Presentación
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1. Total a de ee 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Puente Anuariosde Estadistioa Agraria del Ministerio de Agricultura Alimentaci n y Medio Ambiente La evoluci n reciente del valor de la producci n de uva a precios percibidos por los agricultores revela tambi n una tendencia decreciente en los ltimos a os disponibles que dada la relativa estabilidad de los precios del kg de uva refleja el notable descenso de la producci n Probablemente este comportamiento m s estable de las cotizaciones pueda estar relacionado con el hecho de que la participaci n del producci n de vino calificado en DO en la producci n total de vino ha crecido notablemente en los ltimos a os Superficie de cultivo inscrita a final de campana ha Abona El Hiero Gran Canaria La Gomera La Palma Lanzarote Tacoronte Acentejo Valle de Gijimar Valle dela Orotava Yeoden Daute Isora 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2008 2009 70000 60000 50000 o 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2006 2007 Fuente Ministerio de Agricultura Alimentaci n y Medio Ambiente Datos de las Denominaciones de Origen Protegidasde Vinos Merorias de campa a A pesar de ello la situaci n regresiva de las ltimas campa as queda claramente ilustrada por las cifras de superficie inscrita en las diferentes denominaciones de origen de vin2. a considerada de modo que ni siquiera cubre los costes Pero desde luego tanto en el caso de que el vino se elabore con uva propia o con uva comprada las bodegas peninsulares cuentan con una ventaja competitiva de gran valor 15 Coste de elaboraci n del vino bot 3 4 segtin tamano de bodega miles de litros Caarias Peninsula Promedio de HIVinoCal io Ribera del Duero Roja Lanerote Tacoronte Acentejo Yooden Daute sore A ER 2001 02 2002 03 2003 04 2004 05 2005 06 2006 07 2000 01 2007 08 2008 09 2009 1 Adem s del coste de la uva el coste de producci n del vino est fuertemente afectado por el tama o de la bodega en la que se elabora Y desde este punto de vista existen diferencias notables entre las bodegas canarias y las peninsulares De acuerdo con los resultados del estudio elaborado por Corbella et al 2008 el coste de elaboraci n del vino por botella de 3 4 sin considerar el coste de la uva asciende a m s de 2 euros para una bodega canaria de 10 mil litros que se reduce a algo m s de 1 2 euros si la bodega elabora 300 mil litros En el caso de bodegas peninsulares el estudio anterior cifra estos costes respectivamente en 1 8 y 1 1 euros Se ha estimado un modelo que determine estos costes de elaboraci n como una funci n inversa del tama o de la bodega de modo que se pueda obtener una aproximaci n a tales costes seg n la dimensi n de la bodega 16 Cap tu
3. Ribera del Duero en 2011 Ahora bien en el estudio elaborado para la Rioja en 2010 se ha asumido un coste por hora de trabajo muy inferior entre 6 5 y 7 5 euros por hora seg n las tareas El resultado es que mientras la producci n de un kg de uva puede costar m s de dos euros en el caso de las dos parcelas peninsulares consideradas el coste puede estar por debajo de 60 c ntimos de euro 14 Margen de explotaci n euros kg 4 00 E Precio 3 10 3 00 2 45 2 44 E Coste a 00 1 81 166 Margen sin ayuda 1 33 1 40 1 08 07 ng o 0 80 54 04 You YOK YDUC YDID TAIE TA F Ribera G Rioja H Si se tienen en cuenta los precios del kg de uva que obtuvieron las parcelas canarias analizadas en la ltima de las campa as de la que se dispon a de informaci n se concluye que en general no se cubren los costes de producci n con la excepci n de una de las parcelas de Tacoronte Acentejo y tambi n de la parcela de Ycoden Daute Isora que cultiva malvas a que obtuvo en esa campa a unas cotizaciones remuneradoras Algunas parcelas sin considerar las ayudas p blicas pueden llegar a producir p rdidas superiores al euro por kg Los precios de la uva registrados en 2011 en Ribera del Duero son bastante inferiores a los precios de la uva canaria a pesar de lo cual los productores de uva de esta denominaci n obtienen un margen importante Es preciso se alar que el precio de La Rioja fue anormalmente bajo en la campa
4. Casa del Vino La Baranda El Sauzal 28 de noviembre de 2012 La viticultura canaria posici n competitiva actual JOSE JUAN C CERES HERNANDEZ U LL JOSE IGNACIO GONZALEZ GOMEZ Universidad GLORIA MARTIN RODRIGUEZ de La Laguna SANDRA MORINI MARRERO JUAN SEBASTIAN NUEZ YANEZ UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA En la agricultura canaria la mayor parte de los recursos son absorbidos por una agricultura de exportaci n sostenida en ayudas decrecientes En un contexto de ajustes presupuestarios a nivel europeo nacional y auton mico cabe pensar que la agricultura orientada al mercado local adquiera en un futuro no lejano un papel m s relevante que el actual Y en este sentido aunque no es previsible que recupere el peso que tuvo en siglos anteriores es natural pensar que el vino tenga una presencia destacada Por tanto la evaluaci n de su posici n competitiva es una cuesti n de particular relevancia que pretendemos abordar en esta charla Superficie de cultivo de vina ha 2011 Isla Tenerife LaGomera LaPalma EIHierro Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Canarias Ha 4719 2 197 7 1095 4 352 6 236 37 1993 8630 9 Fuente Consejer a de Agricultura Ganader a Pesca y Medio Ambiente del Gobiernode Canarias Superficie de cultivo de vi a ha 2011 353 236 El Hierro Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote El vi edo ha mantenido al canario agricultor o no apegado a su tierra y su cultivo est extendido por todo el territorio con
5. Ha Viticultor bera del Duero toja Tacoronte Acentejo Yeoden Deute sora r an eee 3 2003 04 2004 05 2005 06 2006 07 2007 08 2008 09 2009 2010 2 1 2001 02 2002 0 Las diferencias de rendimiento y de necesidades de mano de obra por kg de uva parecen estar relacionadas con el grado de mecanizaci n que contribuye a reducir costes y est condicionada por la dimensi n de las parcelas La superficie media por viticultor inscrito en las DO Ycoden Daute Isora y Tacoronte Acentejo est por debajo de la hect rea mientras que en Ribera del Duero y Rioja est por encima de 2 y 3 hect reas respectivamente Pero adem s de los efectos de escala elementos como la longitud del periodo de tiempo en que se realizan tareas de cultivo o la fertilidad del suelo pueden causar diferencias notables en los requerimientos de mano de obra que se dejan sentir en las estructuras de costes de producci n por kg de uva 13 Estructura de costes de diferentes explotaciones viticolas Costes de cultivo euros kg 3 00 gt MOtroscostes W Mano de obra 2 50 2 00 1 50 4 1 00 wil A nn 0 00 e y z s s R YDI A YDI B YOUC YDI D TAIE TA F Ribera G Rioja H Para estimar los costes de producci n por kg de uva se ha asumido un coste de 9 euros hora para la realizaci n de la mayor parte de las tareas que fue el manejado en el estudio de Corbella et al 2008 y que coincide con el considerado en el estudio para
6. casi 9 mil ha seg n los datos publicados por la Consejer a de Agricultura del Gobierno de Canarias para el a o 2011 localizadas especialmente en las median as de Tenerife y tambi n en La Palma y Lanzarote Superficie de cultivo de vina en Tenerife ha 2011 2500 2000 1500 604 a 2 vu 2 a gt coden Daute Isora E Valle de G imar sc 3 e 3 3 lt g S Ss S Y Fuente Consejeria de Agricultura Ganaderia Pesca y Medio Ambientedel Gobierno de Canarias Municipio Ha Municipio Ha Municipio Ha Municipio Ha Municipio Ha Tacoronte 383 La Orotava 444 Icod de los Vinos 195 Vilaflor 345 Gil mar 341 El Sauzal 313 En la isla de Tenerife municipios como Gil mar en la DO Valle de G mar Vilaflor en la DO Abona Icod en Ycoden Daute Isora La Orotava en Valle de la Orotava y Tacoronte El Sauzal Santa rsula o Tegueste en Tacoronte Acentejo son los de mayor extensi n en sus respectivas Denominaciones de Origen Producci n y rendimiento del vi edo 2010 7 963 1 586 1 2 490 1 633 1 809 1 004 912 970 1 47 IE Mn Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife La Gomera La Palma El Hierro Fuente Consejer a de Agricultura Ganader a Pesca y Medio Ambientedel Gobiernode Canarias 40000 Producci n tn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Las explotaciones distan mucho de ser homog neas como ponen d
7. e manifiesto las cifras de rendimiento por ha seg n isla para el a o 2010 unas cifras que en cualquier caso condicionan notablemente los costes unitarios de producci n y las posibilidades de supervivencia de las explotaciones Por otra parte la evoluci n reciente de los vol menes de producci n de uva pone de manifiesto un claro descenso desde las m s de 30 mil tn de 2000 a las poco m s de 12 mil de 2010 Producei n valor y precio dela uva 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Producci n in 32883 27035 21695 28948 20341 26033 34370 16691 23624 14653 12013 Valor mies euros 32876 27576 26468 36300 26683 32115 35785 17712 25927 16408 13428 Precio euroskg PFA 1 00 1 02 122 125 131 1 23 1 04 1 06 1 10 112 1 12 6 23 5 65 492 681 5 11 5 38 6 15 3 13 4 72 3 36 2 95 Valor miles euros Precio euros kg 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente Consgjer a de Agricultura Ganader a Pesa y Medio Ambiente del Gobierno de Canarias 2010 Producci n de vino DOP 106145 49599 39289 68132 57353 127280 99103 44280 61401 52475 44794 Resto 126555 133865 114503 127097 81406 57086 141094 69698 103101 47604 14993 Total 232700 183464 153792 195229 138759 184366 240197 113978 164502 100079 59787 300000 200000 150000 100000 50000 o DOP
8. erencias en el comportamiento de los vol menes comercializados El hecho es que durante las ltimas campa as el precio medio del litro de vino comercializado por Ribera del Duero o Rioja se sit a alrededor de 3 euros mientras que para el caso canario est incluso por encima de 5 euros Oferta de vino en Canarias hl Prodocci n de Canarias resto Producci n uva importada estimaci n m Importaciones vino Perinsala sin cava 800000 vino pa Oferta total de vino 1 Oferta total de vino Oferta total de vino 3 700000 600000 lau 2010 Cuota mercado producci n Canarias 1 Cuota mercado DOP Canarias 1 Cuota mercado DOP Canarias 2 Cuota mercado producci n Canarias 2 Cuota mercado DOP Canarias 3 05 Cuota mercado producci n Canarias 3 2006 2007 Fuente Anuarios de Comercio Exteriorde la Agencia Tributaria y Bases de Datos de Comercio Exterior de las C maras de Comercio Estas diferencias de precios favorecen por supuesto la entrada de los caldos peninsulares en el mercado canario Pero conviene analizar la evoluci n del peso relativo de la producci n local y for nea en este mercado De acuerdo con los datos proporcionados en los informes vitivinicolas del Ministerio la producci n comercializada por la DO canarias ha pasado de algo mas de 7 millones de litros en 2006 a menos de la mitad en 2010 Tomando tambi n en consideraci n las cif
9. euros y hasta los 5 euros mientras que para el producto peninsular este coste llega estar por debajo de los 2 euros por botella Estas diferencias de coste se mantienen tanto en el caso de que la bodega elabore vino con producci n propia o comprada y desde luego las ayudas p blicas tanto la ayuda de 1650 euros por hect rea como la ayuda de 24 c ntimos de euro por litro a la transformaci n de vino de calidad no son suficientes para situar la producci n canaria en una posici n competitiva frente a las producciones peninsulares Y por supuesto la situaci n de los viticultores que pueden percibir precios inferiores a los costes de producci n de uva se agrava notablemente si estos ingresos no resultan finalmente complementados por las ayudas p blicas 17 previstas 17 INFORMACION IMPORTANTE ACERCA DE LA VISUALIZACION INCRUSTADA EN ESTA DISPOSITIVA SI EXPERIMENTA PROBLEMAS SIGA LEYENDO Esta dispositiva de PowerPoint incluye una visualizaci n Flash exportada desde Dashboard Design 1 Si recibe el siguiente mensaje de informacion al abrir las diapositivas debe actualizar la version de Adobe Algunos controles de esta presentaci n no se pueden activar Puede que no est n registrados en este equipo Para actualizar Adobe Flash Player en el equipo a Cierre PowerPoint NO GUARDE estas diapositivas b Mediante Internet Explorer instale Adobe Flash Player mas reciente desde www adobe com c Vuelva a abrir estas d
10. i n E Operaciones en verde E Protecci n cultivo E Poda E Labores suelo i i sn YOKA YDMB YOWC YOKO TAE TAIF Ribera G Rioja H Para contrastar esta hip tesis y sin nimo de representatividad hemos realizado una evaluaci n de la estructura de costes de algunas explotaciones particulares de Canarias y se ha comparado con estructuras medias de costes en Ribera del Duero y Rioja El primer aspecto que debe ser tenido en cuenta para la explicaci n de las diferencias de coste es el relativo a la intensidad del uso de la mano de obra Pues bien se dispone de datos de 4 fincas ubicadas en la comarca Ycoden Daute Isora y otras 2 localizadas en Tacoronte Acentejo Se trata de fincas con caracter sticas diversas tal como se muestra en el cuadro y se ha registrado el n mero medio de horas de actividad por hect rea en varias campa as recientes La finca de menor rendimiento entre las cuatro fincas de Ycoden Daute Isora cultiva malvas a y en las otras domina la variedad list n blanca Entre ellas el n mero de horas de actividad es bastante m s elevado en las que tienen el parral como sistema de conducci n mientras que las horas necesarias en las otras dos fincas con espaldera sin mecanizaci n son a su vez bastante mayores que las requeridas en las dos parcelas de Tacoronte Acentejo que s emplean mecanizaci n para cultivar list n negra 12 Kg hora YOXA YOWB YONC YOKO TAE TAF Ribera Rioja H 6 Promedio de
11. iapositivas de PowerPoint 2 Sila miniatura en tiempo de dise o para el modelo no est visible entre y salga del modo Presentaci n 3 Si tiene Microsoft Office 2007 NO guarde los documentos de Word o las presentaciones de PowerPoint que contengan modelos de Dashboard Design y Presentation Design como formatos de documentos de Word o de presentaciones de PowerPoint Los archivos de Office 2007 formatos pptx y docx no admiten los archivos Flash incrustados Guarde los documentos y los archivos de presentaci n s lo como 18 formatos de documentos Word 97 2003 o presentaciones PowerPoint 97 2003 4 Si la visualizaci n muestra mensajes de c digo de error 2048 etc las restricciones de seguridad Flash han evitado que el contenido incrustado acceda a los datos externos Para obtener m s informaci n acerca de permitir que las visualizaciones accedan a los datos externos consulte la secci n Restricciones de seguridad de Adobe Flash Player del manual del usuario de Dashboard Design y Presentation Design 18 Casa del Vino La Baranda El Sauzal 28 de noviembre de 2012 19 GRACIAS POR SU ATENCION 22
12. ino comercializado euros 2008 2009 2009 2010 2001 2002 2004 2005 2006 2007 2007 2008 2009 2010 45000000 40000000 4 35000000 30000000 25000000 20000000 15000000 2002 2003 Las cifras del volumen de vino comercializado por las DO de Canarias y de Ribera del Duero y Rioja muestran comportamientos dispares Y si se examina la evoluci n del vino comercializado en euros la producci n canaria tiene tambi n un comportamiento decreciente pero para denominaciones de origen como Ribera del Duero el valor de la producci n comercializada sugiere un descenso del valor unitario del litro de vino Precio del vino comercializado euros litro Abona ElHiero Gran Canaria La Gomera La Palma Lanzarote Tacoronte Acentejo Valle de Gijimar Valle dela Orotava Yooden Daute Isora Ribera del Duero Rioja Canarias 6 6 de a A Fuente Ministerio de Agricultura Alimentaci n y Medio Ambiente Datos de las Denominaciones de Origen Protegidasde Vinos Memorias de campa a Los valores unitarios del litro de vino comercializado por las DO canarias muestran cierta irregularidad pero no puede afirmarse que hayan seguido una pauta descendente como la que se observa en el caso de Ribera del Duero o Rioja Tal vez las diferencias de costes permitan a las bodegas de estas ltimas denominaciones de origen realizar descensos de precios que expliquen las dif
13. los de costes de producci n de vino euros botella 3 4 Uva propia de la bodega Uva de otros productores YOus YOuC Yoro TAIE B Distribuci n s Distribuci n w Coste en bodega B Coste uva m Coste uva Coste en bodega 2 00 1 00 0 00 TAIF RiberalG Rioja H YOA Yoga YOuC YOXD TAIE TAF Precios medios del vino comercializado en Canarias botella 34 Canarias S ES Tacoronte Acentejo Yooden Daute Isora _ Rioja Teniendo en cuenta el coste de la uva producida si se utiliza uva propia o el precio de adquisici n de la uva si la uva se compra y el coste de elaboraci n del vino para un tama o de bodega correspondiente al tama o medio de la bodega en la DO a la que pertenece la explotaci n que se considera se ha estimado el coste por botella de vino de a la salida de bodega N tese que el coste en bodega se sit a en casi 1 7 euros por botella en Ycoden Daute Isora m s de 2 3 en Tacoronte Acentejo y sin embargo 1 10 euros por botella en las bodegas peninsulares de tama o medio en las dos DO consideradas Si se asume adem s que el coste desde salida de bodega hasta distribuidor asciende a 5 c ntimos de euro por botella y que el coste para situar el vino peninsular desde la bodega hasta el muelle de destino en Canarias es de 13 c ntimos de acuerdo con las estimaciones de Corbella et al 2008 resulta que la botella de vino en Canarias tiene un coste que puede superar los 4
14. o canario Esta tendencia choca con la evoluci n opuesta de las superficies de cultivo de vi edo inscritas en denominaciones de origen como Ribera del Duero y la Rioja Volumen de vino comercializado en el exterior hl Campania 2009 2010 hl 56 s Alemania Franca Holanda Reino Unido s EEUU 4 2000 2001 fo 2 o 9 5 a e E gt Ss 2 3 9 a Exportado hl Exportado euros 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 Fuente Ministerio de Agricultura Alimentaci n y Medio Ambiente Datos de las Denominaciones de Origen Protegidas de Vinos Memorias de campa a Respecto al volumen de vino comercializado en el exterior su evoluci n se traduce en una p rdida de peso en el mercado interior puesto que la exportaci n es a n muy poco relevante Seg n los datos publicados por el Ministerio de Agricultura en la campa a 2005 2006 se exportaron 40 mil litros y en 2009 2010 alrededor de 5 mil litros se enviaron a Alemania y una cifra similar se comercializ en Estados Unidos pero en las ltimas campa as el comercio exterior se ha mantenido por debajo del 1 tanto en hectolitros como en valor Volumen de vino comercializado hl r 3000000 80000 2500000 70000 60000 50000 40000 30000 2 5 20000 10000 o 2000 2001 2001 2002 2002 2003 2005 2006 2006 2007 o 8 a o o a Volumen de v
15. ras de importaci n de la Peninsula y del extranjero correspondientes al capitulo 2204 resulta que la oferta total de vino comercializada ha descendido en este mismo periodo desde mas de 50 millones de litros a poco mas de 38 en 2010 Lo preocupante es que esta reducci n de la oferta total viene acompa ada de una reducci n de la participaci n de la producci n local que representaba casi un 15 en 2006 y estaba por debajo del 10 en 2010 Similar es la p rdida de peso relativo de la producci n local en el valor de la producci n comercializada que pasa del 35 al 25 Si se considera la producci n total de uva en Canarias calificada o no la oferta total de vino desciende en el periodo indicado desde los casi 70 millones de litros en 2006 a poco mas de 40 en 2010 de modo que la oferta canaria pasa de representar un 35 a tener solo una cuota de mercado del 15 Estas cuotas podrian cambiar si se tiene en cuenta que se importan casi 4 millones de kg de uva anuales lo que significa que si toda esta uva se transformara en vino se obtendrian alrededor de 3 millones de litros 10 Importe Neto Ventas miles de BODEGALAGERIASOCIEDAD LIMITADA 90000 ELGRIFO S A BODEGAS MONJE S L ET ieee 60000 PROTOSBODEGARIBERADUERO DE PENAFIEL SL ELCOTO DE RIOJASA BODEGAS VEGA SICILIA S A 20000 O 10000 o4 2007 2008 2009 2010 2011 2007 2008 2009 2010 2011 Impor
16. te Neto Ventas Tasa de variaci n BODEGALAGERIASOCIEDAD LIMITADA EL GRIFO S A BODEGAS MONJE S L BODEGAS VEGASICILIA S A PROTOS BODEGA RIBERA DUERO DE PENAFIEL SL ELCOTO DE RIOJA SA 2006 2007 2008 2010 Estos datos apuntan una competitividad dudosa de los vinos locales pero los datos agregados esconden realidades individuales dispares De hecho si analizamos las cifras de importe neto de ventas deducidas de los balances contables de las bodegas y registrados en la base de datos SABI algunas bodegas significativas muestran una evoluci n favorable en los ltimos a os incluso mejor que la de otras bodegas relevantes de Ribera del Duero o Rioja Tal vez sucede que algunas bodegas canarias importantes han conseguido vender sus vinos sin reducir los precios mientras que las bodegas peninsulares han asumido una reducci n de precios que reduce sus ingresos por ventas pero que tal vez permiten sus menores costes 11 Caracteristicas de las parcelas Ribera del Ycoden Daute Isora Tacoronte Acentejo Rioja Duero Finca YDI A YDI B YDI C YDI D TA E TA F Ribera G Rioja H Campafias 2007 2009 2005 2009 2005 2009 2006 2009 2007 2010 2007 2010 2011 2010 Cota altitud 400 450 80 100 280 475 Superficie m2 6 244 7 000 3 500 11 444 18 500 10 000 Conducci n pP pP E E E E Mecanizaci n No No No No Si si Kg ha 9 016 3 456 4 608 Horas de actividad por ha u Vendimia 2 000 0 E Fertilizac
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