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Azalead Account Based Marketing package
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1. zaleac Account Based Marketing Software Azalead Account Based Marketing package Manuel d installation salesforce Table des matieres L ODOC e T E TATA E E 3 e Preeren o A E E EEE RE 3 As Aces TUX API a on ane E nie cet 3 B Droits d acc s aux objets Salesforce sesesessssesesessssesececssssosoesesesoeossssosseososessosceessseseoseseee 3 IlI R sum des FONCTIONNALITES ccecceccsccscescecccccecceccecceccecceccncceccecceccscsccescscoscesces 4 IV Installation du connecteur ssesesesesesecececececececececececesecececececececececececececececececeseceseee 4 A Mode op ratoire ssssssesesessesesecsesssseoscscssoeossessessoscssesssoscssssosoesssssoeosossssseosossssoececessseeoseseee 4 B Step 1 Configurer l application connect e esessssssesesecssssoscesesosseossssosososossssososessseososeseee 5 1 Allez dans le menu configuration dans Salesforce UU 5 2 Dans la section de configuration de l application 6 REDOUTE a N 6 4 Cligu z sur Sauvegardet spaces tesa seem screencaps nAaR AEAEE f 5 Dans la section API Activer les param tres OAuth 7 6 Cliquez sur le lien pr sent l email et entrez votre Cl consommateur et votre Secret consommateur dans le formulaire essessssssssseresrrssrrsrrsrersrnsrrsresrtrsrnsrrnresrersrrsrrsreerersreeeesrreseesrrreenu 8 C Step 2 Synchroniser les comptes Salesforce et Azalead scsccscscsscscescscsccscsccccsceccececeecs
2. Excluded Link your Salesforce account BET alelerige Logout Une fen tre pop up de Salesforce doit s ouvrir Si elle ne s ouvre pas vous devez autoriser les fen tres pop up dans votre navigateur Renseignez votre mot de passe Salesforce et validez l acc s SYNCH TOUR ACCOUNT WITH SALESFORCE Logout MANUEL D INSTALLATION 9 Azalead Account Based Marketing package Vous devez avoir un message de confirmation Congratulations Your Salesforce account is now linked Please go to your Profile logout then login again Retournez dans Azalead d connectez vous de votre compte Logout puis connectez vous de nouveau D Step 3 Configurer le package 1 T l chargement du package Connectez vous a Salesforce et cliquez sur le lien pour t l charger l application Azalead Account Based Marketing https login salesforce com packaging installPackage apexp p0 04t2400000010RZ La page suivante doit apparaitre MANUEL D INSTALLATION 10 Azalead Account Based Marketing package By Azalead Install Azalead Account Based Marketing v1 A What if existing component names conflict with ones in this package O Do not install Rename conflicting components in package 332 Install for All Users App Name Publisher Azalead Account Based Marketing Azalead 1 1 vi Version Name Additional Details View Components API Access 222 Install for Specific Profiles Ver
3. API Votre cran devrait tre comme l cran suivant B Droits d acc s aux objets Salesforce Les utilisateurs de Salesforce qui ont l intention d utiliser Azalead doivent avoir un acc s en lecture et criture sur certains objets et champs V rifiez que votre configuration permet ces acc s Annexe 1 MANUEL D INSTALLATION 3 Azalead Account Based Marketing package lll Resum des fonctionnalit s Fonctionnalites Notes Voir les contacts Salesforce dans les pages entreprises d Azalead Export des comptes cibles Targets d Azalead vers Salesforce R cup ration des opportunit s Salesforce pour les convertir en comptes cibles Targets dans Azalead Voir les opportunit s Salesforce dans le graphique Pipeline Impact d Azalead R cup ration dans Salesforce des opportunit s ouvertes et cl tur es gagn es depuis 1 an pour les sections ABM Score card et ABM ROI Voir l engagement marketing d taill d Azalead dans Salesforce Dans la page d un compte dans une section propre Azalead Marketing engagement detail Voir un r sum de l engagement marketing dans Salesforce Dans la page d un compte dans un champ propre Azalead Marketing engagement summary Voir les graphiques Pipeline Impact un report dans Salesforce Uniquement pour les version Enterprise IV Installation du connecteur A M
4. 8 L Cone on e OCR EEA A ne de ae 9 2 Configuration Azalea a ETE 9 D Step 3 Configurer le package sssessesesesssssoscsesesseoecssssssseoeoscssososceseeseoeosessosoeossssssososessseseo 10 1 T l chargement du ACK A erase ne dd 10 2 Pr sentation de page des COMPUCS ocesiaccarcccvuteonivnszigarsasevdscabisanstsandoennadopsieacapneyaaceateansarcdamaes 13 3 Pr sentation de page des opportunit s ssesseesssresrersrresressrrosrrsrrroseeserresersrersrreseersreeseere 14 4 Modification des profils facultatif esesseesseeseressessrnsresrrssrrsrrererrersrrsrrrrersersrrssrerersresrreeene 15 I Permissions sur les objets standards s sessesesesesessesesesesesssoeoececsseeosoecesesesosoeceseseeseseo 1 Il Permissions sur les objets personnalis s ccsccsccsccsccscceccecceccncceccnccnccsccscessesceeceees 3 Azalead Account Based Marketing package Objectif Ce tutoriel va vous aider configurer Azalead dans le but de connecter l application avec le compte Salesfoce de votre organisation ll Pr requis A Acces aux API Azalead fonctionne uniquement avec les ditions Salesforce suivants Professionnel avec API Enterprise Lorsque votre version de Salesforce est une Professional Edition l option API n est pas inclue a cette version Afin de v rifier la bonne activation de votre option rendez vous dans Configuration gt Configuration de l application gt D velopper gt
5. By Number of Locations Rating Expanded Lookups Related Lists Data Com Data com Key Sample Data com Key D amp B Company Sample D amp B Company D U N S Number Sample D U N S Number Summary Sample Summary Aller ensuite dans le sous menu Liste associ e et glisser la liste Marketing Engagement Detail Cliquer sur l outil pour d finir les colonnes qui doivent appara tre dans la liste associ e INNVICION LIoteo ea Marketing Engagement Detail S lectionner les champs comme ci dessus et trier la colonne Date par ordre d croissant MANUEL D INSTALLATION 13 Azalead Account Based Marketing package Help Select fields to display on the related list You can also re order the selected fields Available Fields Selected Fields Created By Marketing Engagement Type Created By Alias Add Pate Up Created Date gt Email Read By a Last Modified By E Pages Viewed A Last Modified By Alias Campaign Name Remove Down Last Modified Date Pages Viewed Sort By Date v z Ascending Descending Enregistrer vos modifications 3 Pr sentation de page des opportunit s Aller dans Configuration gt Configuration de l application gt Personnaliser gt Opportunit s gt Pr sentations de page S lectionner la pr sentation de page sur laquelle vous souhaitez ajouter les informations Azalead Account Base Marketing Aller ensuite dans le sous menu Liste associ e et glisser la liste Opportuni
6. P IQIR ISITIUIVIN Action Profile Name User License Custom J Clone Overage Customer Portal Manager Custom Overage Customer Portal Manager Custom _ Clone Overage Customer Portal Manager Standard Overage Customer Portal Manager Standard J Clone Overage High Volume Customer Portal User Overage High Volume Customer Portal J Clone Partner App Subscription User Partner App Subscription _ Clone Partner Community Login User Partner Community Login J Clone Partner Community User Partner Community J Clone Partner User Partner J Clone Read Only Salesforce J Clone Service Cloud Service Cloud J Clone Silver Partner User Silver Partner _ Clone Solution Manager Salesforce J Clone Standard Platform User Salesforce Platform J Clone Standard User Salesforce J Clone System Administrator Salesforce _ Del Clone Utilisateur standard Acces Azalead amp Salesforce vA Cliquer sur Permission de l objet et donner l acc s en lecture sur les objets Opportunity Website Activities Marketing Engagement Detail Marketing Engagement Detail Save Cancel Record Types and Page Layout Assignments Record Types Page Layout Assignment Master Website activity Layout Object Permissions Permission Name Enabled Read M Create Edit Delete View All Modify All Enregistrer vos modifications MANUEL D INSTALLATION 15 Azalead Account Based Marketing package Annexes MANUEL D INSTALLATION 16
7. access full Perform requests on your behalf at any time refresh_token Provide access to custom applications visualforce Remove Provide access to your data via the Web web 4 Cliquez sur Sauvegarder 5 Dans la section API Activer les parametres OAuth Copiez et Collez la cl consommateur dans un fichier text textedit notepad blocnote Affichez le code secret consommateur en cliquant sur Cliquer pour afficher et copiez collez le dans le fichier texte v API Enable OAuth Settings 1 2 Selected OAuth Scopes Access your basic information id Callback URL https salesforce azalead com Azalead Access and manage your data api Web sfdcOAuth Provide access to your data via the Web web Full access full Access and manage your Chatter feed chatter_api Provide access to custom applications visualforce Perform requests on your behalf at any time refresh_token Azalead Account Based Marketing package 6 Cliquez sur le lien pr sent l email et entrez votre Cle consommateur et votre Secret consommateur dans le formulaire Salesforce key fF Salesforce secret C Step 2 Synchroniser les comptes Salesforce et Azalead Cette nouvelle version apporte 2 fonctionnalit s suppl mentaires la synchronisation Azalead et Salesforce com 1 Vous souhaitez savoir quoi s int ressent vos prospects Les utilisateurs Salesforce com verront l engagement Marketing de leurs comptes cl visit
8. Azalead Account Based Marketing package I Permissions sur les objets standards Pistes Object Permission Field Level Security Compte Object Permission Field Level Security Contacts Object Permission Field Level Security A a RC Read x Name FirstName Company Street PostalCode City Phone Country or CountryCode LeadSource Edit x Name FirstName Company Street PostalCode City Phone Country or CountryCode LeadSource OOO RS EE OU I DODO Read x Id Name BillingCity BillingCountry BillingPostalCode Unique ID ew SSS RE RC Id LastName FirstName Title Phone MobilePhone eas Email RC A Azalead Account Based Marketing package Opportuniti s E Obj sson Pe ES S Permission JOO OSSO O Read x Id Amount Probability CloseDate IsWon IsClosed Le CreatedDate Security CS o Utilisateurs RS CE Permission CS rs CE AS Azalead Account Based Marketing package ll Permissions sur les objets personnalis s Marketing Engagement Detail C RS EE Permission RS re Opportunity Website Activity CR EE Permission RC OS OS
9. es du site web et ou ouverture des campagnes emailing 2 Les opportunit s Salesforce com des commerciaux deviennent automatiquement des target accounts dans Azalead Vous recevrez des alertes sur l activit des comptes cl les plus chauds Vous identifierez quels comptes ont encore besoin d tre duqu s Azalead se base sur le code pays et l id national pour faire la correspondance entre les entreprises pr sentes dans Azalead et celles dans Salesforce Pour une r sultat optimal de cette synchronisation il faut que vous ayez le champ Country Picklist pour vos comptes Salesforce com et un champs sp cial qui contient l id national de l entreprise MANUEL D INSTALLATION 8 Azalead Account Based Marketing package 1 Configuration Salesforce mettre en place du champs Country Picklist dans Salesforce http help salesforce com help pdfs en state country _picklists impl_guide pdf ajouter un champs sp cial pour les id nationaux de vos comptes 2 Configuration Azalead remplir le formulaire de synchronisation global dans admin Salesforce sync form remplir le formulaire de synchronisation utilisateur settings Salesforce sync form Allez dans votre section Azalead My Profile et cliquez sur Link to my Salesforce account RE ss i f f i Adrien Courbon Myorofile r F y Live feed Change password Targeted SYNCH YOUR ACCOUNT WITH SALESFORCE
10. nnected App Name gt Workflow a gt Develop Deploy 3 Remplissez le formulaire Nom de l application connect e Azalead Nom d API Azalead Adresse e mail du contact support azalead com Cochez Activez les param tres OAuth URL de rappel https salesforce azalead com Azalead Web sfdcOAuth S lectionnez tous les domaines OAuth de la liste des Domaines OAuth disponibles Cliquez sur la fl che vers la droite pour les ajouter V rifiez que votre s lection arrive bien dans la liste des Domaines OAuth s lectionn s MANUEL D INSTALLATION 6 Azalead Account Based Marketing package New Connected App Save Cancel To publish an app you need to be using a Developer Edition organization with a namespace prefix chosen Basic Information Connected App Name Azalead Te 1 API Name Azalead lt j 2 Contact Email support azalead com 3 Contact Phone Logo Image URL Choose one of our sample logos Icon URL Choose one of our sample logos Info URL Description v API Enable OAuth Settings Enable OAuth Settings f lt j 4 Callback URL https salesforce azalead com Azalead Web sfdcOAuth mn 5 Use digital signatures o 6 8 7 Selected OAuth Scopes Available OAuth Stopes Selected OAuth Scopes None Access and manage your Chatter feed cha _er_api Access and manage your data api Access your basic information id Full
11. ode op ratoire MANUEL D INSTALLATION 4 Azalead Account Based Marketing package L installation s effectue en 3 tapes Step 3 Configurer le package B Step 1 Configurer l application connect e Vous devez tre un utilisateur de Salesforce avec les droits d administration pour effectuer ce tutoriel Pour configurer correctement l int gration Salesforce Azalead vous devez avoir l une des deux versions suivantes de Salesforce Professional avec l option API Enterprise Allez dans votre application Azalead gt Admin gt Salesforce Installation gt Envoyez vous un email avec les instructions 1 Allez dans le menu configuration dans Salesforce En haut droite cliquez sur votre nom gt Configuration Ou En haut droit cliquez sur Configuration Note cela d pend de votre interface Salesforce DOS Rem ee Sales My Profile Developer Console MANUEL D INSTALLATION 5 Azalead Account Based Marketing package 2 Dans la section de configuration de l application Cliquez sur Cr er Cliquez sur Applications Dans la section des Applications connect es cliquez sur Nouveau App Setup J Edit Salesforce Chatter Subtab Apps Action App Label Description Profile Others i Custom Labels Edit Profile Others The tabs displayed whe Objects Edit Profile Sel The tabs displayed whe Packages Report Types Connected Apps 3 C Now gt Global Actions Tabs Co
12. sion Number 1 1 S lectionner les profils utilisateurs auxquels vous souhaitez donner acc s administrateurs tous les profils certains profils MANUEL D INSTALLATION 11 Azalead Account Based Marketing package Pour d finir pr cis ment les profils qui ont acc s l application s lectionner Install For Specific Profiles Une liste de profils apparait il est alors possible de s lectionner ceux qui doivent avoir un acc s Sek Let Install for Admins Only Install for All Users ES Select Specific Profiles These security settings determine access to the custom objects and components installed in the package It doesn t affect permissions for existing objects Standard profiles including the Read Only profile don t receive access to any installed custom objects Because permissions are not editable for standard profiles you must clone your profile to grant access Set access level for all profiles to No Access D Set Profile Access Level System Administrator Full Access Your profile must have full access to the package Standard Platform User No Access D Authenticated Website No Access D Cross Org Data Proxy User No Access ull Access gt Custom Marketing Profile Cliquer alors sur Install pour t l charger le package sur votre organisation Salesforce Vous recevez un email d s que le package est install 4 Install Azalead Account Based Marketing v1 By Azalead In
13. stalling and granting access to specific profiles ae App Name Publisher Version Name Version Number Azalead Account Based Marketing Azalead 1 1 1 1 vi Additional Details View Components API Access MANUEL D INSTALLATION 12 Azalead Account Based Marketing package 2 Pr sentation de page des comptes Pour afficher les informations d Azalead Account Based Marketing dans Salesforce il faut configurer certaines pr sentations de page Aller dans Configuration gt Configuration de l application gt Personnaliser gt Comptes gt Pr sentations de page S lectionner la pr sentation de page sur laquelle vous souhaitez ajouter les informations Azalead Account Base Marketing Cr er une nouvelle Section en d pla ant le composant section a l endroit que vous souhaitez sur la pr sentation de page Nommer cette section Azalead Marketing Engagement Summary Glisser ensuite le champ Summary dans cette section Save Y Quick Save Preview As Cancel Undo Redo E Layout Properties Fields Q Quick Find Field Name a Buttons E Section Account Owner Annual Revenue D amp B Company Employees NAICS Code Ownership Custom Links F Blank Space Account Site Billing Address Data com Key Fax NAICS Description Parent Account Quick Actions Account Name Account Source Created By Description Industry National ID Phone Salesforce1 Actions Account Number Active Customer Priority D U N S Number Last Modified
14. ty Website Activities Cliquer sur l outil pour d finir les colonnes qui doivent appara tre dans la liste associ e e Opportunity Website activities Marketing Engagement Detail Marketin S lectionner les champs comme ci dessus et trier la colonne Date par ordre d croissant Help Select fields to display on the related list You can also re order the selected fields Available Fields Marketing Engagement Detail Account Marketing Engagement Detail Created Marketing Engagement Detail Created Marketing Engagement Detail Created Marketing Engagement Detail Last Moc Marketing Engagement Detail Last Moc Marketing Engagement Detail Last Moc ee om oo ce je me mem mme M md ee ee Sort By GE A 5 Ascending Descending Enregistrer vos modifications Selected Fields Marketing Engagement Detail Marketin Marketing Engagement Detail Date Up Marketing Engagement Detail Email Re Marketing Engagement Detail Pages B Marketing Engagement Detail Campaig Down Marketing Engagement Deta MANUEL D INSTALLATION 14 Azalead Account Based Marketing package 4 Modification des profils facultatif Si vous d sirer ajouter des acc s certains profils allez dans Configuration gt Configuration de l administration gt G rer les utilisateur gt Profils Cliquer sur le profil que vous souhaitez modifier New Profile f AIB8 ICIDIEIF G H 1 J IKILIMIN IO
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