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TelephoneIntegration Client für MS CRM 2013

1. Available plugins Setup details Select a Line Other settings Linename Local Loop Number ie l Remove this Country Code 001 u an Remove this Area Code jose WAN Miniport L2TP RingCentral V Enable the plugin at systemstart V Select this plugin as defaultplugin Test gt 3 9 1 TAPI Ist eine direkte Verbindung ber Ihre Telefonanlage Wenn ein passender Treiber installiert ist wird Ihre Telefonleitung in der Select Line Liste angezeigt Weite Informationen finden Sie im Kapitel 9 3 3 9 2 Skype Erm glicht Ihnen Ihr Skype Konto zu nutzen um Anrufe zu t tigen Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 1 1 3 9 3 OCS Erm glicht Ihnen den OCS Wrapper zu nutzen um Anrufe zu t tigen Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 4 3 9 4 Lync2010 Erm glicht Ihnen den Lync2010 Wrapper zu nutzen um Anrufe zu t tigen Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 5 3 9 5 Lync2013 Erm glicht Ihnen den Lync2013 Wrapper zu nutzen um Anrufe zu t tigen Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 6 3 9 6 Simulation Erm glicht Ihnen einkommende und ausgehende Anrufe zu simulieren Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 7 3 9 7 RingCentral Erm glicht 3rd Party Tools das Verhalten von eingehenden Anrufe zu steuern Weitere Informationen finden Sie im Kapitel 9 8 Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 10 9 mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch Ser msc
2. Telefon Phone Controller SoftPhoneApi exe U 5 U ee 5 5 U U 5 0 U U SU 5 U 5 5 0 5 0 0 U 5 0 U 5 0 U U 5 5 U 50 0 0 U 0 0 U U 0 5 U 0 0 U U 0 5 U U SU 0 5 0 5 U 0 U 0 U 0 U 0 U U 5 0 U 5 2 52 U 5 2 U 2 2 U 2 2 8 eee A A N HN AN A AN HN A AN HN A HN AN A HE N N AA ANA ee Telephonel ion f r MS CRM 201 elephonelntegration f r MS C 013 Seite 59 Na mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS Client Installations und Benutzerhandbuch er Einschrankungen e RingCentralWrapper ist nicht in der Lage ausgehende Anrufe zu sehen die vom RingCentral Softphone aus getatigt wurden e RingCentralWrapper ist in der Lage ausgehende Anrufe ber den TI Client Balloon aus zu initiieren e RingCentralWrapper ist in der Lage ausgehende Anrufe zu beenden die ber den TI Client Balloon aus get tigt wurden e RingCentralWrapper ist nicht in der Lage ausgehende Anrufe zu beenden dien nicht ber den TI Client Balloon aus get tigt wurden 9 9 Verbindungseinstellungen In diesem Abschnitt k nnen Sie die Verbindung zum CRM Server ndern z B einen anderen CRM Server oder eine andere Organisation angeben Achtung im CRM Server Url Feld kann nur ein Server Name Port ohne Organisationsname eingegeben werden Welcome to your CRM Connection setup Please specifyyour connection details to connectta CRM Ifyou do notknow the connection details please contact your system administrator CRM Connection Advanced Se
3. Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 65 9 Client Installations und Benutzerhandbuch 9 Upah addons com A our company for MS CRM ADD ONS te Benutzer k nnen nur eine Kampagne auf einmal bearbeiten W hrend dieser Zeit ist der Standard Balloon von TI deaktiviert Die Anrufe von Power Dialer werden in einem anderen Fenster verarbeitet n mlich im Power Dialer Workplace Das Fenster ist in 4 Bereiche unterteilt Siehe unten Die Trennung ist nur m glich wenn der PDL Client sich im Pause Modus befindet Benutzer k nnen nur im Vorbereitungszustand pausieren Predictive Dialing Workplace CRM2013 launch follow up A l Lo jes 8 Alexy Leonov Preprocessing CRM2013 launch follow u Press for dialing Total calls 4 123456 Left calls 3 Q Claimed calls 1 Ms M call 2013 Onlinec v V MARK COMPLETE X CLOSEPHONECALL CONVERTTOr X DELETE EMAILALINK x PHONE CALL 7 call 2013 Online customers Normal ke Open Peter Korosec CaN IU micay LOVIN FN 4 Phone Number 123456 Direction Outgoing D Description Update will take place sooon Follow up with update instuctions v Open H http crm2013srv1 5555 pkorosec _forms read page aspx etc 4210 amp id 9 E Bereich A zeigt CRM Informationen des Empf ngers der Anrufs Aktivit t an Bereich B zeigt den Zustand der Anrufs Verarbeitung Es gibt mehrere m gliche Zust nde e _ Vorbereitung Der Benutzer kann sich auf de
4. e Mediation Remote Call Control Server o Servername der Telefonsteuerung Vermittlung z B callcontrol mydomain com e Enterprise Voice o Sollte gesetzt sein wenn sich TI mit einer Enterprise Voice Umgebung verbinden soll Ist dieses H kchen nicht gesetzt wird angenommen dass es sich um eine Remote Call Control Umgebung handelt e Line URI o Line URI von den Telefoneinstellungen aus der Communications Registerkarte in der Active Directory Benutzerkonfiguration Formatierung tel 43316123456123 oder tel 43316123456123 ext 123 e Telefonnummer w o Durchwahl o Die grundlegende Telefonnummer des Unternehmens ohne Durchwahl interne Nummer e g 43316123456 Durchwahl o Die Durchwahl interne Nummer des Benutzers zu der Anrufe geleitet werden sollen bzw von der aus Anrufe get tigt werden sollen e Audio Ein und Ausgabegerat o In einer Enterprise Voice Umgebung ist es m glich ber TI zu telefonieren ohne das der Microsoft Office Communicator installiert ist Die hier angegebenen Ger te kommen dann zum Einsatz In einer Remote Call Control Umgebung haben diese Einstellungen keinen Einfluss da die Audioverbindung ber das Telefon aufgebaut wird Der Werte aus ADS laden Button versucht die Active Directory Werte zu laden Diese Active Directory Werte sollten vor dem Speichern berpr ft werden Der Transport Typ und die Enterprise Voice Konfiguration werden nicht aus dem Active Directory ausgelesen De
5. 4366494447919 gt 84 Wilhelmer Martin gt 536 243 Anfrage zur Weiterleitung END CALL 4367684629071 Wenn Sie diesen Button dr cken wird ein neuer Anruf von Ihnen zum dritten Teilnehmer 4367684629071 gestartet Nachdem der Dritte Teilnehmer den Anruf annimmt bekommen Sie eine Benachrichtigung und es erscheint ein neuer Button Diese Funktion k nnen Sie bei ein und ausgehenden Anrufen benutzen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 47 mscrm addons com Ay Your company for MS CRM ADD ONS Client Installations und Benutzerhandbuch e ale a ee Telephone Integration 5 32 Find All CRM Answered Dialed Missed amp Wilhelmer Martin 4 33 PM ay 436649444791 4 22 PM amp 4366494447919 4 22 PM amp 4366494447919 4 21 PM gt 84 Wilhelmer Martin 4 21 PM gt amp 36 4 18 PM amp 36 4 16 PM F OCSWrapper 4367684629071 established call ik Connect Button Nachdem der dritte Teilnehmer den Anruf angenommen hat dr cken Sie den Verbinden Button um den ersten Anruf an den dritten Teilnehmer weiterzuleiten Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 48 9 Client Installations und Benutzerhandbuch e Upah addons com A our company for MS CRM ADD ONS ro 9 5 Lync2010 Wrapper Um den Lync2010 Wrapper benutzen zu k nnen muss der Benutzer mit einem Microsoft Lync2010 oder Lync2013 Cli
6. lt dialout gt true lt dialout gt centityid gt 4 lt entityid gt i lt activestate gt lt activestate gt lt lead gt lt phonecall gt i lt searchfields gt phonenumber lt searchfields gt lt resultfields gt phonenumber lt resultfields gt lt displayfields gt Telefonnummer lt displayfields gt lt aainfield phonenumber lt mainfield gt lt primarykey activityid lt primarykey gt lt search_on_call gt false lt search_on_call gt lt dialout gt true lt dialout gt lt entityid gt 4218 lt entityid gt lt activestate gt 8 1 lt activestate gt lt phonecall gt settings gt Gehen Sie sicher dass die Attribute in den Search und Resultfield Knoten eingetragen sind und in Ihren CRM Forms wirklich existieren Sie k nnen diese ebenso in ihrem CRM Server Dateiverzeichniss finden wo Sie das TI Serverprodukt installiert haben Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 70 49 a Client Installations und Benutzerhandbuch amp 2 mscrm addons com x our company for MS CRM ADD ONS F The TAPI wrapper makes no outgoing incoming calls A TAPI Wrapper ben tigt einen TAPI Treiber der f r Ihr Telefonger t geeignet ist Dr cken Sie auf Start und suchen sie nach dem dialer exe der dialer exe verwendet den installierten TAPI Treiber Wenn Sie keinen ausgehenden Anruf t tigen k nnen wird der TAPI Wrapper auch nicht funktionieren Um Ihren TAPI Treiber zu testen benutzen Sie bitte unser TAP
7. Nur ein Plugin kann als Standard Plugin verwendet werden Skype Status e Status Zeigt den derzeitigen Status des Skype Plugins Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 38 40 Client Installations und Benutzerhandbuch eo om addons com Your company for MS CRM ADD ONS 9 1 2 Skype Plugin Authorization Telephonelntegration starten Nachdem Telephonelntegration gestartet wurde bekommen Sie eine Genehmigungsanfrage von Ihrem Skype Client Nur beim ersten Mal E23 Skype ptm test iD Skype Kontakte Konversation Anruf Anzeige Aktionen Hilfe 9 Ptm Test A p TIClient2011 exe m chte auf Skype zugreifen Festnetz und Mobiltelefone anrufen Zugriff erlauben Zugriff verweigern Kontakte Ei B Skype Home Profil amp Echo Sound Test Service ffentliches Profil Nur f r Kontakte Bearbeiten API Zugriffsverwaltung manuell verwalten Sie haben die M glichkeit die Zugriffe von anderen Programmen auf den Skype Client manuell zu steuern Diese Einstellung finden Sie unter Aktionen gt Optionen gt Erweitert 1 Dr cken Sie Zugriffsverwaltung externe Anwenundungen B Skype Optionen A Allgemein Erweitert Skype Aktualisierungen und externe Anwendungen Q Privatsph re Skype mit callto Links verkn pfen gt Hinweise Skype in der Taskleiste anzeigen wenn ich angemeldet bin Skype Logo w hrend Videoanrufen anzeigen w Anrufeinstel
8. 2 Abschnitt zeigt alle ge ffneten Konversationsfenster an 3 Abschnitt zeigt die CRM Informationen f r den gew hlten Lync Kontakt an 4 Abschnitt beinhaltet Auswahl Icons f r bestimmte CRM Prozesse wie e _ ffne CRM Eintrag im IE Browser e _ Einen neuen Lead Kontakt oder Firma erstellen basierend auf dem Lync Kontakt e _ Einen neuen Fall erstellen basierend auf dem Lync Kontakt e _ Eine Brief Aktivit t erstellen basierend auf dem Lync Kontakt und dem Chat Protokoll e Neue Chat Aktivit t erstellen basierend auf dem CRM Eintrag und Chat Protokoll Chat Aktivit ts Entit t wird erstellt mit TI Server Version 5 28 und aufw rts e _ Kopieren des Chat Inhalts in die Zwischenablage 5 Abschnitt beinhaltet ein angedocktes Lync Konversation Fenster Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 52 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch e enn ad dons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS gr 9 6 Lync2013 Wrapper Um den Lync2013 Wrapper verwenden zu k nnen m ssen Benutzer mit dem Lync2013 Client angemeldet sein Lync2013 Wrapper funktioniert nur mit Lync2013 Client Beide Wrapper d rfen nicht gleichzeitig aktiviert werden m Microsoft Lync i am logged in N Test test Verf gbar Li Standort festlegen 2 A P Nach der Anmeldung mit Lync2013 Client k nnen Sie den Lync2013 Wrapper aktivieren Telephone Integration Setup Es Verhalten Balloon TAPI Skype rapper OCSwrapper
9. 2011 11 21 defaultButtonName Anruf Yes 23 08 2012 13 32 m E se re ae nman nnaman an Im folgenden Fenster geben Sie bitte unten stehenden Settingskey ein e Name Schreiben Sie UseDFR um DFR zu aktivieren deaktivieren e KeyValue Wenn Sie diese Einstellung auf false setzen werden alle server user f r diese Funktion deaktiviert Wenn Sie diese Einstellung auf true setzten k nnen alle Benutzer dieses Feature ausf hren Speichern Sie Ihre Einstellungen Yan Jin fi Neu MSCRM ADD PTM EDV Systeme Z SMARTBAR DIALOG H SPEICHERN wi SPEICHERN UND SCHLIES H NEU Ad POWER SEARCH MSCRM ADDONS COM SETTINGSKEYS INFORMATION Neu MSCRM ADDONS com Settingskeys General Name UseDRF IsCached Yes KeyValue false Status Active Active al Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 15 4 Client Installations und Benutzerhandbuch gt mscrm addons com gr Your company for MS CRM ADD ONS Wie man DRF f r client seitig aktiviert deaktiviert ffnen Sie Ihren TI Client f r MS CRM 2013 Nun k nnen Sie einen neuen String ffnen Nennen Sie den neuen String UseDFR dann klicken Sie zweimal auf Ihren neuen String Hier sehen Sie dann ein Fenster Edit String Hier haben Sie die M glichkeit DFR zu aktivieren oder zu deaktivieren indem Sie true oder false in die Spalte value data schreiben e Wenn Sie diese Einstellung auf falsch gesetzt haben dann
10. 27 04 2012 11 49 S AutoMerge server Ternek Christian 25 03 2012 07 49 DocumentsCorePack server Ternek Christian 27 02 2011 10 54 GroupCalendar server admin crm 02 03 2011 14 17 Plugin server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 Fowersearch server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 SmartBar server 4FullAccess CR 04 04 2014 15 45 Telephonelntegration server Ternek Christian 27 02 2011 11 21 Utilities serwer Ternek Christian 27 02 2011 09 03 W hlen Sie Telephonelntegration mit einem Doppelklick aus und klicken Sie auf die drop down Taste neben Telephonelntegration im Ribbon und w hlen Sie MSCRM ADDONS COM Settingskeys Siehe n chstes Bild Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 14 4 o mscrm addons com gr Client Installations und Benutzerhandbuch Your company for MS CRM ADD ONS di M EINSTELLUNGEN w MSCRM ADDONS c Telephonelntegration o Allgemein Prozesssitzungen MSCRM ADDONS COM 7 ECHTZEITPROZESSE Klicken Sie auf NEUE N S MSCRM ADDONS com Settingskeys hinzuf gen Siehe n chste Bild A v al MSCRM ADDONS COM PRODUCTS INFORMATION MSCRM ADDONS com Settings Uoo NEUE N S MSCRM ADDO A VORH HINZUF GEN MS al DIAGRAMMBEREICH vo Name KeyValue IsCached Created On Y 2 buttonXML lt settings gt lt Account gt lt Fax gt lt label Icid 1031 valu Yes 13 07 2012 15 29 CoreSinVersion 2013 10 Yes 07 10 2013 12 49 customSQLWhere Yes 27 02
11. Anzahl angezeigter Anrufe Balloon bei Inaktivit t automatisch schlie en 0 Sekunden f r Nie Schriftgr e f r das Anzeigen der CRM Grundwerte bei einkommenden oder ausgehenden Anrufen Schriftgr e f r das Anzeigen der CRM Ergebnisse bei einkommenden oder ausgehenden Anrufen Automatisch schlie en nach Beenden des Anrufs Punkte fehlen siehe DE CRM Suche Sucht auch nach Entit ten ohne Telefonnummer Positions Einstellungen Abstand zwischen CTI Balloon und dem rechten Bildschirmrand Abstand zwischen CTI Balloon und dem unteren Bildschirmrand Im Falle der Verwendung von LyncWrapper ist 100 der minimal empfohlene Wert ansonsten berlappen sich der Balloon und die LyncClient Benachrichtigung Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 37 9 mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch S 8 mscrm addons com gr 9 1 1 Skype Wrapper Konfiguration Telephone Integration Setup Ea Verhalten Balloon TAPI Skypewrapper OCS Wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPIZ RingCentral Einstellungen Aktivieren Standard Plugin Skype Status Status Der Skype Chent ist deaktiviert Einstellungen e Aktivieren Hier k nnen Sie das Skype Plugin aktivieren bzw deaktivieren Diese nderung ben tigt einen Neustart der Anwendung e Standard Plugin Skype Plugin wird als Standard Plugin verwnedet Wenn Sie diese Checkbox ankreuzen wird Aktivieren automatisch angekreuzt
12. Client Installations und Benutzerhandbuch 9 mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS ro Der 3rd Party Controller kann ein Softphone sein dessen erweiterte Einstellungen in der Lage ist externe Applikationen mit Parameter zu w hlen Wir bieten kein 3rd Party Controller f r Ihr Telefonsystem an Wir bieten eine M glichkeit Ihr Telefonsystem mit unserem Telephonelntegration Client Addon zu verbinden Der RingCentral Wrapper passt f r alle Szenarien in dem Sie ein Telefonsystem besitzen welches Ihnen keinen passenden TAPI Driver anbietet jedoch ein anpassbares SoftPhone welches in der Lage ist externe Applikationen anzuw hlen Der externe Anruf wird wie folgt ausgef hrt SoftPhoneApi exe paramValue1 paramValue2 paramValuel steht f r den Anrufstatus und paramValue2 f r die Telefonnummer Der Anrufstatus wird wie folgt dargestellt 0 f r nicht verbunden 1 f r verbunden 6 f r eingehend Basierend auf diesen einfachen Werten sind auch Kombinationen m glich 60 f r Anrufe die gleich darauf unterbrochen wurden 61 f r Anrufe die gleich darauf verbunden wurden 610 f r Anrufe die verbunden und gleich danach unterbrochen wurden Beispiel Sie haben einen eigehenden Anruf mit der Nummer 123456 Ihre Softphone Applikation wird diesen Anruf als Anruf mit der Nummer 123456 darstellen An dieser Stelle wird die SoftPhoneApi exe mit dem Parameter 6 Status eingehend und Parameter tel 123456 a
13. Company Name E mscrm addons com Christian Ternek Case Title Priority Status 4 Ems christian ternek mscrm addons com eg Contact Created By CRM System Business Phone 34316680880 On Christian Ternek s ws day 10 6 2013 1139 PM A CRM System 4a Microsoft Dynamics CRM M SALES Contacts v Christian Temek OI reate Cont new S DEACTWATE S CONNECT Ra ADD TO MARKETING UIST S ASSIGN CONTACT Summary CONTACT INFORMATION POSTS Company ull Name Christian Ternek nn S mam Job Title Product Manager Both Recent Cases Company Name B mscrmraddons com Christian Ternek UKE REPLY X Ema lt hristian ternek mscrm edkdons com Fri Contact ranted Bi FERN Suttana Case Titie Priority 7 status 4 iad 4 m r Screenshot CRM Datensatz Fenster und Telefonat Aktivit t Fenster von oben nach unten dargestellt D vn CRM System 44 Microsoft Dynamics CRM v M SALES Contacts v Christian Ternek v Create Cit new B DEACTIVATE SECONNECT Re ADO TO MARKETING LIST ASSIGN 2 Contact Christian Ternek Microsoft Dynamics ORM Dashboards Sales Activity Social Dashboard Microsoft Dynamics CRM CONTACT Christian Ternek CRA System Aa Microsoft Dynamics CRM fff SALES Contacts v Christian Ternek i Get CRM for Outlook Summa y new DEACTIVATE CONNECT IM ADDTO MARKETINGLST 8 ASSIGN CONTACT INFORMATION Full Name Christian Ternek Job Title Product Manager CONTACT pa wistian
14. Lync2010 Lencz013 Simulation TAPIZ RingCentral Einstellungen Aktivieren Standard Plugin Lync Status Status not initialized Lyne Chat Integration I Activated Misc w hrend eines Anrufs ndert sich der Status auf besch ftigt Einstellungen e Aktivieren Hier k nnen Sie das Lync2013 Wrapper Plugin aktivieren Dieses Plugin bezieht sich auf den installierten und eingeloggten Microsoft Lync2013 Client Ein Neustart der Applikation ist erforderlich e Standard Plugin Legt Lync2013 als Standard Plugin fest Beim Ausw hlen dieser Checkbox wird automatisch Activate ausgew hlt Es kann nur immer ein Plugin als Standard Plugin verwendet werden Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 53 mscrm addons com 8 4 Client Installations und Benutzerhandbuch Ne Your company for MS CRM ADD ONS Lync Status Bereich e Status Zeigt den aktuellen Status des Lync Plugin Lync Chat Integration Bereich e Aktiviert Immer ausgew hlt a Christoph Kokely E Christian Christoph Kokely Ternek In einer Besprechung Bin Yan Christoph Kokely Telephone Integration 5 63 We gt Christian Ternek 15 12 MSCRM Addons 15 12 Christian Ternek sip cternek mserm addo 06 11 2013 Account Name MSCRM Addons We amp Jin Yan F 2 Christoph Kokely 0000A F 84 Martin Wilhelmer Simulation Lync2013Wrapper verfolgt jedes Lync2013 Gespr ch Fenster wo jeder
15. Pe fi VERTRIEB v Firmen v All Marketing Shop v ee g ES 2a Sy T VERTRIEB SERVICE MARKETING EINSTELLUNGEN HILFE 2 Danach klicken Sie wieder auf Einstellungen und w hlen MSCRM ADDONS com Produkte im Bereich Erweiterungen aus Siehe unteres Bild CRM System EINSTELLUNGEN v Unternehmensman Contoso Prozesscenter Erweiterungen v BEITRAGSKONFIGUR BEITRAGSREGELKON PROZESSE NE e MSCRM ADDONS com Products Folgendes Fenster ffnet sich Yan Jin Ma Mt EINSTELLUNGEN v MSCRM ADDONS c v PTM EDV Systeme NEU f BEARBEITEN w AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN WM L SCHEN Active MSCRM ADDONS com P Nach Datens tzen suchen p vo Name Product Type Created By Created On Y a lt ActivityTools server Ternek Christian 27 02 2011 16 31 2 AttachmentExtractor server ee 27 04 2012 11 49 i AutoMerge server Ternek Christian 28 03 2012 07 49 DocumentsCorePack server Ternek Christian 27 02 2011 10 54 GroupCalendar server admin crm 02 03 2011 14 17 Plugin server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 PowerSearch server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 SmartBar server 4FullAccess CR 04 04 2014 18 45 vV Telephonelntegration server Ternek Christian 27 02 2011 11 21 Utilities server Ternek Christian Telephonelntegration f r MS CRM 2013 27 02 2011 09 03 o mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS Client Installations und Benutzerha
16. Sam Zhang Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 21 9 mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch Ser mscrm addons com 6 MS CRM 2013 Integration 6 1 Einen ausgehenden Anruf von MS CRM 2013 starten Ein neuer Call Number Button wurde zum Entit ten Formular hinzugef gt Die Entit ten die mit diesem Call Feature ausger stet werden sollen k nnen in der TI Server Konfiguration ausgew hlt werden Siehe TI Server Installationshilfe Mt v fi SERVICE v Contacts vw Christian Ternek v i Get CRM for Outlook NEW B DEACTIVATE S CONNECT fim ADD TO MARKETING LIST BBASSIGN eee c Email a Link CONTACT X Delete Christian Ternek EB rom J Jal Call number Ly Follow Summary RA Run Workflow CONTACT INFORMATION POSTS gt Start Dialog Full Name Christian Ternek Erternnct here pc mia fe M Run Report r Job Title Product Manager Both Company Name mscrm addons com u i Other Activities r Christian Ternek l Email christian ternek mscrm FS Contact Created By CR Relationship gt Business Phone 43 316 680 880 16 On Christian Ternek s wz fo Power Search Mobile Phone a 10 6 2013 11 39 PM Fax 43 316 680 880 25 Preferred Method of Any Address Bahnhofg rtel 59 Graz Austria 8020 Telephone Integration 6 1 MBER TO CALL Christian Ternek Contact Business Phone 43 316 650 580 16 Company Mame mscrm addons com Simulation CANCEL Telephonelntegration f
17. Teilnehmer mit dem damit verbundenen CRM Datensatz auf seine Lync SIP Adresse der Basis verbunden ist Das CRM Feld dass die Lync SIP Adresse enth lt muss als Telefonfeld konfiguriert werden Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 54 9 _ Client Installations und Benutzerhandbuch e enn addons com A Your company for MS CRM ADD ONS gr 9 7 Simulation Wenn Sie einen einkommenden Anruf simulieren wollen m ssen Sie den SimulationWrapper zuerst aktivieren Dr cken Sie dann den Simulator Button Telephone Integration Setup Ei Yerhalten Balloon TArI SkypeWrapper OCS wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPI2 RingCentral Einstellungen M Aktivieren I Standard Plugin Sim Status Status Ready Simulator Geben Sie die Telefonnummer ein mit der der einkommende Anruf simuliert werden soll IA Simulator Oy x Telephone Integration Simulate Calls Telephone Integration 6 41 c IL This is the Telephone simulation To simulate an incoming call enter a number and hit Callin To end the call select Hang up 123456789 123456789 Fhonenumber 1123456783 gt Calin Hang ur ANTWORTEN ABLEHNEN Sie k nnen auch einen ausgehenden Anruf simulieren indem Sie den Anruf Button dr cken Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 55 mscrm addons com A A 4 Client Installations und Benutzerhandbuch Ne Your company for MS CRM ADD ONS Telephone Int
18. Use currently logged on user Active Directory Logon Name j Pkorosee s Active Director Passwort Pe Dom ne i Jpmedvat Communications Server oder Pool JOCSpimedvat O Transport Typ TCP TLS User SIP URI sip peterkorosec ptmedvat Mediation Hemote Call Control Server Jcallconolptmedv at I Enterprise Voice Line URI ftek43316B8088014 OOO Telefonnummer ohne Dy 5 43316680880 0 Durchwahl i Audio E ingabegerat P Audio Ausgabeger t Benotigt Werte aus ADS laden Test Alle Felder die mit einem Sternchen markiert sind m ssen mit der richtigen Information ausgef llt werden ansonsten kann der Wrapper keine Verbindung zum OCS System aufbauen Wenn ein Wert fehlt wird eine dementsprechende Fehlermeldung angezeigt Die Anmeldeinformationen sollten wie folgt angegeben werden Active Directory Logon Name o Standardm iger Active Directory Anmeldename e Active Directory Passwort o Standardm iges Active Directory Passwort e Dom ne o Die Active Directory Dom ne z B mydomain com e Communications Server oder Pool o OCS Servername z B ocs mydomain com Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 44 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch amp 8 mscrm addons com KX A Your company for MS CRM ADD ONS ro e Transport Typ o Art der Verbindung des OCS Systems e User SIP URI o Die SIP URI des Benutzers z B sip Vorname Nachname myDomain com
19. Windows dialer exe probieren Wenn alles gut geht dann funktioniert der TAPI Treiber und Telephonelntegration Client wird einwandfrei funktionieren Wenn zwei Benutzer gleichzeitig auf TAPI zugreifen kann der TAPIl Wrapper aktiviert werden Telephone Integration Setup Verhalten Balloon TAFI Skypew rapper OCS wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPIZ RingCentral Einstellungen Aktivieren Standard Plugin TAFI Status Status TAP deaktiviert TAP Setup Parameter Leitung ausw hlen Details nemate Amtsleitung Agile PH PPTP L nderkennung 001 RAS FPPoE Line Ortsyvarwahl Josie So TP WAN Miniport L2TP Test Einstellungen e Aktivieren Hier k nnen Sie TAPI aktivieren bzw deaktivieren e Standard Plugin TAPI als Standard Plugin verwenden Es kann nur ein Plugin als Standard Plugin verwendet werden e TAPI Status Zeigt den Status der TAPI Verbindung an e Status Zeigt den Status des TAPI Plugins an Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 43 9 AS Client Installations und Benutzerhandbuch F mscrm addons com 94 OSC Wrapper Telephone Integration Setup Verhalten Balloon TAPI Skypewrapper OCSWrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPIZ RingCentral Externe eingehende Anrufeinstellungen Aktivieren M Standard Plugin Externe ausgehende Anrufeinstellungen Status OCS rapper Deaktiviert Configuration Log
20. client seitig zu aktivieren oder zu deaktivieren Server seitige UseDFR Einstellung e Wird in dieser Einstellung false gew hlt kann diese Funktion von keinem TI User benutzt werden e Wird in dieser Einstellung true gew hlt k nnen alle TI User diese Funktion benutzen Wenn diese Einstellungen nicht auf server seitiger Ebene eingestellt werden k nnen diese per default von jedem TI User benutzt werden au er von denen die diese Funktion lokal deaktiviert haben Server seitige Einstellungen greifen zuerst und stehen ber den client seitigen Einstellungen Client seitige UseDFR Einstellung in der lokalen Registrierung HKEY_CURRENT_USER Software PTM EDV Systeme Telephonelntegrationclient2011 e Wird in dieser Einstellung false gew hlt dann der lokale TI User diese Funktionen nicht benutzen e Wird in dieser Einstellung true gew hlt k nnen alle lokalen TI User diese Funktion benutzen Wird in dieser Einstellung nichts gew hlt dann wird greifen alle true Einstellungen automatisch Wenn der TI User die DFR Einstellung benutzt k nnen zus tzliche server seitige Beschr nkungen festgelegt werden Lesen Sie mehr im Blog Artikel Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 24 x Na mscrm com Client Installations und Benutzerhandbuch es MSIE SU 6 2 Wie man unbekannte Nummern einem CRM Datensatz zuweist Telephonelntegration bietet die M glichkeit unbekannte Rufnummern zu bereits vorhandenen C
21. ffnet es Ihnen neue Anrufaktivitat nur zeigen erstellt eine neue Anrufaktivit t ohne sie zu speichern Bei Unbekannten Anrufaktivit t wird ge ffnet wenn der eingehende Anruf von einer unbekannten Nummer ist die noch nicht als Kontakt im CRM gespeichert ist Bei privaten Nummern Anrufaktivitat wird ge ffnet wenn der eingehende Anruf von einem im CRM bekannten Kontakt ist Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 35 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch 9 mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS oe AUSGEHENDE ANRUFE Exteme ausgehende nrufeinstellungen Bei Anruf Entitat anzeigen 7 Bei Anruf Aktivit t ffnen Bei privaten Nummern Neue Anrufaktivit t vorab speichern Neve Anrufaktivitat nur anzeigen e Bei Anruf Entit t anzeigen ffnet die Entitat in CRM die ausgehende Anrufdaten beinhaltet e Geoffnete Anrufaktivitat Wenn Sie angerufen werden und den Anruf annehmen erstellt TI eine neue Anrufaktivit t neue Anrufaktivitat vorab speichern speichert und ffnet es Ihnen neue Anrufaktivitat nur zeigen erstellt eine neue Anrufaktivit t ohne sie zu speichern Bei privaten Nummern Anrufaktivit t wird ge ffnet wenn der ausgehende Anruf von einem im CRM bekannten Kontakt ist DIVERSES Diverses Debugging aktiv Bei Ausgehenden Anruf Popup nicht anzeigen F hrende Null bei Anrufen entfernen Bei Eingehenden Anruf Popup nicht anzeigen TI auto
22. vom Anwendungsmen aus ffnen siehe Kapitel 5 5 Der Verlauf bietet eine bersicht von allen Anrufen Diese Eintr ge sind auf dem CRM Server gespeichert und k nnen nicht vom Benutzer gel scht werden Dr popu Lu A ie m Crm Daten T Datum T Zeit T Richtung T Telefon Nummer T Teilnehi T Dauer T Ursprung T gt f O04 Ba 04 04 2014 13 46 5454654 04 04 2014 13 42 04 04 2014 13 41 02 04 2014 09 57 27 02 2014 09 35 26 02 2014 09 27 oy 26 02 2014 0038641967600 Korosec Peter 0038641967600 Korosec Peter 031668088018 Kokely Christoph Korosec Peter GD ED ZZ 7 Kokely Christoph 26 02 2014 031668088018 25 02 2014 17 17 s 20 24 02 2014 17 16 36 24 02 2014 13 06 s 031668088016 Ternek gmail Christian 00 00 00 24 02 2014 0031668088016 00 00 15 24 02 2014 s 00031668088032 00 00 07 24 02 2014 k 0031668088032 00 00 16 24 02 2014 E 0031668088032 00 01 41 24 02 2014 0031668088032 mscrm addons com Corp 00 00 20 mscrm addons com Corp ama jane a ms ms Ss alamata Telefonnummern k nnen erneut gew hlt werden wenn man im Verlauf auf die ANRUFEN Taste dr ckt 5 7 Privates Telefonbuch Das Private Telefonbuch hat nichts mit dem CRM zu tun Es erm glicht Ihnen Nummern ihrer privaten Freunde Kollegen oder Personen die nicht im CRM System sind zu speichern E Privates Telefonbuch ee an Telefon Nummer Telefon Nummer Vorname 067644298933 Josef Kompacher Maria Berghold
23. 0850 G cplobearQmscrm addon 1522 amp cplobeer mscrmaddon 1029 TI Client ist eine ei 1m Window Applikaton E 108 die auf dem Benutzer B WET 1611 PC installiert ist e 1610 Simulation TI Client vertinaungen A0 mer some os tyme _simutation Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 72 mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Se Your company for MS CRM ADD ONS 14 Kontakt Wenn Sie Probleme oder Fragen zu unserem Produkt haben senden Sie uns eine E Mail an support mscrm addons com oder besuchen Sie unseren Blog http blogs mscrm addons com Um die Zeit fur die Problembehebung zu verkurzen ware es sehr hilfreich wenn Sie uns folgende Informationen per E Mail schicken e Ist die Versionsnummer des TI Client mit der letzten Version upgedatet worden e Welche Schnittstelle verwenden Sie TAPI Skype OCS oder Lnyc e Den Inhalt der Datei fileds xml e Die Debug Log Datei PTM EDV Systeme GmbH Bahnhofgurtel 59 A 8020 Graz Austria Tel US 1 404 720 6066 Tel Austria 43 316 680 880 0 Fax 43 316 680 880 25 www ptm edv at www mscrm addons com Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 3
24. 13 Seite 28 49 mscrm addons com 2 gr Client Installations und Benutzerhandbuch Your company for MS CRM ADD ONS 7 Neu MSCRM ADD Contoso u SMARTBAR DIALOG DJ SPEICHERN g SPEICHERN UND SCHLIER P NEU MSCRM ADDONS COM SETTINGSKEYS INFORMATION Neu MSCRM ADDONS com Settingskeys General N Name DFR_Disable_opportunity IsCached Yes KeyValue contact lead wi Status Active Active A 100 4 Wenn Sie alle nicht zugeordneten Datens tze was bedeutet dass keine zugeh rigen Datensatz angezeigt werden sollen deaktivieren m chten m ssen Sie innerhalb des KeyValue Feld und DFR_Disable_opportunity im Name Feld einf gen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 29 498 mecrm Client Installations und Benutzerhandbuch mscrm addons com 7 Telephonelntegration mit MS Outlook benutzen Benutzer haben die M glichkeit Telephonelntegration ohne einen Browser sondern nur mit Outlook zu verwenden was bedeutet dass Telephonelntegration alle Fenster z B CRM Call Aktivit t etc in Outlook und nicht in einem Internet Browser Fenster ffnet F r die M glichkeit Telephonelntegration mit Outlook zu verwenden m ssen Sie den Installation Telephonelntegration Client v 5 54 oder h her verwenden und einen neuen SettingsKey erstellen Bitte folgen Sie den angef hrten Schritten um dies zu tun 1 In Ihrem CRM System klicken Sie auf das Microsoft Dynamics CRM Logo i
25. I Client im CRM bei jedem einkommenden oder ausgehenden Anruf nach Eintr gen mit passenden Telefonnummern sucht Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 34 se gt Client Installations und Benutzerhandbuch 2 mscrm addons com e R our company for MS CRM ADD ONS Nur exakte bereinstimmungen Zeigt nur jene Datens tze an die dieselbe Telefonnummer beinhalten Andernfalls werden diejenigen Nummern angezeigt die dieselben Ziffern aufweisen wie die gesuchten Telefonnummern Internet Explorer Fenster ffnen Definiert ob die Allgemeinen Prozess Einstellungen f r das ffnen von CRM Entit ten und Telefonanruf Aktivit ten auch f r interne eigehende Anrufe oder interne ausgehende Anrufe bernommen werden sollen EINGEHENDE ANRUFE Externe eingehende Anruteinstellungen 7 Bei Anruf Entit t anzeigen Y Erzeuge Kontakt bei unbekanntem Anrufer 7 Bei Anruf Aktivit t ffnen W Bei unbekannten E Bei privaten Nummern Neve Anrutaktivitat vorab speichern Neue Anrutaktivitat nur anzeigen e Bei Anruf Entit t anzeigen ffnet die Entit t in CRM die eingehende Anrufdaten beinhaltet e Bei Anruf Entit t ffnen Wenn Sie angerufen werden und den Anruf annehmen wird TI den dazugeh rigen Kontakt Firma ffnen sofern er im CRM vorhanden ist e Geoffnete Anrufaktivit t Wenn Sie angerufen werden und den Anruf annehmen erstellt TI eine neue Anrufaktivit t neue Anrufaktivitat vorab speichern speichert und
26. I Test Tool dass Sie unter www mscrm addons com Downloads finden Dieses Tool testet die ein und ausgehenden Anrufe ber ihren TAPI Treiber Wenn die Tests erfolgreich sind sollte unser Telephone Integration Client mit ihrem Telefonsystem einwandfrei funktionieren F Vom CRM aus anrufen Call Number Button reagiert nicht A Wenn Sie vom TI Client rausw hlen berpr fen Sie bitte die IExplorer Sicherheitseinstellungen F gen Sie Ihren CRM Server zu Ihren Vertrauensw rdigen Sites hinzu F Wie man die Telefonnummer Index Tabelle wieder aufbaut A Wenn Telefonnummern nicht richtig aufgel st werden kann die Ursache daf r eine unvollst ndige Telefonnummer Index Tabelle im CRM sein Der vollst ndige Name dieser Tabelle ist MSCRM ADDONs com CTI CallInfos Es wird geraten diese Tabelle von Grund auf neu zu erstellen das beinhaltet auch das Entfernen aller vorhandenen Daten in dieser Tabelle Daf r verwenden wir das Telephonelntegration Update Service Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 71 Client Installations und Benutzerhandbuch 4 A a oe mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS 13 Telephonelntegration bersicht Telephone Imegration a sc W Nummer wird bereinstimmung wird Ausgehender Anruf aufgel st wee Bei bereinstimmung u u ge ffnet und neue Telefonaktvitat wird in IE 43 316 680880 aiak i a Mamad OM ee ae erstellt Ge iz Eingehender Anruf 43 316 68
27. Integrated Security Sobald die Organisationen abgerufen wurden w hlen Sie Ihre gew nschte Organisation aus und dr cken Sie OK Welcome to your CRM Connection setup Please specityyour connection details to connecto CRM Ifyou do not know the connection details please contactyour system administrator CRM Connection Advanced Settings Log Existing Profiles HECU crm2013 Contoso Manage Select your Crm Type f Standard fonPremize IFE Hosted Crm Online CAM Server Url http Jorm2013 Authenticated az W Use default Credentials Integrated Security CONTOS0O admanstraton Username Domain Password Retrieve all Organizations Organization information Service URL Contoso Contoso Define alternative Profile Reset LivelD Cache UF Cancel Wenn Sie ein neues Profil erstellen erscheint folgendes Fenster Save Profile BE Frohlename omen 3 Contoso onen Klicken Sie auf Save um das Profil f r die Zukunft zu speichern W hlen Sie Cancel wenn Sie das neue Profil nicht speichern m chten Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 9 49 mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Vaur company for MS CRM ADD ONS gr 3 9 Schnittstelle konfigurieren Es gibt sechs m gliche Schnittstellen die mit TI Client benutzt werden k nnen HE Available interfaces Fie x ws Imscrm addons com Interface selection Yor Telephone Integration
28. M SETTINGSKEYS INFORMATION Neu MSCRM ADDONS com Settingskeys General Name UseQutlookOnly IsCached Yes KeyValue true Bitte starten Sie den TI Client neu Telephonelntegration ffnet jetzt alle Fenster im Outlook statt im Internet Browser Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 31 9 rm Client Installations und Benutzerhandbuch ex x mscrm addons com o 8 Lokalisierung Benutzerdefinierte Sprachpakete Um ein anderes Sprachpaket auszuw hlen ffnen Sie ihren Installationspfad und ffnen Sie den Localization Ordner Hier k nnen Sie Sprachpakete installieren XML Dokumente oder bestehende Sprachpakete bearbeiten Um die Werte innerhalb einer Datei zu ndern ffnen Sie die XML Datei und ndern folgende Werte Sie sollten zur Sicherheit vorher eine Kopie von der Datei machen die Sie bearbeiten wollen Wichtig ndern Sie nicht die Key Attribute ndern Sie nur die Werte N C Program Files x86 PTM EDV Te _ L C Program Files x86 PTM EDV ee GmbH Telephone Integration Client for MS CRM 2011 Localization WPF_en xml ye Favoriten 933 Au Aktivit ten Meine Aktivit C downloaddetails Microsof cp Verbindung zum MySQL FR Connects to a Microsoft A Jas workplace PowerSearch amp MS CRM Addons by PTM deh v Seitew Sicherheity Extrasy r e C Program Files x86 PTM EDV Systeme GmbH MR DD lt Value key noResults gt no results lt V
29. ON Falls ein Upgrade erkannt wird wird eine Nachricht angezeigt und das Setup springt nach Akzeptierung der Lizenzbedingungen direkt zu Kapitel 3 6 Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 5 49s mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch 8 mscrm addons com gr 3 3 EULA End User License Agreement Lizenzbedingungen ii Telephone Integration Client for MS CRM 2013 License Agreement s 6 a mscrm addons com Please read the Following license agreement w Ya Telephone Integration carefully FORM OF END USER LICENSE AGREEMENT MSCRKI ADDOANS COM SOFTWARE LICENSE AGREEMENT IMPORTANT THIS SOFTWARE LICENSE AGREEMENT LICENSE AGREEMENT IS A LEGAL AGREEMENT BETWEEN CLIENT AND MSCREM ADDONS COM READ IT CAREFULLY BEFORE USING THE SOFTWARE IT PROVIDES A LICENSE TO USE THE SOFTWARE AND CONTAINS WARRANTY INFORMATION LIABILITY DISCLAIMERS AND I accept the terms in the license agreement Print Ido not accept the terms in the license agreement InstallShield lt Back Cancel Drucken Sie Next um fortzufahren 3 4 Installationspfad iz Telephone Integration Client for MS CRM 2013 Destination Fold amp Se Ru nee e mscrm addons com Click Next to install to this Folder or click 4a Telephone Integration Change to install to a different Folder B Install Telephone Integration Client for MS CRM 2013 to CHProgram Files x86 PTM EDY Systeme GmbH Telephone Chang
30. Parent campaign Owner All Processed Rescheduled Left Claimed Automatic Display CRM Fo Check InvokeScript on CrmBrowser WTF is this campaign Peter Korosec 4 CRM2013 launch followup Peter Korosec 4 pure horror 2013 WTF is this campaign Peter Korosec 4 Power Dialing Workplace CRM2013 launch follow up A Start Open in CRM e Name Der Name der Kampagnenaktivitat e bergeordnete Kampagne Der Name der bergeordneten Kampagne e _ Besitzer Der Besitzer der Kampagnenaktivitat e Alle Die Anzahl aller geplanter Anrufe dieser Anrufaktivit t e Verarbeitet Die Anzahl aller abgeschlossenen Anrufe e Verschoben Die Anzahl aller verschobenen Anrufe Diese Anrufe sind nicht erledigt e Verbleibend Die Anzahl aller nicht abgeschlossenen Anrufe e Beansprucht Die Anzahl aller beanspruchten Anrufe Beansprucht bedeutet dass jemand diese Anrufe gerade bearbeitet e Automatisch Wenn automatisches W hlen aktiviert ist werden die Vorbereitungs und Nachbearbeitungszeiten mit einem Countdown verbunden e Anruf Fenster anzeigen Wenn diese Option aktiviert ist k nnen Benutzer direkt mit dem geplanten CRM Anruf Aktivitatsfenster uber einen eingebetteten Web Kontroller interagieren e Ehest m glicher Anruf Das Datum des ehest m glichen Anrufes innerhalb einer Power Dialer Liste Wenn nur verschobene Anrufe existieren dann wird das fr heste Datum gew hlt e Verbunden f hrt der Benutzer diese Kampagnen Aktivit t im Moment durch
31. RM Datens tze Accounts Kontakte und Leads zuzuordnen Um das zu tun m ssen Sie nur mit der rechten Maustaste auf die Rufnummer klicken um das Kontextmen zu ffnen Dann w hlen Sie zu vorhandenen Datensatz hinzuf gen siehe Screenshot unten Telephone Integration 6 11 x Suchen Alle Ange Gew Entg CRM Anrufe 36 17 16 Im CRM ffnen b hter BS Ternekigmail Christ Ari Neue Aktrvit t NP iu amp 0031668088016 Ma Ta amp 00031668088032 Gew hlter Anruf 0 07 00031664043032 24 02 20 Anfrage erstellen Verkaufschance erstellen Kontakt erstellen a amp 0031668088032 Firma erstellen Lead erstellen Zu Telefonbuch hinzuf gen 5 0031668088032 B mscrm addons com ral C B Es qa amp A Zu Entit t hinzuf gen amp 0316685255 a Nummer kopieren amp 031668525511 Diesen Anruf entfernen Simulation Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 25 49s mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch mscrm addons com gr Ein Suchfenster wird ge ffnet in dem man den gew nschten CRM Datensatz siehe Screenshot unten ausw hlen kann Danach schlie en Sie das Fenster und die Nummer wird automatisch zu einem der CRM Datens tze hinzugef gt WICHTIG Diese Felder m ssen als Telefon Suchfelder im TI Server Konfigurations Tool konfiguriert werden E Ls x _ Datensatz suchen Geben Ste Suchkriterien ein Such
32. Value key EntityNotExist lt Value key EntityNotExistDetai lt Value gt lt Value key ConnectionFailedToCrm gt Connection failed can t find the CRM Server lt Value gt lt Value key ConnectionFailedToCrmDetail gt Please make sure your connection is working lt Value gt lt region History Form gt lt Value key CrmData gt Crm Data lt Value gt Value key Date gt Date lt Value gt lt Value key Time gt Time lt Value gt Value key Direction gt Direction lt Value gt Value key PhoneNumber gt Phone Number lt Value gt lt Value key CallerName gt Caller Name lt Value gt lt Value key Duration gt Duration lt Value gt lt I region Plugins gt lt Value key SkypeWrapper gt Skype Call lt Value gt Value key TAPI gt TAPI Call lt Value gt Value key OCSWrapper gt OCS Call lt Value gt lt region Messages ae lt Value key TherelsActivecall gt There i is a active Call running please drop this first lt Value gt lt Value key NoPhoneNumberComittedOpenInCrm gt No phone number committed Open this entity in CRM lt Value gt lt Value key NoPhoneNumberComitted gt No phone number committed lt Value gt lt Value key ConnectionProblems gt Connection Problems can t Connect to MS CRM lt Value gt lt Value key TelephonelIntegrationProblem Telephone Integration Problem lt Value gt lt Value key PhoneModemOptionsWarning gt Your Phone and Modem Options are not configured TI doe
33. alue gt lt Value key PleaseTypeSomeText gt Please type some text into the search box and click on Find to get results lt Value gt Value key INCOMINGCALL gt INCOMING CALL lt Value gt lt Value key RESOLVEOUTGOINGCALL gt RESOLVE OUTGOING CALL lt Value gt lt Value key SELECTNUMBERTOCALL gt SELECT THE NUMBER TO CALL lt Value gt lt region Hi story Window ee lt Value key Filter gt Filter lt Value gt lt Value key Last30Days gt Last 30 Days lt Value gt Value key Last3Months gt Last 3 Months lt Value gt Value key LastYear gt Last Year lt Value gt lt Value key Last3Years gt Last 3 Years lt Value gt lt Value key NoFilter gt No Filter max 5000 lt Value gt lt reg on Unexpected Error Form gt lt Value key AnUnexpectedErrorOccourred gt An unexpected error occurred lt Value gt Value key PleaseContact gt Please contact lt Value gt Value key ForSupport gt for ee lt Value gt lt region Expected Error Form gt lt Value key NoAccessToSkype gt No access to Skype lt Value gt Value key NoAccessToSkypeDetail gt Please go to the Skype Options gt Advanced gt Manage other programs access to Skype and allow Telephone Integration to use Skype lt Value gt lt Value key IncorrectInputFormat gt Incorrect input Format lt Value gt lt Value en eng gt If you try to call a ze be sure the phone number is in a correct format lt Value gt lt
34. arnsymbol verschwindet ka Gaal E 15 49 Der Telephonelntegration Client ist jetzt einsatzbereit Klicken Sie auf das Symbol um den TI Balloon zu ffnen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 12 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch B KX A Your company for MS CRM ADD ONS te 5 Die Benutzeroberfl che 5 1 Wie man DFR dialing from relationship bei TI aktiviert deaktiviert Generell k nnen Telephonelntegration TI Benutzer aus verbundenen CRM Datens tzen Anrufe t tigen Das bedeutet dass Sie die M glichkeit haben aus einer Liste von Datens tzen die mit dem aktuell ge ffneten Datensatz verbunden sind aus dem CRM raus zu w hlen Z B kann man damit Anrufe von verbundenen Leads Kontakte etc t tigen Es gibt zwei M glichkeiten wie man DFR aktivieren oder deaktivieren kann Server seitig oder Client seitig e _ Server seitig bedeutet dass alle TelephonelntegrationServer Benutzer aktivieren oder deaktiviert werden k nnen Wenn server seitig deaktiviert ist kann kein Server Benutzer seinen TI Client aktivieren e _ Client seitig bedeutet dass der Benutzer eingestellt ob er Telephonelntegration benutzen kann oder nicht Wie man DFR durch Server seitig aktiviert oder deaktiviert e Wenn Sie diese Einstellung auf falsch setzen dann sind alle Telephonelntegration Server Benutzer deaktiviert und k nnen DFR nicht benutzen e Wenn Sie diese Einstellung auf true setzen
35. d By Created On T 2 AutoMerge server CRM System 3 26 2014 5 35 AM DocumentsCorePack server CRM System 3 26 2014 3 34 AM Plugin Server CRM System 4 9 2014 2 00 AM SmartBar server CRM System 4 9 2014 8 00 AM Telephonelntegratian CRM System Das Addon erscheint danach im Ribbon oberes Navigationsmen Klicken Sie auf die drop down Taste neben dem Produkt und w hlen Sie MSCRM ADDONS com Settingskey Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 68 9 mscrm addon m Client Installations und Benutzerhandbuch er ASUS na A CRM System di v f EINSTELLUNGEN MSCRM ADDONS c Telephonelntegration d a MSCRM ADDONS COM PRODUCTS INFORMATION Telephonelntegration Suchergebnisse v felts P NEUE N S MSCRM ADDO FA VORH HINZUF GEN MS x MASSENL SCHUNG vw Name 4 Created On T fields xml 4 10 2014 7 50 AM Hier finden Sie den fields xml Inhalt F Bei ausgehenden Anrufen wird die entsprechende Entit t nicht ge ffnet A berpr fen Sie zuerst ob die Nummer zu der ensprechenden Entit t im TI Balloon richtig aufgel st ist Wenn ja dann berpr fen Sie ihre Verhaltens Einstellungen Wenn die Rufnummer k rzer als der Minimale Rufnummerl nge f r Verarbeitung Wert ist dann wird die Entit t nicht ge ffnet berpr fen Sie auch ob Bei Anruf Entit t anzeigen angekreuzt ist F The phone call activity by incoming outgoing calls is not open A Haben Sie bei der Installation von TI Serv
36. dann werden alle Nutzer in der Lage sein Telephonelntegration DFR zu verwenden Server seitige Einstellungen berschreiben die Client seitigen Einstellungen Client oder Server Einstellung haben den gleichen Schl sselname UseDFR Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 13 49s mecrm Client Installations und Benutzerhandbuch mscrm addons com Wie man DRF fir server seitig aktiviert deaktiviert In Ihrem CRM System klicken Sie auf das Microsoft Dynamics CRM Logo in oberen Navigationsmen auf der linken Seite und w hlen Einstellungen aus Siehe unteres Bild CRM System f VERTRIEB Firmen All Marketing Shop Se in Sy vd to VERTRIEB SERVICE MARKETING EINSTELLUNGEN Danach klicken Sie wieder auf Einstellungen und w hlen MSCRM ADDONS com Produkte im Bereich Erweiterungen aus Siehe unteres Bild CRM System EINSTELLUNGEN w Unternehmensman Contoso Prozesscenter Erweiterungen NEE ENG ee NA SCAN ADDONS com Products ir BEITRAGSKONFIGUR BEITRAGSREGELKON PROZESSE Folgendes Fenster ffnet sich Yan Ji ft EINSTELLUNGEN v MSCRM ADDONS c v PTM EDV Systeme NEU BEARBEITEN w AKTIVIEREN DEAKTIVIEREN WM L SCHEN s Active MSCRM ADDONS com P Nach Datens tzen suchen p vo Name Product Type Created By Created On T a 4 ActivityTools server Ternek Christian 27 02 2011 16 31 AttachmentExtractor server es
37. den Telephone Integration 6 11 Open in CRM Fin All Answered Dialed Missed CRM W New Activity Kokely Christoph 0 Des amp 0057634529074 09 Create Opportunity 5 031668088018 09 Create Account F ES Create Contact E gt amp 20 17 _ as Create Lead B 36 17 z 53 Copy Number BS Ternek gmail Christian 13 Mlissed Call 00 00 8 Remove this Call 031668088016 24 02 2014 Company Name ptm EDV Systeme Full Name Ternek gmail Christian fi A MT Aa CoA Aa 1 Mne Simulation Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen Uber e Installation des Clients e Funktionen des Balloon e Konfiguration des Clients Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 4 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch B 2 Your company for MS CRM ADD ONS U ro 3 Installation von TI Client f r MS CRM 2013 3 1 Voraussetzungen 3 2 Einleitung Starten Sie die Setupdatei von Telephonelntegration Client f r CRM 2013 Folgendes Fenster erscheint i Telephone Integration Client for MS CRM 2013 Welcome to the Installer for Telephone Integration Client for MS CRM 2013 Version 6 1 The Installer will install Telephone Integration Client For MS CRM 2013 on your computer To continue click Next WARNING This program is protected by copyright law and international treaties lt Back Cancel Drucken Sie Next um fortzufahren INFORMATI
38. der deaktivieren LyncChat Fenster k nnen nicht geschlossen werden solange man sie nicht deaktiviert e Zeitverz gerung f r Docking Es kann vorkommen dass das Lync Konverstaion Fenster noch nicht bereit ist um in den LyncChat Fenster integriert zu werden Das Konversation Fenster erscheint minimiert F r diesen Fall kann der Benutzer zus tzlich ein paar Millisekunden einstellen um diese Aktion zu verz gern Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 50 9 Client Installations und Benutzerhandbuch Ser mscrm addons com 9 5 1 Lynch Anrufweiterleitung Nachdem Sie einen Sprachanruf annehmen oder starten haben Sie die M glichkeit den aktiven Anruf an einen Dritten Teilnehmer weiterzuleiten Telephone Integration 5 534 Der Dritte Teilnehmer an den Sie die aktuelle Sitzung weitergeleitet werden soll 4331668088037 Find All Answered Dialed Missed CRM gt 8 Elliott Thomas 9 56 AM Aktiver Anruf der weitergeleitet werden a amp Foo Bar 9 50 AM Foo Bar Mon 7 16 PM gt 8 Elliott Thomas Mon 4 50 PM Em amp Natasha Mayer Mon 4 21 PM 4938795488732 Mon 4 20 PM lt Gel Elliott Thomas Mon 3 55 PM 38641967600 Mon 3 28 PM 38641967600 Mon 3 27 PM END CALL Nachdem sie den Weiterleiten Button gedr ckt haben sind Sie nicht mehr l nger in der aktuellen Sitzung Der Anruf wird an die Dritte Person 4331668088037 weitergeleitet 9 5 2 LyncChat Die Lync Chat Funkt
39. e Integration Client for MS CRM 2015 InstallShield lt Back Cancel Drucken Sie Change um einen anderen Installationspfad auszuwahlen Drucken Sie Next um fortzufahren Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 6 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch o o mscrm addons com A Your company for MS CRM ADD ONS gr 3 5 Startoptionen Konfigurieren Sie die Startoptionen und dr cken Sie Next in Telephone Integration Client for MS CRM 013 InstallShield Wizard Select Start options ge mscrm addons com W a me ff gre re w i gr Telephone Integration J Automatically start TI on Windows start Jw Stark TI after installation Installshield lt Back Cancel 3 6 Installation best tigen Telephone Integration Client for MS CRM 2013 Ready to Install the Program 9 mscrm addons com The wizard is ready to begin installation Ne Telephone Integration Click Install to begin the installation TF you wank to review or change any of your installation settings click Back Click Cancel to exit the wizard Installshield lt Back Install Cancel Um die Installation zu starten drucken Sie Next Um die Einstellungen zu andern drucken Sie Back Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 7 5 mscrm addons com 4 Your company for MS CRM ADD ONS gr Client Installations und Benutzerhandbuch 3 7 Windows Identity Foundation installieren Um TI Cli
40. egration 6 11 Suchen Alle Ange Gew Entg CRM Anrufe E i 4 P kd La m amp EB Korosec Peter lt BS Kokely Christoph 16 AUFLEGEN Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 56 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch S 8 USE a SL 9 8 RingCentral Wrapper Verhalten Balloon TAPI SkypeWrapper OCS Wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPI2 RingCentral Einstellungen Aktivieren Standard Plugin Ringlentral Status Status Ready User Settings Username BA Password Erb Digital Line HA Extension Ha Prompt ALAA Der RingCentral Wrapper erm glicht 3rd Party Tools das Verhalten des Telephonelntegration Client bei eingehenden Anrufen zu steuern Die Steuerung verarbeitet den Anruf mit SoftPhoneAPl eexe mit dem passenden Parameter Der SoftPhoneAPl exe ist Teil unseres Telephonelntegration Client Addon und ist in der Installation enthalten Bei 3rd Party Tools verweisen wir auf Telefonanlagen spezifischen Softphones welches direkten Zugang zum Telefonsystem des Benutzers hat und welches in der Lage ist den Anrufstatus Eingehend Verbunden Nicht Verbunden und die Anrufnummer abruft Spezielles Ruft mit dem TI client Telefon observiert 3 Party Tool Parameter System ET zum Erfassen von p 1 Status Soft Phone APi exe Telefonsystemen p 2Nummer an Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 57 9
41. ek Christian Ternek Christian 27 02 2011 11 21 27 02 2011 09 03 Seite 30 9 mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch er mscrm addons com 3 Wahlen Sie Telephonelntegration mit einem Doppelklick aus und klicken Sie auf die drop down Taste neben Telephonelntegration im Ribbon und w hlen Sie MSCRM ADDONS COM Settingskeys Siehe n chstes Bild u M EINSTELLUNGEN MSCRM ADDONS c Telephonelntegration z Allgemein Prozesssitzungen 2 MSCRM ADKDONS COM m E ITR se EB _ a mel ZEITPROZESS MSCRM ADDONS com Settingskeys ECHTZEITPROZESSE 4 Klicken Sie auf NEUE N S MSCRM ADDONS com Settingskeys hinzuf gen Siehe n chste Bild A y a MSCRM ADDONS COM PRODUCTS INFORMATION Telephonelntegration eee ADDONS com Settings p rl VORH HINZUF GEN MS al DIAGRAMMBEREICH v Name KeyValue IsCached Created On Y 2 buttonXML lt settings gt lt Account gt lt Fax gt lt label Icid 1031 valu Yes 13 07 2012 15 29 CoreSInVersion 2013 10 Yes 07 10 2013 12 49 customSQLWhere Yes 27 02 2011 11 21 defaultButtonName Anruf Yes 23 08 2012 13 32 r P u EEE er ze nman nnaman an 5 Im neu ge ffneten Fenster geben Sie bitte als Name UseOutlookOnly und setzen Sie den KeyValue auf true sowie IsCached auf yes Siehe n chstes Bild Neu MSCRM ADD SMARTBAR DIALOG H SPEICHERN g SPEICHERN UND SCHLIEB P NEU MSCRM ADDONS CO
42. en mscrm Firmenname MSCRM Addons MSCRM Indiv MSCRM call center mscrm addons com Corp 4 1 4 von 4 1 ausgew hlt Hinzuf gen Abbrechen Dar ber hinaus haben Sie auch die M glichkeit einen neuen CRM Datensatz mit der unbekannten Nummer siehe erster Screenshot zu erstellen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 26 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch curcompany for MS CRM ADD ONS 6 3 Einschr nkungen fur das Anrufen aus einem verwandten Datensatz Einstellungen Im Allgemeinen erlaubt Telephonelntegration Benutzer aus verwandten CRM Datens tzen zu w hlen Dies bedeutet dass Sie die M glichkeit haben aus einer Liste von Datens tzen zu w hlen die mit dem aktuell ge ffneten Datensatz verbunden sind z B aus verbundenen Leads Kontakten etc In Bezug darauf haben Sie die M glichkeit Einschr nkungen zu bestimmen die f r die entsprechenden Datens tze in der Telephonelntegration Sprechblase angezeigt werden B Wenn Sie aus einer Verkaufschance heraus einen Anruf t tigen m chten werden nur die Firmen angezeigt aber nicht die verbundenen Leads und Kontakte Um dies zu tun m ssen Sie einen neuen Schl ssel erstellen Bitte befolgen Sie die unten aufgelisteten Schritte 1 In Ihrem CRM System klicken Sie auf das Microsoft Dynamics CRM Logo in oberen Navigationsmen auf der linken Seite und w hlen Einstellungen aus Siehe unteres Bild CRM System
43. enenenenn 25 Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 2 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Ser Your company for MS CRM ADD ONS 6 3 Einschr nkungen fur das Anrufen aus einem verwandten Datensatz Einstellungen 27 7 TELEPHONEINTEGRATION MIT MS OUTLOOK BENUTZEN 30 8 LOKALISIERUNG BENUTZERDEFINIERTE SPRACHPAKETE 32 9 KONFIGURATION EINSTELLUNGEN ssesesesssesesesesnesenneennennennnnenennennnnnnnenen 33 91 Baloon PNAN eein een 37 9 1 1 Skype Wrapper Konfiguration uu cccesssssssessssessssessssesessesessessssesessesessssessesessesessesessesessesesseseeseseesesesseaeeseaeeneens 38 9 1 2 Skype PIUGIN AULNOTZAU On serii een 39 9 2 Wie man Popup Fenster positioniert uussnesseesesesesenensnsnnenenensnnnnnnenennnnnnnnenennnnnnnnenennnnnnenenennnnnnenenennnnnnenenennen 41 Te u ee u u ee ne ne 43 Im OS Cr Wa Er eee eee eee ee eee 44 9 4 1 OCS Rufweiterleitung ou esesesssssssssscsesesssscsessesesscsessssesscsesscsessssessesessssessesecsesucsssessssessesessesessesessesessesesseaseseess 47 03 774 O16 WN N ee ae ee ee ne ne verre reach 49 951 Lynch Anrufweiterleitung essessesesesseseneenenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennenennensnnenensensnsensnsensnenensenenn 51 9 5 2 PSN GC TMM see ne cece snctonce N A E E E A E E AT E EA ese 51 20 ORCO N a a RA ee een 53 IT PURON ea ee a ne E EE EE 55 9 8 RingCentral Wrapper e ssesesssesssesssesssseosseesseesseess
44. ent angemeldet sein Der Lync2013 Wrapper funktioniert nur mit dem Lync2013 Client Beide Wrapper d rfen nicht gleichzeitig aktiviert werden Test test g verf gbar Standort festlegen eL amp F Danach k nnen Sie den Lync2010 Wrapper aktivieren Telephone Integration Setup Ea Verhalten Balloon TAPI SkypeWrapper OCS Wrapper Lync2U10 Lync2013 Simulation TAPI2 RingCentral Einstellungen Aktivieren Standard Plugin Lync Status Status not initialized Lync Chat Integration Aktivieren FOO feltverzogerung f r das Andocken von Lync Fenster mes Misc w hrend eines Anrufs ndert sich der Status auf besch ftigt Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 49 9 Client Installations und Benutzerhandbuch 9 mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS re Einstellungen Abschnitt e Aktivieren Hier k nnen die das Lync2010 Wrapper Plugin aktivieren bzw deaktivieren dass eine Verbindung zu ihrem installierten und angemeldeten Lync Client hat Dies erfordert einen Neustart der Anwendung e Standard Plugin Lync2010 Wrapper als Standard Plugin verwenden Es kann nur ein Plugin als Standard Plugin verwendet werden Lync Status Abschnitt e Status Zeigt den derzeitigen Status des Lync Plugins an Lync Chat Integration Section e Aktivieren Hier k nnen Sie das LyncChat Fenster wo alle InstantNachrichten Gespr che gekennzeichnet sind aktivieren o
45. ent f r MS CRM 2011 benutzen zu k nnen m ssen Sie Windows Identity Foundation installieren Microsoft WIF Prerequisitelnstaller Welcome to the WIF Prerequisite Installer Detection finished Identified OS Windows 7 64 bit OS Architecture 64 bit WIF Installation Status NOT Installed Install Cancel 3 8 CRM Verbindung konfigurieren Um Ihren CRM Server zu konfigurieren w hlen Sie Ihr Profil aus oder erstellen ein neues Profil und w hlen Sie Ihren CRM Servertyp aus Logon information Welcome to your CRM Connection setup Please specifyvourconmection details to conmectto CRM Ifyou do notknow the connection details please contactyour system administrator CRM Connection Advanced Settings Log Existing Profiles Manage Select pour Crm Type Standard onPremise IFD Hosted Crm Online CAM Server Uri IH Authenticated as I Use default Credentials Not enough information to retrieve organizations Username Domain Password Retrieve all Organizations Organization information ServiceLIAL Reset LivelD Cache Ok Cancel Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 8 9 _ Client Installations und Benutzerhandbuch eo enn addons com A Your company for MS CRM ADD ONS gr Geben Sie den CRM Servernamen ein und geben Sie ihre Anmeldeinformationen an indem Sie die Felder Username Domain und Password ausf llen oder die Standardreferenzen ausw hlen
46. er Anrufe Anzahl unerledigter Anrufe und beanspruchter Anrufe Bereich D Zeigt den aktuellen Anruf oder eine Feedback Option an Wenn Anruf Fenster anzeigen deaktiviert ist wird das CRM Anruf Fenster durch einen Text Editor ersetzt in welchem der Benutzer Angaben zum Gespr ch eintragen kann und dessen Text dann als Beschreibung der Anrufs Aktivit t des aktuellen Anrufs gespeichert wird 11 3 Power Dialer Arbeitsfl che schlie en Um die Arbeitsfl che zu schlie en muss der Power Dialer sich in der Vorbereitungsphase befinden W hrend eines Gespr ches oder w hrend der Nachbearbeitungsphase kann das Fenster nicht geschlossen werden Nach dem Sie das Fenster geschlossen haben ist der CTI Balloon wieder aktiviert Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 67 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch er A ee 12 Fehlerbehebung H ufig gestellte Fragen Antworten F Wie werden Debug Log Files erzeugt A Rechtsklick auf das TI Symbol in der Taskleiste und dann dr cken Sie Einstellungen Verhalten Tab Diverses Abschnitt kreuzen Sie nun Debugging aktiv an Das generierte Logfile finden Sie unter Installationspfad log Der Installationspfad ist standardm ig C Programme x86 PTM EDV Systeme GmbH Telephone Integration Client for MS CRM 2011 Um nur erforderliche Daten mitzuprotokollieren l schen Sie bitte alle bestehenden Logfiles bevor Sie den Fehler reproduzieren und schicke
47. er explizit angegeben welche Entit ten Felder mit CTI benutzt werden sollen Um das zu berpr fen ffnen Sie von Ihrem Server aus die Telephone Integration Konfiguration und berpr fen Sie die Einstellungen F r Anweisungen lesen Sie bitte die Telephone Integration Serverdokumentation Versuchen Sie einen eingehenden Anruf mit einer Nummer die sicher im CRM gespeichert ist zu t tigen Wenn das Problem noch immer nicht gel st ist kontaktieren Sie bitte unser mscrm addons Supportteam Suchen Sie auch mit der Erweiterten Suche von CRM innerhalb der Entit ten die Sie bei der Konfiguration von TI angegeben haben Kann die Nummer gefunden werden Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 69 49s mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch ss 8 mscrm addons com gr F TIkann die eingehenden ausgehenden Nummern nicht richtig aufl sen A berpr fen Sie Ihre Telephone Integration Konfigurationseinstellungen auf ihrem CRM Server wo Sie ausw hlen welche Entit ten und welche Felder von TI benutzt werden sollen Schicken Sie uns Ihre Einstellungen welche Sie im CRM unter Einstellungen Erweiterungen IMSCRM ADDONS com Produkte Telephonelntegration PSettings Keys gt fields xml finden berpr fen Sie die Resultfields Fields xml sieht in etwa so aus lt xml version 1 8 encoding utf 16 gt lt settings gt lt account gt searchfields telephoneil telephone2 telephone3 lt searchfields gt lt r
48. ere osineen a a ek 8 39 SCANS KF NCU SN een 10 3 9 1 TAPD a E E nee em em E 10 3 9 2 BSG 8 ee ee ae ee ee A O PE 10 3 9 3 E E PE E grace E A E E EE EE E T EAE E E E eas 10 3 9 4 E OO EE ee AE AA T EAEE AER E A A E E E 10 3 9 5 IV 1102101 Bo seas cast patn E pata sce bata EAE BU EEER bar A vata eal BEER eeu eal wot rea E BERN 10 3 9 6 Saa cies Remeron E tee rere en en ee eee ee 10 3 9 7 RGC elta ee ee area 10 3 10 Installation abschlie en unsssesssesseseseensensnennsnnsnennsnnennnnennsnnnnsnnnnnenennnnnensnnnnnenennnnnsnennsnnsnsnnsnnsnsnnsnnsnsnnsensnsensennne 11 A TERSIE SCHRITTE sen ee een 12 4 1 Telephonelntegration Client starten uunennssesesesesensnsenensnnennenennnnennnnennnnensnnennnnennnnensenensnnensnnensenensnnensenensennn 12 5 DIE BENUTZEROBERFL CHE nneassenssensssnssunssunneunneuunsunnnnununsnunenunennnnsnusenuneuuneunnnnnnnnannnennnennnennunen 13 5 1 Wie man DFR dialing from relationship bei TI aktiviert deaktiviert uneeeeeeeeene 13 52 Ber WBA OO caa 17 5 3 Integrierte Suche 18 s4 Das KONTEXIMENU eae R 19 33 DasAnwenaungs meN ee een 20 36 CTT esse ne oe ohne emt eek ees 21 5 7 Privates Telefonbuch ea ae ae rere ter ener wer ee mer rer ee erent ne nee errr tes eran 21 M Gor 2013 INTEGRATION een 22 6 1 Einen ausgehenden Anruf von MS CRM 2013 starten ou ccssssssssessesessesessesessesessecssesessessseeeseesseensseenees 22 6 2 Wie man unbekannte Nummern einem CRM Datensatz zuweist uasseeeseesen
49. esultfields gt name lt resultfields gt lt displayfields gt Account Mame lt displayfields gt lt mainfield gt name lt mainfield gt lt primarykey gt accountid lt primarykey gt lt tablename FilteredAccount lt tablename gt lt url gt SFA accts edit aspx lt url gt lt search_on_call gt true lt search_on_call gt lt dislout gt true lt dialout gt lt entityid gt 1 lt entityid gt i lt cactivestate gt lt activestate gt lt account gt contact lt searchtields gt telephonel telephone2 mobilephone telephone3 lt searchfields gt lt resultfields gt fullname firstname lastname lt resultfields gt lt displayfields gt Full Name First Name Last Name lt displayfields gt lt mainfield gt fullname lt mainfield gt lt primarykey gt contactid lt primarykey gt lt tablename gt Filteredcontact tablename gt lt urls 5FA conts edit aspx lt url gt lt search_on_caoll gt true lt search_on_call gt lt dialout true lt dialout gt lt entityid gt 2 lt entityid gt activestate gt lt activestate gt lt contact gt lead i lt searchftieldssmobilephone telephonel telephone2 telephone3 lt searchfields gt lt resultfields gt lastname fullname firstname lt resultfields gt lt displayfields gt Nachname Name Vorname lt displayfields gt lt mainfield gt fullname lt mainfield gt lt primarykey gt Lleadid lt primarykey gt lt seorch_on_call gt true lt search_on_call gt
50. fangen wurde Optionale Daten ptm_entityid Wenn eine CRM Entit t aufgel st wurde speichert dieses Feld die Unique ID f r diese Entit t ptm_entitytypecode Wenn eine CRM Entit t aufgel st wurde speichert dieses Feld den Typecode f r diese Entit t ptm_linkedactivityid Dieses Feld beinhaltet die uniquelD der CRM Anruf Aktivit t wenn der CTI Client so eingestellt wurde dass Anruf Aktivit ten immer gespeichert werden Dies ist die einzige definitive Verbindung zwischen der Anruf Aktivit t und des CTI Anrufverlaufs Feldvorlagen f r den internen Gebrauch ptm_lastsyncdatetime Bietet ein standardisiertes Feld zum Speichern von TimeStamps f r die Synchronisierung von Operationen die Sie in Ihrem CRM ausf hren wollen Synchronisierung zwischen CTI Anrufverlauf und den Aktuellen Anrufen ist nicht Teil des CTI Produkts da es haupts chlich von Ihren Anforderungen und Workflows abh ngt F r die Synchronisierung der Anrufdauer mit der aktuellen Dauer wie sie im Verlauf angezeigt wird Um die Anrufdauer mit der aktuellen Dauer die im Verlauf von Telephonelntegration angezeigt wird zu synchronisieren lesen Sie bitte unsren Blog Artikel http blogs mscrm addons com post 2013 09 19 Synchronizing Telephone Integration history with actual phonecalls aspx Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 61 49 mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch A Your company for MS CRM ADD ONS
51. fnen Bei privaten Nummer Neue Anrufaktivit t vorab speichern f Neue Anrufaktivit t nur anzeigen Internet Fenster Anzeige Stil Links nach rects Obennachunten berlappenden Zeige Entit t zuerst Zeige Telefonanruf zuerst Diverses Debugging aktiv Bei Susgehenden Anruf Popup nicht anzeigen l F hrende Mull bei Anrufen entfernen Bei Eingehenden Anruf Popup nicht anzeigen TI automatisch starten Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 33 9 Client Installations und Benutzerhandbuch 9 mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS re Balloon Allgemein Der TI Client unterscheidet zwischen internen und externen Anrufen Abh ngig von diesen zwei M glichkeiten kann der TI Client bestimmen ob der Anruf mit dieser Nummer bearbeitet werden soll oder nicht Bearbeitet werden bedeutet e Soll diese Nummer im CRM erkannt und weitergeleitet werden e Sollen entsprechende CRM Entit ten f r diesen Anruf ge ffnet werden e Soll eine Anruf Aktivit t f r diesen Anruf ge ffnet werden Interne Anrufe werden an der L nge der Anrufnummer oder im Falle von SIP Nummern am Namen der Dom ne bestimmt Im unten gezeigten Beispiel werden jene Anrufe als intern eingestuft deren Ziffernanzahl weniger als 4 Einheiten umfassen oder die als Dom ne ptm edv at oder mscrm addons com in ihrer SIP Nummer beinhalten Im unten genannten Beispiel ffnet sich der TI Balloon bei internen Anrufen und nur jene Pe
52. gr 11 Power Dialer Der Power Dialer bietet Ihnen halbautomatische Anrufs Warteschlangen f r CTI 2013 Eine Server seitige Anwendung erlaubt Ihnen CRM Kampagnen Kampagnenaktivitaten als Power Dialer Listen zu markieren Der TI Client kann Anrufe die an diese Liste angeheftet sind bearbeiten Die Basis f r Power Dialer ist die erweiterte CRM Kampagne Kampagnenaktivit t Entit t Der Power Dialer verarbeitet die Anrufe in der CRM Anruf Kampagne Aktivit t Die Bezeichnung Power Dialer Liste bezieht sich auf eine CRM Anruf Kampagne Aktivit t gekennzeichnet als Power Dialer Liste Teilnehmende Benutzer an Power Dialer werden ber Ihren Status als Besitzer der erzeugten Telefonanrufe der CRM Anruf Kampagnen Aktivit t definiert das Eigentum am erstellten Anrufe einer CRM Anruf Kampagne Aktivit t definiert Dabei handelt es sich entweder um einen spezifischen Benutzer oder um ein Team Um mehrere Personen einem Power Dialer zuzuweisen muss man in den CRM Einstellungen ein Team erstellen 11 1 Server seitige Voraussetzungen Um die Funktionen von Power Dialer nutzen zu k nnen m ssen diese in der TI Server Konfiguration aktiviert werden Das ndern dieser Einstellungen ben tigt einen Neustart der Client Anwendung Der Entit tstyp des Anrufempf ngers muss in der TI Konfiguration f r TI Server aktiviert werden ffnen Sie die Config Telephonelntegration for MS CRM 2013 in Ihrem Startmen w hlen Sie die richtige Organisa
53. ion erlaubt Ihnen alle InstantMessage Konversationen in einem Fenster in eigenen Tabellen anzuzeigen Basierend an der SIP Adresse des verbundenen Teilnehmers sehen Sie die korrespondierenden CRM Eintr ge Lead Kontakt Firma Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 51 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Your company for MS CRM ADD ONS gr El Lync Chat CRM Integrator ne or phone number James Elliott Klaus Wresnik PTM Christian Ternek 1 84 James Elliott sip jelliott mscrm addons com Ai Microsoft Dynamics record matches Group Status Relationship v 8 Elliott James Parent Customer ptm EDV Systeme 4 Frequent Contacts Full Name Elliott James Alexis Boulgaropoulos Available JupmBe d 4 Christian Ternek Available Surfacel ia James Elliott In a meeting Klaus Wresnik PTM Available IM call Video Sharer Martin Wilhelmer In a meeting i Peter Korosec DE T P E Hello James do you have a second Stephan Prettner Offline 89 days Skype destiphy Andreas List Available Christoph Kokely Available Denise Maurer Offline 15 days James Elliott In a meeting kwresnik mscrmaddons com Presence unknown Michael Dohr Available PTM on Di 11 09 2012 Other Contacts 4 8 Das LyncChat Fenster wird in f nf logische Abschnitte eingeteilt 1 Abschnitt beinhaltet die Lync Client Anzeige und Kontrollfenster
54. ktops Innerhalb des Setups w hlen Sie Verhalten Registerkarte und gehen Sie zum Internet Browser Popup Style Abschnitt siehe Screenshot unten Hier haben Sie mehrere Optionen f r die Positionierung von links nach rechts oben nach unten berlappend und Order Optionen zeigen Unternehmen erstmals zeigen Anruf T tigkeit zuerst W hlen Sie Ihre favorisierte Positionierung und Order Option nderungen werden sofort mit dem n chsten Anruf bernommen Intemet Fenster Anzeige Stil Links nachrects Oben nach unten Uberlappenden Zeige Entit t zuerst Zeige Telefonanruf zuerst New Phone Call PA Christian Ternek are Phone Call Summary amp CRM Syster p 100343 16680880 CONTACT INFORMATION POSTS Christian Ternek ect Outgoing e Christian Ternek Product Manager 43316 680 880 25 Any Bahnhofg rtel 59 Graz Austria 8020 Screenshot CRM Datensatz Fenster und Telefonat Aktivit t Fenster rechts links Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 41 Client Installations und Benutzerhandbuch a mscrm addons com y Your company for MS CRM ADD ONS i 7 CRM System 44 Microsoft Dynamics CRM v ff SALES Contacts v Christian Ternek Create Contoso new B DEACTIVATE SR CONNECT MADD TO MARKETING UST S ASSIGN CONTACT Summary CONTACT INFORMATION POSTS Company i a mactm eddons com Full Name Christian Ternek POST b Title Product Manager Both Recent Cases gs
55. lerne Ema christian ternek mscrm addons oc Business Phone 34316680880 Mobile Phone S umn Fax 43316 680 880 25 im rary Preferred Method Any CONTACT INFORMATION POSTS company Address Bahnhofg rtel 59 Full Name Christian Ternek POST i meem mm Graz Austria 8020 az Job Title Product Manager Both g Recent Cases Company Nam mserm addons com i pany hens Christian Ternek p Q F mail christian ternek mscrm addons com 33 Contact Created By CRM System suche u ans Diari 34316680880 On Christian Ternek s wa Today 10 6 2013 11 39 PM Mobile Prone Fax 43316 680 880 25 Preferred Method c Any Address Bahnhofg rtel 59 Graz Austria 8020 Recent Opportunities E Top tatus Actua se Da Details m Screenshot CRM Datensatz Fenster und Telefonat Aktivit t Fenster berlappenden angezeigt Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 42 9 Client Installations und Benutzerhandbuch be mscrm addons com 2 Your company for MS CRM ADD ONS ro 9 3 TAPI Um diesen Layer zu benutzen muss ein g ltiger TAPI Treiber installiert sein TAPI Treiber sind PBX abh ngig daher fragen Sie ihren PBX Anbieter um Hilfe Bevor Sie mit dem TI Clientsetup fortfahren berpr fen Sie bitte den installierten TAPI Treiber mit unserem TAPI Test Tool welches Sie auf unserer mscrm addons com Webseite finden Download Telephonelntegration for MSCRM 2013 Um sicher zu gehen k nnen Sie auch einen ausgehenden Anruf ber
56. lungen Chat amp SMS i Erweitert wr yy Verbindung H Tastenk rzel Weitere M glichkeiten Zugriffsverwaltung externe Anwendungen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 39 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch er mscrm addons com 2 Die Zugriffsverwaltung erscheint Dr cken Sie den ndern Button E Skype Zugriffsverwaltung APD Zugriffsverwaltung API amp j 3 Wenn Sie dem Programm den Zugriff auf den Skype Client erlauben kreuzen Sie Zugriff auf Skype erlauben an und dr cken OK 15 Skype Zugriffsverwaltung APT Zugriffsverwaltung API Dieses Programm ist Skype nicht bekannt und k nnte ein Sicherheitsrisiko darstellen Name TIClient2011 exe Herausgeber PTM EDV Systeme GmbH Zugriff auf Skype erlauben Zugriff auf Skype nicht erlauben und blockieren Was bedeutet das Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 40 9 mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Na erh gr 9 2 Wie man Popup Fenster positioniert Telephonelntegration bietet die M glichkeit automatisch ge ffnete CRM Datens tze und eine Anruft tigkeit in einem eigenen Internet Explorer Fenster zu ffnen Benutzer k nnen die Reihenfolge und Position des CRM Datensatz Fensters und der Telefon Call Aktivit t Fenster bestimmen ffnen Sie das Setup mit der rechten Maustaste auf dem TI Symbol in der Taskleiste am unteren Rand des Des
57. matisch starten e Debugging aktiv Ankreuzen um Debugging zu aktivieren Das LogFile finden Sie unter C Programme x86 PTM EDV Systeme GmbH Telephone Integration Client for MS CRM 2011 log e TI automatisch starten Sobald ihr Computer hochf hrt e F hrende Null bei Anrufen entfernen e Bei eingehenden Anruf Popup nicht anzeigen Kreuzen Sie dieses Feld an wenn Sie nicht wollen dass ein Balloon Popup erscheint sobald Sie einen eingehenden Anruf bekommen e Telefonanruf zuerst anzeigen Der Internet Explorer wird zuerst mit der angezeigten Entit t ge ffnet Entit t wird zuerst angezeigt Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 36 AS Client Installations und Benutzerhandbuch 2 oe mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS ro 9 1 Balloon Einstellungen Telephone Integration Setup x Verhalten Balloon TAPI SkypeWwrapper OCS wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPI2 RingCentral Balloon Einstellungen jo Maxinale Anzahl angezeigter Anrufe fo 5 Balloon bei Inaktivit t automatisch schlie en 0 Sek fur nie 2 Anzeige Schriftgrote hie CRM Werte Anzeige Schritgro e Automatisch schliessen nach beenden LAM Suche Auch nach Entit ten ohne Telefonnummer suchen Position Settings 0 Horizontal offset Default 0 Position prufen 0 Vertical offset Default 0 Power Dialing berpr fung Frequenz E Zzeitinterval Sekunden Balloon Einstellungen Maximale
58. n Anruf vorbereiten e _ Gespr ch w hrend des W hlens und dem Gespr ch Nachbearbeitung Nach dem Beenden des Anrufs Vorbereitung ist der Status bevor der Empf nger angerufen wird Diese Zeitspanne wird benutzt um sich auf einen Anruf vorzubereiten Die Vorbereitungszeit kann mit einer Schaltuhr gemessen werden Gespr ch Stellt die Zeit dar vom W hlen bis zum Ende eines Gespr chs Nachbearbeitung Stellt die Zeit dar in der der Anruf zusammengefasst wird und als erfolgreich erfolglos oder als neu planbar eingestuft wird Stellt man den Anruf auf erfolgreich oder erfolglos wird der Anruf als erledigt markiert Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 66 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch F mscrm addons com S Alexy Leonov Preprocessin 00 46 CRM2013 launch follow u exy Press for dialing 4 Total calls 123456 a Left calls 3 Q Claimed calls 1 Dial Pause Nachdem Sie eine der 3 Optionen ausgewahlt haben speichert Power Dialer alle Benutzereingaben in die vorhandene Anrufs Aktivitat spricht einen anderen unerledigten Anruf an und schaltet in den Vorbereitungs Zustand des nachsten Anrufes um Die ben tigte Zeit die ein Benutzer fur die Vor und Nachbearbeitungs Phase eines Anrufes ben tigt wird in Tats chliche Vorbereitungszeit oder Tats chliche Nachbearbeitungszeit gespeichert Bereich C zeigt die Statistik der Power Dialing Liste wie Name der Liste Anzahl aller geplant
59. n Sie uns das Logfile unverz glich Wenn das Logfile Daten w hrend des ganzen Tages beinhaltet wird das Support Team l nger brauchen um es zu analysieren F Der Lync OCS Wrapper t tigt keine ausgehenden Anrufe mehr A CTI unterst tzt nur einen Anruf im Moment Bei Weiterleitungen von Anrufen an einen Dritten Teilnehmer kann es passieren dass eine Sitzung nicht richtig geschlossen wurde Das kann man mit einer unterbrochenen Lync Konversation vergleichen Klicken Sie mit der Rechten Maustaste auf das Tl Symbol in der Taskleiste und dr cken Sie Anrufe beenden und zur cksetzen Versuchen Sie danach einen ausgehenden Anruf mit dem TI Client zu t tigen Falls das Problem weiterhin besteht versuchen Sie den TI Client komplett zu beenden alle Lync OCS Konversationen zu beenden und den TI Client erneut zu startet Wenn das Problem weiterhin besteht kontaktieren Sie bitte unser mscrm addons Supportteam siehe Kapitel Kontakt und senden Sie uns das dementsprechende Logfile F Wo finde ich die fields xml Settings A ffnen Sie im CRM die Einstellungen Erweiterungen Dr cken Sie dann auf MSCRM ADDONS com Products und ffnen Sie Telephonelntegration CRM System Mi MM EINSTELLUNGEN MSCRM ADDONS c v ER d k F NEU WML SCHEN DJ UNK KOPIEREN LINK FER E MAIL SENDEN F BERICHT AUSF HREN Active MSCRM ADDONS com Pr Nach Datens tzen suchen D w Mame fh Product Type Create
60. n oberen Navigationsmen auf der linken Seite und w hlen Einstellungen aus Siehe unteres Bild Fr fi VERTRIEB v Firmen v All Marketing Shop v CRM System Contoso Ss md lt gt VERTRIEB SERVICE MARKETING EINSTELLUNGEN 2 Danach klicken Sie wieder auf Einstellungen und w hlen MSCRM ADDONS com Produkte im Bereich Erweiterungen aus Siehe unteres Bild CRM System Contoso EINSTELLUNGEN v Unternehmensman Prozesscenter Erweiterungen Y MSCRM eee o MSCRM ADDONS com Products BEITRAGSKONFIGUR BEITRAGSREGELKON PROZESSE Folgendes Fenster ffnet sich Yan Jin PTM EDV Systeme At Mt EINSTELLUNGEN v MSCRM ADDONS c v NEU BEARBEITEN w AKTIVIEREN amp DEAKTIVIEREN WM L SCHEN Active MSCRM ADDONS com P Nach Datens tzen suchen p v Name Product Type Created By Created On Y a lt ActivityTools server Ternek Christian 27 02 2011 16 31 J ka AttachmentExtractor server ee 27 04 2012 11 49 zA AutoMerge server Ternek Christian 28 03 2012 07 49 DocumentsCorePack GroupCalendar server server Ternek Christian admin crm 27 02 2011 10 54 02 03 2011 14 17 Plugin server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 PowerSearch server Ternek Christian 27 02 2011 08 59 SmartBar server 4FullAccess CR 04 04 2014 18 45 vV Telephonelntegration Utilities Telephonelntegration fur MS CRM 2013 server server Tern
61. ndbuch 3 W hlen Sie Telephonelntegration mit einem Doppelklick aus und klicken Sie auf die drop down Taste neben Telephonelntegration im Ribbon und w hlen Sie MSCRM ADDONS COM Settingskeys Siehe n chstes Bild u f EINSTELLUNGEN w MSCRM ADDONS c Telephonelntegration Allgemein Prozesssitzungen ECHTZEITPROZESSE en iSCRM ADDONS com Settingskeys 4 Klicken Sie auf NEUE N S MSCRM ADDONS com Settingskeys hinzuf gen Siehe n chste Bild t a MSCRM ADDONS COM PRODUCTS INFORMATION Telephonelntegration MSCRM ADDONS com Settings I A AR ra VORH HINZUF GEN MS al DIAGRAMMEBEREICH vw Mame KeyvValue IsCached Created On T 2 button MIL lt settings lt Account Fax gt lt label Ic d 1031 walu Yes 13 07 2012 15 29 CoreSInVersion 2013 10 Yes 07 10 2013 12 49 customSQL WWhere Yes 27 02 2011 11 71 defaultButtonName Anruf Yes 23 08 2012 13 32 Fr ee nr 5 en 5 Erstellen Sie bitte im folgendem Fenster einen Namen und einen KeyValue mit unten stehenden Informationen e name DFR_Disable_ entity name e cached value entity namel entity name2 entity name3 Setzen Sie IsCached auf yes In unserem Beispiel wird der Telefonanruf aus einer Verkaufschance aus gestartet wobei die Entitat Firma angezeigt werden soll aber nicht die verbundenen Kontakte und Leads DFR_Disable_opportunity contact lead gt Telephonelntegration f r MS CRM 20
62. ngerufen werden Der Prefix tel kann weg gelassen werden Telephonelntegration Client wird dann versuchen die Telefonnummer 123456 zu bestimmen Wenn der Benutzer den Anruf annimmt wird der Telefon Controller die SoftPhoneApi exe aufrufen und dem Anruf den Parameter 1 mitgeben Dieser Parameter zeigt an dass der Anrufstatus verbunden ist Der Telephonelntegration Client wird den Anruf mit der Nummer 123456 als verbundenen Anruf anzeigen Wenn der Benutzer den Anruf beendet wird der Phone Controller die SoftPhoneApi exe mit dem Parameter 0 angerufen Das zeigt den Status f r Nicht Verbunden an Der Telephonelntegration Client wird den Anruf mit der Nummer 123456 als nicht verbunden anzeigen Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 58 Client Installations und Benutzerhandbuch fo mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS gr Telefon Phone Controller SoftPhoneApi exe Benachrichtigung Ruft Anrufstatus und eingehender Anruf Kara Benutzer nimmt Anruf an exec SoftPhoneApi exe 6 tel 123456 en are ee Erkennt Parameter Wert 6 als eingehenden Verbundener Anruf Anrufstatus und 123456 als Anrufnummer Benutzer beendet den Anruf exec SoftPhoneApi exe 1 tel 123456 gt Erkennt Parameter Wert 1 als verbundenen Anruf und ffnet den IE CRM Datensatz der die Telefonnummer 123456 beinhaltet Nicht Verbundener Anruf exec SoftPhoneApi exe 0 tel 123456 Ze Erkennt Parameter Wert als nicht verbundenen Anrufstatus
63. ntEvents OCS Wrapper Config Star Enable TelEndpoint Advise _ UccSessionManagerEvents OCS Wrapper Config Star Enable TelEndpoint Enable TelEndpoint OCSWrapper Config OnEnable Start OCS Wrapper Config On Enable pEventSource sip 433166808801 4 callcontrol ptm edv at with status 0 OCS Wrapper Config OCS Manager On Enable event 1 Enabled TEL Endpoint 1 1 OCS Wrapper Config EndPoint Enable aborted after M sec Check settings OC SWrapper Contig SetAudioDevices OCS Wrapper Config Set selected input media device OC SWrapper Config Set selected output media device OCSWrapper Config Retuming Truel OCSWrapper Contig test is True OCS Wrapper Config Connection succeded OC SWrapper Config Closing down test connection OCS Wrapper Contig Disable Endpoints Start Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 46 9 Client Installations und Benutzerhandbuch oe mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS gr 9 4 1 OCS Rufweiterleitung Weiterleitung des Anrufs Nachdem Sie einen Sprachanruf annehmen oder starten haben Sie die Moglichkeit den aktiven Anruf an einen Dritten Teilnehmer weiterzuleiten Wenn Sie eine Telefonnummer eingeben sehen Sie nun im rechten unteren Bereich einen neuen Button Telephone Integration 5 32 4367684629071 Al Answered Dialed Missed GY amp Wilhelmer Martin gt 436649444791 4366494447919
64. r Test Button erm glicht ein Testen der eingegebenen Verbindungsinformationen Dieser Vorgang dauert eine kurze Zeit und quittiert mit einer Erfolgs oder Misserfolgsmeldung W hrend der Test l uft gibt der OCS Lync Wrapper diverse Meldungen oder Fehlerberichte auf der Log Registerkarte aus wird beim Start jedes Tests wieder gel scht Der OCS Wrapper ist per Default nicht aktiviert Bei der Aktivierung wird UccApi dll registriert und das kann zu Problemen mit ihrem Lync2013 Client f hren Aktivieren Sie den OCS Wrapper nur wenn Sie sich sicher sind dass Lync2013 nicht am PC installiert ist Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 45 4 7 mscrm addons com A y Your company for MS CRM ADD ONS Client Installations und Benutzerhandbuch Telephone Integration Setup OCS Wrapper Eingehende Anrufeinstellungen Aktivieren E Standard Plugin an OCSWianper Config Start Enable TelEndpoint Generate TelProwyEndPoint TEL ID OCS Wrapper TOE Star EnableTelEndpoint TelProxyEndPoint TEL ID tel Hgg OCS Wrapper So Start Enable Tel Endpoint Create Tel Prowy Endpoint OCSWrapper Config StartEnable TelEndpoint prey Uri Value sip 4331668088014 callcontrol ptm edv at OCS Wrapper Config Start Enable Tel Endpoint proxy Endpoint Telldtel 4331668088014 OCSWrapper Config Start Enable TelEndpoint ProxyEndPoint _telEndpoint created OCSWrapper Config Start Enable TelEndpoint Advise _ UccEndpoi
65. r MS CRM 2013 Seite 22 49s mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Ser Na erh Wenn kein CRM bezogener Datensatz gefunden wird und der entstandene Datensatz nur eine Telefonnummer aufweist wird diese Nummer automatisch gew hlt Der per default TI Client sucht immer nach verbundenen CRM Datens tzen solange die Einstellung nicht ge ndert wird Die Suchfunktion kann server seitig oder client seitig aktiviert oder deaktiviert werden Telephone Integration 5 54 SELECT THE NUMBER TO CALL Er Account TestAccount CTI purpose CRM Datensatz von dem aus gew hlt wird Main Phone 147852269 Verfugbare Telefonnummern der CRM Datens tze i arent Accoun yar TEST FIRMA Fax 0316 74 540 Weitere Telefonnummern der verbundenen Main Phone 0316 74 54 Other Phone 0316 4 54 Datensatze 85 Primary Contact FA 1 Shizo Charlie Verbundene Datens tze mit Rufnummer Relations 5 4 Others 4 Mi Accounts gt MM TESTFIRMA FRH T Accounts gt y r company amp TEST p 8 Contacts Mayer George las fnntarts Simulation k CANCEL Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 23 40 _ Client Installations und Benutzerhandbuch 9 mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS o Die Suche nach verbundenen Datens tzen per default ist immer f r alle Benutzer aktiviert Es gibt die M glichkeit diese Funktion im CRM server seitig oder lokal
66. rm addons com 3 10 Installation abschlieBen Abhangig von den Optionen im Kapitel 3 5 startet der Client automatisch oder kann wie im Kapitel 4 beschrieben gestartet werden iis Telephone Integration Client for MS CRM 2013 InstallShield Wizard Completed The InstallShield Wizard has successfully installed Telephone Integration Client for MS CRM 2013 Click Finish to exit the wizard Back Gancel Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 11 4 a mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Ne Your company for MS CRM ADD ONS A Erste Schritte 4 1 Telephonelntegration Client starten Die Anwendung kann ber das Windows Men gestartet werden Alle Programme www MSCRM ADDONS com gt Telephonelntegration Client f r MS CRM 2013 oder ber den Installationspfad Es ist m glich den TI Client so zu konfigurieren dass er beim Windows Start automatisch gestartet wird www MSCRM ADDONS com Hilfe und Support di DocumentsCorePack Client for MS CRN di Telephone Integration Client for MS CRI 7 Documentation Telephone Integra EI Telephone Integration Client for MS CRM 2013 4 Zur ck Programme Dateien durchsuchen O Herunterfahren gt Sobald TI Client gestartet wird erscheint Ein Symbol in der Taskleiste wur la gt D IB ma T 15 50 Das rote Warnsymbol bedeutet dass die Anwendung l dt bzw eine Verbindung zum CRM herstellt Bitte warten Sie bis das Rote W
67. rsonen werden angezeigt die exakt dieselbe Nummer haben Bei ausgehenden Anrufen ffnet sich nur der Balloon Telephone Integration Setup Ea Verhalten Balloon TAP Skypewrapper OCS wrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPIZ RingCentral Aktionen bei abheben Anruf erkannt Interne Anrufe a Minimale Rufnummernlange f r Externe Anrufe Internal Domains fur eingehende Anrufe fur abgehende Anrufe zeige Ballon Popup jw Hummer in CAM suchen T nur exakte Ubereinstinmungen Internet Explorer offnen f r CAM Daten Mindestzahlstellen zur Erm glichung der Verarbeitung Definiert die Mindestzahll nge welche eingegeben werden muss um die Gespr chsabwicklung zu erm glichen Anrufe welche weniger Stellen aufweisen als die gew nschte Anzahl werden nicht im CRM f r Anrufinformationen gepr ft Internal Domains Definiert die internen Dom nen die im CRM nicht auf weitere Informationen berpr ft werden sollen Z B Sie haben einen ein ausgehenden Anruf mit einem Anrufer der folgende sip Adresse hat sip username mscrm addons com wenn Sie nicht wollen dass diese Adresse aufgel st wird m ssen Sie die mscrm addons com Dom ne in das Textfeld eintragen Mehrfache Dom nen werden durch ein Semikolon getrennt Balloon popup anzeigen Bestimmt dass der TI Balloon bei internen eingehenden oder internen ausgehenden Anrufen am Bildschirm erscheint Nummern im CRM nachschlagen Bestimmt dass der T
68. s not run correctly without these settings lt Value gt lt Value key gt lt LanguageValues gt m Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 32 49s mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch _ 6 mscrm addons com gr 9 Konfiguration Einstellungen Um die Konfiguration zu ndern starten Sie die TI Einstellungen ber das Anwendungsmen Kapitel 2 3 Telephone Integration ffnen Call Frivates Telefonbuch Verlauf Fower Dialer Infos Anrufe beenden und zur cksetzen Einstellungen Beenden Die Telephonelntegration Konfiguration ffnet sich Telephone Integration Setup gt Verhalten Baloon TAPI Skypewrapper OCSWrapper Lync2010 Lync2013 Simulation TAPI2 RingCentral Aktionen bei abheben C Anruf erkannt Interne Anrufe 4 Minimale Rufnummernl nge f r Externe Anrufe Internal Domains f r eingehende Anrufe fur abgehende Anrufe M zeige Ballon Popup m E Hummer in CRM suchen OO T nur exakte bereinstimmungen m Internet Explorer offnen f r CAM Daten u Externe eingehende Anrufeinstellungen IY Bei Anruf Entit t anzeigen Erzeuge Kontakt bei unbekanntem Anrufer IY Bei Anut Aktivit t ffnen Bei unbekannten Bei privaten Nummern Neve Anrufaktivit t vorab speichern f Neuve Anrufaktivitat nur anzeigen Externe ausgehende Anruteinstellungen 7 Bei Anruf Entit t anzeigen IY Bei nruf Aktivit t f
69. sch deaktiviert Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 19 9 i Client Installations und Benutzerhandbuch be mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS ro 5 5 Das Anwendungsmen Mit Rechtsklick auf das TI Toolbarsymbol wird das Anwendungsmen ge ffnet Es bietet folgende M glichkeiten e Balloon ffnen e Die Nummer w hlen die in der Zwischenablage gespeichert ist Siehe Screenshot e Anrufverlauf ffnen siehe Kapitel 5 6 Privates Telefonbuch ffnen siehe Kapitel 5 7 e Power Dialer ffnen siehe Kapitel 11 e Infos anzeigen Lizenzstatus e Anrufe beenden und zur cksetzen Siehe Screenshot e Einstellungen Beenden CTI Client beenden Telephone Integration ffnen Quick Call Clipboard Aktion Die in der Zwischenablage gespeicherte Nummer kann von diesem Men aus direkt angerufen werden Call 45 316 680 880 Privates Telefonbuch Verlauf Anrufe beenden und zur cksetzen Im Falle eines Verbindungsproblems mit einer der Schnittstellen kann hier die Verbindung neu gestartet werden Power Dialer Infos Anrufe beenden und zur cksetzen _ Einstellungen Telephonelntegration Konfiguration Kapitel 9 Einstellungen Beenden Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 20 6 4 mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch Rs Your company for MS CRM ADD ONS 8 5 6 Verlauf Den Verlauf kann man
70. seosseesstesseeossrossresstesseeossrosstesstesseeosseossresstesstesssrossresstesstesseeosseessresse 57 9 9 Verbindungseinstellungen uunssssssesesesesensnsenensenensensnsenennennnsennnsenenensnnennnnenensennnsenensennnsennnsensnsensnsensnsensnsensnsenenn 60 10 REPORTING UND M GLICHE SYNCHRONISIERUNG aeeneneennennenneenne 61 LE POWER DADER corni ee ee 62 11 1 Server side Requirements ce eecccesssssessesesssesssesesesessssesesesssesesesessssssesssessssesesesesessesesesessssesesesesesseseseaeseseseaeeeeesess 62 11 71 Extended Phone Call EN Nee ee ee 64 11 2 PINT Dar S OT e E E EA E EEE 64 11 3 Power Dialer Arbeitsfl che schlie en unsunnessesesesesesnsenennenennenennenennenennnnennenennnnensnnennnnennenennenennennn 67 1 FPERCERGEREBUN O una se een E E 68 13 TELEPHONEINTEGRATION BERSICHT uanneeseneenenneennennneneennennnennennne 12 A SKIN AR ee ee eases geen ene eect eee 73 Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 3 49 Client Installations und Benutzerhandbuch mscrm addons com Your company for MS CRM ADD ONS gr 1 Installations und Benutzerhandbuch Dieses Handbuch enth lt ausf hrliche Erkl rungen zu allen Funktionen von Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Wenn Sie uns erreichen m chten lesen Sie die Kontakt Seite 2 Einleitung Telephonelntegration fur Microsoft CRM 2013 TI ist ein CRM Addon welches Ihnen erm glicht ihr Telefonsystem CTI mit Microsoft CRM 2013 zu verbin
71. sind Sie nicht in der Lage DFR zu verwenden e Wenn Sie diese Einstellung auf true gesetzt haben dann werden Sie in der Lage sein DFR zu verwenden 5 8 PTM EDY Systeme ab Ocs_Server RE Sz O o E profile ab oc _ Signin REG SZ El Telephonelntegrationcient2011 ab OCS Transport REG_SZ 115 zu mee 1 GutBoundcall ab c5_URI REG 52 Ei Wowie S2hode ab path REG 52 CiProagram Files x66 PTM EDY Sy s 4 Hl Microsoft Bb UseprR REG Sz False E System a volatile Environment El HKEY_LOCAL_MACHINE as ecoooooo000 Yale rame ie HARDWARE UseDFR ee sam Ob SECURITY Value data E AspNetProcess E ATI Technologies Cancel E Classes l Clients Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 16 49s mscrm n m Client Installations und Benutzerhandbuch er mscrm addons com 5 2 Der TI Balloon Der Balloon stellt die Hauptbenutzeroberflache da Er enth lt alle client seitigen Funktionalit ten Telephone Integration 6 1 x Nummer Textbox Finden Sie Entit ten im CRM oder w hlen sie die 00336859669 Suchen eingef gte Nummer Strg Enter Alle Angenommenen Alle Ange Gew Entg CRM Gew hlten Verpassten a Kokely Christoph 07 Anrufe E y P 16 09 35 BS Korosec Peter 09 27 eet Sere Suchergebnisse oben AngenommenerAnruf 00 27 F angezeigte Suche 086646684 26 02 20N4 Firmenname ptm EDV Systerne Vollst ndiger Name Korosec Peter Telefonnummer a
72. t ist als Power Dialing Liste aktiviert e Name Der Name der Power Dialing Liste Wenn Sie keinen Namen definieren wird der Name der Kampagnenaktivitat gew hlt e _ Besitzer Der Benutzer oder das Team das die Kampagnenaktivitat besitzt e Automatisches W hlen aktivieren Der Benutzer bekommt eine angegebene Zeit f r die Vorbereitung auf einen Anruf Wenn die Zeit knapp wird leuchtet die Schaltzeituhr rot um den Benutzer zu informieren dass seine Vorbereitungszeit zu Ende geht Nach dem die Zeit abgelaufen ist wird die n chste Nummer automatisch gew hlt e Anruf Fenster anzeigen Wenn diese Option aktiviert ist k nnen Benutzer direkt mit dem geplanten CRM Anruf Aktivitatsfenster uber einen eingebetteten Web Kontroller interagieren e Vorbereitungszeit in Sekunden Geben Sie eine Zeit an in der sich der Benutzer auf das n chste Gespr ch vorbereiten kann Wenn Automatisches W hlen aktiviert ist beginnt der Anruf sobald die Zeit ausgelaufen ist e Nachbearbeitungszeit in Sekunden Geben Sie eine Zeit an in der sich der Benutzer der Nachbearbeitung eines Gespr chs widmen kann Zusammenfassung schreiben weitere Vorkehrungen treffen TI Client sucht regelm ig nach nderungen in den CRM Kampagnenaktivit ten und passt den TI Client daran an Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 63 9 Client Installations und Benutzerhandbuch er mscrm addons com 11 1 1 Extended Phone Call Entity Es wurden neue Attribute zur Anr
73. te Kokely Christoph Kontextmen ffnen su amp 006 bs46290 74 a amp 031668088018 Anrufdauer 252 u 36 Der Call Button is W hlen Sie Ihr gew nschtes Plugin aus BS Ternek gmail Christian und dr cken Sie Call um einen Anruf zu t tigen o Simulation Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 17 9 Client Installations und Benutzerhandbuch mscrm addons com A Your company for MS CRM ADD ONS gr Wie man einen ausgehenden Anruf initiiert Ein Anruf kann gestartet werden indem man einfach ein Element Kontakt Firma aus der Liste ausw hlt Der CRM Tab zeigt die Suchergebnisse vom CRM an e Zus tzlich k nnen Sie nur die Nummer die Sie anrufen wollen in die Textbox eingeben und dann entweder Strg Enter oder den Call Button dr cken Wenn Sie eine Nummer in die Textbox eingeben werden alle Elemente in der Liste abgew hlt und die Nummer in der Textbox erscheint als Element in der Liste 5 3 Integrierte Suche Im CRM Tab k nnen Sie vom Balloon aus nach CRM Datensatzen suchen Um einen Kontakt Firma Lead etc anzurufen m ssen Sie nicht das CRM ffnen Sie k nnen nach Namen oder nach Nummern suchen Telephone Integration amp 11 Telephone Integration 6 11 Suchen 06766219359 Alle Ange Gew Entg CRM Alle Ange Gew Entg CRM Ternek Gmail Christian BS Ternekigmail Christian Telefon gesch ftlich 43 31668088016 Ternek Gmail Mobil
74. telefon 43 676 846290 30 Ternek Gmail Christian Telefon privat 43 316655282 Christian Telefon 3 06766219359 E21 Ternek gmail Christian ptm EDV Systeme Ternek gmail Christian Telefon gesch ftlich 43 31668088016 Mobiltelefon 43 676 546290 30 Telefon privat 43 315635282 Telefon 3 06766219359 ptm EDV Systeme Ternek gmail Christian Ternek Christian Ternek Ternek Christian Christian BS Ternek Cornelia Ro TAPI Anruf o TAPI Anruf Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 18 9 rm Client Installations und Benutzerhandbuch Ser mscrm addons com 54 Das Kontextmen Im Kontextmen eines Items sind mehrere CRM Funktionalit ten verf gbar Telephone Integration 6 11 00336859669 Sucher dii Im CRM ffnen Alle Ange Gew Entg CRM Pi Neue Aktivit t H lt BS Kokely Christoph 09 Anfrage erstellen 16 00 7 j C Verkaufschance erstellen Korosec Peter 09 2 ren Angenommener nruf 00 27 i E Firma erstellen 0268486084 26 02 2014 p Lead erstellen Firmenname ptm EDV Systerne Vollst ndiger Mame Korosec Peter en Nummer kopieren gt Kokely Christoph 09 g g 0067684629074 09 7 Diesen Anruf entfernen 031668088018 09 21 gt amp 20 17 17 amp 36 17 16 ee Ternek gmail Christian 13 06 o Simulation Wenn der Benutzer keine Rechte f r die Ausf hrung dieser Aktivit ten besitzt werden diese Funktionen automati
75. tion aus und gehen Sie zu CTI ignoriert alle Entit tstypen die nicht in der Telefon Server Konfiguration aktiviert wurden Standard Telephone Integration Server Config Welcome to the Telephonelntegration Setup Use this tool ta setup the general ribbon integration into CRM and specify which entities should be searched by CTI and which entities should be enhanced by adding the Call Crm Ribbon Advanced Call History options Organization owned User Owned All users in the same Only the owner can Organization can view view the Call history in the Call history in CRM CRM Lync Chat options Account Save SIP into Contact Save SIP into Lead Save SIP into Predictive Dialer options M Enable Enabling this feature will enhance the Campaign ctivty Entity in CAM with additional fields for the predictive dialing features of macrm addans com CTI Change Connection Configure Service OF Cancel Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 62 9 Client Installations und Benutzerhandbuch 6 2 mscrm addons com i our company for MS CRM ADD ONS Beim Erstellen einer Anruf Kampagne Aktivitat sind folgende Einstellungen vorzunehmen MSCRM Addons Power Dialing General options Active W PD List Name Power dialing campaing activity Client Automatism options Enable Automatic W Display CRM Forms W Preprocessing Time 90 Postprocessing Tim 90 u u Vv Open MH Aktiv Die Kampagnenaktivita
76. ttings Log Existing Profiles HELM erm2013 Contoso Manage Select your Crm Type i Standard onPremise IFO Hosted Crm Online CRM Server Url http Jorm2013 yP Authenticated az Y Use default Credentials Integrated Security CONTOSO admansthator Username Domain Password Retrieve all Organizations Organization informations Service UAL Define alternative Frotile Reset LivelD Cache Ok Cancel Telephonelntegration fur MS CRM 2013 Seite 60 9 Client Installations und Benutzerhandbuch be mscrm addons com v2 Your company for MS CRM ADD ONS re 10 Reporting und m gliche Synchronisierung Alle Daten f r Reporting und Synchronisierung sind in der Entit t MSCRM ADDONS com CTI Call History Entry gespeichert Immer verf gbare Daten ptm_duration Dauer des Anrufes in Sekunden ptm_outboundcall Kennzeichnet den Anruf falls er ausgehend ist Ausgehend true Eingehend false ptm_phonenumber Speichert die Telefonnummer wie sie vom TAPI Treiber geliefert wurde Stimmt mit der Formatierung der gespeicherten Nummer der eingetragenen Entitat ptm_entityid amp ptm entitytypecode nicht berein ptm_startdatetime UTC Zeit vom Beginn des Anrufs Das ist die Zeit als der Anruf initiiert wurde ptm_userid CRM Benutzer ID des angemeldeten Benutzers ptm_wasconnected True wenn der Anruf von beiden Seiten empfangen wurde False wenn der Anruf abgelehnt oder nicht emp
77. ufs Aktivit t hinzugef gt e PD Zustand Auswahl an Zust nden von Power Dialing Unbearbeitet Besetzt Erfolgreich Nicht erfolgreich Verschoben Verschoben Definieren Sie ein Datum f r den verschoben Anruf 11 2 Power Dialer starten Der Telephonelntegration Client ruft alle server seitigen Einstellungen f r UsePowerDialing im Startup auf Wenn der Power Dialer aktiviert ist sucht der Client jede Minute nach Updates Wenn ein Update den aktuell am PC eingeloggten Benutzer betrifft erscheint ein Benachrichtigungsfenster Sie k nnen das Power Dialer bersichtsfenster w hlen indem Sie Power Dialer im Applikation Men Rechtsklick auf das Telephonelntegration Symbol in der Startleiste ffnen Telephone Integration ffnen Call Definieren Sie ein D Privates Telefonbuch Anrufe beenden und zur cksetzen Einstellungen Beenden r kaa K F 14 04 IB ae qal i 14 04 2014 Telephonelntegration f r MS CRM 2013 Seite 64 9 Client Installations und Benutzerhandbuch be mscrm addons com A Your company for MS CRM ADD ONS ro Ein neues Fenster mit einer Liste von aktiven Kampagnen Aktivit ten und den dazugeh rigen Details erscheint Dieses Fenster tr gt den Namen Verf gbare Power Dialer List Available Power Dialer Lists Connection to a power dialer list will disable your CTI balloon until you detach from the list Campaign Activities Name
78. x Pa mscrm addons com Telephonelntegration o for MS CRM 2013 Telephonelntegration Client fur MS CRM 2013 Version 6 12 Mai 2014 Client Installations und Benutzerhandbuch Wie man Telephonelntegration fur MS CRM 2013 installiert und benutzt Der Inhalt dieses Dokuments kann ohne Vorank ndigung ge ndert werden Microsoft und Microsoft CRM sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Inc Alle anderen Produkt und Firmennamen sind Warenzeichen ihrer Inhaber Br mscrm addons com Client Installations und Benutzerhandbuch s ig ee omer or cano ons Inhaltsverzeichnis 1 INSTALLATIONS UND BENUTZERHANDBUCH uncesseeesesesesensesennesnnnnnenennenennennnnnenen 4 2 ZEINEELNUNG ee ee ee A 3 INSTALLATION VON TI CLIENT FUR MS CRM 2033 ananennnnensensensennaennaenneennnnnnn 5 L Voraus ZUNG essere serene cnet chee een nenne 5 Sy Mmm EE 0 a neentcpa ape prune a a ee ee 5 3 3 EULA End User License Agreement LIZENZDECINGUIGEN cecessesessesessesessesessesessecessescsecueseensseeesseeneseenens 6 34 Anstalal O0 o A A OA ae 6 35 Salto BLIOMEH Een nee ee 7 36 Installation best tigen sse essoessseessessseesesosseesseessessssrossresseesseesseeossrosseesstesseeosstossresseesseesserossresseesstesseeossrossresseesseens 7 3 7 Windows Identity Foundation installieren unesssesessesessesensnsensnsenennnnnnnennnnnnennnnennnnnnnnnensenennnnensennnnenennenennenenn 8 38 CRM Verbindung konfigur

TelephoneIntegration Client für MS CRM 2013

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