Manual de Instruções
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1. WF Processos Manual de Instru es O WF Processos um sistema simples e f cil de ser utilizado contudo para ajudar os novos usu rios a se familiarizarem com o sistema criamos este manual Recomendamos ler os itens descritos abaixo para receber as primeiras orienta es de como utilizar o sistema da melhor forma Boa leitura Mar o 2015 ndice e Como utilizar o manual e Cadastros principais e Cadastros MASO e Dados da Conta M e Cadastro de Usu rios MA e Contratos e Or amentos MA e Cadastro de Processos MASO e Condicionantes MASO e Atividades MASO e Alertas de Processos e Condicionantes MAS e Acompanhamento de tarefas MASO e Acompanhamento de tarefas por usu rios MAS e Relat rio por Cliente e Processo MAS e Verifica o em duas etapas MASO e M dulo Financeiro MAF e Importa o de arquivo CSV MAS e Salvar arquivo CSV MAS Como utilizar o manual Separamos cada assunto explicando as funcionalidades do sistema alguns exemplos e uma letra que representa o perfil de usu rio que tem acesso a fun o Temos 5 perfis de usu rios no WF Processos M aster Este o usu rio que o dono da conta Ele que criou a conta no sistema e n o pode ser editado ou exclu do por outros usu rios N o poss vel atribuir este valor a um outro usu rio A dministrador Tem a vis o total do sistema ele pode utilizar todas as funcionalidades incluindo as financeiras S upe2. 00 653 00 1 027 00 808 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 2 488 00 Aplica o 0 00 653 00 1 027 00 808 00 0 00 D 00 D 00 D 00 0 00 2 488 00 Despesas 124 72 753 37 1 027 05 957 39 530 00 500 00 500 00 500 00 500 00 5 392 53 Faxina 60 00 90 00 90 00 120 00 30 00 0 00 0 00 0 00 0 00 390 00 Luz 64 72 0 00 92 50 247 99 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 405 21 Telefone Internet TV 0 00 63 37 74 55 63 40 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 201 32 Aluguel 0 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 500 00 4 000 00 Equipamentos 0 00 100 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 100 00 CoREatva LEER 0 00 0 00 270 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 270 00 0 00 0 00 0 00 26 00 0 00 D 00 D 00 D 00 0 00 26 00 Fig24 Demonstrativo Fluxo de Caixa Menu Financeiro gt Fluxo de Caixa No menu Fluxo de Caixa voc tem uma vis o por gr fico das receitas despesas e resultado poss vel filtrar por conta e per odo Fluxo de Caixa Conta l leciono y q Periodo de E at E Fluxo de Caixa 1 200 EB Receita EH Despesa 600 Resultado 0 600 1 200 Ago 2014 Set 2014 Out 2014 Nov 2014 Dez 2014 Jan 2015 Fev 2015 Mar 2015 Fig25 Fluxo de Caixa IMPORTA O DE ARQUIVO CSV MAS Menu Importa o A importa o de arquivo CSV foi desenvolvido para auxiliar nos cadastros e na alimenta o inicial do sistema Muitos de nossos clientes possu am as informa es das suas empresas em planilhas eletr nicas e o trabalho manual de alimentar o WF Processos
3. Fig21 Relat rio VERIFICA O EM DUAS ETAPAS MASO Menu Seu nome gt Meus Dados Ter sua senha roubada por algu m muito mais f cil do que voc pensa Qualquer uma dessas a es comuns poderia colocar voc em risco de ter sua senha roubada e Usar a mesma senha em mais de um site e Fazer download de software pela Internet e Clicar em links enviados por mensagens de e mail e A verifica o em duas etapas pode ajudar a manter afastadas pessoas m intencionadas mesmo que elas saibam sua senha Pensando nisso a WF desenvolveu um mecanismo de verifica o baseado no Google em que para acessar a sua conta al m da senha necess rio um c digo de seguran a O c digo enviado por SMS para o n mero de celular cadastrado pelo usu rio todas s vezes que tentar acessar sua conta de uma m quina que ainda n o tenha sido autorizada Verifica o de c digo de seguran a Verifica o Enviamos para o n mero 511 o c digo de seguran a para acesso ao sistema C digo C digo de verfica o CI N o solicitar c digo novamente neste computador Pia entar novamente Voltar Fig22 Envio de c digo de seguran a Para ativar essa funcionalidade clique no seu nome no canto superior direito da tela e depois em Meus Dados Confira o n mero do seu celular marque a caixa para Ativar Seguran a e em salvar Pronto Da pr xima vez que fizer login a funcionalidade j estar habilitada Alterar Ca
4. por p gina Para editar ou excluir um registro basta clicar nos bot es Caneta e Lixeira correspondente a cada um dos registros Cliente Data Validade Dias para alerta Status Usu rio Respons vel 100200 Radia o 2015 1249 530 Em Aberto carol 123 Radia o 2014 07 21 111 Finalizado Liliane Pa D 1232 Sulista LTDA 2014 07 15 13 Em Aberto Jo o Carlos Lopes Garcia Pa 1 20140810 Recruta FH 2019 04 10 180 Em Aberto Fi 1 212 Radia o 2015 07 16 11 Em Aberto Fabiano PA i 21211 Ricardo Gon alves 2015 07 26 121 Finalizado A i 3112 Recruta FH 2015 07 11 1211 Em Aberto Jo o Carlos Lopes Garcia f il 312 Radia o 2015 07 25 121 Em Aberto q mn 3121 WYL Consultoria 2014 10 01 300 Em Aberto F bio Silva Pa E 31231 Ricardo Gon alves 2015 07 15 121 Em Aberto Pa 7 Exibindo de 1 a 10 de 13 registros Anterior 2 Pr xima Fig3 Tabela de registros com op es de registros por p gina ordena o filtros e editar e excluir registros Dados da Conta M Menu Dados da Conta gt Dados Gerais Essa a primeira tela de cadastro que deve ser realizado no WF Processos a tela onde o usu rio Master informa os dados da empresa Serve para dados de cobran a e tamb m para as funcionalidades de impress o de contratos or amentos e recibos Cadastro de Usu rios MA Menu Usu rios Os Usu rios s o as pessoas que v o utilizar o sistema para acompanhar os processos realizar o controle financeiro delegar fun es para outros usu ri
5. registro Agora para salvar em CSV clique no cone de arquivo depende da vers o Excel utilizada depois em Salvar Como Pasta de Trabalho Excel e altere o tipo do arquivo para CSV separado por v rgulas csv Selecione o local do arquivo e clique em Salvar a Pasta de Trabalho Habilitada para Macro do Excel xlsm d Google Drive Pasta de Trabalho Bin ria do Excel xlsb Pasta de Trabalho do Excel 97 2003 xls Dados XML xml Bibliotecas P gina da Web de Arquivo nico mht mhtml F Documentos P gina da Web htm html Modelo do Excel xltx Imagens Modelo Habilitado para Macro do Excel xltm a M sicas Modelo do Excel 97 2003 xlt E Videos Texto separado por tabula es tt Texto em Unicode t Planilha XML 2003 xml Pasta de trabalho do Microsoft Excel 50 05 oxls CSV separado por v rgulas csv Texto formatado separado por espa os prn Lo Computador Texto Macintosh tt a qr Texto MS DOS Feb El Disco Local C Sy Macintosh csv a Dados D CSV MS DOS csv DIF Formato de troca de dados dif e Grupo dom stic SYLK vinculo simb lico slk ka Suplemento do Excel Cxlam Nome do arquivo Suplemento do Excel 97 2003 xla Tipo Pasta o ball Fig33 Selecionar o tipo do arquivo como CSV Por fim o Excel vai alertar que os arquivos CSV n o podem utilizar todos os recursos do Excel por se tratarem de arquivos simples Basta clicar em S
6. 3121 WWL 01 07 2015 Fabiano Consultoria 3112 Recruta FH 11 07 2015 Renata 100200 Radia o 19 12 2015 Carolina Alertas de Condicionantes Processo Cliente Pr x venc Periodicidade Respons vel Descri o 212 Radia o 18 11 2014 Mensal Femanda Solicitar o documento junto prefeitura 20140810 Recruta FH 10711 2014 Mensal Juliana Enviar por e mail o relat rio mensal Fig15 Alertas Se um processo finalizado ele e suas condicionantes n o s o mais exibidos na tela de alertas N o poss vel reabrir uma tarefa Nessa tela tamb m poss vel delegar os usu rios que ser o respons veis pelos processos e ou condicionantes ES Fig16 Delegar usu rio e finalizar atividade Acompanhamento de tarefas MASO Menu Acompanhamentos gt Processos Cada tarefa seja processo condicionante ou atividade uma vez que seja delegada a um usu rio passa a aparecer na tela de Acompanhamento Nessa tela temos a funcionalidade de adicionar informa es que ocorreram conforme os trabalhos realizados pela equipe o local onde os usu rios entram com as informa es do que est acontecendo com a tarefa Ele pode informar que iniciou o processo que visitou um cliente ou que est esperando alguma resposta Assim os administradores e supervisores tem uma vis o geral do que est acontecendo como cada um dos processos que est o para vencer Acompanhamento de Processos Usuario Fabiano Usuario Fabio Silva Process
7. Daiane Nogueira Operador 1 1 2 fi y Usu rio Perfil Processos Condicionantes Atividades F bio Ribeiro Operador 2 1 1 a Usu rio Perfil Processos Condicionantes Atividades Fernanda Alves Operador 1 0 1 i Tipo Processo Cliente Validade Respons veis Processo 201001301 Mariana Decora es 30 01 2015 Fernanda Alves Marco Ara jo Tipo Processo Cliente Respons veis Descri o Atividade 200907141 Mariana Decora es Daiane Nogueira F bio Outro teste Ribeiro Fernanda Alves Jo o Carlos Marco Ara jo Y Usu rio Perfil Processos Condicionantes Atividades Jo o Carlos Operador 0 0 1 s Usu rio Perfil Processos Condicionantes Atividades Leonardo Silva Administrador 1 2 1 a Usu rio Perfil Processos Condicionantes Atividades Marco Ara jo Supervisor 1 0 1 Fig20 Detalhamento de tarefas por Usu rios Relat rio por Cliente e Processo MAS Menu Processos gt Cliente Processo Na tela de relat rios temos a funcionalidade de exibir e imprimir todas as atividades que foram realizadas num processo Toda informa o do processo como cliente datas n mero condicionantes e toda atividade que um usu rio realizou exibido nessa tela Relat rio de Processo Chente Radia o X Processo a2 o svala 212 Radia o In cio 18 08 2012 Validade 16 07 2015 Situa o Em Aberto Ultimo respons vel Fabiano Acompanhamento 02 09 2014 Fabiano Visite o chente 03 09 2014 F bio Silva OK
8. am em conjunto para que seja exibido o alerta X dias antes da data de vencimento Estes campos s o utilizados para exibir alerta na tela principal dos administradores e supervisores para que eles possam delegar as atividades dos processos para os usu rios Data Validade Dias para alerta Fig9 Data validade e Dias para alerta Todas as atividades que os usu rios fazem em um processo podem ser acompanhadas numa tela pr pria de acompanhamento Abaixo temos uma lista com a descri o dos campos da tela de Cadastro de Usu rios e N mero Identifica o do Processo pode ser um n mero um texto ou uma combina o o campo chave do Processo e Cliente Selecione o Cliente do Processo e Data In cio Data de In cio do Processo e Data Validade Data de Validade e Dias Alerta N mero de dias que deseja come ar a receber os alerta Por exemplo se desejar receber alertas 3 meses antes do vencimento basta entrar com 90 neste campo e Status Situa o do Processo Inicie sempre com Em Aberto e altere para Cancelado ou Finalizado conforme a necessidade e Observa o Texto descritivo com todas as informa es do processo No Cadastro de Processos voc ainda encontra o bot o Condicionantes Este bot o um atalho para adicionar as condicionantes do processo Leia mais sobre condicionantes logo abaixo Registro salvo com sucesso Fig10 Bot es Salvar Novo e Condicionantes e Mensagem de Confirma o Cond
9. dastro Nome Jos Santos Telefone 11 91 55 45632 Ativar seguran a Salvar Fechar Fig23 Ativar c digo de seguran a M DULO FINANCEIRO MAF Menu Financeiro O M dulo Financeiro presente no WF Processos um ferramenta completamente independente que tem como objetivo auxiliar no controle das receitas e empresas de nossos clientes Os usu rios com perfis Administrador e Financeiro tem acesso a esse m dulo e podem fazer lan amentos diversos para controlar e prever as entradas e sa das financeiras O m dulo inclui o lan amento de movimentos o cadastro de contas e de categorias Contas Menu Financeiro gt Contas O Cadastro de Contas tem por objetivo separar as despesas em diversas contas Isso ajuda muito na separa o do que est em caixa ou em diversas contas corrente ou poupan a Categorias Menu Financeiro gt Categorias No Cadastro de Categorias temos diversos itens que auxilia na separa o dos lan amentos que fazemos Por exemplo atrav s das categorias podemos saber quanto estamos gastando com alimenta o ou prever quanto vamos receber de um determinado cliente Demonstrativo Menu Financeiro gt Demonstrativo No menu Demonstrativo voc tem uma vis o geral do andamento financeiro poss vel filtrar por categoria e per odo Demonstrativo Categoria Sejaciona fa Periodo de E ate E Categoria 11 2014 12 2014 1 2015 2 2015 3 2015 4 2015 5 2015 6 2015 7 2015 Total Receitas 0
10. era muito ma ante Com a importa o de arquivos em CSV o tempo de cadastro muito reduzido Os usu rios com perfis Master Administrador e Supervisor tem acesso a esse m dulo e podem realizar a importa o dos dados Para realizar a importa o dos dados necess rio seguir as instru es Re SE de Entre no menu que deseja realizar a importa o e fa a o download do arquivo em Excel de modelo Preencha a planilha com as informa es Os campos com na frente do nome s o obrigat rios Salve a planilha como CSV Veja abaixo como as instru es de como salvar em CSV Clique no bot o abaixo Escolher Arquivo selecione o arquivo com as informa es preenchidas e clique em Importar Informa es importantes a E N o altere de maneira nenhuma a ordem das colunas da planilha Tenha certeza que os campos obrigat rios foram preenchidos Tenha certeza que os campos DEIXAR EM BRANCO N o foram preenchidos Campos de data devem estar no formato aaaa mm da Arquivos muito grandes podem demorar alguns minutos para serem processados Sugerimos iniciar com poucos registros Importe dois ou tr s registro para verificar se o entendimento das instru es est OK depois prepare a planilha com mais informa es Na tela de importa o selecione o arquivo em CSV e clique em Importar Importa o Importa o de Processos Instru es Para realizar a importa o dos dados necess rio seguir as intru e
11. icionantes MASO Menu Processos gt Condicionantes As condicionantes s o a es de um processo que devem ser feitas de tempos em tempos durante a validade de um processo S o a es que podem ocorrer mensalmente semestralmente ou anualmente Por exemplo necess rio a cada 2 meses fazer a verifica o X ou a cada 6 meses solicitar a informa o Y atrav s das condicionantes que garantimos esse controle Alertas de Condicionantes Processo Cliente Pr x venc Periodicidade Respons vel Descri o 212 Radia o 18 11 2014 Mensal Femanda Solicitar o documento junto prefeitura 20140810 Recruta FH 10 11 2014 Mensal Juliana Enviar por e mail o relat no mensal Fig11 Alerta de Condicionante Da mesma forma que o processo voc pode configurar os dias que deseja receber os alertas de cada uma das condicionantes poss vel criar um processo sem uma condicionante e n o existe um n mero limite de condicionantes por processo Voc pode criar uma condicionante durante o cadastro de um processo ou por sua pr pria tela S poss vel editar e excluir uma condicionante na sua pr pria tela Condicionantes do Processo Periodicidade Mensal Dias para alerta Descri o Salvar Novo Cancelar Fig12 Cadastro de Condicionante durante o Cadastro de Processo Cadastro de Condicionantes N mero do Processo 20140810 x v Dias para alerta 20 Periodicidade em meses 3 Observa o Solicitar docu
12. ilizando a planilha processo xIs In cio Inserir tayoutda P gina F rmulas Dados Revis o Exibi o Q s x is All m i _ mm T Emas E E Calibri VI x A x Ep Quebrar Texto Automaticamente Geral yi p BA 14 um Ea h di Autnso ima id Fa Ea TE E a SE SS a zs Es 18 Preencher Colar N Z s Eic Ay lt E E E E RE oa Mesdar e Centralizar TER 0 00 Formata o Formatar Estilos de Inserir Excluir Formatar y Classificar Localizar e F IB it E 3 o w jo 0 Condicional como Tabela C lula Y Y 2 Limpar e Filtrar Selecionar rea deTranst 5 Fonte E Alinhamento N mero m Estilo C lulas J Edi o D4 G Fe PI a c D E F lel H l J E Ma a 1 N mero rg o N da Licen a DEIXAR EM BRANCO Cliente DEIXAR EM BRANCO Tipo Data de In cio Data Validade Dias para alerta Observa o 2 4 3 a oq 9 6 Fig29 Planilha processo em Branco Preencha a planilha com os dados Deixe as colunas DEIXAR EM BRANCO sem nenhum valor e preencha corretamente o Nome do Cliente e o Tipo do Processo para n o ter problemas durante a importa o Wo or E hr PR N mero rg o N da Licen a DEIXAR EM BRANCO Cliente DEIXAR EM BRANCO Tipo Data de In cio Data Validade Dias para alerta Observa o 99999 SSPSP 99999 Cliente de Importa o de Teste Teste 9 30 01 2015 20 06 2020 300 Teste Importa o Il Fig30 Planilha processo com 1
13. im e seu arquivo est pronto para ser importado processo csv pode conter recursos que n o sejam compat veis com CSV separado por v rgulas Deseja manter a pasta de trabalho neste formato Para manter o formato que ignora qualquer recurso incompat vel dique em Sim Para preservar os recursos dique em N o Em seguida salve uma c pia no formato mais recente do Excel Para ver o que pode ser perdido dique em Ajuda l Fig34 Confirma o de Formato
14. lu do por outros usu rios N o poss vel atribuir este valor a um outro usu rio Administrador Tem a vis o total do sistema ele pode utilizar todas as funcionalidades incluindo as financeiras Supervisor O Supervisor pode visualizar as atividades de todos os usu rios Operador respons vel por suas atividades e pode fazer o cadastro de processos por m n o pode delegar o perfil mais utilizado Financeiro A pessoa que tem o perfil atribu do como financeiro tem acesso somente s funcionalidades financeiras do sistema e Enviar notifica o por e mail Este campo indica se a pessoa vai receber uma notifica o assim que um processo ou condicionante for atribu do a ele Perfil Supervisor X a l a Administrador Financeiro Operador SUPpervisor Fig5 Perfis de Usu rio Cadastre e oriente todos os seus colaboradores para que possam utilizar o WF Processos da melhor maneira poss vel Clientes MA Menu Clientes gt Cadastro Ap s cadastrar os funcion rios necess rio cadastrar os clientes Cadastro de Clientes Nome Raz o Social CNPJ CPF Inscni o Municipal Inscri o Estadual E mail Telefone Fig6 Cadastro de Clientes Apenas o campo Nome obrigat rio O Cadastro de Clientes possui o bot o Copiar e mails Este bot o tem a funcionalidade de copiar os e mails de seus clientes que aparecem na tabela de registros Fig7 Bot es Salvar Novo e Copiar E
15. mails Contratos e Or amentos MA Menu Clientes gt Contratos Clientes gt Or amentos Os Cadastros de Contratos e Or amentos possuem numera o autom tica e poss vel carregar um modelo pr definido pelo WF Processos para seguir como exemplo Al m disso poss vel visualizar O contrato e imprimir sempre que necess rio Contratos Numero 16 Cliente vig ncia Contrato Campos obngai nos Fig8 Cadastro de Contratos Bot es para visualizar e carregar modelo de exemplo O campo Vig ncia no Cadastro de Contrato utilizado para alertar os usu rios Master e Administradores quando um contrato estiver para vencer Tipos de Processos MASO Menu Processos gt Tipos de Processos Os Tipos de Processos podem variar de empresa para empresa estado para estado por isso este um campo livre mas que ajuda na organiza o das licen as Alguns exemplos s o e Licen a Ambiental Corretiva e Licen a Ambiental Pr via e Minist rio P blico e Projeto de Recupera o de rea Degradada e Minist rio P blico e SECRETARIA MUNICIPAL Cadastro de Processos MASO Menu Processos gt Contrato Os processos s o os principais itens do sistemas S o os processos que devem ser controlados e s o eles que s o usados para alertar os usu rios de quando sua data de validade est para vencer No cadastro de processos temos os campos Data Validade e Dias para alerta os dois campos trabalh
16. mentos de licen a Salvar Campos obrigat rios 10 Y registros por p gina Filtrar Processo Dias para alerta Periodicidade em meses Observa o S 20140810 15 1 Enviar por e mail o relat rio mensal f il Fig13 Cadastro de Condicionante Atividades MASO Menu Processos gt Atividades Atividades s o a es dos processos que n o est o relacionadas a data de vencimento e nem a condicionantes Voc pode criar quantas Atividades quiser e delegar para qualquer Usu rio utilizando o bot o Usu rios Cadastro de Atividade Numero do Processo o q pl E L SELH PE Status Observa o t Salvar Campos obrigat rios Fig14 Cadastro de Atividade Alertas Acompanhamentos e Relat rios Ap s terminar os cadastros o sistema ir exibir alertas automaticamente assim que as condi es sejam atendidas Por exemplo se o alerta de um processo est programado para ser exibido 30 dias antes do vencimento o sistema passar a exibir um alerta desse processo a partir de 30 dias antes da data de vencimento Alertas de Processos e Condicionantes MAS Menu Alertas Uma das principais telas do sistema atrav s dessa tela que os alertas de processos e de condicionantes s o exibidos Ambos s o similares por m enquanto o processo a data base a de validade as condicionantes tem como base a data de inicio e a periodicidade de repeti o Alertas de Processos Processo Cliente Validade Respons vel
17. o 31231 Processo 212 Data 02 08 2014 Data 03 09 2014 Processo 312 Cliente Ricardo Gon alves Cliente Radia o Descri o visitei o chente Descri o OK Cliente Radia o Validade 15 07 2015 Validade 16 07 2015 Validade 25 07 2015 Responsavel Responsavel Fabiano Responsavel Fig17 Acompanhamento de Processo Acompanhamento de tarefas por usu rios MAS Menu Acompanhamentos gt Usu rios Na tela de Acompanhamento de tarefas por usu rios temos a vis o geral em gr ficos de como est o distribu das as tarefas de cada um dos usu rios do sistema Usu rios x Processos x Condicionantes x Atividades 2 0 1 5 1 0 0 5 0 0 Daiane Nogueira F bio Ribeiro Fig18 Gr fico de Tarefas por Usu rios Fernanda Alves Jo o Carlos Leonardo Silva Marco Ara jo E Processos EE Condicionantes B Atividades Usu rios x Processo Condicionantes Atividades W Daiane Nogueira BB F bio Ribeiro DD Fernanda Alves W Jo o Carlos W Leonardo Silva EE Marco Ara jo Fig19 Gr fico de Tarefas por Usu rios 2 Analisando os gr ficos poss vel identificar qual dos usu rios est mais sobrecarregado e qual est mais ocioso Al m disso poss vel detalhar cada uma das tarefas de cada usu rio Detalhamento de Usu rio Perfil Processos y Usu rio Condicionantes Atividades
18. os ou realizar opera es de cadastros O Cadastro de Usu rios deve ser feito com muita aten o S o poucos campos por m cada um deles tem uma fun o importante que deve ser seguida para o bom funcionamento dos acompanhamentos de processos Cadastro de Usuarios Nome Fabiano Pereira Senha ETERERERE E mail fabianofbwvsconsultona com br Telefone Pentil 11 59687 7688 Supervisor X Enviar notifica o por e mail SIM x Salvar Wapa Campos obngal ros Fig4 Cadastro de Usu rios e Nome Identifica o do Usu rio no sistema importante utilizar um Nome e Sobrenome para que n o exista confus o no momento de delegar uma atividade a um usu rio e Senha Senha que o Usu rio ir utilizar para acessar o sistema Na parte direita do Menu temos a informa o do Usu rio logado clicando no nome do usu rio poss vel alterar a senha a qualquer momento e E mail E mail o campo chave do Usu rio Ele utilizado para se logar no sistema e tamb m para receber notifica es e Celular N mero do telefone celular do Usu rio Por motivos de seguran a enviamos um c digo de verifica o para evitar que uma pessoa n o autorizada tente acessar a conta de outra pessoa e Perfil O Perfil o que define quais funcionalidades o Usu rio poder acessar S o eles O Master Este o usu rio que o dono da conta Ele que criou a conta no sistema e n o pode ser editado ou exc
19. rvisor O Supervisor pode visualizar as atividades de todos os usu rios O perador respons vel por suas atividades e pode fazer o cadastro de processos por m n o pode delegar o perfil mais utilizado F inanceiro O usu rio com este perfil tem acesso ao m dulo Financeiro do sistema Desta forma cada assunto seguir o modelo CADASTRO DE PROCESSOS MASO Ou seja a funcionalidade Cadastro de Processos est vis vel para os perfis Master Administrador Supervisor e Operador Cadastros principais O primeiro passo informar os dados da Empresa realizar o Cadastro de Usu rios e depois os demais cadastros Cadastros MASO O menu principal fica sempre vis vel para facilitar a navega o Clique nos links para acessar os formul rios e preencha os campos Chentes Fig1 Menu Principal Um asterisco em vermelho indica um campo obrigat rio Nossos campos possuem regras para n o permitir a entrada de caracteres alfanum ricos em campos n meros por exemplo Clique em Salvar para gravar o registro e em Novo para limpar os campos Fig2 Bot es Salvar e Novo Se todos os campos forem preenchidos corretamente uma mensagem de confirma o ir aparecer logo abaixo dos bot es Na tabela no final da tela voc encontra todos os registros criados Nossa tabela possui mecanismo din mico aonde poss vel ordenar clicando no t tulo da coluna filtrar por qualquer campo e expandir o n mero de registros
20. s 1 Clique aqui e fa a o download do arquivo em Excel de modelo 2 Preencha a planilha com as informa es Os campos com na frente do nome s o obrigat rios 3 Salve a planilha como CSV Clique aqui para visualizar as intru es de como salvar em CSV 4 Clique no bot o abaixo Escolher Arquivo selecione o arquivo com as informa es preenchidas e clique em Importar Informa es importantes N o altere de maneira nenhuma a ordem das colunas da planilha Tenha certeza que os campos obrigat rios foram preenchidos Tenha certeza que os campos DEIXAR EM BRANCO N o foram preenchidos Campos de data devem estar no formato aaaa mm dd Arquivos muito grandes podem demorar alguns minutos para serem processados Sugerimos iniciar com poucos registros Importe dois ou tr s registro para verificar se o entendimento das instru es esta C Dm tao a Escolher Arquivo processo csv amp Importar Fig26 Tela de Importa o A confirma o de importa o com sucesso e ou informa es de erros ser o mostrados ap s a importa o Importa o de Processos 1 registro s importado s Fig27 Confirma o de Sucesso Importa o de Processos Erros nas linhas Linha 2 Campo chave duplicado Registro ja se encontra no sistema O registro s Importado s Fig28 Informa es de erros durante a importa o SALVAR ARQUIVO CSV MAS Fa a o download da planilha de modelo No nosso exemplo estamos ut
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