Quel avenir pour les Industries Alimentaires et leurs métiers ?
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1. agriculture de l alimentation des industries alimentaires et du commerce des projections l horizon 2020 ont t explor es travers trois grands axes de r flexion le contexte la demande alimentaire et l offre L tude compl te est disponible sur WWW observia metiers fr dossier Etudes et publications Observ A Observatoire prospectif des m tiers et des qualifications des Industries Alimentaires LE 21 rue Leblanc 75015 Paris ur E fo 2 a o pan 5 a p D pu T D o 2 D pu O 2 0 D a 5 D a o pas 2 a fn 2 a D D nn 5 D D pa Si SE I a D D gt ps D 1 m O 2 oi o D D pu O 1 D N D pu D 2 Q D 09 1 z 9 O a c e2. plus vari s sont supervis s par des ing nieurs qualit d di s Is s appuient sur une meilleure gestion informatique des origines et des caract ristiques des produits Recherche et d veloppement Un atout strat gique majeur dans tous les cas de figure avec une expertise de plus en plus pluridisciplinaire int grant biologie nutrition robotique gestion de l information processus de transformation ou de condition nement l exception des grands groupes les entreprises ne disposent pas de toutes ces comp tences Le risque existe que nombre de PME ne puissent faire appel du personnel tr s qualifi dans ces domaines et ou ne parviennent pas suivre la multiplication des r f rences produits des normes ou les exigences de la grande distribution C est pourquoi dans les sc narii o l emploi industriel progresse deux voies sont envisag es la collaboration des PME avec des laboratoires scien tifiques publics ou priv s et ou la mutualisation des comp tences qui seraient trop co teuses ou trop longues acqu rir pour chacune d entre elles sc narii 2 2 et 3 Technologies de l information Quel que soit le domaine de comp tences il s agit toujours d voluer vers la gestion d une plus grande diversit d informations d achats de r f rences voire de canaux de distribution La p n tration des techno logies de l information dans les entreprises autorise a priori ces vol
3. qualifi e en biologie et robotique mais aussi en nutrition marketing et force de vente Renforcement de l encadrement interm diaire pour les petites unit s d centralis es Impact sur les m tiers Production de proximit Conditionnement Logistique gt Vente directe Marketing Nutrition Probabilit gt D ici quelques ann es en fonction de la crise nerg tique Des Industries Alimentaires proactives Intensification de la demande pour des produits sur mesure adapt s aux consommateurs et cr ation de gammes de produits que la grande distribution ne pourrait pas distribuer produits sp cialis s pour personnes ayant du cholest rol du diab te Des micro usines se d veloppent pour fabriquer ces produits au plus pr s des clients Convergence de services sur les t l phones portables et d veloppement du commerce direct Utilisation des microorganismes naturels champi gnons microalgues comme adjuvants fonctionnels dans les processus de transformation alimentaire D veloppement du travail en r seaux pour permettre aux entreprises de proposer des gammes de produits compl tes les PME mutualisent leur expertise en R amp D biologie et nutrition Renforcement des comp tences dans les domaines des TIC de la robotique de la gestion de la diversit et pour l encadrement interm diaire des micro usines de production Les impacts sont proches de ceux du sc nario 2
4. SYNTH SE D TUDE SEPTEMBRE 2009 Horizon 2020 Quel avenir pour les Industries Alimentaires et leurs m tiers www observia metiers fr Observi Quel avenir pour les Industries Alimentaires et leurs m tiers Intensification de la concurrence acc l ration des mutations conomiques volutions technologiques nouvelles contraintes r glementaires exigences des clients tous ces param tres ont d j et renforceront court terme leur impact sur les activit s l organisation du travail et les emplois Les m tiers seront au c ur des mutations venir s adaptant aux besoins de comp tences des Industries Alimentaires et leur exigence d excellence Pour anticiper et accompagner ces volutions OBSERVIA a engag une r flexion prospective sur l avenir des activit s des industries alimentaires se d gagent et dessinent les futurs possibles de l offre et de la demande alimentaire et les volutions en termes d activit s et de comp tences pour les industries horizon 2020 Proposant un cadre de r flexion qui prolonge les tendances d ores et d j l uvre aujourd hui ces sc narii viennent nourrir les r flexions des branches des Industries Alimentaires pour laborer de nouvelles strat gies industrielles interbranches mettre en place une v ritable estion pr visionnelle des emplois et des comp tences et enfin proposer des plans de formation aux salari s pecC
5. e Lie ue rio 2 Forte limitation du transport en raison de la crise nerg tique mergence de nouveaux circuits de distri bution locaux visant pr server les marques des grands groupes agroalimentaires Concentration des changes agroalimentaires au niveau du bassin m diterran en Les changes avec des r gions plus lointaines sont r serv s aux produits de sp cialit On assiste une relocalisation des productions pour chaque march Mutualisation des comp tences des PME l chelle r gionale pour faire face aux volutions en termes de distribution de recherche d achats et de vente ou pour la cr ation de nouvelles enseignes Intensification de la demande pour des produits fonctionnels de meilleure qualit nutritionnelle et pr par s rapidement l alimentation est de plus en plus un plaisir utile Limitation r glementaire des contenus en graisse et en sucre Cohabitation entre une agriculture intensive et une agriculture de qualit qui s appuie sur des produits Sc nario 2 elocalisation de produits oor s et fonctionnels bios de terroir ou des esp ces d antan dont les qualit s nutritionnelles sont vant es Diminution du co t des processus de transformation et largissement des fonctionnalit s des aliments par l entr e croissante des biotechnologies dans les compo sitions alimentaires volution des comp tences vers une main d uvre
6. lalIsatIon LR INGUSTrICS llttisisit lle Relocalisation Lale angl ASEE E L ALT 2 La sp cialisation pi 4e ltrsale e F a e 1 P L A P LS 4 A LLLI 2 VIC des Industries Alimentaires Stabilit des prix de l nergie et des mati res premi res un niveau relativement lev car de nom breux pays notamment du Sud doivent restreindre leur consommation Morosit persistante de la situation conomique et sociale en France la consommation alimentaire se partage encore plus nettement entre premiers prix et produits de qualit Sous la pression de la grande distribution concen tration des IAA limitation de 3 fournisseurs par produit et d localisation de la transformation des productions agricoles pr s de zones de production moins co teuses Seule la premi re transformation des produits premium continue se faire au niveau local Pour laisser un libre choix aux clients la grande distri bution pr serve quelques marques hors marques distributeurs Pour permettre les conomies d chelle les industries agrolimentaires qui vendent la grande distribution ne sont plus que des grandes entreprises avec un imp ratif croissant de performance en termes de qaualit fiabilit de logistique et d achats Impact sur les m tiers Achats Robotique Distribution FR LD FA La mA h H 1 FA FONMNOANMEIITA papito Faible o Le JA 1e2s1gle l
7. mais avec des besoins suppl mentaires dans le commerce la distribution et la logistique de livraison Impact sur les m tiers TIC Robotique Conditionnement Encadrement interm diaire Probabilit Au del de 2015 Quatre sc narii iO 3 D veloppement de partenariats europ ens avec le pourtour m diterran en ainsi qu avec de grandes r gions agricoles comme le Mercosur sur l agriculture raisonn e ou la tra abilit Les multinationales de l agro nomie de la grande distribution et des IAA sont parties prenantes de cette volution D veloppement des informations sur l origine des ingr dients de base pour diff rencier les qualit s de plats pr par s afin de se d marquer des produits import s qui sont souvent des premiers prix Renforcement de la qualit et du service au sein de la grande distribution Nombre d IAA deviennent des acheteurs assembleurs de produits alimentaires autant que des transformateurs ls proposent par exemple des produits assembl s pour un plat o un repas complet comprenant la recette et le mode d emploi gt Les labels et les vari t s de produits bruts entrant dans les assemblages ou les plats pr par s rempla cent les marques Sc n rio 4 omotion de la qualit et du service Le m tier d assembleur implique des comp tences accrues en achat et en logistique une plus grande flexibilit dans les conditi
8. ment du contr le qualit dans le secteur de la transformation agroalimentaire Les industries g rent un nombre croissant de r f rences La R amp D s impose en mati re de biologie et de nutrition Impact sur les m tiers Distribution gt Qualit R amp D Probabilit Au del de horizon 2015 volution des comp tences Les diagnostics pos s par cette tude mettent en vidence les diff rentes politiques strat giques d velopp es terme par les entreprises Selon les cas des m tiers n cessiteront l acquisition de comp tences nouvelles d autres m tiers seront appel s se renouveler pour maintenir leur attractivit d autres encore seront appel s dispara tre mutualis s voire externalis s Achats Le besoin en comp tences s affirme pour de grands groupes qui veulent b n ficier des meilleurs prix au niveau international sc nario 1 avec la multiplication des sources d approvision nement pour tablir des r seaux d achat hors de la fili re traditionnelle pour assembler des plats voire des repas complets pr ts cuisiner sc nario 3 avec le d veloppement de niches de march pour la fabrication d une alimentation sur mesure et la demande L achat de petites quantit s conduit la fonction d acheteur voluer vers un m tier d approvision nement proche de celui de la restauration Conditionnement Bien que l emballage soit g
9. n ralement achet pour les industries agroalimentaires des fournisseurs l acqui sition de comp tences en mati re de conditionnement repr sente un atout ind niable pour les industriels qu il S agisse gt d coemballages ou de conditionnement faible consommation nerg tique sc narii 2 2 de l apparition de fonctions innovantes par exemple un changement de couleur de l emballage quand la date de p remption du produit est d pass e sc nario 4 Expertise nutritionnelle La demande du march pour une alimentation plus fonctionnelle nutrition sant nutrition forme nutrition beaut rend indispensable une expertise accrue en nutrition sc narii 2 2 et 4 Logistique Le besoin en comp tences en logistique ressort fortement en particulier gt pour de grandes firmes de plus en plus concentr es positionn es aux n uds de r seaux d approvision nement internationaux sc nario 1 gt en raison de l volution vers un m tier d assembleur qui implique moins de transformation mais davantage d achats et de reconditionnement sc nario 3 gt en raison de la r gionalisation des changes au niveau europ en qui tend minimiser la consommation ner g tique des transports et fait merger de nouveaux canaux de distribution sc narii 2 et 2 Qualit trac abilit Une exigence pr sente dans tous les sc nari Des processus internes et des changes externes
10. onnements des innovations sur les recettes et la simplification des processus culinaires Quelle que soit l industrie la tra abilit et le contr le qualit des ingr dients de base sont primordiaux La labellisation et le marketing culturel qui valorisent l origine des produits s affirment comme des atouts Communaut conomique de l Am rique du Sud r unissant l Argentine le Paraguay l Uruguay le Br sil et le Venezuela Impact sur les m tiers gt Assemblage Logistique Emballage Probabilit D marrage rapide La r volution biotechnologique au Service de la diversit alimentaire D veloppement des OGM les biotechnologies deviennent un secteur d exportation pour les europ ens qui rattrapent leur retard Adaptation de la biotechno logie aux march s pour produire une grande diversit d aliments fonctionnels moindre prix La grande distri bution d veloppe des formats de vente sp cialis s Diversification de la premi re transformation vers la production de mol cules pour des d bouch s non alimentaires par des unit s high tech de moindre volume Ouverture de nouveaux clients parapharmacie mat riaux Les grosses unit s restent d di es aux besoins alimentaires Concentration de la seconde transformation qui devient plus biotechnologique moins d adjuvants sont n cessaires aux produits finis les processus de transfor mation sont simplifi s Renforce
11. utions sur les dix prochaines ann es Vente directe et Marketing Le besoin de comp tences s accro t dans plusieurs sc narii 2 2 et 3 Ces comp tences seront essentielles quel que soit le sc nario en raison de la part croissante de la restauration hors domicile et de l importance des march s pour l industrie Robotique de production Un m tier probablement appel voluer La concen tration pousse l automatisation et requiert davantage de conducteurs de machines o de lignes pour assurer la production sc narii 1 8 et 4 La production doit aussi tre plus flexible pour r pondre une demande plus vari e gt Soit ce sont les machines qui deviennent plus flexibles et les comp tences des conducteurs de machine plus pointues en termes de programmation d entretien sc naril 8 et 4 Soit il s agira de g rer voire d encadrer diff rentes lignes de faible volume micromachines o de petites unit s de production sc narii 2 et 2 Une approche intersectorielle Cette tude sur lavenir de l agroalimentaire a t r alis e de janvier 2007 mars 2008 par OBSERVIA avec l aide du cabinet Futuribles Pour mener une r flexion qui soit utile l ensemble des acteurs des industries alimentaires branches entreprises et salari s un groupe de travail intersectoriel a t constitu S appuyant sur les principales tudes prospectives fran aises ou europ ennes traitant de l
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