VHV-MVP Benutzerhandbuch
Contents
1. Kunde A X Vertr ge A X KFZ HOM CM 222 Claus M ller x 9 Claus M ller Vertr ge 1 Eemere SS SC Anlagen KFZ 1 Allg Yertragsdaten Allg Yertragsdaten 2 Daten 1 Daten 2 bersicht HN YK C Beratungsprotokolle E HOM CM 222 3 Risikoanalysen A Angebote Allgemeine Vertragsdaten Kundenkontakthistorie Beratungsanl sse Kundenhistorie 0 Alle Sch den Allgemeine Vertragsdaten Beziehungen VU Name VU Nummer 154 B ndelvertrag Sparte Spartendetails Versicherungsschein Nr A Gesch ftsstelle l Vermittler Eigen Fremdvertrag Beginn Ablauf Verragsbeginn gek ndigt zum Vertragsablauf Antragsdatum Antragseingangsdatum Haupff lligkeit Policierungsdatum KFZ Vertr ge Claus M ller KFZ HOM CM 222 Claus M ller X Bereit CAPI NUMI SCRL Bild MVP Hauptfenster VHV MVP installieren 7 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Das MVP Hauptfenster Men s Bereiche und Funktionen Position Bereich Funktion 1 Men s Nachfolgend Details zu den Untermen s Datei Personen und Vertr ge schlie en speichern drucken Fr Vermittlergesetz Formularvordrucke im PDF Format MeinMVP In diesem Men finden Sie die Verwaltung der Vermittler stammdaten mit Optionen zur Darstellung der Vertragsdaten sowie der Speicherorte auf Ihrem Rechner MAX NET Direktspr nge auf Einzelvertragsebene ins MAX NET Kalender n den Kalender Stellt Angebots und Datenaustauschfunktion2. VERSICHERUNGEN VHV MVP VHV Maklerverwaltungsprogramm HERZLICH WILLKOMMEN VERSICHERUNGEN Benutzerhandbuch HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Inhalt E te En Eat A 1 1 Das VHV Maklerverwaltungsprogramm VV AVE 4 1 2 Bestimmungsgem e Venwendung 4 To LIEISI EE 4 Ta al E 4 2 Wew ISE E 5 Ke ee 5 2 2 Verwendete Signalw rter und Symbole 22002220022200202000nnno nenn nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnn 5 2 3 Kapitelaufbau und Handlungsschritte 00aa00aaaaanaaannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnnrnnnrnnnrnnnrnnrnnnrnnne 5 3 VAV MYP mMStalMere E 6 Sa Wee e saprei eena ee rien 6 SE Le EE 6 3 3 Online Regiirung sesissnirisnainii aE EnA ARA EOE EROARE ASO AA EREEREER INAR 6 32 OMEO OE este ee 6 ar DA AN AREO N ee ee ee 6 4 BEANENUNG DEE 9 Gr ANTE EE 9 4 2 Vermittlerstammdaten einrichten nennen nenn nennen nenn nnnnnnennnnnnnnnnnnenenen 10 4 2 1 Vermittlerangaben E 10 42 2 leren EEN 15 4 3 Kunden und Vertragsdaten importieren GV Daten 17 4 341 GDYV Dalenimp rseue nina ea a ee 17 4 3 2 Dublettenbereinigung 2 2000200000000000nn0nnnnnnnnno neuen ann nnnnennnne nennen nnnnnnnnnnenennensnnnnnnnnenn 20 4 4 Datens tze bearbeiten 22 4 4 1 Einen neue Person anlegen 22s0220002000000nn0nonnnonnnnonnnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnne nenne nnnnnnnnnnenn 22 4 4 2 Einen neuen Vertrag anleden KENNEN 28 4 4 3 Kunden bzw Vertragsansicht offen 30 4 4
3. VHV MVP Das VHV MVP stellt Ihnen folgende Kernelemente zur Verf gung Eine umfangreiche Kunden Vertrags und Terminverwaltung sowie die Verzahnung zu vorhandenen VHV Modulen Besondere Features sind die verst rkte Automatisierung der Antragsprozesse sowie der Austausch von Daten nach dem GDV Datenstandard Sie erhalten mit diesem MVP ein vollwertiges Tool f r die Bearbeitung und Pflege sowie den Da tenaustausch Ihrer Kundendaten Das VHV MVP ist mandantenf hig es kann mehrere Benutzer mit verschiedenen Best nden Kalendern und Berechtigungen verwalten 1 2 Bestimmungsgem e Verwendung Das Produkt gilt nur als bestimmungsgem betrieben wenn folgende Punkte ber cksichtigt werden e Das Maklerverwaltungsprogramm MVP darf ausschlie lich zur Komposit und LV Bestandsverwaltung von Versicherungsmaklern und Mehrfachagenten verwendet werden Li Als nicht bestimmungsgem e Verwendung gilt e Die Verwendung f r Nichtversicherungsprodukte e Die Verwendung durch nicht berechtigte Personen 1 3 Lieferumfang Pr fen Sie die Vollst ndigkeit und Unversehrtheit des Lieferumfangs Kontaktieren Sie umgehend Ihren Lieferanten sollten Teile fehlen oder defekt sein e 1 CD ROM e 1 Benutzerhandbuch Zugang zum MAX NET Zur Nutzung der VHV Makler Extranet Funktionalit ten ben tigen Sie einen Max Net Zugang mit RSA Token den Sie bei Ihrer Anmeldung bei der VHV erhalten haben oder erhalten k nnen Bitte wenden Sie sich g
4. lt O Sg OD 5 mmm DI 3 OD Im Dropdown Men der Option Land werden die ISO L ndercodes angezeigt Anmeldename Tragen Sie einen Benutzernamen f r die Anmeldung des Programms ein Login Passwort gt gt Tragen Sie ein Passwort ein Wiederholung Passwort wiederholen VHV MAX NET Zugangsda Hier k nnen Sie Ihre MAX NET Zugangsdaten hinterlegen um Beratungsanl sse und GDV Daten direkt ins MVP zu laden Benutzernummer Geben Sie Ihre Benutzernummer ein Passwort Geben Sie das MAX NET Passwort ein Hier ist nicht der RSA Code gemeint Wiederholung Passwort wiederholen Berechtigungen Ein Administrator kann Stammdaten aller VHV MVP Nutzer ndern und alle Kundenbest nde einsehen Administrator Berechtigung Administrator aktivieren H kchen setzen Zugriffsberechtigung auf Zugriffsberechtigung aktivieren H kchen setzen alle Kalender Mit dieser Berechtigung kann der jeweilige Vermittler auch auf die Kalender anderer Benutzer zugreifen MVP Zugangsdaten e D un Bedienung 1 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Einstellungen im Tab Kommunikation Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Vermiktlerrichtlinie ci Ba J Kommunikation we d Telefon 01234 567 89 Mobil 01234567990 Fax 01234567899 E Mail info vermittler net Homepage www vermittler net Hinweis zu den Telefonkosten bei kostenpflichtigen Telefonnummern Bei
5. 4 Kunden bzw Vertragsdaten andem 30 4 5 Suchfunktionen und An zeigen 31 4 59 48 SSLUCHIUNKIONEN EE 31 4 0 ANZEIGEN EEN 33 46 1 EE 33 Si WE een een ee re enter 34 4 7 1 Direktspr nge ins MAX NET 34 4 7 2 Beratungsanl sse abrufen nennen nennnnnnnnnn nennen nnennnnnnnnnn nennen nenne nnennnnnnn 35 Ge COVE Lei EE 36 4 7 4 Angebot erstellen een 37 4 7 5 Druckfunktionen 2002220002000ennnnenennennnnnnnnnnnnennnnnnne anne nnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnennnnennnnnnnnnnenn 38 4 6 een due 39 47 2 Rn ieren EE 39 4 7 8 E Mail Versand nenn nnnnnnnenenunnnnnnnnenenunsnnnnnnenenennnnenenen 39 4 1 9 Fax VMersand nnen 39 HA Dale LTE 39 4 8 SEIEKIONeN E 40 4 8 1 Selekt nen drucken 40 4 8 2 Selektionen exportieren nach Excel 40 49 TEIMINDIANOR E 41 4 9 1 Alle Termine auf einen Blick 41 4 9 2 Termine Drucken anno nenn nano nnnn nano nenn nenne nnnennnnnnnnennnensnnnnnnennnenennnnnne nenn 42 4 10 FachwortverzeichniS non nun nnne nenn ennnonnnennnnonnnonnnunnnnonnnennnennnnennnennnennnnennnennen 44 9 MOCK eisen ee ee ee ee 46 Allgemeines R Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 1 Allgemeines In diesem Benutzerhandbuch finden Sie alle wichtigen Informationen zur Installation und Bedienung Ihres VHV Maklerverwaltungsprogramms Au erdem erhalten Sie Informationen und wichtige Hinweise zu besoderen Features und Schnittstellen sowie Fachbegriffen und Hilfe bei Problemen 1 1 Das VHV Maklerverwaltungsprogramm
6. MVP VERSICHERUNGEN 4 5 Suchfunktionen und Anzeigen 4 5 1 Suchfunktionen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie welche M glichkeiten Sie hinsichtlich der Suchfunktionen haben und anhand welcher Sucheingaben Sie Datens tze suchen k nnen Bad Breisig Bad M nder ad Sassendor Bad Soden Badura Chris Lorenz Bahnstr 353 Bamberger Str 5 B andweg A Barntrup Barsinghausen Barth loma Bauunternehmen BAYER MOT WERKE Bild Das Suchfeld mit Suchvorschl gen Info Suchfunktionen Sie k nnen nach allen Stammdatenfeldern wie Name Stra e Ort Geb Datum E Mail Adresse etc oder nach Hotkeys wie KFZ Kennzeichen Versicherungsscheinnummer Fahrzeugherstel ler etc suchen Eine Suche nach Firmenbezeichnungen wie z B Bauunternehmen ist m glich wenn diese Bezeichnung unter Name 2 eingetragen ist Das Ergebnis wird als Liste im Fenster Suchergebnisse angezeigt Bei Klick auf einen Listeneintrag werden die entsprechenden Daten geladen und links im Kunden bzw Vertragsbaum angezeigt M glichkeiten der Suche und Ergebnisanzeige A Einzelnen Datensatz suchen und anzeigen 1 Auf Datensatz klicken der ge ffnet werden soll 2 Auf die Lupe klicken Der Datensatz wird im Ergebnisfenster angezeigt B Alle relevanten Datens tze suchen und anzeigen 1 Suchbuchstaben eingeben z B m f r die Anfangsbuchstaben des Namens M ller mind 2 Buchstaben sind n tig 2 Auf die Lup
7. ame1 Mustermann Geburtsdatum Name 2 Bauunternehmen Familienstand verheiratet Name3 Vorname Max Staatsangeh Deutschland Stra e HNr Musterstra e 1 Postfach Land PLZ D fazas Ort Musterstadt Briefanrede Sehr geehrter Herr Mustermann Bild Das Tab Allgemein Tab Allgemein Eintrag Einstellung Aktion Anrede Titel W hlen Sie aus dem Dropdown Men der Option Anrede unter Herr Frau Firma Herr und Frau oder die Option ohne Anrede gt gt Tragen Sie die Kontakt und Personendaten des Kunden ein gt gt Option Name2 Eintr ge in diesem Feld werden mit der Such funktion gefunden Tragen Sie k nnen in diesem Feld z B den Beruf eintragen oder eine Bezeichnung f r eine T tigkeit bzw ei Stra e Haus Nr nen Firmennamen Land PLZ il Hinweis Eintr ge im Feld Beruf werden von der Suchfunktion nicht gefunden Name3 Vorname Geburtsdatum Im Dropdown Men der Option Land werden die ISO L ndercodes angezeigt Familienstand W hlen Sie aus dem Dropdown Men unter ledig verheiratet geschieden verwitwet getrennt lebend oder sonstiges as gt gt Tragen Sie eine Briefanrede ein siehe Beispiel im Bild oben Bedienung 23 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 4 2 Einen neuen Vertrag anlegen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie einen neuen Vertrag anlegen Dies ist erforderlich wenn Sie keinen Datensatz aus anderen Prog
8. ax einen Brief oder eine E Mail dokumentiert die jeweils in der Kundenhistorie abgelegt werden 4 4 1 Einen neue Person anlegen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie manuell einen neuen Kunden Person anlegen Dies ist erforderlich wenn Sie keinen Datensatz aus anderen Programmen bernehmen bzw im portieren k nnen Daten bernahme Sie k nnen Datens tze aus anderen Programmen bernehmen bzw importieren Pr fen Sie ob Sie den betreffenden Kunden als Datensatz bernehmen oder importieren k nnen bevor Sie einen neuen Kunden anlegen Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Daten bernahme Wie Sie Kunden ber GDV Datenimport bernehmen k nnen er fahren Sie in Kapitel 4 3 Einen neuen Kunden anlegen 1 Klicken Sie auf den Button Neue Person 2 Nehmen Sie die Eintr ge bzw Einstellungen vor wie in den nachfolgenden Tabellen be schrieben 3 Klicken Sie auf den Button Speichern 22 Bedienung HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Einstellungen im Tab Allgemein l J Allgemein TE EN Kommunikation A Bankverbindung w Sonstige Daten GC Weitere Adressen d P d Allgemein Anrede Titel ohne Anrede Geschlecht m nnlich N
9. den dann wie oben beschrieben in einen automatisch angelegten Unterordner exportiert dessen Name die oben genannten Zeitinformationen enth lt Sie k nnen diesen neuen Ordner nach dem Export umbenennen und bei zuk nftigen Exporten anstelle des Standard Ordners CSV Export als Zielordner f r den Export einstellen CSV Export durchf hren 1 ffnen Sie das Men Extras gt Export CSV Format 2 Best tigen Sie den Ordner CSV_Export mit OK oder erstellen Sie einen neuen Ordner Der CSV Export wird durchgef hrt und mit einer Erfolgsmeldung best tigt 3 Best tigen Sie die Erfolgsmeldung mit OK Statusinformationen Bild CSV Export Fortschrittsanzeige 36 Bedienung HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 7 4 Angebot erstellen Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie sich bereits vorhandene Kunden und Vertragsdaten f r eine Tarifberechnung in Vokis oder Nat bernehmen Neues Angebot II WHY Vokis Tarifprogramm Nafi Vergleichsrechner Bild Neues Angebot 1 W hlen Sie den Kunden und oder Vertrag aus den Sie neu rechnen m chten 2 Klicken Sie auf Neues Angebot und w hlen dort das Programm Vokis oder Nafi aus 3 Erg nzen Sie weitere Angaben im Tarifrechner 4 Sie erhalten das gew nschte Ergebnis innerhalb von wenigen Sekunden 1 Setzt eine Nafi Installation auf Ihrem Rechner voraus Info Wir empfehlen 1 Speichern Sie das Angebot unter E
10. e klicken Alle passenden Datens tze werden im Ergebnisfenster angezeigt Datensatz zur Bearbeitung bernehmen Sie haben zwei M glichkeiten einen Datensatz zu bernehmen A Datensatz markieren und auf OK klicken B Datensatz per Doppelklick bernehmen Bedienung 31 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 7 3 CSV Export Kurzinfo zu diesem Kapitel Das Programm bietet im Men Extras mit der Funktion Export CSV Format die M glichkeit einer Datenmigration im CSV Format z B wenn Sie auf ein anderes gr eres Agentursystem umstellen m chten Info CSV Export Das System erzeugt f r die Tabellen au er Schl sseltabellen jeweils eine CSV Datei die im Ord ner Programme gt MVP gt CSV_Export in einem automatisch angelegten Unterordner gespeichert werden Der Dateiname des Uhnterordners enth lt das Datum und die Uhrzeit im Format JJJJ MM TT_hhmmss Jahr Monat Tag_Stunden Minuten Sekunden so dass Sie die Zeitpunkte Ihrer Da tenexporte immer im Blick haben Datenbank Export Bitte w hlen i PR OD MSBuild MSN LC MSN Gaming Zone MSXML 4 0 CH wb IS Backup Els CM Export kS z iili Ordner CN Export Neuen Ordner erstellen Abbrechen Bild CSV Export Ordner w hlen Sie k nnen optional ber den Button Neuen Ordner erstellen einen Unterordner des Standard ordners CSV_Export anlegen wenn Sie weitere Ordner ben tigen Es wird ein Ordner Neuer Ordner angelegt Die Daten wer
11. en zur Verf gung au erdem Update und Internetoptionen Ansicht Auswahl der Andockfenster sowie der Statuszeile Optionen der Anwendungsdarstellung siehe Pos 4 EEE LS 2 Quick Buttons Wichtige und h ufig gebrauchte Funktionen NeuerVerrag Legt einen neuen Vertrag an dEr Ire besteet Verse bay einen Diatenseir bauskellen Speichern Einen Vertrag bzw nderungen sichern mm Stellt verschiedene Druckoptionen zur Verf gung u a auch die Ausgabe als E Mail oder Fax BE 777177 O OOOO O O Kalendr ffnet den Kalender im Detailfenster 3 Suche Suchfunktionen Details dazu finden Sie in Kapitel 5 3 Anwendungs Folgende Darstellungen stehen zur Auswahl darstellung Jeep TI KEE EEN o abon 1 e Jeng TI BET TE Vertragsdaten Darstellung der Vertragsdaten in einer Baumstruktur Bei Klick auf einen Ordner werden die Details dazu im Detailfenster Pos 7 angezeigt 7 Detailfenster Ansichten eine bersicht der Vertr ge in einer Liste im Ver tragsspiegel die Details zu den Vertr gen die Vertragsdaten sind in Tabs angeordnet 8 VHV MVP installieren Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 Bedienung Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie sich im Programm anmelden Kap 4 1 wie Sie Ihre Vermittlerstammdaten einrichten Kap 4 2 welche Suchfunktionen und Anzeigen Ihnen zur Verf gung stehen Kap 4 3 1 und 4 3 2 wie Sie Kunden und Vert
12. gf an Ihren Maklerbetreuer 1 4 Haftung Die Haftung f r Sch den die sich aus der Installation oder Nutzung dieser Software ergeben ist ausgeschlossen Die Haftung f r Folgesch den ist ausgeschlossen Die Datentr ger sind auf Viren getestet 4 Allgemeines Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 2 Wegweiser Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erhalten Sie grunds tzliche Hinweise zu Sicherheitsaspekten sowie der Struktur dieses Benutzerhandbuchs 2 1 Sicherheit Folgende grundlegende Hinweise zur Bedienung m ssen hinsichtlich Sicherheit und korrekter Funktion beim Einsatz des VHV MVPSs in jedem Fall ber cksichtigt werden e Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise und Angaben zur Bedienung des VHV MVPs sorgf ltig durch e Machen Sie sich mit allen Funktionen des MVP vertraut e Bewahren Sie dieses Benutzerhandbuch sorgf ltig in der N he Ihres Rechners auf e Geben Sie das Benutzerhandbuch wenn n tig an andere Benutzer weiter 2 2 Verwendete Signalw rter und Symbole Kurzinfo zu diesem Kapitel Die nachfolgende Tabelle erl utert die in diesem Benutzerhandbuch verwendeten Signalw rter und Symbole und definiert die jeweilige Bedeutung Symbol Signalwort Bedeutung Hinweis auf m gliche technische Fehler bei Nichtbeachten wwen Hier wird ein f r die Funktion wichtiger Hinweis gegeben H Info Tipp Allgemeine Informationen oder besondere Tipps 2 3 Kapitelaufbau und Handlun
13. gsschritte Kurzinfo zu einem Kapitel Zu Beginn eines Kapitels erhalten Sie eine kurze Information ber den jeweiligen Inhalt Erl uterung der Funktionen Die Funktionen bzw Optionen der Men s sind in Tabellen beschrieben so dass Sie einen unmit telbaren berblick erhalten und Details schnell finden k nnen Handlungsschritte Sie finden in diesem Benutzerhandbuch zwei Varianten von Handlungsschritten Einfache Handlungsschritte die keine detaillierte Erl uterung ben tigen sind in den Tabellen mit dem Doppelpfeil Symbol markiert und damit auf einen Blick zu erkennen Komplexere Handlungsschritte sind an dem Doppelpfeil Symbol mit berschrift in einem separaten Abschnitt zu erkennen und die einzelnen Handlungsschritte sind nummeriert Wegweiser 5 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN A VHV MVP installieren Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen zu allen Aspekten die mit der Installation der Regist rierung und dem Update des Programms zu tun haben 3 1 Systemvoraussetzungen Microsoft Windows 2000 Windows NT Windows XP mit Service Pack x Windows Vista mit Service Pack x Windows 7 32 und 64 Bit 3 2 Installation Runterladen Doppelklick exe Installationshinweisen folgen 3 3 Online Registrierung Nach der Installation wird eine Registrierung verlangt Dabei ben tigen Sie lediglich Ihren MAX NET Schl ssel Nach Eingabe der Benutzer Id des Pass
14. igene Dateien 2 Legen Sie im MVP beim Kunden durch eine Verkn pfung das Angebot ab So finden Sie Ihre Angebote stets beim Kunden wieder Kunde NS Angebotellne Mustermann E O Ines Mustermann poo e Anlagen Angebote Beratungsprotokalle Se Dokumentenbeschreibung Dokument Eingef gt am H Historie 5 b Angebot f r das Neufahrzeug C Dokumente und Einstellungen al 12 04 2011 10 48 Geng Beziehungen 3 2 5 Yertr ge 4 H O KFZ it Haftpflicht 7 H E Kapital Ly 1 Se Sonstiges 1 Im Angebote 2 Beratungsanl sse Alle Sch den 0 Bild Dokumente ablegen F r die Ablage von Dokumenten ist es sinnvoll eine Ordnerstruktur einzurichten und diesen Ordner regelm ig zu sichern Vorschlag f r eine OrdnerStruktur E ID Dokumente und Einstellungen E ID Eigene Dateien CH MYP Anlagen LH KundeAnlager I KundeBeratungsanl sse ID Kunderisikoanalysen LH Yertrag ngebote ID Yertrag nlagen Bitte beachten Sie Wenn Sie den Ort der Ablage ndern funktioniert der Zugriff ber das MVP nicht mehr Bedienung 37 HHN VERSICHERUNGEN 5 Index A Allgemeines Angebot erstellen Anhang Anmelden Anzeigen B Bedienung Beratungsanl sse Bestimmungsgem e Verwendung Bildschirmausgabe D Dateiausgabe Datenaustausch Daten Export Datenimport Datens tze bearbeiten Deinstallation Detailfenster Drucken Drucken Selektionen Drucken Termine Dublettenbereinigung E E Mail Ver
15. ine neue Gesellschaft hinzu Klicken Sie auf Neu um eine neue Gesellschaft hinzuzuf gen geben Sie unter Name die Anfangsbuchstaben oder den Namen ein und w hlen Sie aus dem Dropdown Men die Gesellschaft aus Name der Gesellschaft Der Name bzw die Bezeichnung der Gesellschaft VU wird au tomatisch eingef gt kann aber auch ge ndert werden H Den Namen der Gesellschaft ggf ndern und auf OK klicken Die VU Nummer wird vom Programm eingef gt Vermittler Nummer Ihre Vermittler Nummer der Gesellschaft VU Ihre Vermittler Nummer wird jeweils bei den Kunden Vertragsdaten gespeichert was die Zuordnung zwischen Vermittler und Vertrag verifiziert Tragen Sie Ihre Vermittler Nummer ein die Sie von der Gesell schaft erhalten haben Logo s Erl uterung Das Logo wird vom Programm eingef gt Mit dieser Option l schen Sie eine Gesellschaft Markieren Sie eine vorhandene Gesellschaft und klicken Sie auf L schen um die Gesellschaft zu l schen Einstellungen im Tab EU Vermittlerrichtlinie Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Wermittlerrichtlinse N EU Wermittlerrichtliinie SI T tigkeit als vertraglich gebundener Versicherungsvertreter gem 5 54 92 HGB Registriernummer Anschrift F r die Firma besteht eine direkte oder indirekte Beteiligung von ber 10 an den Stimmrechten oder am Kapital eines Versicherungsunternehmens welches Es besteht eine direkte oder indirekte Beteiligung von ber 10 an de
16. n Stimmrechten Ja oder am Kapital der o a Firma durch ein Versicherungsunternehmen oder das e Nein Kufterunternehmen eines Versicherungsunternehmens welches zus tzliche Angaben Bild Vermittlerangaben Tab EU Vermittlerrichtlinie Bedienung 13 Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 4 Datens tze bearbeiten Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel erfahren Sie wie Sie Datens tze bearbeiten das hei t wie Sie einen neuen Kunden anlegen wie Sie einen Datensatz ffnen ndern speichern und schlie en Kundenstammdaten Erfasst werden k nnen alle Kunden bzw Interessentendaten pri vate und gesch ftliche dazu geh ren e Adress Kommunikationsdaten e Bankverbindungen mehrfach mit Verkn pfung an die jeweili gen Vertr ge e Hobbys bzw Vorlieben z B Gro er 96 Fan e Sonstige private Daten Einkommen Unterhaltskosten etc Berufsdaten Berufsstatus Branche und Position Das Editieren der Kundendaten erfolgt im VHV MVP F r VHV Kunden ist ein Webservice Schnitt stelle in Vorbereitung der die alten und die ge nderten Stammdaten elektronisch an die Fachbe reiche weiterleitet die Best tigung erfolgt durch die Beratungsanl sse Schnittstelle die nderung wird in der Kundenhistorie dokumentiert Bei Nicht VHV Vertr gen kann ber die Druckfunktion ein bereits mit den Stamm und nderungs daten bef lltes Fax oder eine E Mail erzeugt werden Die Best tigung wird durch ein F
17. r ge anlegen Kap 4 4 1 und 4 4 2 wie Sie Vertragsdaten importieren Kap 4 4 3 4 1 Anmelden MVP Anmeldung SI MVP Anmeldung Benutzername admin Passwort some Abbrechen Bild MVP Anmeldung MVP Anmeldung Logindaten eingeben 1 ffnen Sie das Programm MVP Das Fenster MVP Anmeldung wird ge ffnet 2 Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein Werkseinstellung Benutzer admin kein Kennwort 3 Klicken Sie auf OK Das Programm wird gestartet Logindaten Sollten Sie Ihr Passwort vergessen haben wenden Sie sich an den VHV Vermittler Helpdesk 0511 907 8595 Bedienung 9 HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN 4 2 Vermittlerstammdaten einrichten Kurzinfo zu diesem Kapitel Das Einrichten der Vermittlerstammdaten ist ein wichtiger erster Schritt Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Vermittlerstammdaten einrichten 1 ffnen Sie das Men MeinMVP 2 Klicken Sie im Tab Vermittlerangaben auf den Button Neu Wenn Sie bereits einen Daten satz angelegt haben klicken Sie auf den Button Bearbeiten 3 Nehmen Sie die Eintr ge bzw Einstellungen vor wie im nachfolgenden Kapitel beschrie ben 4 Klicken Sie auf den Button OK um die Einstellungen zu sichern De
18. r Datensatz wird angelegt und im Fenster Vermittlerangaben angezeigt 4 2 1 Vermittlerangaben Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Tab richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten in verschiedenen Bereichen ein Sie erhalten nachfolgend zu den untergeordneten Tabs Allgemein Kommunikation Gesellschaften und EU Vermittlerrichtlinie detaillierte Informationen zu den Einstellungen Einstellungen im Tab Allgemein wm Vermittler x Allgemein Kommunikation Gesellschaften EU Vermittlerrichtlinie ma CHA Allgemein Anrede Titel Herr Zul Postfach Name Mustermann e Postfach PLZ Zusatz Postfach ORT Vorname willi VM Aktenzeichen Stra e HNr Musterstr 56 Land PLZ D z 12345 Ort Musterhausen MVP Zugangsdaten Anmeldename admin Passwort Wiederholung VHV MAX NET Zugangsdaten Benutzernummer L Passwort Wiederholung B Berechtigungen d Administrator 7 Zugriffsberechtigung auf alle Kalender Ok II Abbrechen Hilfe Bild Vermittlerangaben Tab Allgemein 10 Bedienung Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Tab Allgemein Eintrag Einstellung Aktion W hlen Sie aus dem Dropdown Men der Option Anrede unter Herr Frau Firma Herr und Frau oder die Option ohne Anrede Tragen Sie die Kontaktdaten des Vermittlers ein und wenn zu treffend einen Titel sowie einen Namens Zusatz Anrede Titel Stra e HausNr Land PLZ O ch
19. rammen bernehmen bzw im portieren k nnen Daten bernahme Sie k nnen Datens tze aus anderen Programmen bernehmen bzw importieren Pr fen Sie ob Sie den betreffenden Vertrag als Datensatz bernehmen oder importieren k nnen bevor Sie einen neuen Vertrag anlegen Vermittlerstammdaten Die Vermittlerstammdaten sind die Grundlage f r eine korrekte Anlage der Vertragsdaten Richten Sie Ihre Vermittlerstammdaten daher vollst ndig ein bevor Sie erste Vertragsdaten anlegen oder importieren Daten bernahme Wie Sie Kunden und Vertr ge ber einen GDV Datenimport ber nehmen k nnen erfahren Sie in Kapitel 4 3 Einen neuen Vertrag anlegen 1 Klicken Sie auf den Button Neuer Vertrag siehe Kap 4 Pos 2 Der Fenster Neuer Vertrag wird ge ffnet 2 Klicken Sie im Dropdown Men auf den gew nschten Vertrag 3 Klicken Sie auf OK Der neue Vertrag wird im Detailfenster ge ffnet Neuer Vertrag A Neuer Vertrag Bitte w hlen Sie die Sparte f r den neuen Vertrag KFZ Versicherung f KFZ Versicherung Haftpflichtwversicherung Unfallversicherung Hausratversicherung Glasversicherung Verbundene Geb udeversicherung Rechtsschutwersicherung Kapitallebensversicherung Betriebliche Altersvorsorge Berufsunf higkeitsversicherung Rentenversicherung Basisrentelkurup Risikolebensversicherung Kautionsversicherung Bild Das Fenster Neuer Vertrag 28 Bedienung Benutzerhandbuch VHV
20. sand Export csv F Fachwortverzeichnis Fax Versand Funktionen G GDV Datenimport H Haftung Handlungsschritte 46 38 37 44 32 35 39 39 40 44 39 17 Benutzerhandbuch VHV MVP l Installation 6 K Kapitelaufbau 5 Kunde Vertrag ndern 30 Kunde Vertrag ffnen 30 L Lieferumfang 4 Logindaten 9 O Online Update 6 P Person anlegen 22 R Registrierung 6 S Selektionen 39 40 Sicherheit 5 Sicherheitshinweise 5 Signalw rter 3 Suchergebnisse 31 Suchfunktionen 31 Symbole 5 Systemvoraussetzungen 6 T Technische Angaben 43 Terminplaner 41 U berblick VHV MVP 7 Index VERSICHERUNGEN V Vermittlerangaben Vermittlerstammdaten Vertrag anlegen index W 10 Wegweiser 10 28 Benutzerhandbuch VHV MVP 47
21. spiel 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Mobilfunkpreise k nnen abweichen 6 Cent pro Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom Mobilfunkpreise k nnen abweicher Bild Vermittlerangaben Tab Kommunikation Tab Kommunikation Eintrag Einstellung Aktion Telefon Mobil Fax E Mail Tragen Sie die Kontaktdaten des Maklerb ros ein sowie die Homepage URL der Webseite des Maklerb ros Hinweis zu den Telefon Tragen Sie einen Hinweis zu den Telefonkosten ein kosten Der hier hinterlegte Text wird in der Visitenkarte des Vermittlers angezeigt siehe 4 6 5 Drucken Einstellungen im Tab Gesellschaften Algensn kommutator Geselschsften Eu rerm blernchthrie Vorh rklere Gesellschaften Im i Leon hammer Gesekschaf a Vernler Hummer 1 51350 ADAD Autoversicherung AG ASAA8 d 33700 Allianz Global Gorporale 8 Spedali AG 4321 A slid asin YHE Allgemeine Versicherung AG 12348 111 H Ka G m ET a Le U mol F rb u Ze kk d VHW SEI VHV Vereinigte Hannoversche Versich 12121 d bjeu Abbrechen Hite Bild Vermittlerangaben Tab Gesellschaften 12 Bedienung HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN Tab Gesellschaften Eintrag Einstellung Aktion ffnet den Bearbeitungsmodus Markieren Sie eine vorhandene Gesellschaft und klicken Sie auf Bearbeiten um die Daten siehe unter Neu zu ndern Neu Mit dieser Option f gen Sie e
22. wortes und des Token TAN ist dieser Schritt erledigt Nun steht Ihnen das Programm in vollem Umfang zur Verf gung en Registrierung d VHV MAX NET Anmeldung Benutzernummer Passwort SecurlD Code Um das VHV MVP Programm benutzen zu k nnen ist einmalig eine Online Registrierung notwendig Bitte melden Sie sich mit den Max Net Zugangsdaten an Abbrechen Bild Registrierung Hinweis Die Registrierung erfolgt lediglich um Sie ber neue Entwicklungen zum Programm auf dem Laufenden halten zu k nnen und auf Updates hinzuweisen 3 4 Online Update Datei en runter laden und Installationsroutine starten 3 5 Deinstallation Bei XP Start Einstellungen Systemeinstellungen Software Bei Vista Start Systemsteuerung Programme und Funktionen Bei Windows 7 Start Systemsteuerung Programme und Funktionen 6 VHV MVP installieren HH rr Benutzerhandbuch VHV MVP VERSICHERUNGEN berblick das VHV MVP Kurzinfo zu diesem Kapitel In diesem Kapitel finden Sie einen berblick ber die Men s Funktionen und Bereiche des Hauptfensters des Maklerverwaltungsprogramms MVP Das MVP Hauptfenster ww VHV MVP SURLNIER Datei rmittlergesetz MeinMyYP Max Net Kalender Extras Ansicht Hilfe 3 X A Er II M ller Claus Q euer vertrag Bearbeiten Speichern Drucken Beratungsanl sse Kalender Neues Angebot Anwendungsdarstellung Office 2003 lue Carbon 52010 Office 2010
Download Pdf Manuals
Related Search