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M1 Semestre 2 - Université Paris
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1. Identifier l environnement juridique fiscal et financier d un particulier Rep rer les composants d un patrimoine Conduire des entretiens de vente conseil Reformuler la strat gie patrimoniale r alis e par un client Contenu pr sent en chapitres Le cours tudie comment d couvrir un client patrimonial diagnostiquer une situation patrimoniale pr coniser des solutions patrimoniales un client moyen haut de gamme Mots cl s Les attentes de la client le priv e Les techniques n cessaires au conseil patrimonial L entretien patrimonial L tude patrimoniale La proposition patrimoniale Le choix d un support d investissement Les motivations affectives et rationnelles d un choix L obligation de bon conseil M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas D couverte Diagnostic Pr conisations Bilan hors bilan Budget Connaissances ou Unit s Etudes de cas Responsable de la formation Droit et fiscalit du particulier B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Bibliographie Produits de placement bancaires et financiers Environnement conomique et financier An
2. tudiant saura valuer un futures l enseignement l tudiant saura analyser ou une option plain vanilla selon plusieurs m thodes R aliser Etc Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Bibliographie Hull J 2006 Options Futures and Other Derivatives 6 ed Prentice Hall ou sa traduction fran aise Hull J 2007 Options futures et autres actifs d riv s 6 d Pearson Education Simon Y et D Lautier 2006 March s d riv s de mati res premi res Economica Volume horaire 27h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 2 7 Intitul de l unit d enseignement Portfolio management Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M DEUTSCH Edwin Enseignant Titulaire x Professionnel O Objectifs de l enseignement Principles of Portfolio Management with special emphasis on Portfolio Choice in Real Estate Investments Description de l enseignement le cours tudie comment Course is based on fully prepared lecture notes In addition the students are invited to perform exercises which require de
3. 1 ma trise de l entretien 2 exploitation des informations 3 analyse d un entretien commercial 4 restitution et proposition d am lioration si besoin Mots cl s Fondamentaux coute implication observation reformulation coaching travail sur le comment faire M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Etudes de cas rappel th orique application partir de cas concrets Analyse en commun de certains points Proposition de solutions Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Bonne connaissance des techniques d approche commerciale Capacit s exprimer correctement Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Comp tences vis es la fin de L tudiant sera capable de ma triser et analyser un entretien commercial l enseignement l tudiant saura analyser patrimonial R aliser Etc Bibh graphies sise Nr MI Semestre 2 ENSEIGNEMENT Actuariat UE 2 20 LANGUE D ENSEIGNEMENT fran ais CREDIT ECTS 1 8 DUREE 6 s ances de 3 ENSEIGNANT M Laurent MONSIGNY Intervenant ext rieur Plan de cours 1 Probabilit s viag res fondamentales 2 Table de mortalit et observations 3 Les engagements viagers en cas de vie 4 Les engagem
4. M J r me KULLMANN Professeur Universit Paris Dauphine PLAN DE COURS biens et risques assurables risques g n raux et risques sp ciaux biens et risques assur s d limitation contractuelle des garanties d finitions et exclusions valuation des biens et des dommages sinistre et indemnisation aspects sp cifiques du contentieux avec les entreprises d assurance et les interm diaires d assurance Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 36h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 3 6 Intitul de l unit d enseignement Fiscalit du patrimoine professionnel Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mme BOREL Dominique Enseignant Titulaire x Professionnel O Objectifs de l enseignement Poursuivre l enseignement de la fiscalit fran aise Description de l enseignement le cours tudie comment L enseignement se d compose en un cours th orique avec des applications pratiques pour chaque th me Les tudiants sont interrog s chaque cours sur le cours pr c dent Contenu pr sent en chapitres TVA Champ d application territorialit exigibilit d duction coe
5. l ments du mix Le prix et ses diff rents modes de fixation 6 Le marketing et les l ments du mix Le produit et son cycle de vie 7 Le marketing et les l ments du mix Les sch mas de la persuasion publicitaire La communication m dia et ses techniques 8 Le marketing et les l ments du mix La communication hors m dia et ses techniques Exemples de cr ation et de savoir faire 9 Le marketing et les l ments du mix Les nouveaux facteurs Lobbying Public relations Politique Veille concurrentielle D veloppement durable 10 Le plan Marketing Etude des 8 rubriques indispensables Comment r ussir la vente de son plan 11 Les lois marketing des entreprises qui r ussissent 12 Approche du Marketing International S adapter voluer ou cr er nouveau Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Prendre en compte les diff rences socio culturelles 13 Les tendances fortes exploiter par le marketing financier les 5 procha nes ann es Conclusions et fin du cours Contenu pr sent en chapitres 13 chapitres clefs apportant les fondamentaux de la mati re Mots cl s Un glossaire de 3 mots clefs par chapitre est d livr chaque cours M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas cours interactif reli l actualit hebdomadaire communication de
6. sent en chapitres Chut EEE MT GE tn Mots cl s D couverte fid lisation vente confiance M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours anim par deux intervenants Etude de cas Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc mener un entretien client efficace g rer une relation client dans le long terme Bibliographie S adapter pour mieux vendre Urls Learning Les techniques de la vente Ren Moulinier Vaincre les objections des clients Michel Aguilar Attention vos gestes vous trahissent Guy Caburci Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 30h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 3 Intitul de l unit d enseignement Etudes de cas Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M FRANCOIS MARSAL Fr d ric Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Description de l enseignement le cours tudie comment
7. MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement R aliser Etc approved Bibliographie The course is based on notes that I wrote myself These in turn are based on among others the following recommended literaure Chamberlin G Yueh L 2006 Macroeconomics London Thomson Learning Mankiw G 2007 Macroeconomics 6th edition New York Worth Publishers Obstfeld M Rogoff K 1999 Foundations of International Macroeconomics the MIT press Cambridge Mass European Commission 2006 EU Growth Trends at the Economy Wide and Industry Levels Note for the Economic Policy Committee Brussels Directorate General Economic and Financial Affairs ECFIN 52253 06 April 2006 Arnold L G 2002 Business Cycle Theory Oxford Oxford University Press King R G S T Rebelo 1999 Resuscitating Real Business Cycles In Taylor J B M Woodford 1999 Handbook of Macroeconomics Volume 1B 2nd edition Chapter 14 pp 927 1007 Amsterdam North Holland Volume horaire 36h Semestre 1x 20 Cr dits ECTS 3 6 Intitul de l unit d enseignement Conjoncture et finance internationale Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M RAPOSO Juan Enseignant Titulaire x Professionnel O Objectifs de l e
8. cl s conventions internationales abus de droit libert d tablissement M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas cours Cas pratiques Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises connaissance des bases de la fiscali termenan n a eaae te lin etat Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc savoir analyser une strat gie de d veloppement d un point de vue savoir ma triser le risque fiscal Bibliographie M COZIAN Pr cis de fiscalit des entreprises Litec 2008 Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Introduction droit anglais Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mme SABATIER H l ne Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Description de l enseignement le cours tudie comment Acquisition de vocabulaire juridique anglais et notions de base sur le syst me jur
9. d un portefeuille internationalis 1 Le traitement de l information chez les g rants d actifs internationaux 2 Un actif unique Rendement et risque en monnaie de l investisseur Le risque de change 3 Plusieurs actifs Le rendement et le risque en monnaie de l investisseur sans faire appara tre le risque de change r sultats empiriques Le risque de change La valeur risque d un portefeuille internationalis Annexe Les estimations de J P Morgan Annexe Justifications des approximations Chapitre 2 La diversification internationale synth tique 1 La gestion indicielle 2 Le principe de l utilisation des contrats terme d indices boursiers 3 R sultats empiriques 4 Les trackers Le principe Le march primaire Le march secondaire Les intervenants Chapitre 3 La couverture d un portefeuille contre le risque de change 1 Un actif unique Valeur initiale et rendement Vente de devises terme La couverture du risque de change La couverture optimale 2 Plusieurs actifs Annexe Calcul de la couverture optimale dans le cas de l utilit moyenne variance DEUXI ME PARTIE LA VALORISATION PAR ARBITRAGE Chapitre 4 L hypoth se d absence d opportunit d arbitrage Chapitre 5 La valorisation par arbitrage 1 La valorisation par le mod le factoriel et l arbitrage 2 Un seul facteur pas de risque sp cifique 3 Plusieurs facteurs pas de risque sp cifique 4 L arbitrage asymptotique 5 CAPM
10. et APT Un facteur unique Deux facteurs L un des facteurs est le portefeuille de march Annexe La valorisation par arbitrage partir de deux portefeuilles quelconques Chapitre 6 Les mod les factoriels 1 Les mod les factoriels La forme g n rale La forme en facteurs anticip s L hypoth se fondamentale du mod le factoriel Autres hypoth ses restrictives 2 L interpr tation des rendements des facteurs 3 Les mod les macro facteurs ou longitudinaux 4 Les mod les facteurs propres ou transversaux Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement 5 Comparaison entre les deux mod les 6 L estimation de la matrice des variances et covariances des titres TROISIEME PARTIE LA MESURE DE PERFORMANCE Chapitre 7 Les mesures de performance Chapitre 8 L attribution de performance 1 La performance en gestion de portefeuille 2 L analyse de la performance sans faire appara tre le risque de change 3 L analyse de la performance faisant appara tre le risque de change La d composition de la performance L analyse de la performance en l absence de couverture La couverture par des ventes terme de devises MI Semestre 1 ENSEIGNEMENT March s d riv s UE 2 14 LANGUE D ENSEIGNEMENT fran ais CREDIT ECTS 1 8 DUREE 18h00 6 s ances de 3h00 ENSEIGNANT M Juan RAPOSO Enseignant Unive
11. mots clefs appel la r flexion permanente sur des concepts fondamentaux Connaissances ou Unit s enseignement pr requises Comp tences vis es Etre capable d int grer une quipe de marketing op rationnel en produit financier ou en conseil de gestion de patrimoine Bibliographie Les 22 lois du marketing Ries Al diteur Dunod collection Fonctions De L entreprise lecture hebdomadaire de Strat gies CB news Volume horaire 18h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Techniques commerciales Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mme RIVIER Odile M AUCLAIR Denis Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Former les tudiants aux diff rentes techniques commerciales afin qu ils soient pr par s g rer les relations avec leurs Clients Description de l enseignement le cours tudie comment prise de contact pr sentation de son entreprise soi m me D couverte du client techniques de questionnement Pr sentation de l offre et produits argumentation La fid lisation de la client le Le closing excluvisit de la vente Contenu pr
12. street journal we hope to encourage students to think about economics and to apply the learned material in practice Finally the course is mainly taught in English and an important yet secondary goal is to improve the students working knowledge of English and to encourage them to use it in discussions Finally a tertiary goal is to get the students introduced and accustomed to simple mathematics in economics Description de l enseignement By papers handouts articles from journals and by classical discussions Contenu pr sent en chapitres See the attached course texts 1 Economic growth exogenous growth Solow a brief assessment of endogenous growth growth accounting 2 Business cycles IS LM monetarists neo classical economics and RBC neo Keynesian economics 3 trade and debt exchange rates Mundell Fleming the US current account deficit views on government spending Mots cl s M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser The student should have understanding of the forces that underlie economics growth business cycles and trade The student s working knowledge of English should have Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie
13. MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Anglais juridique cet intitul ne refl te pas le contenu du cours Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mme BAUDRILLER Marine Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Introduction des concepts et questions de droit anglais pertinents la gestion de patrimoine permettant aux tudiants de comprendre quelles sont les questions qui se posent dans une situation pr sentant des param tres britanniques et d orienter leur travail et ou leurs recherches en cons quence Un objectif secondaire est de faire prendre conscience aux tudiants des diff rences culturelles qui peuvent avoir un impact sur leurs activit s et rapports professionnels Description de l enseignement le cours tudie comment le droit anglais aborde les questions de propri t et de transfert des biens entre vivants et lors d une succession ainsi que les principaux types d entit s commerciales juridiques en Angleterre y compris les grandes lignes des r gimes qui leur sont respectivement applicables en termes de patrimoine et de responsabilit Contenu pr sent
14. alyser un patrimoine Identifier des probl matiques patrimoniales Proposer des am nagements PATIMONMAUX 4 vsnde se EE do ces de ande dessu de en nnres durite ntm are Etendre Le conseil en gestion de patrimoine de William Dosik Gualino Editeur Le Patrimoine Editions Patrimoine Management et Technologies Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Techniques de n gociation Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale xX continue O Enseignant responsable du cours M SABOURET Daniel Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Au terme de cette formation les tudiants sont capables de mener un entretien commercial de qualit et sont galement capables d analyser tout entretien commercial Approche sur le coaching Description de l enseignement le cours tudie comment Reprise des l ments vus en premi re ann e Travail sur l importance et l exploitation de toute information Entretiens commerciaux avec un client un vendeur et un superviseur Travail sur comment analyser un entretien commercial avec une approche non impliquant Travail au cours des entretiens sur les fondamentaux et les instrumentaux Contenu pr sent en chapitres
15. analyse financi re pour suivre le module de choix d investissement EBE BFR etc Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc L tudiant conna tra les principaux outils du calcul financier et comprendra leur base conceptuelle Il saura ainsi quel outil utiliser partir d un probl me donn et saura mettre en uvre les calculs n cessaires la r solution du probl me Bibliographie Berk J DeMarzo P Finance d entreprise dition fran aise par G Capelle Blancard et N Couderc Pearson Education 2008 Brealey R Myers S Allen F Principes de gestion financi re 8 me dition dition fran aise dirig e par C Thibierge Pearson Education 2006 Ginglinger E Les d cisions d investissement A Colin 2005 Ginglinger E Les d cisions de financement des entreprises A Colin 2005 Vernimmen Finance d entreprise 7i me dition Dalloz 2009 Volume horaire 18h Semestre 1x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Communication Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M SABOURET Daniel Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Etre l aise dans toutes les situatins de communication face un cl
16. ayer son conseil en fonction des objectifs du client technique juridique fiscal par une connaissance multifacette des produits il saura faire des comparaisons et analyser les produits du march Bibliographie FFSA Code des Assurances le contrat d assurance vie JF Piraud fiches produits de l entreprise Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 36h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 3 6 Intitul de l unit d enseignement Fiscalit de la gestion de patrimoine 2 Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M AMAR Jacques ss EEE Enseignant Titulaire x Professionnel O Objectifs de l enseignement comprendre les r gles de la fiscalit internationale Description de l enseignement le cours tudie comment le cours tudie comment d finir une strat gie fiscale internationale partir de l tude du droit communautaire et international Contenu pr sent en chapitres I Le cadre international II Le cadre interne MI La sanction des montages Mots
17. bilier Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M CHAVANEL Olivier Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Comment effectuer un investissement immobilier de qualit Comment valuer constituer acqu rir financer g rer un patrimoine immobilier Description de l enseignement le cours tudie comment Chronologie des diff rentes tapes de l investissement immobilier Contenu pr sent en chapitres 1 Pourquoi effectuer un investissement immobilier 2 Rechercher l ensemble des crit res d terminants de la qualit d un investissement immobilier tant au niveau e de l expertise du bien e de l valuation du juste prix e de sa gestion 3 Comment r aliser l acquisition d un bien immobilier 4 Comment assurer la gestion d un patrimoine immobilier Mots cl s Objectifs patrimoniaux expertise qualit gestion rigoureuse M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours d clin sur la base d un guide s quentiel Approfondissement des th mes tudi s par l tude et la remise aux participants d une quarantaine de fiches techniques Illustration des th mes tudi s par la r alisation en commun de nombreux cas et exercices pratiques dont le libell puis le
18. c et une bonne assimilation des cours d introduction au droit anglais du premier semestre Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc L tudiant aura une connaissance solide des principaux concepts juridiques pertinents dans un contexte de gestion de patrimoine et sera conscient des diff rences les plus marquantes entre les concepts fran ais et britanniques il saura donc tre vigilant s il rencontre certains termes ou certaines situations Il aura de plus certaines notions culturelles qui l aideront mieux comprendre des clients ou coll gues britanniques et mieux communiquer avec eux Bibliographie Non pr cis e Si l tudiant le demande j indique qu il existe certains ouvrages sur le droit anglais dont le Que sais je droit anglais de Ren David Xavier Blanc Jouvan le pr cis Dalloz droit anglais des affaires d Olivier Mor teau introduction au common law de Pierre Legrand Learning the law Glanville Williams introduction to law AB Simpson Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement MI Semestre 1 ENSEIGNEMENT Assurances du patrimoine professionnel UE 2 02 LANGUE D ENSEIGNEMENT fran ais CREDIT ECTS 1 8 DUREE 18h 6 s ances de 3h ENSEIGNANT
19. corrig sont remis aux participants Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Connaissances g n rales du march de l immobilier Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Appr hender les crit res de choix d un produit immobilier de qualit Conna tre les modalit s d acquisition et de gestion d un actif immobilier Bibliographie TITRE DE AUTEUR EDITEUR Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement L OUVRAGE M mento pratique Equipe du Cabinet Francis Lefebvre Patrimoine Francis LEFEBVRE Guide pratique de Eric LE FUR Editions Pimmobilier du Si cle Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Aspects fondamentaux de l investissement immobilier Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M CHAVANEL Olivier Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Description de l enseignement le cours tudie comment Comment all ger la fiscalit et optimiser la transmission de l immobil
20. e Galbraith J K 1992 Br ve histoire de l euphorie financi re Seuil Jacquillat Solnik 2002 March s financiers gestion de portefeuille et des risques Dunod Orl an A 1999 Le pouvoir de la finance Paris Odile Jacob Broquet C Cobbaut R Gillet R van den Berg A 1997 Gestion de portefeuille De Boeck Universit Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Assurance et choix patrimoniaux Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M SCHAAL Olivier Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Conna tre le r le de l assurance les principaux march s d assurance la place de l assurance vie au sein de l pargne financi re des m nages les principales garanties des contrats d assurance vie Description de l enseignement le cours tudie comment Le cours analyse les march s d assurance segments acteurs r seaux de distribution et tudie les produits d assurance vie garantie fiscalit rendements Contenu pr sent en chapitres 1 Panorama du march fran ais de l assurance 2 Les march s d assurance a L assurance des biens amp responsabilit s b L assuranc
21. e des personnes pr voyance sant d pendance et assurance vie pargne retraite 3 Analyse d taill e des produits d assurance vie modes de souscription fiscalit Rachats avances types de supports Mots cl s Assurance assurance des personnes assurance vie assurance d c s M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral pr sentation orale par groupe de 2 3 tudiants sur un sujet d actualit en assurances de personnes Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Connaissances conomiques et financi res de base pargne et patrimoine des M NADES LU TRE M ere ne Ne ant Comp tences vis es la fin de L tudiant saura analyser la place de l assurance dans le patrimoine des Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc m nages Bibliographie Rapport d activit tudes amp analyses de la FFSA Assurance vie techniques amp produits de Th odore Corfias ditions L argus de l assurance Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Aspects fondamentaux de l investissement immo
22. en chapitres Droit anglais de la propri t en particulier fonci re et des successions diff rents types d organisation de l activit commerciale au Royaume Uni soci t s associations de personnes et travailleurs ind pendants Mots cl s M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral avec participation orale encourag e et sollicit e tr s souvent mais non forc e les tudiants ne sont pas interrog s d office des exercices de r flexion et de synth se cas pratiques questions pi ges lectures ou tudes de documents en groupe Les tudiants sont encourag s s exprimer l oral en langue anglaise Un plan du cours d taill est fourni aux tudiants Ils doivent le compl ter avec les remarques le contenu suppl mentaire donn l oral pendant le cours les mots difficiles sont crit au tableau sch mas etc afin de faciliter la compr hension Si possible chaque cours se termine par une discussion ou un exercice en groupe visant r capituler et appliquer des situations hypoth tiques les connaissances acquises pendant le cours De plus des fiches questions de r vision sont fournies aux tudiants pour les aider assimiler r viser et appliquer les connaissances acquises en cours s ils le souhaitent Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Une maitrise minimum de l anglais un bon niveau ba
23. ents viagers Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 18h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Calcul financier Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mm e JOLY Vanessa Enseignant Titulaire x Professionnel O Objectifs de l enseignement Fournir aux tudiants les bases conceptuelles et les outils pratiques du calcul financier Description de l enseignement le cours tudie comment Le module de math matiques financi res explique le concept de valeur temps de l argent illustre les principales formules de math matiques financi res discute des diff rents taux d int r t et applique ces concepts aux tableaux d amortissement des emprunts et l valuation d actifs action et obligation Le module de choix d investissement pr sente les diff rents crit res de d cision d investissement VAN et crit res alternatifs puis d roule la m thodologie d analyse d un projet n cessaire au calcul de la VAN y compris d tails des calculs des flux de tr sorerie Le module de d cision de financement vise essentiellement pr senter les calculs aff rant aux augmen
24. exemple qu est ce qu un beneficial interest une declaration of MUST Sn dunes nets d envoi ARR ue Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Bibliographie Non pr cis e Si l tudiant le demande j indique qu il existe certains ouvrages sur le droit anglais dont le Que sais je droit anglais de Ren David Xavier Blanc Jouvan le pr cis Dalloz droit anglais des affaires d Olivier Mor teau introduction au common law de Pierre Legrand Learning the law Glanville Williams introduction to law AB SIMPSON LH TON ne NNe Le En ONE ent eee Volume horaire 36h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 3 6 Intitul de l unit d enseignement Macro conomie financi re 2 Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M DEKKERS Gijs M GONAND Frederic Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement To introduce students in the broad theoretical and practical fields of macroeconomic growth business cycles international trade debt and monetary policy Also via discussions of recent articles or columns in economics journals such as the Wall
25. fficient de d duction et r gularisation d claration et paiement op rations immobili res op rations financi res Synth se par des cas pratiques des enseignements de fiscalit de L3 et M1 Mots cl s TVA IS IR BIC BN M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral tudes de cas Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Les UE de droit fiscalit et comptabilit de L3 et du 1 semestre de M1 Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Conna tre les impacts de la TVA Savoir analyser les cons quences fiscales d une situation patrimoniale et tre capable de faire des pr conisations simples Bibliographie M mento fiscal Francis Lefebvre Pr cis de fiscalit Maurice Cozian Ed Litec Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Volume horaire 18h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Assurance vie Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours Mme CABUT Edwige Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l e
26. idique judiciaire anglais Contenu pr sent en chapitres La d couverte d un syst me juridique et de concepts diff rents du droit fran ais Le premier semestre s articule autour de la d couverte du concept d Equity et de trust Le cours est enseign en langue anglaise uniquement Mots cl s Trois grands th mes sont abord s au premier semestre English Legal System Trusts Contracts cf plan du cours ci joint M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Cours magistral avec participation orale encourag e chaque cours un exercice une lecture ou une tude de document est faite en groupe Les tudiants sont encourag s s exprimer l oral en langue anglaise Un plan du cours d taill est fourni aux tudiants Ils doivent le compl ter avec les remarques le contenu suppl mentaire donn l oral pendant le cours les mots difficiles sont crit au tableau sch mas etc afin d aider la compr hension Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Une maitrise minimum de l anglais un bon niveau bac L tudiant aura une connaissance de certains concepts juridique anglais un vocabulaire sp cialis et saura tre vigilant s il rencontre certaines situations par
27. ient une personne un groupe de personnes Description de l enseignement le cours tudie comment Travail sur tous les l ments de la communication improvisation pr sentation d un sujet attribu devant une population d finie prise de parole devant un groupe Rappel des techniques de base articulation intonation conviction dans son intervention Pr sentation th orique avec de nombreuses applications pratiques Examen final partir d une pr sentation d un sujet pr alablement d fini et toujours en relation avec les mati res enseign es fiscalit juridique financi res Contenu pr sent en chapitres l rappel des r gles de base sur la communication 2 les l ments respecter pour avoir une pr sentation de qualit 3 savoir prendre en compte les contraintes de temps et de population 4 travail sur le stress avant l intervention Mots cl s Ecoute articulation intonation improvisation pr cision temps expressions viter et tics verbaux M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Th orie et cas pratiques Analyse en groupe des interventions Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Savoir d j s exprimer Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Au terme de cette formation les tudiants son
28. ier Contenu pr sent en chapitres Etude approfondie des dispositifs fiscaux Description et mode d emploi des diff rents produits Mots cl s 1 Identifier les solutions permettant d optimiser fiscalement la rentabilit de l investissement travaux recours au cr dit Loi de Robien LMP etc et mise en uvre des techniques de d membrement 2 Etudier les diff rents modes d acquisition et de d tention d actifs immobiliers les SCI les SCPI et les OPCI 3 Mettre en uvre de strat gies de transmission 4 R aliser une approche rapide des investissements fonciers terres et bois M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Optimisation financi re et fiscale Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Cours d clin sur la base d un guide s quentiel Approfondissement des th mes tudi s par l tude et la remise aux participants d une quarantaine de fiches techniques Illustration des th mes tudi s par la r alisation en commun de nombreux cas et exercices pratiques dont le libell puis le corrig sont remis aux participants Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Connaissances g n rales du march de l immobilier de la fiscalit des particuliers et des principes de base de math matiques financi res actualisation des flux d terminat
29. ion d un TRI Ma triser la fiscalit immobili re Bien ma triser les diff rentes niches fiscales Conseiller ses clients les investissements adapt s chacun d entre eux et mettre en place le financement le mieux appropri Etre en mesure de mettre en uvre des strat gies d optimisation patrimoniale Ma triser les modes de d tention soci taires Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Bibliographie TITRE DE L OUVRAGE AUTEUR EDITEUR Fiscalit placements et r ductions Gervais MOREL Fiscabanque d imp t Memento pratique Patrimoine Equipe du Cabinet Francis LEFEBVRE Francis Lefebvre La gestion fiscale du Patrimoine Pierre FERNOUX Groupe Revue Moins d imp t gr ce Fiduciaire l Immobilier la location meubl e Jean louis LE BOULC H Maxima SCI Th orie et Pratiques Guide pratique de l immobilier Catherine HOULETTE BIZE Editions Johann THIS du Si cle Eric LE FUR Editions du Si cle MI Semestre 1 ENSEIGNEMENT Choix de portefeuille UE 2 13 LANGUE D ENSEIGNEMENT fran ais CREDIT ECTS 1 8 DUREE 18h 6 s ances de 3h00 ENSEIGNANT M Jean MATHIS Professeur Universit Paris Dauphine PREMIERE PARTIE GESTION INTERNATIONALE D ACTIFS Chapitre 1 Risque de change et valeur risque
30. ment les bases de la gestion de portefeuille mesures de performance risque notion de portefeuille efficient ainsi que les diff rents types de gestion active passive garantie etc On pr sente enfin le lien entre conjoncture conomique et volution des cours sur les diff rents march s Contenu pr sent en chapitres 1 Pr sentation des march s financiers 2 Taux d int r t calcul actuariel 3 Les produits d riv s 4 Gestion de portefeuille Mots cl s March s financiers gestion de portefeuille taux d int r t courbe des taux calcul actuariel produits d riv s M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral applications sur Excel tudes de cas Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura Conna tre les m thodes d valuation de base sur les march s de taux et d riv s th orie de gestion de portefeuille Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement analyser R aliser Etc Etre capable de mettre en uvre des outils sur Excel pour construire strat gies d investissement et portefeuilles efficients Bibliographie Aglietta M 2001 Macro comie financi re Rep res la d couvert
31. nseignement D couvrir l assurance vie aspects technique aspect juridique aspect fiscal Description de l enseignement le cours tudie comment Le cours tudie comment se sont cr es les produits d assurance vie dans quel cadre pour quels besoins quel co t et aborde leur fonctionnement leurs volutions et leur complexification en fonction de la concurrence des volutions fiscales des opportunit s de march de nouveaux besoins Contenu pr sent en chapitres G n ralit s sur le march de l assurance vie Quelques aspects techniques tables de mortalit int r t technique tarification Les frais la participation aux b n fices Les principaux produits Les intervenants au contrat La vie d un contrat de la souscription au d nouement La fiscalit des contrats Mots cl s Assurance vie assurance d c s temporaire viager souscripteur assur b n ficiaire ge terme capital rente rachat avances exon ration pr l vements fiscaux lib ratoires sinistres support pargne pr voyance M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral exemples chiffr s tude de cas simples Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc l tudiant aura les moyens d t
32. nseignement G rer de la mani re la plus efficace le risque de change et de taux Description de l enseignement le cours tudie comment Le cours analyse les risques financiers les plus importants pour un investisseur entreprise et tudie la mani re dont l investisseur peut les g rer Contenu pr sent en chapitres Chapitre 1 fonctionnement l organisation et l importance des march s des changes et du cr dit Chapitre 2 les d terminants du taux de change Chapitre 3 Gestion dru risque de change Chapitre 4 Gestion du risque de taux Mots cl s March des changes gestion des risques devises taux d int r t forward futures options FRA M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours magistral Exercices associ s au cours Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc A la fin de l enseignement l tudiant sera capable de d crire l environnement financier international dans lequel voluent les entreprises les investisseurs et les banques et de ma triser les techniques de couverture des risques financiers Bibliographie Finance Internationale D Lautier et Y Simon Economica 2005 Finance Internationale et Gestion des Risques D Lautier et Y Simon Econ
33. omica 2007 Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Principles of Corporate Finance Brealey Myers McGraw Hill 2006 Financial Markets and Corporate Stragegy M Grinblatt and S Titman McGraw Hill 2008 Volume horaire 36h Semestre 1 x 20 Cr dits ECTS 3 6 Intitul de l unit d enseignement March s financiers et strat gies d investissement Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours J oa Marie BRIERE cn a A a e aa E a Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Ce cours de finance a pour objectif de pr senter la fois les aspects th oriques li s aux m thodes de valorisation des diff rents actifs sur les march s mais galement des aspects tr s pratiques concernant les strat gies mises en place et les outils utilis s dans les banques et les Asset Management Description de l enseignement le cours tudie comment Ce cours pr sente un panorama des diff rents march s actions taux produits d riv s des acteurs et des produits trait s Pour les produits les plus classiques les principales th ories d valuation financi re sont expos es Le cours aborde gale
34. pital Markets 3d edition Prentice Hall 2003 John Hull Options Futures and other Derivatives 6th edition Prentice Hall 2005 ECB Bulletins and Publications of the European Central Bank Volume horaire 18h Semestre 1x 20 Cr dits ECTS 1 8 Intitul de l unit d enseignement Ann e de formation Marketing financier Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M EBERLE Jean Michel Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Apporter des raisonnements fondamentaux pour structurer une r flexion op rationnelle en marketing de produits financiers Description de l enseignement le cours tudie comment 1 Introduction du cours Rappel des fondamentaux de la mati re Vraies et fausses notions du marketing Glossaire de base et mots clefs 2 Suite des fondamentaux de la mati re Le mix marketing et ses diff rents facteurs La place du marketing dans l entreprise Evolution de la fonction marketing enqu te 2008 3 Le marketing et la fonction tude Etudier le comportement du client Comment r agissons nous face aux offres marketing 4 Le marketing et les l ments du mix La force de la distribution Le pouvoir des marques La r volution de la distribution virtuelle 5 Le marketing et les
35. rix Links Mod les Pr D finis XMS Models Model Browser Interest Rate Swap Swap Points and Outrights Recherche DATA Related Company Data Related Bond Data Liens Reuters Excel Pr sentation des M tiers en salles des march s Trader Sales Mots cl s Reuters Equity Fixed Income Foreign Exchange options Pricing M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Cours en application avec le Logiciel Reuters th orie du calcul d options taux change tude de cas Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Calculs financiers th orie des options si possible Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc A la fin de l enseignement l tudiant sera capable de rechercher sur Reuters les informations n cessaires pour toutes tudes d un titres historiques de cours de news ratios financiers ainsi que de comprendre les mecanismes d options simples sur le changes et taux Bibliographie Hull Options Futures and other derivatives Reuters Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie
36. rsit Objectifs de l enseignement L objectif de ce cours est de ma triser les bases de l valuation des contrats d options et de futures en absence d arbitrage Description de l enseignement le Le cours tudie l valuation des contrats terme et des cours tudie comment options Nous analysons les facteurs influen ant le prix de produits d riv s futures et options et les relations liant les prix des options au prix du sous jacent la plus importante de ces relations tant la parit call put Contenu pr sent en chapitres Partie 1 Evaluation des contrats terme dont le support est soit un actif d investissement soit un actif de consommation Partie 2 Evaluation des options Chapitre 1 les facteurs influen ant le prix des options Chapitre 2 Les relations liant les prix des options au prix de l actif sous jacent Chapitre 3 Le mod le de Cox Ros Rubinstein Chapitre 4 Les caract ristiques du mod le d valuation de Black et Scholes Mots cl s Evaluation absence d opportunit d arbitrage futures options parit call put Cox Ross Rubinstein Black Scholes M thodes p dagogiques cours Cours magistral Exercices associ s au cours magistral tudes de cas Connaissances ou Unit s Math matiques et march s financiers d enseignement pr requises Comp tences vis es la fin de A la fin de l enseignement l
37. tailed knowledge of the material Contenu pr sent en chapitres The lecture notes contain Chapter 1 What is portfolio management Chapter 2 Agents markets contracts and values Chapter 3 The algebra of bond and project valuation Chapter 4 Characteristics of securities in transaction Chapter 5 Risk and uncertainty Chapter 6 Bond risk and return Inflation Chapter 7 Bond risk and return interest rates and pricing Chapter 8 Equity risk and return Chapter 9 Real estate securities Mots cl s Financial agents financial and real investments return on investment and equity project valuation expected utility analysis money and capital markets deposit and capital market based refinance maturity transformation banks funds and SVPs M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Course is presented in English Lecture with open floor to discussion Connaissances ou Unit s d enseignement pr requises Basic math statistics and accounting Comp tences vis es la fin de l enseignement l tudiant saura analyser R aliser Etc Understanding of the logic of portfolios investments and financing procedures Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Bibliographie Fabozzi and Modigliani Ca
38. tations de capital Contenu pr sent en chapitres Le cours s articule autour de trois modules math matiques financi res choix d investissement d cisions de financement voir plan d taill dans le document joint Mots cl s Valeur temps de l argent taux d int r t valuation des actifs financiers crit res de d cision d investissement VAN TRI flux de tr sorerie augmentation de capital DPS M thodes p dagogiques cours magistral tudes de cas Chaque s ance consistera en une premi re partie de cours magistral et discussion des concepts transparents distribu s par email aux tudiants puis en une seconde partie de mise en application num rique avec des cas et exercices Les modalit s d valuation sont les suivantes 1 Note de contr le continu 50 dont 40 test interm diaire pr vu en d but de Si me s ance 1h dont 10 note d assiduit au cours La pr sence aux cours est obligatoire P nalisation partir de 2 absences 2 Note d examen final 50 Connaissances ou Unit s Connaissances math matiques de base pour suivre le module de Math matiques financi res suites g om triques en particulier Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement d enseignement pr requises Connaissances de base en
39. tcapables de s exprimer dans toutes les circonstances Responsable de la formation B n dicte GRANGER MCF en Economie MASTER 1 GESTION DE PATRIMOINE 2008 2009 Fiches d enseignement Ils sont galement capables de se vendre Bibliographie Volume horaire 15h Semestre 1 O 2x Cr dits ECTS 1 5 Intitul de l unit d enseignement Salle des march s Ann e de formation Licence O Master 1 x Master 2 O Formation initiale x continue O Enseignant responsable du cours M CHODRON DE COURCEL Aymar Enseignant Titulaire O Professionnel x Objectifs de l enseignement Avoir les bases n cessaires d utilisation du logiciel Reuters introduction des produits de march s Taux Change Description de l enseignement le cours tudie comment Contenu pr sent en chapitres On commence par le d tail des fonctionnalit s du logiciel Reuters Recherches d informations flux historiques flux r els taux change actions Pricing th orie et pratique option de taux option de change Introduction Reuters Mod les utilisateurs Feuilles personnalis es User Defined Cr ation d objet Full Quote Quote Chain Graph Cr ation d analyse compl mentaire Methode Numerique Methode Chartiste News Mat
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