Home

MVP Handbuch Version 014

Contents

1. Bild Vermittlerangaben Tab EU Vermittlerrichtlinie Tab EU Eintrag Einstellung Aktion Vermittlerrichtlinie T tigkeit als W hlen Sie IHK Registrierungs Nr Tragen Sie Ihre Registrierungsnummer ein Anschrift 0000 Geben Sie die Anschrift der Gesellschaft ein Stimmrechte W hlen Sie und tragen Sie ein Zus tzliche Angaben Eingabefeld Bedienung 19 NN VERSICHERUNGEN 4 2 2 Optionen Kurzinfo zu diesem Kapitel Benutzerhandbuch VHV MVP In diesem Tab erfolgt die Konfiguration verschiedener Darstellungsoptionen des Programms Au erdem w hlen Sie hier den Faxtreiber und die Verzeichnisse f r die PDF GDV und Siche rungsdaten Backup Einstellungen im Tab Optionen i Uar un Samiin Open iii Kunder md Yarka gsbaum Cuter der Sein Kunden ed Yarligein einem Baum damien ghai rap Hamak Arcahl deicheeilg pihe Kunden ug Vert ggmergn B rdardangicti Kabersier Ku Kehensnelch Fa dreibet aisciai ml Fagpahrea Pririer Asch Haat Sianca cverzeichniaee rinnen C Oriunmarieedtnsigikunzeiikeklisgkiven Act Jerumani aaga tte kan d nei be Fran a are GEk ipta kalender Abtei CFromamengltesbvzDre meut Bear an os rei Cii Emoia C ckuran und Endin Endri um ARSCH A sto ramh lemi Easup Vorzeichnts me sjaj GFrpammetnP Esu E God 8 Gahumenler serzechnis Dr de Gegin D Frya eTe dinr men fe DR Akbuechen Hi Bild Das Tab Optionen Tab Optionen Eintrag Einstellung b
2. F r Dienstleister auf die keine der Branchen passt w hlen Sie sonstige Dienstleister Beruf Tragen Sie den Beruf des Kunden ein Tragen Sie den Firmennamen des Kunden ein oder die Firma bei der der Kunde besch ftigt ist Bedienung 32 Webseite Umsatzsteuer ID Nr Berufsstatus W hlen Sie aus dem Dropdown Men eine der Optionen Ange stellter Beamter oder Selbstst ndig Einkommen Vern gen I Tinker Kunde Rene veros Ehemaliger Kunde Keine Angebote Arrage oder Verr ge W hlen Sie aus dem Dropdown Men den zutreffenden Kun denstatus Ausweisdaten o Ausweis Nummer Aus Tragen Sie die Ausweisdaten des Kunden ein weis Art Ausstellungsort Ablaufdatum Ausstel lungsdatum Bemerkungen Freitextfeld f r Ihre wichtigen Notizen Einstellungen im Tab Weitere Adressen Vgl Tab Allgemein Einstellungen im Tab Ansprechpartner bei Firmen Ansprechpartner bei Firmen Ansprechpartner 1 Name Mustermann Vorname Fred Funktion Vertreibsleiter Telefon 012345 67890 Telefax 012345 11111 E Mail fm amp finma de Bemerkung Ansprechpartner 2 Hame Funktion Bild Das Tab Ansprechpartner bei Firmen Bedienung 33 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Tab Ansprechpartner Eintrag Einstellung bei Firmen Name Vorname Funktion Tragen Sie die Kontaktdaten des Ansprechpartners ein Telefon Telefax E Mail Bemerkung In diesem Feld k nnen Sie etwas zu dieser Pers
3. Hier stehen Ihnen je nach Konfiguration Ihres Rechners umfangreiche Druckm glichkeiten zur Ver f gung Beachten Sie dass der gew nschte Drucker an Ihrem Rechner angeschlossen und einge schaltet ist um Fehler auszuschlie en 4 9 8 E Mail Versand Die Verkn pfung der Druckfunktion mit Ihrem E Mailprogramm erm glicht Ihnen Dokumente wie z B einen Antrag oder eine Schadenmeldung per Fax zu Ihren Kunden zu schicken Die Voraussetzung um ber die Druckfunktion E Mails versenden zu k nnen ist ein auf Ihrem Rechner installiertes und eingerichtetes E Mailprogramm 4 9 9 Fax Versand Sie haben hier die M glichkeit Dokumente wie z B einen Antrag oder eine Schadenmeldung per Fax zu Ihren Kunden oder zum entsprechenden VU zu schicken Ihr PC muss ber einen Faxtreiber verf gen damit dieser dem MVP zugeordnet werden kann Wenn Ihr Rechner ber einen Faxdrucker verf gt k nnen Sie diesen hier verkn pfen um ber die VHV MVP Druckfunktion Faxe zu versenden 4 9 10 Dateiausgabe Diese Option erm glicht das Speichern der Daten als PDF Datei Druckauswahl x en A gt Drucken Ausgabe auf Bildschirm Drucker E Mail an Kunde Fax Datei NU SHH A e ee i e Alle vorhandenen Informationen Bild Druckfunktion Option Dateiausgabe Daten als PDF Datei drucken 1 W hlen Sie im Druckmen Ausgabe auf Datei 2 Klicken Sie darunter auf das Ordner Symbol Ein Bearbeitungsfenster wird ge ffnet 3 W
4. ER amer arte Bild Fenster Suchergebnisse Suchergebnisse gruppieren 1 Klicken Sie auf eine Spalten berschrift z B Name und ziehen Sie sie in das Feld dar ber 2 F gen Sie nach Belieben weitere Spalten berschriften dazu siehe Bild Die Liste wird gem der berschriftenelemente gruppiert im Beispiel werden alle Eintr ge unter gleichem Namen nach Orten gruppiert 3 Verschieben Sie die Buttons der Spalten berschriften nach Belieben in der Reihenfolge um ein optimiertes Gruppierungsergebnis zu erhalten k Suchergebisse da Suchergebnisse A Bee Name a E Name a Vorname Geburtstag 22 Name M ller Ort Homburg M ller Claus 11 01 1953 66424 Homburg M ller Marion 02 03 1952 66424 Homburg d Ort Marienhagen M ller Udo 12 11 1955 31094 _ Marienhagen Bild Suchergebnisse gruppieren Bedienung 4 7 2 Detailfenster Die Daten der Ordner in den Bereichen Kunde und Vertr ge werden rechts im Detailfenster ange zeigt wenn Sie auf den jeweiligen Ordner klicken Wenn Sie auf den Ordner Vertr ge klicken werden alle vorhandenen Vertr ge in der Ansicht Ver tragsspiegel in einer Listenansicht gezeigt Kunde H x Vertr ge H x Vertragsspiegel Ullii Matthes J Ulli Matthes Vertr ge 1 A Anlagen SET KFZ 1 I Vertragsspiegel H mg 3 Beratungsprotokolle O Angebote A Risikoanalysen Beratungsanl sse ss lle Siep Logo Gesel
5. VERSICHERUNGEN 3 6 Installation in einer Cloud Das Programm kann nicht zur Synchronisation zwischen verschiedenen Rechnern ber eine Cloud wie z B Dropbox GoogleDrive box wuala etc betrieben werden Sollte lediglich eine Sicherung hier ber erfolgen empfehlen wir die automatische Synchronisation auszuschalten 3 7 Deinstallation Bei XP Start Einstellungen Systemeinstellungen Software Bei Vista Start Systemsteuerung Programme und Funktionen Bei Windows 7 Start Systemsteuerung Programme und Funktionen 3 8 berblick das VHV MVP Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel finden Sie einen berblick ber die Men s Funktionen und Bereiche des Hauptfensters des Maklerverwaltungsprogramms MVP Das MVP Hauptfenster z KBN HE Pa lt 1 Hang Manpet GOY kundenpast Kalender Extras Anden Ogtenticdherumg Hile 7 E Fer d e Os 7 A ei MAXNET JI a A Hauer Vertrag Speichen Drucken Kundenpast der VHW Kalender _ Vertr Auskunit Neues ngebot En Anwendungtdarttellung CHiice 2003 sl Carbon NS0 Oitfke 2010 4x Hausrat ohne Bezeichnung Mustermann MYP 3 x Kunde HS Werir ge A Mustermann MYP Z A Wertr ge 1 Anlagen 0 I Beratungspr tolle 0 I Rkiioanahrsen 0 I kontakt hirie OU allg Yertragsdisten Beitrag Andanungar Werieherles Risiko Barnkrerbindung q P Allgemeine Vertragsdaten A Historie Ol Allgemeine Vertragsdaten A Beziehungen 9 His
6. Allgem 30177 Hanno zugeordnet 13 06 2015 00 00 Musterman Beitragsrechnung Kraftfahrtversicherung K 072 010439 VHV Allgem 30177 Hanno zugeordnet 13 06 2015 00 00 Musterman Beitragsrechnung Kraftfahrtversicherung K 372 010439 VHV Allgem 30177 Hanno zugeordnet 04 07 2015 00 00 Musterfirma Beitragsrechnung Kraftfahrtversicherung K 972 010440 VHV Allgem 30177 Hanno zugeordnet E e e e e Dialog Kundenpost bersicht Wenn Sie den Button best tigen erfolgt der direkte Abruf der Kundenpost RSA Token in USB Port bzw es ffnet sich der Authentifizierungsdialog Authentifizierung YHY Yereinigte Hannoversche Yersit O7 Bitte vervollst ndigen Sie die fehlenden Daten f r eine Identifikation Benutzer 100154000 Passwort TILLIT Token Abbrechen Dialog Authentifizierungsdialog VU spezifisch Bedienung 45 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Sollten Sie mehr als ein VU f r den elektronischen Datenversand administriert haben ffnet sich folgender Screen Kundenpaost abholen x BB Kundenpost abholen Abholen G t alle VU Kundenpost abrufen VHV Kundenpost abrufen WYB Kundenpost abrufen Op Abbrechen ber diesen k nnen Sie ausw hlen f r welche Gesellschaften die Kundenpost heruntergeladen werden soll F r die weiteren Schritte m ssen Sie sich dann ggf noch einmal authentifizieren Hinweis Unter Mein MV
7. DIUCKIURKUORERE EE 62 49 6 Bildschirmausgabe EE 63 4 9 7 Ree E e EE 63 4 9 8 E Mail Versand ea a a AEE A 63 A9 O FAVOS aN BEE 63 4 9 10 Dalelausgabe E 63 ASE LUO EE 64 E Ka ae ae Eeler e A a nassen rn 64 4 10 2 Selektionen exportieren nach Excel 64 Allgemeines Benutzerhandbuch NN VHV MVP VERSICHERUNGEN e Er Terminplaner essen ee see ee ee esse 65 4 11 1 Alle Termine auf einen BIiCK ann ann nam nun nn ann en nun nnannnnnnenen 65 Ar Tormine DUCKA EE 66 4 12 FaCHWOHVErZEIEHNNIS EE 67 5 index 69 Allgemeines 1 Allgemeines In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Bedienung Ihres VHV Maklerverwaltungsprogramms Au erdem erhalten Sie Informationen und wichtige Hinweise zu besoderen Features und Schnittstellen sowie Fachbegriffen und Hilfe bei Problemen 1 1 Das VHV Maklerverwaltungsprogramm VHV MVP Das VHV MVP stellt Ihnen folgende Kernelemente zur Verf gung Eine umfangreiche Kunden Vertrags und Terminverwaltung sowie die Verzahnung zu vorhandenen VHV Modulen Besondere Features sind die verst rkte Automatisierung der Antragsprozesse sowie der Austausch von Daten nach dem GDV Datenstandard und Import von Dokumenten Sie erhalten mit diesem MVP ein vollwertiges Tool f r die Bearbeitung und Pflege sowie den Da tenaustausch Ihrer Kundendaten Das Produkt gilt nur als bestimmungsgem betrieben wenn folgende Punkte ber cksichtigt werden Das Maklerverwaltungs
8. Das Versicherungsunternehmen muss in den Vermittlerstammda Wichtig ten hinterlegt sein VU Nummer Hier wird die VU Nummer des Versicherungsunternehmens vom System eingef gt B ndelvertrag W hlen Sie Ja bzw Nein je nachdem ob es sich um einen B n delvertrag handelt Wird automatisch eingef gt Spartendetails Spartendetails eintragen Versicherungsschein Nr Gesch ftsstelle Vermittler Tragen Sie Ihre Vermittlernummer ein Sie wird bei GDV Import automatisch eingef gt Eigen Fremdvertrag Legen Sie fest ob der Vertrag zu Ihrem Bestand geh rt Bei GDV Import wird automatisch Eigenvertrag eingestellt Vertragsbeginn Vertrags Tragen Sie die Vertragsdaten ein ablauf Antragsdatum Hauptf lligkeit Gek ndigt zum Antragseingangs datum Policierungsdatum Bei manueller Anlage bitte eintragen Wird von den meisten VU bei GDV Import automatisch eingef gt Bedienung 4 4 4 Kunden bzw Vertragsansicht ffnen Kunden bzw Vertragsansicht ffnen 1 Klicken Sie im Suchergebnisfenster auf den Datensatz den Sie ffnen m chten Die Kunden bzw Interessenten oder Vertragsansicht wird geladen die Baumstruktur wird links unter Kunde bzw Vertr ge angezeigt 2 Klicken Sie auf OK um Sie das Suchergebnis Fenster zu schlie en 4 4 5 Kunden bzw Vertragsdaten ndern Selbstverst ndlich k nnen Sie alle Daten in Ihrem MVP zu jeder Zeit ndern erg nzen oder aktualisieren 1 Nehmen Sie Eint
9. Wenn Sie den Ort der Ablage ndern funktioniert der Zugriff ber das MVP nicht mehr Bedienung 60 4 9 4 Adressdaten bernehmen nach Word Mit Klick auf das Aktionsfeld werden die Adressdaten eines Kunden in die Zwischenablage kopiert Anschlie end k nnen Sie diese direkt in Ihre Briefvorlagen bernehmen Z B durch Tastenkombination Strg V Names Vorname Max Strae HNT Richard Wagner Str 10 Land PLZ D 47799 Ort Krefeld Ergebnis in Word Herr Max M ller Richard Wagner Sir 10 47799 Krefeld Bedienung 61 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 9 5 Druckfunktionen Kurzinfo zu diesem Kapitel Die Druckoptionen stehen Ihnen ber den Button Drucken oder ber das Men Datei gt Drucken zur Verf gung In diesem Men k nnen Sie Kunden und Vertragsdaten ausdrucken sowie Faxe und E Mails verschicken Wichtig Fax und E Mailversand Ihr PC muss ber einen Faxtreiber sowie eine eingerichtete E Mailverbindung verf gen um mittels der Druckfunktion des MVP Faxe senden zu k nnen Richten Sie Ihre Kommunikationspro gramme und die n tigen Treiber daher vollst ndig ein bevor Sie die Druckfunktion nutzen Info Druckfunktionen Sie k nnen im Men Druckauswahl bestimmen welche der im Fenster Detaildruckst cke ange zeigten Daten gedruckt werden sollen Die Vorauswahl treffen Sie im Fenster Druckst cke Je nach Bereich stehen Ihnen versch
10. a Bild Men eintr ge GDV Authentifizierung YHY Yereinigte Hannoversche Yersit CO Bitte vervollst ndigen Sie die fehlenden Daten f r eine Identifikation Benutzer 100154000 Passwort TITILL Token Abbrechen Bild Authentifizierung f r GDV Daten GDV Dateien herunterladen ohne RSA Token im USB Port 1 ffnen Sie das Men GDV gt Download VHV GDV Dateien 2 Tragen Sie Ihre falls aufgefordert Anmeldedaten ein 3 Klicken Sie auf OK nic Wenn Sie den RSA Token in einen USB Port Ihres PC stecken und den Download aufrufen er folgt der direkte Download der GDV Daten ohne weiteren Authentifizierungsdialog Bedienung 23 Benutzerhandbuch VUP VHV MVP VERSICHERUNGEN Wichtig Zeichenkodierung der GDV Daten Wenn die GDV Datei keine Informationen ber den verwendeten Zeichensatz enth lt erscheint diese Datenvorschau Bitte pr fen Sie hier ob Umlaute und Sonderzeichen korrekt angezeigt werden Ist dies wie hier im Beispiel R ntgenstr statt R ntgenstr nicht der Fall ndern Sie bitte die Einstellung im Dropdown Men m g liche Zeichens tze GDW Import Zeichensatz ausw hlen LO Gm PFEFFERMINZIA LEBEN F r die Daten ist keine Zeichenkodierung darstellung bekannt Bitte pr fen Sie die angezeigten Daten und w hlen Sie einen Zeichensatz Name Ort Schneider Hannelore Dinslaken Finkenweg 10 Groesser Bock G Berg Eric Senges Eberhard Schneider Ludwig Butt Josef Weisse K
11. ller 9 Angebote 07 An 2 Beratungsanl sse 0 Hamme Alle Sch den OO Name Vorname dgar Stra e HNT Gr ner Weg 1 Ort Ostseebad Wustrow 4 7 5 Kontakthistorie Alle Kontakte mit Ihrem Kunden k nnen Sie fortlaufend notieren 1 W hlen Sie die Kontaktart aus der Liste 2 Tragen Sie unter Bemerkung Stickworte ein 3 Ver ndern Sie das Datum falls n tig u Kontakthistorie K ontaktart Bemerkung am 01 10 2013 09 35 08 10 2013 10 00 Telefon evb Anfrage pers nlich beim Kunden Beratung zum Unfallprodukt 3 Selbstverst ndlich k nnen Sie diese bersicht ausdrucken Bedienung 50 4 8 MVP Datensicherung Kurzinfo zu diesem Kapitel Das VHV MVP bietet Ihnen die M glichkeit Ihre MVP Daten schnell und einfach zu sichern Es werden alle Kunden Vertragsdaten sowie Dokumente und Einstellungen gesichert Genauso einfach k nnen Sie die Datensicherungen verwalten und falls notwendig wiederherstel len HP it Datensicherung Hilfe Datensicherung erstellen Datensicherung verwalten Datensicherung wiederherstellen Datensicherung Protokoll Info Wir empfehlen Die Sicherung der MVP Daten erfolgt nicht automatisch Wir empfehlen daher vor jedem Update oder jeder Dateneinspielung z B GDV Daten eine Datensicherung durch zu f h ren W hlen Sie als Speicherort ein externes Speichermedium externe Festplatte USB Stick Bedienung 51 HH rr Benutzerhandbuch
12. schnellen Zugriff auf Ihre Kunden und Vertragsda ten bietet Durch die Integration in den MVPs f hrender Hersteller ist ein komfortabler und umfas sender Datenaustausch gew hrleistet Folgende Agentursysteme verf gen ber eine Datenschnittstelle zur VHV ServiceOFFICE www mapware de VIASW www lutronik de InfoAgent www buchholz software de AMS www assfinet de IVM www holl und partner de WM FinanzOffice www iwm software de KVV www ezsoftware de VIS32 www brokadata de U Makler www novosys de Analyse www stoffel de aB Agenta www artbase software de Bedienung 57 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Erstanmeldung bei MAX NET s Brosch re 4 9 2 CSV Export Kurzinfo zu diesem Kapitel Das Programm bietet im Men Extras mit der Funktion Export CSV Format die M glichkeit einer Datenmigration im CSV Format z B wenn Sie auf ein anderes gr eres Agentursystem umstellen m chten Info CSV Export Das System erzeugt f r die Tabellen au er Schl sseltabellen jeweils eine CSV Datei die im Ord ner Programme gt MVP gt CSV_Export in einem automatisch angelegten Unterordner gespeichert werden Der Dateiname des Unterordners enth lt das Datum und die Uhrzeit im Format JJJJ MM TT_hhmmss Jahr Monat Tag_Stunden Minuten Sekunden so dass Sie die Zeitpunkte Ihrer Da tenexporte immer im Blick haben Datenbank Export Bitte w hlen 5i Jx C MSBuild MSN LH MSN Gaming
13. 2 Beratungsanl sse 4 Verragsstatus VM 9 Alle Sch den 1 Zahlungsweise r Gesamtbeitrag Netto Bild Dialog zu Statuspflege des Vertrages W hlen Sie den Vertrag aus Nach Klick auf die rechte Maustaste erscheint das Men und die L schoption EEEE T zu DES yN PELTI E Vertr ge 8 Krankenvers Vertr g 2 ER Alla VLerbraordat E d E O Haftpflicht 2 E a Unfall 1 Extranet d La Sonstiges DN o h Strg 3 GA Angebote 0 El Speichern CA Beratungsanil Drucken strg P Ms LI Alle Sch den A L schen is Mi aa s u a ba Bedienung 39 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Schaden l schen Rufen Sie den zu l schenden Schaden in der Vertrags bersicht auf und ben VV Jl Datei Wermittlergesetz deinklyP Max Net GOY Kundenpost Kalender Extras Ansicht Datensicherun oi H 25 MAX NET Neuer Schaden Speichern Drucken Kundenpost kalender schadenausk Kunde A x KFZ Schaden Baron Marcel Mustermann MVP H B Baron Marcel Mustermann MYP KFZ Vertr geiBaron Marcel Mustermann MVP Lv 99999911 Dieter A 3 Anlagen D 9 Beratungsprotokalle OO Schadenhergang Schadenbearbetung Anspruchsteller me 2 Risikoanalysen 0 123 Kontakthistorie 0 Er Historie 1 A Beziehungen 0 Angaben zum Schaden O 3 Yertr ge 4 H KFZ 2 Schadennummer VU Test Schaden 123 B 08 H 5 346 Sch den 1 H D Test Schaden 123 9 3 Historie 1 1 2 H B5 457 H D Haftpflicht 2 D
14. 4 4 1 Einen neue Person anleden nennen nnnnnne neuen nnnnnnnnnnnnn nennen nnnnnnnnnnnnennnnnnennnnnnn 29 4 4 2 Den n chsten Kunden anlegen nn nnnnnnnnnnnnnnnnennnennnnennnennnnnnnnn 34 4 4 3 Einen neuen Vertrag anlegen nennen nnnnnn nennen nennen nennen 35 4 4 4 Kunden bzw Vertragsansicht offen 37 4 4 5 Kunden bzw Vertragsdaten ndem nn nnnnnnnennennnnnnnnennnnennnn 37 4 4 6 L schen von Kunden Vertragsdaten und Sch den sssseseessenrrereenrrnrrrrrenrrrrrnrreennr nnn 38 4 4 7 ertragssprung in das Extranet einer Gesellschaft anne 41 4 5 Anlagen Dokumente zu bkunde Mertrag nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnn 41 4 5 1 Manuelle Dokumentenablage nn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnn nennen 42 4 5 2 Automatische Dokumentenablage nonnnnnnsnnnnenrnnnnenrnrnresrnrnrnsnnrrrnsnrrresnnrrrnnnnrrennrnrrenne 43 4 6 KuhdenDp st EE 43 4 7 S chf nktionen Und Anzeigen E 47 SEHR ee Eeer ee 47 47 2 DeBillienster Eege 49 4 73 BEZIENUNGEN eu ee a nee 49 e E PSONE EE 50 4 7 5 Kohtaktnistorle mes u an DR Rene 50 4 8 MVF DAIENSICHErUNd aen nenne san une 51 4 8 1 Datensicherung e ET EE 52 4 8 2 Datensicherung verwalten 54 4 8 3 Datensicherung wiederherstellen nn nnnnnnennennnnn nennen 55 4 8 4 Datensicherung Protokoll 56 4 9 Dalenaustalisch zen sure ee ee ee en 57 4 9 1 Direktspr nge ins MAX NET reed Ae 57 4 O2 CON EXPO EE 58 4 9 3 Angebot erstelEn BEE 59 4 9 4 Adressdaten bernehmen nach Word 61 4 9 58
15. 7 89 Mobil 01234567890 Fax 01234567899 E Llail inio wermitller nei Homepage www vermittler net Hinweis zu den Telelonk sten bei kostenpflichligen Telefonnummenm Beispiel Ceni pro Anul aus dem Fesinetz dei Deutschen Telekom Mobilfunkpreise k nnen abweichen 6 Cent pro Ann aus dem Fesinetz der Deutschen Telekom Mobilfunkpreise k nnen abweicher Bild Vermittlerangaben Tab Kommunikation Tab Kommunikation Eintrag Einstellung Aktion Telefon Mobil Fax E Mail Tragen Sie die Kontaktdaten des Maklerb ros ein sowie die URL Homepage der Webseite des Maklerb ros Hinweis zu den Telefon Tragen Sie einen Hinweis zu den Telefonkosten ein kosten Der hier hinterlegte Text wird in der Visitenkarte des Vermittlers angezeigt Bedienung 15 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Einstellungen im Tab Gesellschaften nn Vermittler x Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Wermittlerrichtlinie Im E vorhandene Gesellschaften A Logo VU NMummer Gesellschaft EX 1 VHV 5464 VHW Vereinigte Hannoversche Versicherung 3 5 2 YOLKSWOHL BUND si 10990 volkswohl Bund Lebensversicherung 3 5 Bearbeiten Neu L schen ok Abbrechen Hilfe Bild Vermittlerangaben Tab Gesellschaften m Gesellschaftsangaben x Gesellschaft Vermittler Nr vu Gesellschaft E m Gesellschaft bearbeiten Name der Gesellschaft VHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a CG VUl Hummer ERARAD
16. Angebote 0 2 Beratungsanl sse 1 Bemeidet durch iE Alle Sch den OO Schadenort Schadentag Gemeldet am markieren Sie diesen Mit einem Rechtsklick ffnet sich das Kontextmen in diesem m ssen Sie den Eintrag L schen ausw hlen Nach Best tigung der Sicherheitsabfrage mit Ja wird der Schaden gel scht Kl 3 Sch den 1 S Schaden Historie 1 Meu d l HES 457 l Haftpflicht 2 EHTABNE eld Angebote 0 Beratumgsanl sse eld Alle Sch den 1 Es Drucken Strg P PK L schen shi Hergani Bedienung 40 4 4 7 Vertragssprung in das Extranet einer Gesellschaft M chten Sie u a aktuelle Vertragsdaten oder Zahlungsst nde zu einem Vertrag einsehen so k n nen Sie dies durch einen direkten Sprung in das VHV Portal Max Net oder ggf einer anderen Ge sellschaft wie folgt 1 Aufruf eines Vertrages 2 Mit der rechten Maustaste erscheint das Men und der Eintrag Extranet Drucken Kundenpost Kalender Vertr ge D X KFZH IT377 Mu LE Vertr ge 8 Krar kenwers Ve B krankenwers 1 D lt ahne Bezeichnung gt Allg Vertrag BH KFZ 3 tal D cohn Neu i O HIS sai b GES Haftpflich Extranet Ce cohn a RS D 5 6 Unfall 1 Drucken Strg P E Cie peu ee Sonstiges IR L schen 8 pe 3 Angeb te 0 E Berstungsanl sse 4 Laufzeitral Bild Kontextmen eintrag Extranet 3 Es ffnet sich einen List mit vom VU angegeben Sprungzielen zum
17. Bild Selektionen Option nach Spalten gruppieren 4 10 1 Selektionen drucken Nach Klick auf den Button Liste Drucken wird das Druckmen aufgerufen Sie haben dann die dort verf gbaren Druckm glichkeiten 4 10 2 Selektionen exportieren nach Excel Nach Klick auf den Button Export CSV Format werden die Daten f r die Darstellung in Excel oder anderer Tabellen Kalkulation Software bereitgestellt Bedienung 64 4 11 Terminplaner Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie welche M glichkeiten Sie hinsichtlich der Funktion Terminplaner haben 4 11 1 Alle Termine auf einen Blick Der Planer hilft Ihnen stets den berblick zu behalten Als Form der Darstellung kann gew hlt werden e Heute Sprung zum heutigen Tag e Tagessicht e Wochensicht ohne Wochenende e Wochensicht mit Wochenende e KMonatssicht Etage ZK er D 8 rT E laten son 07 N H ermann ES emm A Fermar il i R En SH MOMDF 5 5 z S Dees e weieng E Ea E 8 E T 3 Dud iiil i 14 J5 1 amp L 123 12 m SS Urtzaub HSHH Di HDBHMDBES S Isle ii 15 ia i7 ib D 20 IIPAN 2H Ja ET is OR CHAREL 11 LJ IA Lad 15 LS IT Era A3 A3 At FL Shi gt wi Se rreloskosigrgnt Ligen CH z S E M DADEG i A Sei B DI 11 L3 1i i lG 1 JG D dt A Ass aus a T z ZE hiiti ang I P Far karen thiar TE LeznzeienrirL ttaa SEI L Auge Zi Or
18. Checkbox aktiviert Dateneingabe i F r die VHV kann die Checkbox nicht deaktiviert werden Des Wei teren werden durch Deaktivierung die Oberfl chen dynamisch an gepasst Anmeldename Tragen Sie einen Benutzernamen f r die Anmeldung des Pro gramms ein Login kennd Tragen Sie das Passwort f r den Datenabruf des jeweiligen VU ein Wiederholung Passwort wiederholen wl F r die VHV 54640 sind dies Ihre Maxnet Zugangsdaten Servicespezifische Einstel Mit diesen Einstellungen legen Sie fest wie der Datentransfer f r lungen Abholen Daten Dokumente und GDV Daten erfolgen soll Die Anzeige ist abh ngig von den angebotenen Services der Gesellschaft Kundenpost Sollen alle oder nur neue Dokumente bermittelt wer den Voreinstellung NEIE gt _ Klick auf Radiobutton ndert Einstellung GDV Daten Sollen alle oder nur neue GDV Datenpakete bermittelt werden Voreinstellung NEUE gt Klick auf Radiobutton ndert Einstellung Bedienung 17 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Info Wir empfehlen Sollten Sie einen Versicherer nicht finden k nnen Sie diesen hier manuell anlegen Vergeben Sie bitte eine freie VU Nummer z B 9999 Das gilt f r ausl ndische Versicherer aber auch f r Bausparkassen Fonds etc Einstellungen im Tab Vermittler Nr VU ww Gesellschaftsangaben x Gesellschaft Vermittler Nr VU ECH Vermittler Nr f r Volkswohl Bund Lebensversicherung at
19. Klicken Sie im Dropdown Men auf den gew nschten Vertrag 3 Klicken Sie auf OK Der neue Vertrag wird im Detailfenster ge ffnet Neuer Vertrag I Neuer Vertrag E Bitte w hlen Sie die Sparte f r den neuen Vertrag KFZ Versicherung KFZ Versicherung Haftpflichtversicherung Unfallversicherung Hausratwersicherung Glasversicherung Verbundene Geb udeversicherung Rechtsschutzversicherung Kapitallebensversicherung Betriebliche Altersvorsorge Berufsunf higkeitsversicherung Rentenversicherung BasisrentelR rup Risikolebensversicherung Kautionsversicherung Bild Das Fenster Neuer Vertrag Einstellungen im Tab Allgemeine Vertragsdaten Bedienung 35 HRH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Allg Wertragadaben Alig Wertragscaben 3 Osten 1 Daten 3 Ubersicht HY L TE UN Allgemeine Vertragscdaten Allgemeine Vertragsdaten dame JHV Vereinigte Hannoversche Versicherung a G Nummer B ndelvertrag ja nein Sparte Spartendetails Versicherungsschein Hr K 809 17510573 Gesch ftsstelle DIDODDOD0 Vemmmi iler Eigen Fremdvertra g Beginn Ablauf Yar agsbeginn gek ndigt zum Vertragsablauf Antragscdatum Antragseingangscatum Haupt lligkeil Folicierungsdatum Bild Das Tab Allgemeine Vertragsdaten Tab Allgemeine Ver Eintrag Einstellung tragsdaten Allgemeine Vertragsdaten VU Name W hlen Sie den Namen bzw die Bezeichnung des Versicherungs unternehmens des Vertrages ln E
20. Kundenpost abholen x BB Kundenpost abholen Abholen jF r alle VU Kundenpost abrufen VHW Kundenpoast abrufen WYBE Kundenpost abrufen Op Abbrechen Bild Dialog Auswahl der Gesellschaft f r Kundenpost ber diesen k nnen Sie ausw hlen f r welche Gesellschaften die Kundenpost heruntergeladen werden soll Alternativ I l sst sich diese Funktion ausl sen ber Men Kundenpost gt VHV Kundenpost abrufen bzw Gesellschaft X Kundenpost abrufen V Lei dh i T GEN Kundenpost Kalender Ertras Amsicht Diatensich EA vu Kundenpast abrufen MA PR F wg weg ken Kundenpost der VHW Kalender Sta Tx i Vertrag ge ffret RAAE ePmise Bild Men auswahl Kundenpost abrufen Hinweis Wenn unter MeinMVP die Zugangsdaten zur Gesellschaft gepflegt sind m ssen Benutzer ID und Kennwort nicht erneut eingegeben werden Ergebnis S mtliche Post wird automatisch beim Vertrag abgelegt verlinkt Sie finden die Dokumente im Standardverzeichnis C Programme MVP Dokumente L5862_1530_140013000_8 HY_000001000_Beitragsrechnung_Frisch_6 802 0185090000_09 07 2012__1530 pdf U5862_1530_140013000_8 HY_000001000_Beitragsrechnung_Saoldmann_6 002 0188010000_20 08 2012__1530 pdf 5862_1530_140013000_8 HY_000001000_Beitragsrechnung_Soldmann_6 002 0188010000_28 08 2012__1530 pdf MUS862_1530_140013000 _SYHV_000001000_Beitragsrechnung_Soldmann_6 002 0188010000_28 08 2012__1530_0 pdf Bedienun
21. O VHV Schaden und Unfallversicherer VHW Plat 1 D 30177 Hannover Elek Zusammenarbeit mit VI Benutzernummer 100154000 Passwort TTT Wiederholung TTT Abholen Daten f r Kundenpost Heue e Alle SDY Daten Neue Alle Bild Gesellschaften Tab Gesellschaften Bedienung 16 Tab Gesellschaften Eintrag Einstellung Aktion ffnet den Bearbeitungsmodus Markieren Sie eine vorhandene Gesellschaft und klicken Sie auf Bearbeiten um die Daten siehe unter Neu zu ndern Neu O Mit dieser Option f gen Sie eine neue Gesellschaft hinzu BE Klicken Sie auf Neu um eine neue Gesellschaft hinzuzuf gen geben Sie unter Name die Anfangsbuchstaben oder den Namen ein und w hlen Sie aus dem Dropdown Men die Gesellschaft aus Name der Gesellschaft Der Name bzw die Bezeichnung der Gesellschaft VU wird au tomatisch eingef gt kann aber auch ge ndert werden Den Namen der Gesellschaft ggf ndern und auf OK klicken Logo s Erl uterung Das Logo wird vom Programm eingef gt Mit dieser Option l schen Sie eine Gesellschaft Markieren Sie eine vorhandene Gesellschaft und klicken Sie auf L schen um die Gesellschaft zu l schen MVP Zugangsdaten Ge sellschaft Elektr Zusammenarbeit Diese Checkbox ist f r Gesellschaften welche ber das VHV MVP mit VU elektronischem Datenaustausch anbieten aktiviert Nach Auswahl der Checkbox k nnen die Zugangsdaten sowie servicespezifische Daten erfasst werden O Klick auf
22. Ob ES S GE Sch E 2345 rd A Gebr ee Int 7 E ant IER 13 14115 iS 17 H e L 22 23 zt 1i ze GH Se Ki A 3 TH hiii ASS e Mehrfach Diese Funktion zeigt die Termine mehrerer Teilnehmer parallel an Kaarin i emm TER ee gutt Sl emm em i Piai A MIEMDF S5 Y HREN w LZ 3 3 5 Le La i ra Et Kalender sten Ah Muietpn are Baerin an en E agp ii il i3 wH a 201 HBMRFE SZ rH LA 3 436868738 790 Er ji L 13 14 15 8 iT EMI 39219 A EH e ge 2 8 2 D 293 Fr Hau LL _ MDHMDER 3 keet i E e ee 23 E71 E Bla LI II on i L7 i it i IL t gt lauss 04 er S i fheile Alien Brain Dei taesbe TT Sp 31 Ap soll ran Bedienung 65 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 11 2 Termine Drucken Der Zeitraum kann vor den Druck bestimmt werden Private Termine k nnen f r den Druck ausgeschlossen werden Eiruickzuswah x Ery Drucken Ausgabe aul Bikdschinm Drucker E Mail an Kunde Fax Datei mhp 2 SS CO S Oruckbereich Bagirn e Mes 2011 7 Ende 13 Mrz L Prate Termine pichi drucken Oruckst cke Detaildruckst ucke Kalender Tarmine si tenkarte Drucken Abbrechen Bedienung 66 Anhang 4 12 Fachwortverzeichnis Abk rzung Bedeutung Erl uterung Fachwort Dateiformat die Inhalte sind durch Kommata oder andere Zeichen oder Tabulatoren sepa Comma Character Separated Values riert und k nnen in Programme eingelesen werden die die Ein
23. P k nnen Sie den Ablageort selbst bestimmen Wenn Sie den Pfad neu bestimmen werden alle Dokumente automatisch in das neue Verzeichnis kopiert Aus Gr nden der Sicherheit bleiben die Dokumente am alten Ort erhalten Bedienung 4 7 Suchfunktionen und Anzeigen 4 7 1 Suchfunktionen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie welche M glichkeiten Sie hinsichtlich der Suchfunktionen haben und anhand welcher Sucheingaben Sie Datens tze suchen k nnen Bad M nder IBadSassendor Bad Soden jBadura Chris Lorenz Bahnstr 253 Al Bamberger Str 5 Bild Das Suchfeld mit Suchvorschl gen Info Suchfunktionen Sie k nnen nach allen Stammdatenfeldern wie Name Stra e Ort Geb Datum E Mail Adresse etc oder nach Hotkeys wie KFZ Kennzeichen Versicherungsscheinnummer Fahrzeugherstel ler etc suchen Eine Suche nach Firmenbezeichnungen wie z B Bauunternehmen ist m glich wenn diese Bezeichnung unter Name 2 eingetragen ist Das Ergebnis wird als Liste im Fenster Suchergebnisse angezeigt Bei Klick auf einen Listeneintrag werden die entsprechenden Daten geladen und links im Kunden bzw Vertragsbaum angezeigt M glichkeiten der Suche und Ergebnisanzeige A Einzelnen Datensatz suchen und anzeigen 1 Auf Datensatz klicken der ge ffnet werden soll 2 Auf die Lupe klicken Der Datensatz wird im Ergebnisfenster angezeigt B Alle relevanten Datens tze suchen und anzeigen 1 Suchbuchstaben
24. SICHERUNGEN 4 3 3 MVP Historie l schen Info L schen der Historie Das VHV MVP schreibt nach jeder nderung eines Kunden oder Vertragsdatensatzes einen sogenannten historischen Datensatz Diese historischen Datens tze f hren mit fortlaufender Nutzungsdauer zur Verringerung der Datenbankkapazit t Aktuell k nnen in der MVP Datenbank 2 Gigabyte Daten gespeichert werden Die aktuelle Aus lastung Ihrer MVP Datenbank k nnen Sie ber den Men punkt MeinMVP gt Datenbank pr fen Sollte die Datenbankkapazit t nicht mehr ausreichend sein kann eine Bereinigung der His toriens tze Abhilfe schaffen 1 Rufen Sie den Screen zur L schung der MVP Historien ber Extras gt MVP Historie l schen auf SPIK ASLKRb i a r Extras d Ansicht Datensicherung Hille Fri Selektioren i a Dublettenbereinigung Export CSV Format j Ge Online Update iT Uption en Internelzugang POF Ausgabeverzeichnis offnen AS MUP Historie l schen Bild Men MVP Historie l schen Bedienung 26 2 Im folgenden Dialog k nnen Sie den Zeitraum ausw hlen f r welchen de Historiendaten s tze gel scht werden sollen MYP Historie l schen F HIVD Histore l schen L schen der Historiens tze lter als Keine Angabe by Bis Abbrechen Bild Auswahldialog Historie l schen Zur Auswahl stehenden 3 Jahre 2 Jahre 1 Jahr 3 Monate 2 Monate 1 Monat Alle Je nach A
25. VHV VERSIGHERUNGEN HERZLICH WILLKOMMEN VAV VERSICHERUNGEN Benutzerhandbuch VERSICHERUNGEN H In Ihrem eigenen Interesse Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch und bewahren Sie es auf Beachten und befolgen Sie die Sicherheitshinweise Hersteller VHV Allgemeine Versicherung AG VHV Platz 1 D 30177 Hannover Kontakt Hotline Tel 49 511 907 85 95 Fax 49 511 907 128 12 E Mail hotline vhv de Web www vhv max net Allgemeines Benutzerhandbuch VHV MVP Inhalt 1 Te E EE 5 1 1 Das VHV Maklerverwaltungsprogramm VV MVE 5 12 aN EE 5 2 WEQWelser E 6 241 EE EE 6 2 2 Verwendete Signalw rter und Symbole anaa0000aannen0naaannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrnnnnnnnnnrennnnna 6 2 3 Kapitelaufbau und Handlungsschritte u000222220000220nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnen 6 3 I HV MVP Installieren 2 2 ee 7 E Een Ee CC nee ee erkesnlelussenesent aut 7 9 22 ee EE 7 3 3 ZORIME REgISIHIer Und sen ak 7 3 4 ee EE 7 3 5 Installation inm Re EE 7 36 Instalator In emnerClo d eu EEN 8 3 77 BEMANNA Enns 8 3 8 Uberbliek das Ve 8 A 1 70 11 15 11 Te BE 10 WE eege EE 10 4 2 Mein MVP Vermittlerstammdaten echten 11 4 21 Vermitlerangaben EE 13 42 2 te EE 20 4 3 Kunden und Vertragsdaten importieren GUDV Daten 22 4 3 1 EIERE e e Te nn ee een 23 4 3 2 Elek Degr 25 4 33 MY PeHIstonel schen 22 nern HELL I 26 4 4 Kunden und Vertragsdaten bearbeiten 28
26. VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 8 1 Datensicherung erstellen Rufen Sie den Men punkt Datensicherung gt Datensicherung erstellen auf um die Siche rung Ihrer MVP Daten vorzunehmen H Datensicherungsverzeichnis Datensicherung erstellen x Datensicherung erstellen C Frogramme WHV Maklewerwaltungsprogramm Da tensicherun fen Fassworschutz J3a Z Passwort Wiederholung essees Sicherung erstellen Abbrechen Hilfe Dialog Datensicherung erstellen 1 Im Folgefenster k nnen Sie ein Datensicherungsverzeichnis durch einen Klick auf das Jar Ordnersymbol Voreinstellung C Programme VHV Maklerverwaltungspro gramm Datensicherung ausw hlen ndern Wenn Sie das Verzeichnis ndern erfolgt eine Abfrage ob alle dort enthaltenen Sicherun gen in das neue Verzeichnis verschoben werden sollen Datensicherung ch Sie haben Ihr Sicherungsverzeichnis ge ndert el m chten Sie die Sicherung in das neue Verzeichnis verschieben Bedienung 52 2 Als n chste k nnen Sie ausw hlen ob die Datensicherung per Passwort gesch tzt und verschl sselt werden soll Voreinstellung Ja 3 Das Passwort wird immer verdeckt eingegeben und muss zu Sicherheit noch einmal wie derholt werden Es muss aus mindestens 5 Zeichen bestehen 4 Nach Auswahl des Buttons Sicherung erstellen wird die Datensicherung erstellt MVP Datensicherung 1 i Ihre Daten wurden erfolgreich gesichert Siche
27. VU Portal Alle her vorgehobenen Ziele k nnen ausgew hlt werden m Neu d CH Est dr p nmng Hax Met Startseite ER Hax Her Kundensicht Bees Wat s Drucken Strg P Max Met Vertrags nderung dl Max Net Vertragsauskunft S K L schen 7 be 0 A d sse 4 Laufzeit den 1 Produkt Max Net Zahlungsstand mmjjjj nderung Max Net Schadenmeldung Anderun T nderur Anderun nderun 4 Je nach Gesellschaft ffnet sich vor dem Sprung ggf der Authentifizierungsdialog 4 5 Anlagen Dokumente zu Kunde Vertrag Bedienung 41 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 5 1 Manuelle Dokumentenablage Sie k nnen Dokumente jedem Kunden oder Vertrag unter Anlagen direkt zuordnen 1 Speichern Sie das Dokument in einem Kundenverzeichnis das Sie zuvor angelegt haben 2 Verkn pfen Sie aus dem MVP direkt zum Verzeichnis oder sogar zum Dokument E Sa _ Anlagen Sea Dokumentenbeschreibung Dokument oder Ordner Eingef gt am Dokument oder Ordner d CDokumente und Einstellungen a 04 03 2013 10 44 Meyer Dieter Ordner Suchen Bitte w hlen Sie das Dokument oder den Ordner aus der eingef gt werden soll Bitte klicken I Eigene eBooks ES eh Eigene Musik ES I Gu Test E I WD Anlagen Kunde nlagen KH Meyer Dieter DO KundeBeratungsanl sse ID Kundekisikoanalyser DO Yertrag ngebote I Yertrag nlagen Be F Ordner Meyer Dieter Neuen Ordne
28. Zone MSXML 4 0 E CO up IS Backup Els _Sy_ Export m i K Ordner 54 Export Neuen Ordner erstellen ee Bild CSV Export Ordner w hlen Sie k nnen optional ber den Button Neuen Ordner erstellen einen Unterordner des Standard ordners CSV_Export anlegen wenn Sie weitere Ordner ben tigen Es wird ein Ordner Neuer Ordner angelegt Die Daten werden dann wie oben beschrieben in einen automatisch angelegten Unterordner exportiert dessen Name die oben genannten Zeitinformationen enth lt Sie k nnen diesen neuen Ordner nach dem Export umbenennen und bei zuk nftigen Exporten anstelle des Standard Ordners CSV Export als Zielordner f r den Export einstellen CSV Export durchf hren 1 ffnen Sie das Men Extras gt Export CSV Format 2 Best tigen Sie den Ordner CSV_Export mit OK oder erstellen Sie einen neuen Ordner Der CSV Export wird durchgef hrt und mit einer Erfolgsmeldung best tigt 3 Best tigen Sie die Erfolgsmeldung mit OK Bedienung 58 Statusinformationen 1 Exportiere in das Yerzeichnis C 1Pr meP LSV _Exporkf2011 01 29 112734 Tabelle VERTRAESE_RS_ZUSATZ 4 9 3 Angebot erstellen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie sich bereits vorhandene Kunden und Vertragsdaten f r eine Tarifberechnung in Vokis oder Nat bernehmen II WHY Yakis Tarifprogramm Nafi Vergleichsrechner Bild Neues Angebot 1 W hlen Sie den Kunden und oder Vertrag aus
29. aum einem Baum darstellen Kunden und Vertragsdaten werden in 1 Spalte abgebildet Maximale Anzahl der Ver W hlen Sie eine Anzahl zwischen 5 und 20 tr ge die gleichzeitig ge Empfehlung 20 ffnet werden k nnen Standard Kalenderansicht W hlen Sie Ihre Sicht Tage Woche Monat Wenn Ihr Rechner ber einen Faxdrucker verf gt k nnen Sie die sen hier verkn pfen um ber die VHV MVP Druckfunktion Faxe zu versenden Bildschirm Vorschau mit W hlen Sie Acrobat Reader H kchen setzen andernfalls erfolgt die Vorschau mit dem internen Viewer Standard Verzeichnisse In diesem Bereich w hlen Sie die nachfolgend beschriebenen Da ten Verzeichnisse PDF Ausgabeverzeichnis Ordner in den die von Ihnen erzeugten PDF Dokumente gespei chert werden Faxtreiber Bedienung 20 GDV Import Verzeichnis Ordner in dem Sie die GDV Import Dateien gespeichert haben bzw speichern m chten Das System des VHV MVP sucht beim GDV Importvorgang zuerst in dem hier definierten Ordner nach GDV Daten CSV Export Verzeichnis Ordner in den Sie alle Daten aus dem VHV MVP exportieren k n nen z B f r Migration in ein anderes MVP Backup Verzeichnis Ordner f r die System Datensicherung Dokumenten Verzeichnis Ordner f r die Ablage der Beratungsanl sse Ausgangspost Gr e der Symbolleiste W hlen Sie die Gr e der Symbole Bedienung 21 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 3 Kunden und Ve
30. dem Update und Internetoptionen MVP Historie l schen ee der Andockfenster sowie der Statuszeile Optionen wn Anwendungsdarstellung siehe Pos 4 Beef Erstellung Verwaltung und Wiederherstellung einer MVP Datensicherung E Quick Buttons Wichtige und h ufig gebrauchte Funktionen DE Neuer Vertrag Legt einen neuen Vertrag an Speichem Einen Vertrag bzw nderungen sichern Stellt verschiedene Druckoptionen zur Verf gung u a auch die Ausgabe als E Mail oder Fax Kundenpost Anzeige der Dokumente und Beratungsanl sse welche ber einen VU Service automatisch in das MVP geladen wurden JKaener ffnet den Kalender im Detailfenster Neues Angebot 3 Suhe Suchfunktionen Details dazu finden Sie in Kapitel 4 5 Anwendungs Sie k nnen Farben f r die Darstellungen f r Ihr MVP frei w h darstellung len E Kundendaten Darstellung der Kundendaten in einer Baumstruktur Vertragsdaten Darstellung der Vertragsdaten in einer Baumstruktur Bei Klick auf einen Ordner werden die Details dazu im Detailfenster Pos 7 angezeigt 7 Detailfenster Ansichten eine bersicht der Vertr ge in einer Liste im Ver tragsspiegel die Details zu den Vertr gen die Vertragsdaten sind in Tabs angeordnet VHV MVP installieren 9 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 Bedienung Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie sich im Programm anmelden wie Sie Ihre Vermittlerstammdaten
31. den Sie neu rechnen m chten 2 Klicken Sie auf Neues Angebot und w hlen dort das Programm Vokis oder Nafi aus 3 Erg nzen Sie weitere Angaben im Tarifrechner 4 Sie erhalten das gew nschte Ergebnis innerhalb von wenigen Sekunden 1 Setzt eine Nafi Installation auf Ihrem Rechner voraus Info Wir empfehlen 1 Speichern Sie das Angebot unter Eigene Dateien oder in Ihrem Kundenordner 2 Legen Sie im MVP beim Kunden durch eine Verkn pfung das Angebot ab So finden Sie Ihre Angebote stets beim Kunden wieder Kunde 1x Angeboteilnes Mustermann E E Ines Mustermann 3 Anlager Angebote H O Beratungsprotokalle leg Seid 2 Risikoanalyserni 9 Kankakthistorie Historie 5 H Angebotf r das Neufahrzeug C Dokumente und Einstellungen al 12 04 2011 10 48 Dokumentenbeschreibung Dokument Eingef gt am 6 Yertr ge 4 H KFZ 1 H E Haftpflicht 1 H E Kapital Ly 1 Lei 3 Sonstiges 1 E Angebote O Beratungsanl sse Ka Alle Sch den OO Bild Dokumente ablegen F r die Ablage von Dokumenten ist es sinnvoll eine Ordnerstruktur einzurichten und diesen Ordner regelm ig zu sichern Vorschlag f r eine OrdnerStruktur Bedienung 59 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN E Dokumente und Einstellungen E LC Eigene Dateien P MVP Anlagen O KundeAnlager O KundeBeratungsanl sse ID Kunderisikoanalysen LH Yertrag ngebote O Yertrag nlagen Bitte beachten Sie
32. dung 1 bzw 2 zu bernehmen Daten f r Bankverbin Sie k nnen hier Bankdaten aus anderen Vertr gen bernehmen Bedienung 31 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Einstellungen im Tab Sonstige Daten Stammdaten Mustermann MVP 2 x SI Allgemein SG Kommunikation E Bankverbindung l Sonstige Daten GC Weitere Adressen gt Ansprechpartn 4 P j Sonstige Daten P 2 Kundenpriorit t v Umsatzsteuer ID Nr Zielgruppe v T tigkeit Kundengruppe Position F r Serienbriefe verw Ja 7 Berufsstatus z Steuernummer Einkommen Branche S Verbindlichkeiten Beruf Verm gen Firma Kundenstatus Webseite www vhv de Ausweisdaten Ausweis Nummer Ablaufdatum Ausweis Art Ausstellungsdatum Ausstellungsort Bemerkungen Bild Das Tab Sonstige Daten Tab Sonstige Daten Eintrag Einstellung Kundenpriorit t W hlen Sie aus dem Dropdown Men eine Kundenpriorit t zwi schen 1 niedrigste und 6 h chste Sie k nnen die Datens tze nach Kundenpriorit t Tipp i l p selektieren Zielgruppenschl ssel Zweistelliger Bezeichnungscode nach GDV Kundengruppe Zur freien Verwendung F r Serienbriefe verwen Diese Option erm glicht es den Kunden f r die Auflistung f r den Serienbriefe ein oder auszuschlie en W hlen Sie aus dem Dropdown Men zwischen Ja und Nein Steuernummer Tragen Sie die Steuernummer des Kunden ein Branche W hlen Sie eine zutreffende Branche oder die Option Sonstige
33. e Benutzer weiter 2 2 Verwendete Signalw rter und Symbole Kurzinfo zu diesem Kapitel Die nachfolgende Tabelle erl utert die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Signalw rter und Symbole und definiert die jeweilige Bedeutung Symbol Signalwort Bedeutung A Vorsicht Hinweis auf m gliche technische Fehler bei Nichtbeachten wt Wichtig Hier wird ein f r die Funktion wichtiger Hinweis gegeben D Info Tipp Allgemeine Informationen oder besondere Tipps 2 3 Kapitelaufbau und Handlungsschritte Kurzinfo zu einem Kapitel Zu Beginn eines Kapitels erhalten Sie eine kurze Information ber den jeweiligen Inhalt Erl uterung der Funktionen Die Funktionen bzw Optionen der Men s sind in Tabellen beschrieben so dass Sie einen unmit telbaren berblick erhalten und Details schnell finden k nnen Handlungsschritte Sie finden in diesem Benutzerhandbuch zwei Varianten von Handlungsschritten Einfache Handlungsschritte die keine detaillierte Erl uterung ben tigen sind in den Tabellen mit dem Doppelpfeil Symbol markiert und damit auf einen Blick zu erkennen Komplexere Handlungsschritte sind an dem Doppelpfeil Symbol mit berschrift in einem separaten Abschnitt zu erkennen und die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert Wegweiser 3 VHV MVP installieren 3 1 Systemvoraussetzungen Windows XP mit Service Pack 2 Windows Vista mit Service Pack 1 Windows 7 32 und 64 Bit Windows 8 Windows 7 3 2 Ins
34. eingeben z B muss f r die Anfangsbuchstaben des Namens M ller mind 2 Buchstaben sind n tig 2 Auf die Lupe klicken Alle passenden Datens tze werden im Ergebnisfenster angezeigt Datensatz zur Bearbeitung bernehmen Sie haben zwei M glichkeiten einen Datensatz zu bernehmen A Datensatz markieren und auf OK klicken B Datensatz per Doppelklick bernehmen Bedienung 47 HRH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Suchergebnisse gruppieren Sie k nnen die Datens tze im Suchergebnisfenster gruppieren hm nach einer Spanie zu grucpieren Jahen Sia die Soafeniberschifl hierhin A Hamme e Vonam Geburtstag PLZ Dei Strasse 1 allinkas lutia ZA 1ps Bopa Kal Lubiepagtp FAL d Bresse Mathias SCHON B1249 Klunchen Resenburgsir CS 3 Drive Test 1373 M nchen Hansasir 31 A Linsen Heen Michzel 21 01 1957 BIZ Honthem Rahel Siraus NVag 8 5 liaii Dragica 030r 1956 81073 M nhen Elsa Aasendeld Sir 15 4 Utemmeg liari 2103 1984 riss ighin LVb gpsep 2A 7 bilder Horper 05 11 1851 42478 Uuib eum Biumansi 354 H kkuller Claus 11 071 1852 ae Hamburg Eisenbabeb 13 9 Ehuller Ude 12 11 1258 31094 Kanenhagen Haupitsi 114 20 Li ller Hanpp 02031352 je Hombung Eg npapesh 13 11 Roth Bemad 10 01 1954 BOROE M nchen LU pectapg ep r Sir 1 12 LStaugacber ng 302031356 Br i M nchen Flanagger Bir 54 13 Luc Siin 1705 1054 a Kunchen Erund Franks ag 10 14 Welgen hater jun Arion u MT Munchen L Marentah zz
35. einrichten welche Suchfunktionen und Anzeigen Ihnen zur Verf gung stehen wie Sie Kunden und Vertr ge anlegen wie Sie Vertragsdaten importieren 4 1 Anmelden MVP An meldung MVP Anmeldung Benutzername admin Fasswor ee Abbrechen Bild MVP Anmeldung MVP Anmeldung Logindaten eingeben 1 Offnen Sie das Programm MVP Das Fenster MVP Anmeldung wird ge ffnet 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein Achtung Werkseinstellung Benutzer admin kein Kennwort 3 Klicken Sie auf OK Das Programm wird gestartet Logindaten Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben wenden Sie sich an den VHV Vermittler Helpdesk 0511 907 8595 Bedienung 4 2 Mein MVP Vermittlerstammdaten einrichten ww Mein MYP x vwermittlerangaben Optionen Datenbank 22 Ex Vermmitlerangaben Um nach einer Spalte zu gruppieren ziehen Sie die Spalten berschrift hierhin Anmeldename Name Vorname Zusatz PEZ Ort Stra e Administrator 1 admin Mustermann Willi E N e e a Be Bearbeiten Neu OK Abbrechen Hilfe Bild Vermittlerangaben Das Einrichten der Vermittlerstammdaten ist ein wichtiger erster Schritt Wichtig Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Vermittlerstammdate
36. g 44 Alternativ Il Button Kundenpost Alternativ k nnen Sie die Kundenpost auch ber den Button Kundenpost abrufen IDY Kundenpost Kalender Ext We e 1 Kundenpost Kalen 1x Im folgendem Dialog kann ber den Button Kundenpost abholen der Prozess gestartet werden In diesem Dialog werden alle heruntergeladenen Kundenpostdokumente bersichtlich angezeigt Des Weiteren zeigt die Spalte Status an ob das Dokument einem Vertrag Kunden zugeordnet wurde no Kundenpost u m ii BR wa Kundenpost aller Personen m Anzeigen z nicht erledigt alle zugeordnet nicht zugeordnet Kundenpost abholen Um nach einer Spalte zu gruppieren ziehen Sie die Spalten berschrift hierhin Erstellungsdatum Kunde Bezeichung Vertragsnumm Gesellschaft Dokument Status 19 01 2015 00 00 Musterfirma Beitragsrechnung sonstige Sachschad F 955 002232 Allgem 30177 Hanno zugeordnet 08 05 2015 00 00 Olkers Policierung Doku Allgemeine Unfallver U 613 300073 VHV Allgem 30177 Hanno zugeordnet 08 05 2015 00 00 Beitragsrechnung Allgemeine Unfallver U 713 202019 VHV Allgem nicht zugeord 29 05 2015 00 00 test S rens Policierung Doku sonstige Sachschad F 255 001668 Allgem 30177 Hanno nicht zugeord 29 05 2015 00 00 Beitragsrechnung sonstige Sachschad F 255 001668 VHV Allgem nicht zugeord 13 06 2015 00 00 Musterfirma Beitragsrechnung Kraftfahrtversicherung K 972 010440 VHV
37. herheitsabfrage Bedienung 55 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 2 In diesem Fenster werden Sie darauf hingewiesen dass vor der Wiederherstellung der Da ten eine automatische Wiederherstellungssicherung angelegt wird F r diese kann optional ein Passwort vergeben werden Passwort bernahme aus Screen Sicherung erstellen Datensicherung wiederherstellen H Datensicherung wiederherstellen M chten Sie die Daten aus der Sicherung MvF_Datensicherung_20140919_13 38 43 1p wiederherstellen Als zus tzliche Sicherheit werden Ihre Daten vor Wiederherstellung nochmals automatisch gesichert Fasswor der automatischen Sicherung optional Nach Auswahl von Ja erfolgt die automatische Datensicherung und die Wiederherstellung der Daten Bei Auswahl von Nein erfolgt ein R cksprung in den Auswahlscreen Datensicherung wiederherstellen 1 Die ausgew hlte Datensicherung wurde erfolgreich wiederhergestellt Vor Wiederherstellung der Daten wurde eine Sicherungskopie MvF_Datensicherung_20140922_13 03 18_ Wiederherstellungsk pie ip Ihrer Daten im Sicherungsverzeichnis abgelegt 4 8 4 Datensicherung Protokoll Rufen Sie den Men punkt Datensicherung gt Datensicherung Protokoll auf um zu pr fen welche und wie viele Daten gesichert oder wiederherstellt wurden Bedienung 56 4 9 Datenaustausch 4 9 1 Direktspr nge ins MAX NET MAX NET ist das VHV Maklerportal das Ihnen
38. hlen Sie den Speicherpfad und geben Sie einen Dateinamen ein 4 Klicken Sie auf Offnen 5 Klicken Sie im Druckmen auf den Button Drucken Bedienung 63 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 10 Selektionen Extras Unter dem Men punkt Selektionen finden Sie eine Reihe n tzlicher Dienste zum Filtern von Kunden f r Aktionen wie z B Geburtstagsliste Vertr ge einer Sparte mit Ablauf zu einem Datum Kunden ohne Vertr ge zu einer Sparte Vertr ge mit einem Status Vertr ge mit bestimmten Beginndatum Vertr ge einer Versicherungsgesellschaft Alle Kunden Kunde mit oder ohne Vertrag Kunden mit einer bestimmten VM Nr Kunden mit Fremdvertr gen Bestandsselektion nach Vermittler Nummern Bei den Stammdaten gibt es ein Datenfeld F r Serienbriefe verwenden um den Ausschluss bei Serienbriefen zu gew hrleisten so dass dieser Kunde bei Selektionen herausgefiltert wird wenn Daten zur Serienbrieferstellung erzeugt werden Selektioneliste Bestandslisten Name Vorname Namenszusatz PLZ Ort stra e Geburtstag 976 E PLZ 30952 977 E Ort Benthe Jra Mustermann Ines 30957 Benthe H L ns Str 10 979 EI Ort Ronnenberg I50 Damerau Bernd Ronnenberg Herm L ns st 21 11 1960 30952 9571 Mustermann Ines 30952 Ronnenberg Herm L ns 8t qaz Mustermann Clemens 30952 Ronnenberg Herm L ns St 12 08 1993 GER Mustermann Bernd 30952 Ronnenberg Herm L ns St 984 F oz 39976
39. iedene Detaildruckst cke zur Verf gung Dies sind entweder eine Kurzinfo und eine Version mit allen Informationen oder eine Tabelle Unter Ausgabe auf w hlen Sie das Druckmedium aus und im Dropdown Men darunter stellen Sie den zugeh rigen Drucker ein F r die Druckmedium Drucker und Fax haben Sie die Wahl zwi schen direktem Druck ber den Button Drucken und dem Druck ber den Button Drucken mit Druckdialog Auch bei Nicht VHV Vertr gen kann ber die Druckfunktion ein bereits mit den Stamm und nde rungsdaten bef lltes Fax oder eine E Mail erzeugt werden Die Best tigung seitens des VU wird durch ein Fax einen Brief oder eine E Mail dokumentiert die jeweils in der Kundenhistorie abgelegt werden k nnen Die Vermittlerdaten sind in der Visitenkarte enthalten die Sie in jedem Druckdialog im Fenster Druckst cke finden Die Vermittlerdaten enthalten u a den Hinweis auf die Telefonkosten Sie finden entsprechende Details in den nachfolgenden Unterkapiteln Druckauswahl gt Drucken Ausgabe auf Bildschirm Drucker Tamane dE IK HIE E visitenkart Drucken Abbrechen Bild Druckfunktion Fenster Druckauswahl Bedienung 62 4 9 6 Bildschirmausgabe Bei der Einstellung Ausgabe auf Bildschirm wird eine PDF Datei erzeugt Sie k nnen PDF Daten auch ber die Option Ausgabe auf Drucker erzeugen dabei erhalten Sie zus tzlich die M glich keit die Datei zu speichern 4 9 7 Druckerausgabe
40. laus Neumaier Monika Horm Franz Muster Hans Neumaier Dieter Wald Herbert kluge Johanna Emil Meier GmbH Weinert Christel Hausmann Horst Gros Pya Zeller Amo Bachmann Rita L Wenn Sie keinen passenden Zeichensatz finden bitte den Yorgang abbrechen Dinslaken Zum Eider Tal 4 Frankfurt Niedstr 58 Bad Emstal Fahrstr 13 Dinslaken Karlstr 29 Frankfurt Zur Tern 5 Dinslaken WWeigand Str 119 Dinslaken R ntgenstr 75 Dinslaken Danziger Str 5 Dinslaken Demoweg 7 Dinslaken Belsberger Str 48 Dinslaken Sulzbacher Str 14 Bad Emstal Lange Str 45 a Frankfurt Industriestr 18 Bonn Bergstr 7 Bad Emstal Ziegelstr 18 Dinslaken Im Wingert 10 Dinslaken Tuebinger tr 15 Dinslaken Graf Stauffenbera Str 39 m gliche Zeichens tze 252 Westeurop tsch Windows Bild GDV Datei importieren Alle enthaltenen Kundendaten sowie die Kfz Haftpflicht Unfall und Hausratvertragsdaten wer den ins MVP eingelesen Ist ein Kunde bereits im MVP vorhanden werden weitere Informationen zum Kunden eingestellt Sind die Daten nicht eindeutig wird ein neuer Kunde angelegt nderungen der Vertragsdaten werden in jedem Fall bernommen und eine neue Vertragsversion wird im Vertragsbaum angelegt Bedienung 4 3 2 Dusblettenbereinigung Info Dublettenabgleich Wenn Datens tze doppelt vorliegen sogenannte Dubletten muss ein Dublettenabgleich vorge nommen werden Bei bereinstimmung von mindestens 3 K
41. lschaft Sp Vertrag Nr Details LI Kundenhistorie 0 VHV Vereinigte Han KFZ K 003 39 KIB E 46 C Beziehungen 3 Beitragssumme Nach Doppelklick auf den jeweiligen Vertrag werden Vertragsdaten zur Anzeige gebracht 4 7 3 Beziehungen Sie k nnen Ihre Kunden jeweilige Beziehungen zuordnen W hlen Sie dazu aus der Liste den passenden Typ aus E Beziehungen Suee IP Suche Alle Beziehungen anzeigen Name1 a Name3 Geburtstag Beziehungstyp b Abruzzese sabino 17 03 1991 Ahruzzese Arbeitgeber Vorgesetzter Abruzzese Ehe Lebenspariner Abs Christoph 05 12 1957 Geen E Er d u Dr ANN Nach Doppelklick auf den Beziehungskunden landen Sie direkt in der Auskunft L schung einer Beziehung In der Liste Beziehungstyp finden Sie die L schfunktion Beziehungstyp ArbeitgeberVorgesetler ArbeitgeberVorgesetier Ehe Lebensp arner Elternteil Freund Bekannter Gesch ftspartner kind Kollegin kollege Mitarbeiter Neffe Nichte OnkelTante Verwandtschaftallg Beziehung l schen Bedienung 49 NN VERSICHERUNGEN 4 7 4 Historie Benutzerhandbuch VHV MVP S mtliche nderungen zum Kunden und den Vertr gen erzeugen die Anlage einer Historie Dadurch geht keine Information verloren Sie k nnen einfach erkennen was ge ndert wurde Die nderungen sind rot hervorgehoben H a er A D En ei Anrede Titel Hen H Sonstiges 1 Name M
42. n Anrede Titel Name3 Vorname Stra e Haus Nr Land PLZ Geburtsdatum Familienstand Staatsangeh rigkeit Briefanrede Benutzerhandbuch VHV MVP Eintrag Einstellung Aktion W hlen Sie aus dem Dropdown Men der Option Anrede unter Herr Frau Firma Herr und Frau oder die Option ohne Anrede Tragen Sie die Kontakt und Personendaten des Kunden ein Option Name2 Eintr ge in diesem Feld werden mit der Suchfunk tion gefunden Tragen Sie k nnen in diesem Feld z B den Beruf eintragen oder eine Bezeichnung f r eine T tigkeit bzw einen Fir mennamen RH Hinweis Eintr ge im Feld Beruf werden von der Suchfunktion nicht gefunden Im Dropdown Men der Option Land werden die ISO L ndercodes angezeigt W hlen Sie aus dem Dropdown Men unter ledig verheiratet ge schieden verwitwet getrennt lebend oder sonstiges Tragen Sie eine Briefanrede ein siehe Beispiel im Bild oben Einstellungen im Tab Kommunikation F Allgemein Ee kommunikation T Bankverbindung m Sonstige Daten Ce Weitere Adressen d P Ra Z Kommunikation Kontakt 1 Telefonnr Privat Kontakt 2 Telefannr Gesch fllich kontakt 3 Telefax Kontakt amp Teieionnr Mobil Kontakt 5 Telefannr Gesch fllich kontakt E Mail Privat Kontakt 7 E M ll Gesch flich arnamenachname provider de vOfn m D Chnam schrrna de Bild 5 4 1_02 Das Tab Kommunikation Tab Kommunikation Kontakt 1 bis Kontakt 7 Eintrag Einstellung Ak
43. n Vermittier x Allgemein kommunikation Gesellschaften EU Wermittlerrichtlinie CH Allgemein Anrede Titel BE Postfach Name Mustermann Postfach PLZ Zusatz Postfach ORT Vorname willi VM Aktenzeichen stra e Hr Land PLZ D S Of MWVF Zugangsdaten Anmeldename admin Fasswor Wiederholung Berechtigungen y Zugriffsberechtigung auf alle Kalender oe Abbrechen Hilfe Bild Vermittlerangaben Tab Allgemein Bedienung 13 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Tab Allgemein Eintrag Einstellung Aktion Anrede Titel W hlen Sie aus dem Dropdown Men der Option Anrede unter Herr Frau Firma Herr und Frau oder die Option ohne Anrede de Tragen Sie die Kontaktdaten des Vermittlers ein und wenn zu treffend einen Titel sowie einen Namens Zusatz Vorname Stra e HausNr Land PLZ Im Dropdown Men der Option Land werden die ISO L ndercodes angezeigt Berechtigungen Ein Administrator kann Stammdaten aller VHV MVP Nutzer ndern und alle Kundenbest nde einsehen Administrator Berechtigung Administrator aktivieren H kchen setzen Zugriffsberechtigung auf Zugriffsberechtigung aktivieren H kchen setzen Mit dieser Berechtigung kann der jeweilige Vermittler auch auf die Kalender anderer Benutzer zugreifen Bedienung 14 Einstellungen im Tab Kommunikation Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Vermittlerrichtlinse i A Kommunikation Telefon 011234 56
44. n Export 58 Datenimport 22 Datens tze bearbeiten 28 Datensicherung 51 Deinstallation 8 Den n chsten Kunden anlegen 34 Detailfenster 49 Dokumente 41 Drucken 62 63 Drucken Selektionen 64 Drucken Termine 66 Dublettenbereinigung 25 E E Mail Versand 63 Export csv 64 Extranet 41 Index F Fachwortverzeichnis 67 Fax Versand 63 Funktionen 9 G GDV Erstausstattung 22 GDV Update Daten 22 H Haftung 5 Handlungsschritte 6 Historie 50 Historie l schen 26 Installation 7 K Kapitelaufbau 6 Kontakthistorie 50 Kunde Vertrag Schaden l schen 38 Kunde Vertrag ndern 37 Kunde Vertrag ffnen 37 L Logindaten 10 L schen 38 M Mein MVP 11 MVP User l schen 12 N Netzwerk Installation 7 O Online Update P Person anlegen Post abholen R Registrierung S Selektionen Sicherheit Sicherheitshinweise Signalw rter Suchergebnisse Suchfunktionen Symbole Systemvoraussetzungen T Terminplaner U berblick VHV MVP V Vermittlerangaben Vermittlerstammdaten Vertrag anlegen Vertragsportal W Wegweiser Word 29 43 63 64 48 47 65 13 11 35 41 61 69
45. n einrichten 1 ffnen Sie das Men MeinMVP 2 Klicken Sie im Tab Vermittlerangaben auf den Button Neu Wenn Sie bereits einen Daten satz angelegt haben klicken Sie auf den Button Bearbeiten 3 Nehmen Sie die Eintr ge bzw Einstellungen vor wie im nachfolgenden Kapitel beschrie ben 4 Klicken Sie auf den Button OK um die Einstellungen zu sichern Der Datensatz wird angelegt und im Fenster Vermittlerangaben angezeigt Bedienung 11 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Vermittlerstammdaten MVP USER l schen Sollten Sie einen angelegten User l schen wollen so k nnen Sie dies wie folgt 1 ffnen Sie das Men MeinMVP 2 Klicken Sie im Tab Vermittlerangaben und markieren Sie einen Eintrag in der Liste 3 Klicken Sie den Button L schen und best tigen Sie die Abfrage mit Ja 4 Klicken Sie auf den Button OK um die Einstellungen zu sichern Wichtig Vermittlerstammdaten Es muss immer ein Admin User im System vorhanden sein daher kann der letzte User nicht gel scht werden Bedienung 12 4 2 1 Vermittlerangaben Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Tab richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten in verschiedenen Bereichen ein Sie erhalten nachfolgend zu den untergeordneten Tabs Allgemein Kommunikation Gesellschaften Hinter legung der Zugangsdaten zur Gesellschaft und EU Vermittlerrichtlinie detaillierte Informatio nen zu den Einstellungen Einstellungen im Tab Allgemein u
46. n neuen Kunden Person anlegen Dies ist erforderlich wenn Sie keinen Datensatz aus anderen Programmen bernehmen bzw im portieren k nnen Daten bernahme Sie k nnen Datens tze aus anderen Programmen bernehmen bzw importieren Pr fen Sie ob Sie den betreffenden Kunden als Datensatz bernehmen oder importieren k nnen bevor Sie einen neuen Kunden anlegen Wichtig Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Daten bernahme Wie Sie Kunden ber GDV Datenimport bernehmen k nnen er fahren Sie in Kapitel 4 3 1 Einen neuen Kunden anlegen 1 Klicken Sie auf den Button Neue Person 2 Nehmen Sie die Eintr ge bzw Einstellungen vor wie in den nachfolgenden Tabellen be schrieben 3 Klicken Sie auf den Button Speichern Einstellungen im Tab Allgemein A Allgemein SG Kommunikation 3 Bankverbindung all Sonstige Daten DE Weitere Adressen 4 P Allgemein al Anrede Titel ohne Anrede Geschlecht mannlich Namel Hustermann Geburtsdatum Name Bauunternehmen Familienstand verheiratet Name Vorname Max Stastsangeh Deutschland Stra e HNr Husterstra e 1 Postfach Land PL7 D sA 12345 Ort Musterstadt Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann Bild Das Tab Allgemein Bedienung 29 VHV VERSICHERUNGEN Tab Allgemei
47. on notieren 4 4 2 Den n chsten Kunden anlegen Nachdem ein Kunde angelegt wurde k nnen die Adressdaten des zuletzt bearbeiteten Kunden einfach bernommen werden Sie werden bei jeder Neuanlage danach gefragt Praktisch wenn Sie Personen einer Familie anlegen Das Feld f r Vorname bleibt dabei leer und kann jeweils von Ihnen beschrieben werden MVP X w Soll die letzte erfasste Adresse eingef gt werden Bedienung 34 4 4 3 Einen neuen Vertrag anlegen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie einen neuen Vertrag anlegen Dies ist erforderlich wenn Sie keinen Datensatz aus anderen Programmen bernehmen bzw im portieren k nnen K Hinweis Daten bernahme Sie k nnen Datens tze aus anderen Programmen bernehmen bzw importieren Pr fen Sie ob Sie den betreffenden Vertrag als Datensatz bernehmen oder importieren k nnen bevor Sie einen neuen Vertrag anlegen Wichtig Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Daten bernahme Wie Sie Kunden und Vertr ge ber einen GDV Datenimport ber nehmen k nnen erfahren Sie in Kapitel 4 3 Einen neuen Vertrag anlegen 1 Klicken Sie auf den Button Neuer Vertrag siehe Kap 4 Pos 2 Der Fenster Neuer Vertrag wird ge ffnet 2
48. programm MVP darf ausschlie lich zur Komposit und LV Bestandsverwaltung von Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten verwendet werden Als nicht bestimmungsgem e Verwendung gilt Die Verwendung f r Nichtversicherungsprodukte Die Verwendung durch nicht berechtigte Personen Wichtig Zugang zum MAX NET Zur Nutzung der VHV Makler Extranet Funktionalit ten ben tigen Sie einen Max Net Zugang mit RSA Token den Sie bei Ihrer Anmeldung bei der VHV erhalten haben Bitte wenden Sie sich ggf an Ihren Maklerbetreuer 1 2 Haftung Die Haftung f r Sch den die sich aus der Installation oder Nutzung dieser Software ergeben ist ausgeschlossen Die Haftung f r Folgesch den ist ausgeschlossen Die Datentr ger sind auf Viren getestet Allgemeines 5 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 2 Wegweiser Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erhalten Sie grunds tzliche Hinweise zu Sicherheitsaspekten sowie der Struktur dieses Benutzerhandbuchs 2 1 Sicherheit Folgende grundlegende Hinweise zur Bedienung m ssen hinsichtlich Sicherheit und korrekter Funktion beim Einsatz des VHV MVPs in jedem Fall ber cksichtigt werden Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zur Bedienung des VHV MVPs sorgf ltig durch Machen Sie sich mit allen Funktionen des MVP vertraut Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgf ltig in der N he Ihres Rechners auf Geben Sie das Benutzerhandbuch wenn n tig an ander
49. r ge vor 2 Anschlie end mit Speichern Ihre Eingaben best tigen Bedienung 37 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 4 6 L schen von Kunden Vertragsdaten und Sch den Kunde l schen Sie k nnen s mtliche Daten eines Kunden entfernen wenn Alle Vertr ge den Status gel scht oder storniert haben Der Kundenstatus auf inaktiv steht unter Sonstige Daten Kundenstatus W hlen Sie den Kunden aus Mit der rechten Maustaste erscheint das Men und die L schoption Datei Wermittlergesetz MeinMVP Max Net OH gt el Neue Person Speichern Dn Kunde D x Stammdaten o a Te La Anl Heu EN Da Risi Z 3 kon bel Drucken Sira P GA Hist un Bezi A L schen em H TEE En AE KEEN EE E I Yertr ge 0 am nnehnte fr Bild Auswahl Kontextmen eintrag L schen Anrede Bedienung 38 Vertrag l schen Sie k nnen einen Vertrag l schen wenn zu dem Vertrag der Status gel scht oder storniert hinter legt ist Drucken kKundenp st kalender Zahlungsstand Heuss Angebot Vertr ge A X KRV lt ohne Bezeichnung Musterfirma MWF H Yertr ge 8 krankenvers Vertr oel Musterfirma WWF KRV ohne Bezeichnung Musterfirma MV O Krankenvers 1 23 sohne Bezeichnung gt Allg Vertragsdaten Beitrag Anderungen Spez Vertragsdaten Versich H D KFZ 3 H O Haftpflicht 2 gt Ge GE Unfall 1 Beitrag Anderunget ER Sonstiges 1 Beitrag 0 Angebote 0
50. r erstellen i EE EIER l E Vorteil Sie k nnen bereits vorhandene Ablageverzeichnisse weiterhin verwenden Bedienung 42 4 5 2 Automatische Dokumentenablage Sie k nnen s mtliche Dokumente bei der VHV und ggf weiteren Gesellschaften mit einem Maus klick abholen Ihr MVP ordnet diese im Folgenden automatisch dem ggf vorhandenen Kunden und Vertrag zu 4 6 Kundenpost abrufen Jeweils nach dem Start des Programmes k nnen Sie entscheiden ob Informationen zu Ihrem Be stand in Form von Beratungsanl ssen und Kundenpost direkt in Ihr MVP geladen werden sollen Selbstverst ndlich kann diese Funktion ausgeschaltet werden Aktivierung Deaktivierung kann unter Mein MVP gt Optionen Checkbox Kundenpost abholen erfolgen MVF Kundenpost t MYP Kundenpost abrufen 3 _ Soll die Kundenpost abgerufen werden M Diese Meldung nicht mehr anzeigen Wenn Sie mit Ja best tigen erfolgt der direkte Abruf der Kundenpost RSA Token in USB Port bzw es ffnet sich der Authentifizierungsdialog Authentifizierung YHY Yereinigte Hannoversche Yersit O7 Bitte vervollst ndigen Sie die fehlenden Daten f r eine Identifikation Benutzer 100154000 Passwort TILLIT Token Abbrechen Bedienung 43 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Sollten Sie mehr als ein VU f r den elektronischen Datenversand administriert haben ffnet sich folgender Screen
51. riterien und wenn das Geburtsdatum und die Versiche rungsscheinnummer bereinstimmen erfolgt ein automatischer Abgleich beim Import der GDV Daten Sind diese Bedingungen nicht erf llt muss der Abgleich manuell vorgenommen werden Der Aufruf der Funktion erfolgt im Men Dublettenbereinigung in den Stammdaten des Kunden Info Wir empfehlen Nehmen Sie nach jedem GDV Datenimport eine Dublettenbereinigung vor 1 Sichtung aller Kunden auf doppelte Anlagen 2 Zusammenf hrung der einzelnen Dubletten W hlen Sie ber Men Extras die Dublettenbereinigung Lassen Sie sich alle Kunden anzeigen Klicken Sie daf r einfach auf die Lupe Suche p Bild Suche Wenn Sie die Spalten berschrift Name nach oben ziehen werden die Daten nach Name gruppiert Suchergebnisse a Suchergebnisse 7 Name Varname Geburtstag PLZ Or Strakke Name Mustermann 5396 Mustermann Ines 30952 Benthe H L ns Str 10 597 Mustermann Ines 30952 Ronnenberg Herm L ns Str 10 Bild Suche Alle Kunden unter Name Einfachklick auf die Person zur bernahme f r die Dublettenbereinigung Auswahl der zweiten Person zu l schender Kunde Ggfs k nnen Sie die Kunden nun noch tauschen Mit Klick auf OK l sen Sie die Zusammenlegung aus Alle Daten werden dabei bernommen und dem Zielkunden zugewiesen Weiter mit der n chsten Dublette Bedienung 25 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VER
52. rtragsdaten importieren GDV Daten Info Datenimport Sie k nnen Kunden und Vertragsdaten ber GDV Import einlesen und dann manuell um Daten wie beispielsweise Telefonnummern erg nzen Ihre Eingaben werden nicht durch GDV Daten berschrieben Info Wir empfehlen Bestellen Sie bei Ihren Partner Gesellschaften 1 GDV Erstausstattung 2 GDV Update Lieferungen In der Regel werden die GDV Daten ber das Makler Portal zum Download angeboten Manche Versicherer liefern die Daten verschl sselt per E Mail Ein Passwort wird hierbei getrennt von der E Mail versendet Info i Notieren Sie genau wie Versicherer liefern und wie die Daten behandelt werden m ssen Notieren Sie auch wann Daten von welchem Versicherer eingelesen wurden Sie verhindern damit dass aus Versehen eine Lieferung nicht eingelesen wird So haben Sie stets vollst ndige Daten in Ihrem MVP Bedienung 22 4 3 1 GDV Datenimport Info GDV Datenimport Im Men GDV gt Download VHV GDV Dateien laden Sie Dateien mit den GDV Daten direkt von der VHV oder ggf von weiteren Gesellschaften falls Service eingebunden auf Ihren Rechner her unter Im Men GDV gt GDV Import werden die Daten anderer Versicherungs Gesellschaften importiert Diese m ssen zuvor auf Ihrem Rechner abgelegt sein GOV Kundenpost Kalender Extras Ez 7 CC Ce ENEE d CN M DV Jompepg g GDV Import Protokall A Download VHV GOY Dateien tr ne CA B ie bf e rm
53. rung MvFP_Datensicherung 20140922_12 57 25 2p Achtung Je nach Datenvolumen kann die Datensicherung mehrere Minuten in An spruch nehmen Info Wir empfehlen Zur sicheren Verwahrung Ihrer Daten empfehlen wir die Daten immer per Passwort zu si chern Ein qutes Passwort e Hat mindestens 12 Zeichen e Bestehend aus Gro und Kleinbuchstaben sowie Sonderzeichen und Ziffern e Tabu Namen von Familienmitgliedern des Lieblingsstars oder deren Geburtsdaten etc e Sollte nicht in W rterb chern vorkommen e Sollte keine g ngigen Varianten und Wiederholungs oder Tastaturmuster asdfgh oder 1234abcd enthalten Bedienung HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 8 2 Datensicherung verwalten Rufen Sie den Men punkt Datensicherung gt Datensicherung verwalten auf um eine Da tensicherungen zu l schen In dem Screen werden alle in dem Sicherungsverzeichnis siehe Sicherung erstellen enthaltenen Sicherungsdateien angezeigt 1 Durch Klick auf eine Sicherung oder durch Mehrfachauswahl strg Klick k nnen Sie nach Anwahl des Butten Sicherung l schen die ausgew hlten Datensicherungen l schen Datensicherung verwalten x Datensicherung verwalten E 1 MYF_ Datensicherung _ 201409227 13 25 13 Wederherstellungskopie Zip 2 MYFP_Datensicherung_20140922_13 18 43 11p 3 MyF_Datensicherung_20140922_13 17 19 Wiederherstell
54. t e iii a n era VU Hame VHV Vereinigle Hannoversche Versicherung 3 5 E Beratungsanl sse 2 YU Nummier 54 B ndelvertrag ja mein A Ale Sch den 0 Spare Soastendatals Versichenungsschein Mi F 102 20374 Gesch ftsstelle 450000000 V ier Peei kbigaenge Eigen Frem vertrag Eigen Beginn Ablauf Verragsbeginn 2603 2014 gek ndigt zum Verlragsablauf 25 02 2015 Antragsdakum 25 02 2014 Antragseingangsdatum Haupf lligkeit 25 02 2015 Folicherungsdabum Bema rkungen Bemerkungen k Hausral Vertr gel Klustermann HNFZ Hausrat ohne Bezeichnung gt i Mustermann AWP J SZ Hausrat Art Hausai in st ndig bewohnt d P Anzahl Personen VHV Verm ttier Heio Desike 0511 907 5305 von 03 00 Ur wis 1709 Uhr E Mail botimg Zefre de Bild MVP Hauptfenster VHV MVP installieren Das MVP Hauptfenster Men s Bereiche und Funktionen Postion Bereich onge a Men s ___ NachfolgendDetaiszudenUntermen s Datei Personen und Verr ge schlie en speichern drucken Vermitiergesetz Formularvordrucke im PDF Format MeinMVP In diesem Men finden Sie die Verwaltung der Vermittler stammdaten mit Optionen zur Darstellung der Vertragsdaten sowie der Speicherorte auf Ihrem Rechner MAX NET Sprung in das VHV Portal MAX NET Auswahl der GDV Datenimportfunktionen Datei oder Online Update Kundenpost Auswahl Abruf der VHV Kundenpost ffnet den Kalender Stellt Angebots und Datenaustauschfunktionen zur Verf gung au er
55. tallation Runterladen Doppelklick exe Installationshinweisen folgen 3 3 Online Registrierung Nach der Installation wird eine Registrierung verlangt Dabei ben tigen Sie lediglich Ihren MAX NET Schl ssel Nach Eingabe der Benutzer Id des Passwortes und des Token TAN ist dieser Schritt erledigt Nun steht Ihnen das Programm in vollem Umfang zur Verf gung In RI Registrierung VHV MAX NET Anmeldung Benutzernummer Passwort SecurD Code Um das VHV MVP Programm benutzen zu k nnen ist einmalig eine nline Registrierung notwendig Bitte melden Sie sich mit den Max Net Zugangsdaten an Abbrechen Bild Registrierung Hinweis Die Registrierung erfolgt lediglich um Sie ber neue Entwicklungen zum Programm auf dem Laufenden halten zu k nnen und auf Updates hinzuweisen 3 4 Online Update Datei en runter laden und Installationsroutine starten Nach einem Update muss die neue MVP Version erneut registriert werden dies erfolgt automatisch Eine Hinweismeldung informiert Sie ber diese Registierung 3 5 Installation im Netzwerk Die Installation kann ebenfalls auf einem Netzlaufwerk erfolgen Vom jeweiligen Client kann danach die IFrame exe aus dem Verzeichnis gestartet werden Falls noch nicht vorhanden muss einmalig die C Runtime auf dem PC installiert werden Die Installation liegt im MVP Programmverzeichnis lnstallClient VHV MVP installieren 7 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP
56. tion W hlen Sie aus dem Dropdown Men der Kontakte 1 bis 7 jeweils die gew nschte Option Kontaktart und tragen Sie jeweils dazu die Kontaktdaten ein wie im Beispiel des obigen Bildes gezeigt Bedienung 30 Einstellungen im Tab Bankverbindung Al Allgemein SG Kommunikation E Bankverbindung w Sonstige Daten e Weitere Adressen Ansprechpartn d gt LN Bankverbindung Bankverbindung 1 Bankverbindung 2 Bezeichnung z Kontoinhaber Mustermann MVP 2 Angela Name des Geldinstitutes Bankleitzahl 250 500 00 Kontonummer 010 141 155 1 IBAN DE65 2505 0000 0101 4115 51 BIC NOLADE2H Bankverbindungen aus den Vertr gen Bankleitzahl a Kontonummer IBAN Kontoinhaber Name des Geldinstitutes 25050000 0101411551 DE65250500000101 Mustermann MVP 2 Norddeutsche Landesbank Giro Daten f r Bankverbindung bernehmen Daten f r Bankverbindung bernehmen Bild Das Tab Bankverbindung Tab Bankverbindung Eintrag Einstellung Bezeichnung W hlen Sie aus dem Dropdown Men die Art des Kontos unter Privat Gesch ftlich Sonstiges unbekannt Kontoinhaber Name und Tragen Sie die Bankdaten des Kontos bzw der Konten ein Ort des Geldinstitutes Bankleitzahl Kontonum mer IBAN BIC dung1 2 bernehmen Eg Dies erspart manuelle Eingaben bei Vertragsneuanlage oder Export Tipp nach VOKIS NaFi Markieren Sie den gew nschten Vertrag und klicken Sie auf einen der nachfolgenden Buttons um die Bankdaten f r Bankverbin
57. tr ge tabellarisch anle gen Elektronische Versicherungsbe st tigung Gesamtverband Deutscher Ver Bedeutet gleichzeitig Datenstandard der Ver sicherer sicherungsbranche ee DEN Hausratversicheung HSN______ Hersiellemummer Nummer des Fahrzeugherstellers D _ Haftpttichtversicherung tv __ Lebensversicherung M pO Maschinelle Poticierung In ee nie 20 SUSE En E EE EE Portable Document Format Datenformat Quasi Standard zur Dokument verteilung PDF Dateien k nnen u a mit dem kostenlos verf gbaren Adobe Reader oder vergleichbaren Programmen angezeigt wer den N ME Proxy epege TI Kryptosystem benannt nach den Asymmetrisches Kryptosystem zur Ver Entwicklern Rivest Shamir und schl sselung bzw digitalen Signatur Adleman ReCoMAX Remote Controlled MAX net Fernsteuerung f r Direktspr nge in VHV Vertr ge im Max Net Deeplinks Sp L etepoeong E ME Kee E w we Bedienung 67 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN m Vertriebsorientiertes Kundenin Tarifrechner der VHV formationssystem ne m eens Wohngeb udever sicherung RSC Wagniskennziffer z B 112 f r PKW Bedienung 68 5 Index A Adressdaten bernehmen 61 Allgemeines 5 Angebot erstellen 59 Anhang 67 Anlagen 41 Anmelden 10 Autom Dok ablage 43 B Bedienung 10 Beratungsanl sse Ausgangspost 43 Beziehungen 49 Bildschirmausgabe 63 C Cloud 8 D Dateiausgabe 63 Datenaustausch 57 Date
58. ungskopie zip 5 MVP_Datensicherung_20140922_13 08 18_Wiederherstellungskopie zip D MWP_Datensicherung_20140919_13 35 43 2ip 7 MWF_Datensicherung_20140319_10 09 51_ Wiederherstellungskopie zip Sicherung l schen Abbrechen Hilfe Dialog Datensicherung verwalten 2 Im n chsten Schritt erfolgt noch einmal eine Sicherheitsabfrage nach Best tigung mit Ja wird die Sicherung gel scht Datensicherung verwalten x k d j M chten Sie die Datensicherung wirklich l schen Datensicherung verwalten x Wl Die ausgew hlte Datensicherung wurde erfolgreich gel scht Bedienung 54 4 8 3 Datensicherung wiederherstellen Rufen Sie den Men punkt Datensicherung gt Datensicherung wiederherstellen auf um eine Datensicherungen wiederherzustellen In dem Screen werden alle in dem Sicherungsverzeichnis siehe Sicherung erstellen enthaltenen Sicherungsdateien angezeigt Datensicherung wiederherstellen MvF_Datensicherung_ 20140922_13 17 193 Wiederherstellungsk pie zip MvF_Datensicherung _ 201409322_13 15 44 1p MV F_Datensicherung_20140913_13 38 43 1p MvF_Datensicherung_207140919_10 09 51_Wiederherstellungskopie ip Fasswort Sicherung wiederherstellen Abbrechen Dialog Datensicherung wiederherstellen 1 Nach Auswahl einer Sicherung sowie ggf der notwendigen Eingabe des Sicherungskenn wortes und Auswahl des Buttons Sicherung wiederherstellen erfolgt eine zus tzliche Si c
59. uswahl werden Historiens tze Vertrag und Kunde welche lter als die Auswahl sind gel scht Beispiel lter als 3 Jahre nur sehr alte Historien werden gel scht lter als 1 Monate alle Historien bis auf den letzten Monat werden gel scht 3 Nach Auswahl des Zeitraumes und OK erfolgt noch einmal folgende Sicherheitsabfrage Nach Auswahl von Ja erfolgt die L schung der Historien S tze MVP Historie l schen e df M chten Sie alle MVP Historiendaten lter als 3 Jahre wirklich l schen d Nein MYP Historie l schen xX 1 Die Historiendaten sind erfolgreich gel scht worden Bedienung 27 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 4 Kunden und Vertragsdaten bearbeiten Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie Datens tze bearbeiten das hei t wie Sie einen neuen Kunden anlegen wie Sie einen Datensatz ffnen ndern speichern und schlie en Kundenstammdaten Erfasst werden k nnen alle Kunden bzw Interessentendaten pri vate und gesch ftliche dazu geh ren Adress Kommunikationsdaten Bankverbindungen mehrfach mit Verkn pfung an die jeweiligen Vertr ge Hobbys bzw Vorlieben z B Gro er 96 Fan Sonstige private Daten Einkommen Unterhaltskosten etc Berufsdaten Berufsstatus Branche und Position Bedienung 28 4 4 1 Einen neue Person anlegen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie manuell eine
60. vWermittller Mummer ox Abbrechen Hilfe Bild Gesellschaften Tab Vermittler Nr VU Vermittler Nummer Ihre Vermittler Nummer zur Gesellschaft VU Ihre Vermittler Nummer wird jeweils bei den Kunden Vertragsdaten gespeichert was die Zuordnung zwischen Vermittler und Vertrag verifiziert Werden GDV Daten eingespielt wird hier automatisch zur Gesell schaft die Vermittler Nummer bernommen Erfassen ndern eine Tragen Sie Ihre Vermittler Nummer ein die Sie von der Gesell VMNR schaft erhalten haben Weitere Vermittler Nummern erfassen Sie einfach in der n chsten Zeile L schen einer VMNR W hlen Sie einen Eintrag aus und l schen diesen mit der Taste Backspace oder durch markieren der VMNR und Taste Entf Bedienung Einstellungen im Tab EU Vermittlerrichtlinie Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Yermittlerrichtlinie N EU Wermittlerrichtlinie T tigkeit als vertraglich gebundener Versicherungsvertreter gem 5 8492 HGB Registrienummer Anschrift F r die Firma besteht eine direkte oder indirekte Beteiligung von ber 10 an den Ja stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens e Nein welchels Es besteht eine direkte oder indirekte Beteiligung von ber 10 an den Stimmrechten Ja oder am Kapital der oa Firma durch ein Versicherungsunternehmen oder das a Nein klutterunternehmen eines Versicherungsunternehmens welches zus tzliche Angaben

Download Pdf Manuals

Related Search

Related Contents

TVS100-german_french_english_swedish_dutch 771072023 Rev02  GHG 660 LCD Professional      Operating Instruction Manual LCD MONITOR  Toutes les informations pour votre séjour dans le Ptit Malin  осторожно! - AZ Reinigungstechnik.de  R1200 英意法西德.cdr  South Shore Furniture 3356027 Instructions / Assembly  AirMagnet Directional Antenna User's Manual  

Copyright © All rights reserved. Failed to retrieve file