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IBM Marketing Operations - Guida dell`utente

1. Flusso di lavoro del processo di approvazione 114 Per iniziare il processo di approvazione viene creata un approvazione vengono aggiunti i responsabili dell approvazione e gli elementi da approvare Quindi viene inoltrata l approvazione e inizia il processo di revisione IBM Marketing Operations invia il processo di approvazione ai responsabili dell approvazione sulla base della IBM Marketing Operations Guida dell utente sequenza e se i revisori sono obbligatori o facoltativi Il processo di approvazione attraversa diverse iterazioni quando tutti i responsabili dell applicazione completano la propria revisione Informazioni su questa attivit E necessario notare diversi fattori riguardanti i processi di approvazione Il proprietario dell approvazione pu annullare il processo di approvazione in qualsiasi fase del processo e I responsabili dell approvazione forniscono opinioni separate riguardanti ogni elemento dell approvazione approvazione approvazione con modifiche o rifiuto Quindi inviano le risposte complete Marketing Operations organizza le approvazioni in visualizzazioni Quando si fa clic su Operazioni gt Approvazioni per impostazione predefinita viene mostrata la vista Approvazioni personali attive L elenco mostra soltanto le approvazioni attive e di cui si membro sia in qualit di proprietario che di responsabile dell approvazione Nota anche possibile visualizzare le approvazioni in att
2. 58 Progetti collegati e ah A 58 Panoramica sui sottoprogetti dia 59 Dettagli sulla relazione progetto sottoprogetto 59 Creazione di progetti e richieste figlio 60 Collegamento di progetti e richieste figlio ai progetti ro de LE 61 Sicurezza per i progetti collegati dr a aa 61 Rimozione dei link del progetto padre figlio 61 Assegnazione del lavoro 262 Riconciliazione dei progetti 62 iii Eliminazione di progetti sii lita Lr 168 Disattivazione di progetto e richiesta a a Ra 169 Disattivazione di progetti e richieste 64 Riattivazione di progetti e richieste 65 Capitolo 6 Flussi di lavoro 67 Visualizzazioni del flusso di lavoro 67 Modalit di visualizzazione del foglio di allo 68 Finestra di dialogo Pubblica di attivit i AN 68 Aggiunta di un allegato ad un attivit 5 0 Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione 71 Modalit di visualizzazione cronologica 72 Personalizzazione della visualizzazione del foglio di calcolo o della cronologica 72 Impostazione della larghezza della prima colonna 74 Vista Diagramma di flusso del processo 75 Concetti sul flusso di lavoro 02 0220202 75 Pianificazioni dd p go g e SZ Calcoli di dipendenza dite sa Ag si cs 179 Pianificazione dei periodi non lavorativi 80 Modifica dei fogli di calcolo del fl
3. Fattura Immettere un numero di fattura e Un numero assegnato da un fornitore esterno e indicato in una copia cartacea della fattura e Un numero originale basato sullo schema di codifica dell azienda per le fatture interne o i report di spese Nota I numeri di fattura non devono essere necessariamente univoci in tutte le fatture di IBM Marketing Operations ma devono essere univoci in tutte le fatture di uno stesso fornitore Nome fornitore Consente di selezionare il fornitore dall elenco a discesa Gli amministratori di IBM Marketing Operations compilano questo elenco Se impossibile trovare un fornitore nell elenco rivolgersi all amministratore Proprietario i Fare clic su Aggiungi rimuovi membri per aggiungere o rimuovere proprietari Per impostazione predefinita il campo contiene il nome del creatore della fattura Politica di Consente di selezionare la politica di sicurezza da applicare alla fattura sicurezza dall apposito elenco a discesa Il valore predefinito Globale Numero di Immettere il numero dell ordine di acquisto associato al lavoro in corso ordine di di fatturazione In genere si tratta di un numero aziendale interno In acquisto alcuni casi il numero dell ordine di acquisto viene utilizzato per tenere traccia delle fatture pre approvate Data fattura Consente di inserire la data di fatturazione manualmente o tramite selezione dal calendario Data di scadenza
4. e Tabulazione automatica dei risultati del programma ad esempio i risultati riportati di seguito Misurazione congruente tra attivit Aggregazione di risultati tra programmi e Collegamento automatico delle metriche chiave ad esempio il numero di contatti e risposte dalle campagne alle metriche del progetto e Creazione di una memoria base di marketing Le metriche disponibili per un piano un programma o un progetto dipendono dal tipo modello utilizzato per crearli Configurazione delle metriche di un programma e di un progetto Utilizzare la procedura guidata per aggiungere un programma o un progetto e specificare le metriche che si desidera raccogliere I risultati sono visualizzati nella pagina Tracciamento Informazioni su questa attivit Nota Questa attivit descrive la configurazione delle metriche per un programma la configurazione delle metriche per un progetto simile Per configurare le metriche di programma completare la seguente procedura Procedura 1 Utilizzando la procedura guidata aggiungere un programma o un progetto Quando si utilizza la procedura guidata la pagina Tracciamento visualizza le informazioni di tracciatura del modello per il programma Non possibile modificare il tipo di informazioni acquisite sulla pagina Tracciamento ma possibile immettere dei valori di destinazione per le categorie A seconda del modo in cui l amministratore configura i modelli di programma il
5. necessario applicare tali opzioni alle celle adiacenti la selezione mediante Ctrl clic non supportata le altre opzioni nel meni u Strumenti funzionano nel modo riportato di seguito e Importa e salva flusso di lavoro disponibile solo se il progetto si trova nello stato Non avviato Sostituisce l intero foglio di calcolo con le attivit ed i valori in un modello di flusso di lavoro precedentemente definito e Cancella colonna fare clic su una singola cella quindi selezionare questa opzione per eliminare tutte le voci in tale colonna Per le colonne con un valore predefinito come ad esempio Calendario per il periodo ogni cella impostata sul valore predefinito e Cancella tutto elimina tutto il foglio di calcolo Annulla ultima operazione Fare clic per annullare l ultima modifica Ripeti Fare clic per riapplicare una modifica annullata con l azione Annulla Capitolo 6 Flussi di lavoro 85 86 Tabella 16 La barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro Continua Icona Descrizione B Salva Fare clic su questa icona per selezionare una delle seguenti opzioni e Salva salvataggio provvisorio il foglio di calcolo resta in modalit di modifica Salva e duplica salva il lavoro e crea un progetto con i dati forniti su tutte le schede Salva e termina salva il lavoro e visualizza la modalit di visualizzazione del foglio di calcolo e Salva e torna all elenco
6. Capitolo 13 Budget 185 I fondi allocati dall oggetto padre permangono nell oggetto figlio ma non hanno una fonte In altre parole l oggetto figlio continua a richiedere l allocazione di denaro ma questa non pi responsabilit dell oggetto padre Ad esempio rimuovere un collegamento tra un programma e un piano ha effetti sul budget di entrambi nei modi indicati di seguito Si interrompe l allocazione di denaro dal piano al programma Di conseguenza il budget assegnato all area programma corrispondente ridotto conformemente e Le spese del programma non sono pi conteggiate in riferimento al piano e Il programma continua a usufruire dei fondi allocati in precedenza dal piano e di conseguenza risulta necessario rimuovere tali fondi dal programma o trovare un altra fonte di finanziamento Budget e account In IBM Marketing Operations i budget e gli account non dispongono di relazioni predeterminate Gli account rappresentano l elemento finanziario di un organizzazione mentre i budget l aspetto correlato al marketing In genere l elemento finanziario non caratterizzato da una granularit sufficiente a catturare dettagliatamente tutte le esigenze di marketing I budget intervengono per colmare questa lacuna Un piano programma o progetto possono essere finanziati da uno pi account Per ulteriori informazioni sugli account in IBM Marketing Operations consultare Capitolo 15 Account a pagina 207
7. Indica che la fattura ancora in lavorazione Quando viene creata inizialmente Una fattura nello stato Bozza Per cambiare lo stato di Bozza di una fattura necessario aggiungere delle voci di riga Se necessario possibile mettere la fattura in uno stato di Bozza scegliendo Redigi di nuovo fattura dal menu Modifica stato Annullato Annullare una fattura non equivale a eliminarla Quando si annulla una fattura non attiva ma ancora possibile visualizzarla in Marketing Operations Con l eliminazione la fattura viene rimossa dal sistema Quando si passa una fattura allo stato Annullato Marketing Operations invia un avviso ai proprietari della fattura In corso di revisione I responsabili dell approvazione stanno attualmente esaminando le voci di riga della fattura Nota questo stato interno si verifica dopo aver contrassegnato una fattura come Pagabile Pagabile Gli elementi della fattura sono stati verificati e la fattura pronta per essere inviata a Contabilit fornitori Quando si passa una fattura allo stato Pagabile il proprietario dell account a cui appartiene la fattura riceve una notifica Se l organizzazione utilizza la funzione di approvazione della fattura la modifica dello stato di una fattura in Pagabile attiva il processo di approvazione Marketing Operations La fattura pu passare allo stato In corso di revisione mentre i responsabili dell approvazione esaminano le voci di riga P
8. e I proprietari dell attivit possono aggiungere allegati solo alle proprie attivit e I proprietari e gli utenti con autorizzazione di sicurezza Elimina allegato per i progetti possono eliminare gli allegati delle attivit Informazioni su questa attivit L aggiunta di allegati alle attivit un operazione simile all aggiunta di allegati ad altri oggetti ad esempio i programmi Tuttavia notare il seguente comportamento specifico per l aggiunta di allegati alle attivit e Non possibile utilizzare le markup sugli allegati delle attivit La creazione di versioni non disponibile per gli allegati alle attivit il caricamento di una nuova versione sovrascrive la versione esistente dell allegato e possibile avere pi allegati attivit con lo stesso nome per la stessa attivit Questa situazione pu verificarsi quando pi proprietari dell attivit caricano ognuno un file con lo stesso nome possibile differenziare i file in base all utente che crea l allegato e possibile aggiungere e rimuovere gli allegati indipendentemente dallo stato dell attivit Vale a dire anche se un attivit contrassegnata come completata o saltata comunque possibile aggiungere e rimuovere gli allegati e La scheda Allegati per un progetto suddivisa in due sezioni una per i file allegati direttamente al progetto ed una per i file allegati alle attivit e Se il proprietario di un attivit aggiunge allegati all at
9. e Un progetto pu disporre di un numero illimitato di progetti figlio e Un progetto pu disporre sia di un progetto padre che di un progetto figlio Questa opzione consente di ottenere una gerarchia di n livelli per i progetti ad esempio progetto padre progetto figlio progetto nipote Tuttavia una richiesta non pu essere un elemento padre Le richieste possono essere solo elementi figlio dei progetti e Non possibile eliminare un progetto collegato ad un elemento padre o figlio Per poter eliminare un progetto necessario rimuovere prima tutte le relazioni padre figlio e progetto programma e Quando si copia un progetto collegato come figlio o padre il nuovo progetto non collegato e Non viene eseguito il rollup di metriche budget e flusso di lavoro da un progetto figlio a un progetto padre Creazione di progetti e richieste figlio Utilizzare i progetti e le richieste figlio per organizzare il lavoro al di sotto del livello di progetto Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del progetto padre fa 2 Fare clic su Gestisci oggetti collegati progetto o Aggiungi richiesta e selezionare Aggiungi Nota Queste opzioni sono disponibili solamente se si possiedono le autorizzazioni di sicurezza necessarie 3 Scegliere un modello per il nuovo sottoprogetto o per la nuova richiesta Viene visualizzata la procedura guidata per l aggiunta di una richiesta di progetto o di un progetto 4 Completare la proc
10. Capitolo 7 Approvazioni 123 124 e Se il proprietario dell approvazione non richiede la disposizione di tutti gli elementi necessario rispondere ad almeno un elemento da approvare in caso contrario viene visualizzato il seguente messaggio di avvertenza Rispondere ad almeno un documento prima di contrassegnare il processo come completo possibile rispondere a un elemento da approvare molteplici volte prima di completare la risposta all intero processo Tuttavia una volta fatto clic su Invia risposta completa per completare la revisione non pi possibile rispondere nuovamente all approvazione Dopo aver completato la revisione il link Invia feedback viene modificato in Visualizza risposte di elemento Sar quindi possibile visualizzare soltanto le risposte agli elementi e la cronologia delle risposte Modifica dei processi di approvazione Il proprietario di un processo di approvazione pu modificare il processo di approvazione una volta creato e anche una volta inoltrato Il proprietario pu aggiungere nuovi elementi per l approvazione o assegnare nuovi responsabili dell approvazione Il proprietario pu inoltre eliminare elementi e responsabili dell approvazione oppure aggiornare gli elementi esistenti da rivedere Il processo di modifica di un approvazione simile alla creazione dell approvazione Come proprietario del processo di approvazione possibile modificarlo in qualsiasi momento Se il processo di ap
11. Copia dei processi di approvazione possibile copiare un processo di approvazione per creare un altro processo di approvazione simile a quello esistente possibile creare una copia del processo di approvazione esistente e modificare la copia lasciando intatto il processo di approvazione originale Informazioni su questa attivit I seguenti dettagli saranno copiati e Elenco dei responsabili dell approvazione con relativa indicazione di obbligatorio o facoltativo e Elenco dei proprietari L oggetto con indicazione Copia di prima del nome approvazione originale e Data di scadenza stabilita Sequenza e Descrizione Elementi da approvare ad eccezione dei moduli I seguenti elementi non vengono copiati Eventuali istruzioni per i singoli responsabili dell approvazione non saranno copiate e I contenuti della messaggeria non saranno copiati e Le informazioni contenute nella scheda dell analisi non vengono copiate La copia non viene collegata ad alcun flusso di lavoro di progetto anche se l originale lo Ci significa che copiando un approvazione viene creata un approvazione autonoma e I moduli collegati non vengono copiati perch le approvazioni autonome non supportano i moduli Capitolo 7 Approvazioni 125 126 Procedura 1 Aprire il processo di approvazione che si desidera copiare a Selezionare Operazioni gt Approvazioni La vista Approvazioni personali attive viene visualizzata per impos
12. Versione 9 Release 1 2 23 settembre 2015 IBM Marketing Operations Guida dell utente all Nota Prima di utilizzare queste informazioni ed il prodotto che supportano leggere le informazioni contenute in Informazioni particolari a pagina 255 Questa edizione si applica alla versione 9 release 1 modifica 2 di IBM Marketing Operations ed a tutte le modifiche e release successive se non diversamente indicato nelle nuove edizioni Copyright IBM Corporation 2002 2015 Indice Capitolo 1 Introduzione 1 Perch utilizzare IBM Marketing petatan 1 Documentazione e guida di Marketing Operations 2 Flusso di lavoro di IBM Marketing Operations 4 Integrazione con IBM Campaign 5 Processi di business 5 Relazione tra oggetti di pianificazione 5 Piani 6 Programmi 6 Progetti 7 Approvazioni 8 Team 8 Avvisi 8 Allegati 8 Metriche 9 Flussi di lavoro 9 Ruoli funzionali 9 Politiche di sicurezza et LO Pianificazione strategica e gestione finanziaria 10 Librerie di elementi riutilizzabili 12 Accesso a IBM EMM ia 14 Personalizzazione di Marketing Operations 14 Impostazione della pagina iniziale 15 Configurazione delle impostazioni di base 16 Impostazione delle opzioni di approvazione 16 Impostazione delle opzioni per i progetti 16 Colonne progetto facoltative 17 Riorganizzazione delle colonne negli elenchi di oggetti p y 17 Im
13. a pagina 190 Per aggiungere o modificare voci di riga completare la seguente procedura Procedura 1 Andare alla scheda Budget del programma del progetto o del sottoprogetto A 2 Fare clic sull icona Voci di riga Viene visualizzata la pagina Modifica voci di riga di programma progetto sottoprogetto 3 Per aggiungere una voce di riga fare doppio clic su una cella vuota nella colonna Descrizione voce Inserire il nome o la descrizione della voce Nota Il campo N viene compilato automaticamente durante l inserimento delle voci nel campo Descrizione voce Capitolo 13 Budget 195 196 4 Per modificare una voce di riga fare doppio clic su di essa nella colonna Descrizione voce e apportare le modifiche 5 Se la voce di riga contiene campi di testo personalizzati inserire i valori appropriati 6 Nel campo Data di spedizione inserire la data in cui si prevede di spendere i fondi Fare clic sulla freccia per aprire un menu popup da cui possibile selezionare una data Per finalizzare il budget necessario inserire la data di spedizione Nota Per tenere traccia di una determinata spesa in date diverse utilizzare voci di riga separate Ad esempio per tracciare la spesa per Stampa a Maggio Giugno e Luglio immettere una voce di riga per ciascun mese 7 Selezionare un account di origine dal menu a discesa Account di origine I fondi per questo programma progetto o sottoprogetto vengono inviati sull accou
14. necessario il modulo di gestione finanziaria Riepilogo delle prestazioni del progetto personalizzato Visualizza i progetti raggruppati per iniziativa con i dati sulle prestazioni relativi a budget costi ricavi frequenza di risposta e generazione lead Questo report illustra come possibile personalizzare un report di esempio con attributi personalizzati Questo report disponibile soltanto se l amministratore dei modelli implementa gli attributi di esempio personalizzati Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Attivit di progetto Visualizza tutte le attivit del progetto specificato e il relativo stato Carico di lavoro per risorsa Riepilogo dell utilizzo delle risorse Visualizza le attivit assegnate ad utenti selezionati Il report restituisce le attivit di ciascun progetto comprese nell intervallo date specificato Mostra una vista riepilogativa delle percentuali di utilizzo delle risorse per utente Selezionare le date di inizio e di fine per specificare l intervallo date da applicare al report Programmi di sistema Visualizza i programmi mediante una suddivisione definita per stato e tipo modello Progetti di sistema Visualizza i progetti suddivisi in base allo stato ed al tipo di modello Utenti di sistema Visualizza i dettagli per ciascun utente IBM Marketing Operations Analisi puntualit attivit Visualizza tutte le at
15. per selezionare la riga quindi fare clic su questa icona per spostare verso l alto la riga selezionata Nota e Quando una riga viene spostata le relative dipendenze attivit non vengono modificate Quando viene spostata una fase insieme ad essa vengono spostate anche tutte le attivit associate Sposta riga gi Fare clic sul nome di una fase o di un attivit per selezionarla quindi fare clic su questa icona per spostare verso il basso la riga selezionata Nota e Quando una riga viene spostata le relative dipendenze attivit non vengono modificate Quando viene spostata una fase insieme ad essa vengono spostate anche tutte le attivit associate Elimina riga Fare clic sul nome di una fase o di un attivit per selezionarla quindi fare clic su questa icona per eliminare il componente Nota e Non possibile eliminare la prima fase nel foglio di calcolo di un flusso di lavoro e Quando una fase viene eliminata le relative attivit associate vengono accodate alla fase precedente Le attivit non vengono eliminate IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 16 La barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro Continua Icona Descrizione Ricalcola date Utilizzare Maiusc clic per selezionare una o pi celle adiacenti nel foglio di calcolo quindi fare clic su questa icona per applicare una delle seguenti opzioni e Conservazione del peri
16. possibile ignorare un processo di approvazione da un attivit su una scheda Flusso di lavoro Informazioni su questa attivit Nota Non possibile ignorare le attivit del modulo nel flusso di lavoro Procedura 1 Andare alla scheda Flusso di lavoro del progetto che contiene l approvazione da ignorare 2 Fare clic sul nome dell attivit di approvazione da ignorare Viene visualizzata la finestra di dialogo Approvazione 3 Fare clic su Stato gt Annulla la revisione 4 Chiudere la finestra di dialogo Risultati L attivit di approvazione verr barrata e non sar pi accessibile Se necessario inoltre possibile eliminare l approvazione Importazione dei modelli di flusso di lavoro nei progetti possibile importare modelli di flusso di lavoro precedentemente salvati in una nuova istanza di progetto Informazioni su questa attivit Nota Gli amministratori possono anche importare modelli di flusso di lavoro salvati in modelli di progetto in modo che ogni istanza di progetto abbia lo stesso flusso di lavoro Tuttavia gli amministratori non possono importare modelli di flusso di lavoro salvati con attivit del modulo nei modelli di progetto Procedura 1 Aprire la scheda Flusso di lavoro dell istanza di progetto 2 Fare clic su Modifica N 3 In modalit di modifica fare clic su Strumenti i e selezionare Importa flusso di lavoro e salva dal menu 4 IBM Marketing Operations avvisa che l imp
17. 3 Fare clic sull icona Rollup pianificati Viene visualizzata la pagina Modifica valori di rollup pianificati 4 Inserire i valori pianificati per le metriche 5 Fare clic su Salva e termina Risultati I valori immessi sono visualizzati nella colonna Pianificato della tabella Metriche programma o Metriche progetto contenuta nella scheda Tracciamento Visualizzazioni delle metriche di rollup La seguente tabella descrive le viste disponibili per le metriche di rollup Per modificare la visualizzazione per le metriche di rollup fare clic sull icona dt B Visualizza au e selezionare una visualizzazione dal menu a discesa Tabella 46 Visualizzazioni delle metriche di rollup Modalit di visualizzazione Descrizione Riepilogo Mostra la visualizzazione riepilogativa di tutte le dimensioni della generale metrica di rollup Riepilogo generale la visualizzazione predefinita Breakout dei Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati delle metriche di pianificati rollup Breakout di Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati e obiettivo delle obiettivi metriche di rollup pianificati e rollup Breakout di Visualizza i dettagli concernenti i valori pianificati obiettivo ed effettivi obiettivi rollup delle metriche di rollup pianificati e rollup effettivi Breakout di tutti i Visualizza i dettagli concernenti i valori obiettivo effettivi ed altri rollup eventualmente p
18. Andy Proctor Brian Doyle Brad Johnson Elaine Jones Mark Davis Wilson Alverez N ot a Per elencare i revisori in un ordine differente spostarli in alto e in basso all interno dell attivit di approvazione Elenco Attivit personali IBM Marketing Operations consente agli utenti di visualizzare l elenco di attivit ad essi assegnate Questo elenco denominato Attivit personali A ogni utente viene presentata una visualizzazione personalizzata quando seleziona Operazioni gt Attivit Nell elenco Attivit personali possibile visualizzare tutte le attivit a cui si assegnati il che consente di visualizzare le attivit nell ambito di pi progetti Questa funzione consente di riunire le informazioni che altrimenti andrebbero recuperate singolarmente per ciascun progetto facendo clic sulla relativa scheda Flusso di lavoro e ricercando tutte le attivit a cui si stati assegnati A partire da questa schermata possibile effettuare le seguenti azioni e Ottenere una visualizzazione di riepilogo di tutte le attivit e approvazioni e Contrassegnare le attivit selezionate come completate o saltate e Andare alla scheda Flusso di lavoro di un attivit Aggiornare le propriet di un attivit IBM Marketing Operations Guida dell utente e Cercare o filtrare l elenco delle attivit in funzione dei criteri selezionati Filtri sulla pagina Attivit personali Per impostazione predefinita la pagina Atti
19. Se un progetto configurato per inviare avvisi dettagliati esclusivamente ai proprietari le modifiche alle righe di attivit del flusso di lavoro comporteranno IBM Marketing Operations Guida dell utente l invio di un avviso dettagliato ai soli proprietari del progetto I membri dell attivit interessati riceveranno avvisi sintetici Livello di avviso attivit L amministratore pu selezionare l avviso Comunicazione di cambiamento del flusso di lavoro dettagliato In questo caso e per impostazione predefinita tutti i progetti inviano avvisi dettagliati Proprietari e membri dei progetti possono sovrascrivere l impostazione predefinita del progetto specifico modificando l impostazione di Comunicazione di cambiamento del flusso di lavoro dettagliato nella finestra di sottoscrizione di avviso inerente a ciascun progetto Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati Le modifiche apportate al flusso di lavoro e alcune altre azioni possono comportare l invio di avvisi di attivit nel caso in cui un progetto sia impostato per degli avvisi dettagliati La seguente tabella descrive le azioni che producono degli avvisi Tabella 63 Azioni che generano avvisi Scheda Azioni Persone e Se un utente utilizza la funzione Trova e sostituisci per modificare un flusso di lavoro IBM Marketing Operations invia un avviso sia ai proprietari dell attivit precedenti che ai nuovi e Se un utente fa clic su Assegna lavoro in ba
20. Stato Descrizione Bozza Indica che l asset in stato bozza Tutti i proprietari possono modificare l asset Gli altri utenti possono visualizzarlo o selezionarlo come allegato Appena aggiunto l asset configurato in stato Bozza Bloccato Indica che l asset in stato bloccato In questo caso nessuno autorizzato a modificare l asset fin quando non viene sbloccato possibile bloccare un asset per un periodo se non si desidera che nessuno lo modifichi Finalizzato Indica che l asset finalizzato Tutti coloro che dispongono dell opportuna autorizzazione possono accedere all asset e allegarlo ad un processo di business ma non modificarlo Archiviato Indica che l asset non pi disponibile Nessuno pu accedere all asset o recuperarlo Se questo asset associato ad un oggetto ad esempio un progetto o piano comunque disponibile da tale oggetto Modifica dello stato degli asset Modificare lo stato di un asset per spostarlo nel suo ciclo di vita Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria contenente l asset che si desidera modificare 3 Fare clic sull asset di cui si desidera modificare lo stato 4 Fare clic su Modifica stato e selezionare una delle transizioni di stato disponibili dal menu Nota possibile scegliere la maggior parte delle opzioni di transizione di stato con o senza commenti Se si desidera aggiungere altre informazioni
21. Tabella Costi programma a pagina 188 e Per la tabella Dettagli voci di riga del progetto consultare Tabella Dettagli voci di riga del programma a pagina 189 Versioni di allocazione del budget 190 Le versioni di allocazione del budget sono uno strumento di pianificazione finanziaria molto efficiente possibile utilizzare le versioni di allocazione del budget per esplorare diverse possibilit finanziarie senza sovrascrivere il budget precedente L utente pu creare pi versioni di budget per diverse allocazioni spese confrontare le versioni quindi scegliere la pi appropriata per il piano il programma o il progetto Utilizzare le opzioni dell elenco a discesa delle versioni di budget per creare eliminare e confrontare budget potenziali fino a trovare l opzione pi consona per il piano il programma o il progetto quindi possibile attivare o finalizzare tale versione per contrassegnarla come in uso IBM Marketing Operations eseguire il rollup delle allocazioni dalla versione in uso agli oggetti padre collegati quindi riscende fino agli oggetti figlio collegati IBM Marketing Operations Guida dell utente L elenco a discesa delle versioni di budget riporta anche tutte le versioni di budget Il nome della versione di budget che si sta visualizzando mostrato in rosso Il nome della versione in uso contrassegnato con il simbolo Nota Le versioni di budget tengono conto delle
22. Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione 0 121 iv IBM Marketing Operations Guida dell utente Funzioni mobili in IBM Marketing Operations Pubblica risposta completa Modifica dei processi di approvazione Annullamento dei processi di approvazione Copia dei processi di approvazione Eliminazione di un approvazione s Completamento dei processi di approvazione Impostazione dei processi di approvazione in attesa e e o i Riattivazione dei processi di approvazione in attesa g Riassegnazione delle approvazioni del n Processi di approvazione tegah alle attivit del flusso di lavoro Tipi di markup di allegato i in IBM Marketing Operations CERI Markup degli allegati Markup Adobe Acrobat in IBM Marketing Operations Capitolo 8 Persone e team Scheda Persone Gestione di membri del progetto Gestione dei membri del progetto Modifica del livello di accesso per un membro del progetto Individuazione e sos tuzione di membri o revisori delle attivit Pagina Seleziona membri revisori i del progetto Gestione dei revisori i Livelli di accesso agli oggetti Ruoli e autorizzazioni Assegnazione di un ladro in base al iol Rimozione di un ruolo Aggiunta di un ruolo Assegnazione di persone ai ruoli Capitolo 9 Calendario Personalizzazione dell aspetto del sii Opzioni di visualizzazione calendario Impostazione delle opzioni predefinite del calendario Modifica della visuali
23. con ciascun giorno elencato come colonna Il giorno iniziale Domenica o Luned in base all opzione selezionata nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia e Mese visualizza un singolo mese del calendario Ciascun giorno viene indicato come una colonna e i giorni sono raggruppati in settimane Trimestre visualizza tre mesi del calendario Ciascuna settimana viene indicata come una colonna e le settimane sono raggruppate in mesi Anno fiscale visualizza un anno fiscale Il mese iniziale dipende da un impostazione della configurazione firstMonthInFiscalYear Ciascun mese viene indicato come una colonna e i mesi sono raggruppati in trimestri e Anno solare visualizza un anno solate che inizia a Gennaio e termina a Dicembre Ciascun mese viene indicato come una colonna e i mesi sono raggruppati in trimestri Nota Eventuali giorni specificati come periodo festivo hanno la colonna disabilitata Inoltre il nome del periodo festivo ad esempio Festa del lavoro viene visualizzato quando si punta sulla data Questa funzione non disponibile quando la scala di tempo Trimestre Anno fiscale o Anno solare Visualizzazioni del calendario in formato testo o grafico Le visualizzazioni del calendario visualizzano i dati per un mese selezionato La visualizzazione contiene una cella per ogni giorno del mese selezionato La cella per un giorno contiene un elenco di elementi attivi quel giorno testo o una porzione di un
24. e Le ricerche semplici non prevedono la ricerca degli attributi degli oggetti di marketing collegati e I campi contenenti i riferimenti agli oggetti di marketing possono essere configurati in modo da essere limitati a un particolare tipo di oggetto di marketing ad esempio Lettere di offerta In questo caso la scheda Sfoglia contiene esclusivamente quelle ricerche salvate che si applicano al tipo oggetto di marketing specificato Procedura 1 Andare ad un modulo o ad una griglia contenenti un campo o una colonna che fanno riferimento a un oggetto di marketing 2 Se il campo di riferimento all oggetto di marketing si trova all interno di un modulo passare alla scheda Modifica Nel campo Riferimento agli oggetti di marketing fare clic su Seleziona 3 Se il campo di riferimento all oggetto di marketing si trova in una griglia eseguire una di queste azioni Per aggiungere una riga passare alla modalit di modifica e fare clic sull icona Aggiungi riga Quindi fare doppio clic sulla cella della colonna Oggetto di marketing Per modificare una riga esistente passare alla modalit di modifica Quindi fare doppio clic sulla cella della colonna Oggetto di marketing Si apre una casella di dialogo utile per la ricerca dell oggetto di marketing 4 Per completare una ricerca scegliere una delle schede Per eseguire una ricerca semplice per un oggetto di marketing nella scheda Cerca immettere i criteri di ricerca Il sistema ric
25. le attivit hanno gi un ruolo predefinito associato ad esse Nota Ciascun flusso di lavoro potrebbe contenere utenti da diversi fusi orari Si sceglie se Marketing Operations visualizza il fuso orario dopo le date ore sul flusso di lavoro e le colonne del flusso di lavoro Per ulteriori informazioni consultare Opzioni di visualizzazione calendario a pagina 153 Pianificazioni Sono disponibili due opzioni per eseguire la pianificazione nei flussi di lavoro baseline e aggiornata Pianificazione baseline Utilizzare la pianificazione baseline quando si desidera confrontare le date effettive con le date stabilite fisse Con la pianificazione baseline le date stabilite non vengono mai modificate ma vengono utilizzate come baseline Gli utenti ai quali vengono assegnate le attivit ricevono un promemoria quando completano le date effettive previste Pianificazione aggiornata Scegliere la panificazione aggiornata quando si desidera utilizzare le date effettive per aggiornare regolarmente la pianificazione ufficiale definita dalle date di inizio e di fine obiettivo Questa modalit consente ai project manager di acquisire la pianificazione ufficiale pi aggiornata tuttavia non fornisce un modo semplice per visualizzare una versione baseline della pianificazione Utilizzo di una pianificazione baseline Gli amministratori di sistema configurano le autorizzazioni e i promemoria per le pianificazioni baseline I proprietari de
26. molte di queste informazioni sono presenti nella pagina Informazioni che fornisce le informazioni relative alle proprie applicazioni IBM possibile accedere alla pagina Informazioni selezionando Guida gt Informazioni Se la pagina Informazioni non accessibile possibile ottenere il numero di versione di qualsiasi applicazione IBM esaminando il file version txt che si trova nella directory di installazione di ciascuna applicazione Informazioni sul contatto per il supporto tecnico di IBM Per informazioni su come contattare il supporto tecnico di IBM visitare il sito web del supporto tecnico del prodotto IBM http www ibm com support entry portal open_service_request Nota Per inserire una richiesta di supporto necessario eseguire l accesso tramite un account IBM Se possibile questo account deve essere collegato al proprio numero cliente IBM Per maggiori informazioni sull associazione del proprio account al proprio numero client IBM andare a Risorse supporto gt Supporto software autorizzato sul portale di supporto Copyright IBM Corp 2002 2015 253 254 IBM Marketing Operations Guida dell utente Informazioni particolari Queste informazioni sono state sviluppate per prodotti e servizi offerti negli Stati Uniti IBM pu non offrire i prodotti i servizi o le funzioni presentati in questo documento in altri paesi Consultare il proprio rappresentante locale IBM per informazioni sui prodotti ed i serv
27. possibile impostare gli avvisi per tale livello di accesso 4 Fare clic su Accetta per salvare le modifiche o su Annulla per lasciare invariate le impostazioni degli avvisi Avvisi per attivit sintetici e dettagliati 248 Modificando un flusso di lavoro un utente pu apportare numerose modifiche che possono influenzare molteplici attivit membri e date E possibile determinare se gli utenti ricevono degli avvisi dettagliati o sintetici sulle modifiche al flusso di lavoro Sia gli avvisi sintetici che quelli dettagliati possono essere inviati via email e all interno di Marketing Operations e Modalit sintetica la notifica informa gli utenti in merito alle modifiche apportate al flusso di lavoro In alcuni casi vengono visualizzato il campo che stato modificato e il nuovo valore e Modalit dettagliata la notifica contiene una sezione per ciascuna attivit modificata In riferimento a ciascuna modifica nell avviso sono elencati sia i valori precedenti che i valori correnti Notare le seguenti limitazioni e Se un progetto configurato per consegnare avvisi dettagliati a proprietari e partecipanti eventuali modifiche alle attivit del flusso di lavoro comporteranno l invio di un avviso dettagliato ai proprietari del progetto e ai membri dell attivit interessati Gli avvisi sintetici correlati alle attivit del flusso di lavoro come Attivit assegnata o Attivit iniziata non vengono inviati
28. 1 possibile finalizzare queste voci di riga per eseguirne il rollup nelle spese per Tradeshow 1 Se necessario possibile aggiungere delle spese di voce di riga a Tradeshow 1 possibile finalizzare le spese ed eseguirne il rollup da Tradeshow 1 al piano padre Lancio nuovo prodotto Iniziare dal livello inferiore e aggiungere spese a progetti programmi e piani fino ad aver tenuto conto di tutte le allocazioni necessarie all interno del piano padre Si gestisce l assegnazione di budget risalendo dai progetti ai programmi e ai piani nel seguente modo Procedura 1 Creazione di progetti e previsione delle spese per voce di riga 2 Link tra progetti e programma piano padre 3 Finalizzazione delle voci di riga di ciascun oggetto figlio del piano per eseguire il rollup delle spese In questo modo possibile quantificare il finanziamento necessario per garantire il corretto completamento di programmi e progetti Effetti dell eliminazione di collegamenti tra piani programmi e progetti Quando si rimuovono i collegamenti tra piani programmi e progetti ne risentono i budget sia degli oggetti padre che di quelli figlio In generale rimuovere il collegamento tra un oggetto padre e un oggetto figlio ha effetti sul budget di entrambi nei modi indicati di seguito Si interrompe l allocazione di denaro dall oggetto padre all oggetto figlio e Le spese dell oggetto figlio non sono pi conteggiate in riferimento all oggetto padre
29. Annulla Per le approvazioni In corso di cui si proprietari possibile modificare lo stato in Arresta Termina o Annulla e Per le approvazioni In corso di cui si ricevuta l assegnazione per l approvazione possibile modificare lo stato in Approva o Rifiuta IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 55 Portlet di elenco Marketing Operations standard Continua Report Descrizione Progetti personali Elenca i progetti personali attivi attivi Avvisi personali Elenca gli avvisi personali di Marketing Operations Stato progetto Elenca il nome lo stato del progetto il completamento percentuale personale e il numero di attivit assegnate all utente per ogni progetto che possiede o che lo includa come revisore o membro Il completamento percentuale calcolato come Numero di attivit terminate numero di attivit saltate il numero totale di attivit del flusso di lavoro e Per ricalcolare lo stato del progetto fare clic sul pulsante a 2 frecce 5J Il sistema ricalcola lo stato integrit per la visualizzazione solo da parte di questo portlet Non funziona altrove in Marketing Operations Nota I calcoli relativi allo stato del progetto possono essere effettuati solo ad intervalli di cinque minuti e Se l utente possiede pi di cento progetti fare clic su Mostra tutto per aprire l elenco in una nuova finestra di dialogo e Per esportare i progetti elencati in un file
30. Colonna Descrizione Processo di approvazione Stato di avanzamento Visualizza numero dell attivit nome e stato di avanzamento di ciascun processo di approvazione elencato Lo stato di avanzamento ricavato calcolando il numero di approvazioni ricevute rispetto al numero totale previsto Elementi in corso di approvazione Visualizza un elenco delle voci da approvare Responsabili dell approvazione Visualizza l elenco dei responsabili dell approvazione Se il responsabile dell approvazione obbligatorio visualizza Obbligatorio accanto al nome del responsabile dell approvazione Attivit collegata Visualizza il numero dell attivit e il nome dell attivit del flusso di lavoro collegati all approvazione Stato Visualizza lo stato dell approvazione e In corso il processo di approvazione attivo e In attesa il processo di approvazione temporaneamente arrestato e Completato il processo di approvazione completato e Non avviato il processo di approvazione non stato inoltrato per il riesame Generazione del report Riepilogo del budget per trimestre Il report Riepilogo del budget per trimestre visualizza informazioni sul budget trimestrale in riferimento a progetto programma piano o anno fiscale selezionato Per quanto riguarda programma e piani il rollup dei dati eseguito dai progetti e dai programmi correlati Informazioni su questa attivit Nota Per que
31. Consente di inserire la data prevista per il pagamento del fornitore manualmente o mediante selezione dal calendario Altre note Immettere le note o i commenti utili correlati alla fattura Termini di Immettere le note relative al pagamento pagamento Modifica delle fatture 200 Creare le fatture e modificare lo stato per spostare le fatture dallo sviluppo a Contabilit fornitori Procedura 1 Selezionare Finanziari gt Fatture e selezionare la fattura che si desidera modificare A seconda dello stato e del proprietario della fattura viene presentata la vista Fatture personali attive o quella Tutte le fatture 2 Opzionale Se la fattura non si trova in stato Bozza fare clic sul menu Modifica stato e selezionare Redigi di nuovo 3 Modificare i campi contenuti nella pagina Fattura secondo le necessit Per ulteriori informazioni consultare Pagina Nuova fattura IBM Marketing Operations Guida dell utente 4 Aggiungere o modificare le voci di riga Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta e modifica di voci di riga della fattura a pagina 202 Nota Per far uscire la fattura dallo stato Bozza contrassegnarla come Pagata ed eseguire il rollup delle spese 5 Salvare le modifiche Rollup delle voci di riga Quando si modifica lo stato di una fattura in Pagato l importo delle voci di riga della fattura sottoposto a rollup sul budget del programma o del progetto n
32. Dopo la finalizzazione di una versione non pi consentito procedere all attivazione delle versioni e Dopo aver finalizzato una versione possibile finalizzare altre versioni ma non rimuovere lo stato finalizzato da tutte le versioni Dopo aver finalizzato una versione sempre richiesta una versione dello stesso anno fiscale con lo stato finalizzato Nota Quando si esegue l aggiornamento a una nuova versione di IBM Marketing Operations il budget precedente viene finalizzato automaticamente Procedura 1 Accedere ad una versione che si intende attivare o finalizzare facendo clic sul relativo nome nell elenco a discesa delle versioni In questo elenco il nome della versione correntemente selezionata visualizzato in rosso 2 Fare clic su Rendi attiva versione corrente o Finalizza versione corrente dall elenco a discesa delle versioni La versione quindi contrassegnata come attiva o finalizzata ed in uso Nell elenco a discesa la versione in uso contrassegnata dal simbolo posto prima del nome Allocazione di fondi Un piano un programma o un progetto padre prevedono l allocazione di fondi fino ai singoli programmi e progetti figlio in essi contenuti I piani finanziano i programmi i programmi finanziano i progetti e i progetti finanziano i sottoprogetti Capitolo 13 Budget 193 Informazioni su questa attivit Aggiungere e modificare le allocazioni nella scheda Budget dell elemento padre Inizi
33. Immettere una descrizione per la voce di riga dell elemento Nota Il campo N viene compilato automaticamente alla creazione di una voce di riga Capitolo 14 Fatture 203 Tabella 43 Campi nella pagina Modifica voci della riga della fattura Continua Campo Descrizione Progetto o programma di origine Fare clic sull elenco a discesa per ricercare un progetto o programma a cui associata la voce di riga della fattura Nella finestra di dialogo Seleziona voce attenersi alla seguente procedura 1 Nel campo Ricerca per nome o codice eseguire una di queste opzioni e Per trovare uno specifico tipo di elemento selezionare Progetto o Programma e Per cercare uno specifico progetto o programma immettere una stringa di ricerca e Per cercare tutti i progetti o tutti i programmi lasciare il campo vuoto e fare clic su Trova 2 Selezionare un progetto o programma dall elenco Risultati della ricerca 3 Fare clic su Seleziona per chiudere la casella di dialogo e aggiungere il progetto o programma selezionato alla voce di riga Nota Questo campo obbligatorio per passare una fattura allo stato Pagabile Quando la fattura nello stato Pagato l importo della fattura viene sottoposto a rollup nel campo Totale effettivo della scheda Budget associata al progetto o programma di origine Account di origine Fare clic sull elenco a discesa per effettuare una selezione tra tutti gli account abilitati
34. Marketing Operations IBM Marketing Operations la soluzione di gestione delle risorse di marketing MRM marketing resource management che consente di pianificare prevedere il budget e monitorare ogni tipo di programma di marketing nell azienda Utilizzare IBM Marketing Operations per effettuare le seguenti attivit e Ottenere una panoramica in tempo reale su ogni programma di marketing Gestire tutte le operazioni di marketing tra cui pubblicit gestione del marchio marketing diretto e interattivo promozioni eventi documentazione accessoria ricerca pubbliche relazioni Applicare gli standard di qualit Aumentare la produttivit e ottimizzare le risorse umane e finanziarie attraverso un flusso di lavoro automatizzato la collaborazione nonch funzionalit di ottimizzazione uniche Promuovere la gestione effettiva del contenuto di marketing e dei progetti creati dalle organizzazioni di marketing dinamico Gestire il flusso di lavoro e i progetti del complesso delle operazioni di marketing per ogni tipo di supporto evento campagna e azioni di fedelt al marchio dai programmi per email alle campagne pubblicitarie Per i progetti diversi quali programmi di invio posta campagne pubblicitarie cataloghi e seminari Marketing Operations rappresenta uno strumento di gestione efficace Perch utilizzare IBM Marketing Operations Utilizzando Marketing Operations gli utenti aumentano l utile e riducono il
35. Marketing Operations Guida dell utente Nota Non possibile rimuovere un utente o un team assegnato a un attivit 3 Fare clic su Salva modifiche La casella di dialogo Seleziona membri del team viene chiusa La scheda Persone diventa la finestra attiva Risultati Le modifiche apportate vengono riportate nell elenco di persone e ruoli Se ad esempio stato aggiunto un lead creativo la schermata conterr una riga simile alla seguente Member Access Level Role Email Address P Picasso participant Creative Lead ppicasso mycompany com Gestione dei team Utilizzare la pagina Team personalizzati per gestire i team La selezione Operazioni gt Team apre la pagina Team personalizzati Utilizzare la pagina Team personalizzati per eseguire queste attivit e Creare e rimuovere team e Assegnare membri e team manager e Impostare il modello di invio delle attivit e Abilitare e disabilitare i team Questi gruppi di persone sono disponibili per tutte le istanze di modello e oggetto I gestori del progetto possono assegnare attivit ai team ma anche ai singoli membri Laddove possibile assegnare o lavorare con singoli individui anche possibile lavorare con i team Ad esempio la procedura Assegnazione di persone ai ruoli a pagina 150 pu essere utilizzata per assegnare individui o team ai ruoli Avvisi per il team IBM Marketing Operations invia avvisi per eventi riguardanti il team allo stesso modo in cu
36. Marketing Operations stampa le informazioni su tutti gli oggetti nella visualizzazione corrente della pagina elenco 3 possibile aprire l elemento tramite l applicazione di Excel oppure salvarlo sul proprio disco e Fare clic su Apri per avviare Excel Le informazioni esportate vengono visualizzate nel foglio di calcolo Fare clic su Salva per salvare il file possibile aprire il foglio di calcolo Excel visualizzando le informazioni di riepilogo riguardanti l oggetto o la lista di oggetti IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 3 Piani I piani catturano gli obiettivi di una unit di business o area geografica per uno specifico intervallo di tempo come ad esempio un anno o un trimestre Un piano un contenitore per i progetti ed i programmi di marketing Una volta aggiunto un piano possibile collegare al piano uno o pi programmi Le informazioni provenienti da ciascun programma collegato o figlio e da ciascuno dei progetti collegati ad un programma rientrano nel piano Come risultato possibile esaminare le informazioni sul budget e le metriche dalla prospettiva del piano generale in aggiunta ai livelli del progetto e del programma Visualizzazioni dei piani IBM Marketing Operations organizza i piani in visualizzazioni possibile accedere alle diverse visualizzazioni dei piani dal menu Azioni Questo menu contiene un link a ciascuna delle suddette visualizzazioni In ogni visualizzaz
37. Operations Come per l elenco delle persone l elenco dei team limitato in base al ruolo ed alle autorizzazioni L indirizzo email viene visualizzato per un membro del team solo se disponibile in Marketing Platform e Non possibile rimuovere i membri del progetto o ruoli che abbiano attivit assegnate E necessario rimuoverli da tutte le attivit del flusso di lavoro future prima di rimuoverli dal progetto e Nella colonna Membri del progetto i team sono riportati in corsivo e preceduti dall icona Wi Gli individui sono visualizzati in grassetto e preceduti dall icona Gestione dei membri del progetto Utilizzare la scheda Persone del progetto per gestire i membri del team Informazioni su questa attivit Per gestire i membri del progetto completare la seguente procedura Procedura A n 1 Fare clic sull icona Modifica impostazioni membro ruolo CA Viene aperta la casella di dialogo Seleziona membri del team 2 Eseguire le seguenti opzioni a scelta e Per aggiungere una persona o un team selezionare il nome dal riquadro sinistro della finestra di dialogo e fare clic su gt gt e Per rimuovere una persona o un team selezionare il nome nella casella di elenco Seleziona membri del team e fare clic su lt lt e Per modificare il ruolo di una persona o di un team selezionare il nome nella casella di elenco Seleziona membri del team quindi fare clic su Su e Gi per eseguire lo spostamento nel ruolo richiesto IBM
38. Per modificare i nomi della fase e dell attivit predefiniti in modo da riflettere le proprie fasi ed attivit specifiche fare clic nelle celle nella prima colonna per apportare le modifiche desiderate anche possibile modificare le IBM Marketing Operations Guida dell utente 10 11 dipendenze dell attivit Per ulteriori informazioni relative alle dipendenze consultare Dipendenze attivit a pagina 89 Per aggiungere le righe al foglio di calcolo fare clic su Aggiungi riga F e poi selezionare Attivit Attivit del modulo Approvazione o Fase Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta di una fase o di un attivit a pagina 86 Immettere le date stabilite oppure previste effettive per le attivit in base al modo in cui si desidera utilizzare la pianificazione e possibile immettere una data di inizio una data di fine ed una durata per un attivit Se vengono immessi due di tali valori il sistema calcola automaticamente il terzo valore Se ad esempio si immette una data di inizio obiettivo e una data di fine obiettivo il sistema calcola la durata e Mentre la colonna Calendario per il periodo indica i giorni di lavoro per un attivit possibile immettere qualsiasi data come data iniziale o finale Ad esempio per un attivit non pianificata per includere i fine settimana comunque possibile impostare la domenica come data di fine Per specificare che un attivit un evento chiave com
39. Viene aperta la casella di dialogo Seleziona un modello contenente tutti i modelli disponibili per questo tipo oggetto di marketing 3 Selezionare un modello e fare clic su Continua A questo punto si apre il primo step della procedura guidata per il modello di oggetto di marketing selezionato Nota Ogni oggetto di marketing pu contenere un numero qualsiasi di pagine e campi personalizzati Tutti i modelli degli oggetti di marketing contengono almeno una pagina con al proprio interno come requisito minimo nome elenco iscrizioni e campo relativo alla politica di sicurezza 4 Seguire la procedura guidata inserendo le informazioni in ciascuna pagina IBM Marketing Operations Guida dell utente 5 Al termine della configurazione dell oggetto eseguire una delle azioni riportate di seguito Fare clic su Fine per salvare l oggetto Il sistema visualizza la pagina elenco dei tipi oggetto di marketing nuovo oggetto compreso Per creare un altro oggetto simile a quello creato fare clic su Salva e duplica L oggetto corrente viene salvato e viene poi visualizzata la pagina Riepilogo di un nuovo oggetto gi popolata di dati Modificare il nome predefinito e il nuovo oggetto in base alle esigenze Report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing Tutti i progetti e gli oggetti di marketing contengono un report che descrive i riferimenti incrociati a da altri oggetti di marketing Questo report visualizzato nella sc
40. al ruolo Di norma all inizio di un progetto il proprietario o il gestore dello stesso assegnano del lavoro ai membri del proprio team Informazioni su questa attivit Durante l assegnazione di un lavoro notare i seguenti punti e Quando si accede alla finestra di dialogo Assegna tutti i membri e i revisori alle rispettive attivit il flusso di lavoro del progetto bloccato Qualsiasi altro utente che prova ad accedere a esso riceve un messaggio di avvertenza che indica che il flusso di lavoro in uso e Solo le attivit con uno stato di In sospeso hanno degli utenti ad esse assegnati Tutte le altre attivit restano invariate Per assegnare il lavoro in base al ruolo completare la seguente procedura Procedura An 1 Fare clic sull icona Assegna lavoro in base al ruolo t Nota Se il progetto viene avviato viene visualizzata una finestra di dialogo di avvertenza Fare clic su OK per procedere o su Annulla per annullare il processo di assegnazione Viene visualizzata la pagina Assegna tutti i membri e i revisori alle rispettive attivit 2 Selezionare una delle seguenti opzioni Per aggiungere membri ad assegnazioni esistenti selezionare accoda il nuovo utente e Per sostituire chiunque sia presente in un ruolo selezionare sostituisci l incarico esistente 3 Fare clic su OK Si apre una finestra di conferma 4 Fare clic su Chiudi IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati Nel fl
41. area del nuovo programma vincolata dalle aree del programma del piano IBM Marketing Operations Guida dell utente e Se il piano contiene pi di un area del programma necessario selezionare quella a cui si desidera che appartenga il nuovo programma e Se il piano contiene solamente un area del programma questa viene impostata automaticamente per il nuovo programma Per assegnare un area del programma differente a un programma collegato necessario rimuovere tale programma dal piano e collegarlo quindi all altra area del programma Nota Quando si aggiunge un programma non collegato a un piano possibile assegnarlo a qualsiasi area del programma Procedura Fare clic sull icona Aggiungi programma T nella pagina di riepilogo del piano Il processo simile alla creazione di un programma non collegato Rimozione di un programma da un piano Prima di poter eliminare un piano necessario rimuovere ogni programma collegato ad esso La rimozione del link non elimina il programma da IBM Marketing Operations ma interrompe soltanto il link Informazioni su questa attivit Per rimuovere un programma da un piano completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del piano dal quale si desidera rimuovere un programma collegato A fa Viene visualizzata la finestra Rimuovi link di programma dal piano 2 Fare clic sull icona Gestisci oggetti collegati e selezionare Rimuovi
42. aspetto del calendario Il calendario presenta una visualizzazione cronologica dei processi di business E possibile personalizzare l aspetto del calendario in base alle necessit dell organizzazione Informazioni su questa attivit Quando si visualizza il calendario il suo aspetto dipende dalle diverse opzioni impostate Procedura e Aprire il calendario selezionando Operazioni gt Calendario e Per passare alla vista calendario dalle pagine elenco per Progetti Programmi Piani e Attivit fare clic su Visualizza opzioni e Per impostare l aspetto predefinito per il calendario utilizzare la pagina Calendario Impostazioni della cronologia Selezionare Impostazioni gt Marketing Operations gt Calendario impostazioni della cronologia Per modificare l aspetto del calendario selezionare Operazioni gt Calendario Fare quindi clic su Visualizza opzioni Wii e Per scegliere il tipo di calendario cronologia calendario di testo o calendario geografico e la scala temporale come anno trimestre o mese fiscale fare clic su Visualizza opzioni Opzioni di visualizzazione calendario possibile personalizzare l aspetto del calendario e del fuso orario in base alle proprie esigenze Copyright IBM Corp 2002 2015 153 154 possibile impostare l aspetto del calendario nei seguenti modi e Impostare una vista iniziale predefinita del calendario Modificare le opzioni durante la visualizzazione de
43. basare la ricerca L elenco raggruppa i modelli per tipo di oggetto in Tutti i modelli Tutti abilitati e Tutti disabilitati Nota Questo elenco non viene visualizzato se c un solo modello disponibile per il tipo di oggetto Selezionare un attributo su cui basare la ricerca Gli attributi sono elencati in ordine alfabetico Selezionare un operatore per la ricerca Gli operatori disponibili dipendono dal tipo di attributo selezionato per la ricerca Selezionare o immettere un valore Ripetere gli step 3 6 in base alle esigenze per aggiungere criteri alla ricerca avanzata Se si specificano pi criteri indicare se si desidera cercare oggetti che corrispondono a qualsiasi criterio o a tutti i criteri specificati Opzionale Fare clic su Salva con nome per salvare la ricerca Capitolo 18 Ricerche 239 Gli amministratori possono inoltre pubblicare la ricerca selezionando la casella di spunta Pubblica nella casella di dialogo Salva con nome Le ricerche pubblicate sono disponibili per tutti gli utenti Marketing Operations 10 Fare clic su Applica per completare la ricerca in base ai criteri specificati Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca Operatore Non Durante la creazione dei criteri di ricerca possibile ridefinire il raggruppamento e l ordine di ogni condizione di ricerca Informazioni su questa attivit Per raggruppare e riordinare i criteri di ricerca completare la seguente procedura Pr
44. campo fornito 5 Aggiungere eventuali commenti sull allegato 6 Fare clic su Aggiungere altro per visualizzare una serie di campi aggiuntivi per ogni ulteriore allegato che si desidera aggiungere 7 Dopo aver aggiunto tutti gli allegati fare clic su Salva e torna per chiudere la casella di dialogo Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione Quando la scheda Flusso di lavoro in modalit di visualizzazione del foglio di calcolo o della cronologia possibile fornire i responsabili dell approvazione e la data di scadenza stabilit per un attivit di approvazione e avviare il processo di approvazione Informazioni su questa attivit Per ulteriori informazioni relative al processo di approvazione consultare Approvazioni a pagina 8 Nota Quando un processo di approvazione per un attivit di approvazione in corso l attivit di approvazione bloccata I project manager non possono modificare le informazioni per l attivit con la modalit di modifica del foglio di calcolo Procedura 1 Passare alla scheda Flusso di lavoro del progetto che contiene l attivit di approvazione 2 Nella modalit di visualizzazione del foglio di calcolo o cronologica fare clic sul nome di un attivit di approvazione Viene visualizzata la finestra di dialogo Avvia approvazione Nella finestra di dialogo possibile eseguire queste azioni Capitolo 6 Flussi di lavoro 71 Aggiungere o rimuo
45. che consente di impostare dei criteri di filtro 3 Scegliere le date di inizio e di fine del report 4 Fare clic su Fine per creare il report Risultati Il report contiene le seguenti colonne Nome Cognome Indirizzo email ID accesso Numero di progetti e Numero di sottoprogetti Generazione del report Evento chiave scaduto Il report Evento chiave scaduto mostra tutti gli eventi chiave scaduti con date di fine attivit comprese tra le date di inizio e di fine selezionate E possibile filtrare il report utilizzando le opzioni di filtro di data e stato Informazioni su questa attivit Per generare un report Evento chiave scaduto completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco di report fare clic su Report Evento chiave scaduto Viene visualizzata una schermata che consente di impostare dei criteri di filtro 3 Scegliere le date di inizio e di fine del report 4 Opzionale Impostare i filtri per lo stato di attivit e progetto 5 Fare clic su Fine per creare il report Risultati Il report visualizza un elenco di eventi chiave che sono raggruppati in base al proprietario dell evento chiave e ordinati in base al codice del progetto Il report include le seguenti colonne Proprietario evento chiave Codice del progetto Evento chiave Numero attivit Stato Nome attivit Data di fine Data di fine Capitolo 17 Report 221 222 prevista effettiva Giorni
46. come pagina iniziale Capitolo 1 Introduzione 15 Configurazione delle impostazioni di base Utilizzare l opzione delle impostazioni per scegliere la politica di sicurezza utilizzata per impostazione predefinita quando si creano elementi Informazioni su questa attivit Per impostare la politica di sicurezza completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations Viene visualizzata la pagina Impostazioni di amministrazione 2 Fare clic su Impostazioni di base Viene aperta la pagina Impostazioni di base 3 Nel campo Politica di sicurezza predefinita selezionare la politica di sicurezza da utilizzare per impostazione predefinita quando si creano elementi in Marketing Operations possibile lasciare Globale selezionato che l impostazione predefinita per utilizzare la politica globale di sicurezza definita dall amministratore Altrimenti possibile selezionare una politica di sicurezza di cui stata indicata la selezione dall amministratore Come procedura ottimale non modificare la politica di sicurezza senza il supporto dell amministratore Per ulteriori informazioni sulle politiche di sicurezza contattare l amministratore o consultare la Guida dell amministratore IBM Marketing Operations 4 Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche Impostazione delle opzioni di approvazione Utilizzare le opzioni di approvazione per personalizzare Marketing Op
47. definiti sottoprogetti Struttura del progetto Un progetto prevede flusso di lavoro informazioni sul budget metrica asset digitali approvazioni e informazioni di tipo standard e personalizzate Non tutti i progetti necessitano di tali informazioni la maggior parte di esse sono facoltative e possono essere completate solamente quando necessario Nota le approvazioni possono esistere indipendentemente dai progetti Un approvazione non deve essere necessariamente associata a uno specifico progetto Richieste di progetto Se non si dispone delle autorizzazioni di sicurezza per creare un progetto creare una richiesta di progetto Una richiesta di progetto simile a un ordine di lavoro o a una proposta di creazione Essa rappresenta una richiesta di esecuzione del lavoro per qualcun altro in base alle specifiche fornite dal richiedente Gli utenti all interno di un organizzazione e i fornitori esterni possono richiedere un progetto Ad esempio un fornitore esterno pu inoltrare una richiesta di progetto all organizzazione di servizi marketing che richiede del materiale accessorio Il rappresentante dei servizi di marketing accetta la richiesta e crea un progetto organizzando le attivit e assegnando le risorse per gestire la creazione della documentazione accessoria Colui che richiede un progetto viene definito richiedente Il richiedente inoltra quindi la richiesta a un destinatario per l approvazione Quando il destinatario ac
48. della quale visualizzato l aspetto delle informazioni stampate Fare clic su Stampa Nella finestra di dialogo Stampa selezionare la stampante e le opzioni di stampa e fare clic su Stampa per stampare le colonne selezionate Suggerimento Scegliere la modalit orizzontale per un risultato migliore Nella finestra di anteprima fare clic su Chiudi per chiudere l anteprima di stampa IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 15 Account Un account IBM Marketing Operations di livello principale rappresenta un account aziendale stabilito da una divisione aziendale finanziaria per tenere traccia e controllare le spese e i flussi di cassa per specifiche aree di business Gli account possono contenere account secondari Le funzionalit chiave correlate agli account includono i seguenti elementi Definizione della gerarchia di account e account secondari Finanziamento o allocazione di denaro all account all inizio di un periodo fiscale in genere un anno e con revisioni a cadenza settimanale mensile o trimestrale Tracciamento dei prelievi previsti ed effettivi da tali account per periodo di tempo necessario disporre dei privilegi di gestione per aggiungere nuovi account a IBM Marketing Operations Pagina Riepilogo dell account Accedere alla scheda Riepilogo dell account dall opzione di menu Finanziari gt Account Utilizzare la scheda Riepilogo dell account per eseguire queste attivit e V
49. delle attivit del team manager Il gestore pu quindi assegnare tali attivit ai team manager e I membri possono accettare le attivit assegnate al team Le attivit assegnate al team compaiono nella pagina Attivit personali di ciascun membro del team Quindi i membri del team possono auto assegnarsi una delle attivit in elenco e I membri possono restituire al team le attivit assegnate al team stesso I membri possono restituire al team le attivit loro assegnate Quando si configura un team necessario selezionare uno o entrambe le opzioni I gestori possono instradare le attivit ai membri e I membri possono accettare le attivit assegnate al team Nota Per visualizzare le attivit di un team necessario applicare i filtri Tutte le attivit team personali oppure Tutte le attivit team non assegnate dalla pagina elenco Attivit Le opzioni di invio delle attivit funzionano indipendentemente tra di loro ed possibile selezionare la combinazione che si desidera per il team Ad esempio si desidera che il manager sia in grado di assegnare attivit ai membri e che i membri possano restituire le attivit assegnate alla coda di attivit non assegnate Quindi selezionare sia I gestori possono instradare le attivit ai membri e I membri possono restituire al team le attivit assegnate al team stesso Se si desidera che il gestore possa assegnare le attivit ai membri ma non consentire che i membri possano rest
50. di business ma non modificarlo Archiviato Indica che l asset non pi disponibile Nessuno pu accedere all asset o recuperarlo Se questo asset associato ad un oggetto ad esempio un progetto o piano comunque disponibile da tale oggetto Modifiche di stato Per indicare una modifica dello stato di un processo di business viene selezionata una transizione da uno stato all altro In genere sono disponibili le seguenti transizioni Capitolo 2 Attivit comuni 25 26 Marketing Object States and Transitions On Hold Continue Pause Finish Completed In Progress Start Finish Cancel Restart Cancelled Not Started Cancel Restart Ad esempio se un programma In corso possibile scegliere una delle seguenti transizioni Sospenderlo impostarne lo stato su In attesa e Terminarlo impostarne lo stato su Completato e Annullarlo modificarne lo stato su Annullato Modifica dello stato dei processi di business Gli stai identificano l avanzamento dei processi di business Per spostare un processo di business nel suo ciclo di vita necessario modificare lo stato Informazioni su questa attivit La procedura riportata di seguito descrive il modo in cui modificare lo stato di piani programmi progetti richieste oggetti di marketing ed approvazioni Nota L amministratore pu configurare IBM Marketing Operations per inviare un avviso a proprietari e mem
51. di revisione possibile valutare il processo di approvazione nell interfaccia utente di Marketing Operations mediante il portlet di approvazione o su un dispositivo mobile Ogni metodo offre benefici differenti Interfaccia utente completa Capitolo 7 Approvazioni 119 120 Valutare le approvazioni mediante l interfaccia utente di Marketing Operations il metodo pi solido Utilizzare questo metodo quando necessario sottoporre a markup in modo estensivo gli allegati o se necessario creare anche le approvazioni Oltre ad esaminare le approvazioni anche possibile copiare annullare creare modificare e terminare i processi di approvazione nell interfaccia utente Portlet di approvazione Il portlet di approvazione nel dashboard offre un metodo rapido e semplice di accedere in modo efficace alle approvazioni da esaminare Il portlet di approvazione contiene tutte le stesse funzioni di markup e analisi di Marketing Operations Tuttavia non possibile creare annullare o creare le approvazioni nel portlet di approvazione Approvazioni su dispositivi mobili Utilizzare le approvazioni di Marketing Operations su dispositivi mobili per accedere rapidamente alle approvazioni quando non si al computer Seguire il link nell email che notifica che il proprio turno di revisione per valutare immediatamente le approvazioni sul dispositivo mobile Le approvazioni su dispositivi mobili soni particolarmente utili per le approva
52. di ritardo e Note Generazione del report Attivit ed eventi chiave di programma Il report Attivit ed eventi chiave di programma mostra tutti gli eventi chiave dei progetti identificabili come parte del programma selezionato nel campo dei parametri Questo report pu essere filtrato per tipo di evento chiave Se si sceglie di non applicare un filtro per tipo di evento chiave vengono visualizzate tutte le attivit Informazioni su questa attivit Per generare il report Attivit ed eventi chiave programma completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco di report fare clic su Attivit ed eventi chiave di programma Viene visualizzata una schermata che consente di impostare dei criteri di filtro 3 Selezionare un programma nel menu a discesa Programma 4 Opzionale Selezionare i tipi di evento chiave per il report Se non si sceglie alcun tipo di evento chiave il report conterr tutte le attivit di tutti i progetti che appartengono al programma selezionato 5 Fare clic su Fine per creare il report Risultati Il report visualizza un elenco di eventi chiave o attivit che sono raggruppati in base al progetto e ordinati in base alla data Il report include le seguenti colonne Nome progetto Tipo di evento chiave Numero di attivit Date e impegni previsti effettivi Date e impegni stabiliti Varianza e Note La colonna Varianza contiene il numero di gi
53. differente del foglio di calcolo Utilizzare le opzioni su e gi nella barra degli strumenti per spostare la fase o l attivit nel punto appropriato e Sono disponibili diverse opzioni per gestire le dipendenze dalle attivit quando vengono aggiunte nuove righe e vengono rimosse righe esistenti Per ulteriori informazioni consultare Dipendenze attivit a pagina 89 e Dopo aver creato un approvazione da un attivit del flusso di lavoro possibile modificare solo l approvazione stessa non possibile modificare l attivit corrispondente nel flusso di lavoro Se si prova a modificare l approvazione dalla relativa attivit del flusso di lavoro un messaggio di errore indica che la riga attivit bloccata necessario aprire l approvazione per aggiornare uno qualsiasi dei relativi campi Aggiunta di attivit del modulo Aggiungere attivit del modulo al flusso di lavoro quando l utente deve completare un modulo specifico come uno step nel flusso di lavoro Selezionare un modulo da assegnare ad ogni attivit IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 Decidere quale opzione di dipendenza si vuole venga utilizzata dalla nuova attivit o fase fare clic su In Serie E e selezionare Nessuna dipendenza In Serie o In Parallelo La selezione effettuata resta attiva fino a quando non viene nuovamente modificata 2 Nel foglio di calcolo del flusso di lavoro fare clic sul nome dell attivit o della fase
54. disabilita il valore predefinito Brillante all acqua Tom crea un progetto di marketing collaterale MC002 e Il valore di Rivestimento vuoto e Tom deve selezionare un valore valido per Colore prima di terminare la creazione del progetto MC002 Selezione delle risorse In IBM Marketing Operations gli utenti possono selezionare le persone e i gruppi come risorse Possono inoltre aggiungere e rimuovere membri da oggetti di pianificazione oggetti di marketing asset fatture e approvazione Durante le ricerche avanzate gli utenti possono aggiungere individui o team ai criteri di ricerca Nota L elenco di persone disponibili in IBM Marketing Operations viene popolato da IBM Marketing Platform Gli amministratori possono limitare l elenco di team e individui visualizzabile da un particolare utente in funzione del ruolo ricoperto e delle autorizzazioni di cui dispone Stampa di oggetti possibile stampare la pagina corrente per molti oggetti IBM Marketing Operations Informazioni su questa attivit Utilizzare la procedura seguente per stampare uno dei seguenti oggetti account approvazioni fatture piani programmi progetti e oggetti di marketing Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo dell oggetto da stampare Capitolo 2 Attivit comuni 29 2 Selezionare la scheda da stampare e fare clic su Stampa fe nella barra degli strumenti di Marketing Operations Per alcuni oggetti viene visualizzato un m
55. elenco di progetti nella parte inferiore della scheda Riepilogo del programma Rimozione dei progetti dai programmi 40 possibile rimuovere nuove richieste di progetto nuovi progetti e progetti esistenti da un programma Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del programma contenente il progetto che si desidera rimuovere IBM Marketing Operations Guida dell utente 7 3 Nella casella di elenco Progetto Richiesta collegato selezionare le richieste di progetto o i progetti da rimuovere 2 Fare clic su Gestisci oggetti collegati e selezionare Rimuovi 4 Utilizzare i pulsanti freccia per spostare gli elementi selezionati nella casella di elenco Elementi selezionati da rimuovere 5 Fare clic su Salva modifiche Risultati Le richieste di progetto e i progetti non compaiono pi nell elenco della scheda Riepilogo del programma Eliminazione di programmi Quando si elimina un programma IBM Marketing Operations verifica se il programma contiene dei link ai progetti In tal caso il programma non potr essere eliminato fintanto che non verranno rimossi tutti i progetti ad esso collegati Informazioni su questa attivit Nota anche possibile eliminare un programma aperto Da qualsiasi scheda fare clic sull icona Elimina questo elemento x nella barra degli strumenti IBM Marketing Operations Per eliminare un programma completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazi
56. esportate tutte le righe fatta eccezione per la riga Riepilogo e Sono esportate tutte le colonne incluse le colonne nascoste IBM Marketing Operations Guida dell utente e Le righe esportate sono presentate nello stesso ordine della visualizzazione corrente Se la griglia visualizzata in ordine alfabetico per ID questo sar parimenti l ordine di visualizzazione dei dati esportati Procedura 1 Andare alla griglia da esportare 2 Fare clic sull icona Esporta ati 3 Nella casella di dialogo Download di file scegliere una delle opzioni seguenti e Fare clic su Apri per visualizzare il file in Microsoft Excel e Fare clic su Salva per salvare il file su disco e Fare clic su Annulla per chiudere la casella di dialogo senza esportare i dati Invio di dati tramite una griglia in sola lettura agli URL possibile selezionare la griglia in sola lettura a cui inviare un URL Informazioni su questa attivit Se il creatore del modello abilita una griglia in sola lettura per l invio dei dati la schermata contiene un link Invia dati Procedura 1 Andare alla griglia in sola lettura contenente i dati che si desidera inviare 2 Se la griglia contiene pi di una pagina fare clic su Mostra tutto per visualizzare l intera griglia sullo schermo 3 Selezionare la casella associata a ogni riga che si desidera inviare Nota Come scelta rapida possibile selezionare la casella dell intestazione della griglia per scegliere
57. forniscono un elenco di link ad elementi in Marketing Operations come ad esempio Approvazioni in attesa di azione Gestisci attivit personali e Avvisi personali e Ilink rapidi forniscono l accesso mediante un singolo clic ad alcune opzioni come ad esempio Crea nuovo progetto oppure Aggiungi fattura e I portlet di report forniscono l accesso ai report come Budget per tipo progetto oppure Situazione dati finanziari marketing Tali portlet sono disponibili se installato il package dei report Marketing Operations Portlet di elenco Marketing Operations Se il package dei report Marketing Operations non installato si continua a disporre dell accesso ai portlet dell elenco Marketing Operations disponibili nel dashboard L amministratore di sistema seleziona i portlet che i membri dell organizzazione possono aggiungere al dashboard Per gestire i dashboard e aggiungere ad essi dei portlet selezionare Dashboard gt Crea dashboard Tabella 55 Portlet di elenco Marketing Operations standard Report Descrizione Approvazioni in Elenco di approvazioni in attesa di azione attesa di azione Gestisci attivit Elenca le attivit Attive e In sospeso e le approvazioni Non avviate personali e In corso Viene visualizzata un opzione per modificare lo stato di ciascun elemento Perle attivit possibile modificare lo stato in Termina o Ignora Per le approvazioni Non avviate possibile modificare lo stato in Invia o
58. i membri del team sia tramite IBM Marketing Operations che IBM Marketing Platform Prima di iniziare Se le persone da aggiungere ad un team non compaiono nella finestra Selezionare i membri del team e i ruoli necessario aggiungerli come utenti IBM Marketing Operations in IBM Marketing Platform Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Team 2 Nella pagina elenco Teams fare clic sul team da modificare Per modificare un team non presente in elenco fare clic su Tutti i team per visualizzare tutti i team disponibili Se il team non ancora visibile possibile che non si disponga delle autorizzazioni necessarie per visualizzarlo Capitolo 8 Persone e team 139 140 3 Nella pagina di riepilogo Team fare clic sull icona Modifica CA 4 Fare clic su Aggiungi rimuovi gestori e membri 5 Nella pagina Selezionare i membri del team e i ruoli spostare le persone all interno e all esterno del team Opzioni di invio delle attivit Durante la modifica di un team possibile selezionare la modalit di invio delle attivit delle approvazioni e delle richieste di progetto al team E possibile assegnare diverse opzioni di invio delle attivit ai team e ai membri del team possibile selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni nella sezione Modello di invio delle attivit della pagina Riepilogo del team e I gestori possono instradare le attivit ai membri Le attivit assegnate al team compaiono nella pagina
59. includere immagini del marchio documenti di ricerca marketing materiali di riferimento documentazione accessoria aziendale intestazioni per carta da lettera oppure modelli di documenti possibile memorizzare tutti gli asset di marketing in un ubicazione sicura centrale utilizzando Asset IBM Marketing Operations con i seguenti vantaggi e Utilizzare i concetti gi approvati in campagne di marketing precedenti Richiedere l approvazione preliminare del materiale per ridurre i tempi di revisione Capitolo 1 Introduzione 13 Assegnare linee guida di utilizzo e date di scadenza agli elementi Inoltre gli asset contenuti negli oggetti Approvazione hanno delle funzionalit di markup integrate che abilitano la collaborazione tra team e partner dell agenzia nonch di tracciare i commenti modificare e apportare cambiamenti nei contenuti creativi Accesso a IBM EMM Prima di iniziare In questa procedura si suppone che si conosca l indirizzo del sito Web o l URL del proprio server e che si disponga di un nome utente assegnato e di una password Per richiedere assistenza rivolgersi all amministratore di IBM EMM Procedura 1 Aprire un browser supportato ed immettere l URL del server IBM EMM I prompt visualizzati variano in base alle impostazioni di sicurezza definite per la propria installazione 2 Se richiesto accettare il certificato di sicurezza digitale 3 Nella pagina di accesso immettere il nome utente e
60. indirizzo email in Marketing Operations 2 Selezionare Approva o Rifiuta per ciascun elemento da approvare Se necessario visualizzare gli allegati o aggiungere markup si consiglia di visualizzare l elemento da approvare nell interfaccia utente di Marketing Operations Una X rossa o un segno di spunta verde indicano visivamente il rifiuto o l approvazione di ciascun elemento 3 Opzionale Immettere i commenti per spiegare la risposta 4 Dopo avere approvato o rifiutato ciascun elemento da approvare selezionare Pubblica risposta completa Pubblica risposta completa Per terminare un processo di approvazione con pi elementi da approvare fare clic su Pubblica risposta corretta Per terminare un processo di approvazione senza elementi da approvare fare clic su Pubblica feedback Una volta fatto clic su Pubblica risposta completa o Pubblica Feedback non possibile modificare la risposta nel processo di approvazione Fare clic su Pubblica risposta completa una volta risposto a tutti gli elementi da approvare Viene visualizzata una pagina di conferma ed possibile aggiungere eventuali commenti finali Si noti quanto segue e Se il proprietario dell approvazione richiede la disposizione di tutti gli elementi e si fa clic su Pubblica risposta completa prima di rispondere a tutti gli elementi viene visualizzato questo messaggio di avvertenza Rispondere a tutti gli elementi prima di contrassegnare il processo come completato
61. informazioni che sono state scambiate dovrebbero contattare IBM Corporation BIWA LKG1 550 King Street Littleton MA 01460 1250 U S A Tali informazioni possono essere disponibili in base ad appropriate clausole e condizioni includendo in alcuni casi il pagamento di una tassa Il programma concesso in licenza descritto nel presente documento e tutto il materiale concesso in licenza disponibile sono forniti da IBM in base alle clausole dell Accordo per Clienti IBM IBM Customer Agreement dell IBM IPLA IBM International Program License Agreement o qualsiasi altro accordo equivalente tra le parti Qualsiasi dato sulle prestazioni qui contenuto stato determinato in un ambiente controllato Di conseguenza i risultati ottenuti in altri ambienti operativi potrebbero variare in modo significativo Alcune misurazioni possono essere state effettuate su sistemi del livello di sviluppo e non vi alcuna garanzia che tali misurazioni resteranno invariate sui sistemi generalmente disponibili Inoltre alcune misurazioni possono essere state stimate tramite estrapolazione I risultati effettivi possono quindi variare Gli utenti del presente documento dovranno verificare i dati applicabili per i propri ambienti specifici Le informazioni relative a prodotti non IBM sono ottenute dai fornitori di quei prodotti dagli annunci pubblicati i da altre fonti disponibili al pubblico IBM non ha testato quei prodotti e non pu confermarne l accurate
62. informazioni sul budget per l anno fiscale in corso per il biennio fiscale successivo e per gli anni fiscali passati fino a risalire alla data della prima installazione di IBM Marketing Operations Copyright IBM Corp 2002 2015 31 Visualizzazione delle informazioni di budget Le informazioni sul budget visualizzate in modalit Completa sono relative all intero ciclo di vita del piano Le informazioni sul budget visualizzate in modalit Dettagliata sono relative all anno fiscale specificato Modifica delle informazioni di budget Le informazioni sul budget che vengono modificate alla scheda budget corrispondono all anno fiscale selezionato possibile modificare il budget per un solo anno fiscale alla volta Per modificare la data del budget per un anno fiscale modificare il valore Anno fiscale nella pagina di riepilogo del piano Quindi impostare il valore sull anno fiscale corrispondente ai dati di budget che si desidera modificare Aggiunta di un piano Chiunque aggiunga un piano ne diventa proprietario Informazioni su questa attivit Per aggiungere un piano completare la seguente procedura Procedura 1 Fare clic su Operazioni gt Piani Fare clic sull icona Aggiungi piano T Immettere un nome piano nel campo Nome Immettere la descrizione del piano nel campo Descrizione a e oN Fare clic su Aggiungi Rimuovi membri per aggiungere membri del team al piano 6 Selezionare Generazione automatica al salvatag
63. l attivit del modulo fare clic su Aggiungi riga F gt e quindi selezionare Attivit Attivit del modulo Approvazione o Fase Marketing Operations aggiunge la nuova riga al foglio di calcolo Le fasi vengono visualizzate con uno sfondo ombreggiato le attivit e le approvazioni hanno icone identificative differenti 4 Opzionale Modificare la dipendenza assegnata dal sistema alla riga Il numero delle attivit da cui dipende un attivit o una fase visualizzato in parentesi dopo il nome Se viene modificata la data per un attivit il sistema modifica le date per tutte le attivit dipendenti Ad esempio si supponga di aggiungere un attivit denominata 2 5 Deliver draft to vendor 2 4 Per rendere questa attivit dipendente dall attivit 1 3 invece che dall attivit 2 4 modificare il nome dell attivit in 2 5 Deliver draft to vendor 1 3 Per rendere questa attivit dipendente da entrambe le attivit 1 3 e 2 4 separare i numeri delle attivit con le virgole modificare il nome dell attivit in 2 5 Deliver draft to vendor 1 3 2 4 Capitolo 6 Flussi di lavoro 87 88 Per ulteriori informazioni consultare Dipendenze attivit a pagina 89 5 Una volta terminata la modifica del flusso di lavoro salvare le modifiche Risultati La fase o l attivit viene aggiunta al flusso di lavoro dopo il punto di inserimento Aggiunta di righe sotto un attivit di approvazione bloccata Quando un processo di appr
64. la presenza delle seguenti limitazioni e Per impostazione predefinita possibile allegare fino a cinque file contemporaneamente Questo numero configurabile e potrebbe essere diverso nel sistema in uso e Le dimensioni degli allegati non devono essere superiori a 2 giga byte GB La limitazione esatta dipende dal browser installato e dal sistema operativo Aggiunta di un allegato ad un oggetto Informazioni su questa attivit Gli utenti possono aggiungere allegati con frequenza regolare Copyright IBM Corp 2002 2015 21 22 Procedura 1 2 Individuare l oggetto al quale si desidera aggiungere un allegato Fare clic sulla scheda Allegati Dalla scheda possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l oggetto VIA Fare clic sull icona Aggiungi le per aggiungere un allegato all oggetto Comparir la finestra Aggiungi allegato Dall elenco a discesa nel campo Salva allegato in selezionare il percorso di salvataggio dell allegato Nel campo File da allegare selezionare Dal mio computer Dalla libreria degli asset o URL Scegliere una delle seguenti procedure Fare clic su Sfoglia per ricercare un file sul proprio computer All apertura della casella di dialogo individuare il file che si desidera allegare e fare clic su Apri Fare clic su Sfoglia libreria per allegare un file della libreria degli asset Fare clic sulla libreria che contiene il file che si desidera aggiungere Utilizzare la st
65. letti Chiudi Fare clic per chiudere la pagina Avvisi Avvisi su indirizzi email esterni E possibile ricevere avvisi su un indirizzo email esterno al dominio della propria organizzazione Se l indirizzo email esterno al dominio dell organizzazione su cui installato IBM Marketing Operations necessario modificare il server SMTP per ricevere avvisi Aggiungere l indirizzo IP del server Marketing Operations all elenco degli indirizzi IP consentiti di relay Commenti per gli avvisi 246 Gli utenti possono aggiungere commenti a qualche avviso prima che il sistema li invii Per molti eventi il sistema invia avvisi in base alle azioni eseguite dall utente Ad esempio quando il proprietario di un progetto avvia un progetto il sistema invia degli avvisi ai membri dello stesso Prima che il sistema invii l avviso il proprietario del progetto pu aggiungere commenti all avviso Il sistema fornisce una casella di dialogo contenente il testo dell avviso L utente pu aggiungere all avviso qualsivoglia commento aggiuntivo Quando l utente chiude la casella di dialogo il sistema invia l avviso corredato dei commenti Per i seguenti eventi gli utenti possono aggiungere commenti all avviso prima che il sistema lo invii IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 62 possibile aggiungere commenti agli avvisi per questi eventi Oggetto Eventi Richiesta di A progetto stata inviata
66. link all approvazione in una notifica di avviso o email Fare clic su un attivit di approvazione nel flusso di lavoro 2 Esaminare la descrizione e le eventuali note o istruzioni fornite per il processo di approvazione 3 Completare i seguenti step per ciascun elemento da approvare IBM Marketing Operations Guida dell utente a Per visualizzare un elemento fare clic sull immagine in miniatura o sul nome file Nota SelezionareVisualizza Aggiungi markup per aggiungere commenti nel documento ad un file PDF Se non si sceglie questo link i commenti inseriti vengono persi quando si chiude il file Fare clic su Invia feedback Si apre una finestra di dialogo per la risposta Immettere i commenti nella sezione Tua risposta Alternativamente allegare un file contenente i commenti dettagliati Fare clic su Allega file di commento e sfogliare il file d Selezionare la risposta appropriata e Approva indica che l utente approva l elemento cos come Approva con modifiche indica che l utente approva l elemento con le eccezioni annotate nei commenti o nell allegato e Rifiuta indica che necessario che il proprietario dell approvazione apporti modifiche sostanziali all elemento Se la propria organizzazione richiede di fornire un motivo selezionare Motivo del rifiuto dall elenco 4 Dopo aver risposto ad ogni elemento nell elenco o aver fornito i commenti ed una risposta per un approvazione con nessun allegato fare clic
67. ma non vengono modificate le date di fine Impostare tutte le date di fine effettive su Ogni attivit selezionata segnata come adesso completata e il campo data di fine effettiva impostato sulla data e ora correnti 5 Fare clic su Continua per completare l attivit o le attivit selezionate oppure su Annulla per tornare alla pagina di elenco senza salvare le modifiche apportate Risultati Tutte le attivit selezionate vengono rimosse dalla pagina elenco Attivit e il loro stato viene modificato in Completato Inoltre vengono impostate le date di fine se stata selezionata questa opzione Procedura per ignorare pi attivit possibile ignorare le attivit quando vengono assegnate le attivit per uno o pi progetti Informazioni su questa attivit Nota Non possibile eseguire la procedura per ignorare dalle attivit nel flusso di lavoro Procedura 1 Aprire la pagina di elenco Attivit per visualizzare tutte le attivit assegnate 2 Selezionare la casella di spunta per ogni attivit da ignorare 3 Fare clic su Salta selezionato 4 Nella finestra di conferma fare clic su OK per ignorare le attivit selezionate o su Annulla IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati Tutte le attivit selezionate e saltate vengono rimosse dalla pagina di elenco Attivit ed il relativo stato viene modificato in Saltato Procedura per ignorare un attivit di approvazione
68. meno estesa i nomi attivit Esattamente selezionare per immettere un numero che imposta la colonna su una larghezza precisa in pixel Layout cronologia Per nascondere le opzioni nella sezione Layout cronologia fare clic sull icona accanto al titolo della sezione Per visualizzare una sezione nascosta fare nuovamente clic Cronologia L incremento di tempo utilizzato per la misurazione Selezionare Settimane o Mesi L impostazione predefinita Settimane Le barre Le barre della vista cronologica indicano la durata possibile scegliere rappresentano di visualizzare Date effettive previste e o Date stabilite Per impostazione predefinita vengono visualizzate entrambe Didascalie della barra Per impostazione predefinita le barre non hanno didascalie Selezionare un opzione per la visualizzazione delle informazioni sull attivit come didascalie della barra Ad esempio possibile visualizzare i nomi delle attivit o i tipi di evento chiave come didascalie 73 Capitolo 6 Flussi di lavoro 74 Tabella 13 Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto Continua Opzione Descrizione Larghezza della prima colonna Definisce la larghezza della prima colonna che visualizza i nomi delle attivit e le dipendenze possibile selezionare una larghezza della prima colonna differente per la modalit di visualizzazione del foglio di calcolo e
69. menu che vengono visualizzate quando si fa clic sull icona ko Aggiungi progetto crea un progetto figlio Gestisci oggetti collegati Aggiungi richiesta crea una richiesta di progetto figlio e Collega esistente crea un link figlio ad uno o pi progetti o richieste esistenti e Rimuovi rimuove i link esistenti per uno o pi progetti o richieste figlio Si osservino i seguenti comportamenti I progetti figlio e i progetti padre devono avere le medesime politiche di sicurezza La pagina di riepilogo per un progetto mostra i link a tutti i relativi sottoprogetti diretti e Un progetto pu avere una relazione figlio padre con un altro progetto o programma ma non con entrambi Pertanto se un progetto collegato a un programma non potr essere collegato a un progetto padre Una volta aggiunto un sottoprogetto non possibile modificare la politica di sicurezza del progetto padre o figlio Pertanto necessario prima rimuovere il link Dettagli sulla relazione progetto sottoprogetto Con alcuni parametri possibile creare gerarchie complesse di progetti e sottoprogetti per organizzare il lavoro Capitolo 5 Progetti 59 60 La relazione progetto a sottoprogetto riporta le seguenti caratteristiche e Qualsiasi progetto o richiesta pu essere collegato a un altro progetto avente la stessa politica di sicurezza Un progetto pu disporre tutt al pi di un progetto o programma padre ma non entrambi
70. modello 5 Selezionare un modulo dal menu Per aggiungere pi moduli fare clic su Aggiungere altro 6 Fare clic su Salva modifiche 7 Fare clic su Invia approvazione per avviare immediatamente il processo di approvazione Altrimenti fare clic su Salva per dopo Date di approvazione Quando si crea un approvazione da un attivit del flusso di lavoro l approvazione deve includere una Data di scadenza stabilita Notare il seguente comportamento relativo alle date previste effettive e stabilite per l approvazione Se l attivit contiene una data nel campo gt Data di fine obiettivo o Data di fine prevista effettiva il sistema copia automaticamente la data nel campo Data di scadenza stabilita per l approvazione Se viene modificata la data nel campo Data di scadenza stabilita la Data di fine prevista effettiva nell attivit di approvazione del flusso di lavoro corrispondente viene aggiornata con la nuova data Notare i seguenti metodi che IBM Marketing Operations utilizza per calcolare la durata quando il proprietario del progetto inserisce le date di inizio e di fine per un approvazione da un attivit del flusso di lavoro IBM Marketing Operations Guida dell utente e Se la durata inferiore al valore specificato nell approvazione di ogni responsabile dell approvazione verr dedotta una stessa quantit di tempo da ciascun responsabile dell approvazione obbligatorio e Se la durata superiore al valore specif
71. modifica un attivit l attivit viene bloccata in modo che nessun altro utente possa modificarla nello stesso momento Inoltre quando qualcuno crea un processo di approvazione da un attivit di approvazione l attivit di approvazione diventa definitivamente bloccata IBM Marketing Operations Guida dell utente Se qualcuno tenta di modificare un attivit bloccata riceve un messaggio di avvertenza che indica che in uso Persone e ruoli possibile assegnare attivit ai singoli membri di un team o a tutti i membri di un team in ciascun ruolo Quando si assegna un attivit ad uno o pi membri del team questi vengono considerati proprietari dell attivit Si assegnano ruolo ai membri del team nella scheda Persone dell elenco project I flussi di lavoro utilizzano i seguenti concetti per identificare le persone nel flusso di lavoro e Proprietari dell attivit sono le persone responsabili dell esecuzione o gestione delle attivit del flusso di lavoro e Revisori sono i responsabili delle attivit di approvazione Questi membri divengono i responsabili dell approvazione dell attivit I ruoli vengono utilizzati come ponte tra le attivit e le persone Sono utili per l assegnazione di lavoro su base generica Ad esempio ogni tipo di progetto creato pu avere un proprio modello di flusso di lavoro e il modello pu contenere i ruoli standard per determinate attivit Quindi quando si crea un progetto alcune o tutte
72. nel sistema Viene impostato da un amministratore e contiene tutti i ruoli definiti nei file modello IBM Marketing Platform e IBM Marketing Operations Nella pagina Seleziona membri del progetto o Seleziona revisori utilizzare la scheda Ruoli per aggiungere i ruoli per i membri e i revisori Membri revisori Visualizza l elenco corrente dei membri o revisori del progetto del progetto possibile spostare le persone e i ruoli all interno o all esterno selezionati dell elenco quindi riordinarli tramite i pulsanti Nota Un asterisco accanto ad un ruolo indica che il ruolo viene utilizzato nel flusso di lavoro e pertanto non pu essere eliminato Gestione dei revisori 146 I revisori si differenziano dai membri di progetto in quanto non autorizzati ad accedere al progetto di proprio interesse I revisori approvano il lavoro degli altri membri del progetto Sia i ruoli di revisore che gli utenti sono definiti nella scheda Persone per essere utilizzati nel flusso di lavoro principalmente per le attivit di approvazione Informazioni su questa attivit Utilizzare la pagina Seleziona revisori per eseguire le attivit riportate di seguito Aggiungere un revisore Rimuovere un revisore dal progetto e Modificare il ruolo di un revisore Procedura 1 Andare alla scheda Persone del progetto A n 2 Fare clic su Revisori Ruoli CA Nella casella di riepilogo Seleziona revisori selezionare una persona o
73. numero di colonne nella pagina Tracciamento pu variare 2 Nella colonna Destinazione immettere il valore di destinazione che si desidera raggiungere eseguendo questo programma Ad esempio se il programma concerne il lancio di un prodotto si potrebbe desiderare di ottenere 100 contatti o un ora di copertura sui media 3 Se vengono visualizzate altre colonne quali Ottimistico o Pessimistico possibile procedere all inserimento dei valori corrispondenti Se ad esempio il valore obiettivo per la categoria Totale contatti era 100 un valore Pessimistico per Totale contatti potrebbe essere pari a 50 4 Fare clic su Avanti per continuare la procedura guidata del programma Copyright IBM Corp 2002 2015 211 Al termine della creazione del programma le metriche inserite vengono visualizzate nella scheda Tracciamento di tale programma Modifica delle metriche di un programma e di un progetto Quando stato creato il programma o il progetto utilizzando la procedura guidata sono state immesse le metriche nella pagina Tracciamento E quindi possibile modificare i valori immessi Informazioni su questa attivit Se il programma collegato a un piano o se il progetto collegato a un programma necessario finalizzare le modifiche apportate prima del rollup di tali modifiche sull oggetto padre Nota Questa procedura descrive la modifica delle metriche di un programma Si noti che la modifica delle metriche di un proget
74. ordinamento non sia abilitato possibile visualizzare o nascondere le colonne puntando su qualsiasi intestazione di colonna facendo clic sulla freccia gi puntando su Colonne nel menu e selezionando o deselezionando la casella di spunta accanto al nome colonna e possibile riordinare le colonne trascinando e selezionando l intestazione di colonna Questa capacit non disponibile nelle griglie caratterizzate da raggruppamenti di colonne possibile modificare la larghezza delle colonne trascinando il bordo dell intestazione delle stesse Modalit di visualizzazione Tabella 36 Controlli della modalit di visualizzazione Controllo Descrizione Consente di passare alla modalit di modifica Consente di copiare le righe selezionate della griglia Fare clic sulla prima colonna per selezionare una riga A Va Consente di importare un file CSV contenente le righe della griglia RI IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 36 Controlli della modalit di visualizzazione Continua Controllo Descrizione Consente di esportare tutti i dati della griglia in un elenco separato da virgole Consente di utilizzare la ricerca avanzata per filtrare i dati della griglia MB Consente di selezionare il calcolo utilizzato per ciascuna colonna nella riga Riepilogo Le opzioni sono Sum Avg media Min valore minimo nella colonna e Max valore massimo nella colo
75. parte dell utente e altre caratteristiche correlate all uso della griglia stessa Successivamente amministratori e utenti possono usare queste informazioni per creare schede relative a oggetti di marketing e a progetti Inoltre possibile configurare la griglia in sola lettura visualizzando in tal modo dati non modificabili Modalit di modifica della griglia Quando le griglie vengono utilizzate in modalit di modifica possibile aggiungere o eliminare righe e modificare i dati esistenti Tutte queste attivit possono essere eseguite in un unica sessione di modifica a patto che si disponga delle autorizzazioni necessarie Autorizzazioni Per utilizzare le griglie necessario disporre delle seguenti autorizzazioni Per ulteriore assistenza rivolgersi all amministratore Per aggiungere una riga necessario disporre delle autorizzazioni Visualizza scheda Modifica scheda Modifica griglia e Aggiungi riga della griglia per la scheda con la griglia Per modificare una riga necessario disporre delle autorizzazioni Visualizza scheda Modifica scheda e Modifica griglia per la scheda con la griglia Per copiare e incollare una riga necessario disporre delle autorizzazioni Visualizza scheda Modifica scheda e Modifica griglia per la scheda con la griglia Copyright IBM Corp 2002 2015 161 Per eliminare una riga necessario disporre delle autorizzazioni Visualizza scheda Modifica scheda Modifica riga d
76. per l attivit sono fissate Per specificare date fissate per un attivit fare clic sulla colonna e selezionare Fissate dal menu La data dell attivit non pu essere spostata nemmeno se cambiano le date delle attivit da cui dipende Se non viene soddisfatta una dipendenza le date in conflitto vengono visualizzate con un icona diversa e vengono rappresentate con un altro tipo di carattere Ad esempio si supponga che l attivit 2 2 dipenda dall attivit 2 1 Se la data di fine obiettivo dell attivit 2 1 successiva alla data di inizio obiettivo dell attivit 2 2 la data di fine obiettivo di 2 1 e la data di inizio obiettivo di 2 2 vengono visualizzate in rosso Questa azione si verifica solo se si fissata la data per l attivit 2 2 selezionando l icona di blocco nella colonna Date fissate Indicatori delle date da utilizzare quando si determinano le date dell attivit Sono disponibili le seguenti opzioni e Lav Solo giorni lavorativi nei calcoli delle date effettuati per questa attivit vengono incluse solo date standard non festive e non di fine settimana Questa la pianificazione predefinita per tutte le attivit e Wkd Giorni lavorativi Fine settimana nei calcoli effettuati per questa attivit vengono inclusi i fine settimana e Giorni di riposo Giorni lavorativi Giorni di riposo nei calcoli delle date effettuati per questa attivit vengono inclusi i periodi non lavorativi a livello del siste
77. per la modalit di visualizzazione cronologica Selezionare Memorizza l ultima impostazione quando si visualizza il foglio di calcolo del flusso di lavoro possibile regolare la larghezza della prima colonna per visualizzare in maniera pi o meno estesa i nomi attivit Esattamente selezionare per immettere un numero che imposta la colonna su una larghezza precisa in pixel Rendi queste impostazioni predefinite per la scheda del flusso di lavoro di questo progetto Selezionare questa casella per impostare le selezioni effettuate come predefinite per la scheda Flusso di lavoro Questa opzione assicura che le impostazioni della visualizzazione per questa scheda non subiscano variazioni finch non si apporta un altra modifica e si seleziona questa casella Nota Le impostazioni diventano predefinite per tutti gli utenti per questo flusso di lavoro fino a quando qualcuno non modifica le impostazioni predefinite Impostazione della larghezza della prima colonna possibile modificare la larghezza della prima colonna nella visualizzazione del foglio di calcolo del flusso di lavoro e mantenere questa impostazione per l intera sessione Informazioni su questa attivit Per impostare la larghezza della prima colonna completare la seguente procedura Procedura 1 Andare alla scheda Flusso di lavoro del progetto 2 Utilizzare il controllo della larghezza della colonna per modificare la dimensione della p
78. procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria contenente l asset da spostare 3 Fare clic sull asset che si desidera spostare d 4 Fare clic sull icona Sposta questo elemento din 5 Selezionare la directory di destinazione e fare clic su Salva modifiche oppure fare doppio clic sulla directory di destinazione Risultati La directory di destinazione si apre visualizzando al suo interno la cartella o l asset IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 13 Budget In IBM Marketing Operations un budget coordina le spese di piani programmi e progetti Dopo aver definito il budget del piano possibile finanziare i programmi collegati e infine i progetti Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sotto forma di allocazioni spese previste o destinate e spese effettive Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sebbene tali oggetti possano avere differenti proprietari Ad esempio un programma collegato a un piano pu avere un proprietario differente rispetto al piano stesso In quanto tale la persona che alloca un budget da un piano ad un programma pu essere diversa dalla persona che prevede le spese da un programma a un piano Un proprietario del piano ad esempio un gestore marketing pu tenere traccia delle spese previste da programmi e progetti figlio progetti e dal budget del piano stesso s
79. progetti e le richieste e nella visualizzazione Progetti personali o Richieste personali I nuovi progetti hanno uno stato di Non avviato Le nuove richieste hanno uno stato di Bozza Progetti e richieste del team 56 Gli utenti possono inoltrare le richieste a un team piuttosto che a un singolo individuo Tali richieste sono denominate richieste del team Quando viene accettata una richiesta del team il progetto risultante viene denominato progetto del team Ciclo di vita dei progetti del team Le richieste e i progetti del team hanno un ciclo di vita differente perch pi membri del team lavorano insieme sulla richiesta o sul progetto La seguente tabella descrive il ciclo di vita delle richieste e dei progetti del team Nota i seguenti step dipendono dal modello di assegnazione utilizzato da un determinato team coinvolto nella richiesta IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 10 Ciclo di vita per i progetti del team Azione dell utente Azione del sistema 1 Un utente inoltra una richiesta a un Crea una richiesta del team team F 4 e Popola il campo Assegnazione al team personale per la richiesta e Assegna alla richiesta lo stato di Inviato 2a Un team manager assegna la richiesta a Imposta il membro del team un membro del team selezionato durante l assegnazione come proprietario del progetto del team 2b Un membro del team accetta o Imposta il membro del team restituisce la
80. progetto Tali campi sono inclusi con i modelli di esempio e vengono utilizzati per categorizzare i progetti Questi campi non sono contenuti integralmente in tutti i tipi di progetti Se il report utilizza un progetto che non contiene uno o pi di questi campi la colonna ignorata ovvero vuota per il progetto Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report Totale budget Totale previsto Costo effettivo Visualizza informazioni diverse sul budget Questi campi vengono forniti nella scheda budget per ciascun progetto Totale ricavi Visualizza le metriche dei ricavi se definite associate al progetto Colonne di frequenze di risposta e lead Visualizza la frequenza di risposta e i dati concernenti la generazione dei lead I dati relativi a frequenze di risposta e lead vengono estratti dalle metriche per ciascun progetto disponibili nella scheda Tracciamento Questi campi sono presenti esclusivamente nella versione personalizzata del report ROI Visualizza le metriche del ROI Return On Investment se definite per il progetto Questo campo presente esclusivamente nella versione personalizzata del report Generazione del report Carico di lavoro per risorsa Informazioni su questa attivit Per generare il report Carico di lavoro per risorsa completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2
81. questo metodo a seconda del numero di oggetti visualizzati in ogni pagina L amministratore specifica il numero massimo di oggetti visualizzati in ogni pagina nelle impostazioni di configurazione amministrative Gli amministratori possono anche disattivare o riattivare pi progetti e richieste che soddisfano i criteri selezionati con le funzioni di disattivazione e riattivazione in blocco Nota necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza appropriate per disattivare e riattivare i progetti Gli amministratori impostano le autorizzazioni a Capitolo 5 Progetti 63 64 livello di modello Quando si crea un modello per impostazione predefinita il proprietario del progetto e l amministratore del piano possono disattivare e riattivare i progetti e le richieste Dopo aver disattivato progetti e richieste non vengono pi visualizzati nell interfaccia utente o nei risultati della ricerca a meno che non vengano ricercati in modo specifico Le seguenti ricerche standard mostrano i progetti e le richieste disattivati e Progetti disattivati e Richieste disattivate e Progetti e richieste disattivati anche possibile individuare i progetti e le richieste disattivati nelle ricerche create filtrando queste ricerche predefinite I progetti e le richieste non attivi rimangono nel database I progetti non attivi possono essere sempre riattivati Per disattivare un progetto o una richiesta devono essere soddisfatti i seguenti cr
82. ricerca semplice presente nella casella di selezione degli oggetti di marketing relativa alle approvazioni contiene una elenco a discesa supplementare Utilizzare questo controllo per selezionare un singolo tipo do oggetto di marketing per la ricerca Per poter cominciare la ricerca necessario selezionare un tipo di oggetto di marketing Ricerca salvata scheda Sfoglia L elenco a discesa delle ricerche salvate contiene le ricerche precedentemente salvate per tutti i tipi oggetto di marketing abilitati Ad esempio se si dispone di tipi oggetto di marketing per Creativi e Busta tutte le ricerche salvate per Creativi e Buste vengono visualizzate nell elenco IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 12 Asset e librerie degli asset IBM Marketing Operations fornisce una gestione centralizzata archiviazione sicura e accesso basato sul Web per gli asset digitali In IBM Marketing Operations gli asset sono archiviati all interno di librerie e Una libreria degli asset rappresenta la struttura organizzativa di livello superiore nel deposito degli asset digitali possibile accedere alle librerie e aggiungere asset al loro interno se l amministratore di Marketing Operations concede l autorizzazione nella politica di sicurezza assegnata all asset possibile organizzare gli asset usando delle cartelle L utente pu visualizzare tutti gli asset in proprio possesso e Nel caso in cui non possegga alcun asset l
83. rischio degli investimenti di risorse ottimizzando le decisioni collaborando attraverso programmi lavorando in modo pi efficiente e ottenendo maggiore visibilit Marketing Operations offre i seguenti vantaggi Gestire e coordinare tutte le attivit di marketing in un unica soluzione Poich tutte le informazioni di marketing rilevanti si trovano in un unico contesto gli investimenti incongruenti sono minori La centralizzazione consente di avere un controllo pi stretto sui programmi di marketing avviati Di conseguenza possibile ottenere maggiore efficienza operativa consentendo ai marketer di agire rapidamente e dedicare pi tempo alle strategie Migliorare il processo decisionale e ridurre al minimo il rischio Copyright IBM Corp 2002 2015 1 La misurazione del marketing fornita tramite Marketing Operations consente ai marketer di concentrarsi sulle opportunit pi redditizie Inoltre il processo decisionale strategico dei marketer migliore poich il marketing mix ottimizzato Garantire che gli obiettivi strategici e le attivit di marketing siano allineati Obiettivi strategici piani di marketing e budget sono centralizzati per promuovere la chiarezza su tattiche e obiettivi concordati per raggiungere le mete aziendali Il risultato un miglior allineamento dei piani di marketing e delle attivit Eseguire tutte le attivit di marketing in modo pi economico e rapido Anzich riconcil
84. salva il lavoro e visualizza l elenco dei progetti e delle richieste selezionato pi recentemente o Annulla Torna alla modalit di visualizzazione del foglio di calcolo senza salvare le modifiche apportate dall ultimo salvataggio Aggiunta di una fase o di un attivit Per aggiungere un attivit o una fase ad un flusso di lavoro necessario disporre delle autorizzazioni appropriate per il modello correlato Se l opzione Aggiungi non presente nella barra degli strumenti rivolgersi all amministratore per ottenere i diritti di accesso appropriati Si notino le seguenti informazioni sulle righe di fase e di attivit Per distinguere le fasi dalle attivit le righe per le fasi sono visualizzate nel foglio di calcolo con uno sfondo ombreggiato Inoltre sono presenti icone identificative che consentono di distinguere le attivit dalle attivit di approvazione e Quando viene aggiunta una fase o un attivit possibile indicare il punto del foglio di calcolo in cui inserirla immettere il numero fase ed il numero attivit prima del nome attivit Ad esempio se si immette 2 3 Have team meeting in qualsiasi punto nell elenco delle attivit l attivit viene posizionata al di sotto dell attivit con etichetta 2 2 Tutte le attivit successive in tale fase vengono automaticamente rinumerate lo step precedentemente etichettato 2 3 ora 2 4 possibile spostare una fase o un attivit in una parte
85. seguito e Fare clic su Applica per visualizzare le modifiche e Fare clic su Reimposta per annullare le modifiche e Fare clic su Chiudi per uscire dalla schermata Risultati Le modifiche sono applicate Tuttavia a differenza di quanto accade nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia le modifiche apportate in questa sezione sono solo temporanee Una volta chiusa la pagina Calendario le impostazioni ripristinano i valori predefiniti Vista cronologica del calendario 156 Se si sceglie una vista cronologica possibile scegliere tra diversi intervalli di date La schermata pu visualizzare i dati per una singola settimana fino ad arrivare ai dati di un intero anno La vista cronologica mostra una visualizzazione a griglia degli oggetti come ad esempio progetti programmi o piani selezionati e filtrati ad esempio Progetti attivi Gli oggetti sono organizzati in base a unit di tempo a seconda della vista cronologica selezionata Ciascun oggetto viene visualizzato in una barra orizzontale lungo il relativo intervallo di tempo Il nome dell oggetto viene visualizzato sulla barra Nota se si seleziona Abilita codifica del colore dalla schermata delle opzioni di visualizzazione del calendario la barra per ciascun oggetto viene visualizzata nel colore dell attributo scelto Scegliere un intervallo di date per la cronologia IBM Marketing Operations Guida dell utente Settimana visualizza una settimana
86. selezionare una transizione di stato con commenti Se si desidera modificare lo stato con pochi clic del mouse selezionare una transizione senza commenti 5 Se si sceglie una transizione di stato con commenti immettere i commenti e fare clic su Continua Visualizzazione di un asset Quando un asset ha uno stato Finalizzato tutti gli utenti autorizzati possono visualizzare e utilizzare tale asset Informazioni su questa attivit Per visualizzare un asset completare la seguente procedura 178 IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria contenente l asset da visualizzare 3 Fare clic sull asset che si desidera visualizzare 4 Eseguire una delle azioni riportate di seguito e Per visualizzare l asset fare clic su Download accanto al file corrispondente Per mostrare in anteprima l asset fare clic su Anteprima Utilizzare questa opzione se non si dispone dell autorizzazione per scaricare gli asset o se non si certi che quello prescelto sia l asset necessario Per salvare il file dell asset o di anteprima e scaricarlo sul computer fare clic con il tasto destro del mouse su Download o Anteprima e selezionare Salva destinazione con nome Ricercare l ubicazione in cui si desidera salvare il file e fare clic su Salva 5 Una volta terminata la visualizzazione dell asset chiudere la finestra che contiene il file scaricato o l anteprima Visua
87. selezionare le seguenti visualizzazioni di approvazione Tabella 22 Visualizzazioni per approvazioni Visualizzazione Descrizione Tutte le Elenca tutte le approvazioni Contiene anche link ad altre approvazioni visualizzazioni di approvazioni Inoltre tutte le ricerche salvate per le approvazioni vengono visualizzate come link Approvazioni Elenca ogni approvazione attiva a cui l utente pu rispondere Contiene personali attive inoltre un link alla vista Approvazioni in attesa di una mia risposta in Ricerche salvate La visualizzazione Approvazioni personali attive la visualizzazione predefinita Approvazioni in Elenca tutte le approvazioni in attesa di risposta da parte dell utente attesa di una mia Questo elenco un sottoinsieme della visualizzazione Approvazioni risposta personali attive Include eventuali approvazioni in attesa di approvazione da parte dell utente che non hanno ricevuto risposta anche possibile visualizzare approvazioni in attesa di una risposta nella pagina Attivit personali Queste approvazioni vengono elencate anche nel Portlet Approvazioni interattive per un facile accesso dal dashboard Tutte le Elenca tutte le approvazioni assegnate ai membri del team approvazioni team personali Tutte le Elenca tutte le approvazioni assegnate al proprio team ma non ancora approvazioni assegnate ad un singolo membro del team dal team leader team personali senza assegnazioni
88. tale responsabile nega l approvazione il successivo responsabile dell approvazione nella sequenza non riceve alcuna notifica L approvazione viene invece messa in attesa e i proprietari ricevono una notifica Se si hanno pi responsabili dell approvazione contemporaneamente e un responsabile dell approvazione rifiuta l approvazione il sistema invia una notifica al proprietario dell approvazione Il processo di approvazione continua fino a quando tutti i responsabili dell approvazione obbligatori contemporanei rispondono Tuttavia lo stato del processo di approvazione viene modificato in attesa e successivamente i responsabili dell approvazione nella sequenza non potranno rispondere Capitolo 7 Approvazioni 117 118 7 Facoltativamente possibile aggiungere istruzioni personalizzate per ciascun revisore Il campo delle istruzioni non disponibile per le approvazioni autonome Una volta terminata l aggiunta di responsabili dell approvazione fare clic su Salva modifiche Nota se si fa clic su Annulla si sta annullando l intero processo di approvazione non solo la sezione dei responsabili dell approvazione Si perde il lavoro non salvato altrove nell approvazione se si fa clic su Annulla Aggiunta di elementi da approvare Aggiungere gli elementi che richiedono un feedback nel processo di approvazione come ad esempio immagini documenti e modelli Informazioni su questa attivit possibile aggiungere URL e oggetti d
89. team necessario che siano membri o revisori del progetto 3 Assegnare le attivit in uno dei seguenti modi Fare clic su Assegna il lavoro in le nl base al ruolo t nella scheda Persone del progetto per assegnare tutte le attivit Le attivit vengono assegnate in base ai ruoli dell utente rai Fare clic su Trova e sostituisci membri delle attivit amp o su Trova e o sostituisci revisori delle attivit amp nella scheda Persone per riassegnare il lavoro per alcune persone o alcuni team e Utilizzare la scheda Flusso di lavoro per assegnare singolarmente le attivit agli utenti o ai team A n Fare clic su Membri Ruoli CA nella scheda Persone del progetto da assegnare a un team Risultati Quando gli utenti eseguono l accesso possono lavorare sulle attivit che sono assegnate a loro Riconciliazione dei progetti Una volta completato o annullato un progetto possibile modificarne alcune parti collocando in uno stato temporaneo In riconciliazione 62 IBM Marketing Operations Guida dell utente Informazioni su questa attivit Procedura 1 Andare alla scheda Riepilogo del progetto che si desidera collocare nello stato di In riconciliazione Ad esempio selezionare Operazioni gt Progetti Fare clic su Azioni ll e selezionare una vista come Progetti completati che include i progetti con lo stato Y Completato o Annullato 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare R
90. tornare alla modalit di visualizzazione T Consente di annullare tutte le modifiche apportate dall ultimo salvataggio e di tornare alla modalit di visualizzazione Importazione dei dati della griglia Per aggiungere rapidamente i dati ad una griglia utilizzare la funzione di importazione E possibile importare i dati in una griglia in un formato con valori separati da virgola csv Procedura 1 Andare alla griglia che si desidera importare 2 Fare clic su Importa ati 3 Individuare il file CSV contenente i dati da importare 4 Se la prima riga del file contiene informazioni di intestazione selezionare la casella La prima riga una riga di intestazione 5 Fare clic su Salva per importare il file o su Annulla per uscire dal processo di importazione Se i dati CSV non corrispondono al numero e al tipo di dati delle colonne della griglia visualizzato un messaggio d errore Il messaggio descrive le differenze rilevate tra griglia e file CSV 6 Fare clic su Fine per chiudere la finestra di dialogo e tornare alla scheda della griglia Esportazione dei dati della griglia 164 possiible esportare il valore della griglia per utilizzarlo ovunque nel prodotto Informazioni su questa attivit possibile esportare i dati di una griglia in un formato con valori separati da virgola csv Si notino i seguenti criteri e Sono esportate tutte le pagine in caso di impaginazione dei dati Sono
91. tutte le righe correntemente visualizzate 4 Fare clic su Invia dati Marketing Operations chiama l URL specificato con i dati selezionati Raggruppamento di dati della griglia di sola lettura Se il modello ha abilita il raggruppamento dei dati per una griglia di sola lettura possibile raggruppare i dati della griglia in base ad una qualsiasi delle relative colonne Informazioni su questa attivit Per raggruppare i dati della griglia di sola lettura completare la seguente procedura Procedura 1 Navigare fino alla griglia in sola lettura che si desidera visualizzare 2 Fare clic su Visualizza 3 Selezionare Abilita raggruppamento Per disattivare il raggruppamento deselezionare questo campo 4 Nel campo Gruppo per colonna selezionare la colonna per il raggruppamento 5 Fare clic su Applica per salvare le modifiche e chiudere la casella di dialogo Capitolo 10 Griglie 165 166 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 11 Oggetti di marketing Un oggetto di marketing un prodotto sviluppato da un team e riutilizzato nel corso delle attivit di marketing Gli oggetti di marketing possono rappresentare elementi fisici Come una lettera o un cartellone pubblicitario o un componente di business come un offerta tramite carta di credito una definizione del segmento di destinazione o una definizione del programma di fedelt possibile creare oggetti di marketing solamente se si dispone delle
92. un approvazione che non stata salvata lo stato della nuova approvazione Non avviato Copia di attivit su Macintosh Safari Le attivit Copia e Incolla su un browser Safari sono leggermente diverse rispetto alla procedura descritta per Internet Explorer Informazioni su questa attivit Quando si utilizza il tasto Maiusc per selezionare pi righe di attivit sul Macintosh potrebbe essere complicato determinare quali righe vengono selezionate in base al relativo aspetto Porre estrema cura nel selezionare le righe Nota Non possibile copiare dalle attivit del modulo nel foglio di calcolo del flusso di lavoro Procedura 1 Selezionare e copiare le attivit a Selezionare una o pi attivit oppure il blocco di celle da copiare b Selezionare Copia dal menu Strumenti o premere Ctrl C Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo da copiare con le informazioni tratte dalla selezione gi evidenziata c Premere i tasti Apple C per copiare tutto il testo contenuto nella finestra di dialogo nel clipboard d Fare clic su Continua per chiudere la finestra di dialogo ora possibile incollare le informazioni in un altra applicazione o in un altra area del foglio di calcolo Capitolo 6 Flussi di lavoro 95 96 2 Incollare le attivit selezionate a Copiare le informazioni da un altra applicazione o da un altra area del foglio di calcolo b In IBM Marketing Operations selezionare la riga o le rig
93. utente e Le funzioni mobili sono supportate solo sui dispositivi Android 4 4 x e versioni successive utilizzando il browser Chrome 3 6 E necessario disporre dell autorizzazione per accedere alla rete dell organizzazione sul dispositivo mobile per utilizzare queste funzioni L organizzazione pu applicare la stessa sicurezza e la stessa protezione VPN sul browser mobile Valutazione dei processi di approvazione sui dispositivi mobili La valutazione dei processi di approvazione su un dispositivo mobile aumenta l efficienza e semplifica il lavoro possibile rispondere ii processi di approvazione subito dopo aver ricevuto una notifica senza dover utilizzare un computer per accedere all interfaccia utente di IBM Marketing Operations Informazioni su questa attivit possibile accedere al processo di approvazione sul dispositivo mobile se si riceve una notifica email in cui viene indicato che un richiedente ha inviato un elemento per l approvazione anche possibile applicare un segnalibro alla pagina del processo di approvazione per controllare frequentemente e rapidamente le approvazioni sul dispositivo mobile Procedura 1 Seguire il link nella notifica email e accedere a Marketing Operations sul dispositivo mobile Se si accede alla notifica su un dispositivo mobile l URL nella notifica indirizzata automaticamente l utente alla versione mobile Nota per utilizzare questa funzione configurare gli avvisi dell approvazione e l
94. utente pu accedere a tale visualizzazione quando lo stato dell asset configurato come finalizzato Per creare una libreria necessario disporre dell accesso di amministratore a Marketing Operations All interno della libreria gli asset possono essere visualizzati in forma di elenco o di miniatura Quando si seleziona una libreria degli asset per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza gli asset in una vista elenco Tabella 39 Visualizzazioni per asset Visualizzazione Descrizione Elenco degli asset Consente di visualizzare tutti gli asset della libreria corrente elencati in ordine alfabetico e crescente Modificare l ordine facendo clic sulla colonna Nome Per ordinare in base a qualsiasi altra colonna fare clic sulla colonna corrispondente Fare di nuovo clic sulla colonna per modificare l ordine della stessa da crescente a decrescente Miniature degli asset Consente di visualizzare una miniatura di tutti gli asset contenuti nella libreria E possibile caricare un immagine miniatura per un asset quando si aggiunge l asset in una libreria Librerie degli asset Gli asset digitali sono archiviati in librerie ovvero nelle strutture organizzative di livello principale all interno del deposito degli asset digitali L utente autorizzato ad accedere alle librerie e ad aggiungere asset alle stesse possibile accedere ad una libreria soltanto se l amministratore IBM Marketi
95. visualizzata la vista calendario Procedura anche possibile visualizzare i progetti in un elenco selezionando Operazioni gt Progetti Nella vista elenco progetti possibile eseguire queste azioni Per accedere a informazioni dettagliate sul progetto fare clic su un nome progetto Per selezionare una vista differente fare clic su Azioni Per modificare il modo in cui viene elencato l elenco progetti fare clic su un intestazione di colonna Capitolo 5 Progetti 47 anche possibile visualizzare i progetti su un calendario selezionando Operazioni gt Calendario Marketing Operations utilizza le date di attivit per il progetto per la collocazione sul calendario Nella vista calendario possibile eseguire queste azioni Per accedere a informazioni dettagliate sul progetto fare clic su un nome progetto Per selezionare una vista differente fare clic su Azioni Modificare il periodo temporale precedente a successivo Progetti campagna in un sistema integrato Se il sistema IBM Marketing Operations integrato con IBM Campaign possibile creare progetti campagna Un progetto campagna raccoglie le informazioni relative allo sviluppo di una campagna di marketing e alla relativa esecuzione tramite Campaign Un progetto campagna pu contenere qualsiasi funzione disponibile per i progetti tra cui sottoprogetti I progetti campagna contengono anche una scheda STC con un foglio di calcol
96. 0 Griglie a pagina 161 9 Per creare tutti i progetti fare clic sull icona Salva dal per salvare le modifiche e quindi fare clic su Crea progetti Per progetti creati correttamente la colonna Stato Codice del progetto visualizza il codice del progetto assegnato Per i progetti che non possono essere creati in questa colonna viene visualizzato Non riuscito 10 Fare clic su Torna a Riepilogo per tornare alla scheda di riepilogo del progetto clonato Risultati A tutti i progetti appena creati viene fornito uno stato Non avviato Per utilizzare il progetto per raccogliere e condividere informazioni modificarne lo stato Consultare Avvio di progetti a pagina 51 50 IBM Marketing Operations Guida dell utente Avvio di progetti Un progetto viene avviato modificandone lo stato Selezionare la transizione Avvia progetto Informazioni su questa attivit L utente pu avviare tutti i progetti che possiede I progetti creati dall utente e I progetti creati dall utente quando accetta una richiesta di progetto I progetti che includono l utente come proprietario anche possibile avviare diversi progetti simultaneamente Per ulteriori informazioni consultare Modifica dello stato di pi progetti o richieste a pagina 27 Procedura 1 Andare alla scheda Riepilogo del progetto che si desidera avviare Selezionare Operazioni gt Progetti Fare clic sull icona Azioni e selezionare una vista come Prog
97. 0 263 783 1 718 00 1 718 00 76 39 72 26 Initiative No Value 520 520 Project Type Project Type Tradeshow s20 520 Project Type Marketing Collateral Project Initiative Product Launch 263 263 1 718 00 1 718 00 76 39 76 39 Project Type Database Marketing Campaign 263 263 1 1 718 00 1 718 00 Capitolo 17 Report 223 224 Generazione del report Riepilogo delle prestazioni del progetto Il report Riepilogo delle prestazioni del progetto standard mostra l elenco alfabetico dei report corredato di stato data e informazioni sul budget La versione personalizzata elenca i progetti raggruppati per iniziativa con budget costo ricavo velocit di risposta e dati sulle prestazioni di generazione lead Informazioni su questa attivit Nota Entrambe le versioni di questo report richiedono il modulo di gestione finanziaria La versione personalizzata di questo report contiene inoltre prompt aggiuntivi e campi personalizzati Dimostra in che modo un report standard pu essere personalizzato tramite attributi personalizzati e funziona solo se l amministratore di modelli implementa gli attributi personalizzati Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco dei report fare clic su Riepilogo prestazioni del progetto Viene visualizzata una schermata che consente di impostare dei criteri di filtro 3 Nella prima schermata di filtro scegliere i progetti da includere nel report Se l unico cr
98. 3 Nel campo Programmi collegati selezionare il programma che si desidera rimuovere 4 Fare clic sulle frecce rivolte verso destra per spostare il programma nel campo Elementi selezionati da rimuovere Per riportare il programma nel campo Programmi collegati fare clic sul programma nel campo Elementi selezionati da rimuovere e fare clic sui pulsanti freccia rivolti verso sinistra 5 Fare clic su Salva modifiche Avvio di piani Un piano viene avviato modificandone lo stato Selezionare la transizione di stato Avvia piano Dopo aver avviato un piano tutti i partecipanti possono lavorare sul piano Informazioni su questa attivit Per avviare un piano completare la seguente procedura Capitolo 3 Piani 35 Procedura 1 Andare alla scheda Riepilogo del piano che si desidera avviare Fare clic su Operazioni gt Piani Fare clic su Azioni ll e selezionare una vista come Piani personali oppure Tutti i piani che include i piani con lo stato Non avviato 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Avvia piano o Avvia piano con commenti dal menu 3 Opzionale Se si scelto Avvia piano con commenti immettere i commenti e fare clic su Continua Risultati Lo stato del piano cambia in In corso Eliminazione di un piano 36 possibile eliminare un piano dalla pagina Elenco di piani oppure dalla scheda Riepilogo del piano Informazioni su questa attivit Nota Non possibile eliminare un piano se d
99. 3 Stati del flusso di lavoro per piani programmi progetti approvazioni e oggetti di marketing personalizzati Stato Descrizione Non avviato L oggetto stato creato ma il lavoro non stato avviato In corso Il lavoro su questo oggetto stato avviato In attesa Il lavoro su questo oggetto si interrompe mentre lo stato dell oggetto In attesa Il lavoro potrebbe essere ripreso successivamente Annullato Questo stato indica agli utenti di non accedere all oggetto perch il lavoro su di esso stato arrestato in modo permanente Completato Il lavoro su questo oggetto terminato In riconciliazione Solamente per i progetti Indica che un utente sta modificando un progetto annullato o completato Questo stato temporaneo e pu essere selezionato dagli utenti con autorizzazione di sicurezza appropriata Nella seguente tabella vengono descritti i possibili stati predefiniti per le richieste Tabella 4 Stato delle richieste Stato Descrizione Bozza La richiesta stata creata ma non ancora inoltrata Inviato La richiesta stata inoltrata alla persona appropriata che pu accettarla o rifiutarla Restituito Indica che la persona che ha esaminato la richiesta la ha restituita al mittente per problemi di rete o di altro tipo Accettato Indica che la richiesta stata accettata Una volta accettata una richiesta IBM Marketing Operations crea un progetto corri
100. Account 1 l altra all Account 2 Dopo aver creato la fattura dalla scheda di riepilogo corrispondente possibile procedere con una qualsiasi delle seguenti azioni e Modificare le informazioni di riepilogo sulla fattura Aggiungere o modificare le voci di riga per la fattura e Eliminare la fattura e Modificare lo stato della fattura e Stampare la pagina Riepilogo delle fatture Aggiunta di una fattura Utilizzare la pagina Nuova fattura per aggiungere una fattura Informazioni su questa attivit Per aggiungere una fattura completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Finanziari gt Fatture La pagina Fatture personali attive viene visualizzata per impostazione predefinita 2 Fare clic sull icona Aggiungi fattura T 3 Immettere le informazioni nei campi nella pagina Nuova fattura Per ulteriori informazioni consultare Pagina Nuova fattura a pagina 200 4 Per aggiungere le voci di riga fare clic su Salva e modifica voci di riga Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta e modifica di voci di riga della fattura a pagina 202 Nota Per far uscire la fattura dallo stato Bozza contrassegnarla come Pagata ed eseguire il rollup delle spese 5 Salvare la fattura Copyright IBM Corp 2002 2015 199 Pagina Nuova fattura La seguente tabella descrive i campi disponibili nella pagina Nuova fattura Tabella 42 Campi nella pagina Nuova fattura Campo Descrizione
101. CSV fare clic su Esporta e possibile visualizzare le informazioni di riepilogo per un progetto nella scheda Riepilogo Per visualizzare pi metriche per lo stato del progetto fare clic sull indicatore di completamento percentuale Per visualizzare l elenco Attivit personali fare clic sul numero nella colonna Attivit Richieste personali Elenca le richieste di cui si il proprietario Attivit personali Elenca le attivit di cui si il proprietario Progetti fuori budget Elenca tutti i progetti fuori budget per l anno solare Nota Per questo tipo di record necessario il modulo di gestione finanziaria Portlet di link rapidi I link rapidi sono link predefiniti ai prodotti IBM EMM Alcuni link rapidi consentono agli utenti di eseguire le azioni di base sul prodotto IBM EMM all interno del dashboard senza navigare nel prodotto E possibile configurare portlet che contengono una serie di link rapidi scelti dall utente Per aggiungere un portlet di link rapidi ad uno dei propri dashboard fare clic su Gestisci portlet gt Crea portlet di link rapidi e selezionare i link rapidi che si desidera includere La seguente tabella descrive i link rapidi disponibili quando installato Marketing Operations Tabella 56 Elenco di portlet di link rapidi Quicklink Funzione Crea una nuova Si apre una finestra di pop up in cui scegliere un modello di richiesta di progetto progetto per creare una r
102. CSV o XML e Report pagina Analitica report di riepilogo dei progetti a campi incrociati e Report scheda Analitica Breakout spese dettagliate progetto Approvazione e risposta del progetto e Riepilogo dei budget per piani programmi e progetti Per ulteriori informazioni sull aspetto e i formati dell output dei report consultare la documentazione di Cognos Invio di report tramite email Fare clic sull icona Email per aprire un modulo in cui inserire gli indirizzi email dei destinatari del report Dopo aver completato il modulo e avere fatto clic su OK il report viene inviato nel formato scelto per la visualizzazione Se ad esempio si scelto PDF e quindi Email il report viene inviato come un allegato PDF del messaggio Immettere le seguenti informazioni nella finestra di dialogo email e Indirizzi email immettere gli indirizzi di ogni destinatario separati da punto e virgola Oggetto immettere l oggetto del messaggio Per impostazione predefinita si assume come oggetto il nome del report Body immettere il messaggio e Allegati verificare che sia selezionata Includi il report Copyright IBM Corp 2002 2015 217 Nota Non selezionare Includi un link al report Questa opzione non attualmente supportata Filtraggio dei dati con ricerca e selezione E possibile filtrare i dati nei report in diversi modi a seconda del report Utilizzare i filtri di ricerca e selezione per eseguire una ricerca e scegl
103. I fondi associati a questo elemento provengono dall account scelto Nota Quando la fattura nello stato Pagato l importo della fattura sottoposto a rollup sulle informazioni di riepilogo dell account di origine Categoria di costo Fare clic sull elenco a discesa per selezionare una categoria di costo abilitata Costo per unit Consente di inserire l importo associato ad una voce di riga Quantit Consente di inserire la quantit della voce di riga Costo Visualizza il costo totale associato alla voce di riga Il sistema calcola il valore di questo campo dopo che l utente ha inserito dei valori nei campi Costo per unit e Quantit Tipi di stato della fattura In IBM Marketing Operations le fatture possono essere nello stato Bozza Annullato Pagabile In corso di riesame o Pagato 204 Quando si modifica una fattura da uno stato a un altro possibile aggiungere dei commenti IBM Marketing Operations registra tali commenti nella cronologia revisioni della fattura Nota Quando si modifica lo stato di una fattura in Pagato necessario aggiungere dei commenti Quando si modifica una fattura in Pagato necessario immettere la data in cui la fattura stata contrassegnata con lo stato Pagato La seguente tabella descrive i tipi di stato della fattura IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 44 Tipi di stato della fattura Stato Descrizione Bozza
104. M Marketing Operations necessario impostare le preferenze Internet Explorer per visualizzare i file PDF nel browser Capitolo 7 Approvazioni 131 132 e Se si utilizza il browser Safari su un Macintosh sono necessari ulteriori step di configurazione per accedere a IBM Marketing Operations Per ulteriori informazioni consultare Markup Adobe su Apple Macintosh A causa di limitazioni nella API Adobe Acrobat se si utilizza Adobe Acrobat per il markup degli allegati in Marketing Operations non possibile registrare commenti audio e non possibile allegare file come commenti Nota Il markup Adobe Acrobat in Marketing Operations non supporta Google Chrome Markup Adobe su Apple Macintosh Esistono considerazioni speciali per l utilizzo della markup Adobe in IBM Marketing Operations con un sistema operativo Macintosh Il seguente comportamento si applica agli utenti che gestiscono la markup Adobe Acrobat sul sistema operativo Macintosh nel browser Safari necessario disporre di Adobe Acrobat Standard o Professional 11 E necessario configurare Acrobat come segue quando Acrobat viene aperto in modo indipendente non attraverso il browser Andare a Finder gt Devices gt Macintosh HD gt Library gt Internet Plug Ins e rimuovere AdobePDFViewer plugin Andare a Acrobat gt Preferences gt Internet e deselezionare Display in Read Mode by default Andare a Finder gt Select a PDF file e fare cli
105. Marketing Operations Il dashboard la pagina iniziale predefinita Se si imposta una pagina iniziale predefinita diversa andare al dashboard Capitolo 7 Approvazioni 121 122 2 possibile approvare tutte le approvazioni che richiedono risposta Fare clic su Approva tutte le approvazioni 3 E possibile rispondere a un singolo processo di approvazione e agli elementi da approvare facendo clic sul menu Azioni personali Dal menu Azioni personali possibile eseguire le seguenti azioni sugli elementi da approvare e Invia come allegato email e Approva tutto con commenti Approva tutto con modifiche e Approva tutto senza commenti Rifiuta tutto con commenti Rifiuta tutto senza commenti Pubblica risposta completa Nota se l approvazione presenta voci non possibile fare clic su Pubblica risposta completa fino a che non vengono approvate o rifiutate le voci 4 In alternativa possibile approvare o rifiutare le voci una alla volta facendo clic sul menu Azioni personali su una voce singola Dal menu Azioni personali possibile eseguire le azioni riportate di seguito negli elementi da approvare e Invia come allegato email e Approva con commenti e Approva con modifiche e Approva senza commenti Rifiuta con commenti Rifiuta senza commenti 5 Dopo aver risposto a tutte le voci fare clic su Pubblica risposta completa per terminare l approvazione Una volta fatto clic su Pubblica risposta completa n
106. Nell elenco di report fare clic su Carico attivit di risorsa Viene visualizzata la schermata Carico di lavoro risorse filtro 3 Specificare i seguenti filtri a scelta e Utente e Progetti Intervallo di date del progetto Stato progetto Tipo progetto determinato in base al modello che stato utilizzato per creare il progetto Tutte le sezioni della pagina filtro sono facoltative Se non si immettono informazioni in alcuna delle sezioni il report risultante conterr il carico di lavoro per risorsa relativo a tutti gli utenti e progetti del sistema 4 Fare clic su Fine per creare il report Capitolo 17 Report 225 226 Risultati I risultati del report sono scritti sulla schermata a meno di selezione di un altro formato Il report visualizza le attivit che soddisfano i criteri di filtro che sono raggruppati in base all utente Il report include le seguenti colonne dalla scheda Flusso di lavoro del progetto Tabella 49 Colonne nel report Carico attivit di risorsa Colonna Descrizione Nome attivit Visualizza il nome del progetto e il relativo ID Nome progetto Visualizza il nome e il codice del progetto Facendo clic sul link si apre la pagina di riepilogo del progetto se l amministratore del report ha configurato l URL di drill back Data Visualizza le date di inizio e di fine previste effettive e obiettivo Stato Visualizza lo stato di ogni attivit completamento Visual
107. Se si scelto Avvia programma con commenti immettere i commenti e fare clic su Continua Risultati Lo stato del programma cambia in In elaborazione Aggiunta di nuove richieste di progetto e di progetti ai programmi Dopo aver creato un programma possibile creare una richiesta di progetto o un progetto dall interno del programma In questo modo IBM Marketing Operations collega automaticamente la richiesta di progetto o il nuovo progetto al programma Informazioni su questa attivit Una volta aggiunta una nuova richiesta di progetto o un nuovo progetto ad un programma non possibile modificare la politica di sicurezza della richiesta di progetto del progetto o del programma necessario rimuovere l elemento dal programma per modificare la politica di sicurezza Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del programma che si desidera contenga la nuova richiesta di progetto o il nuovo progetto A Fare clic sull icona Gestisci oggetti collegati ci e selezionare Aggiungi richiesta per creare una richiesta di progetto o Aggiungi progetto per creare un progetto Si aprir la procedura guidata per l aggiunta di una richiesta di progetto o di un progetto Completare una delle seguenti azioni e Attenersi alla procedura in Inoltro di richieste a pagina 53 per aggiungere una richiesta di progetto e associarla a questo problema Dopo che l utente ha accettato la richiesta il progetto creato da tale richie
108. TATO IN CUI SI TROVA SENZA ALCUNA GARANZIA ESPLICITA O IMPLICITA IVI INCLUSE EVENTUALI GARANZIE DI COMMERCIABILIT ED IDONEIT AD UNO SCOPO PARTICOLARE Alcuni stati non consentono la rinuncia ad alcune garanzie espresse o implicite in determinate transazioni pertanto la presente dichiarazione pu non essere applicabile Queste informazioni potrebbero includere inesattezze tecniche o errori tipografici Le modifiche alle presenti informazioni vengono effettuate periodicamente tali modifiche saranno incorporate nelle nuove pubblicazioni della pubblicazione IBM pu effettuare miglioramenti e o modifiche ai prodotti e o ai programmi descritti nella presente pubblicazione in qualsiasi momento senza preavviso Copyright IBM Corp 2002 2015 255 256 Qualsiasi riferimento in queste informazioni a siti Web non IBM sono fornite solo per convenienza e non servono in alcun modo da approvazione di tali siti Web I materiali presenti in tali siti Web non sono parte dei materiali per questo prodotto IBM e l utilizzo di tali siti Web a proprio rischio IBM pu utilizzare o distribuire qualsiasi informazione fornita in qualsiasi modo ritenga appropriato senza incorrere in alcun obbligo verso l utente I licenziatari di questo programma che desiderano avere informazioni allo scopo di abilitare i lo scambio di informazioni tra i programmi creati indipendentemente e gli altri programmi incluso il presente e ii il reciproco utilizzo di
109. Viste di budget 186 Ci sono due viste di budget su tutte le schede di budget n e Vista totale ze l impostazione predefinita Visualizza l importo totale assegnato come budget e l avanzo per le spese previste impegnate ed effettive correlate per tutti gli anni fiscali di esistenza di un piano un programma o un progetto F La vista dettagliata et visualizza le informazioni sul budget per un determinato anno fiscale suddiviso per settimana mese o trimestre In tutte le schede budget per un piano nei programmi e progetti figlio i totali rispecchiano gli importi complessivi associati alla durata di un piano programma o progetto Pertanto spesso le singole righe e colonne nelle schermate di modifica o nella visualizzazione dettagliata presentano valori la cui somma non corrisponde ai valori mostrati nella visualizzazione totale Tale differenza non un errore ma indica che i dati a differenza del totale corrispondono ai valori dell anno fiscale correntemente selezionato Nota Le visualizzazioni nella scheda budget dipendono dalla versione di allocazione del budget in uso Per impostazione predefinita alla prima navigazione nella scheda budget di un oggetto che ha luogo dopo l accesso visualizzata la versione in uso dell anno fiscale corrente La visualizzazione completa mostra i totali della versione in uso per tutti gli anni fiscali precedenti nonch la versione di allocazione del budget correntemente in uso L
110. a Le date di inizio previste vengono visualizzate in corsivo Dopo aver modificato un attivit da In attesa a Attivo questo campo rappresenta la data di inizio effettiva Le date di inizio effettive vengono rappresentate con il tipo di carattere standard In modalit di modifica fare clic nella cella per utilizzare un calendario e selezionare una data ed ora Fine prevista effettiva Per le attivit in stato di attesa questo campo rappresenta la data di fine prevista Le date di fine previste vengono visualizzate in corsivo Dopo aver modificato un attivit da Attivo a Completato questo campo rappresenta la data di fine effettiva Le date di fine effettive vengono rappresentate con il tipo di carattere standard In modalit di modifica fare clic nella cella per utilizzare un calendario e selezionare una data ed ora Durata prevista effettiva La durata dell attivit espressa in giorni ore e minuti Se vengono immesse le date di inizio e di fine il sistema calcola automaticamente un valore per questo campo la data di fine prevista effettiva meno la data di inizio prevista effettiva Impegno effettivo L impegno effettivo impiegato per completare l attivit contrariamente alla durata di calendario L impegno viene misurato in giorni ore e minuti Date fissate Pianificazione per il periodo Indica se l attivit fissata Se viene visualizzata un icona che rappresenta un lucchetto le date
111. a come Pagato a maggio l importo corrispondente viene visualizzato nella colonna Maggio della riga Effettivo Avanzo La differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget ed Effettivo Selezione dell anno fiscale da visualizzare 208 Dal momento che gli account possono coprire pi anni fiscali possibile selezionare un anno in riferimento al quale visualizzare le informazioni dell account Informazioni su questa attivit L amministratore di Marketing Operations configura l anno fiscale sul mese da cui si desidera inizi l anno fiscale dell account Per ulteriori informazioni consultare IBM Marketing Operations Guida dell amministratore IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura Dall elenco a discesa Riepilogo account selezionare l anno fiscale da visualizzare possibile scegliere dall anno corrente e dai due anni successivi Se le voci di riga del budget o della fattura derivano dall account in altri anni nell elenco vengono visualizzati anche questi ultimi Capitolo 15 Account 209 210 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 16 Metriche Le metriche vengono utilizzate per l analisi e i report di gestione possibile visualizzare le metriche nella scheda Tracciamento di piani programmi e progetti Utilizzare le metriche IBM Marketing Operations per i seguenti calcoli e Calcolo automatico delle misurazioni interne quali budget e consumo delle risorse
112. a il sistema non crea automaticamente le dipendenze per le nuove righe Se le dipendenze per le nuove fasi ed attivit sono necessarie modificare il nome dell attivit per aggiungerle manualmente e In serie il sistema inserisce nuove righe in una catena di attivit esistente e In parallelo il sistema inserisce nuove righe in un ramo di dipendenza parallelo ad una catena di attivit esistente Inserimento delle attivit in serie L inserimento In serie rende una nuova attivit dipendente dall attivit che la precede e rende tutti gli elementi dipendenti da tale attivit dipendenti dalla nuova attivit Un attivit viene inserita in serie quando pu essere avviata solo dopo il completamento dell attivit precedente Ad esempio in questa figura se l attivit X non pu essere eseguita fino a quando l attivit B non viene completata l attivit X viene inserita in serie Insert a step after B in Sequence AMB ell becomes W W ls Cc B Inserimento di attivit in parallelo L inserimento In parallelo rende l attivit dipendente dagli elementi attivit o fasi da cui dipendeva l attivit precedente Con questa azione gli elementi dipendenti dall attivit precedente vengono resi dipendenti anche dalla nuova attivit Capitolo 6 Flussi di lavoro 89 90 Si inserisce un attivit in parallelo quando possibile utilizzarla contemporaneamente ad un altra attivit Ad esempio in questa figura se l a
113. a barra orizzontale per ogni elemento attivo grafico La pagina visualizza una griglia che contiene una colonna per ogni giorno della settimana si tratta di cinque colonne che rappresentano i giorni feriali oppure sette se si sceglie di visualizzare anche i giorni di fine settimana Questa opzione viene impostata nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia La pagina contiene cinque o sei righe ognuna rappresenta una settimana Calendario mensile La visualizzazione del calendario mensile visualizza un calendario del mese selezionato Elenca gli oggetti Progetti Programmi o Piani selezionati e filtrati dall utente ad esempio Progetti attivi Scegliere una delle visualizzazioni mensili del calendario riportate di seguito Testo di un mese ciascun giorno contiene un elenco degli oggetti Viene visualizzato un oggetto per tutti i giorni nel relativo intervallo di date Grafico di un mese Ciascun oggetto viene visualizzato in una barra orizzontale che inizia con la data di inizio e termina alla data di fine Se si seleziona Abilita codifica del colore dalla pagina delle opzioni di visualizzazione del calendario la barra di ciascun oggetto in un colore diverso Nota Eventuali giorni specificati come periodo festivo sono indicati da una X grigia sullo sfondo Inoltre il nome del periodo festivo ad esempio Festa del lavoro viene visualizzato quando si punta sulla data Codifica del colore del calendario possibi
114. a che si desidera visualizzare Nota Le ricerche salvate sono disponibili anche dal menu dell icona Azioni Eliminazione di una ricerca salvata E possibile eliminare solo le proprie ricerche salvate Non possibile selezionare altre ricerche Informazioni su questa attivit Non possibile eliminare una ricerca salvata con una qualsiasi delle seguenti caratteristiche Creata da un altro utente Predefinita e relativa a calendario progetti o attivit Di sistema Pubblicata In uso corrente da parte dell utente Procedura 1 Aprire la pagina elenco di un tipo di oggetto 2 Fare clic sull icona Azioni da e selezionare la ricerca o le ricerche che si desidera eliminare 3 Fare clic su Elimina selezionati per rimuovere le proprie ricerche selezionate IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 19 Avvisi e messaggeria possibile utilizzare sia gli avvisi che la messaggeria per comunicare informazioni ad altri utenti di IBM Marketing Operations Avvisi e messaggeria sono disponibili per piani programmi progetti richieste asset account approvazioni fatture attivit team e oggetti di marketing possibile utilizzare gli avvisi per comunicare le informazioni a persone specifiche sullo stato di un oggetto o su un azione che l utente deve eseguire Le sottoscrizioni avviso predefinito sono impostate dagli ma possono essere sovrascritte sulla base di un oggetto dai proprietari e dai partecipanti de
115. a contenente gli asset e le cartelle che si desidera eliminare 3 Selezionare le caselle di spunta situate accanto a tutte le cartelle e gli asset che si desidera eliminare Le cartelle degli asset possono essere eliminate solo se vuote 4 Fare clic sull icona Elimina elementi selezionati x 5 Fare clic su OK quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l eliminazione Risultati Gli asset o le cartelle selezionati sono quindi rimossi IBM Marketing Operations Guida dell utente Eliminazione di un asset dall interno dell asset In quanto proprietario dell asset si dispone dell autorizzazione a eliminare l asset Si potrebbe tuttavia avere un altro ruolo di sicurezza con l autorizzazione per eliminare gli asset solo se si eredita tale autorizzazione da un altro ruolo In tal caso non possibile eliminare un asset dall elenco di asset possibile eliminare l asset solo dall interno dell asset stesso Informazioni su questa attivit Per eliminare un asset o una cartella dall interno dell asset completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria che contiene l asset che si desidera eliminare 3 Fare clic sull asset che si desidera eliminare 4 Fare clic sull icona Elimina elementi selezionati x 5 Alla richiesta di conferma fare clic su OK Spostamento di asset e cartelle dalla pagina elenco Asset Dall interno di qualsiasi librer
116. a o il progetto autonomo 2 Allocare il denaro direttamente nella riga Budget totale situata nella parte superiore della tabella Nota Questa riga modificabile solo per i programmi e i progetti autonomi I programmi e progetti collegati hanno una riga di budget totale di sola lettura in quanto ricevono i fondi dagli oggetti padre A 3 Fare clic sulle voci di riga e aggiungere tali voci in base alle esigenze Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta e modifica di voci di riga 4 Inserire l ammontare del budget per ogni settimana mese trimestre 5 Fare clic su Salva e termina per tornare alla scheda budget A questo punto il sistema popola la riga Totale budget posta nella parte superiore della tabella con le informazioni inserite dall utente Aggiunta e modifica di voci di riga Le voci di riga evidenziano i costi previsti e impegnati per un programma progetto o sottoprogetto il che consente al manager di sapere se il budget allocato o pianificato sufficiente Inoltre gli importi previsti e impegnati dopo essere stati finalizzati sono sottoposti a rollup sugli account correlati fornendo la visibilit di budget ed esigenze di flusso di cassa relativi agli oggetti di livello superiore Informazioni su questa attivit Nota L aggiunta di voci di riga ad una versione di budget le aggiunge a tutte le versioni di budget Per ulteriori informazioni consultare Versioni di allocazione del budget
117. a o un progetto simile ad uno esistente possibile copiare tale richiesta o progetto esistente possibile eseguire la copia indipendentemente dallo stato della richiesta o del progetto anche prima o dopo aver inoltrato una richiesta quindi possibile modificare la richiesta o il progetto copiato in base alle necessit Informazioni su questa attivit Per creare un progetto necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza appropriata Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del progetto o della richiesta da copiare 2 Fare clic su Copia Verr visualizzata la casella di dialogo Copia a 3 Selezionare il progetto o il modello di progetto copiato come origine delle metriche da utilizzare nel nuovo progetto Le metriche nell istanza del progetto che si sta copiando possono essere personalizzate dal modello 4 Se il progetto copiato collegato a un programma o a un progetto padre scegliere se lo stesso link di relazione si applica al nuovo progetto Selezionare Copia link programma padre oppure Copia link progetto padre 5 Fare clic su OK Viene aperta la scheda Riepilogo per il nuovo progetto o la nuova richiesta Per impostazione predefinita il nome Copia di nome progetto originale 6 Modificare le informazioni che si desidera cambiare nella copia tra cui il nome predefinito e fare clic su Salva modifiche Risultati Il nuovo progetto o richiesta viene visualizzato nella visualizzazione Tutti i
118. a ricerca salvata la colonna di ordinamento viene ripristinata sul valore predefinito La colonna di ordinamento non esiste nella nuova ricerca salvata ora possibile modificare la colonna di ordinamento e il criterio di ordinamento di una ricerca non pubblicata eseguendo queste azioni 1 Modifica della colonna di ordinamento e del criterio di ordinamento della pagina elenco 2 Accesso alla ricerca salvata 3 Selezione mediante clic su Salva per aggiornare la ricerca Questa opzione si applica esclusivamente alle ricerche non pubblicate Per modificare la colonna di ordinamento e il criterio di ordinamento per una ricerca pubblicata un amministratore di IBM deve annullare la pubblicazione della ricerca modificare l ordinamento e ripubblicare la ricerca Visualizzazione di una ricerca salvata possibile visualizzare tutte le ricerche pubblicate e le eventuali ricerche non pubblicate di cui si eseguito il salvataggio Capitolo 18 Ricerche 243 244 Informazioni su questa attivit Per visualizzare una ricerca salvata completare la seguente procedura Procedura 1 Aprire la pagina elenco di un tipo di oggetto 2 Fare clic su Tutti lt gli oggetti gt dove lt gli oggetti gt sono progetti richieste programmi o piani Le ricerche salvate e tutte le ricerche pubblicate sono visualizzate nelle cartelle mostrate nella parte superiore della schermata Fare clic sulla cartella contenente i risultati della ricerc
119. a risposta generale Rifiutato e lo stato di approvazione viene modificato in Rifiutato Approvazioni autonome Le approvazioni autonome esistono a prescindere da qualsiasi progetto o altro processo di business Non sono correlate ad alcun flusso di lavoro e le autorizzazioni di sicurezza vengono configurate in maniera diversa Per creare un approvazione autonoma selezionare Operazioni gt Approvazioni e fare clic sull icona Aggiungi processo di approvazione F Nota non possibile esaminare i moduli nelle approvazioni autonome Questa funzione si applica solo alle approvazioni nel flusso di lavoro del progetto Attivit di approvazione L attivit di approvazione consiste in un processo di approvazione correlato ad uno step del flusso di lavoro 108 IBM Marketing Operations Guida dell utente possibile aggiornare un approvazione collegata a un attivit di approvazione all interno di un flusso di lavoro a partire da quest ultimo oppure dall approvazione stessa Inoltre le modifiche apportate a un approvazione vengono automaticamente propagate alle altre Se si desidera mettere in correlazione un processo di approvazione a un attivit di approvazione all interno di un flusso di lavoro creare il processo dalla scheda Flusso di lavoro del progetto Per aggiungere un attivit di approvazione a un flusso di lavoro per il ruolo di sicurezza deve essere abilitata l impostazione Aggiungi Modifica Elimina Attivit Appro
120. a stato e selezionare Termina la verifica dall elenco 3 Immettere un commento per cui si desidera completare la revisione nella finestra Approvazioni e fare clic su Continua Risultati L approvazione adesso presenta uno stato Completato IBM Marketing Operations invia una notifica sull avvenuto completamento del processo di approvazione Impostazione dei processi di approvazione in attesa Una volta inoltrato un processo di approvazione per la revisione possibile impostarlo come in attesa possibile impostare un processo di approvazione in attesa per revisionare gli elementi da approvare e richiedere una riapprovazione L operazione d impostazione dello stato di attesa differisce da quella di annullamento della revisione di un processo di approvazione perch consente di apportare modifiche e proseguire con il processo di approvazione Informazioni su questa attivit Si tenga presente il seguente comportamento durante l impostazione di un approvazione in attesa IBM Marketing Operations invia ai responsabili dell approvazione una notifica per informarli che il processo di approvazione in attesa e I responsabili dell approvazione non possono approvare n rifiutare il processo di approvazione durante il periodo di attesa e I proprietari possono visualizzare il processo di approvazione e commentare gli elementi da approvare mentre l approvazione in attesa Procedura 1 Aprire il processo di approvazione che si de
121. a visualizzazione dettagliata IBM Marketing Operations Guida dell utente mostra inoltre le informazioni basate sulla versione di budget in uso Per ulteriori informazioni consultare Versioni di allocazione del budget a pagina 190 Scheda budget piano La scheda Budget piano visualizza informazioni sull intero budget e le allocazioni ai programmi figlio Procedendo dall alto verso il basso la scheda Budget piano contiene le seguenti tabelle La tabella Riepilogo budget piano fornisce una panoramica del budget complessivo La tabella Riepilogo costi programma mostra le allocazioni ai programmi figlio Tabella Riepilogo budget piano La tabella Riepilogo budget piano la tabella in primo piano della scheda budget di un piano Riepiloga i fondi che si prevede di spendere nel piano e i programmi che contiene Questa tabella consente di monitorare le finanze dell intero piano Budget piano l importo totale assegnato come budget Nella visualizzazione completa la tabella Riepilogo budget piano visualizza il budget totale per l intera durata del piano la visualizzazione dettagliata lo suddivide in incrementi dell anno fiscale attualmente selezionato Se necessario modificare l anno fiscale nella scheda di riepilogo e Allocazioni programma mostra il budget totale per tutti i programmi del piano e Totale previsto mostra l importo totale di spesa previsto per l implementazione complessiva del piano e Totale im
122. abella 8 Visualizzazioni dei progetti Visualizzazione Tutti i progetti e richieste Progetti e richieste attivi Descrizione Contiene l elenco di tutti i progetti e le richieste di progetto Contiene inoltre link a visualizzazioni di altri progetti e ad ogni ricerca di progetto salvata Contiene l elenco di ogni progetto attivo o richiesta di progetto Un progetto considerato attivo se si trova nello stato In corso mentre una richiesta considerata attiva se si trova nello stato Inviato La visualizzazione Progetti e richieste attivi la visualizzazione predefinita Progetti personali Contiene l elenco di tutti i progetti di cui si proprietario o a cui si partecipa come membro del team richieste di questo mese Richieste Contiene l elenco di tutte le richieste di cui si il richiedente o il personali destinatario Progetti Contiene l elenco di tutti i progetti che riportano lo stato di completati Completato Progetti e Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nella settimana richieste di questa corrente settimana Progetti e Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nella settimana richieste della successiva settimana successiva Progetti e Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nel mese corrente Progetti e richieste del mese successivo Contiene tutti i progetti e le richieste che rientrano nel mese successivo Tutti i proge
123. agramma a torta in 3D che mostra tutti i progetti In corso nel sistema per tipo modello Progetti per Stato Un report di esempio IBM Cognos che mostra un grafico a barre in 3D che mostra tutti i progetti nel sistema in base allo stato bozza in corso in attesa annullato e terminato IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 57 Portlet di report di Marketing Operations IBM Cognos standard Continua Report Descrizione Progetti richiesti e completati Un report di esempio IBM Cognos che mostra un grafico contenente il numero di richieste di progetto e il numero di progetti completati riferiti all arco temporale di un mese Questo report indica soltanto il conteggio delle richieste di progetto che si trovano nel seguente stato Inviato Accettato o Restituito Spese per Tipo progetto Un report di esempio IBM Cognos che mostra un grafico a torta in 3D dell importo effettivo speso per tipo progetto nell anno solare corrente Per questo tipo di record necessario il modulo di gestione finanziaria Capitolo 17 Report 235 236 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 18 Ricerche possibile eseguire delle ricerche semplici ed avanzate in IBM Marketing Operations possibile eseguire una ricerca semplice o avanzata in riferimento a piani programmi progetti attivit asset approvazioni oggetti di marketing e fatture da qualsiasi v
124. all attivit bloccata Pianificazione dei periodi non lavorativi possibile utilizzare IBM Marketing Operations come ausilio per una gestione e allocazione efficace delle risorse IBM Marketing Operations offre le seguenti impostazioni di ausilio nella gestione e nell allocazione di risorse Specificare il periodo non lavorativo consente all organizzazione di definire una serie di date predefinite che il sistema esclude automaticamente dal calcolo di date e durata di un attivit e Includere i giorni del fine settimana nel tempo lavorativo per impostazione predefinita i giorni dei fine settimana non vengono tenuti in conto per il calcolo di date e durata delle attivit Tuttavia possibile sovrascrivere i valori predefiniti e pianificare determinate attivit nel corso dei fine settimana Per impostazione predefinita le attivit non includono i fine settimana o le date non lavorative quando vengono calcolate le date e le durate delle attivit Per visualizzare un elenco delle date non lavorative definite fare clic su Giorni lavorativi non lavorati dalla pagina Amministrazione Nota Quando si visualizza il calendario IBM Marketing Operations gli eventuali giorni specificati come periodo non lavorativo sono indicati da una X grigia nello sfondo Nella vista cronologica viene visualizzata un linea non lavorativa in una colonna grigia Inoltre viene visualizzato il nome del periodo festivo ad esempio Festa del lavoro q
125. all elenco Eliminazione di oggetti di marketing Se un oggetto di marketing non pi necessario possibile eliminarlo Prima di iniziare Non possibile eliminare un oggetto di marketing al quale sia collegato un progetto o un altro oggetto di marketing L eliminazione pu essere eseguita solo dopo aver rimosso il link all oggetto di marketing Procedura 1 Dal menu selezionare il tipo oggetto di marketing corrispondente all oggetto che si desidera eliminare 2 Selezionare la casella di spunta accanto a ciascun oggetto di marketing che si desidera eliminare 3 Fare clic su Elimina questo elemento xX nella barra degli strumenti a sinistra 4 Quando Marketing Operations richiede di confermare l eliminazione degli oggetti di marketing fare clic su OK Operazioni successive In alternativa possibile eliminare un oggetto di marketing dalla scheda di riepilogo A tale scopo fare clic sull icona Elimina questo elemento XX nella barra degli strumenti Marketing Operations Aggiunta di riferimenti ad oggetti di marketing ai moduli o alle righe della griglia Moduli e griglie possono contenere colonne contenenti a loro volta riferimenti ad oggetti di marketing IBM Marketing Operations semplifica la ricerca dello specifico oggetto di marketing al quale si fa riferimento in tali colonne Informazioni su questa attivit Notare i seguenti comportamenti 170 IBM Marketing Operations Guida dell utente
126. alli di date del progetto Tabella 29 Filtri nella finestra di dialogo Trova e sostituisci membri revisori delle attivit Campo Descrizione Il membro o il Selezionare il nome del membro da sostituire revisore dell attivit L elenco contiene tutti i membri e revisori del progetto Contiene inoltre una scelta per qualsiasi utente che l impostazione predefinita Il ruolo Selezionare il ruolo del membro dell attivit da sostituire L elenco contiene tutti i ruoli del progetto e una scelta per qualsiasi ruolo che l impostazione predefinita Restrizione Selezionare questa casella per effettuare la ricerca per intervallo di date relativa alla data Se selezionato possibile selezionare le seguenti informazioni e Tipo di attivit fornire il tipo di data da ricercare prevista o stabilita nella casella per attivit e Intervallo selezionare le date per l intervallo di ricerca Stato Selezionare lo stato in base al quale filtrare la ricerca possibile selezionare tra In attesa Non ancora avviato e Attivo In corso o entrambe Sostituisci con Scegliere uno dei pulsanti di selezione se si desidera sostituire o aggiungi questo aggiungere i membri revisori Quindi immettere la persona che si membro desidera assegnare al ruolo selezionato alle attivit visualizzate nei dell attivit risultati della ricerca Pulsanti Tabella 30 Pulsanti nella finestra di d
127. ando si accede alla home page Analitica Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations 2 Fare clic su Opzioni di analitica operativa Comparir la pagina Opzioni di analitica 3 Selezionare il report che si desidera impostare come predefinito Nel caso in cui non fosse possibile pubblicare il report selezionato verr visualizzato l elenco di tutti i restanti report disponibili 4 Fare clic su Salva modifiche Risultati Definizione delle impostazioni per Fuori sede Informazioni su questa attivit Le impostazioni per Fuori sede garantiscono la copertura per attivit approvazioni e richieste quando si fuori sede Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations Viene aperta la pagina Impostazioni di amministrazione 2 Fare clic su Impostazioni per Fuori sede Viene aperta la pagina Impostazioni per Fuori sede 3 Nella parte superiore della pagina indicare se si sta attualmente in sede o fuori sede La selezione diventa effettiva quando si fa clic su Salva modifiche 4 Specificare l utente Marketing Operations che sostituisce l altro utente quando si trova fuori sede possibile specificare lo stesso utente o utenti diversi per Attivit del flusso di lavoro e attivit di approvazione soltanto le attivit pronte a iniziare vengono assegnate al delegato quando l utente principale si trova fuori sede Le attivit con altri stati assegnate all ute
128. anno suddiviso in settimane mesi o trimestri Marketing Operations conserva le informazioni sul budget per l anno fiscale in corso per il biennio fiscale successivo e per gli anni fiscali passati fino a risalire alla data della prima installazione di Marketing Operations A livello del piano per visualizzare o modificare un anno fiscale diverso modificare il valore del campo Anno fiscale nella scheda Riepilogo piano Per i programmi e i progetti collegati viene considerato come anno fiscale quello del piano padre I programmi e i progetti autonomi utilizzano l anno fiscale attuale impostato dal sistema Capitolo 1 Introduzione 11 12 Granularit Con Marketing Operations possibile suddividere gli anni fiscali in settimane mesi o trimestri Quando si crea un piano un programma o un progetto scegliere l incremento desiderato dall elenco Granularit del budget nella scheda Riepilogo Gli utenti non possono modificare la granularit del budget Piani programmi e progetti con granularit del budget differenti non possono essere collegati tra di loro Ad esempio se l anno fiscale di un piano viene suddiviso in mesi possibile collegarlo solo ai programmi e ai progetti che utilizzano i mesi come granularit del budget In tal caso i programmi e i progetti con granularit del budget settimanale o trimestrale non possono essere collegati Categorie di costo Le categorie di costo vengono utilizzate per categorizzare le s
129. ano per consentirne la distribuzione a programmi esistenti o non ancora creati Se l allocazione totale Capitolo 13 Budget 187 dei fondi ai programmi figlio supera il budget totale del piano l avanzo negativo Il piano richiede ulteriori finanziamenti per completare con esito positivo i programmi e Nella riga Totale previsto la colonna Avanzo indica l importo che dovrebbe restare al proprietario del piano in caso di previsioni corrette Se la cifra negativa il piano richiede ulteriori finanziamenti per essere completato con successo ai costi attesi Nella riga Totale impegnato la colonna Avanzo indica l importo che dovrebbe restare al proprietario del piano in caso di annullamento del piano e di tutti i relativi programmi e progetti Il proprietario del piano deve capire quanto denaro potrebbe essere restituito se i programmi associati vengono annullati in caso di tagli al budget e Nella riga Totale effettivo la colonna Avanzo rappresenta il saldo effettivo attuale di cui dispone il proprietario del piano Questa cifra pu rivelarsi utile per monitorare i flussi di cassa nonostante sia possibile che sia in genere inferiore all avanzo totale previsto o impegnato a causa dell intervallo di tempo che intercorre tra pianificazione delle spese e pagamento delle fatture Nota Anche i programmi e i progetti sono dotati di una tabella Riepilogo budget caratterizzata da layout e informazioni equivalenti a quelli delle rispettive sche
130. are una sola volta la modalit In Parallelo In seguito ogni volta che si inserisce un altra attivit il sistema la inserisce in parallelo a meno che non sia stata esplicitamente selezionata un altra modalit IBM Marketing Operations Guida dell utente Se necessario possibile modificare manualmente la dipendenza assegnata dal sistema Fare clic sul nome dell attivit quindi modificare l elenco di numeri attivit separati da virgole visualizzati tra parentesi dopo il nome Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro Quando il flusso di lavoro viene visualizzato in modalit di visualizzazione del foglio di calcolo vista predefinita o in modalit di modifica i dati vengono visualizzati in un foglio di calcolo composto da colonne e righe possibile visualizzare ed immettere le informazioni nelle celle del foglio di calcolo per ciascuna colonna Tabella 17 Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro Colonna Descrizione Attivit fasi Elenca le attivit e le fasi che costituiscono il progetto Quando attiva la modalit di modifica fare clic su una fase o un attivit per visualizzarne o modificarne la sequenza il nome o le dipendenze Quando attiva la modalit di modifica fare clic su un attivit per aggiornare lo stato e le informazioni di pianificazione Per ulteriori informazioni consultare Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit a pagina 680 Avvio di un proc
131. are allocando denaro a un piano Procedere quindi all allocazione seguendo la gerarchia di programma progetto e sottoprogetto che utilizza la stessa procedura Nota l oggetto padre il piano il programma o il progetto dal quale si sta eseguendo l allocazione dei fondi Un oggetto figlio il livello immediatamente inferiore nella gerarchia di piano programma progetto e sottoprogetto Ad esempio se l allocazione eseguita da un programma a un progetto il programma l oggetto padre e il progetto l oggetto figlio Procedura 1 Navigare fino alla scheda Budget dell oggetto padre dal quale si desidera allocare fondi 2 Selezionare la versione di allocazione che si desidera modificare o creare una versione di allocazione A 3 Fare clic sull icona Allocazioni per modificare le allocazioni per il progetto figlio La tabella Riepilogo costi aperta in modalit di modifica e Se si sta lavorando al di sotto del livello piano la prima riga dei dati visualizzata in grassetto e controlla le allocazioni per le voci di riga degli oggetti Consultare Aggiunta e modifica di voci di riga a pagina 195 Nella tabella vengono elencati gli oggetti figlio con il tipo di carattere normale sotto alle voci di riga dell oggetto padre 4 Aggiungere o modificare le allocazioni facendo clic sulle celle della tabella e inserendo il valore appropriato per settimana mese o trimestre e A scopo di riferimento la riga superio
132. are clic sulla scheda Cartelle e navigare fino alla persona o al team da assegnare 6 Selezionare la persona o il team e fare clic su gt gt La persona o il team selezionati sono assegnati al ruolo scelto 7 Ripetere gli step da 4 a 6 finch ciascun ruolo di membro e revisore non dispone di almeno una persona o team assegnato 8 Fare clic su Salva modifiche Capitolo 8 Persone e team 151 152 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 9 Calendario Storicamente le organizzazioni producevano calendari cartacei e li aggiornavano con le informazioni pi recenti La funzione di calendario fornisce ai gruppi di marketing un mezzo elettronico per visualizzare e aggiornare questi dati Le organizzazioni di marketing in genere organizzano il proprio lavoro con i calendari Ad esempio gli eventi stagionali azionano i programmi di marketing come anche altre date esterne ad esempio l apertura di negozi e gli annunci di prodotti stagionali possibile personalizzare l aspetto del calendario nei seguenti modi possibile impostare la visualizzazione predefinita del calendario fare clic su Impostazioni gt Marketing Operations Impostazioni gt Calendario Impostazioni della cronologia possibile scegliere l aspetto del calendario nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione e possibile filtrare gli elementi visualizzati sul calendario con la Ricerca avanzata Personalizzazione dell
133. arketing Platform vengono visualizzati i nomi completi in caso contrario viene visualizzato l indirizzo email Fare clic su Chiudi se questo commento l unico che si desidera inviare o fare clic su Invia commento per inviare un ulteriore commento IBM Marketing Operations invia il messaggio alla messaggeria ed i messaggi email come specificato Il messaggio email contiene il testo pubblicato ed un link all oggetto identificato come oggetto Lettura di un messaggio sulla messaggeria E possibile leggere i messaggi precedentemente inviati nella messaggeria se si dispone delle autorizzazioni necessarie alla visualizzazione dell oggetto E possibile inviare messaggi relativi a piani programmi progetti asset account approvazioni o fatture Informazioni su questa attivit Per leggere un messaggio sulla messaggeria completare la seguente procedura Procedura 1 Aprire la pagina di elenco per il tipo dell oggetto per cui si desidera leggere un messaggio Ad esempio fare clic su Operazioni gt Account possibile inviare o leggere messaggi relativi a piani programmi progetti asset account approvazioni o fatture Fare clic su piano programma progetto asset account approvazione o fattura in riferimento al quale si desidera leggere un messaggio ja 0 Fare clic sull icona Comunica 7 e selezionare Leggi messaggi La finestra Messaggi presenta tutti i messaggi sulla messaggeria per tale oggetto Fare
134. asparenti siano collocati sul computer Informazioni particolari 257 del visitatore da IBM per conto del cliente unitamente ad una descrizione dello scopo di tali tecnologia e 3 per estensione richiesta dalla legge ottenere il consenso dai visitatori del sito web prima del posizionamento di cookie e beacon gif web trasparenti collocati dal cliente o da IBM per conto del cliente sui dispositivi dei visitatori del sito web Per informazioni sull utilizzo di varie tecnologie compreso i cookie a tale scopo consultare la normativa sulla privacy online IBM all indirizzo http www ibm com privacy details us en e fare riferimento alla sezione Cookies Web Beacons and Other Technologies 258 IBM Marketing Operations Guida dell utente Informazioni particolari 259 Stampato in Italia
135. ato a un piano possibile eseguire il rollup dei valori delle metriche dall oggetto figlio all oggetto padre I creatori dei modelli definiscono la modalit di rollup delle metriche sull oggetto padre Informazioni su questa attivit Per ulteriori informazioni sulla definizione del comportamento di rollup consultare il manuale IBM Marketing Operations Guida dell amministratore Nota Il rollup non interessa i valori pianificati delle metriche Questi valori sono destinati a una pianificazione di tipo top down Il rollup dei valori delle metriche non eseguito automaticamente IBM Marketing Operations esegue il rollup dei valori una volta che questi sono stati finalizzati dall utente Ogni volta che si importano nuovi valori metrici o si modificano valori metrici esistenti necessario finalizzare gli stessi per consentirne il rollup Se sono disponibili valori metrici non sottoposti a rollup nella scheda Tracciamento dell oggetto che contiene tali valori viene visualizzato il link Finalizza Procedura 1 Andare alla scheda Tracciamento del progetto o programma contenente le metriche che si desidera sottoporre a rollup sul relativo piano o programma padre 2 Fare clic sul link Finalizza Nota Il link Finalizza viene visualizzato soltanto se vi sono valori di metrica nuovi o modificati che non sono ancora stati sottoposti a rollup IBM Marketing Operations Guida dell utente 3 Le metriche definite per il rollup veng
136. ato nella colonna Maggio della riga Previsto Disponibile Impegnato La differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget e Previsto La somma delle seguenti voci come specificato nel campo Account di origine della voce di riga del budget Tutti i valori impegnati immessi nel campo Importo impegnato del progetto finalizzato Le voci di riga del budget del programma per cui questo account l account di origine Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data di finalizzazione delle voci di riga Se ad esempio l importo impegnato per una voce di riga finalizzato a maggio l importo corrispondente viene visualizzato nella colonna Maggio della riga Impegnato Non impegnato Rappresenta la differenza tra i valori contenuti nelle righe Budget e Impegnato Effettivo La somma di tutte le voci di riga della fattura in riferimento ai quali l account corrente figura come account di origine come specificato nel campo Account di origine della voce di riga della fattura Tali voci di riga della fattura sono sottoposte a rollup nel campo indicato esclusivamente se la fattura di loro appartenenza impostata sullo stato Pagato Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data in cui le voci di riga della fattura sono state contrassegnate nello stato Pagato Se ad esempio una voce di riga della fattura stata contrassegnat
137. attributo obbligatorio L utente non pu terminare la creazione dell oggetto finch non imposta il valore dell attributo obbligatorio Esempio valori dell attributo disabilitati Quando un amministratore elimina un valore dell attributo influisce sui modelli e sugli oggetti che utilizzano tale valore Si consideri un modello di progetto denominato Documentazione accessoria di marketing contenente la scheda Informazioni produzione La scheda Informazioni produzione contiene diversi attributi tra cui l attributo obbligatorio Colore e l attributo facoltativo Rivestimento Gli attributi hanno i seguenti valori IBM Marketing Operations Guida dell utente Colore obbligatorio Rivestimento facoltativo valore predefinito Brillante all acqua valore predefinito 4C Opaco all acqua 4 4 Verniciatura UV Bianco e nero Satinato Tom crea un progetto di marketing collaterale MC001 e imposta il Colore su 4 4 e il Rivestimento su Opaco all acqua Un amministratore disabilita i valori 4 4 e Opaco all acqua Tom apre il progetto MC001 e modifica la scheda Informazioni produzione Pu lasciare il valore Rivestimento impostato su Opaco all acqua oppure impostarlo su qualsiasi valore abilitato ad esempio Satinato Deve modificare il valore dell attributo Colore su uno dei valori abilitati prima di poter salvare la scheda Informazioni produzione L amministratore abilita di nuovo i valori 4 4 e Opaco all acqua e
138. autorizzazioni necessarie Una volta creato un oggetto di marketing possibile avviarlo in qualsiasi momento L avvio dell oggetto di marketing lo rende immediatamente attivo e possibile definire e gestire personalmente gli oggetti di marketing che rappresentano prodotti riutilizzabili E possibile eseguire operazioni di base creare modificare cambiare lo stato copiare inserire link ed eliminare con gli oggetti di marketing possibile immettere e gestire tutti gli attributi che definiscono un particolare oggetto di marketing quali nome proprietario stato descrizione e possibile definire e gestire i processi di business quali progetti che comportano la produzione la modifica o il ritiro di oggetti di marketing e possibile creare progetti solidi che definiscono molteplici attivit di marketing raggruppando singole attivit di marketing appartenenti a oggetti di marketing esistenti Gli oggetti di marketing IBM Marketing Operations vengono definiti in fasi e la relativa modalit di definizione influisce sulla loro modalit di organizzazione e presentazione agli utenti I seguenti termini sono essenziali per comprendere la definizione e l organizzazione degli oggetti di marketing Tipo oggetto di marketing Per tipo oggetto di marketing si intende la divisione aziendale di livello pi alto per gli oggetti di marketing I tipi oggetto di marketing vengono creati dall amministratore di sistema Ogni tip
139. avviato possibile determinare se il flusso di lavoro fornito dal modello di progetto adatto oppure se un modello di flusso di lavoro differente rappresenta un punto di partenza migliore Per ulteriori informazioni relative ai modelli di flusso di lavoro consultare Marketing Operations Guida per l amministratore La possibilit di personalizzare i flussi di lavoro forniti dai modelli controllata dalle autorizzazioni dell utente Se le icone della barra degli strumenti sono non disponibili oppure se i valori sono di sola lettura non si dispone delle autorizzazioni appropriate per la modifica del flusso di lavoro Procedura 1 Aprire il nuovo progetto e fare clic sulla scheda Flusso di lavoro Viene visualizzato il flusso di lavoro fornito dal modello 2 Fare clic su Modifica N Il foglio di calcolo viene visualizzato in modalit di modifica Per informazioni relative alle opzioni in questa modalit consultare Barra degli strumenti della modalit di modifica a pagina 83 3 Per sostituire tutte le righe del foglio di calcolo ed i valori con dati da un modello di flusso di lavoro definito precedentemente se il progetto si trova nello stato Non avviato fare clic su Strumenti gt Importa e salva flusso di lavoro Viene visualizzato un messaggio di avvertenza che indica che questa procedura elimina il flusso di lavoro corrente Fare clic su OK quindi selezionare un modello di flusso di lavoro e fare clic su Importa 4
140. bili in ciascuna guida Tabella 1 Guide nel set di documentazione di Marketing Operations Nella seguente tabella a tre colonne vengono descritte le attivit nella prima colonna i nomi delle guide nella seconda colonna e il destinatario nella terza colonna Se si Consultare Destinatario e Pianifica e gestiscono progetti e Stabiliscono attivit del flusso di lavoro eventi chiave e personale e Tiene traccia delle spese del progetto e Ottengono critiche ed approvazioni del contenuto e Producono report IBM Marketing OperationsGuida dell utente Project manager Designer creativi e Gestori del marketing tramite pubblicit diretta per posta 2 IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 1 Guide nel set di documentazione di Marketing Operations Continua Nella seguente tabella a tre colonne vengono descritte le attivit nella prima colonna i nomi delle guide nella seconda colonna e il destinatario nella terza colonna Se si Consultare Destinatario e Progettano modelli moduli attributi e metriche Personalizza l interfaccia utente Definiscono la sicurezza ed il livello di accesso dell utente e Implementano funzioni facoltative e Configura e regola Marketing Operations IBM Marketing Operations Guida dell amministratore e Project manager Amministratori IT e Consulenti dell implementazione e Creano campagne di marketing Pianifican
141. bri di un processo quando il suo stato cambia Procedura 1 Selezionare il tipo di oggetto che si desidera gestire dai menu di navigazione Ad esempio per gestire un piano fare clic su Operazioni gt Piani 2 Fare clic sul nome dell oggetto che si desidera modificare 3 Fare clic su Modifica stato e selezionare una transizione dall elenco Le maggior parti delle transizioni di stato sono disponibili con commenti e senza commenti Per aggiungere altre informazioni selezionare un opzione con commenti Per modificare lo stato immediatamente selezionare un opzione senza commenti Nota possibile selezionare solo le transizioni per terminare o annullare un oggetto con commenti Le transizioni disponibili dipendono dallo stato dell oggetto Per gli oggetti non avviati l opzione Avvia lt oggetto gt modifica lo stato in In corso Per le richieste e le approvazioni selezionare Inoltra lt oggetto gt e Per gli oggetti In corso l opzione Pausa lt oggetto gt modifica lo stato in In attesa Per le approvazioni selezionare Interrompi la verifica IBM Marketing Operations Guida dell utente Per gli oggetti In attesa l opzione Continua lt oggetto gt modifica lo stato in In corso Per gli oggetti In corso l opzione Termina lt oggetto gt modifica lo stato in Completato Gli oggetti in questo stato non possono essere modificati in altri stati ad eccezione dei progetti possibile riconciliare i progetti per aprirli nu
142. bri mastri specifici In alternativa gli account secondari possono rappresentare un livello di granularit maggiore di cui il marketing desidera tenere traccia anche se la struttura generale del libro mastro non prevede tale livello di dettaglio Budget In IBM Marketing Operations un budget coordina le spese di piani programmi e progetti Dopo aver definito il budget del piano possibile finanziare i programmi collegati e infine i progetti Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sotto forma di allocazioni spese previste o destinate e spese effettive Marketing Operations tiene traccia dei budget di progetti e programmi figlio sebbene tali oggetti possano avere differenti proprietari Ad esempio un programma collegato a un piano pu avere un proprietario differente rispetto al piano stesso In quanto tale la persona che alloca un budget da un piano ad un programma pu essere diversa dalla persona che prevede le spese da un programma a un piano Un proprietario del piano ad esempio un gestore marketing pu tenere traccia delle spese previste da programmi e progetti figlio progetti e dal budget del piano stesso senza trascurare le esigenze del budget Nota I budget sono disponibili soltanto quando il modulo finanziario IBM Marketing Operations abilitato Anno fiscale possibile visualizzare il budget totale per tutti gli anni oppure ottenere una vista dettagliata di un determinato
143. budget programma visualizza il budget totale per l intera durata del programma La vista dettagliata separa le informazioni sul budget in incrementi per l anno fiscale attualmente selezionato e fino ai due anni fiscali precedenti La tabella Riepilogo budget programma contiene gli stessi dati della tabella Riepilogo budget piano con l unica differenza che tali dati riguardano il livello programma Per ulteriori informazioni sui campi della tabella e sui relativi significati consultare Tabella Riepilogo budget piano a pagina 187 Tabella Costi progetto La tabella Costi progetto nella scheda Budget del programma elenca i costi totali associati a tutti i progetti contenuti in questo programma La tabella Costi progetto ha lo stesso layout e le stesse informazioni della tabella Costi programma nella scheda Budget del piano Per ulteriori informazioni consultare Tabella Costi programma a pagina 188 Tabella Dettagli voci di riga del programma La tabella Dettagli voci di riga del programma riepiloga le informazioni sulle voci di riga immesse per le singole spese al livello del programma Tali spese appartengono al programma stesso non ai progetti ad esso collegati La tabella Dettagli voci di riga del programma la terza tabella nella scheda Budget del programma Questa tabella viene utilizzata con le fatture per tenere traccia delle spese Per ulteriori informazioni su voci di riga e fatture consultare Rollup delle voci
144. c con il tasto destro del mouse su Get Info Fare clic sulla freccia accanto a Open With per visualizzare il menu del prodotto Scegliere Adobe Acrobat PRO dal menu delle applicazioni Fare quindi clic su Change All Alla richiesta se si desidera modificare tutti i documenti simili fare clic su Continue Installare la versione pi recente di Safari e rimuovere completamente la vecchia versione di Safari Una volta completata l installazione avviare Safari Andare quindi a Safari gt Preferences gt Security e fare clic su Website Settings per i plug in Internet In When visting other Websites nell elenco a discesa scegliere Allow Always fare clic su Done Ci consente Adobe Reader per i siti web IBM Marketing Operations applica una tag ai commenti con il nome di accesso Macintosh del responsabile dell approvazione che pu essere diverso dal nome utente Marketing Operations Se si utilizzano Note Annotazioni di testo o altre funzioni di markup Acrobat durante l immissione del testo dopo aver contrassegnato una pagina della voce da approvare necessario fare clic all esterno del campo di testo all esterno del campo di testo Note ad esempio prima di fare clic su Invia commenti Se non si esegue questa azione il Macintosh non invia la parte di testo della markup al server e il campo viene visualizzato vuoto quando un utente lo apre in Acrobat Lo strumento di marcatura visualizza sempre il nome dell utente che correntement
145. c su F per aggiungere un processo di approvazione 3 Completare i campi e fare clic su Salva modifiche I campi obbligatori sono Proprietario Inviato da Oggetto e Data di scadenza stabilita Per impostazione predefinita viene selezionato Abilita gli allegati ai commenti possibile aggiungere pi elementi da approvare e pi responsabili dell approvazione Se si aggiungono responsabili dell approvazione necessario specificare ogni posizione dei responsabili dell approvazione nella sequenza e la durata predefinita per le revisioni Per ulteriori informazioni sull assegnazione dei responsabili dell approvazione consultare Assegnazione dei responsabili dell approvazione Per ulteriori informazioni sull aggiunta di elementi da approvare consultare Aggiunta di elementi da approvare a pagina 118 Assegnazione dei responsabili dell approvazione Quando si crea un approvazione possibile aggiungere le persone che devono offrire un feedback I responsabili dell approvazione possono essere obbligatori o facoltativi Una volta aggiunti Marketing Operations informa i responsabili dell approvazione dello stato e delle modifiche del processo di approvazione Informazioni su questa attivit Quando vengono assegnati i responsabili dell approvazione considerare le seguenti funzioni possibile assegnare il numero di responsabili dell approvazione che si desidera e Il numero di sequenza assegnato specifica l ordine in cui i
146. ca tutti i programmi che al momento si trovano nello stato In corso La visualizzazione Piani attivi la visualizzazione predefinita La visualizzazione Programmi personali contiene l elenco di tutti i programmi di cui si proprietario o a cui si partecipa come membro di un team anche possibile accedere a viste differenti dei programmi tramite il menu Azioni Esso contiene i link a ognuna delle viste del programma In ogni vista possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna in base alla quale si desidera eseguire l ordinamento Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento Inoltre possibile effettuare la ricerca di un programma Informazioni di riepilogo per i programmi Nella scheda Riepilogo del programma IBM Marketing Operations elenca le informazioni di riepilogo relative ad un programma ovvero stato e politica di sicurezza Per impostazione predefinita la scheda Riepilogo del programma viene visualizzata quando si seleziona un programma dalla pagina Elenco programma I progetti collegati al programma vengono elencati anch essi nella scheda Riepilogo Dalla scheda Riepilogo possibile modificare lo stato del programma aggiungere una richiesta modificare il programma collegare un progetto esistente oppure rimuovere un progetto collegato Progetti e richieste secondari Alla fine della scheda Riepilogo la sezione Progetti e richieste secondari visualizza i
147. camente i progetti e le richieste con le medesime politiche di sicurezza e granularit di budget del progetto Ad esempio se il progetto utilizza una politica di sicurezza globale i risultati della ricerca visualizzeranno solamente i progetti e le richieste forniti della stessa politica di sicurezza Inoltre i progetti con lo stato Annullato Eliminato o Completato non verranno mai visualizzati nei risultati della ricerca 5 Nel campo Risultati della ricerca selezionare i progetti e le richieste da collegare come elementi figlio 6 Utilizzare le doppie frecce per spostare progetti e richieste all interno o all esterno della casella di elenco Elementi selezionati da eliminare 7 Fare clic su Salva modifiche per creare i link figlio ai progetti o alle richieste selezionati Sicurezza per i progetti collegati I progetti e i sottoprogetti collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza Una volta collegato un progetto ad un altro non possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso la relazione Per collegare aggiungere o rimuovere i progetti e le richieste padre figlio necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza appropriata Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie all esecuzione di una determinata attivit rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza Rimozione dei link del progetto padre figlio Se la gerarchia del lavoro cambia possibi
148. cesso le opzioni del calendario rimangono inalterate rispetto alle ultime impostazioni configurate in questa schermata Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations 2 Fare clic su Calendario Impostazioni della cronologia Si apre la pagina Calendario Impostazioni della cronologia 3 Fornire i dettagli nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia 4 Eseguire una delle azioni riportate di seguito Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche Fare clic su Torna a salvati per annullare le modifiche quindi ricaricare le impostazioni del salvataggio precedente Fare clic su Annulla per uscire dalla pagina Capitolo 9 Calendario 155 Modifica della visualizzazione del calendario E possibile modificare temporaneamente la visualizzazione del calendario ma le modifiche non diventeranno permanenti per la sessione successiva Informazioni su questa attivit E possibile accedere a visualizzazioni diverse del calendario facendo clic su Visualizza i della pagina Calendario Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Calendario Il calendario mostrato nella visualizzazione predefinita Questa visualizzazione si basa sulle selezioni configurate nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia r 2 Fare clic su Visualizza ekart 3 Fornire i dettagli nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione 4 Eseguire una delle azioni riportate di
149. cetta la richiesta diventa proprietario del progetto risultante e viene chiamato proprietario Nota La richiesta di progetto non contiene un flusso di lavoro Quando la richiesta viene approvata e viene convertita in un progetto contiene il flusso di lavoro appropriato Capitolo 1 Introduzione 7 8 Approvazioni Team Avvisi Un processo di approvazione semplifica il processo di revisione e approvazione del lavoro Pi utenti possono esaminare il lavoro in parallelo o secondo un ordine proprio dei processi di business I revisori o responsabili dell approvazione possono contrassegnare elettronicamente come attivo il contenuto inoltrato per la revisione Quindi IBM Marketing Operations registra le approvazioni e i rifiuti a scopi di controllo Le approvazioni possono essere vincolate a un progetto oppure essere indipendenti da qualsiasi progetto A partire dalla versione 9 1 1 possibile utilizzare alcune funzioni di approvazione sui dispositivi mobili Un team un gruppo di persone che lavorano insieme per completare le attivit in molteplici processi di business diversi tra loro L incaricato di un processo di business pu assegnare delle attivit a un team piuttosto che ad un individuo se necessario I team leader gestiscono le proprie risorse in funzione delle iniziative I team leader possono decidere di assegnare esplicitamente un lavoro a determinati membri di un team oppure consentire loro di gestire autono
150. che deve essere seguita dalla nuova riga 3 Fare clic su Aggiungi riga e quindi selezionare Attivit del modulo 4 Selezionare un modulo nel popup e fare clic su Ok Nota possibile selezionare solo un modulo per ogni attivit del modulo Il proprio amministratore popola questo elenco nel modello di progetto Operazioni successive Dopo aver aggiunto attivit del modello al flusso di lavoro possibile configurare le attivit di approvazione per inviare i moduli completi per l approvazione Aggiunta di righe al foglio di calcolo del flusso di lavoro Aggiungere righe al foglio di calcolo del flusso di lavoro per aggiungere pi attivit attivit del modulo approvazioni e fasi Informazioni su questa attivit Prima di poter aggiungere una riga al foglio di calcolo del flusso di lavoro necessario aprire il flusso di lavoro in modalit di modifica Per ulteriori informazioni consultare Barra degli strumenti della modalit di modifica a pagina 83 Procedura 1 Decidere quale opzione di dipendenza si vuole venga utilizzata dalla nuova attivit o fase fare clic su In Serie E e selezionare Nessuna dipendenza In Serie o In Parallelo La selezione effettuata resta attiva fino a quando non viene nuovamente modificata 2 Nel foglio di calcolo del flusso di lavoro fare clic sul nome dell attivit o della fase che deve essere seguita dalla nuova riga 3 Aggiungere la fase l approvazione l attivit o
151. che sono state fornite dal proprietario quando ha creato o modificato gli asset Informazioni su questa attivit Per eseguire una ricerca avanzata di una libreria degli asset digitali completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare una libreria degli asset digitali in cui eseguire la ricerca 3 Fare clic sull icona Cerca Filtra Viene visualizzata la schermata Ricerca asset IBM Marketing Operations Guida dell utente 4 Compilare i campi in base a quello che si desidera cercare 5 Fare clic su Cerca Risultati Gli elementi che soddisfano i criteri di ricerca vengono visualizzati nella pagina di elenco Asset Ricerca di oggetti diversi dagli asset Utilizzare la ricerca avanzata per cercare oggetti che non sono degli asset Informazioni su questa attivit Per eseguire una riga avanzata tranne che per gli asset completare la seguente procedura Procedura 1 Aprire la pagina elenco del tipo di oggetto per cui si desidera eseguire la ricerca Ad esempio aprire la pagina elenco per un progetto o un attivit 2 Fare clic sull icona Cerca Viene visualizzata la pagina Ricerca avanzata Search for Projects Select items where any of the following apply 1 Al Templates g Status Tej in vw in Progress v lt insert a new condition insert a new gouping gt Remove Selected gt Selezionare un modello sul quale
152. clic su Chiudi per uscire dalla messaggeria oppure fare clic su Invia un commento per rispondere a un messaggio inviato Capitolo 19 Avvisi e messaggeria 251 252 IBM Marketing Operations Guida dell utente Come contattare il supporto tecnico di IBM Se si riscontra un problema che non pu essere risolto consultando la documentazione il contatto designato per l assistenza della propria azienda pu contattare il supporto tecnico di IBM Per assicurarsi che il problema venga risolto correttamente ed in modo efficiente raccogliere le informazioni prima di effettuare la chiamata Se non si ha il ruolo di contatto designato per l assistenza per la propria societ contattare l amministratore IBM per informazioni Informazioni da raccogliere Prima di contattare il supporto tecnico di IBM raccogliere le seguenti informazioni e Una breve descrizione della natura del problema e Messaggi di errore dettagliati visualizzati al verificarsi del problema Step dettagliati per riprodurre il problema File di log file di sessione file di configurazione e file di dati correlati e Informazioni sul prodotto e sull ambiente di sistema tali informazioni possono essere acquisite seguendo la procedura descritta in Informazioni di sistema Informazioni di sistema Quando si contatta il supporto tecnico di IBM possibile che venga richiesto di fornire informazioni relative al proprio ambiente Se il problema non impedisce l accesso
153. cludono la parola Marketing e Selezionare Tutti abilitati per ricercare su tutti i modelli di progetto abilitati Selezionare Nome progetto Selezionare Contiene Immettere Marketing Raggruppamento Creare un raggruppamento per i risultati della ricerca specificando le seguenti opzioni Selezionare tutto o qualsiasi per i criteri di raggruppamento Fornire il resto dei criteri di raggruppamento come descritto per costruire la condizione Inserire una nuova condizione Inserire una nuova riga per l immissione di una condizione Inserire un nuovo Inserire una nuova riga per raggruppare i criteri di ricerca raggruppamento Rimuovi i Rimuovere le eventuali condizioni o gli eventuali raggruppamenti selezionati selezionati Salva come Salvare i propri criteri come una ricerca denominata Gli amministratori IBM Marketing Operations possono pubblicare una ricerca selezionando la casella di spunta Pubblica Applica Completare la ricerca sulla base dei criteri specificati Reimpostare Reimpostare la casella di dialogo per cancellare i criteri specificati Chiudi Chiudere la casella di dialogo senza completare la ricerca IBM Marketing Operations Guida dell utente Ricerche salvate E possibile salvare qualsiasi ricerca avanzata facendo clic su Salva come nella pagina Ricerca avanzata Le ricerche salvate sono disponibili esclusivamente per piani programmi progetti e oggetti di ma
154. cts Implement Follow up Alla pagina di riepilogo dei progetti e dei programmi il campo Elementi padre e codice consente di visualizzare i predecessori per l oggetto Ad esempio la pagina di riepilogo di un sottoprogetto mostra l oggetto attuale il sottoprogetto il progetto padre e ogni altro elemento antecedente fino a risalire al piano originario Vengono visualizzati i codici ID degli oggetti nonch i link diretti a ogni oggetto originario Un piano cattura gli obiettivi di un unit o di un area di business per uno specifico periodo di tempo di norma misurato annualmente o trimestralmente Un piano funge anche da contenitore e punto di rollup per i diversi programmi e progetti che si definiscono per raggiungere i propri obiettivi di marketing Le informazioni relative ai programmi figlio e ai progetti figlio dei programmi rientrano nel piano consentendo di tracciare le informazioni correlate Ad esempio se si ha un piano con un programma figlio possibile eseguire il rollup dal programma al piano delle informazioni sul budget correlate al programma quindi possibile studiare e tracciare queste informazioni dalla prospettiva del piano Programmi Un programma rappresenta un attivit di marketing composta generalmente da molteplici iniziative o risultati finali di marketing correlati Un programma pu contenere o raggruppare molteplici progetti Il programma in s contiene informazioni centrali o comuni allo svil
155. da Persone diventa la finestra attiva Capitolo 8 Persone e team 143 144 Individuazione e sostituzione di membri o revisori delle possibile sostituire qualsiasi membro o revisore con qualsiasi membro del progetto Per effettuare la sostituzione con una persona non presente nell elenco del progetto necessario prima aggiungerla al progetto Questo requisito si applica soltanto ai membri e ai revisori delle attivit assegnate dal proprietario Per rimuovere un membro o un revisore assegnato da un amministratore al momento della creazione del modello necessario accedere all approvazione e rimuoverlo assumendo che si disponga delle autorizzazioni necessarie possibile rimuovere solo il membro o il revisore se si dispone delle autorizzazioni appropriate Per aprire la pagina Trova e sostituisci membri delle attivit oppure Trova e sostituisci revisori delle attivit fare clic su Trova e sostituisci membri delle A o attivit oppure su Trova e sostituisci revisori delle attivit 8 La seguente tabella descrive alcuni utilizzi della funzione Trova e sostituisci Tabella 28 Casi di utilizzo Trova e sostituisci Obiettivo Seleziona Sostituisci con Sostituire specifiche risorse membro revisore dell attivit Connie Contact sostituire un utente in un Karen determinato ruolo con un altro per tutte le attivit del ruolo Project Manager progetto Sostituire specifici utenti membro revisore dell at
156. da Riepilogo del progetto o della richiesta Inoltre possibile selezionare pi progetti e richieste da una vista elenco 2 Fare clic su gt 3 Opzionale Immettere i commenti per spiegare perch si sta riattivando il progetto o la richiesta 4 Fare clic su Riattiva Risultati Dopo la riattivazione i progetti e le richieste vengono visualizzati nuovamente nella vista Tutti i progetti e richieste Capitolo 5 Progetti 65 66 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 6 Flussi di lavoro Per consentire di completare le diverse attivit relative al flusso di lavoro la scheda Flusso di lavoro fornisce diverse modalit di visualizzazione ed una modalit di modifica Per registrare e tenere traccia delle attivit da completare durante un progetto le informazioni vengono aggiunte alla scheda Flusso di lavoro del progetto I project manager aggiungono le attivit le organizzano in fasi ed identificano dipendenze personale ed altre informazioni correlate I partecipanti al progetto aggiornano lo stato dell attivit ed i dati di pianificazione aggiungono allegati e forniscono approvazioni quando un project manager crea un progetto il modello selezionato pu fornire un flusso di lavoro iniziale Il project manager pu quindi utilizzare la scheda Flusso di lavoro per personalizzare il flusso di lavoro a condizione che il modello soddisfi esigenze specifiche I membri del team assegnati ad un progetto uti
157. data a L icona Calcolo dipendenza date viene visualizzata accanto alla data di fine 3 Fare clic sull icona Calcolo dipendenza date In alternativa possibile selezionare una delle icone della barra degli strumenti per ricalcolare le date di dipendenza Risultati Le altre date nel flusso di lavoro vengono aggiornate a causa della nuova voce Capitolo 6 Flussi di lavoro 79 80 Calcolo delle dipendenze di date su un attivit bloccata Se un flusso di lavoro contiene un attivit bloccata e si modifica la data di un attivit ubicata su tale attivit quando vengono calcolate le dipendenze di date viene ricevuto un avviso Informazioni su questa attivit Per chiarire questa attivit nella procedura seguente si presuppone quanto segue e L attivit 1 8 bloccata e necessario modificare la durata dell attivit 1 5 da cinque giorni a 10 giorni e Tutte le attivit dipendono dall attivit precedente Procedura 1 Aprire il flusso di lavoro per la modifica e modificare la durata dell attivit 1 5 da cinque giorni a 10 giorni 2 Fare clic sull icona Calcolo dipendenza date accanto alla data di fine dell attivit 1 5 Il sistema visualizza un messaggio di avviso che informa che non possibile ricalcolare attraverso la riga bloccata 3 Fare clic sulla data di inizio dell attivit 1 8 4 Fare clic sull icona Calcolo dipendenza date Risultati Il sistema calcola le date sotto
158. data di inizio I seguenti progetti non soddisfano i criteri I progetti che terminano prima del 1 gennaio 2015 I progetti che iniziano dopo il 15 marzo 2015 Filtri di stato e tipo I filtri di stati e tipo limitato i report all inclusione delle sole attivit con lo stato o il tipo selezionato Le opzioni di filtro sono basate sul modello che stato utilizzato per creare il progetto Per tali filtri selezionare tutte le opzioni desiderate Nota Non operare alcuna selezione equivale a selezionare tutte le opzioni Report multioggetto Quando il package dei report IBM Marketing Operations installato possibile generare i report dalla pagina Home Analitica La tabella seguente descrive i report predefiniti Tabella 47 Report predefiniti pagina Home Analitica Report Descrizione Report attivit di Elenca tutti gli utenti che hanno eseguito l accesso a Marketing marketing Operations durante un intervallo di date specificato con il numero totale di progetti creati da ciascun utente Report Evento Visualizza tutti gli eventi chiave scaduti con date di fine attivit chiave scaduto comprese tra le date di inizio e di fine selezionate Capitolo 17 Report 219 220 Tabella 47 Report predefiniti pagina Home Analitica Continua Report Descrizione Attivit ed eventi chiave programma Visualizza tutti gli eventi chiave per il programma selezionato nel campo dei parametr
159. de budget Tabella Costi programma La tabella Costi programma si trova al di sotto della tabella Riepilogo budget piano nella scheda Budget per i piani Le righe tabella elencato i programmi in base all area Le colonne forniscono le cifre relative a spese effettive impegnate previste e allocate Nella scheda Budget del piano la tabella dei costi del programma mostra solo i programmi senza suddividerli nei rispettivi progetti Tuttavia anche se le spese del progetto non vengono visualizzate direttamente IBM Marketing Operations ne tiene conto tramite i relativi programmi padre Il nome del programma in ciascuna riga della tabella Costi del programma fornisce un link diretto al budget per tale programma Tale link utile perch la scheda Budget del programma fornisce una suddivisione delle relative spese del progetto figlio nella tabella Costi del progetto corrispondente Nota Le schede Budget per i programmi e i progetti includono anche le tabelle dei costi che indicano in modo dettagliato le spese per i rispettivi oggetti figlio con lo stesso layout e le stesse informazioni Scheda budget del programma 188 La scheda Budget del programma simile alla scheda Budget del piano ma si trova a un 1 livello pi in basso nella gerarchia di piani programmi e progetti Mentre nella scheda Budget del piano viene presentata una suddivisione delle informazioni sui programmi collegati nella scheda Budget del programma viene prese
160. del report abbia configurato l URL di drill back Nome progetto Visualizza il nome dei progetti facendo clic sul link viene aperta la pagina di riepilogo del progetto qualora l amministratore del report abbia configurato l URL di drill back Codice del progetto Visualizza il codice del progetto per approvazioni progetti e attivit Proprietario progetto Visualizza il proprietario del progetto per approvazioni e attivit Richiedente Visualizza il richiedente per approvazioni e richieste di progetto Capitolo 17 Report 231 Tabella 54 Dati nei report Attivit assegnate al team o Membri del team Continua Sezione Descrizione Proprietario Visualizza il proprietario dell attivit per le attivit dell attivit ID richiesta Visualizza l ID delle richieste di progetto Responsabile Visualizza il responsabile dell approvazione per le approvazioni dell approvazione Stato Visualizza lo stato di approvazioni progetti e attivit Portlet del dashboard 232 Per gestire i dashboard e aggiungere ad essi dei portlet fare clic su Dashboard gt Crea dashboard possibile utilizzare i portlet del dashboard per accedere alle informazioni e alle funzioni delle applicazioni necessarie pi frequentemente Ciascun dashboard include uno o pi portlet che forniscono modi diversi per accedere ed aggiornare le informazioni in modo rapido ed efficiente e I portlet di elenco
161. del progetto viene chiusa La scheda Persone diventa la finestra attiva Le modifiche vengono riportate nell elenco di persone e ruoli Aggiunta di un ruolo Un project manager o proprietario di progetto pu rendersi conto che il progetto richiede un altro ruolo di progetto Ad esempio l organizzazione decide che per un determinato progetto necessaria l approvazione della documentazione accessoria da parte della divisione aziendale legale Se non stato aggiunto al momento della creazione del progetto questo ruolo pu essere aggiunto allo stesso in un secondo momento ad opera del relativo proprietario Informazioni su questa attivit Quando si aggiungono i ruoli notare i seguenti punti e Non possibile aggiungere un ruolo che gi esiste nel progetto Tuttavia questo non comporta la creazione di un duplicato o di una copia del ruolo Capitolo 8 Persone e team 149 e Le autorizzazioni basate sui ruoli di progetto possono essere configurate esclusivamente a livello di modello Non consentito configurare un opzione di sicurezza personalizzata per i ruoli di progetto aggiunti a un progetto a seguito della sua creazione e A un progetto consentito aggiungere solo ruoli di progetto gi esistenti Per creare un ruolo del progetto selezionare Amministrazione gt Definizioni di elenco gt Ruoli Per accedere a questo elemento necessario disporre dell autorizzazione appropriata quindi possibile aggiungere il ruolo al
162. dell approvazione richiede una nuova approvazione per qualunque motivo viene creata una VOCE Se ad esempio il contatto Connie proprietario dell approvazione modifica un approvazione e richiede una nuova approvazione alla cronologia delle revisioni pertinente viene aggiunta una voce simile al seguente messaggio Connie Contact on 12 15 2005 01 47 50 PM Approval Round 2 Approval was re requested and the round number has increased Generazione del report Elenco di approvazione e conformit Il report Elenco di approvazione e conformit contiene l elenco dei processi di approvazione relativi alle attivit di approvazione del flusso di lavoro di un 228 IBM Marketing Operations Guida dell utente progetto E suddiviso in sezioni definite in base a processi di approvazione correnti processi di approvazione completati e processi di approvazione pianificati per il futuro Informazioni su questa attivit Per generare il report Elenco di approvazione e conformit completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti Dall elenco di progetti selezionare il progetto per cui generare il report 2 3 Accedere alla scheda Analisi del progetto 4 Selezionare Tipo di report gt Elenco di approvazione e conformit Il report visualizzato a schermo Risultati Questo report contiene le informazioni seguenti Tabella 51 Colonne nel report Elenco di approvazione e reclami
163. dell autorizzazione per creare un progetto creare una richiesta di progetto Per le richieste di progetto viene chiesta l approvazione formale di un progetto proposto o l accettazione di una richiesta di lavoro Dopo aver creato una richiesta di progetto la si inoltra ad un individuo autorizzato quando la richiesta viene accettata IBM Marketing Operations crea un progetto Ad esempio un responsabile del marketing inoltra una richiesta di progetto all OCM L OCM approva la richiesta che diventa un progetto Similmente un responsabile vendite pu inoltrare una richiesta di progetto alla divisione Copyright IBM Corp 2002 2015 43 aziendale dei servizi di marketing per richiedere lo sviluppo e la produzione della documentazione accessoria specializzata I progetti e le richieste di progetto possono anche essere creati dall interno di un programma Una volta creato un progetto possibile avviarlo in qualsiasi momento Avviando un progetto questo diventa attivo ed possibile vederlo in visualizzazioni differenti in IBM Marketing Operations Riconciliazione del progetto Generalmente i progetti utilizzano gli stessi stati di altri oggetti di business in IBM Marketing Operations Tuttavia i progetti possono trovarsi anche in uno stato temporaneo definito In riconciliazione E possibile applicare questo stato quando si riattiva un progetto annullato o completato si aggiornano le informazioni relative al progetto quindi si ripri
164. delle voci di riga del budget Approvazioni delle voci di riga del budget Capitolo 14 Fatture Aggiunta di una fattura Pagina Nuova fattura Modifica delle fatture Rollup delle voci di riga Approvazioni delle voci di riga di una fatt ra Rollup sul programma o sul progetto di origine Rollup sull account di origine Aggiunta e modifica di voci di riga della fattura Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci della riga della fattura Tipi di stato della fattura Modifica dello stato delle fatture Eliminazione di una fattura Stampa del riepilogo delle fatture Capitolo 15 Account Pagina Riepilogo dell account Tabella Riepilogo account i Selezione dell anno fiscale da ua Capitolo 16 Metriche Configurazione delle metriche di un programma e di un progetto Modifica delle metriche di u un programma e di un progetto Immissione dei slot pianificati per Te metiche di cui viene eseguito il rollup Visualizzazioni delle metriche di rollup Importazione di metriche da una campagna Finalizzazione e rollup delle metriche Capitolo 17 Report Filtraggio dei dati con ricerca e selezione Filtri i date Filtri di stato e tipo Report multioggetto Generazione del report Attivit di marketing Generazione del report Evento chiave scaduto Generazione del report Attivit ed eventi chiave di programma Generazione del report Campi iherodia per prestazioni progetto Generazione del repor
165. di Marketing Operations Continua Nella seguente tabella a tre colonne vengono descritte le attivit nella prima colonna i nomi delle guide nella seconda colonna e il destinatario nella terza colonna Se si Consultare Destinatario Se si necessita di maggiori Per ottenere la guida e cercare le Chiunque utilizzi Marketing informazioni durante il lavoro guide dell utente o Operations dell amministratore di Marketing Operations o le guide all installazione di Marketing Operations fare clic su Guida gt Guida per questa pagina e Accedere a tutte le guide di Marketing Operations Fare clic su Guida gt Documentazione del prodotto e Accedere a tutti i prodotti IBM Enterprise Marketing Management EMM Fare clic su Guida gt Tutta la documentazione di IBM EMM Suite Flusso di lavoro di IBM Marketing Operations Il flusso di lavoro di Marketing Operations include la creazione e la gestione degli oggetti di marketing quali piani programmi e progetti Prima di iniziare Prima di iniziare a lavorare in IBM Marketing Operations l amministratore deve installare Marketing Operations e configurarlo In caso di problemi contattare il proprio amministratore Informazioni su questa attivit Di seguito vengono descritti alcuni dei principali step eseguiti dagli utenti in Marketing Operations Procedura 1 2 3 Creare piani contenenti programmi Creare programmi contenenti progetti Creare ulteriori p
166. di riga a pagina 201 Se il programma richiede l approvazione delle voci di riga la tabella Dettagli voci di riga mostra lo stato di approvazione di ciascuna voce all interno della seconda colonna Capitolo 13 Budget 189 In corso In attesa Annullata 6 Completata Nota I progetti sono caratterizzati parimenti da una tabella Dettagli voci di riga con informazioni e layout equivalenti localizzata nelle rispettive schede budget Scheda budget progetto La scheda Budget progetto contiene le stesse tabelle lo stesso layout e le stesse informazioni della scheda Budget programma ma si trova a un 1 livello pi in basso nella gerarchia Mentre la scheda Budget programma suddivide le informazioni sui progetti collegati la scheda Budget progetto suddivide le informazioni sugli eventuali sottoprogetti Dopo i predecessori del budget procedendo dall alto al basso la scheda Budget progetto contiene le tabelle seguenti e La tabella Riepilogo budget progetto fornisce una panoramica dell intero budget e La tabella Riepilogo costi sottoprogetto mostra le allocazioni ai progetti figlio e La tabella Dettagli voci di riga del progetto riga organizza le voci di riga per il progetto Per ulteriori informazioni consultare i seguenti argomenti e Per la tabella Riepilogo budget progetto consultare Tabella Riepilogo budget piano a pagina 187 e Per la tabella Riepilogo costi sottoprogetto consultare
167. di riga di 75 che si associa al progetto 1 il totale effettivo nella scheda Budget del progetto 1 aumenta di 75 dopo che la fattura stata pagata Se una fattura contiene una voce di riga 75 a indicare un credito che si associa al progetto 1 il totale effettivo nella scheda Budget del progetto 1 si riduce di 75 Se il totale effettivo mostrava 200 prima dell applicazione del credito viene ora aggiornato a 125 Nota In base alle configurazioni impostate dall amministratore nei modelli di fattura contrassegnando una fattura come Pagabile possibile attivare il relativo processo di approvazione Rollup sull account di origine Quando si aggiunge una voce di riga alla fattura possibile designare un account al quale collegare la voce stessa A pagamento della fattura avvenuto l importo delle voci di riga della fattura viene sottoposto a rollup nell account L importo delle voci di riga della fattura visualizzato nella riga Effettivo della scheda di riepilogo dell account IBM Marketing Operations inserisce l importo nella colonna corrispondente alla data di pagamento della fattura Nota In base alle configurazioni impostate dall amministratore nei modelli di fattura contrassegnando una fattura come Pagabile possibile attivare il relativo processo di approvazione Aggiunta e modifica di voci di riga della fattura 202 Per contrassegnare la fattura come Pagabile e poter eseguire il rollup delle spese su accoun
168. di un proprietario viene indicato con il numero 1 il sistema passa ad incrementare il numero di turno a ogni nuovo invio dell approvazione Stato approvazione Il seguente elenco descrive gli stati di approvazione validi e Non avviato un proprietario crea un approvazione iniziando il processo di approvazione e In corso una volta pronto il proprietario invia l approvazione modificandone lo stato da Non avviato a In corso Quando l approvazione in stato In corso i responsabili dell approvazione la verificano la commentano e rispondono ad essa Inoltre se l approvazione collegata ad un attivit del flusso di lavoro il relativo avanzamento viene visualizzato nella colonna completamento e In attesa se necessario il proprietario pu temporaneamente interrompere l approvazione impostandone lo stato su In attesa e Annullato il proprietario pu annullare l approvazione modificandone lo stato in Annullato e Completato il proprietario contrassegna l approvazione come terminata modificandone lo stato in Completato Nota se il processo di approvazione contiene pi elementi di approvare lo stato generale dipende dallo stato di ciascun elemento da approvare Ad esempio se un approvazione contiene due elementi da approvare e un responsabile dell approvazione approva o approva con modifiche entrambi gli elementi la risposta generale Approvato Ma se un responsabile dell approvazione rifiuta uno degli elementi l
169. diverse allocazioni non delle varie voci di riga L aggiunta di una voce di riga ad una versione di budget comporta l aggiunta della stessa a tutte le versioni Tuttavia possibile utilizzare le versioni di budget per determinare l importo da allocare alle voci di riga E possibile utilizzare le versioni di budget per esplorare gli effetti derivati dall investimento di importi di denaro diversi per le stesse spese Per ulteriori informazioni consultare Tabella Dettagli voci di riga del programma a pagina 189 e Aggiunta e modifica di voci di riga a pagina 195 Nota Per visualizzare e confrontare le versioni di budget necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza Visualizza scheda budget Per creare modificare eliminare aggiornare e contrassegnare come in uso necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza Modifica scheda budget Creazione di versioni di budget Creare versioni di budget diverse per le attivit di previsione finanziaria concernenti scenari differenti Successivamente possibile eseguire un analisi comparativa per scegliere il budget pi appropriato Informazioni su questa attivit Per creare le versioni di budget completare la seguente procedura Procedura 1 Andare alla scheda Budget del piano programma o progetto 2 Fare clic sull icona versioni Scegliere dall elenco a discesa l opzione di nuova versione pi utile alle proprie esigenze Opzione Descrizio
170. e Capitolo 12 Asset e librerie degli asset 179 Informazioni su questa attivit Per aggiungere una cartella degli asset completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria nella quale si desidera aggiungere una cartella 3 Fare clic sull icona Aggiungi cartella dit Viene visualizzata la pagina Nuova cartella 4 Inserire un nome e una descrizione per la nuova cartella 5 Fare clic su Salva modifiche Risultati La cartella si apre A questo punto possibile aggiungere o spostare asset all interno della cartella creata Eliminazione di asset e cartelle dalla pagina elenco Asset 180 Dalla pagina elenco Asset possibile eliminare pi asset e svuotare le cartelle di asset Informazioni su questa attivit Le cartelle degli asset hanno le seguenti caratteristiche Dall interno di qualsiasi libreria possibile eliminare asset e cartelle se si dispone delle autorizzazioni appropriate e E consentito eliminare esclusivamente le cartelle vuote e Le cartelle degli asset non hanno proprietari Proprietari diversi possono possedere asset diversi all interno di una cartella pertanto l autorizzazione a eliminare una cartella degli asset non si basa sul principio di propriet Per eliminare un asset o una cartella dalla pagina elenco Asset completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreri
171. e colonna Revisore Implementa dip Se questa attivit dipende da un altra attivit determina con quanta accuratezza il sistema interpreta le dipendenze Quando questa opzione selezionata il sistema impedisce ai membri del progetto di aggiornare questa attivit fino a quando non sono state completate le attivit da cui dipende 93 Capitolo 6 Flussi di lavoro 94 Tabella 17 Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro Continua Colonna Descrizione Obbligatorio Indica se questa attivit obbligatoria Le attivit obbligatorie non possono essere saltate o eliminate e i loro nomi non possono essere modificati Codice attivit Un codice di sola lettura che identifica in modo univoco ciascuna attivit all interno di un progetto Gli integratori di sistema utilizzano questo codice per implementare la logica di business personalizzata per le attivit Note Eventuali commenti sull attivit Inserimento di dati in un intervallo di celle Per ridurre il tempo necessario per l immissione dei dati possibile copiare i dati immessi per una o pi attivit e fornirli per altre attivit utilizzando le opzioni Strumenti Informazioni su questa attivit Ad esempio si supponga di disporre di 10 attivit consecutivi con gli stessi valori per inizio fine durata ed impegno stabiliti Vengono immessi i dati per la prima attivit Per copiare i valori presenti n
172. e ad esempio una data di rilascio fare clic sulla colonna Tipo di evento chiave e selezionare un evento chiave dall elenco L amministratore imposta le opzioni degli eventi chiave in questo elenco Selezionare i membri o i ruoli a cui assegnare l attivit nelle colonne Membri e Ruoli membro o nelle colonne Revisori e Ruoli revisore Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta di ruoli e membri alle attivit a pagina 97 Effettuare altre selezioni ed immettere altri valori nel foglio di calcolo in modo da riflettere il flusso di lavoro del progetto Immettere eventuali istruzioni o note relative ad un attivit nella colonna Note Fare clic su Salva per salvare le modifiche Barra degli strumenti della modalit di modifica Quando si passa da una modalit di visualizzazione ad una modalit di modifica possibile modificare il flusso di lavoro Fare clic sulle icone sulla barra degli strumenti per aggiungere spostare ed eliminare fasi ed attivit La tabella riportata di seguito descrive le opzioni della barra degli strumenti Tabella 16 La barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro Icona Descrizione F Aggiungi riga Per aggiungere una riga dopo una riga esistente nel flusso di lavoro selezionare la riga quindi fare clic su questa icona per specificare il tipo di riga E possibile aggiungere Attivit Attivit del modulo Approvazione Fase le fasi orga
173. e dell autorizzazione corretta L autorizzazione dipende dalle opzioni di assegnazione e di appartenenza al team Nel campo Assegna a di ogni progetto selezionare l utente a cui appartiene il progetto Questo utente diventa il proprietario del progetto Opzionale Immettere i commenti Fare clic sul pulsante Riassegna progetti per completare le riassegnazioni oppure fare clic su Annulla per chiudere la casella di dialogo senza modificare le propriet dei progetti Capitolo 5 Progetti 57 Risposta alle richieste del team come gestore del team Quando una persona inoltra una richiesta a un team gestito dall utente possibile assegnare un membro del team alla richiesta Il membro del team assegnato diventa proprietario del progetto che ne deriva Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti 2 Rispondere alle richieste del team in uno dei seguenti modi Selezionare un singolo progetto e fare clic sull icona Assegna richiesta team e Fare clic sull icona Azioni Ala e selezionare Tutte le richieste di progetto team personali Da questa vista possibile rispondere a una o pi richieste di progetto selezionando le richieste che si desidera assegnare e facendo clic sull icona Assegna la richiesta del team E Nota possibile rispondere solo alle richieste del team per le quali si dispone dell autorizzazione appropriata L autorizzazione dipende dalle opzioni di assegnazione e di appartenenza al team 3 Nella casella d
174. e di progetto e di progetti ai programmi 39 Collegamento dei progetti istent ai programmi 39 Rimozione dei progetti dai programmi 40 Eliminazione di programmi 41 Capitolo 5 Progetti 43 Progetti e richieste di progetto 43 Riconciliazione del progetto 44 Stati della richiesta di progetto 4 Stato di integrit del progetto 44 Visualizzazioni dei progetti 45 Selezione delle viste del progetto 46 Ricerca di progetti 47 Visualizzazione di progetti nelle modalit di vista calendario ed elenco nad de A7 Progetti campagna in un sistema integrato n 48 Codici del progetto e codici della campagna 48 Creazione di progetti 0 0 0 48 Clonazione di progetti 0 50 Avvio di progetti 2 2 51 Scheda Allegati progetto 51 Richieste di progetto 52 Creazione di richieste 52 Inoltro di richieste 53 Monitoraggio dello stato delle richieste di progetto 54 Come annullare o riel borare ie richieste 54 Risposta alle richieste come individuo 55 Copia di progetti e richieste 56 Progetti e richieste del team i Ak a ta A D6 Ciclo di vita dei progetti del am po y ai DO Riassegnazione dei progetti del team 57 Risposta alle richieste del team come gestore del team db al Li e SR i 558 Navigazione dai progetti ai programmi
175. e il tracciamento Aggiungere un oggetto o una richiesta figlio e Collegare un programma progetto o richiesta esistente all oggetto padre e Se si il proprietario del progetto possibile modificare il modulo collegato ad un attivit del modulo nel flusso di lavoro Il pannello delle attivit fornisce inoltre informazioni di contesto riportando l attivit successiva prevista nel flusso di lavoro qualora si disponga delle autorizzazioni alla visualizzazione nella parte inferiore del pannello delle attivit Nel caso in cui non si disponga delle autorizzazioni alla modifica l attivit sar impostata in modalit Visualizzazione inoltre possibile registrare l impegno orario e redigere brevi commenti Utilizzare i seguenti strumenti per passare attraverso pi attivit e approvazioni nel pannello delle attivit Salvare l attivit da gestire successivamente facendo clic su Salva per dopo Accedere al modulo collegato per le attivit del modulo e Contrassegnare l attivit come completata facendo clic su Fine e Ignorare l attivit facendo clic su Ignora Nota Non possibile eseguire Ignora o Fine nelle attivit del modulo dal pannello delle attivit Per terminare un attivit del modulo seguire il collegamento al modulo e completarlo Definizione di un evento chiave per un attivit possibile impostare un evento chiave per un attivit per verificare che l attivit sia completa prima che il flusso d
176. e visualizza la markup non il nome dell utente che ha eseguito la markup e Ogni volta che viene aperto un documento PDF si aprir una finestra Safari vuota e Quando si utilizzano le funzioni di markup all interno di Marketing Operations con il browser Safari i file Internet temporanei vengono memorizzati sul desktop Macintosh IBM Marketing Operations Guida dell utente Esistono due icone Invia una uguale a quella di Windows e l altra un icona personalizzata di Marketing Operations specifica del browser Safari su T Macintosh s Utilizzare questa icona per raccogliere i commenti di markup l icona Windows non funziona Se si desidera visualizzare il documento PDF in una schermata Acrobat eseguire una delle seguenti azioni Per aprire il documento corrente in una schermata Acrobat fare clic con il tasto destro del mouse se si utilizza un mouse con un solo pulsante tenere premuto il tasto CTRL mentre si fa clic con il mouse sul PDF e scegliere Apri con Acrobat 11 Professional Per aprire sempre i documenti PDF in una schermata Acrobat avviare il seguente comando dal proprio terminale gt defaults write com apple Safari WebKitOmitPDFSupport boo YES Markup nativa di IBM Marketing Operations Utilizzare la markup nativa di IBM Marketing Operations per aggiungere commenti agli allegati Lo strumento di markup nativo di IBM Marketing Operations utilizza i seguenti controlli e icone Tutte le icone p
177. edura guidata L utente che completa questi step viene considerato il proprietario del nuovo sottoprogetto A seconda di chi completa la procedura guidata i proprietari dei progetti padre e figlio possono essere diversi e Per impostazione predefinita la politica di sicurezza assume il valore del progetto padre e Se si utilizza l opzione Salva e duplica per creare pi progetti o richieste ogni progetto e richiesta si collega allo stesso progetto padre Risultati Una volta completata la procedura guidata il progetto o la richiesta di progetto viene aperto nella scheda Riepilogo La scheda Riepilogo ha un campo denominato Elementi padre e codice Questo campo contiene dei link agli elementi originari del progetto IBM Marketing Operations Guida dell utente Collegamento di progetti e richieste figlio ai progetti Per organizzare una gerarchia di lavoro con progetti e sottoprogetti necessario collegare i progetti padre ai progetti e alle richieste figlio Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del progetto padre Sa 2 Fare clic su Gestisci oggetti collegati f e selezionare Collega esistente Questo link abilitato solo se si dispone dell autorizzazione di sicurezza appropriata Specificare i progetti da collegare nella casella di dialogo 3 Immettere i criteri di ricerca nel campo Trova per nome o codice 4 Fare clic su Trova IBM Marketing Operations visualizza i risultati della ricerca riguardanti uni
178. ei a UE A a a 242 vi IBM Marketing Operations Guida dell utente Ricerche salvate Visualizzazione di una ricerca salvata Eliminazione di una ricerca salvata Capitolo 19 Avvisi e messaggeria Pagina Avvisi i Avvisi su indirizzi email Esterni Commenti per gli avvisi Sottoscrizione agli avvisi per un oggetto Avvisi per attivit sintetici e dettagliati Eventi di gruppo che contribuiscono agli avvisi dettagliati Esempi di avvisi sintetici e dettagliati Invio di un messaggio nella messaggeria Lettura di un messaggio sulla messaggeria Come contattare il supporto tecnico di IBM Informazioni PEERAE Marchi apra Normativa sulla privacy e termini di utilizzo Considerazioni 243 243 244 245 245 246 246 247 248 249 249 250 251 253 255 257 257 Capitolo 1 Introduzione IBM Marketing Operations uno strumento per la pianificazione dell enterprise la collaborazione e il flusso di lavoro che offre una soluzione completa per le necessit dei marketer possibile utilizzare Marketing Operations per ottenere una panoramica globale e olistica su tutti i progetti di marketing dell azienda Quindi possibile concentrarsi su ogni singolo aspetto della pianificazione di marketing da migliorare Ogni collaboratore del team direttori marketing gestori organizzatori di eventi direttori creativi e revisori ottiene benefici immediati in termini di efficienza e prestazioni Funzioni di IBM
179. el progetto riceve un avviso quando un allegato viene rimosso Gli allegati rimossi non vengono visualizzati nella scheda Allegati progetto Capitolo 5 Progetti 51 Richieste di progetto 52 Se non si dispone delle autorizzazioni di sicurezza per creare un progetto creare una richiesta di progetto Una richiesta di progetto simile a un ordine di lavoro o a una proposta di creazione Essa rappresenta una richiesta di esecuzione del lavoro per qualcun altro in base alle specifiche fornite dal richiedente Gli utenti all interno di un organizzazione e i fornitori esterni possono richiedere un progetto Ad esempio un fornitore esterno pu inoltrare una richiesta di progetto all organizzazione di servizi marketing per richiedere la documentazione accessoria Il rappresentante dei servizi di marketing accetta la richiesta e crea un progetto organizzando le attivit e assegnando le risorse per gestire la creazione della documentazione accessoria Colui che richiede un progetto viene definito richiedente Il richiedente inoltra quindi la richiesta a un destinatario per l approvazione Quando il destinatario accetta la richiesta diventa proprietario del progetto risultante e viene chiamato proprietario Nota La richiesta di progetto non contiene un flusso di lavoro Quando la richiesta viene approvata e diventa un progetto contiene il flusso di lavoro appropriato Creazione di richieste Se non si dispone dell autori
180. elettronicamente come attivo il contenuto inoltrato per la revisione Quindi IBM Marketing Operations registra le approvazioni e i rifiuti a scopi di controllo Le approvazioni possono essere vincolate a un progetto oppure essere indipendenti da qualsiasi progetto A partire dalla versione 9 1 1 possibile utilizzare alcune funzioni di approvazione sui dispositivi mobili Concetti di approvazione Un approvazione un elemento o gruppo di elementi verificati dai responsabili dell approvazione i quali rispondono tramite approvazione suggerimenti per modifiche o rifiuto Il processo di approvazione si assicura che le persone giuste visualizzino e autorizzino contenuto elementi creativi e oggetti di marketing Il processo di approvazione il ciclo di vita di un approvazione Esso configurato da un proprietario di progetto e contiene tutti i dettagli sugli elementi da approvare la persona incaricata dell approvazione e la data di approvazione In genere un approvazione passa attraverso quattro fasi creazione invio attivazione e completamento Il sistema procede a inviare la notifica ai responsabili dell approvazione obbligatori tramite avvisi ed email I responsabili dell approvazione possono presentare commenti o domande prima di prendere una decisione Una volta completata l approvazione sia che venga approvata sia che venga rifiutata il proprietario o il revisore riceveranno la notifica dei risultati Nota E possibile crea
181. ella cella Ruolo membro per l attivit che si desidera modificare 4 Fare clic sull icona Freccia gi per visualizzare l elenco dei ruoli disponibili 5 Fare clic per selezionare un ruolo oppure utilizzare Ctrl clic per selezionare pi ruoli da assegnare a questa attivit 6 Per selezionare o modificare membri specifici fare clic nella cella Membro per l attivit che si desidera modificare 7 Fare clic sull icona Freccia gi per visualizzare l elenco dei membri disponibili 8 Salvare il lavoro Operazioni successive Se si dispone delle autorizzazioni Visualizza scheda delle persone e Modifica membri del team e ruoli possibile selezionare qualsiasi utente o ruolo anche se non erano stati inclusi nella scheda Persone Quando si aggiunge un utente al flusso di lavoro del progetto il sistema aggiunge automaticamente l utente alla scheda Persone Nota Per le attivit di approvazione non possibile modificare le celle Revisore e Ruolo revisore direttamente nel foglio di calcolo del flusso di lavoro I revisori ed i ruoli revisore vengono selezionati all avvio di un processo di approvazione Per ulteriori informazioni consultare Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Ruoli persone e attivit di approvazione E possibile assegnare un ordine ai ruoli che vengono aggiunti ad un attivit di approvazione in un flusso di lavoro Salvare il flusso di lavoro come
182. ella griglia e Aggiungi riga della griglia per la scheda con la griglia Dati bloccati Il sistema impedisce di modificare una riga modificata da un altro utente Per un Foglio di calcolo delle celle obiettivo in un progetto campagna ad essere bloccate e quindi non modificabili non sono le singole righe della griglia ma l intera griglia Cronologia delle revisioni Marketing Operations conserva un log dei controlli eseguiti sulle griglie Il log dei controlli contiene dettagli sull utente e l ora di esecuzione del salvataggio Queste informazioni sono disponibili nella scheda dell analisi Comandi delle griglie 162 Si utilizza una serie coerente di controlli per organizzare le griglie ad esempio ordinamento crescente Le tabelle seguenti descrivono i comandi utilizzati quando si lavora con le griglie in modalit di visualizzazione o di modifica Le funzioni seguenti sono disponibili in entrambe le modalit e Idati vengono visualizzati in pagine Per navigare fare clic sulle frecce per accedere alla pagina successiva precedente prima e ultima In alternativa inserire un numero nella casella e premere Invio possibile eseguire un ordinamento per colonna puntando il cursore sull intestazione della stessa facendo clic sulla freccia gi e selezionando Ordinamento crescente o Ordinamento decrescente nel menu a discesa A seconda della modalit di progettazione scelta per la griglia possibile che in alcune colonne l
183. ella prima riga nelle nove righe rimanenti utilizzare Maiusc clic per selezionare le celle in queste quattro colonne per tutte e 10 le attivit Utilizzare quindi l opzione Compila in basso anche possibile copiare i dati in una o pi celle adiacenti ed incollarli in una o pi celle adiacenti Consultare Esecuzione delle operazioni di copia e incolla dei flussi di lavoro a pagina 95 Nota Le opzioni per la gestione di un intervallo di celle vengono applicate solo alle celle contigue utilizzare Maiusc clic per selezionare le celle Procedura 1 Aprire il progetto che contiene i valori attivit da duplicare e fare clic sulla scheda Flusso di lavoro 2 Fare clic su Modifica 3 Eseguire Maiusc clic nella prima cella per selezionarla 4 Spostare il cursore sull ultima cella che si desidera includere quindi eseguire Maiusc clic in tale cella L intervallo di celle selezionato viene evidenziato Nota E necessario selezionare un intervallo di celle continue piuttosto che selezionare pi celle scollegate 5 Fare clic su Strumenti id e selezionare una delle opzioni riportate di seguito Opzione Compila in basso Descrizione Copia i valori nella cella o nelle celle selezionata pi in alto a tutte le altre celle selezionate inclusa la cella pi in basso Compila in alto Copia i valori nella cella o nelle celle selezionata pi in basso a tutte le altre celle selezionate inclusa la cel
184. enti di un asset nella sezione Cronologia versioni Se si elimina la versione corrente di un asset al suo posto selezionata la versione precedente La versione corrente di un asset visualizzata quando gli utenti navigano nella libreria e tentano di allegare gli asset Non consentito eliminare una versione dell asset in assenza di altre versioni disponibili Per aggiungere una versione di un asset completare la seguente procedura Procedura 1 2 3 5 6 7 Selezionare Operazioni gt Asset Selezionare la libreria contenente l asset che si desidera modificare Fare clic sull asset per cui si desidera aggiungere una versione Fare clic sull icona Nuova versione nella pagina e modificare gli eventuali campi Il campo Nome versione viene incrementato automaticamente al numero versione successivo Fare clic su Carica nella voce File per caricare la nuova versione dell asset Caricare i file associati all asset E necessario caricare almeno un file di origine Fare clic su Salva modifiche per creare l asset Operazioni successive L asset salvato e il numero della versione incrementato conformemente Capitolo 12 Asset e librerie degli asset 177 Stato degli asset Per modificare lo stato di un asset necessario esserne proprietari o disporre delle autorizzazioni appropriate A un asset pu essere associato uno qualsiasi degli stati indicati di seguito Tabella 41 Stato degli asset
185. enu a discesa con due scelte Stampa ed Esporta 3 Se viene visualizzato il menu fare clic su Stampa 4 Completare i campi nella finestra di dialogo di stampa e fare clic su Stampa Risultati I dati visualizzati sullo schermo verranno inviati alla stampante selezionata Esportazione delle informazioni in formato Microsoft Excel 30 possibile esportare le informazioni relative a programmi progetti e richieste di progetti da IBM Marketing Operations ad un foglio di calcolo Excel Informazioni su questa attivit Per esportare le pagine di elenco di programmi progetti attivit e oggetti di marketing necessario esportare tutti gli articoli presenti nella lista anche se occupa diverse pagine Nota non possibile esportare in Excel le schede Tracciamento Persone Allegato Flusso di lavoro Budget o Analisi Procedura 1 possibile esportare informazioni per un singolo oggetto o per un elenco di oggetti Per esportare le informazioni in Excel per un singolo oggetto accedere alla scheda Riepilogo o alla scheda personalizzata dell oggetto e Per esportare un elenco di oggetti in Excel fare clic su Operazioni gt Programmi oppure su Operazioni gt Progetti e aprire la visualizzazione che si desidera esportare 2 Fare clic sull icona Stampa e selezionare Esporta dal menu Verr visualizzata una finestra in cui si chiede se aprire o salvare il file che sar esportato Se si sta esportando un elenco
186. enza trascurare le esigenze del budget Nota I budget sono disponibili soltanto quando il modulo finanziario IBM Marketing Operations abilitato Anno fiscale possibile visualizzare il budget totale per tutti gli anni oppure ottenere una vista dettagliata di un determinato anno suddiviso in settimane mesi o trimestri Marketing Operations conserva le informazioni sul budget per l anno fiscale in corso per il biennio fiscale successivo e per gli anni fiscali passati fino a risalire alla data della prima installazione di Marketing Operations A livello del piano per visualizzare o modificare un anno fiscale diverso modificare il valore del campo Anno fiscale nella scheda Riepilogo piano Per i programmi e i progetti collegati viene considerato come anno fiscale quello del piano padre I programmi e i progetti autonomi utilizzano l anno fiscale attuale impostato dal sistema Granularit Con Marketing Operations possibile suddividere gli anni fiscali in settimane mesi o trimestri Quando si crea un piano un programma o un progetto scegliere l incremento desiderato dall elenco Granularit del budget nella scheda Riepilogo Gli utenti non possono modificare la granularit del budget Piani programmi e progetti con granularit del budget differenti non possono essere collegati tra di loro Ad esempio se l anno fiscale di un piano viene suddiviso in mesi possibile collegarlo solo ai programmi e ai progetti che utili
187. er le approvazioni e gli asset gli allegati sono disponibili alla pagina di riepilogo Per tutti gli altri oggetti fare clic sulla scheda Allegati Dalla scheda possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l oggetto 2 Fare clic su Invia come allegato email accanto all allegato che si desidera inviare inoltre possibile fare clic con il tasto destro del mouse sull icona di allegato e selezionare Invia come allegato email dal menu Comparir la finestra Invia come allegato email 3 Immettere o selezionare i valore nei campi A e Cc per i destinatari email Per inviare l allegato ad utenti IBM Marketing Operations fare clic sulla freccia situata sul lato destro del campo e selezionare uno o pi indirizzi email Gli indirizzi selezionati verranno aggiunti al campo Per rimuovere un indirizzo dal campo sufficiente deselezionarlo e possibile immettere qualsiasi indirizzo email esterno valido in questi campi In caso di molteplici indirizzi separarli tramite virgola Ad esempio userl inbox com user2 myCompany com 4 Immettere i valori per il campo Oggetto e il body del messaggio 5 Fare clic su Invia per inviare l allegato Il sistema visualizzer un messaggio di conferma dell invio o un messaggio di errore durante il tentativo di invio La finestra Invia come allegato email rimarr aperta finch il server email non ha completato l invio Se si chiude la finestra durante l invio del messaggio non verr for
188. er ulteriori informazioni consultare Approvazioni delle voci di riga di una fattura a pagina 201 Pagato La fattura stata pagata Quando la fattura spostata in questo stato il sistema attiva il rollup della stessa Questo stato disponibile solo a seguito del completamento del processo di approvazione Modifica dello stato delle fatture Modificare lo stato delle fatture per spostarle dallo sviluppo a Contabilit fornitori Procedura 1 Accedere alla Scheda Riepilogo per la fattura di cui si desidera modificare lo stato 2 Fare clic sul menu Modifica stato e selezionare una transizione di stato 3 Se si scelta una transizione di stato con commenti immettere i commenti Fare clic su Continua per chiudere la casella di dialogo e applicare il nuovo stato Nota Se si seleziona Annullato o Pagato non sar possibile modificare lo stato della fattura in un secondo momento quando si modifica lo stato della fattura in Pagato necessario utilizzare la transizione Segna come pagato con commenti anche possibile immettere la data su cui stata pagata la fattura Eliminazione di una fattura I proprietari e gli utenti con i privilegi appropriati possono eliminare una fattura che si trova nello stato Bozza Non possibile eliminare le fatture in stato Annullato Pagabile o Pagato Capitolo 14 Fatture 205 Informazioni su questa attivit Per eliminare una fattura completare la
189. erations Guida dell utente e Identificare e assegnare le persone per partecipare presentare presenziare negli stand e cos via e Produrre la documentazione accessoria di marketing e Progettare creare e verificare una dimostrazione e Preparare sessioni di formazione e conferenze e Generare l elenco di inviti dei clienti creare l invito inviare l invito tenere traccia delle risposte e cos via e Creare e gestire le pagine Web relative al tradeshow possibile tenere traccia di queste singole attivit e gestirle all interno delle rispettive divisioni aziendali ma potrebbe mancare una visione completa che consenta di determinare se il tradeshow avr luogo in tempo e senza problemi Utilizzando IBM Marketing Operations possibile organizzare i progetti creando relazioni padre figlio tra di loro Il coordinatore del progetto pu creare un progetto tradeshow e tutti i singoli progetti necessari assegnare a ciascuno un proprietario quindi creare dei link dal progetto tradeshow a ciascuno dei sottoprogetti In questo modo il coordinatore del progetto pu avere una panoramica complessiva sull intero progetto Nota Tra i progetti padre e figlio non avviene alcuno scambio di dati le relazioni sono esclusivamente a scopo organizzativo Panoramica sui sottoprogetti I progetti possono contenere pi sottoprogetti Dalla pagina di riepilogo di un progetto possibile gestire i sottoprogetti tramite le seguenti voci di
190. erations in modo da poter visualizzare e ricevere informazioni sulle approvazioni ritenute importanti Informazioni su questa attivit Per impostare le opzioni di approvazione completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations gt Approvazioni Viene visualizzata la pagina Opzioni di approvazione 2 Nel campo Elenco predefinito selezionare la vista Elenco di approvazione predefinita da visualizzare quando si apre la pagina Elenco di approvazione Per impostazione predefinita in questo campo viene mostrata la visualizzazione Approvazioni personali attive il risultato che Marketing Operations visualizza soltanto le approvazioni attive quando si seleziona Operazioni gt Approvazioni L elenco include anche qualsiasi ricerca precedentemente salvata Impostazione delle opzioni per i progetti possibile personalizzare Marketing Operations per ricevere le informazioni sul progetto ritenute pi importanti Ad esempio possibile specificare le seguenti opzioni 16 IBM Marketing Operations Guida dell utente La vista predefinita Le colonne di dati da includere quando si riesamina un elenco di progetti e Se ricevere notifiche email sulle modifiche nello stato integrit per i propri progetti anche possibile disporre le colonne nell ordine pi utile per l utente Ricezione degli aggiornamenti sullo stato di integrit del progetto via email Ogn
191. erca tutti gli attributi degli oggetti di marketing conformi ai criteri La ricerca interessa tutti gli attributi eccetto quelli attinenti agli oggetti di marketing collegati Per utilizzare una ricerca predefinita per un oggetto di marketing nella scheda Sfoglia selezionare una ricerca salvata predefinita Il sistema restituisce i risultati della ricerca 5 Per accettare un oggetto di marketing selezionare l oggetto e fare clic su una delle opzioni disponibili Per accettare l oggetto selezionato e chiudere la casella di dialogo fare clic su Accetta e chiudi Per accettare l oggetto selezionato e continuare con la selezione degli oggetti fare clic su Accetta Per chiudere la finestra di dialogo senza scegliere l oggetto selezionato fare clic su Chiudi L oggetto di marketing selezionato si apre nel campo di riferimento dell oggetto corrispondente Se si selezionato pi di un oggetto e il campo accetta pi oggetti di marketing nell elenco sono visualizzati tutti gli oggetti selezionati Riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni Per aggiungere i riferimenti agli oggetti di marketing all interno delle approvazioni sufficiente seguire la stessa procedura impiegata per aggiungere tali oggetti ai campi di modulo e griglie Tuttavia le opzioni per cercare gli oggetti di marketing sono leggermente diverse Capitolo 11 Oggetti di marketing 171 172 Ricerca semplice scheda Cerca La schermata di
192. ersione finalizzata precedente delle voci di riga del budget Marketing Operations non attiva il processo di approvazione Capitolo 13 Budget 197 Approvazioni delle voci di riga del budget 198 A seconda dei criteri delle regole stabilite dall amministratore nei modelli di progetto e programma le voci di riga del budget possono essere approvate o inviate automaticamente tramite il processo di approvazione di IBM Marketing Operations Ad esempio l amministratore potrebbe definire delle regole in base alla data di spedizione della voce di riga all account di origine o alla categoria di costo In alternativa l amministratore potrebbe selezionare dei responsabili dell approvazione predefiniti per ciascuna regola ad esempio selezionandoli tra i proprietari di oggetti o account Se l amministratore ha scritto tali regole nei modelli di progetto e programma dell organizzazione le voci di riga del budget devono essere approvate prima che vengano finalizzate e sottoposte a rollup nel piano o nel programma padre L approvazione pu essere eseguita automaticamente utilizzando le regole oppure da responsabili dell approvazione assegnati Tuttavia se i progetti e i programmi utilizzano dei modelli che non contengono regole di approvazione delle voci di riga del budget le voci di riga possono essere finalizzate direttamente nella scheda Budget dell oggetto senza un processo di approvazione Lo stato di approvazione delle voci di riga pu esse
193. ersonalizzati per le metriche di rollup utilizzati in un piano o un programma Importazione di metriche da una campagna Se il proprio progetto campagna ha una scheda Tracciamento il creatore dei modelli ha associato le metriche di contatto e di risposta in Campaign con le metriche in Marketing Operations E possibile importare i dati di metrica nel progetto campagna Prima di iniziare Per importare le metriche necessario disporre dell autorizzazione Analizza campagna in Campaign Capitolo 16 Metriche 213 Informazioni su questa attivit Per importare le metriche da una compagna completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla scheda Tracciamento del progetto campagna di cui si desidera importare le metriche 2 Fare clic su Importa valori Le metriche IBM Campaign vengono visualizzate nella pagina Importa valori Le informazioni importate dipendono dalle metriche definite dal creatore dei modelli IBM Marketing Operations acquisisce e visualizza l ultima data di importazione mostrata come Data ora ultimo aggiornamento origini esterne nella parte inferiore della tabella 3 Fare clic su Salva e termina per aggiornare le metriche nella scheda Tracciamento e chiudere la pagina Importa valori Operazioni successive Se necessario aggiornare manualmente le metriche importate Finalizzazione e rollup delle metriche 214 Quando un progetto collegato a un programma o un programma colleg
194. esa della risposta attraverso il portlet Approvazioni personali attive sul dashboard Le approvazioni vengono visualizzate nell elenco di approvazioni quando il proprio turno per rispondere Quando si il prossimo nella sequenza di approvazione Marketing Operations invia una notifica Per visualizzare tutte le approvazioni andare alla vista Tute le approvazioni Se un approvazione collegata a un attivit del flusso di lavoro il sistema considera l impostazione Calendario per il periodo per l attivit Marketing Operations considera anche l impostazione a livello di sistema per i giorni non lavorativi e i singolo fusi orari per gli utenti quando vengono pianificate le approvazioni Procedura 1 Creazione del processo di approvazione sia come approvazione autonoma sia come attivit di approvazione all interno di un flusso di lavoro 2 Aggiunta degli elementi da approvare 3 Aggiunta dei responsabili dell approvazione possibile aggiungere il numero di responsabili dell approvazione che si desidera Specificare se ciascun responsabile dell approvazione agisce in parallelo ad altri oppure se prima o dopo un altro indicando il numero di sequenza Specificare se i responsabili dell approvazione sono obbligatori o facoltativi possibile creare istruzioni individuali per ciascun responsabile dell approvazione Se si aggiunge un attivit di approvazione del flusso di lavoro possibile selezionare ruoli di
195. esso di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Stato Visualizza un icona che indica lo stato dell attivit Le attivit possono avere uno degli stati riportati di seguito Inattesa Attivo Saltato Terminato Le attivit di approvazione possono avere uno dei seguenti stati e Non avviato In corso e In attesa e Completato e Annullato Approvato Quando un attivit di approvazione ha uno stato di Non avviato in modalit di modifica possibile modificare lo stato in In corso o Annullato Quando in corso il processo di applicazione per un attivit di approvazione questo campo di sola lettura Per ulteriori informazioni consultare Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 completamento Il valore in percentuale che rappresenta il grado di completezza di un attivit In modalit di modifica fare clic sulla barra di misurazione di un attivit ed immettere un nuovo valore per la percentuale di completamento La barra di misurazione si espande per visualizzare un livello di confronto Per le attivit di approvazione questo campo di sola lettura Capitolo 6 Flussi di lavoro 91 92 Tabella 17 Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro Continua Colonna Descrizione Inizio previsto effettivo Per le attivit in stato di attesa questo campo rappresenta la data di inizio previst
196. etti personali che include i progetto con uno stato di Non avviato 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Avvia progetto o Avvia progetto con commenti dal menu 3 Opzionale Se si scelto Avvia progetto con commenti immettere i commenti e fare clic su Continua Risultati Lo stato del progetto viene modificato in In corso Dopo aver avviato un progetto tutti i partecipanti del progetto possono gestire le attivit loro assegnate Scheda Allegati progetto Nella scheda Allegati progetto vengono organizzati gli allegati del progetto La scheda contiene due sezioni una per gli allegati del progetto nel suo complesso una per gli allegati alle singole attivit nel progetto Tabella 9 Colonne della scheda Allegati progetto Colonna Descrizione Icona nome del Icona del tipo di file e nome del file allegato Il tipo di file e la file dimensione sono elencati tra parentesi Descrizione Il nome della persona che ha allegato il file la data e l ora di aggiunta del file e la descrizione per il file Attivit Disponibile soltanto nella sezione Allegati attivit della pagina Visualizza un link all attivit a cui allegato il file Azioni Questa colonna contiene i seguenti link Invia come allegato email fare clic per inviare l allegato tramite email e Rimuovi un utente con privilegi di rimozione dell allegato pu eliminare l allegato utilizzando questo link Il proprietario dell attivit o d
197. getto IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti 2 Fare clic sull icona Aggiungi progetto F 3 Selezionare un modello per il progetto Un amministratore IBM Marketing Operations configura i modelli per l organizzazione Per accedere alle funzioni di integrazione di IBM Marketing Operations e IBM Campaign necessario selezionare un modello configurato come un modello del progetto campagna 4 Fare clic su Continua 5 Utilizzare la procedura guidata Aggiungi progetto per fornire i valori per i campi progetto 6 Quando si salva il progetto il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore Inoltre completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall eventuale modello disponibile Per salvare il progetto utilizzare una delle seguenti opzioni e Fare clic su Fine Viene visualizzata la scheda di riepilogo per il nuovo progetto e Fare clic su Salva e duplica Il sistema salva il progetto iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per creare un altro progetto Viene visualizzata la scheda Riepilogo per il progetto duplicato E possibile modificare il nome predefinito del progetto duplicato e per gli altri campi in base alle esigenze quindi salvare anche tale progetto e Fare clic su Salva e torna all elenco in qualsiasi pagina Viene visualizzata la pagina Tutti i progetti e richieste Risultati Ai progetti appena creati viene fornit
198. ggiorna per modificare il commento possibile archiviare il commento modificare il testo dell intestazione del body del messaggio quindi aggiungere un allegato Fare clic su Elimina per eliminare il commento Se vengono visualizzate le annotazioni per tutte le pagine questa colonna contiene un opzione V Visualizza per i commenti rilevati nelle altre pagine Fare clic su questa opzione per visualizzare il commento in contesto aprendo una vista di tale pagina Colonna Data Mostra la data in cui stato aggiunto il commento creazione Colonna Autore Mostra l autore del commento Titolo Mostra il titolo del commento Allegati Fornisce link agli eventuali allegati al commento Archiviato Un segno di spunta in questa colonna indica che il commento stato archiviato 134 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 8 Persone e team In IBM Marketing Operations si assegna il lavoro ai team o ai singoli utenti Le persone o i team vengono assegnati ad unit di lavoro Le assegnazioni vengono effettuate principalmente tramite la scheda Persone su un progetto E possibile anche aggiungere ed assegnare membri team e ruoli quando si modifica la scheda del flusso di lavoro Nota potrebbe essere possibile visualizzare soltanto un sottoinsieme delle persone e dei team disponibili L organizzazione pu limitare la visualizzazione delle risorse disponibili Scheda Persone Ogni p
199. gina 680 Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Per personalizzare la vista cronologia fare clic su Layout 7 nella scheda Flusso di lavoro E possibile personalizzare la vista cronologica in uno qualsiasi dei seguenti modi e Selezionare settimane o mesi come scala temporale e Selezionare le date da tracciare effettive previste o obiettivo e Selezionare le didascalie per le barre della cronologia Per ulteriori informazioni consultare Personalizzazione della visualizzazione del foglio di calcolo o della cronologica Personalizzazione della visualizzazione del foglio di calcolo o della cronologica Quando viene visualizzata la scheda Flusso di lavoro nella modalit di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo possibile scegliere le informazioni che si desidera visualizzare Per personalizzare la vista fare clic su Layout gt 72 IBM Marketing Operations Guida dell utente Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto La finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto visualizza le seguenti opzioni Tabella 13 Opzioni nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto Opzione Descrizione Layout a foglio di calcolo Per nascondere le opzioni nella sezione Layout a foglio di calcolo in questa finestra di dialogo fare clic sull icona accanto al ti
200. gio dello stato delle richieste di progetto possibile monitorare lo stato delle richieste di progetto per vedere quali destinatari devono rispondere alla richiesta e la loro risposta alla richiesta Informazioni su questa attivit possibile visualizzare le informazioni seguenti in merito ai destinatari della richiesta di progetto e Ruolo e Utente assegnato al ruolo Il numero di sequenza assegnato al destinatario e Lo stato della risposta del destinatario Non ancora notificato In attesa Accettato o Restituito Gli eventuali commenti aggiunti dai destinatari fare clic sul link Commenti utente Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti Viene visualizzata la pagina Progetti e richieste attivi 2 Fare clic sulla richiesta di progetto che si desidera monitorare La pagina Riepilogo della richiesta di progetto visualizza le informazioni sui destinatari e lo stato delle loro risposte Come annullare o rielaborare le richieste Per modificare una richiesta possibile annullarla o rielaborarla E possibile aggiungere o modificare le informazioni per una richiesta prima che i destinatari accettino la richiesta o se un destinatario richiesto restituisce la richiesta Procedura 1 Andare alla scheda Riepilogo della richiesta che si desidera modificare Ad esempio fare clic su Operazioni gt Progetti Fare clic su Azioni e selezionare una vista come ad esempio Tutti i progetti e le richieste che incl
201. gio o immettere un ID piano nel campo Codice piano Per impostazione predefinita il campo Generazione automatica sul salvataggio selezionato e IBM Marketing Operations genera automaticamente un numero quando il piano viene salvato Per immettere un ID piano manualmente nel campo Piano ID deselezionare la casella di spunta Generazione automatica sul salvataggio L ID del piano deve essere un numero univoco 7 Dall elenco Politica di sicurezza selezionare la politica di sicurezza richiesta una politica di sicurezza che utilizza il valore predefinito Globale o la politica di sicurezza predefinita impostata dall amministratore 8 Selezionare un area di business nel campo Area di business 9 Fare clic su Aggiungi rimuovi area di programma per selezionare le aree di programma da utilizzare per i programmi in questo piano 10 Selezionare un anno fiscale dall elenco Anno fiscale Per indicare l anno in cui il piano attivo possibile scegliere l anno fiscale corrente o uno dei due anni fiscali successivi Ossia per un piano creato nell anno fiscale 2015 possibile selezionare AF 2015 AF 2016 o AF 2017 Nota Le informazioni di budget disponibili sulla scheda budget corrispondono al valore indicato in questo campo 32 IBM Marketing Operations Guida dell utente 11 Selezionare Granularit del budget 12 Fare clic su Salva modifiche per salvare il piano Per modificare un piano esistente fare clic sull icona Modif
202. gli oggetti specifici Per le attivit del flusso di lavoro gli avvisi sono brevi o dettagliati possibile utilizzare la messaggeria per comunicare informazioni ad altri membri del team oppure al proprietario di un oggetto Pagina Avvisi Quando si riceve un avviso andare alla pagina Avvisi per visualizzarlo Gli avvisi vengono inviati anche a tutti gli indirizzi email degli utenti interessati per ogni utente che dispone di un indirizzo email valido configurato Per un elenco dettagliato di eventi che potrebbero attivare un avviso e per ulteriori informazioni sulla configurazione degli avvisi consultare il manuale IBM Marketing Operations Guida dell amministratore Per visualizzare gli avvisi eseguire l accesso e fare clic sull icona Avvisi Bd Facendo clic o scorrendo sull icona degli avvisi viene visualizzato un menu a discesa che separa gli avvisi per le applicazioni installate Il numero di avvisi viene visualizzato alla sinistra di ciascun nome applicazione Dopo aver scelto gli avvisi dell applicazione da visualizzare la pagina mostra le seguenti informazioni Tabella 60 Colonne nella pagina Avvisi Colonna Descrizione Intestazione Il numero di avvisi non letti che viene visualizzato tra parentesi e il pagina numero totale di avvisi Casella di spunta Selezionare gli avvisi per una specifica azione ad esempio per contrassegnare un gruppo di avvisi per l eliminazione Selezionare la casella nella pri
203. gono visualizzate opzioni differenti Per ulteriori informazioni consultare Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Nota Quando si visualizza la finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit per un attivit il sistema blocca l attivit per impedire ad altri utenti di modificarla Assicurarsi di chiudere questa finestra di dialogo facendo clic su Salva e torna o su Annulla Altrimenti l attivit pu restare bloccata e nessun altro pu modificarla IBM Marketing Operations Guida dell utente Scheda Stato attivit La scheda Stato contiene i campi riportati di seguito Tabella 11 Campi nella scheda Stato Campo Descrizione Proprietari Solo visualizzazione Il proprietario o i proprietari dell attivit A livello dell attivit imembri del progetto sono identificati come membri dell attivit Per modificare i proprietari dell attivit si utilizza la modalit di modifica del foglio di calcolo del flusso di lavoro Nella colonna Membri aggiungere utenti a un attivit Date stabilite Solo visualizzazione Le data di inizio e fine calcolate e la durata dell attivit Per aggiornare tali valori modificare i valori nei campi relativi a data ed ora Stato Lo stato dell attivit Selezionare un valore dall elenco fornito Abilita allegati I proprietari del progetto e gli amministratori che progettano i modelli di flusso di lavoro posso
204. guire markup sugli allegati per piani programmi progetti e oggetti di marketing in uno dei modi seguenti Marketing Operations pu aprire un documento PDF in Adobe Acrobat Gli utenti possono utilizzare tutte le funzioni di markup disponibili in Acrobat per aggiungere e salvare i commenti in Marketing Operations Marketing Operations pu essere configurato per utilizzare la funzione di markup nativa che consente agli utenti di eseguire la markup sui seguenti tipi di file PDF ogni pagina del documento PDF convertita in immagine per la markup GIF JPG solamente RGB CMYK supportato PNG BMP Pagine HTML e siti Web ospitati In fase di installazione l amministratore sceglie il tipo di markup da abilitare all interno dell applicazione Per entrambi i tipi di markup si noti quanto segue possibile accedere allo strumento di markup IBM Marketing Operations facendo clic sul link Visualizza Aggiungi markup per un singolo elemento da approvare Marketing Operations applica una tag alle markup con il nome della persona che ha aggiunto i commenti per consentire a tutti di esaminare i commenti di revisione contemporaneamente o i commenti di un revisore alla volta Markup nativa per i siti web E possibile caricare un intero sito Web per sottoporlo a revisione Tuttavia sono previste le seguenti limitazioni e La markup nativa di IBM non supporta la markup su siti Web che includono o sono costruit
205. he di destinazione oppure il blocco di celle nel flusso di lavoro c Selezionare Incolla dal menu Strumenti o premere Ctrl V Viene visualizzata la finestra di dialogo Testo da incollare contenente una casella di testo vuota d Premere Apple V per incollare le informazioni del clipboard nella casella di testo e Fare clic su Continua per incollare le informazioni nel foglio di calcolo nell ubicazione precedentemente selezionata Copia dei dati in Internet Explorer possibile copiare i dati da un gruppo di celle contiguo ad un altro punto nello stesso flusso di lavoro oppure nel flusso di lavoro di un progetto differente Informazioni su questa attivit Nota Non possibile copiare e incollare dalle attivit nel foglio di calcolo del flusso di lavoro Procedura 1 Aprire il progetto che contiene le attivit da copiare e fare clic sulla scheda Flusso di lavoro Fare clic su Modifica Eseguire Maiusc clic per selezionare la prima cella di origine Se questo l unico valore che viene copiato andare allo step 5 Puntare alla cella di origine finale quindi premere Maiusc clic su tale cella L intervallo delle celle selezionate viene evidenziato Dal menu Strumenti della barra degli strumenti del flusso di lavoro selezionare Copia per copiare l attivit o le attivit selezionate Se si stanno incollando le attivit nello stesso flusso di lavoro andare allo step Di Se le attivit vengono copiate nel flusso di
206. he si applica a tutte le attivit Sta al project manager determinare se necessario sovrascrivere qualcuna di tali date Gli amministratori di sistema immettono e gestiscono queste date e Le date di fine settimana vengono utilizzate per specificare il lavoro svolto durante il fine settimana considerato per attivit possibile pianificare il lavoro in una data di fine settimana utilizzando per ciascuna attivit l opzione Pianificazione per il periodo Durata La durata il numero di giorni effettivi assegnati ad un attivit Quando si assegnano date di inizio e di fine il sistema calcola automaticamente la differenza tra la data di inizio prevista o effettiva e la data di fine prevista o effettiva per un attivit Il numero effettivo di giorni tra la data di inizio e quella di fine uguale alla durata dell attivit possibile assegnare la durata utilizzando qualsiasi numero non negativo Ad esempio possibile utilizzare 0 25 per assegnare un quarto di giornata per la durata dell attivit Impegno L impegno di lavoro in giorni contrariamente alla durata che impiega un utente per completare un attivit Ad esempio il completamento di un attivit richiede tre giorni di calendario ma il proprietario dell attivit impiega soltanto mezza giornata sull attivit in ognuno dei tre giorni In questo caso l impegno per l attivit di un giorno e mezzo anche se la durata di tre giorni Attivit bloccate Quando si
207. heda dell analisi ed denominato Riferimento incrociato Oggetto di marketing In riferimento ai progetti il report contiene le sezioni seguenti Oggetti di marketing ai quali si fa riferimento nel progetto corrente Oggetti di marketing modificati nel progetto corrente Per quanto riguarda gli oggetti di marketing il report contiene le sezioni seguenti Oggetti di marketing che si riferiscono a questo elemento altri oggetti di marketing contenenti un link all oggetto di marketing corrente Oggetti di marketing ai quali questo elemento fa riferimento altri oggetti di marketing ai quali collegato l oggetto di marketing corrente Progetti che modificano questo elemento progetti che possono modificare l oggetto di marketing corrente Progetti che si riferiscono a questo elemento progetti contenenti un link all oggetto di marketing corrente Approvazioni che si riferiscono a questo elemento approvazioni contenenti un link all oggetto di marketing corrente Relazioni di modifica e riferimento Alcuni progetti fanno riferimento o modificano altri oggetti di marketing Il fatto che un progetto faccia riferimento a modifichi un oggetto di marketing dipende dalla modalit impiegata dal creatore del modello per configurare il campo di riferimento dell oggetto di marketing Modifiche l oggetto di progetto o di marketing che contiene questo oggetto di marketing concepito per modificare o aggiornare il contenuto di u
208. i Stato progetto mensile Indica la percentuale di tempo in cui ciascuno stato di integrit stato applicato ai progetti selezionati durante il mese specificato Include un grafico a barre ed una griglia di dati per ciascun progetto Per questo report il sistema utilizza i calcoli dello stato di integrit automatici quotidiani Per visualizzare lo stato calcolato per ciascun giorno fare clic sul grafico a barre o sul nome del progetto Stato progetto tendenza Traccia il punteggio di stato medio mensile dei progetti selezionati durante l anno specificato su un grafico a linee Per questo report il sistema utilizza i calcoli dello stato di integrit automatici quotidiani Analisi puntualit progetto Campi incrociati prestazioni progetto personalizzato Visualizza i progetti completati entro il periodo di tempo specificato insieme al numero di giorni di anticipo o ritardo Queste date sono calcolate estraendo la data ultima nel flusso di lavoro per il progetto e per le colonne obiettivo e previsto effettivo Visualizza tutte le metriche concernenti le prestazioni del progetto comprensive di lead generati ricavi e ROI La data aggregata in base a iniziativa e tipo progetto e calcolata per unit di business Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Riepilogo delle prestazioni del progetto Visualizza i progetti e i dati budget correlati Per questo tipo di report
209. i rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza Informazioni su questa attivit Dopo aver creato un programma possibile collegare progetti esistenti al programma Quando si collega un progetto a un programma tutti i membri del team elencati sia nel progetto che nel programma ricevono una email in cui vengono informati del collegamento Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del programma che si desidera collegare a un progetto esistente LI fa 2 Fare clic su Gestisci oggetti collegati e selezionare Collega esistente Viene visualizzata una casella di dialogo che consente di specificare i progetti da collegare 3 Immettere i criteri di ricerca nel campo Trova per nome o codice 4 Fare clic su Trova Nota Il campo Risultati della ricerca visualizza solamente i progetti che possono essere collegati al programma Sono disponibili solo i progetti con la stessa granularit di budget e la stessa politica di sicurezza del programma I programmi in stato Annullato Eliminato o Completato non verranno mai visualizzati nel campo Risultati della ricerca 5 Nel campo Risultati della ricerca selezionare i progetti da collegare 6 Fare clic sulle doppie frecce per spostare i progetti all interno o all esterno della casella di elenco Elementi selezionati da collegare 7 Fare clic su Salva modifiche per creare link figlio ai progetti selezionati Risultati I progetti aggiunti vengono visualizzati nell
210. i Accettato o Annullato Selezionare una vista elenco che mostri i progetti e le richieste in questi stati 2 Fare clic su dll 3 Opzionale Immettere i commenti per spiegare perch si sta disattivando il progetto o la richiesta IBM Marketing Operations Guida dell utente 4 Fare clic su Disattiva Risultati Dopo aver disattivato progetti e richieste vengono visualizzati nell interfaccia utente solo se si utilizzano le ricerche predefinite per i progetti e le richieste disattivati Per visualizzare i progetti disattivati utilizzare le ricerche Progetti disattivati Richieste disattivate e Progetti e richieste disattivati possibile perfezionare queste ricerche predefinite per ottenere risultati pi specifici Riattivazione di progetti e richieste possibile riattivare i progetti e le richieste singolarmente Informazioni su questa attivit Trovare i progetti e le richieste disattivati con le ricerche predefinite Progetti disattivati Richieste disattivate e Progetti e richieste disattivati Quando i progetti e le richieste sono disattivati possibile visualizzarli solo in queste ricerche possibile riattivare fino a 1000 progetti e richieste con questo metodo Se necessario riattivare pi di 1000 elementi e si dispone delle autorizzazioni appropriate utilizzare la funzione di riattivazione in blocco Procedura 1 Accedere ai progetti o alle richieste che si desidera riattivare possibile aprire la sche
211. i a campagne e progetti all interno del progetto Grazie alle griglie gli utenti non sono pi costretti a eseguire ricerche all interno di email cartelle di file o altri computer al fine di trovare informazioni su una campagna o un progetto IBM Marketing Operations utilizzabile come sistema di record e offre a tutta l organizzazione l accesso ai dati archiviati nelle griglie Qualsiasi utente Marketing Operations con accesso al progetto pu visualizzare e modificare la griglia se dispone delle autorizzazioni di sicurezza adeguate Gli utenti possono spostare le tradizionali informazioni di un foglio di calcolo in una griglia all interno di IBM Marketing Operations Successivamente i gestori del marketing possono analizzare e misurare le informazioni relative alla campagna e al progetto nonch creare report in merito esaminando pi progetti o campagne In base alla modalit di definizione dei modelli in uso possibile trovare le griglie sulle schede di progetto programma piano e oggetto di marketing I progetti campagna includono una scheda TCS che visualizza una griglia speciale chiamata Foglio di calcolo delle celle obiettivo TCS L utente autorizzato a creare progetti campagna solo se abilitata l integrazione IBM Marketing Operations Campaign Un creatore di modelli si occupa della configurazione della griglia specificando al contempo origine dati eventuale raggruppamento dei dati possibilit di ordinamento dei dati da
212. i campi Visualizza come e Cronologia per operare queste selezioni Abilita codifica Abilita la codifica dei colori del calendario sulla base di un attributo del colore selezionato Selezionare questa casella quindi selezionare l attributo da utilizzare per la codifica del colore per gli oggetti nel calendario Quando si Limita la quantit di informazioni da visualizzare quando il calendario visualizzano le visualizza le attivit Selezionare questa casella quindi scegliere i tipi attivit mostra di eventi chiave da visualizzare Vengono visualizzati soltanto i tipi di solo gli eventi evento chiave selezionati chiave La seguente opzione disponibile solo nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione quando viene selezionata per le attivit Tabella 35 Campi nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione Campo Descrizione Sintetico Determina la quantit di informazioni visualizzate per le attivit Dettagliato Questa opzione disponibile esclusivamente per le attivit Impostazione delle opzioni predefinite del calendario Informazioni su questa attivit Tutte le opzioni disponibili per il calendario vengono impostate utilizzando la pagina Calendario Impostazioni della cronologia Le impostazioni selezionate restano effettive anche passando da una sessione alla successiva Ci significa che se ci si disconnette da IBM EMM e successivamente si effettua un nuovo ac
213. i dialogo assegnare la o le richieste ai relativi membri del team 4 Opzionale Immettere i commenti Navigazione dai progetti ai programmi possibile collegare un progetto ad un programma I programmi consentono di organizzare i progetti in gruppi logici Dopo aver collegato un progetto a un programma possibile accedere al programma dall interno di quel progetto Procedura 1 Nella vista Tutti i progetti e richieste selezionare Operazioni gt Progetti e fare clic su Tutti i progetti e richieste 2 Fare clic su un progetto per aprirlo La scheda Riepilogo ha un campo denominato Elementi padre e codice Questo campo contiene i link ai predecessori del progetto il programma contenitore e il piano 3 Fare clic sul link per aprire il programma Viene visualizzata la scheda Riepilogo del programma Scorrere verso il basso la scheda Riepilogo del programma per visualizzare un elenco di tutti i progetti contenuti nel programma 4 Fare clic sul nome del progetto di partenza per tornare Progetti collegati 58 I progetti di marketing spesso coinvolgono persone esterne alla divisione aziendale di marketing il che rende difficile tenere traccia di ogni singolo aspetto con un singolo progetto completo possibile utilizzare pi progetti collegati o sottoprogetti per gestire queste attivit Ad esempio il lavoro per un tradeshow futuro comporta le seguenti attivit ognuna con un progetto a s IBM Marketing Op
214. i giorni di lavoro Quindi se si sceglie di ignorare il periodo non lavorativo per l attivit 1 3 la sua data di fine diventa il 6 7 2017 Fine settimana Per alcune attivit potrebbe essere necessario pianificare il lavoro per proseguire durante i fine settimana Ad esempio le tipografie spesso lavorano 24 ore al giorno 7 giorni su 7 Se si hanno attivit che vanno a una tipografia possibile far tenere conto dei giorni del fine settimana per queste attivit Ad esempio si ha un attivit denominata Stampa brochure in tipografia L inizio di tale attivit previsto per venerd 15 6 e l attivit avr una durata di tre giorni Se si sceglie di includere i giorni di week end per tale attivit la data di fine corrisponde a luned 18 6 Se si sceglie di non includere i giorni di week end per tale attivit la data di fine corrisponde a luned 20 6 Impostazioni di periodi feriali e festivi Tramite l indicatore Pianificazione per il periodo nel flusso di lavoro sono disponibili diverse opzioni per la pianificazione delle attivit possibile pianificare le attivit in uno dei seguenti modi Tabella 15 Opzioni per la pianificazione delle attivit Indicatori Comportamento Lav lavorativo I giorni festivi e i giorni del week end sono esclusi dal calcolo per la pianificazione delle attivit Nota Questa opzione l impostazione predefinita per tutte le attivit Capitolo 6 Flussi di lavor
215. i giorno IBM Marketing Operations confronta i dati del progetto con una serie di indicatori delle prestazioni chiave per valutare lo stato di integrit del progetto Per i progetti di cui si proprietari possibile eseguire la sottoscrizione ai messaggi quotidiani con lo stato di integrit dei propri progetti Informazioni su questa attivit Per ricevere gli aggiornamenti dello stato di integrit dei progetti via email completare la seguente procedura Procedura 1 Fare clic su Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations 2 Fare clic su Mail quotidiana sull integrit del progetto Sottoscrizione La parola Sottoscrizione viene sostituita da Annulla sottoscrizione Operazioni successive Per ulteriori informazioni relative allo stato di integrit del progetto consultare Stato di integrit del progetto a pagina 44 Colonne progetto facoltative Per le pagine di visualizzazione dell Elenco progetti possibile personalizzare le colonne da visualizzare nell elenco Le opzioni della colonna nel campo Colonne disponibili includono tutti i campi utilizzati in tutti i modelli di progetto nel sistema I creatori dei modelli definiscono i campi dei modelli di progetto Alcuni progetti che compaiono nella vista elenco progetti possono essere creati mediante un modello di progetto che non conteneva uno specifico campo Nel caso in cui un progetto non contenga un campo definito la colonna corrispondente non rip
216. i i filtri salvati per le attivit 3 Selezionare una delle seguenti ricerche e Per visualizzare tutte le attivit assegnate al team raggruppate per assegnazione fare clic su Tutte le attivit team personali e Per visualizzare tutte le attivit assegnate al team ma non assegnate ad alcun membro del team fare clic su Tutte le attivit team personali senza assegnazioni Nota Non possibile riassegnare le attivit dalla pagina Tutte le attivit Per riassegnare le attivit selezionare un filtro differente ad esempio Tutte le attivit team personali 4 Selezionare le caselle corrispondenti alle attivit da assegnare Per selezionare tutte le attivit elencate possibile selezionare la casella della colonna Nome Viene visualizzata la pagina Riassegna selezionato Se non si dispone dell autorizzazione per assegnare le attivit selezionate verr visualizzato un messaggio indicante che non possibile riassegnare le attivit 5 Per ogni attivit selezionata selezionare un membro del team per l assegnazione nel campo Assegna a Nota I membri del team possono assegnare le attivit solo a se stessi o al team 6 Una volta effettuate tutte le assegnazioni fare clic su Salva assegnazioni per salvare le modifiche e chiudere la pagina Assegnazione delle richieste al team E possibile assegnare una richiesta ad un interno team invece che ad un singolo membro E necessario disporre delle autorizzazioni adeguate per a
217. i interamente tramite Flash Le pagine che richiedono l elaborazione lato server quali CGI ASP ASPX e CFM non funzionano correttamente nello strumento di markup e I siti con frame non sono supportati In alternativa al caricamento di file HTML prendere in considerazione un URL da collegare ad un contenuto esterno Markup degli allegati Chiunque disponga delle autorizzazioni per visualizzare un processo di approvazione pu aggiungere commenti agli elementi da approvare allegati 130 IBM Marketing Operations Guida dell utente Prima di iniziare Durante l installazione IBM Marketing Operations stato configurato per utilizzare sia la markup di Adobe Acrobat che la markup nativa di Marketing Operations Informazioni su questa attivit Si noti la presenza delle seguenti limitazioni La markup consentita unicamente per l ultima versione dell elemento da approvare possibile eseguire la markup degli elementi di un approvazione soltanto se quest ultima riporta lo stato In corso o In attesa Procedura 1 Accedere all approvazione contenente l elemento da modificare 2 Fare clic su Visualizza aggiungi markup accanto all elemento a cui si desidera aggiungere dei commenti Nota Se il link non disponibile il proprietario dell approvazione ha scelto di non abilitare la markup per l elemento Il documento viene aperto in un browser 3 Eseguire la markup dell elemento tramite lo strumento di markup nat
218. i invia avvisi ai singoli individui Gli avvisi per i team hanno il seguente comportamento Per le attivit assegnate a un team tutti i membri e i gestori del team ricevono l avviso Una volta assegnata l attivit a un membro del team solamente quest ultimo e i gestori del team ricevono l avviso Per i seguenti tipi di evento solamente il membro del team coinvolto nell evento riceve l avviso Un membro viene aggiunto al team Un membro viene rimosso dal team e Un attivit del team viene assegnata a un membro del team e Un attivit del team assegnata a un utente viene riassegnata al team o a un altro membro Capitolo 8 Persone e team 137 138 Pagina di riepilogo del team Quando ci si sposta su un team ne viene visualizzata la pagina di riepilogo La pagina di riepilogo del team mostra le informazioni di base sul team Tabella 26 Campi della pagina di riepilogo del team Campo Descrizione Nome Visualizza il nome del team Questo nome compare nella pagina elenco Team insieme alla selezione dei membri o dei revisori del progetto Nota Questo campo obbligatorio Descrizione Visualizza una breve descrizione del team Elenchi delle Visualizza l elenco delle competenze associate al team competenze Aggiungere termini che potrebbero essere utili per la descrizione dei team Ad esempio possibile immettere Photoshop come competenza in modo che chiunque visualizzi il team sappia che il tea
219. i lavoro proceda Procedura 1 Aprire il progetto quindi aprire la la scheda Flusso di lavoro 2 Fare clic su Modifica per rendere modificabile il foglio di calcolo del flusso di lavoro 3 Nella colonna Tipo di evento chiave nella riga di attivit per cui si desidera impostare un evento chiave selezionare un evento chiave dall elenco a discesa 4 Fare clic su Salva oppure su Salva e termina per salvare l evento chiave impostato Risultati L evento chiave ora effettivo per il progetto IBM Marketing Operations Guida dell utente Stato delle attivit del flusso di lavoro Ogni nuova attivit del flusso di lavoro ha uno stato In attesa Quando i project manager ed i partecipanti lavorano sulle attivit ne aggiornano lo stato per indicare l avanzamento corrente possibile modificare lo stato di un attivit quando attiva la modalit di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo facendo clic sul nome dell attivit Per ulteriori informazioni consultare Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit a pagina 68 anche possibile modificare lo stato di un attivit mentre attiva la modalit di modifica fare clic sulla colonna Stato dell attivit quindi selezionare lo stato appropriato dall elenco a discesa Tabella 19 Stato dell attivit Stato Descrizione In attesa Indica che un attivit non ancora in corso Quando si crea un attivit per impostazione predefinita il s
220. i marketing anche possibile aggiungere elementi dal computer e dalla libreria degli asset di Marketing Operations possibile aggiungere i moduli di Marketing Operations alle approvazioni nel flusso di lavoro ma non nelle approvazioni autonome Nota possibile creare un processo di approvazione senza alcun elemento da approvare o per il numero necessario Procedura 1 2 3 Creare o aprire un processo di approvazione Fare clic su Aggiungi elemento i da approvare Aggiungere elementi da approvare dal computer se necessario a Selezionare Aggiungi elemento da approvare gt Dal mio computer b Passare a un asset aggiungere commenti se necessario e fare clic su Salva modifiche Aggiungere elementi da approvare dalla libreria degli asset di Marketing Operations se necessario a Selezionare Aggiungi elemento da approvare gt Dalla libreria degli asset b Fare clic su Sfoglia che apre la libreria degli asset in una nuova finestra c Andare all asset che si desidera Fare clic su Accetta un asset sul pannello a destra per selezionarlo e ritornare alla finestra Aggiungi elemento i da approvare Aggiungere URL al processo di approvazione se necessario a Selezionare Aggiungi elemento da approvare gt URL b Immettere l URL ed eventuali commenti Aggiungere oggetti di marketing agli elementi da approvare se necessario a Selezionare Oggetto di marketing dal menu Cercare o esplorare gli oggetti di mar
221. i o attivit fare clic sull icona Visualizza e scegliere una visualizzazione del calendario Nota Se la visualizzazione del calendario corrente include progetti vengono esportati anche i dati del progetto I dati esatti esportati dipendono da come stato configurato il modello di progetto le schede di riepilogo e di personalizzazione possono essere esportate per alcuni progetti o per tutti 2 Fare clic sull icona Stampa a e selezionare Esporta 3 Eseguire una delle azioni riportate di seguito Fare clic su Apri per aprire il file compresso del calendario Fare clic su Salva e scegliere un ubicazione per salvare il calendario sul disco Fare clic su Annulla per ritornare alla pagina Calendario senza pubblicare Capitolo 9 Calendario 159 Risultati Il sistema pubblica il calendario in un file di archivio compresso possibile utilizzare qualsiasi applicazione da utilizzare con i file compressi per accedere alle pagine HTML del calendario possibile andare alle pagine successiva e precedente della vista del calendario nel proprio browser web Se sono stati esportati dei dati del progetto possibile anche accedere a tali dati dalle pagine HTML del calendario 160 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 10 Griglie Una griglia una presentazione di dati in formato simile al foglio elettronico Le griglie consentono agli utenti IBM Marketing Operations di memorizzare tutti i dati correlat
222. i sull utilizzo di un sistema integrato consultare il manuale IBM Marketing Operations e IBM Campaign Guida di integrazione Processi di business In IBM Marketing Operations un processo di business la rappresentazione di una raccolta di attivit correlate e strutturate una catena di eventi Un processo di business pu produrre uno dei seguenti risultati e Attivit di marketing mirate a uno specifico gruppo di clienti potenziali o esistenti e Componenti di marketing riutilizzabili che supportano tali attivit di marketing IBM Marketing Operations fornisce i seguenti tipi di processi di business Piani e Programmi e Progetti e Sottoprogetti e Richieste di progetto e Approvazioni Relazione tra oggetti di pianificazione In Marketing Operations gli oggetti di pianificazione includono piani programmi e progetti I piani contengono uno o pi programmi i quali possono includere uno o pi progetti I progetti possono contenere dei sottoprogetti Il budget di un piano consiste in singole voci di riga per attivit destinate ai progetti e ai programmi che rientrano nel budget per il piano Il seguente diagramma mostra in che modo gli oggetti di pianificazione sono correlati tra loro Capitolo 1 Introduzione 5 6 Piani Plan UniBank Fiscal Year 2010 LETALE tale Programs Direct Marketing Advertising Events Projects Credit Card Segment New Customer Promotion Welcome Sub Proje
223. i un attivit o fase l attivit viene inserita prima della riga che corrisponde al nuovo numero Ad esempio si supponga il seguente ordine di fasi 1 Pianificazione Progettazione collaterale Generazione lead Da configurazione a suddivisione o ean O Revisione marketing Se si modifica l attivit 5 Revisione marketing modificando il numero in 3 il nuovo ordine il seguente 1 Pianificazione Progettazione collaterale Revisione marketing Generazione lead ae Da configurazione a suddivisione Ora si supponga di voler modificare l attivit 2 Progettazione collaterale modificandone il numero in 4 Il nuovo ordine il seguente IBM Marketing Operations Guida dell utente Pianificazione Revisione marketing Progettazione collaterale Generazione lead Gli fe w IN Da configurazione a suddivisione Per spostare un attivit o fase alla fine assegnare a tale attivit o fase qualsiasi numero maggiore dell attivit o fase finale Ad esempio per spostare la fase 2 Revisione marketing alla fine modificarne il numero in 6 o in un numero maggiore Dipendenze attivit IBM Marketing Operations offre diverse opzioni per la gestione delle dipendenze attivit durante l aggiunta di nuove righe e la rimozione di righe esistenti dal foglio di calcolo di un flusso di lavoro In modalit di modifica del foglio di calcolo si fa clic sull icona In serie e si seleziona una delle seguenti opzioni e Nessuna dipendenz
224. ia possibile spostare asset e cartelle se si dispone delle autorizzazioni adeguate Informazioni su questa attivit Per spostare asset e cartelle dalla pagina elenco Asset completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria che contiene gli asset e le cartelle che si desidera spostare 3 Selezionare le caselle di spunta accanto a tutte le cartelle e tutti gli asset che si desidera spostare Per spostare gli asset in ubicazioni differenti ripetere questa procedura per ogni destinazione 4 Fare clic sull icona Sposta questo elemento a 5 Selezionare la directory di destinazione e fare clic su Salva modifiche oppure fare doppio clic sulla directory di destinazione Risultati La directory di destinazione si apre visualizzando al suo interno la cartella o l asset Capitolo 12 Asset e librerie degli asset 181 Spostamento di un asset dall interno dell asset 182 In quanto proprietario dell asset si dispone dell autorizzazione a spostare l asset Si potrebbe tuttavia avere un altro ruolo di sicurezza con l autorizzazione per spostare gli asset solo se si eredita tale autorizzazione da un altro ruolo In tal caso non possibile spostare un asset dall elenco di asset possibile spostare l asset solo dall interno dell asset stesso Informazioni su questa attivit Per spostare un asset o una cartella dall interno dell asset completare la seguente
225. ialogo Trova e sostituisci membri revisori delle attivit Pulsante Descrizione Trova tutte le Anteprima dei risultati della ricerca possibile visualizzare l elenco occorrenze delle attivit che rispondono ai criteri di ricerca nell apposita area della pagina Aggiorna tutte le Dopo aver confermato la correttezza dell elenco delle attivit occorrenze aggiornare i membri Si consiglia di fare clic su Trova tutte le occorrenze prima di avviare l aggiornamento Annulla Chiudere la pagina senza apportare modifiche Pagina Seleziona membri revisori del progetto La pagina Seleziona membri del progetto viene visualizzata quando si aggiungono o si rimuovono i membri del progetto e la pagina Seleziona revisori viene visualizzata quando si aggiungono o si rimuovono i revisori Nota possibile che venga visualizzato soltanto un sottoinsieme delle persone e i team disponibili in IBM Marketing Operations poich l organizzazione pu limitare la visualizzazione delle risorse disponibili Capitolo 8 Persone e team 145 Tabella 31 Campi nella pagina Seleziona membri revisori del progetto Campo Descrizione Cartelle Visualizza l elenco di utenti che possibile selezionare e L elenco di persone impostato da un amministratore in IBM Marketing Platform e L elenco di team contenuto nella finestra di dialogo si basa sui team definiti in IBM Marketing Operations Ruoli Visualizza l elenco di ruoli disponibili
226. ialogo con un elenco delle colonne del foglio di calcolo Per impostazione predefinita sono selezionate tutte le colonne 2 Fare clic per annullare la selezione delle colonne che non si desidera includere nella stampa IBM Marketing Operations Guida dell utente Opzionale Deselezionare la casella di spunta Riduci per adattare alla larghezza della pagina in modalit orizzontale per stampare le colonne a dimensione intera 100 Se si mantiene questa opzione selezionata tutte le colonne selezionate vengono stampate su una singola pagina Se si utilizza questa funzione impostare la preferenza di stampa per questo job di stampa su Orizzontale Fare clic su Stampa colonne selezionate Viene visualizzata una finestra di dialogo di anteprima Fare clic su Stampa Selezionare la propria stampante e le opzioni di stampa Scegliere la modalit orizzontale per un risultato migliore Fare clic su Stampa per stampare le colonne del flusso di lavoro selezionate Nella finestra di dialogo dell anteprima fare clic su Chiudi per chiudere l anteprima di stampa Capitolo 6 Flussi di lavoro 105 106 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 7 Approvazioni Un processo di approvazione semplifica il processo di revisione e approvazione del lavoro Pi utenti possono esaminare il lavoro in parallelo o secondo un ordine proprio dei processi di business I revisori o responsabili dell approvazione possono contrassegnare
227. iare i singoli piani del progetto ricercando approvazioni e tenendo traccia manualmente delle modifiche creative asset e piani di progetto sono centralizzati e le approvazioni sono chiare e automatizzate Gli sprechi vengono eliminati in quanto una migliore esecuzione riduce la duplicazione degli sforzi riduce costi e penalizzazioni per completare le attivit di fretta favorendo l allocazione delle risorse ai programmi corretti e Garantire la conformit Utilizzando le funzioni di reporting avanzate e il repository centralizzato in Marketing Operations i marketer riducono il tempo e il denaro impiegati per soddisfare le esigenze di agenzie normative revisori aziendali e gestione e Architettura aperta e flessibile Marketing Operations si basa su un architettura aperta che semplifica l implementazione e l utilizzo dei dati e dell infrastruttura esistenti da parte di IT Marketing Operations utilizza un architettura Java Platform Enterprise Edition a tre livelli che separa le origini dati backend server delle applicazioni server web e client Documentazione e guida di Marketing Operations Diverse persone nell organizzazione utilizzano IBM Marketing Operations per eseguire attivit differenti Le informazioni relative a Marketing Operations sono disponibili in una serie di guide ciascuna delle quali destinata a membri del team con competenze ed obiettivi specifici La tabella seguente descrive le informazioni disponi
228. ica CA nella scheda Riepilogo del piano Aggiunta e rimozione di aree di programma Le aree di programma sono sottosezioni di piani che consentono di organizzare i programmi collegati al piano in sottogruppi logici In IBM Marketing Operations gli amministratori creano le aree di programma Prima di iniziare Importante Prima di rimuovere un area di programma necessario rimuovere gli eventuali programmi assegnati ad essa Informazioni su questa attivit Per aggiungere o rimuovere un area di programma completare la seguente procedura Procedura 1 Attenersi alla procedura per aggiungere un piano fino allo step dove si aggiunge un area di programma 2 Fare clic su Aggiungi Rimuovi aree di programma sotto al campo Aree di programma 3 Per aggiungere un area di programma selezionarla dal campo Aree di programma disponibili e fare clic sulle frecce rivolte verso destra per aggiungere l area di programma al campo Aree di programma selezionate Quando si aggiunge un area di programma al campo Aree di programma selezionate tale area viene inserita nel campo Aree di programma della scheda Riepilogo del piano 4 Per rimuovere un area di programma selezionarla nel campo Aree di programma selezionate e fare clic sulle frecce rivolte verso sinistra per rimuoverla Collegamento di un programma a un piano Dopo aver creato un piano possibile collegare i programmi esistenti a esso Quando si collega un programma a u
229. icato nell approvazione di ogni responsabile dell approvazione verr aggiunta una stessa quantit di tempo da ciascun responsabile dell approvazione obbligatorio e Quando un responsabile dell approvazione risponde la durata per tale responsabile non viene regolata La durata per i rimanenti responsabili dell approvazione viene regolata se possibile oppure viene visualizzato un messaggio di errore e Se per qualsiasi motivo la durata di un responsabile dell approvazione non pu essere regolata automaticamente verr visualizzato un messaggio di errore che richiede di inserire dei valori differenti e Il campo Data di fine prevista effettiva nel flusso di lavoro verr sovrascritto con il valore corrispondente alla somma delle durate del responsabile dell approvazione se la durata per un responsabile dell approvazione viene modificata e salvata e Marketing Operations calcola automaticamente la data di inizio approvazione se la Durata prevista effettiva e la Data di fine prevista effettiva vengono modificate Date di scadenza delle approvazioni Marketing Operations determina date di scadenza singole per i responsabili dell approvazione per il completamento delle revisioni Le date di scadenza per le approvazioni dipendono dal fatto che il responsabile dell approvazione obbligatorio o facoltativo e dalla sua posizione nella sequenza Le date di scadenza delle approvazioni vengono stabilite in maniera diversa per i revisori obbl
230. ichiesta di progetto possibile anche fare clic su Continua per aprire la procedura guidata Richiesta di progetto nell applicazione Capitolo 17 Report 233 234 Tabella 56 Elenco di portlet di link rapidi Continua Quicklink Funzione Crea nuovo progetto Aggiungi fattura Si apre una finestra di popup in cui scegliere un modello di progetto per creare un progetto possibile anche fare clic su Continua per aprire la procedura guidata Progetto nell applicazione Nell applicazione si apre la procedura guidata Aggiungi Fattura Progetti Report Nell applicazione si apre la pagina Elenco Progetti Si apre la pagina Analitica gt Analitiche operative Libreria risorse Nell applicazione si apre la pagina Libreria degli asset Approvazioni Nell applicazione si apre la pagina Elenco approvazioni Portlet di report di Marketing Operations IBM Cognos La seguente tabella descrive i portlet del dashboard Marketing Operations disponibili dopo aver installato il package dei report Marketing Operations Tabella 57 Portlet di report di Marketing Operations IBM Cognos standard Report Descrizione Budget per Tipo progetto Un report di esempio IBM Cognos che mostra un grafico a torta in 3D del budget per tipo di progetto per l anno solare corrente Per questo tipo di record necessario il modulo di gestione finanziaria Progetti completati per trimestre Un repor
231. iconcilia progetto o Riconcilia progetto con commenti dall elenco 3 Opzionale Se si scelto Riconcilia progetto con commenti aggiungere i commenti e fare clic su Continua Risultati Lo stato del progetto viene modificato in In riconciliazione possibile modificare le informazioni del progetto Eliminazione di progetti Quando si elimina un progetto IBM Marketing Operations verifica se il progetto collegato ad un programma In tal caso non sar possibile eliminare il progetto finch non si rimuove il link dal programma Procedura 1 Aprire IBM EMM e selezionare Operazioni gt Progetti Per impostazione predefinita viene visualizzata la pagina Progetti e richieste attivi 2 Selezionare la casella di spunta accanto a ciascun progetto che si desidera eliminare 3 Fare clic su Elimina questo elemento x Disattivazione di progetto e richiesta Quando l organizzazione ha utilizzato IBM Marketing Operations per qualche tempo l interfaccia utente pu diventare confusa perch contiene progetti e richieste obsoleti e indesiderati E possibile disattivare i progetti e le richieste per ridurre la confusione e semplificare le ricerche La maggior parte degli utenti di Marketing Operations possono disattivare e riattivare i progetti e le richieste dalla scheda Riepilogo dell oggetto o dalle pagine elenco dei progetti o delle richieste possibile disattivare o riattivare fino a 1000 progetti e richieste con
232. iere quindi quali risultati utilizzare per il report Informazioni su questa attivit Utilizzare i filtri per i seguenti tipi di dati e Proprietari Utenti Fornitori e Progetti possibile eseguire una ricerca in base al nome del progetto o al codice del progetto Procedura 1 Immettere le parole chiave da cercare e facoltativamente selezionare una delle seguenti opzioni di ricerca e Inizia con una qualsiasi di queste parole chiave impostazione predefinita e Inizia con la prima parola chiave e contiene tutte le altre parole chiave e Contiene una qualsiasi di queste parole chiave e Contiene tutte queste parole chiave Ad esempio se si sta cercando il codice del progetto PRO1001 possibile immettere PRO o 1001 Selezionare quindi Contiene una qualsiasi di queste parole chiave 2 Fare clic su Cerca Il sistema restituisce i dati che corrispondono ai criteri di ricerca 3 Utilizzare Inserisci Rimuovi Seleziona tutto e Deseleziona tutto per creare un elenco di elementi per il report Spostare gli elementi che si desidera siano visualizzati nel report nella casella di elenco Scelte come mostrato nel seguente esempio Projects Optional Keywords Type one or more keywords separated by spaces market Search g Options Results Choices Brand Marketing OMP1015 001 Tradeshow Demo TRS1016 Database Marketing Campaign CMP1016 Brand Marketing CMP1015 Marketing Collateral Project MCP1012 Mar
233. igatori e i revisori facoltativi Peri revisori facoltativi la data di scadenza la data di inoltro dell approvazione pi la durata specificata per il revisore La posizione nella sequenza incide sulla data di scadenza per i revisori facoltativi Le date di scadenza per i responsabili dell approvazione obbligatori non riservano tempo per la risposta dei revisori facoltativi Marketing Operations calcola le date di scadenza per i responsabili dell approvazione obbligatori come segue Approval submission date sum of previous required approvers durations duration for this required approver current approver s due date Wi Ad esempio Sono necessari tre responsabili dell approvazione Ognuno approva in sequenza La durata per ciascun responsabile dell approvazione un giorno In questo caso la data di scadenza per il terzo responsabile dell approvazione tre giorni dopo l inoltro dell approvazione Le durate per i responsabili dell approvazione che lavorano in parallelo ovvero che hanno lo stesso numero di sequenza nel processo vengono calcolate nel modo seguente e La durata calcolata una sola volta e non viene sommata Capitolo 7 Approvazioni 111 112 e Se le durate hanno lunghezze differenti viene presa in considerazione quella pi lunga Nota quando Marketing Operations calcola le date l impostazione a livello di sistema per i periodi non lavorativi non viene considerata In funzione dei
234. il numero della versione in proprio possesso Capitolo 12 Asset e librerie degli asset 175 Tabella 40 Campi nella pagina Nuovo asset Continua Campo Descrizione File Fare clic su Carica per aprire la finestra di dialogo Aggiungi file degli asset Selezionare una o pi caselle di spunta File specificare il file per l asset Questo campo obbligatorio e Anteprima di file si potrebbe volere che gli utenti accedano al file di anteprima per ragioni di sicurezza velocit o comodit Ad esempio se il file di origine un immagine si potrebbe voler fornire un file PDF come anteprima in modo che tutti gli utenti possano comunque visualizzarla IBM consiglia di utilizzare un file PDF GIF o JPEG come un anteprima dell asset Questo campo facoltativo File miniatura possibile caricare una versione ridotta del file che gli utenti visualizzano quando aprono l asset o quando visualizzano la libreria tramite la visualizzazione Miniature asset Questo campo facoltativo Per ogni casella selezionata individuare il file appropriato e aggiungerlo nella casella di dialogo Aggiungi file degli asset Considerazioni sulla sicurezza Per ulteriori informazioni sulla configurazione della sicurezza per consentire ad alcuni utenti di visualizzare solo l anteprima di un asset consultare IBM Marketing Operations Guida dell amministratore Se si hanno delle preoccupazioni relative alla sicurezza valu
235. impegnato e previsto contenenti informazioni sul budget I dati di ciascuna categoria sono visualizzati in una riga specifica La prima riga contiene i dati di riepilogo su tutte le categorie di costo Fornitori Visualizza il denaro effettivo speso per fornitore disponibile una riga per ogni fornitore la prima delle quali presenta i dati di riepilogo Generazione dei report Attivit assegnate al team o Membro del team I report Attivit assegnate al team o Membro del team visualizzano approvazioni progetti richieste di progetto e attivit associati a un team nel suo complesso o a uno specifico membro dello stesso Informazioni su questa attivit Per generare i report Attivit assegnate al team o Membro del team completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla scheda Analisi di un team 2 Selezionare il tipo di report e l assegnazione di lavori approvazioni progetti richieste di progetto o attivit Se si seleziona il report Lavoro assegnato a membro del team selezionare anche il membro Il report quindi visualizzato Operazioni successive Sono disponibili le informazioni seguenti Tabella 54 Dati nei report Attivit assegnate al team o Membri del team Sezione Descrizione Nome Visualizza il nome per responsabili approvazioni richieste di progetto e attivit facendo clic sul link viene aperta la pagina di riepilogo dell assegnazione del lavoro qualora l amministratore
236. ing Operations crea il progetto Inoltro di richieste Per inviare una richiesta necessario innanzitutto aggiungerla Quindi la richiesta viene inoltrata ai relativi destinatari Nel caso in cui la richiesta venga accettata uno dei destinatari diventa il proprietario del progetto Prima di iniziare anche possibile inoltrare simultaneamente diverse richieste che sono in stato Bozza Per ulteriori informazioni consultare Modifica dello stato di pi progetti o richieste a pagina 27 Procedura 1 Aggiungere una richiesta Per informazioni dettagliate consultare Creazione di richieste a pagina 52 2 Se il modello di richiesta non fornisce destinatari aggiungerli e selezionare un utente o team come destinatario Capitolo 5 Progetti 53 54 3 Fare clic sul nome della richiesta per aprire la scheda Riepilogo 4 Fare clic su Modifica stato e selezionare Inoltra richiesta o Inoltra richiesta con commenti dall elenco 5 Facoltativamente se si scelto Inoltra richiesta con commenti immettere i commenti o altre informazioni per i destinatari e fare clic su Continua Risultati Lo stato della richiesta diventa Inoltrato I destinatari vengono informati della richiesta Nel caso in cui sia stato assegnato un numero di sequenza ai destinatari questi ultimi riceveranno una notifica in sequenza I destinatari vengono visualizzati nella sezione Destinatario della scheda Riepilogo per la richiesta Monitorag
237. initi in fasi e la relativa modalit di definizione influisce sulla loro modalit di organizzazione e presentazione agli utenti I seguenti termini sono essenziali per comprendere la definizione e l organizzazione degli oggetti di marketing Tipo oggetto di marketing Per tipo oggetto di marketing si intende la divisione aziendale di livello pi alto per gli oggetti di marketing I tipi oggetto di marketing vengono creati dall amministratore di sistema Ogni tipo oggetto di marketing dispone di una voce di menu Tuttavia il menu in cui compare dipende dalla modalit di configurazione dell oggetto di marketing da parte dell amministratore di sistema Modello di oggetto di marketing Un tipo oggetto di marketing suddiviso in uno o pi modelli di oggetti di marketing Generalmente l amministratore di sistema crea un modello di oggetto di marketing per ogni caratteristica significativa del tipo oggetto di marketing Istanza di oggetto di marketing Un istanza di oggetto di marketing corrisponde a un singolo oggetto di marketing Gli utenti con adeguate autorizzazioni di sicurezza creano istanze di oggetti di marketing a partire da modelli di tali oggetti In Marketing Operations le istanze dell oggetto di marketing sono denominate oggetti di marketing Gestione asset digitali Un asset digitale qualsiasi documento archiviato in formato elettronico da utilizzare o consultare in un programma di marketing Gli asset digitali possono
238. io dell approvazione deve inoltrare nuovamente l approvazione per continuare il processo di approvazione Se un responsabile dell approvazione nega l approvazione lo stato dell approvazione passa a In attesa e nessun altro responsabile dell applicazione Capitolo 7 Approvazioni 113 obbligatorio pu rispondere Ad esempio se il terzo dei cinque responsabili dell approvazione rifiuta l approvazione il quarto e il quinto non potranno pi rispondere Invece il sistema invia un avviso al proprietario dell approvazione e ai responsabili dell approvazione che hanno completato le revisioni indicando che lo stato di approvazione passato a In attesa Se il responsabile dell approvazione obbligatorio nega l approvazione il proprietario deve aggiornare l approvazione e richiedere una nuova approvazione dalla persona che l ha rifiutata Il nuovo inoltro dell approvazione inizia un nuovo ciclo di revisione iniziando dal responsabile dell approvazione che l ha rifiutata Una volta che un responsabile ha approvato il processo di approvazione il successivo responsabile dell approvazione obbligatorio pu rispondere e la revisione sequenziale continua Organizzazione approvazione Quando si fa seleziona Operazioni gt Approvazioni Approvazioni personali attive la pagina predefinita La pagina Approvazioni personali attive elenca le approvazioni attive a cui possibile rispondere Dalla pagina Approvazioni personali attive anche possibile
239. ione possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna in base alla quale si desidera eseguire l ordinamento Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento La visualizzazione Tutti i piani elenca tutti i piani Contiene inoltre link alla visualizzazione Piani attivi La vista Piani attivi elenca tutti i piani attualmente nello stato In corso La visualizzazione Piani attivi la visualizzazione predefinita Inoltre possibile effettuare la ricerca di un piano Informazioni di riepilogo per i piani Nella scheda di riepilogo del piano IBM Marketing Operations elenca le informazioni di riepilogo relative ad un piano ovvero stato aree di programma e politica di sicurezza Per impostazione predefinita la scheda di riepilogo del piano viene visualizzata quando si seleziona un piano nella pagina Elenco piani I programmi collegati al piano vengono elencati nella scheda Riepilogo possibile eseguire attivit quali modificare lo stato del piano modificare il piano aggiungere un nuovo programma collegare un programma esistente oppure rimuovere un programma collegato Anno fiscale dei piani Quando si aggiunge o si modifica un piano si sceglie il relativo anno fiscale da un elenco E possibile modificare le informazioni sul budget per l anno fiscale scelto IBM Marketing Operations mantiene in memoria dati pluriennali dei budget per i piani Il sistema conserva le
240. ions Guida dell utente La modalit sintetica l impostazione predefinita La modalit di visualizzazione sintetica presenta solo le informazioni essenziali e pu ridurre la confusione Nella modalit sintetica il testo del calendario contiene i seguenti elementi Simbolo di attivit ia o approvazione E e ID attivit e Nome dell attivit La modalit dettagliata fornisce rapidamente tutte le informazioni importanti In modalit dettagliata il testo contiene gli elementi seguenti e Simbolo di attivit B o approvazione E e Nome del progetto contenente l attivit e Codice del progetto contenente l attivit ID attivit e Nome dell attivit Pubblicazione del calendario E possibile salvare una snapshot del calendario in un determinato momento nel tempo Quando si pubblica il calendario si scelgono le informazioni da visualizzare e la loro modalit di visualizzazione Informazioni su questa attivit Per ottenere una snapshot del calendario corrente salvarlo in formato HTML in un file ZIP di archivio compresso Procedura 1 Scegliere la visualizzazione del calendario da pubblicare Selezionare gli oggetti l intervallo di tempo e l aspetto per la visualizzazione del calendario E possibile effettuare le selezioni in uno dei seguenti modi Dal menu Operazioni selezionare Calendario Quindi selezionare gli elementi da visualizzare e In una pagina di elenco per piani programmi progett
241. ispone di programmi collegati Prima di eliminare il piano necessario rimuovere il collegamento al programma Per eliminare un piano dalla pagina Elenco di piani completare la seguente procedura Procedura 1 Fare clic su Operazioni gt Piani Per impostazione predefinita viene presentata la vista Piani attivi della pagina Elenco di piani 2 Selezionare i piani che si desidera eliminare contrassegnando le rispettive caselle di spunta 3 Fare clic sull icona Elimina questo elemento x 4 Alla richiesta fare clic su OK IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 4 Programmi I programmi sono gli oggetti figlio dei piani I programmi possono contenere pi progetti per organizzare il lavoro dell organizzazione Se si dispone dell autorizzazione possibile aggiungere un programma Per aggiungere un programma selezionare un modello che era stato impostato da un amministratore di IBM Marketing Operations e immettere le informazioni personalizzate Una volta creato un programma possibile avviarlo in qualsiasi momento L avvio del programma lo rende attivo e comporta la modifica dello stato in In corso Visualizzazioni del programma IBM Marketing Operations organizza i programmi in visualizzazioni La visualizzazione Tutti i programmi contiene l elenco di tutti i programmi Contiene inoltre link alle visualizzazioni Programmi attivi e I miei programmi La visualizzazione Programmi attivi elen
242. isualizzare le informazioni di base sugli account e Esaminare la tabella di riepilogo dell account Questa una tabella in sola visualizzazione che rispecchia gli importi assegnati come budget previsti impegnati ed effettivi associati all account Questa tabella visualizza anche gli avanzi e Selezionare l anno fiscale da visualizzare Tabella Riepilogo account La seguente tabella descrive la tabella Riepilogo account Tabella 45 Campi nella tabella Riepilogo account Campo Descrizione Budget Importi inseriti dall amministratore degli account per finanziare l account in esame Per ulteriori informazioni sulla creazione e la modifica di account consultare il manuale IBM Marketing Operations Guida dell amministratore Copyright IBM Corp 2002 2015 207 Tabella 45 Campi nella tabella Riepilogo account Continua Campo Descrizione Previsto La somma delle seguenti voci come specificato nel campo Account di origine della voce di riga del budget Tutti i valori previsti che vengono immessi nel campo Importo previsto di un progetto finalizzato Le voci di riga del budget del programma per cui questo account l account di origine Queste somme sono visualizzate nella tabella in base a un mese specifico e in accordo alla data di finalizzazione delle voci di riga Se ad esempio l importo previsto per una voce di riga finalizzato a maggio l importo corrispondente viene visualizz
243. isualizzazione nella sezione corrispondente di IBM Marketing Operations La ricerca nella sezione Programmi richiama solo i programmi La ricerca nella sezione Progetti richiama solo i progetti Ricerche semplici possibile utilizzare la funzione di ricerca semplice IBM EMM per cercare la maggior parte di oggetti compresi piani programmi progetti asset approvazioni attivit e fatture possibile eseguire tali ricerche utilizzando il campo Cerca nella barra dei menu nella parte superiore della finestra Per dettagli su questa funzione di ricerca consultare il manuale IBM Marketing Platform Guida dell amministratore Questa ricerca pu essere utilizzata per ricercare la maggior parte di oggetti tra cui piani programmi progetti asset approvazioni attivit e fatture Ricerche avanzate possibile utilizzare la funzione di ricerca avanzata IBM Marketing Operations per specificare delle ricerche pi complesse Tali ricerche possono essere basate su pi criteri diversi che applicano il tipo di elementi di cui si sta eseguendo la ricerca Le ricerche avanzate usate pi di frequente possono essere salvate cos da consentire un risparmio di tempo La ricerca avanzata funziona nello stesso modo per tutti gli oggetti ad eccezione degli asset Marketing Operations fornisce un tipo di pagina di ricerca avanzata per gli asset e un tipo diverso per tutti gli altri oggetti che contengono funzioni di ricerca avanzata Considerazioni
244. iteri I progetti devono essere in stato Completo Annullato o In attesa e Le richieste di progetto devono avere uno stato di Annullato e Se il progetto ha dei progetti secondario anche lo stato di questi ultimi deve essere Completo Annullato o In attesa E necessario disattivare anche i progetti secondari prima di disattivare il progetto padre e In un ambiente integrato Campaign Marketing Operations la data di fine della campagna deve verificarsi prima di poter disattivare un progetto o un progetto secondario con una campagna collegata Non possibile disattivare un progetto con una data di fine futura Disattivazione di progetti e richieste possibile disattivare progetti e richieste per rimuoverli dall interfaccia utente di Marketing Operations direttamente dalle pagine elenco Informazioni su questa attivit possibile disattivare fino a 1000 progetti e richieste con questo metodo Se necessario disattivare pi di 1000 elementi e si dispone delle autorizzazioni appropriate utilizzare la funzione di disattivazione in blocco Procedura 1 Accedere ai progetti o alle richieste che si desidera disattivare possibile aprire il progetto oppure richiedere la scheda Riepilogo Inoltre possibile selezionare pi progetti e richieste da una vista elenco ad esempio Tutti i progetti e richieste Nota I progetti devono essere in stato Completo Annullato o In attesa Le richieste di progetto devono avere lo stato d
245. iterio di filtro Progetti fare clic su Fine per eseguire il report Per specificare altri filtri fare clic su Prompt aggiuntivi e procedere allo step 4 Altrimenti andare direttamente allo step 5 4 Opzionale Nella seconda pagina di filtro specificare i seguenti filtri e Proprietario progetto Intervallo di date del progetto Stato progetto e Tipo progetto determinato in base al modello che stato utilizzato per creare il progetto Tutte le sezioni delle pagine filtro sono facoltative Se non si immettono informazioni in alcuna delle sezioni il report contiene le prestazioni del progetto per tutti i progetti nel sistema 5 Fare clic su Fine per creare il report Risultati Il report visualizza l elenco dei progetti ordinati per nome progetto La versione personalizzata raggruppata per Iniziativa I report contengono le colonne seguenti Tabella 48 Colonne nel report di riepilogo prestazioni del progetto Colonna Descrizione Nome Codice del Visualizza il nome del progetto e il relativo ID progetto Stato Visualizza lo stato di ciascun progetto Date stabilite Visualizza le date stabilite di inizio e di fine IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 48 Colonne nel report di riepilogo prestazioni del progetto Continua Colonna Descrizione Business Unit Segmento e Famiglia di prodotti Visualizza unit di business segmento e famiglia di prodotti per ciascun
246. ituire le attivit assegnate alle coda delle attivit non assegnate selezionare solo I gestori possono instradare le attivit ai membri Opzioni di invio dell approvazione IBM Marketing Operations fornisce le stesse opzioni di invio sia per approvazioni di attivit e approvazioni autonome che per attivit standard Per quanto riguarda le attivit standard un team pu avere una combinazione di opzioni per l invio delle attivit di approvazione possibile selezionare una qualsiasi delle seguenti opzioni nella sezione Modello di invio dell approvazione della pagina Riepilogo del team e I gestori possono instradare le approvazioni ai membri Il gestore pu quindi assegnare tali attivit di approvazione ai membri del team IBM Marketing Operations Guida dell utente e I membri possono acquisire la propriet di approvazioni assegnate al team I membri del team possono diventare proprietari di tali attivit di approvazione e I membri possono restituire al team le approvazioni assegnate al team stesso I membri possono restituire le relative attivit di approvazione al team stesso Quando si configura un team necessario selezionare uno o entrambe le opzioni I gestori possono instradare le approvazioni ai membri e I membri possono acquisire la propriet di approvazioni assegnate al team Opzioni di invio richiesta IBM Marketing Operations fornisce opzioni di invio per le richieste di progetto simili a quelle per le atti
247. ivo di Marketing Operations o lo strumento di markup di Adobe Acrobat a seconda dell installazione Se il sistema utilizza la markup di Adobe Acrobat possibile eseguire soltanto la markup dei PDF Utilizzare la barra degli strumenti Commenti di Acrobat per aggiungere markup e commenti al PDF Una volta completate le operazioni con i markup fare clic su Invia commenti Se il sistema utilizza la markup nativa di Marketing Operations utilizzare le icone e i controlli dello strumento di markup Tutte le icone prevedono una guida contestuale al passaggio del mouse I controlli inattivi sono di colore grigio e non possono essere selezionati 4 Chiudere la finestra contenente l elemento con la markup Risultati Qualsiasi membro pu consultare l elemento con la markup aprendo l oggetto contenitore e facendo clic su Visualizza aggiungi markup I membri possono continuare ad aggiungere markup al file in questo modo Per visualizzare il file originale senza le markup fare clic sul link contenente il nome dell elemento allegato piuttosto che sul comando Visualizza aggiungi markup Markup Adobe Acrobat in IBM Marketing Operations La markup Adobe Acrobat un opzione per eseguire la markup sugli allegati Per utilizzare la funzione di markup Adobe Acrobat in modo efficace l utente o l amministratore di IBM Marketing Operations deve svolgere le seguenti attivit di configurazione Se si utilizza Internet Explorer per accedere a IB
248. izi attualmente disponibili nella propria zona Qualsiasi riferimento ad un prodotto programma o servizio IBM non implica o intende dichiarare che solo quel prodotto programma o servizio IBM pu essere utilizzato Qualsiasi prodotto funzionalmente equivalente al prodotto programma o servizio che non violi alcun diritto di propriet intellettuale IBM pu essere utilizzato tuttavia responsabilit dell utente valutare e verificare il funzionamento di eventuali prodotti programmi o servizi non IBM IBM pu avere applicazioni di brevetti o brevetti in corso relativi all argomento descritto in questo documento La fornitura di tale documentazione non garantisce alcuna licenza su tali brevetti Chi desiderasse ricevere informazioni relative alle licenze pu rivolgersi per iscritto a IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drive Armonk NY 10504 1785 U S A Per richieste di licenze relative ad informazioni double byte DBCS contattare il Dipartimento di Propriet Intellettuale IBM nel proprio paese o inviare richieste per iscritto a Intellectual Property Licensing Legal and Intellectual Property Law IBM Japan Ltd 19 21 Nihonbashi Hakozakicho Chuo ku Tokyo 103 8510 Japan Il seguente paragrafo non valido per il Regno Unito o per tutti i paesi le cui leggi nazionali siano in contrasto con le disposizioni in esso contenute L INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION FORNISCE QUESTA PUBBLICAZIONE NELLO S
249. izza lo stato di avanzamento corrente di ciascuna attivit Note Visualizza le note relative all attivit Condizione Visualizza una condizione in base alle date assegnate all attivit Se la data di fine di un attivit successiva alla data di fine obiettivo questa colonna contiene uno tra due valori In ritardo se lo stato In corso o Completato e Data di inizio prevista successiva a Data di inizio obiettivo Scaduto se lo stato In corso o Completato e Data di fine prevista successiva a Data di fine obiettivo Per tutte le altre attivit il campo vuoto Generazione del report Riepilogo delle spese fornitore Il report Riepilogo delle spese fornitore visualizza il totale delle spese fatturate per fornitori specifici e in un intervallo date determinato includendo suddivisioni in base a spese pagate approvate e ricevute Informazioni su questa attivit Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Per generare il report Riepilogo delle spese fornitore completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco di report fare clic su Riepilogo delle spese fornitore Si apre una schermata all interno della quale possibile impostare i criteri filtro 3 Specificare i filtri per e Fornitore e Intervallo date fattura per impostazione predefinita la data odierna Entrambi i filtri sono obbligat
250. keting Collateral New Day MCP1010 Misc Marketing Internal Print Jobs ORACLE MCP1007 Summer Database Marketing Campaign CMP1017 Select all Deselect all Select all Deselect all Il report conterr i dati relativi a proprietari utenti fornitori o progetti visualizzati nella casella di elenco Scelte 218 IBM Marketing Operations Guida dell utente Filtri i date Per restringere l intervallo di date del proprio report utilizzare il filtro Data L opzione Prima data non pone alcuna limitazione sulle date di inizio per la ricerca In modo analogo l opzione Ultima data non applica alcun limite alla data di fine L impostazione predefinita prevede che entrambe le opzioni siano selezionate il che significa che il sistema non applica alcun filtro sulle date Inserendo le date effettive nei campi Da e o A il report viene limitato alle attivit contenenti date attive incluse nell intervallo di tempo selezionato Date attive I prompt della data utilizzano le date attive Tutti i progetti i piani e i programmi attivi in qualsiasi momento entro l intervallo di date specificate soddisfano i criteri di report Ad esempio se si specifica un intervallo di date dal 1 gennaio 2015 al 15 marzo 2015 i seguenti progetti soddisfano i criteri e I progetti che iniziano il 1 gennaio 2015 o in data successiva a prescindere dalla data di fine I progetti che finiscono il 15 marzo 2015 o in data antecedente a prescindere dalla
251. keting nella nuova finestra b Fare clic su Sfoglia che apre una nuova finestra Selezionare un asset e fare clic su Accetta e chiudi per ritornare alla finestra Aggiungi elemento i da approvare Se si aggiungono gli elementi da approvare a un approvazione del flusso di lavoro aggiungere i moduli agli elementi da approvare come necessario IBM Marketing Operations Guida dell utente a Selezionare Marketing Operations Modulo dal menu Viene visualizzato un nuovo menu contenente i moduli associati al modello Questo menu contiene solo i moduli che l amministratore ha associato al modello b Selezionare un modulo dal menu 8 Opzionale Per aggiungere pi asset fare clic su Aggiungere altro e ripetere gli step per ciascun asset 9 Fare clic su Salva modifiche nella finestra Aggiungi elemento i da approvare La finestra viene chiusa 10 Fare clic su Salva modifiche sul processo di approvazione Abilitazione della markup per gli elementi da approvare I proprietari delle approvazioni possono scegliere se abilitare la markup per gli allegati I responsabili delle approvazioni utilizzano la markup per lasciare commenti di revisione direttamente sull allegato Se la markup viene abilitata per un allegato e IBM Marketing Operations supporta la markup per il tipo di file tutti quelli che visualizzano l allegato possono inserire commenti I proprietari di approvazioni possono abilitare la markup agli allegati in due modi Se un p
252. l calendario Si imposta la vista predefinita nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia Impostazioni gt Marketing Operations gt Calendario Impostazioni della cronologia Tabella 33 Campi nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia Campo Descrizione Includi giorni del weekend Utilizzando questa opzione possibile indicare se il calendario deve mostrare una settimana di cinque giorni o di sette giorni Selezionare S per visualizzare una settimana di sette giorni Le settimane dovrebbero iniziare di E possibile specificare se visualizzare il calendario a partire da luned o da domenica anche nel caso in cui i giorni del weekend siano mostrati all interno dello stesso Selezionare Domenica o Luned Domenica l impostazione predefinita P Contenuto predefinito della sezione del possibile scegliere gli oggetti da visualizzare nel calendario Selezionare e Piani impostazione predefinita predefinita della sezione del calendario calendario Progetti Attivit Programmi Ricerca Seleziona il filtro per gli oggetti visualizzati sul calendario Selezionare una ricerca salvata per impostarla come predefinita quando si fa clic sulla voce del menu Calendario L elenco delle voci disponibili dipende da quali oggetti vengono selezionati per il campo Contenuto predefinito Ad esempio se si selezionato Progetti per il contenuto predefinito si pu sceglie
253. l organizzazione delle attivit Ad esempio possibile creare una fase che ha tutte le attivit eseguite dagli utenti Nel foglio di calcolo in modalit di visualizzazione o in modalit di modifica le fasi sono le intestazioni in grassetto che raggruppano insieme le attivit Capitolo 6 Flussi di lavoro 75 76 Eventi chiave possibile identificare le attivit del flusso di lavoro come gli eventi chiave per il progetto Esempi di eventi chiave includono Inizio job Riunioni e Eventi Data I flussi di lavoro contengono i seguenti tipi di date Date previste effettive iniziano come date previste date future quando il proprietario dell attivit pianifica l inizio e il completamento di un attivit Tali date vengono specificate quando l attivit ancora in sospeso Quando il membro di un team di fatto inizia e completa un attivit possibile utilizzare le stesse date o fornire date diverse come date effettive e Le date stabilite sono le date utilizzate per stabilire la pianificazione del progetto In genere vengono impostate all inizio del progetto Le date fissate sono date fisse che non possibile cambiare neanche se cambiano le date delle attivit da cui dipendono Il periodo non lavorativo rappresenta le date in cui le persone non lavorano tali date vengono ignorate dal sistema quando calcola la durata delle attivit Marketing Operations attualmente supporta in tutto il sistema il periodo festivo c
254. l quale si continua con la revisione e fare clic su Request Approvals Nota Ogni volta che si seleziona un responsabile dell approvazione e si desidera che tale responsabile esegua una nuova approvazione il numero di turno dell approvazione viene incrementato Risultati Il processo di approvazione viene modificato in In corso IBM Marketing Operations invia una notifica ai responsabili dell approvazione che li informa che il processo di approvazione attivo e che possono rispondere Riassegnazione delle approvazioni del team 128 Quando il team viene assegnato come responsabile dell approvazione possibile accettare l approvazione o riassegnarla a qualcun altro nel team Le opzioni di riassegnazione dipendono dalla configurazione del team Informazioni su questa attivit Un team pu essere nominato in qualit di responsabile dell approvazione Le opzioni di assegnazione del team consentono di stabilire se i membri del team possano rispondere all approvazione oppure se il team manager debba procedere all assegnazione Se il team ha l opzione I gestori possono instradare le approvazioni ai membri abilitata il gestore pu assegnare le approvazioni ai membri e Se il team ha I membri possono accettare le approvazioni assegnate al team abilitato i membri del team possono assegnare a se stessi le approvazioni senza l intervento del gestore IBM Marketing Operations Guida dell utente e Se il team ha l opzione I me
255. l seguente esempio viene riportata una email che un utente potrebbe ricevere se il progetto configurato per consegnare avvisi dettagliati Subject Project workflow updated Project 0004 TRS1022 Project workflow updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Task 1 1 Determine objectives and theme Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 01 2007 09 00 00 AM from 10 17 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 6 from 3 Target End changed to 11 05 2007 05 00 00 PM from 10 19 2007 05 00 00 PM Members changed to rm_user3 rm_user2 from asm admin Task 1 2 Estimate costs 1 1 1 1 Task Code lt empty gt Target Start changed to 11 06 2007 09 00 00 AM from 10 22 2007 09 00 00 AM Notes changed to My Added new notes from Added new notes Complete changed to 25 from 10 Target End changed to 11 07 2007 05 00 00 PM from 10 23 2007 05 00 00 PM Members changed to rm_user3 rm_user2 from asm admin Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projectworkflow amp projectid 103 to go to project Invio di un messaggio nella messaggeria 250 La messaggeria consente di inviare e leggere messaggi relativi a particolari piani programmi progetti asset account approvazioni o fatture possibile utilizzare questa funzione come metodo per la comunicazione di informazioni relative ad un ogget
256. la password quindi fare clic su Accedi Se viene richiesto di accettare il certificato di sicurezza digitale fare clic su S per accettare il certificato Risultati Vengono visualizzati il dashboard o la pagina iniziale predefinita Le opzioni disponibili dipendono dalle autorizzazioni assegnate dall amministratore di IBM EMM Nota Per un elenco dei browser supportati consultare la guida IBM EMM Enterprise Products Recommended Software Environments and Minimum System Requirements Personalizzazione di Marketing Operations 14 possibile personalizzare l interfaccia di Marketing Operations per soddisfare le proprie esigenze Le impostazioni di personalizzazione sono disponibili in Marketing Operations quando si fa clic su Impostazioni o Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations La tabella riportata di seguito descrive quali sono gli elementi che possibile personalizzare Tabella 2 Opzioni per la personalizzazione di Marketing Operations Opzione Descrizione Imposta pagina Consente di impostare la pagina corrente in modo che venga corrente come visualizzata automaticamente non appena si esegue l accesso a home page Marketing Operations Impostazioni di Consente di impostare la politica di sicurezza da applicare ai nuovi base elementi per impostazione predefinita Fuso orario Consente di scegliere il fuso orario locale IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 2 O
257. la pi in alto IBM Marketing Operations Guida dell utente 6 Fare clic su Salva Esecuzione delle operazioni di copia e incolla dei flussi di lavoro Per una maggiore efficienza possibile copiare e incollare la maggior parte dei tipi delle attivit nel flusso di lavoro Nota Non possibile copiare e incollare dalle attivit nel foglio di calcolo del flusso di lavoro Quando si copiano e incollano le attivit tenere presente quanto segue Per la copia necessario selezionare un intervallo continuo di celle utilizzando Maiusc clic Non possibile selezionare pi attivit non connesse utilizzando Ctrl clic e Per selezionare una cella singola necessario utilizzare Maiusc clic Se non vengono inserite sufficienti attivit vuote in corrispondenza delle attivit che si stanno copiando i valori delle attivit esistenti vengono sovrascritti e Per incollare le righe nel punto di inserimento possibile fare clic su Incolla dal menu Strumenti oppure premere Ctrl V Per incollare le righe dopo la riga selezionata necessario fare clic su Incolla righe dopo dal menu Strumenti possibile copiare lo stato da un attivit di approvazione ed incollarlo in un altra attivit di approvazione Non possibile incollare lo stato in una colonna di stato di un attivit standard Gli stati di approvazione non si copiano Se si copia lo stato da un approvazione e lo si incolla in una nuova riga di
258. la sessione di modifica Tuttavia dopo aver salvato il foglio di calcolo con le date cancellate non pi possibile recuperarle Nota Le attivit del modulo nel flusso di lavoro possono avere solo lo stato In attesa o Attivo Per terminare un attivit del modulo necessario completare il modulo collegato Stato delle attivit di approvazione Il processo di approvazione aggiorna lo stato delle attivit di approvazione Quando viene avviato il processo di approvazione per un attivit di approvazione non pi possibile modificare l attivit nella scheda Flusso di lavoro Capitolo 6 Flussi di lavoro 101 102 Per ulteriori informazioni consultare Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Completamento di pi attivit In caso di assegnazione di attivit per uno o pi projects possibile impostarle perch vengano completate simultaneamente Informazioni su questa attivit Per completare pi attivit simultaneamente completare la seguente procedura Procedura 1 Aprire la pagina di elenco Attivit per visualizzare tutte le attivit assegnate 2 Selezionare la casella di spunta per ogni attivit da completare 3 Fare clic su Completa selezionato 4 Nella casella di dialogo Completa attivit selezionate selezionare una delle seguenti opzioni Opzione Descrizione Lasciare invariate tutte le date Le attivit vengono contrassegnate come completate
259. lavoro di un altro progetto andare alla scheda Flusso di lavoro di destinazione e aprirla per la modifica Opzionale Inserire un numero di righe vuote sufficiente al di sotto della destinazione come segnaposto per i valori dell attivit che si stanno copiando Ad esempio se sono stati copiati dati da sei attivit verificare che siano disponibili sei righe attivit consecutive Se non vengono create le righe necessarie i valori esistenti per le attivit al di sotto del punto di inserimento vengono sovrascritti Eseguire Maiusc clic sulle celle di destinazione Dalla barra degli strumenti del flusso di lavoro selezionare Incolla dalla voce di menu Strumenti per incollare i valori Risultati I dati di origine vengono inseriti nel flusso di lavoro a partire dall attivit di destinazione selezionata IBM Marketing Operations Guida dell utente Aggiunta di ruoli e membri alle attivit Quando si crea un progetto il flusso di lavoro include automaticamente i ruoli membro e revisore per tutte le attivit se il modello selezionato fornisce tali informazioni Tuttavia possibile modificare le attivit del flusso di lavoro in modo da assegnare ruoli differenti Informazioni su questa attivit Per aggiungere ruoli e membri alle attivit completare la seguente procedura Procedura 1 Passare alla scheda Flusso di lavoro del progetto 2 Fare clic su Modifica N 3 Per selezionare o modificare i ruoli membro fare clic n
260. le rimuovere i link tra i progetti i sottoprogetti e le richieste Questa procedura consente di rimuovere n livelli di relazioni gerarchiche Ad esempio possibile rimuovere le relazioni nipote e pronipote Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del progetto padre A i 2 Fare clic su Gestisci oggetti collegati e selezionare Rimuovi Viene visualizzata una casella di dialogo in cui possibile specificare i progetti e le richieste da rimuovere Capitolo 5 Progetti 61 Nota l elenco contiene le richieste e i progetti figlio da tutti i livelli Tutte le richieste e tutti i progetti figlio diretti e indiretti vengono visualizzati nell elenco 3 Nel campo Progetto collegato selezionare i progetti da rimuovere come elementi figlio 4 Utilizzare le doppie frecce per spostare i progetti all interno o all esterno della casella di elenco Elementi selezionati da eliminare 5 Fare clic su Salva modifiche per rimuovere i link figlio dai progetti selezionati Risultati Le richieste di progetto e i progetti non compariranno pi nella scheda Riepilogo del progetto Nota La rimozione del link non rimuove o elimina il progetto elimina solo la relazione Assegnazione del lavoro Una volta creato il progetto gli utenti possono assegnare il lavoro alle persone o ai team Procedura 1 Accedere a un progetto 2 Aggiungere persone e team al progetto Per assegnare il lavoro a un singolo individuo o a un
261. le visualizzare gli oggetti con la codifica del colore nelle viste calendario grafico o cronologiche Capitolo 9 Calendario 157 158 Innanzitutto selezionare la casella di spunta Abilita codifica del colore nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia oppure la casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione Una volta selezionata la casella viene aperto il menu Basato su valori per Questo elenco contiene gli attributi per i progetti i programmi o i piani a seconda di quale oggetto attualmente visualizzato nel calendario Da questo elenco possibile scegliere qualsiasi attributo di tipo enumerato Ad esempio considerare il seguente attributo e Nome Famiglia di prodotti Valori validi CD Carta di credito Mutuo casa Se si sceglie di raggruppare gli oggetti in base a questo attributo il calendario contiene quattro colori uno per ogni valore valido CD Carta di credito e Mutuo casa e N A N A corrisponde agli oggetti che non contengono un valore per l attributo Famiglia di prodotti Il calendario visualizza anche una legenda nell angolo in basso a destra dello schermo La legenda elenca tutti i valori validi CD Carta di credito e Mutuo casa e N A insieme al colore corrispondente a quel valore Nota possibile effettuare la codifica del colore anche in base al modello su cui si basa il progetto o il programma Barre orizzontali nel calendario La vista cronologica e la vista grafica del calendari
262. li 3 Fare clic sull icona Azioni e selezionare Cerca progetti per cercare i progetti che soddisfano i criteri specificati E possibile salvare la ricerca Ricerca di progetti E possibile ricercare i progetti raggruppati in base a dei criteri utili per l utente e salvare i risultati della ricerca per visualizzarli successivamente Ad esempio possibile ricercare tutti i progetti iniziati a giugno e quindi salvare i risultati di tale ricerca denominandola Progetti di giugno inoltre possibile ricercare tutti i progetti di un determinato tipo ad esempio tutti i progetti trade show e salvare tale ricerca possibile quindi accedere a tali risultati di ricerca in qualsiasi momento Visualizzazione di progetti nelle modalit di vista calendario ed elenco Per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza i progetti nella vista elenco progetti E anche possibile visualizzare i progetti nella vista calendario che mostra i progetti in base alla data di scadenza su un calendario L amministratore imposta il valore predefinito che determina se i progetti vengono elencati in vista elenco o in vista calendario quando si seleziona Operazioni gt Progetti Informazioni su questa attivit Nota La documentazione di Marketing Operations presume che l elenco progetti venga visualizzato quando si seleziona Operazioni gt Progetti Se l amministratore ha modificato l opzione di visualizzazione predefinita potrebbe essere
263. li asset appartenenti agli stessi Nome versione Cercare nel campo Nome versione di tutti gli asset IBM Marketing Operations ricerca tutte le versioni contenenti la stringa di testo che stata immessa Capitolo 18 Ricerche 241 Tabella 58 Opzioni di ricerca avanzata per gli asset digitali Continua Campo Descrizione Linee guida di utilizzo Cercare nel campo Linee guida di utilizzo di tutti gli asset IBM Marketing Operations ricerca tutte le linee guida di utilizzo contenenti la stringa di testo che stata immessa Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dagli asset 242 Quando si fa clic su Cerca nella pagina di elenco per la maggior parte degli oggetti IBM Marketing Operations il sistema visualizza una pagina con i seguenti campi Tabella 59 Opzioni Ricerca avanzata per altri oggetti Controllo Descrizione Ricerca Immettere il testo per indicare gli oggetti per cui si sta eseguendo la ricerca Seleziona Specificare se la ricerca deve conformarsi parzialmente o integralmente elementi ai criteri di ricerca L impostazione predefinita tutto Condizione Creare una condizione di ricerca specificando le seguenti opzioni Selezionare il modello sul quale basare la condizione Selezionare l attributo per cui si desidera eseguire la ricerca Selezionare l operatore di ricerca Immettere il valore per i criteri Ad esempio cercare i progetti con i nomi che in
264. lizzano la scheda Flusso di lavoro per tenere traccia del proprio lavoro Qualsiasi membro del team coinvolto nel progetto con le autorizzazioni di accesso appropriate pu modificare qualsiasi valore nella scheda Flusso di lavoro Visualizzazioni del flusso di lavoro Per monitorare ed aggiornare il flusso di lavoro in un progetto in corso generalmente i partecipanti al progetto utilizzano le tre modalit di visualizzazione per lavorare con la scheda del foglio di calcolo I Project manager utilizzano anche la modalit di modifica per impostare il flusso di lavoro per nuovi progetti Nella modalit di modifica i project manager possono aggiungere fasi attivit e attivit di approvazione a progetti in corso Nella scheda Flusso di lavoro di un progetto anche possibile scegliere diversi modi per visualizzare le attivit pianificate e modificare le attivit o il flusso di lavoro e La modalit di visualizzazione del foglio di calcolo visualizza le informazioni granulari relative all attivit in formato tabulare In questa modalit di visualizzazione i membri del team possono immettere lo stato la percentuale di lavoro completata e pianificare i dati per le singole attivit La scheda Flusso di lavoro visualizza la vista del foglio di calcolo per impostazione predefinita oppure fare clic su Visualizzazione del foglio di calcolo La modalit di visualizzazione Cronologia evidenzia i dati relativi alla pianificazione e vis
265. lizzazione della cronologia di un asset Quando un asset ha uno stato Finalizzato tutti gli utenti dotati dell autorizzazione necessaria possono visualizzare e scaricare la cronologia delle revisioni e del download per l asset I proprietari possono visualizzare la cronologia delle revisioni a prescindere dallo stato dell asset Informazioni su questa attivit Per visualizzare la cronologia di un asset completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria che contiene l asset che si desidera visualizzare 3 Fare clic sull asset che si desidera visualizzare 4 Fare clic sulla scheda Analisi Si apre la cronologia delle revisioni associata all asset La cronologia delle revisioni visualizza le modifiche apportate all asset in termini di stato versione aggiornamento dei campi e commenti immessi nel corso delle modifiche stesse 5 Selezionare Cronologia di download nel campo Visualizza per visualizzare la cronologia di download per l asset Risultati La cronologia di download visualizza la data l ora il nome file e l utente responsabile del download e la versione di ciascun asset scaricato dall utente facendo clic su Download Aggiunta di una cartella degli asset Le cartelle sono uno strumento utile per organizzare gli asset all interno di una libreria Per poter aggiungere le cartelle a seguito della loro creazione necessario disporre delle autorizzazioni necessari
266. lla 23 Risultati della modifica di un approvazione per un attivit del flusso di lavoro collegato Azione dell utente Modifiche all attivit del flusso di lavoro collegata Annullare Lo stato dell attivit viene impostato su Annullato l approvazione Modificare la data L attivit Data di fine prevista effettiva viene modificata per trovare di scadenza una corrispondenza dell approvazione Avviare Lo stato dell attivit viene impostato su Attivo e Data di inizio l approvazione prevista effettiva viene impostata sulla data corrente Sospendere Lo stato dell attivit cambia in In attesa l approvazione Completare Lo stato dell attivit cambia in Terminato e Data di fine prevista viene l approvazione impostata sulla data corrente Eliminare Non possibile eliminare un approvazione collegata all approvazione l approvazione stessa E necessario eliminare la riga dell attivit di approvazione dal flusso di lavoro Capitolo 7 Approvazioni 129 Tipi di markup di allegato in IBM Marketing Operations possibile utilizzare strumenti di markup per aggiungere un feedback direttamente nella parte superiore di un allegato IBM Marketing Operations presenta due metodi diversi per la markup degli allegati markup nativa di Marketing Operations e markup Adobe L amministratore ha scelto uno di questi metodi per la markup durante l installazione IBM Marketing Operations consente agli utenti di ese
267. lla pianificazione impostano le date per ciascuna attivit nella pianificazione baseline I membri del team aggiornano lo stato di avanzamento per le loro attivit nella pianificazione baseline Capitolo 6 Flussi di lavoro 77 78 Prima di iniziare Prima di creare i progetti l amministratore di sistema deve configurare le autorizzazioni e i promemoria riportati di seguito e Impostare le autorizzazioni in modo che solo i proprietari del progetto possano aggiornare le date stabilite e Impostare i promemoria avvisi in base alle date effettive previste Informazioni su questa attivit Quando utilizzano una pianificazione baseline i membri del team eseguono la procedura ad alto livello riportata di seguito Procedura 1 Il proprietario imposta le date di Inizio stabilito e di Fine stabilita per ciascuna attivit Queste date rimangono fisse nell arco dell intero progetto 2 Man mano che il progetto procede i membri del team aggiornano le date effettive previste con i dati reali Procedura per mantenere una pianificazione aggiornata Gli amministratori di sistema configurano le autorizzazioni e i promemoria per le pianificazioni I proprietari della pianificazione impostano le date per ciascuna attivit nella pianificazione I membri del team aggiornano lo stato di avanzamento per le loro attivit Prima di iniziare Prima di creare i progetti l amministratore di sistema deve configurare le autorizzazioni e i prome
268. lla politica ad esempio piani programmi e progetti Queste regole indicano quali tipi di utenti possono visualizzare modificare eliminare o eseguire le altre funzioni rilevanti per questi oggetti Per esprimere questi privilegi di sicurezza le politiche di sicurezza contengono i seguenti componenti e Ruoli utente per identificare i tipi di utente e Concessioni o blocchi di funzioni per identificare le attivit che ciascun tipo di utente pu o non pu eseguire La propria organizzazione potrebbe utilizzare pi politiche di sicurezza Un esempio di politica di sicurezza Globale viene offerta con IBM Marketing Operations La politica globale una politica speciale che viene sempre presa in considerazione per controllare tutti gli oggetti nel sistema piuttosto che tutti gli utenti Le aziende con modelli di sicurezza semplici possono personalizzare la politica globale per esprimere le proprie regole Le aziende che richiedono gruppi discreti differenti possono utilizzare le politiche di sicurezza personalizzate Quindi tali aziende possono utilizzare la politica globale solo per le regole di accesso dei dirigenti o del personale dell amministrazione del sistema Nota Il termine globale non indica che ogni utente ha accesso completo a tutte le risorse Invece per impostazione predefinita la politica di sicurezza associata in modo globale a ogni utente Nel manuale IBM Marketing Operations Guida dell amministratore vengon
269. m ha tale competenza Politiche di sicurezza consigliate Visualizza le politiche di sicurezza applicate al team Nota Questo campo obbligatorio Modello di invio Selezionare le caselle di spunta che si desiderano per impostare le opzioni di invio del lavoro Membri e gestori Visualizza i gestori e i membri del team Utilizzare la barra di scorrimento per visualizzare l intero elenco A partire dalla schermata di riepilogo del team possibile effettuare le seguenti azioni Tabella 27 Azioni disponibili nella pagina Riepilogo team Azione Dettagli Modificare il team Modificare i campi per il team e i membri facendo clic sull icona Modifica F Modificare la sottoscrizione di avviso Fare clic su Gestisci e selezionare Imposta regole di avviso per modificare il modo in cui membri e gestori del team vengono informati delle assegnazioni di attivit Eliminare il team Fare clic su Elimina questo elemento x per rimuovere il team Copiare il team Fare clic su Gestisci e selezionare Crea un duplicato del team per creare una copia del team Il sistema aprir la pagina di riepilogo del nuovo team in modalit di modifica Successivamente possibile modificare il team copiato per creare un team simile Aggiungere un team Fare clic su Azioni I e selezionare Aggiungi team per aggiungere un team IBM Marketing Operations Guida dell ute
270. ma predefiniti Tutto Tutti i giorni di calendario nei calcoli effettuati per questa attivit vengono incluse tutte le date Non vengono ignorate date quando vengono calcolate le date per questa attivit IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 17 Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro Continua Colonna Descrizione Inizio stabilito La data di inizio obiettivo dell attivit In modalit di modifica utilizzare il calendario per selezionare una data Fine stabilita La data di fine obiettivo dell attivit In modalit di modifica utilizzare il calendario per selezionare una data Durata obiettivo Impegno stabilito La durata dell attivit espressa in giorni ore e minuti La data Fine stabilita meno la data Inizio obiettivo L impegno stabilito stimato per completare l attivit contrariamente alla durata di calendario Tipo di evento chiave Un evento chiave attivit selezionato da un elenco Esempi di opzione potrebbero essere Riunione Evento e Inizio job Gli amministratori di sistema impostano i tipi di evento chiave presenti nell elenco Per ulteriori informazioni sulla configurazione di eventi chiave consultare il manuale Marketing OperationsGuida all installazione Ruoli dei membri Uno o pi ruoli associati all attivit Questi ruoli possono essere caricati automaticamente dal modello di progetto utilizzato per creare il progetto oppure il p
271. ma riga accanto all etichetta Testo del messaggio per selezionare tutti gli avvisi Testo del Testo dell avviso messaggio Data ora La data ora dell evento che ha attivato l avviso Dalla pagina Avvisi possibile eseguire queste azioni Copyright IBM Corp 2002 2015 245 Tabella 61 Controlli nella pagina Avvisi Link Pulsante Descrizione Selezionare l icona che rappresenta una busta gialla accanto ad un avviso per contrassegnare l avviso come letto Dopo aver fatto clic sull icona l avviso viene disabilitato Selezionare nuovamente l icona per contrassegnare l avviso come non letto Titolo dell avviso Fare clic sul link nell avviso per andare all oggetto che il soggetto dell avviso Nota la pagina Avvisi rimane aperta finch le informazioni non vengono visualizzate in una finestra separata Pagine Fare clic sul numero di una pagina per visualizzare la pagina di avvisi corrispondente Elimina Fare clic per eliminare gli avvisi selezionati selezionati Elimina tutto Fare clic per eliminare tutti gli avvisi Segna tutto come Fare clic per contrassegnare tutti gli avvisi come letti rendendo grigio letto ciascun avviso Viene visualizzata una schermata di conferma per essere sicuri che si desidera contrassegnare tutti gli avvisi come letti Segna tutto come Se non sono presenti avvisi non letti fare clic su questo link per non letto contrassegnare tutti gli avvisi come non
272. mamente i compiti In ogni caso il team leader pu monitorare la coda di lavoro assegnata al proprio team e tenere traccia dell avanzamento e delle prestazioni dei singoli membri del team Gli avvisi sono notifiche di eventi o azioni importanti da considerare in merito a programmi progetti richieste di progetto asset account approvazioni o fatture Ad esempio un avviso pu segnalare se un progetto in ritardo o fuori budget Oppure se presente una voce che necessita di approvazione Gli avvisi vengono ricevuti direttamente tramite IBM Marketing Operations e per email Quando si riceve un avviso tramite Marketing Operations accedere alla pagina Avvisi per visualizzarlo Quando si riceve un avviso via email questo arriva direttamente nella posta in entrata dell applicazione email Sono disponibili due tipi di avviso in Marketing Operations e Gli avvisi inviati da Marketing Operations in base agli eventi ad esempio l avvio di un progetto Gli avvisi impostati da un amministratore per essere inviati ad intervalli regolari ad esempio una volta al giorno Allegati I membri del team possono allegare documenti ai principali oggetti IBM Marketing Operations Un allegato un URL un asset digitale o un file aggiunto a un oggetto di Marketing Operations Gli allegati possono essere aggiunti a piani programmi progetti fatture approvazioni e account Gli allegati possono essere organizzati per categoria Ad esempio il proge
273. mazioni su questa attivit Per clonare un progetto necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza appropriata Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo del progetto che si desidera clonare 2 Fare clic sull icona Clona Viene aperta la finestra di dialogo Clona questo progetto 3 Specificare da 1 a 99 come Numero di progetti da creare 4 Selezionare il progetto o il modello di progetto come origine delle metriche da utilizzare nei nuovi progetti 5 Se il progetto che si desidera clonare collegato a un programma viene visualizzata la casella di spunta Copia link padre Selezionare questa casella di spunta per applicare lo stesso link di relazione a tutti i nuovi progetti 6 Selezionare almeno un attributo o campo da modificare per i nuovi progetti Utilizzare Ctrl clic o Maius clic per selezionare fino a 20 attributi dall elenco Ad esempio per modificare il nome predefinito e specificare una data di inizio obiettivo per ciascun nuovo progetto tenere premuto il tasto Ctrl mentre si fa clic su Nome e Data di inizio obiettivo 7 Fare clic su OK La Griglia progetti clone mostra una colonna per ogni attributo selezionato e una riga per ogni nuovo progetto 8 Per modificare o immettere i valori per gli attributi nella griglia fare clic sull icona Modalit di modifica lA e quindi fare clic nella cella che si desidera modificare Per ulteriori informazioni sull utilizzo di griglie consultare Capitolo 1
274. mazioni sulle attivit Ad esempio possibile specificare l elenco di attivit visualizzate per impostazione predefinita quando viene aperta la pagina Attivit Procedura 1 Selezionare Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations gt Opzioni delle attivit Viene aperta la pagina Opzioni delle attivit IBM Marketing Operations Guida dell utente 2 Per Elenco predefinito selezionare la vista Elenco attivit predefinita da mostrare al momento dell apertura della pagina Elenco attivit Per impostazione predefinita la visualizzazione Attivit personali viene visualizzata in questo campo per consentire a Marketing Operations di visualizzare soltanto le attivit attualmente in attesa di azione quando si fa clic su Operazioni gt Attivit Questo elenco include anche le ricerche salvate Per Vista elenco predefinita selezionare la modalit vista elenco che si desidera visualizzare quando viene aperta la pagina Attivit E possibile visualizzare le attivit in modalit elenco predefinita o calendario Fare clic su Salva modifiche per salvare le modifiche Torna a Salvati per ignorare le modifiche apportate dall ultimo salvataggio oppure Annulla per uscire Impostazione delle opzioni di analitica operativa Informazioni su questa attivit Per impostazione predefinita la home page Analitica visualizza l elenco di tutti i report disponibili Consentono di impostare un report diverso da visualizzare qu
275. mbri possono restituire al team le approvazioni assegnate al team stesso abilitata i membri del team possono rinviare in coda le approvazioni per il team Procedura 1 Selezionare Marketing Operations gt Operazioni gt Approvazioni 2 Fare clic sull icona Azioni Ma e selezionare una delle seguenti richieste Tutte le approvazioni team personali Tutte le approvazioni team personali non assegnate 3 Selezionare le approvazioni da assegnare FI 4 Fare clic sull icona Riassegna selezionato a 5 Per ogni attivit selezionata selezionare un membro del team per l assegnazione nel campo Assegna a Nota i membri del team possono assegnare le attivit a se stessi o al team 6 Dopo aver eseguito tutte le assegnazioni fare clic su Salva assegnazioni per salvare le modifiche e ritornare alla finestra Elenco approvazioni Processi di approvazione legati alle attivit del flusso di lavoro I processi di approvazione possono essere legati alle attivit del flusso di lavoro Se un processo di approvazione legato al flusso di lavoro la modifica del processo di approvazione modifica l attivit del flusso di lavoro Nelle visualizzazioni delle approvazioni sono elencate sia le approvazioni autonome che le approvazioni del flusso di lavoro Quando si modifica un approvazione collegata a un attivit del flusso di lavoro dell approvazione le azioni dell utente verranno riportate nel flusso di lavoro nel modo seguente Tabe
276. memorizzato nel computer come un tag che lo identifica In molti casi questi cookie non raccolgono informazioni personali Se un offerta software consente di raccogliere informazioni personali mediante i cookie e tecnologie simili saranno fornite le seguenti specifiche In base alle configurazioni distribuite questa offerta software pu utilizzare cookie di sessione e cookie persistenti che identificano il nome utente di ciascun utente e altre informazioni personali per la gestione della sessione per fornire una migliorata usabilit all utente o per tenere traccia dell utilizzo o per scopi funzionali Questi cookie possono essere disabilitati ma disabilitando si eliminer anche la funzione che essi abilitano Varie autorit regolano la raccolta di informazioni personali attraverso cookie e tecnologie simili Se le configurazioni distribuite per questa offerta software forniscono la possibilit di raccogliere informazioni personali degli utenti finali mediante cookie e altre tecnologie necessario richiedere un parere legale relativo alle leggi in materia di tale raccolta di dati compreso qualsiasi requisito per ottenere il consenso quando necessario IBM richiede di 1 fornire un chiaro e visibile collegamento alle condizioni di utilizzo del sito web del cliente ad esempio normative sulla privacy compreso un collegamento alla raccolta dei dati e alle pratiche d uso dei clienti e di IBM 2 notificare che i cookie e i beacon gif web tr
277. mente selezionata o in uso del budget Per eliminare una versione in uso innanzitutto necessario contrassegnare un altra versione come in uso Prima di iniziare Nota Per creare modificare eliminare aggiornare e contrassegnare come in uso necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza Modifica scheda budget Informazioni su questa attivit Per eliminare le versioni di budget completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere ad una versione diversa da quella che si desidera eliminare facendo clic sul nome corrispondente nell elenco a discesa delle versioni In tale elenco il nome della versione correntemente selezionata viene visualizzato in rosso 2 Selezionare la casella di spunta accanto ai nomi delle versioni da eliminare 3 Senza chiudere l elenco a discesa fare clic su Elimina versioni selezionate 4 Quando richiesto fare clic su OK per confermare l eliminazione Confronto di versioni di budget E possibile visualizzare le allocazioni fino ad un massimo di sei versioni di budget sulla stessa schermata per selezionare quella pi appropriata Informazioni su questa attivit Per confrontare le versioni di budget completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla versione che si desidera confrontare facendo clic sul nome 9 corrispondente nell elenco a discesa delle versioni In questo elenco il nome della versione correntemente selezionata visualizzato in
278. modello per memorizzare l ordine Una volta aggiunte le persone ai ruoli e assegnato loro il lavoro il foglio di calcolo elenca i nomi delle persone in ordine alfabetico Quando si crea un approvazione dall attivit i revisori vengono nominati in funzione del proprio ruolo Tuttavia nel campo A dell approvazione rimangono elencati in ordine alfabetico In caso di molteplici utenti assegnati a un unico ruolo i nomi verranno elencati in ordine alfabetico Capitolo 6 Flussi di lavoro 97 98 Esempio ordine dei revisori per un attivit di approvazione E possibile specificare l ordine dei revisori per un attivit di approvazione Si supponga che il flusso di lavoro disponga dell attivit di approvazione 1 5 Review printed Brochure Per i revisori i ruoli vengono aggiunti nell ordine seguente 1 Revisore legale 2 Gestore marketing 3 Revisore contenuti Se si salva questo flusso di lavoro come un modello e successivamente si crea un progetto che utilizza questo modello questo ordine viene conservato Ora si supponga di assegnare le persone ai ruoli nel modo seguente 1 Revisore legale Nancy Chan 2 Gestore marketing Brian Doyle Andy Proctor 3 Revisore contenuti Elaine Jones Mark Davis Brad Johnson Wilson Alverez Quando si fa clic sull attivit 1 5 e si crea la corrispondente attivit di approvazione i revisori vengono elencati nel seguente ordine nei loro rispettivi ruoli in ordine alfabetico Nancy Chan
279. modificabile possibile fare doppio clic su una cella per aprire l editor dei contenuti associato a tale tipo di colonna Se la riga correntemente utilizzata da un altro utente il sistema visualizza un messaggio di errore Prima di salvare le modifiche nell angolo delle celle modificate viene visualizzato un piccolo triangolo rosso Tale simbolo scompare dopo il salvataggio Tabella 38 Controlli della modalit di modifica Controllo Descrizione Ea Consente di aggiungere una riga La riga aggiunta al di sotto della riga correntemente selezionata La prima riga selezionata per impostazione predefinita all ingresso in modalit di modifica h Consente di copiare le righe selezionate della griglia Per selezionare una riga fare clic sulla prima colonna Capitolo 10 Griglie 163 Tabella 38 Controlli della modalit di modifica Continua Controllo Descrizione iL Consente di incollare celle e righe della griglia bd Consente di contrassegnare una riga selezionata per l eliminazione La riga eliminata al momento del salvataggio Lo stato della riga indicato dalla stessa icona localizzata al suo interno Consente di rimuovere il contrassegno da una riga selezionata per l eliminazione Lo stato della riga indicato dalla stessa icona localizzata al suo interno H Consente di salvare le modifiche e rimanere in modalit di modifica m Consente di salvare le modifiche e
280. moria come riportato di seguito e Impostare le autorizzazioni in modo che solo i proprietari del progetto possano aggiornare le date stabilite e Impostare i promemoria avvisi che sono basati sulle date stabilite e Impostare promemoria da inviare soltanto al proprietario o ai proprietari Facoltativo Impostare promemoria sulle date effettive previste da inviare ai membri del team Informazioni su questa attivit Quando si utilizza una pianificazione aggiornata i membri del team svolgono la seguente procedura generale Procedura 1 Il proprietario imposta le date iniziali di Inizio stabilito e di Fine stabilita per ciascuna attivit 2 Man mano che il progetto procede i membri del team aggiornano le date effettive previste con i dati reali 3 Se un attivit viene ritardata il proprietario riceve i promemoria in base alle date stabilite il proprietario valuta la situazione e regola le date e la durata stabilite in base alle esigenze IBM Marketing Operations Guida dell utente Calcoli di dipendenza date Quando si immette o si modifica la data per un attivit il sistema calcola altre date in base alla voce inserita Utilizza un algoritmo interno per calcolare in modo bidirezionale le date delle dipendenze a partire dalla cella in cui stata immessa la data Quando si avviano i calcoli della dipendenza delle date per un flusso di lavoro notare i seguenti punti Oltre al factoring nei giorni e nelle ore
281. n 1 01D 00H 00M s B 2 01D 00H 00M s C 2 02D 00H 00M s D 3 01D 00H 00M s Se la durata per Responsabile dell approvazione C di due giorni la data di scadenza il 28 agosto la data di scadenza per il Responsabile dell approvazione D 29 agosto Adesso ci sono tre giorni tra il Responsabile dell approvazione A e D e Responsabile dell approvazione A 26 agosto 2008 ore 15 00 IBM Marketing Operations Guida dell utente Responsabile dell approvazione B 27 agosto 2008 ore 15 00 e Responsabile dell approvazione C 28 agosto 2008 ore 15 00 Responsabile dell approvazione D 29 agosto 2008 ore 15 00 Sequenza di approvazione I processi di approvazione possono contenere parti sequenziali e parallele per i responsabili dell approvazione obbligatori I responsabili dell approvazione revisionano uno dopo l altro un responsabile dell approvazione con un numero di sequenza successivo deve attendere che i precedenti responsabili dell approvazione abbiano terminato Al contrario i responsabili dell approvazione con lo stesso numero di sequenza revisionano contemporaneamente Ad esempio si supponga che i seguenti responsabili dell approvazione siano impostati con i seguenti numeri di sequenza Mary Manager 1 e Connie Contact 2 e Larry Lawyer 2 e Pablo Picasso 2 e Charlie CFO 3 Questo processo di approvazione dispone di parti sequenziali e parallele Mary Manager la prima l unica resp
282. n oggetto marketing ad esempio un progetto Richiesta di lavoro o Ordine di modifica Ad esempio un progetto Ordine di modifica o Richiesta di lavoro modifica il progetto o l oggetto di marketing e Riferimenti l oggetto di marketing o di progetto contenente l oggetto di marketing corrente non lo modifica ma si limita a farvi riferimento Selezione di oggetti di marketing Gli oggetti di marketing vengono selezionati selezionando le caselle presenti nella pagina elenco oggetti di marketing Capitolo 11 Oggetti di marketing 169 Quando si selezionano le caselle di spunta nella pagina elenco Oggetti di marketing IBM Marketing Operations conserva le selezioni durante una sessione come riportato di seguito e Nella modalit di visualizzazione le selezioni delle caselle di spunta vengono conservate fino a quando non ci si sposta in una pagina elenco per un altro oggetto Se ad esempio si effettua una selezione nella pagina 1 di un elenco progetti a pi pagine si va alla pagina 2 e si ritorna alla pagina 1 le selezioni vengono conservate Le selezioni vengono conservate se ci si sposta tra le pagine facendo clic sul numero nella parte inferiore della pagina oppure aprendo il menu Recente Tuttavia le selezioni vengono eliminate se si passa alla pagina Attivit Se si modifica un oggetto di marketing facendo clic sull icona Modifica di una scheda nella pagina elenco le selezioni vengono conservate se si fa clic su Salva e torna
283. n piano tutti i partecipanti al piano ricevono un messaggio email in cui vengono informati del link Prima di iniziare Importante I piani e i programmi collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza Una volta collegato un programma a un piano non possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso il programma dal piano Per collegare un programma esistente al piano necessario disporre dell autorizzazione Modifica scheda di riepilogo su ciascun programma che si desidera collegare Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie rivolgersi al proprio amministratore per ottenere assistenza Capitolo 3 Piani 33 Informazioni su questa attivit Per collegare un programma a un piano completare la seguente procedura Procedura 1 Andare al piano a cui si desidera collegare un programma o Viene visualizzata la finestra Collega programmi esistenti al piano 2 Fare clic sull icona Gestisci oggetti collegati esistente e selezionare Collega 3 Immettere una stringa nel campo Trova per nome o codice e fare clic su Trova oppure lasciare il campo vuoto e fare clic su Trova Nota Il campo Risultati della ricerca mostra solo i programmi che possono essere collegati al piano Sono disponibili solo i programmi con la stessa granularit del budget e la stessa politica di sicurezza del piano I programmi in stato Annullato Eliminato o Completato non verranno mai visualiz
284. na Seleziona membri di progetto viene compilato da IBM Marketing Platform e potrebbe essere limitato in base al ruolo e alle autorizzazioni in proprio possesso Per dettagli consultare l amministratore IBM Marketing Operations o la Guida dell amministratore IBM Marketing Platform Gli amministratori possono definire le assegnazioni utilizzando la scheda Richiesta del modello Pertanto alcuni ruoli potrebbero essere preassegnati IBM Marketing Operations Guida dell utente e L elenco di team nella pagina Seleziona membri di progetto si basa sui team definiti in Marketing Operations Esattamente come avviene per l elenco delle persone i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni di cui si dispone Procedura 1 Andare alla scheda Persone del progetto 2 possibile assegnare un lavoro a membri o revisori del progetto A A e Fare clic su Membri Ruoli CA per aggiungere membri del progetto A A Fare clic su Revisori Ruoli CA per aggiungere i revisori Si apre la casella di dialogo Seleziona membri di progetto o Seleziona revisori Nota Se il modello utilizzato per creare il progetto contiene gi i ruoli necessari saltare lo step successivo 3 Fare clic sulla scheda Ruoli a sinistra della finestra di dialogo e aggiungere tutti i ruoli necessari per il progetto 4 Nella casella di elenco Membri del team Revisori selezionati selezionare il ruolo da assegnare 5 F
285. na richiesta di progetto e l utente il destinatario quest ultimo riceve un messaggio di avviso nella pagina Avvisi personali e un messaggio email che notifica la richiesta Quindi necessario rispondere alla richiesta Procedura 1 Accederea una richiesta selezionando Operazioni gt Progetti Viene mostrata la visualizzazione Progetti e richieste attivi Se la richiesta che si desidera accettare non nell elenco fare clic su Tutti i progetti e le richieste 2 Fare clic sulla richiesta per aprirla 3 Verificare la richiesta e decidere se accettarla o restituirla al mittente 4 Immettere eventuali commenti nel campo Commenti e fare clic su Accetta oppure su Indietro 5 Se si accetta una richiesta del team selezionare l utente che diventa il proprietario del progetto risultante nel campo Assegna a 6 Fare clic sull icona Azioni m e selezionare Tutti i progetti e le richieste Risultati e Se viene accettata la richiesta accettata e il nuovo progetto vengono visualizzati nell elenco L utente il proprietario del progetto che non stato ancora avviato e Nel caso in cui la richiesta venga restituita Marketing Operations proceder ad inviare una notifica al richiedente Lo stato della richiesta cambia in Restituito e Se la richiesta viene restituita il richiedente pu inoltrare di nuovo o annullare la richiesta di progetto Capitolo 5 Progetti 55 Copia di progetti e richieste Per creare una richiest
286. ncludere un progetto denominato Acquisizioni nuovi clienti E possibile allocare fondi da Tradeshow 1 perch le Acquisizioni nuovi clienti abbiano esito positivo Dal momento che il flusso di fondi procede in IBM Marketing Operations Guida dell utente senso discendente dal piano fino ai programmi e ai progetti associati la pianificazione top down si rivela molto utile e di notevole semplicit Si gestisce l assegnazione di budget procedendo dai piani ai programmi e ai progetti nel seguente modo Procedura 1 Allocazione di fondi al budget del piano 2 Allocazione di fondi dal budget del piano ai programmi figlio 3 Allocazione di fondi dai programmi ai progetti figlio ovvero a progetti nipote rispetto al piano 4 Allocazione di fondi dai progetti ai sottoprogetti figlio ovvero a progetti pronipote rispetto al piano Pianificazione dei budget dal bottom up Il finanziamento del budget di tipo bottom up utile quando non si sicuri di quanto denaro allocare dal piano agli oggetti figlio ma si in grado di prevedere le voci di riga per i programmi e i progetti Dopo aver previsto tutte le spese di progetto possibile eseguirne il rollup ai programmi e ai piani padre Informazioni su questa attivit Consultare l esempio di budget di tipo top down Pianificazione dei budget dal top down a pagina 184 Se possibile prevedere le spese di voce di riga del progetto Acquisizione nuovi clienti nel programma Tradeshow
287. ndard seguenti e per ricercare una stringa qualsiasi e per ricercare qualsiasi carattere AND OR Scegliere un operatore booleano AND restituisce le voci che contengono tutte le parole presenti nel campo Nome asset OR restituisce le voci che contengono una qualsiasi delle parole presenti nel campo Nome asset Codice asset Cercare nel campo Codice asset di tutti gli asset esistenti IBM Marketing Operations cerca tutti i codici che contengono la stringa che stata immessa Descrizione Cercare il testo nel campo Descrizione di tutti gli asset esistenti IBM Marketing Operations cerca in tutti i campi di descrizione i caratteri che sono stati immessi Stato Selezionare uno alcuni o tutti gli stati da cercare Bozza Finalizzato o Bloccato Scade prima Specificare una data IBM Marketing Operations cerca tutti gli asset con date di scadenza coincidenti o anteriori alla data che stata specificata Nome cartella Parole chiave Proprietari Immettere parzialmente o integralmente il nome cartella da cercare IBM Marketing Operations cerca tutti i nomi cartella che contengono la stringa di testo che stata immessa e cerca gli asset in tale cartella Cercare nel campo Parole chiave di tutti gli asset IBM Marketing Operations ricerca una qualsiasi delle parole chiave contenenti la stringa di testo che stata immessa Selezionare uno o pi proprietari per eseguire la ricerca deg
288. ndo gli utenti modificano un oggetto esistente che contiene un valore disabilitato in uno dei suoi elenchi Valori attributo disabilitati negli oggetti Quando un amministratore disabilita un valore dell attributo questo non comparir pi negli elenchi dei nuovi oggetti Tuttavia gli attributi disabilitati continuano a influire sugli utenti in alcune situazioni Gli utenti devono tenere conto dei valori disabilitati nelle seguenti situazioni L utente modifica la scheda di un oggetto esistente con un valore attributo disabilitato L attributo facoltativo Se l utente modifica l attributo deve selezionare un valore abilitato Tuttavia l utente pu salvare la pagina senza modificare l attributo Se l utente non modifica l attributo l oggetto pu essere salvato con il valore disabilitato esistente e L utente modifica una scheda contenente un attributo con un valore disabilitato L attributo obbligatorio L utente deve selezionare un valore abilitato per l attributo Il sistema non consente all utente di salvare i dati finch il valore abilitato non viene impostato per l attributo e L utente crea un nuovo oggetto Una scheda contiene un attributo facoltativo con valore predefinito disabilitato L attributo impostato con un valore non specificato L utente crea un nuovo oggetto Una scheda contiene un attributo obbligatorio con valore predefinito disabilitato Il sistema riporta un messaggio di errore indicando che l
289. ne Crea nuova versione Creare una versione di allocazione vuota e aprirla in modalit di modifica Copia versione corrente Copiare i dati di allocazione dalla versione attualmente visualizzata ed eseguirne l apertura in modalit di modifica Questo metodo utile per apportare modifiche minime tra le varie versioni Copia versione da diverso AF Copiare qualsiasi versione da qualsiasi anno fiscale e aprire la copia in modalit di modifica Questo strumento utile se il budget con il quale si sta lavorando molto simile a quello per un anno fiscale precedente Ad esempio se il budget per l anno D somiglia a quello per l anno A possibile copiare il budget dell anno A e utilizzarlo come punto di partenza 3 Assegnare alla nuova versione un nome univoco e descrittivo Capitolo 13 Budget 191 192 I nomi predefiniti sono nel formato versione x dove x di un numero maggiore di quello delle versioni attualmente esistenti in tale anno fiscale I nomi versione devono essere univoci nello stesso anno fiscale Di contro possibile impiegare lo stesso nome per anni fiscali diversi 4 Inserire o modificare le allocazioni associate alla nuova versione di budget 5 Fare clic su Salva e termina per tornare alla scheda Budget A questo punto possibile accedere alla nuova versione dall elenco a discesa delle versioni Eliminazione di versioni di budget Non possibile eliminare la versione attual
290. ne all utente viene richiesto di inviare un approvazione Per ulteriori informazioni relative al processo di approvazione consultare Approvazioni a pagina 8 Le voci di riga che richiedono approvazione sono sottoposti a rollup sull oggetto padre solo una volta completato il processo di approvazione 3 Fare clic su OK per finalizzare le modifiche o inviare l approvazione Fare clic su Annulla se non di desidera finalizzare le modifiche o inviare le approvazioni Risultati Dopo che le voci di riga del budget sono state finalizzare e approvate se richiesti ne viene eseguito il rollup ai relativi oggetti padre Eliminazione delle voci di riga del budget Anzich finalizzare le modifiche alle voci di riga del budget possibile eliminare tutte le modifiche apportate a decorrere dall ultima finalizzazione di tali voci Informazioni su questa attivit Per eliminare delle voci di riga di budget completare la seguente procedura Procedura 1 Aggiungere le voci di riga del budget Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta e modifica di voci di riga a pagina 195 I link Finalizza e Modifiche scartate vengono visualizzati nella scheda Budget 2 Fare clic su Modifiche scartate All utente viene richiesto di confermare che desidera ignorare le modifiche 3 Fare clic su OK Risultati IBM Marketing Operations elimina le modifiche apportate alle voci di riga del budget dall ultima finalizzazione Ripristina quindi la v
291. ne predefinita la sequenza dei responsabili dell approvazione si basa sull ordine in cui i responsabili dell approvazione vengono aggiunti al processo di approvazione Utilizzare i numeri di sequenza per specificare l ordine e la modalit di azione in parallelo o in sequenza dei responsabili dell approvazione Assegnare lo stesso numero a molteplici responsabili dell approvazione significa che agiranno in parallelo e che potranno rispondere all approvazione simultaneamente e Quando un utente visita di nuovo l approvazione i responsabili dell approvazione saranno elencati secondo il numero di sequenza piuttosto che secondo l ordine di aggiunta all approvazione Impostare almeno un responsabile dell approvazione come Obbligatorio Sebbene un utente possa salvare l approvazione con tutti i responsabili dell approvazione facoltativi tale processo di approvazione non pu essere avviato Se qualcuno tenta di avviare un approvazione che non contiene un responsabile dell approvazione obbligatorio Marketing Operations genera un messaggio di avvertenza Per impostazione predefinita tutti i responsabili dell approvazione sono Obbligatori Se un responsabile dell approvazione obbligatorio al responsabile dell approvazione in sequenza non viene inviata una notifica e non potr rispondere fino a quando il responsabile dell approvazione obbligatorio corrente non risponder Se richiesto un responsabile dell approvazione ma
292. nformazioni su tutti i progetti figlio del programma Questo elenco mostra il nome del progetto i proprietari del progetto l ID progetto la data e l ora dell ultimo aggiornamento del progetto le date stabilite di inizio e fine del progetto e lo stato del progetto Copyright IBM Corp 2002 2015 37 Aggiunta di un programma Se si dispone dell autorizzazione possibile aggiungere un programma Informazioni su questa attivit Quando si aggiunge un programma tenere conto dei seguenti fattori Per aggiungere un programma necessario disporre delle autorizzazioni necessarie e Una volta aggiunto il programma si diventa proprietari del programma possibile aggiungere altri membri del team i quali possono essere ulteriori proprietari del programma Procedura 1 Fare clic su Operazioni gt Programmi 2 Fare clic sull icona Aggiungi programma T 3 Selezionare il modello appropriato per il programma Sar l amministratore di sistema ad impostare i modelli corrispondenti ai tipi di programmi adatti alle esigenze dall organizzazione Per ulteriori informazioni sui modelli consultare IBM Marketing Operations Guida dell amministratore 4 Fare clic su Continua Nella pagina Riepilogo della procedura guidata del programma possibile fare clic su Aggiungi rimuovi membri per aggiungere membri del team al programma possibile aggiungere membri in qualit di proprietari o di partecipanti al programma Pe
293. ng Operations ha concesso l autorizzazione nella politica di sicurezza assegnata all asset Copyright IBM Corp 2002 2015 173 Dopo aver fatto clic sulla libreria contenente gli asset o le cartelle che si desidera visualizzare si apre la pagina Elenco degli asset Nota Per creare una libreria necessario disporre dell accesso di amministratore a IBM Marketing Operations Modifica dalla vista elenco degli asset alla vista miniature Quando si seleziona una libreria degli asset per impostazione predefinita IBM Marketing Operations visualizza gli asset in una vista elenco Informazioni su questa attivit Per passare alla vista miniature completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset visualizzato l elenco di tutte le librerie degli asset disponibili 2 Selezionare una libreria degli asset dall elenco visualizzato l elenco degli asset contenuti nella libreria corrente 3 Fare clic sull icona Modalit vista elenco e selezionare Miniature degli asset Si apre la visualizzazione delle miniature Le miniature eventualmente associate agli asset vengono visualizzate nello spazio adiacente Aggiunta di un asset 174 possibile aggiungere un asset a una libreria Informazioni su questa attivit Per aggiungere un asset a una libreria completar la seguente procedura Procedura 1 Accedere a IBM EMM 2 Selezionare Operazioni gt Asset Si apre l elenco delle libre
294. ni il report risultante conterr il carico di lavoro risorsa per tutti gli utenti e tutti i progetti del sistema 5 Fare clic su Fine per creare il report Esempio Il report di esempio presenta un campo incrociato di metriche di prestazioni del progetto comprensive di lead generati ricavi e ROI Return on Investment aggregate in base a iniziativa e tipo progetto e definite per unit di business Il report di esempio contiene le seguenti informazioni Dimensioni riga 1 Iniziativa 2 Tipo progetto I dati nelle righe sono raggruppati in base all iniziativa Questo campo pu essere utilizzato per categorizzare programmi e piani Ogni sezione Iniziativa contiene delle righe per ogni Tipo progetto incluso nel report Il tipo progetto determinato in base al modello usato per la creazione dello stesso Tipi progetto di esempio sono Campagna di marketing Modello tradeshow Documentazione accessoria di marketing e Modello progetto campagna Dimensione colonna unit di business Una unit di business un campo localizzato nella pagina di creazione del progetto o del piano Rappresenta un modo per categorizzare progetti e piani e Metriche da mostrare numero di lead generati ricavi e ROI Return on Investment Esempio del report Campi incrociati per prestazioni progetto Business Unies Leads Passed Actual Credit Card Insurance Investment Services Susiness Unit Total Revenue Actual ROI Actual Report Total 52
295. nita alcuna conferma Risultati Si noti quanto segue Qualsiasi risposta al messaggio viene ricevuta direttamente all indirizzo email del mittente e Nel caso in cui l allegato venga inviato a un indirizzo non valido verr visualizzato un messaggio di avviso della mancata consegna e In caso di problemi di connessione del server per il server Marketing Operations il sistema visualizza un messaggio che indica l impossibilit di consegnare l allegato possibile svolgere una delle seguenti azioni Se il server email accetta l invio del messaggio ma non pu essere consegnato ad esempio in caso di indirizzo non valido il server fornir i dettagli all utente tramite l applicazione email client locale Stati dei processi di business Lo stato di un processo di business indica rapidamente agli utenti il punto in cui si trova il processo di business nel suo ciclo di vita E possibile modificare lo stato selezionando una transizione Gli stati e le transizioni disponibili dipendono dal tipo di processo di business e dalle esigenze della propria organizzazione L amministratore del sistema pu creare altri stati e aggiungere o rimuovere le transizioni come richiesto dalla propria installazione Nelle seguenti tabelle vengono descritti i possibili stati predefiniti per i piani i programmi i progetti le approvazioni gli asset e gli oggetti di marketing personalizzati Capitolo 2 Attivit comuni 23 24 Tabella
296. nizzano le attivit in gruppi Marketing Operations aggiunge l attivit ed assegna nuovamente i numeri alle attivit successive Capitolo 6 Flussi di lavoro 83 84 Tabella 16 La barra degli strumenti di modifica per la scheda Flusso di lavoro Continua Icona Descrizione In serie Per impostazione predefinita il sistema aggiunge le righe al foglio di calcolo in serie quindi ciascuna attivit dipende dall attivit che la precede Per utilizzare un opzione di dipendenza differente fare clic su questa icona ed effettuare una selezione prima di aggiungere l attivit successiva al flusso di lavoro Selezionare un opzione di dipendenza e Nessuna dipendenza quando viene aggiunta una riga il sistema non la rende dipendente da altre righe e In serie quando viene aggiunta una riga il sistema la rende dipendente dalla riga al di sopra di essa e In parallelo quando viene aggiunta una riga il sistema la rende dipendente dalle stesse attivit da cui dipende la riga al di sopra di essa Ogni riga aggiunta utilizza la stessa opzione di dipendenza fino a quando la selezione non viene modificata anche possibile modificare manualmente le dipendenze fare clic sul nome dell attivit o della fase e fornire un elenco di numeri in parentesi separati da virgole Per ulteriori informazioni consultare Dipendenze attivit a pagina 89 Sposta riga su Fare clic sul nome di una fase o di un attivit
297. nna In una griglia a pi pagine i calcoli vengono eseguiti su tutti i dati non solo su quelli contenuti nelle singole pagine Questo comando disponibile solo in modalit di visualizzazione Salva preferenze Consente di salvare la visualizzazione personalizzata della griglia Inoltre sono disponibili i seguenti controlli per il Foglio di calcolo delle celle obiettivo TCS disponibile nei progetti campagna L utente autorizzato a creare progetti campagna solo se abilitata l integrazione IBM Marketing Operations Campaign Tabella 37 Controlli della modalit di visualizzazione solo griglie del Foglio di calcolo delle celle obiettivo Controllo Descrizione Approva tutto Consente di approvare tutte le righe contenute nel TCS Nega tutto Consente di negare l approvazione a tutte le righe contenute nel TCS Cancella tutto Consente di eliminare tutte le righe nel TCS Pubblica Consente di inviare i dati TCS correnti a Campaign per consentire al designer del diagramma di flusso di accedervi Ottieni stato della Consente di recuperare le informazioni pi aggiornate su diagramma di cella flusso e conteggio celle da Campaign Modalit di modifica In modalit di modifica possibile fare clic su testo su una riga testo su pi righe contenuti colonna di tipo numerico o valutario e quindi iniziare ad immettere informazioni per sovrascrivere i dati esistenti Per qualsiasi colonna
298. no Inoltre possibile avviare manualmente il calcolo dello stato quando necessario Utilizzare le seguenti funzioni per esaminare lo stato di integrit del progetto e Eseguire la sottoscrizione a notifiche email giornaliere con lo stato giornaliero Consultare Ricezione degli aggiornamenti sullo stato di integrit del progetto via email a pagina 17 e Fare clic su Operazioni gt Progetti e visualizzare un elenco di progetti La colonna Stato progetto mostra lo stato calcolato durante l aggiornamento periodico automatico pi recente e Visualizzare le informazioni dettagliate per un progetto e fare clic sulla relativa scheda Stato integrit Facendo clic su questa scheda il sistema aggiorna automaticamente lo stato di integrit del progetto tuttavia i valori visualizzati in altri punti in Marketing Operations non vengono aggiornati e Aggiungere il portlet Stato integrit al dashboard Consultare Portlet di report di Marketing Operations IBM Cognos a pagina 234 Per facilitare l analisi sono disponibili dei report per confrontare gli stati di integrit calcolati per progetti differenti in un mese o l andamento nel tempo Consultare Report multioggetto a pagina 219 Visualizzazioni dei progetti IBM Marketing Operations organizza i progetti e le richieste di progetto nelle viste Capitolo 5 Progetti 45 Nella seguente tabella vengono descritte le viste che organizzano i progetti e le richieste T
299. no indicare se i membri possono aggiungere allegati per l attivit completamento Avanzamento per l attivit Immettere un numero intero compreso tra 0 e 100 Nota per modificare nuovamente come attivo lo stato di un attivit contrassegnata come terminata necessario modificare lo stato in In attesa e di completamento in un numero minore di 100 Se non vengono modificati entrambi i valori l attivit resta contrassegnata come completata dopo il salvataggio Impegno effettivo Il tempo impiegato sull attivit Fare clic sul campo per immettere un valore in giorni ore e minuti come ad esempio 03D 02H 00M Data e ora Prevista Effettiva La data ed ora di inizio e fine per l attivit Nota Sono obbligatorie la data di inizio e quella di fine Se si prova ad eseguire il salvataggio senza immettere entrambi i valori viene visualizzato un messaggio di errore Inoltre il sistema verifica che la data di fine non sia precedente alla data di inizio Commenti per la cronologia delle revisioni Immettere le note da includere nella cronologia delle revisioni per il progetto ed in tutte le notifiche relative all attivit inviate Note del flusso di lavoro Immettere le note da visualizzare con l attivit nella vista del foglio di calcolo o in modalit di modifica Scheda allegati attivit La scheda Allegati contiene i seguenti campi Nota Un allegato pu essere aggiunto solo dal p
300. non lavorativi i calcoli di dipendenza data utilizzano due propriet aggiuntive a livello di sistema ora di inizio del giorno e numero di ore per giorno Queste impostazioni vengono configurate dall amministratore di sistema e Se una riga di attivit fissata il calcolo della dipendenza date non ne aggiorna le date anche se le colonne della data sono vuote e Il calcolo di dipendenza date non influisce sulle attivit attive e terminate solo sulle attivit in stato In attesa e Il calcolo di dipendenza date segue le opzioni per attivit per il periodo non lavorativo L algoritmo del calcolo prende in considerazione se un attivit pianificata per continuare durante il periodo lavorativo nei fine settimana o entrambi e Non registrare i tempi previsti al di fuori delle ore lavorative se si successivamente si desidera eseguire il calcolo della dipendenza date o altri calcoli automatici Tali informazioni vengono sovrascritte dal processo automatizzato Calcolo automatico delle date del flusso di lavoro Quando si immette o si modifica la data di un attivit il sistema calcola altre date in base alla voce inserita Informazioni su questa attivit Per calcolare automaticamente le date del flusso di lavoro completare la seguente procedura Procedura 1 Immettere o modificare la data di un attivit in qualsiasi campo data 2 Selezionare la data e fare clic su qualsiasi punto dello schermo tranne che su un altro campo
301. nt scelto al momento della finalizzazione delle voci di riga 8 Selezionare una categoria di costo dal menu a discesa Categoria di costo 9 Nel campo Importo impegnato inserire gli eventuali fondi impegnati correlati alla voce di riga Lasciare il campo vuoto in caso contrario 10 Nel campo Importo previsto inserire l importo del costo previsto o atteso per la voce di riga 11 Fare clic su Salva e termina per salvare le modifiche e accedere alla scheda Riepilogo dell oggetto Risultati IBM Marketing Operations mostra il totale delle voci di riga ma queste ultime vengono calcolate nel budget dell oggetto padre solo una volta finalizzate La finalizzazione delle voci di riga potrebbe richiedere l approvazione Per ulteriori informazioni consultare Finalizzazione delle voci di riga del budget Finalizzazione delle voci di riga del budget Quando si finalizzano le voci di riga del budget relative a progetti o programmi collegati ad un programma o piano padre gli importi delle voci di riga previsti e impegnati sono sottoposti a rollup sul programma o piano padre Prima di iniziare Per finalizzare le voci di riga necessario assegnare alle stesse una data di spesa Informazioni su questa attivit Se il progetto o programma richiedono l approvazione delle voci di riga la finalizzazione di tali voci attiva il processo di approvazione Quando una voce di riga richiede l approvazione il rollup sul programma o sul piano padre co
302. ntata una suddivisione delle informazioni sui progetti collegati La scheda Budget del programma contiene anche una tabella aggiuntiva sulle voci di riga del programma Dopo i predecessori del budget procedendo dall alto al basso la scheda Budget del programma contiene le tabelle seguenti IBM Marketing Operations Guida dell utente La tabella Riepilogo budget programma fornisce una panoramica dell intero budget La tabella Riepilogo costi progetto mostra le allocazioni ai progetti figlio La tabella Dettagli voci di riga organizza le voci di riga associate al programma Navigare con i predecessori dei budget La parte superiore della scheda Budget per progetti e programmi visualizza Budget padre i Budget padre i mostra una vista gerarchica dell oggetto corrente il suo elemento padre e tutti i predecessori fino a risalire al piano root Sono visualizzati nome codice ID di ciascun oggetto nonch link diretti a ciascuno degli oggetti predecessori Utilizzare tali link per semplificare la navigazione attraverso la gerarchia budget suddivisa per piano programma progetto Tabella Riepilogo budget programma La tabella Riepilogo budget programma monitora le finanze dell intero programma Questa tabella riepiloga i fondi che si prevede di spendere nel programma e i progetti che contiene La tabella Riepilogo Budget programma la tabella principale della scheda Budget di un programma Nella vista totale la tabella Riepilogo
303. nte Tabella 27 Azioni disponibili nella pagina Riepilogo team Continua Azione Dettagli Tornare alla Fare clic su Tutti i team o su Team personali nei tracciati di pagina di elenco navigazione per visualizzare uno o tutti e due questi link a seconda Team della procedura utilizzata per accedere alla pagina di riepilogo corrente In alternativa fare clic sull icona Azione dam e selezionare Tutti i team oppure Team personali Stampare i a dettagli del team Fare clic su Stampa per stampare i dettagli del team Aggiunta e modifica dei team Se si dispone delle autorizzazioni adeguate possibile aggiungere o modificare i team come modifiche di personale Informazioni su questa attivit Per aggiungere o modificare dei team completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Team 2 Nella pagina elenco Team eseguire una delle opzioni riportate di seguito e Per creare un team fare clic su Aggiungi team T e Per modificare un team esistente fare clic su un team per visualizzare la relativa pagina di riepilogo quindi fare clic su Modifica 11 3 Completare i campi nella pagina di riepilogo Team 4 Fare clic su Salva modifiche Modifica dei membri del team possibile impostare i membri e i gestori durante la creazione del team Inoltre possibile modificare i membri di un team in qualsiasi momento durante il ciclo di vita del team Si gestiscono
304. nte principale non vengono riassegnate automaticamente al delegato Capitolo 1 Introduzione 19 20 L amministratore di sistema definisce se possibile selezionare qualsiasi altro utente come delegato o solo un utente che gi membro dello stesso team di progetto e con le autorizzazioni appropriate Se il sistema o uno dei progetti utilizza l impostazione pi restrittiva quando si tenta di delegare le attivit a un utente che non pu eseguirle viene visualizzato un errore Approvazioni autonome e approvazioni budget le approvazioni in attesa di una risposta vengono assegnate al delegato mentre l utente principale fuori sede Se si tenta di delegare le approvazioni a un utente che non in grado di rispondere viene visualizzato un errore e Richieste progetto le richieste in attesa di una risposta vengono assegnate al delegato quando si fuori sede Se si tenta di delegare le richieste di progetto a un untente che non in grado di rispondere viene visualizzato un errore 5 Immettere un messaggio facoltativo da includere in tutte le attivit delegate mentre si fuori sede 6 Fare clic su Salva modifiche Quando si indica che si fuori sede e La cronologia di delegazione degli elementi nella parte inferiore di questa pagina registra tutte le attivit che sono state delegate durante la propria assenza e Ogni volta che si accede a Marketing Operations viene visualizzato un promemoria e I proprietari del p
305. o 81 Tabella 15 Opzioni per la pianificazione delle attivit Continua Indicatori Comportamento Wkd week end L attivit viene pianificata includendo i giorni di week end ma non i periodi non lavorativi a livello di sistema Giorni di riposo I giorni di week end sono esclusi dalla pianificazione dell attivit giorni di riposo ma prevista l esecuzione del lavoro durante altri periodi non lavorativi Tutti Tutti i giorni di L attivit viene pianificata includendo tutti i giorni calendario Nota La colonna Pianificazione per il periodo uno strumento di pianificazione e targeting Non modificare questa colonna dopo che le date e ore effettive sono registrate su un attivit Altrimenti le date e le ore effettive verranno sovrascritte Modifica dei fogli di calcolo del flusso di lavoro 82 Quando viene creato un progetto una procedura guidata basata sul modello selezionato esegue la raccolta di informazioni Dopo aver completato le pagine della procedura guidata possibile personalizzare il flusso di lavoro predefinito fornito dal modello del progetto Informazioni su questa attivit Oltre ai modelli di progetto che possono contenere attivit del flusso di lavoro e valori l installazione pu gestire una serie di modelli di flusso di lavoro I modelli di flusso di lavoro sono componenti del modello indipendenti dai modelli di progetto Mentre un progetto si trova nello stato Non
306. o del progetto Fall 2016 Tradeshow pu visualizzare ed aggiornare l attivit Handouts design Don pu andare alla pagina AIl My Team Tasks a selezionare l attivit Handouts design In questo caso Don un partecipante virtuale del progetto Fall 2016 Tradeshow e pu visualizzare tutte le informazioni sul progetto e sull attivit Assegnazione delle attivit al team In alcuni team i gestori assegnano le attivit ai membri del team In altri termini i membri possono assegnare a loro stessi attivit dalla coda Capitolo 8 Persone e team 141 142 Informazioni su questa attivit A seconda delle opzioni di invio del lavoro riportate di seguito i team manager possono assegnare attivit ai membri e i membri possono selezionare autonomamente le attivit in coda e Se il team ha l opzione I gestori possono instradare le attivit ai membri abilitata i team manager possono assegnare le attivit ai membri del team e Se il team ha l opzione I membri possono accettare le attivit assegnate al team abilitata i membri del team possono auto assegnarsi qualsiasi attivit del team non assegnata e Se il team ha l opzione I membri possono restituire le attivit assegnate al team abilitata i membri del team possono reinviare le attivit assegnate loro al pool di attivit del team non assegnate Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Attivit 2 Fare clic su Azioni l per visualizzare tutte le ricerche e tutt
307. o dell account a cui appartiene la fattura riceve una notifica Se l organizzazione utilizza la funzione di approvazione della fattura la modifica dello stato di una fattura in Pagabile attiva il processo di approvazione Marketing Operations La fattura pu passare allo stato In corso di revisione mentre i responsabili dell approvazione esaminano le voci di riga Per ulteriori informazioni consultare Approvazioni delle voci di riga di una fattura a pagina 201 Pagato La fattura stata pagata Quando la fattura spostata in questo stato il sistema attiva il rollup della stessa Questo stato disponibile solo a seguito del completamento del processo di approvazione Nella seguente tabella vengono descritti i tipi di stati dell asset Tabella 6 Stato degli asset Stato Descrizione Bozza Indica che l asset in stato bozza Tutti i proprietari possono modificare l asset Gli altri utenti possono visualizzarlo o selezionarlo come allegato Appena aggiunto l asset configurato in stato Bozza Bloccato Indica che l asset in stato bloccato In questo caso nessuno autorizzato a modificare l asset fin quando non viene sbloccato possibile bloccare un asset per un periodo se non si desidera che nessuno lo modifichi Finalizzato Indica che l asset finalizzato Tutti coloro che dispongono dell opportuna autorizzazione possono accedere all asset e allegarlo ad un processo
308. o delle celle obiettivo e una sezione aggiuntiva riepilogo della campagna della scheda di riepilogo In un progetto campagna possibile sincronizzare i dati relativi a campagna offerta cronologia dei contatti e cronologia delle risposte per il progetto con Campaign Codici del progetto e codici della campagna Quando viene creato un progetto di campagna necessario specificare il nome e il codice del progetto Lo stesso nome e codice vengono utilizzati come nome e codice della campagna quando si fa clic sull icona Crea una campagna correlata per creare la campagna in IBM Campaign Il codice deve essere univoco sia in IBM Marketing Operations che in IBM Campaign Se si modifica il codice il sistema controlla l univocit del codice prima creare o salvare il progetto Creazione di progetti 48 possibile creare un singolo progetto da un modello di progetto L amministratore imposta e gestisce i modelli di progetto inoltre possibile creare progetti copiando un progetto esistente realizzando fino a 99 cloni di un progetto o rispondendo ad una richiesta di progetto Prima di iniziare Quando si crea un progetto si osservi il seguente comportamento Per creare un progetto necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza appropriata e Quando si crea un progetto se ne diventa il proprietario e possibile aggiungere altri membri del team al progetto alcuni dei quali possono anche essere proprietari del pro
309. o descritti in modo pi approfondito i dettagli delle politiche di sicurezza Pianificazione strategica e gestione finanziaria IBM Marketing Operations include la pianificazione strategica e la gestione finanziaria E possibile gestire la pianificazione strategica e la gestione finanziaria mediante le seguenti funzioni e Sviluppare budget top down per i piani di marketing e i programmi contenuti Tenere traccia delle spese effettive relative al budget e Semplificare il tracciamento delle spese e il reporting in termini di Accounting GL In Marketing Operations utilizzare i seguenti strumenti per le attivit di pianificazione strategica e gestione finanziaria e Account Budget e Categorie di costo IBM Marketing Operations Guida dell utente Fatture Account La divisione aziendale finanziaria pu utilizzare gli account per monitorare le spese e il flusso di cassa per il proprio business Un account di livello principale rappresenta uno specifico account del libro mastro aziendale utilizzato per tenere traccia e controllare spese e flussi di cassa per una determinata area del business Questo tipo di account consente di tracciare le necessit di budget e le spese su base settimanale o mensile e di aggregare i dati su base trimestrale e annuale Gli account possono contenere account secondari In funzione della struttura dell account presso la propria azienda gli account secondari possono inoltre rappresentare li
310. o le offerte Implementa l integrazione tra Marketing Operations e Campaign e Implementa l integrazione tra Marketing Operations e IBM Digital Recommendations IBM Marketing Operations e IBM Guida di integrazione Project manager Specialisti di esecuzione del marketing Gestori del marketing diretto Desidera ottenere informazioni sulle nuove funzioni del sistema e Ricercano problemi noti e soluzioni temporanee IBM Marketing Operations Note sulla release Chiunque utilizzi Marketing Operations e Installa Marketing Operations e Configura Marketing Operations Aggiorna Marketing Operations ad una nuova versione IBM Marketing Operations Guida all installazione e Consulenti di implementazione software Amministratori IT Amministratori del database Creano procedure personalizzate per integrare Marketing Operations con altre applicazioni IBM Marketing Operations Integration Module e le JavaDocs API disponibili facendo clic su Guida gt Documentazione del prodotto in Marketing Operations e scaricando quindi il file IBM lt versione gt PublicAPI zip e Amministratori IT Amministratori del database e Consulenti dell implementazione Desidera ottenere informazioni sulla struttura del database Marketing Operations IBM Marketing Operations System Schema Amministratori del database Capitolo 1 Introduzione 3 Tabella 1 Guide nel set di documentazione
311. o lo stato Non avviato Per utilizzare il progetto per raccogliere e condividere informazioni modificarne lo stato Consultare Avvio di progetti a pagina 51 Le schede di un progetto possono differire in funzione del modello utilizzato Un tipico progetto contiene le seguenti schede Riepilogo Persone Strategia e Flusso di lavoro pianificazione di attivit eventi chiave e approvazioni e Tracciamento spese e risorse e Stato di integrit monitoraggio progetto Allegati Quando IBM Campaign integrato con Marketing Operations un progetto campagna contiene anche una scheda Foglio di calcolo delle celle obiettivo Alcune selezioni nella procedura guidata Aggiungi progetto influiscono anche sul contenuto della scheda nel progetto Se l amministratore ha configurato la diramazione del modello di flusso di lavoro le opzioni di campo possono includere uno specifico modello per la scheda Flusso di lavoro Ad esempio il modello pu utilizzare un flusso di lavoro differente per un progetto a seconda che si selezioni come canale la posta diretta o l email Capitolo 5 Progetti 49 Clonazione di progetti Per creare pi progetti simili da un singolo progetto esistente possibile clonare il progetto Specificare il numero di progetti da creare e selezionare i campi che si desidera modificare prima di salvare i nuovi progetti possibile clonare un progetto indipendentemente dallo stato in cui si trova Infor
312. o oggetto di marketing dispone di una voce di menu Tuttavia il menu in cui compare dipende dalla modalit di configurazione dell oggetto di marketing da parte dell amministratore di sistema Modello di oggetto di marketing Un tipo oggetto di marketing suddiviso in uno o pi modelli di oggetti di marketing Generalmente l amministratore di sistema crea un modello di oggetto di marketing per ogni caratteristica significativa del tipo oggetto di marketing Istanza di oggetto di marketing Un istanza di oggetto di marketing corrisponde a un singolo oggetto di marketing Gli utenti con adeguate autorizzazioni di sicurezza creano istanze di oggetti di marketing a partire da modelli di tali oggetti In Marketing Operations le istanze dell oggetto di marketing sono denominate oggetti di marketing Copyright IBM Corp 2002 2015 167 Tipo di oggetto di offerta A seconda del fatto che sia installato solo IBM Marketing Operations o che sia installato IBM Campaign integrato sono disponibili opzioni diverse per gli oggetti di offerta Se l installazione include solo Marketing Operations gli amministratori di sistema possono impostare un tipo di oggetto di marketing personalizzato per rappresentare le offerte e le promozioni Tuttavia se Marketing Operations integrato con Campaign l installazione include un oggetto di marketing fornito dal sistema denominato offerta Quando Marketing Operations integrato con Campaign sono di
313. o presentano barre orizzontali Le barre sono di supporto nel mostrare la durata e le date degli oggetti del calendario Tenere presenti le seguenti informazioni e Le barre rappresentano l intervallo di date per gli oggetti visualizzati sul calendario Il nome dell oggetto viene visualizzato sulla barra e Le barre possono essere colorate in base ad un attributo selezionato e Le forme delle barre indicano le seguenti condizioni dell oggetto Inizio estremit arrotondata indica che l oggetto inizia nella data in cui la barra ha l estremit arrotondata Fine estremit arrotondata indica che l oggetto termina nella data in cui la barra ha l estremit arrotondata Inizio estremit netta indica che l oggetto inizia prima dell intervallo di date visibile Fine estremit netta indica che l oggetto termina dopo l intervallo di date visibile Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attivit La modalit di visualizzazione sintetica contiene solo le informazioni essenziali relative ad un attivit il nome attivit e l ID attivit La modalit dettagliata contiene informazioni aggiuntive relative al progetto a cui appartiene l attivit Utilizzare la casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia per scegliere la modalit sintetica o dettagliata per visualizzare le informazioni relative alle attivit del calendario IBM Marketing Operat
314. o sviluppato da un team e riutilizzato nel corso delle attivit di marketing Gli oggetti di marketing possono rappresentare elementi fisici Come una lettera o un cartellone pubblicitario o un componente di business come un offerta tramite carta di credito una definizione del segmento di destinazione o una definizione del programma di fedelt IBM Marketing Operations Guida dell utente possibile creare oggetti di marketing solamente se si dispone delle autorizzazioni necessarie Una volta creato un oggetto di marketing possibile avviarlo in qualsiasi momento L avvio dell oggetto di marketing lo rende immediatamente attivo e possibile definire e gestire personalmente gli oggetti di marketing che rappresentano prodotti riutilizzabili E possibile eseguire operazioni di base creare modificare cambiare lo stato copiare inserire link ed eliminare con gli oggetti di marketing possibile immettere e gestire tutti gli attributi che definiscono un particolare oggetto di marketing quali nome proprietario stato descrizione e possibile definire e gestire i processi di business quali progetti che comportano la produzione la modifica o il ritiro di oggetti di marketing e possibile creare progetti solidi che definiscono molteplici attivit di marketing raggruppando singole attivit di marketing appartenenti a oggetti di marketing esistenti Gli oggetti di marketing IBM Marketing Operations vengono def
315. o talvolta chiamati anche livelli di accesso IBM Marketing Operations uno strumento collaborativo e gli utenti potrebbero avere bisogno di gradi di accesso variabili ai progetti Con Marketing Operations possibile assegnare ruoli di accesso all oggetto diversi ai membri del progetto Gli oggetti IBM Marketing Operations contengono i seguenti livelli di accesso Tabella 32 Livelli di accesso agli oggetti Livello di accesso Descrizione Proprietario Tutti i tipi di oggetto dispongono di un proprietario che di solito la persona che ha creato l oggetto Generalmente i proprietari possono eseguire qualsiasi azione correlata all oggetto ad esempio aggiungere membri al team o modificare le propriet dell oggetto stesso Partecipante Generalmente i partecipanti possono visualizzare l oggetto ma non modificarlo Per quanto riguarda i progetti quando la procedura guidata crea un progetto tutti i membri aggiunti al progetto diventano partecipanti per impostazione predefinita Richiedente solo progetti Generalmente i richiedenti possono visualizzare il progetto ma non modificarlo Se si crea un progetto da una richiesta il proprietario della richiesta diventa il richiedente del progetto Destinatario solo I destinatari possono accettare o restituire una richiesta Il richiedente dell approvazione solo approvazioni richieste invia una richiesta al destinatario il quale decide che co
316. ocedura 1 Per quanto riguarda la condizione che si desidera spostare posizionare il cursore sulla casella contenente il numero per la stessa Il cursore diventa una freccia verticale doppia Viene visualizzato il suggerimento Trascina per spostare questa condizione in un altra posizione nella query 2 Trascinare la condizione nella posizione di inserimento La linea guida rossa mostra dove verr inserita la condizione 3 Quando la condizione posizionata correttamente rilasciare il mouse per inserirla nella sua nuova ubicazione Nota L utente pu eseguire le funzioni di trascinamento e selezione dei criteri di ricerca a qualsiasi livello contenuto L operatore Non contenuto restituisce tutte le istanze di oggetti che non hanno il valore dell attributo specificato nella ricerca o che non includono l attributo Modelli e attributi Gli oggetti IBM Marketing Operations piani programmi e progetti vengono creati dai modelli I modelli hanno delle definizioni di attributi come brochure_type Le istanze di progetto create dallo stesso modello possono avere attributi con valori diversi Ad esempio TS001 pu avere Tri fold definito come suo tipo di brochure e TS002 pu avere Bi fold definito come suo tipo di brochure In un installazione tipica di IBM Marketing Operations vi sono pi modelli progetto ed un particolare attributo potrebbe essere presente in alcuni modelli e assente in altri Comportamento dell operatore Non c
317. odo di flessibilit tra le attivit ricalcola tutte le dipendenze di date in base alle modifiche apportate l eventuale periodo di flessibilit tra le attivit dipendenti non viene rimosso Rimozione del periodo di flessibilit tra le attivit ricalcola tutte le dipendenze di date in base alle modifiche apportate l eventuale periodo di flessibilit tra le attivit viene rimosso Strumenti Fornisce opzioni che influiscono sui valori in celle specifiche del foglio di calcolo su una colonna o su tutto il foglio di calcolo Per applicare una delle seguenti opzioni necessario prima utilizzare Maiusc clic per selezionare una o pi celle adiacenti nel foglio di calcolo e Copia copia negli appunti il contenuto delle celle selezionate e Incolla incolla il contenuto degli appunti a partire dalla cella selezionate e Incolla righe dopo incolla il contenuto degli appunti al di sotto della riga selezionata e Contrassegna come modifica i valori Stato e di completamento per l attivit o le attivit corrispondenti Ad esempio Contrassegna come terminato imposta lo stato su Terminato e di completamento su 100 possibile contrassegnare le attivit come ignorata terminata attiva o in sospeso e Compila in basso alto copia il valore contenuto dalla cella o dal gruppo di celle selezionati alle celle inferiori o superiori e Cancella cancella tutte le voci nella cella o nel gruppo di celle selezionato Nota
318. on possibile apportare ulteriori modifiche a meno che il proprietario del processo di approvazione non inizi un secondo turno di revisione Funzioni mobili in IBM Marketing Operations A partire dalla versione 9 1 1 Marketing Operations include funzioni limitate che sono ottimizzate per un browser mobile Marketing Operations ora include il supporto per valutare i processi di approvazione sui dispositivi mobili Le approvazioni su dispositivi mobili soni particolarmente utili per le approvazioni senza allegati creativi o quando possibile descrivere le modifiche in commenti Sono destinate ai casi in cui una descrizione testuale acquisisce l essenza di ci che deve essere approvato ad esempio la richiesta di approvazione per aumentare il numero di mail da 10 000 a 15 000 Queste approvazioni possono includere uno o pi allegati da approvare ma solo i nomi di tali allegati sono visibili nell approvazione su dispositivi mobili Un richiedente deve includere il testo descrittivo con ogni allegato per consentire al responsabile dell approvazione di prendere una decisione ad esempio modificato il logo aziendale in quello presente nel file come richiesto Al momento le approvazioni su dispositivo mobile hanno le seguenti limitazioni e Non possibile aprire gli elementi allegati alle approvazioni sui dispositivi mobili e Non possibile utilizzare le funzioni markup sui dispositivi mobili IBM Marketing Operations Guida dell
319. onch sul relativo account associato possibile attribuire le varie voci di riga di una fattura a progetti programmi e account diversi Le voci di riga di pi fatture possono essere sottoposte a rollup su uno stesso programma o progetto Sono disponibili due tipi di rollup e Irollup pianificati si verificano su una base pianificata e I rollup immediati di verificano quando si modifica lo stato di una fattura in Pagato Nota A seconda delle regole di approvazione delle voci di riga impostate dall amministratore di IBM Marketing Operations le voci di riga possono richiedere un processo di approvazione prima che la fattura possa essere contrassegnata come Pagabile Una fattura deve essere contrassegnata come Pagabile prima di poterne modificare lo stato in Pagato ed eseguire il rollup delle voci di riga Per ulteriori informazioni consultare Approvazioni delle voci di riga di una fattura Approvazioni delle voci di riga di una fattura A seconda dei criteri normativi stabiliti dall amministratore nei modelli di fatture le voci possono essere approvate o inviate automaticamente tramite il processo di approvazione di IBM Marketing Operations Ad esempio l amministratore potrebbe definire delle regole basate sul costo per unit delle voci di riga sulla quantit totale o sul costo totale Se l amministratore ha incluso delle regole nei modelli di fattura dell organizzazione tutte le voci di riga della fattura devono essere appro
320. oni gt Programmi 2 Selezionare la casella di spunta accanto a ciascun programma da eliminare 3 Fare clic su Elimina questo elemento x L Risultati I programmi selezionati verranno eliminati dal sistema Capitolo 4 Programmi 41 42 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 5 Progetti Un progetto organizza tutte le informazioni relative allo sviluppo e all esecuzione di una o pi iniziative di marketing correlate I progetti contengono informazioni generali risorse e allegati per l iniziativa di marketing Inoltre i progetti in genere organizzano le persone che lavorano all iniziativa di marketing tra cui chi completa quale attivit e il tempo richiesto per completare le attivit I progetti possono anche includere le informazioni sul budget Le funzioni di monitoraggio garantiscono che tutti sappiano se il progetto viene completato nei tempi previsti Ad esempio possibile utilizzare un progetto denominato Tradeshow mensile per raccogliere tutte le informazioni di cui ha bisogno l organizzazione per un tradeshow ogni mese Tali informazioni possono includere i partecipanti alla fiera le attrezzature necessarie per gli stand le demo del prodotto la documentazione accessoria da fornire ai clienti i costi dei materiali promozionali e altro ancora I progetti si basano su modelli di progetto Nello scenario precedente l organizzazione potrebbe utilizzare un modello per i progetti Tradeshow in modo da po
321. ono sottoposte a tale operazione sul programma o piano padre e sono disponibili nella scheda Tracciamento dell oggetto padre Capitolo 16 Metriche 215 216 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 17 Report Per impostazione predefinita IBM Marketing Operations fornisce una serie di report e componenti dashboard predefiniti Il package dei report Marketing Operations fornisce report di esempio e componenti di report del dashboard aggiuntivi creati in IBM Cognos un applicazione di business intelligence separata Si accede ai report da IBM Marketing Operations nei seguenti modi Fare clic sulle schede Analisi di singoli elementi quali progetti e oggetti di marketing per visualizzare i report applicati all elemento corrente Selezionare Analitica gt Analitica operativa per visualizzare report Cognos di esempio che presentino dati da pi di un oggetto L amministratore dei report pu modificare i report crearne di nuovi aggiungere attributi personalizzati e configurare filtri dei criteri Aspetto e output dei report Ogni report Cognos dotato di intestazione sezione body pi di pagina e pulsanti di navigazione Quando si esegue un report viene visualizzato nella finestra del browser in formato HTML Per molti report possibile selezionare un formato di visualizzazione alternativo ad esempio PDF o XML Dal momento che contengono pi query i report seguenti non possono essere importati come file
322. onsabile dell approvazione con il numero di sequenza 1 Se un altro responsabile dell approvazione tenta di rispondere prima di Mary Manager gli altri responsabili riceveranno un messaggio di avvertenza Una volta che Mary Manager ha terminato la sua revisione Connie Contact Larry Lawyer e Pablo Picasso possono iniziare perch hanno il numero di sequenza 2 Connie Contact Larry Lawyer e Pablo Picasso agiscono tutti simultaneamente in parallelo Possono revisionare in qualsiasi ordine Non impediscono agli altri l approvazione Una volta che Connie Contact Larry Lawyer e Pablo Picasso hanno risposto la parte parallela della revisione completata Adesso Charlie CFO pu iniziare la sua revisione perch ha il numero di sequenza 3 Nota Non possibile rispondere a un approvazione quando non il proprio turno Se si tenta di rispondere all approvazione viene ricevuto un messaggio di avvertenza Una volta che i responsabili dell approvazione obbligatori hanno risposto Marketing Operations invia una notifica per completare la revisione Nota la sequenza dell approvazione viene applicata solo ai responsabili dell approvazione obbligatori I responsabili dell approvazione facoltativi possono completare la revisione in un qualsiasi ordine Approvazioni rifiutate Se un responsabile dell approvazione obbligatorio rifiuta l approvazione il processo di approvazione viene arrestato e lo stato viene modificato su In attesa Il proprietar
323. ontenuto Ad esempio se si cercano tutti i frutti che non contengono semi neri la ricerca restituisce i frutti che non hanno dei semi neri e i frutti senza semi I frutti senza semi non hanno semi neri Si consideri l esempio seguente 240 IBM Marketing Operations Guida dell utente Templatel ha la scheda personalizzata Business che contiene l attributo BusinessUnit e Template2 non ha la scheda personalizzata Business quindi non contiene l attributo BusinessUnit Dal Templatel sono creati due progetti Projectl viene creato con Insurance come valore per BusinessUnit Project2 viene creato con Banking come valore per BusinessUnit e Da Template2 vengono creati due progetti Project3 e Project4 Se si crea una ricerca con i seguenti criteri la ricerca restituisce Project2 Project3 e Project4 perch nessuno di questi progetti ha BusinessUnit Insurance A1 Templates gt BusinessUnit gt Not In gt Insurance Pagina di ricerca avanzata degli asset Quando si fa clic su Ricerca avanzata nella pagina elenco degli asset digitali il sistema visualizza una pagina con i seguenti campi Tabella 58 Opzioni di ricerca avanzata per gli asset digitali Campo Descrizione Nome asset Cercare nel campo Nome asset di tutti gli asset esistenti IBM Marketing Operations ricerca tutti i nomi degli asset contenenti la stringa di testo inserita E possibile utilizzare i caratteri jolly sta
324. ontiene una griglia Una delle colonne della griglia denominata URL fornitore Nella schermata di ricerca avanzata per i progetti possibile selezionare URL fornitore quando si sceglie una condizione per la ricerca L attributo URL fornitore presente nell elenco anche se il sistema non contiene alcun progetto Trade show Quando si elimina un modello gli attributi griglia pertinenti non sono pi disponibili come criteri di ricerca possibile cercare gli attributi in un modello disabilitato scegliendo un modello disabilitato oppure Tutti disabilitati dalla schermata di ricerca avanzata Ricerche di attributi oggetto possibile cercare attributi contenuti negli oggetti di marketing collegati da altri oggetti di marketing oppure da progetti Ad esempio si supponga di disporre di progetti collegati a oggetti di marketing che contengono un attributo per il quale si desidera eseguire la ricerca I progetti sono di tipo Marketing collaterale che si collegano agli oggetti di marketing Questi oggetti di marketing sono di tipo Elementi creativi che contengono un attributo Costo che il costo dell elemento creativo Per la pagina del progetto possibile eseguire una ricerca avanzata che restituisce i progetti basati sui criteri specificati in relazione all attributo Costo Ricerca in una libreria degli asset digitali 238 Utilizzare la ricerca avanzata per gli asset per cercare informazioni in campi specifici
325. ori 4 Fare clic su Fine per creare il report IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati Il report un riepilogo delle fatture definite per fornitore e contiene tre colonne Le colonne categorizzano i totali fatturati in base al relativo stato come segue e La colonna In sospeso mostra il totale di tutte le fatture con stato Bozza e La colonna Pagabile somma tutte le fatture con stato Pagabile La colonna Spesa effettiva somma tutte le fatture con stato Pagato Di seguito un esempio del report di riepilogo delle spese fornitore Outstanding Draft Payable Actual Spent Paid 100 00 26 452 00 CATEROO7 Rebecca s Catering 0 00 150 00 PRINTOO2 Reactivity 0 00 5 852 00 PRINTOOS Accenture 100 00 13 500 00 SECC0011 American Security 0 00 6 250 00 SHIPPO08 Federal Express 0 00 700 00 Report a oggetto singolo I report a oggetto singolo sono disponibili nella scheda Analisi di progetti programmi e piani Questo tipo di report concerne quindi un singolo oggetto La seguente tabella descrive sia i report di oggetto singolo standard che i report IBM Cognos di esempio resi disponibili al momento dell installazione del package dei report IBM Marketing Operations Tabella 50 Report predefiniti scheda Analisi Report Descrizione Cronologia delle Un report contenente l elenco delle revisioni eseguite sull oggetto revisioni corrente Questo il report visualizzato per impostazione
326. orni di anticipo o ritardo per il perseguimento dell evento chiave Se stato raggiunto in anticipo l evento chiave visualizzato su uno sfondo verde Se stato raggiunto in ritardo invece visualizzato come numero negativo su sfondo rosso Generazione del report Campi incrociati per prestazioni progetto Il report Campi incrociati per prestazioni progetto mostra le metriche di progetto di primo livello in campi incrociati e con dimensioni multiple di attributi personalizzati Informazioni su questa attivit Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco dei report fare clic su Campi incrociati per prestazioni progetto Viene visualizzata una schermata che consente di impostare dei criteri di filtro 3 Nella prima pagina filtro scegliere i progetti da includere nel report IBM Marketing Operations Guida dell utente Per specificare altri filtri fare clic su Prompt aggiuntivi e procedere allo step 4 Altrimenti andare direttamente allo step 5 4 Opzionale Nella seconda pagina di filtro specificare i seguenti filtri e Proprietario progetto e Intervallo di date del progetto Stato progetto e Tipo progetto determinato in base al modello che stato utilizzato per creare il progetto Tutte le sezioni delle pagine filtro sono facoltative Se non si procede alla compilazione delle sezioni con le informazio
327. ortazione di un modello di flusso di lavoro elimina il flusso di lavoro corrente Fare clic su OK per continuare 5 Selezionare un modello di flusso di lavoro e fare clic su Importa Risultati Marketing Operations importa il nuovo flusso di lavoro lo salva automaticamente e avvisa se sono state importate attivit del modulo con link interrotti Capitolo 6 Flussi di lavoro 103 Operazioni successive Fare clic su Modifica N per modificare il flusso di lavoro importato Considerazioni per l importazione e l esportazione di attivit del modulo nei modelli di flusso di lavoro possibile salvare un flusso di lavoro del progetto come un modello da utilizzare in altri progetti Si pu esportare il modello dal progetto ed importarlo in un altro progetto Se il modello di flusso di lavoro contiene attivit del modulo i link alle attivit del modulo potrebbero essere mantenuti o no dipende se i moduli a cui si riferiscono sono o no presenti nel nuovo progetto Le seguenti situazioni si applicano all importazione di modelli di flusso di lavoro salvati in una nuova istanza di progetto Gli amministratori possono anche importare modelli di flusso di lavoro in modelli per progetti se il modello di flusso di lavoro non contiene attivit del modulo e Quando si salva un flusso di lavoro del progetto come modello con un link ad un attivit del modulo e si la si esporta il link al modulo viene mantenuto Tuttavia il modulo non viene espor
328. orter alcun valore nella pagina dell elenco progetti Nella vista Calendario progetto nel campo Informazioni facoltative da esporre selezionare un qualsiasi evento chiave del progetto facoltativo o le date di inizio e fine del progetto che si desidera visualizzare Tali eventi chiave e date compariranno sul calendario Le colonne facoltative vengono selezionate per una vista particolare Ad esempio se si seleziona una colonna facoltativa denominata Obiettivi nella vista Progetti e richieste attivi questa colonna non comparir nella vista Tutti i progetti e richieste Riorganizzazione delle colonne negli elenchi di oggetti possibile riorganizzare le colonne di dati personalizzate e standard negli elenchi di oggetti di marketing in modo da vedere i dati pi importanti senza scorrerle E possibile scegliere quali colonne personalizzate visualizzare Capitolo 1 Introduzione 17 18 Informazioni su questa attivit possibile riorganizzare l ordine delle colonne negli elenchi dei seguenti oggetti di marketing e progetti e asset e offerte e oggetti di marketing Nota non possibile rimuovere gli attributi standard perch vengono utilizzati dal sistema ma possibile inserirli dove sono pi utili o meno invasivi Procedura 1 Accedere a una pagina elenco per uno di questi tipi di oggetto ad esempio Progetti attivi gt 2 Fare clic su Opzioni A Viene visualizzata la finestra Opzioni progetto In q
329. ossibile configurare Marketing Operations in modo che generi un codice in accordo ad un algoritmo specificato dall amministratore Parole chiave Immettere le parole chiave separate da virgole per l asset Quando gli utenti eseguono la ricerca in base a queste parole chiave IBM Marketing Operations richiama questo asset Linee guida di utilizzo Consente di inserire qualsiasi linea guida utile per informare in merito alla modalit di utilizzo dell asset da parte delle persone Ad esempio se si tratta di un logo possibile indicare agli utenti la posizione in cui questo tipo di logo deve essere visualizzato Data di scadenza Inserire una scadenza per l asset o selezionare la freccia nell elenco a discesa per scegliere una data dal calendario Dopo aver inserito una data possibile utilizzare il pulsante freccia per spostarsi in avanti o all indietro in modo incrementale Nota Marketing Operations invia una notifica ai proprietari al momento della scadenza Tuttavia lo stato dell asset non cambia automaticamente in scaduto Alla data di scadenza si consiglia di archiviare l asset o di modificare la data di scadenza Nome versione Consente di inserire il numero di versione dell asset Notare quanto segue Questo campo impostato sul valore predefinito 1 0 e Ogni versione che si aggiunge per impostazione predefinita incrementa il numero versione e Per annullare il valore predefinito inserire
330. ota i moduli possono essere approvati solo in un attivit del flusso di lavoro Se si copia un attivit di approvazione con moduli allegati l attivit di approvazione diventa un processo di approvazione autonomo e i moduli collegati vengono rimossi Configurazione delle attivit di approvazione del modulo E possibile utilizzare le attivit di approvazione per inviare i moduli che sono stati completati in precedenza nel flusso di lavoro per la revisione Procedura 1 Aprire il flusso di lavoro in cui si desidera aggiungere l attivit di approvazione del modulo in modalit Modifica possibile aggiungere i moduli solo alle attivit di approvazione del flusso di lavoro Questa opzione non disponibile per le approvazioni autonome 2 Aggiungere una riga al flusso di lavoro Fare clic su Aggiungi riga e selezionare Approvazione Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta di righe al foglio di calcolo del flusso di lavoro a pagina 87 Fare clic su Salva gt gt Salva e termina per chiudere la modalit Modifica 3 Fare doppio clic sull approvazione per aprirla Fare clic su Aggiungi elemento i da approvare nella parte inferiore della nuova finestra Selezionare uno o pi moduli dall elenco 4 Dal menu Aggiungi elementi da approvare selezionare Modulo Marketing Operations Viene visualizzato un nuovo menu contenente i moduli associati al modello Questo menu contiene solo i moduli che l amministratore ha associato al
331. ovamente dopo avere modificato lo stato in Completato e Per gli oggetti Non avviati o In corso l opzione Annulla lt oggetto gt modifica lo stato in Annullato Selezionare questa opzione per annullare in modo permanente l oggetto Gli oggetti in questo stato non possono essere modificati in altri stati ad eccezione dei progetti possibile riconciliare i progetti per aprirli nuovamente dopo avere modificato lo stato in Completato 4 Opzionale Se stata selezionata un opzione di transizione con commenti immettere i commenti appropriati Fare clic su Continua Risultati Se non si immettono i commenti lo stato cambia immediatamente dopo la selezione di una transizione dal menu Se si immettono dei commenti lo stato cambia dopo l immissione dei commenti Modifica dello stato di pi progetti o richieste possibile modificare lo stato di uno o pi progetti o richieste simultaneamente per migliorare l efficienza Informazioni su questa attivit Le modifiche devono corrispondere ai seguenti requisiti In caso contrario verr visualizzato un messaggio di avviso con la descrizione dei possibili problemi Il nuovo stato selezionato deve essere valido per ogni elemento che si seleziona Per effettuare le modifiche di stato necessario disporre delle autorizzazioni appropriate e Per accettare o rifiutare le richieste necessario essere un responsabile dell approvazione per ogni elemento che si seleziona L ammini
332. ovazione per un attivit di approvazione in corso l attivit di approvazione bloccata Se un project manager fa clic su un approvazione bloccata in modalit di modifica del foglio di calcolo viene visualizzato un errore Potrebbe essere necessario aggiungere un altro step dopo che si avvia il processo di approvazione Per evitare questo errore si aggiunge un attivit e poi si modifica il numero che il sistema le assegna Procedura 1 Decidere quale opzione di dipendenza deve essere utilizzata dalla nuova attivit o fase Fare clic su In Serie E e selezionare Nessuna dipendenza In Serie o In Parallelo La selezione effettuata resta attiva fino a quando non viene nuovamente modificata 2 Selezionare una qualsiasi riga non bloccata Selezionare la riga immediatamente al di sotto dell attivit di approvazione bloccata 3 Aggiungere una fase un approvazione o un attivit Fare clic su Aggiungi riga F e quindi selezionare Attivit Approvazione Fase o Attivit del modulo 4 Modificare il numero che il sistema assegna alla nuova attivit o fase in modo che segua l attivit bloccata Si supponga che l attivit bloccata sia 2 5 Review copy informal 2 3 Fare clic sul nome della nuova attivit e modificarne il numero in 2 6 Quando si fa clic in un altra cella del foglio di calcolo il sistema sposta la nuova attivit in modo che si trovi dopo l attivit 2 5 Sequenza di fasi e attivit Se si modifica il numero d
333. pegnato corrisponde all importo investito nel piano fino al momento corrente Anche se il denaro non ancora stato speso il totale impegnato rappresenta il totale dei costi che si registreranno anche nel caso in cui il piano fosse annullato e Totale effettivo comprende tutti i fondi spesi per finanziare il piano fino al momento corrente IBM Marketing Operations calcola l importo effettivo speso attraverso le funzioni di fatturazione Questo totale in genere notevolmente inferiore rispetto agli altri e ci in virt degli intervalli di tempo compresi tra la pianificazione delle spese e il pagamento delle fatture La colonna Avanzo In ciascuna riga la colonna Avanzo mostra la differenza tra il budget del piano e la voce contenuta nella colonna Importo Ad esempio IBM Marketing Operations calcola l avanzo previsto sottraendo il totale della previsione dal budget piano Sebbene il valore venga calcolato tramite una semplice sottrazione la colonna Avanzo fornisce informazioni di alto livello e potenziali avvisi sullo stato finanziario del budget del piano La colonna Avanzo fornisce informazioni sintetiche in merito all importo allocato o pianificato per l uso all importo che ancora possibile investire in altre spese e al denaro recuperabile in caso di annullamento degli impegni non ancora finalizzati e Nella riga Allocazioni programma la colonna Avanzo rappresenta il denaro supplementare messo a disposizione dal proprietario del pi
334. pese per tipo ad esempio spese di viaggio e di corrispondenza possibile utilizzare le categorie di costo per tracciare le fatture e creare budget Per i dettagli sulla creazione e la modifica delle categorie di costo consultare IBM Marketing Operations Guida dell amministratore Fatture In IBM Marketing Operations una fattura acquisisce elettronicamente una fattura cartacea inoltrata ad una divisione aziendale di marketing per servizi tempi o materiali forniti da un fornitore di terze parti necessario trasferire manualmente le informazioni dalla fattura cartacea a una fattura di Marketing Operations Di seguito sono riportati alcuni vantaggi del trasferimento delle fatture cartacee in Marketing Operations Maggiore accessibilit e Tracciamento delle spese immediata e accurata Analisi delle spese fornitore e Rollup di report Trasferimento o esportazione a un sistema di contabilit generale Librerie di elementi riutilizzabili In IBM Marketing Operations possibile memorizzare e riutilizzare gli elementi di marketing Marketing Operations fornisce delle librerie per memorizzare i seguenti elementi riutilizzabili Oggetti di marketing i prodotti sviluppati da un team di marketing e Asset digitali documenti memorizzati elettronicamente che possono essere utilizzati o a cui possibile che si faccia riferimento in un programma di marketing Oggetti di marketing Un oggetto di marketing un prodott
335. po Accettato Indica che la richiesta stata accettata Una volta accettata una richiesta IBM Marketing Operations crea un progetto corrispondente Tale stato indica la fine del ciclo di vita della richiesta Stato di integrit del progetto Oltre agli stati che indicano la fase del ciclo di vita di un progetto IBM Marketing Operations calcola lo stato per i progetti 44 IBM Marketing Operations Guida dell utente A un progetto possibile assegnare uno degli stati di integrit predefiniti elencati di seguito e Ottimale e Avviso e Critico e Sconosciuto Nota l amministratore di sistema pu modificare questi nomi predefiniti per l installazione in uso Per valutare obiettivamente lo stato generale di un progetto Marketing Operations confronta i dati del progetto con le soglie per gli indicatori KPI key performance indicators Ad esempio un progetto con lo 0 delle proprie attivit scadute e lo 0 dei relativi eventi chiave scaduti in stato Ottimale Tuttavia se pi del 5 delle attivit o del 3 degli eventi chiave sono scaduti il progetto Critico L amministratore del sistema utilizza gli indicatori KPI per definire le regole per questo calcolo Le regole sono associate a specifici modelli di progetto e quindi con i progetti che utilizzano tali modelli Il sistema calcola automaticamente lo stato di integrit del progetto quotidianamente ed aggiorna il calcolo periodicamente durante il gior
336. postazione delle opzioni delle attivit so 18 Impostazione delle opzioni di analitica operativa 19 Definizione delle impostazioni per Fuori sede 19 Capitolo 2 Attivit comuni 21 Allegati ui a QI Aggiunta di un n allegato sd un oggetto so agree TDI Rimozione di un allegato da un oggetto 22 Invio di allegati email 0 0 0 22 Stati dei processi di business o 23 Modifica dello stato dei processi di busin ss 26 Modifica dello stato di pi progetti o richieste 27 Valori di attributo disabilitati a 28 Valori attributo disabilitati negli oggetti al piia 28 Esempio valori dell attributo disabilitati 28 Selezione delle risorse 0 29 Stampa di oggetti opi da 1129 Esportazione delle infornazioni i in formata Microsoft Excel 0 0 0 30 Capitolo 3 Piani 31 Visualizzazioni dei piani Ru 0 SL Informazioni di riepilogo per i piani foi ale e Ddl Anno fiscale dei piani 31 Aggiunta di un piano s a 1192 Aggiunta e rimozione di aree di programma nias 33 Copyright IBM Corp 2002 2015 Collegamento di un programma a un piano 33 Creazione di un programma da un piano 34 Rimozione di un programma da un piano 35 Avvio di piani o s s Goa i s o oo e 35 Eliminazione di un piano 36 Capitolo 4 Programmi 37 Aggiunta di un programma 38 Avvio dei programmi 0 38 Aggiunta di nuove richiest
337. predefinita quando si fa clic sulla scheda Analisi di account approvazioni asset piani programmi progetti oggetti di marketing richieste team e fatture Risposte di Report di progetti contenente informazioni sulle attivit di approvazione approvazione Riepilogo elenco Report di progetti e programmi contenente l elenco delle fatture informazioni di riepilogo sulle fatture Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Riferimento incrociato Report di progetti e oggetti di marketing contenente l elenco degli Oggetto di marketing oggetti di marketing ai quali si fa riferimento nell oggetto corrente o modificati dall oggetto medesimo Elenco di Un report Cognos di esempio per progetti contenente informazioni approvazione e aggiuntive sulle attivit di approvazione conformit Capitolo 17 Report 227 Tabella 50 Report predefiniti scheda Analisi Continua Report Descrizione Riepilogo dei budget Breakout spese dettagliato Un report Cognos di esempio per progetti programmi e piani che visualizza un riepilogo del budget per settimana mese o trimestre Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Un report Cognos di esempio relativo a progetti e contenente un breakout delle spese di progetto Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Lavoro assegnato Report relati
338. progetto attenendosi alla procedura di seguito indicata Procedura 1 Andare alla scheda Persone per il progetto 2 Da qui possibile aggiungere il ruolo di membro o revisore A n e Per aggiungere il ruolo di membro fare clic sull icona Membri Ruoli CA A p e Per aggiungere il ruolo di revisore fare clic sull icona Revisori Ruoli CA 3 Fare clic sulla scheda Ruoli nella casella di elenco situata nel lato sinistro della pagina 4 Selezionare un ruolo da aggiungere quindi fare clic su gt gt 5 Fare clic su Salva modifiche Risultati La casella di dialogo Seleziona membri revisori del progetto viene chiusa La scheda Persone diventa la finestra attiva Le modifiche vengono riportate nell elenco di persone e ruoli Assegnazione di persone ai ruoli 150 I ruoli definiscono le attivit e le autorizzazioni nei progetti Assegnare utenti ai ruoli prima di iniziare a lavorare ad un progetto Prima di iniziare Prima di completare questa attivit il flusso di lavoro deve essere impostato in modo da includere le attivit e le approvazioni necessarie ed assegnare un ruolo ad ogni attivit che deve averne uno I requisiti di un progetto derivano dal modello su cui si basa Informazioni su questa attivit Si noti il seguente comportamento e Gli amministratori creano ruoli utilizzando la sezione Definizioni di elenco della voce di menu Amministrazione e L elenco di persone nella sezione Cartelle della pagi
339. progetto per i responsabili dell approvazione ad esempio il responsabile dell approvazione legale e il responsabile dell approvazione dell oggetto 4 Inoltrare l approvazione 5 Il sistema notifica immediatamente il numero di sequenza 1 a tutti i responsabili dell approvazione Nessun altro responsabile dell approvazione pu rispondere ancora all approvazione deve attendere il proprio turno che si basa sull ordine di Capitolo 7 Approvazioni 115 116 sequenza specificato Tuttavia i responsabili dell approvazione facoltativi possono rispondere in qualsiasi momento Non sono vincolati a uno specifico ordine 6 Iresponsabili dell approvazione rispondono all approvazione In base a come configurato Marketing Operations il responsabile dell approvazione potrebbe anche inserire commenti negli elementi da approvare 7 I responsabili dell approvazione valutano ogni elemento allegato all approvazione quindi inviano le proprie risposte completate 8 Il sistema informa il responsabile dell approvazione successivo in base ai numeri di sequenza impostati nell approvazione Creazione di processi di approvazione I processi di approvazione vengono creati per organizzare il processo di revisione Una volta creato il processo di revisione possibile assegnare i responsabili dell approvazione e gli elementi da approvare Procedura 1 Fare clic su Operazioni gt Approvazioni per aprire Approvazioni personali attive 2 Fare cli
340. provazione ha pi proprietari qualsiasi proprietario pu modificarlo Per impostazione predefinita i responsabili dell approvazione non possono modificare le informazioni nell approvazione possono rispondere solo all approvazione In alcuni casi la politica di sicurezza dell approvazione pu consentire ai responsabili dell approvazione di modificare il processo di approvazione Una volta modificata l approvazione possibile scegliere se inoltrare di nuovo il processo di approvazione ai responsabili dell approvazione Quando si modifica un approvazione inoltrata viene visualizzata la finestra Approvazioni e si richiede di aggiungere commenti da inviare ai responsabili dell approvazione nuovi ed esistenti Se si desidera che un responsabile dell approvazione che ha gi risposto visualizzi le modifiche selezionare la casella di spunta Richiedi riapprovazione di tale responsabile dell approvazione Ogni qualvolta si desideri che un responsabile dell approvazione esegua una riapprovazione il sistema incrementa il numero di turno dell approvazione Annullamento dei processi di approvazione possibile annullare il processo di approvazione in qualsiasi momento L annullamento del processo di approvazione non comporta l eliminazione dell approvazione possibile decidere di annullare piuttosto che eliminare un processo di approvazione se si ritiene che in futuro potrebbero essere necessari i dettagli del processo di approvazione Info
341. pzioni per la personalizzazione di Marketing Operations Continua Opzione Descrizione Opzioni di asset Consente di definire l elenco degli asset da mostrare per impostazione predefinita Opzioni di Consente di definire l elenco di approvazione da mostrare per approvazione impostazione predefinita Opzioni dei Consente di definire la visualizzazione e l elenco di progetti da progetti mostrare per impostazione predefinita per i progetti Opzioni delle Consente di definire la visualizzazione e l elenco di attivit da mostrare attivit per impostazione predefinita per le attivit Opzioni di Consentono di impostare un report predefinito da visualizzare al analitica operativa momento dell accesso alla pagina Analitica gt Analitiche operative e di impostare la home page Analitica come pagina di accesso Calendario Consente di selezionare le opzioni per personalizzare la modalit di Impostazioni visualizzazione degli eventi chiave di attivit e calendario della cronologia Consultare Opzioni di visualizzazione calendario a pagina 153 Impostazioni per Definire se si in sede o fuori sede e identificare i delegati Fuori sede L utente o un altro utente con le opportune autorizzazioni pu impostare dashboard per visualizzare le informazioni esaminate pi di frequente Ogni dashboard pu includere uno o pi portlet che presentano e elenchi di link per gli elementi Marketing Opera
342. r dettagli consultare Avvisi per il team a pagina 137 5 Completare i campi continuare a fare clic su Avanti e completare i campi obbligatori fino a raggiungere la pagina Allegati I campi obbligatori sono contrassegnati mediante doppio asterisco Il numero e i contenuti delle pagine del programma possono variare in funzione del modello utilizzato Generalmente un programma contiene informazioni di riepilogo sul programma possibilmente alcune pagine informative aggiuntive nonch allegati ai documenti correlati al programma Avvio dei programmi 38 Un programma viene avviato modificandone lo stato Selezionare la transizione Avvia programma Informazioni su questa attivit possibile avviare qualsiasi programma creato oppure un programma per il quale si proprietari Inoltre un utente pu disporre dell autorizzazione per modificare lo stato di tutti i programmi Tali autorizzazioni vengono assegnate in base al ruolo ricoperto dall utente nella politica di sicurezza del programma Procedura 1 Andare alla scheda Riepilogo del programma che si desidera avviare Fare clic su Operazioni gt Programmi Fare clic suAzioni Ul e selezionare una vista come Programmi personali o Tutti i programmi che include programmi con O Non avviato come stato IBM Marketing Operations Guida dell utente 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Avvia programma o Avvia programma con commenti dal menu 3 Opzionale
343. ranno revisionare e rielaborare o approvare la richiesta Se il modello selezionato consente queste modifiche possibile anche Aggiungere destinatari e Modificare i ruoli del destinatario Modificare i periodi di durata per le risposte e Modificare i numeri di sequenza che ordinano la ricezione e l approvazione della richiesta Specificare se richiesta una risposta 6 Quando si salva la richiesta il sistema verifica che tutti i campi obbligatori abbiano un valore Inoltre completa i campi facoltativi fornendo valori predefiniti dall eventuale modello disponibile Per salvare la richiesta utilizzare una delle seguenti opzioni Fare clic su Fine Fare clic su Salva e duplica Il sistema salva la richiesta iniziale e quindi utilizza le stesse informazioni per crearne un altra Viene visualizzata la scheda Riepilogo per la richiesta duplicata modificare il nome predefinito fornito per il duplicato e altri campi in base alle esigenze quindi salvare tale richiesta e Fare clic su Salva e torna all elenco in qualsiasi pagina 7 Inoltrare la richiesta al primo revisore Se stata creata una singola richiesta nella scheda Riepilogo fare clic su Modifica stato e selezionare Inoltra richiesta Se sono state create pi richieste inoltrarle come descritto in Modifica dello stato di pi progetti o richieste a pagina 27 Risultati Quando l ultimo destinatario richiesto approva la richiesta IBM Market
344. re Progetti attivi per la ricerca predefinita Ad esempio se si selezionato Campagne aziendali per il contenuto predefinito si pu scegliere Progetti attivi per la ricerca predefinita Visualizza fuso orario per l utente collegato Visualizza il fuso orario in cui tutte le ore sono visualizzate nelle colonne del flusso di lavoro Se si dispone di utenti in molte locale la selezione di questa opzione pu aiutare a tenere traccia del lavoro in diversi fusi orari Se tutti gli utenti si trovano nello stesso fuso orario possibile disattivare questa opzione per risparmiare spazio sullo schermo I seguenti parametri sono disponibili sia nella pagina Calendario Impostazioni cronologia sia nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione che viene aperta quando si fa clic su Opzioni Operazioni gt Calendario o nelle pagine elenco IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 34 Campi nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia e nella casella di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione Campo Descrizione Layout Nella pagina Calendario Impostazioni della cronologia si utilizza predefinito nella questa opzione per scegliere la vista della cronologia e un intervallo di sezione tempo da visualizzare oppure un calendario grafico o di testo di un Calendario mese Visualizza come Nella finestra di dialogo Imposta opzioni di visualizzazione si Cronologia utilizzano
345. re un processo di approvazione senza elementi da approvare e i responsabili dell approvazione possono comunque rispondere a tale processo Il proprietario dell approvazione la persona che ha creato l approvazione Di norma il proprietario dispone di tutte le funzioni associate all approvazione quali la possibilit di eliminarla o modificarne lo stato Tuttavia questa serie di funzioni pu essere differente a seconda della politica di sicurezza associata all approvazione Un responsabile dell approvazione la persona designata per la revisione di uno specifico risultato finale e alla conseguente approvazione o rifiuto Un responsabile dell approvazione pu essere designato in diversi modi Aggiungere la persona direttamente al processo di approvazione Aggiungere la persona come revisore al progetto Questa procedura consente di inserire automaticamente i processi di approvazione creati dal flusso di lavoro a seconda della modalit di configurazione dei modelli di progetto scelta dall amministratore Copyright IBM Corp 2002 2015 107 possibile designare un responsabile dell approvazione obbligatorio anzich uno facoltativo Affinch un processo di approvazione possa essere contrassegnato come completato tutti i responsabili dell approvazione obbligatori devono rispondere all approvazione Un turno di approvazione indica la frequenza con cui un approvazione viene inviata Il primo inoltro di un approvazione da parte
346. re visualizza il finanziamento totale per l oggetto padre dal quale si sta eseguendo l allocazione di fondi su scala settimanale mensile o trimestrale e Nella colonna Avanzo viene mostrato il denaro rimanente nel budget dell oggetto padre con le allocazioni correnti 5 Fare clic su Salva e termina per salvare il lavoro e tornare alla scheda Budget Operazioni successive Per continuare con il finanziamento fare clic su un oggetto figlio nella tabella Totale costi per accedere alla scheda Budget corrispondente Ripetere la procedura allocando fondi dal nuovo oggetto agli oggetti figlio corrispondenti Nota per collegare ulteriori oggetti padre e figlio utilizzare la scheda Riepilogo Ritornare quindi alla scheda Budget per allocare fondi ai nuovi oggetti figlio Allocazione di fondi per programmi e progetti autonomi 194 Un programma o progetto viene denominato autonomo se non collegato ad un piano padre Quando si crea un budget per un programma autonomo il budget rispecchia i costi associati al programma e gli eventuali costi associati agli eventuali progetti collegati al programma IBM Marketing Operations Guida dell utente Informazioni su questa attivit Nota Per programmi autonomi come anno fiscale viene considerato l anno corrente definito dall orologio del sistema Per allocare fondi per programmi e progetti autonomi completare la seguente procedura Procedura 1 Andare alla scheda Budget per il programm
347. re visualizzato nella scheda Budget dell oggetto nella seconda colonna della tabella Dettagli voci di riga G In corso In attesa Annullata 6 Completata Dopo che stata inviata un approvazione potrebbe non essere possibile modificare la voce di riga e Se lo stato di approvazione annullato o completato l approvazione pu essere modificata La finalizzazione di qualsiasi modifica alla voce di riga aggiornata potrebbe attivare un nuovo processo di approvazione e Quando lo stato di approvazione in corso l approvazione non pu essere modificata Occorre prima annullare l approvazione Per ulteriori informazioni consultare Annullamento dei processi di approvazione a pagina 124 IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 14 Fatture In IBM Marketing Operations possibile visualizzare tutte le modifiche apportate a una fattura compresi la data e l ora delle modifiche e il tipo di modifiche eseguite Di norma una fattura consente di presentare un conto dettagliato di pi elementi o servizi importante poter acquisire ciascun elemento o servizio separatamente Voci di riga differenti possono essere attribuite a progetti programmi ed account differenti Ad esempio una fattura potrebbe contenere due voci di riga la prima associata ad un progetto chiamato Fiera l altra associata al programma chiamato Campagna di marketing database Una voce di riga pu essere associata all
348. responsabili dell approvazione lavorano e se uno di essi lavora in parallelo Specificare se i responsabili dell approvazione sono obbligatori o facoltativi Se si sta aggiungendo un attivit del flusso di lavoro di approvazione possibile selezionare i ruoli del progetto per i responsabili dell approvazione ad esempio il responsabile legale dell approvazione e il responsabile dell approvazione dell oggetto IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 2 Creare o aprire un processo di approvazione Nella sezione Responsabili dell approvazione fare clic sul link Aggiungi responsabili dell approvazione Nella finestra Seleziona livelli di accesso dei membri i responsabili dell approvazione sono organizzati in cartelle per ruolo Espandere la cartella appropriata selezionare il responsabile dell approvazione e fare clic su gt gt per aggiungere la persona alla colonna Revisori selezionati possibile utilizzare Ctrl clic per aggiungere diversi responsabili dell approvazione contemporaneamente Una volta terminata la selezione dei responsabili dell approvazione fare clic su Salva Fare clic sull orologio per specificare la durata della revisione per ciascun responsabile dell approvazione La durata predefinita un giorno Specificare la posizione di ciascun responsabile dell approvazione nella sequenza Immettere i valori interi nel campo per ciascun responsabile dell approvazione Per impostazio
349. revedono una guida contestuale al passaggio del mouse Nota se due utenti lavorano contemporaneamente alla markup di un documento aggiornare la pagina del browser per visualizzare i nuovi commenti Barra del menu La tabella descrive le voci della barra del menu Tabella 24 Icone e controlli per lo strumento di markup di IBM Icona Descrizione Fare clic su Aggiungi nota quindi trascinare il puntatore del mouse in un ubicazione specifica su una pagina per aggiungere un feedback Non possibile spostare una nota dopo il salvataggio Ogni nota fissata in un ubicazione importante per il contesto del feedback e per eventuali risposte possibile allegare un file a una nota Utilizzare i link azione contenuti nella nota per rispondere aggiornare o eliminare la nota Pa Fare clic su Aggiungi disegno quindi trascinare il puntatore del mouse per aggiungere un disegno libero nella pagina Fare clic su Ingrandisci per ingrandire l immagine Fare clic su Riduci per ridurre l immagine n Fare clic su Reimposta zoom per reimpostare la dimensione della pagina utilizzando quella originale Fare clic su Scarica originale per acquisire una copia dell allegato originale che possibile salvare nel computer locale Capitolo 7 Approvazioni 133 Tabella 24 Icone e controlli per lo strumento di markup di IBM Continua Icona Descrizione Fare clic su Alterna anno
350. richiesta selezionato durante l assegnazione come proprietario del progetto del team 3a Se la richiesta accettata il Aggiorna lo stato del progetto del team proprietario potr accedere al progetto come Applicabile del team per effettuare il completamento 3b Nel caso in cui il proprietario non sia e Imposta il nuovo membro del team pi disponibile il progetto puo essere selezionato come proprietario del riassegnato da parte di un team progetto manager o di un membro del team i Aggiorna il campo Assegnazione al team personale per il progetto Riassegnazione dei progetti del team Un progetto del team pu essere riassegnato se un membro del team diventa non disponibile Ad esempio possibile riassegnare un progetto del team se il membro del team responsabile del progetto va in vacanza Informazioni su questa attivit Per riassegnare un progetto del team completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla pagina elenco Progetti selezionando Operazioni gt Progetti Viene mostrata la visualizzazione Progetti e richieste attivi Se il progetto che si desidera riassegnare non viene visualizzato fare clic su Tutti i progetti e le richieste Selezionare i progetti del team da riassegnare selezionando la casella situata accanto a ciascun progetto Fare clic su Riassegna progetti del team Comparir una casella di dialogo possibile riassegnare solo i progetti del team per i quali si dispon
351. rie Queste librerie sono state create dall amministratore per organizzare gli asset 3 Fare clic sulla libreria alla quale si desidera aggiungere il nuovo asset La libreria si apre Se contiene delle cartelle queste sono mostrate a schermo 4 In questo caso navigare fino alla cartella alla quale si desidera aggiungere l asset 5 Fare clic sull icona Aggiungi asset T 6 Completare la schermata Nuovo asset 7 Fare clic su Salva modifiche per creare l asset L asset viene visualizzato con uno stato Bozza IBM Marketing Operations Guida dell utente Pagina Nuovo asset Quando si aggiunge un asset il sistema visualizza la pagina Nuovo asset Tabella 40 Campi nella pagina Nuovo asset Campo Descrizione Nome asset Consente di inserire un nome descrittivo per l asset Descrizione Consente di inserire una descrizione testuale breve per l asset Proprietario i Fare clic su Aggiungi Rimuovi membri per utilizzare la finestra di dialogo Seleziona proprietari e designare proprietari dell asset aggiuntivi Codice asset Per inserire manualmente il codice asset deselezionare la casella Generazione automatica sul salvataggio Quindi immettere il codice dell asset Il codice pu essere composto da qualsiasi stringa alfanumerica Per consentire a Marketing Operations di creare automaticamente un codice asset lasciare selezionata la casella Generazione automatica sul salvataggio Nota p
352. rietari della richiesta o del progetto La scheda Persone controlla le seguenti autorizzazioni di sicurezza e Visualizza scheda persone Copyright IBM Corp 2002 2015 135 136 e Modifica membri del team ruoli e livelli di accesso Assegna lavoro in base al ruolo Gli utenti con questa autorizzazione possono inoltre accedere alle caselle di dialogo Assegna lavoro in base al ruolo e Trova Sostituisci Nota Gli utenti con autorizzazioni Visualizza scheda persone e Modifica membri del team ruoli e livelli di accesso possono aggiungere automaticamente membri e ruoli sui fogli di calcolo del flusso di lavoro senza doverli aggiungere prima alla scheda Persone Note sulla gestione dei membri del progetto e Se un ruolo non presente nell elenco per il progetto l utente o un amministratore con autorizzazione appropriata pu crearlo utilizzando Impostazioni gt Impostazioni di Marketing Operations gt Definizioni di elenco gt Ruoli Durante la modifica dei membri l elenco delle persone nella sezione Cartelle della finestra Seleziona membri del team popolato da IBM Marketing Platform Tale elenco riflette le limitazioni in base al proprio ruolo ed alle proprie autorizzazioni Per i dettagli consultare IBM Marketing Operations Guida dell amministratore o IBM Marketing Platform Guida dell amministratore L elenco dei team nella finestra di dialogo Seleziona membri del team basato sui team definiti in Marketing
353. rima colonna nella larghezza desiderata 3 Fare clic su Layout nella sezione in alto a destra dello schermo 4 Nella finestra di dialogo Layout a tabella del flusso di lavoro del progetto completare la seguente procedura a Nella sezione Larghezza della prima colonna selezionare Memorizza l ultima impostazione b Nella parte inferiore della finestra di dialogo contrassegnare la casella Rendi queste impostazioni predefinite per la scheda del flusso di lavoro di questo progetto 5 Fare clic su Applica e chiudi per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Risultati La larghezza della colonna ora impostata per questo progetto per il resto della sessione IBM Marketing Operations Guida dell utente Vista Diagramma di flusso del processo La vista del diagramma di flusso del processo visualizza le attivit in stile diagramma di rete e Ogni attivit viene visualizzata come una casella con un numero attivit e un ID Le attivit con dipendenze sono connesse alle attivit da cui dipendono Le attivit sequenziali sono visualizzate sulla stessa riga e Le attivit parallele sono visualizzate su righe diverse Le attivit indipendenti e orfane sono visualizzate in una riga indipendente senza connessioni Concetti sul flusso di lavoro I flussi di lavoro organizzano le attivit le attivit di approvazione le fasi e gli eventi chiave per ciascun progetto I flussi di lavoro mi
354. rizzazioni di cui si dispone inoltre possibile utilizzare il link Modifica livello di partecipazione membro per aggiungere utenti al progetto Gli utenti possono essere aggiunti con il livello di accesso selezionato e collocati per impostazione predefinita nel ruolo Non assegnato e I livelli di accesso sono associati agli oggetti e non possono essere creati n rimossi Ad esempio le approvazioni dispongono sempre di due livelli di accesso proprietario o responsabile dell approvazione Procedura 1 Andare alla scheda Persone del progetto 2 Fare clic sull icona Modifica livello di partecipazione membro ED Questa icona disponibile soltanto se si dispone dell autorizzazione appropriata Generalmente i proprietari del progetto e gli amministratori di IBM Marketing Operations dispongono di questa autorizzazione che pu essere anche essere assegnata in modo diverso a seconda della politica di sicurezza per il progetto Viene visualizzata la pagina gt Modifica livello di partecipazione membro 3 Nella casella di elenco Membri del team selezionati selezionare il membro per cui si desidera modificare il livello di accesso 4 Utilizzare i pulsanti Su o Gi per spostare il membro nel nuovo livello di accesso 5 Ripetere gli step 3 4 se necessario 6 Fare clic su Salva modifiche Risultati La casella di dialogo Modifica livello di partecipazione membro viene chiusa e le modifiche apportate vengono applicate La sche
355. rketing Sono presenti due tipi di ricerche salvate non pubblicate e pubblicate Le ricerche salvate non pubblicate sono a disposizione esclusiva degli utenti responsabili del relativo salvataggio Le ricerche salvate pubblicate sono disponibili per tutti gli utenti Solo un amministratore IBM autorizzato a pubblicare le ricerche salvate Come accedere alle ricerche salvate Dopo aver salvato una ricerca possibile accedere alla ricerca ed eseguirla nuovamente con gli stessi criteri E possibile accedere alle ricerche salvate in due modi e Dal menu Azione nella pagina elenco degli oggetti e Nella pagina elenco quando si visualizzano tutti gli oggetti di tale tipo selezionando Tutti elemento nel menu Azione Ad esempio le ricerche salvate per i progetti sono disponibili nella pagina Elenco dei progetti quando si visualizzano tutti i progetti e tutte le richieste Se il sistema contiene delle ricerche salvate pubblicate esse sono elencate insieme alle ricerche salvate non pubblicate Come impostare il criterio di ordinamento nelle ricerche salvate Quando si salva una ricerca la colonna e il criterio di ordinamento presenti nella pagina di ricerca sono assunti a criterio di ordinamento predefinito delle ricerche salvate Nota Se si crea una ricerca salvata da un altra ricerca salvata contenente colonne facoltative tali colonne non sono incluse Se la colonna di ordinamento nella ricerca originale era facoltativa nella second
356. rmazioni su questa attivit Se si annulla il processo di approvazione non possibile inoltrarlo per la revisione in un secondo momento Le risposte o i commenti precedenti all annullamento del processo vengono salvati congelando l approvazione con tutti i relativi dettagli correnti IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 Aprire il processo di approvazione a Selezionare Operazioni gt Approvazioni La vista Approvazioni personali attive viene visualizzata per impostazione predefinita b Se il processo di approvazione che si desidera annullare non disponibile in questa vista selezionare Tutte le approvazioni 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Annulla la verifica o Annulla la verifica con commenti dal menu 3 Opzionale Se si scelto Annulla la verifica con commenti possibile inserire i commenti che si desidera aggiungere all approvazione E possibile aggiungere i motivi per i quali viene annullata la revisione Fare clic su Continua Risultati la vista Tutte le approvazioni mostra lo stato di approvazione come Annullato Se si annulla un approvazione collegata a un attivit del flusso di lavoro l attivit verr barrata nella scheda del flusso di lavoro Ci significa che il tipo di carattere dell attivit e dei relativi dettagli sar visualizzato in corsivo e barrato Inoltre la colonna di stato conterr una X per indicare che il flusso di lavoro considerato Saltato
357. ro possibile aggiornare lo stato delle attivit e le informazioni sulla pianificazione ed aggiungere allegati Per ulteriori informazioni consultare Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit o Avvio di un processo di approvazione dalla modalit di visualizzazione a pagina 71 Per personalizzare la vista del foglio di calcolo fare clic su Layout E nella scheda Flusso di lavoro possibile selezionare le colonne da visualizzare e la larghezza della prima colonna nome dell attivit Per ulteriori informazioni consultare Personalizzazione della visualizzazione del foglio di calcolo o della cronologica a pagina 72 Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit Per fornire un rapido aggiornamento per un attivit del flusso di lavoro quando la scheda Flusso di lavoro in modalit di visualizzazione cronologica o del foglio di calcolo fare clic sul nome dell attivit Viene visualizzata la finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit Utilizzare questa finestra di dialogo come rapida alternativa alla modifica dell intero flusso di lavoro quando si deve aggiornare soltanto una singola attivit Da questa finestra di dialogo possibile aggiornare un sottoinsieme di valori dell attivit aggiungere allegati ed aggiungere commenti La casella di dialogo Pubblica aggiornamento attivit contiene le schede Stato e Allegati Quando si fa clic sul nome di un attivit di approvazione ven
358. rogetti richiedere un progetto accettare una richiesta avviare un progetto o visualizzare progetti Gestire i progetti eseguendo attivit quali la configurazione dei flussi di lavoro la visualizzazione e la modifica delle attivit la stampa la copia e l eliminazione dei progetti Gestire gli asset eseguendo attivit quali l aggiunta la modifica e la modifica di stato degli asset E anche possibile aggiungere le cartelle Lavorare su approvazioni consentendo attivit quali aggiunta di un processo di approvazione invio per revisione annullamento della revisione Modifica stampa ed eliminazione Impostazione dell approvazione in attesa risposta e aggiunta di commenti ad elementi da approvare 4 IBM Marketing Operations Guida dell utente 7 Creare le fatture che tengono traccia delle spese relative ai programmi e ai progetti 8 Ricercare i progetti e le approvazioni con le funzioni di ricerca standard e avanzate e salvare le ricerche avanzate per gli utilizzi futuri 9 Collaborare con altri utenti con la finestra degli avvisi e la bacheca Integrazione con IBM Campaign Marketing Operations pu essere integrato anche con IBM Campaign che a sua volta pu essere integrato con numerosi altri prodotti Quando si integrano Marketing Operations e Campaign possibile utilizzare le funzioni di gestione delle risorse di marketing in Marketing Operations per creare pianificare e approvare le campagne Per informazion
359. rogetto contiene la relativa scheda persone Utilizzare questa schermata per effettuare le seguenti attivit Gestire i membri di un progetto e Modificare il livello di accesso per un membro Sostituire una persona in un ruolo quando un membro del team diventa non disponibile Aggiungere o rimuovere un ruolo Tenere traccia dei membri del team o dei destinatari delle richieste non presenti nell ufficio dei relativi delegati e delle date di inizio Visualizzato solo per i proprietari della richiesta o del progetto Un modello di progetto pu contenere informazioni sui ruoli funzionali per il progetto Un modello pu ridurre parte del lavoro necessario per assegnare persone o team ad unit di lavoro all interno del progetto Gestione di membri del progetto I membri del progetto vengono gestiti nella scheda Persone Ad esempio possibile gestire team e autorizzazioni di sicurezza Nella scheda Persone possibile eseguire le azioni riportate di seguito Aggiungere membri del team al progetto Rimuovere membri del team dal progetto e Modificare il ruolo di un membro Aggiungere e rimuovere ruoli Nota necessario che il ruolo esista all interno del progetto prima che sia possibile assegnare un membro del team Esaminare un elenco dei membri del team o dei destinatari delle richieste che non sono presenti nell ufficio dei relativi delegati e delle date di inizio delega Visualizzato solo per i prop
360. rogetto e della richiesta pu riesaminare l elenco dei membri del team che sono fuori sede nella scheda persone Visualizza anche i delegati assegnati e quando ha inizio la delega IBM Marketing Operations Guida dell utente Capitolo 2 Attivit comuni Alcune attivit non sono specifiche degli oggetti IBM Marketing Operations Ad esempio molti tipi di oggetti diversi possono contenere allegati possibile lavorare con gli allegati di un progetto nello stesso modo in cui si lavora con gli allegati di un programma o di un piano Questa sezione descrive Allegati Stati dei processi di business a pagina 23 e Valori di attributo disabilitati a pagina 28 e Selezione delle risorse a pagina 29 Selezione delle risorse a pagina 29 Stampa di oggetti a pagina 29 Esportazione delle informazioni in formato Microsoft Excel a pagina 30 Allegati possibile allegare i documenti pertinenti agli oggetti di IBM Marketing Operations ad esempio piani programmi e progetti La scheda Allegati di un oggetto contiene link a tutti i file o URL correlati all oggetto Marketing Operations crea automaticamente una miniatura per documenti immagini file PDF e pagine Web quando questi elementi vengono allegati o inviati per l approvazione Marketing Operations supporta i seguenti tipi di file e BMP Doc e Docx GIF e htm html JPEG e JPG pdf ppt pptx RTF e xls Si noti
361. roprietario aggiunge un elemento a un processo di approvazione il sistema richiede al proprietario di abilitare la markup per il PDF Per un processo di approvazione esistente ciascun elemento da approvare presenta link Abilitazione Disabilitazione Markup Fare clic sul link per attivare la markup Per consentire agli utenti di aggiungere commenti scegliere Abilita markup quando viene richiesto Inoltro dei processi di approvazione per la revisione Dopo aver aggiunto un processo di approvazione necessario inoltrare l approvazione per la notifica ai responsabili dell approvazione di iniziare l attivit Con l inoltro dell approvazione inizia il processo di revisione Procedura 1 Accedere alla scheda di riepilogo dell approvazione che si desidera inoltrare 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Invia per la verifica o Invia per la verifica con commenti dal menu 3 Se si sceglie Invia per la verifica con commenti immettere i commenti che si desidera vengano visualizzati dai responsabili dell approvazione quando ricevono la notifica dell approvazione quindi fare clic su Continua Dopo l inoltro di un approvazione da parte di un proprietario lo stato diventa In corso Se un proprietario apporta ulteriori modifiche all approvazione IBM Marketing Operations invia notifiche a tutti i proprietari e responsabili dell approvazione Metodi di valutazione delle approvazioni Quando si riceve la notifica che il proprio turno
362. roprietario del progetto pu configurarli manualmente Quando un attivit di approvazione ha uno stato In corso In attesa o Completato questo campo di sola lettura Membri Le persone associate all attivit Se un attivit del flusso di lavoro ha un ruolo nella relativa colonna Ruoli membro quando si assegnano persone ai ruoli il flusso di lavoro aggiunge automaticamente una persona nella corrispondente colonna Membri possibile inoltre aggiungere manualmente le persone alla colonna Membri durante la modifica del flusso di lavoro Quando un attivit di approvazione ha uno stato In corso In attesa o Completato questo campo di sola lettura Ruoli di revisore Un campo di sola lettura che visualizza il ruolo o i ruoli associati ad un attivit di approvazione Questi ruoli possono essere caricati automaticamente dal modello di progetto utilizzato per creare il progetto oppure il proprietario del progetto pu configurarli manualmente I ruoli del revisore vengono utilizzati per pre popolare un processo di approvazione Revisori Un campo di sola lettura che visualizza i revisori associati ad un attivit di approvazione I revisori vengono utilizzati per pre popolare un processo di approvazione Se un attivit del flusso di lavoro ha un ruolo nella relativa colonna Ruoli del revisore quando si assegnano persone ai ruoli il flusso di lavoro aggiunge automaticamente una persona nella corrispondent
363. roprietario di un attivit possibile identificare i ruoli dei membri ed i membri per le attivit in modalit di modifica 69 Capitolo 6 Flussi di lavoro 70 Tabella 12 Campi della scheda Allegati Elemento Descrizione Allegati La parte superiore della pagina indica gli allegati dell attivit correnti Per ciascun allegato vengono visualizzate le seguenti informazioni e Il nome dell allegato che rappresenta un link all allegato Il tipo e la dimensione del file e Una descrizione incluse la data e l ora in cui stato aggiunto l allegato il nome della persona che ha aggiunto l allegato e qualsiasi commento aggiuntivo e Link per la rimozione degli allegati o per l invio dell allegato mediante email File da allegare Selezionare l origine del file da allegare Sfoglia Fare clic per ricercare il file da allegare nel computer o nelle librerie degli asset I formati di file supportati includono DOC PPT XLS PDF GIF JPEG PNG e MPP Commenti Immettere un testo che descrive l allegato Salva allegato Fare clic per allegare il file o l URL selezionato Aggiunta di un allegato ad un attivit Per aggiungere gli allegati per un attivit un proprietario di progetto deve consentire l aggiunta di allegati per l attivit I nuovi allegati vengono aggiunti alla scheda Allegati per l attivit Prima di iniziare I seguenti utenti possono aggiungere o rimuovere allegati di attivit
364. rosso 2 Selezionare la casella di spunta accanto ai nomi di al massimo altre cinque versioni nell elenco a discesa 3 Senza chiudere l elenco a discesa fare clic su Confronta versione corrente con versione selezionata Si apre la schermata di confronto Ciascuna versione di budget differenziata in base al colore Le frecce rosse indicano se le allocazioni associate a ciascuna IBM Marketing Operations Guida dell utente area sono superiori o inferiori al budget corrente E possibile mostrare e nascondere le versioni utilizzando e per isolare specifiche versioni nel confronto 4 Al termine fare clic su Termina confronto nella casella gialla situata nella parte superiore della schermata Contrassegno di una versione del budget come in uso La versione del budget attiva o finalizzata di un piano programma o progetto la versione in uso IBM Marketing Operations assegna tale versione agli oggetti figlio collegati alla base risalendo fino agli oggetti padre collegati Prima di iniziare Nota Per creare modificare eliminare aggiornare e contrassegnare come in uso necessario disporre delle autorizzazioni di sicurezza Modifica scheda budget Informazioni su questa attivit Quando si opera con le versioni di budget notare le seguenti restrizioni e Solo una versione alla volta pu essere attiva o finalizzata La versione di budget predefinita attiva e in uso per i nuovi piani programmi e progetti e
365. rrispondente viene eseguito soltanto dopo che stato completato il processo di approvazione La prima colonna della tabella Dettagli voci di riga mostra lo stato di approvazione Per ulteriori informazioni consultare Tabella Dettagli voci di riga del programma a pagina 189 Nota Le operazioni di finalizzazione delle voci di riga e delle versioni di allocazione del budget non sono correlate Finalizzare le voci di riga per eseguirne il rollup su tutte le versioni di budget quindi attivare o finalizzare la versione di IBM Marketing Operations Guida dell utente budget pi appropriata per l uso con il piano il programma o il progetto corrente Per ulteriori informazioni consultare Versioni di allocazione del budget a pagina 190 Procedura 1 Aggiungere le voci di riga del budget Per ulteriori informazioni consultare Aggiunta e modifica di voci di riga a pagina 195 I link Finalizza e Modifiche scartate vengono visualizzati nella scheda Budget 2 Andare alla scheda Budget dell oggetto e fare clic su Finalizza e Per entrambe le seguenti situazioni all utente viene richiesto di confermare che desidera finalizzare le modifiche che ha apportato Il programma o il progetto non richiede l approvazione della voce di riga La voce di riga viene approvata automaticamente a causa delle regole stabilite dall amministratore nel modello di oggetto e Se qualcuna delle voci di riga oppure tutte richiedono l approvazio
366. ruttura ad albero nel riquadro a sinistra nello schermo per individuare la cartella e quindi l asset che si desidera allegare Fare clic su Accetta un asset quando viene visualizzato l asset nel riquadro di destra e Inserire l indirizzo URL nel campo fornito Aggiungere eventuali commenti sull allegato Fare clic su Aggiungere altro per visualizzare una serie di campi aggiuntivi per ogni ulteriore allegato che si desidera aggiungere Fare clic su Salva modifiche per aggiungere uno o pi allegati Gli allegati vengono aggiunti alla scheda Allegati dell oggetto Rimozione di un allegato da un oggetto Procedura 1 Individuare l oggetto al quale si desidera rimuovere un allegato 2 Fare clic sulla scheda Allegati Dalla scheda possibile visualizzare qualsiasi allegato esistente per l oggetto 3 Fare clic su Rimuovi accanto all allegato che si desidera eliminare Comparir un messaggio di conferma dell eliminazione 4 Fare clic su OK Risultati L allegato verr rimosso Invio di allegati email Informazioni su questa attivit Gli utenti che dispongono di un indirizzo email configurato in IBM Marketing Operations or IBM Marketing Platform possono inviare gli allegati email Se l indirizzo email non stato configurato correttamente nel sistema verr visualizzato un messaggio di errore Procedura 1 Individuare l oggetto al quale si desidera aggiungere un allegato IBM Marketing Operations Guida dell utente P
367. sa farne successivamente Responsabile I responsabili dell approvazione possono approvare negare o suggerire modifiche ad un approvazione a loro assegnata In alcuni casi il proprietario di un progetto ha la necessit di modificare i livelli di accesso associati a uno o pi membri Ad esempio questo pu accadere nel caso in cui a seguito dell assegnazione delle persone ai rispettivi ruoli si evidenzi un numero eccessivo di persone con livello di accesso Partecipante L utente pu quindi scegliere di concedere ad alcune di queste persone un livello di accesso Proprietario o negare ad alcune di loro perfino i privilegi associati al livello Partecipante Capitolo 8 Persone e team 147 Ruoli e autorizzazioni 148 Utenti e ruoli diversi hanno autorizzazioni diverse Nota Se occorre assistenza con le autorizzazioni rivolgersi all amministratore di IBM Marketing Operations Il seguente elenco descrive le autorizzazioni e Visualizza scheda delle persone Gli utenti con questa autorizzazione possono visualizzare la scheda Persone e Modifica membri del team ruoli e livelli di accesso Gli utenti con questa autorizzazione possono modificare membri ruoli e livelli di accesso Assegna lavoro in base al ruolo Gli utenti con questa autorizzazione possono assegnare attivit a ruoli e persone e accedere alle caselle di dialogo Assegna lavoro in base al ruolo e Trova Sostituisci Assegnazione di un lavoro in base
368. se al ruolo Marketing Operations invia un avviso per ciascuna attivit assegnata o non assegnata all utente Attivit Se un utente fa clic su Completa selezionato Salta selezionato o Riassegna selezionato IBM Marketing Operations invia un avviso che indica le attivit interessate e Se un utente modifica un attivit dalla schermata Marketing Operations invia un avviso per indicare le modifiche all attivit Team Se un team manager o un membro del team riassegna le attivit IBM Marketing Operations invia un avviso sia ai proprietari dell attivit precedenti che ai nuovi Approvazioni Se un utente modifica un attivit di approvazione che fa parte di un flusso di lavoro IBM Marketing Operations invia un avviso per indicare le modifiche all attivit Esempi di avvisi sintetici e dettagliati I seguenti esempi mostrano sia gli avvisi sintetici che quelli dettagliati Nel seguente esempio viene riportata una email che un utente potrebbe ricevere se il progetto configurato per consegnare avvisi sintetici Subject Project workflow updated Project 0004 TRS1022 Project updated Project 0004 TRS1022 By asm admin When Monday October 15 2007 at 1 38 24 PM EST Comment Workflow tab updated Description Tradeshow for 1st Mutual Bank of Fred Click http svr01 7001 MktOps affiniumplan jsp cat projecttabs amp projectid 103 to go to project Capitolo 19 Avvisi e messaggeria 249 Ne
369. seguente procedura Procedura 1 2 3 4 Accedere alla fattura selezionando Finanziari gt Fatture Fare clic sul numero della fattura che si desidera eliminare Fare clic sull icona Elimina questo elemento x Fare clic su OK per confermare l eliminazione Stampa del riepilogo delle fatture 206 possibile stampare tutte le informazioni presenti nella pagina di riepilogo delle fatture oppure selezionare per la stampa solo alcune colonne di informazioni Informazioni su questa attivit Per stampare il riepilogo delle fatture completare la seguente procedura Procedura 1 Navigare fino alla pagina di riepilogo della fattura da stampare r Fare clic sull icona Stampa Si apre una finestra contenente l elenco delle colonne che possibile selezionare per la stampa Per impostazione predefinita sono selezionate tutte le colonne Cancellare le colonne che non si desidera stampare Per impostazione predefinita la casella Riduci per adattare alla larghezza della pagina in modalit orizzontale selezionata Deselezionare questa casella per stampare le colonne a una dimensione del 100 Selezionando questa opzione la pagina viene ridotta per adattarsi a tutte le colonne selezionate in un unica pagina Se si utilizza questa funzione impostare la preferenza di stampa per questo job di stampa su Orizzontale Fare clic su Stampa colonne selezionate Si apre una finestra di anteprima all interno
370. selezioni automatiche il ciclo di riapprovazione per un processo di approvazione include le seguenti fasi e Dopo che il richiedente ha inoltrato il processo di approvazione i moduli collegati al processo di approvazione sono bloccati Il responsabile dell approvazione controlla ciascun elemento nel processo di approvazione e fa clic su Pubblica risposta completa Se il responsabile dell approvazione rifiuta uno qualsiasi degli elementi da approvare il processo di approvazione viene sospeso e inviato nuovamente al richiedente e Mentre il processo di approvazione sospeso i moduli collegati all approvazione vengono sbloccati cos il richiedente pu apportare le modifiche I moduli vengono sbloccati anche se il responsabile dell approvazione ha respinto un altro elemento collegato e ha approvato i moduli In questo caso lo stato dell attivit di un modulo collegato cambia da Terminato ad Attivo e Dopo che il richiedente ha apportato le modifiche viene inviata nuovamente l approvazione I moduli sono bloccati e Il responsabile dell approvazione riceve gli elementi da approvare modificati e li controlla Per approvare il processo di approvazione modificato il responsabile dell approvazione deve contrassegnare il processo di approvazione originale come Approvato e deve fare clic su Pubblica risposta completa Capitolo 7 Approvazioni 109 110 Facendo clic su Pubblica risposta completa termina il processo di approvazione N
371. sidera mettere in attesa a Selezionare Operazioni gt Approvazioni La vista Approvazioni personali attive viene visualizzata per impostazione predefinita b Se il processo di approvazione che si desidera mettere in attesa non disponibile in questa vista selezionare Tutte le approvazioni 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Interrompi la verifica o Interrompi la verifica con commenti dal menu Capitolo 7 Approvazioni 127 3 Opzionale Se si sceglie Interrompi la verifica con commenti immettere i commenti spiegando perch si desidera interrompere la revisione e fare clic su Continua Risultati Lo stato del processo di approvazione impostato su In attesa IBM Marketing Operations invia una notifica ai responsabili dell approvazione che li informa che il processo di approvazione in attesa Riattivazione dei processi di approvazione in attesa Dopo aver impostato un processo di approvazione in attesa possibile riattivarlo per riprendere il processo di revisione Procedura 1 Aprire il processo di approvazione che si desidera riattivare a Selezionare Operazioni gt Approvazioni La vista Approvazioni personali attive viene visualizzata per impostazione predefinita b I processi di approvazione in attesa non sono attivi quindi non sono disponibili in questa vista Selezionare Tutte le approvazioni 2 Fare clic su Modifica stato e selezionare Continua la verifica 3 Immettere i commenti sul motivo per i
372. spondente Tale stato indica la fine del ciclo di vita della richiesta Nella seguente tabella vengono descritti i tipi di stati della fattura Tabella 5 Tipi di stato della fattura Stato Descrizione Bozza Indica che la fattura ancora in lavorazione Quando viene creata inizialmente Una fattura nello stato Bozza Per cambiare lo stato di Bozza di una fattura necessario aggiungere delle voci di riga Se necessario possibile mettere la fattura in uno stato di Bozza scegliendo Redigi di nuovo fattura dal menu Modifica stato Annullato Annullare una fattura non equivale a eliminarla Quando si annulla una fattura non attiva ma ancora possibile visualizzarla in Marketing Operations Con l eliminazione la fattura viene rimossa dal sistema Quando si passa una fattura allo stato Annullato Marketing Operations invia un avviso ai proprietari della fattura In corso di revisione I responsabili dell approvazione stanno attualmente esaminando le voci di riga della fattura Nota questo stato interno si verifica dopo aver contrassegnato una fattura come Pagabile IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 5 Tipi di stato della fattura Continua Stato Descrizione Pagabile Gli elementi della fattura sono stati verificati e la fattura pronta per essere inviata a Contabilit fornitori Quando si passa una fattura allo stato Pagabile il proprietari
373. sponibili due opzioni per la gestione dell offerta Se il sistema configurato con l integrazione offerta facoltativa abilitata le offerte vengono gestite tramite Marketing Operations Utilizzare l opzione Offerte dal menu Operazioni Per informazioni sulla creazione di offerte in questo modo consultare la IBM Marketing Operations e Campaign Guida di integrazione Se il sistema configurato in modo che l integrazione offerta non sia abilitata le offerte sono gestite tramite Campaign Utilizzare l opzione Offerte dal menu Campagna Per informazioni sulla creazione di offerte in questo modo consultare il capitolo relativo alle offerte nel manuale IBM Campaign User Guide Chiedere all amministratore di sistema la modalit di configurazione del sistema per la gestione dell offerta Creazione di oggetti di marketing 168 I tipi oggetto di marketing sono specifici per ciascuna organizzazione I tipi oggetto di marketing a disposizione dell utente e la modalit di organizzazione degli stessi all interno dei menu dipendono dal creatore del modello Prima di iniziare Per aggiungere un oggetto di marketing necessario disporre dell autorizzazione adeguata Aggiungendo un oggetto di marketing si diventa parimenti proprietari dell oggetto stesso Procedura 1 Dai menu selezionare il tipo oggetto di marketing che si desidera creare Si apre la pagina elenco dei tipi oggetto di marketing 2 Fare clic sull icona Creazione
374. ssegnare un team ad una richiesta di progetto Procedura A n 1 Andare alla scheda Persone del progetto e fare clic su Membri Ruoli A 2 Selezionare un ruolo nell area Membri e ruoli selezionati quindi spostare un team dall elenco di team e membri per assegnare ciascuno al ruolo selezionato IBM Marketing Operations Guida dell utente L assegnazione di un membro a un ruolo non comporta l assegnazione automatica del team Modifica del livello di accesso per un membro del progetto possibile che si desideri modificare il livello di accesso di sicurezza e le autorizzazioni per i membri del progetto Sebbene tutti gli oggetti IBM Marketing Operations dispongano di livelli di accesso utile modificare i livelli di accesso soltanto per i progetti Informazioni su questa attivit Si noti il seguente comportamento L elenco delle persone nella sezione Cartelle della pagina gt Modifica livello di partecipazione membro viene popolato IBM Marketing Platform Questo elenco di persone potrebbe essere soggetto a restrizioni in base al ruolo e alle autorizzazioni Per dettagli consultare l amministratore IBM Marketing Operations o il manuale IBM Marketing Platform Administration Guide L elenco di team contenuto nella finestra di dialogo si basa sui team definiti in Marketing Operations Esattamente come avviene per l elenco delle persone i team visualizzabili potrebbero essere soggetti a restrizioni in base al ruolo e alle auto
375. ssi di approvazione come completi aiuta ad organizzare i processi di approvazione I processi di approvazione con uno stato Completato vengono visualizzati solo nella vista Tutte le applicazioni Informazioni su questa attivit A meno che l approvazione non sia stata creata con l indicatore Abilita il completamento automatico dell approvazione abilitato compito del proprietario dell approvazione completare l approvazione Se il completamento automatico abilitato l approvazione viene automaticamente contrassegnata come Completata non appena l ultimo responsabile dell approvazione obbligatorio avr terminato il proprio turno IBM Marketing Operations Guida dell utente Contrassegnare il processo di approvazione come completo significa che la revisione finita Di seguito vengono riportati alcuni esempi di casi in cui contrassegnare un approvazione come completata e Dopo che tutti i responsabili dell approvazione hanno risposto e Al superamento della Data di scadenza stabilita Dopo che sono state apportate tutte le modifiche suggerite agli elementi da approvare Procedura 1 Aprire il processo di approvazione che si desidera completare a Selezionare Operazioni gt Approvazioni La vista Approvazioni personali attive viene visualizzata per impostazione predefinita b Se il processo di approvazione che si desidera completare non disponibile in questa vista selezionare Tutte le approvazioni 2 Fare clic su Modific
376. sta di progetto diventa parte del programma Seguire la procedura riportata in Creazione di progetti a pagina 48 per aggiungere un progetto e associarlo a questo programma Una volta completata la procedura la richiesta di progetto o il progetto vengono aperti nella scheda Riepilogo La scheda Riepilogo ha un campo denominato Elementi padre e codice Questo campo contiene un link al programma di cui fa parte il progetto Fare clic sul link per aprire il programma Scorrere verso il basso la scheda Riepilogo del programma per visualizzare un elenco di tutti i progetti contenuti nel programma Collegamento dei progetti esistenti ai programmi Collegare i progetti e i programmi per creare una gerarchia di lavoro dell organizzazione Prima di poter collegare un progetto esistente a un programma necessario avere progetti esistenti nel sistema e disporre delle autorizzazioni necessarie Capitolo 4 Programmi 39 Prima di iniziare Nota I progetti e i programmi collegati devono disporre della medesima politica di sicurezza Una volta collegato un progetto a un programma non possibile modificare la politica di sicurezza di alcun oggetto senza aver prima rimosso il progetto dal programma Per poter aggiungere progetti al programma necessario disporre dell autorizzazione Modifica scheda di riepilogo per ciascun progetto che si desidera aggiungere Se non si dispone delle autorizzazioni necessarie per uno o pi progett
377. stina lo stato completato o annullato Ad esempio il proprietario di un progetto pu apportare modifiche private ad un progetto annullato Quando un progetto si trova in stato In riconciliazione non disponibile per essere modificato dagli altri partecipanti Il progetto di sola lettura per gli utenti che non dispongono dei diritti di riattivazione L idea di riconciliazione del progetto quella di consentire qualsiasi operazione all interno del progetto ma non all esterno Ci significa che per per il resto del sistema Marketing Operations il progetto non disponibile Ad esempio mentre il progetto in riconciliazione non possibile riassegnare le attivit Per ulteriori informazioni consultare Riconciliazione dei progetti a pagina 62 Nota Alle richieste di progetto viene applicato un insieme di stati differente Stati della richiesta di progetto Le richieste di progetto hanno una serie di stati differenti rispetto ad altri oggetti di marketing bozza inoltrato restituito e accettato La seguente tabella descrive i possibili tipi di stato delle richieste Tabella 7 Stato delle richieste Stato Descrizione Bozza La richiesta stata creata ma non ancora inoltrata Inviato La richiesta stata inoltrata alla persona appropriata che pu accettarla o rifiutarla Restituito Indica che la persona che ha esaminato la richiesta la ha restituita al mittente per problemi di rete o di altro ti
378. sto tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Per generare il report Riepilogo del budget per trimestre completare la seguente procedura Capitolo 17 Report 229 Procedura 1 Dal menu Operazioni selezionare una delle seguenti opzioni di report Progetti e Programmi e Piani 2 Fare clic sulla scheda Analisi 3 Selezionare Tipo di report gt Riepilogo del budget per trimestre visualizzato il report dell anno fiscale corrente Se i dati disponibili riguardano pi di un anno possibile scegliere un altro anno fiscale per il report dal menu Anno fiscale Risultati I dati dell anno fiscale selezionato sono organizzati come segue Tabella 52 Dati nel report Riepilogo del budget per trimestre Sezione Descrizione Tabella Riepilogo Questa tabella visualizza le informazioni di riepilogo sul budget Righe varie suddivisioni del budget quali effettivo avanzo impegnato non impegnato e previsto disponibile e Colonne totale dell anno fiscale quindi una colonna per ciascun trimestre Nota Per quanto riguarda i progetti il report si limita a questa tabella Tabella dettagli Per programmi e piani questa tabella mostra le informazioni sul budget di cui eseguito il rollup dagli oggetti subordinati Righe per un report di programma ciascun progetto implicato nel programma medesimo caratterizzato da una riga specifica Similmente a quanto accade nel report di un piano ciasc
379. stratore pu configurare IBM Marketing Operations per inviare un avviso a proprietari e membri di un processo quando il suo stato cambia Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti 2 Fare clic sull icona Azioni Ma e selezionare Tutti i progetti e richieste 3 Seleziona uno o pi elementi Nota possibile selezionare gli elementi in pi di una pagina Tuttavia il sistema applica la modifica allo stato solo alla pagina che viene visualizzata quando si seleziona il nuovo stato 4 Fare clic su Modifica stato e selezionare uno stato dal menu da applicare a tutti gli elementi selezionati E possibile apportare la maggior parte delle modifiche di stato con o senza commenti Se si sceglie un nuovo stato senza commenti Marketing Operations cambia stato immediatamente quando si fa clic sul nuovo stato Capitolo 2 Attivit comuni 27 e Se si scelto un nuovo stato con commenti immettere i commenti e fare clic su Continua per applicare il nuovo stato Valori di attributo disabilitati 28 In IBM Marketing Operations gli utenti selezionano uno o pi elementi da un elenco Nel corso del tempo gli elementi negli elenchi possono cambiare gli amministratori possono aggiungere rimuovere o disabilitare gli elementi dagli elenchi Quando un amministratore disabilita un attributo tale azione influisce sul comportamento di Marketing Operations nei seguenti modi e Quando gli utenti eseguono ricerche avanzate e Qua
380. su Invia risposta completa Nota Non possibile modificare la risposta una volta fatto clic su Pubblica risposta completa a meno che il proprietario del processo di approvazione non inoltri nuovamente la revisione Viene visualizzato il modulo di risposta con la risposta elencata accanto al nome dei responsabili dell approvazione contenuti nell elenco IBM Marketing Operations invia un avviso e un messaggio e mail con la risposta al proprietario dell approvazione e invia un avviso al successivo revisore se presente Portlet di approvazione Il portlet di approvazione consente di accedere alle approvazioni che richiedono la risposta dal dashboard possibile aggiungere il portlet Gestisci approvazioni personali al dashboard per semplificare il lavoro Il portlet di approvazione pi utile se si valutano frequentemente i processi di approvazione ma non si creano i processi di approvazione o si inoltrano i processi di approvazione per la revisione Per ulteriori informazioni sull aggiunta di portlet al dashboard consultare IBM Marketing Operations Administrator s Guide Valutazione dei processi di approvazione nel portlet Approvazione Utilizzare il portlet di approvazione per rispondere rapidamente alle approvazioni direttamente sul dashboard E possibile approvare tutte le approvazioni in attesa di risposta con un clic o valutare i processi di approvazione e gli elementi da approvare contemporaneamente Procedura 1 Avviare
381. sulle autorizzazioni Quando si ricerca un oggetto IBM Marketing Operations ricerca tutti gli oggetti per i quali l utente dispone di diritti di sicurezza che gli consentono la visualizzazione ad esempio tutti i progetti Tale ricerca completa si verifica anche se la ricerca viene iniziata dall interno di una visualizzazione filtrata ad esempio dalla visualizzazione Progetti attivi oppure da una ricerca salvata Ad esempio l amministratore di sistema non ha concesso l accesso alla scheda Flusso di lavoro del modello progetto Anche se si un membro del progetto le attivit per il progetto creato da tale modello non vengono visualizzate nei risultati di una ricerca Tutte le attivit Se tuttavia una o pi attivit del progetto sono assegnate all utente tali progetti vengono visualizzati a prescindere dai diritti di accesso dell utente stesso Copyright IBM Corp 2002 2015 237 Ricerche nella griglia Con le ricerche avanzate gli attributi della griglia sono visualizzati nell elenco di attributi disponibili da aggiungere a una ricerca Questa ricerca cerca tutti i modelli del progetto abilitati indipendentemente dal fatto che da tali modelli siano stati creati o meno progetti od oggetti di marketing Si presuma ad esempio che il sistema contenga i seguenti elementi Un modello del progetto denominato Trade show che abilitato e Una scheda Fornitori disponibile per i modelli Trade show e La scheda Fornitori c
382. surano il tempo impiegato in ciascuna parte del progetto e le persone assegnate a lavorare su di esso Attivit Le attivit sono step nel flusso di lavoro sui cui opera un utente L attivit non completa fino a quando l azione non viene completata Attivit del modulo Le attivit del modulo sono step nel flusso di lavoro in cui un utente deve completare un modulo specifico Una volta che l utente completa il modulo l attivit completa Ogni attivit del modulo richiede che l utente completi uno specifico modulo in una scheda personalizzata nel modello Utilizzare pi attivit del modulo per spiegare agli utenti come completare pi moduli Non possibile utilizzare attivit del modulo per completare moduli personalizzati nella scheda di riepilogo Una volta che gli utenti hanno completato il modulo possono inviarlo per l approvazione Attivit di approvazione Si includono le attivit di approvazione in un flusso di lavoro per indicare che necessario eseguire un processo di approvazione Nella scheda Flusso di lavoro possibile avviare il processo di approvazione per un attivit di approvazione Quando il processo di approvazione in esecuzione la scheda Flusso di lavoro organizza le informazioni relative al processo ma non sar pi possibile modificare l attivit di approvazione Fasi possibile raggruppare le attivit insieme sotto intestazioni chiamate fasi Le fasi possono essere utili per
383. t Riepilogo delle prestazioni del progetto Generazione del report Carico di vola per risorsa Generazione del report Riepilogo delle spese fornitore ur e ft Report a oggetto singolo x Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto Indice 194 195 196 197 198 199 199 200 200 201 201 202 202 202 203 204 205 205 206 207 207 207 208 211 211 212 212 213 213 214 217 218 219 219 219 221 221 222 222 224 225 226 227 228 vV Generazione del report Elenco di approvazione e conformit 228 Generazione del report Riepilogo del budget 1 per trimestre 229 Generazione del report Breakout spese dettagliato 230 Generazione dei report Attivit assegnate al team o Membro del team 0 231 Portlet del dashboard nche 292 Portlet di elenco Marketing Operations sii 232 Portlet di link rapidi 233 Portlet di report di Mico Operations IBM Cognos sk caga 236 Capitolo 18 Ricerche 237 Ricerche nella griglia 0 238 Ricerche di attributi oggetto og we 238 Ricerca in una libreria degli asset digitali i Tae 238 Ricerca di oggetti diversi dagli asset 239 Raggruppamento e riordinamento dei criteri di ricerca ro e e hi csi 240 Operatore Non contenuto sof vo Ra 1240 Pagina di ricerca avanzata degli asset ae ei 241 Pagina di ricerca avanzata per oggetti diversi dagli ASSeti i Le da ae a E
384. t di esempio IBM Cognos che mostra un grafico a barre in 3D del numero di progetti completati in anticipo in ritardo o in tempo nel trimestre Previsioni per Tipo progetto Un report di esempio IBM Cognos che mostra un grafico a torta in 3D della spesa prevista per tipo progetto per l anno solare corrente Riepilogo delle approvazioni gestore Un report di esempio IBM Cognos che mostra i dati relativi alle approvazioni attive e completate per tutti i progetti In corso nel sistema Riepilogo delle attivit gestore Un report di esempio IBM Cognos che mostra i dati per le attivit attive e completate relative a tutti i progetti In corso Situazione finanziaria di marketing Un report di esempio IBM Cognos che mostra un arco temporale con gli importi di budget previsti impegnati e effettivi relativi a tutti i piani in tutti gli stati nell anno solare corrente Per questo tipo di record necessario il modulo di gestione finanziaria Riepilogo delle attivit personali Un report di esempio IBM Cognos che mostra i dati relativi a tutte le attivit attive e completate per l utente che visualizza il report in tutti i progetti In corso Riepilogo delle approvazioni personali Un report di esempio IBM Cognos che mostra i dati relativi alle approvazioni attive e completate per l utente che sta visualizzando il report Progetti per Tipo progetto Un report di esempio IBM Cognos che mostra un di
385. t e budget innanzitutto necessario aggiungere alla stessa delle voci di riga Informazioni su questa attivit Per aggiungere o modificare voci di riga della fattura completare la seguente procedura IBM Marketing Operations Guida dell utente Procedura 1 Accedere alla fattura selezionando Finanziari gt Fatture 2 Fare clic sul numero della fattura alla quale si desidera aggiungere delle voci di riga Ai 3 Fare clic sull icona Voci di riga 4 Fornire informazioni per i campi nella pagina Modifica voci di riga della fattura Utilizzare le seguenti opzioni per un ausilio nell aggiunta modifica spostamento o eliminazione di voci di riga e Fare clic sull icona Aggiungi riga T per inserire una nuova voce di riga t e Utilizzare l icona Sposta riga selezionata in alto 1 o Sposta riga selezionata in basso i per modificare l ordine di visualizzazione delle voci di riga Fare clic su una voce di riga e fare clic sull icona Elimina la riga selezionata X per eliminare una voce di riga 5 Salvare le modifiche Risultati Una volta salvate le voci di riga il sistema calcola il Totale fattura di tutte le voci di riga Descrizioni dei campi per la pagina Modifica voci della riga della fattura La seguente tabella descrive i campi disponibili nella pagina Modifica voci della riga della fattura Tabella 43 Campi nella pagina Modifica voci della riga della fattura Campo Descrizione Descrizione
386. tare le seguenti opzioni Aggiunta di una filigrana al file di anteprima Fornitura di una versione a bassa risoluzione Fornitura di un altro metodo per proteggere il file e prevenire la sua copia o il suo salvataggio Modifica di un asset 176 possibile modificare solo gli asset in uno stato di bozza Informazioni su questa attivit Se si carica un nuovo file mentre si modifica l asset il sistema sostituisce il file ma non crea una nuova versione dell asset La versione corrisponde a quella precedente alla modifica anche se all interno del campo Nome versione selezionato un numero pi alto E possibile correggere il file nel caso in cui si sia aggiunta accidentalmente la versione errata Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Asset 2 Selezionare la libreria contenente l asset che si desidera modificare 3 Fare clic sull asset che si desidera modificare 4 Fare clic sull icona Modifica CA e modificare gli eventuali campi presenti nella pagina 5 Fare clic su Salva modifiche al termine della modifica IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati L asset salvato con la stessa versione impostata prima della sessione di modifica Aggiunta di una versione di un asset E possibile aggiungere una versione di un asset invece di sostituire l asset Informazioni su questa attivit Notare quanto segue E possibile scaricare visualizzare in anteprima o eliminare le versioni meno rec
387. tato con il modello di flusso di lavoro Le seguenti situazioni si applicano all importazione di modelli di flusso di lavoro in un nuovo progetto e Se si importa un modello di flusso di lavoro ed il modulo collegato presente nel nuovo progetto il link al modulo funziona come previsto e Se si importa un modello di flusso di lavoro ed il modulo collegato non presente nel nuovo progetto il link non funziona Un avviso elenca le attivit del modulo con link non funzionanti L attivit del modulo viene mostrata con un icona che indica un link non funzionante E Se si copia o si clona il flusso di lavoro i link non funzionanti si copiano cos come sono Questi link rimangono non funzionanti in ogni copia E possibile salvare il flusso di lavoro con link non funzionanti Un utente che prova a completare un attivit con un link non funzionante non pu accedere al modulo Se si incontra un link non funzionante in un flusso di lavoro il proprietario del progetto pu aprire il popup dell attivit del modulo e selezionare un modulo disponibile prima di assegnare l attivit del modulo ad un membro del team Stampa della scheda Flusso di lavoro 104 possibile stampare tutte le informazioni contenute nella scheda Flusso di lavoro del progetto oppure selezionare solo alcune colonne da stampare Procedura E 1 Dalla scheda Flusso di lavoro fare clic su Stampa W Viene visualizzata una finestra di d
388. tazione predefinita b Se il processo di approvazione che si desidera copiare non disponibile in questa vista selezionare Tutte le approvazioni 2 Fare clic sull icona Copia questo elemento 3 Fare clic su OK quando Marketing Operations richiede di copiare l approvazione Si apre la copia del processo di approvazione La copia viene visualizzata come Copia di nome approvazione originale Lo stato Non avviato 4 Modificare eventuali informazioni che si desidera cambiare nella copia e fare clic su Salva modifiche La copia comparir nella visualizzazione Tutte le approvazioni Eliminazione di un approvazione Il proprietario del processo di approvazione pu eliminare l applicazione in qualsiasi momento Informazioni su questa attivit Per eliminare un approvazione completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Approvazioni 2 Selezionare la casella di spunta accanto alle approvazioni che si desidera eliminare 3 Fare clic su Elimina questo elemento X e fare clic su OK quando IBM Marketing Operations richiede di confermare l eliminazione Nota Non possibile eliminare un approvazione collegata a un attivit del flusso di lavoro Completamento dei processi di approvazione Se il processo di approvazione non ha l indicatore Abilita il completamento automatico dell approvazione abilitato solo il proprietario pu modificarne lo stato in Completo Contrassegnare i proce
389. tazioni per visualizzare o nascondere i commenti to Fare clic su Guida per suggerimenti relativi all utilizzo di questo strumento di markup 6 Fare clic su Chiudi finestra di markup per chiudere lo strumento di markup Elenco annotazioni La tabella mostra le voci disponibili nell elenco annotazioni E possibile eseguire un ordinamento in base a qualsiasi colonna facendo clic sulla relativa intestazione Tabella 25 Colonne nell elenco annotazioni Elemento Descrizione Filtro pagina Fornisce opzioni per la visualizzazione delle annotazioni solo per la pagina corrente o per tutte le pagine nel documento Se si seleziona Tutte le pagine possibile eseguire un ordinamento crescente o decrescente facendo clic sull intestazione della colonna Origine Filtro annotazioni Fornisce le opzioni per la visualizzazione di tutte le annotazioni solo delle annotazioni attive o solo delle annotazioni archiviate Filtro autore Fornisce le opzioni per la visualizzazione delle annotazioni da tutti gli autori o da singoli autori selezionati Se si seleziona Qualsiasi autore possibile eseguire un ordinamento crescente o decrescente facendo clic sull intestazione della colonna Autore Colonna azioni Fornisce le seguenti opzioni e Fare clic su Mostra la finestra di dialogo risposta per rispondere al commento La risposta pu includere un intestazione un body del messaggio e un allegato 5 Fare clic su A
390. ter sempre riutilizzare le informazioni di base relative al tradeshow Quando si crea un progetto per il tradeshow di giugno si immettono informazioni specifiche per il mese in questione Ad esempio se un membro del team in vacanza durante il tradeshow di giugno selezionare un sostituto per partecipare al tradeshow quindi riassegnare il lavoro nel progetto I progetti possono contenere dei sottoprogetti Un sottoprogetto ha le stesse caratteristiche di un progetto Un sottoprogetto collegato a un progetto padre I progetti collegati in questo modo vengono definiti sottoprogetti Ad esempio la progettazione di nuova documentazione accessoria da fornire al tradeshow potrebbe essere un sottoprogetto del progetto tradeshow Progetti e richieste di progetto Le impostazioni di autorizzazione determinano se possibile creare progetti o richieste di progetto Se non si dispone dell autorizzazione per creare i progetti inoltrare una richiesta di progetto a una persona che disponga delle autorizzazioni necessarie La propria organizzazione potrebbe limitare il numero di utenti che possono creare i progetti A seconda delle autorizzazioni vengono creati i progetti o le richieste di progetto che vengono inoltrate a un altra persona per l approvazione Se si dispone dell autorizzazione per creare i progetti possibile crearne uno direttamente selezionando un modello di progetto o copiando un progetto esistente e Se non si dispone
391. ting Sottoscrizione agli avvisi per un oggetto Gli utenti che non sono amministratori possono sovrascrivere le impostazioni predefinite in un piano un programma un progetto o una richiesta di progetto Sovrascrivendo il valore predefinito possibile controllare gli avvisi che ogni proprietario di oggetto e partecipante riceve Capitolo 19 Avvisi e messaggeria 247 Informazioni su questa attivit Se sono configurate delle autorizzazioni per una qualsiasi delle schede di un progetto o una richiesta il sistema filtra gli avvisi Ad esempio gli avvisi sugli allegati non vengono inviati agli utenti che non hanno accesso alla scheda Allegati di un progetto Procedura 1 Aprire l oggetto per il quale si desidera modificare le sottoscrizioni di avviso DA 0 _ o iii 2 Fare clic sull icona Comunica 7 e selezionare Sottoscrivi avvisi 3 Dall elenco di avvisi selezionare l avviso che si desidera modificare E possibile impostare o cancellare le sottoscrizioni di avvisi per ciascun tipo di utente Proprietario o Partecipante Le possibili voci sono Opzione Descrizione Contrassegnato L utente riceve l avviso o l allarme Vuoto L utente non riceve l avviso o l allarme n d Non sono stati specificati membri del team per questo livello di accesso ad esempio Partecipante del programma quando si creato l oggetto Dopo aver aggiunto membri del team con il livello di accesso corrispondente
392. tions come ad esempio Azioni in attesa di approvazione Gestisci attivit personali e avvisi personali Per ulteriori informazioni consultare Portlet di elenco Marketing Operations a pagina 232 Link rapidi che consento l accesso con un solo clic sulle opzioni come ad esempio Crea nuovo progetto o Aggiungi fattura Per ulteriori informazioni vedere Portlet di link rapidi a pagina 233 e Report come ad esempio budget per tipo progetto o situazione dati finanziari di marketing Per ulteriori informazioni vedere Portlet di report di Marketing Operations IBM Cognos a pagina 234 Impostazione della pagina iniziale La pagina iniziale la pagina visualizzata quando si accede a IBM EMM La pagina iniziale predefinita il dashboard predefinito ma possibile specificare facilmente una pagina iniziale diversa Se non si desidera che venga visualizzata la pagina del dashboard quando si accede a IBM EMM possibile selezionare come pagina iniziale una pagina da uno dei prodotti IBM installati Per impostare come pagina iniziale la pagina visualizzata correntemente selezionare Impostazioni gt Imposta pagina corrente come home page Le pagine disponibili per la selezione come pagina iniziale sono determinate da ciascun prodotto IBM EMM e dalle autorizzazioni di cui si dispone in IBM EMM In qualsiasi pagina visualizzata se l opzione Imposta pagina corrente come home page abilitata possibile impostare la pagina
393. tivit Mary Manager sostituire un utente all interno Karen del progetto mE indipendentemente dal ruolo ruolo qualsiasi ruolo Aggiungere un backup ad un membro revisore dell attivit Connie Contact ruolo aggiungere un altra Karen persona ad un ruolo come backup o risorsa ruolo Project Manager supplementare Assegnare attivit ad un ruolo membro revisore dell attivit Mary Manager assegnare un attivit ad un Karen utente per ruolo ruolo Project Manager Nota Per delegare temporaneamente le attivit ad un altro utente ogni utente pu definire Impostazioni per fuori sede Per ulteriori informazioni consultare Definizione delle impostazioni per Fuori sede a pagina 19 Gli strumenti dei componenti consentono di ridurre la ricerca Filtri filtrare la ricerca per ruolo membro dell attivit o intervallo di date e Pulsanti Anteprima e Aggiorna ricerca consentono di eseguire l anteprima e l aggiornamento della ricerca e Risultati della ricerca visualizza le attivit corrispondenti ai criteri di ricerca Utilizzarla come anteprima delle attivit che cambieranno se si fa clic su Aggiorna tutte le ricorrenze IBM Marketing Operations Guida dell utente Filtri Utilizzare i campi superiori della finestra di dialogo Trova e sostituisci membri revisori delle attivit per filtrare i risultati E possibile effettuare ricerche per ruolo membro dell attivit o interv
394. tivit e successivamente il proprietario del progetto imposta l indicatore Abilita allegati attivit su false non pi possibile aggiungere o rimuovere allegati dalla finestra di dialogo IBM Marketing Operations Guida dell utente Pubblica aggiornamento attivit Tuttavia possibile comunque rimuovere gli allegati attivit per il progetto dalla scheda Allegati Procedura 1 Andare all attivit alla quale si vorrebbe aggiungere un allegato Fare clic sull attivit dal flusso di lavoro di un progetto o dalla pagina di elenco Attivit Viene visualizzata la casella di dialogo Pubblica aggiornamento attivit 2 Fare clic sulla scheda Allegati La scheda visualizza tutti gli allegati esistenti per l attivit 3 Nel campo File da allegare selezionare Dal mio computer Dalla libreria degli asset o URL 4 Completare una delle seguenti azioni Fare clic su Sfoglia per allegare un file presente sul proprio computer All apertura della casella di dialogo individuare il file che si desidera allegare e fare clic su Apri Fare clic su Sfoglia libreria per allegare un file della libreria degli asset Fare clic sulla libreria che contiene il file che si desidera aggiungere Utilizzare la struttura ad albero nel riquadro a sinistra nello schermo per individuare la cartella e quindi l asset che si desidera allegare Fare clic su Accetta un asset quando si visualizza l asset nel riquadro di destra e Inserire l indirizzo URL nel
395. tivit eseguite in anticipo o in ritardo in riferimento alle quali la data di fine compresa tra la Data di inizio e Data di fine selezionate Il report raggruppato per nome attivit Se un attivit terminata prima della data di fine il numero di giorni di anticipo rispetto alla pianificazione sono visualizzati su uno sfondo verde Se l attivit terminata dopo la data di fine il numero di giorni di ritardo visualizzato come numero negativo su uno sfondo rosso IBM Marketing Operations Guida dell utente Tabella 47 Report predefiniti pagina Home Analitica Continua Report Descrizione Riepilogo delle Visualizza il totale delle spese fatturate per fornitori specifici e in un spese fornitore intervallo date determinato includendo suddivisioni in base a spese pagate approvate e ricevute Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Generazione del report Attivit di marketing Il report Attivit di marketing presenta un elenco di tutti gli utenti Marketing Operations che si sono collegati al sistema in un intervallo di date specifico e il numero totale dei progetti creati a ognuno di essi Informazioni su questa attivit Per generare un report Attivit di marketing completare la seguente procedura Procedura 1 Selezionare Analitiche gt Analitiche operative 2 Nell elenco di report fare clic su Report Attivit di marketing Viene visualizzata una schermata
396. to simile Per modificare le metriche di programma completare la seguente procedura Procedura 1 Accedere alla scheda Tracciamento del programma di cui si desidera modificare le metriche 2 Fare clic sull icona Metriche di programma CA Viene visualizzata la pagina Modifica traccia del programma 3 Modificare i valori desiderati 4 Fare clic su Salva e termina Risultati Viene visualizzata la scheda Tracciamento per il programma Le metriche aggiornate sono visualizzate nella tabella Metriche programma Immissione dei valori pianificati per le metriche di cui viene eseguito il rollup possibile integrare obiettivi e aspettative di prestazioni per la propria campagna di marketing in IBM Marketing Operations immettendo i valori pianificati per le metriche di rollup I valori pianificati vengono visualizzati accanto ai valori effettivi al termine della campagna Informazioni su questa attivit Quando si immettono i valori pianificati per le metriche si opera secondo una modalit top down Si apre un piano e si specificano i valori pianificati per le metriche per ciascuno dei relativi programmi figlio Quindi si apre un programma e si aggiungono i valori pianificati per le metriche di ciascun progetto figlio Procedura 1 Aprire un piano o un programma dotato di programmi o progetti figlio con metriche di rollup 2 Fare clic sulla scheda Tracciamento 212 IBM Marketing Operations Guida dell utente
397. to Quando si invia un messaggio nella messaggeria qualsiasi utente dotato dell autorizzazione ad accedere all oggetto implicato pu visualizzare il messaggio Informazioni su questa attivit Per inviare un messaggio nella messaggeria completare la seguente procedura Procedura 1 Aprire la pagina elenco per il tipo dell oggetto per cui si desidera inviare un messaggio Ad esempio fare clic su Operazioni gt Account possibile inviare messaggi relativi a piani programmi progetti asset account approvazioni o fatture 2 Fare clic su piano programma progetto account approvazione o fattura in riferimento al quale si desidera inviare un messaggio 3 Fare clic su Comunica Sl 7 nella barra degli strumenti di IBM Marketing Operations e selezionare Pubblica un messaggio Viene visualizzata la finestra Messaggi 4 Immettere il proprio messaggio 5 Selezionare un opzione di invio Per impostazione predefinita quando si invia un messaggio si riceve anche un avviso email 6 Fare clic su Invia commento La finestra Messaggi visualizza tutti i commenti inviati per questo oggetto Il nuovo commento viene visualizzato nella parte superiore dell elenco IBM Marketing Operations Guida dell utente Se stata scelta un opzione email il proprio messaggio contiene una riga che elenca i destinatari email come ad esempio cc d to Mary Manager Connie Contact aartiste mycompany com Per gli utenti identificati in IBM M
398. tolo della sezione Per visualizzare una sezione nascosta fare nuovamente clic Colonne da mostrare Un elenco delle caselle di spunta che corrisponde alle colonne che possibile includere nella modalit di visualizzazione del foglio di calcolo Fare clic su un link sopra l elenco per selezionare un gruppo preimpostato di colonne da visualizzare tutto impostazione predefinita tutte le caselle selezionate vengono visualizzate tutte le colonne obiettivi nasconde le colonne Stato completamento e Data effettiva effettivi nasconde le colonne Data stabilita Impegno stabilito e Ruoli del membro revisore tutte le date visualizza tutte le colonne relative alle date stabilite ed effettive e responsabilit visualizza le colonne relative gli utenti assegnati al completamento delle attivit In alternativa possibile selezionare singole colonne per inserirle oppure annullarne la selezione per rimuoverle Larghezza della prima colonna Definisce la larghezza della prima colonna che visualizza i nomi delle attivit e le dipendenze E possibile selezionare una larghezza della prima colonna differente per la modalit di visualizzazione del foglio di calcolo e per la modalit di visualizzazione cronologica Selezionare e Memorizza l ultima impostazione quando si visualizza il foglio di calcolo del flusso di lavoro possibile regolare la larghezza della prima colonna per visualizzare in maniera pi o
399. ttaforma operativa per cui i programmi di esempio sono stati scritti Questi esempi non sono stati testati in maniera approfondita e tenendo conto di tutte le possibili condizioni La IBM quindi non pu garantire o sottintendere l affidabilit l utilit o il funzionamento di questi programmi I programmi di esempio vengono forniti NELLO STATO IN CUI SI TROVANO e senza alcun tipo di garanzia IBM declina ogni responsabilit per eventuali danni derivanti dall uso degli stessi Se si visualizzano tali informazioni come softcopy non potranno apparire le fotografie e le illustrazioni a colori Marchi IBM il logo IBM e ibm com sono marchi di International Business Machines Corp registrati in molte giurisdizioni nel mondo Altri nomi di prodotti e servizi potrebbero essere marchi di IBM o di altre societ Un elenco attuale di marchi IBM disponibile sul Web all indirizzo su Informazioni relative a Copyright and trademark information all indirizzo www ibm com legal copytrade shtml Normativa sulla privacy e termini di utilizzo Considerazioni I prodotti software IBM incluso il software come le soluzioni di servizi Offerta software possono utilizzare cookie o altre tecnologie per raccogliere informazioni sull utilizzo del prodotto per migliorare l esperienza dell utente finale per personalizzare le interazioni con l utente o per altri scopi Un cookie un insieme di dati che un sito web pu inviare al browser che viene
400. tti team personali Tutti i progetti assegnati al team Tutte le richieste di progetto team personali Tutte le richieste di progetto assegnate al team Tutte le richieste di progetto team non assegnate personali Elenca tutte le richieste di progetto assegnate al team ma non ancora assegnate a un membro del team E anche possibile personalizzare l ordine in cui vengono visualizzate le colonne in queste viste Per ulteriori informazioni consultare Riorganizzazione delle colonne negli elenchi di oggetti a pagina 17 Selezione delle viste del progetto possibile accedere a viste differenti di progetti dal menu Azioni Le viste organizzano i progetti in base a dei criteri ad esempio il team a cui viene assegnato il progetto o la data di scadenza IBM Marketing Operations Guida dell utente Informazioni su questa attivit In ogni vista possibile modificare il criterio di ordinamento facendo clic sulla colonna in base alla quale si desidera eseguire l ordinamento Fare di nuovo clic sulla colonna per invertire il criterio di ordinamento Procedura 1 Aprire Marketing Operations e selezionare Operazioni gt Progetti Per impostazione predefinita viene visualizzata la pagina Progetti e richieste attivi E possibile modificare la pagina predefinita mediante le opzioni utente 2 Fare clic sull icona Azioni i e selezionare Tutti i progetti e richieste Richieste personali o Progetti persona
401. ttivit X pu essere utilizzata contemporaneamente all attivit B si inserisce l attivit X in parallelo Insert a step after B in Parallel i A m B ed becomes D Eliminazione di attivit L eliminazione di un attivit rimuove l attivit selezionata dalla catena Il sistema quindi ricollega i due segmenti restanti della catena tra di loro in modo da formare nuovamente una catena continua Remove step C preserving chains A z XxX BI becomes A B X BI becomes Pay B B E E Quando un attivit viene eliminata le relative attivit dipendenti vengono rese dipendenti dalle sue dipendenze prima che venga eseguita l eliminazione Questa pratica preserva tutte le catene sequenziali di dipendenze Modalit predefinita e ultimo utilizzo Per rendere l aggiunta di un attivit il pi semplice e coerente possibile IBM Marketing Operations fornisce il comportamento riportato di seguito e La modalit predefinita In serie Quando si inizia una sessione di modifica questa modalit viene utilizzata come modalit di inserimento e L ultima modalit utilizzata viene ricordata per ciascuna sessione di modifica Quando viene selezionata una modalit di dipendenza differente viene utilizzata ogni volta che viene aggiunta un attivit fino a quando non viene eseguita una nuova modifica o viene terminata la sessione di modifica e Ad esempio per aggiungere diverse attivit in parallelo necessario selezion
402. tto pu contenere le seguenti categorie di allegati e Materiali di riferimento IBM Marketing Operations Guida dell utente e Moduli fornitore e Creativi offerta Risultati finali Le categorie di allegati sono impostate nel modello utilizzato per creare l oggetto in questione Metriche Flussi Le metriche vengono utilizzate per l analisi e i report di gestione possibile visualizzare le metriche nella scheda Tracciamento di piani programmi e progetti Utilizzare le metriche IBM Marketing Operations per i seguenti calcoli e Calcolo automatico delle misurazioni interne quali budget e consumo delle risorse e Tabulazione automatica dei risultati del programma ad esempio i risultati riportati di seguito Misurazione congruente tra attivit Aggregazione di risultati tra programmi e Collegamento automatico delle metriche chiave ad esempio il numero di contatti e risposte dalle campagne alle metriche del progetto e Creazione di una memoria base di marketing Le metriche disponibili per un piano un programma o un progetto dipendono dal tipo modello utilizzato per crearli di lavoro Un flusso di lavoro visualizza e gestisce il gruppo di attivit e di eventi chiave che regolano il progetto I flussi di lavoro gestiscono in modo efficace gli obiettivi del progetto e ne consentono la gestione Le attivit le dipendenze e le durate per un flusso di lavoro vengono popolate in base al modello utiliz
403. ualizza le attivit in sospeso pianificate in ritardo e scadute con indicatori colorati Fare clic su Visualizzazione cronologia Per ulteriori informazioni consultare Modalit di visualizzazione cronologica a pagina 72 La modalit Vista diagramma di flusso processi evidenzia le dipendenze dell attivit e mostra un tracciato visivo della sequenza delle attivit Fare clic su Vista diagramma di flusso processi Per ulteriori informazioni consultare Vista Diagramma di flusso del processo a pagina 75 Copyright IBM Corp 2002 2015 67 La modalit di modifica fornisce accesso al foglio di calcolo del flusso di lavoro in modo da apportare modifiche I project manager aggiungono eliminano ed organizzano le attivit nel flusso di lavoro e tutti i partecipanti forniscono informazioni per le attivit Fare clic su Modifica N Per ulteriori informazioni consultare Modifica dei fogli di calcolo del flusso di lavoro a pagina 82 Modalit di visualizzazione del foglio di calcolo 68 Quando si visualizza la scheda Flusso di lavoro nella vista del foglio di calcolo vista predefinita le informazioni relative alle fasi ed alle attivit nel flusso di lavoro vengono visualizzate in formato tabulare Per informazioni relative alle colonne visualizzate consultare Colonne del foglio di calcolo del flusso di lavoro a pagina 91 Oltre alla visualizzazione dei dati per il flusso di lavo
404. uando si punta alla data IBM Marketing Operations Guida dell utente Periodo non lavorativo possibile impostare i giorni in cui i dipendenti non svolgono alcuna attivit come periodi non lavorativi in IBM Marketing Operations Marketing Operations supporta una serie di periodi non lavorativi a livello di sistema separati in tipi definiti dall utente Ad esempio si supponga di aver impostato le seguenti date non lavorative in Marketing Operations Tabella 14 Date e categorie di esempio di periodi non lavorativi Categoria Data Festivit aziendali 1 1 2015 4 7 2015 25 12 2015 Festivit nazionali 15 4 2015 3 10 2015 Chiusura aziendale 15 08 2015 Dopo aver definito i periodi non lavorativi possibile scegliere se pianificarli come tali oppure no per ciascun progetto e le relative attivit Nel caso in cui i periodi attivi per un attivit prevedano periodi non lavorativi la data di fine viene posticipata di un giorno per ciascuna data Si presuma ad esempio che il 4 7 2015 sia definito come un periodo non lavorativo Se l attivit 1 3 pianificata per iniziare il 3 7 2015 e ha una durata di tre giorni la sua data di fine il 7 7 2015 Il lavoro non pianificato per il 4 7 poich definito come periodo non lavorativo Per qualsiasi attivit possibile scegliere se ignorare il periodo festivo In tal caso il flusso di lavoro considera eventuali periodi non lavorativi come normal
405. ude progetti nello stato Inoltrato 2 Per annullare la richiesta fare clic su Modifica stato e selezionare Annulla richiesta o Annulla richiesta con commenti dall elenco 3 In alternativa per rielaborare la richiesta fare clic su Modifica stato e selezionare Rielabora richiesta o Rielabora richiesta con commenti dall elenco IBM Marketing Operations Guida dell utente 4 Opzionale Se si scelta un opzione con commenti immettere i commenti che indicano il motivo dell annullamento o della revisione e fare clic su Continua Risultati Lo stato della richiesta diventa O Annullato o O Bozza Mentre viene rielaborata la richiesta i destinatari non possono rispondere alla richiesta originale Se necessario modificare i destinatari fare clic su Modifica Operazioni successive Quando una richiesta viene nuovamente inoltrata i destinatari ricevono la notifica in base alla regola di riapprovazione selezionata durante la creazione della richiesta Le regole di riapprovazione possono consentire la selezione dei destinatari In questo caso se i destinatari non sono stati modificati durante la rielaborazione della richiesta al momento del nuovo inoltro della richiesta possibile effettuare la selezione da un elenco di destinatari che hanno accettato la richiesta Se stato assegnato un numero di sequenza ai destinatari questi ultimi riceveranno una notifica in sequenza Risposta alle richieste come individuo Quando si crea u
406. uesta finestra Colonne disponibili mostra tutte le colonne che possibile visualizzare L elenco di Colonne selezionate mostra le colonne attualmente visualizzate nell ordine in cui vengono visualizzate 3 Utilizzare le frecce gt gt e lt lt per spostare le colonne che si desidera visualizzare in Colonne selezionate Nota non possibile rimuovere gli attributi standard da Colonne selezionate Nota Nella pagina elenco Asset le colonne standard non vengono visualizzate nell elenco Colonne disponibili 4 Utilizzare le frecce verso l alto e verso il basso per disporre le colonne in Colonne selezionate nell ordine in cui si desidera visualizzarle 5 Solo per i progetti nel campo Elenco predefinito selezionare la vista elenco da utilizzare come vista predefinita quando si seleziona Operazioni gt Progetti Per impostazione predefinita la vista Progetti e richieste attivi viene visualizzata in questo campo a meno che l impostazione non sia stata modificata in precedenza Se esistono ricerche salvate anche possibile selezionare una di esse come vista predefinita 6 Solo per i progetti nel campo Modalit di visualizzazione predefinita selezionare l elenco di progetti o il calendario di progetti 7 Fare clic su Salva modifiche Impostazione delle opzioni delle attivit Informazioni su questa attivit Le opzioni delle attivit consentono di personalizzare Marketing Operations per poter visualizzare e ricevere infor
407. un programma ha una propria riga Colonne ciascun trimestre caratterizzato da colonne attinenti a budget importo previsto importo impegnato e importo effettivo di rollup Generazione del report Breakout spese dettagliato Il report Breakout spese dettagliato visualizza le spese per il trimestre fiscale selezionato Informazioni su questa attivit Nota Per questo tipo di report necessario il modulo di gestione finanziaria Per generare il report Breakout spese dettagliato Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti 2 Dall elenco di progetti selezionare il progetto per cui creare il report 3 Fare clic sulla scheda Analisi del progetto 4 Selezionare Tipo di report gt Breakout spese dettagliato visualizzato il report del trimestre corrente Se i dati disponibili riguardano pi di un trimestre possibile scegliere un altro trimestre per il report dal menu Trimestre fiscale 230 IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati I dati del trimestre fiscale selezionato sono organizzati come segue Tabella 53 Dati nel report Breakout spese dettagliato Sezione Descrizione Account Visualizza tre colonne effettivo impegnato e previsto contenenti informazioni sul budget dell account I dati di ciascun account sono visualizzati in una riga specifica La prima riga contiene i dati di riepilogo su tutti gli account Categorie di costo Visualizza tre colonne effettivo
408. un team w 4 Eseguire una delle azioni riportate di seguito e Per aggiungere la persona o il team al progetto selezionare la voce corrispondente dal riquadro sinistro della pagina e fare clic su gt gt per spostarla nel riquadro destro Il riquadro sinistro contiene le persone e i team attivi nel progetto e Per rimuovere la persona o il team dal progetto fare clic su lt lt Questa azione sposta la persona o il team di nuovo nel riquadro inattivo e Per modificare il ruolo di una persona o di un team utilizzare i pulsanti Su e Gi per spostare il suddetto elemento sul ruolo necessario 5 Fare clic su Salva modifiche IBM Marketing Operations Guida dell utente Risultati La casella di dialogo Seleziona revisori team si chiude e le modifiche sono applicate La scheda Persone diventa attiva Livelli di accesso agli oggetti I livelli di accesso sono ruoli predefiniti a disposizione di diversi tipi di oggetti Ad esempio un progetto caratterizzato da un proprietario un partecipante un richiedente e un responsabile dell approvazione Una richiesta caratterizzata da un proprietario e da un destinatario Mentre i nomi dei ruoli di accesso agli oggetti sono fissi le autorizzazioni di sicurezza concesse dagli stessi dipendono dalla politica di sicurezza assegnata all oggetto specifico In altri termini membri diversi di un progetto potrebbero necessitare di ruoli di accesso diversi I ruoli di accesso agli oggetti vengon
409. una richiesta di progetto stata accettata una richiesta di progetto stata restituita una richiesta di progetto stata annullata una richiesta di progetto Progetto stato avviato un progetto e stato messo in attesa un progetto e stato riavviato un progetto e stato completato un progetto e Un progetto stato annullato stato messo in stato di non avvio un progetto Programma stato avviato un programma stato messo in attesa un programma stato riavviato un programma stato completato un programma Un programma stato annullato Piano stato avviato un piano stato messo in attesa un piano stato riavviato un piano stato completato un piano Un piano stato annullato Approvazione e stato avviato un processo di approvazione stato messo in attesa un processo di approvazione stato riavviato un processo di approvazione stato completato un processo di approvazione e Un processo di approvazione stato annullato Asset stato redatto un asset stato bloccato un asset stato finalizzato un asset stato archiviato un asset Fattura e Una fattura stata contrassegnata come pagabile Una fattura stata contrassegnata come pagata stata rielaborata una fattura stata annullata una fattura Oggetto di Lo stato di un oggetto di marketing cambiato marke
410. uo stato In attesa Lo stato In attesa rappresentato da un campo di stato vuoto Attivo Indica che un attivit in corso Rappresentato dall icona amp E possibile anche immettere A per collocare l attivit in stato Attivo Saltato Indica che un attivit stata ignorata Rappresentato dall icona E3 Le attivit ignorate sono attivit per le quali i membri non svolgono pi alcun lavoro Vengono ignorate anche le eventuali dipendenze di questa attivit possibile anche immettere S per collocare un attivit in stato Saltato Terminato Indica che un attivit stata completata Rappresentato dall icona Q possibile anche immettere T per collocare un attivit in stato Terminato Si notino le seguenti relazioni tra lo stato dell attivit e la completamento dell attivit Se si immette il valore 100 in completamento per un attivit lo stato viene aggiornato in Terminato Se si immette il valore 0 come completamento per un attivit se precedentemente terminata lo stato viene aggiornato a In attesa Se viene immesso qualsiasi numero compreso tra 1 e 99 come completamento per un attivit se precedentemente terminata lo stato viene aggiornato a Attivo e Se si contrassegna lo stato di un attivit come Saltato tutte le date di tale attivit vengono cancellate Fino a quando non viene fatto clic su Salva o Salva e termina possibile richiamare le date annullando
411. uovo asset 175 Modifica di un asset 176 Aggiunta di una versione di un asset 177 Stato degli asset 178 Modifica dello stato degli Jesel 178 Visualizzazione di un asset 178 Visualizzazione della cronologia di un asset 179 Aggiunta di una cartella degli asset soia 179 Eliminazione di asset e cartelle dalla pagina elenco Asset 180 Eliminazione di un i asset dall interno dell net 181 Spostamento di asset e cartelle dalla pagina elenco Asset i 181 Spostamento di un sset dall nerio dell se 182 Capitolo 13 Budget 183 Finanziamento del budget 184 Pianificazione dei budget dal top ovo 184 Pianificazione dei budget dal bottom up 185 Effetti dell eliminazione di collegamenti tra piani programmi e progetti 185 Budget e account 186 Viste di budget 186 Scheda budget piano x 187 Tabella Riepilogo budget piano 187 Tabella Costi programma 188 Scheda budget del programma 188 Tabella Riepilogo budget programma 189 Tabella Costi progetto 189 Tabella Dettagli voci di riga del programma 189 Scheda budget progetto SRI 190 Versioni di allocazione del budget 190 Creazione di versioni di budget 191 Eliminazione di versioni di budget 192 Confronto di versioni di budget i 192 Contrassegno di una versione del budget come in uso 193 Allocazione di fondi 193 Allocazione di fondi per PERS e progetti autonomi i Aggiunta e m difi a di voci idi riga F Finalizzazione delle voci di riga del budget Eliminazione
412. uppo e all esecuzione di tali servizi di marketing Ad esempio un programma di marketing diretto pu contenere molteplici progetti ciascuno afferente a una promozione o campagna di marketing distinta Un programma di lancio di un prodotto pu contenere progetti pertinenti a diversi tipi di sviluppo collaterale briefing analitici e partecipazioni a fiere IBM Marketing Operations Guida dell utente Progetti Un progetto rappresenta tutte le informazioni correlate allo sviluppo e all esecuzione di uno o pi risultati finali o iniziative di marketing correlati Tali informazioni possono includere un elenco di controllo o una pianificazione di attivit che devono essere completate dai collaboratori di un progetto allo scopo di preparare e produrre i risultati finali relativi al progetto Ad esempio possibile creare il progetto Tradeshow mensile per raccogliere mensilmente tutte le informazioni necessarie per il tradeshow al mese a cui partecipa la propria organizzazione Queste informazioni possono includere e Chi partecipa allo show e Di quale attrezzatura si ha bisogno nello stand Dimostrazioni del prodotto che si intende presentare Documentazione accessoria da fornire ai clienti e Costi dei materiali promozionali Nota I progetti possono contenere dei sottoprogetti Un sottoprogetto ha le stesse caratteristiche di un progetto Un sottoprogetto collegato a un progetto padre I progetti collegati in questo modo vengono
413. usso di lavoro 82 Barra degli strumenti della modalit di modifica 83 Aggiunta di una fase o di un attivit 86 Colonne del foglio di calcolo del flusso di favoro 91 Stato delle attivit del flusso di lavoro 101 Importazione dei modelli di flusso di lavoro nei progetti EE A 103 Considerazioni per l importazione e l esportazione di attivit del modulo nei modelli di flusso di lavoro lt n 104 Stampa della scheda Flusso di lavoro 20 00 104 Capitolo 7 Approvazioni 107 Concetti di approvazione 22 2 107 Approvazioni autonome 0 0 0 108 Attivit di approvazione 108 Regole di riapprovazione per le approvazioni dei moduli 109 Configurazione delle attivit di approvazione del modulo 0 0 0 110 Date di approvazione a i IO Date di scadenza delle approvazioni a ea III Sequenza di approvazione 113 Approvazioni rifiutate 113 Organizzazione approvazione ni 114 Flusso di lavoro del processo di approvazione 114 Creazione di processi di approvazione 116 Assegnazione dei responsabili dell approvazione 116 Aggiunta di elementi da approvare 118 Abilitazione della el per 5 elementi da approvare A 119 Inoltro dei processi di approvazione per la revisione gt i 119 Metodi di valutazione delle approvazioni gt a 119 Valutazione dei processi di approvazione 120 Portlet di approvazione ag VIZI
414. usso di lavoro tutti gli utenti assegnati ai ruoli sono parimenti assegnati alle attivit associate ai loro ruoli Rimozione di un ruolo possibile rimuovere i ruoli di membro e revisore dai progetti Prima di iniziare Se si sta rimuovendo un ruolo necessario tenere conto dei seguenti fattori e Se si elimina un ruolo a cui sono assegnati team o persone questi ultimi non vengono rimossi dal progetto Vengono invece riassegnati al ruolo non assegnato e Il ruolo Non assegnato non pu essere rimosso Non consentito rimuovere un ruolo al quale sia stato assegnato un lavoro In questo caso necessario innanzitutto assegnare una persona o un team al ruolo medesimo o in alternativa assegnare il lavoro a un altro ruolo e Non possibile rimuovere un utente assegnato all attivit del flusso di lavoro Procedura 1 Andare alla scheda Persone per il progetto 2 possibile rimuovere un ruolo di membro o di revisore A n e Per rimuovere il ruolo di membro fare clic sull icona Membri Ruoli CA P A e Per rimuovere il ruolo di revisore fare clic sull icona Revisori Ruoli A 3 Selezionare un ruolo da rimuovere e fare clic su lt lt Se il ruolo selezionato per la rimozione ha persone o team assegnati viene aperta una casella di dialogo di avviso Fare clic su OK per rimuovere il ruolo o su Annulla per conservarlo 4 Fare clic su Salva modifiche Risultati La casella di dialogo Seleziona membri revisori
415. valori impostati possibile includere nel calcolo i giorni del weekend o altri giorni non lavorativi Marketing Operations tiene in considerazione anche il fuso orario di ciascun utente Esempio di calcolo di data di scadenza approvazione Ad esempio considerare un processo di approvazione configurato come segue Data di inoltro dell approvazione 25 agosto 2008 ore 15 00 Data di scadenza stabilita 30 agosto 2008 ore 17 00 e Quattro responsabili dell approvazione Tabella 20 Sequenze e durate di esempio Responsabile dell approvazione Sequenza Durata Obbligatorio Un 1 01D 00H 00M s B 2 01D 00H 00M s 2 01D 00H 00M s D 3 01D 00H 00M s Le date di scadenza per i responsabili dell approvazione sono le seguenti e Responsabile dell approvazione A 26 agosto 2008 ore 15 00 Responsabile dell approvazione B 27 agosto 2008 ore 15 00 e Responsabile dell approvazione C 27 agosto 2008 ore 15 00 e Responsabile dell approvazione D 28 agosto 2008 ore 15 00 Esempio di diverse durate del responsabile dell approvazione Marketing Operations pu fornire ai responsabili dell approvazione diverse quantit di tempo per completare la revisione Ad esempio modificare la durata del tempo fornita al Responsabile dell approvazione C nell esempio precedente in due giorni Tabella 21 Sequenze e durate per l esempio 2 Responsabile dell approvazione Sequenza Durata Obbligatorio U
416. vate automaticamente utilizzando le regole oppure dai responsabili dell approvazione assegnati Dopo essere stata approvata la fattura pu essere indicata come Pagabile Dopo che la fattura passata dallo stato Pagabile a quello Pagato ne viene eseguito il rollup agli account assegnati e al budget del progetto o del programma padre Tuttavia se i modelli di fattura non contengono regole di approvazione delle voci di riga la fattura pu essere contrassegnata come Pagabile senza passare per un processo di approvazione Lo stato di approvazione delle voci di riga pu essere visualizzato nella pagina di riepilogo delle fatture In corso In attesa Capitolo 14 Fatture 201 Annullata 6 Completata Rollup sul programma o sul progetto di origine Quando viene aggiunta ad una fattura la voce di riga collegata ad un programma o progetto attraverso il campo Progetto di origine o Programma A pagamento della fattura avvenuto IBM Marketing Operations include l importo delle voci di riga della fattura nel budget del programma o progetto IBM Marketing Operations aggiunge o sottrarre l importo della voce di riga nel campo Totale effettivo nella scheda Budget del progetto o del programma Il campo Totale effettivo indica l importo dei fondi utilizzati nel budget Il totale effettivo include tutte le fatture pagate che contengono voci di riga collegate al progetto Ad esempio se una fattura contiene una voce
417. vazioni Dipendenze e Destinazione Un approvazione creata da un attivit del flusso di lavoro pu avere alcune informazioni gi inserite sulla base dell attivit di approvazione che rappresenta Regole di riapprovazione per le approvazioni dei moduli possibile collegare i moduli alle approvazioni nel flusso di lavoro per inviare i moduli completati per l approvazione Dopo che un utente ha completato un attivit del modulo l attivit successiva nel flusso di lavoro pu includere l approvazione del modulo Quando si aggiunge un modulo a un attivit di approvazione le seguenti opzioni di riapprovazione vengono selezionate automaticamente Nella finestra di dialogo dialogo Avvia approvazione la casella di spunta Disposizione su tutti gli elementi di approvazione necessari selezionata automaticamente Questa opzione consente agli utenti di considerare gli elementi da approvare come un gruppo Quando si seleziona questa opzione i responsabili dell approvazione devono valutare ciascun elemento da approvare e fare clic su Pubblica risposta completa L utente non pu modificare questa opzione per le approvazioni con moduli collegati La regola di riapprovazione Se l approvazione modificata inoltrata nuovamente l approvazione viene elaborata in tutti gli step di revisione selezionata automaticamente e disabilitata Le approvazioni con moduli collegati devono utilizzare questa regola di riapprovazione In base a queste
418. vere proprietari Aggiungere o rimuovere responsabili dell approvazione Specificare una data di scadenza stabilita e Selezionare la regola di riapprovazione Allegare gli elementi da approvare 3 Completare i dettagli per il processo di approvazione 4 Per completare il processo eseguire una di queste azioni e Per salvare il processo di approvazione con lo stato di In corso fare clic su Invia approvazione Anche l attivit di approvazione viene visualizzata come In corso e Per salvare il processo di approvazione con lo stato di Non avviato fare clic su Salva per dopo Anche l attivit di approvazione viene visualizzata come Non avviato Per avviare il processo di approvazione necessario modificare l approvazione non l attivit di flusso di lavoro Per ignorare le modifiche fare clic su Annulla Non viene creato alcun processo di approvazione Modalit di visualizzazione cronologica Quando viene visualizzato il flusso di lavoro su una linea temporale possibile aggiornare lo stato delle attivit e le informazioni di pianificazione ed aggiungere allegati La vista cronologica della scheda Flusso di lavoro presenta una vista delle attivit per un progetto in un periodo di tempo di settimane o mesi Per visualizzare le n attivit in una sequenza temporale fare clic su Visualizzazione cronologia Per ulteriori informazioni consultare Finestra di dialogo Pubblica aggiornamento attivit a pa
419. vit necessario selezionare almeno una delle seguenti opzioni nella sezione Modello di invio della richiesta di progetto della pagina Riepilogo del team I gestori possono instradare le richieste di progetto ai membri Il gestore pu quindi assegnare tali richieste ai membri del team e I membri possono accettare dal team richieste di progetto assegnate al team I membri del team possono diventare proprietari di tali richieste e I membri possono restituire al team le richieste di progetto assegnate al team I membri possono restituire le richieste accettate precedentemente Partecipanti virtuali del progetto Un partecipante virtuale del progetto pu essere di supporto in un progetto se l utente un membro di un team che lavora ad un progetto ma non un partecipante al progetto L utente virtuale pu vedere le attivit assegnate al team e pu essere assegnato a tali attivit Inoltre un utente virtuale pu visualizzare il progetto e tutte le due attivit Informazioni su questa attivit Si consideri ad esempio il seguente scenario Don membro del team Major Accounts e Il team Major Accounts ha l opzione I membri possono accettare le attivit assegnate al team abilitata e Il team Major Accounts viene assegnato nella colonna Membri dell attivit del flusso di lavoro Handouts design per il progetto Fall 2016 Tradeshow Don non un membro del progetto Fall 2016 Tradeshow Anche se Don non un membr
420. vit non stata completata n saltata e L attivit ha una data di inizio o di fine che rientra negli ultimi 14 giorni Approvazioni personali in sospeso Elenca tutte le attivit di approvazione in attesa di una risposta da parte dell utente Attivit personali Elenca tutte le attivit assegnate Questo elenco la visualizzazione predefinita quando si seleziona Operazioni gt Attivit Attivit personali imminenti Elenca le attivit personali assegnate con termine pianificato entro i 14 giorni successivi Riquadro Attivit Quando si fa clic su un attivit nella pagina Attivit personali il relativo oggetto padre viene aperto sulla sinistra e il riquadro attivit viene aperto sulla destra Il riquadro attivit fornisce i collegamenti a molte funzioni di IBM Marketing Operations il contesto per l attivit su cui si sta lavorando e gli strumenti per spostarsi direttamente nel flusso di lavoro 99 Capitolo 6 Flussi di lavoro 100 A seconda dell oggetto padre su cui si sta lavorando e delle autorizzazioni possibile fare clic sui link nel riquadro attivit per svolgere le seguenti attivit e Modificare le schede di progetto Aggiungere allegati e Leggere e inviare messaggi Gestire revisori e membri del team e Trovare e sostituire proprietari dell attivit e Modificare il flusso di lavoro e Modificare le voci di riga e le allocazioni del budget Modificar
421. vit personali visualizza tutte le attivit per tutti i progetti e tutte le richieste possibile filtrare l elenco di attivit visualizzate facendo clic sull icona Azioni nella parte superiore della pagina La tabella descrive i filtri disponibili Tabella 18 Filtri attivit Filtro Descrizione Tutte le attivit team personali Elenca le attivit assegnate a tutti i team di cui si un membro Tutte le attivit team personali non assegnate Tutte le attivit Elenca le attivit assegnate a un team di appartenenza ma che non sono ancora state assegnate a un singolo individuo Elenca tutte le attivit presenti nel sistema Attivit personali attive Elenca le attivit personali assegnate per tutti i progetti attualmente attivi avviati ma non ancora completati Attivit personali completate Eventi chiave personali futuri Elenca le attivit personali assegnate e contrassegnate come completate Elenca le attivit corrispondenti ai seguenti criteri L attivit riporta un indicatore evento chiave specificato L attivit viene assegnata all utente L attivit non stata completata n saltata Eventi chiave personali Elenca tutti gli eventi chiave personali assegnati per le attivit Attivit personali recenti Elenca tutte le attivit imminenti e in corso che soddisfano i seguenti criteri e L attivit viene assegnata all utente L atti
422. vo ai team e contenente le assegnazioni di lavori definite per team e membri del team Visualizzazione della cronologia delle revisioni di un oggetto Dopo aver lavorato su un oggetto possibile visualizzare la cronologia delle revisioni corrispondente per avere informazioni sugli utenti responsabili della creazione o della modifica dell oggetto medesimo nonch sui campi modificati e sulla data di modifica Informazioni su questa attivit E possibile esaminare la cronologia delle revisioni dei seguenti oggetti account approvazioni asset piani programmi progetti richieste team e fatture Procedura 1 Accedere alla scheda Riepilogo di un oggetto per visualizzare la cronologia delle revisioni corrispondente 2 Fare clic sulla scheda Analisi Per impostazione predefinita la pagina visualizza la cronologia delle revisioni associato all oggetto ed elenca tutte le modifiche apportate allo stesso a partire dalla sua creazione Se viene visualizzato un altro report possibile selezionare Cronologia delle revisioni gt Tipo di report per visualizzare la cronologia delle revisioni Notare le seguenti opzioni e Peri progetti selezionare Risposte di approvazione gt Tipo di report per visualizzare la cronologia delle revisioni per le applicazioni collegate alle attivit all interno del progetto e Per le approvazioni non appena il numero di turno dell approvazione subisce una modifica ovvero quando il proprietario
423. zati nel campo Risultati della ricerca 4 Nel campo Seleziona un area del programma selezionare un area del programma Il programma appartiene all area del programma scelta 5 Nel campo Risultati della ricerca fare clic sui programmi che si desidera collegare al piano Nota Per selezionare pi programmi alla volta premere il tasto Ctrl e fare clic su ciascun programma 6 Fare clic sulle frecce rivolte verso destra Il campo Elementi selezionati da collegare viene compilato con le opzioni selezionate Per deselezionare un programma fare clic sul programma nel campo Elementi selezionati da collegare e fare clic sulle frecce che puntano a sinistra 7 Fare clic su Salva modifiche Risultati Il programma viene visualizzato nel campo Programmi di supporto nella scheda di riepilogo del piano I programmi collegati vengono visualizzati con le informazioni di riepilogo nella scheda di riepilogo del piano nel campo Programmi di supporto Fare clic sul nome del programma da inserire nella relativa scheda di riepilogo Creazione di un programma da un piano 34 possibile creare un nuovo programma quando ci si trova in un piano IBM Marketing Operations collega il nuovo programma al piano Le aree del programma selezionate durante il relativo processo di creazione corrispondono alle aree attualmente definite per il piano Informazioni su questa attivit Quando si aggiunge un programma dalla pagina di riepilogo del piano l
424. zato per crearlo possibile visualizzare le informazioni riguardanti il flusso di lavoro mediante fogli di calcolo barre temporali o diagrammi di flusso possibile utilizzare i diagrammi di flusso per effettuare previsioni e pianificare le attivit Dopo l inizio di un lavoro i flussi di lavoro facilitano il monitoraggio dello stato di avanzamento e l identificazione dei colli di bottiglia Ruoli funzionali Quando si configura un progetto si assegnano gli individui alle attivit in base al ruolo funzionale o alla mansione ad esempio scrittore grafico o project manager IBM Marketing Operations sfrutta il concetto dei ruoli come ponte tra le persone e le attivit I ruoli offrono i seguenti benefici e Il personale va e viene assegnando un ruolo a un attivit si semplifica il controllo del lavoro quando le persone lasciano un progetto o tornano a lavorare su un progetto Le risorse non sono sempre disponibili possibile assegnare un ruolo a un attivit ancor prima di individuare la singola persona disponibile per ricoprire il ruolo o eseguire un attivit Capitolo 1 Introduzione 9 10 e I ruoli possono essere facilmente previsti possibile creare modelli di progetto contenenti ruoli standard e assegnarvi il personale indipendentemente dal singolo progetto creato a partire dal modello Politiche di sicurezza Una politica di sicurezza consiste in una serie di regole che si applicano agli oggetti associati a
425. zioni senza allegati creativi o quando possibile descrivere le modifiche in commenti Le approvazioni su dispositivi mobili soni particolarmente utili per le approvazioni senza allegati creativi o quando possibile descrivere le modifiche in commenti Nota al momento non possibile visualizzare o sottoporre a markup gli allegati quando si esaminano le approvazioni sui dispositivi mobili Valutazione dei processi di approvazione Quando arriva il proprio turno possibile fornire un feedback sul processo di approvazione e sugli elementi da approvare Fornire un feedback approvando o rifiutando il processo di approvazione e i singole elementi anche possibile aggiungere commenti o una markup per un ulteriore feedback dettagliato Informazioni su questa attivit Quando il proprio turno di rispondere ad un processo di approvazione o di completare un attivit di approvazione IBM Marketing Operations invia una notifica con un avviso ed un messaggio email Sia l avviso che il messaggio e mail contengono un link all approvazione anche possibile accedere all approvazione dal link nell email o nell avviso Il processo di approvazione viene visualizzato nelle viste Approvazioni personali attive e Approvazioni in attesa di una mia risposta Procedura 1 Aprire il processo di approvazione con le voci che si desidera revisionare attenersi a una delle seguenti opzioni Selezionare Operazioni gt Approvazioni e Fare clic sul
426. zza della prestazione la compatibilit o qualsiasi altro reclamo relativo ai prodotti non IBM Le domande sulle capacit dei prodotti non IBM dovranno essere indirizzate ai fornitori di tali prodotti Tutte le dichiarazioni relative all orientamento o alle intenzioni future di IBM sono soggette a modifica o a ritiro senza preavviso e rappresentano unicamente mete ed obiettivi Tutti i prezzi IBM mostrati sono i prezzi al dettaglio suggeriti da IBM sono attuali e soggetti a modifica senza preavviso I prezzi al fornitore possono variare Queste informazioni contengono esempi di dati e report utilizzati in quotidiane operazioni aziendali Per illustrarle nel modo pi completo possibile gli esempi includono i nomi di individui societ marchi e prodotti Tutti questi nomi sono fittizi e qualsiasi somiglianza con nomi ed indirizzi utilizzati da organizzazioni di impresa realmente esistenti puramente casuale IBM Marketing Operations Guida dell utente LICENZA SUL DIRITTO D AUTORE Queste informazioni contengono programmi applicativi di esempio in linguaggio sorgente che illustrano tecniche di programmazione su varie piattaforme operative possibile copiare modificare e distribuire questi programmi di esempio sotto qualsiasi forma senza alcun pagamento alla IBM allo scopo di sviluppare utilizzare commercializzare o distribuire i programmi applicativi in conformit alle API application programming interface a seconda della pia
427. zzano i mesi come granularit del budget In tal caso i programmi e i progetti con granularit del budget settimanale o trimestrale non possono essere collegati Copyright IBM Corp 2002 2015 183 Finanziamento del budget 184 Nonostante sia possibile pianificare il proprio budget utilizzando metodi top down o bottom up il flusso effettivo di denaro si snoda seguendo la gerarchia di piani programmi e progetti collegati Indipendentemente dal modo in cui si pianificano le proprie spese i piani finanziano i programmi che a loro volta finanziano i progetti che a loro volta finanziano eventuali progetti figlio o sottoprogetti Project 1 Project 4 Project 2 Project 3 Per ulteriori informazioni sulla pianificazione del budget consultare Pianificazione dei budget dal top down e Pianificazione dei budget dal bottom up a pagina 185 Nota poich i programmi e progetti autonomi non sono collegati ai piani hanno i propri budget che vengono immessi direttamente nelle rispettive schede budget Pianificazione dei budget dal top down La pianificazione top down utile nel caso in cui un piano sia caratterizzato da spese prevedibili su scala annua Informazioni su questa attivit Ad esempio ogni anno si crea un piano denominato Lancio nuovo prodotto che include i tradeshow E possibile creare programmi quali Tradeshow 1 e Tradeshow 2 e assegnare fondi a ciascun programma Il programma Tradeshow 1 pu i
428. zzazione del calendario Vista cronologica del calendario Visualizzazioni del calendario in formato festo o grafico i Calendario m n ile Codifica del colore del dal dario Barre orizzontali nel calendario E Visualizzazioni sintetiche e dettagliate delle attivit Pubblicazione del calendario Capitolo 10 Griglie Modalit di modifica della griglia Comandi delle griglie Importazione dei dati della griglia Esportazione dei dati della griglia p Invio di dati tramite una griglia in sola lettura agli URL 122 123 124 124 125 126 126 127 128 128 129 130 130 131 135 135 135 136 143 144 145 146 147 148 148 149 149 150 153 153 153 155 156 156 157 157 157 158 158 159 161 161 162 164 164 165 SESTTREM O di dati della da di sola lettura 165 Capitolo 11 Oggetti di MATKEUNI 167 Tipo di oggetto di offerta 168 Creazione di oggetti di marketing 168 Report a riferimento incrociato degli oggetti di marketing 169 Relazioni di modifica e sentano 169 Selezione di oggetti di marketing 169 Eliminazione di oggetti di marketing 170 Aggiunta di riferimenti ad oggetti di marketing a ai moduli o alle righe della griglia 170 Riferimenti agli oggetti di marketing nelle approvazioni 171 Capitolo 12 Asset e librerie degli asset 173 Librerie degli asset 173 Modifica dalla vista elenco degli asset alla sa miniature 174 Aggiunta di un asset 174 Pagina N
429. zzazione per creare un progetto creare una richiesta di progetto Prima di iniziare Quando si crea una richiesta di progetto si osservi il seguente comportamento e E necessario creare la richiesta e inoltrarla e E necessario disporre dell autorizzazione di sicurezza appropriata e Una volta che ha accettato la richiesta il destinatario diventa il proprietario del progetto Si il richiedente Informazioni su questa attivit Quando si crea una richiesta le pagine della procedura guidata da completare variano in base al tipo di progetto che si desidera creare Una tipica richiesta contiene le seguenti sezioni e Informazioni di riepilogo sulla richiesta e Informazioni di tracciamento Allegati che fanno parte della richiesta Procedura 1 Selezionare Operazioni gt Progetti 2 Fare clic sull icona Aggiungi richiesta aT Viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi richiesta 3 Selezionare un modello per la richiesta L amministratore imposta i modelli di progetto che corrispondono ai tipi di progetto che utilizza l organizzazione Per richiedere un progetto che utilizzi le IBM Marketing Operations Guida dell utente funzioni di integrazione IBM Marketing Operations IBM Campaign necessario selezionare un modello del progetto campagna 4 Fare clic su Continua 5 Utilizzare la procedura guidata Aggiungi progetto per fornire i valori per i campi progetto Ogni richiesta identifica i destinatari che dov

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