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Systemverwalterhandbuch

1. Mails werden mit Groupwise verschickt LotusNotes Mail Mails werden mit LotusNotes verschickt Microsoft Outlook Mails werden mit Outlook verschickt Termine und Aufgaben e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e W hlen Sie das Programm f r Termine und Aufgaben aus Sie legen fest mit welchem Programm Termine und Aufgaben verwaltet werden sollen Sie k nnen zwischen dem cobra Terminmanager und Outlook w hlen Daten im Cache zwischenspeichern Sollten Sie in Outlook sehr viele Termine verwalten k nnen Sie durch Aktivieren dieser Checkbox die Arbeit mit cobra beschleunigen Die Termine aus Outlook werden dann nur einmalig ausgelesen und zwischengespeichert Sie k nnen in diesem Fall aber in Outlook vorgenommene Termin nde rungen erst sehen nachdem Sie den Willkommensbildschirm manuell aktualisiert haben Adressformat in Dialogen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Adressformat e Legen Sie das Format im Feld Adressanzeige fest In allen Dialogen die eine einzelne Adresse bearbeiten sehen Sie den aktuellen Datensatz zur Best tigung Die Darstellung dieser Adressen kann Ihren Bed rf nissen angepasst werden 55 Cobra computer s brainware Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen Adressformat Format Adressanzeige in Felder 2 Gruppe 3 Gruppe Abteilung Aktualisiert Anrede Anr
2. e Klicken Sie hier Sum an So werden s mtliche Ums tze eines Vertriebspro jekts direkt in der Adresse aufsummiert Rechenfeld Einstellung Feld Formel B E1 Adressen Vertriebsprojekte Sum Umsatz E Versicherungen E3 Service Yertriebsprojekte Auftragswahrsche Prognose Umsatz wa hrscheinlichke Zusatzdaten Beispiel 5 Zahl Versicherungen Suml nzahl Min Rabatt Zahl Rechenfelder lassen sich nicht nur in der Adress sondern auch in s mtlichen Untertabellen verwenden Z hler e W hlen Sie auf der Registerkarte Zusatzdaten die Zusatztabelle Service e Legen Sie ein neues Feld an e Nennen Sie es LaufendeNummer e W hlen Sie den Typ Besondere Z hler e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an e Bestimmen Sie die n chste Nummer sowie die Schrittweite Inkrement des Z hlers 5 cobra cobra CRM PLUS rm Autoz hler Einstellungen Einstellungen f r das Z hlerfeld LaufendeNum Warnung Z hler arbeiten nur korrekt wenn weder Synchronisation noch der Abgleich eingesetzt werden Wert des n chsten neuen Datensatz Schrittweite zwischen den Werten Virtuelle Felder hinzuf gen Sie k nnen virtuelle Felder erzeugen deren Feldinhalt sich aus mehreren tats ch lichen Feldern zusammensetzt e Bet tigen Sie in der abgebildeten Registerkarte Adressfelder oder Zusatz daten die Schaltfl c
3. 02220022200200000000 nano nenne nennen 197 1 1 o EEE EEE A A REN PERGERE NER 200 Mobile Benutzer einrichten 422242020000000 00000000 nnn nn nnnnnnn anne nnnn nennen 200 KONIO AUO da a a aan ee 202 cobra cobra CRM PLUS Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten aannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 209 cobra Fakturdatenbank u uuunausenensnnennnnnnennunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn 210 Assistent unansesenansenanannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnne nenn 210 Assistent cuuunnsenaeeenanennenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn nn nun nnnnnnn nun nennen 216 DaN ADICORO esera ae nee 219 SMTP Konten f r den Mail Versand uuu000000000a0a0a0annanan ana nn nun an an an nn nn nun 220 SMTP Konten einrichten cucssnasenanenanannnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnen 220 Der Assistent f r Statistiken u ununuuuuunnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnununnn nn 222 Vertriebsprojekte einrichten 2u0022000220000000an0nan0nanunnnnnnnnnnanunnnunnnnn 228 E ISIP IUNGEN een een 228 Co aiie Ire Lie PEE E A EE E E 229 Die Telefonie einrichten aauaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 238 CODA 2 0 Dee ee ee 239 Fr here Version aassuannnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnrnrnnnrnnnnunrnnurrnnnurrnnunr
4. e Eine Untersortierung gibt jeweils an nach welchem Feld sortiert werden soll wenn die Eintr ge mehrerer Adressen f r das jeweils dar ber liegende Feld gleich sind 88 cobra cobra CRM PLUS e Zum Schluss tragen Sie die neue Sortierung mit der Schaltfl che Uberneh men in das Men Sortieren ein L schen Sie die Sortierung sp ter ver schwindet Sie gleichzeitig aus dem Men Filter Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register Filter w hlen Sie k nnen eigene Filter f r Kontakte Zusatzdaten und Untertabellen definieren e W hlen Sie beispielsweise die Tabelle Kontakte aus e Klicken Sie dann auf Neu Neuer Filter Bitte geben Sie den Namen des Filters ein Namen von Filtern mussen pro Tabelle eindeutig sein Abbrechen Alter als 1 Jahr e Best tigen Sie mit OK Filter bearbeiten Datenbankfelder Filtemame lter als 1 Jahr A ld A Superld K D atumE fasst atumErfasst A PersonErfasst 9 PersonGe ndert 13 DatumGe ndert 13 Art 3 Bemerkung 3 Aktivit t 13 Projekttyp Status 13 Freid 13 Dokumentld 13 Dokumentklasse 13 Dokumenttyp Privat A USERGROUP A o aa lt i e Klicken Sie DatumErfasst doppelt an 89 cobra cobra CRM PLUS e In der nun folgenden Dialogbox definieren Sie den eigentlichen Filter Eigenschaften des Filtereintrags Bitte legen Sie fest welches Kriterum das aus
5. Damit k nnen Sie zum Beispiel eine Liste der Bankleitzahlen Produkte Artikel oder weitere Listen anlegen und bestimmten Feldern zuordnen Diese Listen ste hen Ihnen dann im jeweiligen Feld mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung Wie die Textbausteine und Anreden sind auch diese zus tzlichen Auswahllisten global f r alle Benutzer und in allen Datenbanken vorhanden Mit der Schaltfl che Neue Auswahlliste k nnen Sie weitere eigene Auswahllisten anlegen Neue Auswahlliste k Hame der Auswahlliste Abbrechen Alle Auswahllisten stehen unter dem Befehl Extras Auswahllisten zum Sichten und Bearbeiten zur Verf gung Dieser Befehl wird im Benutzerhandbuch be schrieben 83 cobra cobra CRM PLUS Darstellen als Hier w hlen Sie aus welcher Art die Auswahlliste sein soll e Es gibt Listenfelder in denen Sie nur unter den bereits vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen diese bezeichnen wir als Auswahllisten e Es gibt aber auch so genannte Eingabefelder in denen Sie nichts ausw hlen k nnen sondern nur etwas eintippen d rfen e Und es gibt eine Mischform aus beidem bei der Sie Eintr ge aus einer Liste ausw hlen oder einen Eintrag eintippen k nnen Dieser eingetippte Eintrag wird allerdings nicht in die Auswahlliste bergenommen Infozeile Zu jedem Feld kann eine Zeile eingetragen werden die den Benutzern in der Sta tuszeile Informationen zum Feldinhalt oder zum verlangten Form
6. Manche TAPI Treiber k nnen von cobra nur zum W hlen ben tzt werden nicht aber zur Gespr chsverfolgung oder zum Erkennen des Anrufers da die Treiber nur Datentransfer unterst tzen nicht aber Telefonie 249 cobra cobra CRM PLUS Telefonwahl ist blockiert Ist der Men punkt Kommunikation Telefonnummer w hlen ausgegraut so dass Sie nicht telefonieren k nnen tun Sie folgendes e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen e Bet tigen Sie in der Registerkarte Hard Software die Schaltfl che Einstel lungen e Aktivieren Sie die Option Telefon sendet kein Aufgelegt e Schlie en Sie die Dialogboxen durch Klick auf OK ISDN Telefone unterst tzt eine ganze Reihe von ISDN Telefonen f r die Sie noch einige weitere Einstellung vornehmen k nnen W hlen Sie dazu den Befehl Kommunikation Telefoneinstellungen e Schlie en Sie Ihr Ger t gem der Anleitung des Herstellers an Ihren PC an e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen Der Dialog Eigenschaften von Telefonie wird angezeigt e Wechseln Sie in die Registerkarte Hard Software e Klicken Sie in der Liste den Typ ISDN Telefon V24 an e Bet tigen Sie die Schaltfl che Einstellungen e W hlen Sie im Dialog Eigenschaften Ihr Telefonmodell ISDN Telefon Einstellung Ger t Ascom Crystal Ascom Eurit 20 Ascom Eurit 30 Ascom Eurit 40 Ascom Office 30 DeTeWe varis SD38 4 Fer
7. Ziel Systemverzeichnis G cobra Server 2010 Update system L Weiter gt Abbrechen e W hlen Sie die ltere Version aus der Daten bernommen werden sollen e W hlen Sie gegebenenfalls ber die Schaltfl che den Pfad zum Systemver zeichnis Ihrer lteren Installation aus e W hlen Sie als Zielverzeichnis das Systemverzeichnis Ihrer aktuellen cobra Installation an e Best tigen Sie mit Weiter 23 cobra cobra CRM PLUS cobra Daten bernnahme Datenauswahl Bittew hlen Sie welche Daten nach cobraAdress PLUS CRM Plus 2010 bernommen werden sollen Benutzerverwaltung Benutzer Formate und Einstellungen Systemformate Ansichten Briefformate Druckformate usw Systemeinstellungen Auswahllisten Termine e W hlen Sie aus welche Daten Sie aus Ihrem bisherigen System bernehmen m chten cobra Daten bernnahme Datenbanken Bittew hlen Sieaus welche Datenbanken kopiertwerden sollen Bei SOL Datenbanken wird nur dieLink Datei kopiert nicht die Datenbank Datenbanken die kopiert werden G cobra Server 2009 O3 deutsch Daten Demo acdr e Hier werden Ihnen s mtliche Datenbanken angeboten die sich im Verzeichnis Daten Ihrer bisherigen Installation befinden Dabei kann es sich sowohl um ADR Access Datei als auch um eine ADL Verkn pfung zur SQL Datenbank handeln e Wollen Sie weitere Datenbanken bernehmen klicken Sie Hinzuf gen an und su
8. e In der Liste Hard Software w hlen Sie Microsoft TAPI e W hlen Sie ber die Schaltfl che Einstellungen den gew nschten TAPI Treiber 248 cobra cobra CRM PLUS Ger t IPCONF Leitung H p e C Ger tetyp DATAMODEM zulassen Nst 85 Adresse 85 im OWNER Modus offnen C im Monitor Modus ffnen Telefon sendet kein ufgelegt Bei eingehendem Anruf Annehmen blehenen lgnorieren Dialog zeigen Wenn der TAPI Treiber es f r richtig h lt v Konfiguration e Es werden nur installierte Treiber angezeigt Ist der gew nschte Treiber nicht aufgef hrt m ssen Sie dessen Installation berpr fen oder wiederholen bevor Sie die Einstellungen in cobra fortsetzen k nnen Wird der installierte Treiber in dieser Liste nicht angezeigt versuchen Sie folgendes e Aktivieren Sie die Option Ger tetyp Datamodem zulassen e Best tigen Sie mit OK e Schlie en Sie und starten Sie es erneut e Rufen Sie diese Dialogbox erneut auf e Der Treiber sollte Ihnen angezeigt werden e Wenn der gew hlte TAPI Treiber mehrere Telefonleitungen kontrolliert w hlen Sie nun die Schaltfl che Einstellen neben der Liste der TAPI Treiber e Im Dialog TAPI Einstellung f r w hlen Sie aus der Liste Adresse die gew nschte Leitung aus e Schlie en Sie dann diesen Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Telefonie Einstellungen mit OK
9. Bitte w hlen Sie einen Datenfilter o Alle Daten Stichwortfilter Aktion Freie Wahl Sie bestimmen hier welche Daten in der Statistik ber cksichtigt werden sollen Adressbezug W hlen Sie aus welche Adressen ber cksichtigt werden sol len W hlen Sie die Option Einstellbar kann der Benutzer selbst entscheiden welche Adressen er erfassen will Datenfilter Sie k nnen sich neben den mitgelieferten mit der freien Wahl auch eigene Filter definieren Dratenfilter G Alle Daten C StichwortFilter und je Adressen Betreuer beginnt mit Bernd Adressen Betreuung seit ist gr er als 01 11 2005 e Klicken Sie in den roten Eintrag ffnet sich die Liste aller logischen Verkn pfungen Au erdem k nnen Sie hier wei tere Bedingungen anlegen und den Filter auch wieder l schen e Ein Klick auf das Symbol legt eine weitere Bedingung f r den Filter an e Ein Klick auf das x Symbol entfernt eine einzelne Bedin gung wieder aus dem Filter e Ein Klick auf den blauen Eintrag ffnet eine Liste aller ver f gbaren Bedingungen 224 cobra cobra CRM PLUS e Ein Klick auf den gr nen Eintrag ffnet die Liste aller Ver gleichsoptionen e Ein Klick auf den grauen Eintrag erm glicht Ihnen die Ein gabe eines Wertes sei es nun ein Datum ein Text oder ein Zahlenwert SS Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Nach w
10. ADL 002022nnnnnnnannnnannnenenennennn 62 A Abgleich ssssnsnnnenssnnennsnnsnserresnenns 181 Abgleichfelder 188 Adressunterschiede 193 Durchf hren 22022000 0 193 Einstellungen r2242022200 184 Feldzuordnungen 189 Konflikte 202424nnnennnnnnn 195 Neue Adressen 190 Outlook 202022nnnnennanennannennnn 196 Protokoll 192 196 m 0 gt 13 er INEREOFEEEDE 185 Unterschiede u242222424 2 193 Untertabellen 191 Verfahren 222annnnnnenennnnn 185 Warenwirtschaft 217 ADL Datei LESON UEONRAEENINEREEE TEEN EEE EN ENNEENE EEE 64 Adressanzeige Dialoge uuenenenenenennennnenenen en 55 Adressdatenbank ADL Datei 2020022202024 gt 66 Adresse GIUPDEN reinen 67 69 Gruppenfremde 0 69 Nicht bearbeitbar 70 Nur lesen sanscr 69 Privat ucnnnnnnnnnnananenennnnnnn 67 69 Schreibgesch tzt 69 70 Adressfeld Feldtypen 2 u02400240 Rn 84 Adresstfelder u2424444 RR 70 Definition ndern 222424 79 Feldeigenschaften 80 MINZUTUGEN ns aeeannn 72 EOSCHON I nat eat 80 Virtuelle Felder u u 76 Amtsvorwahl 22444 243 A
11. Benutzerverwaltung anklicken Benutzergruppe einrichten e W hlen Sie im Abschnitt Gruppen die Schaltfl che Neu Gruppe neu anlegen Name Zentrales Marketing Lox e Tragen Sie im Dialog Gruppe Neu den Namen und ein Zeichen f r die neue Gruppe ein Beide Felder sind eingabepflichtig Zeichen kann bis zu acht Zeichen lang sein und Ziffern enthalten Benutzergruppe ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew nschte Gruppe und klicken Sie Andern im Abschnitt Gruppe an e Im Dialog Gruppe ndern k nnen Sie den Namen der Gruppe ndern Das Zeichen kann nicht ge ndert werden e Die Zugriffsrechte der Gruppe haben sich nicht ge ndert 103 cobra cobra CRM PLUS Benutzergruppe l schen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung die gew nschte Gruppe und klicken Sie L schen im Abschnitt Gruppe an e Die Gruppe wird aus der Liste gel scht Benutzer als Mitglied in eine Gruppe aufnehmen e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung im Abschnitt Benutzer den Benutzer der in eine oder mehrere Gruppen aufgenommen werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppe die Gruppe deren Mitglied der Benutzer werden soll e Klicken Sie Hinzuf gen an Die Gruppe wird nun auch im Abschnitt Grup penzugeh rigkeit angezeigt e Wiederholen Sie den Vorgang ggf f r weitere Gruppen Benutzer aus einer Gruppe l schen e W hlen Sie im Abschnitt Be
12. cobra cobra CRM PLUS Die Zusammenfassungsprotokolldatei wurde an dem folgenden Speicherort gespeichert C Program Files Microsoft SQL Server 100 Setup Bootstrap Log 20100310 144117 Summary Nick YM7 32 20100310 144117 txt Informationen zum Setupvorgang oder zu m glichen n chsten Schritten g Die SQL Server 2008 Installation wurde erfolgreich abgeschlossen Die folgenden Hinweise gelten nur f r diese Version von SQL Server Microsoft Update Informationen zur Suche nach Updates f r SQL Server 2008 mit Microsoft Update finden Sie auf der Microsoft Update Website lt http go microsoft com fwlink Linkld 108409 gt unter go microsoft com fwlink Linkld 108409 Benutzer und Sicherheitseinstellungen Beim Installieren des SQL Servers wird standardm ig ein Account sa ange legt der serverweit alle Rechte besitzt Datei Bearbeiten Ansicht Extras Fenster Community T Neue Abfrage D b E43 A Verbinden 3 A Y E5 Verwaltung cobra cobra CRM PLUS Benutzer werden unter Sicherheit Anmeldungen erfasst Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste W hlen Sie aus dem Kontextmen Neue Anmeldung e a Anmeldung Neu Seite ausw hlen 3 7 m SS Skript 3 Hife Serverollen LA Benutzerzuordnung Anmeldename NICK VM7 32 borges LAA Sicherungsf hige Elemente A Status Windows Authentifizierung SQL Server Authentiffizierung Zugeordnet zu Zertifikat Zugeor
13. nderungen abgeglichen Welche Einstellungen hier verf gbar sind ist davon abh ngig welche Einstellun gen Sie in dieser Dialogbox unter Verfahren und Adressen vorgenommen haben Ihnen werden jeweils nur solche Einstellungen angeboten die Sie auch tats chlich w hlen k nnen Anzeigen und manuell abgleichen Aktivieren Sie diese Option werden Ihnen beim gesamten Abgleich unterschiedliche Adressen allerdings nur Adressen und Bemerkungen keine Kontakte Zusatzdaten usw ange zeigt Alle Stammadressen ohne R ckfrage berschreiben diese Option erscheint nur wenn Sie unter Adressen keinen Zeitraum angegeben ha ben Hiermit werden alle Adressen der Stammdatenbank mit ge nderten Adressen der externen Datenbank automatisch berschrieben ohne dass Sie noch eine Eingriffsm glichkeit h tten Automatisch abgleichen diese Option erscheint nur wenn Sie in dieser Dialogbox unter Adressen tats chlich einen Zeitraum angegeben ha ben W hlen Sie diese M glichkeit haben Sie die nachfol genden Optionen Sie werden dann nicht mehr bei jeder ge nderten Adresse einzeln befragt wie mit ihr verfahren wer den soll Das hei t aber auch dass Sie w hrend des Ab gleichs keinerlei manuelle Eingriffsm glichkeit mehr haben 186 cobra cobra CRM PLUS Wenn beide Adressen im Zeitraum ver ndert wurden diese Option erscheint nur wenn Sie in dieser Dialogbox unter Adressen einen Zeitraum angegeben haben Wurde inner
14. nderungen an Adressen und Telefonnummern werden automatisch und sofort in den Telefonindex bernommen Telefonfelder Als Telefonfelder werden alle Felder der Adressmaske bezeichnet die cobra zum W hlen einer Telefonnummer ben tzen kann Als m gliche Telefonfelder stehen beliebig viele Felder der Adressmaske zur Ver f gung Der Systemverwalter bestimmt die tats chlich verwendeten Felder siehe unten Die Telefonfelder haben zwei Auswirkungen von denen Sie jedoch nur eine wahr nehmen Im Dialog Telefon Einstellungen und auch im Dialog Auswahl Tele fonnummer der erscheint wenn Sie in den Telefon Einstellungen bestimmt ha ben dass vor jedem Telefonat das zu verwendende Feld abgefragt wird ent spricht die angezeigte Auswahl den definierten Telefonfeldern 252 cobra cobra CRM PLUS Zudem wird f r Sie nicht sichtbar der Telefonindex nur mit den Telefonfeldern aufgebaut Baut cobra zum ersten Mal einen Telefonindex auf definiert es automatisch alle zul ssigen Felder als Telefonfelder au er wenn es sich dabei um ein Symbolfeld handelt Im Telefonindex werden aber f r jede Adresse nicht zehn Eintr ge er zeugt sondern immer nur so viele wie Telefonnummern eingetragen sind Um die Felder zu bestimmen die Sie in Ihrer Datenbank tats chlich f r Telefon nummern verwenden gehen Sie bzw der Systemverwalter so vor e W hlen Sie den Befehl Datei Einstellungen e Aktivieren Sie das Kontrollk stch
15. Datenaustausch Abgleichen Dieser Befehl steht Ihnen nur dann zur Verf gung wenn Sie das Zugriffsrecht Abgleichen besitzen Sie m ssen jetzt ausw hlen welchen Abgleichtyp Sie aufrufen wollen Entschei den Sie sich f r den abgebildeten Anwendungen ausw hlen w hlen Sie die Anwendung aus F r welche Sie den Abgleich durchf hren m chten cobra utlook Kontakte Der Hauptdialog des Abgleichs erscheint Pad Adress PLUS Abgleich Mit dieser Funktion werden zwei Adress PLUS Datenbanken Starten abgeglichen Die Adressen der externen Datenbank werden nur gelesen Beenden Die Adressen oder Teile davon werden gem den eingestellten Regeln in die Stammdatenbank bernommen Hilfe Hinweis Der Abgleich ver ndert Daten Eine vorherige Sicherung wird dringend empfohlen Abgleichformat Format 3 Einstellungen 183 cobra cobra CRM PLUS Einstellungen festlegen ffnen Sie den Abgleich nach einer Neuinstallation der Software erstmals finden Sie nur das Format1 vor und im Bereich Einstellungen werden noch keine Datenbanken angegeben Sie m ssen jetzt zuerst einmal Einstellungen f r das Abgleichsformat treffen um damit berhaupt arbeiten zu k nnen Dazu klicken Sie die Schaltfl che Format an Es ffnet sich die Dialogbox f r Abgleichseinstel lungen Abgleich einstellen Hier erstellen oder andern Sie das Format f r den Adressabgleich Die Einstellungen werden im gew hl
16. Datenubernahme aus fruheren Versionen e Wir empfehlen Ihnen dringend vor jeder Daten bernahme eine umfas sende Datensicherung durchzuf hren Bedenken Sie dabei unbedingt dass sich in die aktuelle cobra Version konvertierte Daten in einer lte ren Version nicht mehr ffnen lassen bernahme aus cobra vor Version 11 Aus Versionen vor 11 ist keine direkte Daten bernahme nach cobra 2010 m glich Vielmehr m ssen Sie die lteren Dateien zuerst nach Version 11 konvertieren Die dazu notwendigen Werkzeuge stellen wir Ihnen im Internet zur Verf gung e Erteilen Sie den Men befehl Daten bernahme Die entsprechende Websi te wird ge ffnet bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 11 12 und 2009 in eine Einzelplatz Installation von cobra 2010 Sie installieren cobra 2010 auf demselben Rechner auf dem sich auch die Einzel platz Installation von cobra 2009 befindet e Starten Sie die Installation von Ihrer cobra DVD e W hlen Sie die Einzelplatz Installation e Das Installationsprogramm entdeckt dass auf Ihrem Rechner schon eine ltere Version von cobra vorhanden ist 21 cobra CRM PLUS Auf dem System ist bereits eine ltere Yersion von cobra installiert Zur Installation der aktuellen Yersion wird die ltere Yersion vorher deinstalliert M chten Sie die aktuelle Yersion jetzt installieren Diese Version muss deinstalliert werden Im Zuge dieser Deinstallation werden auch
17. Rahmen erhalten 141 cobra cobra CRM PLUS Wenn Sie die Aktuelle Palette fixieren wird die Ansicht in der hier im Ansichteneditor festgelegten Farbe und Gestal tung angezeigt Dies gilt auch wenn der Benutzer in den Be nutzereinstellungen unter Darstellung eine andere Farbpa lette ausw hlt Sie legen die Palette im Ansichteneditor mit dem Befehl Ansicht Palette fest und k nnen diese Einstel lung mit dieser Option gegen ber dem Benutzer erzwingen Der Kommentar dient ausschlie lich dem Systemverwalter als f r andere unsichtbares Bemerkungsfeld Ansichteneigenschaften kommentar vr Windows P Stil unterst tzen Eingabefelder mit Rahmen bei XP Stil Aktuelle Palette fixieren Die in cobra unter Benutzereinstellungen gew hlte Palette wird nicht angewandt Abbrechen Men Assistenten Assistenten helfen Ihnen eine Fl che zu teilen oder eine Tabelle Eingabefelder oder Registerkarten einzuf gen Sie k nnen sie entweder ber den Men punkt Assistenten oder in einer markierten Fl che mit einem Rechtsklick unter Assis tenten aufrufen Fl che teilen Durch das Teilen von Fl chen entstehen beispielsweise Spalten in denen Daten nebeneinander dargestellt werden Fl che teilen Bitte w hlen Sie ob die Fl che horizontal oder vertikal geteilt werden soll le Vertikal Al Horizontal Sollen die neuen Fl chen in der Gro e ver nderbar sein Dynamische Fl cheng
18. Reiter Benutzerverwaltung die Option Anmeldung verlangen OK Abbrechen e Klicken Sie die die Option System Berechtigungen aktivieren an um mit der Rechtevergabe f r grundlegende Verwaltungsfunktionen zu beginnen e Klicken Sie auch Berechtigungen auf Befehle einschr nken an um sp ter ei nige Befehle als Systemverwalter Befehle zu markieren 115 cobra cobra CRM PLUS In einem ersten Schritt werden Benutzer und Benutzergruppen in das Sicherheits system aufgenommen e Klicken Sie die Registerkarte Benutzer Gruppen an Systemsicherheit A Allgemein Benutzer und Gruppen 2 Systemrollen Vererbte Systemrollen en ar Astrid Eilers Astrid V Systemverwalter Systemverwalter Bernd Schlegel Bernd Bernd Schlegel Bernd Gast Gast Rollen Gunnar Kutscher Gunnar S Systemverwalter A Effektive Berechtigungen 8a Hinzuf gen 8 Entfernen OK Abbrechen In diesem Fenster weisen Sie einzelnen Benutzern oder Benutzergruppen ihre Systemrolle n zu e Jeder Benutzer und jede Gruppe k nnen mehrere Rollen annehmen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte Durch Klick auf die Schaltfl che Effektive Berechtigungen fragen Sie die tats chlich verf gbaren Rechte ab e Kli
19. Zahlenformat wie in der Windows Systemsteuerung festgelegt 100 2578 2 Anzahl der Nachkommastellen Die 100 26 Ausgabe wird auf die Anzahl der Nachkommastellen gerundet Sonstige Formate 100 25 Steht am Beginn jeder Formatdefi nition au er der Kurzformate Pflichteingabe Der Eintrag wird linksb ndig ange 100 25 zeigt Ohne dieses Zeichen werden f h 100 25 rende Leerzeichen hier durch Punkte symbolisiert oder f hrende Nullen ausgegeben F hrende Nullen werden ange 0000275 43 zeigt Wie viele Nullen dies evtl sind bestimmt sich aus der Ge samtzahl der angezeigten Stellen F hrende Nullen werden nur aus gegeben wenn das Format nicht linksb ndig ist Gesamtzahl der angezeigten Stel len Dezimalpunkt und Komma werden als Zeichen mitgez hlt 100 2578 Anzahl der Nachkommastellen 100 25 81 cobra cobra CRM PLUS 100 2578 Ganze Zahl ohne Komma Nach 100 kommastellen werden nicht ange zeigt Pflichteingabe Sie m ssen d oder f ans Ende des Formates stel len Flie kommazahl Pflichteingabe Sie m ssen d oder f ans Ende des Formates stellen Beispiele a 1 5298 010 3f F hrende Nullen 10 Stellen insge 000001 530 samt 3 Nachkommastellen Flie komma 001 F hrende Nullen 3 Stellen insge samt Ganze Zahl 5 2f Keine f hrenden Nullen 5 Stellen insgesamt 2 Nachkommastellen Flie komma Diese Formate regeln nur die Anzeige von Daten
20. lt Name gt Vertriebschancen TOP 20 lt Name gt lt Note gt Es wird eine Liste der offenen Vertriebsprojekte sortiert nach erwartetem Umsatz ausgegeben Bericht absteigend sortiert nach erwartetem Umsatz Berichtspalten Kunde Projekt Name geplanter Umsatz erw Umsatz Ver triebs Phase Wahrscheinlichkeit Diagramm Balkendiagramm Filter alle offenen Vertriebsprojekte Anzahl Datens tze max 20 Datens tze lt Note gt 257 cobra cobra CRM PLUS e Name ist der Berichtsname der den Benutzern angezeigt wird Sie k nnen ihn jederzeit ndern e Note ist der Erl uterungstext f r den Bericht Auch ihn k nnen Sie jederzeit ndern e Danach folgt das SQL Statement Neue Kategorie anlegen e Legen Sie einen neuen Ordner an und benennen Sie ihn entsprechend Achten Sie auf die Syntax NNN Name wobei NNN f r die drei Zahlen am Anfang steht die die Anzeigereihenfolge der Kategorien bestimmen e Legen Sie in diesem Ordner eine Datei DISPLAYNAME TXT an und tragen Sie dort nur den Anzeigenamen ein e Hinterlegen Sie in diesem Ordner als CATEGORY PNG eine Grafik f r den Ka tegorienbalken e Sie k nnen jetzt Berichte aus anderen Kategorien in diese Kategorie kopieren und deren angezeigten Namen direkt mit einem XML Editor ndern Mit dem cobra Berichtswesen und oder einem XML Editor lassen sich die Berichte dann entsprechend anpassen 258 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Stichwortverzeichnis
21. nnen Sie entspricht der Registerkarte Details der Kom ponente Adressregister Es ist oft sinnvoll zuerst eines oder mehrere Register in die Ansicht aufzunehmen und diese Komponente dann in ein Register einzuf gen Registerkarten Do Sie k nnen auch leere Registerkarten einf gen Ihnen werden zwei See Register vorgeschlagen Mit dem entsprechenden Assistenten k nnen weitere Register hinzugef gt gel scht umbenannt und anderweitig 153 bora computer s brainware cobra CRM PLUS bearbeitet werden siehe Seite 147 Trennbalken Fl chenteiler E Ein Fl chenteiler besteht immer aus zwei Fl chen und dem eigentli chen Trennbalken Ist in der Registerkarte Fl chentei ler die Option vom Benutzer ver nderbar aktiviert kann der Benut zer sp ter den eigentlichen Trenn balken mit der Maus verschieben und so die Gr e der durch ihn defi nierten Fl chen ver ndern Die Position ist entweder absolut in Pixeln oder relativ in 1 10 Prozent Promille einstellbar In der Registerkarte Eigenschaften Allgemein gibt es neben den bli chen Einstellungen eine f r Trenn balken wichtige Option e Benutzerabh ngige Einstellun gen Legen Sie fest ob eine Verschie bung des Trennbalkens durch den Benutzer gespeichert werden soll Verfahren Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Fl chenteiler Position in Pixel iw in 1 10 Prozent W Yom Benutzer ver n
22. nnen Sie es unter dieses Konto ausw h len Eigenschaften von SQL Server SQL_SERVER_2008 7 X Log On Service FILESTREAM Advanced Log on as Built in account Network Service This account Account Name Password Confirm password Service status Running Stop Pause Restart Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2008 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE ist ein kos tenloses leicht zu verwendendes grafisches Verwaltungstool zum Verwalten von SQL Server Express Edition und SQL Server Express Edition with Advanced Ser vices Ziehen Sie unbedingt auch die Dokumentation von Microsoft zu Rate e Sie finden diese Software im Ordner EXTRAS SQLMANAGEMENTSTUDIO auf Ihrer cobra CD E SQL Server Installationscenter Fe ee Planen Hardware und Softwareanforderungen Den Zeigen Sie die Hardware und Softwareanforderungen an Extras Zeigen Sie die Sicherheitsdokumentation an Ressourcen Onlinehinweise zu dieser Version Wartung ga Sicherheitsdokumentation Erweitert Lesen Sie die neuesten Informationen zu dieser Version Optionen a F Systemkonfigurationspr fung Starten Sie ein Tool zur berpr fung des Systems auf Bedingungen die eine erfolgreiche Installation von SQL Server verhindern k nnten m Upgrade Advisor installieren E Upgrade Advisor analysiert alle installierten SQL Server 2005 oder SQL Server 2000 Komp
23. r Nebenadressen schreibgesch tzt bewirkt dass der Inhalt dieses Feldes nur von der Hauptadresse aus ge ndert werden kann Die Felder die Sie in der Datenbank anlegen werden nicht automatisch in der Ad ressmaske angezeigt Sie m ssen Sie also noch ber den Ansichteneditor in die Adressmaske aufnehmen Skype Feld Aus einem Skype Feld heraus kann die angegebene Skype Verbindung direkt hergestellt werden Rechenfelder Ein Beispiel aus der Registerkarte Adressfelder Legen Sie ein neues Feld an Neues Feld Telefon privat Telefon direkt Telefon ei Besondere m Geburtstag i guelejAnlass wiedervorlage me kontonummer m Bankleitzahl Nennen Sie es Umsatzprognose W hlen Sie als Typ Besondere Rechenfeld 3 Coorg computer s brainware Dateieinstellungen Hierarchie Datenbank Adressfelder Dubletten Zusatzdaten cobra CRM PLUS vCards Visitenkarten Kontakte Feldname oA Titel 7 Telefon direkt Telefon privat Umsatzprognose Feldtyp Titel A Titel privat Titel m Umsatz Umsatz Umsatz geplant Umsatz Umsatz Yorjahr Umsatz z Rechenfeld Telefon direkt Telefon privat Auswahlliste A Testbausteine Titel Titel Feldeigenschaften Name L nge Infozeile Abh ngig von Umsatzprognose Format Feld konfigurieren Sortierungen Filter Neues Feld Felder
24. t alle dort vorhandenen gleichnamigen Dateien ohne R ckfrage berschrieben werden Dieser Vorgang ist also eine Einbahnstra e Werden Daten Mit dem mobilen Benutzer synchron gehalten hei t das dass sie zwischen dem mobilen Ger t und dem Server abgeglichen werden wobei Daten in beiden Richtungen ausgetauscht werden k nnen Hierbei werden evtl also auch Daten auf dem Server ver ndert e Systemformate kennen nur eine Richtung Sie werden dem Benutzer auf den Rechner gespielt oder nicht Systemformate sind alle im Systemverzeichnis ab gelegten Formate wobei es sich auch um Gruppen oder Benutzerformate handeln kann e Auswahllisten und Kontaktarten letztere werden in den Systemeinstellungen angelegt k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden e Termine und Aufgaben k nnen auf den Rechner des mobilen Benutzers ge spielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden 202 cobra cobra CRM PLUS e Die Benutzerdatenbank kann auf den Rechner des mobilen Benutzers gespielt oder mit dessen Rechner synchron gehalten werden SQL Server Klicken Sie diese Schaltfl che an um die Einstellungen f r die mobilen Benutzer zu treffen Sie sehen s mtliche mobilen Benutzer Treffen Sie hier die Einstellun gen f r deren lokale SQL Server SQL Server Einstellungen wenn Sie SOL Serrer Datenbanken adl Dasteien zur mobilen Benutzung freigeben ben tigt der mobile Benutze
25. 12 400 00 14 384 00 2 402 00 EUR 3 998 00 3 998 00 Summe 3 283 20 Summe 20 520 00 Summe 23 803 20 Summe 4 116 00 Summe 16 404 00 215 cobra cobra CRM PLUS Assistent Il Verbindung herstellen Beachten Sie bitte Es handelt sich hier um eine Schnittstelle welche in nur einer Richtung arbeitet Das hei t Sie k nnen zwar Daten aus Ihrer Warenwirtschaft nach cobra bernehmen und in cobra auch regelm ig abgleichen aber Sie k n nen umgekehrt die Daten der Warenwirtschaft nicht mit Daten aus cobra aktuali sieren Es handelt sich hierbei also um eine einseitige Daten bernahme aus der Warenwirtschaft nach cobra Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Abgleichfelder Datenibernahme Verkn pftes Programm Kundennummern Feld f r Verkn pfung Einstellungen importieren Einstellungen exportieren Datenubernahme Abbrechen Verkn pftes Programm Tragen Sie hier den Namen Ihrer Warenwirtschaft ein oder w hlen Sie einen Namen aus der Liste um mit einem ande ren Programm zu arbeiten Verkn pfte Datenbank Tragen Sie hier den Pfad der Datenbank ein Klicken Sie den Knopf rechts daneben an ffnet sich eine Dateiauswahl Den Namen der Datenbank selbst m ssen Sie nicht eingeben sie wird von der Schnittstelle im angegebenen Verzeichnis au tomatisch gefunden wenn sie dort denn tats chlich vorhan den ist Kundennummern Feld f r Verkn pfung Die Kunden od
26. 2006 4 550 00 750 50 5 660 80 1 111 00 EUR amp Rechnungen R 140011 05 09 2006 0 4 116 00 EUR 8 Lieferscheine R 200038 140011 26 09 2006 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR Gutschriften o 300041 140011 04 01 2008 4 880 00 780 30 5 660 80 1 111 00 EUR SD Q 100041 140011 11 07 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR Auswertungen 200041 140011 14 07 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR F Umsatz R 300040 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR Angebote R 100038 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR e Roherl se R 100040 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR R 300038 140011 26 09 2008 20 520 00 3 283 20 23 803 20 4 116 00 EUR amp Top 10Artikelgrup 200039 140011 16 12 2008 4 880 00 780 80 5 660 80 1 111 00 EUR e Top 10 Artikelgrup LE v amp Top 10 Produkte EEEE C Top 10 Produkte Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren E Top 10 Produkte Artikelnummer Bezeichnung Einzelpreis Menge Steuerbetrag Nettobetrag Gesamtbetrag Waehrungscode EK Preis EK Gesamt 14 1 232 00 EUR Belege Recherc A 333000 B rotisch 1 200 00 2 384 00 2 400 00 2 784 00 402 00 EUR 999 00 1 998 00 2 Alle 333100 Faxger t HKFax1527 650 00 2 217 60 1 360 00 1 577 60 60 00 EUR 650 00 1 300 00 333400 Faxpapier KHF301 16 00 10 25 60 160 00 185 60 20 00 EUR 14 00 140 00 333500 Datenprojektor 12 400 00 1 1 984 00
27. 34 Adressen ge ndert abgeglichen 0 Adressen aufgenommen br Kontakte ge ndert hinzugefugt 58 Dokumente geanderthinzugefugt 0 Bilder ge ndert Abbrechen e Mit der Schaltfl che Abbrechen k nnen Sie den Abgleich vorzeitig beenden Brechen Sie ab werden bereits vorgenommene Adress nderungen nicht mehr r ckg ngig gemacht Am Ende des Abgleichs k nnen Sie die Protokolldatei einsehen wenn denn eine erstellt wurde Adressunterschiede abgleichen Wird w hrend des Abgleichs ein Unterschied in Adress oder Bemerkungsfeldern festgestellt und haben Sie in der Registerkarte Verfahren des Dialogs Ab gleichregeln eine der Optionen Anzeigen und manuell abgleichen gew hlt er scheint der Dialog Konfliktadressen Konfliktadressen En x Feldnamen Exteme Adresse Adress PLUS Stam a btslwnga ooo Abbrechen Dublette einf gen FL 72275 FO4ET Alle weiteren Hite Ott j lpisbach Almisbach Strasse Hauptstra e Hauptstralel223 rl E E W alle Felder anzeigen Markierte Felder gt Ruckgangig Alle Felder gt 193 cobra cobra CRM PLUS Hier sehen Sie links die Feldnamen der Stammdatenbank in der Mitte die Feldinhalte der externen und rechts jene der Stammdatenbank Zun chst werden nur jene Felder angezeigt die in beiden Adressen unter schiedlich sind Mit dem Kontrollk stchen Alle Felder k nnen Sie jedoch auch alle
28. Abteilung Anrede Titel vYorname Machname Position Strasse Postfach PPLZ Land PLZ Ort Briefanrede Staat Telefon Telefon Direkt Telefon Privat Mobil Telefax E Mail Internet Kreditinstitut konto Element Registerkarten Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Mehrfacheingabefeld Mehrfacheingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld Eingabefeld we iiil G Abbrechen e Klicken Sie ein Feld an und verschieben Sie es mit den Pfeil Schaltfl chen an die gew nschte Position e Oder ziehen Sie ein Feld in der Liste mit der Maus an die gew nschte Posi tion Geburtstagsfelder Ist in die Ansicht ein Geburtstagsfeld eingebunden k nnen Sie diesen Assistenten aufrufen um das Feld zu konfigurieren e Ziehen Sie aus dem Komponentenvorrat links ein Eingabefeld in die Ansicht e W hlen Sie den Typ Geburtstagsfeld Datenbankfeld ausw hlen Tabelle Adressen v Feld v e Erteilen Sie ber Klick mit der rechten Maustaste den Befehl Assistenten Ge burtstagfeld Dieser Assistent beeinflusst die Darstellung des Geburtsdatums e Wollen Sie wie in unserem Beispiel das Datum auf verschiedene Arten darstel len Alter Tage bis zum n chsten Geburtstag etc empfiehlt es sich vor Aufru 148 cobra co
29. Bemerkungsfeld Um ein Bemerkungsfeld einzuf gen f gen Sie zun chst ein Eingabefeld ein und legen ber Eigenschaften Eingabefeld das Feld als Bemerkung und Mehr zeilig fest Das Bemerkunggsteld ist nicht auf 255 Zeichen beschr nkt 158 cobra cobra CRM PLUS Multi Eingabefeld Ein Multieingabefeld verh lt sich weitgehend wie ein einfaches Ein gabefeld Der einzige Unterschied ist dass standardm ig e das Kombifeld Land PLZ Ort eingef gt wird und e drei Felder nebeneinander angeordnet werden af Die einzelnen Feldtypen und ihre Breite sind dann ber die Eigenschaften und die Registerkarte Eingabefeld einzustellen Die anderen Eigenschaften verhalten sich analog zu den Eigenschaften eines einfachen Eingabefelds Auswahlfeld Optionsfeld Ein Auswahlfeld ist ein Feld das zwei oder drei Werte annehmen kann wahr falsch und ohne Wert Die Einstellungen f r das Optionsfeld Eigenschaften von Optionsfeld Allgemein Beschriftung Optiorsfeld Text Mapping D atenbanktabelle D atenbankfeld Adressen Kreditkarte Kreditkarte giltig biz Kreditkarteninhaber a Kreditkartennummer W Optionsteld kennt ausser den E N E KreditkartenSicherheitsnummer den dritten Zustand Ohne Wert nn Land Lead Quelle Mailing Werteiler Nachname Newsletter W Alphabetische Reihenfolge Optionsfeld kennt au er Mit dieser Option erhalten Optionsfelder einen dritten Wert Das Optionsfel
30. Call by Call u022000220 ne 245 Cheni tee 13 Computerverwaltung 40 Connection String u 62 D Datamodem zulassen 249 Datei Beschreibung 00244002240 00 69 Einstellungen u n en 67 ffnen Standardpfad 52 Reorganisieren nuuenseeneneneneennn 94 Datenaustausch 197 Datenbank Abgleichen 22u22420 nennen 181 ADL Datei 64 66 Normalisieren 222242400 207 ROIO essen 48 Zusammenf hren 181 196 Datenbankname l a 146 Datenbankrolle 114 123 Datensicherung u e en 8 96 Datenverzeichnisse uununennn 15 Demo Datenbank 36 Dialoge Adressanzeige uuusnsunnenennennn 55 Dokumentverwaltung Einschalten 0 20 0 58 DUBIEREN ana 92 Dublettenkontrolle Ausschalten 2202244 nennen 94 Einschalten 204040 gt 93 E Effektive Berechtigungen 116 Eingabepflichtig 80 Eingehende Anrufe ODUONEN nie 243 Einrichtungs Assistent 18 Einstellungen u 2404440 42H nenn 67 Abgleich osssesesnssessnsrrsrrnsssssen 184 Auswahlliste 0 0 0 0 83 Datenbank uuuannnennnn 68 Dubl
31. Da durch sind sie immer aktuell aber die Netzwerkbelastung steigt e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Auswahllisten immer vom Server holen ein oder aus Gr e der Vorschaubilder Der Benutzer entscheidet ob er Bilder im Original oder in meist reduzierter Vor schauqualit t anzeigen l sst Sie legen hier fest wie gro diese Vorschaubilder werden sollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Geben Sie unter Gr e der Vorschaubilder Abmessungen die Gr e in Pixel an 53 cobro cobra CRM PLUS ndern Sie die Einstellung gelten die neuen Werte nur f r in Zukunft in die Da tenbank aufgenommene Bilder bisherige Vorschaubilder bleiben unver ndert Klicken Sie Alle Vorschaubilder reorganisieren an werden auch die bereits in der Datenbank vorhandenen Bilder entsprechend angepasst Sortieren von Adressen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die entsprechende Option an um ge nderte bzw neue Adressen sofort einsortieren zu lassen Adressen nderung sofort in Sortierung aufnehmen Adressen die neu erfasst werden werden sofort richtig in die Tabelle einsortiert Das gleiche gilt auch f r Adressen deren aktuelles Sortierfeld zum Beispiel Fir ma sich ndert Sie k nnen die Anzeige beschleunigen indem Sie die sofortige Aktualisierung ausschalten Ge nderte Adressen bleiben dann vorerst an ihre
32. Datenbank ver ndert aber bereits mit Da ten gef llte Felder nicht e Konfliktadresse manuell bearbeiten ruft erneut das Bearbeitungsfenster auf Die nderungen an den Abgleichregeln betreffen nur den aktuellen Abgleichvor gang sie werden nicht im Format gespeichert Belassen bewirkt im Gegensatz zum Abbruch des ganzen Abgleichvorgangs dass die Einstellungen der Register karte Abgleichfelder im Dialog Abgleichregeln auf die gesamte Datenbank angewandt und dass alle unterschiedlichen Adressen auch die nicht abgegliche nen in die Protokolldatei eingetragen werden 195 cobra cobra CRM PLUS Ergebnisprotokoll Ist der Abgleichvorgang beendet erhalten Sie eine entsprechende Meldung Ha ben Sie in der Registerkarte Protokoll des Dialogs Abgleichregeln das Proto kollieren aktiviert k nnen Sie das Protokoll jetzt direkt einsehen e Bei der Protokolldatei handelt es sich um eine Textdatei mit der standardm i gen Erweiterung LOG Sie k nnen die Datei mit jedem Editor zum Beispiel NotePad oder jedem Textprogramm ffnen Outlook Abgleich Neu Ist im Benutzerhandbuch beschrieben Zusammenfu uhren Um aus einer externen Datenbank alle Adressen ohne R cksicht auf bereits vor handene Adressen in die Stammdatenbank zu bernehmen erteilen Sie den Be fehl Datei Datenaustausch Zusammenf hren Die Einstellungen werden eben so wie beim Abgleich in Formaten gespeichert Auch s mtli
33. Feld ver ndert sich je nach ausgew hltem Feldtyp So wird ihm beispielsweise f r Datumsfelder ein Kalender hinterlegt In diesem Feld sehen Sie wie die Eingabe durch das Anzei geformat interpretiert wird Mit dieser Schaltfl che legen Sie das neue Zusatzfeld an Sie k nnen es dann mit dem Maskeneditor in Ihren Ver triebsprojekt Dialog einbinden Mit dieser Schaltfl che l schen Sie das in der obigen Liste markierte Zusatzfeld 231 cobra computer s br cobra CRM PLUS Der Maskeneditor Sie k nnen sich Masken umgestalten Insbesondere ist es Ihnen so m glich auch zus tzliche selbst definierte Felder in einen Dialog einzubinden Sie k nnen hier auch Felder aus der Maske entfernen oder innerhalb der Maske an eine andere Position verlegen Anpassung HE Layout bearbeiten Projektinformakionen s arsteckte Objekte Baumansicht Name Geplanter Umsatz Adresse I ESD vertriebs Phase interesset a Bearbeiter wWwahrscheinlichkeit Klassifizierung 0 Erwarteter Umsatz Dae EEE Status nBeabetn E Geplanter Abschluss A Samstag 11 Oktober 2008 A bgeschlossen Samstag 11 Oktober 2008 Prognose Positionen Hr Name Menge Einzelpreis Rabatt Gesamtpreis Hinzuf gen m Gesamtsumm 0 00 Bearbeiten Entfernen Mach oben Mach unten Ausgabe m Layout in Datei speichern Im Maskeneditor bearbeiten Sie die Maske in der Sie Vertriebsprojekte erfassen
34. Firma Mandant mit den Feldern der ge ffneten Datenbank verbinden k nnen _AnERP Firma anmelden Klicken Sie diese Schaltfl che an wird die Verbindung end g ltig hergestellt Au erdem werden links weitere Optionen aktiv Klicken Sie Feldauswahl an ERP System Konfigurieren cobra Warenwirtschaft Anbindung FIRMAZ ABTEILUNG ANREDE TITEL YORMAME MAME POSITION STRASSE POSTFACH LAND ee n Firma TIE Firmaz Abteilung Titel Vorname Machriame Position Strasse Postfach DEEEEEEDEnnEED Vorschlag Mit dieser Schaltfl che werden automatisch alle gleichnamigen Felder einander zugeordnet ERP Feldname In dieser Spalte werden alle in der Warenwirtschafts Datenbank vorhandenen Felder angezeigt cobra Feldname Um die Zuordnung zwischen zwei Feldern zu ndern klicken Sie in der Spalte cobra Feldname in das entsprechende Feld W hlen Sie nun aus der Liste jenes cobra Datenbank feld aus welches die Inhalte aus dem links angezeigten ERP Feld aufnehmen soll berschreiben Ist diese Option aktiv werden alle nderungen aus der Wa renwirtschaft in das verkn pfte Feld von cobra bernommen Ist diese Option nicht aktiv ist dieses cobra Feld schreibge sch tzt es werden also keine aktuellen Inhalte in dieses Feld bernommen 213 cobra cobra CRM PLUS Suchfeld Ist diese Funktion aktiv wird beim Abgleich berpr ft ob be
35. Mails um den Versand von Spam zu verhindern ber Gruppengr e und Zeit zwischen zwei Gruppen k nnen Sie den Assisten ten veranlassen entsprechende Pausen beim Versand einzulegen MA Sollten Sie trotz korrekter Einstellungen keine E Mails versenden k n TY nen haben Sie unter Umst nden ein spezielles Firewall Tool installiert welches das direkte Versenden von E Mails verhindert ndern Sie in diesem Fall bitte die Einstellungen Ihrer Firewall oder versenden Sie ber Ihr E Mail Programm 221 cobra cobra CRM PLUS Der Assistent fur Statistiken Der Assistent f r Statistiken ist teilweise identisch mit dem Berichts Assistenten der im Benutzerhandbuch beschrieben wird Mit ihm erstellen Sie eigene Statisti ken e Erteilen Sie den Befehl Berichte Statistik neu e Oder klicken Sie im Ansichtenelement Statistik den Hyperlink Neue Statis tik an e Klicken Sie im Begr ungsfenster auf Weiter Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Eingabe der Eigenschaften Bitte geben Sie zun chst einen Namen und eine Beschreibung an Anschlie end w hlen Sie einen Bereich und eine Kategorie Name Adressen Beschreibung Meine Adressen Kategorie Adress Statistik Gesamt weiter gt Abbrechen Hier geben Sie der Statistik einen Namen und eine Beschreibung Kategorie Sie legen hier fest in welcher Rubrik die Auswertung sp
36. Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Tabelle a Berechtigung a d Adressen Lesen Erstellen ndern L schen Dokumente Lesen Erstellen ndern ubrnanl Tr u seen Esskelen nde BR PR VE z Fr T 7 128 cobra cobra CRM PLUS e Wechseln Sie in die Registerkarte Felder Datenbanksicherheit 3 X A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer fz Benutzer Gruppen Systemverwalter dressen Umsatz Yorjahr Datenbankrollen Adressen Umsatz geplant Adressen Umsatz Adressen ServiceUmsatz Adressen Jahresumsatz Adressen Geplanter Umsatz op Hinzuf gen Fas Entfernen Kein Recht 5 Alle Rechte Lesen Eigene Felder Gruppenfremde Felder op Neu A L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen Sie k nnen hier Rechte auf s mtliche Felder jener Tabellen vergeben oder ver weigern f r die Sie zuvor Feldberechtigungen aktiviert haben Diese Rechtever gabe geschieht separat f r Eigene Felder und Gruppenfremde Felder Auf alle Felder die hier nicht aufgef hrt werden hat die Datenbankrolle die zuvor ausgew hlten Rechte e Um ein Feld zu konfigurieren klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Feldauswahl 3 x P x SD Umsatz x Adressen Geplanter Umsatz EST ee Adressen Jahresumsatz Geplanter Umsatz TEATAN Adressen Servicellmsatz Dokument
37. Nachdem Sie die letzte Nummer eingetragen haben w hlen Sie OK oder U bernehmen Nach der Installation auf dem ersten Client oder dem Einzelplatz Starten Sie das Programm direkt nach der Installation auf dem ersten Client e Der Einrichtungs Assistent ffnet sich cobra Einrichtungs Assistent cobra unterst tzt zwei Programme mit denen Sie Ihre Termine planen k nnen Sie k nnen den cobra Terminmanager oder Microsoft Outlook ab Version 2003 verwenden Terminplaner Nachdem der Terminmanager festgelegt ist k nnen Sie Termine mit Adressen aus cobra z vereinbaren Tai E Mail Bitte w hlen Sie nun Ihren Terminplaner 73 Telefonieren d Outlook Integration Gid Lotus Notes Integration 9 Grouwise Integration Diese nderungen wirken sich erst nach einem Neustart von cobra aus OK Abbrechen bernehmen F r Systemverwalter ist nur der Eintrag Terminplaner dieses Assistenten von Belang Diese Einstellung gilt systemweit f r alle Anwender die auf diese Installa tion zugreifen Sie wird beim ersten ffnen des Programms f r alle Anwender vor genommen e Klicken Sie unter cobra konfigurieren den Eintrag Terminplaner an e Bestimmen Sie in der Auswahl rechts mit welchem der angezeigten Program me die Termine im System verwaltet werden sollen e Sie k nnen diese Einstellung sp ter unter Extras Systemeinstellungen All gemein wieder ndern 18 broa compute
38. Netzanbieter einrichten Rufnummer Hard Software Standort Telefon Hard Software Keine Telefonie ISDN Telefon 24 Microsoft TAPI 2 x Novell Telephony Services T SAFI Modell aes Hard Software In der Liste Telefon Hard Software stehen Eintr ge zur Auswahl Abh ngig vom hier gew hlten Eintrag zeigt die Lis te Modell andere Ger te an Modell Abh ngig vom gew hlten Eintrag der Liste Telefon Hard Software und dem Eintrag unter Einstellungen wird hier das ausgew hlte Ger t angezeigt Einstellungen Sie nehmen weitere Einstellungen f r Ihr Ger t vor Die Telefoneinstellungen sind ger tespezifisch der angezeigte Dialog h ngt vom gew hlten Telefon ab Standortangaben Auf der Registerkarte Standort nehmen Sie diese Einstellungen vor Telefonie Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer Hard Software Standort Land Deutschland D 49 vi Ortsvorwahl 07531 C Mobiltelefon Amtsvorwahl 0 C Telefonnummermtabelle f r Rufnummemerkennung neu aufbauen Diese Option erfordert das Recht Reorganisieren w hlen w hlvorgang nach Sek abbrechen C Wenn besetzt nach Sek wiederholen Stammnummer OEn us Stammnummer 241 W hlvorgang nach Wenn besetzt Stammnummer cobra CRM PLUS Tragen Sie hier das Land ein in dem Sie sich gerade befi
39. PMG Bild 14 12 2006 19 35 A 15KE ML Dokument 15 12 2006 12 14 4 15KB PMG Bild 14 12 2006 15 35 A 14KB ML Dokument 15 12 2006 12 03 A 31KB PMG Bild 14 12 2006 19 00 4 14KB amp ML Dokument 15 12 2006 19 12 4 37KB PMG Bild 14 12 2006 19 26 A 15KE KML Dokument 14 12 2006 19 293 A 17KB PN amp Bild 15 12 2006 09 36 4 15SKB KML Dokument 15 12 2006 12 16 4 39KB PMG Bild 15 12 2006 11 20 A TKE ML Dokument 15 12 2006 14 13 4 20 KB PMG Bild 15 12 2006 14 37 A TKE ML Dokument 15 12 2006 15 00 A 28KB PMG Bild 15 12 2006 20 29 A TKE ML Dokument 15 12 2006 20 30 A ZKE PNG Bild 20 09 2006 15 33 4 IKB Textdokument 14 05 2006 14 45 A Ein Blick in das Programm wie es der Benutzer sieht Berichtkategorien Einzelne Berichte Berichtvorschau Berichtswesen vertriebsprojekte U amp cobra Testkategorie Q u i A Adressen A Adressliste 8S Telefonliste a PLz Leitbereiche Kampagnen Adressen je Kampagne Kosten je Kampagne Kampagnen und Aktivit ten Historie Adressen je Kampak ee naitabi N 1 7 i z H H f d i i j X f 2 f amp 3 lt j Kontakte amp Zusatzdaten u Ki Adress Yerkn pf ngen Es wird eine Diagramm ausgegeben mit der Verteilung der Adressen auf die verschiedenen Kampagnen Bericht gruppiert Kampagne Berichtspalten Kampagne Ahzahl Kosten Diagramm S ulendiagramm Filter ke
40. Schritt weisen Sie der Rolle Benutzer gruppen zu e Klicken Sie links unter Datenbankrollen die fragliche Rolle an e Klicken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an Eine Auswahl erscheint in der Sie unter den in der cobra Benutzerverwaltung vorhandenen Eintr gen w hlen k nnen 125 cobra cobra CRM PLUS Benutzer und Gruppenverwaltung W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Sicherheitsrichtlinie Gruppe anzeigen Benutzer anzeigen Bernd Schlegel Bernd Alle all Gast Gast Gunnar Kendzia Gunnar Petra Bund Petra Management Man u Ya EEE nen nn an nn e Best tigen Sie Ihre Auswahl mit OK wird dem entsprechenden Benutzer die se Datenbankrolle zugewiesen e ber die Schaltfl chen Importieren und Exportieren werden Datenbankrol len im XML Format ausgegeben oder eingelesen Funktionsberechtigungen In de Registerkarte Funktionen verwalten Sie den Zugriff auf einige Verwal tungswerkzeuge Datenb ankrollen Su endienstmikarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Systemverwalter Berechtigung r Datenaustausch E Datenbank Alle ausw hlen v Exportieren Yertriebsprojekte j u T Synchronisierer Y Datenbank Sicherung Ok Abbrechen A er S nn tn mh nn ee nl S nn MR u N E N e Klicken Sie in der Spalte Stufe einen Eintrag an Es erscheint eine Auswahl liste mit allen f r den jeweiligen Eintr
41. Sie hier cobra Warenwirtschafts Anbindung Verwalten sie in Ihrer Warenwirtschaft mehrere Mandanten w hlen Sie hier aus welchen Mandanten Sie anbinden wol len ber die Schaltfl che B ffnen Sie ein weiteres Fenster Datenbankauswahl Stellen sie hier ein mit welcher Art von Datenbank Sie arbei ten Zur Auswahl stehen Access und SQL Datenbanken Datenbankauswahl Access W hlen Sie nun ber die Schaltfl che die betreffende Da tenbank aus Es kann sich hierbei beispielsweise um die be W hlen Sie die Datenbank aus auf die Sie Ihre Daten importiert haben und die Sie in das Cobra System einlesen m chten Einstellungen Verbindungsart X Access SQL W hlen Sie eine Accessdatenbank aus sofern Ihre Adressen bernahme in eine Accessdatenbank importiert wurde Einstellungen Adresse S cobra Server Deutsch DateniYertri Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf berpr fung um die berpr f aktuelle Datenbankverbindung zu berpr fen E Uberpr fung E reits erw hnte Datenbank VERTRIEB MDB handeln Poroa computer s brainware cobra CRM PLUS Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebundene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist SQL Datenbankauswahl W hlen Sie eine SQL Yerbindung aus sofern Ihre Adressen bernahme in eine SQL Datenbank importiert wurde Einstellunge
42. Sie k nnen hier einzelne Elemente verschieben l schen und hinzuf gen Die Ar beit geschieht in zwei Dialogen Die Funktionen dieses Editors und ihre Kombina tionsm glichkeiten sind derart vielf ltig dass hier nur einige beispielhafte Hinwei se gegeben werden k nnen 232 broa computer s brainware Die Bearbeitungsdialoge Der Dialog Anpassung enth lt cobra CRM PLUS npassung e In der Registerkarte Versteckte Objekte die verf g baren Objekte die noch im Dialog platziert werden EE Beteiigte Adresse A k nnen Hier finden sich neben den Zusatz Feldern en die Sie angelegt haben auch Elemente zur optischen Pn Be Gliederung der Maske e In der Registerkarte Baumansicht eine logisch 1 Leerraum A Text F Trennlinie Teiler Anzahl Lizenzen strukturierte bersicht ber den Aufbau des Dialoges Ersinstalaton Installation Layout bearbeiten Ein Kontextmen bietet hier wei tere Bearbeitungsm glichkeiten i B Die Funktionen im Kontextmen dieses Dialoges sind identisch mit jenen des Kontextmen s im Dialog Layout bearbeiten siehe n chsten Abschnitt Der Dialog Layout bearbeiten rechts ist der Dialog zum Erfassen von Vertriebs projekten allerdings in einer von der gew hnlichen etwas abweichenden Bearbei tungsansicht Sie sehen hier die Einzelelemente aus denen sich dieses Fenster zusammensetzt e Sie k nnen einzelne Elemente mit der rechten Maus
43. Stichwort zuweisen um sie sp ter recherchieren zu k nnen Tragen Sie dieses Stichwort hier ein Beim Abgleich wird dieses Stichwort in den Stichwortvorrat bernommen Adressen neuer als Hier wird Ihnen das Datum des letzten Abgleichs mit dem ERP System angeboten Damit werden nur Daten importiert die seit diesem Datum ge ndert bzw neu angelegt wurden 214 copra cobra CRM PLUS Adressarten Diese Option steht f r die cobra Fakturdatenbank nicht zur Verf gung Bet tigen Sie jetzt die Schaltfl che Adress bernahme Damit wird der Adress abgleich durchgef hrt Nach der ersten Adress bernahme erscheint eine Frage Reiter einf gen Soll in die Ansicht ein Reiter fur die Daten der ER FP Anbrdung eingefugt werden Name des Reiters in der Ansicht Geben Sie eine Namen f r die Registerkarte mit den Warenwirtschaftsdaten ein Diese Registerkarte wird dann in der aktuellen Ansicht angelegt Sie k nnen den Namen der Registerkarte sp ter im Ansichteneditor ndern Adresstabelle Bearbeiten Wartung und Service Belege Altenkirchen EDV GmbH W Aktualisieren rg P Belege B f Auswertung f r Kunde Altenkirchen EDY GmbH Alle on A Angebote Ziehen Sie eine Spalten berschrift in diesen Bereich um nach dieser zu gruppieren Auftr ge Belegart Belegnr Kundennr Belegdatum Nettobetrag Steuerbetrag Gesamtbetrag Waehrungscode m L 100039 140011 13 05
44. Systemverwalter anmelden Wird kein Systemkennwort ver geben haben nur die Benutzer Systemverwalter Rechte denen die Rolle Sys temverwalter zugewiesen wurde e In der Registerkarte Mitglieder werden Benutzer in die Systemverwalter Rolle aufgenommen Dazu dient die Schaltfl che Hinzuf gen Weitere Rollen e Klicken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Be fehlsberechtigungen einschr nken an Systemsicherheit zw A Allgemein Systemrollen Allgemein Mitglieder Funktionen Mem befehle Systemverwalter 8 Benutzer Gruppen Name Benutzer er V Funktionsberechtigungen einschr nken a Ben Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Systemfunktionen Systemverwalter V Befehlsberechtigungen einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf die Men befehle m Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen e Um eine weitere Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an e Geben Sie der Rolle einen Namen Den Namen k nnen Sie sp ter jederzeit ndern 119 cobra cobra CRM PLUS Neue Systemrolle erstellen x Geben Sie einen Namen ein der f r die neue Rolle verwendet werden soll Rollenname Verwalter UK Abbrechen e Klicken Sie die Rolle in der bersicht an e Direkt nach der Neuanlage verf gt eine Rolle ber s mtliche Rechte Kli
45. a MOBIL POSITION Position TELEFON DIREKT Yerbinden gt POSTFACH Postfach TELEFON PRIVAT STAAT Staat TELEFON ZENTRALE STRASSE Strasse TITEL Titel YORMAME Yorname lt lt Alle losen cadea dea ira ica ica ia ca alle cobra Felder berschreiben alle cobra Felder schiitzen e Klicken Sie in der linken Spalte ein Feld der Warenwirtschaft an e Klicken Sie in der rechten Spalte das entsprechende Feld aus Adress PLUS an e Bet tigen Sie dann die Schaltfl che Verbinden e Mit der Schaltfl che Gleiche Felder verbinden werden automatisch alle gleichnamigen Felder einander zugeordnet e Alle cobra Felder sch tzen Sie k nnen alle Felder in Adress PLUS vor Ver nderungen sch tzen Gesch tzte Felder werden nur dann mit Daten aus der Warenwirtschaft gef llt wenn es sich um eine in der Warenwirtschaft seit dem letzten Abgleich komplett neu angelegte Adresse handelt Dieses Verfahren empfiehlt sich in F llen in welchen die Daten in Adress PLUS besser gepflegt sind als jene in der Warenwirtschaft 217 cobra cobra CRM PLUS e Ansonsten w hlen Sie die Option Alle cobra Felder berschreiben In diesem Fall werden alle Anderungen aus der Warenwirtschaft immer in das verkn pfte Feld von Adress PLUS bernommen e Uberschreiben Mit diesem Kontrollk stchen k nnen Sie in der Zuordnungs tabelle einzelne cobra Felder berschreiben lassen Schalten Sie dieses Kon trollk stchen hingegen f r einzelne
46. bergeordnete Elemente zur graphischen Ges taltung und Aufteilung Ihrer Ansichten Adressregister mit Adresstabelle und Ad ressmaske Separate Adressmaske Registerkarten Trennbalken zum Aufteilen von Fl chen in zwei ggf dynamische Unterfl chen die un terschiedliche Elemente enthalten k nnen Fl che eine leere Fl che auf die andere Elemente gelegt werden Gruppierung eine leere Fl che mit einem ansprechenden Rahmen Die Beschriftung erscheint innerhalb der Rahmenlinie Schaltfl che eine leere Schaltfl che die sich mit den verschiedensten Funktionen und Informationen aus der Datenbank bele gen l sst Feld f r die Dokumentanzeige Feld f r die Bildanzeige RTF Feld zur Anzeige von formatiertem Text und Grafiken 135 cobra cobra CRM PLUS Adressen Die Adresskomponenten umfassen die vertrau ten Elemente der Benutzeroberfl che Hinzu kommen spezielle Elemente wie Symbol oder Bildfeld e Adressregister mit Tabellen und Adress maske Tabellen und Adressmaske separat Eingabefelder bzw Multi Eingabefeld in dem mehrere Eingabefelder zusammenge fasst werden Land PLZ Ort Feld f r z B branchentypische Symbole Leiste zur Statusanzeige Schaltfl chenleiste zum Umschalten etwa in Bemerkungen Stichw rter und Termine Stichw rterliste Die Anzeige von Adressverkn pfungen Eine Terminanzeige Die Anzeige von Aktivit ten aus dem Kam pagnenmanagement Eine Liste von Vertriebsprojekten Kontakte Zus tz
47. computer s brainware cobra CRM PLUS jeweils nachfragen es wird jeweils gefragt ob berhaupt ein Kontakt zu den jeweiligen Dokumenten angelegt werden soll cobra Dokumentenverwaltung Einzelbrief Dieses Dokument wird gespeichert K cobra_Dokumente ltenkirchen EDY Gmb1 2010 02 07_Klonen_Autor Berni Nicht speichern und wird Folgender Adresse Altenkirchen EDY GmbH Karl Klonen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Bemerkungen j zum Jubil um Der Benutzer kann mit der Schaltfl che Nicht speichern daf r sorgen dass gar kein Kontakt angelegt wird Auch das Dokument wird in diesem Fall nicht gespeichert Will der Benutzer einen Kontakt anlegen kann er einen Be merkungstext f r den Kontakt eingeben und muss durch Be t tigen der Schaltfl che Speichern best tigen Das Doku ment wird dann automatisch unter dem vordefinierten Pfad abgelegt und kann ber den Kontakt jederzeit wieder aufge rufen werden nie es wird kein Kontakt zu dieser Dokumentart angelegt Dialog f r neuen Kontakt anzeigen Lassen Sie durch die Dokumentenverwaltung Kontakte und Dokumente speichern erscheint durch diese Option zus tz lich zu den gezeigten Fenstern auch noch das Kontaktfens ter ehe der Kontakt angelegt wird Der Benutzer kann so einen kompletten Kontakt auch f r an dere anlegen den Kontakt mit dem Dokument einem Projekt zuweisen usw ohne den Kontakt erst nachtr glich aus der Kontak
48. der Installation ffnet sich ein Assistent mit dessen Hilfe Sie die System Datenbanken im SQL Server verwalten und auf Wunsch eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben anlegen k nnen Sie k nnen den Assistenten auch manuell ffnen e Dazu gehen Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis SYSTEM SQL SERVER e Klicken Sie dort die Datei SQLServerSetupWizard exe doppelt an 33 cobra cobra CRM PLUS al cobra SQL Server Assistent Willkommen zum cobra SQL Server Assistenten Willkommen zum cobra SOL Server Assistenten cobra speichert seine System als auch Adressdatenbanken im MS SQL Server Bevor Sie eine SQL Datenbank verwenden k nnen m ssen Sie einen SQL Server in Ihrem Netzwerk installiert haben Sollte dies nicht der Fall sein k nnen Sie mit diesem Assistenten den kostenlosen MS SQL Server 2008 Express Edition lokal installieren Gleichzeitig kann die cobra Demodatenbank im SQL Server angelegt werden Systemstatus Benutzer Datenbank 5 Termin Datenbank Ta Dokumente Datenbank RE System Datenbank Die rot markierten cobra System Datenbanken m ssen nun auf einen SQL Server kopiert werden um weiterhin verwendet werden zu k nnen Dieser Assistent wird Ihnen dabei behilflich sein Gr n markierte Systemdatenbanken befinden sich bereits auf einem SQL Server Sie erkennen hier an den roten Symbolen welche Datenbanken nicht vorhanden sind Bei einer Neuinstallation sin
49. der Liste Telefonfeld ge w hlten Felds als Telefonnummer Ist dieses Feld leer ver wendet cobra den Inhalt des in Ersatzfeld festgelegten Felds Netzanbieter Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um bei jedem W hl vorgang zwischen den auf der Registerkarte Netzanbieter einrichten festgelegten Netzanbietern auszuw hlen Sie er halten dazu den Dialog Netzanbieter ausw hlen Erster Eintrag Mit diesem Kontrollk stchen wird der Dialog Netzanbieter ausw hlen nicht angezeigt sondern es wird immer der ers te Anbieter verwendet Wenn Sie also nur mit einem einzigen Anbieter zusammen arbeiten sparen Sie sich mit dieser Einstellung einen Zwi schenschritt 246 cobra cobra CRM PLUS Ortsgespr che Wenn Sie auch Ihre Ortsgespr che mit Call by Call f hren m chten aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen Empfohlene Schreibweise f r Telefonnummern cobra erlaubt die Verwendung aller Zeichen in den Telefonfeldern Gew hlt wer den nur die Ziffern Nebenstellen Nebenstellennummern interne Nummern m ssen mit einem f hrenden Minuszeichen versehen werden Damit wird cobra mitgeteilt dass es f r diese Nummer die Amtsvorwahl nicht voranstellt Beispiel 11 Telefonnummern mit Minuszeichen zwischen mehreren Zif fern werden nicht als Nebenstellennummern betrachtet Beachten Sie unbedingt auch den folgenden Absatz stammnummern Stammnummer
50. diesem Fall exportieren Sie Daten aus Ih rer Warenwirtschaft e bei einem Access Export in unsere mitgelieferte Vertriebs Datenbank VERTRIEBS MDB e bei einem SQL Export in eine von Ihrem Fachh ndler angelegte SQL Datenbank und lesen diese Daten dann nach cobra ein Der Abgleich zwischen cobra und der cobra Fakturdatenbank ist einseitig und eine reine Daten bernahme nach cobra Sie k nnen aber die Adressen in cobra regel m ig mit Adressen aus Ihrer Warenwirtschaft aktualisieren Dazu m ssen Sie hier eine Zuordnung zwischen den Feldern in den Datenbanken beider Program me vornehmen Diese Zuordnung bestimmt in welches Feld von cobra welcher Inhalt der Warenwirtschaft aufgenommen wird Je nachdem mit welcher Warenwirtschaft Sie arbeiten ffnet sich einer der fol genden beiden Assistenten Assistent Verbindung herstellen ERP System Konfigurieren Bitte w hlen Sie das ERP System aus mit die ge ffnete Datenbank verbunden werden soll ERF Syvstem ERP Einstellungen ERF Sywstem ERP Firm a Bitte w hlen Sie eine Firma aus Cobra Einstellungen kundennummer Feld Faktur r F Status w hlen Sie eine Firma Mandant aus ihrem ERP System aus Die Adressen dieser Firma Mandant werden mit der ge ffneten Datenbank verkn pft bzw importiert n ERF Firma anmelden 210 Cobra computer s brainware ERP System ERP Firma cobra CRM PLUS W hlen
51. einstimmen mit h heren Werten muss das Ende der Num mer immer weniger bereinstimmen Also wird mit dem Wert 2 die Nummer 07531 8101 66 als bereinstimmend mit Nummern wie 07531 8101 34 oder 07531 8101 59 usw in terpretiert Mit dem Wert 1 werden diese nicht mehr als bereinstimmend angezeigt 244 cobra cobra CRM PLUS Netzanbieter cobra unterst tzt Call by Call Vorwahlen Auf der Registerkarte Netzanbieter ein richten finden Sie eine Liste von Netzanbietern und deren Vorwahl Aktivieren Sie alle Netzanbieter deren Dienste Sie ben tzen Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Ruf Netzanbieter Deutschland D 49 O Junior Telecom 01900 O Clever25 01900 _ Neu O Telebillig 01900 O Surprise Tel 01900 O Maestro Telecom 010 O 01081 Telecom 010 O Callas telecom holding 010 O Phonecraft 01058 Telecom 01300 2 I m lt gt Kommentar nummer http www junior telecom de Aktiv Inaktiv Mit dieser Schaltfl che wird der gew hlte Netzanbieter akti viert beziehungsweise deaktiviert NEU ccceeneesaenaenneennenn Verwenden Sie diese Schaltfl che um einen neuen Anbieter zu erfassen Bearbeiten Um die Angaben zu einem Anbieter zu ndern verwenden Sie diese Schaltfl che L schen Nach oben E rweitert Netzanbieter Liste Speichern Als Systemvorgabe sp
52. f r Dokumente mit den momen tanen Einstellungen ausnimmt Legen Sie die Erg nzungen des Stammverzeichnis Namens fest Zur Auswahl stehen Ihnen alle in der Datenbank defi nierten Felder Klicken Sie die Schaltfl che Neu oder ndern an um ein neues Element in den Dateinamen aufzunehmen Dateinamen einstellen Feld Gruppe k L nge io Trennzeichen v Unter Feld geben Sie an aus welchen Feldern sich der Dateiname f r Dokumente zusammensetzen soll Sie k nnen mehrere Felder nacheinander bestimmen Geben Sie etwa zuerst den Benutzernamen und dann den Firmennamen an lassen sich Dokumente in einer bersichtlichen Verzeichnis struktur auf der Festplatte ablegen Wie sich Ihre jeweiligen Einstellungen auf den Speicherort der Dokumente auswirkt sehen Sie in der Anzeige Beispiel unten links Als L nge tragen Sie ein wie lang der jeweilige Eintrag sein soll Hat das Feld mehr Zeichen wird der Eintrag abge schnitten Diese Angabe ist vor allem dann von Bedeutung wenn Ihr Dateisystem Datei und Pfadnamen auf 8 Zeichen begrenzt Das Trennzeichen wird hinter das jeweils ausgew hlte Feld gestellt Mit dem Trennzeichen legen Sie jeweils ein neues Unterverzeichnis an Mit L schen entfernen Sie Eintr ge aus dem Dateinamen mit Nach oben bzw Nach unten verschieben Sie aus gew hlte Eintr ge innerhalb der Liste Dokumentenverwaltung aktivier
53. ffnen k nnen Mit Layout anpassen wird der Dialog mit den versteckten Objekten und der Baumansicht wie der eingeblendet und der Bearbeitungsmodus wieder aktiv Sie kehren zum letzten gespeicherten Stand des Dialoges zur ck Klicken Sie ein Feld an Erteilen Sie mit der rechten Maustaste den Befehl Umbenen nen Frojektinformatiorer ndern Sie die Beschriftung des Feldes Im abgebildeten Beispiel ist dies amp Name wo bei das amp Zeichen f r das Tastaturk rzel steht Best tigen Sie durch Bet tigen der Eingabe taste lt Sie blenden die Beschriftung eines Feldes aus bzw wieder ein Sie geben die Position einer Beschriftung rela tiv zu dem Feld auf dem sie liegt an Das Feld wird ausgeblendet Es ist damit in die sem Dialog nicht mehr vorhanden bleibt aber im 234 Cobrd computer s brainware Gruppieren oder Gruppierung aufheben Reitergruppe erstellen Reiter hinzuf gen cobra CRM PLUS Vorrat erhalten Ein ausgeblendetes Feld wird in die versteckten Objekte aufgenommen Von dort kann es jeder zeit wieder in das Dialoglayout eingef gt werden Gruppieren Sie Objekte k nnen Sie diese ge meinsam in einem Block verschieben und bei spielsweise auf einer eigenen Registerkarte plat zieren e Klicken Sie mehrere Elemente nacheinander bei gedr ckter Strg Taste an e Erteilen Sie diesen Befehl Gruppieren Die Objekte werden zusammengefasst erhalt
54. hat oder sonst etwas Grundlegendes an seiner Installation ver nderte In diesem Fall m ssen Sie um die Synchronisa tion f r ihn neu einrichten zu k nnen eine Datei manuell l schen 203 cobra cobra CRM PLUS e Gehen Sie dazu auf dem Server in das Benutzerverzeichnis des Betreffen den also etwa nach Server Benutzer xxx e L schen Sie dort die Datei UserSyncState config e Danach k nnen Sie die Synchronisation f r diesen Benutzer neu einrichten Datenbanken Bestimmen Sie welche Server Datenbanken synchronisiert werden Klicken Sie auf Hinzuf gen e Geben Sie den Pfad als UNC Pfad an Einstellungen f r mobile Benutzer E a Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stelen Mit mobilem Benutzer synchron halten ha Kopie mobilem Benutzer zur Verf gung stellen Cobralemobsta adl F113 Barges Haupt D cabra Server 20 Entfemen Eigenschaften Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt Weitere Einstellungen Sytemrzichri des mobilen Benutzers gaizken Markieren Sie eine Datenbank Klicken Sie auf Eigenschaften um die Zugriffs rechte f r die Synchronisation festzulegen Eigenschaften der Datenbanksynchronisation atenbankname YP1135Borges Haupt D cobra Serer 2010 PRO 120 Status Nicht zur Synchronisation bereit Abbrechen Berechtigungen Jeder mobile Benutzer darf die Datenbank replizieren Berechtigte Ve
55. her Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um eine Position tiefer Symbol einblenden Mit Symbol einblenden entscheiden Sie ob in der Tabelle ganz links das graphische Symbol gezeigt werden soll oder nicht Datenbankname Markieren Sie ein Feld unter Tabellenspalten wird dessen Logical Name in der Datenbank angezeigt der sich vom den Benutzern angezeigten Feldnamen den Sie in den Dateieinstellungen definiert haben unterscheiden kann Anzeigeformat Die Formate folgen der Formatdefinition die f r Datenbank felder beschrieben wurde siehe Seite 81 ff Ein Klick auf Fertigstellen beendet den Assistenten und f gt die Tabelle ein 144 cobra cobra CRM PLUS Eingabefelder Um diesen Assistenten zu ffnen klicken Sie ein Eingabefeld an und erteilen den Befehl Assistenten Eingabefelder Der Eingabefelder Assistent enth lt zwei Schritte Mit Zur ck und Weiter na vigieren Sie zwischen den beiden 1 Schritt Spaltenanzahl Legen Sie hier fest wie viele Spalten Ihre Eingabefeldermaske haben soll Spaltenanzahl Bitte geben Sie die Anzahl Spalten an in denen die einzelnen Elemente aufgeteilt werden sollen Die Elemente werden dabei gleichm ig in den Spalten aufgeteilt wobei die ersten Elemente in der ersten Spalte stehen die folgenden in der n chsten usw Anzahl Spalten v 2 Schritt Feldau
56. hlen Bitte w hlen Sie zun chst den SQL Server auf den die Datenbank kopiert werden soll Legen Sie anschlie end den Namen der Datenbank als auch den Speicherort der ADL Datei fest Quelle ADR Datei G cobra Server 2010 Update Daten Demo adr Ziel D saL Server P104 SQL_SERYER_2008 5 SQL Datenbank Demo_ADR_2009 B ADL Datei G cobra Server 2010 Update Daten Demo_ADR_200 u Quelle Geben Sie hier die zu konvertierende Datenbank aus der bisherigen Version an Ziele ee Tragen Sie hier ein auf welchen SQL Server oder welches SQL Server Express die Datenbank konvertiert werden soll Klicken Sie die Schaltfl che rechts des SQL Servers an Es ffnet sich der nachstehend abgebildete Dialog In ihm k nnen Sie sich am Server anmelden und gegebenenfalls eine Version von SQL Server Express installieren ber die ADL Datei greifen Sie dann auf die Datenbank zu Sie k nnen den Namen der ADL Datei beliebig festlegen Wir empfehlen Ihnen diese Datei im Datenverzeichnis Ihrer aktuellen Installation abzulegen 29 cobra cobra CRM PLUS SQL Server ausw hlen x SQL Server w hlen Sie den SQL Server aus auf den die cobra Datenbank kopiert werden soll Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Verbindungstest ob eine Verbindung zum Server hergestellt werden kann Serve
57. ndern Name Zeichen Bernd Schlegel Mobiler Benutzer C Kennwort ndern Kennwort Kontrolle e Auf dem Laptop muss eine cobra Client Installation von der Netzwerk Installation aus vorhanden sein Eine reine Einzelplatz Installation auf dem Laptop kann nicht synchronisieren e Auf dem Server m ssen alle Dienste gestartet sein Starten Sie sie am besten automatisch mit dem Betriebssystem e Der mobile Benutzer muss auf seinem Ger t Schreibberechtigung in jene Ver zeichnisse besitzen die zur Synchronisation benutzt werden e Firewalls etc m ssen so eingerichtet sein dass die Ger te Zugriff aufeinander haben 201 cobra cobra CRM PLUS Konfiguration Um die Synchronisation einzurichten sind Systemverwalterrechte erforderlich e Erteilen Sie den Befehl Datei Mobile Benutzer Einrichten Einstellungen f r mobile Benutzer Bl Systemdateien Systemformate Termine und Aufgaben Benutzer Dokumente Datenbanken Hinweis Sobald eine Datenbank in mobiler Benutzung ist k nnen der Datenbank keine neuen Felder hinzugef gt werden Weitere Einstellungen Systemverzeichnis des Anwen nn r mobilen Benutzers mendoan Systemdateien Im oberen Teil bestimmen Sie als Systemverwalter welche Daten in welcher Wei se synchron gehalten werden d rfen Werden Daten dem mobilen Benutzer als Kopie zur Verf gung gestellt hei t das dass auf dem mobilen Ger
58. oder alle Felder aus werden diese schreib gesch tzt e Firmen und Privatadresse unterscheiden nicht f r alle Warenwirtschafts systeme Klicken Sie diese Option an versucht Adress PLUS Firmennamen welche in der Warenwirtschaft als Privatnamen gef hrt werden als Firmenna men zu erkennen und ins Feld Firma zu bernehmen selbst wenn die Zu ordnung etwas anderes vorsieht Identit tsfelder Um die Anlage von Dubletten zu steuern oder zu vermeiden tragen Sie hier ein welche Felder gleichen Inhalt haben m ssen um f r gleiche Felder gehalten zu werden Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Sbgleichfelder Datenubernahme Hier stellen Sie f r die erste Datenubernahme ein an welchen Feldern gleiche Adressen in der w arenwirtschaft und in der cobra Datenbank erkannt werden sollen Auswahlfelder Identit tsfelder I Yorschl CF Vorschlag on Strasse lt lt Alle entfernen e Klicken Sie Vorschlag an wird Ihnen die abgebildete Zusammenstellung von Feldern vorgeschlagen e Ansonsten klicken Sie links ein Auswahlfeld an und bet tigen dann die Schaltfl che Hinzuf gen Damit ist die Konfiguration der Warenwirtschaftsschnittstelle abgeschlossen 218 cobra cobra CRM PLUS Daten abgleichen Mit dem Befehl Extras Warenwirtschaft Daten bernahme beginnen Sie die Ubernahme der Adressen nach Adress PLUS Sie werden gefragt ob Sie nur neue oder alle Daten abgleiche
59. rfer wird 2 gesucht 0 verkn pft nur exakt Hilf bereinstimmende Eintr ge als Sollten noch Benutzer und oder Gruppen verbleiben die es in CRM PLUS aber nicht im Active Directory gibt k nnen Sie auch diese noch zuordnen Wenn Sie eine Datenbank ffnen in der beispielsweise Kontakte als Eigent mer einen Mit arbeiter haben der schon lange nicht mehr in der Firma ist weisen Sie hier diese 111 cobra cobra CRM PLUS Kontakte einem im Active Directory vorhandenen Benutzer zu Dasselbe gilt auch f r Gruppen PER l l l Marketing amp ssistenz Fur im Active Director nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden EE Christian Jost Schritt 6 Benutzer und Gruppenverzeichnisse erzeugen Geben Sie hier an welche Verzeichnisse erzeugt werden sollen V Verzeichnisse erzeugen Typ Quelle Ziel Gr sse KB b Benutzer gl Alex 0 Gast Beat 109 Astrid katr nd 112 wh Udo 0 Harry borges 2600 lt Zur ck Abbrechen F r alle Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory werden in CRM PLUS eigene Ordner erstellt in denen benutzer oder gruppenspezifische Einstellungen und Formate abgelegt sind Diese Einstellungen sollen f r einander im vorherigen Schritt zugeordnete Benut zer und Gruppen bernommen werden Hier geben Sie einzeln an welche Benut zer Gruppen aus der bisherigen Benutzerverwaltung in welche Benutzer Gruppen der neuen Benutzerverwaltung kopiert werden sollen
60. soll Service er e Geben Sie im oberen Feld der Untertabelle einen Namen e W hlen Sie in der Auswahlliste unten aus welcher Tabelle die Untertabelle zu geordnet sein soll Ihnen stehen folgende in der Datenbank vorhandenen Tabel len zur Verf gung e Adressen e Kontakte e Dokumente e Zusatzdatentabellen e Untertabellen e Legen Sie nun die Felder der Untertabelle an Zu Untertabellen wird in der Liste Auswahl Zusatztabelle angezeigt welcher Da tentabelle sie zugeordnet sind In diesem Beispiel wird die neue Untertabelle als Wartungsdetails Service eingetragen 87 cobra cobra CRM PLUS Sortierungen Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register Sortierungen w hlen Adressen lassen sich nach verschiedenen Kriterien sortieren Daten werden dabei mehrstufig sortiert d h nach mehreren Kriterien die hierarchisch verstanden wer den Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Table MEES Hl u L Kundennummer L Strasse L Symbol C System Sortierungen anzeigen e Durch Klick auf Neu oder Bearbeiten starten Sie die Definition oder Rede finition einer Sortierung Sortierung einstellen x Hauptsortierung ox 1 Untersortierung Abteilung k Abbrechen 2 Untersortierung Fosition k 3 Untersortierung Nachname wE 4 Untersortierung
61. v e ffnen Sie die Auswahl Zusatztabelle Sie sehen jetzt eine Auswahlliste die Ihnen die M glichkeit gibt e neue Zusatztabellen anzulegen e und die die bereits vorhandenen Zusatztabellen getrennt nach Zusatz und Untertabellen auflistet Yersicherungen ne Neue Zusatzdatentabelle anlegen N lt Neue Tabelle Neue Untertabelle anlegen Neue Untertabelle gt Yersicherungen Vorhandene Zusatzdatentabellen l Ger te Semice Gerate Zubehor Ger te Vorhandene Untertabellen 86 cobra cobra CRM PLUS Neue Zusatzdatentabelle anlegen e Klicken Sie unter Auswahl Zusatztabelle die Option Neue Tabelle an m Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortien Auswahl Zusatzt belle lt Neue Tabelle we Tabelle umbenenner Neue Zusatztabelle X a Geben Sie die Bezeichnung f r die neue Zusatztabelle an Reparatur bersicht Bl e Geben Sie der Tabelle einen Namen e Ordnen Sie ihr dann Felder zu Neue Untertabelle anlegen Klicken Sie unter Auswahl Zusatztabelle die Option Neue Untertabelle an Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Auswahl Zusatztabelle lt Neue Untertabelle gt we Tabelle umbenenne Untertabelle erstellen ceben Sie die Bezeichnung f r die neue Untertabelle an Wartungsdetails ai w hlen Sie die Tabelle aus der die neue Untertabelle untergeordnet sein
62. verh lt es sich mit Privatkontakten Gruppenadressen und Gruppenkontakte Gruppenadressen sind Adressen die nur von den Mitgliedern einer bestimmten Gruppe gelesen und bearbeitet werden k nnen Mitglieder anderer Gruppen und auch der Systemverwalter sehen diese Adressen nicht Ebenso verh lt es sich mit Gruppenkontakten 69 cobra cobra CRM PLUS Aktivieren Sie die M glichkeit Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt dar stellen k nnen Angeh rige anderer Gruppen die Adressen lesen aber nicht be arbeiten Werden gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt dargestellt gibt es Funktio nen die naturgem nicht mehr verwendet werden k nnen So lassen sich Stich w rter nicht mehr erg nzen oder ersetzen und Kontakte lassen sich nicht mehr recherchierten Adressen hinzuf gen Auch die Arbeit mit Zusatzdaten ist einge schr nkt Diese Funktionen sind nicht nur f r die gruppenfremden Adressen sondern f r al le Adressen abgeschaltet Auch die Funktion Bearbeiten Recherchierte Adres sen l schen ist f r alle Adressen gesperrt wenn Sie gruppenfremde Adressen zur Lekt re freigeben An solche Adressen lassen sich zwar Briefe schreiben die se Briefe k nnen aber nicht als Kontakte erfasst werden Arbeiten Sie in gr eren Adressbest nden mit Privatadressen kann dies die Such und Recherche Funktionen deutlich verlangsamen Die M glichkeit Grup penadressen anzulegen verlangsamt solche Prozesse nicht oder nur unb
63. werden Eigenschaft Text Mapping In dieser Registerkarte kann Feldwerten f r die Anzeige ein anderer Wert zuge ordnet werden der Wert in der Datenbank hingegen bleibt erhalten Text Mapping macht nat rlich nur f r Textfelder der Datenbank Sinn Das Text Mapping sorgt al so daf r dass bestimmte Feldinhalte der Datenbank anders angezeigt werden als sie in der Datenbank stehen Steht also in der Datenbank etwa in einem Feld Bundesl nder K rzel der Wert BaW so wird er in der Anzeige durch Baden W rttemberg ersetzt Beachten Sie beim Text Mapping die Gro Kleinschrei bung Wird in das Feld Baden W rttemberg eingetippt wird in die Datenbank das K rzel BaW geschrieben Wird ein Wert eingegeben f r den es keinen Eintrag im Text Mapping gibt wird dieser unver ndert in die Datenbank ber nommen Diese Funktionalit t ist nur f r fortgeschrittene Benutzer geeignet Die Eingaben im oberen Bereich gelten f r Textfelder die im unteren f r Ja Nein Felder Eingaben f r Textfelder haben f r Ja Nein Felder keine Bedeutung und umgekehrt Textfelder Sie legen den Ersatzwert mit der Schaltfl che Hinzuf gen fest Sie k nnen be liebig viele Ersatzwerte definieren Text Mapping Feldwert Bawi Ersatzwert Baden w rttemberg Das Ergebnis Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Test Mapping Extras Der Wert des Eingabefel
64. 0 bersicht ennaeennennneeneenneennen 133 Ver nderungen speichern 51 Zugriffsrecht enneeeeneeneneenen 132 Ansprechpartner 02402ne io 91 Anzeigeformat uunenn 81 144 Assistent Statistik ea 222 Auswahlliste 2022402220 222022 83 Darstellen als 84 Einstellungen s sesssssesnnenerennn 83 Feldabh ngig 77 NO ee een 83 Vertriebsprojekt 231 Auswahllisten Achern en 53 Sortierung uus22uueeennenenennennee ne 53 B Backup reinen 96 Benutzer ndern unnnaensnnennnnennnnnnnnnnnnnn 102 Anmeldung verlangen 105 ANSICR ri 132 Automatisch anlegen 106 EINTICHIEN ee 101 Einstellungen kopieren 107 KEHHWOH een 102 ndern uunnesnaeesneeesnneeeneen 102 Eac oge g 102 MODil eenen 101 197 NA ee 101 WINQGOW Seesen erenasugen 106 Windows Gruppe e 107 ZEICHEN sehe 101 Zugriffsrechte 46 114 Benutzergruppe ue2nuennenenenenennn 103 Benutzerverwaltung 99 EIN AUS nee 105 Einschalten 105 Benutzer Vorlage u 106 Berechtigungen u224s0202022n00 114 Berichtswesen u24s0nnen nenn 256 Beschreibung DA Olsen 69 BG ee 157 Gr BE eaan EER EE 53 cobra CRM PLUS C Cache Auswahllisten u 42u242 22 53
65. 12 119312 84503 97268 50171 50171 44265 24644 14778 Eisenbach Frankfurt IJ la Neunkirch Stuttgart Stuttgart Stuttgart MockBa MOckBa MockBa Alt tting Kirchheim Kerpen Kerpen Dortmund Timmaspe Wust Sstelhuber s Medien AG Tarnler Friedrich H 9556 Zezikon Astelhuber s Medien AG Tamler Friedrich H 9556 Zezikon Astelhuber s Medien AG Tamler Friedrich H 9556 Zezikon Astelhuber s Medien AG Tamler Friedrich H 9556 Zezikon Augsten amp Nevener Inc Zdeno Hans Hubert 8058 Z rich Autohaus P rner Anders Jonathan 8783 Gaishorn am See Autohaus Reichle GmbH 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH Reichle Werner 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH Schmuck Ariel 78479 Reichenau Autohaus Reichle GmbH 78479 Reichenau Dokumentanzeige Gi be Bildanzeige B mean 22 03 2010 Bernd 18 02 2010 Bernd 16 02 2010 Bernd 09 02 2010 Astrid Dokumente 07 02 2010 Bernd Brief zum Jubil um 03 02 2010 Astrid Anruf wegen der Pr sentation 29 01 2010 Bernd Angebot 25 01 2010 Gunnar Treffen auf der Messe Zusatzmodule m Pers nliche Einladung zur Messe Habe nochmals auf unsere Netzwerkl sung hingewiesen Pr sentation vereinbart Terminvereinbarung Kontakte Zusatzdaten Systembausteine Benutzerbausteine Bereit Gr e 1276x865 Selektion kein Element ausgew hlt bergeordnete Elemente 0 Ebene Adressmaske Die Adressmaske enth lt Eingabefelder die sp ter nachbearbeitet werden k
66. 16 Zugriffsrechte 114 ANSICHT see een 132 Benutzer 0 00 46 Datenbank uuu2unnnnnn 48 EO DE E 128 Funktion aasasonennennennennenn 115 126 16 lt E NE 118 Tabellen seen 126 Zusammenf hren 181 196 Einstellungen 202020 184 ZUSAIZaST EN en 70 Feld hinzuf gen 72 Feld l schen 204040 0 80 Feldeigenschaften 80 Feldtypen nee 84 Zusatztabelle IN ee ger 86 263
67. 52 Telefonfeld 20242044440 80 Telefonie BIOCKIOH na 250 Eingehender Anruf 243 ISDN einernie 250 Standort 2224444nnennnenennnn 241 TAP 00002222nnnanenennnnnn 248 TSAP 00202000004nnnnnnnn 251 Telefonnummer Schreibweise 022220 247 Terminmanager 18 55 Textbausteine u2u2424nn nennen 83 TOAP Leserin 251 U Unicode a eier nr 49 Untersortierung 22uu24440 2er 88 U NIENaDell 2 nn 70 NEU DO 86 87 Unterverzeichnisse 254 UserLevelName 146 V Verkn pfung senannnnnnennennnn 15 52 Vertriebsprojekt Auswahlliste 231 Einstellungen 228 229 cobra CRM PLUS FEIND arena spaeter 230 Verzeichnisse 222 14 254 IAlON een nenn ee 15 SV OH E ES 16 Virtuelle Felder u 420244 Rn 76 Vorlage Benutzer eaenenennansnanenanenanenenn 106 Vorschaubild 0u0444 Rene 53 W Warenwirtschaft Abgleich uus2202220 22er nnee nen 217 Schnittstelle 209 Windows Benutzer eaeseneneansnanenanenenenenn 106 Benutzerattribute 106 Benutzergruppe e u uu22eeneeennn 107 WINPLUS SYS 22222202224 24 16 Z Zugriffsrecht Tats chliches 1
68. A Kontakte Filter Feldname aA Staat privat Status f Strasse A Stra e privat Symbol c Telefax i Feldtyp gt Staat Staat Text Strasse Strasse Symbol Fax Staaten Staaten Status Postleitzahlen Postleitzahlen Symbole Textbausteine gt Feldeigenschaften Name Skype C Eingabegflichtig C Telefonfeld L nge Format C Fasfeld Standardwert Infozeile Auswahlliste Abh ngig von Darstellen als e Klicken Sie Neue Felder an Der Dialog Neues Feld wird angezeigt Neues Feld Name Auslandsbank Do Zoron k Neue Auswahlliste UK Abbrechen Hilfe Neues Feld Felder l schen Yirtuelle Felder Alphabetisch sortieren nd C F r Nebenadressen schreibgesch tzt cobra cobra CRM PLUS Tragen Sie den Namen f r das neue Feld ein W hlen Sie aus der Liste einen Feldtyp aus Je nach Feldtyp k nnen Sie auch die Feldl nge festlegen Feldtyp und Feld l nge lassen sich sp ter nicht mehr ver ndern Schlie en Sie den Dialog Neues Feld mit OK Nehmen Sie im Register Adressfelder unter Feldeigenschaften Ihre nde rungen vor Einige Felder besitzen Einstellungen die nicht ge ndert werden k nnen Diese Einstellungen k nnen nur bei der Anlage dieser Felder festgelegt werden da eine sp tere nderung zu Datenverlusten f hren w rde F
69. Anpassungen f r Peer to Peer Netzwerke vor optional e Tragen Sie die Netzwerklizenz en beim Start von cobra ein 10 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS e Legen Sie die notwendigen Datenbanken an e Richten Sie die Felder der Datenbank ein e Richten Sie die Benutzer und Benutzergruppen ein und aktivieren Sie die Be nutzerverwaltung e Wollen Sie mit der Active Directory Benutzerverwaltung arbeiten schauen Sie bitte vorher im Kapitel Sicherheitssystem ab Seite 99 nach e Legen Sie die Zugriffsrechte fest e Installieren Sie die weiteren Arbeitsstationen e Legen Sie die Startparameter fest siehe Benutzerhandbuch Vorgehensweise im Netzwerk e Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr heren Versionen finden Sie ab Seite 21 Wollen Sie von der Vorg ngerversion auf die aktuelle Version updaten verfahren Sie folgenderma en Sichern Sie die Daten der vorhandenen Installation Belassen Sie die ltere Installation auf dem Server deinstallieren Sie cobra auf dem Server also nicht Starten Sie die Server Installation von cobra 2010 Die Server Installation darf nicht in das bereits existierende System verzeichnis erfolgen Geben Sie vielmehr einen neuen Pfad f r das Systemverzeichnis an beispielshalber cobra2010 F hren Sie die Server Installation durch Ein Upgrade Assistent startet Startet er nicht automatisch finden Sie ihn auf der cobra CD im Unterverzeichnis UpgradeWizard Kli c
70. Aufteilen in Ebenen k nnen Komponenten und Fl chen gegeneinander angeordnet und auf die dar ber oder darunter liegende Ebene verschoben wer den Ein Doppelklick markiert ein Element Die Statuszeile zeigt immer diejenige Ebene an auf der sich das gerade selektierte Element befindet Ebene B Der Men punkt Navigation erleichtert das Navigieren von Ebene zu Ebene immer ausgehend vom gerade selektierten Element Mavigation Ansicht Auswahl Unterstes Element Posi Untergeordnetes Element Serg Ab voriges Element Strg Links H chstes Element Strg Rechts 138 cobra cobra CRM PLUS Men und Symbolleiste im Detail Die Men s Generell werden bei Men und Symbolleisten nur diejenigen Funktionen angebo ten die auf das gerade markierte Element sinnvoll anwendbar sind Alle anderen Befehle oder Symbole sind ausgegraut Die Men s zeigen sowohl die ausgeschriebenen Befehle als auch die Symbole und eventuell vorhandene Kurztasten an Sie haben im Ansichteneditor drei M glichkeiten eine neue Ansicht zu erstellen Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen 1 Men befehl Datei Neu 2 Symbol B 3 Kurztaste STRG N Men Datei NEU 2uaneensenneneneenenn Erstellt eine neue Ansicht ffnen nenne ffnet eine bestehende Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern Speichert die gerade bearbeitete Ansicht ber ein Windows Explorer Fenster Speichern un
71. C Mur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulassen Dies f hrt dazu dass jeder Benutzer beim Programmstart seinen Namen oder sein Kurzzeichen und sein Kennwort eintragen muss bevor er eine Datenbank ffnen kann Active Directory Zur Active Directory Benutzerverwaltung siehe Seite 107ff 105 cobra cobra CRM PLUS Windows Benutzerattribute verwenden Ist diese Option aktiv werden die Benutzerattribute des aktuellen Benutzers au tomatisch ausgelesen ohne dass das Active Directory verwendet werden muss Die cobra Benutzerattribute werden in diesem Falle deaktiviert Die Benutzerattri bute lassen sich etwa in Briefformate einbinden Windows Benutzername verwenden Sie k nnen die Windows Loginnamen der Benutzer zur Anmeldung verwenden Der Loginname kann dabei dem Namen oder dem Zeichen der Benutzerver waltung entsprechen Der Benutzer erh lt nur noch dann den Anmeldedialog wenn er ein Kennwort eintragen muss Bei Windows Loginnamen f r die das Pro gramm keinen entsprechenden Benutzer in der eigenen Verwaltung findet erh lt der Benutzer wie immer den Anmeldedialog Nicht erkannte Netzwerk Loginna men k nnen auch automatisch als neue Benutzer angelegt werden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einstellen das Kontrollk stchen Windows Benutzername verwenden Windows Benutzer automatisch in cobra anlegen Ist Windows Benutzername verwenden aktiviert steht Ihnen auch das Kontroll k st
72. CRM PLUS Einzelplatz Installation 0 Server Installation Daten bernahme ss W hlen Sie die Einzelplatz Installation und folgen Sie den Anweisungen des In stallations Assistenten Standardm ig werden die System Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis instal liert cobra cobra CRM PLUS cobra Setup a Cobra CRM RUN 2010 Die cobra Systemdateien werden nun gem ss den Windows Richtlinien installiert Wenn Sie das Verzeichnis selbst bestimmen m chten klicken Sie auf Nein oz e Wollen Sie ein anderes Verzeichnis w hlen k nnen Sie dies w hrend der In stallation tun Wir empfehlen Ihnen aber es beim vorgeschlagenen Verzeichnis zu belassen Der SQL Server Assistent ffnet sich Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 33 Installation im Netzwerk bersicht In PC Netzwerken muss das Programm auf einem Fileserver oder einem anderen PC installiert werden auf welchen alle Benutzer Zugriff haben Bei der Installation auf mehreren Arbeitsstationen gehen Sie in dieser Reihenfolge vor e Nehmen Sie eine Server Installation vor M chten Sie eine UNC Pfadangabe anstelle eines verbundenen Netzwerklaufwerks verwenden w hlen Sie Durchsuchen und tragen den UNC Namen manuell ein e Auf dem Server wird bei der Server Installation u a ein Unterverzeichnis CLIENT SETUP erzeugt Darin finden Sie ein Installationsprogramm das Sie anschlie end von jedem Client aus durchf hren m ssen e Nehmen Sie die
73. Dialoges ver ndert Sie speichern den aktuellen Stand Sie verwerfen alle nderungen und verlassen den Bearbeitungsmodus Sie setzen den Dialog zum Erfassen von Ver triebsprojekten auf den zuletzt gespeicherten Stand zur ck Damit gehen alle noch nicht ge speicherten nderungen verloren Mit diesen beiden Schaltfl chen im Dialog An passung widerrufen Sie einen Schritt oder stel len ihn wieder her Schlie en Sie den Dialog Layout bearbeiten Wenn Sie jetzt ein Vertriebsprojekt anlegen oder bearbeiten wird Ihnen der Dialog in der neuen Form angezeigt 236 cobra cobra CRM PLUS Vordefinierte Masken f r eigene Zusatzfelder Wir liefern vordefinierte Masken mit in die Benutzer Eingaben nur in einem be stimmten Format eingeben k nnen Sie w hlen diese Masken aus den verschie denen Auswahllisten aus Geben Sie ihnen einen Namen und speichern Sie sie k nnen Sie sie dann per Maskeneditor in Ihre Vertriebsprojekt Maske einbinden Vertriebsprojekt Felder Prozent an Interessenten zahl Standardwert Eingabeformat Prozent F Eingabe Tesk 21 34 Anzeigeformat wie Eingabeformat F Anzeige Test 21 34 Gen gen die fertigen Masken Ihren Anspr chen nicht k nnen Sie sich eigene de finieren Wenden Sie sich in diesem Falle an Ihren cobra Partner oder das cobra Projektteam und wir finden gemeinsam mit Ihnen die ideale L sung 237 cobra cobra CRM PLUS Die Telefonie einrichten Als Systemve
74. Einstellungen kopieren von Be nutzer einen Benutzer zum Musterbenutzer machen Dessen Einstellungen aus Extras Benutzereinstellungen werden dann auf s mtliche Benutzer bertragen sowie diese sich zum allerersten Mal ber Active Directory in CRM PLUS anmel den Eventuell vorher eingegebene Attribute f r die CRM PLUS Benutzer werden jetzt durch die im Active Directory eingegebenen Benuitzerattribute berschrieben Mit der Schaltfl che Attribute kopieren bernehmen Sie benutzerspezifische Att ribute auf dem Active Directory Der Sinn Mobile Benutzer verf gen so lange sie offline sind nicht ber eine Active Directory Benutzerverwaltung Damit sie die Benutzerattribute auch offline sehen k nnen lassen sich diese in die CRM PLUS Benutzerverwaltung kopieren Au erdem m ssen diese so nur noch im Active Di rectory gepflegt werden 113 cobra cobra CRM PLUS Ausschalten Wollen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung ausschalten entfernen Sie das H kchen vor Active Directory Anmeldung aktiviert Danach wird CRM PLUS geschlossen Nach einem Programmstart wird die bisherige CRM PLUS Benutzerverwaltung wieder aktiv Wieder einschalten Um auf die Active Directory Benutzerverwaltung zur ckzuschalten rufen Sie er neut die Systemeinstellungen und dort die Schaltfl che Einstellungen wieder auf e Setzen Sie das H kchen bei Active Directory Benutzerverwaltung verwen den e Oder f hren Sie d
75. Felder anzeigen lassen Sie k nnen nun mit Hilfe des Rollbalkens alle Felder durchgehen und die ge w nschten Anderungen bernehmen Verwenden Sie die Schaltfl che Alle Felder um alle Stammfelder mit den In halten der externen Adresse zu berschreiben Um ein einzelnes Feld in die Stammadresse zu bernehmen markieren Sie es in der Liste Externe Adresse und klicken Markierte Felder an Um mehrere Felder in die Stammadresse zu bernehmen markieren Sie die gew nschten Felder in der Liste Externe Adresse und klicken die Schaltfl che Markierte Felder an Sie k nnen ein einzelnes Feld manuell bearbeiten indem Sie es in der Liste Externe Adresse markieren und die Schaltfl che Bearbeiten anklicken Der Dialog Feld bearbeiten ffnet sich Um die anfangs angezeigte Stammadresse wiederherzustellen klicken Sie die Schaltfl che R ckg ngig an Sie k nnen die Stammadresse unver ndert lassen und mit der Schaltfl che Dublette einf gen die externe Adresse in die Stammdatenbank kopieren Klicken Sie auf Weiter um den Abgleich fortzusetzen Haben Sie die Stammadresse ge ndert wird sie gespeichert anschlie end wird der Abgleich fortgesetzt Gew hnlich arbeiten Sie in diesem Dialog nur mit der Schaltfl che Weiter un abh ngig davon ob die Stammadresse ge ndert wurde oder nicht Die Stammad resse wird gespeichert Wollen Sie den Abgleich ohne weitere Benutzereingriff
76. KONld u 220 SE een 12 Ausw hlen 220224022022s een 62 SICHEINE ee 14 Sicherheitssystem 99 SMLP KON On 220 Sortierung uus2222seennnnnneeennen 54 88 Auswahllisten 2 022002 53 SOLE OVO aE 6 Benutzereinstellungen 46 SQL Server Management Studio Express SSMSEE 41 DONE Fe ae 41 Stammnummer uuessseesseeenereenenes 247 Standardwert u222u00220eseneenennenn 82 Siela la p anne 241 Statistik NG ne anne 222 Suche PDIONEL SCH en 93 SYMDOlE unsinnig 83 Synchronisation 2222002220000 197 Beenden ue2uennesenennennnnenennenn 207 SystemADLVerifier exe 64 Systemdateien 00222000 254 Systemdatenbank ADIDAS een 64 Systemeinstellungen 50 AIGEMEIN usa 51 Systemkennwott 100 119 Systemrolle 114 115 Systemverwalter 100 118 Anmelden aensenie 119 Befehl 20024002200eneneneneeennn 122 262 Cobra computer s brainware Befehle Aus Men s entfernen 56 Systemverzeichnis 14 16 T Tabelle 0242422 nennen 143 Berechtigung u 24 44 nen 126 TAP 00002unnnnnnnenennenennnnn 248 Technische Informationen 254 Telefon melo 252 u 6 gt gt EEE A ERIER EERNNEREOR 2
77. Kontextmen anzeigen Schnellsuche anzeigen Zeitraum Kontext Men Eintr ge Filter zur cksetzen Gruppieren Spalten ausw hlen Filtereditor Gruppieren per Box Datenbanksicherheit unterst tzen Die cobra Feldberechtigungen des angemeldeten Benutzers sollen ber cksichtigt werden Weiter gt Abbrechen Hier verleihen Sie den Anwendern sehr detaillierte Berechtigungen auf einzelne Funktionen Weitere Informationen erhalten Sie ber die Erl uterungen unten Klicken Sie da zu den entsprechenden Eintrag an 226 cobra cobra CRM PLUS Spaltenspezifische Einstellungen SS Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Eigenschaften der Statistik Allgemeine Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Adressen Betreuer Allgemein Adressen Betreuung seit Adressen Firma Adressen Firma Adressen Firma3 Adressen Ort Adressen PersonErfasst Format Adressen PLZ Feldname f r Gewicht Mehrzeilig Spalten Format Auch in Gruppenzeilen Aggregatstyp Gibt an ob eine Summe ber diese Spalte gebildet werden soll Standard setzen Im letzten Schritt wird dann mit einem Klick auf Fertigstellen die entsprechende Statistik erzeugt Sie wird im cobra Systemverzeichnis abgelegt und steht den Be nutzern ab sofort zur Verf gung 227 cobra cobra CRM PLUS Vertriebsprojekte einrichten Einstellungen Die Konfi
78. PLUS Stichw rter F gt eine Stichw rter Tabelle ein Zus tzlich zu den Registerkarten Allgemein und Beschriftung gibt es das Register Listenfeld Eigenschaften von Listenelement Allgemein Beschriftung Listerfeld Farben Selektionsbalken Ungerade Textzeilen W Standard Schriftart m Benutzerdefiniert W Ererbt Selektionsbalken Hiermit wird eine gesonderte Farbe f r die gerade selektierte Zeile eingerichtet Ungerade Textzeilen Hiermit ist gemeint dass die Zeilen der Liste verschiedene Farben erhalten so dass sie sich optisch st rker voneinan der absetzen Adressverkn pfungen Adressanzeige Terminanzeige Diese funktionieren analog zu den bisher schon beschriebenen Ansichtsobjekten Registerkarte Adressen Hier finden Sie weitere Komponenten f r die Darstellung von Adressen Dazu z h len unter anderen Adressregister Zum Adressregister siehe Seite 152 161 cobra cobra CRM PLUS Adresstabelle Die Tabellenkomponente f gt eine Adresstabelle in die Fl che ein Nach dem Einf gen ffnet sich das Fenster zur Feldauswahl Es ist oft sinnvoll zuerst eine oder mehrere Registerkarten einzuf gen und die Adresstabelle dann in eine dieser Registerkarten einzubinden Adressmaske Zur Adressmaske siehe Seite 153 Bildvorschau In die Ansicht kann eine kleine Bildvorschau eingef gt werden Dies erm glicht die Anzeige eine Bildes das per Mausklick verg
79. Schriftlich Pers nlich E Telefonisch gt Einzelbrief gt Mehrfachbrief E Serienbrief Ef Brief Eingang Arbeitszeit E Mail Ausgang S E Mail Eingang desFax Ausgang di Fax Eingang H Telefonakquise Kampagne System System System System System System System System System System System System System e Klicken Sie Neu an e Tragen Sie Namen und K rzel der Kontaktart ein e Mit Bearbeiten ffnen Sie eine kleine Bildbearbeitung in der Sie das zugeh rige Symbol pixeln Neue Kontaktart Kontaktart Name Privatbesuch Bid P Kontaktart K rzel PB Die neue Kontaktart wird in die Liste der Kontaktarten aufgenommen und funktio niert genauso wie die System Kontaktarten 5 cobra cobra CRM PLUS Dokumentenverwaltung e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Dokumentenverwal tung Die Dokumentenverwaltung ordnet Dokumente wie E Mails oder Briefe bestimm ten Adressen und Kontakten zu Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen Adressformat Dokumentenverwaltung Kontaktarten Die Dokumentenverwaltung legt alle von cobra erzeugten Dokumente an einem gemeinsamen Ablageort ab und ordnet sie den betreffenden Adressen zu Unterst tzung aktivieren Dateiname cobra Dokumentenverwaltung v Firma 20 Bearbeiten Aktuelles Datum 10 _ Nachname 20 _Auk Neu Benutzer 10 L schen Ve
80. Schritt 7 Damit sind Sie zum Ende gekommen Sie k nnen den Vorgang jederzeit wieder holen und dabei Ihre Einstellungen ver ndern 112 cobra cobra CRM PLUS Auswirkungen auf CRM PLUS Wird eine Datenbank erstmals mit der Active Directory Benutzerverwaltung ge ff net erscheint eine Meldung PEGEDE R Die Benutzerverwaltung von AdressPLUS wurde auf Active Directory umgestellt Diese Datenbank enth lt evtl noch Benutzerk rzel aus der alten Benutzerverwaltung Wollen Sie die neuen Benutzer und Gruppen aus dem Active Directory in die Datenbank eintragen JA Es werden die alten Benutzer und Gruppennamen durch die Active Directory Namen ersetzt NEIN Die alten Benutzer und Gruppennamen bleiben erhalten ABBRECHEN Sie werden beim n chsten Start erneut gefragt Wechseln Sie im Men Extras von CRM PLUS in die Systemeinstellungen W hlen Sie die Registerkarte Benutzerverwaltung Klicken Sie dort die Schalt fl che Einstellungen an Benutzeranmeldung Active Directory Modus Active Directory Anmeldung aktiviert Bei erster Anmeldung Einstellungen kopieren von Pe Benutzer Benutzerattribute Benutzerattribute vom Active Directory in die Adress PLUS Benutzerverwaltung kopieren ACHTUNG Adress PLUS Attribute werden berschrieben Attribute kopieren Hier k nnen Sie die Active Directory Benutzerverwaltung jederzeit wieder aus schalten Au erdem k nnen Sie mit Bei erster Anmeldung
81. Sicherung einspielen e Erteilen Sie den Befehl Datei Datensicherung Adressdatei wiederherstellen Das Wiederherstellen erfolgt analog zur Datensicherung Sie w hlen aus wo die Sicherungsdatei liegt und geben dann an wohin sie ko piert werden soll 98 cobra cobra CRM PLUS Sicherheitssystem In diesem Kapitel finden Sie Erl uterungen zu Benutzerverwaltung und Zugriffs rechten Sicherheitssystem einrichten Benutzerverwaltung einrichten Zugriffsrechte auf System Ebene zuordnen Zugriffsrechte auf Datenbank Ebene zuordnen Mit dem Sicherheitssystem k nnen f r jede einzelne Datenbank ebenso wie f r verschiedenste Funktionen des Programms die Zugriffsrechte einzelner Benutzer individuell geregelt werden Dazu m ssen zuerst Benutzer und Benutzergruppen eingerichtet werden Die Benutzerverwaltung Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffen Andere Anwendungen m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicher heitssystem halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist der Schutz nicht immer gew hrleistet Benutzerverwaltung einrichten Benutzer erfassen Gruppen einrichten Gruppenzugeh rigkeiten der Benutzer festlegen Anmeldung verlangen Die Benutzerverwaltung bernimmt mehrere Aufgaben gg cobra cobra CRM PLUS Pers nliche Einstellungen F r jeden Benutzer
82. Sie in L nge wie vie le Zeichen gepr ft werden sollen e Wiederholen Sie den Vorgang f r die Zeilen 2 4 e Klicken Sie Vorschlag an wenn Sie eine sinnvolle Pr fungskombination als Beispiel sehen m chten e Eine phonetische Suche findet auch lautverwandte Worte Suchen Sie etwa phonetisch nach Mayer werden neben Mayer auch Meier Meyer usw gefun den 93 cobra cobra CRM PLUS Dublettenkontrolle ausschalten e Klicken Sie L schen an Alle Zeilen werden gel scht und die Dublettenkon trolle ausgeschaltet vCards Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register vCards w hlen CRM PLUS tauscht Adressen mit anderen Programmen via vCard aus In diesem Fenster ordnen Sie die Felder von vCards denen von CRM PLUS zu Dateieinstellungen Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Hierarchie Dubletten Cards Visitenkarten H kann vCards lesen und schreiben Stellen Sie hier die Zuordnung der vCard Felder zu den cobra Feldern ein Nachname Firma E Mail Telefon faesch Telefon torivat Telefon mobil Telefax Position Beruf Prefix Stra e Land Internet Postleitzahl Ort Datenbank reorganisieren Datenbank reorganisieren W hlen Sie Datei Reorganisieren Die Reorganisation wird gestartet 94 cobra cobra CRM PLUS Sollte die Arbeit von CRM PLUS einmal gest rt oder von a
83. Upsize Assistent Daten kopieren Schritt 2 von 2 Daten kopieren Bitte starten Sie nun den Datentransfer durch Klick auf Start HE e weltabelle ADDRESSES e Klicken Sie Start an Sie erhalten zum Schluss eine bersicht ber die vorgenommenen nderungen cobra Upsize Assistent Zusammenfassung Zusammenfassung Ihre Datenbank wurde erfolgreich konvertiert S j Die Daten aus Ihrer ADR Datei wurden in die Datenbank Demo_ADR_2009 auf dem SQL Server PLO4 SQL_SERVER_2008 kopiert F Eine ADL Datei mit dem Namen Demo_ADR_2009 adl wurde erstellt Diese wird im Anschluss an den Assistenten automatisch ge ffnet Klicken Sie auf Fertigstellen um den Assistenten zu beenden Die cobra Datenbank ist in einem lterem Format Um die cobra Datenbank zu ffnen muss diese konvertiert werden Nach dem Konvertieren arbeitet die Datenbank NICHT mehr mit lteren Versionen von cobra Wollen Sie die Datenbank jetzt konvertieren e Best tigen Sie hier mit OK werden die Daten konvertiert und k nnen ab so fort ausschlie lich in cobra 2010 genutzt werden 31 cobra cobra CRM PLUS Eine SQL Datenbank ffnen e Eine Datenbank die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wur de l sst sich in jener Version von cobra in der sie urspr nglich erzeugt wurde nicht mehr ffnen Ben tigen Sie diese Datenbank also noch im urspr nglichen Format sichern Sie sie
84. Wenn Sie Ihre Datenbank manchmal vom B ro mit Neben stellenanlage und manchmal von Ihrem Mobiltelefon aus zum W hlen ben tzen m ssen Sie f r die anderen Neben stellen Ihres B ros die vollen Nummern erfassen da Sie die se sonst vom Mobiltelefon aus nicht erreichen k nnen Dazu m ssen Sie die Stammnummer aktivieren und eintra gen Bei der Stammnummer handelt es sich um Ihren Hauptan schluss ohne Vorwahl ohne Nebenstellennummer und auch ohne die 0 Wenn Sie im B ro zum Beispiel die Nummer 01234 567 12 als Durchwahl haben ist die Stammnummer 567 Bei aktivierter Stammnummer erkennt cobra aufgrund des eingetragenen Standorts automatisch ob die ganze Nummer oder nur die Nebenstelle gew hlt werden muss Ortswechsel Wenn Sie mit Ihrer Datenbank oft unterwegs sind lohnt es sich die Telefonnummern immer als internationale Nummern zu erfassen also Landes und Ortsvorwahl auch dann einzu tragen wenn sie Ihrem Standort entsprechen Tragen Sie dabei die Nummer genau so ein wie Sie diese am Telefon w hlen w rden zwei Nullen oder auch bei der Landes vorwahl und ohne f hrende Null bei der Ortsvorwahl Beispiel 0049 7531 8101 0 oder 49 7531 8101 0 cobra ersetzt alle f hrenden Pluszeichen durch 00 Plus zeichen die sich zwischen mehreren Ziffern befinden wer den nicht ersetzt Beim W hlen und bei der Auswertung eingehender Anrufe l t cobra nicht ben tigte Vorwahlen automatisch weg Wenn Sie de
85. ZI nee ee 136 Die Fl che und ihre Ebenen u0224002000020000nnnnnnnnnnnnnnnnnne nenne nenne nenne nennen 137 Men und Symbolleiste im Detail 00222000200000000000Rnnnonnnn nn nenne nennen 139 DIE MONU nee ee eier 139 DIE SYymbDlleiste are ee ee 151 Der Komponentenvorr t u0200020002n00nnnnn onen nnnn anne anne nun anne anne nnn anne name anne nennen 152 Registerkarte Komponenten z er0nreronnnnnononnonennnnnnnnnnnnnnennnnnonnnnnnnnnannenenn 152 bergreifende Komponenten uunueasseassnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 158 Registerkarte Adressen unueronnnnnnnnnnnnennnnennnnnnnnnennnnnnnnnnnnannnnnnnonnennnnnnnnnenann 161 Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente 163 Registerkarten Systembausteine und Benutzerbausteine 163 Registerkarte Zusatzmodule uuunsuensnesesnennnennnnnnnn nenn nenne nnnn nenn nenn nen nenne 163 Komponenten bearbeiten 2z20222020002000000 0000 nnno anno nun nun nnn nenn nenn anne anne nennen 166 KOMON CMU esse ee ee ee 166 Eigenschaften bearbeiten 022s000000020000nnnonnnn nenne nenne nenne nnnnennnn nenne 167 Ansichten nach Plan erstellen u2 u00200020200000000n0nnnnnnnn nen nnnnnnnn anne 177 Geometriemanager uennenssennenneennennnnnennnennnnnnennnnnnnonennnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnne
86. a bestimmte Benutzer das Feld Umsatz nicht sehen sollen 123 broa computer s brainware cobra CRM PLUS Datenbanksicherheit A Allgemein Benutzer und Gruppen 2 x Datenbankrollen B Benutzer Gruppen vertrieb ver Au endienstmitarbeiter Astrid Eilers Astrid Benutzer Bernd Schlegel Bernd Systemverwalter a Gast Gast D Datenbankrollen Gunnar Kendzia Gunnar Auer ir Mr tern A Me A nun ge A Dee A Effektive Berechtigungen 2 un nn nn dha a nn In der Benutzer und Gruppenverwaltung nehmen Sie die in cobra angelegten Be nutzer und Gruppen in die Datenbanksicherheit auf Hier werden ihnen in einem weiteren Schritt bestimmte Datenbankrollen zugewiesen Eine Rolle ist ein Satz von Zugriffsberechtigungen e Mit den Schaltfl chen Hinzuf gen und Entfernen verwalten Sie die Benut zer f r die Datenbankrechte e Unter Datenbankrollen sehen Sie s mtliche bisher definierten Rollen e Klicken Sie links einen Benutzer oder eine Gruppe an Klicken Sie dann rechts die entsprechende n Rolle n an Damit werden die angeklickten Rollen dem Benutzer oder der Gruppe zugewiesen e Jeder Benutzer und jede Gruppe kann mehrere Rollen spielen Die Rechte bestimmen sich dann additiv Ein Benutzer hat in diesem Fall die Summe aller Rechte s mtlicher Rollen die ihm zugewiesen sind und nicht etwa nur die Schnittmenge dieser Rechte 124 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrollen definiere
87. a dieses Ver zeichnis als Arbeitsverzeichnis ein Der Dialog Datei ff nen zeigt dann beim Start sofort alle hier gespeicherten Da tenbanken an Documentation Dieses Verzeichnis enth lt technische Dokumentation Dokumert Bei eingeschalteter Dokumentenverwaltung kann dieses Ver zeichnis als Wurzelverzeichnis f r die gesamte Korrespon denz dienen Alle Mitarbeiter m ssen Vollzugriff auf dieses Verzeichnis haben Gruppen Dieses Verzeichnis enth lt alle gruppenspezifischen Eintr ge etwa Ansichten sowie Formate f r Etiketten Briefe und an dere Drucksachen Alle Benutzer m ssen darauf Schreib rechte besitzen Help Dieses Verzeichnis enth lt Online Hilfe 15 cobra cobra CRM PLUS SySsteM Die im Systemverzeichnis enthaltenen Dateien speichern die aktuellen Einstellungen Benutzerverwaltung Auswahllisten Telefontreiber Postleitzahlen Warenwirtschafts Anbindungen sowie Formate f r Etiketten Karteikarten Da tenexport etc Diese k nnen von allen Mitarbeitern benutzt aber nur vom Systemverwalter bearbeitet werden Alle Be nutzer m ssen darauf Schreibrechte besitzen Mit dieser Unterteilung wird die bersicht ber die einzelnen Dateien verbessert und die Zuordnung von Netzwerkzugriffsrechten vereinfacht Peer to Peer Netzwerke In Peer to Peer Netzwerken wird cobra auf einem PC installiert der als Server dient und auf den alle Arbeit
88. ag verf gbaren Rechten W hlen Sie dort die Rechte f r die Datenbankrolle aus Tabellenrechte Sie m ssen hier f r Datenbankrollen s mtliche Tabellen konfigurieren auf die die Angeh rigen der Rolle zugreifen d rfen e Tabellen die hier nicht aufgef hrt sind sind f r die entsprechenden Benutzer nicht sicht und bearbeitbar F r die Systemverwalter Rolle m ssen Sie hier nichts einstellen denn sie verf gt automatisch ber s mtliche Rechte 126 Coorg computer s brainware Datenbankrollen cobra CRM PLUS EEE Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer Tabelle Adressen Systemverwalter Dokumente Fuhrpark Ger te Kontakte Service Stichw rter Stichworktworrat P Hinzuf gen Berechtigung Feldberechtigungen Lesen Erstellen ndern L schen Lesen Erstellen ndern Lesen Erstellen ndern Ben re O O Lesen Erstellen ndern Lesen Erstellen ndern Lesen Erstellen ndern Lesen JS Entfernen N Kein Recht Alle Rechte Lesen 6 Erstellen e Klicken Sie Hinzuf gen an Damit ffnen Sie eine Auswahl s mtlicher in der Datenbank vorhandener Tabellen Klicken Sie jene Tabellen an auf welche die fragliche Datenbankrolle Zugriff erhalten soll Tabellen die Sie hier nicht aus w hlen sind wie erw hnt f r Angeh rige der Rolle nicht zug nglich Im abge bildeten Beispiel ist das die Tabelle Presse Tabellenauswahl Ger te Konta
89. al verf gbare Ausdehnung an Oder sie tei len sich die verf gbare Fl che mit weiteren auf automa tisch gesetzten Elementen Werden Breite und H he ma nuell angegeben sind das feste Werte Pixel Dieser Wert gibt die Gr e des Elementes in absolu ten Werten an 1 10 Dies ist ein Wert der die Gr e des Elementes rela tiv zur Gr e des untergeordneten Elementes Parent fest legt Dieser Wert versteht sich in Promille Farben Ist die Checkbox Benutzerdefiniert aktiviert richtet sich die Farbe nach den Benutzereinstellungen Allerdings kann auch in der Ansicht vordefiniert werden welche Farbe der Hinter grund einer Ansicht hat Dazu muss die Checkbox Benutzerdefiniert deaktiviert sein und ber den Auswahlschalter die Farbpalette aufgeru fen werden 168 Cobra computer s brainware Schriftart Infotext cobra CRM PLUS 1 Automatisch HEBBBNBEN HEBBEBBEN HEBEBEBEE HEEBEEBNE BEIEEOCBHEL weitere Farben Je nachdem welche Farbpalette der Benutzer in seinen Be nutzereinstellungen w hlt kann ihm evtl auch eine andere Farbe angezeigt werden Wollen Sie eine von den Benutzereinstellungen unabh ngige Farbe verwenden w hlen Sie diese ber die Schaltfl che weitere Farben aus Ebenso wie die Hintergrundfarbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden e oder in der Ansicht vordefinie
90. altung umstellen Die Benutzerverwaltung wird dann nicht mehr doppelt in Windows und zus tzlich 107 cobra cobra CRM PLUS in CRM PLUS gef hrt sondern findet im Active Directory statt Das f hrt zu we sentlich geringerem Administrationsaufwand weil Sie in CRM PLUS nach der Ein richtung nichts mehr administrieren m ssen Voraussetzung Die Arbeitsstationen und die Benutzer m ssen an einer Windows Dom ne angemeldet sein Wir empfehlen Ihnen eine Gruppe im Active Directory zu pflegen in der s mtliche Gruppen die mit CRM PLUS arbeiten Mitglied sind Diese Gruppe kann Ihnen dann bei der weiteren Konfiguration als Basisgruppe dienen Eine solche w re al so etwa eine Gruppe CRM PLUS mit entsprechenden Untergruppen Entfernen Sie aus dieser Basisgruppe sp ter Gruppen oder f gen Sie ihr Gruppen hinzu haben Sie damit zugleich die Gruppen in CRM PLUS ge ndert CRM PLUS arbeitet direkt mit der Active Directory Benutzerverwaltung von Win dows und liest das Active Directory aus D h CRM PLUS nimmt keinerlei Ande rungen am Active Directory vor Konfiguration Sie finden den AD Assistenten auf in Ihrer CRM PLUS Installation im Unterver zeichnis PROGRAMM Er hei t ActiveDirAssistent exe Klicken Sie ihn doppelt an Schritte 1 und 2 Sie werden begr t Klicken Sie auf Weiter Klicken Sie Anmelden an Sie m ssen Systemverwalterrechte besitzen Anmeldeinformationen Geben Sie die AdressPLUS Anmeldeinformatione
91. at geben kann Die Informationen werden hier eingetragen Feldtypen Jedes Feld in einer Datenbank ist von einem bestimmten Typ Es gibt eine gro e Zahl von Feldtypen die den Verwendungszweck genau bestimmen Wenn Sie mit Formaten arbeiten speichert das Programm bei den von Ihnen festgelegten Fel dern neben dem Feldnamen auch den Feldtyp ffnen Sie eine andere Datenbank die v llig andere Feldnamen enth lt kann das Programm Ihre Formate trotzdem sinnvoll einsetzen indem es ber die Feldtypen die richtigen Felder ermittelt Die Feldtypen hier werden nur die am h ufigsten eingesetzten aufgef hrt geh ren verschiedenen Bereichen an Standardm ig ist die L nge aller Textfelder auf 50 Zeichen eingestellt Sie k n nen diese Felder aber auf bis zu 255 Zeichen verl ngern Allgemein Betrag Text Textfeld Bemerkung Bemerkung W hrung Zahlenfeld Datum und Zeit Datumsfeld Datum Datumsfeld Zeit Datumsfeld Zahl Zahlenfeld 84 Cobra computer s brainware Text Ja Nein Anschrift GE Ort GE PLZ Land Ort PLZ Postfach PPZ Staat Strasse Besondere Bankleitzahl Geburtstag Kontonummer Quelle Anlass Symbol Wiedervorlage Firma Abteilung Firma Kundennummer Kommunikation E Mail Fax Internet Skype Telefon Telefon direkt Telefon mobil Telefon privat Person AnPerson Anrede Name Position Titel Vorname cobra CRM PLUS Textfeld Optionsfeld WAHR 1 FALSCH O T
92. b welcher Daten dies geschehen soll Ausrichtung Legen Sie fest wo auf der Schaltfl che die Beschriftung platziert werden soll Beschriftung Tragen Sie den Text ein der auf der Schaltfl che angezeigt werden soll Mindestbreite Diese Einstellungen in Pixel sorgt daf r dass eine Schalt fl che nicht verschwindet wenn Sie auf einer dynamischen Fl che untergebracht ist und diese Fl che verkleinert wird Dokumentanzeige E Dieses Feld kann jeder Tabelle beliebig oft hinzugef gt werden Zur Anzeige gibt es die Komponente Dokumentenanzeige Sie funktio niert wie die Verbindung eines Dokumentes mit einem Kontakt 156 cobra cobra CRM PLUS Bildanzeige Die Bildanzeige gibt Grafiken wieder Bilder k nnen zu jeder Tabelle nicht nur zu Adressen selbst hinzugef gt werden Wichtig ist die Registerkarte Erweiterte Einstellungen Hier geben Sie an zu welcher Datentabelle das entsprechende Bild abgelegt werden soll das Bild wird in einer eigenen Bilder Tabelle abgelegt So lassen sich f r die Firma X etwa in der Adressmaske ein Bild des Inhabers und auf einer Registerkarte mit Serviceda ten Bilder von Ger ten aus der entsprechenden Tabelle der Datenbank abbilden Eigenschaften von Bildvorschau Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement Bildvorschau Tabelle N Es gibt verschiedene Darstellungsmodi f r Bilder In den Systemeins
93. berechtigt sind e Legen Sie auf dem Server ein Verzeichnis f r die cobra Dateien an e Die Installation der Daten auf dem Server wird durchgef hrt 12 cobra cobra CRM PLUS d cobra Setup soobrd CRM BURN 2010 Einzelplatz Installation Server Installation Extras et A S fi Daten bernahme Beenden Kopiere cobra Systemdateien G cobra Server 2010 CRM PLUS System yorlagen SQL5ampleDatabase AP_OM_ASSIGNMENTS sql Der SQL Server Assistent ffnet sich Lesen Sie hierzu mehr ab Seite 33 Schritt 2 Client Installationen e F r jeden Client muss anschlie end eine Client Installation durchgef hrt wer den Dazu rufen Sie am Client PC ber das Netzwerk im Pfad der Server Installation im Verzeichnis CLIENT SETUP das Programm SETUP EXE auf d cobra Setup ODd CRM PLUS e Bei der Client Installation wird im Windows Startmen des Clients eine Ver kn pfung auf cobra erzeugt Hier ber kann das Programm gestartet werden e Die Netzwerk Installation ist hiermit abgeschlossen Die Systemumgebung wurde auf dem Server installiert Das Programm selbst liegt lokal auf dem Client 13 cobra cobra CRM PLUS Weitere optionale Komponenten installieren Sie ber die Schaltfl che Extras des Setups Technische Informationen Sicherheitsaspekte Das Programm kann beliebig viele Dateien mit jeweils fast beliebig vielen Adres sen verarbeiten In der Regel arbeiten mehrere Per
94. bevor Sie sie in cobra 2010 ff nen Eine Sicherung der ADL Datei en allein gen gt nicht Sie m ssen vielmehr ein Backup auf dem SQL Server selbst vornehmen Sie rufen die Datenbank wie gewohnt ber ihre ADL Datei auf Diese wurde in der Installation der aktuellen Version angelegt e Erteilen Sie dazu den Befehl Datei ffnen Sie sehen eine Warnung APDatabase 2 Die cobra Datenbank ist in einem lterem Format vz Um die cobra Datenbank zu ffnen muss diese konvertiert werden Nach dem Konvertieren arbeitet die Datenbank NICHT mehr mit lteren Yersionen von cobra Wollen Sie die Datenbank jetzt konvertieren Best tigen Sie hier mit OK werden die Daten konvertiert und k nnen ab sofort ausschlie lich in cobra 2010 genutzt werden 32 cobra cobra CRM PLUS Der SQL Server Assistent In lteren cobra Versionen wurden die Systemdatenbanken bei der Installation au tomatisch als eigene Dateien angelegt Sie befanden sich im System Verzeichnis und hie en etwa BENUTZER DB oder SYSTEM DB In der Version 2010 wird standardm ig eine einzige Datenbank namens COBRA_MAIN auf dem SQL Server abgelegt Bei einer Daten bernahme werden auch die Daten aus den Systemdatenbanken der lteren Version in diese eine Da tenbank bernommen Sie k nnen diese Einstellung allerdings ndern und f r be stimmte Systemdaten eigene Datenbanken im SQL Server anlegen Dazu dient dieser Assistent So geht s Zum Abschluss
95. bra computer s bra cobra CRM PLUS e Legen Sie ein Feld an von dem ein anderes abh ngig sein soll Dieses Feld definieren Sie ganz normal und hinterlegen ihm eine Auswahlliste Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Feldname Autohersteller c Bemerkung cE Betreuer a Betreuung seit B etreuung BLZ Branche Briefanrede lt Feldtyp Text Bemerkung Text Datum Text Bankleitzahl Text Anrede Auswahlliste ad Textbausteine feldabh ngige Auswahlliste Testbausteine Branchen Briefanreden v gt Feldeigenschaften Name Autohersteller C Eingabepflichtig L nge C Telefonfeld Format C Fasfeld Standardwert Infozeile Auswahlliste RR v Neue Auswahlliste Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld und Auswahlliste O Ta SE a Ir n n n r Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Neues Feld P Felder l schen Yirtuelle Felder Alphabetisch sortieren _ C F r Nebenadressen schreibgesch tzt e Jetzt legen Sie ein weiteres Feld an das vom vorherigen Feld abh ngig sein soll Entscheidend ist dass Sie 1 als Auswahlliste keine bestimmte Auswahlliste aussuchen sondern die Option Feldabh ngige Auswahlliste w hlen und 2 unter Abh ngig von angeben von welchem Feld bzw dessen Auswahllis te d
96. bra CRM PLUS fen des Assistenten ein Multi Eingabefeld einzuf gen und mehrfach mit dem Geburtstagsfeld zu belegen 0 Branche 4 u AEA Geburtstag v gt v Geburtstagsfelder fx Geburtstag Standard rk Lot Geburtstag Standard EI A Standard Standard Alter in vollendeten Jahren Tage bis zum n chsten Geburtstag Sternzeichen Wochentag e Sie rufen die verschiedenen Darstellungsoptionen aus der Liste unten ab Nur Felder mit der Option Standard erlauben sp ter Eingaben Die anderen Opti onen schaffen reine Anzeigefelder die vom System automatisch ausgef llt werden ATI mond Wenninger wenninge Geburtstag 3 Geburtstagsfelder Geburtstag Alter in vollendeten Jahren d Geburtstag Tage bis zum n chsten Geburtstag J EEE Sternzeichen id Sternzeichen Standard Alter in vollendeten Jahren e In der Ansicht selbst nimmt sich das sp ter z B so aus Hi DET e l a l Branche w Geburtstag 22 5 1996 w Mittwoch Geburtstag z 03 Zwillinge e Sowie der Benutzer ein Geburtsdatum erfasst zeigt das Programm automatisch die zugeh rigen anderen Werte Men Einf gen ber diesen Men punkt k nnen einzelne Komponenten eingef gt werden Die Komponenten werden an jener Stelle eingef gt die gerade selektiert ist Das neue Element wird nach dem letzten Element von links nach rechts und oben nach un ten betrachtet eingef gt 149
97. bra_Main_1 OK Abbrechen e Melden Sie sich am SQL Server an und w hlen Sie die entsprechende Daten bank aus Dabei kann es sich sowohl um eine System als auch um eine Ad ressdatenbank handeln e Mit Klick auf OK entsteht die neue ADL Datei 65 cobra cobra CRM PLUS Adressdatenbanken Ennnnsssnsnnnununusunsnsnusnsssnnsnsnsnunsnnnnnnn A cobra Systemdatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen Benutzer Datenbank I Neu a Details Dokumente Datenbank amp Neu a Details ur A er ge zu System Datenbank neu Details a Termin Datenbank Neu m Details ADL hinzuf gen berpr fen na Abbrechen e ber die Schaltfl che ADL hinzuf gen k nnen Sie s mtliche ADLs also auch die von Adressdatenbanken ffnen und einsehen e W hlen Sie zuerst die ADL aus Klicken Sie dann die Schaltfl che amp an Mit der Schaltfl che Neu k nnen Sie wie beschrieben eine neue ADL f r die je weilige Datenbank anlegen 66 cobra cobra CRM PLUS Dateieinstellungen Jede neue Datenbank wird mit vordefinierten Einstellungen angelegt Diese Ein stellungen k nnen mit dem Befehl Datei Einstellungen ver ndert werden Diese Einstellungen betreffen jeweils nur die gerad
98. che Einstellm glichkei ten wurden bereits beim Abgleich beschrieben Die Regeln f r das Zusammenf h ren sind eine Teilmenge der Abgleichregeln Regeln f r das Zusammenf hren E o x Abgle chfelder Neue Adressen Untertabellen Protokoll Hier stellen Sie ein welche Feldinhalte der externen Datenbank in die Stammdatenbank bernommen werden Stammdatenbank E 4Programme cabrah wintest adl Esterne Datenbank IE scripttest ad Gleiche Felder gt gt Fakturhr Fakturfr Firma Firma Firmaz Firmaz Yerbinden gt un Firmad Firmad Firmad Firmad lt L ser Abteilung Abteilung Anferson Anrerson lt lt Alle losen Titel Titel orname orname Hame Hame Fosition Fosition Strasse Strasse Fostfach Fostfach Land Land PLZ PLZ Urt Urt Anrede Anrede x Sslarschen Hilfe Verwenden Sie beim Abgleichen und beim Zusammenf hren immer unterschiedli che Stichw rter 196 cobra cobra CRM PLUS Die Synchronisation f r mobile Benutzer In der Benutzerverwaltung kann der Systemverwalter Benutzer als so genannte Mobile Benutzer einrichten Mobile Benutzer belegen dauernd eine Lizenz selbst wenn sie nicht online sind Er gibt Ihnen damit das Recht an der Synchronisation teilzunehmen Solche Benutzer d rfen dann Daten zwischen ihrem Laptop und Datenbanken auf dem Server Ihres Unternehmens synchronisieren so dass sie offline mit den gleichen Daten arbeiten wie online Um die Daten zu synchronis
99. chen Windows Benutzer beim Anmelden automatisch anlegen zur Verf gung Wird es aktiviert berpr ft das Programm beim Start ob es bereits einen Benutzer gibt der dem aktuellen Loginnamen der Arbeitsstation entspricht Ist er schon vorhanden erfolgt die Anmeldung aufgrund des Windows Benutzerna mens wie oben Ist er jedoch noch nicht vorhanden wird automatisch ein neuer Benutzer mit diesem Namen angelegt anschlie end erfolgt die direkte Anmeldung mit Windows Benutzername verwenden e Aktivieren Sie im Dialog Benutzerverwaltung einstellen das Kontrollk stchen Benutzer automatisch anlegen Dieses Kontrollk stchen ist nur verf gbar wenn auch Benutzername vom Netz aktiviert ist F r das automatische Anlegen eines Benutzers aufgrund seines Netzwerknamens ben tigt das Programm als Vorlage einen Referenzbenutzer Dessen Berechti gungen werden f r alle automatisch angelegten neuen Benutzer bernommen e Bestimmen Sie welche Einstellungen f r automatisch angelegte neue Benutzer gelten sollen W hlen Sie dazu in der Liste Vorlage einen Benutzer aus dessen Rechte automatisch bernommen werden 106 cobra cobra CRM PLUS Benutzerkreis einschr nken Sie k nnen daf r sorgen dass nur bestimmte Windows Benutzer automatisch in cobra angelegt werden e Klicken Sie die Option Nur Windows Benutzer aus Windows Gruppe zulas sen an e Geben Sie an Benutzer mit welcher Gruppenzugeh rigkeit aut
100. chen die Datenbanken aus e Wollen Sie hier angebotene Datenbanken nicht bernehmen markieren Sie sie und bet tigen Entfernen Dabei wird die Datenbank selbst nicht ge l scht sondern lediglich nicht ins neue Datenverzeichnis bernommen 24 cobra cobra CRM PLUS Der folgende Schritt erscheint nur wenn in der bisherigen Version die Dokumen tenverwaltung aktiviert ist cobra Daten bernnahme Dokumente Bittew hlen Sie ob Dokumente aus einerfr heren cobra Version bemommen werden sollen Es wurden Dokumente in G cobra Server 2009 Q3 deutsch Dokument gefunden Was soll mit diesen Dokumenten geschehen In cobra 2010 die Dokumente am gleichen Ort speichern Die Dokumente an folgenden Ort kopieren Neues Dokumentenverzeichnis C cobra Dokumente _ Urspr ngliche Dokumente nach dem Kopieren l schen O Keine Dokumente in cobra 2010 verwenden Fertigstellen Abbrechen Der Pfad in dem bisher Ihre Dokumente abgelegt wurden wird vom Daten ber nahme Assistenten automatisch erkannt In cobra 2010 die Dokumente am gleichen Ort speichern W hlen Sie diese Option wenn Sie die Dokumente an Ihrem momentanen Speicherort belassen wollen Dies bietet sich etwa an wenn Sie ein eigenes Dokumentenverzeichnis au Berhalb Ihrer bisherigen cobra Installation gepflegt haben Die Dokumente an folgenden Ort kopieren Sollten Sie die Dokumente nicht am bisherigen Ort belassen sondern in ein
101. chnamigen Optionen im Re gister Verfahren Registerkarte Untertabellen Abeleichregeln Verfahren Abgleichfelder Feldzuordnungen Neue Adressen Untertabellen Protokol Hier geben Sie an welche Untertabellen beim Abgleichen und Zusammenf hren in die Stammdatenbank bernommen werden sollen Verf gbare U ntertabellen Gew hlte Untertabellen Bilder Dokumente lt lt Alle entfernen Fuhrpark Gerate Kontakte Kontakte Dokumentvenseise Mandanten Fresse Shchmarber Vertr ge Yertriebsprojekte Hier bestimmen Sie ob beim Abgleichen und Zusammenf hren auch Stichw rter Kontakte Dokumente usw bernommen werden sollen Angeboten werden Ihnen die in der jeweiligen externen Datenbank verf gbaren Untertabellen Verschieben Sie die entsprechenden Untertabellen mit den Schaltfl chen aus der linken in die rechte Liste um sie zu bernehmen Bei Zusatzdaten wird aufgrund der Felder PersonErfa t DatumErfa t und ZeitErfa t untersucht ob die Zusatzdaten der Stammadresse bereits zugewie sen sind Sind diese Felder identisch werden die restlichen Felder automatisch berschrieben sind sie es nicht wird ein neuer Zusatzdatensatz hinzugef gt F r den Abgleich der Zusatzdaten gibt es keine M glichkeit der Feldzuweisung es werden grunds tzlich alle gleichnamigen Felder gegeneinander abgeglichen Das bedeutet dass der Inhalt externer Felder f r die es in der Stammdatenbank keine gl
102. chronisieren Sp ter synchronisieren nderungsdatum Befindet sich eine Datenbank in der Synchronisation sind f r sie also mobile Be nutzer angelegt werden die Anderungsdaten wie folgt fortgeschrieben e ndern Sie Adressdaten in einem Datensatz wird im Feld ge ndert der Ad resse das Anderungsdatum eingetragen e ndern Sie in einem Datensatz Daten in einer Untertabelle wie Kontakte Stichworte Zusatzdaten etc wird das Anderungsdatum der Adresse selbst nicht beeinflusst Bei Datenbanken die sich nicht in der Synchronisation befin den wird in diesem Fall das nderungsdatum aktualisiert 206 cobra cobra CRM PLUS Eine Datenbank aus der Replikation entfernen Um eine Datenbank wieder aus der Replikation zu entfernen rufen Sie ein eige nes Werkzeug auf Nachdem Sie eine Datenbank entfernt haben k nnen mobile Benutzer damit nicht mehr replizieren die Datenbank selbst aber bleibt unver n dert erhalten e Wechseln Sie im Explorer in Ihrer cobra Installation in das Unterverzeichnis Programm Sie finden es auf Ihrem Rechner beispielsweise als C Programme cobra AdressPLUS Programm e Klicken Sie hier die Datei ReplicationRemover exe doppelt an Sie gelangen in den ersten Schritt eines Assistenten Mobile Benutzung entfernen cobra Mobile Benutzung entfernen Dieser Assistent unterst tzt Sie beim Entfernen der Mobilen Benutzung f r eine cobra Datenbank Im Anschluss kann diese Datenbank normalisie
103. cken Sie die Optionen Funktionsberechtigungen einschr nken und Befehlsbe rechtigungen einschr nken an um die Rechte der Rolle zu spezifizieren e Wechseln Sie in die Registerkarte Mitglieder Weisen Sie dort die Rolle den entsprechenden Benutzern zu Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Benutzer und Gruppen p gt x Bernd Schlegel Bernd Gunnar Kendzia Gunnar poea OOO _ O ee en Me e In der Registerkarte Funktionen finden Sie Funktionen f r Verwalter Sie k nnen der Rolle einzelne Funktionen zuweisen Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter Berechtigung a Stufe Verwalter Ansichtenverwalter Auswa hllistenverwalter Berichteverwalter Formateverwalter Systemverwaltung Telefonieverwalter W le ausw hlen Termineverwalter Systemeinstellungen Systemsicherheit willko bildschirm Y It ee Datenbankadministrator Ok Abbrechen e Dazu klicken Sie in der Spalte Stufe in ein Feld Damit ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie f r die jeweilige Verwaltungsaufgabe Rechte vergeben k nnen Die Berechtigungsstufen unterschieden sich je nach Verwaltungsauf gabe Im abgebildeten Beispiel lassen sich der Rolle der Zugriff auf die Sys temeinstellungen auf die Systemsicherheit sowie auf die Datenbankverwaltung zuweisen 120 cobra cobra CRM PLUS e Sie k nnen die Sicherheits
104. cken Sie die Schaltfl che Hinzuf gen an 116 cobra cobra CRM PLUS Sie sehen die in cobra angelegten Benutzer und Gruppen Benutzer und Gruppenverwaltung 23 X W hlen Sie Benutzer oder Gruppen aus um diese in die Sicherheitsrichtlinien mit einzubinden Gruppe anzeigen Benutzer anzeigen P x Alle All Mitgliedsinformationen Management Man Bernd Schlegel Bernd Marketing Mar Gunnar Kendzia Gunnar Organisation Org Noah B rger Noah Technik Tec vertrieb ver Zentrales Marketing ZMa OK Abbrechen e Die beiden Optionen Gruppe anzeigen und Benutzer anzeigen legen fest was Ihnen in der bersicht angeboten wird e Klicken Sie eine Gruppe oder einen Benutzer an sehen Sie in den Mitgliedsin formationen welche Mitglieder die Gruppe hat bzw welchen Gruppen ein Be nutzer angeh rt Noah B rger Noah Mitgliedsinformationen Petra Bund Petra Alle Ally Management Man Organisation Org Alle Ally Mitgliedsinformationen Management Man Astrid Eilers Astrid Marketing Mar Bernd Schlegel Bernd Organisation Org Gunnar Kendzia Gunnar Technik Tec Noah B rger Noah vertrieb ver Petra Bund Petra Zentrales Marketing ZMa e Best tigen Sie mit OK werden der oder die markierten Benutzer oder Grup pen in das Sicherheitssystem aufgenommen Organisation Org Benutzer Astrid Eilers Astrid Systemverwa
105. cobora CRM PLUS Systemverwalterhandbuch Copyright 2011 cobra computer s brainware GmbH cobra CRM PLUS ist eingetragenes Warenzeichen der cobra computer s brainware GmbH An dere Begriffe k nnen Warenzeichen oder anderweitig gesch tzt sein und werden hier ohne jegliche Gew hrleistung der freien Verwendbarkeit benutzt Alle Rechte vorbehalten Nachdruck auch auszugsweise verboten Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form Fotokopie Mikrofilm Scan oder ein anderes Verfahren auch nicht f r Zwecke der Unterrichtsgestaltung reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet vervielf ltigt oder verbreitet werden nderungen Irrt mer und Druckfehler vorbehalten Bearbeitet von Harald Borges www cobra de und www cobraag ch Cobra computer s brainware Inhalt cobra und der SQL Servef 220 0 Bern En En nee ee ee 6 vor der INStall a1 ON era ee en en 6 ee EL S y N ER EN E ERS 8 DAIENSIEHETLUN GO eu een E ee 8 So sichern Sie Ihre Daten 24n4444nRnnannnnannenannnnnnnnnn en nnnnnnnnnnnnn nn nnene nenn 8 Installation als Einzelplatzversion 2220220024002000080 000 nnn nenn nnnn anne anne nnn nennen 9 Installation im Netzwerk uuuaunnanenanenannnananananananannnannnan nam nn nn nn nn nn nn nennen nn nenn nennen 10 bersicht cnsasnunenssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
106. cobra cobra CRM PLUS Men Navigation Dieser Men punkt erleichtert das Navigieren auf den Fl chen und Ebenen da nicht immer intuitiv ersichtlich ist um welche Ebene es sich momentan handelt Insbesondere bei Ebenen die direkt untereinander liegen ist es manchmal nicht ganz einfach mit der Maus die richtige Ebene zu treffen Unterstes Element Wechselt auf die Grundfl che also das unterste Element der Ansicht Untergeordnetes Element Wechselt auf das erste der gegenw rtigen Auswahl unterge ordnete Element in der Ansicht z B von einer Registerkar te auf Ebene 8 zur Fl che auf Ebene 7 auf welcher das Re gister liegt Voriges Element Wechselt zum Element davor N chstes Element Wechselt zum Element danach Erstes bergeordnetes Element Wechselt zum ersten Element auf der dar berliegenden Ebene z B von einer Fl che auf Ebene 7 zur darauf liegen den Registerkarte auf Ebene 8 Men Ansicht Eigenschaften ffnet das Eigenschaftsfenster des gerade markierten Ele ments Standard Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Symbolleiste Statuszeile Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige der Statuszeile unter halb der Arbeitsfl che Komponentenvorrat Aktiviert oder deaktiviert die Anzeige des Komponentenvor rats der Werkzeugleiste am linken Rand Variable Gr e Aktiviert oder deaktiviert eine variable Gr e des Ansichten f
107. d das naturgem alle Durch Klick auf Weiter gelangen Sie zum n chsten Schritt a cobra SQL Server Assistent Installationsart w hlen Installationsart w hlen T o SQL Server ausw hlen Auswahl des SQL Servers auf dem die cobra Systemdatenbanken installiert werden sollen m SQL Express lokal installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der cobra Systemdatenbanken auf Ihrem System Optional kann die cobra Demodatenbank installiert werden T SQL Express im Netzwerk installieren Installation eines neuen MS SQL Server Express und der cobra Systemdatenbanken im Netzwerk Optional kann die cobra Demodatenbank installiert werden Sie haben die Wahl zwischen drei Installationsarten SQL Server ausw hlen Sie k nnen einen vorhandenen SQL Server angeben auf dem Sie die Datenbanken ablegen wollen Dieser Server muss bereits zuvor installiert worden sein 34 cobra cobra CRM PLUS Sollten Sie bereits ber eine SQL Server Express Installation verf gen sei es im Netzwerk oder lokal m ssen Sie diese Option hier w hlen um sich mit SQL Server Express zu ver binden SQL Server Express lokal installieren SQL Server Express Edition ist der kleine Bruder des SQL Servers und geh rt zum Lieferumfang von cobra Einzelhei ten finden Sie auf Seite 37 ff SQL Server Express im Netzwerk installieren Um SQL Server Express als Server im Netz zu verwenden m ssen Sie SQL Server Express lokal auf jen
108. d kann dann neben gesetztem H kchen und nicht gesetztem H kchen einen dritten Zustand annehmen Michtraucher Nichtraucher L Nichtraucher E 159 cobra cobra CRM PLUS Symbol F gt ein Symbolfeld ein Hinter einem Symbolfeld ist automatisch die Auswahlliste f r Symbole hinterlegt Die Eigenschaften beschr nken sich auf Allgemein Beschriftung und Text Mapping Diese Symbole kennzeichnen beispielsweise Adressen und Kontaktarten Statuszeile F gt eine Statuszeile ein Eine Statuszeile besitzt lediglich die Eigen schaft Allgemein erfa t ge ndert Schaltfl chenleiste F gt eine Schaltfl chenleiste ein Diese Leiste differiert je nachdem welchem Bereich Sie sie entnehmen Schaltfl chenleisten besitzen nur die Eigenschaft Allgemein Adressen Diese Schaltfl chenleiste besteht aus den abgebildeten Komponenten s und d stehen als Variablen f r eine Zahl die tats chliche Anzahl an Terminen Dokumenten etc Die mit Pfeilen versehenen Schaltfl chen am rechten Rand die nen dem Wechsel zwischen Adressen Bemerkung _ Nebenadiessen L_3 Koriskte _Jf Versicherungs Kontakte Zusatzdaten Diese Schaltfl chenleiste erlaubt das Anlegen und L schen von Kontakten bzw Zusatzdaten sowie den Wechsel zwi schen ihnen Dokumente Erlaubt das Anlegen Einf gen und L schen von Dokumen ten sowie den Wechsel zwischen ihnen 160 cobra cobra CRM
109. definitionen ndern e W hlen Sie jenes Feld dessen Eigenschaften Sie ndern m chten e Nehmen Sie im unteren Teil Feldeigenschaften die gew nschten nderun gen vor Einige Felder zeigen Einstellungen an die nicht ge ndert werden k n nen Diese Einstellungen k nnen nur bei neuen Feldern festgelegt werden da eine sp tere Anderung zu Datenverlust f hren k nnte e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die nderungen sofort g ltig 79 cobra cobra CRM PLUS Felder aus der Datenbank l schen e W hlen Sie in der Tabelle das Feld das Sie l schen m chten Sie k nnen mit der Umschalt oder der Strg Taste auch mehrere Felder aus w hlen e Klicken Sie Feld l schen an e Nach dem Schlie en des Dialoges sind die L schungen sofort g ltig Dieser Vorgang l sst sich nicht r ckg ngig machen Feld und Inhalt gehen also unwiderruflich verloren Feldeigenschaften In diesem unteren Bereich der Registerkarten f r Feldeigenschaften geben Sie f r jedes Feld an welche Auswahlliste dort zur Verf gung steht ob es eingabepflich tig ist usw Es gibt u a folgende Optionen Eingabepflichtig Erkl ren Sie ein Feld f r eingabepflichtig kann die Adressmaske zu einer Adresse erst dann verlassen werden wenn in diesem Feld etwas eingetragen worden sind Haben Sie diese Option f r ein Feld eingeschaltet und sehen eine bereits vorhan dene Adresse bei der dieses Feld leer ist in der Adressmaske an wird die Ein
110. den Bereich Einstellungen unten in der Dialogbox Klicken Sie dort auf den Auswahlknopf neben den Feldern Stammdatenbank und Externe Datenbank und w hlen Sie dann die entsprechenden Datenbanken von Ihrer Festplatte aus Abgleich einstellen Hier erstellen oder andern Sie das Format f r den Adressabgleich Die Einstellungen werden im gew hlten Format gespeichert Die Abgleichfelder geben an wie die beiden Datenbanken Abbrechen verkn pft werden Die Regeln bestimmen der Yerlauf des Abgleiche oder Hilfe Zusammenfuhrene Abgleichformat Format Monatzsicherung w Loschen Einstellungen Einstellen Stammdatenbank B Demo_cobra adl M Externe Datenbank G WWertriebaprojekte adl L Abgleichregeln definieren Klicken Sie im Dialog Abgleich einstellen die Schaltfl che Einstellen an Sie sehen dann verschiedene Registerkarten vor sich In diesen Registern legen Sie Einzelheiten des Abgleichs der beiden Datenbanken fest Registerkarte Verfahren Abgleichregeln Verfahren Abgleichfelder Feldzuordnungen Neue Adressen Untertabellen Protokoll Hier stellen Sie ein wie die beiden Dateien miteinander abgeglichen werden sollen Je nach eingestelltem Yerfahren werden einige Einstellungen automatisch vorgenommen Adressen Allen ge nderten Stammadressen dieses Stichwort zuweisen Nur externe Adressen ber cksichtigen die in den letzten Tagen ge ndert wurden Nur externe Adres
111. derbar Eigenschaften von Fl chenteiler Allgemein Fl chenteiler Anordnung der Elemente Breite i Automatisch i Automatisch Manuell Manuell Farben E Hintergrund EH W Standard 53 u Horizontal Schriftart iw Mur selektiertes Element Benutzerdefiniert iv Ererbt C Einschliesslich bergeordnete Elemente Info Text In Benutzerabh ngige Einstellungen W Wer nderungen Spaltenbreiten Trennbalkenpositionen merken Ein dynamischer Fl chenteiler ist gelegentlich schwer zu selektieren etwa wenn Sie ihn l schen wollen Darum empfiehlt sich folgendes e Klicken Sie eine der zum Fl chenteiler geh rigen Fl chen an e Erteilen Sie den Men befehl Navigation Untergeordnetes Ele ment e Der Trennbalken samt den zugeh rigen Fl chen ist jetzt ausge w hlt 154 cobra cobra CRM PLUS Fl che Oo Eine Fl che kann neben allgemeinen und Beschriftungseigenschaf ten auch mit einem Bitmap unterlegt werden Dies macht nur f r sol che Fl chen Sinn die nicht von anderen Fl chen verdeckt werden Eigenschaften von Fl che Allgemein Beschriftung Bitmap Hintergrundbild Bildanzeige Standard Speicherort O nsichtsverzeichnis Nebeneinander O Systemverzeichnis O Passend Am Ursprung belassen O Zentriert O Eingepasst Gro e an Bitmap anpassen C Programme cobra4PLUS114System Bitmaps Balken klein b m Auf welche Weise das Bild an
112. des wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Hinzuf gen Baw Baden W rttemberg Werte f r Ja Neinfelder Wahr True Falsch False Ohne Wert Default 174 cobra cobra CRM PLUS Ja Nein Felder Handelt es sich um ein Optionsfeld das mit einem Textfeld der Datenbank wie et wa Nichtraucher verkn pft ist bewirkt das Text Mapping f r Ja Nein Felder dass bei gesetztem H kchen z B der Wert Nichtraucher in die Datenbank ge speichert wird w hrend bei nicht gesetztem H kchen der Wert Raucher einge tragen wird Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Test Mapping Extras Der wert des Eingabefeldes wird zur Darstellung durch einen Ersatzwert ausgetauscht Ersetzungstabelle f r Textfelder Feldwert Ersatzwert Werte f r Ja Neinfelder Wahr True Nichtraucher Falsch False Raucher Ohne wert Default u nbekannt Die Einstellung Ohne Wert wird nur dann vom Programm verwendet wenn Sie dies in der Registerkarte Optionsfeld siehe Seite 159 eigens angeben Eigenschaft Extras In dieser Registerkarte werden Funktionsschaltfl chen zugeordnet Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Funktionsschaltfl che O Applika
113. die bisherigen Daten in die neue Version bernommen e Dazu klicken Sie Ja an Die Einzelplatz Installation beginnt cobra Daten bernnahme Wwillkomen bei der Datenubem hme Dieser Assistent erm glicht die Daten bernahme aus Adress PLUS 11 SQL Adress PLUS CRM PLUS Version 12 oder 2009 nach cobra Adress PLUS CRM PLUS 2010 Bitte w hlen Sie die cobra Version aus von welcher die Daten bernommen werden sollen Adress PLUS 11 SQL Altes Systemverzeichnis Adress PLUS 12 CRM PLUS 12 oder Adress PLUS 2009 CRM PLUS 2009 Altes Systemverzeichnis C Dokumente und Einstellungen All Users Anwendung Bitte w hlen Sie das Installationsverzeichnis der Adress PLUS CRM PLUS 2010 Installation Die Daten werden dann in das entsprechende Systemverzeichnis kopiert Ziel Systemverzeichnis C Dokumente und Einstellungen All Users Anwendung Abbrechen Lesen Sie bitte auf Seite 23 weiter Die Daten bernahme und weitere Installa tion erfolgen analog zu einer Server Installation bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 11 12 und 2009 in eine Ser ver Installation von cobra 2010 e Nehmen Sie eine Server Installation vor W hlen Sie f r die Server Installation unbedingt ein neues Verzeichnis Versuchen Sie niemals in ein bereits vorhandenes cobra Verzeichnis zu installieren e W hrend dieser Installation wird die Vorg ngerversion automatisch entdeckt sof
114. dnet zu asymmetrischem Schl ssel Verbi 7 Zu Anmeldeinformationen zuordnen Server Zugeordnete Anmeldeinfor Anbieter NICK VM7 32 SQLEXPRESS un Verbindung Nick VM7 32 borges Verbindungseigenschaften anzeigen Status Bereit Standarddatenbank master Standardsprache lt Standard gt ok Abbrechen Als Name k nnen Sie Gruppen aus den Dom nen ausw hlen So ersparen Sie es sich alle Gruppenmitglieder einzeln definieren zu m ssen Sie k nnen aber nat rlich auch einzelne Gruppenmitglieder als Benutzer anlegen Jedem Benutzer wird eine Serverrolle zugewiesen sie beinhaltet seine Rechte J Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges Seite ausw hlen z SA Skript v Hilf LAA Allgemein IB Hie AA Serverollen LA Benutzerzuordnung LAA Sicherungsf hige Elemente A Status Die Servermolle wird verwendet um einem Benutzer serverweite Sicherheitsprivilegien zu erteilen Servemollen F bulkadmin dbcreator E diskadmin T processadmin V public E securityadmin serveradmin T setupadmin E sysadmin Verbindung Server NICK VM7 32 SQLEXPRESS Verbindung Nick VM7 32 borges Verbindungseigenschaften anzeig Status Bereit 47 cobra cobra CRM PLUS Unter Benutzerzuordnung geben Sie einerseits an auf welche Datenbanken der Benutzer zugreifen darf J Anmeldungseigenschaften Nick VM7 32 borges Co le kE Seite ausw hlen ER 1 Skript v H
115. dwer Sie k nnen hier einen Wert festlegen der beim Anlegen ei nes Vertriebsprojektes vorgeschlagen wird aber jederzeit 230 Cobra computer s brainware Auswahlliste Eingabeformat Eingabe Test Format Test cobra CRM PLUS ge ndert werden kann Dieser Wert ist nat rlich vom Feldtyp abh ngig W hlen Sie hier aus mit welcher Auswahlliste das Feld ver bunden sein soll Auswahllisten erfassen Sie unter Extras Auswahllisten Dies ist das Format das bei der Eingabe in dieses Feld er zwungen wird So lassen sich etwa einheitliche Datumsan gaben herstellen oder sicherstellen dass eine syntaktisch plausible E Mail Adresse angegeben wird Dies ist das Format in dem der Feldinhalt angezeigt wird Das Anzeigeformat kann vom Eingabeformat abweichen Klicken Sie diese Schaltfl che neben dem Feld Eingabe format bzw dem Feld Ausgabeformat an erscheint ein Dialog in dem Sie das Feld weiter konfigurieren Maske bearbeiten Unter Maske bearbeiten sehen Maske bearbeiten Sie die Formatdefinition Im abge Maske bildeten Beispiel handelt es sich Maske testen im eine E Mail Adresse Eingabe bernd schlegi __ means Geben Sie etwas ins Feld Ein Lox L bbechen gabe ein Sie sehen dann unter Formatierung wie diese Einga be dem Benutzer erscheinen wird Testen Sie hier das Eingabeformat indem Sie etwas einge ben Das
116. e Jahresumsatz a Adressen Umsatz Fuhrpark Servicelmsatz Adressen Umsatz geplant f TIIILLIRNDNIGGIGGD Adressen Umsatz Yorjahr ERPTLLEETLELLTLTELTLELLLLELLLLELLL Umsatz Umsatz geplant Umsatz Yorjahr OK Abbrechen e Klicken Sie in der Feldauswahl links die Tabelle an aus der Sie eines oder mehrere Felder mit Rechten versehen wollen Bei der Suche nach Tabellen und Feldern hilft Ihnen die Suchfunktion 2 Umsatz x ber der Spalte e bernehmen Sie die gew nschten Felder mit der Schaltfl che gt gt Klicken Sie auf OK gelangen Sie in die Registerkarte Felder zur ck 129 cobra cobra CRM PLUS e Erteilen Sie jedem einzelnen Feld die gew nschten Zugriffsrechte Datenbankrollen EEE ENG Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer _ Systemverwalter Berechtigung Adressen Umsatz Yorjahr Adressen Umsatz geplant W i lle ausw hlen Lesen ndern Adressen Umsatz Adressen Servicelmsatz Adressen Jahresumsatz Abbrechen Adressen Geplanter Umsatz te ann A y er A al nt nn ER SNV Sana pana e Erteilen Sie einem Feld keine Rechte k nnen die Benutzer der Datenbankrolle dieses Feld weder sehen noch bearbeiten e Denken Sie bei der Vergabe der rechte immer daran dass diese Rechte additiv sind Vergewissern Sie sich also dass Benutzer nicht ber ihre Zugeh rigkeit zu einer anderen Datenbankrolle doch auf ein gesperrtes Fe
117. e Telef 2 GEORT Senor all der GEPLZ E Mail verf gbaren Breite Gruppe GesamtUms tz GUIE Haupt Linksbindig C Zentriert Internet Rechtsbiindig lztflandant lstPalm dresse Ausnchtung Anzeigeformat Alphabetische Reihenfolge Symbol einblenden C Kompletten Yorrat anzeigen Datenbankname CALCULATEI PT In diesem Fenster w hlen Sie die Felder f r die Tabelle aus und ordnen sie an Verf gbare Felder In dieser linken Spalte werden alle Felder angezeigt die in der zugeh rigen Datenbank zur Verf gung stehen Diese k nnen ganz einfach per Doppelklick oder mit Klick auf die Schaltfl che gt in die rechte Spalte Tabellenspalten ver 143 cobra cobra CRM PLUS schoben werden Diese Felder werden in der Tabelle tat s chlich angezeigt Welche Felder Ihnen hier in welcher Reihenfolge angeboten werden bestimmen die beiden Optionen unter dieser Spalte Sie k nnen die Felder alphabetisch anordnen lassen und selbst entscheiden ob Ihnen s mtliche Datenbankfelder oder nur die noch nicht zugeordneten angeboten werden sollen Spaltenbreite Die Breite der Spalte und deren Formatierung stellen Sie am rechten Rand wie blich in Pixeln oder Promille der verf gba ren Breite ein Tabellenspalten Die in der Tabelle angezeigten Daten Das Symbol x l scht ein in der rechten Spalte markiertes Feld Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um eine Position h
118. e Zwischenablage bernommen Browsen Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che f r das Internet Soll ein Feld als erstes Feld f r eine der abgebildeten Aktio nen definiert werden kann das hier eingestellt werden Erstes Feld f r nicht festgelegt kal nicht festgelegt Adresse bearbeiten Kontakt bearbeiten Zusatzdatensatz bearbeiten Dokument bearbeiten Geben Sie etwa an Firma sei das erste Feld f r neue Ad ressen springt der Cursor beim Erfassen einer neuen Ad resse automatisch in das Feld Firma Sollte das Feld nicht sichtbar sein weil es auf einer anderen Registerkarte liegt wird automatisch zu dieser Registerkarte gewechselt 176 cobra cobra CRM PLUS Ansichten nach Plan erstellen Es ist wichtig ein genaue Vorstellung der Ansicht zu haben die Sie erstellen m chten Machen Sie sich zun chst einen Plan nach dem Sie sich bei der Erstel lung der Ansicht richten Nichts ist rgerlicher als kurz vor Fertigstellung einer An sicht zu merken dass ein Element fehlt aber in diesem Stadium nur schwerlich eingef gt werden kann Falls es doch einmal passieren sollte Die Bausteinfunktionalit t unter Bearbei ten Baustein speichern sollte Ihnen das nochmalige Anfangen insofern erleich tern dass Sie bereits eingef gte Elemente zusammenh ngend speichern und sp ter auch wieder zusammenh ngend einf gen k nnen Geometriemanager Der Ansichteneditor arbeitet mit einem so genannten Geometri
119. e fortsetzen bet tigen Sie die Schaltfl che Alle weiteren Der Dialog Unterschiede nicht mehr an zeigen taucht auf 194 cobra cobra CRM PLUS Abgleich automatisch fortsetzen Haben Sie in einem der Dialoge Unterschiedliche Adresse oder Unterschiedli ches Bemerkungsfeld die Schaltfl che Alle weiteren gew hlt ffnet sich die Dialogbox Konfliktbehandlung Konfliktbehandlung E FE E x w hlen Sie f r alle weiteren Adressen die Aktion aus die durchgefuhrt werden soll wenn die Adresse gleichzeitig in der Quelldatenguelle und in der Zieldatenguelle ge ndert Ahhrechen wurde Hilfe Aktionen Konfliktadresse duplizieren Konflikte ignorieren Exteme Adresse berschreibt die Adress PLUS Stammad esse Adress PLUS Stammadresse berschreibt die externe Adresse Leere Felder werden berschrieben Konfliktadresse manuell bearbeiten Hier bestimmen Sie wie die Unterschiede f r den restlichen Abgleich behandelt werden sollen e Konfliktadresse duplizieren f gt die externe Adresse als Dublette in die Da tenbank ein e Konflikte ignorieren bel sst beide Adressen unver ndert e Mit berschreiben Stammadresse oder externe Adresse werden alle Ad ressen der einen Datenbank ohne R ckfrage mit jenen der anderen Datenbank berschrieben e Leere Felder werden berschrieben bernimmt in leere Felder der Stammda tenbank die Inhalte aus der externen
120. e ge ffnete Datenbank Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivieren Mandanten und Projekteverwaltung Private Adressen und Kontakte an ie Gruppenmitglieder Gruppenadressen und Gruppenkontakte Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen C Nur serverseitige Cursor verwenden Nur f r Experten Datenbank Hier tragen Sie eine Beschreibung f r die Datenbank ein Au erdem werden hier die Mandanten Projektverwaltung sowie private und Gruppenadressen ein und ausgeschaltet Adressfelder Die voreingestellten Feldnamen k nnen ge ndert werden um die Datenbank Ihren W nschen anzupassen Weiter ge ben Sie hier an welche Auswahlliste jedem Feld zur Ver f gung steht ob ein Feld eingabepflichtig ist oder einen Standardwert hat Zusatzdaten Jede Adresse kann eine beliebig lange Tabelle zus tzlicher Daten enthalten Die Felder und der Name der Tabelle wer den hier vereinbart Es k nnen bis zu 16 Zusatzdatentabel len angelegt werden Kontakte Bestimmen Sie hier die Eigenschaften der frei definierbaren Felder der Kontakterfassung Sortierungen Definieren Sie mehrstufige Sortierungen 67 cobra cobra CRM PLUS gE E A Definieren Sie eigene Filter f r Kontakte und Zusatzdate
121. e maps g Dypnamischer Teil aus KStrasses 0r D atenbankfeldern on Die Daten die Sie unter Dynamischer Teil ein tragen werden nach dem Standard RFC 1738 URL enkodiert Eine feste URL hinterlegen Sie k nnen dem Benutzer auch eine bestimmte URL hinterlegen sei es im Inter oder im Intranet e Klicken Sie die Option Die URL wird fest vorgegeben an 165 cobra cobra CRM PLUS cobra Systemverzeichnis Mit dieser Option verweisen Sie auf das Unterverzeichnis SYSTEM HTML der jeweiligen cobra Installation sei es nun eine Einzelplatz oder eine Netzwerkinstallation Verweisen Sie auf dieses Verzeichnis und tragen unter Name nichts ein werden alle Dokumente aus dem Ver zeichnis im Browser angezeigt Der Benutzer kann sie dann direkt aus dem Browser heraus durch Doppelklick auf sei nem Rechner ffnen Tragen Sie unter Name einen Dateinamen ein wird dem Benutzer aus dem Verzeichnis nur die angegebene Datei im Browser angezeigt Die URL wird fest vorgegeben i cobra Systemwerzeichnis Spstem html Pfad z B http www cobra de Hame z B Index htm CampaignStart index htm PTAllesesseassatanseeeenenen Tragen Sie hier einen Pfad ein etwa eine URL im Internet oder einen beliebigen Verzeichnispfad Name ae Wollen Sie aus dem oben angegebenen Verzeichnis eine bestimmte Datei anzeigen lassen geben Sie hier den Na men der Datei ein Komponenten bearbeiten Kontextmen y Auswa
122. eatures Version Edition Fehler und Verwendungsberichter SOLEXPRESS SQLEngine SQLEngine Replication 110 1 2531 0 Express Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen e Klicken Sie auf jeden Fall die Option Neuinstallation von SQL Server 2008 ausf hren an e Klicken Sie in den n chsten Dialogen auf Weiter bis Sie folgenden Dialog sehen Featureauswahl W hlen Sie die zu installierenden Express with Advanced Services Features aus Bei gruppierten Installationen k nnen nur Datenbankmoduldienste und Analysis Services gruppiert werden Setupunterst tzungsregeln Features Beschreibung ie Instanzfestures Serverfeatures sind instanzabh ngig Product Key Freigegebene Features verf gen ber eigene Lizenzbedingungen Verwaltungstools Einfach Registrierungsstrukturen und SQL Client Connectivity SDK unterst tzen mehrere Instanzen auf einem Computer Featureauswahl Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Verteilbare Features Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen Alles ausw hlen Auswahl aufheben Verzeichnis f r freigegebene Features c Program Files Microsoft SQL Server e W hlen Sie hier die Option Verwaltungstools Aa cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie Weiter bis Sie sich in diesem Dialog befinden Installationsbereit berpr fen Sie die zu installierend
123. ede privat Ausweisnummer Bemerkung Betreuer Betreuung seit Betreuungsst atus BLZ Branche Briefanrede Bundesland DatumErfasst DatumGe ndert Dubldent EGS USt ID Eigent mer Dokumentenverwaltung Kontaktarten Adressanzeige lt Firma gt lt Yorname gt lt Nachname gt lt Strasse gt lt Land gt lt PLZ gt lt Ort gt cobra CRM PLUS e Verwenden Sie dazu die Felder aus der Liste Felder indem Sie diese doppelt anklicken oder markieren und die Schaltfl che mit dem Pfeil anklicken e Sie k nnen die Felder aber auch einfach in der Adressanzeige eintippen in spitzen Klammern e Mit Test wird eine Vorschau mit der aktuellen Adresse angezeigt und mit Format k nnen Sie danach weitere nderungen anbringen Kontaktarten definieren Beim Anlegen eines Kontaktes wird die Art eines Kontaktes festgelegt In den Kontakt bersichten wird diese Art dann zus tzlich durch ein Symbol gekennzeich net Sie k nnen nach Kontaktarten auch recherchieren Sie k nnen die mitgelieferte Liste der Kontaktarten erweitern mitgelieferte Kon taktarten aber nicht l schen Systemkontaktarten k nnen aber abgew hlt werden gt H kchen entfernen 56 cobra cobra CRM PLUS Systemeinstellungen Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen Adressformat Dokumentenyerwaltung Kontaktarten w hlen Sie die Kontaktarten aus die Sie in cobra verwenden m chten Kontaktart FZ
124. edeu tend Sollten Sie also bei der Arbeit mit Privatadressen deutliche Geschwindig keitsverluste feststellen empfehlen wir Ihnen statt mit Privatadressen zu arbeiten entsprechende Benutzergruppen einzurichten Serverseitige Cursor Serverseitige Cursor k nnen bei bestimmten Performance Problemen in Netzwer ken eingesetzt werden Verwenden Sie diese Funktion nur wenn Sie wissen was ein serverseitiger Cursor im Netz bewirkt Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen e W hlen Sie das Register Adressfelder Zusatzdaten oder Kontakte e In einer Datenbank k nnen Sie nahezu beliebig viele Adressfelder anlegen Da zu k nnen u a Adressfelder Name Stra e PLZ usw sowie ggf Bemerkun gen branchenspezifische Angaben Geburtstage und eine Vielzahl weiterer Da ten geh ren e Die Kontakte werden in einer eigenen Tabelle verwaltet in der Sie keine Felder hinzuf gen oder l schen k nnen 70 cobra cobra CRM PLUS e Es gibt zwei Arten zus tzlicher Tabellen Zusatzdaten und Untertabellen Ac cess Datenbanken kennen nur Zusatzdaten SQL Datenbanken kennen beide Arten F r beide Arten k nnen Sie die Felder selbst definieren e Zusatzdaten sind immer einem Adressdatensatz zugeordnet Zusatzdaten sind also eine spezielle Art von Untertabellen die automatisch der Adressta belle zugeordnet werden e Untertabellen sind immer einer einzigen Tabelle un
125. ee ee ee ee ee 79 Felder aus der Datenbank l schen 0224002200200000n00nnn nennen nennen 80 FOIGE JENS onako N eree E 80 FOND eraen E ee E E RR 84 Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen n nsennennnnnnnnnnnnennnnnsnnenennnnnn 86 Sortierungen a E E EA TE E 88 FIOT E 89 PIISLATCHIIE ven E E EE A T E ieene 91 DODIG ienei een ae ee ee 92 Ve ee ee ee 94 Datenbank reorganisieren uu00000 00000ennnnnnnnnnnnnnnnnn nenne nnnn nun nun nenne nnnn nun nun 94 BANSI ACHRO ee a ein ahnen 96 BIC HBTNENS N TOIT en aap e aa 99 Die Ben utzZeverwalunO sssi een 99 BONULZOT serrer EEE EEEN ea een EEA 101 PnU UDO ee ee ee en ar aa bein 103 EINSTEIGEN na nennen 105 Benutzerverwaltung mit dem Active Directory uuesuuuensnnennnnnnnnennnne nenne nenne nennen 107 KONON ana nee need 108 Auswirkungen auf CRM PLUS 22u022220022400 nenne nnennn nenne nennen nenne nenne nennen 113 DIES LUSTGAS 114 cobra cobra CRM PLUS Systemweite Rechte Systemrollen 02220002220002020000nnn nenne nennen 115 DALENDANKESCHIO nee eis 123 A 1 E E E MEN HRRINNEHE NE E REED FE EN EL HERSSSEE IE TENEEERRNAE 131 Ansichten neu anlegen oder bearbeiten uu su s44nonnnn nenne nnnn nenn nenne nennen 133 Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen 134 Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste u u0 44040s00ennnnnn nenne 135 DIE STAU
126. ehl Datei Datenbanksicherheit Datenbanksicherheit Q Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die auf der Datenbank unterst tzt werden sollen und konfigurieren Sie diese 8 Benutzer Gruppen Datenbankberechtigungen B Datenbankrollen v Datenbankberechtigungen aktivieren A Nur Benutzer f r die Berechtigungen vergeben werden haben Zugriff auf die Datenbank V Berechtigungen auf Funktionsumfang einschr nken A Der Zugriff auf den Funktionsumfang wird ber Datenbankrollen geregelt vV Zugriffsberechtigungen auf Tabellen einschr nken A Der Zugriff auf Tabellen und Spalten wird ber Datenbankrollen geregelt OK Abbrechen Sie k nnen verschiedene Berechtigungsstufen vergeben Je nachdem was Sie hier anklicken ver ndern sich die Auswahlm glichkeiten des Dialoges Die Rechte werden den Benutzern auch hier ber Rollen verliehen bzw verweigert Datenbankberechtigungen Hiermit schalten Sie die Zugriffsrechte f r Daten banken ein und aus Funktionsumfang Hiermit regeln Sie einige allgemeine Verwaltungs aufgaben wie etwas das Einrichten von Vertriebs projekten die Reorganisation von Datenbanken den Datenaustausch etc Tabellen Sie regeln den Zugriff auf einzelne Datentabellen etwa auf Adressen Kontakte und Vertriebsprojek te Arbeiten Sie mit Tabellenrechten k nnen sie auch den Zugriff auf einzelne Felder gesondert regeln Dies ist etwa dann n tzlich wenn etw
127. eibt 22g cobra cobra CRM PLUS Zusatz Felder Sie k nnen sich f r Vertriebsprojekte zus tzliche eigene Felder definieren und diese in die Eingabemaske f r Vertriebsprojekte einbinden Yertriebsprojekt Felder Erstinstallation Datum Installation Text CRM PLUS Setzt CRM PLUS ein JajMein Eingabemaske Numeisch BA Eingabetest OoOo O Formatierung Format Test I Feldname Geben Sie den Namen f r das Feld ein Dieser Name fun giert wenn Sie das Feld in den Dialog einbinden zugleich als Feldbeschriftung Anders als im eigentlichen Ansichtene ditor von cobra k nnen Sie hier also keine vom Feldnamen abweichende Beschriftung festlegen FeldtyPp Der Feldtyp bestimmt dar ber welche Formatierungsm g lichkeiten und Standardwerte Ihnen f r dieses Feld zur Ver f gung stehen Die Einzelheiten legen Sie anschlie end ber die anderen Felder wie etwa Eingabemaske Formatie rung oder Auswahlliste fest Text Das Feld kann freie Texte wie etwa Bemerkungen auf nehmen Zahl Das Feld hat ein Zahlenformat Datum Sie geben hier Daten und ggf auch Uhrzeiten ein Ja Nein Das Feld kann die Werte Ja und Nein annehmen Auswahlliste Sie k nnen dem Feld eine der in der Daten bank erfassten Auswahllisten hinterlegen Auswahlliste amp Eingabefeld Es k nnen nicht nur Werte aus einer Liste ausgew hlt sondern auch eigene Werte einge tippt werden Standar
128. eichern Schlie en Aktuelle Liste als Systemvorgabe speichern Diese Funktion kann nur vom Systemadministrator ausgef hrt werden Bereich Deutschland D 49 v Zur cksetzen Alle pers nlichen Anpassungen auf Systemvorgaben zur cksetzen Im oberen Teil speichert der Systemverwalter die aktuelle Auswahl an Netzanbietern Allen Benutzern die als Standort das angegebene Land w hlen wird diese Liste vorgeschla gen Sie k nnen die Liste dann nach Belieben ver ndern 245 cobra cobra CRM PLUS Im unteren Teil verwerfen Benutzer ihre nderungen an der Liste und setzen die Liste auf die Vorgabe des Systemver walters zur ck Rufnummern Die Elemente der Registerkarte Rufnummer haben folgende Bedeutung Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer O wird jeweils abgefragt bestimmtes Feld Telefonfeld Telefon Ersatzfeld P_Telefon Netzanbieter Netzanbieter verwenden C Anbieter auch bei Ortsgesp chen Abfragen W hlen Sie das Optionsfeld wird jeweils abgefragt aus wird Ihnen jedes Mal vor dem W hlen der Telefonnummer ein Dialog angezeigt in dem Sie die Telefonnummer entwe der aus einer Liste ausw hlen oder manuell eintragen k n nen Bestimmtes Feld Mit dem Optionsfeld bestimmtes Feld wird der Dialog zur Auswahl der Telefonnummer umgangen und cobra ben tzt automatisch den Inhalt des in
129. eichnamige Entsprechung gibt nicht bernommen wird 191 cobra cobra CRM PLUS Registerkarte Protokoll Abeleichregeln Verfahren Abgleichfelder Feldzuordnungen Neue Adressen Untertabellen Protokoll Protokoll Folgende Abgleichergebnisse sollen protokolliert werden berschriebene Adressen Unterschiedliche Adressen die nicht abgeglichen werden Kopiere Adressen Frotsk alldate CT emp Protokoll log Lj Datei bei jedem Abgleich loschen und neu anlegen Hier legen Sie die Protokolldatei fest und definieren welche Ereignisse darin ge speichert werden sollen Folgende Abgleichergebnisse sollen protokolliert werden Nur wenn Sie diese Option anklicken wird berhaupt ein Protokoll angelegt W nschen Sie also kein Protokoll muss diese Option ausgeschaltet werden In den drei Optionsfel dern darunter geben Sie an welche Adressarten protokolliert werden sollen Protokolldatei Legen Sie ber den Button Pfad und Namen der Protokollda tei fest Lassen Sie das Feld leer wird kein Protokoll ange legt e Best tigen Sie jetzt die Einstellungen f r das Format und kehren Sie in den Hauptdialog zur ck ide cobra cobra CRM PLUS Abgleich durchf hren e Starten Sie den Abgleich mit der Schaltfl che Starten im Hauptdialog Alle Dialoge werden geschlossen und Sie erhalten eine Fortschrittsanzeige cobra Adress PLUS D atenabgleich wird durchgef hrt Ei 100 Adressen untersucht
130. einstellungen f r eine markierte Rolle ex und impor tieren Dabei wird eine XML Datei mit allen n tigen Informationen angelegt e Im Register Men befehle lassen sich einzelne Befehle f r die jeweilige Rolle sperren Systemsicherheit 3 X A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder Funktionen Men befehle Systemverwalter Men befehl Benutzer Gruppenbefehl Benutzer Gruppen PETEGI TE EEE Bi i f f j Karteikarten Strg K v Pe Alle Men befehle oo Adressliste Strg L v G Rollen Datenaustausch Keine Men befehle pogo P bgleichen o Zusammenf hren Systemverwalter wir Outlook Abgleich oi f Exportieren Strg Q Importieren Importieren Zusatzdaten Ausgew hlte Men befehle ansehen Hinweis Es werden nur die Men befehle angeboten die nicht als Systemverwalterbefehle deklariert sind m Neu AR L schen Importieren Exportieren OK Abbrechen e Beachten Sie dass Ihnen hier nur jene Befehle zur Auswahl stehen die keine Systemverwalterbefehle sind Systemverwalterbefehle werden in dieser Aus wahl gar nicht erst angezeigt e Befehle die Sie der Rolle verweigern wollen deselektieren Sie hier einfach Damit wird der fragliche Befehl aus dem Men ausgeblendet 121 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Systemverwalterbefehle e Wechseln Sie in die Registerkarte Systemverwalter Systemsich
131. eite nach dem breites ten Beschriftungsfeld der untergeordneten Fl che des Ein gabefeldes Ist dieses Feld das breiteste werden die ande ren Beschriftungen entsprechend angepasst sofern sie nicht eine feste Breite haben Manuell Wird die Breite vorgegeben gibt es die M glichkeit die An gaben absolut in Pixel oder relativ in 1 10 Prozent festzule gen Die Position der Beschriftung gegen ber dem Feld kann ge w hlt werden eine eigene Beschriftung oben i lin ks TTT Meine eigene Beschriftung unten EEE rechts aa Meine eigene Beschriftung Ebenso wird die Platzierung der Beschriftung in der Vertika len festgelegt Mein Text Anfang 171 cobra cobra CRM PLUS Ausrichtung Linksb ndig a A Zentriert Meine eigene Beschriftung Rechtsb ndico Eigenschaft Eingabefeld In dieser Registerkarte werden die Feldeigenschaften festgelegt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 1 Tabelle Adressen v C Breiter Rahmen Feld C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldem Dokumentpfad A Dubldent u Mehrfachfelder EGUstlD Eigentumer Anzahl 1 Einladung Messe Hinzuf gen E Einladung Roadshow E Mail E Mail2 FakturNr l Fi Breit Firma iig p Firma2 Firma3 E Xi Alphabetische Reihenfolge C Knopf f r Auswahlliste links Aktuelle Feldn
132. elchen Feldern soll gruppiert werden Statistikfelder Gruppierfelder Adressen Firma Priorit t EZ Betreuer Betrewn Frma Fims rmss ort persone PLZ 01558 amp PLZ 01683 amp PLZ 01809 amp PLZ 01814 amp PLZ 01920 amp PLZ 02627 amp PLZ 03058 Statistikfelder Bestimmen Sie welche der ausgew hlten Felder zum Grup pieren herangezogen werden sollen Sie k nnen auch nach mehreren Kriterien gruppieren In der Vorschau sehen Sie dann wie Ihre Statistik aussehen wird 225 cobra cobra CRM PLUS SS Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Bitte w hlen Sie nach welchen Spalten sortiert werden soll Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Keine Sortierung Sortierungsrichtung Aufsteigend Betreuer _ Betreuun Firma Firmaz Firma3 Ort Person Er 01558 01663 01509 01814 01920 i LAT Cva Bestimmen Sie wie die Daten innerhalb der Statistik sortiert werden sollen Allgemeine Einstellungen S Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Eigenschaften der Statistik Allgemeine Einstellungen Spaltenspezifische Einstellungen Allgemein Datenbanksicherheit unterst tzen Exportieren Drucken Vorschau einer Zeile
133. eldeinformationen Benutzername Passwort Serverinformationen Postausgangsserver Serverport Gruppengr e 5 Mail s Sp Neu ila L schen Zeitintervall 00 00 mm ss Ok Abbrechen 220 cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie die Schaltfl che Neu an und geben Sie dem Konto einen Na men e In dieser Dialogbox hinterlegen Sie die Angaben zum SMTP Konto analog zu den Konten Eintr gen in Ihrem E Mail Programm Sie k nnen hier mehrere Konten f r verschiedene Zwecke etwa f r interne und externe Mailings hin terlegen SMTP Konten 3 X Hier k nnen Sie Ihre SMTP E Mail Konten bearbeiten l schen oder neue erstellen System vertrieb cobra de Benutzerinformationen Ihr Name vertrieb E Mail Adresse Firma Organisation cobra Software Antwortadresse vertrieb cobra de v Standard SMTP Konto Anmeldeinformationen v Authentifizierung n tig Benutzername 12345 Passwort 000 eeeesseesees Serverinformationen Postausgangsserver post cobra de Serverport 25 Verbindung testen Gruppengr e 10 Mail s So Neu La L schen Zeitintervall 00 10 mm ss Ok Abbrechen e Haben Sie die Kontodaten eingegeben klicken Sie auf Verbindung testen Das Programm versendet eine E Mail Diese geht an jene Adresse die in der Benutzerinformation als E Mail Adresse eingetragen ist e Manche E Mail Provider begrenzen die Anzahl der maximal direkt hintereinan der versendbaren E
134. ellen Datenbank eintragen Diese Beschreibung wird immer dann angezeigt wenn der Benutzer im Befehl Datei ffnen eine Datenbank ausw hlt Mandanten und Projektverwaltung aktivieren Mit dieser Checkbox schalten Sie die Mandanten und Projektverwaltung ein oder aus Nur wenn sie eingeschaltet ist werden die Befehle im Men Extras Man dant Projekt zug nglich und nur dann sehen Sie im unteren Teil der Dialogbox Kontakte die entsprechenden Auswahl und Eingabefelder mit denen Sie die Kostenfaktoren erfassen k nnen Haben Sie Mandanten Projektdaten erfasst und schalten die Mandanten und Projektverwaltung aus werden diese Daten nicht etwa gel scht sondern nur nicht mehr angezeigt Nach dem Wiedereinschalten der Verwaltung tauchen auch diese Daten wieder auf Kontakte f r andere Gruppenmitglieder zu erzeugen ist erlaubt Benutzer k nnen normalerweise die Kontakte aller anderen Mitglieder ihrer Grup pe einsehen Sie k nnen aber auch Kontakte f r andere Benutzer etwa w hrend deren Abwesenheit erfassen Nur wenn diese Option eingeschaltet ist k nnen Benutzer Kontakte f r andere Benutzer ihrer Gruppe erstellen Private Adressen und Kontakte Schalten Sie diese Optionen ein k nnen Sie auch Privatadressen und Privatkon takte erfassen Private Adressen sind Adressen die nur von ihrem Besitzer gele sen und bearbeitet werden k nnen andere Benutzer und auch der Systemverwal ter sehen diese Adressen nicht Ebenso
135. em Rechner installieren der als Server dienen soll Sie k nnen den SQL Server Express f r den Netzwerkbetrieb also nicht von einem anderen Rechner aus installieren Sp ter verbinden Sie sich dann von jedem Client aus mit dem SQL Server Express Vorhandenen SQL Server oder SQL Server Express Edition ausw hlen a cobra SQL Server Assistent x SQL Server ausw hlen SQL Server ausw hlen w hlen Sie den SQL Server aus auf dem die cobra Systemdatenbank en erstellt werden sollten Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Yerbindungstest ob Ihre Eingaben korrekt sind Servername P104 SQL_SERYER_2008 Yerbindungstest Autorisierung Windows Anmeldung SQL Server Anmeldung Benutzer s Passwort E Erweiterte Optionen vV Zus tzlich zu den cobra Systemdatenbanken auch die cobra Demodatenbank auf diesem SQL Server installieren Weiter gt Abbrechen Lassen Sie am besten gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitinstallieren 35 Cobra computer s brainware Autorisierung cobra CRM PLUS Es gibt zwei M glichkeiten sich am SQL Server anzumel den Windows Anmeldung Diese Anmeldung funktioniert gut wenn auf die Datenbank nur innerhalb der Dom ne zugegriffen wird Hierbei authenti fiziert der SQL Server die Benutzer automatisch anhand des Benutzernamens oder der Gruppenmitg
136. em Yertriebsprojekt durch 2 Feldinhalte identifiziert Der Standard ist Firma Nachname W hrung Bitte geben Sie den Namen der Standard hrung ein Alle Betr ge werden in dieser W hrung dargestellt Prognose Legen Sie hier fest welches verhalten Yertriebsprojekte in Bezug auf die berichte haben sollen Der Anwender kann das Prognose Verhalten einzlenzer Yertriebsprojekte ebenfalls beeinflussen Prognose bei neuen Projekten Micht in Forecast aufnehmen ka Prognose wenn das Projekt gewonnen wurde Micht ndern ka Prognose wenn das Projekt verloren wurde Micht ndern ha 3 Abbrechen Adressdarstellung In den Dialogen f r Vertriebsprojekte werden zugeh rige Ad ressen oft nur durch die Inhalte zweier Adressfelder wieder gegeben Diese Feldinhalte bestimmen Sie hier W hrung Geben Sie die Standardw hrung an Diese wird f r die Um satzberechnungen verwendet Sie k nnen im Vertriebsmodul pro Datenbank nur mit einer W hrung arbeiten ndern Sie die W hrung sp ter wird die W hrung auch f r alle bereits vorhandenen Vertriebsprojekte r ckwirkend ge ndert Seien Sie also mit dieser Einstellung u erst vorsichtig PrognosSe Sie legen die Standardeinstellung f r die Aufnahme in Ihren Forecast fest wenn ein Vertriebsprojekt angelegt wird Mit der Option Nicht ndern sorgen Sie daf r dass beim Ab schlie en des Vertriebsprojektes die aktuelle Einstellung er halten bl
137. emanager der ver sucht Ansichten genau an die Fenstergr e und Elemente an die verf gbare Fl chengr e anzupassen Dies bedeutet dass Breite und H he der Elemente automatisch eingerichtet wer den Werden z B Eingabefelder in eine horizontal geteilte obere Fl che eingef gt verkleinert sich die obere und vergr ert sich die untere Fl che automatisch da die Eingabefelder weniger Platz als die gesamte obere Fl che ben tigen Fl chen nach der Teilung Fl chen nach Einf gen der Felder Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Leere Fl che Ebene 2 Das rechte Bild l sst erkennen dass die obere Fl che nach dem Einf gen der Felder nur noch die Gr e der eingef gten Eingabefelder hat w hrend die untere Fl che den Rest des Platzes einnimmt 177 cobra cobra CRM PLUS Wurde bei der Teilung der Fl che ein dynamischer Trennbalken eingef gt kann die Gr e der Fl che sp ter wieder ver ndert werden Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeiten Haben Sie verschiedene Elemente eingef gt k nnen Sie wenn Sie das Eigen schaftenfenster ge ffnet lassen auch einfach ein anderes Element mit einem Doppelklick selektieren das immer noch ge ffnete Eigenschaftenfenster passt sich dem neuen selektierten Element an So k nnen Sie zuerst alle Elemente auf der Ansichtenfl che platzieren und den Elementen erst in einem zweiten Arbeits schritt nacheinander Eigenschaften zuweisen Fe
138. emente als Baustein ab erstellen die Ansicht neu und f gen einfach den vorher abgespeicherten Baustein an der passenden Stelle ein Baustein l schen Mit diesem Men punkt r umen Sie unter Ihren Bausteinen auf W hlen Sie zuerst den Bereich aus in dem der fragli che Baustein gespeichert ist Suchen Sie aus der Auswahllis te den Namen zu l schenden Bausteines aus Best tigen Sie mit OK Der Baustein wird gel scht Dieser Vorgang kann nicht r ckg ngig gemacht werden Baustein ausw hlen Bereich System x Mame Support kai Abbrechen Pfad F Sicherung_Programmst ndelcobra_server_crm1 Systemic compon Gruppierung zerlegen Auswahl aufheben Manche Objekte werden als Bl cke eingef gt so etwa Kon taktmasken Statuszeilen oder Schaltfl chenleisten Diese Bl cke bernehmen bei der Installation neuer Versionen eventuell von uns programmierte nderungen automatisch Wollen Sie einzelne Elemente aus einem solchen Block ent fernen oder bearbeiten oder die automatische Aktualisierung durch Updates verhindern m ssen Sie den Block zuerst selektieren und dann diese Funktion aufrufen Eine zerlegte Gruppierung l sst sich nicht wieder zusam menf gen Hebt die aktuelle Auswahl Markierung eines oder mehrerer Elemente wieder auf Ansichteneigenschaften Unter Windows XP wird diese Ansicht im XP Stil wiederge geben Zus tzlich k nnen Eingabefelder den XP typischen
139. en einen eigenen Gruppennamen und erscheinen auch im Dialog Anpassen als eigenes Objekt e Klicken Sie eine Gruppe oben in ihrem Namen mit der rechten Maustaste an und erteilen Sie diesen Befehl HE Layout bearbeiten Projektinformationen gepla Mame l vertri Adresse I wahr Bearbeiter Sie legen einen neuen Registerkartenblock mit einer ersten Registerkarte an Dabei wird die Ob jektgruppe automatisch auf dieser Registerkarte platziert e Klicken Sie eine Reitergruppe mit der rechten Maustaste an Erteilen Sie diesen Befehl Bl Test Layout zur cksetzen lt gt Verstecke Objekt TE Sruppieren ra Gruppierung der Reitergruppe aufheben Klassifizierung E Reiter hinzuf gen Es wird ein weiterer Reiter eingef gt Auf diesem Reiter k nnen Sie dann weitere Elemente oder Gruppen platzieren Klicken Sie eine dieser Registerkarten oben di 235 Cobra computer s brainware Leerraum erstellen Gr enbeschr nkung Speichern Abbrechen Zur cksetzen ea le cobra CRM PLUS rekt auf dem Reiter an um den Reiter mit dem entsprechenden Kontextmen Befehl umzube nennen Sie legen eine leere Fl che an Auf dieser Fl che k nnen Sie dann Objekte platzieren e Durch Ziehen an den R ndern geben Sie der Fl che die gew nschte Gr e Dieser Befehl sorgt daf r dass sich das Feld nicht mit vergr ert oder verkleinert wenn der Benutzer die Gr e des
140. en Telefonfeld zu allen Feldern die Tele fonnummern enthalten Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Feldname Feldtyp Auswahlliste a Neues Feld Symbol Symbol Symbole Felder l sch Telefax Fax Textbausteine Bee Telefax privat Fax Textbausteine Virtuelle Felder Telefon Textbausteine Telefon direkt Telefon direkt Textbausteine Telefon privat Telefon privat Titel Titel Titel Titel privat Titel Titel lt gt Alphabetisch sortieren Feldeigenschaften Name Telefon Telefonfeld C Fasfeld Standardwert bead C F r Nebenadressen schreibgesch tzt C Eingabepflichtig L nge Format Infozeile Telefonzentrale des Firmensitzes Auswahlliste Textbausteine v Neue Auswahlliste Abh ngig von Darstellen als Eingabefeld wij 253 cobra cobra CRM PLUS Technische Informationen cobra CRM PLUS verwaltet seine Datenbanken Daten und Systemdateien v llig selbst ndig Im Normalfall ben tigen Sie als Anwender keine Kenntnisse ber die von cobra CRM PLUS verwendeten Dateien au er den Namen Ihrer Adressda tenbanken Dieses Kapitel bietet der interessierten Fachperson und dem Systemverwalter zu s tzliche Informationen mit denen er die Arbeitsweise und den Datenfluss von cobra CRM PLUS kennen lernen kann Mit diesem Wissen kan
141. en Assistenten mit denselben oder ge nderten Einstellungen erneut durch Starten Sie CRM PLUS wieder ist die Active Directory Benutzerverwaltung wieder eingeschaltet Die Zugriffsrechte Das Sicherheitssystem mit der Benutzerverwaltung und den Zugriffsrechten sch tzt Ihre Daten innerhalb einer geschlossenen Installation vor unerw nschten Zugriffen Andere Programme m ssen sich nicht unbedingt an dieses Sicherheits system halten Auch beim Einsatz in offenen Systemen ist dieser Schutz nicht im mer gew hrleistet Es gibt zwei Berechtigungsebenen e Systemrollen regeln die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen im gesamten Programm also unabh ngig davon welche Datenbank gerade ge ffnet ist e Datenbankrollen regeln die Zugriffsrechte von Benutzern bzw Benutzergruppen auf bestimmte Datenbanken So k nnen f r jede Datenbank spezielle Zugriffs rechte vergeben werden Diese Benutzerrollen ersparen es Ihnen die Rechte f r jeden Benutzer einzeln einstellen zu m ssen Eine Rolle ist also eine Zusammenstellung von Zugriffsrech ten die f r jeden Benutzer bernommen wird der sich in dieser Rolle befindet 114 cobra cobra CRM PLUS ndern Sie sp ter die Zugriffsrechte einer Rolle wird diese nderung automatisch f r s mtliche Benutzer bernommen die sich in dieser Rolle befinden Systemweite Rechte Systemrollen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klic
142. en SQL Server 2008 Features Setupunterst tzungsregeln SQL Server 2008 kann jetzt installiert werden Installationstyp B Zusammenfassung Product Key Edition Express with Advanced Services Lizenzbedingungen Aktion Install P E Allgemeine Konfiguration e i 5 Features Erforderlicher Speicherplatz L Verwaltungstools Einfach Fehler und Verwendungsberichter Instanzkonfiguration Installationsregeln i Instanzverzeichnis c Program Files Microsoft SQL Server me 5 Stammverzeichnis f r freigegebene Komponenten EAE i i Verzeichnis f r freigegebene Features c Program Files Microsoft SQL Server Fehler und Verwendungsberichterstellung Abgeschlossen Verwendungsberichterstellung False bi Fehlerberichterstellung False Konfigurationsdateipfad C Program Files Microsoft SQL Server 100 Setup Bootstrap Log 20100310_144117 ConfigurationfFile ini e Best tigen Sie diese Zusammenfassung durch einen Klick auf Installieren Installationsstatus Setupunterst tzungsregeln Der Setupvorgang ist abgeschlossen we Product Key Lizenzbedingungen zu Featurename Status Featureauswahl Verwaltungstools Einfach Erfolg Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Installationsregeln Installationsbereit Installationsstatus Abgeschlossen e Den Abschluss des Vorganges best tigen Sie durch Klick auf Weiter e Die Installation ist hiermit abgeschlossen 45
143. en anderen Pfad aus wird dieser Pfad beim Offnen vorgeschlagen was auch immer in der Verkn pfung stehen mag Datenwerzeichnis Aktuelles Verzeichnis als Standardyworgabe a lcobra Server 2010 pro Daten m 52 cobra cobra CRM PLUS Diese Einstellung gilt jeweils f r alle Benutzer Benutzer k nnen nat rlich jederzeit auch in anderen Pfaden suchen Auswahllisten Sortierung e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein aus ahllisten 7 Suswahllisten nach K rzel sortieren nderungen erfordern Neustart Cache deaktivieren Auswa hllsten werden bei deaktiviertem Cache vor jeder Yerwendung erneut aus der Systemdatenbank gelesen Dies f hrt jedoch zu einer erh hten Netzwerkauslastung e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Auswahllisten nach K rzel sortie ren um die Eintr ge in Auswahllisten entweder alphabetisch nach dem K rzel oder aber alphabetisch nach ihrem Namen sortieren zu lassen Diese Option ist im Auslieferungszustand aktiv Das bewirkt dass die den Feldern hinterlegten Auswahllisten alphabetisch nach dem K rzel sortiert dargestellt wer den Auswahllisten immer vom Server holen Werden die Auswahllisten in den Cache bernommen werden die Netzwerkres sourcen geschont aber von anderen Benutzern an den Auswahllisten vorgenom mene nderungen werden eventuell nicht angezeigt Wird der Cache deaktiviert werden Auswahllisten jeweils vom Server geholt
144. en f r W hlen Sie hier aus welche Art von Dokumenten von der Dokumentenverwaltung erfasst werden sollen Sie bestim men f r jede Dokumentenart ob sie immer nie oder nur auf R ckfrage von der Dokumentenverwaltung erfasst werden soll 59 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Dokumentenverwaltung aktivieren Dokumentenverwaltung aktivieren f r Einzelbrief jeweils nachfragen Abbrechen Mehrfachbrief immer mit Bemerkung Serenbrief jeweils nachfragen E Mail senden immer Hinweis Aktivieren f r Einzelbrief lEs wird nachgefragt ob der Einzelbrief in die Dokumentenverwaltung aufgenommen und ein Kontakt angelegt werden soll Geben Sie hier f r die verschiedenen Dokumentarten an ob und wenn ja wie sie in die Dokumentenverwaltung ber nommen werden sollen Werden Dokumente in die Doku mentenverwaltung bernommen werden sie im entspre chenden Pfad ab und ggf als Kontakt angelegt Sie haben folgende Auswahlm glichkeiten immer es wird automatisch ein Kontakt angelegt der sp ter aus der Kontakt bersicht heraus bearbeitet wird immer mit Bemerkung es wird jeweils automatisch ein Kon takt angelegt dabei kann noch etwas in das Bemerkungs fenster des Kontaktes eingetragen werden Adress PLUS Dokumentenverwaltung E Mail senden Bemerkungen Kontaktart Rat E Mail Ausgang v E Mail wegen des Treffens am 18 A Hilfe 60 Cobra
145. end zusammenf hren die bernahme ganzer Adressbest nde beschreibt die bisher nur in einer der beiden Datenbanken gespeichert sind Der Abgleich arbeitet immer nur in einer Richtung Er verwendet immer eine externe und eine Stammdatenbank Die exter ne Datenbank wird nur gelesen also nicht ver ndert und die darin festgestellten nderungen werden je nachdem welche Einstellungen Sie getroffen haben in der Stammdatenbank gespeichert Beim Vergleich zweier Datenbanken dr ngen sich verschiedene Fragen auf e Es gibt Adressen die nur in einer der beiden Datenbanken vorkommen Sollen sie in die andere Datenbank kopiert werden e Sollen Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen einfach berschrie ben werden Oder sollen sie f r den manuellen Abgleich angezeigt oder als Dubletten eingef gt werden 181 coppa cobra CRM PLUS e Sollen nur Adressen behandelt werden die erst k rzlich also innerhalb eines bestimmten Zeitraums ge ndert wurden e Sollen zwei Datenbanken regelm ig zum Beispiel w chentlich abgeglichen werden oder handelt es sich beim Abgleich um einen einmaligen Vorgang e An welchen Eigenschaften erkennt man Adressen die in beiden Datenbanken vorkommen e Welche Felder der verglichenen Adressen sollen beim ndern von der einen Datenbank in die andere bernommen werden e Sollen die Bemerkungen Stichw rter Kontakte Dokumente und Zusatzdaten ebenfalls bernommen werden e Woran
146. ensters Wird eine variable Gr e eingestellt werden ein zelne Komponenten relativ zur Fenstergr e in der Gr e angepasst Somit wird die Festlegung fixer Gr en von Ele menten und Fl chen zugunsten einer variablen Fenstergr e aufgegeben Gr e wie in cobra Das Ansichtenfenster wird genau der Gr e der tats chli chen Datenbankansicht im Programm angepasst Dies er m glicht einen direkten Vergleich mit dem eigentlichen Pro gramm Fenster Diese Funktion steht nur zur Verf gung 150 Cobra cobra CRM PLUS wenn Sie den Ansichteneditor direkt aus cobra heraus und nicht von der Festplatte gestartet haben Gr e 800 x 600 usw Es wird simuliert wie die Ansicht auf einem Bildschirm mit der Aufl sung 800x600 auss he Benutzerdefiniert Sie k nnen eine eigene Gr e f r die Anzeige der Ansicht in Pixeln angeben Palette Sie w hlen zwischen verschiedenen vordefinierten Layouts f r die Tabelle Wollen Sie daf r sorgen dass die von Ihnen hier gew hlte Palette allen Benutzern zwingend angezeigt wird erteilen Sie den Befehl Bearbeiten Ansichteneigen schaften und w hlen dort die Option Aktuelle Palette fixie ren Men Auswahl Mit diesem Men bestimmen Sie wie selektierte Objekte im Ansichteneditor mar Kiert werden D nner Rahmen Gestrichelter Rahmen c EEE Gestricheltes Rechteck Men Dieser Men punkt bietet Zugriff auf die Online Hi
147. er Fakturnummer nimmt beim Datenabgleich eine zentrale Stelle ein weil cobra Adressen anhand dieser Nummer identifiziert ber diese Kundennummer sucht sich cobra alle Belege zum Kunden in der Beleg Datenbank der Warenwirtschaft und zeigt sie als Liste oder Statistik auf dem Bildschirm an 216 cobra cobra CRM PLUS Achten Sie darum immer darauf dass vor dem Abgleich das Feld mit der Kundennummer also etwa Fakturnr oder ein anderes Feld in die Sortierung mit aufgenommen wird Einstellungen importieren exportieren Sie k nnen Einstellungen speichern und wieder laden Abgleich einrichten Der Abgleich zwischen cobra und Ihrer Warenwirtschaft ist wie erw hnt einseitig und eine reine Daten bernahme nach cobra Sie k nnen aber die Adressen in cobra regelm ig mit Adressen Ihrer Warenwirtschaft aktualisieren Dazu m ssen Sie hier eine Zuordnung zwischen den Feldern in den Datenbanken beider Pro gramme vornehmen Diese Zuordnung bestimmt in welches Feld in Adress PLUS welcher Inhalt der Warenwirtschaft aufgenommen wird Einstellungen des Moduls Warenwirtschaft Yerbindung Abgleichfelder D atenubernahme Hier stellen Sie ein welche Feldinhalte der Warenwirtschaft in Adress Plus bernommen werden Warenwirtschaft cobra Yertnieb mdb D cobra_semyer_cm cobra Wertriebsprojekte adl ANREDE Warenwirtschaft AdressFLUS bersch D atumE rt Yorechlag INTERNET JRT al Kundennr Gleiche Felder verbinden PLZ
148. er besteht aus einer Kombination mehrerer Einzel elemente Standardm ig werden zwei Registerkarten angelegt Ein Register f r die Adresstabelle und ein weiteres f r die Eingabefelder mit den Adressdetails Jeweils im unteren Teil beider Registerkarten sind ein Bemerkungsfeld Kontakte Verkn pfungen Stichw rter eine 152 cobora computer s brainware cobra CRM PLUS Schaltfl chenleiste usw vorhanden Es handelt sich hierbei um die mitgelieferte Standard Ansicht die so in einem einzigen Schritt einge f gt und dann angepasst werden kann E Standard fma cobra Ansichten Editor Datei Bearbeiten Assistenten Einf gen Navigation Ansicht Auswahl An Mel Komponenten Adressregister Adressmaske Registerk rten Altenkirchen ED GmbH Ambrock GmbH Amia Exports Egypt Amler amp Michalek Vertriebs AG Ammann Bau GmbH Ammann Bau GmbH Ammann Bau GmbH Annan International Exports Rossija Annan International Exports Rossija Annan International Exports Rossija AOB GmbH Apparatebau M ller Architektenpartnerschaft Architektenpartnerschaft Arends amp Co KG Arenzhain Orgelbau AG Arzneimittel Russmann Nachname Klonen Brandau ub 53 Hallich Ammann Brehmer None3 Hescku Blauh fer Szuba Wenninger Wenninger Sollander Aguila Kronberg Yorname Karl Borseaw Sonja Maria AkeHHncep NEKCAHAD Herbert H Wolfgang Raymond Raymond Hans Hubert Geert Reinhard 119312 1193
149. erbausteine Zusatzmodule Bereit Gr e 1020x582 Selektion kein Element ausgew hlt Unterelemente 0 Ebene NUM Werkzeuge ein und ausblenden Anzeigengr e festlegen Komponentenauswahl Statusleiste und andere Elemente lassen sich ber das Men Ansicht aus und einblenden Eigenschaften Standard Statusleiste komponentenvorrak F9 variable Gr e Gr e wie in cobra gr e 500 x 600 sr e 1024 x 768 ar e 1280 x 1024 m OP Heusel amp Hassold Limited Benutzerdefiniert Die Symbolleiste k nnen Sie auch mit einem Rechtsklick auf die PaE Men leiste ein und ausblenden 134 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Der Komponenten Vorrat der Werkzeugleiste Der Komponenten Vorrat enth lt in verschiedenen Registern s mtliche Kompo nenten die in eine Ansicht eingef gt werden k nnen e Sie f gen eine Komponente in eine Ansicht ein indem Sie sie im Komponen ten Vorrat anklicken und mit gedr ckter linker Maustaste auf die Arbeitsfl che in die Ansicht ziehen Ein grauer Strich markiert auf der Arbeitsfl che die m gliche Einf geposition e Lassen Sie die Maustaste wieder los ist das Element an der entsprechenden Stelle der Ansicht verankert Es wird dann weiterbearbeitet Adressen E m Sie finden hier die Elemente f r die Arbeitsoberfl che Ein Listenpfeil unten bzw oben rechts macht per Mausklick weitere Komponenten zug ng lich
150. eren cobra Termindatenbank auf SQL Server WIN VMWA SQLEXPRESS installieren v SQL Server 2008 Express Edition installieren cobra Systemdatenbanken installieren Demo Datenbank installieren Installieren Abbrechen Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients 38 cobra cobra CRM PLUS SQL Server Express im Netzwerk installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet e Installieren Sie den SQL Server Express wie eben beschrieben lokal auf jenem Rechner der als Server dienen soll e Danach installieren Sie die einzelnen cobra Clients auf den entsprechenden Rechnern Anschlie end verbinden Sie sich mit dem SQL Server Express auf dem Server e Dazu w hlen Sie auf den Clients zum Abschluss der Installation im SQL Server Assistenten die Option SQL Server ausw hlen e Dann w hlen Sie als SQL Server den SQL Server Express auf dem Server aus e Die System Datenbanken werden jetzt auf dem ausgew hlten SQL Server Ex press angelegt Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Clients 39 cobra cobra CRM PLUS Weitere Hinwe
151. erheit A Allgemein Systemverwalterbefehle sind Men befehle die nur dem Systemverwalter zur Yerf gung stehen Damit ein Benutzer Systemverwalter ist muss dieser der Rolle Systemverwalter zugeordnet werden Bitte w hlen Sie die Men befehle aus die nur dem Systemverwalter zur Verf gung stehen sollen Benutzer Gruppen E Men befehl Systemverwalterbefehl g Ki S Rollen i 8 Datei Neu ig ffnen E Systemverwalter oP p Schlie en Speichern unter Als vorlage speichern Einstellungen Datenbanksicherheit Drucken Etiketten Strg E Karteikarten Strg K Adressliste Strg L Datenaustausch Abgleichen en Zusammenf hren ai iania Outlook Abgleich v Exportieren Klicken Sie hier um eine Liste der ausgew hlten Systemverwalterbefehle zu sehen OK Abbrechen e Markieren Sie hier s mtliche Befehle die ausschlie lich Systemverwaltern vor behalten sein sollen Diese Befehle werden dann nur noch Systemverwaltern angezeigt und werden normalen Benutzern gar nicht mehr angezeigt e Mit der Import und Export Funktion k nnen Sie die Daten im XML Format aus und eingeben 122 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrechte bersicht Ebenso wie f r das System k nnen Sie auch individuelle Rechte auf die Daten bank vergeben Die Vergabe dieser Rechte erfolgt analog zur Vergabe der Sys temrechte e Erteilen Sie den Bef
152. erkennt man nach einem Abgleichvorgang welche Adressen ge ndert wurden Das Programm kennt verschiedene M glichkeiten e Gleiche nur in manchen Feldern unterschiedliche Adressen k nnen automa tisch oder manuell abgeglichen oder bersprungen werden e Abgeglichene und oder bersprungene Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Adressen die nur in einer Datenbank vorhanden sind k nnen kopiert werden e Kopierte Adressen werden in einer Protokolldatei aufgezeichnet e Allen ge nderten Adressen kann ein eigenes Stichwort zugewiesen werden Damit Sie all diese Einstellungen nicht bei jedem Abgleich erneut vornehmen m ssen werden sie in sogenannten Formaten gespeichert Jedes Format erh lt einen eindeutigen Namen und kann beliebig oft zum Abgleich wiederverwendet werden Im Format werden nicht nur die von Ihnen vorgenommenen Einstellungen gespei chert sondern auch verzeichnet welche Datenbanken miteinander verkn pft wer den Die Adressabgleichformate finden sich auf der Festplatte im Systemverzeich nis in der Datei APREP XRF Datenabgleich Schritt f r Schritt Dieser Abschnitt f hrt Sie durch alle Schritte die notwendig sind um zwei Daten banken erstmals abzugleichen Bei sp teren Abgleichvorg ngen greifen Sie nur noch auf das gespeicherte Format zur ck und starten sofort den eigentlichen Da tenabgleich 182 cobra cobra CRM PLUS Starten des Datenabgleichs e Erteilen Sie den Befehl Datei
153. ern auf dem Rechner auf dem Sie die Server Installation gestartet haben eine ltere Client Version vorhanden ist Der Daten bernahme Assistent ffnet sich 22 cobra cobra CRM PLUS e Sollte auf besagtem Rechner keine Client Installation vorhanden sein oder der Daten bernahme Assistent vorzeitig beendet werden k nnen Sie den Assis tenten jederzeit wieder manuell starten e Kopieren Sie dazu das komplette Verzeichnis UpgradeWizard von Ihrer cob ra DVD auf Ihren Rechner Dies ist notwendig da NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen e Klicken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UpgradeTo14 exe doppelt an Der Assistent startet Der Daten bernahme Assistent cobra Daten bernnahme Wwillkomen bei der Datenubem hme Dieser Assistent erm glicht die Daten bernahme aus Adress PLUS 11 SQL Adress PLUS CRM PLUS Version 12 oder 2009 nach cobra Adress PLUS CRM PLUS 2010 Bitte w hlen Sie die cobra Version aus von welcher die Daten bernommen werden sollen Adress PLUS 11 SQL Altes Systemverzeichnis Adress PLUS 12 CRM PLUS 12 oder Adress PLUS 2009 CRM PLUS 2009 Altes Systemverzeichnis G cobra Server 2009 Q3 deutsch System _ Bitte w hlen Sie das Installationsverzeichnis der Adress PLUS CRM PLUS 2010 Installation Die Daten werden dann in das entsprechende Systemverzeichnis kopiert
154. ese Zeichen auch darstellen kann ltere Datenbanken m ssen zuerst mit einem eigenen Werkzeug konvertiert wer den Sie finden es in Ihrer Installation unter PROGRAMM als UnicodeDBCon vert exe Klicken Sie diese Datei doppelt an 49 cobra cobra CRM PLUS Systemeinstellungen Dieses Kapitel widmet sich den Systemeinstellungen die unabh ngig von der je weils ge ffneten Datenbank und unabh ngig vom jeweiligen Benutzer systemweit gelten e Benutzerverwaltung e Eintragen der Netzwerklizenzen e Sortierung ge nderter und neuer Adressen e Anzeige der aktuellen Adresse in Abfrage Dialogen e Servereinstellungen e Kontaktarten e Dokumentenverwaltung Die Systemeinstellungen sind nur Systemverwaltern zug nglich d h Benutzern denen die Systemrolle Systemverwalter zugewiesen wurde Ebenfalls Zugriff auf die Systemeinstellungen haben sonstige Benutzer die sich mit dem Befehl Extras Systemverwalter anmelden ber das Systemkennwort als Systemverwalter legitimiert haben e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen 50 cobra cobra CRM PLUS Allgemein Systemeinstellungen Adressformat Dokumentenwerwaltung Kontaktarten Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen System Datenverzeichnis Yer nderungen an den Ansichten durch Aktuelles verzeichnis als Standardworgabe den Benutzer speichern G lcobra Server 2010 pro Daten gal Auswahllisten Bild
155. esten unter Beschriftung PERS NIEREN Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach links ee Schiebt die aktive Registerkarte um eine Position nach rechts o F gt eine neue Registerkarte hinzu Loschen a L SCHE die aktive Registerkarte Register in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein Sollten es mehr Registerkarten werden als sinnvoll in einer Zeile angezeigt werden k nnen lassen sich diese auch mehrzeilig darstellen W hlen Sie diese Option nicht werden in diesem Fall Scrollpfeile eingeblendet Adressen Bearbeiten Vertr ge Demo Datenbanken Browser Testfl che Register farbig anzeigen Die Registerkarten werden eingef rbt Position Sie k nnen die Reiter an verschiedenen Seiten des Regis ters positionieren Registerstil Erlaubt die Auswahl unter verschiedenen Register Designs 147 Cobra computer s brainware Tabulatorreihenfolge cobra CRM PLUS In der Adressmaske k nnen Sie die Reihenfolge bestimmen mit welcher der Cur sor mit der Tabulator oder Return Taste durch die Felder bewegt wird Erteilen Sie den Men befehl Assistenten Tabulatorreihenfolge Tabulatorreihenfolge ndern Sie die Tabulatorreihenfolge indem Sie ein Eingabefeld ausw hlen und dieses mit den Ffeiltasten an die gew nschte Position bringen Tabellen Feldname Beschriftung Kreditinstitut Konto Adressen Be Firma Firmaz
156. etten 202 unnnenenenennn 92 Cobra computer s brainware Eingabepflichtig 80 Felddefinitionen 70 Hierarchie aanonennennennennenrnnnnnn 91 Infozeile en rgeen 84 Kontakt 22242424nnnnnene nennen 70 Standardwert 22u20242 44 82 Zusammenf hren 184 Zusatzdaten enunenseseaeeeeenennn 70 EinzelplatZz uu22002402reenenenen 9 E Mail Einstellungen z022202202200 54 ETASSI nut aan nein 100 Externer Benutzer 197 Externes Modul einbinden 2 222nnn nennen 163 Faxfeld anannaannannnnnnnnnnenennnnnnrennn 80 Feld Berechtigung sesesssesnessenssee 128 Geburtstags 2uus22enueeneenneeen 148 Name uennnenenenennnennnnnnnn nennen 146 WEIEION ee 252 Feldabh ngig Auswahlliste 77 Felddefinitionen 70 Auswahlliste 11 83 FORMAL ee 81 144 Infozeile 24u44Rn nennen 84 Standardwert 2222024244 82 Feldefinitionen Eingabepflichtig 80 Feldeigenschaften 80 Feldname u4nnnnnanannnnn 146 FOID oee gen 84 Te E anne dee 89 Format Abgleich neennnnnenennnnnnnnnennennnn 184 ANZEIGE nenne 81 144 Zusammenf hren 184 Funktion Berechtigung 244e4e nenn 126 Funktionsberechti
157. eu p Details lt System Datenbank Neu y Details Termin Datenbank Neu Details ADL hinzuf gen berpr fen j Abbrechen e Angeboten werden Ihnen zun chst nur die die vorhandenen Systemdatenban ken Klicken Sie die Details an sehen Sie einen knappen Statusbericht zur jeweiligen Datenbank Benutzer Datenbank Neu Details ADL Datei im Sysbemwerzeichnis vorhanden SQL Server erreichbar Login zum SQL Server erfolgreich Datenbank im SQL Server gefunden Alle notwendigen Tabellen vorhanden e Den Inhalt der ADL Datei sehen Sie wenn Sie die Schaltfl che amp anklicken 64 cobra cobra CRM PLUS c bra 2010 x i Anmeldeinformationen f r die ADL Datei Server PILSISQLEXPRESS Datenbank cobra_Main_1 Benutzer Windows Authentifizierung Ja e Mit der Schaltfl che Neu legen Sie eine andere ADL Datei f r die entspre chende Datenbank an Dadurch wird die bisherige ADL Datei berschrieben SQL Server ausw hlen x SQL Server w hlen Sie den SQL Server und die Datenbank aus mit denen die ADL Datei verkn pft werden soll Bei der Autorisierung ist normalerweise die Windows Anmeldung ausreichend Pr fen Sie mit dem Knopf Verbindungstest ob eine Yerbindung zum Server hergestellt werden kann Servername P113 SQLEXPRESS je Autorisierung Windows Anmeldung CI SQL Server Anmeldung o Verbindungstest Datenbank Datenbank co
158. extfeld f r Gro empf nger Ort Textfeld f r Gro empf nger Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld f r Postleitzahl Textfeld Textfeld f r Postfach Postleitzahl Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld Datumsfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Faxfeld Textfeld Textfeld Telefonfeld Telefonfeld Telefonfeld Telefonfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld Textfeld 85 cobra cobra CRM PLUS Diese Felder k nnen nicht gel scht werden Neue Zusatzdaten und Untertabellen anlegen Zum Zusammenhang beider Tabellen siehe Seite 70 Zusatz und Untertabellen werden in derselben Registerkarte verwaltet e Wechseln Sie in die Registerkarte Zusatzdaten Dateieinstellungen Hierarchie J Dubletten Cards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Auswahl Zusatztabelle Fuhrpark v Tabelle umbenennen Tabelle l schen Feldname Feldtyp Auswahlliste A Neues Feld Abgangsgrund Text feldabh ngige Auswahlliste E E Felder l schen 2B emerkungen Bemerkung na Datum Datum Yirtuelle Felder Fahrzeugtyp Text Fahrzeugtyp Farbe Text re a 2 Alphabetisch sortieren Feldeigenschaften C Eingabepflichtig Name Abgangsgrund L nge Format Standardwert kiad Infozeile Auswahlliste Abgangsgrund v N eue Auswahlliste Darstellen als Eingabefeld und Auswahlliste
159. felder Registerkarte Neue Adressen Abeleichregeln Hier legen Sie fest was mit Adressen der externen Datenbank geschehen soll die in der Stammdatenbank noch nicht gespeichert sind Heue Adressen in die Stammdatenbank aufnehmen nur wenn die externe Adresse in den letzten Tagen ge ndert wurde Allen kopieren Adressen dieses Stichwort zuweisen Mit Adressen der externen Datenbank die es in der Srammdatenbank noch nicht gibt k nnen Sie folgendes tun Neue Adressen Hier entscheiden Sie ob eine neue Adressen in die Stamm datenbank bernommen werden soll oder nicht Wenn Sie sich gegen das Aufnehmen neuer Adressen entscheiden werden nur die Einstellungen der Registerkarte Abgleichfel der ber cksichtigt Entscheiden Sie sich daf r neue Adres sen aufzunehmen haben Sie zwei weitere Wahlm glichkei ten nur wenn die externe Adresse in den letzten Tagen ge ndert wurde In diesem Fall werden nur solche Adressen kopiert die in der externen Datenbank innerhalb des ange gebenen Zeitraums ge ndert oder neu erfasst wur den Als Zeitraum werden bei neuen Formaten 365 Tage vorgeschlagen wenn Sie jedoch ein Format ffnen mit dem Sie bereits abgeglichen haben wird der Zeitraum automatisch auf den letzten Abgleich 190 cobra cobra CRM PLUS vorgang zur ckgerechnet es werden dann also immer nur die neuesten Anderungen kopiert Allen kopierten Adressen dieses Stichwort zuweisen Funktioniert wie die glei
160. ga be ebenfalls erzwungen Sie k nnen die Adressmaske mit dieser Adresse erst wieder verlassen nachdem Sie in diesem Feld einen Eintrag vorgenommen ha ben Nicht betroffen von der Eingabepflicht sind solche Adressen die nicht ge n dert sondern nur angesehen werden Telefonfeld Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wird das betroffene Feld in den Auswahllis ten der m glichen Telefonnummern aufgef hrt wenn Sie einen der Befehle Kommunikation Telefonnummer w hlen oder Kommunikation Adresse auf nehmen w hlen Au erdem werden Telefonfelder auch unter Kommunikation Telefoneinstellungen Rufnummer zur Auswahl angeboten Keine Aktivierungs m glichkeit f r Skype Telefonie Faxfeld Alle Felder bei denen dieses Kontrollk stchen aktiviert ist werden im Dialog Kommunikation Telefaxeinstellungen zur Auswahl angeboten Das dort ausge w hlte Feld kann automatisch an ein Faxprogramm bergeben werden 80 cobra cobra CRM PLUS Format In einer Tabelle z B mit Zusatzdaten werden Werte wie beispielsweise EURO Betr ge b ndig dargestellt so dass sich in allen Feldern die Kommas bersichtlich untereinander befinden Test 123 457 1258 15 Feldinhalt der Daten Format Bewirkt Anzeige von Angezeigter Wert bank 13 06 2005 10 29 56 Datum Zeit 13 06 2005 10 29 56 SYSTEM Kurzes Datumsformat wie in der Windows Systemsteuerung festge legt Kurzformate f r Zahlen felder 100 2578 SSYSTEM
161. gen Sie ein wie Sie sich an diesem Server anmelden Datenbank In dieser Liste sehen Sie alle auf dem Server verf gbaren Datenbanken W hlen Sie die Datenbank aus zu der Sie ei ne ADL Datei erstellen wollen Dateiname W hlen Sie hier den Pfad und Namen f r die ADL aus Die ser Name kann vom Namen der Datenbank auf den die ADL Datei verweist abweichen Daten pr fen Klicken Sie diese Schaltfl che an wird gepr ft ob die Da tenbank tats chlich vorhanden ist und ber die ADL Datei darauf zugegriffen werden kann 63 cobra cobra CRM PLUS Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen Systemdatenbanken Im Verzeichnis PROGRAMM Ihrer Installation findet sich eine Datei namens SystemADLVerifier exe Mit deren Hilfe k nnen Sie die Daten vorhandener ADL Dateien lesen So erkennen Sie auf welche Datenbank eine bestimmte ADL Datei verweist auf welchem Laufwerk und welchem SQL Server diese Datenbank liegt etc e Wechseln Sie in das Programmverzeichnis Ihrer Installation Dies kann bei spielsweise C PROGRAMME COBRA PROGRAMM sein e Klicken Sie dort die Datei SystemADLVerifier exe doppelt an Al cobra Systerndatenbanken berpr fen x cobra Systemdatenbanken berpr fen Falls beim Start von cobra eine Fehlermeldung erscheint k nnen Sie mit diesem Tool Ihre Systemdatenbanken berpr fen Benutzer Datenbank Id Neu Details Dokumente Datenbank bb N
162. gerichtet Um Fortzufahren muss die mobile Benutzung initialisiert werden S Soll die mobile Benutzung jetzt initialisiert werden F r diesen Schritt muss die Datenbank exklusiv zur Verf gung stehen Sie darf nirgendwo auch nicht auf dem Server selbst ge ffnet sein 205 cobra cobra CRM PLUS Initialisierung Die mobile Benutzung wird jetzt initialisiert Dieser Vorgang kann mehrere Minuten in Anspruch nehmen Bitte warten Sie SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server PIIFSOLESFPRESS kann nicht als Yerteller won Datenbanken eingesetzt werden Um den SOL Server als Werteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Hetzwerzeichnis an auf welches der SOL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehrere Minuten dauern Replikationswerzeichnis M P133Borges Haupt D Replikatior e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server zugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe Zum Abschluss der Synchronisation wird Ihnen gemeldet dass mobile Benutzer jetzt mit ihrem cobra auch dann arbeiten k nnen wenn sie sich gerade nicht im Netzwerk eingeloggt haben In Zukunft werden mobile Benutzer jeweils bei der Abmeldung vom Netz an die Synchronisation erinnert Synchronisieren e _ Sie befinden sich im Onl ne Modus o Wollen Sie die nderungen in den Offline Modus bertragen E Jetzt syn
163. gew hlte Feld erf llen soll Feldname DatumE fasst Vergleichsoperation Gr er gt Kriterium Die letzten 365 Tage und Dieser Filter steht ab sofort zum Filtern der Kontakte zur Verf gung Y Aktion Lieferung y Filter Schaltfl che Telefonkaontakte lter als 1 Jahr Schriftlich Einzelbrief Telefonisch E Mail Konktakte Eigene Kontakte Seit 7 Tagen 90 cobra cobra CRM PLUS Hierarchie Datei Voreinstellungen Datei Einstellungen Register Hierarchie w hlen Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenad ressen angelegt damit k nnen Sie zu einer Firma Hauptadresse beliebig viele Ansprechpartner Nebenadressen anlegen Datenbank f r Adressen mit mehreren Ansprechpartnern vorbereiten e ffnen Sie die Datenbank Dateieinstellungen Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Hierarchie Dubletten vLards Visitenkarten Feldnamen Presseausweis Markieren Sie die Felder die sich bei nderung der Priorit t Hauptadresse in den Nebenadressen automatisch ndern sollen Das Feld Firmal ist immer Hierarchie Feld Hierarchie verwenden Referenz seit Bei Hauptadressen folgende Unterdatens tze der a msatz Nebenadressen ebenfalls anzeigen e Kontakte Zusatzdaten Staat privat Stra e privat Symbol Unterdatens tze auch bei allen Nebenadressen einer Hierarchiegruppe anzeigen Telefax priva
164. gezeigt werden soll ist unter Bildanzeige einstell bar Zudem kann der Speicherort festgelegt werden Zur Auswahl stehen 1 das Ansichtsverzeichnis also dasjenige Verzeichnis in dem auch die gerade bearbeitete Ansicht gespeichert ist 2 das Systemverzeichnis Ihrer Installation oder 3 der Ursprungsspeicherort Bei Ansichten die evtl auf andere Rechner kopiert werden sollen macht diese letzte Einstellung keinen Sinn Gruppierung Eine Gruppierung fasst Elemente die auf ihr platziert werden optisch zusammen kommunikation Telefon 0731 550 003 cr Direkt tr Telefon pr 0731637040 tr Mobil cr Telefax 0731 550 550 E Mail infot abele und sohn de En Internet www abele und sohn de amp Es ist oft sinnvoll eine Gruppierung im Beispiel Kommunikation manuell ent sprechend zu beschriften siehe Seite 170 155 cobra cobra CRM PLUS Schaltfl che Eine Schaltfl che hat allgemeine sowie zus tzlich einige spezifische Eigenschaften Eigenschaften von Schaltfl che Allgemein Schaltfl che Auszufuhrende Funktion D atenbanktabelle zum Termin wechseln Ausrichtung Beschriftung Linkzb ndig Zum Termin gt gt e Zentriert Kindestbreite Rechtsb ndig 50 Auszuf hrende Funktion Sie finden hier eine Liste der m glichen Funktionen die der Schaltfl che hinterlegt werden k nnen Datenbanktabelle Wenn Sie zwischen Datens tzen wechseln suchen Sie hier aus innerhal
165. gr e der Yorschaubilder A a Auswahllisteri nach K rzel sortieren Abmessungen 128 Pixel 7 Warnungen si fa aun Nauen Hinweis ge nderte Abmessungen wirken sich nur Cache deaktivieren auf Bilder aus die neu aufgenommen werden Bereits existi de Yorschaubilder bleib aus wahllisten werden bei deaktiviertem Bee ee ae Cache vor jeder Verwendung erneut aus der Systemdatenbank gelesen Dies f hrt jedoch zu einer erh hten Netzwerkauslasturg Be ee une Adressen unver ndert Das Reorganisieren hingegen ndert alle Yorschaubilder nderung sofort in Sortierung aufnehmen E Mail versand mit Microsoft Outlook e Termine und Aufgaben A nderungen wirken sich erst nach verwalten mit cobra Terminmarager t I einem Meustart aus Die Benutzerverwaltung wird ab Seite 99ff ausf hrlich dargestellt Das Eintragen der Netzwerklizenzen geh rt zur Installation und wurde deshalb dort ab Seite 17 behandelt Ver nderungen an Ansichten speichern e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Aktivieren oder deaktivieren Sie die Option Ver nderungen an den Ansichten durch den Benutzer speichern Ist diese Option eingeschaltet werden individuelle nderungen an den Ansichten durch den Benutzer w hrend des laufenden Betriebes also etwa die Breite dy namischer Fenster die Reihenfolge der Tabellenspalten oder der Zeilenumbruch im Bemerkungsfenster gespeichert Diese nderu
166. gung 115 G CFTC SERIE EEE EUER SUEEHESDEER 100 Ge ndert 2204444 Rennen 100 Geburtstagsfeld 148 cobra CRM PLUS Gruppe ANSICHT sau 132 Gruppen ndern 103 Benutzer l schen 104 Einrichten u re 103 L SCHEN 2222424nnaeananenenenen 104 Gruppenadresse EIN AUS tere Area 67 Gruppenzugeh rigkeit 104 LOSCHON Se na neenssreenenesen 104 H Hauptadresse 22u022u02200nne nen 91 Hierarchie en 91 Infozeile aaa anna 84 Installation 2 244nnnnnnnnnnnn 8 Client 2uununnennnnennenennennenennen 13 EINZEIDI ANZ au nenne 9 Netzwerk cunnanennnenenennennnnnnn 10 Peer to Peer Netzwerk 16 PO anna 20 SENVEH O 12 SQL Server Management Studio Express SSMSEE 41 Verzeichnisse 254 ISDN Telefon 250 K Kennwort Benutzer seen ee 102 Kontakt 222244annanananenannnn 70 Al seen eine 56 Einstellungen u n en 70 F r andere uununnnnnnnnenennenen 69 L EZ ON Zn en EIER 17 LOGINNAMO eerie 106 L schen Benutzer eier ee 102 M EUREO P 54 Management Console MMC 40 Cobra computer s brainware Mandanten und Projektverwaltung Aktivieren aunnansnananananenanannnn 69 Mandantenverwaltung EIN AUS nuuun nn 67 Mitgliedschaft in Gruppen 104 Mobiler Be
167. guration des Vertriebsmoduls k nnen nur Systemverwalter vornehmen O Diese Einstellungen gelten jeweils pro Datenbank Es handelt sich hierbei um allgemeine Voreinstellungen und Datenlisten Sie be stimmen u a dar ber welche Informationen den Benutzern sp ter in den Aus wahllisten zur Verf gung stehen e Erteilen Sie den Befehl Vertrieb Einstellungen Yertriebsprojekte Konfiguration ug z borer beine a A Konfiguration Af Einstellungen Allgemeine Einstellungen f EIN NIE m gt In den allgemeinen Einstellungen wird das verhalten zusatz Felder des Yertriebs Modul festgelegt Hier legen Sie z B die Standard hrung und das A Maskeneditor Standard vVerhalten beim Erfassen wor Kantakt Terminen fest 27 Konfiguration Einstellungen p m vertiebsprozess Me Auswahllisten Aus diesem Dialog heraus richten Sie Ihre Vertriebsprojekte und das zugeh rige Erfassungsfenster ein e Sie finden links verschiedene Kategorien Konfiguration Vertriebsprozess etc Klicken Sie eine dieser Kategorien an ffnen sich dar ber die zugeh rigen Ein stellm glichkeiten Einstellungen Maskeneditor usw 228 cobra cobra CRM PLUS e Im rechten Teil des Dialoges treffen Sie dann die eigentlichen Einstellungen Hier rufen Sie ber eine Schaltfl che die jeweiligen Bearbeitungsfunktionen auf Konfiguration Allgemeine Einstellungen Yertriebsmodul Eimstelungen Adressdarstellung Adressen werden in ein
168. h verschiedene Wege Objekte im Brow ser anzeigen zu lassen Sie geben dabei dem Benutzer vor was er im Browser sieht bzw aufrufen kann Einstellungen W Adressleiste anzeigen W ORL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Das Browser Control bezieht seine URAL aus einem D atenbankfeld nderungen wirken sich erst nach dem Laden der Ansicht in Adress PLUS aus Einzelne Feld Adressfeld INTERNETO Formatstring Korstanter Teil Dynamischer Teil aus en D atenbankfelderm Die URL wird fest vorgegeben Name 2 B Index htm OR Abbrechen Adressleiste anzeigen Im Browser kann oben eine Adressleiste eingeblendet wer den Mit dieser Adressleiste k nnen Benutzer sowohl die von Ihnen vorgegebene Adresse aufrufen als auch beliebig navi gieren Zur ck about blank Wechseln zu Blenden Sie die Adressleiste nicht ein wird beim Aufruf des Browsers automatisch die von Ihnen in den Einstellungen vorgegebene URL geladen Binden Sie den Browser aller dings z B in dieselbe Registerkarte wie eine Adresstabelle ein kann dies die Navigation in der Tabelle u U erheblich verlangsamen Darum empfehlen wir Ihnen in diesem Fall die Adressleiste und die Schaltfl che Wechseln zu zu akti vieren URL wird erst nach Klick auf Wechseln zu aktiviert Um zu verhindern dass die URL beim Bl ttern durch Adres sen unn tz geladen wird und die Performance verringert gibt es diese Option Mit ihr erreic
169. halb des Abgleichzeitraums eine Adresse sowohl in der externen als auch in der Stamm datenbank ge ndert liegt ein Unterschied vor den Sie ganz individuell behandeln k nnen indem Sie dieses Kontrollk st chen aktivieren und in der darunter liegenden Liste aussu chen wie in diesen F llen vorgegangen werden soll Adressen anzeigen und manuell abgleichen Mit dieser Option k nnen unterschiedliche Adressen manuell abgeglichen werden An gezeigt werden Ihnen dabei die wirklichen Problemf lle d h jene Adressen welche im angegebenen Zeitraum in beiden Datenban ken unterschiedlich ver ndert wurden Externe Adresse berschreibt Stammadresse wenn neuer In diesem Fall wird die jeweils neueste Ad resse in die Stammdatenbank aufgenommen bzw dort beibehalten Externe Adresse als Dublette aufnehmen Aktivieren Sie dieses Optionsfeld um unter schiedliche Adressen als Dubletten in die Stammdatenbank einzuf gen Sie k nnen sie sp ter recherchieren und bearbeiten Nicht abgleichen nur protokollieren Aktivieren Sie dieses Optionsfeld um unter schiedliche Adressen nicht abzugleichen Ist das Kontrollk stchen Unterschiedliche Ad ressen die nicht abgeglichen wurden auf der Registerkarte Protokoll aktiv werden solche Adressen in einer Protokolldatei ver zeichnet und k nnen nachtr glich behandelt werden Adressen kombinieren In diesem Fall werden leere Felder mit dem Inhalt der anderen Datenbank bef llt Benutze
170. he Virtuelle Felder e Bet tigen Sie in der nun erscheinenden Dialogbox die Schaltfl che Neu Virtuelle Felder bearbeiten Feld Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an gt Feldname lt Bitte geben Sie den Namen des Feldes hier an gt Berechneter Feldwert lt Text oder Feldinhalt gt Abschlussdatum Feld hinzuf gen Text hinzuf gen Letzten Eintrag l schen C Automatischer Leerzeichenausgleich i e Tragen Sie unter Feldname den Namen des neuen virtuellen Feldes ein e Im unteren Teil suchen Sie dann ein bestehendes Feld aus und nehmen es mit Feld hinzuf gen ins virtuelle Feld auf In der linken Spalte wird der Original Feldname NativeName eingef gt nicht der in Ihrer Datenbank verwendete Feldname e Zwischen die Felder k nnen auch Texte eingef gt werden e In unserem Beispiel fassen wir in einem virtuellen Feld zwei Felder aus der Da tenbank zusammen Hat das erste Feld einen Inhalt wird dieser Wert ber nommen Ist das erste Feld leer wird der Inhalt des zweiten Feldes bernom men 6 cobra cobra CRM PLUS Alle virtuellen Felder k nnen zus tzlich auch freien Text enthalten Virtuelle Felder bearbeiten Neu Feld Dokumentpfad v Feldname Dokumentpfad Berechneter Feldwert COMPANY1 LASTNAMEO Nachname N lt Text gt 1 Feld ersetzen Letzten Eintrag l schen _ Automat
171. heitlich sind ist die Angabe mit ab soluten Laufwerksbuchstaben auf bestehende Netzwerkverbindungen Im Win dows Explorer Extras Laufwerk verbinden angewiesen Wenn alle Benutzer im Netzwerk die gleichen Laufwerksbuchstaben und Netz werkverbindungen verwenden funktioniert die Zuweisung auch damit einwandfrei Netzwerklizenzen Das Programm ist grunds tzlich uneingeschr nkt netzwerkf hig Wird es in einem PC Netzwerk installiert k nnen beliebig viele Benutzer damit arbeiten jedoch immer nur so viele Benutzer zur gleichen Zeit wie g ltige Netzwerklizenzen einge tragen wurden Um das Programm weiteren Benutzern zur Verf gung zu stellen m ssen Sie zu s tzliche Netzwerklizenzen erwerben und eintragen e W hlen Sie Extras Systemeinstellungen Lizenzen e Beim Start haben Sie die erste Lizenznummer bereits eingegeben oder bisher nur in einer Demoversion gearbeitet Systemeinstellungen Adressformat D okumentenverwaltung Kontaktarten Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen XXX _ Lrrois xxx XXX _ XXX _ Xxx Anzahl Lizenzen 20 e Tragen Sie eine Lizenznummer ins obere Feld ein e Klicken Sie Hinzuf gen an Die Nummer wird in die Liste der Lizenznummern bernommen und das Eingabefeld steht f r eine neue Lizenznummer zur Ver f gung 17 cobra cobra CRM PLUS e Wiederholen Sie den Vorgang f r alle weiteren Lizenznummern e
172. hen Mobiler Benutzer vorlage f r den Benutzer Bernd Schlegel v Kennwort ndern Kennwort Kontrolle Name Zeichen Tragen Sie den Namen und ein Zeichen f r den neuen Benutzer ein Beide Felder sind eingabepflichtig Das Zei chen kann bis zu acht Zeichen lang sein Ziffern sind er laubt Mobiler Benutzer Aktivieren Sie diese Option wenn der fragliche Benutzer auch von au en also etwa ber einen Laptop auf die Da ten zugreift Ein mobiler Benutzer verbraucht permanent eine Lizenz 101 cobra cobra CRM PLUS Vorlage f r den Benutzer Sie k nnen benutzerspezifische Einstellungen von einem anderen Benutzer bernehmen Wollen Sie dies tun klicken Sie die Checkbox Vorlage f r den Benutzer an und w hlen aus der Liste den entsprechenden Benutzer aus Sie k nnen die bernommenen Einstellungen dann entsprechend n dern Kennwort ndern Falls Sie f r den neuen Benutzer ein Kennwort festlegen wol len aktivieren Sie das Kontrollk stchen Kennwort ndern und tragen das gew nschte Kennwort in die beiden Felder Kennwort und Kontrolle ein Der Benutzer kann sich jetzt am Programm anmelden Benutzereigenschaften ndern e W hlen Sie in der Benutzerverwaltung den gew nschten Benutzer aus e Klicken Sie die Schaltfl che ndern direkt unter der Benutzerliste an Benutzer ndern Mame Astrid Eilers ze
173. hen Sie dass der Benutzer erst den Knopf Wechseln zu bet tigen muss um zu der von Ihnen eingestellten URL zu gelangen 164 cobra cobra CRM PLUS Eine dynamische URL hinterlegen Eine dynamische URL kann sich aus verschiedenen Bestandteilen zusammenset zen die Sie hier definieren e Klicken Sie die Option Das Browser Control bezieht seine URL aus einem Da tenbankfeld an Einzelnes Feld Sie k nnen die URL aus einem bestimmten Feld der Daten bank in den Browser laden lassen So wird zu jeder Adresse der Datenbank eine andere URL aufgerufen etwa die zur Adresse geh rige Homepage Sie k nnen sowohl den eigentlichen Datenbanknamen Lo gical Name als auch den in den Dateieinstellungen defi nierten dem Benutzer sichtbaren Feldnamen Userlevel Name eintragen Dem Logical Name muss zwingend ein Komma vorangestellt werden Soll der Browser beispielsweise die im Feld Internet hinter legte URL aufrufen kann dies so geschehen Einzelne Feld Adressfeld Internet Einzelne Feld Adressteld INTERNETO Formatstring Sie k nnen hier auch einen String hinterlegen der Daten aus der Datenbank in die URL integriert Dazu m ssen Sie wis sen wie eine URL zu formatieren ist Hier ein Beispiel mit dem eine beliebige Adresse aus der cobra Datenbank direkt im Internet in Google Maps aufgeru fen und in der Landkarte angezeigt wird E Formatstring konstanter Teil http maps google d
174. hl lassen Sie dieses Feld leer 239 cobra cobra CRM PLUS Adressanzeige Format Sie bestimmen wie Ihnen die von cobra zu eingehenden Anrufen gefundenen Ad ressen angezeigt werden sollen Klicken Sie auf den Auswahlknopf t rechts Da mit ffnet sich ein Dialog Adressenanzeige Adressformat Beispiel Karl Klonen Albenkirchen EDW ambH In diesem Dialog werden in der Auswahlliste rechts oben die Adressfelder der Da tenbank angeboten Mit der Schaltfl che bernehmen Sie die gew nschten Felder in das Adressformat Telefonindex reorganisieren cobra verwaltet um die Telefonie zu beschleunigen s mtliche Telefonnummern in einem separaten Index reorganisieren sie ihn gelegentlich insbesondere wenn Sie mit gro en Datenbanken arbeiten oder oft Anderungen an den Daten vorneh men Info Diese Informationen sind f r Ihren Systemverwalter bestimmt INfO eeaeeenennenennnnnnn Listet alle Treiberinformationen auf Protokoll S mtliche Aktionen des Systems werden protokolliert so dass sie auf Fehler analysiert werden k nnen Fr here Version Treiber Einstellunger Telefonie Wersion Fr here version ir E TAFI nbieter H323 Leikung r W hlen Sie Fr here Version Klicken Sie dann die markierte Schaltfl che an um die Einstellungen vorzunehmen 240 cobra cobra CRM PLUS Die Auswahl des Ger tes erfolgt in der Registerkarte Hard Software Telefonie E ingehende Anrufe
175. hl angeboten Telefon Einstellungen Telefonstellen Geht ein Anruf ein versucht cobra den Anrufer zu ermitteln sofern er seine Rufnummer nicht unterdr ckt hat Die Einstel lung der Telefonstellen bestimmt nun wie genau die Num mer des eingehenden Anrufes mit den in der Datenbank ein getragenen Nummern bereinstimmen muss um erkannt zu werden Je h her die hier ausgew hlte Zahl ist desto gerin ger muss die bereinstimmung ausfallen desto mehr Tele fonnummern m glicher Anrufer werden also in der Regel ge funden Anzahl der Anrufe in Abwesenheit cobra protokolliert alle Anrufe die Sie nicht entgegenneh men Mit dieser Zahl geben Sie an wie viele Anrufe protokol liert werden sollen Wird diese Zahl berschritten wird je weils der lteste Anruf gel scht und der aktuelle in die Liste aufgenommen Anzahl Wahlwiederholungen Versuchen Sie jemanden anzurufen dort nimmt aber nie mand ab wird dieser Anruf in der Liste der Wahlwiederho lungen gespeichert von wo aus Sie ihn jederzeit wiederholen k nnen Die hier eingestellte Anzahl gibt an wie viele solcher vergeblichen Anrufe in der Liste protokolliert werden sollen Amtsvorwahl Diese Einstellung legt fest wie Sie aus Ihrem Telefonnetz nach au en telefonieren Es kann beispielsweise sein dass Sie eine 0 vorw hlen m ssen wenn Sie nach drau en tele fonieren wollen In diesem Fall geben Sie eine O ein Ver wenden Sie keine Amtsvorwa
176. hl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Fl che teilen Strg F Jedes Element besitzt ein Kontextmen Selektieren Sie ein Element Klicken Sie es dann mit der rechten Maustaste an 166 cobra cobra CRM PLUS Je nachdem f r welches Element das Kontextmen aufgerufen wird sind M g lichkeiten zug nglich oder ausgegraut Alle im Kontextmen enthaltenen Men punkte sind auch ber die Men leiste er reichbar Eigenschaften bearbeiten Zum Anpassen seiner Eigenschaften selektieren Sie ein Element per Doppelklick Per Drag and Drop eingef gte Elemente sind nach dem Einf gen bereits selek tiert Zur Kontrolle lesen Sie in der Statuszeile unten ab welches Element gerade selektiert ist etwa Selektion Eingabefeld Nach dem Einf gen von Eingabefeldern erscheint automatisch der Dialog Eigen schaften bearbeiten Dann e klicken Sie das Element mit der rechten Maustaste an und erteilen aus dem Kontextmen den Befehl Eigenschaften Feldauswahl Assistenten F y Auswahl aufheben Eigenschaften Unterstes Element Posi Untergeordnetes Element Serg Ab Yoriges Element Serg Links N chstes Element Strg Rechts L schen Entf e oder bet tigen F8 e oder erteilen den Befehl Ansicht Eigenschaften e oder klicken in der Symbolleiste das Symbol amp an Die Eigenschaften eines Elements werden in einem Dialog in mehreren Register karten dargestellt Die spezifischen Eigenschaften ei
177. hmen Mehrere Eingabefelder werden mit Doppelklick und der Umschalt Shift Taste markiert Sie k nnen auch eine Fl che mit den darauf befindlichen Elementen als Baustein hinterlegen Um Registerkarten als Baustein abspeichern zu k nnen m ssen Sie die darunter liegende Fl che markieren Bausteine werden als FVA Dateien FVA Formatvorlage Ansicht unter SYSTEM COMPONENTS abgelegt wenn Sie die Option Systemverzeichnis w hlen Sie werden unter BENUTZER K RZEL COMPONENTS gespeichert wenn Sie die Option Benutzerverzeichnis w hlen Sie werden an einem beliebigen Ort gespeichert wenn Sie die Option Freie Auswahl anklicken In diesem Fall be stimmen Sie den Speicherort ber den Auswahlknopf rechts Baustein speichern Anzeigename Adressdetails O Systemverzeichnis Dateiname Adressdetails Benutzeryerzeichnis QO Freie Auswahl Symbol w hlen Standardsymbol G cobra_Server Benutzer BerndS Components dressdetails fya 140 soogei computer s brainware Baustein laden cobra CRM PLUS F gt einen gespeicherten Baustein auf einer selektierten Fl che ein Diese Funktion steht erst zur Verf gung nach dem Sie eine Fl che selektiert haben Pe Bemerken Sie beim Bearbeiten einer Ansicht nachtr glich dass Ele mente eigentlich auf einer anderen Ebene oder in einer anderen Re gisterkarte abgespeichert werden sollten speichern Sie die fraglichen El
178. ich von gewissen Funktionen oder Daten aussperren Zur Anmeldung ben tigen Sie das Systemkennwort Ihrer bisherigen In stallation 27 cobra cobra CRM PLUS berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstellungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung Dies geschieht unter Extras Systemeinstellungen Datei offnen Im Datenverzeichnis Ihrer Installation k nnen sich jetzt je nachdem was Sie bernommen haben zwei Typen von Datenbanken befinden genauer gesagt Eine ADL Verkn pfung zu einer SQL Datenbank und oder eine ADR Access Datenbank Sie k nnen beide ffnen Eine Access Datenbank ffnen e Eine Datenbank die in die aktuelle Version von cobra konvertiert wur de l sst sich in jener Version von cobra in der sie urspr nglich erzeugt wurde nicht mehr ffnen Ben tigen Sie diese Datenbank also noch im urspr nglichen Format sichern Sie sie bevor Sie sie in cobra 2010 ff nen e Erteilen Sie den Befehl Datei ffnen e ffnen Sie die Datei mit der Extension ADR e Der cobra Upsize Assistent hilft Ihnen bei der Konversion der Datenbank in das aktuelle System Au erdem legt er eine ADL als Verkn pfung zur neuen Da tenbank an e Nach einem Begr ungsbildschirm gelangen Sie in den 1 Schritt des Konver tierungsvorganges 28 cobra cobra CRM PLUS cobra Upsize Assistent Zieldatenbank w hlen Schritt 1 von 2 Zieldatenbank w
179. ichen Astrid prea Mobiler Benutzer kennwort ndern e Im Dialog Benutzer ndern k nnen Sie den Namen das Kennwort und den Status als mobiler Benutzer ndern Tragen Sie die neuen Angaben ein Die Zugriffsrechte des Benutzers haben sich damit nicht ge ndert e Das Zeichen kann hier nicht ge ndert werden Um einem Benutzer ein neues Zeichen zuzuweisen m ssen Sie den Benutzer l schen und komplett neu an legen Benutzer l schen e Klicken Sie in der Benutzerverwaltung einen Benutzer an e Bet tigen Sie die Schaltfl che L schen im Abschnitt Benutzer e Der Benutzer wird aus der Liste gel scht Das pers nliche Unterverzeichnis im Installationsverzeichnis wird bei diesem L schvorgang nicht gel scht Die darin gespeicherten Daten stehen wieder zur Verf gung sobald Sie wieder einen Benutzer mit diesem Kurzzeichen anlegen 102 cobra cobra CRM PLUS Benutzergruppen Benutzergruppen vereinfachen die Verwaltung von Zugriffsrechten Sie k nnen mehrere Benutzer in einer Gruppe zusammenfassen und dieser Gruppe dann Rechte geben ber die dann automatisch alle jeweiligen Gruppenmitglieder ver f gen Die Gruppenzugeh rigkeit k nnen Sie nach unterschiedlichen Kriterien bestim men e Sie bernehmen die Abteilungsstruktur Ihres Unternehmens e Sie erstellen Gruppen aufgrund der ben tigten Zugriffsrechte Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte
180. ichtern einige Schaltfl chen den Zugriff auf verschiedene Funktionen Mit ihnen lassen sich Tabellen aus der Berechti gungsliste wieder entfernen bzw hinzuf gen Die anderen Schaltfl chen dienen der spaltenweisen Rechtevergabe d Hinzuf gen Nehmen Sie eine neue Tabelle in die Auswahl auf Damit wird diese Tabelle f r alle Benutzer sichtbar denen diese Datenbank rolle zugeordnet ist X Entfernen Sie entfernen eine Tabelle aus der Datenbankrolle F r die folgenden Funktionen markieren Sie eine oder bei gedr ckter Strg Taste mehrere Tabellen Kein Recht Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen keinerlei Zugriffsrechte 2 Alle Rechte Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen s mtliche Zugriffsrechte Lesen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Leserecht Erstellen Die Benutzer der Datenbankrolle erhalten f r die fraglichen Ta bellen das Recht neue Daten zu erfassen Feldberechtigungen Wurden Tabellenrechte vergeben sind standardm ig s mtliche Felder der Ta bellen f r alle Benutzer der Datenbankrolle zug nglich Sie k nnen aber auch den Zugriff auf einzelne Felder regeln und so etwa f r bestimmte Benutzer bestimmte Informationen ausblenden e Klicken Sie eine Tabelle in der Registerkarte Tabellen an e Klicken Sie in der letzten Spalte die Option Feldberechtigungen an Allgemein
181. ie ren gehen Sie dann online Hinweis zur Synchronisation von SQL Datenbanken SQL Datenbanken k nnen Sie sowohl ber eine Einwahlverbindung als auch im LAN synchronisieren Die SQL Synchronisation ist eine L sung von Microsoft Hintergrund Beim Einrichten einer SQL Synchronisation wird die SQL Server Datenbank publi ziert siehe die Dokumentation von Microsoft zum SQL Server Es werden eine Snapshot und eine Merge Publikation angelegt Beim ersten Synchronisieren wird f r jeden mobilen Benutzer ein Push Abonnent eingerichtet F r die Snapshot Publikation m ssen Sie ein Verzeichnis Replikationsverzeich nis angeben in dem die Snapshot Dateien abgelegt werden k nnen Auf dieses Verzeichnis m ssen Zugriffsrechte haben e der SQL Agent des Servers e der SQL Server des mobilen Benutzers e Sie geben sp ter w hrend des Einrichtens der Synchronisation das Replikati onsverzeichnis in diesem Dialog an SQL Server Replikation einrichten Der SOL Server BORGES TEST COBR amp kann nicht als Verteiler von Datenbanken eingesetzt werden Um den SQL Server als Verteiler einzusetzen muss dieser konfiguriert werden Geben Sie hierf r ein Netzverzeichnis an auf welches der SQL Server Agent Lese und Abbrechen Schreibberechtigung hat Dieser Yorgang kann mehere Minuten gehen Replikationsverzeichnis Cobra w2k borge Borges Replik ation e Geben Sie ein Verzeichnis an auf das alle beteiligten SQL Server z
182. ients SQL Server Express Edition lokal installieren Sie k nnen auch den mitgelieferten SQL Server Express Edition lokal installieren Informationen ber die Unterschiede zwischen dem SQL Server und SQL Server Express finden Sie im Internet e Es ffnet sich ein Assistent der Sie durch den Installationsvorgang geleitet 37 cobra cobra CRM PLUS a cobra SQL Server Assistent SQL Server 2008 Express Edition konfigurieren SQL Server 2008 Express Edition konfigurieren Auf den SQL Server k nnen nur Benutzer oder Gruppen der Dom ne oder am Einzelplatz zugreifen Geben Sie eine Gruppe oder einen Benutzer an welche Zugriff auf den SQL Server erhalten sollen V Einen Benutzer oder Gruppe dem SQL Server hinzuf gen Benutzer oder Gruppenname VORDEFINIERT Benutzer Dom ne WIN7 VMWA V Nach der Installation der SQL Server 2008 Express Edition die cobra Demo Datenbank ebenfalls installieren e Wir empfehlen Ihnen gleich eine Demo Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitzuinstallieren d Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung SQL Server 2008 Express Edition installieren Ja PN Benutzer Gruppe VORDEFINIERT Benutzer Dom ne win7 vmwa cobra Systemdatenbank auf SQL Server WINF VMWA SQLEXPRESS installieren cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server WINT VMWA SQLEXPRESS installieren cobra Dokumentendatenbank auf SQL Server WINF VMWA SQLEXPRESS installi
183. iese neue Auswahlliste abh ngig sein soll 78 cobra cobra CRM PLUS Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Feldname Feldtyp Auswahlliste A Neues Feld Autohersteller Text Autohersteller ex Felder l schen 5 Bemerkung Bemerkung Textbausteine c Betreuer Text feldabh ngige Auswahlliste _ Virtuelle Felder m etreuung seit Datum m etreuung Text BLZ Bankleitzahl Textbausteine Branche Text Branchen Briefanrede Anrede Briefanreden v Alphabetisch lt iji gt sortieren Feldeigenschaften C Eingabepflichtig C Telefonfeld C Fasfeld Standardwert _ C F r Nebenadressen schreibgesch tzt Name Autohersteller L nge Format Infozeile Auswahlliste feldabh ngige Auswahlliste v Neue Auswahlliste Abh ngig von Autohersteller Darstellen als e Erfassen Sie nun zu jedem Eintrag der EMG Auswahlliste Autohersteller gleich K rzel Text ET namige Auswahllisten mit Automodel AE len Erfassen Sie also eine neue Aus Ala 159 Sportwagen wahlliste Alfa Romeo welche aus Me schlie lich Modelle von Alfa Romeo Alfa Spider enth lt eine Auswahlliste BMW mit den verschiedenen Modellen von BMW USW e Sie m ssen diese Felder nun mithilfe des Ansichteneditors in eine Ansicht l einbinden Feld
184. ilf LAA Allgemein er Tue LAA Serverollen Ey Benutzer die dieser Anmeldung zugeordnet sind Ey Sicherungsfahige Elemente Zuord Datenbank Benutzer Standardschema S Status T 9 cobra_Main dbo dbo mu 7 CobraDemoData dbo dbo m master model msdb tempdb Mitgliedschaft in Datenbankrolle f r cobra_Main Verbindung IE db_accessadmin Server IF db_backupoperator NICK VM7 32 SQLEXPRESS db datareader Verbindung db_datawriter Nick VM7 32 borges db_ddladmin ID db_d atareader Verbindungseigenschaften nn a V db_owner Status db_securityadmin V public Bereit __0K__ Abbrechen In der Liste Mitgliedschaft sehen Sie welche Benutzer eine Datenbankrolle in nehaben Datenbankzugriff erlauben verweigern db_backupoperator Befehle zur Datenbanksicherung und wartung erteilen db_datareader Leserechte in allen Benutzertabellen db_datawriter Schreibrechte in allen Benutzertabellen db_securityadmin Rollen Mitgliedschaften und Rechte in der Datenbank verwalten 48 cobra cobra CRM PLUS Datenbankrollen db_datareader db_datawriter f r die Anmeldung setzen Jeder Benutzer der Zugriffsrechte auf eine Datenbank hat wird au erdem auto matisch in die Datenbankrolle Public aufgenommen Unicode Das Programm beherrscht Unicode D h Sie k nnen s mtliche Unicode f higen Zeichens tze verwenden Sie m ssen darauf achten f r die Ansicht eine Schrift art zu w hlen welche di
185. iner Datensatzbeschr nkung max 10 000 Datens tze Bericht bearbeiten Bemerkungstext 256 cobra cobra CRM PLUS Sie sehen die Kategorien im linken Bereich als Balken Vertriebsprojekte Ad ressen Kampagnen usw Der Benutzer selbst kann keine neuen Kategorien anlegen Diesen Kategorien entsprechen im Installationsverzeichnis unter SYSTEM CATEGORIES die Unterverzeichnisse 100 OPPORTUNITIES 200 ADRESSES 300 CAMPAIGN usw e Die Reihenfolge in welcher Kategorien im Berichtswesen angezeigt werden ist nicht alphabetisch sondern h ngt von der vorangestellten Zahl ab e Der im Berichtswesen dem Benutzer angezeigte Kategorienname ist nicht vom Verzeichnisnamen im Installationsverzeichnis abh ngig sondern wird in die im Kategorien Ordner hinterlegte Datei DISPLAYNAME TXT geschrieben E PisplayName txt Editor Mela Datei Bearbeiten Format Ansicht vertriebsprojekte e Die Grafik die im Kategorienbalken angezeigt wird ist als Datei CATEGORY PNG ebenfalls im jeweiligen Kategorien Ordner hinterlegt e Berichte Berichte sind in der jeweiligen Kategorie ebenfalls als zwei Dateien hinterlegt e Eine XML Datei e eine gleichnamige PNG Datei die das Vorschaubild f r den jeweiligen Bericht enth lt Die XML Datei enth lt unter anderem folgende Informationen lt ReportDataSource xmlns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance xmlns xsd http www w3 org 2001 XMLSchema gt
186. ischer Leerzeichenausgleich Ggf m ssen Sie mit Leerzeichen arbeiten damit Text und Feldinhalt nicht zu sammenkleben M chten Sie ein vorhandenes Feld editieren markieren Sie es in der linken Spal te Die Schaltfl che Feld ersetzen wird aktiv e Klicken Sie die Schaltfl che an und w hlen Sie ein anderes Feld aus e Um Text zu bearbeiten markieren Sie ihn ver ndern ihn und klicken abschlie Bend auf die Schaltfl che Text hinzuf gen Der ver nderte Text wird gespei chert e Die Benutzer k nnen diese virtuellen Felder nicht bearbeiten was durch die Grauunterlegung des Feldes erkennbar wird Das so erstellte virtuelle Feld muss dann noch in die Ansicht eingef gt werden Es steht Ihnen in der normalen Liste der Felder zur Verf gung Abh ngige Auswahllisten Auswahllisten k nnen von den Eintr gen in einem anderen Feld abh ngig ge macht werden Wird beispielsweise in einem Feld Autohersteller aus einer Aus wahlliste der Eintrag Alfa Romeo ausgew hlt sollen im n chsten Feld Auto modell nur Eintr ge dieses Herstellers angeboten werden und nicht etwa Auto modelle anderer Hersteller Dieses System l sst sich weiter verschachteln so dass etwa auch abh ngig vom Automodell wiederum bestimmte Sonderausstat tungen etc erfassen k nnen Auf diese Weise werden Fehler beim Erfassen von Daten reduziert die Anzahl zu verwaltender Auswahllisten steigt aber unter Umst nden erheblich 7 co
187. ise zur Installation Computerverwaltung Der SQL Server l uft als Dienst nderungen nehmen Sie in der Management Console MMC vor e Sie finden die Management Console in der Systemsteuerung unter Verwal tung in der Computerverwaltung e Klicken Sie SQL Server in der rechten Liste mit der rechten Maustaste an e W hlen Sie aus dem Kontextmen Eigenschaften Computerverwaltung m Datei Aktion Ansicht Fenster l Dm SB e DOO m Computerverwaltung Lokal Name State Start Mode i ayscem n 5A Server Integration Services 10 0 Running Automatic Ereignisanzeige D5QL Server Analysis Services SQL_SERVER_2008 Running Automatic 2 Freigegebene Ordner PREE Pan gt Lokale Benut dG es a ERFA aai i FISQ Full text Filter Daemon Launcher SQL_SERVER_2008 Stopped Other Boot 5 H 3 en E ESOL Server Reporting Services SQL_SERVER_2008 Running Automatic 3 Sl Datenspeicher EDSQL Server Agent SQL_SERYER_2008 Running Automatic 7 Wechselmedien SQL Server Browser Running Automatic 5 3 Defragmentierung Datentr gerverwaltung Fa Dienste und Anwendungen Dienste WMI Steuerung SQL Server Configuration Manager SQL Server Services E g SQL Server Network Configuration H SQL Native Client 10 0 Configuration E Indexdienst 40 cobra cobra CRM PLUS Standardm ig l uft der Dienst unter dem Integrierten Konto Netzwerkdienst W nschen Sie ein anderes Konto k
188. itor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Zur Aus wahl stehen die Felder der gerade ge ffneten Datenbank Ansicht v llig neu anlegen Il ffnen Sie den Windows Explorer Wechseln Sie in Ihrer cobra Installation ins Unterverzeichnis PROGRAMM Klicken Sie die Datei VIEWEDITOR EXE doppelt an Melden Sie sich als Systemverwalter an t44 Geben Sie an zu welcher Datenbank die Ansicht angelegt werden soll Die se Auswahl bestimmt dar ber welche Felder Ihnen f r die Ansicht angebo ten werden Der Ansichteneditor wird mit einer neuen leeren Ansicht ge ffnet Ansicht bearbeiten Erteilen Sie den Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten Die aktuelle Ansicht wird zum Bearbeiten in den Ansichteneditor geladen Ansicht aus einer Vorlage erstellen Laden Sie eine vorhandene Ansicht zum Bearbeiten in den Ansichteneditor 133 cobra cobra CRM PLUS Erteilen Sie im Ansichteneditor den Befehl Datei Speichern unter Speichern Sie die Ansicht unter einem neuen Namen und bearbeiten Sie sie unter diesem Namen weiter Der Ansichteneditor startet z B mit folgendem Fenster und erscheint als neuer Task in der Taskleiste von Windows E4 Ansicht cobra Ansi Komponenten Adressregister Adressmaske Reaisterkarten Trennbalken er Leere Fl che Fl che Gruppierung Schaltfl che Adressen Kontakte Zusatzdaten Dokumente Systembausteine Benutz
189. its existierende cobra CRM PLUS Datenbank verweist Neue ADL Datei erzeugen Servername W hlen Sie aus der Liste den gew nschten Server aus Ih nen werden alle aktiven Server angeboten SQL Server Sicherheit verwenden Geben Sie hier an wie Sie sich an diesem Server anmelden In der Abbildung sehen Sie die Standardanmeldung welche bei der Installation automatisch erzeugt wird Connection String ADL Datei anlegen e Extras Systemeinstellungen Server Einstellungen e Klicken Sie Neue ADL Datei erzeugen an Sie ffnen SQL Datenbanken nicht direkt sondern ber eine ADL Datei Legen Sie mit dem Befehl Datei Neu eine Datenbank auf einem SQL Server an wer den Sie dabei meistens gleich eine ADL Datei mit erzeugen 62 cobra cobra CRM PLUS Mit dem Befehl hier in den Systemeinstellungen lassen sich weitere ADL Dateien zu vorhandenen Datenbanken erstellen ADL Datei erzeugen cobra CRM PLUS Datenbank ADL erstellen Servername P104SQL_SERVER_2008 v Daten pr fen SQL Server Sicherheit verwenden Abbrechen Benutzername sa Hilfe Kennwort Datenbank CobraDemoData Dateiname G cobra Server 2010 pro Daten cobra Demodatenbank adl Weitere Angaben d Kennwort Kommentar Servername l a W hlen Sie den SQL Server aus auf dem die Datenbank liegt SQL Server Sicherheit Benutzername Kennwort Tra
190. k e Richten Sie die Synchronisation mit mobilen Benutzern f r diese Datenbank neu ein Achtung Dabei werden neue Abonnenten Datenbanken angelegt Tipp Die Konfiguration der mobilen Benutzer wird in einer Datei gespeichert Diese Da tei finden Sie im SYSTEM Verzeichnis Sie hei t PACKANDGO CONFIG und ist eine XML Datei Nach der ersten Synchronisation wird auf dem Server im entsprechenden Benut zerverzeichnis eine Datei USERSYNCHSTATE CONFIG angelegt Auch dies ist eine XML Datei L schen Sie diese Datei manuell wenn Sie dem mobilen Benut zer s mtliche Daten bei der Synchronisation neu bertragen wollen Normalerwei se werden bei der Synchronisation nur jene Daten neu bertragen die sich ge n dert haben Mobile Benutzer einrichten Richten Sie erst dann Ihre mobilen Benutzer ein wenn sich an der Datenbank struktur aller Voraussicht nach nichts mehr ndern wird wenn Sie also wahr 200 bra computer s brainware cobra CRM PLUS scheinlich keine neuen Felder mehr hinzuf gen oder vorhandene l schen wollen Andert sich etwas an der Datenbankstruktur m ssen Sie den Vorgang r ckg ngig machen und anschlie end neu einrichten Beachten Sie bitte e Benutzer die synchronisieren sollen m ssen in der Benutzerverwaltung von cobra als mobile Benutzer gekennzeichnet sein Dies tun Sie un ter Extras Systemeinstellungen in der Regis terkarte Benutzerverwaltung f r jeden Benut zer separat Benutzer
191. k nnen nun aus der mobilen Benutzung entfernt werden Bitte entfernen Sie zun chst alle Abonnenten und anschlie end die Publikation lt Zur ck weiter gt Abbrechen In diesem Dialog werden s mtliche vorhandenen Abonnenten aufgelistet e Klicken Sie einen Abonnenten an und bet tigen Sie die Schaltfl che Abonnen ten entfernen Der markierte Abonnent wird gel scht e Sie werden um die Anmeldeinformationen des jeweiligen Abonnenten gebeten Verbindungsdaten des Abonnenten Bitte geben Sie die Verbindungsdaten zum OK Abonnenten ein HAUSI WINZ VMWA SQLEXPRESS21 Abbrechen Windows Sicherheit SQL Server Sicherheit Anmeldung sa gt Kennwort mm e Wiederholen Sie den Vorgang gegebenenfalls f r weitere Abonnenten Damit hat der jeweilige Abonnent keinen Zugriff mehr auf die fragliche Datenbank e Nachdem Sie s mtliche Abonnenten entfernt haben k nnen Sie schlie lich in einem letzten Schritt die Publikation l schen Diese Arbeitsschritte m ssen Sie f r alle Datenbanken Adressen Termine Do kumente separat durchf hren 208 cobra cobra CRM PLUS Schnittstelle zur Warenwirtschaft einrichten Damit Benutzer mit den Adressdaten aus einer Warenwirtschaft arbeiten und die se regelm ig abgleichen k nnen muss die Warenwirtschaft mit CRM PLUS ver bunden werden Erteilen Sie den Befehl Extras Warenwirtschaft einrichten Warenwir
192. ken Sie dort die Datei UPGRADETO14 EXE an Sollte das nicht funktionieren kopieren Sie das komplette Verzeich nis UpgradeWizard von Ihrer cobra DVD auf Ihren Rechner Kli cken Sie auf Ihrem Rechner die Datei UpgradeTo14 exe doppelt an Dies kann notwendig werden weil NET Anwendungen je nach Rechteeinstellungen Ihres Systems eventuell nicht direkt von einer DVD bzw einem Netzwerkpfad ausgef hrt werden k nnen Starten Sie auf den einzelnen Arbeitspl tzen die Client Installation Im Zuge dieser Client Installation werden die Clients automatisch auf Version 2010 aktualisiert 11 cobra cobra CRM PLUS Schritt 1 Server Installation F hren Sie die Server Installation von einem Client aus durch Die Installation beginnt automatisch sobald Sie die CD ins Laufwerk legen Sollte die Installation nicht automatisch starten ffnen Sie den Windows Explorer wech seln zur Installations CD und klicken auf ihr die Datei SETUP EXE doppelt an d cobra Setup Coord CRM PLUS gt 1992 2010 Einzelplatz Installation Servwer Installation Mobile Benutzer Daten bernahme e Zur Installation im Netzwerk w hlen Sie die Schaltfl che Server Installation e Der ausgew hlte Server kann auch ein reiner Fileserver sein Zur Installation auf einem Server wird ein Verzeichnis ben tigt in das cobra Systemdateien und das Client Setup kopiert werden Bitte bestimmen Sie ein Verzeichnis in dem alle Clients schreib
193. ken Sie dort die Schaltfl che Systemsicherheit an Im Lieferzustand ist die Systemsicherheit ausgeschaltet und alle Benutzer haben s mtliche nur m glichen Rechte Sie k nnen die Systemsicherheit schrittweise ak tivieren Dabei schr nken Sie die Rechte der Benutzer zunehmend ein bzw wei sen ihnen bestimmte Verwaltungsrechte zu Funktionsberechtigungen Hierbei handelt es sich um Funktionen wie die Ansich ten oder Formatverwaltung also um die Rechte f r Aufgaben die einige wenige Personen gemeinhin f r andere Benutzer zu bernehmen pflegen Befehlsberechtigungen Befehle lassen sich zu Systemverwalter Befehlen ma chen Diese Befehle sind normalen Benutzern nicht zug nglich sondern ausschlie lich Systemverwaltern vorbehalten Typischerweise geh ren etwa die Neuan lage von Datenbanken oder die Datensicherung dazu Systemsicherheit x A Allgemein W hlen Sie die jeweiligen Sicherheitsstufen aus die von cobra unterst tzt werden sollen und konfigurieren Sie diese Benutzer Gruppen 8 Bar System Berechtigungen V System Berechtigungen aktivieren N a Rollen Q Benutzer haben begrenzten Zugriff auf das System Die Funktionsberechtigungen werden ber Rollen definiert Systemverwalter V Berechtigungen auf Befehle einschr nken A Die Men befehle werden ber die Rollen und Systemverwalterbefehle geregelt Hinweis Um die System Berechtigung einstellen zu k nnen aktivieren Sie in den Systemeinstellungen im
194. kte Stichw rter Stichwortvorrat Abbrechen e Best tigen Sie mit OK werden diese Tabellen in die Rechteauswahl ber nommen Es gibt folgende Berechtigungen die Sie f r die einzelnen Tabellen vergeben k nnen Berechtigung Feldberechtigung In dieser Spalte legen Sie f r die einzelnen Tabellen fest welche Berechtigungen auf Daten aus eigenen und grup peneigenen Adressen vergeben werden sollen Das sind Ad ressen die entweder dem Benutzer selbst oder einer Grup pe deren Mitglied er ist geh ren Klicken Sie diese Option an k nnen Sie f r die entspre chende Tabelle auch noch Berechtigungen auf einzelne Fel der vergeben bzw verweigern e Klicken Sie in einer Berechtigungsspalte einen Eintrag an ffnet sich eine Aus wahlliste in der Sie die gew nschten Rechte markieren So k nnen Sie f r be stimmte Daten etwa einen nur lesenden Zugriff einrichten 127 cobra cobra CRM PLUS Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Tabelle Berechtigung Feldberechtigungen Adressen Lesen Erstellen ndern L schen v DULELDPPFTPPPPPPPPTLPPTTLPRTTPPPLTELTLPPPLLLERTLLPLTLRPELLERTPPETDERLLLERTTPRLTLERLTLRRLTERRLLPRLTLERTLRR Dokumente Fuhrpark Alle ausw hlen Ger te V Erstellen V Lesen v ndern v L schen Kontakte Service Stichw rter ok Abbrechen Stichworktworrat e Am unteren Rand der Registerkarte erle
195. l ga Novell Login MUELLER EHEM Novell Kennwort bernehmen Abbrechen Hilfe 251 cobra cobra CRM PLUS e Tragen Sie Ihre Anmeldedaten f r den Server ein e Schlie en Sie den Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Telefonie Einstellungen mit OK Telefonfelder festlegen Telefonindex Damit die Rufnummer eines eingehenden Anrufs auswerten kann wird ein soge nannter Telefonindex aufgebaut Dieser Index ist eine Liste der Telefonnummern aller Adressen aus allen Telefonfeldern zu denen immer die zugeh rige Adresse gespeichert wird Wenn Sie also zu einer Adresse drei Telefonnummern zum Beispiel Gesch ft Privat und Mobiltelefon eingetragen haben findet das Programm die Adres se nicht nur wenn der Betreffende Sie vom Gesch ft aus anruft sondern auch wenn er dazu sein privates oder das Mobiltelefon ben tzt Nat rlich findet das Programm den Anrufer nur wenn die Rufnummer des Anru fers auch tats chlich bermittelt wird also wenn der Anrufer die bermittlung der Rufnummer nicht unterdr ckt hat Der Telefonindex muss nach der Installation einmal f r alle bestehenden Adressen aufgebaut werden Erkennt cobra dass es f r eine Datenbank noch keinen Tele fonindex gibt bietet das Programm das Erstellen eines solchen Index an nach dem Sie die Telefoneinstellungen getroffen haben Dazu ben tigen Sie des Recht die betreffende Datenbank zu reorganisieren Alle sp teren
196. l schen Yirtuelle Felder br Alphabetisch sortieren e Klicken Sie die Schaltfl che Feld konfigurieren an e Links finden Sie alle Zahlenfelder dieser Tabelle Mit Doppelklick werden sie den Rechenoperationen zugeordnet e Geben Sie die gew nschte Formel ein Rechenfeld Einstellung Feldauswahl E E Adressen pf Auftragsw Potential Rechenformel Imsatzz Auftragsw hrscheinlichkeit 100 1 Umsatz S 8 Ger te i 1 lt kKeine Za S E Fresse i 1 ekeine Za Beispiel 5 Zahl Versicherungen SumlfAnzahl Fin Rabatth Es k nnen SQLBefehle in die Formel integriert werden SQL Befehl werden nicht syntax gepr ft Falls diese mit umgeben sind 2 6 ROUNDZahl3 3 2 e Verf gbare Rechenoperationen sind e Die Klammersetzung folgt den mathematischen Regeln e Die Felder selbst werden in geschweifte Klammern gesetzt e Rechenoperationen bzw Aggregatfunktionen werden in eckige Klammern ge setzt 74 cobra cobra CRM PLUS Hier ein Beispiel aus einem Vertriebsprojekt Rechenfeld Einstellung Feld Formel E Adressen ertriebsprojekte amp Versicherungen iv en Service Vertriebsprojekte Auftragsw hrsche Funktion Beschreibung Auswahl Funktion Prognose Ermittelt das Minimum Umsatz Ermittelt das Maximum Wahrscheinlichke Ermittelt die Summe Zusatzdaten Ermittelt den Durchschnitt Ermittelt die Anzahl
197. lad amn Haux In dieser Registerkarte bestimmen Sie welche Felder der beiden Datenbanken zusammengeh ren und welche Daten berhaupt aus der externen in die Stamm datenbank bernommen werden sollen Externe Datenbank Diese Liste enth lt alle noch nicht verkn pften Felder der ex ternen Datenbank mit Ausnahme der cobra CRM PLUS internen Felder Stammdatenbank Diese Liste enth lt zwei Spalten wovon die linke zu Beginn leer ist w hrend die rechte alle Felder der Stammdatenbank verzeichnet In dieser Liste m ssen Sie nun allen Feldern die abgeglichen werden sollen ein Feld der externen Liste zuweisen Gleiche Felder Mit dieser Schaltfl che werden alle Felder die in beiden Daten banken den gleichen Namen tragen miteinander verkn pft Bei zwei identischen Datenbanken gen gt ein Klick auf diese Schaltfl che um alle Felder richtig miteinander zu verkn p fen Die Liste externe Datenbank wird dann vollst ndig ge leert 188 cobra cobra CRM PLUS Verbinden Bevor Sie diese Schaltfl che anklicken m ssen Sie in bei den Listen je ein Feld ausw hlen Mit dieser Schaltfl che verkn pfen Sie dann die ausgew hlten Felder miteinander L sen Alle l sen Diese Schaltfl chen dienen dazu Verkn pfungen wieder aufzuheben Verkn pfen Sie in dieser Registerkarte auch jene Felder an denen das Programm beim Abgleich identische Adressen feststellen soll Registerkarte Feldzuordnungen Abe
198. ld zugreifen d rfen Damit ist die Einrichtung der Zugriffsrechte abgeschlossen 130 cobra cobra CRM PLUS Ansichten Zu einer Datenbank geh ren all jene Datenbankfelder die unter Datei Einstel lungen angelegt wurden Damit die Felder den Benutzern auch angezeigt wer den bedarf es einer entsprechenden Ansicht die separat eingerichtet wird und sich nach den angelegten Datenbankfeldern sowie individuellen Vorlieben f r die Anzeige Platzierung und Positionierung auf dem Bildschirm richtet Mit dem Ansichteneditor l sst sich das Aussehen der Arbeitsoberfl che beliebig ver ndern F r jede Datenbank und f r jeden Benutzer k nnen so genau jene In formationen angezeigt werden die ben tigt werden Daf r werden so genannte Ansichten angelegt und gespeichert Beim Start wird mit der gestarteten Daten bank immer die zuletzt gew hlte Ansicht geladen es ist allerdings jederzeit m g lich eine andere Ansicht zu w hlen Der Ansichteneditor ist ein eigenst ndiges Programm Dieses Programm kann e entweder ber die Men leiste Befehl Ansicht Ansicht bearbeiten e oder direkt in Ihrem cobra Programmverzeichnis PROGRAMM VIEWEDITOR EXE gestartet werden Ansichten werden als Dateien mit der Dateiendung FMA Format Ansicht gespei chert Diese Dateien sind im XML Format angelegt und k nnen mit entsprechen den XML Kenntnissen in einem beliebigen Text Editor eingesehen und bearbeitet werden Je nach ausge
199. lddefinitionen ndern Felder k nnen frei umdefiniert werden Aus einem Adressfeld Firma kann ber die Eigenschaften ein Kontaktfeld Aktion gemacht werden oder ein Dokumen tenfeld Beschreibung Dies ist ganz einfach m glich indem das Feld selektiert wird und in den Eigen schaften die Tabelle und das Feld ausgew hlt werden Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Aktuelle Feldnummer je C Breiter Rahmen Adressen Dokumente C Mehrzeilig nur bei Einzelfeldem dKontakte Briefanrt Reparatur bersicht Mehrfachfelder i DatumE Versicherungen Anzahl 1 Datum Yertriebsprojekte Datenbank Dokumentpfad Dubldent EGUstlD Breit Eigentumer iig p Einladung Messe Einladung Roadshow Alphabetische Reihenfolge C Knopf f r Auswahlliste links Spalten verschieben Ist eine Tabelle eingef gt k nnen die Spalten berschriften mit der Maus an eine andere Stelle verschoben werden Dazu darf die Tabelle nicht selektiert sein Mit der Maus k nnen Sie nun per Drag and Drop eine Spalten berschrift erfassen und mit gedr ckter Maustaste an die neue Stelle ziehen Zwei rote Pfeile zeigen Ihnen an an welcher Stelle ein Einf gen m glich ist Ist die richtige Stelle erreicht las sen Sie die Maustaste los und die Spaltenreihenfolge wird ver ndert 178 cobra cobra CRM PLUS Untergeordnete Fl chen selektieren Beispiel D
200. leichregeln erfahren Abgleichfelder Feldzuordnungen Neue Adressen Untertabellen Protokoll Hier stellen Sie ein an welchen Feldern Adress PLUS gleiche Adressen in der externen und der Stammdatenbank erkennen soll Auswahlfelder Identit tsfelder Vorschlag BUSWEISNUMMEr Betreuer b lt lt Alle entfernen Hier bestimmen Sie welche Felder bei der Suche nach identischen Adressen ge pr ft werden sollen Auswahlfelder In dieser Liste sehen Sie jene Felder die Sie in der Register karte Abgleichfelder festgelegt haben Die Liste enth lt al lerdings nur noch die Feldnamen der Stammdatenbank Identit tsfelder In dieser Liste werden alle Felder angezeigt an denen das Programm identische Adressen erkennt Diese Liste ist zu Beginn leer Ist der Inhalt dieser Felder gleich wird die Ad resse als in beiden Datenbanken identisch behandelt Vorschlag Die Felder Firma Name Vorname und Ort werden als Identit tsfelder behandelt Hinzuf gen Mit dieser Schaltfl che verschieben Sie das unter Auswahl felder gew hlte Feld in die Liste der Identit tsfelder und le 189 cobra cobra CRM PLUS gen es so als Identit tsfeld fest Bevor Sie diese Schaltfl che anklicken m ssen Sie in der linken Liste ein Feld ausw h len Entfernen Alle entfernen Mit diesen Schaltfl chen verschieben Sie Identit tsfelder zu r ck in die Liste der Auswahl
201. lfe des Ansichteneditors sowie auf Versions Release und Build Informationen Die Symbolleiste i Datei neu Tabellenassistent Datei ffnen i Eingabefeldassistent 4 Datei speichern CD Registerkartenassistent 151 cobra cobra CRM PLUS 8 Ausschneiden Assistent zum Fl chenteilen Kopieren Info Einf gen Auswahl aufheben Eigenschaften ein aus Die Symbole sind nur dann aktiv wenn der entsprechende Befehl auch tats chlich erteilt werden kann Ansonsten sind die Symbole ausgegraut Der Komponentenvorrat Aus dieser Leiste links der Arbeitsfl che k nnen verschiedene oneone Einzelkomponenten und vorgefertigte Komponentenst cke einfach per Drag and Drop in die eigentlichen Ansichten eingef gt werden Das bedeutet e Klicken Sie eine der Komponenten an e ziehen Sie die Komponente mit gedr ckter Maustaste an die Stelle der Arbeitsfl che an der sie eingef gt werden soll I i di Hi 5 N I i i L L i a iT A m g e vergewissern Sie sich dass die durch einen grauen Balken markierte Einf geposition tats chlich die gew nschte ist e und lassen Sie die Maustaste wieder los Kontakte Zusatzdaten Anschlie end bearbeiten Sie das Element Dazu dient der Dialog Eigenschaften siehe Seite 167 TAE Benutzerbausteine Zusatzmodule Registerkarte Komponenten Hier werden Ihnen einige besonders wichtig Ansichten Bestandteile angeboten Adressregister Das Adressregist
202. lich zu den eben erw hnten allgemeinen Zusatzdaten Elementen finden sich hier spezielle Masken ers elemente zum Bearbeiten von Kontakten Zu satzdaten und Dokumenten Systembausteine Verschiedene Ansichtenelemente die sich aus Benutzerbausteine mehreren Einzelteilen zusammensetzen Zusatzmadule Es gibt verschiedene Zusatzmodule die ent weder separat erworben und installiert oder be reits mitgeliefert werden Diese eigenst ndigen Programme f r besondere Aufgaben k nnen bzw m ssen in vorhandene oder neue Ansich ten eingebunden werden Das geschieht mit den hier verf gbaren Komponenten Die Statuszeile Die Statuszeile wird am unteren horizontalen Bildrand direkt ber der Taskleiste von Windows eingeblendet Bereit Gr e 1020x609 Selektion Fl che bergeordnete Elemente 3 Ebene 1 MUM Sie enth lt Informationen ber die gew hlte Gr e der Ansicht Gr e Breite x H he und ber das gew hlte Ansichtenelement Selektion Sie informiert zu dem dar ber wie viele Unterelemente das selektierte Element besitzt und auf 136 cobra cobra CRM PLUS welcher Ebene sich das selektierte Element befindet Auf die jeweils richtige Ebe ne zu achten ist bei der Arbeit mit dem Ansichteneditor von existentieller Bedeu tung Die Fl che und ihre Ebenen Wird eine neue Ansicht erstellt wird die gesamte Ansicht zun chst als graue Fl che mit der Beschriftung Leere Fl che dargestellt Diese Fl che wird
203. liedschaft Stan dardm ig werden im SQL Server zwei lokale Konten konfi guriert Hierbei handelt es sich jeweils um das lokale Grup pen und das Benutzerkonto Administrator SQL Server Anmeldung Diese Authentifizierung wird verwendet wenn auch externe Benutzer auf die Datenbank zugreifen sollen bzw wenn nicht mit Windows Dom nen gearbeitet wird In diesem Fall pr ft der SQL Server ob sich der Benutzer ber einen g ltigen SQL Server Anmeldenamen anmeldet Ist die Anmeldung falsch wird die Verbindung verweigert Zus tzlich auch Demo Datenbank installieren Sie k nnen hier eine Datenbank mit fiktiven Daten zum ben mitinstallieren Sie k nnen eine solche Datenbank jederzeit auch nachtr glich mit dem Befehl Datei Neu erstellen Wollen Sie zus tzliche Einstellungen treffen klicken Sie Erweiterte Optionen an Erweiterte Optionen Datenbanken 8 Benutzer Datenbank cobra_Main 5 Termin Datenbank cobra_Main Ta Dokumente Datenbank cobra_Main da System Datenbank cobra_Main SQL Server Zugriffsrechte Folgende Datenbanken werden auf dem SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 erzeugt Bei Bedarf k nnen Sie den Namen der jeweiligen Datenbank ndern Achtung Auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken k nnen nur Benutzer oder Gruppen Windows Active Directory zugreifen Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich einen Benutzer oder eine Gruppe anzugeben welche Zugriff auf den SQL Se
204. loge Nees E 55 Kontaktarten definieren u02000200002000nnnonnnn nenn anne nnno nenn nenne nnne nase nenn nnnne anne 56 DOKUMENILENVELIW AHNUNG een nee en a ra ee 58 SEIVEr AUSWANIEN ee a nee 62 Connection String ADL Datei anlegen 2222000222200000nnnnnnnnnn nennen nennen 62 Den Inhalt vorhandener ADL Dateien lesen u444042400440Rnnn nennen nenn nenn 64 SYSIEMdaleEn Banken ae ee re 64 Adressdatenbanken u224002200000002n0onnn none nenn nnne anne nenn nenne anne nnnn nenn nano namen 66 BAER EINES NUNGEN aan 67 DONDAN een ee ee ee 68 Mandanten und Projektverwaltung aktivieren u2244044404440 Rene nnn nenn nennen 69 Kontakte f r andere Gruppenmitglieder zu erzeugen ist erlaubt 69 Private Adressen und Kontakte 2 02200440024002n0 nennen nenn nenn nenn nano nme nenn nennen 69 Gruppenadressen und Gruppenkontakte 02220022400200000n00 nenne nenne nennen 69 Serverseitige CUFSOr ueanneuneenssnneennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnennennnnnnnnnnnnnennnennennnennenn 70 Adressfelder Zusatzdaten Untertabellen und Kontakte 4202444000 gt 70 Felder zur Datenbank hinzuf gen u224u0022s00n0nennnn nenne nenne nenne nenne nennn nennen 72 Abh ngige Auswahllisten u00440044004000 nenn nenn nano nenn nenn nenne nnne nenn nenn nnnennnnnn 77 F EIOGSNHIIOHENLANdErHe
205. lter Bernd Schlegel Bernd Gast Gast Petra Bund Petra e Klicken Sie rechts unter Systemrollen an in welchen Rollen sich der Benut zer oder die Gruppe befinden sollen e Mit der Schaltfl che Entfernen nehmen Sie Benutzer Gruppen wieder aus der Systemsicherheit heraus Diese Benutzer Gruppen werden dadurch nicht aus der cobra Benutzerverwaltung gel scht sondern lediglich aus dem Sicherheits system entfernt Damit haben sie keinerlei Zugriffsrecht aufs System mehr 117 cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie Effektive Berechtigungen an Effektive System Sicherheit Benutzer Bernd Schlegel Bernd Funktionen Berechtigung 2 nsichtenverwalter Ansichten bearbeiten Auswa hllistenverwalter Auswa hllisten bearbeiten Berichteverwalter Berichte verwalten Berichte erstellen Berichte bearbeiten B Formateverwalter Systemformate bearbeiten Gruppenformate bearbeiten Systemverwaltung Systemeinstellungen Systemsicherheit Datenbankadministrator Telefonieverwalter Systemeinstellungen Termineyerwalter Systemeinstellungen Gruppenverwaltung willkommensbildschirm Verwalter Systemstandard verwalten willkommensbildschirm anpassen ag Excel Beenden Sie sehen auf welche Funktionen der Benutzer oder die Gruppe tats chlich zu greifen darf Diese Rechte ergeben sich aus den Rollen in denen sich der Benut zer oder die Gruppe befindet Sie werden daher auch in der Registerkarte Rol len definiert e be
206. m SQL Server Assistenten siehe Seite 33 ff Damit ist die Server Installation erfolgreich abgeschlossen Client Installation Anschlie end m ssen Sie auf jedem einzelnen Arbeitsplatz eine Client Installation durchf hren e ffnen Sie Ihren Windows Explorer e Wechseln Sie zu Ihrer Server Installation e Gehen Sie dort ins Verzeichnis Client Setup e Klicken Sie die dortige Datei SETUP EXE doppelt an 26 cobra cobra CRM PLUS cobra Setup Conrada CRM P LUS 2010 e Klicken Sie Client Installation an und folgen Sie den Anweisungen des Assis tenten Damit ist Ihre Installation abgeschlossen Die Daten der bisherigen Version wur den bernommen Sie k nnen das Programm jetzt starten Beim ersten Start werden Sie je nachdem welche Systemeinstellungen aus der bisherigen Version bernommen wurden gebeten einen Systemverwalter an zugeben Systernverwalter w hlen Es wurde noch kein Systemverwalter bestimmt Ein Systemverwalter hat volle System und Datenbankberechtigungen Bitte w hlen Sie nun einen Benutzer aus der diese Berechtigungen erhalten soll Hierzu muss das cobra Systemkennwort eingegeben werden Astrid Eilers Astrid Bernd Schlegel Bernd Gast aast Gunnar Kendzia Sunnar Patrick Schweizer Patrick OK Abbrechen Pe Es ist unerl sslich dass es immer mindestens einen Systemverwalter gibt Ansonsten kann es vorkommen dass Sie sich unwiderrufl
207. m m gliche Probleme zu ermitteln Nach Produktupdates suchen Microsoft Update nach Produktupdates f r SQL Server 2008 durchsuchen 2 S L Server 2008 e W hlen Sie die markierte erste Option Setupunterst tzungsregeln Die Setupunterst tzungsregeln identifizieren Probleme die bei der Installation von Unterst tzungsdateien f r das SQL Server Setup auftreten k nnen Alle Fehler m ssen behoben werden bevor das Setup fortgesetzt werden kann Setupunterst tzungsregeln Vorgang abgeschlossen Erfolgreich 6 Fehler 0 Warnung 0 bersprungen 0 Detaillierten Bericht anzeigen Abbrechen Hi e Best tigen Sie mit OK 42 cobra cobra CRM PLUS Setup Unterst tzungsdateien Klicken Sie auf Installieren um die Unterst tzungsdateien f r das Setup zu installieren Diese Dateien sind f r die Installation oder Aktualisierung von SQL Server 2008 erforderlich Setup Unterst tzungsdateien Die folgenden Komponenten sind f r SQL Server Setup erforderlich Featurename Status Setup Unterst tzungsda Benutzereinstellungen werden gesammelt ena e e e Klicken Sie hier auf Installieren Setupunterst tzungsregeln Die Setupunterst tzungsregeln identifizieren Probleme die bei der Installation von Unterst tzungsdateien f r das SQL Server Setup auftreten k nnen Alle Fehler m ssen behoben werden bevor das Setup fortgesetzt werden kann Setupunterst t
208. mer ohne Vorwahl ein Ist Ihre Telefonnummer also beispielsweise 07531 77790 tragen Sie 77790 ein Arbeiten Sie mit einer Telefonanlage mit mehreren Neben stellen verfahren Sie wie folgt Angenommen Ihr Unterneh men hat die Telefonnummer 07531 373 0 dann haben die einzelnen Nebenanschl sse Nummern wie beispielsweise 07531 373 87 07531 373 28 usw In diesem Fall geben Sie als Stammnummer 373 ein TAPI Treiber systemweit verwenden Schalten Sie diese Option ein k nnen Benutzer keinerlei Ver nderungen an den Einstellungen vornehmen Nur Sie als Systemverwalter k nnen diese Option wieder deaktivie 19 coppa cobra CRM PLUS ren so dass f r einen Rechner individuelle Einstellungen ge troffen werden k nnen Die anderen Einstellungen in dieser Dialogbox betreffen nur den jeweiligen Benut zer Hier brauchen Sie nichts zu tun Installation pr fen berpr fen Sie abschlie end die Installationspfade und Einstellungen auf allen Clients und dem Server Sie finden diese Systemeinstellungen im Men Info System Info e berpr fen Sie auf den Clients ob alle Rechner mit derselben Programmversi on arbeiten e berpr fen Sie die Einstellungen f r den Dateizugriff e berpr fen Sie welche Benutzer gerade angemeldet sind Legen Sie die Zugriffsrechte f r die einzelnen Datenfelder gegebenenfalls so fest dass der Zugriff auf bestimmte Daten nur dem Systemverwalter erlaubt ist 20 cobra cobra CRM PLUS
209. mmen die beiden Optionen unter dieser Spalte Schalten Sie Kompletten Vorrat anzeigen aus werden nur Felder angeboten die Sie noch nicht zugeordnet haben Datenbankname Markieren Sie ein Feld wird dessen NativeName in der Datenbank angezeigt der sich vom Feldnamen UserLevel Name den Sie in den Dateieinstellungen definiert haben unterscheiden kann Systemfeld Zeigt an ob es sich beim markierten Feld um ein Systemfeld wie etwa ein Datumsfeld oder eine Id handelt oder nicht Ein Klick auf Fertigstellen beendet den Assistenten mit den getroffenen Einstel lungen und f gt die Eingabemaske ein 146 cobra cobra CRM PLUS Registerkarten F r Registerkarten steht ein Assistent zu Verf gung Um ihn zu ffnen klicken Sie eine Registerkarte an und erteilen den Befehl Assistenten Registerkarten Register bearbeiten Adressen Bearbeiten Vertriebsprojekte Warenwirtschaft IP Abbrechen Hilfe Beschriftung Adressen Register in diesem Dialog k nnen mehrzeilig sein W Register farbig anzeigen Position der Register Oben r Registerstil PropertyP age L schen lt m o u Neu Standardm ig werden Register mit zwei Registerkarten eingef gt Sie k nnen hier Registerkarten hinzuf gen l schen und bearbeiten Klicken Sie dazu in die sem Assistenten die zu bearbeitende Registerkarte an Welche Registerkarte ge rade aktiv ist sehen Sie am b
210. n Ausgangslage Die Benutzerverwaltung ist direkt nach der Installation ausgeschaltet es wird von den Benutzern beim Start keine Anmeldung verlangt alle Benutzer werden auto matisch mit dem Namen Gast angemeldet Zu diesem Zeitpunkt gibt es nur diesen einzigen Benutzer mit dem Namen Gast Er hat alle Berechtigungen des Systemverwalters bis Sie die Systemsi cherheit eingerichtet haben Ab dann kann sich der Gast wie alle sp ter einge tragenen Benutzer h chstens noch mit dem Systemkennwort als Systemverwal ter anmelden 100 cobra cobra CRM PLUS Benutzer Benutzer einrichten Jeder Benutzer wird durch seinen Namen und ein Kurzzeichen gekennzeichnet So richten Sie einzelne Benutzer ein e W hlen Sie Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung Systemeinstellungen Adressformat Dokumentenverwaltung Kontaktarten Allgemein Benutzerverwaltung Lizenzen Server Einstellungen Benutzer Einstellungen Name Zeichen Mobiler Benutzer Bernd Schlegel Bernd Gunnar Kendzia Gunnar Benutzereinstellungen kopieren Noah B rger Noah Petra Bund Petra Attribute Gruppen Gruppenzugeh rigkeit Name Zeichen Gruppen Name Alle all Alle Management Man Management Marketing Mar Organisation Org lt lt t E e W hlen Sie im Abschnitt Benutzer die Schaltfl che Neu Benutzer neu anlegen Name Herbert Kohl Lox Zeichen Herbert Abbrec
211. n Hierarchie Adressen lassen sich hierarchisch verwalten Dabei werden Haupt und Nebenadressen angelegt beliebig viele Ne benadressen k nnen einer Hauptadresse zugeordnet wer den Dubletten F r die Erkennung doppelt vorhandener Adressen muss hier angeben werden woran eine Dublette erkannt werden soll VOatdSs cunstaseizcen Ordnen Sie die Felder von vCards denen der Datenbank zu Alle anderen Einstellungen beispielsweise Etiketten oder Druckformate sind glo bal und stehen Ihnen zum Bearbeiten aller Datenbanken zur Verf gung Treffen Sie die hier beschriebenen Dateieinstellungen bevor umfangreichere Da tenmengen erfasst werden Datenbank e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen e W hlen Sie das Register Datenbank Dateieinstellungen Hierarchie Dubletten vCards Visitenkarten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Einstellungen zur Datenbank Dateibeschreibung Eigenschaften aktivieren Mandanten und Projekteverwaltung Private Adressen und Kontakte Kontakte f r andere Gruppenmitglieder v erzeugen erlauben Gruppenadressen und Gruppenkontakte Gruppenfremde Adressen schreibgesch tzt darstellen C Nur serverseitige Cursor verwenden Nur f r Experten 68 cobra cobra CRM PLUS Datei Beschreibung In der Registerkarte Dateibeschreibung des Befehls Datei Einstellungen k nnen Sie ein Memo zur aktu
212. n Vor der Installation Es gibt zwei Arten das Programm einzusetzen e Die Einzelplatz Installation Das Programm ist isoliert auf nur einem Rechner installiert Dieser Rechner benutzt keinerlei Daten gemeinsam mit anderen Rechnern Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 9 e Die Netzwerkinstallation Das Programm liegt dabei zum Teil auf einem Server Mehrere andere Rechner greifen auf Daten auf diesem Server zu So k nnen Adressdaten von vielen Benutzern gemeinsam benutzt und bearbeitet werden Beachten Sie den Hinweis zu Updates von einer fr heren Version auf Seite 11 cobra cobra CRM PLUS Eine solche Netzwerkinstallation muss in zwei Stufen vorgenommen werden Zuerst wird eine Server Installation durchgef hrt Auf jedem einzelnen Arbeitsplatz folgt eine Clientinstallation aus dem Installations Verzeichnis auf dem Server MAA Es ist nicht m glich von mehreren Einzelplatz Installationen aus gemein sam auf Daten im Netzwerk zuzugreifen Dazu m ssen Sie vielmehr Ser ver und Clients in einer Netzwerk Installation separat installieren cobra cobra CRM PLUS Installation Datensicherung Sie nehmen auf einem Rechner auf dem sich bereits cobra befindet eine Neuin stallation eine Reparatur oder eine wie auch immer geartete nderung an der In stallation vor Dann sichern Sie vorher unbedingt Ihre Daten Dies gilt insbeson dere f r Adressdatenbanken aber auch f r Benutzereinstellu
213. n Servername P1O4SQLEXPRESS SQL Server Sicherheit verwenden Benutzername Kennwort Datenbank Vertrieb Datenbank berpr fung Klicken Sie auf den Knopf berpr fung um die af aktuelle Datenbankverbindung zu berpr fen I berpr fung Abbrechen Verbinden Sie sich hier mit Ihrem SQL Server siehe Seite 46 ff Mit der Schaltfl che berpr fen k nnen Sie testen ob die angebundene Datenbankstruktur f r die Auswertung durch cobra geeignet ist Haben Sie mit OK best tigt kehren Sie zum Hauptdialog zur ck Kundennummern Feld Die Kunden oder Fakturnummer nimmt beim Datenabgleich zwischen Warenwirtschaft und cobra eine zentrale Stelle ein weil cobra Adressen anhand dieser Nummer identifiziert ber diese Kundennummer sucht sich cobra alle Belege zum Kunden in der Beleg Datenbank der Warenwirtschaft und zeigt sie als Liste oder Statistik auf dem Bildschirm an Achten Sie darum immer darauf dass vor dem Abgleich das Feld mit der Kundennummer also etwa Fakturnr oder ein anderes Feld in die Sortierung mit aufgenommen wird An ERP Firma anmelden Mit der Anbindung der Datenbank ist im unteren Teil der Dia logbox diese Schaltfl che aktiv geworden 212 Cobra computer s brainware Feldzuweisung cobra CRM PLUS Status Alle notwendigen Informationen f r das Anmelden an die Firma Mandant sind vorhanden Klicken Sie auf den Knopf Anmelden damit Sie die Felder der
214. n Sie k nnen f r jede Datenbankrolle die beschriebenen Berechtigung vergeben Diese klicken Sie in der Registerkarte Allgemein an Hier stehen jene Berechti gungsstufen zur Verf gung die Sie eingangs in der Registerkarte Allgemein ak tiviert hatten Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Name Au endienstmit arbeiter V Funktionsberechtigung einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfunktionen V Tabellenberechtigung einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbanktabellen V Feldberechtigungen einschr nken A Die Benutzer dieser Rolle haben einen eingeschr nkten Zugriff auf Datenbankfelder In der Registerkarte Mitglieder weisen Sie den Datenbankrollen Benutzer und Benutzergruppen zu Datenbanksicherheit A Allgemein Datenbankrollen Au endienstmitarbeiter Allgemein Mitglieder Funktionen Tabellen Felder Benutzer EEE 5ystemverwalter Benutzer und Gruppen E pP A T Datenbankrollen vertrieb Ver Bu Entfernen eh u Ay Ne ee de S qP Neu A L schen Importieren Exportieren ABA mn N ne de ai I T a en meter en a tt hen e Um eine neue Rolle anzulegen klicken Sie die Schaltfl che Neu an und ge ben der Rolle einen Namen Mit L schen entfernen Sie diese Datenbankrolle wieder e Im n chsten
215. n den cobra ben tigt diese Angabe um eingehende Anrufe richtig zu suchen Hier geben Sie die Telefon Ortsvorwahl Ihres Standorts ein Wenn cobra die Nummer eines Teilnehmers w hlt der die gleiche Ortsvorwahl besitzt wird diese Ortsvorwahl beim W hlen weggelassen Au erdem wird die Ortsvorwahl dazu ben tzt eingehende Anrufe richtig zu identifizieren Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen wenn Sie mit einem Mobiltelefon telefonieren Die Ortsvorwahl einer Telefon nummer wird damit auch dann gew hlt wenn sie mit Ihrer eigenen Ortsvorwahl die im Feld Ortsvorwahl eingetragen ist bereinstimmt Angabe der Ziffernfolge mit der bei Nebenstellenanlagen die Verbindung zum ffentlichen Telefonnetz hergestellt wird M ssen Sie zum Beispiel eine O vorw hlen um nach drau Ben telefonieren zu k nnen geben Sie hier diese O ein abbrechen Hat der Angerufene nach der angegebenen Zeit nicht abge nommen bricht cobra den Wahlvorgang ab Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um im Falle eines Besetztzeichens eine automatische Wahlwiederholung durchzuf hren Geben Sie auch an wie lange bis zur Wie derholung gewartet werden soll Hier erfassen Sie den Hauptanschluss Ihrer Nebenstellenan lage ohne Vorwahl und ohne Angabe eine Nebenstellen nummer auch nicht der 0 Beachten Sie dazu auch die Hinweise im Abschnitt Empfohlene Schreibweise f r die Te lefonnummern 242 cobra cobra CRM PLUS Eingehende Anr
216. n Standort wechseln brauchen Sie nur in 247 Cobra computer s brainware International Sonderzeichen TAPI Treiber cobra CRM PLUS Kommunikation Telefoneinstellungen die Landes und die Ortsvorwahl anzupassen und cobra kann sofort wieder mit allen Telefonnummern umgehen Spezielle Landesvorwahlen wie zum Beispiel 060 von ster reich nach Deutschland werden nicht unterst tzt Zwar wer den solche Telefonnummern richtig gew hlt eingehende An rufe k nnen aber nicht gefunden werden da die Rufnummer des Anrufers immer die von der international vereinbarte Landesvorwahl in diesem Fall also 0049 enth lt Wollen Sie nichtnumerische Zeichen mitw hlen lassen m s sen Sie diese als Pr fix in das Telefonfeld eintragen und in eckige Klammern stellen Verlangt Ihre Telefonanlage also beispielsweise f r Privatgespr che eine vorangestellte 43 tragen Sie diese so ein 43 07562 562391 Zeichen die vor der ersten eckigen Klammer stehen werden beim W hlen ignoriert cobra unterst tzt alle Ger te zu deren Lieferumfang ein TAPI Treiber geh rt W hlen Sie f r deren Einrichtung den Befehl Kommunikation Telefoneinstellun gen TAPI Ger t anschlie en e Schlie en Sie Ihr Ger t gem der Anleitung des Herstellers an Ihren PC an e Installieren Sie die mit dem Ger t gelieferte Software und den entsprechenden TAPI Treiber e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen
217. n der aktuellen Datenbank finden konnte Diese R ckverfolgung einer Telefonnummer ist nicht in allen L ndern zul ssig und funktioniert daher nur bei be stimmten CDs Sie gelangen ber diese Schaltfl che in eine weitere Dialog box in welcher Sie bestimmen welche Informationen Ihnen zum eingehenden Anruf angezeigt werden sollen Einstellungen f r eingehenden Anruf Auswahl angezeigte Felder M gliche Felder Abteilung ktiengesellschaft Anlass Anrede Anzahl Mitarbeiter Arbeitgeber Bankleitzahl Bemerkung Beruf Betreuer Betreuung seit Angezeigte Felder Firma Nachname PLZ Strasse Ort Standardaktion W hlen sie die Standardaktion fiir Sie werden angerufen von ein Adresse zur Bearbeitung anzeigen Neue dresse aufnehmen Kontakte zu Adresse anzeigen Neuen Kontakt zu Adresse aufnehmen Bearbeitung der Bemerkung Anzeigen der Zusatzdaten Adresse mit Telefonnummer in den Telefonmanager bernehmen Telefonnummer auf der Telefon CD suchen Gelbes Telefon Stellen Sie die Genauigkeit zum Suchen hnlicher Telefonnummern ein Null entspricht exakter 5 bereinstimmung Au erdem legen Sie hier fest was als Standardaktion ge schehen soll wenn Sie angerufen werden Geben Sie hier an wie genau eine Telefonnummer mit der vorhandenen bereinstimmen muss damit sie als Anrufer nummer erkannt wird Mit O muss die Nummer exakt ber
218. n der erfahrene Benutzer den Betrieb von cobra CRM PLUS noch wirkungsvoller gestalten insbe sondere in einem PC Netzwerk Die Unterverzeichnisse Siehe Seite 14ff Systemdateien Im Verzeichnis SYSTEM der cobra CRM PLUS Installation finden Sie u a folgen de Dateien und Unterverzeichnisse Funktion Einstellungen zu den unterst tzten Faxprogrammen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden Einstellungen zu den mitgelieferten Postleitzahlenverzeich nissen Diese Datei ist in einem cobra eigenen Dateiformat gespei chert und kann nicht eingesehen werden TELEINFO XDB Einstellungen zu den unterst tzten Telefonnummern CDs Diese Datei ist in einem cobra CRM PLUS eigenen Datei format gespeichert und kann nicht eingesehen werden 254 cobra cobra CRM PLUS Funktion TEXTPROG XDB Einstellungen zu den unterst tzten Textprogrammen Diese Datei ist in einem cobra CRM PLUS eigenen Datei format gespeichert und kann nicht eingesehen werden Wird ersetzt durch GLOBALSETTINGS XDB XML Datei Enth lt System Einstellungen tenabgleich erstellt wurden FMR Formate im Systembereich zum Ausdruck von Mandanten und Projekten TXT Textdateien mit Listen VORLAGEN Enth lt u a Vorlagen f r neue Datenbanken eine EXCEL XLS f r den Excel Export sowie eine Sicherung der Benutzerdatenbank Reports Oppportunity_lists Vertriebsprojekt Listansichten Offers dot Au
219. n ein und melden Sie sich mit Systemverwalterkennwort an Adress PLUS Benutzerverwaltung ist aktiv Anmeldung war erfolgreich Systemverzeichnis G cobra_Server System lt Zur ck Weiter gt Abbrechen 108 cobra cobra CRM PLUS Schritt 3 Active Directory Wurzelverzeichnis Geben Sie hier das Active Directory Wurzelverzeichnis ein oder lassen Sie den Assistenten dieses suchen De Test lt Zur ck weiter gt Abbrechen Geben Sie hier das LDAP Wurzelverzeichnis ein Die Schaltfl che Suchen hilft Ihnen dabei Haben Sie das Verzeichnis manuell eingetragen berpr fen Sei sei ne Richtigkeit mit Test Schritt 4 Basisgruppen ausw hlen Legen Sie fest welche Gruppen Ihrer Active Directory Umgebung in Adress PLUS verf gbar sein sollen Beachten Sie dazu die Hinweise in der Hilfe fsfi cobra dressPLUS ndern lt Zur ck weiter gt Abbrechen Tragen Sie hier die Basisgruppen ein Basisgruppen sind solche Gruppen welche andere Gruppen enthalten k nnen Dabei hilft Ihnen der Assistent Klicken Sie die Schaltfl che ndern an 109 cobra cobra CRM PLUS QE Basisgruppen ER Verf gbare Gruppen Konfigurierte Gruppen en cobra dressPLUS 7 DHCFP Administratoren FT DHCP Benutzer f Dns dmins 7 DnsUpdateProxy f Dom nen Admins en Dom nen Benutzer en Dom nencomputer AA a Abbrechen 0k Ihnen werden die im Active Directory vorhandenen Gru
220. n nn 23 SQL Server Assistent uuun4unnnannennnnnnennnnnnnnnnnn nennen nen nennen namen nennen nennen 26 Olient Installation 22444444Rnnnnennnnennanannanannannnnnn nennen nn nnn ann nn ann nn nennen nen 26 Datei ffnen u2ununnnnennenenananennnnnnnnnnnannn nun nn nn nn ann nn nun nn nn ann anne nennen en an anne nen 28 Eine Access Datenbank ffnen uusu222nenannnnnanannnn namen nn nn ann nenn ann nn ann nnennn 28 Eine SQL Datenbank ffnen 2u0244444annnnnannnnnnnn nennen ann nnnnnne nennen nennen 32 Der SQL Server Assistent u uunnnn nennen 33 SO GE a ee ee ee 33 Vorhandenen SQL Server oder SQL Server Express Edition ausw hlen 35 SQL Server Express Edition lokal installieren 000222220000020220e ee nnnnnneeennn 37 SQL Server Express im Netzwerk installieren 222220002222000000nnnnneennnnnneeennn 39 cobra cobra CRM PLUS Weitere Hinweise zur Installation 22002200020000n0nan0nannnnnnnnanunnnunnnnnnnnnn 40 Computerverwaltung u0022240000204000nnnnnn nennen nennen nnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnen ernennen 40 Microsoft SQL Server Management Studio Express Edition SSMSEE 2008 41 Benutzer und Sicherheitseinstellungen 222400224000000n0 nenne nennen 46 EIN I CO ee a a a Eee ae ne anne ee 49 SYSIEMEINSTE IINGEN ende 50 AUGEN Oele ren aaeneeeee 51 AGFESSIORTNALIH Dia
221. n wollen Adressen f r Daten bernahme ausw hlen Adressen bernehmen alle Adressen bernehmen nur Adressen bernehmen die in der Warenwirtschaft zeit dem Oo erfasst oder ge ndert worden sind nur Adressen bernehmen die in der Warenwirtschaft neuer sind als in cobra Datenubernahme starten Abbrechen Entscheiden Sie sich daf r nur neue Daten abzugleichen m ssen Sie angeben ab welchem Bearbeitungsdatum die Adressen abgeglichen werden sollen 219 cobra cobra CRM PLUS SMTP Konten f r den Mail Versand SMTP Konten einrichten Sie k nnen mit dem Serienmail Assistenten E Mails ber Ihr Mailprogramm eben so wie ber SMTP Konten versenden Ein vorhandenes E Mail Programm wird vom Assistenten automatisch erkannt und angeboten SMTP Konten m ssen hin gegen meistens vom Systemverwalter eigens angelegt werden Um ein neues SMTP Konto zum E Mail Versand einzurichten erteilen Sie den Befehl Kommunikation SMTP Einstellungen Oder Sie richten das SMTP Konto im letzten Schritt des Serienmail Assistenten ein Sie m ssen f r das Nachrichtensystem ein Standard SMTP Konto einrichten Sie k nnen ein solches Konto nur dann zum Standard Konto machen wenn Sie es im Bereich System hinterlegen SMTP Konten BEER Hier k nnen Sie Ihre SMTP E Mail Konten bearbeiten l schen oder neue erstellen Benutzerinformationen Ihr Name E Mail Adresse Firma Organisation Antwortadresse Anm
222. ndig Links Unten O elie Ende Rechtsb ndig Mitte Zentrert Text Ohne Text Das Element wird nicht beschriftet Automatisch Der Feldname des Feldes aus der Datenbank wird als Be schriftung eingesetzt Manuell Mit dieser Option k nnen Sie in das darunter liegende Feld einen beliebigen Text eintragen Text Ohne Test C Automatisch Manuell Meine eigene Beschriftung Eine manuelle Beschriftung ndert nur die Beschriftung des Feldes in der Ansicht nicht aber den eigentlichen Feldna men Fan see Die Text und die Hintergrundfarbe der Beschriftung k nnen auch hier wieder entweder dem Benutzer berlassen Be nutzerdefiniert oder in der Ansichtsdefinition f r alle festge legt werden Schriftart Ebenso wie die Hintergrundfarbe kann die Schriftart e dem Benutzer berlassen Checkbox benutzerdefiniert mit H kchen werden 170 Cobra computer s brainware Breite Position Platzierung cobra CRM PLUS e oder in der Ansicht vordefiniert werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ererbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemente bertra gen Automatisch Die Beschriftung richtet sich in der Br
223. nennnennnn 177 Eigenschaften mehrerer Elemente nacheinander bearbeiten 178 Felddefinitionen ndern 2222224002400200000n0 nenn anne nnnn nenn nenn anne nenn nenn nenne nnnen nn 178 SPANIEN ver Chebem cu anne es ara nee 178 Untergeordnete Fl chen selektieren u 4u0444004n0 nenn nnnn nennen nenn nennen 179 Tastaturk rzel im Ansichteneditor uu0444000nn0 nenne nenne nenn nenne nenne nennen 180 BI NAUSAISE ee 181 Methoden des Datenaustauschs 4s04440020000nnnn nenne none nenne nenne nenne nenn nennen 181 DAISN aDOIEIENOT era enmaeleer 181 Datenabgleich Schritt f r Schritt u0022400044400RRRnnnnnn nennen nenne nennen 182 Slanen des DAaEHaBpQleichs anne ee 183 Einstellungen festlegen u2z24002240020n0Rnnnennnnn nenne nenne nenne nenn nenne nennennnn nennen 184 Abgleichregeln definieren 022200000002000000n0nnnnn anne nnnn neuen nenne nnnnene nen 185 Abgleich durchf hren 0022400000000000 00000 Bnnnnnnnn nn nnnnnnnn nennen nenne nnnnenn nn 193 Adressunterschiede abgleichen u0 440444000nn Bean nnn nenn nenn nenn nano nenne 193 Abgleich automatisch fortsetzen 2 2002240000800000nnnnnnnnn nenne nenne nnnne nennen 195 ErTOEDNISPFOIOKO naeh 196 OULSOKADGIEICH NEN sense ea 196 ZUSAMMEN O ran seem 196 Die Synchronisation f r mobile Benutzer
224. nes Elements k nnen sich al lerdings von Element zu Element unterscheiden bzw einige Eigenschaften wer den deaktiviert ausgegraut wenn der Elementtyp diese Eigenschaften nicht un terst tzt Auf den n chsten Seiten folgt eine ausf hrliche Beschreibung der Eigenschaften des Eingabefeldes Anschlie end werden dann nur augenf llige Abweichungen der Eigenschaften anderer Objekttypen gegen ber dem Eingabefeld erl utert 167 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaft Allgemein In der Registerkarte Allgemein werden Angaben wie Farben Gr e Schriftar ten etc eingestellt Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Estras Anordnung der Elemente Breite Hohe 2 i Automatisch i Automatisch D Manuell Manuell Farben Hintergrund T iT W Standard u e C Nur slektiertes Element Benutzerdefiniet Ererbt Einschliesslich bergeordnete Elemente Schriftart Info Text __ Benutzerabh ngige Einstellungen m Anordnung der Elemente Diese Eigenschaft trifft nicht auf Eingabefelder zu weswegen sie hier ausgegraut sind Auf einer Fl che hingegen werden die bergeordneten Elemente unter oder nebeneinander angeordnet Breite H he Breite und H he k nnen unabh ngig voneinander entweder automatisch oder manuell eingestellt werden Werden sie automatisch eingestellt nimmt das Feld automatisch die in der Fl che maxim
225. neues Verzeichnis berf hren wollen aktivie ren Sie diese Option Alle Dokumente werden in das neue Verzeichnis verlegt Dabei wird auch die bisherige Ordner struktur Ihrer Dokumentenverwaltung bernommen Urspr ngliche Dokumente nach dem Kopieren l schen Sie k nnen die Dokumente nachdem diese in Ihre neue In stallation bernommen wurden vom alten Ablageort unwi derruflich entfernen lassen dazu klicken Sie diese Option an Sie k nnen die Dateien aber auch am bisherigen Spei cherort belassen und zu einem beliebigen sp teren Zeitpunkt manuell l schen Keine Dokumente verwenden Arbeiten Sie bisher schon nicht mit der Dokumentenverwal tung oder wollen Sie diese in Ihrer neuen Installation nicht mehr verwenden klicken Sie bitte diese Option an Damit wird die Dokumentenverwaltung deaktiviert und keinerlei Do kument bernommen Mit Klick auf Fertigstellen beginnt die Daten bernahme 25 cobra cobra CRM PLUS Sie erhalten folgende Meldung i Die notwendigen Daten wurden bernommen Es wurden keine System Einstellungen bernommen Diese m ssen ggf erneut eingestellt werden Verschiedene Systemeinstellungen die Sie unter Extras Systemeinstellungen getroffen haben k nnen eventuell nicht aus der Vorg ngerversion bernommen werden berpr fen Sie nach dem Abschluss der Installation Ihre Systemeinstel lungen insbesondere auch die Einrichtung der Dokumentenverwaltung SQL Server Assistent Zu
226. ngen bleiben damit f r den speziellen Benutzer erhalten Ist diese Option ausgeschaltet gehen solche benutzerspezifischen Ver nderun gen beim Verlassen des Programmes verloren 51 cobra cobra CRM PLUS Verzeichnis beim ffnen von Datenbanken e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e Klicken Sie die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe an um den in der Verkn pfung eingetragenen Pfad zum Standardpfad zu machen e oder tragen Sie einen Pfad manuell ein Damit legen Sie den Standardpfad beim ffnen von Datenbanken fest Es handelt sich hierbei um den Pfad der beim ffnen von Dateien im Dialog Da tei ffnen vorgeschlagen wird Gew hnlich wird dabei das Verzeichnis DATEN im Installationsverzeichnis vorgeschlagen Dieser Pfad wurde bei der Installation automatisch in der Verkn pfung im Win dows Startmen hinterlegt oder sp ter eingetippt Eigenschaften von CRM Pro 2010 Server Build Allgemein Verkn pfung Kompatibilit t Sicherheit CAM Pro 2010 Server Build 1197 gas Ziekyp Anwendung Zielort Frogramm Ziel Ausfuhren in CPragramme cobrsaCAMFRAO2010 Progra Tastenkombination Keine Ausfuhren Normales Fenster Kommentar e Schalten Sie in den Systemeinstellungen die Option Aktuelles Verzeichnis als Standardvorgabe ein wird immer der Pfad aus der Verkn pfung vorgeschla gen e Schalten Sie die Option aus und w hlen ein
227. ngen usw So sichern Sie Ihre Daten Manuell Mit cobra k nnen Sie Ihre Adressdatenbank mit dem Befehl Datei Datensiche rung sichern Die cobra Systemdatenbank cobra_main hingegen k nnen Sie nur mit dem SQL Management Studio sichern nicht ber den erw hnten cobra Befehl Achtung Das Sicherungsverzeichnis befindet sich stets im SQL Server Verzeichnis Automatisch F r eine automatische Sicherung ben tigen Sie den SQL Agent der nur in der Kaufversion des SQL Servers enthalten ist Hier k nnen Sie einen entsprechen den Datensicherungs Job anlegen cobra Installations Verzeichnisse Zus tzlich m ssen Sie das cobra Installationsverzeichnis und die Dokumentabla ge sichern cobra cobra CRM PLUS Installation durch eine Server Installation sondern deinstallieren Sie die Einzelplatz Installation bevor Sie die Server Installation durchf hren H berschreiben Sie niemals eine bereits vorhandene Einzelplatz Installation als Einzelplatzversion Einzelheiten zur Daten bernahme aus fr heren Versionen finden Sie ab Seite 21 F r eine Installation m ssen Sie ber administrative Rechte auf diesem Rechner bzw Server verf gen Die Installation beginnt automatisch sobald Sie die CD ins Laufwerk legen Sollte die Installation nicht automatisch starten ffnen Sie den Windows Explorer wech seln zur Installations CD und klicken auf ihr die Datei SETUP EXE doppelt an d cobra Setup a eoo gt
228. nicht aber die M glichkeiten der Eingabe von Daten Das hei t e Sie haben das Format 5 2f f r ein Eingabefeld festgelegt e Anwender k nnen aber trotzdem den Wert 1 5298 eintippen Dieser Wert wird direkt in die Datenbank bernommen e Wechselt man zu einer anderen Adresse und kehrt sp ter zu dieser Eingabe maske zur ck wird der Wert 1 53 angezeigt F r Tabellen kann das hier f r die Datenbank festgelegte Format f r einzelne An sichten im Ansichteneditor in der Dialogbox Spaltenauswahl bersteuert wer den Standardwert Der Standard Eingabewert ist ein Vorschlagswert der jede neu angelegten Adres se im ausgew hlten Feld zugewiesen wird Haben Sie beispielsweise dem Feld Firma2 den Standard Eingabewert GmbH amp Co KG zugewiesen so wird jede neu angelegte Adresse im Feld Firma2 den Text GmbH amp Co KG haben Sie k nnen diesen Eintrag sp ter ndern 82 cobra cobra CRM PLUS Auswahlliste f r ein Feld einstellen Zu jedem Feld k nnen Sie einstellen welche Auswahlliste zum Einf gen von Textbausteinen mit den Bausteintasten F3 und F8 zur Verf gung stehen soll e Textbausteine e Anreden e Ortsnamen und Postleitzahlen nur f r manche L nder e Symbole e Zahlreiche eigene Auswahllisten W hlen Sie hier eine Liste aus Neue Auswahlliste anlegen Ben tigen Sie weitere Auswahllisten um vordefinierte Texte in bestimmte Felder zu bernehmen k nnen Sie diese hier anlegen
229. nmeldung Verlangen ssrissisr 105 Anreden ee een 83 TEN 0 101 E N EAA 243 244 ANSICHT een 131 Adressmaske l a 162 Assistenten 142 Auswahl aufheben 142 Auswahlfeld 159 Baustein nesnnensnnnnnnnenenanannnn nenn 140 Bemerkungsfeld 158 Benutzer uesssasananeneanssheneenen 132 EDEN ent 137 Eigenschaften AUGEMEIN nee 168 Beschriftung 2 4002040 170 Eingabefeld 172 EN een 175 Mehrfachtfeld 159 173 Registerkarte nn 163 Text Mapping 174 Eingabefeld 145 158 Mehrspaltig 145 Externes Modul einbinden 163 Fl che teilen 142 GUDDE en 132 Gruppierung 22220022200neneeennen 141 Kontextmen 222242444 166 Leere Fl che ee 138 Navigation ensnennennennenns 138 150 Rechte ee een 131 Registerkarte u neen 147 Schaltfl chenleiste 160 Starten uunnnnnennnnnnenennenennnn 131 Statuszeile 2222020000 160 Stichw rter 22022244 nenn 161 SVINDOl en er 160 Symbolleiste 151 Tabelle cause 143 162 259 Cobra computer s brainware Tabulatorreihenfolge 148 Tastaturk rzel 18
230. nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 10 Vorgehensweise im Netzwerk uusuuusssuonnnnnnnnennnennnnnennnnnennnnnnnene nenn nenn nennen 11 Schritt 1 Server Installation 4222444444RR Rennen nnnn ann nennen ann nn nnn nennen 12 Schritt 2 Client Installationen 02242444444Rnnannnannnnannnnnnnnnan nenn nme nn 13 Technische Informationen 2424244444R nen nnnnennnanan nennen ann anne nennen nn nn ann nennen 14 Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenverzeichnis 14 Peer to Peer Netzwerke u ununsnsesesnanenannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenn nn nnnn nennen an ann nn nennen 16 NEIZWELKIZEN ZEN a Be ee en ae are nee 17 Nach der Installation auf dem ersten Client oder dem Einzelplatz 18 INSTAAUON DU O nee ee ee 20 Daten bernahme aus fr heren Versionen sa00000nn0nanonnn nun an ann nn nn ann nn 21 bernahme aus cobra vor Version 11 ccncaaaseneeennannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnennnen 21 bernahme aus einer Einzelplatz Installation der cobra Versionen 11 12 und 2009 in eine Einzelplatz Installation von cobra 2010 u2240224020202nn 2220 21 bernahme aus einer Server Installation der cobra Versionen 11 12 und 2009 in eine Server Installation von cobra 2010 uzuu24244n4Rnnnnnnnnnnn en nnnnn ann en nennen 22 Der Daten bernahme Assistent u2u22240 nRRnnnnn ann nn an anne nn an ann nn anne name
231. nun unter teilt und mit Ansichtskomponenten gef llt Beachten Sie Eine Fl che kann nur Elemente in einer bestimmten Ausrichtung gegeneinander aufnehmen So lassen sich z B Eingabefelder nur untereinander anordnen Sollen beispielsweise Eingabefelder mehrspaltig also sowohl neben als auch untereinander angeordnet werden m ssen diese auf unterschiedlichen Fl chen untergebracht werden Dabei liegen die Fl chen nebeneinander und die Eingabefelder auf den Fl chen untereinander Eine Fl che horizontal zu teilen bedeutet zwei neue Fl chen einzuf gen die hori zontal angeordnet sind Beispiel Die leere Fl che bildet die Ebene 0 Werden nun Registerkarten eingesetzt bilden diese Registerkarten zusammen die Ebene 1 w hrend die Fl chen auf den Regis terkarten die Ebene 2 bilden Wird eine Fl che auf den Registerkarten mit dem Assistenten geteilt bilden die beiden durch die Teilung erzeugten Fl chen zu sammen die Ebene 3 usw 137 cobra cobra CRM PLUS Folgende Schritte m gen dies verdeutlichen Schritt 1 Schritt 2 Ansicht Ansicht erstellen Leere Fl che Einf gen Registerkarten Ebene 1 Ar RR RER A Ebene 0 PISA ee et pate eee Leere Flache A Ebene Schritt 2 1 in 2 enthalten Schritt 3 Registerfl chen Ebene 2 Fl che teilen Ebene 3 Register Register et scher eier Leere Fl che Ebene 3 i ZA Ebene 2 Durch das
232. nutzer 197 N Name elo 146 NativeName 222uannnanannnnn 146 NebenadreSsSe nansnnennennnnnnnnnn 91 Nebenstellenanlage 243 Netzanbieter 2200000 245 Netzwerk ouauanansnanananananananannnn 10 Sicherheit 2422 2044444 gt 14 Netzwerke Peer to Peer 22u224n nennen 16 Netzwerklizenz 222202020 0 17 Normalisieren Datenbank 2u24202 nenn 207 O Ortsnamen oeanannannnnnnnenennaneennnn 83 Outlook 2 2u22nnennennnnennenennnn 18 55 Abgleich ausser 196 P Person erfasst ununsnnennaeenenn 100 Person ge ndert uu unene nn 100 Postleitzahlen 83 Privatadresse EiN aus ennnnnnnnnnnnnnnnannenanennennn 67 Programmverzeichnis 14 Projektverwaltung EiN aus unnnnennnanennnnennannnaneene 67 Protokoll Abgleich 196 R Recherchierte Adressen L schen Problem 2222424444 RR nn 70 Rechte Ansichteneditor 131 cobra CRM PLUS Regeln ADOICICI sorser rno 185 Reorganisieren uuusssseneneneneenenenn 94 Replikation Beenden 202240022seneneneneennnennn 207 Rolle Benutzer ueseessesssennenensenennnnnn 114 Definieren u022u0222002nn een 118 Nele 119 RTF Eingabe soseen 157 FRULNUNDDIEL een 246 S Serienmail SMTP
233. nutzer den Benutzer der aus der Gruppe ge l scht werden soll e W hlen Sie im Abschnitt Gruppenzugeh rigkeit die Gruppe aus welcher der Benutzer gel scht werden soll e Klicken Sie Entfernen an Die Gruppe wird nun im Abschnitt Gruppenzuge h rigkeit gel scht 104 cobra cobra CRM PLUS Einstellungen Datei Voreinstellungen Extras Systemeinstellungen Registerkarte Benutzerverwaltung Schaltfl che Einstellungen anklicken F r die Anmeldung gibt es Einstellm glichkeiten die f r alle Benutzer gelten Sie werden im Dialog Einstellungen vorgenommen Benutzerverwaltung einschalten Nach der Installation des Programms ist die Benutzerverwaltung inaktiv Jeder Anwender darf das Programm also starten ohne einen Benutzernamen eingeben zu m ssen er wird automatisch als Gast mit s mtlichen Rechten angemeldet Damit die Benutzerverwaltung arbeitet m ssen Sie eine Anmeldung verlangen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Benutzerverwaltung e Klicken Sie die Schaltfl che Einstellungen an Aktivieren Sie im Dialog Be nutzerverwaltung einstellen zumindest Anmeldung verlangen Benutzerverwaltung einstellen Anmeldung verlangen Abbrechen windows Benutzerattribute verwenden wWindows Benutzername verwenden Yindows Benutzer beim Anmelden automatisch in cabra anlegen Yorlage f r automatisch angelegte cobra Benutzer Bernd Schlegel w
234. omatisch ange legt werden d rfen Benutzereinstellungen auf andere Benutzer kopieren Benutzereinstellungen lassen sich auch nachtr glich noch f r einen oder mehrere Benutzer ndern Dazu klicken Sie in der Benutzerverwaltung die Schaltfl che Benutzer kopieren an Benutzereinstellungen kopieren fx Die Einstellungen dieses Benutzers werden auf die unten markierten Benutzer kopiert Bernd Schlegel w Die Einstellungen von angemeldeten Benutzern konnen nicht ver ndert werden Benutzer Antje weidherr A H Astrid Eilers _ Bemd Schlegel Abbrechen _ Erich Eilers Franz Mauthner Hie e Gerd Friedl Ha i Alle markieren arald Borges MlHerbert Kohl C Horst Sterner Mit dieser Funktion k nnen Sie die Einstellungen f r mehrere Benutzer gleichzeitig ndern Es handelt sich hier um jene nicht auf eine Datenbank bezogenen Einstel lungen welche die Benutzer selbst vornehmen und die das u ere des Pro gramms wie Farben und Schriftarten sowie Druckereinstellungen Mail und Fax programm usw betreffen Hiermit kopieren Sie also weder Zugriffsrechte noch Anmeldungseinstellungen Erst wenn ein Benutzer sich tats chlich einmal am Programm angemeldet und das Programm wieder geschlossen hat lassen sich seine Einstellungen auf einen an deren Benutzer kopieren Sonst erhalten Sie eine Fehlermeldung Benutzerverwaltung mit dem Active Directory Sie k nnen CRM PLUS auf die Active Directory Benutzerverw
235. onenten und identifiziert Probleme die entweder wor oder nach der Aktualisierung auf SQL Server 2008 behoben werden m ssen Onlinehilfe zur Installation Starten Sie die Onlinedokumentation zur Installation Informieren Sie sich ber die ersten Schritte beim Failoverclustering mit SQL Server 2008 Updatedokumentation D Erste Schritte beim SQL Server 2008 Failoverclustering Lesen Sie das Dokument zur Aktualisierung von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 auf SQL Server 2008 2 SAL Server 2008 41 cobra cobra CRM PLUS e Klicken Sie oben links Installation an Neue eigenst ndige SQL Server Installation oder Hinzuf gen von Features zu einer vorhandenen Installation Starten Sie einen Assistenten mit dem Sie SQL Server 2008 in einer Umgebung ohne Cluster installieren oder Features zu einer vorhandenen SQL Server 2008 Installation hinzuf gen k nnen Neue SQL Server Failoverclusterinstallation Starten Sie einen Assistenten um einen SQL Server 2008 Failovercluster mit einem einzigen Knoten zu installieren Knoten einem SQL Server Failovercluster hinzuf gen Starten Sie einen Assistenten um einem vorhandenen SQL Server 2008 Failovercluster einen Knoten hinzuzuf gen SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 aktualisieren Starten Sie einen Assistenten f r die Aktualisierung von SQL Server 2000 oder SQL Server 2005 auf SQL Server 2008 Vor der Aktualisierung sollten Sie den Upgrade Advisor ausf hren u
236. ppen angeboten Geben Sie an welche Gruppen Sie f r die Benutzerverwaltung mit CRM PLUS berneh men wollen Best tigen Sie mit OK um zur vorherigen Dialogbox zur ckzukehren JE Verf gbare Benutzer Gruppen LER V Gruppen Benutzer en cobra dressPLUS Developer en Gesch ftsleitung sei Marketing ssistenz f PLUS P Replikation ER Vertrieb en Yertrieb Aussendienst Schliessen Klicken Sie auf cobra CRM PLUS Ihnen werden je nach Auswahl s mtliche Benutzer und oder Gruppen aufgelistet welche in den ausgew hlten Basisgrup pen Mitglied sind Schritt 5 Sind in CRM PLUS bereits Zugriffsrechte an Gruppe und Benutzer vergeben wor den so ordnen Sie hier die Gruppen aus CRM PLUS den Gruppen aus dem Acti ve Directory zu damit erhalten die Gruppen aus dem Active Directory sp ter beim ffnen einer Datenbank die Zugriffsrechte der Gruppen aus CRM PLUS Wenn Sie wollen k nnen Sie auch die Verwalterrechte in CRM PLUS auf Active Directo ry Benutzer bertragen Ebenso mit den mobilen fr her externen Benutzern die das Recht zu synchronisieren haben Dabei wird nicht ins Active Directory ge schrieben CRM PLUS speichert diese Informationen vielmehr in einer internen Datenbank 110 cobra cobra CRM PLUS Alte Benutzer und Gruppen verkn pfen Geben Sie hier die Zuordnungen der bisherigen Adress PLUS Gruppen Benutzer zu denen des Active Directory ein cobra dressPLUS v F r im Active Di
237. r e Wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen Pk Bitte w hlen Sie ob die Fl che geteilt werden soll Eine Fl che kann vertikal oder horizontal geteilt werden 142 cobra cobra CRM PLUS Sollen die neuen Fl chen in der Gr e ver nderbar sein W hlen Sie eine dynamische Fl chengr e aus k nnen Be nutzer die Fl chengr e mit der Maus ver ndern In diesem Fall wird automatisch ein Trennbalken eingef gt Wie viele Fl chen wollen Sie erzeugen Sie k nnen bis zu 10 neue Fl chen entstehen lassen Auf welcher der neuen Fl chen sollen vorhandene Elemente Sind auf einer zu teilenden Fl che schon Elemente vorhan den muss mit dieser Einstellung bestimmt werden auf wel cher der Fl chen ausgehend von links nach rechts und von oben nach unten die schon vorhandenen Elemente platziert werden sollen Tabelle e Immer wenn Sie aus dem Komponentenvorrat siehe Seite 152 ff eine Tabelle etwa eine Adress Kontakt oder Zusatzdatentabelle in eine Ansicht einf gen ffnet sich dieser Assistent automatisch e Klicken Sie eine bereits in der Ansicht vorhandene Tabelle an und erteilen den Befehl Assistenten Tabelle ffnet sich der Assistent ebenfalls Spaltenauswahl Spaltenbreite O Automatisch Verf gbare Felder Firmenkunde Tabellenspalten Firmentyp Firmenw hrung nn Gebiet achname Vorname 100 Geburtstag PLZ Geburtstagsgeschenk Ort in Pixel Geburtstagskart
238. r ert dargestellt werden kann Im Ansichteneditor erscheint die Vorschau als vertiefte graue Fl che Diese Vorschau erh lt lediglich die Eigenschaften Allgemein Bild V orschau Beschriftung und Text Mapping Text Mapping hat aber in diesem Fall keine Funktion Erst in der Verwendung der Ansicht mit einer Datenbank kann ein Bild geladen werden Es gen gt dann ein Doppelklick auf die graue Fl che die als Platzhalter f r das Bild dient und die abgebildete Dialogbox ffnet sich Ein Klick auf die Schaltfl che Bild laden ffnet ein Explorerfenster in dem der Benutzer die Bilddatei ausw hlen kann Das Bild wird im grauen Bereich ber sichtlich dargestellt Vertriebsprojektliste In die Ansicht kann eine Vertriebsprojektliste eingef gt werden Als Systemverwalter entscheiden Sie beim Einf gen was in dieser Liste angezeigt werden soll e Alle Vertriebsprojekte e Nur die Vertriebsprojekte zur aktuellen Adresse 162 cobra cobra CRM PLUS Welche vertriebsprojekke sollen angezeigt werden Entscheiden Sie sich f r Zur aktuellen Adresse wird eine zus tzli che Spalte Beteiligung in die Vertriebsprojektliste eingef gt Registerkarten Kontakte Zusatzdaten und Dokumente In der Werkzeugleiste gibt es drei weitere Register Kontakte Zusatzdaten und Dokumente die nach dem gleichen Schema einzusetzen sind wie das Re gister Adressen Registerkarten S
239. r zur ckspielen computer s brainware In ihm bewegen Sie sich mit den Schaltfl chen Weiter und Zur ck 96 cobra cobra CRM PLUS Schritt 2 Dateiauswahl Bitte w hlen Sie die Zieldatei aus wo soll die Sicherung gespeichert werden VORSICHT Die Datei kann nur auf dem Dateisystem des ausgew hlten SOL Servers gespeichert werden Zieldatei osoft SAL ServersMSSQL10 SQLEXPRESS MSSOL Backup CobraDemoData bak PII34 SQLEXPRESS durchsuchen Geben Sie an wohin die Datenbank gespeichert werden soll Als Sicherungsort k nnen Sie nur auf die lokalen Festplatten zugreifen auf denen der SQL Server l uft Beachten Sie bitte dass der Ordner in welchen Sie speichern auf der Festplatte vorhanden und gegebenenfalls manuell angelegt werden muss Ist der Ordner noch nicht vorhanden legen Sie ihn bitte jetzt im Windows Explorer an Schritt 3 Der Assistent hat alle Daten erfasst Sie haben alle notwendigen Daten eingegeben Um die Datenbank zu sichern klicken Sie Fertig stellen an berpr fen Sie die unten dargestellten Daten bitte nochmals Zusammenfassung Quell Server PII3YSQLEXFPRESS Quell Datenbank CobraDemoD ata Zieldatei C Programme Microsoft SOL Server MSE i m gt computer s brainware Ci n en Ce Sie sehen eine bersicht ber Ihre Einstellungen und sichern die Daten durch Klick auf die Schaltfl che Fertigstellen g7 cobra cobra CRM PLUS
240. r Datenbank synchronisiert worden sein e Der Benutzer klickt im Windows Explorer die Datei SYNCHRONIZE EXE dop pelt an Der Vorgang startet 199 cobra cobra CRM PLUS Beachten Sie unbedingt Nach dem Einrichten der Synchronisation k nnen Sie an dieser Datenbank keine strukturellen Ver nderungen mehr vornehmen Diese Einschr nkung ist erforder lich damit die Datenbankstruktur auf dem Server und auf den Ger ten der mobi len Benutzer immer gleich bleibt so dass die Datenbanken synchronisiert werden k nnen Auch die Reorganisation funktioniert nur noch eingeschr nkt wenn eine Datenbank in die Synchronisation aufgenommen wurde Unser Vorschlag Legen Sie bevor Sie die Datenbank in die Synchronisation ein beziehen ausreichend viele Reservefelder an da sp tere nderungen an diesen Feldern doch synchronisiert werden Beachten Sie aber dass die SQL Synchroni sation nur ca 200 Felder 255 Felder minus Systemfelder pro Tabelle zul sst Wollen Sie eine Datenbank die f r die Synchronisation mit mobilen Benutzern eingerichtet ist trotzdem strukturell ver ndern m ssen Sie wie folgt vorgehen e Synchronisieren Sie die Daten zwischen der Server Datenbank und s mtlichen beteiligten mobilen Benutzern damit auf Server wie Laptops ein identischer Da tenbestand vorhanden ist e L schen Sie die Datenbank auf allen Clients e Entfernen Sie die Publikation auf dem Server e Ver ndern Sie die Struktur der Server Datenban
241. r bisherigen Positi on und neue Adressen werden am Ende der Tabelle angef gt Bei der n chsten manuellen Aktualisierung werden die Adressen dann richtig sor tiert dargestellt e Um neue Adressen nicht sofort einzusortieren deaktivieren Sie das Kontroll k stchen Neue Adressen sofort in Sortierung aufnehmen e Um ge nderte Adressen nicht sofort richtig einzusortieren deaktivieren Sie das Kontrollk stchen Adress nderung sofort in Sortierung aufnehmen Die n chste Aktualisierung wird in diesem Falle durchgef hrt wenn Sie e die Sortierung durch Klick in den Kopf der Sortierspalte wechseln e eine andere Ansicht w hlen oder e mit Umschalt F5 manuell aktualisieren E Mail Versand e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Allgemein e W hlen Sie das gew nschte Programm aus 54 cobra cobra CRM PLUS Unter E Mail Versand mit legen Sie fest mit welchem E Mail Programm Mails standardm ig verschickt werden sollen Diese Einstellung wird zun chst f r alle Benutzer getroffen Jeder Benutzer kann sie aber unter Extras Benutzereinstel lungen f r seinen eigenen PC ndern Diese Einstellung kommt etwa dann zum Tragen wenn der Benutzer aus einem E Mail Feld ber die rechte Maustaste oder das Symbol 3 eine E Mail an eine in der Datenbank hinterlegte E Mail Adresse versendet Automatische Erkennung mailto Mails werden mit Ihrem Standard E Mail Programm ver schickt GrOUPWiISe
242. r die Schaltfl che Excel exportieren Sie eine Aufstellung der effektiven Rechte in eine Excel Datei Eine Rolle definieren Eine Systemrolle ist ein Satz von Rechten Dabei kann es sich um Rechte auf Funktionen oder um Rechte auf bestimmte Befehle handeln Systemverwalter Es gibt eine Rolle die bereits mitgeliefert wird und sich nicht l schen l sst Es ist der Systemverwalter Der Systemverwalter hat s mtliche Rechte und l sst sich im Gegensatz zu den anderen Rollen nicht weiter konfigurieren Vor dem Aktivieren der Zugriffsrechte sind s mtliche Benutzer Systemverwalter und haben vollen Zugriff auf das gesamte Programm e Klicken Sie die Registerkarte Rollen an 118 cobra cobra CRM PLUS Systemsicherheit i A Allgemein Systemrollen Benutzer Allgemein Mitglieder S Systemverwalter 8 Benutzer Gruppen v Systemkennwort verwenden A D Rollen G Benutzer die nicht in dieser Rolle sind k nnen sich mit der Eingabe des Systemkennworts als Systemverwalter anmelden Fa Systemverwalter A Systemkennwort ne PER U CIE RR api P E nn FE t En en N nn en ne Pe ya De TR Sie legen hier fest welche Rolle welche Funktionen und Befehle benutzen darrf e F r die Rolle Systemverwalter gibt es in der Registerkarte Allgemein die M glichkeit ein Systemkennwort festzulegen In diesem Fall kann sich jeder der dieses Kennwort besitzt als Systemverwalter anmelden Dazu dient der Be fehl Extras Als
243. r einen lokalen SOL Server bzw eine lokale MSDE Hier konnen Sie die Instanz und die Zugangsdaten einzelner lokaler Benutzer ndern Abbrechen Benutzername SOL Server MSDE Kennung Astrid Standard localhostcobra windows Sicherheit m Bernd Standard ocalhost cobra windows Sicherheit Heinz Standard ocalhost cobra windows Sicherheit e Klicken Sie einen mobilen Benutzer an e Bet tigen Sie die Schaltfl che ndern Benutzer Einstellungen Bitte geben Sie an auf welchen SOL Server 7 MSDE die Datenbank repliziert werden soll Standard Einstellungen SQL Server localhost cobra Sicherheit Abbrechen Windows SOL Server MSDE Anmeldung Kennwort Hinweis 1 Der lokale SOL Server muss vom Stamm SOL Server aus erreichbar sein berpr fen sie auch die Firewall Einstellungen auf dem jeweiligen Benutzer Rechner 2 Falls der Benutzer bereits synchronisiert hat werden nderungen an den Zugriffseinstellungen auf den lokalen SOL Server nicht bernommen e Tragen Sie hier die Instanz des SQL Servers auf dem Laptop ein e Damit auf den SQL Server auf dem Laptop zugegriffen werden kann muss hier auch die Anmeldung eingegeben werden falls Sie mit der SQL Server Security arbeiten e Hat der Benutzer bereits irgendwann einmal synchronisiert sind nderungen an dieser Einstellung wirkungslos Das ist vor allem dann von Belang wenn der Benutzer etwa einen neuen Laptop
244. r f r zeitgesteuerten Start Starten Sie den Abgleich automatisch muss das Programm sich mit Ihrem Benut zernamen und Passwort an der Datenbank anmelden Tragen Sie daf r hier Ihren Benutzernamen und Ihr Kennwort ein Der Abgleich kann automatisch gestartet werden Dazu wird ber den Task Planer eine Batch Datei aufgerufen In die Befehlszeile muss eingegeben werden 187 bora computer s brainware StartAPR lt formatname gt cobra CRM PLUS Als Formatnamen tragen Sie das gew nschte Abgleichformat ein Registerkarte Abgleichfelder Abeleichregeln Hier stellen Sie ein welche Feldinhalte der externen Datenbank in die Stammdatenbank bernommen werden Externe Datenbank a hcobra Serer Deutsch Erzcheinungsweise Lead Quelle Mailing verteiler Priorit t Frodukt 1 Frodukt 2 Frodukt 3 Froadukt 4 Produkt 5 Betreuung zeit Semyicellmzsatz Betreuungsstatus Status BLZ zeitschriften Branche Eriefanrede Bundesland EG USt ID Einladung Ewen Einladung Fach Finladuna Haus Stammdatenbank Abteilung Aktualisiert Anrede Anrede privat AuSMEelsnummer Bemerkung Betreuer Gleiche Felder gt gt erkunden gt lt Losen lt lt Alle losen G cabra Serwer Deutsch Demo cobra adl Abteilung Aktualisiert Anrede Anrede privat Auswelsfunmmer Bemerkung Betreuer Betreuung zeit Betreuungsstatus Branche Briefanrede Bundesland EG USHO Einladung Even Einladung Fach Fin
245. r s brainware cobra CRM PLUS Falls Sie mit der Telefonie arbeiten m ssen Sie hier angeben mit welchem Sys tem dies geschieht cobra Einrichtungs Assistent Mit cobra k nnen Sie Adressen anrufen oder bei eingehenden Anrufen die Adresse anzeigen lassen Um diese Funktionalit t nutzen zu k nnen ben tigen Sie eine vorhandene TAPI Installatior F Terminplaner Legen Sie hier Ihren TAPI Treiber und Ihre Stan dort Daten fest Bitte geben Sie die Standort Angaben auch dann ein wenn Sie keine Telefonie Ta E Mail benutzen ey Telefonieren TAPI Treiber Auswahl 2 Outlook Inbegratiori Telefon TAPI Treiber H323 Leikung Land Deutschland D kin Lotus Notes Integration Ortsvorwahl 7531 o Grouwise Integration Skammmummer S101 TAPI Treiber systemweit verwenden a Abbrechen bernehmen TAPI Treiber W hlen Sie den entsprechenden TAPI Treiber aus Lad ee W hlen Sie aus der Liste jenes Land aus in dem die Anlage sich befindet Ortsvorwahl Tragen Sie hier die Vorwahl Ihres Ortsnetzes ein allerdings nicht in der Form wie Sie sie kennen sondern ohne f hren de Null Wohnen Sie also beispielsweise in Konstanz tragen Sie statt der gewohnten 07531 nur eine 7531 ein Sollten Sie die Vorwahl doch mit einer f hrenden O eintragen wird diese vom System automatisch entfernt Stammnummer Arbeiten Sie an einem Einzelplatz mit Mehrger teanschluss geben Sie Ihre Telefonnum
246. rari netphone Hagenuk Eurofhone L Telecom PTT Rubin 20 T alanaan DTT Dehin IN Anschluss COM Baud 9600 Datenbits Parit t Stopbits 250 cobra cobra CRM PLUS e Konfigurieren Sie die Schnittstelle e Schlie en Sie dann diesen Dialog mit OK e Schlie en Sie den Dialog Eigenschaften von Telefonie mit OK TSAPI Wenn Sie in Ihrem Netzwerk einen Novell Telefonie Server einrichten kann ber das PC Netzwerk und diesen Server direkt mit der Telefonanlage kommunizieren Dadurch entf llt die Verbindung jedes einzelnen PCs mit dem danebenstehenden Telefon Zuerst wird die Telefonie auf dem Novell Server eingerichtet Danach konfigurie ren Sie die einzelnen Arbeitspl tze Anschluss und Konfiguration von Novell TSAPI m ssen von einer Fachperson durchgef hrt werden Einrichten am Arbeitsplatz Auf jedem einzelnen Rechner muss die NetWare Telephony Client Software von Novell installiert werden Danach richten Sie ein e W hlen Sie Kommunikation Telefoneinstellungen Der Dialog Eigenschaften von Telefonie wird angezeigt e Wechseln Sie in die Registerkarte Hard Software e Klicken Sie in der Liste den Typ Novell Telephony Services TSAPI an e Bet tigen Sie die Schaltfl che Einstellungen e W hlen Sie im Dialog Eigenschaften Ihren Server Eigenschaften 3 e a x TSAPI Einstellungen GEE Lagin Durchwah
247. rectory nicht vorhande Benutzer Gruppen folgende Einstellung verwenden en Administrator x 0 von 13 Benutzer sind verkn pft 0 von 20 Gruppen sind verkn pft Gruppen V zugewiesene Verwalter Funktionen aus cobra Benutzerverwaltung bernehmen V Mobile Benutzer aus cobra Benutzerverwaltung bernehmen Hilfe lt Zur ck weiter gt Abbrechen Zuerst weisen Sie mit den Schaltfl chen Benutzer und Gruppen in beiden Systemen vorhandene Benutzer und Gruppen einander zu Beide Dialogboxen ar beiten gleich Gruppen Zuordnen Adress PLUS Gruppen Active Directory Gruppen ei Buchhaltung f cobra dressPLUS Ei Entwicklung Hardware fsi Developer g i Marketing Zentrale 7 Verkn pfen Mm Gesch ftsleitung en Mitarbeiter alle em Hotline rgi Mitarbeiter Lager E en Marketing rgt Mitarbeiter Manager Vorschlag en Marketing Assistenz rgt Schulung f Service 1 P Service 2 i g i Service Nordost v Automatisch nach hnlichkeit sortieren Adress PLUS Gruppen Marketing Vertrieb Abbrechen Ok Benutzen Sei dabei den Vorschlag k nnen Sie die Suchsch rfe beeinflussen Je niedriger der wert desto h her ist die bereinstimmung zwischen den beiden vorgeschlagenen Eintr gen Dabei werden sowohl die Lang Namen als auch die K rzel ber cksichtigt automatisch Verkn pfen V Aktuelle Verkn pfungen beibehalten Such T oleranz Abbrechen Je h her der Wert desto unsch
248. rei Eingabefelder verdecken die gesamte obere Fl che optisch Register Register Id 1 Id 1 Land PLZ Ort Leere Fl che Ebene 5 Sie haben zwei M glichkeiten die untergeordnete Fl che unter diesen Eingabe feldern zu selektieren a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b STRG Taste dr cken und ein erneuter Doppelklick Das darunter liegende Element also die Fl che wird selektiert a Doppelklick auf eines der Eingabefelder b Navigation Untergeordnetes Element 179 cobra cobra CRM PLUS Tastaturk rzel im Ansichteneditor STRG 4 Untergeordnetes Feld STRG Doppelklick auf Element 180 cobra cobra CRM PLUS Datenaustausch Methoden des Datenaustauschs Der Datenaustausch hilft Ihnen die Adressen zweier Datenbanken miteinander zu vergleichen und eventuelle Anderungen von einer Datenbank in die andere zu bernehmen e Sie k nnen Daten mit dem in CRM PLUS integrierten Abgleichmodul austau schen Arbeiten Sie ausschlie lich mit SQL Server Express und nicht mit dem gro en SQL Server steht Ihnen nur dieser Weg zur Verf gung e Sie k nnen Daten aber auch direkt mit der SQL Replikation eines SQL Servers austauschen wenn Sie ber einen solchen verf gen Der Abgleich mit Outlook wird im Benutzerhandbuch beschrieben Daten abgleichen Unter abgleichen verstehen wir die bernahme von nderungen an einer Adres se die bereits in beiden Datenbanken gespeichert ist w hr
249. reits identische Feldinhalte vorhanden sind Diese werden dann abgeglichen und Dubletten so vermieden Schalten Sie diese Funktion aus entstehen evtl Dubletten Wir empfehlen unsere Voreinstellung zu belassen ndern Sie diese Einstellungen nur wenn unerw nschte Dubletten entstehen Adress bernahme ERP Systern Konfigurieren cobra Warenwirtschaft Anbindung Die Adressen bernahme bernimmt neue Adressen von der ERP Firma nach cobra Bereits existierende Adressen in cobra werden aktualisiert ERP System Einstellungen Adressen aktualisieren Alle Adressen aktualisieren E auswahl Stichwort f r neue Adressen ERP Import neu 2010 03 09 Stichwort f r aktualisierte Adressen ERP Import ge ndert 2010 03 09 Adressen bernahme Adressen neuer als 01 01 2000 Adressen bernahme Klicken Sie auf den Knopf Adressen bernahme um die Adressen aus ihrer ERP Firma zu bernehmen Adressen bernahme OK Abbrechen Adressen aktualisieren Adressen die in der Warenwirtschaft vorhanden sind in cob ra aber nicht werden immer bernommen Wollen Sie nur neue Adressen importieren an vorhandenen aber nichts ndern w hlen Sie hier Keine Adressen aktua lisieren Wollen Sie neue Adressen importieren und zus tz lich Adress nderungen bernehmen w hlen Sie Alle Ad ressen aktualisieren Stichwort f r neue Adressen Sie k nnen neuen nicht aber ge nderten Adressen ein ei genes
250. rf gbare Gruppen Benutzer Gruppen Benutzer Astrid Eilers lt Alle Bermd Schlegel lt Ma rketing gt en Systerwerwaltung 204 cobra cobra CRM PLUS Sie k nnen allen mobilen Benutzern Zugriff auf die Synchronisation dieser Daten bank gew hren dann stehen die folgenden Einstellungen nicht zur Verf gung Rechts werden in einer Liste verf gbare mobile Benutzer und Gruppen aufgelistet e Benutzer oder Gruppen die synchronisieren sollen klicken Sie in dieser rech ten Liste doppelt an Damit werden Sie nach links in die Liste der Synchronisa tionsberechtigten bernommen W hlen Sie eine Gruppe erhalten alle mobilen Benutzer dieser Gruppe das Recht zu synchronisieren Mit der Schaltfl che Systemverwaltung gelangen Sie direkt in die Benutzerver waltung um dort Benutzer als mobile Benutzer zu definieren Weitere Einstellungen Weitere Einstellungen Systemwerzeichnis des cobra Installationsverzeichnis s mobilen Benutzer Geben Sie an wo auf dem mobilen Ger t das Systemverzeichnis des Benutzers liegt e Anwendungsdaten Geht in die individuellen Benutzereinstellungen die Win dows unter CA DOKUMENTE UND EINSTELLUNGEN in einem Benutzerver zeichnis abgelegt hat e Installationsverzeichnis Schreibt die Daten in das Systemverzeichnis des Pro grammes Dies ist die Standardeinstellung Damit ist der erste Schritt der Konfiguration auf dem Server abgeschlossen Jetzt wird die mobile Benutzung ein
251. rname P104 SQL_SERYER_2008 aae Autorisierung B windows Anmeldung SQL Server Anmeldung nicht empfohlen Benutzer s Passwort EEE Verbindungstest SQL Server Zugriffsrechte Achtung Auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken k nnen nur Benutzer oder Gruppen Windows Active Directory zugreifen Aus diesem Grund ist es unbedingt erforderlich einen Benutzer oder eine Gruppe anzugeben welche Zugriff auf den SQL Server bzw auf die cobra Datenbanken erhalten sollen BORGESYM Sollten Sie keinen SQL Server auf Ihrem Rechner oder innerhalb Ihres Netzwerkes zur Verf gung haben k nnen Sie lokal die SQL Server 2005 Express Edition installieren SQL Server 2008 Express Edition lokal installieren er OK Ir Abbrechen 4 SQL Server Klicken Sie die Schaltfl che Verbindungstest an um zu sehen ob eine Verbindung zum ausgew hlten SQL Server bzw zu Ihrem SQL Server Express hergestellt werden kann Ist dies nicht der Fall tragen Sie hier bitte Ihre Anmeldein formationen ein SQL Server Zugriffsrechte Hier melden Sie sich an wenn Sie mit dem Active Directory arbeiten SQL Server 2008 Express lokal installieren Haben Sie noch keinen SQL Server oder kein SQL Server Express installiert k nnen Sie dies hier nachholen Beenden Sie die Anmeldung per Klick auf OK 30 cobra cobra CRM PLUS Mit Weiter beginnen Sie den letzten Schritt der Datenkonversion Cal cobra
252. rrnnurnnnnurrnnnnrnnnnurrn nnne 240 Technische Informationen asanannnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 254 Die Unterverzeichnisse uuuansesenannennnunennnnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnen 254 VeA NEON a ee erde 254 BERCNIS WESER a AEEA E E Ae 256 StUchHW orVverzelchNIs een 259 ora computer s brainware cobra und der SQLServer Anders als ihre Vorg ngerversionen arbeitet die Version 2010 aus schlie lich mit SQL Datenbanken Zur Ubernahme von Daten aus l tern Versionen siehe ab Seite 21 Das Programm arbeitet mit dem e Microsoft SQL Server ab Version 2000 e und seinem kostenlosen kleinen Bruder der SQL Server Express Edition die wir mit ausliefern zusammen Den professionellen SQL Server k nnen Sie direkt bei uns oder im Fachhandel erwerben SQL Server Express finden Sie in einer stets aktuellen Version zum kostenlosen Download im Internet auf den Seiten von Microsoft SQL Server ist eine umfassende Datenbank und Analysel sung Mit ihr lassen sich der Datenzugriff und austausch vereinfachen und beschleunigen und Verwal tungsfunktionen sowie Routineaufgaben automatisieren Damit steigert sich die Leistungsf higkeit vor allem beim Verwalten gro er Datenbanken erheblich Allgemeinere Informationen etwa zur Sprache SQL oder zum zugrunde liegenden Datenbankkonzept entnehmen Sie bitte der von Microsoft zu Ihrer Variante des SQL Servers mitgelieferten Dokumentatio
253. rt werden Bitte klicken Sie auf Weiter um fortzufahren e Klicken Sie Weiter gt an Mobile Benutzung entfernen Datenbanktyp ausw hlen w hlen sie den Datenbanktyp aus der aus der mobilen Benutzung entfemt werden soll Best tigen Sie ihre Auswahl mit dem Knopf Weiter cobra Datenbank ii Eine adr oder adl Adress Datenbankdatei cobra Termine Eine cobra Termine Datenbank cobra System Die Systemdatenbank von cobra Sie m ssen die Replikation f r alle Datenbankarten einzeln aufrufen e Klicken Sie hier an welche Datenbank Sie aus der Replikation entfernen wol len e Benutzer und Dokumentdatenbank m ssen Sie im SQL Server Mana gement Studio manuell aus der Replikation entfernen 207 cobra cobra CRM PLUS J Mobile Benutzung entfernen cobra Datenbank ausw hlen Bitte w hlen Sie die cobra Datenbank aus die aus der mobilen Benutzung entfemt sie die werden soll Um fortzufahren mussen Sie zudem den Hinweis akzeptieren cobra Datenbank Datei G cobra Server 2010 PRO 12031Daten CobraDemoData adl A Achtung Bevor Sie fortfahren sollten Sie sicherstellen dass alle Mobilen Benutzer synchronisiert haben Ansonsten kann Datenverlust die Folge sein Bitte sorgen Sie au erdem f r eine aktuelle Datensicherung Ja ich habe die Warnung gelesen und akzeptiert e Geben Sie den Pfad zur entsprechenden Datenbank an Mobile Benutzung entfernen Abonnenten entfemen Die Abbonenten
254. rt werden Checkbox be nutzerdefiniert ohne H kchen und Auswahl der Schriftart ber die Schaltfl che e oder vom untergeordneten Element ererbt werden Checkbox Ererbt Diese Schriftart e kann entweder nur auf das selektierte Element ange wandt werden e oder wird auch auf bergeordnete Elemente bertra gen Wird hier ein Text eingegeben erscheint dieser in der gela denen Datenbank in der Statuszeile um dem Benutzer ge nauere Instruktionen f r die Eingabe zu geben Wird hier nichts eingegeben wird der Infotext aus den Dateieinstellun gen bernommen Benutzerabh ngige Einstellungen Diese Einstellung ist nur f r Tabellen Spaltenbreite Trenn balken Fl che dynamisch ver nderbar und mehrzeilige Eingabefelder Zeilenumbruch ein oder aus gedacht Sie f hrt dazu dass sich das Programm die vom Benutzer vor genommenen Einstellungen merkt und sich wieder genauso ffnet wie es geschlossen wurde 169 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaft Beschriftung Hier wird das Element mit Text versehen Eigenschaften von Eingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Test Mapping Estras Test Farbe Text W Standard Manuell Fima Hintergrund W Standard Schriftart Breite z Automatisch Bernutzerdefiniett Ererbt C Manuell C Nur slektiertes Element ie Einschliesslich bergeordnete Elemente Position Platzierung Ausnchtung Oben Anfang Linksb
255. rver bzw auf die cobra Datenbanken erhalten sollen OK Abbrechen In diesem Dialog k nnen Sie die Systemdaten auf dem SQL Server in anders be nannte Datenbanken speichern 36 cobra cobra CRM PLUS al cobra SQL Server Assistent Alle Informationen sind gesammelt Alle Informationen sind gesammelt Zusammenfassung gt SQL Server 2008 Express Edition installieren Nein cobra Systemdatenbank auf SQL Server PLO41S5QL_SERVER_2008 installieren cobra Benutzerdatenbank auf SQL Server P104SQL_SERVER_2008 installieren cobra Dokumentendatenbank auf SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 installieren cobra Termindatenbank auf SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 installieren Demo Datenbank installieren Ja SQL Server PLO4 SQL_SERYER_2008 SQL Server 2008 Express Edition installieren cobra Systemdatenbanken installieren Demo Datenbank installieren e Mit einem Klick auf Installieren werden die Datenbanken erzeugt Im System verzeichnis werden zus tzlich zu jeder dieser Datenbanken ADL Dateien ange legt Sollten Sie cobra jemals neu installieren und auf dieselbe n Systemdaten bank en zugreifen wollen m ssen Sie diese ADL Dateien sichern und sp ter ins Systemverzeichnis Ihrer Neuinstallation einspielen Bei einer Einzelplatz Installation ist dies der abschlie ende Schritt Sie k nnen das Programm jetzt starten Bei einer Netzwerk Installation folgt jetzt die Installation der einzelnen Cl
256. rwalter k nnen Sie die Telefonieeinstellungen f r alle Benutzer von cobra gemeinsam treffen Dies macht Sinn wenn fast berall im Unternehmen dieselben Telefone und Treiber eingesetzt werden Sie k nnen dann allerdings immer noch an jedem einzelnen Rechner eine abweichende Konfiguration einstel len e Erteilen Sie den Befehl Kommunikation Telefoneinstellungen Telefoneinstellungen Systemeinstellungen Arbeitsplatz Treiber Einstellungen Telefonie Yersion cobra 2010 TAPI Anbieter H323 Leitung Telefon Einstellungen Genauigkeit Rufnummernerkennung Beispiel 0049753181010 Anzahl der Anrufe in Abwesenheit Anzahl Wahlwiederholungen Anzahl Anrufliste Internes Telefonverzeichnis Kein Telefonvwerzeichnis Standorteinstellungen Land Deutschland D Ortsvorwahl 7531 Telefonanlage Stammnummer 5101 Zentrale 0 Amteinstellungen Amtsvorwa hl F Ausgehende Amt Kenziffern entfernen F Eingehende Amt Ziffern entfernen Adressanzeige Format lt Vorname gt Nachname lt Firma gt Es gibt zwei Benutzeroberfl chen f r das Einrichten der Telefonie Unter Telefo nie Version finden Sie e cobra 2010 e Fr here Version 238 cobra cobra CRM PLUS cobra 2010 Treiber Einstellungen TAPI Anbieter Hier werden Ihnen s mtliche auf diesem Rechner verf gba ren Telefonie Treiber zur Auswa
257. rzeichnis Stammverzeichnis Nach oben G cobra Dokumentei riefe Nach unten Datenbankname hinzuf gen vorschlag Bei 8 3 Dateinamen Trennzeichen auf setzen Bei leeren Feldern Feldname weglassen Beispiel G cobra Dokumente Briefe CobraDemoDatalFirma ktuelles Datum_Nachname_Autor Benutzer Unterst tzung aktivieren Hier schalten Sie die Dokumentenverwaltung ein und aus Aktivieren f r Durch Klick auf diese Schaltfl che ffnen Sie die nachste hend abgebildete Dialogbox in der Sie angeben welche Do kumentsorten von der Dokumentenverwaltung erfasst wer den sollen Stammverzeichnis Sie legen ein Verzeichnis fest in welchem die Dokumente durch die Dokumentenverwaltung automatisch abgelegt wer den sollen Dem in diesem Feld angegebenen Dateinamen werden dann als Suffix oder Unterverzeichnisse die rechts unter Datei name ausgew hlten Felder hinzugef gt Dieser Pfad wird dann jeweils in dem Kontakt hinterlegt ber den Sie das Do kument sp ter wieder ffnen k nnen Datenbankname hinzuf gen Sie k nnen direkt als erstes Unterverzeichnis im Dokumen tenpfad den Namen der Datenbank anlegen lassen Bei 8 3 Dateinamen alle Trennzeichen auf setzen Diese Einstellung m ssen Sie w hlen wenn Ihr System lan ge Dateinamen nicht unterst tzt 58 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS Beispiel Dateiname Sie sehen wie sich der Pfad
258. rzu f gen Sie mit der Schaltfl che Hinzuf gen zus tzli che Eingabefelder ein die horizontal nebeneinander ange ordnet werden wobei ein neues Feld immer links hinzuge f gt wird Uber die aktuelle Feldnummer kann nun auf ein zelne Felder innerhalb des Mehrfacheingabefelds zugegriffen werden Eigenschaften von Mehrfacheingabefeld Allgemein Beschriftung Eingabefeld Text Mapping Extras Datenbank Aktuelle Feldnummer 3 F Tahal 2 C Breiter Rahmen Feld Kreditkartennummer KreditkartenSicherheitsnummer Mehrfachfelder Kundenart Kundennummer e3 uelle Breit rn je Nachname Newsletter v C Knopf f r Auswahlliste links ee Mit der Schaltfl che Entfernen wird das jeweils aktuell an gezeigte Eingabefeld entfernt Die Breite aller Mehrfachfeldteile au er dem ganz rechten wird darunter f r jedes Feld separat festgelegt l aj in Pizel Breite fio l er Gesamtbreite Die Breite des Feldes am rechten Rand richtet sich automa tisch nach der noch verf gbaren Breite der Fl che auf der das Mehrfachfeld eingef gt wurde Bitte beachten Sie Ein Mehrfachfeld hat nur eine einzige Beschriftung auch wenn es aus mehreren Feldern besteht 173 cobra cobra CRM PLUS Bei automatischer Beschriftung wird der Feldname des u Bersten rechten Feldes benutzt Die Beschriftung kann nat r lich manuell aus mehreren Begriffen wie Land PLZ Ort zu sammengesetzt
259. sen ber cksichtigen die seit dem letzten Abgleich ge ndert wurden Ablauf Anzeigen und manuell abgleichen Automatisch abgleichen wenn beide Adressen im Zeitraum ver ndert wurden Externe Adresse als Dublette aufnehmen ka Benutzer f r zeitgesteuerten Start Hier geben Sie an wie die beiden Datenbanken gegeneinander abgeglichen wer den sollen Au erdem bestimmen Sie wie Adressen behandelt werden sollen die in beiden Datenbanken vorhanden sind aber in irgendeinem Feld ge ndert wur 185 Cobra computer s brainware cobra CRM PLUS den die also beispielsweise in den beiden Datenbanken ber verschiedene Tele fonnummern oder Stra ennamen verf gen Adressen Allen ge nderten Stammadressen dieses Stichwort zuweisen So erhalten alle ge nderten Adressen der Stammdatenbank ein neues Stichwort das Sie hier festlegen Damit bei regel m igen Abgleichvorg ngen nicht jedes Mal das gleiche Stichwort vergeben wird k nnen Sie in diesem Feld in spit zen Klammern lt gt ein Datum festlegen Einzelheiten zu Da tumsangaben finden Sie in der Online Hilfe Nur externe Adressen ber cksichtigen die in den letzten Tagen ge ndert wur Ablauf den Sie k nnen einen Zeitraum angeben in welchem die nde rungen stattgefunden haben m ssen Vorgeschlagen werden 365 Tage oder der Zeitpunkt des letzten Abgleichs falls ein solcher mit diesem Format bereits stattgefunden hat so werden immer nur aktuelle
260. sgabe Vorlagen Vertriebsprojekte 255 cobrad computer s brainware Berichtswesen cobra CRM PLUS Der Assistent zum Erstellen neuer Berichte wird im Benutzerhandbuch beschrie ben Die Dateien des Berichtswesens sind im Systemordner in einem Unterverzeichnis REPORTS abgelegt Im Systemverzeichnis REPORTS CATEGORIES liegen die von der cobra mitgelieferten und die von den Benutzern unter ihrem bisherigen oder auch einem anderen Namen gespeicherten Berichte Diese Berichte sind nach Kategorien geordnet Diese Kategorien sind die Unterordner unter CATEGORIES Kategorien Adresse Di cobra_server cobrai lus1 5ystem Reportsi Categories 100 Opportunities Ordner B Reports B Categories 100 DO 200 DO 300 DO 400 O 500 OD 500 IS Charts C Layout Opportunities Addresses Campaign Contacts Additional AddressLinks A 110 projects TOF20 png E110 projects TOP20 xml 120 projects won png Bin 120 projects won xml 130 projects lost prg Bin 130 projects lost xml 140 Lead statistics prng Bin 140 Lead statistics xml 150 turnover per sales pers Bin 150 turnover per sales pers 200 Sales Funnel png 200 Sales funnel xml 210 Sales funnel bar prng Ezio Sales funnel bar xml m 300 position analyse png Fazoo position analyse xml Category png C Display Mame txt Gr e Typ Ge ndert am Attribute 32KB
261. sonen mit Adressdaten eines Arbeitsbereichs oder einer Firma Dabei sind mehrere verschiedene Formen der Zusammenarbeit denkbar e mehrere Personen arbeiten nacheinander an einem PC e mehrere Personen arbeiten gleichzeitig oder nacheinander an mehreren Com putern in einem PC Netzwerk Aus diesen Formen der Zusammenarbeit ergeben sich vielf ltige Anforderungen an die Sicherheit Eine Benutzerverwaltung muss die Einschr nkung der Zugriffs berechtigung f r einzelne Benutzer und Datenbanken zulassen Nach der Installation besitzen alle Benutzer die es starten volle Zugriffsrechte In einem Netzwerk sollten Sie deshalb als n chstes Ihre Benutzerumgebung und die Zugriffsrechte einrichten Das Programm stellt zu diesem Zweck folgende Funktionen zur Verf gung e Systemkennwort zur Identifikation des Systemverwalters e Benuftzerverwaltung mit Benutzern und Benutzergruppen mit Benutzerkennwort e Berechtigungssystem zur Definition fein abgestufter Zugriffsrechte f r jeden Benutzer in jeder Datenbank Rechte auf Netzwerkebene f r Programm und Systemdatenver zeichnis Da in einem Netzwerk die gleichen Dateien von mehreren Benutzern verwendet werden m ssen sie je nach Verwendungszweck unterschiedlich eingerichtet wer den e Bei Einzelplatz Installationen befindet sich die Systemumgebung standardm Big unter C Dokumente und Einstellungen All Users Anwendungsdaten cobra Die Programmdateien liegen im von ihnen gew hlten In
262. sstationen zugreifen k nnen Wenn cobra auf diesem PC auch gestartet werden soll und Sie kein reines Microsoft Netzwerk Windows 2000 und h her einsetzen m ssen Sie gegebenenfalls die Datei WINPLUS SYS anpassen um diesen Zugriff zu erm glichen Die Datei WINPLUS SYS Die Datei WINPLUS SYS im Verzeichnis PROGRAMM teilt dem Programm mit wo die Systemumgebung gespeichert ist Diese Datei ist eine Textdatei die nach der Installation diesen Inhalt hat leobra SYS PATH C Dokumente und Einstellungen SYS PATH enth lt das Systemverzeichnis und kann mehrere Formen annehmen Relativ Standardeinstellung Die Pfadangabe erfolgt relativ zum Pro grammverzeichnis Diese Form k nnen Sie immer dann ver wenden wenn sich Programm und Systemverzeichnis auf dem gleichen logischen Laufwerk befinden Beispiel SYS PATH SYSTEM UNG ee Wenn sich das Systemverzeichnis nicht auf dem gleichen lo gischen Laufwerk befindet wie das Programmverzeichnis k nnen Sie mit sogenannten UNC Namen arbeiten und hier direkt Maschinen und Freigabenamen eintragen zum Bei spiel SYS PATH SERVER COBRA PLUS14 SYSTEM 16 cobra cobra CRM PLUS Laufwerk Das Systemverzeichnis wird absolut mit Laufwerksbuchsta ben und Verzeichnis angegeben zum Beispiel SYS PATH F PLUS14 SYSTEM W hrend die relative Pfadangabe und die Angabe mit Hilfe von UNC Namen sehr flexibel und f r alle PCs in einem Netzwerk ein
263. st Mitglied der Gruppe Gruppe1 und keiner weiteren Gruppe Erteilt Benutzer1 den Befehl Ansicht Ansicht w hlen hat er folgende Be reichsauswahl Ansicht w hlen Bereich e Im Bereich Benutzeri sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die aus schlie lich der Benutzer Benutzeri1 Zugriff hat e Im Bereich Gruppe1i sind diejenigen Ansichten gespeichert auf die alle Be nutzer Zugriff haben die der Gruppe Gruppei angeh ren e Im Bereich System sind jene Ansichten gespeichert auf die s mtliche Benut zer zugreifen d rfen 132 cobra cobra CRM PLUS e L dt ein Benutzer eine der jeweiligen Datenbank nicht angemessene Ansicht werden eventuell wichtige Daten nicht angezeigt Nur jene Fel der einer Datenbank sind tats chlich auf dem Bildschirm sichtbar die vom Systemverwalter in die aktive Ansicht eingebunden wurden Ande re Felder sind nicht sichtbar und werden erst sichtbar wenn eine ent sprechende Ansicht geladen wird Es empfiehlt sich daher mindestens eine Ansicht zu jeder Datenbank zu erstellen und unter einem selbsterkl renden Namen im Bereich System abzulegen So k nnen alle Benutzer sinnvoll alle Datenbanken einsehen auf die sie berhaupt Zugriffsrechte haben Ansichten neu anlegen oder bearbeiten Es gibt mehrere Wege Ansicht v llig neu anlegen I Erteilen Sie in cobra bei ge ffneter Datenbank den Befehl Ansicht Ansicht erstellen Der Ansichtened
264. stallationsverzeichnis 14 cobra cobra CRM PLUS e Bei Netzwerk Installationen befindet sich das Programmverzeichnis auf dem lo kalen Arbeitsplatz Die Systemumgebung hingegen liegt im Netzwerk Dabei werden die Dateien in folgende Gruppen aufgeteilt Arbeitsplatz Programm Ins Programmverzeichnis geh ren die eigentliche Pro grammdatei AdressPlus Exe alle Dynamic Link Libraries DLLs sowie einige weitere Dateien Alle diese Dateien soll ten im Netzwerk vor Schreibzugriffen gesch tzt werden Systemumgebung Benutzer Dieses Verzeichnis enth lt alle benutzerspezifischen Eintr ge etwa Ansichten sowie Formate f r Etiketten Briefe und andere Drucksachen Alle Benutzer m ssen darauf Voll zugriff haben Client Setup Dieses Verzeichnis wird nur bei Netzwerkinstallationen ein gerichtet und enth lt die SETUP EXE f r die Installation der einzelnen Arbeitspl tze Daten Die von den Benutzern eingetragenen Adressen sind die ei gentlichen Daten Im Datenverzeichnis k nnen die Daten banken abgelegt werden Alle Benutzer ben tigen hier Schreibrechte Wenn Ihre Benutzer immer die gleiche Da tenbank verwenden k nnen Sie die Startparameter so ein stellen dass diese Datenbank immer beim Start sofort ge ff net wird Wenn Sie in einem Verzeichnis mehrere Datenbanken spei chern und der Benutzer beim Start eine davon ausw hlen soll tragen Sie in der Verkn pfung zu cobr
265. swahl PACES EUL Yerf gbare Felder Staatsangeh rigkeit 1 Spalte 2 Spalte Status irase Firma Telefon Firma Telefax Sen Firmas Mobil Telefax Firma4 E Mail Telefax Abteilung E Mail Telefon Vorname Internet Termin Nachname Termin 0 Titel YNummer Vorname Weihnachtsgeschent weihnachtskate Zeitzone ZustellOrt lt MT gt Alphabetische Reihenfolge Kompletten Vorrat anzeigen Datenbankname Systemfeld Verf gbare Felder In der linken Spalte werden alle Felder angezeigt die in der zugeh rigen Datenbank zur Verf gung stehen Diese k nnen ganz einfach mit der Maus oder per Doppelklick oder per Klick auf gt in die rechts dargestellten Spalten geschoben werden 145 cobra cobra CRM PLUS Nehmen Sie Felder mit der Maus in die Spalten auf k nnen Sie sie beliebig auf die Spalten verteilen Nehmen Sie Felder per Doppelklick oder ber die Schaltfl che gt in die Spalten auf werden die Felder automatisch gleichm ig auf die Spalten verteilt Sie k nnen Felder dann mit der Maus nach Belieben zwischen den Spalten verschie ben Das Symbol l scht ein in der rechten Spalte markiertes Feld Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um je eine Position h her Das Symbol schiebt ein in der rechten Spalte markiertes Feld um eine Position tiefer Welche Felder Ihnen hier in welcher Reihenfolge angeboten werden besti
266. t Telefon direkt Telefon privat e Markieren Sie in der Liste Feldnamen alle Felder die in Hauptadresse und allen Nebenadressen den gleichen Inhalt haben sollen Zu Haupt und Neben adressen vergleiche das Benutzerhandbuch e Das Feld Firma ist immer Hierarchie Feld e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Hierarchie verwenden Damit ist das Er fassen von Haupt und Nebenadressen aktiv g cobra cobra CRM PLUS e Sie k nnen bei einer Hauptadresse auch Kontakte und Zusatzdaten von Ne benadressen anzeigen lassen So sehen Sie wenn Sie die Hauptadresse einer Firma aufrufen gleich auch die Kontakte mit s mtlichen Ansprechpartnern in diesem Unternehmen Diese Eintr ge werden grau wiedergegeben und sind schreibgesch tzt e Aktivieren Sie das Kontrollk stchen Unterdatens tze werden in allen Ne benadressen s mtliche Unterdatens tze also auch jener der Hauptadresse sowie anderer Nebenadressen mit angezeigt So k nnen Benutzer etwa bei ei nem Ansprechpartner sehen welche Ger te die Firma f r die dieser An sprechpartner arbeitet insgesamt gekauft hat Dubletten e Erteilen Sie den Befehl Datei Einstellungen e W hlen Sie die Registerkarte Dubletten CRM PLUS kann Dubletten bei der Eingabe und beim Import erkennen und in ei nem Adressenbestand nach Dubletten suchen Zuvor m ssen Sie allerdings an geben woran CRM PLUS eine Dublette erkennen soll Was leistet die Dublet
267. t bersicht zum Bearbeiten aufrufen zu m ssen 554 Altenkirchen EDV GmbH Karl Klonen Am Hochkreuz 35 D 79871 Eisenbach Art Erstellt Benutzer Gruppe gt Einzelbrief v 07 02 2010 09 49 03 a Bernd Schlegel v E ffentlich Bemerkung Brief zum Jubil um Aktivit t Projekttyp Status Kontaktgrund DR ug Dokument DE 2010 02 07 Klonen Autor Bernd 1 doc Termin Aufgabe erstellen Abbrechen 61 cobra cobra CRM PLUS Server ausw hlen e Erteilen Sie den Befehl Extras Systemeinstellungen Server Einstellungen e W hlen Sie den gew nschten Server aus Sie k nnen auf einem Rechner oder in einem Netzwerk mehrere SQL Server lau fen lassen Server die Ihnen etwa beim Speichern einer Datenbank unter einem anderen Namen angeboten werden sollen legen Sie hier fest Dies ist ein reiner Vorschlagswert den Sie dann jeweils an den entsprechenden Stellen ndern k n nen Systemeinstellungen Adressformat Dokumenterwerwaltung Kontaktarter Allgemein Benutzerverwaltunig Lizenzen Server Einstellungen Standard 5QL Server Servername BORGESYMSGL2008_32BIT wt SQL Server Sicherheit verwenden ADL Datei cobra CAM PLUS ben tigt eine cobr CAM PLUS Data Link ADL Datei um eine Datenbank auf dem SQL Server zu ffnen Dr cken Sie Neue ADL Datei erzeugen um eine ADL Datei einzurichten die auf eine bere
268. taste anklicken und dann ber das Kon textmen bearbeiten e Eingabefelder k nnen Sie hier mit der Maus greifen und zur ck in das Fenster Anpassen ziehen Damit verschwinden sie aus dem Dia log bleiben aber im Vorrat vorhanden und k n nen so jederzeit wieder eingef gt werden fe Layout bearbeiten Projektinformatianen ame Test Ze Gh Yerstecke Anpassungsfenster Adres u Layout zur cksetzen Bearb d b Umbenennen T Text verbergen Klassi El Textposition e Lead i a Verstecke Objekt ER Gruppieren Details En OO Leeraum erstellen Gr enbeschr nkung Status PET 233 Cobra computer s brainware Die Bearbeitungsm glichkeiten cobra CRM PLUS nderungen am Layout des Vertriebsprojekt Dialoges werden nicht au tomatisch gespeichert Vergessen Sie also nicht vor dem Schlie en des Dialoges etwaige nderungen zu speichern Sie erreichen in beiden Dialogen identische Bearbeitungsm glichkeiten mit der rechten Maustaste ber ein Kontextmen Die Funktionen dieses Kontextmen s im berblick Verstecke Anpassungsfenster oder Layout anpassen Layout zur cksetzen Umbenennen Text verbergen Text anzeigen Textposition Verstecke Objekt Mit Verstecke Anpassungsfenster wird der Di alog Anpassung links ausgeblendet Sie se hen die Eingabemaske f r das Vertriebsprojekt jetzt in einer Testansicht in der Sie beispielswei se probehalber die Auswahllisten
269. tellungen k nnen Sie die Gr e der Vorschaubilder ver ndern Rich Text Eingabe Hierbei handelt es sich um ein Textfeld in dem Anwender Texte im RTF Format hinterlegen und formatieren k nnen Au erdem lassen sich hier auch Bilder einf gen Notizen 3 Bg 2 Times New Ro rle Bi a sehr guter Kunde Men Konfigurieren Dieser Objekttyp verf gt ber vielf ltige Einstellungsm glichkeiten Sie k nnen insbesondere das Men gestalten 157 cobra cobra CRM PLUS Eigenschaften von RichText Eingabefeld Allgemein Beschriftung Erweiterte Einstellungen Ansichtenelement RichTest Eingabefeld Zuordnung zur Datenbank Tabelle Adressen ka C lphabetische Reihenfolge Geben Sie an in welcher Datenbank und welchem Feld die Bemerkungen gespei chert werden sollen Solche Datenbankfelder m ssen vom Typ Bemerkung RTF sein Mit Men konfigurieren legen Sie fest welche Funktionen den Benutzern im Men angeboten werden sollen Uber Anpassen ffnen Sie einen Dialog mit den vertrauten Optionen bergreifende Komponenten Diese Komponenten dieser Registerkarte finden sich in mehreren Registerkarten des Komponentenvorrates Eingabefeld Ein Eingabefeld besteht aus einer Beschriftung einem Feldtyp und ei ner Eingabefl che Wird ein Eingabefeld eingef gt erscheint ein Dia log in dem Sie das Datenbankfeld ausw hlen das die Eingabe auf nehmen soll siehe Seite 172
270. ten Format gespeichert Die Abgleichfelder geben an wie die beiden Datenbanken Abbrechen verknupft werden Die Regeln bestimmen der Verlauf des Abgleich oder Hilfe Zusammenfuhrere Abgleichformat M EU Format y Loschen Einstellungen Einstellen samre q EpemeDamark Legen Sie kein neues Format an werden alle Einstellungen im angegebenen Formati gespeichert Wollen Sie hingegen ein Format mit einem anderen Na men anlegen klicken Sie hier die Schaltfl che Neu an Neue Einstellungen Bezeichnung Monatssicherung T Abbrechen Aktuelle Einstellungen bernehmen Hilfe e Tragen Sie ins Feld Bezeichnung den Namen ein unter dem die Einstellun gen gespeichert werden sollen e Mit der Option Aktuelle Einstellungen bernehmen k nnen Sie die Einstel lungen aus dem im Fenster Abgleich einstellen gew hlten Format berneh men Das macht nat rlich keinen Sinn wenn wie bisher nur ein einziges Format vorhanden ist e Kehren Sie mit Klick auf OK ins Hauptfenster zur ck e Um ein Format wieder zu l schen w hlen Sie es in der Liste Format des Hauptdialoges aus und klicken dann die Schaltfl che L schen an Beim L schen eines Formates werden nur die Einstellungen des Formates nicht aber auch die zugeh rigen Datenbanken vernichtet 184 cobra cobra CRM PLUS Dann geben Sie an welche Datenbanken miteinander abgeglichen werden sollen e Dazu gehen Sie in
271. tenkontrolle e Bei der Eingabe neuer Adressen Nach der Eingabe einer neuen Adresse beim Verlassen der Adressmaske pr ft CRM PLUS ob zu dieser Adresse eine Dub lette besteht Eine entsprechende Abfrage erscheint am Bildschirm e Beim Importieren Tritt beim Importieren oder Zusammenf hren von Dateien ei ne Dublette auf erscheint am Bildschirm eine Abfrage ob die Dublette impor tiert werden soll e Die Recherche nach Dubletten Die Dublettenrecherche sucht in einer Daten bank nach Dubletten und recherchiert diese zur weiteren manuellen Nachbear beitung 92 cobra cobra CRM PLUS Dublettenkontrolle einschalten Um die Dublettenkontrolle einzuschalten m ssen Sie festlegen welche Felder ber welche L nge gepr ft werden sollen e ffnen Sie die Datenbank e W hlen Sie Datei Einstellungen Registerkarte Dubletten Dateieinstellungen Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Kontakte Sortierungen Filter Hierarchie Dubletten Cards Visitenkarten Geben Sie maximal 4 Sortierfelder und deren L nge an Adressen bei denen diese Feldinhalte innerhalb der angegebenen L nge bereinstimmen werden als Dubletten interpretiert Sortierfeld L nge gt 5 Nachname g 0 Yorname v2 3 Ort w 15 _ Phonetische Suche verwenden e In der ersten Zeile w hlen Sie in Sortierfeld das erste Feld aus das f r die Dublettenpr fung angewendet werden soll Bestimmen
272. ter Speichert die gerade bearbeitete Ansicht unter neuem Na men und oder in einem anderen Verzeichnis ber ein Win dows Explorer Fenster Ansicht ffnen ffnet eine bestehende Ansicht ber den Dialog Ansicht w hlen Ansicht speichern Speichert nderungen an der ge ffneten Ansicht Ansicht speichern unter Speichert eine Ansicht unter einem anderen Namen und oder in einem anderen Bereich Dazu wird der Dialog Ansicht speichern unter ge ffnet Beenden Schlie t den Ansichteneditor 139 Cobra computer s brainware Men Bearbeiten R ckg ngifg Ausschneiden Kopieren Einf gen L schen Baustein speichern cobra CRM PLUS Macht den jeweils letzten Schritt r ckg ngig Dies kann so oft wiederholt werden bis der zuletzt gespeicherte Zustand wiederhergestellt ist Schneidet das markierte Element aus und f gt es in die Zwi schenablage ein Kopiert das markierte Element in die Zwischenablage F gt den Inhalt der Zwischenablage in das selektierte Ele ment auf der Arbeitsfl che ein Ohne Selektion eines Ele mentes auf der Arbeitsfl che steht diese Funktion nicht zur Verf gung Entfernt das ausgew hlte Element von der Arbeitsfl che Speichert eines oder mehrere markierte Elemente als einen einzigen Baustein ab um diesen sp ter in eine Ansicht zu berne
273. ter angeboten werden soll 222 cobra cobra CRM PLUS SS Assistent f r neue Statistiken Assistent f r neue Statistiken Welche Felder soll Ihre Statistik enthalten Tabelle Adressen verf gbare Felder Statistikfelder Messen Adressen Betreuer Mobil Adressen Betreuung seit Mobil privat Adressen Firma Nachname Adressen Firma Nachname privat gt Adressen Firma3 Newsletter Adressen Ort Ort privat gt gt Adressen PersonErfasst Ortsteil 77 pE Personalien PersonGe ndert PLZ privat Position Postfach Postfach privat Potential PPLZ Abbrechen Sie bestimmen hier welche Informationen in Ihrer Statistik wiedergegeben werden sollen Tabelle Hier werden Ihnen alle Tabellen der Datenbank angeboten W hlen Sie eine Tabelle aus Verf gbare Felder Sie sehen hier s mtliche in der ausgew hlten Tabelle ver f gbaren Felder Mit den Schaltfl chen zwischen den beiden Spalten bernehmen Sie Datenfelder in Ihre Statistik oder entfernen diese wieder daraus Sie k nnen in einer Statistik Felder aus verschiedenen Tabellen miteinander kombinieren 223 cobra cobra CRM PLUS SS Assistent f r neue Statistiken 3 x Assistent f r neue Statistiken Bitte w hlen Sie auf welche Adressen sich die Statistik beziehen soll Aktuelle Adresse Recherchierte Adressen Alle Adressen Einstellbar der Benutzer kann den Bereich w hlen
274. tergeordnet Bei dieser Tabelle kann es sich um Adressen Dokumente Kontakte Zusatzdaten oder andere Untertabellen handeln Adresse Kontakte Dokumente Untertabelle A Zusatztabelle 1 Untertabelle B Zusatztabele 2 Untertabelle C BEE Untertabelle D Ein Beispiel Die Adressen von Kunden die bei Ihnen einen Rechner gekauft haben ver walten Sie in der Adresstabelle Ein Kunde kann bei Ihnen beliebig viele verschiedene Rechner kaufen Jeder dieser Rechner ist ein eigener Datensatz in der Zusatztabelle Ger te und ist allein mit dem Adressdatensatz des K ufers verbunden Dieser Datensatz enth lt die spezielle Konfiguration des jeweiligen Ger tes Arbeitsspeicher Festplatte Ger tenummer In einer Untertabelle Service werden die verschiedenen Wartungsauftr ge pro Ger t erfasst Die Untertabelle Service ist allein der Zusatztabelle Ger te untergeordnet 7 1 cobora computer s brainware cobra CRM PLUS Kundenadresse Altenkirchen EDV Zusatztabelle Ger te Untertabelle Serviceleistungen Untertabelle Ersatzteile Felder zur Datenbank hinzuf gen e Nur f r Adressfelder und Zusatzdaten nicht f r Kontakte e Falls Sie nicht gen gend Zugriffsrechte besitzen melden Sie sich als System verwalter an Dateieinstellungen vCards Visitenkarten Sortierungen Hierarchie Dubletten Datenbank Adressfelder Zusatzdaten Auswahlliste
275. tion ausf hren O Telefon O E Mail Erstes Feld f r nicht festgelegt Funktionsschaltfl che Funktionsschaltfl chen sind kleine Symbole am rechten Rand eines Eingabefelds das per Mausklick bestimmte Akti onen ausf hrt wie beispielsweise w hlen wenn es ein Tele fonfeld ist oder eine bestimmte externe Applikation ausf h ren Ohne Das Feld erh lt keine Funktionsschaltfl che 175 Cobra computer s brainware Erstes Feld f r cobra CRM PLUS Feldabh ngig Das Feld erh lt automatisch eine dem Feldtyp entsprechen de Funktionsschaltfl che Telefon Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs Telefon Durch Anklicken der Schaltfl che wird die im Feld stehende Nummer angerufen Telefon 07317560 003 Fi Email Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che des Typs E Mail Durch Anklicken der Schaltfl che wird das E Mail Programm aufgerufen und eine leere Mail mit der in diesem Feld ste henden Adresse angelegt E Mail infot abele und sohn de En Applikation ausf hren Das Feld erh lt eine Funktionsschaltfl che einer externen Applikation die im nebenstehenden Eingabefeld angegeben werden muss Wird folgendes eingetragen Applikation ausf hren CYwindowsSnotepad exe erscheint neben dem Eingabefeld folgende Funktionsschalt fl che Ein Klick auf die Schaltfl che rechts ffnet automatisch das Programm NOTEPAD Der Inhalt des Feldes wird gleichzei tig automatisch in di
276. tschaft Anbindung einrichten x cobra cobra Standard Anbindung Es k nnen Daten aus bestehenden Tabellen ausgelesen werden Einrichten Lexware cz Warenwirtschaftsanbindung f r die Produkte Warenwirtschaft Pro und Faktura Auftrag weitere Informationen Einrichten Microtech B ro Plus Next ab Version 8 5 2529 Stellen Sie sicher dass der Provider zuvor installiert wurde Weitere Informationen Einrichten Sage SIE Office Line 4 Office Line Evolution 2009 Office Line Evolution 2010 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert sein muss Weitere Informationen Einrichten SelectLine SelectLine SelectLine ab Version 10 Bitte beachten Sie dass der aktuelle Provider installiert sein MUSS Weitere Informationen Einrichten Weitere ERP Anbieter R Hier finden sie weitere Erp Anbieter die angebunden werden k nnen W hlen Sie hier aus mit welcher Warenwirtschaft Sie arbeiten Sie k nnen nur solche Programme anbinden die bereits auf Ihrem System installiert sind Die Option Weitere ERP Anbieter wird Ihnen angeboten wenn auf Ihrem Sys tem ein Warenwirtschaftprogramm gefunden wurde das nicht in der Liste enthal ten ist und mit cobra zusammenarbeitet Ansonsten ist diese Option gesperrt 209 cobra cobra CRM PLUS cobra Fakturdatenbank Diese L sung bietet sich f r alle Warenwirtschafts Systeme an die ber einen Ac cess und oder SQL Export verf gen In
277. u en abgebrochen werden so kann es sein dass CRM PLUS nicht mehr alle Dateien zu einer Da tenbank korrekt abspeichern kann In diesem Fall wird der Befehl Datei Reorga nisieren die Datenbank reparieren und kompakter und schneller abrufbar ma chen Wenn Sie diesen Befehl von Zeit zu Zeit auf Ihre Datenbanken anwenden k nnen Sie m glicherweise einige bis dahin nicht bemerkte Unstimmigkeiten in der Da tenbank ausr umen e Eine Reorganisation kann nur im Exklusiv Modus durchgef hrt werden D h es d rfen w hrenddessen keine Benutzer auf die Datenbank zugreifen e W hlen Sie aus welche Daten bei diesem Durchgang gepr ft werden sollen e F hren Sie vorher unbedingt eine Datensicherung durch g3 cobra cobra CRM PLUS Datensicherung cobra CRM PLUS enth lt eine eigene Funktion zum Sichern und R cksichern der Adressdatenbanken Bei der hier beschriebenen Art der Datensicherung werden nur die Adress Daten banken gesichert Sichern Sie Formate und Systemdateien jeweils bei Ihrer t gli chen Datensicherung mit Datensicherung einer SQL Datenbank Daten in eine andere Datenbank sichern Befehl Datei Datensicherung Adressdatei sichern Schritt 1 Dieser Befehl ruft einen Assistenten auf Datensicherung Willkommen beim Datensicherungs Assistenten Mit diesem Assistenten sichern Sie eine Datenbank in einer Datei Mit dem Datenwiederherstellungs Assistenten k nnen Sie die Daten dann jederzeit wiede
278. ufe Die Elemente im Dialog Eingehende Anrufe sind f r Benutzer wichtig deren Te lefon an einer Nebenstellenanlage angeschlossen ist Diese Anlagen verf gen in der Regel ber Leistungsmerkmale ber die cobra informiert sein muss um Prob leme bei der Erkennung des Anrufers zu vermeiden Telefonie Hard Software Standort Eingehende Anrufe Netzanbieter einrichten Rufnummer Beschaffenheit der bermittelten Rufnummer Das Telefon oder die Telefonanlage bermittelt die Nummer eines eingehenden Anrufs an Adress PLUS Dabei wird die Amtsvorwahl vorangestellt Anzahl der Stellen von internen Rufnummern wieviele Stellen haben Ihre internen Rufnummern wenn Ihr Telefon an einer Telefonanlage angeschlossen ist Anzahl Stellen 0 v Telefon CD C Nicht gefundene Telefonnummern auf CD suchen Anmerkung Die Telefon CD muss R ckw rtssuche unterst tzen Anzeigen Mit diesem Kontrollk stchen bestimmen Sie ob das Pro gramm bei eingehenden Anrufen versuchen soll den Anrufer zu identifizieren Amtsvorwahl Es gibt Nebenstellenanlagen die der Rufnummer eines An rufers automatisch die Amtsvorwahlziffern oder zeichen vor anstellen bevor sie die Rufnummer im Display des Telefons anzeigen Das erlaubt dem Benutzer die Nummer ohne ma nuelles Eingeben der Amtsvorwahl zur ckzurufen Die vorangestellte Amtsvorwahl f hrt dazu dass cobra die eingehende Rufnummer falsch auswertet Akti
279. ugreifen k nnen Verwenden Sie unbedingt eine UNC Pfadangabe 197 cobra cobra CRM PLUS e Dieses Verzeichnis muss pro SQL Server nur ein einziges Mal eingerichtet werden Nehmen Sie neue Datenbanken oder Benutzer in die Synchronisation auf erscheint diese Dialogbox nicht ei Das Einrichten der Replikation ist nur auf einem SQL Server nicht aber auf einem SQL Server Express m glich Die Stammdatenbank mit der die mobilen Benutzer abgleichen muss also auf einem SQL Server und nicht auf einem SQL Server Express liegen SQL Server 2000 2005 und 2008 Der SQL Agent auf dem Server muss gestartet sein sonst kann keine Synchroni sation eingerichtet oder durchgef hrt werden Sie starten den SQL Agent mit dem SQL Server Service Manager e Unter SQL Server 2000 starten Sie den SQL Agent so Fo SQL Server Service Manager Server COBRA BORGES XP COBRA w Services SOL Server gent z iV Auto st rt service when DS starts Starting COBRA BORGES XP COBR amp A SQLServer ge e Unter SQL Server 2005 und 2008 starten Sie den SQL Agent indem Sie ihn im SQL Server Management Studio mit der rechten Maustaste anklicken und den Befehl Start erteilen B Microsoft SQL Server Management Studio Fie Edit view Tools Window Community Help Z New Query Dy BRD ee p 2 Object Explorer Connect 3 3 E GA B borgesvm SQL2008_32BIT SQL Server 10 0 2531 sa 29 Databases 23 Securit
280. ummer Die aktuelle Feldnummer einfacher Eingabefelder ist immer 1 und kann nicht ver ndert werden Bei Mehrfacheingabefeldern wird durch Auswahl der aktuel len Feldnummer die Eigenschaft des jeweiligen Einzelfeldes innerhalb des Mehrfacheingabefelds bestimmt Datenbank Hier wird das Feld der Datenbank ausgew hlt das diesem Eingabefeld zugeordnet werden soll Ihnen stehen mehrere Tabellenarten unter Tabelle zur Verf gung aus deren Fel dern Sie dann unter Feld w hlen k nnen Tabelle Adressen D atumia zus atzdaten Bei Mehrfachfeldern gilt diese Tabellenauswahl f r alle Fel der Breiter Rahmen Hier legen Sie fest ob das Eingabefeld einen breiten Rah men haben soll Der Rahmen wird dann im 3D Layout dar gestellt 172 bra computer s brainware cobra CRM PLUS Mehrzeilig nur bei Einzelfeldern Ein Eingabefeld ist standardm ig einzeilig Sie k nnen ein Einzelfeld aber auch mehrzeilig gestalten wie z B das Be merkungsfeld Mehrfacheingabefelder unterst tzen diese Ei genschaft nicht Multi Eingabefelder Mehrfachfelder Breite Aus einem einfachen Eingabefeld kann ein Mehrfacheinga befeld gemacht werden Einige Beispiele f r solche Mehr fachfelder d rften Ihnen vertraut sein die Felder PPZ Postfach oder Land PLZ Ort aus der mitgelieferten Stan dardansicht sind solche Mehrfachfelder Sie k nnen Felder aus der Datenbank beliebig zu Mehrfachfeldern kombinieren Hie
281. vieren Sie in diesem Fall deshalb das Kontrollk stchen Amtsvorwahl vo rangestellt um cobra anzuweisen die Amtsvorwahl f r den internen Gebrauch zu entfernen Ein Beispiel Sie werden von der Nummer 07531 8101 0 angerufen Die vom ISDN Netz bermittelte Rufnummer ist dann 0753181010 die Nebenstellenanlage setzt vor der Anzeige noch die Amtsvorwahl 0 voran Sie sehen im Dis play Ihres Telefons also 00753181010 Bei deaktiviertem Kontrollk stchen erkennt cobra in dieser Nummer an den zwei f hrenden Nullen eine internationale Vorwahl und damit nicht den richtigen Anrufer Anzahl Stellen Hierbei handelt es sich um die Anzahl der Stellen Ihrer inter nen Rufnummern Angenommen Sie haben die interne Ruf nummer 55 und werden von einem internen Teilnehmer mit der internen Rufnummer 87 angerufen dann wird die 87 vom 243 broa computer s brainware Telefon CD Fenster anpassen Gelbes Telefon cobra CRM PLUS Programm automatisch um die Stammnummer erweitert Sie sehen in diesem Fall also beispielsweise 07641 8103 87 Stimmt diese Einstellung nicht sehen Sie nur 07641 87 was offenkundig keinen Sinn macht Das Programm erkennt bei spielsweise bei der Einstellung 3 Stellen zus tzlich auch ein und zweistellige Nummern als interne Rufnummern Aktivieren Sie dieses Kontrollk stchen um automatisch auf Ihrer Telefon CD nachzuschlagen wenn cobra die Rufnum mer des Anrufers nicht i
282. w hltem Speicher Bereich System Gast Benutzername Gruppenname wird die Ansicht in einem anderen Verzeichnis gespeichert und standardm ig bestimmten Benutzern zug nglich gemacht Bereich Programm Verzeichnis Zugriffsrechte SYSTEM FMA Lesen alle ndern Systemverwalter BENUTZER FMA Lesen und ndern Gast Systemver walter Benutzername BENUTZER IHR_BENUTZERZEICHEN FMA Lesen und ndern nur der Benutzer mit diesem Namen Systemverwalter Gruppenname GRUPPEN IHR_GRUPPENZEICHEN FMA Lesen nur Benutzer die dieser Grup pe angeh ren Systemverwalter ndern Systemverwalter 131 cobra cobra CRM PLUS Die Ansichtenverwaltung geschieht mit Formate verwalten dem Befehl Format Verwaltung Formattyp ansichten gt Hier ordnen Sie bestimmte Ansichten be Bu stimmten Benutzern oder Gruppen zu Fr m Quellformate Zielformate e W hlen Sie als Formattyp die An rast on sichten klassik ia Mercedes L Personalberatung e W hlen Sie als Quellbereich den Be and reich aus dem Sie Ansichten in einen ash anderen Bereich kopieren wollen e Geben Sie den Zielbereich an in den kopiert werden soll e Um eine Ansicht zu l schen stellen Sie den Bereich in dem sie sich befindet als Zielbereich ein Dann markieren Sie die entsprechende Ansicht und bet tigen die Schaltfl che L schen Beispiel Der Benutzer Benutzer1 i
283. werden individuelle Daten gespeichert Programmeinstellungen aktuelle Recherche die zuletzt be nutzten Formate f r Ansichten Etiketten Einzelbriefe Zum Speichern der Formate wird auf der Festplatte f r jeden Benutzer ein pers nliches Unterverzeichnis angelegt Systemfelder Einige Felder der Datenbank werden automatisch ausgef llt Neben zwei Datums und Zeitangaben die f r jede Adresse Auskunft dar ber geben wann sie erfasst und zuletzt ge n dert wurde speichert das Programm auch die Namen der Benutzer die eine Adresse erfasst und zuletzt ge ndert ha ben Zugriffsrechte Jedem Benutzer k nnen bestimmte Funktionen zug nglich gemacht oder gesperrt werden Diese Einstellungen werden f r jede Datenbank separat vorgenommen Benutzer und Benutzergruppen Benutzer lassen sich zu Benutzergruppen zusammenfassen Damit wird die Zuordnung von Zugriffsrechten f r den Sys temverwalter einfacher Benutzergruppen k nnen auch ber gemeinsame Formate f r Etiketten Karteikarten Tabellen ansichten und so weiter verf gen F r die Speicherung der Formate wird auf der Festplatte f r jede Benutzergruppe ein eigenes Unterverzeichnis angelegt Formate verwalten Die verschiedenen Formate f r Etiketten Karteikarten An sichten und so weiter werden f r jeden Benutzer getrennt gespeichert Sie k nnen aber vom Systemverwalter auch ei ner Benutzergruppe oder allen Benutzern zug nglich ge macht werde
284. y 3 Server Objects 3 Replication 3 Management Start PowerShell Reports gt Refresh 198 cobra cobra CRM PLUS Dieser SQL Agent braucht unbedingt Zugriff auf SQL Server Express oder SQL Server der mobilen Benutzer Hierf r treffen Sie im Dienst des SQL Server Agents am besten die links abgebildete Einstellung Damit wird erreicht dass der Dienst unter einem Domain Account l uft Eigenschaften von SQLAgent COBRA Lokaler Computer 23 Allgemein Anmelden Wiederherstellen Abh ngigkeiten Anmelden als O Lokales Systemkonto Dieses Konto Administrator domain Kennwort Kennwort best tigung Dienst f r folgende Hardwareprofile aktivieren bzw deaktivieren Hardwareprofil Dienst Profil 1 Aktiviert Weitere Hinweise e Um den Abgleich zu beschleunigen etwa wenn nur eine Einwahlverbindung mit geringer Bandbreite zur Verf gung steht verwendet der mobile Benutzer das Programm SYNCHRONIZE EXE Er findet es im Verzeichnis PROGRAMM seiner lokalen Installation e Dieses Programm synchronisiert Datenbanken auf SQL Server Ebene Dazu muss der Benutzer das Programm gar nicht erst starten Dieses Programm ruft cobra nicht auf das hei t es tauscht keine Formate Ansichten etc aus son dern ausschlie lich Daten aus SQL Datenbanken e Um dieses Programm nutzen zu k nnen muss die fragliche SQL Datenbank mindestens einmal mit der Serve
285. ystembausteine und Benutzerbausteine Benutzerbausteine stehen nur dem gerade angemeldeten Benutzer zur Verf gung Systembausteine hingegen allen Benutzern Die mit Bearbeiten Baustein speichern angelegten Ansichtenbausteine finden sich in dieser Leiste wieder Sie ziehen sie per Drag amp Drop auf die Arbeitsfl che in die Ansicht Registerkarte Zusatzmodule Einerseits werden von Ihnen separat erworbene und installierte Zusatzmodule in neue oder vorhandene Ansichten eingebunden Eine Beschreibung dieses Vor ganges finden Sie in der Dokumentation zum jeweiligen Zusatzmodul Andererseits werden bereits einige Zusatzmodule mitgeliefert Sie k nnen sie hier im Ansichteneditor konfigurieren Zusatzmodul Warenwirtschaft Siehe ab Seite 209 Zusatzmodul Browser Mit dem Browser Zusatzmodul k nnen Sie direkt aus cobra auf das Internet oder entsprechende Dateien im Intranet zugreifen So lassen sich beispielsweise Ad ressen aus cobra an Google Maps bergeben und auf der Landkarte im Internet darstellen Sie k nnen mit diesem Control aber ebenso Dateien aus dem System verzeichnis anzeigen lassen oder kundenspezifische Daten wiedergeben 163 cobra cobra CRM PLUS Sie finden das Browser Modul unter den Zusatzmodulen als APBrowser e Ziehen Sie das Modul auf eine freie Fl che in einer Ansicht e Konfigurieren Sie den Browser Dazu klicken Sie die Schaltfl che Einstellun gen an Es gibt mehrere grunds tzlic
286. zungsregeln Vorgang abgeschlossen Erfolgreich 10 Fehler 0 Warnung 1 bersprungen 0 Installationstyp Product Key Lizenzbedingungen Details ausblenden lt lt Featureauswahl Detaillierten Bericht anzeigen Erforderlicher Speicherplatz Fehler und Verwendungsberichter Regel Status Installationsregeln Nicht unterst tzte SQL Server Produkte Erfolgreich Installationsbereit Konsistenz der Leistungsindikator Registrierungsstruktur Erfolgreich Installationsstatus Fr here Versionen von SQL Server 2008 Business Intelligence De Erfolgreich Abgeschlossen Fr here CTP Installation Erfolgreich Konsistenz berpr fung f r die SQL Server Registrierungsschl s Erfolgreich Computerdom nencontroller Erfolgreich Microsoft NET Anwendungssicherheit Erfolgreich WOW64 Editionsplattform Erfolgreich i Windows PowerShell Erfolgreich Windows Firewall Warnung 43 cobra cobra CRM PLUS e Gehen Sie Weiter bis zum folgenden Dialog Installationstyp F hren Sie eine neue Installation aus oder f gen Sie einer vorhandenen Instanz von SQL Server 2008 Features hinzu Setupunterst tzungsregeln Neuinstallation von SQL Server 2008 ausf hren Installationstyp Features zu einer vorhandenen SQL Server 2008 Instanz hinzuf gen Product Key SQLEXPRESS Lizenzbedingungen Featureauswahl Installierte Instanzen Erforderlicher Speicherplatz Instanzname F

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