Classement des Industries AgroAlimentaires en
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1. cr a J d 2 aa A un 7 A pi P a Fa a s M ni P r F e n a a a P E e di sa part de march et maintenu sa rentabilit q RS le site de Capdenac dans le Lot 4 gS a Torre 2014 des IAA lt Les pe r duis a r r y B7 S S CA Malgr une diminution de ses volumes li e a crise de la viande de cheval Raynal ds Poe r PA CERTES g ag i ta M r s nr 7 A P y et Roquelaure filiale de Cofog o a consolid f Si leur progression Les entreprises et les groupes agroalimentaires bas s en France ont conclu une ann e 2013 en demi teinte enregistrant un net ralentissement de la progression de leurs chiffres d affaires SRSSSSES Y W mi fa Y bilan conomique annuel l Association nationale des industries alimentaires Ania constate galement un tasse ment de la croissance qui s est J agroalimentaire a t rattrap par la crise Au cours de l exercice 2013 les champions de notre classement exclusif ont en effet connu un fort ralentissement de la croissance de leur activit Ils ont r alis un chiffre d af faires en hausse de 2 3 sur un chantillon de 131 groupes etentreprises du barom tre Top 100 de RIA C est quasi ment quatre fois moins qu en 2012 et cinq fois moins qu en 2011 Dans le cadre de son limit e 0 6 pour un chiffre d affa2. 6 8 7 6 6 27 73 75 17 4 2lL6 3 6 143 192 13 06 47 D4 18 231 8 7 77 0 74 18 104 125 51 111 475 20 173 D6 141 0 2 6 22 4 8 18 23 23B 526 B26 905 564 786 435 550 213 137 230 910 320 e02 403 750 400 149 321 744 1202 890 700 950 530 206 900 680 410 693 B00 450 527 i 243 sil 350 140 312 382 230 406 228 249 380 EDERREI 1500 1250 597 727 743 33 1 6 4 3 3 2L6 318 0 7 6 8 09 34 39 08 CA FRANCE 166 199 144 g6 162 82 196 138 190 87 134 119 178 198 152 178 132 147 134 129 98 112 137 190 136 g1 123 119 J6 113 B9 93 31 80 56 Sources ext rieures l entreprise o estimations 1 en 2013 donn es de l exercice clos en 2014 en 2012 celles de 2013 2 CA 2012 retrait en 2013 pro forma J avec 49 de Senagral dans le CA 2013 4 CA 2012 octobre 2014 RIA N 760 23
3. Baron Philippe de Rothschiid United Biscuits France Continental Foods France Groupe ALPM Tipiak Groupe Bouvard M o Fichaux Groupe Le Gra t RSRFrancs _ Conserves Francs 1 Meralllance _ France Prune Menissez Laiterie St Hubert 1 Europ enne des Desserts Martinet Pierre Schmidt Groups L a Nature Tilly Sabco Charles 8 Alice Mix Buffet _Cofigeo Le Centurion Marine Harvest Kritsen Continentaie Nutrition Alsace Lait Taittinger Fromagerie Hutin Nutriset _ Sicavyl Cie du Forum Caf s Richard Familie Michaud Apiculteurs Lutti H J Helnz France Dar gal Malongo Lustucru Rivoire 8 Carret CookUp Solutions 209 24 24e 297 223 201 280 218 212 210 210 201 198 198 190 190 187 183 176 175 175 175 169 166 163 160 160 148 140 140 13B 138 138 135 129 129 126 120 117 116 115 115 114 112 108 108 100 89 BC 249 284 246 249 259 250 237 271 224 250 219 196 223 213 178 214 200 1933 189 195 184 195 156 194 160 178 176 148 172 174 177 166 130 150 136 130 140 149 136 185 137 190 1391 136 136 116 128 e40 124 150 100 116 101 ns 108 114 103 110 87 105 76 67 6 1 EEE 08 51 B6 81 52 LE 129 1 3 3 22 4
4. 374 154 1120 397 43 447 412 375 86 198 473 148 447 401 345 159 650 370 335 39 922 3S 03 395 dB 44 1100 321 06 206 303 56 758 326 34 857 950 800 275 44 44B 270 58 1700 285 e80 0 406 259 39 410 216 1 109 9 28 2 9 62 4 190 2 111 318 0 6 25 0 16 8 4 53 TE 19 Li Le 01 78 17 3 1 CA 2013 2013 FRANCE 620 G 1251 1208 1 115 gi 824 gej 585 666 411 596 656 480 593 497 yi 221 473 96 290 2ga 161 408 J22 189 268 192 213 162 Bg 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 108 110 111 112 113 114 115 118 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 139 139 140 Dailycer France 141 142 143 144 145 146 147 148 148 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 185 SOCI T Groupe Salins Laiteries H Triballet _Isigny Saints M re Boisset Groupe Louis Roederer Frial Marbour AIM Groupe Triballat Noyal Jean Gaby Advini Haribo Ricgles Zan _ Laurent Perrier 1 Altitude Laiterie de Montaigu Saupiquet C r lia 1 Fl chard Champagne Nicolas Feuillate Duc Eckes Granini France Courvoisier Intersnack France Findus France Groupe Poult Matines McKey Food France
5. 04642 1422 2130 16000 15700 19 61000 4 000 7945 B575 73 18523 1015 715 7000 7300 41 8241 S4 4958 4001 239 4040 2 330 4697 4920 45 24000 176 4668 4446 5 12159 167 4600 4360 55 9500 258 4550 4615 14 165000 4550 4408 4084 79 19301 489 1433 4400 4400 Q 14000 3652 4209 3983 57 8119 163 2357 4187 4197 12 4050 3900 38 5000 nom de Comigel l poque sous traitant de Findus enre gistre de son c t une baisse de pr s de 25 de ses ventes quand Cofig o propri taire de Raynal et Roquelaure conna t une baisse de plus de 5 de son activit Au premier trimestre 2014 la production des produits des industries alimentaires et des boissons semble se redresser l g rement constate Agreste Le moral d achat reste n ga tif mais l am lioration de la perception du pouvoir d achat observ e depuis quatre mois se confirme pr cise Kantar Worldpanel dans une de ses derni res analyses Une promesse de reprise bien timide alors que 63 des SOCI T 15 Agriai 16 Cargill France 17 Ax r al 18 P le industriel des Mousquetaires 19 Roquette Fr res 20 Roullier 21 LDC 1 22 Groupe Castel 23 Fromageries Bei 24 Unilever France 25 Coca Cola Entreprise 26 Triskalia 27 Cooperi Arc Atlantique 28 Even MODE D EMPLOI l enqu te annuelle Top 100 Pourla 21 dition de son Top 100 la r daction de RIA a conduit une enqu te par fax et courriel aupr s des deux ce
6. 2 Perni d marc pas Enregistrant une ec de 23 de son activit en Chine li e au renforcement des mesures anti d penses ostentatoires le groupe de vins et spiritueux am liore encore son taux de marge op rationnelle en d pit d un contexte de change tr s d favorable qui lui aura co t 199 ME de r sultat op rationnel courant Le r sultat net part du groupe recule de 13 en raison des co ts de la restructuration en cours Danone Lactalis et Pernod Ricard forment le trio de t te de notre classement national Fortement internationalis s ces trois g ants fran ais r alisent jusqu 90 de leur activit hors des fronti res hexagonales En se basant uniquement sur le chiffre d affaires agroalimentaire r alis en France un nouveau clas sement se forme domin par Le Duff sur t fronts Apr s la prise de COMAE deTi Tmothys Coffee fin 2012 Le Duff a repris d but 2013 les 145 tablissements de la cha ne am ricaine Mimi s Caf Les tats Unis deviennent ainsi le premier pays du groupe avec 41 de son chiffre d affaires contre 38 en France Et pour r pondre aux attentes de ses clients h teliers et restaura teurs sa filiale Bridor a ouvert son second site de fabrication de pain Louvern 53 Nestl Mondelez International et Lactalis rel guant Danone la onzi me place lire l encadr Une production en baisse L ann e 2013 marque un tournant dans la production des in
7. A EVOL EFF RN 2013 2012 3901 3608 81 11000 3 3792 3513 79 1007 487 1 479 3707 3401 90 3161 2150 3700 3540 45 9800 3400 3100 97 8000 3100 3100 00 700 1 054 3026 2923 35 16105 775 2572 2 900 10 000 2720 2643 27 10830 126 1088 2700 2600 38 28650 2215 2086 61 2600 31 2 14B 2200 2300 43 4800 1650 2100 2083 08 4800 2060 1990 35 5320 29 30 81 32 33 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4y 45 46 47 18 48 50 51 52 53 59 56 57 58 59 60 81 62 83 64 85 66 67 68 63 70 71 72 73 74 75 76 78 79 80 61 92 63 84 85 86 87 88 88 30 81 92 83 95 96 97 SOCI T Cristal Union Limagrain Cecab Glon Bondusile Heineken France Euralis Le Duff Ma sadour Ferrero France Alma Roxane Lur Berri R my Cointreau 1 Brasseries Kronenbourg Senobie 3 La Martiniquaise Eurial Belv d re G Sroupe GCF Grands Chais de Cap Seine Saint Louis Sucre 1 Arterris Groupe C moi Labeyrie Fine Foods 1 Groupe 3A Orangina Schweppes Mars Petcare 8 Food France Fleury Michon Mars Chocolat France Terres du Sud La Gouessant Laiterie de St Denis de l H tel Neuhauser Novandie Brioche Pasquier MW Brands Panzani Sicarev Maison du Caf France Barilla France Vivadour Doux Kaliogg s France _ Dijon c r ales Groups Aoste Sodebo Lindt et Sprungli France Floc het Marchand M
8. cCain Alimentaira Ingredia Refresco France AB InBev France Bacardi Martini France Groupe Alliance sil Barry Callebaut France Fromagerie de l Ermitage _Coralis Nutrition amp Sant Generel Mills France Ma tres Laitiers du Cotentin 1 Vranken Pommery Monopole MOM Mont Blanc Materns McCormick France Lanson BCC CA Traiteur et Salaisons Grands Moulins de Strasbourg Sobeval Val d Orbieu UCCOAR 4 Le 2013 2012 CA 1958 1 939 1910 1 900 16888 1610 1544 1510 1481 1 230 1200 1395 1038 932 900 900 800 860 840 811 778 775 774 741 727 698 689 685 643 631 630 621 620 598 914 514 905 488 450 qug 432 414 408 403 400 348 346 332 323 920 315 313 313 287 286 280 274 CA EVOL EFF 1758 144 2200 1784 87 8600 1990 4 B000 1813 48 3700 1767 73 9758 1770 9 4050 1321 169 5105 1175 285 17500 1370 88 5700 1249 15 1203 1128 03 4275 1193 136 172 922 11 1194 1100 182 3200 1600 818 10 2000 895 39 2975 B41 716 173 639 861 58 1016 678 147 1845 750 33 3200 753 24 4100 75 755 L8 669 701 37 857 691 1 382 709 28 1200 616 112 1445 631 19 740 597 57 975 630 5S4 45 3189 602 3 5500 605 566 57 1280 549 492 44 1384 46 207 B50 1309 6L4 2200 496 455 73 670 450 D 1460 400 125 2500 450 1600
9. dustries alimentaires Jusqu ici relativement pargn par la crise le secteur a connu un recul volumique de son activit voquant de forts vents contraires qui ont pes sur l activit Franck Riboud reste confiant dans la solidit de son groupe qui a maintenu une croissance de 4 8 en donn es comparables en 2013 Fragilis par ses m saventures en Chine avec Fonterra Danone enregistre une progression de ses ventes aux tats Unis Mais c est en Afrique que se construit sa croissance future Et aucune fili re n est pargn e En volume c est dire hors effet prix la production enregistre une baisse de 2 2 du jamais vu s alarme ainsi l Ania Avec un solde positif de 8 4 mil liards d euros l agroalimentaire affiche le deuxi me exc dent commercial apr s l a ronau tique Bien que tr slarge octobre 2014 RIA N 760 21 Les F ment positif l exc dent commercial accuse un recul de 8 par rapport 2012 en raison du dynamisme des importa tions et de la stabilisation des exportations ajoute Agreste La guerre des prix laquelle se livrent les grandes enseignes de distribution n arrange rien Elle p se lourdement sur la sant des entreprises leur capacit d investissement leur comp titivit et donc sur l emploi num re Jean Philippe Girard pr sident de l Ania L affaire du horsegate Simultan ment les cours des mati res premi res qui ont e
10. ires global de 160 5 mil liards d euros Sans surprise l observatoire RIA reste en ten dance plus optimiste que les sta Le podium des entreprises par chiffre d affaires agroalimentaire r alis en France r CA IAA SOCI T FL CA 2013 ERANC 1 Nesti enFrance _ 4560 4550 2 Mondelez International France 4 050 4050 3 Lactalis 16000 4000 4 Bigard 4400 3652 Pour la premi re fois 5 P le Industriel des Mousquetaires 2 3700 3330 nous avons r valu les B Sodiaal 3 4 600 3220 z nn ue le chiffres d affaires des cham a agrial 4 3901 2535 pions de l enqu te RIA pour ne 8 Terena s 4668 2280 faire appara tre que l activit a 2 2m8 agroalimentaire effectivement 11 Oenone el 298 2130 i 12 Unilever France 2700 1500 r alis e en France 18 BongreinSA 4408 1433 Le nouveau trio de t te os do est alors constitu par Nestl 15 Ferrero France 1230 1118 LA En 20 ext rieures ou estimations 1 En 2013 donn es de l exercice clos en 2014 en 2012 elles de 2013 8 Estimation export 10 3 Estimation a 30 8 CA Lesieur et P le alimentaire animal 20 octobre 2014 RIA N 760 4 CA P les l gumes viandes boissons lait 5 CA Gastronome en France Holvis Elivia Alliances en France agr gation des ac tivit s fran aises du groupe Mondelez International France estimation et Lactalis Danone pourtant premier groupe agro alimentaire fran ais
11. l Union 1958 2181 110 5 Matines 190 156 216 5 Ax r al 3707 3401 305 8 Laurent Perrier 1 21 216 8 Vivadour 514 426 8 Lactalis 16000 15700 7 Courvoisier 198 182 92 7 Groupe ALPM 178 148 192 7 Roquette Fr res 3400 3100 300 8 ChampagneNicolasFeuillate 210 178 a _CapSeine 840 716 8 Agrial 3901 3608 293 8 Danone 21298 1422 67 8 Nutriset 117 100 173 8 Carglll France 3792 35193 279 10 R my Cointreau 1 1032 624 60 10 Euralis 154 1321 169 10_Sodiael 4600 4360 11 Caf s Richard 115 68 59 11 Si Ao 345 159 11 Vivescia 4209 3983 226 12 Lanson BCC Es 287 M 59 12 McCain Alimentaire 432 ga 154 12 Euralis 1544 1321 13 Limegrain 1939 109 56 19 Arterris 778 678 147 13 Terrena A468B 444G 222 14 Haribo Ricqles Zan 21 11 50 14 BaronPhilippedeRothschild 183 150 143 24 Cristal Union 1958 1758 15 Fromageries Bel 2720 125 46 15 Cie du Forum 115 101 141 15 P le lnd des Mousquetaires 3700 3540 160 Sources ext rieures ou estimations 1 En 2013 donn es de l exercice clos en 2014 en 2012 celles de 2013 Jing wa Imace Forum tistiques officielles car il int gre les activit s internationales des groupes fran ais ainsi que des productions non alimentaires hygi ne beaut distribution restauration engrais ou directement li es l amont agricole pour les coop ratives semences phytosanitaires aliments du b tail commerce c r alier Cette ann e encore Mrs Lt et
12. marge seulement la onzi me place Au sein de ce nouveau classement cinq groupes sont trangers contre deux dans le classement global l inverse trois coop ratives ressortent dans ce TOp 15 alors que cinq se classent dans le Top non retrait Dans les deux cas seules deux entreprises familiales Lactalis et Bigard montent sur le podium Plusieurs champions n ap paraissent plus ici comme Pernod Ricard Soufflet Tereos Vivescia ou Mo t Hennessy tr s internationaux ou tr s diversifi s Le P le industriel des Mousque taires 1 LDC Unilever France Coca Cola et Ferrero France entrent dans le classement 1 Les activit s hygi ne beaut quincaillerie et dlester minoritaires n ont pu tre isol es PALMES OIA LES MELLE ORES PEREORINSEES PANNE Les entreprises les plus rentables R SULTAT NET CHIFFRE D AFFAIRES SOCI T A TEEVEE Les plus fortes volutions relatives EN MILLIONS D EUROS T CAN REGELE 2013 2012 21 08 5 Les hausses les plus importantes EN MILLIONS D EUROS SOCI T Er 268 2012 pa 1 Belv d re 860 1902 1 LoDuff 1510 1175 1 _ Soufflet 4958 400i 957 2 Baron Philippo de Rothschiid 183 318 2 Soufflet 4958 4001 2 Danone 21298 20869 8 Groupe Louls Roederer 257 331 129 8 Meralllancs 150 190 231 8 Lo Duff 1510 1175 335 4 Pernod Ricard 1 7945 1016 4 Laiterie de Montaigu 218 178 4 BongrainSA qa08 gogy seu 5 Crista
13. ncore connu des niveaux lev s en 2013 p sent sur les tr sore SOCI T Danone Lactalis Pernod Ricard 1 Sofiprot ol Soufflet Tereos Terrena _ Sodiaal Nestl en France 2 _Bongrain SA Bigard Vivescia Mo t Hennessy Mondelez International France AJ oo 0 EE M Hi ji ja popp octobre 2014 RIA N 760 yi P ll a 7 Ty Kia TOP 100 LN e T Se p l E MS 7 Les coop ratives kurial fici te site de Lu on en Vend e puis Coralis ont d cid de s unir avec le p le laitier d Agrial pour donner e naissance au deuxieme groupe taitier coop rati fran ais derri re oocliaal ries Recul de la consommation guerre des prix volatilit des cours des mati res premi res l ann e 2013 restera aussi dans les annales sombres de l agroali mentaire pour son affaire Davantage pr par s des crises sanitaires les acteurs du secteur ont t cueillis par surprise par une vulgaire escroquerie la viande de cheval d s f vrier Le lt horsegate a profond ment pes sur les op rateurs des plats cuisin s causant l implosion de Spanghero repris par son fonda teur la coop rative Lur Berri Il a aussi provoqu la liquidation de Fraisnor et pr cipit l arr t de l activit plats cuisin s surgel s base de viande de Nestl Beau vais CookUp Solutions nouveau CA pe 2012 EVOL 2013 CA 21098 20859 21 1
14. nts premi res entreprises agroallmentalres qui op rent sur le territoire fran ais Les rapports d activit et les sites Intemet Institutionnels ont permis galement de compl ter ce barom tre annuel La collecte et la validation des informations concemant l exercice clos en 2013 ont t effectu es au cours de l t 2014 Dans les tableaux seules sont pr sent es les soci t s m res filiales exclues Certaines informations proviennent de sources ext rieures aux soci t s ou encore d estimations afin de proposer un tat des lleux le plus fid le possible Des groupes restent manquants comme PepsiCo Andros Saint Michel Biscuits Norac Britvic ou encore Financi re Turenne Lafayette Les 165 soci t s que nous pr sentons dans ie tableau ci apr s p sent plus de 200 milliards d euros de chiffre d affaires cumul s r alis en France et hors de nas fronti res et parfals dans des activit s non alimentalres comme l hygi ne les agrofoumitures la distribution ou la restauration Si votre entreprise ne figure pas dans notre classement nous vous remercions de prendre contact avec la r daction Contact Fran ois Blaggini T l 014022 7961 Courriel fbiaggini gfa fr m nages d clarent qu ils n ont pas envie de d penser en ce moment temp re l institut d tude Entreprises et groupes agroalimentaires les 165 champions de Fra FRAN OIS BIAGGINI neea CA et RN en ME CA C
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