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1. Activities Meetings Salutation Mr First name Peter Last name Watson Organisation n Organisation p Organisation Post code ZIP City State Country Job title Direct phone Mobile phone Used Cars Corporation Ltd 44 131 496 0713 187 Canongate EHS 8BN Edinburgh Scotland UK Sales Manager 380673306794 380673306491 Para m s detalles ver el pr ximo cap tulo 18 wel RM 4 3 Crear un Lead de forma manual Para crear un Lead de forma manual realice lo siguiente 1 Vaya a webCRM Stream y seleccione A adir Lead desde el menu de registro x 2 Se abre este menu desplegable Salutation Select v First name Last name Job title Direct phone Mobile phone Email Comment Organisation 6 New Existing Organisation n Division name 19 web RM 3 Fill in data gam webCRM webCRM Gv X webCRM Qq fF Salutation Ms ka First name Natasha Last name Willis Job title Sales Direct phone 078 3052 2974 Mobile phone 078 3052 0294 Email natasha olson co uk Comment Sales person Organisation New Existing 4 Seleccione organizaci n existente La b squeda en linea est disponible o la entrada de una nueva Organisation New Existing Sara Olsson Corp Scrum Alliance Software Development ld Department Simoncorp LLC Software development department 5 Guarde los cambios 6 Yun nuevo Lead habr sido creado 20 weo SEI webCRM webCRM
2. Organisation Person Telephone Q Last search result Clear result gt Scrum Alliance Software Development Department 27 web RM Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers First name Alistair Middle name Last name Cockburn Status Active Email Block mass emails Skype alistair sk1 Salutation Job title Coach Direct telephone Mobile telephone Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 28 weo SEIL 4 7 Crear una Actividad Para crear una actividad en una ficha previamente conectado Facebook o Twitter realice esta acci n 1 Seleccione la Cuenta E ES f 72 73 2c 03 2 29pm h listair Cockburn A View profile man webCRM lead 2 Selecccione webCRM Lead desde el men 3 Haga Click en el radio bot n de Crear Actividad Aparecer la ficha Actividad NOTA El radio bot n estar activo s lo si la cuenta de la red social fue previamente vinculada a webCRM 29 wel RM General info Extra info Activity webCRM lead profile Organisation na Scrum Alliance Division name Software Development Department First name Alistair Middle name Last name Cockburn Create activity e 4 Introduzca los siguientes datos en los campos a Acci n de la activitidad b Fecha c Asunto de la actividad d Informa
3. Organisation n Organisation p Organisation a Post code ZIP City State Country Job title Direct phone Mobile phone webCRM Qq fF Natasha Willis GGG 59 minutes ago Sara Olsson Corp Sales person 0 activites 0 meetings Natasha Willis 5 0 0 Activities Meetings Salutation Ms B First name Natasha Last name Willis Sara Olsson Corp 078 3052 4574 12 College Green GL 1 2LX Gloucester United Kingdom Sales 078 3052 2974 078 3052 0294 21 weo SEI 4 4 Actualizar un Lead de forma manual Para actualizar un Lead manualmente lleve a cabo esta tarea 1 Seleccione o localice el Lead Natasha Willis O 47 minutes ago Sara Olssd Natasha Willis Sales person 0 activites 0 meetings 2 Click sobre el Nombre del Lead una ventana emergente se habr abierto Natasha Willis x 0 0 Activities Meetings Salutation Ms First name Natasha Last name Willis Organisation n Sara Olsson Corp Organisation p 078 3052 4574 Organisation a 12 College Green Post code ZIP GL1 2LX City Gloucester State Country United Kingdom Job title Sales Direct phone 078 3052 2974 Mobile phone 078 3052 0294 22 wel RM 3 Usted puede editar en el lugar que sea necesario City Gloucester State Country United Kingdom Job title Sales Manager Direct phone 078 3052 2974 Mobile phone 078 3052 0294 E363 4 Guarde y el dato estar actualizado en la base
4. r eno webCRM lead E FN 2 Seleccione el webCRM Lead menu Nombre Apellido y Comentario ser n extra dos del perfil de la red social web C RM General info Extra info webCRM lead profile Organisation na n Division name First name Alistair Middle name Last name Cockburn E 25 9 General info Extra info webCRM lead profile Skype Job Title Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting Introduzca los datos en los campos a Nombre de Organizaci n obligatorio Nombre de division Raz n Social c Nombre intermedio si procede d Skype e Cargo Tambi n usted puede modificar los siguientes campos a Nombre b Apellido mandatory c Comentario Organisation na Division name Software Development Department First name Alistair Middle name Last name Cockburn wel RM L m 26 weo SEI Skype alistair sk1 Job Title Coach Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 4 Guarde los cambios webCRM lead profile w Profile data has been successfully saved 5 Lacuenta se crear en la base de datos de webCRM y se puede buscar por el Nombre de la organizaci n o persona 4 Activities Organisations Opportunities Deliveries Calendar 7 El A
5. Person Job title v Job Tite Decription vy Person Comment v Comment 8 Hacer clic en el checkbox de Crear actividad Tarea 9 Mapeo de Campos a Entrada del usuario gt Actividad Actividad Descripci n b Entrada del usuario gt Actividad Actividad Comentario Create activity Mandatory Action Date Twitter webCRM Label Blank Default User input Activity Description Activity Subject User input v Activity Comment Detailed Info 10 Guardar 11 Ir a webCRM Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt P gina Linkedin click en el logo LinkedIn Integration HootSuite Email Sync Outlook Exchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite f yY in Select 12 Mapeo de campos a Entrada del usuario gt Persona Skype 11 web RM b Entrada del usuario gt Persona Cargo c Entrada del usuario gt Persona Comentario LinkedIn Mandatory Organisation name First name Last name Middle name Last name LinkedIn webCRM Label Blank Default User imput v Person Skype v Skype User input v Person Job title Job Title User input v Person Comment Comment 13 Hacer clic en el checkbox para Crear actividad Tarea 14 Mapeo de campos a Entrada del usuario gt Actividad Actividad Description b Entrada del us
6. Personas Cargo c Personas Skype d Activities Comentario 3 Ir a webCRM Configuraci n gt Campos Personalizados gt Personas Contactos 4 Cree los siguientes Campos Personalizados a ID Facebook Text 50 b Nombre Facebook Text 50 c ID Twitter Text 50 d Nombre Cuenta Twitter Text 50 weo SEI Text 50 Facebook ID Label above None Text 50 Facebook name Label above None v Text 50 Twitter ID Label above None Text 50 Twitter Screen Name Label above None 3 2 Mapear los atributos entre webCRM y Hootsuite Para mapear los campos personalizados entre webCRM y Hootsuite debes contar con los permisos necesarios y realizar los siguientes pasos 1 En webCRM ir a Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt Pag Facebook click en el Facebook Logo K Integration HootSuite Email Sync OutlookExchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite f wi in Select 2 Mapeo de los campos ID gt Persona ID Facebook Nombre de Usuario gt Person Facebook name Entrada del usuario gt Persona Skype Entrada del usuario gt Persona Cargo Entrada del usuario gt Persona Comentario em B D 0 00 Los pasos a b son obligatorios wel RM Mandatory Hidden webCRM ID Person Facebook ID User name Person Facebook name Optional Facebook webC
7. de datos de webCRM Alternativamente podr actualizar un Lead pulsando el bot n de Actualizar Lead Natasha Willi O BEND 47 minutes ago Sara Olsson Corp Update Lead Sales person 0 activites U meetings En este caso se abrir un men desplegable webCRM Q E Salutation Ms v First name Natasha Last name Willis Job title Sales Manager Direct phone 078 3052 2974 Mobile phone 078 3052 0294 Email natasha olson co uk Comment Sales person Save Cancel 23 web GEA 4 5 Anadir un comentario manualmente Para agregar un comentario a un Lead manualmente lleve a cabo esta tarea 1 Seleccione o localice el Lead Natasha Willis GO Sara Olsson Corp Sales person 0 activites 0 meetings Press Ctrl Enter to add a comment 2 Haga Click en Afiadir un comentario entrada y escriba un comentario Natasha Willis Sara Olsson Corp Sales person 0 activites U meetings Has an electric car 3 A ada el comentario _ Natasha Willis Sara Olsson Corp Sales person Has an electric car 0 activites 0 meetings 24 wel GED 4 6 Crear Actualizar un Lead desde Facebook o cuenta de Twitter Para crear o actualizar un Lead basado en un perfil de red social realice esta tarea 1 Seleccione una cuenta de Facebook o Twitter ke otherAlistair 0 tell the truth to say no A View profile mes into play Toughness is St Follow aki dz Unfollow D zm Add To List Report Spammer
8. webCRM Finish wel RM wel RM 2 4 Plugins instalado App Installed w App Streams App Plugins The app webCRM was successfully installed You can now add the following plugins to your dashboard webCRM PF Contact Plugin webCRM EE Message Plugin Finish App plugin successfully installed x App Installed App Streams App Plugins The app webCRM was successfully installed You can now add the following plugins to your dashboard webCRM Contact Plugin Gwig webCRM Message Plugin EN Finish 2 5 Finalizado NOTA La aplicaci n est instalada pero aun no hemos acabado ahora tenemos que configurarlo ve moslo en el siguiente apartado S lo contactos y Mensajes est n disponibles webCRM Stream estar disponible pronto weo SEI 3 Configure la integraci n webCRM Hootsuite en webCRM Para configurar la integraci n webCRM Hootsuite necesitas 3 1 Anadir atributos personalizados para almacenar los datos de Facebook y Twitter relacionados 3 2 Mapear los atributos entre webCRM and Hootsuite NOTA Para configurar la integraci n webCRM Hootsuite debe tener privilegios suficientes 3 1 Anada Atributos y Campos personalizados Para afiadir campos personalizados debes tener los permisos necesarios y realizar el proceso 1 Ir a webCRM Configuraci n gt Ajustes Principales gt En Campos de datos 2 Aseg rese de que los siguientes campos est n habilitados a Personas Saludo b
9. F CCAM WV ACUM Os saceti 29 4 8 A ada un COMANTHAMIO cccessscsssnssesstecesnnecesstecesnneussatecestesssatesesscesssatecesseeessntessnees 31 weo SEI 1 Introducci n 1 1 Generar y gestionar clientes potenciales desde redes sociales con la integraci n webCRM Hootsuite Las redes sociales como Facebook y Twitter son comunidades virtuales y redes con herramientas que permiten crear compartir informaci n e intercambiar ideas fotos y v deos con los clientes los ex clientes y clientes potenciales Si lo haces un buen trabajo algunos de sus clientes potenciales pueden optar a seguirte en las redes sociales y algunos incluso pueden gustar o comentar lo que compartes con ellos Si usted hace su trabajo a n mejor usted est en la misma red virtual con perspectivas interesantes y seguir su actividad en sus perfiles de empresas sociales Le gustaria ser proactivo cuando se produce el momento adecuado y la mejor oportunidad Te gustar a ser capaz de convertir a estas personas en clientes potenciales y actividades en webCRM Esto es exactamente lo que la integraci n webCRM Hootsuite permite hacer Con unos pocos clics su equipo de ventas puede ahora tomar medidas y podr realizar un seguimiento de los resultados obtenidos desde webCRM Hootsuite es una herramienta de gesti n de los medios y redes sociales con un panel de control que le ayudar a obtener una visi n general de sus diferentes med
10. LetterDiamond3Dijkstra Gries still rock Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting 34
11. Manual del usuario webCRM App para Hootsuite Wi Hootsuite 17 Abril 2015 web 4 ii weo SEI Contenidos E INtrOQUECION RR 3 1 1 Generar y gesti n de leads desde las redes sociales con la integraci n WODCRII FIOOIS LIEB pasa 3 RALO CAE OS X 4 2 Instalar la Aplicaci n App webCRM para Hootsuite 5 2 1 Seleccionar en el menu el Directorio App para Hootsuite ssse 5 2 2 Localizar la App WEDCRM ccccccsssesssessssecseeceseceseeceseessueceeessuscsseeceseeseeseseeesneseseessaees 5 SN AN VE PIO C II A 6 LA VICI ONC NAS aa nio 7 2 5 Finalizando la MASTAACI ON said 7 3 Configurar laintegraci n de webCRM Hootsuite en webCRM 8 3 1 A ade Capos y Atributos personalizados sees eee ee eee 8 3 2 Mapear los atributo de webCRM y Hootsuite sese ee eee 9 4 webCRM App Funciones Principales Lecce eee eee ee eee e eene nnn 13 4 1 Acceso a webCRM en Hootsuite sse sees eee eee 14 4 2 Funciones principales de webCRM stream eese 16 4 3 Crear un Lead manualmente sss sse eee eee eee 19 4 4 Actualizar un Lead manualmente eese enne nnns 22 4 5 A ada un comentario de forma manual sss sss eee eee eee 24 4 6 Crear Actualizar un Lead desde una cuenta de Facebook o Twitter 25 A
12. RM Label Blank Default User input v Person Skype Skype User input v Person Job title Job Tite Bio v Person Comment Comment 3 Seleccionar el click del checkbox para Crear activitidades o tareas 4 Mapeo de los campos asociados a Entrada del usuario gt Actividad Actividad Descripci n b Entrada del usuario gt Actividad Actividad Comentario Create activity Mandatory Action Date Facebook webCRM Label Blank Default User input Activity Description Activity Subject User input v Activity Comment Detailed Info 5 Guardar 6 Ira webCRM Configuraci n gt Integraci n gt Hootsuite gt P gina Twitter click sobre el logo de Twitter K Integration HootSuite Email Sync Outlook Exchange Google ERP integration Texting API TomTom Landing pages HootSuite e in Select 7 Mapeo de campos a ID gt Persona ID Twitter b Nombre de Usuario gt Persona Nombre Cuenta Twitter Los pasos a b son obligatorios 10 wel RM c Entrada del usuario gt Persona Skype d Entrada del usuario gt Persona Cargo e Entrada del usuario gt Persona Comentario Mandatory Hidden webCRM ID Person Twitter ID User name Person Twitter Screen Nam Optional Twitter webCRM Label Blank Default User input v Person Skype Skype User input v
13. a lista de las ltimos leads actualizados 14 webCRM x d GO vw d Add Stream Add Social Network webCRM webCRM webCRM Q Mark Davey GG 5 seconds ago 1 to 1 Ventures No comment 0 activites 2 meetings Salvator Dali BE 27 minutes ago Tlcp zsl comment 0 activites 0 meetings d wel RM 15 wel BEN 4 2 Caracteristicas principales del streaming webCRM El stream webCRM contiene un menu de nivel superior maur webCRM Gv x webCRM Q b Donde un usuario puede 1 Encontrar un Lead si hay m s de uno en la lista se ordenar por el tiempo de ltima actualizaci n mum webCRM Gv x webCRM Q Mondi Packaging Austria11 ACDEN 2 Crear un Lead de forma manual gam webCRM Ov x webCRM Q tf Salutation Add Lead First name Last name Job title Direct phone Mobile phone Email Comment 16 wo BEN 3 Buscar ayuda dejar un feedback y cierre de sesi n del sistema mum webCRM Gv X webCRM Q fF Help Feedback Disconnect En el caso de las actualizaciones el usuario es notificado mum webCRM O vox webCRM Qa Vivek Snidal MALL E 2 minutes agc 21 Capital 2 activites 1 meetings Si un usuario hace clic en un icono o el nombre de Lead una ventana emergente se abre con la informaci n detallada Los datos se pueden editar in sit excepto la informaci n de la Organizaci n 17 wel RM Peter Watson x A 0 0
14. ario sobre webCRM realice esta tarea 1 Mueva el rat n Sobre Un peque o bot n Aportes en la esquina superior de Derecha de la entrada Alistair Cockburn C v B Dec 03 6 48pm Create Comment Stream woke up today amp realized Dijkstra amp Gries MX Send to Email Apologies C gt Assign to Added postscript to nttp Thinking beforetprogra Eg Send to Conversation Code to https github ca Dijkstra Gries still rock 2 Seleccione Enviar a webCRM menu 32 web BEN Message Scrum Alliance Software Development Department woke up today amp realized I had misrepresented Dijkstra Gries Apologies Added postscript to http alistair cockburn us Thinking before programming Code to https github com totheralistair LetterDiamond3Dijkstra Gries still rock Send to webCRM 3 Puede modificar el mensaje y enviar a webCRM 4 Env e a webCRM Message sent The message has been sent to webCRM 33 web RM 5 Revise el Lead en webCRM Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers First name Alistair Middle name Last name Cockburn Status Active Email Block mass emails Skype B alistair sk1 Comment HootSuite Iurii Zhuppan 2014 12 04 woke up today amp realized I had misrepresented Dijkstra amp Gries Apologies Added postscript to http alistair cockburn us Thinking before programming Code to https github com totheralistair
15. ci n Ampliada General info Extra info Activity webCRM lead profile Activity action Arrange Meeting ES Date 19 12 2014 ES Activity Subject New webCRM App Detailed Info Have an initial talk about the new WebCRM App 30 web RM 5 Guarde los cambios webCRM lead profile Y Profile data has been successfully saved New activity has been added 6 La actividad est creada en webCRM y accessible desde la Organizaci n Cliente Scrum Alliance Software Development Department Last updated 04 12 2014 15 33 Details Responsible None Status Last displayed 02 12 2014 14 42 Created Created by 02 12 2014 14 39 HS lurii Zhuppan Activities 1 Ongoing Q Create Arrange Meeting a 19 12 2014 IZ Coach Alistair Cockburn New webCRM App 4 8 A ada un Comentario Podr a adir un comentario basado en el post de un usuario en una red social Facebook o Twitter si la cuenta fue previamente vinculado a webCRM Por ejemplo esta cuenta vinculada 31 weo SEI Scrum Alliance Software Development Department Alistair Cockburn Coach No telephone numbers First name Alistair Middle name Last name Cockburn Status Active Email Block mass emails Skype tj alistair sk1 Salutation Job title Coach Comment Chaotic Good Lawful Neutral Project Witchdoctor Initial Response Technique massage swimmer poet Wreaks havoc on the unsuspecting Con el fin de a adir un post del usuario como un coment
16. ios de comunicaci n social los mensajes programados identificar clientes potenciales y medir sus esfuerzos Usted puede obtener de forma gratuita en Hootsuite https hootsuite com Una vez que haya instalado el webCRM aplicaci n en Hootsuite y configurado la integraci n en webCRM tienes una herramienta f cil de usar para crear y actualizar clientes potenciales actividades y comentarios en webCRM basado en su interacci n con los clientes potenciales en sus diferentes redes sociales web MEN 1 2 Los datos Con el APP Hootsuite webCRM puede 1 Crear Actualizar un Lead cliente potencial 2 Crear una Actividad 3 A adir un comentario a un Lead existente Hootsuite App webCRM trabaja con Facebook y Twitter y otras redes sociales Para usar Hootsuite App webCRM necesita 1 Tener una licencia Plus o Enterprise de webCRM y tener una cuenta de Hootsuite v lida 2 Instalar la App webCRM en Hootsuite 3 Configurar webCRM Hootsuite Integraci n en webCRM Para configurar la integraci n webCRM Hootsuite debe tener privilegios suficientes La App webCRM Hootsuite es gratis y est disponible para los clientes de webCRM en su versiones Plus y Enterprise Por favor siga esta gu a para configurar la integraci n Si usted tiene alguna pregunta acerca de c mo configurar la integraci n o c mo usar la aplicaci n por favor no dude en contactar con nosotros NOTA La integraci n webCRM Hootsuite est disponible para los clie
17. n mensajes en Facebook o Twitter Un usuario puede crear un Lead en webCRM desde Hootsuite manualmente El usuario puede editar el registro o a adir notas guardando antes el Lead Un usuario puede crear una actividad en webCRM desde Hootsuite manualmente El usuario puede editar el registro o a adir notas antes guardar la actividad Un usuario puede a adir un comentario a un Lead en webCRM desde Hootsuite manualmente Antes de usar las funciones del App de webCRM deber loguearse en el sistema gt Estar disponible en webCRM Stream Estar disponible en webCRM Stream web RM 4 1 Acceso a webCRM desde la App de Hootsuite Introduzca el Nombre de cuenta Nombre de usuario y contrase a y acceda al sistema Un usuario puede acceder a trav s de webCRM Stream o el plugin webCRM webCRM x Log in to webCRM gt Not a webCRM customer If you are not already a webCRM customer sign up for free webCRM trial here Usted tiene que entrar una sola vez como la App webCRM utiliza de Hootsuite Single Sign On SSO La pr xima vez que se conecte a Hootsuite no se le pedir loguearse con las credenciales webCRM Una vez que haya validado con xito puede utilizar plugins webCRM en Hootsuite Ambos plugins permiten la desconexi n de su cuenta actual y le proporcionan enlaces a la Ayuda y Comentarios foros de HootSuite Si un usuario est autenticado y autorizado con xito l ella puede ver el webCRM Stream un
18. ntes de webCRM en su versiones Plus y Enterprise sin coste adicional Usted debe registrarse para obtener una suscripci n Hootsuite a nivel Pro o Enterprise para permitir la integraci n en Hootsuite Los precios comienzan a partir de 8 euros mes Hay una prueba gratuita de 30 d as de Hootsuite disponible Por favor visite https hootsuite com para m s informaci n wel RM 2 Instalar la App webCRM para Hootsuite Puedes instalar la Aplicacion de webCRM desde el Directorio de App 2 1 Seleccionar en el menu el Directorio de App para Hootsuite erik Maltby RA Streams Publisher Analytics Assignments Contacts App Directory Settings Tools Help 2 2 Localice la App de webCRM App Directory All Apps 118 New Apps 10 web WebCRM Install App Featured Apps 10 LIL By webCRM A S Made for sales people A customer relationship Premium Apps 38 management system gives companies a clear structure to help develop and retain customers The webCRM App Free Apps 80 allows to create Leads Activities and update Customers info based on social profile on Hootsuite 2 3 Instalar el plugin Puede a adir a la pesta a existente o cree una nueva App Installed App Streams App Plugins The app webCRM was successfully installed You can now add the following streams to your dashboard webCRM webCRM Stream E Add streams to a new tab webCRM Add streams to an existing tab
19. uario gt Actividad Actividad Comentario 15 Guardar Ahora Usted Puede del ir de nuevo un Hootsuite y estara listo parrafo usar la App Aplicacion de webCRM Es muy recomendable p rrafo refrescar la memoria cach del Navegador si cambia la configuration en la aplicaci n de webCRM Florerias borrar el cach Mediante Estas Teclas de Acceso R pido Browser Windows or Linux Mozilla Firefox Ctrl F5 Internet Explorer Ctrl F5 Safari Ctrl R Chrome Ctrl F5 12 wel RM 4 webCRM App Funciones Principales La App webCRM intenta ser de ayuda a los equipos de ventas ayudando y permitiendo al usuario crear nuevos Leads Actividades y actualizando informaci n relativa a los clientes basada en los perfiles sociales sobre Hootsuite Aqui tiene una lista de funcionalidades Crear Actualizar un Lead desde Facebook o cuenta de Twitter Crear una Actividad A adir una Comentario Crear Actualizar un Lead manualmente Crear una Actividad manualmente A adir un Comentario manualmente Un usuario puede crear un Lead en webCRM desde su perfil de Twitter o Facebook en Hootsuite El usuario puede editar el registro o a adir notas guardando antes el Lead Un usuario puede crear una actividad o reuni n en webCRM desde un perfil de Twitter o Facebook en Hootsuite El usuario puede editar el registro o a adir notas antes guardar la actividad Un usuario puede a adir un comentario a un Lead basado e

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