Estudio de Mercado Aceite de Palta en Alemania
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1. ccccccccncncccnnnnnncnnnnnonononononononcnonnnonononon ono nananannnn 6 IV Estad sticas LO e 0 PPM O 5 0O 7 o A e o II 7 o A O E E PI T T S 7 a ee E e a ari AE AE ES 8 V Caracter sticas de Presentaci n del Producto o oooooonccoonocconccnonacconanconccnonannonanconncnonanoos 8 Potencia de MOU On ip 8 1 1 Formas de consumo del PrOQUEIO siii liberan 8 ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 ma DrO CHILE 1 2 Nuevas tecnolog as aplicadas a la presentaci n comercializaci n del producto ventas a trav s o EA PIRE A E A E A E EAA AE EE AA E 9 1 3 Comentarios de los importadores entrevistas sobre que motiva la selecci n de un producto o xo e q R EE Po 5 EE AE E N A T E T PEE E A E O E E 9 1 4 Temporadas de mayor demanda consumo del producto oocccnccncncnnnnnononnnnnnnnnnnnonnnanonanononinononoss 9 1 5 Principales zonas o centros de consumo del producto ccccccncnocnccncnnnnnnnnnnnonanananoconnnnnnnnnononananoss 9 VI Canales de Comercializaci n y DIStriDUCI N ocoooccconocononanononanonannnronanoronanorananonarnccnnanonos 9 VII Precios de referencia retail Y MAyoriSla oooococonoooonanoncanononancononancnnonancnnoranonnoranononnnnos 10 VIII Estrategias y Campa as de Promoci n Utilizadas por la CompetencIa ooocooconcnonononas 11 IX Caracter sticas de Presentaci n2. CHILE Aceita de Palta Olivado con Lim n 250 ml Nueva Zelanda 9 90 Tienda en Internet V a ESTRATEGIAS Y CAMPA AS DE PROMOCI N UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Chile ocupa el segundo lugar en participaci n de mercado luego de M xico el cual exporta 145 mil d lares el a o 2009 quit ndole participaci n a Chile el cual supera a su vez a Nueva Zelanda En general no existen campa as de promoci n enfocadas en este producto y las variaciones en las exportaciones tienen mayor relaci n con la rotaci n del producto y las habilidades o estrategias usadas por las empresas hechas en forma particular El salto se puede dar en la medida que existan actividades de promoci n que provoquen la siguiente relaci n m Aceite saludable Ace te de Palta sabroso pr ctico y vers til Producto Origen gourmet CHILE diferenciado exclusivo Sin actividades que relacionen el producto a estos atributos el xito del aceite de palta en el mercado alem n quedar a merced de la habilidad y capacidad de las empresas chilenas o extranjeras para venderlo ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 1 1 DrO CHILE X a CARACTER STICAS DE PRESENTACI N DEL PRODUCTO ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 12 DrO CHILE LEAF a a Ej HIGH HEAT
3. del Producto cooooconococccoonoconnonanoranancorananonrarnnooranonos 12 X Sugerencias y recomendaciones ccoococcnnoconccnonanonnonanonnonnnonnnnnnonnonnnonnnnnnnnnnnnncnnnnnnnnnnnnncnannnnnoo 13 XI Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relaci n al Producto 14 XII Fuentes Relevantes de Informaci n en Relaci n al Producto oooooccoccoacnnononanonononannnos 15 ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina Y DrO CHILE a PRODUCTO C bico SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH 1515 9090 2 DESCRIPCI N DEL PRODUCTO El aceite de palta presenta una gran cantidad de beneficios es rico en grasas monoinsaturadas las cuales son las facilitan la disminuci n del colesterol da ino LDL y aumenta el colesterol bueno HDL tambi n contiene importantes niveles de micro nutrientes Beta Sitostero natural en la palta y posee un alto contenido de vitamina E El fruto de la palta es tambi n conocido como una manera natural de ayudar cosm ticamente al cuerpo humano por su contenido de phitosterol el cual posee capacidades penetrantes igual que la lanolina 3 C DIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL 1515 9051 Los dem s aceites a SITUACI N ARANCELARIA Y PARA ARANCELARIA ARANCEL GENERAL 12 80 2 ARANCEL PREFERENCIAL PRODUCTO CHILENO 0 3 OTROS PA SES CON VENTAJA
4. este sector donde ha logrado entrar con cierta timidez el aceite de palta Sin embargo y como muchos otros productos chilenos existe un conocimiento muy escaso de sus usos y propiedades y nuevamente se produce la pregunta por parte del consumidor alem n Por qu tendr a que elegir este producto por sobre la veintena de otros aceites presentes en el segmento Esto quiere decir que a pesar de existir un inter s por productos nuevos de calidad sanos y ex ticos tambi n existe la necesidad de promocionarlo y de informar sobre sus propiedades y mientras esto no ocurra sus posibilidades quedar n reducidas al m nimo 1 1 FORMAS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Al ser un producto de nicho y de precio alto el consumo se ve limitado a algunos restaurantes y hogares de ingreso alto y con gustos muy sofisticados ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P ginas DrO CHILE 1 2 NUEVAS TECNOLOG AS APLICADAS A LA PRESENTACI N COMERCIALIZACI N DEL PRODUCTO VENTAS A TRAV S DE INTERNET ETC El aceite de palta a pesar de encontrarse solamente en tiendas gourmet y supermercados del mismo segmento lentamente comienza a seguir la tendencia de los aceites de oliva y se presenta en formatos con infusiones condimentos as como tambi n se ofrecen alternativas org nicas e inclusive existe un aceite en spray Internet es de igual forma una de las alternativas para l
5. Estudio de Mercado Aceite de Palta en Alemania Agosto 2011 www prochile c Documento elaborado por la Oficina Comercial de ProChile en Hamburgo DrO CHILE DrO CHILE INDICE TOUTO POE PP IE a E O A E EEA 4 1 C digo Sistema Armonizado Chileno SACH cccccccnnccccnnnnnononanonnnnnnnnonanccnnnnononnnrnnnnnnnonnnanocn nono nnnacnnnnnnnnnos 4 2 Descripci n del Producto dimnivariicaniniriacinn ici dida rindiera 4 3 C digo Sistema Armonizado Local cccccnnncnncnnnnncncnnnnnnncnnnnnononononnnnnnnonononononononononnn ronca conca nennnnnnaaaaannns 4 Il Situaci n Arancelaria y Para AO ds 4 E ee A e ion II T 4 2 Arancel Preferencial Producto Chileno i oo cccccnccccnccnncnnnnanccnnnnnnnnnnnnnnononanaccnnccocononononnnaninacinonananononos 4 3 Otros Pa ses con Ventajas Arancelarias ccccccccccnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnoncnnnonnnno noo nnnn non conan anna 4 MONO IMPUESTOS insisto 5 S Barreras Para Arancelari dS mea ion or soto 5 Ill Requisitos y Barreras de CCESO oooocccoconocoonccononoonanocononannnnococononononocconanononononanannnnnncnnnnnnannnos 5 1 Regulaciones de importaci n y normas de ingreso occccconnnncccnncnnnnnancncnnnnnonananononnnononanccnnnnnnonanancnnnanonos 5 2 Identificaci n de las agencias ante las cuales se deben tramitar permisos de ingreso registro de productos y etigUetaS erat iError Marcador no definido 3 Ejemplos de etiquetado de productos im genes
6. PRODUCTO Supermercado Karstadt Hamburg Supermercado Carr G ttingen Tienda Chile Wein Kontor www cwc de Peri dico Handelsblatt Destatis Instituto de estad sticas Alem n 2012 Exporthelp http exporthelp europa eu thdapp index es html El Export Helpdesk es un servicio en internet prestado por la Comisi n Europea para facilitar a los pa ses en desarrollo el acceso en particular a los mercados de la Uni n Europea Gratuito y de f cil utilizaci n este servicio proporciona informaci n a los exportadores interesados en suministrar el mercado de la UE Documento Elaborado por Daniel Medina Email Daniel medinaOprochile hamburg de ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 1 5 DrO CHILE ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 1 6
7. S ARANCELARIAS Nueva Zelanda 12 80 M xico 0 Francia 0 Holanda 0 ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina DrO CHILE A OTROS IMPUESTOS 7 IVA APLICABLE A LOS ALIMENTOS 10 GRAL 5 BARRERAS PARA ARANCELARIAS N A a REQUISITOS Y BARRERAS DE ACCESO 1 REGULACIONES DE IMPORTACI N Y NORMAS DE INGRESO El aceite de palta as como los productos alimenticios requieres un an lisis fitosanitario y microbiol gico Este ltimo muy importante para comprobar que sea apto para el consumo humano Existe una regulaci n para el etiquetado ver m s abajo Los importadores alemanes al igual que el resto de Europa suelen exigir a las plantas productoras como m nimo la certificaci n HACCP Mayor informaci n en el portal web de seguridad de alimentos de la Comisi n Europea http ec europa eu food food foodlaw index_en htm Los documentos de la Uni n Europa se encuentran disponibles en idioma espa ol en sitios web de la Uni n Europa Detalle de la regulaci n en http eur lex europa eu LexUriServ LexUriServ do uri CELEX 32006R1881 EN NOT Regulaci n de l mites m ximos de residuos R ckstandsh chstmengenverordnung Otras regulaciones que puedan ser relevantes son las normativas sobre aditivos en alimentos alimentos gen ticamente modificados novel food y las disposiciones especiales para alimentos para ni os
8. a SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES El Aceite de palta es un producto que tiene un gran potencial en el segmento exclusivo de altos precios sin embargo este debe competir con la fama y tradici n que representa el aceite de oliva apreciado y de mejor precio as como tambi n con las limitantes propias del sector productivo conformado por empresas peque as las cuales no tienen la capacidad de hacer inversiones en promoci n lo cual evita que este producto sea mayormente conocido y segundo que el consumidor haga una relaci n de origen con nuestro pa s Una buena alternativa es que las empresas interesadas organicen actividades de promoci n como degustaciones o cursos de cocina en la cuales la oficina comercial estar a muy interesada en participar En este punto es importante recordar que en Alemania son cientos los productos que aparecen y desaparecen a o a a o por no tener una buena rotaci n es por ello que el simple cierre de negocios no asegura el xito futuro sino que se requiere una atenci n constante El desarrollo de nuevos productos basados en el producto original es tambi n una muy buena alternativa Esto basado a lo observado en Nueva Zelanda pa s el cual ofrece una diversidad de variedades tales como aceite de palta con aceite de oliva con aj con lim n con romero etc ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 13 DrO CHILE Un tema a l
9. a distribuci n de este producto una alternativa real tomando en cuenta que los alemanes son muy asiduos a comprar a trav s de internet 1 3 COMENTARIOS DE LOS IMPORTADORES ENTREVISTAS SOBRE QUE MOTIVA LA SELECCI N DE UN PRODUCTO O PA S DE ORIGEN El importador alem n suele interesarse por productos innovadores y este ha sido el caso del aceite de palta sin embargo se queja de la falta de promoci n que se le hace al producto lo que obviamente limita la rotaci n haciendo al aceite de palta un producto de dif cil venta 1 4 TEMPORADAS DE MAYOR DEMANDA CONSUMO DEL PRODUCTO No existe estacionalidad 1 5 PRINCIPALES ZONAS O CENTROS DE CONSUMO DEL PRODUCTO Al ser un producto ex tico de alto precio es posible encontrarlo en ciudades de mediano y gran tama o as como tambi n en internet por distribuidores de productos gourmet V a CANALES DE COMERCIALIZACI N Y DISTRIBUCI N Este producto se encuentra en tiendas bien determinadas y con una orientaci n al sector de mayores ingresos Cadenas como Karstadt supermercado gourmet y Tegut no est en todas las ciudades son los principales lugares donde se ofrece este producto Ellos trabajan con una serie de importadores escogidos que ofrecen solo productos de la m s alta calidad EL otro tipo de tiendas especializadas en productos gourmet tienden a comprar en cantidades menores y poseen una oferta limitada de productos Ellos suelen trabajar con peque os importador
10. argo plazo es lo importante que resulta la relaci n producto origen ya que cuando un lugar de origen ya sea pa s o regi n se adue a de la relaci n a un producto el resto debe invertir mucho m s dinero y energ a en lograr posicionarse tal como ocurre con los siguientes productos Aceite de oliva Italia Aj M xico Grappa Italia Trufas Francia Chocolate Suiza Bombones B lgica Aceite de Palta Prochile participa en una serie de ferias y actividades donde se exponen y promocionan productos principalmente alimentos donde perfectamente podr a participar este sector X a FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACI N AL PRODUCTO Feria Anuga Colonia Alemania 08 al 12de Octubre 2011 Koelnmesse GmbH Messeplatz 1 50679 Cologne Deutschland Phone 49 0 221 821 2240 www anuga com Feria Gourmet D sseldorf 01 03 Julio 2011 Gourmetmesse D sseldorf Hendrik Schellkes Sales amp Consulting fon 49 0 2154 89 416 74 fax 49 0 2154 89 416 81 schellkestWinnofairs com ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 14 DrO CHILE Feria gourmet y vino 8 11 Marzo 2012 Schlaraffia Wein und Gourmetmesse Rathausstrasse 1 Postfach 454 8570 Weinfelden Fon 41 71 626 45 02 Fax 41 71 626 45 09 infoOschlaraffia messe ch X a FUENTES RELEVANTES DE INFORMACI N EN RELACI N AL
11. es y distribuidores los cuales son muy especializados En este caso ellos esperan por parte de los productores inversi n en promoci n y marketing ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina d DrO CHILE El tercer tipo de tiendas corresponde a las de ventas por internet las cuales suelen ser importadores directos Varias empresas chilenas y neozelandesas utilizan este medio sin embargo la rotaci n es tambi n m s lenta al igual que los vol menes Tienda de menea es Internet Internet e Importador Importador Importador Supermercado Gourmet Tienda gourmet Den Supermercado Gourmet N_N Nor V a PRECIOS DE REFERENCIA RETAIL Y MAYORISTA Aceite de Palta Olivado Natural Nutritions 250ml Nueva Zelanda 14 99 Supermercado Karstadt Aceite de Palta Grove 250ml Nueva Zelanda 8 90 Tienda en Internet Aceite de Palta palo 250ml Chile 9 90 Tienda en Internet Aceite de Palta Paltita 250ml Chile 9 90 Supermercado Karstadt Aceite de Palta Paltita 250ml Chile 9 90 Supermercado Carr G ttingen Aceite de Palta High Heat Olivado 750ml Nueva Zelanda 12 90 Tienda en Internet Aceita de Palta Olivado con Aj 250 ml Nueva Zelanda 9 90 Tienda en Internet ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina 10 DrO
12. nes de aceite de palta han evolucionado de la siguiente forma Mercado USD2005 USD2006 USD2007 USD2008 USD 2009 84 396 1 332 46 510 166 729 80 593 1 ESTAD STICAS 2010 Estados Unidos 461 800 1 404 940 Ghana 1 087 100 3 679 520 E B lgica 4 478 500 4 879 400 21 9 Chile 9 200 86 020 0 3 Subtotal 6 036 600 10 014 579 45 Total 20 225 200 22254 620 100 2 ESTAD STICAS 2009 Holanda 2 834 400 3 358 390 11 3 Ghana 1 101 400 2 543 690 8 6 B lgica 4 492 000 5 339 640 18 Chile 16 800 137 210 0 4 Subtotal 11 279 000 11 378 930 38 Total 17 430 200 29 678 360 100 ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina DrO CHILE 3 ESTAD STICAS 2008 Estados Unidos 540 900 1 692 260 B lgica 4 879 400 5 001 810 18 Holanda 2 495 820 2 495 730 8 8 Chile 16 500 145 910 0 00005 Subtotal 7 932 620 9 335 710 33 Total 12 465 000 28 198 900 100 Fuente Export Helpdesk a POTENCIAL DEL PRODUCTO 1 POTENCIAL DEL PRODUCTO Alemania posee un mercado de m s de ochenta millones de habitantes con una variedad muy grande y diversa de segmentos que pasan desde las cadenas de discounters tnicos el retail tradicional productos org nicos fair trade y por supuesto un sector gourmet En este ltimo los consumidores est n dispuestos no tan solo a pagar m s sino que tambi n a experimentar nuevos productos sabores y aromas Es precisamente en
13. y bebes ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 P gina D DrO CHILE 2 EJEMPLOS DE ETIQUETADO DE PRODUCTOS IM GENES Contenido Obligatorio de la Etiqueta Lista de ingredientes Cantidad porcentual de un ingrediente o de una categor a de ingredientes Cantidad neta para los productos pre embalados Fecha de duraci n m nima o fecha de caducidad para productos alimenticios muy perecederos Condiciones especiales de conservaci n y de utilizaci n Nombre o raz n social y direcci n del fabricante o del Embalador Modo de empleo en el caso de que de no haberlo no se pueda hacer un uso adecuado del producto Lugar de origen en caso de que su omisi n pueda inducir a error Modo de empleo cuando su ausencia suponga hacer un uso inadecuado del producto lo 5 gasno lAWOKADODEL OLIVADO MATAVOCADO OEL ERNA ELA PALTITA 14 99 9 99 A LLL P gina O ProChile Informaci n Comercial Estudio de mercado de Aceite de Palta para el mercado Alem n A o 2011 DrO CHILE a ESTAD STICAS IMPORTACIONES 1 EstaDb stICAS 2010 Lamentablemente estas estad sticas no reflejan fielmente ni las cantidades ni los montos transados de este producto ya que el c digo arancelario usado concentra una serie de aceites de todo tipo que obviamente distorsionan la realidad Seg n cifras de Legal Publishing las exportacio
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