Charles & Alice reprend du dessert Page 1 sur 2 Charles
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1. son chiffre d affaires et nourrit de grandes mbitions commerciales et industrielles notamment aux Etats Unis des projets qui se chiffreraient plusieurs dizaines de millions euros D j pr sent outre Atlantique Charles amp Alice esp re bien diffuser ses gourdes aux petits Am ricains et regarderait aussi du c t de l Asie de l Europe de l est tout en continuant travailler le march fran ais C est une marque superbe ambitieuse et cr ative anim e par un management tr s impliqu s enthousiasme Guillaume Jacqueau photo ci contre managing partner d Equistone Partners Europe Nous croyons tr s fort en ses perspectives et en son potentiel sur ce march dans l air du temps et le sens de Charles Faraud passe la grande distribution 30 08 2010 Tags France Rh ne Alpes Agriculture amp alimentaire Voir la fiche de CHARLES FARAUD Voir la fiche de CHARLES amp ALICE EX HERO FRANCE Voir la fiche de CM CIC CAPITAL FINANCE Voir la fiche de EQUISTONE PARTNERS ex BARCLAYS PE les intervenants de l op ration Soci t cible ou acteur CHARLES amp ALICE EX HERO FRANCE Acqu reur ou Investisseur EQUISTONE PARTNERS ex BARCLAYS PE Guillaume Jacqueau Gr goire Ch tillon Julie Lorin CM CIC INVESTISSEMENT Fr d ric Plas Jean Christophe Vuillot MANAGERS Thierry Goubault Acqu reur Banquier d Affaires Conseil Acqu reur Avocat Corporate Structuration Fiscale2. Acq DD Financi re Acq avocat d affaires financement Acq DD Autres Managers Conseil Juridique Dette Dette Mezzanine Dette Avocat Conseil financier banque k Voir la fiche d taill e de l op ration http www cfnews net L actualite LBO Operations MBO Charles Alice reprend du d LEONARDO amp CO Val rie Pellereau Antoine de Boissoudy SJ BERWIN Thomas Maitrejean Benjamin Gar on Rapha l B ra Sarah Mordoff DUTEIL AVOCATS Philippe Fi loux Gonzague Basso KPMG TS Vincent Delmas Jad Barakat EY TS Marc Andr Audisio Alexis Thura Olivier Deloire SJ BERWIN Olivier Vermeulen Marc Zerah ROLAND BERGER Olivier De Panafieu Marie Collignon LEK CONSULTING R my Ossmann David Danon Boileau LAMY amp ASSOCIES Pierre Jean Ferry EY SOCIETE D AVOCATS Matthieu Autret BANQUE PALATINE Etienne Pirard Thierry Jay CM CIC LCL GROUPE BANQUE POPULAIRE HSBC FRANCE CIC MEZZANINE Fran ois Petit Gaspard de Longeaux SIMMONS amp SIMMONS Colin Millar H l ne Le Garsmeur LEONARDO amp CO Philippe Charbonnier 27 09 2013 Charles amp Alice reprend du dessert MBO Op rations LBO L actualit CFNE Page 2 sur 2 1 Deal de la semaine 6 septembre en acc s libre 20 septembre p Voir la fiche op ration acc s A abonn s Fa Voir la fiche de Mediascience acc s libre Le Mag Mediascience professe un LBO ter Apr s quatre build up depuis 2008 ERCP et
3. Acquisitions Soci t de gestion de portefeuille recherche un gestionnaire back office Charg e d Affaires Junior en Fusions Acquisitions Auditeur confirm Transaction Services H F P Toutes les offres p Passer une offre Cit dans un article CFNEWS Nous serons heureux que vous mettiez notre article sur votre site web condition que P mode d emploi Revue de la semaine tous les articles de la semaine imprimer comme un journal a gi b Acc s abonn s CI ne WS actualit s amp bases de donn es du Corporate Finance et du Private Equity Tous droits r serv s CFNEWS 2013 2014 reproduction interdite sauf accord pr alable Corporate Finance Mews voir http www cfnews net Info Pour reproduire des articles CFnews 136819 http www cfnews net L actualite LBO Operations MBO Charles Alice reprend du d 27 09 2013
4. CM CIC c dent leurs parts dans Cnronique 25 septembre 2013 FEOHAUT QE Sin iogene Diana AAF Lancel Australie Fiscalit 1000 start up k Lire la suite La chronique de Diog ne ou les vrais enjeux du private equity ce qui se dit mais que vous ne lisez pas encore Lire la suite Pouri septembre 2013 onds Google d aide la presse la double peine des diteurs Le nouveau Fonds pour l Innovation Num rique de la Presse annonc en f vrier dernier vient de voir le jour mettant fin la grogne croissante des diteurs contre Google mais est ce vraiment une voie d avenir pour la presse acc s libre k Lire la suite PrE septembre 2013 e bulletin Am rique Latine Maurel amp Prom Veolia Eau Axway Lincoln Dafiti L actualit des deals des investisseurs et conseils en lien avec l Am rique Latine en acc s libre Lire la suite Ouvrage i 8 septembre 2013 usions acquisitions scissions Banquier d affaires depuis 25 ans professeur HEC et Science Po Franck CEDDAHA publie une nouvelle dition augment e sur les op rations de rapprochement ou de r organisation d entreprise k Lire la suite 42 r erronis Hig septembre 2013 Bulletin Hebdo Asie Cochonou Otsuka Technip Haier Suntory SCA Alibaba Les deals lev es nominations en Chine et dans le reste de l Asie Lire la suite Carri res amp emploi Nos offres d emploi KPMG Associate Fusions amp
5. Charles amp Alice reprend du dessert MBO Op rations LBO L actualit CFNE Page 1 sur 2 actualit s amp bases de donn es du Corporate Finance et du Private Equity Tous droits r serv s 2013 2014 www cfnews net CFNEWS Corporate Finance News CFNEWS gt Page Sommaire L actualit gt LBO gt Op rations gt MBO gt Charles amp Alice reprend du dessert 27 sept 2013 Poa 01 ao t 2013 Par Anne Joly Charles amp Alice reprend du dessert Le fabricant de desserts aux fruits finance ses projets de d veloppement via un MBO bis qui le valorise environ 80 M soutenu par Equistone avec l appui de son actionnaire historique CM CIC Capital Finance Charles Faraud devenu Charles amp Alice apr s l acquisition de Hero France en 2010 lire ci dessous ne cache pas son app tit Emmen par Thierry Goubault photo ci dessous depuis un premier MBI avec CM CIC Capital Finance en 2007 le fabricant de compotes fort de 120 M de chiffre d affaires veut acc l rer son d veloppement en France et l international A l occasion d un MBO cette fois il fait entrer Equistone Partners pour une valorisation d entreprise d environ 80 M Selon nos informations ce dernier met la main sur un peu plus de 50 du capital CM CIC Capital Finance qui d tenait jusqu alors 80 du capital se partagerait aujourd hui le solde avec le management une vingtaine de cadres au total lequel aurait r investi significativement Une t
6. rentaine de millions d euros de dettes Une dette mezzanine de l ordre de 13 M selon nos informations aurait t mise en place par CIC Mezzanine Le refinancement de la dette senior qui atteindrait 16 In ME a t arrang par Banque Palatine co arrang par CIC Lyonnaise de Banque avec LCL Banque Populaire Provence et Corse ainsi que HSBC France Enfin une ligne de Capex de 16 M elle aussi selon nos sources a t d bloqu e La dette repr senterait 2 5 3 fois l Ebitda et moins de la moiti du montant de la transaction 1 MUne dizaine de fonds int ress s Confi Leonardo le process de cession restructuration du capital aurait cr le buzz une dizaine de fonds ayant planch s rieusement sur le ossier Rien d tonnant cela confie l un des protagonistes dans la mesure o l on est face une marque qui va f ter ses deux ans en pleine roissance Ce que confirme Fr d ric Plas photo directeur chez CM CIC Capital Finance Fournisseur de la RHF et en GMS sous marque istributeur tout en d veloppant sa marque propre la soci t a multipli son chiffre d affaires par six depuis que nous sommes intervenus pour la reprise de Charles Faraud rappelle t il il tait important pour nous d acter un franchissement d tape sans c der notre participation purement et simplement Des gourdes aux USA Charles amp Alice veut aujourd hui se d ployer l international o il ne r alise que 20 de
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