rieure la date du jour et pour lesquelles aucun paiement n a t saisi ou si un paiement a t saisi aucun pointage entre l ch ance et le paiement n a t effectu Font partie de la cat gorie Paiements venir toutes les ch ances dont la date e
8. Cette option permet que le produit du prix d achat et du coefficient soit gal au prix de vente TTC et d activer par cons quent la saisie du Prix de vente TTC dans les articles ainsi que dans les familles d articles Choix du tarif D finissez l intitul et le coefficient des 5 tarifs possibles Les coefficients seront propos s automatiquement la cr ation des familles d articles La s lection d une m thode d arrondi permet d arrondir le prix de vente HT ou TTC en fonction des diff rents crit res s lectionn s pour le tarif Cette m thode sera reprise dans les familles d articles ainsi que dans les articles Codification automatique de l article Si vous cochez cette case la cr ation d un article seule la zone D signation sera accessible Le code article sera g n r au choix sur 6 16 caract res partir des premiers caract res de la d signation selon le principe suivant Pour la d signation ARTICLE le code g n r la validation de la fiche article sera le suivant ARTO001 pour une codification sur 7 caract res ARTI0001 sur 8 caract res ARTI00001 sur 9 caract res Ne cochez pas cette case si vous souhaitez respecter une codification bien pr cise Bouton Formats Cet onglet vous permet de d finir des formats particuliers pour vos variables date heure logique num rique et cha ne puis de d terminer le format appliquer par d faut pour chaque type de variable A l impression le
9. Imprimer des tiquettes Transf rer une facture en devis commande ou BL Affecter un code affaire R gler une facture D bloquer le transfert comptable pour une ou plusieurs factures En revanche il sera n cessaire de contacter notre service technique afin de demander le mot de passe Modifier les propri t s d affichage ic ne e Tris disponibles Depuis la liste des factures diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de factures L avoir Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les factures cr es dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures imprim es un seul clic sur l option ou uniquement les factures non imprim es 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures r gl es un seul clic sur l option ou uniquement les factures non r gl es en totalit 2 clics sur l option Le filtre Avoirs Ce filtre permet d afficher uniquement les avoirs un seul clic sur l option ou uniquement les factures 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures transf r es en comptabilit un seul clic sur l option ou uniquement les factures non transf r es 2 clics sur l option Pour effectuer un avoir dans Point de vente vous avez deux poss
10. Pour chaque ligne article vous disposez du num ro de pi ce de la date du code article de la quantit amp ldots Les diff rentes colonnes du tableau sont param trables par le menu contextuel clic droit et Propri t s Ensuite vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes votre guise Vous avez galement la possibilit de consulter la pi ce qui correspond chaque ligne article par le menu contextuel La consultation en devise auxiliaire est possible et la recherche d une ligne article peut tre faite par date ou code article Graphique Le graphique propos par le menu contextuel dans la liste des donn es articles clients et fournisseurs ne donne pas les m mes informations selon le type de donn es analys es Pour le fichier article le graphique retrace pour chaque article l volution des quantit s vendues du chiffre d affaires et de la marge sur les douze derniers mois Pour le fichier famille d articles ce sont les m mes informations que dans le fichier article qui sont trait es Pour le fichier client ce graphique fait tat de l volution du chiffre d affaires et de la marge sur les douze derniers mois Pour le fichier fournisseur le graphique retrace l volution du chiffre d affaires sur les douze derniers mois Pour le fichier famille de fournisseurs le graphique donne galement l volution du chiffre d affaires sur les douze derniers mois Par le menu contextue
11. Recalcul des donn es Pour effectuer un recalcul des donn es utilisez la commande Recalcul des donn es du menu Outils Cette op ration permet de recalculer les soldes clients et de mettre jour les donn es statistiques des articles entr es sorties ventes en fonction des documents enregistr s Cette op ration peut prendre un certain temps R organisation des fichiers Pour r organiser les fichiers utilisez la commande R organisation des fichiers du menu Outils La r organisation peut tre effectu e sur les fichiers suivants Pi ces Clients Fournisseurs Articles stock Paiements DER Codes postaux et Autres fichiers de la base Donc cochez les fichiers que vous souhaitez r organiser puis cliquez sur OK Ce traitement peut tre long c est pourquoi nous vous conseillons de lancer le traitement la nuit ou lors d une pause dans la journ e si vous traitez de gros fichiers de travail Param trage des mod les Pour acc der au param trage des mod les d impression propos s dans le logiciel vous avez deux solutions Outils Allez dans le menu Outils Param trage des impressions choisissez la cat gorie du mod le modifier s lectionnez le mod le et cliquez sur le bouton Ouvrir Saisissez un nouveau nom et validez par le bouton OK L utilitaire pour param trer le mod le est alors ouvert Allez dans le menu Impressions choisissez l impression souhait e s lectionnez le mod le et cliquez
12. sur lequel vous d sirez lancer la recherche puis saisir les premiers caract res de la donn e rechercher Le logiciel affiche alors la liste des donn es partir des caract res saisis Op rations disponibles depuis la liste des donn es Pour cr er une nouvelle fiche utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E Pour consulter ou modifier une fiche s lectionnez la et validez la ligne par la touche Entr e ou par le menu contextuel Modifier Pour supprimer un l ment dans la liste s lectionnez la ligne correspondante en cliquant sur le bord gris de la ligne et appuyez sur la touche Suppr ou cliquez sur l ic ne X Pour s lectionner plusieurs lignes la fois appuyez sur la touche Ctrl tout en les s lectionnant Propri t s d une liste Vous pouvez galement personnaliser l affichage dans chaque fichier Pour cela utilisez le menu contextuel clic droit sur le bord gris de la grille et s lectionnez Propri t s Vous avez galement la possibilit de cliquer sur l ic ne e Dans la fen tre qui appara t gauche vous avez les champs disponibles et droite les colonnes qui constituent la liste Pour ajouter un champ s lectionnez le gauche et pour supprimer une colonne s lectionnez la droite Vous pouvez galement modifier la disposition des colonnes Vous avez la possibilit d effectuer un tri et de l appliquer par d faut c est dire chaque fois que vous appellerez le
13. Pour chaque contact indiquez la civilit le nom de l interlocuteur sa fonction les num ros de t l phone t l copie et portable l adresse e mail et le site web Puis cliquez sur l option Enregistrer accessible depuis le menu contextuel de la liste des contacts Liste des contacts Donn es Dans cette partie de l onglet apparaissent tous les contacts cr s sur ce fournisseur Depuis cette liste un menu contextuel est disponible et permet de Ajouter un contact Enregistrer le contact Supprimer un contact Composer le N de t l phone Composer le N de fax Composer le N de portable Envoyer un e mail Acc der au site web du contact Prendre en rendez vous Modifier les propri t s d affichage Toutes ces options sont galement accessibles depuis le volet de navigation Avec Windows Mill nium 2000 et XP les options Composer le N de t l phone et Composer le N de portable permettent d acc der au num roteur t l phonique de Windows Attention Les num ros doivent tre saisis au pr alable sans points ni tirets De plus ils doivent tre pr c d s d un 0 si un pr fixe est utilis dans votre entreprise pour acc der aux lignes ext rieures Remarque tous les contacts saisis dans les fiches fournisseurs sont regroup s dans le menu Donn es Tiers Contacts A partir de ce menu le num roteur de Windows pourra galement tre utilis par le clic droit de la so
14. Si votre fichier contient des lignes de texte ou autres avant les champs importer indiquez ici le nombre de lignes ne pas prendre en compte Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 3 Import param trable 3 bis Import du fichier articles Import du fichier articles choix du param tre recalculer Import du fichier clients Import du fichier fournisseurs Import du fichier codes postaux Import param trable 4 Import param trable 5 Import param trable 3 Pour un fichier D limit le logiciel affiche automatiquement les colonnes qu il reconna t Si les colonnes reconnues sont correctes cliquez sur le bouton Suivant Dans certains cas vous devez pr ciser vous m me le s parateur et le d limiteur contenu dans le fichier S parateur de champs Si le s parateur n est pas reconnu par le logiciel pointez le ou indiquez le dans Autre Les s parateurs propos s sont la tabulation le point virgule la virgule et l espace Les champs Texte sont entour s par Si vos champs de type Texte sont entour s par des guillemets des apostrophes ou rien s lectionnez le d limiteur dans la liste d roulante Le logiciel met alors en forme votre fichier en fonction des choix pr cis s Ignorer les espaces la fin des champs Si dans votre fichier vous avez des espaces la fin des diff rents champs vous avez la possibilit de les ignorer ou de les conserver L option Ignorer
15. affaires et la quantit Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Code ou Libell D autres tris sont disponibles quantit chiffre d affaires et marge Ces trois derniers tris classent les collections par ordre d importance et offrent donc la possibilit d imprimer les n premi res collections de ce classement S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Collections d finissez l intervalle des collections Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Clients Impression des statistiques clients Pour imprimer des statistiques clients lancez la commande Clients du menu Impressions Statistiques Clients Les statistiques clients permettent d obtenir pour chaque client selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires la marge et le pourcentage de la marge sur la p riode donn e ainsi que le report total des mois ant rieurs et un total gal la p riode plus le r
16. prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est ou aucun filtre na t cr Pour cr er un filtre cliquez sur le lien Filtres S lection des devises D finissez ici les devises prendre en compte pour l impression de la liste des devises en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re devise S lection des familles articles D finissez ici les familles articles prendre en compte pour l impression en cours Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les familles articles prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est ou aucun filtre n a t cr Pour cr er un filtre cliquez sur le lien Filtres S lection des familles clients D finissez ici les familles clients prendre en compte pour l impression en cours Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les familles clients prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est qu aucun filtre na t cr Pour cr er un filtre cliquez sur le lien Filtres S lection des familles fournisseurs D finissez ici les familles fournisseurs prendre en compte pour l impression en cours Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les familles fournisseurs prendre en compte Si dans la liste d ro
17. prune Toi Quantit initiale 1 01 Donn es 2 04 Sortie pour ventes T E E a arog aonais o 100 le 5 10 Soriepourvertes mo f 7 10 Sorie pour ee s0 J SE 10 12 Gore pour ventes as 81 12 Stokin do o 1500 4000 Formule de calcul lors de chaque entr e les sorties de stock sont valoris es au dernier co t moyen pond r le nouveau tant obtenu par la formule Valeur du stock pr c dent Prix total des achats Quantit s totales en stock Q Quantit P Prix V Valeur Mouvements Entr es Sorties uwo LI S ho hw 2 04 Wan 200 3 08 Jg ho um fo ho ro 4109 hoo be ham Jo kon 219980 5 10 ug na 142340 bn oan 77640 7 10 Jon na Paan bu oan s88 20 6 11 ka pm mm ban om base 10 11 Jan hem 248014 hm han Je Familles d articles La fiche Famille d articles Pour cr er une nouvelle famille d articles partir de la liste des familles menu Donn es Stock utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation La fiche Familles d articles est compos e d une ent te et de plusieurs onglets G n ralit s Infos Statistiques TVA TPF Frais d approche Formule de calcul du coefficient multiplicateur Coefficients Arrondis Num ros de comptes Ventilations Analytiques et Web PDA Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ge el SE S
18. un th me et peut vous permettre de distinguer les diff rents types de lettre en les rangeant dans les classeurs Si aucun classeur existe vous pouvez en cr er par le bouton Nouveau puis saisir le nom du classeur Cr ation d une lettre Renseignez le nom de la lettre et le classeur dans lequel elle doit tre annex e Vous pouvez ne pas l affecter un classeur bien particulier Elle appara tra directement dans la liste Donn es Impression des affaires Pour imprimer les affaires utilisez la commande Affaires du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez le personnaliser en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions pour l adapter vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Affaires pr cisez une s lection d affaires Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne Le permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du
19. Automatiquement le r pertoire propos est EBP DOSSIERS raison sociale Dans EBP DOSSIERS sont ainsi regroup s tous les dossiers cr s par les applications EBP ce qui facilite la sauvegarde et le classement des fichiers Vous pouvez toutefois indiquer un autre chemin d acc s ut en cliquant sur Parcour Voici les autres tapes de la cr ation d un dossier Etape 3 Identification de la soci t Etape 4 Adresse Etape 5 Contact Etape 6 Choix de la devise Etape 3 identification de la soci t Cette tape permet d identifier la soci t Ces informations pourront tre modifi es par Propri t s Coordonn es du menu Dossier Voici les autres tapes de la cr ation d un dossier Etape 4 Adresse Etape 5 Contact Etape 6 Choix de la devise Etape 4 l adresse Cette tape permet de renseigner l adresse de la soci t Ces informations pourront tre modifi es par Propri t s Coordonn es du menu Dossier Voici les autres tapes de la cr ation d amp rsquor un dossier Etape 5 Le contact Etape 6 Choix de la devise Etape 5 le contact Cette tape permet de renseigner le nom du contact dans la soci t Ces informations pourront tre modifi es par Propri t s Coordonn es du menu Dossier Voici la derni re tape de la cr ation d un dossier Etape 6 Choix de la devise Etape 6 choix de la devise En cr ation d un nouveau dossier vous devez sp cifier la devis
20. Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition DI vous ne souhaitez pas avoir le d tail des lignes des factures cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Dans l onglet Clients d finissez une s lection de clients Dans l onglet Commerciaux Vendeurs pr cisez un intervalle de commerciaux Dans l onglet Options d finissez vos crit res d impression Dans l onglet Devises indiquez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne HM permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Options d impression du journal de ventes L onglet Options permet d effectuer des choix d impression N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces prendre en compte dans l impression du journal de ventes en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce Si plusieurs pi ces doivent tre dit es elles doivent se suivre dans la num rotation puis
21. MS Sans Serif RM Modifie la police du texte 8 W Change la taille de la police G Applique du gras sur le texte s lectionn Met en italique le texte s lectionn s Souligne le texte s lectionn A Modifie la couleur de la police Aligne gauche le texte s lectionn Centre le texte s lectionn Aligne droite le texte s lectionn Barre d outils Ventes Description de la barre d outils Ventes Cr e une nouvelle pi ce de vente Affiche la liste des devis Affiche la liste des commandes clients Affiche la liste des bons de livraison Affiche la liste des factures et avoirs clients Lance le regroupement des pi ces de ventes a 5 Ej D Ki Barre d outils Internet Affiche la livraison globale ou partielle des commandes clients Description de la barre d outils Internet K Affiche la page sur le e commerce 9 Permet de consulter son site internet b Acc de l envoi des donn es sur le site Ke Acc de au t l chargement des commandes 9 Affiche la page d accueil du site EBP Barre d outils Achats Description de la barre d outils Achats ADEE AMIDE Cr e une nouvelle pi ce d achats Affiche la liste des commandes fournisseurs Affiche la liste des bons de r ception Affiche la liste des factures et des avoirs fournisseurs Lance le regroupement de pi ces d achats S Dr D w Barre d outils S
22. PgUp et PgDn permet de passer d un onglet l autre Corps Pied Infos R glements Ech ances Champs personnalis s selon le type de pi ce L ic ne a enregistre la pi ce Les informations Code Code Postal Ville Pays Commercial Contact et Grille de tarifs apparaissent en bleues et soulign es Cette diff renciation des autres champs signifie deux choses i l ent te de la pi ce est vierge de toute information un clic sur une de ces zones engendre l acc s une fiche vierge En effet si vous cliquez par exemple sur Pays le logiciel affiche alors une nouvelle fiche pays que vous pouvez compl ter En revanche si le client a d j t indiqu un clic sur une de ces zones affiche alors la fiche correspondante Par exemple si vous cliquez sur le champ Code la fiche client correspondante au client indiqu appara t Impression automatique d un BL et d une facture Vous avez la possibilit d imprimer automatiquement un BL et une facture la suite de la validation d une facture Pour cela en cr ation d une nouvelle facture s lectionnez la commande Imprimer du menu contextuel Dans la fen tre qui appara t cochez l option Impression la validation et Imprimer un BL si vous souhaitez imprimer un BL partir des informations de la facture Pour les factures suivantes vous devrez les enregistrer par la touche F2 pour avoir la bo te d impression automatiquement Le menu contextuel vous donne acc
23. S lection des banques D finissez ici les banques prendre en compte pour l impression des fiches banques en indiquant le code et le nom de la premi re et derni re banque Codes remises Impression des grilles de remise Pour imprimer les grilles de remise utilisez la commande Codes remises du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Codes remises indiquez une s lection de codes remises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des remises D finissez ici les grilles de remise prendre en compte pour l impression des fiches codes remises en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re grille de remise
24. cr et que vous avez bien coch l option La prochaine fois ouvrir directement mon dossier sans afficher cet cran il sera ouvert automatiquement Sinon vous devrez ouvrir le dossier par le menu Dossier Ouvrir A partir du menu Dossier s lectionnez la commande Ouvrir Point de vente vous propose alors la liste des dossiers cr s et ouverts sous ce logiciel Il suffit alors de cliquer sur les fl ches pour monter et descendre et de s lectionner le dossier ouvrir Double cliquez dessus i votre dossier n est pas dans la liste il faut alors cliquer sur l option Parcourir EBP Bar amp Restaurant propose automatiquement tous les dossiers contenus dans le r pertoire des dossiers EBP par d faut EBP PARTAGE DOSSIERS S lectionnez le dossier d sir Double cliquez sur le fichier PDV qui appara t pour acc der votre point de vente A partir de l Explorer positionnez vous dans le r pertoire du dossier ouvrir et lancez le raccourci PDV Enfin si un mot de passe a t d fini le logiciel vous demandera de l introduire Suppression d un dossier Utilisez la commande Supprimer du menu Dossier Dans le cadre appara t automatiquement la liste de tous les dossiers qui ont t ouverts et donc m moris s par le logiciel Cochez la case correspondant au x dossier s supprimer puis cliquez sur le bouton d sir OK supprime le dossier s lectionn Annuler annule l op ration Parcourir perm
25. ou cr er des bons de stock et faire un inventaire Lors de la vente de l article de type lot 1 Vous pouvez facturer 2 lots de plats la quantit de plats et de sets sortant du stock sera alors doubl e 2 Vous pouvez modifier la composition de votre lot en rajoutant un plat offert votre stock de plats sera d cr ment de 3 plats le prix de votre article lot ne sera pas modifi 3 Vous pouvez modifier la composition de votre lot en rajoutant un article suppl mentaire par exemple un dessous de plat factur 2 le prix de votre ensemble sera donc augment d autant 4 Vous pouvez supprimer un article qui compose votre lot par exemple remplacer les sets de table par un autre article le prix de votre lot sera modifi si l article de remplacement n est pas de m me valeur 5 Vous pouvez modifier le prix de votre lot le prix des plats et des sets de table seront alors recalcul s proportionnellement leur quantit Sont d crites ci dessus les cons quences de cette gestion d article forfait ou lot dans les pi ces de ventes d achats ou de stock Donn es Vous allez galement pouvoir consulter l tat de votre stock et le chiffre d affaires r alis sur vos articles Par l dition des mouvements de stocks l tat de stock vous obtiendrez les entr es et les sorties des articles composants votre lot Par l dition de l historique des ventes articles vous obtiendrez les ventes des lots si vo
26. position du jour 1 Date position du mois 3 Date position de l ann e 5 Compte g n ral 4 Montant D bit 8 Montant Cr dit 9 Pi ce 7 Libell 6 Date d ch ance 10 Date position du jour 1 Date position du mois 3 Date position de l ann e 5 Puis utilisez le menu Dossier Echanges Recevoir S lectionnez l option Trac ASCII critures indiquez le chemin du fichier importer et validez S lectionnez le trac cr pr c demment et validez Validez galement les deux fen tres suivantes Dans la derni re fen tre affectez chaque journal EMETTEUR le journal RECEPTEUR pr sent dans CCMX et validez Transfert comptable au format CEGID Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel CEGID Sisco Il Cabinet Version 6 8 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format CEGID amp endash Sisco II Cabinet Version 6 8 dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Remarque Le fichier g n r doit tre plac dans le r pertoire du dossi
27. rentes commandes Historique Consultation des critures comptables Courriers et lettres types Valider Valider et affichage d une nouvelle pi ce Imprimer T l copier Etiquettes Appel d un fournisseur Achats Appel d un fournisseur Le code fournisseur est obligatoire sinon vous n aurez acc s aucun champ de la pi ce Vous pouvez soit saisir le code complet du fournisseur soit saisir les premiers caract res par exemple F Dans ce dernier cas lorsque vous validez avec Entr e le logiciel ouvre automatiquement la liste des fournisseurs partir du fournisseur dont le code se rapproche le plus des caract res saisis Dans la liste qui appara t s lectionnez le fournisseur Sinon Vous pouvez cliquer sur l ic ne E ou appuyez sur la touche F4 pour afficher la liste des fournisseurs Nouveau fournisseur Saisissez le code d un nouveau fournisseur par exemple DURAND et validez avec Entr e le logiciel ouvre automatiquement la liste des fournisseurs ce qui permet de v rifier l inexistence de ce fournisseur Utilisez alors la touche Inser pour cr er la fiche fournisseur le logiciel ouvre une nouvelle fiche et reprend le code saisi dans l ent te de la pi ce Saisissez les renseignements concernant le fournisseur et enregistrez sa fiche avec les touches Ctrl S Sortez avec Echap La fiche fournisseur appara t alors dans la liste validez la avec Entr e pour revenir la pi ce Att
28. rents types ont des caract ristiques communes telles que la priorit la date l objet ou son caract re Fait ou Non fait Cette derni re caract ristique permet entre autre d afficher ou d diter une liste des t ches effectuer Par le menu contextuel cliquez sur l option Propri t s et s lectionnez la variable Action ex cut e afin de l afficher dans la grille Ensuite cochez la case pour confirmer l ex cution de l action Remarques Les actions g n r es automatiquement par l application c est dire celles issues des pi ces commerciales des e mails entrants et sortants et de l dition des courriers et lettres types sont automatiquement coch es Ex cut es Les appels t l phoniques les notes et les rendez vous sont valider manuellement Onglet Appel t l phonique Cet onglet permet de programmer un appel t l phonique Cette action peut tre cr e de 2 mani res diff rentes Par l option Programmer un appel du menu contextuel en indiquant une date une heure de d but une dur e un contact une alerte et un commentaire Par la saisie directe dans la grille Pensez donc param trer la grille par l option Propri t s du menu contextuel afin d afficher les variables qui vous permettront de cr er cet appel interlocuteur num ro de t l phone et dur e Tous les appels t l phoniques param tr s dans cet onglet appara tront alors dans votre agenda menu Outils Agenda Par
29. s En saisie de l inventaire ces articles ne sont pas repris Imprimable Ventes D cochez la case si vous souhaitez que les articles appartenant cette famille ne soient pas imprim s lors de l impression des pi ces de ventes ce choix par d faut pourra bien entendu tre modifi dans chaque fiche article Imprimable Achats Cette option a le m me objectif que l option Imprimable Ventes mais elle concerne les pi ces d achats Ainsi cela permet de distinguer les ventes et les achats Impression des tiquettes par Vous devez choisir entre quantit et nombre En effet en facturation vous pouvez indiquer une valeur dans la colonne Nombre qui peut tre diff rente de la quantit Ainsi en fonction de votre choix le logiciel ira rechercher soit la valeur dans Quantit soit la valeur dans Nombre pour imprimer le nombre d tiquettes Vous n obtiendrez donc pas le m me nombre d tiquettes en fonction des valeurs dans chacune des colonnes Totaliser les quantit s Cochez la case si vous souhaitez totaliser les quantit s vendues lors de l dition de l historique des ventes par famille des statistiques de stock par famille articles Onglet Frais d approche Cet onglet permet de d finir des frais d approche applicables automatiquement aux articles cr s appartenant cette famille Ces frais d approche seront toutefois modifiables au niveau de chaque fiche article par clic sur le bouton Frais d approche dans
30. s diff rentes commandes L historique du client La consultation des critures comptables du client Les courriers et lettres types Valider Valider et Nouvelle pi ce Imprimer T l copier Appel du client Appel d un client La s lection d un client dans une pi ce de ventes peut s effectuer sur son code ou sur sa raison sociale Pour avoir acc s aux autres champs de la pi ce vous devez donc indiquer la raison sociale ou le code client Pour la s lection par code vous pouvez soit saisir le code complet du client soit saisir les premiers caract res par exemple F Dans ce dernier cas lorsque vous validez avec Entr e le logiciel ouvre automatiquement la liste des clients partir du client dont le code se rapproche le plus des caract res saisis Dans la liste qui appara t s lectionnez le client facturer Sinon Vous pouvez cliquer sur l ic ne ES pour afficher la liste des clients ou appuyez sur la touche F4 Pour la s lection par raison sociale vous pouvez saisir la raison sociale dans son int gralit Vous avez galement la possibilit de cliquer sur l ic ne E ou d appuyer sur la touche F4 pour obtenir la liste des clients La liste est tri e par code client mais la recherche s effectue sur la raison sociale Saisissez alors les premiers caract res de la raison sociale que vous recherchez Le logiciel se positionne sur le client dont la raison sociale correspond au plus pr s aux
31. s Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression unit s Supprimer Droits LOCALISATIONS Consultation localisations Liste Fiche Impression Liste Gestion localisations Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression localisations Supprimer Droits DEVISES Consultation devises Liste Fiche Impression Liste Gestion devises Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression devises Supprimer Droits TEXTES STANDARDS Consultation textes standards Liste Fiche Impression Liste Gestion textes standards Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression textes standards Supprimer Droits DEB Consultation DEB Liste Fiche Impression Liste Affichage Gestion DEB Nouveau Dubpliquer Enregistrer Suppression DEB Supprimer Droits DIVERS Consultation divers Liste Fiche Impression Liste Gestion divers Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression divers Supprimer Import Codes Postaux Import PIECES Impression Pi ces 1 VENTES Consultation pi ces de vente Liste Impression Factures d acomptes Devis Commande BL Factures Portefeuille des devis et commandes tiquettes Envoi e mail T l copier Impression journaux et historique amp endash Ventes Impression listes des pi ces Ventes Droits DEVIS Traitement devis Regroupement Transfert Gestion devis Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression devis Supprimer Droits COMMANDES
32. ssseesseesseesseessnessn estn nsernntnntnnntnnnennennnsnnsnnsnnn 229 Intervalle de s lection des fournisseurs 229 Crit res d envoi des contacts iii 229 Intervalle de s lection des clients envoyer 229 Intervalle de s lection des familles clients esseesseesseeeseeseeeesetenetennteenttnntnnstnnntnnssnnnnnnsennnns 229 La pr paration des donn es sisi 230 Telecharger les commandes his nt nee halte ee E EEREN EGEAS 230 T l chargement des commandes ses 230 S lection de la p riode ss 230 E leet EE 231 Envoi de pi ces de ventes EBP Point de vente ss 231 Envoi de pi ces de ventes EBP Point de vente 231 S lection par num ro de pi ce iii 231 Choi d iformat d eXpPOrt ie eege as eege amer essence it tee 232 Coordonn es du destinataire sise 232 Cr ation du fi ni r TE 232 R ception de pi ces de ventes EBP Point de vente ss 232 R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente depuis des mails 232 Que r cup re t on de la pi ce initialement mise nsssnnnnnnnnneenn nnne etnesttn tnst tn nest tnnnnnnnn nnne ennn 233 R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente depuis un fichier XML 234 EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Dossier Ouverture d un dossier Pour ouvrir un dossier existant plusieurs possibilit s vous sont offertes A partir de D MARRER s lectionnez Programmes EBP Bar A Restaurant Back office pour lancer le programme Si votre dossier est d j
33. supprimer du dossier courant Seules les factures transf r es en comptabilit peuvent tre supprim es Voici les autres tapes de la suppression de donn es Suppression des pi ces de stock Suppression des paiements Suppression des pi ces de stock Indiquez la p riode et s lectionnez le type de pi ces de stock Entr es Sorties Ordres de fabrication Inventaires supprimer du dossier courant Voici la derni re tape de la suppression de donn es Suppression des paiements Suppression des paiements Indiquez la p riode et les paiements prendre en compte clients et fournisseurs Seuls les paiements transf r s en comptabilit peuvent tre supprim s Archivage des donn es Archivage des donn es Conform ment au Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es il est obligatoire de r aliser un archivage des donn es pour chaque ann e comptable Cette op ration est diff rente de la sauvegarde qui reste une op ration indispensable dont la fr quence doit tre r guli re L archivage est galement n cessaire lorsque vous effectuez certaines manipulations telle que la suppression de donn es par exemple Voici la derni re tape de l archivage des donn es Nom du fichier d archivage Nom du fichier d archivage Dans cette derni re tape vous devez indiquer le nom de l archive et le r pertoire dans lequel vous souhaitez l enr
34. symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des commerciaux ou une fiche d taill e de chaque commercial en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions en fonction de vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Commerciaux Vendeurs indiquez une s lection de commerciaux Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne t permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des familles d articles Pour imprimer les familles d articles utilisez la commande Familles d articles du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des familles d articles ou une fiche d taill e de chaque famille d articles en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les peuvent tre
35. u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des codes postaux D finissez ici les codes postaux prendre en compte pour l impression de la liste des codes postaux en indiquant le code et le libell du premier et dernier code postal S lection des d partements et pays D finissez ici les d partements ainsi que les pays prendre en compte en indiquant le code et le libell du premier et dernier d partement et pays Historique des ventes Impression de l historique des ventes par client Pour imprimer un historique des ventes par client utilisez la commande Client du menu Impressions Historique des ventes L historique est un tat qui se compose de toutes les lignes articles des diff rentes factures tablies sur une p riode donn e et par client En plus du sous total par client un sous total par article est dit Pour chaque ligne article sont dit es les informations sur la quantit vendue le num ro de la pi ce la date le montant HT amp ldots Ce d tail est accompagn d un total par client du montant HT et du net HT Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez imprimer l historique des ventes Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire
36. une ch ance Dans l ent te de cette fen tre est rappel le client sur lequel vous saisissez des r glements et le r glement pointer Sont galement indiqu s le montant global des ch ances non point es Total chu le montant des ch ances point es dans l ch ancier Ech ances point es le montant du r glement pointer Reste pointer et le montant des ch ances affect es au paiement Total point Affectation du r glement Pour cela s lectionnez dans la partie gauche de la fen tre l ch ance affecter Ensuite cliquez sur le bouton Pointer ou double cliquez sur l ch ance L ch ance appara t alors dans la partie droite de la fen tre Pour s lectionner plusieurs ch ances enfoncez la touche Ctrl du clavier et s lectionnez les ch ances une par une soit avec la souris soit avec les fl ches de direction D pointer Ce bouton permet de d pointer les ch ances affect es au paiement Affectation du r glement Apr s la saisie d un r glement cette fen tre appara t si plusieurs ch ances ont exactement le m me montant que le r glement saisi Pour chaque ligne d ch ance sont indiqu s le montant de l ch ance le num ro de la facture et la date d ch ance Vous devez alors choisir l ch ance que vous souhaitez pointer avec le r glement saisi et validez par le bouton OK Remise en banque La remise en banque Op rations Seuls les r glemen
37. videmment les lignes d carts ne sont pas remises en banque Selon le sens de l cart les critures comptables ne sont pas identiques Client D bit Cr dit Si Ecart gt 0 6688 411 Si Ecart lt 0 411 7688 Fournisseur D bit Cr dit Si Ecart gt 0 6688 401 Si Ecart lt 0 401 7688 Les carts de change Pour ce type d cart au niveau des num ros de comptes comptables vous devez indiquer dans la zone Valeurs l encaissement 666 et dans la zone D caissement 766 Pour le journal des valeurs l encaissement et le journal de d caissement vous devez indiquer le code d un journal d OD Dans les r glements clients lorsque l cart que vous constatez sur la ligne de r glement est n gatif vous devez alors saisir une criture d cart positive et inversement Si l cart est positif vous ne pouvez pas pointer l cart avec la facture puisque la facture a d j t r gl e avec un montant sup rieur Du coup l criture d cart naura pas de num ro de pi ce lors du transfert comptable Bien videmment les lignes d carts ne sont pas remettre en banque Selon le sens de l cart les critures comptables ne sont pas identiques Client D bit Cr dit Si Ecart gt 0 666 411 Si Ecart lt 0 411 766 Fournisseur D bit Cr dit Si Ecart gt 0 666 401 Si Ecart lt 0 401 766 Banques La fiche Banque Pour cr er une nouvelle banque dans votre fichier utilisez la touche Inser
38. Ainsi vous pouvez indiquer un libell diff rent pour les clients et fournisseurs Vous avez galement la possibilit d utiliser le commentaire que vous saisissez sur chaque ligne de r glement lors de la remise en banque en tant que libell pour le transfert comptable Ce libell ne sera repris que sur la ligne comptable 40XXXX ou 41XXXX Tri Recherches 3 Options sont disponible pour e Sauvegarder le tri dans les grilles de recherche e D sactiver la recherche automatique dans les grilles e Supprimer le contenu des zones de recherche Sauvegarder les param tres des boites d impressions Affichage Cette option permet de sauvegarder l ensemble des param tres des boites d impressions d une impression sur l autre Bouton Param tres du r seau local Dans le cas o vous utilisez un serveur Proxy pour vous connecter Internet renseignez les diff rentes informations dans cette fen tre afin de pouvoir acc der aux fonctionnalit s concernant votre site Oxatis Consulter votre site Administrer votre site amp ldots Bouton Comptabilit Si vous avez EBP Comptabilit vous pouvez automatiquement g n rer vos critures comptables de ventes achats et r glements dans le dossier comptable Dossier Comptabilit Cliquez sur le bouton Parcourir pour s lectionner le dossier comptable Cochez ensuite le dossier dans lequel vous souhaitez r aliser le transfert Journaux Comptables Indiquez ici les codes des journau
39. De toute fa on si vous ins rez un article non facturable vous aurez le message d erreur Article non facturable Vous pouvez galement vous servir de ces notions pour filtrer votre liste articles Facturable Achats Cette option a le m me objectif que l option Facturable Ventes mais elle concerne les pi ces d achats Ainsi cela permet de distinguer les ventes et les achats Imprimable Ventes Imprimable signifie que l article est imprim sur tous les documents de ventes Dans le cas contraire l article n appara tra pas l impression m me s il a t ins r dans le document Vous pouvez galement l utiliser comme filtre Imprimable Achats Cette option a le m me objectif que l option Imprimable Ventes mais elle concerne les pi ces d achats Ainsi cela permet de distinguer les ventes et les achats Unit de vente Indiquez ici l unit de vente de l article ML L KG Cette unit pourra s imprimer sur la facture si vous le param trez avec l diteur EBP Win G n rateur Les unit s de vente sont cr er dans le menu Donn es Stock Unit s Localisation Rayon Saisissez l emplacement de l article dans le d p t utile pour l inventaire Les localisations sont cr er dans le menu Donn es Stock Localisations Grille de Remise Vous pouvez indiquer pour chaque article une grille de remise qui sera reprise automatiquement en facturation client ou fournisseur en fonction de votr
40. Hendez vous in eiiean haiena eskan anaa 214 R organisation des fichiers 212 S Sauvegarde de format d exportation 224 Sauvegarde du format d importation 221 Site N isa a tarte 225 SOIdeS ee eege A0 Solution Oxatis morrerei nuo uasi aR e 225 Statistiques articles 197 Statistiques dente 199 Statistiques comparatives 200 Statistiques crois es clients 201 Statistiques crois es fournisseurs 202 Statistiques fournisseurs 202 Statistiques par famille d articles 198 Statistiques par famille de clients 199 Statistiques par famille de fournisseurs 201 Stock actuel 56 Stock virtuel snnnnnsnnneeennnnne nen nenenn nnne er nenene nn 56 Suppression de donn es 215 Suppression d un dossier 1 T Tableau de bord Tmpreseion 172 T l chargement des commandes 228 T l copier une pl ce 107 T xte np isn naanakan aaa 32 Texte Standards sen ina an 38 Textes standards Impression 183 Tiers barre d outils 34 Transfert comptable Param trage 151 Transfert comptable des r glements 152 U Unit s lt nr manne 41 Unit s Impression 189 HIEN Eeer See e 5 Utilisateurs barre d outils 35 Utilisateurs connect s sssi 14 Index V Varablei assigne titres 46 Ventilation analytique famille article 61 Ventilation analytique famille client 78 Ventilation
41. Modifiez les si besoin M thode d arrondi Cette colonne permet d arrondir le prix de vente de l article par exc s par d faut ou au plus pr s Si c est le prix de vente HT qui est saisissable alors l arrondi s applique sur ce prix si c est le prix de vente TTC l arrondi s applique sur ce dernier Vous pouvez galement choisir cette m thode d arrondli dans le bouton Articles des pr f rences ou dans l onglet Coefficients Arrondis de la famille d articles Exemple de frais d approche Vous achetez des sacs de sable de diff rentes origines sur lesquels vous imprimez votre marque pour les revendre Le co t suppl mentaire pour chaque sac est de 0 50 Euros De plus le prix du transport est de 0 75 Euros par sac La valeur ajout e au sac impression plus le co t du transport g n re une augmentation du prix de revient Dans le tableau frais d approche vous indiquez en 17 ligne le signe multiplication puis 0 50 en 3 ligne le signe Pour un prix de 7 00 Euros votre sac de sable reviendra 8 25 Euros multiplication puis le montant de 0 75 Les diff rents tarifs Ce tableau permet de d finir 5 tarifs diff rents avec un taux de TVA propre chaque tarif Les intitul s des tarifs sont d finis dans le bouton Articles des Pr f rences du menu Dossier Propri t s et les coefficients propos s par d faut sont ceux d finis dans la fiche Famille d Articles ou ceux d finis dans les Pr f rence
42. OLOCK Er ER de Te tre le te A eege d Meter ie 208 Impression des mouvements de stock 208 Impression de l tat de stock ss 209 Impression du palmar s de rotation 210 Impression du palmar s des commandes sssssseesseessietettetttttttttt ttnn tttnttn ntn ntnntnnenn nnen neunana 210 Impression du r approvisionnement nnen nnnn 211 Impression de la disponibilit ss 212 OUUIIS ES E ere ane EE nine er nt san aile 213 Gestionnaire de clients Microsoft Office 2000 ssssesssssssessisssisssiesintsisstinstinstnnttnestnentnnnrentrnnn ne 213 Hecaleulelee opt es Sieden Eege Eege Eege a Red 214 R organisation des Tchlerg se 214 Param trage des Mod les i seggt eege tint adore tante dat tee ten na ttes t s nt egen 214 EN ul een 215 Les Champs personnalis s ressentent lire res a tir eme a AT ASAE Rednak TATAA 215 UE To ne ER ee ee OO 215 Ajouter un nouveau rendez vous 216 Rechercher un r nd z VOUS henri int nn E Edel Eed eer E 216 Propri t s d l ag nda sus te te te tester rent en dd 216 Maintenance technique seen 217 Tel ele Ee IT 217 Archivage des donn es siennes 218 Import fe In EE 218 Import param trable 1 sisi 218 Import param trable 2 iii 219 Import param trable 3 sise 220 Import param trable 3 bis iii 220 Import duifichier articles tnt tie hentai frame em ne ta de el 221 Import du fichier articles choix du p
43. Textes Standards du menu Donn es par le bouton Texte Compl tez le texte en utilisant la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Si cette barre d outils n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Liste des pi ces de stock La liste des pi ces de stock Cette fen tre affiche la totalit des pi ces de stock class es par onglet Entr es Sorties Ordres de fabrication et Inventaires Dans chaque liste vous pouvez effectuer une recherche par date ou num ro de pi ce Utilisez la barre de d filement ou les touches de d placement pour s lectionner une pi ce dans la liste puis lancez l op ration souhait e Dans la liste des pi ces vous avez galement la possibilit d utiliser les ic nes AAA pour s lectionner la premi re pi ce la derni re ou vous d placez de ligne en ligne Pensez utiliser le menu contextuel clic droit sur la liste pour obtenir les principales fonctions utiles Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en vous positionnant sur le trait de s paration entre 2 colonnes puis en tirant vers la droite ou la gauche pour agrandir ou diminuer la colonne Vous avez la possibilit de changer l affichage des colonnes en cliquant sur l ic ne S ou en utilisant le menu con
44. articles d sassembler ou assembler la date de d mant lement ou de fabrication reprise en consultation des mouvements et un commentaire sur cette op ration Contr ler la disponibilit des articles composants Lors d un assemblage cette option permet de v rifier si les articles composants sont en stock Dans le cas o ces articles ne sont pas disponibles le logiciel propose diff rentes solutions Imprimer la liste des articles composants non disponibles Effectuer un r approvisionnement automatique G n rer un bon d entr e pour les articles non disponibles Stock actuel et stock virtuel Stock actuel Le stock actuel correspond au r sultat entre Stock initial amp endash Ventes Achats Entr es amp endash Sorties Le stock actuel tient compte galement des inventaires En effet si vous r alisez un inventaire vous obtiendrez en stock actuel les quantit s saisies dans ce dernier et les mouvements ant rieurs ne seront plus pris en compte dans le stock actuel Stock virtuel Le stock virtuel est automatiquement mis jour suivant la formule Stock actuel amp endash commandes clients commandes fournisseurs Le co t moyen pond r consiste valuer le stock sur la base du co t moyen des articles initialement en stock et de ceux entr s sur la p riode PMP Valeur initiale Valeur des entr es Stock initial Quantit Entr e Exemple de calcul de PMP Nature de l op ration ranne
45. aurez pas acc s au sous total par fournisseur En revanche si vous choisissez par fournisseur vous pouvez imprimer un sous total par fournisseur ainsi que par jour mois et semaine Courriers et lettres types Courriers et lettres types clients et fournisseurs Pour envoyer une lettre un client ou un fournisseur utilisez la commande Lettres type du menu Impressions Ces lettres vous permettent de g n rer un courrier ou un mailing lattention de vos clients fournisseurs Une lettre type est un mod le de lettre partir duquel le logiciel g n re le courrier proprement dit Il existe des mod les de lettres types qui peuvent tre modifi s ou supprim s Vous pouvez galement cr er de nouveaux mod les La modification ou la cr ation d une lettre s effectue partir d un traitement de texte La lettre est au format RTF le logiciel ouvre donc le traitement de texte qui est associ aux fichiers d extension RTF dans le param trage des types de fichiers Windows Si vous souhaitez modifier cette association le plus simple consiste Aller dans le r pertoire EBP PDV LETTRES par l explorateur Windows S lectionner un des fichiers et faire un clic avec le bouton droit de la souris tout en appuyant sur la touche Shift Dans le menu contextuel choisir Ouvrir Avec rechercher et s lectionner dans la liste le programme word ou wordpad puis cocher l option Toujours utiliser ce programme pour ouvrir
46. avoir le d tail des lignes des devis cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients indiquez un intervalle de clients Dans l onglet Articles pr cisez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets choisissez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises d finissez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne id permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du portefeuille des commandes Pour imprimer le portefeuille des commandes clients ou fournisseurs utilisez la commande Portefeuille des commandes du menu Impressions Vous pouvez obtenir les commandes clients ou fournisseurs par date de commande et date de livraison ou r ception pr vue ainsi renseignez les zones P riode et Date de livraison ou r ception Choisissez le type de commandes Non livr es Sold es ou Toutes S lectionnez un tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci es
47. ces d achats Cette tape vous permet de r cup rer des pi ces d achat commandes bons de r ceptions factures cr es sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici les autres tapes de la recopie Recopie des pi ces de stock Recopie des paiements clients Recopie des paiements fournisseurs Recopie des lignes d action Recopie des d clarations d changes de biens Recopie des fichiers de base Recopie des pi ces de stock Cette tape vous permet de r cup rer des pi ces de stock entr es sorties ordre de fabrication cr es sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici les autres tapes de la recopie Recopie des paiements clients Recopie des paiements fournisseurs Affichage Recopie des lignes d action Recopie des d clarations d changes de biens Recopie des fichiers de base Recopie des paiements clients Cette tape vous permet de r cup rer des paiements clients saisis sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici les autres tapes de la recopie Recopie des paiements fournisseurs Recopie des lignes d action Recopie des fichiers de base Recopie des paiements fournisseurs Cette tape vous permet de r cup rer des paiements fournisseurs saisis sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici les autres tapes de la recopie Recopie des lignes d ac
48. ces ont t effectu es Ces valeurs sont reprises partir du journal de ventes et peuvent tre affich es en kilos devise du dossier en cochant l option Chiffres en K Le logiciel calcule galement l volution du chiffre d affaires d une ann e sur l autre Vous pouvez visualiser les valeurs en kilos devise du dossier en cochant l option Chiffres en K Par le menu contextuel diff rentes options sont propos es Enregistrer le tableau de bord en tant qu image au format JPG mprimer ce tableau de bord sous forme de graphique Modifier les propri t s du graphique Cette option permet de choisir le type de graphe la couleur de fond la couleur du titre Consolidation de dossiers Donn es La consolidation de dossiers permet de consolider les statistiques de plusieurs dossiers Pour cela par le bouton droit de la souris choisissez l option D finir les dossiers Une fen tre appara t alors avec la liste des dossiers de Gestion Commerciale S lectionnez les dossiers que vous souhaitez consolider et validez par le bouton OK La zone Dossier en haut de la fen tre devient alors accessible et vous pouvez choisir les statistiques du dossier que vous souhaitez visualiser La mention Tous permet donc d obtenir des statistiques globales sur les diff rentes ann es et elles sont illustr es de graphiques Liste des donn es La liste des donn es La liste des donn es est compos e de champs qui permettent de r
49. coller Dans la zone Image le menu contextuel permet de Ins rer une image par la commande Choisir une image S lectionnez l image ins rer et validez par le bouton Ouvrir L image peut tre au format BMP JPG ou PCX Supprimer l image Aligner l image gauche droite ou la centrer par la commande Alignement si cette derni re est plus petite que l espace pr vue Ajuster l image son contenu Acc der aux propri t s de l image Onglet Statistiques Cet onglet permet d obtenir des statistiques d achats sur le chiffres d affaires sur 12 mois L option K divise la valeur par 1000 Onglet Champs personnalis s Tous les champs personnalis s cr s sur le fichier des fournisseurs apparaissent dans cet onglet Ces champs personnalis s ont t cr s depuis cet onglet par le bouton Ajouter un champ ou depuis le menu Outils Champs personnalis s Onglet Divers Dans cet onglet vous avez la possibilit de renseigner le code NAF du fournisseur en le s lectionnant dans la liste accessible par la touche F4 ou en cliquant sur l ic ne repr sentant un livre ouvert Cet onglet donne galement des informations sur la derni re facture effectu e et les derni res modifications Vous avez comme information Le num ro et la date de la derni re pi ce d achat La date de la derni re modification de la fiche Vous pouvez visualiser la derni re pi ce d achat en cliquant soit sur le num
50. contextuel Pour obtenir le menu contextuel faites un clic avec le bouton droit de la souris sur le rebord gris de la grille Dans les Propri t s il vous suffira de s lectionner dans la colonne de gauche le champ ajouter ou s lectionner dans la colonne de droite le champ supprimer Voir aussi les diff rentes tapes de la livraison des commandes La livraison partielle Le traitement des commandes La livraison partielle S lectionnez la commande et cliquez sur le bouton Livraison Partielle La liste des articles de la commande appara t et affiche le total des articles command s les articles d j livr s les quantit s livrer et le reliquat Saisissez dans la colonne Quantit livrer les quantit s livrer au client Cliquez sur OK pour valider l enregistrement des quantit s livr es Le logiciel signale la commande comme partiellement livr e en cochant la case Livraison Partielle Par cette option vous avez galement la possibilit de livrer une quantit sup rieure la quantit command e Pour cela choisissez la commande livrer et cliquez sur le bouton Partielle Dans la colonne Quantit s livrer saisissez alors la quantit livrer sup rieure la quantit command e et validez par le bouton OK Voir aussi les diff rentes tapes de la livraison des commandes La livraison des commandes Le traitement des commandes Traitement des commandes Une fois la livraison ou r ception parti
51. d un fichier de m me structure vous pourrez ainsi appeler ce format le logiciel appliquera automatiquement au fichier les param tres d finis dans les tapes pr c dentes Si votre fichier est correct cliquez sur le bouton Importer Une fois l importation termin e le logiciel affiche le nombre d enregistrements ajout s la table de votre dossier Sauvegarde du format d importation Cette tape vous permet de sauvegarder le format que vous venez de d finir Ainsi lors du prochain import en s lectionnant ce format les champs de votre fichier seront automatiquement associ s au champ de la table Donnez un nom au format du fichier et cliquez sur le bouton Sauvegarder Automatiquement il s ajoute la liste des formats d j cr s Ces formats sont enregistr s dans un seul fichier nomm FormatlEuser EBF Donc on ne peut supprimer un seul format et si vous supprimez ce fichier tous les formats seront supprim s Les formats d export sont galement enregistr s dans ce fichier donc la suppression de ce fichier entra ne galement la perte de ces formats Si vous tes en r seau et vous souhaitez r cup rer les formats cr s sur un autre poste vous devez copier ce fichier via l explorateur Windows dans le r pertoire Point de vente par d faut C Program Files EBP PDV Import du fichier codes postaux Cette tape permet d indiquer le pays correspondant aux codes postaux pr sents dans le fichier importe
52. dans le mode de r glement un r glement que vous avez d fini comme virement Les informations bancaires du fournisseur sont automatiquement reprises partir de la fiche du fournisseur Si vous souhaitez v rifier ou choisir une autre banque pour le fournisseur cliquez avec le bouton droit pour ouvrir le menu contextuel et s lectionnez Modifiez le RIB L option R f rence tir et nom du tireur pr sente dans le menu contextuel affiche des colonnes suppl mentaires dans la remise en banque et permet de renseigner ces informations Vous avez galement la possibilit d imprimer des lettres ch que si votre mode de r glement est d fini comme tant un ch que Saisissez le libell concernant le d caissement que vous souhaitez sachant que celui ci est repris lors du transfert en comptabilit sur l criture concernant le compte banque Pointage pour d caissement des valeurs partir de la liste des r glements enregistr s utilisez le menu contextuel clic droit Le menu contextuel contient l ensemble des commandes n cessaires la remise en banque Tout Pointer Tout d pointer Valider Imprimer Cliquez sur la case cocher de chaque r glement d caisser Vous avez galement la possibilit de mettre un commentaire sur chaque r glement en s lectionnant la commande Commentaire par le menu contextuel Lorsque vous avez coch les r glements d caisser validez le d caissement par le menu contextuel Valide
53. de classe 6 lors du transfert en comptabilit en fonction du choix que vous avez effectu dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences Si vous poss dez EBP Comptabilit vous pouvez utiliser l ic ne EI qui vous renverra la liste des postes et des grilles qui ont t d finis dans la comptabilit Cependant pour y avoir acc s il faut avoir param tr le dossier comptable dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences Onglet Statistiques Cet onglet permet d obtenir des statistiques d achats sur le chiffres d affaires sur 12 mois pour l ensemble des fournisseurs appartenant cette famille Donn es Ces statistiques sont repr sent es sous forme de tableau r capitulatif sur les douze derniers mois L option K permet de diviser les valeurs par 1000 Commerciaux Onglet Adresse Vous pouvez saisir dans cet onglet les coordonn es du serveur adresse t l phone amp ldots Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour obtenir une deuxi me ligne d adresse Vous avez galement la possibilit d indiquer le num ro de portable de votre serveur ainsi que son adresse lectronique et l adresse d un site Web Mot de passe Web Ce mot de passe permet au serveur de saisir les commandes de ses clients sur le site Web Sans ce mot de passe le commercial ne sera pas identifi en tant que serveur de votre soci t et ne pourra donc pas saisir de comman
54. de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Tableau de bord Le tableau de bord Le tableau de bord se composent de diff rents l ments qui sont Les commandes traiter Donn es Les rendez vous du jour Mes meilleurs clients Le chiffre d affaires Mes meilleurs articles vendus Les r glements clients Le graphique visible d s l appel du tableau de bord compare le chiffre d affaires des 4 derniers mois sur les 3 derni res ann es Un simple clic sur ce graphique vous am ne sur un autre graphique pour ceux d entre vous qui utilisaient d j une gestion commerciale le second graphique propos est celui dont vous disposiez auparavant en acc s direct depuis le menu Fichiers Tableau de bord Les donn es du tableau de bord en ce qui concernent les paiements sont actualis es lors de La cr ation d une nouvelle facture La modification d une date d ch ance sur une facture Le pointage d un r glement Le d pointage d un r glement Le rafra chissement du contenu du tableau peut s effectuer par L appel du tableau par le menu Donn es Tableau de bord L utilisation de la touche F5 depuis le tableau lorsque celui ci est d j ouvert l utilisation du menu contextuel depuis le tableau par un clic droit travers l option Actualiser Par le menu contextuel diff rentes options sont propos
55. de port et le mode de r glement correspondront ceux indiqu s dans la fiche du client A l inverse si vous cochez l option R cup rer les donn es de la pi ce d origine dans la pi ce g n r e les frais de port la remise et la remise suppl mentaire correspondent ceux indiqu s dans la pi ce d origine Pour valider la cr ation de cette facturation cliquez sur l option Enregistrer la ligne depuis le volet de navigation Une ligne appara t alors dans le tableau en bas de la fen tre et contient toutes les caract ristiques d finies pr c demment Cette sauvegarde n est que temporaire pour enregistrer d finitivement votre nouvelle facturation p riodique cliquez sur l option Enregistrer tout depuis le volet de navigation Pour modifier une ligne existante s lectionnez la dans le tableau Ces caract ristiques apparaissent alors dans la partie haute de l cran Si par la suite vous ne souhaitez pas enregistrer vos modifications l option Restaurer tout permet d annuler vos modifications Par l option Supprimer du menu contextuel vous pouvez galement supprimer une facturation p riodique La g n ration des factures p riodiques s effectuera par la commande Facturation P riodique du menu Op rations ou de mani re automatique si vous avez coch cette option dans le bouton G n ral du menu Dossier Propri t s Pr f rences Onglet Tous Cet onglet regroupe tous les types d actions men s sur ce client Ces diff
56. de r ception ic ne Ei Supprimer un bon de r ception ic ne X Dupliquer une pi ce ic ne ell Imprimer un bon de r ception ic ne T l copier un bon de r ception Cr er un filtre sur les bons de r ception ic ne 3 Envoyer un bon de r ception par e mail Imprimer des tiquettes Le nombre d tiquettes imprim es correspondra au nombre d articles dans la pi ce c est dire si vous avez 4 articles A et 1 article B vous obtiendrez 4 tiquettes de l article A et une tiquette de l article B Transf rer un bon de r ception en commande ou facture D s que le bon de r ception est transf r vous ne pouvez plus le modifier Regrouper des bons de r ception en facture S lectionnez les diff rents BR regrouper en cliquant sur chaque BR tout en appuyant sur la touche Ctrl L avantage d effectuer le regroupement par la liste des BR est de pouvoir s lectionner les BR que vous souhaitez regrouper contrairement au regroupement que Ton peut effectuer par le menu Achats Regroupement o le logiciel prendra tous les BR sur la p riode indiqu e Modifier les propri t s d affichage ic ne S Tris disponibles Depuis la liste des BR diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de BR Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les BR cr s dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim
57. des tarifs Par modification d un des param tres Le choix du type de donn es modifier Le choix du tarif modifier Le choix des articles modifier L intervalle de s lection La modification du tarif Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Par recopie Le choix du tarif dupliquer Le choix des articles modifier Op rations L intervalle de s lection Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Mise jour des tarifs choix du type de donn es modifier S lectionnez la donn e modifier Que vous pointiez Prix de vente HT Prix de vente TTC ou Prix d achat c est le coefficient qui sera automatiquement recalcul Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs par modification d un des param tres Le choix du tarif modifier Le choix des articles modifier L intervalle de s lection La modification du tarif Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Mise jour choix du tarif modifier Vous pouvez modifier tous les tarifs ou modifier un tarif ponctuellement Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs par modification d un des param tres Le choix des articles modifier L intervalle de s lection La modification du tarif Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Choix des articles modifier Vous pouvez effectuer l op ration de mise jour sur tous les articles ou sur une s lection d art
58. et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans WORD Exporter au format JPEG Cette option permet de g n rer une image de l dition au format JPEG Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fichier et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans l diteur d images par d faut Exporter au format TIFF Cette option permet de g n rer une image de l dition au format TIFF Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fichier et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans l diteur d images par d faut Exporter au format HTML Cette option permet de g n rer une image de l dition au format HTML Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fichier et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans Internet Explorer Exporter au format EXCEL Impressions Cette option permet d exporter des donn es vers Microsoft Excel Un fichier au format CSV est g n r et directement r cup r sous Excel depuis le logiciel EBP Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fic
59. facture Pr cisez la date du r glement Saisissez un commentaire Validez l op ration par le bouton OK Le r glement appara t alors dans l onglet R glement de la facture Envoi par e mail saisie d port e Cette option permet d envoyer une commande client par e mail dans le but de la r ceptionner dans un autre dossier EBP Gestion Commerciale C est le principe de la saisie d port e Pour ce faire saisissez le nom et l adresse e mail dans les zones pr vues cet effet ou cliquez sur l ic ne pour obtenir votre carnet d adresses S lectionnez alors votre contact et cliquez sur le bouton OK Le nom et l adresse e mail sont alors automatiquement renseign s Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l op ration Le destinataire de votre e mail re oit alors dans sa bo te de r ception un message dont l objet est EBPMSG Commande client Remarques En fonction du logiciel de messagerie install vous pouvez obtenir apr s cette fen tre un message renvoy par votre outil vous devez confirmer ce message afin de rendre effectif l envoi du mail Si vous avez plusieurs commandes clients envoyer au lieu les s lectionner une par une vous pouvez effectuer cette op ration par le menu Internet Envoi de commandes EBP Gestion Commerciale Regroupement des pi ces de ventes Regroupement des pi ces de ventes choix de la p riode Pour obtenir une aide sur le regroupement des pi ces d achats cliquez i
60. familles d articles comprises dans l intervalle seront mis en sommeil Voici les autres tapes de la mise en sommeil des articles S lection des fournisseurs S lection des collections Mise en sommeil des articles s lection des fournisseurs Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection de fournisseurs dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des fournisseurs prendre en compte pour la mise en sommeil des articles Seuls les articles rattach s des fournisseurs compris dans l intervalle seront mis en sommeil Op rations Ecart de r glements Cette option permet de solder des comptes clients ou fournisseurs qui ont par exemple des soldes en cours de quelques centimes dus des carts de r glements Cette fonction est disponible depuis le menu Op rations Ecart de r glements Dans un premier temps vous devez pr ciser si le traitement est effectuer sur les clients ou les fournisseurs L onglet Clients ou Fournisseurs permet de r aliser l op ration sur une s lection de clients ou de fournisseurs en pr cisant l intervalle dans les onglets correspondants Ecart maximal Dans ce champ vous devez pr ciser le montant maximum pour lequel le logiciel doit g n rer une criture d cart Par exemple si vous indiquez 0 05 dans cette zone le logiciel g n rera une criture d cart pour tous les comptes clients ou fournisseurs qui ont un solde inf rieur ou gal ce montant
61. grilles de tarifs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des grilles de tarifs D finissez ici les grilles de tarifs prendre en compte pour l impression des fiches grilles de tarifs en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re grille de tarif Localisations Rayons Impression des localisations rayons Pour imprimer les localisations utilisez la commande Localisations du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une liste des localisations Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Localisations indiquez une s lection de localisations Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection
62. horaires sur lesquels vous r alisez le plus de chiffres d affaires Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez conna tre l activit de votre magasin Pr cisez les heures d ouverture et de fermeture L option Tableau par vendeur permet d imprimer les informations d taill es par vendeur et par tranche horaire L option R capitulatif par jour permet d imprimer les informations par tranche horaire mais tous vendeurs confondus L option Afficher les tranches horaires sans vente dite toutes les tranches horaires comprises entre l heure d ouverture et l heure de fermeture m me si aucune vente n a t r alis e Impressions Choisissez un mod le d impression que vous pouvez ventuellement param trer en cliquant sur le lien Mod le d impression Dans l onglet Commerciaux Vendeurs indiquez une s lection de vendeurs Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une caisse ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de l activit du magasin par vendeur Afin d imprimer les statistiques de votre magasin par vendeur allez dans le
63. informations concernant le suivi comptable financier et commercial de votre client Relance par t l copie Cochez cette case si vous souhaitez g n rer les relances par fax Attention Le logiciel Delrina est le seul applicatif avec lequel les num ros de fax seront reconnus automatiquement Avec les autres il est n cessaire de ressaisir le num ro de fax du client Num ro de compte Validez ou modifiez le compte comptable du client g n r automatiquement par le logiciel racine de compte code client qui a t indiqu en ent te de la fiche ou uniquement la racine de compte dans le cas o votre code client aurait 8 caract res et plus C est ce num ro de compte qui sera utilis lors du transfert en comptabilit V rification de la longueur des comptes comptables Vous poss dez l application de Comptabilit et avez param tr votre longueur de compte comptable 9 caract res les comptes comptables clients et articles initialis s lors de la cr ation des fiches seront align s par d faut sur la longueur des comptes de la comptabilit La racine par d faut est d finie dans le bouton Racines de comptes des Pr f rences du menu Dossier Propri t s l acc s au compte comptable client est possible uniquement si vous avez coch la case Modification du num ro de compte dans le bouton Tiers Encours maximum Indiquez ici le montant maximum autoris comme encours Un message vous avertira lorsque cet encour
64. l ic ne LU permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du palmar s de rotation Le palmar s de rotation permet de conna tre le nombre de jours restant avant la rupture de stock d un article Afin d imprimer ce palmar s s lectionnez la commande Palmar s de rotation du menu Impressions Stock Pr cisez la p riode d impression Cette p riode va permettre de savoir le nombre d articles sortis sur cette p riode et ainsi de calculer le nombre d exemplaires sortis par jour Vous pouvez regrouper ces articles par article collectif taille couleur et bonnet et classez ces regroupements Un sous total est imprim pour chaque regroupement coch Cette dition est un palmar s des articles class s par le nombre de quantit s sorties L option Imprimer les permet donc d imprimer les n premiers articles de ce classement Le mod le dont vous disposez est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Articles indiquez un intervalle d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Collections indiquez une s lection de collections Dans l onglet Fournisseurs s lectionnez un intervalle de fournisseurs Cliquez
65. l impression ce format s appliquera pour toutes les variables de ce type Affichage Test Ce bouton donne un aper u du format tel qu il est propos ou conditionn dans votre logiciel En face en zone Aper u ce format est affich tel qu il sera l impression Aper u Cette zone est automatiquement renseign e lorsque vous s lectionnez un des formats dans la liste Elle affiche le format tel qu il sera l impression Cr ation d un format Pour cr er un nouveau format utilisez le menu Dossier Propri t s Pr f rences et bouton Formats Cliquez sur le bouton Nouveau et vous entrez en mode Assistant Saisissez le nom du nouveau format ainsi qu une description Choisissez alors le type du format cr er Ensuite vous devez d finir les propri t s du format Les formats sont applicables dans les mod les d impression Format Num rique ou Mon taire D terminez Le symbole d cimal Le nombre de chiffres apr s la virgule La devise symbole et valeur Le s parateur de milliers _L apparence du montant couleur format en fonction de son signe positif n gatif ou nul L affichage en pourcentage montant divis par 100 suivi du signe L affichage en toutes lettres Attention Nombre entier est un format qui s applique un nombre de variables limit es telles que le Num ro de pi ce le colisage ou encore le nombre de colis o l on consid re que la variable ne peut jamai
66. l onglet Tarif de la fiche article Les frais d approche correspondent des traitements r alis s sur un article avant la vente conditionnement marquage additif IIs permettent donc de calculer le prix de revient effectif de l article Vous pouvez appliquer un coefficient ou un montant sur le prix d achat le poids et ou le colisage S lectionnez dans la ti re colonne Op rateur le type d op ration appliquer sur le prix d achat le poids ou le colisage puis saisissez le montant appliquer dans la colonne Op rande La 2i me colonne Op rateur permet de lier entre eux les frais d approche Exemple de frais d approche Formule de calcul du coefficient multiplicateur Pour une aide sur l onglet Formule de calcul du coefficient multiplicateur dans la fiche article cliquez ici Si vous facturez des volumes ou des surfaces cet onglet permet de d finir une formule de calcul appliquer aux articles de cette famille en facturation Cette formule reste modifiable dans les fiches articles Variables Les valeurs que vous renseignez dans les champs Largeur Longueur et Hauteur permettent uniquement de tester la formule que vous avez saisi dans le champ Formule de calcul Par d faut dans ces champs la valeur est 1 Si vous saisissez des valeurs pour tester la formule lorsque vous reviendrez dans l onglet de cette famille les valeurs seront de nouveau 1 Formule de calcul Dans ce champ vous devez donc saisir la
67. la cr ation des pi ces C est lors de la validation de la pi ce que le num ro est attribu D finissez le pr fixe et le premier num ro de chaque pi ce en choisissant successivement dans le champ Pi ces le type de pi ces concern es Ventes Achats amp ldots Mod le d impression par d faut De m me choisissez les mod les d impression par d faut des pi ces en choisissant successivement dans le champ Pi ces le type de pi ces concern es Ventes Achats amp ldots pour les mod les en HT et en TTC Bouton Caisse Fid lit L option Gestion des cartes de fid lit permet d indiquer que vous souhaitez g rer les cartes de fid lit Indiquez alors une dur e de validit des cartes qui sera automatiquement reprise lors de l activation d une carte de fid lit dans une fiche client Cette dur e permettra de calculer une date d expiration L option Report du CA et Points de fid lit la date d expiration permet de conserver les points ou CA du client lors du renouvellement de sa carte de fid lit Comptabilit L option Comptabilisation des ventes comptoir sur le compte de caisse permet d enregistrer les critures comptables des tickets de caisse sur le compte de caisse Dans le cas contraire elles sont enregistr es sur le compte client Indiquez galement les comptes comptables utiliser pour le transfert comptable des bons d achats des retraits ou d p ts de caisse des carts de caisse pertes et
68. la devise du dossier des critures dans n importe quelle devise Elle pourra donc importer des critures provenant de Point de vente dans un journal unique quelque soit la devise associ e ces pi ces C est donc la Comptabilit qui se charge de calculer la valeur en devise locale de la pi ce mise dans Point de vente Journaux de banque et de valeurs l encaissement Indiquez ici le code du journal de banque de d caissements et le code du journal des valeurs l encaissement puis param trez vos fiches Modes de r glement et Banques en fonction du type de transfert souhait pour vos r glements clients et fournisseurs Transfert comptable des r glements Trois emplacements dans votre dossier sont destin s au journal et au compte comptable de tr sorerie les pr f rences du dossier la fiche du mode de r glement la fiche de la banque Dans le mode de Op rations r glement vous indiquez le compte et le journal de remise l encaissement et dans la fiche de la banque vous indiquez le compte et le journal de tr sorerie Avant de param trer vos fiches vous devez d terminer le type de transfert de paiements que vous souhaitez effectuer c est dire si vous souhaitez g rer les valeurs l encaissement 1 cas Vous souhaitez g rer les valeurs l encaissement Indiquez un code journal de type valeur l encaissement dans la fiche des modes de r glements ainsi qu un compte comptable 511 et sai
69. la fiche Dans les pr f rences du dossier bouton Racines de Comptes si rien n est indiqu dans la famille La saisie du compte comptable de l escompte global de la remise et de la remise suppl mentaire est param trable uniquement dans les Pr f rences du dossier dans le bouton Racines de Comptes Vous pouvez galement choisir de comptabiliser ou non ces op rations TVA Taux compte comptable et type de TVA Le taux le compte comptable et le type de TVA applicable doivent tre param tr s dans Dossier Propri t s Taux de TVA et de TPF Les taux d finis ici pourront tre s lectionn s dans la fiche des familles d articles et ou dans la fiche des articles Tiers racine de compte Indiquez dans les pr f rences du dossier la racine du compte client et fournisseur prendre par d faut En cr ation d une fiche client et fournisseur le compte comptable sera automatiquement g n r partir de cette racine et des premiers caract res de la raison sociale Le compte du tiers sera toutefois modifiable Journaux de ventes et d achats Indiquez dans les pr f rences du dossier le code du journal des ventes et des achats Si vous avez EBP Comptabilit s lectionnez directement dans la liste le code du journal souhait Toutes les pi ces cr es que ce soit dans la devise du dossier ou non seront transf r es dans ces journaux En effet la Comptabilit PRO v8 permet de saisir dans un journal exprim dans
70. la relation client a Lance le site Internet du client ou du fournisseur s lectionn sa Ouvre un nouveau message pour envoyer au client ou fournisseur s lectionn Barre d outils Outils Description de la barre d outils Outils Affiche lagenda K we Acc de au param trage des impressions Acc de la r organisation des fichiers Affiche la suppression de donn es Affiche la page sur le gestionnaire de clients B ep Aw Acc de au recalcul des donn es S N D Lv Acc de la gestion des champs personnalis s Barre d outils Utilisateurs Description de la barre d outils Utilisateurs 2 Affiche la fen tre pour changer d utilisateur 2 Affiche la liste des utilisateurs Affichage EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Donn es La fiche Frais de port Pour cr er un nouveau frais de port partir de la liste des frais de port menu Donn es dans votre fichier utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant le frais de port Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 e R Soup BE e og ou l ic ne Ti de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne a L ic ne e permet d annuler
71. laquelle je fais une remise de 10 soit 150 Donc mon nouveau montant HT est de 1350 La TVA 19 60 s l ve 264 60 et le montant TTC de ma facture est donc de 1614 60 Si la remise est comptabilis e les critures g n r es en comptabilit seront les suivantes 411XXX 1614 60 709 150 00 44571 264 60 701 1500 00 Total journal 1764 60 1764 60 Affichage Dans ce cas de figure le logiciel transf re le montant global des ventes non remis sur le compte comptable de classe 7 Le montant de la remise est alors transf r dans un compte comptable Rabais remises et ristournes accord s par l entreprise Si la remise n est pas comptabilis e les critures g n r es seront les suivantes 411XXX 1614 60 44571 264 60 701 1350 00 Total journal 1614 60 1614 60 Dans ce deuxi me cas le logiciel transf re le montant global des ventes diminu de la remise Il n y a donc pas de trace de la remise sur un compte comptable Bouton Num ros de pi ces Cet onglet permet d indiquer le pr fixe et le premier num ro des pi ces commerciales prendre en compte pour la num rotation automatique et de d finir le mod le d impression courant pour chaque type d impression Num rotation des pi ces Une pi ce est reconnue par son pr fixe 3 caract res maximum et son num ro 10 chiffres maximum Le pr fixe peut tre librement modifi alors que le num ro est automatiquement augment de 1
72. le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les d impression propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients indiquez un intervalle de clients Dans l onglet Commerciaux Vendeurs d finissez un intervalle de commerciaux Dans l onglet Articles pr cisez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Impressions Dans l onglet Devises indiquez un intervalle de devises Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une caisse ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de l historique des ventes par article Pour imprimer un historique des ventes par article utilisez la commande Articles du menu Impressions Historique des ventes Cet tat permet de savoir pour chaque article les factures qui ont t tab
73. les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Code Saisissez ici le code du frais de port sur 6 caract res maximum Cette saisie est obligatoire Libell Saisissez ici le libell du frais de port d finir Montant saisir Pourcentage Paliers Pointez Montant saisir afin d indiquer un montant lors de l tablissement du document client ou fournisseur Pointez Pourcentage du total HT afin que les frais de port soient calcul s partir du montant HT du document courant et du pourcentage saisi Pointez Paliers HT pour d finir des frais de port fixes fonction toutefois du montant factur ou Paliers Poids pour d finir des frais de port en fonction du poids des articles factur s Dans ce cas d finissez pour chaque tranche le montant de frais appliquer N de compte Cette zone correspond aux num ros de comptes des frais de port sur les ventes et les achats pour la cat gorie National U E et International Les racines de comptes ou les comptes propos es ici sont d finies dans les Pr f rences du dossier Compl tez la si besoin est Soumis une TVA S lectionnez ici le taux de TVA appliquer si le frais de port d finir est soumis TVA L option TVA Do
74. les achats et les r glements sont transf r s dans leur monnaie d mission Donc afin de conserver une parfaite coh rence entre la contre valeur de la pi ce dans Point de vente et celle exprim e dans le transfert comptable le cours de la pi ce et le code ISO de la devise sont export s Op rations Type de transfert Point de vente permet d effectuer le transfert comptable selon diff rents formats Fichier Texte EBP Comptabilit Expert API CCMX CEGID CEGID PGI CIEL COALA Interface Expert COALA et COTE OUEST Si vous poss dez EBP Comptabilit de la m me gamme choisissez EBP Comptabilit dans Transfert pour effectuer un transfert direct EBP Comptabilit n appara t que si vous avez indiqu dans le bouton Comptabilit des Pr f rences menu Dossier Propri t s le dossier comptable dans lequel les critures doivent tre r cup r es Le transfert en Fichier Texte vous permet de r cup rer les critures comptables dans un logiciel autre que EBP On peut cependant importer le fichier dans EBP Comptabilit Le format Expert permet d obtenir des critures comptables d taill es contenant galement les deux informations suivantes quantit vendue et nombre Dans la zone Options vous pouvez faire diff rents choix pour le transfert en comptabilit Apr s la validation du transfert comptable sauf pour le transfert vers EBP Comptabilit vous devrez indiquer le nom du fichier et le r pertoire dans lequ
75. les composants Attention un seul niveau de composition est possible et un composant ne peut pas tre lui m me compos Le prix de l article compos peut tre d fini partir des composants Dans ce cas cliquez sur le bouton Recalcul si vous souhaitez recalculer le prix d achat ou le prix de vente de l article compos partir des prix des articles composants Choisissez alors de recalculer le prix d achat le prix de vente HT de tous les tarifs ou d un tarif pr cis ou encore le prix de vente TTC L onglet Tarifs sera mis jour Vous pouvez bien entendu saisir un prix forfaitaire directement dans l onglet Tarifs Calcul du prix des composants Un article compos est fabriqu partir d articles pouvant eux m mes tre vendus l unit Le prix de l article compos peut ne pas tre gal la somme des prix des articles composants la somme des prix des articles composants peut en effet tre sup rieure au prix du compos c est le principe du pack du lot Or vous souhaitez peut tre conna tre le chiffre d affaires r alis d un composant toutes ventes confondues ventes directes de l article ou ventes de l article dans un lot Indiquez alors la part que l article repr sente dans le prix global de l article compos cette part tant gale au rapport entre le prix unitaire de l article et la somme des prix unitaires des articles entrant dans la composition Cette information doit tre
76. les fonctions propos es dans ces th mes sont accessibles par le menu contextuel Vous pouvez donc si vous le d sirez d sactiver le volet de navigation par le menu Affichage Chaque th me peut tre pli ou d pli en cliquant sur la fl che pr sente c t de chaque th me Barres d outils Barres d outils Par cette option vous pouvez personnaliser vos barres d outils c est dire y ajouter des ic nes suppl mentaires ou en supprimer Par d faut vous disposez de 11 barres d outils Ces barres d outils sont accessibles depuis le menu Affichage Barre d outils La barre d outils Dossier La barre d outils Navigation La barre d outils Donn es La barre d outils Formatage texte enrichi La barre d outils Ventes La barre d outils Internet La barre d outils Achats La barre d outils Stock La barre d outils Op rations La barre d outils Tiers La barre d outils Outils La barre d outils Utilisateurs Le bouton Nouvelle permet de cr er une nouvelle barre d outils Indiquez alors le nom de la barre d outils et validez par OK Le bouton Personnaliser permet d ajouter une nouvelle barre d outils des commandes Pour cela cochez la barre d outils modifier cliquez sur le bouton Personnaliser et placez vous dans l onglet Commandes S lectionnez la cat gorie choisissez l ic ne ajouter et faites la glisser vers la barre d outils Le bouton Renommer permet de renommer une bar
77. les pi ces et les dates d ch ances prendre en compte N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces que vous souhaitez prendre en compte pour l dition des traites en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce Donc seules les pi ces comprises dans l intervalle que vous indiquez sont prises en compte Dates d ch ances D terminez la p riode des dates d ch ances prendre en compte Seules les factures non r gl es et dont la date d ch ance est comprise dans l intervalle auront une traite d diter Liste des pi ces Impression de la liste des pi ces de ventes et d achats Pour imprimer la liste des pi ces de ventes ou d achats utilisez la commande Ventes ou Achats du menu Impressions Listes des pi ces Pour les ventes vous pouvez obtenir la liste des devis commandes BL ou factures Pour les achats vous pouvez obtenir la liste des commandes BR ou factures Indiquez la p riode sur laquelle les pi ces ont t tablies et le type de pi ce dont vous souhaitez avoir la liste Appliquez un filtre afin de limiter votre impression quelques pi ces selon des crit res particuliers S lectionnez le mod le d impression Les mod les d impression propos s sont param trables soit en cliquant sur le lien Mod le d impression soit en utilisant le menu Outils Param trage des impressions Choisissez l ordre de tri Les tris propos s sont
78. logiciel applique automatiquement chaque variable un format par d faut de son type Exemple pour une variable de type montant ex montant brut HT le format de la variable est num rique et ne pourra jamais tre de type date Vous pourrez toutefois modifier ce format pour chacune des variables utilis es dans vos mod les d impression car pour un m me format vous avez plusieurs possibilit s Liste des formats La liste propose pour chaque type de variable date heure logique et num rique les diff rents formats d j existants Pour chaque type le format point correspond au format par d faut utilis au moment de l impression Nouveau Ce bouton permet de d finir un nouveau format de variable Vous travaillez alors en mode Assistant Modifier Vous avez cr un format et vous souhaitez y apporter des modifications Cliquez alors sur le bouton Modifier En revanche les formats syst mes ne sont pas modifiables Vous ne pouvez modifier que les formats utilisateurs c est dire les formats que vous avez cr Supprimer Vous avez cr un format que finalement vous n utilisez pas Afin de le supprimer cliquez sur le bouton Supprimer En revanche vous n avez pas la possibilit de supprimer un format syst me Seuls les formats que vous avez cr peuvent tre supprim s D faut Ce bouton active le format s lectionn dans la liste et le rep re avec une Il devient alors le format par d faut A
79. mod le e Configurer l imprimante S lection des modes de transport Impressions D finissez ici les modes de transport prendre en compte pour l impression de la liste des modes de transport en indiquant le code et le libell du premier et dernier mode de transport Nature des transactions Impression des natures de transactions Pour imprimer les natures de transactions utilisez la commande Natures de transactions du menu Impressions Donn es DEB Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une liste des natures de transactions Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Natures de transactions d finissez une s lection de natures de transaction Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne LU permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des natures de transactions D finissez ici les natures de transaction prendre en compte pour l impression de la liste des natures de transaction en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re nature de transaction Divers Impression des pays Pour imprimer les pays ut
80. n rer un mailing sur l ensemble des clients Pr cision Les informations r cup r es dans le gestionnaire de clients sont des informations pr d termin es c est dire que le client ne peut pas choisir les informations qu ils souhaitent r cup rer Proc dure de r cup ration Office 2000 se compose de 2 CD ROM et le gestionnaire de clients est pr sent sur le deuxi me CD ROM dans le module Microsoft Office Outils de gestion d entreprise Vous devez donc imp rativement installer le deuxi me CD ROM apr s avoir install le premier Ensuite vous pourrez ex cuter le gestionnaire de clients par D marrer Programmes Outils de gestion d entreprise Microsoft Gestionnaire de clients Microsoft ou par Point de vente dans le menu Outils Gestionnaire de clients Microsoft Office 2000 Vous obtiendrez alors l cran suivant s Gestionnaire de clients Microsoft Cr er une base de donn es avec cet Ouvrir une base de donn es existante Soci t exemple Les Comptoirs Parcourir F Toujours ouvrir la derni re base de donn es utilis e Aide Annuler Vous pouvez alors soit cr er une nouvelle base de donn es soit ouvrir une base de donn es existantes Cr ation d une nouvelle base de donn es Cliquez donc sur Assistant Nouvelle base de donn es Lors de la cr ation il est demand un nom d utilisateur et un mot de passe Pour prot ger vos donn es il est donc souh
81. option permet de d terminer l adresse de facturation ainsi que l adresse de livraison principale Par d faut ces adresses seront reprises lors de la cr ation des pi ces Toutes les adresses cr es apparaissent alors dans la partie droite de l onglet Depuis cette liste les fonctions suivantes sont propos es e Ajouter e Enregistrer e Supprimer e Enregistrer Ces fonctions sont galement accessibles depuis le volet de navigation NPAI Cette option permet de sp cifier que l adresse de facturation ou de livraison indiqu e dans la fiche du client n est plus correcte En effet cette option peut tre coch e pour l adresse de facturation et ou l adresse de livraison Ainsi sur les impressions de pi ces ou de fiches clients l adresse des clients dont l option est coch e sera barr e De plus lors de la facturation un message appara tra pour indiquer que l adresse n est pas correcte et emp chera de facturer le client Onglet Contacts Cet onglet permet de saisir tous les contacts attach s au client Son nombre est illimit et tous les contacts que vous cr ez apparaissent dans la partie droite de l onglet Pour chaque contact indiquez la civilit l interlocuteur sa fonction les num ros de t l phone t l copie et portable l adresse e mail le site web l adresse de livraison et l adresse de facturation Ces adresses ne sont pas obligatoires puisque par d faut la cr ation d une pi ce les adress
82. ou l ch ancier du fournisseur en cours Le menu contextuel offre les possibilit s suivantes ns rer une ligne de r glement Supprimer une ligne de r glement Affecter une ch ance un r glement Pointer toutes les ch ances d un fournisseur avec un r glement D pointer tous les r glements Recalculer l cart entre une ch ance et un r glement D bloquer la remise en banque avec le mot de passe du jour D bloquer le transfert comptable avec le mot de passe du jour D pointer un r glement et une ch ance Imprimer l ch ancier Imprimer les paiements Changer l affichage des colonnes par la commande Propri t s Affectation d un r glement fournisseur Cette fen tre permet d affecter un r glement une ch ance Dans l ent te de cette fen tre est rappel le fournisseur sur lequel vous saisissez des r glements et le r glement pointer Sont galement indiqu s le montant global des ch ances non point es Total chu le montant des ch ances point es dans l ch ancier Ech ances point es le montant du r glement pointer Reste pointer et le montant des ch ances affect es au paiement Total point Affectation du r glement Pour cela s lectionnez dans la partie gauche de la fen tre l ch ance affecter Ensuite cliquez sur le bouton Pointer ou double cliquez sur l ch ance L ch ance appara t alors dans la partie droit
83. passages Si vous g rez des cartes de fid lit par Nombre de passages en caisse et que ces cartes taient en place avant de travailler avec ce logiciel ce champ permet d indiquer un report Report CA Nombre de passages Si vous g rez des cartes de fid lit par Nombre de passages en caisse et que ces cartes taient en place avant de travailler avec ce logiciel ce champ permet d indiquer un report de chiffre d affaires Date anniversaire Une date anniversaire pourra tre saisie afin de g n rer des courriers pour cette occasion La date peut tre compos e de deux mani res soit Jour Mois ou alors Jour Mois Ann e Consultation des critures comptables Dans cette fen tre vous pouvez visualiser les critures comptables qui ont t g n r es en comptabilit sur le compte comptable du client Ces critures ne peuvent tre visualis es que si les factures rattach es au client ont t transf r es et r cup r es en comptabilit Donc cela implique que vous ayez le logiciel EBP Comptabilit Il faut galement que le lien comptable ait t sp cifi dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Propri t s Vous avez galement en bas de l cran le solde du client au dernier jour de la p riode indiqu e Historique Client Cet historique permet de consulter pour chaque client tous les articles qui lui ont t vendus livr s command s ou propos s sur une p riode donn e
84. permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des bordereaux de remise en banque Pour imprimer un bordereau de remise en banque utilisez la commande Bordereaux de remise en banque du menu Impressions Cette fonction permet de r diter les bordereaux de remise en banque qui ont t r alis s par le menu Op rations Remise en banque Indiquez un intervalle de remises Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Impressions Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne Le permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des bordereaux de d caissements Pour imprimer un bordereau de d caissement utilis
85. permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Les filtres Sur toutes les listes vous avez la possibilit de filtrer les enregistrements qui apparaissent en s lectionnant un filtre cr Un filtre c est la possibilit de limiter par des crit res que vous d finissez les l ments afficher ou imprimer Par la commande clic droit Filtres ou par l ic ne CH vous acc dez la gestion des filtres Si des filtres ont d j t cr s ils apparaissent dans la liste d roulante Les boutons vous permettent de cr er un nouveau filtre de supprimer un filtre de modifier la d finition d un filtre ou de renommer un filtre Cr er un nouveau filtre Le logiciel cr e une ligne marqu e sur la gauche par un triangle bleu et portant le nom lt Tous gt Cette ligne correspond au filtre que vous allez d finir Son nom pourra bien entendu tre modifi Dans Type choisissez tout d abord le type de condition du filtre cr er Si le filtre cr er r pond un crit re unique pointez Une condition Si vous d sirez cr er un filtre r pondant plusieurs crit res de s lection pointez Groupe de Conditions Le nom du filtre devient alors lt Plusieurs conditions gt Cliquez sur le bouton Ajouter qui cr e une sous ligne marqu e par un carr gris repr sentant
86. pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients s lectionnez un intervalle de clients Dans l onglet Fournisseurs pr cisez un intervalle de fournisseurs Dans l onglet Commerciaux accessible uniquement pour les ventes d finissez une s lection de commerciaux Dans l onglet Options d finissez vos crit res d impression Dans l onglet Devises indiquez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles Impressions A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Options d impression de la liste des pi ces de ventes Cet onglet permet de d finir des options d impression pour les pi ces de ventes Pour les factures vous pouvez demander imprimer toutes celles qui ont t transf r es en comptabilit ou toutes celles qui ont t imprim es ou encore uniquement imprimer les avoirs Pour les commandes vous avez un autre crit re qui est la livraison partielle c est dire que vous pouvez imprime
87. quantit s achet es et les quantit s vendues Indiquez la p riode de r ception et les 3 p riodes de r f rence Choisissez le tri appliquer Code ou Libell S lectionnez le mod le d impression Les mod les sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Collections pr cisez un intervalle de collections Dans l onglet Fournisseurs indiquez une s lection de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne IW permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des commissions commerciaux Pour imprimer les commissions des commerciaux lancez la commande Commissions commerciaux du menu Impressions Statistiques Les statistiques commissions commerciaux calculent la commission du commercial en fonction des ventes et de la formule de calcul tablie dans la fiche du commercial Indiquez l intervalle de dates dans P riode de ventes si la formule de calcul a t cr e sur le chiffre d affaires r alis es ou dans P riode d encaissements si la formule a t tablie sur le chiffre d affaires e
88. qui vous permet de saisir toutes les informations concernant le mode de r glement z e RM Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ou l ic ne e de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Descriptif de la fiche mode de r glement Descriptif de la fiche mode de r glement Code Saisissez ici le code du mode de r glement sur 6 caract res maximum Cette saisie est obligatoire Libell Saisissez ici le libell du mode de r glement Saisie d un commentaire dans les ventes comptoirs Cette option permet d acc der une zone de commentaire au moment du r glement d un ticket Ex Saisie du num ro de ch que Type Si vous souhaitez g n rer un fichier au format ETEBAC s lectionnez Lettre de change ou Pr l vement en fonction du mode de r glement que vous souhaitez cr er Le type de r glement cart permet de g rer Les carts de r glement Par exemple vous avez une facture de 100 02 r gl e par un paiement de 100 Dans le cas pr sent il y a donc un cart
89. r seau et que vous avez activ la gestion des droits vous avez la possibilit de conna tre tous les utilisateurs connect s en m me temps au dossier S lectionnez donc la commande Utilisateurs connect s du menu Dossier Utilisateurs La liste des utilisateurs connect s appara t sous forme d un tableau et pour chaque utilisateur connect vous obtenez les informations suivantes Le code de l utilisateur connect Le nom de l utilisateur Son e mail Sa fonction Son num ro de t l phone La date de la connexion L heure de la connexion Le nombre de connexions Le nom de l ordinateur Les 5 premi res informations sont reprises dans la fiche utilisateur que vous avez cr par le menu Dossier Utilisateurs Liste des utilisateurs Historique des connexions L historique des connexions permet de conna tre tous les utilisateurs qui se sont connect s au dossier depuis sa cr ation Cet historique est accessible depuis le menu Dossier Utilisateurs Historique des connexions et il est pr sent sous forme d un tableau Pour chaque connexion vous avez les informations suivante Le nom de l ordinateur La date de connexion L heure de connexion Le nom de l utilisateur Si dans la colonne utilisateur aucune information appara t cela signifie que la gestion des utilisateurs n est pas activ e Cette liste de connexions peut tre tri e par nom de machine ou par date de connexio
90. rer dans l ch ancier amp endash r glements accessible depuis le journal de banque les factures qui ont t affect es chaque r glement Bouton Racines de comptes comptables Ce bouton permet de d finir les diff rents comptes ou racines de comptes utiliser par d faut pour la g n ration des critures comptables et des comptes de Tiers Pour chaque racine de compte indiquer vous pouvez cliquer sur l ic ne SI pour obtenir les comptes de votre dossier comptable dans la mesure o le dossier comptable a t indiqu dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Propri t s Clients Fournisseurs D finissez les racines de compte associ es escompte remise divers TTC pour les clients et les fournisseurs Le compte comptable peut tre g n r selon diff rents sch mas Ce compte peut tre compos de la racine de la racine code tiers ou racine raison sociale du tiers Ce choix est report dans les familles de tiers Vous pouvez galement d cider si la remise et la remise suppl mentaire doivent tre comptabilis es c est dire si une criture doit tre g n r e pour chaque remise en pied de facture Vente Achat D finissez les racines de comptes propres chaque type de vente et chaque type d achat A la cr ation d une fiche famille article ces racines de comptes seront automatiquement propos es Indiquez galement la racine de compte pour les frais de port sur
91. ro Recopier les lignes de texte Indiquez si vous souhaitez r cup rer dans la pi ce g n r e les lignes de commentaire c est dire les lignes de la pi ce d origine sans code article sans quantit sans tarif avec juste un libell L tat de cette case sera sauvegard pour le prochain transfert Supprimer la pi ce d origine apr s transfert Pour toutes les pi ces sauf les factures vous pouvez demander supprimer la pi ce d origine apr s transfert D cr menter le n de pi ce apr s la suppression de la pi ce d origine Si vous avez coch Supprimer la pi ce d origine apr s transfert cette case devient active La cocher permettra de d cr menter les num ros de pi ce de cette fa on nous transf rons par exemple le devis DV0025 en commande Si nous cochons les cases Supprimer la pi ce et D cr menter le n le devis DV0025 sera supprim et le prochain devis portera le num ro DV0025 Regroupement des pi ces d achats Regroupement des pi ces d achats choix de la p riode Le regroupement de pi ces d achats permet de g n rer pour un fournisseur donn une seule pi ce d achat pour plusieurs pi ces Indiquez ici la p riode de r alisation des pi ces d achats prendre en compte pour le regroupement Si vous voulez ne s lectionner qu une partie des pi ces d achats il faut ex cuter le regroupement de pi ces en passant par la liste des pi ces d achats concern s Voici les au
92. ro dans la fiche client ou fournisseur Vous avez la possibilit de choisir l interlocuteur qui vous souhaitez envoyer ce fax en s lectionnant le num ro du contact Automatiquement le num ro de fax et l interlocuteur sont mis jour en fonction des donn es saisies dans la fiche client ou fournisseur Mais vous pouvez aussi saisir un num ro et un interlocuteur qui ne sont pas r f renc s dans la fiche du client ou fournisseur Ensuite choisissez le mod le d impression Plusieurs mod les d dition sont disponibles et peuvent tre param trer par le bouton Param trer ou par le menu Outils Param trage des impressions Cette fonction vous permet d adapter les mod les en fonction de vos besoins Par contre en fonction du mode de calcul choisi pour tablir vos pi ces de ventes c est dire HT ou TTC les mod les propos es ne sont pas identiques Le bouton Configurer permet de choisir le fax sur lequel l dition doit tre effectu e Le bouton Aper u permet d obtenir l dition de la pi ce l cran et de v rifier le r sultat obtenu avant d effectuer l envoi du fax Le bouton Envoyer permet d envoyer le fax directement sans effectuer d aper u auparavant Imprimer des tiquettes Lorsque vous tes dans la liste des pi ces de ventes ou d achats vous avez acc s la fonction Etiquettes dans les th me Op rations du volet de navigation qui permet d imprimer des tiquettes partir de la pi ce s lectio
93. ro soit sur la date de la pi ce Historique fournisseur Cet historique permet de consulter pour chaque fournisseur tous les articles qui lui ont t command s ceux que vous avez r ceptionn et ceux qui vous ont t factur s sur une p riode donn e Pour chaque ligne article vous disposez du num ro de pi ce de la date du code article de la quantit amp ldots Les diff rentes colonnes du tableau sont param trables par le menu contextuel clic droit et Propri t s Ensuite vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes votre guise Vous avez galement la possibilit de consulter la pi ce qui correspond chaque ligne article par le menu contextuel La recherche d une ligne article peut tre faite par date ou code article Familles de fournisseurs La fiche Famille de fournisseurs Pour cr er une nouvelle famille de fournisseurs partir de la liste des familles fournisseurs menu Donn es Tiers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation La fiche Famille fournisseur est compos e d une ent te et des onglets suivants Compte Analytique Statistiques Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 sao a SE SES Eng ou l ic ne Ti de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L ic
94. s depuis cet onglet par le bouton Ajouter un champ ou depuis le menu Outils Champs personnalis s Onglet Banque Mode de r glement Saisissez les coordonn es bancaires des diff rents banques de votre client vous pouvez saisir au choix le RIB de l IBAN En fonction de l information que vous saisissez le logiciel reconstruit l autre information Si dans la premi re cellule de l IBAN vous saisissez un code diff rent de FR la partie RIB est alors cach e Saisissez les coordonn es bancaires des diff rentes banques de votre client Vous pourrez ainsi traiter tr s rapidement vos r glements clients Lors des remises en banque si le mode utilis par votre client est de type LCR ou Pr l vements ces renseignements seront automatiquement repris dans le fichier Etebac g n r Depuis cet onglet vous pouvez galement choisir le mode de r glement du client et son niveau de relance Mode de r glement Saisissez le code du mode de r glement utilis habituellement par le client Le type d ch ance sera automatiquement g n r en fonction de ce qui aura t saisi dans le mode de r glement Cependant vous pouvez changer le nombre de jours et le type Donn es La date d ch ance sera automatiquement g n r e partir de ces renseignements Niveau de relance Vous pouvez choisir pour chaque client le niveau de relance g n rer pour les lettres de relance Onglet Compte Cet onglet permet de saisir toutes les
95. s la 1 dition Si vous ne souhaitez pas avoir le d tail des lignes des factures cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Dans l onglet Fournisseurs pr cisez une s lection de fournisseurs Dans l onglet Devises d finissez un intervalle de devises Dans l onglet Options effectuez vos choix d impression Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Options d impression du journal d achats L onglet Options permet d effectuer des choix d impression N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces prendre en compte dans l impression du journal d achats en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce Si plusieurs pi ces doivent tre dit es elles doivent se suivre dans la num rotation puisque seules les pi ces comprises dans l intervalle indiqu sont prises en compte Tri Choisissez le type d impression pour effectuer l dition de la liste En fonction de votre choix les ruptures disponibles ne sont pas identiques Si vous s lectionnez un tri par date vous n
96. s significatifs aussi vous pouvez les renommer Pour cela s lectionnez la ligne du filtre ou de la condition renommer et cliquez sur Renommer Saisissez le nouveau nom et cliquez sur OK ou Appliquer en fonction de l endroit o vous vous trouvez Stock La fiche Unit Pour cr er une nouvelle unit de vente partir de la liste des unit s menu Donn es Stock utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir le code 4 caract res maximum et le libell de l unit w IT Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ou l ic ne de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI La fiche Localisation Pour cr er une nouvelle localisation partir de la liste des localisations menu Donn es Stock utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir le code 6 caract res maximum et le libel
97. saisie dans la colonne Pourcentage du prix compos Tarif 1 Les commandes suivantes sont accessibles depuis le menu contextuel Ins rer Supprimer Propri t s La commande Ins rer permet d ajouter une ligne dans le tableau l endroit o vous la demandez La commande Supprimer permet de supprimer la ligne que vous s lectionnez La commande Propri t s permet de personnaliser l affichage du tableau comme ajouter une colonne ou changer la couleur des titres des colonnes Voir aussi Assemblage D sassemblage Facturation au forfait Vous tes commer ant dans les objets pour la maison et souhaitez vendre quelques uns de vos articles par lot de 2 Vous disposez de quelques plats vendus l unit au prix de 15 mais vous souhaitez galement les vendre par lot de 2 Cr ez votre article forfait ou lot nommez le Ensemble de plats de service et associez cet article les deux plats composant votre lot Vous y rajoutez galement 2 sets de table Indiquez un prix de 32 Vos articles tant par ailleurs vendus l unit et ce lot n tant pas fabriquer puisque vous n en constituez pas un stock vous g rez uniquement le stock de plats et de sets de table Par cons quent ce lot ne pourra faire l objet de pi ce d achat de pi ce de stock ou d inventaire Votre renouvellement de stock concernant les plats individuels et les sets de tables vous pourrez les commander chez votre fournisseur
98. ses droits droits qui seront syst matiquement attribu s la cr ation d un nouvel utilisateur et qui serviront tout utilisateur qui se connectera sans code Comment cr er un utilisateur 1 Vous d butez avec l option Vous devez d abord activer l option Activer le support des utilisateurs depuis le menu Dossier Utilisateurs Administration Cette tape vous permet d activer l utilisateur ADM lequel vous donnera acc s aux autres param trages li s cette option 2 Vous avez d j cr un utilisateur et souhaitez en cr er de nouveaux Vous ouvrez votre dossier avec un code utilisateur et un mot de passe vous devez maintenant l ouvrir en tant qu ADMINISTRATEUR en passant par le menu Dossier Utilisateurs Changer d utilisateur Saisissez le code ADM et le mot de passe si n cessaire sinon validez par OK 3 Vous tes en position d Administrateur la cr ation de vos utilisateurs peut commencer Utilisez le menu Dossier Utilisateurs Liste des utilisateurs Cliquez sur le bouton Nouveau et cr ez votre utilisateur Pour lui attribuer ses droits placez vous dans la fen tre Administration par le menu Dossier Utilisateurs Administration Dans cet cran vous d finissez ses droits pour l ensemble des dossiers DI vous souhaitez lui attribuer des droits sp cifiques chaque dossier placez vous alors dans la liste des utilisateurs par le menu Dossier Utilisateurs Liste des utilisat
99. sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des fournisseurs ou une fiche d taill e de chaque fournisseur en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Impressions Dans l onglet Fournisseurs d terminez une s lection de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des natures d offres Impression des textes standards Pour imprimer les textes standards s lectionnez la commande Textes standards du menu Impressions Donn es Vous avez la possibilit d imprimer l ensemble des textes standards ou une partie en indiquant dans les champs pr vus cet effet les deux bornes Le seul mod le disponible est une liste des textes standards Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod l
100. sous totaux int gr s dans les pi ces G n rer un sous total Cette option permet d obtenir un sous total par pi ce trait e dans la pi ce g n r e Si vous choisissez cette option vous ne pourrez videmment pas regrouper les articles Supprimer la pi ce d origine apr s regroupement Cette option vous permet d annuler les pi ces d origine apr s le regroupement Livraison globale ou partielle des commandes clients Livraison des commandes Indiquez une p riode et vous obtiendrez toutes les commandes r alis es sur cette p riode Lorsque tous les articles d une commande sont disponibles la case Stock Dispo est coch e pour le signaler Les commandes peuvent tre livr es en totalit Le bouton Tout pointer permet de s lectionner toutes les commandes qui peuvent tre livr es Quant au bouton Tout d pointer il permet l inverse de d s lectionner toutes les commandes point es Ventes Vous pouvez ici effectuer une livraison partielle ou globale La livraison partielle vous permet de s lectionner par commande les articles re us et la quantit La livraison globale s effectue par simple pointage sur la commande pour l ensemble des articles La livraison globale peut tre galement effectu e par la liste des commandes Une fois les livraisons d articles enregistr es vous avez alors la possibilit de les transf rer en BL ou Facture Vous pouvez personnaliser les colonnes affich es en utilisant le menu
101. un dossier existant Ensuite choisissez le dossier Le logiciel cr e un sous r pertoire propre l application en cours et reprend les informations communes aux logiciels c est dire les informations l gales Statut Siret APE amp ldots l adresse et le contact Si votre dossier n appara t pas cela signifie qu il a t cr dans un r pertoire autre que EBP DOSSIERS Indiquez alors le r pertoire dans lequel se trouve le dossier en cliquant sur le bouton Parcourir A partir du nom de dossier le logiciel g n re un raccourci de m me nom dans le r pertoire d installation du dossier Enfin lorsqu un dossier est ouvert ou cr dans une application son chemin d acc s est m moris Ce dossier sera propos dans la liste des dossiers lors des diff rents traitements comme l ouverture la suppression et la sauvegarde d un dossier Si un mot de passe a t tabli pour r cup rer les informations d un dossier existant vous devez tre en possession de celui ci lequel permet d ouvrir le dossier source Voici les autres tapes de la cr ation d un dossier Etape 2 Raison sociale Etape 3 Identification de la soci t Etape 4 Adresse Etape 5 Contact Etape 6 Choix de la devise Etape 2 la raison sociale Affichage Indiquez la raison sociale du nouveau dossier limit e 32 caract res Au fur et mesure de votre saisie cette raison sociale est reprise par le logiciel comme nom de r pertoire
102. un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des encours d pass s Pour imprimer les encours d pass s utilisez la commande Encours d pass s du menu Impressions Cet tat permet d diter les clients qui ont d pass leur encours indiqu dans longlet Compte de la fiche client Pour chaque client vous obtenez son SOC solde des op rations courantes son encours et le montant du d passement Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le dont vous disposez est modifiable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Clients d terminez une s lection de clients Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Par
103. une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les BL imprim s un seul clic sur l option ou uniquement les BL non imprim s 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les BL r gl s un seul clic sur l option ou uniquement les BL non r gl s en totalit 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce filtre permet d afficher uniquement les BL transf r s un seul clic sur l option ou uniquement les BL non transf r s 2 clics sur l option Liste des factures Ventes Dans cette liste vous obtenez les factures tablies sur une p riode donn e Depuis la liste des factures diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier une facture ic ne Cr er une facture ic ne 5 Supprimer une pi ce ic ne X Attention Une facture ne peut tre supprim e que si celle ci est la derni re facture Dans le cas o vous souhaitez supprimer une facture de la liste vous devez imp rativement supprimer toutes les factures qui ont t effectu es depuis Copier une pi ce ic ne ell En copie vous pourrez demander transf rer la facture en avoir Imprimer une facture ic ne CH T l copier une pi ce Cr er un filtre sur les factures ic ne Envoyer une facture par e mail
104. utilisez la touche F2 e dei E SC g DR ou l ic ne de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Onglet Adresse Cet onglet permet de saisir les coordonn es du fournisseur adresse de commande et d enl vement ainsi que les coordonn es des diff rents contacts Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante dans les champs Adresse NPAI Cette option permet de sp cifier que l adresse de commande ou d enl vement indiqu e dans la fiche du fournisseur n est plus correcte En effet cette option peut tre coch e pour l adresse de commande et ou l adresse d enl vement Lors de la facturation un message appara tra pour indiquer que l adresse n est pas correcte et emp chera de cr er une pi ce d achat avec ce fournisseur Fiche contact Cette zone vous permet de saisir tous les contacts attach s ce fournisseur Vous n tes pas limit en nombre de contacts et tous les contacts que vous cr ez apparaissent dans la liste des contacts dans la partie droite de l onglet
105. 5 tarifs et par palier Type Pointez le type de la remise que vous souhaitez d finir en fonction de la quantit d articles vendus ou du CA D finissez les intervalles quantit s ou CA et la remise correspondante intervalle par intervalle et tarif par tarif A la facturation l article sera factur au tarif indiqu dans la fiche client sur lequel sera appliqu la remise recherch e dans le tableau Remise indiqu dans la fiche article ou dans la fiche client en fonction de la priorit que vous avez choisi dans le bouton Pi ces du menu Dossier Propri t s Pr f rences Grilles de tarifs Il est possible de rattacher une grille de tarifs une grille de remise Ceci permet de combiner l utilisation des grilles de tarifs et des codes remises et d obtenir ainsi une gestion des pourcentages de remise plus personnalis e Exemple Chaque d but d ann e votre client n gocie les prix auxquels il ach te vos produits Vous cr ez donc une grille de tarifs pour votre client dans laquelle vous pr cisez les articles concern s et leur prix de vente Vous pouvez galement utiliser les grilles de tarif pour une autre raison fixer des remises en fonction de quantit s vendues selon les clients et les articles Pour vos clients occasionnels vous proposez syst matiquement une remise de 30 pour toute commande inf rieure 150 et de 35 pour toute commande entre 150 et 450 et 40 au dessus de 450 mais uniquem
106. Activation de l intervalle de p riode 5 CA minimum 2 P riode la plus proche 6 CA maximum 3 P riode la plus loign e 7 Grille de statuts 4 Activation de l intervalle de chiffre d affaires La classification affect e chaque client est visible dans l onglet Autres donn es de la fiche client Op rations Mise jour de la classification La classification est mise jour lors d un traitement global accessible depuis le menu Op rations classification des clients ou lors de la saisie d une facture sa validation La mise jour par traitement global permet d s que vous avez param tr votre grille d affecter la classification correspondante votre client Elle permet galement de mettre jour la fois la classification th orique et la classification r elle Pour effectuer cette mise jour cliquez sur le bouton OK dans la fen tre o vous avez param tr votre grille La mise jour la facturation permet de mettre jour uniquement la classification th orique de votre client en fonction de la grille param tr e et sans qu il soit n cessaire de valider une option suppl mentaire Front office Gestion des caisses Dans cette fen tre appara t le nombre de caisses autoris es et qui d pend de votre code de d bridage Lorsque vous avez saisi votre code de d bridage autant de caisses sont g n r es que vous le permet votre code de d bridage et elles sont consid r es comme actives mais no
107. Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Collections indiquez une s lection de collections Dans l onglet Fournisseurs s lectionnez un intervalle de fournisseurs Dans l onglet Devises indiquez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du r approvisionnement Pour imprimer l tat de r approvisionnement s lectionnez la commande R approvisionnement du menu Impressions Stock Attention les articles hors stock ne sont pas pris en compte dans cette dition Cette impression dite uniquement les articles que vous devez commander pour honorer vos commandes clients Sont indiqu es les quantit s minimum commander Indiquez si les ventes les articles en sommeil et les articles non facturables doivent tre pris en compte Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire l
108. Date Pr cisez la date laquelle vous souhaitez que l criture d cart soit g n r e Mode de r glement Dans ce champ vous devez indiquer un mode de r glement de type Ecart Commentaire Cette zone permet de noter un commentaire que vous retrouverez sur l criture d cart dans les r glements clients ou fournisseurs R glements clients Les r glements clients Pour enregistrer un r glement vous avez trois possibilit s Saisir le r glement directement dans l onglet R glement de la facture Utiliser le menu Op rations R glements clients Cliquer sur le bouton R gler pr sent dans la liste des factures de ventes D s que vous cliquez sur R glements clients du menu Op rations vous obtenez une fen tre avec tous les r glements du premier client de la liste saisis directement dans cet cran dans les factures ou par le bouton R gler Cet cran est compos d onglets qui permet de filtrer les r glements du client en cours Vous pouvez ainsi conna tre les r glements point s les r glements non point s exemple des r glements saisis dans des devis les r glements remis en banque et ceux d poser en banque La recherche d un client Pour obtenir les r glements d un client pr cis vous pouvez Cliquez sur les ic nes de navigation M 4 al Utiliser la recherche En effet lorsque vous s lectionnez R glements clients du menu Op rations deux fen tres s affichent l une au dessus de
109. E nt An A 146 Sege Ee UE EE 146 R gl ments leng eege eege RER dt tr ne rente AE eege An 146 Les r glements cli nts 2 4 au ane te tend Nee ed ne le sets died 146 Affectation du paiement sise 148 Affectation du r glement sise 148 Remise em le CEET 148 La r mise Re ul HEET 148 Moditi r le ET 150 lettre de Change relev tn ts ne kd Ee Eddie ed deed Ate 150 Impression du bordereau de remise en banque sssssssrsssrssrrrsrrrrrrnnrrnnsrnnsrnnsrnnsrnnernnssrnnsrnnnen 150 R glements TournisSeUrs 2h tee ne as rt ne MM ue idees 150 Les r glements fournisseurs in 150 Affectation d un r glement fournisseur 152 D caissements fournisseurs issues 152 Les d caissements fournisseurs sir 152 Op ration de virement sise 153 Impression du bordereau de d caissement nnn nnnn 154 G n rer les pr l vements virements sir 154 G n rer les pr l vements virements sir 154 S lection Ee EE 154 S lection des fournisseurs usine 155 S lection des modes de r glements 155 Date et commentaire de paiement sise 155 G n ration automatique de paiement sir 155 Transfert en comptabilit sise 156 Le transfert en comptabilit is 156 Options du transfert comptable ss 157 Param trage du transfert en comptabilit esseesseeeeseesseeenn esn ntnnstnnnernssnnntnnnstnnnennnnnnsennnnnnnnn 157 Transfert comptable des r glements 158 Transfert comptabl
110. EBP Bar amp Restaurant Manuel d utilisation EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Table des mati res RTE 13 leie EEN 13 S ppr ssion d un AOSS E 13 eg in Ree ET 13 Confi uration de elt BE 13 Arr ter to tes leS le E EE 14 Quitter ae M ae a AN a en lt 14 NOUVEAU EE nn Een dE asc re nn E dau tt E Deere eme nee ni 14 Eelef EE 14 Etape l raison Sociale TEE 14 Etape 3 identification de la soci t 15 Etape 4 l adresse tint a Re a RAA tin tn ia 15 Etape S lecomtei enta AR A E 15 Etape 6 choix de la devise nnt nn nnt 15 e 15 Re 15 Recopie des pi ces de ventes sisi 16 Recopie des pi ces d achats iii 16 Recopie d s pi c s d Stock fsiemstinismnne triste enniae lhatiranttinns alle ns lnte rent 16 Recopie d s paiememis Cloris sisremare neee reenen ERE R aAA A eE ERNEA ESE nes ARSE 17 Recopie des paiements fournisseurs 17 Recopie des lignes d action sise 17 Recopie des d clarations d changes de biens 17 Recopie des fichiers de base iii 17 UulISAteUrS xsara Me gege Ee geed dE e 17 Gestion des TEE 17 Cr ation de droits pour un utilisateur ssseeseeeseeeee nesne eenn een tsen tetr nssr nssnnstrnsstnntnntnntnnnsrnsnnnnnnnnnn 19 Liste des Groe isansa iaria i A a a N Na nat din a A N 19 Modification du mot de passe iii 25 Changement d utilisateur sise 25 Utilisateurs Connect s aarin enande aa rakai aa a Eoia Na ere rate a ile de EES F Eaa iat 25 Historique des connexions issues 26 ite
111. Etape 4 Choisissez le type D limit et le s parateur Point Virgule Etape 5 S lectionnez les champs suivants Date d effet Journal Compte Libell Num ro de pi ce D bit Cr dit Etape 6 Ne rien saisir Etape 7 Cochez Num ro de pi ce dans la zone Regroupement des critures par Laissez les autres choix par d faut Etape 8 Sauvegardez les diff rentes tapes en donnant un nom au mod le par exemple EBP import Ainsi lors des prochaines importations il suffira de s lectionner ce nom dans l tape 1 et vous n aurez pas besoin de refaire toutes les tapes Remarque Les journaux doivent tre cr s au pr alable Quant aux comptes ils seront cr s automatiquement lors de l importation Lettres de relance La lettre de relance La lettre de relance permet d diter un courrier de rappel aux clients qui sont en retard dans leurs r glements L automatisation de cette op ration n cessite donc que les coordonn es du client soient saisies dans sa fiche et que vous ayez d termin si le client doit tre relanc par lettre ou par fax La gestion des relances s effectue partir du menu Op rations Date de r f rence La date de r f rence correspond la date d ch ance qui doit tre prise comme appui Nombre minimal de jours de d passement C est le nombre de jours d pass s par rapport la date d ch ance sp cifi e en date de r f rence partir de ces deux indications
112. H i ou l ic ne zi de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne Navigation L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer de la barre d outils La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Apr s avoir cr vos familles d articles ainsi que les articles qui s y rapportent si vous modifiez de nouveau une ou plusieurs famille s d articles racines de comptes coefficients TVA amp ldots lors de la validation de ces modifications vous aurez la possibilit de r percuter ces changements aux articles appartenant ces familles Onglet G n ralit s Cet onglet permet de d finir des informations d ordre g n ral sur la famille et donc les articles qui la composera Localisation Rayon Indiquez la localisation habituelle des articles de cette famille Cette localisation sera automatiquement report e dans les fiches articles mais vous pourrez la modifier ponctuellement Grille de remise Pr cisez la grille de remise affecter aux articles de cette famille Cette grille de remise sera automatiquement appliqu e en facturation client en fonction de votre choix dans les Pr f rences En effet
113. Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les devis imprim s un seul clic sur l option ou uniquement les devis non imprim s 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les devis r gl s un seul clic sur l option ou uniquement les devis non r gl s en totalit 2 clics sur l option Liste des commandes Dans cette liste vous obtenez les commandes tablies sur une p riode donn e Depuis cette liste diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier une commande ic ne E Cr er une nouvelle commande ic ne EH Supprimer une commande ic ne Xx Dupliquer une commande ic ne Imprimer une commande ic ne EH Faxer une commande Cr er un filtre sur les commandes ic ne P Envoyer une commande par e mail Imprimer des tiquettes Transf rer les commandes en bon de livraison ou facture Affecter un code affaire Regrouper les commandes en bon de livraison ou facture S lectionnez les commandes regrouper en cliquant sur chaque commande tout en appuyant sur la touche Ctrl et s lectionner l option Regrouper L avantage d effectuer le regroupement par la liste des commandes est de pouvoir s lectionner les commandes que vous souhaitez regrouper contrairement au regroupement que Ton peut effectuer par le menu Ventes Regroupement o le logiciel prendra to
114. Le transfert de pi ces de ventes Cette option permet par transfert de copier un type de pi ce en un autre type Un devis peut tre transf r en commande BL ou facture une facture peut tre transf r e en devis commande ou BL et ainsi de suite Cela vite des ressaisies inutiles Ce transfert reprend l int gralit des donn es de la pi ce d origine dans la nouvelle pi ce Attention D s qu une pi ce est transf r e elle n est plus modifiable Pour effectuer cette op ration vous devez indiquer La date de la pi ce g n rer Le code du client affecter la pi ce g n rer ainsi la pi ce obtenue peut tre affect e un autre client que le client de la pi ce d origine Calculer une nouvelle date de livraison pour la pi ce g n r e Vous pouvez choisir la date de livraison appliquer la pi ce g n r e Elle correspondra soit la date de livraison de la pi ce d origine soit la date du transfert Recopier dans la pi ce g n r e toutes les lignes dont la quantit est nulle Toutes les lignes de la pi ces d origine seront recopi es m me celles dont la quantit est z ro Recopier les lignes de texte Indiquez si vous souhaitez r cup rer dans la pi ce g n r e les lignes de commentaire c est dire les lignes de la pi ce d origine sans code article sans quantit sans tarif avec juste un libell L tat de cette case sera sauvegard pour le prochain trans
115. Quantit Prix Taux Volume appliquent la variable le m me format que les champs de m me nom existants dans la fiche ils sont de plus pr param tr s avec un certain nombre de d cimales que vous d finissez dans Propri t s Pr f rences bouton D cimales du menu Dossier Choisissez ensuite la longueur du champ nombre de caract res maximum que vous allez saisir dans le champ Saisissez une longueur au plus pr s pour ne pas diminuer la place disponible pour d autres variables Pour obtenir une longueur x vous devez indiquer un nombre gal X 1 Liste des pi ces de vente La liste des pi ces de ventes La liste des pi ces est compos e d une part d une liste de pi ces et d autre part d un volet qui permet d effectuer des recherches et des filtres sur cette liste Des tris standards sont propos s par d faut sur la Date le Code Tiers ou encore la Raison Sociale Une liste comportant d autres possibilit s de tris est galement disponible Les champs propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o un tri a d j t effectu sur le crit re s lectionn Dans le cas contraire le symbole est gris et le traitement de tri peut prendre un moment en fonction de la quantit de donn es pr sentes Utilisez la barre de d filement ou les touches de d placement pour s lectionner une pi ce dans la liste puis lancez l op ration souhait e Dans la liste des pi ces vous avez galeme
116. Traitement commandes Regroupement Transfert Relances commandes Cl turer Livraison globale ou partielle Livraison globale ou partielle Gestion commandes Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression commandes Supprimer Droits BL Traitement BL Regroupement Transfert Gestion BL Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression BL Supprimer Droits FACTURES Traitement factures Transfert D bloquer transfert comptable Ventes D bloquer transfert comptable Gestion factures Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression factures Supprimer ACHATS Consultation pi ces d achat Liste impression Commandes BR Factures Portefeuille des commandes fournisseurs Etiquettes Envoi e mail T l copier Impression journaux et historique amp endash Achats Impression listes des pi ces Achats Droits COMMANDES FOURNISSEURS Traitement commandes fournisseurs Regroupement Transfert Relances commandes Cl turer R ception globale ou partielle R ception globale ou partielle Gestion commandes fournisseurs Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression commandes fournisseurs Supprimer Droits BONS DE RECEPTION Traitement bons de r ception Regroupement Transfert Gestion bons de r ception Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression bons de r ception Supprimer Droits FACTURES D ACHAT Traitement factures d achat Transfert D bloquer transfert comptable Achats D bloquer transfert c
117. UPPR Voici les autres tapes de l import param trable Outils Import du fichier articles Import du fichier articles choix du param tre recalculer Import du fichier clients Import du fichier fournisseurs Import du fichier codes postaux Import param trable 4 Import param trable 5 Import du fichier articles Cette tape est tr s importante Elle permet d indiquer un code famille prendre par d faut en importation des articles lorsqu un article n a pas de famille associ Vous pouvez galement ici mettre jour les prix de vente d articles existants en import pour mise jour Code Famille S lectionnez ici le code de la famille article attribuer aux fiches import es lorsqu elles n ont pas de code famille G n ration automatique des codes articles Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel g n re automatiquement le code article partir de la d signation La longueur du code g n r d pend des param tres indiqu s dans les Pr f rences du dossier bouton Articles du menu Dossier Propri t s Souhaitez vous la mise jour des tarifs Cette option sert uniquement lorsque vous importez des articles pour une mise jour et que vous souhaitez mettre jour un prix article d achat HT ou TTC ou un coefficient dans vos fiches articles La mise jour du prix de vente HT ou TTC peut s effectuer sur tous les tarifs ou sur un tarif particulier dans ce cas s lectionnez dans la
118. a comptabilit Cependant pour y avoir acc s il faut avoir param tr le dossier comptable dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences Codes remises La fiche Code remise Une remise permet pour des articles pr cis d appliquer une r duction en fonction de la quantit d articles vendus ou du chiffre d affaires r alis s sur la vente de l article Pour cr er une nouvelle remise partir de la liste des codes remises menu Donn es Stock dans votre fichier utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant le code Remise Cette fiche se compose d une ent te et de deux onglets Ventes et Achats og DEEN Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ou l ic ne ai de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Onglet Ventes Donn es Sur cet onglet vous pouvez d finir des remises sur les articles la vente pour les
119. a facturation le total poids des articles saisis sera calcul dans l unit choisie dans les Pr f rences du dossier bouton G n ral Poids Net Saisissez le poids net prendre en compte dans la DEB facturation U E Dimensions Saisissez le volume de larticle l unit pour obtenir le total volume dans les documents clients ou fournisseurs Cette information n est qu indicative Code barre prix et poids variables Donn es Lisez dans la zone de saisie un exemple de code barre pour l article en cours afin que le logiciel identifie le type de code barre Le logiciel analyse alors le code barre et le d coupe en affichant les informations suivantes Le type de code barre par exemple Commerce de d tail fruits et l gumes Le code indicatif Ce code correspond l ent te du code barre et comporte 2 ou 3 caract res Le code article I se compose de 4 ou 5 caract res Le prix ou le poids de l article Attention Le prix indiqu dans le code barre est tr s souvent exprim en francs Il comporte 5 caract res et le logiciel l indique en Euros La cl de contr le qui est sur 1 caract re Le logiciel ne g re pas tous les codes barres prix et poids variables Vous trouverez donc ci dessous la liste des codes barres reconnus par le logiciel ainsi que leur structure Codification du fabricant Article vendu l unit 1 Publications s rielles solution ISSN
120. a liste des clients menu Donn es Tiers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant le client La fiche Client est compos e d une ent te et de plusieurs onglets Adresse Vente Statistiques Infos Champs Personnalis s Banque Mode de r glement Compte et Autres donn es que vous consultez par simple clic sur l onglet correspondant Concernant la codification de la fiche client vous pouvez demander une codification automatique au niveau des Pr f rences dans le bouton Tiers Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ou l ic ne E de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Onglet Adresse Donn es Cet onglet permet de saisir les diff rentes adresses du client le nombre d adresses tant illimit Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante dans le champ Adresse Adresse principale Cette
121. a pi ce Le cours utilis pour le calcul du SOC sera le cours correspondant la date de la pi ce Onglet Achat Cet onglet permet d indiquer diff rentes informations utiles pour vos achats ce fournisseur Type Pointez le type du fournisseur Dans le cas d un fournisseur UE ou International le logiciel n appliquera pas de TVA N de TVA intra communautaire Le num ro de TVA intra communautaire correspond l ancien NII Saisissez le pour le fournisseur s il est de type UE Ce num ro sera repris l dition de la DEB Devise Dans cette zone vous devez indiquer la devise de facturation de votre fournisseur Par d faut est indiqu e la devise du dossier Cette devise sera automatiquement propos e lors de la cr ation d une pi ce d achats Cependant vous aurez toujours la possibilit de modifier la devise lors de la saisie de la pi ce Frais de port Si vous souhaitez appliquer syst matiquement des frais de port lors de la cr ation de pi ces d achats avec ce fournisseur indiquez ici le code des frais de port utiliser Appliquer une remise HT TTC Remise TH TTC Saisissez le pourcentage de la remise commerciale appliquer sur le total de la pi ce Elle sera reprise dans chaque pi ce Remise suppl mentaire HT Saisissez le pourcentage de la remise suppl mentaire appliquer sur le total de la pi ce Elle sera reprise dans chaque pi ce D lai de livraison Indiquez ici le d lai de livrais
122. abord s lectionner le crit re de tri dans le champ signal par une cl sur lequel vous d sirez lancer la recherche puis saisir les premiers caract res de la donn e rechercher Le logiciel affiche alors la liste des donn es partir des Caract res EE 102 Op rations disponibles depuis la liste des donn es ssssnsssnnsssnnneseennnesetn nnne nn nnse nn nnnrnn nnne nn nnne 102 Vu 103 Recherche sur les lignes de pi ces sienne 103 Ell RTE 103 Choix du type de pi ce cr er ii iuiiiisiiisseseseeeereeeerenmenrse 103 L ent te de la pi ce iii 103 DEELER EE Re en RS A M EE EE 104 Type de facturation Ann de AA RE ARR M A A de 105 Le corps de l pi cei enee ere a a at PA et A a te 105 Saisie des tele sui idee unten ent Ann de Ae EEN EA 106 Saisie des articles gamm s dans une pi ce de vente 107 CPP NES RNA A NA A AAE 107 Onglet lte ET 107 lege 108 lege 108 Onglet Champs personnalis s usines 109 Liste d sipi c s de EE 109 La liste des pi ces de ventes iii 109 list des deVIS Es Ee de Ee en eaaa tn dE 110 Liste des Commandes sis ir a a ne ne RE re ta nl ete 111 Liste des bons de livraison ss tasse a ao enee EEN Et 112 BCEE us rte en rade ant fn lea Pi ent Pt lard ii 112 Re re neue sr ae nn dre td te nb E Re nn en 113 Op rations depuis la liste des pi ces us 114 Regroupement des pi ces de ventes sis 117 Regroupement des pi ces de ventes choix de la p riode s sssssnnssssnresserrnsse
123. agrandir ou diminuer la colonne Cette liste de donn es permet d effectuer diff rentes op rations Bouton de synchronisation et de d synchronisation Dans la liste des clients ou toute autre liste de donn es lorsque vous ouvrez une fiche l ic ne ou C0 s appara t en haut gauche de la fiche L ic ne permet de passer d une fiche l autre par les ic nes de la barre d outils Navigation Suivante Pr c dente Derni re ou Premi re En d autres termes cette ic ne signifie que la fiche est synchronis e avec la liste des donn es Par exemple si dans la liste vous s lectionnez une autre ligne le logiciel se positionnera automatiquement sur la fiche qui correspond la donn e s lectionn e En revanche l ic ne indique que le logiciel restera syst matiquement positionner sur la fiche ouverte m me si vous s lectionnez une autre donn e dans la liste La fiche ouverte est alors d synchronis e de la liste des donn es Pour n afficher que les donn es r pondant certains crit res s lectionnez l un des filtres dans le champ signal par un entonnoir Ces filtres sont cr er par la commande Nouveau filtre obtenue par le menu contextuel de la liste Le champ signal par une cl permet de trier la liste suivant les diff rents crit res propos s dans la liste d roulante Pour rechercher une donn e il vous faut tout d abord s lectionner le crit re de tri dans le champ signal par une cl
124. aitable d indiquer un nom d utilisateur et un mot de passe Le gestionnaire de clients va rechercher tout seul les dossiers de Point de vente et vous les afficher comme dans la fen tre suivante Assistant Nouvelle base de donn es EN Introduction S lectionnez le fichier de donn es comptables que vous souhaitez importer Informations utilisateur Ze Importer les donn es comptables trouv es dans Disque durs locaux Nom de la soci t Chemin d acc s aux donn es C 1EbpiDossiers SF andCot EBP Gestion Com Donn es comptables Donn es Outlook test C Ebp Dossiersitesti EBP Gestion Com DEMONSTRATION C Ebp Dossiers Demo EBP Gestion Com amp ppartenance des contacts recopie C Ebp Dossiers recopie EBP Gestion Com recopie compta C Ebp Dossiers recopiecompta EBP Gestion Com Journal d activit test recopie filtres C Ebp Dossiers itestrecopiefiltres EBP Gestion Com sl b eem ni rra im im Iean m neues Nom de la base de donn es Parcourir Importation des donn es Nimporter aucunes donn es comptables Aide Annuler lt lt Pr c dent Cependant vous pouvez annuler la recherche si celle ci est trop longue et allez rechercher manuellement par le bouton parcourir votre dossier Point de vente Ensuite vous s lectionnerez les activit s dont vous souhaitez assurer le suivi Les donn es sont automatiquement import es dans la devise du dossier
125. aitez effectuer l op ration sur l ensemble des articles ou une s lection Si vous souhaitez r aliser l op ration sur une s lection cette s lection peut s effectuer sur les articles les familles d articles les fournisseurs et les collections L option Uniquement si le stock r el est nul permet d appliquer le traitement seulement sur les articles dont le stock actuel est O et de ce fait d ignorer tous les articles qui ont un stock actuel diff rent de 0 Voici les autres tapes de la mise en sommeil des articles S lection des articles Op rations S lection des familles d articles S lection des fournisseurs S lection des collections Mise en sommeil des articles s lection des articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection d articles dans l tape pr c dente Indiquez alors ici l intervalle d articles prendre en compte pour la mise en sommeil des articles Seuls les articles compris dans l intervalle seront mis en sommeil Voici les autres tapes de la mise en sommeil des articles S lection des familles d articles S lection des fournisseurs S lection des collections Mise en sommeil des articles s lection des familles d articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection de familles dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des familles d articles prendre en compte pour la mise en sommeil des articles Seuls les articles rattach s des
126. am trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des paiements Pour obtenir une aide sur l impression des billets ordre cliquez ici Pour imprimer les paiements utilisez la commande Paiements du menu Impressions Vous imprimez les paiements clients ou fournisseurs Cet tat est un r capitulatif de tous les paiements qui ont t saisis soit dans une facture soit dans Op rations R glements Clients ou Op rations R glements fournisseurs sur une p riode donn e Indiquez la p riode d impression S lectionnez le tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le dont vous disposez est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Mode de r glement pr cisez une s lection de mode de r glement Dans l onglet Devises d finissez un intervalle de devises Dans l onglet Clients d finissez une s lection de clients Dans l onglet Fournisseurs indiquez un intervalle de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne
127. amille de clients Pour imprimer des statistiques par famille de clients lancez la commande Famille de Clients du menu Impressions Statistiques Clients Les statistiques par famille de clients permettent d obtenir pour chaque famille de clients selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires la marge et le pourcentage de la marge sur la p riode donn e ainsi que le report total des mois ant rieurs et un total gal la p riode plus le report Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires et la marge ainsi que le total et le report ant rieur Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de suivre l volution de ces diff rentes donn es Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Deux autres tris sont disponibles chiffre d affaires et marge Ces deux derniers tris classent les familles de clients par ordre d importance et offrent donc la possibilit d imprimer les n premi res familles de clients de ce classement S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous
128. amilles de clients Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des familles de fournisseurs Pour imprimer les familles de fournisseurs utilisez la commande Familles de fournisseurs du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles fournisseurs s lectionnez un intervalle de familles fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des fournisseurs Pour imprimer les fournisseurs utilisez la commande Fournisseurs du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s
129. analytique famille fournisseur 83 virements seinio 148 149 Z
130. ar le menu Outils Param trage des impressions Cette fonction vous permet d adapter les mod les en fonction de vos besoins Le bouton Configurer permet de choisir l imprimante sur laquelle l dition doit tre effectu e Cette fonction est bien utile si vous souhaitez imprimer sur une imprimante qui n est pas l imprimante par d faut sous Windows Le bouton Aper u permet d obtenir l impression de la pi ce l cran et de v rifier le r sultat obtenu avant d effectuer l impression papier Le bouton Imprimer permet d diter la pi ce directement sur papier Saisie de l inventaire L inventaire L inventaire permet de r ajuster son stock actuel dans le logiciel par rapport au stock physique dans vos locaux c est dire le stock r el Si vous souhaitez cr er un inventaire contenant des articles cochez l option Inventorier Dans le cas contraire l inventaire sera vide L inventaire peut s effectuer sur tous les articles ou une s lection d articles de familles d articles de fournisseurs et d articles collectifs L option Proposer par d faut la quantit du stock actuel permet d avoir dans la colonne Quantit de l inventaire le stock actuel de chaque article Sinon la valeur dans cette colonne est 0 Voici les autres tapes de la saisie de l inventaire S lection d articles S lection des familles d articles S lection des fournisseurs S lection des articles collectifs Date de l inventaire Saisie de l inven
131. aram tre recalculer sssssssssssesrnssrrssrnssrnssrnssrnssrnssrnsens 221 Import duifichierGlients keine tn tee ae ntm RE ter UE 222 Import du fichier fournisseurs 222 Import param trable 4 iii 223 uleeft E LTE EEN 223 Sauvegarde du format d importation ssesssesssesssenesrtetnetnsstnssrnsstnsstnnstrnntnnstnnstnnsnnnsnnnnnnnnnnnnn nne 223 Import du fichier codes postaux iii 224 Export param trable his eeieedeggug ege Ee in et dns eege dee 224 S lection des E EEN 224 S lection des articles iii 224 S lection des fournisseurs iii 224 Export param trable Iin rreraren ariaa anne int Mt ere andre rh rate ire 225 Exportparam trabl 2 224 a EN 225 Export param trable S 2540 ent nt ne sente tt et tent ete eebe Ga 225 Export param trable 4 42224 8 4 an ar nm dar re an ne 226 Sauvegarde de format d exportation ur 226 at 227 ER el Re asne ee a trains does seine ee ele enter net Or tests 227 Envoi des donn es Catalogue Articles Contacts esessesseessresresrresrrssresrresrnssinssrnssrnesrnnsrnn 227 Envol des donn es intra Ar nr ne nr ne Lt CT nat ne een lanterne Een ed 227 S lection des options de l envoi des donn es esesseseesirssirssiresirssirnssinssinssrnnsinsstnssrnnsrnnsnnne 228 Intervalle de s lection des articles envoyer sssssssessssessssssnrstnrstrnstrnsttnsstnsstnnnnnnsnnnsnnnnnsnnt 228 Intervalle de s lection des familles d articles
132. archivage des donn es supprimer Un bouton est propos e dans l assistant de Suppression de donn es afin de r aliser l archivage du dossier Il est galement accessible depuis le menu Outils Maintenance technique Archivage des donn es La sauvegarde peut tre r alis e en passant par le menu Dossier Sauvegarde De plus cette option est utiliser avec pr caution Un mot de passe vous est demand Contactez notre service technique pour obtenir l autorisation de l utiliser Cette commande permet de supprimer les entr es les sorties les ordres de fabrication les devis BL les factures transf r es les r glements clients transf r s les commandes fournisseurs les bons de r ception les factures fournisseurs transf r es et les r glements fournisseurs transf r s Cette option peut par exemple tre utile pour supprimer des devis qui ne sont plus utilis s La suppression engendre galement l annulation des statistiques et les mouvements de stock rattach s aux pi ces Indiquez la p riode et s lectionnez le type de pi ces de ventes Devis Commandes Bons de livraison et Factures supprimer du dossier courant Voici les autres tapes de la suppression de donn es Suppression des pi ces d achats Suppression des pi ces de stock Suppression des paiements Suppression des pi ces d achats Indiquez la p riode et s lectionnez le type de pi ces d achats Commandes Bons de r ception et Factures
133. ations Comptabilisation des avoirs en n gatif Permet de traiter les avoirs en n gatif dans votre comptabilit et d obtenir de ce fait le montant de l avoir au cr dit du compte de vente mais en n gatif Bouton Pi ces options pour les ventes Mode de calcul TTC A la cr ation d une pi ce de vente le logiciel prendra par d faut le mode de facturation d fini ici Ce choix pourra tre modifi ponctuellement au niveau de la pi ce Le choix du mode de facturation est important il doit correspondre au mode d arrondi choisi pour les articles facturer Choix du mode de TVA Vous devez choisir votre mode de TVA soit sur encaissement soit sur d bit En fonction de ce choix lors du transfert en comptabilit le logiciel ira chercher les comptes comptables dans Dossier Propri t s Taux de TVA et TPF du mode choisi Priorit code remise Vous avez la possibilit d indiquer dans les fiches clients et articles une grille de remise Par cons quent vous devez indiquer quelle remise doit tre prioritaire en facturation Ainsi en fonction de votre choix la remise client ou la remise article sera prise en compte lors de la facturation En revanche dans la cas o vous param trez la remise en priorit sur le client et qu aucune grille de remise n est disponible dans la fiche client le logiciel reprendra automatiquement la grille param tr e dans la fiche article et inversement Contr ler le tarif des articles c
134. bouton synchro qui se situe en haut gauche de la fen tre des r glements correspond cette ic ne automatiquement les r glements qui sont affich es correspondent au fournisseur que vous avez s lectionn Dans le cas contraire le bouton synchro correspondra cette ic ne 7 et vous devrez cliquer dessus pour obtenir l ic ne pr c dente Ainsi la fen tre des r glements se mettra jour et reprendra les r glements du fournisseur s lectionn dans la liste fournisseur Vous pouvez choisir une devise dans l ent te de la fen tre La devise qui est propos e par d faut correspond la devise que vous avez choisie dans la fiche du fournisseur En fait ce choix permet d afficher les ch ances des factures qui ont t saisies dans cette m me devise En effet la visualisation des ch ances s effectue devise par devise Donc les montants indiqu s sur les lignes Total et Point s sont exprim s dans la devise s lectionn e Seule la valeur indiqu e dans S O C est exprim e dans la devise du dossier Par cons quent pour r gler une facture vous devez obligatoirement s lectionner la devise dans laquelle elle a t tablie afin de pouvoir la pointer avec son r glement Saisie d un r glement Pour saisir un r glement il vous suffit de saisir la date du r glement le mode du r glement le montant et un commentaire Le montant du r glement doit tre obligatoirement saisi dans la zone Montant devis
135. caract res saisis Ventes Nouveau client Saisissez le code d un nouveau client par exemple DUPONT et validez avec Entr e le logiciel ouvre automatiquement la liste des clients ce qui permet de v rifier l inexistence de ce client Utilisez alors la touche Inser pour cr er la fiche client le logiciel ouvre une nouvelle fiche et reprend le code saisi dans l ent te de la facture Saisissez les renseignements concernant le client et enregistrez sa fiche avec les touches Ctrl S Sortez avec Echap La fiche client appara t alors dans la liste validez la avec Entr e pour revenir la facture Attention il faut absolument que le client saisi dans l ent te existe dans le fichier client sinon lors de l enregistrement de la pi ce vous aurez le message suivant V rifier le code client Une fois le code client indiqu toutes les zones saisissables tel que le commercial le tarif appliqu ou le contact sont remplies automatiquement par rapport aux informations saisies dans la fiche client Cependant vous pouvez les modifier ou les compl ter Concernant la zone Contact cette information correspond aux interlocuteurs saisis dans la fiche client Si plusieurs contacts ont t saisis ils apparaissent dans une liste d roulante Vous pouvez alors en changer ais ment Les diff rents tarifs d finis dans les Pr f rences du dossier apparaissent galement sous forme de liste d roulante Vous pouvez en changer ponctuelleme
136. cation en choisissant un statut e En indiquant un intervalle de codes clients e En pr cisant un intervalle de familles de clients e En appliquant un filtre Cliquez sur le bouton Suivant pour passer l tape suivante Voici les autres tapes Op rations S lection des modes de r glements Date et commentaire de paiement G n ration automatique des paiements S lection des fournisseurs Dans cette tape vous devez s lectionner les fournisseurs traiter Vous pouvez effectuer cette s lection e En indiquant un intervalle de codes fournisseurs e En pr cisant un intervalle de familles de fournisseurs e En appliquant un filtre Cliquez sur le bouton Suivant pour passer l tape suivante Voici les autres tapes S lection des modes de r glement Date et commentaire de paiement G n ration automatique des paiements S lection des modes de r glements S lectionnez les modes de r glements pour lesquels vous souhaitez traiter les ch ances correspondantes Indiquez un intervalle de modes de r glements ou m me le type de r glement traiter Ensuite cliquez sur le bouton Suivant Voici les autres tapes Date et commentaire de paiement G n ration automatique des paiements Date et commentaire de paiement Indiquez la date laquelle le paiement doit tre g n r ainsi que le commentaire affecter la ligne de paiement Toutes les ch ances trouv es par le logiciel auront la date d
137. ces est compos e de champs qui permettent de rechercher une pi ce et de filtrer la liste Utilisez la barre de d filement ou les touches de d placement pour s lectionner une pi ce dans la liste puis lancez l op ration souhait e Dans la liste des pi ces vous avez galement la possibilit d utiliser les ic nes Mab pour s lectionner la premi re pi ce la derni re ou vous d placez de ligne en ligne Pensez utiliser le menu contextuel clic droit sur la liste pour obtenir les principales fonctions utiles Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en vous positionnant sur le trait de s paration entre 2 colonnes puis en tirant vers la droite ou la gauche pour agrandir ou diminuer la colonne Vous avez la possibilit de changer l affichage des colonnes en cliquant sur l ic ne x ou en utilisant le menu contextuel Ensuite vous pouvez enlever ou ajouter des colonnes et m me modifier la disposition des colonnes Vous pouvez galement effectuer un tri croissant ou d croissant sur la liste en s lectionnant la cl et d finir ce tri par d faut Cette liste est compos e de plusieurs onglets Commandes Fournisseur Bons de r ception et Factures Fournisseur Pour chacune des listes la recherche peut tre effectu e par date fournisseur ou num ro de pi ce Liste des commandes fournisseurs Dans cette liste vous obtenez les commandes tablies sur une p riode donn e Depuis cette liste diff rentes fonctions so
138. che si vous avez choisi la num rotation manuelle vous devez alors renseigner le code client ou fournisseur Pour la duplication des fiches commerciaux vous devez indiquer la code commercial de la nouvelle fiche Pour toutes les autres fiches except la fiche article la nouvelle fiche issue de la duplication appara t automatiquement vous devez quand m me indiquer le code de la nouvelle fiche contrairement la duplication des fiches clients fournisseurs et commerciaux o une fen tre est renseigner avant d obtenir la nouvelle fiche Factures p riodiques Cette option permet de d finir plusieurs facturations p riodiques pour un m me client La facturation p riodique signifie que vous r alisez une ou plusieurs factures intervalle r gulier pour le m me client Donc cette commande vous permet de g n rer ces factures automatiquement Si vous d finissez ces factures p riodiques depuis les familles de clients ces factures p riodiques seront report es sur tous les clients appartenant ces familles P riode de facturation Tout d abord indiquez la p riode concern e par cette facturation Fr quence Pointez Hebdomadaire Mensuelle Trimestrielle Semestrielle ou Annuelle Si vous laissez l option Hebdomadaire coch e cliquez sur le lien Prochaine facture le afin de d terminer avec pr cision le jour de g n ration Par contre si vous cochez une autre fr quence une fen tre appara tra automatiquement afin
139. ci Le regroupement des pi ces de ventes permet de g n rer pour un client donn une seule pi ce de ventes pour plusieurs pi ces Les regroupements possibles sont Devis en Commande BL ou Facture Commandes en BL ou Facture BL en Facture Indiquez ici la p riode de r alisation des pi ces de ventes prendre en compte pour le regroupement Si vous voulez ne s lectionner qu une partie des pi ces il faut ex cuter le regroupement de pi ces en passant par la liste des pi ces de ventes concern es Voir aussi les diff rentes tapes du regroupement de pi ces Le choix des clients Le type de pi ces g n rer Regroupement des pi ces de ventes choix des clients Pour obtenir une aide sur le regroupement des pi ces d achats cliquez ici S lectionnez le ou les clients pour lesquels vous souhaitez regrouper les pi ces de ventes Voir aussi la derni re tape du regroupement de pi ces Le type de pi ces g n rer Regroupement des pi ces de ventes type de pi ces g n rer Pour obtenir une aide sur le regroupement des pi ces d achats cliquez ici Indiquez ici la date prendre en compte pour les pi ces de ventes g n rer le type de pi ces que vous souhaitez g n rer et d finissez les options de regroupement Regrouper les articles Cette option permet de regrouper tous les articles sans garder le d tail Copier les lignes Textes Cette option permet de r cup rer les commentaires et
140. cient est automatiquement recalcul Dans le cas d un article compos ce prix pourra tre calcul partir des prix de vente TTC des composants Pour cela cliquez dans l onglet Composants sur le bouton Recalcul TVA Cette colonne permet de d finir un taux de TVA propre chaque tarif Cela permet donc de facturer le m me article avec des taux de TVA diff rents Le taux de TVA propos pour chaque tarif est celui qui a t indiqu dans la famille de l article Vous pouvez le modifier ou le conserver M thode d arrondi Donn es Cette option permet d arrondir le prix de vente HT ou TTC en fonction des diff rents crit res s lectionn s pour chaque tarif Vous pouvez d finir cet arrondi dans la famille d articles ou dans les pr f rences Attention Si vous avez acc s au prix de vente TTC vous n aurez pas acc s au prix de vente HT Onglet Compl ment Nature de l article Cette option permet de d finir l tat de l article 3 tats sont possibles Actif Cette option signifie que l article peut tre vendu En sommeil Cette option signifie que l article ne peut plus tre vendu mais vous pouvez enregistrer un avoir avec cet article Par exemple un agenda 2004 2005 ne pourra plus tre vendu en 2005 2006 vous pourrez donc le mettre en sommeil Non facturable Cette option signifie que l article nest pas destin la vente Vous ne pourrez donc pas l ins rer dans une pi ce de vente
141. cients soit les tarifs de vente qui sont recalcul s Vous devez donc choisir la donn e qui doit tre recalcul e Exemple Le prix d achat de mon article est de 50 00 Pour mon tarif 1 j ai un coefficient de 1 2 et le prix de vente HT est donc de 60 00 Je modifie le prix d achat dans ma fiche article et saisit 55 00 Si dans la famille article j ai choisi de recalculer le coefficient j obtiendrai alors un coefficient de 1 090909 et un prix de vente toujours gal 60 00 En revanche si j ai choisi de recalculer le tarif de vente j obtiendrai un coefficient gal 1 2 et un prix de vente HT de 66 00 Onglet TVA TPF S lectionnez le taux de TVA appliquer sur les ventes pour chaque tarif de cette famille d articles Ce choix sera automatiquement report dans les fiches articles de cette famille mais vous pourrez modifier ces taux si besoin est Indiquez galement le taux de TVA sur les achats proposer automatiquement pour les articles de cette famille et pr ciser si la TPF doit ou non tre soumise TVA Dans ce cas s lectionnez le taux de TPF appliquer par d faut aux articles appartenant cette famille et la base de calcul Base HT ou Base HT TVA Le logiciel propose les taux d finis dans les propri t s du dossier Bar me DEEE Si les articles de cette famille sont soumis la DEEE indiquez le bar me Lors de la cr ation des articles le bar me indiqu dans la famille s
142. cochez cette option le message suivant appara t Attention Des critures comptables d j pass es dans votre comptabilit vont tre nouveau g n r es Assurez vous que ces critures ont t contre pass es dans votre comptabilit auparavant Ce message affich pour r pondre au Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es n a aucun effet sur la Gestion Commerciale et vous informe de la n cessit de contre passer vos critures dans votre logiciel de Comptabilit Param trage du transfert en comptabilit Afin que votre transfert comptable soit correct vous devez d finir les diff rents comptes et journaux comptables n cessaires la g n ration des critures de ventes d achats de TVA et de r glements Tout d abord si vous poss dez EBP Comptabilit vous devez s lectionner le dossier comptable dans lequel vous souhaitez transf rer vos critures dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Propri t s Recherchez le dossier comptable et cochez le Le lien avec la comptabilit est maintenant effectif et vous avez acc s la liste des num ros de compte et des journaux existants dans votre dossier comptable Param trage des num ros de compte Les comptes comptables sont repris soit Dans la fiche article client mode de r glement Dans la fiche de la famille articles clients si rien n est indiqu dans
143. contenant toutes les ch ances de ce montant S lectionnez alors l ch ance solder et validez Tout pointer Si pour un client vous avez saisi tous les r glements correspondants toutes les factures en cours vous pouvez par ce bouton pointer en une seule fois tous les r glements aux ch ances Cela sous entend que le client a r gl toutes ses factures Tout d pointer Ce bouton a pour fonction de d pointer tous les r glements affect s une ch ance Si vous souhaitez d pointer un seul r glement vous devez absolument effectuer cette op ration en passant par le bouton Ech ances Imprimer Par les r glements clients vous avez la possibilit d imprimer les paiements ou l ch ancier du client en Cours Le menu contextuel offre les possibilit s suivantes Ins rer une ligne de r glement Supprimer une ligne de r glement Affecter une ch ance un r glement Pointer toutes les ch ances d un client avec un r glement D pointer tous les r glements Recalculer l cart entre une ch ance et un r glement D bloquer la remise en banque avec le mot de passe du jour D bloquer le transfert comptable avec le mot de passe du jour D pointer un r glement et une ch ance Imprimer l ch ancier Imprimer les paiements Changer l affichage des colonnes par la commande Propri t s Affectation du paiement Cette fen tre permet d affecter un r glement
144. ctuellement sur la ligne de la pi ce Stock minimum Le stock minimum correspond ce que vous devez toujours avoir en stock Stock d alerte Le stock d alerte correspond la quantit en dessous de laquelle le logiciel consid rera cet article comme un article r approvisionner Multiple de r appro Donn es Saisissez ici la quantit multiple du r approvisionnement commander chez ce fournisseur Le logiciel tiendra compte de ces renseignements pour calculer la quantit commander qui sera un multiple de cette valeur Exemple Dan ma fiche article j indique en multiple de r approvisionnement 2 et en stock minimum 10 Mon stock actuel est de amp endash 259 Lors du r approvisionnement je choisis de tenir compte du stock actuel uniquement La quantit manquante est donc de 269 stock minimum amp endash stock actuel Le premier multiple de 2 tant 270 la quantit commander sera donc de 270 Liste des fournisseurs Saisissez dans ce tableau le code des diff rents fournisseurs et les informations propres la commande de l article Voivi les diff rentes colonnes de ce tableau Principal Cochez cette case pour le fournisseur prendre en compte lors d un r approvisionnement automatique Si cette colonne ne s affiche pas acc dez aux propri t s de la grille en faisant clic droit Propri t s Ensuite il suffit de s lectionner le champ Principal et de cliquer sur Ajouter Code Fournisse
145. d le e Configurer l imprimante Impression des tiquettes Pour imprimer des tiquettes clients articles ou fournisseurs utilisez la commande Clients Articles Stock ou Fournisseurs du menu Impressions Etiquettes Pour chaque impression vous pouvez indiquer une s lection de clients articles ou fournisseurs en personnalisant l intervalle dans l onglet Clients Articles ou Fournisseurs Les tiquettes peuvent tre imprim es selon diff rents tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Diff rents choix de mod les sont disponibles et ils peuvent tre modifi s votre convenance en utilisant Win G n rateur en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Vous avez la possibilit d diter une tiquette plusieurs fois en indiquant le nombre d exemplaires souhait Pour les tiquettes articles vous pouvez g n rer des tiquettes avec les codes barres en s lectionnant les mod les Etiquettes code barre code 39 Etiquettes code barre EAN 13 ou Etiquettes code barre EAN 8 Vous avez galement la possibilit d imprimer les tiquettes en fonction de la quantit en stock c est dire d diter le nombre d tiquettes propre au stock actuel de chaque article Cliquez sur le bout
146. d achat et au PMP Les entr es les sorties et le stock final mois par mois en quantit et en valeur ainsi que le report des mois ant rieurs et un total Le stock est valoris soit au PMP soit au dernier prix d achat selon ce que vous avez indiqu dans les familles de vos articles o Indiquez la p riode d impression o Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition o S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre param tr s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions o Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant o Si vous ne souhaitez pas imprimer les articles non mouvement s cochez l option pr vue cet effet o Dans l onglet Articles d finissez un intervalle d articles o Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets o Dans l onglet Collections indiquez une s lection de collections o Dans l onglet Fournisseurs pr cisez un intervalle de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u
147. dans le bouton Pi ces vous devez indiquer la remise qui est prioritaire puisque vous avez galement la possibilit d indiquer une grille de remise dans les fiches clients Ces grilles de remise sont cr er dans le menu Donn es Stock Codes Remises Nomenclature NC8 Saisissez la nomenclature NCB8 des articles de cette famille Ce num ro identifie le type de marchandise 8 chiffres Lors de l impression de la DEB le logiciel prendra en compte cette nomenclature si aucune nomenclature particuli re n est indiqu e dans la fiche de l article Valorisation du stock Vous avez le choix entre PMP et Dernier prix de revient Ce choix intervient dans le calcul de la marge et dans la valorisation du stock Donc le choix que vous devez effectuer est important dans la mesure o la valorisation ne sera pas la m me Colisage Le colisage correspond au nombre d article composant un colis Indiquez ici le colisage proposer dans la fiche des articles appartenant cette famille Nombre de points Si vous envisagez de g rer des cartes de fid lit par point vous pouvez alors indiquer un nombre de points obtenu par l achat de cet article Fournisseur Indiquez le code du fournisseur habituel des articles de cette famille Le logiciel commandera en priorit au fournisseur principal associ la fiche de l article autrement il prendra en compte le fournisseur de la famille de l article Article Nature de l articl
148. de distinguer les ventes 5 50 de celles 19 60 en comptabilit Si un article a t d fini dans sa fiche 19 60 et que lors d une cr ation de pi ces vous le facturez au taux 5 50 lors du transfert comptable le logiciel ira rechercher le compte comptable du taux 5 50 Donn es Les taux de TVA sont d finis dans l option Taux de TVA et TPF du menu Dossier Propri t s Ces comptes comptables seront repris pour chaque article lors du transfert en comptabilit Par d faut les comptes de vente et d achat renseign s dans la famille de l article s inscrivent ici mais vous pouvez indiquer un compte de vente et ou d achat particulier pour l article Vous pouvez utiliser l ic ne EI qui vous renverra le plan comptable de votre dossier comptable condition de l avoir param tr dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Propri t s Onglet Vignette Raccourci clavier et Fid lit Nombre de points Si vous envisagez de g rer des cartes de fid lit par point vous pouvez indiquer dans ce champ le nombre de points obtenus pour l amp rsquor achat de cet article Vignette Ins rez une image repr sentative de l article et dans l cran de ventes vous pourrez alors mettre cette image sur le bouton de l article Raccourci clavier Si vous travaillez beaucoup au clavier vous pouvez alors indiquer un raccourci pour chaque article Ainsi en cr ation de tickets vous pourrez
149. de d terminer avec pr cision les param tres de g n ration Si vous avez point Hebdomadaire indiquez le jour de la semaine o vous souhaitez la g n rer Lundi Mardi Si vous pointez Mensuelle indiquez le ter 2 3 ou 4 jour du mois soit enfin un jour bien pr cis du mois Si vous pointez Trimestrielle choisissez tout d abord l un des trois mois du trimestre puis d terminez le jour Si vous pointez Semestrielle choisissez le 1 2 3 ou 4 jour du mois et le 1 2 3 4 5 ou 6 mois du semestre ou indiquez un jour pr cis Si vous pointez Annuelle indiquez le 1 2 3 ou 4 jour du mois et le mois de g n ration ou un jour pr cis G n rer une facture partir de la pi ce S lectionnez ici le type de pi ce et le num ro de la pi ce utiliser comme mod le pour la g n ration de la facture devis commande BL facture Pour s lectionner le num ro de la pi ce cliquez sur le bouton Liste des pi ces pointez la pi ce et cliquez sur le bouton S lectionner en bas droite de la liste Le pr fixe et le num ro de la pi ce sont automatiquement r cup r s Options de g n ration Pour g n rer la facture vous pouvez soit r cup rer les donn es de la fiche client soit r cup rer les donn es de la pi ce d origine Si vous cochez l option R cup rer les donn es de la fiche client dans la pi ce g n r e la remise la remise suppl mentaire le frais
150. de r glement que vous devez g rer par la saisie d une ligne dans les r glements clients avec comme type de r glement Ecart Les carts de change Par exemple vous avez une facture en dollars une date N Le client la r gle en totalit en Euros une date N 1 Le cours de change est donc diff rent Il y aura donc un cart de change constater Banque S lectionner la banque pour laquelle la remise en banque sera faite automatiquement Ce champ n est accessible que pour les mode de r glement de type Esp ce Ech ance Cochez cette case si vous souhaitez d finir une ch ance associ e ce mode de r glement Les diff rentes possibilit s sont Net Fin de d cade Fin de mois Fin de mois Nb jours Pour l ch ance Fin de mois vous pouvez indiquer un nombre de jours ou cocher l option 30 jours quivalent un mois Exemple de fonctionnement Nous sommes le 12 F vrier 2005 vous indiquez 30 Net votre date d ch ance sera calcul e au 13 Mars vous indiquez 30 Fin de Mois le 1 votre date d ch ance sera calcul e au 1 Avril Impression d une traite Cochez cette case si vous souhaitez imprimer une traite apr s la facture ou imprimer juste une traite par le menu Impression Traites ATTENTION Avant de d terminer si vous souhaitez ou non g n rer un journal de Valeurs l encaissement consultez la partie Transfert en comptabilit et Transfert comptable des r glements Donn es N de c
151. de tailles de couleurs et ou de bonnets Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques crois es clients Pour diter des statistiques crois es clients s lectionnez la commande Statistiques crois es du menu Impressions Statistiques Clients Les statistiques crois es permettent de totaliser diff rentes donn es comme les quantit s le CA amp ldots pour les crit res suivants Ann e Mois Commercial Clients Familles d articles Articles Choisissez le type de statistiques imprimer mensuelles ou journali res En mensuelle seules les factures sont prises en compte et en journali re les commandes les BL et les factures sont prises en compte Plusieurs tris simultan s peuvent tre effectu s Classez les tris par ordre d importance Les tris possibles sont Commercial Vendeurs Mois Tiers Famille d articles Articles et Ann es S lectionnez le mod le avec lequel vous souhaitez imprimer Cependant les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Articles indiquez une s lection d a
152. de votre clavier est galement pr cis Sila mention NUM appara t cela signifie que le pav num rique est disponible Dans le cas contraire il est verrouill et donc inutilisable ila mention MAJ appara t cela signifie que le clavier alphab tique est en majuscule Dans le cas inverse le clavier est en minuscule Si vous avez activ la gestion des droits est galement indiqu l utilisateur qui est connect Dans le cas o elle n est pas activ e la mention Invit est pr cis e Pour activer la barre d tat cochez l option Barre d tat dans le menu Affichage Pour la d sactiver d cochez l option Barre de fen tres Cette option affiche un cadre autour de l cran et permet d obtenir des onglets correspondants chaque fen tre ouverte Ainsi vous pouvez naviguer d une fen tre l autre en cliquant sur les onglets Pour activer la barre de fen tres cochez l option Barre de fen tres dans le menu Affichage Pour la d sactiver d cochez l option Le volet de navigation Le volet de navigation propose d acc der diff rentes fonctionnalit s du logiciel qui sont regroup s en th mes Si votre dossier est ouvert les th mes affich s dans le volet de navigation ne sont pas les m mes que si votre dossier est ferm Cependant tous les th mes propos s se composent des m mes fonctionnalit s l exception des th mes Op rations et Tiers qui proposent des fonctions adapt es au traitement en cou
153. des Si vous tes sous Windows Mill nium 2000 ou XP vous pouvez utiliser le num roteur de Windows partir de cet onglet Une fois le num ro de t l phone saisi cliquez simplement sur T l phone le num ro se composera automatiquement Attention Les num ros doivent tre saisis sans points ni tirets De plus ils doivent tre pr c d s d un 0 si un pr fixe est utilis dans votre entreprise pour acc der aux lignes ext rieures Onglet Infos Cet onglet permet de saisir une description du serveur des informations serveurs techniques ou autres Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Si cette barre d outils n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre Formatage texte enrichi Onglet Champs personnalis s Tous les champs personnalis s cr s sur le fichier des serveurs apparaissent dans cet onglet Ces champs personnalis s ont t cr s depuis cet onglet par le bouton Ajouter un champ ou depuis le menu Outils Champs personnalis s Modes de r glement La fiche Mode de r glement Pour cr er un nouveau mode de r glement partir de la liste des modes de r glements menu Donn es utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce
154. des commandes diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de commandes Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les commandes cr es dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes imprim es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non imprim es 2 clics sur l option Achats Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes r gl es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non r gl es en totalit 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes transf r es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non transf r es 2 clics sur l option Le filtre R ceptionn s partiellement Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes r ceptionn es partiellement un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non r ceptionn es partiellement 2 clics sur l option Liste des bons de r ception Dans cette liste vous obtenez les bons de r ception tablis sur une p riode donn e Depuis la liste des bons de r ception diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier un bon de r ception ic ne Cr er un bon
155. des commandes fournisseurs 130 R approvisiorme EEN 131 Le r approvisionnement choix des articles 131 Le r approvisionnement intervalle de s lection 131 Le r approvisionnement choix du traitement ss 131 R sultat du r approvisionnement usine 132 Exemple de calcul de r approvisionnement ssesssesssessessrssirtetnnsttntttnttnttnntnnnnnsennnennnnnnnnn 132 tele 135 lee EE 135 Choix du type de pi ce de stock cr er sus 135 L a saisi des articles EE 135 Saisie des articles gamm s dans les pi ces de stock et dachats 135 lee UE nt EE 136 Liste des pi ces de stock sise 136 l a liste dee pi ces de Stock nis eiie tean ne ant en a a a rere tres anbaan 136 Liste d s bons d ntr e ssissftternetre diese EL gue ere ee AEEA Eet emma sentir enfer EEKEREN SR 136 List des bons de Sortie einen Nee andere dan EEN ee did 137 Liste des ordres de fabrications sn NEE a a RO dd 137 list tu ME 137 Impression d une pi ce de stock sis 137 Ee El UE 138 l inventaire it mn Eise AE usteet Ee 138 L inventaire s lection des articles ss 138 L inventaire s lection des familles d articles 138 L inventaire s lection des fournisseurs ss 139 Date de l inventaire issues 139 Saisie de l inventaire ui iiisiisseerrieeerrrrneerereneeeeeneneeeneneennes 139 Mise ele EE 140 Mise Jour des tarifs fessier non ere Seel rer Mer teen Eege Mir get iris 140 Mise jour des tarifs choix du type de donn es m
156. des localisations D finissez ici les localisations prendre en compte pour l impression de la liste des localisations en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re localisation Modes de r glement Impressions Impression des modes de r glement Pour imprimer les modes de r glement utilisez la commande Modes de r glement du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Modes de r glements d terminez un intervalle de modes de r glements Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des modes de r glement D finissez ici les modes de r glement prendre en compte pour l impression des fiches modes de r glement en indiquant le code et le libell du premier et dernier mode de r glement Unit s Impression des unit s Pour imprimer les unit s utilisez la commande Unit s du menu Impressions Do
157. des statistiques de ventes sur le chiffres d affaires et la marge sur 12 mois L option K divise la valeur par 1000 Kilo Euros Onglet Infos Cet onglet permet de saisir une description du client des informations commerciales techniques ou autres ainsi qu ins rer une image Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Ces fonctions sont galement disponibles depuis le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Si cette barre n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Par le menu contextuel vous avez galement acc s aux fonctions couper copier et coller Dans la zone Image le menu contextuel permet de Ins rer une image par la commande Choisir une image S lectionnez l image ins rer et validez par le bouton Ouvrir L image peut tre au format BMP JPG ou PCX Supprimer l image Aligner l image gauche droite ou la centrer par la commande Alignement si cette derni re est plus petite que l espace pr vue Ajuster l image son contenu Acc der aux propri t s de l image Onglet Champs personnalis s Tous les champs personnalis s cr s sur le fichier des clients apparaissent dans cet onglet Ces champs personnalis s ont t cr
158. e Si vous cr ez une pi ce avec une date ant rieure l enregistrement ou la g n ration de la pi ce un message d avertissement est alors affich Insertion automatique des articles li s Cette option permet d ins rer automatique un article li s lors de la facturation de l article principal Si l option n est pas coch e une boite permettant de s lectionner ou non un article li est propos e Livraison partielle reprendre uniquement les frais de port lors de la premi re livraison Lors d une livraison partielle d une commande contenant des frais de ports cette option permet de ne reprendre les frais de port que dans le premier bon de livraison Frais de port calcul s selon le poids Cette option permet de choisir le mode de calcul des frais de port selon le poids Le calcul sera fait sur le poids net ou sur le poids brut Bouton Pi ces options pour les achats Mode de calcul TTC A la cr ation d une pi ce d achat le logiciel prendra par d faut le mode de facturation d fini ici Ce choix pourra tre modifi ponctuellement au niveau de la pi ce Le choix du mode de facturation est important il doit correspondre au mode d arrondi choisi pour les articles facturer Choix du mode de TVA Affichage Vous devez choisir votre mode de TVA soit sur encaissement soit sur d bit En fonction de ce choix lors du transfert en comptabilit le logiciel ira cherch les comptes comptables dans Dossier Propr
159. e Donn es Cette option permet de d finir l tat des articles de cette famille 3 tats sont possibles Actif Cette option signifie que les articles de cette famille peuvent tre vendus En sommeil Cette option signifie que les articles de cette famille ne peuvent plus tre vendus mais vous pouvez enregistrer un avoir avec ces articles Non facturable Cette option signifie que les articles de cette famille ne sont pas destin s la vente Vous ne pourrez donc pas les ins rer dans une pi ce de vente Facturable Achats Cette option signifie que les articles de cette famille ne sont pas destin s lachat Vous ne pourrez donc pas les ins rer dans une pi ce d achat Facturation au temps Ce champ n est accessible que si c est une famille hors stock et il vous permet de facturer en heures En fonction de ce que vous saisissez dans la colonne temps horaire la quantit est automatiquement recalcul e Hors Stock Cochez cette case si vous souhaitez que les articles de cette famille ne soit pas g rer en stock Attention La notion hors stock implique diff rentes cons quences Le stock de ces articles n est pas tenu La livraison ou la facturation n engendre pas une d cr mentation du stock En saisie de bons d entr e ou de bons de sortie la validation d un article hors stock engendre le message Saisie interdite Dans toutes les impressions concernant le stock ces articles ne sont pas dit
160. e Indiquez dans ce champ le code article contenu dans le code barre Vous pouvez galement cliquer sur le lien Code barre afin de v rifier que le logiciel reconna t le code barre Unit de poids code barre Ce param tre permet de d terminer l unit du poids compris dans le code barre de l article La modification de se param tre entra nera un recalcul ou non des tarifs de l articles Conditionnement Le conditionnement correspond la quantit qui sera factur e par d faut Cette derni re reste accessible lors de la cr ation du document Coefficient multiplicateur Le coefficient multiplicateur permet lors de la facturation de lier deux unit s de vente diff rentes Exemple Vous vendez des cartons qui contiennent 16 boites un article correspond une boite vous indiquez donc comme coefficient une valeur de 16 Ainsi en cr ation de facture vous saisissez le nombre de cartons qui sera automatiquement multipli par 16 pour d terminer la quantit Colisage Le colisage correspond au nombre d article composant un colis Le nombre de colis total sera affich sur les documents clients et fournisseurs et pourra tre imprim Si nous supposons qu un colis de papier blanc contient 5 ramettes si vous indiquez 5 comme valeur de colisage la vente de 10 ramettes donnera 2 colis Poids Brut et Unit S lectionnez l unit de poids de l article Milligramme Gramme Kilogramme ou Tonne et indiquez son poids brut A l
161. e symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le d impression peut tre param tr en cliquant sur le lien Mod le d impression o par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Articles pr cisez un intervalle d articles Dans l onglet Fournisseurs indiquez une s lection de fournisseurs Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Collections indiquez une s lection de collections Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UL permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de la disponibilit Pour imprimer la disponibilit du stock lancez la commande du menu Disponibilit du menu Impressions Stock Attention les articles hors stock ne sont pas pris en compte dans cette dition Cet tat permet d obtenir le stock pr visionnel article par article en fonction des commandes clients et fournisseurs Il dite toutes les commandes clients et fournisseurs sur la p riode donn e Le logiciel calcule le stock pr visionnel partir du stock actuel les commandes clients amp endash les commandes fournisseurs Indiquez la dat
162. e vous aviez saisi une valeur dans le champ Coefficient multiplicateur dans l onglet Compl ment cette valeur est alors report e dans ce champ Coefficient multiplicateur Dans ce champ appara t le r sultat de la formule de calcul en fonction des valeurs saisies dans les champs Largeur Longueur et Hauteur Ce champ est calcul il n est donc pas modifiable Vous devez agir sur la formule de calcul pour modifier le r sultat obtenu En facturation Dans le corps d une pi ce de vente ou d achat vous devez ajouter par les propri t s d affichage option Propri t s du menu contextuel les variables Largeur Longueur Hauteur Coefficient multiplicateur et Nombre Lorsque vous facturez un article si vous avez indiqu des valeurs dans les champs Largeur Longueur et Hauteur ces valeurs sont alors automatiquement report es dans les colonnes du m me nom Dans la colonne Coefficient multiplicateur appara t alors le r sultat de la formule de calcul La valeur dans la colonne Quantit correspond Coefficient multiplicateur Nombre Vous pouvez galement modifier la largeur la longueur et ou la hauteur dans la ligne Le coefficient multiplicateur est alors recalcul en fonction de la saisie Onglet Num ros de compte Dans cet onglet vous devez d finir les comptes comptables pour les achats et pour les ventes pour chaque type Vous pouvez indiquer pour chaque taux de TVA des comptes diff rents ce qui vous permet
163. e RIB L option R f rence tir et nom du tireur pr sente dans le menu contextuel affiche des colonnes suppl mentaires dans la remise en banque et permet de renseigner ces informations La validation des r glements point s entra nera automatiquement la disparition des valeurs en attente Le logiciel vous propose alors d imprimer un bordereau de remise en banque Si vous demandez un aper u du bordereau de remise en banque celui ci sera valid Pour le r diter il sera n cessaire d utiliser la commande Bordereaux de remise en banque du menu Impressions C est uniquement apr s la validation des r glements point s ici que les critures comptables correspondantes pourront tre g n r es Modifier le RIB Dans cette fen tre sont indiqu s les diff rentes coordonn es bancaires du client Si vous avez renseign diff rentes banques dans la fiche du client elles apparaissent toutes Il suffit de s lectionner la banque avec laquelle la transaction doit tre r alis e Vous pouvez galement saisir d autres coordonn s dans la partie basse de la fen tre Lettre de change relev Cette fen tre n appara t que si vous remettez en banque un r glement de type LCR Vous devez pr ciser le code entr e et le code acceptation En bas de l cran est indiqu e la banque o la remise va tre effectu e et vous devez indiquer la date de valeur de la LCR Validez par OK Impression du bordereau de remise en banque Cett
164. e au format API iii 159 Transfert comptable au format CCMX iii 160 Transfert comptable au format CEGID ire 161 Transfert comptable au format CEGID PGI iii 161 Transfert comptable au format CIEL iii 162 Transfert comptable au format COAL A 162 Transfert comptable au format Interface Expert COALA 162 Transfert comptable au format COTE OUEST 163 tettes dereen ees eebe is mie Cr Rs ten dt meer tn detre Me est de do te Qt 164 Ke erte deren naiaiae a a A LE RE Rte dette eegene re it date 164 T l copier une lettre de relance isa 165 Facturation P riodique Eten E AT NA ee EEN 165 G n ration des factures p riodiques us 165 AlGNES annee RU EE AE EE Re anse 165 GClassication des Clients EE 166 Param trage d la grille e aa aA tnt nie te ff lt una le a tartare 166 Frontoffice iieiaeie anna D Mn re geai aa i aas 167 Ee ao Cae E E E E de ee Ven aa ne ee a dan den de gite 167 leien 169 Onglet Tailles Couleurs Bonnets ss 169 Ee IR ET 169 ele Te Ee ele EI 169 S l ction d s E 169 S lection des familles articles ss 169 S lection des familles clients ss 169 S lection des familles fournisseurs us 169 ele Re EE 170 Fonctionnalit s disponibles depuis un aper u 170 Impression du portefeuille des devis sssessssssessseresrrssinsstnsssrrsstnstrnsstnstnntnnsrnnsrnnstnnnnnnnnnse nenen 171 Impression du portefeuille des commandes s ssssesisssirssinssir rst nsstnsst
165. e cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le d impression peut tre personnalis en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles pr cisez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises indiquez une s lection de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UH permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de l tat de stock Pour imprimer l tat de stock lancez la commande Etat de stock du menu Impression Stock Attention les articles hors stock ne sont pas pris en compte dans cette dition Cet tat dite les quantit s entr es et sorties de chaque article et les valeurs Selon le mod le d impression utilis vous obtiendrez Les entr es et les sorties en quantit et en valeur de chaque article ainsi que le stock final Un tat avec uniquement le stock final pour chaque article Le stock final valoris au dernier prix
166. e choix dans les Pr f rences Elle s applique tous les clients ou fournisseurs En effet dans le bouton Pi ces vous devez indiquer la remise qui est prioritaire puisque vous avez galement la possibilit d indiquer une grille de remise dans les fiches clients La grille de remise indiqu e dans la fiche article s applique tous les clients et tous les fournisseurs Ces grilles de remise sont cr er dans le menu Donn es Stock Codes Remises Article de remplacement En facturation si l article s lectionn n est plus disponible vous avez la possibilit de proposer un autre article C est ce qu on appelle l article de remplacement C est dans cette zone que vous devez indiquer si l article poss de un article de remplacement Si jamais l article de remplacement n est galement plus en stock l article principal est alors propos et le logiciel vous informe de la rupture de stock de l article Code barre Cette zone permet d indiquer le code barre de l article Ainsi en facturation vous pourrez ins rer des articles en utilisant le code barre En effet la douchette renvoie le code barre dans la zone article et le logiciel reconna t l article partir du moment o vous passez au champ suivant Concernant les articles prix et poids variables tels que les fruits et l gumes ou la presse le code barre de ces articles nest pas fixe puisqu il contient le prix ou la quantit qui est donc variabl
167. e d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions en fonction de vos besoins Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Banques Impression des banques Pour imprimer les banques utilisez la commande Banques du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le seul mod le disponible est une fiche d taill e Cependant vous pouvez le personnaliser en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions pour l adapter vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Banques pr cisez une s lection de banques Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante
168. e de la fen tre Pour s lectionner plusieurs ch ances enfoncez la touche Ctrl du clavier et s lectionnez les ch ances une par une soit avec la souris soit avec les fl ches de direction D pointer Ce bouton permet de d pointer les ch ances affect es au paiement D caissements fournisseurs Les d caissements fournisseurs Op rations Pour pouvoir transf rer en comptabilit vos paiements fournisseurs vous devez utiliser le d caissement fournisseur S lectionnez la commande D caissements Fournisseurs du menu Op rations pour acc der la liste des r glements mis d caisser Vous obtenez alors la liste des r glements d caisser Vous avez la possibilit de trier cette liste par num ro de pi ce de facture Si vous n avez pas les colonnes qui permettent d afficher le num ro et le pr fixe de la pi ce s lectionnez la commande Propri t s par le bouton droit de la souris Ensuite ajoutez les champs Pr fixe Pi ce et Num ro Pi ce puis validez Choix du type de remise Indiquez tout d abord la p riode sur laquelle vous avez effectu vos paiements puis le type de d caissement que vous souhaitez r aliser la liste des r glements enregistr s sous ce mode s affiche automatiquement Ensuite indiquez le mode de r glement la banque le libell et la date de d caissement Si vous souhaitez r aliser une disquette avec les r glements effectu s aupr s de vos fournisseurs il faut indiquer
169. e de d cimales utilis dans un dossier o des pi ces et des r glements ont t saisis Exemple Vous avez une pi ce avec un net TTC de 1658 50 Vous saisissez dans cette m me pi ce un r glement du m me montant Le Net payer est donc de 0 Si vous modifiez le nombre de d cimales pour les montants en indiquant aucun chiffre votre net payer ne sera plus alors de 0 mais de 1 1659 amp endash 1658 50 0 50 soit 1 Bouton Pi ces Cet cran vous permet de d finir l unit de calcul du poids des options g n rales de ventes d achats et de stock Calcul du poids Indiquez ici l unit de r f rence utiliser pour le calcul du poids des articles factur s Dans la fiche article vous pouvez indiquer un poids en milligramme gramme kilogramme tonne En facturation le logiciel convertira automatiquement le poids dans l unit choisie ici Options g n rales Message d avertissement sur les articles en rupture de stock Si un article factur est en rupture de stock stock lt 0 un message d avertissement appara tra sa validation G n ration automatique des factures p riodiques Affichage A activer uniquement si vous avez d fini des factures p riodiques Permet d obtenir la liste des factures p riodiques arriv es ch ance d s l ouverture du dossier Sinon la g n ration des factures devra tre lanc e manuellement par la commande Facturation P riodique du menu Op r
170. e de l inventaire Saisie de l inventaire L inventaire s lection des articles collectifs Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection d articles collectifs dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des articles collectifs prendre en compte pour l inventaire Seuls les articles rattach s aux articles collectifs compris dans l intervalle appara tront dans l inventaire Voici les autres tapes de l inventaire Date de l inventaire Saisie de l inventaire Date de l inventaire Saisissez la date laquelle vous souhaitez que l inventaire soit g n r sachant que tous les mouvements ant rieurs cette date ne seront plus pris en compte dans le stock Si vous saisissez des pi ces la m me date que l inventaire ces pi ces auront la date du lendemain Exemple Vous r alisez un inventaire le 25 10 05 Le m me jour vous saisissez des pi ces Ces pi ces auront comme date le 26 10 05 Voici la derni re tape de la saisie de l inventaire Saisie de l inventaire Saisie de l inventaire Pour effectuer un inventaire utilisez la commande Saisie de l inventaire du menu Stock En saisie de l inventaire vous obtenez tous les articles pour lesquels vous g rez le stock Pour chaque article vous connaissez son code sa d signation le stock actuel et l cart La touche Entr e permet de passer de colonne en colonne Ctrl Entr e passe la ligne suivante Quand vous s lectionnez u
171. e de livraison pr vue Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le d impression peut tre param tr en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles d finissez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UL permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Outils Gestionnaire de clients Microsoft Office 2000 Le gestionnaire de clients est un outil Microsoft fourni avec Office 2000 Edition PME Cet outil propose diverses statistiques sur les clients et les articles partir des informations r cup r es depuis Point de vente A partir de ce module vous pouvez exploiter vos donn es et r aliser diff rentes actions comme g
172. e de r glement Supprimer Droits BANQUE Consultation banque Liste Fiche Impression Liste Gestion banque Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression banque Supprimer Droits FRAIS DE PORT Consultation frais de port Liste Fiche Impression Liste Gestion frais de port Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression frais de port Supprimer Droits FAMILLES ARTICLES Consultation familles articles Liste Fiche Impression Liste Gestion familles articles Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression familles articles Supprimer Statistiques familles articles Statistiques Familles Articles Droits FAMILLES CLIENTS Consultation familles clients Liste Fiche Impression Liste Gestion familles clients Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression familles clients Supprimer Statistiques familles clients Statistiques Familles clients Droits FAMILLES FOURNISSEURS Consultation familles fournisseurs Liste Fiche Impression Liste Gestion familles fournisseurs Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression famille fournisseurs Supprimer Statistiques familles fournisseurs Statistiques Familles fournisseurs Droits CODE REMISE Consultation code remise Liste Fiche Impression Liste Gestion code remise Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression code remise Supprimer Droits UNITES Consultation unit s Liste Fiche Impression Liste Gestion unit
173. e du dossier Toutes vos donn es seront alors exprim es dans cette devise Cette information conditionne la valorisation de l ensemble de vos documents et autres tarifs Par d faut il est indiqu Euros Cependant vous aurez la possibilit lors de la cr ation de vos fiches clients et fournisseurs d associer une devise de facturation diff rente de la devise du dossier Recopie La recopie Il s agit de recopier des informations d un dossier vers un autre Utilisez la commande Recopier du menu Dossier La premi re tape vous permet de s lectionner le dossier dont vous souhaitez r cup rer les donn es pi ces articles clients fournisseurs amp ldots Voici les autres tapes de la recopie Recopie des pi ces de ventes Recopie des pi ces d achats Recopie des pi ces de stock Recopie des paiements clients Recopie des paiements fournisseurs Recopie des lignes d action Recopie des fichiers de base Recopie des pi ces de ventes Cette tape vous permet de r cup rer des pi ces de ventes devis commandes bons de livraisons factures cr es sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici les autres tapes de la recopie Recopie des pi ces d achats Recopie des pi ces de stock Recopie des paiements clients Recopie des paiements fournisseurs Recopie des lignes d action Recopie des d clarations d changes de biens Recopie des fichiers de base Recopie des pi
174. e e mail re oit alors dans sa bo te de r ception un message dont l objet est EBPMSG le type de pi ces envoy Remarques En fonction du logiciel de messagerie install vous pouvez obtenir apr s cette fen tre un message renvoy par votre outil vous devez confirmer ce message afin de rendre effectif l envoi du mail Cr ation du fichier XML Cette fen tre s affiche uniquement si vous avez demand dans l tape pr c dente d exporter les pi ces de ventes dans un fichier XML Pour cela saisissez le chemin o vous souhaitez g n rer le fichier ou cliquez sur l ic ne pour s lectionner le r pertoire dans lequel g n rer le fichier Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l op ration R ception de pi ces de ventes EBP Point de vente R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente depuis des mails Internet Cette option permet de r cup rer par e mail dans le dossier en cours des pi ces de ventes cr es dans un autre dossier l exception des factures En effet elles ne peuvent pas tre import es dans un souci de coh rence avec le Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es Comme pour l envoi des pi ces de ventes par e mail cette fonctionnalit n est valid e qu avec le logiciel de messagerie Outlook Express La r ception du mail passe par l interrogation de la messagerie vous devez donc param trer dans le logiciel l int
175. e fen tre permet d imprimer le bordereau g n r par la remise en banque du ou des r glements Le bouton Configurer permet de s lectionner l imprimante sur laquelle l dition va tre effectu e D terminez le nombre d exemplaires imprimer et s lectionnez le mod le d impression Les mod les propos s sont param trables par le bouton Param trer ou par le menu Outils Param trage des impressions Ensuite cliquez sur le bouton Aper u ou Imprimer en fonction de ce que vous souhaitez effectuer Export au format PDF Pour toutes les impressions pr sentes dans Point de vente vous avez la possibilit d exporter les donn es imprim es au format PDF Ce format est exclusivement lu par le logiciel Adobe Reader Si vous ne poss dez pas cet outil vous le trouverez sur le CD dans le r pertoire Outils et le fichier se nomme AdbeRdr60_fra_full exe Pour effectuer cet export cliquez sur le bouton Acrobat R glements fournisseurs Les r glements fournisseurs Pour enregistrer un r glement vous avez trois possibilit s Saisir le r glement directement dans l onglet R glement de la facture Utiliser le menu Op rations R glements fournisseurs Cliquer sur le bouton R gler pr sent dans la liste des factures d achats D s que vous cliquez sur R glements fournisseurs du menu Op rations vous obtenez une fen tre avec tous les r glements effectu s aupr s du premier fournisseur de la liste Ces r glements ont t
176. e logiciel propose automatiquement une nouvelle variable ayant comme nom VarPerso Saisissez le nom de la variable ce nom appara tra dans l onglet Champs Personnalis s de la fiche Article Indiquez le type de la variable Cha ne Date Entier Heure Logique Les types suivants Montant Poids Quantit Prix Taux Volume appliquent la variable le m me format que les champs de m me nom existants dans la fiche ils sont de plus pr param tr s avec un certain nombre de d cimales que vous d finissez dans Propri t s Pr f rences bouton D cimales du menu Dossier Choisissez ensuite la longueur du champ nombre de caract res maximum que vous allez saisir dans le champ Saisissez une longueur au plus pr s pour ne pas diminuer la place disponible pour d autres variables Pour obtenir une longueur x vous devez indiquer un nombre gal X 1 Une variable de type Cha ne est une variable qui autorise tous les caract res Les caract res saisies sont pris dans leur ensemble et ne peuvent faire l objet d aucun calcul Une variable de type Entier et une variable qui permet de saisir uniquement des nombres sans d cimales et pour laquelle vous allez pouvoir pr ciser un intervalle de valeur Une variable de type Logique est une variable qui prend comme tat soit Oui ou Non soit 1 ou 0 Agenda L agenda L agenda vous permet de planifier tous vos rendez vous avec vos clients et fournisseurs Pour une utilisation o
177. e menu contextuel vous avez galement acc s aux options Ins rer et Supprimer qui permettent respectivement d ins rer ou de supprimer une ligne Import d un e mail Pour effectuer cette op ration s lectionnez l option Importer un e mail par le menu contextuel L application interroge alors votre bo te de r ception et vous pr sente l ensemble des mails du jour L importation du mail conduit donc la cr ation d une action de type e mail entrant avec la possibilit d tablir un lien direct avec la pi ce jointe L objet du mail et son contenu sont respectivement r cup r s dans les colonnes Objet et Texte En s lectionnant la ligne vous pouvez par le menu contextuel ou par le volet de navigation ouvrir la pi ce jointe Remarques Si le mail contient plusieurs pi ces jointes et que vous souhaitez importer toutes les pi ces l importation conduira la cr ation d autant d actions qu il y a de pi ces jointes chaque action pointant sur une seule pi ce L objet r cup r depuis l e mail est galement disponible dans tous les autres types d actions et est saisissable La caract ristique de ce champ est son enregistrement lors de sa saisie dans une table consultable depuis le menu Donn es Relation client Liste des objets par type d actions C est galement par ce menu que vous allez pouvoir supprimer les objets devenus inutiles Importer un e mail Dans la zone S lectionnez les mails que vous souhaitez im
178. e paiement et le commentaire saisis Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l op ration Voici la derni re tape G n ration automatique des paiements G n ration automatique de paiement Dans cette fen tre apparaissent toutes les ch ances non r gl es correspondant aux crit res d finis dans l assistant Pour chaque ch ance sont indiqu s le code tiers le mode de r glement la date de paiement indiqu e dans l assistant le montant de amp rsquor ch ance le commentaire saisi dans l assistant et la date d ch ance Le bouton Tout pointer permet de s lectionner toutes les ch ances affich es Le bouton Tout d pointer permet de d s lectionner toutes les ch ances point es Lorsque vous s lectionnez ces ch ances le champ Total point est mis jour et correspond l ensemble des ch ances point es Le menu contextuel permet de e Tout pointer e Tout d pointer e Modifier le RIB e Propri t s Validez par le bouton OK pour g n rer les paiements correspondants Un message de confirmation est affich Validez pour les g n rer ou refusez pour retourner dans la liste des ch ances Apr s la g n ration des paiements vous pouvez acc der la remise en banque afin de remettre en banque les paiements g n r s Transfert en comptabilit Le transfert en comptabilit Le transfert en comptabilit permet de g n rer les critures comptables correspondant aux op rati
179. e que le r glement soit ou non dans la devise du dossier En fonction du mode de r glement choisi vous pourrez g n rer un fichier de type virement la norme CFONB lors des d caissements Si le montant du r glement correspond exactement au montant d une ch ance dans ce cas le r glement est automatiquement point avec l ch ance correspondante Dans le cas contraire vous devrez affecter manuellement l ch ance correspondante par le bouton Ech ances Affectation automatique des r glements Si vous saisissez un r glement dont le montant correspond exactement une ou plusieurs ch ances de factures le logiciel vous propose automatiquement une fen tre contenant toutes les ch ances de ce montant S lectionnez alors l ch ance solder et validez Tout pointer Si pour un fournisseur vous avez saisi tous les r glements correspondants toutes les factures en cours vous pouvez par ce bouton pointer en une seule fois tous les r glements aux ch ances Cela sous entend que vous avez r gl toutes les factures aupr s de votre fournisseur sinon cette fonction ne marchera pas Tout d pointer Ce bouton a pour fonction de d pointer tous les r glements affect s une ch ance Si vous souhaitez d pointer un seul r glement vous devez absolument effectuer cette op ration en passant par le bouton Ech ances Imprimer Par les r glements fournisseurs vous avez la possibilit d imprimer les paiements
180. e soit la devise Si la pi ce est mise et r gl e dans la m me devise le montant saisi dans la zone Montant devise est donc identique celui calcul dans la zone Montant Validez la ligne avec Ctrl Entr e ou Entr e Utilisez les touches PgUp et PgDn pour passer d un onglet l autre Ent te de pi ce Corps ou Saisie d articles Pied de pi ce Infos Ech ances Champs personnalis s selon le type de pi ce dans lequel vous tes Depuis cet onglet vous pouvez galement afficher la fiche du tiers en cliquant sur son nom dans la zone Client ou Fournisseur situ e en haut de l onglet R glements Par le menu contextuel vous avez acc s aux commandes Valider et Valider et nouvelle pi ce Cas particulier les factures d acomptes A partir d une commande client vous avez la possibilit de g n rer une facture d acompte Une facture d acompte correspond un r glement vers par votre client avant la r alisation de la prestation ou la livraison des biens Pour g n rer cette facture d acompte vous devez dans l onglet R glement de la commande cocher l option Facture d acompte sur la ligne de r glement et choisir le taux de TVA La facture sera alors g n r e la validation de la commande Onglet Ech ances Lorsque le mode de r glement indiqu est de type Ech ance le logiciel g n re au moins une ch ance du montant restant r gler la date du jour Cet onglet permet de d finir plusie
181. echercher une donn e de trier la liste et de filtrer la liste Cas particulier Liste des clients Dans la liste des clients vous disposez d un filtre concernant la classification des clients A droite des filtres une liste d roulante est propos e dans laquelle apparaissent tous les statuts clients d finis dans la classification Le menu contextuel accessible par le clic droit de la souris vous offre de nombreuses fonctions Pour les clients ou fournisseurs Modifier la fiche Nouveau cr ation Dupliquer Supprimer Imprimer la fiche Imprimer les r glements Imprimer l ch ancier Courriers et Lettres Types Etiquettes impression Graphiques Liste des contacts R glements saisie Nouvelle pi ce cr ation d une pi ce pour ce client Historique Prendre un rendez vous Composer le N de t l phone etc amp ldots Pour les articles Modifier Nouveau Dupliquer Supprimer Imprimer Etiquettes G n ration d une page HTML Graphiques Envoi sur le site Web Historique des mouvements Historique des commandes amp ldots Lorsque la fen tre de la liste ne permet pas de visualiser la totalit des colonnes et des lignes propos es par le logiciel cliquez sur les barres de d filement gauche droite et haut bas pour les afficher Pour toute grille vous pouvez modifier la largeur de vos colonnes en vous positionnant sur le trait de s paration entre 2 colonnes puis en tirant vers la droite ou la gauche pour
182. ectionn Le calcul s effectue en deux temps Le logiciel calcule tout d abord la quantit manquante Cas 1 Quantit manquante Stock minimum amp endash Stock virtuel Cas 2 et 3 Quantit manquante Stock minimum amp endash Stock partiel Cas 4 Quantit manquante Stock minimum amp endash Stock Actuel Le logiciel compare ensuite la quantit manquante au multiple de r approvisionnement Le logiciel prendra en compte comme quantit commander le premier multiple de la valeur saisi en multiple de r approvisionnement sup rieur ou gal la quantit manquante Exemple de calcul du r approvisionnement R sultat du r approvisionnement Dans cette fen tre vous obtenez les commandes effectuer aupr s de vos fournisseurs Chaque commande correspond un fournisseur et dans chacune sont indiqu s les articles commander pour honorer vos commandes clients Le logiciel choisit le fournisseur en fonction des indications que vous avez effectu dans la fiche article sur l onglet Fournisseurs Pour chaque article est indiqu e la quantit minimum commander Vous pouvez soit modifier soit imprimer les commandes g n r es Exemple de calcul de r approvisionnement Pour l article CD ROM Le stock physique est gal 650 Les commandes clients en attente sont de 500 CD ROM Les commandes fournisseurs en attente sont de 450 CD ROM Le stock th orique est de 600 Stock physique amp endash Com
183. ectionnez le champ placer en premier et cliquez sur Exporter puis continuez ainsi pour chacun des champs en respectant l ordre du fichier obtenir Le bouton Recommencer permet d enlever tous les champs export s dans le fichier et de choisir de nouveau les champs exporter Si vous avez choisi d exporter un champ dont au final vous n avez pas besoin le bouton Lib rer permet de le supprimer du fichier g n r Le bouton Tout exporter permet d exporter tous les champs pr sents dans la table dans l ordre o ils apparaissent Voici les autres tapes de l export param trable Export param trable 3 Export param trable 4 Export param trable 3 Dans cette fen tre il faut d finir les propri t s du fichier S parateur de champs S lectionnez le s parateur de champs appliquer au fichier exporter tabulation espace point virgule virgule ou encore un caract re de votre choix Les champs Texte sont entour s par Vous pouvez ici indiquer un d limiteur pour entourer les champs de type Texte Choisissez entre guillemets ou des apostrophes S parateur de d cimal Si vous avez s lectionn un s parateur de champ autre que la virgule vous avez le choix entre la virgule et le point comme s parateur de d cimal Si vous cochez l option Utiliser le comme s parateur de d cimal le point sera alors le s parateur de d cimal Dans le cas inverse ce sera la virgule La premi re ligne devra conteni
184. egistrer Par d faut l archive est enregistr dans le r pertoire BACKUP et son nom se compose de la mention Archive PDV Nom du dossier Date du jour zip Import param trable Import param trable 1 Pour effectuer un import dans votre dossier utilisez la commande Import Param trable du menu Outils L op ration d import de donn es tant une op ration d licate nous vous recommandons vivement d effectuer une sauvegarde avant de la lancer Seuls des articles des clients ou des fournisseurs peuvent tre import s Le fichier qui va tre import doit tre de type texte ou DBF et le s parateur de champ doit tre unique Si vous utilisez comme s parateur de champ la virgule pour les champs num riques il faudra utiliser le point pour les d cimales sinon les unit s seront consid r es comme un champ et les d cimales comme un autre champ Dans cette premi re fen tre vous devez indiquer le chemin du fichier contenant les donn es importer Pour cela vous pouvez utiliser le bouton Parcourir pour rechercher le fichier Format d import Outils Si vous avez d j import un fichier ayant la m me structure que le fichier que vous souhaitez maintenant importer type et ordre des champs et qu un nom de format a t enregistr par le logiciel lors de la pr c dente importation s lectionnez le format dans la liste Le logiciel associera automatiquement les champs du fichier source importer la table s lecti
185. el vous souhaitez l enregistrer Vous pouvez visualiser par un aper u ou imprimer votre transfert en comptabilit afin de v rifier les critures qui vont tre g n r es et les comptes comptables utilis s Cependant l impression ou l aper u ne valide en aucun cas le transfert Il est n cessaire de recommencer l op ration D s que le transfert en comptabilit est lanc dans Point de vente vous aurez un message sur le nombre d critures g n r es et dans Comptabilit le logiciel vous demandera de r cup rer des critures provenant d un autre logiciel EBP lors de l ouverture du dossier ou par le menu Outils Import de donn es Import critures Vous pourrez int grer ces critures en mode simulation afin de les v rifier Options du transfert comptable Transfert analytique Lors du transfert en comptabilit vous pouvez demander de transf rer l analytique Les postes et grilles seront repris dans les familles de clients fournisseurs ou articles selon le choix effectu dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du dossier Centralisation des caisses Cette option permet de centraliser pour toutes les critures comptables d une m me journ e les comptes clients de ventes et de TVA identiques en une seule ligne d criture Retransf rer les pi ces d j comptabilis es Cette option permet de reg n rer les critures comptables de pi ces qui ont d j t comptabilis es Dans le cas o vous
186. elle ou globale effectu e la commande va tre transf r e soit en bon de livraison ou bon de r ception soit en facture Vous devez galement pr ciser la date laquelle la pi ce doit tre g n r e Vous pouvez r cup rer dans la pi ce les articles dont la quantit est nulle dans le cas d une livraison partielle ou r ception partielle Vous pouvez galement supprimer la pi ce apr s traitement D s que la pi ce est g n r e vous pouvez soit la visualiser soit l imprimer et la commande devient alors non modifiable Le Stock Actuel des articles est mouvement d s la g n ration du bon de livraison ou bon de r ception ou des factures Attention si vous supprimez un BL ou un BR ou une facture r sultant d une livraison ou r ception partielle ou globale la pi ce d origine ne sera pas pour autant accessible Relances commandes clients Les relances Commandes Clients Pour obtenir une aide sur les relances commandes fournisseurs cliquez ici Ces relances permettent de r diter des commandes qui ont des articles en reliquat et dont la date de livraison est d pass e Pour effectuer cette op ration s lectionnez la commande Relances commandes clients du menu Ventes A partir du Dans cette zone vous devez indiquer une date de r f rence partir de laquelle toutes les commandes non livr es et dont la date de livraison est ant rieure seront r dit es Nombre minimal de jours de d passem
187. ement le texte souhait ou appelez un texte d j cr par la commande Textes Standards du menu Donn es par le bouton Texte Compl tez le texte en utilisant la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Si cette barre n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Utilisez les touches PgUp et PgDn pour passer d un onglet l autre Ent te Corps ou Saisie d articles Pied Infos R glement Ech ances Champs personnalis s selon le type de pi ce dans lequel vous tes Depuis cet onglet vous pouvez galement afficher la fiche du tiers en cliquant sur son nom dans la zone Client ou Fournisseur situ e en haut de l onglet Infos Par le menu contextuel vous avez acc s aux commandes Valider et Valider et nouvelle pi ce Onglet R glement L onglet R glements permet d enregistrer directement dans la facture les r glements clients ou les r glements fournisseurs Si un r glement au comptant a t enregistr dans le pied de la pi ce il s inscrit automatiquement ici Pour enregistrer un nouveau r glement indiquez le mode de r glement la date de r glement la devise du r glement et le montant per u La zone Montant Devise est destin e recevoir le montant du r glement saisir quelqu
188. en banque que vous souhaitez sachant que celui ci est repris lors du transfert en comptabilit sur l criture concernant le compte banque Vous avez galement la possibilit de mettre un commentaire sur chaque r glement en s lectionnant la commande Commentaire par le menu contextuel Pointage pour remise des valeurs A partir de la liste des r glements enregistr s utilisez les boutons ou le menu contextuel clic droit Le menu contextuel contient l ensemble des commandes n cessaires la remise en banque Tout Pointer Tout d pointer Valider Imprimer Cliquez sur la case cocher de chaque r glement remettre en banque Lorsque vous avez coch les r glements remettre validez la remise par le menu contextuel Valider Les r glements de type LCR ou Pr l vement Pour les r glements de type LCR ou Pr l vement la remise en banque permet de g n rer un fichier au format Etebac transmettre votre banque Le type choisi en ent te doit tre Lettre de change ou Pr l vement Les informations bancaires concernant la banque laquelle vous allez remettre ce fichier sont reprises automatiquement partir de la fiche de la banque Les informations bancaires du client sont automatiquement reprises partir de la fiche du client Si vous souhaitez v rifier ou choisir une autre banque pour le client cliquez avec le bouton droit de la souris pour ouvrir le menu contextuel et s lectionnez Modifiez l
189. ent Si vous souhaitez ne r imprimer que les commandes dont la date de livraison est d pass e depuis un certain nombre de jours par rapport la date de r f rence indiquez ici ce nombre de jours Exemple Vous avez tabli une commande au 10 01 05 avec une date de livraison pr vue le 14 01 05 Le 21 01 05 vous effectuez une relance des commandes clients 1er cas En date de r f rence est indiqu e le 21 01 05 et en nombre minimal de jours de d passement vous n indiquez rien Par cons quent votre commande du 10 01 05 est imprim e puisque la date de livraison est ant rieure la date de r f rence 2 me cas En date de r f rence est indiqu e le 21 01 05 et vous indiquez en nombre minimal de jours de d passement 10 Par cons quent votre commande du 10 01 05 n est pas dit puisque la date de livraison ne d passe pas la date de r f rence additionn e du nombre de jours de d passement Appliquer une nouvelle date de livraison Pour toutes les commandes qui vont tre r dit es en fonction des crit res choisis vous avez la possibilit d appliquer une nouvelle date de livraison Indiquez cette derni re dans cette zone Cette nouvelle date est appliqu e aux lignes articles de la pi ce qui sont en reliquat Dans l ent te de la pi ce vous aurez toujours la date de livraison d origine Dans l onglet Pi ces vous pouvez d finir des crit res d impression Vous avez galement la possibilit de r diter
190. ent sur les produits de la famille FOURNITURES Vous allez cr er une 1 grille de tarifs dans laquelle vous ins rez uniquement la famille FOURNITURES vous cocherez l option REPRENDRE LE TARIF DE L ARTICLE afin que le prix de l article stock dans sa fiche soit propos par d faut lors de la vente de l article Cette grille de tarifs pourra s appeler Tarif clients occasionnels Vous allez cr er ensuite une grille de remise que vous allez appeler Remise clients occasionnels de type Ventes sur le CA Vous indiquerez dans les intervalles 1 150 450 Puis vous ins rerez la grille de tarifs Tarif clients occasionnels et vous indiquerez les taux suivants 30 35 40 La grille de remise et la grille de tarifs sont ensuite affect es dans les fiches clients concern es et lors de la facturation pour ces clients et pour les articles appartenant la famille FOURNITURES la remise appliqu e sera fonction des informations saisies dans la grille de remise Onglet Achats Sur cet onglet vous pouvez d finir des remises sur les articles l achat par palier Type Pointez le type de la remise que vous souhaitez d finir en fonction de la quantit d articles achet s ou du CA D finissez les intervalles quantit s ou CA et la remise correspondante intervalle par intervalle A la facturation l article sera factur au tarif indiqu dans l onglet Fournisseur ou l onglet Tarif de la fiche article sur lequel sera appli
191. ention il faut absolument que le fournisseur saisi dans l ent te existe dans le fichier fournisseur dans le cas contraire lors de l enregistrement de la pi ce vous aurez le message suivant V rifiez le code fournisseur Une fois le code fournisseur indiqu toutes les zones saisissables sont remplies automatiquement par rapport aux informations saisies dans la fiche fournisseur Cependant vous pouvez les modifier ou les compl ter Pour les champs adresses utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Type de facturation Vous pouvez tablir des pi ces en HT ou en TTC Remarque la diff rence entre TTC et HT n est pas une question d exon ration de TVA ou non Cela signifie que le calcul de la TVA n est pas effectu e de la m me mani re Si vous tes en TTC la TVA sera calcul e partir du TTC de chaque ligne article Si vous tes en HT la TVA sera calcul e partir du HT de chaque article Mise jour du prix d achat La mise jour du prix d achat peut maintenant tre demand lors de la validation d un bon de r ception ou d une facture d achat De ce fait les marges r alis es seront recalcul es au plus juste Vous avez galement la possibilit de prendre en compte ce prix d achat pour mettre jour le prix d achat du fournisseur principal dans l onglet Fournisseurs de la fiche article Liste des pi ces d achats La liste des pi ces d achat La liste des pi
192. ents utilisez la commande Clients du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des clients ou une fiche d taill e de chaque client en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions en fonction de vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients pr cisez une s lection de clients Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des commerciaux Vendeurs Pour imprimer les commerciaux utilisez la commande Commerciaux Vendeurs du menu Impressions Donn es Impressions Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le
193. eport Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires et la marge ainsi que le total et le report ant rieur Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de suivre l volution de ces diff rentes donn es Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Deux autres tris sont disponibles chiffre d affaires et marge Ces deux derniers tris classent les clients par ordre d importance et offrent donc la possibilit d imprimer les n premiers clients de ce classement S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients d finissez un intervalle de clients Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer Impressions e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques par f
194. er SISCO pour pouvoir tre import dans le logiciel CEGID Vous pouvez indiquer ce chemin lors du transfert comptable partir du logiciel EBP Point de vente ou copier le fichier une fois g n r dans le bon r pertoire par l explorateur Windows Dans le logiciel CEGID utilisez l option EDI R ception EDI Cegid Ecritures et choisissez SISCO Il Indiquez le num ro du dossier concern Dans la liste des emplacements s lectionnez r pertoire Dossier Confirmez le traitement du fichier mouvements et la mise jour des intitul s de comptes Validez l importation des critures puis r pondez Oui pour conserver le fichier de mouvements Remarque le fichier importer doit tre plac dans le r pertoire du dossier SISCO Transfert comptable au format CEGID PGI Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel CEGID PGI S5 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format CEGID PGI dans la zone Transfert Validez par le bouton OK Dans la fen tre Options pour l Export au format CEGID saisissez un Num ro de dossier la longueur des comptes comptables et pr cisez les dates de d but e
195. er la devise de facturation de votre client Par d faut est indiqu e la devise du dossier Cette devise sera automatiquement propos e lors de la cr ation d une pi ce de ventes Cependant vous aurez toujours la possibilit de modifier la devise lors de la saisie de la pi ce Commercial Si dans les fiches commerciaux vous avez associ les d partements chaque commercial le code commercial est automatiquement indiqu en fonction de ces informations Cependant vous pouvez le modifier et saisir un autre code Il sera repris dans tous les documents clients Ce choix permettra de calculer d une part des statistiques et d autre part des commissions bas es sur le CA ou la marge brute Frais de port Donn es Saisissez un code frais de port pour ce client il sera automatiquement repris la facturation Les fiches frais de port sont cr er dans le menu Donn es Frais de Port Remise Article Indiquez la grille de remise qui sera applicable au client lors de la facturation Par cons quent vous devez pr ciser dans les Pr f rences la remise qui sera prioritaire lors de la facturation En effet vous avez galement la possibilit d indiquer une grille de remise dans la fiche article vous devez donc faire un choix entre la remise article et la remise client Appliquer une remise HT TTC Choisissez entre HT et TTC Ce choix signifie que la remise sera appliqu e soit sur le brut HT soit sur le brut TTC Si vous choisis
196. era r percut Onglet Num ros de comptes Ventilations Analytiques Cet onglet permet de d finir les comptes de ventes et d achats utiliser par d faut pour les ventes et les achats des articles de cette famille Vous pouvez d finir pour chaque taux de TVA des comptes comptables diff rents ce qui vous permet en comptabilit de diff rencier les ventes 5 50 de celles 19 60 Les diff rents num ros correspondent un taux de TVA qui a t d fini dans l option Taux de TVA et TPF du menu Dossier Propri t s Pour chaque type de vente et d achat vous avez la possibilit d indiquer des comptes comptables diff rents Les racines de comptes qui vous sont propos es par d faut sont celles d finies dans le bouton Racines de Comptes de l option Dossier Propri t s Pr f rences Ventilation analytique Vous devez d finir votre ventilation analytique pour les ventes et les achats Vous avez donc la possibilit d indiquer des postes ou des grilles diff rents pour vos ventes et vos achats Vous pouvez d terminer pour chaque axe un poste ou une grille Ils seront imput s aux comptes de classes 6 et 7 lors du transfert en comptabilit en fonction du choix que vous avez effectu dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences Si vous poss dez EBP Comptabilit vous pouvez utiliser l ic ne SI qui vous donnera la liste des postes et des grilles qui ont t d finis dans l
197. errogation de votre messagerie Pour effectuer la r ception des mails cliquez sur la commande Depuis des mails du menu Internet R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente Cette op ration qui consiste interroger la bo te de r ception peut prendre plusieurs secondes cela d pend du nombre de mails pr sent dans votre bo te de mails Si des mails sont effectivement en attente une image indiquant Pi ces en attente appara t en bas droite de l cran Un simple clic sur cette image lance l importation Un cran d taillant le contenu de chaque mail et leur provenance appara t Chaque mail est identifi par le r pertoire du dossier depuis lequel la pi ce a t saisie le nom du dossier le nom de l metteur et l adresse e mail de l metteur Quant la pi ce elle est identifi e par son num ro sa date d mission et la raison sociale du client concern Conserver les num ros de pi ces sauf factures Pour tous les types de pi ces sauf la facture vous pouvez choisir si ces pi ces doivent tre import es avec leur num ro d origine ou si elles doivent tre renum rot es en fonction de la derni re pi ce pr sente dans le dossier Si vous choisissez de les renum roter le num ro de la pi ce d origine est indiqu e dans l onglet Infos de la pi ce en d but de zone Quant aux factures elles sont obligatoirement import es avec leur num ro d origine Donc une facture qui porte le m me num ro
198. es o Enregistrer le tableau de bord au format HTML o Imprimer le tableau de bord o Modifier les propri t s du graphique Cette option permet de choisir la couleur de votre tableau de bord selon votre sensibilit 6 th mes sont propos s Vous pouvez galement choisir si vous souhaitez afficher ou non le tableau de bord au d marrage du logiciel Les commandes affich es dans cette partie du tableau de bord sont les 5 commandes les plus anciennes pour lesquelles aucun traitement n a t effectu ou bien un traitement partiel nous trouverons donc les commandes non cl tur es non transf r es non regroup es livr es partiellement par l option disponible dans le menu Ventes Livraison globale ou partielle des commandes clients Les commandes affich es sont exprim es dans leur monnaie de saisie Un acc s direct la commande s lectionn e par simple clic vous est offert afin de permettre le traitement de la pi ce Sont affich s les 5 clients ou les 5 familles de clients par ordre d croissant du chiffre d affaires sur les 12 derniers mois du chiffre d affaires le plus lev vers le chiffre d affaires le moins lev Un acc s direct la fiche client ou la famille clients par simple clic sur le code code client ou code famille client vous permet de consulter les statistiques de ventes onglet Statistiques de la fiche Sont affich s ici les 5 prochains rendez vous compter de l heure syst me
199. es Impressions Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Options d impression des pi ces Pour imprimer les pi ces de ventes ou d achats des options sont disponibles et permettent de d finir des choix d impression N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces que vous souhaitez imprimer en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce imprimer Si vous voulez imprimer plusieurs pi ces elles doivent se suivre dans la num rotation puisque seules les pi ces comprises dans l intervalle indiqu sont dit es Pi ces non imprim es Cette option permet d imprimer uniquement les pi ces qui n ont pas encore t dit es Dans le cas contraire toutes les pi ces sont imprim es Utiliser le nombre d exemplaires d fini dans la pi ce Lors de l impression le nombre d exemplaires diter pour chaque pi ce est celui qui a t d fini dans la fiche du client qui lui est associ e Dans le cas contraire le logiciel dite le nombre d exemplaires qui est indiqu dans le champ Nombre d exemplaires Traites Impression des traites Pour imprimer les traites utilisez la commande Traites du me
200. es La case K permet de diviser les valeurs par 1000 Kilo euros Onglet Divers Cet onglet donne des informations sur les derni res pi ces effectu s contenant l article Vous avez comme information Le num ro et la date de la derni re pi ce de vente Le num ro et la date du dernier inventaire La date de derni re modification de la fiche Le num ro et la date de la derni re pi ce d achat ainsi que la quantit factur e et le prix de revient Vous pouvez visualiser chaque pi ce en cliquant soit sur le num ro soit sur la date de la pi ce Onglet Composants Cet onglet sert composer les menus ou a g rer le cas d un article compos et permet d enregistrer les articles qui le composent Un article compos est un article qui est constitu de plusieurs articles Vous devez galement d finir si cet article est un article compos ou un article au forfait Pour un article menu il est possible de d terminer un pourcentage afin de g rer deux taux de TVA Par exemple pour les menu contenant de l alcool une partie du menu 10 sera tax 19 6 et le reste du menu au taux de 5 5 Chaque article s lectionn sera associ un A suivre La s lection des diff rents A suivre permettra de structurer le ticket pour les envoies en cuisine Exemple un ordinateur est constitu entre autres d une unit centrale et d un cran Donc l ordinateur est l article compos l unit centrale et l cran sont
201. es traiter Les bo tes d impression appara tront l une apr s l autre En cliquant sur le bouton Annuler vous revenez dans la liste des alertes traiter Classification des clients Param trage de la grille Avant de param trer cet onglet vous devez auparavant d finir vos statuts dans l onglet D finition des classifications D s que vous avez d fini vos statuts vous devez donc param trer votre grille selon un intervalle de p riodicit et ou de chiffre d affaires Vous avez donc 3 possibilit s pour d finir votre grille Seul l intervalle de p riodicit suffit d cider du statut de votre client La classification qui sera alors choisie pour chaque client correspondra la p riode de facturation la plus r cente et pour laquelle la condition est remplie Seul le chiffre d affaires suffit d cider du statut de votre contact La classification qui sera alors choisie pour chaque client correspondra au chiffre d affaires le plus lev et pour laquelle la condition est remplie Autant le chiffre d affaires et la p riodicit sont consid r s pour d cider du statut du client La classification qui sera alors choisie pour chaque client correspondra au chiffre d affaires le plus lev sur la p riode la plus r cente Classification des clients Param trage de la Grile D finition des classifications 1 C Pour une p riode moins de Choix de la classification L gende 1
202. es Ce filtre permet d afficher uniquement les BR imprim s un seul clic sur l option ou uniquement les BR non imprim s 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les BR r gl s un seul clic sur l option ou uniquement les BR non r gl s en totalit 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce filtre permet d afficher uniquement les BR transf r s un seul clic sur l option ou uniquement les BR non transf r s 2 clics sur l option Liste des factures fournisseurs Dans cette liste vous obtenez les factures fournisseur tablies sur une p riode donn e Depuis la liste des factures fournisseurs diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne ou par le volet de navigation th me Op rations Modifier une facture ic ne Cr er une facture ic ne 5 Supprimer une pi ce ic ne X Dupliquer une facture ic ne Lors de la copie vous pourrez demander transf rer la facture en avoir Imprimer une facture ic ne CH T l copier une facture fournisseur Cr er un filtre sur les factures fournisseur ic ne CH Envoyer une facture fournisseur par e mail Imprimer des tiquettes Le nombre d tiquettes imprim es correspondra au nombre d articles dans la pi ce c est dire si vous avez 4 articles A et 1 article B vous obtiendrez A tiquettes de l article A et une tiquette de l article B Transf rer une facture en commande ou b
203. es utilis es seront celles coch es Principales dans l onglet Adresses de la fiche client Cliquez sur l option Enregistrer dans le volet de navigation Principal Facturation et Principal Livraison Ces options permettent d indiquer le contact principal pour la facturation et celui pour la livraison Vous pouvez donc indiquer un contact diff rent pour la facturation et pour la livraison Lors de la cr ation de pi ces ce sont ces contacts qui seront par d faut repris Mot de passe Web Ce mot de passe est n cessaire pour l identification du contact client sur votre site web En effet lorsque votre contact passe une commande sur votre site la saisie de son adresse e mail et de son mot de passe l identifient automatiquement et lui vite la ressaisie de ses coordonn es Liste des contacts Dans cette partie de l onglet apparaissent tous les contacts cr s sur ce client Depuis cette liste un menu contextuel est disponible et permet de e Ajouter un contact e Enregistrer le contact e Supprimer un contact e Composer le N de t l phone e Composer le N de fax e Composer le N de portable e Envoyer un e mail e Acc der au site web du contact e Prendre en rendez vous e Modifier les propri t s d affichage Toutes ces options sont galement accessibles depuis le volet de navigation Avec Windows 2000 et XP les options Composer le N de t l phone et Composer le N de portable permettent d acc der au
204. es de l envoi des donn es Intervalle de s lection des familles d articles Intervalle de s lection des fournisseurs Crit res d envoi des contacts Intervalle de s lection des clients Internet Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Intervalle de s lection des familles d articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection de familles Indiquez alors l intervalle des familles d articles prendre en compte pour l envoi du catalogue Seuls les articles appartenant cette famille seront pris Voici les autres tapes de l envoi des donn es Intervalle de s lection des fournisseurs Crit res d envoi des contacts Intervalle de s lection des clients Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Intervalle de s lection des fournisseurs Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection de fournisseurs Indiquez alors l intervalle des fournisseurs prendre en compte pour l envoi du catalogue Seuls les articles rattach s ces fournisseurs seront pris en compte Voici les autres tapes de l envoi des donn es Crit res d envoi des contacts Intervalle de s lection des clients Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Crit res d envoi des contacts Dans cette tape vous devez pr ciser si vous souhaitez envoyer tous les contacts ou une s lection de clients et de famil
205. ession propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Si vous ne souhaitez pas avoir le d tail des lignes des factures cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles s lectionnez un intervalle d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises pr cisez une s lection de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Statistiques Synth se des achats ventes par collection Pour imprimer la synth se des achats ventes par collection allez dans le menu Impressions Statistiques Synth se des achats ventes par collection Cette dition indique pour chaque fournisseur de chaque collection les quantit s achet es sur la p riode de r ception les quantit s vendues sur les 3 p riodes de r f rences et la diff rence entre les
206. est galement appliqu pour le client identification du client par son code ou sa raison sociale R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente depuis un fichier XML Cette option permet de r cup rer par un fichier dans le dossier en cours des pi ces de ventes cr es dans un autre dossier l exception des factures de vente En effet elles ne peuvent pas tre import es dans un souci de coh rence avec le Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es Pour effectuer la r ception des mails cliquez sur la commande Depuis un fichier XML du menu Internet R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente Saisissez le chemin du r pertoire dans lequel le fichier a t enregistr ou cliquez sur l ic ne Lal pour s lectionner le r pertoire Cliquez sur le bouton Importer pour valider l op ration Enfin lorsque l importation est termin e un cran vous propose d imprimer et ou de modifier la ou les pi ces import es La quasi totalit des informations de la pi ce d origine sont restitu es EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Index A te asser Ei 164 Agenda sniirinsriciineuisianurnsiineuisiinnenisiananeas 213 AP 153 Articles Impression 180 Eed ee geed tiens nes 105 B Ell EE 88 Banques Impression 184 Barre EE EE 29 Bon de livraison sseeeeeeeeeeeeneesrnesrreeneene 104 Bon de r ception ssss
207. et d acc der d autres r pertoires et donc d autres dossiers Fermer un dossier Utilisez la commande Fermer du menu Dossier Point de vente garde la trace des quatre derniers dossiers sur lesquels vous avez travaill Vous pourrez ouvrir le dernier fichier utilis en s lectionnant le dossier 1 2 3 4 en bas du menu Dossier Pensez sauvegarder votre dossier Commande Sauvegarde du menu Dossier avant de fermer le dossier Cette commande est appel e de fa on implicite par Point de vente lorsque vous utilisez les commandes Ouvrir Nouveau ou Quitter alors qu un dossier est d j en cours d utilisation Lorsque vous s lectionnez cette option un nouveau menu g n ral est propos En effet il n y a plus de dossier en cours et donc plus de possibilit de travailler sur ses l ments Le nouveau menu g n ral est en cons quence beaucoup plus restreint il ne comporte que trois menus Dossier Affichage et Aide et la plupart de leurs commandes deviennent indisponibles Configuration de l impression Afin que vos impressions soient dit es sur l imprimante que vous souhaitez et afin que les fax soient correctement envoy s utilisez le bouton Configurer pour associer le driver correspondant au mat riel imprimante ou fax utiliser Vous pouvez d finir une imprimante diff rente de l imprimante principale pour l impression des BL Imprimante BL des factures Imprimante Facture des devis Imprimante Devis des co
208. et de r cup rer dans votre dossier de Point de vente les commandes clients effectu es sur votre site Toutes les donn es saisies dans les commandes seront galement cr es dans le logiciel modes de r glements clients articles et frais de port Les paiements effectu s lors de la commande sur votre site sont r cup r s dans le pied de la commande g n r e Oxatis offre la possibilit de cr er des attributs pour vos articles sur le WEB option payante ce qui permet notamment de g rer les tailles et les couleurs Cette option engendre la modification du code sur votre site Par exemple vous avez un article dont le code est PULL et vous cr ez pour cet article un attribut taille et couleur Ce code PULL devient alors par exemple PULLBLANCA40 o BLANCA40 Vous avez en effet la possibilit de concat ner les attributs au code article PULLBLANC40 ou de remplacer le code article par les attributs BLANC40 En revanche lors de la r cup ration d une commande contenant cet article dans Point de vente le code restera PULL Le client ne sera pas cr s il existe d j dans le fichier des clients le logiciel permet une reconnaissance automatique du client selon l adresse e mail ou la raison sociale Lors de la r ception d une commande saisie sur le Web plusieurs cas sont envisageables Le client n existe pas dans votre logiciel il est alors automatiquement cr Le client a d j t cr lors de
209. eurs et s lectionnez votre utilisateur Tous les droits dont vous disposez peuvent faire r f rence une ou plusieurs fonctions Afin de conna tre le champ d action de chacun de ces droits cliquez ici Affichage Exemple de cr ation de droits pour un utilisateur Cr ation de droits pour un utilisateur Pour un utilisateur X vous souhaitez lui attribuer des droits diff rents sur 3 dossiers parmi 5 dossiers Pour l ensemble des dossiers il a acc s la gestion des dossiers la maintenance des dossiers et consulter la liste des pi ces de ventes d achats et de stock Pour le dossier Gestion cet utilisateur a comme droits suppl mentaires consulter les listes articles clients et fournisseurs cr er de nouvelles pi ces de ventes et les modifier Pour le dossier Toto il a comme droits suppl mentaires cr er de nouvelles pi ces d achats et modifier les pi ces d achat Pour le dossier Emballage il a comme droits suppl mentaires consulter les listes articles clients et fournisseurs cr er et modifier les fiches articles clients et fournisseurs cr er des champs personnalis s La d marche suivre est la suivante 1 Cr er cet utilisateur par le menu Dossier Utilisateurs Liste des utilisateurs ce qui implique que vous tes connect en tant ou Administrateur Si vous ne l tes pas utilisez la commande Changer d utilisateur du menu Dossier Utilisateurs et saisissez dans code utilisateur ADM et u
210. ez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Fournisseurs indiquez un intervalle de fournisseurs Dans l onglet Articles d finissez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises pr cisez une s lection de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de l historique des achats par article Pour imprimer un historique des achats par article utilisez la commande Articles du menu Impressions Historique des achats Cet tat permet de conna tre pour chaque article les factures qui ont t tablies Pour chaque ligne article sont dit es les informations sur la quantit achet e le num ro de la pi ce la date le montant HT amp ldots Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les d impr
211. ez la commande Bordereaux de d caissements du menu Impressions Indiquez un intervalle de remises Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des lettres ch que Pour imprimer une lettre ch que utilisez la commande Lettres ch que du menu Impressions Cette fonction permet de r diter les lettres ch que qui ont t r alis es par le menu Op rations D caissements Indiquez un intervalle de remises Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le ca
212. ez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition S lectionnez le mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Fournisseurs d terminez une s lection de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques crois es fournisseurs Pour diter des statistiques crois es fournisseurs s lectionnez la commande Statistiques crois es du menu Impressions Statistiques Fournisseurs Les statistiques crois es permettent de totaliser diff rentes donn es comme les quantit s le CA amp ldots pour les crit res suivants Articles Fournisseurs Familles d articles Mois Ann e Choisissez le type de statistiques mensuelles ou journali res En mensuelle seules les factures
213. ez les pi ces que vous souhaitez valider et cliquez sur G n rer Le logiciel g n re automatiquement les factures correspondantes Vous pouvez galement supprimer des factures g n rer par le bouton Supprimer Alertes Alertes sur la facturation p riodique Dans cette fen tre apparaissent toutes les alertes du jour param tr es sur la facturation p riodique Pour chaque alerte sont indiqu es la date d alerte et la raison sociale du client concern e par l alerte Tant que vous n avez pas imprim une alerte elle est conserv e dans cette fen tre Le bouton S lectionner tout permet de s lectionner simultan ment toutes les alertes affich es Le bouton D s lectionner tout permet de d cocher toutes les alertes coch es Le bouton Supprimer permet de supprimer d finitivement les alertes de la fen tre Aucun traitement ne pourra tre effectu sur ces alertes D s que vous avez s lectionn les alertes traiter cliquez sur le bouton OK Impressions des alertes Pour les alertes s lectionn es vous devez choisir les impressions effectuer Vous pouvez diter la liste des clients et un courrier L dition de la liste des clients affiche la fen tre d impression des clients et l impression d un courrier affiche la fen tre des courriers et lettres types Cliquez sur le bouton OK pour valider votre choix Les alertes seront alors consid r es comme trait es et elles n appara tront plus dans la liste des alert
214. fert D cr menter le n de pi ce apr s la suppression de la pi ce d origine Ventes Si vous avez coch Supprimer la pi ce d origine apr s transfert cette case devient active La cocher permettra de d cr menter les num ros de pi ce de cette fa on nous transf rons par exemple le devis DV0025 en commande Si vous cochez les cases Supprimer la pi ce et D cr menter le n le devis DV0025 sera supprim et le prochain devis portera le num ro DV0025 Transfert en commande fournisseur Vous avez galement la possibilit de transf rer une pi ce de vente en commande fournisseur Les commandes sont g n r es partir des fournisseurs qui sont indiqu s dans chaque fiche article Vous pouvez soit g n rer une commande par article soit regrouper les articles qui ont le m me fournisseur en une seule commande Pour la quantit commander vous avez le choix entre g n rer la commande fournisseur avec la quantit totale de la commande client ou g n rer la commande fournisseur avec la quantit qui reste livrer dans la commande client R glement de la facture Par ce bouton vous avez la possibilit de r gler la facture que vous avez s lectionn Cependant pour effectuer cette op ration la pi ce ne doit pas contenir de r glements le r glement s effectue automatiquement dans la devise de la pi ce et il doit correspondre au montant global de la facture Indiquez le mode de r glement qui r gle la
215. fichier le tri sera celui que vous aurez indiqu EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Ventes Recherche sur les lignes de pi ces Ce menu vous permet d effectuer diff rentes recherches sur les lignes de pi ces Cette option est accessible depuis trois menus de l application Ventes Recherche sur les lignes de pi ces Achats Recherche sur les lignes de pi ces et Stock Recherche sur les lignes de pi ces En acc dant l option depuis le menu Ventes Recherche sur les lignes de pi ces vous serez par d faut positionn sur l onglet Factures mais vous pouvez s lectionner le type de pi ce sur lequel vous souhaitez travailler Le volet de Recherche Multicrit res propos gauche de l cran vous permet de r aliser des recherches et des tris sur la date le code article et le num ro de pi ce Des crit res de tris et de recherches suppl mentaires sont propos s dans la zone Autre recherche de ce volet Les champs personnalis s Disponibles en version PRO cr s dans les lignes de pi ces ainsi que le Num ro de s rie Disponible en version PRO sont entre autres disponibles dans cette zone Vous pouvez galement depuis ce volet r aliser des filtres sur vos lignes de pi ces Nouvelle pi ce Choix du type de pi ce cr er S lectionnez le type de pi ce cr er L ent te de la pi ce Pour cr er une nouvelle pi ce de vente utilisez la commande Nouvelle pi ce du menu Ventes ou placez vous da
216. formule de calcul Vous pouvez la saisir au clavier ou l aide du pav num rique La largeur la longueur et la hauteur sont repr sent es par une lettre qui se situe droite du champ de saisie soit A pour la largeur B pour la longueur et C pour la hauteur Donc si vous souhaitez indiquer en formule Largeur Longueur vous devez alors saisir A B Vous pouvez galement indiquer un coefficient Coefficient multiplicateur Dans ce champ est indiqu le r sultat de la formule de calcul en fonction des valeurs saisies dans les champs Largeur Longueur et Hauteur C est un champ calcul donc non modifiable Onglet Infos Cet onglet permet de saisir une description de la famille d articles Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Ces fonctions sont galement disponibles depuis le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Si cette barre d outils n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Onglet Statistiques Donn es Cet onglet vous permet de consulter diff rentes statistiques Stock Quantit qui se compose des quantit s entr es sorties du stock actuel des commandes clients fournisseurs et du stock virtuel mois par mois et totalis es Stock Valeurs
217. hat de l article Dans le cas d un article compos ce prix d achat pourra tre calcul partir des prix d achats des composants Pour cela cliquez sur le bouton Recalcul dans l onglet Composants En cliquant sur le lien Prix d achat vous acc dez une option permettant de choisir quel prix prix de vente HT ou TTC doit tre calcul partir du prix d achat et du coefficient Les frais d approche Les frais d approche correspondent des traitements r alis s sur cet article avant la vente conditionnement marquage additif IIs permettent donc de calculer le prix de revient effectif de l article Cliquez sur le bouton Frais d approche dans l onglet Tarifs de la fiche article pour d finir les frais d approche Vous pouvez appliquer un coefficient ou un montant sur le prix d achat le poids et ou le colisage S lectionnez dans la 1 re colonne Op rateur le type d op ration appliquer sur le prix d achat le poids ou le colisage puis saisissez le montant appliquer dans la colonne Op rande La 2 colonne Op rateur permet de lier entre eux les frais d approche Vous avez galement la possibilit d ajouter une valeur constante au prix d achat dans le champ Constante Exemple de frais d approche Prix de revient Le prix de revient est automatiquement calcul partir du prix d achat et des frais d approche d finis TPF Le taux propos ici est celui indiqu dans la fiche de la famille de l article
218. hier et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans EXCEL Envoyer par mail Cette option permet d envoyer par e mail le document dit l cran sous forme de fichier PDF Copier Cette commande permet de copier l aper u cran et de le coller dans un traitement de texte tel que WORD Zoom Cette option permet d augmenter ou de r duire l aper u du document Les zoom disponibles sont 200 150 100 50 s 25 Largeur de page Page enti re Impression du portefeuille des devis Pour imprimer le portefeuille des devis utilisez la commande Portefeuille des devis du menu Impressions Cette impression permet d obtenir les devis effectu s sur une p riode donn e et pour une date de livraison pr cise Dans l dition vous obtiendrez donc les devis qui r pondent aux deux crit res que vous aurez d fini dans les zones P riode et Date de livraison Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions DI vous ne souhaitez pas
219. hier qui sera g n r vous aurez une LCR ou pr l vement par ligne Dans le cas contraire toutes les LCR remises en banque ou pr l vements seront sur la m me ligne Divers La fiche Code postal Pour cr er un nouveau code postal partir de la liste des codes postaux menu Donn es Divers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne de la barre d outils Navigation Une fiche vous permet de saisir le pays le d partement le code postal et le nom de la ville a Pour enregistrer la fiche et ouvrir une autre fiche vierge utilisez la touche F2 ou l ic ne vi de la barre d outils Navigation Pour enregistrer la fiche et garder la fiche ouverte utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne a L ic ne e permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI La fiche D partement Pour cr er un nouveau d partement partir de la liste des d partements menu Donn es Divers dans votre fichier utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir le pays le code et le nom du d partement ainsi que l indicatif t l phonique du d partement Pour enregistrer les informat
220. i t s Taux de TVA et TPF du mode choisi Saisir le N de pi ce pour les Commandes fournisseurs Bons de r ception et Factures Cette fonctionnalit est identique la saisie du num ro de pi ce des devis commandes clients et bons de livraisons Recherche des tiers par raison sociale En cr ation de pi ce vous avez la possibilit d effectuer la recherche sur le code fournisseur Cette option permet galement d effectuer la recherche sur la raison sociale du fournisseur Gestion des frais d approche Dans vos fiches articles vous avez indiqu des frais d approche Lors de la cr ation de pi ces d achat vous avez la possibilit que ce soit le prix d achat les frais d approche donc le prix de revient qui soit repris en prix unitaire Livraison partielle reprendre uniquement les frais de port lors de la premi re livraison Lors d une livraison partielle d une commande contenant des frais de ports cette option permet de ne reprendre les frais de port que dans le premier bon de livraison Frais de port calcul s selon le poids Cette option permet de choisir le mode de calcul des frais de port selon le poids Le calcul sera fait sur le poids net ou sur le poids brut Bouton Pi ces options pour les stocks Inclure les articles en sommeil Par d faut lorsque vous r alisez un inventaire sur tous les articles les articles en sommeil sont exclus de l inventaire Cependant si vous souhaitez galement r aliser cet
221. ibilit s Si lavoir cr er a pour objectif d annuler une facture s lectionnez la facture dans la liste des factures clients et cliquez sur la fonction Copier dans le th me Op rations du volet de navigation Dans la fen tre qui appara t cochez Transformer en avoir et automatiquement la facture est dupliqu e en avoir puisque le net payer est n gatif Si vous souhaitez r aliser un avoir qui n a aucun lien avec une facture cr ez une nouvelle facture dans le corps s lectionnez vos articles et indiquez en quantit une valeur n gative c est dire un chiffre avec le signe moins devant Quand vous enregistrez la pi ce le num ro de l avoir est le num ro post rieur la derni re facture la num rotation tant identique entre les deux types de pi ces Mais lors de l impression de votre pi ce sur le mod le sera indiqu e la mention Avoir Op rations depuis la liste des pi ces La copie de pi ces de ventes La copie de pi ces contrairement au transfert de pi ces permet de dupliquer une pi ce mais dans le m me type sauf pour la facture partir de laquelle vous pouvez g n rer un avoir Ainsi la copie d une facture permet de l annuler par un avoir L int gralit des donn es de la pi ce d origine est recopi e dans la pi ce g n r e l exception des r glements Indiquez la date ainsi que le client affecter la pi ce Imprimer une pi ce Ce bouton permet d imprimer les pi ces que vous a
222. iche une nouvelle fiche ou pi ce Annule les derni res modifications effectu es Supprime la fiche ou la pi ce s lectionn e Affiche la premi re page d une impression ou s lectionne la premi re ligne d une liste Affiche la page pr c dente d une impression ou s lectionne la ligne pr c dente d une liste Affiche la page suivante d une impression ou s lectionne la ligne suivante d une liste Affiche la derni re page d une impression ou s lectionne la derni re ligne d une liste Imprime le document en cours Acc de la gestion des filtres E a pr e Xx K 4 b b 3 CH e Barre d outils Donn es Affiche les propri t s de la liste Description de la barre d outils Donn es amp Affiche la liste des clients Affiche la liste des familles clients E Affiche la liste des articles d i Affiche la liste des familles d articles 2 Affiche la liste des fournisseurs K Affiche la liste des familles de fournisseurs Affiche la liste des commerciaux Affiche la liste des textes standards Barre d outils Formatage texte enrichi La barre d outils Formatage texte enrichi permet de mettre en forme du texte Elle peut notamment tre utilis e lors de la cr ation ou modification des textes standards ou lors de la saisie d un commentaire dans l onglet Infos des diff rentes pi ces Description de la barre d outils Formatage texte enrichi H MS Sans Serif
223. icle et dans la fiche Famille d articles un onglet Formule de calcul du Coefficient multiplicateur a t ajout I permet de d finir la formule de calcul du coefficient multiplicateur en fonction de la largeur de la longueur et de la hauteur de larticle Lors de la facturation cette formule est appliqu e dans le champ Coefficient multiplicateur Ventes Saisie d un article par sa r f rence fournisseur Dans le corps de la pi ce d achat vous disposez pour appeler un article des champs Code article et R f rence Ce second champ correspond la codification de l article chez le fournisseur Information disponible dans l onglet Fournisseur de la fiche Article Vous pouvez donc pour ajouter votre article vous positionner dans le champ R f rence et au choix saisir sa valeur si vous la connaissez ou appeler la liste et le s lectionner parmi les articles propos s seuls les articles li s au fournisseur s lectionn dans l en t te seront propos s Nouvel article Pour cr er un nouvel article partir du corps de la pi ce appelez la liste articles soit par le petit livre soit par la touche F4 puis utilisez la touche Inser Vous pouvez galement saisir le code article dans le corps de la pi ce et tapez Entr e Automatiquement la liste articles est renvoy e utilisez la touche Inser pour confirmer la cr ation de cet article Une nouvelle fiche article appara t ce qui vous permet de saisir les informations du no
224. icles selon diff rents crit res Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs Par modification d un des param tres L intervalle de s lection La modification du tarif La r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Par recopie Le choix du tarif dupliquer L intervalle de s lection Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Intervalle de s lection Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection d articles de familles ou de fournisseurs Indiquez alors ici l intervalle d articles de familles ou de fournisseur prendre en compte pour la mise jour des tarifs Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs Par modification d un des param tres La modification du tarif Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Par recopie Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Modification du tarif La modification peut tre effectu e soit en valeur soit en pourcentage Vous pouvez galement indiquer une valeur ou un pourcentage n gatif en indiquant le signe devant Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs par modification d un des param tres Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie R capitulatif de la mise jour Sur cet cran vous obtenez un r capitulatif de la mise jour ce qui vous permet de v rifier les diff rents l ments et de revenir en arri re si
225. iel compare le seuil d alerte saisi dans la fiche de l article au stock actuel virtuel ou partiel li au type de r approvisionnement que vous allez d finir Lorsque le stock de r f rence est inf rieur ou gal au stock d alerte et si un fournisseur a t indiqu dans la fiche article le r approvisionnement est d clench sur cet article Voici ci dessous la condition de d clenchement pour chacune des possibilit s propos es par le logiciel Cas 1 Tenir compte du stock virtuel prenant en compte les commandes clients et les commandes fournisseurs Stock virtuel Stock Actuel Commandes fournisseurs Commandes clients Condition de d clenchement Stock virtuel lt Stock d alerte Cas 2 Tenir compte d un stock partiel prenant uniquement en compte les commandes clients Stock partiel Stock Actuel Commandes clients Condition de d clenchement Stock partiel lt Stock d alerte Cas 3 Tenir compte d un stock partiel prenant uniquement en compte les commandes fournisseurs Stock partiel Stock Actuel Commandes fournisseurs Condition de d clenchement Stock partiel lt Stock d alerte Cas 4 Tenir compte du stock actuel uniquement aucune commande n est prise en compte Condition de d clenchement Stock actuel lt Stock d alerte Calcul des quantit s commander La quantit commander d pend du stock minimum du multiple de r approvisionnement et du type de r approvisionnement s l
226. ient ou fournisseur en fonction du mod le d impression choisi ou des modifications apport es sur votre propre tat La photo pourra tre envoy e sur votre site Internet Onglet Description longue Cet onglet permet de saisir une description longue au format RTF Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement Couleur 1 Ces fonctions sont galement disponibles depuis le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Si cette barre n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Par le menu contextuel vous avez galement acc s aux fonctions couper copier et coller Cette description peut tre utilis e pour votre facturation quotidienne ainsi que pour la diffusion de votre catalogue sur votre site OXATIS Onglet Nouveaux tarifs Cet onglet permet de d finir 5 nouveaux tarifs pour cet article partir d une date donn e Prix d achat Indiquez le nouveau prix d achat Frais d approche Les frais d approche correspondent des traitements r alis s sur cet article avant la vente conditionnement marquage additif IIs permettent donc de calculer le prix de revient effectif de l article Si un montant appara t il n est pas modifiable et a t d fini dans l onglet Tarifs Vous devez donc
227. ients qui n en ont pas dans votre fichier d import Famille Mode de r glement Commercial S lectionnez ici le code de la famille client le code du mode de r glement et le code du commercial attribuer aux fiches import es lorsqu elles n ont pas de code famille de code mode de r glement et de code commercial Copier l adresse de facturation dans l adresse de livraison Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel r cup re automatiquement l adresse de facturation dans l adresse de livraison si la fiche du client ne poss de pas d adresse de livraison G n ration automatique des codes clients Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel g n re automatiquement le code client partir de la raison sociale La longueur du code g n r d pend des param tres indiqu s dans les Pr f rences du dossier bouton Tiers du menu Dossier Propri t s Attribution automatique d un num ro de compte Cochez cette case si vous souhaitez que le logiciel g n re automatiquement le num ro de compte comptable racine de compte d finie dans les Pr f rences Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 4 Import param trable 5 Import du fichier fournisseurs Cette tape est tr s importante Elle permet de pr ciser une racine de compte modes de r glements par d faut Le logiciel compl tera automatiquement avec les fiches fournisseurs qui n en ont pas dans votre fichier d import
228. ier les articles dans la grille de saisie par code article d signation ou code famille en utilisant le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris La validation de la pi ce engendre soit une entr e en stock soit une sortie selon le type de pi ce Attention d s que la pi ce de stock est enregistr e elle n est plus modifiable Le menu contextuel accessible par le clic droit permet d ins rer une ligne supprimer une ligne trier les articles ins r s dans le corps de la pi ce par code article d signation ou code famille rechercher un article dans la pi ce visualiser la fiche de l article s lectionn valider la pi ce imprimer la pi ce imprimer des tiquettes et modifier les propri t s d affichage Certaines de ces fonctionnalit s sont galement accessibles depuis le th me Op rations du volet de navigation Saisie des articles gamm s dans les pi ces de stock et d achats Pour saisir tr s simplement les articles amp rsquor gamm s dans une pi ce d achat ou de stock vous devez dans la colonne Code article du corps de la pi ce saisir le code d un article collectif Une fen tre est alors affich e et permet d effectuer cette saisie A gauche de la fen tre appara t la combinaison de l article collectif Si vous g rez 2 gammes par exemple Taille et Couleur le curseur est alors positionn sur Tous dans l arbre et droite de l cran sont indiqu es toutes les tailles et toutes les c
229. il se nomme ADM et dispose de tous les droits sur tous les dossiers La cr ation de vos utilisateurs passe par un mod le type associ un autre utilisateur pr sent par d faut il se nomme INVITE et ne dispose d aucun droit Des droits peuvent tre attribu s l application possibilit de cr er ou de supprimer un dossier ou un dossier cr er ou supprimer une facture Des droits peuvent tre attribu s pour tous les dossiers ou par dossier un m me utilisateur peut donc selon votre choix disposer des m mes droits sur tous les dossiers o de droits diff rents selon les dossiers ouverts Comment pr parer votre gestion des utilisateurs Dans le paragraphe pr c dent nous pr sentions deux utilisateurs par d faut ADM et Invit Pour l utilisateur ADM vous pouvez modifier son identit dans l onglet Identit de la Liste des utilisateurs du menu Dossier Utilisateurs mais vous ne pouvez pas modifier tous les droits qui lui ont t attribu s Conseil Cet utilisateur ADM est par d faut sans mot de passe nous vous conseillons afin d en limiter son acc s de lui attribuer un mot de passe que seules les personnes d sign es conna tront Pour cela placez vous dans la liste des utilisateurs s lectionnez Administrateur et saisissez le mot de passe dans l onglet Acc s Pour l utilisateur Invit vous ne pouvez ni modifier son identit ni lui attribuer de mot de passe En revanche vous devez lui d finir
230. ilisez la commande Pays du menu Impressions Donn es Divers Vous avez la possibilit d imprimer l ensemble des pays ou une partie en indiquant dans les champs pr vus cet effet les deux bornes Le seul mod le disponible est une liste des pays Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Codes postaux Impression des codes postaux Pour imprimer les codes postaux utilisez la commande Codes postaux du menu Impressions Donn es Divers Choisissez le tri appliquer Code Ville ou D partement Le seul mod le disponible est une liste des codes postaux Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Codes postaux d finissez un intervalle de codes postaux Dans l onglet D partements Pays d terminez une s lection de d partements ou pays Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper
231. illes d articles e SEAN edel et Ae Eder Dec ege 65 Codes remises iranienne mit n e annee a nie ne ann rte nn re el HE 70 GLS ER AIRE Re ee e Dee ee ee 72 kahene conab EEN 72 EE 72 ec UR ee En EE 86 eil 88 Famill s de fournisseurs nn eee dat s an de da en Da de ad ea D 92 COMM rCIAUX EE 93 Onglet AAESSe EEN 93 Onglet IMOS rss Minas EE ANR nn Er cents 93 Onglet Champs personnalis s sisi 93 Modes d r gl ment if iris e aa a Ea Ea tennis Eege Ee 93 La fiche Mode de r glement siennes 93 Descriptif de la fiche mode de r glement 94 Les carts de r glements issues 95 Re Ce ET EE 96 Se E 96 larich Banque fesse ne rene Mit nl M tier letters ele stress 96 Oale EIE ao AET e EEEE durement le Mes ne tel rs dre E 97 ln te lut 97 Onglet N RIB mettent re Cat trente Cle an int Une 97 RIVE 97 La fiche Code postal ut nn ta an a ne AR a nn nn 98 La fiche D partement nn Anna qe an Rae donne PP a der digne ET 98 t VE EE 98 Tableau de ee EE 98 l tabl auid te EE 98 Les r glements clients sienne 100 Le 2 me tableau de bordures se ann EENS nt ete RENE rte frite en 100 iSt d s donn es eege eege ge men ee EE pl dette ne nn ee tn AE 101 La liste des donn es iii 101 Le champ signal par une cl permet de trier la liste suivant les diff rents crit res propos s dans la list d roulante ets dense tee ht ae Die eet BA ER RAE AARRE MO MA DU E 101 Pour rechercher une donn e il vous faut tout d
232. inf rieur son prix de revient Le logiciel vous pr vient et vous demande de confirmer l op ration Activer la validation des factures ou avoirs Si vous cochez cette option lors de l impression des factures et des avoirs la mention Provisoire appara t en travers de l dition tant que la pi ce n est pas valid e La pi ce peut galement tre modifiable En revanche d s que la pi ce est valid e la mention n est alors plus dit e et la pi ce n est plus modifiable En cochant cette option la fonction Valider la facture appara t alors dans le volet de navigation depuis la liste des factures de ventes Valider les factures issues d un transfert regroupement ou livraison Si vous cochez cette option lors d un regroupement d un transfert ou d une livraison la facture r sultant de l op ration sera alors valid e elle ne passera donc pas par l tat provisoire et ne sera pas modifiable D sactiver le contr le de date en cr ation de Factures ou Avoirs Avec la mise en application du BOI les factures de ventes et les factures d acompte sont num rot es sur une s quence chronologique Or cette option permet de num roter des factures ou des factures d acompte avec une date ant rieure la facture la plus r cente Cependant une action est alors g n r e dans un journal afin de conserver une trace de toutes les factures et factures d acompte cr es avec une date ant rieure la facture la plus r cent
233. ins rer des articles gr ce aux raccourcis clavier Dupliquer une fiche article Depuis le menu contextuel accessible dans la liste des articles vous avez acc s la commande Dupliquer Cette commande permet de copier les informations d une fiche existante dans une nouvelle fiche Cette commande est bien utile si vous avez des fiches similaires Si vous avez opt pour la num rotation automatique de vos fiches articles choix effectu dans les Pr f rences bouton Articles lors de la duplication d une fiche article vous devez renseigner la d signation et le logiciel calcule le code en fonction de votre saisie En revanche si vous avez choisi la num rotation manuelle vous devez alors renseigner le code article Dans les deux cas vous avez la possibilit d indiquer une quantit initiale Cette information engendre alors la cr ation d un bon d entr e la date que vous avez indiqu Historique des mouvements Cet historique permet de consulter pour chaque article les mouvements r alis s sur tous les types de pi ces sur une p riode donn e La consultation se fait par type de pi ces contrairement aux mouvements de stock o ces derniers sont imprim s les uns la suite des autres Pour chaque ligne article vous disposez du num ro de pi ce de la date du code article amp ldots Les valeurs peuvent tre affich es en devise auxiliaire Vous pouvez visualiser ou modifier une pi ce en utilisant le menu context
234. int de vente viendra craser celui du site Vos codes remises Lors du premier envoi toutes vos grilles de remises sont envoy es sur le site web Cet envoi permet alors au client de b n ficier des m mes conditions commerciales que la commande soit effectu e par t l phone ou sur le web La synchronisation entre les donn es d EBP Point de vente et les donn es du site Web fonctionne ainsi Seules les nouvelles donn es et les donn es modifi es seront envoy es sur le site Web Les donn es supprim es du fichier ou les articles dont la case En vente sur le Web aura t d coch e onglet Web de la fiche article seront supprim s du site Les caract ristiques des articles modifi es prises en compte pour mettre jour le site Web sont la d signation la famille la description longue la description courte les param tres En vente sur le Web et Montrer si indisponible les autres familles le d lai de disponibilit la quantit en stock la quantit command e le poids les dimensions le taux de TVA les tarifs de 1 5 Forcer l envoi des donn es Il s agit de la possibilit de renvoyer la totalit des donn es articles commerciaux contacts codes remises m me si aucune modification n a t apport e sur les donn es de la base du logiciel Voici les autres tapes de l envoi des donn es S lection des options de l envoi des donn es Intervalle de s lection des articles Intervalle de
235. ints et pour l attribution des gains Type de carte Trois types de carte sont propos s Par point Par CA cumul et Par nombre de passages en caisse Le type Par point permet de d finir un nombre de points obtenus par tranche d Euros Donc lors du passage en caisse le nombre de points obtenus peut donc d pendre du montant de la vente et du nombre de points indiqu s dans les fiches articles Le type par CA cumul correspond au cumul du CA TTC de tous les tickets du client Le type par Nombre de passages correspond au nombre fois o le client est pass en caisse Pour ce type de carte de fid lit vous pouvez exclure de ce nombre de passages les tickets dans lesquels une fid lit a t appliqu e en cochant l option pr vue cet effet Pour chaque type de carte il est possible d Exclure les articles en promotion du calcul de la fid lit Gain obtenu Indiquez partir de combien de points de CA cumul ou de nombre de passages il y a un gain obtenu et quel est le gain obtenu remise article offert ou remise sur le CA TTC Donn es Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 KH EE ou l ic ne si de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap
236. inventaire sur les articles en sommeil vous devez alors cocher cette option Cette option influe galement sur les autres pi ces de stock Bons d entr e Bons de sortie Inclure les articles non facturables Par d faut lorsque vous r alisez un inventaire sur tous les articles les articles non facturables sont exclus de l inventaire Cependant si vous souhaitez galement r aliser cet inventaire sur les articles non facturables vous devez alors cocher cette option Cette option influe galement sur les autres pi ces de stock Bons d entr e Bons de sortie Bouton Tiers Ce bouton permet de d finir les civilit s et le mode de codification des clients et des fournisseurs Civilit s D finir des civilit s particuli res est int ressant lorsque vous traitez avec des clients ayant des titres particuliers Dr Pr Pour cela cliquez sur le bouton Ajouter pour d finir une nouvelle civilit Les nouvelles civilit s appara tront automatiquement dans les fiches clients et fournisseurs Clients Fournisseur Vos fiches clients et fournisseurs peuvent tre codifi es automatiquement Dans ce cas Indiquez la longueur de code souhait entre 6 et 10 Lors de la cr ation d une fiche la zone Code sera inaccessible la saisie et le code sera calcul automatiquement la validation de la fiche partir de la raison sociale et d un num ro Exemple pour le client DUPONT avec une longueur de code sur 6 le code g
237. ions de cet onglet ont t renseign es lors de la cr ation du dossier et peuvent tre modifi es dans Propri t s Coordonn es du menu Dossier Utilisez la touche Tabulation ou Shift Tabulation pour passer d un champ un autre ou le clic de votre souris Pour saisir deux lignes d adresse il faut appuyer sur les touches Ctrl Entr e en m me temps apr s avoir saisi votre premi re ligne d adresse Onglet S curit Cet onglet permet de prot ger l acc s votre dossier par un mot de passe C est un mot de passe g n ral qui devra tre indiqu par tous les utilisateurs en plus du mot de passe propre chaque utilisateur Ce mot de passe sera demand et devra tre saisi imp rativement pour acc der votre dossier Ne pas l oublier H Dossier prot g Si vous voulez prot ger votre dossier par un mot de passe cochez cette case Vous acc dez alors la saisie du mot de passe et sa confirmation Mot de passe et Confirmation Saisissez le mot de passe et inscrivez le une nouvelle fois dans le champ suivant Les deux saisies doivent tre identiques pour que le logiciel prenne en compte ce mot de passe Onglet Dossier Cet onglet sp cifie le chemin d acc s au r pertoire concernant votre dossier donc les fichiers de donn es Pr f rences Bouton Articles Ce bouton permet de d finir des pr f rences de gestion de vos articles Calcul du prix de vente TTC en fonction du prix d achat et du coefficient
238. ions saisies dans la fiche et ouvrir une autre fiche vierge utilisez la n B TO dE touche F2 ou l ic ne S de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L amp rsquor ic ne lt permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI La fiche Pays Pour cr er un nouveau pays partir de la liste des pays menu Donn es Divers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir le nom du pays et le code DEB Si c est un pays U E vous pouvez galement le sp cifier Le code DEB correspond au code du pays qui est repris dans la DEB code pays sur 3 chiffres G Pour enregistrer la fiche et ouvrir une fiche vierge utilisez la touche F2 ou l ic ne J de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message
239. iquez dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences le dossier comptable associer afin que vous puissiez consulter directement dans la comptabilit les comptes disponibles Tarif appliqu S lectionnez ici le tarif appliquer aux clients de cette famille Le tarif indiqu ici sera repris automatiquement dans la fiche client en cr ation mais galement lors de l laboration de vos pi ces commerciales Appliquer une remise HT TTC Remise Remise suppl mentaire Vous pouvez appliquer ici deux remises commerciales successives pour les clients de cette famille Ces remises s appliqueront sur le brut HT ou TTC de vos pi ces de ventes Pour les remises TTC la remise suppl mentaire n est pas saisissable Remise article Indiquez la grille de remise qui sera applicable aux clients de cette famille lors de la facturation Par cons quent vous devez pr ciser dans les Pr f rences la remise qui sera prioritaire lors de la facturation En effet vous avez galement la possibilit d indiquer une grille de remise dans la fiche article vous devez donc choisir entre la grille de remise dans la fiche article et dans la fiche client Ventilation analytique En fonction du choix que vous avez effectu dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences vous pouvez ici d terminer pour chaque axe un poste et une grille Ils seront imput s sur les comptes de classe 7 lors d
240. iquez sur l ic ne pour s lectionner un autre client ou R pondez OK pour confirmer cette correspondance ou R pondez Annuler et le client sera cr Envoi de pi ces de ventes EBP Point de vente Envoi de pi ces de ventes EBP Point de vente Cette option accessible depuis le menu Internet permet d envoyer vos pi ces de ventes via le courrier lectronique Cependant cette fonctionnalit n est valid e qu avec le logiciel de messagerie Outlook Express Par exemple vos commerciaux saisissent des commandes devis BL ou factures de leur client dans EBP Point de vente et par cette option ils peuvent vous les envoyer et vous pourrez par l option Depuis des mails ou Depuis un fichier XML du menu Internet R ception des pi ces de ventes EBP Point de vente les r ceptionner Cela vite ainsi des ressaisies inutiles Si vous ne devez envoyer qu une ou deux pi ces de ventes vous pouvez effectuer cette op ration depuis la liste des pi ces de ventes en cliquant sur la fonction Envoi par e mail saisie d port e dans le th me Op rations du volet de navigation Indiquez le type de pi ces de ventes ainsi que la p riode sur laquelle vous souhaitez envoyer ces pi ces Voici les autres tapes de l envoi des pi ces de ventes S lection par num ro de pi ce Choix du format d export Coordonn es du destinataire ou Cr ation du fichier XML S lection par num ro de pi ce Dans cette fen tre vous pouvez indiquer l i
241. ises Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une caisse ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Historique des achats Impression de l historique des achats par fournisseur Pour imprimer un historique des achats par fournisseur utilisez la commande Fournisseurs du menu Impressions Historique des achats L historique est un tat qui ressort toutes les lignes articles dans les diff rentes factures tablies sur une p riode donn e par fournisseur Pour chaque ligne article sont dit es les informations sur la quantit achet e le num ro de la pi ce la date le montant HT amp ldots Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les d impression propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiqu
242. l autre Donc sous la fen tre des r glements vous avez la liste des clients Op rations Pour la voir l cran il suffit de d placer la fen tre des r glements Cliquez dans la barre de titre o est inscrit R glements DUP001 Dupont Henry et maintenez Ce d placement n est effectuer qu une seule fois dans la mesure o la position des deux fen tres est conserv e et lors de la prochaine utilisation de ce module les fen tres seront automatiquement positionn es Ensuite dans la liste client tapez dans la zone de recherche situ e en haut gauche de la liste les premi res lettres du code client si la liste est tri e par code ou encore les premi res lettres de la raison sociale si celle ci est tri e par raison sociale Puis s lectionnez le client que vous souhaitez Si le bouton synchro qui se situe en haut gauche de la fen tre des r glements correspond cette ic ne automatiquement les r glements qui sont affich es correspondent au client que vous avez s lectionn Dans le cas contraire le bouton synchro correspondra cette ic ne lt et vous devrez cliquer dessus pour obtenir l ic ne pr c dente Ainsi la fen tre des r glements se mettra jour et reprendra les r glements du client s lectionn dans la liste client Vous pouvez choisir une devise dans l ent te de la fen tre La devise qui est propos e par d faut correspond la devise que vous avez choisie dans la fiche du c
243. l de la localisation La d finition des localisations permet de g rer physiquement le stock n HENN Pour enregistrer la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ou l ic ne de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Articles La fiche Article Pour cr er un nouvel article partir de la liste des articles menu Donn es Stock utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant l article Sur cette fiche vous sont propos s les onglets suivants Tarifs Compl ment Statistiques Divers Composants Infos Image Description longue Nouveaux tarifs Fournisseurs Champs personnalis s Num ros de comptes et Vignette Raccourci clavier et Fid lit Restauration Ces onglets peuvent tre consult s par simple clic sur l onglet correspondant Vous pouvez choisir une codification automatique des articles Pour cela il est n cessaire de le sp cifier dans le bo
244. l vous acc dez toutes les commandes disponibles Vous pouvez Enregistrer le graphique en tant ou Image au format JPG Imprimer le graphique Modifier les propri t s du graphique Concernant les propri t s du graphique vous pouvez choisir Le type de graphe La couleur de fond La couleur du titre E mail La fonction e mail disponible par le menu contextuel depuis la liste des clients ou des fournisseurs permet d envoyer un message via Internet votre correspondant Si vous avez indiqu l adresse lectronique de votre client ou de votre fournisseur dans l onglet Adresse de sa fiche son adresse est automatiquement reprise dans le message g n r par cette option L envoi d e mail n est possible qu avec la messagerie OUTLOOK EXPRESS 5 Dupliquer une fiche Depuis le menu contextuel accessible dans toutes les listes des fichiers de base clients fournisseurs commerciaux amp ldots vous avez acc s la commande Dupliquer Cette commande permet de copier les informations d une fiche existante dans une nouvelle fiche Cette commande est bien utile si vous avez des fiches similaires Donn es Si vous avez opt pour la num rotation automatique de vos fiches clients et fournisseurs choix effectu dans les Pr f rences bouton Tiers lors de la duplication d une fiche client ou fournisseur vous devez renseigner la raison sociale et le logiciel calcule le code en fonction de votre saisie En revan
245. la premi re condition du filtre Dans Variable s lectionnez ensuite la variable associ e l une des colonnes de la grille sur laquelle vous d sirez appliquer le filtre Dans Relation s lectionnez la condition Dans Valeur saisissez la valeur ou l tat une fl che appara t alors sur la droite du champ qui va correspondre une borne inf rieure sup rieure une date maximale prendre en compte Une fois les trois champs pr c dents renseign s la condition est compl te Si le filtre est multi crit res cliquez sur Ajouter pour d finir une nouvelle condition autre sous ligne D terminez si cette deuxi me ou plus condition est exclusive O ou inclusive ET Le petit carr gauche d une nouvelle condition fait appara tre un ET par d faut Cela signifie que les enregistrements retenus apr s application du filtre devront r pondre aux deux conditions l une ET l autre Vous pouvez toutefois d finir une condition exclusive OU en cliquant sur le petit carr Cela signifie alors que les renseignements retenus apr s application du filtre r pondent l un OU l autre des crit res Puis d finissez votre nouvelle condition comme expliqu ci dessus Renommer un filtre Pour un filtre simple une seule condition le logiciel nomme automatiquement le filtre avec la condition qu il contient pour un filtre multiple son nom est lt Plusieurs conditions gt Ces noms ne sont pas tr
246. la r ception d une commande Web il est reconnu et n est donc pas recr Le client a d j t cr directement dans votre logiciel il ne vient pas d une commande Web o Le client est identifi par son adresse e mail et le logiciel vous ouvre une fen tre qui va vous permettre de contr ler cette identification o En l absence d adresse e mail dans la fiche client la raison sociale est analys e et le client est identifi si la raison sociale est strictement identique entre la commande Web et le fichier EBP Le logiciel vous ouvre galement une fen tre afin de contr ler cette identification Voici l tape suivante S lection de la p riode S lection de la p riode Internet Dans cet cran vous devez s lectionner la p riode sur laquelle vous souhaitez t l charger vos commandes Ensuite cliquez sur le bouton Terminer puis confirmer pour lancer le t l chargement D s que celui ci est fini un message vous avertit du nombre de commandes t l charg es Choix du client Cette fen tre s affiche car le client de la commande saisie sur le Web correspond un client cr dans Point de vente Vous tes dans une des deux situations suivantes L adresse e mail du client Internet est identique l adresse e mail du client de Point de vente En l absence d adresse e mail dans la fiche client la raison sociale a t analys e et elle est strictement identique celle du client Internet Cl
247. la relation client s lectionnez la commande Relation client du menu Impressions Cette option permet d analyser ou de r capituler les actions et affaires cr es selon diff rents mod les Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez prendre en compte toutes les actions cr es Choisissez si vous souhaitez imprimer uniquement les actions ex cut es un clic sur l option Actions ex cut es si vous cliquez une 2 me fois seules les actions non encore ex cut es seront imprim es ou toutes les actions Impressions Cochez l option Affaires uniquement si vous souhaitez n imprimer que l affaire et ses statistiques sans le d tail des actions par affaire Vous pouvez galement imprimer un seul type d action en choisissant son type dans la zone Type d action Indiquez si vous souhaitez imprimer toutes les actions priorit confondue ou seulement les actions rattach es une priorit en choisissant cette priorit dans la zone Priorit Plusieurs tris simultan s peuvent tre effectu s Classez ces tris par ordre d importance Les tris possibles sont Code affaire Type d action Date Code client et Commercial Vous pouvez choisir des ruptures c est dire l dition d un sous total par rupture choisie S lectionnez un mod le d impression Les mod les sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Affaires pr cisez l inte
248. le logiciel va rechercher les ch ances pass es donc ant rieures la date de r f rence plus le nombre de jours de d passement Seuils Le seuil est un montant de r f rence et permet de relancer uniquement les clients dont le solde d passe ce seuil Le seuil automatique est gal au montant dencours saisi dans chaque fiche client Donc si lors de la relance le solde du client ne d passe pas cet encours aucune lettre de relance s ditera Le seuil fixe est saisir et s applique pour tous les clients Si le solde du client ne d passe pas cet encours aucune lettre de relance ne s ditera Options Trois niveaux de relance sont g r s par le logiciel qui permettent d diter 3 lettres de relance diff rentes Toutefois les niveaux peuvent tre g r s par client Si vous pointez incr mentation automatique le logiciel met jour un compteur au niveau de chacune des ch ances et prend la lettre correspondant au niveau de chaque ch ance Cependant si vous avez plusieurs ch ances et que certaines ont d j t relanc es le logiciel applique la lettre de niveau le plus lev Pour que le niveau de relance soit incr ment il faut que la lettre ait t imprim e sur papier Si vous ne faites que des aper us le niveau ne change pas DI vous pointez Tenir compte du niveau de relance du client le logiciel ne tient pas compte du niveau de relance de chacune des ch ances mais du niveau indiqu da
249. le menu contextuel vous avez galement acc s aux options Ins rer et Supprimer qui permettent respectivement d ins rer ou de supprimer une ligne Donn es Onglet T ches Rendez vous Cet onglet permet de programmer une t che ou un rendez vous Cette action peut tre cr e de 2 mani res diff rentes Par l option Programmer une t che ou un rendez vous du menu contextuel en indiquant une date une heure de d but une dur e un contact une alerte et un commentaire Par la saisie directe dans la grille Pensez donc param trer la grille par l option Propri t s du menu contextuel afin d afficher les variables qui vous permettront de cr er cette t che ou ce rendez vous contact heure et dur e Toutes les t ches ou rendez vous param tr s dans cet onglet appara tront alors dans votre agenda menu Outils Agenda Par le menu contextuel vous avez galement acc s aux options Ins rer et Supprimer qui permettent respectivement d ins rer ou de supprimer une ligne Onglet E mail Depuis cet onglet vous pouvez envoyer un e mail votre client ou importer les e mails qu il a pu vous envoyer Envoi d un e mail Tout d abord par l option Propri t s du menu contextuel affichez la variable Action Cette variable vous permettra d indiquer qu il s agit d un e mail de type sortant Saisissez ensuite l ensemble des donn es souhait es et validez votre ligne Vous obtenez alors la bo te d envoi d e mail Par l
250. les 57 Famille de dente 78 Famille de fournisseurs 83 Familles d articles Impression 181 Familles de clients Impression 182 Familles de fournisseurs Impression 182 Fen tres Barre de 29 Fermer islam Riou 1 Fichiers Barre d outils 31 POS 39 Format API 153 Format COMX seeseseesessresrssrrssrrssresens 154 Format CEGID dirsu asinina oean 155 Format CIEL rinisin aaa 155 Format COALA 156 Format COTE OUEST assseiesseese eenen 157 Format EBP Comptabilit 00eaaeeeeee 150 Formatage texte enrichi Barre d outils 32 lu CN 16 Fournisseurs Impression 183 Frais d approche 42 Frais de port 37 Frais de port Impression 186 G Gestionnaire de clients 211 Graphique client 73 Grilles de remise Impression 185 H Historique des achats eeeeeenen 194 Historique des achats par article 195 Historique des commandes 55 Historique des connexions s es 14 Historique des ventes par client 002 193 I Import Param trable 0sseesneeeeee eee 216 Imprimante D 1 Imprimer une Di ce 106 tte ee TEA Ar AM een Tant 225 J Journal des achats 177 Journal des ventes eeeereereen 176 L Lettre de relance 157 Lettres types
251. les bons d entr e bons de sortie et ordres de fabrication sont supprim s L inventaire est automatiquement valoris au PMP sauf si en saisie d inventaire vous avez saisi un prix de revient auquel cas l inventaire sera valoris au prix saisi et le PMP sera chang par ce prix Mise jour des tarifs Mise jour des tarifs La mise jour des tarifs permet de R actualiser vos prix prix d achat ou prix de vente Recopier des tarifs entre eux tr s rapidement Programmer une mise jour des tarifs avec application ult rieure Modifier ventuellement la date d application Fixer une nouvelle valeur pour un tarif un prix ou un coefficient Modifier manuellement des nouveaux tarifs avant validation avec calcul automatique du pourcentage La mise jour des prix s effectue partir de la commande Mise jour des tarifs du menu Stock Selon votre choix les tapes ne seront pas les m mes Pour la mise jour des prix vous devrez indiquer le type de donn es le tarif et les articles modifier l intervalle des articles la valeur appliquer et le r capitulatif de la demande Pour la recopie des tarifs entre eux vous devrez indiquer le tarif dupliquer les articles modifier l intervalle des articles et le r capitulatif de la demande Apr s le choix de l op ration que vous souhaitez effectuer indiquez la devise dans laquelle l op ration doit tre faite Voici les autres tapes de la mise jour
252. les clients Voici les autres tapes de l envoi des donn es Intervalle de s lection des clients Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Intervalle de s lection des clients envoyer Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection de Clients Indiquez alors l intervalle des clients prendre en compte pour l envoi des donn es Voici les autres tapes de l envoi des donn es Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Intervalle de s lection des familles clients Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection de familles Indiquez alors l intervalle des familles de clients prendre en compte pour l envoi des donn es Seuls les clients appartenant ces familles seront pris Voici la derni re tape de l envoi des donn es Pr paration des donn es La pr paration des donn es Dans cette tape cliquez sur le bouton Suivant pour pr parer le catalogue si toutes les informations sont correctes ou sur le bouton Pr c dent pour revenir aux tapes pr c dentes et v rifier les informations Dans l tape suivante le logiciel pr cise le nombre d articles qui va tre envoy sur le site Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l envoi du catalogue ou sur le bouton Pr c dent pour v rifier les tapes pr c dentes T l charger les commandes T l chargement des commandes Cette option perm
253. les commandes pour une s lection de clients en indiquant l intervalle prendre en compte dans l onglet Clients Dans l onglet Devises sp cifiez l intervalle de Devises prendre en compte Comme pour la majorit des impressions vous avez la possibilit d appliquer un filtre et un tri et si besoin est le bouton Filtre permet de cr er un nouveau filtre Vous devez galement choisir le mod le que vous souhaitez utiliser pour r diter vos commandes Les diff rents mod les d impression qui sont propos s sont param trables soit en cliquant sur le bouton Param trer que vous avez dans l onglet G n ral soit en utilisant le menu Outils Param trage des impressions Le bouton Configurer permet de s lectionner l imprimante sur laquelle l dition va tre effectu e Vous pouvez ensuite visualiser l impression par un aper u ou imprimer les relances des commandes clients Export au format PDF Pour toutes les impressions pr sentes dans Point de vente vous avez la possibilit d exporter les donn es imprim es au format PDF Ce format est exclusivement lu par le logiciel Acrobat Si vous ne poss dez pas cet outil vous le trouverez sur le CD dans le r pertoire Outils et le fichier se nomme AdbeRdr60 _fra_full exe Pour effectuer cet export cliquez sur le bouton Acrobat Onglet Pi ces Ventes Dans cet onglet vous devez choisir des crit res d impression P riode Permet de ne prendre en compte que les commandes r ali
254. les espaces la fin des champs permet de les supprimer Les noms des champs sont sur la premi re ligne Cette option permet d associer automatiquement les champs du fichier aux champs de la table condition donc que le nom de chaque champ soit sur la premi re ligne du fichier Si tel est le cas cochez cette option Voici les autres tapes de l import param trable Import du fichier articles Import du fichier articles choix du param tre recalculer Import du fichier clients Import du fichier fournisseurs Import du fichier codes postaux Import param trable 4 Import param trable 5 Import param trable 3 bis Pour un fichier de type Fixe le logiciel dispose le fichier en s parant par colonne les champs les uns des autres Les limites des colonnes sont repr sent es par un trait vertical et par un triangle noir sur la r gle La r gle donne la position de chaque caract re Pour modifier la structure du fichier propos par d faut par le logiciel cliquez sur le triangle noir du trait d placer et tirez glissez le jusqu la position d sir e Pour cette op ration nous supposons que vous connaissez la structure du fichier r cup rer c est dire la largeur de chaque colonne Utilisation du clavier Le triangle est votre curseur que vous pouvez d placer avec les touches de direction Pour ajouter une limite de colonne appuyez sur la BARRE ESPACE Pour supprimer une limite appuyez sur la touche S
255. les fichiers de ce type Cr ation d une lettre Pour cr er une nouvelle lettre cliquez sur le bouton Cr er Vous devrez alors renseigner le nom de la lettre et dans quel classeur elle doit tre annex e Ensuite vous serez dans le traitement de texte o vous devrez saisir votre texte et ins rer les variables du dictionnaire Une variable correspond un champ que vous avez d j saisi dans Point de vente ex le code client Le dictionnaire contient diff rentes rubriques qui concernent notamment le client Les variables permettent d ins rer une donn e qui est sp cifique chaque client Elles apparaissent entre parenth ses sur la lettre mais l impression elles sont remplac es par la donn e sp cifique au client D s que la lettre est tablie enregistrez la par l ic ne a et elle sera sauvegard e au format RTF Modification d une lettre Pour modifier une lettre cliquez sur le bouton Modifier Ensuite apportez les modifications que vous souhaitez Nous vous conseillons d enregistrer la lettre modifi e sous un autre nom par le menu Fichier Enregistrer sous pour garder la lettre d origine Consultation d une lettre Pour consulter une lettre utilisez le bouton Editer Cette fonction permet de v rifier la mise en page des lettres et d ajouter des pr cisions pour un tiers particulier celles ci n affecteront pas la lettre type Le logiciel lance automatiquement le traitement qui fusionne la lettre t
256. les ventes et les achats Cette racine sera propos e lors de la cr ation de la fiche frais de port Si vous tes assujettis la DEEE pr cisez le compte comptable pour les achats et les ventes mouvementer lors du transfert comptable L criture comptable ne sera g n r e que si l option Exclure le montant DEEE du net payer n est pas coch e dans le bouton Pi ces des pr f rences Valeurs l encaissement Indiquez la racine proposer par d faut la cr ation d une fiche Mode de r glement pour la gestion des valeurs en attente des paiements clients Banque La racine de compte Banque d finie ici sera propos e par d faut la cr ation d une fiche Banque D caissement La racine de compte D caissement d finie ici sera propos e par d faut la cr ation d une fiche Mode de r glement pour la gestion des valeurs en attente des paiements fournisseurs Acompte HT Indiquez le compte d acompte HT Ce compte est utilis pour le transfert comptable des acomptes Les comptes du dossier comptable Dans cette fen tre apparaissent tous les comptes comptables de votre dossier qui ont t cr s dans EBP Comptabilit pour chaque classe de comptes Ainsi vous pouvez v rifier l existence de vos comptes et s lectionner dans les diff rents onglets les comptes comptables souhait s pour le transfert des pi ces Ecritures comptables avec ou sans remise J tablis une facture d un montant HT de 1500 sur
257. lient En fait ce choix permet d afficher les ch ances des factures qui ont t saisies dans cette m me devise En effet la visualisation des ch ances s effectue devise par devise Donc les montants indiqu s sur les lignes Total et Point s sont exprim s dans la devise s lectionn e Seule la valeur indiqu e dans S O C est exprim e dans la devise du dossier Par cons quent pour r gler une facture vous devez obligatoirement s lectionner la devise dans laquelle elle a t tablie afin de pouvoir la pointer avec son r glement Saisie d un r glement Pour saisir un r glement il vous suffit de saisir la date du r glement le mode du r glement le montant et un commentaire Le montant du r glement doit tre obligatoirement saisi dans la zone Montant devise que le r glement soit ou non dans la devise du dossier En fonction du mode de r glement choisi vous pourrez g n rer un fichier la norme CFONB lors de la remise en banque Si le montant du r glement correspond exactement au montant d une ch ance dans ce cas le r glement est automatiquement point avec l ch ance correspondante Dans le cas contraire vous devrez affecter manuellement l ch ance correspondante par le bouton Ech ances Affectation automatique des r glements Si vous saisissez un r glement dont le montant correspond exactement une ou plusieurs ch ances de factures le logiciel vous propose automatiquement une fen tre
258. lients Dans l onglet Fournisseurs d finissez une s lection de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impressions Impression du relev de factures Pour imprimer un relev de factures utilisez la commande Relev s de factures du menu Impressions Cette dition permet d obtenir pour chaque client toutes les factures non r gl es En bas de page est imprim e une traite du montant global des factures si vous le souhaitez en fonction du mod le choisi Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les disponibles sont modifiables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Pi ces d finissez vos crit res d impression Dans l onglet Clients indiquez une s lection de clients Dans l onglet Devises pr cisez
259. lies Pour chaque ligne article sont dit es les informations sur la quantit vendue le num ro de la pi ce la date le montant HT amp ldots Ce d tail est accompagn d un total par article du montant HT et du net HT Indiquez la p riode d impression Choisissez les articles imprimer Simples et Compos s ou Simples et Composants Si vous optez pour la deuxi me solution les articles compos s ne seront pas imprim s Ce sont ces composants qui seront dit s Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Les mod les d impression propos s sont param trables en cliquant sur le lien Mod le d impression ou en utilisant le menu Outils Param trage des impressions Si vous ne souhaitez pas avoir le d tail des lignes des factures cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles indiquez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises d finissez une s lection de dev
260. liste d roulante votre choix Tous ou le tarif pr cis L tape suivante vous permettra d indiquer le param tre recalculer Concernant la mise jour du prix d achat vous pouvez demander la recopie de ce nouveau prix d achat dans le fournisseur principal Voici les autres tapes de l import param trable Import du fichier articles choix du param tre recalculer Import param trable 4 Import param trable 5 Import du fichier articles choix du param tre recalculer Cette tape intervient uniquement si vous avez demand la mise jour des tarifs Vous devez indiquer le param tre recalculer DI vous avez demand la mise jour du prix d achat le logiciel vous propose alors de recalculer le prix de vente HT ou le coefficient DI vous avez demand la mise jour du coefficient le logiciel vous propose alors de recalculer le prix de vente HT ou le prix d achat DI vous avez demand la mise jour du prix de vente HT le logiciel vous propose de recalcul le coefficient ou le prix d achat Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 4 Import param trable 5 Sauvegarde du format d importation Import du fichier clients Cette tape est tr s importante Elle permet d indiquer si vous le souhaitez un code famille client un mode de r glement et un commercial int grer par d faut dans les fiches clients Le logiciel compl tera automatiquement avec les fiches cl
261. liste des commandes des BR ou des factures par le menu Achats Commandes Bons de r ception ou Factures puis cliquez la fonction Nouvelle dans le th me Op rations du volet de navigation L ent te de la pi ce permet de saisir le nom du fournisseur le type de facturation HT ou TTC et la devise de facturation La devise de facturation propos e par d faut correspond la devise indiqu e dans la fiche du fournisseur Vous pouvez cependant modifier cette devise l initialisation de la pi ce Touches et ic nes utiliser Tabulation permet de passer de champ en champ PgUp et PgDn permet de passer d un onglet l autre Corps Pied Infos R glements Ech ances Champs personnalis s selon le type de pi ce L ic ne a enregistre la pi ce Les informations Code Code Postal Ville et Pays apparaissent en bleues et soulign es Cette diff renciation des autres champs signifie que Si l ent te de la pi ce est vierge de toute information un clic sur une de ces zones permet d acc der une fiche vierge En effet si vous cliquez par exemple sur Pays le logiciel affiche alors une nouvelle fiche Pays que vous pouvez compl ter En revanche si le fournisseur a d j t indiqu un clic sur une de ces zones affiche alors la fiche correspondante Par exemple si vous cliquez sur le champ Code la fiche fournisseur correspondante au fournisseur indiqu appara t Le menu contextuel donne acc s diff
262. lit l importation du fichier s effectue par le menu Utilitaires Import de donn es Renseignez les informations suivantes Param trage IMPORTEBP au choix S parateur Convers Caract re Non Format Date 1 amp endash JJMMAA Type Montant 3 amp endash Un champ Montant amp ldots Sens cr dit 1 Nom fichier criture TransfertCompta txt Nom indiqu lors du transfert comptable Et la position des champs suivants Journal 2 Pi ce 3 Compte 4 Date 5 LibManu 6 Montant 7 Sens 8 Cliquez sur le bouton Importer Remarques Les journaux doivent tre cr s avant l importation Attention les codes journaux dans API sont limit s 5 caract res Les codes de plus de 5 caract res seront donc tronqu s lors de la g n ration du fichier des critures comptables depuis le logiciel EBP Les comptes inexistants seront donc cr s automatiquement lors de l importation La longueur des comptes tant limit e 9 caract res dans API les comptes plus longs seront tronqu s lors de la g n ration du fichier des critures comptables depuis le logiciel EBP Attention vous risquez d avoir deux comptes diff rents cr s sur le m me num ro par exemple dans le logiciel EBP vous avez les comptes 4110002154 et 4110002153 dans le logiciel API vous naurez qu un seul compte 411000215 Attention galement aux num ros de pi ces qui sont limit s 8 ca
263. lit de pr ciser plusieurs fournisseurs pour un m me article onglet Fournisseur Lors du r approvisionnement le logiciel prend automatiquement le fournisseur pour lequel vous avez coch la case Fournisseur principal Si fournisseur principal n a t pr cis le logiciel prend automatiquement le premier fournisseur trouv Le r approvisionnement peut tre effectu sur tous les articles ou une s lection d articles Voici les autres tapes du r approvisionnement automatique L intervalle de s lection Le choix du traitement Exemple de calcul de r approvisionnement Le r approvisionnement intervalle de s lection Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection d articles de familles ou de fournisseurs Indiquez alors ici l intervalle d articles de familles ou de fournisseurs prendre en compte pour le r approvisionnement automatique Voici les autres tapes pour le r approvisionnement automatique Le choix du traitement Exemple de calcul de r approvisionnement Le r approvisionnement choix du traitement Pointez le type de r approvisionnement souhait Les quantit s command es varient en fonction du type choisi Indiquez la date de r f rence prendre en compte pour la g n ration des commandes Fonctionnement du r approvisionnement automatique Pour chaque article compris dans la s lection d articles de familles et ou de fournisseur que vous allez d finir le logic
264. lle de tarifs est associ e l article A et le tarif de vente est de 2 Euros Cette grille de tarifs est rattach e un client 1 Une pi ce est cr e pour ce client avec l article pour une quantit de 1 Le tarif appliqu est alors de 2 Euros 2 Une pi ce est cr e pour ce client avec l article B pour une quantit de 1 Le tarif appliqu est alors de 5 Euros Cas N7 Deux articles A et B sont cr s Une grille de tarifs est rattach l article B Dans la fiche client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 et la grille de tarifs rattach l article B est rattach ce client Une pi ce de vente est cr e pour le client Z choisir le tarif 2 dans l ent te de la pi ce et ins rer les articles A et B Le tarif de l article A est le tarif 2 et le tarif de l article B est le tarif de la grille Cas N 8 Un article dispose de 5 tarifs 10 20 30 40 et 50 Euros HT Une grille de tarifs est associ e cet article et contient un 6 tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 Euros Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 et la grille de tarifs d finie ci dessus est associ e Une pi ce est cr e pour ce client en Dollars avec cet article pour une quantit de 1 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros converti en Dollars Onglet Statistiques Cet onglet permet d obtenir
265. ltiple de 100 La quantit commander est donc de 1400 EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Stock Nouvelle pi ce Choix du type de pi ce de stock cr er S lectionnez le type de pi ce cr er et validez sur OK La saisie des articles Pour cr er une nouvelle pi ce de stock utilisez la commande Nouvelle pi ce du menu Stock ou placez vous dans la liste des bons d entr e ou des bons de sortie par le menu Stock Bons d entr e ou Bons de sortie puis cliquez la fonction Nouvelle dans le th me Op rations du volet de navigation La grille de saisie propos e est identique la saisie de bons d entr e de bons de sorties ou d inventaire Touches utiliser La touche Entr e permet de passer de colonne en colonne Ctrl Entr e passe la ligne suivante La touche F4 ou l ic ne EL permet d obtenir la liste des articles Utilisez les touches PgDn ou PgUp pour passer d un onglet l autre D s que le code article est valid automatiquement en haut de l cran s affichent les renseignements sur l tat de stock de l article saisi Le message Saisir la quantit appara t lors de la validation d un article ins r dans la grille dont la quantit n a pas t saisie La fonction Rechercher dans le th me Op rations du volet de navigation permet de rechercher un article dans la grille de saisie par code article d signation ou famille d articles Vous avez galement la possibilit de tr
266. m Tom permet d exclure du net TTC la TVA sur les frais de port La fiche Devise Par d faut les devises les plus courantes sont d j cr es Cependant vous avez la possibilit de cr er une nouvelle devise partir de la liste des devises accessibles depuis le menu Donn es Devises Pour chaque devise que vous cr ez vous devez renseigner le code de la devise son libell l unit mon taire la sous unit ainsi que la valeur du dernier cours Dans cette fiche vous pouvez galement stocker l historique du cours de la devise Le cours indiqu dans ce fichier est l expression de la devise par rapport la devise du dossier Par exemple votre dossier est tenu en Euros et vos souhaitez facturer en dollars Vous saisirez alors dans ce fichier sur le code USD dollar le cours du jour du Dollar par rapport 1 Euro En revanche si vous changez le cours d une devise plusieurs fois dans la journ e seul le dernier cours saisi sera conserv La mise jour de cet historique des cours est partag e par tous les dossiers simultan ment une saisie unique dans un dossier suffit int grer les derniers cours l ensemble des dossiers exploit s La fiche Texte standard Les textes standards servent enregistrer diff rentes formulations types que vous utilisez souvent dans vos pi ces Pour cr er un nouveau texte standard partir de la liste des textes menu Donn es utilisez la touche Inser ou F2 ou cli
267. mandes clients Commandes fournisseurs Le stock minimum quantit avoir en stock apr s un r approvisionnement est de 2000 Le multiple de r approvisionnement est de 100 Le seuil d alerte est de 1000 quantit en dessous de laquelle l article est r approvisionner Voici la quantit commander pour chacun des 4 cas Cas 1 Tenir compte du stock virtuel Prendre en compte les commandes clients et fournisseurs La quantit de r f rence est le stock virtuel 650 amp endash 500 450 600 La quantit manquante est donc de 2000 amp endash 600 1400 qui est un multiple de 100 La quantit commander est de 1400 Cas 2 Tenir compte d un stock partiel prenant uniquement en compte les commandes clients Achats La quantit de r f rence est le stock partiel 650 amp endash 500 150 La quantit manquante est de 2000 amp endash 150 1850 qui n est pas un multiple de 100 La quantit commander est donc de 1900 Cas 3 Tenir compte d un stock partiel prenant uniquement en compte les commandes fournisseurs La quantit de r f rence est le stock partiel 654 450 1100 sup rieur au seuil d alerte L article n intervient pas dans le r approvisionnement Cas 4 Tenir compte du stock actuel uniquement aucune commande n est prise en compte La quantit de r f rence est le stock actuel 650 La quantit manquante est de 2000 amp endash 650 1350 qui n est pas un mu
268. ment N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces prendre en compte dans la liste diter en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce Si plusieurs pi ces doivent tre prises en compte elles doivent se suivre dans la num rotation puisque seules les pi ces comprises dans l intervalle indiqu sont dit es Tri Choisissez le type d impression pour effectuer l dition de la liste En fonction de votre choix les ruptures disponibles ne sont pas identiques Si vous s lectionnez un tri par date vous n aurez pas acc s au sous total par fournisseur En revanche si vous choisissez par fournisseur vous pouvez imprimer un sous total par fournisseur ainsi que par jour mois et semaine Journaux Ventes Impression du journal des ventes Pour imprimer le journal des ventes utilisez la commande Ventes du menu Impressions Journaux Cet tat vous permet d avoir la liste des factures tablies sur une p riode donn e un r capitulatif par taux de TVA et un r capitulatif des r glements effectu s dans les factures par mode de r glement Indiquez la p riode sur laquelle les factures ont t r alis es Appliquez un filtre afin d imprimer quelques factures Choisissez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions S lectionnez un tri
269. menu Impressions Statistiques Chiffre d affaires Activit du magasin par vendeur Cet tat permet d effectuer des comparaisons en terme de chiffre d affaires et de marges vendeur par vendeur et d une ann e sur l autre Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez diter ces statistiques Les options Par semaine et Par mois vous permettent d imprimer un sous total par semaine et par mois en plus du sous total par jour Choisissez un mod le d impression que vous pouvez ventuellement param trer en cliquant sur le lien Mod le d impression Dans l onglet Commerciaux Vendeurs pr cisez un intervalle de vendeurs Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une caisse ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du r sultat des ventes Pour imprimer le r sultat des ventes allez dans le menu Impressions Statistiques Chiffre d affaires R sultat des ventes Cet tat permet de conna tre le chiffre d affaires TTC et HT de la journ e le chiffre d affaires offert le nombre d articles offerts les avoirs accord s les avoirs
270. met de param trer les propri t s d affichage dans l agenda Indiquez les jours o vous travaillez Par d faut sont coch s les jours de Lundi Vendredi Vous pouvez galement ne pas afficher le samedi et le dimanche dans votre agenda en d cochant l option Afficher le week end DI vous souhaitez que votre agenda s affiche au lancement du logiciel cochez l option Afficher l Agenda au d marrage Afin d purer l historique de votre agenda indiquez au bout de combien de jours les rendez vous doivent tre effac s Pr cisez la plage horaire que vous souhaitez voir appara tre dans l agenda en indiquant la date de d but et la date de fin Indiquez vos horaires de travail en indiquant l heure d embauche et l heure de d bauche D finissez le nombre d intervalles par heure Par exemple si vous indiquez 4 vous aurez A plages par heure D finissez vos couleurs de fond en cliquant sur la couleur pour obtenir la palette de couleurs Maintenance technique Suppression des donn es Suppression de donn es Pour supprimer des donn es allez dans le menu Outils Maintenance technique Suppression de donn es Attention Conform ment au Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es avant toute suppression de donn es il est n cessaire de proc der d une part une sauvegarde du dossier de Gestion Commerciale et d autre part un
271. mmandes Imprimante Commande client et des tiquettes Imprimante Etiquettes Lors de l impression d une de ces pi ces partir de l ent te ou du corps de la pi ce clic sur l ic ne CH vous aurez la possibilit d diter 2 fois la pi ce sur 2 imprimantes diff rentes Quant aux autres impressions elles sont dit es sur l imprimante principale Arr ter toutes les impressions La commande Arr ter toutes les impressions du menu Dossier permet de mettre fin toutes les impressions en cours Quitter La commande Quitter du menu Dossier permet de fermer le dossier en cours et de quitter le logiciel Si vous souhaitez ne fermer que le dossier en cours utilisez la commande Fermer du menu Dossier Nouveau Cr ation d un dossier Pour cr er un nouveau dossier s lectionnez la commande Nouveau du menu Dossier Deux choix vous sont propos s S lectionnez Cr er un dossier Point de vente dans un nouveau r pertoire si vous souhaitez cr er un dossier correspondant une soci t qui na pas encore t mise en route Le logiciel va cr er un nouveau dossier sur votre disque dur et un sous r pertoire contenant les fichiers sp cifiques votre application DI vous souhaitez cr er un dossier concernant une soci t d j initialis e par un autre logiciel EBP en comptabilit en paye afin d y ajouter les donn es sp cifiques au logiciel en cours s lectionnez Placer les donn es de Bar amp Restaurant dans
272. mod le e Configurer l imprimante Impression des articles Pour imprimer les articles utilisez la commande Articles du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des articles ou une fiche d taill e de chaque article en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les d impression peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions afin de les adapter vos besoins Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles indiquez une s lection d articles Dans l onglet Fournisseurs d finissez un intervalle de fournisseurs Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets pr cisez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et de bonnets Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des clients Pour imprimer les cli
273. mptable de Tr sorerie associ la banque et le code journal correspondant Si vous utilisez EBP Comptabilit et que vous avez param tr le lien avec votre dossier comptable dans Dossier Propri t s Pr f rences bouton Comptabilit vous pouvez utiliser l ic ne pour acc der aux journaux de banque et aux comptes de tr sorerie de votre dossier comptable Lors de la remise en banque ces renseignements seront automatiquement repris l appel de cette banque Onglet Infos Cet onglet permet de saisir une description de la banque heures d ouverture contact Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Si cette barre d outils n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Onglet N RIB metteur Cet onglet permet de saisir les diff rents codes et num ros n cessaires la g n ration d un fichier ETEBAC ou d une traite Fichier ETEBAC format Lors de la remise en banque des LCR et des pr l vements vous avez la possibilit de g n rer un fichier LCR au format ETEBAC destin votre banque Cette option permet d obtenir un paiement par ligne dans le fichier g n r Par exemple si vous effectuez une remise en banque de plusieurs LCR ou pr l vements dans le fic
274. n Vous avez galement la possibilit d appliquer un filtre pour r duite le nombre d informations l cran Le menu contextuel permet de modifier les propri t s d affichage du tableau et cr er un filtre Propri t s Param trage de la devise locale Dans cette fen tre est indiqu e la devise que vous avez choisi lors de la cr ation de votre dossier pour valoriser tous vos documents La zone se grise d s que vous cr ez un article En revanche tant que vous n avez rien cr la zone est accessible et vous pouvez alors modifier la devise Infos base de donn es Sur cet cran vous obtenez le nombre d enregistrements pour diff rentes donn es Coordonn es Onglet Identification Les informations de cet onglet ont t renseign es lors de la cr ation du dossier et peuvent tre modifi es dans Propri t s Coordonn es du menu Dossier Utilisez la touche Tabulation ou Shift Tabulation pour passer d un champ un autre ou le clic de voire souris Affichage Le NII correspond au Num ro d identification Intra communautaire et le NAF au Num ro d Appartenance Fran aise anciennement APE Onglet Contact Les informations de cet onglet ont t renseign es lors de la cr ation du dossier et peuvent tre modifi es dans Propri t s Coordonn es du menu Dossier Utilisez la touche Tabulation ou Shift Tabulation pour passer d un champ un autre ou le clic de votre souris Onglet Adresse Les informat
275. n cessaire Voici la derni re tape de la mise jour des tarifs La grille de saisie Mise jour des tarifs grille de saisie En fin d assistant la mise jour des tarifs propose une grille de saisie qui affiche les articles concern s par cette mise jour avec leurs nouveaux prix si vous avez demand une mise jour en valeur ou en pourcentage ou les tarifs courants si aucune modification globale n a t demand e Ce tableau permet donc de v rifier le r sultat obtenu avant de valider Cependant cette grille peut tre modifi e avant validation d finitive afin de r ajuster manuellement pour les articles de votre choix les informations suivantes prix d achat coefficient prix de vente HT ou prix de vente TTC Plusieurs tris d affichage sont votre disposition et permettent de trier la liste des articles selon diff rents crit res savoir le code article la d signation la famille d articles et le fournisseur Pour effectuer la mise jour des tarifs de ventes vous avez galement la possibilit de modifier pour chaque tarif la marge en valeur ou la marge en pourcentage Pour cela vous devez modifier les propri t s de la liste afin d avoir les colonnes n cessaires cette modification Cliquez donc sur l ent te d une des colonnes par exemple Code Article avec le bouton droit de la souris et choisissez l option Propri t s Puis dans la liste des champs s lectionnez ceux que vous souhaite
276. n r est DUP001 7 DUPO0001 8 DUPO0001 9 DUPO00001 10 DUPONO0001 Modification du N de Compte Cochez cette case si vous souhaitez pouvoir modifier le compte comptable de Tiers propos automatiquement par le logiciel sur 10 caract res racine de compte d fini dans le bouton Racines de Comptes premiers caract res du code client ou uniquement racine de compte si code client sup rieur ou gal 8 caract res Si vous avez EBP Comptabilit et que vous avez li le dossier comptable bouton Comptabilit vous pouvez v rifier si le tiers est d j cr et reprendre le m me compte Bouton Divers Dans ce bouton vous devez d finir les libell s qui seront repris lors du transfert en comptabilit Transfert ou copie de pi ces Le libell que vous d finissez ici sera inscrit en premi re ligne dans le corps du document transf r Vous pouvez y inclure le N de la pi ce d origine et sa date Ce libell pourra bien entendu tre supprim Comptabilisation des pi ces Saisissez le libell des critures que vous souhaitez avoir pour le transfert comptable des pi ces de vente et d achat Vous pouvez inclure le N de pi ce et la raison sociale du tiers Comptabilisation des r glements Indiquez le libell que vous souhaitez avoir pour la comptabilisation des r glements Vous pouvez inclure le N de la facture et la raison sociale e param trage est effectuer pour les r glements clients et fournisseurs
277. n Aper u ou Imprimer en fonction de ce que vous souhaitez effectuer Export au format PDF Pour toutes les impressions pr sentes dans Point de vente vous avez la possibilit d exporter les donn es imprim es au format PDF Ce format est exclusivement lu par le logiciel Adobe Reader Si vous ne poss dez pas cet outil vous le trouverez sur le CD dans le r pertoire Outils et le fichier se nomme AdbeRdr60_fra_full exe Pour effectuer cet export cliquez sur le bouton Acrobat G n rer les pr l vements virements G n rer les pr l vements virements Cette option permet de g n rer automatiquement des r glements clients ou fournisseurs partir d ch ances non r gl es Cette option est accessible depuis le menu Op rations G n rer les Pr l vements Virements e Choisissez le type de tiers traiter e Indiquez les dates d ch ances traiter e S lectionnez la devise pour laquelle vous souhaitez r gler les ch ances Par d faut est s lectionn e la devise du dossier Une seule devise la fois est trait e e Cliquez sur le bouton Suivant pour acc der l tape suivante Voici les autres tapes S lection des clients S lection des fournisseurs S lection des modes de r glement Date et commentaire de paiement G n ration automatique des paiements S lection des clients Dans cette tape vous devez s lectionner les clients traiter Vous pouvez effectuer cette s lection e Sur la classifi
278. n des Cents EEN 186 Impression des commerciaux Vendeurs 186 Impression des familles d articles nesset trinet ttte tu tttutttnttenutnntnntnnnennnnen nnn nen nnna 187 Impression des familles de clients ss 187 Impression des familles de fournisseurs sseeeseeeseesseeseeen tentten rsin netnnttnnttn utuutu nnnnnsennsnnnnn 188 Impression et EE 188 Impression des natures d offres eesseesseeseeeneesseesneessntttntttnttnntttnttnnttnnnttnntn netune nn nenn neennnennnnn 189 Impression des textes standardS A 189 ele EE 189 CodeS T MISSS E 190 D VISSS ege se eelere eege 190 TEE In EE 191 Localisations Rayons E 192 Modes de r glement sise 192 Promotions ou soldes Erreur Signet non d fini UNSS aiaeei See nee Au e ten a d ni Ponte 193 E E eegene deene eet eelere ele euer eege 194 NV 195 ele EE 196 Impression de l historique des ventes par client 196 Impression de l historique des ventes par article A 197 Hist riqu d s achats is ire ne ia ir Re ie Ad tan ennemi entendent ad ente 198 Impression de l historique des achats par fournisseur 198 Impression de l historique des achats par article A 198 EE HEET 199 Synth se des achats ventes par collection sssssesseessressrresrnsrnsrnsstnnstnnsstnssrnnrnsnnnstnnsrnnnnn 199 Impression des commissions commerciaux 199 Liter EH 200 AETR ann ege nan te EE ann dE RAI naar 202 Nei IN 204 Ghiffr d affaires rase en ass Male Re nee fes rai mr Mein 206
279. n identifi es Chaque caisse peut prendre 4 tats diff rents gt Caisse activ e mais non identifi e c est dire qu aucun front office n est identifi e par cette caisse EH Caisse activ e et identifi e un front office est identifi e par cette caisse 3 Caisse d sactiv e et non identifi e Ce cas peut se produire si le code de d bridage a chang et qu il autorise moins de caisses gt Caisse d sactiv e et identifi e Ce cas peut se produire si le code de d bridage a chang et qu il autorise moins de caisses EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Impressions Onglet Tailles Couleurs Bonnets Dans cet onglet vous pouvez d finir jusqu 4 intervalles pour cibler au mieux votre impression Des articles collectifs Des tailles Des couleurs Des bonnets Pour chaque intervalle d finissez le code de la premi re et derni re donn e prendre en compte Si vous indiquez un intervalle pour chaque type de donn es les valeurs imprim es seront comprises dans ces 4 intervalles S lection des affaires D finissez ici les affaires prendre en compte pour l impression des fiches affaires en indiquant le code et le nom de la premi re et derni re affaire S lection des commerciaux D finissez ici les commerciaux prendre en compte pour l impression en cours Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les commerciaux
280. n intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Impressions Dans l onglet Fournisseurs indiquez un intervalle de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques par famille d articles Pour imprimer des statistiques par famille d articles s lectionnez la commande Famille d articles du menu Impressions Statistiques Articles Les statistiques par famille d articles permettent d obtenir pour chaque famille d articles selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires et la marge sur la p riode donn e ainsi que le report total des mois ant rieurs et un total gal la p riode plus le report Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires et la marge ainsi que le total et le report ant rieur Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de voir l volution des diff rentes donn es Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole es
281. n mot de passe si n cessaire 2 Ensuite placez vous dans la fen tre Administration par le menu Dossier Utilisateurs Administration pour param trer les droits de ce nouvel utilisateur sur l ensemble des dossiers Ces droits sont d finir dans la rubrique Droits par d faut sur les dossiers Dans la sous rubrique Dossier cochez Gestion des dossiers Dans les sous rubriques Ventes Achats et Stocks cochez Consultation pi ces de vente Consultation pi ces d achat et Consultation pi ces de stock Dans la sous rubrique Outils cochez Maintenance 3 Placez vous dans la liste des utilisateurs par le menu Dossier Utilisateurs Liste des utilisateurs et s lectionnez votre nouvel utilisateur Cliquez sur l onglet Droits Dans la zone Droits sur indiquez le dossier Gestion Par d faut dans tous les carr s sera indiqu DEF Dans la rubrique Fichiers double cliquez sur la sous rubrique Clients et cochez Consultation clients Faites de m me pour les articles et les fournisseurs Dans la rubrique Pi ces double cliquez sur la sous rubrique Ventes puis Devis et cochez l option Gestion devis Faites de m me pour les commandes bons de livraison et factures 4 Pour affecter les droits aux autres dossiers suivez le m me principe d crit ci dessus en choisissant les options et menus que vous souhaitez autoriser Liste des droits Ci dessous sont num r s tous les droits disponibles dans la Gestion commerciale et les fonctions
282. nataire que vous avez indiqu dans la fiche du client Si vous avez plusieurs contacts avec une adresse e mail vous avez une liste d roulante au niveau du destinataire qui vous permet de s lectionner celui auquel vous devez adresser votre courrier Le bouton Carnet d adresses permet galement de s lectionner un destinataire qui n a pas t cr dans la fiche client mais qui existe dans votre r pertoire d adresses e mail Le logiciel a automatiquement indiqu en sujet et en message le type de pi ce envoy et le num ro de celle ci exemple Commande Client N CC 4 Mais vous pouvez personnaliser votre message et saisir un autre sujet Ensuite pr cisez le format du document joindre Vous avez le choix entre Texte Word et HTML En fonction de votre choix la pr sentation de la pi ce n est pas la m me Vous pouvez effectuer un aper u pour vous rendre compte des diff rentes pr sentations propos es Vous avez galement le choix de joindre la pi ce avec une base de calcul HT ou TTC en choisissant le mod le appropri vos besoins Les mod les d impression qui sont propos s sont param trables par le bouton Editer Le bouton Aper u permet d obtenir l dition de la pi ce l cran et de v rifier le r sultat obtenu avant d effectuer l impression papier ou d envoyer le mail Le bouton Imprimer permet d effectuer une dition papier de la pi ce en fonction du format du document et du mod le s lectionn
283. ncaiss es Choisissez le tri d impression appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 17 dition S lectionnez le mod le avec lequel vous souhaitez imprimer Cependant les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Commerciaux Vendeurs pr cisez un intervalle de commerciaux Dans l onglet Devises indiquez une s lection de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne Articles j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques articles Pour imprimer des statistiques articles s lectionnez la commande Articles du menu Impressions Statistiques Articles Les statistiques articles permettent d obtenir pour chaque article selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires la marge et le pourcentage de la marge sur la p riode donn e ainsi que le report total des mois ant rieurs et un
284. ne e permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Apr s avoir cr vos familles de fournisseurs ainsi que les fournisseurs qui s y rapportent si vous modifiez de nouveau une ou plusieurs famille s de fournisseurs racines de comptes DEB amp ldots lors de la validation de ces modifications vous aurez la possibilit de r percuter ces changements aux fournisseurs appartenant ces familles Onglet Compte Analytique Type Indiquez ici le type des fournisseurs de cette famille Dans le cas d un fournisseur UE ou International le logiciel n appliquera pas de TVA Racine N Compte Indiquez la racine de compte utiliser par d faut pour la g n ration du compte comptable fournisseur En automatique la cr ation d une fiche fournisseur le logiciel ajoute la racine d finie ici le code fournisseur Si vous avez EBP Comptabilit indiquez dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences le dossier comptable associer afin que vous puissiez consulter directement dans la comptabilit les comptes disponibles Ventilation analytique Vous pouvez d terminer pour chaque axe un poste et une grille Ils seront imput s sur les comptes
285. ne ligne article en haut de l cran vous obtenez diff rents renseignements concernant les mouvements de cet article La colonne Quantit vous permet de saisir la quantit que vous souhaitez avoir pour cet article apr s la validation de l inventaire Par d faut la valeur indiqu e dans cette colonne correspond au stock actuel de cet article dans le logiciel Le bouton Rechercher permet de rechercher un article dans la grille de saisie par code article d signation ou famille d articles Vous avez galement la possibilit de trier les articles dans la grille de saisie sur ces 3 crit res en utilisant le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Apr s avoir saisi la quantit pour chaque article enregistrez en cliquant sur l ic ne GC Un message de confirmation appara tra Ensuite le logiciel vous demandera si vous souhaitez valider votre inventaire Si vous r pondez oui un message de confirmation appara tra galement et vous pourrez galement supprimer les mouvements de stock ant rieurs la date de l inventaire Si vous ne le validez pas il n y aura aucune cons quence sur le stock Pour la saisie des articles gamm s cliquez ici Cons quences de la validation de l inventaire Tous les mouvements ant rieurs ne sont plus pris en compte dans la gestion de stock L impression de l tat de stock reprend les mouvements partir de la date d inventaire Si vous supprimez les mouvements ant rieurs tous
286. nglet Champs personnalis s Tous les champs personnalis s cr s sur le fichier des articles apparaissent dans cet onglet Ces champs personnalis s ont t cr s depuis cet onglet par le bouton Ajouter un champ ou depuis le menu Outils Champs personnalis s Onglet Formule de calcul du coefficient multiplicateur Cet onglet permet de d finir une formule de calcul permettant de facturer des surfaces ou des volumes Cette formule de calcul permet de calculer un coefficient multiplicateur et la quantit correspondra Coefficient multiplicateur Nombre Variables Indiquez les dimensions de l article n cessaires l tablissement de votre formule de calcul Si dans une version ant rieure vous aviez renseign la largeur la longueur et la hauteur dans l onglet Compl ment de la fiche article ces valeurs sont alors respectivement report es dans les champs correspondants de cette zone Formule de calcul Saisissez dans ce champ la formule qui va tre utilis e la facturation de cet article Vous pouvez la saisir au clavier ou l aide du pav num rique La largeur la longueur et la hauteur sont repr sent es par une lettre qui se situe droite du champ de saisie soit A pour la largeur B pour la longueur et C pour la hauteur Donc si vous souhaitez indiquer en formule Largeur Longueur vous devez alors saisir B Par d faut cette formule est gale 1 Si dans une version ant rieure de Point de vent
287. nine em nt de nr re Pine tin de ete due dada ete ae Tete 26 Param trage de la devise locale is 26 Infos base de donn es sisi 26 Coordonn es EE 26 Ee 27 TVA Red 38 Lee EE 39 dbar re KEE 39 E ERT 39 L vol t d e Ee ET 39 att Oe ee ee EE Seed A0 Barres d OUTIIS 5 28 rame eege EE EE EEN 40 Barre d outils Dossiers et re ten ee ele deet 41 Barr d outils Navigate erro eta ekine et eee EE AAE SE it an ASEE 41 Bare d outils Donn es nea oeie e d Ei D E Lee EE EEEN ADE ANE RA NEEN RA 41 Barre d outils Formatage texte enrichi 42 Barre d outils V nt ss rsinnt mie Lan in nr te a ate E Me Ent e nier a 42 Barre Wee EE 42 Barre d outils AGhATS en ni nn nn nt matter SEENEN EEN end 43 B rr d OUtIIS STOCK rime ait mania dant ntm diras 43 Barre d o tils Op rations unten Ree a a Ee NEE Ee aaa AIR ru 43 Barre d outils Tiefs sister entend nine anal ann Ree 44 Barr d outils OUIS ke ionene eege orne an nel and Edge 44 Barre d outils Utilisateurs ss 45 Donn es sr nent Permet munis nt ane en nine Ra entrent de fut 47 Larfich Frals d port oresh le lun not e fie nat Monnier lie indie 47 E beer 47 L rich Texte standard WEE 48 L ti h Fid lit Clint seri rrea An Ne EE EE Ar nn 48 LeS NOS sde une nn Ent ea ede EE admet r a dent a ann EAE ne ea M STE 49 tee 50 Lafich Hl Oe us aq man qi mandat ant Minnie 50 tattiche Localisation aea em EE 50 ATLICI S SES A RER A Re er nm ne en Te ere RSR Ne Ne em tt a las 50 Fam
288. nitaire la remise le code promotion le code commercial la date de livraison la description longue Dans le pied les remises frais de port escompte divers acompte d j comptabilis r glement Dans l onglet Infos le texte saisi mais non format Le num ro initial de la pi ce est quant lui r cup r dans l onglet Infos de la pi ce en d but de zone et la pi ce import e porte le prochain num ro de pi ce disponible dans le dossier de destination Contenu des dossiers metteurs et r cepteurs Nous pouvons distinguer plusieurs cas Le dossier dans lequel la pi ce a t cr e ne contient aucune donn e commune avec le dossier dans lequel la pi ce est import e l importation est tout fait possible elle conduira la cr ation de la fiche client la fiche article frais de port promotions ou soldes et mode de r glement Le dossier dans lequel la pi ce a t cr e contient des donn es communes mais le libell de la ligne d article dans la pi ce mise a t modifi Dans ce cas l importation de la pi ce est possible mais lors de celle ci un cran est affich annon ant qu un article comportant le m me code que celui pr sent dans la pi ce a t trouv mais avec une d signation diff rente soit vous indiquez qu il s agit du m me article soit vous choisissez de cr er un nouvel article Ce principe d identification de l article par son code ou sa d signation
289. nn e Le nombre d tiquettes imprim es correspondra au nombre d articles dans la pi ce c est dire si vous avez 4 articles A et 1 article B vous obtiendrez 4 tiquettes de l article A et une tiquette de l article B Choisissez le mod le d impression avec lequel vous souhaitez effectuer l impression Plusieurs mod les d dition sont disponibles et peuvent tre param trer par le bouton Param trer ou par le menu Outils Param trage des impressions Cette fonction vous permet d adapter les mod les en fonction de vos besoins Le bouton Configurer permet de choisir l imprimante sur laquelle l dition doit tre effectu e Cette fonction est bien utile si vous souhaitez imprimer sur une imprimante qui n est pas l imprimante par d faut sous Windows Le bouton Aper u permet d obtenir l impression des tiquettes l cran et de v rifier le r sultat obtenu avant d effectuer l impression papier Le bouton Imprimer permet d diter les tiquettes directement sur papier sans passer par un aper u Envoi d une pi ce par e mail Point de vente permet galement d envoyer des pi ces par e mail Cette fonction n est valid e qu avec Microsoft Outlook version 5 Pour cela s lectionnez la pi ce que vous souhaitez envoyer dans la liste des pi ces de ventes ou d achats et cliquez sur la fonction Envoi par e mail dans le th me Op rations du volet de navigation Automatiquement est indiqu e l adresse lectronique du desti
290. nn es Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une liste des unit s Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Unit s indiquez un intervalle d unit s Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne UI permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des unit s D finissez ici les unit s prendre en compte pour l impression de la liste des unit s en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re unit DER Conditions de livraison Impression des conditions de livraison Pour imprimer les conditions de livraisons utilisez la commande Conditions de livraisons du menu Impressions Donn es DEB Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une liste des conditions de livraisons Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissan
291. ns ce cas utilisez le menu contextuel disponible dans la liste article Les ordres de fabrication g n r s peuvent tre consult s par la commande Entr es Sorties du menu Stock onglet OF Dans ce processus vous tes guid tape par tape Vous pouvez effectuer l op ration d assemblage ou de d sassemblage sur tous les articles compos s une s lection d articles compos s une s lection de familles ou une s lection de fournisseurs Voici les autres tapes de l assemblage d sassemblage Intervalle des articles Intervalle des familles d articles Intervalle des fournisseurs Le choix de la quantit Le r capitulatif Assemblage D sassemblage intervalle des articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection d articles dans l tape pr c dente Indiquez alors ici l intervalle d articles prendre en compte pour l assemblage ou le d sassemblage Voici les autres tapes de l assemblage d sassemblage Intervalle des familles d articles Intervalle des fournisseurs Le choix de la quantit Le r capitulatif Assemblage D sassemblage intervalle des familles d articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch Une S lection de familles dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des familles d articles prendre en compte pour l assemblage ou le d sassemblage Voici les autres tapes de l assemblage d sassemblage Intervalle des fournis
292. ns la fiche client Op rations Gi vous pointez Indiquer un niveau de relance le logiciel tient compte du niveau que vous indiquez dans la zone pr vue Vous choisissez donc le contenu de la lettre S lection automatique du texte de la relance Cette option permet de s lectionner automatiquement le texte qui correspond au niveau de relance incr ment Dans l onglet Clients vous pouvez indiquer une s lection de clients ou effectuer l op ration sur tous les clients Vous pouvez galement appliquer un filtre pour relancer un groupe de clients Le contenu de chaque niveau de relance peut bien s r tre param tr par l outil Win g n rateur en cliquant sur le bouton Param trer Les lettres imprim es peuvent tre tri es selon un crit re pr cis que vous choisissez dans la liste d roulante T l copier une lettre de relance Cette fen tre permet d envoyer votre lettre de relance par fax Est indiqu e la raison sociale du client Ensuite choisissez le contact auquel la lettre doit tre adress e Les contacts propos s sont ceux qui ont t saisis dans la fiche du client Cependant vous avez la possibilit de saisir ponctuellement le num ro et le nom de l interlocuteur Facturation P riodique G n ration des factures p riodiques Dans cette fen tre s inscrivent toutes les factures g n rer que vous avez d termin dans l option Factures p riodiques accessible depuis la liste des clients S lectionn
293. ns la liste des devis des commandes des BL ou des factures par le menu Ventes Devis Commandes Bons de livraison ou Factures puis cliquez sur la fonction Nouvelle dans le th me Op rations du volet de navigation L ent te de la pi ce permet d enregistrer le nom du client le type de facturation HT TTC et la devise de facturation La devise de facturation propos e par d faut correspond la devise indiqu e dans la fiche du client Vous pouvez cependant modifier cette devise l initialisation de la pi ce Attention Conform ment au Bulletin Officiel des Imp ts 13 L 1 06 N 12 du 24 Janvier 2006 Contr le des comptabilit s Informatis es les dates des factures de ventes et factures d acompte doivent tre num rot es sur une s quence chronologique Aussi il n est pas possible de cr er une facture de vente ou une facture dacompte une date ant rieure la date de la derni re facture de vente cr e Par exemple si votre derni re facture de vente date du 06 12 2006 si vous essayez de valider une facture de vente cr e le 05 12 06 vous obtiendrez le message suivant La date du 05 12 2006 est inf rieure la pi ce Facture n X du 06 12 2006 enregistr e dans votre dossier amp ldots cf l aide en ligne pour plus de d tails De plus une fois la facture de vente valid e la date n est plus modifiable Touches et ic nes utiliser Tabulation permet de passer de champ en champ
294. nsstnssinasinsstnnstnnsstnnsnnnsennn ns 172 Impression de la relation client sir 172 Impression des tiquettes iii 173 Impression de l ch ancier sise 174 Impression du relev de factures sir 175 Impression des encours d pass s iii 175 Impression des paiements een 176 Impression des bordereaux de remise en banque asssssssrsssssrresssrrnesrernnsrnnnestnnnnntnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne 176 Impression des bordereaux de d caissements ssssesssrrssrrssirestrssiirssrnssinsstnnsrnssrnssrnnsrnnsrnnnnns 177 Impression des lettres ch que is 177 Impression du tableau de bord sisi 178 e PAR ENT ES EEE 178 lues ee 178 Options d impression des pi ces sise 179 BREET 179 Impression des CEET 179 lef EE 180 Liste des PI C S rss de ege ent da Eege ag sd ae an Cd dm ENN 180 Impression de la liste des pi ces de ventes et d achats 180 Options d impression de la liste des pi ces de ventes 181 Options d impression de la liste des pi ces d achats 181 ett nt A Te A an un A nt 181 Vru 182 e EE 183 Courriers et lettres types iii 183 Courriers et lettres types clients et ioumisseurs sssssesseseesiresiresirssitrssrrssinssrnnsrnssinssrnssrnnsrnne 184 Envoi d un mailing commercial par le net 185 Cr ation d un class br triennal de menant 185 Cr ation d Une ete sin darts nn nn aa aa ne tata eat te N et Na 185 ll 185 Impression d s affaires TE 185 impression des ue 185 Impressi
295. nt en s lectionnant le nouveau tarif appliquer dans cette liste Pour les champs adresses utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Type de facturation Vous pouvez tablir des pi ces en HT ou en TTC Remarque la diff rence entre TTC et HT n est pas une question d exon ration de TVA ou non Cela signifie que le calcul de la TVA n est pas effectu e de la m me mani re Si vous tes en TTC la TVA sera calcul e partir du TTC de chaque ligne article Si vous tes en HT la TVA sera calcul e partir du HT de chaque article Le corps de la pi ce Le corps de la pi ce vous permet de saisir des articles existants ou de cr er de nouveaux articles facturer d ins rer des sous totaux et des commentaires La combinaison de touches Ctrl Entr e passe la ligne suivante la touche Entr e permet de passer de colonne en colonne et clic droit sur le bord gris de la grille permet d acc der au menu contextuel qui offre toutes les fonctions utiles en saisie d articles Il faut absolument saisir un code article existant sinon vous n aurez pas acc s aux colonnes Quantit PU Brut Remise Prix net et TVA Utilisez les touches PgUp et PgDn pour passer d un onglet l autre Ent te Pied Infos R glements Ech ances Champs personnalis s selon le type de pi ce dans lequel vous tes Depuis le corps de la pi ce vous avez galement la possibilit de modifier le
296. nt la possibilit d utiliser les ic nes Mab pour s lectionner la premi re pi ce la derni re ou vous d placez de ligne en ligne Pensez utiliser le menu contextuel clic droit sur la liste pour obtenir les principales fonctions utiles Vous pouvez modifier la largeur des colonnes en vous positionnant sur le trait de s paration entre 2 colonnes puis en tirant vers la droite ou la gauche pour agrandir ou diminuer la colonne Vous avez la possibilit de changer l affichage des colonnes en cliquant sur l ic ne S ou en utilisant le menu contextuel Ensuite vous pouvez enlever ou ajouter des colonnes et m me modifier la disposition des colonnes Vous pouvez galement effectuer un tri croissant ou d croissant sur la liste en s lectionnant la cl et d finir ce tri par d faut Cette liste est compos e de plusieurs onglets Factures d acompte Devis Commandes Bons de livraison Factures Pour chacune des listes une recherche peut tre effectu e par date code client raison sociale ou num ro de pi ce Cependant d autres crit res de recherche sont disponibles dans la rubrique Autre Recherche du volet de Recherche Multicrit res Si vous s lectionnez un crit re de recherche qui n a pas t utilis au pr alable un message appara t dans la liste des pi ces afin de vous indiquer la manipulation suivre savoir la saisie d une valeur dans le champ de recherche Liste des devis Dans cette liste vous obtene
297. nt propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier une commande ic ne Cr er une commande ic ne 5 Supprimer une commande ic ne X J Dupliquer une commande ic ne Imprimer une commande ic ne T l copier une commande Cr er un filtre sur les commandes fournisseurs ic ne P Envoyer une commande par e mail mprimer des tiquettes Le nombre d tiquettes imprim es correspondra au nombre d articles dans la pi ce c est dire si vous avez 4 articles A et 1 article B vous obtiendrez 4 tiquettes de l article A et une tiquette de l article B Transf rer une commande en BR ou facture Regrouper des commandes en BR ou facture S lectionnez les diff rentes commandes regrouper en cliquant sur chaque commande tout en appuyant sur la touche Ctrl L avantage d effectuer le regroupement par la liste des commandes est de pouvoir s lectionner les commandes que vous souhaitez regrouper contrairement au regroupement que Ton peut effectuer par le menu Achats Regroupement o le logiciel prendra toutes les commandes sur la p riode indiqu e Cl turer une commande Cette option permet de fermer les commandes qui ont t r ceptionn es partiellement et qui ne seront jamais r ceptionn es dans leur globalit Modifier les propri t s d affichage ic ne S Tris disponibles Depuis la liste
298. ntervalle de num ros de pi ces de ventes envoyer si vous ne souhaitez pas envoyer toutes les pi ces cr es sur une m me journ e par exemple Voici les autres tapes de l envoi des pi ces de ventes Choix du format d export Coordonn es du destinataire ou Cr ation du fichier XML Choix du format d export Lorsque vous arrivez cette tape le logiciel indique le nombre de pi ces de ventes envoyer et vous devez alors choisir sous quel format vous souhaitez les envoyer Envoyer un e mail contenant les pi ces de ventes G n rer un fichier sur votre disque au format XML cette option tant destin e tous ceux ne poss dant de compte e mail mais souhaitant profiter de la saisie d port e Voici la derni re tape de l envoi des pi ces de ventes Coordonn es du destinataire ou Cr ation du fichier XML Coordonn es du destinataire Cette fen tre s affiche uniquement si vous avez demand dans l tape pr c dente de g n rer un e mail contenant les pi ces de ventes Vous devez alors indiquer l adresse lectronique de votre destinataire Pour ce faire saisissez le nom et l adresse e mail dans les zones pr vues cet effet ou cliquez sur l ic ne pour obtenir votre carnet d adresses S lectionnez alors votre contact et cliquez sur le bouton OK Le nom et l adresse e mail sont alors automatiquement renseign s Cliquez sur le bouton Terminer pour valider l op ration Le destinataire de votr
299. nu Impressions Cette impression vous permet d diter les traites des factures non r gl es Elles sont dit es les unes la suite des autres Indiquez la p riode sur laquelle les factures ont t r alis es S lectionnez le tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Choisissez un mod le d impression Le mod le de traite est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Pi ces pr cisez un intervalle de pi ces et une p riode pour les dates d ch ances Dans l onglet Clients d finissez un intervalle de clients Attention Le logiciel consid re comme traite imprimable toutes les ch ances enregistr es avec un mode de r glement de type LCR et dont la case Impression traite est coch e Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne Le permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Filtres e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Onglet Pi ces L onglet Pi ces permet de d finir
300. num roteur t l phonique de Windows Attention Les num ros doivent tre saisis au pr alable sans points ni tirets De plus ils doivent tre pr c d s d un 0 si un pr fixe est utilis dans votre entreprise pour acc der aux lignes ext rieures Remarque tous les contacts saisis dans les fiches clients sont regroup s dans le menu Donn es Tiers Contacts A partir de ce menu le num roteur de Windows pourra galement tre utilis par le clic droit de la souris Onglet Vente Cet onglet permet d indiquer diff rentes informations utiles pour la gestion du client et de ses ventes Type Le type indiqu dans la famille du client s inscrit automatiquement ici Vous pouvez le modifier Dans le cas d un client U E Union Europ enne Export ou Exon ration de taxe le logiciel ne calculera pas de TVA m me si l article factur est soumis TVA N TVA intra communautaire Le num ro de TVA intra communautaire correspond l ancien NII Saisissez le pour un client UE Ce num ro sera repris l dition de la D claration d Echanges de Biens Vous pouvez obtenir partir du num ro de siren inclus dans le n de TVA intracommunautaire des informations sur l entreprise en cliquant simplement sur l ic ne pr sent dans le champ de saisie L application acc de alors au site www inforisk com lequel affiche les informations g n rales sur l entreprise consult e Devise Dans cette zone vous devez indiqu
301. odifier 141 Mise jour choix du tarif modifier sis 141 Choix des articles modifier sisi 141 Intervalle Ee DE 141 leie ler ter Bel EE 142 R capitulatif dela Misca Jour aiena ea aa A dee eer Eu 142 Mise jour des tarifs grille de saisie 0nnnsnseneeeneese nesens stnssrnssrnsstessrnnstnnnnnnsnnnnnnnttnnnsnnnsnnnet 142 Recopie des tarifs choix du tarif dupliquer sesssessseesseesssessnestnetennnetttnnetnnntnnntnnsnnnsnnnsnnsnnn 143 Assemblage D sassemblage iii 143 Assemblage TE le 143 Assemblage D sassemblage intervalle des articles 143 Assemblage D sassemblage intervalle des familles d articles 144 Assemblage D sassemblage intervalle des fournisseurs 144 Assemblage D sassemblage choix de la quantit nnnnsnnneee nenese ennn ee nn nn nern nnnnr rn nnsrnn nnne ennn 144 Assemblage D sassemblage r capitulatif 144 Mise en sommeil des articles 144 Mise en sommeil des articles 144 Mise en sommeil des articles s lection des articles eeeeseeeeeeeeeeeeeeneeseresentennsennrennnrenneen nee 145 Mise en sommeil des articles s lection des familles d articles seesseeseeeee eseese eeen 145 Mise en sommeil des articles s lection des fournisseurs 145 Mise en sommeil des articles s lection des collections 0001102 Erreur Signet non d fini Op rations ES HAT EN Lane AAA M er ne ee TE
302. omposants en cours de saisie des lignes de pi ces de vente Cette option permet de v rifier lors de la facturation d un article compos un client que son prix d achat est gal aux prix des articles composants Si ce n est pas le cas un message vous pr cise de v rifier la composition des tarifs de cet article compos Cette option n est valable que si votre dossier de Point de vente provient de Gestion Commerciale 3 et qu il a t converti en version 7 Saisir le N de pi ce pour les Devis Commandes clients et Bons de livraison Cette fonctionnalit permet lors de la cr ation d un devis commande client ou bon de livraison l acc s au num ro de pi ce Celui ci sera automatiquement indiqu en fonction du dernier num ro de pi ce param tr dans le bouton Num ros de pi ce mais la zone sera accessible ce qui vous permettra de saisir un num ro diff rent Cette option est utile pour les personnes qui utilisent des carnets souche puisqu ils auront la possibilit d indiquer sur leur pi ce de vente le num ro figurant sur la souche Recherche des tiers par raison sociale En cr ation de pi ce vous avez la possibilit d effectuer la recherche sur le code client Cette option permet d effectuer la recherche sur la raison sociale du client Avertissement d une vente perte Cette option permet d obtenir un message d avertissement lors de la facturation client si vous facturez un article un prix de vente
303. omptable Gestion factures d achat Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression factures d achat Supprimer STOCKS Consultation pi ces de stock Liste Impression Entr e Sortie OR Inventaire Etiquettes Visualiser Droits ENTREES Gestion entr es Nouveau Enregistrer Suppression entr es Supprimer Droits SORTIES Affichage Gestion sorties Nouveau Enregistrer Suppression sorties Supprimer Droits ORDRES DE FABRICATION Suppression ordres de fabrication Supprimer Droits INVENTAIRE Gestion inventaire Nouveau Enregistrer Suppression inventaire Supprimer OPERATIONS Ecart de r glement Ecart de r glements DEB D claration Impression de la DEB Transfert comptable Transfert en comptabilit Facturation p riodique Facturation p riodique Bascule euros Basculement en euros OUTILS Champs personnalis s Maintenance Recalcul R organisation Suppression Filtres Agenda INTERNET Fonctionnalit s Internet Modification du mot de passe Dans cette fen tre vous avez la possibilit de changer le mot de passe de l utilisateur courant Pour changer le mot de passe d un autre utilisateur il faut d abord changer d utilisateur par le menu Dossier Utilisateurs Changer d utilisateur Changement d utilisateur Cette commande vous permet de changer d utilisateur courant sans quitter le dossier Utilisateurs connect s Si vous utilisez le logiciel en
304. ompte Saisissez ici un num ro de compte de caisse uniquement si vous souhaitez ventiler vos r glements de caisse dans des comptes de caisse diff rents Saisissez ici un num ro de compte de valeur l encaissement 511 uniquement si vous souhaitez g n rer un journal de Valeurs l encaissement contenant des critures de type 411DUPONT 511CHEQUE 511CB Si vous utilisez EBP Comptabilit et que vous avez param tr le lien avec votre dossier comptable dans Dossier Propri t s Pr f rences bouton Comptabilit cliquez sur l ic ne pour s lectionner le compte directement dans la liste des comptes de Tr sorerie disponibles dans le dossier comptable Cependant pour acc der la liste des comptes de tr sorerie disponibles dans le dossier comptable il faut auparavant avoir param tr le dossier comptable dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Propri t s Vous devez galement indiquer un compte pour les d caissements fournisseurs si vous souhaitez g n rer un journal de d caissements Le principe est le m me que pour les valeurs l encaissement Journal Si vous avez indiqu un compte de valeur l encaissement saisissez le code du journal dans lequel vous souhaitez g n rer les critures correspondantes Vous pouvez indiquer un code journal distinct pour chaque mode de r glement ou un code journal identique pour plusieurs modes de r glement Si vous utilisez EBP Comp
305. on c est toujours la classification r elle qui sera exploit e dans les filtres dans les listes comme dans les ditions Relation client Cette option permet de suivre toutes les actions men es aupr s de ce client travers un historique accessible par l option Relation client dans le menu contextuel de la liste des clients Cet historique se constitue des appels t l phoniques des courriers envoy s des rendez vous pris amp ldots Code NAF Dans la zone Code NAF vous avez la possibilit de renseigner le code NAF du client en le s lectionnant dans la liste accessible par la touche F4 ou en cliquant sur l ic ne ES Web Cette option n a d incidence que pour les utilisateurs d OXATIS et permet d indiquer si votre client est en compte ou non Un client en compte signifie que lors de ses commandes sur votre site OXATIS il ne r gle pas dans l imm diat la commande Ainsi lors de la commande sur le site l tape sur la saisie des paiements ne sera pas propos e Derni re pi ce de vente Dans cette zone sont indiqu s le num ro et la date de la derni re pi ce de vente Vous pouvez la visualiser en cliquant sur le num ro ou sur la date de la pi ce Vous avez galement la date de la derni re modification de la fiche Onglet Fid lit Cet onglet permet de param trer une carte de fid lit sur le client Donc cochez l option Gestion d une carte de fid lit Code barre Ce champ permet d attribuer un code bar
306. on Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne LU permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de l ch ancier Pour imprimer l ch ancier utilisez la commande Ech ancier du menu Impressions Vous pouvez l imprimer pour les clients ou les fournisseurs L ch ancier permet de consulter pour chaque client ou fournisseur les ch ances non r gl es ainsi que leur date Les clients ou fournisseurs sont dit s en continu Indiquez la p riode d impression Pr cisez si seules les ch ances non r gl es ou si toutes les ch ances doivent tre imprim es et si le SOC doit tre diff rent de 0 ou non Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le dont vous disposez est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Mode de r glements indiquez une s lection de modes de r glement Dans l onglet Devises d finissez un intervalle de devises Dans l onglet Clients pr cisez un intervalle de c
307. on Sauvegarder Automatiquement il s ajoute la liste des formats d j cr s Ces formats sont enregistr s dans un seul fichier nomm FormatlEuser EBF Donc on ne peut supprimer un seul format et si vous supprimez ce fichier tous les formats seront supprim s Les formats d import sont galement enregistr s dans ce fichier donc la suppression de ce fichier entra ne galement la perte de ces formats Si vous tes en r seau et vous souhaitez r cup rer les formats cr s sur un autre poste vous devez copier ce fichier via l explorateur Windows dans le r pertoire Point de vente par d faut C Program Files EBP PDV EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Internet La solution Oxatis La solution Oxatis permet de g rer un site marchand sur le Web cr ation administration consultation amp ldots de mani re simple et rapide Avant de l utiliser nous vous conseillons de consulter le manuel Le e commerce pas pas avec Oxatis qui donne toutes les informations concernant le e commerce La mise en place de cette vitrine commerciale sur le WEB s effectue soit au lancement du produit soit par le menu Internet e Commerce Important L acc s ce module n est possible que si vous avez introduit votre code de d bridage et votre num ro de licence Apr s cr ation de votre site vous devez imp rativement amp rsquor Sauver les param tres d acc s pour que la liaison puisse se faire automatiquement
308. on de r ception R gler une facture fournisseur D bloquer le transfert comptable pour une ou plusieurs factures En revanche il sera n cessaire de contacter notre service technique afin de demander le mot de passe Modifier les propri t s d affichage ic ne S Tris disponibles Depuis la liste des factures diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de factures Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les factures cr es dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures imprim es un seul clic sur l option ou uniquement les factures non imprim es 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures r gl es un seul clic sur l option ou uniquement les factures non r gl es en totalit 2 clics sur l option Le filtre Avoirs Ce filtre permet d afficher uniquement les avoirs un seul clic sur l option ou uniquement les factures 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce filtre permet d afficher uniquement les factures transf r es en comptabilit un seul clic sur l option ou uniquement les factures non transf r es 2 clics sur l option La copie de pi ces d achats La copie de pi ces permet de dupliquer une pi ce mais dans le m me type sauf pour la facture partir de laquelle vou
309. on habituel du fournisseur Il sera pris en compte pour le suivi des commandes fournisseurs si aucun d lai n est saisi dans la fiche de l article en particulier Il sera repris dans les documents fournisseurs que vous tablirez Nombre d exemplaires Saisissez ici le nombre d exemplaires de facture imprimer par d faut D p t par d faut Indiquez le d p t qui sera indiqu dans les documents lors de la facturation du Fournisseur Onglet Articles Cet onglet permet d enregistrer les articles que vous pouvez vous procurer chez ce fournisseur ainsi que la r f rence de l article chez ce fournisseur Cependant si vous avez d j cr votre fichier article en indiquant les fournisseurs dans cet onglet les articles de ce fournisseur seront repris automatiquement Onglet Infos Donn es Cet onglet permet de saisir une description du fournisseur des informations commerciales techniques ou autres Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Ces fonctions sont galement disponibles depuis le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Si cette barre d outils n est pas disponible activez par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Par le menu contextuel vous avez galement acc s aux fonctions couper copier et
310. onn e pr c demment Pour enregistrer un format il suffit lors du premier import de cliquer sur le bouton Enregistrer le format qui se situe sur la derni re tape de l importation Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 2 Import param trable 3 Import param trable 3 bis Import du fichier articles Import du fichier articles choix du param tre recalculer Import du fichier clients Import du fichier fournisseurs Import du fichier codes postaux Import param trable 4 Import param trable 5 Import param trable 2 Le logiciel reconna t automatiquement la plupart des fichiers texte de structure standard Cette tape permet de valider ou de compl ter le type de fichier propos par d faut Le fichier est au format DOS Un fichier au format DOS correspond un fichier qui a t modifi sous DOS Si vous cochez l option les caract res accentu s sont import s En revanche dans le cas inverse les caract res accentu s sont ignor s et remplac s par un code ASCII Type Pointez Largeur Fixe lorsque votre fichier ne contient pas de s parateur entre chaque champ C est un fichier dont les champs informations pour chacun des enregistrements ont une largeur constante C est alors vous de d finir les largeurs des colonnes importer Pointez D limit lorsque votre fichier contient des s parateurs virgule tabulation espace entre chaque champ D but des donn es
311. ons de ventes achats TVA ch ances et r glements clients ou fournisseurs enregistr es dans Point de vente L op ration de transfert en comptabilit est irr versible Nous vous conseillons fortement d effectuer une sauvegarde commande Sauvegarde du menu Dossier avant de lancer le transfert comptable ATTENTION Pour que le transfert comptable fonctionne correctement vous devez avant le premier transfert choisir compl ter et v rifier diff rents param tres ensuite seulement lancez le transfert en comptabilit P riode Indiquez la p riode des op rations prendre en compte c est dire les dates laquelle les op rations ont t r alis es Attention une fois les pi ces transf r es elles ne seront plus modifiables C est pour cette raison qu il est conseill de faire une sauvegarde avant transfert Comptabiliser les D terminez le type d critures que vous souhaitez g n rer ventes achats paiements tickets de caisse paiements caisse et mouvements de caisse Seuls les r glements remis en banque ou d caiss s Remise en banque du menu Op rations ou D caissements du m me menu sont transf r s L option Paiements clients permet galement de g n rer les critures comptables pour les factures dacompie Une criture est alors g n r e pour la facture d acompte dans le journal de ventes et une autre dans le journal de banque pour l encaissement de l acompte Remarque les ventes
312. ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant la banque La saisie du code Banque est obligatoire et sur 6 caract res maximum Donn es Elle est compos e d une ent te et de plusieurs onglets Adresse Comptabilit Infos et R I B N metteur que vous consultez par simple clic sur l onglet correspondant Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 a R Su E e D ou l ic ne e de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne g 7 y a A L ic ne B permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Onglet Adresse Cet onglet permet de saisir l adresse de la banque Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante dans la zone Adresse Onglet Comptabilit ATTENTION Avant de d terminer le code journal et le compte comptable de Tr sorerie consultez la partie Transfert en comptabilit et Transfert comptable des r glements Cet onglet permet de saisir le compte co
313. ouleurs sous forme de tableau double entr e En revanche si vous g rez 3 gammes par exemple Taille Couleur et Bonnet le curseur est alors positionn sur la premi re taille dans l arbre Si vous tes positionn sur Tous la saisie s effectue collectivement c est dire que vous allez saisir la m me information pour toutes les tailles couleurs Dans le champ S lection appara t le type de donn es que vous allez saisir Vous pouvez en changer en s lectionnant une autre information dans la liste Vous pouvez galement faire une saisie individuelle pour chaque taille couleur Il suffit dans l arbre de s lectionner la couleur pour la taille que vous souhaitez saisir et le tableau droite de l cran se met jour En ligne est indiqu e la couleur et en colonne les informations que vous pouvez saisir Les informations saisissables dans une pi ce d achats ou une pi ce de stock ne sont pas les m mes Pour les pi ces de stock vous disposez de la quantit du prix de revient et d un commentaire Pour les pi ces d achats vous disposez de la quantit du prix unitaire brut de la remise du prix unitaire net de la TVA et du num ro de s rie D s que vous avez effectu votre saisie validez par le bouton OK Les articles correspondant aux tailles couleurs saisies sont ins r s dans le corps de la pi ce Onglet Infos Saisissez directement le texte souhait ou appelez un texte d j cr par la commande
314. ouveau filtre Vous devez galement choisir le mod le que vous souhaitez utiliser pour r diter vos commandes Les diff rents mod les d impression qui sont propos s sont param trables soit en cliquant sur le bouton Param trer que vous avez dans l onglet G n ral soit en utilisant le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Pi ces vous pouvez d finir des crit res d impression Vous avez galement la possibilit de r diter les commandes pour une s lection de fournisseurs en indiquant l intervalle prendre en compte dans l onglet Fournisseurs Le bouton Configurer permet de s lectionner l imprimante sur laquelle l dition va tre effectu e Vous pouvez ensuite visualiser l impression par un aper u ou imprimer les relances des commandes clients Export au format PDF Pour toutes les impressions pr sentes dans Point de vente vous avez la possibilit d exporter les donn es imprim es au format PDF Ce format est exclusivement lu par le logiciel Acrobat Si vous ne poss dez pas cet outil vous le trouverez sur le CD dans le r pertoire Outils et le fichier se nomme RP505FRA EXE Pour effectuer cet export cliquez sur le bouton Acrobat Nouvelle pi ce Choix du type de pi ce d achat cr er S lectionnez ici le type de pi ces cr er puis validez avec OK Ent te de pi ce Pour cr er une nouvelle pi ce d achat utilisez la commande Nouvelle pi ce du menu Achats ou placez vous dans la
315. pe permet d associer chaque champ du fichier source correspondant un champ du fichier import le nom d un des champs de la table La liste de gauche propose la liste des champs de la table c est dire les champs importables La liste de droite contient la liste des colonnes de votre fichier Vous devez maintenant associer les colonnes que vous souhaitez importer un champ de la table par le bouton Associer Le bouton Recommencer permet d annuler toutes les associations effectu es afin de recommencer z ro Si vous avez associ un champ du fichier un mauvais champ de la table le bouton Lib rer permet d annuler cette association Une fois l importation termin e cliquez sur le bouton Suivant pour valider la structure d importation Un message vous pr vient si toutes les colonnes du fichier ne sont pas import es Confirmez cette structure d importation ou refusez si vous souhaitez v rifier cette association Voici la derni re tape de l import param trable Import param trable 5 Import param trable 5 Le logiciel vous affiche alors un aper u du fichier qui va tre import V rifiez que les donn es correspondent bien aux noms des colonnes Enregistrer le format Si vous pensez r cup rer par la suite d autres fichiers ayant la m me structure que le fichier actuel vous avez la possibilit de m moriser sa structure Pour cela cliquez sur le bouton Enregistrer le format A la prochaine importation
316. personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles d articles indiquez une s lection de familles d articles Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne Le permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des familles de clients Pour imprimer les familles de clients utilisez la commande Familles de clients du menu Impressions Donn es Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Vous avez le choix entre imprimer la liste des familles de clients ou une fiche d taill e de chaque famille de clients en s lectionnant le mod le ad quat Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles clients indiquez un intervalle de f
317. porter cochez la case c t de l e mail que vous souhaitez importer et cliquez sur la ligne pour voir les pi ces jointes s il y en a Les mails qui apparaissent sont compris dans l intervalle de dates indiqu e dans la zone P riode Dans la zone Contact si vous s lectionnez un contact seuls les e mails de ce contact seront affich s Dans le cas contraire tous les e mails pr sents dans votre bo te de r ception appara tront Si votre mail contient une pi ce jointe que vous souhaitez importer cochez la case c t de la pi ce dans la zone Pi ces jointes Avant d importer votre mail vous pouvez rattacher votre mail une affaire en indiquant le code dans la zone Affecter un code affaire Onglet Courrier Cet onglet permet d adresser un courrier votre client Que votre courrier soit g n r par l application par le menu Impressions Courriers et lettres types ou depuis un traitement de texte vous pouvez non seulement disposer de la ligne d historique correspondante mais galement faire un lien sur le document pour une consultation rapide dans la colonne Chemin d une pi ce jointe Si le courrier est g n r par l application depuis le menu Impressions Courriers et lettres types l action est g n r e sur demande par un clic sur le bouton Imprimer Editer ou Envoi par e mail avec le message Voulez vous g n rer une ligne d action de type Courrier dans l historique des Relations Clients Rema
318. pour le signaler Enregistrez une r ception globale ou une r ception partielle pour chaque commande traiter Si vous voulez r ceptionner toutes vos commandes en attente utilisez le bouton Tout pointer Sinon s lectionnez individuellement les commandes r ceptionner en globalit en cochant la case Globale Le bouton Tout d pointer permet de d s lectionner toutes les commandes point es Lancez ensuite la g n ration automatique en Bon de r ception ou en facture en cliquant respectivement sur les boutons Transfert en Bon de r ception ou Transfert en Facture Voici les autres tapes de la r ception des commandes La r ception partielle Le traitement des commandes La r ception partielle S lectionnez la commande et cochez la case Partielle ou cliquez sur le bouton R ception Partielle La liste des articles de la commande appara t et affiche pour chaque article la quantit command e la quantit d j re ue et le reliquat Saisissez la quantit re ue Cliquez sur OK pour valider l enregistrement des quantit s re ues Le logiciel signale alors la commande comme partiellement re ue Voici les autres tapes de la r ception des commandes La r ception des commandes Achats Le traitement des commandes R approvisionnement Le r approvisionnement choix des articles Le r approvisionnement est possible uniquement si vous avez indiqu un fournisseur dans la fiche de l article Vous avez la possibi
319. profits et pr cisez le journal comptable de la caisse Imprimantes L option permet de renommer les 5 imprimantes cuisines susceptibles d tre utilis es dans les fiches articles Bouton Pr f rences Liaison E mail Dans cet onglet vous devez param trer l interrogation de votre messagerie pour la r ception des commandes EBP Point de vente Vous pouvez soit le faire manuellement dans votre bo te de r ception soit le demander au logiciel V rifiez les mails entrants l ouverture du dossier Si cette option est coch e chaque acc s au dossier conduira la proposition d importation de commandes si le mail est pr sent dans la bo te de r ception et que l option T l charger automatiquement n est pas coch e V rifiez les mails entrants toutes les X mins Si cette option est coch e l application proposera l importation des commandes toutes les x minutes et condition que le mail soit d j dans la bo te de r ception si l option T l charger automatiquement n est pas coch e T l charger automatiquement Si cette option est coch e l application pratique pour vous la fonctionnalit Envoyer Recevoir de votre messagerie Si elle n est pas activ e c est vous de r cup rer au pr alable vos mails dans votre bo te de r ception avant de lancer l op ration d importation TVA et TPF Taux de TVA Vous pouvez d finir jusqu 9 taux de TVA diff rents Pour appliquer une certaine TVA il vous suffira alor
320. ptimum de cette fonctionnalit vous devez auparavant param trer les contacts de vos fiches clients et fournisseurs L agenda est accessible depuis le menu Outils Agenda Dans la fen tre qui appara t vous obtenez le planning de la semaine qui correspond la date syst me de votre ordinateur Pour afficher la semaine pr c dente ou suivante utilisez les ic nes de navigation Kah ou choisissez une date dans le calendrier gauche de votre cran L agenda est propre chaque ordinateur c est dire que si vous poss dez une version r seau de Point de vente tous les postes qui ont Point de vente ont leur agenda Donc d un poste distant vous ne pouvez pas consulter lagenda d un autre poste D s que vous avez param tr un rendez vous la plage horaire est marqu e par une couleur pr cise que vous pouvez param trez par l option Propri t s du menu contextuel Est galement indiqu l objet de votre rendez vous et si vous pointez votre souris sur le rendez vous apparaissent alors le client le contact et ses coordonn es Cependant vous pouvez afficher le contact de votre rendez vous la place de l objet en s lectionnant l option Basculer l affichage texte contact Pour supprimer un rendez vous s lectionnez le rendez vous et cliquez sur l option Annuler le rendez vous par le menu contextuel Pour modifier un rendez vous double cliquez dessus ou s lectionnez le et cliquez sur la commande Editer le rende
321. qu la remise recherch e dans le tableau Remise indiqu dans la fiche article Tiers La fiche Contact Pour cr er un nouveau contact allez dans le menu Donn es Tiers Contacts Si vous souhaitez cr er un contact client s lectionnez Clients dans la liste d roulante en haut droite de l cran pour cr er un contact fournisseur s lectionnez Fournisseurs dans cette m me liste et l option Autres permet de cr er un contact qui n est ni rattach un client ni un fournisseur Utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t et permet d identifier votre contact Si votre contact est rattach un client ou un fournisseur il appara tra alors dans la fiche de ce client ou fournisseur Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 ovan ho ET ZER WW ou l ic ne x de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Clients La fiche Client Pour cr er un nouveau client partir de l
322. qu une facture d j pr sente dans le dossier ne sera pas import e Remarques Si le mail contient plusieurs pi ces la liste de toutes les pi ces pr sentes sont affich es L importation concerne donc soit la totalit des pi ces pr sentes dans le mail soit aucune il n est pas possible d importer une partie des pi ces pr sentes dans le mail Si vous ne choisissez pas d importer le mail il vous sera propos lors de chaque importation moins que vous ne le supprimiez manuellement de votre bo te de r ception Enfin lorsque l importation est termin e un cran vous propose d imprimer et ou de modifier la ou les pi ces import es La quasi totalit des informations de la pi ce d origine sont restitu es Que r cup re t on de la pi ce initialement mise La pi ce mise au d part est restitu e l identique l arriv e l exception des ventuels champs personnalis s qui auraient pu tre saisi sur les lignes de la pi ce et la facture d acompte qui aurait pu tre g n r e Par cons quent sont r cup r s Dans l ent te toutes les caract ristiques de la pi ce devise client date de pi ce et de livraison r f rence base de calcul contact commercial tarif Dans le corps toutes les lignes du corps quelque soit leur type article texte sous totaux Pour chaque ligne le taux de TVA le taux de TPF La composition d un article s il y a lieu La quantit le prix u
323. que seules les pi ces comprises dans l intervalle indiqu sont prises en compte Tri Choisissez le type d impression pour effectuer l dition de la liste En fonction de votre choix les ruptures disponibles ne sont pas identiques Si vous s lectionnez un tri par date vous n aurez pas acc s au sous total par client et par commercial En revanche si vous choisissez par client vous pouvez imprimer un sous total par client ainsi que par jour mois et semaine et si vous choisissez par commercial vous pouvez imprimer un sous total par commercial et galement par jour mois et semaine Impressions Achats Impression du journal d achats Pour imprimer le journal d achats utilisez la commande Achats du menu Impressions Journaux Cet tat vous permet d avoir la liste des factures tablies sur une p riode donn e un r capitulatif par taux de TVA et un r capitulatif des r glements effectu s dans les factures par mode de r glement Indiquez la p riode sur laquelle les factures ont t r alis es Appliquez un filtre Choisissez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions S lectionnez un tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr
324. quez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir le code ou libell et le texte Le texte peut tre appel en cours de r alisation d une pi ce de vente ou d achat partir de l onglet Infos Il peut ensuite tre imprim sur la pi ce si vous param trez le mod le d dition op e E Pour enregistrer la fiche et ouvrir une fiche vierge utilisez la touche F2 ou l ic ne ef de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez les touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI La fiche Fid lit client Pour cr er une nouvelle fid lit client partir de la liste des fid lit s clients menu Donn es dans votre fichier utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant la fid lit client Activ e Cette option permet d indiquer si lors du passage en caisse d un client poss dant une carte de fid lit la fiche de fid lit doit tre prise en compte pour la calcul du CA ou des po
325. qui leur sont associ es Param trage des impressions DOSSIER Gestion des dossiers Nouveau Recopier Supprimer Sauvegarde Restauration Utilisateurs Administration Liste des utilisateurs Propri t s Coordonn es Pr f rences Devise TVA TPF FICHIERS Tableau de bord Tableau de bord Impression du Tableau de bord Droits CLIENTS Consultation clients Liste Fiche Historique Impression Clients Etiquettes Email Site Web Graphiques Courriers et Lettres Types G n ration HTML R glements clients R glements clients Impression Ech ancier Relev s de factures Encours d pass s Paiements Tra tes Relances Bouton liste des factures Remise en banque Remise en banque Impression Bordereaux de remise en banque Consultation des critures comptables clients Consultation des critures comptables Gestion clients Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression clients Supprimer Statistiques clients Statistiques clients comparatives crois es Import Export clients Import Export Droits FOURNISSEURS Consultation fournisseurs Liste Fiche Historique Impression Fournisseurs Etiquettes Email Site Web Graphiques courriers et Lettres Types G n ration HTML R glements fournisseurs R glements fournisseurs Impression lettres ch que Fournisseurs Ech ancier Paiements Bouton liste des factures D caissements fournisseurs D caissements fourni
326. qui se compose des m mes donn es que pr c demment CA amp Marges mois par mois et totalis es L option K permet de diviser les valeurs par 1000 Onglet Coefficients Arrondis Cet onglet permet de d finir le coefficient par d faut et le mode d arrondi par d faut appliquer aux articles de cette famille Vous devez galement d terminer quelle donn e sera recalcul e si vous modifiez le prix d achat Calcul du prix de vente TTC en fonction du prix d achat et du coefficient Cette option indique que le prix d achat x le coefficient correspond au prix de vente TTC De plus elle active la saisie du Prix de vente TTC dans les articles Coefficient Validez ou modifiez le coefficient de chacun des tarifs d finis dans Pr f rences du menu Dossier Propri t s Ces coefficients seront appliqu s automatiquement lors de la cr ation d un article de cette famille vous pourrez bien entendu les modifier Arrondi sur TTC Si vous voulez saisir le prix de vente TTC dans la fiche article vous devez cocher cette case par d faut le mode propos est celui d fini dans Pr f rences bouton G n ral M thode d arrondi La s lection d une m thode d arrondi permet d arrondir le prix de vente HT ou TTC en fonction des diff rents crit res s lectionn s pour chaque tarif Cette m thode sera appliqu e aux articles de cette famille Recalcul Lors de la modification ou de la saisie du prix d achat ce sont soit les coeffi
327. r Pour les r glements de type virement indiquez des param tres particuliers La validation des r glements point s entra nera automatiquement la disparition des valeurs en attente Le logiciel vous propose alors d imprimer un bordereau de d caissement ou une lettre ch que dans un premier temps pour les r glements par ch que Si vous demandez un aper u du bordereau de d caissement celui ci sera valid Pour le r diter il sera n cessaire d utiliser la commande Bordereaux de d caissements du menu Impressions C est uniquement apr s la validation des r glements point s ici que les critures comptables correspondantes pourront tre g n r es Op ration de virement Cette fen tre n appara t que si lors des d caissements fournisseurs vous validez un r glement de type virement Vous devez pr ciser la date d ch ance et l op ration En bas de l cran est indiqu e la banque o le d caissement va tre effectu Validez par OK Impression du bordereau de d caissement Cette fen tre permet d imprimer le bordereau g n r par les d caissements du ou des r glements Le bouton Configurer permet de s lectionner l imprimante sur laquelle l dition va tre effectu e D terminez le nombre d exemplaires imprimer et s lectionnez le mod le d impression Les mod les propos s sont param trables par le bouton Param trer ou par le menu Outils Param trage des impressions Ensuite cliquez sur le bouto
328. r Voici les autres tapes de l import param trable Import param trable 4 Import param trable 5 Export param trable S lection des clients D finissez ici les clients sur lesquels vous souhaitez effectuer le traitement en cours export ou impression Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les clients prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est ou aucun filtre n a t cr Pour cr er un filtre il faut aller dans le fichier clients et cliquez sur l ic ne qui repr sente un entonnoir S lection des articles D finissez ici les articles sur lesquels vous souhaitez effectuer l op ration en cours export ou impression Filtre Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les articles prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est qu aucun filtre n a t cr Pour cr er un filtre il faut aller dans le fichier articles et cliquez sur l ic ne qui repr sente un entonnoir S lection des fournisseurs D finissez ici les fournisseurs sur lesquels vous souhaitez effectuer le traitement en cours export ou impression Filtre Outils Le filtre permet d appliquer une s lection pouss e sur des crit res bien particuliers sur les fournisseurs des articles prendre en compte Si dans la liste d roulante rien n appara t c est qu a
329. r Vous avez la possibilit de choisir le contenu de la premi re ligne du fichier Le fichier peut donc d buter soit par les donn es soit par le nom de champs soit par le titre des champs Si vous choisissez le nom ou le titre des champs cela permet de conna tre quoi correspond chaque valeur Le fichier est automatiquement adapt en fonction des choix effectu s Voici la derni re tape de l export param trable Export param trable 4 Export param trable 4 Le logiciel vous affiche alors un aper u du fichier qui va tre export V rifiez que les donn es sont celles que vous souhaitez r cup rer et que leur ordre est correct Enregistrer le format Si vous pensez exporter de nouveau cette table pour g n rer ce m me type de fichier vous avez la possibilit de m moriser sa structure Pour cela cliquez sur le bouton Enregistrer A la prochaine exportation de cette table vous pourrez ainsi appeler ce format le logiciel appliquera automatiquement au fichier les param tres d finis dans les tapes pr c dentes Si votre fichier est correct cliquez sur le bouton Exporter Le fichier est alors g n r Sauvegarde de format d exportation Cette tape vous permet de sauvegarder le format que vous venez de d finir Ainsi lors du prochain export en s lectionnant ce format les champs que vous souhaitez exporter seront automatiquement s lectionn s Donnez un nom au format du fichier et cliquez sur le bout
330. r uniquement les commandes qui ont t livr es partiellement N de Pi ces Dans cette zone vous pouvez d finir la ou les pi ces prendre en compte dans la liste diter en indiquant le pr fixe et le num ro de la premi re et derni re pi ce Si plusieurs pi ces doivent tre prises en compte elles doivent se suivre dans la num rotation puisque seules les pi ces comprises dans l intervalle indiqu sont dit es Tri Choisissez le type d impression pour effectuer l dition de la liste En fonction de votre choix les ruptures disponibles ne sont pas identiques Si vous s lectionnez un tri par date vous n aurez pas acc s au sous total par client et par commercial En revanche si vous choisissez par client vous pouvez imprimer un sous total par client ainsi que par jour mois et semaine et si vous choisissez par commercial vous pouvez imprimer un sous total par commercial et galement par jour mois et semaine Options d impression de la liste des pi ces d achats Cet onglet permet de d finir des options d impression pour les pi ces d achats Pour les factures vous pouvez demander imprimer toutes celles qui ont t transf r es en comptabilit ou toutes celles qui ont t imprim es ou encore uniquement imprimer les avoirs Pour les commandes vous avez un autre crit re qui est la r ception partielle c est dire que vous pouvez imprimer uniquement les commandes qui ont t r ceptionn es partielle
331. ract res dans API et qui seront donc tronqu s si leur longueur est sup rieure Transfert comptable au format CCMX Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel CCMX Winner Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format CCMX Winner dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Pour importer le fichier dans CCMX utilisez dans un premier temps l option Trac ASCII du menu Dossier Echanges Param tre ASCII Cliquez sur le bouton Ecritures puis compl tez la fen tre de la fa on suivante CODE EBP au choix Nom du fichier traiter Longueur de l enregistrement rien Code enregistrement sp cifique rien Code enregistrement exclure rien S parateur de champ S parateur de d cimales intitul Op rations Position rien Position rien D limiteur de zone S parateur de millier rien Cliquez ensuite sur D finition du trac indiquez le rang de chaque champ voir ci dessous et validez Code journal 3 s Date Date
332. re au client De plus par le menu Impressions Etiquettes Clients vous pouvez imprimer des tiquettes clients contenant un code barre Vous pourrez ainsi lors du passage en caisse identifier votre client par la lecture de sa carte Date d ouverture Donn es Par d faut cette date correspond la date du jour mais vous pouvez la modifier manuellement ce qui aura pour effet de recalculer la date d expiration Dur e de validit La dur e de validit est automatiquement indiqu e en fonction de la dur e que vous avez indiqu dans les pr f rences Cependant vous pouvez la modifier manuellement ce qui aura pour effet de recalculer la date d expiration Date d expiration Cette date est automatiquement calcul e en fonction de la date d ouverture et de la dur e de validit Apr s cette date les points ou le CA ne seront plus calcul s Report Points acquis Si vous g rez des cartes de fid lit par point et que ces cartes taient en place avant de travailler avec ce logiciel ce champ permet d indiquer un report Report CA Points acquis Si vous g rez des cartes de fid lit par point et que ces cartes taient en place avant de travailler avec ce logiciel ce champ permet d indiquer un report de chiffre d affaires Report CA TTC Si vous g rez des cartes de fid lit par CA et que ces cartes taient en place avant de travailler avec ce logiciel ce champ permet d indiquer un report Report Nombre de
333. re d outils Cependant cette fonctionnalit n est accessible que pour les barres d outils cr es par l utilisateur Les barres d outils syst me ne peuvent pas tre renomm es Le bouton Supprimer permet de supprimer une barre d outils Cependant cette fonctionnalit n est accessible que pour les barres d outils cr es par l utilisateur Les barres d outils syst me ne peuvent pas tre supprim es Le bouton R initialiser n est utile que pour les barres d outils syst me Si vous avez modifi une barre d outils ce bouton permet de r cup rer la barre d outils telle qu elle tait l origine Bulles d aide La bulle d aide permet de conna tre la fonction de chaque ic ne Lorsque vous pointez la souris sur une ic ne un texte appara t et donne l option laquelle vous pouvez acc der par cette ic ne Boutons larges Cette option permet d afficher les ic nes en grande taille Dans le cas contraire les ic nes sont de taille normale Affichage Barre d outils Dossier Description de la barre d outils Dossier H Lance la cr ation de dossiers D Acc de l ouverture des dossiers R Acc de la suppression de dossiers Barre d outils Navigation Description de la barre de navigation Affiche une nouvelle fiche ou une nouvelle pi ce Enregistre la fiche ou la pi ce en cours Affiche la fiche ou la pi ce s lectionn e Duplique la fiche ou la pi ce s lectionn e Enregistre et aff
334. ression des pi ces Pour imprimer les pi ces utilisez la commande Pi ces du menu Impressions Cette impression vous permet d obtenir en continu toutes les pi ces tablies sur une p riode donn e Attention Toutes les pi ces s lectionn es seront imprim es selon le m me mod le Choisissez le type de pi ce imprimer Vous avez le choix entre Devis Commandes client Bons de livraison Factures Commandes fournisseur Bons de r ception et Factures fournisseurs Pr cisez la p riode prendre en compte Choisissez l ordre de tri Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 17 dition Appliquez un filtre si besoin afin de r duire le nombre de pi ces imprimer S lectionnez un mod le d impression Les mod les d impression propos s sont param trables soit en cliquant sur le lien Mod le d impression soit en utilisant le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Options d finissez vos choix d impression tel que le nombre d exemplaires imprimer Dans l onglet Clients s lectionnez un intervalle de clients Dans l onglet Commerciaux d finissez une s lection de commerciaux Dans l onglet Devises indiquez un intervalle de devis
335. rif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 aucune remise n est appliqu e puisque la grille de remise li e au client est bas e sur les 5 premiers tarifs La grille n est donc pas prise en compte et pour le 6 tarif le seuil n est pas atteint 2 Une 2 pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 10 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 la remise appliqu e dans le corps est de 3 le prix net unitaire est donc de 14 55 Euros Cas N3 Un article dispose de 5 tarifs de 10 20 30 40 et 50 Euros HT Une grille de remise est rattach e ainsi qu une grille de tarifs contenant un GT tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 Euros sans la remise Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 la grille de tarifs d finie ci dessus ainsi qu une grille de remise sont associ es Dans les pr f rences l option Priorit code remise sur article a t s lectionn e I ny a pas de promotions valides 1 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 5 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 aucune remise n est appliqu e puisque la grille de remise li e au client est bas e sur les 5 premiers tarifs La grille n est donc pas prise en compte et pour le 6 tarif le seuil n est pas atteint 2 Une pi ce est cr e pour ce client a
336. rques L dition d un courrier depuis l application peut tre effectu e sur un ensemble de clients mais la g n ration de l action s effectuera uniquement sur les clients disposant de la relation client De m me lorsque l dition est effectu e sur un ensemble de clients le courrier g n r est sous la forme d un document unique contenant tous les clients concern s Le lien avec le document depuis l action est quand lui g r de fa on individuel Onglet Vente Toutes pi ces commerciales depuis le devis jusqu la facture font l objet implicitement d une g n ration d action Dans cet onglet sont donc list es toutes les pi ces de ventes cr es avec ce client Vous disposez de la possibilit non seulement d afficher le num ro de la pi ce par l option Propri t s du menu contextuel mais galement de consulter la pi ce commerciale par l option Visualiser la pi ce de ce m me menu Remarque Supprimer une pi ce commerciale par quelque traitement que ce soit entra ne imm diatement la suppression de l action correspondante Il est entendu que l inverse ne se v rifie pas Familles de clients La fiche Famille de clients Pour cr er une nouvelle famille de clients partir de la liste des familles clients menu Donn es Tiers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation La fiche Famille client est compos e d une ent te et des onglets suivan
337. rrrnsrrn nentrn rnnr en nn 117 Regroupement des pi ces de ventes choix des clients 118 Regroupement des pi ces de ventes type de pi ces g n rer 118 Livraison globale ou partielle des commandes clients AAA 118 Livraison des e ele 118 La livraison E nt 119 Traitement des commandes een 119 Relances commandes Cents rarere reret siennes 119 Les relances Commandes Cliente 119 Onglet EE 120 ACNA S entree Diet ane ape en a Anne nn ee ane ne Re a sn e 123 Les relances commandes fournisseurs ss 123 Nouvelle pi ce tirs en Last ne tie rs she 124 Choix du type de pi ce d achat cr er sisi 124 Ent te de DIER eiss EES tn ee 2e aai aa A errant Dee 124 ee Be lu Wel E TEE 124 Be Re Ee Ee E 125 Mise jour du prix d achat iii 125 Ne ee Le TEE 125 La liste des pi ces d achat is 125 Liste des commandes fournisseurs 126 Liste des Dong de r ception ant en Liane nn hat na Mat ste e 127 Liste des factures fournisseurs ire 127 La copie de pi ces d achats sise 128 Le transfert de pi ces d achats sir 128 Regroupement des pi ces dachats ii 129 Regroupement des pi ces d achats choix de la p riode ssssnssssnnsssrnssennnsnerr rnst tr nssr nn nnee nn nn 129 Regroupement des pi ces d achats choix des fournisseurs 129 Regroupement des pi ces d achats type de pi ces g n rer 130 R ception globale ou partielle des commandes fournisseurs ssseseeeeeeseeresiesrssresrresrresrresre 130 R ception
338. rs Ce volet de navigation est accessible par le menu Affichage Volet de navigation Th mes propos s si votre dossier est ferm et composition de ces th mes Dossier Cr er un nouveau dossier Ouvrir un dossier existant Supprimer un ou plusieurs dossiers Sauvegarde amp endash Restauration Sauvegarder un dossier Restaurer un dossier Configuration EBP Sauvegarde Utilisateurs Gestion des droits par utilisateur Liste des utilisateurs Modification du mot de passe d un utilisateur Changer d utilisateur internet Administrer vos sauvegardes en ligne Page d accueil du site EBP Informatique Code de d bridage en ligne Th mes propos s si votre dossier est ouvert et composition de ces th mes Donn es Gestion des clients Gestion des articles Gestion des fournisseurs Ventes Nouvelle pi ce de vente Devis Commandes clients Bons de livraison Factures ou Avoirs Regroupement de pi ces Livraison des commandes Achats Nouvelle pi ce d achat Commandes fournisseurs Bons de r ception Factures ou Avoirs Regroupement de pi ces R ception des commandes Stock Nouvelle pi ce de stock Entr es Sorties Inventaires Saisie de l inventaire Pr paration Mise jour des tarifs Assemblage D sassemblage Relation Client Agenda Les th mes Op rations et Tiers sont donc affich s lorsqu un traitement est en cours et proposent les fonctions adapt es ce traitement De plus toutes
339. rsion 2 4 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format COALA amp endash Comptabilit Version 2 4 dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Attention Le transfert comptable doit tre effectu par type de journal et par mois De toute fa on si vous effectuez un transfert comptable sur plusieurs mois le logiciel COALA n importera aucune criture Dans le logiciel COALA choisissez le journal et le mois dans lequel vous souhaitez r cup rer le transfert comptable et ouvrez le journal D s que vous tes positionn dans le journal s lectionnez la commande Importer du menu Fichier Dans la zone Type d import double cliquez sur Ecritures et s lectionnez le fichier importer Remarque Avant d importer votre fichier de transfert vous devez cr er vos comptes dans COALA Transfert comptable au format Interface Expert COALA Op rations Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel COALA Comptabilit Version 2 4 et suivantes Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront
340. rticles Dans l onglet Clients d terminez un intervalle de clients Dans l onglet Commerciaux Vendeurs d finissez une s lection de commerciaux Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne LU permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Fournisseurs Impression des statistiques par famille de fournisseur Pour imprimer des statistiques par famille de fournisseurs s lectionnez la commande Famille de fournisseurs du menu Impressions Statistiques Fournisseurs Impressions Les statistiques par famille de fournisseurs permettent d obtenir selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires sur une p riode donn e le report total des mois ant rieurs et le total gal au report plus la p riode Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires le report ant rieur et le total Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de suivre l volution du chiffre d affaires Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Un autre tri est disponible chiffre d affaires Ce
341. rvalle des affaires Dans l onglet Commerciaux d finissez l intervalle des commerciaux Dans l onglet Clients indiquez une s lection de clients Remarque Selon le mod le d impression que vous choisissez nous pr conisons de choisir certaines options Mod le Historique des affaires et des actions par tiers cochez les ruptures Code affaire et Client dans la zone Ordre de tri positionnez le tri Code client en premier suivi du tri Code affaire et ne s lectionnez pas les options Actions ex cut es et Affaires uniquement Mod le Liste des t ches faire cochez l option Actions ex cut es ne s lectionnez pas de rupture n indiquez pas de tri particulier afin d obtenir les actions ex cut es ou celles non ex cut es Mod le R capitulatif des actions par commercial cochez la rupture Commercial et positionnez le tri Commercial en premier Mod le Standard toutes les ruptures sont param tr es dans le mod le d impression vous pouvez donc choisir votre ordre de tri et vos ruptures Mod le Historique affaire cochez l option Affaires uniquement choisissez la rupture Code affaire et positionnez le tri Code affaire en premier Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mo
342. s A la facturation l article sera factur au tarif indiqu dans la fiche client A ce prix sera d duit automatiquement une remise condition qu elle ait t indiqu e dans la fiche client ou dans la fiche article L acc s aux colonnes Prix de Vente HT ou Prix de Vente TTC d pend du mode d arrondi d fini dans la famille Article pour chacun des tarifs Coefficient Les coefficients propos s automatiquement sont ceux indiqu s dans la fiche Famille ou dans les Pr f rences du dossier Modifiez les si besoin Ce coefficient lie le prix de revient au prix de vente HT Si vous modifiez le prix HT ou le prix TTC ce coefficient est automatiquement recalcul Si vous modifiez le prix d achat le prix de vente ou le coefficient est recalcul en fonction du choix effectu dans la famille d articles Prix de vente HT Le prix de vente est automatiquement calcul partir du prix de revient prix d achat frais d approche et du coefficient Si vous modifiez le prix de vente le coefficient et le TTC sont automatiquement recalcul s Dans le cas d un article compos ce prix pourra tre calcul partir des prix de vente HT des composants Pour cela cliquez dans l onglet Composants sur le bouton Recalcul Prix de vente TTC Le prix TTC est calcul automatiquement partir du prix HT saisi Si vous modifiez le prix TTC champ uniquement accessible si dans la famille article la case Arrondi sur TTC est coch e le coeffi
343. s es sur une p riode pr cise Indiquez donc la date de d but et la date de fin de cette p riode N de pi ces Permet d indiquer un intervalle de pi ces prendre en compte pour l dition Pr cisez donc l intervalle de ces num ros de pi ces Options La commande peut s diter en un ou plusieurs exemplaires Vous pouvez D finir le nombre d exemplaires imprimer dans cet onglet Dans ce cas le nombre d exemplaires indiqu ici s appliquera toutes les commandes qui seront r dit es Utiliser le nombre d exemplaires d fini dans la fiche du client En effet le logiciel va rechercher dans la pi ce imprimer le client qui s adresse la commande Puis dans la fiche de ce client il recherche le nombre d exemplaires indiqu Dans ce cas pr cis le nombre d exemplaires imprim est propre chaque pi ce EBP Bar et Restaurant Back Office Aide Achats Les relances commandes fournisseurs Ces relances permettent de r diter des commandes qui ont des articles en reliquat et dont la date de r ception est d pass e Pour effectuer cette op ration s lectionnez la commande Relances commandes fournisseurs du menu Achats A partir du Dans cette zone vous devez indiquer une date de r f rence partir de laquelle toutes les commandes non r ceptionn es et dont la date de r ception est ant rieure seront r dit es Nombre minimal de jours de d passement Si vous souhaitez ne r imprimer que le
344. s lection des familles d articles Intervalle de s lection des fournisseurs Crit res d envoi des contacts Intervalle de s lection des clients Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es S lection des options de l envoi des donn es Pr cisez ici si vous souhaitez envoyer tous les articles une s lection d articles de familles d articles et de fournisseurs Ne pas inclure les images Si vous ne cochez pas cette case les images des fiches articles seront envoy es Si vous ne souhaitez pas que l envoi des images ait lieu cochez cette case Supprimer le catalogue en ligne avant l envoi Cochez cette case si vous souhaitez que tous les articles du site Web soient supprim s avant d envoyer les articles du logiciel Voici les autres tapes de l envoi des donn es Intervalle de s lection des articles Intervalle de s lection des familles d articles Intervalle de s lection des fournisseurs Crit res d envoi des contacts Intervalle de s lection des clients Intervalle de s lection des familles clients Pr paration des donn es Intervalle de s lection des articles envoyer Cette tape s affiche uniquement si vous avez s lectionn S lection d articles Indiquez alors l intervalle des articles prendre en compte pour l envoi du catalogue et seuls les articles dont l option En vente sur le WEB aura t coch e onglet Web de la fiche article sont pris en compte Voici les autres tap
345. s commandes dont la date de r ception est d pass e depuis un certain nombre de jours par rapport la date de r f rence indiquez ici ce nombre de jours Exemple Vous avez tabli une commande au 10 01 03 avec une date de r ception pr vue le 14 01 03 Le 21 01 03 vous effectuez une relance des commandes fournisseurs 1er cas En date de r f rence est indiqu e le 21 01 03 et en nombre minimal de jours de d passement vous n indiquez rien Par cons quent votre commande du 10 01 03 est imprim e puisque la date de r ception est ant rieure la date de r f rence 2 me cas En date de r f rence est indiqu e le 21 01 03 et vous indiquez en nombre minimal de jours de d passement 10 Par cons quent votre commande du 10 01 03 n est pas dit puisque la date de r ception ne d passe pas la date de r f rence additionn e du nombre de jours de d passement Appliquer une nouvelle date de r ception Pour toutes les commandes qui vont tre r dit es en fonction des crit res choisis vous avez la possibilit d appliquer une nouvelle date de r ception Indiquez cette derni re dans cette zone Cette nouvelle date est appliqu e aux lignes articles de la pi ce qui sont en reliquat Dans l ent te de la pi ce vous aurez toujours la date de r ception d origine Comme pour la majorit des impressions vous avez la possibilit d appliquer un filtre et un tri et si besoin est le bouton Filtre permet de cr er un n
346. s comporter de d cimales Si vous souhaitez avoir aucune d cimale l impression sur des variables particuli res comme par exemple la quantit vous devez indiquer comme chiffres apr s la virgule Aucun Format Date D terminez la couleur et le format de la date Format Heure D terminez la couleur et le format de l heure Format Logique Indiquez le texte inscrire et sa couleur lorsque la condition est vraie et lorsqu elle est fausse Format Cha ne Indiquez la couleur de la cha ne Dans le cas particulier d une cha ne vide vous pouvez indiquer un texte faire appara tre INEXISTANT AUCUN et sa couleur Bouton G n ral Ce bouton permet de d finir diff rents param tres de fonctionnement Banque Indiquez le nom de la banque prendre en compte pour la remise en banque Pays Indiquez le nom du pays prendre en compte par d faut Activer le mode Client Serveur IMPORTANT Si vous travaillez en mode Client Serveur vous devez cocher cette option pour optimiser les vitesses de traitement Sauvegarder les informations de l imprimante Cette option permet de param trer une imprimante par d faut dans le logiciel qui n est pas l imprimante par d faut de Windows Bouton D cimales Cet onglet vous permet de d finir le nombre de d cimales que vous souhaitez pouvoir saisir pour vos montants quantit s prix taux volumes et poids Attention est fortement d conseill de r duire le nombr
347. s contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le mod le propos est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du tableau de bord Le tableau de bord permet de suivre l volution du chiffre d affaires sous forme de graphique Pour diter le tableau de bord s lectionnez la commande Tableau de bord du menu Impressions Indiquez les ann es sur lesquelles vous souhaitez diter ce tableau Vous avez galement la possibilit d diter en kilos Euros Le mod le dont vous disposez est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne u permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Pi ces Imp
348. s cr er partir du menu Outils Champs personnalis s Un champ personnalis est une information suppl mentaire concernant la pi ce Cette fen tre permet galement de d finir ou modifier des champs personnalis s sur les fichiers articles clients fournisseurs et commerciaux L ajout de champs personnalis s est limit 128 caract res pour l ensemble des champs nouveaux Dans la mesure du possible nous vous conseillons de cr er les nouveaux champs avant de cr er vos pi ces ainsi que les autres fichiers En effet chaque nouveau champ le logiciel doit r organiser la base ce qui prend un certain temps proportionnel aux nombres d enregistrements Comment ajouter un nouveau champ Nous allons ici prendre l exemple du fichier Pi ces dans lequel nous allons ajouter un champ Transporteur afin de pr ciser le transporteur charg de livrer la marchandise S lectionnez la rubrique Pi ces Le logiciel affiche alors droite la taille restante pour la cr ation de champs 1 octet correspond 1 caract re Cliquez alors sur le bouton Ajouter qui donne acc s la saisie d un nouveau champ le logiciel propose automatiquement une nouvelle variable ayant comme nom VarPerso D finissez alors la variable Saisissez le nom de la variable ce nom appara tra dans l onglet Champs Personnalis s de la pi ce Indiquez le type de la variable Cha ne Date Entier Heure Logique Les types suivants Montant Poids
349. s de s lectionner le code correspondant dans une liste d roulante Pointez 1 et indiquez le taux correspondant puis cochez la case DOM TOM si ce taux s applique des ventes DOM TOM Indiquez galement les num ros de compte comptables pour chaque type de TVA pour le transfert en comptabilit Pointez 2 et d finissez un autre code TVA amp ldots Vente DOM amp endash TOM Le logiciel n appliquera pas de TVA sur le HT pour les ventes utilisant un code TVA de type DOM amp endash TOM le montant de TVA appara t sur la facture mais n est pas pay par le client Le journal de vente indique un montant de TVA z ro Taux de TPF La taxe parafiscale est une taxe suppl mentaire la TVA qui ne s applique qu certains domaines comme le tabac Vous pouvez d finir jusqu 9 taux de TPF diff rents Pour appliquer une certaine TPF il vous suffira alors de s lectionner le code correspondant dans une liste d roulante Pointez 1 et d finissez le taux associ Indiquez galement les num ros de comptes comptables pour le transfert en comptabilit Cochez la case Appliquer l export si vous voulez que la TPF s applique vos ventes l export Pointez 2 et d finissez une autre TPF amp ldots Affichage Affichage La barre d tat La barre d tat correspond une zone d affichage situ e tout en bas de votre cran Dans cette zone est notamment indiqu e la devise dans laquelle votre dossier est tenu L tat
350. s la remise avec un taux de TVA 5 5 Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 la grille de tarifs d finie ci dessus est associ e mais aucune grille de remise n est indiqu e Il n y a pas de promotions valides 1 Une pi ce est cr e pour ce client Dans l ent te de la pi ce le libell du tarif associ au client est affich ainsi que la grille de tarifs L article est factur pour une quantit de 5 et le tarif alors appliqu est de 15 365 Euros tarif 6 aucune remise n est appliqu e et le taux de TVA est 5 50 2 Une 2779 pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 10 Le tarif appliqu est alors de 15 365 Euros tarif 6 et la remise appliqu e dans le corps est de 3 le prix net unitaire est donc de 14 90 Euros HT avec un taux de TVA 5 5 Cas N 2 Un article dispose de 5 tarifs 10 20 30 40 et 50 Euros HT Aucune grille de remise est rattach e cet article mais une grille de tarifs est indiqu e Cette grille contient un GT tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 Euros sans la remise Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 la grille de tarifs d finie ci dessus ainsi qu une grille de remise sont associ es Il n y a pas de promotions valides 1 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 5 Le ta
351. s pouvez g n rer un avoir Ainsi la copie d une facture permet de l annuler par un avoir L int gralit des donn es de la pi ce d origine est recopi e dans la pi ce g n r e l exception des r glements Indiquez la date ainsi que le fournisseur affecter la pi ce Le transfert de pi ces d achats Achats Cette option permet de transf rer un type de pi ce en un autre type Par exemple une commande peut tre transf r e en bon de r ception ou en facture un bon de r ception peut tre transf r en commande ou en facture Cela vite des ressaisies inutiles Le transfert reprend l int gralit des donn es de la pi ce d origine dans la nouvelle pi ce Attention Les pi ces ne sont plus modifiables apr s transfert Pour effectuer cette op ration vous devez indiquer La date de la pi ce g n rer Le code du fournisseur affecter la pi ce g n rer ainsi la pi ce obtenue peut tre affect e un autre fournisseur que le fournisseur de la pi ce d origine Calculer une nouvelle date de r ception pour la pi ce g n r e Vous pouvez choisir la date de r ception appliquer la pi ce g n r e Elle correspondra soit la date de r ception de la pi ce d origine soit la date du transfert Recopier dans la pi ce g n r e toutes les lignes dont la quantit est nulle Toutes les lignes de la pi ces d origine seront recopi es m me celles dont la quantit est z
352. s sera d pass la facturation Par contre si cet encours n est pas d pass la lettre de relance ne s imprimera pas Code Risque S lectionnez ici le code risque du client Client bloqu Cochez cette case si vous souhaitez bloquer ce client Aucune vente ne pourra lui tre effectu e Solde chu Ce solde correspond l amp rsquor ensemble des factures qui sont arriv es ch ance c est dire dont l ch ance est d pass e Solde choir Ce solde correspond l ensemble des factures qui ne sont pas arriv es ch ance c est dire dont l ch ance n est pas encore pass e Solde des op rations courantes Ce solde correspond au solde d du client Ce solde est exprim dans la devise du dossier et non pas dans la devise d mission de la pi ce Le cours utilis pour le calcul du SOC sera le cours correspondant la date de la pi ce Onglet Autres donn es Cet onglet donne acc s diff rentes informations concernant le client Classification La classification correspond au statut du client Il existe une double notion de classification la classification th orique et la classification r elle La classification th orique d pend uniquement du param trage de la grille que vous avez effectu alors que la classification r elle peut tre mise jour par le traitement global automatique ou manuellement par l utilisateur Remarque Que les 2 classifications soient en phase ou n
353. saisis soit directement dans ce module soit dans les factures Cet cran est compos d onglets qui permet de filtrer les r glements effectu s aupr s du fournisseur en cours Vous pouvez ainsi conna tre les r glements point s les r glements non point s les r glements d caiss s et ceux d caisser Op rations La recherche d un fournisseur Pour obtenir les r glements effectu s aupr s d un fournisseur vous pouvez Utiliser les ic nes de navigation M 4P al Utiliser la recherche En effet lorsque vous s lectionnez R glements fournisseurs du menu Op rations deux fen tres s affichent l une au dessus de l autre Donc sous la fen tre des r glements vous avez la liste des fournisseurs Pour la voir l cran il suffit de d placer la fen tre des r glements Cliquez dans la barre de titre o est inscrit R glements DUB001 Dubois Jacques et maintenez Ce d placement n est effectuer qu une seule fois dans la mesure o la position des deux fen tres est conserv e et lors de la prochaine utilisation de ce module les fen tres seront automatiquement positionn es Ensuite dans la liste fournisseur tapez dans la zone de recherche situ e en haut gauche de la liste les premi res lettres du code fournisseur si la liste est tri e par code ou encore les premi res lettres de la raison sociale si celle ci est tri e par raison sociale Puis s lectionnez le fournisseur que vous souhaitez Si le
354. se ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des tarifs Cet onglet permet de pr ciser si l impression doit tenir compte de tous les tarifs ou non Indiquez donc le 1 et le dernier tarif prendre en compte Stock Impression des mouvements de stock Pour imprimer les mouvements de stock s lectionnez la commande Mouvements du menu Impressions Stock Attention les articles hors stock ne sont pas pris en compte dans cette dition Les mouvements de stock impriment l ensemble des entr es et des sorties de l article sur une p riode donn e Vous pouvez diter les mouvements sur tous les types de pi ces Sorties Entr es BL Impressions R ceptions Ventes Achats OF Inventaires Tickets de caisse ou sur une s lection Le stock est valoris soit au PMP soit au dernier prix d achat selon ce que vous avez indiqu dans les familles de vos articles Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans l
355. seurs Le choix de la quantit Le r capitulatif Assemblage D sassemblage intervalle des fournisseurs Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch Une S lection de fournisseurs dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des fournisseurs prendre en compte pour l assemblage ou le d sassemblage Voici les autres tapes de l assemblage d sassemblage Le choix de la quantit Le r capitulatif Assemblage D sassemblage choix de la quantit Indiquez la quantit des articles d sassembler ou assembler et la date de d mant lement ou de fabrication reprise en consultation des mouvements et un commentaire sur cette op ration Voici la derni re tape de l assemblage d sassemblage Le r capitulatif Assemblage D sassemblage r capitulatif Le logiciel r capitule les choix effectu s dans les tapes pr c dentes Vous pouvez modifier ce choix si n cessaire par simple clic sur le bouton Pr c dent Mise en sommeil des articles Mise en sommeil des articles Dans les fiches familles d articles et les articles vous disposez d un champ qui permet d indiquer si l article ou la famille d articles doit tre mis en sommeil Cependant vous pouvez galement mettre en sommeil un ensemble d articles sur d autres crit res comme la collection ou le fournisseur Pour effectuer cette op ration allez dans le menu Stock Mise en sommeil des articles Indiquez si vous souh
356. sez TTC vous ne pourrez alors pas indiquer de pourcentage de remise pour la remise suppl mentaire Indiquez pour chaque type de remise le pourcentage appliquer Ces remises sont appliqu es en pied de pi ce donc sur le total de la pi ce Elle sera reprise dans chaque pi ce Tarif Appliqu Le tarif de la famille du client est automatiquement propos S lectionnez le tarif appliquer au client en fonction de son type Ce tarif sera automatiquement propos en facturation mais reste modifiable Lors de la facturation un article sera factur au tarif indiqu dans la fiche client Nombre d exemplaires Saisissez ici le nombre d exemplaires de facture imprimer par d faut G n rer une facture au lieu d un ticket Si vous cochez cette option lors de la saisie d une vente en compte pour ce client dans le front office une facture sera g n r e la place d un ticket D p t par d faut Indiquez le d p t qui sera indiqu dans les documents lors de la facturation du Client Priorit du tarif appliqu Selon les donn es cr es et appliqu es dans les fiches clients et articles le tarif appliqu n est pas le m me Cas N 1 Un article dispose de 5 tarifs 10 20 30 40 et 50 Euros HT Une grille de remise est rattach e cet article ainsi qu une grille de tarifs contenant un GT tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 365 Euros san
357. si qu une grille de tarifs contenant un 6 tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 Euros sans la remise Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 la grille de tarifs d finie ci dessus ainsi qu une grille de remise sont associ es Dans les pr f rences l option Priorit code remise sur client a t s lectionn e Il y a une grille de promotions valide pour l article avec une remise de 10 1 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 5 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 la remise de 10 est appliqu e puisque la promotion est valide En revanche la grille de remise li e au client n est pas prise en compte puisqu elle est bas e sur les 5 premiers tarifs et pour le 6 tarif le seuil n est pas atteint 2 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 10 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 la remise appliqu e dans le corps est de 10 puisque la promotion est prioritaire m me si le seuil du GT tarif est atteint Cas N Une famille d articles A est cr e et deux articles A et B sont rattach s cette famille Le tarif 1 pour l article A est de 10 Euros et le tarif 1 pour l article B est de 15 Euros Une grille de tarifs est associ e la famille A et le tarif de vente est de 5 Euros La m me gri
358. sissez un code journal dans la fiche de la banque et un compte comptable 512 En transfert en comptabilit vous obtiendrez les critures suivantes Pour le journal d encaissement 411 au cr dit 511 au d bit Pour le journal de banque 511 au cr dit 512 au d bit 2 cas Vous ne souhaitez pas g rer les valeurs encaissement N indiquez ni de code journal ni de compte comptable dans la fiche du mode de r glement mais saisissez un code journal dans la fiche de la banque ainsi que le compte de banque 512 En transfert en comptabilit vous obtiendrez les critures suivantes Pour le journal de banque 411 au cr dit 512 au d bit Transfert comptable au format API Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour les logiciels API Comptabilit Gamme 8 et APISOFT Comptabilit Expert Version 2 00 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format API amp endash Comptabilit Gamme 8 APISOFT amp endash Comptabilit Expert Version 2 00 dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Dans API Comptabi
359. sont prises en compte et en journali re les commandes les BR et les factures sont prises en compte Plusieurs tris simultan s peuvent tre effectu s Classez les tris par ordre d importance Les tris possibles sont Ann e Mois Tiers Familles d articles Articles S lectionnez le mod le avec lequel vous souhaitez imprimer Cependant les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Articles pr cisez l intervalle des articles Dans l onglet Fournisseurs indiquez une s lection de fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Chiffre d affaires Impression de l activit du magasin par tranche horaire Afin d imprimer les statistiques de votre magasin par tranche horaire allez dans le menu Impressions Statistiques Chiffre d affaires Activit du magasin par tranche horaire Cet tat permet d obtenir des informations concernant l activit du magasin tel que le chiffre d affaires g n r sur une journ e r parti par vendeur et par tranche horaire Ainsi vous connaissez les vendeurs les plus performants et les
360. souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles clients indiquez un intervalle de familles clients Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques comparatives Pour imprimer des statistiques comparatives s lectionnez la commande Comparatives du menu Impressions Statistiques Clients Les statistiques comparatives permettent de comparer 4 p riodes diff rentes concernant le chiffre d affaires r alis client par client et l volution de leur CA d une p riode sur l autre D finissez les 4 p riodes comparer Indiquez un intervalle de chiffre d affaires pour limiter l impression dition peut tre effectu e en kilos Euros en cochant l option appropri e S lectionnez le mod le avec lequel vous souhaitez imprimer Cependant les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Clients s lectionnez un intervalle de clients Dans l onglet Articles indiquez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez un intervalle d articles collectifs
361. sseurs Impression Bordereaux de d caissement Consultation des critures comptables fournisseurs Consultation des critures comptables Gestion fournisseurs Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression fournisseurs Supprimer Statistiques fournisseurs Statistiques fournisseurs Statistiques crois es Import Export fournisseurs Import Export Droits ARTICLES Consultation articles Liste Fiche Historique Impression articles tiquettes Impression mouvements Impression tat de stock Impression Disponibilit s Impression Palmar s de rotation Impression Palmar s des articles command s Graphique G n ration HTML Assemblage D sassemblage Assemblage D sassemblage R approvisionnement R approvisionnement Impression r approvisionnement Mise jour des tarifs Pr paration Mise jour des tarifs Gestion Articles Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression articles Supprimer Statistiques articles Statistiques Articles Affichage Import Export articles Import Export Droits COMMERCIAUX Consultation commerciaux Liste Fiche Impression Liste Gestion commerciaux Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression commerciaux Supprimer Statistiques commerciaux Commissions commerciaux Droits MODE DE REGLEMENT Consultation mode de r glement Liste Fiche Impression Liste Gestion mode de r glement Nouveau Dupliquer Enregistrer Suppression mod
362. ssssssssieesrresrresrnsensens 119 Bordereaux de remise en banque Impression ss dees n s sit neue 170 C GOMX eg esegen nimes 154 E EUR EE 155 Champs personnalis s 213 GI L 52 sms dites Eegenen 155 Clients Impression 180 Cl turer Client 103 Cl turer Fournisseur 118 COALA eri aiutare aa a 156 Code postal 89 Codes postaux Impression 192 Commande ssseeseeseeseeeeneeseeserrnnsrnrsnens 103 Commande fournisseur 118 Commerciaux Impression 181 Commissions commerciaux Impression 196 elle TE 48 Conditions de livraison Impression 190 Eet CT 1 ele 65 COTE OUEST riirii 157 el 178 D D caissements 146 D partement 89 Description longue 51 DEVISE ist nest eae e ns 102 Devises Impression 186 Disponibilit Impression 209 Dossier Barre d outils 31 Mireille IEN 74 E Ecarts de r glement 139 Ech ancier Impression 168 eeler 225 MAS 74 Encours d pass s Impression 169 Envoi par e mail 107 Etat de stock 206 Etiquettes seaiseiisiiiiirornisairtaniodaniaanioniienas 167 Etiquettes Impression 107 Export param trable aee eee 223 F Facturation au forfait 49 Facturation p riodique 159 elef 104 Facture fournisseur 119 Famille d artic
363. st post rieure la date du jour et pour lesquelles aucun paiement n a t saisi Un acc s direct l un ou l autre montant par simple clic vous conduit l dition des relances pour les paiements en retard ou l dition de l ch ancier pour les paiements venir Remarques Vous pourriez constater une diff rence entre le montant des paiements en retard affich dans le tableau de bord et le montant total affich dans les relances clients La raison de cette diff rence est l absence dans les relances de certains clients et la cause de cette absence est un montant dencours minimum indiqu dans leur fiche et non encore atteint cette donn e conditionne le fait de relancer ou non le client Vous pourriez galement constater une diff rence entre le montant des paiements venir affich dans le tableau de bord et le montant total affich dans l ch ancier les factures r gl es mais non point es seront prises en compte dans le tableau de bord alors qu elles n appara tront pas ou appara tront comme r gl es dans l ch ancier Les valeurs affich es sont exprim es dans la monnaie du dossier cela signifie donc ce que toutes donn es saisies dans une autre devise sont analys es dans la devise du dossier pour tre cumul es Le 2 me tableau de bord Ce tableau donne la marge option Marge coch e ou le chiffre d affaires option Marge d coch e mois par mois et pour chaque ann e o des pi
364. sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne j permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression du palmar s des commandes Impressions Le palmar s des commandes permet de conna tre pour chaque article le nombre command Afin d imprimer ce palmar s s lectionnez la commande Palmar s des commandes du menu Impressions Stock Pr cisez la p riode d impression sur laquelle vous souhaitez conna tre le nombre d articles command s par r f rence Ce palmar s peut tre effectu pour les commandes clients et pour les commandes fournisseurs Choisissez le tri appliquer Quantit vendue ou Valeur chiffre d affaires Vous pouvez regrouper ces articles par article collectif taille couleur et bonnet et classez ces regroupements Un sous total est imprim pour chaque regroupement coch Cette dition est un palmar s des articles command s class s par ordre d importance L option Imprimer les permet donc d imprimer les n premiers articles de ce classement Le mod le dont vous disposez est param trable en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Articles s lectionnez un intervalle d articles
365. sur le bouton Param trer Champs personnalis s Les Champs personnalis s Pour cr er un champ personnalis utilisez la commande Champs Personnalis s du menu Outils Vous pouvez galement les cr er partir de l onglet Champs Personnalis s d une fiche article client fournisseur ou commercial Cette fen tre vous permet de d finir ou modifier des champs personnalis s sur les fichiers articles clients fournisseurs et commerciaux L ajout de champs personnalis s est limit 256 caract res pour l ensemble des champs nouveaux Un champ personnalis est une information suppl mentaire concernant l article le client le fournisseur ou le commercial Nous vous conseillons fortement de cr er les nouveaux champs avant de cr er vos fiches articles clients fournisseurs et commerciaux En effet chaque nouveau champ le logiciel doit r organiser la base ce qui prend un certain temps proportionnel aux nombres d enregistrements Les champs personnalis s peuvent tre repris lors des impressions en param trant le mod le Comment ajouter un nouveau champ Nous allons ici prendre l exemple du fichier articles dans lequel nous allons ajouter un champ Couleur afin de pouvoir pr ciser la couleur de chacun des articles S lectionnez la rubrique Articles Le logiciel affiche alors droite la taille restante pour la cr ation de champs 1 octet correspond 1 caract re Cliquez sur le bouton Ajouter l
366. t Dans l onglet Conditions de livraisons s lectionnez un intervalle de conditions de livraison Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne i permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante S lection des conditions de livraison D finissez ici les conditions de livraison prendre en compte pour l impression de la liste des conditions de livraison en indiquant le code et le libell de la premi re et derni re condition de livraison Modes de transport Impression des modes de transport Pour imprimer les modes de transport utilisez la commande Modes de transport du menu Impressions Donn es DEB Cliquez Choisissez le tri appliquer Code ou Libell Le seul mod le disponible est une liste des modes de transport Cependant vous pouvez personnaliser ce mod le en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Dans l onglet Modes de transport indiquez une s lection de modes de transport sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du
367. t de fin de votre exercice comptable Apr s avoir valid par OK indiquez le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Dans le logiciel CEGID PGI acc dez au module Bo te outils S lectionnez l option Import format TRA du menu Imports puis indiquez le nom du fichier et son chemin d acc s Validez l importation des critures Transfert comptable au format CIEL Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel CIEL Comptabilit Version 8 00 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format CIEL amp endash Comptabilit Version 8 00 dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Dans le logiciel CIEL utilisez le menu Utilitaires Importation Cochez la case Logiciels sp cifiques tout Euro cliquez sur Suivant et s lectionnez le fichier g n r par EBP L importation peut galement tre r alis e par le menu Utilitaires Relations Expert Import Transfert comptable au format COALA Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel COALA Comptabilit Ve
368. t gris et devient jaune apr s la 1 dition D autres tris sont disponibles quantit chiffre d affaires et marge Ces trois derniers tris classent les familles d articles par ordre d importance et offrent donc la possibilit d imprimer les n premi res familles d articles de ce classement S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles d articles d finissez l intervalle des familles d articles Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques par collection Pour imprimer les statistiques par collection allez dans le menu Impressions Statistiques Articles Collections Les statistiques par collection permettent d obtenir pour chaque collection le chiffre d affaires la marge et la quantit sur la p riode donn e ainsi que le report total des mois ant rieurs et un total gal la p riode plus le report Vous pouvez galement diter des palmar s sur la marge le chiffre d
369. t jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition Le tri par Code article permet d avoir une totalisation par article En effet si vous avez plusieurs commandes avec le m me article ce tri permettra d obtenir pour l article la liste des commandes dans lesquelles il figure Si vous ne souhaitez pas avoir le d tail des lignes des commandes cochez l option Ne pas imprimer le d tail Cette option n est int ressante que si le tri choisi est associ un sous total dans le mod le Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Clients ou Fournisseurs pour le portefeuille des commandes fournisseurs indiquez un intervalle de clients Dans l onglet Articles pr cisez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets choisissez un intervalle d articles collectifs de tailles de couleurs et ou de bonnets Dans l onglet Devises d finissez un intervalle de devises Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne H permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression de la relation client Pour diter
370. tabilit et que vous avez param tr le lien avec votre dossier comptable dans Dossier Propri t s Pr f rences bouton Comptabilit s lectionnez le code en cliquant sur l ic ne LZ Le code journal propos par d faut est celui indiqu dans le bouton Comptabilit des Pr f rences du menu Dossier Faites de m me pour le journal de d caissement si vous avez indiqu un compte de d caissement Transf rer la date d ch ance du paiement dans le journal de banque Pour utiliser cette option il est imp ratif de g rer les valeurs encaissement Elle permet pour des r glements par LCR et Pr l vements de r cup rer en date d criture la date d ch ance du r glement dans le journal de banque Les carts de r glements Pour ce type de r glement au niveau des num ros de comptes comptables vous devez indiquer dans la zone Valeurs l encaissement 6688 et dans la zone D caissement 7688 Pour le journal de d caissement et le journal des valeurs l encaissement vous devez indiquer un journal d OD Dans les r glements clients lorsque l cart que vous constatez sur la ligne de r glement est n gatif vous devez alors saisir une criture d cart positive et inversement Si l cart est positif on ne peut pas pointer l cart avec la facture puisque la facture a d j t r gl e avec un montant sup rieur Du coup l criture d cart n aura pas de num ro de pi ce lors du transfert comptable Bien
371. taire L inventaire s lection des articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection d articles dans l tape pr c dente Indiquez alors ici l intervalle d articles prendre en compte pour l inventaire Seuls les articles compris dans l intervalle appara tront dans l intervalle Voici les autres tapes de l inventaire S lection des familles d articles S lection des fournisseurs S lection des articles collectifs Date de l inventaire Saisie de l inventaire L inventaire s lection des familles d articles Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection de familles dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des familles d articles prendre en compte pour l inventaire Seuls les articles rattach s aux familles d articles comprises dans l intervalle appara tront dans l inventaire Voici les autres tapes de l inventaire S lection des fournisseurs S lection des articles collectifs Date de l inventaire Saisie de l inventaire Op rations L inventaire s lection des fournisseurs Cette tape s affiche uniquement si vous avez coch S lection de fournisseurs dans la premi re tape Indiquez alors ici l intervalle des fournisseurs prendre en compte pour l inventaire Seuls les articles rattach s aux fournisseurs compris dans l intervalle appara tront dans l inventaire Voici les autres tapes de l inventaire S lection des articles collectifs Dat
372. te Vous avez galement la possibilit de modifier la disposition des colonnes Saisie des articles Saisie d un article Apr s appel du code article utilisez la touche Entr e pour acc der aux autres colonnes de la ligne D signation Quantit Prix Brut HT ou Prix Brut TTC Remise Prix Net HT ou Prix Net TTC et TVA TPPF Le tarif unitaire de l article est gal au prix de l article stock dans la fiche divis par le cours de la devise au jour de l mission de la pi ce Validez la ligne avec Ctrl Entr e Le logiciel ouvre alors une nouvelle ligne de saisie et affiche sous la grille le total de la facture Si vous ins rez un article compos dans le corps d une pi ce par le menu contextuel vous avez la possibilit de visualiser son d tail c est dire les articles qui le composent Apparaissent le code la d signation et la quantit de chaque article qui permettent de composer l article Saisie d un num ro de s rie Le champ Num ro de s rie est un champ libre qui autorise la saisie de texte et de chiffres Apr s avoir saisi une valeur dans ce champ vous pourrez ult rieurement effectuer une recherche afin de retrouver les pi ces contenant cette donn e Formules de calcul sur les quantit s facturer Le champ Coefficient multiplicateur disponible dans le corps des pi ces de vente permet de proposer un syst me de facturation en fonction des dimensions d un article En effet dans la fiche Art
373. textuel Ensuite vous pouvez enlever ou ajouter des colonnes et m me modifier la disposition des colonnes Vous pouvez galement effectuer un tri croissant ou d croissant sur la liste en s lectionnant la cl et d finir ce tri par d faut Liste des bons d entr e Depuis la liste des bons d entr es diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne ou par le volet de navigation th me Op rations Cr er une nouvelle pi ce ic ne Ei Op rations Visualiser un bon d entr e Supprimer un bon d entr e ic ne X mais la suppression entra ne l annulation des quantit s entr es G n rer des tiquettes les tiquettes imprim es correspondront au nombre d articles dans le bon d entr e Liste des bons de sortie Depuis la liste des bons de sorties diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne ou par le volet de navigation th me Op rations Cr er une nouvelle pi ce ic ne 5 Visualiser un bon de sortie Supprimer un bon de sortie ic ne X L mais la suppression entra ne l annulation des quantit s sorties G n rer des tiquettes les tiquettes imprim es correspondront au nombre d articles dans le bon de sortie Liste des ordres de fabrication Depuis la liste des ordres de fabrication diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne ou par le volet de navigation th me Op rations Visualiser l ordre de fabrication S
374. tion Recopie des d clarations d changes de biens Recopie des fichiers de base Recopie des lignes d action Si vous activez la relation client sur vos clients cette tape vous permet alors de recopier toutes les lignes d action enregistr es sur chaque client Appels t l phoniques Rendez vous E mails Courriers Indiquez alors la p riode sur laquelle vous souhaitez r cup rer l historique des lignes d action Voici les autres tapes de la recopie Recopie des fichiers de base Recopie des d clarations d changes de biens Cette tape vous permet de r cup rer les d clarations d changes de biens simplifi e d taill e en introduction ou en exp dition cr es sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Voici la derni re tape de la recopie Recopie des fichiers de base Recopie des fichiers de base Cette tape vous permet de r cup rer les fichiers de base telles que les articles les clients amp ldots sur une p riode que vous d terminez d un ancien dossier vers le nouveau Utilisateurs Gestion des utilisateurs Vous souhaitez g rer des utilisateurs lesquels auront acc s tout ou partie des options d un ou plusieurs dossiers c est l objet de la gestion des utilisateurs Quelques grands principes La cr ation de vos utilisateurs n est possible que si vous ouvrez le dossier en tant qu administrateur en effet un utilisateur par d faut existe d j
375. tock Description de la barre d outils Stock HE G F Cr e une nouvelle pi ce de stock d Affiche la liste des entr es t Affiche la liste des sorties 4 Affiche la liste des inventaires M Acc de la saisie d un inventaire 4 Lance la mise jour des tarifs ZS Lance l assemblage amp endash d sassemblage Barre d outils Op rations escription de la barre d outils Op rations Affiche la r ception globale ou partielle des commandes fournisseurs Affichage Affiche les r glements clients Acc de la remise en banque Affiche les r glements fournisseurs D bb b Acc de aux d caissements fournisseurs hdt Kai Acc de la gestion des carts de r glements Affiche le transfert en comptabilit Acc de aux lettres de relance Affiche la D claration d Echanges de Biens B Acc de la g n ration des factures p riodiques Barre d outils Tiers Description de la barre d outils Tiers Ka Affiche l historique du client ou du fournisseur s lectionn 2 Affiche les r glements clients y Affiche les critures comptables du client ou du fournisseur s lectionn al Lance les courriers et lettres types client ou fournisseur E Affiche un graphique concernant le chiffre d affaires et la marge du client s lectionn ou un graphique concernant le chiffre d affaires du fournisseur s lectionn 2 Affiche
376. total gal la p riode plus le report Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires et la marge ainsi que le total et le report ant rieur Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de suivre l volution de ces diff rentes donn es Indiquez la p riode d impression Choisissez le tri appliquer Les tris propos s sont pr c d s d une clef celle ci est jaune dans le cas o une impression a d j t effectu e avec ce tri Dans le cas contraire le symbole est gris et devient jaune apr s la 1 dition D autres tris sont disponibles quantit chiffre d affaires et marge Ces trois tris classent les articles par ordre d importance et offrent donc la possibilit d imprimer les n premiers articles de ce classement Les tris Quantit Chiffre d affaires et Marge permettent galement d effectuer des regroupements d articles selon diff rents crit res articles collectifs tailles couleurs bonnets et fournisseurs et de classer ces crit res Ainsi ces regroupements permettent d diter des sous totaux S lectionnez un mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Articles indiquez une s lection d articles Dans l onglet Tailles Couleurs Bonnets indiquez u
377. transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Remarque par ce format vous pouvez transf rer les critures comptables de tous les journaux et sur plusieurs mois contrairement au format COALA amp endash Comptabilit version 2 4 o le transfert doit tre effectu journal par journal et mois par mois Dans EBP Gestion Commerciale s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Interface Expert COALA dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Attention Pour importer le fichier EBP dans COALA Comptabilit vous devez vous procurer la cl ARF aupr s du service clients COALA Dans COALA Comptabilit 1 Ouvrez le dossier dans lequel l importation doit tre effectu e 2 Double cliquez dans la fen tre de droite sur Comptabilit 3 Dans la fen tre de gauche positionnez vous sur l exercice correspondant au fichier importer 4 Dans le menu d roulant o se trouve Journaux s lectionnez Etats 5 Dans la fen tre centrale cliquez sur Import Comptabilit dans Etats d imports 6 Si cette option n est pas pr sente pour un 1 import dans le dossier faites un clic droit Ajouter ouvrez Etats d imports et cochez Import Comptabilit puis cliquez sur OK 7 Dans la fen
378. tre de droite nomm e Atiributs dans le menu d roulant Fournisseur s lectionnez EBP 8 Dans le menu d roulant Logiciel s lectionnez la version voulue 9 Indiquez la taille des comptes 10 Dans la fen tre du milieu nomm e Etats faites un clic droit Importer 11 Indiquez si besoin la p riode importer 12 Cliquez sur OK 13 S lectionnez le fichier importer Transfert comptable au format COTE OUEST Ce format permet de g n rer un fichier contenant les critures comptables pour le logiciel COTE OUEST Bilan Plus Version 7 1 Cependant seules les pi ces et r glements exprim s en Euros seront transf r s Toutes les pi ces et tous les r glements exprim s dans une autre devise ne le seront donc pas Dans EBP Point de vente s lectionnez la commande Transfert en comptabilit du menu Op rations Indiquez le type d critures g n rer et s lectionnez Format COTE OUEST amp endash Bilan Version Plus 7 1 dans la zone Transfert Validez par le bouton OK indiquez un nom de fichier et le r pertoire dans lequel enregistrer le fichier Dans le logiciel COTE OUEST acc dez l outil d importation par le menu Dossiers Utilitaires Importer et d rouler l assistant Etape 1 S lectionnez le type d importation Nouveau mod le et le fichier importer Ecriture Etape 2 Choisissez Enregistrement avec des enregistrements ma tre et d tail Etape 3 Indiquez le chemin du fichier importer
379. tre permet d afficher uniquement les commandes transf r es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non transf r es 2 clics sur l option Liste des bons de livraison Dans cette liste vous obtenez les bons de livraison tablis sur une p riode donn e A partir de la liste des BL diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier un BL ic ne GH Cr er un BL ic ne SS Supprimer un BL ic ne x Dupliquer un BL ic ne B Imprimer un BL ic ne CH Faxer un BL Cr er un filtre sur les BL ic ne P Envoyer un BL par e mail Imprimer des tiquettes Transf rer un BL en facture Affecter un code affaire Regrouper des BL en facture S lectionnez les BL regrouper en cliquant sur chaque BL tout en appuyant sur la touche Ctrl et s lectionner l option Regrouper L avantage d effectuer le regroupement par la liste des BL est de pouvoir s lectionner les BL que vous souhaitez regrouper contrairement au regroupement que l on peut effectuer par le menu Ventes Regroupement o le logiciel prendra tous les BL sur la p riode indiqu e Modifier les propri t s d affichage ic ne Tris disponibles Depuis la liste des BL diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de BL Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les BL cr s dans
380. tres tapes du regroupement des pi ces d achats Choix des fournisseurs Le type de pi ce g n rer Regroupement des pi ces d achats choix des fournisseurs S lectionnez le ou les fournisseurs pour lesquels vous souhaitez g n rer les pi ces d achats correspondantes Voici la derni re tape du regroupement de pi ces d achats Le type de pi ce g n rer Regroupement des pi ces d achats type de pi ces g n rer Indiquez ici la date prendre en compte pour les pi ces d achats g n rer et d finissez les options de regroupement Regrouper les articles Cette option permet de regrouper tous les articles r ceptionn s d un fournisseur donn sans garder le d tail Copier les lignes Textes Cette option permet de r cup rer les commentaires et sous totaux int gr s dans les pi ces G n rer un sous total Cette option permet d obtenir un sous total par pi ce trait e dans la pi ce d achat g n r e Si vous choisissez cette option vous ne pourrez videmment pas regrouper les articles Supprimer la pi ce d origine apr s le regroupement Cette option vous permet d annuler les pi ces d origine apr s le regroupement R ception globale ou partielle des commandes fournisseurs R ception des commandes fournisseurs Indiquez une p riode Toutes les commandes fournisseurs r alis es sur la p riode s affichent Lorsqu un article d une commande a d j t re u la case Partielle est coch e
381. tri classe les familles de fournisseurs par ordre d importance et offre donc la possibilit d imprimer les n premi res familles de fournisseurs de ce classement S lectionnez le mod le d impression Les mod les peuvent tre personnalis s en cliquant sur le lien Mod le d impression ou par le menu Outils Param trage des impressions Indiquez galement si vous souhaitez trier par ordre croissant ou d croissant Dans l onglet Familles fournisseurs indiquez un intervalle de familles fournisseurs Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Export avanc e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Impression des statistiques fournisseurs Pour imprimer des statistiques fournisseurs lancez la commande Fournisseurs du menu Impressions Statistiques Fournisseurs Les statistiques fournisseurs permettent d obtenir selon le mod le d impression utilis le chiffre d affaires sur une p riode donn e le report total des mois ant rieurs et le total gal au report plus la p riode Dans l autre cas vous obtenez mois par mois le chiffre d affaires le report ant rieur et le total Ces informations sont accompagn es d un graphique qui permet de suivre l volution du chiffre d affaires Indiqu
382. ts G n ral Statistiques Donn es Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 KH NORE ou l ic ne si de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne a permet d annuler les modifications effectu es sur la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Apr s avoir cr vos familles de clients ainsi que les clients qui s y rapportent si vous modifiez de nouveau une ou plusieurs famille s de clients racine de compte remises facturation p riodique amp ldots lors de la validation de ces modifications vous aurez la possibilit de r percuter ces changements aux clients appartenant ces familles Onglet G n ral Type Indiquez ici le type des clients de cette famille Dans le cas d un client U E International ou Exon ration de taxe le logiciel ne g rera pas la TVA Racine de compte Indiquez la racine de compte utiliser par d faut pour la g n ration du compte comptable client En automatique la cr ation d une fiche client le logiciel ajoute la racine d finie ici le code client Si vous avez EBP Comptabilit ind
383. ts l impression s effectuera sur l imprimante principale Cliquez sur le bouton Aper u afin de visualiser l impression l cran sinon cliquez sur le bouton Imprimer afin de l diter directement sur papier Imprimer avec un autre mod le Attention cette option n est disponible que pour les pi ces de ventes De plus pour acc der cette option vous devez obligatoirement demander l impression depuis l ent te ou le corps de la pi ce ic ne 3 ou option Imprimer depuis le menu contextuel Cette option vous permet d imprimer la pi ce s lectionn e partir d un autre mod le d impression et sur une autre imprimante Pour l impression des factures vous pouvez galement choisir un autre type de pi ce Ventes Cochez l option et indiquez un nombre d exemplaires Choisissez le mod le d impression et l imprimante sur laquelle effectuer l impression puis cliquez sur le bouton Imprimer T l copier une pi ce Ce bouton permet de t l copier les pi ces que vous avez s lectionn dans la liste des pi ces de ventes ou d achats Le nombre d exemplaires propos par d faut est celui qui a t d fini dans la fiche du client ou fournisseur affect la pi ce que vous souhaitez imprimer Cependant vous pouvez modifier ponctuellement cette donn e dans cet cran Est indiqu e la raison sociale du client ou fournisseur Apparaissent galement le num ro de fax ainsi que l interlocuteur que vous avez associ ce num
384. ts remis en banque pourront tre transf r s en comptabilit Utilisez la commande Remise en banque du menu Op rations pour acc der la liste des r glements per us remettre en banque Vous obtenez alors la liste des r glements remettre en banque Par d faut sont affich s les r glements saisis dans la devise du dossier Pour afficher les r glements saisis dans d autres devises s lectionnez la devise dans la liste d roulante Vous avez la possibilit de trier cette liste par num ro de pi ce de facture Si vous n avez pas les colonnes qui permettent d afficher le num ro et le pr fixe de la pi ce s lectionnez la commande Propri t s par le bouton droit de la souris Ensuite ajoutez les champs Pr fixe Pi ce et Num ro Pi ce puis validez Indiquez tout d abord la p riode sur laquelle vous avez effectu vos paiements puis le type de remise en banque que vous souhaitez r aliser la liste des r glements enregistr s sous ce mode s affiche automatiquement Ensuite indiquez le mode de r glement la banque le libell et la date de remise en banque Si lors de la validation de la remise en banque aucune banque n est indiqu e un message vous en avertit Si vous souhaitez r alis une remise en banque de vos r glements sur disquette il faut indiquer dans le mode de r glement un r glement que vous avez d fini comme Lettre de change ou Pr l vement Saisissez le libell concernant la remise
385. type de facturation HT ou TTC ainsi que la devise de facturation devise locale ou devise auxiliaire Une barre d outils est galement disponible pour effectuer diff rentes op rations Cette barre d outils permet de d placer les lignes articles ins rer de nouvelles lignes ins rer des commentaires ins rer des sous totaux supprimer des lignes afficher la fiche article et le d tail d un article compos Gestion des frais d approche uniquement pour les achats Si vous facturez en HT vous pouvez g rer les frais d approche sur les achats en ajoutant les colonnes Prix d achat Fournisseur et Frais d approche dans le corps de votre pi ce d achat ce qui vous permet de g rer votre PMP Le menu contextuel du corps de la pi ce permet de Ins rer ou supprimer une ligne Ins rer des sous totaux Ins rer des commentaires par la commande Texte Visualiser la composition d un article compos par la commande D tail de l article compos a Visualiser la fiche client ou fournisseur ou la fiche article Valider Acc der aux onglets Ech ances et R glements de la pi ce en cours Valider et afficher une nouvelle pi ce Imprimer T l copier Personnaliser les colonnes qui apparaissent dans le corps de la pi ce par la commande Propri t s Vous pouvez alors ajouter des colonnes en les s lectionnant dans la partie gauche champs disponibles ou en supprimer en les s lectionnant dans la partie droi
386. u transfert en comptabilit Si vous poss dez EBP Comptabilit vous pouvez utiliser l ic ne qui vous renverra la liste des postes et des grilles qui ont t d finis dans la comptabilit Cependant pour y avoir acc s il faut avoir param trer le dossier comptable dans le bouton Comptabilit de l option Dossier Propri t s Pr f rences Onglet Statistiques Cet onglet permet d obtenir des statistiques de ventes sur le chiffres d affaires et la marge sur 12 mois pour l ensemble des clients appartenant une m me famille Ces statistiques sont repr sent es sous forme d un tableau r capitulatif sur les douze derniers mois Fournisseurs La fiche fournisseur Pour cr er un nouveau fournisseur partir de la liste des fournisseurs menu Donn es Tiers utilisez la touche Inser ou F2 ou cliquez sur l ic ne E de la barre d outils Navigation Une fiche vierge appara t ce qui vous permet de saisir toutes les informations concernant le fournisseur Elle est compos e d une ent te et de plusieurs onglets Adresse Banque Mode de r glement Compte Achat Articles Infos Statistiques Champs Personnalis s et Divers que vous consultez par simple clic sur l onglet correspondant Concernant la codification de la fiche fournisseur vous pouvez demander une codification automatique au niveau des Pr f rences dans le bouton Tiers Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche
387. ucun filtre n a t cr Pour cr er un filtre il faut aller dans le fichier fournisseurs et cliquez sur l ic ne qui repr sente un entonnoir Export param trable 1 Pour exporter dans un fichier des donn es utilisez la commande Export param trable du menu Outils S lectionnez Texte pour g n rer un fichier texte Le mode Automatique non disponible pour le moment vous permettra de g n rer des fichiers un format pr d fini dbf xls 1 Saisissez le nom du fichier export et le r pertoire dans lequel vous souhaitez le g n rer Cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher le fichier texte dans son r pertoire si vous souhaitez craser un fichier existant Format d export Si vous avez d j export un fichier ayant la m me structure ordre et champs que le fichier que vous souhaitez maintenant exporter type et ordre des champs et qu un nom de format a t enregistr par le logiciel lors de la pr c dente exportation s lectionnez le format dans la liste Les champs exporter seront automatiquement s lectionn s Pour enregistrer un format il suffit lors du premier export de cliquer sur le bouton Enregistrer le format qui se situe sur la derni re tape de l export Voici les autres tapes de l export param trable Export param trable 2 Export param trable 3 Export param trable 4 Export param trable 2 La liste de droite affiche la totalit des champs de la table exporter S l
388. uel Vous avez galement la possibilit de modifier les propri t s de la grille soit en cliquant sur l ic ne soit en utilisant le menu contextuel Vous pouvez soit ajouter des colonnes soit en supprimer soit modifier la disposition des colonnes l aide des boutons Monter et Descendre Historique des commandes L historique des commandes permet de consulter pour chaque article les commandes r alis es sur une p riode donn e Des onglets vous permettent de n afficher que les commandes clients ou uniquement les commandes fournisseurs Un double clic sur une commande vous permet de consulter le contenu de la commande Assemblage D sassemblage Un article compos est constitu de plusieurs articles L assemblage permet de cr er un article compos et le d sassemblage permet de l annuler La fabrication d un article compos permet d incr menter les entr es en stock des articles compos s par augmentation des sorties des composants Le d sassemblage est l op ration inverse il va augmenter les entr es en stock des articles composants pour diminuer celles du compos Les ordres de fabrication g n r s peuvent tre consult s par la commande Entr es ou Sorties du menu Stock onglet Ordres de Fabrication L assemblage d sassemblage peut tre galement effectu par le menu Stock Assemblage amp endash D sassemblage Choisissez l op ration que vous souhaitez effectuer et indiquez la quantit des
389. ulante rien n appara t c est qu aucun filtre na t cr Pour cr er un filtre cliquez sur le lien Filtres S lection des caisses Cet onglet permet de pr ciser si l impression doit tre effectu e sur une caisse en particulier ou sur toutes les caisses Dans la liste d roulante apparaissent toutes les caisses identifi es Fonctionnalit s disponibles depuis un aper u Lorsque vous effectuez l aper u d un document vous avez des fonctions qui deviennent disponibles par le menu contextuel clic avec le bouton droit de la souris Imprimer Cette option dite directement le document sur l imprimante sans que vous puissiez choisir les pages imprimer et le nombre de copies Exporter au format PDF Cette commande exporte les donn es imprim es au format PDF Ce format est exclusivement lu par le logiciel Adobe Reader Si vous ne poss dez pas cet outil vous le trouverez sur le CD dans le r pertoire Produits Outils et le fichier se nomme AdbeRdr70 fra _ full exe Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fichier et un r pertoire pour enregistrer le fichier D s que vous cliquez sur le bouton Enregistrer le fichier g n r est automatiquement ouvert dans ACROBAT Exporter au format RTF Cette option permet d exporter les donn es contenues dans l dition au format RTF Le format RTF est un format texte qui est lu par Word Dans la fen tre qui appara t vous devez indiquer un nom de fichier
390. upprimer un ordre de fabrication ic ne X mais la suppression entra ne l annulation des quantit s entr es pour l article compos et l annulation des quantit s sorties pour les composants G n rer des tiquettes les tiquettes imprim es correspondront aux articles dans l ordre de fabrication Liste des inventaires Depuis la liste des inventaires diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne ou par le volet de navigation th me Op rations Cr er une nouvelle pi ce ic ne 5 Visualiser un inventaire m me si l inventaire a t valid d finitivement Supprimer un inventaire ic ne X Attention d s lors que l inventaire a t valid d finitivement vous ne pouvez plus le supprimer G n rer des tiquettes les tiquettes imprim es correspondront au nombre d articles dans l inventaire Impression d une pi ce de stock Cette option permet d imprimer les pi ces que vous avez s lectionn dans la liste des pi ces de stock Cet cran propose diff rents crit res d impression Le nombre d exemplaires qui est par d faut 1 s L application d un tri Vous avez trois possibilit s de tris par Code article D signation ou Code famille Le tri Code famille offre la possibilit d effectuer un sous total par famille Ensuite choisissez le mod le d impression Plusieurs mod les d dition sont disponibles et peuvent tre param trer par le bouton Param trer ou p
391. ur Saisissez ici le code du fournisseur Prix d achat Saisissez le prix d achat de l article chez ce fournisseur La saisie de plusieurs fournisseurs avec leur prix d achat respectif permettra lors du r approvisionnement la recherche du fournisseur proposant le meilleur prix dans le cas o aucun fournisseur n est fournisseur principal Elle permet galement lors de l tablissement d une pi ce fournisseur de renvoyer le prix d achat en fonction du fournisseur indiqu dans l ent te de la pi ce D lai de livraison Indiquez ici le d lai de livraison de cet article Il sera pris en compte pour le suivi des commandes fournisseurs R f rence Saisissez ici la r f rence de l article chez le fournisseur A l impression de la commande vous pourrez ainsi obtenir la r f rence de l article chez vous et chez le fournisseur Cette r f rence pourra ou non tre imprim e sur la facture fournisseur en fonction du mod le d impression choisi ou des modifications apport es sur votre propre tat Les commandes suivantes sont accessibles depuis le menu contextuel Ins rer Supprimer Propri t s La commande Ins rer permet d ajouter une ligne dans le tableau l endroit o vous la demandez La commande Supprimer permet de supprimer la ligne que vous s lectionnez La commande Propri t s permet de personnaliser l affichage du tableau comme ajouter une colonne ou changer la couleur des titres des colonnes O
392. uris Onglet Banque Mode de r glement Saisissez les coordonn es bancaires de la banque laquelle vous r glez votre fournisseur Vous pourrez ainsi traiter tr s rapidement vos paiements fournisseurs Indiquez galement le code du mode de r glement utilis habituellement pour r gler votre fournisseur Le type d ch ance sera automatiquement g n r en fonction de ce qui aura t saisi dans le mode de r glement Cependant vous pouvez changer le nombre de jours et le type La date d ch ance sera automatiquement g n r e partir de ces renseignements Onglet Compte Cet onglet permet de saisir le compte comptable du fournisseur et d indiquer un encours maximal Validez ou modifiez le compte comptable du fournisseur g n r automatiquement par le logiciel racine de compte le code fournisseur saisi dans l ent te ou uniquement la racine de compte dans le cas o votre code fournisseur aurait 8 caract res et plus Ces comptes seront repris lors du transfert en comptabilit La racine par d faut est d fini dans le bouton Racines de Comptes des Pr f rences du menu Dossier Propri t s La modification du compte comptable fournisseur est uniquement possible si vous avez coch la case Modification du num ro de compte dans le bouton Tiers Solde des op rations courantes Ce solde correspond au solde d au fournisseur Ce solde est exprim dans la devise du dossier et non pas dans la devise d mission de l
393. urs ch ances particuli res Dans la grille des ch ances le logiciel affiche automatiquement le montant restant r gler Saisissez les diff rentes ch ances avec le montant associ Cliquez sur l ic ne pour afficher la liste des modes de r glements ou appuyez sur la touche F4 Si vous souhaitez g n rer plusieurs ch ances intervalles r guliers utilisez le bouton Nouvelles Ech ances Vous indiquerez alors le nombre d ch ances g n rer le nombre de jours et le mode de r glement Le bouton Solder permet de g n rer une ch ance si le montant total des ch ances n est pas gal au Net payer faut n anmoins saisir le mode de r glement Utilisez l ic ne pour lancer l impression de votre document Utilisez les touches PgUp et PgDn pour passer d un onglet l autre Ent te Corps Pied Infos R glements Champs personnalis s selon le type de pi ce dans lequel vous tes Depuis cet onglet vous pouvez galement afficher la fiche du client en cliquant sur son nom dans la zone Client situ e en haut de l onglet Ech ances Ventes Par le menu contextuel vous avez acc s aux commandes Valider et Valider et nouvelle pi ce Onglet Champs personnalis s Cet onglet permet de cr er des champs personnalis s pour vos pi ces Ces champs pourront tre ins r s en ent te en pied de pi ce ou dans les lignes de pi ces en param trant vos mod les d impression Vous pouvez galement le
394. us demandez une dition Simple et compos forfait ou lot et les ventes des composants si vous demandez Simples et composants La gestion des articles forfaits peut s opposer la gestion des articles compos s vous trouverez ci dessous un tableau r capitulatif des traitements applicables l une et ou l autre Fonctionnalit Type Articles compos s Type Articles forfait ou lot Gestion de stocks de l article Oui Non compos Assemblage d sassemblage Oui Non du compos Gestion de stocks des Oui Oui composants D cr mentation du stock de Non Oui composants lors de la vente Modification de la composition Non Oui depuis la pi ce de vente Quelques domaines Fabrication d ordinateurs Vente d objets pour la maison d application Fabrication de compositions florales Onglet Infos Cet onglet permet de saisir une description de l article des informations commerciales techniques ou autres Utilisez la combinaison de touches Ctrl Entr e pour passer la ligne suivante Utilisez la barre d outils Formatage texte enrichi pour mettre en forme le contenu de ces informations gras soulign alignement couleur Si cette barre d outils n est pas disponible activez la par le menu Affichage Barre d outils Formatage texte enrichi Vous pouvez galement ins rer une photo format BMP JPG ou PCX de l article Ces informations pourront tre reprises en impression sur un document cl
395. utes les commandes sur la p riode indiqu e Cl turer une commandes Cette option permet de fermer les commandes qui ont t livr es partiellement et qui ne seront jamais livr es dans leur globalit Envoyer par e mail une commande afin d tre import dans un autre dossier EBP Gestion commerciale Modifier les propri t s d affichage ic ne S Vous avez galement la possibilit d effectuer la livraison des commandes par le menu Ventes Livraison globale ou partielle des commandes clients Tris disponibles Depuis la liste des commandes diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de commandes Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les commandes cr es dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans la liste d roulante Le filtre Imprim es Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes imprim es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non imprim es 2 clics sur l option Le filtre R gl es Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes r gl es un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non r gl es en totalit 2 clics sur l option Le filtre Livr es partiellement Ce filtre permet d afficher uniquement les commandes livr es partiellement un seul clic sur l option ou uniquement les commandes non livr es partiellement 2 clics sur l option Le filtre Transf r es Ce fil
396. utilis s les bons d achat g n r s et les bons d achat utilis s Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez effectuer l impression Choisissez un mod le d impression que vous pouvez ventuellement param trer en cliquant sur le lien Mod le d impression Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une caisse ou toutes les caisses Par d faut l dition prend en compte toutes les caisses Cliquez sur le bouton Aper u pour diter le document l cran Depuis l aper u d autres fonctionnalit s sont disponibles A c t du bouton Aper u l ic ne U permet d acc der diff rentes options e Imprimer e G n rer un PDF e Param trage du mod le e Configurer l imprimante Statistiques de vente par tarif Impression des statistiques de vente par tarif Pour imprimer les statistiques de ventes par tarif allez dans le menu Impressions Statistiques Chiffre d affaires Statistiques de vente par tarif Cet tat permet de conna tre par jour et pour chaque tarif le nombre de ventes le chiffre d affaires g n r et la marge qui en d coule Indiquez la p riode sur laquelle vous souhaitez diter ces statistiques Choisissez un mod le d impression que vous pouvez ventuellement param trer en cliquant sur le lien Mod le d impression Dans l onglet Tarifs indiquez une s lection de tarifs Dans l onglet Caisses indiquez si vous souhaitez imprimer sur une cais
397. uton Articles de l option Dossier Propri t s Pr f rences En cours de cr ation de l article vous pouvez saisir une quantit initiale Si tel est le cas un bon d entr e sera automatiquement g n r valoris au prix d achat que vous aurez indiqu dans l article Donn es Lorsque vous avez valid la fiche d un article apr s cr ation le logiciel remplace la zone Quantit initiale par les quantit s saisies en inventaire entr es sorties le stock actuel les commandes clients et fournisseurs et le stock virtuel Il vous affiche galement le Prix Moyen Pond r Pour enregistrer les informations saisies dans la fiche et ouvrir une nouvelle fiche utilisez la touche F2 2 0 Sg NES e D i ou l ic ne de la barre d outils Navigation Pour enregistrer uniquement les informations saisies dans la fiche utilisez la combinaison de touches Ctrl S ou l ic ne L ic ne e permet d annuler les modifications apport es la fiche avant d enregistrer La touche Echap permet de fermer la fiche sans enregistrer les modifications apport es Un message de confirmation s affiche tout de m me Pour fermer sans enregistrer les modifications r pondez NON sinon r pondez OUI Onglet Tarifs Cet onglet permet de saisir le prix d un article d appliquer des frais d approche et de d finir jusqu 5 tarifs Les tarifs saisis sont exclusivement exprim s dans la monnaie du dossier Prix d achat Saisissez ici le prix d ac
398. uvel article Ensuite enregistrez avec les touches Ctrl S et appuyez sur Echap pour sortir de la fiche Validez votre code avec Entr e pour revenir au corps de la pi ce Pour la saisie des articles gamm s dans une pi ce de vente cliquez ici Pour la saisie des articles gamm s dans une pi ce d achat cliquez ici Saisie des articles gamm s dans une pi ce de vente Pour saisir simplement un article amp rsquor gamm dans une pi ce de vente vous devez dans la colonne Code article du corps de la pi ce saisir le code de l article collectif et validez Une fen tre appara t alors avec la liste des tailles disponibles pour cet article collectif S lectionnez la taille et validez par le bouton OK Est ensuite affich e La liste des couleurs disponibles pour l article collectif S lectionnez la couleur et validez par le bouton OK Si l article collectif contient galement des bonnets la liste des bonnets disponible pour l article collectif est affich e S lectionnez le bonnet et validez par le bouton OK L article correspondant la taille la couleur et le bonnet s lectionn s appara t dans le corps de la pi ce et TPF et de la TPF C est le m me syst me pour le calcul de la TPF et de la TVA sur TPF Le logiciel examine les articles qui sont soumis la TPF et de cette analyse sont calcul es la TPF qui est uniquement sur la base HT et la TPF qui est sur la base HT la TVA Onglet Infos Saisissez direct
399. vec cet article pour une quantit de 10 Le tarif appliqu est donc de 15 Euros tarif 6 la remise appliqu e dans le corps est de 3 le prix net unitaire est donc de 14 55 Euros Cas N 4 Un article dispose de 5 tarifs 10 20 30 40 et 50 Euros HT Une grille de remise est rattach e ainsi qu une grille de tarifs contenant un GT tarif lequel dispose d une remise de 3 pour un seuil quantit de 10 articles et le tarif de vente HT est de 15 Euros sans la remise Dans la fiche du client le tarif appliqu par d faut est le tarif 1 la grille de tarifs d finie ci dessus ainsi qu une grille de remise sont associ es Dans les pr f rences l option Priorit code remise sur client a t s lectionn e Il n y a pas de promotions valides 1 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 5 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 et aucune remise n est appliqu e puisque la grille de remise li e au client est bas e sur les 5 premiers tarifs La grille n est donc pas prise en compte et pour le 6 tarif le seuil n est pas atteint Donn es 2 Une pi ce est cr e pour ce client avec cet article pour une quantit de 10 Le tarif appliqu est alors de 15 Euros tarif 6 la remise appliqu e dans le corps est de 3 le prix net unitaire est donc de 14 55 Euros Cas N5 Un article dispose de 5 tarifs 10 20 30 40 et 50 Euros HT Une grille de remise est rattach e ain
400. vez s lectionn dans la liste des pi ces de ventes ou d achats D finissez le nombre d exemplaires que vous souhaitez imprimer Par d faut le chiffre indiqu correspond celui qui a t d fini dans la fiche du tiers affect la pi ce Choisissez le mod le d impression Par d faut ce sont les mod les d impression correspondant au mode de calcul choisi dans la pi ce qui sont propos s Donc si dans la pi ce l option TTC est coch e ce sont les mod les TTC qui sont affich s et si elle est d coch e ce sont les mod les HT Cependant vous pouvez modifier ce choix en cochant ou d cochant l option Mod les TTC dans cette fen tre Dans le cas d une multi s lection de pi ces les mod les propos s par d faut correspondront au mode de calcul choisi dans les pr f rences Plusieurs mod les sont disponibles et peuvent tre param trer par le bouton Param trer ou par le menu Outils Param trage des impressions Par contre en fonction du mode de calcul choisi pour tablir vos pi ces c est dire HT ou TTC les mod les propos s ne sont pas identiques Le bouton Configurer permet de choisir l imprimante sur laquelle l dition doit tre effectu e Cette fonction est bien utile si vous souhaitez imprimer sur une imprimante qui n est pas l imprimante par d faut sous Windows Pour les pi ces de ventes l impression s effectuera sur l imprimante choisie pour chaque type de pi ce Quant aux pi ces d acha
401. vous reporter cet onglet et consulter les frais d approche qui ont t d finis Prix de revient Le prix de revient est automatiquement calcul partir du prix d achat et des frais d approche d finis Date de mise en application Dans cette zone vous devez d terminer la date partir de laquelle les nouveaux tarifs doivent tre appliqu s A partir de cette date le logiciel mettra jour automatiquement l onglet Tarifs en y reportant les tarifs d finis dans cet onglet Les anciens tarifs ne seront donc plus visibles De nouveaux tarifs peuvent tre galement d finis partir d une facture d achat En effet si vous indiquez un prix d achat diff rent de celui indiqu dans l onglet Tarifs en saisie de facture lors de l enregistrement de cette pi ce un message vous demandera si vous souhaitez mettre jour le prix d achat des articles partir des lignes de la pi ce ainsi que la mise jour du prix d achat du fournisseur principal Si vous r pondez par oui dans l onglet Nouveaux tarifs de ces fiches articles le prix d achat saisi lors de l laboration de la facture sera report dans le champ Prix d achat Vous n aurez plus qu indiquer une date d application Onglet Fournisseurs Cet onglet permet de g rer le r approvisionnement automatique de votre article et certains param tres d achats TVA sur Achat S lectionnez le taux de TVA appliquer lors de l achat de cet article Le taux reste modifiable pon
402. x dans lesquels vous souhaitez g n rer vos critures Cliquez sur l ic ne A pour obtenir la liste des journaux cr s sous EBP Comptabilit Toutes les pi ces cr es que ce soit dans la devise du dossier ou non seront transf r es dans ces journaux En effet la Comptabilit PRO v9 permet de saisir dans un journal exprim dans la devise du dossier des critures dans n importe quelle devise Elle pourra donc importer des critures provenant de Point de vente dans un journal unique quelque soit la devise associ e ces pi ces C est donc la Comptabilit qui se charge de calculer la valeur en devise locale de la pi ce mise dans Point de vente Transferts Analytiques La gestion analytique permet de r cup rer dans le logiciel de Comptabilit les ventilations analytiques de vos produits ventes et de vos charges achats Deux types de ventilation sont votre disposition la ventilation par familles de tiers clients et fournisseurs la ventilation par familles d articles Selon votre choix lors du transfert en comptabilit le logiciel ira donc rechercher les postes et les grilles indiqu s soit dans les familles clients ou fournisseurs soit dans les familles d articles Transfert du pointage Dans Point de vente lorsque vous saisissez un r glement client ou fournisseur vous pointez ce r glement avec la facture qu il r gle L option de transfert de pointage permet lors du transfert comptable de r cup
403. ype avec les informations concernant chacun des clients ou fournisseurs Les coordonn es du tiers et autres renseignements sp cifiques aux tiers sont automatiquement int gr s partir de la fiche du tiers Un saut de page est g n r entre chaque lettre Impression d une lettre Pour imprimer une lettre cliquez sur le bouton Imprimer Vous pouvez galement imprimer la lettre lorsque vous tes en modification en cr ation ou en dition Impressions Dans l onglet Clients d finissez un intervalle de clients et faites de m me dans l onglet Fournisseurs Envoi d un mailing commercial par le net La fonction Lettres types et Courriers permet d envoyer des lettres ou des mailings commerciaux ou administratifs l attention de vos clients ou fournisseurs par le moyen de la messagerie Internet e mail Le contenu de cet e mail n est pas limit aux courriers des documents peuvent y tre joints Pour cela il suffit de cliquer sur le bouton Joindre puis ces documents sont list s dans la zone Pi ces jointes Vous pouvez galement indiquer un message particulier et le sujet du mail Enfin cet envoi peut tre individualis un mail par client ou par fournisseur ou group un seul mail est envoy l ensemble des clients ou fournisseurs s lectionn s Dans ce dernier cas un seul destinataire s inscrit dans la zone A et les autres destinataires s inscrivent en CCI Cr ation d un classeur Un classeur correspond
404. z Nouvelle Marge Tarif 1 Nouvelle Marge Tarif 3 1 Automatiquement ces colonnes seront rajout es dans la grille de saisie et vous pourrez alors indiquer les nouvelles marges pour chacun des tarifs Op rations Apr s avoir v rifi le r sultat obtenu cliquez sur l ic ne a puis sur Oui pour valider d finitivement la mise jour des tarifs Si vous ne souhaitez pas valider cette mise jour cliquez sur Non pour annuler l op ration Recopie des tarifs choix du tarif dupliquer S lectionnez le tarif que vous souhaitez prendre en compte comme tarif de base puis s lectionnez le tarif mettre jour Voici les autres tapes de la mise jour des tarifs par recopie Le choix des articles modifier L intervalle de s lection Le r capitulatif de la mise jour La grille de saisie Assemblage D sassemblage Assemblage D sassemblage Un article compos est constitu de plusieurs articles L assemblage permet de cr er un article compos et le d sassemblage permet de l annuler La fabrication d un article compos permet d incr menter les entr es en stock des articles compos s par augmentation des sorties des composants Le d sassemblage est l op ration inverse il va augmenter les entr es en stock des articles composants pour diminuer celles du compos L assemblage d sassemblage peut galement tre lanc partir de la liste article si vous souhaitez l effectuer sur un article pr cis Da
405. z les devis tablis sur une p riode donn e Depuis la liste des devis diff rentes fonctions sont propos es et accessibles par une ic ne par le volet de navigation th me Op rations ou par le menu contextuel Modifier un devis ic ne Cr er un nouveau devis ic ne Ei Supprimer un devis ic ne X Dupliquer un devis ic ne Imprimer un devis ic ne Faxer le devis Cr er un filtre sur les devis ic ne P Envoyer par e mail le devis s lectionn Imprimer des tiquettes Transf rer un devis en commande BL ou facture Affecter un code affaire Regrouper des devis en commandes BL ou factures S lectionnez les devis regrouper en cliquant sur chaque devis tout en appuyant sur la touche Ctrl et s lectionner l option Regrouper L avantage d effectuer le regroupement par la liste des devis est de pouvoir s lectionner les devis que vous souhaitez regrouper contrairement au regroupement que l on peut effectuer par le menu Ventes Regroupement o le logiciel prendra tous les devis sur la p riode indiqu e Modifier les propri t s d affichage ic ne S Tris disponibles Ventes Depuis la liste des devis diff rents filtres sont propos s pour afficher qu une s lection de devis Les filtres cr s par l utilisateur Les devises Vous pouvez afficher uniquement les devis cr s dans une devise pr cise en s lectionnant cette devise dans une liste d roulante
406. z vous par le menu contextuel gauche de votre cran vous pouvez consulter vos t ches de la semaine en cliquant sur T ches hebdomadaires Sont indiqu s tous les rendez vous et appels t l phoniques que vous avez pu cr er par l agenda ou par la relation client Le menu contextuel donne acc s aux fonctions suivantes Ajouter un nouveau rendez vous Aper u avant impression Cette option permet de visualiser l cran le planning avant de l imprimer sur papier Basculer l affichage texte contact Propri t s Ajouter un nouveau rendez vous Cet cran vous permet de param trer un nouveau rendez vous Indiquez la date de votre rendez vous l heure de d but et la dur e Choisissez le type rendez vous ou appel t l phonique Pr cisez si c est un rendez vous avec un client ou un fournisseur et indiquez le code tiers Choisissez le contact dans la liste des contacts propos s Param trez une alerte si vous souhaitez tre pr venu de votre rendez vous Un message s affichera alors automatiquement pour vous avertir Et pour finir saisissez l objet de votre rendez vous Validez le par le bouton OK Le rendez vous appara t alors dans votre planning Rechercher un rendez vous Cette option permet de rendez vous ou un appel t l phonique Dans la zone Rechercher vous pouvez saisir le nom du contact le code client la raison sociale ou l objet Propri t s de l agenda Outils Cette fen tre vous per

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