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Systemhandbuch CRM PRO

1. e Sie gelangen in eine Auswahl E ES Biitte w hlen Sie das Format aus z r Standard a e Hier haben Sie je nachdem welches Format Bernd Schlegel Graphik Sie markieren ber die Schaltfl chen rechts verschiedene M glichkeiten die Graphik zu bestimmen oder zu ndern L schen e Egal ob Sie ein neues Diagramm anlegen oder ein vorhandenes bearbeiten gelangen Sie jetzt in die Auswahl des Diagrammtyps e Folgen Sie dem Assistenten e Ist das Format fertig k nnen Sie es oben in der Auswahlliste f r Formate jeder zeit wieder aufrufen 265 Cobra cobra CRM PRO Vertriebsprojekte einrichten Einstellungen Die Konfiguration des Vertriebsmoduls k nnen nur Systemverwalter vornehmen O Diese Einstellungen gelten jeweils pro Datenbank Es handelt sich hierbei um allgemeine Voreinstellungen und Datenlisten Sie be stimmen u a dar ber welche Informationen den Benutzern sp ter in den Aus wahllisten zur Verf gung stehen e Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Vertriebsprojekte Konfiguration me Konfiguration Allgemeine Einstellungen In den allgemeinen Einstellungen wird das Verhalten des Vertriebs Modul festgelegt X Einstellungen Zusatz Felder Hier legen Sie z B die Standard W hrung und das Standard Verhalten f r die Prognose bei Maskeneditor Vertriebsprojekten fest I Vertriebsprozess 3 Vertriebs Phasen Positionen A
2. 86 Zusammenf hren 226 Funktion Berechtigung 2202220220s0eneenn 143 Funktionsberechtigung 130 G E C E EE E 115 GEINIE ee 115 Geburtstagsfeld 183 Gemischte Tabelle 178 Gruppe ANSICHT aesseisarsreieeniees sie 165 Gruppen ndern 118 Benutzer l schen 119 Einrichten sau een 118 LOSCHEN een 119 Gruppenadresse EIN AUS een ee 70 Gruppenzugeh rigkeit 119 L SCHEN 2222424nnanananenanenen 119 H Hauptadresse 220220220enenee 101 Feld schreibgesch tzt 89 Zusatzdaten 2uzususnnenenennnnnn 77 Hierarchie 0 22222nneanananananennn 101 Konfigurieren nunseneneeneneennneo 102 Hilfetext EIOENIET ea 84 O cesarea 233 Inaktiver Datens tz 90 Infozeile u2424nnnneneneneenennnn 89 Installation u044nnnnnennanennnnnn 8 CIENT eea 12 EINZEIPIAZ sisie t 8 Netzwerk nee 10 Peer to Peer Netzwerk 16 PI TCH essen 22 GENOT ee 12 SQL Server Management Studio Express SSMSEE 46 Updates VeWRNEENEE NE EEE EEE 22 Verzeichnisse annn 292 ISDN Telefon asasaannonnneennnnnnnnn 288 K Kennwort Benutzer su 117 KONAR ee een 74 A EEE RENNER EEURESREEINEEEUNEENE 63 Einstellungen z022z02202200 74 F r ander
3. 90 Datenbank 2u2u22n nennen 71 Dubletten 2022222422 nenn 103 Eingabepflichtig 89 Felddefinitionen 74 Hierarchie 2022242enenenenennnnnn 101 KIOZO een 89 Kontakt 22420244Rnn nennen nennen 74 Standardwert 2202024444 88 Zusammenf hren 226 Zusatzdaten nunseseeneneeeennn 74 EinzelplatZ u02000240 nennen 8 E Mail 0 2020nneneenennnnennnnn 257 Einstellungen u0 4 ne 59 FE ASS len enter 115 Externer Benutzer 234 Externes Modul einbinden 22222nnn nennen 204 F ENTE ee EEE 89 Feld Berechtigung 2202220220002neen0 146 GeburtstagS uuuenneneeennenneeen 183 Name seen 181 Schreibgesch tzt 89 WOIETON in energie 290 Feldabh ngig Auswahlliste 92 Felddefinitionen 74 Auswahlliste 90 92 Eingabepflichtig 89 FOL A ee isn 86 Infozeile 24u244nR nennen 89 Standardwert 2202024244 gt 88 Feldeigenschaften 86 Feldhilfe nenn see 84 cobra CRM PRO Feldliste e c 0u 0 00 0000 0RER RER 78 FEIONAME 22 4000 181 FOLIO Dies ern 94 Pillen sense 97 99 Format ADGLBICH Ss 226 Eingabe uessusenennenennennnnennnnen 86 Felddefinition
4. 2uuuu404uRnanannnnn nenn ann ann nn nn nam ann nennen 26 SQL Server Assistent uuuuansessensnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nen nnn nn nn nennen nn 29 Glient Install ao se een ee 29 Datei ON On nennen Renee ee 31 Eine Access Datenbank ffnen 22244 444R nen ananann ann nn en an ann anne nn nam ann nn nenn 31 Eine SQL Datenbank ffnen uunuunnenennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn ann nnnnnnne nenn 34 Clients aktualisieren 2 2 2z420 002020a0nnnnn an nun an an nnnan an nun nn an annunanannunanannunanannnn nenn 36 Cobra cobra CRM PRO Der SQL Server Assistent u ua222 0 un000n nnn0nnnnnunnnnnnunnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnn 37 FIRST sn a a ee ee ee E 37 Vorhandenen SQL Server bzw SQL Server Express Edition ausw hlen 39 SQL Server Express Edition lokal installieren 0002222200000202nne ee nnnnnneeennn 41 SQL Server Express im Netzwerk installieren 222220002222000000nnnnneennnnnneeennn 43 Weitere Hinweise zur Installation 22002200000000n00an0nanunnnnnnanunnnunnnnnn nn 45 Computerverwaltung 0022240000204000nnnnnnennnnnen EAE ET aE E 45 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2008 46 Benutzer und Sicherheitseinstellungen 2 2400224000000n0 nenne nennen 52 Systemeinstellungen euurusnaannunnnnnnnonnnnnunnnnnnunnn
5. Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Symbolleiste Statuszeile Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Statuszeile unter halb der Arbeitsfl che Komponentenvorrat Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Komponentenvor rats der Werkzeugleiste am linken Rand Variable Gr e Aktiviert oder deaktiviert eine variable Gr e des Ansichten fensters Wird eine variable Gr e eingestellt werden ein zelne Komponenten relativ zur Fenstergr e in der Gr e angepasst Somit wird die Festlegung fixer Gr en von Ele menten und Fl chen zugunsten einer variablen Fenstergr e aufgegeben Gr e wie in cobra Das Ansichtenfenster wird genau der Gr e der tats chli chen Datenbankansicht im Programm angepasst Dies er m glicht einen direkten Vergleich mit dem eigentlichen Pro gramm Fenster Diese Funktion steht nur zur Verf gung 185 Cobra cobra CRM PRO wenn Sie den Ansichteneditor direkt aus cobra heraus und nicht von der Festplatte gestartet haben Gr e 800 x 600 usw Es wird simuliert wie die Ansicht auf einem Bildschirm mit der Aufl sung 800x600 auss he Benutzerdefiniert Sie k nnen eine eigene Gr e f r die Anzeige der Ansicht in Pixeln angeben Palette Sie w hlen zwischen verschiedenen vordefinierten Layouts f r die Tabelle Wollen Sie daf r sorgen dass die von Ihnen hier gew hlte Palette allen Benutzern zwingend a
6. Schriftart Diese Eigenschaft trifft nicht auf Eingabefelder zu weswegen sie hier ausgegraut sind Auf einer Fl che hingegen werden die bergeordneten Elemente unter oder nebeneinander angeordnet Breite und H he k nnen unabh ngig voneinander entweder automatisch oder manuell eingestellt werden Werden sie automatisch eingestellt nimmt das Feld automatisch die in der Fl che maximal verf gbare Ausdehnung an Oder sie tei len sich die verf gbare Fl che mit weiteren auf automa tisch gesetzten Elementen Werden Breite und H he ma nuell angegeben sind das feste Werte Pixel Dieser Wert gibt die Gr e des Elementes in absolu ten Werten an 1 10 Dies ist ein Wert der die Gr e des Elementes rela tiv zur Gr e des untergeordneten Elementes Parent fest legt Dieser Wert versteht sich in Promille Ist die Checkbox Benutzerdefiniert aktiviert richtet sich die Farbe nach den Benutzereinstellungen Allerdings kann auch in der Ansicht vordefiniert werden welche Farbe der Hinter grund einer Ansicht hat Dazu muss die Checkbox Benutzerdefiniert deaktiviert sein und ber den Auswahlschalter die Farbpalette aufgeru fen werden 1 Automatisch EEHEHE NEHE HEBBEBBEEN HEBEBBEBEE ATENE ETE E JE E gmEmimg iE weitere Farben Je nachdem welche Farbpalette der Benutzer in seinen Be nutzereinstellungen w hlt kann ihm evtl auch eine andere Farbe
7. 214 Elder 217 Mehrfachtfeld 200 215 Registerkarte 204 Text Mapping 216 Eingabefeld 180 200 Mehrspaltig 180 Eingabemaske nunnenen 194 Externes Modul einbinden 204 Fl che Tellen ueseiiisneeeeeien 175 GUDDE een 165 Gruppierung 22220222nsseneneeenen 174 Kontextmen uuesseesnenenenenennn 208 Leere Fl che 2 u02220 171 Navigation 2224u22ne nenn 171 185 FOCHIO een 164 Registerkarte unuuessseenneenenen 182 Schaltfl chenleiste 201 SAT E 164 Statistik 0 200020nseeneneeenen 207 STALUSZEI Eu 201 Stichw rter 2 220022200neneeennn 202 Sie grac nee 179 VODO a A 201 Symbolleiste 186 Tabelle essen 176 203 Tabulatorreihenfolge 183 Tastaturk rzel 223 bersicht 166 Ver nderungen speichern 56 Volltextsuche 179 Zugriffsrecht 2 uennseeneneeeeneenen 165 Cobra computer s brainware Ansprechpartner 101 Anzeigeformat enuuessseeneeeeneneenen 86 Assistent Sa UK eier 259 Auswahlliste 2022202200 22022 90 Darstellen als 92 Einstellungen u0444 ne 90 Feldabh ngig 9
8. 254 ADL Datei Lesen ee anna 67 Adressdatenbank ADL Datei 020 22202024 gt 68 Adresse Gruppen enueeeeneneennennns 70 72 73 Gruppenfremde 0 72 Nicht bearbeitbar 73 Nur lesen uoununnnnnnenennenennnnn 72 Privat ee 70 72 Schreibgesch tzt 72 73 Adressfeld Feldtypen u 24002402220 nn 94 Adresstfelder u2404444 RR 74 Definition ndern 85 Feldeigenschaften 86 Hinzuf gen uuensseeneneeneneeneneen 79 L schen ee an iee 85 Virtuelle Felder 82 Aktivierung uuus2uuasenonnennnnnnnnnnnnnnen 17 Amtsvorwahl u 4444444 Rn 281 nderungsprotokoll 111 Anmeldung Verlangen uusnssenenneennennnen nn 120 Anreden ou2ununnnnnnenenennnnnenen nenn 90 ALU ner 281 282 ANSICHT estate 164 Adressmaske nunsesesnaneeennnnn 203 Assistenten uuunuuseenanenennnn 175 Auswahl aufheben 175 Auswahlfeld 200 Baustein nuuasunasnennsennnennnnenn 173 Bemerkungsfeld 200 Benutzer asuuaseesenennsennnennneennn 165 POW OT een 205 Dokumentenverwaltung 208 EDONON ee 170 Eigenschaften Allgemein n se 209 Beschriftung 02 4002240 211 Eingabefeld
9. Der Feldtyp bestimmt dar ber welche Formatierungsm g lichkeiten und Standardwerte Ihnen f r dieses Feld zur Ver f gung stehen Die Einzelheiten legen Sie anschlie end ber die anderen Felder wie etwa Eingabemaske Formatie rung oder Auswahlliste fest Text Das Feld kann freie Texte wie etwa Bemerkungen auf nehmen Zahl Das Feld hat ein Zahlenformat Datum Sie geben hier Daten und ggf auch Uhrzeiten ein Ja Nein Das Feld kann die Werte Ja und Nein annehmen Auswahlliste Sie k nnen dem Feld eine der in der Daten bank erfassten Auswahllisten hinterlegen Auswahlliste amp Eingabefeld Es k nnen nicht nur Werte aus einer Liste ausgew hlt sondern auch eigene Werte einge tippt werden Standardwer Sie k nnen hier einen Wert festlegen der beim Anlegen ei nes Vertriebsprojektes vorgeschlagen wird aber jederzeit 268 Cobra computer s brainware Auswahlliste Eingabeformat Eingabe Test Format Test cobra CRM PRO ge ndert werden kann Dieser Wert ist nat rlich vom Feldtyp abh ngig W hlen Sie hier aus mit welcher Auswahlliste das Feld ver bunden sein soll Auswahllisten erfassen Sie unter Extras Auswahllisten Dies ist das Format das bei der Eingabe in dieses Feld er zwungen wird So lassen sich etwa einheitliche Datumsan gaben herstellen oder sicherstellen dass eine syntaktisch plausible E Mail Adres
10. Berichteverwalter Berichte verwalten Berichte erstellen Berichte bearbeiten B willkommensbildschirm verwalter Systemstandard verwalten Willkommensbildschirm anpassen en N JB Fr e BY Sp aai A am nahen BE A here ee wen ee e In der Registerkarte Funktionen sehen Sie auf welche Funktionen der Be nutzer oder die Gruppe tats chlich zugreifen darf Diese Rechte ergeben sich aus den Rollen in denen sich der Benutzer oder die Gruppe befindet Sie werden daher auch in der Registerkarte Rollen definiert e In der Registerkarte Befehle werden die f r den Benutzer bzw die Gruppe zug nglichen Befehle aufgelistet Dies sind also s mtliche Befehle au er den Systemverwalter Befehlen sowie jenen Befehlen die der jeweiligen Rolle ausdr cklich verweigert wurden e ber die Schaltfl che Excel exportieren Sie eine Aufstellung der jeweiligen effektiven Funktionen bzw Befehle in eine Excel Datei e Klicken Sie im Dialog Systemsicherheit die Schaltfl che Berechtigungs bersicht an Systemsicherheit Berechtigungen x W Aktualisieren lg P Berechtigungen Ez bersicht Zusammenfassung der Systemberechtigungen zum jeweiligen Benutzer Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren Benutzer Gruppe Rolle Formateverwalter Berichteverwalter Organisation Org Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Gunnar Ku
11. Mobile Benutzung entfernen cobra Mobile Benutzung entfernen Dieser Assistent unterst tzt Sie beim Entfernen der Mobilen Benutzung f r eine cobra Datenbank Im Anschluss kann diese Datenbank normalisiert werden Bitte klicken Sie auf Weiter um fortzufahren e Klicken Sie Weiter gt an Mobile Benutzung entfernen Datenbanktyp ausw hlen w hlen sie den Datenbanktyp aus der aus der mobilen Benutzung entfemt werden soll Best tigen Sie ihre Auswahl mit dem Knopf Weiter cobra Datenbank ii Eine adr oder adl Adress Datenbankdatei cobra Termine Eine cobra Termine Datenbank cobra System Die Systemdatenbank von cobra Sie m ssen die Replikation f r alle Datenbankarten einzeln aufrufen e Klicken Sie hier an welche Datenbank Sie aus der Replikation entfernen wol len e Benutzer und Dokumentdatenbank m ssen Sie im SQL Server Mana gement Studio manuell aus der Replikation entfernen 244 Cobra cobra CRM PRO J Mobile Benutzung entfernen cobra Datenbank ausw hlen Bitte w hlen Sie die cobra Datenbank aus die aus der mobilen Benutzung entfemt sie die werden soll Um fortzufahren mussen Sie zudem den Hinweis akzeptieren cobra Datenbank Datei G cobra Server 2010 PRO 12031Daten CobraDemoData adl A Achtung Bevor Sie fortfahren sollten Sie sicherstellen dass alle Mobilen Benutzer synchronisiert haben Ansonsten kann Datenverlust die Folge sein Bitte sorgen Sie au erdem
12. Anzeigen Mit diesem Kontrollk stchen bestimmen Sie ob das Pro gramm bei eingehenden Anrufen versuchen soll den Anrufer zu identifizieren Amtsvorwahl Es gibt Nebenstellenanlagen die der Rufnummer eines An rufers automatisch die Amtsvorwahlziffern oder zeichen vor anstellen bevor sie die Rufnummer im Display des Telefons anzeigen Das erlaubt dem Benutzer die Nummer ohne ma nuelles Eingeben der Amtsvorwahl zur ckzurufen Die vorangestellte Amtsvorwahl f hrt dazu dass cobra die eingehende Rufnummer falsch auswertet Aktivieren Sie in diesem Fall deshalb das Kontrollk stchen Amtsvorwahl vo rangestellt um cobra anzuweisen die Amtsvorwahl f r den internen Gebrauch zu entfernen Ein Beispiel Sie werden von der Nummer 07531 8101 0 angerufen Die vom ISDN Netz bermittelte Rufnummer ist dann 0753181010 die Nebenstellenanlage setzt vor der Anzeige noch die Amtsvorwahl 0 voran Sie sehen im Dis play Ihres Telefons also 00753181010 Bei deaktiviertem Kontrollk stchen erkennt cobra in dieser Nummer an den zwei f hrenden Nullen eine internationale Vorwahl und damit nicht den richtigen Anrufer Anzahl Stellen Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Stellen Ihrer inter nen Rufnummern Angenommen Sie haben die interne Ruf nummer 55 und werden von einem internen Teilnehmer mit der internen Rufnummer 87 angerufen dann wird die 87 vom 281 bra computer s
13. Damit ist die Konfiguration der Warenwirtschaftsschnittstelle abgeschlossen 255 Cobra cobra CRM PRO Daten abgleichen Mit dem Befehl Extras Warenwirtschaft Daten bernahme beginnen Sie die bernahme der Adressen Sie werden gefragt ob Sie nur neue oder alle Daten abgleichen wollen Adressen f r Daten bernahme ausw hlen Adressen bernehmen alle Adressen bernehmen nur Adressen bernehmen die in der Warenwirtschaft zeit dem Oo erfasst oder ge ndert worden sind nur Adressen bernehmen die in der Warenwirtschaft neuer sind als in cobra Datenubernahme starten Abbrechen Entscheiden Sie sich daf r nur neue Daten abzugleichen m ssen Sie angeben ab welchem Bearbeitungsdatum die Adressen abgeglichen werden sollen 256 Cobra cobra CRM PRO SMTP Konten f r den Mail Versand Sie k nnen mit dem Serienmail Assistenten E Mails ber Ihr Mailprogramm eben so wie ber SMTP Konten versenden Ein vorhandenes E Mail Programm wird vom Assistenten automatisch erkannt und angeboten SMTP Konten m ssen hin gegen meistens vom Systemverwalter eigens angelegt werden e Um ein neues SMTP Konto zum E Mail Versand einzurichten erteilen Sie den Befehl Kommunikation SMTP Einstellungen e Oder Sie richten das SMTP Konto im letzten Schritt des Serienmail Assistenten ein e Sie m ssen f r das Nachrichtensystem ein Standard SMTP Konto einrichten wenn Sie Nachrichten nicht nur intern
14. e und lassen Sie die Maustaste wieder los Kontakte Anschlie end bearbeiten Sie das Element Dazu dient der Dialog Kt Eigenschaften siehe Seite 208 Sygtembausteine Benutzerbausteine Zusatzmodule Registerkarte Komponenten Hier werden Ihnen einige besonders wichtig Ansichten Bestandteile angeboten Adressregister Das Adressregister besteht aus einer Kombination mehrerer Einzel elemente Standardm ig werden zwei Registerkarten angelegt Ein Register f r die Adresstabelle und ein weiteres f r die Eingabefelder mit den Adressdetails Jeweils im unteren Teil beider Registerkarten sind ein Bemerkungsfeld Kontakte Verkn pfungen Stichw rter eine 187 cobora computer s brainware cobra CRM PRO Schaltfl chenleiste usw vorhanden Es handelt sich hierbei um die mitgelieferte Standard Ansicht die so in einem einzigen Schritt einge f gt und dann angepasst werden kann E Standard fma cobra Ansichten Editor Bearbeiten Assistenten Einf gen Navigation Ansicht Auswahl An Adressregister E dressmaske Registerk rten Altenkirchen ED GmbH Ambrock GmbH Amia Exports Egypt Amler amp Michalek Vertriebs AG Ammann Bau GmbH Ammann Bau GmbH Ammann Bau GmbH Annan International Exports Rossija Annan International Exports Rossija Annan International Exports Rossija AOB GmbH Apparatebau M ller Architektenpartnerschaft Architektenpartnerschaft Arends amp Co KG Arenzhain
15. 100 Cobra cobra CRM PRO e Eine Untersortierung gibt jeweils an nach welchem Feld sortiert werden soll wenn die Eintr ge mehrerer Adressen f r das jeweils dar ber liegende Feld gleich sind e Zum Schluss tragen Sie die neue Sortierung mit der Schaltfl che Uberneh men in das Men Sortieren ein L schen Sie die Sortierung sp ter ver schwindet Sie gleichzeitig aus dem Men Hierarchie e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein Hierarchie Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenad ressen angelegt damit k nnen Sie zu einer Firma Hauptadresse beliebig viele Ansprechpartner Nebenadressen anlegen Datenbank f r Adressen mit mehreren Ansprechpartnern vorbereiten e ffnen Sie die Datenbank Dateieinstellungen u z Datenbank Sortierungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten v Hierarchie verwenden Hierarchiefelder Anzeige Markieren Sie die Felder die sich bei Bei Hauptadressen folgende Unterdatens tze der nderung der Hauptadresse in den Nebenadressen ebenfalls anzeigen Nebenadressen automatisch ndem sollen Das Feld Firma ist immer Hierarchie Feld V Kontakte Feldnamen V Zusatzdaten Status A F Unterdatens tze auch bei allen Nebenadressen einer Hierarchiegruppe anzeigen Stra e privat Hinweis Symb Die hier getroffenen Einstellungen k nnen durch fehlende Telefax Lesen Rechte auf der j
16. Dateieinstellungen Datenbank Sortierungen Hierarchie Dubietten vCards Vistenkarten Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivieren V Mandanten und Projekteverwaltung Private Adressen und Kontakte v Telefonzeit automatisch starten Y Gruppenadressen und Gruppenkontakte Bei telefonischen Kontakten J Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen Wenn ein Standardprojekt definiert ist J Gruppenfremde Kontakte darstellen Wi ichtb u N Anzahl Benutzergruppen pro Adresse 01 v Kontakte f r andere Gruppenmitglieder erzeugen erlauben Abbrechen bemehmen Hite Dateibeschreibung In der Registerkarte Dateibeschreibung des Befehls Datei Einstellungen k nnen Sie ein Memo zur aktuellen Datenbank eintragen Diese Beschreibung 71 Cobra cobra CRM PRO wird immer dann angezeigt wenn der Benutzer im Befehl Datei ffnen eine Datenbank ausw hlt Eigenschaften aktivieren Mandanten und Projektverwaltung Mit dieser Checkbox schalten Sie die Mandanten und Pro jektverwaltung ein oder aus Nur wenn sie eingeschaltet ist werden die Befehle im Men Extras Mandant Projekt zu g nglich und nur dann sehen Sie im unteren Teil der Dia logbox Kontakte die entsprechenden Auswahl und Einga befelder mit denen Sie die Kostenfaktoren erfassen k nnen Haben Sie Mandanten Projektdaten erfasst und schalten die Mandanten und Projektverwaltung aus werden
17. Lizenzdatei erstellen amp 1 Schritt Lizenzdatei erstellen in Lizenzdatei erstellen 2 Schritt Daten an cobra oder Ihren cobra Partner senden 3 Schritt Sie erhalten von cobra oder Ihrem cobra Partner eine aktivierte Lizenzdatei Uber diesen Aktivierungs Assistenten schalten Sie das Produkt dann mittels der Lizenzdatei frei B Speichern unter Organisieren v m Borges 104 L cobra Aktivierungsdatei v z cobra Aktivierungsdatei durch Neuer Ordner jz v J Bibliotheken E Bilder Dokumente A Musik Videos JE Computer amp Lokaler Datentr ger C G amp P Borges 186 Laufwerk D p186 F G amp P Borges 104 Laufwerk D p104 G GP Borges 104 Laufwerk E p104 H Dateiname Offline Lizenz rlf Dateityp cobra Offline Lizenz rif a Ordner ausblenden Speichern Abbrechen 20 broa computer s brainware cobra CRM PRO Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Haben Sie eine Lizenzdatei verschickt erhalten Sie von Ihrem cobra Partner oder von cobra eine aktivierte Lizenzdatei zur ck Diese Datei m ssen Sie einlesen um die Software zu aktivieren Speichern Sie die Aktivierungsdatei auf Ihrem System Dies muss an dem Arbeitsplatz geschehen auf dem die Datei erstellt wurde Klicken Sie im Assistenten die Op tion Aktivierte Lizenzdatei aus w hlen an Es erscheint jener Dialog in dem Sie cobra mittels der erhaltenen Li zenzdatei aktivie
18. die Spalte anders als standardm ig mit dem Feldnamen zu beschriften und nur Eingaben eines bestimmten in der Datenbankstruktur definierten Anzeigeformates zuzulassen Registerkarte Erweitert Konfiguration x EE Tabelle Tabelleneigenschaft Bezugsquelle Ger te Suchzeile anzeigen Volltextsuche anzeigen v p Bezugstabelle Gruppieren erlauben 7 nderungen in Sortierung aufnehmen v Fu zeile anzeigen 7 7 Spaltenauswahl Gruppierungsleiste anzeigen v Optimale Spaltenbreite A Tabelle drucken v R Erweitert Tabelle nach Excel exportieren v Toolbar sichtbar J po Toolbar konfigurierbar v T Beschreibung Suchzeile anzeigen Gibt an ob die Suchzeile angezeigt werden soll Hier w hlen Sie weitere Steuerelemente und Anzeigeeigenschaften f r die Benutzer aus Dazu z hlen u a Die Suchzeile ist eine leere Zeile als erste Zeile der Tabelle Gibt der Be nutzer hier etwas ein werden nur noch Daten der Tabelle angezeigt die in der fraglichen Spalte diesem Kriterium gen gen Die Volltextsuche gestattet eine spaltenunabh ngige Suche in s mtlichen angezeigten Feldern der Tabelle 179 Cobra cobra CRM PRO Eingabefelder Um diesen Assistenten zu ffnen klicken Sie ein Eingabefeld an und erteilen den Befehl Assistenten Eingabefelder Der Eingabefelder Assistent enth lt zwei Schritte Mit Zur ck und Weiter na vigieren Sie zwischen den beiden 1 Schritt
19. e Sie f gen eine Komponente in eine Ansicht ein indem Sie sie im Komponen ten Vorrat anklicken und mit gedr ckter linker Maustaste auf die Arbeitsfl che in die Ansicht ziehen Ein grauer Strich markiert auf der Arbeitsfl che die m gliche Einf geposition e Lassen Sie die Maustaste wieder los ist das Element an der entsprechenden Stelle der Ansicht verankert Es wird dann weiterbearbeitet Adressen E m Sie finden hier die Elemente f r die Arbeitsoberfl che Ein Listenpfeil unten bzw oben rechts macht per Mausklick weitere Komponenten zug ng lich bergeordnete Elemente zur graphischen Ges taltung und Aufteilung Ihrer Ansichten Adressregister mit Adresstabelle und Ad ressmaske Separate Adressmaske Registerkarten Trennbalken zum Aufteilen von Fl chen in zwei ggf dynamische Unterfl chen die un terschiedliche Elemente enthalten k nnen Fl che eine leere Fl che auf die andere Elemente gelegt werden Gruppierung eine leere Fl che mit einem ansprechenden Rahmen Die Beschriftung erscheint innerhalb der Rahmenlinie Schaltfl che eine leere Schaltfl che die sich mit den verschiedensten Funktionen und Informationen aus der Datenbank bele gen l sst Feld f r die Dokumentanzeige Feld f r die Bildanzeige Feld f r die Nachrichtenanzeige RTF Feld zur Anzeige von formatiertem Text und Grafiken 168 Cobra cobra CRM PRO Adressen Die Adresskomponenten umfassen die
20. nderungsprotokoll nderungsprotokoll einrichten nderungsprotokall ei Bensachrichtigungsdienst Benachrichtigungen verwalten Datenaustausch Datenbank Alle ausw hlen Effizienz Modul 4 Importieren vV Exportieren v Synchronisieren V Datenbank Sicherung Kampagnen Nachrichtensystem Yertriebsprojekte Wien Sen un tee PIE Te m a er nee ae zya e Klicken Sie in der Spalte Stufe einen Eintrag an Es erscheint eine Auswahl liste mit allen f r den jeweiligen Eintrag verf gbaren Rechten W hlen Sie dort die Rechte f r die Datenbankrolle aus Tabellenrechte Sie m ssen hier f r Datenbankrollen s mtliche Tabellen konfigurieren auf die die Angeh rigen der Rolle zugreifen d rfen e Tabellen die hier nicht aufgef hrt sind sind f r die entsprechenden Benutzer nicht sicht und bearbeitbar F r die Systemverwalter Rolle m ssen Sie hier nichts einstellen denn sie verf gt automatisch ber s mtliche Rechte 143 Coorg computer s brainware Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Benutzer Systemverwalter Dokumente Fuhrpark Ger te Kontakte Service Stichw rter Stichwortworrat a Berechtigung Lesen Erstellen L schen Lesen Erstellen ndern Lesen Erstellen L schen Lesen Lesen Erstellen L schen Lesen Erstellen L schen Lesen L schen Lesen Felder
21. Eingabepflichtig Erkl ren Sie ein Feld f r eingabepflichtig kann die Adressmaske zu einer Adresse erst dann verlassen werden wenn in diesem Feld etwas eingetragen worden sind Haben Sie diese Option f r ein Feld eingeschaltet und sehen eine bereits vorhan dene Adresse bei der dieses Feld leer ist in der Adressmaske an wird die Einga be ebenfalls erzwungen Sie k nnen die Adressmaske mit dieser Adresse erst wieder verlassen nachdem Sie in diesem Feld einen Eintrag vorgenommen ha ben Nicht betroffen von der Eingabepflicht sind solche Adressen die nicht ge n dert sondern nur angesehen werden Telefonfeld Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wird das betroffene Feld in den Auswahllis ten der m glichen Telefonnummern aufgef hrt wenn Sie einen der Befehle Kommunikation Telefonnummer w hlen oder Kommunikation Adresse auf nehmen w hlen Au erdem werden Telefonfelder auch unter Kommunikation Telefoneinstellungen Rufnummer zur Auswahl angeboten Keine Aktivierungs m glichkeit f r Skype Telefonie Faxfeld Alle Felder bei denen dieses Kontrollk stchen aktiviert ist werden im Dialog Kommunikation Telefaxeinstellungen zur Auswahl angeboten Das dort ausge w hlte Feld kann automatisch an ein Faxprogramm bergeben werden F r Nebenadressen Hauptadressen schreibgesch tzt Es kann sinnvoll sein das ndern eines Feldes nur in Haupt oder in Nebenadres sen zu erlauben Beispielsweise soll
22. Gruppenfremde Berechtigung Feldberechtigungen Lesen Lesen Lesen Lesen Erstellen ndern Lesen Lesen L schen Lesen op Hinzuf gen PS Entfernen Q Kein Recht G Alle Rechte Lesen Q Erstellen cobra CRM PRO e Klicken Sie Hinzuf gen an Damit ffnen Sie eine Auswahl s mtlicher in der Datenbank vorhandener Tabellen Klicken Sie jene Tabellen an auf welche die fragliche Datenbankrolle Zugriff erhalten soll Tabellen die Sie hier nicht aus w hlen sind wie erw hnt f r Angeh rige der Rolle nicht zug nglich Im abge bildeten Beispiel ist das die Tabelle Presse Tabellenauswahl Ger te Kontakte Abbrechen e Best tigen Sie mit OK werden diese Tabellen in die Rechteauswahl ber nommen Es gibt drei Berechtigungen die Sie f r die einzelnen Tabellen vergeben k nnen Berechtigung Gruppenfremde In dieser Spalte legen Sie f r die einzelnen Tabellen fest welche Berechtigungen auf Daten aus eigenen und grup peneigenen Adressen vergeben werden sollen Das sind Ad ressen die entweder dem Benutzer selbst oder einer Grup pe deren Mitglied er ist geh ren In dieser Spalte legen Sie f r die einzelnen Tabellen fest welche Berechtigungen auf Daten aus gruppenfremden Ad ressen vergeben werden sollen Das sind Adressen die nicht dem Benutzer sondern Mitgliedern von Gruppen geh ren in denen der Benutzer nicht Mitglied ist 144 C
23. Hintergrundbild Bildanzeige Standard Speicherort O Ansichtsverzeichnis Nebeneinander O Systemyerzeichnis O Passend Am Ursprung belassen O Zentriert O Eingepasst Gro e an Bitmap anpassen C Programme cobra PLUS111 System Bitmaps Balken klein b Auf welche Weise das Bild angezeigt werden soll ist unter Bildanzeige einstell bar Zudem kann der Speicherort festgelegt werden Zur Auswahl stehen 1 das Ansichtsverzeichnis also dasjenige Verzeichnis in dem auch die gerade bearbeitete Ansicht gespeichert ist 2 das Systemverzeichnis Ihrer Installation oder 3 der Ursprungsspeicherort Bei Ansichten die evtl auf andere Rechner kopiert werden sollen macht diese letzte Einstellung keinen Sinn Gruppierung Eine Gruppierung fasst Elemente die auf ihr platziert werden optisch zusammen 190 Cobra cobra CRM PRO kommunikation Telefon 0731 550 003 cr Direkt tr Telefon pr 0731637040 cr Mobil cr Telefax 0731 550 550 E Mail infot abele und sohn de En Internet www abele und sohn de amp Es ist oft sinnvoll eine Gruppierung im Beispiel Kommunikation manuell ent sprechend zu beschriften siehe Seite 211 Schaltfl che Eine Schaltfl che hat allgemeine sowie zus tzlich einige spezifische Eigenschaften p Eigenschaften von Schaltfl che Allgemein Schaltfl che Auszufuhrende Funktion D atenbanktabelle zum Termin wechseln Ausnchtung Beschriftung Linkzb ndig Zu
24. Name Eingabemasken Definition BI Ca Versteckte Items Baumansicht BEE 1 A tee i Sie sehen in der Abbildung links auf der Bearbeitungsfl che eine vom System vorgeschlagene Eingabemaske Sie ist mit s mtlichen Feldern der Datenbank vorbelegt Sie k nnen einzelne Felder entfernen oder an eine andere Position ver schieben sowie die Maske durch weitere Objekte anders gliedern Alle Felder in die Eingabemaske Objekteigenschaften einsehen und ndern Rechts sehen Sie die f r die Maske ver f gbaren Steuerelemente Eingabemaske als xml ffnen speichern Neue leere Eingabemaske Ihnen stehen hier zwei Registerkarten zur Verf gung Versteckte Elemente und Baumansicht SYLT TS Versteckte Items Baumansicht gt layoutControlGroup a 2 Allgemein Baujahr Hintergrundfarb _ E ee Schriftfarbe _ A Text 4 Beschriftung Schriftart Tahoma 8 25pt Trennlinie Ger te Anleitung Text Ger tebild Ger te Notizen e Erstere bietet Ihnen den Zugriff auf di verse Gestaltungselemente o Ger te Nr e Zweitere listet s mtliche verf gbaren idorscne Hersteller Felder sowie s mtliche Gestaltungs O1 elemente auf Modell PersonErfasst PersonGe ndert Superld Status DatumGe ndert Arbeitsspeicher Text Setzt den Text f r das Steuerelement Au erdem liefert eine Symbolleiste L O uses wichtige Arb
25. e Sie m ssen diese Felder nun mithilfe des Ansichtene ditors in eine Ansicht einbinden Feldtypen Jedes Feld in einer Datenbank ist von einem bestimmten Typ Es gibt eine gro e Zahl von Feldtypen die den Verwendungszweck genau bestimmen Wenn Sie mit Formaten arbeiten speichert das Programm bei den von Ihnen festgelegten Fel dern neben dem Feldnamen auch den Feldtyp ffnen Sie eine andere Datenbank die v llig andere Feldnamen enth lt kann das Programm Ihre Formate trotzdem sinnvoll einsetzen indem es ber die Feldtypen die richtigen Felder ermittelt 94 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Die Feldtypen hier werden nur die am h ufigsten eingesetzten aufgef hrt geh ren verschiedenen Bereichen an Standardm ig ist die L nge aller Textfelder auf 50 Zeichen eingestellt Sie k n nen diese Felder aber auf bis zu 255 Zeichen verl ngern Allgemein Text Zahl Datum Zeit Datum und Zeit W hrung Bemerkung Betrag Text Ja Nein Anschrift GE Ort GE PLZ Land Ort PLZ Postfach PPZ Staat Strasse Besondere Bankleitzahl Geburtstag Kontonummer Quelle Anlass Symbol Wiedervorlage Firma Abteilung Firma Kundennummer Textfeld Zahlenfeld Datumsfeld Datumsfeld Datumsfeld Zahlenfeld Bemerkung Textfeld Optionsfeld WAHR 1 FALSCH O Textfeld f r Gro empf nger Ort Textfeld f r Gro empf nger Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld f r Po
26. Beenden Anhalten Heu starten Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2008 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE ist ein kos tenloses leicht zu verwendendes grafisches Verwaltungstool zum Verwalten von SQL Server Express Edition und SQL Server Express Edition with Advanced Ser vices Ziehen Sie unbedingt auch die Dokumentation von Microsoft zu Rate e Sie finden diese Software im Ordner EXTRAS SQLMANAGEMENTSTUDIO auf Ihrem cobra Datentr ger 46 cobora computer s brainware S L Server 2008 EE E EEE Sa Hardware und Softwareanforderungen 7 Zeigen Sie die Hardware und Softwareanforderungen an Sicherheitsdokumentation Zeigen Sie die Sicherheitsdokumentation an Onlinehinweise zu dieser Version Lesen Sie die neuesten Informationen zu dieser Version Systemkonfigurationspr fung Starten Sie ein Tool zur berpr fung des Systems auf Bedingungen die eine erfolgreiche Installation von SQL Server verhindern k nnten Upgrade Advisor installieren Upgrade Advisor analysiert alle installierten SQL Server 2005 oder SQL Server 2000 Komponenten und identifiziert Probleme die entweder vor oder nach der Aktualisierung auf SQL Server 2008 behoben werden m ssen Onlinehilfe zur Installation Starten Sie die Onlinedokumentation zur Installation Erste Schritte beim SQL Server 2008 Failoverclustering Informieren Sie sich ber die ersten Schritte b
27. Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che einer externen Applikation die im nebenstehenden Eingabefeld angegeben werden muss Wird folgendes eingetragen Applikation ausf hren CYwindowsSnotepad exe erscheint neben dem Eingabefeld folgende Funktionsschalt fl che Ein Klick auf die Schaltfl che rechts ffnet automatisch das Programm NOTEPAD Der Inhalt des Feldes wird gleichzei tig automatisch in die Zwischenablage bernommen Browsen Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che f r das Internet Soll ein Feld als erstes Feld f r eine der abgebildeten Aktio nen definiert werden kann das hier eingestellt werden Erstes Feld f r nicht festgelegt kal nicht festgelegt Adresse bearbeiten Kontakt bearbeiten Zusatzdatensatz bearbeiten Dokument bearbeiten Geben Sie etwa an Firma sei das erste Feld f r neue Ad ressen springt der Cursor beim Erfassen einer neuen Ad resse automatisch in das Feld Firma Sollte das Feld nicht sichtbar sein weil es auf einer anderen Registerkarte liegt wird automatisch zu dieser Registerkarte gewechselt 218 Cobra cobra CRM PRO Ansichten nach Plan erstellen Es ist wichtig ein genaue Vorstellung der Ansicht zu haben die Sie erstellen m chten Machen Sie sich zun chst einen Plan nach dem Sie sich bei der Erstel lung der Ansicht richten Nichts ist rgerlicher als kurz vor Fertigstellung einer An sicht zu merken dass ein Element fehlt aber in diesem Sta
28. befeld gemacht werden Einige Beispiele f r solche Mehr 214 Poroa computer s brainware Breite cobra CRM PRO fachfelder d rften Ihnen vertraut sein die Felder PPZ Postfach oder Land PLZ Ort aus der mitgelieferten Stan dardansicht sind solche Mehrfachfelder Sie k nnen Felder aus der Datenbank beliebig zu Mehrfachfeldern kombinieren Hierzu f gen Sie mit der Schaltfl che Hinzuf gen zus tzli che Eingabefelder ein die horizontal nebeneinander ange ordnet werden wobei ein neues Feld immer links hinzuge f gt wird Uber die aktuelle Feldnummer kann nun auf ein zelne Felder innerhalb des Mehrfacheingabefelds zugegriffen werden Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Tabelle ARE v A Aktuelle Feldnummer 3 C Breiter Rahmen Feld Kreditkartennummer KreditkartenSicherheitsnummer Kundenart Kundennummer Lan Lead Quelle Mailing Verteiler Mehrfachfelder Mobil NACE Nachname Newsletter Breite o C Knopf f r Auswahlliste links Alphabetische Reihenfolge Mit der Schaltfl che Entfernen wird das jeweils aktuell an gezeigte Eingabefeld entfernt Die Breite aller Mehrfachfeldteile au er dem ganz rechten wird darunter f r jedes Feld separat festgelegt I inPisel Breite fio l A a Gesamtbreite Die Breite des Feldes am rechten Rand richtet sich automa ti
29. dass sich in die aktuelle cobra Version konvertierte Daten in einer lte ren Version nicht mehr ffnen lassen bernahme aus cobra vor Version 11 Aus Versionen vor 11 ist keine direkte Daten bernahme nach cobra 2011 m glich Vielmehr m ssen Sie die lteren Dateien zuerst nach Version 11 konvertieren Die dazu notwendigen Werkzeuge stellen wir Ihnen im Internet zur Verf gung e Erteilen Sie den Men befehl Daten bernahme Die entsprechende Websi te wird ge ffnet bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 11 12 2009 und 2010 in eine Einzelplatz Installation von cobra 2011 Sie installieren cobra 2011 auf demselben Rechner auf dem sich auch die Einzel platz Installation von cobra 2009 befindet e Starten Sie die Installation von Ihrem Datentr ger e W hlen Sie die Einzelplatz Installation e Das Installationsprogramm entdeckt dass auf Ihrem Rechner schon eine ltere Version von cobra vorhanden ist 24 Cobra cobra CRM PRO N Auf dem System ist bereits eine ltere Yersion von cobra installiert Zur Installation der aktuellen Yersion wird die ltere Yersion vorher deinstalliert M chten Sie die aktuelle Yersion jetzt installieren Diese Version muss deinstalliert werden Im Zuge dieser Deinstallation werden auch die bisherigen Daten in die neue Version bernommen e Dazu klicken Sie Ja an Die Einzelplatz Installation beginnt cobra Daten bernnahme 2 H
30. e Klicken Sie in der Benutzerverwaltung einen Benutzer an e Bet tigen Sie die Schaltfl che L schen im Abschnitt Benutzer e Der Benutzer wird aus der Liste gel scht Das pers nliche Unterverzeichnis im Installationsverzeichnis wird bei diesem L schvorgang nicht gel scht Die darin gespeicherten Daten stehen wieder zur Verf gung sobald Sie wieder einen Benutzer mit diesem Kurzzeichen anlegen 117 Cobra cobra CRM PRO Benutzergruppen Benutzergruppen vereinfachen die Verwaltung von Zugriffsrechten Sie k nnen mehrere Benutzer in einer Gruppe zusammenfassen und dieser Gruppe dann Rechte geben ber die dann automatisch alle jeweiligen Gruppenmitglieder ver f gen Die Gruppenzugeh rigkeit k nnen Sie nach unterschiedlichen Kriterien bestim men e Sie bernehmen die Abteilungsstruktur Ihres Unternehmens e Sie erstellen Gruppen aufgrund der ben tigten Zugriffsrechte Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte Benutzerverwaltung anklicken Benutzergruppe einrichten e W hlen Sie im Abschnitt Gruppen die Schaltfl che Neu Gruppe neu anlegen Name Zentrales Marketing Lox e Tragen Sie im Dialog Gruppe Neu den Namen und ein Zeichen f r die neue Gruppe ein Beide Felder sind eingabepflichtig Zeichen kann bis zu acht Zeichen lang sein und Ziffern enthalten Benutzergruppe ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew
31. tomatisch als eigene Dateien angelegt Sie befanden sich im System Verzeichnis und hie en etwa BENUTZER DB oder SYSTEM DB In der Version 2011 wird standardm ig eine einzige Datenbank namens COBRA_MAIN auf dem SQL Server abgelegt Bei einer Daten bernahme werden auch die Daten aus den Systemdatenbanken der lteren Version in diese eine Da tenbank bernommen Sie k nnen diese Einstellung allerdings ndern und f r be stimmte Systemdaten eigene Datenbanken im SQL Server anlegen Dazu dient dieser Assistent So geht s Zum Abschluss der Installation ffnet sich ein Assistent mit dessen Hilfe Sie die System Datenbanken im SQL Server verwalten und auf Wunsch eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben anlegen k nnen Sie k nnen den Assistenten auch manuell ffnen e Dazu gehen Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis SYSTEM SQL SERVER e Klicken Sie dort die Datei SQLServerSetupWizard exe doppelt an 37 Cobra cobra CRM PRO al cobra SQL Server Assistent Willkommen zum cobra SQL Server Assistenten willkommen zum cobra SQL Server Assistenten cobra speichert seine System als auch Adressdatenbanken im MS SQL Server Bevor Sie eine SQL Datenbank verwenden k nnen m ssen Sie einen SQL Server in Ihrem Netzwerk installiert haben Sollte dies nicht der Fall sein k nnen Sie mit diesem Assistenten den kostenlosen MS SQL Server 2008 Express Edition lokal installieren Gleichzeitig kann die cobra De
32. Assistenten Assistenten helfen Ihnen eine Fl che zu teilen oder eine Tabelle Eingabefelder oder Registerkarten einzuf gen Sie k nnen sie entweder ber den Men punkt Assistenten oder in einer markierten Fl che mit einem Rechtsklick unter Assis tenten aufrufen Fl che teilen Durch das Teilen von Fl chen entstehen beispielsweise Spalten in denen Daten nebeneinander dargestellt werden Fl che teilen Bitte w hlen Sie ob die Fl che horizontal oder vertikal geteilt werden soll le Vertikal Al Horizontal Sollen die neuen Fl chen in der Gro e ver nderbar sein pa Dynamische Fl chengro e Wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen Bitte w hlen Sie ob die Fl che geteilt werden soll Eine Fl che kann vertikal oder horizontal geteilt werden 175 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Sollen die neuen Fl chen in der Gr e ver nderbar sein W hlen Sie eine dynamische Fl chengr e aus k nnen Be nutzer die Fl chengr e mit der Maus ver ndern In diesem Fall wird automatisch ein Trennbalken eingef gt Wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen Sie k nnen bis zu 10 neue Fl chen entstehen lassen Auf welcher der neuen Fl chen sollen vorhandene Elemente Tabelle Sind auf einer zu teilenden Fl che schon Elemente vorhan den muss mit dieser Einstellung bestimmt werden auf wel cher der Fl chen ausgehend von links nach rechts und von oben nach unten die scho
33. Baumansicht eine logisch A strukturierte bersicht ber den Aufbau des Dialoges e o Layout bearbeiten Ein Kontextmen bietet hier wei er tere Bearbeitungsm glichkeiten i B Die Funktionen im Kontextmen dieses Dialoges sind identisch mit jenen des Kontextmen s im Dialog Layout bearbeiten siehe n chsten Abschnitt Der Dialog Layout bearbeiten rechts ist der Dialog zum Erfassen von Vertriebs projekten allerdings in einer von der gew hnlichen etwas abweichenden Bearbei tungsansicht Sie sehen hier die Einzelelemente aus denen sich dieses Fenster zusammensetzt e Sie k nnen einzelne Elemente mit der rechten Maustaste anklicken und dann ber das Kon textmen bearbeiten e Eingabefelder k nnen Sie hier mit der Maus greifen und zur ck in das Fenster Anpassen ziehen Damit verschwinden sie aus dem Dia log bleiben aber im Vorrat vorhanden und k n nen so jederzeit wieder eingef gt werden fe Layout bearbeiten Projektinformationen ame Test SAF Gh Yerstecke Anpassungsfenster dres u Layout zur cksetzen Bearb 4 b Umbenennen T Text verbergen Klassi EI Textposition t Lead gb verstecke Objekt i E Gruppieren O Leeraum erstellen ass Gr enbeschr nkung a 271 Cobra computer s brainware Die Bearbeitungsm glichkeiten cobra CRM PRO nderungen am Layout des Vertriebsprojekt Dialoges werden nicht au tomatisch gespeichert Verges
34. Cobra cobra CRM PRO cobra und der SQL Server e Die Version 2011 arbeitet ausschlie lich mit SQL Datenbanken Zur Ubernahme von Daten aus ltern Versionen siehe ab Seite 24 Das Programm arbeitet mit dem e Microsoft SQL Server ab Version 2000 e und seinem kostenlosen kleinen Bruder der SQL Server Express Edition die wir mit ausliefern zusammen Den professionellen SQL Server k nnen Sie direkt bei uns oder im Fachhandel erwerben SQL Server Express finden Sie in einer stets aktuellen Version zum kostenlosen Download im Internet auf den Seiten von Microsoft SQL Server ist eine umfassende Datenbank und Analysel sung Mit ihr lassen sich der Datenzugriff und austausch vereinfachen und beschleunigen und Verwal tungsfunktionen sowie Routineaufgaben automatisieren Damit steigert sich die Leistungsf higkeit vor allem beim Verwalten gro er Datenbanken erheblich Allgemeinere Informationen etwa zur Sprache SQL oder zum zugrunde liegenden Datenbankkonzept entnehmen Sie bitte der von Microsoft zu Ihrer Variante des SQL Servers mitgelieferten Dokumentation Vor der Installation Es gibt zwei Arten das Programm einzusetzen e Die Einzelplatz Installation Das Programm ist isoliert auf nur einem Rechner installiert Dieser Rechner benutzt keinerlei Daten gemeinsam mit anderen Rechnern Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 8 e Die Netzwerkinstallation Das Programm liegt dabei zum Teil auf ein
35. Einstellungen e W hlen Sie im Dialog Eigenschaften Ihr Telefonmodell ISDN Telefon Einstellung Ger t Ascom Crystal Ascom Eurit 20 Ascom Eurit 30 Ascom Eurit 40 Ascom Office 30 DeTeWe varis SD38 m Ferrari netphone Hagenuk EuroPhone L Telecom PTT Rubin 20 T anlann DTT D kun IN Anschluss COM Baud 3600 Datenbits Parit t Stopbits 288 Cobra cobra CRM PRO e Konfigurieren Sie die Schnittstelle e Schlie en Sie dann diesen Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Eigenschaften von Telefonie mit OK TSAPI Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Novell Telefonie Server einrichten kann ber das PC Netzwerk und diesen Server direkt mit der Telefonanlage kommunizieren Dadurch entf llt die Verbindung jedes einzelnen PCs mit dem danebenstehenden Telefon Zuerst wird die Telefonie auf dem Novell Server eingerichtet Danach konfigurie ren Sie die einzelnen Arbeitspl tze Anschluss und Konfiguration von Novell TSAPI m ssen von einer Fachperson durchgef hrt werden Einrichten am Arbeitsplatz Auf jedem einzelnen Rechner muss die NetWare Telephony Client Software von Novell installiert werden Danach richten Sie ein e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen Der Dialog Eigenschaften von Telefonie wird angezeigt e Wechseln Sie in die Registerkarte Hard Software e Klicken Sie in der Liste den Typ Novell Telep
36. Ja PN Benutzer Gruppe VORDEFINIERT Benutzer Dom ne win7 vmwa cobra Systemdatenbank auf SQL Server WINF VMWA SQLEXPRESS installieren cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server WINT VMWA SQLEXPRESS installieren cobra Dokumentendatenbank auf SQL Server WINF VMWA SQLEXPRESS installieren cobra Termindatenbank auf SQL Server WIN VMWA SQLEXPRESS installieren v SQL Server 2008 Express Edition installieren cobra Systemdatenbanken installieren Demo Datenbank installieren Installieren Abbrechen Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients 42 Cobra cobra CRM PRO SQL Server Express im Netzwerk installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet e Installieren Sie den SQL Server Express wie eben beschrieben lokal auf jenem Rechner der als Server dienen soll e Danach installieren Sie die einzelnen cobra Clients auf den entsprechenden Rechnern Anschlie end verbinden Sie sich mit dem SQL Server Express auf dem Server e Dazu w hlen Sie auf den Clients zum Abschluss der Installation im SQL Server Assistenten die Option SQL Server ausw hlen e Dann w hlen Sie als SQL Server den SQL Server Express auf dem Server aus e Die System Datenbanken werden jetzt auf dem ausgew
37. Mehrfachnennungen der Felder sind m glich Beispiel siehe unten Die L nge bestimmt die maximale Auswahl Zeichen f r diesen Ordner oder Teil des Dateinamens Ist ein angegebenes Feld leer wird der Feldname in Klammern in der definierten L nge dargestellt Beispiel Firma Die voreingestellten Trennzeichen sind _ Leerzeichen _Autor und NULL Eigene Zeichenkombinationen sind m glich Der Backslash erzeugt einen Ordner Dateien am gleichen Tag an die gleiche Person in der gleichen Firma werden au tomatisch nummeriert z B _Autor Petra doc _Autor Petra_0001 doc _Autor Petra_0002 doc Die Erweiterung des Dateinamens ergibt sich aus der verwendeten Anwendung z B doc oder xls Mehrfachbriefe und Serienbriefe werden im entsprechenden Ordner mit dem Ak tuellen Datum und Benutzer gespeichert Vorschlag Standardvorbelegung Feldname L n rennzeichen Beispiel Datenbankname DEE K Adressen Korrespondenz Universit t Heinric 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra doc K Adressen Korrespondenz Universit t Heinric 2003 08 30_Wollner_Autor Petra xis 159 Cobra cobra CRM PRO 1 Alphabet F gen Sie zur besseren bersicht in die Ordnerstruktur das Alphabet des ersten Feldes ein hier Firma Feldname L ne Trennzeichen Aktuelles Datum 110 2003 08 30 Oertmann Fabian_Autor NULL K Korrespondenz A Anton Meier KG 2003 08 29_Hinz_Autor Ha doc K Korrespondenz B Bauunternehmu
38. V Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen Weiter Abbrechen In ihm bewegen Sie sich mit den Schaltfl chen Weiter und Zur ck Klicken Sie an welche Art von Datenbanken Sie sichern wollen Au er den Ad ress stehen auch System Datenbanken zur Auswahl Geben Sie an wohin die Datenbank gespeichert werden soll Als Sicherungsort k nnen Sie auf Festplatten zugreifen auf denen der SQL Server l uft 107 Cobra cobra CRM PRO Beachten Sie bitte dass der Ordner in welchen Sie speichern auf der Festplatte vorhanden und gegebenenfalls manuell angelegt werden muss Ist der Ordner noch nicht vorhanden legen Sie ihn bitte jetzt im Windows Explorer an Wollen Sie die Datensicherung zu einem bestimmten sp teren Zeitpunkt oder in regelm igen Abst nden automatisch ausf hren lassen klicken Sie hier die Opti on Zeitgesteuerte Datenbanksicherung einstellen an Schritt 2 Haben Sie sich f r eine zeitgesteuerte automatische Datensicherung entschieden stellen Sie jetzt ein wie oft und zu welcher Uhrzeit die Datensicherung vorge nommen werden soll I cobra Datenbanksicherungs Assistent X e Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen Zeitgesteuerte Datenbankensicherung einstellen V Datenbankensicherung zeitgesteuert ausf hren Ausf hrungszeit Startam Dienstag 22 November 2011 um 22 00 00 Ausf hrungsbedingungen Einmal T glich Wiederholung alle 1 Tage W chentli
39. bB lumen erlaubt die Eingaben blumen und Blumen Alternativen Dieses Symbol trennt Alternativen voneinander Mittwoch Donnerstag erlaubt die Eingabe Mittwoch oder die Eingabe Donnerstag Vordefinierte Zeichenklassen d Digit eine Ziffer 0 9 d d d d erzwingt die Eingabe von vier Ziffern also etwa 1985 2011 usw No digit ein Zeichen das keine Ziffer ist entspricht also d oder 0 9 303 Cobra cobra CRM PRO Vordefinierte Zeichenklassen Wordcharacter ein Buchstabe eine Ziffer oder der Unterstrich entspricht also a zA Z _ 0 9 w erlaubt die Eingabe beliebig vieler Ziffern Gro und Klein buchstaben sowie Unterstriche W No wordcharacter ein Zeichen das weder Buchstabe noch Zahl noch Unterstrich ist entspricht also w oder a zA Z0 9 Es k nnen Zeichen wie Komma Punkt oder Bindestrich eingegeben werden Whitespace das Leerzeichen No whitespace ein Zeichen das kein Whitespace ist alle Zei chen au er dem Leerzeichen also Beispiele E Mail a 2A 709 2 a 22 20 3 Ps amaA 12 4 Adresse Postleitzahl 0 9 1 5 Kreditkarte a at3 5 1 5 df2 6011 df4 d 4 d 4 3 4 7 d 13 304 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Stichwortverzeichnis gt 2 BEER EEE IEEENTRAE 65 A ADOI Isena 224 Durchf hren 2222000 0 233 Einstellungen sessoensennenennnn 226 OUOOK nee 233 Warenwirtschaft
40. nschte Gruppe und klicken Sie Andern im Abschnitt Gruppe an e Im Dialog Gruppe ndern k nnen Sie den Namen der Gruppe ndern Das Zeichen kann nicht ge ndert werden e Die Zugriffsrechte der Gruppe haben sich nicht ge ndert 118 Cobra cobra CRM PRO Benutzergruppe l schen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew nschte Gruppe und klicken Sie L schen im Abschnitt Gruppe an e Die Gruppe wird aus der Liste gel scht Benutzer als Mitglied in eine Gruppe aufnehmen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung im Abschnitt Benutzer den Benutzer der in eine oder mehrere Gruppen aufgenommen werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppe die Gruppe deren Mitglied der Benutzer werden soll e Klicken Sie Hinzuf gen an Die Gruppe wird nun auch im Abschnitt Grup penzugeh rigkeit angezeigt e Wiederholen Sie den Vorgang ggf f r weitere Gruppen Benutzer aus einer Gruppe l schen e W hlen Sie im Abschnitt Benutzer den Benutzer der aus der Gruppe ge l scht werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppenzugeh rigkeit die Gruppe aus welcher der Benutzer gel scht werden soll e Klicken Sie Entfernen an Die Gruppe wird nun im Abschnitt Gruppenzuge h rigkeit gel scht 119 coppa cobra CRM PRO Einstellungen Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte Benutzerverwaltung Schaltfl che Einstellunge
41. 2011 21 58 32 Bernd Vorname Uwe Uwe Peter Adressen 19 06 2011 21 58 32 Bernd DatumGe ndert Jun 6 2011 5 09PM Jun 19 2011 9 58PM Adressen 19 06 2011 21 58 32 Bernd Abteilung Mediaberatung Marketing Adressen 19 06 2011 22 01 28 Bernd PersonGe ndert Administrator Bernd ee J Adressen 19 06 2011 22 01 28 Bernd Symbol Kunde lt Kein gt Adressen 19 06 2011 22 01 28 Bernd DubIdent AUTOAUZ PIRNA ANTAZWUUWKEIZ AUTOAUZ PIRNA ANTA Adressen 19 06 2011 22 01 28 Bernd Nachname Anders Ander Adressen 19 06 2011 22 01 28 Bernd DatumGe ndert M r 15 2011 11 25AM Jun 19 2011 10 01PM Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd DublIdent IN AUTOAUZ PIRNA ANTA Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Einladung Fachmesse 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Produkt 2 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Info zu Produkt 3 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Produkt 3 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd DatumGe ndert Jun 19 2011 10 05PM Jun 19 2011 10 05PM Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Info zu Produkt 2 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Einladung Messe 0 1 Adressen 19 06 2011 22 05 08 Bernd Weihnachtska rte 0 Sie k nnen die Daten sortieren und filtern F r jede nderung werden der alte und der neue Feldinhalt eine eventuelle L schung Anderungsdatum und uhrzeit so wie der Benutzer und der Computername protokolliert e Klicken sie mit der rechten Maustaste in einen Spaltenkopf k nnen Sie per Kontex
42. Ansonsten ist diese Option gesperrt 246 Cobra cobra CRM PRO cobra Fakturdatenbank Diese L sung bietet sich f r alle Warenwirtschafts Systeme an die ber einen Ac cess und oder SQL Export verf gen In diesem Fall exportieren Sie Daten aus Ih rer Warenwirtschaft e bei einem Access Export in unsere mitgelieferte Vertriebs Datenbank VERTRIEBS MDB e bei einem SQL Export in eine von Ihrem Fachh ndler angelegte SQL Datenbank und lesen diese Daten dann nach cobra ein Der Abgleich zwischen cobra und der cobra Fakturdatenbank ist einseitig und eine reine Daten bernahme nach cobra Sie k nnen aber die Adressen in cobra regel m ig mit Adressen aus Ihrer Warenwirtschaft aktualisieren Dazu m ssen Sie hier eine Zuordnung zwischen den Feldern in den Datenbanken beider Program me vornehmen Diese Zuordnung bestimmt in welches Feld von cobra welcher Inhalt der Warenwirtschaft aufgenommen wird Je nachdem mit welcher Warenwirtschaft Sie arbeiten ffnet sich einer der fol genden beiden Assistenten Assistent Verbindung herstellen ERP System Konfigurieren Bitte w hlen Sie das ERP System aus mit die ge ffnete Datenbank verbunden werden soll ERF Syvstem ERP Einstellungen ERF Sywstem ERP Firm a Bitte w hlen Sie eine Firma aus Cobra Einstellungen kundennummer Feld Faktur r F Status w hlen Sie eine Firma Mandant aus ihrem ERP System aus Die Adressen dies
43. Beim Importieren Tritt beim Importieren oder Zusammenf hren von Dateien ei ne Dublette auf erscheint am Bildschirm eine Abfrage ob die Dublette impor tiert werden soll e Die Recherche nach Dubletten Die Dublettenrecherche sucht in einer Daten bank nach Dubletten und recherchiert diese zur weiteren manuellen Nachbear beitung 103 Cobra cobra CRM PRO Dublettenkontrolle einschalten Um die Dublettenkontrolle einzuschalten m ssen Sie festlegen welche Felder ber welche L nge gepr ft werden sollen e ffnen Sie die Datenbank e W hlen Sie Datei Einstellungen Registerkarte Dubletten Dateieinstellungen Datenbank Sorierungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Geben Sie madmal 4 Sortierfelder und deren L nge an Adressen bei denen diese Feldinhalte innerhalb der angegebenen L nge bereinstimmen werden als Dubletten interpretiert Sortierfeld L nge Fima 15 Vorschlag Nachname 10 L schen 2 Vomame 2 L On 15 7 Phonetische Suche verwenden Ok Abbrechen bemehmen _Hife e In der ersten Zeile w hlen Sie in Sortierfeld das erste Feld aus das f r die Dublettenpr fung angewendet werden soll Bestimmen Sie in L nge wie vie le Zeichen gepr ft werden sollen e Wiederholen Sie den Vorgang f r die Zeilen 2 4 e Klicken Sie Vorschlag an w
44. Cobra computer s brainware Feldzuweisung cobra CRM PRO Status Alle notwendigen Informationen f r das Anmelden an die Firma Mandant sind vorhanden Klicken Sie auf den Knopf Anmelden damit Sie die Felder der Firma Mandant mit den Feldern der ge ffneten Datenbank verbinden k nnen _AnERP Firma anmelden Klicken Sie diese Schaltfl che an wird die Verbindung end g ltig hergestellt Au erdem werden links weitere Optionen aktiv Klicken Sie Feldauswahl an ERP System Konfigurieren cobra Warenwirtschaft Anbindung FIRMAZ ABTEILUNG ANREDE TITEL YORMAME MAME POSITION STRASSE POSTFACH LAND ee n Firma TIE Firmaz Abteilung Titel Vorname Machriame Position Strasse Postfach DEEEEEEDEnnEED Vorschlag Mit dieser Schaltfl che werden automatisch alle gleichnami gen Felder einander zugeordnet ERP Feldname In dieser Spalte werden alle in der Warenwirtschafts Datenbank vorhandenen Felder angezeigt cobra Feldname Um die Zuordnung zwischen zwei Feldern zu ndern klicken Sie in der Spalte cobra Feldname in das entsprechende Feld W hlen Sie nun aus der Liste jenes cobra Datenbank feld aus welches die Inhalte aus dem links angezeigten ERP Feld aufnehmen soll berschreiben Ist diese Option aktiv werden alle nderungen aus der Wa renwirtschaft in das verkn pfte Feld von cobra bernommen Ist diese Option nicht aktiv ist dieses cobra F
45. Cobra cobra CRM PRO Sie sehen die Kategorien im linken Bereich als Balken Vertriebsprojekte Ad ressen Kampagnen usw Der Benutzer selbst kann keine neuen Kategorien anlegen Diesen Kategorien entsprechen im Installationsverzeichnis unter SYSTEM CATEGORIES die Unterverzeichnisse 100 OPPORTUNITIES 200 ADRESSES 300 CAMPAIGN usw e Die Reihenfolge in welcher Kategorien im Berichtswesen angezeigt werden ist nicht alphabetisch sondern h ngt von der vorangestellten Zahl ab e Der im Berichtswesen dem Benutzer angezeigte Kategorienname ist nicht vom Verzeichnisnamen im Installationsverzeichnis abh ngig sondern wird in die im Kategorien Ordner hinterlegte Datei DISPLAYNAME TXT geschrieben E PisplayName txt Editor Mela Datei Bearbeiten Format Ansicht vertriebsprojekte e Die Grafik die im Kategorienbalken angezeigt wird ist als Datei CATEGORY PNG ebenfalls im jeweiligen Kategorien Ordner hinterlegt e Berichte Berichte sind in der jeweiligen Kategorie ebenfalls als zwei Dateien hinterlegt e Eine XML Datei e eine gleichnamige PNG Datei die das Vorschaubild f r den jeweiligen Bericht enth lt Die XML Datei enth lt unter anderem folgende Informationen lt ReportDataSource xmlns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance xmlns xsd http www w3 org 2001 XMLSchema gt lt Name gt Vertriebschancen TOP 20 lt Name gt lt Note gt Es wird eine Liste der offenen Vertriebsprojekte sortiert
46. Cobra cobra CRM PRO Sollten Sie bereits ber eine SQL Server Express Installation verf gen sei es im Netzwerk oder lokal m ssen Sie diese Option hier w hlen um sich mit SQL Server Express zu ver binden SQL Server Express lokal installieren SQL Server Express Edition ist der kleine Bruder des SQL Servers und geh rt zum Lieferumfang von cobra Einzelhei ten finden Sie auf Seite 41 ff SQL Server Express im Netzwerk installieren Um SQL Server Express als Server im Netz zu verwenden m ssen Sie SQL Server Express lokal auf jenem Rechner installieren der als Server dienen soll Sie k nnen den SQL Server Express f r den Netzwerkbetrieb also nicht von einem anderen Rechner aus installieren Sp ter verbinden Sie sich dann von jedem Client aus mit dem SQL Server Express Vorhandenen SQL Server bzw SQL Server Express Edition ausw hlen a cobra SQL Server Assistent x SQL Server ausw hlen SQL Server ausw hlen w hlen Sie den SQL Server aus auf dem die cobra Systemdatenbank en erstellt werden sollten Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Yerbindungstest ob Ihre Eingaben korrekt sind Servername P104 SQL_SERYER_2008 Yerbindungstest Autorisierung Windows Anmeldung SQL Server Anmeldung Benutzer s Passwort E Erweiterte Optionen vV Zus tzlich zu den cobra Systemdatenbanken auch die cobra Demodatenbank auf
47. Datenbank anmelden Tragen Sie daf r hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein 227 Cobra cobra CRM PRO Protokoll Sie k nnen sich ein Protokoll anlegen lassen um etwaigen Problemen auf die Spur zu kommen Geben Sie daf r Pfad und Namen der Datei ein Sie k nnen auch entscheiden ob die Datei bei jedem Abgleich komplett neu angelegt oder um die aktuellen Informationen erg nzt werden soll a cobra Abgleich Allgemein Format Zeitsteuerung Protokoll Einstellungen 3 Tabelen Datei bei jedem Abgleich l schen und neu anlegen Datentabellen W hlen Sie aus welche Datentabellen der Zieltabelle abgeglichen werden sollen a cobra Abgleich Tabellen Zusatztabellen und Untertabellen ausw hlen W hlen Sie bitte die Tabellen Zusatztabellen und Untertabellen aus welche Sie abgleichen m chten Einstellungen Tabellen u od 5 3 Technische Daten Erweitert Stichw rter V Zusatzdaten Konfiiktl ser vi Seminar Ort 0 SeminarRaum 1 2 Seminar Teilnehmer Z Mandanten B Y Symbollisten 228 Coorg computer s brainware Erweitert cobra CRM PRO Geben Sie an ob auch ber die bereits ausgew hlten Daten hinaus weitere Daten in die Zieldatenbank bernommen werden sollen a cobra Abgleich Einstellungen Tabellen Erweitert Filter Feldzuordnungen tichw rter Filter Kampagnen Vertriebsprojekte und Adressverkn pfungen importieren Bitte w hlen Sie aus ob Sie Kamp
48. Dokumente an folgenden Ort kopieren Sollten Sie die Dokumente nicht am bisherigen Ort belassen sondern in ein neues Verzeichnis berf hren wollen aktivie ren Sie diese Option Alle Dokumente werden in das neue Verzeichnis verlegt Dabei wird auch die bisherige Ordner struktur Ihrer Dokumentenverwaltung bernommen Urspr ngliche Dokumente nach dem Kopieren l schen Sie k nnen die Dokumente nachdem diese in Ihre neue In stallation bernommen wurden vom alten Ablageort unwi derruflich entfernen lassen dazu klicken Sie diese Option an Sie k nnen die Dateien aber auch am bisherigen Spei cherort belassen und zu einem beliebigen sp teren Zeitpunkt manuell l schen Keine Dokumente verwenden Arbeiten Sie bisher schon nicht mit der Dokumentenverwal tung oder wollen Sie diese in Ihrer neuen Installation nicht mehr verwenden klicken Sie bitte diese Option an Damit wird die Dokumentenverwaltung deaktiviert und keinerlei Do kument bernommen Mit Klick auf Fertigstellen beginnt die Daten bernahme 28 Cobra cobra CRM PRO Sie erhalten folgende Meldung i Die notwendigen Daten wurden bernommen Es wurden keine System Einstellungen bernommen Diese m ssen ggf erneut eingestellt werden Verschiedene Systemeinstellungen die Sie unter Extras Systemeinstellungen getroffen haben k nnen eventuell nicht aus der Vorg ngerversion bernommen werden berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihr
49. Dokumente sind mehrfach vorhanden r Dokumente im alten Stammverzeichnis belassen Stammverzeichnis C ProgramData cobra AdressPLUS Dokument Der Assistent zeigt Ihnen an wie viele Dokumente er f r die aktuellen Einstellun gen gefunden hat Klicken Sie die Schaltfl che Anzeigen an werden Ihnen die fehlenden Dokumente zur Pr fung aufgelistet Dokumente bernehmen Fertigstellen Mit Starten beginnen Sie die Dokumenten bernahme 163 Cobra cobra CRM PRO Ansichten Zu einer Datenbank geh ren all jene Datenbankfelder die unter Datei Einstel lungen angelegt wurden Damit die Felder den Benutzern auch angezeigt wer den bedarf es einer entsprechenden Ansicht die separat eingerichtet wird und sich nach den angelegten Datenbankfeldern sowie individuellen Vorlieben f r die Anzeige Platzierung und Positionierung auf dem Bildschirm richtet Mit dem Ansichteneditor l sst sich das Aussehen der Arbeitsoberfl che beliebig ver ndern F r jede Datenbank und f r jeden Benutzer k nnen so genau jene In formationen angezeigt werden die ben tigt werden Daf r werden so genannte Ansichten angelegt und gespeichert Beim Start wird mit der gestarteten Daten bank immer die zuletzt gew hlte Ansicht geladen es ist allerdings jederzeit m g lich eine andere Ansicht zu w hlen Der Ansichteneditor ist ein eigenst ndiges Programm Dieses Programm kann e
50. Heinric Jahr Aktuelles Da 4 2003 tum Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Bergerhausen_Autor Benutzer NULL Petra K Korrespondenz 2003 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra xls 6 Projektordner f r Ablage und sp tere einfache Archivierung aller zugeh rigen Dokumente Feldname Projekt 6o Hotlin Firma Universit t Heinric Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Bergerhausen_Autor Benutzer NULL K Korrespondenz Hotlin Universit t Heinric 2003 08 30_Bergerhausen_Autor Petra doc 161 Cobra cobra CRM PRO Der Assistent zur Dokumenten bernahme Im Gegensatz zu lteren Versionen werden Dokumente nicht mehr systemweit gespeichert sondern pro Datenbank abgelegt Deshalb m ssen die Dokumente aus der Systemumgebung der Vorg ngerversion in die aktuelle Datenbank ber nommen werden Die Dokumente liegen zwar nach wie vor im zugewiesenen Da teisystem die Verweise auf die Dokumente werden aber nicht mehr system son dern nur noch datenbankweit gespeichert Der Assistent startet beim erstmaligen Aufruf der Dokumentenverwaltungseinrich tung siehe Seite 152 wenn Dokumente aus einer lteren Dokumentenverwal tung gefunden wurden Starten Sie die Daten bernahme Dabei m ssen Sie ein neues Verzeichnis zur Ablage der Dokumente angeben Denken Sie daran anschlie end die Einstellun gen in der Dokumentenverwaltung entsprechend vorzunehmen Dokumenten Konvertierung x Dokumente bernehmen Optio
51. Nullen 3 Stellen insge 001 samt Ganze Zahl 1 5298 5 2f Keine f hrenden Nullen 5 Stellen 1 53 insgesamt 2 Nachkommastellen Flie komma Diese Formate regeln nur die Anzeige von Daten nicht aber die M glichkeiten der Eingabe von Daten Das hei t e Sie haben das Format 5 2f f r ein Eingabefeld festgelegt e Anwender k nnen aber trotzdem den Wert 1 5298 eintippen Dieser Wert wird direkt in die Datenbank bernommen e Wechselt man zu einer anderen Adresse und kehrt sp ter zu dieser Eingabe maske zur ck wird der Wert 1 53 angezeigt F r Tabellen kann das hier f r die Datenbank festgelegte Format f r einzelne An sichten im Ansichteneditor in der Dialogbox Spaltenauswahl bersteuert wer den O Weitere Formate werden ab Seite Fehler Textmarke nicht definiert beschrieben Standardwert Der Standard Eingabewert ist ein Vorschlagswert der jede neu angelegten Adres se im ausgew hlten Feld zugewiesen wird Haben Sie beispielsweise dem Feld Firma2 den Standard Eingabewert GmbH amp Co KG zugewiesen so wird jede neu angelegte Adresse im Feld Firma2 den Text GmbH amp Co KG haben Die Benutzer k nnen diesen Eintrag sp ter ndern 88 Cobra cobra CRM PRO Infozeile Zu jedem Feld kann eine Zeile eingetragen werden die den Benutzern in der Sta tuszeile Informationen zum Feldinhalt oder zum verlangten Format geben kann Die Informationen werden hier eingetragen Optionen
52. Prozentzeichen sowie Bindestriche nicht aber Kommas Doppelpunkte usw enthalten darf a zA 20 9 definiert den vorderen Teil einer E Mail Adresse bernd schlegel oder cobra info Das Sternchen entspricht der Anzahl 0 1 oder h her des unmit telbar davorstehenden Zeichens 17 und 4 entspricht also 17 und 17 und 4 17 und 44444 usf Der Unterschied zum Plus Zeichen liegt darin dass das vorhergehende Zeichen auch gar nicht vorkommen darf A Za z0 9 hei t dass beliebig viele Gro und Kleinbuch staben hintereinander eingegeben werden d rfen Der voranstehende Ausdruck muss exakt n mal vorkommen 4 2 entspricht ausschlie lich der exakten Zeichenfolge 44 und keiner anderen Zeichenfolge Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min mal vor kommen 4 3 bewirkt dass die 4 mindestens dreimal eingegeben wer den muss 302 Cobra cobra CRM PRO Quantoren min max Der voranstehende Ausdruck muss mindestens min mal und darf maximal max mal vorkommen 4 3 8 bewirkt dass die 4 mindestens dreimal und h chstens achtmal eingegeben werden muss 0 9 2 5 fordert zwei drei vier oder f nf Ziffern in Folge z B 42 oder 33942 nicht aber Zeichenfolgen wie 0 1 1 oder ala1 0 max Der voranstehende Ausdruck darf maximal max mal vorkommen 4 0 8 bewirkt dass die 4 mindestens nullmal und h chstens achtmal eingegeben werden muss Gruppierung Die runden Klammern kennzeichnen eine Gruppierung
53. Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte 141 Cobra cobra CRM PRO Datenbankrollen definieren Sie k nnen f r jede Datenbankrolle die beschriebenen Berechtigung vergeben Diese klicken Sie in der Registerkarte Allgemein an Hier stehen jene Berechti gungsstufen zur Verf gung die Sie eingangs in der Registerkarte Allgemein ak tiviert hatten Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Name Au endienstmitarbeiter vV Funktionsberechtigung einschr nken 9 Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfunktionen v Tabellenberechtigung einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbanktabellen V Feldberechtigungen einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfelder v Gruppenfremde Berechtigungen einschr nken Die Benutzer dieser Rolle haben eingeschr nkten Zugriff auf gruppenfremde Datenbanktabellen und Datenbankfelder In der Registerkarte Mitglieder weisen Sie den Datenbankrollen Benutzer und Benutzergruppen zu Datenbanksicherheit A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer 8 Benutzer Gruppen Systemverwalter een x F a a Datenbankrollen vertrieb ver 8 Entfernen F Neu AR L schen Import
54. Sie dass der Benutzer erst den Knopf Wechseln zu bet tigen muss um zu der von Ihnen eingestellten URL zu gelangen Eine dynamische URL hinterlegen Eine dynamische URL kann sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammenset zen die Sie hier definieren e Klicken Sie die Option Das Browser Control bezieht seine URL aus einem Da tenbankfeld an Einzelnes Feld Sie k nnen die URL aus einem bestimmten Feld der Daten bank in den Browser laden lassen So wird zu jeder Adresse der Datenbank eine andere URL aufgerufen etwa die zur Adresse geh rige Homepage Sie k nnen sowohl den eigentlichen Datenbanknamen Lo gical Name als auch den in den Dateieinstellungen defi nierten dem Benutzer sichtbaren Feldnamen Userlevel Name eintragen Dem Logical Name muss zwingend ein Komma vorangestellt werden Soll der Browser beispielsweise die im Feld Internet hinter legte URL aufrufen kann dies so geschehen Einzelne Feld Adressfeld Internet e Einzelne Feld Adressteld INTERNETO Formatstring Sie k nnen hier auch einen String hinterlegen der Daten aus der Datenbank in die URL integriert Dazu m ssen Sie wis sen wie eine URL zu formatieren ist Hier ein Beispiel mit dem eine beliebige Adresse aus der cobra Datenbank direkt im Internet in Google Maps aufgeru fen und in der Landkarte angezeigt wird e Formatstring konstanter Teil http maps google de maps g Dyunamischer Teil aus F
55. Sie k nnen Daten aber auch direkt mit der SQL Replikation eines SQL Servers austauschen wenn Sie ber einen solchen verf gen Der Abgleich mit Outlook wird im Benutzerhandbuch beschrieben Daten abgleichen Unter abgleichen verstehen wir die bernahme von nderungen an einer Adres se die bereits in beiden Datenbanken gespeichert ist w hrend zusammenf hren die bernahme ganzer Adressbest nde beschreibt die bisher nur in einer der beiden Datenbanken gespeichert sind Der Abgleich arbeitet immer nur in einer Richtung Er verwendet immer eine externe und eine Stammdatenbank Die exter ne Datenbank wird nur gelesen also nicht ver ndert und die darin festgestellten nderungen werden je nachdem welche Einstellungen Sie getroffen haben in der Stammdatenbank gespeichert Beim Vergleich zweier Datenbanken dr ngen sich verschiedene Fragen auf e Es gibt Adressen die nur in einer der beiden Datenbanken vorkommen Sollen sie in die andere Datenbank kopiert werden e Sollen Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen einfach berschrie ben werden Oder sollen sie f r den manuellen Abgleich angezeigt oder als Dubletten eingef gt werden 224 coppa cobra CRM PRO e Sollen nur Adressen behandelt werden die erst k rzlich also innerhalb eines bestimmten Zeitraums ge ndert wurden e Sollen zwei Datenbanken regelm ig zum Beispiel w chentlich abgeglichen werden oder handelt es sich beim Abgleich
56. Spaltenanzahl Legen Sie hier fest wie viele Spalten Ihre Eingabefeldermaske haben soll Spaltenanzahl Bitte geben Sie die Anzahl Spalten an in denen die einzelnen Elemente aufgeteilt werden sollen Die Elemente werden dabei gleichm ig in den Spalten aufgeteilt wobei die ersten Elemente in der ersten Spalte stehen die folgenden in der n chsten usw Anzahl Spalten 2 Schritt Feldauswahl RACESTE UL Verf gbare Felder Staatsangeh rigkeit 1 Spalte o 2 Spalte Status Skana Firma Telefon Firmaz Telefax Sambo Firma3 Mobil Symbol j Firma4 E Mail Telefax f Abteilung E Mail Telefax2 Vorname Internet at Nach Termin achname ermin Titel YNummer Vorname weihnachtsgeschent Weihnachtskarte Zeitzone Zustell rt lt LLLI v gt Alphabetische Reihenfolge Kompletten Vorrat anzeigen Da tenbankname Systemfeld Verf gbare Felder In der linken Spalte werden alle Felder angezeigt die in der zugeh rigen Datenbank zur Verf gung stehen Diese k nnen ganz einfach mit der Maus oder per Doppelklick oder 180 Cobra cobra CRM PRO per Klick auf gt in die rechts dargestellten Spalten geschoben werden Nehmen Sie Felder mit der Maus in die Spalten auf k nnen Sie sie beliebig auf die Spalten verteilen Nehmen Sie Felder per Doppelklick oder ber die Schaltfl che _ in die Spalten auf w
57. Tabellen v Feldhife virtuelle Felder v Alphabetisch Betreuung seit 8 Format Datum Kurz CurDate Datum des Vertragsbeginns Eingabepflichtig Telefonfeld Faxfeld V F r Nebenadressen schreibgesch tzt F r Hauptadressen schreibgesch tzt Y Knopf f r Kontexthilfe einblenden Algemein Auswahliste Name Den Feldnamen k nnen Sie jederzeit ndern Beachten Sie aber dass Sie dann unter Umst nden auch die Beschriftung des Feldes im Ansichteneditor ndern m ssen Format Format Datum Kurz von Keines Cobra Format 5 Benutzerdefiniert Datum Kurz Datum Lang Datum und Uhrzeit e Klicken Sie auf den Listenpfeil ffnet sich eine Auswahlliste die fertige Formate enth lt 86 Cobra cobra CRM PRO e Klicken Sie auf die Schaltfl che rechts ffnet sich ein Fenster in dem Sie eigene Formate definieren k nnen Zur Definition eigener Formate siehe auch das Kapitel Formate f r Eingabefelder das auf dieses und verwandte The men ausf hrlich eingeht Sie finden es auf den Seiten 300ff In einer Tabelle werden Werte wie beispielsweise EURO Betr ge b ndig darge stellt so dass sich in allen Feldern die Kommas bersichtlich untereinander befin den Test 123 457 1258 15 Feldinhalt der Daten Format Bewirkt Anzeige von Angezeigter Wert bank Datumsfelder 13 06 2005 10 29 56 13 06 2005 13 06 2005 10 29 56 DT DT SSYSTEM Kurzes Datumsformat w
58. Windows Benutzerna mens wie oben Ist er jedoch noch nicht vorhanden wird automatisch ein neuer Benutzer mit diesem Namen angelegt anschlie end erfolgt die direkte Anmeldung mit Windows Benutzername verwenden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einstellen das Kontrollk stchen Benutzer automatisch anlegen Dieses Kontrollk stchen ist nur verf gbar wenn auch Benutzername vom Netz aktiviert ist F r das automatische Anlegen eines Benutzers aufgrund seines Netzwerknamens ben tigt das Programm als Vorlage einen Referenzbenutzer Dessen Berechti gungen werden f r alle automatisch angelegten neuen Benutzer bernommen e Bestimmen Sie welche Einstellungen f r automatisch angelegte neue Benutzer gelten sollen W hlen Sie dazu in der Liste Vorlage einen Benutzer aus dessen Rechte automatisch bernommen werden 121 Cobra cobra CRM PRO Benutzerkreis einschr nken Sie k nnen daf r sorgen dass nur bestimmte Windows Benutzer automatisch in cobra angelegt werden e Klicken Sie die Option Nur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulas sen an e Geben Sie an Benutzer mit welcher Gruppenzugeh rigkeit automatisch ange legt werden d rfen Benutzereinstellungen auf andere Benutzer kopieren Benutzereinstellungen lassen sich auch nachtr glich noch f r einen oder mehrere Benutzer ndern Dazu klicken Sie in der Benutzerverwaltung die Schaltfl che Benutzer kopieren an Benutze
59. aktiv gg Cobra cobra CRM PRO lt Adresstabelle Bearb eiten Ger te f Kein Filter aktiv J Filterliste Seminare Statistik Meine Kunden Apparatebau M ller Kirchheim 200 18500 Alexander Sum 05 04 1998 Arenzhain Orgelbau AG Timmaspe 4400 21100 Alexander Sum 12 06 1994 Astelhuber s Medien AG Zezikon 1900 17600 Alexander Sum 14 09 2002 Baderitz Fahnen GmbH Landkirchen 500 26700 Alexander Sum 31 01 2000 Bantel Inc Tolkmitz 5300 23100 Alexander Sum 11 11 2003 Bardorfs Reisen D sseldorf 3800 22300 Alexander Sum 05 03 1991 N Bapat ei DIES Fo Naynderf TER en Ar Ferain EEP u 37200 nn Sum 03 0 900 Sortierungen e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein Sortierungen Sie k nnen Adressen nach verschiedenen Kriterien sortieren Daten werden dabei mehrstufig sortiert d h nach mehreren Kriterien die hierarchisch verstanden wer den Dateieinstellungen mz Datenbank Sortieungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Tabele Adressen v Bearbeiten L li U bemehmen System Sortierungen anzeigen e Durch Klick auf Neu oder Bearbeiten starten Sie die Definition oder Rede finition einer Sortierung Sortierung einstellen x Hauptsortierung Firma 1 Untersortierung Abteilung kr Abbrechen aM 4 Untersortierung orname wt
60. aktiv Durch Ihre Auswahl in dieser Liste schalten sie die entspre chende Dokumentenverwaltung ein bzw aus Ihnen wird hier die cobra eigene Dokumentenverwaltung an geboten 152 Cobra cobra CRM PRO Haben Sie ein anderes mit cobra kompatibles System zum Dokumentenmanagement installiert m ssen Sie es ebenfalls hier ausw hlen um es f r cobra zu aktivieren dazu ist in der Regel die kostenpflichtige Schnittstelle zu erwerben Externe Dokumente zulassen Sie k nnen Dokumentenfeldern in Kontakten oder in anderen Datentabellen ein Dokument zuweisen das nicht in den Pfad der Dokumentenverwaltung aufgenommen sondern am Ur sprungsort belassen wird Diese Einstellung funktioniert nicht nur mit der cobra Dokumentenverwaltung sondern auch mit jedem anderen kompatiblen Dokumentenverwaltungspro gramm Allgemeine Optionen W hlen Sie hier aus welche Art von mit cobra erstellten Dokumenten von der Do kumentenverwaltung erfasst werden sollen Sie bestimmen f r jede Dokumenten art ob sie immer nie oder nur auf R ckfrage von der Dokumentenverwaltung er fasst werden soll Dokumenten Optionen x Allgemein Serienbrief Dokumente Einzelbrief Immer Mehrfachbrief Immer Serienbrief Immer E Mail Jeweils nachfragen V Kontaktdialog anzeigen Geben Sie hier f r die verschiedenen Dokumentarten an ob und wenn ja wie sie in die Dokumentenverwaltung bernommen werden sollen Werden Dokumente in die Dokumentenver
61. ausw hlen Tabelle Adressen v Feld v e Erteilen Sie ber Klick mit der rechten Maustaste den Befehl Assistenten Ge burtstagfeld Dieser Assistent beeinflusst die Darstellung des Geburtsdatums e Wollen Sie wie in unserem Beispiel das Datum auf verschiedene Arten darstel len Alter Tage bis zum n chsten Geburtstag etc empfiehlt es sich vor Aufru 183 Cobra cobra CRM PRO fen des Assistenten ein Multi Eingabefeld einzuf gen und mehrfach mit dem Geburtstagsfeld zu belegen Branche 4 u AEA Geburtstag v gt v Geburtstagsfelder fx Geburtstag Standard rk Lot Geburtstag Standard EI A Standard Standard Alter in vollendeten Jahren Tage bis zum n chsten Geburtstag Sternzeichen Wochentag e Sie rufen die verschiedenen Darstellungsoptionen aus der Liste unten ab Nur Felder mit der Option Standard erlauben sp ter Eingaben Die anderen Opti onen schaffen reine Anzeigefelder die vom System automatisch ausgef llt werden ATI mond Wenninger wenninge Geburtstag 3 Geburtstagsfelder Geburtstag Alter in vollendeten Jahren d Geburtstag Tage bis zum n chsten Geburtstag J EEE Sternzeichen id Sternzeichen Standard Alter in vollendeten Jahren e In der Ansicht selbst nimmt sich das sp ter z B so aus Hi DET e l a l Branche w Geburtstag 22 5 1996 w Mittwoch Geburtstag z 03 Zwillinge e S
62. ber das cobra Nachrichtensystem son dern auch als externe E Mail verschicken wollen Sie k nnen ein solches Konto nur dann zum Standard Konto machen wenn Sie es im Bereich System hin terlegen SMTP Konten 7 X Hier k nnen Sie Ihre SMTPKonten bearbeiten l schen oder neue erstellen System SMTP Nachrichten info de E Mail Informationen System harald borges cobra de E Mail Adresse Angezeigter Name Ihr Newsletter Firma Organisation cobra Antwort E Mail Adresse SMTP Nachrichten info de Serverinformationen vV Authentifizierung n tig Benutzername Newsletter_Team Passwort o 0000 Postausgangsserver exchange info local vV SSL Verschl sselungsprotokoll aktivieren Serverport 443 Gruppengr e 10 Mail s Zeitintervall 00 01 mm ss P Neu C Kopieren 98 L schen standard SMTP Konto Verbindung testen Ok Abbrechen e Klicken Sie die Schaltfl che Neu an und geben Sie dem Konto einen Na men 257 Cobra cobra CRM PRO e In dieser Dialogbox hinterlegen Sie die Angaben zum SMTP Konto analog zu den Konten Eintr gen in Ihrem E Mail Programm Sie k nnen hier mehrere Konten f r verschiedene Zwecke etwa f r interne und externe Mailings hin terlegen e Wollen Sie die Mails f r einen sicheren Versand bers Internet verschl sseln aktivieren Sie das SSL Verschl sselungsprotokoll e Welchen Serverport Sie hier eintragen m ssen h ngt von Ihrem E Mail An
63. brainware cobra CRM PRO Programm automatisch um die Stammnummer erweitert Sie sehen in diesem Fall also beispielsweise 07641 8103 87 Stimmt diese Einstellung nicht sehen Sie nur 07641 87 was offenkundig keinen Sinn macht Das Programm erkennt bei spielsweise bei der Einstellung 3 Stellen zus tzlich auch ein und zweistellige Nummern als interne Rufnummern Fenster anpassen Sie gelangen ber diese Schaltfl che in eine weitere Dialog Gelbes Telefon Netzanbieter box in welcher Sie bestimmen welche Informationen Ihnen zum eingehenden Anruf angezeigt werden sollen Einstellungen f r eingehenden Anruf Auswahl angezeigte Felder M gliche Felder Angezeigte Felder Abteilung A Firma Abbrechen Aktiengesellschaft 3 Nachname Anlass PLZ z Anrede Strasse Anzahl Mitarbeiter Ort Arbeitgeber Bankleitzahl Bemerkung Beruf Betreuer Betreuung seit Standardaktion w hlen sie die Standardaktion f r Sie werden angerufen von ein Adresse zur Bearbeitung anzeigen Neue Adresse aufnehmen Kontakte zu Adresse anzeigen Neuen Kontakt zu Adresse aufnehmen Bearbeitung der Bemerkung Anzeigen der Zusatzdaten Adresse mit Telefonnummer in den Telefonmanager bernehmen Telefonnummer auf der Telefon CD suchen Gelbes Telefon Stellen Sie die Genauigkeit zum Suchen hnlicher g 5 F Telefonnummer ein Null entspricht exakter bereinstimmung Au erdem
64. darf J Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges Co le kE ee Sat v IA He A Serverollen en Benutzer die dieser Anmeldung zugeordnet sind Ey Sicherungsf hige Elemente Zuord Datenbank Benutzer Standardschema ES Status 7 7 cobra_Main dbo dbo mu RT CobraDemoData dbo dbo E master model msdb tempdb Mitgliedschaft in Datenbankrolle f r cobra_Main Verbindung IT db_accessadmin Server db_backupoperator NICK VM7 32 SQLEXPRESS db_datareader Verbindung db_datawriter Nick VM7 32 borges db_ddladmin a Verbindungseigenschaften a regen IV db_owner Status db_securtyadmin V public Beret C ok Abbrechen In der Liste Mitgliedschaft sehen Sie welche Benutzer eine Datenbankrolle in nehaben Datenbankzugriff erlauben verweigern db_backupoperator Befehle zur Datenbanksicherung und wartung erteilen db_datareader Leserechte in allen Benutzertabellen db_datawriter Schreibrechte in allen Benutzertabellen a _securityadmin Rollen Mitgliedschaften und Rechte in der Datenbank verwalten Datenbankrollen db_datareader db_datawriter f r die Anmeldung setzen Jeder Benutzer der Zugriffsrechte auf eine Datenbank hat wird au erdem auto matisch in die Datenbankrolle Public aufgenommen 54 Cobra cobra CRM PRO Systemeinstellungen Dieses Kapitel widmet sich den Systemeinstellungen die unabh ngig von der je weils ge ffneten Datenbank und unabh ngig vom jeweiligen Benutzer
65. der Kontaktart ein cobra CRM PRO e Mit Bearbeiten ffnen Sie eine kleine Bildbearbeitung in der Sie das zugeh rige Symbol pixeln Neue Kontaktart Kontaktart Name Bild Kontaktart K rzel Privatbesuch M en Die neue Kontaktart wird in die Liste der Kontaktarten aufgenommen und funktio niert genauso wie die System Kontaktarten Server ausw hlen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Server Einstellungen e W hlen Sie den gew nschten Server aus 64 Cobra cobra CRM PRO Sie k nnen auf einem Rechner oder in einem Netzwerk mehrere SQL Server lau fen lassen Server die Ihnen etwa beim Speichern einer Datenbank unter einem anderen Namen angeboten werden sollen legen Sie hier fest Dies ist ein reiner Vorschlagswert den Sie dann jeweils an den entsprechenden Stellen ndern k n nen Systemeinstellungen l Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten Standard SQL Server Servername P104 SQLEXPRESS2008 v SQL Server Sicherheit verwenden ADL Datei cobra ben tigt eine cobra Data Link ADL Datei um eine Datenbank auf dem SQL Server zu ffnen Dr cken Sie Neue ADL Datei erzeugen um eine ADL Datei einzurichten die auf eine bereits existierende cobra Datenbank verweist Neue ADL Datei erzeugen OK Abbrechen Ubemehmen Hite Servername W hlen Sie aus der Liste den gew ns
66. der Ziel Datenbank anh ngen Sonst werden Inhalte der Bemerkungsfelder entsprechend oben ausgew hlten Optionen behandelt ersetzt Keine Auswahl Treffen Sie keine Auswahl werden die Daten der Zieltabelle verwendet Konfliktl ser aktivieren Sie stellen detailliert ein wie mit abweichenden Feldinhalten umgegangen werden soll Konfliktl ser festlegen Klicken Sie hier die gew nschte L sung f r jede einzelne Tabelle an Immer mit externen Inhalten berschreiben In diesem Fall wird bei abweichenden Feldinhalten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins Zielfeld bernommen Mit externen Inhalten berschreiben wenn neuer In diesem Fall wird bei abweichenden Feldinhalten immer der Feldinhalt des Quellfeldes ins Zielfeld bernommen wenn der Feldinhalt der Quelldatei neuer ist als jener der Zieldatei 232 Cobra cobra CRM PRO Nur leere Felder f llen In diesem Fall wird der Inhalt des Quellfeldes nur dann in das Zielfeld bernommen wenn das Zielfeld leer ist Bemerkunggstfelder Diese Felder gibt es in den verschiedensten Datentabellen klicken Sie die Option Inhalte anh ngen an bleiben in der Zieldatei die bisherigen Bemerkungstexte unver ndert vorhanden Die Bemerkungstexte der Zielfelder werden dann zus tzlich an den vorhandenen Text in die Bemerkungsfelder geschrieben Klicken Sie diese Option nicht an werden die Bemerkungs felder so behandelt wie es in der Liste f r die jeweili
67. die Inhalte zweier Adressfelder wieder gegeben Diese Feldinhalte bestimmen Sie hier W hrung Geben Sie die Standardw hrung an Diese wird f r die Um satzberechnungen verwendet Sie k nnen im Vertriebsmodul pro Datenbank nur mit einer W hrung arbeiten ndern Sie die W hrung sp ter wird die W hrung auch f r alle bereits vorhandenen Vertriebsprojekte r ckwirkend ge ndert Seien Sie also mit dieser Einstellung u erst vorsichtig PrognosSe Sie legen die Standardeinstellung f r die Aufnahme in Ihren Forecast fest wenn ein Vertriebsprojekt angelegt wird Mit der Option Nicht ndern sorgen Sie daf r dass beim Ab schlie en des Vertriebsprojektes die aktuelle Einstellung er halten bleibt 267 Cobra cobra CRM PRO Zusatz Felder Sie k nnen sich f r Vertriebsprojekte zus tzliche eigene Felder definieren und diese in die Eingabemaske f r Vertriebsprojekte einbinden Yertriebsprojekt Felder Erstinstallation Datum Installation Text CRM PLUS Setzt CRM PLUS ein JajMein Eingabemaske Numeisch BA Eingabetest OoOo O Formatierung Format Test I Feldname Geben Sie den Namen f r das Feld ein Dieser Name fun giert wenn Sie das Feld in den Dialog einbinden zugleich als Feldbeschriftung Anders als im eigentlichen Ansichtene ditor von cobra k nnen Sie hier also keine vom Feldnamen abweichende Beschriftung festlegen FeldtyPp
68. diesem SQL Server installieren Weiter gt Abbrechen Lassen Sie am besten gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitinstallieren 39 Cobra cobra CRM PRO Autorisierung Es gibt zwei M glichkeiten sich am SQL Server anzumel den Windows Anmeldung Diese Anmeldung funktioniert gut wenn auf die Datenbank nur innerhalb der Dom ne zugegriffen wird Hierbei authenti fiziert der SQL Server die Benutzer automatisch anhand des Benutzernamens oder der Gruppenmitgliedschaft Stan dardm ig werden im SQL Server zwei lokale Konten konfi guriert Hierbei handelt es sich jeweils um das lokale Grup pen und das Benutzerkonto Administrator SQL Server Anmeldung Diese Authentifizierung wird verwendet wenn auch externe Benutzer auf die Datenbank zugreifen sollen bzw wenn nicht mit Windows Dom nen gearbeitet wird In diesem Fall pr ft der SQL Server ob sich der Benutzer ber einen g ltigen SQL Server Anmeldenamen anmeldet Ist die Anmeldung falsch wird die Verbindung verweigert Wollen Sie zus tzliche Einstellungen treffen klicken Sie Erweiterte Optionen an Erweiterte Optionen x Datenbanken Folgende Datenbanken werden auf dem SQL Server PLO4SQL_SERYER_2008 erzeugt Bei Bedarf k nnen Sie den Namen der jeweiligen Datenbank ndern 8 Benutzer Datenbank cobra_Main fa Termin Datenbank cobra_Main P Dokumente Datenbank cobra_Main RE System Datenbank cobra_Ma
69. e Wechseln Sie in die Registerkarte Felder Datenbanksicherheit nn A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer 8 Benutzer Gruppen Systemverwalter Berechtigung A Adressen Umsatz Yorjahr Datenbankrollen Adressen Umsatz geplant Adressen Umsatz Adressen Servicelmsatz Adressen Jahresumsatz Adressen Geplanter Umsatz m Hinzuf gen Fas Entfernen A Kein Recht G Alle Rechte Lesen Eigene Felder Gruppenfremde Felder m Neu A L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen Sie k nnen hier Rechte auf s mtliche Felder jener Tabellen vergeben oder ver weigern f r die Sie zuvor Feldberechtigungen aktiviert haben Diese Rechtever gabe geschieht separat f r Eigene Felder und Gruppenfremde Felder Auf alle Felder die hier nicht aufgef hrt werden hat die Datenbankrolle die zuvor ausgew hlten Rechte 146 Cobra cobra CRM PRO e Um ein Feld zu konfigurieren klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Feldauswahl Adressen Geplanter Umsatz Adressen Jahresumsatz Adressen Servicelmsatz Adressen Umsatz Adressen Umsatz geplant F Adressen Umsatz Yorjahr Geplanter Umsatz Dokumente Jahresumsatz Fuhrpark Servicelmsatz Umsatz Umsatz geplant Umsatz Yorjahr OK Abbrechen e Klicken Sie in der Feldauswahl links die Tabelle an aus der Sie eines oder
70. einen Mitarbeiter haben der schon lange nicht mehr in der Firma ist weisen Sie hier diese Kontakte 126 Cobra cobra CRM PRO einem im Active Directory vorhandenen Benutzer zu Dasselbe gilt auch f r Grup pen Dr l l l MarketingAssistenz Fur im Active Director nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden EE Christian Jost Schritt 6 Benutzer und Gruppenverzeichnisse erzeugen Geben Sie hier an welche Verzeichnisse erzeugt werden sollen V Verzeichnisse erzeugen Typ Quelle Ziel Gr sse KB b Benutzer gl Alex 0 Gast Beat 109 Astrid katr nd 112 wh Udo 0 Harry borges 2600 lt Zur ck Abbrechen F r alle Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory werden in cobra eigene Ordner erstellt in denen benutzer oder gruppenspezifische Einstellungen und Formate abgelegt sind Diese Einstellungen sollen f r einander im vorherigen Schritt zugeordnete Benut zer und Gruppen bernommen werden Hier geben Sie einzeln an welche Benut zer Gruppen aus der bisherigen Benutzerverwaltung in welche Benutzer Gruppen der neuen Benutzerverwaltung kopiert werden sollen Schritt 7 Damit sind Sie zum Ende gekommen Sie k nnen den Vorgang jederzeit wieder holen und dabei Ihre Einstellungen ver ndern 127 Cobra cobra CRM PRO Auswirkungen auf cobra Wird eine Datenbank erstmals mit der Active Directory Benutzerverwaltung ge ff net erscheint eine Meldung PEGEDE R Die Benutzer
71. en e Schlie en Sie Ihr Ger t gem der Anleitung des Herstellers an Ihren PC an e Installieren Sie die mit dem Ger t gelieferte Software und den entsprechenden TAPI Treiber e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen e In der Liste Hard Software w hlen Sie Microsoft TAPl e W hlen Sie ber die Schaltfl che Einstellungen den gew nschten TAPI Treiber 286 Cobra cobra CRM PRO Ger t IPCONF Leitung H C Ger tetyp DATAMODEM zulassen Nst 85 Adresse 85 im OWNER Modus offnen C im Monitor Modus ffnen Telefon sendet kein ufgelegt Bei eingehendem Anruf Annehmen blehenen lgnorieren Dialog zeigen Wenn der TAPI Treiber es f r richtig h lt v Konfiguration e Es werden nur installierte Treiber angezeigt Ist der gew nschte Treiber nicht aufgef hrt m ssen Sie dessen Installation berpr fen oder wiederholen bevor Sie die Einstellungen in cobra fortsetzen k nnen Wird der installierte Treiber in dieser Liste nicht angezeigt versuchen Sie folgendes e Aktivieren Sie die Option Ger tetyp Datamodem zulassen e Best tigen Sie mit OK e Schlie en Sie und starten Sie es erneut e Rufen Sie diese Dialogbox erneut auf e Der Treiber sollte Ihnen angezeigt werden e Wenn der gew hlte TAPI Treiber mehrere Telefonleitungen kontrolliert w hlen Sie nun die Schaltfl che Einstellen neben der Liste der TAPI Treib
72. enth lt Informationen ber die gew hlte Gr e der Ansicht Gr e Breite x H he und ber das gew hlte Ansichtenelement Selektion Sie informiert zu dem dar ber wie viele Unterelemente das selektierte Element besitzt und auf 169 Cobra cobra CRM PRO welcher Ebene sich das selektierte Element befindet Auf die jeweils richtige Ebe ne zu achten ist bei der Arbeit mit dem Ansichteneditor von existentieller Bedeu tung Die Fl che und ihre Ebenen Wird eine neue Ansicht erstellt wird die gesamte Ansicht zun chst als graue Fl che mit der Beschriftung Leere Fl che dargestellt Diese Fl che wird nun unter teilt und mit Ansichtskomponenten gef llt Beachten Sie Eine Fl che kann nur Elemente in einer bestimmten Ausrichtung gegeneinander aufnehmen So lassen sich z B Eingabefelder nur untereinander anordnen Sollen beispielsweise Eingabefelder mehrspaltig also sowohl neben als auch untereinander angeordnet werden m ssen diese auf unterschiedlichen Fl chen untergebracht werden Dabei liegen die Fl chen nebeneinander und die Eingabefelder auf den Fl chen untereinander Eine Fl che horizontal zu teilen bedeutet zwei neue Fl chen einzuf gen die hori zontal angeordnet sind Beispiel Die leere Fl che bildet die Ebene 0 Werden nun Registerkarten eingesetzt bilden diese Registerkarten zusammen die Ebene 1 w hrend die Fl chen auf den Regis terkarten die Ebene 2 bilden Wird eine Fl che auf den R
73. entweder ber die Men leiste Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten e oder direkt in Ihrem cobra Programmverzeichnis PROGRAMM VIEWEDITOR EXE gestartet werden Ansichten werden als Dateien mit der Dateiendung FMA Format Ansicht gespei chert Diese Dateien sind im XML Format angelegt und k nnen mit entsprechen den XML Kenntnissen in einem beliebigen Text Editor eingesehen und bearbeitet werden Je nach ausgew hltem Speicher Bereich System Gast Benutzername Gruppenname wird die Ansicht in einem anderen Verzeichnis gespeichert und standardm ig bestimmten Benutzern zug nglich gemacht Bereich Programm Verzeichnis Zugriffsrechte SYSTEM FMA Lesen alle ndern Systemverwalter BENUTZER FMA Lesen und ndern Gast Systemver walter Benutzername BENUTZER IHR_BENUTZERZEICHEN FMA Lesen und ndern nur der Benutzer mit diesem Namen Systemverwalter Gruppenname GRUPPEN IHR_GRUPPENZEICHEN FMA Lesen nur Benutzer die dieser Grup pe angeh ren Systemverwalter ndern Systemverwalter 164 Cobra cobra CRM PRO Die Ansichtenverwaltung geschieht mit Formate verwalten dem Befehl Format Verwaltung Formattyp ansichten gt Hier ordnen Sie bestimmte Ansichten be Bu stimmten Benutzern oder Gruppen zu Fre u Quellformate Zielformate e W hlen Sie als Formattyp die An nn on sichten klassik iai Mercedes L Personalberatung e W hlen Sie als Quellbe
74. f r eine aktuelle Datensicherung Ja ich habe die Warnung gelesen und akzeptiert e Geben Sie den Pfad zur entsprechenden Datenbank an Mobile Benutzung entfernen Abonnenten entfemen Die Abbonenten k nnen nun aus der mobilen Benutzung entfernt werden Bitte entfernen Sie zun chst alle Abonnenten und anschlie end die Publikation lt Zur ck weiter gt Abbrechen In diesem Dialog werden s mtliche vorhandenen Abonnenten aufgelistet e Klicken Sie einen Abonnenten an und bet tigen Sie die Schaltfl che Abonnen ten entfernen Der markierte Abonnent wird gel scht e Sie werden um die Anmeldeinformationen des jeweiligen Abonnenten gebeten Verbindungsdaten des Abonnenten Bitte geben Sie die Verbindungsdaten zum OK Abonnenten ein HAUSI WINZ VMWA SQLEXPRESS21 Abbrechen Windows Sicherheit SQL Server Sicherheit Anmeldung sa gt Kennwort mm e Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls f r weitere Abonnenten Damit hat der jeweilige Abonnent keinen Zugriff mehr auf die fragliche Datenbank e Nachdem Sie s mtliche Abonnenten entfernt haben k nnen Sie schlie lich in einem letzten Schritt die Publikation l schen Diese Arbeitsschritte m ssen Sie f r alle Datenbanken Adressen Termine Do kumente separat durchf hren 245 Cobra cobra CRM PRO Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten Damit Benutzer mit den Adressdaten aus eine
75. hlten SQL Server Ex press angelegt Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients Da nach m ssen Sie SQL Server Express konfigurieren damit alle Clients auf diese Server Instanz zugreifen k nnen e Gehen Sie im Startmen von Windows in die Programmgruppe MS SQL Ser ver e ffnen Sie den SQL Server Konfigurations Manager Treffen Sie dort die fol genden beiden Einstellungen 43 Cobra cobra CRM PRO SQL Server Configuration Manager Datei Aktion Ansicht gt 68 E A SQL Server Konfigurations Manager Lokal Protokollname f Status SQL Server 2005 Dienste Y Shared Memory Aktiviert SQL Server 2005 Netzwerkkonfiguration X Named Pipes Aktiviert ie ET Se Tcpip Pa g SQL Native Client Konfiguration VIA Deaktiviert Clientprotokolle Lz Aliase SOL Server Configuration Manager Datei Aktion Ansicht gt 65 R A SQL Server Konfigurations Manager Lokal Name Reihenfolge Aktiviert SQL Server 2005 Dienste Y Shared Memory Aktiviert SQL Server 2005 Netzwerkkonfiguration FF TCP IP Aktiviert SQL Native Client Konfiguration o3 rer Y Named Pipes Aktiviert Pi lentproto e Yun Deaktiviert Aliase Aa Cobra cobra CRM PRO Weitere Hinweise zur I
76. miii nn he p T aadi i a nn aai E Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen Um den berblick zu behalten k nnen Mails in Outlook in Kategorien einteilen Hier geben Sie an wie die Kategorie hei en soll Kategorien Y 5 Sa 25 06 2011 22 24 253 KB f Sa 25 06 2011 17 02 11 KB cobra Sa 25 06 2011 17 02 27 KB cobra Sa 25 06 2011 16 08 774 KB cobra 3 Fr 24 06 2011 17 14 8 KB cobra Fr 24 06 2011 17 02 24 KB cobra f Fr 24 06 2011 16 35 5 KB cobra en mi anaim on a an MPY Im letzten Schritt sehen Sie eine bersicht dar ber welche Funktionen Ihre Out look Anbindung mit den von Ihnen gew hlten Einstellungen unterst tzt 62 Cobra cobra CRM PRO E Mail Einrichtungsassistent 7 X Zur ck Fertigstellen E Mail Versand ber Outlook Unterst tzte Funktionen amp Erstellen amp Versenden amp Nach Zuordnung kennzeichnen amp Unterst tzt HTML amp Auslesen aus Ordnern amp Unterst tzt Bcc amp Unterst tzt Cc Damit ist Ihre Mailverbindung eingerichtet Termine und Aufgaben e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e W hlen Sie das Programm f r Termine und Aufgaben aus Sie legen fest mit welchem Programm Termine und Aufgaben verwaltet werden sollen Sie k nnen zwischen dem cobra Terminmanager und Outlook w hlen Daten im Cache zwischenspeichern Sollten Sie in Outlook sehr viele Termine verwalten k nnen Sie durch Aktivieren dieser Che
77. nach erwartetem Umsatz ausgegeben Bericht absteigend sortiert nach erwartetem Umsatz Berichtspalten Kunde Projekt Name geplanter Umsatz erw Umsatz Ver triebs Phase Wahrscheinlichkeit Diagramm Balkendiagramm Filter alle offenen Vertriebsprojekte Anzahl Datens tze max 20 Datens tze lt Note gt 295 Cobra cobra CRM PRO e Name ist der Berichtsname der den Benutzern angezeigt wird Sie k nnen ihn jederzeit ndern e Note ist der Erl uterungstext f r den Bericht Auch ihn k nnen Sie jederzeit ndern e Danach folgt das SQL Statement Neue Kategorie anlegen e Legen Sie einen neuen Ordner an und benennen Sie ihn entsprechend Achten Sie auf die Syntax NNN Name wobei NNN f r die drei Zahlen am Anfang steht die die Anzeigereihenfolge der Kategorien bestimmen e Legen Sie in diesem Ordner eine Datei DISPLAYNAME TXT an und tragen Sie dort nur den Anzeigenamen ein e Hinterlegen Sie in diesem Ordner als CATEGORY PNG eine Grafik f r den Ka tegorienbalken e Sie k nnen jetzt Berichte aus anderen Kategorien in diese Kategorie kopieren und deren angezeigten Namen direkt mit einem XML Editor ndern Mit dem cobra Berichtswesen und oder einem XML Editor lassen sich die Berichte dann entsprechend anpassen 296 Cobra cobra CRM PRO Das Effizienz Modul Einrichten e Erteilen Sie den Befehl Extras Effizienz Modul Konfigurieren Ein Assistent ffnet sich Z Konfiguration cobra Effizie
78. neue Adressen importieren und zus tz lich Adress nderungen bernehmen w hlen Sie Alle Ad ressen aktualisieren Stichwort f r neue Adressen Sie k nnen neuen nicht aber ge nderten Adressen ein ei genes Stichwort zuweisen um sie sp ter recherchieren zu k nnen Tragen Sie dieses Stichwort hier ein Beim Abgleich wird dieses Stichwort in den Stichwortvorrat bernommen Adressen neuer als Hier wird Ihnen das Datum des letzten Abgleichs mit dem ERP System angeboten Damit werden nur Daten importiert die seit diesem Datum ge ndert bzw neu angelegt wurden 251 Cobra cobra CRM PRO Adressarten Diese Option steht f r die cobra Fakturdatenbank nicht zur Verf gung Bet tigen Sie jetzt die Schaltfl che Adress bernahme Damit wird der Adress abgleich durchgef hrt Nach der ersten Adress bernahme erscheint eine Frage Reiter einf gen Soll n die nsichtein Reiter f r die Daten derERF Anbrndung eingef gt werden Mame des Reiters in der Ansicht Geben Sie eine Namen f r die Registerkarte mit den Warenwirtschaftsdaten ein Diese Registerkarte wird dann in der aktuellen Ansicht angelegt Sie k nnen den Namen der Registerkarte sp ter im Ansichteneditor ndern Adresstabelle Bearbeiten Wartung und Service Belege Altenkirchen EDV GmbH W Aktualisieren rg A Belege B f Auswertung f r Kunde Altenkirchen EDY GmbH Alle A A
79. r ckg ngig Dies kann so oft wiederholt werden bis der zuletzt gespeicherte Zustand wiederhergestellt ist Schneidet das markierte Element aus und f gt es in die Zwi schenablage ein Kopiert das markierte Element in die Zwischenablage F gt den Inhalt der Zwischenablage in das selektierte Ele ment auf der Arbeitsfl che ein Ohne Selektion eines Ele mentes auf der Arbeitsfl che steht diese Funktion nicht zur Verf gung Entfernt das ausgew hlte Element von der Arbeitsfl che Speichert eines oder mehrere markierte Elemente als einen einzigen Baustein ab um diesen sp ter in eine Ansicht zu bernehmen Mehrere Eingabefelder werden mit Doppelklick und der Umschalt Shift Taste markiert Sie k nnen auch eine Fl che mit den darauf befindlichen Elementen als Baustein hinterlegen Um Registerkarten als Baustein abspeichern zu k nnen m ssen Sie die darunter liegende Fl che markieren Bausteine werden als FVA Dateien FVA Formatvorlage Ansicht unter SYSTEM COMPONENTS abgelegt wenn Sie die Option Systemverzeichnis w hlen Sie werden unter BENUTZER K RZEL COMPONENTS gespeichert wenn Sie die Option Benutzerverzeichnis w hlen Sie werden an einem beliebigen Ort gespeichert wenn Sie die Option Freie Auswahl anklicken In diesem Fall be stimmen Sie den Speicherort ber den Auswahlknopf rechts Baustein speichern Anzeigename Adressdetails O Systemverzeichnis Dateiname Adr
80. rechten Sicherheitssystem einrichten Benutzerverwaltung einrichten Zugriffsrechte auf System Ebene zuordnen Zugriffsrechte auf Datenbank Ebene zuordnen Mit dem Sicherheitssystem k nnen f r jede einzelne Datenbank ebenso wie f r verschiedenste Funktionen des Programms die Zugriffsrechte einzelner Benutzer individuell geregelt werden Dazu m ssen zuerst Benutzer und Benutzergruppen eingerichtet werden Die Benutzerverwaltung Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffen Andere Anwendungen m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicher heitssystem halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist der Schutz nicht immer gew hrleistet Benutzerverwaltung einrichten Benutzer erfassen Gruppen einrichten Gruppenzugeh rigkeiten der Benutzer festlegen Anmeldung verlangen Die Benutzerverwaltung bernimmt mehrere Aufgaben 114 Cobra cobra CRM PRO Pers nliche Einstellungen F r jeden Benutzer werden individuelle Daten gespeichert Programmeinstellungen aktuelle Recherche die zuletzt be nutzten Formate f r Ansichten Etiketten Einzelbriefe Zum Speichern der Formate wird auf der Festplatte f r jeden Benutzer ein pers nliches Unterverzeichnis angelegt Systemfelder Einige Felder der Datenbank werden automatisch ausgef llt Neben zwei Datums und Zeitangab
81. stellen wollen MN lt gt CE 3 cobra_Systemdatenbanken bak Eis Binn AEA DATA EEn Install Ele JOBS HE Log EA repldata DEn Template Data i df 3 0 Upgrade i GN MssQL10 SQL_SERVER_2008 Dateiname cobra Demodatenbank Sicherung bak ffnen Dateityp e Klicken Sie in der Zeile f r die Adressdatenbank die Schaltfl che mit dem Fra gezeichen in der Spalte ADL an k nnen Sie eine neue ADL f r die r ckgesi cherte Datenbank anlegen Ihnen wird der Name der Zieldatenbank vorge schlagen 110 Cobra cobra CRM PRO e Die anderen ADL Datenbanken k nnen Sie nicht ndern diese werden ber schrieben e Best tigen Sie im n chsten Schritt mit Fertigstellen e Sie erhalten abschlie end einen detaillierten Bericht welche Operationen vor genommen wurden nderungsprotokoll Einrichten und verwalten Das nderungsprotokoll verzeichnet auf Wunsch hin detailliert welche Daten von welchem Benutzer ge ndert wurden e Erteilen Sie den Befehl Datei nderungsprotokoll Einrichten nderungsprotokoll konfigurieren fon reine aar 2 Gruppe USERGROUPA Abteilung DEPARTMENTO Aktualisiert DATE3 Anrede TOPERSONO Anrede privat SALUTATION1 Zusatzdaten Freie Tabellen E Seminar Ort E Seminar Raum E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer Ausweisnummer Betreuer Betreuung seit Betreuungsstatus BLZ Branche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGe ndert D
82. systemweit gelten e Benutzerverwaltung e Aktivieren des Programms e Sortierung ge nderter und neuer Adressen e Anzeige der aktuellen Adresse in Abfrage Dialogen e Servereinstellungen e Kontaktarten Die Systemeinstellungen sind nur Systemverwaltern zug nglich d h Benutzern denen die Systemrolle Systemverwalter zugewiesen wurde Ebenfalls Zugriff auf die Systemeinstellungen haben sonstige Benutzer die sich mit dem Befehl Extras Systemverwalter anmelden ber das Systemkennwort als Systemverwalter legitimiert haben e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen 55 Cobra cobra CRM PRO Allgemein Systemeinstellungen m Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen Kontaktarten System Datenverzeichnis Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe Aktivieren E H cobra Server deutsch Pro 2011 Daten u Auswahllisten Bildgr e der Vorschaubilder 7 Auswahllisten nach K rzel sortieren Abmessungen 128 z Pixel Anderungen erfordern Neustart Hinweis Ge nderte Abmessungen wirken sich nur Auswahllisten immer vom Server holen auf Bilder aus ar neu ETP werden i 3 5 Bereits existierende Vor bleiben Ist diese Option aktiv werden alle unver ndert Das Reorganisieren hingegen ndert Anderungen an Auswahllisten durch andere a Benutzer sofort bernommen Dies erh ht erh ui allerdings die Netzwerkbelastung Alle Vorschaubilder reorganis
83. urspr nglichen Format sichern Sie sie bevor Sie sie in cobra 2011 ff nen Eine Sicherung der ADL Datei en allein gen gt nicht Sie m ssen vielmehr ein Backup auf dem SQL Server selbst vornehmen Sie rufen die Datenbank wie gewohnt ber ihre ADL Datei auf Diese wurde in der Installation der aktuellen Version angelegt 34 Cobra cobra CRM PRO e Erteilen Sie dazu den Befehl Datei ffnen Sie sehen eine Warnung APDatabase Die cobra Datenbank ist in einem lterem Format Um die cobra Datenbank zu ffnen muss diese konvertiert werden Nach dem Konvertieren arbeitet die Datenbank NICHT mehr mit lteren Yersionen von cobra Wollen Sie die Datenbank jetzt konvertieren Best tigen Sie hier mit OK werden die Daten konvertiert und k nnen ab sofort ausschlie lich in cobra 2011 genutzt werden 35 Cobra cobra CRM PRO Clients aktualisieren Als Inhaber einer cobra Aktualit tsgarantie erhalten Sie regelm ige Programm updates sogenannte Patches Diese m ssen Sie jeweils installieren um Ihr Programm auf den aktuellsten Stand zu bringen In einer Serverinstallation erleichtert Ihnen unser Client Updater ein Windows Dienst diese Aufgabe ganz erheblich Ist der cobra Client Updater Dienst instal liert wird bei jedem Client Start gepr ft ob sich auf dem Server im cobra Client Setup Verzeichnis eine aktuellere Version als die installierte befindet Stellt der Client Updater anhand der Versions
84. von au en also etwa ber einen Laptop auf die Da ten zugreift Ein mobiler Benutzer verbraucht permanent eine Lizenz 116 Cobra cobra CRM PRO Vorlage f r den Benutzer Sie k nnen benutzerspezifische Einstellungen von einem anderen Benutzer bernehmen Wollen Sie dies tun klicken Sie die Checkbox Vorlage f r den Benutzer an und w hlen aus der Liste den entsprechenden Benutzer aus Sie k nnen die bernommenen Einstellungen dann entsprechend n dern Kennwort ndern Falls Sie f r den neuen Benutzer ein Kennwort festlegen wol len aktivieren Sie das Kontrollk stchen Kennwort ndern und tragen das gew nschte Kennwort in die beiden Felder Kennwort und Kontrolle ein Der Benutzer kann sich jetzt am Programm anmelden Benutzereigenschaften ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung den gew nschten Benutzer aus e Klicken Sie die Schaltfl che ndern direkt unter der Benutzerliste an Benutzer ndern Mame Astrid Eilers zeichen Astrid prea Mobiler Benutzer kennwort ndern e Im Dialog Benutzer ndern k nnen Sie den Namen das Kennwort und den Status als mobiler Benutzer ndern Tragen Sie die neuen Angaben ein Die Zugriffsrechte des Benutzers haben sich damit nicht ge ndert e Das Zeichen kann hier nicht ge ndert werden Um einem Benutzer ein neues Zeichen zuzuweisen m ssen Sie den Benutzer l schen und komplett neu an legen Benutzer l schen
85. von vornherein gefiltert ohne dass der Benutzer darauf Einfluss nehmen k nnte Bei der Definition der Tabelleneigenschaften im Ansichteneditor k nnen Sie in der Registerkarte Bezugsquelle einen festen Filter definieren Konfiguration x Name an Alexanders Kunden BE nn AP Hinzuf gen Tabelle Filter X Entfernen Bezugsquelle Bezugsquelle Name Betreuer ist gleich Alexander Sum 5 Standard Adressen Filter n Bezugstabelle und Eor Spaltenauswahl TV OPA Erweitert Datenfilter Klicken Sie unter Filter in den roten Eintrag ffnet sich die Liste aller logischen Verkn pfungen Au erdem k nnen Sie hier weitere Bedingungen anlegen und den Filter auch wie der l schen e Ein Klick auf das Symbol legt eine weitere Bedingung f r den Filter an e Ein Klick auf das x Symbol entfernt eine einzelne Bedin gung wieder aus dem Filter e Ein Klick auf den blauen Eintrag ffnet eine Liste aller ver f gbaren Bedingungen e Ein Klick auf den gr nen Eintrag ffnet die Liste aller Ver gleichsoptionen e Ein Klick auf den grauen Eintrag erm glicht Ihnen die Ein gabe eines Wertes sei es nun ein Datum ein Text oder ein Zahlenwert Nur Daten die dem Filterkriterium entsprechen werden dargestellt Hier bei spielsweise nur die Kundendaten eines bestimmten Betreuers Trotzdem wird dem Anwender angezeigt es sei kein Filter
86. zu jeder Datenbank zu erstellen und unter einem selbsterkl renden Namen im Bereich System abzulegen So k nnen alle Benutzer sinnvoll alle Datenbanken einsehen auf die sie berhaupt Zugriffsrechte haben Ansichten neu anlegen oder bearbeiten Es gibt mehrere Wege Ansicht v llig neu anlegen I Erteilen Sie in cobra bei ge ffneter Datenbank den Befehl Ansicht Ansicht erstellen Der Ansichteneditor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Zur Aus wahl stehen die Felder der gerade ge ffneten Datenbank Ansicht v llig neu anlegen Il ffnen Sie den Windows Explorer Wechseln Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis PROGRAMM Klicken Sie die Datei VIEWEDITOR EXE doppelt an Melden Sie sich als Systemverwalter an t44 Geben Sie an zu welcher Datenbank die Ansicht angelegt werden soll Die se Auswahl bestimmt dar ber welche Felder Ihnen f r die Ansicht angebo ten werden Der Ansichteneditor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Ansicht bearbeiten Erteilen Sie den Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten Die aktuelle Ansicht wird zum Bearbeiten in den Ansichteneditor geladen 166 cobra computer s br Ansicht aus einer Vorlage erstellen cobra CRM PRO Laden Sie eine vorhandene Ansicht zum Bearbeiten in den Ansichteneditor Erteilen Sie im Ansichteneditor den Befehl Datei Speichern unter Speichern Sie die Ansicht unter ein
87. zur Definition fein abgestufter Zugriffsrechte f r jeden Benutzer in jeder Datenbank Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenver zeichnis Da in einem Netzwerk die gleichen Dateien von mehreren Benutzern verwendet werden m ssen sie je nach Verwendungszweck unterschiedlich eingerichtet wer den e Bei Einzelplatz Installationen befindet sich die Systemumgebung standardm Big unter C Dokumente und Einstellungen All Users Anwendungsdaten cobra Die Programmdateien liegen im von ihnen gew hlten Installationsverzeichnis e Bei Netzwerk Installationen befindet sich das Programmverzeichnis auf dem lo kalen Arbeitsplatz Die Systemumgebung hingegen liegt im Netzwerk Dabei werden die Dateien in folgende Gruppen aufgeteilt Arbeitsplatz Programm Ins Programmverzeichnis geh ren die eigentliche Pro grammdatei AdressPlus Exe alle Dynamic Link Libraries DLLs sowie einige weitere Dateien Alle diese Dateien soll ten im Netzwerk vor Schreibzugriffen gesch tzt werden Systemumgebung Benutzer Dieses Verzeichnis enth lt alle benutzerspezifischen Eintr ge etwa Ansichten sowie Formate f r Etiketten Briefe und andere Drucksachen Alle Benutzer m ssen darauf Voll zugriff haben Client Setup Dieses Verzeichnis wird nur bei Netzwerkinstallationen ein gerichtet und enth lt die SETUP EXE f r die Installation der einzelnen Arbeitspl tze 14 Cobra computer s brainware c
88. 0 2 968 00 Belege Recherc 4 333000 B rotisch 1 200 00 2 334 00 2 400 00 2 784 00 402 00 EUR 999 00 1 998 00 Alle 333100 Faxger t HKFax1527 650 00 2 217 60 1 360 00 1 577 60 60 00 EUR 650 00 1 300 00 333400 Faxpapier KHF301 16 00 10 25 60 160 00 185 60 20 00 EUR 14 00 140 00 333500 Datenprojektor 12 400 00 1 1 984 00 12 400 00 14 384 00 2 402 00 EUR 9 998 00 9 998 00 Summe 3 283 20 Summe 20 520 00 Summe 23 603 20 Summe 4 116 00 Summe 16 404 00 252 Cobra cobra CRM PRO Assistent Il Verbindung herstellen Beachten Sie bitte Es handelt sich hier um eine Schnittstelle welche in nur einer Richtung arbeitet Das hei t Sie k nnen zwar Daten aus Ihrer Warenwirtschaft nach cobra bernehmen und in cobra auch regelm ig abgleichen aber Sie k n nen umgekehrt die Daten der Warenwirtschaft nicht mit Daten aus cobra aktuali sieren Es handelt sich hierbei also um eine einseitige Daten bernahme aus der Warenwirtschaft nach cobra Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Abgleichfelder Datenibernahme Verkn pftes Programm Kundennummern Feld f r Verkn pfung Einstellungen importieren Einstellungen exportieren Datenubernahme Abbrechen Verkn pftes Programm Tragen Sie hier den Namen Ihrer Warenwirtschaft ein oder w hlen Sie einen Namen aus der Liste um mit einem ande ren Programm zu arbeiten Verkn pfte Datenbank Tragen Sie hier den Pfad der Datenbank ei
89. 130 143 Rolle 2uzununenneenenennnnnnnnnn nenn 134 Tabellen 4222444 RR 143 Zusammenf hren 224 233 Einstellungen z022 0 226 Zusatzdaten uunneneneneeneneenenenann 74 Feld hinzuf gen 79 Feld l schen 85 Feldeigenschaften 86 PEIAIVDEN see 94 Nur Haupt und Einzeladresse 77 Nur Nebenadresse 77 Zusatzmodule u2u2222un nennen 204 Zusatztabelle NO ee este 96 310
90. 2 Nele 91 Vertriebsprojekt 269 Auswahllisten amp 7 10 e EEEE E E 58 SONETU see esse 58 B BACKUP see ee 107 Benutzer ndern uunnenaennnnenannnnnenennnnn 117 Anmeldung verlangen 120 AN ICA ee 165 Automatisch anlegen 121 EINTICHION een 116 Einstellungen kopieren 122 GUDDE een 118 KONNWOM seen 117 ndern nnenseeensenanennnennenn 117 LOSCHON eere 117 Mobil 022400224 0 eneen 116 234 NATO nee 116 Verwaltung uu 040044e nee 114 VOII enden 121 YUIDOOWS nee 121 Windows Gruppe 2 0 122 ZEICHEN ee 116 Zugriffsrechte 52 129 Berechtigungen usssueeeeenenen 129 Berichtswesen 24u22402esenenennn 294 Beschreibung Datei VONWEEENEERREREENEREERHERREEBENEFENEEREER 71 Bezugsquelle uusususseneeneenneen 177 Bezugstabelle u0 00 178 Billing 192 OD 58 Browser Zusatzmodul 22022002402000 gt 205 cobra CRM PRO C Cache Auswahllisten 58 Call by Call u022000220 0 282 Ceni ee 12 VHOAE een 36 Connection String u 65 D Datamodem zulassen 287 Datei Beschreibung u0244002240 00 71 Einstellungen uu n ee 70 ffnen Standardpfad 56 Reorganisieren essensen 106 Datenaustausch 234 Datenbank Abgl
91. 444 Rn nnanennanennannnnnnnnnnn nennen nn 12 Schritt 2 Client Installationen 02242444444Rnnannnannnnannnnnnnnnan nennen nenne 12 Technische INlOr Mal onen 13 Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenverzeichnis 14 Peer to Peer Netzwerke nun ee 16 Die Software aktivieren 2 2024nuunnnnnnnnnnnnannanannanennenn nn en nn nn nn nn nennen ann nn nennen 17 Den Aktivierungsassistenten starten uus4440024s0nnnnn nenne nenn nnnn nenne nenne nennen 17 Online aktivieren 2222444n4nnnnnnnnnnnnennannnannnan nennen nn nn nennen nn nennen ann nn ann en nennen 18 Lizenzdatei erstellen offline aktivieren 0022002200020002n0onnnennnn nenne ennenn 20 Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen 2u2uunnnenenenenennnnnnnnn ann nnnn ann ann ann anne 21 INSTAllAUON DEU CH een eu 22 VUDGAIES ee ne ee ee nee 22 Datenubernahme aus fr heren Versionen z sa000n0nn0nnnonnnnnn an nn nun ann nn 24 bernahme aus cobra vor Version 11 nnnssennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 24 bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 11 12 2009 und 2010 in eine Einzelplatz Installation von cobra 201 1 2 0 22000 24 bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 11 12 2009 und 2010 in eine Server Installation von cobra 2011 42242424424RRR nn nnn anne nn 25 Der Daten bernahme Assistent
92. A 105 Datenbank reorganisieren senenenee een 106 DANSE ACUN nn een 107 DALENDan K SICH EHI eee een een lee 107 Sicherung einspielen us02244000220000Rnennn no nennnnnnnnnnnnnnnnnen nennen nnnnnnnennennnennn 109 nderungsprotokoll uuuueaeesnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 111 SICHETHENSEVSTEN nennen 114 Die Benutzerverwaltung usuus0es0nennennnnenenenn nenne nenn nenenennnnnnonnnn nenn nenne nnne nennen 114 BENUTZEN ee ee E 116 Benutzergruppen ae ee ee eek 118 EINS EILUNGER zu sa te ee a een nen 120 Cobra cobra CRM PRO Benutzerverwaltung mit dem Active Directory 2 usuuunsseennnennnenene nenn nenn nennen nn 122 KONTOU ON nee E E een 123 Auswirkungen auf cobra s nnsennesnnesernrererenrrsrrrrrnrrsnrrsnnrnnnrnnnrrnnnrnnnrennreneneno 128 DOLUS O CC ee EEE 129 Systemweite Rechte Systemrollen nannnennnnnnnnennnnnrnnnnnonnnnnrrnnnrrnnrrenneennne 130 PENDAK ECNE a EEE EEEE A 140 Dokumentenverwaltung einstellen u200020000a00nnan0nnanunnnnunnnnnnnnnnn nun 152 Der Assistent zur Dokumenten bernahme 02220022000200002nn0nnnnonenn een 162 EIER ITEERERSUNEEE 164 Ansichten neu anlegen oder bearbeiten uu0444002400 Benno nnnn nennen enne nennen 166 Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen 167 Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste
93. Abbrechen e W hlen Sie die ltere Version aus der Daten bernommen werden sollen e W hlen Sie gegebenenfalls ber die Schaltfl che den Pfad zum Systemver zeichnis Ihrer lteren Installation aus e W hlen Sie als Zielverzeichnis das Systemverzeichnis Ihrer aktuellen cobra Installation an e Best tigen Sie mit Weiter 26 Cobra cobra CRM PRO cobra Daten bernnahme l Datenauswahl m Bitte w hlen Sie welche Daten nach cobra 2011 bernommen werden sollen Sl 4 Benutzerverwaltung V Benutzer Formate und Einstellungen 4 Systemformate Ansichten Briefformate Druckformate usw 4 Systemeinstellungen 4 Auswahllisten Termine lt Zur ck I _Weiter gt Abbrechen e W hlen Sie aus welche Daten Sie aus Ihrem bisherigen System bernehmen m chten a z m cobra Daten bernnahme E3 Datenbanken Bitte w hlen Sie aus welche Datenbanken kopiert werden sollen Bei SOL Datenbanken wird nur die Link Datei kopiert nicht die Datenbank Datenbanken die kopiert werden H cobra Server 2010 deutsch Pro Daten Demodaten Pro 2010 Server adl Hinzuf gen Entfernen lt Zur ck I _Weiter gt Abbrechen e Hier werden Ihnen s mtliche Datenbanken angeboten die sich im Verzeichnis Daten Ihrer bisherigen Installation befinden Dabei kann es sich sowohl um ADR Access Datei als auch um eine ADL Verkn pfung zur SQL Datenbank
94. Abteilung Sie verlassen die Definition der Feldhilfe und speichern Ihre Eingaben indem Sie in die Registerkarte Datei zur ckkehren und dort die Befehle Bearbeiten been den und danach Schlie en erteilen 84 Cobra cobra CRM PRO Felder aus der Datenbank l schen e W hlen Sie in der Tabelle das Feld das Sie l schen m chten Sie k nnen mit der Umschalt oder der Strg Taste auch mehrere Felder aus w hlen e Klicken Sie L schen an e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die L schungen sofort g ltig Dieser Vorgang l sst sich nicht r ckg ngig machen Feld und Inhalt gehen also unwiderruflich verloren Felddefinitionen ndern e W hlen Sie jenes Feld dessen Eigenschaften Sie ndern m chten e Nehmen Sie im unteren Teil Feldeigenschaften die gew nschten nderun gen vor Einige Felder zeigen Einstellungen an die nicht ge ndert werden k n nen Diese Einstellungen k nnen nur bei neuen Feldern festgelegt werden da eine sp tere Anderung zu Datenverlust f hren k nnte e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die nderungen sofort g ltig 85 Cobra cobra CRM PRO Feldeigenschaften In diesem unteren Bereich der Registerkarten f r Feldeigenschaften geben Sie f r jedes Feld an welche Auswahlliste dort zur Verf gung steht ob es eingabepflich tig ist USW 3 cobra Datenbankstruktur Autohersteller Textbausteine feldabh ngige Auswahlliste E Zusatzdaten Dam Freie
95. Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Estras Test Farbe Text W Standard Manuell m Hintergrund W Standard Schriftart Breite sao Automatisch Benutzerdefiniett Ererbt C Manuell C Nur slektiertes Element e Einschliesslich bergeordnete Elemente Position Platzierung Ausnchtung Oben Anfang Linksbundig Links Unten elie Ende Rechtsb ndig Mitte Zentrert 211 cobra CRM PRO Ohne Text Das Element wird nicht beschriftet Automatisch Der Feldname des Feldes aus der Datenbank wird als Be schriftung eingesetzt Manuell Mit dieser Option k nnen Sie in das darunter liegende Feld einen beliebigen Text eintragen Text Ohne Test Automatisch Manuell Meine eigene Beschriftung Eine manuelle Beschriftung ndert nur die Beschriftung des Feldes in der Ansicht nicht aber den eigentlichen Feldna men Die Text und die Hintergrundfarbe der Beschriftung k nnen auch hier wieder entweder dem Benutzer berlassen Be nutzerdefiniert oder in der Ansichtsdefinition f r alle festge legt werden Ebenso wie die Hintergrundfarbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden e oder in der Ansicht vordefiniert werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che l e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ere
96. Bearbeiten Um die Angaben zu einem Anbieter zu ndern verwenden Sie diese Schaltfl che L schen Nach oben E rweitert Netzanbieter Liste Speichern Als Systemvorgabe speichern Schlie en Aktuelle Liste als Systemvworgabe speichern Care Diese Funktion kann nur vom Systemadministrator ausgef hrt werden Bereich Deutschland D 49 Zur cksetzen Alle pers nlichen Anpassungen auf Systemvorgaben zur cksetzen Im oberen Teil speichert der Systemverwalter die aktuelle Auswahl an Netzanbietern Allen Benutzern die als Standort das angegebene Land w hlen wird diese Liste vorgeschla gen Sie k nnen die Liste dann nach Belieben ver ndern Im unteren Teil verwerfen Benutzer ihre nderungen an der Liste und setzen die Liste auf die Vorgabe des Systemver walters zur ck 283 Cobra cobra CRM PRO Rufnummern Die Elemente der Registerkarte Rufnummer haben folgende Bedeutung Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer O wird jeweils abgefragt bestimmtes Feld Telefonfeld Telefon Ersatzfeld P_Telefon Netzanbieter Netzanbieter verwenden C Anbieter auch bei Ortsgesp chen Abfragen W hlen Sie das Optionsfeld wird jeweils abgefragt aus wird Ihnen jedes Mal vor dem W hlen der Telefonnummer ein Dialog angezeigt in dem Sie die Telefonnummer entwe der aus ein
97. Benutzer jeweils bei der Abmeldung vom Netz an die Synchronisation erinnert Synchronisieren e _ Sie befinden sich im Onl ne Modus o Wollen Sie die nderungen in den Offline Modus bertragen E Jetzt synchronisieren Sp ter synchronisieren nderungsdatum Befindet sich eine Datenbank in der Synchronisation sind f r sie also mobile Be nutzer angelegt werden die Anderungsdaten wie folgt fortgeschrieben e ndern Sie Adressdaten in einem Datensatz wird im Feld ge ndert der Ad resse das Anderungsdatum eingetragen e ndern Sie in einem Datensatz Daten in einer Untertabelle wie Kontakte Stichworte Zusatzdaten etc wird das Anderungsdatum der Adresse selbst nicht beeinflusst Bei Datenbanken die sich nicht in der Synchronisation befin den wird in diesem Fall das nderungsdatum aktualisiert 243 Cobra cobra CRM PRO Eine Datenbank aus der Replikation entfernen Um eine Datenbank wieder aus der Replikation zu entfernen rufen Sie ein eige nes Werkzeug auf Nachdem Sie eine Datenbank entfernt haben k nnen mobile Benutzer damit nicht mehr replizieren die Datenbank selbst aber bleibt unver n dert erhalten e Wechseln Sie im Explorer in Ihrer cobra Installation in das Unterverzeichnis Programm Sie finden es auf Ihrem Rechner beispielsweise als C Programme cobra AdressPLUS Programm e Klicken Sie hier die Datei ReplicationRemover exe doppelt an Sie gelangen in den ersten Schritt eines Assistenten
98. Coprad CRM PRO Systemverwalterhandbuch Copyright 2011 cobra computer s brainware GmbH cobra CRM PRO ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH An dere Begriffe k nnen Warenzeichen oder anderweitig gesch tzt sein und werden hier ohne jegliche Gew hrleistung der freien Verwendbarkeit benutzt Alle Rechte vorbehalten Nachdruck auch auszugsweise verboten Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form Fotokopie Mikrofilm Scan oder ein anderes Verfahren auch nicht f r Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet vervielf ltigt oder verbreitet werden nderungen Irrt mer und Druckfehler vorbehalten Bearbeitet von Harald Borges www cobra de und www cobraag ch Cobra cobra CRM PRO Inhalt cobra und der SQL Ser Van ce a TREE Eee Tee 6 Vorder INStall a ON ee en ee 6 ie EL S y N EE E EAE E E E E A SEES ERS 8 DAIEHSICHETUNG oea een E re er 8 Installation als Einzelplatzversion nnnnannennennennnnnnnnnnnnnnnnrnnnennesnrrrrnnnrrnrenrenrenrenrenne 8 Installation im Netzwerk en ne een ee ee 10 bersicht naassnensnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10 Vorgehensweise im Netzwerk u22z02200020000000 0000 ann nenn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nun nnnnnen 11 Schritt 1 Server Installation 4424444
99. Datei im Datenverzeichnis Ihrer aktuellen Installation abzulegen 32 Cobra cobra CRM PRO SQL Server ausw hlen x SQL Server W hlen Sie den SQL Server aus auf den die cobra Datenbank kopiert werden soll Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Verbindungstest ob eine Verbindung zum Server hergestellt werden kann Servername P104 SQLEXPRESS2008 aaa Autorisierung Windows Anmeldung SQL Server Anmeldung nicht empfohlen SQL Server Zugriffsrechte Achtung Auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken k nnen nur Benutzer oder Gruppen Windows Active Directory zugreifen Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich einen Benutzer oder eine Gruppe anzugeben welche Zugriff auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken erhalten sollen Einen Benutzer oder Gruppe dem SQL Server hinzuf gen Benutzer oder Gruppenname Ir Dom ne COBRA Sollten Sie keinen SQL Server auf Ihrem Rechner oder innerhalb Ihres Netzwerkes zur Verf gung haben k nnen Sie lokal die SQL Server 2005 Express Edition installieren SQL Server 2008 Express Edition lokal installieren P OK Abbrechen SQL Server Klicken Sie die Schaltfl che Verbindungstest an um zu sehen ob eine Verbindung zum ausgew hlten SQL Server bzw zu Ihrem SQL Server Express hergestellt werden kann Ist dies nicht der Fall tragen Sie hier bitte
100. Directory Wurzelverzeichnis Geben Sie hier das Active Directory Wurzelverzeichnis ein oder lassen Sie den Assistenten dieses suchen De Test lt Zur ck weiter gt Abbrechen Geben Sie hier das LDAP Wurzelverzeichnis ein Die Schaltfl che Suchen hilft Ihnen dabei Haben Sie das Verzeichnis manuell eingetragen berpr fen Sei sei ne Richtigkeit mit Test Schritt 4 Basisgruppen ausw hlen Legen Sie fest welche Gruppen Ihrer Active Directory Umgebung in Adress PLUS verf gbar sein sollen Beachten Sie dazu die Hinweise in der Hilfe fsfi cobra dressPLUS ndern lt Zur ck weiter gt Abbrechen Tragen Sie hier die Basisgruppen ein Basisgruppen sind solche Gruppen welche andere Gruppen enthalten k nnen Dabei hilft Ihnen der Assistent Klicken Sie die Schaltfl che ndern an 124 Cobra cobra CRM PRO QE Basisgruppen ER Verf gbare Gruppen Konfigurierte Gruppen en cobra dressPLUS 7 DHCFP Administratoren FT DHCP Benutzer f Dns dmins 7 DnsUpdateProxy f Dom nen Admins en Dom nen Benutzer Dom nencomputer Abbrechen 0k 7 Ihnen werden die im Active Directory vornandenen Gruppen angeboten Geben Sie an welche Gruppen Sie f r die Benutzerverwaltung mit cobra bernehmen wollen Best tigen Sie mit OK um zur vorherigen Dialogbox zur ckzukehren JE Verf gbare Benutzer Gruppen LER V Gruppen Benutzer en cobra dressPLUS f Deve
101. Ihre Anmeldein formationen ein SQL Server Zugriffsrechte Hier melden Sie sich an wenn Sie mit dem Active Directory arbeiten SQL Server 2008 Express lokal installieren Haben Sie noch keinen SQL Server oder kein SQL Server Express installiert k nnen Sie dies hier nachholen Beenden Sie die Anmeldung per Klick auf OK 33 Cobra cobra CRM PRO Mit Weiter beginnen Sie den letzten Schritt der Datenkonversion cobra Upsize Assistent Daten kopieren Schritt 2 von 2 Daten kopieren Bitte starten Sie nun den Datentransfer durch Klick auf Start Ee eaa Feltabelle ADDRESSES e Klicken Sie Start an Sie erhalten zum Schluss eine bersicht ber die vorgenommenen nderungen e Best tigen Sie mit Fertigstellen Sie werden nochmals gewarnt APDatabase 2 Die cobra Datenbank ist in einem lterem Format v Um die cobra Datenbank zu ffnen muss diese konvertiert werden Nach dem Konvertieren arbeitet die Datenbank NICHT mehr mit lteren Yersionen von cobra Wollen Sie die Datenbank jetzt konvertieren e Best tigen Sie hier mit OK werden die Daten konvertiert und k nnen ab so fort ausschlie lich in cobra 2011 genutzt werden Eine SQL Datenbank ffnen e Eine Datenbank die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wur de l sst sich in jener Version von cobra in der sie urspr nglich erzeugt wurde nicht mehr ffnen Ben tigen Sie diese Datenbank also noch im
102. L Server Security arbeiten e Hat der Benutzer bereits irgendwann einmal synchronisiert sind nderungen an dieser Einstellung wirkungslos Das ist vor allem dann von Belang wenn der Benutzer etwa einen neuen Laptop hat oder sonst etwas Grundlegendes an seiner Installation ver nderte In diesem Fall m ssen Sie um die Synchronisa tion f r ihn neu einrichten zu k nnen eine Datei manuell l schen 240 Cobra cobra CRM PRO e sehen Sie dazu auf dem Server in das Benutzerverzeichnis des Betreffen den also etwa nach Server Benutzer xxx e L schen Sie dort die Datei UserSyncState config e Danach k nnen Sie die Synchronisation f r diesen Benutzer neu einrichten Datenbanken Bestimmen Sie welche Server Datenbanken synchronisiert werden Klicken Sie auf Hinzuf gen e Geben Sie den Pfad als UNC Pfad an Einstellungen f r mobile Benutzer E a Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stelen Mit mobilem Benutzer synchron halten ha Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Cobralemobsta adl F113 Barges Haupt D cabra Server 20 Entfemen Eigenschaften Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt Weitere Einstellungen Sytemrzichri des mobilen Benutzers gaizken Markieren Sie eine Datenbank Klicken Sie auf Eigenschaften um die Zugriffs rechte f r die Synchronisation festzulegen Eigenschaften der Datenbanksynchr
103. Orgelbau AG Arzneimittel Russmann Nachname Klonen Brandau ub 53 Hallich Ammann Brehmer None3 Hescku Blauh fer Szuba Wenninger Wenninger Sollander Aguila Kronberg Yorname Karl Borseaw Sonja Maria AkeHHncep ANEKCAHAP Herbert H Wolfgang Raymond Raymond Hans Hubert Geert Reinhard 119312 119312 119312 84503 97268 50171 50171 44265 24644 14778 Eisenbach Frankfurt lJ l J Neunkirch Stuttgart Stuttgart Stuttgart MOockBa MOckBa MockBa Alt tting Kirchheim Kerpen Kerpen Dortmund Timmaspe Wust Friedrich H 9556 zezikon Friedrich H 9556 zezikon Friedrich H 9556 zezikon Friedrich H 9556 zezikon Sstelhuber s Medien AG Tarnler Astelhuber s Medien AG Tamler Astelhuber s Medien AG Tamler Astelhuber s Medien AG Tamler Augsten amp Nevener Inc Zdeno Hans Hubert 8058 Z rich Autohaus P rner Anders Jonathan 8783 Gaishorn am See Autohaus Reichle GmbH 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH Reichle Werner 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH Schmuck Ariel 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH 78479 Reichenau Gruppierung Eu Dokumentanzeige Bildanzeige E Adressen 22 03 2010 15 02 2010 16 02 2010 09 02 2010 Astrid 07 02 2010 Bernd 03 02 2010 Astrid 29 01 2010 Bernd 25 01 2010 Gunnar Zusatzmodule Mm Pers nliche Einladung zur Messe Habe nochmals auf unsere Netzwerkl sung hingewiesen Pr sentation vereinbart Terminvereinbarung Brief zum Jub
104. Position der Bearbeitungsfl che e Um ein Objekt aus der Arbeitsmaske zu entfernen greifen Sie es mit der Maus und ziehen es ins Register Versteckte Elemente e Um mehrere Elemente in derselben Zeile nebeneinander anzuordnen e f gen Sie an der gew nschten Stelle zuerst einen Leerraum ein e legen auf den Leerraum einen Teiler e und belegen beide Teile der Zeile mit einem eigenen Element In der Abbil dung wird zwischen die Zeilen DatumErfasst und DatumGe ndert ein Leerraum platziert geteilt und dann mit den beiden genannten Elementen belegt 197 bra computer s brainware cobra CRM PRO Ein Kontextmen stellt Ihnen weitere Bearbeitungsm glichkeiten zur Verf gung Mit der ersten Option blenden Sie den Dialog Steuerelemente aus und se hen die Eingabemaske in einer Vor schau wie sie sp ter im Programm erscheinen wird Mit Umbenennen ndern Sie die Beschriftung eines Elementes Die Textposition gibt an wo auf dem Element die Beschriftung stehen soll Mit Text verbergen blenden Sie den Text aus lbf Eingabemaske bearbeiten ger teEingabemaske 4 Name Eingabemasken Definition a Gb Verstecke Anpassungsfenster b Umbenennen a en T Text verbergen EI Textposition d C E LE Verstecke Objekt ER Gruppieren I Leeraum erstellen El Gr enbeschr nkung e O Mp e 7 prp F Mit Verstecke Objekt verschieben Sie das markie
105. Programm erstmals oder haben Sie das Produkt als Demoversion laufen lassen und die verf gbare Zeit berschritten erscheint eine Auswahl Kli cken Sie die Schaltfl che Jetzt aktivieren an Willkommen zu cobra CRM PRO 2011 cobra Herlich Willkommen zu cobra CRM PLUS 2011 Sie k nnen das Produkt jetzt Aktivieren oder als Demo Version starten Jetzt aktivieren Als Demo Version starten cobra computer s braimware Sie k nnen diesen Assistenten auch ffnen indem Sie unter Extras Systemein stellungen Allgemein die Schaltfl che Produkt aktivieren anklicken Dies ist etwa n tig wenn Sie eine zus tzliche Lizenz erworben haben um an mehr Ar beitspl tzen als bisher mit cobra arbeiten zu k nnen Sie m ssen dies auch tun um die Software ber eine von Ihrem cobra Partner oder cobra selbst gelieferte Lizenzdatei freizuschalten 17 Cobra cobra CRM PRO Verf gen Sie ber eine funktionie Produkt aktivieren rende Internet Verbindung akti vieren Sie online alternativ gibt es die M glichkeit der Offline Willkommen zur Produktaktivierung Aktivierung Online Aktivierung Aktivieren Sie das Produkt ber das Internet Lizenzdatei erstellen Offline Aktivierung Wenn keine Internetverbindung besteht kann eine Lizenzdatei erstellt werden Diese muss an Ihren cobra Partner gesendet werden Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Aktivieren Sie das Produkt indem Sie die verifi
106. Statistiken Assistent Schritt 6 von 8 Nach welchen Spalten soll sortiert werden Adressen Umsatz X Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung M Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung v Sortierungsrichtung Aufsteigend Forecast __ cennter Junsatz Umsatz geplant Umsatz vorjahr Frma Gebiet Mitte Gebiet Nord amp Gebiet Ost Gebiet S d Gebiet West Bestimmen Sie wie die Daten innerhalb der Statistik sortiert werden sollen Allgemeine Einstellungen Statistik Assistent Schritt 7 von 8 Eigenschaften der Statistik Datenbanksicherheit unterst tzen Exportieren Drucken Vorschau einer Zeile Kontextmen anzeigen Suchzeile anzeigen Kontext Men Eintr ge Hier verleihen Sie den Anwendern sehr detaillierte Zugriffsm glichkeiten auf ein zelne Funktionen Weitere Informationen erhalten Sie ber die Erl uterungen unten Klicken Sie da zu den entsprechenden Eintrag an 263 Cobra cobra CRM PRO Spaltenspezifische Einstellungen Statistik Assistent Schritt 7 von 8 Eigenschaften der Statistik Allgemeine i Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Berechtigungen Allgemein N HEPA ee Mehrzeilig EN Spalten Format Berichts und Gruppenfu zeilen Mehrzeilig Mit dieser Eigenschaft k
107. Textfelder haben f r Ja Nein Felder keine Bedeutung und umgekehrt Textfelder Sie legen den Ersatzwert mit der Schaltfl che Hinzuf gen fest Sie k nnen be liebig viele Ersatzwerte definieren Text Mapping Feldwert Bawi Ersatzwert Baden W rttemberg Das Ergebnis Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Der wert des Eingabefeldes wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Hinzuf gen Baw Baden W rttemberg Werte f r Ja Neinfelder wahr True Falsch False Ohne Wert Default 216 Cobra cobra CRM PRO Ja Nein Felder Handelt es sich um ein Optionsfeld das mit einem Textfeld der Datenbank wie et wa Nichtraucher verkn pft ist bewirkt das Text Mapping f r Ja Nein Felder dass bei gesetztem H kchen z B der Wert Nichtraucher in die Datenbank ge speichert wird w hrend bei nicht gesetztem H kchen der Wert Raucher einge tragen wird Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Der wert des Eingabefeldes wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Werte f r Ja Neinfelder Wahr True Nichtraucher Falsch False Raucher Ohne wer
108. Ve rf Q un g i nicht gew hlt 156 Cobra computer s brainware Einstellungen cobra CRM PRO Einstellungen zur cobra Dokumentenverwaltung 2X Stammverzeichnis H cobra Dokumente Schlagw rter Suche Datum Ablagepfad Datenbankfeld Kontakte Dokument Adressen Nachname Datenbankname Datenbankname Adressen Firma Datum Adressen Nachn 20 _Autor Nachname 50 vV Dateinamen der Dokumente beibehalten Datenbankname Adressen Firma Datum_Adressen Nachname _Autor Nachname Dateiname K Abbrechen Stammverzeichnis Sie legen ein Verzeichnis fest in welchem die Dokumente Datenbankfeld Vorrat Statischer Text Schlagwort durch die Dokumentenverwaltung automatisch abgelegt wer den sollen Dem in diesem Feld angegebenen Dateinamen werden dann als Suffix oder Unterverzeichnisse die unter Dateiname ausgew hlten Felder hinzugef gt Ein Verweis auf diesen Pfad wird dann jeweils in dem Kontakt hinterlegt ber den Benutzer das Dokument sp ter wieder ffnen k nnen Alle Benutzer m ssen Vollzugriff auf diesen Ordner haben also schreiben lesen l schen und neue Ordner anlegen d r fen W hlen Sie hier aus welches Dokumentenfeld Sie konfigu rieren wollen Hier werden Ihnen die von Ihnen ausgew hlten Schlagw rter angeboten Mit den Pfeilen bernehmen Sie Schlagw rter in den Dokumentenpfad bzw entfe
109. a Willkomen bei der Datenubemahme Dieser Assistent erm glicht die Daten bernahme aus Adress PLUS 11 S5QL oder h her nach 4 cobra 2011 Bitte w hlen Sie die cobra Version aus von welcher die Daten bernommen werden sollen Adress PLUS 11 SQL Altes Systemverzeichnis cobra Version 12 bis cobra Version 2010 Altes Systemverzeichnis C ProgramData cobra CRMPRO2010 System ms Bitte w hlen Sie das Installationsverzeichnis der cobra 2011 Installation Die Daten werden dann in das entsprechende Systemverzeichnis kopiert Ziel Systemverzeichnis C ProgramData cobra CRMPRO2011 system am lt Zur ck Abbrechen Denken Sie bitte unbedingt daran nach Abschluss der Installation sofort Ihre Dokumentenverwaltung einzurichten Rufen Sie diese erstmals auf erscheint ein Assistent mit dem Sie Ihre Dokumente in die aktuelle Version berneh men k nnen siehe Seite 162 Lesen Sie bitte auf Seite 26 weiter Die Daten bernahme und weitere Installation erfolgen analog zu einer Server Installation bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 11 12 2009 und 2010 in eine Server Installation von cobra 2011 e Nehmen Sie eine Server Installation vor W hlen Sie f r die Server Installation unbedingt ein neues Verzeichnis Versuchen Sie niemals in ein bereits vorhandenes cobra Verzeichnis zu installieren 25 Cobra cobra CRM PRO e W hrend dieser Installation wird die Vorg ngerve
110. abelle Ger te Untertabelle Serviceleistungen Untertabelle Ersatzteile Tabellen verwalten e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur e Markieren Sie links eine Datentabelle e Klicken Sie dann die Schaltfl che Verwalten an 3 cobra Datenbankstruktur Zusatztabellen Bel Ger te E Zusatzdaten Freie Tabellen Feichife virtuele Felder y Aphabetisch L schen Umbenennen Eingabepflchtig Anzeigeformat Knopf f r Kontexthilfe einblenden Filterverwaltung apa Angezeigte Spalten in Beziehungsfeldern Datensatzvorlagen DE Eingabemasken Beschreibungstexte f r Beziehungen 5 3 Allen Adressen Nur Haupt und Einzeladressen Nur Neben und Einzeladressen Sie treffen hier Einstellungen f r die markierte Tabelle Welche M glichkeiten Sie haben ist davon abh ngig welche Art von Tabelle Sie ausgew hlt haben 6 Cobra computer s brainware Anzeigeformat Filterverwaltung Datensatzvorlagen Eingabemasken cobra CRM PRO Sie bestimmen welche Daten aus den entsprechenden Da tens tzen in Dialogboxen auftauchen sollen Anzeigeformat Adressen X Felder F r m lt Vorname gt lt Nachname gt Abteilung 5 lt Stra e gt Aktualisiert lt Land gt lt PLZ gt lt Ort gt 9 Alfa Romeo 9 Anrede Anrede privat A Auftragswahrschein
111. agen Sie den Namen f r das neue Feld ein e W hlen Sie aus der Liste einen Feldtyp aus e Je nach Feldtyp k nnen Sie auch die Feldl nge festlegen Feldtyp und Feld l nge lassen sich sp ter nicht mehr ver ndern e Schlie en Sie den Dialog Neues Feld mit OK e Nehmen Sie im Register Adressfelder unter Feldeigenschaften Ihre nde rungen vor Einige Felder besitzen Einstellungen die nicht ge ndert werden k nnen Diese Einstellungen k nnen nur bei der Anlage dieser Felder festgelegt werden da eine sp tere Anderung zu Datenverlusten f hren w rde Die Felder die Sie in der Datenbank anlegen werden nicht automatisch in der Ad ressmaske angezeigt Sie m ssen Sie also noch ber den Ansichteneditor in die Adressmaske aufnehmen Skype Feld Aus einem Skype Feld heraus kann die angegebene Skype Verbindung direkt hergestellt werden Rechenfelder e Legen Sie ein neues Feld an 79 cobora computer s brainware Neues Feld Umsatzprognose Rechenfeld Land Staat PLZ rt GE PLZ GE CIY FPLZ Ort Beziehung Bankleitzahl Kontonummer Wiedervorlage Quelle Anlass Geburtstag Symbol Z hler Rechenfeld Dokument Bemerkung RTF Umsatz Geben Sie hier den Namen des Feldes ein Geben Sie hier den gew nschten Feldtypen an e Nennen Sie es Umsatzprognose e W hlen Sie als Typ Besondere Rechenfeld 3 cobra Datenbankstruktur las 0 Kontak
112. agnen Vertriebsprojekte und Adressverkn pfungen importieren m chten V Kampagnen importieren V Vertriebsprojekte importieren vV Adressverkn pfungen importieren Durch die Definition eines Filters k nnen Sie den Abgleich auf bestimmte Daten der ausgew hlten Datentabellen beschr nken Zur Arbeit mit Filtern finden Sie mehr Informationen im entsprechenden Kapitel des Benutzerhandbuches Schauen Sie dort bitte im Stichwortverzeichnis nach a cobra Abgleich Einstellungen Tabellen Erweitert Filter Feldzuordnungen Tabellen ausw hlen W hlen Sie in der Liste bitte die Tabelle aus auf die Sie einen Filter setzen wollen Ger te Filter f r ausgew hlte Tabelle formulieren Bitte definieren Sie im unteren Fenster den Filter f r die oben ausgew hlte Tabelle 22g Cobra cobra CRM PRO Mit Klick auf die Schaltfl che Ergebnis anzeigen unten rechts berpr fen Sie Ih ren Filter Feldzuordnung Sie m ssen f r s mtliche Adresstabellen die Sie f r den Abgleich ausgew hlt ha ben einzeln eine Feldzuordnung vornehmen Durch Klick auf Ubernehmen k nnen Sie pr fen ob Ihre Zuordnung vollst ndig ist Die Feldzuordnung gibt an welche Felder der beiden Datenbanken miteinander verglichen werden sollen Die Identit tsfelder dienen dazu gleiche Datens tze zu erkennen Sind also die Feldinhalte in den Identit tsfeldern der beiden Datenbanken identisch geht das Programm davon aus dass es sich
113. alken wichtige Option e Benutzerabh ngige Einstellun gen Legen Sie fest ob eine Verschie bung des Trennbalkens durch den Benutzer gespeichert werden soll Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Fl chenteiler Position C in Pixel in 1 10 Prozent W Yan Benutzer ver nderbar Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Fl chenteiler Anordnung der Elemente Breite Hohe i Automatisch i Automatisch Manuell Manuell Farben E E Hintergrund ES t W Standard Fe IE Horizontal Schriftart iw Mur selektiertes Element Benutzerdefiniett iv Ererbt C Einschliesslich bergeordnete Elemente Info T ext D Benutzerabh ngige Einstellungen W Wer nderungen Spaltenbreiten Trennbalkenpositionen merken 189 Cobra cobra CRM PRO e Ein dynamischer Fl chenteiler ist gelegentlich schwer zu selektieren etwa wenn Sie ihn l schen wollen Darum empfiehlt sich folgendes Verfahren e Klicken Sie eine der zum Fl chenteiler geh rigen Fl chen an e Erteilen Sie den Men befehl Navigation Untergeordnetes Ele ment e Der Trennbalken samt den zugeh rigen Fl chen ist jetzt ausge w hlt Fl che Oo Eine Fl che kann neben allgemeinen und Beschriftungseigenschaf ten auch mit einem Bitmap unterlegt werden Dies macht nur f r sol che Fl chen Sinn die nicht von anderen Fl chen verdeckt werden Eigenschaften von Fl che Allgemein Beschriftung Bitmap
114. allationsstatus Abgeschlossen Die Zusammenfassungsprotokolldatei wurde an dem folgenden Speicherort gespeichert C Program Files Microsoft SQL Server 100 Setup Bootstrap Log 20100310 144117 Summary Nick VM7 32 20100310 144117 t Informationen zum Setupvorgang oder zu m glichen n chsten Schritten T Die SQL Server 2008 Installation wurde erfolgreich abgeschlossen Zus tzliche Informationen Die folgenden Hinweise gelten nur f r diese Version von SQL Server Microsoft Update Informationen zur Suche nach Updates f r SQL Server 2008 mit Microsoft Update finden Sie auf der Microsoft Update Website lt http go microsoft com fwlink Linkld 108409 gt unter http go microsoft com fwlink Linkld 108409 Reporting Services sn 51 cobra cobra CRM PRO Benutzer und Sicherheitseinstellungen Beim Installieren des SQL Servers wird standardm ig ein Account sa ange legt der serverweit alle Rechte besitzt Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Community T Neue Abfrage D EA Verbinden 3 A Y ES Verwaltung Benutzer werden unter Sicherheit Anmeldungen erfasst Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste W hlen Sie aus dem Kontextmen Neue Anmeldung 32 cobora computer s brainware EE ee Seite ausw hlen Br Br l sa A S Skript Y 3 Hilfe AA Servemollen A Benutzerzuordnung Anmeldename NICK VM7 32 borges A Sicherungsf hige Elem
115. anderes Element mit einem Doppelklick selektieren das immer noch ge ffnete Eigenschaftenfenster passt sich dem neuen selektierten Element an So k nnen Sie zuerst alle Elemente auf der Ansichtenfl che platzieren und den Elementen erst in einem zweiten Arbeits schritt nacheinander Eigenschaften zuweisen 220 Cobra cobra CRM PRO Felddefinitionen ndern Felder k nnen frei umdefiniert werden Aus einem Adressfeld Firma kann ber die Eigenschaften ein Kontaktfeld Aktion gemacht werden oder ein Dokumen tenfeld Beschreibung Dies ist ganz einfach m glich indem das Feld selektiert wird und in den Eigen schaften die Tabelle und das Feld ausgew hlt werden Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 1 C Breiter Rahmen C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldem Branchd Kontakte Briefanrd Reparatur bersicht Mehrfachfelder Bundesl Service DatumE Versicherungen Anzahl Datum Yertriebsprojekte Dokumentpfad Dubldent EGUstID Breit Eigentumer ba p Einladung Messe Einladung Roadshow C Knopf f r Auswahlliste links Be nee Spalten verschieben Ist eine Tabelle eingef gt k nnen die Spalten berschriften mit der Maus an eine andere Stelle verschoben werden Dazu darf die Tabelle nicht selektiert sein Mit der Maus k nnen Sie nun per Drag and Drop eine Spalten berschrift erfass
116. angezeigt werden Wollen Sie eine von den Benutzereinstellungen unabh ngige Farbe verwenden w hlen Sie diese ber die Schaltfl che weitere Farben aus Ebenso wie die Hintergrundfarbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden 210 Cobra cobra CRM PRO e oder in der Ansicht vordefiniert werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ererbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemente bertra gen Infotext Wird hier ein Text eingegeben erscheint dieser in der gela denen Datenbank in der Statuszeile um dem Benutzer ge nauere Instruktionen f r die Eingabe zu geben Wird hier nichts eingegeben wird der Infotext aus den Dateieinstellun gen bernommen Benutzerabh ngige Einstellungen Diese Einstellung ist nur f r Tabellen Spaltenbreite Trenn balken Fl che dynamisch ver nderbar und mehrzeilige Eingabefelder Zeilenumbruch ein oder aus gedacht Sie f hrt dazu dass sich das Programm die vom Benutzer vor genommenen Einstellungen merkt und sich wieder genauso ffnet wie es geschlossen wurde Eigenschaft Beschriftung Hier wird das Element mit Text versehen Eigenschaften von Eingabefeld
117. ann gesteuert werden dass eine Zelle mehrere Zeilen haben kann Sie k nnen hier diverse Einstellungen f r einzelne Spalten treffen So lassen sich beispielsweise Summen oder Durchschnittswerte ber ganze Spalten von Zahlen feldern bilden Berechtigungen Statistik Assistent Q Schritt 7 von 8 Eigenschaften der Statistik 264 Cobra cobra CRM PRO Statistiken lassen sich in Bereichen ablegen so dass der Benutzerkreis einer Sta tistik auf bestimmte Personen und Gruppen beschr nkt werden kann e Wollen Sie Berechtigungen vergeben klicken Sie zuerst Berechtigungen akti vieren an e W hlen Sie dann aus wem Sie Zugriff auf die jeweilige Statistik gew hren wol len Hiermit ist die Definition der Statistik abgeschlossen e Im letzten Schritt wird mit einem Klick auf Fertigstellen die entsprechende Statistik erzeugt Sie wird im cobra Systemverzeichnis abgelegt und steht den berechtigten Benut zern ab sofort zur Verf gung Eventuell muss der Befehl Ansicht Ansicht aktuali sieren erteilt werden damit die ge nderte oder neue Statistik in die bersicht ge laden wird Graphische Statistiken Arbeiten Sie mit einer Statistik die ein Diagramm enth lt haben Sie eine weitere Arbeitsm glichkeit e Klicken Sie die drei Punkte rechts neben der Graphikauswahl an are Statistik Meine Kunden ur so D 4er Eeenbach Bernd Schlegel Graphik R El mi
118. arbeiten Damit kann der Benutzer pro Feld einen Hilfetext hin terlegen Datensatzvorlagen Datensatzvorlagen ver Besitzt ein Benutzer dieses Recht darf er Datensatz walten vorlagen erfassen ver ndern und l schen Besitzt er es nicht erh lt er keinen Zugriff darauf Dublettenmodul Bearbeiten Mit diesem Recht kann man Dubletten bearbeiten Administrieren Mit diesem Recht kann man die Konfiguration des Dub lettenmoduls anpassen Effizienz Modul Konfiguration Dieses Recht gew hrt Zugriff auf den Einrichtungsas sistenten f r das Effizienz Modul Zwischen aktiven allen Dieses Recht erlaubt das Umschalten zwischen aktiven Adressen umschalten und allen Adressen Statistiken anzeigen Zeigt im Zusammenhang mit dem Recht f r Statistiken Aktueller Benutzer die Statistiken des aktuellen Benutzers an Statistiken anzeigen Al Zeigt im Zusammenhang mit dem Recht f r Statistiken le Benutzer die Statistiken aller Benutzer an Alle Adressen anzeigen Gibt dem Benutzer die M glichkeit auch die nicht vom Effizienz Modul ermittelten Adressen einzusehen Eingabemasken Eingabemasken verwal Nur mit diesem Recht kann ein Benutzer den Dialog ten zur Konfiguration von Eingabemasken berhaupt ff nen Ereignismanagement Ereignisse verwalten Beim Programmstart wird gepr ft ob der Benutzer der sich anmeldet das Recht besitzt falls nicht wird der Men eintrag nicht eingeblendet 149 Cobra cobra CRM PRO Funk
119. as Programm gar nicht erst starten Dieses Programm ruft cobra nicht auf das hei t es tauscht keine Formate Ansichten etc aus son dern ausschlie lich Daten aus SQL Datenbanken e Um dieses Programm nutzen zu k nnen muss die fragliche SQL Datenbank mindestens einmal mit der Server Datenbank synchronisiert worden sein e Der Benutzer klickt im Windows Explorer die Datei SYNCHRONIZE EXE dop pelt an Der Vorgang startet 236 Cobra cobra CRM PRO Beachten Sie unbedingt Nach dem Einrichten der Synchronisation k nnen Sie an dieser Datenbank keine strukturellen Ver nderungen mehr vornehmen Diese Einschr nkung ist erforder lich damit die Datenbankstruktur auf dem Server und auf den Ger ten der mobi len Benutzer immer gleich bleibt so dass die Datenbanken synchronisiert werden k nnen Auch die Reorganisation funktioniert nur noch eingeschr nkt wenn eine Datenbank in die Synchronisation aufgenommen wurde Unser Vorschlag Legen Sie bevor Sie die Datenbank in die Synchronisation ein beziehen ausreichend viele Reservefelder an da sp tere nderungen an diesen Feldern doch synchronisiert werden Beachten Sie aber dass die SQL Synchroni sation nur ca 200 Felder 255 Felder minus Systemfelder pro Tabelle zul sst Wollen Sie eine Datenbank die f r die Synchronisation mit mobilen Benutzern eingerichtet ist trotzdem strukturell ver ndern m ssen Sie wie folgt vorgehen e Synchronisieren Sie die Daten zwischen d
120. at zugrei fen k nnen 226 Cobra cobra CRM PRO e Tragen Sie ins Feld Name die Bezeichnung ein unter der die Einstellungen gespeichert werden sollen Dann geben Sie an welche Datenbanken miteinander abgeglichen werden sollen e Klicken Sie dort auf den Auswahlknopf neben den Feldern Stammdatenbank und Externe Datenbank und w hlen Sie dann die entsprechenden Daten banken von Ihrer Festplatte aus Die externe Datenbank ist die Datenbank aus der Daten bernommen werden sollen die Zieldatenbank ist jene die die Daten aufnimmt MA Klicken Sie am besten nach jedem Schritt die Schaltfl che Uberneh o men an Dadurch werden nicht nur Ihre Angaben gespeichert sondern Sie werden vom System auch auf eventuelle Fehler hingewiesen und k nnen diese gleich beheben Zeitpunkt festlegen a cobra Abgleich 7 X a Allgemein v Dieses Format zeitgesteuert ausf hren TE gt Format Ausf hrungszeit Zeitsteuerung Startam Sonntag 3 Juli 2011 UM 23 30 00 amp 3 Protokoll 3 Tabellen Ausf hrungsbedingungen Einmal T glich Wiederholung ale 1 Tage W chentlich Wiederholung alle 1 Wochen am Montag Windows Benutzerkonto Benutzerkonto borges Sie w hlen hier aus ob und wenn ja in welchem Intervall und zu welchem Zeit punkt der Abgleich durchgef hrt werden soll Starten Sie den Abgleich automatisch muss das Programm sich mit Ihrem Benut zernamen und Passwort an der
121. ateien f r das SQL Server Setup auftreten k nnen Alle Fehler m ssen behoben werden bevor das Setup fortgesetzt werden kann Setupunterst tzungsregeln Vorgang abgeschlossen Erfolgreich 6 Fehler 0 Warnung 0 bersprungen 0 Drei mungen gt Detaillierten Bericht anzeigen e Best tigen Sie mit OK Setup Unterst tzungsdateien Klicken Sie auf Installieren um die Unterst tzungsdateien f r das Setup zu installieren Diese Dateien sind f r die Installation oder Aktualisierung von SQL Server 2008 erforderlich Setup Unterst tzungsdateien Die folgenden Komponenten sind f r SQL Server Setup erforderlich Featurename Status Setup Unterst tzungsda Benutzereinstellungen werden gesammelt e Klicken Sie hier auf Installieren 48 cobora computer s brainware Setupunterst tzungsregeln Die Setupunterst tzungsregeln identifizieren Probleme die bei der Installation von Unterst tzungsdateien f r das SQL Server Setup auftreten k nnen Alle Fehler m ssen behoben werden bevor das Setup fortgesetzt werden kann Setupunterst tzungsregeln Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen Vorgang abgeschlossen Erfolgreich 10 Fehler 0 Warnung 1 bersprungen 0 Denen Detaillierten Ber
122. bernehmen bei der Installation neuer Versionen eventuell von uns programmierte nderungen automatisch Wollen Sie einzelne Elemente aus einem solchen Block ent fernen oder bearbeiten oder die automatische Aktualisierung durch Updates verhindern m ssen Sie den Block zuerst selektieren und dann diese Funktion aufrufen Eine zerlegte Gruppierung l sst sich nicht wieder zusam menf gen Hebt die aktuelle Auswahl Markierung eines oder mehrerer Elemente wieder auf Ansichteneigenschaften Unter Windows XP wird diese Ansicht im XP Stil wiederge geben Zus tzlich k nnen Eingabefelder den XP typischen Rahmen erhalten 174 Cobra cobra CRM PRO Wenn Sie die Aktuelle Palette fixieren wird die Ansicht in der hier im Ansichteneditor festgelegten Farbe und Gestal tung angezeigt Dies gilt auch wenn der Benutzer in den Be nutzereinstellungen unter Darstellung eine andere Farbpa lette ausw hlt Sie legen die Palette im Ansichteneditor mit dem Befehl Ansicht Palette fest und k nnen diese Einstel lung mit dieser Option gegen ber dem Benutzer erzwingen Der Kommentar dient ausschlie lich dem Systemverwalter als f r andere unsichtbares Bemerkunggsfeld Ansichteneigenschaften kommentar vr Windows P Stil unterst tzen Eingabefelder mit Rahmen bei XP Stil Aktuelle Palette fixieren Die in cobra unter Benutzereinstellungen gew hlte Palette wird nicht angewandt Abbrechen Men
123. bgeschlossen Die Systemumgebung wurde auf dem Server installiert Das Programm selbst liegt lokal auf dem Client Weitere optionale Komponenten installieren Sie ber die Schaltfl che Extras des Setups MAMA Wir empfehlen Ihnen dringend den cobra Client Updater auf s mtlichen DI Clients zu installieren Technische Informationen Sicherheitsaspekte Das Programm kann beliebig viele Dateien mit jeweils fast beliebig vielen Adres sen verarbeiten In der Regel arbeiten mehrere Personen mit Adressdaten eines Arbeitsbereichs oder einer Firma Dabei sind mehrere verschiedene Formen der Zusammenarbeit denkbar e mehrere Personen arbeiten nacheinander an einem PC e mehrere Personen arbeiten gleichzeitig oder nacheinander an mehreren Com putern in einem PC Netzwerk Aus diesen Formen der Zusammenarbeit ergeben sich vielf ltige Anforderungen an die Sicherheit Eine Benutzerverwaltung muss die Einschr nkung der Zugriffs berechtigung f r einzelne Benutzer und Datenbanken zulassen 13 Cobra cobra CRM PRO Nach der Installation besitzen alle Benutzer die es starten volle Zugriffsrechte In einem Netzwerk sollten Sie deshalb als n chstes Ihre Benutzerumgebung und die Zugriffsrechte einrichten Das Programm stellt zu diesem Zweck folgende Funktionen zur Verf gung e Systemkennwort zur Identifikation des Systemverwalters e Benutzerverwaltung mit Benutzern und Benutzergruppen mit Benutzerkennwort e Berechtigungssystem
124. bieter ab Ermitteln Sie die richtige Einstellung also am besten ber die Inter net Seiten Ihre E Mail Anbieters e Haben Sie die Kontodaten eingegeben klicken Sie auf Verbindung testen Das Programm versendet eine E Mail Sie k nnen eine beliebige Empf ngerad resse daf r eintragen SMTP Konto Einstellungen testen x Geben Sie eine E Mail Adresse ein an die die Test E Mail gesendet werden so E Mail Adresse testmail info de ap OK Abbrechen e Manche E Mail Provider begrenzen die Anzahl der maximal direkt hintereinan der versendbaren E Mails um den Versand von Spam zu verhindern ber Gruppengr e und Zeit zwischen zwei Gruppen k nnen Sie den Assisten ten veranlassen entsprechende Pausen beim Versand einzulegen MA Sollten Sie trotz korrekter Einstellungen keine E Mails versenden k n TY nen haben Sie unter Umst nden ein spezielles Firewall Tool installiert welches das direkte Versenden von E Mails verhindert ndern Sie in diesem Fall bitte die Einstellungen Ihrer Firewall oder versenden Sie ber Ihr E Mail Programm 258 Cobra cobra CRM PRO Der Assistent f r Statistiken Der Assistent f r Statistiken ist teilweise identisch mit dem Berichts Assistenten der im Benutzerhandbuch beschrieben wird Mit ihm erstellen Sie eigene Statisti ken Au erdem bearbeiten Sie mit ihm vorhandene Statistiken e Erteilen Sie f r eine neue Statistik den Befehl Berichte Statistik ne
125. bilen Benutzer Treffen Sie hier die Einstellun gen f r deren lokale SQL Server SQL Server Einstellungen Wenn Sie SOL Serrer Datenbanken adl Dsteien zur mobilen Benutzung freigeben ben tigt der mobile Benutzer einen lokalen SOL Server bzw eine lokale MSDE Hier konnen Sie die Instanz und die Zugangsdaten einzelner lokaler Benutzer ndern Abbrechen Benutzername SOL Server MSDE Kennung Astrid Standard localhostcobra windows Sicherheit m Bernd Standard ocalhost cobra windows Sicherheit Heinz Standard ocalhost cobra windows Sicherheit e Klicken Sie einen mobilen Benutzer an e Bet tigen Sie die Schaltfl che ndern Benutzer Einstellungen Bitte geben Sie an auf welchen SOL Server 7 MSDE die Datenbank repliziert werden soll Standard Einstellungen SQL Server localhost cobra Sicherheit Abbrechen Windows SOL Server MSDE Anmeldung Kennwort Hinweis 1 Der lokale SOL Server muss vom Stamm SOL Server aus erreichbar sein berpr fen sie auch die Firewall Einstellungen auf dem jeweiligen Benutzer Rechner 2 Falls der Benutzer bereits synchronisiert hat werden nderungen an den Zugriffseinstellungen auf den lokalen SOL Server nicht bernommen e Tragen Sie hier die Instanz des SQL Servers auf dem Laptop ein e Damit auf den SQL Server auf dem Laptop zugegriffen werden kann muss hier auch die Anmeldung eingegeben werden falls Sie mit der SQ
126. bra CRM PRO Auswahllisten Sortierung e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein Auswahllisten nach K rzel sortieren Mi nderungen erfordern Neustart Auswahllisten immer vom Server holen Ist diese Option aktiv werden alle nderungen an Auswahllisten durch andere Benutzer sofort bernommen Dies erh ht allerdings die Netzwerkbelastung e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Auswahllisten nach K rzel sortie ren um die Eintr ge in Auswahllisten entweder alphabetisch nach dem K rzel oder aber alphabetisch nach ihrem Namen sortieren zu lassen Diese Option ist im Auslieferungszustand aktiv Das bewirkt dass die den Feldern hinterlegten Auswahllisten alphabetisch nach dem K rzel sortiert dargestellt wer den Auswahllisten vom Server holen Werden die Auswahllisten in den Cache bernommen werden die Netzwerkres sourcen geschont aber von anderen Benutzern an den Auswahllisten vorgenom mene nderungen werden eventuell nicht angezeigt Wird der Cache deaktiviert werden Auswahllisten jeweils vom Server geholt Da durch sind sie immer aktuell aber die Netzwerkbelastung steigt e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Auswahllisten immer vom Server holen ein oder aus Gr e der Vorschaubilder Der Benutzer entscheidet ob er Bilder im Original oder in meist reduzierter Vor schauqualit t anzeigen l sst Sie legen hier fest wie gro diese Vorschaub
127. ch Wiederholung alle 1 Wochen am Montag Windows Benutzerkonto Benutzerkonto COBRA borges Bericht speichern unter H cobra Datensicherung Protokolle cobra_backup_bericht txt weiter Abbrechen Danach werden Sie gebeten sich als berechtigter Benutzer auszuweisen Geben Sie dazu Ihr Passwort ein Aufgabenplanung Neuen Job erstellen Bitte geben Sie das Passwort f r folgenden Benutzer ein COBRA borges Passwort xrrr OK Abbrechen Sie sehen im n chsten Schritt eine Ubersicht ber Ihre Einstellungen und aktivie ren die Datensicherung durch Klick auf die Schaltfl che Fertigstellen 108 Cobra cobra CRM PRO Sicherung einspielen Daten in eine Datenbank sichern Befehl Datei Datensicherung Datenbank wiederherstellen Das Wiederherstellen erfolgt analog zur Datensicherung Sie w hlen aus wo die Sicherungsdateien liegen und geben dann an wohin sie kopiert werden soll MB cobra Datenbanksicherungs Assistent X Wiederherstellung Wiederherstellung Datenbank amp SQL Server Zieldatenbank amp Sicherungsdatei amp ADL 7 Adressen Datenbank E ausgenahit R cksicherung Adressen E cobra Demodatenbank Sicherung bak N P104 SQLEXPRESS2008 7 System Datenbank E ausgen tt R cksicherung Systemdatenbank X E ckup cobra_Systemdatenbanken bak BJ P104 SQLEXPRESS2008 Benutzer Datenbank B ausg
128. chten Server aus Ih nen werden alle aktiven Server angeboten SQL Server Sicherheit verwenden Geben Sie hier an wie Sie sich an diesem Server anmelden In der Abbildung sehen Sie die Standardanmeldung welche bei der Installation automatisch erzeugt wird Connection String ADL Datei anlegen e Extras Systemeinstellungen Server Einstellungen e Klicken Sie Neue ADL Datei erzeugen an Sie ffnen SQL Datenbanken nicht direkt sondern ber eine ADL Datei Legen Sie mit dem Befehl Datei Neu eine Datenbank auf einem SQL Server an wer den Sie dabei meistens gleich eine ADL Datei mit erzeugen Mit dem Befehl hier in den Systemeinstellungen lassen sich weitere ADL Dateien zu vorhandenen Datenbanken erstellen 65 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO ADL Datei erzeugen cobra CRM PLUS Datenbank Servername P104 SQLEXPRESS2008 SQL Server Sicherheit verwenden Datenbank cobra Adressen Dateiname H cobra Server Daten cobra Adressen adl Weitere Angaben Wi Kennwort Kommentar Kundenadressen es z Daten pr fen Abbrechen Servername l a W hlen Sie den SQL Server aus auf dem die Datenbank liegt SQL Server Sicherheit Benutzername Kennwort Datenbank Dateiname Daten pr fen Tragen Sie ein wie Sie sich an diesem Server anmelden In dieser Liste sehen Sie alle auf dem Serv
129. ckbox die Arbeit mit cobra beschleunigen Die Termine aus Outlook werden dann nur einmalig ausgelesen und zwischengespeichert Sie k nnen in diesem Fall aber in Outlook vorgenommene Termin nde rungen erst sehen nachdem Sie den Willkommensbildschirm manuell aktualisiert haben Kontaktarten definieren Beim Anlegen eines Kontaktes wird die Art eines Kontaktes festgelegt In den Kontakt bersichten wird diese Art dann zus tzlich durch ein Symbol gekennzeich net Sie k nnen nach Kontaktarten auch recherchieren Sie k nnen die mitgelieferte Liste der Kontaktarten erweitern mitgelieferte Kon taktarten aber nicht l schen Systemkontaktarten k nnen aber abgew hlt werden gt H kchen entfernen 63 cobra computer s br Systemeinstellungen Eza Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten W hlen Sie die Kontaktarten aus die Sie in cobra verwenden m chten Kontaktart K rzel Art Neu V Pers nlich P System I E Telefonisch T System L s 7 gt Einzelbrief EB System fg Mehrfachbrief MB System V E gt Serienbrief SB System u Ei Brief Eingang BE System I Arbeitszeit AZ System V g E Mail Ausgang EA System v S E mail Eingang EE System V ddFax Ausgang FA System u Fax Eingang FE System u Q Telefonakquise TA System V 2 Kampagne CM System VI Serien E Mail SM Benutzerdefiniert e Klicken Sie Neu an e Tragen Sie Namen und K rzel
130. da ten Bilder von Ger ten aus der entsprechenden Tabelle der Datenbank abbilden Eigenschaften von Bildvorschau Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement Bildvorschau Tabelle ie Es gibt verschiedene Darstellungsmodi f r Bilder In den Systemeinstellungen k nnen Sie die Gr e der Vorschaubilder ver ndern Nachrichtenanzeige Die Nachrichtenanzeige dient der Darstellung vom System oder ande ren Benutzern innerhalb von cobra versandter Nachrichten Von hier aus k nnen auch Nachrichten verschickt werden ide Cobra cobra CRM PRO Kontakthistorie Nachrichten Adressverkn pfungen Termine und Aufgaben Aktivit tenliste Vertriebsprojekte ffnen I Neu MW Antworten ag Weiterleiten L schen Aktualisieren Schlie en 21 01 2010 19 01 Gast Nachricht 1 Dies ist die Testnachricht 1 20 01 2010 19 01 Nachricht 2 v Nachrichtenyvorschau anzeigen Dies ist die Testnachricht 2 13 01 2010 19 01 Nachricht 3 Dies ist die Testnachricht 3 vV Toolbar anzeigen V Nachrichtenyverkn pfungen anzeigen Nach Datum gruppieren Sie richten die Nachrichtenanzeige im rechten Bereich ein Sie legen dabei nicht nur einige Darstellungseigenschaften fest sondern entscheiden auch ob dem Anwender eine Symbolleiste Toolbar angeboten wird Blenden Sie die Toolbar aus findet der Benutzer die Funktionen in einem Kontextmen per rechter Maus taste Au er internen Mails an andere cobra Benutze
131. das Feld Kunde seit nur in der Hauptad resse gepflegt und in den Nebenadressen Ansprechpartnern nur angezeigt wer den 89 Cobra cobra CRM PRO Knopf f r Kontexthilfe einblenden Es wird ein Symbol eingeblendet ber das ein Hilfetext zum entsprechenden Feld aufgerufen und bearbeitet werden kann Warnfeld In dieses Feld kann ein Text eingetragen werden etwa Achtung Nur gegen Vor kasse beliefern Klickt der Benutzer den Datensatz an wird die Warnung unver z glich eingeblendet Sperrvermerk nur f r Ja Nein Felder Handelt es sich um ein Feld vom Typ Ja Nein k nnen Sie es auch f r Sperrver merke nutzen Beim versuch der Kontaktaufnahme per Brief E Mail oder Telefon wird der Benutzer dann zumindest auf eine Sperre hingewiesen Ein inaktiver Da tensatz wird in der Tabelle durchgestrichen verh lt sich sonst aber wie ein norma ler Datensatz So lassen sich beispielsweise ausgeschiedene Ansprechpartner in Unternehmen kennzeichnen deren Daten man nicht l schen will Auswahllisten Auswahlliste f r ein Feld einstellen Zu jedem Feld k nnen Sie einstellen welche Auswahlliste zum Einf gen von Textbausteinen mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung stehen soll e Klicken Sie in den Feldeigenschaften die Registerkarte Auswahlliste an e Sie erreichen diese Funktion auch ber den Befehl Extras Auswahllisten Zur Verf gung stehen unter anderen e Textbausteine e Anreden e Ortsnamen und Po
132. dene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist SQL Datenbankauswahl W hlen Sie eine SQL Yerbindung aus sofern Ihre Adressen bernahme in eine SQL Datenbank importiert wurde Einstellungen Servername P1O4SQLEXPRESS SQL Server Sicherheit verwenden Benutzername Kennwort Datenbank Vertrieb Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf berpr fung um die af aktuelle Datenbankverbindung zu berpr fen I berpr fung Abbrechen Verbinden Sie sich hier mit Ihrem SQL Server siehe Seite 52 ff Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebundene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist Haben Sie mit OK best tigt kehren Sie zum Hauptdialog zur ck Kundennummern Feld Die Kunden oder Fakturnummer nimmt beim Datenabgleich zwischen Warenwirtschaft und cobra eine zentrale Stelle ein weil cobra Adressen anhand dieser Nummer identifiziert ber diese Kundennummer sucht sich cobra alle Belege zum Kunden in der Beleg Datenbank der Warenwirtschaft und zeigt sie als Liste oder Statistik auf dem Bildschirm an Achten Sie darum immer darauf dass vor dem Abgleich das Feld mit der Kundennummer also etwa Fakturnr oder ein anderes Feld in die Sortierung mit aufgenommen wird An ERP Firma anmelden Mit der Anbindung der Datenbank ist im unteren Teil der Dia logbox diese Schaltfl che aktiv geworden 249
133. der Befehl Datei Reorganisieren die Datenbank reparieren und kom pakter und schneller abrufbar machen Wenn Sie diesen Befehl von Zeit zu Zeit auf Ihre Datenbanken anwenden k nnen Sie m glicherweise einige bis dahin nicht bemerkte Unstimmigkeiten in der Da tenbank ausr umen e Eine Reorganisation kann nur im Exklusiv Modus durchgef hrt werden D h es d rfen w hrenddessen keine Benutzer auf die Datenbank zugreifen e W hlen Sie aus welche Daten bei diesem Durchgang gepr ft werden sollen e F hren Sie vorher unbedingt eine Datensicherung durch 106 Cobra cobra CRM PRO Datensicherung Das Programm enth lt eine eigene Funktion zum Sichern und R cksichern der Adress und Systemdatenbanken Bei der hier beschriebenen Art der Datensicherung werden nur die erw hnten Da tenbanken gesichert Formate Termine Dokumente usw werden nicht gesichert Datenbank sichern Daten sichern Befehl Datei Datensicherung Datenbank sichern Schritt 1 Dieser Befehl ruft einen Assistenten auf MM cobra Datenbanksicherungs Assistent X Datenbanksicherung Datenbanksicherung Datenbank 7 SQL Server 7 Quelldatenbank 7 Sicherungsdatei 2 v Adressen Datenbank Ea P104 SQLE cobra Demodatenbank p cobra Demodatenbank Sicherung bak System Verzeichnis H cobra Server 2011 Pro System v System Datenbank al cobra_Systemdatenbanken C Programme Microsoft SQL Server MS P104 SQLEXPRESS2008
134. der ausgew hlten Systemverwalterbefehle zu sehen OK Abbrechen e Markieren Sie hier s mtliche Befehle die ausschlie lich Systemverwaltern vor behalten sein sollen Diese Befehle werden dann nur noch Systemverwaltern angezeigt und werden normalen Benutzern gar nicht mehr angezeigt e Mit der Import und Export Funktion k nnen Sie die Daten im XML Format aus und eingeben 137 Cobra cobra CRM PRO Eine bersicht ber die systemweiten Funktionsberechtigungen Funktion Stufe Stufe Berechtigung Ansichtenverwalter Ansichten bearbeiten Soll in der aktuell gew hlten Ansicht beispielsweise durch einen Assistenten wie das Statistik Modul eine Registerkarte eingef gt werden wird gepr ft ob der Be nutzer das Recht hat die Ansicht zu bearbeiten Es wird abgefragt ob der Benutzer diese Ansicht im Ansichteneditor bearbeiten darrf Es wird in regelm igen Abst nden abgefragt welche Berechtigung der Benutzer auf Ansichten bearbeiten hat Auswahllistenverwalter Auswahllisten bearbei Beim Aufruf des Auswahllisten Managers wird das Zu ten griffsrecht gepr ft Besteht das Recht Auswahllisten zu bearbeiten nicht wird der Auswahllisten Manager schreibgesch tzt ge ffnet Berichteverwalter Berichte verwalten Mit diesem Recht erh lt man Zugriff auf den Verwal tungsbereich f r Berichte und Statistiken Berichte erstellen Nur mit diesem Recht wird die entsprechende Schaltfl che i
135. der innerhalb der Maske an eine andere Position verlegen Anpassung HE Layout bearbeiten Projektinformakionen s arsteckte Objekte Baumansicht Name Geplanter Umsatz Adresse I ESD vertriebs Phase interessen a Bearbeiter wWwahrscheinlichkeit Klassifizierung 0 Erwarteter Umsatz Dae EEE Status nBeabetn E Geplanter Abschluss A Samstag 11 Oktober 2008 A bgeschlossen Samstag 11 Oktober 2008 Prognose Positionen Hr Name Menge Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis Hinzuf gen m Gesamtsumm 0 00 Bearbeiten Entfernen Mach oben Mach unten Ausgabe m Layout in Datei speichern Im Maskeneditor bearbeiten Sie die Maske in der Sie Vertriebsprojekte erfassen Sie k nnen hier einzelne Elemente verschieben l schen und hinzuf gen Die Ar beit geschieht in zwei Dialogen Die Funktionen dieses Editors und ihre Kombina tionsm glichkeiten sind derart vielf ltig dass hier nur einige beispielhafte Hinwei se gegeben werden k nnen 270 broa computer s brainware Die Bearbeitungsdialoge Der Dialog Anpassung enth lt cobra CRM PRO Anpassung e In der Registerkarte Versteckte Objekte die verf g baren Objekte die noch im Dialog platziert werden 2 0 Beteiligte Adresse A k nnen Hier finden sich neben den Zusatz Feldern is Bu die Sie angelegt haben auch Elemente zur optischen ISSN cn Gliederung der Maske 1 Leenaum e In der Registerkarte
136. die Firma f r die dieser An sprechpartner arbeitet insgesamt gekauft hat Konfigurieren e Klicken Sie in der Registerkarte Hierarchie die Schaltfl che Konfigurieren an Feldinhalte auf Haupt und Nebenadresse verteilen M it dem Befehl gt Bear Einstellungen zu Hierarchie bilden 7 X b e ite n A d ress h erarc h le Wird beim Bilden einer Hierarchie eine neue Hauptadresse angelegt k nnen Sie hier festegen wie die Inhalte einer bestehenden Adresse auf die neue Adresse bertragen werden erzeu g en ka nn eine Hierarchiefelder sollten immer kopiert werden Das Feld Firma ist immer Hierarchiefeld und wird auch immer kopiert W hlen Sie Werschieben um Feldinhalte auf die neue Adresse zu bertragen und in der bestenden Adresse zu einzelne Hauptadresse l schen iR Ss p p W hlen Sie Kopieren wenn Sie Feldinhalte von der aktuellen Adresse in die neue Hauptadresse kopieren wollen in eine Hau pt und eine Dies ist bei Hierarchiefeldern das Standard Verhalten zu g e h ri g e N e b ena d res Feldname Hierarchiefeld se aufgesplittet werden mee p Erscheinungsweise Nebenadresse mo b eren Te d er Ko n i Haupt und Nebenadresse figuration legen Sie fest din aiaa welche Daten dabei in eea welche der Adresse n verschoben werden Sie bestimmen f r die einzelnen Feldinhalte separat in wel che Adresse sie kopiert werden sollen Dabei gibt es Inhalte wie etwa der Firmen name und die Branche
137. die sinnvoller Weise sowohl in der Haupt als auch in der Nebenadresse auftauchen k nnen w hrend andere Inhalte entweder in die neue Haupt oder in die neue Nebenadresse kommen sollen nE eey S E E m ei in pe T Eee m m ahin nn i le M p e ee Hierarchiefelder sollten grunds tzlich in Haupt und Nebenadresse bernommen werden 102 Cobra cobra CRM PRO Unterdatens tze auf Haupt und Nebenadresse verteilen tn a an pa ee miin es J ne _ ng m et a a i sa mu nte ren Te i b esti m Bei A Kontakte Zusatzdaten etc k nnen Sie festlegen ob diese bei der E E men S i e W h i n U n t er verbleiben sollen oder auf die neue Hauptadresse bertragen werden datens tze verschoben werden sollen Ger te Pa Mess pe E E ia ia en a Ziel Adresse Kontakte Nebenadresse Stichw rter Nebenadresse Dubletten e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Allgemein e ffnen sie die Registerkarte Dubletten Sie k nnen Dubletten bei der Eingabe und beim Import erkennen und in einem Adressenbestand nach Dubletten suchen Zuvor m ssen Sie allerdings angeben woran eine Dublette erkannt werden soll Was leistet die Dublettenkontrolle e Bei der Eingabe neuer Adressen Nach der Eingabe einer neuen Adresse beim Verlassen der Adressmaske wird gepr ft ob zu dieser Adresse eine Dublette besteht Eine entsprechende Abfrage erscheint am Bildschirm e
138. diese Daten nicht etwa gel scht sondern nur nicht mehr angezeigt Nach dem Wiedereinschalten der Verwaltung tauchen auch diese Daten wieder auf Telefonzeit automatisch starten Ist diese Option aktiv beginnt die Telefonzeitz hlung sowie das Kontaktfenster ge ffnet wird geschehe dies nun auto matisch oder manuell Bei telefonischen Kontakten Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur wenn es sich um einen Telefonkontakt handelt Wenn ein Standardprojekt definiert ist Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur wenn in den Einstellungen der Mandanten und Projektverwaltung eine Projekt als Standardprojekt markiert ist Wenn sichtbar Ist diese Option aktiv beginnt die automatische Telefonzeit z hlung nur wenn der Mandanten und Projektebereich des Kontaktdialoges nicht ausgeblendet ist Kontakte f r andere Gruppenmitglieder erlauben Benutzer k nnen normalerweise die Kontakte aller anderen Mitglieder ihrer Gruppe einsehen Sie k nnen aber auch Kontakte f r andere Benutzer etwa w hrend deren Abwe senheit erfassen Nur wenn diese Option eingeschaltet ist k nnen Benutzer Kontakte f r andere Benutzer ihrer Gruppe erstellen Private Adressen und Kontakte Schalten Sie diese Optionen ein k nnen Sie auch Privat und Gruppenadressen erfassen Private Adressen sind Ad 2 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO ressen die nur von ihrem Besitz
139. dium nur schwerlich eingef gt werden kann Falls es doch einmal passieren sollte Die Bausteinfunktionalit t unter Bearbei ten Baustein speichern sollte Ihnen das nochmalige Anfangen insofern erleich tern dass Sie bereits eingef gte Elemente zusammenh ngend speichern und sp ter auch wieder zusammenh ngend einf gen K nnen Benutzerrechte Es ist m glich Benutzern das Recht zum Bearbeiten von Ansichten zu geben oder generell zu entziehen Dies ist eine Systemeinstellung Sie finden sie unter Ex tras Systemeinstellungen Allgemein Systemeinstellungen Dokumentenverwaltung Systemverwalter Befehle Kontakt rten Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Adressformat System Datenverzeichnis Im Systemverwalter Modus bleiben _ Aktuelles Verzeichnis als Standardworgabe g Bearbeiten der Ansichten nur System verwalten erlauben C Eigene Dateien edata PLUS11Sql Daten L Ver nderungen an den Ansichten durch MV A den Benutzer speichern E Mail Yersand mit Microsoft Outlook Kontakte f r andere Gruppenmitglieder sichtbar f r andere Gruppenmitglieder erstellen Adressen nderung sofort in Sortierung aufnehmen Bearbeiten der Ansichten nur Systemverwaltern erlauben In diesem Fall d rfen nur Administratoren die sich per Admi nistratoren Passwort angemeldet haben nderungen an An sichten vornehmen Ist diese Option ausgeschaltet d rfen auch Benutzer Ansichten ndern Ver nderung
140. dukt aktivieren 3 X Produkt aktivieren Alle Informationen zur Aktivierung sind gesammelt Bitte berpr fen Sie nochmals alle Angaben und bet tigen anschlie end die Schaltfl che Produkt aktivieren Produkt CRM PRO Benutzerkennung 0000000000 Standort Hamburg Vertrieb Verf gbare Lizenzen 4 Produkt aktivieren Eine Standort Lizenz ist an den jeweiligen Installations Standort gebun den und darf nicht mehrfach verwendet werden 19 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Lizenzdatei erstellen offline aktivieren Tragen Sie hier bitte Benutzerken nung und Kennwort ein wie Sie sie beim Kauf erhalten haben e Klicken Sie Lizenzdatei erstel len an Speichern Sie die Datei auf Ihrem System e Schicken Sie die Datei an Ihren cobra Partner oder direkt an cob ra Sie k nnen dies von einem mit dem Internet verbundenen Rechner aus per E Mail oder auf einen Datentr ger gebrannt tun Geben Sie dabei bitte Ihren Ab sender an Arbeiten Sie mit meh reren Standorten geben Sie bitte auch an f r welchen Standort diese Aktivierung gelten soll amp Produkt aktivieren x Lizenzinformationen zur Produktaktivierung eingeben Geben Sie hier Ihre Lizenzinformationen an welche f r die Produktaktivierung verwendet werden sollen Benutzerkennung 0000000000 Kennwort Kennwort sichtbar Weiter gt Abbrechen amp Produkt aktivieren X
141. e Benutzer einerseits als Individuum und andererseits ber seine Gruppenmit gliedschaft en einnimmt Markieren Sie eine Gruppe sehen Sie hier deren Systemrollen e In den Mitgliedsinformationen sehen Sie welchen Gruppen der markierte Benutzer angeh rt bzw welche Mitglieder die markierte Gruppe hat e Durch Klick auf die Schaltfl che Effektive Berechtigungen fragen Sie die tat s chlich verf gbaren Rechte einzelner Benutzer ab 131 Cobra cobra CRM PRO e Die Berechtigungs bersicht listet die Rechte aller eingetragenen Benutzer auf Rechte zuweisen Benutzer und Gruppen m ssen eigens in die Systemsicherheitsverwaltung aufge nommen werden damit Sie ihnen Rollen und Funktionen zuweisen k nnen e Klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Sie sehen die in cobra angelegten Benutzer und Gruppen Benutzer und Gruppenverwaltung x W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Sicherheitsrichtlinien mit einzubinden Gruppe anzeigen Benutzer anzeigen P x Alle Ally Mitgliedsinformationen Management Man Bernd Schlegel Bernd Marketing Mar Gunnar Kendzia Gunnar Organisation Org Noah B rger Noah Technik Tec vertrieb ver Zentrales Marketing ZMa OK Abbrechen e Die beiden Optionen Gruppe anzeigen und Benutzer anzeigen legen fest was Ihnen in der bersicht angeboten wird e Klicken Sie eine Gruppe oder einen Benutzer an se
142. e Felder zu bestimmen die Sie in Ihrer Datenbank tats chlich f r Telefon nummern verwenden gehen Sie bzw der Systemverwalter so vor e W hlen Sie den Befehl Datei Einstellungen e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Telefonfeld zu allen Feldern die Tele fonnummern enthalten Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Feldname Feldtyp Auswahlliste a Neues Feld Symbol Symbol Symbole Felder l sch Telefax Fax Textbausteine Bee Telefax privat Fax Textbausteine Virtuelle Felder Telefon Textbausteine Telefon direkt Telefon direkt Textbausteine Telefon privat Telefon privat Titel Titel Titel Titel privat Titel Titel lt gt Alphabetisch sortieren Feldeigenschaften Name Telefon Telefonfeld C Fasfeld Standardwert bead C F r Nebenadressen schreibgesch tzt C Eingabepflichtig L nge Format Infozeile Telefonzentrale des Firmensitzes Auswahlliste Textbausteine v Neue Auswahlliste Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld wij 291 Cobra cobra CRM PRO Technische Informationen Das Programm verwaltet seine Datenbanken Daten und Systemdateien v llig selbst ndig Im Normalfall ben tigen Anwender keine Kenntnisse ber die ver wendeten Dateien Es gen gt wenn sie den Namen Ihrer Adressdatenbanken kenn
143. e Systemeinstel lungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung Denken Sie bitte unbedingt daran nach Abschluss der Installation sofort Ihre Dokumentenverwaltung einzurichten Rufen Sie diese erstmals auf erscheint bei Bedarf ein Assistent mit dem Sie Ihre Dokumente in die aktuelle Version bernehmen k nnen siehe Seite 162 SQL Server Assistent Zum SQL Server Assistenten siehe Seite 36 ff Damit ist die Server Installation erfolgreich abgeschlossen Client Installation Anschlie end m ssen Sie auf jedem einzelnen Arbeitsplatz eine Client Installation durchf hren e ffnen Sie Ihren Windows Explorer e Wechseln Sie zu Ihrer Server Installation e Gehen Sie dort ins Verzeichnis Client Setup e Klicken Sie die dortige Datei SETUP EXE doppelt an 29 Cobra cobra CRM PRO m coo Ro CRM PRO 2 1992 2011 e Klicken Sie Client Installation an und folgen Sie den Anweisungen des Assis tenten Damit ist Ihre Installation abgeschlossen Die Daten der bisherigen Version wur den bernommen Sie k nnen das Programm jetzt starten Beim ersten Start werden Sie je nachdem welche Systemeinstellungen aus der bisherigen Version bernommen wurden gebeten einen Systemverwalter an zugeben Systernverwalter w hlen Es wurde noch kein Systemverwalter bestimmt Ein Systemverwalter hat volle System und Datenbankberechtigungen Bitte w hlen Sie nun e
144. e diese ADL Dateien sichern und sp ter ins Systemverzeichnis Ihrer Neuinstallation einspielen Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients SQL Server Express Edition lokal installieren Sie k nnen auch den mitgelieferten SQL Server Express Edition lokal installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet e Es ffnet sich ein Assistent der Sie durch den Installationsvorgang geleitet 41 Cobra cobra CRM PRO a cobra SQL Server Assistent SQL Server 2008 Express Edition konfigurieren SQL Server 2008 Express Edition konfigurieren Auf den SQL Server k nnen nur Benutzer oder Gruppen der Dom ne oder am Einzelplatz zugreifen Geben Sie eine Gruppe oder einen Benutzer an welche Zugriff auf den SQL Server erhalten sollen V Einen Benutzer oder Gruppe dem SQL Server hinzuf gen Benutzer oder Gruppenname VORDEFINIERT Benutzer Dom ne WIN7 VMWA V Nach der Installation der SQL Server 2008 Express Edition die cobra Demo Datenbank ebenfalls installieren e Wir empfehlen Ihnen gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitzuinstallieren d Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung SQL Server 2008 Express Edition installieren
145. e nein 72 OPPEN apai 73 Kontexthilfe nnn 90 L LIZOD Zeissin Siehe Aktivierung LOGINNAME sssrin 121 L schen Benutzer u 117 M Malone 59 Management Console MMOQ 45 Mandanten und Projektverwaltung Aktivieren aneneen 72 TTEIBIOHZEIN A un 72 Mandantenverwaltung EIN AUS ee 70 Mitgliedschaft in Gruppen 119 MMC engeren 45 Mobiler Benutzer 234 N Nachrichten 0000 2 192 Nachrichtensystem Einrichten 257 SMTP Konto annnnn 257 Name Tee PEOR E EE A 181 NativeName l 181 Nebenadresse u uunueneneennnn 101 Feld schreibgesch tzt 89 cobra CRM PRO Zusatzdaten 2uzusnnnneneneneennnn 77 Nebenstellenanlage 281 Netzanbieter a an 282 NEIZWEILK nee essen 10 Sicherheit 222224444444 gt 13 Netzwerke PERF ISO PET aaa 16 Normalisieren Datenbank 224242unnnenennnn 244 O Ornare N asirda aa 90 Outlook 0 2nuunnannnnennnnennanennaneennn 63 ADGIEICH ernennen 233 P ENE een nee ea 36 Person erfasst uusunnnnennaeenennn 115 Person ge ndert us224s0202000 gt 115 Postleitzahlen 90 Privatadresse EIN aus ncnnnnnnnennanannnnenanannenaneen 70 Programm Updates 220022402240 Ran nnnennne 22 Programmverzeichnis 14 Projektverwaltung u444402400
146. echt Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen keinerlei Zugriffsrechte Es ffnet sich ein Dialog in dem Sie gefragt werden ob die n derung f r gruppeneigene und oder gruppenfremde Adressen vorgenommen werden soll Berechtigungspalten ausw hlen x w hlen Sie die Spalten aus f r die Sie die Einstellungen bernehmen wollen Y Berechtigung Y Gruppenfremde Berechtigung 2 ale Rechte Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen s mtliche Zugriffsrechte 145 cobro cobra CRM PRO Lesen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Leserecht Erstellen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Recht neue Daten zu erfassen Feldberechtigungen Wurden Tabellenrechte vergeben sind standardm ig s mtliche Felder der Ta bellen f r alle Benutzer der Datenbankrolle zug nglich Sie k nnen aber auch den Zugriff auf einzelne Felder regeln und so etwa f r bestimmte Benutzer bestimmte Informationen ausblenden e Klicken Sie eine Tabelle in der Registerkarte Tabellen an e Klicken Sie in der letzten Spalte die Option Feldberechtigungen an Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Tabelle a Berechtigung Gruppenfremde Berechtigung Feldberechtigungen g f i Lesen Erstellen L schen Dokumente Lesen Erstellen ndern Lesen N nn a ee N ee ee nee
147. egister in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein W Register farbig anzeigen Meu Position der Register Oben Registerstil PropertyP age L schen Standardm ig werden Register mit zwei Registerkarten eingef gt Sie k nnen hier Registerkarten hinzuf gen l schen und bearbeiten Klicken Sie dazu in die sem Assistenten die zu bearbeitende Registerkarte an Welche Registerkarte ge rade aktiv ist sehen Sie am besten unter Beschriftung IRRE EHEHENPER Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach links Bl Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach rechts r F gt eine neue Registerkarte hinzu a L SCHE die aktive Registerkarte Register in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein Sollten es mehr Registerkarten werden als sinnvoll in einer Zeile angezeigt werden k nnen lassen sich diese auch mehrzeilig darstellen W hlen Sie diese Option nicht werden in diesem Fall Scrollpfeile eingeblendet Bearbeiten Yertr ge Demo Datenbanken Browser Testfl che Register farbig anzeigen Die Registerkarten werden eingef rbt Position Sie k nnen die Reiter an verschiedenen Seiten des Regis ters positionieren Registerstil Erlaubt die Auswahl unter verschiedenen Register Designs 182 Cobra computer s brainware Tabulatorreihenfolge cobra CRM PRO In der Adressmaske k nnen Sie die Reihenfolge bestimmen mit welcher der Cur
148. egisterkarten mit dem Assistenten geteilt bilden die beiden durch die Teilung erzeugten Fl chen zu sammen die Ebene 3 usw 170 Cobra cobra CRM PRO Folgende Schritte m gen dies verdeutlichen Schritt 1 Schritt 2 Ansicht Ansicht erstellen Leere Fl che Einf gen Registerkarten Ebene 1 RR RER A Ebene 0 ee ee et sehe tee Leere Flache FE Ebene Schritt 2 1 in 2 enthalten Schritt 3 Registerfl chen Ebene 2 Fl che teilen Ebene 3 Register Register et scher eier Leere Fl che Ebene 3 i ZA Ebene 2 Durch das Aufteilen in Ebenen k nnen Komponenten und Fl chen gegeneinander angeordnet und auf die dar ber oder darunter liegende Ebene verschoben wer den Ein Doppelklick markiert ein Element Die Statuszeile zeigt immer diejenige Ebene an auf der sich das gerade selektierte Element befindet Ebene B Der Men punkt Navigation erleichtert das Navigieren von Ebene zu Ebene immer ausgehend vom gerade selektierten Element Mavigation Ansicht Auswahl Unterstes Element Posi Untergeordnetes Element Serg Ab voriges Element Strg Links H chstes Element Strg Rechts 171 Cobra cobra CRM PRO Men und Symbolleiste im Detail Die Men s Generell werden bei Men und Symbolleisten nur diejenigen Funktionen angebo ten die auf das gerade markierte Element sinnvoll anwendbar sind Alle anderen Befehle
149. ehe Seite 122ff 120 Cobra cobra CRM PRO Windows Benutzerattribute verwenden Ist diese Option aktiv werden die Benutzerattribute des aktuellen Benutzers au tomatisch ausgelesen ohne dass das Active Directory verwendet werden muss Die cobra Benutzerattribute werden in diesem Falle deaktiviert Die Benutzerattri bute lassen sich etwa in Briefformate einbinden Windows Benutzername verwenden Sie k nnen die Windows Loginnamen der Benutzer zur Anmeldung verwenden Der Loginname kann dabei dem Namen oder dem Zeichen der Benutzerver waltung entsprechen Der Benutzer erh lt nur noch dann den Anmeldedialog wenn er ein Kennwort eintragen muss Bei Windows Loginnamen f r die das Pro gramm keinen entsprechenden Benutzer in der eigenen Verwaltung findet erh lt der Benutzer wie immer den Anmeldedialog Nicht erkannte Netzwerk Loginna men k nnen auch automatisch als neue Benutzer angelegt werden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einstellen das Kontrollk stchen Windows Benutzername verwenden Windows Benutzer automatisch in cobra anlegen Ist Windows Benutzername verwenden aktiviert steht Ihnen auch das Kontroll k stchen Windows Benutzer beim Anmelden automatisch anlegen zur Verf gung Wird es aktiviert berpr ft das Programm beim Start ob es bereits einen Benutzer gibt der dem aktuellen Loginnamen der Arbeitsstation entspricht Ist er schon vorhanden erfolgt die Anmeldung aufgrund des
150. ehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer Hard Software Standort Land Deutschland D 49 vi Ortsvorwahl 07531 C Mobiltelefon Amtsvorwahl 0 C Telefonnummermtabelle f r Rufnummemerkennung neu aufbauen Diese Option erfordert das Recht Reorganisieren w hlen w hlvorgang nach Sek abbrechen C Wenn besetzt nach Sek wiederholen Stammnummer OEn us Stammnummer 279 W hlvorgang nach Wenn besetzt Stammnummer cobra CRM PRO Tragen Sie hier das Land ein in dem Sie sich gerade befin den cobra ben tigt diese Angabe um eingehende Anrufe richtig zu suchen Hier geben Sie die Telefon Ortsvorwahl Ihres Standorts ein Wenn cobra die Nummer eines Teilnehmers w hlt der die gleiche Ortsvorwahl besitzt wird diese Ortsvorwahl beim W hlen weggelassen Au erdem wird die Ortsvorwahl dazu ben tzt eingehende Anrufe richtig zu identifizieren Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wenn Sie mit einem Mobiltelefon telefonieren Die Ortsvorwahl einer Telefon nummer wird damit auch dann gew hlt wenn sie mit Ihrer eigenen Ortsvorwahl die im Feld Ortsvorwahl eingetragen ist bereinstimmt Angabe der Ziffernfolge mit der bei Nebenstellenanlagen die Verbindung zum ffentlichen Telefonnetz hergestellt wird M ssen Sie zum Beispiel eine O vorw hlen um nach drau Ben telefonieren zu k nnen geben Sie hier diese O ein abbrechen Hat der Angeruf
151. eichen asessssessensensesnsnnn 224 ADL Datei 67 68 Normalisieren 224242404 244 ROIO es sea een 54 Zusammenf hren 224 233 Datenbankname 181 Datenbankrolle 129 140 Datensatz Inaktiv oecennnnnnnnnnnnnnnennnennnnnn nennen 90 Datensicherung 8 107 Datentabellen Verwalten 2uuu2nnnnenenenenennnnn 76 Daten bernahme Dokumente n 162 Datenverzeichnisse u u u nn 15 Dialog Bearbeiten 224244424n nenn 194 Dokument Aus alter Version 2220 162 Dokumentenverwaltung Ansicht nee ee 208 Schlagw rter uus222220enenneo 155 Serienbrief 222202444044 gt 154 Dokumentverwaltung Einschalten 152 Dubletten 2 2u222nnennnennnnn 103 Dublettenkontrolle Ausschalten 105 Einschalten 0 104 306 Cobra computer s brainware E Effektive Berechtigungen 131 Effizienz Modul 297 Eigenschaften Tabelle east 176 Eingabemaske uunuuueneneeneneen 194 EICONIG en einteneitnnes 195 Tabelle 02044 Rennen 199 Eingabepflichtig 89 Eingehende Anrufe 281 Einstellungen 222z022202200 220200 70 ADGIEICH oee e 226 Auswahlliste
152. eim Failoverclustering mit SQL Server 2008 Updatedokumentation Lesen Sie das Dokument zur Aktualisierung von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 auf SQL Server 2008 e Klicken Sie oben links Installation an 2 S L Server 2008 Neue eigenst ndige SQL Server Installation oder Hinzuf gen von Features zu einer vorhandenen Installation Starten Sie einen Assistenten mit dem Sie SQL Server 2008 in einer Umgebung ohne Cluster installieren oder Features zu einer vorhandenen SQL Server 2008 Installation hinzuf gen k nnen Neue SQL Server Failoverclusterinstallation Starten Sie einen Assistenten um einen SQL Server 2008 Failovercluster mit einem einzigen Knoten zu installieren Knoten einem SQL Server Failovercluster hinzuf gen Starten Sie einen Assistenten um einem vorhandenen SQL Server 2008 Failovercluster einen Knoten hinzuzuf gen SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 aktualisieren Starten Sie einen Assistenten f r die Aktualisierung von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 auf SQL Server 2008 Vor der Aktualisierung sollten Sie den Upgrade Advisor ausf hren um m gliche Probleme zu ermitteln Nach Produktupdates suchen Microsoft Update nach Produktupdates f r SQL Server 2008 durchsuchen e W hlen Sie die markierte erste Option cobra CRM PRO 47 Cobra cobra CRM PRO Setupunterst tzungsregeln Die Setupunterst tzungsregeln identifizieren Probleme die bei der Installation von Unterst tzungsd
153. ein oder ausge blendet werden soll nderungsprotokoll ein Beim Anmelden an cobra wird berpr ft ob dieser ge sehen samte Men punkt inkl Unterpunkten ein oder ausge blendet werden soll Datenaustausch Importieren Mit diesem Recht wird die Importfunktion freigegeben Exportieren Mit diesem Recht wird die Exportfunktion freigegeben Das Recht Daten mit mobilen Benutzern zu synchroni sieren Synchronisieren Mit diesem Recht darf ein Anwender die Datenbank si chern Datenbank Sicherung Mit diesem Recht darf man den Adressdatenexport f r einen Serienbrief vornehmen Export Serienbrief gt Datenbank Warenwirtschaft einrich Mit diesem Recht kann der Benutzer die Warenwirt schaft konfigurieren Adressen verwalten Mit diesem Recht wird ein Radiobutton in den Adress eigenschaften eingeblendet mit dem Anderungen nicht nur f r die aktuelle sondern auch f r alle recherchier ten Adressen vorgenommen werden k nnen Mit dem Recht Datenbankadministrator verf gt man automatisch ber dieses Recht Das Recht die Kontaktetabelle in der Datenbankstruk tur zu ndern Kontakte verwalten Datenbank verwalten Das Recht die Datenbankstruktur zu bearbeiten Datenbank reorganisie Das Recht die Datenbank zu reorganisieren ren 148 Cobra cobra CRM PRO Funktionen Berechtigung Datenbanksicherheit Mit diesem Recht darf der Benutzer die Datenbanksi cherheit bearbeiten Feldhilfe be
154. einzusortieren deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Anderung sofort in Sortierung aufnehmen Die n chste Aktualisierung wird in diesem Falle durchgef hrt wenn Sie e die Sortierung durch Klick in den Kopf der Sortierspalte wechseln e eine andere Ansicht w hlen oder e mit Umschalt F5 manuell aktualisieren E Mail Versand Diese Einstellungen bestimmen dar ber wie cobra mit ein und oder ausgehen den E Mails umgehen soll Sie geben an mit welchem E Mail Programm die Be nutzer arbeiten Wenn Sie wollen kann cobra die Mails den entsprechenden Ad ressen der cobra Datenbank zuzuordnen versuchen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein 59 Cobra cobra CRM PRO e sehen Sie dort in den Bereich E Mail und klicken Sie die Schaltfl che Ein richten an Ein Assistent ffnet sich U nter gt gt E Mail Versand ber E Mail Einrichtungsassistent legen Sie fest mit welchem E Zur ck Mail Programm Mails stan d dardm ig verschickt werden Schritt 1 E Mail Programm w hlen sollen Diese Einstellun g wird W hlen Sie ein E Mail Programm aus mit dem Sie ber cobra E Mails bearbeiten und versenden m chten ZUNA CAS AUT AE BEUZET JE PE j troffen SE y 7 A An i E 2 en n at atan AF H F E F aia a Jeder Benutzer kann das E Mail Programm aber unabh ngig von den anderen un ter Extras Benutzereinstellungen f r seinen eigenen PC ndern Diese Einste
155. eitsm glichkeiten Tram layoutControlGroup S mtliche Objekte aus denen die Eingabemaske besteht Versteckte Objekte Verf gbare Gestaltungselemente e Klicken Sie ein einzelnes Objekt auf der Bearbeitungsfl che links an wer den dessen Eigenschaften im rechten Teil des Dialogs Steuerelemente angezeigt Hier k nnen Sie einige Ei genschaften ver ndern Je nach Ob jekttyp stehen verschiedene Bearbei tungsm glichkeiten zur Verf gung 196 Cobra computer s brainware e In der nachstehenden Abbildung wird das Feld DatumErfasst in Ge bucht umbenannt Name Ger te Eingabemaske 4 Eingabemasken Definition vr Steuerelemente sale Versteckte Items Baumansicht DatumErfasst DatumGe ndert gt Teiler Festplatte Hersteller Id Modell PersonErfasst PersonGe ndert Superld Status _ Leerraum Arbeitsspeicher 4 Teiler Versteckte Objekte I Leerraum A Text Trennlinie de Tailor cobra CRM PRO 24 Allgemein Hintergrundfarb _ Schriftart Keine Schriftfarbe _ Beschriftung Hintergrundfarb _ Schriftart Keine Schriftfarbe _ Gebucht Text anzeigen True Textdistanz Normal Textgr e 82 13 Text Setzt den Text f r das Steuerelement e Um ein Element in die entstehende Eingabemaske aufzunehmen ziehen Sie es bei gedr ckter Maustaste aus einem der Register Versteckte Elemente oder Baumansicht an die gew nschte
156. eld schreibge sch tzt es werden also keine aktuellen Inhalte in dieses Feld bernommen 250 Cobra cobra CRM PRO Suchfeld Ist diese Funktion aktiv wird beim Abgleich berpr ft ob be reits identische Feldinhalte vorhanden sind Diese werden dann abgeglichen und Dubletten so vermieden Schalten Sie diese Funktion aus entstehen evtl Dubletten Wir empfehlen unsere Voreinstellung zu belassen ndern Sie diese Einstellungen nur wenn unerw nschte Dubletten entstehen Adress bernahme ERP Systern Konfigurieren cobra Warenwirtschaft Anbindung Die Adressen bernahme bernimmt neue Adressen von der ERP Firma nach cobra Bereits existierende Adressen in cobra werden aktualisiert ERP System Einstellungen Adressen aktualisieren Alle Adressen aktualisieren E auswahl Stichwort f r neue Adressen ERP Import neu 2010 03 09 Stichwort f r aktualisierte Adressen ERP Import ge ndert 2010 03 09 Adressen bernahme Adressen neuer als 01 01 2000 Adressen bernahme Klicken Sie auf den Knopf Adressen bernahme um die Adressen aus ihrer ERP Firma zu bernehmen Adressen bernahme OK Abbrechen Adressen aktualisieren Adressen die in der Warenwirtschaft vorhanden sind in cob ra aber nicht werden immer bernommen Wollen Sie nur neue Adressen importieren an vorhandenen aber nichts ndern w hlen Sie hier Keine Adressen aktua lisieren Wollen Sie
157. elle gibt an welche Daten in der Tabelle angezeigt werden sollen Wollen Sie also beispielsweise nur jene Ger te anzeigen lassen die zur jeweils aktiven Adresse geh ren w hlen Sie ber Hinzuf gen die Option Ger te SuperlD Adressen Diese Beziehung ist bereits vorein gestellt und wird standardm ig verwendet wenn Sie keine andere Option ausw hlen Sie k nnen hier feste Filter definieren so dass von vornherein nur bestimm te Daten angezeigt werden Die anderen Optionen existieren nur f r Tabellen in denen Beziehunggstel der vorhanden sind ap Hinzuf gen ee atenat E Ger te u Superld Adressen HO Service LA SuperId Ger te 4E Technische Daten LA SuperId Ger te 177 cobra computer s br Registerkarte Bezugstabelle Registerkarte Spaltenauswahl Konfiguration Name Adressen Tabelle Tabelle Adressen cobra CRM PRO Je nach Bezugsquelle k nnen Sie hier eine Tabelle ausw hlen Es werden alle in der Ansicht vorhandenen Tabellen zur Auswahl angeboten Wechselt der Benutzer in einen anderen Datensatz dieser Tabelle werden die Unter datens tze gem der Bezugsquelle angezeigt Konfiguration Bor Spaltenauswahl Y 2 i Erweitert Verf gbare Spalten GHE Adressen gt Arbeitsspeicher EE Baujahr M DatumErfasst FF DatumGe ndert Disp
158. em Server Mehrere andere Rechner greifen auf Daten auf diesem Server zu So k nnen coppa cobra CRM PRO Adressdaten von vielen Benutzern gemeinsam genutzt und bearbeitet werden Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 11 Eine solche Netzwerkinstallation muss in zwei Stufen vorgenommen werden Zuerst wird eine Server Installation durchgef hrt Auf jedem einzelnen Arbeitsplatz folgt danach eine Clientinstallation aus dem In stallations Verzeichnis auf dem Server MA Es ist nicht m glich von mehreren Einzelplatz Installationen aus gemein sam auf Daten im Netzwerk zuzugreifen Dazu m ssen Sie vielmehr Ser ver und Clients in einer Netzwerk Installation separat installieren Cobra cobra CRM PRO Installation Datensicherung Sie nehmen auf einem Rechner auf dem sich bereits cobra befindet eine Neuin stallation eine Reparatur oder eine wie auch immer geartete nderung an der In stallation vor Dann sichern Sie vorher unbedingt Ihre Daten Dies gilt insbeson dere f r Adressdatenbanken aber auch f r Ihre Systemdatenbanken Adress und Systemdaten In lteren Versionen von cobra sichern Sie Ihre Adressdatenbank mit dem Befehl Datei Datensicherung Die cobra Systemdaten hingegen k nnen Sie in diesen Versionen nur mit dem SQL Management Studio sichern nicht ber den erw hn ten cobra Befehl Achtung Das Sicherungsverzeichnis befindet sich stets im SQL Server Verzeichnis Seit der a
159. em neuen Namen und bearbeiten Sie sie unter diesem Namen weiter Der Ansichteneditor startet z B mit folgendem Fenster und erscheint als neuer Task in der Taskleiste von Windows E4 Ansicht cobra Ansichten Editor Datei Bearbeiten Assistenten Einf c gen Navigation Ansicht Auswahl 2 Komponenten Adressregister Adressmaske Registerkarten Trennbalken Fl che Gruppierung Adressen Kontakte Zusatzdaten Dokumente Systembausteine Bereit Leere Fl che Benutzerbausteine Zusatzmodule L Gr e 1020x582 Selektion kein Element ausgew hlt Unterelemente 0 Ebene NUM Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen Komponentenauswahl Statusleiste und andere Elemente lassen sich ber das Men Ansicht aus und einblenden Ed Ansicht cobra Ansichten Editor Die Symbolleiste k nnen Sie auch mit einem Rechtsklick auf die Men leiste ein und ausblenden u Standard Anpassen Ansicht Auswahl 7 Eigenschaften Standard Statusleiste komponentenvorrak F9 variable Gr e gr e wie in cobra sr e 800 x 600 sr e 1024 x 768 sr e 1280 x 1024 Benutzerdefiniert Palette 167 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste Der Komponenten Vorrat enth lt in verschiedenen Registern s mtliche Kompo nenten die in eine Ansicht eingef gt werden k nnen
160. en Dieses Kapitel bietet dem Systemverwalter zus tzliche Informationen mit denen er die Arbeitsweise und den Betrieb des Programmes noch wirkungsvoller gestal ten kann insbesondere in einem Netzwerk Die Unterverzeichnisse Siehe Seite 14ff Systemdateien Im Verzeichnis SYSTEM der Installation finden Sie u a folgende Dateien und Un terverzeichnisse Funktion Einstellungen zu den unterst tzten Faxprogrammen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden Einstellungen zu den mitgelieferten Postleitzahlenverzeich nissen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden TEXTPROG XDB _ Einstellungen zu den unterst tzten Textprogrammen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden zdz Cobra cobra CRM PRO DELEI Funktion Wird ersetzt durch GLOBALSETTINGS XDB XML Datei Enth lt System Einstellungen wurden FMR Formate im Systembereich zum Ausdruck von Mandanten und Projekten RPX Vorlage f r Projekte und Mandantenauswertungen VORLAGEN Enth lt u a Vorlagen f r neue Datenbanken eine EXCEL XLS f r den Excel Export sowie eine Sicherung der Benutzerdatenbank Oppportunity_lists Vertriebsprojekt Listansichten Offers dot Ausgabe Vorlagen Vertriebsprojekte 293 cobrad computer s brainware Berichtswesen cobra CRM PRO De
161. en V Mandanten und Projekteverwaltung V Private Adressen und Kontakte 7 Kontakte f r andere Gruppenmitglieder d erzeugen erlauben v Gruppenadressen und Gruppenkontakte Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen V Gruppenfremde Kontakte darstellen Anzahl Benutzergruppen pro Adresse 03 v ok Abbrechen bemehmen Hilfe Datenbank Hier tragen Sie eine Beschreibung f r die Datenbank ein Au erdem werden hier die Mandanten Projektverwaltung sowie private und Gruppenadressen ein und ausgeschaltet Sortierungen Definieren Sie mehrstufige Sortierungen Hierarchie Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenadressen angelegt beliebig viele Ne benadressen k nnen einer Hauptadresse zugeordnet wer den 70 cobro cobra CRM PRO Dubletten F r die Erkennung doppelt vorhandener Adressen muss hier angeben werden woran eine Dublette erkannt werden soll vOardS nnn Ordnen Sie die Felder von vCards denen der Datenbank zu O Andere Einstellungen beispielsweise f r Etiketten oder Druckformate sind global und stehen Ihnen zum Bearbeiten aller Datenbanken zur Verf gung Treffen Sie die hier beschriebenen Dateieinstellungen bevor umfangrei chere Datenmengen erfasst werden Datenbank Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register Datenbank w hlen
162. en bleibt aber im 272 Cobrd computer s brainware Gruppieren oder Gruppierung aufheben Reitergruppe erstellen Reiter hinzuf gen cobra CRM PRO Vorrat erhalten Ein ausgeblendetes Feld wird in die versteckten Objekte aufgenommen Von dort kann es jeder zeit wieder in das Dialoglayout eingef gt werden Gruppieren Sie Objekte k nnen Sie diese ge meinsam in einem Block verschieben und bei spielsweise auf einer eigenen Registerkarte plat zieren e Klicken Sie mehrere Elemente nacheinander bei gedr ckter Strg Taste an e Erteilen Sie diesen Befehl Gruppieren Die Objekte werden zusammengefasst erhalten einen eigenen Gruppennamen und erscheinen auch im Dialog Anpassen als eigenes Objekt e Klicken Sie eine Gruppe oben in ihrem Namen mit der rechten Maustaste an und erteilen Sie diesen Befehl HE Layout bearbeiten Projektinformationen gepla Mame l vertri Adresse I wahr Bearbeiter Sie legen einen neuen Registerkartenblock mit einer ersten Registerkarte an Dabei wird die Ob jektgruppe automatisch auf dieser Registerkarte platziert e Klicken Sie eine Reitergruppe mit der rechten Maustaste an Erteilen Sie diesen Befehl Bl Test Layout zur cksetzen lt gt Verstecke Objekt TE Sruppieren ra Gruppierung der Reitergruppe aufheben Klassifizierung E Reiter hinzuf gen Es wird ein weiterer Reiter eingef gt Auf diesem Reiter k nnen Sie da
163. en die f r jede Adresse Auskunft dar ber geben wann sie erfasst und zuletzt ge n dert wurde speichert das Programm auch die Namen der Benutzer die eine Adresse erfasst und zuletzt ge ndert ha ben Zugriffsrechte Jedem Benutzer k nnen bestimmte Funktionen zug nglich gemacht oder gesperrt werden Diese Einstellungen werden f r jede Datenbank separat vorgenommen Benutzer und Benutzergruppen Benutzer lassen sich zu Benutzergruppen zusammenfassen Damit wird die Zuordnung von Zugriffsrechten f r den Sys temverwalter einfacher Benutzergruppen k nnen auch ber gemeinsame Formate f r Etiketten Karteikarten Tabellen ansichten und so weiter verf gen F r die Speicherung der Formate wird auf der Festplatte f r jede Benutzergruppe ein eigenes Unterverzeichnis angelegt Formate verwalten Die verschiedenen Formate f r Etiketten Karteikarten An sichten und so weiter werden f r jeden Benutzer getrennt gespeichert Sie k nnen aber vom Systemverwalter auch ei ner Benutzergruppe oder allen Benutzern zug nglich ge macht werden Ausgangslage Die Benutzerverwaltung ist direkt nach der Installation ausgeschaltet es wird von den Benutzern beim Start keine Anmeldung verlangt alle Benutzer werden auto matisch mit dem Namen Gast angemeldet Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur diesen einzigen Benutzer mit dem Namen Gast Er hat alle Berechtigungen des Systemverwalters bis Sie die Systemsi cherheit einger
164. en Ihrer Daten Standard Posteingang Ordner bank zuzuordnen Een ienen a hei r Anderen Ordner ausw hlen amp nalen agd ie adi rer autan dapa ak DSF e Nach Klick auf Anderen Ordner ausw hlen _ _ k nnen Sie einen anderen Posteingangs Ordner nn angeben Ihnen werden die Ordner Ihres E Mail E Programmes zur Auswahl angeboten Ta kema a Ha Mails_Demo 0 Newsfeed a Notizen a Postausgang a a Quarant ne v Das folgende Beispiel erl utert die Vorgehensweise bei der Arbeit mit Outlook e W hlen Sie aus in welchem Ordner standardm ig eingehende E Mails abge legt werden cobra versucht dann diese E Mails den entsprechenden Adressen Ihrer Datenbank zuzuordnen Au erdem k nnen Sie Ihre verschickten E Mails von cobra berwachen und au tomatisch Ihren cobra Adressen zuordnen lassen Sie k nnen entweder die tats chlich gesendeten Objekte oder den Postausgang durch cobra berwachen lassen Aus cobra gesendete Objekte berwachen Hierbei werden die aus cobra gesendeten E Mails automa tisch berwacht Sobald diese versendet und in den Ordner Gesendete Objekte in Outlook bergeben werden wird die E Mail bei aktivierter Dokumentenverwaltung automatisch als Kontakt zur jeweiligen Adresse aufgenommen Dabei wird das korrekte Versanddatum im Kontakt hinterlegt Die E Mail wird auch dann zugeordnet wenn Sie cobra vor dem Ver senden beenden und die E Ma
165. en Tabelle untergeordnet Bei dieser Tabelle kann es sich um Adressen Dokumente Kontakte Zusatzdaten oder andere Untertabellen handeln 74 Cobra cobra CRM PRO Adresse Kontakte Dokumente Untertabelle A Zusatztabelle 1 Untertabelle B Zusatztabelle 2 Untertabelle C BEE Untertabelle D e Freie Tabellen sind Datentabellen die sich ber Beziehungsfelder miteinan der verbinden lassen so dass auch komplexe L sungen wie die Verwaltung von Seminaren Seminarr umen und teilnehmern m glich werden Die Ar beit mit freien Tabellen und Beziehungsfeldern kann in diesem Handbuch nicht beschrieben werden Ben tigen Sie besonders anspruchsvolle Daten bankl sungen wenden Sie sich bitte an Ihren Fachh ndler Ein Beispiel Die Adressen von Kunden die bei Ihnen einen Rechner gekauft haben ver walten Sie in der Adresstabelle Ein Kunde kann bei Ihnen beliebig viele verschiedene Rechner kaufen Jeder dieser Rechner ist ein eigener Datensatz in der Zusatztabelle Ger te und ist allein mit dem Adressdatensatz des K ufers verbunden Dieser Datensatz enth lt die spezielle Konfiguration des jeweiligen Ger tes Arbeitsspeicher Festplatte Ger tenummer In einer Untertabelle Service werden die verschiedenen Wartungsauftr ge pro Ger t erfasst Die Untertabelle Service ist allein der Zusatztabelle Ger te untergeordnet 5 Cobra cobra CRM PRO Kundenadresse Altenkirchen EDV Zusatzt
166. en Tele fonindex gibt bietet das Programm das Erstellen eines solchen Index an nach dem Sie die Telefoneinstellungen getroffen haben Dazu ben tigen Sie des Recht die betreffende Datenbank zu reorganisieren Alle sp teren nderungen an Adressen und Telefonnummern werden automatisch und sofort in den Telefonindex bernommen Telefonfelder Als Telefonfelder werden alle Felder der Adressmaske bezeichnet die cobra zum W hlen einer Telefonnummer ben tzen kann Als m gliche Telefonfelder stehen beliebig viele Felder der Adressmaske zur Ver f gung Der Systemverwalter bestimmt die tats chlich verwendeten Felder siehe unten Die Telefonfelder haben zwei Auswirkungen von denen Sie jedoch nur eine wahr nehmen Im Dialog Telefon Einstellungen und auch im Dialog Auswahl Tele fonnummer der erscheint wenn Sie in den Telefon Einstellungen bestimmt ha ben dass vor jedem Telefonat das zu verwendende Feld abgefragt wird ent spricht die angezeigte Auswahl den definierten Telefonfeldern 290 Cobra cobra CRM PRO Zudem wird f r Sie nicht sichtbar der Telefonindex nur mit den Telefonfeldern aufgebaut Baut cobra zum ersten Mal einen Telefonindex auf definiert es automatisch alle zul ssigen Felder als Telefonfelder au er wenn es sich dabei um ein Symbolfeld handelt Im Telefonindex werden aber f r jede Adresse nicht zehn Eintr ge er zeugt sondern immer nur so viele wie Telefonnummern eingetragen sind Um di
167. en an den Ansichten durch Benutzer speichern Diese Option ist unabh ngig von der vorherigen und meint ob etwa durch den Benutzer verschobene Trennbalken beim Schlie en des Programms an der neuen Position gespei chert werden sollen 219 Cobra cobra CRM PRO Geometriemanager Der Ansichteneditor arbeitet mit einem so genannten Geometriemanager der ver sucht Ansichten genau an die Fenstergr e und Elemente an die verf gbare Fl chengr e anzupassen Dies bedeutet dass Breite und H he der Elemente automatisch eingerichtet wer den Werden z B Eingabefelder in eine horizontal geteilte obere Fl che eingef gt verkleinert sich die obere und vergr ert sich die untere Fl che automatisch da die Eingabefelder weniger Platz als die gesamte obere Fl che ben tigen Fl chen nach der Teilung Fl chen nach Einf gen der Felder Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Das rechte Bild l sst erkennen dass die obere Fl che nach dem Einf gen der Felder nur noch die Gr e der eingef gten Eingabefelder hat w hrend die untere Fl che den Rest des Platzes einnimmt Wurde bei der Teilung der Fl che ein dynamischer Trennbalken eingef gt kann die Gr e der Fl che sp ter wieder ver ndert werden Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeiten Haben Sie verschiedene Elemente eingef gt k nnen Sie wenn Sie das Eigen schaftenfenster ge ffnet lassen auch einfach ein
168. en und mit gedr ckter Maustaste an die neue Stelle ziehen Zwei rote Pfeile zeigen Ihnen an an welcher Stelle ein Einf gen m glich ist Ist die richtige Stelle erreicht las sen Sie die Maustaste los und die Spaltenreihenfolge wird ver ndert 221 Cobra cobra CRM PRO Untergeordnete Fl chen selektieren Beispiel Drei Eingabefelder verdecken die gesamte obere Fl che optisch Register Register Id 1 Id 1 Land PLZ Ort Leere Fl che Ebene 5 Sie haben zwei M glichkeiten die untergeordnete Fl che unter diesen Eingabe feldern zu selektieren a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b STRG Taste dr cken und ein erneuter Doppelklick Das darunter liegende Element also die Fl che wird selektiert a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b Navigation Untergeordnetes Element 222 Cobra cobra CRM PRO Tastaturk rzel im Ansichteneditor Tastenkombination Funktion Ausschneiden STRG 4 Untergeordnetes Feld STRG Doppelklick auf Element 223 Cobra cobra CRM PRO Datenaustausch Methoden des Datenaustauschs Der Datenaustausch hilft Ihnen die Adressen zweier Datenbanken miteinander zu vergleichen und eventuelle Anderungen von einer Datenbank in die andere zu bernehmen e Sie k nnen Daten mit dem integrierten Abgleichmodul austauschen Arbeiten Sie ausschlie lich mit SQL Server Express und nicht mit dem gro en SQL Server steht Ihnen nur dieser Weg zur Verf gung e
169. enaht 7 a i P104 SQLEXPRESS2008 Termine Datenbank E ausgen hit k F Er I P104 SQLEXPRESS2008 Weiter Abbrechen e Klicken Sie eine Datenbankart an die Sie wiederherstellen wollen e Klicken Sie auf Ausgew hlt um den SQL Server anzugeben auf dem die Si cherungsdaten liegen 109 Cobra cobra CRM PRO Sie k nnen diese Daten entweder aus einer ADL Datei auslesen lassen oder sich direkt am SQL Server anmelden SQL Server ausw hlen x Server Daten aus einer cobra Datenbank Datei ADL auslesen H cobra Server 011 Pro Daten cobra Demodatenbank adl asa SQL Server Datenbank Daten eingeben OK Abbrechen e W hlen Sie als Zieldatenbank aus in welche Datenbank die Daten r ckgesi chert werden sollen f In der Zieldatenbank vorhandene Daten werden beim Einlesen der Da DI tensicherung berschrieben e Sie k nnen wenn Sie dem SQL Server bestimmt haben in der Auswahlliste al le auf dem SQL Server vorhandenen Datenbank zur Zieldatenbank machen e Klicken Sie die Schaltfl che neben der Backup Datei ausw hlen Server P104 SQLEXPRESS2008 x er Microsoft SQL Server Auswahlliste f r die Zieldatenbank an k nnen a ga i pao Sie eine neue Datenbank f r die Aufnahme BETT der gesicherten Daten anlegen ann i o Dms E MssQL10 SQL_EXPRESS_2008 e W hlen Sie als Sicherungsdatei die Backup bam Datenbank aus deren Daten Sie wiederher a eem
170. ene nach der angegebenen Zeit nicht abge nommen bricht cobra den Wahlvorgang ab Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um im Falle eines Besetztzeichens eine automatische Wahlwiederholung durchzuf hren Geben Sie auch an wie lange bis zur Wie derholung gewartet werden soll Hier erfassen Sie den Hauptanschluss Ihrer Nebenstellenan lage ohne Vorwahl und ohne Angabe eine Nebenstellen nummer auch nicht der 0 Beachten Sie dazu auch die Hinweise im Abschnitt Empfohlene Schreibweise f r die Te lefonnummern 280 Cobra cobra CRM PRO Eingehende Anrufe Die Elemente im Dialog Eingehende Anrufe sind f r Benutzer wichtig deren Te lefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist Diese Anlagen verf gen in der Regel ber Leistungsmerkmale ber die cobra informiert sein muss um Prob leme bei der Erkennung des Anrufers zu vermeiden Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer Beschaffenheit der bermittelten Rufnummer Das Telefon oder die Telefonanlage bermittelt die Nummer eines eingehenden Anrufs an Adress PLUS Dabei wird die Amtsvorwahl vorangestellt Anzahl der Stellen von internen Rufnummern wieviele Stellen haben Ihre internen Rufnummern wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist Anzahl Stellen 0 v Telefon CD C Nicht gefundene Telefonnummern auf CD suchen Anmerkung Die Telefon CD muss R ckw rtssuche unterst tzen
171. enen Auswahllisten aus Geben Sie ihnen einen Namen und speichern Sie sie k nnen Sie sie dann per Maskeneditor in Ihre Vertriebsprojekt Maske einbinden Vertriebsprojekt Felder Prozent an Interessenten zahl Standardwert Eingabeformat Prozent F Eingabe Tesk 21 34 Anzeigeformat wie Eingabeformat F Anzeige Test 21 34 Gen gen die fertigen Masken Ihren Anspr chen nicht k nnen Sie sich eigene de finieren Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren cobra Partner oder das cobra Projektteam und wir finden gemeinsam mit Ihnen die ideale L sung 275 Cobra cobra CRM PRO Die Telefonie einrichten Als Systemverwalter k nnen Sie die Telefonieeinstellungen f r alle Benutzer von cobra gemeinsam treffen Dies macht Sinn wenn fast berall im Unternehmen dieselben Telefone und Treiber eingesetzt werden Sie k nnen dann allerdings immer noch an jedem einzelnen Rechner eine abweichende Konfiguration einstel len e Erteilen Sie den Befehl Kommunikation Telefoneinstellungen Telefoneinstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz s Treiber Einstellungen Telefonie Version cobra 2011 TAPI Anbieter Keine Telefonie verwenden Telefon Einstellungen Genauigkeit Rufnummernerkennung 0 Beispiel 0049753181010 Anzahl der Anrufe in Abwesenheit Anzahl W hlwiederholungen Anzahl Anrufliste Rufnummernunterdr ckung I Internes Telefonwerzeichnis Kein Telefonverzeichnis Standorteinstellungen Land Deutsc
172. enn Sie eine sinnvolle Pr fungskombination als Beispiel sehen m chten e Eine phonetische Suche findet auch lautverwandte Worte Suchen Sie etwa phonetisch nach Mayer werden neben Mayer auch Meier Meyer usw gefun den 104 Cobra cobra CRM PRO Dublettenkontrolle ausschalten e Klicken Sie L schen an Alle Zeilen werden gel scht und die Dublettenkon trolle ausgeschaltet vCards Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register vCards w hlen cobra tauscht Adressen mit anderen Programmen via vCard aus In diesem Fens ter ordnen Sie die Felder von vCards denen von cobra zu Dateieinstellungen Cards Materkare bra kann vCards lesen und schreiben Stellen Sie hier die Zuordnung der vCard Felder zu den cobra Feldem ein DM apm m O E E nn E r u et nn he i Ur 7 is e Klicken Sie Bearbeiten an 105 Cobra cobra CRM PRO Konfiguration vCard X Telefax Telefax privat Stra e Stra e privat Staat Staat privat Webseite Position e Hier ordnen Sie der vCard Felder aus cobra zu e Mit den Schaltfl chen unten links Legen Sie neue Feldzuordnungen an oder l schen vorhandene Datenbank reorganisieren Datenbank reorganisieren W hlen Sie Datei Reorganisieren Sollte die Arbeit einmal gest rt oder von au en abgebrochen werden kann es sein dass nicht mehr alle Dateien korrekt gespeichert werden k nnen In diesem Fall wird
173. ente En Status Windows Authentifizierung SQL Server Authentifizierung Zugeordnet zu Zertifikat Zugeordnet zu asymmetrischem Schl ssel u T Zu Anmeldeinformationen zuordnen Gair Zugeordnete Anmeldeinfor Anbieter NICK VM7 32 SQLEXPRESS Ze Verbindung Nick VM7 32 borges S Verbindungseigenschaften anzeigen Status Bereit Standarddatenbank master 4 Standardsprache lt Standard gt cobra CRM PRO Als Name k nnen Sie Gruppen aus den Dom nen ausw hlen So ersparen Sie es sich alle Gruppenmitglieder einzeln definieren zu m ssen Sie k nnen aber nat rlich auch einzelne Gruppenmitglieder als Benutzer anlegen Jedem Benutzer wird eine Serverrolle zugewiesen sie beinhaltet seine Rechte 3 Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges E 2 E55 a Seite ausw hlen Baer AA i Ey Skript Y 3 Hilfe LAA Serverollen L Benutzerzuordnung Die Serverolle wird verwendet um einem Benutzer serverweite Sicherheitsprivilegien zu erteilen LAA Sicherungsf hige Elemente A Status Servemollen bulkadmin dbcreator IF diskadmin E processadmin I public F securityadmin serveradmin F setupadmin VEEE u Verbindung Server NICK VM7 32 SQLEXPRESS Verbindung Nick VM7 32 borges Verbindungseigenschaften anzeigen Status Bereit 53 Cobra cobra CRM PRO Unter Benutzerzuordnung geben Sie einerseits an auf welche Datenbanken der Benutzer zugreifen
174. er e Im Dialog TAPI Einstellung f r w hlen Sie aus der Liste Adresse die gew nschte Leitung aus e Schlie en Sie dann diesen Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Telefonie Einstellungen mit OK Manche TAPI Treiber k nnen von cobra nur zum W hlen ben tzt werden nicht aber zur Gespr chsverfolgung oder zum Erkennen des Anrufers da die Treiber nur Datentransfer unterst tzen nicht aber Telefonie 287 Cobra cobra CRM PRO Telefonwahl ist blockiert Ist der Men punkt Kommunikation Telefonnummer w hlen ausgegraut so dass Sie nicht telefonieren k nnen tun Sie folgendes e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen e Bet tigen Sie in der Registerkarte Hard Software die Schaltfl che Einstel lungen e Aktivieren Sie die Option Telefon sendet kein Aufgelegt e Schlie en Sie die Dialogboxen durch Klick auf OK ISDN Telefone unterst tzt eine ganze Reihe von ISDN Telefonen f r die Sie noch einige weitere Einstellung vornehmen k nnen W hlen Sie dazu den Befehl Kommunikation Telefoneinstellungen e Schlie en Sie Ihr Ger t gem der Anleitung des Herstellers an Ihren PC an e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen Der Dialog Eigenschaften von Telefonie wird angezeigt e Wechseln Sie in die Registerkarte Hard Software e Klicken Sie in der Liste den Typ ISDN Telefon V24 an e Bet tigen Sie die Schaltfl che
175. er Firma Mandant werden mit der ge ffneten Datenbank verkn pft bzw importiert n ERF Firma anmelden 247 Cobra computer s brainware ERP System ERP Firma cobra CRM PRO W hlen Sie hier cobra Warenwirtschafts Anbindung Verwalten sie in Ihrer Warenwirtschaft mehrere Mandanten w hlen Sie hier aus welchen Mandanten Sie anbinden wol len ber die Schaltfl che B ffnen Sie ein weiteres Fenster Datenbankauswahl W hlen Sie die Datenbank aus auf die Sie Ihre Daten importiert haben und die Sie in das Cobra System einlesen m chten Einstellungen Verbindungsart X Access SQL Stellen sie hier ein mit welcher Art von Datenbank Sie arbei ten Zur Auswahl stehen Access und SQL Datenbanken Datenbankauswahl W hlen Sie eine Accessdatenbank aus sofern Ihre Adressen bernahme in eine Accessdatenbank importiert wurde Einstellungen Adresse S cobra Server Deutsch DateniYertri Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf berpr fung um die berpr f aktuelle Datenbankverbindung zu berpr fen E Uberpr fung E Access W hlen Sie nun ber die Schaltfl che d die betreffende Da tenbank aus Es kann sich hierbei beispielsweise um die be reits erw hnte Datenbank VERTRIEB MDB handeln 248 Poroa computer s brainware cobra CRM PRO Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebun
176. er Liste ausw hlen oder manuell eintragen k n nen Bestimmtes Feld Mit dem Optionsfeld bestimmtes Feld wird der Dialog zur Auswahl der Telefonnummer umgangen und cobra ben tzt automatisch den Inhalt des in der Liste Telefonfeld ge w hlten Felds als Telefonnummer Ist dieses Feld leer ver wendet cobra den Inhalt des in Ersatzfeld festgelegten Felds Netzanbieter Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um bei jedem W hl vorgang zwischen den auf der Registerkarte Netzanbieter einrichten festgelegten Netzanbietern auszuw hlen Sie er halten dazu den Dialog Netzanbieter ausw hlen Erster Eintrag Mit diesem Kontrollk stchen wird der Dialog Netzanbieter ausw hlen nicht angezeigt sondern es wird immer der ers te Anbieter verwendet Wenn Sie also nur mit einem einzigen Anbieter zusammen arbeiten sparen Sie sich mit dieser Einstellung einen Zwi schenschritt Ortsgespr che Wenn Sie auch Ihre Ortsgespr che mit Call by Call f hren m chten aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen 284 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Empfohlene Schreibweise f r Telefonnummern cobra erlaubt die Verwendung aller Zeichen in den Telefonfeldern Gew hlt wer den nur die Ziffern Nebenstellen Stammnummer Ortswechsel Nebenstellennummern interne Nummern m ssen mit einem f hrenden Minuszeichen versehen werden Damit wird cobra mit
177. er Rahmen Feld C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldem Dokumentpfad u Dubldent Mehrfachfelder EGUstID Eigentumer Anzahl 1 Einladung Messe _ Hinzuf gen n Einladung Roadshow E Mail E Mail FakturNr Firma ae 0 Firma Firma3 fm XK Alphabetische Reihenfolge C Knopf f r Auswahlliste links Aktuelle Feldnummer Die aktuelle Feldnummer einfacher Eingabefelder ist immer 1 und kann nicht ver ndert werden Bei Mehrfacheingabefeldern wird durch Auswahl der aktuel len Feldnummer die Eigenschaft des jeweiligen Einzelfeldes innerhalb des Mehrfacheingabefelds bestimmt Datenbank Hier wird das Feld der Datenbank ausgew hlt das diesem Eingabefeld zugeordnet werden soll Ihnen stehen mehrere Tabellenarten unter Tabelle zur Verf gung aus deren Fel dern Sie dann unter Feld w hlen k nnen Tabelle Adressen D atumia zusatzdaten Bei Mehrfachfeldern gilt diese Tabellenauswahl f r alle Fel der Breiter Rahmen Hier legen Sie fest ob das Eingabefeld einen breiten Rah men haben soll Der Rahmen wird dann im 3D Layout dar gestellt Mehrzeilig nur bei Einzelfeldern Ein Eingabefeld ist standardm ig einzeilig Sie k nnen ein Einzelfeld aber auch mehrzeilig gestalten wie z B das Be merkungsfeld Mehrfacheingabefelder unterst tzen diese Ei genschaft nicht Multi Eingabefelder Mehrfachfelder Aus einem einfachen Eingabefeld kann ein Mehrfacheinga
178. er Server Datenbank und s mtlichen beteiligten mobilen Benutzern damit auf Server wie Laptops ein identischer Da tenbestand vorhanden ist e L schen Sie die Datenbank auf allen Clients e Entfernen Sie die Publikation auf dem Server e Ver ndern Sie die Struktur der Server Datenbank e Richten Sie die Synchronisation mit mobilen Benutzern f r diese Datenbank neu ein Achtung Dabei werden neue Abonnenten Datenbanken angelegt Tipp Die Konfiguration der mobilen Benutzer wird in einer Datei gespeichert Diese Da tei finden Sie im SYSTEM Verzeichnis Sie hei t PACKANDGO CONFIG und ist eine XML Datei Nach der ersten Synchronisation wird auf dem Server im entsprechenden Benut zerverzeichnis eine Datei USERSYNCHSTATE CONFIG angelegt Auch dies ist eine XML Datei L schen Sie diese Datei manuell wenn Sie dem mobilen Benut zer s mtliche Daten bei der Synchronisation neu bertragen wollen Normalerwei se werden bei der Synchronisation nur jene Daten neu bertragen die sich ge n dert haben Mobile Benutzer einrichten Richten Sie erst dann Ihre mobilen Benutzer ein wenn sich an der Datenbank struktur aller Voraussicht nach nichts mehr ndern wird wenn Sie also wahr 237 Cobra cobra CRM PRO scheinlich keine neuen Felder mehr hinzuf gen oder vorhandene l schen wollen Andert sich etwas an der Datenbankstruktur m ssen Sie den Vorgang r ckg ngig machen und anschlie end neu einrichten Beachten Sie bitte e Ben
179. er cobra Upsize Assistent hilft Ihnen bei der Konversion der Datenbank in das aktuelle System Au erdem legt er eine ADL als Verkn pfung zur neuen Da tenbank an e Nach einem Begr ungsbildschirm gelangen Sie in den 1 Schritt des Konver tierungsvorganges 31 Cobra cobra CRM PRO cobra Upsize Assistent Zieldatenbank w hlen Schritt 1 von 2 Zieldatenbank w hlen Bitte w hlen Sie zun chst den SQL Server auf den die Datenbank kopiert werden soll Legen Sie anschlie end den Namen der Datenbank als auch den Speicherort der ADL Datei fest Quelle B ADR Datei H cobra Server 2010 nach 2011 Pro Daten Demo adr Ziel U SQL Server P104 SQLEXPRESS2008 g H SQL Datenbank Demo_ADR_2010 B ADL Datei H cobra Server 2010 nach 2011 Pro Daten Demo adl g osica aeei Laatia Quelle Geben Sie hier die zu konvertierende Datenbank aus der bisherigen Version an Zielen Tragen Sie hier ein auf welchen SQL Server oder welches SQL Server Express die Datenbank konvertiert werden soll Klicken Sie die Schaltfl che rechts des SQL Servers an Es ffnet sich der nachstehend abgebildete Dialog In ihm k nnen Sie sich am Server anmelden und gegebenenfalls eine Version von SQL Server Express installieren ber die ADL Datei greifen Sie dann auf die Datenbank zu Sie k nnen den Namen der ADL Datei beliebig festlegen Wir empfehlen Ihnen diese
180. er dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf die Men befehle P Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen e Um eine weitere Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an e Geben Sie der Rolle einen Namen Den Namen k nnen Sie sp ter jederzeit ndern HNeue Systemrolle erstellen x Geben Sie einen Namen ein der f r die neue Rolle verwendet werden soll Rollenname verwalter OK Abbrechen e Klicken Sie die Rolle in der bersicht an e Direkt nach der Neuanlage verf gt eine Rolle ber s mtliche Rechte Klicken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Befehlsbe rechtigungen einschr nken an um die Rechte der Rolle zu spezifizieren e Wechseln Sie in die Registerkarte Mitglieder Weisen Sie dort die Rolle den entsprechenden Benutzern zu Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Benutzer und Gruppen P x Bernd Schlegel Bernd Gunnar Kendzia Gunnar boer O E ee mh A nn BER EEE u 1 135 Cobra cobra CRM PRO e In der Registerkarte Funktionen finden Sie Funktionen f r Verwalter Sie k nnen der Rolle einzelne Funktionen zuweisen Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter nsichtenvwerwalter Auswa hllistenverwalter Berichteverwalter Formateverwalter Systemve
181. er gelesen und bearbeitet werden k nnen andere Benutzer und auch der Systemver walter sehen diese Adressen nicht Gruppenadressen sind Adressen die nur von den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe gelesen und bearbeitet werden k nnen Mitglieder anderer Gruppen und auch der Systemverwalter sehen diese Adressen nicht Gruppenadressen und Gruppenkontakte Aktivieren Sie Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen k nnen Angeh rige anderer Gruppen die Adres sen lesen aber nicht bearbeiten Werden gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darge stellt gibt es Funktionen die naturgem nicht mehr ver wendet werden k nnen So lassen sich Stichw rter nicht mehr erg nzen oder ersetzen und Kontakte lassen sich nicht mehr recherchierten Adressen hinzuf gen Auch die Arbeit mit Zusatzdaten ist eingeschr nkt Diese Funktionen sind nicht nur f r die gruppenfremden Ad ressen sondern f r alle Adressen abgeschaltet Auch die Funktion Bearbeiten Recherchierte Adressen l schen ist f r alle Adressen gesperrt wenn Sie gruppenfremde Adres sen zur Lekt re freigeben An solche Adressen lassen sich zwar Briefe schreiben diese Briefe k nnen aber nicht als Kontakte erfasst werden Arbeiten Sie in gr eren Adressbest nden mit Privatadres sen kann dies die Such und Recherche Funktionen deutlich verlangsamen Die M glichkeit Gruppenadressen anzule gen verlangsamt solche Prozesse nicht oder nur unbedeu tend So
182. er verf gbaren Datenbanken W hlen Sie die Datenbank aus zu der Sie ei ne ADL Datei erstellen wollen W hlen Sie hier den Pfad und Namen f r die ADL aus Die ser Name kann vom Namen der Datenbank auf den die ADL Datei verweist abweichen Klicken Sie diese Schaltfl che an wird gepr ft ob die Da tenbank tats chlich vorhanden ist und ber die ADL Datei darauf zugegriffen werden kann 66 Cobra cobra CRM PRO Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen Systemdatenbanken Im Verzeichnis PROGRAMM Ihrer Installation findet sich eine Datei namens SystemADLVerifier exe Mit deren Hilfe k nnen Sie die Daten vorhandener ADL Dateien lesen So erkennen Sie auf welche Datenbank eine bestimmte ADL Datei verweist auf welchem Laufwerk und welchem SQL Server diese Datenbank liegt etc e Wechseln Sie in das Programmverzeichnis Ihrer Installation Dies kann bei spielsweise C PROGRAMME COBRA PROGRAMM sein e Klicken Sie dort die Datei SystemADLVerifier exe doppelt an Al cobra Systerndatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen Benutzer Datenbank Id Neu Details Dokumente Datenbank bb Neu p Details lt System Datenbank Neu y Details Termin Datenbank Neu Details ADL hinzuf gen berpr fen j Abbrechen e Angebote
183. erden die Felder automatisch gleichm ig auf die Spalten verteilt Sie k nnen Felder dann mit der Maus nach Belieben zwischen den Spalten verschie ben Das Symbol l scht ein in der rechten Spalte markiertes Feld Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um je eine Position h her Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um eine Position tiefer Welche Felder Ihnen hier in welcher Reihenfolge angeboten werden bestimmen die beiden Optionen unter dieser Spalte Schalten Sie Kompletten Vorrat anzeigen aus werden nur Felder angeboten die Sie noch nicht zugeordnet haben Datenbankname Markieren Sie ein Feld wird dessen NativeName in der Datenbank angezeigt der sich vom Feldnamen UserLevel Name den Sie in den Dateieinstellungen definiert haben unterscheiden kann Systemfeld Zeigt an ob es sich beim markierten Feld um ein Systemfeld wie etwa ein Datumsfeld oder eine Id handelt oder nicht Ein Klick auf Fertigstellen beendet den Assistenten mit den getroffenen Einstel lungen und f gt die Eingabemaske ein 181 Cobra cobra CRM PRO Registerkarten F r Registerkarten steht ein Assistent zu Verf gung Um ihn zu ffnen klicken Sie eine Registerkarte an und erteilen den Befehl Assistenten Registerkarten Register bearbeiten eiten Yertriebsprojekte Warenwirtschaft 1 Abbrechen Hilfe Beschriftung Adressen R
184. erwalten e Falls Sie nicht gen gend Zugriffsrechte besitzen melden Sie sich als System verwalter an 3 cobra Datenbankstruktur Abteilungen E Zusatzdaten Freie Tabellen Seminar Ort TE Fe Seminar Raum Feichife Virtuele Felder v E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer Alphabetisch sortieren L nge Standardwert Infozeile Abteilung des Ansprechpartners ai Eingabepflichtig Telefonfeld Faxfeld F r Nebenadressen schreibgesch tzt F r Hauptadressen schreibgesch tzt V Knopf f r Kontexthilfe einblenden Allgemein Auswahlliste In der Feldliste sind die Felder standardm ig alphabetisch sortiert Deaktivieren Sie die Option Alphabetisch sortieren erscheinen zwei Funktionsschaltfl chen rechts der Feldliste e Sie k nnen die Reihenfolge innerhalb der Feldliste selbst bestimmen indem Sie markierte Felder innerhalb der Feldliste mit den beiden Schaltfl chen nach oben bzw unten verschieben e Um die Feldliste wieder alphabetisch zu sortieren klicken Sie die Option Al phabetisch sortieren wieder an 78 Cobra cobra CRM PRO Felder zur Datenbank hinzuf gen e Klicken Sie die unter der Feldliste platzierte Schaltfl che Neu an Der Dialog Neues Feld wird angezeigt Neues Feld x Geben Sie hier den Namen des Feldes ein Kunde seit Geben Sie hier den gew nschten Feldtyp an Datum u L nge des Feldes e Tr
185. eseneeneneeneneenn 264 Zusatzmodul 22022002402000 gt 207 Suche PNONELSCH Esser sea 104 Suchen Dokumente nee 208 Suchzeile eraennaanaraannn 179 SYMDOl een 90 Synchronisation 2222022220000 234 Beenden 22202u0snnennennnneennene 244 SystemADLVerifier exe 67 Systemdateien 02222000 292 Systemdatenbank ADL Datei annnnannnennnnnnnnnnennnne 67 Systemeinstellungen 55 Allgemein u 4u044s nennen 56 Systemkennwott 115 134 Systemrolle 129 130 Systemverwalter 115 134 cobra CRM PRO Anmelden 222442444 Ren 134 BETON nee 137 Befehle Aus Men s entfernen 63 Systemverzeichnis 14 15 T Tabelle uuunnnnenennnnnn 176 Berechtigung uu24444442 Ren 143 Eigenschaften 176 Eingabemaske uunneneneennn 199 GEMISCHIE u 178 Tabellen Verwalten 2euu2nnnnenenenenennnnn 76 TAPI oae 286 Technische Informationen 292 Telefon Felde ee 290 Tao gt OPP 290 Telefonfeld 404044 89 Telefonie Blockiert era saniaes era 288 Eingehender Anruf 281 SD Near nee 288 Standott 2u2444Rnenennenennnn 279 TAPI 0 2202unnnnennnnennennnnn 286 TSAP 00002000044nnnnnnn
186. essdetails Benutzeryerzeichnis QO Freie Auswahl Symbol w hlen Standardsymbol G cobra_Server Benutzer BerndS Components dressdetails fya 173 soogei computer s brainware Baustein laden cobra CRM PRO F gt einen gespeicherten Baustein auf einer selektierten Fl che ein Diese Funktion steht erst zur Verf gung nach dem Sie eine Fl che selektiert haben Pe Bemerken Sie beim Bearbeiten einer Ansicht nachtr glich dass Ele mente eigentlich auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Re gisterkarte abgespeichert werden sollten speichern Sie die fraglichen Elemente als Baustein ab erstellen die Ansicht neu und f gen einfach den vorher abgespeicherten Baustein an der passenden Stelle ein Baustein l schen Mit diesem Men punkt r umen Sie unter Ihren Bausteinen auf W hlen Sie zuerst den Bereich aus in dem der fragli che Baustein gespeichert ist Suchen Sie aus der Auswahllis te den Namen zu l schenden Bausteines aus Best tigen Sie mit OK Der Baustein wird gel scht Dieser Vorgang kann nicht r ckg ngig gemacht werden Baustein ausw hlen Bereich System x Mame Support kai Abbrechen Pfad F Sicherung_Programmst ndelcobra_server_crm1 Systemic compon Gruppierung zerlegen Auswahl aufheben Manche Objekte werden als Bl cke eingef gt so etwa Kon taktmasken Statuszeilen oder Schaltfl chenleisten Diese Bl cke
187. essen der eigenen Gruppen angezeigt Systemsicherheit Gibt Zugriff auf die Schaltfl che Systemsicherheit in den Systemeinstellungen Datenbankadministrator Gibt Zugriff auf die Datenbanksicherheit Mobile Benutzung kon Mit diesem Recht kann die Replikation mit mobilen Be figurieren nutzern konfiguriert werden Telefonieverwalter Systemeinstellungen Benutzer ohne dieses Recht sehen den Dialog f r die Konfiguration der Telefonie lediglich ausgegraut Systemeinstellungen Mit diesem Recht d rfen die Systemeinstellungen des Terminmanagers bearbeitet werden Gruppenverwaltung Mit diesem Recht darf die Gruppenplanung des Ter minmanagers bearbeitet werden Willkommensbildschirm Verwalter Systemstandard ver Ein Benutzer mit diesem Recht darf nicht nur den eige walten nen Willkommensbildschirm bearbeiten sondern dies auch systemweit tun Willkommensbildschirm Mit diesem Recht wird im Willkommensbildschirm der anpassen Link Anpassen zur Konfiguration des Bildschirmes angeboten ohne dieses Recht nicht 139 Cobra cobra CRM PRO Datenbankrechte bersicht Ebenso wie f r das System k nnen Sie auch individuelle Rechte auf die Daten bank vergeben Die Vergabe dieser Rechte erfolgt analog zur Vergabe der Sys temrechte e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenbanksicherheit Datenbanksicherheit Sami Q Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die auf der Datenbank unterst tzt werde
188. eweiligen Tabelle au er Kraft gesetzt Telefax privat werden Telefon direkt bar privat Adress Hierarchie erzeugen Titel Titel privat Wird zum Bilden einer Hierarchie eine neue Hauptadresse erstellt k nnen Feldinhalte der aktuellen Adresse Umsatz geplant bemommen bertragen werden Zus tzlich k nnen auch Umsatz Vorjahr Unterdatens tze auf die neue Hauptadresse bertragen Vomame werden Vomame privat Wamfeld 101 Cobra cobra CRM PRO e Markieren Sie in der Liste Feldnamen alle Felder die in Hauptadresse und allen Nebenadressen den gleichen Inhalt haben sollen Zu Haupt und Neben adressen vergleiche das Benutzerhandbuch e Das Feld Firma ist immer Hierarchie Feld e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Hierarchie verwenden Damit ist das Er fassen von Haupt und Nebenadressen aktiv e Sie k nnen bei einer Hauptadresse auch Kontakte und Zusatzdaten von Ne benadressen anzeigen lassen So sehen Sie wenn Sie die Hauptadresse einer Firma aufrufen gleich auch die Kontakte mit s mtlichen Ansprechpartnern in diesem Unternehmen Diese Eintr ge werden grau wiedergegeben und sind schreibgesch tzt e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Unterdatens tze werden in allen Ne benadressen s mtliche Unterdatens tze also auch jener der Hauptadresse sowie anderer Nebenadressen mit angezeigt So k nnen Benutzer etwa bei ei nem Ansprechpartner sehen welche Ger te
189. f hrenden Pluszeichen durch 00 Plus zeichen die sich zwischen mehreren Ziffern befinden wer den nicht ersetzt Beim W hlen und bei der Auswertung eingehender Anrufe l t cobra nicht ben tigte Vorwahlen automatisch weg Wenn Sie den Standort wechseln brauchen Sie nur in Kommunikation Telefoneinstellungen die Landes und die Ortsvorwahl anzupassen und cobra kann sofort wieder mit allen Telefonnummern umgehen 285 Cobra computer s brainware International Sonderzeichen TAPI Treiber cobra CRM PRO Spezielle Landesvorwahlen wie zum Beispiel 060 von ster reich nach Deutschland werden nicht unterst tzt Zwar wer den solche Telefonnummern richtig gew hlt eingehende An rufe k nnen aber nicht gefunden werden da die Rufnummer des Anrufers immer die von der international vereinbarte Landesvorwahl in diesem Fall also 0049 enth lt Wollen Sie nichtnumerische Zeichen mitw hlen lassen m s sen Sie diese als Pr fix in das Telefonfeld eintragen und in eckige Klammern stellen Verlangt Ihre Telefonanlage also beispielsweise f r Privatgespr che eine vorangestellte 43 tragen Sie diese so ein 43 07562 562391 Zeichen die vor der ersten eckigen Klammer stehen werden beim W hlen ignoriert cobra unterst tzt alle Ger te zu deren Lieferumfang ein TAPI Treiber geh rt W hlen Sie f r deren Einrichtung den Befehl Kommunikation Telefoneinstellun gen TAPI Ger t anschlie
190. fO eeaeeenennenennnnnnn Listet alle Treiberinformationen auf Protokoll S mtliche Aktionen des Systems werden protokolliert so dass sie auf Fehler analysiert werden k nnen Fr here Version Treiber Einstellunger Telefonie Wersion Fr here version ir E TAFI nbieter H323 Leikung r W hlen Sie Fr here Version Klicken Sie dann die markierte Schaltfl che an um die Einstellungen vorzunehmen 278 Cobra cobra CRM PRO Die Auswahl des Ger tes erfolgt in der Registerkarte Hard Software Telefonie E ingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer Hard Software Standort Telefon Hard Software Keine Telefonie ISDN Telefon 24 Microsoft TAPI 2 x Novell Telephony Services T SAFI Modell aes Hard Software In der Liste Telefon Hard Software stehen Eintr ge zur Auswahl Abh ngig vom hier gew hlten Eintrag zeigt die Lis te Modell andere Ger te an Modell Abh ngig vom gew hlten Eintrag der Liste Telefon Hard Software und dem Eintrag unter Einstellungen wird hier das ausgew hlte Ger t angezeigt Einstellungen Sie nehmen weitere Einstellungen f r Ihr Ger t vor Die Telefoneinstellungen sind ger tespezifisch der angezeigte Dialog h ngt vom gew hlten Telefon ab Standortangaben Auf der Registerkarte Standort nehmen Sie diese Einstellungen vor Telefonie Eing
191. folgenderma en e Sichern Sie die Daten der vorhandenen Installation e Belassen Sie die ltere Installation auf dem Server deinstallieren Sie cobra auf dem Server also nicht e Starten Sie die Server Installation von cobra 2011 e Die Server Installation darf nicht in das bereits existierende System verzeichnis erfolgen Geben Sie vielmehr einen neuen Pfad f r das Systemverzeichnis an beispielshalber cobra2011 e F hren Sie die Server Installation durch e Ein Upgrade Assistent startet Startet er nicht automatisch finden Sie ihn auf der cobra DVD im Unterverzeichnis UpgradeWizard Kli cken Sie dort die Datei UPGRADETO15 EXE an e Sollte das nicht funktionieren kopieren Sie das komplette Verzeich nis UpgradeWizard von Ihrer cobra DVD auf Ihren Rechner Kli cken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UPGRADETO15 EXE doppelt an Dies kann notwendig werden weil NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems eventuell nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen e Starten Sie auf den einzelnen Arbeitspl tzen die Client Installation Im Zuge dieser Client Installation werden die Clients automatisch auf Version 2011 aktualisiert 11 Cobra cobra CRM PRO Schritt 1 Server Installation F hren Sie die Server Installation von einem Client aus durch Die Installation beginnt automatisch sobald Sie den Datentr ger ins Laufwerk le gen Sollte die Installation nicht automat
192. ge Ta belle zu der sie geh ren festgelegt ist e Best tigen Sie jetzt die Einstellungen f r das Format und kehren Sie in den Hauptdialog zur ck Abgleich durchf hren e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenaustausch Abgleichen e W hlen Sie den Bereich und darin das Format mit dem Sie abgleichen wollen Sie k nnen nun e entweder die im Abgleichsformat ausgew hlten Tabellen importieren Dabei werden weder Filter noch Konfliktl ser ber cksichtigt sondern es wird stur im portiert was zu Dubletten in Ihren Datens tzen f hren kann Hierbei werden al so die Informationen der Quelldatenbank in die Zieldatenbank ber und in der Zieldatenbank zusammengef hrt e oder einen Abgleich mit den im Format definierten Regeln durchf hren e Klicken Sie die entsprechende Schaltfl che Import starten bzw Abgleich starten an Der Vorgang beginnt e Bricht der Vorgang ab werden bereits vorgenommene Adress nderungen nicht mehr r ckg ngig gemacht Am Ende des Abgleichs k nnen Sie Ihre Protokolldatei einsehen Haben Sie Stichw rter vergeben k nnen Sie die ge nderten Adressen recherchieren Outlook Abgleich Neu Dieser Abgleich wird im Benutzerhandbuch beschrieben 233 Cobra cobra CRM PRO Die Synchronisation f r mobile Benutzer In der Benutzerverwaltung kann der Systemverwalter Benutzer als so genannte Mobile Benutzer einrichten Mobile Benutzer belegen dauernd eine Lizenz selbst wenn sie nicht on
193. geteilt dass es f r diese Nummer die Amtsvorwahl nicht voranstellt Beispiel 11 Telefonnummern mit Minuszeichen zwischen mehreren Zif fern werden nicht als Nebenstellennummern betrachtet Beachten Sie unbedingt auch den folgenden Absatz Sstammnummern Wenn Sie Ihre Datenbank manchmal vom B ro mit Neben stellenanlage und manchmal von Ihrem Mobiltelefon aus zum W hlen ben tzen m ssen Sie f r die anderen Neben stellen Ihres B ros die vollen Nummern erfassen da Sie die se sonst vom Mobiltelefon aus nicht erreichen k nnen Dazu m ssen Sie die Stammnummer aktivieren und eintra gen Bei der Stammnummer handelt es sich um Ihren Hauptan schluss ohne Vorwahl ohne Nebenstellennummer und auch ohne die 0 Wenn Sie im B ro zum Beispiel die Nummer 01234 567 12 als Durchwahl haben ist die Stammnummer 567 Bei aktivierter Stammnummer erkennt cobra aufgrund des eingetragenen Standorts automatisch ob die ganze Nummer oder nur die Nebenstelle gew hlt werden muss Wenn Sie mit Ihrer Datenbank oft unterwegs sind lohnt es sich die Telefonnummern immer als internationale Nummern zu erfassen also Landes und Ortsvorwahl auch dann einzu tragen wenn sie Ihrem Standort entsprechen Tragen Sie dabei die Nummer genau so ein wie Sie diese am Telefon w hlen w rden zwei Nullen oder auch bei der Landes vorwahl und ohne f hrende Null bei der Ortsvorwahl Beispiel 0049 7531 8101 0 oder 49 7531 8101 0 cobra ersetzt alle
194. gt 70 Protokoll nderungS uunnnennennnnnnnnn 111 R Recherchierte Adressen L schen PIODI CHI tete 73 Rechte Ansichteneditor 164 Reorganisieren nuuunsreeneneneeen nn 106 Replikation Beenden 0oe2unnnnnnnnanenanenenenen 244 Rolle BENUZAF una 129 Definieren 202u2unnnnanenenennen 134 IN a nee 134 RTF Eingabe 4u02240 nenn 193 Rufnummer euununnnnaneneneenene 284 308 Cobra computer s brainware S Schlagw rter Dokumentenverwaltung 155 Serienmail SMTP Konto 22200224002220 257 SEIVEL ne nern 12 Ausw hlen 2202202240220 nennen 64 Sicherheit 20224002400220 22220 13 Sicherheitssystem 114 SMTP KONG u 257 Nachrichtensystem 257 Software Aktivieren u22u22s0nnennnneneenennn 17 LIDOATE susanne ee each 36 Sortierung uus22uuneennnneeenennne 59 100 Auswahllisten 58 Spaltenauswahl 178 Sperrvermerk esistini 90 SOLGIN ee 6 Benutzereinstellungen 52 SQL Server Management Studio Express SSMSEE 46 SSL Verschl sselung 258 SME E anne 46 Stammnummer unnnuueseneeesenneenn 285 Standardwert 2002220002rne nenne 88 SAN OT serie 279 Statistik Diara eeir 265 NO cea 259 SuUuMmMieren aunuessse
195. h ngig sein soll Geben Sie etwa die Ad ressen an wird sie eine Zusatztabelle Geben Sie eine Zusatztabelle an wird die neue Tabelle eine Untertabelle Ordnen Sie der Tabelle dann Felder zu Filter Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Datenbankstruktur Sie k nnen eigene Filter f r Kontakte und Zusatzdaten definieren W hlen Sie beispielsweise die Tabelle Kontakte aus Klicken Sie dann auf die Schaltfl che Verwalten unter dem Tabellenbereich Klicken Sie dort die Filterverwaltung an Klicken Sie auf Neu Geben Sie die Filterkriterien an g7 Cobra cobra CRM PRO Neuen Filter erstellen und e Best tigen Sie mit OK e Geben Sie dem Filter einen Namen ne Zusatztabellen BD Io gt Y gp aeg Abbrechen Neu L schen Filterkriterium Umbenennen Symbol Schlie en en ndern Bernd Schlegel OK Beenden bernehmen e Best tigen Sie mit OK Dieser Filter steht ab sofort zum Filtern der Kontakte zur Verf gung Eigene Kontakte Einzelbrief E Mail Kontakte Schriftlich Seit 7 Tagen Telefon Kontakte Telefonisch ECAT Letzte Recherche Symbole anpassen Filterverwaltung 98 Cobra cobra CRM PRO Feste Filter f r Tabellen Sie finden weitere Erl uterungen zu Filtern im Benutzerhandbuch Sie k nnen auch eigene feste Filter f r Kontakte Zusatzdaten und Untertabellen definieren Damit werden Datentabellen
196. handeln e Wollen Sie weitere Datenbanken bernehmen klicken Sie Hinzuf gen an und suchen die Datenbanken aus e Wollen Sie hier angebotene Datenbanken nicht bernehmen markieren Sie sie und bet tigen Entfernen Dabei wird die Datenbank selbst nicht ge l scht sondern lediglich nicht ins neue Datenverzeichnis bernommen 27 Cobra cobra CRM PRO Der folgende Schritt erscheint nur wenn in der bisherigen Version die Dokumen tenverwaltung aktiviert ist cobra Daten bernnahme A mis Dokumente gt Bitte w hlen Sie ob Dokumente aus einer fr heren cobra Version bernommen werden a sollen Es wurden Dokumente in H cobra Server 2010 deutsch Pro Dokument gefunden Was soll mit diesen Dokumenten geschehen In cobra 2011 die Dokumente am gleichen Ort speichern Die Dokumente an folgenden Ort kopieren Neues Dokumentenverzeichnis H cobra Dokumente Urspr ngliche Dokumente nach dem Kopieren l schen Keine Dokumente in cobra 2011 verwenden lt Zur ck Fertigstellen Abbrechen Der Pfad in dem bisher Ihre Dokumente abgelegt wurden wird vom Daten ber nahme Assistenten automatisch erkannt In cobra 2011 die Dokumente am gleichen Ort speichern W hlen Sie diese Option wenn Sie die Dokumente an Ihrem momentanen Speicherort belassen wollen Dies bietet sich etwa an wenn Sie ein eigenes Dokumentenverzeichnis au Berhalb Ihrer bisherigen cobra Installation gepflegt haben Die
197. hen Sie in den Mitgliedsin formationen welche Mitglieder die Gruppe hat bzw welchen Gruppen ein Be nutzer angeh rt Noah B rger Noah Mitgliedsinformationen Petra Bund Petra Alle all Management Man Organisation Org Alle Ally Mitgliedsinformationen Management Man Astrid Eilers Astrid Marketing Mar Bernd Schlegel Bernd Organisation Org Gunnar Kendzia Gunnar Technik Tec Noah B rger Noah vertrieb ver Petra Bund Petra Zentrales Marketing ZMa e Best tigen Sie mit OK werden der oder die markierten Benutzer oder Grup pen in das Sicherheitssystem aufgenommen 132 Cobra cobra CRM PRO Organisation Org Benutzer Astrid Eilers Astrid Systemverwalter Bernd Schlegel Bernd Gast Gast Petra Bund Petra e Klicken Sie rechts unter Systemrollen an in welchen Rollen sich der Benut zer oder die Gruppe befinden sollen e Mit der Schaltfl che Entfernen nehmen Sie Benutzer Gruppen wieder aus der Systemsicherheit heraus Diese Benutzer Gruppen werden dadurch nicht aus der cobra Benutzerverwaltung gel scht sondern lediglich aus dem Sicherheits system entfernt Damit haben sie keinerlei Zugriffsrechte aufs System mehr e Klicken Sie im Dialog Systemsicherheit die Schaltfl che Effektive Berechti gungen an Effektive Systern Sicherheit u Benutzer Anne Dore B low Anne Funktionen Befehle Berechtigung
198. hl Start erteilen B Microsoft SQL Server Management Studio Fie Edit view Tools Window Community Help Z New Query Dy BRD ee p 2 Object Explorer Connect 3 3 E GA B borgesvm SQL2008_32BIT SQL Server 10 0 2531 sa 29 Databases 23 Security 3 Server Objects 3 Replication 3 Management Start PowerShell Reports gt Refresh 235 Cobra cobra CRM PRO Dieser SQL Agent braucht unbedingt Zugriff auf SQL Server Express oder SQL Server der mobilen Benutzer Hierf r treffen Sie im Dienst des SQL Server Agents am besten die links abgebildete Einstellung Damit wird erreicht dass der Dienst unter einem Domain Account l uft Eigenschaften von SQLAgent COBRA Lokaler Computer PR Allgemein Anmelden Wiederherstellen Abh ngigkeiten Anmelden als O Lokales Systemkonto Dieses Konto Administrator domain Kennwort Kennwort best tigung Dienst f r folgende Hardwareprofile aktivieren bzw deaktivieren Hardwareprofil Dienst Profil 1 Aktiviert Weitere Hinweise e Um den Abgleich zu beschleunigen etwa wenn nur eine Einwahlverbindung mit geringer Bandbreite zur Verf gung steht verwendet der mobile Benutzer das Programm SYNCHRONIZE EXE Er findet es im Verzeichnis PROGRAMM seiner lokalen Installation e Dieses Programm synchronisiert Datenbanken auf SQL Server Ebene Dazu muss der Benutzer d
199. hland D Ortsvorwahl Telefonanlage Stammnummer Zentrale Amteinstellungen Amtsvorwahl Ausgehende Amts Ziffern entfernen Eingehende Amts Ziffern entfernen Adressanzeigeformat lt FIRSTNAMED gt lt LASTNAMEO gt lt COMPANY1 gt Es gibt zwei Benutzeroberfl chen f r das Einrichten der Telefonie Unter Telefo nie Version finden Sie e cobra 2011 e Fr here Version 276 Cobra cobra CRM PRO cobra 2011 Treiber Einstellungen TAPI Anbieter Hier werden Ihnen s mtliche auf diesem Rechner verf gba ren Telefonie Treiber zur Auswahl angeboten Telefon Einstellungen Telefonstellen Geht ein Anruf ein versucht cobra den Anrufer zu ermitteln sofern er seine Rufnummer nicht unterdr ckt hat Die Einstel lung der Telefonstellen bestimmt nun wie genau die Num mer des eingehenden Anrufes mit den in der Datenbank ein getragenen Nummern bereinstimmen muss um erkannt zu werden Je h her die hier ausgew hlte Zahl ist desto gerin ger muss die bereinstimmung ausfallen desto mehr Tele fonnummern m glicher Anrufer werden also in der Regel ge funden Anzahl der Anrufe in Abwesenheit cobra protokolliert alle Anrufe die Sie nicht entgegenneh men Mit dieser Zahl geben Sie an wie viele Anrufe protokol liert werden sollen Wird diese Zahl berschritten wird je weils der lteste Anruf gel scht und der aktuelle in die Liste aufgenommen Anzahl Wahlwiederholungen Versuchen Sie
200. hlliste 3 cobra Datenbankstruktur cobra CRM PRO Zusatzdaten Freie Tabellen E Seminar Ort E Seminar Raum E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer Alphabetisch sortieren Auswahlliste Autohersteller Abh ngig von Allgemein Auswahliste e Jetzt legen Sie ein weiteres Feld an das vom vorherigen Feld abh ngig sein soll Entscheidend ist dass Sie 1 als Auswahlliste keine bestimmte Auswahlliste aussuchen sondern die Option Feldabh ngige Auswahlliste w hlen und 2 unter Abh ngig von angeben von welchem Feld bzw dessen Auswahllis te diese neue Auswahlliste abh ngig sein soll 93 Cobra cobra CRM PRO u en feldabh ngige Auswahlliste Branchen Briefanreden E Zusatzdaten Freie Tabellen Seminar Ort Seminar Raum Feichife Virtuelle Felder E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer Alphabetisch sortieren Auswahlliste feldabh ngige Auswahlliste Abh ngig von Autoherstelle Darstellen als Neue Auswahlliste Allgemein Auswahlliste e Erfassen Sie nun zu jedem Eintrag der Auswahlliste Autohersteller gleichnamige Auswahllisten mit Au tomodellen Erfassen Sie also eine neue Auswahlliste Alfa Romeo welche ausschlie lich Modelle von Al fa Romeo enth lt eine Auswahlliste BMW mit den s mae verschiedenen Modellen von BMW usw va Alfa 159 Sport Alfa Spider
201. hony Services TSAPI an e Bet tigen Sie die Schaltfl che Einstellungen e W hlen Sie im Dialog Eigenschaften Ihren Server Eigenschaften 3 e a x TSAPI Einstellungen GEE Lagin Durchwahl ga Novell Login MUELLER EHEM Novell Kennwort bernehmen Abbrechen Hilfe 289 Cobra cobra CRM PRO e Tragen Sie Ihre Anmeldedaten f r den Server ein e Schlie en Sie den Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Telefonie Einstellungen mit OK Telefonfelder festlegen Telefonindex Damit die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auswerten kann wird ein soge nannter Telefonindex aufgebaut Dieser Index ist eine Liste der Telefonnummern aller Adressen aus allen Telefonfeldern zu denen immer die zugeh rige Adresse gespeichert wird Wenn Sie also zu einer Adresse drei Telefonnummern zum Beispiel Gesch ft Privat und Mobiltelefon eingetragen haben findet das Programm die Adres se nicht nur wenn der Betreffende Sie vom Gesch ft aus anruft sondern auch wenn er dazu sein privates oder das Mobiltelefon ben tzt Nat rlich findet das Programm den Anrufer nur wenn die Rufnummer des Anru fers auch tats chlich bermittelt wird also wenn der Anrufer die bermittlung der Rufnummer nicht unterdr ckt hat Der Telefonindex muss nach der Installation einmal f r alle bestehenden Adressen aufgebaut werden Erkennt cobra dass es f r eine Datenbank noch kein
202. ialog sehen 49 Cobra cobra CRM PRO Featureauswahl W hlen Sie die zu installierenden Express with Advanced Services Features aus Bei gruppierten Installationen k nnen nur Datenbankmoduldienste und Analysis Services gruppiert werden Setupunterst tzungsregeln Features Beschreibung a Instanzfeatures Serverfeatures sind instanzabh ngig Product Key Freigegebene Features verf gen ber eigene Lizenzbedingungen Verwaltungstools Einfach Se zur E und z 7 R Pipe unterst tzen mehrere Instanzen a Feat hi SQL Client Connectivity SDK eng Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Verteilbare Features Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen Alles ausw hlen Auswahl aufheben Verzeichnis f r freigegebene Features c Program Files Microsoft SQL Server e W hlen Sie hier die Option Verwaltungstools e Klicken Sie Weiter bis Sie sich in diesem Dialog befinden alu Installationsbereit berpr fen Sie die zu installierenden SQL Server 2008 Features Setupunterst tzungsregeln SQL Server 2008 kann jetzt installiert werden Installationstyp E Zusammenfassung Product Key Edition Express with Advanced Services Lizenzbedingungen Aktion Install Eaei 6 PoE Konfiguration J Features Se ee e Verwaltungstools Einfach Fehler und Verwendungsberichter u Instanzkonfiguration Installationsregeln i Instanz
203. icht anzeigen Regel Status Nicht unterst tzte SQL Server Produkte Erfolgreich Erfolgreich Fr here Versionen von SQL Server 2008 Business Intelligence De Erfolgreich Fr here CTP Installation Konsistenz der Leistungsindikator Registrierungsstruktur Erfolgreich Konsistenz berpr fung f r die SQL Server Registrierungsschl s Erfolgreich g Computerdom nencontroller O Microsoft NET Anwendungssicherheit wow64 Editionsplattform Windows PowerShell Windows Firewall Erfolgreich Erfolgreich Erfolgreich Erfolgreich Warnung Installationstyp F hren Sie eine neue Installation aus oder f gen Sie einer vorhandenen Instanz von SQL Server 2008 Features hinzu Setupunterst tzungsregeln Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen Neuinstallation von SQL Server 2008 ausf hren Features zu einer vorhandenen SQL Server 2008 Instanz hinzuf gen SQLEXPRESS Installierte Instanzen Instanzname Ernia Version Edition SQLEXPRESS SQLEngine SQLEngine Replication 10 1 2531 0 Express cobra CRM PRO e Klicken Sie auf jeden Fall die Option Neuinstallation von SQL Server 2008 ausf hren an e Klicken Sie in den n chsten Dialogen auf Weiter bis Sie folgenden D
204. ichtet haben Ab dann kann sich der Gast wie alle sp ter einge tragenen Benutzer h chstens noch mit dem Systemkennwort als Systemverwal ter anmelden 115 Cobra cobra CRM PRO Benutzer Benutzer einrichten Jeder Benutzer wird durch seinen Namen und ein Kurzzeichen gekennzeichnet So richten Sie einzelne Benutzer ein e W hlen Sie Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Server Einstellungen Kontaktarten Benutzer Einstellungen Mame zeichen Andreas Lauter Andr Systemsicherheit Astrid Eilers Astrid E 5 er Benutzereinstellungen kopieren Gunnar Kutscher Gunnar Heiko Landewitz Heiko Leon Setka Leon Attribute Gruppen Gruppenzugeh rigkeit Name Zeichen Gruppen Mame Akademie Akad Alle Alle Alle Marketing Marketing Mark Service Schulung Schu w vertrieb e W hlen Sie im Abschnitt Benutzer die Schaltfl che Neu Benutzer neu anlegen Zeichen Abbrechen Mobiler Benutzer Yorlage f r den Benutzer Bernd Schlegel v Kennwort ndern Kennwort Kontrolle Name Zeichen Tragen Sie den Namen und ein Zeichen f r den neuen Benutzer ein Beide Felder sind eingabepflichtig Das Zei chen kann bis zu acht Zeichen lang sein Ziffern sind er laubt Mobiler Benutzer Aktivieren Sie diese Option wenn der fragliche Benutzer auch
205. ie in der Windows Systemsteuerung festge legt Kurzformate f r Zahlen felder SSYSTEM Zahlenformat wie in der Windows Systemsteuerung festgelegt 2 Yo n Datum Zeit 13 06 2005 10 29 56 100 2578 100 2578 Anzahl der Nachkommastellen Die 100 26 Ausgabe wird auf die Anzahl der Nachkommastellen gerundet gt Steht am Beginn jeder Formatdefi nition au er der Kurzformate Pflichteingabe 100 25 Der Eintrag wird linksb ndig ange 100 25 zeigt Ohne dieses Zeichen werden f h 100 25 rende Leerzeichen hier durch Punkte symbolisiert oder f hrende Nullen ausgegeben F hrende Nullen werden ange 0000275 43 zeigt Wie viele Nullen dies evtl sind bestimmt sich aus der Ge samtzahl der angezeigten Stellen F hrende Nullen werden nur aus gegeben wenn das Format nicht linksb ndig ist Gesamtzahl der angezeigten Stel len Dezimalpunkt und Komma werden als Zeichen mitgez hlt 87 Cobra cobra CRM PRO Feldinhalt der Daten Format Bewirkt Anzeige von Angezeigter Wert bank 100 2578 Anzahl der Nachkommastellen 100 25 100 2578 Ganze Zahl ohne Komma Nach 100 kommastellen werden nicht ange zeigt Pflichteingabe Sie m ssen d oderf ans Ende des Formates stel len nn Flie kommazahl Pflichteingabe Sie m ssen d oderf ans Ende des Formates stellen Beispiele 1 5298 010 3f F hrende Nullen 10 Stellen insge 000001 530 samt 3 Nachkommastellen Flie komma 1 5298 03d F hrende
206. ier stellen Sie ein welche Feldinhalte der Warenwirtschaft in Adress Plus bernommen werden Warenwirtschaft cobra Yertnieb mdb D cobra_semyer_cm cobra Wertriebsprojekte adl ANREDE Warenwirtschaft AdressFLUS bersch D atumE rt Yorechlag INTERNET JRT al Kundennr Gleiche Felder verbinden PLZ a MOBIL POSITION Position TELEFON DIREKT Yerbinden gt POSTFACH Postfach TELEFON PRIVAT STAAT Staat TELEFON ZENTRALE STRASSE Strasse TITEL Titel YORMAME Yorname lt lt Alle losen cadea dea ira ica ica ia ca alle cobra Felder berschreiben alle cobra Felder schiitzen e Klicken Sie in der linken Spalte ein Feld der Warenwirtschaft an e Klicken Sie in der rechten Spalte das entsprechende Feld aus Adress PLUS an e Bet tigen Sie dann die Schaltfl che Verbinden e Mit der Schaltfl che Gleiche Felder verbinden werden automatisch alle gleichnamigen Felder einander zugeordnet e Alle cobra Felder sch tzen Sie k nnen alle Felder in Adress PLUS vor Ver nderungen sch tzen Gesch tzte Felder werden nur dann mit Daten aus der Warenwirtschaft gef llt wenn es sich um eine in der Warenwirtschaft seit dem letzten Abgleich komplett neu angelegte Adresse handelt Dieses Verfahren empfiehlt sich in F llen in welchen die Daten in Adress PLUS besser gepflegt sind als jene in der Warenwirtschaft 254 Cobra cobra CRM PRO e Ansonsten w hlen Sie die Option Alle cobra Felder berschreiben In d
207. ieren Exportieren Au une un BE ne u ne a b A granth en 2 Bun nn N ET te nalen e Um eine neue Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an und ge ben der Rolle einen Namen Mit L schen entfernen Sie diese Datenbankrolle wieder e Im n chsten Schritt weisen Sie der Rolle Benutzer gruppen zu e Klicken Sie links unter Datenbankrollen die fragliche Rolle an e Klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Eine Auswahl erscheint in der Sie unter den in der cobra Benutzerverwaltung vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen 142 Cobra cobra CRM PRO Benutzer und Gruppenverwaltung W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Tr Gruppe anzeigen Benutzer anzeigen 2 x astrid Elers Astrid ANA NN TE NE Bernd Schlegel Bernd Alle All Gast Gast Management Man Gunnar Kendzia Gunnar Noah B rger Noah Petra Bund Petra an A he nn ln A nn e Best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK wird dem entsprechenden Benutzer die se Datenbankrolle zugewiesen e ber die Schaltfl chen Importieren und Exportieren werden Datenbankrol len im XML Format ausgegeben oder eingelesen Funktionsberechtigungen In der Registerkarte Funktionen verwalten Sie den Zugriff auf einige Verwal tungswerkzeuge Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer ee Te Berechtigung a
208. ieren Adressen V nderung sofort in Sortierung aufnehmen Neue Adressen sofort in Sortierung aufnehmen E Mail Ansichten nn EEEE ee een Termine und Aufgaben nderungen wirken sich erst nach Verwalten mit cobra Terminmanager X eu Daten im Cache zwischenspeichern Aktualisieren im Willkommens Bildschirm ok Abbrechen bemehmen Hilfe Die Benutzerverwaltung wird ab Seite 114ff ausf hrlich dargestellt Das Aktivieren der Software geh rt zur Installation und wird deshalb dort ab Seite 17 behandelt Ver nderungen an Ansichten speichern e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ver nderungen an den Ansichten durch den Benutzer speichern Ist diese Option eingeschaltet werden individuelle nderungen an den Ansichten durch den Benutzer w hrend des laufenden Betriebes also etwa die Breite dy namischer Fenster die Reihenfolge der Tabellenspalten oder der Zeilenumbruch im Bemerkungsfenster gespeichert Diese nderungen bleiben damit f r den speziellen Benutzer erhalten Ist diese Option ausgeschaltet gehen solche benutzerspezifischen Ver nderun gen beim Verlassen des Programmes verloren Verzeichnis beim ffnen von Datenbanken e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe an um den in der Verkn pfung eingetragenen Pfad
209. iesem Fall werden alle Anderungen aus der Warenwirtschaft immer in das verkn pfte Feld von Adress PLUS bernommen e berschreiben Mit diesem Kontrollk stchen k nnen Sie in der Zuordnungs tabelle einzelne cobra Felder berschreiben lassen Schalten Sie dieses Kon trollk stchen hingegen f r einzelne oder alle Felder aus werden diese schreib gesch tzt e Firmen und Privatadresse unterscheiden nicht f r alle Warenwirtschafts systeme Klicken Sie diese Option an versucht Adress PLUS Firmennamen welche in der Warenwirtschaft als Privatnamen gef hrt werden als Firmenna men zu erkennen und ins Feld Firma zu bernehmen selbst wenn die Zu ordnung etwas anderes vorsieht Identit tsfelder Um die Anlage von Dubletten zu steuern oder zu vermeiden tragen Sie hier ein welche Felder gleichen Inhalt haben m ssen um f r gleiche Felder gehalten zu werden Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Sbgleichfelder Datenubernahme Hier stellen Sie f r die erste Datenubernahme ein an welchen Feldern gleiche Adressen in der w arenwirtschaft und in der cobra Datenbank erkannt werden sollen Auswahlfelder Identit tsfelder I Yorschl CF Vorschlag on Strasse lt lt Alle entfernen e Klicken Sie Vorschlag an wird Ihnen die abgebildete Zusammenstellung von Feldern vorgeschlagen e Ansonsten klicken Sie links ein Auswahlfeld an und bet tigen dann die Schaltfl che Hinzuf gen
210. il um Anruf wegen der Pr sentation Angebot Treffen auf der Messe Kontakte Zusatzdaten Dokumente Systembausteine msy Benutzerbausteine Bereit Gr e 1276x865 Selektion kein Element ausgew hlt bergeordnete Elemente 0 Ebene Adressmaske Die Adressmaske enth lt Eingabefelder die sp ter nachbearbeitet werden k nnen Sie entspricht der Registerkarte Details der Kom ponente Adressregister Es ist oft sinnvoll zuerst eines oder mehrere Register in die Ansicht aufzunehmen und diese Komponente dann in ein Register einzuf gen 188 cobro cobra CRM PRO Registerkarten Sie k nnen auch leere Registerkarten einf gen Ihnen werden zwei Register vorgeschlagen Mit dem entsprechenden Assistenten k nnen weitere Register hinzugef gt gel scht umbenannt und anderweitig bearbeitet werden siehe Seite 182 Trennbalken Fl chenteiler Ein Fl chenteiler besteht immer aus zwei Fl chen und dem eigentli chen Trennbalken Ist in der Registerkarte Fl chentei ler die Option vom Benutzer ver nderbar aktiviert kann der Benut zer sp ter den eigentlichen Trenn balken mit der Maus verschieben und so die Gr e der durch ihn defi nierten Fl chen ver ndern Die Position ist entweder absolut in Pixeln oder relativ in 1 10 Prozent Promille einstellbar In der Registerkarte Eigenschaften Allgemein gibt es neben den bli chen Einstellungen eine f r Trenn b
211. il zu einem sp teren Zeitpunkt versenden Postausgang in Outlook berwachen Die aus cobra gesendete E Mail wird bei aktiver Dokumen tenverwaltung sofort in die Dokumentenverwaltung zur jewei ligen Adresse als Kontakt aufgenommen Das Kontaktdatum entspricht daher nicht dem korrekten Versanddatum son 61 Cobra cobra CRM PRO dern dem Datum an dem die E Mail in den Postausgangs ordner in Outlook bergeben wird E Mail Einrichtungsassistent 3 X Zur ck Schritt 3 Erweiterte E Mail Einstellungen Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einstellungen Die Nachrichten berwachung unterst tzt das automatische Zuordnen von E Mails aus Microsoft Outlook Aus cobra gesendete Objekte berwachen empfohlen E Mails in berwachunggsliste Alle E Mails 0 Leeren V E Mails aus berwachungsliste automatisch leeren Nach T Tag en Postausgang in Outlook berwachen was bewirkt die jeweilige Einstellung E Mails in berwachunggsliste In der berwachungsliste befinden sich E Mails die noch nicht verschickt wurden Schlie en Sie cobra bevor diese E Mails verschickt wurden werden sie trotzdem nachverfolgt und nach erfolgtem Versand beim Neustart von cobra als Kontakte hinterlegt Schritt 3 Erweiterte E Mail Einstellungen Allgemeine Einstellungen Erweiterte Einstellungen v E Mails nach dem Zuordnen mit Kategorie kennzeichnen Kategorie Bezeichnung cobra T ela
212. ilder werden sollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Geben Sie unter Gr e der Vorschaubilder Abmessungen die Gr e in Pixel an ndern Sie die Einstellung gelten die neuen Werte nur f r in Zukunft in die Da tenbank aufgenommene Bilder bisherige Vorschaubilder bleiben unver ndert 58 Cobra cobra CRM PRO Klicken Sie Alle Vorschaubilder reorganisieren an werden auch die bereits in der Datenbank vorhandenen Bilder entsprechend angepasst Sortieren von Adressen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die entsprechende Option an um ge nderte bzw neue Adressen sofort einsortieren zu lassen Adressen nderung sofort in Sortierung aufnehmen Adressen die neu erfasst werden werden sofort richtig in die Tabelle einsortiert Das gleiche gilt auch f r Adressen deren aktuelles Sortierfeld zum Beispiel Fir ma sich ndert Sie k nnen die Anzeige beschleunigen indem Sie die sofortige Aktualisierung ausschalten Ge nderte Adressen bleiben dann vorerst an ihrer bisherigen Positi on und neue Adressen werden am Ende der Tabelle angef gt Bei der n chsten manuellen Aktualisierung werden die Adressen dann richtig sor tiert dargestellt e Um neue Adressen nicht sofort einzusortieren deaktivieren Sie das Kontroll k stchen Neue Adressen sofort in Sortierung aufnehmen e Um ge nderte Adressen nicht sofort richtig
213. ilen Sie den Befehl Datei Einstellungen Dokumentenverwaltung MAA Im Folgenden werden die Einstellungen f r die cobra Dokumentenabla o ge vorgestellt Andere mit cobra kompatible Dokumenten Management Systeme verarbeiten die hier getroffenen Einstellungen eventuell an ders als hier beschrieben Haben Sie Daten aus einer lteren Version bernommen startet direkt beim Auf ruf der Dokumentenverwaltung ein Assistent mit dem Sie die alten Dokumente in die aktuelle Version der Dokumentenverwaltung integrieren Dieser Daten ber nahme Assistent wird direkt anschlie end auf Seite 162 beschrieben Jeder Datentabelle in cobra lassen sich beliebig viele Dokumentenfelder zuord nen Die Dokumentenverwaltung regelt ob wie und wo diese Dokumente auf Ih rem System abgelegt werden Aus cobra heraus erzeugte Dokumente wie bei spielsweise Serienbriefe werden auf Wunsch mit Kontakten verkn pft Dokumentenverwaltung x Einstellungen Dokumentenverwaltungs System cobra Dokumentenablage Externe Dokumente zulassen W hlen Sie aus f r welche cobra Funktionen die Optionen Dokumentenverwaltung aktiv sein soll _ Legen Sie hier f r jedes Dokumentenfeld fest mit welchen TRR Schlagw rtern ein Dokument aufgenommen soll au Nehmen Sie hier weitere Einstellungen zum ausgew hlten DMS System vor Beim Beenden Dokumentenverwaltungs System Im Lieferzustand ist keine Dokumentenverwaltung
214. in SQL Server Zugriffsrechte Achtung Auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken k nnen nur Benutzer oder Gruppen Windows Active Directory zugreifen Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich einen Benutzer oder eine Gruppe anzugeben welche Zugriff auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken erhalten sollen OK Abbrechen In diesem Dialog k nnen Sie die Systemdaten auf dem SQL Server in anders be nannte Datenbanken speichern 40 Cobra cobra CRM PRO al cobra SQL Server Assistent Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung SQL Server 2008 Express Edition installieren Nein gt cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server P104SQL_SERVER_2008 installieren cobra Dokumentendatenbank auf SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 installieren cobra 5ystemdatenbank auf SQL Server PLO4SQL_SERVER_2008 installieren cobra Termindatenbank auf SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 installieren Demo Datenbank installieren Ja SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 SQL Server 2008 Express Edition installieren cobra Systemdatenbanken installieren Demo Datenbank installieren e Mit einem Klick auf Installieren werden die Datenbanken erzeugt Im System verzeichnis werden zus tzlich zu jeder dieser Datenbanken ADL Dateien ange legt Sollten Sie cobra jemals neu installieren und auf dieselbe n Systemdaten bank en zugreifen wollen m ssen Si
215. inen Benutzer aus der diese Berechtigungen erhalten soll Hierzu muss das cobra Systemkennwort eingegeben werden Astrid Eilers Astrid Bernd Schlegel Bernd Gast aast Gunnar Kendzia Sunnar Patrick Schweizer Patrick OK Abbrechen e Es ist unerl sslich dass es immer mindestens einen Systemverwalter gibt Ansonsten kann es vorkommen dass Sie sich unwiderruflich von gewissen Funktionen oder Daten aussperren Zur Anmeldung ben tigen Sie das Systemkennwort Ihrer bisherigen In stallation 30 Cobra cobra CRM PRO berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstellungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung Dies geschieht unter Extras Systemeinstellungen Datei ffnen Im Datenverzeichnis Ihrer Installation k nnen sich jetzt je nachdem was Sie bernommen haben zwei Typen von Datenbanken befinden genauer gesagt Eine ADL Verkn pfung zu einer SQL Datenbank und oder eine ADR Access Datenbank Sie k nnen beide ffnen Eine Access Datenbank ffnen e Eine Datenbank die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wur de l sst sich in jener Version von cobra in der sie urspr nglich erzeugt wurde nicht mehr ffnen Ben tigen Sie diese Datenbank also noch im urspr nglichen Format sichern Sie sie bevor Sie sie in cobra 2011 ff nen e Erteilen Sie den Befehl Datei ffnen e ffnen Sie die Datei mit der Extension ADR e D
216. ird Ok Abbrechen Serienbrief Word Dokument und die jeweiligen Exportdaten dem Kontakt als Dokument rdz hinzuf gen pro Serienbrief und Adresse ein Dokument Serienbrief Word Dokument dem Kontakt als Dokument docx hinzuf gen Serienbrief Word Dokument und den vollst ndigen Export Dies ist die von uns empfohlene Option da sie am wenigs tens Speicherplatz beansprucht und Ihnen sp ter die meis ten Informationen bietet In diesem Fall wird bei jedem Kontakt dasselbe Dokument erzeugt welches den kompletten Serienbrief enth lt Beim ffnen des Dokuments wird der Serienbrief zur aktuellen Ad resse wiederhergestellt Serienbrief Word Dokument und die jeweiligen Exportdaten Diese Option beansprucht mehr Speicherplatz und bietet sp ter etwas weniger Informationen In diesem Fall wird pro Kontakt ein eindeutiges Dokument erzeugt welches genau den personalisierten Brief beinhaltet Serienbrief Word Dokument dem Kontakt als Dokument hinzuf gen In diesem Fall wird das Hauptdokument mit den Kontakten verkn pft Wird es in Word aufgerufen erscheint zuerst eine Fehlermeldung dass die zugeh rige Datenquelle nicht ge funden werden konnte Dann kann das Dokument eingese hen werden Hier fehlen allerdings alle personalisierten In formationen 154 Cobra cobra CRM PRO Schlagw rter Vor dem Einrichten Ihrer Dokumentenverwaltung ist es von zentraler Bedeutung die Vergabe der Schlagw rter sinnvo
217. isch starten ffnen Sie den Windows Ex plorer wechseln zum Installations Datentr ger und klicken auf ihm die Datei SETUP EXE doppelt an a cobra Setup m coo Ro A RM PRO 2011 C 5 1992 2011 Einzelplatz Installation l Server Installation Auf Updates pr fen Beenden e Zur Installation im Netzwerk w hlen Sie die Schaltfl che Server Installation e Der ausgew hlte Server kann auch ein reiner Fileserver sein Setup Zur Installation auf einem Server wird ein Verzeichnis ben tigt in das cobra Systemdateien und das Client Setup kopiert werden Bitte bestimmen Sie ein Verzeichnis in dem alle Clients schreibberechtigt sind Abbrechen e Legen Sie auf dem Server ein Verzeichnis f r die cobra Dateien an e Die Installation der Daten auf dem Server wird durchgef hrt Der SQL Server Assistent ffnet sich Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 36 Schritt 2 Client Installationen e F r jeden Client muss anschlie end eine Client Installation durchgef hrt wer den Dazu rufen Sie am Client PC ber das Netzwerk im Pfad der Server Installation im Verzeichnis CLIENT SETUP das Programm SETUP EXE auf 12 Cobra cobra CRM PRO CRM PRO 2 1992 2011 Auf Updates pr fen ooo Beden e Bei der Client Installation wird im Windows Startmen des Clients eine Ver kn pfung auf cobra erzeugt Hier ber kann das Programm gestartet werden e Die Netzwerk Installation ist hiermit a
218. jemanden anzurufen dort nimmt aber nie mand ab wird dieser Anruf in der Liste der Wahlwiederho lungen gespeichert von wo aus Sie ihn jederzeit wiederholen k nnen Die hier eingestellte Anzahl gibt an wie viele solcher vergeblichen Anrufe in der Liste protokolliert werden sollen Amtsvorwahl Diese Einstellung legt fest wie Sie aus Ihrem Telefonnetz nach au en telefonieren Es kann beispielsweise sein dass Sie eine 0 vorw hlen m ssen wenn Sie nach drau en tele fonieren wollen In diesem Fall geben Sie eine O ein Ver wenden Sie keine Amtsvorwahl lassen Sie dieses Feld leer 2 7 Cobra cobra CRM PRO Adressanzeige Format Sie bestimmen wie Ihnen die von cobra zu eingehenden Anrufen gefundenen Ad ressen angezeigt werden sollen Klicken Sie auf den Auswahlknopf t rechts Da mit ffnet sich ein Dialog Adressenanzeige Adressformat Beispiel Karl Klonen Albenkirchen EDW ambH In diesem Dialog werden in der Auswahlliste rechts oben die Adressfelder der Da tenbank angeboten Mit der Schaltfl che bernehmen Sie die gew nschten Felder in das Adressformat Telefonindex reorganisieren cobra verwaltet um die Telefonie zu beschleunigen s mtliche Telefonnummern in einem separaten Index reorganisieren sie ihn gelegentlich insbesondere wenn Sie mit gro en Datenbanken arbeiten oder oft Anderungen an den Daten vorneh men Info Diese Informationen sind f r Ihren Systemverwalter bestimmt IN
219. ktuellen Version 2011 enth lt cobra einen Datensicherungsassistenten mit dem Sie neben Adress auch Systemdaten sichern k nnen cobra Installations Verzeichnisse Zus tzlich m ssen Sie das cobra Installationsverzeichnis und die Dokumentabla ge sichern MAA berschreiben Sie niemals eine bereits vorhandene Einzelplatz o Installation durch eine Server Installation sondern deinstallieren Sie die Einzelplatz Installation bevor Sie die Server Installation durchf hren Installation als Einzelplatzversion Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr heren Versionen finden Sie ab Seite 24 Cobra cobra CRM PRO F r eine Installation m ssen Sie ber administrative Rechte auf diesem Rechner bzw Server verf gen ffnen Sie den Windows Explorer wechseln Sie zum Installations Datentr ger und klicken Sie auf ihm die Datei SETUP EXE doppelt an a cooo CRM PRO gt 1992 2011 Auf Updates pr fen W hlen Sie die Einzelplatz Installation und folgen Sie den Anweisungen des In stallations Assistenten Standardm ig werden die System Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis instal liert e Wollen Sie ein anderes Verzeichnis w hlen k nnen Sie dies w hrend der In stallation tun Wir empfehlen Ihnen aber es beim vorgeschlagenen Verzeichnis zu belassen Der SQL Server Assistent ffnet sich Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 36 Cobra cobra CRM PRO Installation im Netzwerk bersicht In PC Netzwerken mu
220. layName E Festplatte i F Ger te Anleitung EE Ger te Notizen FE Ger te Nr E Gruppenfremd E Hersteller i FF Modell E PersonErfasst Si PersonGe ndert F Status 7 SuperID Angezeigte Spalten Hersteller Modell Baujahr Adressen Arbeitsspeicher DatumErfasst DatumGe ndert Festplatte Ger te Anleitung Ger te Notizen Ger te Nr Gruppenfremd PersonErfasst PersonGe ndert Status de 4 Sie sehen als verf gbare Spalten s mtliche Datenfelder die sich in der Ta belle als Spalten wiedergeben lassen Sie k nnen auch gemischte Tabellen erstellen Das sind Tabellen die In formationen aus bergeordneten Tabellen enthalten Im abgebildeten Bei spiel sind das die Adressen Sie k nnen sich in dieser Tabelle neben den Ger tedaten also auch beispielsweise den Firmennamen des Ger tebesit zers anzeigen lassen 178 cobra CRM PRO Durch Doppelklick oder Klick auf die Schaltfl che nehmen sie eine Spalte unter Angezeigte Spalten in die Tabelle auf Durch Klick auf entfernen Sie sie wieder aus der Tabelle Mit der Schaltfl che amp bernehmen Sie s mtliche verf gbaren Spalten in die Tabelle mit amp entfernen Sie s mtliche Spalten aus der Tabelle Mit den Schaltfl chen und regeln Sie die Reihenfolge der Spal ten innerhalb der Tabellen Die Spalteneigenschaften erlauben es Ihnen auch mehrzeilige Eingaben zuzulassen
221. lder der Zieldatenbank Quellfelder Dies sind die Felder der Quelldatenbank Wollen sie dem Zielfeld ein anderes Quellfeld zuordnen klicken Sie das Quellfeld an Es ffnet sich eine Auswahl mit s mtlichen ver 230 Cobra cobra CRM PRO f gbaren Feldern der entsprechenden Tabelle der Quellda tenbank W hlen Sie hier das zum Feld der Zieldatenbank passende Feld der Quelldatenbank aus Tabellen ausw hlen W hlen Sie bitte die Tabelle aus f r die Sie Feldzuordnung festlegen m c Adressen Feldzuordnung definieren Bitte definieren Sie jetzt die Quell und Identit tsfelder Es m ssen f r jede Tabelle Identit tsfelder definiert werden Abteilung Aktualisiert Alfa Romeo Anrede Anrede Anrede privat Anrede privat Auftragswahrscheinlic Auftragswahrscheinlichkeit w Ausweisnummer Ausweisnummer L ngen der Felder Hier sehen Sie die in den Felddefinitionen hinterlegten Feld l ngen Sie geben eine Information dar ber ob die Daten der Quelldatei in die Felder der Zieldatei passen Stichw rter a cobra Abgleich Stichwortvergabe definieren pi Format V Vergabe von Stichw rtern bei neuen und ge nderten Adressen Zeitsteuerung V Allen ge nderten Stammadressen dieses Stichwort zuweisen Abgleich_1 re Protokoll v Allen neuen Stammadressen dieses Stichwort zuweisen Abgleich_2 Einstellungen Stichw rter importieren Hier k nnen Sie ausw hlen ob Sie alle Stichw rter imp
222. legen Sie hier fest was als Standardaktion ge schehen soll wenn Sie angerufen werden Geben Sie hier an wie genau eine Telefonnummer mit der vorhandenen bereinstimmen muss damit sie als Anrufer nummer erkannt wird Mit O muss die Nummer exakt ber einstimmen mit h heren Werten muss das Ende der Num mer immer weniger bereinstimmen Also wird mit dem Wert 2 die Nummer 07531 8101 66 als bereinstimmend mit Nummern wie 07531 8101 34 oder 07531 8101 59 usw in terpretiert Mit dem Wert 1 werden diese nicht mehr als bereinstimmend angezeigt cobra unterst tzt Call by Call Vorwahlen Auf der Registerkarte Netzanbieter ein richten finden Sie eine Liste von Netzanbietern und deren Vorwahl Aktivieren Sie alle Netzanbieter deren Dienste Sie ben tzen 282 Cobra cobra CRM PRO Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Netzanbieter Deutschland D 49 Name O Junior Telecom O Clever25 O Telebilig O Surprise Tel Li Bearbeiten O Maestro Telecom j O 01081 Telecom O Callas telecom holding O Phonecraft 01058 Telecom L schen LE r m 111 lt iii 2 Erweitert Kommentar http www junior telecom de Aktiv Inaktiv Mit dieser Schaltfl che wird der gew hlte Netzanbieter akti viert beziehungsweise deaktiviert NEU ccceeneesaenaenneennenn Verwenden Sie diese Schaltfl che um einen neuen Anbieter zu erfassen
223. lichkeit Ausweisnummer Autohersteller A Bemerkung 1 Betreuer A Betreuung seit 2 Betreuungsstatus BLZ amw i a ireen W hlen Sie links ein Feld aus und klicken Sie die Schaltfl che mit dem Pfeil an um einen Feldinhalt in das Anzeige format zu bernehmen Hiermit ffnen Sie den Dialog zum Bearbeiten von Filtern Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch In einer Datensatzvorlage sind bestimmte Werte bereits ein getragen so dass das Erfassen von Daten wesentlich er leichtert wird Bei diesen Werten kann es sich ebenso um manuell eingegebene Werte wie um Werte aus der Daten bank oder Attribute handeln So lassen sich beispielsweise umfangreiche Datens tze f r bestimmte Ger te anlegen die dann nicht jedes Mal wenn ein solches Ger t verkauft oder repariert wird neu erfasst werden m ssen Einzelheiten fin den Sie im Benutzerhandbuch Sie k nnen eigene Eingabemasken zusammenstellen und festlegen welche Eingabemaske zu welcher Datentabelle angeboten werden soll Einzelheiten finden Sie weiter hinten in diesem Handbuch Schauen Sie bitte im Stichwortver zeichnis unter Eingabemaske Eigene nach Neue Datens tze erlauben bei Diese Option gibt es nur f r Zusatzdaten Hiermit k nnen Sie festlegen ob Zusatzdaten f r alle Adressen erlaubt sind oder ausschlie lich f r Einzeladressen sowie Hauptadressen bzw Nebenadressen zul ssig sind 7 Cobra cobra CRM PRO Felder v
224. line sind Er gibt Ihnen damit das Recht an der Synchronisation teilzunehmen Solche Benutzer d rfen dann Daten zwischen ihrem Laptop und Datenbanken auf dem Server Ihres Unternehmens synchronisieren so dass sie offline mit den gleichen Daten arbeiten wie online Um die Daten zu synchronisie ren gehen Sie dann online Hinweis zur Synchronisation von SQL Datenbanken SQL Datenbanken k nnen Sie sowohl ber eine Einwahlverbindung als auch im LAN synchronisieren Die SQL Synchronisation ist eine L sung von Microsoft Hintergrund Beim Einrichten einer SQL Synchronisation wird die SQL Server Datenbank publi ziert siehe die Dokumentation von Microsoft zum SQL Server Es werden eine Snapshot und eine Merge Publikation angelegt Beim ersten Synchronisieren wird f r jeden mobilen Benutzer ein Push Abonnent eingerichtet F r die Snapshot Publikation m ssen Sie ein Verzeichnis Replikationsverzeich nis angeben in dem die Snapshot Dateien abgelegt werden k nnen Auf dieses Verzeichnis m ssen Zugriffsrechte haben e der SQL Agent des Servers e der SQL Server des mobilen Benutzers e Sie geben sp ter w hrend des Einrichtens der Synchronisation das Replikati onsverzeichnis in diesem Dialog an SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server BORGES TEST COBR amp kann nicht als Verteiler von Datenbanken eingesetzt werden Um den SQL Server als Verteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Ne
225. ling Werteiler Nachname Newsletter W Alphabetische Reihenfolge Optionsfeld kennt au er Mit dieser Option erhalten Optionsfelder einen dritten Wert Das Optionsfeld kann dann neben gesetztem H kchen und nicht gesetztem H kchen einen dritten Zustand annehmen Michtraucher Nichtraucher L Nichtraucher E Symbol F gt ein Symbolfeld ein Hinter einem Symbolfeld ist automatisch die Auswahlliste f r Symbole hinterlegt Die Eigenschaften beschr nken sich auf Allgemein Beschriftung und Text Mapping Diese Symbole kennzeichnen beispielsweise Adressen und Kontaktarten Statuszeile F gt eine Statuszeile ein Eine Statuszeile besitzt lediglich die Eigen schaft Allgemein erfa t ge ndert Schaltfl chenleiste F gt eine Schaltfl chenleiste ein Diese Leiste differiert je nachdem welchem Bereich Sie sie entnehmen Schaltfl chenleisten besitzen nur die Eigenschaft Allgemein Adressen Diese Schaltfl chenleiste besteht aus den abgebildeten Komponenten s und d stehen als Variablen f r eine Zahl 201 Cobra cobra CRM PRO die tats chliche Anzahl an Terminen Dokumenten etc Die mit Pfeilen versehenen Schaltfl chen am rechten Rand die nen dem Wechsel zwischen Adressen Bemerkung _J Nebenadressen _3 Kontakte _Jf Versicherungs Kontakte Zusatzdaten Diese Schaltfl chenleiste erlaubt das Anlegen und L schen von Kontakten bzw Zusatzdaten so
226. ll zu planen damit Sie sp ter schnell auf Ihre Dokumente zugreifen k nnen Sie k nnen Dokumente fast beliebig mit nme Schlagw rtern versehen Arbeiten Sie mit a a der cobra Dokumentenablage bilden diese Schlagw rter einen Teil des Verzeichnis pfades unter dem Dokumente gespeichert S S TTEN D W e r d e n l Dokumentenverwaltung aktiv sein soll Legen Sie hier f r jedes Dokumentenfeld fest mit welchen Schlagw rtern ein Dokument aufgenommen soll V Externe Dokumente zulassen Nehmen Sie hier weitere Einstellungen zum ausgew hlten DMS System vor Enstelungen Schlagw rter Dokumenten Felder Schlagw rter f r das Dokumentenfeld Kontakte Dokument Adressen Personalien 0 Ger te Ger te Anleitung 5 Kontakte Dokument 5 Feldinhalte 2 Benutzerattribute 1 Textund Eingabe 0 Sonstige 2 Adressen Gruppe 17 Adressen Gruppe 18 Adressen Gruppe 19 Adressen Gruppe 20 Adressen IstDozent Adressen IstSeminarGeb ude Adressen Warnfeld Adressen keine Briefe Adressen keine E Mails Adressen Firma Adressen Nachname Sie finden hier im linken Bereich s mtliche Dokumentenfelder die in der Daten bank vorhanden sind Diese Dokumentenfelder konfigurieren Sie im rechten Be reich unabh ngig voneinander Diese Konfiguration wird also f r jede Datenbank und jedes Dokumentenfeld gesondert vorgenommen Dadurch k nnen die Doku mente die mit einem be
227. llten Sie also bei der Arbeit mit Privatadressen deut liche Geschwindigkeitsverluste feststellen empfehlen wir Ih nen statt mit Privatadressen mit entsprechenden Benutzer gruppen zu arbeiten Au erdem legen Sie hier fest ob Benutzer auch Kontakte anderer Gruppen sehen oder nicht Die Anzahl der Benutzergruppen pro Adresse ist f r die Festlegung der Adresseigenschaften wichtig Eine Adresse kann n mlich mehr als einer Benutzergruppe geh ren und zwar bis 20 Gruppen Wie vielen Gruppen eine Adresse ma ximal zugewiesen werden kann bestimmen Sie hier 3 Cobra cobra CRM PRO Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte Dateieinstellungen Datei Einstellungen Datenbankstruktur Tabelle w hlen e In einer Datenbank k nnen Sie nahezu beliebig viele Adressfelder anlegen Da zu k nnen u a Adressfelder Name Stra e PLZ usw sowie ggf Bemerkun gen branchenspezifische Angaben Geburtstage und eine Vielzahl weiterer Da ten geh ren e Die Kontakte werden in einer eigenen Tabelle verwaltet Auch hier k nnen Sie nach Belieben neue Felder erfassen e Es gibt zwei Arten zus tzlicher Tabellen Zusatzdaten und Untertabellen F r beide Arten k nnen Sie die Felder selbst definieren e Zusatzdaten sind immer einem Adressdatensatz zugeordnet Zusatzdaten sind also eine spezielle Art von Untertabellen die automatisch der Adressta belle zugeordnet werden e Untertabellen sind immer einer einzig
228. llung kommt etwa dann zum Tragen wenn der Benutzer aus einem E Mail Feld ber die rechte Maustaste oder das Symbol 7 eine E Mail an eine in der Datenbank hinterlegte E Mail Adresse versendet Automatische Erkennung mailto Mails werden mit dem Standard E Mail Programm ver schickt GrOUPWISe Mails werden mit Groupwise verschickt Um mit diesem Pro gramm arbeiten zu k nnen m ssen Sie im Setup unter Ex tras ein eigenes Zusatzprogramm installiert haben LotusNotes Mail Mails werden mit LotusNotes verschickt Um mit diesem Programm arbeiten zu k nnen m ssen Sie im Setup unter Extras ein eigenes Zusatzprogramm installiert haben Microsoft Outlook Mails werden mit Outlook verschickt SMTP Definieren Sie hier ein SMTP Konto ber ein solches Konto versandte E Mails k nnen allerdings den entsprechenden Adressdatens tzen in cobra nicht automatisch als Kontakte zugeordnet werden e W hlen Sie das gew nschte Programm aus Das folgende Beispiel erl utert die Vorgehensweise wenn Sie mit Outlook arbei ten 60 Cobra cobra CRM PRO o W hlen Sie aus in welchem Ordner E Mail Einrichtungsassistent 3 standardm ig eingehende E Mails Zur ck 4 abgelegt werden Schritt 2 Standard Posteingang festlegen i cobra versucht dann diese E Mails den W hlen Sie den Standard Posteingang Ordner f r Ihr E Mail Programm j entsprechenden Adress
229. loper en Gesch ftsleitung sei Marketing ssistenz f PLUS P Replikation ER Vertrieb en Yertrieb Aussendienst Schliessen Klicken Sie auf cobra Ihnen werden je nach Auswahl s mtliche Benutzer und oder Gruppen aufgelistet welche in den ausgew hlten Basisgruppen Mitglied sind Schritt 5 Sind in cobra bereits Zugriffsrechte an Gruppe und Benutzer vergeben worden so ordnen Sie hier die Gruppen aus cobra den Gruppen aus dem Active Directory zu Damit erhalten die Gruppen aus dem Active Directory sp ter beim ffnen einer Datenbank die Zugriffsrechte der Gruppen aus cobra Wenn Sie wollen k nnen Sie auch die Verwalterrechte in cobra auf Active Directory Benutzer bertragen Ebenso mit den mobilen fr her externen Benutzern die das Recht zu synchro nisieren haben Dabei wird nicht ins Active Directory geschrieben cobra speichert diese Informationen vielmehr in einer internen Datenbank 125 Cobra cobra CRM PRO Alte Benutzer und Gruppen verkn pfen Geben Sie hier die Zuordnungen der bisherigen Adress PLUS Gruppen Benutzer zu denen des Active Directory ein cobra dressPLUS v F r im Active Directory nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden en Administrator x 0 von 13 Benutzer sind verkn pft 0 von 20 Gruppen sind verkn pft Gruppen V zugewiesene Verwalter Funktionen aus cobra Benutzerverwaltung bernehmen V Mobile Benutzer aus cobra Benutzerverwa
230. ltung bernehmen Hilfe lt Zur ck weiter gt Abbrechen Zuerst weisen Sie mit den Schaltfl chen Benutzer und Gruppen in beiden Systemen vorhandene Benutzer und Gruppen einander zu Beide Dialogboxen ar beiten gleich Gruppen Zuordnen Adress PLUS Gruppen Active Directory Gruppen ei Buchhaltung f cobra dressPLUS Ei Entwicklung Hardware 4 fsi Developer g i Marketing Zentrale F Verkn pfen Mm Gesch ftsleitung E Mitarbeiter alle E Hotline Mitarbeiter Lager E Marketing rgt Mitarbeiter Manager Vorschlag en Marketing Assistenz rgt Schulung em f Service 1 P Service 2 i g i Service Nordost v Automatisch nach hnlichkeit sortieren Adress PLUS Gruppen Marketing Vertrieb Abbrechen Ok Benutzen Sei dabei den Vorschlag k nnen Sie die Suchsch rfe beeinflussen Je niedriger der wert desto h her ist die bereinstimmung zwischen den beiden vorgeschlagenen Eintr gen Dabei werden sowohl die Lang Namen als auch die K rzel ber cksichtigt automatisch Verkn pfen V Aktuelle Verkn pfungen beibehalten Such T oleranz Abbrechen Je h her der Wert desto unsch rfer wird 2 gesucht 0 verkn pft nur exakt Hilf bereinstimmende Eintr ge als Sollten noch Benutzer und oder Gruppen verbleiben die es in cobra aber nicht im Active Directory gibt k nnen Sie auch diese noch zuordnen Wenn Sie eine Da tenbank ffnen in der beispielsweise Kontakte als Eigent mer
231. m Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte bearbeiten Nur mit diesem Recht wird die entsprechende Schaltfl che im Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte l schen Nur mit diesem Recht wird die entsprechende Schaltfl che im Dialog Berichtswesen Befehl Berichte Berich te aktiv sonst ist sie ausgegraut Berichte ausgeben Mit diesem Recht darf man Berichte ausgeben Statis tik Module in der Ansicht anzeigen oder Statistiken ausgeben Formateverwalter Systemformate bearbei Dieses Recht regelt ob Systemformate in der Format ten verwaltung oder ber die verschiedenen Funktionen die Formate verwenden bearbeitet werden k nnen Gruppenformate bear Dieses Recht regelt ob Gruppenformate in der Format beiten verwaltung oder ber die verschiedenen Funktionen die Formate verwenden bearbeitet werden k nnen 138 Cobra cobra CRM PRO Funktion Stufe Stufe Berechtigung Alle System Gruppen Dieses Recht regelt ob die genannten Formate in der und Benutzerformate Formatverwaltung oder ber die verschiedenen Funkti bearbeiten onen die Formate verwenden bearbeitet werden k n nen Systemverwaltung Systemeinstellungen Nur mit diesem Recht k nnen Sie die Systemeinstel lungen einsehen und bearbeiten Bei der Recherche nach Gruppenadressen werden oh ne dieses Recht nur die Adr
232. m Termin gt gt e Zentriert Kindestbreite Rechtsb ndig 50 Auszuf hrende Funktion Sie finden hier eine Liste der m glichen Funktionen die der Schaltfl che hinterlegt werden k nnen Datenbanktabelle Wenn Sie zwischen Datens tzen wechseln suchen Sie hier aus innerhalb welcher Daten dies geschehen soll Ausrichtung Legen Sie fest wo auf der Schaltfl che die Beschriftung platziert werden soll Beschriftung Tragen Sie den Text ein der auf der Schaltfl che angezeigt werden soll Mindestbreite Diese Einstellungen in Pixel sorgt daf r dass eine Schalt fl che nicht verschwindet wenn Sie auf einer dynamischen Fl che untergebracht ist und diese Fl che verkleinert wird 191 Cobra cobra CRM PRO Dokumentanzeige EE Dieses Feld kann jeder Tabelle beliebig oft hinzugef gt werden Zur Anzeige gibt es die Komponente Dokumentenanzeige Sie funktio niert wie die Verbindung eines Dokumentes mit einem Kontakt Bildanzeige Die Bildanzeige gibt Grafiken wieder Bilder k nnen zu jeder Tabelle nicht nur zu Adressen selbst hinzugef gt werden Wichtig ist die Registerkarte Erweiterte Einstellungen Hier geben Sie an zu welcher Datentabelle das entsprechende Bild abgelegt werden soll das Bild wird in einer eigenen Bilder Tabelle abgelegt So lassen sich f r die Firma X etwa in der Adressmaske ein Bild des Inhabers und auf einer Registerkarte mit Service
233. m oberen Teil bestimmen Sie als Systemverwalter welche Daten in welcher Wei se synchron gehalten werden d rfen Werden Daten dem mobilen Benutzer als Kopie zur Verf gung gestellt hei t das dass auf dem mobilen Ger t alle dort vorhandenen gleichnamigen Dateien ohne R ckfrage berschrieben werden Dieser Vorgang ist also eine Einbahnstra e Werden Daten Mit dem mobilen Benutzer synchron gehalten hei t das dass sie zwischen dem mobilen Ger t und dem Server abgeglichen werden wobei Daten in beiden Richtungen ausgetauscht werden k nnen Hierbei werden evtl also auch Daten auf dem Server ver ndert e Systemformate kennen nur eine Richtung Sie werden dem Benutzer auf den Rechner gespielt oder nicht Systemformate sind alle im Systemverzeichnis ab gelegten Formate wobei es sich auch um Gruppen oder Benutzerformate handeln kann e Auswahllisten und Kontaktarten letztere werden in den Systemeinstellungen angelegt k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden e Termine und Aufgaben k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers ge spielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden 239 Cobra cobra CRM PRO e Die Benutzerdatenbank kann auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden SQL Server Klicken Sie diese Schaltfl che an um die Einstellungen f r die mobilen Benutzer zu treffen Sie sehen s mtliche mo
234. mehrere Felder mit Rechten versehen wollen Bei der Suche nach Tabellen und Feldern hilft Ihnen die Suchfunktion 2 umsatz x ber der Spalte e bernehmen Sie die gew nschten Felder mit der Schaltfl che gt gt Klicken Sie auf OK gelangen Sie in die Registerkarte Felder zur ck e Erteilen Sie jedem einzelnen Feld die gew nschten Zugriffsrechte Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemverwalter Feld Berechtigung Adressen Umsatz Yorjahr Adressen Umsatz geplant W i lle ausw hlen Adressen Umsatz Adressen Servicelmsatz Adressen Jahresumsatz Adressen Geplanter Umsatz te masaa niih A Yan e u 7 u ee Se en a SNV i O TON rn e Erteilen Sie einem Feld keine Rechte k nnen die Benutzer der Datenbankrolle dieses Feld weder sehen noch bearbeiten e Denken Sie bei der Vergabe der Rechte immer daran dass diese Rechte addi tiv sind Vergewissern Sie sich also dass Benutzer nicht ber ihre Zugeh rig keit zu einer anderen Datenbankrolle doch auf ein gesperrtes Feld zugreifen d rfen Damit ist die Einrichtung der Zugriffsrechte abgeschlossen 147 Cobra cobra CRM PRO Eine bersicht ber die datenbankbezogenen Funktionsberechtigungen Funktionen Berechtigung nderungsprotokoll nderungsprotokoll ein Beim Anmelden an cobra wird berpr ft ob dieser ge richten samte Men punkt inkl Unterpunkten
235. mmen Sie in der Registerkarte Su che Einstellungen zur cobra Dokumentenverwaltung 7 X Stammverzeichnis H cobra Dokumente sss Schlagw rter Suche Alle Dokumentenfelder Name Alle Dokumentenfelder Felder Alle Felder o Ausgew hlte Felder V Adressen Personalien IE Ger te Ger te Anleitung V Kontakte Dokument Suffix vV Alle Dokumenten Office Dokumente E Mails Bilder Hinzuf gen Eigene K Abbrechen Hinzuf gen Sie legen Ihre Suchvorg nge unter einem eigenen Namen ab Dazu klicken Sie zuerst auf Hinzuf gen Es wird eine neue Suche angelegt Name neneenen Tragen Sie ein unter welcher Bezeichnung diese Suche den Benutzern angeboten werden soll Felder Bestimmen Sie welche Dokumentenfelder der Datenbank mit dieser Suchfunktion durchforscht werden sollen 158 Cobra cobra CRM PRO SUN een W hlen Sie hier aus welche Dokumentarten gesucht werden sollen Sie k nnen die Suche so etwa auf E Mails beschr n ken Eigene Hier k nnen Sie weitere Dateitypen hinterlegen auf die Ihre Suche eingegrenzt wird Die Syntax f r das Eintragen von Suffixen lautet xxx also beispielsweise rtf Mehrere Ein tr ge trennen Sie durch Semikolon also etwa doc docx Beispiele f r Ablagepfade Der Dateiname wird aus allen Feldern der Adressen und folgenden Feldern zu sammengestellt Aktuelles Datum YYYY MM TT Gruppe Benutzer und Projekt
236. modatenbank im SQL Server angelegt werden Systemstatus Benutzer Datenbank 5 Termin Datenbank Ta Dokumente Datenbank RE System Datenbank Die rot markierten cobra System Datenbanken m ssen nun auf einen SQL Server kopiert werden um weiterhin verwendet werden zu k nnen Dieser Assistent wird Ihnen dabei behilflich sein Gr n markierte Systemdatenbanken befinden sich bereits auf einem SQL Server Sie erkennen hier an den roten Symbolen welche Datenbanken nicht vorhanden sind Bei einer Neuinstallation sind das naturgem alle Durch Klick auf Weiter gelangen Sie zum n chsten Schritt a cobra SQL Server Assistent Installationsart w hlen Installationsart w hlen T o SQL Server ausw hlen Auswahl des SQL Servers auf dem die cobra Systemdatenbanken installiert werden sollen m SQL Express lokal installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der cobra Systemdatenbanken auf Ihrem System Optional kann die cobra Demodatenbank installiert werden T SQL Express im Netzwerk installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der cobra Systemdatenbanken im Netzwerk Optional kann die cobra Demodatenbank installiert werden Sie haben die Wahl zwischen drei Installationsarten SQL Server ausw hlen Sie k nnen einen vorhandenen SQL Server angeben auf dem Sie die Datenbanken ablegen wollen Dieser Server muss bereits zuvor installiert worden sein 38
237. mverzeichnis k nnen Sie mit sogenannten UNC Namen arbeiten und hier direkt Maschinen und Freigabenamen eintragen zum Bei spiel SYS PATH SERVER COBRA PLUS15 SYSTEM Laufwerk Das Systemverzeichnis wird absolut mit Laufwerksbuchsta ben und Verzeichnis angegeben zum Beispiel SYS PATH F PLUS15 SYSTEM W hrend die relative Pfadangabe und die Angabe mit Hilfe von UNC Namen sehr flexibel und f r alle PCs in einem Netzwerk einheitlich sind ist die Angabe mit ab soluten Laufwerksbuchstaben auf bestehende Netzwerkverbindungen Im Win dows Explorer Extras Laufwerk verbinden angewiesen Wenn alle Benutzer im Netzwerk die gleichen Laufwerksbuchstaben und Netz werkverbindungen verwenden funktioniert die Zuweisung auch damit einwandfrei 16 Cobra cobra CRM PRO Die Software aktivieren Bevor das Programm aktiviert wird ist es nur als Demoversion lauff hig Mit der Auslieferung Ihres cobra Programmes erhalten Sie von cobra oder Ihrem cobra Partner die n tigen Daten um die Aktivierung durchzuf hren Dies sind die Benutzerkennung und das Kennwort Heben Sie diese Daten sicher auf Der Aktivierungsassistent ersetzt den fr her gebr uchlichen Eintrag von Lizenz nummern Durch die Aktivierung wird die Software zu einer Vollversion Nach ei ner Neuinstallation oder Installation eines Patches von cobra m ssen Sie die Akti vierung erneut vornehmen Den Aktivierungsassistenten starten Starten Sie das
238. n 220 Felddefinitionen ndern 2220222002400200000n00nnn nano anne nenn nenne anne nnnn nenn nenne nnnen nn 221 SDALEHVEISEHIEDETI ae ss ee ee 221 Untergeordnete Fl chen selektieren u 4u044000eno nenn nnnn nennen nenn nennen 222 Tastaturk rzel im Ansichteneditor u u0444002nn0 nenne nenne nenne nenne nenne nennen 223 DAENAaUSTaUSEN een 224 Methoden des Datenaustauschs 2220024002400000nnnennn nenn nennen ann nenn nnne nennen 224 DAOR ADOCIR O e ee nee 224 Datenabgleich Schritt f r Schritt aannnannnannnnannnannnennnnnnnnnnrnnnrnnrrnnnrrnerrennrenne 225 Einstellungen festlegen ae ee 226 Abgleich durchf hren 000440040000n0nn nenn nenn nenn nenn name nnnnn nenne nnnne nn 233 OloKK ABGEICH NEN ee rien 233 Die Synchronisation f r mobile Benutzer 00 44002204000en0n nenne nennen nennen een 234 0 6 6 WE WERE NONE E EN A EAE E E A E AN TE 237 Mobile Benutzer einrichten annannennannnnnnnnnnnnnnnrnrnnrnnrnnrnnrnrrnrrnronrnnrnrrnrrnrenene 237 KONHQUTAU ON een E E E 239 Cobra cobra CRM PRO Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten u0u2000040 0a0an anna nun anne 246 cobra Fakturdatenbank u uuunsusenensnnenannnnennunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 247 Assistent cusensesesenansenannnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
239. n anklicken F r die Anmeldung gibt es Einstellm glichkeiten die f r alle Benutzer gelten Sie werden im Dialog Einstellungen vorgenommen Benutzerverwaltung einschalten Nach der Installation des Programms ist die Benutzerverwaltung inaktiv Jeder Anwender darf das Programm also starten ohne einen Benutzernamen eingeben zu m ssen er wird automatisch als Gast mit s mtlichen Rechten angemeldet Damit die Benutzerverwaltung arbeitet m ssen Sie eine Anmeldung verlangen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klicken Sie die Schaltfl che Einstellungen an Aktivieren Sie im Dialog Be nutzerverwaltung einstellen zumindest Anmeldung verlangen Benutzerverwaltung einstellen i J Anmeldung verlangen Active Directory Benutzerverwaltung verwenden J Windows Benutzer ttribute verwenden i J Windows Benutzername verwenden Hinweis Windows Benutzer m ssen gleichnamig in der cobra Benutzerverwaltung angelegt sein sonst kann cobra nicht mehr gestartet werden Windows Benutzer beim Anmelden automatisch in cobra anlegen Vorlage f r automatisch angelegte cobra Benutzer Nur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulassen Dies f hrt dazu dass jeder Benutzer beim Programmstart seinen Namen oder sein Kurzzeichen und sein Kennwort eintragen muss bevor er eine Datenbank ffnen kann Active Directory Zur Active Directory Benutzerverwaltung si
240. n Andere Programme m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicherheits system halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist dieser Schutz nicht im mer gew hrleistet Es gibt zwei Berechtigungsebenen e Systemrollen regeln die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen im gesamten Programm also unabh ngig davon welche Datenbank gerade ge ffnet ist e Datenbankrollen regeln die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen auf bestimmte Datenbanken So k nnen f r jede Datenbank spezielle Zugriffs rechte vergeben werden Diese Benutzerrollen ersparen es Ihnen die Rechte f r jeden Benutzer einzeln einstellen zu m ssen Eine Rolle ist also eine Zusammenstellung von Zugriffsrech ten die f r jeden Benutzer bernommen wird der sich in dieser Rolle befindet 129 Cobra cobra CRM PRO ndern Sie sp ter die Zugriffsrechte einer Rolle wird diese nderung automatisch f r s mtliche Benutzer bernommen die sich in dieser Rolle befinden Systemweite Rechte Systemrollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klicken Sie dort die Schaltfl che Systemsicherheit an Im Lieferzustand ist die Systemsicherheit ausgeschaltet und alle Benutzer haben s mtliche nur m glichen Rechte Sie k nnen die Systemsicherheit schrittweise ak tivieren Dabei schr nken Sie die Rechte der Benutzer zunehmend ein bzw wei sen ihnen bestimmte Verwaltungsrechte zu Funktionsberech
241. n Klicken Sie den Knopf rechts daneben an ffnet sich eine Dateiauswahl Den Namen der Datenbank selbst m ssen Sie nicht eingeben sie wird von der Schnittstelle im angegebenen Verzeichnis au tomatisch gefunden wenn sie dort denn tats chlich vorhan den ist Kundennummern Feld f r Verkn pfung Die Kunden oder Fakturnummer nimmt beim Datenabgleich eine zentrale Stelle ein weil cobra Adressen anhand dieser Nummer identifiziert ber diese Kundennummer sucht sich cobra alle Belege zum Kunden in der Beleg Datenbank der Warenwirtschaft und zeigt sie als Liste oder Statistik auf dem Bildschirm an 253 Cobra cobra CRM PRO Achten Sie darum immer darauf dass vor dem Abgleich das Feld mit der Kundennummer also etwa Fakturnr oder ein anderes Feld in die Sortierung mit aufgenommen wird Einstellungen importieren exportieren Sie k nnen Einstellungen speichern und wieder laden Abgleich einrichten Der Abgleich zwischen cobra und Ihrer Warenwirtschaft ist wie erw hnt einseitig und eine reine Daten bernahme nach cobra Sie k nnen aber die Adressen in cobra regelm ig mit Adressen Ihrer Warenwirtschaft aktualisieren Dazu m ssen Sie hier eine Zuordnung zwischen den Feldern in den Datenbanken beider Pro gramme vornehmen Diese Zuordnung bestimmt in welches Feld in Adress PLUS welcher Inhalt der Warenwirtschaft aufgenommen wird Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Abgleichfelder D atenubernahme H
242. n befehle ansehen Hinweis Es werden nur die Men befehle angeboten die nicht als Systemverwalterbefehle deklariert sind op Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen 136 Cobra cobra CRM PRO e Beachten Sie dass Ihnen hier nur jene Befehle zur Auswahl stehen die keine Systemverwalterbefehle sind Systemverwalterbefehle werden in dieser Aus wahl gar nicht erst angezeigt e Befehle die Sie der Rolle verweigern wollen deselektieren Sie hier einfach Damit wird der fragliche Befehl aus dem Men ausgeblendet Systemverwalterbefehle e Wechseln Sie in die Registerkarte Systemverwalter Systemsicherheit X A Allgemein Systemverwalterbefehle sind Men befehle die nur dem Systemverwalter zur Verf gung stehen Damit ein Benutzer Systemverwalter ist muss dieser der Rolle Systemverwalter zugeordnet werden Bitte w hlen Sie die Men befehle aus die nur dem Systemverwalter zur Verf gung stehen sollen Benutzer Gruppen A gj Bus Men a Rollen J Datei j Ba Neu E ffnen E sytenveruster L Schlie en Speichern unter Als vorlage speichern Einstellungen Datenbanksicherheit Drucken EJ Etiketten Strg E Ag Karteikarten Strg K G Adressliste Strg L Sirs Datenaustausch j Er Abgleichen Zusammenf hren Importieren E55 Outlook Abgleich v Exportieren Klicken Sie hier um eine Liste
243. n Sie unter Feldname den Namen des neuen virtuellen Feldes ein Im unteren Teil suchen Sie dann ein bestehendes Feld aus und nehmen es mit Feld hinzuf gen ins virtuelle Feld auf In der linken Spalte wird der Original Feldname NativeName eingef gt nicht der in Ihrer Datenbank verwendete Feldname Zwischen die Felder k nnen auch Texte eingef gt werden In unserem Beispiel fassen wir in einem virtuellen Feld zwei Felder aus der Da tenbank zusammen Hat das erste Feld einen Inhalt wird dieser Wert ber nommen Ist das erste Feld leer wird der Inhalt des zweiten Feldes bernom men 82 Cobra cobra CRM PRO Alle virtuellen Felder k nnen zus tzlich auch freien Text enthalten Virtuelle Felder bearbeiten Neu Feld Dokumentpfad v Feldname Dokumentpfad erechneter Feldwert COMPANY1 LASTNAMEO Nachname N lt Text gt 1 Feld ersetzen Letzten Eintrag l schen _ Automatischer Leerzeichenausgleich Ggf m ssen Sie mit Leerzeichen arbeiten damit Text und Feldinhalt nicht zu sammenkleben M chten Sie ein vorhandenes Feld editieren markieren Sie es in der linken Spal te Die Schaltfl che Feld ersetzen wird aktiv e Klicken Sie die Schaltfl che an und w hlen Sie ein anderes Feld aus e Um Text zu bearbeiten markieren Sie ihn ver ndern ihn und klicken abschlie Bend auf die Schaltfl che Text hinzuf gen Der ver nderte Text wird ge
244. n sollen und konfigurieren Sie diese 8 Benutzer Gruppen Datenbankberechtigungen 6 Datenbankrollen v Datenbankberechtigungen aktivieren A Nur Benutzer f r die Berechtigungen vergeben werden haben Zugriff auf die Datenbank v Berechtigungen auf Funktionsumfang einschr nken A Der Zugriff auf den Funktionsumfang wird ber Datenbankrollen geregelt V Zugriffsberechtigungen auf Tabellen einschr nken A Der Zugriff auf Tabellen und Spalten wird ber Datenbankrollen geregelt v Zugriffsberechtigungen f r gruppenfremde Adressen einschr nken A Der Zugriff auf gruppenfremde Adressen wird ber Datenbankrollen geregelt OK Abbrechen Sie k nnen verschiedene Berechtigungsstufen vergeben Je nachdem was Sie hier anklicken ver ndern sich die Auswahlm glichkeiten des Dialoges Die Rechte werden den Benutzern auch hier ber Rollen verliehen bzw verweigert Datenbankberechtigungen Hiermit schalten Sie die Zugriffsrechte f r Daten banken ein und aus Funktionsumfang Hiermit regeln Sie einige allgemeine Verwaltungs aufgaben wie etwas das Einrichten von Vertriebs projekten die Reorganisation von Datenbanken den Datenaustausch etc Tabellen Sie regeln den Zugriff auf einzelne Datentabellen etwa auf Adressen Kontakte und Vertriebsprojek te Arbeiten Sie mit Tabellenrechten k nnen sie auch den Zugriff auf einzelne Felder gesondert regeln Dies ist etwa dann n tzlich wenn etwa bestimmte Benutze
245. n vorhandenen Elemente platziert werden sollen e Immer wenn Sie aus dem Komponentenvorrat siehe Seite 187 ff eine Tabelle etwa eine Adress Kontakt oder Zusatzdatentabelle in eine Ansicht einf gen ffnet sich dieser Assistent automatisch e Klicken Sie eine bereits in der Ansicht vorhandene Tabelle an und erteilen den Befehl Assistenten Tabelle ffnet sich der Assistent ebenfalls Registerkarte Tabelle Konfiguration f i Tabelle zH Bezugsquelle pn Bezugstabelle Welche Tabelle m chten Sie verwenden P Adressen 8 Kontakte Zusatztabellen BEI Ger te Technische Daten Zusatzdaten Freie Tabellen Seminar Ort E Seminar Raum Seminar Angebot Seminar Teilnehmer In der oberen Registerkarte w hlen Sie aus Daten aus welcher Datentabel le hier dargestellt werden sollen Ihnen stehen s mtliche in der Datenbank verf gbaren Datentabellen zur Verf gung Von Ihrer Auswahl in dieser Re gisterkarte h ngt es ab ob die Registerkarte Bezugstabelle zug nglich wird oder nicht Auch die Auswahl in anderen Registerkarten ist nat rlich von dieser Einstellung abh ngig 176 Cobra cobra CRM PRO Registerkarte Bezugsquelle Konfiguration Standard Adressen Ti EE Tabelle i Fj pezuosauele Bezugsquelle Name 5 E Ger te Standard Adressen A Superld Filter A Bezugstabelle und Die Bezugsqu
246. n werden Ihnen zun chst nur die die vorhandenen Systemdatenban ken Klicken Sie die Details an sehen Sie einen knappen Statusbericht zur jeweiligen Datenbank Benutzer Datenbank amp Neu g Details ADL Datei im Syskemverzeichnis vorhanden SQL Server erreichbar Login zum SQL Server erfolgreich Datenbank im SQL Server gefunden Alle notwendigen Tabellen vorhanden e Den Inhalt der ADL Datei sehen Sie wenn Sie die Schaltfl che amp anklicken 67 Cobra cobra CRM PRO cobra 2010 x nmeldeinformationen f r die ADL Datei Server PLIS SQLEXPRESS Datenbank cobra_Main_1 Benutzer Yindows Authentifizierung Ja e Mit der Schaltfl che Neu legen Sie eine andere ADL Datei f r die entspre chende Datenbank an Dadurch wird die bisherige ADL Datei berschrieben SQL Server ausw hlen au SQL Server W hlen Sie den SQL Server und die Datenbank aus mit denen die ADL Datei verkn pft werden soll Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Verbindungstest ob eine Yerbindung zum Server hergestellt werden kann Servername P113 SQLEXPRESS jase Autorisierung Windows Anmeldung LO SQL Server Anmeldung Benutzer o Yerbindungstest Datenbank OK Abbrechen e Melden Sie sich am SQL Server an und w hlen Sie die entsprechende Daten bank aus Dabei kann es sich sowohl um eine System als auch um eine Ad ressdate
247. nbank handeln e Mit Klick auf OK entsteht die neue ADL Datei Adressdatenbanken A cobra Systemdatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen Benutzer Datenbank Id neu Details Dokumente Datenbank I Neu a Details a System Datenbank amp Neu Details Termin Datenbank Ib Neu Details ADL hinzuf gen berpr fen Abbrechen 68 Cobra cobra CRM PRO e Uber die Schaltfl che ADL hinzuf gen k nnen Sie s mtliche ADLs also auch die von Adressdatenbanken ffnen und einsehen e W hlen Sie zuerst die ADL aus Klicken Sie dann die Schaltfl che amp an Mit der Schaltfl che Neu k nnen Sie wie beschrieben eine neue ADL f r die je weilige Datenbank anlegen 69 Cobra cobra CRM PRO Dateieinstellungen Jede neue Datenbank wird mit vordefinierten Einstellungen angelegt Diese Ein stellungen k nnen mit dem Befehl Datei Einstellungen ver ndert werden Diese Einstellungen betreffen jeweils nur die gerade ge ffnete Datenbank Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Allgemein Entsprechendes Register w hlen Dateieinstellungen Datenbank ro Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivier
248. nde Schwellenwerte angeben e Durch Klick auf Hinzuf gen nehmen Sie einen weiteren Benutzer in die Aus wahl auf Tragen Sie f r ihn einen abweichenden Schwellenwert ein Mit einem Klick auf Weiter schlie en Sie die Einrichtung des Effizienz Moduls ab 298 Cobra cobra CRM PRO Rechte vergeben e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenbanksicherheit e Gehen Sie in die Datenbank Rollen Markieren Sie die entsprechende Daten bank Rolle e Klicken Sie die Registerkarte Funktionen an Dort finden Sie den Eintrag Effizienz Modul Datenbankrollen Su endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemverwalter Berechtigung nderungsprotokall Benachrichtigungsdienst Datenaustausch Datenbank Effizienz Madul kampagnen E ile ausw hlen Kachrichtensystem Konfiguration TEENE Zwischen aktivenjallen Adressen umschalten Bo Statistiken anzeigen Aktueller Benutzer Statistiken anzeigen Alle Benutzer Alle Adressen anzeigen Ok Abbrechen P Neu a L schen Importieren Exportieren Sie k nnen dort folgende Berechtigungsstufen einstellen Die Berechtigungsstufe Alle Adressen anzeigen bewirkt nur etwas wenn die fragliche Rolle auch die Berechtigungsstufe Zwischen aktiven allen Adressen umschalten hat e Konfiguration gibt Zugriff auf den Befehl Extras Effizienz Modul Konfigura tion e Zwi
249. nden 207 Cobra cobra CRM PRO Zusatzmodul DMS Suche In der Dokumentensuche werden verschiedene Suchroutinen f r Dokumente hin terlegt die von den Benutzern durch weitere Filter weiter individuell verfeinert werden k nnen Ziehen Sie das Modul mit der Maus per Drag amp Drop in einen freien Bereich der Ansicht Komponenten bearbeiten Kontextmen y Auswahl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Fl che teilen Strg F Jedes Element besitzt ein Kontextmen Selektieren Sie ein Element Klicken Sie es dann mit der rechten Maustaste an Je nachdem f r welches Element das Kontextmen aufgerufen wird sind M g lichkeiten zug nglich oder ausgegraut Alle im Kontextmen enthaltenen Men punkte sind auch ber die Men leiste er reichbar Eigenschaften bearbeiten Zum Anpassen seiner Eigenschaften selektieren Sie ein Element per Doppelklick Per Drag and Drop eingef gte Elemente sind nach dem Einf gen bereits selek tiert Zur Kontrolle lesen Sie in der Statuszeile unten ab welches Element gerade selektiert ist etwa Selektion Engbefld Nach dem Einf gen von Eingabefeldern erscheint automatisch der Dialog Eigen schaften bearbeiten Dann 208 Cobra cobra CRM PRO e klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmen den Befehl Eigenschaften Feldauswahl Assistenten F y Auswahl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Un
250. ndort Hamburg Vertrieb Anzahl 10 amp Produkt aktivieren Installation pr fen berpr fen Sie abschlie end die Installationspfade und Einstellungen auf allen Clients und dem Server Sie finden diese Systemeinstellungen im Men Info System Info e berpr fen Sie auf den Clients ob alle Rechner mit derselben Programmversi on arbeiten e berpr fen Sie die Einstellungen f r den Dateizugriff e berpr fen Sie welche Benutzer au erdem gerade angemeldet sind Legen Sie die Zugriffsrechte f r die einzelnen Datenfelder gegebenenfalls so fest dass der Zugriff auf bestimmte Daten nur dem Systemverwalter erlaubt ist Updates Um Ihre Installation auf dem neusten Stand zu halten pr fen Sie bitte regelm ig ob Updates f r Sie vorliegen e ffnen Sie in cobra das Men e Erteilen Sie den Befehl Info e Klicken Sie dort die Schaltfl che Auf Updates pr fen an 22 Cobra cobra CRM PRO cobra C R M e R O 2011 cobra CRM PRO 2011 Version 15 Release 1 Build 1463 Copyright cobra GmbH 2011 e Sie gelangen auf die entsprechende Internetsite e Melden Sie sich hier mit denselben Daten an die Sie f r die Aktivierung der Software erhalten haben 23 Cobra cobra CRM PRO Daten bernahme aus fr heren Versionen e Wir empfehlen Ihnen dringend vor jeder Daten bernahme eine umfas sende Datensicherung durchzuf hren Bedenken Sie dabei unbedingt
251. nen ausw hlen Ein neues Dokumente Verzeichnis muss festgelegt Daten bernahme start werden In dieses werden die Dokumente der ge ffneten gt Datenbank kopiert gt Daten bemahme fortsetzen f kt Es werden keine Dokumente bernommen Die Keine Dokumente bernehmen Dokumente aus lteren cobra Versionen werden nicht n m Beim n chsten Start der Dokumenten Verwaltung wird erneut R Sp ter nachfragen nach der Daten bernahme nachgefragt eer Deren 162 Cobra cobra CRM PRO Im n chsten Schritt geben Sie an welches Verzeichnis das Stammverzeichnis Ih rer Dokumentenverwaltung ist Dieses Stammverzeichnis gilt f r die jeweilige Da tenbank Sie haben die Wahl zwischen einem neuen und dem bisherigen Ver zeichnis Entscheiden Sie sich f r ein neues Verzeichnis k nnen Sie per Kopier Optionen die Dokumente trotzdem zus tzlich am alten Ort belassen Dokumente bernehmen Stammverzeichnis w hlen T Stammwverzeichnis w hlen Das Stammverzeichnis ist das Verzeichnis in dem sich die Dokumente befinden Jede Datenbank hat ihr eigenes Stammverzeichnis Bei der Daten bernahme werden die Dokumente aus dem systemweiten Dokumenten Verzeichnis in das Stammverzeichnis kopiert Das Stammverzeichnis ist typischerweise ein Verzeichnis im Netzwerk auf das alle Benutzer Zugriff haben D Dokumente in ein neues Stammverzeichnis kopieren Stammverzeichnis ee Kopier Optionen Dokumente kopieren
252. ng Schwa 2003 08 28_Faller_Autor Br doc 2 Datenbank mit gro en Firmen und vielen Filialen in diversen St dten Feldname L nge Trennzeichen ee _ _ _ Fima 0 L AdamOpelkG O Or U5 N R sselsheim oder Bochum e Te E E Name 20 Autors Oertmann Fabian Autor Benutzer 10 NULL K Korrespondenz Adam Opel KG_R sselsheim 2003 08 29_Hinz_Autor Ha doc K Korrespondenz Adam Opel KG_Bochum 2003 08 28_Faller_Autor Ha doc 3 Datenbank berwiegend mit Privatpersonen ohne Firmenangabe 1 au e E Name A a Vomme 15 Hames Aktuelles Datum 2003 08 30_Autor NULL K Korrespondenz Kraus_Hannes_Konstanz 2003 08 30_Autor Petra doc K Korrespondenz M ller_Klaus_Berlin 2003 08 28_Autor Oliver doc K Korrespondenz Schwarz_Nora_Frankfurt 2003 08 26_Autor Michael doc 160 Cobra cobra CRM PRO A Datenbank mit Kundennummer Achtung auch Interessenten Partner Lieferanten Mitarbeiter etc m ssen in die ser Datenbank eine Kundennummer zugewiesen bekommen Werden Dokumente Datens tzen ohne Kundennummer zugeordnet wird als Schlagwort Kunden nummer verwendet Feldname L nge Trennzeichen O O O Kundennummer 654321 Aktuelles Datum 10 __ 2003 08 30_ Name Mai_Autor Benutzer NULL Petra K Korrespondenz 654321 2003 08 30_Mai_Autor Petra doc 5 Soll in die Ablagestruktur die Jahreszahl eingef gt werden soll verwenden Sie das Feld Aktuelles Datum Feldname Firma Universit t
253. ngebote Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren gt Auftr ge Belegart Belegnr Kundenm Belegdatum Nettobetrag Steuerbetrag Gesamtbetrag Waehrungscode T L 100039 140011 13 05 2006 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR amp Rechnungen 140011 05 09 2006 0 4 116 00 EUR 8 Lieferscheine R 200038 140011 26 09 2006 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR sutschriften o 300041 140011 04 01 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR o 8 100041 140011 11 07 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR Auswertungen 200041 140011 14 07 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR Umsatz R 300040 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR Angebote R 100038 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR e Roherl se R 100040 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR R 300038 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR amp Top 10Artikelgrup 200039 140011 16 12 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR e Top 10 Artikelgrup E v amp Top 10 Produkte mmRRRRBE amp Top 10 Produkte Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren E Top 10 Produkte Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Menge Steuerbetrag Nettobetrag Gesamtbetrag Waehrungscode EK Preis EK Gesamt 333333 B rostuhl 300 00 14 672 00 4 200 00 4 572 00 1 232 00 EUR 212 0
254. ngezeigt wird erteilen Sie den Befehl Bearbeiten Ansichteneigen schaften und w hlen dort die Option Aktuelle Palette fixie ren Men Auswahl Mit diesem Men bestimmen Sie wie selektierte Objekte im Ansichteneditor mar Kiert werden D nner Rahmen Gestrichelter Rahmen c EEE Gestricheltes Rechteck Men Dieser Men punkt bietet Zugriff auf die Online Hilfe des Ansichteneditors sowie auf Versions Release und Build Informationen Die Symbolleiste i Datei neu Tabellenassistent Datei ffnen i Eingabefeldassistent 4 Datei speichern CD Registerkartenassistent 186 Cobra cobra CRM PRO 8 Ausschneiden Assistent zum Fl chenteilen Kopieren Info Einf gen Auswahl aufheben Eigenschaften ein aus Die Symbole sind nur dann aktiv wenn der entsprechende Befehl auch tats chlich erteilt werden kann Ansonsten sind die Symbole ausgegraut Der Komponentenvorrat Aus dieser Leiste links der Arbeitsfl che k nnen verschiedene oneone Einzelkomponenten und vorgefertigte Komponentenst cke einfach per Drag and Drop in die eigentlichen Ansichten eingef gt werden Das bedeutet e Klicken Sie eine der Komponenten an e ziehen Sie die Komponente mit gedr ckter Maustaste an die Stelle der Arbeitsfl che an der sie eingef gt werden soll e vergewissern Sie sich dass die durch einen grauen Balken markierte Einf geposition tats chlich die gew nschte ist E m m i T E T
255. nmelden verwenden 5 Benutzer die bei der Anmeldung das Systemkennwort eingeben werden zum Systemverwalter ee en Zen Sie legen hier fest welche Rolle welche Funktionen und Befehle benutzen darrf e F r die Rolle Systemverwalter k nnen Sie in der Registerkarte Allgemein ein Systemkennwort festlegen In diesem Fall kann sich jeder der dieses Kennwort besitzt als Systemverwalter anmelden Dazu dient der Befehl Extras Als Sys temverwalter anmelden Wird kein Systemkennwort vergeben haben nur jene Benutzer Systemverwalter Rechte denen die Rolle Systemverwalter zugewie sen wurde e Mit der Option Systemkennwort beim Anmelden verwenden wird jeder Be nutzer zum Systemverwalter der beim Anmelden an cobra statt seines Kenn wortes das Systemkennwort eingibt e In der Registerkarte Mitglieder werden Benutzer in die Systemverwalter Rolle aufgenommen Dazu dient die Schaltfl che Hinzuf gen Weitere Rollen e Klicken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Be fehlsberechtigungen einschr nken an 134 Cobra cobra CRM PRO Systemsicherheit x A Allgemein Systemrollen Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter B Benutzer Gruppen Name Benutzer A V Funktionsberechtigungen einschr nken a Rollen A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Systemfunktionen Systemverwalter V Befehlsberechtigungen einschr nken A Die Benutz
256. nn weitere Elemente oder Gruppen platzieren Klicken Sie eine dieser Registerkarten oben di 273 Cobra computer s brainware Leerraum erstellen Gr enbeschr nkung Speichern Abbrechen Zur cksetzen ea le cobra CRM PRO rekt auf dem Reiter an um den Reiter mit dem entsprechenden Kontextmen Befehl umzube nennen Sie legen eine leere Fl che an Auf dieser Fl che k nnen Sie dann Objekte platzieren e Durch Ziehen an den R ndern geben Sie der Fl che die gew nschte Gr e Dieser Befehl sorgt daf r dass sich das Feld nicht mit vergr ert oder verkleinert wenn der Benutzer die Gr e des Dialoges ver ndert Sie speichern den aktuellen Stand Sie verwerfen alle nderungen und verlassen den Bearbeitungsmodus Sie setzen den Dialog zum Erfassen von Ver triebsprojekten auf den zuletzt gespeicherten Stand zur ck Damit gehen alle noch nicht ge speicherten nderungen verloren Mit diesen beiden Schaltfl chen im Dialog An passung widerrufen Sie einen Schritt oder stel len ihn wieder her Schlie en Sie den Dialog Layout bearbeiten Wenn Sie jetzt ein Vertriebsprojekt anlegen oder bearbeiten wird Ihnen der Dialog in der neuen Form angezeigt 274 Cobra cobra CRM PRO Vordefinierte Masken f r eigene Zusatzfelder Wir liefern vordefinierte Masken mit in die Benutzer Eingaben nur in einem be stimmten Format eingeben k nnen Sie w hlen diese Masken aus den verschie d
257. nnn 289 Telefonnummer Schreibweise 222202222024 285 Telefonzeit Mandanten und Projektverwaltung E AEE E A 72 Terminmanager ssassn 63 Textbausteine a nn 90 TSAPI susanne nenn 289 U Untersortierung 2 40024400 nenn 100 Untertabelle 2222224040 4 74 NO nennen 96 Unterverzeichnisse uuununuunnnn 292 Update 22u022u022nnonnnennnennnennnnnen 36 Updates ins eee 22 UserLevelName 181 309 Cobra computer s brainware V Verkn pfung 0 15 56 Vertriebsprojekt Auswahlliste 269 Einstellungen 266 267 Verzeichnisse 2 4 0 14 292 Daten EIERN SNEHEDREHE 15 SYSteM uuueneneeessnnennennennnnenennnnn 15 Virtuelle Felder u 004444 82 Vorlage Benutzer uensesenenennnennnnnnnnnnn 121 Vorschaubild u 02040240 58 W Warenwirtschaft ADGLEICH sprs 254 Schnittstelle 246 Warnfeld 024444ennnnnnanene nennen 90 Windows Benutzerattribute 121 Benutzergruppe 2u222222ue nennen 122 WINPLUS SYS 22 20202222nn nn 16 cobra CRM PRO Z Zugriffsrechte uesnseeneneenennen 129 ANSICHk aaga E 165 Benutzer cenenenennanenanenanenenenenen 52 Datenbank 202424nnnnnnennnnn 54 u 31 6 ERDE E E 146 Funktion 2uu2nnnenennn
258. nnnnnnnnnnnnnennnn 247 Assistent uuunssenaeeenansnnenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 253 DaN aDC NEN ae nee 256 SMTP Konten f r den Mail Versand uuu000000000a0a000nnnanan ann nn nnn an an an nn nn nun 257 Der Assistent f r Statistiken u ununuuuuunnnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnunnn une 259 Vertriebsprojekte einrichten uu0020002200000000an0nan0nanunnnnnnnnnnanunanunnnnn 266 EINS LE UNGEN ee EEEE E E 266 KONG UFAUON ee a E 267 Die Telefonie einrichten u een 276 cobra 201 E nenne 277 Fr here Version u a 278 Technische Informationen 2 u 0200 0 00 0a0 ann ana nnn ann n nn an nn nun annnnunnnnnnannnnun un nn 292 Die Unterverzeichnisse uuucusesenansenannunennnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnen 292 Systemdateien 22220022200020nn0nnnnnnnnnnnennnnnnnnnnn nennen nenne DAE KENA EE ORRERA TEENER i 292 Berichtswesen cansansenannennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnenn 294 DaS ET es ee ee ee ee 297 E 61 7 gt 0 EEE EEE E E 297 ROCNE VEIgEDEN une nun een 299 Formate f r Eingabefelder annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnmnnn 300 Regulares AUSdrUCKO Een anne een erde more 300 Stichwortverzeichnis 000000000000000n0nannnnnnnn nn nn un nn nn nun nn nn annnnnn nn nn an nn nnnnnannn anne 305
259. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnn 55 AUGE NE a einen une E E EE TE ee 56 KONLSAKIATIEN QEINIETCH ese EEE EEE 63 SEIVEL a SWahl rn ee E Eaa ant 64 Connection String ADL Datei anlegen nannnnnennnnennneennnnnnnnnsrnrrennrnennnrrnenrenenene gt 65 Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen us4 440444nBnnnn nenn nenn nenn nennen 67 Systemdatenbanken 22200222200220000nenno nenne nenne nenne nenne nnnnnnnnnnn nennen nennen 67 POS ATENDAN Oe E ES 68 Dateieinstellungen usnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nnnm 70 DONDA ee E ee ee 71 Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte 24202424040 gt 74 TADEN VEIWAISH zen ee ee een erh 76 Felder verwalten 0220024022400200 0000 nnn Bonn nnnn anno anno nun une nnn nenn anne anne anne nnnnnnn nennen 78 Felder zur Datenbank hinzuf gen u22440222400n0ne none nenne nenne nenne nenne nenne nennen 79 Fe en enge 84 Felder aus der Datenbank l schen 0222002200200000n0 Ran nnnn nenn nennen 85 FEIOGEITIIONEN ANGE ee ee ee 85 Feldeigenschaften arten ee reinen nee 86 AUSWARIISTETsns ne ee ee 90 Eele 1 Re NONE E ELENA EEE IN T 94 Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen u u044s044s0n0nn nennen 96 EE EEE RG 97 Feste Filter f r Tabellen an 99 SO aT Re a ee ee ara 100 PIO ATOTO ee een 101 DUDIE EN e ee ee ee 103 VI A
260. nstallation Computerverwaltung Der SQL Server l uft als Dienst nderungen nehmen Sie in der Management Console MMC vor e Sie finden die Management Console in der Systemsteuerung unter Verwal tung in der Computerverwaltung e Klicken Sie SQL Server in der rechten Liste mit der rechten Maustaste an e W hlen Sie aus dem Kontextmen Eigenschaften Computerverwaltung m Datei Aktion Ansicht Fenster 7 am aR e Computerverwalung Lokal Status Starkmodus System EHSQL Server SQLEXPRESS Wird ausgef hrt Automatisch Ereignisanzeige og Server Browser Beendet Andere Boot Syste 2 Freigegebene Ordner Lokale Benutzer und Gruppen L Benutzer 7 Gruppen Leistungsprotokalle und Warnungen 3 Ger te Manager Si Datenspeicher Wechselmedien Defragmentierung Datentr gerverwaltung Ta Dienste und Anwendungen Dienste MI Steuerung SQL Server Konfigurations Manager SQL Server 2005 Dierste H 4 SQLS Metz E SQL Native Client Konfiguration 88 Indexdienst 45 Cobra cobra CRM PRO Standardm ig l uft der Dienst unter dem Integrierten Konto Netzwerkdienst W nschen Sie ein anderes Konto k nnen Sie es unter dieses Konto ausw h len Eigenschaften von SQL Server SQLEXPRESS PR Anmelden Dienst Erweitert Anmelden als Netzwerkdienst r Dieses Konto Kontoname Kennwort Kennwort best tigen Dienststatus Wird ausgef hrt
261. nummer fest dass eine neuere Version vor liegt wird diese installiert Dazu muss der Client Updater auf s mtlichen Clients installiert sein Clients auf denen er nicht installiert ist werden nicht aktualisiert e Die Installation des Updaters erfolgt am einfachsten ber das normale cobra Setup unter Extras e Eine Alternative dazu Sie finden den Client Updater auf Ihrem cobra Datentr ger Gehen Sie dort in das Verzeichnis EXTRAS CLIENTUPDATER Klicken Sie die Datei mit der Endung MSI doppelt an und folgen Sie dem Installationsassistenten Installieren Sie das Patch manuell auf einem beliebigen Client Aktualisieren Sie dabei unbedingt auch das System Verzeichnis auf Ihrem Server e Best tigen Sie diese Meldung unbe cobra Patch dingt mit Ja Es wurde eine Server Installation erkannt Wollen Sie auch das Client Setup Verzeichnis aktualisieren e Starten Sie diesen cobra Client jetzt e Aktivieren Sie Ihre aktualisierte Version Um das Update in der gesamten Netzwerk Installation vermittels des Updaters durchzuf hren kopieren Sie das Patch auf den Server ins Verzeichnis CLIENT SETUP Sobald Clients gestartet werden stellt der Client Updater Dienst fest dass es ein Update gibt und installiert dieses automatisch auf dem entsprechenden Client 36 Cobra cobra CRM PRO Der SQL Server Assistent Hintergrund In lteren cobra Versionen wurden die Systemdatenbanken bei der Installation au
262. nz Modul 3 X Feldkonfiguration Schritt 1 von 2 Feldkonfiguration Potential Feld Bitte geben Sie zun chst das Adressfeld an welches das Potential der Adressen beinhaltet Das Potentialfeld muss ein Zahlenfeld sein Anhand des Potential Wertes wird bestimmt ob eine Adresse Aktiv oder Passiv ist Potential Feld Potential Betreuer Feld Das Betreuerfeld beinhaltet den aktuellen Betreuer der Adresse Sobald dieses Feld gesetzt ist werden dem jeweiligen Betreuer auch nur diejenigen Adressen als Aktiv angezeigt in denen er als Betreuer steht 8 Betreuer Feld Betreuer Kontaktgrund Feld Im Kontakgrund Feld wird gespeichert aus welchem Grund ein Kontakt zu einer Adresse stattgefunden hat Dieses Feld dient zu Auswertungszwecken und muss gesetzt werden Weiter gt Abbrechen Potential Feld Das Potential Feld ist ein Zahlenfeld in dem Benutzer ein tragen welches wirtschaftliche Potential ihrer Ansicht nach die jeweilige Kunden Adresse hat Es ist wichtig dieses Feld richtig zu formatieren siehe Seite 86 Betreuer Feld W hlen Sie aus in welchem Feld der Adressdatenbank der Name des f r die jeweilige Adresse zust ndigen Betreuers hinterlegt wird Benutzer schreiben hier nicht den Benutzer namen sondern das Zeichen des Benutzers hinein 297 Cobra cobra CRM PRO Kontaktgrund Feld Geben Sie an wo Sie den Kontaktgrund verwalten Hierbei handelt es sich um ein eigene
263. obra CRM PRO Daten Documentation Dokumert Die von den Benutzern eingetragenen Adressen sind die ei gentlichen Daten Im Datenverzeichnis k nnen die Daten banken abgelegt werden Alle Benutzer ben tigen hier Schreibrechte Wenn Ihre Benutzer immer die gleiche Da tenbank verwenden k nnen Sie die Startparameter so ein stellen dass diese Datenbank immer beim Start sofort ge ff net wird Wenn Sie in einem Verzeichnis mehrere Datenbanken spei chern und der Benutzer beim Start eine davon ausw hlen soll tragen Sie in der Verkn pfung zu cobra dieses Ver zeichnis als Arbeitsverzeichnis ein Der Dialog Datei ff nen zeigt dann beim Start sofort alle hier gespeicherten Da tenbanken an Dieses Verzeichnis enth lt technische Dokumentation Bei eingeschalteter Dokumentenverwaltung kann dieses Ver zeichnis als Wurzelverzeichnis f r die gesamte Korrespon denz dienen Alle Mitarbeiter m ssen Vollzugriff auf dieses Verzeichnis haben Dieses Verzeichnis enth lt alle gruppenspezifischen Eintr ge etwa Ansichten sowie Formate f r Etiketten Briefe und an dere Drucksachen Alle Benutzer m ssen darauf Schreib rechte besitzen Dieses Verzeichnis enth lt Online Hilfe Die im Systemverzeichnis enthaltenen Dateien speichern die aktuellen Einstellungen Benutzerverwaltung Auswahllisten Telefontreiber Postleitzahlen Warenwirtschafts Anbindungen sowie Formate f r Etiketten Ka
264. obra cobra CRM PRO Feldberechtigung Klicken Sie diese Option an k nnen Sie f r die entspre chende Tabelle auch noch Berechtigungen auf einzelne Fel der vergeben bzw verweigern e Klicken Sie in einer Berechtigungsspalte einen Eintrag an ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie die gew nschten Rechte markieren So k nnen Sie f r be stimmte Daten etwa einen nur lesenden Zugriff einrichten Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Tabelle Berechtigung Gruppenfremde Berechtigung Adressen Lesen Erstellen L schen Lesen IPPEEPPFFEPFEPPFEEFFEEEFFEEEPEEERFEEEPEERRPRREPFERRFREEFPEREFFERELRRERPERRRR Dokumente Fuhrpark v Alle ausw hlen Ger te V Erstellen 7 Lesen Kontakte u v ndern Service Stichw rter Stichwortworrat Ok Abbrechen e Am unteren Rand der Registerkarte erleichtern einige Schaltfl chen den Zugriff auf verschiedene Funktionen Mit ihnen lassen sich Tabellen aus der Berechti gungsliste wieder entfernen bzw hinzuf gen Die anderen Schaltfl chen dienen der spaltenweisen Rechtevergabe d Hinzuf gen Nehmen Sie eine neue Tabelle in die Auswahl auf Damit wird diese Tabelle f r alle Benutzer sichtbar denen diese Datenbank rolle zugeordnet ist I Entfernen Sie entfernen eine Tabelle aus der Datenbankrolle F r die folgenden Funktionen markieren Sie eine oder bei gedr ckter Strg Taste mehrere Tabellen Kein R
265. oder Symbole sind ausgegraut Die Men s zeigen sowohl die ausgeschriebenen Befehle als auch die Symbole und eventuell vorhandene Kurztasten an Sie haben im Ansichteneditor drei M glichkeiten eine neue Ansicht zu erstellen Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen 1 Men befehl Datei Neu 2 Symbol B 3 Kurztaste STRG N Men Datei NEU 2uaneensenneneneenenn Erstellt eine neue Ansicht ffnen nenne ffnet eine bestehende Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern Speichert die gerade bearbeitete Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern unter Speichert die gerade bearbeitete Ansicht unter neuem Na men und oder in einem anderen Verzeichnis ber ein Win dows Explorer Fenster Ansicht ffnen ffnet eine bestehende Ansicht ber den Dialog Ansicht w hlen Ansicht speichern Speichert nderungen an der ge ffneten Ansicht Ansicht speichern unter Speichert eine Ansicht unter einem anderen Namen und oder in einem anderen Bereich Dazu wird der Dialog Ansicht speichern unter ge ffnet Beenden Schlie t den Ansichteneditor 172 Cobra computer s brainware Men Bearbeiten R ckg ngifg Ausschneiden Kopieren Einf gen L schen Baustein speichern cobra CRM PRO Macht den jeweils letzten Schritt
266. ombination mit folgenden Metazei chen gebildet WEEZE En In regul ren Ausdr cken werden Gro und Kleinschreibung unterschieden 1 Wesentliche Teile dieses Textes wurden uns freundlicherweise von der Firma CODES webalytics e K www webalytics de zur Verf gung gestellt Als weite re Quelle diente der Artikel Regul re Ausdr cke in der deutschsprachigen Wikipedia Stand 05 06 2011 01 31 Uhr Hier finden sich auch Links auf wei tere Seiten im Internet die beim Formulieren regul rer Ausdr cke helfen 300 Cobra cobra CRM PRO Exakte bereinstimmung Zeichen die genau bereinstimmen m ssen werden auch direkt notiert So er laubt der Eintrag Blumen nur die Eingabe Blumen Platzhalter Der Punkt steht als Platzhalter f r ein einzelnes beliebiges Zeichen Der regul re Ausdruck Akt Szene 3 steht f r Eingaben wie Akt 1 Szene 3 oder Akt 2 Szene 3 0derAkt Z Szene 3 nichtaber f rAkt 10 Szene 3 oder Akt ZZ Szene 3 hierf r m ssten zwei Punkte als Platzhalter gesetzt werden Soll ein Metazeichen buchst blich benutzt werden der Punkt also nicht als Platz halter sondern als Punkt dienen muss ein Backslash vorangestellt werden z B Blumen lie e Eingaben wie zuBi Blumen usf zu z B Blumen steht hingegen eindeutig f r z B Blumen Zeichenbereiche Mit eckigen Klammern wird ein Zeichenbereich definiert Erlaubt die Eingabe eines der drei Zeichen a k y aber keines anderen Zeichens Der Ausdr
267. onisation atenbankname YP1135Borges Haupt D cobra Serer 2010 PRO 120 Status Nicht zur Synchronisation bereit Abbrechen Berechtigungen Jeder mobile Benutzer darf die Datenbank replizieren Berechtigte Verf gbare Gruppen Benutzer Gruppen Benutzer Astrid Eilers lt Alle Bermd Schlegel lt Ma rketing gt en Systerwerwaltung 241 Cobra cobra CRM PRO Sie k nnen allen mobilen Benutzern Zugriff auf die Synchronisation dieser Daten bank gew hren dann stehen die folgenden Einstellungen nicht zur Verf gung Rechts werden in einer Liste verf gbare mobile Benutzer und Gruppen aufgelistet e Benutzer oder Gruppen die synchronisieren sollen klicken Sie in dieser rech ten Liste doppelt an Damit werden Sie nach links in die Liste der Synchronisa tionsberechtigten bernommen W hlen Sie eine Gruppe erhalten alle mobilen Benutzer dieser Gruppe das Recht zu synchronisieren Mit der Schaltfl che Systemverwaltung gelangen Sie direkt in die Benutzerver waltung um dort Benutzer als mobile Benutzer zu definieren Weitere Einstellungen Weitere Einstellungen Systemwerzeichnis des cobra Installationsverzeichnis s mobilen Benutzer Geben Sie an wo auf dem mobilen Ger t das Systemverzeichnis des Benutzers liegt e Anwendungsdaten Geht in die individuellen Benutzereinstellungen die Win dows unter CA DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN in einem Benutzerver zeichnis abgelegt hat e Installationsver
268. ortieren m chten oder nur Stichw rter die sie manuell Tabellen ausw hlen F r den Fall dass Sie manuell ausw hlen m ssen Sie die gew nschten Stichw rter in der unteren Erweitert Fiter Einzelne Stichw rter importieren Feldzuordnungen Stichw rter Konfiiktl ser Stichwortvergabe Sie k nnen ge nderten und neuen Adressen der Datenbank Stichworte zuweisen ber diese Stichworte lassen sich die entsprechenden Adressen dann recherchieren Stichw rter importieren Hier legen Sie fest ob Stichworte aus der Quell in die Ziel datenbank bernommen werden sollen 231 Cobra cobra CRM PRO Einzelne Stichw rter importieren W hlen Sie diese Option k nnen Sie dann einzeln angeben welche Stichworte bernommen werden sollen Konfliktl ser Im Kontfliktl ser geben Sie f r jede der ausgew hlten Datentabellen separat an was geschehen soll wenn sich die Feldinhalte der beiden Datenbanken unter schieden a cobra Abgleich 7 xX Konfliktl ser Bitte w hlen Sie pro Tabelle aus welche L sung bei Konflikten verwendet wird T Format Wird nichts ausgew hlt gewinnt die Zieltabelle Zeitsteuerung v Konfliktl ser aktivieren B Protokoll Konfliktl ser festlegen Iie Bitte w hlen Sie das Konfliktl ser pro Tabelle aus Keine Auswahl gewinnt Zieltabelle Einstellungen Tabellen Erweitert Filter Feldzuordnungen Stichw rter Konfliktl ser vV Inhalte der Quell Datenbank an die Inhalte
269. ow ser anzeigen zu lassen Sie geben dabei dem Benutzer vor was er im Browser sieht bzw aufrufen kann Einstellungen W Adressleiste anzeigen W ORL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Das Erowser Control bezieht seine UAL aus einem D atenbankfeld nderungen wirken sich erst nach dem Laden der Ansicht in Adress PLUS aus Einzelne Feld Adressfeld INTERNETO Formatstring Konstanter Teil Dynamischer Teil aus m D atenbanktelder Die URL wird fest vorgegeben Name 2 B Index htm OR Abbrechen Adressleiste anzeigen Im Browser kann oben eine Adressleiste eingeblendet wer den Mit dieser Adressleiste k nnen Benutzer sowohl die von Ihnen vorgegebene Adresse aufrufen als auch beliebig navi gieren Zur ck about blank wechseln zu Blenden Sie die Adressleiste nicht ein wird beim Aufruf des Browsers automatisch die von Ihnen in den Einstellungen vorgegebene URL geladen Binden Sie den Browser aller dings z B in dieselbe Registerkarte wie eine Adresstabelle ein kann dies die Navigation in der Tabelle u U erheblich verlangsamen Darum empfehlen wir Ihnen in diesem Fall 205 Cobra cobra CRM PRO die Adressleiste und die Schaltfl che Wechseln zu zu akti vieren URL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Um zu verhindern dass die URL beim Bl ttern durch Adres sen unn tz geladen wird und die Performance verringert gibt es diese Option Mit ihr erreichen
270. owie der Benutzer ein Geburtsdatum erfasst zeigt das Programm automatisch die zugeh rigen anderen Werte Men Einf gen ber diesen Men punkt k nnen einzelne Komponenten eingef gt werden Die Komponenten werden an jener Stelle eingef gt die gerade selektiert ist Das neue Element wird nach dem letzten Element von links nach rechts und oben nach un ten betrachtet eingef gt 184 Cobra cobra CRM PRO Men Navigation Dieser Men punkt erleichtert das Navigieren auf den Fl chen und Ebenen da nicht immer intuitiv ersichtlich ist um welche Ebene es sich momentan handelt Insbesondere bei Ebenen die direkt untereinander liegen ist es manchmal nicht ganz einfach mit der Maus die richtige Ebene zu treffen Unterstes Element Wechselt auf die Grundfl che also das unterste Element der Ansicht Untergeordnetes Element Wechselt auf das erste der gegenw rtigen Auswahl unterge ordnete Element in der Ansicht z B von einer Registerkar te auf Ebene 8 zur Fl che auf Ebene 7 auf welcher das Re gister liegt Voriges Element Wechselt zum Element davor N chstes Element Wechselt zum Element danach Erstes bergeordnetes Element Wechselt zum ersten Element auf der dar berliegenden Ebene z B von einer Fl che auf Ebene 7 zur darauf liegen den Registerkarte auf Ebene 8 Men Ansicht Eigenschaften ffnet das Eigenschaftsfenster des gerade markierten Ele ments Standard
271. r Assistent zum Erstellen neuer Berichte wird im Benutzerhandbuch beschrie ben Die Dateien des Berichtswesens sind im Systemordner in einem Unterverzeichnis REPORTS abgelegt Im Systemverzeichnis REPORTS CATEGORIES liegen die von der cobra mitgelieferten und die von den Benutzern unter ihrem bisherigen oder auch einem anderen Namen gespeicherten Berichte Diese Berichte sind nach Kategorien geordnet Diese Kategorien sind die Unterordner unter CATEGORIES Kategorien Adresse Di cobra_server cobrai lus1 5ystem Reportsi Categories 100 Opportunities Ordner B Reports B Categories 100 DO 200 DO 300 DO 400 O 500 OD 500 IS Charts C Layout Opportunities Addresses Campaign Contacts Additional AddressLinks A 110 projects TOF20 png E110 projects TOP20 xml 120 projects won png Bin 120 projects won xml 130 projects lost prg Bin 130 projects lost xml 140 Lead statistics prng Bin 140 Lead statistics xml 150 turnover per sales pers Bin 150 turnover per sales pers 200 Sales Funnel png 200 Sales funnel xml 210 Sales funnel bar prng Ezio Sales funnel bar xml m 300 position analyse png Fazoo position analyse xml Category png C Display Mame txt Gr e Typ Ge ndert am Attribute 32KB PMG Bild 14 12 2006 19 35 A 15KE ML Dokument 15 12 2006 12 14 4 15KB PMG Bild 14 12 2006 15 35 A 14KB ML Dokumen
272. r Datentabelle wiederum k nnen mehrere Eingabemas ken zugeordnet sein Diese Eingabemasken k nnen ganz verschiedene Anord nungen der jeweils zur Tabelle geh rigen Datenfelder sowie anderer Elemente bieten Damit wird es m glich jeweils individuelle Eingabem glichkeiten f r ver schiedene Zwecke zusammenzustellen um etwa nur ganz bestimmte Daten abzu fragen e Im Ansichteneditor finden Sie die Eingabemasken unter den Komponenten Sowie Sie das Objekt in der Ansicht platzieren ffnet sich die Datenauswahl 194 Cobra cobra CRM PRO Tabelle Konfiguration x Welche Tabelle m chten Sie verwenden MP Adressen Zusatztabellen Zusatzdaten Freie Tabellen Seminar Ort E Seminar Raum E Seminar Angebot Seminar Teilnehmer In diesem Dialog werden Ihnen s mtliche Datentabellen der aktuellen Datenbank zur Auswahl angeboten e W hlen Sie die Tabelle aus deren Daten in dieser Maske angezeigt werden sollen Bezugstabelle Bei mehreren verf gbaren Datentabellen w hlen Sie hier die Bezugstabelle aus die dar ber bestimmt welche Daten in der Eingabemaske angeboten werden Wechselt der Benutzer in der Bezugstabelle zu einem anderen Eintrag werden in der Eingabemaske andere Daten angezeigt Eingabemaske Die Eingabemaske k nnen Sie nach Belieben mit e Feldern der Datenbank e sowie Grafik und Text Elementen belegen 195 cobra CRM PRO INH Eingabemaske bearbeiten
273. r NN D atenbankfeldern lt Strasse gt lt Urt gt 206 Cobra cobra CRM PRO Die Daten die Sie unter Dynamischer Teil ein tragen werden nach dem Standard RFC 1738 URL enkodiert Eine feste URL hinterlegen Sie k nnen dem Benutzer auch eine bestimmte URL hinterlegen sei es im Inter oder im Intranet e Klicken Sie die Option Die URL wird fest vorgegeben an cobra Systemverzeichnis Mit dieser Option verweisen Sie auf das Unterverzeichnis SYSTEM HTML der jeweiligen cobra Installation sei es nun eine Einzelplatz oder eine Netzwerkinstallation Verweisen Sie auf dieses Verzeichnis und tragen unter Name nichts ein werden alle Dokumente aus dem Ver zeichnis im Browser angezeigt Der Benutzer kann sie dann direkt aus dem Browser heraus durch Doppelklick auf sei nem Rechner ffnen Tragen Sie unter Name einen Dateinamen ein wird dem Benutzer aus dem Verzeichnis nur die angegebene Datei im Browser angezeigt Die URL wird fest vorgegeben cobra Systemwerzeichnis Spstern html Pfad z B http www cobra de Hame z B Index htm CampaignStart index htm Pilsen Tragen Sie hier einen Pfad ein etwa eine URL im Internet oder einen beliebigen Verzeichnispfad Name osinon Wollen Sie aus dem oben angegebenen Verzeichnis eine bestimmte Datei anzeigen lassen geben Sie hier den Na men der Datei ein Zusatzmodul Statistik Mit diesem Modul werden Statistiken in eine Ansicht eingebu
274. r Warenwirtschaft arbeiten und die se regelm ig abgleichen k nnen muss die Warenwirtschaft mit cobra verbunden werden Erteilen Sie den Befehl Extras Warenwirtschaft einrichten Warenwirtschaft Anbindung einrichten ut cobra cobra Standard Anbindung Es k nnen Daten aus bestehenden Tabellen un F ausgelesen werden Einrichten Lexware oz Warenwirtschaftsanbindung f r die Produkte Warenwirtschaft Pro und Faktura Auftrag Weitere Informationen Einrichten Microtech B ro Plus Next ab Version 8 5 2529 Stellen Sie sicher dass der Provider zuvor installiert wurde Weitere Informationen Einrichten Sage SIE Office Line 4 Office Line Evolution 2009 Office Line Evolution 2010 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert sein muss Weitere Informationen Einrichten SelectLine SelectLine SelectLine ab Version 10 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert sein MUSS h Weitere Informationen Einrichten Weitere ERP Anbieter R Hier finden sie weitere Erp Anbieter die angebunden werden k nnen W hlen Sie hier aus mit welcher Warenwirtschaft Sie arbeiten Sie k nnen nur solche Programme anbinden die bereits auf Ihrem System installiert sind Die Option Weitere ERP Anbieter wird Ihnen angeboten wenn auf Ihrem Sys tem ein Warenwirtschaftprogramm gefunden wurde das nicht in der Liste enthal ten ist und mit cobra zusammenarbeitet
275. r das Feld Umsatz nicht sehen sollen 140 Cobra cobra CRM PRO Gruppenfremde Adressen Wurde in den Dateieinstellungen die Anzeige gruppenfremder Adressen aktiviert K nnen hier die Zugriffsrechte auf gruppenfremde Adressen detailliert festgelegt werden Datenbanksicherheit A Allgemein Benutzer und Gruppen RP x Datenbankrollen g8 Benutzer Gruppen vertrieb ver Au endienstmitarbeiter Astrid Eilers Astrid Benutzer Bernd Schlegel Bernd Systemverwalter N Gast Gast a Datenbankrollen Gunnar Kendzia Gunnar o Effektive Berechtigungen nme ne BZ s x Entfernen an M E S nn nn Pe TTY In der Benutzer und Gruppenverwaltung nehmen Sie die in cobra angelegten Be nutzer und Gruppen in die Datenbanksicherheit auf Hier werden ihnen in einem weiteren Schritt bestimmte Datenbankrollen zugewiesen Eine Rolle ist ein Satz von Zugriffsberechtigungen e Mit den Schaltfl chen Hinzuf gen und Entfernen verwalten Sie die Benut zer f r die Datenbankrechte e Unter Datenbankrollen sehen Sie s mtliche bisher definierten Rollen e Klicken Sie links einen Benutzer oder eine Gruppe an Klicken Sie dann rechts die entsprechende n Rolle n an Damit werden die angeklickten Rollen dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen e Jeder Benutzer und jede Gruppe kann mehrere Rollen spielen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher
276. r kann das Nachrichtensystem auch Mails an externe Empf nger versenden Voraussetzung hierf r ist die Ein richtung eines Standard SMTP Kontos Rich Text Eingabe Hierbei handelt es sich um ein Textfeld indem Anwender Texte im RTF Format hinterlegen und formatieren k nnen Au erdem lassen sich hier auch Bilder einf gen Notizen i J gi gi TmesNewRon ig sehr guter Kunde Men Konfigurieren a Dieser Objekttyp verf gt ber vielf ltige Einstellungsm glichkeiten Sie k nnen insbesondere das Men gestalten 193 Cobra cobra CRM PRO Eigenschaften von RichText Eingabefeld Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement RichTest Eingabefeld Zuordnung zur Datenbank Tabelle Feld Adressen ka C lphabetische Reihenfolge Geben Sie an in welcher Datenbank und welchem Feld die Bemerkungen gespei chert werden sollen Solche Datenbankfelder m ssen vom Typ Bemerkung RTF sein Mit Men konfigurieren legen Sie fest welche Funktionen den Benutzern im Men angeboten werden sollen Uber Anpassen ffnen Sie einen Dialog mit den vertrauten Optionen Eingabemaske N Sie k nnen eigene Eingabemasken erstellen und in Ansichten einbin den oder als eigenen Dialog anzeigen lassen Zum Einbinden ziehen Sie das Symbol auf einen freien Bereich etwa einer Registerkarte Sie k nnen verschiedene Eingabemasken gestalten die jeweils einer Datentabelle zugeordnet werden Eine
277. rbeiten Unterdatensatz neu Dokument bearbeiten Dokument neu Freien Datensatz bearbeiten Freien Datensatz neu e Erteilen Sie den Befehl Ansicht Eingabemaske bearbeiten B g Zusatzdatensatz neu W hlen Sie eine Tabelle aus werden Ihnen die jeweils dazu zur Verf gung stehenden Eingabe I Systemmaske i masken angezeigt een Engabemasken Detais Ger te Eingabemaske 2 Name Ger te Eingabemaske 4 Ger te Eingabemaske 3 Erstellt am 30 05 2011 05 56 41 e Mit F r diese Tabelle immer Erstellt von einen Dialog zeigen erreichen Sie dass die entsprechenden Eingabemasken auch wenn Sie in eine Registerkarte einge bunden wurden nicht von dort aus sondern als separater Dia Eingabemasken Konfigurieren Tabelle Ger te F r diese Tabelle immer einen Dialog anzeigen ern Zen Ania ET Then log angezeigt werden fe 3 7 Als Standard setzen e Klicken Sie die gew nschte Eingabemaske in der Liste an Klicken Sie dann auf die Schalt fl che Als Standard setzen In Zukunft wird f r Daten dieser Tabelle immer die ausgew hlte Eingabemaske angeboten 199 Cobra cobra CRM PRO Beziehungsfeld Beziehungsfelder verkn pfen Tabellen miteinander bergreifende Komponenten Diese Komponenten dieser Registerkarte finden sich in mehreren Registerkarten des Komponentenvorrates Eingabefeld Ein Eingabefeld besteht aus einer Beschriftung einem Feldt
278. rbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemente bertra gen 212 Cobra computer s brainware Breite Position Platzierung Ausrichtung cobra CRM PRO Automatisch Die Beschriftung richtet sich in der Breite nach dem breites ten Beschriftungsfeld der untergeordneten Fl che des Ein gabefeldes Ist dieses Feld das breiteste werden die ande ren Beschriftungen entsprechend angepasst sofern sie nicht eine feste Breite haben Manuell Wird die Breite vorgegeben gibt es die M glichkeit die An gaben absolut in Pixel oder relativ in 1 10 Prozent festzule gen Die Position der Beschriftung gegen ber dem Feld kann ge w hlt werden eine eigene Beschnetung oben N lin ks a Dii Meine eigene Beschriftung unten EEE rechts BR Meine eigene Beschriftung Ebenso wird die Platzierung der Beschriftung in der Vertika len festgelegt Ende han Linksb ndicg eine eigene Beschriftung Zentriert Meine eigene Beschriftung Rechtsb ndicg i Meine eigene Beschriftund 213 Cobra cobra CRM PRO Eigenschaft Eingabefeld In dieser Registerkarte werden die Feldeigenschaften festgelegt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 1 Tabele Adressen 1 r C Breit
279. rden kann Im Ansichteneditor erscheint die Vorschau als vertiefte graue Fl che Diese Vorschau erh lt lediglich die Eigenschaften Allgemein Bild Vorschau Beschriftung und Text Mapping Text Mapping hat aber in diesem Fall keine Funktion Erst in der Verwendung der Ansicht mit einer Datenbank kann ein Bild geladen werden Es gen gt dann ein Doppelklick auf die graue Fl che die als Platzhalter f r das Bild dient und die abgebildete Dialogbox ffnet sich 203 Cobra cobra CRM PRO Ein Klick auf die Schaltfl che Bild laden ffnet ein Explorerfenster in dem der Benutzer die Bilddatei ausw hlen kann Das Bild wird im grauen Bereich ber sichtlich dargestellt Vertriebsprojektliste In die Ansicht kann eine Vertriebsprojektliste eingef gt werden Als Systemverwalter entscheiden Sie beim Einf gen was in dieser Liste angezeigt werden soll e Alle Vertriebsprojekte e Nur die Vertriebsprojekte zur aktuellen Adresse Welche Vertriebsprojekte sollen angezeigt werden Entscheiden Sie sich f r Zur aktuellen Adresse wird eine zus tzli che Spalte Beteiligung in die Vertriebsprojektliste eingef gt Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente In der Werkzeugleiste gibt es drei weitere Register Kontakte Zusatzdaten und Dokumente die nach dem gleichen Schema einzusetzen sind wie das Re gister Adressen Registerkarten Systembausteine und Benutzerba
280. reich den Be and reich aus dem Sie Ansichten in einen ash anderen Bereich kopieren wollen e Geben Sie den Zielbereich an in den kopiert werden soll e Um eine Ansicht zu l schen stellen Sie den Bereich in dem sie sich befindet als Zielbereich ein Dann markieren Sie die entsprechende Ansicht und bet tigen die Schaltfl che L schen Beispiel Der Benutzer Benutzer1 ist Mitglied der Gruppe Gruppe1 und keiner weiteren Gruppe Erteilt Benutzer1 den Befehl Ansicht Ansicht w hlen hat er folgende Be reichsauswahl Ansicht w hlen Bereich e Im Bereich Benutzeri sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die aus schlie lich der Benutzer Benutzeri1 Zugriff hat e Im Bereich Gruppe1i sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die alle Be nutzer Zugriff haben die der Gruppe Gruppei angeh ren e Im Bereich System sind jene Ansichten gespeichert auf die s mtliche Benut zer zugreifen d rfen 165 Cobra cobra CRM PRO e L dt ein Benutzer eine der jeweiligen Datenbank nicht angemessene Ansicht werden eventuell wichtige Daten nicht angezeigt Nur jene Fel der einer Datenbank sind tats chlich auf dem Bildschirm sichtbar die vom Systemverwalter in die aktive Ansicht eingebunden wurden Ande re Felder sind nicht sichtbar und werden erst sichtbar wenn eine ent sprechende Ansicht geladen wird Es empfiehlt sich daher mindestens eine Ansicht
281. reinstellungen kopieren fx Die Einstellungen dieses Benutzers werden auf die unten markierten Benutzer kopiert Bernd Schlegel w Die Einstellungen von angemeldeten Benutzern konnen nicht ver ndert werden Benutzer Antje weidherr A H Astrid Eilers _ Bemd Schlegel Abbrechen _ Erich Eilers Franz Mauthner Hie e Gerd Friedl Gisela Lorch Alle markieren C Harald Borges MlHerbert Kohl C Horst Sterner Mit dieser Funktion k nnen Sie die Einstellungen f r mehrere Benutzer gleichzeitig ndern Es handelt sich hier um jene nicht auf eine Datenbank bezogenen Einstel lungen welche die Benutzer selbst vornehmen und die das u ere des Pro gramms wie Farben und Schriftarten sowie Druckereinstellungen Mail und Fax programm usw betreffen Hiermit kopieren Sie also weder Zugriffsrechte noch Anmeldungseinstellungen Erst wenn ein Benutzer sich tats chlich einmal am Programm angemeldet und das Programm wieder geschlossen hat lassen sich seine Einstellungen auf einen an deren Benutzer kopieren Sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung Benutzerverwaltung mit dem Active Directory Sie k nnen auf die Active Directory Benutzerverwaltung umstellen Die Benutzer verwaltung wird dann nicht mehr doppelt in Windows und zus tzlich in cobra ge 122 Cobra cobra CRM PRO f hrt sondern findet im Active Directory statt Das f hrt zu wesentlich geringerem Administrationsaufwand weil Sie in cobra nach der Ein
282. ren Klicken Sie die Schaltfl che x an W hlen Sie die Ihnen gelieferte Da tei f r gew hnlich mit der Dateien dung ALF aus Best tigen Sie durch Klick auf Offnen Die Datei wird eingelesen Ihnen werden die Lizenzdaten angezeigt amp Produkt aktivieren m e Willkommen zur Produktaktivierung Online Aktivierung Aktivieren Sie das Produkt ber das Internet Lizenzdatei erstellen Offline Aktivierung Wenn keine Internetverbindung besteht kann eine Lizenzdatei erstellt werden Diese muss an Ihren cobra Partner gesendet werden o Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen Aktivieren Sie das Produkt indem Sie die verifizierte Lizenzdatei ausw hlen amp Produkt aktivieren gt Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen W hlen Sie hier die aktivierte Lizenzdatei aus die Sie von cobra oder Ihrem Partner erhalten haben Wenn die Informationen korrekt sind k nnen Sie das Produkt aktivieren Lizenzinformationen Produkt Standort Anzahl 21 Cobra cobra CRM PRO Klicken Sie die Schaltfl che gt gt Pro amp Produkt Aktivieren dukt aktivieren an Der Vorgang ist damit abgeschlos Aktivierte Lizenzdatei ausw hlen NA OAS FOO m SR a r a a schr nkt lauff hige Vollversion f r die von Ihnen erworbene Anzahl an H cobra Aktivierungsdatei WinPlus_crmpro alf ne Arbeitspl tzen freigeschaltet Lizenzinformationen Produkt CRM PRO Sta
283. rhandbuch be schrieben g Cobra cobra CRM PRO Darstellen als Hier w hlen Sie aus welcher Art die Auswahlliste sein soll e Es gibt Listenfelder in denen Sie nur unter den bereits vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen diese bezeichnen wir als Auswahllisten e Es gibt aber auch so genannte Eingabefelder in denen Sie nichts ausw hlen k nnen sondern nur etwas eintippen d rfen e Undes gibt eine Mischform aus beidem bei der Sie Eintr ge aus einer Liste ausw hlen oder einen Eintrag eintippen k nnen Dieser eingetippte Eintrag wird allerdings nicht in die Auswahlliste bergenommen Abh ngige Auswahllisten Auswahllisten k nnen von den Eintr gen in einem anderen Feld abh ngig ge macht werden Wird beispielsweise in einem Feld Autohersteller aus einer Aus wahlliste der Eintrag Alfa Romeo ausgew hlt sollen im n chsten Feld Auto modell nur Eintr ge dieses Herstellers angeboten werden und nicht etwa Auto modelle anderer Hersteller Dieses System l sst sich weiter verschachteln so dass etwa auch abh ngig vom Automodell wiederum bestimmte Sonderausstat tungen etc erfassen k nnen Auf diese Weise werden Fehler beim Erfassen von Daten reduziert die Anzahl zu verwaltender Auswahllisten steigt aber unter Umst nden erheblich 92 cobra computer s bra e Legen Sie ein Feld an von dem ein anderes abh ngig sein soll Dieses Feld definieren Sie ganz normal und hinterlegen ihm eine Auswa
284. richtung nichts mehr admi nistrieren m ssen Voraussetzung Die Arbeitsstationen und die Benutzer m ssen an einer Windows 2000 2003 Dom ne angemeldet sein Wir empfehlen Ihnen eine Gruppe im Active Directory zu pflegen in der s mtliche Gruppen die mit cobra arbeiten Mitglied sind Diese Gruppe kann Ihnen dann bei der weiteren Konfiguration als Basisgruppe dienen Eine solche w re also etwa eine Gruppe cobra mit entsprechenden Untergruppen Entfernen Sie aus dieser Basisgruppe sp ter Gruppen oder f gen Sie ihr Gruppen hinzu haben Sie damit zugleich die Gruppen in cobra ge ndert cobra arbeitet direkt mit der Active Directory Benutzerverwaltung von Windows und liest das Active Directory aus D h cobra nimmt keinerlei Anderungen am Active Directory vor Konfiguration Sie finden den AD Assistenten in Ihrer Installation im Unterverzeichnis PROGRAMM Er hei t ActiveDirAssistent exe Klicken Sie ihn doppelt an Schritte 1 und 2 Sie werden begr t Klicken Sie auf Weiter Klicken Sie Anmelden an Sie m ssen sich nun als Systemverwalter anmelden Anmeldeinformationen Geben Sie die AdressPLUS Anmeldeinformationen ein und melden Sie sich mit Systemverwalterkennwort an Adress PLUS Benutzerverwaltung ist aktiv Anmeldung war erfolgreich Systemverzeichnis G cobra_Server System lt Zur ck Weiter gt Abbrechen Geben Sie das Systemkennwort ein 123 Cobra cobra CRM PRO Schritt 3 Active
285. ritt Dieser Abschnitt f hrt Sie durch alle Schritte die notwendig sind um zwei Daten banken erstmals abzugleichen Bei sp teren Abgleichvorg ngen greifen Sie nur noch auf das gespeicherte Format zur ck und starten sofort den eigentlichen Da tenabgleich 225 Cobra cobra CRM PRO Einstellungen festlegen Format anlegen e Erteilen Sie den Befehl Datei Datenaustausch Abgleichen Der zentrale Dialog des Abgleichs ffnet a cobra Abgleich sich W hlen Sie oben den Bereich dessen Ab gleichformate Sie sehen wollen In diesem dessen Bereich bereits vorhandene Formate wer den Ihnen zum Bearbeiten angezeigt Le gen Sie ein neues Format an wird es eben falls im gew hlten Bereich hinterlegt Stammdatenbank Ziel e Klicken Sie Neu an Externe Datenbank Quelle e Wollen Sie Einstellungen aus einem be reits vorhandenen Format bernehmen kopieren Sie dieses Format geben ihm einen anderen Namen und bearbeiten es danach Datenbanken w hlen a cobra Abgleich Bereich f r Format ausw hlen 1 Format Bereich System Zeitsteuerung Name f r neues Format amp 3 Protokoll cobra_Abgleich_01 Einstellungen 9 Tabellen Stammdatenbank Ziel m B H cobra Server 2011 Pro Daten cobra Zieldatenbank adl Externe Datenbank Quelle cobra Abgleichs Demodatenbank Die externen Tabellen wurden gelesen e Der Bereich bestimmt dar ber welche Nutzer sp ter auf dieses Form
286. rn auch in s mtlichen Un tertabellen verwenden Z hler e W hlen Sie auf der Registerkarte Zusatzdaten die Zusatztabelle Service e Legen Sie ein neues Feld an e Nennen Sie es LaufendeNummer e W hlen Sie den Typ Besondere Z hler e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an e Bestimmen Sie die n chste Nummer sowie die Schrittweite Inkrement des Z hlers Autoz hler Einstellungen Einstellungen fur das Z hlerfeld Z hler Warnung Z hler arbeiten nur korrekt wenn weder Synchronisation noch der Abgleich eingesetzt werden Wert des n chsten neuen Datensatz 1 Schrittweite zwischen den Werten 1 ok Abbrechen 81 Cobra cobra CRM PRO Virtuelle Felder hinzuf gen Sie k nnen virtuelle Felder erzeugen deren Feldinhalt sich aus mehreren tats ch lichen Feldern zusammensetzt e Bet tigen Sie in der abgebildeten Registerkarte Adressfelder oder Zusatz daten die Schaltfl che Virtuelle Felder e Bet tigen Sie in der nun erscheinenden Dialogbox die Schaltfl che Neu Virtuelle Felder bearbeiten Virtuelle Felder Feld lt Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an gt Feldname Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an h Neu II L schen Berechneter Feldwert Text oder Feldinhalt Forecast a Feld hinzuf gen lt a Text hinzuf gen Letzten Eintrag l schen Automatischer Leerzeichenausgleich ox Abbrechen Trage
287. rnen diese wieder daraus Dies ist fixer Text unabh ngig von irgendwelchen Feldinhal ten Klicken Sie in dieses Feld und tragen Sie den Text ein Hier sehen Sie das Datenbankfeld Benutzerattribute usw Wollen Sie es aus dem Ablagepfad entfernen markieren Sie es und klicken an Als L nge tragen Sie ein wie lang der jeweilige Eintrag sein soll Hat das Feld mehr Zeichen wird der Eintrag abge schnitten 157 Cobra cobra CRM PRO Trennzeichen Dieses Zeichen wird hinter das jeweils ausgew hlte Feld ge stellt Mit dem Trennzeichen legen Sie jeweils ein neues Unterverzeichnis an Reihenfolge Um die Reihenfolge der Schlagworte innerhalb des Ablage pfades zu ver ndern markieren Sie ein Schlagwort und ver schieben es mit den Pfeilen am rechten Rand nach oben bzw unten Dateinamen der Dokumente beibehalten Mit dieser Option erreichen Sie dass ein Dokument das ein Benutzer in die Dokumentenverwaltung aufnimmt unter sei nem urspr nglichen Dateinamen gespeichert wird W hlen Sie diese Option nicht aus wird automatisch ein Dateiname gebildet Ablagepfad Hier sehen Sie wie der gesamte Pfad der Dokumentenver waltung mit den aktuellen Einstellungen aussehen wird Sie k nnen mit dem Ansichteneditor in Ansichten ein Element zur Dokumentensu che einblenden Dar ber k nnen Anwender nach bestimmten Dokumenten fahn den Die verschiedenen Suchkriterien besti
288. rsion automatisch entdeckt sofern auf dem Rechner auf dem Sie die Server Installation gestartet haben eine ltere Client Version vorhanden ist Der Daten bernahme Assistent ffnet sich e Sollte auf besagtem Rechner keine Client Installation vorhanden sein oder der Daten bernahme Assistent vorzeitig beendet werden k nnen Sie den Assis tenten jederzeit wieder manuell starten e Kopieren Sie dazu das komplette Verzeichnis UpgradeWizard von Ihrer cob ra DVD auf Ihren Rechner Dies ist notwendig da NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen e Klicken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UpgradeTo15 exe doppelt an Der Assistent startet Der Daten bernahme Assistent cobra Daten bernnahme P mis Willkomen bei der Datenubernahme Dieser Assistent erm glicht die Daten bernahme aus Adress PLUS 11 SQL oder h her nach a cobra 2011 Bitte w hlen Sie die cobra Version aus von welcher die Daten bernommen werden sollen Adress PLUS 11 SQL Altes Systemverzeichnis cobra Version 12 bis cobra Version 2010 Altes Systemverzeichnis CAProgramData cobra CRMPRO2010 System pm Bitte w hlen Sie das Installationsverzeichnis der cobra 2011 Installation Die Daten werden dann in das entsprechende Systemverzeichnis kopiert Ziel Systemverzeichnis C ProgramData cobra CRMPRO2011 system mas lt Zur ck
289. rte Element zur ck in den rechten Dialog mit dem Elementvorrat Schlie en Sie die Bearbeitung durch Klick auf OK ab kehren Sie in die bersicht zur ck Dort erscheint jetzt auch die neue Eingabemaske Konfiguration Tabelle pn Bezugstabelle Ni Eingabemaske Mit der Option Titel an zeigen werden den Be nutzern die Namen der Tabellen angezeigt Mit einem Klick auf OK wird die Eingabemaske in die Ansicht eingebunden x Titel anzeigen Systemmaske Eingabemasken Details Ger te Eingabemaske 1 Ger te Eingabemaske 2 Name Ger te Eingabemaske 4 Ger te Eingabemaske 3 Erstellt am 30 05 2011 05 56 41 Ger te Eingabemaske 4 Erstellt von Der Dialog f r Objekteigenschaften erscheint 198 bra computer s brainware Hier ist die Registerkarte Extras wichtig Sie k nnen unter Erstes Feld f r fest legen dass cobra immer bei einer be stimmten Aktion in genau diese hier in die Ansicht eingebundene Eingabemas ke springt Weitere Einstellungen e Schlie en Sie den Ansichteneditor e Wechseln Sie zu cobra cobra CRM PRO Eigenschaften von Eingabemaske Allgemein Beschriftung Etras Erweiterte Einstellungen Funktionsschaftflache Erstes Feld f r nicht festgelegt Adresse bearbeiten Adresse neu Nebenadresse neu Kontakt bearbeiten neue Maske Kontakt neu neue Maske Kontakt bearbeiten Kontakt neu Zusatzdatensatz bearbeiten Unterdatensatz bea
290. rte v Weiter gt Abbrechen Sie bestimmen hier welche Informationen in Ihrer Statistik wiedergegeben werden sollen Tabelle Verf gbare Felder Hier werden Ihnen alle Tabellen der Datenbank angeboten W hlen Sie eine Tabelle aus Sie sehen hier s mtliche in der ausgew hlten Tabelle ver f gbaren Felder Mit den Schaltfl chen zwischen den beiden Spalten bernehmen Sie Datenfelder in Ihre Statistik oder entfernen diese wieder daraus Sie k nnen in einer Statistik Felder aus verschiedenen Tabellen miteinander kombinieren 260 Cobra cobra CRM PRO Statistik Assistent 3 xX Schritt 4 von 8 Auf welche Adressen soll sich die Statistik beziehen Aktuelle Adresse Recherchierte Adressen o Alle Adressen Einstellbar der Benutzer kann den Bereich w hlen Bitte w hlen Sie einen Datenfiter Datenfilter o Alle Daten Stichwortfilter Freie Wahl und Sie bestimmen hier welche Daten in der Statistik ber cksichtigt werden sollen Adressbezug W hlen Sie aus welche Adressen ber cksichtigt werden sol len W hlen Sie die Option Einstellbar kann der Benutzer selbst entscheiden welche Adressen er erfassen will Datenfilter Sie k nnen sich neben den mitgelieferten mit der freien Wahl auch eigene Filter definieren Datenfilker G Alle Daten C StichwortFilter Adressen Betreuer beginnt mit Bernd l Adres
291. rteikarten Da tenexport etc Diese k nnen von allen Mitarbeitern benutzt aber nur vom Systemverwalter bearbeitet werden Alle Be nutzer m ssen darauf Schreibrechte besitzen Mit dieser Unterteilung wird die bersicht ber die einzelnen Dateien verbessert und die Zuordnung von Netzwerkzugriffsrechten vereinfacht 15 Cobra cobra CRM PRO Peer to Peer Netzwerke In Peer to Peer Netzwerken wird cobra auf einem PC installiert der als Server dient und auf den alle Arbeitsstationen zugreifen k nnen Wenn cobra auf diesem PC auch gestartet werden soll und Sie kein reines Microsoft Netzwerk Windows 2000 und h her einsetzen m ssen Sie gegebenenfalls die Datei WINPLUS SYS anpassen um diesen Zugriff zu erm glichen Die Datei WINPLUS SYS Die Datei WINPLUS SYS im Verzeichnis PROGRAMM teilt dem Programm mit wo die Systemumgebung gespeichert ist Diese Datei ist eine Textdatei die nach der Installation diesen Inhalt hat cobra SYS PATH C Dokumente und Einstellungen SYS PATH enth lt das Systemverzeichnis und kann mehrere Formen annehmen Relativ Standardeinstellung Die Pfadangabe erfolgt relativ zum Pro grammverzeichnis Diese Form k nnen Sie immer dann ver wenden wenn sich Programm und Systemverzeichnis auf dem gleichen logischen Laufwerk befinden Beispiel SYS PATH SYSTEM UNG ee Wenn sich das Systemverzeichnis nicht auf dem gleichen lo gischen Laufwerk befindet wie das Program
292. rwalter Befehle zu markieren 130 Cobra cobra CRM PRO In einem ersten Schritt werden Benutzer und Benutzergruppen in das Sicherheits system aufgenommen e Klicken Sie die Registerkarte Benutzer Gruppen an Systemsicherheit EIER A Allgemein Benutzer und Gruppen PR Systemrollen Vererbte Systemrollen g Benutzer Gruppen Organisation Org Roe Benutzer Gruppen Anne Dore B low Anne Systemverwalter Benutzer Astrid Eilers Astrid X E Bernd Schlegel Bernd Bernd Schlegel Bernd D Gunnar Kutscher Gunnar Systemverwalter Organisation Org Systemverwalter Mitgliedsinformationen Alle Ally Marketing Mar Organisation Org vertrieb ver Li Effektive Berechtigungen 8a Hinzuf gen 8 Entfernen 8 Berechtigungs bersicht OK Abbrechen In diesem Fenster weisen Sie einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen ihre Systemrolle n zu Au erdem werden hier die tats chlichen System Berechtigungen der Benutzer aufgelistet wie Sie sich letztendlich aus den verschiedenen Einstellungen erge ben Pe Jeder Benutzer und jede Gruppe k nnen mehrere Rollen annehmen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte Informationen e Die Vererbten Systemrollen zeigen an welche Systemrollen der markiert
293. rwaltung Telefonieverwalter W ille ausw hlen Termineverwalter Systemeinstellungen Systemsicherheit Datenbankadministrator Willkommensbildschirm verwalter Ok Abbrechen e Dazu klicken Sie in der Spalte Stufe in ein Feld Damit ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie f r die jeweilige Verwaltungsaufgabe Rechte vergeben k nnen Die Berechtigungsstufen unterschieden sich je nach Verwaltungsauf gabe Im abgebildeten Beispiel lassen sich der Rolle der Zugriff auf die Sys temeinstellungen auf die Systemsicherheit sowie auf die Datenbankverwaltung zuweisen e Sie k nnen die Sicherheitseinstellungen f r eine markierte Rolle ex und impor tieren Dabei wird eine XML Datei mit allen n tigen Informationen angelegt e Im Register Men befehle lassen sich einzelne Befehle f r die jeweilige Rolle sperren Systemsicherheit 3 XxX A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter Men befehl Benutzer Gruppenbefehl Benutzer Gruppen PETEGI N E Karteikarten Strg K v E Rollen ioi Gi g 8 E ig i i p amp o zusammenf hren E E a E Alle Men befehle Adressliste Strg L v Datenaustausch Keine Men befehle Abgleichen E Systemverwalter Outlook bgleich Exportieren Strg Q Importieren Importieren Zusatzdaten o Ba Reorganisieren ra Diakan ichaw mm Ausgew hlte Me
294. s Feld das in der Kontakte Datentabelle hinterlegt ist Es geh rt zu den vier freien Fel dern die Sie in der Datenbank nach Gutd nken umbenen nen k nnen In Auswertungen k nnen dann Kontakte herausgefiltert wer den f r die ein Kontaktgrund eingetragen ist In Auswertun gen werden dann nur solche Kontakt ber cksichtigt die ei nen Kontaktgrund haben Konfiguration cobra Effizienz Modul 7 X Potential Schwellwerte festlegen Schritt 2 von 2 Potential Schwellwerte festlegen Standard Schwellwert Eine Adresse wird als aktiv gez hlt sobald ihr Potential einen bestimmten Schwellwert bersteigt Bitte legen Sie nun diesen Schwellwert fest Der Standard Schwellwert gilt f r alle Benutzer Schwellwert 10000 gt pP Individuelle Schwellwerte pro Benutzer F r bestimmte Benutzer k nnen individuelle Schwellwerte festgelegt werden In diesem Fall wird f r diesen Benutzer der Standard Schwellwert nicht ausgewertet Gunnar Kendzia r 12000 gt p Astrid Eilers 15000 9 dP Hinzuf gen 11 Entfernen Weiter gt Abbrechen Der Schwellenwert ist jener Wert der berschritten werden muss damit eine Ad resse als Potentialadresse betrachtet wird e Tragen Sie den Standard Schwellenwert ein Sie legen einen Filter f r Potentialadressen an Sie sehen die Potentialadressen in einer Vorschau e Im unteren Abschnitt des Dialoges k nnen Sie f r einzelne Benutzer abwei che
295. s Recht kann ein Benutzer mit ei nem Rechtklick auf die Arbeitsleiste das Kontextmen ffnen mit dem sich die Arbeitsleiste bearbeiten l sst Nur in diesem Fall ist auch das Symbol zur Arbeitsleis ten Konfiguration zug nglich ohne dieses Recht ist es ausgegraut Filter l schen Ohne dieses Recht sind die entsprechenden Schaltfl chen ausgegraut Gruppenfilter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Filter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Systemfilter bearbeiten Dieses Recht wird beim Aufruf der Filterverwaltung berpr ft Ist es nicht vorhanden werden die entspre chenden Schaltfl chen ausgegraut Vertriebsprojekte Konfigurieren Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer den Dialog zur Konfiguration des Vertriebsprojekte Moduls aufrufen Gruppenweit Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer alle Vertriebsprojekte einsehen die Gruppen geh ren de ren Mitglied er ist Listen verwalten Wenn dieses Recht gesetzt ist lassen sich systemweit Listen mit Vertriebsprojekten speichern Systemweit Wenn dieses Recht gesetzt ist kann der Benutzer sys temweit alle Vertriebsprojekte anschauen 151 Cobra cobra CRM PRO Dokumentenverwaltung einstellen e Erte
296. sch nach der noch verf gbaren Breite der Fl che auf der das Mehrfachfeld eingef gt wurde Bitte beachten Sie Ein Mehrfachfeld hat nur eine einzige Beschriftung auch wenn es aus mehreren Feldern besteht Bei automatischer Beschriftung wird der Feldname des u Bersten rechten Feldes benutzt Die Beschriftung kann nat r lich manuell aus mehreren Begriffen wie Land PLZ Ort zu sammengesetzt werden 215 Cobra cobra CRM PRO Eigenschaft Text Mapping In dieser Registerkarte kann Feldwerten f r die Anzeige ein anderer Wert zuge ordnet werden der Wert in der Datenbank hingegen bleibt erhalten Text Mapping macht nat rlich nur f r Textfelder der Datenbank Sinn Das Text Mapping sorgt al so daf r dass bestimmte Feldinhalte der Datenbank anders angezeigt werden als sie in der Datenbank stehen Steht also in der Datenbank etwa in einem Feld Bundesl nder K rzel der Wert BaW so wird er in der Anzeige durch Baden W rttemberg ersetzt Beachten Sie beim Text Mapping die Gro Kleinschrei bung Wird in das Feld Baden W rttemberg eingetippt wird in die Datenbank das K rzel BaW geschrieben Wird ein Wert eingegeben f r den es keinen Eintrag im Text Mapping gibt wird dieser unver ndert in die Datenbank ber nommen Diese Funktionalit t ist nur f r fortgeschrittene Benutzer geeignet Die Eingaben im oberen Bereich gelten f r Textfelder die im unteren f r Ja Nein Felder Eingaben f r
297. schen aktiven allen Adressen umschalten bewirkt zusammen mit dem recht Alle Adressen anzeigen dass der Benutzer Potentialadressen aus dem Datenbestand herausfiltern kann Ein Benutzer der dieses Recht nicht hat kann das Effizienz Modul nicht nutzen e Es l sst sich einstellen ob ein Benutzer nur die eigenen oder s mtliche Statisti ken sehen darf e Hat der Benutzer zus tzlich die Berechtigungsstufe Alle Adressen anzeigen darf er in diesem Fall alle Adressen sehen auch jene die keine Potentialadres sen sind Hat der Benutzer diese Berechtigungsstufe nicht sieht er auf jeden Fall ausschlie lich die Potentialadressen 299 Cobra cobra CRM PRO Formate fur Eingabefelder Regul re Ausdr cke Regul re Ausdr cke werden von cobra unter anderem f r Anzeigeformate von Feldern benutzt und in der Datenbankstruktur hinterlegt Um ein solches Anzeige format zu definieren m ssen Sie sich also regul rer Ausdr cke bedienen mit de nen Sie spezielle Zeichenketten definieren Ziel ist es Benutzer an Fehleingaben zu hindern und etwa zur zumindest syntaktisch korrekten Eingabe einer E Mail Adresse zu zwingen Format x Maske bearbeiten Formatmaske a zA Z0 9 _ a zA Z0 9 a z N Maske testen Testeingabe bernd schlegel cobra de x OK Abbrechen Ein solcher Ausdruck wie er in der Abbildung im oberen Feld zu sehen ist wird aus beliebig vielen Ziffern und Buchstaben in K
298. se angegeben wird Dies ist das Format in dem der Feldinhalt angezeigt wird Das Anzeigeformat kann vom Eingabeformat abweichen Klicken Sie diese Schaltfl che neben dem Feld Eingabe format bzw dem Feld Ausgabeformat an erscheint ein Dialog in dem Sie das Feld weiter konfigurieren Maske bearbeiten Unter Maske bearbeiten sehen Maske bearbeiten Sie die Formatdefinition Im abge Maske bildeten Beispiel handelt es sich Maske testen im eine E Mail Adresse Eingabe bernd schlegi __ means Geben Sie etwas ins Feld Ein Lox L bbechen gabe ein Sie sehen dann unter Formatierung wie diese Einga be dem Benutzer erscheinen wird Testen Sie hier das Eingabeformat indem Sie etwas einge ben Das Feld ver ndert sich je nach ausgew hltem Feldtyp So wird ihm beispielsweise f r Datumsfelder ein Kalender hinterlegt In diesem Feld sehen Sie wie die Eingabe durch das Anzei geformat interpretiert wird Mit dieser Schaltfl che legen Sie das neue Zusatzfeld an Sie k nnen es dann mit dem Maskeneditor in Ihren Ver triebsprojekt Dialog einbinden Mit dieser Schaltfl che l schen Sie das in der obigen Liste markierte Zusatzfeld 269 cobra computer s br cobra CRM PRO Der Maskeneditor Sie k nnen sich Masken umgestalten Insbesondere ist es Ihnen so m glich auch zus tzliche selbst definierte Felder in einen Dialog einzubinden Sie k nnen hier auch Felder aus der Maske entfernen o
299. sen Betreuung seit ist gr er als 01 11 2005 e Klicken Sie in den roten Eintrag ffnet sich die Liste aller logischen Verkn pfungen Au erdem k nnen Sie hier wei tere Bedingungen anlegen und den Filter auch wieder l schen e Ein Klick auf das Symbol legt eine weitere Bedingung f r den Filter an e Ein Klick auf das x Symbol entfernt eine einzelne Bedin gung wieder aus dem Filter e Ein Klick auf den blauen Eintrag ffnet eine Liste aller ver f gbaren Bedingungen 261 cobra computer s br cobra CRM PRO e Ein Klick auf den gr nen Eintrag ffnet die Liste aller Ver gleichsoptionen e Ein Klick auf den grauen Eintrag erm glicht Ihnen die Ein gabe eines Wertes sei es nun ein Datum ein Text oder ein Zahlenwert Statistik Assistent Schritt 5 von 8 Nach welchen Feldern soll gruppiert werden Statistikfelder Gruppierfelder Pr 4 Adressen Umsatz Adressen Umsatz geplant m Adressen Umsatz Vorjahr 2 Priorit t KZ Adressen Firma Forecast __ ceninteru Umsatz Umsatz genl Umsatz vori Erma Gebiet Mitte Gebiet Nord Gebiet Ost Gebiet S d Gebiet West Statistikfelder Bestimmen Sie welche der ausgew hlten Felder zum Grup pieren herangezogen werden sollen Sie k nnen auch nach mehreren Kriterien gruppieren In der Vorschau sehen Sie dann wie Ihre Statistik aussehen wird 262 Cobra cobra CRM PRO
300. sen Sie also nicht vor dem Schlie en des Dialoges etwaige nderungen zu speichern Sie erreichen in beiden Dialogen identische Bearbeitungsm glichkeiten mit der rechten Maustaste ber ein Kontextmen Die Funktionen dieses Kontextmen s im berblick Verstecke Anpassungsfenster oder Layout anpassen Layout zur cksetzen Umbenennen Text verbergen Text anzeigen Textposition Verstecke Objekt Mit Verstecke Anpassungsfenster wird der Di alog Anpassung links ausgeblendet Sie se hen die Eingabemaske f r das Vertriebsprojekt jetzt in einer Testansicht in der Sie beispielswei se probehalber die Auswahllisten ffnen k nnen Mit Layout anpassen wird der Dialog mit den versteckten Objekten und der Baumansicht wie der eingeblendet und der Bearbeitungsmodus wieder aktiv Sie kehren zum letzten gespeicherten Stand des Dialoges zur ck Klicken Sie ein Feld an Erteilen Sie mit der rechten Maustaste den Befehl Umbenen nen Projektinformationer ndern Sie die Beschriftung des Feldes Im abgebildeten Beispiel ist dies amp Name wo bei das amp Zeichen f r das Tastaturk rzel steht Best tigen Sie durch Bet tigen der Eingabe taste lt Sie blenden die Beschriftung eines Feldes aus bzw wieder ein Sie geben die Position einer Beschriftung rela tiv zu dem Feld auf dem sie liegt an Das Feld wird ausgeblendet Es ist damit in die sem Dialog nicht mehr vorhand
301. sor mit der Tabulator oder Return Taste durch die Felder bewegt wird Erteilen Sie den Men befehl Assistenten Tabulatorreihenfolge Tabulatorreihenfolge ndern Sie die Tabulatorreihenfolge indem Sie ein Eingabefeld ausw hlen und dieses mit den Ffeiltasten an die gew nschte Position bringen Tabellen Feldname Beschriftung Kreditinstitut Konto Adressen Be Firma Firmaz Abteilung Anrede Titel vYorname Machname Position Strasse Postfach PPLZ Land PLZ Ort Briefanrede Staat Telefon Telefon Direkt Telefon Privat Mobil Telefax E Mail Internet Kreditinstitut konto Element Registerkarten Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Mehrfacheingabefeld Mehrfacheingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld we iiil G Abbrechen e Klicken Sie ein Feld an und verschieben Sie es mit den Pfeil Schaltfl chen an die gew nschte Position e Oder ziehen Sie ein Feld in der Liste mit der Maus an die gew nschte Posi tion Geburtstagsfelder Ist in die Ansicht ein Geburtstagsfeld eingebunden k nnen Sie diesen Assistenten aufrufen um das Feld zu konfigurieren e Ziehen Sie aus dem Komponentenvorrat links ein Eingabefeld in die Ansicht e W hlen Sie den Typ Geburtstagsfeld Datenbankfeld
302. spei chert e Die Benutzer k nnen diese virtuellen Felder nicht bearbeiten was durch die Grauunterlegung des Feldes erkennbar wird Das so erstellte virtuelle Feld muss dann noch in die Ansicht eingef gt werden Es steht Ihnen in der normalen Liste der Felder zur Verf gung 83 Cobra cobra CRM PRO Feldhilfe Unterhalb der Feldliste findet sich die Schaltfl che Feldhilfe Autohersteller Ee en Ore Dar where ZU Hilfe f r das Feld Adressen Abteilung Einf gen Seitenlayout Datei Start Bearbeiten Immer ffnen Drucken Mit Vorschau R ckg ngig Wiederherstellen beenden sichtbar drucken Allgemein an ET O Tragen Sie hier bitte die genaue Bezeichnung der Abteilung ein Der Hilfetext den Sie hier eintragen soll den Benutzern eine Information zum Umgang mit diesem Feld geben Klicken Sie die Registerkarte Start an um weitere Einstellungen zu treffen Hilfe f r das Feld Adressen Abteilung Datei Start Einf gen Seitenlayout Design Layout 299 Farbe der Textmarkierung U Unterstreichen Aarv 2 B Fett U Doppelt unterstreichen X A 4 Durchgestrichen X A ca na Eer ee ee ee Tragen Sie hier bitte die genaue Bezeichnung der Abteilung ein Sie k nnen hier den Text formatieren Wichtig ist die Option Hilfesymbol sicht bar damit wird im entsprechenden Feld ein Fragezeichen eingeblendet ber das die Benutzer die Hilfe aufrufen k nnen
303. ss das Programm auf einem Fileserver oder einem anderen PC installiert werden auf welchen alle Benutzer Zugriff haben Bei der Installation auf mehreren Arbeitsstationen gehen Sie in dieser Reihenfolge vor Nehmen Sie eine Server Installation vor M chten Sie eine UNC Pfadangabe anstelle eines verbundenen Netzwerklaufwerks verwenden w hlen Sie Durchsuchen und tragen den UNC Namen manuell ein Auf dem Server wird bei der Server Installation u a ein Unterverzeichnis CLIENT SETUP erzeugt Darin finden Sie ein Installationsprogramm das Sie anschlie end von jedem Client aus durchf hren m ssen Nehmen Sie die Anpassungen f r Peer to Peer Netzwerke vor optional Tragen Sie die Netzwerklizenz en beim Start von cobra ein Legen Sie die notwendigen Datenbanken an Richten Sie die Felder der Datenbank ein Richten Sie die Benutzer und Benutzergruppen ein und aktivieren Sie die Be nutzerverwaltung Wollen Sie mit der Active Directory Benutzerverwaltung arbeiten schauen Sie bitte vorher im Kapitel Sicherheitssystem ab Seite 114 nach Legen Sie die Zugriffsrechte fest Installieren Sie die weiteren Arbeitsstationen Legen Sie die Startparameter fest siehe Benutzerhandbuch 10 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Vorgehensweise im Netzwerk Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr heren Versionen finden Sie ab Seite 24 Wollen Sie von der Vorg ngerversion auf die aktuelle Version updaten verfahren Sie
304. stimmten Dokumentenfeld verbunden sind jeweils in ei nem eigenen Pfad abgelegt werden So lassen sich etwa im abgebildeten Beispiel Ger te Anleitungen in einer anderen Verzeichnisstruktur hinterlegen als Doku mente die mit einem Kontakt verbunden sind e Klicken Sie links das zu konfigurierende Dokumentenfeld an 155 Cobra cobra CRM PRO Als Schlagw rter stehen Ihnen e die Felder der Tabellen der Datenbank e die in der Systemsteuerung hinterlegten Benutzerattribute e feste Texte und Auswahl bzw Eingabefelder e sowie sonstige Elemente etwa Benutzername Name der Datenbank Datum etc zu Gebote In welcher Reihenfolge diese Elemente den Pfad der Dokumentenverwaltung bil den sollen legen Sie sp ter in den Einstellungen siehe Seite 157 ff fest e Sie markieren hier in der Spalte Ak 5559705 f das poamentenfad Kontakte here tiv s mtliche Feldinhalte die Stich w rter werden sollen Feldinhalte 2 Benutzerattribute 1 Textund Eingabe 0 Sonstige 2 Gruppe 17 e ber die Schaltfl che Vorschlag er ffnen Sie von cobra vorkonfigurierte Gruppe 20 u IstDozent Sch lagw rter IstSeminarGeb ude Warnfeld keine Briefe keine E Mails Firma Nachname Sie k nnen die obere Suchzeile zum ge Feldinhalte 2 Benutzerattribute 1 4 zielten Auffinden von Daten benutzen 1 __ 2 Au erdem stehen Ihnen in den Spalten ne k pfen die vertrauten Filterm glichkeiten keine Leerfelder zur
305. stleitzahl Textfeld Textfeld f r Postfach Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld g3 Cobra computer s brainware Kommunikation E Mail Fax Internet Skype Telefon Telefon direkt Telefon mobil Telefon privat Person AnPerson Anrede Name Position Titel Vorname Textfeld Faxfeld Textfeld Textfeld Telefonfeld Telefonfeld Telefonfeld Telefonfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Diese Felder k nnen nicht gel scht werden Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen Zum Zusammenhang beider Tabellen siehe Seite 74 3 cobra Datenbankstruktur Hersteller Feidhilfe Virtuelle Felder v Standardwert Infozeile Eingabepflichtig Knopf f r Kontexthilfe einblenden Warnfeld Allgemein Auswahlliste cobra CRM PRO 96 Cobra cobra CRM PRO Sie sehen hier dass die Tabellen Service und Technische Daten Untertabel len der Zusatztabelle Ger te sind e Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Tabellenbereich links e Erteilen Sie aus dem Kontextmen den Befehl Neu Tabelle Neue Tabelle Geben Sie hier den Namen der Tabelle ein Reparatur bersicht W hlen Sie hier die Tabelle aus der die neue Tabelle untergeordnet sein soll Geben Sie der Tabelle einen Namen Legen Sie fest wovon die Tabelle ab
306. stleitzahlen nur f r manche L nder e Symbole e Zahlreiche eigene Auswahllisten 90 Cobra cobra CRM PRO 3 cobra Datenbankstruktur Aessen 8 Kontakte Zusatztabellen E Ger te E Service feldabh ngige Auswahlliste Zusatzdaten Anrede Anrede Freie Tabellen Seminar Ort u une a Feldhilfe Virtuelle Felder v E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer Alphabetisch sortieren Auswahlliste Abteilungen Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld Allgemein Auswahlliste W hlen Sie hier eine Liste aus oder legen Sie eine neue an Neue Auswahlliste anlegen Ben tigen Sie weitere Auswahllisten um vordefinierte Texte in bestimmte Felder zu bernehmen k nnen Sie diese hier anlegen Damit k nnen Sie zum Beispiel eine Liste der Bankleitzahlen Produkte Artikel oder weitere Listen anlegen und bestimmten Feldern zuordnen Diese Listen ste hen den Benutzern dann im jeweiligen Feld mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung Wie die Textbausteine und Anreden sind auch diese zus tzlichen Auswahllisten global f r alle Benutzer und in allen Datenbanken vorhanden Mit der Schaltfl che Neue Auswahlliste k nnen Sie weitere eigene Auswahllisten anlegen Neue Auswahlliste Name der Auswahlliste Spurweiten Alle Auswahllisten stehen unter dem Befehl Extras Auswahllisten zum Sichten und Bearbeiten zur Verf gung Dieser Befehl wird im Benutze
307. t Default u nbekannt Die Einstellung Ohne Wert wird nur dann vom Programm verwendet wenn Sie dies in der Registerkarte Optionsfeld siehe Seite 200 eigens angeben Eigenschaft Extras In dieser Registerkarte werden Funktionsschaltfl chen zugeordnet Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Funktionsschaltfl che O Applikation ausf hren O Telefon O E Mail Erstes Feld f r nicht festgelegt Funktionsschaltfl che Funktionsschaltfl chen sind kleine Symbole am rechten Rand eines Eingabefelds das per Mausklick bestimmte Akti onen ausf hrt wie beispielsweise w hlen wenn es ein Tele fonfeld ist oder eine bestimmte externe Applikation ausf h ren Ohne Das Feld erh lt keine Funktionsschaltfl che 217 Cobra computer s brainware Erstes Feld f r cobra CRM PRO Feldabh ngig Das Feld erh lt automatisch eine dem Feldtyp entsprechen de Funktionsschaltfl che Telefon Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs Telefon Durch Anklicken der Schaltfl che wird die im Feld stehende Nummer angerufen Telefon 07317560 003 Fi Email Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs E Mail Durch Anklicken der Schaltfl che wird das E Mail Programm aufgerufen und eine leere Mail mit der in diesem Feld ste henden Adresse angelegt E Mail infot abele und sohn de En Applikation ausf hren
308. t 15 12 2006 12 03 A 31KB PMG Bild 14 12 2006 19 00 4 14KB amp ML Dokument 15 12 2006 19 12 4 37KB PMG Bild 14 12 2006 19 26 A 15KE KML Dokument 14 12 2006 19 293 A 17KB PN amp Bild 15 12 2006 09 36 4 15SKB KML Dokument 15 12 2006 12 16 4 39KB PMG Bild 15 12 2006 11 20 A TKE ML Dokument 15 12 2006 14 13 4 20 KB PMG Bild 15 12 2006 14 37 A TKE ML Dokument 15 12 2006 15 00 A 28KB PMG Bild 15 12 2006 20 29 A TKE ML Dokument 15 12 2006 20 30 A ZKE PNG Bild 20 09 2006 15 33 4 IKB Textdokument 14 05 2006 14 45 A Ein Blick in das Programm wie es der Benutzer sieht Berichtkategorien Einzelne Berichte Berichtvorschau Berichtswesen vertriebsprojekte U amp cobra Testkategorie Q u i A Adressen A Adressliste 8S Telefonliste a PLz Leitbereiche Kampagnen Adressen je Kampagne Kosten je Kampagne Kampagnen und Aktivit ten Historie Adressen je Kampak ee naitabi N 1 7 i z H H f d i i j X f 2 f amp 3 lt j Kontakte amp Zusatzdaten u Ki Adress Yerkn pf ngen Es wird eine Diagramm ausgegeben mit der Verteilung der Adressen auf die verschiedenen Kampagnen Bericht gruppiert Kampagne Berichtspalten Kampagne Ahzahl Kosten Diagramm S ulendiagramm Filter keiner Datensatzbeschr nkung max 10 000 Datens tze Bericht bearbeiten Bemerkungstext 294
309. te Zusatztabellen EJ Technische Daten E Zusatzd ten Freie Tabellen EJ Seminar Ort E Seminar f aum E Seminar Angebot E Seminar Teilnehmer e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an Standardwert Infozeile Rechenfeld Vorname Text Internet Format Keines Feld konfigurieren cobra CRM PRO Textbausteine Textbausteine Alphabetisch sortieren e Links finden Sie alle Zahlenfelder dieser Tabelle Mit Doppelklick werden sie den Rechenoperationen zugeordnet 80 Cobra cobra CRM PRO e Geben Sie die gew nschte Formel ein Rechenfeld Einstellung Feldauswahl Rechenformel E Adressen Potenzial Auftragswahrscheinlichkeit 100 o Potenzial aa Auftragswahrscheinlichkeit m Umsatz a Service Beispiel l Reparaturdauer 5 Zahl Versicherungen Sum Anzahl Min fRabatt Zahl o Stundensatz ial Ger te Es k nnen SQLBefehle in die Formel integriert werden SQL Befehl werden nicht 4 I Keine Zahlenfelder vorhan syntax gepr ft falls diese mit umgeben sind z b ROUND Zahl3 3 2 G E Kontakte i I kaima Fahlanfeldar vnrhsm i U Pr fen ox Abbrechen Verf gbare Rechenoperationen sind Die Klammersetzung folgt den mathematischen Regeln Die Felder selbst werden in geschweifte Klammern gesetzt Rechenoperationen bzw Aggregatfunktionen werden in eckige Klammern gesetzt Rechenfelder lassen sich nicht nur in der Adress sonde
310. tergeordnetes Element Serg Ab Yoriges Element Serg Links N chstes Element Strg Rechts L schen Entf e oder bet tigen F8 e oder erteilen den Befehl Ansicht Eigenschaften e oder klicken in der Symbolleiste das Symbol an Die Eigenschaften eines Elements werden in einem Dialog in mehreren Register karten dargestellt Die spezifischen Eigenschaften eines Elements k nnen sich al lerdings von Element zu Element unterscheiden bzw einige Eigenschaften wer den deaktiviert ausgegraut wenn der Elementtyp diese Eigenschaften nicht un terst tzt Auf den n chsten Seiten folgt eine ausf hrliche Beschreibung der Eigenschaften des Eingabefeldes Anschlie end werden dann nur augenf llige Abweichungen der Eigenschaften anderer Objekttypen gegen ber dem Eingabefeld erl utert Eigenschaft Allgemein In der Registerkarte Allgemein werden Angaben wie Farben Gr e Schriftar ten etc eingestellt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Anordnung der Elemente Breite Hohe gt Automatisch i Automatisch a Manuell Manuell Farben r Hintergrund E iv W Standard T Schriftart a C Nur slektiertes Element Benutzerdefiniett Ererbt Einschliesslich bergeordnete Elemente Info Text _ Benutzerabh ngige Einstellungen r 209 Cobra computer s brainware cobra CRM PRO Anordnung der Elemente Breite H he
311. tigungen Hierbei handelt es sich um Funktionen wie die Ansich ten oder Formatverwaltung also um die Rechte f r Aufgaben die einige wenige Personen gemeinhin f r andere Benutzer zu bernehmen pflegen Befehlsberechtigungen Befehle lassen sich zu Systemverwalter Befehlen ma chen Diese Befehle sind normalen Benutzern nicht zug nglich sondern ausschlie lich Systemverwaltern vorbehalten Typischerweise geh ren etwa die Neuan lage von Datenbanken oder die Datensicherung dazu Systemsicherheit x A Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die von cobra unterst tzt werden sollen und konfigurieren Sie diese Benutzer Gruppen 8 Bar System Berechtigungen V System Berechtigungen aktivieren N a Rollen Q Benutzer haben begrenzten Zugriff auf das System Die Funktionsberechtigungen werden ber Rollen definiert Systemverwalter V Berechtigungen auf Befehle einschr nken A Die Men befehle werden ber die Rollen und Systemverwalterbefehle geregelt Hinweis Um die System Berechtigung einstellen zu k nnen aktivieren Sie in den Systemeinstellungen im Reiter Benutzerverwaltung die Option Anmeldung verlangen OK Abbrechen e Klicken Sie die die Option System Berechtigungen aktivieren an um mit der Rechtevergabe f r grundlegende Verwaltungsfunktionen zu beginnen e Klicken Sie auch Berechtigungen auf Befehle einschr nken an um sp ter ei nige Befehle als Systemve
312. tionen Berechtigung Gruppenadressen Nur mit diesem Recht kann eine ffentliche Adresse angelegt werden ffentliche Adressen anlegen Kampagnen Kampagnen planen Wird ben tigt um eine Kampagne planen zu k nnen Kampagnen auswerten Wird ben tigt um eine Kampagne auswerten zu k n nen Aktivit ten verwalten Wird ben tigt um Aktivit ten anlegen zu k nnen Nachrichtensystem Nachrichten beantwor Ohne dieses Recht werden die entsprechenden Eintr ten ge im Men Kommunikation schon beim Start von cobra bei der Benutzeranmeldung ausgeblendet Nachrichten erstellen Ohne dieses Recht werden die entsprechenden Schalt fl chen ganz ausgeblendet und dies sowohl im Nach richtensystem als auch beim Lesen einer Nachricht Nachrichten weiterleiten Ohne dieses Recht k nnen Nachrichten nicht weiterge leitet werden und die entsprechende Funktion wird de aktiviert Nachrichten lesen Nur mit diesem Recht lassen sich Nachrichten die ber das cobra Nachrichtensystem eingegangen sind berhaupt sehen Dieses Recht wird auch ben tigt um Nachrichten zu Vertriebsprojekten versenden zu k nnen E Mail Versand via Nur mit diesem Recht lassen sich Nachrichten per SMTP SMTP verschicken Tabellenkonfiguration Filter erstellen Fehlt dieses Recht werden die entsprechenden Schalt fl chen ausgegraut 150 Cobra cobra CRM PRO Funktionen Berechtigung Toolbar konfigurieren Verf gt er ber diese
313. tmen Spalten entfernen Filter definieren sowie Such und Filterzeile einblenden etc e Markieren Sie einen Protokolleintrag f r eine nderung an Adressdaten und kli cken dann die Schaltfl che an wird in der cobra Datenbank die zugeh rige Adresse recherchiert Nach dem Schlie en des nderungsprotokolls k nnen Sie ber das Einschalten der Recherche in der Adressdatenbank unschwer er mitteln welche Adresse n ge ndert wurde n e Im L schverlauf sehen Sie wann nderungsprotokolle entfernt wurden 112 Cobra computer s brainware nderungsprotokoll W Aktualisieren lg PM Gel schte Eintr ge in cobra History nderungen Alle Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppiere vV Alle anzeigen ren Nach einem bestimmten Datum filtern Baaz 19 06 2011 22 28 15 gt gt Verwaltung 4 Juni 2011 b L schverlauf i Do definieren txt cobra CRM PRO Sie geben die Daten als Liste aus Hierf r k nnen Sie sich ne ben dem von uns mitgelieferten Layout auch ein eigenes Layout Sie exportieren die nderungen nach Excel xls in ein PDF pdf als Rich Text rtf in eine HTML Datei htm oder in eine reine Textdatei P Sie machen s mtliche nderungen am Layout Ihres Protokolls r ckg ngig 113 Cobra cobra CRM PRO Sicherheitssystem In diesem Kapitel finden Sie Erl uterungen zu Benutzerverwaltung und Zugriffs
314. tscher Gunnar Allel Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Anne Dore B low Anne Alle Ally Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Astrid Eilers strid lle Ally Benutzer Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Bernd Schlegel Bernd Alle Aall Systemverwalter Systemformate bearbeiten Berichte verwalten Loo SE Schlie en e Sie sehen hier welche ber die Rollen zugewiesenen Berechtigungen be stimmte Benutzer und Gruppen haben 133 Cobra cobra CRM PRO Eine Rolle definieren Eine Systemrolle ist ein Satz von Rechten Dabei kann es sich um Rechte auf Funktionen oder um Rechte auf bestimmte Befehle handeln Systemverwalter Es gibt eine Rolle die bereits mitgeliefert wird und sich nicht l schen l sst Es ist der Systemverwalter Der Systemverwalter hat s mtliche Rechte und l sst sich im Gegensatz zu den anderen Rollen nicht weiter konfigurieren Vor dem Aktivieren der Zugriffsrechte sind s mtliche Benutzer Systemverwalter und haben vollen Zugriff auf das gesamte Programm e Klicken Sie die Registerkarte Rollen an Systemsicherheit 3 A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Systemverwalter 8 Benutzer Gruppen V Systemkennwort verwenden D Rollen G Benutzer die nicht in dieser Rolle sind k nnen sich mit der Eingabe des Systemkennworts als Systemverwalter anmelden Systemverwalter A Systemkennwort vV Systemkennwort beim A
315. tzverzeichnis an auf welches der SQL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehere Minuten gehen Replikationsverzeichnis Cobra w2k borge Borges Replik ation e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server zugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe 234 Cobra cobra CRM PRO e Dieses Verzeichnis muss pro SQL Server nur ein einziges Mal eingerichtet werden Nehmen Sie neue Datenbanken oder Benutzer in die Synchronisation auf erscheint diese Dialogbox nicht ei Das Einrichten der Replikation ist nur auf einem SQL Server nicht aber auf einem SQL Server Express m glich Die Stammdatenbank mit der die mobilen Benutzer abgleichen muss also auf einem SQL Server und nicht auf einem SQL Server Express liegen SQL Server 2000 2005 und 2008 Der SQL Agent auf dem Server muss gestartet sein sonst kann keine Synchroni sation eingerichtet oder durchgef hrt werden Sie starten den SQL Agent mit dem SQL Server Service Manager e Unter SQL Server 2000 starten Sie den SQL Agent so Fo SQL Server Service Manager Server COBRA BORGES XP COBRA w Services SOL Server gent z iV Auto st rt service when DS starts Starting COBRA BORGES XP COBR amp A SQLServer ge e Unter SQL Server 2005 und 2008 starten Sie den SQL Agent indem Sie ihn im SQL Server Management Studio mit der rechten Maustaste anklicken und den Befe
316. u e Oder klicken Sie im Ansichtenelement Statistik den Hyperlink Neue Statis tik an e Zum Bearbeiten einer vorhandenen Statistik klicken Sie diese in der bersicht mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmen den Befehl Bearbeiten e Klicken Sie im Begr ungsfenster auf Weiter Statistik Assistent 3 X Schritt 2 von 8 Eingabe der Eigenschaften Bitte geben Sie zun chst einen Namen und eine Beschreibung an Anschlie end w hlen Sie einen Bereich und eine Kategorie Name Umsatzstatistik gruppiert Beschreibung Ums tze nach Gebieten gruppiert Kategorie Adress Statistik Gesamt Weiter gt Abbrechen Hier geben Sie der Statistik einen Namen und eine Beschreibung Kategorie Sie legen hier fest in welcher Rubrik die Auswertung sp ter angeboten werden soll 259 Cobra computer s brainware Statistik Assistent x e Schritt 3 von 8 Welche Felder soll Ihre Statistik enthalten Tabelle Adressen Verf gbare Felder Statistikfelder DubIdent Adressen Forecast EG USt ID Adressen Geplanter Umsatz Egent mer Einladung Event Messe nn Adressen Umsatz geplant Einladung Fachmesse m gt Adressen Umsatz Vorjahr Einladung Hausmesse Adressen Firma Einladung Messe gt gt Adressen Gebiet E Mail privat E Mail nen E Mail2 lt lt Erscheinungsweise Firma2 Firma3 Firmengr e Geburtst gska
317. u u 4s044nnne nennen nennen 168 BIS StAlUS Zee ee nee ee 169 Die Fl che und ihre Ebenen 2240224022002000Rnn nenn anne ann ann nnne nen nnn nn nenn nenne 170 Men und Symbolleiste im Detail 0022200022200220000nnnnn nenne nenne nennen 172 DIEDIENUS are ee seen 172 DIE SyYmBOllEISte ss sanieren een 186 DET KOMDONENIENVOLTA en en ee ee rien 187 Registerkarte Komponenten uunuuusssenenennnnennnnnenn nenn nano nenn nenn nenn nano nnnn nn 187 bergreifende Komponenten unuenanesennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 200 Registerkarte Adressen unusesssunnsnenenenennnnnnnnnnenenenennnnnnnnenenennnnnnnn nennen 203 Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente 204 Registerkarten Systembausteine und Benutzerbausteine 204 Registerkarte Zusatzmodule uu020002000000no anno nnnnnnnn nenne nnnnnnnnnnnn nenne nnnn nn 204 Komponenten bearbeiten u222002400200002n00nnn Ran ennn nenn ann san ennnenenen nennen 208 KONIEXIIROTHIU nee E E ee 208 EIGERSCHAHeN DEAIDE IT nern eine 208 Ansichten nach Plan erstellen 2200220220020800000 000nnonnnonnnnnnnnnn nennen 219 BENUIZEITECHIE sa ee ee nee ee 219 Geometriemanager uennenesennenneennennnnenennnennennnnnnnnnnnonennnnnnnnnnennnnnnennnnnnnenernnennnn 220 Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeite
318. ublIdent EG USt ID Eigent mer Einladung Event Messe TEXT9 TEXT24 DATE1 TEXT25 BANKCODE1 TEXT3 SALUTATIOND COUNTRY 1 DATECREATE DATEMODIFIED DUPIDENT nderungsprotokoll l schen Sie k nnen die Ver nderungen an s mtlichen Daten aller vorhandenen Datenta bellen detailliert protokollieren e W hlen Sie links eine Datentabelle aus e Klicken Sie dann rechts s mtliche Felder an deren Ver nderungen erfasst werden sollen 111 Cobra cobra CRM PRO Sie entfernen obsolet gewordene Protokolle nach Klick auf die Schaltfl che n derungsprotokoll l schen nderungprotokollEintr ge l schen X Bitte w hlen Sie aus welche nderungsprotokolle gel scht werden sollen v nderungsprotokoll Eintr ge lter als 01 05 2011 nderungsprotokoll Eintr ge aus Tabelle Adressen Einsehen und auswerten e Erteilen Sie den Befehl Datei nderungsprotokoll Einsehen Das Protokoll wird in einem Editor angezeigt nderungsprotokoll m x Aktualisieren Adress Bereich Alle Adressen vvAa y A Anderungen A Aktuelle Adresse Altenkirchen EDV GmbH Alle Karl Klonen u Am Hochkreuz 35 Adressen D 79871 Eisenbach Stichw rter Aktuelle Tabelle Adressen gt Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren Verwaltung A Tabelle ge ndert am cobra Name Feldname Alter Wert Neuer et an L schverlauf En Adressen 19 06
319. uck in eckigen Klammern steht da mit f r genau ein Zeichen aus diesem Bereich Der Bindestrich definiert Von Bis Bereiche Marktplatz 0 9 erlaubt die Eingabe von Marktplatz 1 Marktplatz 3 Marktplatz 4 etc nichtaber von Marktplatz 12 oder Marktplatz 9A Das Caret Zeichen entspricht einer Verneinung Marktplatz 0 3 erlaubt Eingaben wie Marktplatz 4 oder Markt platz 7 nichtaber Marktplatz 1 Marktplatz 2 oder Marktplatz 3 Erlaubt die Eingabe eines beliebigen lateinischen Gro oder Kleinbuchstabens oder einer beliebigen Ziffer asz Erlaubt die Eingabe von Kleinbuchstaben des Kommas sowie des Bindestrichs 301 Cobra computer s brainware Quantoren cobra CRM PRO Das Fragezeichen entspricht der Anzahl 0 oder 1 des vorherge henden Zeichens 17 und 4 erlaubt die Zeichenfolgen 17 und sowie 17 und 4 aber keine anderen Es kann also nur die 4 oder an ihrer Stelle nichts eingegeben werden Der voranstehende Ausdruck muss mindestens einmal darf aber auch mehrfach vorkommen 17 und 4 entspricht also 17 und 4 17 und 44 17 und 44444 USW a zA Z0 9 erlaubt die Eingabe beliebig vieler Buchstaben und Ziffern in beliebiger Reihenfolge Nicht eingegeben werden k nnen dann allerdings z B Leerzeichen Bindestriche etc Ein gaben wie Haus9876 sind damit ebenso m glich wie 3windows4AU a zA 20 9 erlaubt eine beliebig lange Zeichenfolge die au er den eben genannten Zeichen auch Punkte Unterstri che
320. um denselben Datensatz handelt Legen Sie mehrere Identit tsfelder fest muss der Inhalt aller identisch sein damit das Pro gramm von einem identischen Datensatz ausgeht a cobra Abgleich 73 X Tabellen ausw hlen W hlen Sie bitte die Tabelle aus f r die Sie Feldzuordnung festegen m chten T gt Format Zeitsteuerung amp 3 Protokoll Adressen Feldzuordnung definieren Bitte definieren Sie jetzt die Quell und Identit tsfelder Einstellungen Es m ssen f r jede Tabelle Identit tsfelder definiert werden Tabellen Erweitert 2 Gruppe 2 Gruppe 20 20 Abteilung Abteilung 40 40 Feldzuordnungen Aktualisiert Aktualisiert 8 8 Filter Stichw rter Alfa Romeo Alfa Romeo 50 50 Konfiiktl ser Anrede Anrede 20 20 Anrede privat Anrede privat 40 40 Auftragswahrscheinlic Auftragswahrscheinlic 8 8 Ausweisnummer Ausweisnummer 20 20 Autohersteller Autohersteller 50 50 Bemerkung Bemerkung 1073741823 1073741823 Betreuer Betreuer 50 50 Betreuung seit Betreuung seit 8 8 Tabelle W hlen Sie hier an f r welche Datentabelle die Zuordnung gelten soll die Sie gerade vornehmen Die unten abgebildete Zuordnung gilt dann f r diese Tabelle Sie m ssen f r jede Tabelle eine eigene Zuordnung vornehmen Vorschlagen Klicken Sie diese Schaltfl che an versucht cobra Ihnen ei nen sinnvolle Zuordnung der Felder vorzuschlagen Zielfelder Dies sind die Fe
321. um einen einmaligen Vorgang e An welchen Eigenschaften erkennt man Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen e Welche Felder der verglichenen Adressen sollen beim ndern von der einen Datenbank in die andere bernommen werden e Sollen die Bemerkungen Stichw rter Kontakte Dokumente und Zusatzdaten ebenfalls bernommen werden e Woran erkennt man nach einem Abgleichvorgang welche Adressen ge ndert wurden Das Programm kennt verschiedene M glichkeiten e Gleiche nur in manchen Feldern unterschiedliche Adressen k nnen automa tisch oder manuell abgeglichen oder bersprungen werden e Abgeglichene und oder bersprungene Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Adressen die nur in einer Datenbank vorhanden sind k nnen kopiert werden e Kopierte Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Allen ge nderten Adressen kann ein eigenes Stichwort zugewiesen werden Damit Sie all diese Einstellungen nicht bei jedem Abgleich erneut vornehmen m ssen werden sie in sogenannten Formaten gespeichert Jedes Format erh lt einen eindeutigen Namen und kann beliebig oft zum Abgleich wiederverwendet werden Im Format werden nicht nur die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gespei chert sondern auch verzeichnet welche Datenbanken miteinander verkn pft wer den Die Adressabgleichformate finden sich auf der Festplatte im Systemverzeich nis in der Datei APREP XRF Datenabgleich Schritt f r Sch
322. usteine Benutzerbausteine stehen nur dem gerade angemeldeten Benutzer zur Verf gung Systembausteine hingegen allen Benutzern Die mit Bearbeiten Baustein speichern angelegten Ansichtenbausteine finden sich in dieser Leiste wieder Sie ziehen sie per Drag amp Drop auf die Arbeitsfl che in die Ansicht Registerkarte Zusatzmodule Einerseits werden von Ihnen separat erworbene und installierte Zusatzmodule in neue oder vorhandene Ansichten eingebunden Eine Beschreibung dieses Vor ganges finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Zusatzmodul Andererseits werden bereits einige Zusatzmodule mitgeliefert Sie k nnen sie hier im Ansichteneditor konfigurieren 204 Cobra cobra CRM PRO Zusatzmodul Warenwirtschaft Siehe ab Seite 246 Zusatzmodul Browser Mit dem Browser Zusatzmodul k nnen Sie direkt aus cobra auf das Internet oder entsprechende Dateien im Intranet zugreifen So lassen sich beispielsweise Ad ressen aus cobra an Google Maps bergeben und auf der Landkarte im Internet darstellen Sie k nnen mit diesem Control aber ebenso Dateien aus dem System verzeichnis anzeigen lassen oder kundenspezifische Daten wiedergeben Sie finden das Browser Modul unter den Zusatzmodulen als APBrowser e Ziehen Sie das Modul auf eine freie Fl che in einer Ansicht e Konfigurieren Sie den Browser Dazu klicken Sie die Schaltfl che Einstellun gen an Es gibt mehrere grunds tzlich verschiedene Wege Objekte im Br
323. uswahllisten Lead Quellen i Beteiligte Adressen Ursachen Einstellungen Mengeneinheiten Aus diesem Dialog heraus richten Sie Ihre Vertriebsprojekte und das zugeh rige Erfassungsfenster ein e Sie finden links verschiedene Kategorien Konfiguration Vertriebsprozess etc Klicken Sie eine dieser Kategorien an ffnen sich dar ber die zugeh rigen Ein stellm glichkeiten Einstellungen Maskeneditor usw 266 Cobra cobra CRM PRO e Im rechten Teil des Dialoges treffen Sie dann die eigentlichen Einstellungen Hier rufen Sie ber eine Schaltfl che die jeweiligen Bearbeitungsfunktionen auf Konfiguration Allgemeine Einstellungen Yertriebsmodul Einstellungen Adressdarstellung Adressen werden in einem Yertriebsprojekt durch 2 Feldinhalte identifiziert Der Standard ist Firma Nachname W hrung Bitte geben Sie den Namen der Standard hrung ein Alle Betr ge werden in dieser W hrung dargestellt Prognose Legen Sie hier fest welches verhalten Yertriebsprojekte in Bezug auf die berichte haben sollen Der Anwender kann das Prognose Verhalten einzlenzer Yertriebsprojekte ebenfalls beeinflussen Prognose bei neuen Projekten Micht in Forecast aufnehmen ka Prognose wenn das Projekt gewonnen wurde Micht ndern ka Prognose wenn das Projekt verloren wurde Micht ndern ha 3 Abbrechen Adressdarstellung In den Dialogen f r Vertriebsprojekte werden zugeh rige Ad ressen oft nur durch
324. utzer die synchronisieren sollen m ssen in SZE der Benutzerverwaltung von cobra als mobile Name Bernd Schlegel Benutzer gekennzeichnet sein Dies tun Sie un zn Sn 5 v Mobiler Benutzer ter Extras Systemeinstellungen in der Regis en terkarte Benutzerverwaltung f r jeden Benut genen ze r se pa rat Kontrolle e Auf dem Laptop muss eine cobra Client Installation von der Netzwerk Installation aus vorhanden sein Eine reine Einzelplatz Installation auf dem Laptop kann nicht synchronisieren e Auf dem Server m ssen alle Dienste gestartet sein Starten Sie sie am besten automatisch mit dem Betriebssystem e Der mobile Benutzer muss auf seinem Ger t Schreibberechtigung in jene Ver zeichnisse besitzen die zur Synchronisation benutzt werden e Firewalls etc m ssen so eingerichtet sein dass die Ger te Zugriff aufeinander haben 238 Cobra cobra CRM PRO Konfiguration Um die Synchronisation einzurichten sind Systemverwalterrechte erforderlich e Erteilen Sie den Befehl Datei Mobile Benutzer Einrichten Einstellungen f r mobile Benutzer Bl Systemdateien Systemformate Termine und Aufgaben Benutzer Dokumente Datenbanken Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt werden Weitere Einstellungen Systemverzeichnis des Anwen nn r mobilen Benutzers mendoan Systemdateien I
325. vertrau ten Elemente der Benutzeroberfl che Hinzu kommen spezielle Elemente wie Symbol oder Bildfeld e Adressregister mit Tabellen und Adress maske Tabellen und Adressmaske separat Eingabefelder bzw Multi Eingabefeld in dem mehrere Eingabefelder zusammenge fasst werden Land PLZ Ort Feld f r z B branchentypische Symbole Leiste zur Statusanzeige Schaltfl chenleiste zum Umschalten etwa in Bemerkungen Stichw rter und Termine Stichw rterliste Die Anzeige von Adressverkn pfungen Eine Terminanzeige Die Anzeige von Aktivit ten aus dem Kam pagnenmanagement Eine Liste von Vertriebsprojekten Kontakte Zus tzlich zu den eben erw hnten allgemeinen Zusatzdaten Elementen finden sich hier spezielle Masken ers elemente zum Bearbeiten von Kontakten Zu satzdaten und Dokumenten Systembausteine Verschiedene Ansichtenelemente die sich aus Benutzerbausteine mehreren Einzelteilen zusammensetzen Zusatzmadule Es gibt verschiedene Zusatzmodule die ent weder separat erworben und installiert oder be reits mitgeliefert werden Diese eigenst ndigen Programme f r besondere Aufgaben k nnen bzw m ssen in vorhandene oder neue Ansich ten eingebunden werden Das geschieht mit den hier verf gbaren Komponenten Die Statuszeile Die Statuszeile wird am unteren horizontalen Bildrand direkt ber der Taskleiste von Windows eingeblendet Bereit Gr e 1020x609 Selektion Fl che bergeordnete Elemente 3 Ebene 1 MUM Sie
326. verwaltung von AdressPLUS wurde auf Active Directory umgestellt Diese Datenbank enth lt evtl noch Benutzerk rzel aus der alten Benutzerverwaltung Wollen Sie die neuen Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory in die Datenbank eintragen JA Es werden die alten Benutzer und Gruppennamen durch die Active Directory Namen ersetzt NEIN Die alten Benutzer und Gruppennamen bleiben erhalten ABBRECHEN Sie werden beim n chsten Start erneut gefragt Wechseln Sie im Men Extras in die Systemeinstellungen W hlen Sie die Re gisterkarte Benutzerverwaltung Klicken Sie dort die Schaltfl che Einstellun gen an Benutzeranmeldung Active Directory Modus Active Directory Anmeldung aktiviert Bei erster Anmeldung Einstellungen kopieren von Pe Benutzer Benutzerattribute Benutzerattribute vom Active Directory in die Adress PLUS Benutzerverwaltung kopieren ACHTUNG Adress PLUS Attribute werden berschrieben Attribute kopieren Hier k nnen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung jederzeit wieder aus schalten Au erdem k nnen Sie mit Bei erster Anmeldung Einstellungen kopieren von Be nutzer einen Benutzer zum Musterbenutzer machen Dessen Einstellungen aus Extras Benutzereinstellungen werden dann auf s mtliche Benutzer bertragen sowie diese sich zum allerersten Mal ber Active Directory in cobra anmelden Eventuell vorher eingegebene Attribute f r die cobra Benutzer werden jet
327. verzeichnis c Program Files Microsoft SQL Server Installationsbereit Stammverzeichnis f r freigegebene Komponenten Verzeichnis f r freigegebene Features c Program Files Microsoft SQL Server Fehler und Verwendungsberichterstellung Verwendungsberichterstellung False i Fehlerberichterstellung False Installationsstatus Abgeschlossen Konfigurationsdateipfad C Program Files Microsoft SQL Server 100 Setup Bootstrap Log 20100310_144117 ConfigurationfFile ini e Best tigen Sie diese Zusammenfassung durch einen Klick auf Installieren 50 cobora computer s brainware Installationsstatus cobra CRM PRO Setupunterst tzungsregeln Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen Der Setupvorgang ist abgeschlossen Featurename Status amp Verwaltungstools Einfach Erfolg e Den Abschluss des Vorganges best tigen Sie durch Klick auf Weiter e Die Installation ist hiermit abgeschlossen Abgeschlossen Die SQL Server 2008 Installation wurde erfolgreich abgeschlossen Setupunterst tzungsregeln Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Inst
328. waltung bernommen werden sie im entsprechenden Pfad ab und ggf als Kontakt angelegt Sie haben folgende Auswahlm glichkeiten Immer es wird automatisch ein Kontakt angelegt der sp ter aus der Kontakt bersicht heraus bearbeitet werden kann Nie es wird kein Kontakt zu dieser Dokumentart angelegt Jeweils nachfragen es wird jeweils gefragt ob berhaupt ein Kontakt zu den je weiligen Dokumenten angelegt werden soll Kontaktdialog anzeigen Lassen Sie durch die Dokumentenverwaltung Kontakte und Dokumente speichern erscheint durch diese Option das Kontaktfenster ehe der Kontakt angelegt wird Der Benutzer kann so einen kompletten Kontakt auch f r andere anlegen den Kontakt mit dem Dokument einem Projekt zuweisen usw Ist diese Option nicht angeklickt wird automatisch ein Kontakt mit einem Stan dard Bemerkungstext angelegt Bei Bedarf k nnen Sie diesen Kontakt bearbeiten 153 Cobra cobra CRM PRO Serienbrief Optionen Beim Versand von Serienbriefen mit dem Prwmemen orten x Serienbrief Assistenten haben Benutzer aimen Serienbrief Dokumente folgende Optionen beim Versand von Serienbrief Word Dokument und den vollst ndigen Export dem Kontakt als Dokument slz hinzuf gen pro Serienbrief ein Dokument Serienbriefen ber den Befehl Ausga be Serienbrief Voraussetzung ist dass f r Serienbriefe berhaupt Kontakte an gelegt werden was in der Registerkarte Allgemein festgelegt w
329. wie den Wechsel zwi schen ihnen Dokumente Erlaubt das Anlegen Einf gen und L schen von Dokumen ten sowie den Wechsel zwischen ihnen Stichw rter F gt eine Stichw rter Tabelle ein Zus tzlich zu den Registerkarten Allgemein und Beschriftung gibt es das Register Listenfeld Eigenschaften von Listenelement Allgemein Beschriftung Listenfeld Farben Selektionsbalken Ungerade Textzeilen W Standard Schriftart m Benutzerdefiniert W Ererbt Selektionsbalken Hiermit wird eine gesonderte Farbe f r die gerade selektierte Zeile eingerichtet Ungerade Textzeilen Hiermit ist gemeint dass die Zeilen der Liste verschiedene Farben erhalten so dass sie sich optisch st rker voneinan der absetzen 202 Cobra cobra CRM PRO Adressverkn pfungen Adressanzeige Terminanzeige Diese funktionieren analog zu den bisher schon beschriebenen Ansichtsobjekten Registerkarte Adressen Hier finden Sie weitere Komponenten f r die Darstellung von Adressen Dazu z h len unter anderen Adressregister Zum Adressregister siehe Seite 187 Tabelle Die Tabellenkomponente f gt eine Tabelle in die Fl che ein Einzelhei I ten finden Sie auf Seite 176ff Adressmaske Zur Adressmaske siehe Seite 188 Bildvorschau In die Ansicht kann eine kleine Bildvorschau eingef gt werden Dies erm glicht die Anzeige eine Bildes das per Mausklick vergr ert dargestellt we
330. yp und ei ner Eingabefl che Wird ein Eingabefeld eingef gt erscheint ein Dia log in dem Sie das Datenbankfeld ausw hlen das die Eingabe auf nehmen soll siehe Seite 214 Bemerkungsfeld Um ein Bemerkungsfeld einzuf gen f gen Sie zun chst ein Eingabefeld ein und legen ber Eigenschaften Eingabefeld das Feld als Bemerkung und Mehr zeilig fest Das Bemerkunggsteld ist nicht auf 255 Zeichen beschr nkt Multi Eingabefeld Ein Multieingabefeld verh lt sich weitgehend wie ein einfaches Ein gabefeld Der einzige Unterschied ist dass standardm ig e das Kombifeld Land PLZ Ort eingef gt wird und e drei Felder nebeneinander angeordnet werden Die einzelnen Feldtypen und ihre Breite sind dann ber die Eigenschaften und die Registerkarte Eingabefeld einzustellen Die anderen Eigenschaften verhalten sich analog zu den Eigenschaften eines einfachen Eingabefelds Auswahlfeld Optionsfeld Ein Auswahlfeld ist ein Feld das zwei oder drei Werte annehmen kann wahr falsch und ohne Wert Die Einstellungen f r das Optionsfeld 200 Cobra cobra CRM PRO Eigenschaften von Optionsfeld Allgemein Beschriftung Optiorsfeld Text Mapping D atenbanktabelle D atenbankfeld Adressen Kreditkarte Kreditkarte giltig biz Kreditkarteninhaber a Kreditkartennummer Optionsteld kennt ausser den en eech neh KreditkartenSicherheitsnummer den dritten Zustand Ohne Wert a Land Lead Quelle Mai
331. zeichnis Schreibt die Daten in das Systemverzeichnis des Pro grammes Dies ist die Standardeinstellung Damit ist der erste Schritt der Konfiguration auf dem Server abgeschlossen Jetzt wird die mobile Benutzung eingerichtet Um Fortzufahren muss die mobile Benutzung initialisiert werden S Soll die mobile Benutzung jetzt initialisiert werden F r diesen Schritt muss die Datenbank exklusiv zur Verf gung stehen Sie darf nirgendwo auch nicht auf dem Server selbst ge ffnet sein 242 Cobra cobra CRM PRO Initialisierung Die mobile Benutzung wird jetzt initialisiert Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen Bitte warten Sie SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server PIIFSOLESFPRESS kann nicht als Yerteller won Datenbanken eingesetzt werden Um den SOL Server als Werteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Hetzwerzeichnis an auf welches der SOL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehrere Minuten dauern Replikationswerzeichnis M P133Borges Haupt D Replikatior e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server zugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe Zum Abschluss der Synchronisation wird Ihnen gemeldet dass mobile Benutzer jetzt mit ihrem cobra auch dann arbeiten k nnen wenn sie sich gerade nicht im Netzwerk eingeloggt haben In Zukunft werden mobile
332. zierte Lizenzdatei ausw hlen Online aktivieren Dies ist die schnellste und g ngigste Art Ihr Produkt zu aktivieren Tragen Sie hier bitte Benutzer amp Produkt aktivieren 3x kennung und Kennwort ein wie Sie sie beim Kauf erhalten haben Lizenzinformationen zur Produktaktivierung eingeben Geben Sie hier Ihre Lizenzinformationen an welche f r die Produktaktivierung verwendet werden sollen Benutzerkennung 0000000000 Kennwort welche Daten werden bertragen Weiter gt Abbrechen 18 Cobra computer s brainware Sind f r Ihr Unternehmen mehrere Standorte gemeldet w hlen Sie bitte einen aus Sie k nnen den Namen des Standortes umbenennen e Klicken Sie dazu die Schaltfl che Name an e Geben Sie den neuen Namen des Standortes ein Klicken Sie Produkt aktivieren an Der Vorgang ist damit abgeschlos sen und das Programm als unbe schr nkt lauff hige Vollversion f r die von Ihnen erworbene Zahl an Arbeitspl tzen freigeschaltet H cobra CRM PRO amp Produkt aktivieren 3 X Standort w hlen Es sind mehrere Standorte f r Ihre Lizenz vorhanden Bitte w hlen Sie mindestens einen aus Standorte die bereits in Verwendung sind werden fett dargestellt HV Hamburg Vertrieb E A E T Standort Informationen Name Hamburg Vertrieb Verf gbare Lizenzen 4 Anzahl Aktivierungen 1 Ablaufdatum amp Pro
333. zt durch die im Active Directory eingegebenen Benutzerattribute berschrieben Mit der Schaltfl che Attribute kopieren bernehmen Sie benutzerspezifische Att ribute auf dem Active Directory Der Sinn Mobile Benutzer verf gen so lange sie offline sind nicht ber eine Active Directory Benutzerverwaltung Damit sie die Benutzerattribute auch offline sehen k nnen lassen sich diese in die cobra Benutzerverwaltung kopieren Au erdem m ssen diese so nur noch im Active Di rectory gepflegt werden 128 Cobra cobra CRM PRO Ausschalten Wollen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung ausschalten entfernen Sie das H kchen vor Active Directory Anmeldung aktiviert Danach wird cobra ge schlossen Nach einem Programnmstart wird die bisherige cobra Benutzerverwaltung wieder aktiv Wieder einschalten Um auf die Active Directory Benutzerverwaltung zur ckzuschalten rufen Sie er neut die Systemeinstellungen und dort die Schaltfl che Einstellungen wieder auf e Setzen Sie das H kchen bei Active Directory Benutzerverwaltung verwen den e Oder f hren Sie den Assistenten mit denselben oder ge nderten Einstellungen erneut durch Starten Sie cobra wieder ist die Active Directory Benutzerverwaltung wieder ein geschaltet Die Zugriffsrechte Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffe
334. zum Standardpfad zu machen 56 Cobra cobra CRM PRO e oder tragen Sie einen Pfad manuell ein Damit legen Sie den Standardpfad beim ffnen von Datenbanken fest Es handelt sich hierbei um den Pfad der beim ffnen von Dateien im Dialog Da tei ffnen vorgeschlagen wird Gew hnlich wird dabei das Verzeichnis DATEN im Installationsverzeichnis vorgeschlagen Dieser Pfad wurde bei der Installation automatisch in der Verkn pfung im Win dows Startmen hinterlegt oder sp ter eingetippt u 4 Eigenschaften von CRM PRO 1386 Server Sicherheit Details Vorg ngerversionen Allgemein Verkn pfung Kompatibilit t CRM PRO Server 3 Zieltyp Anwendung Zielort Programm Ziel Ausf hren in C Program Files cobra CRMPRO2011 P Tastenkombination Keine Ausf hren Nomales Fenster x Kommentar Dateipfad ffnen Anderes Symbol Erweitert e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe ein wird immer der Pfad aus der Verkn pfung vorgeschla gen e Schalten Sie die Option aus und w hlen einen anderen Pfad aus wird dieser Pfad beim Offnen vorgeschlagen was auch immer in der Verkn pfung stehen mag Datenverzeichnis Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe H cobra Serwer Daten Diese Einstellung gilt jeweils f r alle Benutzer Benutzer k nnen nat rlich jederzeit auch in anderen Pfaden suchen 5 Cobra co

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