Manual de Usuario
Contents
1. oooocccnccccconcccnnccconcconononnnncnnncnononncnnnnnnnns 14 ANadir Un Producto 0 SOIVICIO cscrosesae os 14 ear UN Pedido essa oca nata 15 Ver Pedidos Pendientes suso 16 Ver Pedidos C IVOS ooocccccooccnncccoconoconcnnccnononnccnononnnononannncnnnnnnnnnnannnnnonannnnnrnannncnnnas 16 Ver Pedidos Cancelados cccccoonoccncccccononononocononnnnononnnnnnnnnnonannnnnonannnnnnnnnnanannnnnnss 17 verel Graico d NgreSO S esnin A T E E 17 venia Hoja de BalalcS saraseenien 18 Ver el Plan General de Contabilidad ooocccccccocnccnncoononncnnncononancnnnnonanennnnnos 18 A adir una Categor a de SOporte cccooonnccccccccnocnnnccnoncnnnnnnonnnnnnnononannnnnnnnonanannnnnnanos 19 A adir un Art culo de SOPOTT8 occccoconcccccccccoccccncnonoconcnnnnnnnnnnnnnnncnnnnnonnnnonnnnnnonannnnnnnnos 19 Ver Tickets na taa 20 Ver HEKEIS ACUVO Sa urraca rte tii 20 MEN CAE AA 21 crear mi TICK O conosco tico ta tot E E E E 21 A adir un AdMINISTAdOT currada iras 22 A adir UPS oia orita 22 A adir un Departamento de Soport8 ooocccccccoccncccconcnncconcnnconononnnononnnnnononennnonanonnnnnos 23 CORIQUIS CIONES ers adan dricocl EEEE EEEE eines 23 Editar el Perfil de la EmMpresa coooccccccccnccnccccnnncoconnnonononnnnnononnnonononnnnononnnnnononnnns 23 Editar la Localizaci n de la EMpresa oocccccccnnccccccnncnnocononncconncnnononnnononennnnnnnaness 24 Editar la Configuraci n Web vacioc2. MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir un Administrador Para a adir un administrador nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Administradores Opciones Panel Md Productos 4 Servicios Roles de Administrador M todos de Pago Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Configuraciones del Sistema Nos aparecer una ventana donde podremos ver a los administradores Del lado izquierdo en donde dice Agregar nuevo administrador tendremos que llenar un formulario con la informaci n del nuevo administrador Cuando hayamos terminado hacemos clic en Enviar Agregar nuevo administrador Nombre Apellido Correo electr nico Usuario Contrase a Puesto Administrador Z A adir un Puesto Para a adir un puesto nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Roles de Administrador Opciones v Panel M Productos amp Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Configuraciones del Sistema Nos aparecer una ventana donde podremos ver los puestos Del lado izquierdo en donde dice A adir nuevo puesto tendremos que escribir el nombre del puesto y hacer clic en Enviar A adir nuevo puesto Nombre de puesto Enviar Cancelar KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir un Departamento de Soporte Para a adir un d
3. Nueva cuenta Nombre de la cuenta Direcci n 1 Nombre de la compa a Direcci n 2 Email Ciudad Tel fono Estado al Enviar notificaci n por correo Pa s Elija un pa s y electr nico Tipo Cliente x Cerrar Agregar contacto A adir un Cliente Para a adir un cliente nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Cuentas y posteriormente en A adir Cliente Cuentas v Pagos Administrar Cuentas A adir Cliente Grupos de Cuentas Enviar Correo Electr nico Nos aparecer una ventana donde tendremos que llenar un formulario con la informaci n del cliente Cuando hayamos terminado hacemos clic en Agregar Cliente Agregar una nuevo Cliente Nombre de la cuenta del Cliente Direcci n principal Empresa Direcci n secundaria Correo Electr nico Ciudad Enviar notificaci n por correo electr nico Estado Tel fono Pa s Selecciona pa s Grupo ve ecciona un pal i Seleccionar Grupo Agregar Cliente Cancelar KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir un Grupo de Cuentas Para a adir un grupo de cuentas nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Cuentas y posteriormente en Grupos de Cuentas Cuentas Pagos Administrar Cuentas MW A adir Cliente Grupos de Cuentas 3 Enviar Correo Electr nico Nos aparecer una ventana donde podremos ver los grupos En la parte izquierda donde dice Agregar nuevo grupo escribimos el nombre del
4. Para a adir un ingreso nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pagos y posteriormente en Transacciones Pagos Pedidos Transacciones rdenes de Servicio A adir Orden de Servicio Orden de Servicio Recurrente Nos aparecer una ventana donde podremos ver las transacciones Hacemos clic en Entrada de Ingresos Entrada de Ingresos Nos aparecer una ventana donde tendremos que llenar un formulario con la informaci n del ingreso Cuando hayamos terminado hacemos clic en A adirentrada Entrada de Ingresos Fecha 2013 09 16 Ingresos de Elija una cuenta Cuenta de destino Elija una cuenta v Cantidad Memor ndum A adir entrada KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir un Gasto Para a adir un gasto nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pagos y posteriormente en Transacciones Pagos Pedidos Transacciones rdenes de Servicio A adir Orden de Servicio Orden de Servicio Recurrente Nos aparecer una ventana donde podremos ver las transacciones Hacemos clic en Entrada de gastos Entrada de gastos Nos aparecer una ventana donde tendremos que llenar un formulario con la informaci n del gasto Cuando hayamos terminado hacemos clic en A adir entrada Entrada de gastos Fecha 2013 09 16 Gastos para Elija una cuenta v De la cuenta Elija una cuenta v Cantidad Memor ndum
5. Arcos Direcci n 2 Ciudad Ags Estado Region Ags C digo Postal Pa s N mero de tel fono 01 800 4332 932 Guardar cambios Cancelar KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Interfaz de Administrador C mo iniciar sesi n en el Web ERP Vamos a nuestra direcci n donde est instalada la interfaz de administrador de nuestro Web ERP normalmente tendr n una terminaci n ibox mx manage por ejemplo www midominio ibox mx manage Nos aparecer una ventana como la siguiente donde tendremos que colocar nuestro usuario y contrase a JIM WEBERP admin sesi n del administrador C mo cerrar sesi n Para cerrar sesi n nos vamos al men lateral y damos clic en Mi cuenta y posteriormente damos en Salir Administrar cuenta A adir una Cuenta Para a adir una cuenta nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Cuentas y posteriormente en Administrar Cuentas Cuentas Pagos Administrar Cuentas A adir Cliente Grupos de Cuentas Enviar Correo Electr nico DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde podremos ver las cuentas Hacemos clic en Agregar Cuenta que se encuentra del lado izquierdo Agregar Cuenta Nos aparecer una ventana emergente donde tendremos que llenar el formulario con la informaci n de la nueva cuenta y seleccionar el tipo de cuenta que vamos a crear Cuando hayamos terminado hacemos clic en Agregar Contacto
6. Factura y posteriormente en Mis Transacciones Factura Mis Transacciones Mis rdenes de servicio F A adir Fondo Nos aparecer una ventana donde podremos ver las transacciones DNA WEBERP WE Inicio Productos y Servicios Factura Soporte Mi cuenta Buscar Mis Transacciones No ID Fecha Desde Acc Para Acc Cantidad Memor ndum Estatus Ver las rdenes de Servicio Para ver las rdenes de servicios nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Factura y posteriormente en Mis rdenes de servicio a Mii Mis Transacciones Mis rdenes de servicio A adir Fondo Nos aparecer una ventana donde podremos ver las rdenes de servicio DIN WEBERP WE Inicio Productos y Servicios a Soporte Mi cuenta v Buscar Mis ordenes de servicio No ID Creada Fecha de vencimiento Cantidad Estatus Administrar 1 1007 2013 09 14 2013 09 14 2000 00 Unpaid 2 1001 2013 08 29 2013 08 29 1 00 Paid 1 Siguiente ltimo KIUBIX DN WEBERP A adir un Fondo Para a adir un fondo nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Factura y posteriormente en A adir Fondo a Soporte Mi Mis Transacciones Mis rdenes de servicio A adir Fondo Nos aparecer una ventana donde tendremos que ingresar la cantidad del fondo y seleccionar el m todo de pago Cuando hayamos terminado hacemos clic en Continuar DI WEBE
7. Ver Pedidos Pendientes Para ver los pedidos pendientes nos vamos a la barra men s hacemos clic en Pedidos y posteriormente en Pedidos Pendientes Pedidos Finanzas Todos los Pedidos A adir Pedido Pedidos Activos Spam A pa Pedidos Cancelados Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pedidos pendientes Buscar Pendiente v No 1D Nombre de cliente PID Orden de servicio Cantidad Pedido Fecha Administrar 1 1004 Ayuda 36 1007 2000 00 6445435688 2013 09 14 15 56 44 2 1003 Soporte 35 1006 2000 00 3910371983 2013 09 14 10 12 10 3 1001 Soporte 36 1002 2000 00 3199764588 2013 08 29 11 56 13 Siguiente Ultimo Ver Pedidos Activos Para ver los pedidos activos nos vamos a la barra men s hacemos clic en Pedidos y posteriormente en Pedidos Activos Pedidos Finanzas Todos los Pedidos A adir Pedido Pedidos Pendientes Spam Pedidos Cancelados Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pedidos activos Buscar Activo v No ID Nombre de cliente PID Orden de servicio Cantidad Pedido Fecha Administrar 1 1000 Soporte 35 1000 2000 00 7127836419 2013 08 27 14 11 04 1 Siguiente ltimo KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Ver Pedidos Cancelados Para ver los pedidos cancelados nos vamos a la barra men s hacemos clic en Pedidos y posteriormente en Pedidos Cancelados Pedidos Finanzas Todos los Pedidos A adir Pedido Pedidos P
8. A adir entrada A adir una Transferencia Para a adir una transferencia nos vamos a la barra de menus hacemos clic en Pagos y posteriormente en Transacciones Transacciones rdenes de Servicio A adir Orden de Servicio Orden de Servicio Recurrente KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde podremos ver las transacciones Hacemos clic en Traslados Traslados Nos aparecer una ventana donde tendremos que llenar un formulario con la informaci n de la transferencia Cuando hayamos terminado hacemos clic en A adir entrada Transferencias Fecha 2013 09 16 Ingresos de Elija una cuenta v Cuenta de destino Elija una cuenta v Cantidad Memor ndum A adir entrada A adir una Orden de Servicio Para a adir una orden de servicio nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pagos y posteriormente en A adir Orden de Servicio Pagos Pedidos Transacciones rdenes de Servicio A adir Orden de Servicio Orden de Servicio Recurrente Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar el cliente al cual le vamos a a adir la orden de servicio Cuando hayamos terminado hacemos clic en Siguiente Crear Orden de servicio Seleccionar cliente Seleccionar un contacto v A adir articulo IVA Seleccione un contacto de arriba y Haga clic en Siguiente Agregar Nota Generar Orden de servicio a a MATE
9. NTAS Login Usuario ayuda Okiubix com Contrase a ssssssssese Ingresar Crear nueva cuenta Olvid su contrase a C mo cerrar sesi n Para cerrar sesi n nos vamos a la barra de men s y hacemos clic en Salir Salir KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Ver los Productos y Servicios Para ver los productos y servicios nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Productos y Servicios y posteriormente en Productos Servicios Productos y Servicios Productos Servicios Mis servicios activos Nos aparecer una ventana donde podremos ver los productos y servicios del sistema WE Inicio Productos y Servicios v Factura Soporte Mi cuenta Buscar y p No ID T tulo Precio Administrar 1 37 Agender 900 00 2 36 vTiger 2000 00 3 35 Desarrollo Web 2000 00 Ver los Servicios Activos Para ver los servicios activos nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Productos y Servicios y posteriormente en Mis servicios activos Productos y Servicios Productos Servicios Mis servicios activos Nos aparecer una ventana donde podremos ver los servicios activos WE Inicio Productos y Servicios Facturaw Soporte Mi cuenta No ID Titulo Fecha Estatus 1 1004 vTiger Pending Ver detalles KIUBI MATERIALIZING IDEAS X DN WEBERP Ver las Transacciones Para ver las transacciones nos vamos a la barra de men s hacemos clic en
10. RIALIZING IDEAS 12 AN WEBERP Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir los productos que vamos a a adir a la orden de servicio y la cantidad de cada producto Cuando hayamos terminado hacemos clic en Siguiente Crear Orden de servicio Seleccionar cliente Producto Descripci n del servicio Cantidad A adir art culo IVA Agregar art culos o Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar si queremos que muestre el IVA en la orden de servicio Cuando hayamos terminado hacemos clic en Siguiente Agregar Nota Generar Orden de servicio Crear Orden de servicio Seleccionar cliente Ninguno y Impuesto puede ser exclusiva a adido a los precios o inclusive los precios incluyen el mismo Usted puede Configurar Impuestos desde aqu O elija Ninguno para ocultar el IVA en la orden de servicio A adir art culo IVA Anterior Siguiente Agregar Nota Generar Orden de servicio Nos aparecer una ventana donde de manera opcional podemos escribir una nota Para continuar hacemos clic en Siguiente Crear Orden de servicio Seleccionar cliente A adir art culo IVA Agregar Nota es opcional Usted puede agregar la instrucci n especial o notas cortas como la informaci n del banco M todos de pago etc Esto se mostrar en la factura al pie de p gina Generar Orden de servicio Anterior Siguiente Nos aparecer una ventana donde tendremos que hacer clic en G
11. RP WE Inicio Productos y Servicios a Soporte Mi cuenta v Agregar Fondo Cantidad 400 Metodo de pago Paypal x Continuar Si seleccionamos PayPal nos enviar al sitio web de PayPal donde tendremos que realizar el pago Si seleccionamos Tarjeta de Cr dito nos enviar a una ventana donde tendremos que escribir los datos de la tarjeta Si seleccionamos Banco Efectivo nos enviar a una ventana donde podremos ver los datos de la cuenta para poder realizar el pago Crear un Ticket Para crear un ticket nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Crear nuevo ticket de soporte soporte Mi cuenta Crear nuevo ticket de soporte Mis tickets de soporte Base de conocimiento Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar el departamento al cual queremos enviar el ticket escribir el asunto del ticket y escribir el mensaje del ticket Cuando hayamos terminado hacemos clic en Crear Ticket KIUBI MATERIALIZING IDEAS X AN WEBERP Crear nuevo Ticket Nombre Ayuda Correo Y ayuda kiubix com Departamento Soporte ly Asunto Mensaje lt gt 1 B ITF a zaa MOB AA Crear Ticket Ver los Tickets Para ver los tickets nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Mis tickets de soporte s p rte Mi cuenta Y Crear nuevo ticket de soporte ai Mis tickets de soporte E Base de conocimiento Nos aparecer
12. WEBERP Manual de Usuario MATERIALIZING IDEAS KIUBIX Contenido cra O CA e 1 C mo iniciar sesi n en el Web ERP aooo cooooccccccccncccccnncconoccnnncnnnoncnnnnnonnancnonononcnonnnnos 1 COMO co as lO etario eterdiia o 1 Ver los Productos y Servicios cooooocccncccccooncnnccononccnnconnnnnnnnnonononnnonnnonnnrnnnnnnnnanennncnnnnns 2 Ver los Servicios ACINOS soessicangoceica lores iiia eaa a iaai 2 Ver las IransacConeS sessions 3 Ver las rdenes de Servicio oooconciccnnnccccccccconconcnccononn no non ano non conc cnc nana 3 Anadi UN PON O arranca EE EE E E ETE E E 4 crear um TICRO i EE E 4 VOOS TICKS en E E 9 Ver las Plantillas de Correo rsseiao letra 9 Editar el Perfil de la Cuenta oocccccccconnccnncoconcnnnccnccnncnnnnononnnnnnnnonnnnnnnnnonannnnnnnnnnanos 6 Mertaz de Administrador asia iconoclasta 7 C mo iniciar sesi n en el Web ERP uooccccoocccnnccccnocccnncconoconnconnnancnnnonononnnnonononcnnnnnnos 7 COMO Cra SOSON esee e E e EO ar oE 7 Anadir UNa CUGMAS er e a e serena cies 7 ao US A A E 8 A adir un Grupo de Cuentas occccccoccnnccconccnccconnnnnccnnnnnononnnnnononnnnnonnnnnnononnnnnonennnnnnnnaness 9 Enviar un Correo Electr nico MASIVO oooocccccccccocccnncccnnonnnncnononncnononononnnnnnononannnnnnnnnnns 9 MAI UN NOOS O corri 10 A uo E EE 11 Anadi una Iansieren cia sicario actes 11 A adir una Orden de SEMI acia ia iii isis 12 A adir una Orden de Servicio Recurrente
13. a marca WE Texto del footer en el panel de cliente KIUBIX Copyright O 2013 Todos los Derechos Reservados Guardar cambios Cancelar Editar el IVA Para editar el IVA nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Configuraciones del Sistema Opciones v Panel v M Productos amp Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago y Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Nos aparecer una ventana donde se encuentran las configuraciones Hacemos clic en IVA IVA KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde podremos editar el nombre del IVA la tarifa del IVA y el tipo de IVA Cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar cambios Nombre IVA 16 Tarifa 0 16 So Tipo Exclusivo E Opci n de impuesto TAX VAT Guardar cambios Cancelar A adir un Pendiente Para a adir un pendiente nos vamos a la barra de men s hacemos clic en M dulos y posteriormente en Pendientes M dulos Pendientes Notas adhesivas Tablero de Anuncios Administrador de Documentos Seguidor de URL Consultas rea de Usuario Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pendientes Seleccionamos la lista a la cual le queremos a adir un pendiente en este caso tenemos dos listas Pendientes y Proyectos Lista de Pendientes Pendientes Proyectos ni Hacemos clic en la caja de texto que
14. adir Pedido Pedidos Pendientes Pedidos Activos Spam Pedidos Cancelados KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pedidos Hacemos clic en A adir Producto A adir Producto Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir el nombre del producto o servicio la descripci n del producto o servicio el precio del producto o servicio y seleccionamos si queremos que el producto o servicio se muestre en el Portal del Cliente Cuando hayamos terminado hacemos clic en Enviar A adir Productos Servicios Productos T tulo del servicio Producto T tulo del servicio lt gt Y BI T amp al AOB 8 Precio Mostrar en el Portal del Cliente F Enviar Cancelar Crear un Pedido Para crear un pedido nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pedidos y posteriormente en A adir Pedido Pedidos Finanzas Todos los Pedidos A adir Pedido Pedidos Pendientes Pedidos Activos Spam 1 Pedidos Cancelados Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar el cliente seleccionar el producto y seleccionar si queremos que se genere una orden de servicio Cuando hayamos terminado hacemos clic en Presentar Crear Nuevo Pedido Pedido de Cliente Elegir un cliente v Elija un producto Elija un producto v Generar Orden de Servicio Si 5 No Presentar Cancelar KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP
15. cio Nombre de la compa a KIUBIX Inc Nombre de la empresa que desee que aparezca en todo el sistema Direcci n de correo electr nico predeterminada ayuda Okiubix com Esta direcci n de correo electr nico se utilizar para enviar correos electr nicos desde el sistema Logo actual del negocio ANA WEBERP Actualizar Logo Esto aparecer en el portal de clientes facturas el correo electr nico etc Pagar a la direcci n lt strong gt BD INFOSYS ES Limited lt strong gt lt br gt z MNuau tt J MUIACIUUILIS Uli Este texto aparece en la orden de servicio como los detalles para el pago Puede usar etiquetas HTML e g lt strong gt lt strong gt lt br gt etc URL de la aplicaci n http administracionempresarial La URL en la que se instal la aplicaci n Guardar cambios Cancelar Editar la Localizaci n de la Empresa Para editar la localizaci n de la empresa nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Configuraciones del Sistema Opciones Panel v M Productos amp Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago y Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Configuraciones del Sistema Nos aparecer una ventana donde se encuentran las configuraciones Hacemos clic en Localizaci n Localizaci n Nos aparecer una ventana donde podremos editar la ubicaci n de nuestra empresa la moneda predeterminada y el simbolo de la moneda
16. de gesti n empresarial nico Esta instalaci n es Demostrativa Pr ebala y si tienes dudas escribe a ayuda Dkiubix com Demo cliente Usuario ayuda Dkiubix com Contrase a kiubixadmin Demo Administrador URL http administracionempresarial box mx manage Usuario admin Contrase a kiubixadmin M s informaci n en www kiubix com Guardar contenido KIUBIX MATERIALIZING IDEAS
17. endientes Pedidos Activos Spam Pedidos Cancelados Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pedidos cancelados Buscar Cancelado No ID Nombre de cliente PID Orden de servicios Cantidad Pedido Fecha Administrar 1 1002 bin2 35 1005 2000 00 2498090386 2013 09 08 20 25 16 Siguiente Ultimo Ver el Gr fico de Ingresos Para ver el gr fico de ingresos nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Finanzas y posteriormente en Gr fico de Ingresos Finanzas v Soporte Todas las Cuentas Ingresos Gastos Transferencias Transacciones Hoja de Balance Plan General de Contabilidad Nos aparecer una ventana donde podremos ver el gr fico de ingresos el valor neto y una tabla con el balance total de la cuenta de la empresa Gr fico de Ingresos Balance total de la cuenta Valor Neto 0 00 Tipo d penta gt Balance Ba A Efectivo 200 00 Cuentas de cientes 200 00 Deudas 0 00 KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Ver la Hoja de Balance Para ver la hoja de balance nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Finanzas y posteriormente en Hoja de Balance Finanzas y Soporte v Todas las Cuentas Ingresos Gr fico de Ingresos Gastos Transferencias Transacciones Hoja de Balance Plan General de Contabilidad Nos aparecer una ventana donde podremos ver la hoja de balance Total en la cuenta del cliente 200 00 10 Nombre Saldo Responsabilidad total 0 00 Sald
18. enerar orden de servicio para confirmar la creaci n de la orden de servicio Agregar Nota Crear Orden de servicio Seleccionar cliente Generar orden de servicio A adir art culo Anterior Siguiente gt IVA Agregar Nota Generar Orden de servicio KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir una Orden de Servicio Recurrente Para a adir una orden de servicio recurrente nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pagos y posteriormente en Orden de Servicio Recurrente Pagos Pedidos Transacciones rdenes de Servicio A adir Orden de Servicio Orden de Servicio Recurrente Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar el cliente al cual le vamos a a adir la orden de servicio recurrente escribimos el nombre y el precio del producto o servicio seleccionamos la fecha de la primera factura seleccionamos la frecuencia de la orden de servicio y de manera opcional podemos escribir una nota Cuando hayamos terminado hacemos clic en Enviar A adir Orden de servicio Recurrente Seleccione cliente Elija un contacto v Productos Servicio t tulo Precio Primera Fecha de la factura 2013 09 16 Frecuencia Mensual y Notas Enviar Cancelar A adir un Producto o Servicio Para a adir un producto o servicio nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Pedidos y posteriormente en Todos los Pedidos Pedidos Finanzas Todos los Pedidos A
19. entana donde tendremos que escribir el nombre del articulo el contenido del art culo y seleccionar una categor a Cuando hayamos terminado hacemos clic en Agregar art culo Agregar nuevo articulo Nombre del articulo e gt gt hy H jii Iil fil l E 0 E a gt gt 11 Selecciona una categoria y Agregar art culo KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Ver Tickets Para ver los tickets nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Todos los Tickets Soporte v Opciones Panel Categor as Art culos Todos los Tickets Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una ventana donde podremos ver todos los tickets Tickets de Soporte Cliente Asunto Fecha E Ayuda Error en la p gina 2013 08 29 13 33 41 Soporte Saldo de factura 2013 08 29 13 05 43 Siguiente Ultimo Ver Tickets Activos Para ver los tickets activos nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Tickets Activos Soporte v Opciones v Panel Categorias Articulos Todos los Tickets Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una ventana donde podremos ver los tickets activos Tickets de Soporte Cliente Asunto Fecha Ay
20. epartamento de soporte nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Departamentos de Soporte Opciones Panel Productos Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Configuraciones del Sistema Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir el nombre del departamento el correo electr nico del departamento y seleccionar si queremos que aparezca en el portal del cliente Cuando hayamos terminado hacemos clic en Agregar Departamento Crear un Nuevo Departamento de Soporte Nombre del Departamento Correo Electr nico del Departamento Ver en el Portal del cliente Si No Agregar Departamento Configuraciones En esta secci n te vamos a explicar c mo editar las principales configuraciones del sistema de tu Web ERP Editar el Perfil de la Empresa Para editar el perfil de la empresa nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Configuraciones del Sistema Opciones Panel Productos amp Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago y Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Nos aparecer una ventana con la informaci n de perfil de la empresa Editamos la informaci n que queramos y cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar cambios KIUBI MATERIALIZING IDEAS X DN WEBERP Perfil del Nego
21. grupo y hacemos clic en Enviar Agregar nuevo grupo Nombre del grupo Desarrollo Web Enviar Cancelar Enviar un Correo Electr nico Masivo Para enviar un correo nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Cuentas y posteriormente en Enviar Correo Electr nico Cuentas Pagos Administrar Cuentas A adir Cliente Grupos de Cuentas Y Enviar Correo Electr nico Nos aparecer una ventana donde tendremos que elegir el grupo de contactos a quien le enviaremos el correo electr nico Cuando hayamos terminado hacemos clic en Siguiente Enviar correo electr nico masivo Elige Contacto Desarrollo Web Redactar correo electr nico Confirmar 4 Enviar Seleccionar todo PSA do Seleccione el grupo de clientes y haga clic en el bot n Siguiente a a MATERIALIZING IDEAS X DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir el asunto del correo y redactar el correo electr nico Cuando hayamos terminado hacemos clic en Siguiente Enviar correo electr nico masivo Elige Contacto Asunto Redactar correo electr nico lt gt 1B 1 2 533 2 0E6E00 A Confirmar amp Enviar Nos aparecer una ventana donde tendremos que hacer clic en Continuar para confirmar el envi del correo electr nico Enviar correo electr nico masivo Elige Contacto Continuar Redactar correo electr nico Anterior Siguiente Confirmar amp Enviar A adir un Ingreso
22. inioi cin eaaa s a eai 25 Editar eli ee a E A E E E aaa 25 A adir Un Pendiente INPC OOOO0 COOL n5 o A AA 26 A adir una Lista de Pendientes ccccooocccccccocnnnccccnnoncononnnononnnnncnnnnnncononanncnonannneninnns 27 ANACI UNT A e 0 gn E E T 27 Anadi UMANUNCIO riadas e E E E 28 Editar el Contenido del rea de Clientes oooononnnnncnnnnnnconnconcncnncnn cnn nan nncnncancnncnnns 28 DN WEBERP Interfaz del Cliente C mo iniciar sesi n en el Web ERP Vamos a nuestra direcci n donde est instalada la interfaz de usuario de nuestro Web ERP normalmente tendr n una terminaci n ibox mx por ejemplo www midominio ibox mx Nos aparecer una ventana como la siguiente donde tendremos que hacer clic en Cuenta y despu s en Ingresar DNA WEBERP WE Inicio Orden Soportew Panel de anuncios Contactanos Buscar Cuenta v Ingresar Administraci n Empresarial Un impresionante y poter Crear una nueva cuenta Cambiar contrase a gesti n empresarial nico Esta instalaci n es Demostrativa Pr ebala y si tienes dudas escribe a ayuda kiubix com Demo cliente Usuario ayuda Dkiubix com Contrase a kiubixadmin Demo Administrador URL hitp administracionempresarial ibox mwmanage Usuario admin Contrase a kiubixadmin Nos aparecer una ventana como la siguiente donde tendremos que colocar nuestro usuario y contrase a NN WEBERP WE Inicio Orden Soporte Panel de Anuncios Cont ctanos A
23. ntana emergente donde tendremos que escribir el texto de la nota el nombre de la nota y seleccionar el color de la nota Cuando hayamos terminado hacemos clic en Enviar Agregar una nota TEXTO DE LA NOTA NOMBRE DE LA NOTA COLOR Ona Enviar A adir un Anuncio Para a adir un anuncio nos vamos a la barra de men s hacemos clic en M dulos y posteriormente en Tablero de Anuncios I M dulos Pendientes Notas adhesivas Tablero de Anuncios Administrador de Documentos seguidor de URL Consultas rea de Usuario Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir el mensaje del anuncio y hacer clic en Publicar un mensaje Publicar un nuevo mensaje Escribe tu mensaje e Publicar un mensaje Cantidad de caracteres 0 Editar el Contenido del rea de Clientes Para editar el contenido de la interfaz del cliente nos vamos a la barra de men s hacemos clic en M dulos y posteriormente en Area de Clientes KIUBI MATERIALIZING IDEAS X DN WEBERP Pendientes Notas adhesivas Tablero de Anuncios Administrador de Documentos Seguidor de URL Consultas rea de Clientes Nos aparecer una ventana donde podremos editar el contenido del rea de clientes Cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar contenido Contenido del rea de clientes lt gt 11M B 1 E 8 0 El 0 A El Administraci n Empresarial Un impresionante y potente software
24. o total en todas las cuentas Capital Social 0 00 Ver el Plan General de Contabilidad Para ver el plan general de contabilidad nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Finanzas y posteriormente en Plan General de Contabilidad Finanzas v Soporte v O Todas las Cuentas Ingresos Gr fico de Ingresos Gastos Transferencias Transacciones Hoja de Balance Plan General de Contabilidad Nos aparecer una ventana donde podremos ver el plan general de contabilidad Plan General de Contabilidad X MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir una Categor a de Soporte Para a adir una categor a de soporte nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Categor as Soporte v Opciones v Panel Art culos Todos los Tickets Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una ventana donde tendremos que escribir el nombre de la nueva categor a y hacer clic en A adir Categor a Agregar nueva categor a Nombre de categoria A adir Categoria A adir un Art culo de Soporte Para a adir un art culo de soporte nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Art culos Soporte v Opciones v Panel Categorias Todos los Tickets Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una v
25. predeterminada Cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar cambios Pa s por defecto M xico Pa s por defecto donde se encuentra si negocio Moneda predeterminada MXN Moneda predeterminada para la transacci n S mbolo de la moneda predeterminada S mbolo por defecto para mostrar antes de la cantidad Idioma English Si usted necesita cambiar el idioma tendr que crear un controlador idioma Cree un archivo con el nombre del idioma por ejemplo Spanish php en apps carpeta lan copia el contenido de english php y traduce Introduzca el nombre del idioma por ejemplo espa ol y haga clic en Guardar cambios Guardar cambios Cancelar KIUBIX 24 MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Editar la Configuraci n Web Para editar la configuraci n Web nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Opciones y posteriormente en Configuraciones del Sistema Opciones v Panel M Productos amp Servicios Administradores Roles de Administrador M todos de Pago y Plantillas de Correo Departamentos de Soporte Nos aparecer una ventana donde se encuentran las configuraciones Hacemos clic en Configuraci n web Configuraci n web Nos aparecer una ventana donde podremos editar el t tulo del sitio web el nombre de la marca y el texto del footer en el panel de cliente Cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar cambios T tulo del sitio web Aplicaci n de Gesti n de Empresas Nombre de l
26. se encuentra del lado izquierdo escribimos el nombre del pendiente y hacemos clic en A adir Lista de Pendientes Pendientes Proyectos e Revisi n de Proyecto gt GEA Q KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP A adir una Lista de Pendientes Para a adir una lista de pendientes nos vamos a la barra de men s hacemos clic en M dulos y posteriormente en Pendientes M dulos Pendientes Notas adhesivas Tablero de Anuncios Administrador de Documentos Seguidor de URL Consultas rea de Usuario Nos aparecer una ventana donde podremos ver los pendientes Hacemos clic en el simbolo de m s Lista de Pendientes Pendientes Proyectos C Revisi n de Proyecto gt gt a Nos aparecer una ventana emergente donde tendremos que escribir el nombre de la lista y hacer clic en Aceptar Mensaje de la p gina administracionempresarial ibox mx Crear lista Desarrollo Web Aceptar Cancelar A adir una Nota Para a adir una nota nos vamos a la barra de men s hacemos clic en M dulos y posteriormente en Notas adhesivas Pendientes Tablero de Anuncios Administrador de Documentos Seguidor de URL Consultas rea de Usuario Nos aparecer una ventana donde podremos ver las notas Hacemos clic en Agregar una nota PLET j i T ene EM LUPO I Agregar una nota ad E KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Nos aparecer una ve
27. uda Error en la p gina 2013 08 29 13 33 41 1 Siguiente Ultimo KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Ver Tickets Cerrados Para ver los tickets cerrados nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en Tickets Cerrados Soporte y Opciones v Panel Categor as Art culos Todos los Tickets rm Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una ventana donde podremos ver los tickets cerrados Tickets de Soporte Cliente Asunto Fecha Soporte Saldo de factura 2013 08 29 13 05 43 Siguiente Ultimo Crear un Ticket Para crear un ticket nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Soporte y posteriormente en A adir Ticket Soporte y Opciones v Panel Categor as Art culos Todos los Tickets Tickets Activos Tickets Respondidos por el Cliente Tickets Contestados Tickets Cerrados A adir Ticket Nos aparecer una ventana donde tendremos que seleccionar el cliente al cual le vamos a crear el ticket escribir el asunto del ticket escribir el mensaje del ticket y seleccionar el departamento al cual va dirigido el ticket Cuando hayamos terminado hacemos clic en Enviar Crear un nuevo Ticket de Soporte Ticket para Elija un contacto v Asunto Mensaje lt gt Y B I E el aOO o gt ES iij Elige Departamento Soporte Enviar KIUBIX
28. una ventana donde podremos ver los tickets WE Inicio Productos y Servicios Factura Soporte Mi cuenta v Mis Tickets No ltima respuesta Asunto Fecha 1 Soporte KIUBIX E Error en la p gina 2013 08 29 13 33 41 1 Siguiente ltimo Ver las Plantillas de Correo Para ver las plantillas de Correo nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Mi cuenta y posteriormente en Mis correos Mi cuenta Buscal Mis correos Editar Perfil Salir SA E d KIUBIX MATERIALIZING IDEAS DN WEBERP Nos aparecer una ventana donde podremos ver una lista de las plantillas de correo NN WEBERP WE Inicio Productos y Servicios v Factura v Soporte Mi cuenta Mis correos No Asunto Fecha 1 KIUBIX Inc Invoice 2013 08 31 10 37 34 2 KIUBIX Inc Invoice 2013 08 29 10 22 34 3 Welcome to KIUBIX Inc 2013 08 27 13 40 39 1 Siguiente Ultimo Editar el Perfil de la Cuenta Para editar el perfil de la cuenta nos vamos a la barra de men s hacemos clic en Mi cuenta y posteriormente en Editar Perfil Busca Mis correos 7 Editar Perfil Salir Nos aparecer una ventana con la informaci n del perfil de la cuenta Podemos editar la informaci n y cuando hayamos terminado hacemos clic en Guardar cambios Editar perfil Nombre de Cuenta Ayuda Nombre de la compa ia KIUBIX Inc Direcci n de correo ayuda kiubix com Contrase a Clic para editar Direcci n 1 Arco de Independencia 301 col los
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