Guide Guide Utilisateur
Contents
1. T l 1 T l 2 Portable Fax Poste n V Ajouter cet utilisateur comme une identit Autres Utile pour l envoi de messages internes Suivant 6 Valider O Annuler Par d faut le nouvel utilisateur est un utilisateur dit classique avec des droits restreints Ce compte sera actif sans limite de dur e dans le temps Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 ONGLET GENERAL j Ajout d un nouvel utilisateur Onglet G n ral Fr SD Avec droits restreints PR D cs GS KE Veuillez saisir les informations g n rales de l utilisateur LA PPT TP 7 E 7 e Civilit Jusqu au Nom Pr nom Initiales Login z z miian 18 Initiales important pour la cr ation Confirmation E A Paai d v nement de rdv etc aires e Mot de passe Adresse Codepostal C e T l phones et autres ville Note L option Ajouter cet utilisateur comme une identit Autres Un utilisateur tant consid r comme une identit permettra d envoyer des messages internes qui ne sont que des v nements de type Message Pays T l 1 Portable Poste n V Ajouter cet utilisateur comme une identit Autres Utile pour l envoi de messages internes Suivant 112. Il s agit du compte administrateur ayant tous les droits C est partir de cet utilisateur que vous allez ajouter les collaborateurs pour chaque activit et service de votre agence personnaliser votre ent te agence 2 options pour se connecter rapidement sont disponibles e M moriser le dernier utilisateur connect s lectionne par d faut dans la liste des utilisateurs le dernier utilisateur connect e M moriser le mot de passe galement affiche automatiquement avec des toiles le mot de passe du dernier utilisateur connect d conseill si plusieurs utilisateurs sur un m me ordinateur et suivant le degr de sensibilit de vos donn es 1 Des outils utilisateur pr sents d s la fen tre de 1 Ogiciel Organiseur Outils utilisateur connexion Param trage des chemins des fichiers permet de changer de base de donn es d s l ouverture du logiciel Suite ce changement il Param trage des chemins des fichiers faudra red marrer le logiciel Permet d indiquer les acc s la base de donn es du logiciel organiseur Monoposte ou r seau Changer le mot de passe permet l utilisateur de changer lui m me son mot de passe quand bon lui semble L administrateur ne Changer mon mot de passe Ta z P sera donc pas sollicite Permet de modifier le mot de passe de votre compte Organiseur 2 Un outil de t l maintenance Prise en main distance permet l
3. annuter Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer 2 ONGLET ACTIVITES ET SERVICES Onglet Activit s et services j Ajout d un nouvel utilisateur PE ivit E Me Toutes les Activit s et services cochez cette K i option si l utilisateur doit acc der toutes les i G n ral Activit s et services 12 Droits Agenda Carte de visite p soir ne activit s et tous les services Administrateur Compte actif sans limite O ae us os s rv servis s eomelceves gt Choix d une activit Ecc o Avec tous les services a Un utilisateur doit acc der une 3 GERANCE LA ss Comptabilit seule activit mais dans tous les sa Commercial services Administratif SYNDI c Shen o Avec certains services s Administratif Un utilisateur doit acc der une TRANSACTION seule activit et certains Comptabilit F as Commercial services Administratif A AUTRES oo s Comptabilit Note Pensez a rajouter l activit Autres si un a utilisateur est habilit rajouter des identit s comme des fournisseurs ou autres prospects si ces identit s n ont pas Pr c dent Suivant 6 v Yalider O Annuk besoin d tre ajoutees Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer 3 ONGLET DROITS Ajout d un nouvel utilisateur Onglet Droits Avec droits restreints G n ral Activit s et services 1
4. 4 Nouveau type d v nement Ajout des sous types d v nement Cha nage automatique des v nements Bilan de la cr ation 2 D couverte et familiarisation 2 1 Page d accueil 1 2 3 4 5 6 Module E mails Module Agenda Module Ev nements Module Messagerie interne Module Identit s Autres fonctionnalit s 2 2 Fen tre d aide F1 2 3 Barre de menu vertical droite Logiciel Organiseur Guide utilisateur WO o N N 10 11 11 11 12 12 13 16 16 17 17 17 18 19 21 21 21 22 23 24 25 25 26 26 Guide de d marrage dition mars 2012 Er Chapitre n 1 Premier d marrage Enregistrement de la licence Premi re connexion utilisateur Assistant de d marrage Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 PREMIER DEMARRAGE 1 1 ENREGISTREMENT DE LA LICENCE Au premier d marrage du logiciel une bo te de dialogue vous demande de vous enregistrer Num ro de licence manquant Vous cliquez sur le bouton Oui Voulez vous l enregistrer x et la fen tre suivante d enregistrement appara t P F j Organiseur Installation Enregistrement de la licence o 5 el Vous installez i Une version normale i vouz attribu un num ro de licence C Une version de D monstration Num ro de licence Raison sociale AGENCE DEMONMSTRATION N de licence 04 91
5. Les contrats ayant d pass s la date d ch ance restent affich s avec en plus une colonne indiquant si ils ont t reconduits ou non p B A D w Hs du rochosa TE EEEa Si vous ne voulez plus voir cette fen tre S uveaut d identit Ev nement ROV Les noms recherch s sont mis en surbrillance jaune dans la colonne lt NOM gt ubrac d Les informations de contact T l portable fax e mails peuvent tre coch es a u d ma rrage cochez l optio n K N e Nouveaut Conseil Syndical Fiche Identit de la Copropri t en priv et n appara tront pas dans le carnet d entretien de la copropri t au pa niveau de la liste des membres du conseil syndical RScHECER Une recherche dynamique a t mise en place pour aller encore plus vite sans pl us afficher cette fen tre au a Nouveaut d RE AS tit Ev nement ROV utiliser la souris Ex avoir la liste de toutes les copropri t s il vous suffira de he mises taper SC au lieu de cliquer sur diff rents boutons d marrage du logiciel La page des nouveaut s est toujours accessible dans le menu Affichage Pages des nouveaut s Une recherche dynamique a t mise en place Pour avoir la liste de toutes les copropri t s il vous suffira de taper SC Pour acc der la copropri t 15 il vous suffira de taper SC15 15 sans les 0 Pour toutes les activit s G rance Syndic Transaction et Autres et tous les types d identit s Les
6. tre bien param tr e c est elle qui vous permet d envoyer des e mails gt Login frederic cuadrado E Session SMTP authentifi e e Adresse IP du serveur d e mails protocole sortant Cette adresse IP est fournie par votre fournisseur d acc s internet ou par l administrateur r seau Nom serveur smtp auth sfr fr Liste des fournisseurs i fn La d acc s internet ex smtp orange fr 1 V rifier connexion Param trage pour l envoi par e mail Connexion en cours Compte utilisateur frederic cuadrado Serveur messagerie sortante smtp auth sfr fr Pour envoyer des e mails Tester la connexion SMTP O V Pr c dent Suivant Connexion tablie Ok a v Yalider Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 Assistant compte de messagerie Etape n 3 Type de Serveur Entrant Etape 3 5 Cette connexion doit tre bien param tr e c est elle qui vous permet de recevoir des e mails R ception des e mails p Quel type de messagerie entrante allez vous utiliser pour ce compte eh nemani S lectionnez le type de messagerie entrante amp Pop Imap M he roucies fiearandes enryapiens e Particuliers et petites entreprises were hong o Serveur Pop3 ou Imap e Pour les plus grandes entreprises o Serveur Exchange Pour recevoir des e mails O V
7. Quitter Encha ner avec l v nement suivant par ex Lettre de relance L v nement cr avec comme type Appel mis va passer automatiquement au bout de 7 jours en Lettre de relance C est toujours le m me v nement qui volue uveau cha nage automatique r N ordre Ev nement concern 2 sous Th me 2 p Nb jours apr s Encha ner avec l v nement suivant Je veux enchai ner le sous th me 2 avec le sous th me 3 LS E ous th me 3 v Yalider O Quitter Assistant gasata daane _ __ NR Param trage des v nements Ordre Ev nement Nb jours piae Chainer avec E sous Th me 1 ri sous Th me 2 2 Sous th me 2 5 Sous th me 3 Je veux encha ner le sous th me X avec le sous th me X 1 f Type d v nement f Les sous types d v P Les cha nages automatiques Je Ajouter PA Modifier supprimer eo ol Pr c dent Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 4 BILAN DE LA CREATION Assistant Param trage des v nements f Type d v nement f Les sous types d v nement va Les cha nages automatiques Logiciel Organiseur Guide utilisateur La cr ation de ce nouveau type d v nement est termin e Voici un r capitulatif de vos param trages pour ce nouveau type d v nement p Nouveau type ajout Nouvea
8. marrage Indiquer le nom du serveur fax s il se trouve sur un autre poste que celui en cours Nom du serveur de Fax Logiciels d tect s Les utilisateurs Les comptes e mails p Le serveur de fax Activation des th mes 1 4 9 ACTIVATION DES TYPES D EVENEMENT Ki Test de connexion Test d envoi de texte certe Dm O Pr c dent Suivant Assistant de d marrage Param trages Global EFv nements j Types Nom th me G rance Autre Activ Assembl es G n rales Assurances Charges Syndic Contentieux sp cifiques 4 Diagnostics Divers E mail E mailing automatique Entretien Etat des lieux Intervention du propri taire Interventions et services Cycle coul Interventions et services Cycle moy Maintenance Message Parabole iciels d tect Prise de Mandat Unique ERA Logiciels d tect s ne at Unique Projet Les utilisateurs Prospection R glement de copropri t Rendez vous R union Les comptes e mails AIII 1 TA amp amp amp amp amp amp A amp 1 amp amp XI EIAI 1 1 1 amp A KER l Q A KI Le serveur de fax RE tivatio the jo D p Activati n des themes Ajouter D D tails 29 th mes activ s En double cliquant sur un th me on peut voir le contenu de ce th me la liste de tous les sous types d v nements Logiciel Organiseur Guide utilisateur Vous pourrez tout moment activer ou no
9. 012 12 11 G Administratif AD Locataire SAND Barbara R siliation de contrat J 122 ME O Par date de cr ation 2 A DEPASSES RER s a SR a re Priorit n 1 AD 02 03 2012 S Administratif AD Fournisseur IMMOBILIERE PACA Compte Rendu de Rendez vous 4 Par activite et Service RAR RS Re ee ESE Contestation des charges Par th me ka Priorit n 1 AD 01 03 2012 12 17 as Administratif AD Copropri t COPROPRIETE MICHEL ascenseur g 1 5 5 Par copropri t Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 49 S Administratif AD Copropri t sobres n Mise en copropri t J 8 Ev nements Par copropri taire f far ne ka Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 35 LG Administratif AD Fournisseur GESTION IMMGBIL DU MIDI 3 8 SE Par fournisseur Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 34 G Administratif AD Locataire IPARMELAND C cile Compte Rendu de Rendez vous 1 8 is l Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 31 G Administratif AD Propri taire IREINAUD H l ne Contestation de charges de parking 3 8 Identit s Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 06 G Administratif AD Propri taire REINAUD H l ne Commande de Fuel 3 8 Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 05 G Administratif AD Propri taire REINAUD H l ne Envoi d un fax 1 8 Ev nements venir Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 02 Administratif _ AD Propri taire IREINAUD H l ne Diagnostic gaz J 8 R z m Paes g
10. 2 Droits Agenda Carte de visite Compte actif Type utilisateur Utilisateur standard sans limi Avec droits administrateur Sp 3 types d utilisateurs O Jusqu au Avec droits de responsable de service L utilisateur a des droits restreints en cr ation modification et suppression Droits de suppression Administrateur l utilisateur est l administrateur me i adeptes dair das Me suadet de ayant acc s toutes les activit s et services et D RE SUEDA d Un nan AT ARE en ayant tous les droits de cr ation modification et Interdire la suppression des rendez vous i Droits de cr ation I Aucun droit de SUPPressIon 8 aan Interdire la prise de rendez vous pour d autres utilisateurs cr ation e Responsable de service l utilisateur est I M E me a amie me responsable de service ayant tous les droits de D 8 ei cr ation modification et suppression sur son Droits divers RENE service mm 2 1 L 1 CE El _ Interdire l acc s au param trage du compte utilisateur SMS divers J Droits restreints utilisateur a des droits Interdire l envoi de SMS restreints en cr ation modification et suppression Par d faut les droits de Droits de maintenance Aucun droit de V interdire la sauvegarde des fichiers maintenance Interdire la restauration des fichiers maintenance ne sont pas autoris s Interdire la maintenance des fichiers pr c dent Suivant E O Yalide
11. 25 64 02 T l phone communiqu Envir onne ment uniquement par le O Monoposte R seau service hotline Imprimer mman Quitter Contactez votre diteur pour obtenir votre cl d activation M de s rie g n r T2000F0 Cl d activation Par d faut la version de d monstration est propos e pour vous enregistrer vous devez 1 S lectionner Une version normale 2 Contacter le service hotline un num ro de licence vous sera communiqu puis le saisir 3 Indiquer votre Raison sociale 4 Indiquer votre num ro de t l phone 5 S lectionner le mode d environnement Monoposte ou R seau 6 Cliquer sur le bouton Valider 7 Nous communiquer le num ro de s rie qui a t g n r automatiquement afin d obtenir une cl d activation 8 Saisir la cl d activation communiqu e puis le logiciel d marre avec la fen tre suivante Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 6 1 2 PREMIERE CONNEXION UTILISATEUR i L Organiseur V 2 01 03 Login admin i Mot de passe TE w 2 Outils v Yalider Annuler ds M moriser le dernier utilisateur connect V M moriser le mot de passe galement Connect D l Chemin de connexion indiqu Version V 2 01 03 Votre derni re connexion tait le 05 03 2012 15 57 Par d faut le nom d utilisateur est ADMIN et le mot de passe admin
12. Copropri t ASL Le Hameau de Provence Importation du copropri taire FOIX Damien 33 3 Synchroniser les donn es Migrer les donn es Logiciels dete s b b vers l organiseur Importation en cours Veuillez patienter Les utilisateurs Les comptes e mails Le serveur de fax Activation des th mes O Pr c dent Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 9 1 4 4 MIGRATION DES DONNEES DES EVENEMENTS TRAVAUX VERS L ORGANISEUR Assistant de d marrage Etat Nom Editeur Nom Logciel Chemin des donn es IMMOSOFT G rance C IMMOSOFT Mes Agences G rance IMMOSOFT Syndic C IMMOSOFT COPRO FICHIERS IMMOSOFT Ev nements Travaux C IMMOSOFT TRAYAUX FICHIERSY p Syoshronisation das LOL es oulez vous importer les donn es des logiciels d tect s r A Synchroniser les dans votre organiseur amp Oui Non donn es L ancie a t d tect Logiciels detectes sur votre poste voulez vous migrer toutes vos donn es vers ce nouveau logiciel Oui Non Migrer les donn es vers l organiseur Les utilisateurs Les comptes e mails r u u e serveur de fax Aucune ent te concernant les identit s Autres n est d finie voulez vous i T amp i O activation des th mes r cup rer une ent te existante Oui Non O Pr c dent Suivant Le logiciel vous propose de r c
13. Cycle long fournisseur AGF Devis refus 03 02 2012 Keys P ERT COMPTEURS D EAU INDIYIDUELS E PASSAN A Rare ns er e Ceres s ne R siliation de contrat A S R aa A Travaux cycle tong Tekr oA l o E EA K ORTSISNEUR 2 T E Fin d intervention 03 02 2012 tete Jii BEAP es cialon SE D QUEDESE ES PLACE dy intamssntinn FNR FND nt zatr ii Ces acc s rapides concernent uniquement les v nements de l utilisateur qui se connecte Evenements en retard Acc der tous vos v nements d pass s traiter en priorit Il s agit d v nements non valid s et dont la date d ch ance est d pass e Un indicateur J NB jours s affiche pour signaler depuis combien de jours cet v nement est en retard Suivez l volution d v nements transf r s d autres utilisateurs Il s agit d v nements qui doivent tre trait s par d autres utilisateurs Cela permet de voir tout moment la progression de ces v nements Pratique dans le cas de responsable de service Evsnements Cd Acc der aux v nements qui vous ont t transf r s Il s agit d v nements qui ont t transf r s par d autres utilisateurs L tiquette va indiquer le nombre d v nements re us non valid s en cours Acc der vos venements de la journ e Il s agit d v nements dont la date de cr ation ou date d ch ance est gale la date du jour Logiciel Orga
14. Edition Mars 2012 Agenda E mails i Ev nements LA Synchroniser avec les identit s de gestion de syndic de transaction s Messagerie interne Post it fn LV Te s Guide Utilisateur Prenez le temps de lire ce guide pour profiter au mieux de votre logiciel Guide de d marrage dition mars 2012 Ce guide utilisateur n est pas contractuel Le logiciel voluant des modifications ont donc pu intervenir dans le logiciel depuis la parution de ce guide Guide utilisateur dition Mars 2012 v 5 du 06 03 par FC Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 Table des mati res 1 Premier d marrage 1 1 Enregistrement de la licence 1 2 Premi re connexion utilisateur 1 3 Page des nouveaut s 1 4 Assistant de d marrage 1 4 1 Ecran de bienvenue 1 4 2 Logiciels d tect s 1 4 3 Synchronisation avec les autres logiciels 1 4 4 Migration des donn es des v nements travaux vers l organiseur 1 4 5 Param trage de l ent te agence concernant les autres 1 4 6 Gestion des utilisateurs 1 2 3 4 5 Onglet G n ral Onglet Activit s et services Onglet Droits Onglet Agenda Onglet Carte de visite 1 4 7 Gestion des comptes e mails 1 4 8 Le Serveur de Fax 1 4 9 Activation des types d v nement 1 4 10 Cr ation d un type d v nement via un assistant 1 2 3
15. Pr c dent rminer Suivant Assistant compte de messagerie Etape n 4 Pop3 Imap Exchange Etape 4 5 p Informations de connexion au serveur de messagerie entrante Login ffrederic cuadrado Serveur Entrant en POP3 Mot de passe esee M mL ED e Login par d faut est r cup r le d but de votre adresse e mail partie avant de Mot de passe indiquer Nom serveur il s agit de l adresse IP du serveur d e D v rifier connexion mail protocole entrant Cette adresse IP est fournie par votre fournisseur d acc s internet ou par Option sur le serveur de messagerie 7 E AE l administrateur r seau Pour vous aider un bouton Conserver ne copie des messages sur le serveur l E OTN cc disponible Le serveur Pop3 correspondant votre fournisseur sera indiqu e Nom serveur poplaposte net Liste des fournisseurs d acc s internet ex pop orange fr 2 Aide internet F Comment a marche Pour recevoir des e mails Tester la connexion POP3 O V Pr c dent Terminer Suivant Param trage pour la r ception des e mails Connexion en cours Compte utilisateur frederic cuadrado a Serveur messagerie entrante pop laposte net Connexion tablie Ok 3 v alider Assistant compte Etape 4 5 Serveur Entrant en IMAP de messagerie Serveur IMAP nE EEE r Informations de connexion au serveur d
16. US les v nements de TOUS les rendez vous et de TOUS les changes e mails Re us R pondus Envoy s e Une fen tre Rechercher simple multi crit res et permettant d avoir une vue globale Ev nements RDV 6 AUTRES FONCTIONNALITES e Cr ation de notes pingl e ou non sur la page d accueil e Possibilit d envoyer des post it e Sur l agenda possibilit d afficher les notes en parall les et de les transformer en rendez vous Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 2 2 FENETRE D AIDE F1 En appuyant sur la touche F1 une fen tre appara t en bas de la page d accueil Raccourcis clavier Q Liste des Nouvelle Nouvel Nouveau Nouveau _ raccourcis A identite D v nement 2 rendez vous A post it Nouvelle Synchroniser Changer cu Liste des Envoyer F8 d F To F3 Pr note les donnees d utilisateur utilisateurs recevoir des connectes e mails 2 3 BARRE DE MENU VERTICAL A DROITE Ce menu est pr sent dans toutes les fen tres 1 Acc s direct l agenda de la journ e 2 Permet d effectuer une recherche rapide sur une identit e 3 Acc s direct la page d accueil de l utilisateur en cours e 4 Acc s l agenda des rendez vous avec en plus les cong s et notes Plusieurs vues sont possibles o A la journ e o Ala semaine de travail o A la semaine enti re o Au mois e 5 Permet de cr er des br ves qui seront export
17. a hotline de prendre la main sur votre ordinateur afin de vous assister Yalider y Annuler Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 3 PAGE DES NOUVEAUTES chaque nouvelle mise jour cette fen tre pr sentera toutes les nouveaut s am liorations ainsi que les correctifs O O eur V 2 01 03 05 03 L_ entation des nouveautes lt L Organiseur MIA 1 Vous pouvez afficher FOQNISEUI e Les nouveaut s Mise jour Historique Satisfaction Client Les am liorations C D D Que voulez vous consulter 4 F Toutes pa TENUE Les co rrectifs Naisenutes Am liorations Correctifs v Les nouveaut s Les am liorations V Les correctifs 2 CORRECTIFS o Toutes les informations de la Bilan mise jour Vous pouvez consulter une mise jour ant rieure via l onglet Historique puis en s lectionnant dans la liste un num ro de version Pa ma A i Fu side 4 S s n e gt PA Ea z Fe Ajout d un fournisseur directement partir de l assistant de cr ation de contrat Nouveaute Contrats Page Acouel y Fiche Idemi Attention le fournisseur ne sera associ qu la cat gorie lt AUTRES gt Ajout d un fournisseur directement partir de l assistant de cr ation de contrat z Sa Attention le fournisseur ne sera associ qu la cat gorie lt AUTRES gt e Nouveaut Contrats Page Accueil Fiche Identit
18. affectations automatiques aux agendas externes lors de la cr ation de RDV ont t d plac s pour les regroupes dans les options Agendas Externes au m me endroit que l option de synchronisation Le nombre de jours restant pour la publication est r actualis chaque f A patior Br ves Menu Droite changement de p riode de duplication Nouveaut Recherche Globale Menu Droite Menu Param trages Agenda f Agendas Externes Param trage Global Un acc s direct l export extranet a t rajout dans le menu de gauche Acc s un questionnaire de satisfaction client via l onglet Satisfaction Client Bien entendu ce formulaire facultatif est remplir apr s avoir fait un 1 tour global du logiciel Des moyens de retour de ce formulaire vous sont propos s courrier fax e mail automatique avec questionnaire rempli en pi ce jointe nns sion Les blocages de connexion au niveau d un meme utilisateur Utilisateur d j itior Utilisateur D marrage Changement d utilisateur connect ne s appliquent que sur 48h cons cutives de connexion Au del l utilisateur n est plus consid r comme connect Le bouton permettant d affecter un RDV un ou plusieurs agendas externes est Cr ation de RDY Agendas maintenant accessible directement dans la fen tre de RDV il est d sormais inutile de d velopper les options avanc es pour y acc der CC mh D mman hum m A t gt V Ne plus aff
19. ata EJ Priorit hasse O 243 ss s duat 238 nun la s E Envoyer Le iarr kac PSP e R pondre A Transtirer LL Aperu aa primer x Supprimer DIMINUEZ VOS MENSUALIT S i Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 Voici les points forts de la messagerie e Listes de diffusion cr es automatiquement lors de l importation des donn es Syndic G rance et Transaction Par exemple Copropri taires de la copro 001 R sidence plein soleil Locataires en cours locataires sortis Fournisseurs par g rant par type d activit Classement automatique des e mails re us par dossier gestion des ind sirables E mailing automatique envoi programm avec fr quence d un e mail bas sur un mod le concernant une liste de diffusion Par ex Tous les 5 du mois un e mail d avertissement va tre envoy aux propri taires pour C est la fen tre d envoi r ception des e mails qui g re cet e mailing e Cr ation automatique d un v nement lors de l envoi r ception d un e mail concernant une identit connue de la base de donn es L int r t est d alimenter l historique de cette identit ce qui permet d avertir les autres utilisateurs de l organiseur qui n ont peut tre pas acc s la bo te e mail e Interactivit compl te avec Outlook e Importation des dossiers et e mails e Importation exportation des rendez vous e Importati
20. e messagerie entrante e e Login par d faut est r cup r le d but de votre Mot de passe seee adresse e mail partie avant de Mot de passe indiquer ns Nom serveur il s agit de l adresse IP du serveur d e PRES popne acc s 3 internet mail protocole entrant Cette adresse IP est fournie GRR par votre fournisseur d acc s internet ou par D mms l administrateur r seau Pour vous aider un bouton Liste des fournisseurs d acc s internet est disponible Le serveur Imap correspondant votre fournisseur sera indiqu ex imap orange fr Compte utilisateur frederic cuadrado Serveur messagerie entrante imap laposte net h sa J j Param trage pour la r ception des e mails our recevoir des e mails Tester la connexion IMAP Cohi ioi BG LL O V Pr c dent Terminer Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 Assistant compte de messagerie Serveur EXCHANGE ao Serveur Entrant avec Exchange y Informations de connexion au serveur de messagerie Exchange Pour ouvrir une nouvelle session d e mails il est n cessaire de d finir un profil gt Outlook Exchange Ce profil est d fini dans la configuration de la connexion Internet Cr ation d un profil Outlook Exchange Pour ouvrir une nouvelle session d emails il est n cessaire de d finir un profil Ce profil est d fini dans la c
21. es sur votre site extranet e 6 Gestion compl te des v nements En cours d pass s venir transf rer des types d v nements avec des assistants complets vous sont propos s e 7 Gestion des identit s synchronis es avec vos autres logiciels de gestion de syndic et de transactions Chaque identit dispose d un historique des v nements des rendez vous pass s des e mails re us et envoy s Ev nements ai Identit s 8 Gestion des notes qui peuvent s afficher en parall le dans les agendas 9 Gestion des post it 10 Des statistiques acc s uniquement pour l administrateur 11 Une corbeille qui vous permet de restaurer des suppressions un peu trop h tives Identit s rendez vous v nements etc Statistiques Logiciel Organiseur Guide utilisateur
22. eur existe DE Il est conseill d attribuer cet utilisateur un responsable d agence validation de votre nouvel utilisateur Pour chaque utilisateur ajout pensez bien affecter l utilisateur au niveau des m tiers et services bien d finir ses droits bien choisir une couleur de ses rendez vous qui apparaitront dans l agenda Lorsque vous s lectionnez un utilisateur toutes les activit s et services autoris s s affichent en bas de l cran multi utilisateurs Compte Date Couleur Actif Limite Agenda Nom A Login S Initiales Droits B dministrateur admin 12 Fr d ric FRED FC p Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer Logiciels d tect s p Les utilisateurs Activit s et services autoris s 12 Les comptes e mails Autres Administratif a Autres Commercial C e serveur de fax Autres Comptabilit o ii 5 Transaction Administratif pa Activation des th mes Transaction Commercial i Ajouter PA Modifier supprimer Q Pr c dent Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 4 7 GESTION DES COMPTES E MAILS Assistant EE Comptes e mails professionnels de d marrage p j D s maintenant pensez cr er les comptes emails F professionnels de vos collaborateurs Vous pouvez ajouter les comptes e mails professionnels de chaque utilisateur afin qu ils puisse
23. hronis es r o Activit pr cisez l activit G rance Syndic messagerie Transaction o Service pr cisez le service commercial administratif p Envoi R ception jouter ce compte lors de la r ception des nouveaux messages Ki K Ajout d un compte de Utiliser cet e mail par d faut pour l envoi des messages O Ad resse de messagerie saisir votre pi adresse e mail compl te amp O e Envoi R ception 2 options Aide Warning V Q suivant o Ajouter ce compte permet d inclure ce compte e mail dans la r ception de nouveaux messages o Utiliser cet e mail par d faut gt cet e mail va tre utilis par d faut pour l envoi de nouveaux messages Etape n 2 Serveur Sortant SMTP Assistant compte Etape 2 5 de messagerie Serveur Sortant SMTP p Informations de connexion au serveur de messagerie sortante e Login par d faut est r cup r le d but de votre adresse e mail partie avant de e Mot de passe indiquer si session SMTP authentifi e Nom serveur il s agit de l adresse IP du serveur d e mail protocole sortant Cette adresse IP est fournie par votre fournisseur d acc s internet ou par l administrateur r seau Pour vous aider un bouton Liste des fournisseurs d acc s internet est disponible Le serveur SMTP correspondant votre fournisseur sera indiqu Cette connexion doit
24. icher cette fen tre au d marrage du logiciel Pe SERIAN O Quitter 1 4 ASSISTANT DE DEMARRAGE 1 4 1 ECRAN DE BIENVENUE Cette fen tre vous indique que vous tes en mode administrateur et que vous allez tre guid dans les premi res tapes de votre d marrage Un guide est votre disposition et accessible directement partir de cette fen tre Assistant de d marrage Bienvenue dans l assistant de d marrage de l organiseur Cet assistant vous guidera tout au long de la proc dure de configuration de l organiseur Cliquez sur le bouton Consulter le guide de d marrage pour l ouvrir directement document pdf Pour continuer cliquez sur le bouton Suivant Cliquez sur le bouton Suivant pour acc der la premi re tape Ce guide d taille les tapes de cet assistant synchronisation des donn es gestion de vos utilisateurs gestion des comptes e mails professionnels gestion des types d v nements g Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 EE 1 4 2 LOGICIELS DETECTES A Assistant gt Vous tes quip s chez Immosoft de d marrage Sel Etat Nom Editeur Nom Logciel Chemin des donn es M 7 f Ta F i IMMOSOFT G rance C IMMOSOFT Mes Agences G rance a Les logiciels d tect s pour cet diteur sont NV Bi IMMOSOFT Syndic C IMMOSOFT COPRO FICHIERS 12 IMMOSOFT Ev nements Trava
25. ments P Les sous types concernant ce sous type Les cha nages automatiques Oui Non EXTRANET ah Ajouter P Modifier supprimer Q Pr c dent Publication sur Extranet de tous les v nements concernant ce sous type j O Oui Non CARNET ENTRETIEN La fen tre d ajout de sous type appara t en automatique pour les ajouts suivants il faudra cliquer sur le bouton Ajouter vaier annuler Sous type v nement indiquez un nom Activer le rappel automatique l heure pr vue ou un nombre de minutes heures ou jours avant Publication Extranet activer ou non Publication sur carnet d entretien activer ou non Cliquez sur le bouton Suivant pour acc der aux encha nements automatiques Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 3 CHAINAGE AUTOMATIQUE DES EVENEMENTS Si vous voulez g rer des encha nements automatiques entre des sous types d v nements proc dez de la mani re suivante OUT cha nage automatique Je veux encha ner le sous th me 1 avec le sous th me 2 ordre Ev nement concern v sous Th me 1 v Se FRE i i ER a EE Ordre n celui ci est automatiquement indiqu en Jours apres nchainer avec i evenement suivant z a fe ouste OOO OO O cr ation mais modifiable plus tard Ev nement concern par ex Appel mis e Nombre de jours apr s par ex 7 valider
26. n 5 Signature Etape 5 5 2 Informations de connexion au serveur de messagerie entrante Cette signature sera reprise en bas de chaque document g n r demande de devis relance annulation acceptation prise de rendez vous et en bas de chaque e mail envoy Permet de personnaliser la signature en fin d email et de MOLEN MALO ARE Oreore R Nom prenom e e Activit Service Verdana v10 G I 3 x va BEZE e Adresse e T l e E mail Note D autres informations ou vous pouvez ins rer une image Cette signature concerne le compte e mail Cela veut dire que vous pouvez avoir plusieurs comptes e mails avec des signatures diff rentes utile dans le cas de plusieurs activit s Pour recevoir des e mails V Pr c dent Terminer Suivant Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 4 8 LE SERVEUR DE FAX Assistant Le serveur de Fax 7 de d marrage LEE y Remarques La gestion des fax peut tre utilis e uniquement sous Windows 2000 XP ou version sup rieure ou sur un serveur poss dant Windows 2000 XP ou version sup rieure sonne Sous Windows Vista la gestion des fax est disponible uniquement avec Windows Vista Professionnel et Windows Vista Edition Int grale p Confi ti Activer la gestion des fax au d
27. n des th mes dans le menu LI LI Publier tous les th mes sur Extranet Publication Extranet Fr V Activer le th me Liste des sous types Travaux Cycle long Ce type d v nement concerne les activit s suivantes p Publication Extranet W G rance Autoriser la publication des v nements concernant ce th me v Autre Ne pas autoriser cette publication Concerne les sous types suivants Ajouter Sous type a Publication a Extranet Extranet Nom sous type Demande de devis x Relance de devis 1 re Relance de devis 2e M M Relance de devis 3e I Annulation demande devis x R ception de devis Devis accept lt lt l Devis refus x Commande de travaux x R ception de facture x Ordre de service xI Situation 1 re Pr c dent Suivant Guide de d marrage dition mars 2012 1 4 10 CREATION D UN TYPE D EVENEMENT VIA UN ASSISTANT Cliquez sur le bouton Ajouter th me gt pour lancer l assistant de cr ation 1 NOUVEAU TYPE D EVENEMENT o gt Nouveau type d venement Assistant Cr ation d un Le di t Param trage des N v nements p Veuillez indiquer le nom de ce nouveau type d v nement 1 Donnez un nom a ce nouveau type Nouveau Th me d v nement p Ce type d v nement p i v concerne t il tous les m tiers ci rtains meti Lun A z oui Non o o g o 2 Indiquez q
28. n r cup rant une ent te d j existante Celle ci est importante pour chaque courrier g n r fax envoy email g n r et envoy Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer 1 4 6 GESTION DES UTILISATEURS Assistant de d marrage Actuellement un seul utilisateur nomm Administrateur existe Il est conseill d attribuer cet utilisateur un responsable d agence Pour chaque utilisateur ajout pensez bien affecter l utilisateur au niveau des m tiers et services bien d finir ses droits bien choisir une couleur de ses rendez vous qui apparaitront dans l agenda multi utilisateurs Compte Date Couleur ss Droits Actif Limite Agenda Nom ES Login initiales dmn B M lAdrninistrateur AD vi a A 3 Ajout d un nouvel utilisateur admin Avec droits restreints G n ral Miivit oetSsenvicesanraiteaienissGartede sisitel V Compte actif sans limite O Jusqu au Nom Pr nom z Login Civilit lt S lectionnez la civilit gt 7 de Logiciels d tect s p Les utilisateurs Activit s et services autoris s 12 Les comptes e mails G rance Comptabilit Initiales G rance Commercial ms Le serveur de fax G rance Administratif P Syndic Comptabilit Mot de passe eae Confirmation cha Ajouter L Modifier suppnecimar Adresse Code Postal yille Pays
29. niseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 Ev nements Consulter vos prochains evenements Il s agit d v nements dont la date d ch ance est post rieure la date du jour Un indicateur J NB jours s affiche pour signaler dans combien de jours cet v nement arrivera ch ance Cr ation d un v nement simple e Etape n 1 Choix de l identit Permet de s lectionner l identit concern e par l v nement e Etape n 2 L v nement Par exemple o Type Ev nement T l phone puis comme sujet Appel re u o Icile accompli est au jug libre gt pour les v nements non encha n s e Etape n 3 Gestion Alarme Etape n 4 Documents associ s Cr ation d un v nement Travaux avec cha nage automatique Par exemple Travaux e Sujet Demande de devis gt e Choix des fournisseurs pour lesquels vous allez envoyer la demande de devis e Aper u de la demande de devis chaque fournisseur aura sa lettre g n r e e En validant l v nement une arborescence d v nements concernant ces travaux va se g n rer Revenir sur l v nement principal puis sur chaque v nement concernant les fournisseurs pour visualiser les pdf g n r s Group e Individuelle e Faire progresser l v nement en modifiant le sujet de l v nement R ception de devis La liste des fournisseurs sollicit s appara t mettre Re
30. nt relev s leur courrier en automatique juste apr s leur premi re connexion Pour cela cliquez sur le bouton Ajouter gt et suivre les tapes guid es par l assistant A Adresse de af M tier Service Nom Utilisateur messagerie Informations sur l utilisateur Courrier Sortant Courrier Entrant Signature ucun compte e mail param tr Logiciels d tect s Les utilisateurs Note Les comptes personnels peuvent tre p Les comptes e mails configur s ils seront ajout s par leur propri taire de f jouter Propri t s T e a Eut directement si vous leur en donnez le droit Activation des th mes O Pr c dent Suivant Etape n 1 G n ral Assistant compte atime o e Compte de messagerie donner un nom ce compte De mangaia RS utile dans le cas de plusieurs comptes de messagerie p Compte de messagerie Professionnel Personnel pa ram tr s Veuillez indiquer le nom que vous voulez donner ce compte de messagerie pour les 2 serveurs PAPAS Informations utilisateur ARE o Nom Utilisateur s lectionnez l utilisateur Nom compte Compte n 1 d ji n I i p Informations utilisateur ASUS ste Utilisateur Fr d ric X O Nom donnez un nom a o Agence s lectionnez l ent te agence dans la Agence AGENCE DES LICES IMMOBILIER x liste correspondant aux agences des donn es ane Ce sync
31. on des contacts e Importation des t ches qui seront transform es en v nement 2 MODULE AGENDA Acc der tous vos rendez vous de l Les rendez vous Permet d acc der aux rendez vous de la journ e avec possibilit d afficher les cong s des autres collaborateurs ainsi que les diff rentes notes SR ruunan Ce es re LT QT Voici les points forts de l agenda e Planning des cong s et agenda des rendez vous en parall le e Affichage des notes et des e mails par simple clic e Interactivit e Cr er un RDV partir d une note e Cr ation automatique d un v nement de type compte rendu lors de l ajout d un RDV e Synchronisation avec des agendas externes Google Agenda Outlook e Assistant de d placement de rendez vous Plusieurs moyens pour avertir du d placement par courrier par fax par e mail Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 3 MODULE EVENEMENTS Aa IMMOSOFT c 2011 2012 L Organiseur 1V 2 01 03 7 Administrateur N 82000 7 Droits Administrateur Fichiers Editions Param trages Messagerie Outils Affichage Internet Ev nements Tous les v nements 1332 Tableau A venir D pass s 41 En cours 1 Yalid s 1289 Voir les v nements i Uniquement mes v nement v pc Afficher AVENIR Priorit n 1 Par ordre de priorit AD 01 02 2
32. onfiguration de la connexion Internet Pour cr er un profil 1 Ouvrez le panneau de configuration 2 Double cliquez sur l option Courrier 3 Cliquez sur le bouton Afficher les profils 4 Dans la fen tre Choix d un profil cliquez sur le bouton Ajouter 5 Donnez un nom au profil Ce nom sera utilis dans le logiciel Organiseur 6 S lectionnez l option Ajouter un nouveau compte de messagerie 7 S lectionnez le service Microsoft Exchange Server 8 Donnez le nom du serveur Microsoft Exchange Pour cr er un profil Ouvrez le panneau de configuration Double cliquez sur l option Courrier gt Cliquez sur le bouton Afficher les profils gt Dans la fen tre Choix d un profil cliquez sur le bouton Ajouter e S lectionnez le service Microsoft Exchange Server e Donnez le nom du serveur Microsoft Exchange Nom du profil exchange Mode synchrone Mode asynchrone hors connexion Tous les emails envoyer seront transmis un spooleur Les emails sont ainsi mis en file d attente avant d tre envoy s Pour recevoir des e mails O V Pr c dent Terminer Suivant Nom du profil Exchange indiquer Type de mode e synchrone e Asynchrone hors connexion Tous les e mails envoyer seront transmis un spooleur les e mails sont ainsi mis en file d attente avant d tre envoy s Assistant compte de messagerie Etape
33. r Annuler Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 4 ONGLET AGENDA Ajout d un nouvel utilisateur Onglet Agenda Avec droits restreints Cette couleur est utilis e pour l affichage des agendas Chaque utilisateur doit avoir une couleur unique repr sentant ses rendez vous cette i HH V Compte actif couleur sera en effet utilis e lors d affichage d agenda en mode multi utilisateurs m ulti uti isateurs sans limite x as x ne ee En mode agenda simple utilisateur la couleur des rendez vous provient de l origine de L Jusqu au l identit choisie G rance Syndic Transaction Pour s lectionner une couleur lt Choix couleur gt wi Aper u rendez vous d 4 2 Lundi 30 Mai la e Des th mes de couleur vous sont propos s ii bleu vert orange gris gt Pour chaque th me cinq couleurs d grad es Les couleurs libres utilis es par d autres utilisateurs sont _ Ceci est l exemple n 1 de ONCE NOUE avec la ind iq u e S couleur choisie Bleu libre n 1 Ceci est l exemple n 2 de rendez vous avec la Moutibee oo tent e La palette de couleurs windows est propos e galement mais attention les couleurs sont vives Un aper u du rendez vous avec la couleur s lectionn e POETS EE U M appara t sur la droite de la lis
34. rtant Fi J 25 Demande d inscription d une Priorit n 1 AD 107 0272012 11 49 S Administratif AD Copropri t LE SUFFREN question compl mentaire l ordre va cp 2 25 cr du jour ul Priorit n 1 AD nt ml 16 30 AL Administratif AD Utilisateur Administrateur Compte Rendu de Rendez vous F 1 29 ks Priorit n 1 AD 06 02 2012 15 32 S Administratif AD Copropri t LE PANORAMIQUE er T V4 3 23 A Travaux Cycle Tong FouEreu A2C NETTOYAGE Etape 2 2 06 02 201 2 i Fi J 24 A lation d de d rravaux cycle long lournisseur AAM NN A Travaux Evcte tong Ps Fournisseur lag LOCATION Des Devis refus 06 02 201 2 i ar Priorit n 1 AD 03 02 2012 15 18 S Administratif AD Copropri t LETAMBARLE R ception de facture s O Ea Travaux Cycle long Fournisseur A VOTRE SERVICE Etape 037027201 J RE COUPE VON el rs as tt EEEE EET ET Fournisseur A G F Devis refus 03 02 2012 ni Lena Fravaux Cycle long L essai Fournisseur 42C NETTOYAGE Devis refus 03 02 2012 as LES JARDINS DE CHAUFFAGE T Priorit n 1 AD Ie is 15 04 esi S Administratif AD Copropri t MONTFLEURY Commande de travaux 1 23 3 4 Travaux Cycle long E AE pe ee _ Fournisseur A VOTRE SERVICE Bevis refus 03 02 2012 le lan le es Travaux Cycle long fournisseur A SUPPRIMER Etape 1 03 02 2012 38 _ Travaux
35. t js x Information d un d g t des eaux Priorit n 1 AD 27 02 2012 15 01 Ga Administratif AD Propri taire IREIN amp AUD H l ne laupr s du syndic 1 8 M Ev nements en cours Information par un copropri taire de Priorit n 1 AD 2470272012 17 24 S Administratif AD Copropri t LE PANORAMIQUE la saisie du tribunal suite un refus J ii Peaga du syndic d installation Q EvSarmems d pas Ed Priorit n 1 AD 24 02 2012 17 22 S Administratif AD Copropri t LE PANORAMIQUE BOUTON ASCENSEUR IET J 11 Statistiques Priorit n 1 AD 24 02 2012 17 22 S Administratif AD Copropri t LES HAUTS DE ST ROCH Appel mis 11 Ev nements valid s Priorit n 1 AD 24 02 2012 17 21 S Administratif AD Copropri t LE PANORAMIQUE Appel recu 3 11 i Priorit n 1 AD 22 02 2012 09 57 S Administratif AD Copropri t LES COLLINES DE LAMBESC Appel mis o 1 13 Tous les v nements LIVR Priorit n 1 AD 13 02 2012 09 12 S Administratif AD Copropri t LE SAINT LOUIS Demande au syndic d une copie d un f J 22 proc s verbal d A G Priorit n 1 AD 10 02 2012 17 35 S Administratif AD Copropri t LE TAMBARLE Diagnostic Amiante V4 J 25 Priorit n 1 AD 10 02 2012 16 14 S Administratif AD Copropri taire ALLALIA Reconduction automatique Rg J 25 Priorit n 1 AD 1070272012 16 08 S Administratif AD Copropri taire ALLEMAND Christiane AnnulationEDL So
36. te Cliquez sur le bouton Suivant pour continuer Onglet Carte de visite Avec droits restreints _ G n ral Activit s et services 12 Droits Agenda Carte de visite gt Si vous disposez d une carte de visite avec V Compte actif TS f Era aai Jaa sans limite Vous ne disposez pas de carte de visite Vous disposez d une carte de visite photo vous avez la possibilite de ajouter es i gt A L Jusqu au Vous pouvez associer une image votre Vous pouvez associer une image votre ee login de connexion en s lectionnant une login de connexion en s lectionnant une image ci dessous image cidessous w S lectionnez l option Vous disposez d une carte de visite gt 3 amp 4 Cliquez sur le bouton parcourir gt pour TEA s lectionner votre carte de visite aS O Aucune carte j do vlii gt Si vous ne disposez pas d une carte de visite vous pouvez choisir une image dans la liste des images propos es par d faut par le logiciel Chemin ed Note Cette carte de visite sera reprise en login automatique dans les courriers fax et autres e mails au niveau des signatures pr c dent Suivant 6 O alider v Annuler Cliquez sur le bouton Valider pour terminer Assistant de d marrage La liste des utilisateurs se met jour apr s la Actuellement un seul utilisateur nomm Administrat
37. tement et seront d velopp s dans le manuel d utilisation 1 MODULE E MAILS E male ra us poneer san E mails re us Mois dernier 236 JO f ns 23 voi les s mais 46 zou les comptes i B PR A LEE 1400 F A 2 neutre me l CA A 42 i F A CHR ax F i 1 agenda HEEE gt w pi A Br vos THEN t 5 LE Ev nements l i i identit s ide sn ligne imm di dia Wed z T Wed 2 22 Apr 201 A Thu 20 Apr 2031 20 Notes E fost un carton Sp cial desti Tue 26 Apr 2011 12 026 pait ent partir de 110 nurat Thie PR Ape 2014 14 13 SLR LEL LS 4 L brades Locations en F Wed 27 Avr 2011 11 36 50 0200 a r pasvvorene c Bonnes affaires 8 jours en al inclusive d s 449 puras Fri 22 Apr ZULL L3 UU U0 UZUU stotistiques abdraen d cnaures natra lt Alestian d it ss cadeau en Th PR Anr PNI I ESPAA 020 rf CAIDA I Jaruri ma eenn AEA rater ra a a drone En TR A m 7 z7 Out O nitiiis tUi ttes Caitbatinles tata pria Ma dada ml pe it ri aai m ais o y Permet d acc der a tous les comptes e mails Dminucz vos men sualt s Domande on ligne imm datc ct sans z z gt engagerent param tr s Professionnels et personnels Gestion din message vole keie de onscte compl te des e mails R ception envoi transfert listes de diffusion e mailing automatique Credissima OPGELE F rreme norm
38. u Oui pour deux Non pour un par exemple Validez et observez l historique des v nements en revenant sur l v nement principal e Faire progresser nouveau l v nement en modifiant le sujet de l v nement Acceptation de devis En accepter un et les autres automatiques sont refus s Analyser attentivement l historique et l arborescence des v nements qui vient d voluer e Ici la progression est automatique pour le accompli qui est non modifiable puisque bas sur les encha nements automatiques e Ces v nements vont en fonction du nombre de jours apr s voluer automatiquement 4 MODULE MESSAGERIE INTERNE Messages re 4 i CF 5 pe amer a PHD 06 06 2011 14 16 Ad minisralf SB PATTISTELLT paresse D J JOURS PRECEDENTS 7 Acc der la messagerie ME interne entre utilisateurs A Z identies E Il s agit d v nements de type Message ne M concernant que les utilisateurs du logiciel organiseur Cela revient donc une messagerie interne 4 Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 5 MODULE IDENTITES Voici les points forts du module Identit s e Toutes les identit s sont regroup es par activit G rance Syndic Transaction permettant un acc s rapide aux informations des identit s sans repasser par le logiciel source e Regroupement en 1 seul endroit de TO
39. u th me p 3 sous type s d v nements d finis p Avec cha nage automatique des v nements r 2 v nement s en cha nage automatique p Th me activ p Publication non autoris e sur Extranet O Quitter l assistant e Pr c dent 9 Suivant Guide de d marrage dition mars 2012 Chapitre n 2 D couverte et familiarisation Page d accueil utilisateur Les principaux modules Logiciel Organiseur Guide utilisateur CURE de d marrage dition mars RARE Nouveaut s LE Recherches ISSUr L organiseur c 2011 2012 Version Y 2 01 03 Accueil CS Agenda g Br ves J Ps Bo Ev nements i Identit s Bienvenue Administrateur 151 EE Envoyer r pa ndr Notes a S E stanet C rs t e gi S arne PA sateurs paiva 5 a i va une gest ma contrats ch ance Rendez vous de la abuni Fe Acc der rende E voi s de evenement journ e journ e Ev nements E Ev nements transf r s venir Ev nements en retard _s KL Acc der tous yos sui vez l volution Consulter vos prochains p bnements d p a s d ey nsf evenements traiter en priorit a d autres uti ilisateurs i Les modules de la page d accueil ainsi que ceux du menu droite sont pr sent s succinc
40. uels m tiers vont tre concern es par ce nouveau type d v nement Des cha nages automatiques seront t ils n cessaires l 2 pour ce type d v nement T K i ai 3 Indiquez si ce type d v nement disposera j gt Activation du type d v nement W 4 d encha nements automatiques entre sous types Oui Non Type activ d v nement Publication de tous les v nements 4 Activez ou non le th me par d faut activ concernant ce th me sur Extranet Oui Non EXTRANET 5 Indiquez si des v nements de ce type pourront o E tre publi s sur un site extranet par d faut P Type d v nement narant s MAME Sur IE Caniat d ameten non y des copropri t s Les sous types d v nement Les cha nages automatiques Oui Non CARNET i i a ENTRETIEN 6 Indiquez si des v nements de ce type pourront S tre publi s sur les carnets d entretien des guivant copropri t s par d faut non Cliquez sur le bouton Suivant gt pour continuer 2 AJOUT DES SOUS TYPES D EVENEMENT Assistant Cr ation des sous types pour Nouveau Th me Param trage des v nements Sous type APE D lai D lai 3 sous th me 2 Fa Type d v nement A Nouveau Th me v F Sous type d v nement sous th me 2 a LT ctiver le rappel automatique pour ce sous type Pi d v nement f Type d v nement Publication sur Extranet de tous les v ne
41. up rer les donn es de l ancien logiciel Ev nements Travaux Utilisateurs contrats v nements travaux gros travaux diagnostics rendez vous si d tect sur le poste en cours Logiciel Organiseur Guide utilisateur Guide de d marrage dition mars 2012 1 4 5 PARAMETRAGE DE L ENTETE AGENCE CONCERNANT LES AUTRES Assistant de d marrage Nom Editeur Nom Logciel l Chemin des donn es IMMOSOFT G rance C IMMOSOFT Mes Agences G rance IMMOSOFT Syndic C IMMOSOFT COPRO FICHIERS IMMOSOFT Ev nements Travaux C IMMOSOFT TRAYAUX FICHIERSY Synchronisation des donnes Voulez vous importer les donn es des logiciels d tect s z S nchroniser les dans votre organiseur amp Oui Non 4 donn es ravaux vers 18 a a t d tect Logiciels detectes sur votre poste voulez vous migrer toutes vos donn es o vers ce nouveau logiciel Oui Non Migrer les donn es vers l organiseur Les utilisateurs Les comptes e mails Fr u u e serveur de fax Aucune ent te concernant les identit s Autres n est d finie voulez vous TONGS RASE r cup rer une ent te existante Oui Non Pr c dent Suivant Pour chaque logiciel synchronis une ent te agence est r cup r e Gestion Syndic Transaction la cat gorie Autres tant libre dans le logiciel il faut penser param trer une ent te e
42. ux C IMMOSOFT TRAYAUX FICHIERS G rance V2 Syndic 2008 Ev nements Travaux gt Vous tes quip s chez Gercop Les logiciels d tect s pour cet diteur sont Synchronisation des donn es Youlez vous importer les donn es des logiciels d tect s dans votre organiseur Oui Non re nn G rance V1 e G rance V2 3 le donnee de nemen avaux HE 3a ee k L ancien logiciel Ev nements Travaux a t d tect i db Syndic p Logiciels detectes Aui vaka panto voilaa vous migrer toutes vos donn es krs toraaniseur Transac es utilisateurs FL A Evenements Travaux Les comptes e mails Le serveur de fax gt Vous tes quip s chez Logique Activation des th mes Q Les logiciels d tect s pour cet diteur sont Pr c dent Suivant e Syndic 1 4 3 SYNCHRONISATION AVEC LES AUTRES LOGICIELS Apr s avoir cliqu sur le bouton Synchroniser les donn es la fen tre de progression apparait Assistant p de d marrage e Sel Etat Nom Editeur Nom Logciel Chemin des donn es cl N IMMOSOFT G rance C IMMOSOFT Mes Agences G rance V oil IMMOSOFT Syndic C IMMOSOFT COPRO FICHIERS VW IMMOSOFT Ev nements Travaux C IMMOSOFT ATRAYAUX FICHIERS IMMOSOFT Organiseur V 1 03 65 L organiseur D ioaee Connexion avec la G rance v 0 0 D Connexion avec le syndic de copro V4 27
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