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Systemhandbuch

1. Standard Standard Alter in vollendeten Jahren Tage bis zum n chsten Geburtstag Sternzeichen Wochentag e Sie rufen die verschiedenen Darstellungsoptionen aus der Liste unten ab Nur Felder mit der Option Standard erlauben sp ter Eingaben Die anderen Opti onen schaffen reine Anzeigefelder die vom System automatisch ausgef llt werden TSG mond Wyenninger wenninge AA ebarana v Gebmsegs m Geburtstagsfelder Geburtstag Alter in vollendeten Jahren d Geburtstag Tage bis zum n chsten Geburtsta J EEE Sternzeichen id Sternzeichen Standard Alter in vollendeten Jahren Tage bis zum n chsten Geburtstag Sternzeichen e In der Ansicht selbst nimmt sich das sp ter z B so aus Dim DET e l l Branche w Geburtstag 22 5 1996 w Mittwoch o Geburtstag z 03 Zwillinge e Sowie der Benutzer ein Geburtsdatum erfasst zeigt das Programm automatisch die zugeh rigen anderen Werte Men Einf gen ber diesen Men punkt k nnen einzelne Komponenten eingef gt werden Die Komponenten werden an jener Stelle eingef gt die gerade selektiert ist Das neue Element wird nach dem letzten Element von links nach rechts und oben nach un ten betrachtet eingef gt 176 cobra cobra CRM PLUS Men Navigation Dieser Men punkt erleichtert das Navigieren auf den Fl chen und Ebenen da nicht immer intuitiv ersichtlich ist um welche Ebene es sic
2. 167 GUDDE nee 157 Gruppierung 22220222200 nennen 166 Kontextmen zuuesneessenenenenennn 202 Leere Fl che 22u02420 163 Navigation u22russeenneennn 163 177 Rechte 2 u024002000nee nennen 156 Registerkarte unuueneneenneennnen 174 Schaltfl chenleiste 195 SAN Nena 156 STARK aneere 201 SIAlWSZEIE rinnen 195 Stichw rter uussseessseeneneeseneenn 196 SUCHZE Ener 171 VDO ee 195 Symbolleiste 178 Tabelle su eeeaten 168 197 Tabulatorreihenfolge 175 Tastaturk rzel 216 bersicht aanaeennennnnnsneenneennnen 158 Ver nderungen speichern 55 Volltextsuche 02220 171 Zugriffsrecht nuuennneeneneeeeneenen 157 Ansprechpartner 0 95 Anzeigeform t uuussssenennenennenen 79 Assistent Statistik 02 20002enneeneeeeenen 249 Auswahlliste 002202200222 221 84 Darstellen als 86 Einstellungen n ee 84 Cord computer s brainware Feldabh ngig r 0 86 Nele een 85 Auswahllisten OE a A E 50 Sortierung uus22uuseennennnennennneene 50 B Backup sun nsonnsennaneneer nennen 102 Benutzer ndern ooieoe 110 Anmeldung verlangen 113 ANSICHT see 157 Automatisch anlegen
3. In diesem Dialog werden in der Auswahlliste rechts oben die Adressfelder der Da tenbank angeboten Mit der Schaltfl che bernehmen Sie die gew nschten Felder in das Adressformat 271 cobra cobra CRM PLUS Info Diese Informationen sind f r Systemverwalter bestimmt AO eea Listet alle Treiberinformationen auf Protokoll S mtliche Aktionen des Systems werden protokolliert so dass sie auf Fehler analysiert werden k nnen Weitere Einstellungen Telefoneinstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz Benutzerdefiniert Ausgehende Anrufe 7 Ausgehende Anrufe als Kontakt erfassen Y Direkt bei ausgehendem Anruf erfassen Eingehende Anrufe V Eingehende Anrufe als Kontakt erfassen 7 Direkt bei eingehendem Anruf erfassen e Legen Sie fest ob Sie automatisch Kontakte f r aus und oder eingehende An rufe erfassen wollen e Klicken Sie eine der Optionen Direkt bei Anruf erfassen an wird zu jedem Anruf ein Kontakt angelegt auch wenn der Angerufene nicht abnimmt Telefonfelder festlegen Telefonindex Damit die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auswerten kann wird ein soge nannter Telefonindex aufgebaut Dieser Index ist eine Liste der Telefonnummern aller Adressen aus allen Telefonfeldern zu denen immer die zugeh rige Adresse gespeichert wird Wenn Sie also zu einer Adresse drei Telefonnummern zum Beispiel Gesch ft Privat und Mobiltelef
4. u00000200008000n0nnn onen nnnn anne ann nnnn anne anne nnn anne name anne nennen 179 Registerkarte Komponenten uu uuusssnenennnnennnn nenn nenn nnne nenn nenn nenn name nnnnn nn 179 Im und Export von Eingabemasken 2u244u0nsnenene nenn nenn nennen nenne nnn nennen 192 bergreifende Komponenten unuenaeesnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnn 193 Registerkarte Adressen uu20uu22000nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn nnnnnnnnennnn nenne namen 196 Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente 198 Registerkarten Systembausteine und Benutzerbausteine 198 Registerkarte Zusatzmodule u020202000000nnnnnnnnnnnnnn nenn nnnnnnnnnnnn nenne nnnnnnnn 198 Komponenten bearbeiten 2z402240200020000nnnnno anne nnn nenn nennen nun nennnnne nennen 202 KONIEXUNENU nee ee een 202 Eigenschaften bearbeiten u u02440040000nnnn nenne nnnnennnn nenne nenne nenne nenn nennen 202 Ansichten nach Plan erstellen 2 u0200020000000 00000 nnnonnnn nen anne nnnnnnennnen 212 GEOMEIIEMANAGE ee ee ee ee 213 Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeiten 213 FSIGJBHNIIONSNANGE Miess E 214 Spaken verschie DEN ran ee ee 214 Untergeordnete Fl chen selektieren n nnonnennnnnnnnnennsnnernsrrssnsrreenesreesrereesnee 215 Tastaturk rzel im Ansichte
5. 76 cobro cobra CRM PLUS Ggf m ssen Sie mit Leerzeichen arbeiten damit Text und Feldinhalt nicht zu sammenkleben M chten Sie ein vorhandenes Feld editieren markieren Sie es in der linken Spal te Die Schaltfl che Feld ersetzen wird aktiv e Klicken Sie die Schaltfl che an und w hlen Sie ein anderes Feld aus e Um Text zu bearbeiten markieren Sie ihn ver ndern ihn und klicken abschlie Bend auf die Schaltfl che Text hinzuf gen Der ver nderte Text wird gespei chert e Die Benutzer k nnen diese virtuellen Felder nicht bearbeiten was durch die Grauunterlegung des Feldes erkennbar wird Das so erstellte virtuelle Feld muss dann noch in die Ansicht eingef gt werden Es steht Ihnen in der normalen Liste der Felder zur Verf gung Feldhilfe Unterhalb der Feldliste findet sich die Schaltfl che Feldhilfe Feldliste Feldname Auswahlliste Anrede Anrede privat Anrede Anrede Auftragsw hrscheinlichkeit Zahl Ausweisnummer Text Autohersteller Text Autohersteller Alphabetisch fe neu 38 L schen Feldhiife Virtuelle Felder v a e Hier weisen Sie einem in der Feldliste markierten Feld einen eigenen Hilfetext ZU Hilfe f r das Feld Adressen Abteilung 1X Datei Start Einf gen Seitenlayout Design Layout ji we 9 O B Bearbeiten Immer ffnen Drucken Mit Vorschau R ckg ederherstellen Suchen Ersetzen beenden sich
6. Weitere Informationen Einrichten Lexware Warenwirtschaft Pro Warenwirtschaftsanbindung f r Warenwirtschaft Pro Weitere Informationen Einrichten Microtech T Stellen Sie sicher dass der Provider zuvor installiert wurde Weitere Informationen Einrichten Sage SIE Office Line 4 Office Line Evolution ab 2009 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert sein muss Weitere Informationen Einrichten SelectLine SelestLine SelectLine ab Version 10 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert Weitere Informationen i Einrichten Seeeeessssssssssususussuususssuussssussusssusssusuussusnusutnssssssssssssssssssssssnsssnsssssssssssnsssnsssnsssnsssnsssese W hlen Sie hier aus mit welcher Warenwirtschaft Sie arbeiten Sie k nnen nur solche Programme anbinden die bereits auf Ihrem System installiert sind Die Option Weitere ERP Anbieter wird Ihnen angeboten wenn auf Ihrem Sys tem ein Warenwirtschaftprogramm gefunden wurde das nicht in der Liste enthal ten ist und mit cobra zusammenarbeitet Ansonsten ist diese Option gesperrt 239 cobra cobra CRM PLUS cobra Fakturdatenbank Diese L sung bietet sich f r alle Warenwirtschafts Systeme an die ber einen Ac cess und oder SQL Export verf gen In diesem Fall exportieren Sie Daten aus Ih rer Warenwirtschaft e bei einem Access Export in unsere mitgelieferte Vertriebs Datenbank VERTRIEBS M
7. 114 EINILCHICH een 109 Einstellungen kopieren 115 ETO o On E 111 Kennwort nuennnenneennenenenenenenennn 110 NdErn oieee 110 L schen ssssssssesesssennsreerrerrnsrenee 110 MOD ee 109 227 Name uusuuesseannnannnnnnennnnnnnennn 109 Verwaltung uu 444044 nee 107 VONAGO susanne 114 WindowWS uususesssensnennnnenenenenn 114 Windows Gruppe e 115 ZEICHEN einer 109 Zugriffsrechte 43 122 Berechtigungen u2 4u0sesene nen 122 Berichtswesen zu22suseneennnen 277 Beschreibung DA eines 65 Bezugsquelle uusseuaneneeneennennn 169 Bezugstabelle u0 4404020 169 Pens ae 184 OODE aerae ae a 51 C Cache Auswahllisten 50 EE 0 A E N E FE EIER 13 Biela 2 1 ETE EE E E TT 32 Connection String u 2220 60 D Datei Beschreibung u0 400 65 Einstellungen u0444 nee 64 cobra CRM PLUS ffnen Standardpfad 49 Reorganisieren uenesesereeneeen 100 Datenaustausch 227 Datenbank Abgleichen une 217 ADL Datei 61 63 Normalisieren 2242024 0 237 FO en ee ee 45 Zusammenf hren 217 226 Datenbankname 173 Datenbankrolle 122 133 Datensatz Inaktiv oeeennnnnennnnnenenennnnnnnnnn ne
8. e Dazu klicken Sie in der Spalte Stufe in ein Feld Damit ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie f r die jeweilige Verwaltungsaufgabe Rechte vergeben k nnen Die Berechtigungsstufen unterschieden sich je nach Verwaltungsauf gabe Im abgebildeten Beispiel lassen sich der Rolle der Zugriff auf die Sys temeinstellungen auf die Systemsicherheit sowie auf die Datenbankverwaltung zuweisen e Sie k nnen die Sicherheitseinstellungen f r eine markierte Rolle ex und impor tieren Dabei wird eine XML Datei mit allen n tigen Informationen angelegt e Im Register Men befehle lassen sich einzelne Befehle f r die jeweilige Rolle sperren Systemsicherheit 3 xX A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle 8 Benutzer G ZEUG Men befehl Benutzer Gruppenbefehl erutzer ruppen a I En im Karteikarten Strg K E x Alle Men befehle r E oioi BA Adressliste Strg L v A E pr D k a Rollen g atenaustausc Keine Men befehle I io 6 Abgleichen a Er Zusammenf hren Systemverwalter f Ag Outlook bgleich v 8 Exportieren Strg Q z Ag Importieren v BA een Zusatzdaten v Ausgew hlte Men befehle ansehen Hinweis Es werden nur die Men befehle angeboten die nicht als Systemverwalterbefehle deklariert sind qP Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen 129 cobra cobra C
9. Systemnsicherheit x A Allgemein Benutzer und Gruppen P Systemrollen Vererbte Systemrollen g8 Benutzer Gruppen Organisation Org Rolle Benutzer Gruppen Anne Dore B low Anne Systemverwalter Benutzer Astrid Eilers Astrid m Fon Bernd Schlegel Bernd Bernd Schlegel Bernd D Gunnar Kutscher Gunnar Systemverwalter Organisation Org J Systemverwalter Mitgliedsinformationen Alle All Marketing Mar Organisation Org vertrieb ver B Effektive Berechtigungen Sa Hinzuf gen 8y Entfernen 8 Berechtigungs bersicht OK Abbrechen In diesem Fenster weisen Sie einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen ihre Systemrolle n zu Au erdem werden hier die tats chlichen System Berechtigungen der Benutzer aufgelistet wie Sie sich letztendlich aus den verschiedenen Einstellungen erge ben e Jeder Benutzer und jede Gruppe k nnen mehrere Rollen annehmen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte Informationen e Die Vererbten Systemrollen zeigen an welche Systemrollen der markierte Benutzer einerseits als Individuum und andererseits ber seine Gruppenmit gliedschaft en einnimmt Markieren Sie eine Gruppe sehen Sie hier deren Systemrollen e In den Mitgliedsinformationen sehen Sie
10. 0220220220 220 ee een 59 SICHEIHEI nen 14 Sicherheitssystem 107 SMTP Konto screen 247 Nachrichtensystem 247 Software Aktivieren usnsnsnsnananenenennenn 16 21 SONEN aeee aeei 51 94 Auswahllisten 50 Spaltenauswahl 170 Sperrvermerk uuesseeeesesseenenneenen 83 SOL SENE einen 6 Benutzereinstellungen 43 288 COo computer s brainware SQL Server Management Studio Express SSMSEE 42 SQL Server Management Studio Express 2012 users 46 SSL Verschl sselung 248 SONS EE een seen 42 SSMSEE 2012 eenen 46 Standardwert ceecee 81 Statistik Diagramm ueesseenseenenneennennnen 255 NEU re EBEEIEE RUFEN RER 249 SUMMIErEN eeneeensnenneneneneneneeen 254 Zusatzmodul 22022002402000 gt 201 Suche PHONELSCH 2a 98 Suchen Dokumente u22u220sseeeneenennn 201 SUCHZEE nee 171 SYMDOl een 84 Synchronisation 222202222000 227 Beenden ecir 237 SystemADLVerifier exe 61 Systemdateien 00222000 275 Systemdatenbank ADL Datei 220220220ssneneeeneeeen 61 Systemeinstellungen 48 Allgemein u 40044se nennen 49 Systemkennwortt 108 127 Systemrolle 122 123 Systemverwalter 108 127 A
11. dz cobra cobra CRM PLUS Feste Filter fur Tabellen Sie finden weitere Erl uterungen zu Filtern im Benutzerhandbuch Sie k nnen auch eigene feste Filter f r Kontakte Zusatzdaten und Untertabellen definieren Damit werden Datentabellen von vornherein gefiltert ohne dass der Benutzer darauf Einfluss nehmen k nnte Bei der Definition der Tabelleneigenschaften im Ansichteneditor k nnen Sie in der Registerkarte Bezugsquelle einen festen Filter definieren Konfiguration x Name Standard Adressen T Tabelle Alexanders Kunden Filter w d Bezugsquelle Name Betreuer ist gleich Alexander Sum 3 Bezugsquelle HEH Bezugstabelle Bor Spaltenauswahl jr Erweitert F Ger te Standard Adressen Be Superld Filter und Datenfilter Klicken Sie unter Filter in den roten Eintrag ffnet sich die Liste aller logischen Verkn pfungen Au erdem k nnen Sie hier weitere Bedingungen anlegen und den Filter auch wie der l schen e Ein Klick auf das Symbol legt eine weitere Bedingung f r den Filter an e Ein Klick auf das x Symbol entfernt eine einzelne Bedin gung wieder aus dem Filter e Ein Klick auf den blauen Eintrag ffnet eine Liste aller ver f gbaren Bedingungen e Ein Klick auf den gr nen Eintrag ffnet die Liste aller Ver gleichsoptionen e Ein Klick auf den grauen Eintrag erm glicht Ihnen die E
12. e Installieren Sie den SQL Server Express wie eben beschrieben lokal auf jenem Rechner der als Server dienen soll e Danach installieren Sie die einzelnen cobra Clients auf den entsprechenden Rechnern Anschlie end verbinden Sie sich mit dem SQL Server Express auf dem Server e Dazu w hlen Sie auf den Clients zum Abschluss der Installation im SQL Server Assistenten die Option SQL Server ausw hlen e Dann w hlen Sie als SQL Server den SQL Server Express auf dem Server aus e Die System Datenbanken werden jetzt auf dem ausgew hlten SQL Server Ex press angelegt Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Stellen Sie sicher dass Ihre Firewall korrekt konfiguriert ist Dazu m s sen autorisierte Benutzer oder Rechner Zugriff auf den TCP Port 1433 haben 40 cobra cobra CRM PLUS Weitere Hinweise zur Installation Computerverwaltung Der SQL Server l uft als Dienst nderungen nehmen Sie in der Management Console MMC vor e Sie finden die Management Console in der Systemsteuerung unter Verwal tung in der Computerverwaltung e Klicken Sie SQL Server in der rechten Liste mit der rechten Maustaste an e W hlen Sie aus dem Kontextmen Eigenschaften Computerverwaltung EIER m Datei Aktion Ansicht Fenster 7 am aR Computerverwaltung Lokal Status Starkmodus System EHSQL Server SQLEXPRESS Wird ausgef hrt
13. e Systemformate kennen nur eine Richtung Sie werden dem Benutzer auf den Rechner gespielt oder nicht Systemformate sind alle im Systemverzeichnis ab gelegten Formate wobei es sich auch um Gruppen oder Benutzerformate handeln kann e Auswahllisten und Kontaktarten letztere werden in den Systemeinstellungen angelegt k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden e Termine und Aufgaben k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers ge spielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden 232 cobra cobra CRM PLUS e Die Benutzerdatenbank kann auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden SQL Server Klicken Sie diese Schaltfl che an um die Einstellungen f r die mobilen Benutzer zu treffen Sie sehen s mtliche mobilen Benutzer Treffen Sie hier die Einstellun gen f r deren lokale SQL Server SQL Server Einstellungen wenn Sie SOL Serrer Datenbanken adl Dsteien zur mobilen Benutzung freigeben ben tigt der mobile Benutzer einen lokalen SOL Server bzw eine lokale MSDE Hier konnen Sie die Instanz und die Zugangsdaten einzelner lokaler Benutzer ndern Abbrechen Benutzername SOL Server MSDE Kennung Astrid Standard localhostcobra windows Sicherheit m Bernd Standard ocalhost cobra windows Sicherheit Heinz Standard ocalhost cobra windows Sicherheit e Klicken Sie einen mobilen Benutzer
14. Besitzt ein Benutzer dieses Recht darf er Datensatz walten vorlagen erfassen ver ndern und l schen Besitzt er es nicht erh lt er keinen Zugriff darauf Dublettenmodul Bearbeiten Mit diesem Recht kann man Dubletten bearbeiten Administrieren Mit diesem Recht kann man die Konfiguration des Dub lettenmoduls anpassen Effizienz Modul Konfiguration Dieses Recht gew hrt Zugriff auf den Einrichtungsas sistenten f r das Effizienz Modul Zwischen aktiven allen Dieses Recht erlaubt das Umschalten zwischen aktiven Adressen umschalten und allen Adressen 141 cobra cobra CRM PLUS Funktionen Berechtigung Statistiken anzeigen Zeigt im Zusammenhang mit dem Recht f r Statistiken Aktueller Benutzer die Statistiken des aktuellen Benutzers an Statistiken anzeigen Al Zeigt im Zusammenhang mit dem Recht f r Statistiken le Benutzer die Statistiken aller Benutzer an Alle Adressen anzeigen Gibt dem Benutzer die M glichkeit auch die nicht vom Effizienz Modul ermittelten Adressen einzusehen Eingabemasken Eingabemasken verwal Nur mit diesem Recht kann ein Benutzer den Dialog ten zur Konfiguration von Eingabemasken berhaupt ff nen Ereignismanagement Ereignisse verwalten Beim Programmstart wird gepr ft ob der Benutzer der sich anmeldet das Recht besitzt falls nicht wird der Men eintrag nicht eingeblendet Gruppenadressen ffentliche Adressen Nur mit diesem Recht kann eine ffentli
15. Microsoft Outlook Mails werden mit Outlook verschickt 52 cobra cobra CRM PLUS SNEP oee Definieren Sie hier ein SMTP Konto ber ein solches Konto versandte E Mails k nnen allerdings den entsprechenden Adressdatens tzen in cobra nicht automatisch als Kontakte zugeordnet werden e W hlen Sie das gew nschte Programm aus Das folgende Beispiel erl utert die Vorgehensweise wenn Sie mit Outlook arbei ten o W hlen Sie aus in welchem Ordner E Mail Einrichtungsassistent d standardm ig eingehende E Mails 9 Zur ck 4 abgelegt werden Schritt 2 Standard Posteingang festlegen cobra versucht dann diese E Mails den W hlen Sie den Standard Posteingang Ordner f r Ihr E Mail Programm entsprechenden Adressen Ihrer Daten ee b ank zu zuordnen Postfach Harald Borges Posteingang F Anderen Ordner ausw hlen nalen gm N nen ae T a dd e Nach Klick auf Anderen Ordner ausw hlen m nn u n A Bitte markieren Sie den gew nschten Ordner k nnen Sie einen anderen Posteingangs Ordner nn angeben Ihnen werden die Ordner Ihres E Mail peen Programmes zur Auswahl angeboten m en Kalender Ha Kontakte G Mails_Demo F Newsfeed a Notizen gm Postausgang II Das folgende Beispiel erl utert die Vorgehensweise bei der Arbeit mit Outlook e W hlen Sie aus in welchem Ordner standardm ig eingehende E Mails abge legt werden cobra versucht dann dies
16. und 4 regeln Sie die Reihenfolge der Spal ten innerhalb der Tabellen Die Spalteneigenschaften erlauben es Ihnen auch menhrzeilige Eingaben zuzulassen die Spalte anders als standardm ig mit dem Feldnamen zu beschriften und nur Eingaben eines bestimmten in der Datenbankstruktur definierten Anzeigeformates zuzulassen Au erdem findet sich hier die M glichkeit Funktionskn pfe in die Adress tabelle aufzunehmen Nehmen Sie die entsprechende Spalte in die Adresstabelle auf Markieren Sie die Spalte unter Angezeigte Spalten 170 cobra cobra CRM PLUS Klicken Sie im Bereich Spalteneigenschaften die Option Funktions schaltfl che an Damit wird in die Adresstabelle ein entsprechender Knopf aufgenommen HE Betreuung seit E Betreuungsstatus Wird diese Schaltfl che angeklickt wird automatisch die entsprechende Funktion ausgel st und gegebenenfalls die ben tigte Software gestartet Teena emn O 07374 27103 23 K Klonen altenkirchen edv de ap b 0617 205018 B brandau ambrock com ap bJ 20 2 26589790 0 info alexander international et bA Registerkarte Erweitert Konfiguration EE Tabelle Tabelleneigenschaft Allgemein Fi Bezugsquelle Name Suchzeile anzeigen Volltextsuche anzeigen pi Bezugstabelle Gruppieren erlauben nderungen in Sortierung aufnehme Bor Spaltenauswahl _ E77 Beschreibung Mi K R Erweitert Tabelle n
17. ununnnnnnennnnnanannenanennennn 64 Mitgliedschaft in Gruppen 112 MMC 2222unnnnnennennennananennenann en 41 Mobiler Benutzer 227 N Nachrichtensystem EINFICHIEN nern seen 247 SMTP Konto 247 Name Folden 173 NativeName 22u2uannnanannnnn 173 Nebenadresse unununennennenenenen 95 Feld schreibgesch tzt 82 Zusatzdaten ununsesnaeneeenennn 71 Netzwerk een 10 Sicherheit 2 22222024040 gt 14 Normalisieren Datenbank 2024202 nenn 237 O Ortsnamen oaeannnnnnnnnnnnnennane en 84 Outlook ADOICIC ecas 226 cobra CRM PLUS P PAON eaa nee 32 Person erfasst n nonnnnannenennen 108 Person ge ndert us224s0224000 gt 108 Postleitzahlen 84 Privatadresse EI AUS ee een 64 Programm DGAlE eins 22 32 ProgrammverzeichniS 15 Projektverwaltung EI Als ee 64 R Recherchierte Adressen L schen PTODIEW ee 67 Rechte Ansichteneditor 156 Reorganisieren nuuunereenenenenen nn 100 Replikation Beenden 220224022402enenenennnennn 237 Rolle BENUTZEN es ee 122 DENNISTEN een 127 NO een 127 RTF Eingabe 2 400224s nn 184 S Schlagw rter Dokumentenverwaltung 147 Serienmail SMTP KONIO uu uu ni 247 OU ee E E 13 Ausw hlen
18. Graphische Statistiken Arbeiten Sie mit einer Statistik die ein Diagramm enth lt haben Sie eine weitere Arbeitsm glichkeit e Klicken Sie die drei Punkte rechts neben der Graphikauswahl an are Statistik Meine Kunden m roir 45 1 Bernd Schlegel Graphik e Sie gelangen in eine Auswahl mann ian Biitte w hlen Sie das Format aus Standard Be ka e Hier haben Sie je nachdem welches Format Sie markieren ber die Schaltfl chen rechts __ verschiedene M glichkeiten die Graphik zu areara bestimmen oder zu ndern iia Beenden e Egal ob Sie ein neues Diagramm anlegen oder ein vorhandenes bearbeiten gelangen Sie jetzt in die Auswahl des Diagrammtyps e Folgen Sie dem Assistenten e Ist das Format fertig k nnen Sie es oben in der Auswahlliste f r Formate jeder zeit wieder aufrufen 299 cobra cobra CRM PLUS Vertriebsprojekte einrichten Einstellungen Die Konfiguration des Vertriebsmoduls k nnen nur Systemverwalter vornehmen O Diese Einstellungen gelten jeweils pro Datenbank Es handelt sich hierbei um allgemeine Voreinstellungen und Datenlisten Sie be stimmen u a dar ber welche Informationen den Benutzern sp ter in den Aus wahllisten zur Verf gung stehen e Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Vertriebsprojekte Konfiguration 3 X Konfiguration Allgemeine Einstellungen In den allgemeinen Einstell
19. W hlen Sie hier die Tabelle aus der die neue Tabelle untergeordnet sein soll Geben Sie der Tabelle einen Namen Legen Sie fest wovon die Tabelle abh ngig sein soll Geben Sie etwa die Ad ressen an wird sie eine Zusatztabelle Geben Sie eine Zusatztabelle an wird die neue Tabelle eine Untertabelle Ordnen Sie der Tabelle dann Felder zu Filter Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur Sie k nnen eigene Filter f r Kontakte und Zusatzdaten definieren W hlen Sie beispielsweise die Tabelle Kontakte aus Klicken Sie dann auf die Schaltfl che Verwalten unter dem Tabellenbereich Klicken Sie dort die Filterverwaltung an Klicken Sie auf Neu Geben Sie die Filterkriterien an 91 cobra cobra CRM PLUS Neuen Filter erstellen und e Best tigen Sie mit OK e Geben Sie dem Filter einen Namen MP Adressen Ez Kontakte Zusatztabellen g gt Filterverwaltung be GO S Yg ma und Abbrechen Neu L schen Filterkriterium Umbenennen Symbol Schlie en i B Fitterverwaltung Bernd Schlegel OK Beenden bernehmen e Best tigen Sie mit OK Dieser Filter steht ab sofort zum Filtern der Kontakte zur Verf gung Eigene Kontakte ie Einzelbrief m E Mail Kontakte fa Schriftlich IE Seit 7 Tagen T Telefon Kontakte F Telefonisch En Letzte Recherche i Symbole anpassen p Filterverwaltung
20. berpr fung um die pam berpr f aktuelle Datenbankwerbindung zu berpr fen berpr fung Verbinden Sie sich hier mit Ihrem SQL Server siehe Seite 43 ff Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebundene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist Haben Sie mit OK best tigt kehren Sie zum Hauptdialog zur ck Kundennummern Feld Die Kunden oder Fakturnummer nimmt beim Datenabgleich zwischen Warenwirtschaft und cobra eine zentrale Stelle ein weil cobra Adressen anhand dieser Nummer identifiziert ber diese Kundennummer sucht sich cobra alle Belege zum Kunden in der Beleg Datenbank der Warenwirtschaft und zeigt sie als Liste oder Statistik auf dem Bildschirm an Achten Sie darum immer darauf dass vor dem Abgleich das Feld mit der Kundennummer also etwa Fakturnr oder ein anderes Feld in die Sortierung mit aufgenommen wird An ERP Firma anmelden Mit der Anbindung der Datenbank ist im unteren Teil der Dia logbox diese Schaltfl che aktiv geworden Status Alle notwendigen Informationen f r das Anmelden an die Firmal Mandant sind vorhanden Klicken Sie auf den Knopf Anmelden damit Sie die Felder der Firma Mandant mit den Feldern der ge ffneten Datenbank verbinden k nnen An ERFP Firma anmelden 242 cobra cobra CRM PLUS Klicken Sie diese Schaltfl che an wird die Verbindung end g ltig hergestellt Au erdem werden links weitere Optionen a
21. erscheinen zwei Funktionsschaltfl chen rechts der Feldliste e Sie k nnen die Reihenfolge innerhalb der Feldliste selbst bestimmen indem Sie markierte Felder innerhalb der Feldliste mit den beiden Schaltfl chen nach oben bzw unten verschieben Feldliste e Um die Feldliste wieder alphabetisch zu sortieren klicken Sie die Option Al phabetisch sortieren wieder an 2 cobra cobra CRM PLUS Felder zur Datenbank hinzuf gen e Klicken Sie die unter der Feldliste platzierte Schaltfl che Neu an Der Dialog Neues Feld wird angezeigt Neues Feld y Geben Sie hier den Namen des Feldes ein Kunde seit Geben Sie hier den gew nschten Feldtyp an Datum a L nge des Feldes K Abbrechen e Tragen Sie den Namen f r das neue Feld ein e W hlen Sie aus der Liste einen Feldtyp aus e Je nach Feldtyp k nnen Sie auch die Feldl nge festlegen Feldtyp und Feld l nge lassen sich sp ter nicht mehr ver ndern e Schlie en Sie den Dialog Neues Feld mit OK e Nehmen Sie im Register Adressfelder unter Feldeigenschaften Ihre nde rungen vor Einige Felder besitzen Einstellungen die nicht ge ndert werden k nnen Diese Einstellungen k nnen nur bei der Anlage dieser Felder festgelegt werden da eine sp tere Anderung zu Datenverlusten f hren w rde Die Felder die Sie in der Datenbank anlegen werden nicht automatisch in der Ad ressmaske angezeigt Sie m ssen
22. ngen erfordern Neustart Hinweis Ge nderte Abmessungen wirken sich nur 4 Auswahllisten immer vom Server holen auf Bilder aus die neu aufgenommen werden Bereits existierende Vorschaubilder bleiben Ist diese Option aktiv werden alle m i m nderungen an Auswahllisten durch andere a a Meets er Benutzer alle 5 Minuten aktualisiert Dies erh ht allerdings die Netzwerkbelastung Alle Vorschaubilder reorganisieren E Mail Ansichten 7 Ver nderungen an den Ansichten durch den Einrichten Benutzer speichern Daten laden Anzeige deaktivieren Tabellenfilter Filterwiederherstellungsoption Filter wiederherstellen v Termine und Aufgaben nderungen wirken sich erst nach erwalten mit cobra Terminmanager YJ einem Neustart aus CO echen seneinen hie Die Benutzerverwaltung wird ab Seite 107ff ausf hrlich dargestellt Das Aktivieren der Software geh rt zur Installation und wird deshalb dort ab Seite 16 behandelt Verzeichnis beim ffnen von Datenbanken e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe an um den in der Verkn pfung eingetragenen Pfad zum Standardpfad zu machen e oder tragen Sie einen Pfad manuell ein Damit legen Sie den Standardpfad beim ffnen von Datenbanken fest Es handelt sich hierbei um den Pfad der beim ffnen von Dateien im Dialog Da tei ff
23. zerverwaltung zum Starten und Beenden des Terminmanagers getroffenen Einstellungen werden ignoriert 2 In den Systemeinstellungen von cobra wird cobra Terminmanager als Ter minmanager gew hlt In den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers wird cobra als Datenquelle gew hlt t Termine und Aufgaben werden im cobra Terminmanager gepflegt und in der cobra Datenbank gespeichert 3 In den Systemeinstellungen von cobra wird cobra Terminmanager als Ter minmanager gew hlt In den Systemeinstellungen des cobra Terminmanagers wird Outlook als Datenquelle gew hlt Termine k nnen sowohl im cobra Terminmanager als auch in Outlook bear beitet werden Die Termindaten werden in Outlook gespeichert Outlook muss laufen damit mit Terminen gearbeitet werden kann und wird gegebenenfalls automatisch gestartet In diesem Fall k nnen im cobra Terminmanager keine Zugriffsrechte auf Kalender vergeben werden Vielmehr m ssen die in Outlook f r einen Benutzer freigegebenen Kalender ber die Benutzerverwaltung in den cobra Terminmanager eingebunden werden 4 In den Systemeinstellungen von cobra wird Microsoft Outlook als Terminma nager gew hlt Die komplette Terminverwaltung und speicherung findet in Outlook statt der cobra Terminmanager wird nicht verwendet Das Ansichtenelement Termin Aufgabenliste arbeitet mit Outlook zusam men Das Ansichtenelement Terminmanager arbeitet nicht mit Outlook zusam
24. Ansicht speichern unter Speichert eine Ansicht unter einem anderen Namen und oder in einem anderen Bereich Dazu wird der Dialog Ansicht speichern unter ge ffnet Beenden Schlie t den Ansichteneditor 164 Coord computer s brainware Men Bearbeiten R ckg ngig Ausschneiden Kopieren Einf gen L schen Baustein speichern cobra CRM PLUS Macht den jeweils letzten Schritt r ckg ngig Dies kann so oft wiederholt werden bis der zuletzt gespeicherte Zustand wiederhergestellt ist Schneidet das markierte Element aus und f gt es in die Zwi schenablage ein Kopiert das markierte Element in die Zwischenablage F gt den Inhalt der Zwischenablage in das selektierte Ele ment auf der Arbeitsfl che ein Ohne Selektion eines Ele mentes auf der Arbeitsfl che steht diese Funktion nicht zur Verf gung Entfernt das ausgew hlte Element von der Arbeitsfl che Speichert eines oder mehrere markierte Elemente als einen einzigen Baustein ab um diesen sp ter in eine Ansicht zu bernehmen Mehrere Eingabefelder werden mit Doppelklick und der Umschalt Shift Taste markiert Sie k nnen auch eine Fl che mit den darauf befindlichen Elementen als Baustein hinterlegen Um Registerkarten als Baustein abspeichern zu k nnen m ssen Sie die darunter liegende Fl che markieren Bausteine werden als FVA
25. Ausf hrungszeit Startam Dienstag 22 November 2011 um 22 00 00 Ausf hrungsbedingungen Einmal T glich Wiederholung alle 1 Tage W chentlich Wiederholung alle 1 Wochen am Montag Windows Benutzerkonto Benutzerkonto COBRA borges Bericht speichern unter H cobra Datensicherung Protokolle cobra_backup_bericht txt Weiter Abbrechen Danach werden Sie gebeten sich als berechtigter Benutzer auszuweisen Geben Sie dazu Ihr Passwort ein Aufgabenplanung Neuen Job erstellen Bitte geben Sie das Passwort f r folgenden Benutzer ein COBRA borges FERNE Passwort OK Abbrechen Sie sehen im n chsten Schritt eine bersicht ber Ihre Einstellungen und aktivie ren die Datensicherung durch Klick auf die Schaltfl che Fertigstellen 103 cobra cobra CRM PLUS Sicherung einspielen Daten in eine Datenbank sichern Befehl Datei Datensicherung Datenbank wiederherstellen Das Wiederherstellen erfolgt analog zur Datensicherung Sie w hlen aus wo die Sicherungsdateien liegen und geben dann an wohin sie kopiert werden soll I cobra Datenbanksicherungs Assistent X Wiederherstellung Wiederherstellung Datenbank P2 SQL Server ch Zieldatenbank 12 Sicherungsdatei g ADL v Adressen Datenbank A ausgenahit R cksicherung Adressen X F1 obra Demodatenbank Sicherung bak RP P104 SQLEXPRESS2008 7 System Datenbank
26. Externe Dokumente zulassen V Ordner d rfen im Dokumentenverwaltungs System abgelegt werden W hlen Sie aus f r welche cobra Funktionen die Opti Dokumentenverwaltung aktiv sein soll nina Legen Sie hier f r jedes Dokumentenfeld fest mit welchen Schlaqw rt Schlagw rtern ein Dokument aufgenommen werden soll en Nehmen Sie hier weitere Einstellungen zum ausgew hlten Dokumentenverwaltungs System vor Einstellungen Dokumentenverwaltungs System Im Lieferzustand ist keine Dokumentenverwaltung aktiv Durch Ihre Auswahl in dieser Liste schalten sie die entspre chende Dokumentenverwaltung ein bzw aus Ihnen wird hier die cobra eigene Dokumentenverwaltung an geboten 144 cobra cobra CRM PLUS Haben Sie ein anderes mit cobra kompatibles System zum Dokumentenmanagement installiert m ssen Sie es ebenfalls hier ausw hlen um es f r cobra zu aktivieren dazu ist in der Regel die kostenpflichtige Schnittstelle zu erwerben Externe Dokumente zulassen Sie k nnen Dokumentenfeldern in Kontakten oder in anderen Datentabellen ein Dokument zuweisen das nicht in den Pfad der Dokumentenverwaltung aufgenommen sondern am Ur sprungsort belassen wird Diese Einstellung funktioniert nicht nur mit der cobra Dokumentenverwaltung sondern auch mit jedem anderen kompatiblen Dokumentenverwaltungspro gramm Ordner d rfen abgelegt werden Einen Kontakt k nnen Sie im Dokumentenfeld statt mit einer e
27. Extras Systemeinstellungen Allgemein e sehen Sie dort in den Bereich E Mail und klicken Sie die Schaltfl che Ein richten an Ein Assistent ffnet sich Unter gt E Mail Versand ber E Mail Einrichtungsassistent i legen Sie fest mit welchem E Zur ck l Mail Programm Mails stan dardm ig verschickt werden Schritt 1 E Mail Programm w hlen SO le n D e se E n ste u n g wi rd W hlen Sie ein E Mail Programm aus mit dem Sie ber cobra E Mails bearbeiten und versenden m chten f zun chst f r alle Benutzer ge ee nennen 3 TR A teten en en E ne A A nt ae ehe an T Jeder Benutzer kann das E Mail Programm aber unabh ngig von den anderen un ter Extras Benutzereinstellungen f r seinen eigenen PC ndern Diese Einstellung kommt etwa dann zum Tragen wenn der Benutzer aus einem E Mail Feld ber die rechte Maustaste oder das Symbol 5 eine E Mail an eine in der Datenbank hinterlegte E Mail Adresse versendet Automatische Erkennung mailto Mails werden mit dem Standard E Mail Programm ver schickt GrOUpPWiSe Mails werden mit Groupwise verschickt Um mit diesem Pro gramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie im Setup unter Ex tras ein eigenes Zusatzprogramm installiert haben LotusNotes Mail Mails werden mit LotusNotes verschickt Um mit diesem Programm arbeiten zu k nnen m ssen Sie im Setup unter Extras ein eigenes Zusatzprogramm installiert haben
28. Kontakte f r andere Gruppenmitglieder v Ee pa nepi Gruppenadressen und Gruppenkontakte Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen C Nur serverseitige Cursor verwenden Nur f r Experten Datei Beschreibung In der Registerkarte Dateibeschreibung des Befehls Datei Einstellungen k nnen Sie ein Memo zur aktuellen Datenbank eintragen Diese Beschreibung wird immer dann angezeigt wenn der Benutzer im Befehl Datei ffnen eine Datenbank ausw hlt 65 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaften aktivieren Mandanten und Projektverwaltung Mit dieser Checkbox schalten Sie die Mandanten und Pro jektverwaltung ein oder aus Nur wenn sie eingeschaltet ist werden die Befehle im Men Extras Mandant Projekt zu g nglich und nur dann sehen Sie im unteren Teil der Dia logbox Kontakte die entsprechenden Auswahl und Einga befelder mit denen Sie die Kostenfaktoren erfassen k nnen Haben Sie Mandanten Projektdaten erfasst und schalten die Mandanten und Projektverwaltung aus werden diese Daten nicht etwa gel scht sondern nur nicht mehr angezeigt Nach dem Wiedereinschalten der Verwaltung tauchen auch diese Daten wieder auf Telefonzeit automatisch starten Ist diese Option aktiv beginnt die Telefonzeitz hlung sowie das Kontaktfenster ge ffnet wird geschehe dies nun auto matisch oder manuell Bei telefonischen Kontakten Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur
29. Was leistet die Dublettenkontrolle e Bei der Eingabe neuer Adressen Nach der Eingabe einer neuen Adresse beim Verlassen der Adressmaske wird gepr ft ob zu dieser Adresse eine Dublette besteht Eine entsprechende Abfrage erscheint am Bildschirm e Beim Importieren Tritt beim Importieren oder Zusammenf hren von Dateien ei ne Dublette auf erscheint am Bildschirm eine Abfrage ob die Dublette impor tiert werden soll e Die Recherche nach Dubletten Die Dublettenrecherche sucht in einer Daten bank nach Dubletten und recherchiert diese zur weiteren manuellen Nachbear beitung g7 COn computer s brainware Dublettenkontrolle einschalten cobra CRM PLUS Um die Dublettenkontrolle einzuschalten m ssen Sie festlegen welche Felder ber welche L nge gepr ft werden sollen e ffnen Sie die Datenbank e W hlen Sie Datei Einstellungen Registerkarte Dubletten Dateieinstellungen Datenbank Sortieungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Geben Sie maximal 4 Sortierfelder und deren L nge an Adressen bei denen diese Feldinhalte innerhalb der angegebenen L nge bereinstimmen werden als Dubletten interpretiert Sortierfeld Inge ma nr 15 Nachname m 10 Lo 15 F Phonetische Suche verwenden 0K Abbrechen bemehmen Hie Vorschlag ash In der ersten Zeile w hlen Sie in Sortierfeld das erste Feld aus das f r die Dublettenpr fung angewendet
30. logischen Verkn pfungen Au erdem k nnen Sie hier wei tere Bedingungen anlegen und den Filter auch wieder l schen e Ein Klick auf das Symbol legt eine weitere Bedingung f r den Filter an e Ein Klick auf das x Symbol entfernt eine einzelne Bedin gung wieder aus dem Filter e Ein Klick auf den blauen Eintrag ffnet eine Liste aller ver f gbaren Bedingungen 251 cobra computer s br cobra CRM PLUS e Ein Klick auf den gr nen Eintrag ffnet die Liste aller Ver gleichsoptionen e Ein Klick auf den grauen Eintrag erm glicht Ihnen die Ein gabe eines Wertes sei es nun ein Datum ein Text oder ein Zahlenwert Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Nach welchen Feldern soll gruppiert werden Statistikfelder Gruppierfelder Adressen Firma2 Adressen PLZ Fr Adressen Firma3 3 Adressen Ort Adressen PersonErfasst Priorit t EZ Betreuer _ Betreuun Frma __ Frma2 Ermes ort __ persone PLZ 01558 amp PLZ 01683 5 PLZ 01809 amp PLZ 01814 amp PLZ 01920 PLZ 02627 amp PLZ 03058 Weiter gt Abbrechen Statistikfelder Bestimmen Sie welche der ausgew hlten Felder zum Grup pieren herangezogen werden sollen Sie k nnen auch nach mehreren Kriterien gruppieren In der Vorschau sehen Sie dann wie Ihre Statistik aussehen wird 252 cobra cobra CRM PLUS Assistent f r neu
31. nnen Felder aus der Datenbank beliebig zu Mehrfachfeldern kombinieren Hierzu f gen Sie mit der Schaltfl che Hinzuf gen zus tzli che Eingabefelder ein die horizontal nebeneinander ange ordnet werden wobei ein neues Feld immer links hinzuge f gt wird ber die aktuelle Feldnummer kann nun auf ein zelne Felder innerhalb des Mehrfacheingabefelds zugegriffen werden 208 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 3 F Tabelle fAdressen ea ne C Breiter Rahmen Feld Kreditkartennummer KreditkartenSicherheitsnummer Mehrfachfelder Kundenart Kundennummer L Lead Quelle Mailing Verteiler Mobil NACE Braka Nachname Newsletter C Knopf f r Auswahlliste links Alhabeische Heiheninloe Mit der Schaltfl che Entfernen wird das jeweils aktuell an gezeigte Eingabefeld entfernt Breite Die Breite aller Mehrfachfeldteile au er dem ganz rechten wird darunter f r jedes Feld separat festgelegt l a inPisel Breite fio l F da Gesamtbreite Die Breite des Feldes am rechten Rand richtet sich automa tisch nach der noch verf gbaren Breite der Fl che auf der das Mehrfachfeld eingef gt wurde Bitte beachten Sie Ein Mehrfachfeld hat nur eine einzige Beschriftung auch wenn es aus mehreren Feldern besteht Bei automatischer Beschriftung wird der Feldname des u Berste
32. sehen Sie auf welche Funktionen der Be nutzer oder die Gruppe tats chlich zugreifen darf Diese Rechte ergeben sich aus den Rollen in denen sich der Benutzer oder die Gruppe befindet Sie werden daher auch in der Registerkarte Rollen definiert e In der Registerkarte Befehle werden die f r den Benutzer bzw die Gruppe zug nglichen Befehle aufgelistet Dies sind also s mtliche Befehle au er den Systemverwalter Befehlen sowie jenen Befehlen die der jeweiligen Rolle ausdr cklich verweigert wurden e ber die Schaltfl che 3 Excel exportieren Sie eine Aufstellung der jeweiligen effektiven Funktionen bzw Befehle in eine Excel Datei e Klicken Sie im Dialog Systemsicherheit die Schaltfl che Berechtigungs bersicht an Systemsicherheit Berechtigungen E W Aktualisieren E g P Berechtigungen ib i Zusammenfassung der Systemberechtigungen zum jeweiligen Benutzer bersicht Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren Benutzer Gruppe Formateverwalter Berichteverwalter Organisation Org Bernd Schlegel B Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Gunnar Kutscher Gunnar aleta Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten nne Dore B low nne Alle All Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Astrid Eilers Astrid llet lly Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Bernd Schlegel Bernd A
33. te Eingabemaske 4 Eingabemasken Definition ninnan Steuerelemente Sa DBelle gt l Versteckte Items Baumansicht we 2 _ _ TME 8 DatumErfasst a P FRE p A 7 L DE 3 i DatumGe ndert 4 Teiler Festplatte Hintergrundfarb _ Schriftart Keine Schriftfarbe _ Beschriftung Hintergrundfarb _ Schriftart Keine Schriftfarbe _ Gebucht PersonErfasst il Text anzeigen True PersonGe ndert f Textdistanz Normal Superld Textgr e 82 13 Status i Leerraum Arbeitsspeicher 4 Teiler Versteckte Objekte _ Leerraum A Text UL Trennlinie ala Tailor Text Setzt den Text f r das Steuerelement e Um ein Element in die entstehende Eingabemaske aufzunehmen ziehen Sie es bei gedr ckter Maustaste aus einem der Register Versteckte Elemente oder Baumansicht an die gew nschte Position der Bearbeitungsfl che e Um ein Objekt aus der Arbeitsmaske zu entfernen greifen Sie es mit der Maus und ziehen es ins Register Versteckte Elemente e Um mehrere Elemente in derselben Zeile nebeneinander anzuordnen e f gen Sie an der gew nschten Stelle zuerst einen Leerraum ein e legen auf den Leerraum einen Teiler e und belegen beide Teile der Zeile mit einem eigenen Element In der Abbil dung wird zwischen die Zeilen DatumErfasst und DatumGe ndert ein Leerraum platziert geteilt und dann mit den beiden genannten Elementen belegt 188 cobra cobra
34. welchen Gruppen der markierte Benutzer angeh rt bzw welche Mitglieder die markierte Gruppe hat e Durch Klick auf die Schaltfl che Effektive Berechtigungen fragen Sie die tat s chlich verf gbaren Rechte einzelner Benutzer ab 124 cobra cobra CRM PLUS e Die Berechtigungs bersicht listet die Rechte aller eingetragenen Benutzer auf Rechte zuweisen Benutzer und Gruppen m ssen eigens in die Systemsicherheitsverwaltung aufge nommen werden damit Sie ihnen Rollen und Funktionen zuweisen k nnen e Klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Sie sehen die in cobra angelegten Benutzer und Gruppen Benutzer und Gruppenverwaltung X W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Sicherheitsrichtlinien mit einzubinden Gruppe anzeigen Benutzer anzeigen P x Alle Ally Mitgliedsinformationen Management Man Bernd Schlegel Bernd Marketing Mar Gunnar Kendzia Gunnar Organisation Org Noah B rger Noah Technik Tec vertrieb ver Zentrales Marketing ZMa OK Abbrechen e Die beiden Optionen Gruppe anzeigen und Benutzer anzeigen legen fest was Ihnen in der bersicht angeboten wird e Klicken Sie eine Gruppe oder einen Benutzer an sehen Sie in den Mitgliedsin formationen welche Mitglieder die Gruppe hat bzw welchen Gruppen ein Be nutzer angeh rt Noah B rger Noah Mitgliedsinformationen Ale a Management Man Organ
35. wenn es sich um einen Telefonkontakt handelt Wenn ein Standardprojekt definiert ist Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur wenn in den Einstellungen der Mandanten und Projektverwaltung eine Projekt als Standardprojekt markiert ist Wenn sichtbar Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur wenn der Mandanten und Projektebereich des Kontaktdialoges nicht ausgeblendet ist Kontakte f r andere Gruppenmitglieder erlauben Benutzer k nnen normalerweise die Kontakte aller anderen Mitglieder ihrer Gruppe einsehen Sie k nnen aber auch Kontakte f r andere Benutzer etwa w hrend deren Abwe senheit erfassen Nur wenn diese Option eingeschaltet ist k nnen Benutzer Kontakte f r andere Benutzer ihrer Gruppe erstellen Private Adressen und Kontakte Schalten Sie diese Optionen ein k nnen Sie auch Privat und Gruppenadressen erfassen Private Adressen sind Ad ressen die nur von ihrem Besitzer gelesen und bearbeitet werden k nnen andere Benutzer und auch der Systemver walter sehen diese Adressen nicht Gruppenadressen sind Adressen die nur von den Mitgliedern einer bestimmten 66 cobra cobra CRM PLUS Gruppe gelesen und bearbeitet werden k nnen Mitglieder anderer Gruppen und auch der Systemverwalter sehen diese Adressen nicht Gruppenadressen und Gruppenkontakte Aktivieren Sie Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen k nnen Angeh rige
36. 66 Nicht bearbeitbar 67 Nur lesen sanne 66 PIVAl isernia 64 66 Schreibgesch tzt 66 67 Adressfeld Feldtypen 2 u0240024022B0 nn 88 Adresstfelder u2424444 RR 68 Definition ndern 2224240 78 Feldeigenschaften 79 Hinzuf gen uuensneeneneeneneeneneen 73 L schen ee are 78 Virtuelle Felder 75 Aktivierung us2uu22enonneennnnnnnnnnnnnen 16 Anmeldung Verlangen uussseneneeennenneen nn 113 Anrede orrrirmrsersiricriirseiiiresisiisins 84 ANSICHT scannen 156 Adressmaske 22u2404 197 Assistenten uuuuuse seen anne 167 Auswahl aufheben 167 Auswahlfeld 194 Baustein unensnsesennenenanannnnnn nen 165 Bemerkungsfeld 193 Benutzer uensnsennnennnnnnnnnnnnnnn 157 Dokumentenverwaltung 201 EDEN ernennen 162 Eigenschaften Allgemein uussu02220020re nenn 203 Beschriftung 0 2244022400 205 Eingabefeld 207 ER See 211 Mehrfachtfeld 194 208 Registerkarte 198 Text Mapping 209 Eingabefeld 172 193 Mehrspaltig 172 Eingabemaske u renn nn 185 Externes Modul einbinden 198 Fl che teilen
37. A Spaltenauswahl EFi Mi R Erweitert In diesem Dialog werden Ihnen s mtliche Datentabellen der aktuellen Datenbank zur Auswahl angeboten e W hlen Sie die Tabelle aus deren Daten in dieser Maske angezeigt werden sollen Bezugstabelle Bei mehreren verf gbaren Datentabellen w hlen Sie hier die Bezugstabelle aus die dar ber bestimmt welche Daten in der Eingabemaske angeboten werden Wechselt der Benutzer in der Bezugstabelle zu einem anderen Eintrag werden in der Eingabemaske andere Daten angezeigt Eingabemaske Die Eingabemaske k nnen Sie nach Belieben mit e Feldern der Datenbank e sowie Grafik und Text Elementen belegen 186 Coord computer s brainware cobra CRM PLUS DA Eingabemaske bearbeiten Name Adressen ingabemaske 1 Eingabemasken Definition Firma Firma2 Abteilung v DEEH Personalien Sie sehen in der Abbildung links auf der Bearbeitungsfl che eine vom System vorgeschlagene Eingabemaske Sie ist mit s mtlichen Feldern der Datenbank vorbelegt Sie k nnen einzelne Felder entfernen oder an eine andere Position ver schieben sowie die Maske durch weitere Objekte anders gliedern Rechts sehen Sie die f r die Maske ver f gbaren Steuerelemente Ihnen stehen hier zwei Registerkarten zur Verf gung Versteckte Elemente und Baumansicht e Erstere bietet Ihnen den Zugriff auf di verse Gestaltungs
38. A ausgen nit R cksicherung Systemdatenbank X E ackup cobra_Systemdatenbanken bak 9 P104 SQLEXPRESS2008 Benutzer Datenbank a ausgewahit F1 ae P104 SQLEXPRESS2008 Termine Datenbank E ausgen nit I 2 P104 SQLEXPRESS2008 Weiter Abbrechen e Klicken Sie eine Datenbankart an die Sie wiederherstellen wollen e Klicken Sie auf Ausgew hlt um den SQL Server anzugeben auf dem die Si cherungsdaten liegen 104 Coord computer s brainware cobra CRM PLUS Sie k nnen diese Daten entweder aus einer ADL Datei auslesen lassen oder sich direkt am SQL Server anmelden SQL Server ausw hlen x Server Daten aus einer cobra Datenbank Datei ADL auslesen H cobra Server 2011 Pro Daten cobra Demodatenbank adl ee SQL Server Datenbank Daten eingeben OK Abbrechen e W hlen Sie als Zieldatenbank aus in welche Datenbank die Daten r ckgesi chert werden sollen DI tensicherung berschrieben In der Zieldatenbank vorhandene Daten werden beim Einlesen der Da e Sie k nnen wenn Sie dem SQL Server bestimmt haben in der Auswahlliste al le auf dem SQL Server vorhandenen Datenbank zur Zieldatenbank machen e Klicken Sie die Schaltfl che neben der Auswahlliste f r die Zieldatenbank an k nnen Sie eine neue Datenbank f r die Aufnahme der gesicherten Daten anlegen e W hlen Sie als Sicherungsdatei die Backup Datenbank aus deren Daten Sie wiederh
39. Abonnenten aufgelistet e Klicken Sie einen Abonnenten an und bet tigen Sie die Schaltfl che Abonnen ten entfernen Der markierte Abonnent wird gel scht e Sie werden um die Anmeldeinformationen des jeweiligen Abonnenten gebeten Verbindungsdaten des Abonnenten Bitte geben Sie die Verbindungsdaten zum en ein OK HAUSI WIN7 VMWAN SQLEXPRESS2 Abbrechen D Windows Sicherheit SQL Server Sicherheit Anmeldung sa gt Kennwort u 1 e Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls f r weitere Abonnenten Damit hat der jeweilige Abonnent keinen Zugriff mehr auf die fragliche Datenbank e Nachdem Sie s mtliche Abonnenten entfernt haben k nnen Sie schlie lich in einem letzten Schritt die Publikation l schen Diese Arbeitsschritte m ssen Sie f r alle Datenbanken Adressen Termine Do kumente separat durchf hren 238 cobra cobra CRM PLUS Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten Damit Benutzer mit den Adressdaten aus einer Warenwirtschaft arbeiten und die se regelm ig abgleichen k nnen muss die Warenwirtschaft mit CRM PLUS ver bunden werden Erteilen Sie den Befehl Extras Warenwirtschaft einrichten Warenwirtschaft Anbindung einrichten 3 X cobra cobra Standard Anbindung Es k nnen Daten aus bestehenden Tabellen ausgelesen werden Einrichten Lexware Faktura Auftrag arzua Warenwirtschaftsanbindung f r Warenwirtschaft Faktura Auftrag
40. Adress PLUS aus Einzelne Feld Adressfeld INTERNETO Formatstring Korstanter Teil Dynamischer Teil aus Dil D atenbankfeldem Die URL wird fest vorgegeben Name 2 B Index htm OR Abbrechen Adressleiste anzeigen Im Browser kann oben eine Adressleiste eingeblendet wer den Mit dieser Adressleiste k nnen Benutzer sowohl die von Ihnen vorgegebene Adresse aufrufen als auch beliebig navi gieren Zur ck about blank wechseln zu Blenden Sie die Adressleiste nicht ein wird beim Aufruf des Browsers automatisch die von Ihnen in den Einstellungen vorgegebene URL geladen Binden Sie den Browser aller dings z B in dieselbe Registerkarte wie eine Adresstabelle ein kann dies die Navigation in der Tabelle u U erheblich verlangsamen Darum empfehlen wir Ihnen in diesem Fall die Adressleiste und die Schaltfl che Wechseln zu zu akti vieren URL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Um zu verhindern dass die URL beim Bl ttern durch Adres sen unn tz geladen wird und die Performance verringert gibt es diese Option Mit ihr erreichen Sie dass der Benutzer erst den Knopf Wechseln zu bet tigen muss um zu der von Ihnen eingestellten URL zu gelangen 199 cobra cobra CRM PLUS Eine dynamische URL hinterlegen Eine dynamische URL kann sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammenset zen die Sie hier definieren e Klicken Sie die Option Das Browser Control bezieht seine URL aus ein
41. Auswahllis te den Namen zu l schenden Bausteines aus Best tigen Sie mit OK Der Baustein wird gel scht Dieser Vorgang kann nicht r ckg ngig gemacht werden Baustein ausw hlen Bereich System Mame Support ka abbrechen Pfad F Sicherung_Programmst ndelcobra_server_crm Systemic compon Gruppierung zerlegen Auswahl aufheben Manche Objekte werden als Bl cke eingef gt so etwa Kon taktmasken Statuszeilen oder Schaltfl chenleisten Diese Bl cke bernehmen bei der Installation neuer Versionen eventuell von uns programmierte nderungen automatisch Wollen Sie einzelne Elemente aus einem solchen Block ent fernen oder bearbeiten oder die automatische Aktualisierung durch Updates verhindern m ssen Sie den Block zuerst selektieren und dann diese Funktion aufrufen Eine zerlegte Gruppierung l sst sich nicht wieder zusam menf gen Hebt die aktuelle Auswahl Markierung eines oder mehrerer Elemente wieder auf Ansichteneigenschaften Unter Windows XP wird diese Ansicht im XP Stil wiederge geben Zus tzlich k nnen Eingabefelder den XP typischen Rahmen erhalten 166 cobra cobra CRM PLUS Wenn Sie die Aktuelle Palette fixieren wird die Ansicht in der hier im Ansichteneditor festgelegten Farbe und Gestal tung angezeigt Dies gilt auch wenn der Benutzer in den Be nutzereinstellungen unter Darstellung eine andere Farbpa lette ausw hlt Sie legen die Palette im An
42. Automatisch Ereignisanzeige opel Server Browser Beendet Andere Boot Syste 2 Freigegebene Ordner Lokale Benutzer und Gruppen L Benutzer 7 Gruppen Leistungsprotokalle und Warnungen 3 Ger te Manager Si Datenspeicher Wechselmedien Defragmentierung Datentr gerverwaltung Ta Dienste und Anwendungen Dienste MI Steuerung SQL Server Konfigurations Manager SQL Server 2005 Dierste H 4 SQLS Netz SQL Native Client Konfiguration 4 3 Indexdienst 41 cobra cobra CRM PLUS Standardm ig l uft der Dienst unter dem Integrierten Konto Netzwerkdienst W nschen Sie ein anderes Konto k nnen Sie es unter dieses Konto ausw h len Eigenschaften von SQL Server SQLEXPRESS PR Anmelden Dienst Erweitert Anmelden als Netzwerkdienst Dieses Konto Kontoname Kennwort Kennwort best tigen Dienststatus wird ausgef hrt Beenden Anhalten Heu starten Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2012 Arbeiten Sie mit Windows XP k nnen Sie SQL Server 2012 nicht verwenden sondern m ssen auf den SQL Server 2008 R2 Express zur ckgreifen das gilt auch f r das Management Studio Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE ist ein kos tenloses leicht zu verwendendes grafisches Verwaltungstool zum Verwalten von SQL Server Express Edition und SQL Server Express Edition with Advanced Ser vices Ziehen Sie unbedingt
43. Bearbeiten ee gP Heusel amp Hassold Limited Bulink gr e 500 x 600 gr e 1024 x 768 sr e 1280 x 1024 Benutzerdefiniert Palette Die Symbolleiste k nnen Sie auch mit einem Rechtsklick auf die Men leiste ein und ausblenden 159 COo computer s brainware cobra CRM PLUS Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste Der Komponenten Vorrat enth lt in verschiedenen Registern s mtliche Kompo nenten die in eine Ansicht eingef gt werden k nnen e Sie f gen eine Komponente in eine Ansicht ein indem Sie sie im Komponen ten Vorrat anklicken und mit gedr ckter linker Maustaste auf die Arbeitsfl che in die Ansicht ziehen Ein grauer Strich markiert auf der Arbeitsfl che die m gliche Einf geposition e Lassen Sie die Maustaste wieder los ist das Element an der entsprechenden Stelle der Ansicht verankert Es wird dann weiterbearbeitet Adressen A E H H E T Sie finden hier die Elemente f r die Arbeitsoberfl che Ein Listenpfeil unten bzw oben rechts macht per Mausklick weitere Komponenten zug ng lich bergeordnete Elemente zur graphischen Ges taltung und Aufteilung Ihrer Ansichten Adressregister mit Adresstabelle und Ad ressmaske Separate Adressmaske Registerkarten Trennbalken zum Aufteilen von Fl chen in zwei ggf dynamische Unterfl chen die un terschiedliche Elemente enthalten k nnen Fl che eine leere Fl che auf die andere Elemente gel
44. Befehle lassen sich zu Systemverwalter Befehlen ma chen Diese Befehle sind normalen Benutzern nicht zug nglich sondern ausschlie lich Systemverwaltern vorbehalten Typischerweise geh ren etwa die Neuan lage von Datenbanken oder die Datensicherung dazu Systemnsicherheit Zum a Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die von cobra unterst tzt werden sollen und konfigurieren Sie diese 8 Benutzer Gruppen i System Berechtigungen V System Berechtigungen aktivieren N a Rollen A Benutzer haben begrenzten Zugriff auf das System Die Funktionsberechtigungen werden ber Rollen definiert a p Srstenvernater V Berechtigungen auf Befehle einschr nken Die Men befehle werden ber die Rollen und Systemverwalterbefehle geregelt Hinweis Um die System Berechtigung einstellen zu k nnen aktivieren Sie in den Systemeinstellungen im Reiter Benutzerverwaltung die Option Anmeldung verlangen OK Abbrechen e Klicken Sie die die Option System Berechtigungen aktivieren an um mit der Rechtevergabe f r grundlegende Verwaltungsfunktionen zu beginnen e Klicken Sie auch Berechtigungen auf Befehle einschr nken an um sp ter ei nige Befehle als Systemverwalter Befehle zu markieren 123 cobra cobra CRM PLUS In einem ersten Schritt werden Benutzer und Benutzergruppen in das Sicherheits system aufgenommen e Klicken Sie die Registerkarte Benutzer Gruppen an
45. CRM PLUS Ein Kontextmen stellt Ihnen weitere Bearbeitungsm glichkeiten zur Verf gung e Mit der ersten Option blenden Sie den Eingabemaske bearbeiten Dialog Steuerelemente aus und se hen die Eingabemaske in einer Vor schau wie sie sp ter im Programm Eingabemasken Definition erscheinen wird Name ser te ingabemaske 4 RE rin Verstecke Anpassungsfenster rs b Umbenennen e Mit Umbenennen ndern Sie die Beschriftung eines Elementes ee E we 6 Verstecke Objekt e Die Textposition gibt an wo auf HE Gruppieren dem Element die Beschriftung stehen on I Leeraum erstellen soll ee E Gr enbeschr nkung OE pr Y en nn aa aa pmpn e j PERF me u Tu un gor SG Sa ih e an t e Mit Text verbergen blenden Sie den Text aus e Mit Verstecke Objekt verschieben Sie das markierte Element zur ck in den rechten Dialog mit dem Elementvorrat e Schlie en Sie die Bearbeitung durch Klick auf OK ab kehren Sie in die bersicht zur ck Dort erscheint jetzt auch die neue Eingabemaske e Mit der Option Titel an konfiguration x zeigen werden den Be Frese Titel anzeigen nutzern die Namen der Sun stemma i Tabellen angezeigt EFEHBezugstabele Serate ngabenaste 1 Engabemasken Detais Ger te Eingabemaske 2 Name Ger te Eingabem ske 4 INi Eroabemasre Ger te Eingabemaske 3 Erstellt am 30 05 2011 05 56 41 o Mit einem Klick auf OK Ger te Eingabemask
46. Datenbank separat vorgenommen Benutzer und Benutzergruppen Benutzer lassen sich zu Benutzergruppen zusammenfassen Damit wird die Zuordnung von Zugriffsrechten f r den Sys temverwalter einfacher Benutzergruppen k nnen auch ber gemeinsame Formate f r Etiketten Karteikarten Tabellen ansichten und so weiter verf gen F r die Speicherung der Formate wird auf der Festplatte f r jede Benutzergruppe ein eigenes Unterverzeichnis angelegt Formate verwalten Die verschiedenen Formate f r Etiketten Karteikarten An sichten und so weiter werden f r jeden Benutzer getrennt gespeichert Sie k nnen aber vom Systemverwalter auch ei ner Benutzergruppe oder allen Benutzern zug nglich ge macht werden Ausgangslage Die Benutzerverwaltung ist direkt nach der Installation ausgeschaltet es wird von den Benutzern beim Start keine Anmeldung verlangt alle Benutzer werden auto matisch mit dem Namen Gast angemeldet Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur diesen einzigen Benutzer mit dem Namen Gast Er hat alle Berechtigungen des Systemverwalters bis Sie die Systemsi cherheit eingerichtet haben Ab dann kann sich der Gast wie alle sp ter einge tragenen Benutzer h chstens noch mit dem Systemkennwort als Systemverwal ter anmelden 108 cobra cobra CRM PLUS Benutzer Benutzer einrichten Jeder Benutzer wird durch seinen Namen und ein Kurzzeichen gekennzeichnet So richten Sie einzelne Benutzer ein e W hlen Sie Ex
47. E 900 Phase Sum xml A 950 Phase PNG E 950 Phase xml 4 Category png E DisplayName tit nderungsdatum 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 07 08 2012 17 32 Typ IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File XML Datei IrfanView PNG File TXT Datei Gr e 35 KB 16 KB 30 KB 15 KB 65 KB 15 KB 52 KB 16 KB 28 KB 16 KB 24 KB 8 KB 21 KB 8 KB 9 KB 8 KB 45 KB 17 KB 34 KB 10 KB 34 KB 18 KB 40 KB 17 KB 2 KB 1 KB Attribute BBEBEEBEBBZBBZEBB ZB BR EB RB ZB BZ ZE 2 7 cobra cobra CRM PLUS Ein Blick in das Programm wie es der Benutzer sieht Berichtvorschau Berichtswesen Berichtkategorien Vertriebsprojekte Adressen je Kampa a Einzelne Berichte A Adressliste 8 Telefonl
48. E manns Beringers Blumenhandel Beringer John 30926 Seelze 07374 2710 K Klonen altenkirchen edv de ap E kobra Kunde 1 TTTTTTTTTOT Bernstadt Rundfunk OHG Wiggering Anneli 39307 Gladau 02238 4827 Anneli Wiggering bernstadt de ap amp ERP Import 2012 07 22 TT Bieletzke amp Scherschmidt OHG Fabarius Anneli 39649 K ckte 07121 8432 Anneli Fabarius bieletzke de ap Event Hausmesse Blankl s Glas Wissing J rg 74336 Bracke 02237 7474 9 wissing blankls de ap y Fachmeme 2008 Bobbin Plastik GmbH Pachale Helmo 3334 Gaflenz 0043 88654 0 Helmo Pachale bobbin de ap kundenart Kooperation Boechers s Hypnose Biedermann Daniel Joh 3532 Z ziwil 0041 74488 0 DanielJohann Biedermann boech E Marketing Werbeaktion Borges amp Co Setka Leon 78462 Konst 07531 77970 A Weihnachten Karte Braatz M ller Theresia 37318 Rohrb 088 281400 Theresia M ller braatz de ap w Broghammer s Verlag Eisele Johannes 3629 Jaberg 0041 81713 Johannes Eisele broghammers d L3 BSE B ro f r Schrift und Ihmsen Dieter 72663 Gro b 088 830203 ihmsen bse de ap E s rmi er Akti it tenlist Vi i gt E ag Pers nliche Einladung zur Messe Pers nliche Einladung zur Messe W 29 04 2013 Patrick Schulungstermine zugeschickt 09 04 2013 Bernd Pers nliche Einladung zur Messe 21 03 2013 Bernd Angebot f r
49. Eilers _ Bemd Schlegel Abbrechen _ Erich Eilers Franz Mauthner 2 Gerd Friedl f Gisela Lorch C Harald Borges _ Heiner Miiller lHerbert Kohl m Horst Sterner Mit dieser Funktion k nnen Sie die Einstellungen f r mehrere Benutzer gleichzeitig ndern Es handelt sich hier um jene nicht auf eine Datenbank bezogenen Einstel lungen welche die Benutzer selbst vornehmen und die das u ere des Pro gramms wie Farben und Schriftarten sowie Druckereinstellungen Mail und Fax programm usw betreffen Hiermit kopieren Sie also weder Zugriffsrechte noch Anmeldungseinstellungen Erst wenn ein Benutzer sich tats chlich einmal am Programm angemeldet und das Programm wieder geschlossen hat lassen sich seine Einstellungen auf einen an deren Benutzer kopieren Sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung 115 cobra cobra CRM PLUS Benutzerverwaltung mit dem Active Directory Sie k nnen auf die Active Directory Benutzerverwaltung umstellen Die Benutzer verwaltung wird dann nicht mehr doppelt in Windows und zus tzlich in cobra ge f hrt sondern findet im Active Directory statt Das f hrt zu wesentlich geringerem Administrationsaufwand weil Sie in cobra nach der Einrichtung nichts mehr admi nistrieren m ssen Voraussetzung Die Arbeitsstationen und die Benutzer m ssen an einer Windows 2000 2003 Dom ne angemeldet sein Wir empfehlen Ihnen eine Gruppe im Active Directory zu pflegen in der s mtliche Gruppen die
50. Gro empf nger Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld f r Postleitzahl Textfeld Textfeld f r Postfach Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld 89 cobra cobra CRM PLUS Kommunikation E Mail Textfeld Fax Faxfeld Internet Textfeld Skype Textfeld Telefon Telefonfeld Telefon direkt Telefonfeld Telefon mobil Telefonfeld Telefon privat Telefonfeld Person AnPerson Textfeld Anrede Textfeld Name Textfeld Position Textfeld Titel Textfeld Vorname Textfeld Diese Felder k nnen nicht gel scht werden Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen Zum Zusammenhang zwischen Zusatzdaten und Untertabellen siehe Seite 68 3 cobra Datenbankstruktur E Technische Daten Zusatzdaten Hersteller Alphabetisch iP neu 198 L schen Feldhife virtuele Felder v APhabet L nge 50 Standardwert Infozeile Optionen Eingabepflichtig Knopf f r Kontexthilfe einblenden Warnfeld r Allgemein Auswahlliste 90 cobra cobra CRM PLUS Sie sehen hier dass die Tabellen Service und Technische Daten Untertabel len der Zusatztabelle Ger te sind e Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Tabellenbereich links e Erteilen Sie aus dem Kontextmen den Befehl Neu Tabelle Neue Tabelle Geben Sie hier den Namen der Tabelle ein Reparatur bersicht
51. Lassen Sie durch die Dokumentenverwaltung Kontakte und Dokumente speichern erscheint durch diese Option das Kontaktfenster ehe der Kontakt angelegt wird Der Benutzer kann so einen kompletten Kontakt auch f r andere anlegen den Kontakt mit dem Dokument einem Projekt zuweisen usw Ist diese Option nicht angeklickt wird automatisch ein Kontakt mit einem Stan dard Bemerkungstext angelegt Bei Bedarf k nnen Sie diesen Kontakt bearbeiten Serienbrief Optionen Beim Versand von Serienbriefen mit dem P smenten optonen 3 x Serienbrief Assistenten haben Benutzer alenen Serienbrief Dokumente fo g e n d e O pt O n e n be m Ve rs a n d VO n Serienbrief Word Dokument und den vollst ndigen Export dem Kontakt als Dokument a slz hinzuf gen pro Serienbrief ein Dokument S ri e n b ri efen u b e r d e n B efe h 2 A u S g a Serienbrief Word Dokument und die jeweiligen Exportdaten dem Kontakt als Dokument be Se ri en b ri ef Vo ra ussetz u n g ist dass rdz hinzuf gen pro Serienbrief und Adresse ein Dokument Serienbrief Word Dokument dem Kontakt als Dokument docx hinzuf gen f r Serienbriefe berhaupt Kontakte an gelegt werden was in der Registerkarte Allgemein festgelegt wird Ox Abbrechen Serienbrief Word Dokument und den vollst ndigen Export Dies ist die von uns empfohlene Option da sie am wenigs tens Speicherplatz beansprucht und Ihnen sp ter die meis ten Inform
52. ON nassen es ea ee ee 109 Benutzergruppen 2u22u024000000nnn anno anno nnnnnnnnnnn anne anne nun anne nnnnnnnnnnn anne anne anne nennen 111 EINISIOLUNGER nee ee een a 113 Benutzerverwaltung mit dem Active Directory usuuunssennnnnnnnenene nenn nenn nennen nn 116 KONIU UON nee 116 Auswirkungen auf cobra s nnseneesnnesennnererenrrnrnrrrnrrsrrrnrrrrnnrrnnrrnnrrnnnrrnnrenennee 121 DEAN alae e aE E E EE E een 122 Systemweite Rechte Systemrollen n nannnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnennrrsnrronnrrnnrennni 123 Datenbankrechte een eg ee 133 Dokumentenverwaltung einstellen u000022000an0nnan0nnanunnnnunnnnnnnnnnn nun 144 Der Assistent zur Dokumenten bernahme uu uus4ss0ennnnnnonnn nenn nenn nnn nennen 154 AEE E 111 g PEN NEE SEEN NER E EE E NG LI E E ARE 156 Ansichten neu anlegen oder bearbeiten 4u0444044n0n0nn nenn nenn nano nenn nennen 158 Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen 159 Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste u uu su040s00enn nenne nenne 160 DIE STAU ZE lG eeren ee a te ee E 161 Die Fl che und ihre Ebenen euere rear 162 Men und Symbolleiste im Detail nannnnannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnrnnnnsnrrsnnrrenreenrenne 164 DIO NONU e e ee a ne 164 Die Symbolleiste 0nnn00nnnannnnannnannnnnnnnnnnnnrnnnnrnsnrnnnrrrnrrrnnrrnnnrrnnrnnenrrnnrrsnrrnenen gt 178 Der Komponentenvorr t
53. SSL Verschl sselungsprotokoll e Welchen Serverport Sie hier eintragen m ssen h ngt von Ihrem E Mail Anbieter ab Ermitteln Sie die richtige Einstellung also am besten ber die Inter net Seiten Ihre E Mail Anbieters e Haben Sie die Kontodaten eingegeben klicken Sie auf Verbindung testen Das Programm versendet eine E Mail Sie k nnen eine beliebige Empf ngerad resse daf r eintragen SMTP Konto Einstellungen testen x Geben Sie eine E Mail Adresse ein an die die Test E Mail gesendet werden soll E Mail Adresse testmail info de ap OK Abbrechen e Manche E Mail Provider begrenzen die Anzahl der maximal direkt hintereinan der versendbaren E Mails um den Versand von Spam zu verhindern ber Gruppengr e und Zeit zwischen zwei Gruppen k nnen Sie den Assisten ten veranlassen entsprechende Pausen beim Versand einzulegen nen haben Sie unter Umst nden ein spezielles Firewall Tool installiert welches das direkte Versenden von E Mails verhindert ndern Sie in diesem Fall bitte die Einstellungen Ihrer Firewall oder versenden Sie ber Ihr E Mail Programm G Sollten Sie trotz korrekter Einstellungen keine E Mails versenden k n 248 cobra cobra CRM PLUS Der Assistent fur Statistiken Der Assistent f r Statistiken ist teilweise identisch mit dem Berichts Assistenten der im Benutzerhandbuch beschrieben wird Mit ihm erstellen Sie eigene Statisti ken e Erteilen Sie den
54. Security L sung amp 18 03 2013 Bernd Treffen auf der Messe f r Datensicherheit 16 07 2012 Bernd R ckfrage zur Bestellung 132 3628 W 13 07 2012 Bernd Einladung zur Pr sentation 07 03 2011 Patrick Telefonische Teilnahmebest tigung f r die Messeteilnahme in Friedrichshafen Ad W 24 02 2011 Patrick Download Link der CeBIT 2011 Eintrittskarte verschickt FFFS BP PB 08 02 2010 Patrick Einladung zur CeBIT verschickt W 17 07 2008 Petra Newsletter August Zusatzdaten 3 14 04 2008 Sabine Einladung Fachmesse 2008 Systembausteine a i X Borutzerbausteine K lt lt C Zusatzmodule im r Bereit Gr e 1276x861 Selektion kein Element ausgew hlt bergeordnete Elemente 0 Ebene UF NUM RF Adressmaske Die Adressmaske enth lt Eingabefelder die sp ter nachbearbeitet werden k nnen Sie entspricht der Registerkarte Details der Kom ponente Adressregister Adressmaske Es ist oft sinnvoll zuerst eines oder mehrere Register in die Ansicht aufzunehmen und diese Komponente dann in ein Register einzuf gen Registerkarten ia Sie k nnen auch leere Registerkarten einf gen Ihnen werden zwei Register vorgeschlagen Mit dem entsprechenden Assistenten k nnen weitere Register hinzugef gt gel scht umbenannt und anderweitig bearbeitet werden siehe Seite 174 Registerkarten 180 COo computer s brainware Trennbalken Fl chenteiler cobra CRM PLUS Ein Fl chenteiler besteht immer aus zwei Fl
55. Sie also noch ber den Ansichteneditor in die Adressmaske aufnehmen Skype Feld Aus einem Skype Feld heraus kann die angegebene Skype Verbindung direkt hergestellt werden Rechenfelder e Legen Sie ein neues Feld an 3 coord computer s brainware Neues Feld e Nennen Sie es Umsatzprognose e W hlen Sie als Typ Besondere Rechenfeld Geben Sie hier den Namen des Feldes ein Umsatzprognase Geben Sie hier den gew nschten Feldtypen an Rechenfeld Land Staat PLZ rt GE PLZ GE EITY FPLZ rt Besondere Beziehung Bankleitzahl Kontonummer Wiedervorlage Quelle Anlass Geburtstag Symbol Z hler Reim a Dokument u Bemerkung RTF Bari Umsatz Feldliste dP neu 138 L schen Feldeigenschaften Name Umsatzprognose L nge 8 Format Keines Standardwert Infozeile Feld konfigurieren e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an cobra CRM PLUS e Links finden Sie alle Zahlenfelder dieser Tabelle Mit Doppelklick werden sie den Rechenoperationen zugeordnet e Geben Sie die gew nschte Formel ein 74 cobra cobra CRM PLUS Rechenfeld Einstellung Feldauswahl Rechenformel F E Adressen Potenzial Auftragswahrscheinlichkeit 100 Fotenzial Auftragswahrscheinlichkeit Umsatz2 E E Service Beispiel Eo bir 5 Zahl Versicherungen Sum Anzahl Min Rabatt Zahl Stun
56. Synchronisation ein beziehen ausreichend viele Reservefelder an da sp tere nderungen an diesen Feldern doch synchronisiert werden Beachten Sie aber dass die SQL Synchroni sation nur ca 200 Felder 255 Felder minus Systemfelder pro Tabelle zul sst Wollen Sie eine Datenbank die f r die Synchronisation mit mobilen Benutzern eingerichtet ist trotzdem strukturell ver ndern m ssen Sie wie folgt vorgehen e Synchronisieren Sie die Daten zwischen der Server Datenbank und s mtlichen beteiligten mobilen Benutzern damit auf Server wie Laptops ein identischer Da tenbestand vorhanden ist e L schen Sie die Datenbank auf allen Clients e Entfernen Sie die Publikation auf dem Server e Ver ndern Sie die Struktur der Server Datenbank e Richten Sie die Synchronisation mit mobilen Benutzern f r diese Datenbank neu ein Achtung Dabei werden neue Abonnenten Datenbanken angelegt Tipp Die Konfiguration der mobilen Benutzer wird in einer Datei gespeichert Diese Da tei finden Sie im SYSTEM Verzeichnis Sie hei t PACKANDGO CONFIG und ist eine XML Datei Nach der ersten Synchronisation wird auf dem Server im entsprechenden Benut zerverzeichnis eine Datei USERSYNCHSTATE CONFIG angelegt Auch dies ist eine XML Datei L schen Sie diese Datei manuell wenn Sie dem mobilen Benut zer s mtliche Daten bei der Synchronisation neu bertragen wollen Normalerwei se werden bei der Synchronisation nur jene Daten neu bertragen die si
57. Word Vorlagen f r die Ausgabe von Vertriebspro jekten 15 cobra cobra CRM PLUS OpportunitiesLists Hier werden Vertriebsprojekt Listen hinterlegt PIzFiles 0 Dies sind die Postleitzahlen SySteM Dieses Verzeichnis enth lt im gesamten System verf gbare Formate und Einstellungen Postleitzahlen Berichte usw Al le Benutzer m ssen darauf Schreibrechte besitzen Mit dieser Unterteilung wird die bersicht ber die einzelnen Dateien verbessert und die Zuordnung von Netzwerkzugriffsrechten vereinfacht Die Software aktivieren Bevor das Programm aktiviert wird ist es nur als Demoversion lauff hig Mit der Auslieferung Ihres cobra Programmes erhalten Sie von cobra oder Ihrem cobra Partner die n tigen Daten um die Aktivierung durchzuf hren Dies sind die Benutzerkennung und das Kennwort Heben Sie diese Daten sicher auf Der Aktivierungsassistent ersetzt den fr her gebr uchlichen Eintrag von Lizenz nummern Durch die Aktivierung wird die Software zu einer Vollversion Nach ei ner Neuinstallation oder Installation eines Patches von cobra m ssen Sie die Akti vierung erneut vornehmen Den Aktivierungsassistenten starten Starten Sie das Programm erstmals oder haben Sie das Produkt als Demoversion laufen lassen und die verf gbare Zeit berschritten erscheint eine Auswahl Kli cken Sie die Schaltfl che Jetzt aktivieren an Willkommen zu cobra cobra Demo Version starten Sie k nnen
58. an e Bet tigen Sie die Schaltfl che ndern Benutzer Einstellungen Bitte geben Sie an auf welchen SOL Server 7 MSDE die Datenbank repliziert werden soll Standard Einstellungen SQL Server localhost cobra Sicherheit Abbrechen Windows SOL Server MSDE Anmeldung Kennwort Hinweis 1 Der lokale SOL Server muss vom Stamm SQL Server aus erreichbar sein berpr fen sie auch die Firewall Einstellungen auf dem jeweiligen Benutzer Rechner 2 Falls der Benutzer bereits synchronisiert hat werden nderungen an den Zugriffseinstellungen auf den lokalen SQL Server nicht bernommen e Tragen Sie hier die Instanz des SQL Servers auf dem Laptop ein e Damit auf den SQL Server auf dem Laptop zugegriffen werden kann muss hier auch die Anmeldung eingegeben werden falls Sie mit der SQL Server Security arbeiten e Hat der Benutzer bereits irgendwann einmal synchronisiert sind nderungen an dieser Einstellung wirkungslos Das ist vor allem dann von Belang wenn der Benutzer etwa einen neuen Laptop hat oder sonst etwas Grundlegendes an seiner Installation ver nderte In diesem Fall m ssen Sie um die Synchronisa tion f r ihn neu einrichten zu k nnen eine Datei manuell l schen 233 coppa cobra CRM PLUS e Gehen Sie dazu auf dem Server in das Benutzerverzeichnis des Betreffen den also etwa nach Server Benutzer xxx e L schen Sie dort die Datei UserSyncState config e Danach k nnen Sie die Synch
59. an Ihren cobra Partner gesendet werden Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Aktivieren Sie das Produkt indem Sie die verifizierte Lizenzdatei ausw hlen Klicken Sie die Schaltfl che x amp Produkt aktivieren pem an Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen W hlen Sie die Ihnen gelieferte Da tei f r gew hnlich mit der Dateien ee A E dung ALF aus Best tigen Sie durch Klick auf Lizenzinformationen Offnen Produkt Standort Die Datei wird eingelesen Ihnen Anzahl werden die Lizenzdaten angezeigt 20 cobra cobra CRM PLUS Klicken Sie die Schaltfl che Pro Produkt Aktivieren x dukt aktivieren an Der Vorgang ist damit abgeschlos Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen sen und das Programm als unbe ee schr nkt lauff hige Vollversion f r die von Ihnen erworbene Anzahl an H cobra Aktivierungsdatei WinPlus_crmpro alf m Arbeitspl tzen freigeschaltet Lizenzinformationen Produkt CRM PRO Standort Hamburg Vertrieb Anzahl 10 Produkt aktivieren Dubletten Modul Das Dubletten Modul muss einmal separat aktiviert werden Die Aktivierungsdaten dazu haben Sie beim Erwerb von cobra erhalten e Klicken Sie auf den Arbeitsplatzrechnern den Men punkt Extras Dubletten Modul an e Der eben beschriebene Aktivierungsassistent startet e F hren Sie die Aktivierung wie gehabt durch Installation pr fen berpr fen Sie abschlie
60. an und tragen Sie dort nur den Anzeigenamen ein e Hinterlegen Sie in diesem Ordner als CATEGORY PNG eine Grafik f r den Ka tegorienbalken e Sie k nnen jetzt Berichte aus anderen Kategorien in diese Kategorie kopieren und deren angezeigten Namen direkt mit einem XML Editor ndern Mit dem cobra Berichtswesen und oder einem XML Editor lassen sich die Berichte dann entsprechend anpassen 79 cobra cobra CRM PLUS Formate f r Eingabefelder Regul re Ausdr cke Regul re Ausdr cke werden von cobra unter anderem f r Anzeigeformate von Feldern benutzt und in der Datenbankstruktur hinterlegt Um ein solches Anzeige format zu definieren m ssen Sie sich also regul rer Ausdr cke bedienen mit de nen Sie spezielle Zeichenketten definieren Ziel ist es Benutzer an Fehleingaben zu hindern und etwa zur zumindest syntaktisch korrekten Eingabe einer E Mail Adresse zu zwingen Format x Maske bearbeiten Formatmaske a zA Z0 9 _ a zA Z0 9 a z Maske testen Testeingabe bernd schlegel cobra de x D OK Abbrechen Ein solcher Ausdruck wie er in der Abbildung im oberen Feld zu sehen ist wird aus beliebig vielen Ziffern und Buchstaben in Kombination mit folgenden Metazei chen gebildet Era nenn Zi In regul ren Ausdr cken werden Gro und Kleinschreibung unterschieden 1 Wesentliche Teile dieses Textes wurden uns freundlicherweise von der Firma CODES webalytics e K www
61. auch die Dokumentation von Microsoft zu Rate e Sie finden diese Software zum Download im Internet 42 cobra cobra CRM PLUS Benutzer und Sicherheitseinstellungen Beim Installieren des SQL Servers wird standardm ig ein Account sa ange legt der serverweit alle Rechte besitzt Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Community T Neue Abfrage D EA Verbinden 3 3 s 7318 m Verwaltung Benutzer werden unter Sicherheit Anmeldungen erfasst Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste W hlen Sie aus dem Kontextmen Neue Anmeldung 43 Coord computer s brainware gJ Anmeldung Neu o a Seite auswahlen i 2 m SS Skript 3 Hife LAA Serverollen L Benutzerzuordnung Anmeldename NICK VM7 32 borges Suchen LAA Sicherungsf hige Elemente er Status Windows Authentifizierung SQL Server Authentifizierung Zugeordnet zu Zertifikat Zugeordnet zu asymmetrischem Schl ssel Verbi 7 Zu Anmeldeinformationen zuordnen Server nr Anmeldeinfor Anbieter NICK VM7 32 SQLEXPRESS u Verbindung Nick VM7 32 borges Verbindungseigenschaften anzeigen Status Bereit Standarddatenbank master h Standardsprache lt Standard gt cobra CRM PLUS Als Name k nnen Sie Gruppen aus den Dom nen ausw hlen So ersparen Sie es sich alle Gruppenmitglieder einzeln definieren zu m ssen Sie k nnen aber nat rlich auch einzelne
62. chen und dem eigentli chen Trennbalken Ist in der Registerkarte Fl chentei ler die Option vom Benutzer ver nderbar aktiviert kann der Benut zer sp ter den eigentlichen Trenn balken mit der Maus verschieben und so die Gr e der durch ihn defi nierten Fl chen ver ndern Die Position ist entweder absolut in Pixeln oder relativ in 1 10 Prozent Promille einstellbar In der Registerkarte Eigenschaften Allgemein gibt es neben den bli chen Einstellungen eine f r Trenn balken wichtige Option e Benutzerabh ngige Einstellun gen Legen Sie fest ob eine Verschie bung des Trennbalkens durch den Benutzer gespeichert werden soll ei Verfahren Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Flachenteiler Position M Yan Benutzer ver nderbar Bo C in Pixel in 1 10 Prozent Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Fl chenteiler Anordnung der Elemente Breite Hohe Automatisch i Automatisch Manuell Manuell Farben H Hintergrund T A W Standard Horizontal Schriftart iw Mur selektiertes Element Benutzerdefiniett iv Ererbt C Einschliesslich bergeordnete Elemente Info Text u____n Benutzerabh ngige Einstellungen W Wer nderungen Spaltenbreiten Trennbalkenpositionen merken Ein dynamischer Fl chenteiler ist gelegentlich schwer zu selektieren etwa wenn Sie ihn l schen wollen Darum empfiehlt sich folgendes e Kl
63. chengr e mit der Maus ver ndern In diesem Fall wird automatisch ein Trennbalken eingef gt Wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen Sie k nnen bis zu 10 neue Fl chen entstehen lassen Auf welcher der neuen Fl chen sollen vorhandene Elemente Sind auf einer zu teilenden Fl che schon Elemente vorhan den muss mit dieser Einstellung bestimmt werden auf wel cher der Fl chen ausgehend von links nach rechts und von oben nach unten die schon vorhandenen Elemente platziert werden sollen Tabelle e Immer wenn Sie aus dem Komponentenvorrat siehe Seite 179 ff eine Tabelle etwa eine Adress Kontakt oder Zusatzdatentabelle in eine Ansicht einf gen ffnet sich dieser Assistent automatisch e Klicken Sie eine bereits in der Ansicht vorhandene Tabelle an und erteilen den Befehl Assistenten Tabelle ffnet sich der Assistent ebenfalls Registerkarte Tabelle Konfiguration Welche Tabelle m chten Sie verwenden Tabelle f Adressen IT Ez Kontakte E Bezugsquelle zusatztabeler u E Ger te E Reparatur bersicht F l hl Pz ooa eme E Zusatzdaten er 10 3 Erweitert In der oberen Registerkarte w hlen Sie aus Daten aus welcher Datentabel le hier dargestellt werden sollen Ihnen stehen s mtliche in der Datenbank verf gbaren Datentabellen zur Verf gung Von Ihrer Auswahl in dieser Re gisterkarte h ngt es ab ob die Registerkarte Bezugstabelle zug nglich wird oder nicht Auch di
64. cob ra 2011 auf cobra 2013 Die Patch Datei haben Sie aus unserem Kundenportal heruntergeladen oder auf anderem Wege von cobra oder Ihrem Fachh ndler erhalten Bei einer Patch Installation wird Ihre vorhandene cobra 2011 Version auf Version aktualisiert Dabei werden s mtliche bisherigen Pfade und Einstellungen beibehal ten Sie k nnen bei einer Patch Installation also keine neuen Pfade angeben Halten Sie die Aktivierungsdaten f r Ihr cobra 2013 bereit das diese w hrend der Aktualisierung ben tigt werden e Schlie en Sie cobra 2011 e Schlie en Sie auch den Terminmanager und Outlook e Klicken Sie die Patch Datei doppelt an Die Patch Installation startet Sie er kennt das vorhandene cobra 2011 automatisch WinZip Self Extractor 3 cobra CAM PLUS 2013 Release 1 seu Wichtiger Hinweis Dieses Update setzt ein installiertes Schliefl cobra CAM PLUS 2011 voraus Klee Beenden Sie cobra bevor Sie installieren m Info Yingip Self Extractor Nico Mak Computing Inc http w winzip com e Folgen Sie den Schritten des Assistenten e Abschlie end m ssen Sie die Clients aktualisieren Auf dem Server befindet sich ein Unterverzeichnis Client Setup In diesem Verzeichnis klicken Sie zum Aktualisieren der Clients die Datei Setup exe doppelt an Installation von cobra 2013 in ein neues Ver zeichnis mit Daten bernahme aus Version 2011 Starten Sie einfach die Installation von 2013 Das Installationsprogramm e
65. cobra mit dieser Filterung geschehen soll Entscheiden Sie sich f r Nachfragen er scheint jeweils beim Programmstart beim Ansichtenwechsel etc folgende Abfra ge cobra 2013 Sollen die zuletzt evtl aktiven Tabellenfilter erneut gesetzt werden Voreinstellungen f r die Terminverwaltung Es gibt zwei verschiedene Systemvoreinstellungen die sich auf die Terminverwal tung auswirken Einerseits ist dies die Wahl der f r die Termine zu verwendenden Software in der Systemverwaltung von cobra selbst und andererseits die Einstel lung f r die Datenquelle in den Systemeinstellungen des Terminmanagers e Sie legen in cobra unter Extras Systemeinstellungen Allgemein fest mit wel chem Programm Termine verwaltet werden sollen Termine und Aufgaben Va sem ta een abs au einem Neustart aus ohne Terminmanager A Microsoft Outlook Wird hier der cobra Terminmanager gew hlt bestimmt ein System oder Termin verwalter wo Termine gespeichert werden sollen Dies geschieht im cobra Ter minmanager und zwar mit dem Befehl Systemeinstellungen Datenquelle a v foutak 56 cobra cobra CRM PLUS Folgende Einstellungen sind m glich 1 In den Systemeinstellungen von cobra wird Ohne Terminmanager gew hlt t7 Es findet keine Terminverwaltung statt die einschl gigen Befehle im Men Kommunikation von cobra werden ausgeblendet Die unter Extras Benut
66. cobra System Datenbanken erstellt werden sollen Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Daten pr fen ob Ihre Eingaben korrekt sind Servername P186 SQLEXPRESS_2008 un Verbindungstest Autorisierung Windows Anmeldung SQL Server Anmeldung jenutzer V Zus tzlich zu den cobra Systemdatenbanken auch die cobra Demodatenbank auf diesem SQL Server installieren Lassen Sie am besten gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitinstallieren 36 cobra cobra CRM PLUS Autorisierung Es gibt zwei M glichkeiten sich am SQL Server anzumel den Windows Anmeldung Diese Anmeldung funktioniert gut wenn auf die Datenbank nur innerhalb der Dom ne zugegriffen wird Hierbei authenti fiziert der SQL Server die Benutzer automatisch anhand des Benutzernamens oder der Gruppenmitgliedschaft Stan dardm ig werden im SQL Server zwei lokale Konten konfi guriert Hierbei handelt es sich jeweils um das lokale Grup pen und das Benutzerkonto Administrator SQL Server Anmeldung Diese Authentifizierung wird verwendet wenn auch externe Benutzer auf die Datenbank zugreifen sollen bzw wenn nicht mit Windows Dom nen gearbeitet wird In diesem Fall pr ft der SQL Server ob sich der Benutzer ber einen g ltigen SQL Server Anmeldenamen anmeldet Ist die Anmeldung falsch wird die Verbindung verweig
67. des Vertriebsprojekte Moduls aufrufen Gruppenweit Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer alle Vertriebsprojekte einsehen die Gruppen geh ren de ren Mitglied er ist Listen verwalten Wenn dieses Recht gesetzt ist lassen sich systemweit Listen mit Vertriebsprojekten speichern Systemweit Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer sys temweit alle Vertriebsprojekte anschauen 143 cobra cobra CRM PLUS Dokumentenverwaltung einstellen e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Dokumentenverwaltung MAA Im Folgenden werden die Einstellungen f r die cobra Dokumentenabla gt ge vorgestellt Andere mit cobra kompatible Dokumenten Management Systeme verarbeiten die hier getroffenen Einstellungen eventuell an ders als hier beschrieben Haben Sie Daten aus einer lteren Version bernommen startet direkt beim Auf ruf der Dokumentenverwaltung ein Assistent mit dem Sie die alten Dokumente in die aktuelle Version der Dokumentenverwaltung integrieren Dieser Daten ber nahme Assistent wird direkt anschlie end auf Seite 154 beschrieben Jeder Datentabelle in cobra lassen sich beliebig viele Dokumentenfelder zuord nen Die Dokumentenverwaltung regelt ob wie und wo diese Dokumente auf Ih rem System abgelegt werden Aus cobra heraus erzeugte Dokumente wie bei spielsweise Serienbriefe werden auf Wunsch mit Kontakten verkn pft Dokumentenverwaltung 3 X Einstellungen Version 16 2 2 2025 V
68. die Schaltfl che Exportieren an e W hlen Sie die zu exportierenden Eingabemasken aus 192 cobra cobra CRM PLUS 2 Eingabemasken exportieren Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren Tabak B a E aaa ia a a m Sie speichern diese Eingabemasken als Datei mit der Endung IPM und k nnen sie jederzeit mit dem Befehl Ansicht Eingabemaske bearbeiten ber die Schalt fl che Importieren in eine andere Datenbank bernehmen bergreifende Komponenten Diese Komponenten dieser Registerkarte finden sich in mehreren Registerkarten des Komponentenvorrates Eingabefeld Ein Eingabefeld besteht aus einer Beschriftung einem Feldtyp und ei ner Eingabefl che Wird ein Eingabefeld eingef gt erscheint ein Dia log in dem Sie das Datenbankfeld ausw hlen das die Eingabe auf nehmen soll siehe Seite 207 Bemerkungsfeld Um ein Bemerkungsfeld einzuf gen f gen Sie zun chst ein Eingabefeld ein und legen ber Eigenschaften Eingabefeld das Feld als Bemerkung und Mehr zeilig fest Das Bemerkunggsteld ist nicht auf 255 Zeichen beschr nkt 193 cobra cobra CRM PLUS Multi Eingabefeld Ein Multieingabefeld verh lt sich weitgehend wie ein einfaches Ein gabefeld Der einzige Unterschied ist dass standardm ig e das Kombifeld Land PLZ Ort eingef gt wird und e drei Felder nebeneinander angeordnet werden af Die ein
69. die Zieltabelle Zeitsteuerung J Konfiiktl ser aktivieren d3 Protokoll Konfliktl ser festlegen Ter Bitte w hlen Sie das Konfliktl ser pro Tabelle aus Keine Auswahl gewinnt Zieltabelle Einstellungen mit externen Inhalte berschreiben wenn neuer Tabellen immer mit externen Inhalten berschreiben Erweitert Filter Feldzuordnungen Stichw rter Konfliktl ser V Inhalte der Quell Datenbank an die Inhalte der Ziel Datenbank anh ngen Sonst werden Inhalte der Bemerkungsfelder entsprechend oben ausgew hlten Optionen behandelt ersetzt OK Abbrechen bernehmen Keine Auswahl Treffen Sie keine Auswahl werden die Daten der Zieltabelle verwendet Konfliktl ser aktivieren Sie stellen detailliert ein wie mit abweichenden Feldinhalten umgegangen werden soll Konfliktl ser festlegen Klicken Sie hier die gew nschte L sung f r jede einzelne Tabelle an Immer mit externen Inhalten berschreiben In diesem Fall wird bei abweichenden Feldinhalten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins Zielfeld bernommen Mit externen Inhalten berschreiben wenn neuer In diesem Fall wird bei abweichenden Feldinhalten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins Zielfeld bernommen wenn der Feldinhalt der Quelldatei neuer ist als jener der Zieldatei 229 cobra cobra CRM PLUS Nur leere Felder f llen In diesem Fall wird der Inhalt des Quellfeldes nur dann in das Zie
70. diesen Assistenten auch ffnen indem Sie unter Extras Systemein stellungen Allgemein die Schaltfl che Produkt aktivieren anklicken Dies ist etwa n tig wenn Sie eine zus tzliche Lizenz erworben haben um an mehr Ar beitspl tzen als bisher mit cobra arbeiten zu k nnen Sie m ssen dies auch tun 16 COo computer s brainware um die Software ber eine von Ihrem cobra Partner oder cobra selbst gelieferte Lizenzdatei freizuschalten cobra CRM PLUS Verf gen Sie ber eine funktionie Produkt aktivieren rende Internet Verbindung akti vieren Sie online alternativ gibt es die M glichkeit der Offline Willkommen zur Produktaktivierung Aktivierung Online Aktivierung Online aktivieren Dies ist die schnellste und g ngigste Art Aktivieren Sie das Produkt ber das Internet Lizenzdatei erstellen Offline Aktivierung Wenn keine Internetverbindung besteht kann eine Lizenzdatei erstellt werden Diese muss an Ihren cobra Partner gesendet werden Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Aktivieren Sie das Produkt indem Sie die verifizierte Lizenzdatei ausw hlen Ihr Produkt zu aktivieren Tragen Sie hier bitte Benutzer amp Produkt aktivieren kennung und Kennwort ein wie Sie sie beim Kauf erhalten haben Lizenzinformationen zur Produktaktivierung eingeben Geben Sie hier Ihre Lizenzinformationen an welche f r die Produktaktivierung verwendet werden sollen Benut
71. e Sie m ssen f r das Nachrichtensystem ein Standard SMTP Konto einrichten wenn Sie Nachrichten nicht nur intern ber das cobra Nachrichtensystem son dern auch als externe E Mail verschicken wollen Sie k nnen ein solches Konto nur dann zum Standard Konto machen wenn Sie es im Bereich System hin terlegen SMTP Konten Hier k nnen Sie Ihre SMTP Konten bearbeiten l schen oder neue erstellen System SMTP Nachrichten info de E Mail Informationen System harald borges cobra de E Mail Adresse Angezeigter Name Ihr Newsletter Firma Organisation cobra Antwort E Mail Adresse SMTP Nachrichten info de Serverinformationen V Authentifizierung n tig Benutzername Newsletter_Team Passwort gt sesseese Postausgangsserver exchange info local v SSL Verschl sselungsprotokoll aktivieren Serverport 443 Gruppengr e 10 Mail s Zeitintervall 00 01 mm ss dP Neu Kopieren IPR L schen standard SMTP Konto Verbindung testen Ok Abbrechen e Klicken Sie die Schaltfl che Neu an und geben Sie dem Konto einen Na men 247 cobra cobra CRM PLUS e In dieser Dialogbox hinterlegen Sie die Angaben zum SMTP Konto analog zu den Konten Eintr gen in Ihrem E Mail Programm Sie k nnen hier mehrere Konten f r verschiedene Zwecke etwa f r interne und externe Mailings hin terlegen e Wollen Sie die Mails f r einen sicheren Versand bers Internet verschl sseln aktivieren Sie das
72. ein Dokument aufgenommen soll v Externe Dokumente zulassen Nehmen Sie hier weitere Einstellungen zum ausgew hlten DMS System vor Einstellungen Schlagw rter EEE Dokumenten Felder m mn er Schlagw rter f r das Dokumentenfeld Kontakte Dokument m Ger te Ger te Anleitung 5 Feldinhalte 2 Benutzerattribute 1 Textund Eingabe 0 Sonstige 2 Aktiv Tabelle Feld Exportieren Adressen Gruppe 17 Adressen Gruppe 18 SS Adressen Gruppe 19 Adressen Gruppe 20 Vorschlag Adressen IstDozent Adressen IstSeminarGeb ude Adressen Warnfeld Adressen keine Briefe Adressen keine E Mails Adressen Firma Adressen Nachname Beenden Sie finden hier im linken Bereich s mtliche Dokumentenfelder die in der Daten bank vorhanden sind Diese Dokumentenfelder konfigurieren Sie im rechten Be reich unabh ngig voneinander Diese Konfiguration wird also f r jede Datenbank und jedes Dokumentenfeld gesondert vorgenommen Dadurch k nnen die Doku mente die mit einem bestimmten Dokumentenfeld verbunden sind jeweils in ei nem eigenen Pfad abgelegt werden So lassen sich etwa im abgebildeten Beispiel Ger te Anleitungen in einer anderen Verzeichnisstruktur hinterlegen als Doku mente die mit einem Kontakt verbunden sind e Klicken Sie links das zu konfigurierende Dokumentenfeld an 147 COo computer s brainware Als Schlagw rte
73. eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen 4 m Benutzer Datenbank 8 Neu z Details Ge e Dokumente Datenbank neu z Details A r System Datenbank Neu p Details Termin Datenbank neu Details a T ADL hinzuf gen berpr fen A Abbrechen e ber die Schaltfl che ADL hinzuf gen k nnen Sie s mtliche ADLs also auch die von Adressdatenbanken ffnen und einsehen e W hlen Sie zuerst die ADL aus Klicken Sie dann die Schaltfl che amp an Mit der Schaltfl che Neu k nnen Sie wie beschrieben eine neue ADL f r die je weilige Datenbank anlegen 63 cobra cobra CRM PLUS Dateieinstellungen Jede neue Datenbank wird mit vordefinierten Einstellungen angelegt Diese Ein stellungen k nnen mit dem Befehl Datei Einstellungen ver ndert werden Diese Einstellungen betreffen jeweils nur die gerade ge ffnete Datenbank Dateieinstellungen mis Datenbank Sortierungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivieren 7 Mandanten und Projekteverwaltung V Private Adressen und Kontakte v Telefonzeit automatisch starten v Gruppenadressen und Gruppenkontakte V Bei telefonischen Kontakten 4 Grupperfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen V Wenn ein Standardprojekt definiert ist V Grupperfremde Kontakte darstellen v Wen
74. einge tippt werden Sie k nnen hier einen Wert festlegen der beim Anlegen ei nes Vertriebsprojektes vorgeschlagen wird aber jederzeit ge ndert werden kann Dieser Wert ist nat rlich vom Feldtyp abh ngig W hlen Sie hier aus mit welcher Auswahlliste das Feld ver bunden sein soll Auswahllisten erfassen Sie unter Extras Auswahllisten Dies ist das Format das bei der Eingabe in dieses Feld er zwungen wird So lassen sich etwa einheitliche Datumsan gaben herstellen oder sicherstellen dass eine syntaktisch plausible E Mail Adresse angegeben wird Dies ist das Format in dem der Feldinhalt angezeigt wird Das Anzeigeformat kann vom Eingabeformat abweichen Klicken Sie diese Schaltfl che neben dem Feld Eingabe format bzw dem Feld Anzeigeformat an erscheint ein Dialog in dem Sie das Feld weiter konfigurieren Unter Maske bearbeiten sehen Sie die Maske bearbeiten Formatdefinition Im abgebildeten Beispiel handelt es sich im eine E Mail Adresse Geben Sie etwas ins Feld Eingabe ein Sie sehen wie diese Eingabe dem Benutzer erschei nen wird dann unter Formatierung 263 cobra cobra CRM PLUS Eingabe Test Pr fen Sie hier das Eingabeformat indem Sie etwas einge ben Das Feld ver ndert sich je nach ausgew hltem Feldtyp So wird ihm beispielsweise f r Datumsfelder ein Kalender hinterlegt Anzeige Test In diesem Feld sehen Sie wie die Eingabe durch d
75. folgende Hardwareprofile aktivieren bzw deaktivieren Hardwareprofil Dienst Profil 1 Aktiviert Weitere Hinweise e Um den Abgleich zu beschleunigen etwa wenn nur eine Einwahlverbindung mit geringer Bandbreite zur Verf gung steht verwendet der mobile Benutzer das Programm SYNCHRONIZE EXE Er findet es im Verzeichnis PROGRAMM seiner lokalen Installation e Dieses Programm synchronisiert Datenbanken auf SQL Server Ebene Dazu muss der Benutzer das Programm gar nicht erst starten Dieses Programm ruft cobra nicht auf das hei t es tauscht keine Formate Ansichten etc aus son dern ausschlie lich Daten aus SQL Datenbanken e Um dieses Programm nutzen zu k nnen muss die fragliche SQL Datenbank mindestens einmal mit der Server Datenbank synchronisiert worden sein e Der Benutzer klickt im Windows Explorer die Datei SYNCHRONIZE EXE dop pelt an Der Vorgang startet 229 cobra cobra CRM PLUS Beachten Sie unbedingt Nach dem Einrichten der Synchronisation k nnen Sie an dieser Datenbank keine strukturellen Ver nderungen mehr vornehmen Diese Einschr nkung ist erforder lich damit die Datenbankstruktur auf dem Server und auf den Ger ten der mobi len Benutzer immer gleich bleibt so dass die Datenbanken synchronisiert werden k nnen Auch die Reorganisation funktioniert nur noch eingeschr nkt wenn eine Datenbank in die Synchronisation aufgenommen wurde Unser Vorschlag Legen Sie bevor Sie die Datenbank in die
76. funktio niert genauso wie die System Kontaktarten Server ausw hlen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Server Einstellungen e W hlen Sie den gew nschten Server aus 59 cobra cobra CRM PLUS Sie k nnen auf einem Rechner oder in einem Netzwerk mehrere SQL Server lau fen lassen Server die Ihnen etwa beim Speichern einer Datenbank unter einem anderen Namen angeboten werden sollen legen Sie hier fest Dies ist ein reiner Vorschlagswert den Sie dann jeweils an den entsprechenden Stellen ndern k n nen Systemeinstellungen l Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten Standard SQL Server Servername P104 SQLEXPRESS2008 v SQL Server Sicherheit verwenden ADL Datei cobra ben tigt eine cobra Data Link ADL Datei um eine Datenbank auf dem SQL Server zu ffnen Dr cken Sie Neue ADL Datei erzeugen um eine ADL Datei einzurichten die auf eine bereits existierende cobra Datenbank verweist Neue ADL Datei erzeugen Abbrechen Ubemehmen Hite Servername W hlen Sie aus der Liste den gew nschten Server aus Ih nen werden alle aktiven Server angeboten SQL Server Sicherheit verwenden Geben Sie hier an wie Sie sich an diesem Server anmelden In der Abbildung sehen Sie die Standardanmeldung welche bei der Installation automatisch erzeugt wird Connection String ADL Datei anlegen e Extras Systemeinstel
77. gelangen ins Internet in das cobra Kundenportal cobra CRM PLUS r Herzlich Willkommen im cobra Kundenportal Nach der Anmeldung k nnen Sie hier pr fen ob neuere Releases oder Versionen von cobra zum Download f r Sie zur Verf gung stehen Bitte geben Sie Ihre Benutzerkennung und Ihre Kennung ein um sich an der Webseite anzumelden Benutzerkennung A123456 Kennung Anmelden Hinweis Benutzerkennung und Kennung haben Sie f r die Software Aktivierung erhalten Bitte verwenden Sie diese Daten Zugangsdaten vergessen Kunden aus Deutschland und sterreich Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter der Rufnummer 49 7531 3101 66 oder per Mail an vertrieb cobra de Kunden aus der Schweiz Bitte kontaktieren Sie unseren Vertrieb unter der Rufnummer 41 71 666 80 40 oder per Mail an info cobraag ch o BG E https activate cobra de c O BO X E Zugang zum cobra Kunden 8 Software Aktualisierung Unternehmen Presse News Impressum A cobora computer s brainware We f e Tragen Sie Ihre Benutzerkenndaten ein wie Sie sie von uns beim Erwerb der Software erhalten haben e Klicken Sie Anmelden an Sie befinden sich jetzt auf der eigentlichen Download Seite Hier k nnen Sie e Entweder einen Patch herunterladen mit dem Sie eine vorhandene Installation von cobra auf den neusten Stand bringen Laden Sie diese Datei auf Ihre Festplatte F
78. in der Hauptad resse gepflegt und in den Nebenadressen Ansprechpartnern nur angezeigt wer den 82 cobra cobra CRM PLUS Knopf f r Kontexthilfe einblenden Es wird ein Symbol eingeblendet ber das ein Hilfetext zum entsprechenden Feld aufgerufen und bearbeitet werden kann Warnfeld In dieses Feld kann ein Text eingetragen werden etwa Achtung Nur gegen Vor kasse beliefern Klickt der Benutzer den Datensatz an wird die Warnung unver z glich eingeblendet Personenbezogenes Feld Sie k nnen in der Datenbankstruktur Felder als personenbezogen markieren Legen Sie dann zur Einzeladresse eine Nebenadresse an bleibt Ihnen eine Ab frage erspart wenn alle personenbezogenen Felder leer sind e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur e Markieren Sie ein Feld und aktivieren Sie Personenbezogenes Feld Angenommen Sie haben Vorname und Name als personenbezogene Felder mar Kiert e Sie markieren eine Einzeladresse inder Vorname und Name eingetragen sind cobra kann die markierte Adresse in eine Haupt und eine Nebenadresse aufteilen Die Hauptadresse enth lt dann die Daten der Firma die Nebenadresse die Personendaten Sie legen zur Einzeladresse eine neue M chten Sie dass cobra die Adresse f r Sie aufteilt Nebenadresse an Der abgebildete Dialog ffnet sich e Legen Sie jetzt ei
79. in einer Liste verf gbare mobile Benutzer und Gruppen aufgelistet e Benutzer oder Gruppen die synchronisieren sollen klicken Sie in dieser rech ten Liste doppelt an Damit werden Sie nach links in die Liste der Synchronisa tionsberechtigten bernommen W hlen Sie eine Gruppe erhalten alle mobilen Benutzer dieser Gruppe das Recht zu synchronisieren Mit der Schaltfl che Systemverwaltung gelangen Sie direkt in die Benutzerver waltung um dort Benutzer als mobile Benutzer zu definieren Weitere Einstellungen Weitere Einstellungen Systemwerzeichnis des cobra Installationsverzeichnis s mobilen Benutzer Geben Sie an wo auf dem mobilen Ger t das Systemverzeichnis des Benutzers liegt e Anwendungsdaten Geht in die individuellen Benutzereinstellungen die Win dows unter C DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN in einem Benutzerver zeichnis abgelegt hat e Installationsverzeichnis Schreibt die Daten in das Systemverzeichnis des Pro grammes Dies ist die Standardeinstellung Damit ist der erste Schritt der Konfiguration auf dem Server abgeschlossen Jetzt wird die mobile Benutzung eingerichtet 7 Um Fortzufahren muss die mobile Benutzung initialisiert werden wa Soll die mobile Benutzung jetzt initialisiert werden F r diesen Schritt muss die Datenbank exklusiv zur Verf gung stehen Sie darf nirgendwo auch nicht auf dem Server selbst ge ffnet sein 235 cobra cobra CRM PLUS Initialisierung
80. ist dies amp Name wo bei das amp Zeichen f r das Tastaturk rzel steht Best tigen Sie durch Bet tigen der Eingabe taste lt Sie blenden die Beschriftung eines Feldes aus bzw wieder ein Sie geben die Position einer Beschriftung rela tiv zu dem Feld auf dem sie liegt an 266 COo computer s brainware Verstecke Objekt Gruppieren oder Gruppierung aufheben Reitergruppe erstellen cobra CRM PLUS Das Feld wird ausgeblendet Es ist damit in die sem Dialog nicht mehr vorhanden bleibt aber im Vorrat erhalten Ein ausgeblendetes Feld wird in die versteckten Objekte aufgenommen Von dort kann es jeder zeit wieder in das Dialoglayout eingef gt werden Gruppieren Sie Objekte k nnen Sie diese ge meinsam in einem Block verschieben und bei spielsweise auf einer eigenen Registerkarte plat zieren e Klicken Sie mehrere Elemente nacheinander bei gedr ckter Strg Taste an e Erteilen Sie diesen Befehl Gruppieren Die Objekte werden zusammengefasst erhalten einen eigenen Gruppennamen und erscheinen auch im Dialog Anpassen als eigenes Objekt e Klicken Sie eine Gruppe oben in ihrem Namen mit der rechten Maustaste an und erteilen Sie diesen Befehl Hel Layout bearbeiten Projektinformationern Name Adresse Bearbeiter Sie legen einen neuen Registerkartenblock mit einer ersten Registerkarte an Dabei wird die Ob jektgruppe automatis
81. mehrere Personen mit Adressdaten eines Arbeitsbereichs oder einer Firma Dabei sind mehrere verschiedene Formen der Zusammenarbeit denkbar e mehrere Personen arbeiten nacheinander an einem PC e mehrere Personen arbeiten gleichzeitig oder nacheinander an mehreren Com putern in einem PC Netzwerk Aus diesen Formen der Zusammenarbeit ergeben sich vielf ltige Anforderungen an die Sicherheit Eine Benutzerverwaltung muss die Einschr nkung der Zugriffs berechtigung f r einzelne Benutzer und Datenbanken zulassen Nach der Installation besitzen alle Benutzer die es starten volle Zugriffsrechte In einem Netzwerk sollten Sie deshalb als n chstes Ihre Benutzerumgebung und die Zugriffsrechte einrichten Das Programm stellt zu diesem Zweck folgende Funktionen zur Verf gung e Systemkennwort zur Identifikation des Systemverwalters e Benuftzerverwaltung mit Benutzern und Benutzergruppen mit Benutzerkennwort e Berechtigungssystem zur Definition fein abgestufter Zugriffsrechte f r jeden Benutzer in jeder Datenbank 14 cobra cobra CRM PLUS Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenver zeichnis Da in einem Netzwerk die gleichen Dateien von mehreren Benutzern verwendet werden m ssen sie je nach Verwendungszweck unterschiedlich eingerichtet wer den e Bei Einzelplatz Installationen befindet sich die Systemumgebung standardm Big unter C Dokumente und Einstellungen All Users Anwendungsdaten cobra Die Programmd
82. mit cobra arbeiten Mitglied sind Diese Gruppe kann Ihnen dann bei der weiteren Konfiguration als Basisgruppe dienen Eine solche w re also etwa eine Gruppe cobra mit entsprechenden Untergruppen Entfernen Sie aus dieser Basisgruppe sp ter Gruppen oder f gen Sie ihr Gruppen hinzu haben Sie damit zugleich die Gruppen in cobra ge ndert cobra arbeitet direkt mit der Active Directory Benutzerverwaltung von Windows und liest das Active Directory aus D h cobra nimmt keinerlei Anderungen am Active Directory vor Konfiguration Sie finden den AD Assistenten in Ihrer Installation im Unterverzeichnis PROGRAMM Er hei t ActiveDirAssistent exe Klicken Sie ihn doppelt an Schritte 1 und 2 Sie werden begr t Klicken Sie auf Weiter Klicken Sie Anmelden an Sie m ssen sich nun als Systemverwalter anmelden Anmeldeinformationen Geben Sie die AdressPLUS Anmeldeinformationen ein und melden Sie sich mit Systemverwalterkennwort an Adress PLUS Benutzerverwaltung ist aktiv Anmeldung war erfolgreich Systemverzeichnis G cobra_Server System lt Zur ck weiter gt Abbrechen 116 cobra cobra CRM PLUS Geben Sie das Systemkennwort ein Schritt 3 Active Directory Wurzelverzeichnis 1 7 Geben Sie hier das Active Directory Wurzelverzeichnis ein oder lassen Sie den Assistenten dieses suchen LDAP 2 DC coba Test lt Zur ck weiter gt Abbrechen Geben Sie hier das LDAP Wurzelverzeichnis ei
83. ob dieser ge sehen samte Men punkt inkl Unterpunkten ein oder ausge blendet werden soll Datenaustausch Importieren Mit diesem Recht wird die Importfunktion freigegeben Exportieren Mit diesem Recht wird die Exportfunktion freigegeben Synchronisieren Das Recht Daten mit mobilen Benutzern zu synchroni sieren Datenbank Sicherung Mit diesem Recht darf ein Anwender die Datenbank si chern Export Serienbrief Mit diesem Recht darf man den Adressdatenexport f r einen Serienbrief vornehmen 140 cobra cobra CRM PLUS Funktionen Berechtigung Datenbank Warenwirtschaft einrich Mit diesem Recht kann der Benutzer die Warenwirt ten schaft konfigurieren Adressen verwalten Mit diesem Recht wird ein Radiobutton in den Adress eigenschaften eingeblendet mit dem Anderungen nicht nur f r die aktuelle sondern auch f r alle recherchier ten Adressen vorgenommen werden k nnen Mit dem Recht Datenbankadministrator verf gt man automatisch ber dieses Recht Kontakte verwalten Das Recht die Kontaktetabelle in der Datenbankstruk tur zu ndern Datenbank verwalten Das Recht die Datenbankstruktur zu bearbeiten Datenbank reorganisie Das Recht die Datenbank zu reorganisieren ren Datenbanksicherheit Mit diesem Recht darf der Benutzer die Datenbanksi cherheit bearbeiten Feldhilfe bearbeiten Damit kann der Benutzer pro Feld einen Hilfetext hin terlegen Datensatzvorlagen Datensatzvorlagen ver
84. oder der Strg Taste auch mehrere Felder aus w hlen e Klicken Sie L schen an e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die L schungen sofort g ltig Dieser Vorgang l sst sich nicht r ckg ngig machen Feld und Inhalt gehen also unwiderruflich verloren Felddefinitionen ndern e W hlen Sie jenes Feld dessen Eigenschaften Sie ndern m chten e Nehmen Sie im unteren Teil Feldeigenschaften die gew nschten nderun gen vor Einige Felder zeigen Einstellungen an die nicht ge ndert werden k n nen Diese Einstellungen k nnen nur bei neuen Feldern festgelegt werden da eine sp tere Anderung zu Datenverlust f hren k nnte e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die nderungen sofort g ltig 8 cobra cobra CRM PLUS Feldeigenschaften In diesem unteren Bereich der Registerkarten f r Feldeigenschaften geben Sie f r jedes Feld an welche Auswahlliste dort zur Verf gung steht ob es eingabepflich tig ist usw Feldliste Auswahlliste Bemerkung Text feldabh ngige Auswahlliste Text Bankleitzahl Text feldabh ngige Auswahlliste Text Branchen e fe neu 13 L schen Virtuelle Felder v mn Feldeigenschaften Name Betreuung seit L nge 8 Format Datum Kurz Standardwert CurDate Infozeile Datum des Vertragsbeginns Optionen Eingabepflichtig Telefonfeld Faxfeld V F r Nebenadressen schreibgesch tzt F r Hauptadressen schreibgesch tzt Allgem
85. ohne einen Benutzernamen eingeben zu m ssen er wird automatisch als Gast mit s mtlichen Rechten angemeldet Damit die Benutzerverwaltung arbeitet m ssen Sie eine Anmeldung verlangen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klicken Sie die Schaltfl che Einstellungen an Aktivieren Sie im Dialog Be nutzerverwaltung einstellen zumindest Anmeldung verlangen Benutzerverwaltung einstellen gt l J Anmeldung verlangen Active Directory Benutzerverwaltung verwenden v Windows Benutzer ttribute verwenden J Windows Benutzername verwenden air E Hinweis Windows Benutzer m ssen gleichnamig in der cobra Benutzerverwaltung angelegt sein sonst kann cobra nicht mehr gestartet werden Windows Benutzer beim Anmelden automatisch in cobra anlegen Vorlage f r automatisch angelegte cobra Benutzer Astrid Eilers v Nur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulassen Dies f hrt dazu dass jeder Benutzer beim Programmstart seinen Namen oder sein Kurzzeichen und sein Kennwort eintragen muss bevor er eine Datenbank ffnen kann Active Directory Zur Active Directory Benutzerverwaltung siehe Seite 116ff 113 cobra cobra CRM PLUS Windows Benutzerattribute verwenden Ist diese Option aktiv werden die Benutzerattribute des aktuellen Benutzers au tomatisch ausgelesen ohne dass das Active Directory verwendet werden muss Die cobra Benutzerattribute werd
86. schen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew nschte Gruppe und klicken Sie L schen im Abschnitt Gruppe an e Die Gruppe wird aus der Liste gel scht Benutzer als Mitglied in eine Gruppe aufnehmen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung im Abschnitt Benutzer den Benutzer der in eine oder mehrere Gruppen aufgenommen werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppe die Gruppe deren Mitglied der Benutzer werden soll e Klicken Sie Hinzuf gen an Die Gruppe wird nun auch im Abschnitt Grup penzugeh rigkeit angezeigt e Wiederholen Sie den Vorgang ggf f r weitere Gruppen Benutzer aus einer Gruppe l schen e W hlen Sie im Abschnitt Benutzer den Benutzer der aus der Gruppe ge l scht werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppenzugeh rigkeit die Gruppe aus welcher der Benutzer gel scht werden soll e Klicken Sie Entfernen an Die Gruppe wird nun im Abschnitt Gruppenzuge h rigkeit gel scht 112 cobra cobra CRM PLUS Einstellungen Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte Benutzerverwaltung Schaltfl che Einstellungen anklicken F r die Anmeldung gibt es Einstellm glichkeiten die f r alle Benutzer gelten Sie werden im Dialog Einstellungen vorgenommen Benutzerverwaltung einschalten Nach der Installation des Programms ist die Benutzerverwaltung inaktiv Jeder Anwender darf das Programm also starten
87. verf g baren Objekte die noch im Dialog platziert werden cobra CRM PLUS Anpassung l g Beteiligte Adresse k nnen Hier finden sich neben den Zusatz Feldern a die Sie angelegt haben auch Elemente zur optischen Gliederung der Maske 3 Leenaum e In der Registerkarte Baumansicht eine logisch a strukturierte bersicht ber den Aufbau des Dialoges a Installation gt gt Layout bearbeiten Ein Kontextmen bietet hier wei Setzt CAM PLUS ein tere Bearbeitungsm glichkeiten ilii E Die Funktionen im Kontextmen dieses Dialoges sind identisch mit jenen des Kontextmen s im Dialog Layout bearbeiten siehe n chsten Abschnitt Der Dialog Layout bearbeiten rechts ist der Dialog zum Erfassen von Vertriebs projekten allerdings in einer von der gew hnlichen etwas abweichenden Bearbei tungsansicht Sie sehen hier die Einzelelemente aus denen sich dieses Fenster zusammensetzt e Sie k nnen einzelne Elemente mit der rechten Maustaste anklicken und dann ber das Kon textmen bearbeiten e Eingabefelder k nnen Sie hier mit der Maus greifen und zur ck in das Fenster Anpassen ziehen Damit verschwinden sie aus dem Dia log bleiben aber im Vorrat vorhanden und k n nen so jederzeit wieder eingef gt werden He Layout bearbeiten Frojektinformationen hame x er rin Yerstecke Anpassungsferster dres a u Layout zur cksetzen Bearb 4b
88. webalytics de zur Verf gung gestellt Als weite re Quelle diente der Artikel Regul re Ausdr cke in der deutschsprachigen Wikipedia Stand 05 06 2011 01 31 Uhr Hier finden sich auch Links auf wei tere Seiten im Internet die beim Formulieren regul rer Ausdr cke helfen 280 cobra cobra CRM PLUS Exakte Ubereinstimmung Zeichen die genau bereinstimmen m ssen werden auch direkt notiert So er laubt der Eintrag Blumen nur die Eingabe Blumen Platzhalter Der Punkt steht als Platzhalter f r ein einzelnes beliebiges Zeichen Der regul re Ausdruck Akt Szene 3 steht f r Eingaben wie Akt 1 Szene 3 oder Akt 2 Szene 3 0derAkt Z Szene 3 nichtaber f rAkt 10 Szene 3 oder Akt ZZ Szene 3 hierf r m ssten zwei Punkte als Platzhalter gesetzt werden Soll ein Metazeichen buchst blich benutzt werden der Punkt also nicht als Platz halter sondern als Punkt dienen muss ein Backslash vorangestellt werden z B Blumen lie e Eingaben wie zuBi Blumen usf zu z B Blumen steht hingegen eindeutig f r z B Blumen Zeichenbereiche Mit eckigen Klammern wird ein Zeichenbereich definiert Erlaubt die Eingabe eines der drei Zeichen a k y aber keines anderen Zeichens Der Ausdruck in eckigen Klammern steht da mit f r genau ein Zeichen aus diesem Bereich Der Bindestrich definiert Von Bis Bereiche Marktplatz 0 9 erlaubt die Eingabe von Marktplatz 1 Marktplatz 3 Marktplatz 4 etc nichtaber von Marktplatz 12 ode
89. werden soll Bestimmen Sie in L nge wie vie le Zeichen gepr ft werden sollen Wiederholen Sie den Vorgang f r die Zeilen 2 4 Klicken Sie Vorschlag an wenn Sie eine sinnvolle Pr fungskombination als Beispiel sehen m chten Eine phonetische Suche findet auch lautverwandte Worte Suchen Sie etwa phonetisch nach Mayer werden neben Mayer auch Meier Meyer usw gefun den 98 cobra cobra CRM PLUS Dublettenkontrolle ausschalten e Klicken Sie L schen an Alle Zeilen werden gel scht und die Dublettenkon trolle ausgeschaltet vCards Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Allgemein Register vCards w hlen cobra tauscht Adressen mit anderen Programmen via vCard aus In diesem Fens ter ordnen Sie die Felder von vCards denen von cobra zu Dateieinstellungen obra kann wCards lesen und schreiben Stellen Sie hier die Zuordnung der vCard Felder zu den cobra Feldem ein IP en i Ale A een Mh with et a e Klicken Sie Bearbeiten an 3 cobra cobra CRM PLUS E Mail privat Mobil Telefon Telefon privat Telefax Telefax privat Stra e Stra e privat Staat Staat privat e Hier ordnen Sie der vCard Felder aus cobra zu e Mit den Schaltfl chen I unten links Legen Sie neue Feldzuordnungen an oder l schen vorhandene Datenbank reorganisieren Nehmen Sie zuvor bitte eine Datensicherung vor Datenbank reorganisieren W hlen Sie
90. 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR 100035 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR 100040 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR 300035 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR 200039 140011 16 12 2008 4 550 00 780 50 5 660 80 1 111 00 EUR Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren 333333 B rostuhl 300 00 672 00 4 200 00 4 872 00 1 232 00 EUR 212 00 2 968 00 333000 B rotisch 1 200 00 2 384 00 2 400 00 2 784 00 402 00 EUR 999 00 1 998 00 333100 Faxger t HKFax1827 680 00 2 217 60 1 360 00 1 577 60 60 00 EUR 650 00 1 300 00 333400 Faxpapier KHF301 16 00 10 25 60 160 00 185 60 20 00 EUR 14 00 140 00 333500 Datenprojektor 12 400 00 1 1 984 00 12 400 00 14 384 00 2 402 00 EUR 9 998 00 9 998 00 Summe 3 283 20 Summe 20 520 00 Summe 23 803 20 Summe 4 116 00 Summe 16 404 00 246 cobra cobra CRM PLUS SMTP Konten f r den Mail Versand Sie k nnen mit dem Serienmail Assistenten E Mails ber Ihr Mailprogramm eben so wie ber SMTP Konten versenden Ein vorhandenes E Mail Programm wird vom Assistenten automatisch erkannt und angeboten SMTP Konten m ssen hin gegen meistens vom Systemverwalter eigens angelegt werden e Um ein neues SMTP Konto zum E Mail Versand einzurichten erteilen Sie den Befehl Kommunikation SMTP Einstellungen e Oder Sie richten das SMTP Konto im letzten Schritt des Serienmail Assistenten ein
91. Aktivieren Sie Ihre aktualisierte Version 32 cobra cobra CRM PLUS Um das Update in der gesamten Netzwerk Installation vermittels des Updaters durchzuf hren kopieren Sie das Patch auf den Server ins Verzeichnis CLIENT SETUP Sobald Clients gestartet werden stellt der Client Updater Dienst fest dass es ein Update gibt und installiert dieses automatisch auf dem entsprechenden Client 33 cobra cobra CRM PLUS Der SQL Server Assistent Hintergrund In lteren cobra Versionen wurden die Systemdatenbanken bei der Installation au tomatisch als eigene Dateien angelegt Sie befanden sich im System Verzeichnis und hie en etwa BENUTZER DB oder SYSTEM DB In der Version 2013 wird standardm ig eine einzige Datenbank namens COBRA_MAIN auf dem SQL Server abgelegt Bei einer Daten bernahme werden auch die Daten aus den Systemdatenbanken der lteren Version in diese eine Da tenbank bernommen Sie k nnen diese Einstellung allerdings ndern und f r be stimmte Systemdaten eigene Datenbanken im SQL Server anlegen Dazu dient dieser Assistent So geht s Zum Abschluss der Installation ffnet sich ein Assistent mit dessen Hilfe Sie die System Datenbanken im SQL Server verwalten und auf Wunsch eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben anlegen k nnen Sie k nnen den Assistenten auch manuell ffnen e Dazu gehen Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis SYSTEM SQL SERVER e Klicken Sie dort die Datei
92. Befehl Berichte Statistik neu e Oder klicken Sie im Ansichtenelement Statistik den Hyperlink Neue Statis tik an e Klicken Sie im Begr ungsfenster auf Weiter Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Eingabe der Eigenschaften Bitte geben Sie zun chst einen Namen und eine Beschreibung an Anschlie end w hlen Sie einen Bereich und eine Kategorie Name Adressen Beschreibung Meine Adressen Kategorie Adress Statistik Gesamt Weiter gt Abbrechen Hier geben Sie der Statistik einen Namen und eine Beschreibung Kategorie Sie legen hier fest in welcher Rubrik die Auswertung sp ter angeboten werden soll 249 cobra cobra CRM PLUS S Assistent f r neue Statistiken e Assistent f r neue Statistiken Welche Felder soll Ihre Statistik enthalten Tabelle Adressen verf gbare Felder Statistikfelder Messen Adressen Betreuer Mobil Adressen Betreuung seit Mobil privat Adressen Firma Nachname Adressen Firma Nachname privat Adressen Firma3 Newsletter Adressen Ort Ort privat Adressen PersonErfasst Ortsteil mm BIER Personalien PersonGe ndert PLZ privat Position Postfach Postfach privat Potential PPLZ Weiter gt Abbrechen Sie bestimmen hier welche Informationen in Ihrer Statistik wiedergegeben werden sollen Tabelle Hier werden Ihnen alle Tabellen der Datenbank angeb
93. Cleints schreibberechtigt sind Installations bersicht e W hlen Sie hier den Pfad aus in dem der Server installiert werden soll e Der ausgew hlte Server kann auch ein reiner Fileserver sein e In der Installations bersicht sehen Sie die gew hlten Einstellungen e Klicken Sie Installieren an e Die Installation der Daten auf dem Server wird durchgef hrt Der SQL Server Assistent ffnet sich Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 32 Schritt 2 Client Installationen e F r jeden Client muss anschlie end eine Client Installation durchgef hrt wer den Dazu rufen Sie am Client PC ber das Netzwerk im Pfad der Server Installation im Verzeichnis CLIENT SETUP das Programm SETUP EXE auf e Bei der Client Installation wird im Windows Startmen des Clients eine Ver kn pfung auf cobra erzeugt Hier ber kann das Programm gestartet werden e Die Netzwerk Installation ist hiermit abgeschlossen Die Systemumgebung wurde auf dem Server installiert Das Programm selbst liegt lokal auf dem Client 13 cobra cobra CRM PLUS Weitere optionale Komponenten installieren Sie ber die Schaltfl che Extras des Setups H Technische Informationen Wir empfehlen Ihnen dringend den cobra Client Updater der sich ebenfalls unter Extras findet auf s mtlichen Clients zu installieren Sicherheitsaspekte Das Programm kann beliebig viele Dateien mit jeweils fast beliebig vielen Adres sen verarbeiten In der Regel arbeiten
94. Coprd CRM PLUS Systemverwalterhandbuch Copyright 2013 cobra computer s brainware GmbH cobra CRM PLUS ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH An dere Begriffe k nnen Warenzeichen oder anderweitig gesch tzt sein und werden hier ohne jegliche Gew hrleistung der freien Verwendbarkeit benutzt Alle Rechte vorbehalten Nachdruck auch auszugsweise verboten Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form Fotokopie Mikrofilm Scan o der ein anderes Verfahren auch nicht f r Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet vervielf ltigt oder verbreitet werden nderungen Irrt mer und Druckfehler vorbehalten Bearbeitet von Harald Borges Stand April 2013 www cobra de und www cobraag ch Cobra computer s brainware Inhalt cobra und der SQL Servef eat nuunsenns nenne deinen 6 vor der IHSEAll al ON nee ee ee 6 ae EL y Pe AE E EE SEES EAE E NEN A E E A RENNEN A IR ER EENS 8 DAIENSICHETUNG oea een E 8 Installation als Einzelplatzversion nnnannennnnnennnnnnnnnnnnnnnnrnnnennrsnrnrrnrnnrnrenrenrrnrenrenne 9 Standardinstallation ces aussen ne ee dee essen 9 Experteninstallation u04400240084 0000 Bnnnnnno anne nano nnn nenn nnnennnnnnnnne nennen nenn nennen 10 Installation im Netzwerk uuununnnenennnannnananananananannnnnnnan nam nn nn nn
95. DB e bei einem SQL Export in eine von Ihrem Fachh ndler angelegte SQL Datenbank und lesen diese Daten dann nach cobra ein Der Abgleich zwischen cobra und der cobra Fakturdatenbank ist einseitig und eine reine Daten bernahme nach cobra Sie k nnen aber die Adressen in cobra regel m ig mit Adressen aus Ihrer Warenwirtschaft aktualisieren Dazu m ssen Sie hier eine Zuordnung zwischen den Feldern in den Datenbanken beider Program me vornehmen Diese Zuordnung bestimmt in welches Feld von cobra welcher Inhalt der Warenwirtschaft aufgenommen wird Assistent Verbindung herstellen ad ERP System konfigurieren cobra Warenwirtschafts Anbindung Bitte w hlen Sie das ERP System aus mit dem die ge ffnete Datenbank verbunden werden soll ERP Einstellungen ERP System cobra Warenwirtschafts Anbindung ERP Firma cobra Demo cobra Einstellungen KundennummerFeld Kundennummer Status Die Konfiguration f r den Datenimport ist korrekt Wechseln Sie in den Reiter Feldauswahl um die Felder der ERP Firma mit den Feldern aus cobra zu verkn pfen An ERP Firma anmelden ok Abbrechen ERP System W hlen Sie hier cobra Warenwirtschafts Anbindung ERP Firma Verwalten sie in Ihrer Warenwirtschaft mehrere Mandanten w hlen Sie hier aus welchen Mandanten Sie anbinden wol len 240 cobra cobra CRM PLUS ber die Schaltfl che B ffnen Sie ein weitere
96. Datei Reorganisieren e Erteilen Sie den Befehl Datei Reorganisieren e W hlen Sie aus welche Bereiche der Datenbank reorganisiert bzw gepr ft werden sollen 100 cobra cobra CRM PLUS Bitte w hlen Sie welche Bereiche gepr ft oder repariert werden sollen Vertriebsprojekte Mandanten und Projekte a Ed W F W E u u Sie haben zwei M glichkeiten 1 Sie k nnen sich einen Pr fbericht erstellen lassen In diesem Bericht werden eventuelle strukturelle Probleme der Datenbank ausgewiesen Sie k nnen diesen Bericht in die Zwischenablage bernehmen 2 Klicken Sie Reorganisieren an wird die Datenbankstruktur auf Fehler gepr ft und gegebenenfalls repariert 101 cobra cobra CRM PLUS Datensicherung Das Programm enth lt eine eigene Funktion zum Sichern und R cksichern der Adress und Systemdatenbanken Bei der hier beschriebenen Art der Datensicherung werden nur die erw hnten Da tenbanken gesichert Formate Termine Dokumente usw werden nicht gesichert Datenbank sichern Daten sichern Befehl Datei Datensicherung Datenbank sichern Schritt 1 Dieser Befehl ruft einen Assistenten auf I cobra Datenbanksicherungs Assistent X Datenbanksicherung Datenbanksicherung Datenbank 12 SQL Server g Quelldatenbank 1 Sicherungsdatei g V Adressen Datenbank Ed P104 SQLE cobra Demodatenbank p cobra Demodatenbank Sicherung bak System
97. Dateien FVA Formatvorlage Ansicht unter SYSTEM COMPONENTS abgelegt wenn Sie die Option Systemverzeichnis w hlen Sie werden unter BENUTZER K RZEL COMPONENTS gespeichert wenn Sie die Option Benutzerverzeichnis w hlen Sie werden an einem beliebigen Ort gespeichert wenn Sie die Option Freie Auswahl anklicken In diesem Fall be stimmen Sie den Speicherort ber den Auswahlknopf rechts Baustein speichern Anzeigename Adressdetails O Systemverzeichnis Dateiname Adressdetails Benutzerverzeichnis QO Freie Auswahl Symbol w hlen Standardsymbol Pfad G cobra_Server Benutzer BerndS Components dressdetails Fva 165 Cobra computer s brainware Baustein laden cobra CRM PLUS F gt einen gespeicherten Baustein auf einer selektierten Fl che ein Diese Funktion steht erst zur Verf gung nach dem Sie eine Fl che selektiert haben e Bemerken Sie beim Bearbeiten einer Ansicht nachtr glich dass Ele mente eigentlich auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Re gisterkarte abgespeichert werden sollten speichern Sie die fraglichen Elemente als Baustein ab erstellen die Ansicht neu und f gen einfach den vorher abgespeicherten Baustein an der passenden Stelle ein Baustein l schen Mit diesem Men punkt r umen Sie unter Ihren Bausteinen auf W hlen Sie zuerst den Bereich aus in dem der fragli che Baustein gespeichert ist Suchen Sie aus der
98. Der Inhalt des Feldes wird gleichzei tig automatisch in die Zwischenablage bernommen Browsen Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che f r das Internet Erstes Feld f r Soll ein Feld als erstes Feld f r eine der abgebildeten Aktio nen definiert werden kann das hier eingestellt werden Erstes Feld f r nicht festgelegt vi nicht festgelegt Adresse bearbeiten Kontakt bearbeiten Zusatzdatensatz bearbeiten Dokument bearbeiten Geben Sie etwa an Firma sei das erste Feld f r neue Ad ressen springt der Cursor beim Erfassen einer neuen Ad resse automatisch in das Feld Firma Sollte das Feld nicht sichtbar sein weil es auf einer anderen Registerkarte liegt wird automatisch zu dieser Registerkarte gewechselt Ansichten nach Plan erstellen Es ist wichtig ein genaue Vorstellung der Ansicht zu haben die Sie erstellen m chten Machen Sie sich zun chst einen Plan nach dem Sie sich bei der Erstel lung der Ansicht richten Nichts ist rgerlicher als kurz vor Fertigstellung einer An sicht zu merken dass ein Element fehlt aber in diesem Stadium nur schwerlich eingef gt werden kann Falls es doch einmal passieren sollte Die Bausteinfunktionalit t unter Bearbei ten Baustein speichern sollte Ihnen das nochmalige Anfangen insofern erleich tern dass Sie bereits eingef gte Elemente zusammenh ngend speichern und sp ter auch wieder zusammenh ngend einf gen k nnen 212 cobra cobra CRM PL
99. Die mobile Benutzung wird jetzt initialisiert Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen Bitte warten Sie Eine Kopie der Datenbank Snapshot wird erzeugt Dieser Vorgang kann mehrere Minuten OUEM Sie erhalten evtl folgende Aufforderung SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server PIIFSOLESFPRESS kann nicht als Verteiler won Datenbanken eingesetzt werden Um den SOL Server als Werteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Hetzwerzeichnis an auf welches der SOL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehrere Minuten dauern Replikationgswerzeichnis M P133Borges Haupt D Replikatior e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server zugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe Zum Abschluss der Synchronisation wird Ihnen gemeldet dass mobile Benutzer jetzt mit ihrem cobra auch dann arbeiten k nnen wenn sie sich gerade nicht im Netzwerk eingeloggt haben In Zukunft werden mobile Benutzer jeweils bei der Abmeldung vom Netz an die Synchronisation erinnert Synchronisieren U a Sie befinden sich im Online Modus o Wollen Sie die nderungen in den Offline Modus bertragen Jetzt synchronisieren Sp ter synchronisieren nderungsdatum Befindet sich eine Datenbank in der Synchronisation sind f r sie also mobile Be nutzer angelegt werden die Anderungsdaten wie folgt fortgeschrie
100. FONIOL GL UN zer nenn nee ee 34 eS E 1 1 Pe EEE E 34 Vorhandenen SQL Server bzw SQL Server Express Edition ausw hlen 36 SQL Server Express Edition lokal installieren 20002222200000202nne ee nnennneeennn 39 SQL Server Express im Netzwerk installieren 2222220024444 neennnnnnn nennen 40 Weitere Hinweise zur Installation 22002200020000000an0nannnnnnnnanunnnunn nun nen 41 Computerverwaltung u0s2224000020000ennnnnnennnnnnn nenne nnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnenennnnn ernennen 41 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2012 42 Benutzer und Sicherheitseinstellungen 222400224000000n0 nenne nennen 43 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2012 neu installieren oder darauf aktualisieren u uu22224244 nennen nennen ann nennen nennen 46 SEIEN TEN seisoin cnnan daea anaiai 48 AGOMO IT ee a E a ea Leere 49 Sicherheitssystem und Zugriffsrechte 2200022240002240000n0nnnn nennen nennen 57 K ntaktanen denierolo ee ee een 58 SEIVEr AUSWANIEN a ea 59 Connection String ADL Datei anlegen 2222u002222000020nnnnnnnnn nennen nennen 60 Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen u4 u042404040 nennen een nenn nenn 61 Se Lee ELS E E aa e E E E E A E E E E E 61 Adressdatenbanken u22400220000000 n0onnn none nenn nnne anne nenn nenn anne na
101. Gruppenmitglieder als Benutzer anlegen Jedem Benutzer wird eine Serverrolle zugewiesen sie beinhaltet seine Rechte e J Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges kakas Seite ausw hlen TEET TAR Algemen E Skript 3 Hife LAA Serverollen LA Benutzerzuordnung Die Serverolle wird verwendet um einem Benutzer serverweite Sicherheitsprivilegien zu erteilen A Sicherungsf hige Elemente A Status Servemollen F bulkadmin dbcreator E diskadmin E processadmin 7 public E securityadmin serveradmin F setupadmin v Verbindung Server NICK VM7 32 SQLEXPRESS Verbindung Nick VM7 32 borges Verbindungseigenschaften anzeigen Status Bereit Die Rolle sysadmin wird ausschlie lich f r Datensicherung und Datenwiederher stellung ben tigt Au cobra cobra CRM PLUS Unter Benutzerzuordnung geben Sie einerseits an auf welche Datenbanken der Benutzer zugreifen darf g Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges oE m Sson AA Serverollen Eeg Benutzer die dieser Anmeldung zugeordnet sind Ey m hige Elemente Zuord m Datenbank Benutzer Standardschema V i cobra_Main dbo dbo aas mM CobraDemoData dbo dbo ima master model msdb tempdb Mitgliedschaft in Datenbankrolle f r cobra_Main zen db_accessadmin Server db_backupoperator NICK VM7 32 SQLEXPRESS db_datareader Verbindung db_datawriter Nick VM7 32 borges db_ddladmin l d
102. Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Name Au endienstmitarbeiter vV Funktionsberechtigung einschr nken Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfunktionen v Tabellenberechtigung einschr nken Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbanktabellen V Feldberechtigungen einschr nken hr Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfelder In der Registerkarte Mitglieder weisen Sie den Datenbankrollen Benutzer und Benutzergruppen zu Datenbanksicherheit A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmit rbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer 8 Benutzer Gruppen Systemwerwalter ee P x A a Datenbankrollen vertrieb ver Bu Entfernen P Neu x L schen Importieren Exportieren a nA nee ee te ihnen e Um eine neue Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an und ge ben der Rolle einen Namen Mit L schen entfernen Sie diese Datenbankrolle wieder e Im n chsten Schritt weisen Sie der Rolle Benutzer gruppen zu e Klicken Sie links unter Datenbankrollen die fragliche Rolle an e Klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Eine Auswahl erscheint in der Sie unter den in der cobra Benutzerverwaltung vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen 135 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Be
103. Nur jene Fel der einer Datenbank sind tats chlich auf dem Bildschirm sichtbar die vom Systemverwalter in die aktive Ansicht eingebunden wurden Ande re Felder sind nicht sichtbar und werden erst sichtbar wenn eine ent sprechende Ansicht geladen wird Es empfiehlt sich daher mindestens eine Ansicht zu jeder Datenbank zu erstellen und unter einem selbsterkl renden Namen im Bereich System abzulegen So k nnen alle Benutzer sinnvoll alle Datenbanken einsehen auf die sie berhaupt Zugriffsrechte haben Ansichten neu anlegen oder bearbeiten Es gibt mehrere Wege Ansicht v llig neu anlegen I Erteilen Sie in cobra bei ge ffneter Datenbank den Befehl Ansicht Ansicht erstellen Der Ansichteneditor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Zur Aus wahl stehen die Felder der gerade ge ffneten Datenbank Ansicht v llig neu anlegen Il ffnen Sie den Windows Explorer Wechseln Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis PROGRAMM Klicken Sie die Datei VIEWEDITOR EXE doppelt an Melden Sie sich als Systemverwalter an t44 Geben Sie an zu welcher Datenbank die Ansicht angelegt werden soll Die se Auswahl bestimmt dar ber welche Felder Ihnen f r die Ansicht angebo ten werden Der Ansichteneditor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Ansicht bearbeiten Erteilen Sie den Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten Die aktuelle Ansicht wird zum Bearbeiten in den An
104. RM PLUS e Beachten Sie dass Ihnen hier nur jene Befehle zur Auswahl stehen die keine Systemverwalterbefehle sind Systemverwalterbefehle werden in dieser Aus wahl gar nicht erst angezeigt e Befehle die Sie der Rolle verweigern wollen deselektieren Sie hier einfach Damit wird der fragliche Befehl aus dem Men ausgeblendet Systemverwalterbefehle e Wechseln Sie in die Registerkarte Systemverwalter Systemsicherheit ENG A Allgemein Systemverwalterbefehle sind Men befehle die nur dem Systemverwalter zur Yerf gung stehen Damit ein Benutzer Systemverwalter ist muss dieser der Rolle Systemverwalter zugeordnet werden Bitte w hlen Sie die Men befehle aus die nur dem Systemverwalter zur Verf gung stehen sollen Benutzer Gruppen Etiketten Strg E Men befehi 5yatemverwateroefeh J gt AN I LEi a Rollen Oh Datei TB mu u i i i pg ffnen vstemverwaker gg schie en E8 Speichern unter v ag Als vorlage speichern v Ga Einstellungen v Sa Datenbanksicherheit v HS Drucken Karteikarten Strg K BA Adressliste Strg L Eg Eg BI Datenaustausch ojo bgleichen pi Zusammenf hren Importieren EE Eg Outlook Abgleich z Exportieren Klicken Sie hier um eine Liste der ausgew hlten Systemverwalterbefehle zu sehen OK Abbrechen e Markieren Sie hier s mtliche Befehle die ausschlie lich Systemverwal
105. Registerkarten sind ein Bemerkungsfeld Kontakte Verkn pfungen Stichw rter eine 179 cobra cobra CRM PLUS Schaltfl chenleiste usw vorhanden Es handelt sich hierbei um die mitgelieferte Standard Ansicht die so in einem einzigen Schritt einge f gt und dann angepasst werden kann Nachname Klonen 107374 27103 0 Karl Klonen Altenkirchen edv de W kad A Vorname Karl Ammann Bau GmbH 0731 5827 0 f Kundennummer 140011 APRHAHHHBHAGMBH Beh 79469 Stutt 0731458278 sammmrrdermmnndeap E Kundenart Kunde __ Ammann Bau GmbH Brehmer Maria Anna 70469 Stutt 0731 5827 0 m brehmer ammann de ap E Telefon 07374 27103 0 Ammerberg Ammerberg Rolf 78462 Konst kec 07374 27103 82 Astelhubers Medien AG Tamler Friedrich H 9556 Zezikon 0041 7243 0 FriedrichH Tamler astelhubers de L E Maill Karl Klonen Altenkirchen e Augsten amp Nevener Inc Zdeno Hans Hub 8058 Z rich 0041 7102 0 Hans Hubert Zdeno augsten de ap L Webseite www altenkischen edv de Baisch s Beton Kempfert Alf 3283 Kallnach 0041 88 222 0 kempfert baischs de ap BAUER Beratende Ingenieu Hannich Josef Uwe 3923 Jagen 0043 23184 JosefUwe Hannich bauer de ap LA Adressfehler ooo Bekleidung Lehbrink S ldenwa Heinz 3904 Naters 0041 23447 0 Heinz S ldenwagner bekleidung L3 Freitext w Belsdorf Optiker AG Zahn Ilka 72762 Reutli 07121 271 1 El zahn belsdorf de ap
106. SERIEN OH EL BEN Weitervertreibbare Funktionen Erforderliche Komponenten f r ausgew hlte Funktionen Verzeichnis f r freigegebene Funktionen C Program Files Microsoft SQL Server Folgen Sie dem Assistenten durch die weiteren Installationsschritte 47 cobra cobra CRM PLUS Systemeinstellungen Dieses Kapitel widmet sich den Systemeinstellungen die unabh ngig von der je weils ge ffneten Datenbank und unabh ngig vom jeweiligen Benutzer systemweit gelten e Benutzerverwaltung e Aktivieren des Programms e Sortierung ge nderter und neuer Adressen e Anzeige der aktuellen Adresse in Abfrage Dialogen e Servereinstellungen e Kontaktarten Die Systemeinstellungen sind nur Systemverwaltern zug nglich d h Benutzern denen die Systemrolle Systemverwalter zugewiesen wurde Ebenfalls Zugriff auf die Systemeinstellungen haben sonstige Benutzer die sich mit dem Befehl Extras Systemverwalter anmelden ber das Systemkennwort als Systemverwalter legitimiert haben e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen 48 cobra cobra CRM PLUS Allgemein Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten System Datenverzeichnis Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe Produkt aktivieren n H cobra CRM PRO 2013 Server Daten Auswahllisten Bildgr e der Vorschaubilder 7 Auswahllisten nach K rzel sortieren Abmessungen 256 z Pixel
107. SQLServerSetupWizard exe doppelt an 34 cobra cobra CRM PLUS a cobra SQL Server Assistent x Willkommen zum cobra SQL Server Assistenten Willkommen zum cobra SQL Server Assistenten cobra speichert sowohl seine System als auch seine Adress Datenbanken im SQL Server Bevor Sie eine SQL Datenbank verwenden k nnen m ssen Sie einen SQL Server in Ihrem Netzwerk installiert haben Sollte dies nicht der Fall sein k nnen Sie mit diesem Assistenten den kostenlosen MS SQL Server 2012 Express Edition lokal installieren Gleichzeitig kann die cobra Demodatenbank im SQL Server angelegt werden Die rot markierten cobra System Datenbanken m ssen nun auf einen SQL Server kopiert werden um weiterhin verwendet werden zu k nnen Dieser Assistent wird Ihnen dabei behilflich sein Gr n markierte Systemdatenbanken befinden sich bereits auf einem SQL Server Sie erkennen hier an den roten Symbolen welche Datenbanken nicht vorhanden sind Bei einer Neuinstallation sind das naturgem alle Durch Klick auf Weiter gelangen Sie zum n chsten Schritt a cobra SQL Server Assistent Installationsart w hlen Installationsart w hlen JE SQL Server ausw hlen Auswahl des SQL Servers auf dem die cobra Systemdatenbanken amp installiert werden sollen m SQL Express lokal installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der g cobra Systemdatenbanken auf Ihrem System Optional kann die cobra Demodatenba
108. Stichw rtern bei neuen und ge nderten Adressen v Allen ge nderten Stammadressen dieses Stichwort zuweisen Abgleich_1 vV Allen neuen Stammadressen dieses Stichwort zuweisen Abgleich_2 Stichw rter importieren Einstellungen Hier k nnen Sie ausw hlen ob Sie alle Stichw rter importieren m chten oder nur Stichw rter die sie manuell Tabellen ausw hlen F r den Fall dass Sie manuell ausw hlen m ssen Sie die gew nschten Stichw rter in der unteren Erweitert Einzelne Stichw rter importieren Filter 04 07 2011 04 07 2011 Feldzuordnungen Stichw rter Konfliktl ser Stichwortvergabe Sie k nnen ge nderten und neuen Adressen der Datenbank Stichworte zuweisen ber diese Stichworte lassen sich die entsprechenden Adressen dann recherchieren Stichw rter importieren Hier legen Sie fest ob Stichworte aus der Quell in die Ziel datenbank bernommen werden sollen 224 cobra cobra CRM PLUS Einzelne Stichw rter importieren W hlen Sie diese Option k nnen Sie dann einzeln angeben welche Stichworte bernommen werden sollen Konfliktl ser Im Konfliktl ser geben Sie f r jede der ausgew hlten Datentabellen separat an was geschehen soll wenn sich die Feldinhalte der beiden Datenbanken unter schieden E cobra Abgleich u E ca Allgemein Konfliktl ser Bitte w hlen Sie pro Tabelle aus welche L sung bei Konflikten verwendet wird ia Format Wird nichts ausgew hlt gewinnt
109. Tabellen Felder Feld Berechtigung Rz Benutzer Gruppen Systemverwalter S Datenbankrollen Adressen Umsatz Yorjahr Adressen Umsatz geplant Adressen Umsatz Adressen Servicelmsatz Adressen Jahresumsatz Adressen Geplanter Umsatz P Hinzuf gen Entfernen Kein Recht Alle Rechte Lesen Eigene Felder Gruppenfremde Felder op Neu x L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen Sie k nnen hier Rechte auf s mtliche Felder jener Tabellen vergeben oder ver weigern f r die Sie zuvor Feldberechtigungen aktiviert haben Diese Rechtever gabe geschieht separat f r Eigene Felder und Gruppenfremde Felder Auf alle Felder die hier nicht aufgef hrt werden hat die Datenbankrolle die zuvor ausgew hlten Rechte e Um ein Feld zu konfigurieren klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Feldauswahl x 2 x SD Umsatz x Adressen Geplanter Umsatz Geplanter Umsatz Adressen Jahresumsatz Adressen ServiceUmsatz Dokumente Jahresumsatz Br Te Fuhrpark ServiceUmsatz ressen Umsatz Adressen Umsatz geplant F Adressen Umsatz Yorjahr Umsatz Yorjahr OK Abbrechen e Klicken Sie in der Feldauswahl links die Tabelle an aus der Sie eines oder mehrere Felder mit Rechten versehen wollen Bei der Suche nach Tabellen und Feldern hilft Ihnen die Suchfunktion 2 Umsatz x ber der Spalte e bernehmen Sie die gew
110. Text ein Schlagwort Hier sehen Sie das Datenbankfeld Benutzerattribute usw Wollen Sie es aus dem Ablagepfad entfernen markieren Sie es und klicken an L NGE enueenneanneeenenn Als L nge tragen Sie ein wie lang der jeweilige Eintrag sein soll Hat das Feld mehr Zeichen wird der Eintrag abge schnitten 149 cobra cobra CRM PLUS rennzeichen Dieses Zeichen wird hinter das jeweils ausgew hlte Feld ge stellt Mit dem Trennzeichen legen Sie jeweils ein neues Unterverzeichnis an Reihenfolge Um die Reihenfolge der Schlagworte innerhalb des Ablage pfades zu ver ndern markieren Sie ein Schlagwort und ver schieben es mit den Pfeilen am rechten Rand nach oben bzw unten Dateinamen der Dokumente beibehalten Mit dieser Option erreichen Sie dass ein Dokument das ein Benutzer in die Dokumentenverwaltung aufnimmt unter sei nem urspr nglichen Dateinamen gespeichert wird W hlen Sie diese Option nicht aus wird automatisch ein Dateiname gebildet Ablagepfad Hier sehen Sie wie der gesamte Pfad der Dokumentenver waltung mit den aktuellen Einstellungen aussehen wird Sie k nnen mit dem Ansichteneditor in Ansichten ein Element zur Dokumentensu che einblenden Dar ber k nnen Anwender nach bestimmten Dokumenten fahn den Die verschiedenen Suchkriterien bestimmen Sie in der Registerkarte Su che Einstellungen zur cobra Doku
111. Text ein der die Position beschreibt Positions Beschreibungen StandardBeschreibung T Meisterst ck f r rer sone N a The best computer uy FR HL Mn et S er we e Wollen Sie den Positionstext mehrsprachig hinterlegen klicken Sie die Schalt fl che Weitere Sprachen an e W hlen Sie unter Beschreibung in die fragliche Sprache an e Tragen Sie den Text in der ausgew hlten Sprache ein e In Zukunft werden Beschreibungstexte in der f r den Empf nger hinterlegten Sprache ausgegeben Mehrsprachige Angebotstexte Sie k nnen f r Vertriebsprojekte Angebotstexte in verschiedenen Sprachen hinter legen In welcher Sprache ein Angebot letztlich ausgegeben wird entscheidet die Sprachkennung des Empf ngers e Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Ausgabe e Klicken Sie die Schaltfl che Ausgabe Formate an 259 cobra cobra CRM PLUS Ausgabe Einstellungen Bitte w hlen Sie in welchen Formaten die Ausgabe der Positionen bei den Vertriebsprojekten erfolgen soll Microsoft Word gesteuert ber Textmarken Berichtsgenerator PDF Format Berichtsgenerator RTF Format e W hlen Sie im oberen Teil des Dialoges aus f r welche Ausgabeformat Sie verschiedensprachige Angebote einrichten wollen Wenn ein Benutzer dieses Ausgabeformat w hlt kann er unter den unten unter Vorlagen aufgef hrten Dokumenten w hlen e Im un
112. US Geometriemanager Der Ansichteneditor arbeitet mit einem so genannten Geometriemanager der ver sucht Ansichten genau an die Fenstergr e und Elemente an die verf gbare Fl chengr e anzupassen Dies bedeutet dass Breite und H he der Elemente automatisch eingerichtet wer den Werden z B Eingabefelder in eine horizontal geteilte obere Fl che eingef gt verkleinert sich die obere und vergr ert sich die untere Fl che automatisch da die Eingabefelder weniger Platz als die gesamte obere Fl che ben tigen Fl chen nach der Teilung Fl chen nach Einf gen der Felder Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Das rechte Bild l sst erkennen dass die obere Fl che nach dem Einf gen der Felder nur noch die Gr e der eingef gten Eingabefelder hat w hrend die untere Fl che den Rest des Platzes einnimmt Wurde bei der Teilung der Fl che ein dynamischer Trennbalken eingef gt kann die Gr e der Fl che sp ter wieder ver ndert werden Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeiten Haben Sie verschiedene Elemente eingef gt k nnen Sie wenn Sie das Eigen schaftenfenster ge ffnet lassen auch einfach ein anderes Element mit einem Doppelklick selektieren das immer noch ge ffnete Eigenschaftenfenster passt sich dem neuen selektierten Element an So k nnen Sie zuerst alle Elemente auf der Ansichtenfl che platzieren und den Elementen erst in einem zweiten Ar
113. Umbenennen T Text verbergen El Textpositior ri Lead i a Verstecke Objekt Klassi i E Gruppieren __ O Leeraum erstellen Ei gr enbeschr nkung Status 265 COn computer s brainware Die Bearbeitungsm glichkeiten cobra CRM PLUS nderungen am Layout des Vertriebsprojekt Dialoges werden nicht au tomatisch gespeichert Vergessen Sie also nicht vor dem Schlie en des Dialoges etwaige Anderungen zu speichern Sie erreichen in beiden Dialogen identische Bearbeitungsm glichkeiten mit der rechten Maustaste ber ein Kontextmen Die Funktionen dieses Kontextmen s im berblick Verstecke Anpassungsfenster oder Layout anpassen Layout zur cksetzen Umbenennen Text verbergen Text anzeigen Textposition Mit Verstecke Anpassungsfenster wird der Di alog Anpassung links ausgeblendet Sie se hen die Eingabemaske f r das Vertriebsprojekt jetzt in einer Testansicht in der Sie beispielswei se probehalber die Auswahllisten ffnen k nnen Mit Layout anpassen wird der Dialog mit den versteckten Objekten und der Baumansicht wie der eingeblendet und der Bearbeitungsmodus wieder aktiv Sie kehren zum letzten gespeicherten Stand des Dialoges zur ck Klicken Sie ein Feld an Erteilen Sie mit der rechten Maustaste den Befehl Umbenen nen Projektinformationer DE a nn ee ee Adresse w ndern Sie die Beschriftung des Feldes Im abgebildeten Beispiel
114. Verwaltung Formattyp C Hier ordnen Sie bestimmte Ansichten be Bu stimmten Benutzern oder Gruppen zu reg een Quellformate Zielformate e W hlen Sie als Formattyp die An Arsch a sichten Klassik m Here SORREN e W hlen Sie als Quellbereich den Be andad reich aus dem Sie Ansichten in einen Ver ern Vertrieb anderen Bereich kopieren wollen e Geben Sie den Zielbereich an in den kopiert werden soll e Um eine Ansicht zu l schen stellen Sie den Bereich in dem sie sich befindet als Zielbereich ein Dann markieren Sie die entsprechende Ansicht und bet tigen die Schaltfl che L schen Beispiel Der Benutzer Benutzer1 ist Mitglied der Gruppe Gruppe1 und keiner weiteren Gruppe Erteilt Benutzer1 den Befehl Ansicht Ansicht w hlen hat er folgende Be reichsauswahl Ansicht w hlen Bereich Benutzeri Abbrechen Benutzer Gruppel System e Im Bereich Benutzeri sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die aus schlie lich der Benutzer Benutzeri1 Zugriff hat e Im Bereich Gruppe1i sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die alle Be nutzer Zugriff haben die der Gruppe Gruppei angeh ren e Im Bereich System sind jene Ansichten gespeichert auf die s mtliche Benut zer zugreifen d rfen 157 cobra cobra CRM PLUS e L dt ein Benutzer eine der jeweiligen Datenbank nicht angemessene Ansicht werden eventuell wichtige Daten nicht angezeigt
115. Verzeichnis H cobra Server 2011 Pro System v System Datenbank al cobra_Systemdatenbanken C Programme Microsoft SQL Server MS P104 SQLEXPRESS2008 v Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen Weiter Abbrechen In ihm bewegen Sie sich mit den Schaltfl chen Weiter und Zur ck Klicken Sie an welche Art von Datenbanken Sie sichern wollen Au er den Adress stehen auch System Datenbanken zur Auswahl Geben Sie an wohin die Datenbank gespeichert werden soll Als Sicherungsort k nnen Sie auf Festplatten zugreifen auf denen der SQL Server l uft 102 cobra cobra CRM PLUS Beachten Sie bitte dass der Ordner in welchen Sie speichern auf der Festplatte vorhanden und gegebenenfalls manuell angelegt werden muss Ist der Ordner noch nicht vorhanden legen Sie ihn bitte jetzt im Windows Explorer an Wollen Sie die Datensicherung zu einem bestimmten sp teren Zeitpunkt oder in regelm igen Abst nden automatisch ausf hren lassen klicken Sie hier die Opti on Zeitgesteuerte Datenbanksicherung einstellen an Schritt 2 Haben Sie sich f r eine zeitgesteuerte automatische Datensicherung entschieden stellen Sie jetzt ein wie oft und zu welcher Uhrzeit die Datensicherung vorge nommen werden soll E2 cobra Datenbanksicherungs Assistent X Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen V Datenbankensicherung zeitgesteuert ausf hren
116. ach Excel exportieren Gibt an ob die Daten der Tabelle nach Excel exportiert werden k nnen Hier w hlen Sie weitere Steuerelemente und Anzeigeeigenschaften f r die Benutzer aus Dazu z hlen u a Die Suchzeile ist eine leere Zeile als erste Zeile der Tabelle Gibt der Be nutzer hier etwas ein werden nur noch Daten der Tabelle angezeigt die in der fraglichen Spalte diesem Kriterium gen gen Die Volltextsuche gestattet eine spaltenunabh ngige Suche in s mtlichen angezeigten Feldern der Tabelle 171 cobra cobra CRM PLUS Eingabefelder Um diesen Assistenten zu ffnen klicken Sie ein Eingabefeld an und erteilen den Befehl Assistenten Eingabefelder Der Eingabefelder Assistent enth lt zwei Schritte Mit Zur ck und Weiter na vigieren Sie zwischen den beiden 1 Schritt Spaltenanzahl Legen Sie hier fest wie viele Spalten Ihre Eingabefeldermaske haben soll Spaltenanzahl Bitte geben Sie die Anzahl Spalten an in denen die einzelnen Elemente aufgeteilt werden sollen Die Elemente werden dabei gleichm ig in den Spalten aufgeteilt wobei die ersten Elemente in der ersten Spalte stehen die folgenden in der n chsten usw Anzahl Spalten 2 Schritt Feldauswahl Feldauswahl Verf gbare Felder A Staatsangehorigkeit 1 Spalte 2 Spalte Status Strasse Firma Telefon Firma2 Telefax ren Firma3 Mobil Telaiay Firma4 E Mail Telefax Abteilun
117. agement Studio 2012 kann auf die LocalDB zugegriffen werden Die Instanz hei t localdb V11 0 Experteninstallation Die Experteninstallation ist die Benutzern der Version 2011 bekannte Installati onsart bei der der SQL Server eigens installiert und konfiguriert werden kann Standardm ig werden die System Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis instal liert Wollen Sie ein anderes Verzeichnis w hlen k nnen Sie dies w hrend der In stallation tun Der SQL Server Assistent ffnet sich anschlie end Lesen Sie hierzu mehr ab Sei te 32 Installation im Netzwerk bersicht In PC Netzwerken muss das Programm auf einem Fileserver oder einem anderen PC installiert werden auf welchen alle Benutzer Zugriff haben Bei der Installation auf mehreren Arbeitsstationen gehen Sie in dieser Reihenfolge vor e Nehmen Sie eine Server Installation vor M chten Sie eine UNC Pfadangabe anstelle eines verbundenen Netzwerklaufwerks verwenden w hlen Sie Durchsuchen und tragen den UNC Namen manuell ein e Auf dem Server wird bei der Server Installation u a ein Unterverzeichnis CLIENT SETUP erzeugt Darin finden Sie ein Installationsprogramm das Sie anschlie end von jedem Client aus durchf hren m ssen e Nehmen Sie die Anpassungen f r Peer to Peer Netzwerke vor optional e Installieren Sie einen Client e Aktivieren Sie cobra e Legen Sie die notwendigen Datenbanken an e Richten Sie die Felder der Datenbank ein 10 cob
118. anderer Gruppen die Adres sen lesen aber nicht bearbeiten Werden gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darge stellt gibt es Funktionen die naturgem nicht mehr ver wendet werden k nnen So lassen sich Stichw rter nicht mehr erg nzen oder ersetzen und Kontakte lassen sich nicht mehr recherchierten Adressen hinzuf gen Auch die Arbeit mit Zusatzdaten ist eingeschr nkt Diese Funktionen sind nicht nur f r die gruppenfremden Ad ressen sondern f r alle Adressen abgeschaltet Auch die Funktion Bearbeiten Recherchierte Adressen l schen ist f r alle Adressen gesperrt wenn Sie gruppenfremde Adres sen zur Lekt re freigeben An solche Adressen lassen sich zwar Briefe schreiben diese Briefe k nnen aber nicht als Kontakte erfasst werden Arbeiten Sie in gr eren Adressbest nden mit Privatadres sen kann dies die Such und Recherche Funktionen deutlich verlangsamen Die M glichkeit Gruppenadressen anzule gen verlangsamt solche Prozesse nicht oder nur unbedeu tend Sollten Sie also bei der Arbeit mit Privatadressen deut liche Geschwindigkeitsverluste feststellen empfehlen wir Ih nen statt mit Privatadressen mit entsprechenden Benutzer gruppen zu arbeiten Au erdem legen Sie hier fest ob Benutzer auch Kontakte anderer Gruppen sehen oder nicht 67 cobra cobra CRM PLUS Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte Dateieinstellungen Datei Einstellungen Datenbankstruktur Tab
119. arbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden e oder in der Ansicht vordefiniert werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che 204 cobra cobra CRM PLUS e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ererbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemente bertra gen Infotext Wird hier ein Text eingegeben erscheint dieser in der gela denen Datenbank in der Statuszeile um dem Benutzer ge nauere Instruktionen f r die Eingabe zu geben Wird hier nichts eingegeben wird der Infotext aus den Dateieinstellun gen bernommen Benutzerabh ngige Einstellungen Diese Einstellung ist nur f r Tabellen Spaltenbreite Trenn balken Fl che dynamisch ver nderbar und mehrzeilige Eingabefelder Zeilenumbruch ein oder aus gedacht Sie f hrt dazu dass sich das Programm die vom Benutzer vor genommenen Einstellungen merkt und sich wieder genauso ffnet wie es geschlossen wurde Eigenschaft Beschriftung Hier wird das Element mit Text versehen Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Estras Test Farbe Text W Standard t Manuell Fima Hintergrund W Standard Schriftart Breite z Automatisch Bernu
120. as Anzei geformat interpretiert wird Der Maskeneditor Sie k nnen sich Masken umgestalten Insbesondere ist es Ihnen so m glich auch zus tzliche selbst definierte Felder in einen Dialog einzubinden Sie k nnen hier auch Felder aus der Maske entfernen oder innerhalb der Maske an eine andere Position verlegen Anpassung xH Layout bearbeiten Ca ul Projektinformationen Adresse 7 vw Yertriebs Phase Interessent Bearbeiter Bernd Schlegel id wahrscheinlichkeit Klassifizierung Erwarteter Umsatz Status In Bearbeitung 2 Geplanter Abschluss A Samstag 11 Oktober 2008 A bgeschlossen Samstag 11 Oktober 2008 vw Prognose In Forecast ber cksichtigen id Eo Sntarte Fositionen Bermer OE vertiebsprossss Hr Name Menge Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis Hinzuf gen Auswahlisten Gesamtsumm 0 00 Bearbeiten Entfernen Mach oben Mach unten Ausgabe Layout in Datei speichern Im Maskeneditor bearbeiten Sie die Maske in der Sie Vertriebsprojekte erfassen Sie k nnen hier einzelne Elemente verschieben l schen und hinzuf gen Die Ar beit geschieht in zwei Dialogen Die Funktionen dieses Editors und ihre Kombina tionsm glichkeiten sind derart vielf ltig dass hier nur einige beispielhafte Hinwei se gegeben werden k nnen 264 COo computer s brainware Die Bearbeitungsdialoge Der Dialog Anpassung enth lt e In der Registerkarte Versteckte Objekte die
121. ateien liegen im von ihnen gew hlten Installationsverzeichnis e Bei Netzwerk Installationen befindet sich das Programmverzeichnis auf dem lo kalen Arbeitsplatz Die Systemumgebung hingegen liegt im Netzwerk Dabei werden die Dateien in folgende Gruppen aufgeteilt Arbeitsplatz Programm Ins Programmverzeichnis geh ren die eigentliche Pro grammdatei AdressPlus Exe alle Dynamic Link Libraries DLLs sowie einige weitere Dateien Systemumgebung Benutzer Jeder Benutzer hat ein eigenes Verzeichnis In diesem Ver zeichnis werden seine Einstellungen und Formate gespei chert Benutzer m ssen darauf Vollzugriff haben Client Setup Dieses Verzeichnis wird nur bei Netzwerkinstallationen ein gerichtet und enth lt die SETUP EXE f r die Installation der einzelnen Arbeitspl tze Daten ainainen Hier liegen die ADLs ADL Dateien sind Verkn pfungen zu SQL Datenbanken enthalten selbst also keine Adressdaten Documentation Dieses Verzeichnis enth lt technische Dokumentation Gruppen F r jede Gruppe kann es hier ein eigenes Verzeichnis ge ben Dieses Verzeichnis enth lt alle gruppenspezifischen Eintr ge etwa Ansichten sowie Formate f r Etiketten Briefe und andere Drucksachen Alle Benutzer m ssen darauf Schreibrechte besitzen Help ae Dieses Verzeichnis enth lt Online Hilfe NavPane Dieses Verzeichnis enth lt Statistiken Offers dot Hier liegen
122. ateien mit der Extension ADR encen 24 Patch Installation zur Aktualisierung von cobra 2011 auf cobra 2013 25 Installation von cobra 2013 in ein neues Verzeichnis mit Daten bernahme aus Version 2 Tee ne en are re ERS 25 bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 2009 und 2010 in eine Einzelplatz Installation von cobra 2013 us 4u000s00enn ernennen 26 bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 2009 2010 in eine Server Installation von cobra 2013 2422444404RaR nn nnannnnnan ann nnan ann enan nn 26 Der Daten bernahme Assistent u2u22220 RR nn Ren ann nn ann nenn anne nn nn ann nenn anne een 27 SQL Server Assistent uuuuassessensennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nn nnnnn nn nne nn 29 Glient Installation zu 20 ee en eneeeeeneeeie SeeteLeeeeee 29 Datei ffnen 2ununnnnennennnanananennnnnnnnnnanan nun nn nn nn ann ann nn nn nn nn ann anne nn nenn ann nennen 30 Eine Access Datenbank adr ffnen u222202400200002n0 nano nano nenn ernennen 30 Eine SQL Datenbank ffnen 2 22u0244nnnnnnnnnannnnnennnnnnannn nen nnnnnn nennen nennen 31 cobra cobra CRM PLUS Clients aktualisieren uu 2200 2200002000an0nnanunnnnunnanunnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnn 32 Der SQL Server Assistent u ua200 0 un000n nnn0nnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnn 34
123. ationen bietet In diesem Fall wird bei jedem Kontakt dasselbe Dokument erzeugt welches den kompletten Serienbrief enth lt Beim ffnen des Dokuments wird der Serienbrief zur aktuellen Ad resse wiederhergestellt Serienbrief Word Dokument und die jeweiligen Exportdaten Diese Option beansprucht mehr Speicherplatz und bietet sp ter etwas weniger Informationen In diesem Fall wird pro Kontakt ein eindeutiges Dokument erzeugt welches genau den personalisierten Brief beinhaltet Serienbrief Word Dokument dem Kontakt als Dokument hinzuf gen In diesem Fall wird das Hauptdokument mit den Kontakten verkn pft Wird es in Word aufgerufen erscheint zuerst eine Fehlermeldung dass die zugeh rige Datenquelle nicht ge funden werden konnte Dann kann das Dokument eingese hen werden Hier fehlen allerdings alle personalisierten In formationen 146 cobra cobra CRM PLUS Schlagw rter Vor dem Einrichten Ihrer Dokumentenverwaltung ist es von zentraler Bedeutung die Vergabe der Schlagw rter sinnvoll zu planen damit Sie sp ter schnell auf Ihre Dokumente zugreifen k nnen Sie k nnen Dokumente fast beliebig mit nannten Schlagw rtern versehen Arbeiten Sie mit Ge der cobra Dokumentenablage bilden diese i Schlagw rter einen Teil des Verzeichnis pfades unter dem Dokumente gespeichert Bea SEA W e r d e n l Dokumentenverwaltung aktiv sein soll Legen Sie hier f r jedes Dokumentenfeld fest mit welchen Schlagw rtern
124. b_denydatareader 2y Verbindungseigenschaften db_denydatawriter S v db_owner Status db_securityadmin Y public Bereit Abbrechen In der Liste Mitgliedschaft sehen Sie welche Benutzer eine Datenbankrolle in nehaben Datenbankzugriff erlauben verweigern db_backupoperator Befehle zur Datenbanksicherung und wartung erteilen db_datareader Leserechte in allen Benutzertabellen db_datawriter Schreibrechte in allen Benutzertabellen db_securityadmin Rollen Mitgliedschaften und Rechte in der Datenbank verwalten 45 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrollen db_datareader db_datawriter f r die Anmeldung setzen Jeder Benutzer der Zugriffsrechte auf eine Datenbank hat wird au erdem auto matisch in die Datenbankrolle Public aufgenommen Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2012 neu installie ren oder darauf aktualisieren Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE ist ein kos tenloses leicht zu verwendendes grafisches Verwaltungstool zum Verwalten von SQL Server Express Edition und SQL Server Express Edition with Advanced Ser vices Ziehen Sie unbedingt auch die Dokumentation von Microsoft zu Rate e Sie finden diese Software im Ordner EXTRAS SQLMANAGEMENTSTUDIO auf Ihrem cobra Datentr ger Es gibt dort eine Version f r 32 und eine f r 64 bit Systeme e Sie k nnen mit diesem Setup sowohl eine Neuinstallation als auch ein Update von lteren Versione
125. beispielsweise umfangreiche Datens tze f r bestimmte Ger te anlegen die dann nicht jedes Mal wenn ein solches Ger t verkauft oder repariert wird neu erfasst werden m ssen Einzelheiten fin den Sie im Benutzerhandbuch Sie k nnen eigene Eingabemasken zusammenstellen und festlegen welche Eingabemaske zu welcher Datentabelle angeboten werden soll Einzelheiten finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch Schauen Sie bitte im Stichwortver zeichnis unter Eingabemaske Eigene nach Neue Datens tze erlauben bei Diese Option gibt es nur f r Zusatzdaten Hiermit k nnen Sie festlegen ob Zusatzdaten f r alle Adressen erlaubt sind oder ausschlie lich f r Einzeladressen sowie Hauptadressen bzw Nebenadressen zul ssig sind 71 cobra computer s brai cobra CRM PLUS Felder verwalten e Falls Sie nicht gen gend Zugriffsrechte besitzen melden Sie sich als System verwalter an 3 cobra Datenbankstruktur Alphabetisch Feichife Virtuele Feider 1 gorteren Abteilung 120 Format Keines CurUserShortName Abteilung des Ansprechpartners E Eingabepflichtig E Telefonfeld E Faxfeld E F r Nebenadressen schreibgesch tzt E F r Hauptadressen schreibgesch tzt Y Personenbezogenes Feld Knopf f r Feldhilfe einblenden In der Feldliste sind die Felder standardm ig alphabetisch sortiert Deaktivieren Sie die Option Alphabetisch sortieren
126. beits schritt nacheinander Eigenschaften zuweisen 213 cobra cobra CRM PLUS Felddefinitionen ndern Felder k nnen frei umdefiniert werden Aus einem Adressfeld Firma kann ber die Eigenschaften ein Kontaktfeld Aktion gemacht werden oder ein Dokumen tenfeld Beschreibung Dies ist ganz einfach m glich indem das Feld selektiert wird und in den Eigen schaften die Tabelle und das Feld ausgew hlt werden Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer Tabelle Adressen C Breiter Rahmen C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldem Branchd Kontakte Briefanrt Reparatur bersicht Mehrfachfelder Bundesl Service DatumE Versicherungen Anzahl 1 Datum Vertriebsprojekte Dokumentpfad Dubldent EGUstID Eigent mer Breite Einladung Messe Einladung Roadshow Er v Alphabetische Reihenfolge C Knopf f r Auswahlliste links Spalten verschieben Ist eine Tabelle eingef gt k nnen die Spalten berschriften mit der Maus an eine andere Stelle verschoben werden Dazu darf die Tabelle nicht selektiert sein Mit der Maus k nnen Sie nun per Drag and Drop eine Spalten berschrift erfassen und mit gedr ckter Maustaste an die neue Stelle ziehen Zwei rote Pfeile zeigen Ihnen an an welcher Stelle ein Einf gen m glich ist Ist die richtige Stelle erreicht las sen Sie die Maustaste los und die Spaltenreihenfo
127. bele und sohn de En Internet www abele und sohn de amp Es ist oft sinnvoll eine Gruppierung im Beispiel Kommunikation manuell ent sprechend zu beschriften siehe Seite 205 182 cobra cobra CRM PLUS Schaltfl che Eine Schaltfl che hat allgemeine sowie zus tzlich einige spezifische Eigenschaften p Eigenschaften von Schaltfl che Allgemein Schaltfl che Auszufuhrende Funktion D atenbanktabelle zum Termin wechseln Ausrichtung Beschriftung Linksb ndig Zum Termin gt gt e Zentriert Kindestbreite Rechtsb ndig 50 Auszuf hrende Funktion Sie finden hier eine Liste der m glichen Funktionen die der Schaltfl che hinterlegt werden k nnen Datenbanktabelle Wenn Sie zwischen Datens tzen wechseln suchen Sie hier aus innerhalb welcher Daten dies geschehen soll Ausrichtung Legen Sie fest wo auf der Schaltfl che die Beschriftung platziert werden soll Beschriftung Tragen Sie den Text ein der auf der Schaltfl che angezeigt werden soll Mindestbreite Diese Einstellungen in Pixel sorgt daf r dass eine Schalt fl che nicht verschwindet wenn Sie auf einer dynamischen Fl che untergebracht ist und diese Fl che verkleinert wird Dokumentanzeige EE Dieses Feld kann jeder Tabelle beliebig oft hinzugef gt werden Zur Anzeige gibt es die Komponente Dokumentenanzeige Sie funktio niert wie die Verbindung eines Dokumentes m
128. ben e ndern Sie Adressdaten in einem Datensatz wird im Feld ge ndert der Ad resse das Anderungsdatum eingetragen e ndern Sie in einem Datensatz Daten in einer Untertabelle wie Kontakte Stichworte Zusatzdaten etc wird das Anderungsdatum der Adresse selbst nicht beeinflusst Bei Datenbanken die sich nicht in der Synchronisation befin den wird in diesem Fall das nderungsdatum aktualisiert 236 cobra cobra CRM PLUS Eine Datenbank aus der Replikation entfernen Um eine Datenbank wieder aus der Replikation zu entfernen rufen Sie ein eige nes Werkzeug auf Nachdem Sie eine Datenbank entfernt haben k nnen mobile Benutzer damit nicht mehr replizieren die Datenbank selbst aber bleibt unver n dert erhalten e Wechseln Sie im Explorer in Ihrer cobra Installation in das Unterverzeichnis Programm Sie finden es auf Ihrem Rechner beispielsweise als C Programme cobra AdressPLUS Programm e Klicken Sie hier die Datei ReplicationRemover exe doppelt an Sie gelangen in den ersten Schritt eines Assistenten Mobile Benutzung entfernen cobra Mobile Benutzung entfernen Dieser Assistent unterst tzt Sie beim Entfernen der Mobilen Benutzung f r eine cobra Datenbank Im Anschluss kann diese Datenbank normalisiert werden Bitte klicken Sie auf Weiter um fortzufahren e Klicken Sie Weiter gt an J7 Mobile Benutzung entfernen Datenbanktyp ausw hlen w hlen sie den Datenbanktyp aus der aus der m
129. berg Das Ergebnis Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Der Wert des Eingabefeldes wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Hinzuf gen BaW Baden W rttemberg Werte f r Ja Neinfelder wahr True Falsch False Ohne Wert Default Ja Nein Felder Handelt es sich um ein Optionsfeld das mit einem Textfeld der Datenbank wie et wa Nichtraucher verkn pft ist bewirkt das Text Mapping f r Ja Nein Felder dass bei gesetztem H kchen z B der Wert Nichtraucher in die Datenbank ge speichert wird w hrend bei nicht gesetztem H kchen der Wert Raucher einge tragen wird Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Der Wert des Eingabefeldes wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Werte f r Ja Neinfelder Wahr True Nichtraucher Falsch False Raucher Ohne Wert Default Unbekannt 210 cobra cobra CRM PLUS Die Einstellung Ohne Wert wird nur dann vom Programm verwendet wenn Sie dies in der Registerkarte Optionsfeld siehe Seite 194 eigens angeben Eigenschaft Extras In dieser Registerkarte werden Funktionsschaltfl chen zugeordnet Eigenschaften von Mehrfache
130. bestimmt die maximale Auswahl Zeichen f r diesen Ordner oder Teil des Dateinamens Ist ein angegebenes Feld leer wird der Feldname in Klammern in der definierten L nge dargestellt Beispiel Firma Die voreingestellten Trennzeichen sind _ Leerzeichen _Autor und NULL Eigene Zeichenkombinationen sind m glich Der Backslash erzeugt einen Ordner Dateien am gleichen Tag an die gleiche Person in der gleichen Firma werden au tomatisch nummeriert z B _Autor Petra doc _Autor Petra_0001 doc _Autor Petra_0002 doc Die Erweiterung des Dateinamens ergibt sich aus der verwendeten Anwendung z B doc oder xls Serienbriefe werden im entsprechenden Ordner mit dem Aktuellen Datum und Be nutzer gespeichert Feldname Datenbankname BE Firma Aktuelles Datum Name Bergerhausen_Autor Benutzer K Adressen Korrespondenz Universit t Heinric 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra doc K Adressen Korrespondenz Universit t Heinric 2003 08 30_Wollner_Autor Petra xis 151 cobra cobra CRM PLUS 1 Alphabet F gen Sie zur besseren Ubersicht in die Ordnerstruktur das Alphabet des ersten Feldes ein hier Firma Feldname L ne Trennzeichen Aktuelles Datum 110 2003 08 30 Oertmann Fabian_Autor NULL K Korrespondenz A Anton Meier KG 2003 08 29_Hinz_Autor Ha doc K Korrespondenz B Bauunternehmung Schwa 2003 08 28_Faller_Autor Br doc 2 Datenbank mit gro en Firmen und vielen Filialen in diverse
131. betische Reihenfolge C Knopf f r Auswahlliste links Aktuelle Feldnummer Die aktuelle Feldnummer einfacher Eingabefelder ist immer 1 207 Coord computer s brainware Datenbank Breiter Rahmen cobra CRM PLUS und kann nicht ver ndert werden Bei Mehrfacheingabefeldern wird durch Auswahl der aktuel len Feldnummer die Eigenschaft des jeweiligen Einzelfeldes innerhalb des Mehrfacheingabefelds bestimmt Hier wird das Feld der Datenbank ausgew hlt das diesem Eingabefeld zugeordnet werden soll Ihnen stehen mehrere Tabellenarten unter Tabelle zur Verf gung aus deren Fel dern Sie dann unter Feld w hlen k nnen Tabelle Adressen D atumia zus atzdaten Bei Mehrfachfeldern gilt diese Tabellenauswahl f r alle Fel der Hier legen Sie fest ob das Eingabefeld einen breiten Rah men haben soll Der Rahmen wird dann im 3D Layout dar gestellt Mehrzeilig nur bei Einzelfeldern Multi Eingabefelder Ein Eingabefeld ist standardm ig einzeilig Sie k nnen ein Einzelfeld aber auch mehrzeilig gestalten wie z B das Be merkungsfeld Mehrfacheingabefelder unterst tzen diese Ei genschaft nicht Mehrfachfelder Aus einem einfachen Eingabefeld kann ein Mehrfacheinga befeld gemacht werden Einige Beispiele f r solche Mehr fachfelder d rften Ihnen vertraut sein die Felder PPZ Postfach oder Land PLZ Ort aus der mitgelieferten Stan dardansicht sind solche Mehrfachfelder Sie k
132. ch auf dieser Registerkarte platziert 267 COo computer s brainware Reiter hinzuf gen Leerraum erstellen Gr enbeschr nkung Speichern Abbrechen Zur cksetzen 5 i cobra CRM PLUS e Klicken Sie eine Reitergruppe mit der rechten Maustaste an Erteilen Sie diesen Befehl ee u e Gh Yerstecke Anpassungsfenster Name u Layout zur cksetzen lt gt verstecke Objekt _ E Gruppieren Bearbeiter O Leeraum erstellen ra Gruppierung der Reitergruppe aufheben Klassifizierung E Reiter hinzuf gen Es wird ein weiterer Reiter eingef gt Auf diesem Reiter k nnen Sie dann weitere Elemente oder Gruppen platzieren Klicken Sie eine dieser Registerkarten oben di rekt auf dem Reiter an um den Reiter mit dem entsprechenden Kontextmen Befehl umzube nennen Sie legen eine leere Fl che an Auf dieser Fl che k nnen Sie dann Objekte platzieren e Durch Ziehen an den R ndern geben Sie der Fl che die gew nschte Gr e Dieser Befehl sorgt daf r dass sich das Feld nicht mit vergr ert oder verkleinert wenn der Benutzer die Gr e des Dialoges ver ndert Sie speichern den aktuellen Stand Sie verwerfen alle nderungen und verlassen den Bearbeitungsmodus Sie setzen den Dialog zum Erfassen von Ver triebsprojekten auf den zuletzt gespeicherten Stand zur ck Damit gehen alle noch nicht ge speicherten nderungen verloren Mit di
133. ch ge n dert haben 230 COo computer s brainware Mobile Benutzer einrichten cobra CRM PLUS Richten Sie erst dann Ihre mobilen Benutzer ein wenn sich an der Datenbank struktur aller Voraussicht nach nichts mehr ndern wird wenn Sie also wahr scheinlich keine neuen Felder mehr hinzuf gen oder vorhandene l schen wollen ndert sich etwas an der Datenbankstruktur m ssen Sie den Vorgang r ckg ngig machen und anschlie end neu einrichten Beachten Sie bitte e Benutzer die synchronisieren sollen m ssen in der Benutzerverwaltung von cobra als mobile Benutzer gekennzeichnet sein Dies tun Sie un ter Extras Systemeinstellungen in der Regis terkarte Benutzerverwaltung f r jeden Benut zer separat Benutzer ndern Name Bernd Schlegel Zeichen BerndS Abbrechen Mobiler Benutzer C Kennwort ndern Kennwort Kontrolle e Auf dem Laptop muss eine cobra Client Installation von der Netzwerk Installation aus vorhanden sein Eine reine Einzelplatz Installation auf dem Laptop kann nicht synchronisieren e Auf dem Server m ssen alle Dienste gestartet sein Starten Sie sie am besten automatisch mit dem Betriebssystem e Der mobile Benutzer muss auf seinem Ger t Schreibberechtigung in jene Ver zeichnisse besitzen die zur Synchronisation benutzt werden e Firewalls etc m ssen so eingerichtet sein dass die Ger te Zugriff aufeinander haben 231 cobra cobra CRM PLUS Konfig
134. che Adresse anlegen angelegt werden Kampagnen planen Wird ben tigt um eine Kampagne planen zu k nnen Kampagnen auswerten Wird ben tigt um eine Kampagne auswerten zu k n nen Aktivit ten verwalten Wird ben tigt um Aktivit ten anlegen zu k nnen Tabellenkonfiguration Filter erstellen Fehlt dieses Recht werden die entsprechenden Schalt fl chen ausgegraut Toolbar konfigurieren Verf gt er ber dieses Recht kann ein Benutzer mit ei nem Rechtklick auf die Arbeitsleiste das Kontextmen ffnen mit dem sich die Arbeitsleiste bearbeiten l sst Nur in diesem Fall ist auch das Symbol zur Arbeitsleis ten Konfiguration zug nglich ohne dieses Recht ist es ausgegraut 142 cobra cobra CRM PLUS Funktionen Berechtigung Filter l schen Ohne dieses Recht sind die entsprechenden Schaltfl chen ausgegraut Gruppenfilter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Filter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Systemfilter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Vertriebsprojekte Konfigurieren Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer den Dialog zur Konfiguration
135. chern Di Registerkartenassistent 178 cobra cobra CRM PLUS Ausschneiden Di Assistent zum Fl chenteilen H Kopieren Info EB Einf gen Auswahl aufheben B Eigenschaften ein aus Die Symbole sind nur dann aktiv wenn der entsprechende Befehl auch tats chlich erteilt werden kann Ansonsten sind die Symbole ausgegraut Der Komponentenvorrat Aus dieser Leiste links der Arbeitsfl che k nnen verschiedene Komponenten Einzelkomponenten und vorgefertigte Komponentenst cke einfach Se per Drag and Drop in die eigentlichen Ansichten eingef gt werden Das bedeutet e Klicken Sie eine der Komponenten an e ziehen Sie die Komponente mit gedr ckter Maustaste an die Stelle der Arbeitsfl che an der sie eingef gt werden soll e vergewissern Sie sich dass die durch einen grauen Balken markierte Einf geposition tats chlich die gew nschte ist e und lassen Sie die Maustaste wieder los Kontakte Anschlie end bearbeiten Sie das Element Dazu dient der Dialog esaten Eigenschaften siehe Seite 202 T Benutzerbausteine Zusatzmodule Registerkarte Komponenten Hier werden Ihnen einige besonders wichtig Ansichten Bestandteile angeboten Adressregister Das Adressregister besteht aus einer Kombination mehrerer Einzel elemente Standardm ig werden zwei Registerkarten angelegt Ein Register f r die Adresstabelle und ein weiteres f r die Eingabefelder mit den Adressdetails Jeweils im unteren Teil beider
136. cken Sie Hinzuf gen an und suchen die Datenbanken aus e Wollen Sie hier angebotene Datenbanken nicht bernehmen markieren Sie sie und bet tigen Entfernen Dabei wird die Datenbank selbst nicht ge l scht sondern lediglich nicht ins neue Datenverzeichnis bernommen Verschiedene Systemeinstellungen die Sie unter Extras Systemeinstellungen getroffen haben k nnen eventuell nicht aus der Vorg ngerversion bernommen werden berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstel lungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung 28 cobra cobra CRM PLUS Denken Sie bitte unbedingt daran nach Abschluss der Installation sofort Ihre Dokumentenverwaltung einzurichten Rufen Sie diese erstmals auf erscheint bei Bedarf ein Assistent mit dem Sie Ihre Dokumente in die aktuelle Version bernehmen k nnen siehe Seite 154 SQL Server Assistent Zum SQL Server Assistenten siehe Seite 32 ff Damit ist die Server Installation erfolgreich abgeschlossen Client Installation Anschlie end m ssen Sie auf jedem einzelnen Arbeitsplatz eine Client Installation durchf hren Sobald ein einziger Client auf die Version 2013 aktualisiert wurde ar beiten die anderen Clients nicht mehr bis sie ebenfalls aktualisiert wor den sind e ffnen Sie Ihren Windows Explorer e Wechseln Sie zu Ihrer Server Installation e Gehen Sie dort ins Verzeichnis Client Setup e Klicken Sie die dort
137. d Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Mehrfacheingabefeld Mehrfacheingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld we E Abbrechen e Klicken Sie ein Feld an und verschieben Sie es mit den Pfeil Schaltfl chen an die gew nschte Position e Oder ziehen Sie ein Feld in der Liste mit der Maus an die gew nschte Posi tion Geburtstagsfelder Ist in die Ansicht ein Geburtstagsfeld eingebunden k nnen Sie diesen Assistenten aufrufen um das Feld zu konfigurieren e Ziehen Sie aus dem Komponentenvorrat links ein Eingabefeld in die Ansicht e W hlen Sie den Typ Geburtstagsfeld Datenbankfeld ausw hlen Tabelle Feld v Geburtstag v e Erteilen Sie ber Klick mit der rechten Maustaste den Befehl Assistenten Ge burtstagfeld Dieser Assistent beeinflusst die Darstellung des Geburtsdatums e Wollen Sie wie in unserem Beispiel das Datum auf verschiedene Arten darstel len Alter Tage bis zum n chsten Geburtstag etc empfiehlt es sich vor Aufru 175 cobra cobra CRM PLUS fen des Assistenten ein Multi Eingabefeld einzuf gen und mehrfach mit dem Geburtstagsfeld zu belegen Branche be gmondavenaingerwannino g gt Geburtstag he v v Geburtstagsfelder fx Geburtstag Standard rk Lot Geburtstag Standard j
138. d rfen e Tabellen die hier nicht aufgef hrt sind sind f r die entsprechenden Benutzer nicht sicht und bearbeitbar F r die Systemverwalter Rolle m ssen Sie hier nichts einstellen denn sie verf gt automatisch ber s mtliche Rechte 136 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrollen EEE Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemverwalter Tabelle Berechtigung Feldberechtigungen Adressen Lesen Erstellen ndern L schen v Dokumente Lesen Erstellen ndern v Fuhrpark Lesen Erstellen ndern v Kontakte Lesen Erstellen ndern Service Lesen Erstellen ndern Stichw rter Lesen Erstellen ndern Stichwortvorrat Lesen Ep Hinzuf gen X Entfernen Kein Recht Ale Rechte A Lesen Erstellen e Klicken Sie Hinzuf gen an Damit ffnen Sie eine Auswahl s mtlicher in der Datenbank vorhandener Tabellen Klicken Sie jene Tabellen an auf welche die fragliche Datenbankrolle Zugriff erhalten soll Tabellen die Sie hier nicht aus w hlen sind wie erw hnt f r Angeh rige der Rolle nicht zug nglich Im abge bildeten Beispiel ist das die Tabelle Presse Tabellenauswahl Ger te Kontakte Stichw rter Stichwortworrat Abbrechen e Best tigen Sie mit OK werden diese Tabellen in die Rechteauswahl ber nommen Es gibt folgende Berechtigungen die Sie f r die einzelnen Tabellen vergeben k nnen Berechtigung In dieser Spalte legen Si
139. den in allen Ne benadressen s mtliche Unterdatens tze also auch jener der Hauptadresse sowie anderer Nebenadressen mit angezeigt So k nnen Benutzer etwa bei ei nem Ansprechpartner sehen welche Ger te die Firma f r die dieser An sprechpartner arbeitet insgesamt gekauft hat Konfigurieren e Klicken Sie in der Registerkarte Hierarchie die Schaltfl che Konfigurieren an Feldinhalte auf Haupt und Nebenadresse verteilen Mit dem Befehl gt Bear Einstellungen zu Hierarchie bilden 7 X b e ite n Ad ress h Ierarc h le Wird beim Bilden einer Hierarchie eine neue Hauptadresse angelegt k nnen Sie hier festegen wie die Inhalte einer bestehenden Adresse auf die neue Adresse bertragen werden erzeu g en ka nn eine Hierarchiefelder sollten immer kopiert werden Das Feld Firma ist immer Hierarchiefeld und wird auch immer kopiert W hlen Sie Werschieben um Feldinhalte auf die neue Adresse zu bertragen und in der bestenden Adresse zu einzelne Hauptadresse l schen BR o p p W hlen Sie Kopieren wenn Sie Feldinhalte von der aktuellen Adresse in die neue Hauptadresse kopieren wollen in eine Hau pt und eine Dies ist bei Hierarchiefeldern das Standard Verhalten zu g e h ri g e N e b ena d res Feldname Hierarchiefeld Ziel Adresse se aufgesplittet werden ee 3 Erscheinungsweise Nebenadresse m O b e re n Te d e r Ko n Firma i Haupt und Nebenadresse figuration legen Sie fest inaia
140. den uns dar ber freuen wenn Ihnen unser Angebot zusagt und wir Sie als neuen Kunden gewinnen k nnen u A es bo Ko Ta z E 3 Gem stehen wir Ihnen f r R ckfragen zur Verf gung z Parameters Vomame Parameters Nachname e Definieren Sie hier Ihr Schreiben und klicken Sie danach auf Speichern e Klicken Sie in einem Vertriebsprojekt die Schaltfl che Ausgabe an haben Sie die Auswahl unter den verschiedenen hinterlegten Angebotsformaten Bilder f r Positionen Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Positionen a atere Sprache e Klicken Sie die Schaltfl che Positionen an 261 cobra cobra CRM PLUS e Im Dialog Positionen konfigurieren erstellen Sie neue und bearbeiten vor handene Positionen e Nehmen Sie ber die Schaltfl che zur Bildauswahl eine Grafik in die Positions beschreibung auf e Bilder f r Positionen werden im Dateisystem abgelegt Achten Sie daher auf ei nen Speicherort auf den alle Benutzer Zugriff haben Zusatzfelder anlegen Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Zusatzfelder Vertriebsprojekt Felder Vertriebsprojekt Felder Hier haben Sie die M glichkeit Ihre bisherigen Vertriebsprojekt Felder zu bearbeiten zu l schen oder neue hinzuzuf gen In diesem Dialog bearbeiten und l schen Sie bereits vorhandene Felder e Beachten Sie bitte dass sich der Feldtyp nachtr glich nicht mehr ver ndern l ss
141. densatz E Ger te Es k nnen SQLBefehle in die Formel integriert werden SQL Befehl werden nicht iu L lt Keine Zahlenfelder vorhan syntax gepr ft falls diese mit umgeben sind z b ROUND fZahl3 3 2 H E Kontakte f l ekaina Tahlanfaldar vnrhanm p F Mm t Pr fen OK Abbrechen 3 Verf gbare Rechenoperationen sind Die Klammersetzung folgt den mathematischen Regeln Die Felder selbst werden in geschweifte Klammern gesetzt Rechenoperationen bzw Aggregatfunktionen werden in eckige Klammern gesetzt Rechenfelder lassen sich nicht nur in der Adress sondern auch in s mtlichen Un tertabellen verwenden Z hler e W hlen Sie auf der Registerkarte Zusatzdaten die Zusatztabelle Service e Legen Sie ein neues Feld an e Nennen Sie es LaufendeNummer e W hlen Sie den Typ Besondere Z hler e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an e Bestimmen Sie die n chste Nummer sowie die Schrittweite Inkrement des Z hlers Autoz hler Einstellungen Einstellungen fur das Z hlerfeld Zahler Warnung Z hler arbeiten nur korrekt wenn weder Synchronisation noch der Abgleich eingesetzt werden Wert des n chsten neuen Datensatz 1 Schrittweite zwischen den Werten 1 OK Abbrechen Virtuelle Felder hinzuf gen Sie k nnen virtuelle Felder erzeugen deren Feldinhalt sich aus mehreren tats ch lichen Feldern zusammensetzt 5 cobra cobra CRM PLUS e Bet tig
142. der klicken in der Symbolleiste das Symbol an Die Eigenschaften eines Elements werden in einem Dialog in mehreren Register karten dargestellt Die spezifischen Eigenschaften eines Elements k nnen sich al lerdings von Element zu Element unterscheiden bzw einige Eigenschaften wer den deaktiviert ausgegraut wenn der Elementtyp diese Eigenschaften nicht un terst tzt Auf den n chsten Seiten folgt eine ausf hrliche Beschreibung der Eigenschaften des Eingabefeldes Anschlie end werden dann nur augenf llige Abweichungen der Eigenschaften anderer Objekttypen gegen ber dem Eingabefeld erl utert Eigenschaft Allgemein In der Registerkarte Allgemein werden Angaben wie Farben Gr e Schriftar ten etc eingestellt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Anordnung der Elemente Breite Hohe gt Automatisch i Automatisch 9 Manuell Manuell Farben Hintergrund T T W Standard T 2 E C Nur slektiertes Element Benutzerdefiniett Ererbt Einschliesslich bergeordnete Elemente Schriftart Info Text nn Benutzerabh ngige Einstellungen r Anordnung der Elemente Diese Eigenschaft trifft nicht auf Eingabefelder zu weswegen 203 COo computer s brainware Breite H he Farben Schriftart cobra CRM PLUS sie hier ausgegraut sind Auf einer Fl che hingegen werden die bergeor
143. die Eigen schaft Allgemein erfa t ge ndert Schaltfl chenleiste F gt eine Schaltfl chenleiste ein Diese Leiste differiert je nachdem welchem Bereich Sie sie entnehmen Schaltfl chenleisten besitzen nur die Eigenschaft Allgemein Adressen Diese Schaltfl chenleiste besteht aus den abgebildeten Komponenten s und d stehen als Variablen f r eine Zahl die tats chliche Anzahl an Terminen Dokumenten etc Die mit Pfeilen versehenen Schaltfl chen am rechten Rand die nen dem Wechsel zwischen Adressen Bemerkung _J Nebenadressen _3 Kontakte _Jf Versicherungs Kontakte Zusatzdaten Diese Schaltfl chenleiste erlaubt das Anlegen und L schen von Kontakten bzw Zusatzdaten sowie den Wechsel zwi schen ihnen Dokumente Erlaubt das Anlegen Einf gen und L schen von Dokumen ten sowie den Wechsel zwischen ihnen 195 cobra cobra CRM PLUS Stichw rter F gt eine Stichw rter Tabelle ein Zus tzlich zu den Registerkarten Allgemein und Beschriftung gibt es das Register Listenfeld Eigenschaften von Listenelement Allgemein Beschriftung Listenfeld Farben Selektionsbalken Ungerade Textzeilen W Standard Schriftart mo Benutzerdefiniert Ererbt Selektionsbalken Hiermit wird eine gesonderte Farbe f r die gerade selektierte Zeile eingerichtet Ungerade Textzeilen Hiermit ist gemeint dass die Zeilen der Lis
144. dneten Elemente unter oder nebeneinander angeordnet Breite und H he k nnen unabh ngig voneinander entweder automatisch oder manuell eingestellt werden Werden sie automatisch eingestellt nimmt das Feld automatisch die in der Fl che maximal verf gbare Ausdehnung an Oder sie tei len sich die verf gbare Fl che mit weiteren auf automa tisch gesetzten Elementen Werden Breite und H he ma nuell angegeben sind das feste Werte Pixel Dieser Wert gibt die Gr e des Elementes in absolu ten Werten an 1 10 Dies ist ein Wert der die Gr e des Elementes rela tiv zur Gr e des untergeordneten Elementes Parent fest legt Dieser Wert versteht sich in Promille Ist die Checkbox Benutzerdefiniert aktiviert richtet sich die Farbe nach den Benutzereinstellungen Allerdings kann auch in der Ansicht vordefiniert werden welche Farbe der Hinter grund einer Ansicht hat Dazu muss die Checkbox Benutzerdefiniert deaktiviert sein und ber den Auswahlschalter die Farbpalette aufgeru fen werden Automatisch HEBBBBNEN HEBBEBBEN HEEBEBENE AGNE ETE E JE E AOOO EEL weitere Farben Je nachdem welche Farbpalette der Benutzer in seinen Be nutzereinstellungen w hlt kann ihm evtl auch eine andere Farbe angezeigt werden Wollen Sie eine von den Benutzereinstellungen unabh ngige Farbe verwenden w hlen Sie diese ber die Schaltfl che weitere Farben aus Ebenso wie die Hintergrundf
145. e Eingabefelder in denen Sie nichts ausw hlen k nnen sondern nur etwas eintippen d rfen e Und es gibt eine Mischform aus beidem bei der Sie Eintr ge aus einer Liste ausw hlen oder einen Eintrag eintippen k nnen Dieser eingetippte Eintrag wird allerdings nicht in die Auswahlliste bergenommen Abh ngige Auswahllisten Auswahllisten k nnen von den Eintr gen in einem anderen Feld abh ngig ge macht werden Wird beispielsweise in einem Feld Autohersteller aus einer Aus wahlliste der Eintrag Alfa Romeo ausgew hlt sollen im n chsten Feld Auto modell nur Eintr ge dieses Herstellers angeboten werden und nicht etwa Auto modelle anderer Hersteller Dieses System l sst sich weiter verschachteln so dass etwa auch abh ngig vom Automodell wiederum bestimmte Sonderausstat tungen etc erfassen k nnen 86 cobra cobra CRM PLUS Auf diese Weise werden Fehler beim Erfassen von Daten reduziert die Anzahl zu verwaltender Auswahllisten steigt aber unter Umst nden erheblich e Legen Sie ein Feld an von dem ein anderes abh ngig sein soll Dieses Feld definieren Sie ganz normal und hinterlegen ihm eine Auswahlliste Feldliste Feldname Feldtyp Auswahlliste 7 E Anrede AnPerson Anrede Anrede privat Anrede Anrede Auftragsw hrscheinlichkeit Zahl Ausweisnummer Text gt Autohersteller C Autohersteller lan Bemerkung Bemerkung Textbausteine Bemerkung RTF Bemerkung BE Al
146. e 4 EEE a wird die Eingabemaske in die Ansicht eingebunden 2 ra Abbrechen Der Dialog f r Objekteigenschaften erscheint 189 cobra computer s br cobra CRM PLUS Hier ist die Registerkarte Extras wichtig Egenschaften von Eingabemaske zam Allgemein Beschriftung Etras Erweiterte Einstellungen Sie k nnen unter Erstes Feld f r fest Funktionsschalfl che legen dass cobra immer bei einer be Ai me Feldabh ngig Browsen stimmten Aktion in genau diese hier in die Ansicht eingebundene Eingabemas i ke springt u Erstes Feld f r nicht festgelegt Adresse bearbeiten Adresse neu Nebenadresse neu Kontakt bearbeiten neue Maske Kontakt neu neue Maske Kontakt bearbeiten Kontakt neu Zusatzdatensatz bearbeiten Unterdatensatz bearbeiten Unterdatensatz neu Dokument bearbeiten Dokument neu Freien Datensatz bearbeiten Freien Datensatz neu Schreibschutz in der Eingabemaske Einzelne Fenster der Eingabemaske k nnen schreibgesch tzt werden Damit las sen sich gruppenspezifische Eingabemasken erstellen in denen Benutzer den In halt bestimmter Felder lediglich sehen d rfen e W hlen Sie in der Steuerelemente Baumansicht links das SBs zu sch tzende Feld aus e W hlen Sie dann in den Feldeigenschaften 9 e Fe rechts im Bereich All E iorit Smitfae gemein die Option B arnfek Ten gt Schreibg
147. e Auswahl in anderen Registerkarten ist nat rlich von dieser Einstellung abh ngig 168 cobra cobra CRM PLUS Registerkarte Bezugsquelle Konfiguration BE Tabelle 3 Bezugsquelle Bezugsquelle Name Standard Adressen I J Entfernen Filter und Die Bezugsquelle gibt an welche Daten in der Tabelle angezeigt werden sollen Wollen Sie also beispielsweise nur jene Ger te anzeigen lassen die zur jeweils aktiven Adresse geh ren w hlen Sie ber Hinzuf gen die Option Ger te SuperlD Adressen Diese Beziehung ist bereits vorein gestellt und wird standardm ig verwendet wenn Sie keine andere Option ausw hlen Sie k nnen hier feste Filter definieren so dass von vornherein nur bestimm te Daten angezeigt werden Registerkarte Bezugstabelle Konfiguration HE Tabelle Ei Bezugsquelle A Bezugstabelle Bor Spaltenauswahl P Je nach Bezugsquelle k nnen Sie hier eine Tabelle ausw hlen Es werden alle in der Ansicht vorhandenen Tabellen zur Auswahl angeboten Wechselt der Benutzer in einen anderen Datensatz dieser Tabelle werden die Unter datens tze gem der Bezugsquelle angezeigt 169 CO computer s brainware Registerkarte Spaltenauswahl cobra CRM PLUS Konfiguration x En Verf gbare Spalten Angezeigte Spalten abelle Spaltenname db Herst
148. e E Mails den entsprechenden Adressen Ihrer Datenbank zuzuordnen Au erdem k nnen Sie Ihre verschickten E Mails von cobra berwachen und au tomatisch Ihren cobra Adressen zuordnen lassen Sie k nnen entweder die tats chlich gesendeten Objekte oder den Postausgang durch cobra berwachen lassen Aus cobra gesendete Objekte berwachen Hierbei werden die aus cobra gesendeten E Mails automa tisch berwacht Sobald diese versendet und in den Ordner Gesendete Objekte in Outlook bergeben werden wird die E Mail bei aktivierter Dokumentenverwaltung automatisch als Kontakt zur jeweiligen Adresse aufgenommen Dabei wird 53 cobra cobra CRM PLUS das korrekte Versanddatum im Kontakt hinterlegt Die E Mail wird auch dann zugeordnet wenn Sie cobra vor dem Ver senden beenden und die E Mail zu einem sp teren Zeitpunkt versenden Postausgang in Outlook berwachen Die aus cobra gesendete E Mail wird bei aktiver Dokumen tenverwaltung sofort in die Dokumentenverwaltung zur jewei ligen Adresse als Kontakt aufgenommen Das Kontaktdatum entspricht daher nicht dem korrekten Versanddatum son dern dem Datum an dem die E Mail in den Postausgangs ordner in Outlook bergeben wird E Mail Einrichtungsassistent x Zur ck Schritt 3 Erweiterte E Mail Einstellungen Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einstellungen Die Nachrichten berwachung unterst tzt das automatische Zuordnen von E Mails aus Micros
149. e Fl che die als Platzhalter f r das Bild dient und die abgebildete Dialogbox ffnet sich Ein Klick auf die Schaltfl che Bild laden ffnet ein Explorerfenster in dem der Benutzer die Bilddatei ausw hlen kann Das Bild wird im grauen Bereich ber sichtlich dargestellt Vertriebsprojektliste In die Ansicht kann eine Vertriebsprojektliste eingef gt werden Als Systemverwalter entscheiden Sie beim Einf gen was in dieser Liste angezeigt werden soll 197 cobra cobra CRM PLUS e Alle Vertriebsprojekte e Nur die Vertriebsprojekte zur aktuellen Adresse Welche Vertriebsprojekte sollen angezeigt werden sle O Zur aktuellen Adresse Entscheiden Sie sich f r Zur aktuellen Adresse wird eine zus tzli che Spalte Beteiligung in die Vertriebsprojektliste eingef gt Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente In der Werkzeugleiste gibt es drei weitere Register Kontakte Zusatzdaten und Dokumente die nach dem gleichen Schema einzusetzen sind wie das Re gister Adressen Registerkarten Systembausteine und Benutzerbausteine Benutzerbausteine stehen nur dem gerade angemeldeten Benutzer zur Verf gung Systembausteine hingegen allen Benutzern Die mit Bearbeiten Baustein speichern angelegten Ansichtenbausteine finden sich in dieser Leiste wieder Sie ziehen sie per Drag amp Drop auf die Arbeitsfl che in die Ansicht Registerkarte Zusa
150. e Statistiken Assistent f r neue Statistiken Bitte w hlen Sie nach welchen Spalten sortiert werden soll Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Betreuer _ Betreuun Firma Firmaz Fimas ort Personen PLZ 01558 PLZ 01683 PLZ 01809 E PLZ 01814 5 PLZ 01920 FA rm a La Taan r Bestimmen Sie wie die Daten innerhalb der Statistik sortiert werden sollen Allgemeine Einstellungen Statistik Assistent Schritt 7 von 8 Eigenschaften der Statistik Allgemeine Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Berechtigungen Allgemein Datenbanksicherheit unterst tzen Exportieren Drucken Vorschau einer Zeile Kontextmen anzeigen Suchzeile anzeigen Zeitraum Sprungziel Sprungziel Fokus Hyperlink Spalte Kontext Men Eintr ge Suchzeile anzeigen Eine Suchzeile wird eingeblendet weiter gt Abbrechen Hier verleihen Sie den Anwendern sehr detaillierte Zugriffsm glichkeiten auf ein zelne Funktionen Weitere Informationen erhalten Sie ber die Erl uterungen unten Klicken Sie da zu den entsprechenden Eintrag an 253 cobra cobra CRM PLUS Spaltenspezifische Einstellungen Statistik Assistent Schritt 7 von 8 Eig
151. e andere bernommen werden e Sollen die Bemerkungen Stichw rter Kontakte Dokumente und Zusatzdaten ebenfalls bernommen werden e Woran erkennt man nach einem Abgleichvorgang welche Adressen ge ndert wurden Das Programm kennt verschiedene M glichkeiten e Gleiche nur in manchen Feldern unterschiedliche Adressen k nnen automa tisch oder manuell abgeglichen oder bersprungen werden e Abgeglichene und oder bersprungene Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Adressen die nur in einer Datenbank vorhanden sind k nnen kopiert werden e Kopierte Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Allen ge nderten Adressen kann ein eigenes Stichwort zugewiesen werden Damit Sie all diese Einstellungen nicht bei jedem Abgleich erneut vornehmen m ssen werden sie in sogenannten Formaten gespeichert Jedes Format erh lt einen eindeutigen Namen und kann beliebig oft zum Abgleich wiederverwendet werden Im Format werden nicht nur die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gespei chert sondern auch verzeichnet welche Datenbanken miteinander verkn pft wer den Datenabgleich Schritt f r Schritt Dieser Abschnitt f hrt Sie durch alle Schritte die notwendig sind um zwei Daten banken erstmals abzugleichen Bei sp teren Abgleichvorg ngen greifen Sie nur noch auf das gespeicherte Format zur ck und starten sofort den eigentlichen Da tenabgleich 218 cobra cobra CRM PLUS Einstellungen fes
152. e benutzen darrf e F r die Rolle Systemverwalter k nnen Sie in der Registerkarte Allgemein ein Systemkennwort festlegen In diesem Fall kann sich jeder der dieses Kennwort besitzt als Systemverwalter anmelden Dazu dient der Befehl Extras Als Sys temverwalter anmelden Wird kein Systemkennwort vergeben haben nur jene Benutzer Systemverwalter Rechte denen die Rolle Systemverwalter zugewie sen wurde e Mit der Option Systemkennwort beim Anmelden verwenden wird jeder Be nutzer zum Systemverwalter der beim Anmelden an cobra statt seines Kenn wortes das Systemkennwort eingibt e In der Registerkarte Mitglieder werden Benutzer in die Systemverwalter Rolle aufgenommen Dazu dient die Schaltfl che Hinzuf gen Weitere Rollen e Klicken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Be fehlsberechtigungen einschr nken an 127 cobra cobra CRM PLUS Systemsicherheit x A Allgemein Systemrollen Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter 8 Benutzer Gruppen Name Benutzer A V Funktionsberechtigungen einschr nken a Rolen Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Systemfunktionen Systemverwalter V Befehlsberechtigungen einschr nken Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf die Men befehle P Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen e Um eine we
153. e f r die einzelnen Tabellen fest welche Berechtigungen auf Daten aus eigenen und grup peneigenen Adressen vergeben werden sollen Das sind Ad ressen die entweder dem Benutzer selbst oder einer Grup pe deren Mitglied er ist geh ren Feldberechtigung Klicken Sie diese Option an k nnen Sie f r die entspre chende Tabelle auch noch Berechtigungen auf einzelne Fel der vergeben bzw verweigern e Klicken Sie in einer Berechtigungsspalte einen Eintrag an ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie die gew nschten Rechte markieren So k nnen Sie f r be stimmte Daten etwa einen nur lesenden Zugriff einrichten 137 cobra cobra CRM PLUS Allgemein Mitglieder Funktionen Tabelen Felder Tabelle Berechtigung Feldberechtigungen Adressen Lesen Erstellen ndern L schen v Fuhrpark Alle ausw hlen Ger te V Erstellen v Lesen v ndern Y L schen Kontakte Service Stichw rter Ok Abbrechen Stichworktworrat e Am unteren Rand der Registerkarte erleichtern einige Schaltfl chen den Zugriff auf verschiedene Funktionen Mit ihnen lassen sich Tabellen aus der Berechti gungsliste wieder entfernen bzw hinzuf gen Die anderen Schaltfl chen dienen der spaltenweisen Rechtevergabe d Hinzuf gen Nehmen Sie eine neue Tabelle in die Auswahl auf Damit wird diese Tabelle f r alle Benutzer sichtbar denen diese Datenbank rolle zugeordnet ist IK Entfernen Sie e
154. egt werden Gruppierung eine leere Fl che mit einem ansprechenden Rahmen Die Beschriftung erscheint innerhalb der Rahmenlinie Schaltfl che eine leere Schaltfl che die sich mit den verschiedensten Funktionen und Informationen aus der Datenbank bele gen l sst Feld f r die Dokumentanzeige Feld f r die Bildanzeige RTF Feld zur Anzeige von formatiertem Text und Grafiken 160 cobra cobra CRM PLUS Adressen Die Adresskomponenten umfassen die vertrau ten Elemente der Benutzeroberfl che Hinzu kommen spezielle Elemente wie Symbol oder Bildfeld e Adressregister mit Tabellen und Adress maske Tabellen und Adressmaske separat Eingabefelder bzw Multi Eingabefeld in dem mehrere Eingabefelder zusammenge fasst werden Land PLZ Ort Feld f r z B branchentypische Symbole Leiste zur Statusanzeige Schaltfl chenleiste zum Umschalten etwa in Bemerkungen Stichw rter und Termine Stichw rterliste Die Anzeige von Adressverkn pfungen Eine Terminanzeige Die Anzeige von Aktivit ten aus dem Kam pagnenmanagement Eine Liste von Vertriebsprojekten Kontakte Zus tzlich zu den eben erw hnten allgemeinen Zusatzdaten Elementen finden sich hier spezielle Masken Dans elemente zum Bearbeiten von Kontakten Zu satzdaten und Dokumenten Systembausteine Verschiedene Ansichtenelemente die sich aus Benutzerbausteine mehreren Einzelteilen zusammensetzen Zusatzmadule Es gibt verschiedene Zusatzmodule die ent weder separat e
155. ei Typen von Datenbanken befinden genauer gesagt Eine ADL Verkn pfung zu einer SQL Datenbank und oder eventuell noch eine l tere ADR Access Datenbank Eine Access Datenbank adr ffnen Das aktuelle cobra kann keine Access Datenbanken mehr verarbeiten Um eine solche Datenbank mit der Extension adr zu ffnen m ssen Sie sie zuerst mit cobra 2010 konvertieren 30 cobra cobra CRM PLUS Eine SQL Datenbank ffnen i Eine Datenbank die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wur de l sst sich in jener Version von cobra in der sie urspr nglich erzeugt wurde nicht mehr ffnen Ben tigen Sie diese Datenbank also noch im urspr nglichen Format sichern Sie sie bevor Sie sie in cobra 2013 ff nen Eine Sicherung der ADL Datei en allein gen gt nicht Sie m ssen vielmehr ein Backup auf dem SQL Server selbst vornehmen Sie rufen die Datenbank wie gewohnt ber ihre ADL Datei auf Diese wurde in der Installation der aktuellen Version angelegt e Erteilen Sie dazu den Befehl Datei ffnen Sie sehen eine Warnung e Best tigen Sie hier mit OK werden die Daten konvertiert und k nnen ab so fort ausschlie lich in cobra 2013 genutzt werden 31 cobra cobra CRM PLUS Clients aktualisieren Als Inhaber einer cobra Aktualit tsgarantie erhalten Sie regelm ige Programm updates sogenannte Patches Diese m ssen Sie jeweils installieren um Ihr Programm auf den aktuellsten Stand zu bring
156. eich E Gruppen Zuordnen Adress PLUS Gruppen en Buchhaltung em cobra dressPLUS rgt Entwicklung Hardware en Developer rgt Marketing Zentrale Verkn pfen en Gesch ftsleitung rgt Mitarbeiter alle 7 Hotline ei Mitarbeiter Lager E en Marketing f Mitarbeiter Manager __ Vorschlag f Marketing Assistenz ER Schulung PLUS Ei Service 1 en Replikation rgt Service 2 rgt Service Nordost v Automatisch nach hnlichkeit sortieren Adress PLUS Gruppen Marketing Vertrieb Abbrechen Ok Benutzen Sei dabei den Vorschlag k nnen Sie die Suchsch rfe beeinflussen Je niedriger der wert desto h her ist die bereinstimmung zwischen den beiden vorgeschlagenen Eintr gen Dabei werden sowohl die Lang Namen als auch die K rzel ber cksichtigt automatisch Verkn pfen V Aktuelle Verkn pfungen beibehalten Such T oleranz Abbrechen Je h her der Wert desto unsch rfer wird 2 gt gesucht 0 verkn pft nur exakt Hilf bereinstimmende Eintr ge als Sollten noch Benutzer und oder Gruppen verbleiben die es in cobra aber nicht im Active Directory gibt k nnen Sie auch diese noch zuordnen Wenn Sie eine Da tenbank ffnen in der beispielsweise Kontakte als Eigent mer einen Mitarbeiter haben der schon lange nicht mehr in der Firma ist weisen Sie hier diese Kontakte 119 cobra cobra CRM PLUS einem im Active Directory vorhandenen Benutzer zu Dasselbe gilt auch f r Grup pen a l l
157. ein Auswahlliste Name Den Feldnamen k nnen Sie jederzeit ndern Beachten Sie aber dass Sie dann unter Umst nden auch die Beschriftung des Feldes im Ansichteneditor ndern m ssen Format Format Datum Kurz on Keines Cobra Format 5 Benutzerdefiniert Datum Kurz Datum Lang Datum und Uhrzeit Uhrzeit e Klicken Sie auf den Listenpfeil ffnet sich eine Auswahlliste die fertige Formate enth lt e Klicken Sie auf die Schaltfl che rechts ffnet sich ein Fenster in dem Sie eigene Formate definieren k nnen Zur Definition eigener Formate siehe auch das Kapitel Formate f r Eingabefelder das auf dieses und verwandte The men ausf hrlich eingeht Sie finden es auf den Seiten 280ff 29 cobra cobra CRM PLUS In einer Tabelle werden Werte wie beispielsweise EURO Betr ge b ndig darge stellt so dass sich in allen Feldern die Kommas bersichtlich untereinander befin den Test 123 457 Tess 125 Te a A A a MEILE EE ET ENTEN RES EN H E EE ne CETETTETTTTETTTTITITTITTTTTITTITTTTTTTT d ee T T o ELPETTELLEPETTTLLEPTTTLLLLPETTELLEELTLLLEEETTE IEuenunnnnunununnunnnunnnnnnnnn TETTETED Feldinhalt der Daten bank Format Bewirkt Anzeige von Angezeigter Wert DT Datum Zeit 13 06 2013 10 29 56 SYSTEM Kurzes Datumsformat wie in der Windows Systemsteuerung festge legt SYSTEM Zahlenformat wie in der Windows Systemsteuerung festgelegt 2 Anzahl der Nachkommastell
158. elemente e Zweitere listet s mtliche verf gbaren Felder sowie s mtliche Gestaltungs elemente auf e Au erdem liefert eine Symbolleiste wichtige Arbeitsm glichkeiten e Klicken Sie ein einzelnes Objekt auf der Bearbeitungsfl che links an wer den dessen Eigenschaften im rechten Teil des Dialogs Steuerelemente angezeigt Hier k nnen Sie einige Ei genschaften ver ndern Je nach Ob jekttyp stehen verschiedene Bearbei tungsm glichkeiten zur Verf gung Eingabemaske Alle Felder in die Eingabemaske Neue leere Versteckte Items Baumansicht 9 layoutControlGroup Baujahr DatumErfasst Festplatte Text LLI Trennlinie Ger te Anleitung Ger te Notizen Ger teNr Trennlinie g Bildansicht O Hersteller Id Modell PersonErfasst PersonGe ndert Superld Status DatumGe ndert Arbeitsspeicher Versteckte Objekte i een Objekteigenschaften einsehen und ndern Eingabemaske als xml ffnen speichern 2 4 Allgemein Hintergrundfarb __ Schriftfarbe _ 4 Beschriftung Schriftart Tahoma 8 25pt Ger tebild Text Setzt den Text f r das Steuerelement layoutControlGroup S mtliche Objekte aus denen die Eingabemaske besteht Versteckte Objekte Verf gbare Gestaltungselemente 187 cobra cobra CRM PLUS e In der nachstehenden Abbildung wird das Feld DatumErfasst in Ge bucht umbenannt bi Name Ger
159. elle w hlen e In einer Datenbank k nnen Sie nahezu beliebig viele Adressfelder anlegen Da zu k nnen u a Adressfelder Name Stra e PLZ usw sowie ggf Bemerkun gen branchenspezifische Angaben Geburtstage und eine Vielzahl weiterer Da ten geh ren e Die Kontakte werden in einer eigenen Tabelle verwaltet Auch hier k nnen Sie nach Belieben neue Felder erfassen e Es gibt zwei Arten zus tzlicher Tabellen Zusatzdaten und Untertabellen F r beide Arten k nnen Sie die Felder selbst definieren e Zusatzdaten sind immer einem Adressdatensatz zugeordnet Zusatzdaten sind also eine spezielle Art von Untertabellen die automatisch der Adressta belle zugeordnet werden e Untertabellen sind immer einer einzigen Tabelle untergeordnet Bei dieser Tabelle kann es sich um Adressen Dokumente Kontakte Zusatzdaten oder andere Untertabellen handeln 68 cobra cobra CRM PLUS Adresse Kontakte Dokumente Untertabelle A Zusatztabelle 1 Untertabelle B Zusatztabelle 2 Untertabelle C Untertabelle D e Freie Tabellen sind Datentabellen die sich ber Beziehungsfelder miteinan der verbinden lassen so dass auch komplexe L sungen wie die Verwaltung von Seminaren Seminarr umen und teilnehmern m glich werden Die Ar beit mit freien Tabellen und Beziehungsfeldern kann in diesem Handbuch nicht beschrieben werden Ben tigen Sie besonders anspr
160. ellen das Kontrollk stchen Benutzer automatisch anlegen Dieses Kontrollk stchen ist nur verf gbar wenn auch Benutzername vom Netz aktiviert ist F r das automatische Anlegen eines Benutzers aufgrund seines Netzwerknamens ben tigt das Programm als Vorlage einen Referenzbenutzer Dessen Berechti gungen werden f r alle automatisch angelegten neuen Benutzer bernommen e Bestimmen Sie welche Einstellungen f r automatisch angelegte neue Benutzer gelten sollen W hlen Sie dazu in der Liste Vorlage einen Benutzer aus dessen Rechte automatisch bernommen werden 114 cobra cobra CRM PLUS Benutzerkreis einschr nken Sie k nnen daf r sorgen dass nur bestimmte Windows Benutzer automatisch in cobra angelegt werden e Klicken Sie die Option Nur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulas sen an e Geben Sie an Benutzer mit welcher Gruppenzugeh rigkeit automatisch ange legt werden d rfen Benutzereinstellungen auf andere Benutzer kopieren Benutzereinstellungen lassen sich auch nachtr glich noch f r einen oder mehrere Benutzer ndern Dazu klicken Sie in der Benutzerverwaltung die Schaltfl che Benutzer kopieren an Benutzereinstellungen kopieren Z Die Einstellungen dieses Benutzers werden auf die unten markierten Benutzer kopiert Bernd Schlegel w Die Einstellungen von angemeldeten Benutzern konnen nicht ver ndert werden Benutzer C Antje weidherr A Kopieren H Astrid
161. eller ER Ad Modell nn z c siansa Baujahr gi Bezugsquelle E Arbeitsspeicher BEE essen EE Baujahr Arbeitsspeicher OP E DatumErfasst DatumErfasst zugs e F g FF DatumGe ndert DatumGe ndert E DisplayName Festplatte l g Ger te Anleitung Hg spattenausnah gie Festplatte Ger te Notizen n 1 Ger te Notizen Gruppenfremd LOPS Erweitert A Ger te Nr PersonErfasst I Gruppenfremd ee ge s E Hersteller Sri Id 5 HE Modell Spalteneigenschaften Bi i PersonErfasst F PersonGe ndert Mehrzeiig nn aan im Keines X Eoi i Status ann ge R Alt Beschriftung 4 SuperID amp Sie sehen als verf gbare Spalten s mtliche Datenfelder die sich in der Ta belle als Spalten wiedergeben lassen Sie k nnen auch gemischte Tabellen erstellen Das sind Tabellen die In formationen aus bergeordneten Tabellen enthalten Im abgebildeten Bei spiel sind das die Adressen Sie k nnen sich in dieser Tabelle neben den Ger tedaten also auch beispielsweise den Firmennamen des Ger tebesit zers anzeigen lassen Durch Doppelklick oder Klick auf die Schaltfl che nehmen sie eine Spalte unter Angezeigte Spalten in die Tabelle auf Durch Klick auf entfernen Sie sie wieder aus der Tabelle Mit der Schaltfl che bernehmen Sie s mtliche verf gbaren Spalten in die Tabelle mit amp entfernen Sie s mtliche Spalten aus der Tabelle Mit den Schaltfl chen
162. em Da tenbankfeld an Einzelnes Feld Sie k nnen die URL aus einem bestimmten Feld der Daten bank in den Browser laden lassen So wird zu jeder Adresse der Datenbank eine andere URL aufgerufen etwa die zur Adresse geh rige Homepage Sie k nnen sowohl den eigentlichen Datenbanknamen Lo gical Name als auch den in den Dateieinstellungen defi nierten dem Benutzer sichtbaren Feldnamen Userlevel Name eintragen Dem Logical Name muss zwingend ein Komma vorangestellt werden Soll der Browser beispielsweise die im Feld Internet hinter legte URL aufrufen kann dies so geschehen Einzelne Feld Adressfeld Internet Einzelne Feld Adressteld INTERNE TO Formatstring Sie k nnen hier auch einen String hinterlegen der Daten aus der Datenbank in die URL integriert Dazu m ssen Sie wis sen wie eine URL zu formatieren ist Hier ein Beispiel mit dem eine beliebige Adresse aus der cobra Datenbank direkt im Internet in Google Maps aufgeru fen und in der Landkarte angezeigt wird e Formatstring Korstanter Teil http maps google de maps 7q Dynamischer Teil aus EEE Datenbankfeldem 1 Strasse lt Urt gt Die Daten die Sie unter Dynamischer Teil ein tragen werden nach dem Standard RFC 1738 URL enkodiert Eine feste URL hinterlegen Sie k nnen dem Benutzer auch eine bestimmte URL hinterlegen sei es im Inter oder im Intranet 200 cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie die Opt
163. en Vorschlagen Klicken Sie diese Schaltfl che an versucht cobra Ihnen ei nen sinnvolle Zuordnung der Felder vorzuschlagen Zielfelder Dies sind die Felder der Zieldatenbank Quellfelder Dies sind die Felder der Quelldatenbank Wollen sie dem Zielfeld ein anderes Quellfeld zuordnen klicken Sie das Quellfeld an Es ffnet sich eine Auswahl mit s mtlichen ver 223 cobra computer s br cobra CRM PLUS f gbaren Feldern der entsprechenden Tabelle der Quellda tenbank W hlen Sie hier das zum Feld der Zieldatenbank passende Feld der Quelldatenbank aus Tabellen ausw hlen W hlen Sie bitte die Tabelle aus f r die Sie Feldzuordnung festegen m c Adressen Feldzuordnung definieren Bitte definieren Sie jetzt die Quell und Identit tsfelder Es m ssen f r jede Tabelle Identit tsfelder definiert werden Abteilung Aktualisiert Abteilung E NAR Aktualisiert EEEE Alfa Romeo Anrede Anrede Anrede privat Anrede privat Auftragswahrscheinlic Auftragswahrscheinlichkeit v Ausweisnummer Ausweisnummer L ngen der Felder Hier sehen Sie die in den Felddefinitionen hinterlegten Feld l ngen Sie geben eine Information dar ber ob die Daten der Quelldatei in die Felder der Zieldatei passen Stichw rter a cobra Abgleich 39 Allgemein Stichwortvergabe definieren h Format Zeitsteuerung amp 3 Protokoll V Vergabe von
164. en In einer Serverinstallation erleichtert Ihnen unser Client Updater ein Windows Dienst diese Aufgabe ganz erheblich Ist der cobra Client Updater Dienst instal liert wird bei jedem Client Start gepr ft ob sich auf dem Server im cobra Client Setup Verzeichnis eine aktuellere Version als die installierte befindet Stellt der Client Updater anhand der Versionsnummer fest dass eine neuere Version vor liegt wird diese installiert Sobald ein einziger Client auf die Version 2013 aktualisiert wurde ar beiten die anderen Clients nicht mehr bis sie ebenfalls aktualisiert wor den sind Dazu muss der Client Updater auf s mtlichen Clients installiert sein Clients auf denen er nicht installiert ist werden nicht aktualisiert e Die Installation des Updaters erfolgt am einfachsten ber das normale cobra Setup unter Extras e Eine Alternative dazu Sie finden den Client Updater auf Ihrem cobra Datentr ger Gehen Sie dort in das Verzeichnis EXTRAS CLIENTUPDATER Klicken Sie die Datei mit der Endung MSI doppelt an und folgen Sie dem Installationsassistenten Installieren Sie das Patch manuell auf einem beliebigen Client Aktualisieren Sie dabei unbedingt auch das System Verzeichnis auf Ihrem Server e Best tigen Sie diese Meldung unbe REN x dingt mit Ja Es wurde eine Server Installation erkannt Wollen Sie auch das Client Setup Verzeichnis aktualisieren e Starten Sie diesen cobra Client jetzt e
165. en Unter abgleichen verstehen wir die bernahme von nderungen an einer Adres se die bereits in beiden Datenbanken gespeichert ist w hrend zusammenf hren die bernahme ganzer Adressbest nde beschreibt die bisher nur in einer der beiden Datenbanken gespeichert sind Der Abgleich arbeitet immer nur in einer Richtung Er verwendet immer eine externe und eine Stammdatenbank Die exter ne Datenbank wird nur gelesen also nicht ver ndert und die darin festgestellten nderungen werden je nachdem welche Einstellungen Sie getroffen haben in der Stammdatenbank gespeichert Beim Vergleich zweier Datenbanken dr ngen sich verschiedene Fragen auf e Es gibt Adressen die nur in einer der beiden Datenbanken vorkommen Sollen sie in die andere Datenbank kopiert werden e Sollen Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen einfach berschrie ben werden Oder sollen sie f r den manuellen Abgleich angezeigt oder als Dubletten eingef gt werden 217 coppa cobra CRM PLUS e Sollen nur Adressen behandelt werden die erst k rzlich also innerhalb eines bestimmten Zeitraums ge ndert wurden e Sollen zwei Datenbanken regelm ig zum Beispiel w chentlich abgeglichen werden oder handelt es sich beim Abgleich um einen einmaligen Vorgang e An welchen Eigenschaften erkennt man Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen e Welche Felder der verglichenen Adressen sollen beim ndern von der einen Datenbank in di
166. en Die 100 26 Ausgabe wird auf die Anzahl der Nachkommastellen gerundet Steht am Beginn jeder Formatdefi nition au er der Kurzformate Pflichteingabe Der Eintrag wird linksb ndig ange zeigt Datumsfelder 13 06 2013 10 29 56 13 06 2013 10 29 56 13 06 2013 10 29 56 Kurzformate f r Zahlen 100 2578 100 2578 Sonstige Formate h D D I O oo AERE iHi 100 25 Ohne dieses Zeichen werden f h rende Leerzeichen hier durch Punkte symbolisiert oder f hrende Nullen ausgegeben F hrende Nullen werden ange 0000275 43 zeigt Wie viele Nullen dies evtl sind bestimmt sich aus der Ge samtzahl der angezeigten Stellen F hrende Nullen werden nur aus gegeben wenn das Format nicht linksb ndig ist Gesamtzahl der angezeigten Stel len Dezimalpunkt und Komma werden als Zeichen mitgez hlt Anzahl der Nachkommastellen 100 25 I N O1 D amp 100 2578 80 coor g computer s brainware Feldinhalt der Daten Format bank 100 2578 f Beispiele 1 5298 010 3f 1 5298 03d cobra CRM PLUS Bewirkt Anzeige von Angezeigter Wert Ganze Zahl ohne Komma Nach kommastellen werden nicht ange 100 zeigt Pflichteingabe Sie m ssen d oderf ans Ende des Formates stel len Flie kommazahl Pflichteingabe Sie m ssen d oderf ans Ende des Formates stellen F hrende Nullen 10 Stellen insge 000001 530 samt 3 Nachkommastellen Flie kom
167. en Sie in der abgebildeten Registerkarte Adressfelder oder Zusatz daten die Schaltfl che Virtuelle Felder e Bet tigen Sie in der nun erscheinenden Dialogbox die Schaltfl che Neu Virtuelle Felder bearbeiten Virtuelle Felder Feld lt Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an Feldname Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an p Neu 11 L schen Berechneter Feldwert lt Text oder Feldinhalt Forecast Fedtinmf gen Feld ersetzen Automatischer Leerzeichenausgleich Ce e Tragen Sie unter Feldname den Namen des neuen virtuellen Feldes ein e Im unteren Teil suchen Sie dann ein bestehendes Feld aus und nehmen es mit Feld hinzuf gen ins virtuelle Feld auf In der linken Spalte wird der Original Feldname NativeName eingef gt nicht der in Ihrer Datenbank verwendete Feldname e Zwischen die Felder k nnen auch Texte eingef gt werden e In unserem Beispiel fassen wir in einem virtuellen Feld zwei Felder aus der Da tenbank zusammen Hat das erste Feld einen Inhalt wird dieser Wert ber nommen Ist das erste Feld leer wird der Inhalt des zweiten Feldes bernom men Alle virtuellen Felder k nnen zus tzlich auch freien Text enthalten Virtuelle Felder bearbeiten Feld Dokumentpfad v Feldname Dokumentpfad erechneter Feldwert COMP NY1 LASTNAMEO Nachname b lt Text gt Letzten Eintrag l schen _ Automatischer Leerzeichenausgleich
168. en in diesem Falle deaktiviert Die Benutzerattri bute lassen sich etwa in Briefformate einbinden Windows Benutzername verwenden Sie k nnen die Windows Loginnamen der Benutzer zur Anmeldung verwenden Der Loginname kann dabei dem Namen oder dem Zeichen der Benutzerver waltung entsprechen Der Benutzer erh lt nur noch dann den Anmeldedialog wenn er ein Kennwort eintragen muss Bei Windows Loginnamen f r die das Pro gramm keinen entsprechenden Benutzer in der eigenen Verwaltung findet erh lt der Benutzer wie immer den Anmeldedialog Nicht erkannte Netzwerk Loginna men k nnen auch automatisch als neue Benutzer angelegt werden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einstellen das Kontrollk stchen Windows Benutzername verwenden Windows Benutzer automatisch in cobra anlegen Ist Windows Benutzername verwenden aktiviert steht Ihnen auch das Kontroll k stchen Windows Benutzer beim Anmelden automatisch anlegen zur Verf gung Wird es aktiviert berpr ft das Programm beim Start ob es bereits einen Benutzer gibt der dem aktuellen Loginnamen der Arbeitsstation entspricht Ist er schon vorhanden erfolgt die Anmeldung aufgrund des Windows Benutzerna mens wie oben Ist er jedoch noch nicht vorhanden wird automatisch ein neuer Benutzer mit diesem Namen angelegt anschlie end erfolgt die direkte Anmeldung mit Windows Benutzername verwenden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einst
169. enannte Ansichten angelegt und gespeichert Beim Start wird mit der gestarteten Daten bank immer die zuletzt gew hlte Ansicht geladen es ist allerdings jederzeit m g lich eine andere Ansicht zu w hlen Der Ansichteneditor ist ein eigenst ndiges Programm Dieses Programm kann e entweder ber die Men leiste Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten e oder direkt in Ihrem cobra Programmverzeichnis PROGRAMM VIEWEDITOR EXE gestartet werden Ansichten werden als Dateien mit der Dateiendung FMA Format Ansicht gespei chert Diese Dateien sind im XML Format angelegt und k nnen mit entsprechen den XML Kenntnissen in einem beliebigen Text Editor eingesehen und bearbeitet werden Je nach ausgew hltem Speicher Bereich System Gast Benutzername Gruppenname wird die Ansicht in einem anderen Verzeichnis gespeichert und standardm ig bestimmten Benutzern zug nglich gemacht Bereich Programm Verzeichnis Zugriffsrechte SYSTEM FMA Lesen alle ndern Systemverwalter BENUTZER FMA Lesen und ndern Gast Systemver walter Benutzername BENUTZER IHR_BENUTZERZEICHEN FMA Lesen und ndern nur der Benutzer mit diesem Namen Systemverwalter Gruppenname GRUPPEN IHR_GRUPPENZEICHEN FMA Lesen nur Benutzer die dieser Grup pe angeh ren Systemverwalter ndern Systemverwalter 156 cobra cobra CRM PLUS Die Ansichtenverwaltung geschieht mit Formate verwalten dem Befehl Format
170. end die Installationspfade und Einstellungen auf allen Clients und dem Server Sie finden diese Systemeinstellungen im Men Info System Info e berpr fen Sie auf den Clients ob alle Rechner mit derselben Programmversi on arbeiten e berpr fen Sie die Einstellungen f r den Dateizugriff e berpr fen Sie welche Benutzer au erdem gerade angemeldet sind Legen Sie die Zugriffsrechte f r die einzelnen Datenfelder gegebenenfalls so fest dass der Zugriff auf bestimmte Daten nur dem Systemverwalter erlaubt ist 21 cobra cobra CRM PLUS Updates aus dem Internet Wir stellen Ihnen in unserem Kundenportal regelm ig aktualisierte Versionen von cobra zur Verf gung Pr fen Sie daher von Zeit zu Zeit ob Updates f r Ihre Instal lation vorliegen A Halten Sie die Ihnen von uns zugeschickten Anmeldedaten mit denen Sie die Software aktiviert haben bereit Ohne diese Daten k nnen Sie keine Updates aus dem Internet beziehen e Gehen Sie in cobra ins Men e Klicken Sie hier den Men punkt Info an Inhalt und Index Fl Benutzerhandbuch cobra im Web b Version 2013 Dieses Programm ist urheber rechtlich gesch tzt cobra computers brainware GmbH 2013 Cobra J CRM PLUS AA e Sie finden hier die Versionsnummer Ihrer aktuellen cobra Installation Release x Build xxxx e Klicken Sie die Schaltfl che Auf Updates pr fen an 22 Coord computer s brainware Sie
171. enenenenn 114 Benutzerattribute 114 Benutzergruppe e u ue2enenenennno 115 Z Zugriffsrechte nneenneennennnennn 122 ANSICHT eussass essen 157 Benutzer ceenesesesnenanenanenenenenen 43 DatenbanK aenennennnnennnnnnennn 45 melo D 138 Funktion saasososesnennennennnnn 123 136 Rolle 2uzunnnennennenenenennnnnnnnnn 127 Tabellen zu 000u20 nee 136 COo computer s brainware Zusammenf hren 217 226 Einstellungen u2222022200 219 Zusatzdaten 22uu2220seeeeeneennnenn 68 Feld hinzuf gen 73 Feld l schen 2200240222002200 78 Feldeigenschaften 79 cobra CRM PLUS Feldtypen 22202200200 nen nnneneenn 88 Nur Haupt und Einzeladresse 71 Nur Nebenadfresse 71 Zusatztabelle AE EEE EEE NENNE 90 290
172. ens tze auch bei allen Nebenadressen einer Telefax Telefon Telefon direkt Telefon privat Titel Umsatz Umsatz geplant Umsatz Vorjahr Vomame Vomame privat Wamfeld Hierarchiegruppe anzeigen Stra e privat Hinweis Symb Die hier getroffenen Einstellungen k nnen durch fehlende Lesen Rechte auf der jeweiligen Tabelle au er Kraft gesetzt werden Adress Hierarchie erzeugen Wird zum Bilden einer Hierarchie eine neue Hauptadresse erstellt k nnen Feldinhalte der aktuellen Adresse bemommen bertragen werden Zus tzlich k nnen auch Unterdatens tze auf die neue Hauptadresse bertragen werden 95 cobra cobra CRM PLUS e Markieren Sie in der Liste Feldnamen alle Felder die in Hauptadresse und allen Nebenadressen den gleichen Inhalt haben sollen Zu Haupt und Neben adressen vergleiche das Benutzerhandbuch e Das Feld Firma ist immer Hierarchie Feld e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Hierarchie verwenden Damit ist das Er fassen von Haupt und Nebenadressen aktiv e Sie k nnen bei einer Hauptadresse auch Kontakte und Zusatzdaten von Ne benadressen anzeigen lassen So sehen Sie wenn Sie die Hauptadresse einer Firma aufrufen gleich auch die Kontakte mit s mtlichen Ansprechpartnern in diesem Unternehmen Diese Eintr ge werden grau wiedergegeben und sind schreibgesch tzt e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Unterdatens tze wer
173. enschaften der Statistik Allgemeine Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Berechtigungen Allgemein N nn Mehrzeiig ae Spalten Format Berichts und Gruppenfu zeilen Mehrzeilig Mit dieser Eigenschaft kann gesteuert werden dass eine Zelle mehrere Zeilen haben kann Sie k nnen hier diverse Einstellungen f r einzelne Spalten treffen So lassen sich beispielsweise Summen oder Durchschnittswerte ber ganze Spalten von Zahlen feldern bilden Berechtigungen Statistik Assistent Schritt 7 von 8 Eigenschaften der Statistik v Berechtigungen aktivieren lt Marketing gt 254 cobra cobra CRM PLUS Statistiken lassen sich in Bereichen ablegen so dass der Benutzerkreis einer Sta tistik auf bestimmte Personen und Gruppen beschr nkt werden kann e Wollen Sie Berechtigungen vergeben klicken Sie zuerst Berechtigungen akti vieren an e W hlen Sie dann aus wem Sie Zugriff auf die jeweilige Statistik gew hren wol len Hiermit ist die Definition der Statistik abgeschlossen e Im letzten Schritt wird mit einem Klick auf Fertigstellen die entsprechende Statistik erzeugt Sie wird im cobra Systemverzeichnis abgelegt und steht den berechtigten Benut zern ab sofort zur Verf gung Eventuell muss der Befehl Ansicht Ansicht aktuali sieren erteilt werden damit die ge nderte oder neue Statistik in die bersicht ge laden wird
174. enten und Fl chen zugunsten einer variablen Fenstergr e aufgegeben Gr e wie in cobra Das Ansichtenfenster wird genau der Gr e der tats chli chen Datenbankansicht im Programm angepasst Dies er m glicht einen direkten Vergleich mit dem eigentlichen Pro gramm Fenster Diese Funktion steht nur zur Verf gung 177 cobra cobra CRM PLUS wenn Sie den Ansichteneditor direkt aus cobra heraus und nicht von der Festplatte gestartet haben Gr e 800 x 600 usw Es wird simuliert wie die Ansicht auf einem Bildschirm mit der Aufl sung 800x600 auss he Benutzerdefiniert Sie k nnen eine eigene Gr e f r die Anzeige der Ansicht in Pixeln angeben Palette Sie w hlen zwischen verschiedenen vordefinierten Layouts f r die Tabelle Wollen Sie daf r sorgen dass die von Ihnen hier gew hlte Palette allen Benutzern zwingend angezeigt wird erteilen Sie den Befehl Bearbeiten Ansichteneigen schaften und w hlen dort die Option Aktuelle Palette fixie ren Men Auswahl Mit diesem Men bestimmen Sie wie selektierte Objekte im Ansichteneditor mar Kiert werden D nner Rahmen BO Gestrichelter Rahmen E Gestricheltes Rechteck Men Dieser Men punkt bietet Zugriff auf die Online Hilfe des Ansichteneditors sowie auf Versions Release und Build Informationen Die Symbolleiste i Datei neu Tabellenassistent Datei ffnen Eingabefeldassistent W Datei spei
175. er stellen wollen IS Microsoft SQL Server gern a 55 BJ Msas 10 SQL_SERVER_2008 35 G MsRS10 SQL_SERVER_2008 ii i BG mss 3 3 E MssQL10 SQL_EXPRESS_2008 cobra_Systemdatenbanken bak 3 0 Binn sa DATA EA Install Ele JOBS Log EA repldata 3 Template Data ag Upgrade io i EE MSSQL10 SQL_SERVER_2008 v Dateiname cobra Demodatenbank Sicherung bak ffnen Dateityp teier Abbrechen e Klicken Sie in der Zeile f r die Adressdatenbank die Schaltfl che mit dem Fra gezeichen in der Spalte ADL an k nnen Sie eine neue ADL f r die r ckgesi cherte Datenbank anlegen Ihnen wird der Name der Zieldatenbank vorge schlagen 105 Cobra cobra CRM PLUS e Die anderen ADL Datenbanken k nnen Sie nicht ndern diese werden ber schrieben e Best tigen Sie im n chsten Schritt mit Fertigstellen e Sie erhalten abschlie end einen detaillierten Bericht welche Operationen vor genommen wurden 106 cobra cobra CRM PLUS Sicherheitssystem In diesem Kapitel finden Sie Erl uterungen zu Benutzerverwaltung und Zugriffs rechten Sicherheitssystem einrichten Benutzerverwaltung einrichten Zugriffsrechte auf System Ebene zuordnen Zugriffsrechte auf Datenbank Ebene zuordnen Mit dem Sicherheitssystem k nnen f r jede einzelne Datenbank ebenso wie f r verschiedenste Funktionen des Programms die Zugriffsrechte einzelner Benutzer individuell geregelt werden Da
176. er gestalten insbe sondere in einem PC Netzwerk Die Unterverzeichnisse Siehe Seite 15ff Systemdateien Im Verzeichnis SYSTEM der cobra CRM PLUS Installation finden Sie u a folgen de Dateien und Unterverzeichnisse Funktion Einstellungen zu den unterst tzten Faxprogrammen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden Einstellungen zu den mitgelieferten Postleitzahlenverzeich nissen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden TEXTPROG XDB Einstellungen zu den unterst tzten Textprogrammen Diese Datei ist in einem cobra CRM PLUS eigenen Datei format gespeichert und kann nicht eingesehen werden 275 cobra cobra CRM PLUS Funktion WINPLUS XDB Wird ersetzt durch GLOBALSETTINGS XDB XML Datei Enth lt System Einstellungen tenabgleich erstellt wurden FMR Formate im Systembereich zum Ausdruck von Mandanten und Projekten VORLAGEN Enth lt u a Vorlagen f r neue Datenbanken eine EXCEL XLS f r den Excel Export sowie eine Sicherung der Benutzerdatenbank Reports Oppportunity_lists Vertriebsprojekt Listansichten Offers dot Ausgabe Vorlagen Vertriebsprojekte 276 cobra computer s br Berichtswesen cobra CRM PLUS Der Assistent zum Erstellen neuer Berichte wird im Benutzerhandbuch beschrie ben Die Dateien des Berichtswesens sind im Systemordner in einem Unterver
177. eren cobra cobra CRM PLUS Installation Datensicherung Arbeiten Sie mit Mobilen Benutzern synchronisieren Sie diese bitte vor der Da tensicherung Sie nehmen auf einem Rechner auf dem sich bereits cobra befindet eine Neuin stallation eine Reparatur oder eine wie auch immer geartete nderung an der In stallation vor Dann sichern Sie vorher unbedingt Ihre Daten Dies gilt insbeson dere f r Adressdatenbanken aber auch f r Ihre Systemdatenbanken Adress und Systemdaten In lteren Versionen von cobra bis einschlie lich Version 2010 sichern Sie Ihre Adressdatenbank mit dem Befehl Datei Datensicherung Die cobra Systemdaten hingegen k nnen Sie in diesen Versionen nur mit dem SQL Management Studio nicht aber ber den erw hnten cobra Befehl sichern Das Sicherungsverzeichnis befindet sich brigens stets im SQL Server Verzeichnis Seit der Version 2011 verf gt cobra ber einen Datensicherungsassistenten mit dem Sie neben Adress auch Systemdaten sichern k nnen cobra Installations Verzeichnisse Zus tzlich m ssen Sie das cobra Installationsverzeichnis und die Dokumentabla ge sichern berschreiben Sie niemals eine bereits vorhandene Einzelplatz Installation durch eine Server Installation sondern deinstallieren Sie die Einzelplatz Installation bevor Sie die Server Installation durchf hren cobra cobra CRM PLUS Installation als Einzelplatzversion Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr h
178. eren Versionen finden Sie ab Seite 24 F r eine Installation m ssen Sie ber administrative Rechte auf dementsprechen den Rechner bzw Server verf gen ffnen Sie den Windows Explorer wechseln Sie zum Installations Datentr ger und klicken Sie auf ihm die Datei SETUP EXE doppelt an e W hlen Sie die Einzelplatz Installation E Mail Integration In dieser empfohlenen Installations Art werden alle notwendigen Komponenten unter Verwendung der Standard Installationspfade installiert Als Datenbankserver wird Microsoft SQL Server 2012 Express als LocalDB installiert Experten Installation W hlen Sie die Experten Installation wenn Sie die Installati und den Datenbankserver sowie die E Mail Integration selbst bestimmen wollen Standardinstallation Die Standardinstallation ist eine schnelle Installation f r Benutzer die den SQL Server nicht konfigurieren m ssen oder wollen In einer solchen Installation gilt Folgendes e Datenbanken sind benutzerabh ngig Auf eine solche Einzelplatzinstallation k nnen also e mehrere Benutzer zugreifen e Benutzer k nnen auch mehrere Datenbanken anlegen e aber jeder Benutzer kann nur solche Datenbanken ffnen die er selbst ange legt hat e unterschiedliche Benutzer k nnen also nicht mit derselben Datenbank arbei ten weder gleichzeitig noch nacheinander e Die LocalDB wird gestartet wenn der erste Zugriff stattfindet cobra cobra CRM PLUS e ber das Man
179. ert Wollen Sie zus tzliche Einstellungen treffen klicken Sie Erweiterte Optionen an Erweiterte Optionen x Datenbanken Folgende ei ng ru ae 2008 erzeugt Bei Bedarf k nnen Sie den Namen der jeweiligen Datenbank ndern amp Benutzer Datenbank cobra_Main_Serverinstallation Termin Datenbank cobra_Main_Serverinstallation g System Datenbank cobra_Main_Serverinstallation SQL Server Zugriffsrechte Achtung Auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken k Gruppen Windows Active en ifen Aus diesem Grund ist es unbedingt einen Benutzer oder re welche Zugriff auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken erhalten sollen E Einen Benutzer oder Gruppe dem SQL Server hinzuf gen Benutzer oder Gruppenname I abbrechen In diesem Dialog k nnen Sie die Systemdaten auf dem SQL Server in anders be nannte Datenbanken speichern 37 cobra cobra CRM PLUS a cobra SQL Server Assistent x Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung SQL Server 2012 Express Edition installieren Nein cobra Systemdatenbank auf SQL Server P186 SQLEXPRESS_2008 i installieren cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server P 186 SQLEXPRESS_2008 installieren cobra Termindatenbank auf SQL Server P 186 SQLEXPRESS_2008 installieren SQL Server 2012 Express Edition installieren nn cobra Systemdatenbanken installie
180. esch tzt i b Textgr e 4 Funktionsschaltfl che Anwendung Argument chalit Stellt das Steuerelement schreibgesch tzt dar Es k nnen keine nderungen vorgenommen werden 190 cobra cobra CRM PLUS Mit Schaltfl chen externe Anwendungen aufrufen und Feldinhalte bergeben Aus Feldern von Eingabemasken lassen sich ber Funktionsschaltfl chen beliebi ge Anwendungen aufrufen Dabei k nnen bestimmte Feldinhalte bergeben wer den beispielsweise um ein Person deren Daten gerade eingegeben werden di rekt bei Google suchen zu k nnen Name Adressen Eingabemaske 2 Oaelalei Definition Kundennummer Se 4 Allgemein Bild __ Keine Schriftart Keine elefon Schriftfarbe Telefon direkt Mobil E Mail 1 Webseite C Firma ixt Argument Sofern der Schaltfl chen Typ auf Applikation gestellt ist kann hier ber de e Sie ziehen die Schaltfl che aus den Steuerele menten mit der Maus in das entsprechende Feld des Dialoges Bringen Sie die Schaltfl che dort auf die gew nschte Gr e e Dann konfigurieren Sie die Schaltfl che im rechten Bereich Sie k nnen sie un ter Allgemein beispielsweise beschriften und mit einem Bild belegen e Unter Anwendung tragen Sie den Pfad zu einer Anwendung eine Internetad resse usw ein Je nachdem welche Anwendung Sie ver
181. esen beiden Schaltfl chen im Dialog An passung widerrufen Sie einen Schritt oder stel len ihn wieder her Schlie en Sie den Dialog Layout bearbeiten Wenn Sie jetzt ein Vertriebsprojekt anlegen oder bearbeiten wird Ihnen der Dialog in der neuen Form angezeigt 268 cobra computer s br cobra CRM PLUS Vordefinierte Masken f r eigene Zusatzfelder Wir liefern vordefinierte Masken mit in die Benutzer Eingaben nur in einem be stimmten Format eingeben k nnen Sie w hlen diese Masken aus den verschie denen Auswahllisten aus Geben Sie ihnen einen Namen und speichern Sie sie k nnen Sie sie dann per Maskeneditor in Ihre Vertriebsprojekt Maske einbinden Vertriebsprojekt Felder Feldtyp Standardwert Eingabemaske Formatierung 2 P zahl Prozent an Interessenten Standardwert Eingabeformat Prozent F Eingabe Tesk 21 34 Anzeigeformat Wie Eingabeformat F Anzeige Test 21 34 OK Abbrechen Gen gen die fertigen Masken Ihren Anspr chen nicht k nnen Sie sich eigene de finieren Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren cobra Partner oder das cobra Projektteam und wir finden gemeinsam mit Ihnen die ideale L sung 269 cobra cobra CRM PLUS Die Telefonie einrichten Als Systemverwalter k nnen Sie die Telefonieeinstellungen f r alle Benutzer von cobra gemeinsam treffen Dies macht Sinn wenn fast berall im Unternehmen dieselben Telefone und Treiber eingesetzt werden Sie k nnen dann alle
182. eu J L schen Alphabetisch sortieren Virtuelle Felder v Feldeigenschaften Auswahlliste Abteilungen Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld und Auswahlliste X Neye Auswahlliste Bearbeiten Allgemein Auswahlliste W hlen Sie hier eine Liste aus oder legen Sie eine neue an 84 cobra cobra CRM PLUS Neue Auswahlliste anlegen Ben tigen Sie weitere Auswahllisten um vordefinierte Texte in bestimmte Felder zu bernehmen k nnen Sie diese hier anlegen Damit k nnen Sie zum Beispiel eine Liste der Bankleitzahlen Produkte Artikel oder weitere Listen anlegen und bestimmten Feldern zuordnen Diese Listen ste hen den Benutzern dann im jeweiligen Feld mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung Wie die Textbausteine und Anreden sind auch diese zus tzlichen Auswahllisten global f r alle Benutzer und in allen Datenbanken vorhanden Mit der Schaltfl che Neue Auswahlliste k nnen Sie weitere eigene Auswahllisten anlegen Neue Auswahlliste Name der Auswahlliste Spurweiten Ok Abbrechen Alle Auswahllisten stehen unter dem Befehl Extras Auswahllisten zum Sichten und Bearbeiten zur Verf gung Dieser Befehl wird im Benutzerhandbuch be schrieben Dynamische Auswahlliste e Dynamische Auswahllisten k nnen nur in solchen Eingabemasken hinter legt werden die mit dem Befehl Ansicht Eingabemaske bearbeiten er zeugt wurden Solche Auswahl
183. feld Land Unterst tzte Sprachen D FR GB NL LAO Adressdarstellung W hrung Prognose Mehrsprachigkeit In den Dialogen f r Vertriebsprojekte werden zugeh rige Ad ressen oft nur durch die Inhalte zweier Adressfelder wieder gegeben Diese Feldinhalte bestimmen Sie hier Geben Sie die Standardw hrung an Diese wird f r die Um satzberechnungen verwendet Sie k nnen im Vertriebsmodul pro Datenbank nur mit einer W hrung arbeiten ndern Sie die W hrung sp ter wird die W hrung auch f r alle bereits vorhandenen Vertriebsprojekte r ckwirkend ge ndert Seien Sie also mit dieser Einstellung u erst vorsichtig Sie legen die Standardeinstellung f r die Aufnahme in Ihren Forecast fest wenn ein Vertriebsprojekt angelegt wird Mit der Option Nicht ndern sorgen Sie daf r dass beim Ab schlie en des Vertriebsprojektes die aktuelle Einstellung er halten bleibt Sie k nnen mit mehrsprachigen Angebots und Positionstexten arbeiten um f r Empf nger Angebote automatisch jeweils in der richtigen Sprache zu erstellen 257 cobra cobra CRM PLUS Dazu legen Sie zun chst fest woran das Programm erkennen soll in welcher Sprache der Empf nger anzuschreiben ist Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Einstellungen Im unteren Teil des Dialoges aktivieren Sie die Mehrsprachigkeit Sprache a E wird es m glich Angebote zu En ne Kunden aus
184. ffer 0 9 d d d d erzwingt die Eingabe von vier Ziffern also etwa 1985 2011 usw No digit ein Zeichen das keine Ziffer ist entspricht also d oder 0 9 283 cobra cobra CRM PLUS Vordefinierte Zeichenklassen Wordcharacter ein Buchstabe eine Ziffer oder der Unterstrich entspricht also a zA Z _ 0 9 w erlaubt die Eingabe beliebig vieler Ziffern Gro und Klein buchstaben sowie Unterstriche W No wordcharacter ein Zeichen das weder Buchstabe noch Zahl noch Unterstrich ist entspricht also w oder a zA Z0 9 1 Es k nnen Zeichen wie Komma Punkt oder Bindestrich eingegeben werden Whitespace das Leerzeichen No whitespace ein Zeichen das kein Whitespace ist alle Zei chen au er dem Leerzeichen also Beispiele E Mail a zA 20 9 a zA 20 9 a zA 2 2 4 Adresse Postleitzahl 0 91 15 Kreditkarte a dt3 5 1 51 df 2 6011 dAf4 d 4 A 4 3 4 7 d 13 284 COO computer s brainware cobra CRM PLUS Stichwortverzeichnis A Abgleich ssssnonnsensennennsnnsnnnrnnsnnenns 217 Durchf hren 22222000 0 226 Einstellungen sssssensennennennnn 219 Outlook 2u2unnnnnanennanennannennnn 226 ADL Datei 02022220nunnenennnnnn 60 LESON eisean EEFENNR 61 Adressdatenbank ADL Datei 2020022202024 gt 63 Adresse Gruppen ennneeeneneennennns 64 66 67 Gruppenfremde 0
185. g ngig gemacht Am Ende des Abgleichs k nnen Sie Ihre Protokolldatei einsehen Haben Sie Stichw rter vergeben k nnen Sie die ge nderten Adressen recherchieren Outlook Abgleich Neu Ist im Benutzerhandbuch beschrieben 226 cobra cobra CRM PLUS Die Synchronisation f r mobile Benutzer In der Benutzerverwaltung kann der Systemverwalter Benutzer als so genannte Mobile Benutzer einrichten Mobile Benutzer belegen dauernd eine Lizenz selbst wenn sie nicht online sind Er gibt Ihnen damit das Recht an der Synchronisation teilzunehmen Solche Benutzer d rfen dann Daten zwischen ihrem Laptop und Datenbanken auf dem Server Ihres Unternehmens synchronisieren so dass sie offline mit den gleichen Daten arbeiten wie online Um die Daten zu synchronisie ren gehen Sie dann online Hinweis zur Synchronisation von SQL Datenbanken SQL Datenbanken k nnen Sie sowohl ber eine Einwahlverbindung als auch im LAN synchronisieren Die SQL Synchronisation ist eine L sung von Microsoft Hintergrund Beim Einrichten einer SQL Synchronisation wird die SQL Server Datenbank publi ziert siehe die Dokumentation von Microsoft zum SQL Server Es werden eine Snapshot und eine Merge Publikation angelegt Beim ersten Synchronisieren wird f r jeden mobilen Benutzer ein Push Abonnent eingerichtet F r die Snapshot Publikation m ssen Sie ein Verzeichnis Replikationsverzeich nis angeben in dem die Snapshot Dateien abgelegt werden k nnen A
186. g E Mail Telefon Vorname Internet Termin Nachname Titel YNummer Vorname Weihnachtsgeschent Weihnachtskarte Zeitzone Zustell rt lt gt Alphabetische Reihenfolge Kompletten Vorrat anzeigen Datenbankname Systemfeld Verf gbare Felder In der linken Spalte werden alle Felder angezeigt die in der zugeh rigen Datenbank zur Verf gung stehen Diese k nnen ganz einfach mit der Maus oder per Doppelklick oder 172 cobra cobra CRM PLUS per Klick auf gt in die rechts dargestellten Spalten geschoben werden Nehmen Sie Felder mit der Maus in die Spalten auf k nnen Sie sie beliebig auf die Spalten verteilen Nehmen Sie Felder per Doppelklick oder ber die Schaltfl che _ in die Spalten auf werden die Felder automatisch gleichm ig auf die Spalten verteilt Sie k nnen Felder dann mit der Maus nach Belieben zwischen den Spalten verschie ben Das Symbol l scht ein in der rechten Spalte markiertes Feld Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um je eine Position h her Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um eine Position tiefer Welche Felder Ihnen hier in welcher Reihenfolge angeboten werden bestimmen die beiden Optionen unter dieser Spalte Schalten Sie Kompletten Vorrat anzeigen aus werden nur Felder angeboten die Sie noch nicht zugeordnet haben Datenbankname Markieren Sie ein Feld wird dessen Nati
187. gen und Verwal tungsfunktionen sowie Routineaufgaben automatisieren Damit steigert sich die Leistungsf higkeit vor allem beim Verwalten gro er Datenbanken erheblich Allgemeinere Informationen etwa zur Sprache SQL oder zum zugrunde liegenden Datenbankkonzept entnehmen Sie bitte der von Microsoft zu Ihrer Variante des SQL Servers mitgelieferten Dokumentation Vor der Installation Es gibt zwei Arten das Programm einzusetzen e Die Einzelplatz Installation Das Programm ist isoliert auf nur einem Rechner installiert Dieser Rechner benutzt keinerlei Daten gemeinsam mit anderen Rechnern Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 9 e Die Netzwerkinstallation Das Programm liegt dabei zum Teil auf einem Server Mehrere andere Rechner greifen auf Daten auf diesem Server zu So k nnen Adressdaten von vielen Benutzern gemeinsam genutzt und bearbeitet werden Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 12 cobra cobra CRM PLUS Eine solche Netzwerkinstallation muss in zwei Stufen vorgenommen werden Zuerst wird eine Server Installation durchgef hrt Auf jedem einzelnen Arbeitsplatz folgt danach eine Clientinstallation aus dem Installations Verzeichnis auf dem Server MAA Es ist nicht m glich von mehreren Einzelplatz Installationen aus gemein sam auf Daten im Netzwerk zuzugreifen Dazu m ssen Sie vielmehr Ser ver und Clients in einer Netzwerk Installation separat installi
188. h momentan handelt Insbesondere bei Ebenen die direkt untereinander liegen ist es manchmal nicht ganz einfach mit der Maus die richtige Ebene zu treffen Unterstes Element Wechselt auf die Grundfl che also das unterste Element der Ansicht Untergeordnetes Element Wechselt auf das erste der gegenw rtigen Auswahl unterge ordnete Element in der Ansicht z B von einer Registerkar te auf Ebene 8 zur Fl che auf Ebene 7 auf welcher das Re gister liegt Voriges Element Wechselt zum Element davor N chstes Element Wechselt zum Element danach Erstes bergeordnetes Element Wechselt zum ersten Element auf der dar berliegenden Ebene z B von einer Fl che auf Ebene 7 zur darauf liegen den Registerkarte auf Ebene 8 Men Ansicht Eigenschaften ffnet das Eigenschaftsfenster des gerade markierten Ele ments Standard Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Symbolleiste Statuszeile Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Statuszeile unter halb der Arbeitsfl che Komponentenvorrat Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Komponentenvor rats der Werkzeugleiste am linken Rand Variable Gr e Aktiviert oder deaktiviert eine variable Gr e des Ansichten fensters Wird eine variable Gr e eingestellt werden ein zelne Komponenten relativ zur Fenstergr e in der Gr e angepasst Somit wird die Festlegung fixer Gr en von Ele m
189. hende Schaltfl che im Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte l schen Nur mit diesem Recht wird die entsprechende Schaltfl che im Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte ausgeben Mit diesem Recht darf man Berichte ausgeben Statis tik Module in der Ansicht anzeigen oder Statistiken ausgeben Formateverwalter Systemformate bearbei Dieses Recht regelt ob Systemformate in der Format ten verwaltung oder ber die verschiedenen Funktionen die Formate verwenden bearbeitet werden k nnen Gruppenformate bear Dieses Recht regelt ob Gruppenformate in der Format beiten verwaltung oder ber die verschiedenen Funktionen die Formate verwenden bearbeitet werden k nnen 131 cobra cobra CRM PLUS Funktion Stufe Stufe Berechtigung Alle System Gruppen Dieses Recht regelt ob die genannten Formate in der und Benutzerformate Formatverwaltung oder ber die verschiedenen Funkti bearbeiten onen die Formate verwenden bearbeitet werden k n nen Systemverwaltung Systemeinstellungen Nur mit diesem Recht k nnen Sie die Systemeinstel lungen einsehen und bearbeiten Bei der Recherche nach Gruppenadressen werden oh ne dieses Recht nur die Adressen der eigenen Gruppen angezeigt Systemsicherheit Gibt Zugriff auf die Schaltfl che Systemsicherheit in den Systemeinstellungen Datenbankadmini
190. hnis C ProgramData cobra AdressPLUS Dokument Der Assistent zeigt Ihnen an wie viele Dokumente er f r die aktuellen Einstellun gen gefunden hat Klicken Sie die Schaltfl che Anzeigen an werden Ihnen die fehlenden Dokumente zur Pr fung aufgelistet Dokumenten Konvertierung X Dokumente bernehmen Fertigstellen gt Daten bernahme starten oder pr fen a Ra Quell Stammverzeichnis C ProgramData cobra AdressPLUS Dokur 1 Alternative Quell Stammverzeichnis 2 Alternative Quell Stammverzeichnis 3 Alternative Quell Stammverzeichnis 4 Alternative Quell Stammverzeichnis 5 Alternative Quell Stammverzeichnis Fertigstellen Mit Starten beginnen Sie die Dokumenten bernahme 155 cobra cobra CRM PLUS Ansichten Zu einer Datenbank geh ren all jene Datenbankfelder die unter Datei Einstel lungen angelegt wurden Damit die Felder den Benutzern auch angezeigt wer den bedarf es einer entsprechenden Ansicht die separat eingerichtet wird und sich nach den angelegten Datenbankfeldern sowie individuellen Vorlieben f r die Anzeige Platzierung und Positionierung auf dem Bildschirm richtet Mit dem Ansichteneditor l sst sich das Aussehen der Arbeitsoberfl che beliebig ver ndern F r jede Datenbank und f r jeden Benutzer k nnen so genau jene In formationen angezeigt werden die ben tigt werden Daf r werden so g
191. hren Sie sie auf jedem Arbeitsplatz durch Doppelklick aus und folgen Sie dem Assistenten In gr eren CRM PLUS und CRM PRO Installationen verwenden Sie am ein fachsten den Client Updater e Oder eine aktuelle Vollversion von cobra herunterladen falls Sie eine komplette Neuinstallation vornehmen wollen Diese Version ist nicht zum Aktualisieren ei ner vorhandenen Installation sondern wirklich nur f r komplette Neuinstallatio nen geeignet 23 cobra cobra CRM PLUS Datenubernahme aus fruheren Versionen Pe Wir empfehlen Ihnen dringend vor jeder Daten bernahme eine umfas sende Datensicherung durchzuf hren Bedenken Sie dabei unbedingt dass sich in die aktuelle cobra Version konvertierte Daten in einer lte ren Version nicht mehr ffnen lassen bernahme aus cobra vor Version 2009 Aus Versionen vor 2009 also etwa aus Version 11 oder 12 ist keine direkte Da ten bernahme nach cobra 2013 m glich Vielmehr m ssen Sie die lteren Dateien zuerst in die Version 2010 konvertieren bernahme von Access Dateien mit der Ex tension ADR e Arbeiten Sie mit Mobilen Benutzern synchronisieren Sie jetzt e Danach m ssen Sie die Datenbank normalisieren ADR Dateien aus lteren Versionen lassen sich in cobra 2013 nicht mehr ffnen und konvertieren Solche Dateien m ssen auf dem Umweg ber cobra 2010 in die aktuelle Version bernommen werden 24 cobra cobra CRM PLUS Patch Installation zur Aktualisierung von
192. icken Sie eine der zum Fl chenteiler geh rigen Fl chen an e Erteilen Sie den Men befehl Navigation Untergeordnetes Ele ment e Der Trennbalken samt den zugeh rigen Fl chen ist jetzt ausge w hlt 181 cobra cobra CRM PLUS Fl che o Eine Fl che kann neben allgemeinen und Beschriftungseigenschaf ten auch mit einem Bitmap unterlegt werden Dies macht nur f r sol che Fl chen Sinn die nicht von anderen Fl chen verdeckt werden Eigenschaften von Fl che Allgemein Beschriftung Bitmap Hintergrundbild Bildanzeige O Standard Speicherort O Ansichtsverzeichnis Nebeneinander O Systemverzeichnis O Passend Am Ursprung belassen O Zentriert O Eingepasst C Programme cobra PLUS111System Bitmaps Balken klein b Auf welche Weise das Bild angezeigt werden soll ist unter Bildanzeige einstell bar Zudem kann der Speicherort festgelegt werden Zur Auswahl stehen 1 das Ansichtsverzeichnis also dasjenige Verzeichnis in dem auch die gerade bearbeitete Ansicht gespeichert ist 2 das Systemverzeichnis Ihrer Installation oder 3 der Ursprungsspeicherort Bei Ansichten die evtl auf andere Rechner kopiert werden sollen macht diese letzte Einstellung keinen Sinn Gruppierung Eine Gruppierung fasst Elemente die auf ihr platziert werden optisch zusammen kommunikation Telefon 0731 5060 003 cr Direkt tr Telefon pr 0731637040 tr Mobil cr Telefax 0731 500 550 E Mail infot a
193. ie nsichtein Reiter f r die Daten derERF Anbrndung eingef gt werden Name des Reiters in der Ansicht Reiter einf gen Abbrechen 245 conrad computer s brainware cobra CRM PLUS Geben Sie eine Namen f r die Registerkarte mit den Warenwirtschaftsdaten ein Diese Registerkarte wird dann in der aktuellen Ansicht angelegt Sie k nnen den Namen der Registerkarte sp ter im Ansichteneditor ndern Wartung und Service Belege 2030 Atekrehee EDY GmbH 7 Belege lle Angebote Auftr ge Rechnungen Lieferscheine op F70 gt Gutschriften A Auswertungen X 4 Mund Umsatz Angebote Roherl se Top 10 Artikelgrup Top 10 Artikelgrup Top 10 Produkte Top 10 Produkte GOGLE Top 10 Produkte 7 Belege Recherc F Aktualisieren rg P Auswertung f r Kunde Altenkirchen EDY GmbH Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren euer Belegdatum Nettobetrag Steuerbetrag Gesamtbetrag Waehrungscode 100039 140011 13 05 2006 4 550 00 780 50 5 660 80 1 111 00 EUR 200040 140011 05 09 2006 20 520 00 3 di 2 20 4 116 00 EUR 200038 140011 26 09 2006 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR 300041 140011 04 01 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR 100041 140011 11 07 2008 4 550 00 780 50 5 660 80 1 111 00 EUR 200041 140011 14 07 2008 4 850 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR 300040 140011 26 09 2008 20 520 00
194. ie aktive Registerkarte Register in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein Sollten es mehr Registerkarten werden als sinnvoll in einer Zeile angezeigt werden k nnen lassen sich diese auch mehrzeilig darstellen W hlen Sie diese Option nicht werden in diesem Fall Scrollpfeile eingeblendet Adressen Bearbeiten Yertr ge Demo Datenbanken Browser Testfl che Register farbig anzeigen Die Registerkarten werden eingef rbt Position Sie k nnen die Reiter an verschiedenen Seiten des Regis ters positionieren Registerstil Erlaubt die Auswahl unter verschiedenen Register Designs 174 Coord computer s brainware Tabulatorreihenfolge cobra CRM PLUS In der Adressmaske k nnen Sie die Reihenfolge bestimmen mit welcher der Cur sor mit der Tabulator oder Return Taste durch die Felder bewegt wird Erteilen Sie den Men befehl Assistenten Tabulatorreihenfolge Tabulatorreihenfolge ndern Sie die Tabulatorreihenfolge indem Sie ein Eingabefeld ausw hlen und dieses mit den Ffeiltasten an die gew nschte Position bringen Tabellen Feldname Beschriftung Kreditinstitut konto Adressen Be Firma Firmaz Abteilung Anrede Titel vYorname Machname Position Strasse Postfach PPLZ Land PLZ Ort Briefanrede Staat Telefon Telefon Direkt Telefon Privat Mobil Telefax E Mail Internet Kreditinstitut konto Element Registerkarten Eingabefeld Eingabefel
195. ie hier ausgew hlte Zahl ist desto gerin ger muss die bereinstimmung ausfallen desto mehr Tele fonnummern m glicher Anrufer werden also in der Regel ge funden Anzahl der Anrufe in Abwesenheit cobra protokolliert alle Anrufe die Sie nicht entgegenneh men Mit dieser Zahl geben Sie an wie viele Anrufe protokol liert werden sollen Wird diese Zahl berschritten wird je weils der lteste Anruf gel scht und der aktuelle in die Liste aufgenommen Anzahl Wahlwiederholungen Versuchen Sie jemanden anzurufen dort nimmt aber nie mand ab wird dieser Anruf in der Liste der Wahlwiederho lungen gespeichert von wo aus Sie ihn jederzeit wiederholen k nnen Die hier eingestellte Anzahl gibt an wie viele solcher vergeblichen Anrufe in der Liste protokolliert werden sollen Amtsvorwahl Diese Einstellung legt fest wie Sie aus Ihrem Telefonnetz nach au en telefonieren Es kann beispielsweise sein dass Sie eine 0 vorw hlen m ssen wenn Sie nach drau en tele fonieren wollen In diesem Fall geben Sie eine O ein Ver wenden Sie keine Amtsvorwahl lassen Sie dieses Feld leer Adressanzeige Format Sie bestimmen wie Ihnen die von cobra zu eingehenden Anrufen gefundenen Ad ressen angezeigt werden sollen Klicken Sie auf den Auswahlknopf t rechts Da mit ffnet sich ein Dialog Adressenanzeige Adressformat lt Vorname gt lt Nachname gt lt Firma gt Beispiel Karl Klonen Albenkirchen EDW ambH
196. ige Datei SETUP EXE doppelt an e Klicken Sie Client Installation an und folgen Sie den Anweisungen des Assis tenten Damit ist Ihre Installation abgeschlossen Die Daten der bisherigen Version wur den bernommen Sie k nnen das Programm jetzt starten Beim ersten Start werden Sie je nachdem welche Systemeinstellungen aus der bisherigen Version bernommen wurden gebeten einen Systemverwalter an zugeben 29 cobra cobra CRM PLUS Systemverwalter w hlen Bee Es wurde noch kein Systemverwalter bestimmt Ein Systemverwalter hat volle System und Datenbankberechtigungen Bitte w hlen Sie nun einen Benutzer aus der diese Berechtigungen erhalten soll Hierzu muss das cobra Systemkennwort eingegeben werden Astrid Eilers Astrid Bernd Schlegel Bernd Gast aast Gunnar Kendzia Sunnar Patrick Schweizer Patrick OK Abbrechen e Es ist unerl sslich dass es immer mindestens einen Systemverwalter gibt Ansonsten kann es vorkommen dass Sie sich unwiderruflich von gewissen Funktionen oder Daten aussperren Zur Anmeldung ben tigen Sie das Systemkennwort Ihrer bisherigen In stallation berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstellungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung Dies geschieht unter Extras Systemeinstellungen Datei ffnen Im Datenverzeichnis Ihrer Installation k nnen sich jetzt je nachdem was Sie bernommen haben zw
197. in gabe eines Wertes sei es nun ein Datum ein Text oder ein Zahlenwert Nur Daten die dem Filterkriterium entsprechen werden dargestellt Hier bei spielsweise nur die Kundendaten eines bestimmten Betreuers Trotzdem wird dem Anwender angezeigt es sei kein Filter aktiv 93 cobrd cobra CRM PLUS computer s brainware lt Adresstabelle Bearb eiten Ger te Service Seminare Statistik Meine Kunden Kein Filter aktiv T Filterliste l Apparatebau M ller Kirchheim 200 18500 Alexander Sum 065 04 1998 Arenzhain Orgelbau AG Timmaspe 4400 21100 Alexander Sum 12 06 1994 Astelhuber s Medien AG Zezikon 1900 17500 Alexander Sum 14 09 2002 Baderitz Fahnen GmbH Landkirchen 00 26700 Alexander Sum 31 01 2000 Bantel Inc Tolkmitz 5300 23100 Alexander Sum 11 11 2008 E Bardorfs Reisen D sseldorf 3300 22300 Alexander Sum 05 03 1991 03 04 2000 ni Berrade Hof Gap lc en a AS n Sortierungen e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein Sortierungen Sie k nnen Adressen nach verschiedenen Kriterien sortieren Daten werden dabei mehrstufig sortiert d h nach mehreren Kriterien die hierarchisch verstanden wer den Dateieinstellungen ie Datenbank Sortierungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Tabelle Bearbeiten ji U bemehmen System Sortierungen anzeigen e Durch Klick auf Neu ode
198. ingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Funktionsschaltfl che O Applikation ausf hren O Telefon O E Mail Erstes Feld fiir nicht festgelegt Funktionsschaltfl che Funktionsschaltfl chen sind kleine Symbole am rechten Rand eines Eingabefelds das per Mausklick bestimmte Akti onen ausf hrt wie beispielsweise w hlen wenn es ein Tele fonfeld ist oder eine bestimmte externe Applikation ausf h ren Ohne Das Feld erh lt keine Funktionsschaltfl che Feldabh ngig Das Feld erh lt automatisch eine dem Feldtyp entsprechen de Funktionsschaltfl che Telefon Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs Telefon Durch Anklicken der Schaltfl che wird die im Feld stehende Nummer angerufen Telefon 07317560 003 Fi Email Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs E Mail Durch Anklicken der Schaltfl che wird das E Mail Programm aufgerufen und eine leere Mail mit der in diesem Feld ste henden Adresse angelegt E Mail intotsabele und sohn de En Applikation ausf hren Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che einer externen 211 cobra cobra CRM PLUS Applikation die im nebenstehenden Eingabefeld angegeben werden muss Wird folgendes eingetragen Applikation ausf hren CYwindowsSnotepad exe erscheint neben dem Eingabefeld folgende Funktionsschalt fl che Ein Klick auf die Schaltfl che rechts ffnet automatisch das Programm NOTEPAD
199. inzelnen Datei auch mit einem Ordner verbinden Sie wer den dabei wie gewohnt gefragt ob der Ordner ins DMS System aufgenommen oder am Ursprungsort belassen wer den soll Arbeiten Sie mit einer anderen als der cobra Dokumentenverwaltung kann es sein dass diese Funktion nicht unterst tzt wird Allgemeine Optionen W hlen Sie hier aus welche Art von mit cobra erstellten Dokumenten von der Do kumentenverwaltung erfasst werden sollen Sie bestimmen f r jede Dokumenten art ob sie immer nie oder nur auf R ckfrage von der Dokumentenverwaltung er fasst werden soll Dokumenten Optionen Allgemein Serienbrief Dokumente Einzelbrief Immer Mehrf chbrief Immer Serienbrief Immer E Mail Jeweils nachfragen V Kontaktdialog anzeigen OK Abbrechen Geben Sie hier f r die verschiedenen Dokumentarten an ob und wenn ja wie sie in die Dokumentenverwaltung bernommen werden sollen Werden Dokumente in die Dokumentenverwaltung bernommen werden sie im entsprechenden Pfad ab und ggf als Kontakt angelegt Sie haben folgende Auswahlm glichkeiten Immer es wird automatisch ein Kontakt angelegt der sp ter aus der Kontakt bersicht heraus bearbeitet werden kann Nie es wird kein Kontakt zu dieser Dokumentart angelegt 145 cobra cobra CRM PLUS Jeweils nachfragen es wird jeweils gefragt ob berhaupt ein Kontakt zu den je weiligen Dokumenten angelegt werden soll Kontaktdialog anzeigen
200. ion Die URL wird fest vorgegeben an cobra Systemverzeichnis Mit dieser Option verweisen Sie auf das Unterverzeichnis SYSTEM HTML der jeweiligen cobra Installation sei es nun eine Einzelplatz oder eine Netzwerkinstallation Verweisen Sie auf dieses Verzeichnis und tragen unter Name nichts ein werden alle Dokumente aus dem Ver zeichnis im Browser angezeigt Der Benutzer kann sie dann direkt aus dem Browser heraus durch Doppelklick auf sei nem Rechner ffnen Tragen Sie unter Name einen Dateinamen ein wird dem Benutzer aus dem Verzeichnis nur die angegebene Datei im Browser angezeigt Die URL wird fest vorgegeben cobra Systemwerzeichnis Spster html Pfad z B http www cobra de Hame z B Index htm CampaignStart index htm Pfad Tragen Sie hier einen Pfad ein etwa eine URL im Internet oder einen beliebigen Verzeichnispfad NAME sensere Wollen Sie aus dem oben angegebenen Verzeichnis eine bestimmte Datei anzeigen lassen geben Sie hier den Na men der Datei ein Zusatzmodul Statistik Mit diesem Modul werden Statistiken in eine Ansicht eingebunden Zusatzmodul DMS Suche In der Dokumentensuche werden verschiedene Suchroutinen f r Dokumente hin terlegt die von den Benutzern durch weitere Filter weiter individuell verfeinert werden k nnen Ziehen Sie das Modul mit der Maus per Drag amp Drop in einen freien Bereich der Ansicht Zusatzmodul Kampagnen Info Dieses Element ka
201. ions Standort gebun den und darf nicht mehrfach verwendet werden 18 Coord computer s brainware cobra CRM PLUS Lizenzdatei erstellen offline aktivieren Tragen Sie hier bitte Benutzerken nung und Kennwort ein wie Sie sie beim Kauf erhalten haben e Klicken Sie Lizenzdatei erstel len an Speichern Sie die Datei auf Ihrem System e Schicken Sie die Datei an Ihren cobra Partner oder direkt an cob ra Sie k nnen dies von einem mit dem Internet verbundenen Rechner aus per E Mail oder auf einen Datentr ger gebrannt tun Geben Sie dabei bitte Ihren Ab sender an Arbeiten Sie mit meh reren Standorten geben Sie bitte auch an f r welchen Standort diese Aktivierung gelten soll amp Produkt aktivieren 3 X Lizenzinformationen zur Produktaktivierung eingeben Geben Sie hier Ihre Lizenzinformationen an welche f r die Produktaktivierung verwendet werden sollen Benutzerkennung 0000000000 Kennwort Kennwort sichtbar Weiter gt Abbrechen amp Produkt aktivieren x Lizenzdatei erstellen E 1 Schritt Lizenzdatei erstellen ab Lizenzdatei erstellen 2 Schritt Daten an cobra oder Ihren cobra Partner senden 3 Schritt Sie erhalten von cobra oder Ihrem cobra Partner eine aktivierte Lizenzdatei Uber diesen Aktivierungs Assistenten schalten Sie das Produkt dann mittels der Lizenzdatei frei Zessssssusssuussuusssusssussssuussen r Fertig
202. ird ist als Datei CATEGORY PNG ebenfalls im jeweiligen Kategorien Ordner hinterlegt 278 cobra cobra CRM PLUS Berichte Berichte sind in der jeweiligen Kategorie ebenfalls als zwei Dateien hinterlegt e Eine XML Datei e eine gleichnamige PNG Datei die das Vorschaubild f r den jeweiligen Bericht enth lt Die XML Datei enth lt unter anderem folgende Informationen lt ReportDataSource xmlns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance xmlns xsd http www w3 org 2001 XMLSchema gt lt Name gt Vertriebschancen TOP 20 lt Name gt lt Note gt Es wird eine Liste der offenen Vertriebsprojekte sortiert nach erwartetem Umsatz ausgegeben Bericht absteigend sortiert nach erwartetem Umsatz Berichtspalten Kunde Projekt Name geplanter Umsatz erw Umsatz Ver triebs Phase Wahrscheinlichkeit Diagramm Balkendiagramm Filter alle offenen Vertriebsprojekte Anzahl Datens tze max 20 Datens tze lt Note gt e Name ist der Berichtsname der den Benutzern angezeigt wird Sie k nnen ihn jederzeit ndern e Note ist der Erl uterungstext f r den Bericht Auch ihn k nnen Sie jederzeit ndern e Danach folgt das SQL Statement Neue Kategorie anlegen e Legen Sie einen neuen Ordner an und benennen Sie ihn entsprechend Achten Sie auf die Syntax NNN Name wobei NNN f r die drei Zahlen am Anfang steht die die Anzeigereihenfolge der Kategorien bestimmen e Legen Sie in diesem Ordner eine Datei DISPLAYNAME TXT
203. isation Org Alle All Mitgliedsinformationen Management Man Astrid Eilers Astrid GEU E Bernd Schlegel Bernd Organisation Org Gunnar Kendzia Gunnar Technik Tec Noah B rger Noah Vertrieb ver Petra Bund Petra Zentrales Marketing zMa e Best tigen Sie mit OK werden der oder die markierten Benutzer oder Grup pen in das Sicherheitssystem aufgenommen 125 cobra cobra CRM PLUS Astrid Eilers Astrid Systemverwalter Bernd Schlegel Bernd Gast Gast Petra Bund Petra e Klicken Sie rechts unter Systemrollen an in welchen Rollen sich der Benut zer oder die Gruppe befinden sollen e Mit der Schaltfl che Entfernen nehmen Sie Benutzer Gruppen wieder aus der Systemsicherheit heraus Diese Benutzer Gruppen werden dadurch nicht aus der cobra Benutzerverwaltung gel scht sondern lediglich aus dem Sicherheits system entfernt Damit haben sie keinerlei Zugriffsrechte aufs System mehr e Klicken Sie im Dialog Systemsicherheit die Schaltfl che Effektive Berechti gungen an Effektive Systern Sicherheit Benutzer Anne Dore B low Anne Funktionen Befehle Berechtigung Stufe Berichteverwalter Berichte verwalten Berichte erstellen Berichte bearbeiten B Willkommensbildschirm verwalter Systemstandard verwalten Willkommensbildschirm anpassen en N nn A Pr 0 e nie _ re ME mm dianan F as E e e e A l aT lern e In der Registerkarte Funktionen
204. iste da Piz Leitbereiche ip j Kampagnen Adressen je Kampagne si u z f i g 5 paan i i z i i gt Kosten je Kampagne Kampagnen und Aktivit ten 4 Historie nn Ta Kontakte H D Zusatzdaten g g A Adress Verkn pfungen Es wird eine Diagramm ausgegeben mit der Verteilung der Adressen auf die verschiedenen Kampagnen Bericht gruppiert Kampagne Berichtspalten Kampagne Ahzahl Kosten Diagramm S ulendiagramm Filter keiner Datensatzbeschr nkung max 10 000 Datens tze Bericht bearbeiten Bericht ausgeben Bemerkungstext Sie sehen die Kategorien im linken Bereich als Balken Vertriebsprojekte Ad ressen Kampagnen usw Der Benutzer selbst kann keine neuen Kategorien anlegen Diesen Kategorien entsprechen im Installationsverzeichnis unter SYSTEM CATEGORIES die Unterverzeichnisse 100 OPPORTUNITIES 200 ADRESSES 300 CAMPAIGN usw e Die Reihenfolge in welcher Kategorien im Berichtswesen angezeigt werden ist nicht alphabetisch sondern h ngt von der vorangestellten Zahl ab e Der im Berichtswesen dem Benutzer angezeigte Kategorienname ist nicht vom Verzeichnisnamen im Installationsverzeichnis abh ngig sondern wird in die im Kategorien Ordner hinterlegte Datei DISPLAYNAME TXT geschrieben P DisplayName txt Editor Bea Datei Bearbeiten Format Ansicht vertriebsprojekte e Die Grafik die im Kategorienbalken angezeigt w
205. istent startet Startet er nicht automatisch finden Sie ihn auf der cobra DVD im Unterverzeichnis UpgradeWizard Kli cken Sie dort die Datei UPGRADETO16 EXE an e Sollte das nicht funktionieren kopieren Sie das komplette Verzeich nis UpgradeWizard von Ihrer cobra DVD auf Ihren Rechner Kli cken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UPGRADETO16 EXE doppelt an Dies kann notwendig werden weil NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems eventuell nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen e Starten Sie auf den einzelnen Arbeitspl tzen die Client Installation Im Zuge dieser Client Installation werden die Clients automatisch auf Version 2013 aktualisiert 12 cobra cobra CRM PLUS Schritt 1 Server Installation F hren Sie die Server Installation von einem Client aus durch Die Installation beginnt automatisch sobald Sie den Datentr ger ins Laufwerk le gen Sollte die Installation nicht automatisch starten ffnen Sie den Windows Ex plorer wechseln zum Installations Datentr ger und klicken auf ihm die Datei SETUP EXE doppelt an e Zur Installation im Netzwerk w hlen Sie die Schaltfl che Netzwerk Installation Bitte w hlen Sie den Netzwerk Pfad aus C cobra Server CRM PRO 2013 deutsch Grma Wichtiger Hinweis Zur Installation auf einem Server wird ein Verzeichnis ben tigt in das cobra Systemdateien er a Bitte bestimmen Sie ein Verzeichnis in dem alle
206. it einem Kontakt 183 cobra cobra CRM PLUS Bildanzeige Die Bildanzeige gibt Grafiken wieder Bilder k nnen zu jeder Tabelle nicht nur zu Adressen selbst hinzugef gt werden Wichtig ist die Registerkarte Erweiterte Einstellungen Hier geben Sie an zu welcher Datentabelle das entsprechende Bild abgelegt werden soll das Bild wird in einer eigenen Bilder Tabelle abgelegt So lassen sich f r die Firma X etwa in der Adressmaske ein Bild des Inhabers und auf einer Registerkarte mit Serviceda ten Bilder von Ger ten aus der entsprechenden Tabelle der Datenbank abbilden Eigenschaften von Bildvorschau Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement Bildvorschau Tabelle E Es gibt verschiedene Darstellungsmodi f r Bilder In den Systemeinstellungen k nnen Sie die Gr e der Vorschaubilder ver ndern Rich Text Eingabe Hierbei handelt es sich um ein Textfeld in dem Anwender Texte im RTF Format hinterlegen und formatieren k nnen Au erdem lassen sich hier auch Bilder einf gen Notizen z u _ Times New Ro E a A z sehr guter Kunde P Dr Men Konfigurieren Dieser Objekttyp verf gt ber vielf ltige Einstellungsm glichkeiten Sie k nnen insbesondere das Men gestalten 184 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaften von RichText Eingabefeld Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement RichTest Eingabefeld Zuordnu
207. itere Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an e Geben Sie der Rolle einen Namen Den Namen k nnen Sie sp ter jederzeit ndern Heue Systemrolle erstellen 3 X Geben Sie einen Namen ein der f r die neue Rolle verwendet werden soll Rollenname Verwalter OK Abbrechen e Klicken Sie die Rolle in der bersicht an e Direkt nach der Neuanlage verf gt eine Rolle ber s mtliche Rechte Klicken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Befehlsbe rechtigungen einschr nken an um die Rechte der Rolle zu spezifizieren e Wechseln Sie in die Registerkarte Mitglieder Weisen Sie dort die Rolle den entsprechenden Benutzern zu r Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Benutzer und Gruppen P x Bernd Schlegel Bernd Gunnar Kendzia Gunnar poer e le E PE n nn ne 128 cobra cobra CRM PLUS e In der Registerkarte Funktionen finden Sie Funktionen f r Verwalter Sie k nnen der Rolle einzelne Funktionen zuweisen Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter Berechtigung Stufe Ansichtenverwalter Auswa hllistenverwalter Berichteverwalter Formateverwalter Pr PESEE REEE A ENRE EEEE AENEIS Telefonieverwalter Termineverwalter Systemeinstellungen Systemsicherheit Willkommensbildschirm Verwalter eh dministrator Ok Abbrechen
208. ktiv Feldzuweisung Klicken Sie Feldauswahl an al ERP System konfigurieren cobra Warenwirtschafts Anbindung Vorschlag Mit dieser Schaltfl che werden automatisch alle gleichnami gen Felder einander zugeordnet ERP Feldname In dieser Spalte werden alle in der Warenwirtschafts Datenbank vorhandenen Felder angezeigt cobra Feldname Um die Zuordnung zwischen zwei Feldern zu ndern klicken Sie in der Spalte cobra Feldname in das entsprechende Feld W hlen Sie nun aus der Liste jenes cobra Datenbank feld aus welches die Inhalte aus dem links angezeigten ERP Feld aufnehmen soll berschreiben Ist diese Option aktiv werden alle nderungen aus der Wa renwirtschaft in das verkn pfte Feld von cobra bernommen Ist diese Option nicht aktiv ist dieses cobra Feld schreibge sch tzt es werden also keine aktuellen Inhalte in dieses Feld bernommen Suchfeld Ist diese Funktion aktiv wird beim Abgleich berpr ft ob be reits identische Feldinhalte vorhanden sind Diese werden dann abgeglichen und Dubletten so vermieden Schalten Sie diese Funktion aus entstehen evtl Dubletten 243 cobra cobra CRM PLUS Wir empfehlen unsere Voreinstellung zu belassen ndern Sie diese Einstellungen nur wenn unerw nschte Dubletten entstehen Berichte Der Kreis jener Benutzer welche eine bestimmte Auswertung der Warenwirt
209. l MarketingAssistenz Fur im Active Director nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden Christian Jost Schritt 6 Benutzer und Gruppenrverzeichnisse erzeugen Geben Sie hier an welche Verzeichnisse erzeugt werden sollen V Verzeichnisse erzeugen Typ Quelle Ziel Gr sse KB Benutzer gl Alex 0 Gast Beat 109 Astrid katr nd 112 wh Udo 0 Harry borges 2600 lt Zur ck Abbrechen F r alle Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory werden in cobra eigene Ordner erstellt in denen benutzer oder gruppenspezifische Einstellungen und Formate abgelegt sind Diese Einstellungen sollen f r einander im vorherigen Schritt zugeordnete Benut zer und Gruppen bernommen werden Hier geben Sie einzeln an welche Benut zer Gruppen aus der bisherigen Benutzerverwaltung in welche Benutzer Gruppen der neuen Benutzerverwaltung kopiert werden sollen Schritt 7 Damit sind Sie zum Ende gekommen Sie k nnen den Vorgang jederzeit wieder holen und dabei Ihre Einstellungen ver ndern 120 cobra cobra CRM PLUS Auswirkungen auf cobra Wird eine Datenbank erstmals mit der Active Directory Benutzerverwaltung ge ff net erscheint eine Meldung APDatabase Die Benutzerverwaltung von AdressPLUS wurde auf Active Directory umgestellt Diese Datenbank enth lt evtl noch Benutzerk rzel aus der alten Benutzerverwaltung Wollen Sie die neuen Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory in die Date
210. l ren Sie ein Feld f r eingabepflichtig kann die Adressmaske zu einer Adresse erst dann verlassen werden wenn in diesem Feld etwas eingetragen worden sind Haben Sie diese Option f r ein Feld eingeschaltet und sehen eine bereits vorhan dene Adresse bei der dieses Feld leer ist in der Adressmaske an wird die Einga be ebenfalls erzwungen Sie k nnen die Adressmaske mit dieser Adresse erst wieder verlassen nachdem Sie in diesem Feld einen Eintrag vorgenommen ha ben Nicht betroffen von der Eingabepflicht sind solche Adressen die nicht ge n dert sondern nur angesehen werden Telefonfeld Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wird das betroffene Feld in den Auswahllis ten der m glichen Telefonnummern aufgef hrt wenn Sie einen der Befehle Kommunikation Telefonnummer w hlen oder Kommunikation Adresse auf nehmen w hlen Au erdem werden Telefonfelder auch unter Kommunikation Telefoneinstellungen Rufnummer zur Auswahl angeboten Keine Aktivierungs m glichkeit f r Skype Telefonie Faxfeld Alle Felder bei denen dieses Kontrollk stchen aktiviert ist werden im Dialog Kommunikation Telefaxeinstellungen zur Auswahl angeboten Das dort ausge w hlte Feld kann automatisch an ein Faxprogramm bergeben werden F r Nebenadressen Hauptadressen schreibgesch tzt Es kann sinnvoll sein das ndern eines Feldes nur in Haupt oder in Nebenadres sen zu erlauben Beispielsweise soll das Feld Kunde seit nur
211. lfeld bernommen wenn das Zielfeld leer ist Bemerkungsfelder Diese Felder gibt es in den verschiedensten Datentabellen klicken Sie die Option Inhalte anh ngen an bleiben in der Zieldatei die bisherigen Bemerkungstexte unver ndert vorhanden Die Bemerkungstexte der Zielfelder werden dann zus tzlich an den vorhandenen Text in die Bemerkungsfelder geschrieben Klicken Sie diese Option nicht an werden die Bemerkungs felder so behandelt wie es in der Liste f r die jeweilige Ta belle zu der sie geh ren festgelegt ist e Best tigen Sie jetzt die Einstellungen f r das Format und kehren Sie in den Hauptdialog zur ck Abgleich durchf hren e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenaustausch Abgleichen e W hlen Sie den Bereich und darin das Format mit dem Sie abgleichen wollen Sie k nnen nun e entweder die im Abgleichsformat ausgew hlten Tabellen importieren Dabei werden weder Filter noch Konfliktl ser ber cksichtigt sondern es wird stur im portiert was zu Dubletten in Ihren Datens tzen f hren kann Hierbei werden al so die Informationen der Quelldatenbank in die Zieldatenbank ber und in der Zieldatenbank zusammengef hrt e oder einen Abgleich mit den im Format definierten Regeln durchf hren e Klicken Sie die entsprechende Schaltfl che Import starten bzw Abgleich starten an Der Vorgang beginnt e Bricht der Vorgang ab werden bereits vorgenommene Adress nderungen nicht mehr r ck
212. lge wird ver ndert 214 cobra cobra CRM PLUS Untergeordnete Fl chen selektieren Beispiel Drei Eingabefelder verdecken die gesamte obere Fl che optisch Register Register Id 1 ld 1 Land PLZ Ort Leere Fl che Ebene 5 Sie haben zwei M glichkeiten die untergeordnete Fl che unter diesen Eingabe feldern zu selektieren a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b STRG Taste dr cken und ein erneuter Doppelklick Das darunter liegende Element also die Fl che wird selektiert a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b Navigation Untergeordnetes Element 215 cobra cobra CRM PLUS Tastaturk rzel im Ansichteneditor Tastenkombination Funktion Ausschneiden STRG 4 Untergeordnetes Feld STRG Doppelklick auf Element 216 cobra cobra CRM PLUS Datenaustausch Methoden des Datenaustauschs Der Datenaustausch hilft Ihnen die Adressen zweier Datenbanken miteinander zu vergleichen und eventuelle Anderungen von einer Datenbank in die andere zu bernehmen e Sie k nnen Daten mit dem in CRM PLUS integrierten Abgleichmodul austau schen Arbeiten Sie ausschlie lich mit SQL Server Express und nicht mit dem gro en SQL Server steht Ihnen nur dieser Weg zur Verf gung e Sie k nnen Daten aber auch direkt mit der SQL Replikation eines SQL Servers austauschen wenn Sie ber einen solchen verf gen Der Abgleich mit Outlook wird im Benutzerhandbuch beschrieben Daten abgleich
213. listen k nnen also nicht mit dem Ansichte neditor an beliebigen Stellen der Ansichten eingebunden werden Neben den herk mmlichen Auswahllisten mit fest hinterlegten Feldinhalten gibt es auch Auswahllisten die dem Benutzer s mtliche in diesem Feld bereits erfassten Inhalte zur Auswahl anbieten Dies kann beispielsweise f r Felder wie Betreuer Fehlerart oder Hersteller also f r Felder die individuelle Eingaben erlauben sinnvoll sein e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur e Hinterlegen Sie dem gew nschten Feld eine dynamische Auswahlliste Dazu w hlen Sie im unteren Bereich als Auswahlliste die abgebildete Option 85 cobra cobra CRM PLUS Darstellen als Eingabefeld und Auswahlliste Bearbeiten In der dynamischen Auswahlliste werden al le bisherigen Eintr ge zur Auswahl angebo ten Sowie ein oder mehrere Zeichen in das Feld eingegeben wurden wird die Liste entspre chend reduziert Die Liste zeigt jeweils maximal 50 Eintr ge an Gibt es mehr Eintr ge steht am Ende der Liste ein Eintrag lt Weitere gt der einen Auswahldialog mit s mtlichen verf gba ren Eintr gen ffnet Darstellen als Hier w hlen Sie aus welcher Art die Auswahlliste sein soll e Es gibt Listenfelder in denen Sie nur unter den bereits vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen diese bezeichnen wir als Auswahllisten e Es gibt aber auch so genannt
214. lle All Systemverwalter Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Schlie en e Sie sehen hier welche ber die Rollen zugewiesenen Berechtigungen be stimmte Benutzer und Gruppen haben 126 cobra cobra CRM PLUS Eine Rolle definieren Eine Systemrolle ist ein Satz von Rechten Dabei kann es sich um Rechte auf Funktionen oder um Rechte auf bestimmte Befehle handeln Systemverwalter Es gibt eine Rolle die bereits mitgeliefert wird und sich nicht l schen l sst Es ist der Systemverwalter Der Systemverwalter hat s mtliche Rechte und l sst sich im Gegensatz zu den anderen Rollen nicht weiter konfigurieren Vor dem Aktivieren der Zugriffsrechte sind s mtliche Benutzer Systemverwalter und haben vollen Zugriff auf das gesamte Programm e Klicken Sie die Registerkarte Rollen an Systemsicherheit 3 A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Systemverwalter g8 Benutzer Gruppen v Systemkennwort verwenden R Rollen m Benutzer die nicht in dieser Rolle sind k nnen sich mit der Eingabe des Systemkennworts als Systemverwalter anmelden g svstenvervater A Systemkennwort V Systemkennwort beim Anmelden verwenden D Benutzer die bei der Anmeldung das Systemkennwort eingeben werden zum Systemverwalter sioa Tos t nn di a EN A nDuilemnn m ne an ine ir ee nn ann ms gt An mans ne vo Sie legen hier fest welche Rolle welche Funktionen und Befehl
215. lungen Server Einstellungen e Klicken Sie Neue ADL Datei erzeugen an Sie ffnen SQL Datenbanken nicht direkt sondern ber eine ADL Datei Legen Sie mit dem Befehl Datei Neu eine Datenbank auf einem SQL Server an wer den Sie dabei meistens gleich eine ADL Datei mit erzeugen Mit dem Befehl hier in den Systemeinstellungen lassen sich weitere ADL Dateien zu vorhandenen Datenbanken erstellen 60 cobra cobra CRM PLUS cobra ADL Datei erzeugen ODI a va enoa OKEN I gt UN MIYE W hlen Sie den SQL Server und die Datenbank aus mit denen die ADL Datei verkn pft werden soll Geben Sie die Autorisierungsdaten f r die Datenbank an eaen f Verbindungstest ob eine Verbindung zu Server und Datenbank hergestellt werden kann P186 SQLEXPRESS_2008 j Windows Authentifizierung SQL Server Authentifizierung Servername l a W hlen Sie den SQL Server aus auf dem die Datenbank liegt Windows Authentifizierung SQL Server Sicherheit Benutzer Passwort Tragen Sie ein wie Sie sich an diesem Server anmelden Datenbank In dieser Liste sehen Sie alle auf dem Server verf gbaren Datenbanken W hlen Sie die Datenbank aus zu der Sie ei ne ADL Datei erstellen wollen Dateiname W hlen Sie hier den Pfad und Namen f r die ADL aus Die ser Name kann vom Namen der Datenbank auf den die ADL Datei verweist abweichen Verbindungs
216. m Anlegen eines Kontaktes wird die Art eines Kontaktes festgelegt In den Kontakt bersichten wird diese Art dann zus tzlich durch ein Symbol gekennzeich net Sie k nnen nach Kontaktarten auch recherchieren 58 cobra cobra CRM PLUS Sie k nnen die mitgelieferte Liste der Kontaktarten erweitern mitgelieferte Kon taktarten aber nicht l schen Systemkontaktarten k nnen aber abgew hlt werden gt H kchen entfernen Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten W hlen Sie die Kontaktarten aus die Sie in cobra verwenden m chten Kontaktart K rzel Art Neu v 8 Pers nlich P System M amp Telefonisch T System L schen W gt Einzelbrief EB System W Mehrfachbrief MB System M E Serienbrief SB System v Ea Brief Eingang BE System W Arbeitszeit AZ System W Y E Mail Ausgang EA System V S E Mail Eingang EE System V dAFax Ausgang FA System m d rax Eingang FE System v Q Telefonakquise TA System v 2 Kampagne CM System VE Serien E Mail SM Benutzerdefiniert e Klicken Sie Neu an e Tragen Sie Namen und K rzel der Kontaktart ein e Mit Bearbeiten ffnen Sie eine kleine Bildbearbeitung in der Sie das zugeh rige Symbol pixeln Neue Kontaktart Kontaktart Name Privatbesuch Bid P Kontaktart K rzel pg Die neue Kontaktart wird in die Liste der Kontaktarten aufgenommen und
217. ma F hrende Nullen 3 Stellen insge samt Ganze Zahl Keine f hrenden Nullen 5 Stellen insgesamt 2 Nachkommastellen Flie komma u u Diese Formate regeln nur die Anzeige von Daten nicht aber die M glichkeiten der Eingabe von Daten Das hei t e Sie haben das Format 5 2f f r ein Eingabefeld festgelegt e Anwender k nnen aber trotzdem den Wert 1 5298 eintippen Dieser Wert wird direkt in die Datenbank bernommen e Wechselt man zu einer anderen Adresse und kehrt sp ter zu dieser Eingabe maske zur ck wird der Wert 1 53 angezeigt F r Tabellen kann das hier f r die Datenbank festgelegte Format f r einzelne An sichten im Ansichteneditor in der Dialogbox Spaltenauswahl bersteuert wer den Ki Weitere Formate werden ab Seite 280 beschrieben Standardwert Der Standard Eingabewert ist ein Vorschlagswert der jede neu angelegten Adres se im ausgew hlten Feld zugewiesen wird Haben Sie beispielsweise dem Feld Firma2 den Standard Eingabewert GmbH amp Co KG zugewiesen so wird jede neu angelegte Adresse im Feld Firma2 den Text GmbH amp Co KG haben Die Benutzer k nnen diesen Eintrag sp ter ndern 81 cobra cobra CRM PLUS Infozeile Zu jedem Feld kann eine Zeile eingetragen werden die den Benutzern in der Sta tuszeile Informationen zum Feldinhalt oder zum verlangten Format geben kann Die Informationen werden hier eingetragen Optionen Eingabepflichtig Erk
218. me nnnn nenne nnnenn 63 DASEIN IN BEN 64 DALE DANK ee ee ee 65 Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte 24204424040 gt 68 Tapel Vowa NEN nee ee 70 Felder verwalten n nnannnnnnnonnnnnnnennsnnerenrrnrrnrrnrnnrnrrnrrnrrnrrnrnnrnrrnronennennesrrnnenennen 72 Felder zur Datenbank hinzuf gen u22440222400n0ne sono nenne nenne nenne nenne nennn nennen 73 FEIONIITE sans E E nen nee See 77 Felder aus der Datenbank l schen 2 0224002200200000n0 Ran nnnn onen nnnn nenn 78 Felddefinitionen ndern 220222002240024000n0 nennen nenne nnne nenn nenn nenne nnne nenn nenne nnnenn 78 FOIGEIGENSCHANEN nee er 79 AUSWARIIS ICH nenne ee nee ee 84 FOID erea E E ER 88 Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen nnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 90 FIOT e E E AE E EE E E E E TS 91 FoF A Ur TADEO ine E EE 93 SOEUR GE aa ee ee een 94 Fl SLAIE le E E ee 95 BB 0 itie p EEN E NEE REINER NENNE N EEE RE EE E BROS ERER 97 VO ar nei sn ae ee een 99 Datenbank reorganisieren u uusssusensennnnnennnennnnnnennnn nenn nenn nenne nnnn nenn nenn nano nnnnn nen 100 DAIENEICHETUN One erare p Eae aoa E 102 Datenbank SINEN erea a E 102 Sicherung einspielen eures een realen 104 cobra cobra CRM PLUS Sicherheitssystem ua nn an an nnmnnn nnnm 107 Die Benutzerverwaltung u 22202200020000nnnnnnnnnnnnnnnnnnu anno nnnn anno anne nennen nenne namen 107 BORU
219. men Sicherheitssystem und Zugriffsrechte Die Rechteverwaltung ist ohne Bedeutung wenn Outlook als Datenquelle verwen det wird In diesem Falle gelten die Outlook Einstellungen 97 cobra cobra CRM PLUS Verwaltungsrechte Der Systemverwalter vergibt direkt in cobra eigene Rechte f r die Terminverwal tung Voraussetzung ist dass das Sicherheitssystem von cobra aktiviert wurde e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung Systemsicherheit e Wechseln Sie in der Systemsicherheit in die Registerkarte Rollen Dort muss die Option Funktionsberechtigung einschr nken aktiviert sein e In der Registerkarte Funktionen k nnen jetzt die Rechte f r die Terminver waltung vergeben werden Systemsicherheit EIER Berichte verwalten Berichte erstellen Berichte bearb Systemformate bearbeiten Gruppenformate bearbeit Hier werden folgende Rechte f r den Terminmanager vergeben Systemeinstellungen Das Recht im Terminmanager Systemeinstellungen vorzu nehmen Gruppenverwaltung Das Recht Termine und Aufgaben in Gruppenkalendern an zulegen und zu bearbeiten Arbeiten Sie zwar mit dem cobra Terminmanager benutzen aber Outlook als Datenquelle hat diese Einstellung keinerlei Effekte Ressourcenverwalter Das Recht im Terminmanager Kalender freizugeben und neue Kalender anzulegen Kontaktarten definieren Bei
220. mentenverwaltung 3 X Stammverzeichnis H cobra Dokumente En Schlagw rter Suche Alle Dokumentenfelder Name Alle Dokumentenfelder Felder Alle Felder o Ausgew hlte Felder vV Adressen Personalien IE GSer te Ger te Anleitung V Kontakte Dokument Suffix Y Alle Dokumenten Office Dokumente E Mails Bilder Hinzuf gen Eigene K Abbrechen Hinzuf gen Sie legen Ihre Suchvorg nge unter einem eigenen Namen ab Dazu klicken Sie zuerst auf Hinzuf gen Es wird eine neue Suche angelegt Name neneenen Tragen Sie ein unter welcher Bezeichnung diese Suche den Benutzern angeboten werden soll Felder Bestimmen Sie welche Dokumentenfelder der Datenbank mit dieser Suchfunktion durchforscht werden sollen 150 cobra cobra CRM PLUS SUN een W hlen Sie hier aus welche Dokumentarten gesucht werden sollen Sie k nnen die Suche so etwa auf E Mails beschr n ken Eigene Hier k nnen Sie weitere Dateitypen hinterlegen auf die Ihre Suche eingegrenzt wird Die Syntax f r das Eintragen von Suffixen lautet xxx also beispielsweise rtf Mehrere Ein tr ge trennen Sie durch Semikolon also etwa doc docx Beispiele f r Ablagepfade Der Dateiname wird aus allen Feldern der Adressen und folgenden Feldern zu sammengestellt Aktuelles Datum YYYY MM TT Gruppe Benutzer und Projekt Mehrfachnennungen der Felder sind m glich Beispiel siehe unten Die L nge
221. mit den von Ihnen gew hlten Einstellungen unterst tzt E Mail Einrichtungsassistent Du Zur ck Fertigstellen E Mail Versand ber Outlook Unterst tzte Funktionen amp Erstellen amp Versenden L schen Auslesen Anzeigen amp Speichern Nach Zuordnung kennzeichnen amp Unterst tzt HTML Z Auslesen aus Ordnern amp Unterst tzt Bcc amp Unterst tzt Cc Damit ist Ihre Mailverbindung eingerichtet Ansichten Ver nderungen an Ansichten speichern e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ver nderungen an den Ansichten durch den Benutzer speichern Ist diese Option eingeschaltet werden individuelle nderungen an den Ansichten durch den Benutzer w hrend des laufenden Betriebes also etwa die Breite dy namischer Fenster die Reihenfolge der Tabellenspalten oder der Zeilenumbruch im Bemerkungsfenster gespeichert Diese nderungen bleiben damit f r den speziellen Benutzer erhalten Ist diese Option ausgeschaltet gehen solche benutzerspezifischen Ver nderun gen beim Verlassen des Programmes verloren 55 cobra cobra CRM PLUS Daten laden Anzeige deaktiveren W hrend das Programm Daten aktualisiert erscheint eine Meldung auf dem Bild schirm Diese Meldung k nnen Sie hier ausschalten Tabellenfilter Wird eine Tabelle gefiltert wird hier festgelegt was bei einem Neustart von
222. n Die Schaltfl che Suchen hilft Ihnen dabei Haben Sie das Verzeichnis manuell eingetragen berpr fen Sei sei ne Richtigkeit mit Test Schritt 4 aE Basisgruppen ausw hlen Legen Sie fest welche Gruppen Ihrer Active Directory Umgebung in Adress PLUS verf gbar sein sollen Beachten Sie dazu die Hinweise in der Hilfe 7 cobra dressPLUS ndern lt Zur ck weiter gt Abbrechen Tragen Sie hier die Basisgruppen ein Basisgruppen sind solche Gruppen welche andere Gruppen enthalten k nnen Dabei hilft Ihnen der Assistent Klicken Sie die Schaltfl che ndern an 117 cobra cobra CRM PLUS Basisgruppen Verf gbare Gruppen Konfigurierte Gruppen sgi cobra dressPLUS 7 DHCP Administratoren FT DHCP Benutzer 7 DrnsAdmins 7 DnnsUpdateProxy gi Dom nen Admins en Dom nen Benutzer Dom nencomputer Abbrechen 0k Ihnen werden die im Active Directory vorhandenen Gruppen angeboten Geben Sie an welche Gruppen Sie f r die Benutzerverwaltung mit cobra bernehmen wollen Best tigen Sie mit OK um zur vorherigen Dialogbox zur ckzukehren Verf gbare Benutzer Gruppen DER V Gruppen Benutzer sti cobra dressPLUS f Developer en Gesch ftsleitung fi Marketing ssistenz f PLUS fti Replikation 7 Yertrieb en Yertnieb Aussendienst Schliessen Klicken Sie auf cobra Ihnen werden je nach Auswahl s mtliche Benutzer und oder Gruppen aufgeliste
223. n ERP Import 2013 05 06 Stichwort f r aktualisierte Adressen ERP Import 2013 05 06 Adressen neuer als 21 03 2013 Adressen bernahme Klicken Sie auf den Knopf Adressen bernahme um die bernehmen Adressen aus ihrer ERP Firma zu Adressen bernahme ox abren Adressen aktualisieren Adressen die in der Warenwirtschaft vorhanden sind in cob ra aber nicht werden immer bernommen Wollen Sie nur neue Adressen importieren an vorhandenen aber nichts ndern w hlen Sie hier Keine Adressen aktua lisieren Wollen Sie neue Adressen importieren und zus tz lich Adress nderungen bernehmen w hlen Sie Alle Ad ressen aktualisieren Stichwort f r neue Adressen Sie k nnen neuen nicht aber ge nderten Adressen ein ei genes Stichwort zuweisen um sie sp ter recherchieren zu k nnen Tragen Sie dieses Stichwort hier ein Beim Abgleich wird dieses Stichwort in den Stichwortvorrat bernommen Adressen neuer als Hier wird Ihnen das Datum des letzten Abgleichs mit dem ERP System angeboten Damit werden nur Daten importiert die seit diesem Datum ge ndert bzw neu angelegt wurden Adressarten Diese Option steht f r die cobra Fakturdatenbank nicht zur Verf gung Bet tigen Sie jetzt die Schaltfl che Adress bernahme Damit wird der Adress abgleich durchgef hrt Nach der ersten Adress bernahme erscheint eine Frage Reiter einf gen Soll n d
224. n Fl chen untergebracht werden Dabei liegen die Fl chen nebeneinander und die Eingabefelder auf den Fl chen untereinander Eine Fl che horizontal zu teilen bedeutet zwei neue Fl chen einzuf gen die hori zontal angeordnet sind Beispiel Die leere Fl che bildet die Ebene 0 Werden nun Registerkarten eingesetzt bilden diese Registerkarten zusammen die Ebene 1 w hrend die Fl chen auf den Regis terkarten die Ebene 2 bilden Wird eine Fl che auf den Registerkarten mit dem Assistenten geteilt bilden die beiden durch die Teilung erzeugten Fl chen zu sammen die Ebene 3 usw 162 cobra cobra CRM PLUS Folgende Schritte m gen dies verdeutlichen Schritt 1 Schritt 2 Ansicht Ansicht erstellen Leere Fl che Einf gen Registerkarten Ebene 1 DER RER IRRE NE Ebene 0 ee Be et scher Beier Leere Flache EEE Ebene Schritt 2 1 in 2 enthalten Schritt 3 Registerfl chen Ebene 2 Fl che teilen Ebene 3 Register Register Register Register 2 2 e 2 9 Leere Fl che EEE Tach Pe EEE RR Ebene 3 ZA Ebene 2 Ebene Durch das Aufteilen in Ebenen k nnen Komponenten und Fl chen gegeneinander angeordnet und auf die dar ber oder darunter liegende Ebene verschoben wer den Ein Doppelklick markiert ein Element Die Statuszeile zeigt immer diejenige Ebene an auf der sich das gerade selektierte Element befindet Der Men punk
225. n Neue Datens tze erlauben bei Nur Haupt und Einzeladressen Nur Neben und Einzeladressen 1006 123 Recherc 70 COo computer s brainware cobra CRM PLUS Sie treffen hier Einstellungen f r die markierte Tabelle Welche M glichkeiten Sie haben ist davon abh ngig welche Art von Tabelle Sie ausgew hlt haben Anzeigeformat Filterverwaltung Datensatzvorlagen Eingabemasken Sie bestimmen welche Daten aus den entsprechenden Da tens tzen in Dialogboxen auftauchen sollen Anzeigeformat Adressen Felder a Abteilung Aktualisiert 1 Alfa Romeo Anrede x Anrede privat A Auftragswahrscheinlichkeit x Ausweisnummer e Autohersteller 4 Bemerkung Betreuer A Betreuung seit A Betreuungsstatus BLZ BMW P Format lt Firma gt lt Vorname gt lt Nachname gt lt Stra e gt lt Land gt lt PLZ gt lt Ort gt pie femi p OK Abbrechen W hlen Sie links ein Feld aus und klicken Sie die Schaltfl che mit dem Pfeil an um einen Feldinhalt in das Anzeige format zu bernehmen Hiermit ffnen Sie den Dialog zum Bearbeiten von Filtern Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch In einer Datensatzvorlage sind bestimmte Werte bereits ein getragen so dass das Erfassen von Daten wesentlich er leichtert wird Bei diesen Werten kann es sich ebenso um manuell eingegebene Werte wie um Werte aus der Daten bank oder Attribute handeln So lassen sich
226. n 9 E Mail oriris 247 Einstellungen sesssnseessnrsenennn 52 e Ee E 108 Externer Benutzer 227 Externes Modul einbinden 22222nnnnnenenenennnn 198 5 Faxfeld uununeannnenenennenenananennen 82 Feld Berechtigung s e4nn een 138 GeburtstagS 222uue22enueeneeneeeen 175 INA Seien ee 173 Schreibgesch tzt 82 Telefon 272 273 Feldabh ngig Auswahlliste 86 Felddefinitionen 68 Auswahlliste 84 86 Eingabepflichtig 82 FOL aE ia 79 Infozeile annnannannnnnnnnnnnnnnnennnnen 82 Standardwert a anananannnnnnnnnnnnnn 81 Feldeigenschaften 79 Feldhilfe suite 77 Feldliste 0u444Rnnenenenennnn 72 Feldname seen 173 FeldtyP 0222022002neanenannennnennnnnnenn 88 Filter Por EEE EEE 91 93 Format ADGIBICH sense 219 Eingabe uuessusensneenennennnnenennen 79 Felddefinition 79 Zusammenf hren 219 Funktion Berechtigung s4e4e nen 136 Funktionsberechtigung 123 cobra CRM PLUS G Cee E E E A T TA 108 Geanderl een 108 Geburtstagsfeld 175 Gemischte Tabelle 170 Gruppe ANSICHT er 157 Gruppen ndern uunsesnsesnsensneennnneennnnn 111 Benutzer l schen 112 Ein
227. n Benutzer an und w hlen aus der Liste den entsprechenden Benutzer aus Sie k nnen die bernommenen Einstellungen dann entsprechend n dern Kennwort ndern Falls Sie f r den neuen Benutzer ein Kennwort festlegen wol len aktivieren Sie das Kontrollk stchen Kennwort ndern und tragen das gew nschte Kennwort in die beiden Felder Kennwort und Kontrolle ein Der Benutzer kann sich jetzt am Programm anmelden Benutzereigenschaften ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung den gew nschten Benutzer aus e Klicken Sie die Schaltfl che ndern direkt unter der Benutzerliste an Benutzer ndern Mame Astrid Eilers zeichen Astrid EE Mobiler Benutzer kennwort ndern e Im Dialog Benutzer ndern k nnen Sie den Namen das Kennwort und den Status als mobiler Benutzer ndern Tragen Sie die neuen Angaben ein Die Zugriffsrechte des Benutzers haben sich damit nicht ge ndert e Das Zeichen kann hier nicht ge ndert werden Um einem Benutzer ein neues Zeichen zuzuweisen m ssen Sie den Benutzer l schen und komplett neu an legen Benutzer l schen e Klicken Sie in der Benutzerverwaltung einen Benutzer an e Bet tigen Sie die Schaltfl che L schen im Abschnitt Benutzer e Der Benutzer wird aus der Liste gel scht Das pers nliche Unterverzeichnis im Installationsverzeichnis wird bei diesem L schvorgang nicht gel scht Die darin gespeicherten Daten stehen
228. n Sie eine Server Installation vor W hlen Sie f r die Server Installation unbedingt ein neues Verzeichnis Versuchen Sie niemals in ein bereits vorhandenes cobra Verzeichnis zu installieren e W hrend dieser Installation wird die Vorg ngerversion automatisch entdeckt sofern auf dem Rechner auf dem Sie die Server Installation gestartet haben eine ltere Client Version vorhanden ist Der Daten bernahme Assistent ffnet sich e Sollte auf besagtem Rechner keine Client Installation vorhanden sein oder der Daten bernahme Assistent vorzeitig beendet werden k nnen Sie den Assis tenten jederzeit wieder manuell starten 26 cobra cobra CRM PLUS e Kopieren Sie dazu das komplette Verzeichnis UpgradeWizard von Ihrer cob ra DVD auf Ihren Rechner Dies ist notwendig da NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen e Klicken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UPGRADETO16 EXE doppelt an Der Assistent startet Der Daten bernahme Assistent Willkomen bei der Datenubemahme Dieser Assistent erm glicht die Daten bernahme aus Adress PLUS 11 SQL oder h her nach cobra 2013 Bitte w hlen Sie die cobra Version aus von welcher die Daten bernommen werden sollen Adress PLUS 11 SOL Altes Systemwerzeichnis ii cobra Version 12 2009 2010 2011 Altes Systemverzeichnis m Bitte w hlen Sie das Installationswerzeich
229. n St dten Feldname L nge Trennzeichen ee _ _ _ Fima 0 L AdamOpelkG O Or U5 N R sselsheim oder Bochum e Te E E Name 20 Autors Oertmann Fabian Autor Benutzer 10 NULL K Korrespondenz Adam Opel KG_R sselsheim 2003 08 29_Hinz_Autor Ha doc K Korrespondenz Adam Opel KG_Bochum 2003 08 28_Faller_Autor Ha doc 3 Datenbank berwiegend mit Privatpersonen ohne Firmenangabe 1 ung a Y SOSE Name A a Vomme 15 Hames Aktuelles Datum 2003 08 30_Autor NULL K Korrespondenz Kraus_Hannes_Konstanz 2003 08 30_Autor Petra doc K Korrespondenz M ller_Klaus_Berlin 2003 08 28_Autor Oliver doc K Korrespondenz Schwarz_Nora_Frankfurt 2003 08 26_Autor Michael doc 152 cobra cobra CRM PLUS 4 Datenbank mit Kundennummer Achtung auch Interessenten Partner Lieferanten Mitarbeiter etc m ssen in die ser Datenbank eine Kundennummer zugewiesen bekommen Werden Dokumente Datens tzen ohne Kundennummer zugeordnet wird als Schlagwort Kunden nummer verwendet Feldname L nge Trennzeichen oO o O Kundennummer 654321 Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Mai_Autor Benutzer NULL Petra K Korrespondenz 654321 2003 08 30_Mai_Autor Petra doc 5 Soll in die Ablagestruktur die Jahreszahl eingef gt werden soll verwenden Sie das Feld Aktuelles Datum Feldname Firma Universit t Heinric Jahr Aktuelles Da 4 2003 tum Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Bergerhau
230. n des SSMSEE vornehmen e Klicken Sie die Datei SQLManagementStudio_xXX_DEU exe doppelt an lt e Planen Neu ae re ee ERREP x Hinz gen Installation Installat Wartung n n Assistenten mit de m Sie SQL Server 2012 n ein er ur ng ohne Cluster installieren oder einer Extras vorhanden ae v2012 Instanz Fu nktionen hinzuf ira k n I Von en SQL Server 2008 oder SQL Server 2008 Optionen DA R2 aituaisieren Starten Sie enten f r das Upgrade von SQL Serve 12005 Fe r 2008 oder SQL Serve 12008 R2 auf SQL Server 2012 RS se Server 2012 e W hlen Sie die oberste Option wenn Sie das SSMSEE komplett neu installie ren wollen Dem Update von einer lteren Version dient die zweite Option 46 cobra cobra CRM PLUS SQL Server Produktupdates einschlie en SQL Server 2012 SP1 GDR Setup 22 KB2793634 1 Updates 22 MB online gefunden Die Setupupdates 22 MB werden installiert wenn Sie auf Weiter klicken Datenschutzbestimmungen online lesen Weitere Informationen ber SQL Server Produktupdates e Lassen Sie Updates suchen damit Sie auch tats chlich die aktuellste Version installieren Funktionsbeschreibung Instanzfunktionen LocalDB ist eine Lightweightversion des Datenbankmoduls Freigegebene Funktionen von SQL Server Express Sie verf gt ber die gleichen Verwaltungstools Einfach MEET EEE wird SQL Client Connectivity SDK mee
231. n die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen im gesamten Programm also unabh ngig davon welche Datenbank gerade ge ffnet ist e Datenbankrollen regeln die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen auf bestimmte Datenbanken So k nnen f r jede Datenbank spezielle Zugriffs rechte vergeben werden Diese Benutzerrollen ersparen es Ihnen die Rechte f r jeden Benutzer einzeln einstellen zu m ssen Eine Rolle ist also eine Zusammenstellung von Zugriffsrech ten die f r jeden Benutzer bernommen wird der sich in dieser Rolle befindet 122 cobra cobra CRM PLUS ndern Sie sp ter die Zugriffsrechte einer Rolle wird diese nderung automatisch f r s mtliche Benutzer bernommen die sich in dieser Rolle befinden Systemweite Rechte Systemrollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klicken Sie dort die Schaltfl che Systemsicherheit an Im Lieferzustand ist die Systemsicherheit ausgeschaltet und alle Benutzer haben s mtliche nur m glichen Rechte Sie k nnen die Systemsicherheit schrittweise ak tivieren Dabei schr nken Sie die Rechte der Benutzer zunehmend ein bzw wei sen ihnen bestimmte Verwaltungsrechte zu Funktionsberechtigungen Hierbei handelt es sich um Funktionen wie die Ansich ten oder Formatverwaltung also um die Rechte f r Aufgaben die einige wenige Personen gemeinhin f r andere Benutzer zu bernehmen pflegen Befehlsberechtigungen
232. n dieses werden die Dokumente der ge ffneten gt Datenbank kopiert r _ Die abgebrochene Datenb bernahme wird weiter enubernahme f D Dat fortsetzen Es werden keine Dokumente bernommen Die Dokumente aus lteren cobra Versionen werden nicht Beim n chsten Start der Dokumenten Verwaltung wird erneut nach der Daten bernahme nachgefragt 154 cobra cobra CRM PLUS Im n chsten Schritt geben Sie an welches Verzeichnis das Stammverzeichnis Ih rer Dokumentenverwaltung ist Dieses Stammverzeichnis gilt f r die jeweilige Da tenbank Sie haben die Wahl zwischen einem neuen und dem bisherigen Ver zeichnis Entscheiden Sie sich f r ein neues Verzeichnis k nnen Sie per Kopier Optionen die Dokumente trotzdem zus tzlich am alten Ort belassen Dokumenten Konvertierung x Dokumente bernehmen Stammverzeichnis w hlen sonne nn Das Stammverzeichnis ist das Verzeichnis in dem sich die Dokumente befinden Jede Datenbank hat ihr eigenes Stammverzeichnis Bei der Daten bernahme werden die Dokumente aus dem systemweiten Dokumenten Verzeichnis in das Stammverzeichnis kopiert Das Stammverzeichnis ist typischerweise ein Verzeichnis im Netzwerk auf das alle Benutzer Zugriff haben D Dokumente in ein neues Stammverzeichnis kopieren Stammverzeichnis Kopier Optionen Dokumente kopieren Dokumente sind mehrfach vorhanden g Dokumente im alten Stammverzeichnis belassen Stammverzeic
233. n rechten Feldes benutzt Die Beschriftung kann nat r lich manuell aus mehreren Begriffen wie Land PLZ Ort zu sammengesetzt werden Eigenschaft Text Mapping In dieser Registerkarte kann Feldwerten f r die Anzeige ein anderer Wert zuge ordnet werden der Wert in der Datenbank hingegen bleibt erhalten Text Mapping macht nat rlich nur f r Textfelder der Datenbank Sinn Das Text Mapping sorgt al so daf r dass bestimmte Feldinhalte der Datenbank anders angezeigt werden als sie in der Datenbank stehen Steht also in der Datenbank etwa in einem Feld Bundesl nder K rzel der Wert BaW so wird er in der Anzeige durch Baden W rttemberg ersetzt Beachten Sie beim Text Mapping die Gro Kleinschrei bung Wird in das Feld Baden W rttemberg eingetippt wird in die Datenbank das K rzel BaW geschrieben Wird ein Wert eingegeben f r den es keinen Eintrag im Text Mapping gibt wird dieser unver ndert in die Datenbank ber nommen 209 cobra cobra CRM PLUS Diese Funktionalit t ist nur f r fortgeschrittene Benutzer geeignet Die Eingaben im oberen Bereich gelten f r Textfelder die im unteren f r Ja Nein Felder Eingaben f r Textfelder haben f r Ja Nein Felder keine Bedeutung und umgekehrt Textfelder Sie legen den Ersatzwert mit der Schaltfl che Hinzuf gen fest Sie k nnen be liebig viele Ersatzwerte definieren Text Mapping Feldwert Bawi Ersatzwert Baden W rttem
234. n sichtbar 7 Kontakte f r andere Gruppenmitglieder erzeugen erlauben Datenbank Hier tragen Sie eine Beschreibung f r die Datenbank ein Au erdem werden hier die Mandanten Projektverwaltung sowie private und Gruppenadressen ein und ausgeschaltet Sortierungen Definieren Sie mehrstufige Sortierungen Hierarchie Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenadressen angelegt beliebig viele Ne benadressen k nnen einer Hauptadresse zugeordnet wer den Dubletten F r die Erkennung doppelt vorhandener Adressen muss hier angeben werden woran eine Dublette erkannt werden soll vOardS nnn Ordnen Sie die Felder von vCards denen der Datenbank zu 64 cobra cobra CRM PLUS O Andere Einstellungen beispielsweise f r Etiketten oder Druckformate sind global und stehen Ihnen zum Bearbeiten aller Datenbanken zur Verf gung Treffen Sie die hier beschriebenen Dateieinstellungen bevor umfangrei chere Datenmengen erfasst werden Datenbank e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein e W hlen Sie das Register Datenbank Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivieren Mandanten und Projekteverwaltung Private Adressen und Kontakte
235. nbank eintragen JA Es werden die alten Benutzer und Gruppennamen durch die Active Directory Namen ersetzt NEIN Die alten Benutzer und Gruppennamen bleiben erhalten ABBRECHEN Sie werden beim n chsten Start erneut gefragt Wechseln Sie im Men Extras in die Systemeinstellungen W hlen Sie die Re gisterkarte Benutzerverwaltung Klicken Sie dort die Schaltfl che Einstellun gen an Benutzeranmeldung Active Directory Modus Active Directory Anmeldung aktiviert Bei erster Anmeldung Einstellungen kopieren von PT Benutzer Benutzerattribute Benutzerattribute vom Active Directory in die Adress PLUS Benutzerverwaltung kopieren ACHTUNG Adress PLUS Attribute werden berschrieben Attribute kopieren Hier k nnen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung jederzeit wieder aus schalten Au erdem k nnen Sie mit Bei erster Anmeldung Einstellungen kopieren von Be nutzer einen Benutzer zum Musterbenutzer machen Dessen Einstellungen aus Extras Benutzereinstellungen werden dann auf s mtliche Benutzer bertragen sowie diese sich zum allerersten Mal ber Active Directory in cobra anmelden Eventuell vorher eingegebene Attribute f r die cobra Benutzer werden jetzt durch die im Active Directory eingegebenen Benutzerattribute berschrieben Mit der Schaltfl che Attribute kopieren bernehmen Sie benutzerspezifische Att ribute auf dem Active Directory Der Sinn Mobile Benutzer ve
236. ne Nebenadresse zu einer Einzeladresse an deren Felder Vorname und Nachname beide leer sind wird der Dialog nicht eingeblendet sondern die Nebenadresse ohne weitere Abfrage erzeugt Sperrvermerk nur f r Ja Nein Felder Handelt es sich um ein Feld vom Typ Ja Nein k nnen Sie es auch f r Sperrver merke nutzen Beim Versuch der Kontaktaufnahme per Brief E Mail oder Telefon 83 cobra cobra CRM PLUS wird der Benutzer dann zumindest auf eine Sperre hingewiesen Ein inaktiver Da tensatz wird in der Tabelle durchgestrichen verh lt sich sonst aber wie ein norma ler Datensatz So lassen sich beispielsweise ausgeschiedene Ansprechpartner in Unternehmen kennzeichnen deren Daten man nicht l schen will Auswahllisten Auswahlliste f r ein Feld einstellen Zu jedem Feld k nnen Sie einstellen welche Auswahlliste zum Einf gen von Textbausteinen mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung stehen soll e Klicken Sie in den feldeigenschaften die Registerkarte Auswahlliste an e Sie erreichen diese Funktion auch ber den Befehl Extras Auswahllisten Zur Verf gung stehen unter anderen e Textbausteine e Anreden e Ortsnamen und Postleitzahlen nur f r manche L nder e Symbole e Zahlreiche eigene Auswahllisten Feldliste Auswahlliste Abteilungen Text feldabh ngige Auswahlliste AnPerson Anrede m Anrede privat Anrede Anrede Auftragswahrscheinlichkeit Zahl Ausweisnummer Text P N
237. neditor nennnennnnnnennnennnnnnnrnnnrrnrrrsrrerrrnrrnenrnerennnene 216 ee IE EUER EEE NS EENS ICE SDUHE 217 Methoden des Datenaustauschs 2 4u04444040000Rnnn nenne nnnn nenne nenne nenne nenn nennen 217 Daer BDO SICHERN nenne een 217 Datenabgleich Schritt f r Schritt u0022400040400RRnnnnnnnn nenne nenne nnennn nn 218 Einstellungen festlegen z2z02222020000020n0nnnnn nenne nenne nenne nnnn nenne nnnnennnn nenn 219 ApJ COWAN Meenen E nern 226 cobra cobra CRM PLUS Outlook ADgleich NEU ee ee ee 226 Die Synchronisation f r mobile Benutzer neannnnennennnnnnnnnnnnrnnrnnnnnenrnnnresenne gt 227 TOD aea E E E E RNENNEHURSER 230 Mobile Benutzer einrichten aannnannnnnunnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnunrnnnnrrrnnnrrnnn 231 KONIO AUO eee ar ae E E A 232 Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten u2u2000040 0a0an anna nnnn anne 239 cobra FakturdatenbanK ee nee nee een 240 Assistent 20 einer a a en ne ee een 240 SMTP Konten f r den Mail Versand uuu000000000a0a0a0nnnanan ann nn nun an an nn nn nn nun 247 Der Assistent f r Statistiken unununununennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnanununununununnnunnnunnn 249 Vertriebsprojekte einrichten u00200020000000000000nn0n0nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannn 256 EIN SIE UN EN rs na na A ie Re 256 KONIGO IO seen ne 257 Die Telefonie einrichten 2
238. nen vorgeschlagen wird Gew hnlich wird dabei das Verzeichnis DATEN im Installationsverzeichnis vorgeschlagen Dieser Pfad wurde bei der Installation automatisch in der Verkn pfung im Win dows Startmen hinterlegt oder sp ter eingetippt e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe ein wird immer der Pfad aus der Verkn pfung vorgeschla gen 49 cobra cobra CRM PLUS e Schalten Sie die Option aus und w hlen einen anderen Pfad aus wird dieser Pfad beim Offnen vorgeschlagen was auch immer in der Verkn pfung stehen mag Datenverzeichnis Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe Diese Einstellung gilt jeweils f r alle Benutzer Benutzer k nnen nat rlich jederzeit auch in anderen Pfaden suchen Auswahllisten Sortierung e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein Auswahllisten Auswahllisten nach K rzel sortieren J nderungen erfordern Neustart Auswa hllisten immer vom Server holen Ist diese Option aktiv werden alle nderungen an Auswahlliste durch andere Benutzer sofort bernommen Dies erh ht allerdings die Netzwerkbelastung e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Auswahllisten nach K rzel sortie ren um die Eintr ge in Auswahllisten entweder alphabetisch nach dem K rzel oder aber alphabetisch nach ihrem Namen sortieren zu lassen Diese Option ist im Auslieferungszustand aktiv Das bewirkt da
239. ng zur Datenbank Tabelle Adressen ka C lphabetische Reihenfolge Geben Sie an in welcher Datenbank und welchem Feld die Bemerkungen gespei chert werden sollen Solche Datenbankfelder m ssen vom Typ Bemerkung RTF sein Mit Men konfigurieren legen Sie fest welche Funktionen den Benutzern im Men angeboten werden sollen Uber Anpassen ffnen Sie einen Dialog mit den vertrauten Optionen Eingabemaske N Sie k nnen eigene Eingabemasken erstellen und in Ansichten einbin den oder als eigenen Dialog anzeigen lassen Zum Einbinden ziehen Sie das Symbol auf einen freien Bereich etwa einer Registerkarte Sie k nnen verschiedene Eingabemasken gestalten die jeweils einer Datentabelle zugeordnet werden Einer Datentabelle wiederum k nnen mehrere Eingabemas ken zugeordnet sein Diese Eingabemasken k nnen ganz verschiedene Anord nungen der jeweils zur Tabelle geh rigen Datenfelder sowie anderer Elemente bieten Damit wird es m glich jeweils individuelle Eingabem glichkeiten f r ver schiedene Zwecke zusammenzustellen um etwa nur ganz bestimmte Daten abzu fragen e Im Ansichteneditor finden Sie die Eingabemasken unter den Komponenten Sowie Sie das Objekt in der Ansicht platzieren ffnet sich die Datenauswahl 185 cobra cobra CRM PLUS Tabelle konfiguration E Welche Tabelle m chten Sie verwenden Ez Kontakte zZ usatztabellen E Ger te H Bezugstabelle Zusatzdaten mr E
240. nis der cobra 2013 Installation Die Daten werden dann in das entsprechende Systemwerzeichnis kopiert Ziel Systemverzeichnis ems e W hlen Sie die ltere Version aus der Daten bernommen werden sollen e W hlen Sie gegebenenfalls ber die Schaltfl che den Pfad zum Systemver zeichnis Ihrer lteren Installation aus e W hlen Sie als Zielverzeichnis das Systemverzeichnis Ihrer aktuellen cobra Installation an e Best tigen Sie mit Weiter 27 cobra cobra CRM PLUS Datenauswahl mo Bitte w hlen Sie welche Daten nach cobra 2013 bernommen werden sollen a S Benutzerverwaltung Benutzer Formate und Einstellungen Systemformate Ansichten Briefformate Druckformate usw S K Systemeinstellungen S Auswahllisten V Termine che e W hlen Sie aus welche Daten Sie aus Ihrem bisherigen System bernehmen m chten Datenbanken Bitte w hlen Sie aus welche Datenbanken kopiert werdensollen Bei SOL Datenbanken wird nur die Link Datei kopiert nicht die Datenbank Datenbanken die kopiert werden C Daten Demodaten Server 2010_2013 adl Genie e Hier werden Ihnen s mtliche Datenbanken angeboten die sich im Verzeichnis Daten Ihrer bisherigen Installation befinden Dabei kann es sich sowohl um ADR Access Datei als auch um eine ADL Verkn pfung zur SQL Datenbank handeln e Wollen Sie weitere Datenbanken bernehmen kli
241. nk installiert werden z3 SQL Express im Netzwerk installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der cobra Systemdatenbanken im Netzwerk Optional kann die cobra Demodatenbank installiert werden Sie haben die Wahl zwischen drei Installationsarten SQL Server ausw hlen Sie k nnen einen vorhandenen SQL Server angeben auf dem Sie die Datenbanken ablegen wollen Dieser Server muss bereits zuvor installiert worden sein Sollten Sie bereits ber eine SQL Server Express Installation verf gen sei es im Netzwerk oder lokal m ssen Sie diese Option hier w hlen um sich mit SQL Server Express zu ver binden 35 cobra cobra CRM PLUS SQL Server Express lokal installieren SQL Server Express Edition ist der kleine Bruder des SQL Servers und geh rt zum Lieferumfang von cobra Einzelhei ten finden Sie auf Seite 39 ff SQL Server Express im Netzwerk installieren Um SQL Server Express als Server im Netz zu verwenden m ssen Sie SQL Server Express lokal auf jenem Rechner installieren der als Server dienen soll Sie k nnen den SQL Server Express f r den Netzwerkbetrieb also nicht von einem anderen Rechner aus installieren Sp ter verbinden Sie sich dann von jedem Client aus mit dem SQL Server Express Vorhandenen SQL Server bzw SQL Server Express Edition ausw hlen a cobra SQL Server Assistent SQL Server ausw hlen SQL Server ausw hlen W hlen Sie den SQL Server aus auf dem die
242. nmelden 22220220220 sen eneeeeen 127 Befehl een 130 Befehle Aus Men s entfernen 59 Systemverzeichnis 15 16 T TADEG nee 168 Berechtigung 22s4s4en nenn 136 Eigenschaften 168 Eingabemaske 191 Gemischte uuineaniairecanaeenne 170 Tabellen Verwalten 0220220220 nennen 70 Technische Informationen 275 Telefon Felle 272 273 a To gt GE 272 TEIEIORIO I een 82 cobra CRM PLUS Telefonzeit Mandanten und Projektverwaltung IN ER EEE EEE IEEEENEENC REN EEEEIEUFREDER 66 Terminmanager Voreinstellungen 56 Textbausteine u2u4444nnnnnn 84 U Untersortierung 4u04440ne nenne 94 Untertabelle roSUENEEESEEE NEE IRSERE 68 NO aa ea nennen enden 90 Unterverzeichnisse 275 Diale e 22 32 UserLevelName u u 02u nn 173 V Verkn pfung 224002240 222200 15 49 Vertriebsprojekt Einstellungen 256 257 FOL aao 263 Mehrsprachig 257 Verzeichnisse unununeaneneneenenn 15 275 DATEN ee 15 SV eine 16 Virtuelle Felder u u 424 Ren 75 Vorlage Benutzer aaennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 114 Vorschaubild 51 W Warenwirtschaft Schnittstelle 239 Warnfeld a annanennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnas 83 Windows Benutzer eaeneneneannnanenan
243. nn welche Da ten dabei in Firma3 Haupt und Nebenadresse welche der Adresse n verschoben werden Sie bestimmen f r die einzelnen Feldinhalte separat in wel che Adresse sie kopiert werden sollen Dabei gibt es Inhalte wie etwa der Firmen name und die Branche die sinnvoller Weise sowohl in der Haupt als auch in der Nebenadresse auftauchen k nnen w hrend andere Inhalte entweder in die neue Haupt oder in die neue Nebenadresse kommen sollen GE Ee Ee A ee el ie hen nn u TA sga nn e S A E T T A U Hierarchiefelder sollten grunds tzlich in Haupt und Nebenadresse bernommen werden 96 cobra cobra CRM PLUS Unterdatens tze auf Haupt und Nebenadresse verteilen pin Yun __ Reg werten u a a pe i Te ai diia a u Ze n m vrs fim iy er nt Br Sr mu nte ren Te il besti m Bei PER EE Kontakte Zusatzdaten etc k nnen Sie festegen ob diese bei der are E men S i e W h i n U nt er verbleiben sollen oder auf die neue Hauptadresse bertragen werden datens tze verschoben werden sollen Ger te Kontakte Nebenadresse Stichw rter Nebenadresse En Er u Ziel Adresse OK Abbrechen Dubletten e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein e ffnen sie die Registerkarte Dubletten Sie k nnen Dubletten bei der Eingabe und beim Import erkennen und in einem Adressenbestand nach Dubletten suchen Zuvor m ssen Sie allerdings angeben woran eine Dublette erkannt werden soll
244. nn in eine Registerkarte eingebunden werden und zeigt die Ak tivit ten zur jeweils aktuellen Adresse an 201 Cobra cobra CRM PLUS Komponenten bearbeiten Kontextmen y Auswahl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Fl che teilen Strg F Jedes Element besitzt ein Kontextmen Selektieren Sie ein Element Klicken Sie es dann mit der rechten Maustaste an Je nachdem f r welches Element das Kontextmen aufgerufen wird sind M g lichkeiten zug nglich oder ausgegraut Alle im Kontextmen enthaltenen Men punkte sind auch ber die Men leiste er reichbar Eigenschaften bearbeiten Zum Anpassen seiner Eigenschaften selektieren Sie ein Element per Doppelklick Per Drag and Drop eingef gte Elemente sind nach dem Einf gen bereits selek tiert Zur Kontrolle lesen Sie in der Statuszeile unten ab welches Element gerade selektiert ist etwa Selektion Eingabefeld 00 Nach dem Einf gen von Eingabefeldern erscheint automatisch der Dialog Eigen schaften bearbeiten Dann e klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmen den Befehl Eigenschaften 202 cobra cobra CRM PLUS Feldauswahl Assistenten F y Auswahl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Untergeordnetes Element Serg Ab Yoriges Element Skrg Links N chstes Element Strg Rechts L schen Entf e oder bet tigen F8 e oder erteilen den Befehl Ansicht Eigenschaften e o
245. nn nenn nenn nenn nenn nennen 10 bersicht nnssnunnssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10 Vorgehensweise im Netzwerk u22202200020000000 0000 nnnn nenn nnnn nun ann nenne nnnn nun nennen 12 Schritt 1 Server InstallatioN scce 13 Schritt 2 Client Installationen 222242444444RRnnanennannnnnnnnnnnnnnan nennen nennen 13 Technische Informationen 2424242444R nen nnnnennnanann nennen nn nn an ann nennen nn anne nenn 14 Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenverzeichnis 15 Die Software aktivieren 2 2024nuunnnnnnnannnnannanannennnnnnnnnen nn nn nn an nn ann nn ann nn nennen 16 Den Aktivierungsassistenten starten uus4440024000nnnn nenne nnnnennnn nenne nenne nennen 16 Online aktivieren 2224444nnnnnnnnnnennannnannnannnnan nennen ann nnnn nennen nn nennen en nennen 17 Lizenzdatei erstellen offline aktivieren 0024002200020002n0 nano nenn nenne ennenn 19 Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen uuununnnenenenenennnnnnnnnnnnn ann ann ann ann anne 20 D Dletten Mod l ee erden nn a re Eee 21 INSIALAUON Dr UG nee een 21 VDdatles aus Qemmimierhelneeeenes ee er 22 Daten ubernahme aus fr heren Versionen na0n0n0nnnnnnannnnnn an nun nn ann nun 24 bernahme aus cobra vor Version 2009 cuaaaneeeanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnenn 24 bernahme von Access D
246. nnen 83 Datensicherung 8 102 Datentabellen Verwalten 2uuu2nnnnenenennnennnnn 70 Daten bernahme Dokumente n 154 Datenverzeichnisse uunu nn 15 Dialog Bearbeiten uununsenennanennenn 185 Dokument Aus alter Version 2220 154 Dokumentenverwaltung ANSICHT wessen 201 Schlagw rter uus2222s0snn en 147 Serienbrief 22 202224044 gt 146 Dokumentverwaltung Einschalten 144 Dubletten u nee 97 Dublettenkontrolle Ausschalten 99 Einschalten 204040 gt 98 Dubletten Modul Aktivieren es 21 E Effektive Berechtigungen 124 Eigenschaften Tao lE seen 168 Eingabemaske uunsnueneneeneneen 185 EIGEN ee 186 Tabelle user 191 Eingabepflichtig 82 Einstellungen 2 2404440 Henne 64 ADOI P seien seen 219 Auswahlliste 202000 0 84 Datenbank uuu2unnennnn 65 COo computer s brainware Dubletten aainnnonnannennennennennnnnnnn 97 Eingabepflichtig 82 Felddefinitionen 68 Hierarchie ee nsieeeenssiein 95 Infozeile 2 4044Rnnenennn 82 Kontakt zuende nina 68 Standardwert 220202424n gt 81 Zusammenf hren 219 Zusatzdaten ununseseaeneeeeennn 68 ENZOIDIAl2 ee
247. nnwort ein 220 cobra cobra CRM PLUS Protokoll Sie k nnen sich ein Protokoll anlegen lassen um etwaigen Problemen auf die Spur zu kommen Geben Sie daf r Pfad und Namen der Datei ein Sie k nnen auch entscheiden ob die Datei bei jedem Abgleich komplett neu angelegt oder um die aktuellen Informationen erg nzt werden soll a cobra Abgleich Allgemein Protokoll Format V Protokoll anlegen EEE Eigenschaften Protokolldatei Protokoll Pfad f r Protokolldatei festlegen Protokolldatei H cobra Datensicherung Abaleichsprotokoll Protokoll log Datei bei jedem Abgleich l schen und neu anlegen Datentabellen W hlen Sie aus welche Datentabellen der Zieltabelle abgeglichen werden sollen a cobra Abgleich Tabellen Zusatztabellen und Untertabellen ausw hlen W hlen Sie bitte die Tabellen Zusatztabellen und Untertabellen aus welche Sie abgleichen m chten Einstellungen Tabellen E 8 Technische Daten Feldzuordnungen 2 Dokumente Erweitert Stichw rter V Zusatzdaten i Seminar Raum 1 9 Seminar Teilnehmer I V Mandanten L Y Symbollisten Konfliktl ser 221 cobra computer s br Erweitert cobra CRM PLUS Geben Sie an ob auch ber die bereits ausgew hlten Daten hinaus weitere Daten in die Zieldatenbank bernommen werden sollen a cobra Abgleich F Einstellungen Tabellen Erweitert Filter Feldzuordnungen Stichw rter Filter Kampagnen Vertriebspr
248. nschten Felder mit der Schaltfl che gt gt Klicken Sie auf OK gelangen Sie in die Registerkarte Felder zur ck 139 cobra cobra CRM PLUS e Erteilen Sie jedem einzelnen Feld die gew nschten Zugriffsrechte Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemverwalter Feld Berechtigung Adressen Umsatz Yorjahr Adressen Umsatz geplant W le ausw hlen Adressen Umsatz Lesen ndern Adressen Servicelmsatz Adressen Jahresumsatz Ok Abbrechen Adressen Geplanter Umsatz x na niih An nanana Pa de le an en ER C a Dinn naeh e Erteilen Sie einem Feld keine Rechte k nnen die Benutzer der Datenbankrolle dieses Feld weder sehen noch bearbeiten e Denken Sie bei der Vergabe der rechte immer daran dass diese Rechte additiv sind Vergewissern Sie sich also dass Benutzer nicht ber ihre Zugeh rigkeit zu einer anderen Datenbankrolle doch auf ein gesperrtes Feld zugreifen d rfen Damit ist die Einrichtung der Zugriffsrechte abgeschlossen Eine bersicht ber die datenbankbezogenen Funktionsberechtigungen Funktionen Berechtigung nderungsprotokoll nderungsprotokoll ein Beim Anmelden an cobra wird berpr ft ob dieser ge richten samte Men punkt inkl Unterpunkten ein oder ausge blendet werden soll nderungsprotokoll ein Beim Anmelden an cobra wird berpr ft
249. ntfernen eine Tabelle aus der Datenbankrolle F r die folgenden Funktionen markieren Sie eine oder bei gedr ckter Strg Taste mehrere Tabellen Kein Recht Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen keinerlei Zugriffsrechte 2 Alle Rechte Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen s mtliche Zugriffsrechte Lesen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Leserecht Erstellen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Recht neue Daten zu erfassen Feldberechtigungen Wurden Tabellenrechte vergeben sind standardm ig s mtliche Felder der Ta bellen f r alle Benutzer der Datenbankrolle zug nglich Sie k nnen aber auch den Zugriff auf einzelne Felder regeln und so etwa f r bestimmte Benutzer bestimmte Informationen ausblenden e Klicken Sie eine Tabelle in der Registerkarte Tabellen an e Klicken Sie in der letzten Spalte die Option Feldberechtigungen an Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Tabelle Berechtigung m Adressen Les en Erstellen ndern L schen Dokumente Lesen Erstellen ndern Thrall E Y N E OA a ee E 138 cobra computer s br cobra CRM PLUS e Wechseln Sie in die Registerkarte Felder Datenbanksicherheit A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen
250. nutzer und Gruppenverwaltung W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Sicherheitsrichtlinie Gruppe anzeigen 9 Benutzer anzeigen P x lastrid Elers Astrid SPERE EEEE Mitgliedsinformationen Bernd Schlegel Bernd Alle Ally Gast Gast Management Man Gunnar Kendzia Gunnar Noah B rger Noah Petra Bund Petra T A N E a nn ar an AP ah e Best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK wird dem entsprechenden Benutzer die se Datenbankrolle zugewiesen e ber die Schaltfl chen Importieren und Exportieren werden Datenbankrol len im XML Format ausgegeben oder eingelesen Funktionsberechtigungen In de Registerkarte Funktionen verwalten Sie den Zugriff auf einige Verwal tungswerkzeuge Datenb ankrollen Su endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemvermalter E Ene Datenaustausch ri Datenbank t lle ausw hlen kampagnen v Importieren Y Exportieren Yertriebsprojekte j e 7 Synchronisieren Y Datenbank Sicherung ak Abbrechen a Ser mm ini min pen nn mann N i nn E A N e Klicken Sie in der Spalte Stufe einen Eintrag an Es erscheint eine Auswahl liste mit allen f r den jeweiligen Eintrag verf gbaren Rechten W hlen Sie dort die Rechte f r die Datenbankrolle aus Tabellenrechte Sie m ssen hier f r Datenbankrollen s mtliche Tabellen konfigurieren auf die die Angeh rigen der Rolle zugreifen
251. obilen Benutzung entfemt werden soll Best tigen Sie ihre Auswahl mit dem Knopf Weiter lt cobra Datenbank Eine adr oder adl Adress Datenbankdatei cobra Termine Eine cobra Termine Datenbank cobra System Die Systemdatenbank von cobra Sie m ssen die Replikation f r alle Datenbankarten einzeln aufrufen e Klicken Sie hier an welche Datenbank Sie aus der Replikation entfernen wol len e Benutzer und Dokumentdatenbank m ssen Sie im SQL Server Mana gement Studio manuell aus der Replikation entfernen 237 cobra cobra CRM PLUS J7 Mobile Benutzung entfernen cobra Datenbank ausw hlen Bitte w hlen Sie die cobra Datenbank aus die aus der mobilen Benutzung entfernt werden soll Um fortzufahren m ssen Sie zudem den Hinweis akzeptieren cobra Datenbank Datei G cobra Server 2010 PRO 12031Daten CobraDemoData adl synchronisiert haben Ansonsten kann Datenverlust die Folge sein Achtung Bevor Sie fortfahren sollten Sie sicherstellen dass alle Mobilen Benutzer Bitte sorgen Sie au erdem f r eine aktuelle Datensicherung Ja ich habe die Warnung gelesen und akzeptiert e Geben Sie den Pfad zur entsprechenden Datenbank an a Mobile Benutzung entfernen Abonnenten entfemen t gt Die Abbonenten k nnen nun aus der mobilen Benutzung entfernt werden Bitte entfernen m D Sie zun chst alle Abonnenten und anschlie end die Publikation In diesem Dialog werden s mtliche vorhandenen
252. oft Outlook Aus cobra gesendete Objekte berwachen empfohlen E Mails in berwachungsliste Alle E Mails 0 Leeren V E Mails aus berwachungsliste automatisch leeren Nach e Tag en Postausgang in Outlook berwachen was bewirkt die jeweilige Einstellung E Mails in berwachunggsliste In der berwachungsliste befinden sich E Mails die noch nicht verschickt wurden Schlie en Sie cobra bevor diese E Mails verschickt wurden werden sie trotzdem nachverfolgt und nach erfolgtem Versand beim Neustart von cobra als Kontakte hinterlegt Schritt 3 Erweiterte E Mail Einstellungen Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einstellungen 7 E Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen Kategorie Bezeichnung cobra ne u ee alten E Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen Um den berblick zu behalten k nnen Mails in Outlook in Kategorien einteilen Hier geben Sie an wie die Kategorie hei en soll 54 cobra cobra CRM PLUS P Erhalten Gr e Kategorien Y __ 5a 25 06 2011 22 25 254 KB cobra gt Sa 25 06 2011 22 24 253 KB Sa 25 06 2011 17 02 11 KB cobra Sa 25 06 2011 17 02 27 KB cobra Sa 25 06 2011 16 08 774 KB cobra Fr 24 06 2011 17 14 8 KB cobra Fr 24 06 2011 17 02 24 KB cobra Fr 24 06 2011 16 35 5KB cobra m p ee Se TTT 7 Im letzten Schritt sehen Sie eine bersicht dar ber welche Funktionen Ihre Out Iook Anbindung
253. ojekte und Adressverkn pfungen importieren Bitte w hlen Sie aus ob Sie Kampagnen Vertriebsprojekte und Adressverkn pfungen importieren m chten V Kampagnen importieren V Vertriebsprojekte importieren V Adressverkn pfungen importieren Durch die Definition eines Filters k nnen Sie den Abgleich auf bestimmte Daten der ausgew hlten Datentabellen beschr nken Zur Arbeit mit Filtern finden Sie mehr Informationen im entsprechenden Kapitel des Benutzerhandbuches Schauen Sie dort bitte im Stichwortverzeichnis nach a cobra Abgleich Einstellungen Tabellen Erweitert Filter Feldzuordnungen Tabellen ausw hlen W hlen Sie in der Liste bitte die Tabelle aus auf die Sie einen Filter setzen wollen Ger te Filter f r ausgew hlte Tabelle formulieren Bitte definieren Sie im unteren Fenster den Filter f r die oben ausgew hlte Tabelle und 222 cobra cobra CRM PLUS Mit Klick auf die Schaltfl che Ergebnis anzeigen unten rechts berpr fen Sie Ih ren Filter Feldzuordnung Sie m ssen f r s mtliche Adresstabellen die Sie f r den Abgleich ausgew hlt ha ben einzeln eine Feldzuordnung vornehmen Durch Klick auf Ubernehmen k nnen Sie pr fen ob Ihre Zuordnung vollst ndig ist Die Feldzuordnung gibt an welche Felder der beiden Datenbanken miteinander verglichen werden sollen Die Identit tsfelder dienen dazu gleiche Datens tze zu erkennen Sind also die Feldinhalte in den Iden
254. ollen Dann geben Sie an welche Datenbanken miteinander abgeglichen werden sollen e Klicken Sie dort auf den Auswahlknopf neben den Feldern Stammdatenbank und Externe Datenbank und w hlen Sie dann die entsprechenden Daten banken von Ihrer Festplatte aus Die externe Datenbank ist die Datenbank aus der Daten bernommen werden sollen die Zieldatenbank ist jene die die Daten aufnimmt MAA Klicken Sie am besten nach jedem Schritt die Schaltfl che Uberneh DI men an Dadurch werden nicht nur Ihre Angaben gespeichert sondern Sie werden vom System auch auf eventuelle Fehler hingewiesen und k nnen diese gleich beheben Zeitpunkt festlegen a cobra Abgleich x 3a Allgemein v Dieses Format zeitgesteuert ausf hren Format Ausf hrungszeit Zeitsteuerung Startam Sonntag 3 Juli 2011 um 23 30 00 amp 3 Protokoll Einstellungen 3 Tabellen Ausf hrungsbedingungen Einmal T glich Wiederholung ale 1 Tage W chentlich Wiederholung alle 1 Wochen am Montag Windows Benutzerkonto Benutzerkonto borges aktueller Benutzer Abbrechen bernehmen Sie w hlen hier aus ob und wenn ja in welchem Intervall und zu welchem Zeit punkt der Abgleich durchgef hrt werden soll Starten Sie den Abgleich automatisch muss das Programm sich mit Ihrem Benut zernamen und Passwort an der Datenbank anmelden Tragen Sie daf r hier Ihren Benutzernamen und Ihr Ke
255. on eingetragen haben findet das Programm die Adres se nicht nur wenn der Betreffende Sie vom Gesch ft aus anruft sondern auch wenn er dazu sein privates oder das Mobiltelefon ben tzt Nat rlich findet das Programm den Anrufer nur wenn die Rufnummer des Anru fers auch tats chlich bermittelt wird also wenn der Anrufer die bermittlung der Rufnummer nicht unterdr ckt hat Der Telefonindex muss nach der Installation einmal f r alle bestehenden Adressen aufgebaut werden Erkennt cobra dass es f r eine Datenbank noch keinen Tele fonindex gibt bietet das Programm das Erstellen eines solchen Index an nach 272 cobra cobra CRM PLUS dem Sie die Telefoneinstellungen getroffen haben Dazu ben tigen Sie des Recht die betreffende Datenbank zu reorganisieren Alle sp teren nderungen an Adressen und Telefonnummern werden automatisch und sofort in den Telefonindex bernommen Telefonfelder Als Telefonfelder werden alle Felder der Adressmaske bezeichnet die cobra zum W hlen einer Telefonnummer ben tzen kann Als m gliche Telefonfelder stehen beliebig viele Felder der Adressmaske zur Ver f gung Der Systemverwalter bestimmt die tats chlich verwendeten Felder siehe unten Die Telefonfelder haben zwei Auswirkungen von denen Sie jedoch nur eine wahr nehmen Im Dialog Telefon Einstellungen und auch im Dialog Auswahl Tele fonnummer der erscheint wenn Sie in den Telefon Einstellungen bestimmt ha ben das
256. oten W hlen Sie eine Tabelle aus Verf gbare Felder Sie sehen hier s mtliche in der ausgew hlten Tabelle ver f gbaren Felder Mit den Schaltfl chen zwischen den beiden Spalten bernehmen Sie Datenfelder in Ihre Statistik oder entfernen diese wieder daraus Sie k nnen in einer Statistik Felder aus verschiedenen Tabellen miteinander kombinieren 250 cobra cobra CRM PLUS Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Bitte w hlen Sie auf welche Adressen sich die Statistik beziehen soll Adressbezug Aktuelle Adresse Recherchierte Adressen Alle Adressen Einstellbar der Benutzer kann den Bereich w hlen Bitte w hlen Sie einen Datenfilter Datenfilter Alle Daten Stichwortfilter Aktion Freie Wahl und Weiter gt Abbrechen Sie bestimmen hier welche Daten in der Statistik ber cksichtigt werden sollen Adressbezug W hlen Sie aus welche Adressen ber cksichtigt werden sol len W hlen Sie die Option Einstellbar kann der Benutzer selbst entscheiden welche Adressen er erfassen will Datenfilter Sie k nnen sich neben den mitgelieferten mit der freien Wahl auch eigene Filter definieren Datenfilter Alle Daten C Stichwortfilter und je Adressen Betreuer beginnt mit Bernd ie Adressen Betreuung seit ist gr er als 01 11 2005 e Klicken Sie in den roten Eintrag ffnet sich die Liste aller
257. ows Kennwortrichtiinien entsprechen Bernd Kennwort best tigen E V Zus tzlichen Windows Benutzer oder Gruppe dem SQL Server hinzuf gen Benutzer oder Gruppenname borges Dom ne COBRA F Nach der Installation der SQL Server 2012 Express Edition die cobra Demo Datenbank ebenfalls installieren e Wir empfehlen Ihnen gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum Uben mitzuinstallieren a cobra SQL Server Assistent Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung SQL Server 2012 Express Edition installieren Ja Benutzer Gruppe borges Dom ne cobra Systemdatenbank auf SQL Server BORGESVM cobra installieren cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server BORGESVM cobra installieren cobra Termindatenbank auf SQL Server BORGESVM cobra installieren m Demo Datenbank installieren Ja SQL Server 2012 Express Edition installieren D cobra Systemdatenbanken installieren Demo Datenbank installieren n 39 cobro cobra CRM PLUS Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients SQL Server Express im Netzwerk installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet
258. phabetisch p Neu X L schen Virtuelle Felder v sortieren Feldeigenschaften Auswahlliste Autohersteller Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld und Auswahlliste Neue Auswahlliste Bearbeiten Allgemein Auswahlliste e Jetzt legen Sie ein weiteres Feld an das vom vorherigen Feld abh ngig sein soll Entscheidend ist dass Sie 1 als Auswahlliste keine bestimmte Auswahlliste aussuchen sondern die Option Feldabh ngige Auswahlliste w hlen und 2 unter Abh ngig von angeben von welchem Feld bzw dessen Auswahllis te diese neue Auswahlliste abh ngig sein soll 87 cobra cobra CRM PLUS Feldliste Feldname Feldtyp Auswahlliste E Betreuung seit Datum Betreuungsstatus Text BLZ Bankleitzahl gt EBMW Text feldabh ngige Auswahlliste Branche Text Branchen Briefanrede Anrede Briefanreden Bundesland Land 2 m Alphabetisch P Neu X L schen Virtuelle Felder v sortieren Feldeigenschaften Auswahlliste feldabh ngige Auswahlliste Abh ngig von Autohersteller Darstellen als Neue Auswahlliste Allgemein Auswahlliste e Erfassen Sie nun zu jedem Eintrag der Auswahlliste Autohersteller gleichnamige Auswahllisten mit Au tomodellen Erfassen Sie also eine neue Auswahlliste Alfa Romeo welche ausschlie lich Modelle von Al em fa Romeo enth lt eine Auswahlliste BMW mit den pegea
259. r Bearbeiten starten Sie die Definition oder Rede finition einer Sortierung Sortierung einstellen Hauptsortierung Firma 1 Untersortierung Abteilung kd a Mn 4 Untersortierung orname wt 94 cobra cobra CRM PLUS e Eine Untersortierung gibt jeweils an nach welchem Feld sortiert werden soll wenn die Eintr ge mehrerer Adressen f r das jeweils dar ber liegende Feld gleich sind e Zum Schluss tragen Sie die neue Sortierung mit der Schaltfl che Uberneh men in das Men Sortieren ein L schen Sie die Sortierung sp ter ver schwindet Sie gleichzeitig aus dem Men Hierarchie e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein Hierarchie Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenad ressen angelegt damit k nnen Sie zu einer Firma Hauptadresse beliebig viele Ansprechpartner Nebenadressen anlegen Datenbank f r Adressen mit mehreren Ansprechpartnern vorbereiten e ffnen Sie die Datenbank Dateieinstellungen Datenbank Sortierungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten v Hierarchie verwenden Hierarchiefelder Anzeige Markieren Sie die Felder die sich bei Bei Hauptadressen folgende Unterdatens tze der nderung der Hauptadresse in den Nebenadressen ebenfalls anzeigen Nebenadressen automatisch ndem sollen Das Feld Firma1 ist immer Hierarchie Feld Z Kontakte Feldnamen V Zusatzdaten Status F Unterdat
260. r Marktplatz 9A Das Caret Zeichen entspricht einer Verneinung Marktplatz 0 3 erlaubt Eingaben wie Marktplatz 4 oder Markt platz 7 nichtaber Marktplatz 1 Marktplatz 2 oder Marktplatz 3 Erlaubt die Eingabe eines beliebigen lateinischen Gro oder Kleinbuchstabens oder einer beliebigen Ziffer asz Erlaubt die Eingabe von Kleinbuchstaben des Kommas sowie des Bindestrichs 281 COo computer s brainware Quantoren cobra CRM PLUS Das Fragezeichen entspricht der Anzahl 0 oder 1 des vorherge henden Zeichens 17 und 4 erlaubt die Zeichenfolgen 17 und sowie 17 und 4 aber keine anderen Es kann also nur die 4 oder an ihrer Stelle nichts eingegeben werden Der voranstehende Ausdruck muss mindestens einmal darf aber auch mehrfach vorkommen 17 und 4 entspricht also 17 und 4 17 und 44 17 und 44444 USW a zA Z0 9 erlaubt die Eingabe beliebig vieler Buchstaben und Ziffern in beliebiger Reihenfolge Nicht eingegeben werden k nnen dann allerdings z B Leerzeichen Bindestriche etc Ein gaben wie Haus9876 sind damit ebenso m glich wie 3windows4AU a zA 20 9 erlaubt eine beliebig lange Zeichenfolge die au er den eben genannten Zeichen auch Punkte Unterstri che Prozentzeichen sowie Bindestriche nicht aber Kommas Doppelpunkte usw enthalten darf a zA 20 9 definiert den vorderen Teil einer E Mail Adresse bernd schlegel oder cobra info Das Sternchen entspricht der Anzahl 0 1 oder h he
261. r des unmit telbar davorstehenden Zeichens 17 und 4 entspricht also 17 und 17 und 4 17 und 44444 usf Der Unterschied zum Plus Zeichen liegt darin dass das vorhergehende Zeichen auch gar nicht vorkommen darf A Za z0 9 hei t dass beliebig viele Gro und Kleinbuch staben hintereinander eingegeben werden d rfen Der voranstehende Ausdruck muss exakt n mal vorkommen 4 2 entspricht ausschlie lich der exakten Zeichenfolge 44 und keiner anderen Zeichenfolge Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min mal vor kommen 4 3 bewirkt dass die 4 mindestens dreimal eingegeben wer den muss 282 cobra cobra CRM PLUS Quantoren min max Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min mal und darf maximal max mal vorkommen 4 3 8 bewirkt dass die 4 mindestens dreimal und h chstens achtmal eingegeben werden muss 0 9 2 5 fordert zwei drei vier oder f nf Ziffern in Folge z B 42 oder 33942 nicht aber Zeichenfolgen wie 0 1 1 oder ala1 0 max Der voranstehende Ausdruck darf maximal max mal vorkommen 4 0 8 bewirkt dass die 4 mindestens nullmal und h chstens achtmal eingegeben werden muss Gruppierung Die runden Klammern kennzeichnen eine Gruppierung pB lumen erlaubt die Eingaben blumen und Blumen Alternativen Dieses Symbol trennt Alternativen voneinander Mittwoch Donnerstag erlaubt die Eingabe Mittwoch oder die Eingabe Donnerstag Vordefinierte Zeichenklassen d Digit eine Zi
262. r stehen Ihnen e die Felder der Tabellen der Datenbank e die in der Systemsteuerung hinterlegten Benutzerattribute e feste Texte und Auswahl bzw Eingabefelder cobra CRM PLUS e sowie sonstige Elemente etwa Benutzername Name der Datenbank Datum etc zu Gebote In welcher Reihenfolge diese Elemente den Pfad der Dokumentenverwaltung bil den sollen legen Sie sp ter in den Einstellungen siehe Seite 149 ff fest e Sie markieren hier in der Spalte Ak tiv s mtliche Feldinhalte die Stich w rter werden sollen e ber die Schaltfl che Vorschlag ffnen Sie von cobra vorkonfigurierte Schlagw rter Sie k nnen die obere Suchzeile zum ge zielten Auffinden von Daten benutzen Au erdem stehen Ihnen in den Spalten k pfen die vertrauten Filterm glichkeiten zur Verf gung Schlagw rter f r das Dokumentenfeld Kontakte Dokument Feldinhalte 2 Benutzerattribute 1 Text und Eingabe 0 Sonstige 2 Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Adressen Gruppe 17 Gruppe 18 Gruppe 19 Gruppe 20 IstDozent IstSeminarGeb ude Warnfeld keine Briefe keine E Mails Firma Nachname gew hlt Angepasst j Leerfelder keine Leerfelder nicht gew hlt 148 cobra cobra CRM PLUS Einstellungen Einstellungen zur cobra Dokumentenverwaltung 3 X Stammverzeichnis H cobra Dokumente Schlagw rter S
263. rdings immer noch an jedem einzelnen Rechner eine abweichende Konfiguration einstel len Dazu dienen die Registerkarten Systemeinstellungen und Arbeitsplatz e Erteilen Sie den Befehl Kommunikation Telefoneinstellungen Telefoneinstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz Benutzerdefiniert Treiber Einstellungen TAPI Anbieter CtiServer Primary Line Telefon Einstellungen Genauigkeit Rufnummernerkennung Beispiel 0049753181010 Anzahl der Anrufe in Abwesenheit E Anzahl Wahlwiederholungen Anzahl Anrufliste E Rufnummernunterdr ckung Internes Telefonverzeichnis Standorteinstellungen E Ausgehende Amts Ziffern entfernen E Eingehende Amts Ziffern entfernen FE Adressanzeige Format lt FIRSTNAMEO gt lt LASTNAMEO gt lt COMPANY1 gt System und Arbeitsplatzeinstellungen Treiber Einstellungen TAPI Anbieter Hier werden Ihnen s mtliche auf diesem Rechner verf gba ren Telefonie Treiber zur Auswahl angeboten 270 cobra cobra CRM PLUS Telefon Einstellungen Telefonstellen Geht ein Anruf ein versucht cobra den Anrufer zu ermitteln sofern er seine Rufnummer nicht unterdr ckt hat Die Einstel lung der Telefonstellen bestimmt nun wie genau die Num mer des eingehenden Anrufes mit den in der Datenbank ein getragenen Nummern bereinstimmen muss um erkannt zu werden Je h her d
264. reichbar Login zum SQL Server erfolgreich Datenbank im SQL Server gefunden Alle notwendigen Tabellen vorhanden e Den Inhalt der ADL Datei sehen Sie wenn Sie die Schaltfl che amp anklicken cobra 2010 x 1 Anmeldeinformationen f r die ADL Datei Server PILSISQLEXPRESS Datenbank cobra_Main_1 Benutzer Windows Authentifizierung Ja e Mit der Schaltfl che Neu legen Sie eine andere ADL Datei f r die entspre chende Datenbank an Dadurch wird die bisherige ADL Datei berschrieben 62 ss one computer s brainware SQL Server ausw hlen x SQL Server w hlen Sie den SQL Server und die Datenbank aus mit denen die ADL Datei verkn pft werden soll Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Verbindungstest ob eine Verbindung zum Server hergestellt werden kann Servername P113 SQLEXPRESS jana Autorisierung Windows Anmeldung LO SQL Server Anmeldung Verbindungstest Datenbank Datenbank cobra_Main_1 OK Abbrechen cobra CRM PLUS e Melden Sie sich am SQL Server an und w hlen Sie die entsprechende Daten bank aus Dabei kann es sich sowohl um eine System als auch um eine Ad ressdatenbank handeln e Mit Klick auf OK entsteht die neue ADL Datei Adressdatenbanken A cobra Systerndatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra
265. ren Demo Datenbank installieren e Mit einem Klick auf Installieren werden die Datenbanken erzeugt Im System verzeichnis werden zus tzlich zu jeder dieser Datenbanken ADL Dateien ange legt Sollten Sie cobra jemals neu installieren und auf dieselbe n Systemdaten bank en zugreifen wollen m ssen Sie diese ADL Dateien sichern und sp ter ins Systemverzeichnis Ihrer Neuinstallation einspielen Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients 38 coppa cobra CRM PLUS SQL Server Express Edition lokal installieren Sie k nnen auch den mitgelieferten SQL Server Express Edition lokal installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet e Es ffnet sich ein Assistent der Sie durch den Installationsvorgang geleitet e Achten Sie unbedingt darauf dass das Passwort den Sicherheitsanforderungen Ihrer Dom ne und Ihres Rechners gen gt a cobra SQL Server Assistent SQL Server 2012 Express Edition konfigurieren SQL Server 2012 Express Edition konfigurieren Um anderen Benutzern im Netzwerk den Zugriff auf den SQL Server zu erm glichen m ssen diese auf dem ee re Die folgenden Einstellungen k nnen in den meisten F llen ohne bernommen wer Das gew hlte us den Anforderungen der Wind
266. rf gen so lange sie offline sind nicht ber eine Active Directory Benutzerverwaltung Damit sie die Benutzerattribute auch offline sehen k nnen lassen sich diese in die cobra Benutzerverwaltung kopieren Au erdem m ssen diese so nur noch im Active Di rectory gepflegt werden 121 cobra cobra CRM PLUS Ausschalten Wollen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung ausschalten entfernen Sie das H kchen vor Active Directory Anmeldung aktiviert Danach wird cobra ge schlossen Nach einem Programmstart wird die bisherige cobra Benutzerverwaltung wieder aktiv Wieder einschalten Um auf die Active Directory Benutzerverwaltung zur ckzuschalten rufen Sie er neut die Systemeinstellungen und dort die Schaltfl che Einstellungen wieder auf e Setzen Sie das H kchen bei Active Directory Benutzerverwaltung verwen den e Oder f hren Sie den Assistenten mit denselben oder ge nderten Einstellungen erneut durch Starten Sie cobra wieder ist die Active Directory Benutzerverwaltung wieder ein geschaltet Die Zugriffsrechte Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffen Andere Programme m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicherheits system halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist dieser Schutz nicht im mer gew hrleistet Es gibt zwei Berechtigungsebenen e Systemrollen regel
267. richten 2202200240 2220 111 LOSCHER cryin 112 Gruppenadresse Ei Als nenne 64 Gruppenzugeh rigkeit 112 LOSCHEN ee 112 H Hauptadresse 22u022u02200nne nen 95 Feld schreibgesch tzt 82 ZUSAIZAAlEN nennen 71 Hierarchie 220022024022002nR nennen 95 Konfigurieren uenuneeneneenennennneen 96 Hilfetext EIOENET ee 77 DON een EEE EEEEEEREEETEREENER 226 Inaktiver Datensatz 83 INTOZEIE sassen 82 ASLANA NON 2er 8 Client VANENRENNEOE ENTER BEER NEERERENEEENENEREE 13 EINZEIDI AZ nee 9 Netzwerk anuesssenenensnnenenenennnennn 10 PIOICN een 21 Sea e nee 13 SQL Server Management Studio Express SSMSEE 42 SQL Server Management Studio EXDTESS 2012 orriek 46 Update u22uu02sseneeeeeneeen 22 32 Verzeichnisse 275 K Kennwort Benutzer uueneessesssennenenenennnnnn 110 KOMOR ee 68 e 1 PIE E EE 58 Einstellungen sessoeennnesnennennn 68 F r andere uzu2ununennnnnnnnennnenn 66 ODPO ee 67 Kontexthilfe 22 2222444444 gt 83 L Lizenz Siehe Aktivierung LOINDA MG una 114 L schen Benutzer ucensnsennnennnennnnnnnnnnn 110 M MailTo DE 52 Management Console MMOQ 41 Mandanten und Projektverwaltung Aktivieren eaunnanannnanananananannn 66 Telefonzeit 66 Mandantenverwaltung EiN aus
268. rkennt die vorhandene Version und aktualisiert sie von cobra 2011 auf cobra 2013 Die Daten aus cobra 2011 werden dabei automatisch nach cobra 2013 bernommen Handelt es sich um eine Einzelplatz Installation werden Ihnen die Standard und die Experten Installation angeboten Auch bei der Experten Installation brauchen Sie den SQL Server nicht zu konfigurieren da die bisherigen Einstellungen ber nommen werden 29 cobra cobra CRM PLUS bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 2009 und 2010 in eine Einzelplatz Installation von cobra 2013 Sie installieren cobra 2013 auf demselben Rechner auf dem sich auch die Einzel platz Installation der lteren Version von cobra befindet e Starten Sie die Installation von Ihrem Datentr ger e Das Installationsprogramm entdeckt und meldet dass auf Ihrem System bereits eine cobra Installation vorhanden ist e W hlen Sie die Einzelplatz Installation Lesen Sie bitte auf Seite 27 weiter Die Daten bernahme und weitere Installation erfolgen analog zu einer Server Installation Denken Sie bitte unbedingt daran nach Abschluss der Installation sofort Ihre Dokumentenverwaltung einzurichten Rufen Sie diese erstmals auf erscheint ein Assistent mit dem Sie Ihre Dokumente in die aktuelle Version berneh men k nnen siehe Seite 154 bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 2009 2010 in eine Server Installation von cobra 2013 e Nehme
269. ro cobra CRM PLUS e Richten Sie die Benutzer und Benutzergruppen ein und aktivieren Sie die Be nutzerverwaltung e Wollen Sie mit der Active Directory Benutzerverwaltung arbeiten schauen Sie bitte vorher im Kapitel Sicherheitssystem ab Seite 107 nach e Legen Sie die Zugriffsrechte fest e Installieren Sie die weiteren Arbeitsstationen e Legen Sie die Startparameter fest siehe Benutzerhandbuch 11 COo computer s brainware cobra CRM PLUS Vorgehensweise im Netzwerk Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr heren Versionen finden Sie ab Seite 24 Wollen Sie von der Vorg ngerversion auf die aktuelle Version updaten verfahren Sie folgenderma en e Sichern Sie die Daten der vorhandenen Installation e Belassen Sie die ltere Installation auf dem Server deinstallieren Sie cobra auf dem Server also nicht e Starten Sie die Server Installation von cobra 2013 e Die Server Installation darf in das bereits existierende Systemver zeichnis erfolgen Dann werden die Daten automatisch bernom men der Daten bernahmeassistent erscheint nicht e W hrend der Installation muss die Version 2013 mit den mitgeliefer ten Daten aktiviert werden e Sie k nnen aber auch in ein anderes Verzeichnis installieren Geben Sie in diesem Fall einen neuen Pfad f r das Systemverzeichnis an beispielshalber cobra2013 Der Daten bernahmeassistent wird ge ffnet e F hren Sie die Server Installation durch e Ein Upgrade Ass
270. ronisation f r diesen Benutzer neu einrichten Datenbanken Bestimmen Sie welche Server Datenbanken synchronisiert werden Klicken Sie auf Hinzuf gen e Geben Sie den Pfad als UNC Pfad an Einstellungen f r mobile Benutzer E Systemdateien Systemformate ie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Ausahliin und Korakaen Kopie maslem Berutzerzur Vefigugsen Termine und Aufgaben Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Benutzer Datenbanken Cobra Demo Data adi P113 Borges Haupt D cabra Server 20 P E EEE Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt Weitere Einstellungen System rzichrie des mobilen Benutzers En Markieren Sie eine Datenbank Klicken Sie auf Eigenschaften um die Zugriffs rechte f r die Synchronisation festzulegen Eigenschaften der Datenbanksynchronisation atenbankname P1134Eorges Haupt D cobra Server 2010 PRO 120 Status Nicht zur Synchronisation bereit Abbrechen Berechtigungen Jeder mobile Benutzer darf die Datenbank replizieren Berechtigte Verf gbare Gruppen Benutzer Gruppen Benutzer Astrid Eilers lt Alle Bernd Schlegel lt Ma rketing gt er Systenwerwaltung 234 cobra cobra CRM PLUS Sie k nnen allen mobilen Benutzern Zugriff auf die Synchronisation dieser Daten bank gew hren dann stehen die folgenden Einstellungen nicht zur Verf gung Rechts werden
271. rworben und installiert oder be reits mitgeliefert werden Diese eigenst ndigen Programme f r besondere Aufgaben k nnen bzw m ssen in vorhandene oder neue Ansich ten eingebunden werden Das geschieht mit den hier verf gbaren Komponenten Die Statuszeile Die Statuszeile wird am unteren horizontalen Bildrand direkt ber der Taskleiste von Windows eingeblendet Bereit Gr e 1020x609 Selektion Fl che bergeordnete Elemente 3 Ebene 1 MUM Sie enth lt Informationen ber die gew hlte Gr e der Ansicht Gr e Breite x H he und ber das gew hlte Ansichtenelement Selektion Sie informiert zu dem dar ber wie viele Unterelemente das selektierte Element besitzt und auf 161 cobra cobra CRM PLUS welcher Ebene sich das selektierte Element befindet Auf die jeweils richtige Ebe ne zu achten ist bei der Arbeit mit dem Ansichteneditor von existentieller Bedeu tung Die Fl che und ihre Ebenen Wird eine neue Ansicht erstellt wird die gesamte Ansicht zun chst als graue Fl che mit der Beschriftung Leere Fl che dargestellt Diese Fl che wird nun unter teilt und mit Ansichtskomponenten gef llt Beachten Sie Eine Fl che kann nur Elemente in einer bestimmten Ausrichtung gegeneinander aufnehmen So lassen sich z B Eingabefelder nur untereinander anordnen Sollen beispielsweise Eingabefelder mehrspaltig also sowohl neben als auch untereinander angeordnet werden m ssen diese auf unterschiedliche
272. s Fenster Datenbankauswahl W hlen Sie die Datenbank aus auf die Sie Ihre Daten importiert haben und die Sie in das Cobra System einlesen m chten Einstellungen Einstellungen Verbindungsart X Kan Access ai SQL Abbrechen q Stellen sie hier ein mit welcher Art von Datenbank Sie arbei ten Zur Auswahl stehen Access und SQL Datenbanken Datenbankauswahl F w hlen Sie ee aus En Ihre ee in eine Accessdatenbank importiert wurde Einstellungen F Einstellungen Access Adresse S lcobra Server DeutschiDatenivertri Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf berpr fung um die F berpr f aktuelle Datenbankwerbindung zu berpr fen I berpr fung IF Abbrechen Access W hlen Sie nun ber die Schaltfl che die betreffende Da tenbank aus Es kann sich hierbei beispielsweise um die be reits erw hnte Datenbank VERTRIEB MDB handeln Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebundene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist 241 cobra cobra CRM PLUS SQL Datenbankauswahl W hlen Sie eine SQL Yerbindung aus sofern Ihre Adressen bernahme in eine SQL Datenbank importiert wurde eo Einstellungen F Einstellungen Servername PIOHSOLEXPRESS SQL Server Sicherheit verwenden Benutzername Kennwort Datenbank Vertrieb Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf
273. s vor jedem Telefonat das zu verwendende Feld abgefragt wird ent spricht die angezeigte Auswahl den definierten Telefonfeldern Zudem wird f r Sie nicht sichtbar der Telefonindex nur mit den Telefonfeldern aufgebaut Baut cobra zum ersten Mal einen Telefonindex auf definiert es automatisch alle zul ssigen Felder als Telefonfelder au er wenn es sich dabei um ein Symbolfeld handelt Im Telefonindex werden aber f r jede Adresse nicht zehn Eintr ge er zeugt sondern immer nur so viele wie Telefonnummern eingetragen sind Um die Felder zu bestimmen die Sie in Ihrer Datenbank tats chlich f r Telefon nummern verwenden gehen Sie bzw der Systemverwalter so vor e W hlen Sie den Befehl Datei Einstellungen e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Telefonfeld zu allen Feldern die Tele fonnummern enthalten 273 cobra cobra CRM PLUS 274 cobra cobra CRM PLUS Technische informationen cobra CRM PLUS verwaltet seine Datenbanken Daten und Systemdateien v llig selbst ndig Im Normalfall ben tigen Sie als Anwender keine Kenntnisse ber die von cobra CRM PLUS verwendeten Dateien au er den Namen Ihrer Adressda tenbanken Dieses Kapitel bietet der interessierten Fachperson und dem Systemverwalter zu s tzliche Informationen mit denen er die Arbeitsweise und den Datenfluss von cobra CRM PLUS kennen lernen kann Mit diesem Wissen kann der erfahrene Benutzer den Betrieb von cobra CRM PLUS noch wirkungsvoll
274. schaftsdaten sehen d rfen l sst sich auf bestimmte Benutzer und Gruppen be schr nken ERP System konfigurieren e Standardm ig gibt es keine Einschr nkungen und alle Benutzer d rfen s mtli che Auswertungen sehen Um die Rechteverwaltung f r die Auswertungen zu aktivieren m ssen Sie zuerst Benutzerberechtigungen f r Berichte aktivieren anklicken e Klicken Sie unter Benutzer und Gruppen jenen Eintrag an f r den Sie Rechte vergeben wollen e In den Mitgliedsinformationen sehen Sie welche Benutzer zur oben markierten Gruppe geh ren bzw in welchen Gruppen ein oben ausgew hlter Benutzer Mitglied ist e Rechts aktivieren Sie jene Auswertungen und Belege die der jeweilige Benut zer oder die Gruppe sehen darf e Durch Klick auf Zur cksetzen d rfen s mtliche Benutzer und Gruppen alle Berichte wieder sehen e Sie k nnen die gesamte Zugriffsrechteverwaltung f r Berichte durch das Aus schalten von Benutzerberechtigungen f r Berichte aktivieren wieder deakti vieren 244 cobra cobra CRM PLUS Adress bernahme al ERP System konfigurieren cobra Warenwirtschafts Anbindung Die Adressen bernahme bernimmt neue Adressen von der ERP Firma nach cobra Bereits existierende Adressen in cobra werden aktualisiert Einstellungen Adressen aktualisieren Alle Adressen aktualisieren Stichwort f r neue Adresse
275. sen_Autor Benutzer NULL Petra K Korrespondenz 2003 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra xls 6 Projektordner f r Ablage und sp tere einfache Archivierung aller zugeh rigen Dokumente Feldname Projekt 6o Hotlin Firma Universit t Heinric Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Bergerhausen_Autor Benutzer NULL K Korrespondenz Hotlin Universit t Heinric 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra doc 153 cobra cobra CRM PLUS Der Assistent zur Dokumenten bernahme Im Gegensatz zu lteren Versionen werden Dokumente nicht mehr systemweit gespeichert sondern pro Datenbank abgelegt Deshalb m ssen die Dokumente aus der Systemumgebung der Vorg ngerversion in die aktuelle Datenbank ber nommen werden Die Dokumente liegen zwar nach wie vor im zugewiesenen Da teisystem die Verweise auf die Dokumente werden aber nicht mehr system son dern nur noch datenbankweit gespeichert Der Assistent startet beim erstmaligen Aufruf der Dokumentenverwaltungseinrich tung siehe Seite 144 wenn Dokumente aus einer lteren Dokumentenverwal tung gefunden wurden Starten Sie die Daten bernahme Dabei m ssen Sie ein neues Verzeichnis zur Ablage der Dokumente angeben Denken Sie daran anschlie end die Einstellun gen in der Dokumentenverwaltung entsprechend vorzunehmen Dokumenten Konvertierung Dokumente bernehmen Optionen ausw hlen Ein neues Dokumente Verzeichnis muss festgelegt Daten bernahme start werden I
276. sichteneditor geladen Ansicht aus einer Vorlage erstellen Laden Sie eine vorhandene Ansicht zum Bearbeiten in den Ansichteneditor 158 cobra cobra CRM PLUS Erteilen Sie im Ansichteneditor den Befehl Datei Speichern unter Speichern Sie die Ansicht unter einem neuen Namen und bearbeiten Sie sie unter diesem Namen weiter Der Ansichteneditor startet z B mit folgendem Fenster und erscheint als neuer Task in der Taskleiste von Windows E4 Ansicht cobra Ansichten Editor Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen Navigation Ansicht Auswahl 2 Komponenten Adressregister Adressmaske Reaisterkarten Trennbalken Leere Fl che Gruppierung Schaltfl che Adressen Kontakte Zusatzdaten Dokumente Systembausteine Benutzerbausteine Zusatzmodule Bereit Gr e 1020x582 Selektion kein Element ausgew hlt Unterelemente 0 Ebene NUM Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen Ansicht Auswahl 7 Eigenschaften Komponentenauswahl Statusleiste und andere Elemente lassen sich ber das Men Ansicht aus und einblenden je j Standard Statusleiste Ed Ansicht cobra Ansichten Editor Komponentenrworrat F9 Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen Navigation Ansicht Auswahl 7 variable Gr e Gr e wie in cobra a l i e i uN l B a EE N I ii er Fd Standard
277. sichteneditor mit dem Befehl Ansicht Palette fest und k nnen diese Einstel lung mit dieser Option gegen ber dem Benutzer erzwingen Der Kommentar dient ausschlie lich dem Systemverwalter als f r andere unsichtbares Bemerkungsfeld Ansichteneigenschaften kommentar W windows F Stil unterst tzen Eingabefelder mit Rahmen bei XP Stil Aktuelle Palette fixieren Die in cobra unter Benutzereinstellungen gew hlte Palette wird nicht angewandt Abbrechen Men Assistenten Assistenten helfen Ihnen eine Fl che zu teilen oder eine Tabelle Eingabefelder oder Registerkarten einzuf gen Sie k nnen sie entweder ber den Men punkt Assistenten oder in einer markierten Fl che mit einem Rechtsklick unter Assis tenten aufrufen Fl che teilen Durch das Teilen von Fl chen entstehen beispielsweise Spalten in denen Daten nebeneinander dargestellt werden Fl che teilen Bitte w hlen Sie ob die Fl che horizontal oder vertikal geteilt werden soll Vertikal O Horizontal Sollen die neuen Fl chen in der Gro e ver nderbar sein A Dynamische Fl chengro e wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen 2 Bitte w hlen Sie ob die Fl che geteilt werden soll Eine Fl che kann vertikal oder horizontal geteilt werden 167 cobra cobra CRM PLUS Sollen die neuen Fl chen in der Gr e ver nderbar sein W hlen Sie eine dynamische Fl chengr e aus k nnen Be nutzer die Fl
278. ss die den Feldern hinterlegten Auswahllisten alphabetisch nach dem K rzel sortiert dargestellt wer den Auswahllisten vom Server holen Werden die Auswahllisten in den Cache bernommen werden die Netzwerkres sourcen geschont aber von anderen Benutzern an den Auswahllisten vorgenom mene nderungen werden eventuell nicht angezeigt Wird der Cache deaktiviert werden Auswahllisten jeweils vom Server geholt Da durch sind sie immer aktuell aber die Netzwerkbelastung steigt e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Auswahllisten immer vom Server holen ein oder aus 50 cobra cobra CRM PLUS Gr e der Vorschaubilder Der Benutzer entscheidet ob er Bilder im Original oder in meist reduzierter Vor schauqualit t anzeigen l sst Sie legen hier fest wie gro diese Vorschaubilder werden sollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Geben Sie unter Gr e der Vorschaubilder Abmessungen die Gr e in Pixel an ndern Sie die Einstellung gelten die neuen Werte nur f r in Zukunft in die Da tenbank aufgenommene Bilder bisherige Vorschaubilder bleiben unver ndert Klicken Sie Alle Vorschaubilder reorganisieren an werden auch die bereits in der Datenbank vorhandenen Bilder entsprechend angepasst Sortieren von Adressen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die entsprechende Option an um ge nderte bzw neue Adre
279. ssen sofort einsortieren zu lassen Adressen nderung sofort in Sortierung aufnehmen Adressen die neu erfasst werden werden sofort richtig in die Tabelle einsortiert Das gleiche gilt auch f r Adressen deren aktuelles Sortierfeld zum Beispiel Fir ma sich ndert Sie k nnen die Anzeige beschleunigen indem Sie die sofortige Aktualisierung ausschalten Ge nderte Adressen bleiben dann vorerst an ihrer bisherigen Positi on und neue Adressen werden am Ende der Tabelle angef gt Bei der n chsten manuellen Aktualisierung werden die Adressen dann richtig sor tiert dargestellt e Um neue Adressen nicht sofort einzusortieren deaktivieren Sie das Kontroll k stchen Neue Adressen sofort in Sortierung aufnehmen e Um ge nderte Adressen nicht sofort richtig einzusortieren deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Anderung sofort in Sortierung aufnehmen g1 cobra cobra CRM PLUS Die n chste Aktualisierung wird in diesem Falle durchgef hrt wenn Sie e die Sortierung durch Klick in den Kopf der Sortierspalte wechseln e eine andere Ansicht w hlen oder e mit Umschalt F5 manuell aktualisieren E Mail Versand Diese Einstellungen bestimmen dar ber wie cobra mit ein und oder ausgehen den E Mails umgehen soll Sie geben an mit welchem E Mail Programm die Be nutzer arbeiten Wenn Sie wollen kann cobra die Mails den entsprechenden Ad ressen der cobra Datenbank zuzuordnen versuchen e Erteilen Sie den Befehl
280. stelen Abbrechen Ansansnnnsssnnssnnnsnnnsnsnnnsnnnenen gt Speichern unter m Borges 104 L cobra Aktivierungsdatei v cobra Aktivierungsdatei durch E NA Organisieren v Neuer Ordner jz v Name Bibliotheken E Bilder Dokumente a Musik F Videos Es wurden keine Suchergebnisse gefunden ME Computer amp Lokaler Datentr ger C GP Borges 186 Laufwerk D p186 F G Borges 104 Laufwerk D p104 G GP Borges 104 Laufwerk E p104 H Dateiname Offline Lizenz rlf v Dateityp cobra Offline Lizenz rlf X a Ordner ausblenden 19 cobra cobra CRM PLUS Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Haben Sie eine Lizenzdatei verschickt erhalten Sie von Ihrem cobra Partner oder von cobra eine aktivierte Lizenzdatei zur ck Diese Datei m ssen Sie einlesen um die Software zu aktivieren Speichern Sie die Aktivierungsdatei auf Ihrem System Dies muss an dem Arbeitsplatz geschehen auf dem die Datei erstellt wurde Klicken Sie im Assistenten die Op amp Produkt aktivieren x tion Aktivierte Lizenzdatei aus w hlen an Willkommen zur Produktaktivierung Es erscheint jener Dialog in dem Online Aktivierung Sie cobra mittels der erhaltenen Li Aktivieren Sie das Produkt ber das Internet zenzdatei aktivieren Lizenzdatei erstellen Offline Aktivierung Wenn keine Internetverbindung besteht kann eine Lizenzdatei erstellt werden Diese muss
281. strator Gibt Zugriff auf die Datenbanksicherheit Mobile Benutzung kon Mit diesem Recht kann die Replikation mit mobilen Be figurieren nutzern konfiguriert werden Telefonieverwalter Systemeinstellungen Benutzer ohne dieses Recht sehen den Dialog f r die Konfiguration der Telefonie lediglich ausgegraut Systemeinstellungen Mit diesem Recht d rfen die Systemeinstellungen des Terminmanagers bearbeitet werden Gruppenverwaltung Mit diesem Recht darf die Gruppenplanung des Ter minmanagers bearbeitet werden Willkommensbildschirm Verwalter Systemstandard ver Ein Benutzer mit diesem Recht darf nicht nur den eige walten nen Willkommensbildschirm bearbeiten sondern dies auch systemweit tun Willkommensbildschirm Mit diesem Recht wird im Willkommensbildschirm der anpassen Link Anpassen zur Konfiguration des Bildschirmes angeboten ohne dieses Recht nicht 132 Coord computer s brainware Datenbankrechte bersicht cobra CRM PLUS Ebenso wie f r das System k nnen Sie auch individuelle Rechte auf die Daten bank vergeben Die Vergabe dieser Rechte erfolgt analog zur Vergabe der Sys temrechte e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbanksicherheit Datenbanksicherheit konfigurieren Sie diese 8 Benutzer Gruppen Datenbankberechtigungen Q Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die auf der Datenbank unterst tzt werden sollen und 5 Datenbankrollen V Da
282. t Navigation erleichtert das Navigieren von Ebene zu Ebene immer ausgehend vom gerade selektierten Element Mawigation Ansicht Auswahl Unterstes Element Posi Untergeordnetes Element Strg b Yoriges Element Strg Links H chstes Element Strg Rechts 163 cobra cobra CRM PLUS Men und Symbolleiste im Detail Die Men s Generell werden bei Men und Symbolleisten nur diejenigen Funktionen angebo ten die auf das gerade markierte Element sinnvoll anwendbar sind Alle anderen Befehle oder Symbole sind ausgegraut Die Men s zeigen sowohl die ausgeschriebenen Befehle als auch die Symbole und eventuell vorhandene Kurztasten an Sie haben im Ansichteneditor drei M glichkeiten eine neue Ansicht zu erstellen Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen 1 Men befehl Datei Neu 2 Symbol O 3 Kurztaste STRG N Men Datei Neu 2uaneensenneneneenenn Erstellt eine neue Ansicht ffnen nenne ffnet eine bestehende Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern Speichert die gerade bearbeitete Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern unter Speichert die gerade bearbeitete Ansicht unter neuem Na men und oder in einem anderen Verzeichnis ber ein Win dows Explorer Fenster Ansicht ffnen ffnet eine bestehende Ansicht ber den Dialog Ansicht w hlen Ansicht speichern Speichert nderungen an der ge ffneten Ansicht
283. t Wollen Sie dies tun m ssen Sie das vorhandene Feld l schen und ein neues mit dem entsprechenden Feldtyp anlegen Mit Klick auf Neu legen Sie ein neues Feld an Neues Vertriebsprojekt Feld anlegen Berutzerzufiederhet Feldname Geben Sie den Namen f r das Feld ein Dieser Name fun giert wenn Sie das Feld in den Dialog einbinden zugleich als Feldbeschriftung Anders als im eigentlichen Ansichten editor von cobra k nnen Sie hier also keine vom Feldnamen abweichende Beschriftung festlegen 262 COo computer s brainware Feldtyp Standardwert Auswahlliste Eingabeformat cobra CRM PLUS Der Feldtyp bestimmt dar ber welche Formatierungsm g lichkeiten und Standardwerte Ihnen f r dieses Feld zur Ver f gung stehen Die Einzelheiten legen Sie anschlie end ber die anderen Felder wie etwa Eingabemaske Formatie rung oder Auswahlliste fest Text Das Feld kann freie Texte wie etwa Bemerkungen auf nehmen Zahl Das Feld hat ein Zahlenformat Datum Sie geben hier Daten und ggf auch Uhrzeiten ein Ja Nein Das Feld kann die Werte Ja und Nein annehmen Auswahlliste Sie k nnen dem Feld eine der in der Daten bank erfassten Auswahllisten hinterlegen Auswahlliste amp Eingabefeld Es k nnen nicht nur Werte aus einer Liste ausgew hlt sondern auch eigene Werte
284. t welche in den ausgew hlten Basisgruppen Mitglied sind Schritt 5 Sind in cobra bereits Zugriffsrechte an Gruppe und Benutzer vergeben worden so ordnen Sie hier die Gruppen aus cobra den Gruppen aus dem Active Directory zu Damit erhalten die Gruppen aus dem Active Directory sp ter beim ffnen einer Datenbank die Zugriffsrechte der Gruppen aus cobra Wenn Sie wollen k nnen Sie auch die Verwalterrechte in cobra auf Active Directory Benutzer bertragen Ebenso mit den mobilen fr her externen Benutzern die das Recht zu synchro nisieren haben Dabei wird nicht ins Active Directory geschrieben cobra speichert diese Informationen vielmehr in einer internen Datenbank 118 cobra cobra CRM PLUS SIE Alte Benutzer und Gruppen verkn pfen Geben Sie hier die Zuordnungen der bisherigen Adress PLUS Gruppen Benutzer zu denen des Active Directory ein cobra dressPLUS F r im Active Directory nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden or Administrator v 0 von 13 Benutzer sind verkn pft 0 von 20 Gruppen sind verkn pft Gruppen V zugewiesene Verwalter Funktionen aus cobra Benutzerverwaltung bernehmen iV Mobile Benutzer aus cobra Benutzerverwaltung bernehmen Hilfe lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Zuerst weisen Sie mit den Schaltfl chen Benutzer und Gruppen in beiden Systemen vorhandene Benutzer und Gruppen einander zu Beide Dialogboxen ar beiten gl
285. t werden Sie starten den SQL Agent mit dem SQL Server Service Manager e Unter SQL Server 2000 starten Sie den SQL Agent so fo SQL Server Service Manager E m Server COBRA BORGES XPSCOBRA w Services SOL Server gent iV Auto st rt service when DS starts Starting COBRA BORGES XPYCOBR A SQLServer ge e Unter SQL Server 2005 und 2008 starten Sie den SQL Agent indem Sie ihn im SQL Server Management Studio mit der rechten Maustaste anklicken und den Befehl Start erteilen KR Microsoft SQL Server Management Studio File Edit View Tools Window Community Help T New Query KRED ED Mi MEEI We un T Object Explorer XxX Connect 7 a u 2 d borgesvm SQL2008_32BIT SQL Server 10 0 2531 sa C Databases 23 Security 3 Server Objects C Replication 23 Management Dr EEE Start PowerShell Reports gt Refresh 228 cobra cobra CRM PLUS Dieser SQL Agent braucht unbedingt Zugriff auf SQL Server Express oder SQL Server der mobilen Benutzer Hierf r treffen Sie im Dienst des SQL Server Agents am besten die links abgebildete Einstellung Damit wird erreicht dass der Dienst unter einem Domain Account l uft Eigenschaften von SQLAgent COBRA Lokaler Computer Allgemein nmelden wiederherstellen Abh ngigkeiten Anmelden als O Lokales Systemkonto Dieses Konto Administrator domain Kennwort Kennwort best tigung Dienst f r
286. tbar drucken Allgemein Bearbeiten ANNNNENKENNNNENF EENEN EENNNENEEENNNENKEENENF E Tragen Sie hier bitte die genaue Bezeichnung der Abteilung ein hd Der Hilfetext den Sie hier eintragen soll den Benutzern eine Information zum Umgang mit diesem Feld geben Klicken Sie die Registerkarte Start an um weitere Einstellungen zu treffen FE cobra cobra CRM PLUS Hilfe f r das Feld Adressen Abteilung Datei Start Einf gen Seitenlayout Design Layout Schriftart Times New Roman 259 Farbe der Textmarkierung U Unterstreichen Aa er Schriftgr e 12 x B Fett U Doppelt unterstreichen X A A Absatz A Schriftfarbe I Kursiv 5 Durchgestrichen 2 A cobra m Zwi Schriftart F Fi X vo 01 f T a TAE SA rd 1 1 l AR e ee a Wr Va a a E e 7 a ER 1 i i i i i 1 1 FI Tragen Sie hier bitte die genaue Bezeichnung der Abteilung ein Sie k nnen hier den Text formatieren Wichtig ist die Option Hilfesymbol sicht bar damit wird im entsprechenden Feld ein Fragezeichen eingeblendet ber das die Benutzer die Hilfe aufrufen k nnen Abteilung 7 Sie verlassen die Definition der Feldhilfe und speichern Ihre Eingaben indem Sie in die Registerkarte Datei zur ckkehren und dort die Befehle Bearbeiten been den und danach Schlie en erteilen Felder aus der Datenbank l schen e W hlen Sie in der Tabelle das Feld das Sie l schen m chten Sie k nnen mit der Umschalt
287. te bertra gen Automatisch Die Beschriftung richtet sich in der Breite nach dem breites ten Beschriftungsfeld der untergeordneten Fl che des Ein gabefeldes Ist dieses Feld das breiteste werden die ande ren Beschriftungen entsprechend angepasst sofern sie nicht eine feste Breite haben Manuell Wird die Breite vorgegeben gibt es die M glichkeit die An gaben absolut in Pixel oder relativ in 1 10 Prozent festzule gen 206 cobra cobra CRM PLUS POSINON serron Die Position der Beschriftung gegen ber dem Feld kann ge w hlt werden eine eigene Beschriftung oben N lin ks aaa En Meine eigene Beschriftung unten DE rechts sa Meine eigene Beschriftung Platzierung Ebenso wird die Platzierung der Beschriftung in der Vertika len festgelegt Mein Text Anfang Mitte Ende Ausrichtung Linksb ndig ee TI Zentriert Rechtsb ndig Meine eigene Beschriftung Eigenschaft Eingabefeld In dieser Registerkarte werden die Feldeigenschaften festgelegt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 1 Da fAdressen J C Breiter Rahmen Feld C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldern Dokumentpfad A Dubldent E Mehrfachfelder EGUstID Eigentumer Anzahl 1 Einladung Messe Einladung Roadshow E Mail E Mail FakturNr Firma Breite DE Fima Firma3 v Alpha
288. te verschiedene Farben erhalten so dass sie sich optisch st rker voneinan der absetzen Adressverkn pfungen Adressanzeige Terminanzeige Diese funktionieren analog zu den bisher schon beschriebenen Ansichtsobjekten Registerkarte Adressen Hier finden Sie weitere Komponenten f r die Darstellung von Adressen Dazu z h len unter anderen Adressregister Zum Adressregister siehe Seite 179 196 cobra cobra CRM PLUS Adresstabelle Die Tabellenkomponente f gt eine Adresstabelle in die Fl che ein Nach dem Einf gen ffnet sich das Fenster zur Feldauswahl Es ist oft sinnvoll zuerst eine oder mehrere Registerkarten einzuf gen und die Adresstabelle dann in eine dieser Registerkarten einzubinden Adressmaske Zur Adressmaske siehe Seite 180 Tabelle Die Tabellenkomponente f gt eine Tabelle in die Fl che ein Einzelhei ten finden Sie auf Seite 197ff Bildvorschau In die Ansicht kann eine kleine Bildvorschau eingef gt werden Dies erm glicht die Anzeige eine Bildes das per Mausklick vergr ert dargestellt werden kann Im Ansichteneditor erscheint die Vorschau als vertiefte graue Fl che Diese Vorschau erh lt lediglich die Eigenschaften Allgemein Bild Vorschau Beschriftung und Text Mapping Text Mapping hat aber in diesem Fall keine Funktion Erst in der Verwendung der Ansicht mit einer Datenbank kann ein Bild geladen werden Es gen gt dann ein Doppelklick auf die grau
289. tenbankberechtigungen aktivieren Nur Benutzer f r die Berechtigungen vergeben werden haben Zugriff auf die Datenbank V Berechtigungen auf Funktionsumfang einschr nken A Der Zugriff auf den Funktionsumfang wird ber Datenbankrollen geregelt vV Zugriffsberechtigungen auf Tabellen einschr nken A Der Zugriff auf Tabellen und Spalten wird ber Datenbankrollen geregelt OK Abbrechen Sie k nnen verschiedene Berechtigungsstufen vergeben Je nachdem was Sie hier anklicken ver ndern sich die Auswahlm glichkeiten des Dialoges Die Rechte werden den Benutzern auch hier ber Rollen verliehen bzw verweigert Datenbankberechtigungen Funktionsumfang Tabellen Hiermit schalten Sie die Zugriffsrechte f r Daten banken ein und aus Hiermit regeln Sie einige allgemeine Verwaltungs aufgaben wie etwas das Einrichten von Vertriebs projekten die Reorganisation von Datenbanken den Datenaustausch etc Sie regeln den Zugriff auf einzelne Datentabellen etwa auf Adressen Kontakte und Vertriebsprojek te Arbeiten Sie mit Tabellenrechten k nnen sie auch den Zugriff auf einzelne Felder gesondert regeln Dies ist etwa dann n tzlich wenn etwa bestimmte Benutzer das Feld Umsatz nicht sehen sollen 133 cobra cobra CRM PLUS Datenbanksicherheit A Allgemein Benutzer und Gruppen RP x Datenbankrollen g8 Benutzer Gruppen vertrieb ver Au endienstmitarbeiter Astrid Eilers Astrid Ben
290. teren Abschnitt w hlen Sie als Sprache aus f r welches Sprachmerkmal Sie ein Dokument erstellen oder bearbeiten wollen e Definieren Sie Ihr Dokument Dort ffnen Sie ber die entsprechenden Schalt fl chen Neu oder Bearbeiten einen Editor Dort hinterlegen Sie eigene Texte f r bestimmte Sprachen e Beim Anlegen eines neuen Formates w hlen Sie neben dessen Namen vor allem dessen Sprache aus F r Adressen bei denen dieses Sprachkennzeichen hinterlegt ist wird dann dieses Formular f r Angebote benutzt Neues Format Name des neuen Formates Angebot in Franz sisch V Das Format Angebot mit Bild deutsch als Vorlage verwenden e Sie k nnen ein vorhandenes Format als Vorlage verwenden und so beispielsweise aus einer Sprache in eine andere bersetzen 260 cobra cobra CRM PLUS Damit ffnet sich der Editor elder Firma Adressfelder Vomame Adressfelder Nachname Adressfelder Stra e Adressfelder PLZ Adressfelder Ort Adressfelder Briefanrede Dank f r Ihr Interesse an unseren Produkten Hierunser f r Sie erarbeitetes Angebot Parameters Pos Artikel Menge Einzelpreis Rabatt Prei me EEE v E DetailReport Positionen v Detit l Pa Positionen Name G Positicl Positionen Pre Posid Positionen Beschreibung g 3 fr 5 i i L Wir w r
291. tern vor behalten sein sollen Diese Befehle werden dann nur noch Systemverwaltern angezeigt und werden normalen Benutzern gar nicht mehr angezeigt e Mit der Import und Export Funktion k nnen Sie die Daten im XML Format aus und eingeben 130 cobra cobra CRM PLUS Eine bersicht ber die systemweiten Funktionsberechtigungen Funktion Stufe Stufe Berechtigung Ansichtenverwalter Ansichten bearbeiten Soll in der aktuell gew hlten Ansicht beispielsweise durch einen Assistenten wie das Statistik Modul eine Registerkarte eingef gt werden wird gepr ft ob der Be nutzer das Recht hat die Ansicht zu bearbeiten Es wird abgefragt ob der Benutzer diese Ansicht im Ansichteneditor bearbeiten darf Es wird in regelm igen Abst nden abgefragt welche Berechtigung der Benutzer auf Ansichten bearbeiten hat Auswahllistenverwalter Auswahllisten bearbei Beim Aufruf des Auswahllisten Managers wird das Zu ten griffsrecht gepr ft Besteht das Recht Auswahllisten zu bearbeiten nicht wird der Auswahllisten Manager schreibgesch tzt ge ffnet Berichteverwalter Berichte verwalten Mit diesem Recht erh lt man Zugriff auf den Verwal tungsbereich f r Berichte und Statistiken Berichte erstellen Nur mit diesem Recht wird die entsprechende Schaltfl che im Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte bearbeiten Nur mit diesem Recht wird die entsprec
292. test Klicken Sie diese Schaltfl che an wird gepr ft ob die An meldung am Server funktioniert Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen Systemdatenbanken Im Verzeichnis PROGRAMM Ihrer Installation findet sich eine Datei namens Sys temADLVerifier exe Mit deren Hilfe k nnen Sie die Daten vorhandener ADL Dateien lesen So erkennen Sie auf welche Datenbank eine bestimmte ADL Datei verweist auf welchem Laufwerk und welchem SQL Server diese Datenbank liegt etc e Wechseln Sie in das Programmverzeichnis Ihrer Installation Dies kann bei spielsweise C PROGRAMME COBRA PROGRAMM sein 61 cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie dort die Datei SystemADLVerifier exe doppelt an HA cobra Systerndatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen Benutzer Datenbank I amp neu g Details Dokumente Datenbank Neu Details System Datenbank Neu i y Details Termin Datenbank I Neu Details a ADL hinzuf gen berpr fen l Abbrechen e Angeboten werden Ihnen zun chst nur die die vorhandenen Systemdatenban ken Klicken Sie die Details an sehen Sie einen knappen Statusbericht zur jeweiligen Datenbank Benutzer Datenbank amp Neu Details ADL Datei im Sysbemwerzeichnis vorhanden SQL Server er
293. tit tsfeldern der beiden Datenbanken identisch geht das Programm davon aus dass es sich um denselben Datensatz handelt Legen Sie mehrere Identit tsfelder fest muss der Inhalt aller identisch sein damit das Pro gramm von einem identischen Datensatz ausgeht a cobra Abgleich 3 X 39 Allgemein Tabellen ausw hlen gt W hlen Sie bitte die Tabelle aus f r die Sie Feldzuordnung festlegen m chten gt Format Zeitsteuerung amp 3 Protokoll Adressen Feldzuordnung definieren Bitte definieren Sie jetzt die Quell und Identit tsfelder Tabellen Einstellungen Es m ssen f r jede Tabelle Identit tsfelder definiert werden Quellfelder Identit tsfeld Erweitert 2 Gruppe 2 Gruppe 20 20 Abteilung Abteilung 40 40 Feldzuordnungen Aktualisiert Aktualisiert 8 3 Filter Stichw rter Alfa Romeo Alfa Romeo 50 50 Konfliktl ser Anrede Anrede 20 20 Anrede privat Anrede privat 40 40 Auftragswahrscheinlic Auftragswahrscheinlic 8 8 Ausweisnummer Ausweisnummer 20 20 Autohersteller Autohersteller 50 50 Bemerkung Bemerkung 1073741823 1073741823 Betreuer Betreuer 50 50 Betreuung seit Betreuung seit 8 8 oK Abbrechen bernehmen Tabelle W hlen Sie hier an f r welche Datentabelle die Zuordnung gelten soll die Sie gerade vornehmen Die unten abgebildete Zuordnung gilt dann f r diese Tabelle Sie m ssen f r jede Tabelle eine eigene Zuordnung vornehm
294. tlegen Format anlegen e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenaustausch Abgleichen Der zentrale Dialog des Abgleichs ffnet a cobra Abgleich a sich Bereich W hlen Sie oben den Bereich dessen Ab gleichformate Sie sehen wollen In diesem ionini Bereich bereits vorhandene Formate wer den Ihnen zum Bearbeiten angezeigt Le gen Sie ein neues Format an wird es eben falls im gew hlten Bereich hinterlegt en das Stammdatenbank Ziel e Klicken Sie Neu an Externe Datenbank Quelle e Wollen Sie Einstellungen aus einem be Inportim Format ausgew hlter Tabellen reits vorhandenen Format bernehmen kopieren Sie dieses Format geben ihm einen anderen Namen und bearbeiten es danach Datenbanken w hlen a cobra Abgleich IE EE Allgemein Bereich f r Format ausw hlen R Format Bereich System Zeitsteuerung Name f r neues Format amp 3 Protokoll cobra_Abgleich_01 Einstellungen Datenbanken ausw hlen 3 Tabellen Stammdatenbank Ziel B H cobra Server 2011 Pro Daten cobra Zieldatenbank adl Externe Datenbank Quelle E cobra Abgleichs Demodatenbank Die externen Tabellen wurden gelesen e Der Bereich bestimmt dar ber welche Nutzer sp ter auf dieses Format zugrei fen k nnen 19 cobra cobra CRM PLUS e Tragen Sie ins Feld Name die Bezeichnung ein unter der die Einstellungen gespeichert werden s
295. tras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarter Einstellungen Mame zeichen Andreas Lauter Andr Systemsicherheit Astrid Eilers Astrid EL 5 Pond Benutzereinstellungen kopieren Gunnar Kutscher Gunnar Heiko Landewitz Heiko Leon Setka Leon Benutzer Attribute Gruppen Gruppenzugeh rigkeit Mame zeichen a Gruppen Name Akademie Akad Alle Alle Alle Marketing Marketing Mark Service Schuluna Schu kz vertrieb e W hlen Sie im Abschnitt Benutzer die Schaltfl che Neu Benutzer neu anlegen Name Herbert Kohl Zeichen Herbert Abbrechen Mobiler Benutzer Yorlage f r den Benutzer He Bernd Schlegel v Kennwort ndern Kennwort eesse Kontrolle Name Zeichen Tragen Sie den Namen und ein Zeichen f r den neuen Benutzer ein Beide Felder sind eingabepflichtig Das Zei chen kann bis zu acht Zeichen lang sein Ziffern sind er laubt Mobiler Benutzer Aktivieren Sie diese Option wenn der fragliche Benutzer auch von au en also etwa ber einen Laptop auf die Da ten zugreift Ein mobiler Benutzer verbraucht permanent eine Lizenz 109 cobra cobra CRM PLUS Vorlage f r den Benutzer Sie k nnen benutzerspezifische Einstellungen von einem anderen Benutzer bernehmen Wollen Sie dies tun klicken Sie die Checkbox Vorlage f r de
296. tzerdefiniett Ererbt C Manuell C Nur slektiertes Element Einschliesslich bergeordnete Elemente Fosition Platzierung Ausnchtung Oben Anfang Linksb ndig i Links Unten een Ende Rechtsb ndig Mitte Zentrert Text Ohne Text Das Element wird nicht beschriftet Automatisch Der Feldname des Feldes aus der Datenbank wird als Be schriftung eingesetzt 205 COo computer s brainware Breite cobra CRM PLUS Manuell Mit dieser Option k nnen Sie in das darunter liegende Feld einen beliebigen Text eintragen Text C Ohne Test C Automatisch Manuell Meine eigene Beschriftung Eine manuelle Beschriftung ndert nur die Beschriftung des Feldes in der Ansicht nicht aber den eigentlichen Feldna men Die Text und die Hintergrundfarbe der Beschriftung k nnen auch hier wieder entweder dem Benutzer berlassen Be nutzerdefiniert oder in der Ansichtsdefinition f r alle festge legt werden Ebenso wie die Hintergrundfarbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden e oder in der Ansicht vordefiniert werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che l e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ererbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemen
297. tzmodule Einerseits werden von Ihnen separat erworbene und installierte Zusatzmodule in neue oder vorhandene Ansichten eingebunden Eine Beschreibung dieses Vor ganges finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Zusatzmodul Andererseits werden bereits einige Zusatzmodule mitgeliefert Sie k nnen sie hier im Ansichteneditor konfigurieren Zusatzmodul Warenwirtschaft Siehe ab Seite 239 Zusatzmodul Browser Mit dem Browser Zusatzmodul k nnen Sie direkt aus cobra auf das Internet oder entsprechende Dateien im Intranet zugreifen So lassen sich beispielsweise Ad 198 cobra cobra CRM PLUS ressen aus cobra an Google Maps bergeben und auf der Landkarte im Internet darstellen Sie k nnen mit diesem Control aber ebenso Dateien aus dem System verzeichnis anzeigen lassen oder kundenspezifische Daten wiedergeben Sie finden das Browser Modul unter den Zusatzmodulen als APBrowser e Ziehen Sie das Modul auf eine freie Fl che in einer Ansicht e Konfigurieren Sie den Browser Dazu klicken Sie die Schaltfl che Einstellun gen an Es gibt mehrere grunds tzlich verschiedene Wege Objekte im Brow ser anzeigen zu lassen Sie geben dabei dem Benutzer vor was er im Browser sieht bzw aufrufen kann Einstellungen W Adressleiste anzeigen W ORL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Das Browser Control bezieht seine URAL aus einem D atenbankfeld nderungen wirken sich erst nach dem Laden der Ansicht in
298. u4u20040a00 n ana nun nn nn nun nn nn n nn un nun nn nn nun ann nnnunnnnunnn nun 270 Technische Informationen 2 u u000 0 00 0a0n0nnnannnn ann nun ann nun ann nn nn unnnnunnnnnn un nn 275 Die Unterverzeichnisse uucausenenannenennnnennnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 275 Systemdateien 2 220022200020000 EEEE ERANA EE EREE EAE nenne nnnnne nenne AEAEE RENSA 275 Berichtswesen cnsansensnnennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 277 Formate f r Eingabefelder nu nannten ern eh 280 MEQUIArE AUSAF CKEe unser een 280 Stichwortverzeichnis 0000000000000n0nan ann nnnnnnnnnan ann nun nn nn nnnnnnnnnunununnnnnn un nn une 285 COO computer s brainware cobra und der SQLServer e Die Version 2013 arbeitet ausschlie lich mit SQL Datenbanken Zur Ubernahme von Daten aus lteren Versionen siehe ab Seite 24 Das Programm arbeitet mit dem e Microsoft SQL Server ab Version 2005 SPA e und seinem kostenlosen kleinen Bruder der SQL Server Express Edition die wir mit ausliefern Den professionellen SQL Server k nnen Sie direkt bei uns oder im Fachhandel erwerben SQL Server Express finden Sie in einer stets aktuellen Version zum kostenlosen Download im Internet auf den Seiten von Microsoft SQL Server ist eine umfassende Datenbank und Analysel sung Mit ihr lassen sich der Datenzugriff und austausch vereinfachen und beschleuni
299. uche Datenbankfeld Kontakte Dokument Schlagwort L nge Trennzeichen Vorrat L Adressen Firma SE Date nbarkname o Adressen Nachname Adressen Firma Datenbankname Datum 10 _ Datum Adressen Nachn 20 _Autor Nachname Q Nachname 50 V Dateinamen der Dokumente beibehalten Ablagepfad Datenbankname Adressen Firma Datum_Adressen Nachname _Autor Nachname Dateiname OK Abbrechen Stammverzeichnis Sie legen ein Verzeichnis fest in welchem die Dokumente durch die Dokumentenverwaltung automatisch abgelegt wer den sollen Dem in diesem Feld angegebenen Dateinamen werden dann als Suffix oder Unterverzeichnisse die unter Dateiname ausgew hlten Felder hinzugef gt Ein Verweis auf diesen Pfad wird dann jeweils in dem Kontakt hinterlegt ber den Benutzer das Dokument sp ter wieder ffnen k nnen Alle Benutzer m ssen Vollzugriff auf diesen Ordner haben also schreiben lesen l schen und neue Ordner anlegen d r fen Datenbankfeld W hlen Sie hier aus welches Dokumentenfeld Sie konfigu rieren wollen NOM Al ee Hier werden Ihnen die von Ihnen ausgew hlten Schlagw rter angeboten Mit den Pfeilen bernehmen Sie Schlagw rter in den Dokumentenpfad bzw entfernen diese wieder daraus Statischer Text Dies ist fixer Text unabh ngig von irgendwelchen Feldinhal ten Klicken Sie in dieses Feld und tragen Sie den
300. uchsvolle Daten bankl sungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachh ndler Ein Beispiel Die Adressen von Kunden die bei Ihnen einen Rechner gekauft haben ver walten Sie in der Adresstabelle Ein Kunde kann bei Ihnen beliebig viele verschiedene Rechner kaufen Jeder dieser Rechner ist ein eigener Datensatz in der Zusatztabelle Ger te und ist allein mit dem Adressdatensatz des K ufers verbunden Dieser Datensatz enth lt die spezielle Konfiguration des jeweiligen Ger tes Arbeitsspeicher Festplatte Ger tenummer In einer Untertabelle Service werden die verschiedenen Wartungsauftr ge pro Ger t erfasst Die Untertabelle Service ist allein der Zusatztabelle Ger te untergeordnet 69 cobra cobra CRM PLUS Kundenadresse Altenkirchen EDV Zusatztabelle Ger te Untertabelle Serviceleistungen Untertabelle Ersatzteile Tabellen verwalten e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur e Markieren Sie links eine Datentabelle e Klicken Sie dann die Schaltfl che Verwalten an 3 cobra Datenbankstruktur m X Zusatztabellen Ger te Feldhife virtuele Felder v Aphabetisch M Knopf f r Kontexthilfe einblenden Neu Beenden bernehmen L schen nn Umbenennen Anzeigeformat Filterverwaltung Datensatzvorlagen b Eingabemasken Allen Adresse
301. uf dieses Verzeichnis m ssen Zugriffsrechte haben e der SQL Agent des Servers e der SQL Server des mobilen Benutzers e Sie geben sp ter w hrend des Einrichtens der Synchronisation das Replikati onsverzeichnis in diesem Dialog an SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server BORGES TEST COBR amp kann nicht als Verteiler von Datenbanken eingesetzt werden Um den SOL Server als Verteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Netzyerzeichnis an auf welches der SQL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehere Minuten gehen Replikationsverzeichnis Cobra w2k borge B orges R eplik ation e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server zugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe 227 SSCA _ Cobra CRM PLUS computer s br e Dieses Verzeichnis muss pro SQL Server nur ein einziges Mal eingerichtet werden Nehmen Sie neue Datenbanken oder Benutzer in die Synchronisation auf erscheint diese Dialogbox nicht Das Einrichten der Replikation ist nur auf einem SQL Server nicht aber auf einem SQL Server Express m glich Die Stammdatenbank mit der die mobilen Benutzer abgleichen muss also auf einem SQL Server und nicht auf einem SQL Server Express liegen SQL Server 2000 2005 und 2008 Der SQL Agent auf dem Server muss gestartet sein sonst kann keine Synchroni sation eingerichtet oder durchgef hr
302. ungen wird das Verhalten des X Einstellungen Vertri ne t eg Zusatz Felder Hier legen Sie z B die Standard W hrung und das Standard Verhalten f r die Prognose bei a Ausgabe Vertriebsprojekten fest Vertriebsprozess amp Vertriebs Phasen H Positionen Aus diesem Dialog heraus richten Sie Ihre Vertriebsprojekte und das zugeh rige Erfassungsfenster ein e Sie finden links verschiedene Kategorien Konfiguration Vertriebsprozess etc Klicken Sie eine dieser Kategorien an ffnen sich dar ber die zugeh rigen Ein stellm glichkeiten Einstellungen Maskeneditor usw 256 Coord computer s brainware cobra CRM PLUS e Im rechten Teil des Dialoges treffen Sie dann die eigentlichen Einstellungen Hier rufen Sie ber eine Schaltfl che die jeweiligen Bearbeitungsfunktionen auf Konfiguration Allgemeine Einstel lungen Vertriebsmodul Einstellungen W hrung Bitte geben Sie den Namen der Standard W hrung ein Alle Betr ge werden in dieser W hrung dargestellt Standard W hrung v Prognose Legen Sie hier fest wie Prognosen aus Vertriebsprojekten in Berichte einflie en sollen Prognose bei neuen Projekten Prognose wenn das Projekt genomen wurde Prognose wenn das Projekt verloren wurde Nicht ndern x Sprache Aktivieren Sie die Spracherweiterung wird es m glich Angebote zu nn in der u des en in welchem Adressfeld die Sprache hinterlegt ist V Spracherweiterung aktivieren Sprachen
303. uration Um die Synchronisation einzurichten sind Systemverwalterrechte erforderlich e Erteilen Sie den Befehl Datei Mobile Benutzer Einrichten Einstellungen f r mobile Benutzer w Systemdateien Systemformate Auswahllisten und Kontaktarten Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Termine und Aufgaben Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Benutzer Mi mobilem Benutzer synchron halten Dokumente Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Datenbanken Cobra Demo Data adi AP113Borges Haupt O cobra Server 20 Hinzuf gen SQL Server Eigenschaften Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt werden Weitere Einstellungen Systemwerzeichnis des REN ie x mobilen Benutzers Amendoaxiisn Systemdateien Im oberen Teil bestimmen Sie als Systemverwalter welche Daten in welcher Wei se synchron gehalten werden d rfen Werden Daten dem mobilen Benutzer als Kopie zur Verf gung gestellt hei t das dass auf dem mobilen Ger t alle dort vorhandenen gleichnamigen Dateien ohne R ckfrage berschrieben werden Dieser Vorgang ist also eine Einbahnstra e Werden Daten Mit dem mobilen Benutzer synchron gehalten hei t das dass sie zwischen dem mobilen Ger t und dem Server abgeglichen werden wobei Daten in beiden Richtungen ausgetauscht werden k nnen Hierbei werden evtl also auch Daten auf dem Server ver ndert
304. utzer Bernd Schlegel Bernd Systemverwalter M Gast Gast D aolen Gunnar Kendzia Gunnar 1 Effektive Berechtigungen 8a Hinzuf gen Sy Entfernen nn En denen en denn nn mh EG 107 In der Benutzer und Gruppenverwaltung nehmen Sie die in cobra angelegten Be nutzer und Gruppen in die Datenbanksicherheit auf Hier werden ihnen in einem weiteren Schritt bestimmte Datenbankrollen zugewiesen Eine Rolle ist ein Satz von Zugriffsberechtigungen e Mit den Schaltfl chen Hinzuf gen und Entfernen verwalten Sie die Benut zer f r die Datenbankrechte e Unter Datenbankrollen sehen Sie s mtliche bisher definierten Rollen e Klicken Sie links einen Benutzer oder eine Gruppe an Klicken Sie dann rechts die entsprechende n Rolle n an Damit werden die angeklickten Rollen dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen Pe Jeder Benutzer und jede Gruppe kann mehrere Rollen spielen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte 134 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrollen definieren Sie k nnen f r jede Datenbankrolle die beschriebenen Berechtigung vergeben Diese klicken Sie in der Registerkarte Allgemein an Hier stehen jene Berechti gungsstufen zur Verf gung die Sie eingangs in der Registerkarte Allgemein ak tiviert hatten Allgemein
305. veName in der Datenbank angezeigt der sich vom Feldnamen UserLevel Name den Sie in den Dateieinstellungen definiert haben unterscheiden kann Systemfeld Zeigt an ob es sich beim markierten Feld um ein Systemfeld wie etwa ein Datumsfeld oder eine Id handelt oder nicht Ein Klick auf Fertigstellen beendet den Assistenten mit den getroffenen Einstel lungen und f gt die Eingabemaske ein 173 cobra cobra CRM PLUS Registerkarten F r Registerkarten steht ein Assistent zu Verf gung Um ihn zu ffnen klicken Sie eine Registerkarte an und erteilen den Befehl Assistenten Registerkarten Register bearbeiten Adressen Bearbeiten vertriebsprojekke Warenwirtschaft Ih Abbrechen Hilfe Beschriftung Adressen Register in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein W Register farbig anzeigen Neu Position der Register Oben Registerstil PropertyP age L schen Standardm ig werden Register mit zwei Registerkarten eingef gt Sie k nnen hier Registerkarten hinzuf gen l schen und bearbeiten Klicken Sie dazu in die sem Assistenten die zu bearbeitende Registerkarte an Welche Registerkarte ge rade aktiv ist sehen Sie am besten unter Beschriftung lt ICE EHEHEN ER Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach links Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach rechts C F gt eine neue Registerkarte hinzu a L SCHE d
306. verschiedenen Modellen von BMW usw EERS Alfa 159 Sport Alfa Spider e Sie m ssen diese Felder nun mithilfe des Ansichtene ditors in eine Ansicht einbinden Feldtypen Jedes Feld in einer Datenbank ist von einem bestimmten Typ Es gibt eine gro e Zahl von Feldtypen die den Verwendungszweck genau bestimmen Wenn Sie mit Formaten arbeiten speichert das Programm bei den von Ihnen festgelegten Fel dern neben dem Feldnamen auch den Feldtyp ffnen Sie eine andere Datenbank die v llig andere Feldnamen enth lt kann das Programm Ihre Formate trotzdem sinnvoll einsetzen indem es ber die Feldtypen die richtigen Felder ermittelt 88 COo computer s brainware cobra CRM PLUS Die Feldtypen hier werden nur die am h ufigsten eingesetzten aufgef hrt geh ren verschiedenen Bereichen an Standardm ig ist die L nge aller Textfelder auf 50 Zeichen eingestellt Sie k n nen diese Felder aber auf bis zu 255 Zeichen verl ngern Allgemein Betrag Text Bemerkung W hrung Datum und Zeit Datum Zeit Zahl Text Ja Nein Anschrift GE Ort GE PLZ Land Ort PLZ Postfach PPZ Staat Strasse Besondere Bankleitzahl Geburtstag Kontonummer Quelle Anlass Symbol Wiedervorlage Firma Abteilung Firma Kundennummer Textfeld Bemerkung Zahlenfeld Datumsfeld Datumsfeld Datumsfeld Zahlenfeld Textfeld Optionsfeld WAHR 1 FALSCH 0O Textfeld f r Gro empf nger Ort Textfeld f r
307. wenden k nnen Sie ganz bestimmte Ar gumente benutzen Weitere Einstellungen e Schlie en Sie den Ansichteneditor e Wechseln Sie zu cobra e Erteilen Sie den Befehl Ansicht Eingabemaske bearbeiten 191 cobra cobra CRM PLUS W hlen Sie eine Tabelle aus Eingabemasken Konfigurieren vi werden Ihnen die jeweils dazu zur Tabelle Ger te Verf gung stehenden Eingabe F r diese Tabelle immer einen Dialog anzeigen masken angezeigt ru Eingabemasken Detais Ger te Eingabemaske 2 Name Ger te Eingabemaske 4 e Mit F r diese Tabelle immer nn S einen Dialog zeigen erreichen Sie dass die entsprechenden Tr Eingabemasken auch wenn Sie in eine Registerkarte einge bunden wurden nicht von dort 3 aus sondern als separater Dia z vr log angezeigt werden RZ Aesenseaeen e Klicken Sie die gew nschte Eingabemaske in der Liste an Klicken Sie dann auf die Schalt fl che Als Standard setzen In Zukunft wird f r Daten dieser Tabelle immer die ausgew hlte Eingabemaske angeboten Im und Export von Eingabemasken Selbst definierte Eingabemasken lassen sich zwischen verschiedenen Datenban ken austauschen e Erteilen Sie den Befehl Ansicht Eingabemaske bearbeiten Eingabemasken konfigurieren Eingabemasken Details Name Adressen Eingabem ske 1 Erstellt am 14 03 2011 11 25 35 Erstellt von i Adressen Eingabemaske 1 e Klicken Sie
308. wieder zur Verf gung sobald Sie wieder einen Benutzer mit diesem Kurzzeichen anlegen 110 cobra cobra CRM PLUS Benutzergruppen Benutzergruppen vereinfachen die Verwaltung von Zugriffsrechten Sie k nnen mehrere Benutzer in einer Gruppe zusammenfassen und dieser Gruppe dann Rechte geben ber die dann automatisch alle jeweiligen Gruppenmitglieder ver f gen Die Gruppenzugeh rigkeit k nnen Sie nach unterschiedlichen Kriterien bestim men e Sie bernehmen die Abteilungsstruktur Ihres Unternehmens e Sie erstellen Gruppen aufgrund der ben tigten Zugriffsrechte Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte Benutzerverwaltung anklicken Benutzergruppe einrichten e W hlen Sie im Abschnitt Gruppen die Schaltfl che Neu Gruppe neu anlegen Neme zentrales Marketing Lox zeichen Ma Abbrechen e Tragen Sie im Dialog Gruppe Neu den Namen und ein Zeichen f r die neue Gruppe ein Beide Felder sind eingabepflichtig Zeichen kann bis zu acht Zeichen lang sein und Ziffern enthalten Benutzergruppe ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew nschte Gruppe und klicken Sie Andern im Abschnitt Gruppe an e Im Dialog Gruppe ndern k nnen Sie den Namen der Gruppe ndern Das Zeichen kann nicht ge ndert werden e Die Zugriffsrechte der Gruppe haben sich nicht ge ndert 111 cobra cobra CRM PLUS Benutzergruppe l
309. zeichnis REPORTS abgelegt Im Systemverzeichnis KREPORTS CATEGORIES liegen die von der cobra mitgelieferten und die von den Benutzern unter ihrem bisherigen oder auch einem anderen Namen gespeicherten Berichte Diese Berichte sind nach Kategorien geordnet Diese Kategorien sind die Unterordner unter CATEGORIES Kategorien Datei Bearbeiten Ansicht Extras Organisieren v cobra Benutzer Client Setup Daten Documentation Gruppen System Application Setup Bitmaps Components ErpProviders HTML InstalledPatches Macros NavPane offers dot Opportunitiesists PhoneDRV PlzFiles Reports Categories 100 Opportunities 200 Addresses 300 Campaign 400 Contacts 500 Additional Charts SQLServer In Bibliothek aufnehmen v Freigeben f r v A Neuer Ordner A Name A 110 projects TOP20 png E 110 projects TOP20 xml 120 projects won png 5 120 projects won xml A 130 projects lost png 130 projects lost xmi Se 140 Lead statistics png I 140 Lead statistics ml A 150 turnover per sales person png 150 turnover per sales person xml Ak 200 Sales funnel png E 200 Sales funnel xml 4 210 Sales funnel bar png E 210 Sales funnel bar xmi ah 300 position analyse png 5 300 position analyse xmi 400 Phase Duration per Projekt png 400 Phase Duration per Projekt xmi 500 turnover per month png B 500 turnover per month xml Aj 900 Phase Sum PNG
310. zelnen Feldtypen und ihre Breite sind dann ber die Eigenschaften und die Registerkarte Eingabefeld einzustellen Die anderen Eigenschaften verhalten sich analog zu den Eigenschaften eines einfachen Eingabefelds Auswahlfeld Optionsfeld Ein Auswahlfeld ist ein Feld das zwei oder drei Werte annehmen kann wahr falsch und ohne Wert Die Einstellungen f r das Optionsfeld Eigenschaften von Optionsfeld Allgemein Beschriftung Optiorsfeld Test Mapping D atenbanktabelle D atenbankfeld Adressen r Kreditkarte Kreditkarte giltig biz Kreditkarteninhaber a Kreditkartennummer W Optionsteld kennt ausser den einen wehel eah menh KreditkartenSicherheitsnummer den dritten Zustand Ohne Wert a Land Lead Quelle Mailing Werteiler Nachname Newsletter w Alphabetische Reihenfolge Optionsfeld kennt au er Mit dieser Option erhalten Optionsfelder einen dritten Wert Das Optionsfeld kann dann neben gesetztem H kchen und nicht gesetztem H kchen einen dritten Zustand annehmen Michtraucher Nichtraucher L Nichtraucher E 194 cobra cobra CRM PLUS Symbol F gt ein Symbolfeld ein Hinter einem Symbolfeld ist automatisch die Auswahlliste f r Symbole hinterlegt Die Eigenschaften beschr nken sich auf Allgemein Beschriftung und Text Mapping Diese Symbole kennzeichnen beispielsweise Adressen und Kontaktarten Statuszeile F gt eine Statuszeile ein Eine Statuszeile besitzt lediglich
311. zerkennung 0000000000 Kennwort BEER r ER a S welche Daten werden bertragen Weiter gt Abbrechen 17 cobra computer s br Sind f r Ihr Unternehmen mehrere Standorte gemeldet w hlen Sie bitte einen aus Sie k nnen den Namen des Stan dortes umbenennen e Klicken Sie dazu die Schaltfl che Name an e Geben Sie den neuen Namen des Standortes ein Klicken Sie Produkt aktivieren an Der Vorgang ist damit abgeschlos sen und das Programm als unbe schr nkt lauff hige Vollversion f r die von Ihnen erworbene Zahl an Arbeitspl tzen freigeschaltet H cobra CRM PLUS B Produkt aktivieren 3 X Standort w hlen Es sind mehrere Standorte f r Ihre Lizenz vorhanden Bitte w hlen Sie mindestens einen aus Standorte die bereits in Verwendung sind werden fett dargestellt Hamburg Vertrieb E A E T Standort Informationen Name Hamburg Vertrieb E Verf gbare Lizenzen 4 Anzahl Aktivierungen 1 Ablaufdatum B Produkt aktivieren x Produkt aktivieren Alle Informationen zur Aktivierung sind gesammelt Bitte berpr fen Sie nochmals alle Angaben und bet tigen anschlie end die Schaltfl che Produkt aktivieren Produkt CRM PRO Benutzerkennung 0000000000 Standort Hamburg Vertrieb Verf gbare Lizenzen 4 V Produkt aktivieren Eine Standort Lizenz ist an den jeweiligen Installat
312. zu m ssen zuerst Benutzer und Benutzergruppen eingerichtet werden Die Benutzerverwaltung Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffen Andere Anwendungen m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicher heitssystem halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist der Schutz nicht immer gew hrleistet Benutzerverwaltung einrichten Benutzer erfassen Gruppen einrichten Gruppenzugeh rigkeiten der Benutzer festlegen Anmeldung verlangen Die Benutzerverwaltung bernimmt mehrere Aufgaben 107 cobra cobra CRM PLUS Pers nliche Einstellungen F r jeden Benutzer werden individuelle Daten gespeichert Programmeinstellungen aktuelle Recherche die zuletzt be nutzten Formate f r Ansichten Etiketten Einzelbriefe Zum Speichern der Formate wird auf der Festplatte f r jeden Benutzer ein pers nliches Unterverzeichnis angelegt Systemfelder Einige Felder der Datenbank werden automatisch ausgef llt Neben zwei Datums und Zeitangaben die f r jede Adresse Auskunft dar ber geben wann sie erfasst und zuletzt ge n dert wurde speichert das Programm auch die Namen der Benutzer die eine Adresse erfasst und zuletzt ge ndert ha ben Zugriffsrechte Jedem Benutzer k nnen bestimmte Funktionen zug nglich gemacht oder gesperrt werden Diese Einstellungen werden f r jede
313. zugeben Wahlen se Ee bite ur in welchem Adressfeld die Sprache des hinterlegt ist u ini ee O o Sprachenfeld Unterst tzte Sprachen Klicken Sie Spracherweiterung aktivieren an um die Mehrsprachigkeit anzu schalten e W hlen Sie das Sprachenfeld aus an dem das Programm die f r den jeweili gen Empf nger eines Angebotes oder einer Positionsliste zu verwendende Sprache erkennen soll Hierbei kann es sich um die L nderkennung handeln Wollen Sie an Empf nger eines Landes aber Angebote in verschiedenen Spra chen versenden definieren Sie sich ein eigenes Feld f r das Sprachmerkmal in der Datenbank binden es in die Ansicht ein und w hlen jenes Feld hier aus Dadurch k nnen beispielshalber Empf nger in der Schweiz individuell in Deutsch Franz sisch oder Italienisch angeschrieben werden Die Sprachen werden sp ter bei der Ausgabe von Vertriebsdokumenten angebo ten Zu jeder dieser Sprache k nnen eigene Texte hinterlegt werden Mehrsprachige Beschreibungstexte f r Positionen Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Positionen e Klicken Sie die Schaltfl che Positionen an e Im Dialog Positionen konfigurieren erstellen Sie neue und bearbeiten vor handene Positionen 258 cobra cobra CRM PLUS PC2 Personal Computer Tower 1 840 00 Unser Meisterst ck f r anspruchsvolle professionelle Anwendungen e Geben Sie den

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