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ifbl - catalogue formations 2014 0

1. Les dates publi es sur notre site Internet sont choisir dans un d lai minimum de 10 jours ouvrables partir de la date d envoi du formulaire d inscription La pr sentation d une pi ce d identit est obligatoire le jour de l examen PARTICIPANT Donn es obligatoires Donn es facultatives OF OM Adresse priv e rue Nom Adresse priv e ville Pr nom GSM Date de naissance E mail Membre de l association partenaire DACA OACI OADA OALCO OALRIM OICMA OIA OILA EMPLOYEUR Donn es a fournir lors de chaque inscription Nom Ol L employeur d clare avoir lu et accept les conditions g n rales de l IFBL en vigueur Date et signature Cachet de l entreprise DONNEES NE DEVANT ETRE FOURNIES QUE LORS DE LA PREMIERE INSCRIPTION EFFECTUEE PAR UN EMPLOYEUR Nom de la soci t Code postal et ville Rue Code postal et ville B P Membre IFBL Membre ACA Membre ALFI O Membre ICMA Membre ILA NOTIFICATIONS envoyer aux personnes suivantes Inclure participant 0 OUI ONON Inscriptions T l e mail Examens T l e mail Factures T l e mail Ces donn es seront retenues pour toutes inscriptions futures d un m me employeur Toute modification de ces donn es doit tre signal e par crit Les donn es collect es sont trait es en conformit avec les dispositions de la loi du 2 ao t 2002 relative la protection des p
2. OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance g n rale des r glementations lois et directives auxquelles sont soumis les tablissements financiers Luxembourg et vous en connaitrez les impacts sur les produits et activit s du secteur bancaire Pour ce faire vous aurez pass en revue e cadre l gal de l industrie des fonds Luxembourg les Directives UCITS visant une plus grande harmonisation des fonds de placement europ ens et des soci t s de gestion ainsi qu une meilleure information de l investisseur les produits vis s par ces directives leurs cons quences sur les produits les banques et les clients a fiscalit de l pargne europ enne son but ses enjeux les faits g n rateurs les produits concern s et les cons quences sur les produits les banques et les clients a directive MiFID concernant les march s d instruments financiers et visant augmenter la protection des investisseurs et rendre plus transparents les services offerts es directives concernant la solvabilit des banques B le II notamment le contexte les principes de traitement du risque de cr dit les approches les cons quences pour le secteur bancaire Bale IIl CRD IV et son impact pour les banques es normes IAS IFRS notamment leur but le contexte leurs impacts th oriques sur les comptes consolid s et leurs impacts pratiques sur l organisation des groupes es fonds d investissement sp c
3. la carte sheets of EUR 635 M3 Liquidity Risk for Banks Je our website www ifbl lu EUR 635 M3 Risk in Investment Funds 16 EUR 635 M3 Liquidity Risk for Funds 16 EUR 635 In collaboration with T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS in Financial Risk Management GARP For several years now IFBL and ALRiM have jointly organised high level training programmes designed for people who wish to register for the FRM examination offered by GARP Global Association of Risk Professionals This qualification is considered a milestone in each manager s career The IFBL ALRiM courses besides allowing for a thorough preparation for both parts of the GARP examination pre sent a unique occasion to meet Prof Philippe Jorion Professor of Finance at the Merage School of Business at the University of California at Irvine who is considered a guru in the field of risk management TARGET AUDIENCE The courses are designed for persons specializing in the field of finance and or risk management risk managers treasurers and traders risk analysts portfolio managers as well as all those who are interested in this subject TRAINING STRUCTURE Courses preparing for the FRM Exam Part 1 M FRM Mathematics Probabilities and Statistics The 1 day seminar is an optional training programme for persons wishing to specialize in risk management but whose quantitative and statistical background needs to be com pleted or
4. Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 148 149 mo EG FR 10 CERTIFICATIONS Agent Banque D positaire OPC Certifi en construction CAMBOC Capital Markets Back Office Certificate NEW FORMATIONS LA CARTE Les activit s de base des services op rationnels M1 Back office titres M1 Back Office Roles amp Operations Custody et Settlement M2 Backoffice custody et settlement M3 Backoffice custody et settlement OST Corporate Actions M2 Back office OST M3 Back office OST Banque d positaire M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR M2 Back office OST M1 UCIs Custody amp Depositary Functions EN NEW Paiements M2 Back office traitement des paiements Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 81 152 153 153 153 154 155 156 89 155 157 CERTIFICATIONS D positaire OPC Dans le cadre de sa collaboration avec l ALFI l IFBL offre toute une gamme de certifications dans les m tiers des OPC ce jour les m tiers de la Banque D posi taire sont sujets une forte volution c est pourquoi l IFBL et l ALFI ont d cid de r crire enti rement les modules de ce parcours de formation Une nouvelle offre adapt e aux besoins du march sera propos e d s que possible L offre en cours la carte et certifications OPC est r pertori e sous le th me 5 de c
5. Initiation la banque Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise N ant Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Se r inventer en permanence voila bien une devise qui peut s appliquer la Place luxembourgeoise Ce sont des actions historiques novatrices qui ont permis de constituer la Place financi re que nous connaissons aujourd hui Ce module propose de traiter les principaux grands axes de d veloppement pour la Place On y abordera principalement les opportunit s offertes par les activit s de microfinance les activit s li es la philanthropie et les derniers d veloppements en mati re de finance islamique avec Luxembourg capitale de la finance islamique en 2011 Veuillez noter que la participation ce module ne demande aucun pr requis En effet ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketin
6. OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation bas e sur des tudes de cas concrets vous aurez analys les aspects suivants e les diff rentes tapes de l imposition d une entreprise commerciale e les protections en faveur du contribuable e la diff rence entre entreprise individuelle et entreprise soci taire e les formes d imposition du revenu IRC et ICC e la d claration fiscale et le calcul de l imp t les aspects comptables les ajustements les cr dits d imp ts e les apports et distributions cach s de dividendes e le calcul de l imp t sur la fortune FORMATIONS A LA CARTE Fisc Directive pargne Directive europ enne sur l pargne COURS Dur e 6 heures Date Merci de contacter notre customer service pour plus d informations Prix EUR 300 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Fiscalit luxembourgeoise Actualit financi re internationale OBJECTIFS DE LA FORMATION Objectif de la Directive pargne Champ d application territorial de la Directive e Revenus vis s par la Directive e Notion de b n ficiaire effectif et r gles de d termina tion de son pays de r sidence Notion d agent payeur et obligations des agents payeurs e Syst me de la retenue la source vs syst me de l change d informations e Fin de la p riode transitoi
7. Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptes bancaires et services de paiement OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez assimil les grands principes qui r gissent le droit des successions au Grand Duch de Luxembourg notamment dans l environnement bancaire en ayant analys en d tail e les diff rents r gimes matrimoniaux gouvernant les int r ts p cuniaires des poux et leurs caract ristiques respectives les r gimes conventionnels communaut universelle s paration de biens participation aux acqu ts e les diff rentes formes de succession succession l gale ab intestat et succession testamentaire Pour ce faire vous aurez tudi les principes de d termination des successibles ainsi que les regles applicables en ma ti re de d volution des successions Dans ce cadre les points suivants vous auront t expo s s en d tail les droits du conjoint survivant les concepts de r serve et de quotit disponible les modalit s d acceptation acceptation pure et simple acceptation sous b n fice d inventaire et de renonciation a une succession diverses consid rations en mati re d indivision de partage et de donations entre vifs e en quoi consiste un testament les diff rentes cat go ries de testament authentique olographe mystique et les diff rents types de legs universel titre universel particulier et les p
8. des fins de couverture de risques et de produits structur s Ces op rations sont applicables la client le commerciale corporate la client le priv e retail et private banking la client le institutionnelle fonds d investissement OPC aux contreparties interbancaires De plus vous conna trez les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu E LEARNING Financial Mathematics A good comprehension of key mathematical and statistical concepts is essential in all the areas of financial calculation e g in portfolio management company valuation and financial planning E learning is a comfortable way to study or revise these concepts as it enables the students to progress at their own pace whenever and wherever it suits them best TARGET AUDIENCE Anyone who needs or wishes to understand the concepts of financial mathematics e Candidates who are enrolled in certifying training programmes such as CAMFIN and IFBL Certified Private Banker TRAINING STRUCTURE The course is structured in 3 parts each one with clearly defined learning objectives e General financial calculations e Statistics e Equity market ratios The training foc
9. CERTIFICATION Successful candidates will be granted the diploma CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT CAMFIN 43 from 16 to 20 06 examination 25 06 EUR 3100 00 from 06 to 10 10 examination 14 10 ICMA T l chargez la brochure sur www ifbl lu In collaboration with 36 37 Jel 2 a N q 3 CERTIFICATIONS CAMFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative During the financial crisis many banks and their clients suffered irrecoverable financial losses due to weak corporate governance and over confidence in their ability to manage risk The collapse of Lehmann Brothers the credit crunch and the ongoing euro zone sovereign debt crisis has prompted shareholders and regulators to require financial institutions to adopt prudence and implement new risk measures to safe guard against financial shocks In order to efficiently implement these reforms and their objectives bankers will have to dispose of a sound understanding of the causes of the recent financial crisis as well as of a deeper risk consciousness in handling financial instruments and hedging portfolios TARGET AUDIENCE This residential seminar is especially designed for traders client advisors having a few years of experience in portfolio management internal auditors and risk managers TRAINING STRUCTURE This high le
10. COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4heures Dates 14 03 mat 24 10 mat M1 Place financi re Prix EUR 100 00 3 TVA M1 Lutte contre le blanchiment M1 D ontologie du banquier EXAMEN OPTIONNEL M1 Conventions nationales et internationales Dur e 1 heure M1 Activit bancaire Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous disposerez d une bonne compr hension g n rale du m tier Private Banking des produits et services qu il propose de ses acteurs de ses enjeux et de l environnement normatif dans lequel il volue au Luxembourg ceci apr s avoir analys en quoi consiste le Private Banking dans quel cadre juridique il s inscrit quel est son r le au sein de la banque et comment les banques le mettent en uvre e le contexte international en la mati re analyse des tudes de r f rence e la Place financi re luxembourgeoise sa part de march l origine g ographique tant de sa client le que des banques actives dans ce m tier les produits vedettes propos s et les avantages dont elle peut se pr valoir le cadre l gal et r glementaire en vigueur au Grand Duch de Luxembourg applicable au Private Banking traitant notamment des obligations respecter dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des obligations professionnelles respecter vis vis des clients des obligatio
11. Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Comprendre les op rations d OPC et de VNI OBJECTIFS DE LA FORMATION e Principes g n raux e M thodes de calcul Mod les e High Water Mark e Carry Forward Loss e Hurdle Rate e Benchmark e Cristallisation et probl matiques li es e M thodes d galisation e S ries e Egalisation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M UCIs European Tax for Lux Funds Understanding the main European Tax Repor ting requirements applicable to Funds COURSE Duration 12 hours Dates 19 and 20 05 am 20 and 21 11 am Fees EUR 380 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES e Basic Principles of European Tax Reporting applicable to Investment Funds German Tax Reporting e Austrian Tax Reporting e Swiss Tax Reporting UK Tax Reporting e Italian Tax Reporting e Belgian Tax Reporting EU Savings Directive Ce module peut tre offert en langue fran aise M UCIs European Tax for Lux Funds FR Aper u g n ral des diff rents pays europ ens qui imposent des calculs fiscaux aux OPC de droit tranger e Directive sur la fiscalit des revenus de l pargne e Fiscalit des fonds de droit tranger distribu s en Allemagne et en Autriche e Fiscalit des fonds de droi
12. EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to help participants develop a deeper and applied understanding of the tax aspects related to international real estate funds in Luxembourg This module builds on the tax topics introduced in the M1 International Structuring module and covers the following topics e Luxembourg tax environment e Categories of income e The international context double tax treaties and EU directives Tax compliance implications for real estate income e Indirect taxes Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 REIF Fair Value Properties Understanding Real Estate Investment Funds Determining the Fair Value of Properties COURSE Duration 8 hours Date 19 11 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals and either M2 REIF Business Processes amp Controls or M3 REIF Accounting COURSE OBJECTIVES The objective of this training mod
13. L INSTITUT 10760 NI plassulq Chers lecteurs C est avec grand plaisir que je vous fais d couvrir le nouveau catalogue 2014 de notre Institut Comme chaque ann e tous les contenus de cours ont t soumis a nos cercles de qualit pour tre revus actualis s et adapt s au contexte actuel Nous sommes donc fiers de pouvoir vous pr senter aujourd hui une offre large et tr s vari e de formations s adressant aux employ s du secteur financier et ce diff rents stades de leur vie professionnelle En effet l Institut accompagne non seulement ceux qui d butent leur carri re dans le secteur financier mais galement toute personne souhaitant enrichir ses connaissances ou comp tences les faire valider ou encore r orienter sa carri re Compte tenu de la complexit croissante de ses m tiers le secteur financier a besoin de collaborateurs qualifi s voire hautement qualifi s Dans ce contexte la formation joue un r le essentiel puisque d une part elle rassure les employeurs que leurs employ s sont la hauteur des t ches qui leur sont confi es et d autre part elle fait voluer les employ s avec plus d aisance dans un environnement soumis des changements rapides et profonds Face cette r alit l Institut a constat au cours des ann es pass es que la certification des connaissances acquises lors d une formation acquiert de plus en plus d importance Ainsi sur un total de 13 068 jours
14. la formation ne donne lieu aucune certification de la part de l IFBL La r ussite de l examen est certifi e par le Commissariat aux Assurances INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA Les assurances a Luxembourg 14x3 2 cycles formation pour les candidats agents voir dates sur notre site Internet EUR 480 En collaboration avec ASA T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATION Les assurances Luxembourg formation LPS Face un environnement l gislatif et une gamme de produits en mutation constante les assureurs de la Place ont souhait se doter d une offre commune Ainsi l ACA et l IFBL proposent en partenariat une offre de formation compl te et structur e sur les diff rents m tiers et branches d assurances Le parcours de formation portant sur la libre prestation de services en assurances est bas sur la circulaire 08 1 du Commissariat aux Assurances PUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d assurances LPS ainsi que toute personne int ress e par les sujets faisant l objet de la formation STRUCTURE DE LA FORMATION L offre est con ue de fa on modulaire et repose sur deux volets e Les march s et produits financiers 3 modules 1 Les actifs de base March s financiers valeurs mobili res et hybrides 20 heures 2 Produits financiers de hors bilan Produits d riv s engagement ferme et engagement optionnel 8 heures 3 Produits financie
15. taux variable hybrides comment tablir le pricing d une obligation et en mesurer son rendement comment interpr ter une courbe de taux obligataires et quelles conclusions en tirer This course is available in English M1 Bonds A thorough understanding of the fundamental prin ciples of bonds their markets purposes and risks EN FORMATIONS A LA CARTE M1 OPC Connaitre les principes fondamentaux des OPC COURS Dur e 8 heures Dates 11 02 03 04 28 05 26 09 14 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux M1 Obligations M1 Actions OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez familiaris avec les grands principes de fonctionnement des OPC apr s avoir d couvert e leur origine leurs chiffres cl s et les atouts du Grand Duch de Luxembourg en la mati re en quoi consistent les OPC leur fonctionnement et leurs aspects techniques e leur cadre juridique au Grand Duch de Luxembourg les structures l gales qu ils peuvent rev tir et les contr les auxquels ils sont soumis e les documents officiels associ s aux OPC prospectus rapports KIID e leur classification et leur typologie e les m tiers associ s This course is available in English M1 Investment Funds A thorough und
16. telle que convenue avec les syndicats au niveau de la Convention Collective PUBLIC CIBLE Le personnel des compagnies d assurances et leurs agents tout comme toute autre personne souhaitant se familiariser avec les concepts et sp cificit s du monde des assurances STRUCTURE DE LA FORMATION L offre est con ue de fa on modulaire et propose un cycle de quatre modules portant sur les fondamentaux de l assurance e Introduction et g n ralit s e L assurance RC et auto e L assurance combin e habitation e Les assurances de personnes EXAMENS Les connaissances acquises dans chacun des cours peuvent tre valid es par un examen CERTIFICATION Les personnes qui ont r ussi les examens du parcours complet soit les 4 modules auront droit lattribution du certificat Insertion en assurances INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA Les assurances a Luxembourg formation d insertion 72 Modules M1 Assurances G n ralit s 20 EUR 485 M1 Assurances RC amp Auto 20 EUR 485 M1 Assurances Habitation 16 EUR 385 M1 Assurances Personnes 16 EUR 385 Examens 4 x 2 heures C5 EUR 40 par module Examens au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois En collaboration avec ASA T l chargez la brochure sur www ifbl lu n 8 g i a lt 164 165 CERTIFICATION Les assurances Luxembourg formation pour les candidats agents Les personnes souhaitant obte
17. vous saurez utiliser les outils appropri s pour mesurer le rendement des actions taux de rendement avec et sans OST taux de rendement nominaux et taux de rendement r els moyenne des taux de rendement rendement d un portefeuille rendement d un march les diff rents types de gestion vous auront t expos s et vous en conna trez les avantages les inconv nients et les limites respectives vous serez apte mesurer les risques d un placement en actions variance cart type cart absolu vous saurez comment r agissent les investisseurs face au risque en fonction de leur niveau d aversion vous conna trez les variables explicatives de la sensibilit du prix des actions et vous comprendrez pourquoi et comment il convient de diversifier un placement en actions vous aurez tudi les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi de ce produit financier MiFID abus de march Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes du produit action Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 54 55 Lol g Q Co n Oo E g a FORMATIONS A LA CARTE M2 Obligations Acqu rir les m canismes des obligations pour mieux les utiliser et bien les conseiller 0010A ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 25 06 et 26 06 mat 03 12 et 04 12 mat M1 Obligations
18. 2 Q Co n Oo E g a FORMATIONS A LA CARTE M1 Forwards et FX Swaps Connaitre les principes fondamentaux du change a terme et des swaps de change COURS Dur e 8 heures Date PAL Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez compris ce que repr sentent les points de swap et aurez vu leurs grands principes d utilisation Vous serez familiaris avec les pro duits les mettant en uvre savoir le change terme Forward le swap de change FX Swap et les Non Deli verable Forwards NDF Vous aurez ainsi d couvert e les composantes des points de swap points de terme par le biais d un cas pratique e la terminologie et les principes fondamentaux qui vous permettront d appr hender diverses notions report pair d port points date valeur comptant terme eles op rations de change terme forwards et leurs utilisations concr tes hedging trading dans les fonds d investissement dans le domaine du commerce e les particularit s du change same day value et over tom par rapport au change a terme e les Non Deliverable Forwards NDF et leurs utilisations concr tes hedging trading e la terminologie sp cifique aux swaps de change e la mise en place d
19. Agent de Transfert M1 M1 UCIs Transfer Agency FR UCIs Transfer Agency EN Parcours Les m tiers OPC Agent Banque D positaire M1 M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR UCIs Custody amp Depositary Functions EN Parcours Les m tiers OPC Compliance Officer OPC Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Politiques et restrictions d investissement des UCITS Risques financiers UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR Restrictions d investissement UCITS Investment Policies and Restrictions Risk Management UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN Risk Management in Investment Funds Responsibilities of Fund Directors NEW NEW NEW NEW 89 89 89 89 78 79 as ESS Parcours Les m tiers OPC Juriste OPC Commercialisation des OPC Fiscalit des OPC luxembourgeois Organisation et vie sociale des OPC Politique et restrictions d investissement Produits d riv s pour juristes OPC Soci t s de gestion Admettre un OPC la cotation UCITS Investment Policies and Restrictions UCIs Organisation and Legal Life UCIs UCITS amp Non UCITS ManCos NEW Parcours Les fonds alternatifs Hedge Funds M1 M2 M2 Hedge Funds Hedge Funds Accounting amp Custody Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody Parcours Les fonds alternatifs Real Estate M1
20. Certifi FORMATIONS A LA CARTE Analyse des bilans M1 Analyse des bilans de banque 141 M1 Analyse des bilans d entreprise 142 M3 Analyse financi re des entreprises 44 Comptabilit g n rale M1 Comptabilit g n rale 143 M2 Comptabilit d penses RH 144 M1 General Accountancy 143 Comptabilit bancaire M1 Comptabilit bancaire 145 M2 Comptabilit cr dits 146 M2 Comptabilit produits d riv s 147 M2 Comptabilit valeurs mobili res 148 Comptabilit OPC M1 Comptabilit OPC 85 M2 Comptabilit op rations classiques OPC 86 ms M2 Comptabilit op rations complexes OPC 86 M2 Contr ler une VNI 87 M3 Commissions de performance 88 M1 UCIs Fund Accounting 85 M2 UCIs Advanced Fund Accounting NEW 86 M2 UCIs Booking Standard Transactions 86 a M2 Hedge Funds Accounting amp Custody 100 M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody 101 M3 Private Equity Accounting amp Reporting 103 M3 REIF Accounting 103 Contr le de gestion M2 Contr le de gestion 149 CERTIFICATION Clojashejrslel sne ue Dans le cadre de sa collaboration avec l ALFI l IFBL offre toute une gamme de certifications dans les m tiers des OPC Les comp tences techniques requises dans la comptabilisation des OPC font l objet de 2 parcours de formation sp cialis s complets combinant les connaissances th oriques avec la mise en pratique L offre compl te de cours a la carte et certifications OPC est r pertori e sous le theme 5 de ce ca
21. Compliance FORMATIONS A LA CARTE M3 Liquidity Risk for Funds Mastering Liquidity Risk Management for Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 16 and 17 06 25 and 26 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Many market observers described the sub prime crisis and its consequences as a liquidity crisis In the wake of the financial crisis liquidity risk has become a major area of focus For some experts it is even considered a primary financial risk This course provides a detailed look at li quidity risk in the investment fund industry By the end of the course participants will be able to e Understand how liquidity risk impacts investment funds e Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises Understand the difference between asset liquidity risk and funding liquidity risk for investment funds e Define a liquidity risk management framework and un derstand the principles of integrating it into the global risk management framework e Evaluate the regulatory environment for funds to deal with liquidity risk e Understand the impact of liquidity risk on fund perfor mance Analyse the impact of portfolio composition on liquidity ris
22. Prix EUR 380 00 3 TVA M1 Taux d int r t EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es par la circulaire MiFID l issue de cette formation e vous aurez analys de mani re approfondie les diff rentes cat gories d obligations taux fixe taux variable index es hybrides convertibles avec warrants reverses vous en connaitrez les risques associ s leurs avantages et incon v nients respectifs ainsi que le traitement qu il convient de leur r server modalit s de remboursement conventions et bases de calcul vous saurez utiliser les outils appropri s pour mesurer le rendement des obligations taux nominal taux de rendement courant taux de rendement actuariel taux de rendement ch ance interm diaire rentabilit r alis e vous serez capable d appr cier les limites et la perfectibilit des diff rentes mesures de rendement vous aurez une excellente compr hension des th ories explicatives au niveau des taux d int r t Expectations Theory Liquidity Premium Theory Preferred Habitat Theory ainsi que des variables explicatives de la sensibilit du prix des obli gations solvabilit rating dur e sensibilit convexit vous serez en mesure d orienter une s lection de valeurs par rapport ces variables explicatives
23. choisir les outils et techniques bon escient et au bon moment construire les outils permettant de synth tiser l information ma triser les modalit s d utilisation des statistiques interpr ter les r sultats statistiques utiliser Excel pour importer analyser et pr senter des donn es Vous aurez ainsi d couvert e Le processus de conduite d une mission d audit interne et les diff rents outils la disposition des auditeurs chaque tape Les outils pour tracer confirmer analyser observer synth tiser r fl chir planifier Test de cheminement Piste d audit Circularisation Analyse de donn es rapprochements Observation Graphiques Diagrammes de flux Brainstorming Diagramme cause effet Diagrammes Pert GANTT Les tapes pr alables l analyse de donn es l aide d outils informatiques L analyse de donn es avec Excel Gestion des fichiers Importation exportation des donn es Champs calcul s Agr gations Tableaux crois s Ratios Tendances Doublons Trous de s quence Jointures Stratifications Les statistiques chantillonnage pour estimation d attributs chantillonnage pour estimation de variables M thodes de construction Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion CERTIFICATIONS Comptable OPC Certifi 139 e Comptable OPC Junior Certifi Comptable OPC Senior
24. e 02 March s finance et produits financiers 03 Retail Banking 04 Private Banking e 05 Organismes de placement collectif e 06 Finance et produits alternatifs e 07 Fiscalit successions et planification fiscale e 08 Risk Management Compliance amp Audit e 09 Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion e 10 Back Office e 11 Accueil et vente 12 Management amp Board 13 Assurances e 14 Professionnels du Secteur Financier Index des formations Informations pratiques Conditions g n rales Formulaire d inscription oN 10 12 34 66 T2 78 96 114 120 138 150 158 162 164 174 178 188 190 194 4 5 BL Institut UNE OFFRE LARGE ET VARI E Issu en 1990 du d partement Formation de l Association des Banques et Banquiers Luxembourg ABBL l IFBL a t mis en place par les banques de la Place financi re afin de mutualiser une partie de leurs efforts dans le domaine de la formation Au fil des ann es l Institut n a cess de d velopper son offre de formation en l tendant au del du secteur purement bancaire et en proposant des services compl mentaires en amont ou en aval des formations Aujourd hui l Institut est fier d accueillir chaque ann e bien au del d une dizaine de milliers de participants afin de les accompagner dans leur d veloppement professionnel Depuis 2010 l Institut propose donc non seulement une offre de formation mais galement une
25. e les NDF Application des op rations de change e la client le commerciale corporate e la client le priv e retail et private banking e la client le institutionnelle fonds d investissement OPC e aux contreparties interbancaires M1 Foreign Exchange g This course is available in English zZ Ww A thorough understanding of the fundamental principles of foreign exchange its markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptes bancaires et services de paiement Connaitre les principes fondamentaux des comptes bancaires et des services de paiement COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 07 03 04 04 03 06 07 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance g n rale des comptes bancaires et des services de paie ment de leur contexte r glementaire et juridique ainsi que de leur terminologie sp cifique ceci apr s avoir analys en d tail au niveau des comptes bancaires e les raisons qui motivent le client confier son argent une banque e les conditions g n rales approuver pr alablement l ouverture d un compte bancaire e les conditions de capacit
26. glementaires li s leur mission les diff rents types de march s et cat gories d actions e les principales op rations sur titres OST les risques d un placement en actions e les droits et obligations de l actionnaire e les principaux outils de valorisation d une action M1 Shares This course is available in English A thorough understanding of the fundamental principles of shares their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 48 49 FORMATIONS A LA CARTE M1 Change Connaitre les principes fondamentaux des op rations de change COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 03 02 22 04 29 09 10 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous souhaitez d couvrir le plus grand march financier sur terre brassant quotidiennement plus de 4 OOO milliards de dollars Vous voulez en savoir plus sur les diff rentes op rations de change du change manuel aux NDF Apr s avoir pass en revue les fondements et l origine des op rations de change ainsi que les r gles et usances de ce mar ch cette formation d une journ e vous fera d couvrir par le biais d applications pratiques le change manuel le change au comptant e le change terme
27. juridique e les v rifications que tout organisme bancaire est tenu d effectuer et les documents requ rir pour louverture d un compte personnes physiques personnes morales e les cat gories de comptes et les formes de procurations mandats e les principaux comptes et services offerts par un organisme bancaire les formalit s effectuer dans le cadre d une fermeture de compte au niveau des services de paiement cadre l gal et harmonisation au niveau europ en e les diff rents instruments de paiement et leur fonctionnement le virement ses particularit s les types de b n ficiaires les chemins de paiement et les nouvelles dispositions tarifaires les paiements lectroniques les cartes de retrait les cartes de cr dit le phone banking le New MultiLine l e banking les ch ques domiciliations Ce module est galement id al pour tout employ de banque d butant dans sa fonction I donne une vue d ensemble des diff rents domaines approfondir et peut ainsi ais ment constituer le d but d un cycle de formation bancaire This course is available in English M1 Bank Accounts amp Payment Services A thorough understanding of the different types of accounts the legal and regulatory conditions for opening and clos ing accounts and granting power of attorney the different payment services EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 50 51 J
28. liariser les participants avec les principes fondamen taux de la compliance et les domaines sp cifiques de son application Les participants prendront connais sance du code de conduite ainsi que des modalit s l gales et pratiques qui r glent la coop ration avec les autorit s Mat riel p dagogique en langue anglaise Dates to be published FR M2 Compliance EN Implementing the Regulatory Framework in The Financial Sector COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Compliance COURSE OBJECTIVES The training will give the opportunity to the participants to tackle the practical aspects of compliance in a com pany They will work on several case studies such as Customer Due Diligence e Transaction Monitoring e MiFiD and Market Abuse Ce module est enseign en fran ais M2 Compliance FR La formation donnera l opportunit aux participants de s attaquer aux aspects pratiques de la compliance dans une soci t Ils seront confront s plusieurs tudes de cas portant sur les sujets suivants e vigilance sur les clients e monitoring des transactions e MiFiD et abus de march Mat riel p dagogique en langue anglaise Dates to be published FR Vous pouvez consulter la table des mati res
29. re partie explique la situation du march luxembourgeois de l assurance vie en commen ant par l attractivit de la Place luxembourgeoise tant sur le plan conomique que juridique Chaque participant devra se mettre dans la peau d un futur directeur de compagnie qui souhaite cr er sa propre compagnie et proposer des produits d assurances vie en LPS La deuxi me partie est consacr e l architecture juridique et l architecture financi re Le contrat d assurance vie offre ces niveaux une souplesse exceptionnelle et se distingue des placements bancaires Le contrat fonds d di s consid r comme de la gestion de fortune dans sa version assurance sera explicit dans le cadre de ce module Le dernier volet a pour but de permettre aux candidats de se familiariser avec la terminologie n cessaire la compr hension de l volution des contrats dans un environnement europ en Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 172 173 a Ww Professionnels du secteur financier 14 FORMATIONS LA CARTE La banque pour non banquiers Initiation banque Organisation amp structures Initiation banque Produits amp services Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation banque OPC Luxembourg Initiation banque Risques Initiation banque Nouveaux axes Cadre r glementaire et organisation PSF PSF Bonnes pratiques PSF Obligations Specials Special PSF
30. sacraliser les syst mes d information COURS Dur e 24 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant l issue de la formation vous serez capable de conna tre les concepts et le vocabulaire essentiel identifier les risques principaux li s au d ploiement et l utilisation des syst mes d information am liorer l efficacit de l audit en incluant les aspects li s aux syst mes d information dans le p rim tre d audit collaborer plus efficacement avec les informaticiens et les auditeurs sp cialis s en informatique Vous aurez ainsi d couvert e Les syst mes d information D finition Mod le d entreprise et syst me d information Syst me d information syst me informatique e Linfrastructure technologique Logiciels mat riels Modes de traitement e Les architectures des syst mes d information Architectures techniques et applicatives Client serveur e Les r seaux e Internet et le Web Infrastructures Menaces parades Chiffrement e Les bases de donn es Composants Syst mes de Gestion de Bases de Donn es Relationnelles e Les ERP PGI e L organisation d une direction des SI Processus op rationnels de pilotage support Le d veloppement logiciel Etapes Acteurs e Les risques et les contr les en environnement informatis Contr les g n raux Contr les applicatifs R f rentiels e Le r le de l
31. tablir avec succ s un contact avec un client et comment analyser les informations recueillies pour en d gager son profil pr parer l entretien commercial et l orienter vers les interlocuteurs ad quats Pour ce faire vous aurez appris appliquer les techniques de prise de contact avec le client comment vous pr senter quel comportement adopter lors d une communication t l phonique avec un client quelles strat gies mettre en uvre pour capter son attention et le convaincre de votre int r t son gard quels messages lui communiquer dans le cadre d une mission d information de conseil et de vente et quelles erreurs viter d velopper les qualit s et comp tences requises dans ce contexte aptitudes commerciales sens du contact go t de la vente etc appr hender l environnement commercial du secteur bancaire et son volution future Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Techniques de vente Appliquer les techniques de vente COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 28 heures Dates 28 29 30 04 et 30 05 mat 12 13 14 11 M2 Accueil client et 10 12 mat Prix EUR 920 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e chaque participant l issue du cours OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis un r el savoir faire gr ce auquel vous pourrez cr er ais ment vos
32. un swap de change FX Swap ses diverses utilisations et ses avantages en mati re de ges tion de tr sorerie e les variantes des swaps de change terme contre terme uneven e les moyens d information Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Obligations Conna tre les principes fondamentaux des obligations COURS Dur e 8 heures Dates 05 02 24 04 01 10 12 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Taux d int r t OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez les prin cipes de fonctionnement et le mode d organisation du march des obligations en ayant analys e l origine et l volution des valeurs mobili res revenus fixes e les acteurs et intervenants e les caract ristiques fondamentales des obligations pr sentation mat rielle valeur nominale prix d mission prix de remboursement comment proc der pour mettre Un emprunt obliga taire types d missions m canismes prospectus et aspects r glementaires les droits et obligations de l metteur obligataire les risques d un placement en obligations et les crit res de solvabilit les l ments fondamentaux caract ristiques des diff rents types d obligations taux fixe
33. vous serez m me d assurer leur enregistrement en comptabilit et de les localiser dans le bilan et hors bilan vous serez capable de classer les cr dits d apr s la nouvelle norme IFRS et de leur appliquer le traitement comptable IFRS ad quat Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit produits d riv s Comptabiliser les produits d riv s COURS Dur e 8 heures Date 16 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M1 Change M1 Taux d int r t M1 Obligations M1 Actions M1 OPC M1 Les produits d riv s et structur s vous aurez une bonne compr hension des m canismes de fonctionnement des principaux instruments d riv s swaps de taux d int r t swaps de taux d int r t et en devises Forward Rate Agreement et Future Rate Agreement futures sur taux d int r t futures sur devises options sur taux d int r t options sur devises options sur futures cap floor et collars vous connaitrez leurs caract ristiques et les utilisations que l on peut en faire vous serez apte a comptabiliser les v nements les caract risant tout au long de leur cycle de vie vous aurez un ap
34. 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des swaps et de la terminologie qui leur est propre en ayant pris connaissance e des principaux faits historiques et d rives financi res qui ont marqu leur d veloppement des volumes financiers qu ils repr sentent aujourd hui et de leurs intervenants e de ce en quoi ils consistent des l ments sp cifier devise maturit nature des flux dans le cadre de leur conclusion et quelles fins les utiliser des deux grandes familles de swaps existantes swaps de change et swaps de taux ainsi que de leurs objectifs carac t ristiques et intervenants respectifs e des multiples variantes possibles en mati re de swaps de taux et des autres types de swaps des principes fondamentaux r gissant le fonctionnement et l organisation du march des swaps Pour ce faire vous aurez analys en d tail les conventions de taux d finition et caract ristiques d un taux fr quences de paiement bases indices de r f rence fixation les l ments participant au descriptif complet d un swap cycle de vie caract ristiques g n rales donn es relatives aux jambes du swap risques transactionnel r glement commercial ex cution e d exemples chiffr s illustrant leur logique conomique et financi re ainsi que les enjeux sous jacents e les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de n
35. 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous pourrez vous pr valoir d une connaissance approfondie du m tier cr dits des produits qu il propose aux particuliers et de ses enjeux Ce faisant vous serez devenu un r el professionnel du conseil et de la vente des produits de cr dit aux particuliers cette fin vous aurez tudi en d tail les diff rentes tapes conduisant l octroi ou au refus d un cr dit e les informations qu il convient de rassembler au sujet de la contrepartie constituer une fiche signal tique renseignements sur la personne sur sa profession valuer et calculer sa surface financi re fortune mobili re fortune immobili re engagements e la structure d une demande de cr dit les d tails du projet descriptif de l objet financer frais annexes etc le plan de financement ses caract ristiques et son contenu selon le produit concern ligne de cr dit pr t personnel pr t immobilier e l analyse du dossier les l ments de revenus et de charges prendre en consid ration en vue de d terminer la capacit de remboursement l valuation du risque encouru par la banque et ses diff rentes composantes risque de non remboursement risque de perte d emploi risque de d pr ciation risque de d c s risque de fraude risque politique risque juridique e l avis commercial du charg d affaires e les l ments fondant la d cision d octroi ou de r
36. ACI Diploma Senior foreign exchange and money market dealers corporate and bank treasurers senior operations staff TRAINING STRUCTURE ACI Dealing Certificate Preparation course Foundation programme allowing candidates to acquire a working knowledge of the structure and operation of the major foreign exchange and money markets ACI Operations Certificate Preparation course Training programme allowing candidates to acquire a working knowledge in all aspects of the operations and settlement processes in order to ensure an autonomous service to the Front Office ACI Diploma Preparation course Advanced programme designed to ensure that candi dates acquire a superior theoretical and practical knowledge of the foreign exchange and money markets The structure of the ACI Diploma is under revision and will be split into mandatory and elective units Model Code examination Preparation course Senior practitioners with a ten years expe rience in financial markets will be eligible for the ACI Diploma if they have passed the Model Code examination EXAMINATIONS Interested candidates can enrol for a computer based examination consisting of a number of multiple choice questions All the exams take place upon appointment in a Prometric Centre CERTIFICATION Successful candidates will be granted the respective ACI certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT ACI Dealing Certificate 32 10 1
37. EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension g n rale des m canismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d argent et du financement du terrorisme et vous connaitrez les principes et techniques a appliquer pour vous y opposer efficacement Pour ce faire vous aurez analys en d tail en quoi consiste le blanchiment et quelles sont ses caract ristiques e le r le du GAFI et celui de la banque e les textes l gislatifs luxembourgeois relatifs cette probl matique les professions concern es les infractions primaires sous jacentes et les dispositions p nales applicables e les obligations professionnelles respecter en vue de minimiser les risques de blanchiment e les indices permettant de d tecter une op ration de blanchiment indices g n raux op rations de caisse et de change op rations en compte et d p ts Bien entendu il sera tenu compte de la constante volution r glementaire de ce sujet Veuillez noter que suite votre participation ce module l IFBL vous donne la possibilit de maintenir vos connaissances jour au fur et mesure des volutions r glementaires gr ce l E Learning This course is available in English M1 Anti Money Laundering Fundamental knowledge on the subject money laun
38. Gr ce l tude de nombreux cas pratiques vous en aurez acquis une connaissance approfondie et vous aurez une bonne vision des diff rents mod les de structuration possibles vous aurez d couvert comment leur utilisation peut constituer un outil de diversification pertinent en mati re de gestion de portefeuille vous vous serez initi aux modalit s de leur cotation sur les march s primaire et secondaire les connaissances techniques acquises vous permettront de mieux d finir le couple profil risque d un produit structur de ma triser les techniques de pr sentation d un tel produit et d en assurer le conseil vous aurez tudi les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi des produits structur s vous aurez t sensibilis aux contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes des produits structur s Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 62 63 FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits optionnels de 2 g n ration Acqu rir les m canismes des produits optionnels de 2 g n ration pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESS
39. Internet www ifbl lu 56 57 FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits de la banque commerciale Conseiller le client sur les comptes et produits de base de la banque commerciale 0010A ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 08 ap m et 09 07 27 et 28 11 mat M1 Comptes bancaires et services de paiement Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Tout employ de la banque qui tablit le premier contact avec le client doit tre parfaitement m me d identifier le profil de celui ci et d y adapter ses conseils tout en respectant les souhaits du client Son comportement ainsi que son approche commerciale se doivent d engendrer une relation de confiance avec le client et contribueront par la suite sa fid lisation Tout au long de cette formation purement pratique vous vous exercerez travers des jeux de simulation g rer les diff rentes situations auxquelles vous pourrez tre confront dans ce contexte notamment en orientant une personne physique lors de louverture d un compte e en d finissant le profil d un client et en lui donnant des conseils de placement dans les produits de base de la banque en accompagnant le client dans le cadre de son pr t personnel e en guidant le client lors de la constitution d une soci t l issue de la formation
40. LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez pass en revue les diff rents types de cr dits aux particuliers leurs caract ristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties susceptibles d y tre attach es Par ailleurs plusieurs exercices vous auront t propos s au terme desquels vous serez m me d valuer quelle forme de cr dit convient le mieux votre client et quelles conditions garanties vous pouvez l accorder Pour ce faire vous aurez analys en d tail e les diff rents types de cr dits aux particuliers le cr dit en compte courant ligne de cr dit cartes avances d passements ch ques les besoins auxquels il r pond et les risques associ s le pr t la consommation ses caract ristiques et ses fins d utilisation le pr t immobilier ses caract ristiques et ses crit res d octroi les cr dits sp cifiques avance terme fixe garantie bancaire cr dit Lombard et pr t tudiant et leur utilit e les diff rentes garanties qui peuvent tre exig es lors de l octroi des cr dits garantie principale valeur intrins que du demandeur valeur de l affaire garanties compl mentaires e garanties r elles hypoth que gage en quoi elles consistent leur typologie leurs caract ristiques et leurs conditions de validit e garanties personnelles cautionnement leurs caract ristiques les formes qu elles peuvent rev tir et leurs conditions de validit e
41. M1 M1 M2 M3 M2 M2 REIF Fundamentals REIF International Structuring REIF Roles of Professionals REIF Business Processes amp Controls REIF Accounting REIF Tax Compliance for Luxembourg REIF Fair Value Properties Parcours Les fonds alternatifs Private Equity Private Equity Fundamentals Private Equity Structuring Private Equity Roles amp Responsibilities Private Equity Processes amp Controls Private Equity Accounting amp Reporting Private Equity Strategy Mezzanine Private Equity Strategy Fund of Fund Private Equity Strategy Microfinance Private Equity Strategy Opp PERE Private Equity Valuation I Theory Private Equity Valuation II Case 100 100 101 101 102 102 103 104 104 101 102 102 103 107 108 108 109 109 110 CERTIFICATION OPC Le Luxembourg est reconnu comme un centre d excellence pour la domiciliation et l administration de fonds d investissement La croissance constante et l volution de la sophistication des produits administr s Luxembourg impliquent des comp tences techniques de plus en plus pointues Ces comp tences peuvent tre acquises travers des parcours de formation sp cialis s flexibles adapt s aux volutions de l industrie des fonds et enseign s par des experts du secteur PUBLIC CIBLE La formation OPC s adresse e aux jeunes dipl m s BAC et BAC 2 qui trouveront dans ces parcours les outils n cessaires pour devenir rapidement op rati
42. M1 Flux relatifs aux OPC des OPC Connaitre les acteurs et le cadre l gal Connaitre les flux relatifs aux OPC des OPC a Luxembourg COURS Dur e 8 heures Dates 28 04 16 06 07 10 27 11 Prix EUR 195 00 3 TVA COURS Dur e 8 heures Dates 29 04 08 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION e Principes et importance de l industrie des OPC Op rations initi es par l investisseur Luxembourg Souscriptions e R le des principaux acteurs de l industrie des OPC Rachats Aspects du cadre l gal des OPC luxembourgeois e Op rations initi es par le gestionnaire e Principes fondamentaux de l information des participants Achats et ventes de titres e Produits jumeaux aux fonds d investissement D p ts terme et op rations de change e Autre op rations Op rations g n r es par le portefeuille This course is available in English Autres op rations courantes M1 UCIs Actors amp Legal Environment Principles and importance of the Luxembourg Fund industry Role of Stakeholders Key legal Provisions This course is available in
43. chargeable sur Internet l adresse elearning ifbl lu La personne inscrite recevra directement ses acc s personnalis s via e mail La facture est envoy e au contact de facturation du client T l chargez la brochure sur www ifbl lu 32 33 March s finance et produits financiers CERTIFICATIONS Financial Markets Foundation Course FMFC CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate CAMEFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative ACI Exam training courses FORMATIONS A LA CARTE Cr dits M1 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux particuliers M2 Cr dits aux entreprises M2 Cr dits aux particuliers M3 Analyse financi re des entreprises M1 International Loans M2 International Loans March s et bourses M1 Analyse des march s financiers M1 Bourses internationales M1 March s des capitaux M1 Capital Markets Produits bancaires et financiers classiques M1 Actions M1 Change M1 Comptes bancaires amp services de paiement M1 Forwards amp FX Swaps M1 Obligations M1 OPC M1 Taux d int r t M1 Taux forward amp FRA M2 Actions M2 Obligations M2 OPC M2 Produits de la banque commerciale M1 Bank Accounts amp Payment Services 51 M1 Bonds 52 M1 Foreign Exchange 50 M1 Investment Funds 53 M1 Shares 49 M1 Short Interest Rates 53 Produits d riv s et structur s M1 Futures FR 59 M1 IRS amp swaps financiers 60 M1 Options et warrants FR 61 M1 Produits structu
44. des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Contr ler une VNI Contr ler une VNI COURS Dur e 12 heures Dates 24 et 25 11 mat Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit OPC M2 Comptabilit op rations classiques OPC M2 Comptabilit op rations complexes OPC M1 Valorisation des investissements OBJECTIFS DE LA FORMATION Principes de la circulaire CSSF 2002 77 e Risques d erreurs dans les calculs de VNI des OPC Li s l valuation des investissements Li s la comptabilisation des op rations classiques et complexes Li s aux calculs de frais et commissions e Moyens de contr le Outils globaux comparaison des indices de r f rence r gression statistique revue analytique du compte de r sultats Outils sp cifiques liste de contr le personnali s e r conciliations des positions titres amp comptes bancaires liste des postes ouverts rapport d aver tissement sur les cours de change et de bourse contr le portant sur les restrictions et politiques d investissement 86 87 FORMATIONS A LA CARTE M3 Commissions de performance Ma triser le calcul et le contr le des commissions de performance COURS Dur e 8 heures Date 01 12 Prix EUR 320 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure
45. des performances r alis es par son quipe lors de la simulation bancaire OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vue d ensemble des activit s exerc es au sein du secteur bancaire des vo lutions qu elles ont subies au fil du temps et de la logique conomique et financi re caract risant les produits et services propos s par un organisme bancaire Vous aurez par ailleurs acquis la terminologie financi re g n rale propre aux activit s du secteur Pour ce faire vous aurez pass en revue le ph nom ne d interm diation au terme duquel la banque intervient la fois comme gestionnaire de l pargne et comme financeur de projets de financement Dans ce contexte vous aurez analys les risques qu elle encourt activit d interm diation bancaire sur la place de Luxembourg et son volution es notions de funding de remploi des fonds et de marge d int r t e concept de duplication mon taire et les produits bancaires de l interm diation e le ph nom ne de d sinterm diation au terme duquel les agents conomiques acc dent directement aux march s des capitaux sans passer par le syst me bancaire Dans ce contexte vous aurez analys les causes du ph nom ne et le r le des interm diaires financiers les cons quences du ph nom ne pour le secteur bancaire les produits et services bancaires connexes la d sinterm diation la structure actuelle des tablissements bancai
46. du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Fiscalit luxembourgeoise OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation bas e sur la d claration fiscale des personnes physiques vous aurez analys les aspects suivants e les r gles d terminant le lieu de r sidence et l obligation fiscale e les conventions pr ventives de la double imposition e l imposition collective e la distinction entre revenus professionnels et priv s e les d penses priv es et la d termination des revenus nets le b n fice commercial e les diff rentes cat gories de revenus agricole et fores tier professions lib rales occupation salari e pensions et rentes capitaux mobiliers locations de biens e la mise disposition de revenus l usufruit et la nue propri t e les d penses sp ciales et les exemptions e les revenus et les charges extraordinaires e les exigences d claratives Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Fiscalit des soci t s Approfondir les sp cificit s de la fiscalit des soci t s Luxembourg pour mieux conseiller le client COURS Dur e 16 heures Dates 04 et 05 12 Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Fiscalit luxembourgeoise
47. du preneur et des b n fici aires e avoir une vue d ensemble des possibilit s d volution du capital et de modification du contrat positionner et expliquer les contrats en UC pouvoir expliquer l importance de l AML pour la Place financi re du Luxembourg conna tre les m canismes de surveillance de d tection et de suivi d un dossier AML n 8 a A a lt 168 169 FORMATIONS A LA CARTE LPS Actifs de base March s financiers et fondamentaux des actifs de base valeurs mobili res et hybrides COURS Dur e 20 heures Dates 23 24 25 09 mat Prix EUR 630 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez la struc ture et l organisation des march s financiers en fonction des nouvelles contraintes conomiques financi res et r glementaires qui s y appliquent Vous connaitrez les principes fondamentaux qui r gissent les actifs financiers de base que sont les valeurs mobi li res revenus fixes obligations et les valeurs mobi li res revenus variables actions ainsi que leurs diff rentes autres formes associ es ou hybrides Vous aurez une bonne connaissance des caract ristiques financi res propres ces diff rents produits et vous serez capable de les positionner dans l
48. en quoi consiste un ordre de bourse les diff rentes cat gories d ordres leurs initiateurs leurs sp cificit s ainsi que les besoins auxquels ils r pondent le r le des diff rents acteurs intervenant dans le pro cessus depuis l initiation jusqu au d nouement final des transactions d clin en fonction du type de titre ac tions obligations OPCVM La probl matique des mar ch s primaires et gris sera abord e les principes g n raux de fonctionnement des mar ch s boursiers et des march s hors bourse Over The Counter Dans ce contexte les implications du type de march choisi sur le traitement de la transaction seront tudi es les grands principes de base d terminant le contexte l gislatif r gissant l activit le r le et les missions du Back office dans le traitement des transactions sur titres contr le de l avis d ex cu tion comptabilisation de l op ration broker comptabili sation de l op ration client liquidation r conciliation et gestion de la fiscalit et les moyens de communication utilis s Swift 152 153 Q is E Q a is S A FORMATIONS A LA CARTE M3 Backoffice custody et settlement Ma triser et contr ler les transactions sur titres en Back office custody et settlement COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 16 heures Dates 23 et 24 10 M1 Back office titres Prix EUR 635 00 3 TVA M2 Back office custody et settlement EXAMEN OPTIONNEL D
49. faire vous aurez pass en revue l historique du syst me bancaire et financier luxembourgeois au niveau politique au niveau conomique au niveau mon taire et au niveau de la Place financi re proprement dite e les principaux textes l gislatifs successifs ayant abouti la r glementation bancaire actuelle e les acteurs de la Place financi re les acteurs publics la Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF la Banque Centrale du Luxembourg BCL le Commissariat aux Assurances CAA les acteurs du march les banques les Professionnels du Secteur Financier PSF la Bourse de Luxembourg Clearstream International Cetrel les fonds d investissement les compagnies d assurances les associations du secteur financier ABBL IFBL ATTF PROFIL ASTF ALFI ACA e les principales activit s de la Place financi re ing nierie financi re gestion patrimoniale fonds d investissement services de sous traitance produits de titrisation e les atouts de la Place financi re This course is available in English M1 Financial Centre of Luxembourg The banking sector in Luxembourg its importance for the country s economic growth the regulatory context the players activities and perspectives EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Banking FR Conna tre les principes fondamentaux du Private Banking Luxembourg
50. fonctionnement des articles 1382 et 1384 alin a 1 du Code civil ma triser et comprendre les limites de l assurabilit d une responsabilit savoir situer une loi particuli re ma triser la l gislation RC Auto et savoir situer les assu r s et tiers dans un sinistre auto et l impact d un r gle ment de sinistre sur la prime e avoir une vue d ensemble sur les diff rentes directives europ ennes et les acteurs dans le processus du r gle ment d un sinistre comprendre la couverture auto dans son ensemble e apprendre a quoi servent et comment fonctionnent le Bureau Luxembourgeois le Fonds de Garantie Automo bile et le Pool des risques aggrav s e disposer d une approche claire et structur e de l assistance en tant que compl ment d une couverture d assurance FORMATIONS A LA CARTE M1 Assurances Habitation Les fondamentaux de l assurance Assurance combin e habitation COURS Dur e Dates 16 heures 14 15 21 22 05 mat uniquement 03 04 10 11 12 mat uniquement EUR 385 00 3 TVA Prix EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances RC et Auto OBJECTIFS DE LA FORMATION comprendre les diff rentes garanties d une assurance combin e e identifier les m canismes techniques et juridiques en fonction de la qualit du souscript
51. garanties morales engagement de ne pas ali ner ni hypoth quer promesse d hypoth quer mandat hypoth caire en quoi elles consistent et les ventuels risques associ s e garanties subsidiaires cession de salaire domiciliation des revenus assurance solde restant d cession du b n fice d une assurance vie cession du b n fice d une assurance incendie assurance omnium T l chargez la brochure sur www ifbl lu 40 41 FORMATIONS A LA CARTE M2 Cr dits aux entreprises Vendre les cr dits aux entreprises et g rer les dossiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 12 heures Dates 03 et 04 07 mat 15 et 16 12 mat M1 Cr dits aux entreprises Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous pourrez vous pr valoir d une connaissance approfondie du m tier cr dits des produits qu il propose aux entreprises et de ses enjeux Ce faisant vous serez devenu un r el professionnel du conseil et de la vente des pro duits de cr dit aux entreprises cette fin vous aurez tudi en d tail les diff rentes tapes conduisant l octroi ou au refus d un cr dit e les informations qu il convient de rassembler au sujet de la contrepartie l entreprise signal tique historique activit effectifs clients fournisseurs concurrents
52. have not perfected the way in which we manage it as witnessed by the high profile losses that are often reported in the press This course provides participants with a good understanding of credit counterparty risk and the methods for managing it ef fectively By the end of the course participants will be able to e Understand the fundamental concepts of credit counterparty risk e Identify the different areas belonging to credit counterparty risk e Describe the international regulatory environment for credit counterparty risk particularly the Basel Accord e Understand the basic components of credit counterparty risk Probability of Default Exposure at Default Loss Given Default e Evaluate and understand internal and external ratings e Understand value at risk VaR and its use in measuring credit counterparty risk e Explain the counterparty risk for derivatives particularly over the counter derivatives e g credit default swaps Describe different portfolio models for credit counterparty risk Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Market Risk Measuring and Managing Market Risk COURSE Duration 16 hours Dates 18 and 19 03 13 and 14 10 Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management FR
53. hommes dispens s en 2012 plus de 5 OOO ont t suivis dans le contexte d une formation certifiante Ce chiffre important t moigne clairement de la volont des participants de s approprier des connaissances pouss es sur un domaine ou un m tier donn et de faire certifier celles ci en passant des examens Conscient de l importance de telles certifications l IFBL a mis en place au fil des ann es toute une s rie de pro grammes qualifiants g n ralement en collaboration avec les associations professionnelles locales ou internationales repr sentatives Pour apporter plus de transparence vous trouverez pour la premi re fois dans ce catalogue un sch ma qui donne une vue d ensemble de toutes les qualifications propos es actuellement o en cours de d veloppement Nous sommes convaincus que cet effort commun de formation contribuera renforcer la comp titivit de notre Place financi re qui continue tre un pilier essentiel de l conomie luxembourgeoise l Institut et toute son quipe sont en tout cas vos c t s pour vous soutenir dans toutes vos d marches li es la formation Ensemble relevons le d fi Werner Eckes Directeur 2 3 Pr face Sommaire IFBL L Institut Une offre large et vari e LIFBL sur le Web e Partenaires de l Institut e Qualifications professionnelles de l IFBL e Equipe Nos formations par themes e 01 Place financi re contexte et obligations professionnelles
54. is to enable participants to thoroughly deepen their knowl edge of the international financial markets instruments and implications All of the different training units are held by experts in the respective fields of activity and networking with both trainers and co participants is considered to be a highly important added value TARGET AUDIENCE The educational programme has been designed for both front office and back office personnel having a good basic knowledge of the markets and products as well as a practical experience of several years in the banking and financial sector The ICMA Foundation Course Certificate offered in collaboration with ICMA Centre University of Reading or equivalent knowledge e g such as taught in the IFBL M1 modules on markets and financial products is a highly recommended prerequisite Furthermore the candidates must have basic knowledge in Financial Mathematics A self study course M Financial Mathematics is available TRAINING STRUCTURE The following subjects are covered by the programme e Practical Applications and Bond Portfolio Management e Repos and Swaps e Options amp Structured Products e Financial Analysis e Risk Management e Securities Clearing Settlement amp Custody EXAMINATIONS The knowledge acquired in the seminar will be validated through an examination The examination is based on a multiple choice questionnaire of approximately 80 questions The passing rate is at 50
55. la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 76 77 SE EI pr de placement collectif CERTIFICATIONS Les m tiers OPC parcours de base parcours Comptable OPC Junior Certifi parcours Comptable OPC Senior Certifi parcours Agent Banque D positaire OPC Certifi parcours Agent de Transfert OPC Certifi parcours Juriste OPC Certifi Training in Alternative Investment Funds e Real Estate e Private Equity e Hedge Funds FORMATIONS A LA CARTE Les OPC comme produit d investissement M1 OPC M2 OPC M1 Investment Funds Les bases r glementaires et op rationnelles des OPC M1 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 Flux relatifs aux OPC M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 _ UCIs Operational Flows Parcours Les m tiers OPC Comptable OPC Junior M1 Comptabilit OPC M1 Valorisation des investissements M2 Comptabilit op rations classiques OPC M2 Comptabilit op rations complexes OPC M1 UCls Fund Accounting M1 UCIs Investment Valuation M2 UCIs Booking Standard Transactions M2 UCIs Advanced Fund Accounting NEW 81 98 Parcours Les m tiers OPC Comptable OPC Senior UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR Contr ler une VNI Commissions de performance UCIs European Tax for Lux Funds FR UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN UCIs European Tax for Lux Funds EN Parcours Les m tiers OPC
56. les produits et services offerts par sa banque il doit galement conna tre le contexte juridique d ontologique fiscal et conomique et g rer les attentes et les besoins de son client PUBLIC CIBLE La formation s adresse des employ s de banque ayant au minimum 3 5 ans d exp rience pratique dans une agence Des connaissances fondamentales des activit s et produits de base de la banque commerciale sont des pr requis indispensables l admission cette formation STRUCTURE DE LA FORMATION En dehors de l approfondissement des connaissances par le biais d une approche pra tique un fort accent est mis sur le comportement professionnel du Retail Banker qui doit g rer son client avec souplesse tout en restant d ontologiquement correct et en respec tant les obligations commerciales que lui impose son employeur Le Certified Retail Client Advisor est compos des blocs suivants e Le diagnostic des connaissances techniques et de la personnalit e Les conseils en placement produits financiers et d assurance aspects fiscaux et succes sorales l actualit conomique e Les solutions de cr dit e Les comp tences et la d ontologie du m tier La mise en pratique EXAMENS Les connaissances acquises dans les diff rents modules de cours seront valid es par deux examens crits Les r sultats de ces examens ainsi que l implication active dans le work shop Retail Banker mise en pratique seront d termin
57. livraison op rationnels e les profils de risque et les Pay Off diagrammes sp cifiques chacun de ces produits optionnels e les caract ristiques d une prime option e les diff rentes variables explicatives impactant le prix d une option e les principales strat gies rencontr es et leurs applications en mati re financi re e les diverses utilisations couverture trading arbitrage que l on peut en faire e le traitement d un produit optionnel particulier que repr sente un warrant y compris ses principes de fonctionnement et ses diff rentes utilisations freins et motivations e les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de pro duits d riv s R duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence M1 Options and Warrants This course is available in English A thorough understanding of the fundamental principles of options and warrants their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 60 61 Lol g Q Co n Oo E g a FORMATIONS A LA CARTE M1 Produits structur s Connaitre les principes fondamentaux des produits structur s 0010A ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 07 05 17 11 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Change M1 Obligations EXAMEN OPTIONNEL M1 Actions Dur
58. luxembourgeois M1 Fiscalit des personnes physiques M2 Fiscalit des soci t s M2 Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit pays voisins Flux relatifs aux OPC M1 Forwards amp FX swaps M1 Futures FR M1 Financial Centre of Luxembourg M1 Financial Markets Foundation Course FMFC Financial Mathematics E learning Foreign Exchange M1 FRM GARP International Training FRM Maths Probabilities amp Statistics M FRM Risk Management Part 1 M3 FRM Risk Management Part 2 M3 Fundamentals of Banking M1 Funds of Hedge Funds Account amp Cust M2 Futures EN M1 G Gestion de portefeuille M1 General Accountancy M1 H Hedge Funds M1 Hedge Funds Accounting amp Custody M2 I Initiation banque Organisation amp structures Initiation banque Produits amp services FR EN EN FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR EN EN EN FR FR 20 74 20 76 143 100 100 23 24 180 181 Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation banque OPC a Luxembourg Initiation banque Risques Initiation banque Nouveaux axes IRS amp swaps financiers M1 IFBL Certified Private Banker ICPB International Loans M1 International Loans M2 Investment Funds M1 Islamic Finance Introduction Islamic Finance Sukuk L Lutte contre le blanchiment M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M1 Lutte contre le blanchiment Assu
59. me 5 du catalogue ainsi que la r ussite de tous les examens du parcours d crit ci dessus La participation au cours est fortement conseill e mais non obligatoire pour l obtention du certificat 138 139 2 El 8 ei 8 CERTIFICATION INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA parcours Comptable OPC Junior Certifi M Gomptablt OPC 8 phies EURMSOO M1 Futures sessions EUR 195 00 MIRS et swaps fanciers 8 sont offertes MEURIS OO M1 Options amp warrants durant EUR 195 00 l ann e M1 Valorisation des investissements 12 Pour les dates EUR 295 00 veuillez M2 Comptabilit op rations complexes OPC 8 consulter EUR 255 00 les fiches parcours Comptable OPC Senior Certifi la carte de ce M2 Contr ler une VNI 12 catalogue ou EUR 380 00 notre site M UCIs European Tax for Lux Funds 12 Internet EUR 380 00 www ifbl lu T l chargez la brochure sur www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Analyse des bilans de banque Conna tre les principes fondamentaux de l analyse des bilans de banque 00101 ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures IDES S 0 M1 Comptabilit bancaire Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous saurez e valuer les performances financi res d un tablissement ban
60. ment de chaque point Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu special PSF de support Organisation IT amp Obligations clients PSF de support SPECIAL organisation IT amp obligations envers les clients COURS Dur e 2 heures sur l heure de midi Dates sur demande Prix EUR 165 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION L objectif de cette formation est de donner une vue des bonnes pratiques en mati re informatique ainsi que les obligations des PSF de support vis vis de leurs clients La formation est structur e comme suit e Introduction g n rale sur les PSF Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF e Organisation de l IT Bonnes pratiques Exigences l gales et r glementaires e Plan de Continuit des Activit s Gestion des r clamations de la client le e Secret professionnel e Obligations professionnelles r gles prudentielles et de conduite FORMATIONS A LA CARTE special PSF d investissement Circulaire 12 552 PSF d investissement SPECIAL circulaire CSSF 12 552 COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 2 heures sur l heure de midi Dates sur demande N ant Prix EUR 165 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION L objectif de cette formation est de donner une vue d ensemble de la circulaire CSSF 12 552 telle q
61. module will cover e The Market e Risks Tax implications Risk management e Valuation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M Private Equity Strategy Microfinance Specificities of Microfinance Strategies within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 26 11 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of Microfi nance strategies within private equity In particular this module will cover e The Market e Risks e Tax implications e Risk management e Valuation FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity Strategy Opp PERE Specificities of Opportunistic Strategies Involving Real Estate within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 26 11 pm Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of opportu nistic strategies within private equity involving real estate In particular this module will cover e
62. off r duction de capital social fusion et ac quisition augmentation de capital les op rations sur titres avec choix dividende optionnel souscription obligations convertibles obligations avec war rants offre publique d achat et offre publique d change introduction en bourse IPO e les principes fiscaux r gissant les op rations sur titres taxation des revenus r duction de taxes la source ou par r cla mation et les derniers d veloppements en la mati re notion de Qualified Intermediary et Directive europ enne sur l pargne e les risques li s aux op rations sur titres et le concept de Straight Through Processing Q is BE Q a is S A Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 154 155 FORMATIONS A LA CARTE M3 Backoffice OST Ma triser et contr ler les op rations sur titres en Back office COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 16 heures Dates 27 et 28 11 M1 Back office titres Prix EUR 635 00 3 TVA M2 Back office OST EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette fois c est d cid Vous voulez devenir un champion des OST et ma triser toutes leurs finesses Pour ce faire nous vous proposons une formation approfondie du processus d analyse et de la logique de traitement des OST en examinant les diff ren
63. or EN COURSE OBJECTIVES Market risk is a vast area that basically focuses on the chance that an investment s value will change as a result of forces in the marketplace Managing those forces and the interaction between them is the core of market risk management This course will be of a particular interest to risk manag ers auditors compliance officers and anyone who is in volved in managing or evaluating a portfolio of assets e g portfolio managers in private banking or investment funds asset managers fund accounting managers The objective of this course is to provide participants with a good understanding of market risk and how to manage it By the end of the course participants will be able to e define market risk and explain its evolution e describe and understand the basic components of mar ket risk Interest Rate Risk Foreign Exchange Risk Equity Risk Commodities Risk understand the interaction between market risk and other risks evaluate the market risk of derivatives and portfolios understand and apply risk factors valuation models and normal distribution calculations explain the use of value at risk VaR in measuring and managing market risk understand the use of risk management software in managing market risk Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Risk Management Directors amp Conducting Officers Risk Management for Fund Directo
64. oral assessment based upon a case study and evaluated by a jury CERTIFICATION Candidates who have been successful at all 3 levels will be granted a professional certifi cate of competency in the field of Compliance PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M1 Compliance EN 8 to be published EUR 195 00 Examination M1 1 EUR 40 00 M2 Compliance EN 8 to be published EUR 255 00 Examination M2 1 5 EUR 45 00 M3 Compliance EN 15 to be published EUR 715 00 To be selected every Tuesday and last Thursday of each month T l chargez la brochure sur www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Risques financiers Connaitre les principes fondamentaux des risques financiers COURS Dur e 8 heures Dates 04 03 24 09 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Compte tenu de la complexit croissante des services financiers d un environnement r glementaire en per manente volution et du nombre lev de crises finan ci res r centes la gestion des risques financiers est plus importante que jamais Aujourd hui tant les banques que d autres acteurs de l industrie des fonds se fondent sur le Risk Management en vue de prot ger leurs fonds contre des risques de tout type Ce cours fournit aux parti
65. participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketing etc Ce module s inscrit dans un parcours Initiation a la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structures bancaire e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de settlement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque Risques Initiation la banque Les risques support s par la banque COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise Initiation banque Produits amp services Prix EUR 100 00 3 TVA Initiation banque Banque d positaire amp settlement EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Aujourd hui et plus que jamais l art du banquier est d identifier d valuer et de g rer correctement les risques auxquels il est soumis Ces fonctions sont existentielles pour une banque Ce module r pond cette probl matique sp cifique des banques mais aussi aux acteurs connexes comme les PSF Une topographi
66. que doivent respecter les employ s de banque et les profes sionnels du secteur financier pour satisfaire aux principes d ontologiques du secteur Apr s avoir revu les obligations principales respecter dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le finan cement du terrorisme vous analyserez en d tail e la position et la mission de la Commission de Surveil lance du Secteur Financier e les obligations professionnelles la probl matique du secret professionnel les regles prudentielles les regles de conduite MIFID le code de d ontologie de l ABBL e le d lit d initi la manipulation de march e la criminalit conomique e la criminalit informatique et les obligations qui en d coulent pour les employ s e les buts de la fonction Compliance Bien entendu il sera tenu compte de la constante volu tion r glementaire de ce sujet This course is available in English M1 Ethical Behaviour in Banking The basic principles of the ethical behaviour and the professional obligations in the daily business of a banker in Luxembourg framework offences and penalties role of the Compliance Officer EN FORMATIONS A LA CARTE M1 Lutte contre le blanchiment Connaitre les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates 15 01 mat 26 02 mat 14 05 mat N ant 17 09 mat 22 10 mat Prix
67. refreshed e M3 FRM Risk Management Part 1 A 5 day master course for persons specializing in the field of finance and or risk management and preparing for the FRM Exam Part 1 M FRM GARP Part 1 Mock Exam A 1 day revision course simulating the FRM Part 1 examination on the basis of previous questionnaires Course preparing for the FRM Exam Part 2 e M3 FRM Risk Management Part 2 A 5 day master course for persons specializing in the field of finance and or risk management and preparing for the FRM Exam Part 2 EXAMINATIONS There is no exam for the Financial Risk Management programme Candidates wishing to take the FRM Exam administered by GARP Global Association of Risk Professionals have to register directly with GARP www garp com CERTIFICATION The GARP certification is granted to successful candidates directly by GARP PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M FRM Maths Probabilities and Statistics 8 1 semester EUR 375 00 M3 FRM Risk Management Part 1 40 1st semester EUR 1875 00 M FRM GARP Part 1 Mock Exam 8 1 semester EUR 375 00 M3 FRM Risk Management Part 2 40 tod EUR 3425 00 In collaboration with 1227 123 0 g e O id i ma CERTIFICATIONS Professional Certificate of Competency in Compliance Training offer in English In an increasingly demanding environment a Compliance Officer must have in depth knowledge of regulatory issues besi
68. transactions bour si res e de conna tre les principaux indices mondiaux e d appr hender les diff rents horaires de cotation ainsi que les interactions entre les diff rents march s mon diaux e de comprendre les diff rents types d ordres e de disposer d une s rie d exemples complets concer nant le traitement d une op ration de bourse e de d finir les diff rents outils transactionnels propres aux ex cutions d ordres e d appr hender les outils d informations financi res et leur utilisation au niveau front office Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 March s des capitaux Conna tre les principes fondamentaux des march s des capitaux COURS Dur e 8 heures Dates 27 01 27 05 23 09 05 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable e de pr senter les grandes tendances de l environnement contemporain des march s en insistant sur les ph no m nes de globalisation d employer la terminologie utilis e par les profession nels sur les march s financiers yield curve spread price earnings de pr senter les principaux march s march mon taire march obligataire march des actions march des chan
69. tre approfondi gr ce d autres modules enti rement d di s l un de ces produits ou services Veuillez noter que la participation ce module ne demande aucun pr requis En effet ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketing etc Ce module s inscrit dans un parcours Initiation la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structures bancaires e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de settlement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation la banque Les activit s de banque d positaire et de banque de settlement COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise N ant Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Da
70. vous aurez acquis les comp tences et l aisance dont vous devez faire preuve dans votre contact quotidien avec la client le tout en ayant pris conscience des risques inh rents l exercice de votre fonction Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Futures FR Connaitre les principes fondamentaux des futures COURS Dur e 8 heures NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dates 18 06 26 11 Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Taux d int r t M1 Change EXAMEN OPTIONNEL M1 Obligations Dur e 1 heure M1 Actions Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des futures et de la terminologie qui leur est propre en ayant analys e l volution historique des march s et notamment les probl mes sous jacents absence de normalisation des contrats Forward l origine de l mergence des march s a terme Chicago Board of Trade et de la g n ralisation de ces derniers aux tats Unis e le d veloppement des march s terme au niveau international Australie Canada Europe Asie les diff rents types de contrat terme contrats sur produits stockables contrats sur produits non stockables futures financi res classiques et futures financi res sur indices de prix e les l ments cl s r gissant l organisation et le fonc
71. 01 and 02 07 08 and 09 12 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Every company must manage the delicate balance be tween its assets and its liabilities For banks asset and liability management is crucial for managing risk and en suring an optimal level of liquidity This course provides participants with a good understanding of how banks use asset and liability management ALM to reduce and manage a variety of risks By the end of the course par ticipants will be able to e Understand the components of ALM e Appreciate the importance of the assets and liabilities committee ALCO and other organisational aspects of ALM e Distinguish between strategic ALM and operational ALM e Evaluate interest rate risk in the context of ALM e Conduct different types of analyses such as a gap analy sis a duration and basis point value BPV analysis liquidity gap analysis Analyse the impact of foreign exchange risk e Understand non maturing liabilities Describe how to implement an ALM system e Apply value at risk VaR calculations in the context of ALM e Understand fund transfer pricing systems Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site In
72. 05 mat 14 et 15 10 mat M1 Comptabilit g n rale Prix EUR 295 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation d introduction tr s compl te vous serez capable e de comprendre la structure des comptes annuels bilan et hors bilan compte de r sultat d une banque de comprendre en parall le les diff rences avec la comptabilit g n rale d une entreprise e d y situer la position des op rations de comprendre et de comptabiliser les op rations bancaires et mon taires notamment op rations de paiement op ra tions sur comptes d pargne et de d p t terme de la client le emprunts et placements interbancaires d une banque universelle d effectuer l enregistrement en comptabilit des op rations bancaires d tablir une comptabilit en multidevises en ayant assimil l utilit des comptes de liaison position et contre valeur position et la mani re de les traiter en ayant compris en quoi consistent les op rations de change au comptant et terme en ayant appliqu la notion de comptabilisation en multidevises aux principales op rations bancaires notamment paiement en devises d p ts terme de la client le op rations interbancaires cr dits la client le op rations sur titres en ayant appris calculer et comptabiliser un r sult
73. 1 13 14 February EUR 2310 00 ACI Operations Certificate 24 11 13 March EUR 2000 00 ACI Model Code 8 to be published to be published ACI Diploma to be published to be published to be published CL ACI In collaboration with RARES as and with the expertise of TMARRETS CE T l chargez la brochure sur www ifbl lu 38 39 3 a Ca N 0 q S FORMATIONS A LA CARTE M1 Cr dits aux entreprises Connaitre les principes fondamentaux des cr dits aux entreprises COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 17 03 24 06 25 09 06 11 M1 Cr dits aux particuliers Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez pass en revue les diff rents types de cr dits aux entreprises leurs caract ristiques et principes de fonctionnement ainsi que les garanties susceptibles d y tre attach es Par ailleurs plusieurs exercices vous auront t propos s au terme desquels vous serez m me d valuer quelle forme de cr dit convient le mieux votre client et quelles conditions garanties vous pouvez l accorder Pour ce faire vous aurez analys en d tail e les diff rents types de cr dits aux entreprises les cr dits r pondant des besoins de liquidit et de tr sorerie leurs caract ristiques et le
74. 3 approfondissement pouss des connaissances M compl ments utiles sur le sujet sans examens e Le niveau de connaissance requis pour chaque module est indiqu sur la fiche descriptive des cours e Les examens sont optionnels pas de lien automatique vous d cidez si vous souhaitez passer l examen li au cours o non Si par contre vous tes la recherche d une qualification professionnelle qui vous rend apte assumer une fonction ou un emploi donn s orientez vous vers les qualifications professionnelles propos es par l IFBL en collaboration avec ses associations professionnelles partenaires Les qualifications professionnelles mode d emploi Formations compos es de plusieurs modules fournissant une vue d ensemble d une fonction d un m tier Examen crit et ou oral avec certificat e Certification d livr e par les associations professionnelles concern es et reconnues soit Luxembourg soit m me au niveau international e Contenus en phase avec les exigences du m tier de la fonction et actualis s en permanence e Formateurs experts et praticiens Description d taill e sur notre site www ifbl lu ou dans des brochures ou d pliants d di s Sur les pages 10 et 11 vous trouverez une vue d ensemble des qualifications professionnelles propos es par l IFBL en collaboration avec une association professionnelle locale ou internationale Le cofinancement de l tat Afin de promouvoir la formation profes
75. AIRE Dur e 8 heures Date 09 12 M1 Options et warrants Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance et une bonne compr hension des produits optionnels de seconde g n ration e le contexte financier qui a incit et support le d veloppement des produits optionnels de seconde g n ration e les nouveaux objectifs recherch s par les utilisateurs l impact majeur sur les prix des options e les caract ristiques et les sp cificit s des principaux types d options rencontr s options non path dependent et options path dependent options sur options Compound options asiatiques options Chooser options barri res In Out Double options binaires digitales options lookback e la terminologie sp cifique des produits ainsi que les principaux sous jacents financiers utilis s e les risques payoffs et P amp L associ s e les principes d utilisation et la mise en pratique en mati re de couverture et gestion des risques de trading positionnement de produits structur s d op ration d arbitrage y compris cristallisation fiscale Conscient des limites atteintes par les options vanilla de premi re g n ration vous serez en mesure d identifier et d tablir des applications produits
76. ANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION acqu rir une vue globale de la l gislation sur le contrat d assurance e se familiariser avec la terminologie technico juridique de base e identifier les diff rents acteurs qui interviennent en assurance comprendre la r partition d un risque conna tre les interm diaires en assurances comprendre les droits et devoirs des interm diaires e avoir une vue d ensemble de la fiscalit assurantielle e ma triser les avantages et conditions de d ductibilit de certaines primes d assurance conna tre et comprendre les m canismes de base de la s curit sociale e ma triser et comprendre les diff rentes tapes de r gle ment d un sinistre Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Assurances RC et Auto Les fondamentaux de l assurance RC et Auto COURS Dur e 20 heures Dates 23 24 30 04 et 07 08 05 mat uniquement 05 06 12 13 19 11 mat uniquement Prix EUR 485 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Assurances G n ralit s OBJECTIFS DE LA FORMATION e comprendre la diff rence entre responsabilit civile et responsabilit p nale comprendre la diff rence entre responsabilit d lic tuelle et responsabilit contractuelle comprendre le
77. C M2 Compta op rations complexes OPC M2 Comptabilit produits d riv s M2 Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptes banc amp services de paiement M1 Consignes prof du banquier M2 Contr le de gestion M2 Contr le interne initiation Contr le interne cartographie risques Contr le interne r f rentiel Contr ler une VNI M2 Conventions nat et internat M1 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux entreprises M2 Cr dits aux particuliers M1 Cr dits aux particuliers M2 CRR CRD IV Capital Requirements CRR CRD IV Internal Governance CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements CRR CRD IV Liquidity Requirements CAMBOC Capital Markets Back Office Certificate CAMFIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate CAMFIN CMI Capital Markets Crisis Management Initiative Capital Markets M1 Compliance Professional Certificate Compliance EN M1 Compliance EN M2 Credit Counterparty Risk M2 CRR CRD IV Capital Requirements CRR CRD IV Internal Governance CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements CRR CRD IV Liquidity Requirements EN EN FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR 153 52 D D ontologie du banquier M1 E Efficient Private Banking Assistant Ethical Behaviour in Banking M1 F Fisc Directive Epargne Fisc sur titres financiers M2 Fiscalit des OPC
78. CARTE M1 Comptabilit g n rale Connaitre les principes fondamentaux de la comptabilit g n rale COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 26 03 07 07 20 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation d initiation vous aurez acquis une bonne compr hension du fonctionnement comptable et de la finalit des op rations de fin d exercice en ayant analys et ceci partiellement sur la base d exercices pratiques e les diff rents postes et rubriques du bilan ainsi que leur utilit pour la bonne gestion de l entreprise e les diff rents types de comptes et leurs r gles de fonctionnement d bit cr dit e le syst me de compte dans le d roulement de l ann e comptable bilan d ouverture mouvements sur les comptes r sultat bilan de cl ture e les documents comptables journal balance e les principes des critures de fin d exercice This course is available in English M1 General Accountancy After this introductory course you will have acquired a good understanding of how accountancy works and the purpose of the end of year operations having partially analysed the following by means of practical exercises e The various balance sheet items and headings and their relevance to the proper management of the company e T
79. CTIFS DE LA FORMATION e Principes des restrictions d investissement rappels ligibilit des actifs dans UCITS e Techniques et instruments sur valeurs mobili res e Restrictions applicables aux OPC alternatifs e Restrictions d investissement applicables aux autres OPC e Restrictions d investissement applicables aux SIF e Cas pratiques FORMATIONS A LA CARTE M Responsibilities of Fund Directors Roles and Responsibilities of Directors and Managers of UCIs and Other Investment Vehicles COURSE Duration 16 hours Dates see flyer Fees EUR 1475 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Practical experience in fund management COURSE OBJECTIVES This interactive seminar includes theoretical basics presentations by professionals and exchange between participants resolution of a specific corporate case The presentations will deal with the following topics e Roles and responsibilities of directors and managers e Identification and management of conflicts of interest Impact of the European plan of action of corporate gov ernance on the exercise of the directors duties e Studies of governance practices of management and investment companies of UCI Preparation and holding of boards of directors meetings e Managers responsible for UCITS organisation and good practice e The role of the service providers e Managers responsible for SICAR organisation and good practice e Th
80. English Investor Information Similar Products M1 UCIs Operational Flows Date 09 05 Subscriptions and redemptions purchase and sale of securities portfolio transactions and usual operations Date 12 05 Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptabilit OPC Connaitre les principes fondamentaux de la comptabilit OPC COURS Dur e 8 heures Dates 21 05 13 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Flux relatifs aux OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e Rappel des notions de base relatives aux flux d un OPC e Introduction la comptabilit des OPC l ments composant l actif et le passif d un OPC Notion de valeur nette d inventaire e Analyse des sch mas comptables pour les op rations classiques Op rations en capital Op rations du portefeuille D p ts terme Provisions et amortissements e Illustrations concr tes This course is available in English M1 UCIs Fund Accounting Chart of accounts of basic fund transactions com parison with companies accounting NAV concept and calculation principles Date 02 06 EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Valorisation des investissements C
81. Initiation banque Produits amp services Initiation banque Banque d positaire amp settlement Initiation banque OPC Luxembourg Initiation banque Risques Initiation banque Nouveaux axes 18 17 21 16 p 2 g a 9 O S A Nouvelle r glementation CRR CRD IV CRR CRD IV Capital Requirements FR NOUVEAU 29 CRR CRD IV Internal Governance FR NOUVEAU 29 CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements FR NOUVEAU 30 CRR CRD IV Liquidity Requirements FR NOUVEAU 30 CRR CRD IV Capital Requirements EN NEW 29 CRR CRD IV Internal Governance EN NEW 29 CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements EN NEW 30 CRR CRD IV Liquidity Requirements EN NEW 30 E LEARNING E LEARNING veuillez demander notre offre Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Banque Assurances ou PSF 31 Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cas concrets de blanchiment Luxembourg NOUVEAU 33 Anti Money Laundering and Financing of Terrorism AML 32 Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 14 15 FORMATIONS A LA CARTE M1 Activit bancaire Conna tre les principes fondamentaux de l activit bancaire COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 16 heures Dates 16 et 17 01 27 et 28 02 15 et 16 05 N ant 18 et 19 09 23 et 24 10 Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e au participant en fonction
82. L Qualifications in Control Functions T Risk Management i Risk Management Specialist Bank Risk Management Specialist Funds Professional Compliance Certificate Officer OPC of Competency in Compliance Qualifications in Front Office Functions FRM GARP Preparation courses Part 1 and Part 2 NT ees ne Retail Banking ICMA CAMFIN ACI Dealing Certified Retail Financial Capital Markets Certificate Client Advisor Markets amp Financial Preparation Foundation Instruments course ACI Diploma Preparation course Course Certificate Qualifications in Support Functions e Operations CAMBOC ACI OPC Specialist Specialist Capital Operations Agent Real Estate Private Markets Certificate Banque Accounting Equity Back Office Preparation D positaire Accounting Certificate course Comptable OPC certifi junior amp senior IFBL International 4 Internal Audit Control In development Preparation courses for an international certification Corporate Banking Private Banking Certified Corporate Client Adv PME Certified Private Banker Business Processes Administration Legal services Specialist Specialist Specialist Specialist Juriste OPC REIF Business PEIF Business Real Estate Private certifi Processes Processes Administration Equity Administration 10 11 EQUIPE Notre Conseil d Administration Fouad E RATHLE Chairman G
83. M1 Private Equity Strategy F of F M Private Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Microfin M Private Equity Strategy Opp PERE M Private Equity Structuring M1 Private Equity Valuation I Theory M Private Equity Valuation II Case M R Restrictions d investissement M2 Retail Banking Certifications m tiers Risques financiers M1 REIF Accounting M3 REIF Business Processes amp Controls M2 REIF Fair Value Properties M2 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals M1 REIF Tax Compliance for Luxembourg M2 Responsibilities of Fund Directors M Risk Management M1 Risk Managememt Professional Qualification Risk Management Directors amp Conducting Officers M3 Risk Management in Investments Funds M3 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR 75 74 103 101 103 102 108 107 108 109 102 109 110 90 125 103 104 101 102 102 104 125 122 127 130 182 183 S Soci t s de gestion M1 Successions Luxembourg M1 Successions Luxembourg M2 Shares M1 Short Interest Rates M1 Structured Products M1 T Taux d int r t M1 Taux forward amp FRA M1 Techniques de vente M2 U UCIs Custody amp Depositary Functions M1 UCIs European Tax for Lux Funds M UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 M2 UCIs Transfer Agency M1 UCIs Actor
84. The Market e Risks e Tax implications e Risk management e Valuation Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M Private Equity Valuation I Theory Specificities of Valuation within Private Equity Theory COURSE Duration 4 hours Date 28 11 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons and either M2 Private Equity Processes amp Controls or M3 Private Equity Account amp Reporting COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide partici pants with an understanding and specificities of valuation within private equity This module which is the first of two on this subject covering the theoretical aspects includes e Market approach e Income approach IPEVC Guidelines e Special requirements IAS 39 and FAS 157 e Focus on specific requirements for SICARs SIFs unreg ulated vehicles 108 109 g 2 w a B g amp FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity Valuation II Case Specificities of Valuation within Private Equity Case Study COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 8 hours Date 04 12 M1 Private Equity Fundamentals Fees EUR 255 00 3 VAT M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons EXAMINATION OPTIONAL M Private Equity Valuation
85. Theory None and either M2 Private Equity Processes amp Controls or M3 Private Equity Account amp Reporting COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with an understanding and specificities of valuation within private equity This module taught in the form of a case study applies the theory taught within the module M Private Equity Valuation Theory Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Understanding AIFMD Fundamentals of the Alternative Investment Fund Managers Directive COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 8 hours Dates to be published A solid understanding of funds generally and a Fees EUR 370 00 3 VAT basic understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive itself such as the detail EXAMINATION OPTIONAL found in an executive briefing will assist partici None pants to get the most out of this module COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the participant with a solid understanding of the Alternative Investment Fund Managers Directive The contents of this module are the following The directive its political environment objectives and impact e The regulatory process The scope of the directive Passports marketing and management e Authorization Conduct of business incl governance internal control rules of conduct remune
86. URS COURS Dur e 12 heures Dur e 8 heures Dates 26 et 27 05 mat 14 et 15 10 mat Date 07 11 Prix EUR 380 00 3 TVA Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit OPC M1 Comptabilit OPC M2 Comptabilit op rations classiques OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION Comptabilisation des op rations en capital e Comptabilisation des changes terme e Comptabilisation des op rations du portefeuille Comptabilisation des futures transactions en devises OST Comptabilisation des options e valuation des actifs Comptabilisation des swaps e Calcul de la VNI r conciliations variations r partitions e Obligations z ro coupon galisation e Mise en pension This course is available in English This course is available in English M2 UCIs Booking Standard Transactions M2 UCIs Advanced Fund Accounting Booking of capital and portfolio transactions valu M Forex transactions futures options swaps zero ation of assets NAV calculation reconciliations coupons securities lending charges repartition and equalisation Date 03 10 Date 03 and 04 07 am Vous pouvez consulter la tabl
87. actically every area of financial services it has become an area of focus among financial service professionals Cases of mismanaging operational risk and the dire consequences from doing so have become all too famous through the financial press Because operational risk impacts many areas in financial services the target audience for this course ranges from risk man agers auditors and compliance officers to managers in operational areas such as transfer agency fund accounting human resources custody and information technology This course provides participants with a good understanding of operational risk and how to manage it By the end of the course participants will be able to e define operational risk in accordance with market standards understand the regulatory environment for managing operational risk particularly Basel II e identify and categorise the different types of operational risk in financial services e assess the potential impact of different operational risks e understand different quantitative and qualitative approaches to managing operational risk e identify different means for mitigating operational risk e evaluate the potential impact of operational risk on financial institutions Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE Ms Asset amp Liability Management Mastering Asset amp Liability Management COURSE Duration 16 hours Dates
88. aitent profession naliser leurs comp tences de vendeur afin d acqu rir la qualification de Vendeur qualifi STRUCTURE DE LA FORMATION Le parcours de formation requis pour obtenir la qualification se compose des parties suivantes e Accueillir et encadrer le client e Appliquer les techniques de vente Ces modules peuvent galement tre suivis individuellement EXAMEN Le comportement et le savoir faire des participants face la client le sont valu s au cours des workshops et mises en situation CERTIFICATION Le candidat ayant accompli avec succ s les 2 modules du parcours aura droit la qualifi cation de Vendeur qualifi INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA M2 Accueil client 8 i EUR 255 00 M2 Techniques de vente 28 EUR 920 00 Plusieurs sessions sont offertes durant l ann e Pour les dates veuillez consulter les fiches la carte de ce catalogue ou notre site Internet www ifbl lu 2 q gt Ce 5 D D lt T l chargez la brochure sur www ifbl lu 158 159 FORMATIONS A LA CARTE M2 Accueil client Accueillir et encadrer le client COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 03 03 06 10 N ant Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN Une note finale sera attribu e chaque participant l issue du cours OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation tr s pratique vous saurez comment proc der pour
89. anagement des risques Plan d audit Plan d actions Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Contr le interne r f rentiel Savoir tablir un r f rentiel de contr le interne COURS Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Avoir suivi la formation S initier la ma trise des activit s et au contrdle interne ou connaitre les principes du contr le interne OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de orga niser un projet de d ploiement du contr le interne d crire et analyser des processus identifier et d crire les risques identifier et d crire les dispositifs de maitrise des activit s Vous aurez ainsi d couvert e Lorganisation d un projet de d ploiement du contr le interne La d finition du p rim tre La fixation des objectifs La d finition des moyens L organisation du projet La supervision La description et l analyse des processus La construction d un mod le de processus La description des processus L analyse des processus L identification et la description des risques L identification des objectifs L approche par les processus Les catalogues de risques L analyse des risques av r s L analyse des changements L identification et la description des dispositifs de ma trise des activit s L analyse des proc
90. and Settlement e Clearing e Lending e Corporate Actions e Payment Services EXAMINATIONS On the last day of the seminar the participants validate their knowledge by sitting an written examination CERTIFICATION At each level successful candidates will be granted a certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 TVA CAMBOC Level 1 40 Spring 2014 to be published CAMBOC Level 2 to be published Autumn 2014 to be published T l chargez la brochure sur www ifbl lu In collaboration with FORMATIONS A LA CARTE M1 Back office titres Conna tre le r le et les op rations fondamen tales du Back office titres COURS Dur e 4heures Dates 20 03 mat 13 05 mat 07 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vision com pl te des activit s d un Back office titres en ayant analys en quoi consiste la conservation des titres en fonction du type de d p t dont ils peuvent faire l objet et des diff rentes formes qu ils peuvent rev tir titres au por teur titres nominatifs administr s ou non titres d mat rialis s Dans ce contexte vous vous serez galement initi aux principes de la comptabilit titres et aux v nem
91. and oral Fees EUR 385 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES This course will help you in understanding the differences between domestic and international lending by taking their main aspects legal political social into account In a very detailed way it will give you a complete description of what inter national loans are e the forms of financing open to a company loans non cash guarantees bonds and equities with a complete description of different products term loan roll over revolving credit bond guarantee completion bond performance bond bid bond letter of intent comfort letter retention money bond bond market capital market and securitization e the costs related to a lending project e the risk remuneration the risk components the reference interest rate the margin the fees the ancillary costs the out of pocket expenses e the bilateral syndicated loan facilities the different phases step by step from the beginning until the post signing phase as well as the different actors involved their roles and the strategy to be adopted Three forms of credits allocation are deeply analysed corporate finance with a clear presentation of the scope of financial needs asset and liability structure the definition of cash flow investments capital expenditure debt service cover ra
92. ants pour l acceptation du candidat l assessment final La formation est cl tur e par un assessment oral devant un jury compos de responsables du Retail Banking et de formateurs IFBL CERTIFICATION Un certificat Certified Retail Client Advisor est d cern aux candidats ayant conclu l assessment avec succ s T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA D g F So se a 3 LA Ke 00 diagnostic cours et examens crits EUR 3 250 EUR 470 Assessment oral AssessFirst individuel individuel les dates Retail Banker Int gration 4 exactes seront publi es dans Retail Banker Cr dits aux particuliers 12 un d pliant s par et sur Retail Banker Aspects fiscaux 8 notre site internet Retail Banker Actualit conomique 8 Retail Banker Mise en pratique 20 Examen crit 1 Produits fiscalit Assessment oral 1 En collaboration avec 1 Retail ne T l chargez la brochure sur www ifbl lu 68 69 CERTIFICATIONS Les m tiers du Retail amp Corporate Bankino Certified Corporate Client Advisor PME Afin de se distinguer de la concurrence la Place financi re se doit d encadrer sa client le Corporate par une offre de services des plus complets Le conseiller Corporate doit tre un partenaire financier de confiance capable de conseiller la cli
93. aranti Bank Luxembourg Branch Giovanni GIALLOMBARDO First Vice Chairman UniCredit Luxembourg S A Michel COPPA Second Vice Chairman Soci t G n rale Bank amp Trust Massimo AMATO UBI Banca International S A Pierre BACK Banque Raiffeisen Nathalie BAUSCH GOLINSKI member Deutsche Bank Luxembourg S A Monique BERNARD Banque de Luxembourg Geoffroy BERQUE KBL European Private Bankers S A Francoise CAPRASSE member ING Luxembourg S A Serge DE CILLIA Managing Director ABBL Pierre Andr DELEBECQUE member BGL BNP Paribas S A Roland FURPASS member Banque et Caisse d Epargne de l tat Luxembourg Lise Merete JORGENSEN member Skandinaviska Enskilda Banken S A Gerd MAUREN member Nomura Bank Luxembourg S A Anthony E MELLINGER member J P Morgan Bank Luxembourg S A Carlo MOUSCHANG member Bourse de Luxembourg Karin SCHOLTES member Pictet amp Cie Europe S A Sylviane SOLBREUX member Banque Internationale a Luxembourg S A Christian VEIT member NORD LB Covered Finance Bank S A Management Fouad E RATHLE Pr sident Serge de CILLIA Administrateur d l gu Werner ECKES Directeur Consultance en formation et gestion de projets Robert BAST Consultant en formation chef de projets St phanie BORIA Consultante en formation chef de projets Ben LYON Consultant en formation chef de projets Alma SKENDEROVIC Assistante consultante en formation France VERDURE Consultante en formation chef de pro
94. arch des FRA p riodes facteurs d influence risques inh rents mode de cotation quand acheter ou vendre un FRA et comment en calculer la soulte cash settlement quelles fins hedging trading arbitrage ils peuvent tre conclus e les contraintes de la r glementation europ enne EMIR qui impose de nouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Actions Acqu rir les m canismes des actions pour mieux les utiliser et bien les conseiller COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 12 heures Dates 22 05 ap m et 23 05 26 06 ap m et 27 06 M1 Actions 04 12 ap m et 05 12 Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es par la circulaire MiFID l issue de cette formation vous ma triserez les principes et les caract ristiques de cotation des actions vous serez capable de traiter les diff rents types d ordres rencontr s en bourse avec ou sans limite d clenchement vous conna trez les sp cificit s des march s au comptant et des march s terme Service du R glement Diff r
95. at de change en tablissant un premier lien entre la comptabilit LuxGaap et la comptabilit IAS IFRS e de localiser les sources d informations l gales et comptables n cessaires 2 a a 8 oO Nous vous rappelons qu il est indispensable d avoir des connaissances de comptabilit g n rale pour suivre ce module Si vous ne disposez pas encore de ces fondamentaux nous vous recommandons de vous inscrire pr alablement notre module M1 Comptabilit g n rale Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 144 145 FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit cr dits Comptabiliser les cr dits COURS Dur e 8 heures Date 16 09 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation e vous connaitrez les v nements caract risant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M1 Cr dits aux particuliers M1 Cr dits aux entreprises les cr dits nationaux accord s tant aux particuliers qu aux entreprises financements cr dits immobiliers avances a vue avances terme escompte d effets factoring les cr dits internationaux cr dits documentaires l import et l export les engagements de garanties locatives administratives financi res les cr ances douteuses
96. ati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 24 25 o pal 4 s G o O g g Ay FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque OPC a Luxembourg Initiation la banque Cas sp cifique des OPC Luxembourg COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise N ant Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Avec aujourd hui pr s de 2200 milliards d euros d actifs g r s les OPC sont une des v ritables success story de la Place financi re de Luxembourg Ce module traitera l essentiel des caract ristiques propres aux OPC pr sents sur la Place ainsi que les principaux m tiers ou fonctions associ s cette activit financi re de premier plan Une fois ces notions abord es chacun de ces produits et fonctions pourront le cas ch ant tre approfondis par la suite gr ce d autres modules qui y sont tout particuli rement d di s Veuillez noter que la participation ce module ne demande aucun pr requis En effet ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux maitriser leurs taches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne
97. auditeur Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 1327 1833 Risk Compliance FORMATIONS A LA CARTE Contr le interne cartographie risques Savoir r aliser efficacement l inventaire et la hi rarchisation des risques COURS Dur e 24 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Avoir suivi la formation S initier la ma trise des activit s et au contr le interne ou conna tre les principes du contr le interne OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de dresser la cartographie des risques de l organisation en coh rence avec la strat gie de ma trise propo ser et faire valider une strat gie de traitement des risques de l organisation par la Direction G n rale d finir les priorit s de l audit interne et du contr le interne Vous aurez ainsi d couvert e Le processus de management des risques Normes R glementation Acteurs et lignes de d fense R f rentiels La cartographie des risques Objectifs B n fices Approches possibles Livrables Conditions pr alables Les concepts fondamentaux du risque Typologie Description Mesure Risque inh rent risque r siduel risque cible Les tapes d une cartographie des risques Identification valuation Hi rarchisation Exploitation des r sultats de la cartographie des risques M
98. aux des politiques et restrictions d investissement des UCITS COURS Dur e 8 heures Date 14 05 05 12 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal OBJECTIFS DE LA FORMATION Notions de march r glement et de valeur mobili re e R gles de base relatives aux UCITS Valeurs mobili res instruments du march mon taire parts d OPC Fonds individuels Emprunts Contr le et influence notable e R gles relatives Aux instruments d riv s simples aux valeurs mobi li res incluant un d riv et un risque global Aux op rations de pr t de titres de r m r s et de prise mise en pension This course is available in English M1 UCITS Investment Policies and Restrictions Fundamental principles of investment policies and restrictions in UCITS Date 20 10 EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Restrictions d investissement Assurer la pratique des restrictions d investissement COURS Dur e 24 heures Dates 04 au 06 06 Prix EUR 755 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Politiques et restrictions d investissement OBJE
99. bles aux diff rents types de paiements Dans ce contexte les syst mes de paiement mis en place pour traiter les paiements SEPA virement SEPA et pr l vement SEPA seront abord s e les grands principes de base d terminant le contexte l gislatif r gissant l activit e le r le et les missions du Back office dans le traitement des op rations de paiement contr le des ordres comptabilisation de l ordre s lection du chemin de paiement suivi des ordres et les moyens de communication utilis s Swift Q is RE Q X is S es Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 156 157 E CERTIFICATIONS Vendeur qualifi FORMATIONS LA CARTE Accueil et Vente M2 Accueil client M2 Techniques de vente M2 Produits de la banque commerciale 159 160 161 58 CERTIFICATIONS Le service au client est un des atouts majeurs pour entretenir avec lui une relation de confiance et de longue dur e Afin de promouvoir et de mettre en valeur les comp tences dont doit disposer un bon vendeur l IFBL a mis en place cette quali fication professionnelle ceci en collaboration avec son cercle de qualit Accueil et vente Les cours et workshops sont anim s et accompagn s par des profes sionnels de la vente qui valident les comp tences de chaque participant lors d un assessment PUBLIC CIBLE Ce parcours pratique et interactif s adresse a des personnes qui souh
100. caire ma triser les diff rents ratios r glementaires e organiser la gestion de la banque 2 a a 8 oO Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 140 141 FORMATIONS A LA CARTE M1 Analyse des bilans d entreprise Conna tre les principes fondamentaux de l analyse des bilans d entreprise COURS Dur e 8 heures Dates sur demande Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M2 Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptabilit cr dits M2 Comptabilit produits d riv s l issue de cette formation vous serez capable d tablir les tudes pr visionnelles d volution des soci t s en analysant leurs comptes annuels l aide de ratios cl s que vous serez m me de choisir de calculer et d interpr ter e en identifiant et en neutralisant les ventuelles mesures d embellissement de leurs bilans et d am lioration de leurs r sultats e en analysant leur capacit d autofinancement et en structurant ad quatement les diverses informations recueillies afin d mettre un r el diagnostic sur l activit de l entreprise dans un futur proche Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA
101. ccounting amp Reporting M Private Equity Strategy Mezzanine M Private Equity Strategy Fund of Fund M Private Equity Strategy Microfinance M Private Equity Strategy Opp PERE M Private Equity Valuation I Theory M Private Equity Valuation II Case AIFMD Understanding AIFMD NEW 98 100 100 101 101 102 102 103 104 104 101 102 102 103 107 108 108 109 109 110 111 Finance islamique Islamic Finance Introduction Islamic Finance Sukuk Microfinance Specials Microfinance NEW 112 112 113 96 97 g 2 w 5 Q Ce g amp CERTIFICATIONS Training in Alternative Investment Funds Luxembourg continues to be a leading domicile in Europe for vehicles investing into internationally diversified portfolios Luxembourg with its pragmatic regula tory regime and tax efficient structures has continued to drive forward its market growth in providing the infrastructure and services for alternative investments These ground breaking programmes of trainings created in a partnership between ALFI and the IFBL aim to support the growing international reputation of Luxem bourg as a market place for alternative investment funds Real Estate Hedge and Private Equity Through these programmes the IFBL and ALFI aim to increase in the level of quality and professionalism delivered by service providers and to provide a broader understanding generally of the industry s activities actors and struc
102. cipants l application des techniques de vente r cemment acquises et permettre quelques r ajustements de celles ci 4h de feedback et de coaching auront lieu quelques semaines apr s la formation M2 Techniques de vente Cette 1 2 journ e suppl mentaire permettra ainsi un change au niveau des situations v cues et des difficult s rencontr es Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 160 161 2 j o gt Ce a f a is amp BOARD CERTIFICATIONS Accompagner le changement FORMATIONS A LA CARTE Administration gouvernance et gestion du risque PSF Bonnes pratiques NOUVEAU M1 Soci t s de gestion M1 Organisation et vie sociale des OPC M Responsibilities of Fund Directors Risk Management Directors amp Conducting Officers M1 UCITS amp Non UCITS ManCos NEW M1 UCIs Organisation and Legal Life R glementation Special PSF d investissement circulaire 12 552 NOUVEAU Special PSF de support circulaire 12 544 NOUVEAU Understanding AIFMD NEW CRR CRD IV Capital Requirements NEW CRR CRD IV Internal Governance NEW CRR CRD IV Liquidity Requirements NEW CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements NEW Comp tences manag riales 163 Des offres de formations compl mentaires sont en cours de d veloppement R f rence est galement faite notre catalogue Carri re amp d veloppement personnel CERTIFICATIONS Accompaoner le cha
103. cipants une solide base en ges tion des risques financiers Des connaissances pr alables en Risk Management ne sont pas requises de sorte que ce cours peut utilement tre suivi par toute personne active dans le secteur financier la fin du cours les participants seront capables e de d finir le risque et les responsabilit s des Risk Mana gers dans le secteur financier e de d crire les principaux types de risques financiers e de comprendre l environnement r glementaire interna tional en cette mati re d expliquer les caract ristiques fondamentales du risque de march risque de cr dit risque op rationnel de comprendre la fa on dont le risque est calcul e de d crire les aspects organisationnels du Risk Mana gement This course is available in English M1 Risk Management Dates 13 03 02 10 Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Risk Management Fundamentals of Risk Management COURSE Duration 8 hours Dates 13 03 02 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES With the increasing complexity of financial services the ever changing regulatory environment and the large number of recent financial crises financial risk manage ment has become more important
104. de mani re optimiser votre intervention sur le march obligataire vous saurez en quoi consiste la segmentation de l offre obligataire ainsi que les modes de gestion rencontr s sans oublier d en souligner l ensemble des risques et des limites vous aurez tudi et trait les obligations professionnelles du banquier associ es l emploi de ces produits financiers MiFID abus de march Cette formation vous aura permis d approfondir tant d un point de vue technique que pratique les m canismes des produits obligataires Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 OPC Le 2 Q Ce n Oo E g a Conseiller et vendre les OPC COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 16 heures Dates 01 et 02 07 20 et 21 11 M1 OPC Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation e vous aurez revu les principes fondamentaux des OPC et leurs diff rentes classes e VOUS aurez appris comment les OPC peuvent r pondre aux besoins d investissement vous aurez appris comment s lectionner des OPC sur base de crit res tels que la politique d investissement les risques sp cifiques associ s aux OPC les indicateurs de risque et les frais vous ma triserez les modalit s de cota
105. de support Circulaire 12 544 NOUVEAU NOUVEAU Special PSF de support Organisation IT amp Obligations clients NOUVEAU Special PSF d investissement Circulaire 12 552 NOUVEAU 175 175 176 176 177 FORMATIONS A LA CARTE PSF Bonnes pratiques PSF Obligations Les bonnes pratiques d un PSF Les obligations du PSF COURS COURS Dur e 4 heures Dur e 8 heures Dates sur demande Date 21 10 Prix EUR 130 00 3 TVA Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL EXAMEN OPTIONNEL N ant N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation a pour objectif de fournir un regard crois Les participants seront introduits au cadre l gal et aux entre d une part les exigences l gales et r glementaires obligations prudentielles r glant leurs activit s profes auxquelles sont soumises les Professionnels du Secteur sionnelles Financier PSF et d autre part les bonnes pratiques en mati re de gestion et d organisation Les th mes suivants Introduction la Place financi re de Luxembourg seront abord s au cours de cette formation Partie 1 R glementation financi re et bancaire e Introduction g n rale sur les PSF e Lutte contre le blanchiment d argent et le financement Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF du terrorisme Bonne organisation administrative et comptable e D ontologie Gouverna
106. dering and financing of terrorism is a requirement for all bank employees who work in Luxembourg This course provides thorough information about the legal and prudential require ments the tasks and obligations of the banker as well as the behaviour towards the customer Date 24 04 am EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 20 21 o pal a s Kej o O g g Ay FORMATIONS A LA CARTE M1 Lutte contre le blanchi ment Assurances Connaitre les principes fondamentaux de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances COURS Dur e 4 heures Dates 24 03 mat 17 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation les participants auront une bonne compr hension g n rale des m canismes mis en jeu dans le cadre du blanchiment d argent et du finan cement du terrorisme Ils conna tront leurs obligations professionnelles et les autorit s comp tentes dans le do maine et analyseront quelques cas r els Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M Lutte contre le blanchi ment Assurances Sp cificit s et aspects pratiques des principe
107. des being able to act in a perceptive and subtle way In order to set up a solid and reliable framework aiming at profes sionalising the function of Compliance Officer IFBL and ALCO jointly developed a complete training offer based on the principle of modular course units tests and the validation of the professional knowledge The programme is focusing on practical aspects and takes into consideration all the local as well as international regulatory requirements TARGET AUDIENCE Anyone wishing to acquire basic knowledge on Compliance may register for the funda mental training module However the certification of professional competency is reserved to candidates with a professional experience in Compliance of at least 2 years besides having passed the exams required to prove their theoretical and practical competences TRAINING STRUCTURE The programme currently consists of 3 training modules taught by experts selected by ALCO e Fundamentals of a Compliance Officer s Function Implementing the Regulatory Framework in the Financial Sector e Mastering all Aspects of a Compliance Officer s Function in the Financial Sector Although the training material hand outs and documents is mostly in English training sessions are proposed in French and English The first two modules are also available in German EXAMS For the first 2 modules the tests will be in the form of a written examination whereas the final qualification will be an
108. directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r cep tionnistes les employ s du marketing etc Ce module s inscrit dans un parcours Initiation la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structures bancaires e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de sett lement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re 22 23 Place financi re FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque Produits amp services Initiation ala banque Les produits et services de la banque commerciale COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise N ant Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous vous serez familiaris avec l ensemble des produits bancaires trait s aujourd hui par une banque universelle aussi bien du point de vue de l interm diation que de la d sinterm diation Vous aurez galement parcouru les produits Bilan et Hors Bilan de m me que les diff rents services offerts par une banque Une fois ces notions abord es chacun de ces points pourra le cas ch ant par la suite
109. du cours sur notre site Internet www ifbl lu 130 131 Risk Compliance FORMATIONS A LA CARTE Audit interne initiation S initier l audit interne d couvrir l audit et le m tier d auditeur interne COURS Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de d finir l audit interne positionner l audit interne au sein du dispositif de contr le interne de l organisation comprendre le m tier de l auditeur interne vous po sitionner par rapport aux comp tences exig es par le m tier d auditeur interne Vous aurez ainsi d couvert e Laudit interne D finition R les missions d assurance missions de conseil Conditions d exercice ind pendance Les champs d valuation de l audit interne Contr le interne COSO Management des risques COSO II Gouvernance meilleures pratiques IIA IFACI Les clients de l audit interne Les processus cl s de l audit interne Planification du programme d audit Conduite de la mission planification accomplisse ment communication des r sultats suivi des actions de progres e Le programme d assurance qualit de l audit interne Les normes leur finalit leur r le leur volution e D ontologie et objectivit de l auditeur interne e Les qualit s relationnelles de l auditeur i
110. e vant written examinations and assisted to the knowledge transfer workshops are admitted CERTIFICATE The certificate IFBL Certified Private Banker is granted to those participants who have passed the final assessment PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT In collaboration with CPB Foundation Level 4O to be published to be published Private Banking Group CPB Master Level 200 to be published to be published Luxembourg man T l chargez la brochure sur www ifbl lu 74 75 FORMATIONS A LA CARTE M1 Gestion de portefeuille Connaitre les principes fondamentaux de la gestion de portefeuille COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 29 01 18 11 M1 Obligations Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Actions M1 OPC EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable e de calculer le rendement d un portefeuille de comprendre ce qu est le risque d un investissement de comprendre ce qu est un portefeuille diversifi e de comprendre et expliquer ce qu est une allocation d actifs en fonction des profils de clients d expliquer les diff rents styles de gestion e d analyser la performance d un investissement par rapport un autre ou par rapport un benchmark Vous pouvez consulter
111. e catalogue et des d tails compl mentaires sont repris sur notre site Internet PUBLIC CIBLE Toute personne employ e dans l industrie des fonds d investissement Luxembourg ou celles qui aspirent une fonction dans ce domaine STRUCTURE DE LA FORMATION Ce parcours de formation sera r actualis en fonction de l volution du contexte l gal Les modules composant ce parcours de formation sont par cons quent en d veloppe ment EXAMENS Le module M1 UCIs Custody amp Depositary Functions fait l objet d un examen CERTIFICATION La nouvelle composition du parcours Agent Banque D positaire Certifi sera commu niqu e s par ment INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA Plusieurs sessions EEE M1 UCIs Custody amp Depositary Functions sont offertes durant EUR 195 00 M1 Fut 8 l ann e Pour les 950C M1 IRS et swaps financiers 8 dates veuillez EUR 195 00 MI varra 8 consulter les fiches M1 Produits structur s 8 la carte de ce EUR 195 00 catalogue ou notre site Internet www ifbl lu T l chargez la brochure sur www ifbl lu 150 151 8 g Q Mw S A CERTIFICATIONS CAMBOC Capital Markets Back Office Certificate The Capital Markets Back Office plays a major role in the transaction flows as it is liable for a timely and correct execution of the front office s deals Frequent errors due to ignorance or incompetency are t
112. e 1 heure M1 Options et warrants Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des produits structur s en ayant analys e en quoi ils consistent et quels sont leurs principaux composants e leur d veloppement et leurs particularit s dans le contexte global des missions propos es EMTN fonds certificats warrants ainsi que l impact du plan Lamfalussy sur l appel public l pargne e en quoi ils suscitent autant l int r t des metteurs que celui des investisseurs e la terminologie qui leur est propre capital prot g et capital risque coupon garanti et coupon non garanti produit struc tur callable date de lancement paiement et date d ch ance maturit produits structur s directionnels produits structur s promesse produits structur s mixtes e les risques qui y sont li s et les classes de risque auxquelles ils sont susceptibles d appartenir selon leur niveau de protec tion produits structur s s curis s produits structur s dynamiques produits structur s sp culatifs e les circonstances de leur lancement ainsi que les intervenants comit technique comit risque comit commercial et v nements caract risant leur cycle de vie e les sous jacents sur lesquels il est possible de les constituer et comment les exploiter utilement dans le cadre d une
113. e La transmission les successions et cessions d entreprises e Les cr dits professionnels Comp tences et d ontologie e Les obligations l gales r glementaires et prudentielles e Lattitude vis a vis de la client le et de l employeur Mise en pratique e Etudes de cas et pr paration a l assessment EXAMENS Les connaissances acquises dans les diff rents modules de cours seront valid es par des examens crits Les r sultats de ces examens seront d terminants pour l acceptation du candidat l assessment oral qui aura lieu devant un jury compos de responsables du Retail and Commercial Banking Group et de formateurs IFBL CERTIFICATION Un certificat Certified Corporate Client Advisor est d cern aux candidats ayant conclu assessment avec succ s T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS INFORMATIONS PRATIQUES Dates Prix 3 TVA g D D aD y D is D wn Y D g F So se a 3 LA Atelier de mise en pratique 8 EUR 400 Cours et atelier Corporate Banker PME Soci t les dates Corporate Banker PME Risque de change exactes seront publi es dans Corporate Banker PME Aides tatiques 4 un d pliant sp cifique et Corporate Banker PME Op rat immobili res sur notre site internet Corporate Banker PME Fiscalit 16 Corporate Banker PME Atelier de mise en pratique 8 Examens Examen crit 2 op rations immobili res tra
114. e des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circ 02 777 Managing NAV Errors and Breaches Circular 02 77 COURSE Duration 8 hours Date 23 04 03 12 Fees EUR 255 00 3 TVA EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Acteurs et cadre l gal des OPC COURSE OBJECTIVES Understanding NAV Errors and Breaches Circular 02 77 Price errors in the calculation of a NAV Breaches of investment rules Principles and steps for the correction of a NAV calculation error or a breach of investment rules e Practical application of the principles and steps for the correction of a NAV calculation or a breach of investment rules Ce module peut tre offert en langue francaise M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR Notion d erreur dans le calcul de la VNI e Notion d inobservation des r gles de placement e Principes et tapes de la correction d une erreur de calcul de VNI ou d une inobservation des r gles de placement e Mise en application des principes et tapes de la correction d une erreur de VNI ou d une inobserva tion des r gles de placement FR Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Vous pouvez consulter la table
115. e des risques sera tablie sans oublier d aborder les l ments de compr hension sur l interaction des instruments et des produits bancaires La participation ce module est un excellent exercice de sensibilisation aux risques Ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketing etc Il est cependant recommand d avoir suivi les modules Initiation banque Produits amp services et Initiation banque Banque d positaire amp settlement afin de profiter pleinement de ce module Ce module s inscrit dans un parcours Initiation la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structurs bancaires e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de settlement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 26 27 o pal a s Kej o O g g Ay FORMATIONS A LA CARTE Initiation banque Nouveaux axes
116. e fiscale de comprendre les bases de la fiscalit internationale e de distinguer les r gimes sp ciaux sp cifiques Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Fiscalit sur titres financiers Approfondir les aspects op rationnels de la gestion des taxes sur les revenues de titres financiers COURS Dur e Date Prix 8 heures 15 05 EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Fiscalit luxembourgeoise OBJECTIFS DE LA FORMATION Lors de cette formation les th mes suivants seront ana lys s e l importance croissante des diff rentes retenues la source sur les paiements de revenus sur titres e la directive sur la fiscalit de l pargne e la retenue la source luxembourgeoise relibi e le qualified intermediary e les principes d imposition des revenus finaciers dans les pays limitrophes e l volution du secret professionnel 2 F is Bea 114 115 FORMATIONS A LA CARTE M2 Fiscalit des personnes physiques Approfondir les sp cificit s de la fiscalit des personnes physiques a Luxembourg pour mieux conseiller le client COURS Dur e 16 heures Dates 03 et 04 11 Prix EUR 505 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi
117. e for par ticipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive days please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses re mains unchanged Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Private Equity structuring Fundamentals of Fund Set Up and Structuring in Private Equity COURSE Duration 8 hours Dates 13 05 17 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Strongly Recommended M1 Private Equity Fundamentals COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide participants with an overview of Luxembourg s legal structures using in Private Equity and to provide an explanation of the launch process and an understanding of the relevant tax aspects This module is taught by rec ognised legal and tax experts and in particular this course covers e Overview of Private Equity vehicles in Luxembourg Comparison with other jurisdictions e Private Equity specific contractual agreements Legal and regulatory processes to launch a Private Equity fund e The role of the regulat
118. e greatest flexibility TARGET GROUP Anyone who wishes to acquire refresh and or update his knowledge in Anti Money Laundering TRAINING STRUCTURE The course alternates theory and practice It is designed to be able to adapt to the parti cipants prior knowledge Right from the start the student can choose one of two options e Full course the student covers all sections of the course e Personalised course some sections of the course are compulsory and others optional according to the student s knowledge In this case after having answered a question cor rectly the student moves to the next section This method enables people who regularly update their knowledge of this subject to go through the course quicker The course is accessed via the Web www ifbl lu Students must therefore have access to a PC with Internet connection EXAMINATIONS After completing the course the student will take a final test to check his knowledge REPORTING Specific access will be provided to the training manager or compliance officer He will be able to display and print employee connections and their test results PRACTICAL INFORMATION Duration hours Price 3 VAT 2 45 00 per licence Price reductions will be granted from 500 licenses onwards An order form for purchasing licences is available at www ifbl lu heading E Learning or it can be sent to you Codes enabling you to access the course will be sent to you short
119. e march r gles de conduite MiFID e des tudes de cas se rapportant l actualit nationale et internationale Bien entendu il sera tenu compte de la constante volu tion r glementaire de ce sujet Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Initiation banque Organisa tion amp structures Initiation la banque Organisation et struc tures bancaires COURS Dur e 4 heures Dates sur demande uniquement en intra entreprise Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous vous serez familiaris avec l organisation et les structures bancaires ceci apr s avoir abord e les diff rents types de banques travers leurs activit s sp cifiques e les diff rentes composantes de leurs structures et leur organisation fonctionnelle e les principaux m tiers du banquier Veuillez noter que la participation ce module ne de mande aucun pr requis En effet ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne participant pas
120. e role of the service providers e Liability Management of directors and managers legis lative coverage and insurance Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Commercialisation des OPC Connaitre les principes fondamentaux de la commercialisation des OPC COURS Dur e 4 heures Date 20 06 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal des OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e Organisation des r seaux de distribution Historique Types d organisation Types de distributeurs e R glementation li e la distribution transfrontali re Distribution d OPC coordonn s OPCVM Passeport europ en Proc dure de notifications Lignes directrices CESR Cas pratique Distribution d OPC non coordonn s Placement priv Placement public Offre publique d OPC du type ferm loi relative aux prospectus pour valeurs mobili res e R glementation des domaines li s la distribution Interm diaires de la distribution Soci t de gestion circulaire 03 108 Distributeurs teneurs de march nominees circulaire 91 75 Lutte contre le blanchiment circulaire 05 211 Tenue du registre des participants Late trading market timing circulaire 04 146 Impact de MiFID Autres loi
121. efus du cr dit les l ments objectifs points forts et faibles du dossier risques rentabilit etc les l ments subjectifs feeling aspects commerciaux etc Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 42 43 Lol g Q Co n Oo E g a FORMATIONS A LA CARTE M3 Analyse financi re des entreprises Ma triser et exploiter l analyse financi re des entreprises COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 32 heures Dates 08 au 11 07 M1 Cr dits aux entreprises Prix EUR 1 245 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable de poser un diagnostic sur la sant financi re et les performances des entreprises ainsi que sur leur position leurs choix financiers et leurs strat gies ceci par la mise en uvre des principaux outils d analyse et d interpr tation des tats financiers bilan compte de r sultat annexes Pour ce faire vous aurez tudi en d tail et par le biais d analyse de cas pratiques e les objectifs et les motivations de l analyse financi re les besoins en informations qu elle induit et les principes comptables g n raux respecter dans le cadre de l obtention d une information financi re de qualit e les cycles de l entreprise les concepts de flux et de stoc
122. elected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with an applied understanding of the specifi cities of fund accounting for real estate investment funds This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field This is an advanced course for which the participants are expected to possess existing experience in fund accounting The topics covered in this course are e Fund accounting key elements and comparisons in NAV calculation e Accounting for Leases Investment properties Investment properties under development Trading properties Deferred tax Fund capital Hedging Performance Currencies Service charges Reporting on non GAAP data INREV EPRA Consolidation and closure e Reporting processes and resources 102 103 g 2 w a B E amp FORMATIONS A LA CARTE M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg Understanding Tax Compliance and its Considerations within Luxembourg Real Estate Fund Structures COURSE Duration 8 hours Date 13 11 Fees EUR 255 00 3 VAT
123. embourg L EURO MTF Statistiques e Admission la cote officielle et la n gociation Processus d admission et intervenants Conditions d admission Prospectus directive loi r gime publication Conditions li es l OPC Conditions li es aux titres Conditions additionnelles applicables aux OPC trangers Dossier d agr ment e Obligations continues RO Directive et loi Abus de march Directive Transparence e Perspectives MiFID Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Voir descriptif complet Parcours de base Juriste OPC Certifi produits alternatifs O6 CERTIFICATIONS Training in Alternative Investment Funds e Real Estate Investment Funds Professional e Hedge Funds Professional e Private Equity Professional FORMATIONS A LA CARTE Hedge Funds M1 Hedge Funds M2 Hedge Funds Accounting amp Custody M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody Real Estate M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals M2 REIF Business Processes amp Controls M3 REIF Accounting M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg M2 REIF Fair Value Properties Private Equity M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Responsibilities M2 Private Equity Processes amp Controls M3 Private Equity A
124. ements EMIR Introduction to EMIR requirements Impacts on CCR CVA own funds calculations e Practical exercises Ce module peut galement tre enseign en langue francaise Veuillez noter que le mat riel p dago gique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise CRR CRD IV Liquidity Requirements The New Liquidity Requirements Pillar1 and Pillar 2 equivalent COURSE Duration 8 hours Dates upon demand Fees EUR 650 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES e Introduction e Pillar equivalent The liquidity ratios LCR amp NSFR The monitoring tools e Pillar Il equivalent Liquidity Risk Management Framework Internal Liquidity Adequacy Assessment Process e Recent EBA consultations and coming updates e Practical exercises Ce module peut galement tre enseign en langue francaise Veuillez noter que le mat riel p dago gique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu E LEARNING Lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme Pour compl ter ses formations classiques en pr sentiel l IFBL propose une option attrayante pour la mise jour des connaissances en mati re de lutte contre le blanchiment d argent grace l E Learning Ce mode d apprentissage permet de se former au moment et l end
125. ent le professionnelle dans les diff rentes phases allant de la constitution de l entreprise par la gestion de la tr sorerie et le financement jusqu la transmission ou la cession d finitive Ainsi le conseiller d entreprise ne doit pas seulement ma triser les produits et services offerts par sa banque mais galement ma triser le contexte l gislatif d ontologique fiscal et conomique pour g rer les attentes et les besoins de son client PUBLIC CIBLE La formation s adresse des employ s de banque disposant d une exp rience pratique et solide d au moins 5 ans comme conseiller de la client le particuli re suivie d une exp rience minimum d un an dans le domaine du conseil pour client le professionnelle STRUCTURE DE LA FORMATION Le Certified Corporate Client Advisor combine de fa on id ale les aspects pratiques du quotidien et les connaissances th oriques indispensables La formation est compos e des th mes suivants L entreprise e Comprendre les sp cificit s des entreprises culture g n rale droit des soci t s notions juridiques vie sociale e Lire et interpr ter un bilan et un compte de r sultat e L analyse financi re Les conseils aux entreprises l ments de gestion de tr sorerie et sensibilisation aux risques des march s e Les produits d assurances du Corporate Banking e La fiscalit des entreprises ind pendants et professions lib rales e Les op rations immobili res
126. entals of International Real Estate Investment Fund Structuring COURSE Duration 8 hours Dates 06 05 08 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Strongly Recommended M1 REIF Fundamentals COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory overview to the structu ring of international real estate funds in Luxembourg This module is taught by recognised legal and tax experts and allocates equal time to the understanding of both these aspects and has the following contents Overview of international real estate structure e Overview of the European regulatory environment for real estate products e Tax aspects of Luxembourg real estate fund structures e Learning supported by a facilitated case study For details relating to the Alternative Investment Managers Directive AIFMD please note that this information can now be found in the module Understanding AIFMD Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 REIF Roles of Professionals Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Real Estate Professionals COURSE Duration 8 hours Dates 07 05 14 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tue
127. ents les caract risant durant leur cycle de vie le r le des diff rents intervenants dans l activit titres d positaires ou custodians d positaires centraux ou internationaux syst mes de clearing brokers les diff rentes missions d un Back office titres Settle ment traitement des OST des coupons et dividendes et l organisation qui en r sulte les sch mas g n raux du traitement des OST des reve nus et des transactions sur titres Cet aspect couvrira aussi bien les actions et obligations que les OPC e l impact de l activit titres sur la tr sorerie et la gestion des comptes Nostri This course is available in English M1 Back Office Roles amp Operations General aspects of settlement clearing and custo dy of securities and corporate actions the different players in the operations department and their spe cific activities Dates 20 03 pm 0710 pm EN M2 Back office custody et settlement Traiter les transactions sur titres en Back office custody et settlement COURS Dur e 8 heures Dates 22 05 08 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Back office titres OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des transactions sur titres apr s avoir analys
128. er u des volutions comptables pr vues par la nouvelle norme IFRS vis a vis de ces instruments 2 Z G a 8 io Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 146 147 FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit valeurs mobilieres Comptabiliser les valeurs mobili res COURS Dur e 8 heures Date sur demande Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Comptabilit bancaire M1 Change M1 Taux d int r t M1 Obligations M1 Actions M1 OPC VOUS saurez en quoi consistent les op rations usuelles sur titres et vous serez apte en assurer leur comptabilisation e vous saurez ce que repr sentent les diff rents types de portefeuille immobilisations financi res placement n gociation d une banque et quelles sont les r gles d valuation prix d acquisition lower of cost or market mark to market qu il convient de leur appliquer vous serez familiaris avec le concept de fair value introduit par le nouveau r f rentiel IFRS ainsi qu avec les nouvelles cat gories d actifs financiers et les m thodes d valuation applicables Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Cont
129. er la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 REIF Fundamentals Fundamentals of Real Estate COURSE Duration 8 hours Dates 05 05 02 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the participants with an introductory overview to real estate investment funds The contents of this course are as fol lows e Overview of the real estate market and global trends e Real estate organisations e ALFI real estate survey 2012 e The credit crunch amp the financial crisis e Real estate developments into new markets e Tax and legal reforms and recent European developments International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessible for par ticipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive days please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am and that the third day finishes at 4 pm in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses remains unchanged 100 101 g 2 w a B E amp FORMATIONS A LA CARTE M1 REIF International structuring Fundam
130. ersonnes l gard du traitement des donn es a caract re personnel s B customer ifbl lu Fax 352 46 50 19 L INSTITUT B P 13 L 2010 Luxembourg 194 195 IFBL L INSTITUT For ma tions 2014 12 rue Erasme 1 B P 13 L 2010 Luxembourg T 352 46 50 16 11 F 352 46 50 19 1 customer ifbl lu www ifbl lu
131. erstanding of the fundamental prin ciples of investment funds their markets purposes and risks EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Taux d int r t J S Q Ce n O 3S g a Connaitre les principes fondamentaux des taux d int r t COURS Dur e 8 heures Dates 04 02 23 04 30 09 11 11 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez en savoir plus sur les taux d int r t r gissant le march mon taire et le march des capitaux Vous d sirez appr hender les diff rents types de taux rencontr s Ce module d une journ e vous donnera un aper u du principe et de l application des taux simples des taux compos s des taux proportionnels ainsi que des math matiques financi res associ es Vous vous familiariserez avec les origines du march mon taire et du march des capitaux vous en d cou vrirez les principes de fonctionnement les r gles et les usances Apr s avoir parl de titrisation CD Euro CD europapiers commerciaux vous verrez les principes fondamentaux des op rations de repo Application des op rations e la client le commerciale corporate e la client le priv e retail et private banking e la cl
132. es EUR 755 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with a solid understanding of the principal processes and controls within private equity This mod ule is taught by a team of recognised experts and may include additional guest speakers to reinforce certain practical aspects This module provides practical expla nation as to how to apply the following e Fund set up amp structuring tax and legal aspects including practical examples e Deal structuring and draw down type of instruments overview of deal clauses draw down mechanism e Distribution the waterfall model theory and practice e Fund raising strategies and examples commitment mechanism closing e Monitoring operations amp processes risk management reporting e Investment exit the three main exit routes in Private Equity IPO secondary trade sale e Liquidation FORMATIONS A LA CARTE Ms Private Equity Accounting amp Reporting Mastering the Specificities of Fund Accounting and Reporting for Private Equity COURSE Duration 24 hours Dates 21 10 12 and 17 11 Fees EUR 945 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Durati
133. essus Les diff rents types de contr les L analyse des normes et proc dures Les objectifs de contr le Les contr les cl s FORMATIONS A LA CARTE Audit Interne m thodologie Maitriser la m thodologie de conduite d une mission d audit interne COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 32 heures Dates Seront d termin s Avoir suivi la formation S initier a l audit interne Prix ult rieurement et ou avoir r alis quelques missions EXAMEN N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de vous approprier les diff rentes tapes d une mission d audit iden tifier les objectifs de la mission en fonction des risques de l activit audit e collecter les informations permettant de r pondre ces objectifs valuer la qualit des informations recueillies laborer des recommandations levier du changement assurer la tra abilit des travaux de la mission suivre les plans d actions correctives Vous aurez ainsi d couvert e Le Cadre de r f rence international des pratiques professionnelles de l audit interne les normes de fonctionnement e Le processus de conduite d une mission d audit interne les acteurs les tapes les entr es les sorties e La fiche de suivi de mission e Les l ments d une observation d audit r f rentiel fait point fort point faible cause cons quence recommandation e L tape de planification d une missio
134. eur e conna tre la diff rence entre une garantie protection juridique avec et sans volet contractuel ma trise d un minimum du fonctionnement de l organi sation judiciaire savoir r pondre de mani re professionnelle aux ques tions d usage Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Assurances Personnes Les fondamentaux de l assurance Assurances de personnes COURS Dur e Dates 16 heures 02 03 09 10 07 mat uniquement 14 15 21 22 01 2015 mat uniquement Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances RC et Auto M1 Assurances Habitation OBJECTIFS DE LA FORMATION e comprendre la couverture forfaitaire en fonction de la qualit de l assur e savoir situer le volet indemnitaire en parall le avec une couverture forfaitaire identifier la place de l assurance maladie dans la couver ture personnelle ma triser les diff rents postes couverts positionner la couverture indemnitaire en assurance individuelle accident conna tre les bases l mentaires du droit commun conna tre l impact de l information et de la s lection m dicale en assurance vie ma triser les assurances en cas de d c s de vie et com pl mentaires e savoir expliquer les droits
135. eur contexte d utilisation en mati re d investissement et ceci tout particuli rement par rapport aux r gles d investissement sp cifiques d fi nies par la circulaire 08 01 du Commissariat aux Assu rances Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu LPS Produits financiers de hors bilan Fondamentaux des produits d riv s engament ferme et engagement optionnel COURS Dur e 8 heures Date 06 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne connaissance des produits d riv s qu ils soient engage ment ferme ou engagement optionnel Vous connaitrez les caract ristiques techniques qui sont sp cifiques aux d riv s et vous serez capable de les positionner dans leur environnement que ce soit pour des applications de cou verture du risque ou des applications d investissement Vous aurez analys les profils sp cifiques qu ils offrent en mati re financi re et vous serez capable d tablir leur contribution dans le montage d autres produits connexes comme les produits structur s ou les fonds d investisse ment FORMATIONS A LA CARTE LPS Produits financiers connexes Fondamentaux des produits financiers connexes OPC et produi
136. eures Pour chacune des s ances une pause caf est programm e La pause d jeuner dure 1 heure Les horaires exacts sont communiqu s dans notre confirmation Frais d inscription Les frais d inscription pour chaque module de cours parcours certification ou examen sont indiqu s sur les fiches respec tives du catalogue et sur notre site Internet Formules Les pauses caf caf eaux min rales sont incluses d office dans toutes nos formations Pour le d jeuner une restauration sur les lieux de la Chambre de Commerce est possible Sauf indication contraire elle est la charge du participant Dans les formations en formule r sidentielle l h bergement l h tel ainsi que la restauration compl te sont compris Attestations certificats et dipl mes Sur demande crite une attestation de participation une ou plusieurs s ances r centes d un cours ou d un parcours sera envoy e sans frais par voie lectronique au participant ou son employeur La notification du r sultat d examen fait office de certificat de r ussite Ce document est envoy l adresse examen voir galement sous Notifications Un certificat ou dipl me certifiant la r ussite d une formation qualifiante est d livr lors d une c r monie sp cifique laquelle les laur ats sont invit s individuellement Ce document n existe que dans sa version originale et ne pourra pas tre reproduit en cas de perte Contact IFBL C
137. frais de participation un cours organis en partenariat avec une association dans laquelle l employeur ou le participant sont membres ne pourront tre accept es si cette information n a pas t indiqu e au moment de l inscription En r gle g n rale le paiement est effectuer sur la base de cette facture dans les 30 jours ouvrables apr s sa r ception D ventuelles contestations seront recevables dans les 5 jours ouvrables apr s r ception de la facture Les inscriptions titre priv ne sont admises que via inscription en ligne et paiement lectronique Conditions d annulation Annulation d une inscription un cours Toute annulation devra nous tre communiqu e par crit Sauf pr sentation d un certificat m dical pour les annulations re ues moins de 5 jours ouvrables avant le d but des cours nous nous verrons contraints de facturer l int gralit du montant Toute annulation re ue avant ce d lai sera factur e de 20 du prix HTVA de la formation avec un minimum de 50 EUR et un maximum de 1 200 EUR Le report gratuit d une inscription une autre session planifi e d une formation la carte est possible condition qu une demande crite nous parvienne au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours initial Le remplacement d un participant par un autre sera possible tout moment avant le d but du cours sans frais suppl mentaires Il devra nous tre notifi par crit Pour des raison
138. g etc Ce module s inscrit dans un parcours Initiation la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structures bancaires e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de settlement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE CRR CRD IV Capital Requirements Capital Requirements Solvency ratio leverage ratio Capital Buffers etc COURSE Duration 8 hours Dates upon demand Fees EUR 650 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES e Introduction e Eligible own funds e Pillar regulatory requirements what s new Credit Risk Operational Risk Market Risk e Capital buffers Countercyclical buffer Capital conservation buffer Systemic risk buffers Systematically important institutions buffers e Timeline and transition period e Amendments to the large exposures regime e Leverage ratio Impacts of the Single Supervisory Mechanism e Practical exercises Ce module peut galement tre enseign en langue francaise Veuillez noter que le mat riel p dago gique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Vous pouvez consulter la table des ma
139. ges march s des options et les investissements alternatifs de trouver les informations financi res n cessaires par mi les fournisseurs Reuters Bloomberg journaux Inter net e de comprendre la conjoncture conomique et la situa tion financi re menant la crise actuelle This course is available in English M1 Capital Markets This training will provide those who are about to start their career in the financial sector with a good introduction to the economic concepts governing the capital markets as well as to the specific termi nology of the different types of markets and finan cial products EN FORMATIONS A LA CARTE M1 Actions J g Q Co n Oo E g a Connaitre les principes fondamentaux des actions COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 06 02 25 04 02 10 13 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous comprendrez les principes de fonctionnement et le mode d organisation du march des actions en ayant analys e l origine et l volution des valeurs mobili res revenus variables e les acteurs et intervenants les caract ristiques fondamentales des actions pr sentation mat rielle forme des actions actions repr sentatives ou non du capital et les aspects r
140. gestion de portefeuille M1 Structured Products g This course is available in English A thorough understanding of the fundamental principles of structured products their markets purposes and risks Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Produits structur s Lol g Q Co n Oo E g a Acqu rir les m canismes des produits structur s pour mieux les utiliser et bien les conseiller 0010A ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 07 07 12 12 M1 Produits structur s Prix EUR 255 00 3 TVA M1 IRS amp swaps financiers M1 Options et warrants EXAMEN OPTIONNEL M2 Actions Dur e 1 5 heure M2 Obligations Date au choix tous les mardis et chaque dernier M2 Produits optionnels de 2 g n ration jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le but de mettre en pratique les obligations dict es par la circulaire MiFID l issue de cette formation vous disposerez d un ensemble de connaissances pratiques qui vous permettront d exploiter les sp cificit s des produits structur s Pour ce faire vous aurez analys leurs atouts principaux et les risques associ s taux directionnel action cr dit liquidit vous aurez appris comment se r alise la structuration des produits leurs avantages et inconv nients respectifs les variantes sur lesquelles les d cliner et les client les cibl es
141. he various types of accounts and their operating rules debit credit e The accounting system over the accounting year opening balance sheet account movements results closing balance sheet e Accounting documents journal balance e Principles of year end entries EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 142 143 2 a a 8 0 FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit d penses RH Comptabiliser les d penses li es aux Ressources Humaines COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Date sur demande M1 Comptabilit bancaire Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous maitriserez e la d termination des diff rents l ments d un salaire les l ments du brut les cotisations sociales les imp ts le net e les r gles de la mutualit en cas d ITT e la comptabilisation d un salaire e la proc dure administrative et les diff rents contr les effectuer Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Comptabilit bancaire Connaitre les principes fondamentaux de la comptabilit et des op rations bancaires 60101 ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 08 et 09
142. herefore not only unnecessary cost factors but they can also damage a company s reputation Taking into consideration the demanding services back office staff has to deliver on a daily basis it is essential that they continuously upgrade their knowledge and know how The IFBL is now offering a certifying training programme which it has developed together with back office professionals who not only master all the practical aspects of the job but who are also experts in the field of the regulatory issues TARGET AUDIENCE This training is designed for middle and back office staff of banks and other financial institutions A banking experience between 2 and 6 years is requested TRAINING STRUCTURE The training is structured in two separate levels which are proposed in two non con secutive residential seminars Both seminars feature a mix of theoretical presentations and practical exercises At the end of each day the participants are coached by a pro fessional to work out practical applications of the topics covered in the course Camboc Level 1 Intermediate level to improve the understanding of securities settle ment and global custody industry Camboc Level 2 Advanced level to master all the operational aspects of a securities back office Each seminar focuses on the topics which are relevant in the everyday life of a Back Office agent either at a fundamental level or at an advanced level The following topics are covered e Custody
143. ialis s FIS pour investisseurs avertis loi du 26 03 2012 la soci t de gestion de patrimoine familial SPF loi du 22 12 2006 es Soci t s d investissement en capital risque SICAR pour investisseurs avertis loi du 15 06 2004 e bref aper u des objectifs et impacts de la Directive sur les gestionnaires de fonds d investissement alternatifs AIFMD This course is available in English M1 National amp International Agreements The most important directives laws and regulations governing the banking sector EU savings directive Basel I I MiFID IFRS EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 16 17 FORMATIONS A LA CARTE M1 Place financi re Connaitre les acteurs les activit s et les atouts de la Place financi re COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 09 01 13 02 08 05 15 09 16 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une vue d ensemble de la Place financi re de Luxembourg en ayant d couvert son origine les principales tapes de son d veloppement le cadre r glementaire dans lequel elle op re ses activit s ses m tiers ses acteurs et intervenants ainsi que les avantages sp cifiques dont elle peut se pr valoir Pour ce
144. ient le institutionnelle fonds d investissement OPC aux contreparties interbancaires This course is available in English M1 Short Interest Rates A thorough understanding of the fundamental prin ciples of short interest rates definitions markets purposes and risks EN 52 53 FORMATIONS A LA CARTE M1 Taux forward amp FRA Connaitre les principes fondamentaux des taux terme contre terme et des forward rate agreements COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Date 06 06 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des taux terme contre terme ainsi que des forward rate agreements en ayant analys e la composition d un taux forward illustr e par le biais d un exemple chiffr le contexte historique et les r flexions ayant conduit la conception des futures de taux et des FRA le principe de fonctionnement d un forward rate agreement d apr s un exemple chiffr les avantages des FRA par rapport d autres instruments de couverture de taux d int r t comment conclure un contrat les dates cl s caract risant le cycle de vie d un FRA et les concepts th oriques permet tant leur valuation et leur comptabilisation le mode de fonctionnement du m
145. initiation la macro conomie et l analyse fondamentale et technique des march s financiers vous serez capable e d interpr ter les principaux indicateurs macro conomiques de comprendre le r le et l importance des banques centrales sur les taux d int r t et l conomie e d exploiter les informations macro conomiques dans le cadre de la gestion d actifs de comprendre et d appliquer les principaux ratios de valorisation des march s financiers e de conna tre les principales m thodes d analyse technique et chartiste d int grer utilement l analyse graphique et technique lors du timing des d cisions d investissements Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 46 47 Lol g Q Co n Oo E g a FORMATIONS A LA CARTE M1 Bourses internationales Connaitre les principes fondamentaux des bourses internationales COURS Dur e 8 heures Dates 27 03 13 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 March s des capitaux OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable e de d crire l histoire des plus importantes places bour si res mondiales de leurs origines nos jours e d identifier les principaux intervenants ainsi que leurs r les et d crire le vocabulaire utile aux
146. investissement des UCITS M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 FR M2 Restrictions d investissement M1 UCITS Investment Policies and Restrictions M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 EN M Responsibilities of Fund Directors Audit Audit interne initiation Contr le interne initiation Audit interne syst mes d information Contr le interne cartographie risques Contr le interne r f rentiel Audit Interne m thodologie Audit interne outils amp techniques Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise NEW NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 131 131 131 131 132 132 133 134 134 135 136 120 121 S 3 B i 4 i CERTIFICATIONS Professional Oualification in Risk Management With the increasing complexity of financial services in an ever changing regula tory environment risk management has become more important than ever before Effective risk management today is a necessity not only for banks but also for di verse players across the fund industry ALRiM the Luxembourg association of risk management professionals and IFBL have therefore developed a certified training programme in risk management This qualification jointly validated by ALRiM and IFBL is a good preparation for an international risk management certification such as e g the GARP Financial Risk Manager FRM
147. ions annulations Ces courriers pourront tre envoy s soit l employeur ou au participant soit aux deux en parall le Une fois la formule selectionn e celle ci sera appliqu e pour toutes les inscriptions de cette entit jusqu ordre contraire signaler par crit Adresse examen Nom et adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer ses notifications relatives aux r sultats d examen Ces courriers pourront tre envoy s soit l employeur ou au participant soit aux deux en parall le e Adresse de facturation Nom et adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer les factures Par d faut l adresse du premier contact d inscription sera retenue pour toutes les communications Tout changement devra tre notifi par crit notre Customer Service 190 191 Modalit s de paiement Pour les inscriptions titre professionnel nos factures sont envoy es s par ment de la confirmation du cours par voie lectronique l adresse de facturation indiqu e sur le formulaire d inscription Elles ne sont pas sign es Au cas o aucune adresse de facturation sp cifique ne nous aurait t communiqu e la facture sera envoy e a adresse de notification habituelle Sauf erreur de saisie de notre part les demandes de rectification d adresse de facturation re ues apr s l mission de la facture entraineront une majoration de 25 00 EUR de frais de dossier Les demandes de remises sur les
148. ivered a few weeks in advance and to prepare for the examination On the afternoon of the third day candidates sit the exam Course content The FMEFC syllabus is organised around three broad subject areas with a final case study to consolidate the learning Overview of Financial Markets and Players Explore the nature of savings and flow of funds in an economy and the main players and their motivations ll The Main Financial Securities The focus here is on the understanding the principal asset classes and basic valuation models Ill Exam Review Review of the content in light of current events EXAMINATIONS At the end of the training programme participants sit an examination which consists of 50 multiple choice questions CERTIFICATION Successful candidates will be granted the FMFC Certificate accredited both by ICMA and the University of Reading PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT Financial Markets Foundation Course 24 02 04 06 EUR 2450 00 22 24 09 RE Executive In collaboration with Eclucation T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS CAMEIN Capital Markets and Financial Instruments Certificate With the technical expertise of IC MA Luxembourg region IFBL organizes a high standard one week residential training seminar in Luxembourg about capital mar kets and financial instruments CAMFIN The primary objective of this practically orientated programme
149. jets Programmes de formation Ginette NIERENHAUSEN Responsable de l offre chef de projets Marie Laure FERSTER Assistante offre de formation Communication Dani le SCHROEDER Communication amp Marketing Service Client le Helena MIRANDA Responsable Customer Service Andreia GASPAR Customer Service Sandra GENET Customer Service Florence MASSON Customer Service Fabienne STANCATO Customer Service Dirk SCHINTGEN Customer Service Comptabilit Francis HAMES Comptabilit et Processus FR Place financi re contexte et obligations professionnelles 01 FORMATIONS LA CARTE Socle d insertion M1 Place financi re M1 Conventions nationales et internationales M1 Lutte contre le blanchiment M1 D ontologie du banquier M1 Activit bancaire Contexte du secteur financier M1 Activit bancaire M1 Conventions nationales et internationales M1 Place financi re M1 Private Banking FR M2 Actualit financi re internationale M1 Financial Centre of Luxembourg M1 Fundamentals of Banking M1 National amp International Agreements M1 Private Banking EN Obligations professionnelles M1 D ontologie du banquier M1 Lutte contre le blanchiment M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M Lutte contre le blanchiment Assurances M2 Consignes professionnelles du banquier M1 Anti Money Laundering M1 Ethical Behaviour in Banking Initiation la banque Initiation banque Organisation amp structures
150. k les grandes masses du bilan le compte de r sultat et les concepts li s ainsi que les outils de base en mati re d aide la d cision e les outils d analyse de la structure financi re et des performances de l entreprise Dans ce cadre vous aurez d couvert la pr sentation du bilan sous forme de masses de capitaux les ratios de structure du bilan le compte de r sultat les diff rents concepts de rentabilit et les ratios d riv s de cette notion en quoi consistent le tableau de financement ses objectifs et sa structure e en quoi consistent les tableaux de bord et leur apport en mati re d analyse financi re e comment conduire une analyse financi re sur une base consolid e et les sp cificit s induites dans ce cadre e les objectifs de la notation rating les agences de notation les diff rents types de notes court terme long terme intrins que PI ainsi que la d marche d analyse financi re dans ce cadre e les m thodes d valuation en cas de cession d une entreprise et les notions de goodwill et badwill e les diff rents cas pratiques qui vous auront permis de d velopper une exp rience concr te en mati re d analyse financi re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 International Loans Fundamentals of International Loans COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates upon demand Fluent in English written
151. k in funds e Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective including examples of different approaches e Understand how funds manage the liquidity of their as sets through funding and other methods e Appreciate the use of stress testing in the fund market for managing liquidity risk Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Ms Risk Management in Investment Funds Mastering Risk in Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 03 and 04 06 20 and 21 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management FR or EN M2 Credit Counterparty risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Although in the past risk management focused primarily on banking it has recently become a crucial component of the investment fund industry Following changes in the UCITS Directive the Alternative Investment Fund Manag ers Directive and numerous CSSF circulars players in the investment fund industry are now required to manage risk professionally on the same level as banks This course provides a detailed analysis of the many aspects of risk management in the investment fund industry By the end of the course participants will be able to e Understand the context and regulatory e
152. l actualit conomique mon taire et financi re au Luxembourg et dans le monde Vous d sirez comprendre l impact des mouvements politiques et conomiques sur les activit s de la place du Luxembourg Votre but est de pouvoir analyser ces facteurs pour tre en mesure d interpr ter leurs r percussions et de les expliquer vos clients Ce module d une journ e vous donnera toutes les cl s n cessaires la compr hension de ces tendances et de leurs cons quences Apr s avoir pass en revue les fondements de l conomie les principes et l historique des changes internationaux les grands acteurs internationaux et les diff rentes politiques et strat gies mon taires et commerciales vous saurez comprendre et expliquer de fa on simple la terminologie et l actualit conomique Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 D ontologie du banquier Conna tre les principes fondamentaux de la d ontologie du banquier Luxembourg COURS Dur e 4 heures Dates 15 01 ap m 26 02 ap m 14 05 ap m 17 09 ap m 22 10 ap m Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous conna trez les obli gations professionnelles et les r gles de conduite
153. les nouvelles exigences l gales est en d veloppement Dans le domaine des fonds alternatifs les parcours suivants sont propos s parcours Real Estate Investment Funds Professional parcours Private Equity e parcours Hedge Funds Une description de chacun de ces parcours se trouve sous la rubrique Investissements alternatifs de ce catalogue EXAMENS Chacun des modules M1 M2 et M3 fait l objet d un examen optionnel T l chargez la brochure sur www ifbl lu 80 81 CERTIFICATION En r gle g n rale tous les parcours aboutissent une certification m tier Pour l obtention du certificat la r ussite des examens du parcours de base ainsi que la r ussite des examens du m tier choisi sont requises Pour plus d informations sur nos certifications OPC nous vous prions de bien vouloir consulter notre site Internet ou de nous contacter directement par t l phone INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures parcours de base pr requis pour toute certification M1 Change ioe IN M1 Lutte contre le blanchiment Z O zs D T 5 a M1 Place financi re Comptable OPC Junior Certifi TI Cc Cc oO n La 71 D No4 o M1 Options et warrants FR N M1 Valorisation des investissements M2 Comptabilit op rations complexes OPC Comptable OPC Senior Certifi M2 Contr ler une VNI N N M UCIs European Tax for Lux F
154. ly thereafter T l chargez la brochure sur www ifbl lu E LEARNING g 2 e a g E 2 0 S aH Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme Cas concrets de blanchiment Luxembourg La formation est bas e sur les cas concrets trait s dans le rapport CRF Ces cas font l objet d un entretien entre un compliance officer et un journaliste L apprenant est directement impliqu dans la mesure o il est appel r pondre des questions concr tes tout au long de l entrevue PUBLIC CIBLE Ce parcours de formation n a pas de pr requis Il peut tre suivi par un large public STRUCTURE DE LA FORMATION Ce parcours de formation se d cline en 5 modules suivis par un test final e Sensibilisation la mati re e Cas 1 l abus de biens sociaux e Cas 2 le trafic de stup fiants e Cas 3 la traite d tres humains e Cas 4 le refus d entr e en relation EXAMENS L apprenant peut passer un test final qui validera ses connaissances REPORTING L apprenant voit ses r sultats personnels imm diatement la fin du test Un acc s sp cifique sera accord au responsable formation ou au compliance officer Il pourra visualiser et imprimer les connexions des employ s et leurs r sultats aux tests INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Prix 3 TVA 2 45 00 par licence Pour l achat des licences il suffit de remplir et de renvoyer notre formulaire de commande t l
155. n d audit interne Cadrage et pr paration de la mission Analyse des risques R f rentiel de contr le interne Programme de travail objectifs d audit et proc dures d audit L tape de r alisation d une mission d audit interne Collecte des informations Contr les incontournables Strat gies de contr le Constitution de preuves d audit pertinentes suffisantes et fiables Analyse des causes laboration des recommandations L utilisation des outils fondamentaux Diagramme de circulation Grille d analyses des t ches Questionnaires de prise de connaissance Approche processus Questionnaire de contr le interne Le contenu du dossier et du rapport d audit e Le suivi des plans d actions Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 134 135 Risk Compliance FORMATIONS A LA CARTE Audit interne outils amp techniques Ma triser les outils et les techniques de l audit chaque tape de la mission COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 24 heures Dates Seront d termin s Il est n cessaire de ma triser les bases d Excel Prix ult rieurement Avoir suivi la formation Conduire une mission d audit interne la m thodologie ou conna tre la EXAMEN m thodologie de l audit interne N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de vous approprier et utiliser une s rie d outils et de techniques
156. nce e Abus de march s Administration centrale e Criminalit conomique Organisation administrative et comptable e Criminalit informatique Contr le interne Partie 2 Secret professionnel Politique de r mun ration Partie 3 Protection des donn es e Plan de Continuit des Activit s e Gestion des r clamations de la client le e Organisation de l IT Bonnes pratiques Exigences l gales et r glementaires 174 175 FORMATIONS A LA CARTE special PSF de support Circulaire 12 544 PSF de support SPECIAL circulaire CSSF 12 544 sur le risk management COURS Dur e 2 heures sur l heure de midi Dates sur demande Prix EUR 165 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation a pour objectif la pr sentation de la circulaire CSSF 12 544 relative l optimisation par une approche par les risques de la surveillance exerc e sur les PSF de support et de fournir des bonnes pratiques relatives son application La formation est structur e comme suit e Introduction g n rale sur les PSF Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF e l ments d un syst me de gestion de risques Pr sentation d une m thodologie de gestion des risques prouv e tablissement du rapport d analyse de risques RAR Rapport descriptif RD correspondant l ADN du PSF Pr sentation de la table des mati res et d veloppe
157. nciers connexes Assurances LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg Assurances G n ralit s M1 Assurances RC amp Auto M1 Assurances Habitation M1 Assurances Personnes M1 Audit interne initiation Audit interne syst mes d information Audit Interne m thodologie Audit interne outils amp techniques ACI Exam Training Courses AIFMD Understanding AIFMD Alternative Investment Funds Hedge Funds Private Equity Real Estate Anti Money Laundering M1 Anti Money Laundering and Financing of Terrorism AML E learning Applied Financial Mathematics Asset amp Liability Management M3 B Back office OST M2 Back office OST M3 Back office custody et settlement M2 Back office custody et settlement M3 Back office titres M1 Back office traitement des paiements M2 Banque d positaire Bourses internationales M1 FR FR FR FR FR FR FR FR Pages 155 156 153 153 153 157 48 178 179 Back Office Roles amp Operations M1 Bank Accounts amp Payment Services M1 Bonds M1 C Change M1 Circulaire 02 77 M2 Commercialisation des OPC M1 Commissions de performance M3 Compliance FR M1 Compliance FR M2 Compliance FR Certificat Professionnel Comptabilit g n rale M1 Comptabilit bancaire M1 Comptabilit cr dits M2 Comptabilit d penses RH M2 Comptabilit OPC M1 Compta op rations classiques OP
158. ndamentals of bonds shares and investment funds e The Back Office s role and operations The training approach combines theoretical teaching with practical workshops Candidates who wish or need to deepen their knowledge on one or more subjects of the above programme may do so by registering to the M1 modules dealing with the respective financial products EXAMINATIONS The knowledge acquired during the course can be validated through an examination This examination will be based on a multiple choice questionnaire of approximately 50 questions CERTIFICATE Successful candidates may request a written attestation PRACTICAL INFORMATION Number of hours Registration fees 3 VAT T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS IFBL Certified Due to the fundamental changes in the regulatory framework the Private Banking business in Luxembourg has to reset its goals and to widen its scope This aim is a challenging one and it requires a broadening of the knowledge of all the technical cultural and relational aspects involved in the process Thus the IFBL has decided to restructure its qualification training programme in a way to accommodate the different levels of competency as well as the specific purposes of different target audiences TARGET AUDIENCE D E A a a 2 3 jal ay e The foundation level is recommended to Junior Private Bankers and Family Office staff e The modules of the master level are
159. ngement Les bouleversements de la vie professionnelle ou priv e sont souvent perturbants et m nent une augmentation du stress voire des angoisses consid rables Savoir accompagner le changement et g rer efficacement tous les d fis comptent parmi les comp tences d un manager affirm IFBL l Institut et MindForest ont joint leurs efforts pour laborer un parcours de formation certifiant permettant d acqu rir ces comp tences PUBLIC CIBLE e Les responsables de service des entreprises de la Place financi re ainsi que des autres secteurs financiers e Toute personne int ress e impliqu e dans un processus de changement STRUCTURE DE LA FORMATION La formation Accompagner le changement est un parcours complet se d clinant en 3 niveaux e Initiation e Confirm e Expert Chaque niveau est compos de plusieurs types de modules aux objectifs p dagogiques clairement d finis notamment e Les principes fondamentaux e La mise en pratique e Lapprofondissement e Les sp cificit s Le candidat accomplit au total 13 modules dont certains sont obligatoires alors que pour d autres il a le choix entre plusieurs options EXAMEN Chaque candidat peut faire valider les connaissances acquises lors de la formation par un assessment final bas sur un projet personnel portant sur la gestion du changement CERTIFICATION La r ussite de l assessment donne droit au certificat Qualification en change manage me
160. nir un agr ment comme agent ou sous courtier d assurances au Grand Duch de Luxembourg sont tenues par la loi de se soumettre une preuve de v rification des connaissances professionnelles sous forme d examen crit Les modalit s ainsi que le programme sont d finis par le Commissariat aux Assurances Depuis des ann es l ACA propose des cours de pr paration ces examens Dans le cadre du partenariat entre l ACA et l IFBL officiellement sign le 8 juin 2011 la gestion des cours de pr paration a maintenant t confi e l Institut La mati re est enseign e par des experts praticiens d sign s par ACA et approuv s par l IFBL PUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant obtenir un agr ment comme agent ou sous courtier d assurances STRUCTURE DE LA FORMATION Le programme des cours de pr paration l examen est bas tel que d fini dans la lettre circulaire 11 1 du Commissariat aux Assurances sur l ouvrage de r f rence suivant L assurance du particulier Auteur Roland Bisenius diteur Promoculture Tome 1 ISBN 978 2 87974 105 5 Tome 2 ISBN 978 2 87974 105 9 EXAMENS L examen pour l obtention d un agr ment est organis par le gouvernement L inscrip tion une session d examen doit obligatoirement passer par une entreprise d assurance Les compagnies d assurances de la place sont votre disposition pour vous fournir de plus amples renseignements ce propos CERTIFICATION La participation
161. notre site Internet www ifbl lu 112 113 EN ES Fiscalit successions et planification fiscale 07 FORMATIONS LA CARTE Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit luxembourgeoise M1 Fiscalit des OPC luxembourgeois M2 Fiscalit sur titres financiers M2 Fiscalit des personnes physiques M2 Fiscalit des soci t s M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg Fiscalit internationale Fisc Directive pargne Fiscalit pays voisins M UCIs European Tax for Lux Funds FR M UCIs European Tax for Lux Funds EN Successions en droit luxembourgeois M1 Successions Luxembourg M2 Successions Luxembourg Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 115 115 116 116 104 117 117 88 118 118 FORMATIONS A LA CARTE M1 Fiscalit luxembourgeoise Connaitre les principes fondamentaux de la fiscalit luxembourgeoise COURS Dur e Dates Prix 8 heures 30 01 28 03 22 09 17 11 EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable de comprendre les bases de l imposition Luxembourg e de distinguer les diff rents types d imp t et leur appli cation e de d finir les notions de fraude et d escroqueri
162. ns respecter en mati re de compliance fiscal des pr cautions particuli res prendre pour certains types de client le US person e les produits et services offerts notamment conseils en placement gestion de portefeuille et de fortune ing nierie patri moniale financial planning family office compte chiffr cr dit Lombard contrat fiduciaire soci t de gestion de patrimoine familial fonds d investissement sp cialis e les m tiers au sein du Private Banking e les sujets d actualit r cents relatifs au Private Banking This course is available in English M1 Private Banking EN A thorough understanding of the function of Private Banker in Luxembourg as well as of the legal and regulatory environment and the services offered to the clientele EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 18 19 o pal a s Kej o O g g Ay FORMATIONS A LA CARTE M2 Actualit financi re internationale Analyser et interpr ter l actualit financi re internationale COURS Dur e 8 heures Dates 19 06 03 10 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Place financi re M1 Conventions nationales et internationales M1 Activit bancaire OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez en savoir plus sur
163. nsmissions fiscalit 2 En collaboration avec Retail and Commercial Banking Group a Mas T l chargez la brochure sur www ifbl lu 70 71 SE Private 04 CERTIFICATIONS Efficient Private Banking Assistant IFBL Certified Private Banker FORMATIONS LA CARTE Accueil et vente M2 Accueil client M2 Techniques de vente Back Office M1 Backoffice titres M1 Back Office Roles amp Operations Contexte du secteur financier M1 Private Banking FR M2 Actualit financi re internationale M1 Private Banking EN Cr dits M1 Cr dits aux particuliers Fiscalit M1 Fiscalit luxembourgeoise M1 Successions Luxembourg M2 Successions Luxembourg Private Banking M1 Gestion de portefeuille March s et bourses M1 Analyse des march s financiers M1 March s des capitaux M1 Capital Markets 74 75 160 161 153 153 19 19 41 115 118 118 76 47 48 48 Produits bancaires et financiers classiques M1 Actions M1 Change M1 Comptes bancaires amp services de paiement M1 Obligations M1 OPC M1 Taux d int r t M2 Actions M2 Obligations M2 OPC M1 Bank Accounts amp Payment Services M1 Bonds M1 Foreign Exchange M1 Investment Funds M1 Shares M1 Short Interest Rates Risk Management M1 Risques financiers M1 Risk Management Produits d riv s et structur s M1 Futures FR M1 IRS amp swaps financiers M1 Options et warrants FR M1 Produits structur s M1 Ta
164. nt INFORMATIONS PRATIQUES Merci de consulter notre brochure En collaboration avec MNFO EST Mensging Change T l chargez la brochure sur www ifbl lu 162 163 Assurances 13 CERTIFICATIONS Les assurances Luxembourg formation d insertion Les assurances Luxembourg formation pour les candidats agents Les assurances Luxembourg formation LPS FORMATIONS LA CARTE Insertion en assurances M1 Assurances G n ralit s M1 Assurances RC amp Auto M1 Assurances Habitation M1 Assurances Personnes LPS LPS Actifs de base LPS Produits financiers de hors bilan LPS Produits financiers connexes LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg Obligations professionnelles M1 Lutte contre le blanchiment Assurances M Lutte contre le blanchiment Assurances E LEARNING Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme niveau de base Assurances 165 166 167 168 168 169 169 170 170 171 171 22 22 31 CERTIFICATIONS Les assurances Luxembourg formation d insertion Face un environnement l gislatif et une gamme de produits en mutation constante les assureurs de la Place ont souhait se doter d une offre commune Ainsi l ACA et l IFBL proposent en partenariat une offre de formation compl te et structur e sur les diff rents m tiers et branches d assurances Cette formation permettra de parvenir une formation d insertion de qualit
165. nterne Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Contr le interne initiation S initier la ma trise des activit s et au controle interne COURS Dur e 16 heures Dates Seront d termin s Prix ult rieurement EXAMEN N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE N ant OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de la formation vous serez capable de conna tre les exigences r glementaires et les cadres de r f rence relatifs au contr le interne comprendre les objectifs le r le et le p rim tre du contr le interne dans la ma trise des activit s d une organi sation vous positionner par rapport aux missions et outils des acteurs du contr le interne Vous aurez ainsi d couvert e Les exigences r glementaires e Le r le des comit s d audit e Les objectifs du contr le interne Cl e Les leviers pour la mise en place d un Cl efficace e Les acteurs du contr le interne Audit interne Audit externe Risk management Qualit Conformit Contr le de gestion e Le mod le des trois lignes de d fense e organisation du Cl les cadres de r f rence COSO COSO Il e L environnement g n ral de contr le e La cartographie des risques e Le r f rentiel de Cl e Les missions du contr leur interne L am lioration continue Le suivi des incidents La diffusion des bonnes pratiques FORMATIONS A LA CARTE Audit interne syst mes d information D
166. nvironment of risk management in investment funds e Analyse the impact of market risk on investment funds and understand how market risk in funds is managed Understand credit counterparty risk in the fund world and how it is managed e Appreciate how liquidity risk impacts investment funds and the measures applied by funds to manage liquidity risk e Evaluate the operational risks faced by investment funds and the possibilities for mitigating those risks e Understand the regulatory environment for risk man agement in investment funds e g UCITS IV the circular 11 512 AIFMD FORMATIONS A LA CARTE M1 Compliance EN Fundamentals of a Compliance Officer s Function COURSE Duration 8 hours Dates to be published Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Anti Money Laundering M1 Ethical Behaviour in Banking COURSE OBJECTIVES At the end of this training unit the participants will have a thorough understanding of the fundamentals of compli ance and the specific areas in which compliance is appli cable They will become acquainted with the code of con duct as well as with the legal and practical dispositions regulating the cooperation with the authorities Ce module est enseign en francais M1 Compliance FR Les objectifs de cette formation consistent a fami
167. offre tendue dans le domaine Carri re et d veloppement personnel pr sent e dans un catalogue s par 6 7 Comment trouver sa formation Choisir le sujet Avec plus de 450 cours diff rents l Institut propose une palette extr mement vaste de cours Pour mieux orienter le lecteur ces cours sont structur s en 14 th mes et le cas ch ant en sous th mes e Place financi re contexte et obligations professionnelles e March s finance et produits financiers e Retail amp Corporate Banking e Private Banking e Organismes de placement collectif Finance et produits alternatifs e Fiscalit successions et planification fiscale Risk Management Compliance amp Audit Comptabilit analyse de bilans et contr le de gestion e Back Office e Accueil et vente Management amp Board e Assurances e Professionnels du secteur financier D finir son objectif cours a la carte ou qualification professionnelle Suivre des formations peut r pondre des objectifs diff rents voulez vous acqu rir des connaissances sur un sujet ponctuel et sp cifique ou approfondir vos connaissances dans un domaine donn Dans ce cas choisissez le ou les modules qui r pondent ce besoin dans la large palette de nos cours la carte Les cours la carte mode d emploi e Les modules sont class s selon leur objectif p dagogique M1 notions th oriques M2 mise en pratique des connaissances th oriques M
168. on Conna tre les principes fondamentaux des soci t s de gestion COURS Dur e 4 heures Dates 03 06 mat 24 10 mat Prix EUR 100 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal des OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e Soci t s de gestion coordonn es Activit s Agr ment et exercice des activit s Activit s transfrontali res e Soci t s de gestion non coordonn es Activit s Agr ment et exercice des activit s This course is available in English M1 UCITS amp Non UCITS ManCos UCITS Management companies Activities Authorisation and activities Cross border activities e Non UCITS Management Companies Activities Authorisation and activities Date 17 06 EN 92 93 FORMATIONS A LA CARTE M2 Admettre un OPC a la cotation Admettre un OPC ala cotation COURS Dur e 4 heures Date 24 10 ap m Prix EUR 130 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION e D finitions Bourse et March r glement e Avantages de la cotation d un OPC en bourse e Bourse de Luxembourg Historique et caract ristiques Organisation March s op r s par la Bourse de Luxembourg La Bourse de Lux
169. on 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund accounting is expected for all participants on this course COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of accounting and reporting within private equity This is an advanced course in which the basics of fund accounting will not be covered Participants attending this course are therefore expected to possess existing experience in accounting This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field In particular the following topics will be covered in this course e Accounting and disclosure of instruments for PE invest ments under LuxGAAP e Accounting under US GAAP general overview in a PE context main issues raised by conversion from Lux GAAP to US GAAP e Accounting and disclosure of instruments under US GAAP e Accounting and disclosure of Luxembourg PE vehicles under IFRS e Advanced accounting under IFRS consolidation IFRS 3 IFRS 7 IAS 39 Focused course contribution in kind e Focused course accounting amp disclosure of distribution Focused course accounting and repo
170. onnaitre les principes fondamentaux de la valorisation des investissements COURS Dur e 12 heures Dates 18 et 19 06 mat Prix EUR 295 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteur et cadre l gal des OPC M1 Flux relatifs aux OPC M1 Comptabilit OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION e M canisme d valuation d un OPC par nature d actifs VNI valuations e M tier du pricing positionnement organisation contr les e R le des diff rentes sources de prix March s r glement s et interbancaires Brokers contributeurs et agents de pricing Registres et agents de transfert Diff rents calculateurs les taux d int r t et les indices e Risques potentiels li s au pricing e Intervention du logiciel comptable OPC dans le pricing e Impacts de la valorisation This course is available in English M1 UCIs Investment Valuation Understanding the valuation mechanism of an UCI the pricing function the different price providers identifying the risks associated with pricing asses sing the software and the impact of valuations EN 84 85 FORMATIONS A LA CARTE M2 Comptabilit M2 Comptabilit op rations classiques op rations complexes OPG OPC Comptabiliser les op rations classiques Comptabiliser les op rations complexes d un OPC d un OPC CO
171. onnels aux universitaires ayant d j abord certains th mes lors de leurs tudes e aux employ s exp riment s de l industrie des fonds d investissement qui d sirent valider ou perfectionner leurs connaissances et obtenir une attestation du secteur e aux employ s d autres domaines bancaires qui d sirent changer d orientation STRUCTURE DE LA FORMATION En collaboration avec l ALFI l IFBL propose les parcours de formation suivants dans le domaine des fonds d investissement classiques e parcours de base pr requis pour toute Certification OPC parcours Comptable OPC Junior Certifi parcours Comptable OPC Senior Certifi parcours Agent Banque D positaire OPC Certifi en cours de r actualisation parcours Agent de Transfert OPC Certifi parcours Juriste OPC Certifi parcours Compliance Officer OPC parcours non certifiant Chacun de ces parcours se compose d une s rie de modules qui peuvent galement tre suivis individuellement Une liste des modules sp cifiant la dur e les dates et le prix se trouve ci apr s Tous les d tails relatifs aux contenus des modules sont repris sur notre site Internet ou dans notre d pliant sp cialement d di aux organismes de placement collectif Le m tier et les responsabilit s des Agents Banque D positaire OPC tant en pleine volution il a t d cid de restructurer le parcours Agent Banque D positaire existant Un parcours refl tant
172. or e Tax aspects of Luxembourg Private Equity fund structures For details relating to the Alternative Investment Managers Directive AIFMD please note that this information can now be found in the module Understanding AIFMD 104 105 g 2 a B amp FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Equity Roles amp Responsibilities Fundamentals of the Roles and Responsibilities of Private Equity Professionals COURSE Duration 4 hours Dates 14 05 am 07 10 am Fees EUR 100 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide participants with an overview and understanding of the principal service providers involved in the private equity industry In particular the roles and responsibilities of the following service providers are covered The General Partner e The Limited Partner e The Placement Agent e The Depositary e The Fund Administrator e The Registrar and the Transfer Agent e The Auditor e The Legal Advisor e The Tax Advisor Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Private Equity Processes amp Controls Understanding Business Processes and Con trols in Private Equity COURSE Duration 24 hours Dates 03 to 05 06 05 to 07 11 Fe
173. ouvelles exigences en mati re d utilisation de produits d riv s r duction des risques relatifs aux produits d riv s Over The Counter et transparence Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Options et warrants FR Connaitre les principes fondamentaux des options et des warrants 60101 ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 06 05 19 11 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Change M1 Obligations EXAMEN OPTIONNEL M1 Actions Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez une bonne compr hension des options en ayant analys e le contexte historique ayant conduit leur conception e les avantages et inconv nients des principaux march s march organis march de gr gr sur lesquels on les traite ainsi que les principaux sous jacents actions obligations devises taux d int r t mati res premi res sur lesquels elles reposent e leurs caract ristiques selon leur origine options europ ennes options am ricaines ainsi que la signification de leur ter minologie sp cifique strike price valeur intrins que valeur temps call put at the money in the money out the money e les diff rentes cat gories de risques rencontr s contrepartie liquidit reglement
174. pour faciliter la r insertion des demandeurs d emploi sur le march du travail Un catalogue s par sp cialement d di cette fili re peut tre t l charg sur www ifbl lu et obtenu sur simple demande notre Customer Service customer ifbl lu L IFBL SUR LE WEB www ifbl lu Actualis en permanence le site internet a pour premi re vocation d orienter rapidement l internaute vers la formation recherch e Les fonctionnalit s de recherche sont regroup es dans l onglet orange recherche de formations pr sent en permanence gauche de l cran Cet onglet permet d effectuer des recherches selon diff rents crit res e Le th me nous avons identifi 14 grands th mes l internaute a galement la possibilit d introduire son propre mot cl Les mots cl s les plus souvent utilis s par les internautes apparaissent sous forme d un tag cloud nuage de mots cl s Plus les mots sont utilis s ou populaires plus la taille des polices de caract res est grande e La date une vue chronologique des formations de l IFBL e Le type de formation certifications ou cours la carte e La langue la majorit des formations de l IFBL sont propos es en fran ais une offre cibl e existe cependant galement en langue anglaise Utile a savoir e L onglet T l chargement dans la rubrique Outils permet de t l charger tous les documents utiles de l IFBL du formulaire d inscription en troi
175. programme TARGET AUDIENCE Risk Managers as well as professionals and managers from other areas of financial services who need to acquire a solid understanding of risk management TRAINING STRUCTURE The training programme is structured in 3 levels of difficulty 1 foundatioun course M1 fundamentals of risk e 3 core courses M2 market risk credit risk and operational risk e 2 specialisation courses M3 per industry Bank ALM and liquidity risk for banks Investment Fund Industry risk in funds and liquidity risk for funds Anyone who does not wish to take all the courses of the complete qualification pro gramme is welcome to attend any course as a single unit with or without the exam EXAMINATIONS All the courses are validated by optional examinations These are required for those candi dates who wish to acquire a certificate CERTIFICATION To obtain the Risk Management Specialist certificate either in banking or in the invest ment fund industry candidates must complete a total of 11 days of risk management train ing and pass the exam for each course taken PRACTICAL INFORMATION Number of hours Dates Registration fees 3 VAT M1 Risques financiers 8 EUR 195 M1 Fundamentals of Risk Management 8 EUR 195 M2 Marker Risk l 16 Seyeiaisessions aie EUR 505 M2 Credit Countreparty Risk 16 proposed the whole year EUR 505 M2 Operational Risk 16 For dates please see EUR 505 M3 Asset and Liability Management 16
176. r le de gestion Acqu rir les m canismes du contr le de gestion COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 16 heures Dates 06 et 07 11 M1 Comptabilit bancaire Prix EUR 505 00 3 TVA M2 Comptabilit valeurs mobili res M2 Comptabilit cr dits EXAMEN OPTIONNEL M2 Comptabilit produits d riv s Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous serez capable de comprendre les objectifs d un contr le de gestion efficace en tant qu outil d aide la d cision d appr hender les flux financiers utiles de l entreprise la banque e d appr hender la l gislation les normes utiles IAS IFRS ICAAP B le Il encadrant l activit de contr le de gestion de conna tre les mesures de la rentabilit des entreprises des d partements des produits des clients e de conna tre le r le des divers d partements de la banque en tant que fournisseurs d informations utiles e de d terminer les risques sous jacents aux activit s ayant un impact sur les performances d laborer une comptabilit analytique de base de conna tre et d appr hender les techniques particuli res ABC Balance scorecard e de produire une information finale une lecture des r sultats de l entreprise en accord avec les objectifs fix s de lire et d appr hender la construction des budgets 2 a a 8 oO
177. r s 62 M1 Taux forward amp FRA 54 M2 Produits structur s 63 M2 Produits optionnels de 2 g n ration 64 M1 Futures EN 59 M1 Options and Warrants 61 M1 Structured Products 61 E LEARNING Applied Financial Mathematics NOUVEAU 65 REMAROUE Pilier important de la Place financi re l industrie des fonds d investissement fait l objet d une rubrique particuli re voir th me 5 34 35 ke S Q c n Oo S D g CERTIFICATIONS Financial Markets Foundation Course FMFC The Financial Markets Foundation Course is organized in collaboration with ICMA Centre University of Reading It is a first level introductory qualification intended for anyone entering into a career in the financial markets It does not assume any prior study or work experience other than a general knowledge of mathematics such as basic algebra and statistics For those without that quantitative background pre course reading with a further bibliography is provided to allow candidates to acquire that knowledge directly TARGET AUDIENCE The training program is intended to provide breadth of knowledge to make it relevant to people pursuing careers in the front office middle office and operations areas TRAINING STRUCTURE The FMFC certificate is a two and one half day course followed by an examination The purpose of the course is to revise the subjects the candidate is requested to study on the basis of extensive pre course reading material del
178. r seaux de relations et conduire fructueusement les entretiens commerciaux avec la client le Dans ce contexte vous disposerez des techniques et outils qui vous permettront d identifier les besoins de vos clients de leur formuler des propositions commer ciales pertinentes par rapport ceux ci de g rer les situations d licates d effectuer le suivi des n gociations et de fid liser vos clients Pour ce faire vous aurez analys en d tail la psychologie du client le comportement qu il convient d adopter face lui comment utiliser votre instinct bon escient et comment identifier ses besoins fondamentaux et les opportunit s commerciales potentielles e les techniques de question d coute et de silence comment formuler vos questions quelles questions poser et dans quelles circonstances comment laborer une strat gie de questionnement tre capable d couter et de comprendre votre client et savoir quand garder le silence argumentation objection et conclusion savoir pr senter vos arguments de mani re convaincante et positive tre capable de r futer les objections avec diplomatie et savoir rassembler dans une conclusion les points cl s de l entretien de mani re confirmer au client que ses besoins et desiderata ont t identifi s et bien compris Pour une analyse plus approfondie des techniques de vente une sortie l ext rieur est pr vue ventuellement le 3 jour NOTE Afin de revoir avec les parti
179. rances M Lutte contre le blanchiment E Learning Banque Assurances ou PSF Lutte contre le blanchiment E Learning Cas concrets Liquidity Risk for Banks M3 Liquidity Risk for Funds M3 M March s des capitaux M1 Market Risk M2 Microfinance Specials N National amp International Agreements M1 O Obligations M1 Obligations M2 OPC Certifications m tiers OPC M1 OPC M2 Options et warrants FR M1 Organisation et vie sociale des OPC M1 Operational Risk M2 Options and Warrants M1 FR FR FR FR FR FR FR FR FR FR EN FR EN EN FR FR FR FR FR FR FR EN EN 48 127 113 17 P Place financi re M1 Politiques et restrictions d investissement des UCITS M1 Private Banking FR M1 Private Banking Fiscalit des pays voisins Produits de la banque commerciale M2 Produits d riv s pour juristes OPC M1 Produits optionnels de 2 g n ration M2 Produits structur s M1 Produits structur s M2 PSF Bonnes pratiques PSF d investissement Circ 12 552 Special PSF de support Circ 12 544 Special PSF de support Org IT amp Obligations clients Special PSF Obligations Private Banker Certification Private Banking EN M1 Private Banking Assistant Efficient Private Equity Account amp Reporting M3 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Processes amp Controls M2 Private Equity Roles amp Respons
180. ration conflicts of interest e Functions amp service providers incl portfolio management risk liquidity management delegation and subdelegation valuation depositary e Transparency disclosure to investors Annual reports reporting to competent authorities e Specific provisions e The impact to investors product ranges and organizational models Implementation The subject will be handled in a pragmatic format using examples wherever possible and permitting questions and promoting discussion Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 110 111 g 2 w a B E amp FORMATIONS A LA CARTE Islamic Finance Introduction Introduction to Islamic Finance COURSE Duration 16 hours Dates to be published Fees EUR 800 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL All conventional financial products M1 COURSE OBJECTIVES This module provides a detailed overview of Islamic Finance taken from the perspective of conventional finance In summary this module covers Understanding Shariah law Characteristics of Shari ah financing contracts e Principal Islamic Finance contracts ljara ljara WA iqtina Mudarabah Murabah Musharaka Istesna a Bai Salam Arbun Sukuk e Securitization e Islamic financial engineering S
181. re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Fiscalit pays voisins Fiscalit des pays voisins Refresh pour les conseillers du Private Banking COURS Dur e 16 heures Date Merci de contacter notre customer service pour plus d informations Prix EUR 635 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL None NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Bonnes connaissances des fondamentaux de la fiscalit du pays trait OBJECTIFS DE LA FORMATION Dans le contexte concurrentiel actuel il est crucial que le conseiller de la client le priv e dispose de bonnes con naissances dans la fiscalit des pays de r sidence de sa client le LIFBL propose des ateliers pratiques se foca lisant sur lactualit fiscale de diff rents pays voisins notamment la Belgique et la France Y sont trait s entre autres les th mes suivants adapt s en fonction de l actualit e planification successorale patrimoine immobilier l tranger e structurations assurances donations e sp cificit s des transmissions 116 7117 2 El is Bea FORMATIONS A LA CARTE M1 Successions a Luxembourg Connaitre les principes fondamentaux du droit des successions a Luxembourg COURS Dur e 16 heures Dates 31 03 et 01 04 04 et 05 06 09 et 10 10 10 et 11 11 Prix EUR 385 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois
182. recommended to relationship managers and family office staff having the necessary fundamentals background knowledge e The actual qualification programme including the access to the final assessment is reserved to Relationship Managers with at least 3 to 5 years of experience in Private Banking TRAINING STRUCTURE 1 CPB Foundation Level This is a full five day training course covering 3 major tuition blocks e Introduction to Private Banking Business products services instruments and clients e Fundamentals of Risk Management e Financial Products Markets Analysis It is highly recommended that the participants dispose of a fundamental understanding of the context activities and basic products of the investment business e g such as dis pensed in a number of M1 training modules 2 CPB Master Level This level equals the former IFBL Certified Private Banker training offer In order to fit the new purposes of the business it is currently being restructured into open modules Among others these cover the following subjects e Legal and Regulatory Framework Portfolio Management e Wealth Management e Relationship Management e Alternative Investments A series of knowledge transfer workshops are mandatory for those who wish to register for the final assessment EXAMINATIONS e Written examinations subsequently to most of the courses A final oral assessment in front of a jury only those participants who have passed the rel
183. res la structure d un bilan bancaire la localisation des diff rents produits et activit s de la banque en son sein la structure et le but d un compte de pertes et profits les op rations sp cifiques enregistr es hors bilan et les diff rents types de comptes hors bilan les modalit s de calcul des marges et des int r ts et la terminologie sp cifique en la mati re ainsi que les prin cipes de base appliquer dans le cadre des op rations de pr t emprunt l application de l ensemble des connaissances gr ce une simulation bancaire interactive r pliquant la r alit bancaire This course is available in English M1 Fundamentals of Banking The basic principles of the functioning and the activities of a bank intermediation and disintermediation bank products bank balance risks a theoretical introduction and a practical application via a simulation game EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE o I 2 s G o O g sy ay M1 Conventions nationales et internationales Connaitre les conventions nationales et internationales r gissant le secteur bancaire a Luxembourg COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 14 01 25 02 13 05 16 09 21 10 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA
184. rgeois de la gestion collective Soci t s d investissement Fonds commun de placement e Modification du prospectus d un OPC Proc dure Information des investisseurs e Tenue des r unions des organes sociaux Assembl es g n rales Conseils d administration e v nements survenant durant la vie de OPC Remplacement d administrateurs Remplacement du r viseur D p t des comptes Changement de si ge social This course is available in English M1 UCIs Organisation and Legal Life Constitution of a fund changes in a fund s constitu tion documents and prospectus general meeting of unitholders Meetings of the Board of directors other events changes in the Board of directors changes in the auditors Date 26 06 EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Produits d riv s pour juristes OPC Connaitre les produits d riv s pour un juriste OPC COURS Dur e 8 heures Date 10 10 Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Parcours de base OBJECTIFS DE LA FORMATION e Notions de base Contrats termes fermes termes optionnels mixtes Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 Soci t s de gesti
185. roc dures de d livrance de ces legs Enfin vous terminerez cette formation en vous int res sant certains l ments de droit fiscal en mati re de suc cession Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M2 Successions Luxembourg Liquider une succession Luxembourg COURS Dur e 8 heures Dates 08 12 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Successions Luxembourg OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous pourrez vous pr valoir d une r elle exp rience concr te en mati re de liquidation des successions dans l environnement bancaire en ayant appliqu les connaissances th oriques acquises dans le pr c dent module de tr s nombreux cas pratiques Pour ce faire vous vous serez livr de multiples exer cices de liquidation de successions faisant intervenir les diff rents r gimes matrimoniaux conventionnels com munaut universelle s paration de biens communaut r duite aux acqu ts ainsi que le r gime de partenariat tel qu institu par la loi du 09 07 2004 ceci en prenant en compte diverses situations sp cifiques donation testa ment authentique testament olographe testament mys tique l gataire universel et l gataires multiples mariage ant rieur avec et
186. rofessionnelles les membres de ces associations pourront b n ficier d une remise sur les formations organis es en collaboration avec cette association partenaire Afin que ces conditions de faveur puissent tre accord es l adh sion de l employeur ou du participant doit obligatoirement tre indiqu e sur l inscription L IFBL se r serve le droit d exiger une preuve Les inscriptions doivent parvenir l IFBL au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours L IFBL se r serve le droit de refuser les demandes d inscription si les donn es sont incompl tes ou fournies apres l ch ance du d lai indiqu pour les r gulariser Inscription titre priv payable par l auditeur libre Les inscriptions titre priv sont accept es uniquement en ligne et via paiement lectronique Elles doivent tre r gularis es et pay es par voie lectronique au plus tard 5 jours ouvrables avant le d but du cours Notifications Lors de la premi re entr e en contact chaque employeur qui inscrit des collaborateurs des formations IFBL doit nous fournir les indications suivantes Nom adresse et domaine d activit de la soci t Nom adresse e mail et n de t l phone de la personne de contact de l IFBL pour la gestion des inscriptions Contact inscription e Adresse de notification Nom et adresse e mail de la personne qui l IFBL doit envoyer ses notifications rela tives aux inscriptions confirmat
187. roit qui conviennent le mieux En outre le cours a t con u de fa on permettre aux apprenants d avancer leur propre rythme dans la mati re et de valider par un test final les connaissances qu ils auront acquises Cette solution accessible via le Web offre ainsi un maximum de souplesse aux employeurs confront s a leurs obligations l gales de formation en cette mati re PUBLIC CIBLE Toute personne souhaitant acqu rir rafraichir et ou mettre a jour ses connaissances en anti blanchiment L offre actuelle se d cline en 3 fili res pour r pondre aux besoins sp cifiques des acteurs suivants de la Place financi re e les banques e les assurances en collaboration avec l ACA e les PSF STRUCTURE DE LA FORMATION La formation pour chacune des 3 fili res se compose de 3 modules d apprentissage e D finitions et fonctionnement du blanchiment et du financement du terrorisme e Acteurs obligations et sanctions e Applications pratiques L apprenant est guid d un chapitre l autre et d un module l autre l aide d une struc ture facile suivre L apprentissage th orique alterne avec des exercices pr sent s sous forme de jeu de questions r ponses A la fin d un exercice l apprenant re oit un commen taire sur sa prestation avec un corrig La formation est con ue avec un commentaire audio guidant l apprenant Des sous titres sont pr vus pour ceux qui ne disposeraient pas d un quipemen
188. rs issues Side pockets Gates Performance fee equalisation e Trade processing Prime brokers Financing amp leveraging Collateral e Valuation amp accounting Instruments valuation e Key regulatory issues IFRS NewCITS FORMATIONS A LA CARTE M2 Funds of Hedge Funds Accounting amp Custody Understanding Accounting and Custody of Funds of Hedge Funds COURSE Duration 8 hours Date 02 12 Fees EUR 255 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL A solid knowledge base and applied experience of either regular or alternative investment fund ac counting is expected for all participants on this course COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the participant with an applied understanding of the specificities of funds of hedge funds accounting and custody In this module investor issues are covered before going into the details of trade processing valuation accounting and reporting e Investors issues Side pockets Gates Performance fee equalisation e Trade processing Target Fund TA Account opening reconciliations Custody amp Settlement Equalisation factors of target funds e Valuation amp accounting Equalisation factors of target funds NAV estimates Fair valuation Key regulatory issues IFRS Vous pouvez consult
189. rs and Conducting Officers COURSE Duration 8 hours Dates 06 05 16 10 Fees EUR 480 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Th me Risk compliance amp Audit COURSE OBJECTIVES The objective of this course is to provide fund directors and conducting officers who are not necessarily risk managers but are nonetheless responsible for risk man agement in a fund with a good understanding of the principles methods and tools of risk management and governance and how they apply to UCITS funds and alter native investment funds The course is practical and will be delivered by practitioners from the fund industry who will explain how risks in investment funds are identified measured managed and reported 126 127 Risk Compliance FORMATIONS A LA CARTE M2 Operational Risk Measuring and Managing Operational Risk COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates 28 and 29 04 05 and 06 11 M1 Risk Management FR or EN Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES Operational risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes people and systems or from external events This definition includes legal risk but excludes strategic and reputational risk Basel Accord Because operational risk impacts pr
190. rs connexes OPC et produits structur s 12 heures e L assurance sur la Place financi re de Luxembourg 1 module Contexte juridique et conomique Assurance vie Actualit conomique 24 heures EXAMENS Les connaissances acquises dans chacun des modules peuvent tre valid es par un exa men Pour chaque module le seuil de r ussite est de 60 CERTIFICATION Les personnes qui ont r ussi les examens du parcours complet soit les 4 modules auront droit l attribution du certificat Les assurances Luxembourg formation LPS INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Dates Prix 3 TVA LPS Actifs de base 20 EUR 630 LPS Produits financiers de hors bilan 8 EUR 255 LPS Produits financiers connexes 12 EUR 380 LPS Assurances sur la Place financi re de Luxembourg 24 EUR 755 Examens 2 heures par module CD EUR 45 par module au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois En collaboration avec ASA amsa sarem nes tome mene toei ware 40 CEE oe i namma 166 167 n 8 g a a lt FORMATIONS A LA CARTE M1 Assurances G n ralit s Les fondamentaux de l assurance G n ralit s COURS Dur e 20 heures Dates 05 06 12 13 19 03 mat uniquement 08 09 15 16 22 10 mat uniquement Prix EUR 485 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISS
191. rting impact by kind of exit Reporting EVCA reporting guidelines investor statu tory and regulatory reporting long form report Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M Private Equity strategy Mezzanine Specificities of Mezzanine Strategies within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 21 11 am Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of mezzanine strategies within private equity In particular this module will cover e The Market e Risks Tax implications e Risk management e Valuation 106 107 g 2 w a B g amp FORMATIONS A LA CARTE M Private Equity strategy Fund of Fund Specificities of Fund of Fund Strategies within Private Equity COURSE Duration 4 hours Date 21 11 pm Fees EUR 130 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Private Equity Fundamentals M1 Private Equity Structuring M1 Private Equity Roles amp Respons COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide par ticipants with an understanding and specificities of Fund of Fund strategies within private equity In particular this
192. s amp Legal Environment M1 UCIs Advanced Fund Accounting M2 UCIs Booking Standard Transactions M2 UCIs Custody amp Depositary Functions M1 UCIs European Tax for Lux Funds M UCIs Fund Accounting M1 UCIs Invest Policies and Restric M1 UCIs Investment Valuation M1 UCIs NAV Errors amp Breaches Circular 02 77 UCIs Operational Flows M1 UCIs Organisation and Legal Life M1 UCIs Transfer Agency M1 UCIs UCITS amp Non UCITS ManCos M1 V Valorisation des investissements M1 FR FR FR EN EN FR FR FR FR FR FR FR FR 93 118 118 49 61 53 161 58 Nouveau catalogue N oubliez pas de vous procurer galement le nouveau catalogue Carri re et d veloppement personnel Disponible sur simple demande notre Customer Service et t l chargeable sur www ifbl lu gt 4 4 4 AA S pement personnel L INSTITUT 186 187 Lieu Sauf indication contraire communiqu e dans notre confirmation nos formations sont organis es au Centre de Formation Chambre de Commerce IFBL Adresse 7 rue Alcide de Gasperi L 1615 Luxembourg Un parking souterrain payant est disponible Plusieurs lignes de bus desservent les environs Pour les d tails veuillez consulter www mobilit lu Horaires En r gle g n rale une journ e de cours comprend 8 heures s ance du matin 4 heures s ance de l apr s midi 4 h
193. s de la lutte contre le blanchiment d argent et le financement du terrorisme dans le secteur des assurances COURS Dur e 4 heures Dates 19 05 mat 12 11 mat Prix EUR 130 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL N ant NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Lutte contre le blanchiment Assurances OBJECTIFS DE LA FORMATION l aide d exemples concrets et travers des jeux de r les les participants seront confront s la r alit de la pro bl matique du blanchiment afin de pouvoir d tecter les transactions suspectes et reconna tre les risques auxquels ils sont expos s dans leur environnement professionnel FORMATIONS A LA CARTE M2 Consignes profession nelles du banquier Appliquer les consignes professionnelles du banquier COURS Dur e 8 heures Dates 21 05 25 09 05 11 Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 D ontologie du banquier M1 Lutte contre le blanchiment OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation tr s pratique vous aurez une vue d ensemble et approfondie des consignes profes sionnelles du banquier dans les diff rentes activit s de la banque Les diff rentes consignes professionnelles seront illus tr es par e des tudes et analyses pouss es des diff rentes lois et r glementations secret bancaire abus d
194. s d organisation ou en cas de force majeure l IFBL se r serve le droit de reporter ou d annuler une formation Annulation d une inscription un examen Un report d examen doit tre demand par crit Les demandes de report qui nous parviennent 5 jours ouvrables avant le d but de l examen sont gratuites Le remplacement d un candidat par un autre n est pas possible Supports de cours et copyright La documentation utilis e dans nos formations fait office de supports de cours Elle sera distribu e exclusivement aux participants du cours et ne pourra tre ni vendue ni copi e ni divulgu e d une quelconque autre mani re Confidentialit des donn es Par sa signature sur la demande d inscription la soci t garantit qu elle a obtenu l autorisation du participant de communiquer ses donn es personnelles pour le traitement informatique La soci t assure galement que le par ticipant a t inform des destinataires de ces informations l employeur le formateur le cas ch ant les instituts de formation qui collaborent avec l IFBL Toute modification de ces conditions g n rales sera publi e sur notre site Internet La derni re version publi e sera applicable d office 192 193 X INSCRIPTION TITRE PROFESSIONNEL les inscriptions titre priv ne sont accept es que via notre site Internet www ifbl lu Aux formations et ou aux examens Titre du cours Date d but Date d examen choisie
195. s et r glementations 90 91 FORMATIONS A LA CARTE M1 Fiscalit des OPC M1 Organisation et luxembourgeois vie sociale des OPC Connaitre les principes fondamentaux Connaitre les principes fondamentaux de de la fiscalit des OPC luxembourgeois l organisation et de la vie sociale des OPC COURS COURS Dur e 4 heures Dur e 8 heures Date 05 11 mat Dates 08 07 28 11 Prix EUR 100 00 3 TVA Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA Prix EUR 40 00 3 TVA NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE M1 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 Acteurs et cadre l gal des OPC OBJECTIFS DE LA FORMATION OBJECTIFS DE LA FORMATION e Imp ts directs e Constitution d un OPC Imposition de POPC tude comparative au niveau G n ralit s europ en Proc dures Imposition des investissements op r s par l OPC Particularit s des OPC compartiments multiples Imposition des investisseurs non r sidents Offre publique e Taxe sur la valeur ajout e Distribution Statut TVA de POPC Demande de cotation la Bourse de Luxembourg Traitement TVA des principales prestations aux OPC e Modification des documents constitutifs d un OPC e R gime fiscal de OPC versus autres v hicules luxem G n ralit s bou
196. s langues l ensemble des brochures ou d pliants publi s par l IFBL e Toujours dans la rubrique Outils consultez notre lexique bancaire multilingue qui propose quelque 800 termes du monde bancaire en six langues diff rentes fran ais allemand anglais italien espagnol n erlandais L onglet FAQ dans la rubrique Outils fournit des r ponses toute une s rie de questions pratiques que vous pourrez vous poser dans le contexte de nos formations Facebook Linkedin et Twitter Pour rester inform sur toutes les actualit s de l IFBL rejoignez nos pages Facebook LinkedIn et Twitter Vous nous trouverez sous la d signation IFBL Institut PARTENAIRES DE L INSTITUT Afin d assurer que les formations r pondent chaque instant aux exigences des diff rents m tiers et qu elles soient reconnues par les professionnels l Institut a nou des partenariats avec les associations professionnelles repr sentatives des diff rents m tiers Les certificats issus dans le cadre de ces formations sont cosign s par les associations partenaires concern es an THE FINANCIAL ATRN MAN MARKETS TN ASSOCIATION AO Association Luxembourgeoise A aS des Compliance Officers alfi du Secteur Financier SOC ANTI EN MEES COMMITS F PETER EA BU GEAD OUCH ELAR MCR DE i Private Banking Group Luxembourg an DA chuster A i Retail and Commercial LUXEMBOURG Banking Group an BBL 8 9 Professional Oualifications by IFB
197. s risques associ s les cr dits r pondant des besoins de financement moyen et long terme leurs caract ristiques et les risques associ s les cr dits r pondant des besoins sp cifiques cr dits par cautionnement cr dits documentaires cr dits syndiqu s aides tatiques leurs caract ristiques et les risques associ s e les diff rentes garanties qui peuvent tre exig es lors de l octroi des cr dits garantie principale valeur intrins que du demandeur valeur de l affaire garanties compl mentaires e garanties r elles hypoth que gage e garanties personnelles cautionnement e garanties morales engagement de ne pas ali ner ni hypoth quer engagement de non retrait promesse d hypoth quer mandat hypoth caire maintien de l actionnariat lettre de patronage et lettre de confort e garanties subsidiaires faire passer le mouvement des affaires par la banque cession du b n fice d une assurance incendie assurance omnium T l chargez la brochure sur www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Cr dits aux particuliers Lol g Q Co n Oo E g a Connaitre les principes fondamentaux des cr dits aux particuliers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 28 01 21 03 02 06 24 09 24 11 N ant Prix EUR 195 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE
198. sa surface financi re fortune mobili re fortune immobili re engagements ses dirigeants son actionnariat et leur surface financi re respective e la structure d une demande de cr dit les d tails du projet descriptif de l objet financer frais annexes etc le plan de financement ses caract ristiques et son contenu selon le produit concern e l analyse du dossier l analyse du bilan l analyse du compte de r sultat le calcul du fonds de roulement du besoin en fonds de roulement de la position de tr sorerie l analyse de la situation avec et sans le nouvel engagement les l ments de revenus et de charges prendre en consid ration en vue de d terminer la capacit de remboursement les l ments de couverture du risque garantie principale et garanties compl mentaires et les autres risques e l avis commercial du charg d affaires e les l ments fondant la d cision d octroi ou de refus du cr dit e les l ments objectifs et subjectifs Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Cr dits aux particuliers Vendre les cr dits aux particuliers et g rer les dossiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 12 heures Dates 16 et 17 06 mat 01 et 02 12 mat M1 Cr dits aux particuliers Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR
199. sans enfant s usufruit adoption etc susceptibles de se produire dans la r alit quotidienne Vous aurez ainsi acquis les bons r flexes vous permettant d identifier ais ment et rapidement les l ments cl s et les particularit s ainsi que les documents prendre en consid ration pour pouvoir liquider correctement tout type de succession au Grand Duch de Luxembourg 118 119 Risk Management Compliance Audit CERTIFICATIONS Professional Qualification in Risk Management International Training in FRM GARP Professional Certificate of Competency in Compliance FORMATIONS A LA CARTE AML d ontologie M1 Lutte contre le blanchiment M1 D ontologie du banquier M2 Consignes professionnelles du banquier M1 Anti Money Laundering M1 Ethical Behaviour in Banking Gestion des risques financiers M1 Risques financiers M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk Risk Management Directors amp Conducting Officers NEW Risque op rationnel M2 Operational Risk CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements NEW Risque en Banque M3 Asset and Liability Management M3 Liquidity Risk for Banks Risque en OPC M3 Liquidity Risk for Funds M3 Risk Management in Investment Funds 137 121 122 125 121 126 127 127 128 129 129 130 130 EI 3 Compliance dans la banque M1 Compliance M2 Compliance M1 Compliance M2 Compliance Compliance en OPC M1 Politique et restrictions d
200. scalit luxembourgeoise M1 Successions a Luxembourg M2 Fiscalit des personnes physiques M2 Successions a Luxembourg March s et bourses M1 Analyse des march s financiers 68 70 160 161 20 23 40 43 115 118 116 118 47 Produits bancaires et financiers classiques M1 Actions M1 Change M1 Comptes bancaires et services de paiement M1 March s des capitaux M1 Obligations M1 OPC M1 Taux d int r t M2 Actions M2 Obligations M2 OPC M2 Produits de la banque commerciale M1 Bank Accounts amp Payment Services M1 Bonds M1 Capital Markets M1 Foreign Exchange M1 Investment Funds M1 Shares M1 Short Interest Rates Produits d riv s et structur s M1 Futures FR M1 IRS amp swaps financiers M1 Options et warrants FR M1 Produits structur s M1 Taux forward amp FRA M2 Produits structur s M1 Futures EN M1 Options and Warrants Risk Management M1 Risques financiers M1 Risk Management 125 125 66 67 D g S g s 3 Q A CERTIFICATIONS Les m tiers du Retail amp Corporate Banking Certified Retail Client Advisor Le client est au centre des pr occupations de toute institution financi re Offrir a ce client le meilleur service possible le fid liser sans pour autant n gliger les int r ts de son employeur tel est le d fi de toute personne active au niveau de la banque de d tail Aujourd hui l employ du Retail Banking ne doit pas seulement ma triser
201. sday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this training module is to provide the par ticipants with an introductory and interactive overview and understanding of the principle service providers that are involved in the real estate investment fund industry The roles described in this module are Governing bodies Fund promoters Management com pany Boards of Directors AIF Managers Portfolio mana gers asset managers Risk and liquidity managers Cen tral administrator Administrative agent Custodian bank Independent valuer Transfer agent Paying agent Domi ciliary agent Corporate agent Listing agent Property manager Local accountants Lawyers and Tax advisors Bank Regulator Auditors International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessible for parti cipants from outside Luxembourg the three fundamen tal M1 modules are run once a year on consecutive days please refer to dates above For these International sessions please note that the first day starts at 10 am and that the third day finishes at 4 pm in order to allow those traveling by plane additional time to arrive and depart The overall content of the courses remains unchanged FORMATIONS A LA CARTE M2 REIF Business Processes amp Controls Understanding Real Estate Funds Business Processes and Controls COURSE D
202. sionnelle continue l tat luxembourgeois permet depuis une dizaine d ann es aux entreprises luxembourgeoises de b n ficier d aides financi res pour tous les investissements li s la formation Actuellement le taux de cofinancement s l ve 20 imposables du montant annuel investi Pour b n ficier de cette aide les entreprises doivent en faire la demande au minist re de l ducation nationale et de la Formation professionnelle L IFBL a t officiellement agr comme organisme de formation par l arr t minist riel du 17 mai 1999 Toutes les formalit s relatives ces aides financi res sont d taill es sur le site www infpc lu Carri re et d veloppement personnel Pour compl ter son offre de formation l Institut a mis en place une nouvelle fili re sous l intitul Carri re et d veloppement personnel Cette nouvelle filiere offre toute une panoplie de programmes de mesures et d outils qui peuvent parfaitement se situer en amont ou en aval des formations dispens es pour compl ter celles ci de mani re utile L offre s adresse trois publics distincts e Particuliers orienter former et accompagner la personne dans sa carri re professionnelle d s qu elle acc de au march du travail Entreprises assister les employeurs et en priorit nos membres pour accompagner et encadrer leurs collaborateurs dans leur carri re professionnelle e Autorit s nationales organiser des actions proactives
203. sk analysis the financing solution the market liquidity project financing focuses on the financial needs the risk analysis the financing structure the cash flow projections e securitization focuses on the Residential Mortgage Backed Securities RMBS definition and goals the different phases in the process the analysis of an RMBS program the evaluation of the tranches by the rating agencies as well as the swot analysis Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M1 Analyse des march s financiers Conna tre les principes fondamentaux de l analyse des march s financiers COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 19 03 25 11 M1 March s des capitaux Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Obligations M1 Actions EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION partir d une analyse des principaux indicateurs conomiques et ratios de valorisation et de sentiments de march vous pourrez comprendre et dresser l tat des lieux de l conomie et des march s afin d aboutir la mise en place d une asset allocation l mentaire In fine une approche par l analyse chartiste et technique permettra de compl ter l approche fondamentale en introduisant notamment la notion de timing l issue de ce cours d
204. st Private Equity Business Processes e Specialist Private Equity Accounting T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS PRACTICAL INFORMATION Number of hours M1 REIF International Structuring M2 REIF Business Processes amp Controls M2 REIF Tax Compliance for Luxembourg 8 lt N an D Q Q D n es Q un gt Q Q O es 3 Ro O c un ot Q Q lt M1 Private Equity Structuring a Le a Q Ce En M2 Private Equity Processes amp Controls A M Private Equity Strategy Mezzanine N M Private Equity Strategy Microfin M Private Equity Valuation Theor Dates Registration fees 3 VAT EUR 195 00 EUR 505 00 EUR 255 00 Several sessions are proposed the whole year EUR 380 00 For dates EUR 255007 please see la carte MMEURIOS OO sheets or EUR 195 00 our website EUR ooo www ifbl lu EUR 755 00 EUR 130 00 EUR 130 00 EUR 130 00 98 99 FORMATIONS A LA CARTE M1 Hedge Funds Fundamentals of Hedge Funds COURSE Duration 8 hours Dates 28 04 10 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the participant with and introduc
205. t tranger distribu s dans d autres pays Suisse Royaume Uni Reporting Funds FR Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise FORMATIONS A LA CARTE M1 UCls Transfer Agency Fundamentals of the function of Registrar and Transfer Agency COURSE Duration 8 hours Dates 28 05 17 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 Flux relatifs aux OPC M1 UCIs Operational Flows COURSE OBJECTIVES To understand e The activities and place of the transfer agent in the fund value chain e The structure of distribution networks e The roles and responsibilities of the transfer agent e The daily activities of the transfer agent e The future trends in transfer agency Ce module peut tre offert en langue fran aise M1 UCIs Transfer Agency FR e Les activit s de l agent de transfert et la cha ne de valeur e L organisation et r seaux de distribution e R les et responsabilit s de l agent de transfert e Les activit s principales de l agent de transfert e Evolution du m tier Date 24 06 FR Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise Vous pouvez cons
206. t ad quat EXAMENS Apres les 3 modules de formation l apprenant peut passer un test final qui validera ses connaissances REPORTING L apprenant voit ses r sultats personnels imm diatement la fin du test Un acc s sp ci fique sera accord au responsable formation ou au compliance officer Il pourra visualiser et imprimer les connexions des employ s et leurs r sultats aux tests INFORMATIONS PRATIQUES Dur e heures Prix 3 TVA 2 45 00 par licence Pour l achat des licences il suffit de remplir et de renvoyer notre formulaire de commande t l chargeable sur Internet l adresse elearning ifbl lu La personne inscrite recevra directement ses acc s personnalis s via e mail La facture est envoy e au contact de facturation du client T l chargez la brochure sur www ifbl lu 30 31 p 2 a g E 2 0 S a E LEARNING Anti Money Laundering and Financing of Terrorism AML To supplement its traditional presentation style courses the IFBL offers an attractive option for updating your knowledge in AML using E Learning This learning method allows you to study whenever and wherever suits you best In addition the course has been designed so as to enable students to progress at their own pace in the subject and check their acquired knowledge by means of a final test This solution accessible on the web thus offers employees confronted with their legal training obligations in this subject th
207. talogue et des d tails compl mentaires sont repris sur notre site Internet PUBLIC CIBLE Toute personne employ e dans l industrie des fonds d investissement Luxembourg ou celles qui aspirent a une fonction dans ce domaine STRUCTURE DE LA FORMATION L offre de formation se d cline en 2 parcours le premier s adressant aux d butants dans le m tier de comptable des fonds alors que le deuxi me constitue une suite logique d s l acquisition d une certaine exp rience pratique Chacun des parcours est compos d une s rie de modules sp cifiques Comptable OPC Junior e Les principes fondamentaux des produits d riv s les plus courants ainsi que des produits structur s e Les principes fondamentaux de la comptabilit des fonds et de la valorisation des inves tissements e La comptabilisation des op rations classiques et complexes en pratique Comptable OPC Senior e Calcul et contr le de la valeur nette d inventaire d un fonds et des commissions de per formance e Mise en pratique de la circulaire 02 77 Tous les modules des 2 parcours peuvent tre suivis soit en vue de l obtention de la certi fication m tier souhait e soit individuellement EXAMENS Tous les modules M1 et M2 font l objet d un examen Les modules M sont sans examen CERTIFICATION L obtention du certificat Agent Comptable OPC Certifi requiert la r ussite des exa mens du parcours de base OPC voir galement sous le th
208. te au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez t sensibilis l activit bancaire sp cifique de d positaire et de conservateur concernant la client le institutionnelle et non institutionnelle ceci apr s avoir tudi e les caract ristiques de cette activit e son r le e les sp cificit s de son organisation e les principales op rations concern es par cet environnement Veuillez noter que la participation ce module ne demande aucun pr requis En effet ce module s adresse tout particuli rement au public suivant personnes ne travaillant pas directement dans le secteur bancaire mais souhaitant tendre leurs connaissances pour mieux ma triser leurs t ches quotidiennes telles que les int rimaires employ s de banque ne participant pas directement au travail bancaire tels que les informaticiens les r ceptionnistes les employ s du marketing etc Ce module s inscrit dans un parcours Initiation la banque abordant les bases du secteur bancaire en 6 modules e Organisation et structures bancaires e Produits et services de la banque e Activit s de banque d positaire et de banque de settlement e Les cas sp cifiques des OPC Luxembourg e Les risques support s par la banque e Les nouveaux axes de d veloppement de la Place financi re Vous pouvez consulter la table des m
209. ternet www ifbl lu Ms Liquidity Risk for Banks Mastering Liquidity Risk Management for Banks COURSE Duration 16 hours Dates 12 and 13 05 03 and 04 12 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Risk Management M2 Credit Counterparty Risk M2 Market Risk M2 Operational Risk COURSE OBJECTIVES Many market observers described the sub prime crisis and its consequences as a liquidity crisis In the wake of the financial crisis liquidity risk has become a major area of focus For some experts it is even considered a primary financial risk This course provides a detailed look at li quidity risk in the banking world By the end of the course participants will be able to e Understand how liquidity risk impacts banks and its im portance for ALM e Evaluate the lessons learned from recent liquidity crises e Understand how banks measure control and stress test the liquidity of their assets e Understand how banks manage asset liquidity risk and funding liquidity risk e Evaluate liquidity from a qualitative and a quantitative perspective e Understand and develop a contingency funding plan e Evaluate the Basel Ill regulatory framework for dealing with liquidity risk e Appreciate best practices in the market for managing liquidity risk 128 129 Risk
210. tes tapes qui caract risent ce traitement lecture de l OST compr hension recherche d informations r daction du courrier client gestion des r ponses aux clients r ponses vers le d positaire et comptabilisation de OST et en mettant ces derni res en pratique par de nombreux exercices Pour ce faire vous passerez en revue e les op rations de paiement en analysant en d tail en quoi consistent un dividende le traitement qui lui est r serv et les informations financi res importantes qu il y a lieu de rassembler dans ce contexte en quoi consistent un coupon et un remboursement de capital les traitements qui leur sont r serv s et les informations financi res importantes qu il y a lieu de rassembler dans ce contexte e les op rations de r gularisation en analysant en d tail les op rations sur titres obligatoires stock split reverse split spin off r duction de capital social fusion et acquisition attribution gratuite d actions ou augmentation de capital par incorporation de r serves les informations financi res importantes qu il y a lieu de rassembler pour chacune d entre elles et comment composer la lettre l intention du client les op rations sur titres avec choix de l actionnaire dividende optionnel souscription offre publique d achat et offre publique d change les informations financi res importantes qu il y a lieu de rassembler pour chacune d entre elles et comment composer la lettre l inten
211. than ever before Today not only banks but also diverse players in the fund industry rely heavily on risk management to protect their assets against a wide range of risks This course provides participants with a solid foundation in financial risk management It does not assume any previous knowledge of risk management and is therefore suitable for anyone working in financial services By the end of the course participants will be able to e Define risk and the responsibilities of risk managers in financial services e Describe the main types of financial risks e Understand the international regulatory environment for risk management e Explain the basic characteristics of Market risk Credit risk Operational risk e Understand how risk is measured e Describe the organisational aspects of risk management Ce cours existe en fran ais nn M1 Risques financiers Dates 04 03 24 09 124 125 Risk Compliance FORMATIONS A LA CARTE M2 Credit Counterparty Risk Measuring and Managing Credit Counterparty Risk COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 16 hours Dates 02 and 03 04 21 and 22 10 M1 Risk Management FR or EN Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES Credit risk is the oldest form of risk in financial markets Although credit risk has existed since antiquity we still
212. ti res du cours sur notre site Internet www ifbl lu CRR CRD IV Internal Governance Pillar 2 and Internal Governance Arrange ments COURSE Duration 4 hours Dates upon demand Fees EUR 325 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES Introduction Internal Capital Adequacy Assessment Process ICAAP SREP and the Single Supervisory Mechanism e Internal governance CRD IV vs CSSF Circular 12 552 Principle of proportionality in practice Remuneration Diversity and Transparency Sanctions Ce module peut galement tre enseign en langue fran aise Veuillez noter que le mat riel p dago gique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 28 29 Place financi re FORMATIONS A LA CARTE CRR CRD IV Risk amp EMIR Requirements Counterparty Credit Risk CVA Risk and EMIR Requirements COURSE Duration 4 hours Dates upon demand Fees EUR 325 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES e Introduction e Counterparty Credit Risk Definition and difference with credit risk Difference between bilaterally and centrally cleared transactions Methodologies for calculation of EAD bilateral trades and own fund calculation Calculation of own funds requirements for centrally cleared derivatives CVA Risk Definition and scope Methodologies to calculate own funds requir
213. tio and some existing forms of financing money market foreign exchange derivative products committed uncommitted credit line term loan e structured finance definition scope use of funds and risk evaluation e securitization definition features advantages and disadvantages Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 44 45 J 2 Q Ce n O 3 g a FORMATIONS A LA CARTE M2 International Loans Negociating and Handling International Loans COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 24 hours Dates upon demand M1 International Loans Fees EUR 755 00 3 VAT M3 Analyse financi re des entreprises EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT COURSE OBJECTIVES At the end of this course you will have a complete overview and understanding of international loans the financing needs they cover how and when to use these credits the related risks and the requested guarantees Therefore we propose to put into practice the basics the knowledge and the concepts exposed during the previous module by developing a case study based on the annual report of a defined company as well as some selected parts of the Info Memorandum of a project involving the said company This analysis will comprise 3 parts corporate financing focuses on the financing needs of the customer the ri
214. tion de ces produits en ayant int gr les concepts de Valeur Nette d inventaire et vous aurez une bonne connaissance des transactions sur OPC vous saurez comment appliquer les r gles de diversification afin d optimiser une gestion d actifs comment comparer des fonds en se basant sur leurs performances et leurs rotations classements comment s lectionner un OPC en vous basant sur les indicateurs techniques appropri s et en tenant compte de la situation du march et de l aversion au risque de votre client quelles sont les obligations professionnelles du banquier en mati re de conseil et vente des produits financiers comment d terminer le profil d un client et lui appliquer les processus et les techniques de marketing et vente sp cifiques aux OPC comment ma triser les aspects techniques pour g rer la relation client le vous aurez appris conna tre les cat gories sp ciales d OPC la mode tels que les fonds alternatifs vous aurez analys en d tail l objectif ainsi que les modalit s d application de la Directive europ enne sur la fiscalit de l pargne dans le contexte des OPC VOUS aurez acquis une exp rience pratique des OPC travers de nombreux exemples vous aurez appris comment trouver les informations en relation avec les OPC vous pourrez analyser et expliquer les informations reprises dans le Key Investor Information Document KIID Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site
215. tion du client et g rer sa r ponse e l assembl e g n rale des actionnaires d finition types et caract ristiques respectives modalit s de vote Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Back office traitement des paiements Contr ler les op rations en BO Payments et comprendre le fonctionnement des syst mes de paiement COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 16 05 02 12 M1 Comptes bancaires et services de paiement Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie du traitement des op rations de paiement apr s avoir analys en quoi consiste un moyen et un ordre de paiement les diff rentes cat gories de moyens et d ordres de paiement leurs initiateurs leurs sp cificit s ainsi que les besoins auxquels ils r pondent e le r le des diff rents acteurs intervenant dans le processus depuis l initiation de l ordre jusqu au r glement final des op rations d clin en fonction du type de paiement esp ces virement pr l vement ch que carte e les principes g n raux de fonctionnement des principaux syst mes de paiement centralis s en euros ou d centralis s correspondent banking applica
216. tionnement des march s terme de contrats futurs la place de cotation Bourse Exchange son fonctionnement et son r le l objet de la transaction contrat terme en quoi il consiste ses caract ristiques son int r t ses possibilit s de liquidation l ch ance les op rateurs et intervenants op rateurs du Stock Exchange et intervenants externes le syst me de transaction modes de cotation rencontr s positions long short r le fonctionnement avantages de la chambre des compensations syst mes de marge comment se forme le prix d un contrat futur Report Deport e quelles fins hedging trading arbitrage ils peuvent tre utilis s de nombreux exemples illustrant leur fonctionnement This course is available in English M1 Futures EN A thorough understanding of the fundamental principles of financial futures their markets purposes and risks Date 22 10 EN Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 58 59 Le 2 Q Ce n O E g a FORMATIONS A LA CARTE M1 IRS amp swaps financiers Connaitre les principes fondamentaux des IRS et swaps financiers 60101 ES NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 8 heures Dates 05 05 18 11 M1 Taux d int r t Prix EUR 195 00 3 TVA M1 Change M1 Obligations EXAMEN OPTIONNEL M1 Actions Dur e 1 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 40
217. tory overview of hedge funds their main strategies and risk and performance measures e Definitions and basic concepts History and definitions origin concept structure amp legal framework An asset class in its own right Impact of hedge funds on the financial markets Advantages and disadvantages e Main hedge funds strategies Convertible arbitrage Merger Arbitrage Event driven Distressed securities Equity market neutral Equity long short Fixed income arbitrage Global macro Managed futures e Risk and performance measures for hedge funds Basic concepts risk return volatility and Net Asset Value Risk 5 technical risk ratios and their shortcomings Value at risk Benchmarking hedge funds e Case studies T l chargez la brochure sur www ifbl lu M2 Hedge Funds Accounting amp Custody Understanding Accounting and Custody of Hedge Funds COURSE Duration 12 hours Dates 24 and 25 11 am Fees EUR 380 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Hedge Funds COURSE OBJECTIVES The objective of this module is to provide the partici pant with an applied understanding of the specificities of hedge fund accounting and custody The module guides the participant through various perspectives including investors trade processing accounting and reporting e Investo
218. ts structur s COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 12 heures Dates 13 et 14 10 mat N ant Prix EUR 380 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous conna trez les principes fondamentaux qui r gissent les Organismes de Placement Collectifs OPC et les Produits Structur s Vous conna trez les caract ristiques financi res et les aspects techniques de ces produits ainsi que les diff rentes formes juridiques qu ils peuvent rev tir Vous serez capable de les positionner dans leur contexte de v hicule d investissement et ceci tout particuli rement par rapport aux r gles d investissement sp cifiques d finies par la circulaire 08 1 du Commissariat aux Assurances Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 1707 7171 n 8 g a lt FORMATIONS A LA CARTE LPs Assurances sur la Place financiere de Luxembourg COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE N CESSAIRE Dur e 24 heures Dates 05 06 et 07 11 N ant Prix EUR 755 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 2 heures Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Cette formation a pour but de fournir une vue globale des sp cificit s en mati re d assurances LPS au Luxembourg La premi
219. tures TARGET AUDIENCE The courses are directed at all levels from beginner to active professional from those sim ply seeking to deepen their knowledge in specific areas to others wishing to consolidate and certify their experience through recognised examinations TRAINING STRUCTURE The training offer consists of 3 different pathways below each one composed of a number of separate modules 1 Real Estate 2 Hedge Funds 3 Private Equity The basic modules M1 deliver the fundamentals The modules M2 and M3 provide a more practical orientation operating on the basis of exercises case studies and opportunities to master complex issues through interaction with recognized industry professionals The M modules are optional do not have an associated exam and focus on specific aspects All modules can also be booked individually though the IFBL requests that prerequisites be respected where stated EXAMINATIONS All M1 M2 and M3 courses are validated by optional examinations These are required if participants wish to obtain a certification CERTIFICATION Each pathway leads to one or several certifications at different levels Pathway Real Estate e Specialist Real Estate Administration e Specialist Real Estate Business Processes e Specialist Real Estate Accounting Pathway Hedge Funds e No specific certification at this time Pathway Private Equity e Specialist Private Equity Administration e Speciali
220. u elle a t modifi e par la circulaire CSSF 13 563 Ainsi les exigences de la CSSF en mati re d administration centrale de gouvernance interne et de gestion des risques pour les entreprises d investissement sont pr sent es selon la structure suivante Introduction g n rale sur les PSF Commission de Surveillance du Secteur Financier CSSF e Administration centrale e Dispositif de gouvernance interne e Propri t s g n riques d un dispositif solide en mati re d administration centrale et de gouvernance interne Conseil d Administration et direction autoris e Organisation administrative comptable et informatique Contr le interne e Exigences sp cifiques Reporting l gal e Gestion des risques 1 77177 Nom de la formation Langue A Accompagner le changement Certifications m tiers Accueil client M2 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 Actions M1 Actions M2 Activit bancaire M1 Actualit financi re internationale M2 Admettre un OPC a la cotation M2 Agent de transfert M1 Agent Banque D positaire OPC Certifications m tiers Agent Banque D positaire Analyse des bilans d entreprise M1 Analyse des bilans de banque M1 Analyse des march s financiers M1 Analyse financi re des entreprises M3 Assurances Formation pour les candidats agents Assurances LPS Actifs de base Assurances LPS Produits financiers de hors bilan Assurances LPS Produits fina
221. ukuk Hedge funds e Islamic capital market products Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Islamic Finance Sukuk Sukuk Contracts Design Issuance and Trading COURSE Duration 16 hours Dates to be published Fees EUR 800 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Islamic Finance Introduction COURSE OBJECTIVES A detailed examination of this widespread type of Islamic Finance instrument in comparison with conventional debt issuance and trading as well as the recent interna tional actions to encourage Sukuk issue in conventional capital markets In summary this module covers e Project finance e Conventional bond design e Sukuk e Types of Sukuk Sukuk issuance e Sukuk development e Islamic indices FORMATIONS A LA CARTE Specials Microfinance Specificities of Particular Microfinance and Inclusive Finance Issues COURSE REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL Duration 2 hours Dates to be announced on our website Fees EUR 75 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL None COURSE OBJECTIVES The purpose of these sessions which are organised in collaboration with ADA are to intensify subjects launched at the Midi de la Microfinance g 2 a B E amp Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur
222. ule is to provide participants with an applied understanding of valuation processes and principles for real estate funds This module combines both theory and practice covering the following topics e Review of financial basics for valuation purposes e Background and valuation principles e Valuation methodologies e Valuation review issues e Valuation report analysis e Case studies pricing and valuation uncertainty FORMATIONS A LA CARTE M1 Private Equity Fundamentals Fundamentals of Private Equity COURSE Duration 8 hours Dates 12 05 03 10 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL None COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide par ticipants with an introductory overview to the private equity business an explanation of the fundamental con cepts of private equity and a basis of understanding for the private equity programme as a whole In particular this course covers e The Private Equity business model and its economic impact e The J curve and other key Private Equity concepts e Overview of type of financing structures e The organization of a Private Equity fund e Overview of the Private Equity markets trends and developments International Sessions increased accessibility In order to render our courses more accessibl
223. ulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu M1 UCIs Custody amp Depositary Functions Fundamentals of the role responsibilities and key functions of the depositary COURSE Duration 8 hours Dates 23 05 04 12 Fees EUR 195 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 hour Date to be selected every Tuesday and every last Thursday of the month Fees EUR 40 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 Acteurs et cadre l gal des OPC M1 UCIs Actors amp Legal Environment M1 Flux relatifs aux OPC M1 UCIs Operational Flows COURSE OBJECTIVES To understand e The background regarding custody and depositary functions in Luxembourg e The legal and regulatory framework of custody and depositary functions e The missions and responsibilities of depositaries e The main instruments and principles of custody Ce module peut tre offert en langue fran aise M1 UCIs Custody amp Depositary Functions FR e Le m tier de d positaire et la conservation des titres e Cadre l gal et r glementaire e Les activit s et responsabilit s du d positaire e Les principaux instruments et les principes de la conservation des titres Date 01 07 FR Veuillez noter que le mat riel p dagogique utilis sera disponible uniquement en langue anglaise 88 89 FORMATIONS A LA CARTE M1 Politiques et restric tions d investissement des UCITS Conna tre les principes fondament
224. unds Agent Banque D positaire en construction S38 Ti Qmd iad Ea Oo E 5 ia oO nan TN ia n a Q o as og 3 Pr un Vas TI pu Ww 00 Agent de Transfert Certifi T l chargez la brochure sur www ifbl lu Dates Plusieurs sessions sont offertes durant l ann e Pour les dates veuillez consulter les fiches la carte de ce catalogue ou notre site Internet www ifbl lu Prix 3 TVA EUR 195 00 EUR 100 00 EUR 195 00 EUR 195 00 EUR 195 00 EUR 195 00 EUR 295 00 EUR 255 00 EUR 380 00 EUR 380 00 EUR 195 00 EUR 195 00 CERTIFICATION Dur e heures Dates Prix 3 TVA Juriste OPC Certifi Plusieurs EURI0000 M1 Fiscalit des OPC luxembourgeois sessions EUR 100 00 sont offertes EUR19500 M1 Politique et restrictions d inv durant EUR 195 00 l ann e EUR195 00 M1 Soci t s de gestion 4 Pour les dates EUR 100 00 veuillez EUR13000 consulter Compliance Officer OPC non certifi les fiches la carte _ EUR19500 M1 Politique et restrictions d inv de ce EUR 195 00 catalogue ou ERGO M2 UCIs NAV Errors amp Breaches Circ 02 77 notre site EUR 255 00 Internet E M2 Restrictions d investissement 24 www ifbl lu EUR 755 00 En collaboration avec MAN alfi T l chargez la brochure sur www ifbl lu 82 83 FORMATIONS A LA CARTE M1 Acteurs et cadre l gal
225. ur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION Vous voulez r ellement devenir un as en la mati re Alors n h sitez pas suivre ce module qui vous permettra d atteindre une connaissance et une ma trise approfondies e des obligations l gales du banquier en mati re de conservation et de transactions titres telles que d finies par la l gisla tion europ enne Directives et nationale Loi circulaires CSSF e des missions du Back office dans ce contexte diff rents cas pratiques vous seront propos s pour vous permettre de ma triser les aspects de chaque tape du traitement des transactions des moyens de communication en particulier des messages Swift utilis s chaque tape du traitement du r le du Back office en mati re de taxation dans ce cadre seront entre autres abord s le Stamp Duty les Capital Gain Taxes le Qualified Intermediary QI et la fiscalit europ enne European Union Savings Directive e du r le et des missions des autres intervenants Audit Compliance Risk Management contr lant le Back office et ses activit s e de la d finition des principaux risques li s l activit titres en g n ral et aux missions du Back office en particulier risques de march risques op rationnels e du concept de Straight Through Processing de sa n cessit ainsi que des principales initiati
226. uration 16 hours Dates 23 and 24 10 Fees EUR 505 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be selected every Tuesday and last Thursday of each month Fees EUR 45 00 3 VAT REQUIRED KNOWLEDGE LEVEL M1 REIF Fundamentals M1 REIF International Structuring M1 REIF Roles of Professionals COURSE OBJECTIVES The objectives of this training module are to provide the participants with an applied understanding of the principal business processes and the controls relevant to real estate investment funds This module provides an end to end understanding of the investment fund service chain and offers applied legal and operational insights This module is taught by a team of trainers who are recognised experts in their field e Fund set up e Investor services e Capital activities e Acquisitions and disposals e NAV calculation and accounting processes e Reporting e Exit options New This module now includes a whole new section concerning the Promoter Property Manager allowing a deeper understanding not only of the investment fund processes but also insights into the business drivers and the people behind Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu Ms REIF Accounting Mastering Accounting for Real Estate Investment Funds COURSE Duration 16 hours Dates 03 and 04 11 Fees EUR 635 00 3 VAT EXAMINATION OPTIONAL Duration 1 5 hour Date to be s
227. uses on the practical application of the concepts These are explained on slides which are orally commented by a trainer and illustrated through small exercises At the end of each chapter the student has to solve several questions to analyze his progress or shortcomings before moving to the next part The course is accessed via WEB www ifbl lu Students must therefore have access to a PC with internet connection and sound card EXAMINATIONS At the end of the e learning process the student is requested to assess his achievement in the knowledge of financial mathematic concepts in a final test REPORTING If the license for the training is purchased by the candidate s employer a specific access may be provided to the training manager in order to access the employee s connections and test results PRACTICAL INFORMATION Please see on our website www ifbl lu Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu 64 65 je I a Ca n q g Retail amp Corporate CERTIFICATIONS Certified Retail Client Advisor Certified Corporate Client Advisor PME FORMATIONS A LA CARTE Accueil amp vente M2 Accueil client M2 Techniques de vente Contexte du secteur financier M2 Actualit financi re internationale M2 Consignes professionnelles du banquier Cr dits M1 Cr dits aux entreprises M1 Cr dits aux particuliers M2 Cr dits aux particuliers Fiscalit M1 Fi
228. ustomer Service 12 rue Erasme B P 13 L 2010 Luxembourg T 46 50 16 1 F 46 50 19 customer ifbl lu www ifbl lu 188 189 Modalit s d inscription Afin de garantir un maximum de flexibilit IF BL propose sauf indication contraire des inscriptions s par es aux formations et aux examens Dans la majorit des cas il est ainsi possible de s inscrire un cours sans passer l exa men ou au contraire de s inscrire un examen dans le but de faire attester ses connaissances sans avoir assist au cours Toutefois pour les formations de haut niveau l IFBL se r serve le droit de demander la pr sentation d un dossier ou d une autre preuve pour s assurer que les participants disposent des pr requis n cessaires Inscription titre professionnel payable par l employeur L inscription peut tre effectu e sous les formes suivantes e remplissage et envoi du formulaire repris dans ce catalogue par e mail formulaire scann renvoyer l adresse customer ifbl lu par fax 46 50 19 par courrier postal B P 13 L 2010 Luxembourg Chaque inscription doit contenir les informations suivantes Nom du cours date de la session Nom pr nom du participant E mail du participant n de GSM facultatif Nom de l employeur Adresse de facturation si diff rente des donn es par d faut voir sous Notifications Pour les formations offertes en collaboration ou en partenariat avec des associations p
229. ux forward amp FRA M2 Produits structur s M1 Futures EN M1 Options and Warrants M1 Structured Products REMARQUES Les connaissances sur les march s et produits financiers qui repr sentent une part importante dans les formations ci dessus sont galement v hicul es de mani re plus condens e dans les formations certifiantes Financial Markets Foundation Course et CAMFIN th me 2 72 73 fe m 2 S H A CERTIFICATIONS Efficient Private Banking Assistant The purpose of this five day intensive training course is to provide Private Banking Assistants with the technical and practical competences they need to fulfill their daily tasks Thanks to a wide range of practical exercises and case studies the participants will acquire the necessary confidence to deal with the clientele s requirements Furthermore they will understand the functioning of the back office and thus collaborate more efficiently with this department TARGET AUDIENCE The Efficient Private Banking Assistant is intended for junior bank employees working or starting to work in the Private Banking department A good command of English is required TRAINING STRUCTURE The following subjects are covered by the programme e Introduction to Private Banking activities and their importance for the Financial Centre of Luxembourg e Bank accounts and payment services e Fundamentals of capital markets e Fundamentals of short interest rates e Fu
230. vel residential seminar is composed of training courses and workshops cover ing the following subjects e Analysis of fraud cases and impact on risk governance e Financial instruments understanding and avoiding pitfalls e Lessons of the crisis and measures taken The discussions and networking of the participants and the trainers are considered to be of additional value EXAMINATIONS Case study and group assessment at the end of the course CERTIFICATION Successful candidates will be granted a certificate PRACTICAL INFORMATION Number of hours Registration fees 3 VAT CAMFIN CMI 3 2 In collaboration with ICMA to be published EUR 3500 00 T l chargez la brochure sur www ifbl lu CERTIFICATIONS ACI Exam Training Courses IFBL has rekindled its collaboration with ACI Luxembourg formerly known as Forex Club Luxembourg Over the last few years the Financial Markets have been through huge changes in terms of development new products and electronic trading Professional qualification is about to become a must for all those who need to meet today s requirements of the job ACT s education mission is to promote the highest global standards of professionalism competence and ethics in the activities and products of the financial markets TARGET AUDIENCE ACI Dealing Certificate Junior dealers middle office and operations personnel ACI Operations Certificate Trading room support areas personnel
231. ves des associations profes sionnelles et organismes supranationaux en la mati re Vous pouvez consulter la table des mati res du cours sur notre site Internet www ifbl lu FORMATIONS A LA CARTE M2 Backoffice OST Traiter les op rations sur titres en Back office COURS NIVEAU DE CONNAISSANCE NECESSAIRE Dur e 8 heures Dates 27 06 14 10 M1 Back office titres Prix EUR 255 00 3 TVA EXAMEN OPTIONNEL Dur e 1 5 heure Date au choix tous les mardis et chaque dernier jeudi du mois Prix EUR 45 00 3 TVA OBJECTIFS DE LA FORMATION l issue de cette formation vous aurez acquis une connaissance approfondie des op rations sur titres OST en Back office en ayant analys e en quoi elles consistent et comment elles sont classifi es op rations de paiement et op rations de r gularisation pour les op rations de paiement le concept de dividendes les principes de base achat vente ex cum dividende donnant lieu ou non leur perceptio et le traitement qui leur est r serv selon le type de titre physique scriptural concern le concept de coupons les principes de base achat vente ex cum coupon donnant lieu ou non leur paiement le traitement qui leur est r serv selon le type de titre physique scriptural concern ainsi que les facult s de rembour sement anticip pour les op rations de r gularisation les op rations sur titres obligatoires stock split reverse stock split spin

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