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Benutzerhandbuch - Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM

1. 2444000220000n0nnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 12 3 4 Arbeiten mit Tabellen in der Vorlage 22uu0s0220000000Rnnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 14 ea Elnrarhe Tabellen sense ee ee 14 3 4 2 Sortierung der Tabellen Positionen s022220020000000000000nnnnnnnn nn nnnnnnn nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 15 3 4 3 Weitere Funktionen des tablerow Tag 2 222000022200000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 3 5 Die Sprachdefinition im Worddokument uss0000000020000nnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneennnnn 18 3 6 Das Datum und die Zeit sowie Daten die nicht aus Entit ten ausgelesen werden 19 31 DerzZusattag OA ae aa ea 19 3 7 1 Ausgabe von Datumsfelder us 224000004000000ennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 20 3 7 2 Formatierungen in Zahlen und W hrungsfeldern u0004044000nennne nennen nnennnnnennnn nennen nenn 21 3 7 3 Formatierungen im Korte een ee nennen nee nee DEER ER ER TEREUEEE 22 3 8 Weitere Zusatztags zur optimalen Anzeige Ihrer Daten im Worddokument u022200200 gt 22 3 8 1 Die Zusatztags blank und newline uuss uu0s2snsesnennennnnnenennnonennnnnennennnnnennnnnonennnnnennn nenne nnnnnenenn 22 382 DER ZUSA2139 FOUNO nee nein ie are ee een need 24 3 9 condition Tag Bedi
2. 2uuus00200000eennnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn 43 5 Die Demobeschr nkung bei Testversionen uussssussnnesnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnannnnnnnnn 45 6 H ufig gestellte Fragen zur CRM Word Schnittstelle FAQ 2442244444440000n nennen 46 6 1 Rechte und Sicherheitsrollen 020240000000BBnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn 46 6 2 Der hinterlegte Tag ist zu lang 224uu00444nnnnnnnnnennennnnnennnn nennen nnnennnnnnennnnnnennnnnnnnnnnn nennen nennen 46 6 2 1 CRM Metadata Browser uuuussnnnennnnennnnnnnnennnnnnnnnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnnnn 46 6 2 2 Verwenden der ALIAS Funktion 2222000022200002000000nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennenn 47 6 3 Navigieren zwischen Inhaltssteuerelementen us04 24400000400RRnennn nennen nnennnn nennen nennen nenn 47 6 4 Die Vorlage befindet sich nicht im Vorlagen Explorer uus4404400042n0nennnnnnnnnennnn nennen nennen nenn 47 6 5 Keine Daten im Dokument 022220022000020n00nnnnnennnnnennnnnonnnnn nenne nenne nenne nnnnnnnennnnnennennnnnennnnnenenn 48 6 6 Der Vorlagen Explorer ffnet sich nicht 200002208000080nnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnnnnne nennen 48 Seite 2 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 D
3. die Menge quantity die Komponente productdescription der Verkaufspreis netto priceperunit der Gesamtpreis netto baseamount und eventuell eine genauere Beschreibung der Komponenten description welche nacheinander definiert werden m ssen Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto 1 Komponente VK netto Gesamt netto Inhalt Endsummen netto Summe Anmerkung Wie Sie weiter mit Tabellen umgehen wird im nachstehenden Absatz Arbeiten mit Tabellen in der Vorlage erkl rt Das Einf gen der Inhaltsfelder in die Tabelle ist unabh ngig von der Erstellung selbiger Der Tag f r die Produktposition wird wie folgt definiert Wegbeschreibung Tag 0 a gearbeitet wird auf dem Angebot Schemaname Angebot ber die 1 n Beziehung zur Entit t Angebot Produkt Nachschlagefeldes Tag quote quoteid quotedetail lineitemnumber Anmerkung Im CRM 2011 muss das Feld Position oder Ifd Nr lineitemnumber ggf durch Anpassung in das Haupt Formular der Entit t Angebot Produkt eingef gt werden Die Tags f r die f nf Felder aus dieser Entit t lauten Tag Menge quote quoteid quotedetail quantity Tag Komponente quote quoteid quotedetail productdescription Seite 13 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Tag VK netto quote quoteid
4. CRM Word Schnittstelle Benutzerhandbuch CRMWordinterface f r Microsoft Dynamics CRM zur Version 5 4 1 DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Inhaltsverzeichnis 1 YOWO ee re E 3 2 Vorlagenverwaltung engen een era 4 2 1 DIE Entitat Wordvornagen ssisesicirsisrniriirines ariani ri Eri ari AEEA Eais 4 2 2 Hinzuf gen und Verwalten einer Vorlage u00220200002000000n0nnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnn nennen 5 2 3 Deaktivieren von Vorlagen sen 5 3 VOHSAGEREIS LO UN nein een ren 6 3 1 Voraussetzungen und Grundkenntnisse 2222220000000Bnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nennen 6 3 2 Das Vorbereiten der Vorlage 2 24000000400n0nnennnennnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnn 8 3 3 Einf gen der Inhaltssteuerelemente s 2244000000000000Rnnnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnn 9 3 3 1 Daten aus den Attributen der Ausgangsentit t usu n 04sssnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnn nn 9 3 3 2 Daten aus verkn pften Entit ten einfache Verkn pfungen us0444400Rnennnnnnennn nennen 11 3 3 3 Daten aus verkn pften Entit ten mehrfach Verkn pfung 24us04404000Bnennn nennen nennen 11 3 3 4 Ausgabe des Besitzers und Bearbeiters Benutzers 220000222200022000000nnnnnennnnnnno nennen 12 3 3 5 Daten aus Entit ten ber eine 1 n Beziehung
5. PLZ Ort Angebot Sehr geehrte Damen und Herren aufgrund Ihrer Nachfrage m chten wir Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis metto netto 1 Komponente ERK netto Gesamt netto Inhalt Endsummen netto Endsumme netto Dieses Angebot besteht zuz glich der geltenden Mehrwertsteuer und ist bis zum Datum g ltig Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen der Schnittstellenverk ufer AG Mit freundlichen Gr en Ihre Schnittstellenwerk ufer AG3 Mitgelieferte Mustervorlage f r Angebote Wir arbeiten mit Microsoft Office 2013 Seite 8 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 3 Einf gen der Inhaltssteuerelemente Die Stellen an welchen sp ter dynamischer Text erscheinen soll werden mit Hilfe sogenannter Inhaltssteuerelemente markiert F r die Definition von Inhaltssteuerelementen werden jeweils ein Titel und ein Tag hinterlegt Beim Setzen der Tags sollte darauf geachtet werden dass keine feststehenden Namen im Tag selber Verwendung finden Namen wie table tablerow sollten also nicht verwandt werden Eine Ziffer innerhalb des Tags ist m glich jedoch darf der Tag nicht mit einer Zahl beginnen Punkt und Komma sind Trennzeichen innerhalb des Tags Beim Arbeiten mit der CRM Word Schnittstelle in benutzerspezif
6. gen Beispiel Das aktuelle Datum Die Definition f r das aktuelle Datum lautet Titel Datum Tag newdate Das aktuelles Datum und die aktuelle Uhrzeit Stunde Minute Sekunde werden ausgegeben 30 08 2013 17 00 16 Um eine optimale Ausgabe des Datums zu erreichen k nnen verschiedene Zusatz Tags an den Datums Tag angef gt werden Die Zusatztags werden vom eigentlichen Tag durch Komma getrennt Monatsname yyyy Hinweis Die Zusatztags date_short und date_long verwenden die im CRM hinterlegten Formateinstellungen sowie die Sprache des Benutzers Soll nur die aktuelle Zeit ausgegeben werden dann erfolgt dies durch den Tag newdate time 17 02 Sollte ein Dokument mit einer GUID ausgestellt werden erfolgt dies mit dem Tag newguid Guid 9fa018ea d5a8 44b8 ae7a 823ddae3fb4e 3 7 Der Zusatztag format ber den format Tag ist es m glich die Formatierungen gem den Vorgaben des Composite Formatting von Microsoft in das Worddokument einzubringen htto msdn microsoft com en us library txafckwd v vs 110 aspx Mit diesem Tag ist es m glich Daten aus numerische Felder Datumsfelder und Text im richtigen Format in die Wordvorlage einzubinden Damit kann man z B landes bliche Datums Zeit und W hrungsangaben Kommastellen und landesspezifische Trennung von Zahlen in Tausenderschritten formatieren Der Zusatz Tag wird mit Komma getrennt dem auszulesenden Feldnamen nachgestellt Gem der von Micro
7. tze mit urspr nglichem Besitzer gemeinsam verwenden D Ja Nein Gesperrte Dateierweiterungen f r Anlagen festlegen ade adp app asa ashx asmx asp bas bat cdx cer chm class cmd com config cpl cert csh dii exe fxp hip hta htr htm ida ide idg infjins ispjtts js jjse ksh ink mad mafjmag jmam mag mar mas mat mau mav maw mda mdb mde mdt mdw mdz msc msh msh 1 msh1xml msh2 msh2xml mshxml msi jmsp mst ops pcd pif prf prg printer pst reg rem sch ser sct shb shs shtm sh tml soap stm tmp url vb vbe vbs vsmacros vss vstivsw ws wsc wsf wsh W hrungsanzeigeoption festlegen W hrungen anzeigen mit w hrungssymbo v Grenzwerte der Schnellsuche Datens tze aktivieren erm glicht schnellere Abfragen an die Schnellsuche verhindert allerdings umfassendere Suchabfragen n n r 7 n m_ n PE OO AN https crm2011 chd de SchnittstellenDoku tools systemsettings dii Lokales Intranet Gesch tzter Modus Inaktiv In der Regel erfolgt die Rundung auf zwei Stellen nach dem Komma Dazu wird an den entsprechenden Tag nach der Kommasetzung der Zusatztag round angehangen Es erfolgt automatisch die Rundung auf zwei Dezimalstellen nach dem Komma Tag quote quoteid quotedetail priceperunit round Ausgabe mit Zusatztag round Ausgabe ohne Zusatztag Ausgabe mit Zusatztag round Einzelpreis netto Einzelpreis netto 1 000 1234 1 000 12 Soll eine Rundung auf eine andere Dezimalstellenanzahl nach dem Komma erfolgen ist a
8. Kontaktdatensatz Schemaname des Kontaktdatensatzes ber das Beziehungsfeld zum parentcustomerid Schemaname des Beziehungsfeldes bergeordneten Kunden zum Kundendatensatz Schemaname des Kundendatensatzes Ausgabe des Feldes name Schemanamen des auszugebenden Kundenname Feldes In unserem Beispiel m chten wir neben dem Nach und Vornamen auch den dazugeh renden Firmennamen und den Ort der betreffenden Firma auslesen Tag f r Firmenname email activityid activityparty participationtypemask 2 partyid contact parentcustomerid account name verk rzt activityid 135 participationtypemask 2 partyid 2 parentcustomerid 1 name Tag f r Firmenort email activityid activityparty participationtypemask 2 partyid contact parentcustomerid 1 address1_ city verk rzt activityid 135 participationtypemask 2 partyid 2 parentcustomerid 1 address1_city Die Ausgabe im Worddokument erfolgt wie folgt Seite 36 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Empf nger der E Mail vom 30 04 2013 Mustermann Marie Schnittstellenk ufer Dahlen ABC Mustermann Max Schnittstellenk ufer ABC Friedrich Friedenswerft Friedrichshagen Hinter dem Kontakt Paulmann Paul ist keine Firma hinterlegt daher erfolgt auch keine Ausgabe von Daten Die Reihenfolge Auflistung erfolgt willk rlich ohne Sortie
9. Zusatztags zur optimalen Anzeige Ihrer Daten im Worddokument 3 8 1 Die Zusatztags blank und newline Der Zusatz Tag blank erzeugt ein Leerzeichen nach dem dynamischen Wert und der Zusatz Tag newline erzeugt einen Zeilenumbruch nach dem dynamischen Wert Mit diesen Tags ist es m glich in den Wordvorlagen unn tige Leerzeilen und zeichen zu vermeiden da diese Tags nur dann wirksam werden wenn auch ein Text ausgegeben wird Beispiel Adressfeld Seite 22 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Es wird empfohlen die Felder im Adressfeld direkt hintereinander unter Verwendung der Zusatztags blank bzw newline zu definieren Das Adressfeld unseres Beispielangebotes sieht in der Wordvorlage wie folgt aus Schnitistellenwerk ufer AG Addan Stra e 100 D 01234 Microstadt FirmennameAnredeTitelVornameNachnameStra e PLZOrt Die entsprechenden Tags dazu werden im Einzelnen so definiert Firmenname customerid 1 name newline Anrede prim rer Kontakt customerid 1 primarycontactid 2 salutation blank Titel prim rer Kontakt costumerid 1 primarycontactid 2 sufix blank Vorname prim rer Kontakt customerid 1 primarycontactid 2 firstname blank Nachname prim rer Kontakt customerid 1 primarycontactid 2 lastname newline Stra e Firma customerid 1 address1_line1 Die Postleitzahl und d
10. aufgrund Ihrer Nachfrage m chten wir Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten Da es f r die Anredeformel im Word Dokument drei M glichkeiten gibt wird diese so in der Vorlage hinterlegt sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrter nredeTitelNachname Sehr geehrte Anrede TitelNachname Um bei der Ausgabe im Worddokument unn tige Leerzeichen zu vermeiden d rfen hier zwischen den Anredeformen keine Leerzeilen eingef gt werden Seite 25 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Die Tags f r die Anrede den Titel und den Nachnamen werden in den verschiedenen Anredeversionen hinterlegt Die gesamte Anredeform Sehr geehrte Damen und Herren wird als Rich Text Inhaltssteuerelement markiert und erh lt folgende Definitionen Titel condition Tag customerid account primarycontactid isnull Der Tag verweist auf das Feld des prim ren Kontaktes im Firmendatensatz Ist dieser nicht bef llt isnull dann wird diese Anredeform im Worddokument ausgegeben Wichtig ist dass das Komma hinter der Formel mit zum Rich Text Inhaltssteuerelement z hlt sonst muss an dieser Stelle ggf wieder manuell nachgebessert werden condition sehr geehrte Damen und Herren Sehr geehrter nredeTitelNachname Sehr geehrte AnredeTitelNachname Die zweite Anredeform Sehr geehrter Herr TitelNachname wir
11. n Pre T Multifunktionsleiste ffnet sich ein Dialogfenster Tag ee das wie folgt bef llt wird Anzeigen als Umgebendes Feld vw Farbe Dr Titel ein logischer f r den Benutzer _ Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird nachvo lzie h barer Titel Formatvorlage Absatz Standardschriftart Angebotsnummer Allgemein Neue Formatvorlage _ Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Tag Schem aname des Feldes Angebots Sperren ID quotenumber _ Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden _ Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Seite 10 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Angebotsnummer Angebots Nr Angebotsnumme Der dynamische Wert f r dieses Feld wurde hinterlegt 3 3 2 Daten aus verkn pften Entit ten einfache Verkn pfungen Werden Informationen aus verkn pften Entit ten ben tigt muss der Weg ber das Beziehungsfeld zwischen der Ausgangsentit t und der Entit t erfolgen aus welcher die Information ausgelesen werden soll Beispiel Firmenname Die Verbindung vom Angebot zur Firma erfolgt ber das Feld Potenzieller Kunde in welchem ein Firmendatensatz hinterlegt ist Der Schemaname dieses Feldes ist customerid Der im Worddokument hinterlegte Textpassus wird
12. wie bereits beschrieben als Rich Text Inhaltssteuerelement markiert und die Eigenschaften definiert Der Tag f r den Firmennamen setzt sich wie folgt zusammen Wegbeschreibung Tag ma ber das Feld Potenzieller Kunde Schemaname auf Angebot Entit tsname Firma und gib das Feld Firmenname aus Schemaname auf Firma Die Teile des Tags werden durch das Setzen eines Punktes voneinander getrennt Allgemein Titel Firmenname Tag customerid account name Anzeigen als Umgebendes Feld v Name Firma Farbe Dr u Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Tag i cu sto me rid ACCOU nt name Formatvorlage Abs tz Standardschriftart weinen verk rzte Schreibweise _ Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen T ag s CU sto me rid 1 name Sperren _ Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden _ Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden 3 3 3 Daten aus verkn pften Entit ten mehrfach Verkn pfung Alle relevanten Entit ten sind miteinander verkn pft So k nnen Informationen aus Dritt Entit ten f r den Weg zum Ergebnis Feld genutzt werden Auf dem CGRM Angebotsformular ist zu sehen dass es keine direkte Feldverkn pfung zwischen der Entit t Angebot und der Entit t Kontakt gibt Es existiert nur eine Verkn pfung zur Entit t Firma unter der wiederum ein Prim rer Kontakt hinterlegt werden kann Diese Verbindung wir
13. zu erstellenden Dokumente im Vorfeld eine feste Namensstruktur zu hinterlegen Die Definition hinterlegt man hnlich dem Property Tag ber die erweiterten Eigenschaften des Dokuments und den Reiter Anpassen Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen N ame Fi le N ame Name FileName en Wert Angebote Ablage Jeder Text der Wahl Abschlussdatum L schen Abteilung Anordnung Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Typ Text wi Wert Angebote Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Abbrechen Ausgabe im Worddokument Angebote dock Word NDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS r x fi r A A A Aa T z AaBbCcDr_ AaBbCcDd Aabbe Seite 32 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Mit der Eigenschaft FileName des Dokumentes k nnen auch dynamische Feldinhalte als Bestandteile des Dokumentennamens definiert werden Dazu wird wie beim Property Tag mit der Eingabemaske gearbeitet lt PropertyTag Title Name Tag name gt Beispiel Angebotsnummer lt PropertyTag Title Angebotsnummer Tag quotenumber gt Name FileName Allgemein Zusammenfassung Statsti Inbat Anpassen Wert lt PropertyTag Title Angebotsnummer Name FileName Tag quotenumber gt Ablage Abschlussdatum L schen Abteilung Anord
14. 7 Februar 2014 M glichkeit 1 Kombination aus zwei Tags Datum S Datum Tag 1 createdon format 0 dddd Tag 2 newdate date_de M glichkeit 2 als einheitlicher Tag Tag createdon format O dddd der 0 dd MMMM yyyy Mittwoch der 19 Juni 2013 Seite 20 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 7 2 Formatierungen in Zahlen und W hrungsfeldern Die Microsoft Formatierungen k nnen auch in Zahlen und W hrungsfeldern Anwendung finden Beispiel Die Standardfelder Menge Einzelpreis und Gesamtpreis im Angebot wurden wie folgt definiert Menge quoteid quotedetail quantity Preis quote quoteid quotedetail priceperunit Gesamtpreis totalamount Ohne den Zusatztag round wird im Worddokument ausgegeben Menge ____ Einzelpreis Gesamtpreis 1 000 00000 1 277 00 1 277 000 00 Dabei werden bei der Mengenangabe die 5 Stellen nach dem Komma aus der Standardfelddefinition der Entit t Menge des Microsoft Dynamics CRM gezogen Die Anwendung des Zusatztags round wird in diesem Handbuch einige Abs tze sp ter beschrieben Sollen keine Kommastellen im Worddokument ausgegeben werden kann dies mit dem format Tag wie folgt umgesetzt werden Menge quote quoteid quotedetail quantity roundO Preis quote quoteid quotedetail priceperunit format O HHH HHH Gesa
15. 74 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 6 H ufig gestellte Fragen zur CRM Word Schnittstelle FAQ 6 1 Rechte und Sicherheitsrollen Damit die CRM Endanwender auf die CRM Word Schnittstelle zugreifen und mit dieser arbeiten k nnen m ssen sie die dazu erforderlichen Rechte auf Notizen und die Entit t Wordvorlage haben Diese sind in den Sicherheitsrollen festgelegt Zum Auslieferungspaket der CRM Word Schnittstelle geh ren zwei Sicherheitsrollen Es wird unterschieden zwischen der Sicherheitsrolle des CRM Word Interface Administrators und der des CRM Word Interface Users E Sicherheitsrolle CRM Word Interface Administrator Details Kerndatens tze Marketing Vertrieb Service Unternehmensmanagement Servicevenwaltung Anpassung Benutzerdefinierte Entit ten Entit t Erstellen Lesen Schreiben L schen Anf gen Anf gen an Zuweisen Freigeben Ereignisprotokoll amp Konfiguration o Wordvorlage Ea Sicherheitsrolle CRM Word Interface User Details Kkemdatens tze Marketing Vertrieb Serice Unternehmensmanagement Serviceverwaltung Anpassung Benutzerdefinierta Entit t Erstellen Lesen schreiben L schen Anf gen Anf genan Zuweisen Freigeb Ereignisprotokeoll O O O Konfiguration O O O O O Wordworlage O O O O Damit sind alle erforderlichen Rechte und Sicherheiten vorinstalliert und m ssen nicht me
16. G ltigkeit Endsummen netto 1 277 00 Dieses Angebot besteht zuz glich der geltenden Mehrwertsteuer und ist bis zum g ltig Es gelten die Allgemeinen Gesch ftsbedingungen der Schnittstellenverk ufer AG Mit freundlichen Gr en Ihre Schnittstellenverk ufer AG Seite 44 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 5 Die Demobeschr nkung bei Testversionen Ist eine Test oder eine zeitlich begrenzte Version der CRM Word Schnittstelle im Einsatz st t man beim zeitlichen Ablauf dieser Version auf die Demobeschr nkung Die Schnittstelle ist voll funktionsf hig und kann auch zu Testzwecken weiter genutzt werden Die Demobeschr nkung bewirkt nur eine willk rliche Gro und Kleinschreibung der Buchstaben welche die so erstellten Dokumente nicht nutzbar macht Schnittstellenverk ufer AG Addon Stra e 100 D 01234 Microstadt sCHniTtsTellEnK UFER aBC HerR dON AddON wuRZenER StrA e 10 04774 daHLeN AnG 01005 52G3H1 sCHr BeR Datum 2013 09 05 Angebot Sehr geehrter hHERr aDdOn Um Ihre Testversion zu verl ngern oder einen zeitlich unbegrenzten Lizenz Key zu erhalten wenden Sie sich bitte an lizenzen donaubauer com Weitere Kontaktdaten entnehmen Sie bitte der letzten Seite des Handbuches Seite 45 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 047
17. Klicken Sie auf Durchsuchen um eine Datei auszuw hlen und anzuf gen klicken Sie auf eine vorhandene Datei um sie anzuzeigen oder klicken Sie auf Entfernen um eine Datei zu entfernen Entfernen um eine Datei zu entfernen Un Dateianlage Dateiname Anf gen ateiname iserverchdichd Mitarbeiter Durchsuchen Anf gen Schlie en Schlie en Mit dem Bet tigen des Buttons Durchsuchen wird und dem Datensatz als Notiz angef gt die erstellte Wordvorlage aufrufen Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras main on okuEn ngram Micro E Services k e v da v Setev Sicherheit Etras r g DonAG DokuE Ingram M E Se Anlage verwalten Klicken Sie auf Durchsuchen um eine Datei auszuw hlen und anzuf gen klicken Sie auf eine vorhandene Datei um sie anzuzeigen oder klicken Sie auf Entfernen um eine Datei zu entfernen Durch Bet tigen des Buttons Schlie en findet dieser Vorgang seinen Abschluss U Dateianlage Dateiname 01 MV 2012 docx 120 054 Byte s Entfernen Seite 40 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Silke Schr ber G Wordvorlage Hinzuf gen Anpassen Schnittstellen Dokumentation m Datei Hatiz anf gen hinzuf gen Einschlie en wi Wordvorla
18. Ressourcenfeld ist es zum Beispiel m glich neben mehreren Systembenutzern auch Ger te zu hinterlegen Um eine solche Partyliste ausgeben zu k nnen bedarf es einer anderen Syntax welche an die Syntax der Tabelle anlehnt Titel list Tag customers customer Der Titel list definiert das es sich um eine Partylist handelt customers ist der Schemaname des Feldes in der Serviceaktivit t welches wir ausgeben wollen Das durch ein Komma getrennte customers ist der Typ der Partyliste Den Typ der Partyliste erkennt man am Namen des Feldes Es gibt verschiedene Typen Folgende Typen k nnen Sie verwenden Name der Schemaname Beschreibung Partylistennr Partylist torecipient to Empf ngerparteiliste f r die E Mail 2 verweist auch auf Empf ngerdatens tze z B Benutzer und Warteschlangen ccrecipient Kopienempf nger Cc 3 bccrecipient Nicht sichtbare Kopienempf nger Bcc 4 in E Mails requieredattendee requiredattendees erforderlicher Teilnehmerin Termine optionalattendee optionalattendees optionaler Teilnehmer in Terminen Terminserien organizer Organizer Organisator in Terminen Planer in Terminserien Seite 34 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT M chte man beispielsweise alle Empf nger einer E Mail in einem Worddokument ausbringen erfolgt
19. ahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 1 Vorwort Vielen Dank dass Sie sich f r unsere CRM Word Schnittstelle entschieden haben Nun haben Sie die M glichkeit Ihre CRM Informationen einfach in vordefinierten Wordvorlagen zu exportieren und somit Ihren Schriftverkehr zu vereinheitlichen und zeitlich zu optimieren Bei der CRM Word Schnittstelle handelt es sich um ein Addon f r Microsoft Dynamics CRM 2011 Auf den folgenden Seiten finden Sie eine ausf hrliche Anleitung f r die Benutzung der CRM Word Schnittstelle in der Version 5 4 1 Seite 3 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 2 Vorlagenverwaltung F r die CRM Word Schnittstelle wurde w hrend der Konfiguration eine Entit t im Bereich Einstellungen erzeugt Diese Entit t Wordvorlagen wird f r die Verwaltung der Vorlagen genutzt 2 1 Die Entit t Wordvorlagen Die Entit t Wordvorlagen befindet sich im Bereich Einstellungen und beinhaltet einen Datensatz pro Vorlage Es werden alle Vorlagen angezeigt die verf gbar sind bzw angelegt wurden In der Listenansicht ist zu erkennen f r welche Entit t die Vorlage angelegt wurde Der angezeigte Name entspricht dem Schemanamen der jeweiligen Entit t Die Standard Version der CRM W
20. ail quantity dem Operator z Bsp und dem gesuchten Wert Die Operatoren f r die Definition der Zeilen sind BE Gr er als a Kleiner als a gleich lE ungleich notnull enth lt einen Wert isnull enth lt keinen Wert Seite 17 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Mit der hinterlegten Bedingung quotedetail quantity 1 kann zum Beispiel eine Zeile definiert werden welche nur dann angezeigt wird wenn der daf r hinterlegte Wert f r die Menge in der Angebotsposition ungleich 1 ist Hinweis Vor und nach den Operatoren ist jeweils ein Leerzeichen einzuf gen da es ansonsten zu Fehlermeldungen kommt 3 5 Die Sprachdefinition im Worddokument Zu den erstellten Wordvorlagen ist es m glich unterschiedliche Sprachen zu definieren Ist das nicht erfolgt wird immer die Sprache des aktuellen Benutzers in dem Worddokument ausgegeben Die Sprachdefinition erfolgt ber die Erweiterten Eigenschaften des SE ERjaERT Worddokuments und dort ber den Reiter Anpassen 2 Dokumentbereich anzeigen 05 Eigenschaften ber dem Dokument anzeigen und bearbeiten Als Namen wird hinterlegt LanguageCode Kommentare Kommentare hinzuf gen Der einzugebende Wert kann entweder im vorgegebenen Zahlencode z Bsp 1031 f r Deutsch 1033 f r Englisch od
21. alogfeld f r dieses Unter dem Reiter Details kann dann der entsprechende Schemaname ausgelesen werden Seite 9 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Die Eigenschaften dieses Felds ndern Anzeige Formatierung Details Ereignisse Details Geben Sie die folgenden Informationen f r die Metadaten ein Anzeigename Mame Beschreibung Nummer des Angebots Gesamtergebnis Der Schemaname der Angebots ID Angebotsnummer lautet quotenumber An die Stelle an der im Worddokument die Angebotsnummer ausgegeben werden soll wird eine Zeichenfolge Text eingef gt und vollst ndig markiert Angebots Nr ber den Reiter Entwicklertools wird in der Men zeile der Button Rich Text Inhaltssteuerelement gedr ckt Zu diesem Zeitpunkt muss die Markierung noch bestehen SEITENLAYOUT VERWEISE SENDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS Aal aa E Z Entwurfsmodus F J ER EH Ef Eigenschaften i Wl g XML Autoren Bearbeitung Dokument De Ins Ei S 1E Gruppieren Zuordnungsbereich blockieren einschr vorlage Steuerelemente Zuordnung Sch tzen Um die Markierung ist ein Rahmen zu sehen der anzeigt dass es sich um ein Rich Text Inhaltssteuerelement handelt E Angebots Nr Angebotsnummer ber den Button Eigenschaften in der
22. altssteuerelement versehen Diese Zeile wird wie folgt definiert Titel tablerow Tag true Der Wert true stellt eine Bedingung dar die immer wahr ist Somit wird diese Zeile immer angezeigt Die 3 Tabellenzeile wird markiert mit einem Rich Text Inhaltssteuerelement eingeschlossen und erh lt die Definition Titel tablerow Tag quote quoteid quotedetail description notnull Im Worddokument wird also nur dann die 3 Tabellenzeile abgebildet wenn das Feld Inhalt eine Information enth lt Wurde jede Zeile entsprechend markiert muss als letztes noch der Tabellen Tag wie vorstehend n her beschrieben definiert werden Stable Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto tablerow 1 1 Komponente EK netto Gesamt netto Inhalt Endsummen netto Endsumme netto Hinweis Zu beachten ist dass man beim Setzen von Tags in Tabellen zuerst die Tags in den Tabellenfeldern dann die tablerow Tags f r die entsprechenden Zeilen und zuletzt den Tabellen Tag definiert M chte man Anderungen und oder Erg nzungen in bereits vorhandenen Tabellen durchf hren kann es zu Fehlermeldungen kommen Dann ist es ggf sogar n tig dass die Tabellen insgesamt neu erstellt und in den Wordvorlagen hinterlegt werden m ssen Die Bedingung eines tablerow Tags setzt sich stets aus drei Teilen die jeweils voneinander durch Leerzeilen getrennt werden zusammen das zu berpr fende Feld in der Zeile quotedet
23. bereich auf Einstellungen in der Entit t Wordvorlagen Hier sind alle erstellten aktiven Wordvorlagen aufgelistet Die ausgew hlte Wordvorlage an welche das Dokument anf gt werden soll in unserem Beispiel die Angebotsvorlage wird ge ffnet i Microsoft Dynamics CRM Silke Schr ber Wordvorlage Hinzuf gen Anpassen Schnittstellen Dokumentation A i re Speichern und neu Per Freigabe A Deaktivieren Fa Link kopieren Speichern aBeknEn un Zuweisen Workflow Dialog Bericht schlie d s _ _ en x L schen ta Link per E Mail senden ausf hren starten ausf hren Speichern Zusammenarbeiten Prozess Daten wi Wordvorlage Wordvorlagen Mustervorlage Angebot Entit t quote Mustervorlage Angebot Name Mustervorlage Angebot Besitzer 8 Silke Schr ber Entit t quote Herunterladen als Notiz Beschreibung ber den Reiter Hinzuf gen und den Button Datei anf gen ffnet sich folgendes Fenster Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 35 E main 44 DonAG Ai DokuEn J Ingram Micro E Services j D E r Setev Sicherheit Btrasr Or 35 E main 44 DonAG 44 DokuEn afea Ingram Micro E Services g D E v Setev Sicherheit Etras Or Anlage verwalten Anlage verwalten Klicken Sie auf Durchsuchen um eine Datei auszuw hlen und anzuf gen klicken Sie auf eine vorhandene Datei um sie anzuzeigen oder klicken Sie auf
24. d bei der Erstellung der Wordvorlage genutzt Seite 11 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Wegbeschreibung Tag an ber das Feld Potenzieller Kunde Schemaname auf Angebot gehe zur Entit t Firma Entit tsname Firma gehe zum Feld prim rer Kontakt primarycontactid Feldname auf Entit t Firma gehe zum Kontakt Entit tsname Kontakt gebe den Wert des Feldes Anrede aus Feldname des Feldes Anrede Tag f r Anrede customerid account primarycontactid contact salutation verk rzt customerid 1 primarycontactid 2 salutation Tag f r Vorname customerid account primarycontactid contact firstname verk rzt customerid 1 primarycontactid 2 firstname Tag f r Nachname customerid account primarycontactid contact lastname verk rzt customerid 1 primarycontactid 2 lastname 3 3 4 Ausgabe des Besitzers und Bearbeiters Benutzers Besitzer Benutzer Wegbeschreibung Tag an ber das Feld Besitzer Schemaname des Besitzers gehe zum Benutzerdatensatz Entit tsname Systemuser gebe den Nachnamen des Benutzers aus Feldname des Feldes Nachname Tag ownerid systemuser lastname Bearbeiter aktueller Benutzer Es kann ebenfalls der aktuell Ausf hrende der Schnittstelle in die Vorlage eingef gt werden Dies kann z B im Sinne des Bearb
25. d ebenfalls als Rich Text Inhaltssteuerelement markiert und definiert Titel condition Tag customerid 1 primarycontactid 2 salutation Herr Der Verweis der Bedingung an den diese Ausgabe gekn pft wird ist die Anredeformel im hinterlegten Kontakt Mit der dritten Anredeform wird ebenso verfahren und hinterlegt Titel condition Tag customerid 1 primarycontactid 2 salutation Frau Hinweis Bei den zu setzenden Tags muss beachtet werden dass die Bedingung immer an ein Feld nicht an eine Entit t gekn pft sein muss Den Tag customerid account primarycontactid contact notnull zu hinterlegen w re daher falsch und w rde zu einer Fehlermeldung f hren hnlich wie bei dem tablerow Tag m ssen zuerst die Tags der einzelnen Felder hinterlegt werden um zum Schluss den condition Tag um diese herum zu setzen Setzen der Tags von innen nach au en Beispiel Viele Kunden geben mit der Auftragserteilung ihre individuelle Bestellnummer f r den abgesetzten Auftrag an Diese Bestellnummer muss beim weiteren Auftragsablauf stets angegeben werden damit der Kunde diesen Vorgang in seinem System zuordnen kann Durch den condition Tag ist es m glich daf r in der Wordvorlage ein entsprechendes Feld Zeilen oder ganze Textpassagen zu hinterlegen die nur dann in der Wordvorlage ausgegeben werden wenn ein bestimmtes Feld im CRM System entsprechend bef llt wird oder auch einen entsprechenden Eintrag enth l
26. d in dieser Form ausgegeben Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto Word Schnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM 1 7700 1 2 7700 Der Preis f r die Word Schnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM setzt sich zusammen aus Die Erstauslieferung der Word Schnittstelle erfolgt immer mit Software Assurance Endsumme netto 1 277 00 Der Tag SubTemplate verweist nicht auf ein Feld sondern auf die ID In unserem Beispiel auf die ID der Angebotsposition Hat ein Angebot mehrere Angebotspositionen die in Tabellen zusammengefasst werden erfolgt das Einf gen in jede Position Seite 27 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 11 Die Funktion ALIAS Auch mit verk rzten Schreibweise kann es passieren dass die Zeichenbegrenzung von 64 Zeichen des Microsoft Office Word erreicht und oder berschritten wird Um diese Begrenzung zu umgehen nutzt man die Funktion ALIAS Diese Funktion kann bei allen Tags Anwendung finden Aus bersichtlichkeit wird hier mit einem einfachen Tag gearbeitet Wir nehmen dazu den Tag f r Komponente Produktbezeichnung im Angebot Tag quote quoteid quotedetail productdescription Der im Worddokument hinterlegte Textpassus wird als Rich Text Inhaltssteuerelement markiert und erh lt als Titel eine eindeutige Bezeichnung Beispi
27. dies durch folgende Hinterlegung Allgemein Titel list Tag to torecipient Anzeigen als Umgebendes Feld wy Farbe ke E Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Absatz Standardschriftart Neue Formatvorlage C Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren O Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden u Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Die Ausgabe aller Empf nger erfolgt mit Vor und Zuname der einzelnen Empf nger getrennt durch Semikolon Frieda Friedrich Marie Mustermann Dabei ist es ohne Bedeutung ob als der Empf nger der E Mail eine Firma ein Kontakt oder ein Benutzer angegeben worden ist Schnittstellenk ufer ABC Mane Mustermann Silke Schr ber Firma Kontakt Benutzer E Mails aus dem Marketingbereich sind h ufig an Kampagnen gebunden in denen es sehr viele Empf nger gibt M chte man diese ber die CRM Word Schnittstelle ausgeben ist es effizienter diese in einer Tabelle auszugeben Eine Ausgabe durch die CRM Word Schnittstelle k nnte dann so aussehen Empf nger der E Mail vom 30 04 2013 Schnittstellenk ufer ABC Marie Mustermann Silke Schr ber 3 14 1 Ausgeben von weiteren Informationen aus Partylistenfeldern Beim Ausgeben von weiteren Informationen aus den Partylistenfeldern muss da hier die Tags l nger als 64 Zeichen innehaben mit der ALIAS Funktion und dem Body participationty
28. eiters notwendig sein der das Dokument erstellt Um den aktuell ausf hrenden Benutzer in der Wordvorlage auszugeben verwenden Sie folgenden Tag Tag currentuser lastname 3 3 5 Daten aus Entit ten ber eine 1 n Beziehung In der Wordvorlage muss auf Daten aus der Entit t Angebot Produkt auch Produktposition zugegriffen werden Zwischen dem Angebot und der Angebotsposition besteht eine 1 n Beziehung Bei der Erstellung des Tags muss angeben werden auf welcher Entit t gearbeitet wird Im Beispiel ist dies das Angebot quote Vom Angebot gelangt man ber die 1 n Beziehung quoteid zur Entit t Angebot Produkt quotedetail Seite 12 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT EJ Schlie en 4 Abh ngigkeiten anzeigen ZF Verwaltete Eigenschaften Hilfe atei Ea Beziehung Bearbeiten der L sung Standardl sung a 4 Angebot zu Angebot Produkt A Allgemein d Allgemein w x Informationen Beziehungsdefinition aja ta Zuordnungen Prim re Entit t Mame Ma chschlagefeld Anzeigename Erforderl Stufe Beschreibung Eindeutiger Bezeichner des Angebots f r das Angebotsprodukt Auf dem Formular dieser Entit t befinden sich Felder aus denen Informationen ausgelesen werden sollen Im Beispiel sind das 6 Felder die Angebotsposition lineitemnumber
29. el Kiss Titel Beschreibung en Tag ALIAS Text Ihrer Wahl Tag ALIAS Text ihrer Wahl Anzeigen als Umgebendes Feld w Farbe 2 rv E Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Absatz Standardschriftart Neue Formatvorlage C Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren C Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden 0 Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Hinweis Das Wort ALIAS ist stets mit gro en Buchstaben zu schreiben ohne Leerzeichen wird der Doppelpunkt angef gt und ohne Lehrzeichen erfolgt der ALIAS Text ber den Reiter Datei gt Men punkt in der Sitemap Informationen Eigenschaften gt werden die Erweiterten Eigenschaften des Worddokuments ge ffnet und dort der Reiter Anpassen ge ffnet 01 MV 2012 docx Word cama Informationen Neu 01 MV 2012 ffnen serverchd chd Mitarbeiter Schr ber Silke Dokumente Handb cher noch nicht freigegeben Word Mustervorlage Neue MV Speichern P Dokument sch tzen Eigenschaften Steuern Sie welche Arten von Anderungen andere Personen an diesem Dokument TI Dokumentbereich anzeigen Dokument vornehmen k nnen Speichern unter RE 0 Eigenschaften ber dem Dokument anzeigen und bearbeiten Drucken Erweiterte Eigenschaften Weitere Dokumenteigenschaften Freigeben j D Dokument pr fen anzeig
30. en 7 7 Machen Sie sich vor der Ver ffentlichung dieser Datei bewusst dass sie Folgendes Exportieren Auf Probleme enth lt Kommentare Kommentare hinzuf gen berpr fen Dokumenteigenschaften Name des Autors und Verwandte Datumsangaben Schlie en Kopfzeilen und Fu zeilen Verwandte Datumsangaben Benutzerdefinierte XML Daten Letzte nderung Gestern 16 00 Inhalte die von Personen mit Behinderungen nicht gelesen werden k nnen Erstellt Zuletzt gedruckt Seite 28 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Mame Text Ihrer Wahl Ablage R Name Text Ihrer Wahl Abteilung a der vergebene ALIAS Name Anordnung Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Y Wert quote quoteid quotedetail productdescription Typ laisa v Tag f r die Beschreibung Wert Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Definition des Tags Abbrechen Mit dem Bet tigen des Buttons Hinzuf gen wird Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen dieser Schritt abgeschlossen und die ALIAS Name AR Por Funktion ist hinterlegt Ablage Abschlussdatum L schen Abteilung Anordnung Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Typ Text ya Wert g Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Name Text Ihrer quote quat Abbreche
31. er Ort sollen in jedem Fall durch eine Leerzeile von den brigen Daten im Adressfeld abgesetzt werden Daher erfolgt die Vorgabe der Leerzeile auch im Worddokument Postleitzahl Firma customerid 1 addressi_postalcode blank Ort Firma customerid 1 addressi_city Seite 23 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 8 2 Der Zusatztag round Das CRM System kann mit bis zu vier Stellen nach dem Komma rechnen Die Einstellung dessen erfolgt in der Sitemap unter Einstellungen Entit t Verwaltung unter der Rubrik Systemeinstellungen Systemeinstellungen Legen Sie Einstellungen auf Systemebene f r Microsoft Dynamics CRM fest Allgemein Kalender Formate berwachung E Mail Marketing Anpassung Outlook Berichterstellung Ziele Anzeigeoption f r den Bereich Erste Schritte ausw hlen Bereich Erste Schritte in allen Listen f r alle Benutzer anzeigen O Ja O Nein Instant Messaging Anwesenheitsoption festlegen Anwesenheit f r das System aktivieren Ja Nein Legen Sie das Format f r vollst ndige Namen fest Namensformat Festlegen der Genauigkeit f r die Angabe von W hrungsbetr gen bei der Preis 0 1 2 3 Preisdezimalstellen Legen Sie fest ob neu zugewiesene Datens tze mit dem urspr nglichen Besitzer gemeinsam verwendet werden Neu zugewiesene Datens
32. er mit dem Buchstabenk rzel z Bsp de f r Deutsch en f r Englisch eingetragen werden Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Name Hinzuf gen Name Ablage Ablage Abschlussdatum schen Abschlussdatum Abteilung Abteilung Anordnung Anordnung Aufgezeichnet von Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Y Aufzeichnungsdatum Y Typ Text y Text y Wert Verkn pfung zum Inhalt W Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Name Wert Typ Eigenschaften Name Wert Typ Langua g en Text Languag 1033 Die Sprachdefinition wird z B bei Datumsangaben ben tigt Beispiel Hat man den format Tag benutzt und dort den Tag createdon format 0 D hinterlegt erfolgt bei der aktuellen Benutzersprache deutsch die Ausgabe des Datums in der Form Dienstag 17 M rz 2015 Wurde im Worddokument die Sprache Englisch definiert erfolgt die Ausgabe des Datums in der Form Tuesday March 17 2015 Seite 18 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 6 Das Datum und die Zeit sowie Daten die nicht aus Entit ten ausgelesen werden Mit der CRM Word Schnittstelle hat man die M glichkeit das Datum oder die GUID des Dokumentes in das zu erstellende Worddokument in vorgegebenen Formatierungen einzuf
33. eser selbst besteht Beispiel von der Firma account ber ein Feld zu einer zugeordneten Firma account Der Tag w rde dann die nachfolgende Struktur enthalten Tag quote customerid account feldname account In diesen F llen kann die CRM Word Schnittstelle nicht entscheiden zu welcher Entit t das Feld geh rt Die Verkn pfung kann so nicht eindeutig definiert werden Um dieses Problem zu umgehen besteht die M glichkeit dass beide Felder mit Bindestrich getrennt angegeben werden Tag quote customerid account benuterspezifischeid accountid account Bei 1 n oder n 1 Beziehung wird f r eine der beteiligten Entit ten der Prim rschl ssel verwendet Der Prim rschl ssel f r die Entit ten ist der Schemaname der Entit t erg nzt mit id contact gt contactid quote gt quoteid salesorder gt salesorderid Eine Ausnahme dabei bilden alle Entit ten die unter Aktivit ten zusammengefasst werden k nnen Telefonanrufe Aufgaben E Mail etc F r Aktivit ten lautet der Prim rschl ssel immer activityid Seite 39 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 4 Das Arbeiten mit den erstellten Vorlagen 4 1 Anf gen der Wordvorlage 4 1 1 Anf gen der Wordvorlage als neue Notiz Ist die Wordvorlage erstellt muss diese in das System bernommen werden Dies erfolgt im Anwendungs
34. fnen serverchd CHD Mitarbeiter Schr ber Silke Dokumente Handb cher noch nicht freigegeben Speichern gt Dokument sch tzen Steuern Sie welche Arten von nderungen andere Personen an diesem Dokume Speichern unter Dokument vornehmen k nnen sch tzen Drucken Freigeben Dokument pr fen Machen Sie sich vor der Ver ffentlichung dieser Datei bewusst dass sie Folgende Exportieren Auf Probleme enth lt berpr fen Dokumenteigenschaften Name des Autors und ausgeschnittene Bilddaten Schlie en i Kopfzeilen und Fu zeilen Als ausgeblendeter Text formatierte Zeichen E Inhalte die von Personen mit Behinderungen nicht gelesen werden k nnen Konto Optionen iA Versionen VB Heute 12 17 automatische Speicherung Versionen verwalten VB Heute 12 07 automatische Speicherung VB Heute 11 55 automatische Speicherung VB Heute 11 45 automatische Speicherung VS Heute 11 35 automatische Speicherung DB Abs Optionen f r des arbeten mi word weiter ber Men punkt anpassen Benutzeroberfl chenoptionen vV Minisymbolleiste f r die Auswahl anzeigen W Livevorschau aktivieren V Dokumentinhalte beim Ziehen aktualisieren Quickinfo Format Featurebeschreibungen in Quickinfos anzeigen v Microsoft Office Kopie personalisieren Benutzemame Schr ber Sike Jnstialerx ss Immer diese Werte verwenden unabh ngig von der Anmeldung bei Office Office Hintergrund amp Ohne Hintergrund w Office Desi
35. ftrag Angebot Uberarbeiten angene Verbinden Zuweisen _ Prozess Daten schlie en nachschlagen berechnen abrufen drucken erstellen aktivieren schlie en r ir r Speichern Schnittstelle Aktionen Zusammenarbeiten Informationen Allgemein Angebot e e B Angebote Tuer Wordschnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM 2011 Adressen Verwaltung 4 Allgemein Noti Sa Angebots ID Revisions ID Verkn pft Name ordschnittstele f r Microsoft Dynamics CRM 2011 Allgemein Potenzieller Kunde G Schnittstellenk ufer ABC re W hrung Angebot Produkte Preisliste Endkundenpreisliste A 84 Weitere Kontakte E Geschlossene Aktivit Angebotsbeirag Sh Verbindungen Angebotsrabatt A Dokumente berwachungsverlauf 2 Konfigurator Angebotsrabatt Rabattierter Betrag Prozesse Frachtgeb hr C Workflows Dialogsitzungen Steuern gesamt Bei der Enterprise Version der CRM Word Schnittstelle k nnen f r jede Entit t beliebig viele Vorlagen erzeugt werden Im Vorlagen Explorer werden alle aktiven Vorlagen f r die ausgew hlte Entit t angezeigt Die Vorlage kann durch Doppelklick auf die Vorlage selbst oder mit Einfachklick markiert und mit dem OK Button ausgew hlt werden Ist f r die ausgew hlte Entit t nur eine Vorlage vorhanden wird dieser Schritt bersprungen und es ffnet sich sofort der Download der Vorlage Bei der Standard Version der CRM Word Schnittstelle kann f r jede Entit t
36. ge Wardwo rliag en Mustervorlage Angebot Entit t quote Mustervorlage Angebot Mame Mustervorlage Angebot Besitzer 5 Silke Schr ber Entit t quote Herunterladen als Notiz Beschreibung Titel Dateianlage E 01 MV 2012 docx ilke Schr ber 05 09 2013 12 11 Status Aktiv 5 Silke Schr ber In der Wordvorlage wurde in Form einer Notiz die erstellte Vorlage hinterlegt und kann genutzt werden 4 1 2 Austauschen der Wordvorlage Beim Arbeiten mit Wordvorlagen sind immer wieder nderungen oder Aktualisierungen erforderlich Die ge nderte Wordvorlage muss dann mit den Schritten gem dem Absatz Anf gen der Wordvorlage als neue Notiz erneut an die entsprechende Wordvorlage angef gt werden Vom System wird immer die zuletzt hinterlegte Wordvorlage aufgrund des Datums als die aktuellere Version erkannt und automatisch genutzt Die alte Vorlage bleibt auch weiterhin im System erhalten Vor allem bei der Ersterstellung von Wordvorlagen passiert es dass die einzelnen Tags oder Teile der neu erstellenden Wordvorlage immer wieder getestet werden m ssen Somit kann die Schlange der angef gten Notizen in der Wordvorlage ziemlich lang und auch un bersichtlich werden In diesem Fall ist es besser die Notiz der hinterlegten Wordvorlage einfach auszutauschen Daan Drabeen ruc Fosnben Ein T ee ne SE Mit einem Doppelklick auf die hinterlegte Id kA semnemunsunteten I G damen s i Notiz ffnet sich folgendes Fenster h
37. gen ki Eigenschaften ber dem Dokument DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT anzeigen und bearbeiten a Erweiterte Eigenschaften Weitere Dokumenteigenschaften anzeigen Kommentare Kommentare hinzuf gen Relevante Datumsangaben Letzte Anderung Erstellt Zuletzt gedruckt eute 14 22 eute 14 22 03 09 2013 13 50 Optionen Versionen Es sind keine fr heren Versionen dieser Datei vorhanden Relevante Personen ber den Reiter Anpassen ffnet sich das nachstehende Fenster Hier k nnen weitere Eigenschaften dieses Dokuments definiert werden Beispiel Alle Worddokumente die mit dieser Vorlage erstellt werden soll die zus tzliche Eigenschaft Abteilung Vertrieb erhalten Folgende Eingaben sind erforderlich Name Abteilung Wert Vertrieb Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Mame Abteilung Ablage Abschlussdatum L schen Abteilung Anordnung Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Text wl Durch das Dr cken des Buttons Hinzuf gen wird diese Definition beendet Alle mit dieser Wordvorlage erstellten Dokumente erhalten jetzt zus tzlich die Eigenschaft Abteilung Vertrieb Vertrieb Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Abbrechen Seite 30 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Die
38. gn wei v Startoptionen Die Erweiterungen ausw hlen die standardm ig von Word ge ffnet werden sollen Standardprogramme V Einen Hinweis anzeigen wenn Microsoft Word nicht das Standardprogramm zum Anzeigen und Bearbeiten von Dokumenten ist V E Mail Anlagen und andere nicht bearbeitbare Dateien im Lesemgdus ffnen Vi Starbildschirm beim Start dieser Anwendung anzeigen Seite 6 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com u Passen Sie das Men band und die Tastenkombinationen an Dokumentpr fung Speichern Erweitert gt nderungen nachverfolgen Annehmen und weiter Men band anpassen Aufz hlungszeichen X Ausschneiden Auswahl im Textfeldkatalog Go Bilder Symbolleiste f r den Schnellzugriff Add Ins Eine Seite Trust Center En Einf gen BE I5 Einf gen 197 E Mail 0 Format bertragen Ei Eu Formatvorlage As Formatvorlagen Ai Formatvorlagen Lo Formen jas Fu note einf gen E E ED Kopieren Link Linksb ndig t Listenebene ndern 9 L schen JU a a Bi Makros D N chstes Element Tastenkombinationen Anpassen Mehrere Seiten Neue Registerkarte Befehle ausw hlen Men band anpassere H ufig verwendete Befehle v Hauptregisterkarten Sprache gt Ablehnen und weiter a Hauptreg
39. hierbei dann nur das am E manen Sine Seiner aktuelle Datum und die Uhrzeit der 0 Hinterlegung Datei Notiz anf gen hinzuf gen Einschlie en Wordvorlage Wordvorlagen v Mustervorlage Angebot Entit t quote Name Mustervorlage Angebot Name Mustervorlage Angebot Besitzer 8 Silke Schr ber Entit t quote Herunterladen als Notiz Beschreibung Titel Dateianlage 01 MV 2012 docx Silke Schr ber 05 09 2013 13 33 Status Aktiv amp Silke Schr ber Hinweis Der Nachteil beim Austauschen von Wordvorlagen ist dass die lteren Vorlagen im System nicht mehr zur Verf gung stehen Daher sollte man diese intern abspeichern um im Notfall darauf zur ckgreifen zu k nnen Seite 42 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 4 2 Das produktive Arbeiten mit der Vorlage Nachdem die Vorlagen erstellt und in die Entit t Wordvorlagen integriert wurden k nnen diese produktiv genutzt werden Der entsprechenden Datensatz unser Beispiel Das Angebot wird ge ffnet und der Word Button in der Men leiste gedr ckt Ad Microsoft Dynamics CRM Silke Schr ber 1 Angebot Hinzuf gen Anpassen Schnittstellen Dokumentation A Bn 2 3 3 bos Speichern Speichern und Adresse Neu Produkte Angebot f r Kunden Au
40. hnungsdatum Typ Text ya Wert er Tag quotenumber il Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Name Wert Abteilung Vertrieb FileName PropertyT Abbrechen Seite 31 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 13 Die Eigenschaft FileName des Dokuments ber die Eigenschaft FileName ist es m glich dem mit der CRM Word Schnittstelle erzeugten Dokument automatisch einen Namen zu geben Ohne explizite Definition erh lt das mit der CRM Word Schnittstelle erzeugte Dokument vom System automatisch den Namen der Wordvorlage Mustervorlage Angebot dock Word NDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS Ku a 5 5 lee Aa bCco AaBbCcDd Aa b Das Abspeichern erfolgt dann wie mit allen Worddokumenten unter manueller Vergabe eines entsprechenden Namens in unternehmensspezifische Ordnerstrukturen oder auf den SharePoint Server etc In den Unternehmenseinheiten werden meist die Angebote Auftr ge und Rechnungen unter Vorgabe einer eindeutigen Formatierung in entsprechenden Kundenordnern abgelegt was sich ab einer Anzahl von erzeugten Dokumenten aufwendig gestalten kann Ebenso k nnen sich Fehler in der Schreibweise einschleichen die das Auffinden der Dokumente zu einem sp teren Zeitpunkt erschweren Mit der CRM Word Schnittstelle ist es m glich f r die
41. hr extra definiert werden 6 2 Der hinterlegte Tag ist zu lang 6 2 1 CRM Metadata Browser Da die Tags in Microsoft Office Word auf 64 Zeichen begrenzt sind kann es vorkommen dass die Definition des kompletten Tags die Zeichenbegrenzung berschreitet In diesem Fall kann man anstatt der Entit tsnamen auch die Entit tsnummern verwenden Um die Entit tsnummern nachschlagen zu k nnen kann der CRM Metadata Browser installiert werden Dieser steht f r das CRM 2011 unter der URL http crm2011metabrowser codeplex com zum Download bereit und muss durch eine Person installiert werden die das Recht hat im System L sungen zu importieren Der Download erfolgt gem den Anweisungen der Webseite Seite 46 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Der CRM Metadata Browser ist kein Produkt der Donaubauer Aktiengesellschaft Beispiel Tag f r Anrede mit Entit tsnamen customerid account primarycontactid contact salutation mit Entit tsnummer customerid 1 primarycontactid 2 salutation Hinweis Es muss beachtet werden dass die Entit tsnummern der benutzerdefinierten Entit ten je nach System variieren Wenn z B die Vorlagen auf einem Testsystem erstellt werden kann es notwendig sein die Vorlagen hinsichtlich der Entit tsnummern im Produktivsystem erneut anzupassen Alles weitere zum Se
42. iengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Beispiel Sortierung nach der Positionsnummer Titel table Tag quotedetail lineitemnumber Die Sortierung erfolgt im Standard aufsteigend Zahlen Buchstaben Soll absteigend sortiert werden erfolgt dies mit dem Zusatztag desc Beispiel Sortierung nach der Positionsnummer r ckw rts Titel table Tag quotedetail lineitemnumber desc 3 4 3 Weitere Funktionen des tablerow Tag Zur Vermeidung von immer wieder auftretenden nderungen in den erstellten Worddokumenten wurden Tags entwickelt die an spezifische Bedingungen gekn pft sind Sind die auszulesenden Felder Inhalt einer Tabelle wird dies ber den tablerow Tag gesteuert Werden z B auszulesende Felder nicht immer bef llt kommt es zu unliebsamen Leerzeichen und zeilen im Worddokument Diese m ssten manuell nachgebessert werden Um dies zu vermeiden k nnen einzelne Tabellenzeilen mit Bedingungen versehen werden Diese f hren in Abh ngigkeit vom Dateninhalt dazu dass Zeilen aus bzw eingeblendet werden und mit denen die M glichkeit besteht alternative Formatierungen f r einzelne Tabellenzeilen zu definieren Im Beispiel wird mit einem Tabellenelement gearbeitet H ufig kommt es vor dass die unter Bezeichnung hinterlegte Komponente ausreicht um die Angebotsposition eindeutig zu beschreiben S
43. igen des Word Buttons die Ausgabe einer Fehlermeldung Mit einer Standard Version der CRM Word Schnittstelle kann nur eine Vorlage pro Entit t erstellt werden Sind mehrere Vorlagen pro Entit t erforderlich ist der Erwerb der Enterprise Version der CRM Word Schnittstelle erforderlich Seite 48 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Sollten Sie weitere Fragen zur CRM Word Schnittstelle haben oder einen weiterf hrenden Support ben tigen so z gern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 Mail sales donaubauer com Web www donaubauer com Informationen zur CRM Word Schnittstelle www crmwordschnittstelle de Vorstand Andreas Donaubauer Aufsichtsratsvorsitzende Andrea Striegler Amtsgericht Leipzig HRB 23063 Ust ID DE814819651 Seite 49 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com
44. ischen Entit ten k nnten daher Fehler beim Auslesen entstehen wenn Punkt und oder Komma Inhalt der des tablerow Tag condition Tag der ALIAS Funktion des SubTemplate sind In diesem Benutzerhandbuch wird die Mustervorlage f r die Erstellung eines Angebotes als Beispiel genutzt Diese Mustervorlage wird mit der Auslieferung der CRM Word Schnittstelle als Anhaltspunkt und zur Hilfe bei der Erstellung der individuellen Wordvorlagen mitgeliefert Die Informationen die letztendlich auf dem Worddokument ausgegeben werden sollen werden aus unterschiedlichen Entit ten abgerufen Beispiel die Daten des Kunden aus dem Firmendatensatz account die Daten des Ansprechpartners aus dem Kontaktdatensatz contact die Angebotsnummer aus dem Datensatz des Angebotes quote etc Durch Verbindungen Beziehungen der Entit ten untereinander kann auf jedes dieser Felder zugegriffen werden 3 3 1 Daten aus den Attributen der Ausgangsentit t F r das Erstellen einer Wordvorlage f r das Angebot wird die Angebotsnummer ben tigt Die Angebotsnummer ist ein Attribut des Angebotes und steht im Feld Angebots ID Im Angebot wird ber den Reiter Anpassen in der Men leiste das Formular ge ffnet Entit t Alle ver ffentlichen Anpassungen ver ffentlichen Informationen h Angebot Allgemein Testangebot 2 Versand Adressen Verwaltung Durch Doppelklick auf das gesuchte Attribut ffnet sich ein Di
45. isterkarten Absatz 5 M Start Zwischenablage E Schriftart Absatz E Formatvorlagen i Bearbeiten Einf gen Entwurf Seitenlayout Blogbeitrag Einf gen Blogbeitrag Ghederung Freistellen Importieren Exportieren Y gt 0x asien START EINF GEN ENTWURF SEITENLAYOUT VERWEISE i X Ausschneiden Arial J10 i EB Kopieren Einf gen m x x Y Format bertragen PETE T IA aA Aar A X A Neue Gruppe Umpbenennen Anpassungen Zur cksetzen 7 DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT wird der Haken bei Entwicklertools gesetzt und TABELLENTOOLS BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS ENTWURF LAYOUT AaBbC AaBbCcD AaBbCcD AaBbCcD AaBbCcDi HB bersc HB bersc HB bersc HB bersc T Standard 1 in der Men leiste wurde die Registerkarte ENTWICKLERTOOLS eingef gt Seite 7 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 2 Das Vorbereiten der Vorlage Als ersten Schritt muss eine Vorlage nach den W nschen des Unternehmens in Microsoft Office Word erstellt werden Dabei wird die dynamische Feldzuordnung vorerst au er Acht gelassen Die Vorlage wird als docx nicht im Kompatibilit tsmodus abgespeichert I Schniigtelenverkdufer AS Aldon Strate 100 D 01254 Missa Firmenname Anrede Titel vYorname Nachname Stra e
46. kesitene lage ingeti u Seite 41 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT und mit dem Button Entfernen und dem Best tigen der nachfolgenden Meldungen mit der OK Taste M chten Sie diese Anlage wirklich entfernen Diese Aktion kann nicht r ckg ngig gemacht werden Abbrechen wird das angef gte Dokument entfernt Zu Ads https crm2011 chd de SchnittstellenDokw Notes edit aspxfid 7bFC258C94 1316 E311 9933 00155D00F314 7d amp tpldi 7675BTEACF 610E E311 9 O ER ER zu gt Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ds Emain da Donas Judehtn Mingemiicn ESanices Det Homepage Tociaise I Mh EB dh gt Ser Saubere Dur gt Mit Durchsuchen wird die neue mg id G soeinemunasnieten ig G artone Vorlage aufgerufen und mit dem Button Z Notiz Dateianlage Anf gen erneut als Notiz der 5 Wordvorlage angef gt Bezug W Mustervorlage Angebot SA Add https crm2011 chd de SchnittstellenDoku main aspx etc 10042 amp extrags 3f_gridType 3d10042 26etc 3d10042 26id 3d 257b75B7EACF 610 O in Au JM Wordvorlage Mustervorlag X Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras 2 T E main 44 DonAG Ai DokuEn falta Ingram Micro E Services Dell Homepage Technisc Av O dh v Seiter Sicherheitw Etras rv Dokumenitiert wi rd
47. kiert Die gesamte Zeile muss als Rich Text Inhaltssteuerelement festgelegt werden Der Tag f r die gesamte Zeile wird wie folgt gesetzt Allgemein Der Titel einer Tabellenzeile ist zwingend immer Titel tablerow tablerow Tag true Anzeigen als Umgebendes Feld w Titel tablerow Fade Dr Tag true _ Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Absatz Standardschriftart Neue Formatvorlage Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren _ Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden C Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Seite 14 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Pos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto Stablerow Ho 1 Komponente EK netto Gesamt netto Inhalt Endsummen netto Endsumme netto Ist dies erfolgt wird die gesamte Tabelle als Rich Text Inhaltssteuerelement markiert Der Tag f r die Tabelle wird wie folgt gesetzt Titel Der Titel einer Tabelle ist zwingend immer table Tag Es wird kein Tag gesetzt Beispiel Allgemein Titel Tag Anzeigen als Umgebendes Feld w A Farbe s2 T C Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Absatz Standardschriftart Neue Formatvor
48. kommt zur Auswahl nur aktive Vorlagen angezeigt Vorlagen k nnen in den Status inaktiv gesetzt werden Dazu wird der entsprechende Wordvorlagen Datensatz markiert oder ge ffnet und der Button Deaktivieren in der Men leiste gedr ckt Deaktivierte Datens tze k nnen jederzeit durch das Bet tigen des Buttons Aktivieren in der Men leiste wieder aktiviert und genutzt werden Seite 5 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 Vorlagenerstellung 3 1 Voraussetzungen und Grundkenntnisse Der Ersteller der Wordvorlagen sollte ber grundlegende Kenntnisse der Entit ten Attribute und verkn pfte Datens tze verf gen Er sollte wissen wo und wie Schemanamen eingesehen werden k nnen und Verst ndnis dar ber haben wie Entit ten miteinander verbunden sind Die Vorlagen zur CRM Word Schnittstelle k nnen mit Microsoft Office ab der Version 2007 erstellt werden und m ssen als docx abgespeichert werden nicht im Kompatibilit tsmodus Nur so stehen die erforderlichen Inhaltssteuerelemente in vollem Umfang zur Verf gung Um Vorlagen erstellen zu k nnen m ssen die Entwicklertools aktiviert werden Beispiel Microsoft Office 2013 ber den Reiter DATEI in der EN Informationen Men leiste gelangt man zum Men punkt RE Optionen Benutzerhandbuch Version 5 2 f
49. lage Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren _ Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Hinweis Sollte das Tag Feld nicht ausgef llt werden wird automatisch der Titel in das Tag Feld kopiert Wordfunktion Dies hat keine Auswirkung auf die Funktion der Schnittstelle Anmerkung Erst sind alle Tags in der Tabelle zu setzen Im Anschluss daran werden die Zeilen mit dynamischen Werten die sich in der Tabelle stets wiederholen sollen mit dem tablerow Tag hinterlegt Der Tabellen Tag sollte erst dann gesetzt werden wenn alle in der Tabelle ben tigten Tags definiert worden sind Sollten nderungen und oder Erg nzungen an diesen Tags nach dem Setzen des Tabellen Tags erforderlich sein kann es ggf zu Fehlermeldungen kommen In diesen F llen ist es ratsam die gesamte Tabelle neu zu erstellen 3 4 2 Sortierung der Tabellen Positionen Wenn in der Tabelle die einzelnen Produktpositionen nach speziellen Kriterien sortiert werden sollen z B Positionsnummern kann die Sortierung in den Tabelleneigenschaften hinterlegt werden Dazu wird im Tabellen Tag das Feld definiert nach dem sortiert werden soll Dabei muss sowohl der Feldname z B lineitemnumber als auch die Entit t z B quotedetail angegeben werden Das Feld nach welchem sortiert wird kann aus jeder beliebigen verkn pften Entit t stammen Seite 15 von 49 Donaubauer Akt
50. mtpreis totalamount format 0 H HHH Menge Einzelpreis in Gesamtpreis in 1000 1277 1 277 000 Hinweis Die Anwendung des format Tags bewirkt dass die Ausgabe der W hrung aus W hrungsfeldern nicht mehr erfolgt und diese z B im Tabellenkopf angegeben werden muss Mit der Hinterlegung folgender Tags kann die Anzahl der Nullstellen nach dem Komma und die Formatierung in Tausender Schritten definiert werden Menge quote quoteid quotedetail quantity format 0 HH 00 Preis quote quoteid quotedetail priceperunit format 0 00 Gesamtpreis totalamount format 0 00 Menge _____ Einzelpreis in Gesamtpreis in 1 000 00 1 277 00 1 277 000 00 Hinweis Gem Composite Formatting von Microsoft ist darauf zu achten dass f r Gruppentrennzeichen Komma und f r Dezimaltrennzeichen der Punkt verwendet wird Fehlerhafte Definitionen wie z B Menge quote quoteid quotedetail quantity format 0 00 Preis quote quoteid quotedetail priceperunit format 0 00 Gesamtpreis totalamount format 0 00 k nnen zu verwirrenden Ausgaben im Worddokument f hren Seite 21 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Menge Einzelpreis in Gesamtpreis in 1 000 00000 12772 00008 1 277 000 00000 3 7 3 Formatieru
51. n Die ALIAS Funktion erm glicht Ihnen die Verl ngerung Ihres Tags auf 255 Zeichen 3 12 Property Tag Erweiterte Eigenschaften von Dokumenten Hinter jedem Dokument sind Eigenschaften hinterlegt Man unterscheidet dabei in Dokumenteneigenschaften und erweiterten Eigenschaften Die erweiterten Eigenschaften k nnen mit dem Property Tag erg nzt werden Zu den erweiterten Eigenschaften gelangt man in der Wordvorlage ber den Reiter Datei Site Map Informationen mit Click auf Eigenschaften Seite 29 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com Informationen Neu ffnen Speichern Speichern unter Drucken Freigeben Exportieren Schlie en Konto Mustervorlage Angebot docx Word Informationen Mustervorlage Angebot Eigene Dokumente wordvorlagen aus Schnittstellen Doku p Dokument sch tzen Steuern Sie welche Arten von nderungen andere Personen an diesem Dokument Dokument vornehmen k nnen sch tzen EN Dokument pr fen nl Machen Sie sich vor der Ver ffentlichung dieser Datei bewusst dass sie Folgendes Auf Probleme enth lt berpr fen v Dokumenteigenschaften Name des Autors und Verwandte Datumsangaben Kopfzeilen und Fu zeilen Benutzerdefinierte XML Daten Inhalte die von Personen mit Behinderungen nicht gelesen werden k nnen Eigenschaften 7 Dokumentbereich anzei
52. n den Zusatztag die gew nschte Anzahl der Rundungsstellen in Zahlen anzuh ngen Seite 24 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Tag quote quoteid quotedetail priceperunit roundS3 Ausgabe mit Zusatztag round3 Einzelpreis nettox 1 000 123 a 3 9 condition Tag Bedingungen Zur Vermeidung von immer wieder auftretenden nderungen in den Worddokumenten wurde der condition Tag entwickelt Mit diesem Tag wird es m glich Ausgaben im Worddokument an genau spezifizierte Bedingungen zu kn pfen Als Operatoren f r die Definition des condition Tags stehen zur Verf gung pAr Gr er als a Kleiner als ey gleich lE ungleich notnull enth lt einen Wert isnull enth lt keinen Wert Beispiel Die Anrede im Angebot Das Angebot soll an die Person bersandt werden welche die Erstellung des Angebotes beantragt hat In den meisten F llen wird es auch die Person sein die im Kundendatensatz als prim rer Kontakt hinterlegt ist Die Angaben in der allgemeinen Anredeformel k nnten also genau wie im Anschriftenfeld direkt aus dem prim ren Kontaktdatensatz in das Worddokument bernommen werden Ist allerdings kein prim rer Kontakt hinterlegt oder dieser nicht bekannt erfolgt die Ausgaben durch die CRM Word Schnittstelle in nachstehender Form Sehr geehrter
53. ngen im Text Mit dem Tag Format ist es m glich zus tzliche nicht im CRM enthaltene Informationen im Worddokument auszugeben Zu den Informationen die aus den CRM Feldern ausgelesen werden m ssen Platzhalter gesetzt werden Beispiel Im Angebot soll neben dem Angebotsnamen noch eine zus tzliche nicht im CRM enthaltene Information ausgegeben werden Der Name des Angebotes lautet CRM Word Schnittstelle Insgesamt soll im Worddokument folgender Satz ausgegeben werden Lizenzen f r die CRM Word Schnittstelle k nnen nicht zur ckgegeben werden Die Stelle an welcher der Text eingef gt werden soll wird mit einem Rich Text Inhaltssteuerelement markiert und erh lt folgende Definition Dabei ist zu beachten dass der Platzhalter f r den Namen des Angebotes mit geschweiften Klammern und Inhalt 0 angegeben werden muss 0 Die zus tzlichen Informationen d rfen kein Komma enthalten Titel Text Tag name format Lizenzen f r die 0 k nnen nicht zur ckgegeben werden Allgemein Titel Text Tag name Forma t Lizenzen f r die 0 Anzeigen als Umgebendes Feld w Farbe D C Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Absatz Standardschriftart Neue Formatvorlage C Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren C Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden 3 8 Weitere
54. ngungen 24u00s0400000nnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 25 3 10 TaGESUb Temple erento 26 9311 Die Funktion ALIAS nennen ne a ee pre Ki ee ae ee 28 3 12 Property Tag Erweiterte Eigenschaften von Dokumenten us04e44000nnnnnnnnnennn nennen een 29 3 13 Die Eigenschaft FileName des Dokuments 2 2022402220022002n00nnn nenn nenn nenn nenn nnnnennnennne nennen 32 3 14 P rlylisten Felder uses anne ine ee ihn 34 3 14 1 Ausgeben von weiteren Informationen aus Partylistenfeldern 22002222002220002020 Rennen 35 3 15 Einf gen von Bildern mit der CRM Word Schnittstelle Tag image 2u0ss042200eee nennen 37 3 16 Die Angabe des Prim rschl ssels der Entit t usssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nn 39 4 Das Arbeiten mit den erstellten Vorlagen 24000002000000eRnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnnnennennnnnn 40 4 1 Anf gen der Wordvorlage uus02222420000n00nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnnnnnnennn 40 4 1 1 Anf gen der Wordvorlage als neue Notiz 22000002000000eRnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 40 4 1 2 Austauschen der Wordvorlage s 2222440400200000nennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 41 4 2 Das produktive Arbeiten mit der Vorlage
55. nung Aufgezeichnet von Aufzeichnungsdatum Typ Text c Wert er Tag quotenumber gt Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften Abbrechen Ausgabe im Worddokument ANG 01008 M3R0RZ docx Word NDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS Asbhccbr AaBbCcDd AaBbC Die Ausgabe des Namens kann auch mit unterschiedlichen Feldern kombiniert werden Dazu wird der PropertyTag mehrfach hintereinander ausgef hrt Gew nschte Leerzeichen sind entsprechend einzuf gen Beispiel Kombination Angebotsnummer und aktuelles Datum lt PropertyTag Title Angebotsnummer Tag quotenumber gt vom lt PropertyTag Title Datum Tag newdate date_de gt Ausgabe im Worddokument ANG 01003 M3ROR2 vom 06 08 2014 dock Word NDUNGEN BERPR FEN ANSICHT ENTWICKLERTOOLS Aas 2 2 2 lee 9 A A Aa I e EE Wil bceoc RaBbccde AaBbe Seite 33 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 14 Partylisten Felder In MS Dynamics CRM gibt es neben den Standardfeldern auch sogenannte Partylisten Dieser Felder treten an verschiedenen Stellen und f r unterschiedliche Zwecke auf Beispiele hierf r sind die Ressourcen Felder in den Aktivit ten oder die Absender und Empf nger in E Mails Man erkennt die Partylisten daran dass man mehrere Datens tze in diesem Feld abspeichern kann In einem
56. nur eine Vorlage hinterlegt werden Da eine Auswahl nicht getroffen werden muss ffnet sich sofort der Download der Vorlage Vorlagen Explorer Bitte w hlen Sie eine Vorlage w Mustervorlage Angebot W Mustervoriage Test Im Download Fenster kann jeder Benutzer selbst entscheiden ob die Vorlage erst gespeichert oder sofort ge ffnet werden soll Seite 43 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT M chten Sie Mustervorlage Angebot doc von cerm2011 chd de ffnen oder speichern ffnen Speichen Abbrechen Nach dem ffnen und berpr fen auf Richtigkeit kann das Dokument ausgedruckt und oder abspeichert werden Ergebnis Schnitisiellenwerk ufer AG Adden Sitra e 100 D 01234 Microstadt schnittstellenk ufer ABC Herr Don Addon Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen ANGOTDIE SIEHT Bearbeiter Sdab Om DE Angebot Sehr geehrter Herr Addon aufgrund Ihrer Nachfrage m chten wir Ihnen nachfolgendes Angebot unterbreiten Fos Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto 1 00 Word Schnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM 960 00 150 00 1 00 Softwarepflege zur Word Schnittstelle f r Microsoft 317 00 317 00 Dynamics CRM Die Softwarepflege gew hrleistet Ihnen die Upgrade Sicherheit bei zuk nftigen Versionen und gilt Jahre
57. omit entf llt die Inhaltsbeschreibung Das bewirkt dass durch die CRM Word Schnittstelle eine Leerzeile ausgegeben wird die ggf manuell entfernt werden sollte Menge Bezeichnung Einzelpreis Gesamtpreis netto netto 1 00 Word Schnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM 960 00 960 00 1 00 Softwarepflege zur Word chnittstelle f r Microsoft 317 00 317 00 Dynamics CRM Die Softwarepflege gew hrleistet Ihnen die Upgrade Sicherheit bei zuk nftigen Versionen und gilt 2 Jahre G ltigkeit Endsummen netto Mit Hilfe des tablerow Tags kann dies verhindert werden Der tablerow Tag erlaubt es f r jede Zeile einer Tabelle Bedingungen zu definieren wann diese Zeile angezeigt werden soll Die Tabelle wird erstellt und mit den Tags f r die einzelnen Spalten und Zeilen Menge Komponenten Einkaufspreisen etc wie unter dem Punkt Arbeiten mit Tabellen in der Vorlage beschrieben bef llt Wie bereits beschrieben wird im Anschluss jede Zeile welche einen dynamischen Inhalt enth lt markiert und definiert Seite 16 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Im Beispiel sind das die 2 und 3 Tabellenzeile Die 2 Tabellenzeile soll immer ausgegeben werden egal ob eins der darin enthaltenen Felder unausgef llt bleibt Diese Zeile wird markiert und mit einem Rich Text Inh
58. ord Schnittstelle erlaubt maximal eine Vorlage pro Entit t Mit der Enterprise Version k nnen beliebig viele Vorlagen pro Entit t erstellt werden Einstellungen A Z Wordvorlagen Aktive Wordvorlagen 4 Unternehmen Entit t a Name a Hochladen als Beschreibung Besitzer account Mustervorlage Firma Notiz Silke Schr ber Wa Unternehmensmanag E vorlagen quote Mustervorlage Angebot Notiz Silke Schr ber E4 Produktkatalog 4 System a Verwaltung g Datenverwaltung Ea Systemauftr ge a Dokumentenverwaltung A berwachung 4 Anpassung E Anpassungen 3 L sungen D Dynamics Marketplace 4 Prozesscenter 3 Prozesse 4 Donaubauer AG 4 Konfiguration Ereignisprotokolle w Wordvorlagen Arbeitsbereich Vertrieb Marketing Service Einstellungen 1 2 von 2 0 ausgew hlt Ressourcencenter Alle A Seite 4 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 2 2 Hinzuf gen und Verwalten einer Vorlage ber den Neu Button in der Men leiste kann ein neuer Vorlagen Datensatz angelegt werden Nach dem Offnen des nachstehenden Fensters sind folgende Felder mit Informationen zu hinterlegen Wordvorlage Hinzuf gen Anpassen Schnittstellen Doku ic j Eo E i 7 g Speichern und neu Le fJ Freigabe amp Al 1 L fe Deaktivieren gt Fa Link kopieren SE Speichern S
59. peichem und Zuweisen Work ow Dialog Bericht schlie en x L schen T Link per E Mail senden ausf hren starten ausf hren Speichem Zusammenarbeiten Prozess Daten fwd Wordvorlage Wordvorlagen Mustervorlage Firma Entit t account Name Mustervorlage Firma Name Mustervorlage Firma Besitzer 8 Silke Schr ber PR f Entit t account Herunterladen als Notiz Beschreibung Titel Mustervorlage Firma Mustervorlage_Firma docx Silke Schr ber 12 03 2015 16 22 Name Vergabe eines eindeutigen Namens der es dem Endbenutzer erm glicht die f r ihn richtige Vorlage zu identifizieren Dies ist besonders wichtig wenn mehrere Vorlagen pro Entit t vorhanden sind Entit t Hinterlegung des Schemanamens der Entit t f r welche die Vorlage erstellt wird Beschreibung In diesem Feld kann eine Beschreibung der Vorlage eingetragen werden welche dem Endbenutzer sp ter im Vorlagenexplorer als Tooltip angezeigt wird Neue Notiz hinzuf gen Die eigentliche Wordvorlage docx Dokument wird an den Vorlagendatensatz angehangen Wann immer nderungen an der docx Vorlage vorgenommen werden muss diese erneut auch im Notizenbereich des Vorlagendatensatzes ausgetauscht werden Hinweis Sollte die gew nschte Vorlage sp ter im Vorlagen Explorer nicht zur Verf gung stehen muss die Kontrolle erfolgen ob der richtige Schemaname der Entit t in richtiger Schreibweise verwendet wurde 2 3 Deaktivieren von Vorlagen Der End User be
60. pemask x gearbeitet werden Wie bei der ALIAS Funktion werden die entsprechenden Felder als Rich Steuerelement markiert und wie folgt beschrieben Seite 35 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Allgemein Titel Beschreibung Tag ALIAS Firmennamel Anzeigen als Umgebendes Feld w Farbe Dr u Mit Formatvorlage Text formatieren der in das leere Steuerelement eingegeben wird Formatvorlage Abs tz St ndardschriftart Neue Formatvorlage Inhaltssteuerelement beim Bearbeiten des Inhalts entfernen Sperren C Das Inhaltssteuerelement kann nicht gel scht werden _ Der Inhalt kann nicht bearbeitet werden Dann ffnet man die erweiterten Eigenschaften des Dokumentes unter dem Reiter Anpassen und f gt dort die Informationen wie folgt ein Unter Name vergibt man den Namen den man im Tag hinter der ALIAS Funktion vergeben hat Beispiel Name Firmenname Wert email activityid activityparty participationtypemask 2 partyid contact parentcustomerid 1 name Der Wert Tag setzt sich wie folgt zusammen Wegbeschreibung 2 Tag ma Jedes Partylistenfeld hat eine eindeutige Nummer der Identifizierung Diese ist in der vorstehenden Tabelle angegeben In der eckigen Klammer wird jetzt auf diese Bezug genommen Identifizierungsnummer Mail Empf nger und Kontakt zu dem
61. quotedetail priceperunit round Tag Gesamt netto quote quoteid quotedetail baseamount round Tag Beschreibung quote quoteid quotedetail description 1 round durch Komma getrennter Zusatztag dient zum Runden auf 2 Dezimalstellen in Zahlenfeldern Anmerkung zum Zusatztag round Eine Auflistung von verf gbaren Zusatztags und eine Beschreibung wie damit gearbeitet werden kann wird im Absatz Weitere Zusatztags zur optimalen Anzeige Ihrer Daten im Worddokument n her beschrieben 3 4 Arbeiten mit Tabellen in der Vorlage 3 4 1 Einfache Tabellen Tabellen dienen dazu eine geordnete und bersichtliche Zusammenstellung von Daten in Zeilen und Spalten zu erm glichen Die erste Zeile ist die Kopfzeile und wird nur einmal im Worddokument ausgegeben Alle weiteren spezifischen Informationen werden in den nachfolgenden Zeilen gem der Beschreibung der Kopfzeile ausgegeben und beinhalten dynamische Werte Das Ergebnis der Tabelle erscheint in der letzten Zeile Fu zeile Im Angebot bzw Auftrag Rechnung sollen die Positionen nacheinander ausgegeben werden wobei Kopf und Fu zeile erhalten bleiben Zuerst werden alle erforderlichen Feldinhalte der Tabelle mit den Rich Text Inhaltssteuerelementen und den entsprechenden Tags wie vorstehend n her beschrieben belegt Im Anschluss daran wird jede Tabellenzeile die dynamische Werte zu Positionsinformationen enth lt und im Worddokument mehrfach ausgegeben werden kann mar
62. rung Sollte eine Sortierung gew nscht sein muss dies ber den table Tag definiert werden 3 15 Einf gen von Bildern mit der CRM Word Schnittstelle Tag image Es ist auch m glich mit Hilfe der CRM Word Schnittstelle Bilder in der Wordvorlage einzuf gen In der Wordvorlage wird an der Stelle an welcher das Bild erscheinen soll eine Bildvorlage in der gew nschten Gr e hinterlegt das gesamte Bild wird markiert und als Rich Steuerelement gekennzeichnet Jedes Bild erh lt als Titel die Bezeichnung image Als Tag wird das Feld eingetragen an welchem der Pfad f r das einzuf gende Bild eingetragen ist In unserem Beispiel ist dies das Feld Beschreibung in der Entit t Angebot Feldeigenschaften Die Eigenschaften dieses Felds andern Anzeige Formatierung Details Ereignisse Details Geben Sie die folgenden Informationen f r die Metad Anzeigename Beschreibung Mame description Beschreibung Beschreibung des Angebots Bearbeiten Tag description Seite 37 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Ansicht die Wordvorlage Die einzuf genden Bilder m ssen in einem Verzeichnis liegen auf das der CRM Server zugreifen kann Es ist ebenso m glich die URL eines Bildes im Internet anzugeben Auch auf dieses muss der CRM Server zugreifen k nnen Der Pfad muss stet
63. s ausgehend vom CRM Server beschrieben sein In unserem Beispiel soll der Pfad in der Entit t Angebot im Feld Beschreibung eingetragen werden Hinweis Das Einf gen von Bildern aus dem lokalen Dateisystem ist nur in der OnPremise Version der Schnittstelle m glich In der Online Version k nnen ausschlie lich Bilder aus URL s eingef gt werden Eingef gt werden soll das Logo der Donaubauer AG Lieferbedingungen Beschreibung http wordinterfacepictures Logo_DonA amp jpg Die Ausgabe mit der CRM Word Schnittstelle sieht wie folgt aus DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Das in der Wordvorlage hinterlegte Bild Format sollte mit dem Format des einzuf genden Bildes bereinstimmen Ist das nicht der Fall wird das einzuf gende Bild in die Vorgabe der Worddatei eingepasst und es erfolgt eventuell eine ungew nscht verzerrte Ausgabe des Bildes Seite 38 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 3 16 Die Angabe des Prim rschl ssels der Entit t Probleme beim Auslesen von Feldern kann es geben wenn eine Verkn pfungen zwischen zwei Entit ten besteht in denen sich jeweils ein Feld mit gleichem Namen aber unterschiedlicher Bedeutung befindet und wenn ein Feld ausgelesen werden soll in dem die Verkn pfung von einer Entit t zu di
64. se Information ist unabh ngig vom Inhalt des Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Worddokum ents Es dient lediglich der Name nen Unterscheidung der Dokumente untereinander und Ablage der Weitergabe von versteckten Informationen Abschlussdatum L schen Abteilung die der internen Zuordnung in einem Unternehmen Anordnung 1 Aufgezeichnet von dienen Aufzeichnungsdatum Typ Text v Alle weiteren hier aufgelisteten erweiterten Wert Verkn pfung zum Inhalt Eigenschaften wurden durch die CRM Word Eigenschaften Schnittstelle erzeugt Abteilung Wertrieb languag en wwii ord hitpsi crm wi rgMN Schnittstell cwilype quote cwild 371ddf9b cwiFileN Mustervorl awillplo Annotation cwiVersion 5 41 Pre Es k nnen auch Inhalte aus CRM Feldern als verdeckte Eigenschaften bermittelt werden Dies erfolgt unter Nutzung der Vorlage lt PropertyTag Title Name Tag name gt Dabei werden die hinterlegten Informationen dieser Vorlage so definiert wie in der Wordvorlage selbst Beispiel Verdeckt bermittelt werden soll die Angebotsnummer Tag lt PropertyTag Title Angebotsnummer Tag quotenumber gt Allgemein Zusammenfassung Statistik Inhalt Anpassen Name Name f r di ese D efiniti on TERN Peg Pen Wert lt PropertyTag Title Angebotsnummer Ablage Tag quotenumber gt Abschlussdatum L schen Abteilung Anordnung Aufgezeichnet von Aufzeic
65. soft vorgegebenen Formatvorgabe wird mit Platzhaltern und der entsprechenden Definition gearbeitet Da pro Tag immer nur ein Wert ausgegeben wird kann auch nur ein Platzhalter 0 verwendet werden Seite 19 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT F r die Formatierung wird immer die Sprache des aktuellen Benutzers verwendet es sei denn f r das Worddokument ist die entsprechende Sprache definiert Absatz Die Sprachdefinition im Worddokument 3 7 1 Ausgabe von Datumsfelder Sind die im Absatz Datum und die Zeit sowie Daten die nicht aus Entit ten ausgelesen werden beschriebenen Definitionen f r die Ausgabe des Datums nicht ausreichend besteht die M glichkeit mit dem rormat Tag und den Microsoft Formatvorgaben weitere Formatierungsm glichkeiten des Datums im Worddokument zu hinterlegen Beispiele Sekundenausgbe createonfomat 0 J8 Coe Oi EEE mit Trennstrich a Tr Term 17 07 2014 Datumsformat Datumsformat an Hinweis Das amerikanische Datumsformat wie hier dargestellt wird genau in dieser Form nur dann ausgegeben wenn mit einem englischen CRM gearbeitet oder die Vorlage gem Absatz Sprachdefinition im Worddokument als englische Vorlage definiert wird Die Tags f r das ausf hrliche Datum k nnen unterschiedlich kombiniert werden Beispiel Montag der 1
66. t 3 10 Tag SubTemplate Mit dem Tag SubTemplate ist es m glich Wordvorlagen die f r andere Entit ten erstellt worden sind in andere Vorlagen einzuf gen Beispiel Es wurde eine Vorlage f r die Entit t Angebotsposition erstellt die in die Beschreibung description des Angebotes eingef gt werden soll um dem Kunden weitere Informationen zum Produkt zu geben Seite 26 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT Die Vorlage f r die Entit t Angebotsposition sieht wie folgt aus Der Freis f r die Word Schnittstelle f r Microsoft Dynamics CRM setzt sich zusammen aus Die Erstauslieferung der WWord Schnittstelle erfolgt immer mit Software Assurance Hinweis Es muss darauf geachtet werden dass die einzuf gende Vorlage in der erforderlichen Gr e und Formatierung hinterlegt wird ansonsten k nnen Verschiebungen vor allem in Tabellen zu Nachbesserungen f hren Im Beispiel wird in der Wordvorlage zum Angebot an der gew nschten Stelle der Tag SubTemplate wie folgt hinterlegt Titel SubTemplate Angebotsposition Tag quoteid quotedetail quotedetailid Der Titel bei Nutzung dieses Tags setzt sich zusammen aus dem Namen des Tags SubTemplate und durch Komma getrennt ohne Leerzeichen der Name der Vorlage die eingef gt werden soll Die Ausgabe im Worddokument wir
67. t tsname keine Fehler aufweist ggf ist der Entit tsname zu berichtigen Seite 47 von 49 Donaubauer Aktiengesellschaft Wurzener Stra e 10 04774 Dahlen Sa Tel 49 34361 826 0 Fax 49 34361 826 25 www donaubauer com DONAUBAUER AKTIENGESELLSCHAFT 6 5 Keine Daten im Dokument Die erstellte Wordvorlage enth lt keine Daten Es ist zu pr fen ob das auszulesende Feld Daten enth lt ob der hinterlegte Tag richtig ist ob es sich bei dem auszulesenden Feld um das richtige Feld handelt ob das auszulesende Feld ein Attribut der Entit t ist Wenn kein Fehler gefunden worden ist dann sollte im Konfigurationsdatensatz der Schnittstelle das Log Level auf die h chst m gliche Stufe eingestellt werden In der Entit t Ereignisprotokolle wird ein Datensatz erstellt aus welchem man ggf den entsprechenden Fehler auslesen und beheben kann Sollte trotz gro er Bem hungen keine Ergebnis erzielt werden dann sollte man das gesamte TraceLog in eine E Mail oder in eine Textdatei bitte keine Excel Datei kopieren und an die E Mail support donaubauer com senden Unser Support Team wird sich umgehend bei Ihnen zur ck melden 6 6 Der Vorlagen Explorer ffnet sich nicht Wenn sich nach dem Bet tigen des Word Buttons der Vorlage Explorer nicht ffnet wurde eine Standard Version der CRM Word Schnittstelle im CRM System installiert Wurden bereits mehrere Vorlagen f r eine Entit t erstellt erfolgt nach Bet t
68. tzen der Tags ist unter Punkt Vorlagenerstellung dieses Benutzerhandbuches beschrieben 6 2 2 Verwenden der ALIAS Funktion Sind die Tags trotz der Nutzung der verk rzten Form immer noch l nger als 64 Zeichen muss die ALIAS Funktion angewandt werden Alle dazu erforderlichen Schritte sind in diesem Handbuch unter ALIAS Funktion n her beschrieben 6 3 Navigieren zwischen Inhaltssteuerelementen Beim Erstellen der Rich Steuerelemente ist es m glich dass sich eingetragene Definitionen berschneiden Pos Menge Bezeichnung Das f r die Zeile ausschlaggebende Rich Text _ E Postionsnummer Inhaltssteuerelement ist hier rot markiert im Bild 11l 1 Komponente zu erkennen Dieser wird einfach per Mausklick lt u aktiviert und anschlie end der entsprechende Tag hinterlegt Endsummen netto M glich ist auch dass die Definitionen bereinander liegen Beim Erstellten der Wordvorlagen ist es in solchen F llen hilfreich beim Setzen der einzelnen Tags mit den Pfeiltasten auf der Tastatur zu arbeiten Inhalte 6 4 Die Vorlage befindet sich nicht im Vorlagen Explorer Es ist zu pr fen ob sich die erstellte Vorlage in der Ansicht f r Aktive Wordvorlagen oder ob diese ggf in der Ansicht Deaktivierte Wordvorlagen befindet Diese ist dann erneut zu aktivieren Es ist zu pr fen ob die erstellte Wordvorlage unter der richtigen Entit t im CRM hinterlegt worden ist und der Enti

Benutzerhandbuch - Word-Schnittstelle für Microsoft Dynamics CRM

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