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1. Emisores Lugar de Expedici n Documento predeterminado Retenciones MAA __ B 7 Usar ISR Retenido Impuestos Generales Personalizados Tipo de comprobante Traslado Retenciones Traslados 4 Usar ISR Retenido Tasa 10 00 Usar IVA Tradadado 4 Usar IVA Retenido Tasa Nombre Comprobante Honorarios Usar IVA Retenido Usar IEPS Trasladado Traslados 4 Usar IVA Trasladado Tasa 16 00 F Usar IEPS Trasladado Tasa Impuesto Valores Documento Valores Producto Aplica IVA Retenido No Si No Si Si Si No No No No No w X Ed Producto Servicio w w Atenci n La configuraci n de estos par metros alteran elff lculo final del comprobante recomendamos dejar y6 valores establecidos por defecto Consulte su manual de usuario para hy4ter uso de ellos Impuestos Generales puestos Locales IEPS por Cuota Usar retenci n ISR Usar impuesto local 1 Precio final Impuestos Cuota Usar retenci n IVA Usar impuesto local 2 siii Calcular Usar traslado IEPS Usar impuesto local 3 Precio Unitario Con cuota 100 Usar impuesto local 4 Cuota IEPS o Pia mm llama ms TL m Usando los valores por defecto de la opci n IVA Trasladado S Configuracion Documento Emisores Nombre Lugar de Espedic n Comprobante Honorarios Documento predeterminado T E CI T N Impuestos Generales Personalizados Tipo de comprobante Traslado Retenciones Traslados ni asa2. Manual de Usuario Gu a r pida NDICE amp A 2 Q Instalaci n de sistema Usuario y Contrase a de XPD 4 Componentes que integran el sistema Configuraci n de Emisor 5 Datos Fiscales Lugar de Expedici n Reg menes Comprobantes e Impuestos Configuraci n de correo Serie y Folios Asignaci n de certificado CSD Asignaci n de llave key Asignaci n de Cuenta XPD Incorporaci n de Clientes 12 llenado de informaci n de clientes Alta de Producto Servicio 13 Adicionar productos servicios Facturas 16 Agregar Factura nueva Datos de Emisor Datos de Cliente Incorporaci n de productos M todos de pagos Cat logos Divisas Entidades Ciudades Impuestos Instalaci n de Sistema de Factura XPD p Y setup exe En el paquete de instalaci n se encuentra el archivo con el nombre 1 setup exe ejecutar el archivo para que la instalaci n del Sistema de Factura XPD inicie a continuaci n le mostrar la siguiente pantalla presionaremos el bot n de Siguiente Bienvenido al asistente de instalaci n de Sistema de Facturaci n XPD Este programa instalar Sistema de Facturaci n XPD1 0 0 1 en su sistema Se recomienda cerrar todas las dem s aplicaciones antes de continuar Haga clic en Siguiente para continuar o en Cancelar para salir de la instalaci n Posteriormente mostrar la carpeta destino donde se instalar el Sistema de Factura XPD presionaremos el bot n de Siguiente Seleccione la
3. 10 00 4 Usar ISR Retenido Tasa Lear IVA Tradadado 4 Usar IVA Retenido Tasa 10 64 Usar IVA Retenido Usar IEPS Trasladado Traslados 4 Usar IVA Trasladado Tasa 16 00 Usar IEPS Trasladado Tasa Impuesto Valores Documefto Valores Producto IVA Trasladado No Si Si No Si Si No No i Producto Servicio am Opciones Avanzadas YN Atenci n La configuraci n de estos par metros alteran el c lg a final del comprobante recomendamos dejar los vares establecidos por defecto Consulte su manual de usuario para hacerAso de ellos Impuestos Generales Impy stos Locales IEPS por Cuota Usar retenci n ISR f Usar impuesto local 1 Precio final Impuestos uota Usar retenci n IVA Usar impuesto local 2 0 000000 Usar traslado IEPS Usar impuesto local 3 Precio Unitario Con cuota Usar impuesto local 4 Cuota IEPS Pia mm llama ms TL Calcular 100 Usando valores personalizados Emisores Comprobant Documento predeterminado Personalizado A Impuestos Generales Personalizados Tipo de comprobante Traslado Retenciones ar ISR Retenido Tasa USAN IVA Retenido Tasa Traslados Usar IVA Wrasladado Tasa Usar IEPS Tigeladado Tasa 0 Impuesto Valores Emisor Valores Producto Aplica ISR Retenido Si Si Sj No Si No Si No No ALAO ALO ALAO Producto Servicio a pnn Atenci n La configuraci n de estos par metros alteran el c lg o final del comprobant
4. existencias bienes pose dos por una empresa para su venta o bien para su transformaci n o incorporaci n al proceso productivo Cat logos Divisas Entidades Ciudades Impuestos El primer paso despu s de instalar nuestro sistema es configurar los datos del emisor si no se configura o se llenan los datos que nos solicita no podr acceder a las dem s opciones del sistema Clientes Productos Servicios y Facturas CONFIGURACI N DEL EMISOR En este apartado contamos con dos secciones 1 La secci n superior son datos del Emisor como son Datos fiscales Dentro de esta secci n se tienen que llenar los siguientes campos con datos del usuario Emisor Nombre Raz n Social R F C este ser llenado autom ticamente cuando verifiquemos el certificado y la llave en la secci n de Certificado CSD Calle Domicilio fiscal No exterior o No interior Referencia Colonia C digo Postal Pa s Estado Municipio Localidad y Tel fono Los campos requeridos por el SAT son Calle C digo Postal Pa s Estado Municipio Lugar de Expedici n Si el lugar de expedici n es diferente a los datos fiscales se tendr que llenar los campos si son iguales solo con presionar el bot n guales a los Fiscales los datos se copian autom ticamente Reg menes Agregar el Nombre del R gimen si tributa en varios reg menes podr anexar cada uno por separado Comprobantes e Impuestos En esta secci n podr seleccio
5. generen 2 La secci n inferior Configuraci n de Certificado del Emisor que son Certificado CSD En este apartado tendr que seleccionar los archivos del Certificado y la Llave que les entregar n junto con su clave de certificado y el paquete de instalaci n Una vez seleccionado tanto el certificado como la llave y haber introducido la clave del certificado podr presionar el bot n para Verificar Certificado si el proceso es correcto el sem foro de Verificado cambiara a color verde Cuenta XPD Escribir el Usuario XPD y su Clave XPD una vez realizado esto presione el bot n de Verificar donde validar los datos si el proceso es correcto el sem foro de Verificado cambiara a color verde INCORPORACI N DE CLIENTES En esta secci n se llenaran todas la casillas que se muestran y asignaremos el tipo de persona que es nuestro cliente ya sea Persona F sica o Persona Moral tambi n asignaremos el Emisor al que pertenece el cliente o si es un cliente que tenga diferentes emisores seleccionaremos General Nombre Raz n Social La raz n social es la denominaci n por la cual se conoce colectivamente a una empresa Se trata de un nombre oficial y legal que aparece en la documentaci n que permiti constituir a la persona jur dica en cuesti n R F C El Registro Federal de Contribuyentes o RFC es una clave que requiere toda persona f sica o moral en M xico para realizar cualquier actividad econ mica
6. l cita por la que est obligada a pagar impuestos a toda persona moral con algunas excepciones Nota Importante Las casillas Nombre Raz n Social R F C Calle C digo Postal y Email son obligatorias ALTA DE PRODUCTO SERVICIO Para esta secci n contaremos con dos opciones Datos del Producto Servicio y Opciones Avanzadas de Producto Servicio 1 Datos del Producto Servicio En este apartado agregaremos un producto en este caso con clave MAGNA y Nombre Gasolina Magna Clave MAGMA Mombre Gasolina Magna Precio Unitario Sin Impuestos 0 000000 Impuestos IEPS por cuota Opciones Avanzadas Aplica Impuestos Locales Opciones Avanzadas En este ejemplo tomaremos como base la Gasolina Magna a Enero de 2014 cuyo valor fue de 12 32 En el caso de las gasolinas el precio ya incluye el IVA y la cuota IEPS que para el caso de la gasolina Magna fue fijado en 0 36 En este caso seleccionaremos la opci n de Impuestos IEPS por cuota la cual nos indica que debemos ir a Opciones Avanzadas al Producto Servicio Opciones Avanzadas Atenci n La configuraci n de estos par metros alteran el c lculo final del comprobante recomendamos dejar los valores establecidos por defecto Consulte su manual de usuario para hacer uso de ellos Impuestos Generales IEPS por Cuota A Usar retenci n ISR Precio final Impuestos Cuota E usar retenci n 1VA ii E Usar traslado IEPS Precio Unitario Con cuo
7. la Forma de Pago y N mero de Cuenta Si existiera un descuento poner el motivo de este en el recuadro asignado para ello Por ultimo presionamos el bot n de Guardar CAT LOGOS Para este apartado contaremos con los cat logos de Divisas Entidades Ciudades e Impuestos Divisas Tendremos opci n a seleccionar una de las opciones de tipo de moneda para el m todo de pago que realizar n los clientes es en este apartado que podremos dar de alta m s tipos de divisas que no se encuentren dentro de este cat logo Entidades y Ciudades Estos dos cat logos nos son de utilidad para asignarle la Entidad y Ciudad a un Emisor o a un Cliente Nuevo Impuestos En este Cat logo tendremos pre configurados una serie de impuestos que podemos ocupar para asignarle el tipo de retenci n a nuestros Productos Servicios tambi n contaremos con una opci n personalizada la cual si podremos modificar el valor de las 4 tipos de Tasas con las que cuenta el sistema Tasa ISR Retenci n Tasa IVA Retenci n Tasa IEPS Traslado y Tasa IVA Traslado
8. Carpeta de Destino D nde debe instalarse Sistema de Facturaci n XPD A El programa instalar Sistema de Facturaci n XPD en la siguiente carpeta Para continuar haga clic en Siguiente Si desea seleccionar una carpeta diferente haga clic en Examinar C Program Files x86 1Sistema de Facturaci n XPD Examinar Se requieren al menos 27 9 MB de espacio libre en el disco caris sguene co La pantalla siguiente nos muestra el nombre que se le pondr al acceso directo en nuestro escritorio presionaremos el bot n de Siguiente Xx Seleccione la Carpeta del Men Inicio D nde deben colocarse los accesos directos del programa a E El programa de instalaci n crear los accesos directos del programa en la mua Siguiente carpeta del Men Inicio Para continuar haga clic en Siguiente Si desea seleccionar una carpeta distinta haga clic en Examinar Posteriormente seleccionaremos la casilla con la opci n crear un icono en el escritorio en caso contrario solo presionaremos el bot n de Siguiente Xx Seleccione las Tareas Adicionales Qu tareas adicionales deben realizarse Ma Seleccione las tareas adicionales que desea que se realicen durante la instalaci n de Sistema de Facturaci n XPD y haga clic en Siguiente Por ultimo presionaremos el bot n Instalar para terminar la instalaci n Xx Listo para Instalar Ahora el programa est listo para iniciar la instalaci n de Sistema de a A F
9. a emitir dentro de las diferentes opciones con las que cuenta el sistema Por ejemplo Factura Honorarios Arredamientos etc o podemos elegir la opci n personalizado Serie Es la Letra que le asignamos al tipo de comprobante que se agreg en la secci n Emisores Serie y Folios autom ticamente nos asignar el ultimo folio que se tenga de esa serie Datos del Cliente En esta secci n agregamos los Datos del Cliente existente o uno nuevo tambi n podemos editar un cliente existente por medio de estas tres opciones T X Conceptos En este apartado agregaremos nuestros productos servicios si ya existen con solo poner la Clave con que se dieron de alta el sistema nos pone las caracter sticas autom ticamente y solo hay que modificar la cantidad si es necesario se puede dar de alta en ese mismo instante y se agrega a la base de productos Conaeptos Cantidad Unidad Concepto Predo Unitario A e E 12 500000 i Agregar Descuento 0 000000 Importe 12 500000 Si el producto servicio ya existe podemos ingresar la clave y modificar el Concepto Precio Unitario y el Descuento en caso de que sea otro sin modificar el producto que se agreg con anterioridad Botones para Agregar modificar y buscar productos servicios que ya se encuentren dados de alta previamente Predo Unitario O ENS Agregar Desauento 0 000000 Importe 12 500000 Por ultimo agregamos el M todo de Pago el Tipo de Moneda
10. acturaci n XPD en su sistema Haga clic en Instalar para continuar con el proceso o haga clic en Atr s si desea revisar o cambiar alguna configuraci n Carpeta de Destino C Program Files x86 Sistema de Facturaci n XPD Carpeta del Men Inicio Sistema de Facturaci n XPD USUARIO Y CONTRASE A DE XPD El usuario y contrase a ser n entregados junto con el paquete de instalaci n del sistema COMPONENTES QUE INTEGRAN EL SISTEMA Emisor Persona F sica y Moral con la capacidad de generar facturas Clientes Persona o empresa receptora de un bien servicio producto o idea a cambio de dinero u otro art culo de valor Productos Servicios Un producto es una opci n elegible viable y repetible que la oferta pone a disposici n de la demanda para satisfacer una necesidad o atender un deseo a trav s de su uso o consumo Un servicio es un conjunto de actividades que buscan responder a las necesidades de un cliente Los servicios incluyen una diversidad de actividades desempe adas por un crecido n mero de funcionarios que trabajan para el estado servicios p blicos o para empresas particulares servicios privados Facturar Documento mercantil que refleja toda la informaci n de una operaci n de compraventa La informaci n fundamental que aparece en una factura debe reflejar la entrega de un producto o la provisi n de un servicio junto a la fecha de deveng adem s de indicar la cantidad a pagar en relaci n a
11. bargo el CFDI en el XML contendr los valores a 6 decimales de acuerdo Precio Unitario Descuento Importe al SAT 10 67 0 00 106 70 Representaci n en CFDI lt cfdi Comprobante xmlns xsi http www w3 org 2001 XMLSchema instance mias cra neto Www sat gob ae e d 3 merston 3 2 echa 201413014 SA a o sello BuGitRI1ZZgqsGEqgztyeFzVVhY bNPWnoY0ZhUFNu0YgiT3SFtGYzjHo2R CNfYm2ro 95zZmZeDDrL2H1s4VGo5SSgauoBP6LAZTTP 7Mw Ile0r4aJOhKLIehvVWWaD nGfb6atol yY2p ZPhTOSVtOJLDW9fBu4hbqES5WDNLw1IOKQ formaDePago Pago en una sola exMi bicio on no ertir icad 2000000000 0000M 2p n csrriticado gt s MIL subTotal 106 703450 TipoCambio 0 00 Moneda MXN total 123 200002 tipoDeComprobante ingreso metodoDePago NO IDENTIFICADO LugarExpedicion puebla puebla xsi1l schemaLlocation http www sat gob mx cfd 3 Mt oc aco DIS a ro enea cedo edad 2 os SOl NELP Www sat gob mx TimbreFTscallDiglital Magos MA ea o ola Ms sales nternet Timbro ic OD als eL mbro rl SUD stos tal xodi malas tid http www cat gob Timbrerrs cala lt cfdi Emisor nombre Empresa A C de C V rfc AAAO10101AAA gt Sera Domicilio rise cite Die Scion Es Salto nonxtebror IM nolnterior colonias C olonia localidad puebla referencia Referencia municipio puebla estado puebla pais m xico CcodigoPostal T 200077 Ed ESO gt lt cfdi Receptor nombre PUBLICO EN GENERAL rfc XAXX010101000 gt a a io jos MDAC lt cfdi Receptor gt Sir COn e ser
12. ca Conteo a Uno NO o descripcion Gasolina Magna valorUnitario 10 670345 importe 106 70345 gt eii Conceptos Crdi Impuestos te orale ues o sie asta dados MAIS a a re ao Cidi Traslado Impuesto TIVAT tasa ToT importe 16 496552 gt odi Traslados Cr di Tmp ues tos lt cfdi Complemento gt Crd Timore Fi cecal Digital aversion TOTTUU 105 T Dais saes 1151 ae290 ec1 1 19e682323 Fechdlimbrado 20141 04 03r21 26 702F sellocFD BuGitRI1ZZqsGEgqgztyeFzVVhY bNPWwnoY0ZhUFNu0YgiT3SFtGYz3 HO2R CNfYm 2ro095zZ2mZeDDrL2H1s4VGo5SSgauoBP6LdAZTTP Mw Ie0r4aJOhKLIehvVWWaD nGfb6atol yY2pZPhTOSVt07LbW9 fBu4hbqE5WDNLwl1IOKQ noCerti icadon AT AUTOS el sellos OU to T T E EOT TE eS 2hDYeodLuEgpTVHkvzLds5TIucEBmfntO00GKnc2s40XEYgPJxqfdu0V5018PLaskVdohJms h KbD6XvtfEQGirseV3R AaW MXNIFZ8cbJfPCyY6dGxdu0kvyTQ1501t 1CLgGVvM gt lt cfdi Complemento gt lt cfdi Comprobante gt FACTURAS En esta secci n contaremos con las opciones de Agregar Editar Eliminar Ver Buscar Enviar Carpeta Ver PDF y Cancelar Nota Importante Para generar una factura debe existir un cliente asignado a un emisor de lo contrario seleccionar la opci n de P blico en General AGREGAR UNA NUEVA FACTURA Para realizar esta acci n daremos un clic sobre el icono Ea para agregar una nueva factura llenaremos los datos que nos solicitan y agregaremos los conceptos para llenar nuestra factura Tipo de Comprobante Podremos elegir el tipo de comprobante
13. e recomendamos dejar los vafores establecidos por defecto Consulte su manual de usuario para hacep 0so de ellos gy Impuestos Generales Impfestos Locales IEPS por Cuota Usar retenci n ISR Usar impuesto local 1 Precio final Impu i Usar retenci n IVA E Usar impuesto local 2 LV A 160 00 Usar traslado IEPS Usar impuesto local 3 Precio Unitario Total 116000 Usar impuesto local 4 Configuraci n de Correo En esta secci n seleccionar al proveedor por el cual estar mandando documentos a sus diferentes receptores tambi n cuenta con una direcci n que XPD le proporciona y con la cual tambi n puede seleccionar para poder hacer sus env os explicaci n de validaci n en secci n Cuenta XPD Podr configurar un Asunto y un mensaje para cada una de sus cuentas de correo Serie y Folios En esta secci n podr asignarle a cada comprobante la serie y el folio nuevo pero si ya cuenta con unos comprobantes debemos continuar con el consecutivo del ltimo comprobante Logotipo Podr personalizar el logotipo de su empresa a trav s de la carga de un archivo tipo imagen jpg bmp gif png jpeg que usted seleccionar de su dispositivo de almacenamiento Configuraci n para carga de imagen Presionar el bot n de la secci n Emisores Logotipo posteriormente abrir una ventana donde elegiremos una imagen del logotipo de su empresa la cual saldr plasmada en las facturas o documentos que se
14. nar diferentes tipos de comprobantes que ya se encuentran pre establecidos as como uno personalizado donde podr seleccionar las restricciones traslados e impuestos que usted decida Ejemplos Usando los valores por defecto de la opci n ISR Retenido S Configuracion Documento Emisores Nombre Comprobante Honorarios Documento predeterminado Retenciones Honorarios A 7 Usar ISR Retenido Impuestos Generales Personalizados Usar IVA Retenido Tipo de comprobante Traslado Retenciones Traslados 4 Usar ISR Retenido Tasa 10 00 Usar IVA Trasladado 14 Usar IVA Retenido Tasa 10 67 Usar IEPS Trasladado Traslados 44 Usar IVA Trasladado Tasa Usar IEPS Trasladado Impuesto Valores Docy mento Valores Producto Aplica ISR Retenido Si Si Si No Si No Si No No ANLO ALO NLO i Producto Servicio e Atenci n La configuraci n de estos par metros alteran 4 c lculo y 02j04 2014 EF final del comprobante recomendamos deja os valores ES establecidos por defecto Consulte su manual de usuario para f cer uso de ellos MO 53 1399 Impuestos Generales mpuestos Locales IEPS interior Usar retenci n ISR Usar impuesto local 1 Preico Usar retenci n IVA Usar impuesto local 2 Usar traslado IEPS Usar impuesto local 3 F Usar impuesto local 4 O Pla ml lei d ms TLT al Usando los valores por defecto de la opci n IVA Retenido S Configuracion Documento
15. ta 10 670345 Cuota IEPS O 360000 Precio Unitario sin IVA 10 310345 Pertenece a General Aqu iremos a IEPS por Cuota y en la parte Precio final Impuestos Cuota pondremos el valor final o de venta al p blico que en este ejemplo es de 12 32 en la parte de Cuota IEPS pondremos el valor actual que para este ejemplo es de 0 36 Posteriormente presionaremos el bot n de Calcular Observaran que el precio Unitario lo fija a 10 670345 en este caso es el precio con la cuota IEPS incluida y ser el precio a mostrar como valor del producto sin embargo el precio Unitario sin IVA ser de 10 310345 siendo el usado para calcular el IVA Los c lculos quedar n de la siguiente manera para 10 litros Cantidad 10 Unidad Litros Concepto Magna Precio Unitario 10 670345 Importe 106 703450 Cantidad 10 Cantidad Unidad Concepto Precio Unitario Descuento Importe d 10 No aplica Gasolina Magna 10 67 50 00 106 70 Subtotal 106 703450 IVA 16 16 496552 Precio Unitario sin IVA Cantidad tasa IVA 100 Total 123 200002 El c lculo de IVA se realizar como se indica anteriormente siendo 10 310345 10 16 100 16 496552 03 04 2014 B7 OE gt Traslados ls AL DE s No interior Total sia M XICO Precio Unitario TA es 0000 Importe 106 703450 Nota Los valores mostrados contendr n redondeos para adaptarse al formato monetario de 2 decimales sin em
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