MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO TRAKTOR
Contents
1. DESCRIPCI N PU tH PUF 90 DCTO 5 MANEJO _ DE REPUESTOS DEDUCIBLE REP SEPARAR DETALLES SI O NO FORMA DE PAGO B a AE a gt y 94 Guardar g Salir CONDICI N DE PAGO CONTADO CR DITO D AS DE CR DITO Pag 0 Items 0 Nueva Factura Para realizar una nueva factura en primer lugar debe tener la Cedula de Identidad o el RIF del Cliente Asegurado debe ingresarlo en la primera casilla de la pantalla CI RIF y luego hacer clic en el bot n de la derecha si el cliente no esta registrado en el sistema le abrir la pantalla de Clientes para que lo ingrese y proceder a realizar los pasos de Agregar Cliente Nuevo explicado anteriormente si el cliente esta registrado en el sistema le aparecer los datos de Nombre Tel fono y Direcci n del mismo luego debe hacer clic en el bot n que aparece en la casilla MODELO para seleccionar el Veh culo a Facturar Luego proceder a seleccionar la Compa a de Seguros el N P liza Siniestro y N Orden si es un particular podr dejar en blanco la Compa a de Seguros o seleccionar Particular Repuestos Accesorios Deber hacer clic en la fila 1 CANT Introducir la cantidad deber darle a la tecla ENTER y autom ticamente lo desplazara a la Descripci n donde podr escribir el repuesto o podr seleccionarlo del listado ya precargado tambi n puede2. E A ______________ 19 6 20 BuscarOrdende Reparacion ana 20 trace 21 ORDEN DE 23 Nueva Orden de Reparaci n uti ia 23 Repuestos 8 tl 23 MANO de OD hu A nr Tan Ri 23 o 23 C ie de OS 24 A O AOS L S 24 ER 24 Deduicible Manon 7 24 Guardatz 24 N mina Detallada Pago por Trabajo ooccccconcccnonacnnnnnacnnnnnnonnnonccnnonancnnonanoncnnaronnnnnccnonaninnnnos 25 BANCO CRA AO 27 M dulo de Movimientos 27 COMPAS ios 28 Como Generar Comprobante de Pago Emitir un Cheque 28 RETENCIONES P N 32 Como Generar retenciones IVWA ISLR ooooccccnnnncnnnnnonaccnnnonaconanononacnnnnnonaconnnnonarnnnononacnnnananinos 32 Como Generar el Archivo de Retenciones IVA TXT 34 E E P DE R S I 2 37 Como Generar Una
3. TALLERES Men principal La barra del men principal del sistema est compuesta por once 11 submen s T i CPC Sistemas Archivo Bancos Compras Inventario Cotizaci n Orden Compra Facturas Ficha Presupuesto Orden de Reparaci n Momina Reportes Gr ficos Herramientas Archivo Este submen est compuesto de los m dulos de ingreso de data del sistema los cuales son Clientes Compa a de Seguros Empleados y Proveedores as como tambi n el modulo de Citas Resumen de Ventas y Compras el Ingreso de las Marcas y o Modelos de Veh culos Bancos Este submen le permite agregar modificar y eliminar los datos del banco ver los movimientos bancarios Anular Cheque y Emitir un Cheque Compras Este submen consta de Agregar Compra B squeda General Factura Pagadas por Pagar Vencidas y Gastos Generales Abonar y o Pagar y Modificar Compras Inventario En este submen le permitir tener las partes que tiene su taller y llevar el inventario del mismo Cotizaci n Si su taller vende repuestos a terceros es decir si vende repuesto a la compa a de seguros y lo despacha a otro taller en esta opci n encontrara las funciones pertinentes para realizar una cotizaci n la cual genera una gu a de despacho Orden Compra Este submen le permite realizar la rdenes de compra de su taller y est compuesto de Nueva Orden Buscar y B squeda General Facturas Este submen le permite Anula
4. e 37 ER r 41 Procedimiento para Recuperar el Servidor de la base de Datos 44 Como Corregir los C rrelatiVOS 47 SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA TALLERES Bienvenida CPC Sistemas le da la bienvenida al Sistema Administrativo para Talleres Mec nicos y de Latoner a y Pintura TRAKTOR El Sistema Administrativo para Talleres Mec nicos y de Latoner a y Pintura TRAKTOR fue dise ado por un grupo de excelentes profesionales venezolanos usando las herramientas m s modernas de la plataforma Microsoft para el desarrollo de software Nuestro norte consiste en proveer a la gerencia de la peque a y mediana empresa latinoamericana una herramienta vers til y completa que contribuya con sus xitos TRAKTOR le permite automatizar las operaciones de su empresa de una forma integrada y flexible en las reas de Compras Ventas cuentas por cobrar y pagar bancos control de Vehiculos De esta manera usted tendr una visi n global de su negocio la cual se traducir en disponibilidad oportuna de informaci n para la toma de decisiones y en un aumento en la competitividad de su empresa CAPITULO 1 Caracter sticas de TRAkTOR aten er del O de Meme 1 A 3 42 3 8 2 G gt Race Pas Farts gt lane n Fara de AA IN MPA IA Me wert SISTEMA ADMINISTRATIVO
5. BANESCO SEGUROS gt PAGAR FACTURA CONTROL FECHA IVA DEDUCIBLE TOTAL GRAL IVA RET ISLR RET T FISCAL TOTAL PAGE 4697 5372 12 03 2013 240000 000 2 240 00 180 00 100 001 000 1 960 00 5089 5766 28082013 627 48 000 5 858 48 470 61 261 45 000 5 124 4 5133 5810 1300912013 42360 000 3 953 60 317 70 176 50 000 3 459 41 0 00 8 906 24 5222 5899 18410 20143 954 24 FORMA DE PAGO BANCO N TRANS MONTO ABONAR FECHA ORMA RAMSE BANESCO 123456784 10 543 82 CAJA CHICA CAJA CHICA 12 05 2014 n Ingrese los datos del pago tome en cuenta que debe hacer enter en el teclado cada vez que introduzca un dato ITEMS TOTAL RET 1 5 L R TOTAL RET I V A TOTAL T FISCAL AGADE F RETENCI N RETENCI N 6 Una vez ingresados los datos referentes al pago suministre la fecha y n mero de retenci n que le indica el comprobante entregado por la compa a de seguros si no tiene estos datos puede dejarlos en blancos e introducirlos en otro momento Finalmente haga clic en aceptar para guardar los cambios t Pagos de Facturas COMPA A DE SEGUROS Compa a de Seguros BANESCO SEGUROS ka PAGAR FACTURA CONTROL FECHA IVA DEDUCIBLE TOTAL GRAL IVA RET ISLR RET T FISCAL TOTAL A 4 E 5372 amama 24000 _ 224080 189000 _ 10000 ng as 13092013 00 80 jonona 47640 sxn
6. est integrado de las configuraciones del sistema tales como Diccionario Configuraciones IVA Factura Presupuesto Seguridad Deducciones entre otras Base de Datos y Permisos de Usuario Barra de Herramientas La Barra de herramientas del men principal est compuesta de 11 once iconos a a dg Clientes Factura Presupuesto Orden de Reparaci n Buscar Pagos de Factura Compras Nomina Ordenes Pendientes Calculadora Salir Clientes La Pantalla Cliente est dividida dos el lado izquierdo es para Buscar Clientes CI RIF por Nombre el lado derecho es para Ingresar la informaci n del Cliente FE Clientes Asegurado pa CA R F j MAT dc Ri J NOMBRE 14296103372 Hombre n SISTEMAS Fac 102122156411 1 gt CARACAS 1296103372 C I R I F NOMBRE 296103372 SISTEMAS Direcci n Corr Sgros PLACA VEH CULO AAZ21V OPTRA Agregar Cliente Nuevo Para Agregar cliente debe hacer clic bot n Agregar luego le habilitara para el ingreso de la informaci n tenga en cuenta que los datos requeridos por el sistema son CI RIF y Nombre la de mas informaci n es complementaria para la Empresa una vez lleno los datos del Cliente debe proceder a llenar los Datos del Vehiculo los cuales son requeridos Marca y Modelo una vez que termine de transcribir
7. Compras Cotizaci n Orden Compra Facturas Ficha Presupuesto Orden de Reparaci n Moman Reportes Gr ficos Herr 2 l Agregar E Eliminar Clientes Factura Presupuesto Orden R Repuestos Buscar Pagos Facturi Modificar C Reporte Detallado Resumen Momina 2 Seleccione el Rango de Fechas que contiene las rdenes en que el empleado trabaj y debe recibir remuneraci n por ello 2 1 Cuando la informaci n referente a las rdenes y n mero de piezas realizadas aparezca seleccione en la primera columna aquellas rdenes que desea calcular e introduzca el monto a pagar seg n el tipo de da o o criterio deseado Cuando se encuentre satisfecho haga clic en el bot n guardar __ ASIGNACIONES 3 N MINA DETALLADA promn car mes 01 04 2613 05042013 lt DOUGLAS LINARES ORDEM VEH CULO PLACA PREZAS 50001177547 FORD EXPLORER AASTAOL 20806 0909 MAZDA DEMIO TAMOIW 55 MAZDA DEMIO VAMO SW 10215 1436 FORD RANGER __ ABAH9T 5 CHEVROLET CRUZE _ AA3740K 53514 1532 CHEVROLET CRUZE __ AA3740K 101170548 FORD ECO SPORT __ KBK9R VOLKSWAGEN FOX AAtT9ZPT TOYOTA COROLLA AB793MK FORD ECO SPORT AA215Y1 101154052 FORD F 150 _ TAG7SH TOYOTA COROLLA _ AB793MK CHEVROLET OPTRA AB165DG FORD KA AFH78P FORD EXPLORER AB674XV FT EN NC TOTAL DE PIEZAS TOTAL GENERAL 13 00 1 t 4 t 2 3 3 3 4
8. colocar el c digo que le asigno en el Diccionario y le traer la palabra asociada al mismo luego coloca el Precio Unitario solo deber colocar puntos o comas si tiene decimales en la siguiente casilla podr asignarle un aumento al precio unitario en la siguiente uno de descuento luego le da a ENTER hasta llegar a la fila N 2 y podr introducir otro repuesto Mano de Obra Aqu podr introducir la descripci n de la Mano de Obra puede introducir un p rrafo y al final colocar el monto o puede introducir cada reparaci n detallada con su monto en la descripci n puede seleccionar la descripci n introducir el c digo o seleccionarla de Baremos Manejo de Rep Es un aumento por manero de Repuestos expresado en Porcentaje Deducible REP Aqu introducir el deducible de repuestos si aplica Deducible Mano Aqu introducir el deducible de la Mano de Obra si aplica Separar Detalles Si tiene una Factura con Repuestos y Mano de Obra tiene la opci n de poder separar Los Repuestos y la Mano de Obra y el sistema imprimir dos factura o tantas como sean necesarias cada una con total y encabezado del cliente Condici n de Pago Se configura cuando crea la de Seguros o puede cambiarla manualmente al momento de Facturar Guardar Una vez finalizada de introducir todos los datos de la Factura puede proceder a Guardarla posteriormente a Imprimirla Como Cancelar Facturas por Cobrar 1 Seleccione el icono de acces
9. en el bot n Aceptar SVR DB 1 Seleccione la ubicaci n de la Base de Datos 2 Seleccione en la pantalla Mis Sitios de Red o Red en el caso de Windows 7 Cuando le actualice la pantalla ubique la carpeta llamada TRAKTOR en NOMBRE DEL SERVIDOR Si no ubica la carpeta haga clic en el nombre del servidor para que muestre sus carpetas compartidas Seleccione la Base de Datos Buscar en E blis sitios de red 5 gx FE M Toda la red Documentos 8 cpcsistemas com EEIE E tsclientC en EntireMetwork 9 tsclientF en EntireMetwiork amp tsclientG en EntireMetwork Escritorio tsdlientH en EntireMetwork tsclientI Entireldetyork Users en Isa pc de red TIPE bd mdb Cancelar Abrir como archivo de s lo lectura Seleccione ia Ease de Dato ME Escutono Nueva carpeta Perontos 3 Plica ei Descargas Sios recientes y Grupe en el hogar 7 Rod Escrtono ag Documentos A Equipo te Im genes gt V Miia Videce Red el en d hogi x e e 4 Nombre 3 En la Carpeta de Red TRAKTOR ubique haga clic en el archivo llamado Taller mdb puede ser que no vea la extensi n mdb simplemente haga clic en el archivo tal
10. mes y del calendario el dia no es importante puesto que cargar autom ticamente todos los movimientos del mes seleccionado 3 Si desea Cambiar el Saldo inicial del Mes col quelo en el cuadro SALDO INICIAL 4 Puede Agregar una l nea cortar eliminar o pegar una l nea cortada previamente haciendo clic con el bot n derecho del mouse sobre la primera columna izquierda de la pantalla un men especial se desplegar ofreci ndole las opciones 5 Para refrescar la pantalla y guardar sus cambios haga clic el bot n Aceptar 3 Modifique el Saldo inicial si 1 Seleccione el Banco cuenta es necesario 2 Seleccione el A o y Mes Movimientos Bancarios MOVIMIENTOS BANCARIOS _ _________ _ ___ A BANCO BANCO DE VENEZUELA 01020264730000 2 MES VANO Quaozzzorz DISA ALDO INICIAR 240 124 55 a E REFERENCIA CONCEPTO DESCRIPCION EGRESOS INGRESOS 1 15 02 2012 6808 DISTRIBUIDORACOLC PAGO DE FACTURAS N 47400 4756017 8 047 54 000 232 077 01 2 29 02 2012 6820 CPCSISTEMAS CA 00 0253 3535600 000 22854201 a 26022014 6818 OXIGENOS MARICHE PAGO DE LA FACTURA N 005378 12300 000 22841841 97888 6819 TOYOMILENIUM 538 C PAGO DE FACTURAS 000857 0006 201402 000 22640439 CA S a 6816 VOZYCOMUNICACION PAGO DE LA FACTURA N 00 000343 45147 0 00 225 952 92 Elimina
11. sees enoma 3000 _ 330000 L 5222 5899 1180 2013 954 24 0 00 5 906 24 M Mensaje al usuario FORMA DE PAGO FORMA BANCO N TRANS J La s factura s hain sido Abonada s Pagada s Desea Pagar otra Factura 1 _________ Si ITEMS TOTAL 5 TOTAL RET TOTAL T FISCAL 537 95 000 ts RETENCI N RETENCION N 10 543 82 Coloque los datos referente a la retenci n si fueron suministrados por la compa ia se seguros 1124052014 PRESUPUESTO PRESUPUESTO NOMBRE O RAZON SOCIAL CL Raf TEL FONO E MAIL PLACA Allo MARCA MODELO COLOR MOP LIZA SINIESTRO H ORDEN PRESUPUESTO FECHA D ____ COMPA IA DE SEGUROS _ A Repuestos y Accesorios 26 CANT DESCRIPCI N PU DESCUENTO 1 2 3 4 6 F 8 9 REPUESTOS DEOBRA DEDUCIBLE 0 00 0 00 0 00 0 00 Nuevo Presupuesto Para realizar un presupuesto los datos del cliente no son primordiales puede hacer clic en el bot n Listado de Clientes F para buscarlo y as poder mandarlo a Presupuesto y con el bot n Vehiculo AA ver el listado de todos los veh culos que tiene el cliente o puede escribir manualmente los datos de Placa A o Marca Modelo y Color selecciona la Compa a de Seguros si el presupuesto va dirigido a la misma o aun Particular como sea el caso los da
12. t 2 t PUJAS ASIGMADBAS POR PTRIODO 3 Puede realizar modificaciones al trabajo guardado eliminarlo haciendo clic en la lista Piezas asignadas por periodo DETALLADA 101042013 0504201 zj ORDEN VEHICULO PLACA 0 5000117754 FORD EXPLORER ALOTFOL 220006 490 MAZDA DENDO O 230315106 FORD RANGER AIRAH9T O 3 CHEVROLET CRUZE CJ 15351415K CHEVROLET CRIIZE AAITION 4 00 ZAS ASIGNADAS POR 4 el m dulo de n mina men n mina opci n agregar y seleccione el empleado y la fecha a realizar el pago a continuaci n el sistema le presentar los datos del empleado al igual que el n mero de piezas realizadas en el per odo y el monto a pagar ES Sobre de Pago SOBRE DE PAGO SELECCIONE EMPLEADO Y LA FECHA ANVERSON SEGOVIA 01 042013 E 042013 gt DEVENGADO E pevucciones Dias Laborados Seguro Social Sarebdo Salario Sey de Paro For 2099 Moras Extras impuesto 5 Reta Domingo Feriado Festivo Ahorro Transporte Caja de Ahorro Aportes Caja de Ahorros Bonos M dulo de Movimientos Bancarios Para revisar sus movimientos bancarios modificar agregar o eliminar realice los siguientes pasos 1 Seleccione el Banco y Cuenta el en Combo desplegable titulado Banco 2 Seleccione el
13. 00000088 NOSABRE gg TELEFONOS q C L A DATOS DE LA CITA 17092013 ERE CUROS 0 ENTREGADO CIA SEGUROS PARTICULAR TOTAL PIEZAS 3 2 DATOS DEL VEHICULO PLACA 321 MODELO CENTURY 5 Una vez seleccionado el bot n correspondiente y realizado los cambios nicamente tiene que hacer clic al bot n aceptar para guardar su trabajo b y PLACA MODELO ZJ DATOS DE LA CITA DEL CLIENTE ASEGURADO Justa DE VEHICULOS COM CITA CA 11000000088 MODELO PLACA F EMTRADA CHA SEI MOSABRE 1 CENTURY 321 17090013 PARTICULAR TELEFONOS q A DATOS DELA CITA 17092013 o le OGM ERE ENTREGADO CIA SEGUROS PARTICULAR TOTAL PIEZAS 3 2 DATOS DEL VEHICULO PLACA 321 R Z A SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO MODELO CENTURY Cupos Disponibles 0 6 En caso de Modificar la cita le aparecer el siguiente mensaje CPC Sistemas TRAKTOR A 1 ha modificado con xito el control 7 En Caso de Eliminar la cita le aparecer el siguiente mensaje gt L Confirma que desea eliminar el veh culo del Control 8 Seleccione si para confirmar la eliminaci n del registro CPC Sistemas TRAKTOR JY Se ha eliminado con xito el vehiculo del control Procedimiento para Recuperar el Servidor de la base de Datos 1 Cuando reciba el siguiente mensaje haga clic
14. 2 501 72
15. GADO 2 DATOS DEL VEHICULO TA SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO _ 11062013 con citas 1 Cupos Disponibles 0 4 Busque al cliente por RIF Cl o Nombre si el cliente no se encuentra agr guelo como se indica en el manual Agregar Clientes Clientes Asegurado q BUSCAR POR RIF BUSCAR POR NOMBRE 2 DATOS DEL CLIENTE C I R I F NOMBRE L J Direcci n Observ LISTADO DE VEHICULOS PLACA Agregai x Eliminar 43 Agregar 24 modificar BY Eliminar 5 Luego de que busque al cliente le aparecer pantalla los datos del mismo seleccione el vehiculo al cual le va agregar una cita y le hace doble clic sobre el mismo y le a preguntar si enviar los datos a la pantalla de Control de vehiculos y le indica que si FE Clientes Asegurado TI f BUSCAR POR RIF 2g BUSCAR POR NOMBRE 2 DATOS DEL CLIENTE T V 1012345678 Hombre ANUAL Telfs 0212 123 4567 Direcci n MANUAL Observ LISTADO DE VEHICULO S PLACA VEH CULO AAOVBF GRAND VITARA 29 Agregar J Modificar 6 Le aparecer la siguiente pantalla con todos los datos del cliente y el veh culo en la misma es donde va a indicar el d a de la cita y los cupos es la capacidad que tie
16. ICIOS LA PI M E R C A 48 56 14244134 14041191055 EMAIL TACAGUA ENTRE CALIE 3 Y 4 UAS ATLANTIDA CATIA LA MAR ESTADO WRGAS REPORTE DE RETENCI N DE IVA DESDE 01 04 2013 HASTA 03 04 2013 Ti KE ln v q aa t i eir Ee 17 20 3912 33 31 201204 2013 3653 4 El Sistema va a transferir todo la informaci n a una hoja de MS EXCEL dus TE Moras Eco Product Fate 1 lt Here dert Rewiew View aQ osa 5 A gt je E a 7 E E Calla Aa Verda Y q 4 B n R B Z da Merge Cmte N Format insen Delete Format Son amp Find amp y y gt A E z r 4 2 2 Table gt Z tai Fam _ 18 gt 2295722566 E REE 2012 08 3 al 01 h 720 4 459 E j gt z 3 s 43 RA s 3 10 1 14 145 16 117 55 5 Hacer Clic en el men Archivo o File y buscar la opci n Guardar Save As en la pantalla que carga debe busca la opci n Texto Delimitado por tabulaciones txt o text Tab delimited txt y hacer clic en Guardar o Save Citas Como Generar una Cita 1 Seleccione el men Archivo y ubiqu
17. MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA ADMINISTRATIVO TRAKTOR gire OC SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA TALLERES Ss TOMO Contenido A E ALO gt O E O OA 5 CAPITULO 1 Caracter sticas de TRAKTOR oooocccnnccnnccnnnnnnnonnnnnonannnnnnnnannnnnnonarnnnnonnnrnnnnonanrnnnnnnanrnnnnnnnns 6 Meno eea 6 Barra de Herramientas sereme ______ _ _ 7 s o E 8 ARFegarGlrente NUEVO A 8 Modificar E 9 AA e o EE 9 014 0 OE A E E EE E T ETER A EAT E E 10 nm 10 REPUESTOS B ACCESONOS __ ____ ____ 10 Mano OA 10 A A 10 REP NT 10 Deducible Mano 10 Separar Detalles _ 11 Condicion dE 11 SVET ge pA R E 11 Como Cancelar Facturas CObraF occcoccccccncnocncncnonannnnnnnonononcnnonononcrnnnononcononcnonornnncnenonnnnss 12 PRESUPUESTO ooo cacas 17 NUevo PreSUpUEStO rica 17 Repuestos amp Accesorios ocoocccocnoncnconnnoconacnncnnnnronoronornnrnnnrnonnrennronrnrnrrnnnennrennrnnnnonrrenarnnnnnaranannos 17 A a 0 nn 17 CUA ato bos 18 PPP _____ ______________ _ 6_ 19 BUSCAr q
18. MARIA EUGENIA WITZE ROJAS hal n mul 3 Haga doble clic en el numero de factura control que desea modificar esto abrir una 4 5 caja de texto en donde podr cambiar el n mero y al darle enter en el teclado guardar los cambios Er BASEDATOS MODIFICACI N AVANZADA LISTA DE FACTURAS Y N CR DITOS FACT CONTROL FECHA CLIENTE TOTAL 2 576 0 5 488 00 3 130 8 6 043 00 14189 11864 0102 2014 V011532940 LILIANA ROJAS 14190 0402 2014 1006204730 JESUS PEREZ 14193 _ 11868 14195 nemo 14196 nsn 0 0402 2014 00112307061 YOALKIRA GONZALEZ MARCA 05 02 2014 V012130125 KIRLA LAREZ VERA 0 14201 11876 02 2014 0020129497 JAVIER QUINTERO GRATEROL 14191 11866 0102 2014 1014440247 JOSE F MARTINEZ HERRERA 4 El i 14198 11873 4 02 2044 V004030341 ELPIDIO MARIA MORALES 4 i 5 14203 ners 14204 atera 05 02 2014 14206 _ 11881 14208 _ 11883 06 02 2014 Repita la operaci n hasta haber corregido los correlativos correspondientes a la factura Recuerde corregir el men Herramientas opci n Configuraciones los n meros correspondientes a la ltima factura que gener en el sistema para que el sistema vaya a la par con su facturaci n en f sico 1 922 37 10 030 8 1 144 42 1 769 04 1 769 0 1 680 00 3 733 1 2 718 94 2 016 00 1 680 0 5 180 00 1 863 6 5 413 1
19. OTAL RET LV A _ TOTAL T FISCAL GTA PAGADO 0 0 00 0 00 0 00 0 00 F RETENCI N RETENCI N aii 3 Para realizar el pago de una factura primero debe seleccionar la Compania de Seguros a la cual va a proceder a cancelar las facturas si es un particular debe seleccionar Particular una vez seleccionado le aparecer en la pantalla todas las facturas que se encuentran por cobrar si desea puede cancelar varias al mismo tiempo solo debe ir seleccionando en la columna PAGAR y si tiene Retenci n IVA y o ISLR puede modificarlo haciendo clic sobre la celda de dicha factura y colocar el monto si por alg n motivo no es el mismo que el programa calculo FORMA DE PAGO Una vez seleccionado la s facturas s a cancelar debe ir a la primera fila de Forma de Pago aqu debe especificar FORMA aqu debe seleccionar si es EFECTIVO CHEQUE DEPOSITO TRANSFERENCIA BANCO especifica el banco del cual le est n haciendo el pago N TRANS especifica el N Deposito o el N Transferencia seg n sea el caso MONTO Usted puede pagar todas las factura o abonar una factura por ejemplo si tiene seleccionada 5 facturas y desea pagar 4 la ultima se abona con el restante que quedo de las 4 facturas anteriores C ABONAR debe especificar la cuenta a donde se va a depositar ya que el sistema crea un registro en los libros de banco al momento de realizar los pagos FECHA especifique la fecha que le est n haciendo el pago para llevar control de sus pagos F RE
20. R TOTAL PETRA METWA O r 10062013 008865 S 3 375 DO 187 50 843 75 0000000201 20130600000919 10 06 2013 4 El sistema le va a preguntar si desea generar los comprobantes el proveedor seleccionado Mensaje al usuario 2 Desea Imprimir los Comprobantes de Retenci n ISLA e si 5 Una vez impreso el comprobante siempre puede verlo y reimprimirlo entrando el m dulo retenciones explicado en el paso 2 el Archivo de Retenciones IVA TXT 1 Seleccione el men Reportes y ubique la opci n Retenciones IVA Reportes Banco Orden de Reparaci n Nomina Pagos Factura Compras Compa as de Seguros Citas Clientes Compras d Diccionario Libro de Compras Libro de Ventas Nomina d Nota de Cr dito gt Orden b Presupuestos d Retenciones ISLR Retenciones IVA Retenciones Ventas Usuarios 2 Seleccione el per odo a realizar el pago de las renciones y haga clic en Aceptar BA Retenci n IVA E 44 BUSQUEDA BUSQUEDA ENTRE FECHAS BUSCAR ENTRE TODAS LAS FECHAS 3 El reporte de Retenciones a cargar todas las retenciones realizadas en el per odo seleccionado ubique el bot n Excel XLS en la barra de herramientas y haga clic en l FECHA DE IMPRESI N 03 04 2013 08 41 am V
21. TENCION Debe especificar la fecha de la retenci n si le retienen RETENCI N Debe especificar el de retenci n de IVA ACEPTAR Una vez seleccionado todas las facturas a cancelar y la forma de pago debe hacer clic en el bot n de ACEPTAR para que guarde todos los pagos en el sistema ORDEN DE REPARACI N Orden de Reparaci n C DIGO SENTIR A _ le _ DIRECCI N DEL CLIENTE MODELO aa COMPA IA DE SEGUROS P LIZA SINIESTRO N ORDEN FECHA A Repuestos amp Accesorios gt Y 2 4 5 z 6 8 Ji 0 J Mano de Obra 18 Empleados a Misc CANT REPUESTOS PRECIOU SUMINISTRA RECIBIDO FECHA DEDUCIBLE 42 Guardar gu Salir CONDICI N DE PAGO CONTADO CR DITO D AS DE CR DITO PIEZAS REPUESTOS DESCUENTO DEDUCIBLE IV A 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 Nueva Orden de Reparaci n Para realizar una nueva orden de reparaci n en primer lugar debe tener la Cedula de Identidad o el RIF del Cliente Asegurado debe ingresarlo en la primera casilla de la pantalla CI RIF y luego hacer clic en el bot n de la derecha si el cliente no esta registrado en el sistema le abrir la pantalla de Clientes para que lo ingrese y proceder a realizar los pasos de Agregar Cliente Nuevo explicado anteriorment
22. antalla que le carga le van a aparecer todas las facturas del mes actual Si necesita corregir las de un mes anterior selecciones la fecha en el calendario ubicado en la parte superior del m dulo Er BASEDATOS Ep MODIFICACI N AVANZADA Seleccione el Mes de las 8 facturas que desea corregir 18 02 2014 LISTA DE FACTURAS N CR DITOS FACT CONTROL CLIENTE 14189 11864 04 02 2014 V011532940 LILIANA ROJAS 14190 0402 2014 0062047850 JESUS PEREZ 14191 11866 0402 2014 V014440247 JOSE F MARTINEZ HERRERA 2 576 00 5 488 0 6 048 0 1 502 59 1 922 3 10 030 8 1 144 42 1 613 2 14192 neor 14194 11809 14195 _ 41870 14196 11874 402 2044 V013981360 CARMEN KARIHA ROJAS 14198 11873 402 2014 1004030341 ELPIDIO MARIA MORALES 14199 11874 05 02 2014 00112307061 YOALKIRA GONZALEZ 1 769 04 1 769 04 1 630 0 3 733 18 2218 9 2 016 00 1 630 0 5 180 00 1 863 6 14200 11875 0402 2014 V011407064 YOALKIRA GONZALEZ MARCA 14201 11876 05 02 2014 1020129497 JAVIER QUINTERO GRATEROL f 14197 11872 04 02 2014 1003556036 SEGUNDO A ROMERO JUAREZ 14202 11877 05 02 2014 V020129497 JAVIER QUINTERO GRATEROL 14200 11875 05 02 2014 V012130125 KIRLA LAREZ VERA 14203 11878 05 02 2014 V021124429 KARLIAHA HUTO CARRASCO 14204 11579 05 02 2014 015543619 MARCO REYES LA BASTIDA 14205 11880 05 02 2014 17338753 CARMELO MARCEL GARCIA VI 14206 11881 14208 11883 14209 11884
23. cargue el listado seleccionar las facturas que se van a cancelar en ese momento ITEMS TOTAL RET 1 5 L R TOTAL RET I V A TOTAL T FISCAL _ PAGAL F RETENCI N RETENCI N 4 Al seleccionar las facturas el sistema autom ticamente calcula las retenciones de ISLR e IVA seg n fueron configuradas en el m dulo compa ias de Seguro Si este valor coincide con el suministrado por los datos de pago enviados por la compania puede modificarlos haciendo doble clic sobre este valor y colocando el correcto ES Pagos de Facturas ES COMPA A DE SEGUROS Compa ia de Seguros T FISCAL TOTAL FAL Macsen 200 ON ALO anoano 62748 f aroei 13092019 13092013 E A 31770 a ga somo N AN L NA Al seleccionar las facturas por cancelar el sistema autom ticamente realiza los calculos de ISLR e IVA 2 ITEMS TOTAL RET 1 5 L R TOTAL RET TOTAL T FISCAL F RETENCI N RETENCI N 5 Una vez seleccionas las facturas a cancelar debe ingresar los datos del pago haciendo clic en las columnas provistas para tal fin Tome nota que despu s de ingresar cada dato debe hacer enter en el teclado para asegurarse de que el sistema acept los cambios introducidos FS Pagos de Facturas E COMPA A DE SEGUROS Compa a de Seguros
24. e si el cliente esta registrado en el sistema le aparecer los datos de Nombre Tel fono y Direcci n del mismo luego debe hacer clic en el bot n que aparece en la casilla MODELO para seleccionar el Veh culo a Facturar Luego proceder a seleccionar la Compa a de Seguros el P liza Siniestro Orden si es un particular podr dejar en blanco la Compa a de Seguros o seleccionar Particular Repuestos Accesorios Deber hacer clic en la fila 1 CANT Introducir la cantidad deber darle a la tecla ENTER y autom ticamente lo desplazara a la Descripci n donde podr escribir el repuesto o podr seleccionarlo del listado ya precargado tambi n puede colocar el c digo que le asigno en el Diccionario y le traer la palabra asociada al mismo luego coloca el Precio Unitario solo deber colocar puntos o comas si tiene decimales en la casilla de SUMINISTRA deber ingresar quien va a suministrar el repuesto si la Compa a de Seguros el Taller o el Cliente en la siguiente casilla va especificar si ya recibi el repuesto en el taller y por ltimo la fecha en que lo recibi luego le da a ENTER hasta llegar a la fila N 2 y podr introducir otro repuesto Mano de Obra Aqu podr introducir la descripci n de la Mano de Obra puede introducir un p rrafo y al final colocar el monto o puede introducir cada reparaci n detallada con su monto en la descripci n puede seleccionar la descripci n introducir el c digo o s
25. e el Total Pagado si desea hacer un abono cambie este campo por el monto del abono Tome en cuenta que el total Pagado lleva descontado las retenciones cargadas a la o las facturas seleccionadas SIEMPRE DEBE VERIFICAR QUE LOS MONTOS A PAGAR SEAN CORRECTOS 3 6 Una vez verificados todos los datos haga clic en el bot n aceptar Es Abonar o Pagar Compras 7 ABONAR Y O PAGAR LISTA DE COMPRAS POR PAGAR PROVEEDOR AUTOPARTES EL LLACIN C A N MERO SALDO TOTAL F ISLR IVA TOTAL RET 00006848 _ 15 204898 75 1 885 25 DATOS DEL PAGO ay FORMA DE PAGO O EFECTIVO CHEQUE DEP SITO DETALLE DEL PAGO ADMIN Ha BANORTE 0147000307003300 2249 DATOS DEL BANCO BANCO BANORTE y OBSERWACIONE pi Pagar Todas las fact monto pagado no coincide con el total facturado 4 Espere el mensaje de confirmaci n para guardar no los cambios Ji ADONAR VO PAGAR pusm DE COMPRAS POR MAGAR ITA PARTE S EL 7 296 25 1 DATOS DEL FAGO oa PLISI Deca guardar im dress del Pago EFECTO amp CHEQUE HASIOMEL 014 00030 10033007740 DATOS 181 MAKO BAMDATE 121252012 5 El Sistema le va a preguntar si desea imprimir el Comprobante de Egreso seleccione que SI y a continuaci n introduzca en la impresora una hoja blanca con el cheque pegado en la esquina
26. e la opci n Citas Abrir Repuestos Nuevo b den R Clientes F Compa ias de Seguros Empleados Proveedores Estatus vehiculo Resumen de Ventas y Compras Agregar Modificar Marcas Y O Modelo Orden de Reparaci n Repuestos Historial de Veh culo Inventario Partes Salir Ctrl Q ES Espa ol M xico Calculadora Salir Pagos Factura d Buscar Momina Compras 2 Haga clic en el Bot n Agregar que se encuentra en la pantalla E 1545 PLACA MODELO PLACA justa vencutos COM CITA w MODELO PLACA F ENTRADA CIA SE 1 ORAND VITARA AA BF 105002001 3 PARTICULAR TA SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO ETT 1106 2013 Vah culos con citas 1 Cupos Dispones 0 3 DATOS DE LA CITA a DATOS DEL CLIENTE ASEGURADO CA IRAP TEL FONOS 3 A DATOS DE LA CITA 11062013 gt ORDEN cupos 0 ENTREGADO TOTAL PIEZAS a DATOS DEL VEHICULO 3 Luego seleccione el bot n de la Cedula o RIF para a adir el cliente PLACA MODELO 2 DATOS DE LA CITA A 2 patos DEL CLIENTE ASEGURADO Justa DE VEHICULOS CON CITA CA IRAP w MODELO PLACA F ENTRADA CIA SEI NOMBRE 1 GRAND VITARA AMB 03020013 PARTICULAR TEL FONOS A DATOS DE LA CITA YW 11062013 CWOS 0 ORDEN ENTRE
27. eleccionarla de Baremos Empleados En esta secci n va a introducir el nombre el cargo de los Empleados que van a trabajar en la orden y el da o que tiene el veh culo y el total de piezas que se van a reparar Misc Aqu podr introducir los materiales requeridos de dicha orden el tipo de reparaci n que va hacer y alguna observaci n que desea a adir Analista La persona que realizo la orden de reparaci n Deducible REP Aqu introducir el deducible de repuestos si aplica Deducible Mano Aqu introducir el deducible de la Mano de Obra si aplica Guardar Una vez finalizado de introducir todos los datos de la Orden de Reparaci n podr proceder a Guardar y posteriormente a Imprimirlo una vez que la orden haya sido guardada el sistema le va a preguntar si desea Imprimir la Orden de Trabajo esta orden lleva toda la informaci n pertinente para la reparaci n pero no sale reflejado los precios posteriormente se le pregunta si desea Imprimir la Orden de Reparaci n esta lleva toda la informaci n inclusive los precios N mina Detallada Pago por Trabajo Usted puede calcular el pago a sus empleados que no poseen un salario fijo semanal o quincenal a los cuales se les realiza el c lculo seg n el n mero de rdenes trabajadas en un per odo de tiempo determinado 1 Haga Clic en el men N mina y ubique la opci n Reporte Detallado TRAKTOR CPC Sistemas Archivo Bancos
28. ler Seleccione la Base de Datos Buscar TRAKTOR TORINO 27 08 2013 Dise adores Documentos recientes Mombre taller mdb e dered Tipo Cancelar como archivo de 2010 lectura F Seleccione la Base de Dato G gt Red ROD PC cpesistemas TRAKTOR 15 E v Nueva carpeta FE Videos z G hog 121 taller mdb Nombre jm Equipo Bla SO Unidad de CD Unidad de DVD cy No hay ninguna vista previa disponible my FreeAgent 15 lt 4 Nombre taller mdb Cancelar 4 la pantalla final va a poder ver la ruta completa en donde se encuentra la base de datos del sistema haga clic en Aceptar el sistema debe abrir correctamente En caso contrario contacte a cpcsistemasca gmail com TRAKTOR SVR DB HOMBRE DEL SERVIDOR HOMBRE PANOMBRE DEL SERYIDORSTRSKTOR Ataller mdb ingrese el nombre de la computadora principal Servidor para conectarse base de datos primordial del sistema EY Aceptar Salir Como Corregir los Correlativos Si en alg n momento se da cuenta que los correlativos del sistema son diferentes a los de su factura f sica puede corregirlos para esto siga los siguientes pasos 1 Ingrese al men Herramientas y seleccione la opci n Base de datos en el sub men Seleccione Modificaci n Avanzada de la base de datos 2 la p
29. malmente lo har a F jese en el cuadro retenciones en donde s lo debe colocar los porcentajes a retener en caso de ser ambas retenciones o si por el contrario no debe aplicar retenci n puede dejarlo en 0 SISTEMAS C A J gt CONTADO CR LITO 30 2 10 06 2013 100712013 gt TIPO DE DOCUMENTO NUMERO MN CONTROL N FACT AFECTADA COMPRA AL NOTA CR TH DE 161 008285 008835 FM INVENTARIO PROVEEDOR Z CONDICI N DE PAGO DIAS DE CR DITO FECHA EMISI N FECHA VEIOMENTO _ DESCRIPCI N CANTIDAD _____ __ _ ORDEN SISTEMA ADMINISTRATIVO PARA TALLERES 1 9375 12 aysel OO Ca 9 375 00 9 375 00 1 125 00 10 500 00 2 Una vez guardada la compra haga clic en el men compras y ubica la opci n ver retenciones E TRAKTOR CPC Sistemas C A Nueva Compra Archivo Bancos Clientes Cotizaci n Orden Compra Facturas Ficha Presupuesto Ver Retenciones Busqueda General Abonar o Pagar Compras Modificar Pagos Reimprimir Comprobante Egreso Inventario 3 En la pantalla que carga deben estar todas sus facturas del mes sujetas a retenci n puede hacer doble clic sobre el proveedor para imprimir sus comprobantes o un clic simple en el n mero que desea imprimir y despu s pulsar el bot n imprimir 2 rEtENCIONE 5 AR ORDEN ena reno rm 9 FECHA DOC PROVEEDO
30. ne el taller para esa semana que selecciono la cita Litas PLACA g MODELO E DATOS DE LA CITA ____ ____ de DATOS DEL CLIENTE ASEGURADO Justa DE 05 CITA CA IRAF 012345678 Es MODELO PLACA FAMIRADA CIA S NOMBRE arras TELEFONOS 0542 1234567 H DATOS DE La cita 03022013 Q IF ORDEN 00 1258 00 ENTREGADO CIA SEGUROS PARTICULAR TOTAL PIEZAS 2 DATOS DEL VEHICULO PLACA AAOVEER MODELO GRAND VITARA CE 3 JA SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO 11067013 Vehiculos con citas 1 Cupos Disponibles 7 Luego de que introduzca todos los datos haga clic el bot n Aceptar y la cita ya estar registrada en el sistema una vez que el vehiculo proceda hacer entregado deber volver a meterse en las citas y marcarlo como entregado Modificar una Cita 1 Abra la Pantalla de citas ubicada en el men Archivo T CPC Sistemas Bancos Compras Inventario Cotizaci n Abrir k Muero Clientes FS Compa ias de Seguros Empleados Proveedores Estatus Vehiculo Resumen de ventas y Compras Agregar Modificar Marcas Y O Modelo Orden de Reparaci n Repuestos Historial de Weh culo Inventario Partes Salir Ctrl Q 2 En la pantalla le va a cargar todas las citas guardadas en el sistema Tome nota que en la pantalla inicial los botones Modificar
31. o directo Pagos Factura ubicado en la pantalla principal del sistema Sistemas Archivo Bancos Compras Inventario Cotizaci n Orden Compra Facturas Ficha Presi so 4 d Clientes Factura Presupuesto Orden R Repuestos Buscar 2 En la pantalla Pagos de Facturas seleccione la compa a de seguros o particular para procesar el pago ES Pagos de Facturas E COMPA A DE SEGUBOS ATT PAGAR IVA DEDUCIBLES GRAL IVA RET LAIRE e DAA 11 Seleccionar compa a se seguros particular para que despliegue el listado de facturas por cobrar FORMA DE PAGO ABONAR 2 ITEMS TOTAL TOTAL RET TOTAL T FISCAL A F RETENCI N RETENCI N 3 Una vez seleccionada la compa a o particular el sistema va a cargar todas las facturas por cobrar pendientes seleccione haciendo clic a la izquierda todas aquellas facturas que se van a procesar en el momento ES Pagos de Facturas COMPA A DE SEGUROS Compa a de Seguros TTE aio FACTURA CONTR L FECHA IVA DEDUCIBLE TOTAL GRAL IVA RET ISLR RET sr hamama 2000 ooo zaoo 56 8748 000 _ s 4600 _ _ 1092013 4860 000 aeaeo 5899 484 02013 954 24 0 00 8 305 24 N TRANS C ABONAR Una vez que
32. r Buscar una Factura Anulada Emitida por Cobrar Pagada Realizar los Pagos de la Factura Resumen de Venta Diaria y Estatus de la Factura Ficha En este submen podr realizar la ficha de entrada del veh culo y especificar los da os que posee e incluir fotos si lo desea Presupuesto Este submen le permite buscar Presupuesto por N Siniestro Placa Nombre del Cliente y por N de Presupuesto as como una B squeda General entre un rango de Fechas Orden de Reparaci n Este submen le permite crear la Orden de Reparaci n del Veh culo cuando la compa a de Seguros la emite as despu s la puede Buscar por N Siniestro Placa Nombre del Cliente y por N de Orden as como una B squeda General entre un rango de Fechas y Listar las Ordenes Pendientes por Repuestos o Por Citas Nomina Este submen le permite crear modificar y eliminar el Sobre pago de sus Empleados y Resumen Nomina Semanal Quincenal Reportes Este submen contempla todos los reportes del sistema tales como Banco Compa a de Seguros Citas Clientes Compras Diccionario Libro de Compras Libro de Ventas Nomina Nota de Cr dito Orden de Reparaci n Presupuestos Retenciones Ventas y Usuarios Gr ficos Este submen le permite visualizar los Gr ficos para la toma de decisiones de su Empresa tales como Compras por Pagar Compras Pagadas Gastos Generales Facturas por Cobrar Facturas Pagadas y Facturas Emitidas Herramientas Este submen
33. r Linea LI ITEMS EGRESO IGRESOS SALDO ACTUA Compras Como Generar Comprobante de Pago Emitir un Cheque 1 Seleccione el men compras y ubica la opci n Abonar Pagar Compras E TRAKTOR CPC Sistemas C A Archivo Bancos Compras Cotizaci n Orden Compra Facturas Ficha Pr Nueva Clientes Ver Retenciones Busqueda General Abonar Pagar Compras Modificar Pagos Reimprimir Comprobante Egreso Inventario 2 Seleccione el Proveedor en la lista desplegable haciendo clic en el bot n identificado con color blanco sobre fondo azul Abonar Pagar Compras Y ABOMAR Y O PAGAR 27 USTA DE COMPRAS POR PAGAR VERSIONES ALCAR CA C MIXCOR DISTRIBUIDORA CA REPUESTOS CHEVROCUIS REPUESTOS GARCIA REPUESTOS SOLO CORSA CA ABONADO DATOS DEL PAGO a HORA DE PAGO O EFECTIVO CHEQUE DEP SITO DETALLE DEL PAGO AUTOPARTES EL LLACIN C A DATOS DEL BANCO Papar Todas las facturas aun si el monto pegado no coincide con el total facturado gt ____ __ 3 Lalista de facturas por pagar va a aparecer en el grid haga clic en el check ubicado en la primera columna en la o las facturas que desea pagar o abonar en el momento 3 2 Seleccione como forma de pago cheque 3 3 Seleccione la Cuenta a Debitar 3 4 Complete el Banco y n mero de cheque 3 5 Verifiqu
34. superior izquierda de la hoja puede usar un poco de pega pero recuerde quitar el cheque a penas culmine la impresi n para evitar que se adhiera definitivamente ia Abonar Page Y O PAGAR Tj Lista De COMPRAS POR PAGAR 5 EL LLAON C A 1259 79 1 58525 2 TEMS 1 DATOS DEL PAGO LI Oren OC PhO O EFECTIVO CHEQUE DETALLE DEL PAGO DDAR Et A lt gt 4 LADU POR crac ca lt gt DATOS DEL BANCO BANORTE 2124714 77 Pegar Todas las lecturas sun el monto papado no comcids con el total f acturado 6 Seleccione la impresora evite imprimir los comprobantes por le impresora de facturaci n y espera que se imprima el cheque y el comprobante de egreso para guardar en la contabilidad Ey Abonar o Pagar Compras ABONAR Y O PAGAR LISTA DE COMPRAS POR PAGAR PROVEEDOR AUTOPARTES EL LLACIN C A 8 TOTAL F ISLR TOTAL RET hee PERSA 8 Send Microsoft OneNote 2010 Driver O EFECTIVO OC i S DETALLE DEL PAGUESE eausa AA 5 aurce DATOS DEL BA BANCO BANDA AAA 121242141 OBSERVACIONES Pagar Todas las facturas a n si el monto pagado no coincide con el total facturado Retenciones Como Generar retenciones IVA ISLR 1 Ingresar los Datos de la Factura de Compra como nor
35. ted debe seleccionar que desea buscar Factura Presupuesto u Orden de Reparaci n Buscar Factura 5 Buscar Factura E ES BUSCAR FACTURA F BUSCAR FACTURA POR N MERO O POR RAZ N SOCIAL oscar MS Buscar Factura Usted podr buscar una Factura Factura Social ingresando cualquier letra del nombre l le traer las coincidencias con el nombre Placa y Siniestro Buscar Presupuesto 5 Buscar Presupuesto F BUSCAR PRESUPUESTO F BUSCAR PRESUPUESTO POR N MERO O POR RAZ N SOCIAL O Buscar Presupuesto Usted podr buscar un Presupuesto por N mero Raz n Social ingresando cualquier letra del nombre l le traer las coincidencias con el nombre Placa y Siniestro Buscar Orden de Reparaci n Buscar Orden de Reparaci n E BUSCAR ORDEN ga BUSCAR ORDEN POR N MERO O POR RAZ N SOCIAL Buscar Orden de Reparaci n Usted podr buscar un Presupuesto por N mero Raz n Social ingresando cualquier letra del nombre l le traer las coincidencias con el nombre Placa y Siniestro Pagos de Factura FS Pagos de Facturas fS COMPA A DE SEGUROS Compa a de Seguros PAGAR FACTURA CONTROL FECHA IVA DEDUCIBLE TOTAL GRAL IVA RET ISLR RET T FISCAL TOTAL FORMA DE PAGO _ 4 FORMA BANCO N TRANS MONTO C ABONAR FECHA 1 gt gt TE TOTAL RET I S L R T
36. todos los datos deber hacer clic en el bot n Aceptar de esta manera el Cliente ha sido Guardo Exitosamente FE Clientes Asegurado fx O E EA O nomere ES Hombre R F DEL CLIENTE 3296103372 SS Fax C A JRAF NOMBRE J296103372 CPC SISTEMAS Direcci n Corr Sgros Marca Modelo Placa Serial Car Color Autom tico Sincr nico d Salir Modificar Cliente Para modificar un cliente primero debe buscar el cliente el cual desea modificar hacerle un clic sobre la CI RIF o el Nombre del mismo luego le aparecer toda la informaci n del lado derecho de la pantalla realice los cambios deseados y haga clic en el bot n Aceptar y sus cambios habr n sido modificados exitosamente Eliminar Cliente Para eliminar un cliente primero debe buscar el cliente el cual desea eliminar hacerle un clic sobre la CI RIF el Nombre del mismo y luego hacer clic en el bot n Aceptar tenga en cuenta que los Clientes solamente se podr n eliminar si no tienen Facturas asociadas en el Sistema Factura FACTURA HOMBRE O RAZ N SOCIAL TEL FONOS DIRECCI N PLACA MODELO COMPA IA DE SEGUROS P LIZA SIMIESTRO ORDEN FACTURA CONTROL FECHA El A Repuestos 8 Accesorios 2
37. tos de N Poliza N Siniestro y N Orden Repuestos Accesorios Deber hacer clic en la fila 1 CANT Introducir la cantidad deber darle a la tecla ENTER y autom ticamente lo desplazara a la Descripci n donde podr escribir el repuesto o podr seleccionarlo del listado ya precargado tambi n puede colocar el c digo que le asigno en el Diccionario y le traer la palabra asociada al mismo luego coloca el Precio Unitario solo deber colocar puntos o comas si tiene decimales en la siguiente casilla podr asignarle un aumento al precio unitario en la siguiente uno de descuento luego le da a ENTER hasta llegar a la fila N 2 y podr introducir otro repuesto Mano de Obra Aqu podr introducir la descripci n de la Mano de Obra puede introducir un p rrafo y al final colocar el monto o puede introducir cada reparaci n detallada con su monto en la descripci n puede seleccionar la descripci n introducir el c digo o seleccionarla de Baremos Perito Si desea puede colocar el Nombre del Perito Deducible le desplegara una pantalla donde podr introducir el deducible depreciaci n etc N 0 Items 0 educ 913 Guardar IV A _ 4 0 00 Guardar Una vez finalizado de introducir todos los datos del Presupuesto podr proceder a Guardar posteriormente a Imprimirlo Buscar es a Buscar a Buscar Factura Buscar Presupuesto Buscar Orden de Rep En esta pantalla us
38. y Eliminar se encuentran deshabilitados W Citas PLACA g MODELO S DATOS DE LA CITA DATOS DEL CLIENTE ASEGURADO Z Justa DE 05 CITA CA RAF PLACA F ENTRADA CHA SEI MOSABRE 1 CENTURY 2 170902033 PARTICULAR TELEFONOS A DATOS DE LA CITA 17092013 ENTREGADO CIA SEGUROS TOTAL PIEZAS 2 DATOS DEL VEHICULO SA SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO Cupos Disponibles 0 3 Haga clic en el listado sobre el veh culo que desea modificar o eliminar as By PLACA g MODELO JUSTA DE VEHICULOS CON CITA MODELO Y CENTURY F EMTRADA CHA SEI PLACA 2 11090013 PARTIR AR A SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO ITA 1709720103 Velicudos con ctas 1 Cupos Disponibles 0 3 DATOS DE LA CITA DATOS DEL CLIENTE ASEGURADO CA PF pe MOSABRE TELEFONOS DATOS DELA CITA 7092013 0 ENTREGADO CIA SEGUROS TOTAL PIEZAS 2 DATOS DEL VEHICULO 4 Al hacer clic en el veh culo deseado habilita los botones modificar y eliminar permiti ndole cambiar los datos de la cita o borrar completamente el registro PLACA E Justa DE VEHICULOS COM CITA MODELO MODELO PLACA F EMTRADA CIA SEI w CN 73 SELECCIONE LA FECHA DEL PERIODO E 17092013 Vehiculos con cas 1 Cupos Disponibles 0 3 DATOS DE LA CITA DATOS DEL CLIENTE ASEGURADO V0
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