rapport d`activités 2014
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1. investir l avenir rapport d activit s 2014 L implantation R ALISATIONS PRINCIPALES O PROJETS e AUTRES R ALISATIONS CLAYE SOUILLY TORCY amp amp MARNE LA VALLEE AT COULOMMIERS TERVILLE THIONVILLE amp STRASBOURG 6 DINARD e D St PARRES AUX TERTRES REGION O 2 PARISIENNE aa E BELFORT BESSONCOURT O THONON LES BAINS S GENIS POUILLY SALAISE MADRID PARLA ALMERIA MURCIA S TALAVEIRA FREY en quelques dates Novembre 2011 Avril Cr ation de 2005 Mars FREY RETAIL FUND 4013 b 1983 2008 FREY CREDIT AGRICOLE Evolution de l actionnariat FREY remporte les Cr ation du ASSURANCES AG REAL ESTATE entr e au capital de PREDICA 2 grands concours de Cr ation de concept Greencenter FREY est cot e sur cr ation de 2 vehicules d une Cr dit Agricole Assurances r am nagement commercial LIMMOBILIERE modele de retail park NYSE Euronext Paris capacit d investissement et AG FINANCE AG Real Estate p riurbain lanc en France FREY environnemental novateur et obtient le r gime SIIC de 200 ME a hauteur de 20 chacun Strasbourg et Montpellier Chiftres Cl s D cembre 2014 500 000 m surfaces commerciales en projet 300 000 m surfaces commerciales en gestion 1 000 000 m surfaces commerciales 3 livr es ce jour d actifs en patrimoine 310 cellules commerciales en gestion le 972. Taux d occupation des parcs stabilis s SOMMAIRE Le message d Antoine FREY CORPORATE La gouvernance Le modele conomique FAITS MARQUANTS PATRIMOINE Portfolio des principaux actifs Frey Retail Fund PROJETS Portfolio des principaux projets SAVOIR FAIRE Greencenter Requalification INNOVATIONS F Exp rience LARE FINANCE 2 3 6 7 8 9 10517 18 25 26 27 28 33 Sony 38 39 40 45 46 49 50 56 investir l avenir de est RS COMMERCIAL a a mn al er d E E Pe ka E ee ka CR N I a JK EI A a AE d x x GR Y n e kal n E KS S ei wi BL E 1 wi RR ZE Ke p E A d 1 fe k Be EE Al se E EEA SZ lis Eak arana Ae Dir el Le message d Antoine FREY Antoine FREY Pr sident Directeur G n ral 66 2014 aura t une nouvelle ann e intense pour FREY avec une forte croissance de ses indicateurs op rationnels une structure financi re consolid e et un pipeline de projets largement enrichi Garant d un mod le conomique reposant sur 3 silos fonctionnant en pleine synergie l investissement la promotion et la gestion pour compte de tiers FREY reste concentr sur la classe d actif du retail park pour son caract re r silient et pour la profondeur qu offrent les restructurations de zones commerciales p riurbaines de premi re g n ration dont le groupe est aujourd hui le leader fran ais reconnu
3. AREP Visiteurs an 4 500 000 25 magasins dont 3 restaurants Principales enseignes pr sentes Leroy Merlin Gifi Boulanger Orchestra Pr maman Poivre Rouge Casa H amp H Nombre de cellules commerciales en gestion 310 Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Patrimoine GREEN Salaise sur Sanne 38 I ES La 7 EO y 5 L mr H ji ER ina ea gt af pe sf K Surface GLA 21 000 m Parking 1000 places DATE D OUVERTURE AVRIL 2012 ARCHITECTE ed d JEAN MARIE DUTHILLEUL i ETIENNE TRICAUD AREP Visiteurs an 2 200 000 33 magasins dont 3 restaurants Principales enseignes pr sentes D cathlon Orchestra Armand Thiery Design Concept Gifi Kiabi C lio La Grande R cr Cache Cache Bonobo BEGREEN Troyes Saint Parres aux Tertres 10 BeGreen a accueilli SUR ESO ACIMA le 1 magasin francais ALIN A proposant son tout nouveau concept Surface GLA 30 000 m Parking 1630 places DATE D OUVERTURE SEPTEMBRE 2013 ARCHITECTE FEVRE ET GAUCHER Visiteurs an 3 000 000 30 magasins dont 3 restaurants Principales enseignes pr sentes Alin a Maisons du Monde Memphis Coffee Chauss a Eram Jennyfer Atol les Opticiens Toys R Us Armand Thiery Cache Cache Bonobo Taux d occupation FREY 31 12 2014 97 Corporate Fait
4. FREY compte ce jour 10 retail parks certifi s Haute Qualit Environnementale HOE Avec un total de 150 000 m de surfaces commerciales certifi es par Certiv a FREY reste plus que jamais le leader fran ais du retail park co responsable Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Faits marquants 2014 Savoir faire ALINEA LANCE SON NOUVEAU CONCEPT A BEGREEN l enseigne ALINEA a inaugur son 26 magasin en avril 2014 au sein du parc commercial beGreen a Saint Parres aux Tertres pr s de Troyes Avec pres de 6 000 m sur un seul niveau ce nouveau concept de l enseigne devient le plus grand commerce de l agglom ration consacr a la maison Un parcours innovant est propos aux clients facilitant les achats tout en offrant les meilleurs services et les derni res innovations Alin a Les circuits traditionnels sont dor navant abandonn s les clients pourront circuler librement dans un magasin de plain pied passant d un espace l autre Ce magasin vient compl ter l offre de beGreen d j riche de 30 magasins et 3 restaurants FREY GAGNE LE TROPH E DU CNCC 2014 l occasion du SIEC FREY a remport le Troph e du CNCC pour la requalification de Aire des Moissons Troyes Saint Parres aux Tertres Ce r am nagement urbain d une zone commerciale d entr e de ville est une premi re en France Ce projet a galement recu la toute premi re certification fran ais
5. Jos GALAN Pr sident de L35 2019 ODE LA MER MONTPELLIER 34 Le projet se situe le long de la route de la mer premi re destination commerciale de l agglom ration Con u parle cabinet espagnol L35 et son architecte en chef Jos Galan le projet d veloppera 61 500 m de surfaces de vente de commerces dont la majorit issue des transferts des enseignes voisines mais galement 18 000 m d activit s tertiaires h tel et bureaux ainsi que 18 000 m de loisirs sportifs et de restauration OPEN SAINT GENIS POUILLY 01 Situ aux portes de Gen ve OPEN b n ficie d une combinaison de facteurs propre a en faire un v ritable succes commercial une localisation exceptionnelle sur une des plus belles zones de chalandises francaises 530 000 habitants une population jeune au pouvoir d achat hors norme 35 de CSP et une situation de quasi plein emploi et des premium retailers absents Le programme proposera sur 38 000 m des grandes Surfaces sp cialis es en quipements de la maison et en loisirs une grande surface alimentaire des moyennes surfaces ARCHITECTURE Projets 2 eme SEMESTRE SHOPPING CENTER MY VALENTINE MARSEILLE 13 Au c ur d une zone de chalandise exceptionnelle 900 000 habitants et du plus grand p le commercial de Marseille le shopping center de la Valentine imagin par l architecte italien Silvio D Ascia proposera sur 30 000 m un mix marchand de moy
6. Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Les aires de jeux made in FREY T KUU H CLOS DU CH NE Marne la Vall e O GREEN Agen Bo ran _ N EO mr s BT e L SU l P g e de j i u T o fr m F TN d SE A E d n N 00 30 00 e z dd TE E gaer ZO p mur ei ug ZE I si egik a KI E k d TY i L de ES A N d Er vm J E EN AE i a N TA ri esk ll E Sa CLOS DU CH NE Marne la Vall e O GREEN Agen Bo 4 SO GREEN Seclin VAN B SO GREEN Seclin SO GREEN Seclin RSE PREY SENGAGE Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations Finance RESPONSABILITE SOCIETALE DE L ENTREPRISE Nos valeurs cologique La r ussite de notre entreprise repose avant tout sur l addition des valeurs de nos collaborateurs l humilit le respect l engagement durable et par dessus tout la p rennit parce que le d veloppement ne vaut que s il est durable viable vivable conomique quitable Antoine FREY 2 L ENGAGEMENT ENVIRONNEMENTAL 150 000 m Pionnier du commerce vert FREY est engag depuis de nombreuses certifi s HQE ann es dans la conception la construction et la gestion d espaces FREY le leader francais commerciaux responsables qui respectent avant tout les hommes et les du retail park femmes qui en font usage au quotidi
7. au coeur d une des plus belles zones commerciales d lle de France 160 000 m GLA Greencenter Claye Souilly s ins re dans un contexte tout a fait privil gi Comme tous les Greencenter d velopp s par FREY ce parc commercial de 44 500 m 24 500 m2 de commerces et 20 000 m de loisirs vise la certification HOE commerce de Certiv a Innovations RSE Finance peme SEMESTRE 2018 lt gt STRASBOURG NORD 67 La Zone Commerciale Nord est leader sur PAgglom ration Strasbourgeoise 150 hectares 200 enseignes proximit imm diate du 1 hypermach CORA de France 140 M CA en 2014 la premi re phase du projet de requalification et d extension de cette ZAC d veloppera pr s de 65 000 m de commerces de restaurants et de loisirs desservis par 2 500 places de stationnement et vise la double certification HOE Commerce et HOE Am nagement La deuxi me phase du projet s etendra sur 40 000 m de surface de plancher et sera livr e en 2020 Notre monde volue une vitesse folle les nouvelles technologies en g n ral et le e commerce en particulier nous obligent a repenser a r inventer le commerce traditionnel Nous devons offrir aux visiteurs bien plus qu un charriot de courses a remplir Nous devons leur proposer de vivre une exp rience personnelle ou collective en leur offrant une destination in dite mixant les activit s et provoquant la rencontre et la socialisation
8. autres les partenariats avec le Stade de Reims ou le Racing Club de Strasbourg football le soutien la Fondation AVEC recherche contre le cancer ou derni rement l aide association Cuisine Mode d Emploi s l cole de formation aux m tiers de la restauration fond e par Thierry Marx CUISINE DEM PLO E LA FORMATION AUX METIERS DE LA RESTAURATION AVEC THIERRY MARX J EE de KTP CN j je 94 lon wir bej j PM d ia rh ns E We w k SEUEN FREY est m c ne de la Fondation Palladio Cr e en 2008 sous l gide de FONDATION la Fondation de France elle r unit des acteurs de l industrie Immobili re PALLADIO soucieux dint grer dans leurs m tiers les volutions conomiques technologiques et environnementales qui touchent la construction de wa la ville DT e Wm mn gets FINANCE Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Bourse amp Actionnariat Depuis son introduction en bourse en mars 2008 FREY enregistre une croissance soutenue et r guli re lui permettant de poursuivre son plan de d veloppement malgr un contexte Economique tres d grad Avec des indicateurs financiers solides et performants Savoir faire Innovations RSE Finance FREY t moigne de sa capacit a tre un acteur majeur et reconnu sur son m tier de d veloppeur et d am nageur de zones commerciales p riurbaines Pour garantir une information financi re fiable et pertinente FREY s est dot e
9. de comp tences humaines et technologiques a adh r des modes de gouvernance reconnus et a structur une organisation interne tres r active Fort de partenariats solides et fideles avec les tablissements financiers et fort d une capacit concevoir de nouveaux canaux de ressources financi res FREY appr hende sereinement la r alisation de son business plan Emmanuel LA FONTA Directeur Administratif amp Financier R sultat Op rationnel Courant 10 5 Me 26 5 Chiffres cl s 31 12 2012 ANR de continuation Activit de fonci re 146 4 Me 26 OP ACW Me 12 Patrimoine en exploitation 309 9 Me 0 2 Indicateurs d exploitation O REVENUS LOCATIFS en M 20 7 20 16 6 15 6 Revenus locatifs en Me en 6 ans 6 5 6 E Ces chiffres sont bas s sur la r alit conomique du Groupe et prennent en compte les filiales mises en quivalence dans les comptes consolid s a hauteur de leur quote part de d tention 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 M Revenus locatifs factur s en M MM Revenus locatifs ann e pleine en M O RESULTAT OPERATIONNEL COURANT en M 10 5 8 4 si 20 sur ann e 0 3 N E 2009 2010 2011 2012 g 2013 2014 Calcul s en application des nouvelles normes IFRS 10 11 12 O R surrar NET PART DU GROUPE EN M ET EN ACTION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 26 2
10. des loyers attractifs ge CAE 18 000 m 61 500 m2 d activit s de surface tertiaires de vente 18 000 m de loisirs sportifs et restauration Sur les 13 ha de foncier de cet Acte 1 FREY va d velopper un nouveau p le de vie fonctionnel et innovant Con u par le cabinet espagnol L35 et son architecte en chef Jos Galan le projet d veloppera 61 500 m de surface de vente de commerces dont la grande majorit issue des transferts des enseignes voisines mais galement 18 000 m d activit s tertiaires h tel et bureaux ainsi que 18 000 m de loisirs sportifs et de restauration Con us en ouvrage les 2 250 places de stationnements seront int gr s au b ti et totalement dissimul es a la vue des usagers q k 7 Duverture pr vue Be D Ce E 2019 Int gr a la d marche EcoCit le projet comporte des innovations urbaines qui assurent la pluralit des fonctions de ce nouveau morceau de ville Aux c t s des 61 500 m de commerces FREY insufflera son concept de F EXPERIENCE en d veloppant notamment eun grand jardin sportif situ sur les toits il proposera un grand nombre d activit s sportives gratuites piste de running skate park terrain de beach volley soccer ainsi qu un grand mur d escalade et un parcours accrobranche g r s par Dock 39 le partenaire de FREY sp cialiste du loisir aventure en famille gt e une station de la mobilit gt pro
11. ment du Greencenter Intermarch doit prochainement passer au stade d hypermarch 5 000 m de surface de vente Leroy Merlin 12 000 m ouvert depuis juin 2014 une jardinerie un centre auto une Station carburant ainsi qu un p le tertiaire viennent galement compl ter l offre commerciale Les 13 500 m seront divis s en petites et moyennes surfaces allant de 235 m 3 000 m desservies par un parking de 600 places greencenter DINARD SAINT MALO GREENCENTER AMIENS NORD 80 Cr ation d un nouveau parc commercial de 40 000 m a Amiens Nord offrant un mix merchandising de moyennes surfaces de boutiques et de restaurants a proximit imm diate d un hypermarch Carrefour Un parking de 1 300 places sera galement disponible pour la client le du parc 6 oreencenter AMIENS NORD Corporate Faits marquants Projets 2014 EXTENSION GREEN SALAISE SUR SANNE 38 Fort du succ s de Green 2 2 M de visiteurs an FREY a d cid de programmer une extension de son Greencenter Desservi par un nouveau giratoire depuis la RN l enseigne Intermarch et de nouveaux commerces viendront compl ter le merchandising actuel des 2017 ainsi qu un p le de restauration Patrimoine Projets Savoir faire 2 eme TRIMESTRE gt GREENCENTER CLAYE SOUILLY 77 En lien direct avec l hypermarch Carrefour 18 000 m de surface de vente 5 CA de France et
12. park fran ais recevoir la certification HOES Commerce Revenus locatifs sous gestion 31 12 2014 Surface GLA 10 000 m Parking 800 places DATE D OUVERTURE F VRIER 2010 ARCHITECTE JEAN MICHEL WILMOTTE Visiteurs an 1 500000 16 magasins dont 1 restaurant Principales enseignes pr sentes Grand Frais D cathlon Casa Jennyfer Tape l il La Pataterie C lio Camaieu Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Patrimoine SO GREEN Au sud de l agglom ration lilloise Seclin Lille Sud 59 So Green part d une id e simple consommer et se d tendre en famille dans un lieu respectueux de Penvironnement Surface GLA 30 000 m Parking 710 places DATE D OUVERTURE NOVEMBRE 2011 ra NP ARCHITECTE JEAN MARIE DUTHILLEUL ETIENNE TRICAUD AREP PICARD Visiteurs an 2 000 000 35 magasins dont 4 restaurants Principales enseignes pr sentes But C lio La Halle C amp A Carr Blanc la G n rale d Optigue KFC Au Bureau Chocolats Roland R aut a Armand Thiery GEMO expril AN i fe fe j F J O O GREEN Agen Bo 47 oreo MA vous atcuellie d dei h aish Ou kurd au same La Surface GLA 2 000 m Parking 890 places DATE D OUVERTURE OCTOBRE 2013 ARCHITECTE JEAN MARIE DUTHILLEUL ETIENNE TRICAUD
13. 1 29 28 3 4 2 1 EN ACTION 2009 2010 2011 2012 2013 204 2010 2011 2012 2013 2014 EN M Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Indicateurs structurels O patrimoine EN EXPLOITATION en M 309 9 291 9 224 2 168 8 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2011 2012 2013 2014 Liv NET DROITS INCLUS AN 46 WI 2009 2010 2011 Savoir faire 43 2012 E 2009 2010 2011 2012 a 2013 2014 Finance Innovations RSE Patrimoine en Me multipli par en 6 ans Ces chiffres sont bas s sur la r alit conomique du Groupe et prennent en compte les filiales mises en quivalence dans les comptes consolid s a hauteur de leur quote part de d tention 40 6 41 9 2014 Calcul s en application des nouvelles normes IFRS 10 11 12 dei ACTIF NET REEVALUE EPRA EN VALEUR DE CONTINUATION EN M ET EN ACTION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 10 9 12 8 15 9 1 8 20 3 21 6 EN ACTION 2009 2010 2011 2012 2013 2014 LG 2010 2011 2012 2013 2014 148 4 139 2 EN M O VOLUTION DU COURS DE BOURSE b betu d Janvier F vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Ao t Septembre Octobre Novembre D cembre 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 Frey IEIF SIIC France O PRINCIPALES DONN ES FINANCIERES PAR ACTION 2008 2009 2010 2011 2012 2013 NOMBRE ACTIONS DU CAPITAL SOCIAL 6 120 000 6 120000 6 120000 6 885 000 6 885 000 6885000 6885000 COURS DE BO
14. ETEND SA STRATEGIE D ACQUISITIONS En janvier 2015 FREY et ses partenaires ont d cid d augmenter la capacit d investissement du fond le faisant passer de 200 a 300 millions d euros Cet acte fort pour FRF lui permet de diversifier sa strat gie d acquisitions initialement concentr e Nombre sur des actifs rec lant un fort potentiel de valeur a des actifs de retail park de qualit stabilis Prime et Core ll traduit galement la mont e en puissance de la fonci re dans la gestion pour compte de tiers silo suppl mentaire dans le modele conomique de FREY II di b GREENCENTER Claye Souilly PROJEILS Porttolio des principaux projets Corporate Faits marquants Projets 3eme TRIMESTRE 2015 gt SUPERGREEN TERVILLE THIONVILLE 57 SuperGreen se distingue avant tout par son emplacement exceptionnel un acces direct via l changeur n 40 depuis PA31 100 000 v hicules jour et sa localisation strat gique mi chemin entre Metz et Luxembourg en prolongement de la grande zone commerciale thionvilloise du Linkling Repr sentant un investissement global de 42 M SuperGreen accueillera sur 30 000 m une trentaine d enseignes et permettra la cr ation de 300 emplois SuperGreen SHOPPING LOISIRS TERVILLE Patrimoine Poes Savoir faire 3 me TRIMESTRE MARINADOUR BAYONNE 64 Id alement plac sur les bords de l Adour entre les All es
15. Fort de ce savoir faire unique FREY a notamment remport les deux grands concours de r am nagement lanc s en France en 2014 a Strasbourg et Montpellier repr sentant pour la fonci re un investissement de 420 M Ce mod le conomique et cette strat gie permettent a FREY de voir l avenir avec s r nit en restant fid le ses valeurs une exp rience ludique et familiale pour ses consommateurs un taux d effort contenu pour ses enseignes et un rendement croissant et p renne pour ses actionnaires ra n mu SIEGE FREY Bezannes CORPORATE Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations ROE Finance La gouvernance A 1 LE CONSEIL D ADMINISTRATION Debout de gauche droite Thomas RIEGERT Firmament Participations Jean LAVIEILLE Administrateur ind pendant Gilles EMOND AG Finance Alain DE COSTER AG Finance Nicolas URBAIN Firmament Participations Aude FREY Firmament Participations Jean Pierre CEDELLE Firmament Participations Hugues GRIMALDI Pr dica Jean No l DRON Firmament Participations Assis de gauche droite Magali CHESSE Pr dica Antoine FREY Firmament Participations Pr sident du Conseil et Val rie PANCRAZI Administrateur ind pendant fsif DES CODES DE BONNE CONDUITE LES PLUS EXIGEANTS PP NYSE Euronext Middle UNE GOUVERNANCE MODERNE ET RIGOUREUSE RESPECTUEUSE Le Conseil d Administration a constitu trois comit s sp cialis s qui
16. Marines et le boulevard du B A B Bayonne Anglet Biarritz Marinadour sint grera dans un vaste programme de 39 000 m de logements et de bureaux d velopp par Kaufman amp Broad Ce centre commercial de proximit de 6 000 m sera la premi re r alisation de FREY au Pays Basque Il comprendra un E Leclerc de 3 000 m GLA ainsi qu une galerie de commerces de services et de restauration MARINADOUR BAYO N N E Innovations RSE Finance 2016 rr EXTENSION LES BLANCS MONTS CORMONTREUIL 51 Extension de la zone commerciale de Cormontreuil r alis e grace au transfert du Leroy Merlin qui passe de 7 100 m a 12 000 mi A ceci s ajoute la cr ation dun retail park de 6 000 m soit au total 18 000 m et 730 places de parking suppl mentaires em Jiri geme TRIMESTRE geme TRIMESTRE Projets 1 2017 5 TIMES SQUARE REIMS CORMONTREUIL 51 Ce projet est implante sur le plus bel emplacement de la zone commerciale r gionale n 1 Cette r habilitation proposera en 2016 une offre compl mentaire de 7 680m pour 7 8 cellules commerciales avec un nouvel acc s routier Deux parkings contigus permettent a Times Square d offrir une capacit d accueil de plus de 450 v hicules GREENCENTER DINARD ST MALO 35 Le projet se situe au coeur de la zone commerciale en pleine expansion de Dinard Pleurtuit en bordure de la D168 reliant Dinard a Saint Brieuc En compl
17. URSE 31 12 N en 15 9 19 0 17 8 14 0 15 4 20 0 25 5 DIVIDENDE PAR ACTION en 0 17 0 33 0 50 0 80 0 80 0 80 0 84 RENDEMENT DIVIDENDE PAR ACTION en 1 07 1 74 2 81 5 02 5 19 4 00 3 29 ANR PAR ACTION en 8 4 10 9 12 8 15 9 17 8 20 3 21 6 PRIME OU DECOTE COURS ANR 89 74 39 12 13 1 18 9 R PARTITION DE L ACTIONNARIAT Firmament Participations Groupe Antoine Frey 44 19 E Firmament Participations Groupe Antoine Frey HH Predica Cr dit Agricole Assurances IN AG Finance AG Real Estate 20 0 NN Flottant Of mn ASSURANCES 15 81 Flottant Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE TABLEAUX FINANCIERS CONSOLID S SYNTH TIQUES 31 12 2013 BILAN en M S gt gt TT SER lt lt pe 31 12 2014 Actifs non courants 337 6 291 0 318 1 Dont immeubles de placement 328 3 2518 205 7 Dont titres mis en quivqlence 29 9 320 Actifs courants 59 8 54 5 82 2 Dont autres actifs courants TES 34 6 36 9 Dont stocks en cours 9 4 9 0 18 4 Dont tr sorerie et quivalents 17 7 11 0 26 9 TOTAL ACTIF 397 4 345 6 400 3 Capitaux propres 134 8 134 8 143 3 Passifs non courants 200 8 164 8 201 1 Dont passifs financiers a LT 193 9 158 0 195 2 Passifs courants 61 8 45 9 55 8 Dont passifs financiers a CT 30 0 19 0 196 397 4 345 6 400 3 31 12 2013 COMPTE DE R SULTAT en M Publi Retrait 31 12 2014 Chiffre d affaires 28 9 24 2 33 4 Achats consomm
18. VRAGES CONSTRUCTION SO GREEN Seclin LT O GREEN Agen Bo Ce Nos PIONNIER DU COMMERCE VERT quipes d ing nieurs mais galement les cabinets d architectes les paysagistes et les d tudes environnementales qui nous accompagnent sur chaque nouveau programme font voluer le concept Greencenter et participent son optimisation permettant ainsi a FREY de rester le leader francais du parc commercial vert gt gt bureaux Christophe JANET Directeur G n ral D l gu au d veloppement et la promotion GANGEN GREEN Salaise sur Sanne 10 20110 retail parks 1 retail park francais certifi s HOE gt See certih HQE Soissons 150 000 m de surfaces commerciales certifi es 250 000 m de surfaces commerciales en cours de certification Corporate Faits marquants Patrimoine Projets REQUALIFICATION Savoir faire Innovations RSE Finance FREY LE SPECIALISTE FRANCAIS DU REAMENAGEMENT DES ENTREES DE VILLES COMMERCIALES 66 Il existe entr e de chaque agglom ration une entr e de ville commerciale qui est la fois un grand succ s conomique et g n rateur d emplois et de richesses mais aussi un grand chec urbain ow la place faite automobile a totalement d shumanis Pacte d achat Accessibilit Modes doux Transports en commun FREY est un op rateur unique qui est la fois capable de se positionner
19. comme un am nageur mais aussi comme un promoteur e FREY joue le r le d am nageur pour financer concevoir et d ployer une restructuration compl te de la zone existante a la fois en termes de mobilit de mobilier urbain d espaces verts e Mais c est galement un promoteur investisseur pour d ployer une extension de la zone commerciale qui va permettre de largement financer la requalification mais aussi p renniser le succes conomique en int grant les nouveaux concepts et les nouvelles enseignes que les consommateurs attendent Restructuration complete de la zone lt gt Mobilier urbain Antoine FREY PROMOTEUR INVESTISSEUR Lextension Financer Nouvelles la regualification enseignes LAMBITION DE FREY EST DE REMETTRE LETRE HUMAIN AU CCEUR DES PRIORIT S ET DE LUI RENDRE LA PLACE QUE LAUTOMOBILE LUI AVAIT PRISE ET OU IL MERITE DANS CES LIEUX En r alisant Troyes Saint Parres Aux Tertres Prix CNCC 2014 la premiere regualification francaise d une zone commerciale periurbaine et en remportant en 2014 les deux grands concours de Strasbourg et Montpellier FREY a d montr sa capacit a se positionner comme un v ritable sp cialiste francais du r am nagement commercial et urbain des entr es d agglom rations LA ZONE COMMERCIALE NORD ZCN DE STRASBOURG UN MODELE DE REAMENAGEMENT P RIURBAIN Situ au nord de l agglom ration strasbourgeoise ce p le commercial est le plus important
20. de la r gion Laur ate du grand concours d am nagement lance par Eurom tropole de Strasbourg FREY va y mener la plus importante op ration de renouvellement urbain et commercial jamais lanc e en France pour une zone commerciale de p riph rie Ce projet dont le chantier d marrera fin 2016 permettra de r pondre a plusieurs enjeux cruciaux ouvrir la ZCN sur son environnement r organiser les d placements et paysager la zone e apporter de la mixit dans l offre en proposant aux c t s des commerces des programmes de bureaux et de logement e r organiser le commerce en transf rant des enseignes vers une extension qui prendra la forme d un retail park de nouvelle g n ration e densifier les secteurs commerciaux existants renfor ant ainsi l attractivit commerciale de la zone 66 Demain une nouvelle accessibilit au sud de la ZCN depuis l autoroute va permettre de renforcer l accessibilit automobile au site et de fait l attractivite de l ensemble du territoire Cette nouvelle accessibilit va alors g n rer de nouveaux flux dans la zone C est aussi l occasion pour FREY am nageur et pour lEurom tropole de Strasbourg de repenser l espace de la voirie pour que les pi tons les v los puissent profiter de ces espaces commerciaux que les voiries deviennent des rues ou des avenues de ville et non plus des voiries de zone 9 9 Louis MOUTARD a ZCN premiere destination AREP Archi
21. e HOE AMENAGEMENT d cern e par CERTIVEA dans le cadre d une op ration pilote FREY confirme son r le de pionnier dans la requalification des zones commerciales d entr es de villes Innovations RSE Finance FREY RENFORCE SON COMIT DE DIRECTION Christophe JANET 41 ans a rejoint les quipes de FREY en qualit de Directeur G n ral D l gu au D veloppement et a la Promotion Fort de 14 ann es d exp rience dans le d veloppement commercial et la gestion de projets il a pour mission d animer les quipes de d veloppement et de promotion tant sur le d ploiement de nouvelles zones commerciales que sur la requalification de zones existantes En parall le un nouveau comit de direction a t form aux c t s d Antoine FREY ll est d sormais compos de Christophe JANET Guillaume ARTAUD Directeur Juridique Mathieu MOLLIERE Directeur Communication et Innovation Francois Xavier ANGLADE Directeur de Asset Management Emmanuel LA FONTA Directeur Administratif et Financier et Francois VUILLET PETITE Directeur G n ral D l gu Faits marquants MONTPELLIER FREY REMPORTE LE CONCOURS ODE A LA MER ACTE 1 Au terme d un concours qui aura dur 2 ans Montpellier M diterran e M tropole a choisi FREY pour r aliser l Acte 1 du projet ODE A LA MER l une des plus grandes op rations de renouvellement urbain et commercial de la r gion Sur 250ha Montpellier M diterran e M trop
22. en g Gk co responsable pour cela e la mise en place d un SMG Systeme de Management G n ral afin d optimiser les performances et d atteindre les objectifs fix s par la certification e l engagement syst matique pour tous les projets de plus de 20 000 m d une d marche de certification HOE NF b timents tertiaires commerce HOE gt FREY pionnier en mati re de Haute Qualit Environnementale est l acteur francais qui porte actuellement le plus d op rations de commerce de sites labellis s p riph rie certifi es sous la marque NF HQE d livr e Valorpark par Certiv a Ceci t moigne de son engagement permanent en faveur du d veloppement durable Patrick NOSSENT Pr sident de Certiv a betze N valorpark oY d L L ENGAGEMENT SOCI TAL Pour chacun de ses programmes Frey cherche a optimiser les retomb es conomiques locales notamment aupres des demandeurs d emplois des bassins de vie concern s Cette d marche d bute syst matiquement par la signature d une convention avec P le Les employ s chez FREY Emploi et les Missions Locales inscrivant pleinement chaque projet dans les tissus 28 He sociaux conomiques locaux hommes 96 de CDI p le emploi ET BIEN AU DEL L engagement societal de FREY est au c ur de sa d marche RSE ce titre l entreprise s engage dans la dur e et apporte son soutien a des projets culturels sociaux ou sportifs Citons entre
23. ennes surfaces de boutiques de restaurants et de concepts de loisirs D ASCIA e My Valentine exp rimente un nouveau type d espace commercial en plein air a mi chemin entre le retail park et le centre commercial Inspire par l id e du village ce projet s articule autour d une vaste place centrale ouverte et poreuse vers laquelle convergent les ruelles sinueuses des commerces Il inaugure un nouveau lieu de commerce et de loisirs projet dans notre poque par ses formes et ses mati res mais con u sur les proportions harmonieuses des espaces urbains des anciens villages du sud de la France et de Italie Silvio D ASCIA Dirigeant de D Ascia Architecture GREEN7 Salaise sur Sanne SAVOIR FAIRE Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Innovations RSE Finance Doreencenter Une nouvelle nature de parc commercia Greencenter est un concept de parc commercial totalement neuf dont le mod le inaugure une nouvelle relation a la consommation Architecture innovante espaces verts pr dominants animations omnipr sentes confort des services in gal absence de nuisance des parkings ligux s curis s abords soign s Greencenter regroupe des commerces des restaurants et des loisirs mixant les moyennes et les petites surfaces dans un cadre id alement paysag dont le a premier mot d ordre est le respect de l environnement Cert PARTENAIRE FICATION CERTI ACTEURS ET OU
24. eting Communication et Innovation Emmanuel LA FONTA Directeur Administratif et Financier Le Comit de Direction est charg du d ploiement de la strat gie de entreprise de Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations ROE Finance LE MODELE CONOMIQUE 3 M TIERS FONCTIONNANT EN SYNERGIE POUR 3 SILOS DE REVENUS Acquisitions Sourcing Actifs Patrimoine Arbitrages LOYERS ell fo AMENAGEMENT amp PROMOTION Asset Management sourcing Projets Proprety Management D veloppement Gestion Locative Commercialisation Marketing Op rationnel Etudes Travaux MARGES HONORAIRES PARC DES MOULINS Soissons UNE MA TRISE TOTALE DE NOTRE CHA NE DE VALEUR Ce Une juste maitrise de toutes les tapes de fabrication d un projet voila ce qui donne a FREY sa typicit et fait sa valeur ajout e Francois VUILLET PETITE Directeur G n ral D l gu PROSPECTION ETUDES GESTION ET PHASE a CONCEPTION FONCIERE ET MONTAGE SOURCING ADMINISTRATIVE ANIMATION UNE COLLABORATION D DN o S PERMANENTE AVEC dt v LES GRANDS NOMS I GA DE L ARCHITECTURE r SL ET DU DESIGN De grandes signatures de l architecture AREP Jean Marie Duthilleul et Etienne Tricaud Jean Michel Wilmotte Chapman Taylor L35 Jos Galan Silvio d Ascia du design Malherbe ou des paysagistes mondialement reconnus Michel Desvigne FREY constitue pour chacun de ses
25. exercent leur activit sous sa responsabilit COMIT D INVESTISSEMENT COMIT D AUDIT COMIT DES NOMINATIONS ET DES REMUN RATIONS e Antoine FREY Pr sident e Jean LAVIEILLE Pr sident e Hugues GRIMALDI Pr sident e Gilles EMOND e Jean No l DRON e Alain DE COSTER e Hugues GRIMALDI e Gilles EMOND e Thomas RIEGERT e Jean Pierre CEDELLE e Val rie PANCRAZI e Val rie PANCRAZI e Jean LAVIEILLE e Magali CHESSE Firmament Participations Groupe Antoine Frey 44 19 FREY na de cesse d optimiser la qualit de sa gouvernance et d am liorer son organisation op rationnelle de facon a garantir a ses actionnaires une parfaite rigueur de gestion 20 0 20 0 CD AG S appuyant sur les meilleurs ASSURANCES Eren r f rentiels du march FREY est aujourd hui structur e pour devenir une grande fonci re 15 81 SES Flottant Antoine FREY B Firmament Participations Groupe Antoine Frey HH Predica Cr dit Agricole Assurances E AG Finance AG Real Estate MN Flottant March Compartiment B Place de cotation NYSE Euronext Paris France LE COMIT DE DIRECTION Guillaume ARTAUD Directeur Juridique Fran ois VUILLET PETITE Directeur G n ral D l gu Francois Xavier ANGLADE Directeur de l Asset Management et des Acquisitions Antoine FREY Pr sident Directeur G n ral Christophe JANET Directeur G n ral D l gu au D veloppement et a la Promotion Mathieu MOLLIERE Directeur Mark
26. ole r invente la premi re destination commerciale de son territoire en s appuyant sur la mixit des usages commerces logements bureaux services et la revalorisation des espaces naturels et inondables Sur les 12ha de foncier de cet Acte 1 FREY va d velopper un nouveau p le de vie fonctionnel et innovant Con u par le cabinet espagnol L35 et son architecte en chef Jos GALAN le projet d veloppera 61 500 m de surfaces de vente de commerces dont la majorit issue des transferts des enseignes voisines mais galement 18 000 m d activit s tertiaires h tel et bureaux ainsi que 18 000 m de loisirs sportifs et de restauration Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Focus Montpellier projet ODE A LA MER acte 1 Apr s un concours de plus deux ans l agglom ration de Montpellier a choisi FREY pour r aliser l Acte 1 du projet ODE LA MER l une des plus grandes op rations de renouvellement urbain et commercial de la r gion Le projet s inscrit comme la 1 phase d un vaste concept unique en Europe son chelle ODE Acte 1 renouvelle les formes de distribution tout en garantissant la p rennit des commerces existants dans le p rim tre d am nagement La grande majorit des surfaces commerciales sera consacr e au transfert des enseignes voisines qui pourront exprimer leurs concepts dans un environnement bien plus qualitatif tout en conservant
27. posera aux usagers un panel de services urbains billetterie point de click amp collect station V lomagg e un sport court gt regroupera dans un m me espace des corners de vente et de d monstration anim s par des sp cialistes de diff rentes disciplines sportives e un h tel commercial qui a l image d une p pini re d entreprises aidera a l mergence de nouveaux concepts ou accueillera temporairement des enseignes en cours de transfert TK b Li E E re d wate ET CLOS DU CH NE Marne la Vall e PATRIMOINE Portfolio des principau Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Patrimoine Valeur du patrimoine FREY 31 12 2014 309 9 M CLOS DU CH NE Marne la Vall e Mont vrain 77 En accueillant 3 500 000 visiteurs Clos du Ch ne a confort en 2014 sa place de retail park num ro 1 de Pest parisien e pr Surface GLA 52 000 m Parking 2000 places DATE D OUVERTURE OCTOBRE 2007 extension en novembre 2013 ARCHITECTE JEAN MARIE LATTARD ET L35 EXT Visiteurs an 8 500 000 60 magasins dont 6 restaurants Principales enseignes pr sentes E Leclerc C amp A Picard La Vignery Subway La Halle Boulanger Intersport Aubert Maisons du Monde G mo Chauss a Dock39 PARC DES MOULINS Soissons 02 Em Zoe Le pare des Moulins devenait le 1 retail
28. projets des quipes pluridisciplinaires regroupant les plus grands talents de l urbanisme commercial E 2 a ODE LA MER Montpellier FAITS MARQUANIS Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance STRASBOURG NORD 2014 FREY REMPORTE LE CONCDURS DE STRASBOURG NORD Au terme d un concours qui aura dur 9 mois l Eurom tropole de Strasbourg a choisi FREY pour mener la plus grande op ration de renouvellement urbain et commercial jamais lanc e en France pour une zone commerciale de p riph rie Ce projet dont le chantier d marrera courant 2016 permettra d ouvrir cette zone commerciale situ e au nord de Strasbourg sur son environnement Cette Zone d Am nagement Concert ZAC sera restructur e autour d un espace vert et naturel dont le paysage sera compl tement repens Ce nouvel espace urbain de plus de 100 000 m proposera une grande mixit de destinations des commerces des bureaux des logements des loisirs et des services Faits marquants O GREEN CERTIFI HOE CERTIV A O green le Greencenter FREY situ Bo pres d Agen a recu sa certification Haute Qualit Environnementale HQE pour la phase r alisation La certification HUES d livr e par l organisme ind pendant Certiv a sous la marque NF HOE atteste les performances environnementales et nerg tiques des op rations d am nagement
29. rcs No l rentr e scolaire soldes BEGREEN Saint Parres aux lertres UN CONCEPT DE LOISIR IN DIT UNIQUE EN FRANCE Mur d escalade g ant parcours accrobranche clip amp climb DOCK 39 propose une offre unique de loisirs sportifs et r cr atif Fort du succes rencontr depuis son ouverture en 2012 au sein du shopping center de Puerto Venecia Saragosse 1 million de visiteurs par an 4000 go ters d anniversaire organis s chaque ann e DOCK 39 d cide aujourd hui de s implanter en France et confie a FREY l exclusivit de son d veloppement en retail park 6 programmes doivent accueillir l enseigne espagnole d ici 2018 Avec l ouverture de ce premier Dock 39 en France sur le retail park Clos du Ch ne en mars 2015 FREY fait un pas de plus vers le retailtainment en renforcant sa F EXPERIENCE son concept de shopping loisir DOCK39 CLOS DU CH NE ER DES PARCS CONNECT S FN Connected Park FREY CR SON LABEL DE C EST GRATUIT EI HAUTE QUALIT DIGITALE CA PEUT RAPPORTER GROS Connected Park lanc en 2013 Green Salaise Sur Sanne 38 s articule autour d un dispositif complet de solutions digitales une application Smartphone MyGreen un nouveau site internet une page Facebook des crans relais un espace de repos connect et la mise a disposition gratuite du Wifi pour les clients du parc commercial Corporate Faits marquants Patrimoine
30. s 15 6 12 5 19 3 Autres produits et charge 2 9 3 4 3 6 R SULTAT OPERATIONNEL COURANT Autres produits et charges op rationnels 1 9 1 9 0 4 Ajustement des valeurs des immeubles de placement 22 4 15 4 10 2 R SULTAT OPERATIONNEL OP de r sultat net des soci t s mises en quivalence 8 1 1 7 R SULTAT OPERATIONNEL apr s quote part du r sultat net des soci t s mises en quivalence R sultat financier 27 6 6 8 9 Exit Tax IS Imp ts diff r s 0 6 0 4 1 2 R SULTAT NET PART DU GROUPE Cr dits perspectives AREP Atebat Chapman Taylor Silvio d Ascia F vre et Gaucher L35 Malherbe Design Mariotti Num ro 3 Giovanni Pac Conception graphique Graphit Reims Parc d Affaires TGV Reims Bezannes 1 rue Ren Cassin 51430 BEZANNES AJ tr 5 tr T l 33 0 3 51 00 50 50 Email contact frey fr
31. s marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance Frey Retail Fund FRE RETAIL FUND MONTANT INVESTI DEPUIS LA CR ATION Cr en 2011 par FREY et ses 2 partenaires institutionnels historiques KOS Me CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 1 bancassureur vie en France et AG REAL ESTATE filiale immobili re du 1 groupe d assurances belge FREY RETAIL FUND FRF est un v hicule d investissement d une capacit de 300 M cf encadr page suivante d di aux retail parks FRF a pour cible des actifs commerciaux en exploitation situes en e p riph rie urbaine et rec lant un potentiel de cr ation de valeur Cette strat gie s appuie sur l attractivit du format des retail parks classe d actifs la fois r siliente et profonde mais galement sur l exp rience de FREY en mati re d immobilier commercial p riurbain os GRAND PARC Charleville M zi res FREY 33 33 33 33 D ASSURANCES AS PLEIN AIR Torcy La mont e en puissance de ces fonds confirme Pattractivit de immobilier commercial p riurbain classe d actifs sur laquelle FREY dispose d une exp rience historique reconnue en tant que promoteur et investisseur mais galement maintenant en tant qu asset manager Fran ois Xavier ANGLADE Directeur de Asset Management et des Acquisitions gt dl ET D OPTIQUE ZN E Ee be ET Be PLEIN AIR Torey FREY RETAIL FUND
32. tecte Urbaniste de la ZAC ZCN commerciale r gionale Vue de l extension sud ouverture en per SO GREEN Seclin INNOVAT WON EE Corporate Faits marquants Patrimoine Projets Savoir faire Innovations RSE Finance LA F EXPERIENCE Fun amp Food for Family LE CONCEPT UN CONCENTRE D INNOVATIONS Les habitudes des consommateurs changent profond ment Plus que le plaisir d acheter c est le plaisir de se promener et la promesse de vivre une exp rience diff rente que recherchent aujourd hui les Afin de r pondre a ce d sir croissant FREY a imagin la F EXPERIENCE un nouveau concept qui concentre autour du credo FUN amp FOOD FOR FAMILY tous les aspects d une promenade commerciale surprenante et in dite visiteurs de nos parcs commerciaux DES AIRES DE JEUX GEANTES Pierres angulaires du dispositif de la F EXPERIENCE les aires de jeux g antes entre 500 et 800 m de surface d velopp es par FREY sont uniques Enti rement con ues en bois elles reprennent les th matiques des parcs et proposent aux enfants de 3 a 12 ans diff rents agr s adapt s leur ge dans un cadre f rique et in dit BEGREEN 0 1 0 Jardiland Orchestra Action Aire de jeux CLOS DU CHENE Marne la Vall e DES ANIMATIONS PERMANENTES Tout au long de l ann e la F EXPERIENCE propose des animations r guli res rythmant les temps forts de la vie des pa
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