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TROISIEME TABLE RONDE DES BANQUIERS ET DES PME

1. Organisation of Expert EVCA WGZ Venture Capital Gesellschaft Chambre Syndicale des Banques Populaires SPGM Sociedade de Investimento S A Cr dit Professionnel CESGAR Verband der Burgschaftsbanken Confindustria Fedartfidi Cr dit Professional s a ALMI F retagspartner AB ALMI F retagspartner AB ALMI F retagspartner AB Greater London Enterprise Greater London Enterprise Greater London Enterprise Javier Echarri EVCA com gerard bourquilleau csbp banqu epopulaire fr jose figueiredo spgm pt ado flexbank be cesgar cesgar es goran ekstrom almi se hans olof franzen almi se jorgen samuelsson almi se david w mark w gle co uk wbas dircon co uk le co uk Telephone 32 2715 00 28 33 1 40 39 67 99 351 22 616 52 80 32 2 289 83 96 34 91 445 1400 39 6 590 3635 39 6 70 3742 35 46 8 4020903 46 36 306501 46 8 4020925 44 20 7403 0300 44 20 7403 0300 44 20 8871 5249 32 2 725 07 04 33 1 53 78 77 99 351 22 616 52 89 32 2 289 89 96 34 91 558 9289 39 6 590 3291 39 6 70 42 22 78 46 8 4060300 46 36 306510 46 8 4060300 44 20 7403 1742 44 20 7403 1742 44 20 8871 5183 58 ember State European Organisation OTHER PARTICIPANTS EUR 15 EUR 15 EUR 15 F d ration des Experts Comptables Europ ens FEE European Investment Fund EIF European Investment Bank EIB Group of European Financial Institutions for SMEs
2. 49 211 456 1204 45 38 88 20 16 43 1 31 37 76 46 8 441 91 29 46 8 55 53 00 01 32 2 231 11 12 49 69 7431 3505 49 69 7431 3608 32 2 233 38 59 49 69 7431 3608 49 69 7431 3608 49 69 7431 3185 59 European Experts Organisation of Expert i Telephone Organisation OTHER PARTICIPANTS cont Mr Jos FURTADO IAPMEI ifurtado mail telepac pt 351 1 382 63 38 351 1 382 63 40 Mr Rui FERREIRA rui ferreira iapmei pt Ms Paz DIAZ CREMADES Instituto de Cr dito Oficial az diazcremades ico es 34 91 592 16 41 34 91 592 17 00 Mr Jos MONTES deo Ms Bel n BORQUE Ms M nica VIDAL Mr Jan EVERS Institut f r jan evers iff hamburg de 49 40 309691 15 49 40 309691 22 Finanzdienstleistungen IFF Mr Paul WOLFF De Nationale Paul Wolff dnib com 31 70 342 53 37 31 70 342 59 26 Mr Hans SLEGTENHORST Mvesteringsbank N V both hans slegtenhorst dnib com 31703425302 4317034591 29 Mr Krzysztof JACZEWSKI Fundusz Mikro krzysztof funduszmikro com pl LLL A NA Dr Helmut DORN Burges F rderungsbank Mr Reinhard KUDISS Bundesverband der Deutschen Industrie BDI D NA MrWolfgang BISCHOFF B rgschaftsbank MBG EUR 15 CEDI Dr J BERNDT Mr Claudio NIOLA Dr Francesca BRUNORI Mr Jean Pierre THIOLLET Mr Fr d ric SELLAM Mr Peter STOLBERG Mr Joaquim CUNHA ANNEXE 4 DEFINITIONS Les organisations de PME d fendent les int r ts des PME sur de tr s nombreux points notamment en sensibilisant leurs memb
3. Mr Christian AUBERT Mr Jurgen GEERLINGS Mr Mike LOS Ms Marieke VAN BERKEL Mr Timo RITAKALLO Ms Irene USVASALO Organisation of Expert EACB Rabobank International Rabobank Nederland Chambre Syndicale des Banques Populaires FEDERCASSE Conf d ration Nationale du Cr dit Mutuel ChambreSyndicale des Banques Populaires Chambre Syndicale des Banques Populaires Rabobank Nederland Rabobank Nederland Rabobank Nederland Okobank Okobank a barbagallo gebc org daconijn tref nl Telephone 32 2 230 11 24 32 2 502 45 39 32 2 230 06 49 32 2 502 69 49 54 ember State Round Table Member Experts BANKING ASSOCIATIONS cont EUR 15 European Savings Banks Group ESBG Mr Flavio TOSSI Mr Paul Vincent ABS Mr Enrique CASTELLO MU OZ Mr Alexandre BRANDAO Mr Jos Lu s CASTRO Mr Sotiris DELIS Mr Jos VITORIA FERNANDES Mr Luc HAEGEMANS Mr Chris HUTCHINSON Mr Mikael INGLANDER Mr Harald KLIEN Mrs Irmtraud LUX Mrs Maria Jos MART N PEINADOR Mr Giuseppe PACINI Mr Sergio PERRUSO Mr Henry PEYROUX Mr Leif SUNDGREN Organisation of Expert ESBG Deutscher Sparkassen und Giroverband DSGV Confederaci n Espa ola de Cajas de Ahorros CECA Caixa Geral de Dep sitos Caixa Geral de Dep sitos Swedbank Caixa Geral de Dep sitos FORTIS Bank Lloyds TSB Swedbank Remarco Merger Erste Bank Deutscher Sparkassen und Giroverband DSGV Confederaci
4. Privatis e au cours de la table ronde 51 Troisieme table ronde des banquiers et des PME Participants in the Expert workshops names in bold are those of experts nominated directly by the members ember Round Table State Member Experts Organisation of Expert Telephone 31 40 2 47 39 51 31 40 246 67 12 RAPPORTEURS Stichting Fonds Toekomst Middelgrote NL Prof Dr Leo VERHOEF Ondernemingen STMO EUROPEAN COMMISSION EUR15 MrAlbrechtMULFINGER DG Enterprise albrecht mulfinger cec eu int 32 2 295 39 42 32 2 295 21 54 EUR15 Mr Jeremy HEATH DG Enterprise y heath cec eu int 32 2 295 16 76 32 2 295 21 54 L H J Verhoef eutechpark tue nl SME ORGANISATIONS EUR 15 UEAPME SME ORGANISATIONS cont Mr Garry PARKER Mr Marcel ROY Mr David WIGGINS Mrs Evelyne BRINKERT Mr Tino VACCARI Mr RIVIERE Mr de CAMBOURG Mr Jos ALVES DA SILVA Mr Hans Peter LARSSON Mr Phil NICHOLS UEAPME Zentralverband des Deutschen Handwerks Forum of Private Business FEM Confartigianato Fedart Fidi APCM APCM PME Portugal F retagarna Riksorganisation Forum of Private Business ueapme euronet be m roy zdh brussels com 32 2 230 75 99 32 2 230 85 39 32 2 230 78 61 32 2 230 21 66 52 ember Round Table Experts Organisation of Expert Telephone State Member Mr Philippe LEONARD p leonard unice be 32 2 237 65 40 32 2 231 14 45 EUR 15 Eurochambres Mr Erich K HNELT Wirtschaftskamme
5. de d veloppement du Brabant a lanc un projet proposant un module complet de soutien aux jeunes entreprises pendant un an Ce module comprend un pr t subordonn de 15 000 euros sans int r ts assorti d un d lai de gr ce d un an l h bergement gratuit l universit e des conseils techniques gratuits et l utilisation gratuite des laboratoires et du mat riel un tuteur exp riment reli un vaste r seau un stage de formation au d marrage pour les entreprises novatrices www eutechpark tue nl 39 Probleme principal Solutions Soutien durant la phase d orientation et de pr paration Soutien durant la phase d ex cution lt La Deutsche Ausgleichsbank la f d ration des chambres de commerce allemandes DIHH la conf d ration allemande de l artisanat et des petites entreprises ZDH en collaboration avec l Etat f d ral les caisses d pargne et les banques coop ratives allemandes ont lanc un programme int gr sur la transmission d entreprises Le premier volet se compose de trois banques de accroche Situation de choix crucial transmission et cession les transmissions d entreprises sont caract ris es par un taux d chec lev en raison de leur complexit m lange d aspects affectifs financiers conomiques sociaux et juridiques et d une mauvaise planification trop pr coce mesures insuffisantes et d marche erron e apporter un soutien tout au l
6. mement fructueux pour les banques et les PME gr ce la poursuite de la formule de la table ronde sur le plan national dans chaque Etat membre et ult rieurement dans les pays candidats l adh sion L une des recommandations essentielles de ce rapport est que l UE incite les Etats membres cr er des tables rondes l chelle nationale si ce n est d j chose faite Apr s avoir constat les principales diff rences entre les conomies et les usages bancaires dans l UE la troisieme table ronde pense qu un ensemble de recommandations g n rales dont beaucoup figurent dans le premier et le deuxi me rapport n apporteront pas grand chose aux PME qui ont le plus besoin d assistance En fait elle a la volont de vraiment changer les choses l o la n cessit s en fait le plus sentir L application des recommandations de la table ronde dans chaque Etat membre aura une incidence durable et extr mement favorable sur le financement des PME de l UE qui sont a la marge Elle va consid rablement am liorer les perspectives de financement de celles qui se sentent exclues par les systemes actuels cr ant ainsi des structures qui permettront de valoriser la r ussite future et le potentiel d emploi de PME qui autrement risqueraient de ne pas survivre voire de ne pas tre cr es Enfin l acceptation et l application progressive des recommandations et suggestions d action par les nouveaux pays candidats a l adh sion a l UE permet
7. n Espa ola de Cajas de Ahorros CECA Cassa di Risparmio di Firenze Associazione fra le Casse di Risparmio ltaliane ACRI Alliance Entreprendre Swedbank flavio tossi savings banks com Telephone 32 2 211 11 11 32 22111199 55 Round Table Member ember Experts State BANKING ASSOCIATIONS cont Mr Nuno DA CAMARA contact Mr Michael VERCNOCKE Mr Juan TALAVERA EUR 15 European Banking Federation EBF Mr Andrew BUDD Mr Chris MITCHELL Mr Rob MOSS Mr Stuart MANN Mr George YERONDOUKOS Mr A BRILLIS Ms Doris PIRICH Dr BRACKHOFF HANSEN Mr Timo LEPOLA Ms Kaija ERJANTI Mr Mario CATALDO Organisation of Expert Telephone EBF m vercnocke fbe be 32 2 508 37 41 Banco Central Hispano Barclays Bank Barclays Bank Barclays Bank Barclays Bank Hellenic Banking Association Commercial Bank of Greece Creditanstalt AG Deutsche Bank MeritaNordbanken Finnish Bankers Association Italian Bankers Association 32 2 511 23 28 56 ember Round Table Experts Organisation of Expert i Telephone State Member PUBLIC FUNDING INSTITUTIONS AND BANKS Deutsche Mr Bernd SCHLEGEL DtA bernd schlegel dta de 49 228 8 3126 70 49 228 8 31 30 35 A Dr Ramona BUDDE DtA ramona budde dta de 49 228 831 2388 49 228 831 25 59 Mr Gunther STUR vies quenther stur compuserve com 49 69 7170 7760 49 69 7170 7761 Mr Oliver JUNGER oliver juenger dtabruessel de 32 2 28 77 201 32 2 28 77 220 Agricul
8. Experts Ms Saskia SLOMP Mr David HARVEY Mr Peter LANGARD Prof Robin JARVIS Mr Helmut KLAAS Mr Jens HAUGBYRD Mr Christian ZIEGLER Mr Christer NILSSON Ms Ewa SALLANDER Mr Martyn ROBERTSON Ms Maria Jos Barrado Mr Gerassimos THOMAS Mr J KOHLMEYER Mr N HAHN Mr G CLAUSSE Dr Vera SCHUBERT Dr Peter SICKENBERGER Mr Christian KREKEL Mr Alexander LUTHE Ms Jutta ROTHACKER Mrs Astrid HASS KLEMENT Organisation of Expert FEE Association of Chartered Certified Accountants ACCA ACCA ACCA Kingston University IDW FSR Kammer der Wirtschaftstreuhander FAR FAR ISBA FEE Kreditanstalt f r Wiederaufbau Saskia Slomp fee be harveyd acca org uk p langard liffordhall co uk r jarvis kingston ac uk Klaas idw de Haugbyrd hgprevision dk Christian ziegler Info enskildarev se Ewa Fallenius coopers se martyn harrogate com Maria Jose Barrado fee be Vera Schubert kfw de Peter Sickenberger kfw de Kfw brussels skynet be Alexander Luthe kfw de Jutta Rothacker kfw de Astrid Hass Klement kfw de at pcwglobal com Telephone 32 2 285 40 74 44 20 7396 5975 44 121 459 1222 44 20 8547 2000 49 211 456 1113 45 38 88 87 23 43 1 31 37 70 46 8 441 91 00 46 8 55 53 30 00 44 114 283 2600 32 2 285 40 75 49 69 7431 4220 49 69 7431 2672 32 2 233 38 50 49 69 7431 4316 49 69 7431 2344 49 69 7431 3769 32 2 231 11 12 44 20 7396 5730 44 121 433 5268 44 20 8547 7026
9. Livewire Des micro pr ts sont accord s par First Step www boi ie 38 Moyens de soutenir les jeunes entreprises Produits et services bancaires sp ciaux pour les jeunes entreprises accroche Comment Servir d interm diaire pour les services fournis par des tiers comme les services d information sur les programmes communautaires de soutien aux jeunes entreprises Permettre d autres de soutenir les jeunes entreprises telles les banques qui guident les immigr s sur la fagon de g rer leur propre coop rative de cr dit Tirer parti des programmes d aide publique pour cr er des instruments sp cifiques de soutien aux jeunes entreprises comme les pr ts globaux de la BEl ou les programmes de capital risque de la CE Collaborer avec d autres prestataires commerciaux comme les compagnies d assurance pour vendre un ensemble de produits int gr Proposer des services de conseil distance par une ligne d assistance t l phonique ou par Internet Proposer des conseils sp cifiques par des charg s de client le de jeunes entreprises sp cialement choisis form s et quip s a cet effet Offre de financements avantageux adapt s aux jeunes entreprises comme le capital d amorcage et les pr ts a faible taux et sans obligation de cautionnement Am lioration des techniques de gestion des jeunes entreprises grace a un r seau de conseillers b n voles par exemple des cadres de banque retrait s Or
10. PME et les actions entreprises durant l ann e coul e ORGANISATIONS DE PME 1 Les organisations de PME en collaboration avec les conseillers professionnels devraient inciter et aider leurs membres professionnaliser leurs rapports avec les banques A cet effet elles pourraient proposer aux PME des administrateurs et des tuteurs qualifi s assurer un service de conseil financier en collaboration avec des banques et des conseillers professionnels organiser des stages portant sur la gestion g n rale et des sujets commerciaux sp cifiques n gocier lorsque c est possible avec les conseillers professionnels une r duction des honoraires pour leurs adh rents assurer des services de tutorat aux jeunes entreprises laborer des exemples de contrats de pr t transparents et quitables comportant des codes de conduite pour les situations de crise 2 Les organisations de PME en collaboration avec les conseillers professionnels devraient encourager leurs membres avoir une plus grande confiance dans les banques et s en rapprocher A cet effet elles pourraient e collaborer lorsque la loi le permet avec les banques a l laboration et a la vente de produits et services personnalis s e aider les PME a faire une tude pr alable des risques bancaires que pr sentent leurs demandes de cr dit 3 Les organisations de PME en collaboration avec les conseillers professionnels devraient inciter les banqu
11. a Choix des marques Politique S lectivit croissante des Ma trise de Insertion sociale clients l informatique generino Segmentation accrue Technologie Informatique Information des clients Lib ralisation e Aversion pour le Union mon taire changement qui pourrait alt rer la qualit des services bancaires aux PME Traitement Banques Produits Observation 3 En raison d imp ratifs historiques ou commerciaux les banques conservent la plupart des formules de soutien aux entreprises et aux PME Mais compte tenu du rythme rapide du changement les banques et les PME vont s rement avoir besoin de beaucoup plus d aide de la part des institutions de soutien financier publiques et priv es Si les banques veulent continuer a proposer aux PME vuln rables une large gamme de produits et services il leur faudra collaborer plus troitement avec les organismes repr sentant les PME et les organisations professionnelles experts comptables ind pendants consultants Pour contrecarrer l incidence n gative du changement des initiatives d autres parties s imposent Traitement Beitu Banques tions publiques Produits Organi sations priv es 15 1 Recherche de financements disponibles pour tous Observation 4 Si de nombreuses sources de premier ordre assurent des financements directs aux PME les banques jouent cependant un r le fondamental a tous les stades de l volution d une PME du pr
12. cat gories sp cifiques de PME qui ne peuvent obtenir un financement selon les crit res bancaires classiques Il s agit notamment des micro emprunteurs des jeunes des minorit s ethniques et des projets cologiques A cet effet elles pourraient e affecter un petit pourcentage fixe des b n fices annuels a la cr ation d une ligne de cr dit ou d un fonds de capital d amorcage assorti de crit res de financement moins rigoureux que dans le cadre des usages bancaires commerciaux normaux e participer financi rement aux initiatives prises par des organismes publics et des organismes sans but lucratif pour le financement de ces cibles de PME e dispenser des conseils et une formation pour ces initiatives 23 ORGANISATIONS DE PME 1 Les organisations de PME devraient user de leur influence pour obtenir pour leurs membres potentiels un meilleur acc s aux financements et de meilleures clauses et conditions A cet effet elles pourraient e conclure des accords sp ciaux avec les fournisseurs de produits et services financiers des secteurs bancaire et non bancaire de soutien aux PME e collaborer avec les banques et autres institutions financi res a la cr ation de fonds d pargne et de placement exclusifs et rentables r serv s a leurs membres en vue d objectifs pr d finis comme la transmission d entreprises e insister davantage aupr s de l UE pour qu elle maintienne ses m canismes actuels de garantie de pr ts ave
13. conseil permanent de la client le des PME caract re technologique e participer la cr ation de centres de technologie d entreprise ORGANISATIONS DE PME ET ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES Les organisations de PME et les organisations professionnelles devraient apporter un soutien actif a leurs membres qui se trouvent en situation de choix crucial A cet effet elles pourraient e mettre au point en collaboration avec les banques un module de d marrage apportant aux jeunes entreprises un conseil professionnel leur permettant d obtenir une aide a des conditions avantageuses e laborer et promouvoir le concept de cellules de crise avec la participation de professionnels experts comptables consultants en gestion en vue de la mise au point d une formule de sauvetage adapt e aux entreprises en difficult POUVOIRS PUBLICS Les pouvoirs publics devraient eux aussi apporter leur soutien aux PME par exemple e en accordant des all gements fiscaux int ressants aux personnes qui investissent dans des entreprises novatrices e en accordant des abattements sur l imp t sur les plus values et les droits de succession afin de r duire au sein de la famille et en dehors le financement n cessaire a la transmission de Pentreprise e encr ant un climat conomique ou il est possible de prendre un nouveau d part apr s une faillite ANNEXE 1 PREMIERE TABLE RONDE DE HAUTES PERSONNALITES DU SECTEUR BANCAIRE Cr e au m
14. d marrage exceptionnellement la maturit avec des pr ts classiques des substituts de pr ts ou des produits personnalis s comme le capital d amorcage fournis par des unit s distinctes sp cialis es dans le financement un stade pr coce Les banques jouent un r le crucial dans le financement des PME Principales Pr d marrage D marrage Croissance sources de initiale financement Capitaux personnels mm um Agences bancaires sp ciales PME Prestataires d autres services dont banques Soci t s de d veloppement r gional Institutions publiques de financement B n fices non distribu s Investisseurs non institutionnels Fonds de capital risque Investisseurs institutionnels March s boursiers secondaires Observation 5 En assurant des financements a certains secteurs du march des PME comme les jeunes entreprises les micro entreprises et les soci t s de technologie de pointe les banques doivent souvent faire face a des risques cr dit lev s et de faibles marges sur le client Les banques sont oblig es d optimiser leurs performances mais Les banques estiment qu il existe des Causes carences en raison du manque de comp tences professionnelles Le grand nombre de jeunes entreprises non traditionnelles d exp rience et de savoir faire personnels souvent sans plan strat gique coh rent Les PME ne font pas appel a des conseillers profession
15. dans les situations difficiles landis que les PME ont davantage recours des services bancaires compl mentaires en raison e de la complexit croissante du march qui impose l entreprise d utiliser tout le soutien disponible afin de gagner en robustesse et en souplesse e des grandes d cisions que le chef d entreprise est appel prendre de plus en plus souvent en cas de choix crucial pour le devenir ou l expansion de l entreprise Cette situation peut tre induite de l int rieur ou de l ext rieur et peut tre de nature technico conomique ou socio humaine Ainsi on estime que 25 des entrepreneurs de l UE vont prendre leur retraite dans les cinq dix ans qui viennent et doivent donc envisager le probl me de la transmission de leur entreprise e de frais moins lev s et dans certains cas de la gratuit par rapport au co t du m me type de service propos par d autres professionnels e de la demande croissante d un prestataire unique pour les services de gestion 36 Observation 15 Le soutien des banques aux PME en phase de d marrage et d expansion initiale ne peut tre mesur par les indicateurs classiques de r sultats a court terme D une importance strat gique ce soutien ne sera rentable pour les banques qu a moyen ou long terme Bien que en matiere de soutien il y ait autant de pour que de contre Certains types de PME sont haut risque et souvent Source sup
16. de l UE o elles n existent pas encore Chaque chapitre se termine par des suggestions faites aux banques aux organisations de PME aux institutions publiques de financement aux pouvoirs publics et autres organismes sur la facon de renforcer les relations entre les banques et les PME Le rapport de la troisi me table ronde commence par une br ve description des trois grands domaines de pr occupation c est dire l acc s au financement la confiance r ciproque et le soutien dans les situations critiques Des objectifs ambitieux ont t fix s dans chacun de ces domaines recherche de la disponibilit de financements pour tous instauration de relations fond es sur la fid lit et prestation de services compl mentaires gratuits ou peu co teux Ces objectifs sont suivis d objectifs collectifs de mesures devant permettre d atteindre les buts fix s et de bons exemples de mises en ceuvre de ces strat gies Par ailleurs des recommandations pr cises en nombre limit cing sont faites a l UE Cette d marche a t adopt e comme tant la plus significative et la plus pertinente avec la conviction que PUE doit a son tour inciter les pouvoirs publics nationaux a rechercher l application par les banques les autres institutions financi res et les organisations de PME dans toute la mesure du possible des mesures pr conis es dans chaque Etat membre La table ronde reconnait qu une solution unique pour le financement des PME n e
17. de produits et d aides touchant tous les aspects de l entreprise Les banques offrent leur assistance aux PME en raison e du fait que la client le des PME en g n ral est rentable pour elles e de leurs liens historiques avec le secteur des PME de leur vocation ax e sur les PME ou de leur actionnariat parmi les actionnaires des banques figurent des PME ou des organisations qui soutiennent les PME comme les collectivit s locales Cette situation s applique tout particuli rement aux banques coop ratives et aux caisses d pargne e des pressions que les pouvoirs publics les m dias et les organisations de PME exercent sur les banques commerciales pour qu elles offrent un soutien optimal aux PME e de la vuln rabilit croissante des PME induite par un march de plus en plus complexe et donc du risque financier accru pour les banques e de la concurrence aviv e entre les banques mais aussi entre les banques et d autres prestataires de services qui les incite rivaliser pour obtenir des clients e de l existence d une plus large palette de services r sultant de fusions et acquisitions entre des banques et d autres types d entreprises e des produits d riv s engendr s par de nouveaux march s ou de nouvelles technologies e de la conscience accrue que les ventes de produits d autres prestataires ne peuvent se d velopper que si les banques font preuve de soutien d attention et de bienveillance
18. entreprises des logiciels permettant d laborer un plan de financement e participer la cr ation de p pini res d entreprises e organiser des stages de d marrage et des stages de formation Les banques et les institutions publiques de financement en collaboration avec les organisations de PME et les organisations professionnelles devraient aider les PME arriv es au stade de la transmission assurer une cession r ussie A cet effet elles pourraient e former des charg s de client le sp cialis s capables de donner des conseils personnalis s sur les produits et services financiers adapt s la transmission d entreprise e cr er un r seau avec les experts comptables et autres personnes s occupant de transmissions d entreprises e aider les PME et les organisations professionnelles cr er des programmes de formation pour les successeurs e participer en collaboration avec les organisations de PME aux bases de donn es visant mettre en relation les acheteurs et les vendeurs d entreprises transmettre Les banques et les institutions publiques de financement devraient soutenir les programmes de formation et le conseil aux PME en phase d innovation et d expansion propos s par les organisations de PME et les cabinets comptables A cet effet elles pourraient e cr er au sein de la banque et l ext rieur des quipes sp cialis es dans le marketing et l valuation des technologies e assurer le suivi et le
19. le soutien apport aux entrepreneurs dans la phase de d marrage et d expansion initiale n est pas toujours rentable ni conomique court terme mais sera payant long terme avec un surcroit d affaires substantielles assurant un revenu la banque e elles reconnaissant la n cessit d am liorer la qualit et le nombre des entrepreneurs pour des raisons tant conomiques que sociales e elles savent que la plupart des PME sont toujours moins ax es sur les prix que les grandes entreprises et cherchent avoir des rapports de qualit qui s inscrivent dans la dur e e elles peuvent r duire leurs co ts en utilisant l intormatique pour communiquer avec les entrepreneurs et en partageant le soutien avec d autres prestataires de services e elles appr cient la possibilit de nouer ou de renforcer des liens avec les comptables les administrations charg es des entreprises les consultants d entreprises les pouvoirs publics etc Probl me principal Cat gories de jeunes entreprises distingu es par les banques Phases de d veloppement o les banques sont actives accroche Situation de choix crucial d marrage taux de faillite lev imputable au manque de strat gies claires de connaissances d exp rience de comp tences et de moyens la disposition de la jeune entreprise Solutions segmentation des cibles en fonction des qualit s entrepreneuriales du type d entreprise et du stade de d ve
20. publiques de financement TABLISSEMENTS D ENSEIGNEMENT SUP RIEUR Les tablissements d enseignement sup rieur devraient mettre en place des fonds de capital d amorcage pour la cr ation d entreprises issues de l universit et inciter les professeurs et les tudiants dipl m s cr er leur entreprise 2 Instauration de rapports fond s sur la confiance 26 Observation 9 Globalement les PME ont des rapports a peu pr s normaux avec leur banque Il existe cependant de r elles difficult s qui naissent g n ralement comme on l a vu plus haut de conflits d int r t ou de la m connaissance des pr occupations de l autre partie Ces conflits tant faciles recenser ils peuvent tre abord s d s lors que les deux parties sont dispos es coop rer Les banques et les PME veulent avoir de bons rapports mais si les difficult s persistent la responsabilit en incombe aux deux parties Les PME disent des banques Les banques r pugnent donner des informations aux PME dans la crainte de poursuites pour faute professionnelle La politique des banques est g n ralement impos e par le budget et ou les actionnaires et non par le march ce sont les besoins des clients qui d terminent ce qui devrait tre fait Les banques ne sont pas vraiment l coute du march ce qui aboutit une discordance des produits des services et des canaux de distribution La restructuration des banques destin
21. s de clientele CC Intensification du contact avec les clients Renforcement de l engagement accroche Comment Meilleure s lection des candidats sur des crit res d affinit s avec les PME de parcours personnel exp rience des entreprises de souplesse et de sensibilit aux probl mes Meilleurs programmes de formation avec d l gation dans des PME Soutien accru des CC par le recours des animateurs Possibilit d une carri re gratifiante dans le secteur des PME Accr ditation de CC tr s comp tents sur le mod le mis en place par certaines banques britanniques en collaboration avec des universit s Etre plus l coute du client en attribuant moins de clients chaque CC et en r duisant les t ches administratives Autoriser les CC nouer des rapports troits avec les clients et partager le travail avec des coll gues Aviser tr s vite et personnellement de tout changement de politique tr s important Reconnaitre les avis des PME par la cr ation de panels de pairs Donner la parole aux PME sur la politique de la banque par leur repr sentation dans des groupes de conseil ou d laboration de la politique Organiser des r ceptions et des s minaires pour les clients sur des questions sp cifiques Proposer des conditions sp ciales aux clients potentiel lev R compenser les clients qui ont un bon comportement taux inf rieurs pour les clients de longue date Conclur
22. TROISIEME TABLE RONDE DES BANQUIERS ET DES PME RAPPORT FINAL 19 JUIN 2000 INTRODUCTION La troisi me table ronde est une nouvelle tape la plus importante peut tre du d bat entam voici pres de sept ans avec le lancement de la premi re table ronde qui r unissait les principaux repr sentants du secteur bancaire Ce processus a pour mission et ambition ultime l am lioration des rapports entre les PME et les institutions financi res et surtout les banques et les institutions publiques de financement qui fournissent aux PME de l Union europ enne des fonds des services commerciaux et d autres formes de soutien La premi re table ronde a t mise sur pied en 1993 pour am liorer la collaboration entre les institutions financi res et les PME et d avancer des propositions concr tes pour que ces derni res aient un meilleur acc s aux capitaux Dans son rapport de mai 1994 elle recommandait notamment l am lioration de la communication entre les parties de la formation des banquiers un acc s plus facile a des produits personnalis s et des pr ts a long terme et un recours accru aux m canismes de garantie et aux fonds communautaires pour le soutien des PME La deuxi me table ronde des banquiers et des PME a t mise en place au mois de septembre 1995 pour tudier la probl matique particuli re des rapports entre les banques et les PME et d terminer les meilleures m thodes de financement des PME dans divers Etats membres
23. Vendu par Empresa Nacional de Innovaci n en collaboration avec les banques espagnoles il fait l objet d une r glementation administrative www ico es frpyme htm 20 Observation 12 Les banques sont de plus en plus conscientes que pour optimiser leur rendement les charg s de client le CC qui travaillent dans le secteur des PME doivent recevoir de la banque le soutien de structures strat gies et proc dures ax es sur les PME qui doivent tre solidement ancr s dans l organisation de la banque Commodit Fiabilit Comment R ponse rapide et ferme aux demandes de pr t Imprim de demande de pr t facile et simple a remplir D dommagement en cas de non respect des obligations concernant le d lai de traitement de la demande de pr t Pour toutes les PME acc s sans contrainte aux diff rents canaux de distribution Num ro d appel gratuit pour les demandes de renseignements des PME et communication interactive sur Internet Simplification des bar mes tarifaires Formule sp ciale de commissions pour les jeunes entreprises Pr cision du traitement visant un taux d erreurs nul Recours a des groupes d utilisateurs pour tudier les besoins et avis des PME concernant la banque Pour garantir la qualit ex cution d un processus permanent d accr ditation CC et de certification ISO GQT traitement Am lioration de la qualit du service a la banque au moyen de visites incognito C
24. age des risques Organisations de PME qui insistent aupr s de l UE pour que celle ci maintienne et d veloppe des m canismes de cr dit Exemple Elaboration de solutions de rechange aux pr ts bancaires Equity Forum allemand D Lanc en 1997 par Deutsche B rse AG en collaboration avec KfW Equity Forum est un march virtuel qui propose le rapprochement simple anonyme et peu co teux d investisseurs et d entreprises la recherche de capitaux La base de donn es contient 48 bailleurs de fonds et 150 entreprises en qu te de capital risque En demandant les caract ristiques de l entreprise et ses besoins en capital les investisseurs potentiels obtiennent des r ponses directes sur les candidats possibles Chaque entreprise demandeuse recoit en moyenne 5 demandes de renseignements manant d investisseurs www exchange de vms Pr ts chelonn s de Fundusz Mikro POL Les pr ts chelonn s pr voient une chelle de cr dit chaque fois qu un pr t est rembours temps un pr t l g rement sup rieur est accessible Aucun cautionnement n est exig et les conditions sont celles du court terme avec taux mensuels et remboursements annuels fixes www soc titech ac jp icm country fundusz mikro html Incitation des banques a pr ter Soci t de cautionnement mutuel P Cr e par lIAPMEI et de grandes banques priv es portugaises la SPGM propose des cautionnements et une assistance technique aux PME tout a
25. aire pour le recrutement de cadres provisoires ou l obtention de capital suppl mentaire aupr s de fonds de C R ou de business angels Participation provisoire aux fonds propres de la Soci t racheter afin de maintenir une solvabilit suffisante par le biais de fonds de renforcement Offre de produits compl mentaires comme la gestion financi re pr visionnelle des fonds qui seront d gag s par l ancien propri taire Exemple Soutien durant la phase d orientation et de pr paration Programme de qualification des CC D Les caisses d pargne allemandes ont mis en place un programme complet de qualification des CC dans le domaine de la transmission d entreprises Les diff rents centres de formation des caisses d pargne comme celui du Wurtemberg proposent des stages sur ce th me De plus tous les CC recoivent un manuel d instructions usage exclusivement interne sur le soutien apporter en cas de transmission Programme Rabobank pour les transmissions NL Pour r duire le taux de faillite apr s transmission Rabobank a lanc un programme de soutien et conseil intensif pour l ancien et le nouveau chef d entreprise Ce programme comprend notamment une valuation des comp tences entrepreneuriales et de gestion du successeur Cette valuation est effectu e par GITP un institut ind pendant sp cialis dans la gestion des ressources humaines Soutien durant la phase d ex cution Contrat de d velo
26. ancement avant exp dition pour couvrir le co t lev de la p n tration et du d veloppement de nouveaux march s lt Conseiller et orienter durant la phase pr paratoire et proposer des produits et services personnalis s Exemple Soutien durant la phase pr paratoire Millennium Entrepreneur Fund IRL Pour soutenir le retour d expatri s tr s comp tents d sireux de cr er une entreprise technologique la Bank of Ireland en collaboration avec l UE et deux investisseurs priv s a cr un fonds de capital d amorcage concurrence de 125 000 euros Une subvention de 2 500 euros est accord e pour tablir la demande Conseil assur par un tuteur et une entreprise de parrainage www millennium fund com Soutien durant la phase d ex cution Garantie FASEP F Avec le FASEP les PME frangaises qui investissent dans un pays mergent peuvent obtenir des garanties de la BDPME et de la COFACE La BDPME garantit 5096 du risque conomique et la COFACE 90 95 du risque politique www bdpme fr Euro Sofac UE Euro Sofac est une soci t de conseil et d assistance technique dont les actionnaires sont des caisses d pargne de cinq pays d Europe Elle propose des renseignements commerciaux personnalis s la recherche de partenaires la repr sentation fiscale et l assistance la cr ation et la gestion administrative de succursales www euro sofac com UNICASH UE Unicash est un service international de ge
27. at membre Ils refl tent donc les diff rences voqu es plus haut et l ampleur des actions entreprises en faveur des PME dans diff rents Etats membres Bien que ce choix soit loin d tre exhaustif il a t consid r que chaque exemple rev tait un int r t potentiel pour les nombreuses organisations institutions financi res et personnes qui uvrent l am lioration de l acc s des PME au financement en Europe Recommandations aux institutions europ ennes RECOMMANDATION 1 L UE devrait aborder la question de l in galit des chances des PME d Europe de se procurer des capitaux aupres des banques ou d autres institutions financi res A cet effet elle pourrait renouveler l actuel m canisme de garantie pour les PME de l initiative croissance et emploi augmenter notablement le budget actuel consacr aux m canismes communautaires de garantie pour les PME de moins de 50 salari s de m me que le budget et les moyens financiers du Fonds europ en d investissement offrir aux formules de garantie publiques et priv es un acc s gal aux m canismes communautaires de garantie actuels et futurs inviter les institutions de soutien aux PME apporter des garanties fond es sur des m canismes communautaires existant dans d autres Etats membres lorsque ces garanties sont insuffisantes ou inexistantes tendre les m canismes communautaires de garantie aux pr ts court terme la plupart des jeunes entrep
28. aussi t limit att nuant ainsi l incidence des r sultats sur les banques et autres organisations de soutien aux PME qui n ont pas particip En outre il est toujours difficile de bien saisir la situation propre chaque Etat membre de l UE en raison de la complexit des rapports entre les diff rentes institutions financi res et organisations de soutien aux PME de cultures diff rentes dans divers Etats membres C est pourquoi de nouvelles m thodes s imposent pour valoriser les r sultats obtenus dans les trois tables rondes organis es jusqu ici et permettre au d bat et l change d informations de se poursuivre 11 Contexte g n ral Observation 1 Malgr les am liorations tr s nettes obtenues r cemment en mati re de financement des PME par la plupart des int ress s dont l objectif g n ral est d optimiser les rapports entre banques et PME la situation reste difficile pour bien des entreprises en qu te de financement en raison d un certain nombre de probl mes non r solus D une facon g n rale cela ne s applique qu certain nombre de sous secteurs de PME identifiables ou les banques enregistrent des pertes sup rieures a la moyenne Mais dans certains Etats membres cette situation est celle d une grande partie du secteur des PME Les rapports entre les banques et les PME sont meilleurs mais certains probl mes subsistent Objectifs des banques Objectifs des PME G rer les risques des pr ts acco
29. c le double dessein de soutenir ces m canismes et d en cr er dans les Etats membres ou il n y en a pas e montrer qu elles sont attach es aux jeunes entreprises en acceptant de leur consacrer un faible pourcentage des fonds de capital d amorcage chaque fois que cela est possible Les organisations de PME devraient contribuer au soutien financier des PME afin de r duire les risques des banques A cet effet elles pourraient e promouvoir des garanties d emprunt accord es aux banques par des m canismes de cautionnement mutuel e participer des formules de r assurance convenues entre les banques les Etats et l UE chaque fois que cela est possible INSTITUTIONS PUBLIQUES DE FINANCEMENT Les institutions publiques de financement devraient tirer parti des sources financieres inemploy es ou sous employ es pour largir les options de financement des PME A cet effet elles pourraient e lancer de nouveaux fonds correspondant aux pr ts participatifs capitaux informels ou garanties consentis par l Etat e servir d interm diaires entre les bailleurs de fonds et les PME au moyen de sites Internet inter nationaux interactifs e devenir un acteur dynamique de la titrisation des pr ts aux PME e partager avec les banques les risques cr dit potentiels Les institutions publiques de financement devraient donner une dimension europ enne leurs activit s A cet effet elles pourraient avoir recours des organismes transnat
30. de Prudential l instar de Bank One aux USA Egg la banque en ligne qui connait l expansion la plus rapide du R U commence vendre les produits financiers d une vaste palette de banques www egg co uk 20 Observation 8 En Europe les institutions publiques de financement sont devenues plus dynamiques Elles ont largi leur gamme de produits et ont d sormais des rapports plus directs avec la client le Certaines de ces institutions sont des acteurs de premier et de second niveau qui outre les concours financiers effectuent des investissements directs et les institutions publiques proposent des financements et un soutien compl mentaires Diminuer les risques financiers des banques priv es Compl ter le r le de pr teur des banques Comment Offre de cautionnement des pr ts aux PME pour le compte des pouvoirs publics Offre de contre garanties et de co garanties par exemple des institutions europ ennes Participation a de nouveaux fonds de titres participatifs Fourniture aux banques de produits compl mentaires comme des pr ts participatifs pr ts subordonn s et pr ts long terme pour permettre aux PME d obtenir un financement parfaitement personnalis Offre directe de financements des conditions avantageuses et souples aux PME qui n ont pas acc s aux pr ts bancaires standard comme les micro emprunteurs Gestion de m canismes de concours publics pour les futures jeunes entr
31. de soutien au niveau local national et communautaire www vrnet de Fiabilit Visites incognito D En 1998 la soci t ind pendante IFF a tudi la qualit des approbations de pr ts des banques allemandes en effectuant des visites incognito et en pr sentant des demandes de pr t identiques diff rentes banques et agences L tude a r v l de tr s grandes diff rences de qualit du service et de r action des CC aux projets A la suite de cette tude certaines des banques ont modifi leur politique www iff hamburg de index e html Int grit Lending Advisor de Barclays GB Lending Advisor est un logiciel d aide la d cision pour l valuation des risques des demandes de pr t Il est fond sur des crit res objectifs et peut tre consid r comme un premier pas vers la notation des PME Il permet la banque de s entretenir des r sultats avec le chef d entreprise et de donner des conseils sur des points ventuellement susceptibles d am lioration Equit Synergo Coach de Fortis B Dans le cadre de ce programme des consultants ind pendants valuent les jeunes entreprises de la banque tous les trois ou six mois l aide d une carte de notation des entreprises Selon les r sultats le taux d int r t peut tre abaiss durant les trois premi res ann es apr s quoi il est fixe jusqu l ch ance 30 Observation 13 Du fait des relations privil gi es avec leurs membres les orga
32. devraient laborer des produits personnalis s et notamment des pr ts long terme adapt s aux besoins des PME les Etats membres devraient cr er des fonds de garantie analogues SOFARIS France et au m canisme de garantie de pr ts mis en place aux Pays Bas e cr ation de m canismes de cautionnement mutuel dans toute l Union europ enne e utilisation efficace des pr ts globaux de la BEI par des interm diaires financiers exp riment s et connaissant bien le secteur des PME e une grande partie du nouveau l poque FEI devrait servir financer les PME e bonification des int r ts des pr ts de la BEI e encouragement des fonds de capital d amorcage et de capital risque dans toute l UE Pour plus de d tails on se reportera aux pages 4 7 du rapport de la premi re table ronde Vers un partenariat plus efficace entre les institutions financi res et les PME publi le 19 mai 1994 A l appui de son analyse la premi re table ronde a formul des propositions sur trois autres aspects importants du contexte financier au sein duquel les PME voluent En premier lieu les moyens financiers des PME pourraient tre renforc s gr ce des incitations fiscales accord es aux 45 investisseurs et aux actionnaires des pr ts participatifs la reproduction du mod le allemand de financement de l expansion et un march europ en des capitaux d amorgage En second lieu il faudrait assurer le respect des d
33. ducts European SME MBA Role of banks and offered by public Complementarity and synergy between Front office structures SME organisations banks providers of finance Specialised account in due diligence Needs throughout the lifecycle managers Market failures i e financing intangibles Non traditional Transnational Interim Report Additional Support Risk assessment Drafting Meetings Final Meeting of the Banking Channels Financing Meeting for SMEs and Rating Members 14 15 Jun 99 1 2 Jul 99 16 Jul 99 9 10 Sep 99 30 Sep 1 Oct 99 29 Oct 99 19 Jun 2000 a QE vw Gr Virtual electronic Financing problems Review of Interim Training Risk assessment 28 Jan 99 e Adoption of the Final banking of transnational Report Consultancy advice and rating in detail Report Partnership banking projects Orientations for to accompany loans Discussion of draft 10 Feb 99 Cost of money the Final Report package services Final Report text transfers Impact of the Euro New channels in Brussels Mentoring Feedback on Links to Business Transfers study Impact of cross Angels border bank mergers and Mediation acquisitions Role and approach of special service units within banks
34. e r duire les co ts et accroitre les profits les porte n gliger temporairement les besoins de leurs clients Les mutations radicales des banques de l UE et la mise en place de nouveaux syst mes technologiques affaiblissent les rapports Les banques sont souvent ignorantes des vrais besoins des PME et ne font aucun effort pour am liorer la situation Les banques n ont pas assez de charg s de client le de PME suffisamment form s et exp riment s Il est difficile d avoir des rapports constructifs avec les charg s de client le CC parce qu ils changent trop souvent d affectation Les banques se trompent de crit res Au lieu de s int resser aux qualit s fonctionnelles elles se polarisent sur l aspect ext rieur immeuble standing etc En cas de r cession les banques sont moins souples envers les PME et exigent le remboursement imm diat injustifi des pr ts Les banques disent des PME Les PME ne comprennent pas que les banques doivent respecter des r gles rigoureuses partiellement impos es par la l gislation Bien que les PME aient droit un bon service on a parfois l impression qu elles consid rent les banques comme des institutions caritatives qui peuvent proposer des services vil prix ou gratuits Les PME refusent de plus en plus d accepter les produits et services bancaires standard Elles exigent des produits personnalis s et une attention individuelle La concurrenc
35. e des contrats de plus longue dur e sans clause de r siliation unilat rale par la banque Offrir de l aide aux entreprises en situation difficile jeunes entreprises conseill es par des cadres de banque retrait s Donner la priorit absolue au service client et traiter les r clamations au niveau directorial Exemple Professionnalisation des charg s de client le Au service des entrepreneurs ethniques UK Les entrepreneurs issus d une minorit ethnique estiment qu il est important de traiter avec des employ s de banque qui connaissent leur langue leur culture et leurs usages commerciaux Toutes les grandes banques britanniques ont pris des mesures pour r pondre ce besoin Ainsi Barclays a embauch du personnel qui refl te la composition de la commune NatWest a cr un guichet commercial culturel dans 40 agences HSBC a lanc la South Asian Banking Initiative en nommant des CC sp cialis s au service des entreprises anglo asiatiques et Lloyds TSB a lanc un programme de formation des cadres la prise de conscience transculturelle Intensification du contact avec les clients Action conjointe pour le contact client I En 1996 la Banca Nazionale del Lavoro BNL a mis au point un nouveau syst me de gestion d entreprise qui pr voit le partage de la gestion des rapports des PME avec les organisations qui les repr sentent Les soci t s de cautionnement mutuel jouent un r le important dans le
36. e des prestations fournies au march des PME 47 RECOMMANDATIONS La table ronde a fait des recommandations aux banques aux organisations repr sentatives des PME aux gouvernements et aux collectivit s r gionales ainsi qu l Union europ enne Il s agit notamment des recommandations suivantes les banques devraient s attacher am liorer leurs rapports avec les PME en laborant et en perfectionnant des produits et services facilitant le financement des PME les PME sont incit es mettre en place des structures facilitant un dialogue complet et constructif avec les banques afin d am liorer la transparence d am liorer la gestion financi re et d insister sur le respect par les grandes entreprises et le secteur public des conditions de paiement convenues il a t demand aux gouvernements et aux collectivit s r gionales de favoriser les m canismes de garantie mutuelle les fonds de capital risque et un march europ en des capitaux gr ce des mesures fiscales et ou financi res de rendre int ressant le r investissement des b n fices de r duire les contraintes l gislatives administratives et fiscales qui p sent sur les entreprises et de nommer un m diateur pour le r glement des litiges les institutions europ ennes ont t incit es entreprendre des projets pilotes pour de nouveaux instruments financiers favoriser l change de meilleures pratiques entre tous les int ress s et recourir
37. e et du nombre de strates de l op ration de pr t Offre de produits standard aux PME par des unit s sp cialis es centralis es dont la banque en ligne Offre de produits par des unit s r gionales pour les PME ayant des besoins complexes n cessitant des financements mixtes haute technologie exportateurs cessions d entreprises etc Offre de produits par les agences locales limit e aux PME ax es sur le service et r ceptives la vente de produits de tiers Internalisation devenir un supermarch en vendant des produits d autres banques ou en traitant une partie des op rations de pr t d une autre banque Externalisation devenir un sp cialiste de la cr ation de produits et confier la vente a des tiers sous des marques de distributeur Dosage utilisation de ressources et savoir faire mixtes pour r aliser des conomies d chelle ou accro tre l efficacit par exemple en langant des fonds non institutionnalis s Interm diation rapprocher des entreprises et des business angels potentiels Vendre d autres produits a moindre risque comme les cartes de cr dit professionnelles le cr dit bail et l affacturage Titrisation directe de pr ts par l mission d obligations adoss es des actifs sur le mod le am ricain Mobilisation de capital risque pour les jeunes entreprises en proposant des pr ts participatifs ou subordonn s Exemple Simplification de l op ration de pr t S
38. e obligeant les PME devenir plus rentables la n gociation de frais moins lev s est jug e importante pour conomiser de l argent souvent l instigation des conseillers professionnels des PME Les PME ne sont ni capables ni dispos es accepter les mutations in vitables au sein des banques comme la fermeture d agences ou l automatisation accrue Les PME ne sont ni capables ni dispos es comprendre de nouveaux produits et services bancaires complexes Les PME accusent tort les banques de baratin commercial et d aversion excessive pour les risques Les PME ne communiquent pas avec les banques en g n ral ni avec leur CC en particulier en cas d exigences de besoins ou de difficult s particuli res En violation des accords fortuitement ou dessein les PME ne communiquent pas toujours les renseignements pertinents Au lieu d un rapport multi produit avec une seule banque les PME pr f rent avoir plusieurs banques et elles en changent de plus en plus souvent Observation 10 Les banques sont de plus en plus convaincues de l importance d une interaction personnelle forte et fr quente avec leurs clients dans l tablissement de rapports durables qui instaurent une confiance mutuelle et se traduisent par un accroissement des ventes de produits de tiers des risques att nu s et moins de malentendus Des rapports durables sont fond s sur une interaction personnelle Professionna lisation des charg
39. e organiser localement des clubs d affaires permettant leurs clients de rencontrer leurs interlocuteurs de la banque dans un cadre informel et de nouer ou renouer des contacts avec d autres chefs d entreprises faire participer les repr sentants des PME l laboration de nouveaux produits cr er un service sp cialis pour les PME ou des agences exclusivement consacr es aux PME apporter une assistance personnelle aux clients int ress s par la banque en ligne afin de les aider installer et utiliser le logiciel et le mat riel n cessaires e avoir un contact t l phonique occasionnel avec les PME qui utilisent la banque en ligne e faire appel des personnes d tach es des stagiaires et des cadres de banque retrait s pour aider les clients r soudre les probl mes li s des situations particuli res comme la cr ation ou la transmission d une entreprise 32 am liorer les rapports avec les interm diaires et les conseillers professionnels 5 Les banques devraient tre transparentes A cet effet elles pourraient r v ler au grand public leur m thode d valuation des risques expliquer au client en cas de refus ce qu il doit faire pour obtenir le pr t demand conseiller le client sur toutes les options de financement adapt es a son cas simplifier le bar me des frais surtout pour les jeunes entreprises compl ter leur rapport annuel par un rapport tres labor sur la politique concernant les
40. ent consacr au secteur des PME et a ses relations avec les banques sur le mod le des rapports diffus s par la Bank of England EXPERTS COMPTABLES Les experts comptables devraient permettre d accroitre la confiance des banques dans leurs clients communs A cet effet ils pourraient e inciter les banques mettre au point des produits apportant des assurances compl mentaires sur les systemes la gestion et l information financi re autres que celles qui figurent dans les comptes annuels e am liorer les rapports avec les banques en servant d interm diaires entre celles ci et les PME et en apportant un conseil direct et ind pendant aux PME si ce n est d j le cas e encourager la cr ation en collaboration avec les banques d un ensemble de normes qui seraient appliqu es lors de l laboration de projets d entreprise et qui permettraient aux experts comptables de donner plus d assurances sur la qualit de ces projets e inciter les membres de leur profession envisager la prestation de services aux jeunes entreprises pendant une dur e limit e de services particuliers des conditions particuli res 34 3 Prestation de services complementaires gratuits ou peu co teux aux PME en devenir 35 Observation 14 La gamme des aides que les banques proposent aux PME s largit D sireuses de devenir un partenaire a part enti re de nombreuses banques europ ennes proposent d ja aux entrepreneurs une grande diversit
41. eprises ou la transmission d entreprise Donner aux banques l acc s d autres sources de financement comme le capital risque et les business angels Aider les banques pour le conseil et le suivi de l valuation co teuse et forte intensit de main d uvre des risques des entreprises Proposer aux PME une aide financi re pour la consultation de professionnels Gestion pour le comte des banques des fonds de titres participatifs et de micro pr ts co teux g rer Paiement aux banques d un droit forfaitaire pour la gestion des fonds de capital d amorcage et de micro pr ts co teux g rer Utilisation de leur r le ind pendant et de leur comp tence pour d velopper l valuation de la capacit d endettement des PME Exemple Diminuer les risques financiers des banques priv es Pr ts avantageux de la DtA D Ce programme de pr t long terme 20 ans destin aux jeunes entreprises pr voit un d lai de gr ce de 10 ans et une p riode de 2 3 ans sans int r ts A l expiration du d lai de grace le taux d int r t annuel est fix 296 3 et 5 pour les trois ann es suivantes Ensuite le taux normal du march est appliqu Aucun cautionnement n est exig www gruenderzentrum de businessline FINNVERA financement de la tranche haute du risque FIN Pour permettre aux banques de financer les petites entreprises haut risque et la prise en charge co teuse FINNVERA a cr une formule
42. es a tre plus transparentes et favorables aux PME A cet effet elles pourraient frequemment e tudier les frais et commissions des diff rentes banques et pr senter les r sultats de ces tudes sous une forme permettant ais ment la comparaison classer la qualit des informations sur les produits et services donn es par des banques sur un site Internet se rendre incognito dans les diff rentes banques pour tudier la qualit de leur personnel charg des PME collaborer avec les banques par exemple a la r alisation d un d pliant expliquant les termes les plus importants et les plus employ s dans les imprim s de demande de pr t et indiquant les principales choses a faire et a ne pas faire 33 POUVOIRS PUBLICS 1 Les pouvoirs publics devraient inciter et aider les PME a devenir plus professionnelles et a mieux savoir n gocier avec les banques A cet effet ils pourraient e proposer des subventions aux PME faisant appel a des conseillers professionnels dans des situations particulieres comme le d marrage d une entreprise l expansion la transmission et la gestion des probl mes e subventionner la s lection la formation et l inscription d administrateurs et de tuteurs pour les PME 2 Les pouvoirs publics devraient inciter les banques tre plus proactives en nouant des rapports plus troits avec les PME A cet effet ils pourraient e demander a la banque centrale de r diger un rapport annuel sp cialem
43. et CECOP Banques commerciales banques coop ratives et caisses d pargne repr sent es respectivement par la F d ration bancaire europ enne FBE l Association europ enne des banques coop ratives AEBC et le Groupement europ en des caisses d pargne ESBG Banques et institutions publiques de financement des PME Deutsche Ausgleichsbank DtA Banque du D veloppement des PME BDPME FINNVERA Banque agricole de Gr ce et Banca Nazionale del Lavoro privatis e durant les travaux de la table ronde Autres organisations Association europ enne du capital risque EVCA Association europ enne du cautionnement mutuel AECM Association europ enne des soci t s de d veloppement EURADA La F d ration europ enne des experts comptables FEE tout en ne figurant pas parmi les membres initiaux a galement particip activement aux travaux L annexe 3 donne la liste compl te des participants aux r unions d experts Le pr sent rapport expose les grands sujets de pr occupation et points de divergence entre les banques et les PME Il donne des exemples pr cis des principales observations et dol ances que les membres de la table ronde ont formul es sans porter de jugement Cette d marche a permis de mettre en ad quation les solutions les plus performantes pour le financement des PME mises en vidence et les probl mes relev s par la table ronde afin que ces solutions puissent tre adopt es dans les Etats membres
44. ganisation de s minaires et de stages de formation en interne Cr ation par les banques de clubs d affaires pour jeunes chefs d entreprise Offre de renseignements Offre de renseignements sur la cr ation d entreprises par Internet des brochures et des logiciels Exemple Un moyen d apporter un soutien Der virtuelle Existenzgr ndungstrainer Le formateur virtuel de jeunes entreprises D Pour donner aux d butants tous les renseignements n cessaires pour r ussir le d marrage de leur entreprise la DtA a cr un site Internet gratuit et interactif qui propose un logiciel permettant d tablir un plan strat gique et le profil entrepreneurial personnel Il comprend des listes de contr le des mod les ainsi que des renseignements sur des questions juridiques le financement des entreprises les programmes de subventions les indices conomiques de secteurs d activit et d autres sources d information et de conseil Un vid o clip montre comment n gocier avec son banquier Des liens avec les sites des caisses d pargne et des banques GWZ compl tent le formateur virtuel de jeunes entreprises Ce programme existe aussi sur CD ROM www gruenderzentrum de Produits et services sp ciaux Temporary Entrepreneur Positions NL Pour permettre aux jeunes dipl m s et aux enseignants de transformer leur id e novatrice en entreprise l Universit technologique d Eindhoven en collaboration avec Rabobank et la Soci t
45. ge et de financement a un stade pr coce A cet effet elle pourrait e promouvoir la disponibilit de fonds de capital d amorcage e apporter son soutien aux partenariats entre le secteur public et le secteur priv qui sont exploit s titre professionnel et commercial et pr sentent un potentiel de cr ation d emplois e d finir des crit res sp cifiques non bureaucratiques permettant de faire des investissements en capital d amorcage par opposition la formule de capital risque e mettre des investissements de pr f rence dans la fourchette de 50 000 200 000 euros la disposition des entreprises de tous les secteurs commerciaux des PME et pas seulement des entreprises de technologie de pointe ou fort potentiel de d veloppement Justification Il ne faut pas confondre capital d amorcage et capital risque Le capital d amorcage est investi directement dans le capital social de jeunes entreprises et d entreprises en d veloppement dans les premier et deuxi me cycles de financement et l on peut dire qu il couvre les risques extr mes En revanche le capital risque peut tre obtenu principalement durant les troisi me et quatri me cycles de financement et il est plus adapt aux entreprises essentiellement de technologie de pointe qui ont atteint une vitesse de croisi re et pr sentent un fort potentiel d expansion et la perspective de rendements lev s pour les investisseurs Cr par la Commission en 1989 le
46. ion du projet a t reprise par le Steinbeis Transfer Centre www isi fhg de abtlg ir pb html ntg iii html Promotion de l expansion et de l innovation ICT Twinning Centres NL Linitiative Twinning Centre de l Etat n erlandais soutenue par Rabobank ING Bank et d autres organisations priv es est ax e sur les jeunes entreprises de la nouvelle conomie et propose des locaux dans l une de ses trois p pini res un financement par deux fonds sp cialis s un fonds de capital d amorgage et un fonds de deuxi me phase ela mise en relation avec de grandes entreprises et institutions dont des soci t s de la nouvelle conomie en Isra l et aux Etats Unis ING Bank a ouvert une ligne de cr dit pr approuv e pour les entreprises ligibles la participation www twinning com 41 Probleme principal Soutien durant la phase pr paratoire Soutien durant la phase d ex cution accroche Situation de choix crucial l internationalisation Les PME qui se d veloppent a l international doivent souvent faire face a un ensemble d obstacles internes manque d information et d exp rience et externes risques conomiques et politiques co ts lev s qui se traduisent par un acc s limit aux pr ts bancaires Solutions durant la phase d ex cution Comment Fourniture d informations g n rales sur l internationalisation au moyen de guides l exportation pour les PME de rapports s
47. ionaux comme le Groupement des institutions financi res europ ennes pour les PME BDPME DtA Finnvera ICO KfW Mediocredito Centrale et SNCI de cr ation r cente comme outil d laboration de produits destin s financer les activit s transfrontali res des PME e collaboration avec l UE pour l exportation des produits et services nationaux performants Au vu de l objectif pr cis et de la pression conomique qui p se sur les banques pour qu elles soient plus performantes et r duisent les co ts de traitement les institutions publiques de financement devraient soutenir les banques en leur proposant e d administrer les pr ts participatifs et les lignes de micro cr dit d un co t lev e de les soutenir dans la prise en charge des cat gories de PME co t lev risque lev et faible rendement 24 4 Les institutions publiques de financement devraient proposer un soutien aux PME pour leur permettre de se professionnaliser et ce faisant de gagner la confiance des banques A cet effet elles pourraient e r aliser une tude pr alable des demandes de pr t e proposer la mise a disposition d un administrateur ou d un tuteur pour les PME grace a un programme de s lection formation et inscription POUVOIRS PUBLICS Les pouvoirs publics devraient am liorer le cadre g n ral du financement des PME A cet effet ils pourraient e autoriser et inciter les fonds de retraite et les investisseurs non instituti
48. ire une personne qui rend compte directement au PDG de la banque e proposer des contrats de longue dur e sans possibilit de r siliation unilat rale par la banque 2 Les banques devraient r compenser les clients pour leur bon comportement dans les situations mutuellement profitables par exemple un courant d informations fr quent de la part des PME des liens commerciaux de longue date avec la banque les occasions de vendre les produits bancaires annexes les PME qui font office d ambassadeurs de la banque en utilisant leur r seau pour fournir des informations sur les d veloppements intervenus dans le monde des entreprises locales ou sur des clients potentiels pour la banque 3 Pour instaurer des rapports personnels efficaces les banques devraient optimiser les conditions de travail des charg s de client le CC A cet effet elles pourraient utiliser un syst me de primes fond sur la satisfaction et la fid lit des clients e doter les CC d un syst me automatis d valuation des risques pour r duire leur charge de travail e tre s lectives dans la nomination des CC qui s occupent des PME l id al tant que les CC aient des affinit s avec la cible surtout dans les sous secteurs sp cifiques d l guer davantage de responsabilit s aux CC cr er des filieres prometteuses au sein des unit s charg es des PME 4 Les banques devraient intensifier le contact avec les PME A cet effet elles pourraient x
49. ises et pourrait tre le pr curseur d un instrument g n ral de notation externe Pour la plupart des PME l valuation des risques ne peut se faire par des m thodes standard forte intensit de main d uvre ou par des syst mes de r seaux qui ignorent les caract ristiques qualitatives On consid re que la meilleure approche r side dans l am lioration permanente des m thodes actuelles d valuation des risques par les banques en interne le suivi tant assur par l UE les f d rations bancaires les organisations de PME et les organisations d experts comptables RECOMMANDATION 4 L UE devrait rendre les programmes actuels de soutien aux PME plus accessibles plus attrayants et moins on reux pour leurs b n ficiaires potentiels A cet effet elle pourrait e faire participer les institutions publiques de financement et les soci t s de d veloppement r gional la gestion des m canismes de soutien financier de l UE aux PME Dans les Etats membres ou ces institutions n existent pas des organisations transnationales comme le Groupement des institutions financi res europ ennes pour les PME devraient tre invit es a jouer ce r le e faire appel l exp rience au savoir faire et aux possibilit s de mise en oeuvre que poss dent les banques et autres interm diaires financiers pour formuler les crit res permettant de lancer de nouveaux m canismes de soutien ou des m canismes remani s e remplacer les subventio
50. la Banque europ enne d investissement aux Fonds europ en d investissement et aux Fonds structurels pour faciliter l acc s aux financements Pour plus de d tails le lecteur se reportera aux pages XIV et XV du rapport de la deuxi me table ronde publi le 27 f vrier 1997 MEILLEURES SOLUTIONS RECENS ES La deuxi me table ronde a examin de nombreuses bonnes pratiques et recens celles qui peuvent tre adopt es par les institutions financi res et les organisations de PME des autres Etats membres meilleures pratiques pour l valuation des risques par les banques meilleures pratiques pour l valuation des risques par les PME meilleures pratiques pour le traitement des clients haut risque meilleures pratiques pour le soutien de cibles sp cifiques meilleur exemple de banque en ligne meilleur exemple de financement priv des risques incitations pour les PME prosp res soutien aux entreprises fortement endett es encouragement des entrepreneurs bonnes pratiques pour la rationalisation de la structure d une entreprise consultation par les banques Les d tails des diff rentes meilleures pratiques num r es ci dessus figurent aux pages XII et XIII du rapport de la deuxi me table ronde ANNEXE 3 LISTE DES MEMBRES ET DES EXPERTS DE LA TABLE RONDE 49 Troisieme table ronde des banquiers et des PME Member Organisations and High Level Representatives MS Member Organisation Representative Title EL F
51. lais de paiement convenus les retards de paiement constituant un probl me majeur pour de nombreuses PME En troisi me lieu enfin les PME devraient s attacher am liorer leurs techniques de gestion 46 ANNEXE 2 DEUXIEME TABLE RONDE DES BANQUES ET DES PME La deuxi me table ronde a t mise en place par le commissaire europ en Christos Papoutsis au mois de septembre 1995 Elle a eu pour mission d tudier les points litigieux dans les rapports entre les banques et les PME et de d terminer les meilleures m thodes de financement des PME par les banques et les institutions financi res de divers Etats membres en vue de leur diffusion dans toute l Union europ enne L objectif consistait a aider les banques et les PME nouer des relations plus solides et plus troites permettant ainsi aux PME de d marrer leur activit de survivre de prosp rer et de cr er de l emploi Une grande banque de chaque Etat membre a t pri e de d signer un expert charg des travaux pr paratoires du rapport final Sept grandes organisations de PME d Europe ont particip ces travaux et des experts comptables de plusieurs Etats membres ont t consult s La table ronde a organis six ateliers et a rendu son rapport au mois de f vrier 1997 CONTEXTE De m me que lors de la premi re table ronde les PME ont reproch aux banques de pratiquer des tarifs trop lev s de manifester une aversion excessive pour les risques d avoir des exige
52. le Assurance de valeur ajout e pour les clients Triodosbank UE Fond e en 1980 la banque Triodos est une banque thique qui satisfait les demandes de cr dit d entreprises ayant des objectifs cologiques ou sociaux vidents Elle est implant e aux Pays Bas en Belgique et au Royaume Uni Triodos a cr un fonds de placement cologique et un service de mise en relation Triodos Match Ltd pour les business angels d sireux d investir dans des entreprises vocation cologique et sociale Le capital de Triodos est d tenu par Rabobank le groupe ING et la banque ABN AMRO www triodos co uk www triodos nl Coh rence des structures et processus Projet Sardinia 1 Le projet concu par la Banca Nazionale del Lavoro et le Banco di Sardegna est destin donner aux PME un meilleur acc s aux financements gr ce la rationalisation de la collaboration entre les institutions publiques de financement les organisations de PME et les banques au niveau r gional Objectifs r duire la dur e et le co t de traitement des demandes de cr dit et aider les PME tablir leur plan strat giques et de financement avec l aide de professionnels qualifi s le cas ch ant www bnl it Souplesse des produits et services Prestamos Participativos E Ce produit est un dosage de type subordonn de pr ts participatifs et de pr ts long terme dont le taux d int r t annuel est li aux b n fices de la soci t
53. les guidant ou en leur proposant des locaux Les caisses d pargne allemandes ont cr plus de 100 p pini res d entreprises Phase d expansion offre de soutien par des stages de formation et un conseil individuel Situation de crise intervenir en proposant un soutien interne ou externe un stade pr coce lt A Exemple Soutien apport aux jeunes micro entreprises Programme de micro pr ts de FINNVERA FIN Pour faciliter aux entreprises nouvelles ou existantes de cinq salari s au maximum l acc s des financements FINNVERA propose des micro pr ts allant de 3 400 16 800 euros Il s agit de pr ts 5 ans assortis d un d lai de gr ce d un an avec un taux d int r t inf rieur au taux du march et sans cautionnemment Les pr ts accord s aux femmes chefs d entreprise sont moins chers encore www finnvera fi Association pour le droit l initiative conomique ADIE et Fonds France Active FFA F Ces deux organismes apportent leur soutien aux personnes d favoris es que les banques classiques refusent en leur proposant de les conseiller de les guider et de les aider obtenir un micro pr t L ADIE et le FFA b n ficient de l appui de la BDPME laquelle propose des garanties de pr ts www inaise org INAISE Links links htm Soutien durant les phases de d veloppement MittelstandDirekt D Les banques coop ratives allemandes ont r alis un CD ROM qui propose des solutions concr tes pou
54. les et d pargne ainsi que les institutions financi res publiques on observe l impact important de l informatique et le transfert des op rations de pr ts et des aspects relationnels aux charg s de client le le traitement des op rations tant confi aux services administratifs Toutefois la table ronde a galement observ que sur le plan de l efficacit les institutions europ ennes taient la traine du secteur bancaire De nombreux programmes de soutien aux PME ne sont pas suffisamment int ressants aux yeux des cibles vis es et sont jug s pesants En cons quence la table ronde met en t te des priorit s la suppression des lourdeurs administratives dans les institutions europ ennes et insiste sur la cr ation de nouvelles structures et d autres voies de diffusion pour tous les programmes de soutien aux PME 10 RECOMMANDATION 5 SUIVI Les tables rondes entre les repr sentants des PME et le secteur bancaire devraient se poursuivre tout en tant modifi es pour se concentrer davantage sur chacun des Etats membres de l UE et les pays candidats l adh sion A cet effet l UE devrait e r aliser une enqu te paneurop enne aupr s des PME sur les performances de leurs banques en mati re d acc s aux financements de produits de tarification de qualit des services etc organiser en s inspirant du rapport de la table ronde une s rie de consultations dans tous les Etats membres et y inviter les repr senta
55. loppement afin de cr er des programmes assurant des m canismes de financement appropri s Comment Les jeunes entreprises ambitieuses souvent dans le secteur des technologies de pointe caract ris es par une forte croissance et des risques lev s En g n ral les banques jugent ce segment de march assez attrayant de sorte qu on voit merger une gamme de services adapt s Les jeunes entreprises franchis es qui sont privil gi es par les banques et b n ficient souvent d accords de groupe et d un soutien adapt aux besoins sp cifiques tels les stages de formation Les jeunes entreprises moyennes dont les attentes de croissance et de risque sont mod r es Il semble que les banques d Europe du Nord soient plus dispos es soutenir ce segment de march que les banques d Europe du Sud Les micro jeunes entreprises faible croissance et haut risque Beaucoup op rent dans les nouveaux secteurs de services Elles sont paul es principalement en collaboration avec des institutions de soutien financier priv es ou publiques Phase d incitation promotion de l esprit d entreprise aupr s des tudiants par des concours de cr ation d entreprise et le parrainage de chaires sp ciales ou par des conf rences Phase pr paratoire organisation de manifestations sp ciales comme les concours de plans strat giques Phase de d marrage aider les entrepreneurs qui viennent de d marrer par exemple en
56. nces anormalement lev es en mati re de cautionnement de ne pas accorder suffisamment de capital risque de manquer de transparence et d avoir un comportement incoh rent Les banques de leur c t ont voqu la raret et le manque de qualit des renseignements fournis par les PME d o les difficult s pour tablir des rapports efficaces et durables Quant aux experts comptables ils ont estim que les banques taient trop polaris es sur les risques au d triment de la qualit des perspectives commerciales de l entrepreneur et taient loign es de leurs clients La table ronde a publi un rapport exhaustif et d taill qui d peint l ampleur la profondeur et la complexit des probl mes abord s Elle est parvenue la conclusion que de grands progr s avaient t accomplis dans le sens de l am lioration des rapports entre les banques et les PME tout en observant que la nature de l Union europ enne et sa diversit sociale culturelle et conomique rendaient difficiles la promotion de meilleures pratiques l chelle paneurop enne et la formulation d hypoth ses quant leur transf rabilit Le rapport de la deuxi me table ronde aborde la question de l am lioration du financement des PME et celle d une meilleure communication entre les banques et les PME montre la facon dont les banques soutiennent l esprit d entreprise et analyse les structures organisationnelles des banques sous l angle de l am lioration possibl
57. nels La banque connait mal les nouvelles cat gories de du manque d informations essentielles demandeurs Dans les banques rotation rapide des charg s de client le qui d tiennent les informations essentielles Absence d historique sur les jeunes PME et les PME en d veloppement D veloppement des actifs incorporels au d triment des actifs corporels D t rioration rapide des actifs importants Manque de moyens financiers personnels du manque de garanties Mutation rapide de l environnement des entreprises de la vuln rabilit des entreprises Absence de gestion op rationnelle dynamique Dans les PME d lais plus courts entre les d cisions strat giques exportation transmission transfert Croissance rapide du secteur tertiaire D veloppement du travail ind pendant avec des besoins de demandes de petits pr ts anti conomiques de financement diff rents Les micro entreprises exigent des micro pr ts pour une expansion petits pas Introduction de substituts de pr ts Arriv e d institutions non bancaires sur le march financier Comportement plus proactif des concurrents de rapports plus brefs et moins stables Plus de transparence dans l offre de produits et services financiers d exigences astreignantes Attentes plus lev es en mati re de qualit et de prix Plus de confiance parmi la client le des PME Dans certains Etats membres de l UE les banques se voient encore imposer par l Etat d normes contrai
58. nisations de PME sont bien plac es pour jouer un r le cl En collaborant avec les banques d une part et en am liorant la qualit des PME de l autre elles sont m me de renforcer les rapports entre les banques et leurs clients mais n cessitent aussi le soutien actif d organisations jouissant de la confiance des PME Collaboration D veloppement des entreprises accroche Comment Proposer aux banques des garanties adapt es aux pr ts consentis aux PME par le biais de fonds et soci t s de cautionnement mutuel Mise la disposition des banques aux fins de commercialisation de circuits de communication avec les membres Partenariat avec les banques pour des actions communes d octroi de pr ts par la prise en charge de la commercialisation du traitement ou du service apr s vente Formation des nouveaux CC des banques aux besoins sp cifiques et aux caract ristiques des PME Organisation en collaboration avec des banques et des cabinets comptables de s minaires destin s aux PME et traitant de la facon de r soudre les cas de choix strat gique vital cr ation d entreprise transmission d entreprise innovation Proposition d aide active aux PME adh rentes pour l tablissement des demandes de pr t par exemple par la mise disposition d un imprim d auto valuation du risque cr dit R alisation d tudes comparatives du prix et de la qualit des produits et services bancaire
59. ns des Fonds structurels europ ens aux PME par d autres sources de financement comme les pr ts sur fonds renouvelables le capital risque les capitaux d emprunt les m canismes de garantie etc g r s titre on reux par le secteur financier d l guer les responsabilit s de la gestion des fonds renouvelables et autres m canismes de soutien des interm diaires nationaux ayant des m thodes de gestion adapt es et d nu es de lourdeurs administratives exempter les m canismes de garantie ciblant les PME des Etats membres de l UE des r gles bureaucratiques de concurrence relatives aux aides d Etat dans la mesure o ces m canismes ne soutiennent que des PME saines facturent des honoraires pour leurs prestations et ne faussent pas le jeu de la concurrence sur le plan national ou communautaire rationaliser le nombre des instruments de soutien communautaire pour les PME Justification La table ronde note que si des questions comme l insuffisance des produits et services et le risque lev aux yeux des institutions financi res sont des obstacles majeurs pour certaines PME qui essaient d obtenir des financements le march pr sente aussi de lourdes imperfections sous forme de rigidit s r glementaires et administratives Elle constate que sous la pression de la concurrence la plupart des banques s efforcent d tre plus souples et d adapter leurs services aux besoins des PME Dans les grandes banques coop ratives commercia
60. ntes financi res qui entrainent des inefficiences et des co ts plus lev s pour les banques comme pour les PME des r glementations Observation 6 Les PME se plaignent fr quemment de ce que trop souvent les banques ne r pondent pas ou ne veulent pas r pondre leurs besoins sp cifiques et appliquent des conditions rigoureuses l exc s En g n ral les PME pensent que les banques adoptent une politique plus souple et plus conviviale envers les grandes entreprises les PME ont besoin de produits et services personnalis s Les PME estiment qu il existe des carences en Causes ce qui concerne Les produits et services ne sont pas tr s bien adapt s aux la nature des pr ts besoins propres chaque client ils sont trop sophistiqu s ou trop rigides e Rationnement en p riode de crise offre de cr dit e Modification de la politique de pr ts sectoriels le temps de r action Lenteur des processus d cisionnels e Taux plus lev s en fonction des risques per us la structure tarifaire e Taux pr f rentiel propos s aux grandes entreprises e Interfinancement bancaire n e For xigen ionnemen rsonnel les clauses et conditions oles genees de cautionne ent pe SE e Calendriers de remboursement rigides La strat gie de vente des produits annexes pour faire du chiffre aboutit la vente sous condition et l obligation pour le client d acheter des produits et services aussi co teux qu inutiles la s
61. nts des institutions financi res des PME et des organisations professionnelles ainsi que les tiers s occupant des PME L UE devrait diffuser travers l Europe les r sultats de chaque d bat national e entamer une nouvelle table ronde virtuelle permanente sur Internet en demandant en ligne aux participants des informations sur les bonnes pratiques concernant des sujets sp cifiques et en diffusant l information d une mani re analogue e instaurer un prix annuel des PME r compensant les banques les plus progressistes en mati re de produits et services sp cifiques etc e organiser un congr s annuel avec les banquiers les repr sentants des PME et des tiers pour d battre de sujets propres aux PME et faire des recommandations cet gard cessions d entreprise entreprises en difficult innovation partir des informations recueillies par l enqu te paneurop enne envisag e et par la table ronde Justification Les trois tables rondes lanc es par la Commission europ enne ont t un franc succ s en ce sens qu elles ont permis d am liorer la compr hension entre banques et PME et de trouver de nouvelles solutions aux probl mes quotidiens rencontr s par les deux parties En revanche la formule et la m thode ont r v l des carences le nombre des r unions d experts ayant t obligatoirement limit par la grande dispersion g ographique des participants et des lieux de r union Le nombre des participants a lui
62. ois de juillet 1993 sur l initiative du commissaire europ en Vanni d Archirafi pour tablir une meilleure collaboration entre les institutions financi res et les PME la premi re table ronde a t invit e faire des propositions concr tes pour am liorer l acc s des PME aux financements Compos e de huit membres venus du secteur bancaire de sept Etats membres ainsi que de repr sentants des PME et des entreprises artisanales elle s est r unie a sept reprises et a publi son rapport au mois de mai 1994 CONTEXTE A l poque les PME se plaignaient de ce que le co t du cr dit tait plus lev pour elles que pour les grandes entreprises que les banques se polarisaient sur les garanties offertes plus que sur le potentiel de l entreprise que les PME ne pouvaient obtenir des financements long terme et que d une mani re g n rale les banques r pugnaient financer les petites entreprises De leur c t les banques affirmaient que les pr ts consentis aux PME taient non seulement fort co teux g rer mais pr sentaient aussi les facteurs de risque les plus lev s donnant lieu des pertes pr judiciables l pargne que les d posants leur confiaient RECOMMANDATIONS La premi re table ronde a fait les recommandations suivantes e am lioration de la communication entre les PME et les banques e am lioration de la formation des banquiers pour qu ils comprennent les r alit s des PME e les banques
63. ong de l op ration d orientation et de planification de la transmission afin d assurer une cession r ussie de l actuel au futur propri taire Sensibilisation en portant la transmission l agenda du chef d entreprise De nombreuses banques surtout en Europe du Nord diffusent des brochures et organisent des rencontres sur le th me de la transmission l intention de leurs clients potentiels Formation des CC aux questions li es a la transmission d entreprise comme fili re de vente des produits de tiers comme la gestion d actifs la banque priv e etc Collaboration avec les experts et les proches du chef d entreprise comme le conseiller fiscal et l expert comptable Cr ation au sein de la banque d une unit charg e des transmissions d entreprises dot e de sp cialistes pour aider les CC locaux ou pour vendre des produits sp ciaux comme l organisation de la succession et les placements Proposer aux futurs successeurs une aide la gestion sous forme par exemple d un test d aptitude Coop ration avec les experts et les proches du chef d entreprise Mise au point d un financement personnalis comme le pr t pour rachat propos au successeur Aider le propri taire actuel trouver un acqu reur pour son entreprise De nombreuses banques proposent ce type d aide g n ralement en collaboration avec les organisations de PME parfois avec leur propre banque de donn es Servir d interm di
64. onnels a investir dans les PME en accordant des all gements fiscaux pour les investissements dans les fonds de soutien aux PME ou en exon rant partiellement ces investissements de l imp t sur les plus values e insister aupr s des banques pour qu elles affectent un montant forfaitaire aux pr ts bancaires non conventionnels consentis des cat gories sp cifiques de PME en cas de manque av r d acc s au financement e cr er un m canisme pour mettre des pr ts court terme la disposition des petites entreprises en difficult temporaire afin de sauver des emplois e laborer des programmes financiers permettant aux travailleurs ind pendants de transf rer leur activit du march gris au march officiel e jouer un r le actif dans le soutien des m canismes de cautionnement existants et la cr ation de tels m canismes l o il n y en a pas e inciter les banques tre plus dynamiques dans les pr ts publics ou priv s aux petites et micro entreprises en r duisant la paperasserie exig e mesure que la quantit de pr ts augmente formules incitatives li es au volume et en leur demandant de publier les statistiques relatives au nombre de petits pr ts et micro pr ts consentis ORGANISATIONS DE GRANDES ENTREPRISES Les organisations de grandes entreprises devraient inciter leurs membres soutenir les PME par l investissement direct dans ces derni res au moyen de fonds g r s par des banques ou des institutions
65. ont accord s par toutes les banques la KfW assume cependant 50 du risque cr dit de la banque repr teuse pendant toute la dur e du pr t afin d inciter les banques accorder des pr ts www kfw de d kfw invest foerder f foerder7 htm 42 1 Prestation de services compl mentaires gratuits ou peu co teux aux PME Suggestions d actions BANQUES ET INSTITUTIONS PUBLIQUES DE FINANCEMENT Les banques et les institutions publiques de financement en collaboration avec les organisations de PME et les organisations professionnelles devraient tre les premieres favoriser les entrepreneurs prometteurs A cet effet elles pourraient e organiser pour les jeunes entreprises et d autres cat gories de PME des concours de plans strat giques dot s de prix e soutenir dans les universit s et autres centres de recherche publics la cr ation de comp tence dans des domaines propres aux entreprises d marrage transmission et innovation e favoriser la cr ation de chaires d entrepreuneuriat dans les universit s e collaborer activement avec les experts comptables et autres interlocuteurs de ces cat gories de PME Les banques et les institutions publiques de financement en collaboration avec les organisations de PME et les organisations professionnelles devraient aider les entreprises passer le cap du d marrage A cet effet elles pourraient e diffuser des brochures sur la cr ation d entreprises et fournir aux jeunes
66. orum of Private Business a tabli une liste de contr le Une fois la liste remplie le chef d entreprise sait exactement ce qu il peut attendre de sa banque et ce que celle ci attend de lui La liste de contr le dispose de 9 sections clauses de contrat imprim es en tout petits caract res auto valuation des risques commissions r elles de la banque etc Conseils gratuits de professionnels GB Les membres de l Association of Chartered Certified Accountants ACCA de Leicester GB accordent une premi re consultation et entrevue gratuite dans le cadre d un projet d assistance t l phonique ex cut en collaboration avec Business Link Leicester l agence locale d aide aux entreprises Des projets analogues existent dans plusieurs autres villes 31 Instauration de rapports fond s sur la confiance Suggestions d actions BANQUES 1 Pour susciter la confiance dans leur int grit et leur fiabilit les banques devraient montrer leur attachement a la clientele des PME A cet effet elles pourraient e laborer une charte commerciale exposer pr sentant l engagement de la banque envers les PME e utiliser un tableau de bord des r clamations c est dire une s rie de contr les et de solutions permettant de r soudre la r clamation d un client e proposer une m diation ind pendante dans les litiges e faire appel un m diateur qui s occupe des r clamations des clients un chelon sup rieur c est d
67. ouplesse de l offre Les responsables ont une approche technocratique et la communication personnelle syst matique de probl mes professionnels comportant une dimension humaine Refus d offrir tous les clients la gamme compl te des la disponibilit globale produits de financement disponibles comme les cr dits mezzanine et les pr ts long terme la fourniture de renseignements Efforts insuffisants des banques pour porter l attention du client tous les produits qui existent le soutien compl mentaire Service avant vente ou apr s vente inexistant ou de mauvaise qualit Observation 7 Pour tablir avec leurs clients des rapports o chacun y trouve son compte les banques entreprennent tr s activement de se r organiser de cr er de nouveaux produits et de nouer des rapports avec d autres prestataires de services Les banques essaient constamment d am liorer la situation par la rationalisation et la simplification des op rations de pr t la cr ation de centres de comp tence au sein de la banque la collaboration avec des tiers l innovation produits accroche Comment Pr ts en fonction des qualit s personnelles situation du compte personnel degr d instruction mode de vie comp tences etc Plus de responsabilit s pour le personnel CC autoris s a d cider dans certaines limites Syst mes d valuation automatis s Suppression de la bureaucratie r duction de la hi rarchi
68. our la banque et l entreprise Promotion de l expansion et de l innovation dans le secteur des PME accroche Comment Par l valuation de la technologie de nombreuses banques qui financent des entreprises de pointe collaborent avec des instituts de recherche Par la familiarisation des banques avec les technologies de pointe pour comprendre les risques et choisir les gagnants potentiels Certaines banques ont cr des quipes technologiques sp cialis es dans la biotechnologie l automatisation et la robotique le multim dia la microtechnologie et les techniques environnementales etc En tirant parti des initiatives publiques comme les programmes de cautionnement pour les entreprises de pointe et les novateurs Par des partenariats avec des banques et des fonds publics pour cr er un dosage financier dans lequel le partenaire garantit une part importante du risque financier Par l organisation de s minaires de formation pour les entrepreneurs afin de leur faire prendre conscience des risques de l innovation et de l expansion Par le suivi et le conseil des PME de pointe clientes de la banque Certaines banques ont cr un r seau de sp cialistes des technologies et des finanements En incitant les gens qui ont des id es novatrices cr er une entreprise et en encourageant les entreprises qui ont de bonnes perspectives d expansion se d velopper Dans toute l Europe des banques participent des cent
69. parence des initiatives visant laborer des normes minimales adapt es aux formules internes de pond ration des risques qui prennent en compte la souplesse dont les banques ont besoin e suivre de pr s les initiatives visant introduire dans toute l Europe un syst me de notation plus souple et largement accept pour le segment sup rieur du march des PME qui pourrait donner naissance un instrument de notation moins co teux couvrant beaucoup plus de PME l avenir e stimuler la notation des PME en langant un projet pilote paneurop en Justification Aux yeux de certains la notation externe est un instrument id al d accroissement de la transparence pour les PME comme pour les institutions financi res Si diverses initiatives ont t prises la table ronde parvient cependant la conclusion qu aucun des nouveaux syst mes de notation externe n est d une quelconque utilit pour la grande majorit des PME car ces syst mes sont trop co teux ou trop g n raux superficiels ou unidirectionnels notation technologique Bien que le New Capital Adequacy Framework propos par le comit de B le pr voie l instauration d une chelle mobile de pond ration des risques en fonction des notations et semble favoriser l laboration d un instrument g n ral de notation externe des PME l intention du secteur des grandes entreprises et du secteur des PME importantes cette approche risque d tre n gative pour les petites entrepr
70. pl mentaire de revenu incapables de s offrir les services propos s par les banques Les banques sont mises en concurrence avec d autres prestataires de services pour PME comme les experts comptables TR D Accusation de p r quation tarifaire par les clients qui La tarification devient moins importante ne n utilisent pas ces services Conservation plus s re de la client le La banque est jug e responsable de la fourniture de gr ce des rapports de travail plus troits mauvais conseils ou services Risque r duit gr ce une meilleure M fiance l gard des motivations de la banque les connaissance de l entreprise PME se sentent trait es avec condescendance Indispensable la vente de produits de tiers D Les concurrents prennent de bons clients en leur offrant Gain d avantage concurrentiel des tarifs promotionnels L adaptation des ressources aux besoins du client est Meilleure perception de l univers des PME co teuse En g n ral les PME ne consid rent pas leur banque comme un excellent fournisseur des meilleurs produits de la cat gorie Meilleur emploi des moyens financiers disponibles Meilleur d ploiement de CC tr s Les PME reprochent aux CC de mal conna tre leurs comp tents besoins Risque de s attirer une mauvaise publicit en cas d erreur Bon instrument de relations publiques ou de divergence d opinion de nombreuses banques europ ennes rel vent le d fi car e elles sont conscientes que
71. plication du principe un membre une voix Les caisses d pargne sont des banques de d tail et autres institutions financi res analogues En g n ral elles d tiennent une part importante du march bancaire national poss dent un vaste r seau de distribution national ont en commun la tradition d tre tourn es vers le client et ont une attitude citoyenne vis vis de la collectivit Elles rev tent diverses formes juridiques et sont essentiellement ax es sur la client le des particuliers des m nages des PME et des collectivit s locales Les institutions publiques de financement qui agissent en qualit d agents de l Etat ou de gestionnaires de mesures incitatives et de programmes publics sont investies de missions sp cifiques et jouent un r le particulier aupr s des banques et des chefs d entreprise Elles encouragent les initiatives priv es en faveur de l esprit d entreprise travaillent en partenariat avec les banques et les fonds de capital risque facilitent l acc s des PME aux financements en all geant les cautionnements des pr ts bancaires ou en servant de catalyseur pour la mobilisation de capitaux suppl mentaires pour les fonds propres sensibilisent le syst me bancaire aux PME et le mettent l coute de celles ci et cr ent des instruments novateurs r pondant aux besoins des PME Les agences de d veloppement r gional ont des objectifs analogues ceux des institutions publiques de financement en ce qui conce
72. pour ensuite les appliquer dans toute l Union europ enne Dans son rapport de f vrier 1997 elle a adress des recommandations aux banques aux organisations de PME aux autorit s nationales et aux collectivit s r gionales ainsi qu l Union europ enne Ces recommandations portaient sur l am lioration de l aspect relationnel sur la cr ation par les PME de structures facilitant un dialogue constructif avec les banques sur l encouragement par les autorit s nationales et les collectivit s r gionales de programmes de financement gr ce des mesures fiscales et l utilisation par l Union europ enne des moyens financiers de la BEI du FEI et des Fonds structurels pour faciliter l acc s des PME aux financements LE CLIMAT ECONOMIQUE Depuis la premi re table ronde de 1993 le climat conomique de l Europe a beaucoup chang A l vidence la conjoncture s est nettement am lior e de 1993 1999 avec une croissance du PIB moyen de l UE de plus de 296 par an Les taux trois mois ont fortement baiss passant de quelque 11 en 1993 environ 3 et le taux d inflation moyen est tomb de 3 596 moins de 1 5 On estime a 19 millions le nombre des PME existant en Europe Les enqu tes de satisfaction des clients qu elles soient ind pendantes ou r alis es par les banques elles m me montrent que 90 des PME ont avec leur banque des rapports qui sont bons satisfaisants ou moyennement satisfaisants La table ronde reconnait l exi
73. ppement transmission F La BDPME une institution publique de financement francaise propose aux successeurs en collaboration avec leur banque des pr ts moyen terme 8 ans au maximum assortis d un d lai de gr ce de trois ans et sans cautionnement La participation de la BDPME peut atteindre 40 du pr t www bdpme fr Alliance Entreprendre F Alliance Entreprendre une soci t d investissement cr e par le groupement francais des caisses d pargne et la Caisse des D p ts prend une participation minoritaire dans de plus grandes PME notamment celles qui sont en phase de cession Les investissements vont de 0 3 a 2 3 millions d euros sur une dur e de 4 6 ans E mail alliance entreprendre wanadoo fr Soutien durant la phase d ex cution Change Chance D donn es accessibles sur Internet l une avec les entreprises vendre 8 000 inscrites actuellement l autre avec un calendrier national des manifestations concernant la transmission d entreprises et la troisi me avec des adresses de consultants sp cialis s dans ce domaine Le deuxi me volet comprend le service personnel de conseil et d orientation par le biais de l une des organisations participantes les chefs d entreprise peuvent s adresser un sp cialiste de leur r gion Le troisi me volet est une brochure gratuite sur la transmission d entreprises et un CD ROM sur l organisation des successions www change online de 40 R duction des risques p
74. programme pilote capital d amorgage a t une r ussite partielle dans plusieurs Etats membres de l UE mais a souffert du manque d envergure des fonds cr s La table ronde a clairement tabli que le d faut de fonds propres de d marrage constituait dans tous les Etats membres un obstacle majeur pour les jeunes entreprises et les entreprises en d veloppement avec l incidence n gative sur la cr ation d emplois qu il entraine RECOMMANDATION 3 L UE devrait aborder l ventualit que les banques facturent des taux d int r t plus lev s en raison de la modification de leurs proc dures internes d valuation des risques A cet effet elle pourrait e soutenir en vue de leur introduction l chelle europ enne les initiatives des organisations de PME visant am liorer les formulaires actuels d valuation des risques qui permettent au chef d entreprise ou son conseiller financier d effectuer une auto analyse de l entreprise e participer activement aux consultations organis es par le comit de Bale de la Banque des r glements internationaux propos du projet New Capital Adequacy Framework destin aux banques utilisant des mod les fiables d valuation interne des risques qui ont d j fait leurs preuves afin d emp cher toute incidence n gative sur l acc s des PME aux financements le document de la BRI est disponible sur le site http www bis org publ index htm e suivre de pr s et assurer la trans
75. que les d cisions comme la d termination de la contribution des relatives aux pr ts tiennent compte des comp tences et clients aux b n fices l valuation des risques et des caract ristiques du chef d entreprise la diffusion des produits banque virtuelle Observation 2 La mondialisation les fusions internationales le projet de nouvelle r glementation plus rigoureuse de Bale sur le niveau requis de fonds propres les questions de co ts ainsi que les pressions de la concurrence obligent les banques a se concentrer sur les g n rateurs de profit de leur m tier de base Cette situation r duit leur r le de banques g n ralistes et universelles int gr es dispos es a accepter de gagner moins d argent sur des cat gories vuln rables de PME ce qui altere in vitablement les rapports avec ces PME qui ont besoin d une grande diversit de produits et services lesquels risquent d tre r duits voire de ne plus exister chez les prestataires de services anim s par le profit 0u risquent de s amplifier avec la rapidit actuelle du changement Tendances g n rales Soci t Pressions accrues pour P le d activit Pragmatisme des r sultats Masse critique Connaissance accrue Concurrence plus vive et Techniques requises plus complexe Complexit des Mondialisation rapide entreprises Economies d chelle Acc s aux clients S 06 plus grandes Ma trise des syst mes ommunication Nouveaux canaux de Souplesse A ME
76. r ation d une charte des entreprises ou d un contrat pr cisant les droits du client Accuser r ception des r clamations officielles et y faire r pondre par un m diateur impartial En cas de divergences d opinions insurmontables recours un m diateur ind pendant pour parvenir une solution viable Le syst me de r compense des CC doit reposer sur la solidit et la qualit des rapports avec leurs clients Transparence s entretenir avec le client du r sultat de l valuation des risques R compense du bon comportement r duction des prix en reconnaissance de la fid lit d un client de longue date de son achat de produits annexes et de son apport de nouveaux clients Souplesse le client choisit le canal de distribution qu il pr f re D dommagement conditions plus avantageuses pour les clients qui font un stage sur la cr ation d entreprise Exemple Commodit GENO star D GENO star est un syst me expert actualis comprenant des renseignements sur plus de 770 programmes de soutien financier Le programme de dialogue automatis permet aux banques coop ratives allemandes de cr er le dosage financier optimal A l aide des chiffres du client GENO star labore un plan de financement qui pr sente les formules de concours financier applicables calcule le montant minimum du financement par la banque avec un plan de remboursement d taill et expose les conditions de demande relatives aux programmes
77. r KuehnelE wkoe wk or at 43 1 50105 3739 43 1 50105 259 Osterreich Mr Andreas EU Office Greek THANASSOULIAS Chambers of Commerce and Industry EUR 15 EuroCommerce Mr Christos FOLIAS National Confederation of Hellenic Commerce NCHC Mr loannis MAVRAKIS NCHC chcd acci gr Mr Jose Luis VAZQUEZ DEQUIDT EUR 15 Junior Chamber in Mr Theo DE BEIR De Beir amp Co Lawfirm debeir belgavoka be 32 2 34 024 00 Europe Mr Jerker SVENSSON Europe Unlimited jerker svensson usa net 32 2 643 36 87 Ms Linda DERKSEN linda derksen wxs nl 31 26 443 38 02 Mr Steven VANDEPUT EIB N V steven vandeput advalvas be 32 11 25 26 15 Ms Rannia ECONOMOU ranecon bigfoot com Mr Alfons HELMEL Junior Chamber Austria alfons helmel jcie com 43 150 105 3225 Mr Ronald GOOVAERTS ronaldgoovaerts mail telepac pt 358 9 685 2871 Mr Stefan HOGLUND stefan hoglund jcfin fi 46 8 662 2966 Ms Charlotte WESTERBERG Junior Chamber Sweden cw jcs se Mr Peter CALLEYA Mr Bernie CADOGAN EUR 15 Women s World Mrs Inger BERGGREN Fundaci n Laboral WWB wwb mad servicom es 34 91 435 47 03 34 91 576 80 26 Banking Ms Mercedes SALAS en Espafia all Ms Maite MARTINEZ Ms Elisa RUFINO NUNEZ Round Table Member ember State BANKING ASSOCIATIONS EUR 15 European Association of Cooperative Banks EACB Experts Ms Annalisa BARBAGALLO Mr Diederik CONIJN Mr Okko SMIT Mrs Laurence BERTRAND ESPANNET Mr Juan LOPEZ Mrs Marie Claude RIGO Mr Michel ESCALERA
78. r les diff rents probl mes que l entrepreneur peut rencontrer durant les phases de d marrage d expansion et de consolidation Ces informations peuvent galement tre consult es en ligne www mittelstanddirekt de Birmingham Business DebtLine UK Cet organisme britannique offre des conseils par t l phone aux entreprises qui ont des probl mes financiers Il doit son succ s son ind pendance et l anonymat garanti par ce service Le taux de survie des clients qu il conseille est de 60 7096 et une banque britannique finance son expansion l chelle nationale A helping hand for Irish Start ups Bank of Ireland Business Banking Enterprise Support Unit ESU IRL Depuis plus de dix ans l ESU apporte des fonds et un soutien concret aux PME un stade pr coce A ce jour l ESU a pr t 50 millions d euros a plus de 550 entreprises Cette unit ne fonctionne pas selon les crit res habituels en ce sens qu elle n exige ni cautionnement personnel ni garantie sur actifs Elle pr te des entreprises a haut risque a des taux normaux et participe galement a plusieurs fonds de capital d amorcage qui apportent un financement personnalis a des entreprises en phase de d marrage Elle donne acc s dans toute l Irlande aux Business Skills Workshops Enterprise Forums et a des conseillers sp cialis s dans les PME Enfin l ESU paule les jeunes chefs d entreprise par le biais de son association avec le programme Shell
79. raient laborer des solutions financi res sur mesure A cet effet elles pourraient e proposer une gamme compl te d options pr ts participatifs cr dit bail hypoth ques cartes de cr dit affacturage pr ts chelonn s etc e aider les PME a trouver des sources ext rieures de financement telles que des concours financiers des garanties et des subventions e laborer des produits volu s utilisant la titrisation d actifs les march s boursiers secondaires et les fonds non institutionnalis s e collaborer avec les institutions publiques de financement locales nationales et transnationales dispos es a proposer des produits financiers personnalis s pour des secteurs pr d finis du march des PME Les banques devraient s efforcer d aider les organisations de PME qui cherchent a am liorer la qualit des demandes de cr dit faites par les PME A cet effet elles pourraient e soutenir les mesures prises par les organisations professionnelles et les tablissements de formation pour perfectionner les entrepreneurs e tablir des liens entre la page d accueil PME des banques et les sites Internet d autres organisations de soutien aux PME e r server un traitement prioritaire aux PME bien pr par es qui sont conseill es par des professionnels experts comptables avocats consultants organisations sectorielles et de PME Les banques devraient reconnaitre qu elles ont un r le particulier a jouer aupres de
80. rd s afin d viter Obtenir un financement sans contraintes pour disposer des pertes de souplesse dans toutes les activit s de l entreprise Donner une grande priorit a la valeur pour les Obtenir le financement et le soutien n cessaires pour actionnaires ou les membres en axant les cr er une entreprise se d velopper prosp rer et objectifs strat giques de la banque sur assurer un rendement satisfaisant aux actionnaires et l accroissement de la productivit du rendement aux salari s et de la rentabilit Diviser la structure en unit s et fili res Trouver des sources uniques pour des ensembles de autonomes afin de maximiser la productivit le produits et services personnalis s et complets afin rendement et la contribution de chacun aux d am liorer les r sultats de l entreprise b n fices R organiser le r seau d agences et limiter les Avoir un acc s maximal aux pr ts et aux services services faible marge afin de r duire les co ts et d am liorer la rentabilit court terme Rotation des postes du personnel de la banque Intensifier l interaction personnalis e avec les charg s en raison des plans de carri re et de l imp ratif de client le afin de combler le d ficit d information et de souplesse instaurer une confiance r ciproque Mise en place de l informatique dans de Cr er et entretenir des rapports personnels avec la nombreux aspects des activit s bancaires direction de l agence afin d assurer
81. res a la question de l acc s aux financements Elles apportent un appui aux PME dans leurs rapports avec les banques aident les chefs d entreprise a faire face aux situations de choix crucial transmission de l entreprise favorisent les m canismes de garantie fournissent une vaste palette de mat riels d information orientent vers d autres sources de financement et fournissent des conseils d expert Les banques commerciales sont g n ralement de grandes soci t s de capitaux dot es d un vaste r seau d agences La plupart sont des banques universelles qui proposent a leur client le toute la gamme des services bancaires soit par la banque elle m me soit par des filiales sp cialis es dans la vente de produits comme l affacturage l assurance vie l assurance les pr ts immobiliers etc Leur actionnariat va des petits porteurs aux grands investisseurs institutionnels dont les fonds de retraite Les banques coop ratives sont des banques universelles part enti re caract ris es par une structure d centralis e chelons multiples chelon local r gional et national Les membres sont propri taires et clients de leur banque coop rative locale L objet de ces tablissements n est ni l optimisation des profits ni la poursuite de buts publics mais le d veloppement conomique de leurs membres Contrairement aux autres banques les droits de vote ne sont pas fonction du nombre d actions ou de parts d tenues mais de l ap
82. res de soutien des inventeurs des concours d entreprises et des r compenses pour le produit l entreprise ou l entrepreneur de l ann e En cr ant un environnement favorable aux entreprises novatrices et en pleine expansion De nombreuses banques participent des centres d affaires et de technologie En offrant aux entreprises novatrices et en expansion la possibilit d largir leur r seau notamment par des forums en ligne avec des experts la recherche de partenaires et l acc s des bases de donn es Exemple R duction des risques Services d valuation des technologies Technet A Plusieurs services d valuation ont t lanc s ces derni res ann es En Autriche des banques des soci t s d investisse ment et des business angels peuvent s adresser Technet un r seau de sp cialistes de l valuation des march s et des technologies www innovation co at Entas EU NatWest Deutsche Bank et ING ont cr le consortium ENTAS avec Stichting Technologie Rating NL Fraunhofer Management D et Innovation Partnership GB pour la mise en place d un r seau d valuation l chelle de l UE http public deutsche bank de global ui fkd nav Network for Technology Expertise D Pour la m me raison l organisation des caisses d pargne allemandes DSGV et le Fraunhofer Institut ont cr le Network for Technology Expertise NTG Apr s l ach vement r ussi de la phase initiale la gest
83. rises et des micro emprunteurs ont besoin de souplesse au financement des cessions et des transmissions d entreprises aucapital risque et au capital d amorcage remplacer les programmes communautaires de coentreprises ECIP et JOP dont le besoin se fait manifestement toujours sentir Justification Le d bat au sein de la troisi me table ronde a continu mettre en vidence le fait que l acc s au financement est une difficult persistante qui exige qu on lui porte une attention particuli re Bien qu elle se soit nettement am lior e ces derni res ann es la situation reste difficile pour certains secteurs des PME et pour des aspects particuliers comme les micro entreprises les jeunes entreprises l innovation la transmission et l internationalisation Par ailleurs la table ronde observe que le soutien apport par les organismes publics et priv s sans but lucratif ne va pas assez loin Ainsi les programmes de garantie de pr ts pourraient tre am lior s et tendus tant donn qu ils ne couvrent pas l ensemble des Etats membres de l UE que leurs conditions et leur cible varient fortement d un pays l autre et qu ils ne r pondent pas toujours aux besoins actuels des PME Les m canismes de garantie actuels propos s par l UE constituent certes une formidable am lioration mais laissent encore beaucoup d sirer RECOMMANDATION 2 L UE devrait aborder la question de la forte p nurie de capital d amorca
84. rne l acc s aux financements mais avec une polarisation r gionale sp cifique Elles peuvent compl ter les activit s des banques en faisant office d interm diaires aupr s des PME et en assurant des ressources humaines de grande qualit mais peu co teuses voire gratuites l acc s un courant de contrats de qualit une meilleure qualit de pr sentation des projets une r duction du co t des op rations support par les banques la prestation gratuite de tuteurs le suivi et le contr le des contrats et des avantages pour les banques en termes d image en montrant qu elles participent l application dans les r gions des objectifs de la politique r gionale du gouvernement Dans le cadre du pr sent rapport l expert comptable est un professionnel inscrit au tableau de l ordre national des experts comptables Ce dernier a le pouvoir qui lui est conf r par la loi de r glementer la formation et la conduite de ses membres et d livre g n ralement l autorisation d exercice de la profession la d finition officielle plus d taill e figure dans l tude de la FEE sur la lib ralisation de la profession comptable en Europe Les entit s de cautionnement priv es qui comprennent les soci t s de cautionnement mutuel les fonds de garantie mutuelle et ou les banques de cautionnement sont des soci t s financi res d tenues par des PME ou des organisations de PME des banques et parfois des administrations publiques qui fournissen
85. roduits discounter produits les moins chers groupeur de produits diversit des produits et fili res distributeur local a service complet typique des caisses d pargne et des banques coop ratives ou champion de secteurs de PME ax sur des secteurs sp cifiques de PME Adaptation des qualit s fonctionnelles aux produits les produits standard doivent avoir un prix raisonnable et tre faciles d acc s les produits personnalis s doivent avoir une forte valeur ajout e Adaptation du mode de distribution au type de produits les produits standard conviennent la banque en ligne mais les produits personnalis s n cessitent l intervention de CC et de sp cialistes Adaptation de la structure organisationnelle aux produits pour les produits standard l valuation et le traitement automatis s suffisent les produits personnalis s exigent l intervention personnelle du CC Normalisation des produits au point de permettre l offre d un ensemble personnalis Normalisation des t ches administratives au point de permettre galement un gain de temps avec les produits personnalis s Pr sentation de divers points d acces sur des canaux de distribution multiples le client tant alors libre de choisir le canal qu il pr f re Offre de divers produits financiers compl mentaires comme le capital social diff rents types de pr ts le cr dit bail et l affacturage Offre de contrats de financement souples Exemp
86. s afin de donner des conseils objectifs sur la meilleure offre dans des situations sp cifiques Remise d une liste de contr le qui sera utile aux PME adh rentes lorsqu elles n gocieront diverses questions avec la banque comme le prix la qualit le service apr s vente et la proc dure de retrait d un pr t Offre aux PME de services de formation et de conseil sur les diff rents themes financiers et de gestion en collaboration avec des cabinets comptables Exemple Modules financiers de l ALMI S L institution publique de financement su doise ALMI a labor en collaboration avec les banques priv es un module de produits et services souples Ce module propose des pr ts des conditions et taux d int r t avantageux en fonction des besoins diff rents et personnalis s de la client le des PME Les pr ts subordonn s couvrent la tranche sup rieure de risques lorsque des banques priv es sont dispos es financer la partie restante La fourchette des pr ts est de l ordre de 5 600 564 000 euros Toutefois l aspect principal et le plus int ressant est la prestation de services non financiers comme la mise disposition d un administrateur form choisi sur une liste de 2 000 pour renforcer la direction www almi se Liste de contr le pour les contrats avec les banques GB Pour aider et inciter les PME r fl chir tous les points qui font la qualit des rapports de travail avec les banques le F
87. s tudes pr liminaires la gestion et le suivi Les contacts intensifs avec les clients et la charge partag e de la gestion des risques ont permis de proposer des pr ts des taux pr f rentiels et de rationaliser les op rations www bnl it Renforcement de l engagement Prix d excellence des PME P En 1998 l APMEI en partenariat avec cinq grandes banques a lanc une initiative de s lection et de soutien des entreprises les plus performantes de chaque secteur La s lection annuelle se fait sur un ensemble de crit res conomiques et financiers En 1999 le Prix d excellence des PME a t d cern 720 entreprises du Portugal Gr ce ce prix les entreprises b n ficient de rapports privil gi s avec les banques et de conditions de financement avantageuses www netfin iapmei pt Observation 11 En g n ral ce qui est bon pour les clients est bon pour les banques Les PME qui recoivent un service de qualit s attachent a optimiser leur rentabilit assurant ainsi des rapports mutuellement satisfaisants qui profitent aux deux parties SUpposent l offre par les banques de produits personnalis s Assurance de valeur ajout e pour les clients Coh rence des structures et processus Souplesse des produits et services accroche Comment e Cr ation d une position strat gique aupr s des clients en se forgeant la r putation de champion de sa cat gorie le meilleur pour la qualit des p
88. sp ciale qui comprend l analyse n cessaire de l entreprise et se charge de la tranche sup rieure du risque ce qui fait que le risque est inexistant ou presque pour la banque www finnvera fi Prime d pargne B RGES Pour aider les jeunes cr er ou racheter un jour une entreprise BURGES offre une prime de 14 sur leur pargne concurrence d environ 54 500 euros int r ts compris www buerges com Compl ter le r le de pr teur des banques Tables rondes pour les entreprises en difficult D Pour permettre aux entreprises en difficult d viter la mise en liquidation la DtA organise des tables rondes pour recueillir les conseils et l appui de sp cialistes et de chefs d entreprise influents en vue de la restructuration du capital R sultat ce jour 6 000 entreprises 60 du total ont t sauv es www gruenderzentrum de services Beratung rundertisch html Campagne promotionnelle ICO E Pour obtenir la plus large diffusion possible de ses m canismes de cr dit aux PME ICO organise chaque ann e dans toute l Espagne sur le plan local et r gional des r unions d information des banques et autres institutions sur les diff rents nouveaux produits 21 landis que des initiatives priv es apportent galement leur concours laboration de solutions de rechange aux pr ts bancaires Incitation des banques pr ter accroche Comment Soutien aux soci t s cr ant des fonds r giona
89. st gu re r aliste dans le contexte europ en compte tenu des diff rences notables de culture de l gislation de r glementation et de traditions de financement entre les Etats membres mais aussi des diff rences de m thode des divers groupes bancaires tant sur le plan paneurop en qu entre les banques des Etats membres Il n en demeure pas moins que les institutions europ ennes peuvent apporter une pr cieuse contribution en laborant des produits souples fournis par l interm diaire de la Banque europ enne d investissement BEI ou du Fonds europ en d investissement FEI comme e les pr ts globaux de la BEI www eib org loans info htm e le m canisme europ en pour les technologies de la BEI www eif org vca etf eif etf htm g r par le FEI e le m canisme de garantie des PME g r par le FEI www eif org sme SME GF gremp htm e etle guichet aide au d marrage du m canisme europ en pour les technologies g r par le FEI www eif org vca etf start up etfsuf htm En mettant en vidence les probl mes constants d acc s au financement et en facilitant l change d id es et de bonnes pratiques les pr c dentes tables rondes paneurop ennes des banquiers et des PME ont galement apport la preuve de leur valeur Les exemples de bonnes pratiques pr sent s dans ce rapport ont t choisis en fonction du m rite qui leur est attribu plus que du souhait de parvenir une gale repr sentation pour chaque Et
90. stence d une r alit absolue sans ces rapports la plupart des PME ne pourraient survivre et prosp rer En revanche il est tout aussi vident qu une forte minorit de PME a des probl mes d acc s aux capitaux et des rapports difficiles ou peu satisfaisants avec les banques et que de surcro t une minorit non n gligeable n a pas du tout acc s aux capitaux AXE PRINCIPAL La troisieme table ronde a ax ses travaux sur les PME vuln rables et notamment celles qui ont des rapports peu satisfaisants avec leur banque comme les micro emprunteurs les femmes chefs d entreprise les jeunes chefs d entreprise les jeunes entreprises les entreprises de type particulier cologiques g r es par le personnel celles qui sont cr es par des membres d une minorit ethnique etc Elle s est galement pench e sur plusieurs autres probl matiques comme les emprunteurs du secteur de la technologie de pointe le financement de la transmission d entreprises l expansion rapide du circuit bancaire non traditionnel le financement transnational et la possibilit d tendre a l Europe enti re les m canismes de garantie qui ont fait leurs preuves En outre la table ronde a examin la question des pr ts et celle du financement en capital social Par ailleurs elle a tudi la contribution potentielle de tiers pouvoirs publics administrations charg es des entreprises institutions publiques de financement experts comptables ind pendan
91. stion de liquidit s congu par plusieurs banques coop ratives europ ennes et d autres banques partenaires A partir d un point d acc s unique il propose une proc dure rapide et simplifi e d ouverture de compte aupr s des banques partenaires l acc s lectronique aux donn es du compte l encaissement et les paiements ainsi que le regroupement de liquidit s sur l initiative du client ou automatiquement www osuuspankki fi yritys op 17 asp M canisme d investissement sur les march s mergents NL Pour r duire les risques des entreprises n erlandaises l international Nationale Investeringsbank NIB une banque commerciale accorde des pr ts subordonn s pour le compte de l Etat des entreprises qui investissent dans des pays mergents Une partie des risques est partag e par la banque www dnib com Promotion des investissements transfrontaliers effectu s par les PME Programme KfW pour les investissements des PME l tranger D Le programme KfW Mittelstandsprogramm Ausland est destin financer des conditions avantageuses les investissements l tranger des entreprises allemandes de leurs filiales domicili es l tranger ou de co entreprises Outre les projets d investissement long terme un financement peut galement tre obtenu pour les projets concernant le transfert de technologie la p n tration de march s les tudes pr paratoires le d marrage ou le d veloppement Si les pr ts s
92. t des garanties pour des pr ts et autres op rations financi res des PME et micro entreprises adh rentes afin de leur faciliter l acc s aux financements Elles assurent galement une assistance technique Les PME et les micro entreprises acquittent un droit minime pour les garanties qui leur sont accord es ANNEX 5 PLAN DE TRAVAIL 62 Troisieme table ronde des banquiers et des PME Plan de travail Transparency Segment specific SME Products Improving Account Financing Financing Transfers Embedding SME 3 Management Transfers of of Enterprises policy within banks SESCH Enterprises Microfinance organisational Microfinance continuation structure 19 20 Nov 98 10 11 Dec 98 PAIPA EEE 11 12 Feb 99 11 12 Mar 99 15 16 bald 99 6 7 fon 99 nota sven tom Mme e Veme Cite Information sharing Specific needs Start ups Growing businesses Status of SME Matching buyers e Continuation of Paris Removal of Innovative businesses Women entrepreneurs account managers and sellers agenda bureaucracy Risk assessment Young entrepreneurs a new approach Rating a new framework Skills and knowledge Buyer s financing Potential new role of Available options Loan Guarantee Schemes of SME account sources and SMEs Mutual Guarantees Special conditions and managers options Back office structure Start or compas oh rates Seed Venture Capital Going public Accreditation Financing goodwill of the instruments Cost of pro
93. tadtsparkasse Hannover D Pour r duire le temps de traitement des micro pr ts la banque a ramen les 19 op rations cons cutives initiales quelques mesures simultan es prises par un charg de comptes aux responsabilit s accrues Depuis les demandes de pr t sont trait es en moins de 4 jours contre 11 jours auparavant Cr ation de centres de comp tence La banque sur Internet S Bien qu il n ait t lanc qu en 1997 le site Internet de la F renings Sparbanken Swedbank figure d j parmi les dix premi res banques en ligne du monde Le lancement de ce service a modifi la structure de la banque 146 agences et 2000 postes ont t supprim s pour des raisons de rentabilit www foreningssparbanken se Agences bancaires sp cialis es dans les PME E Quelques caisses d pargne espagnoles ont cr dans de grandes zones industrielles pour donner aux clients un acc s optimal des agences exclusivement consacr es aux PME WWW ceca es Collaboration avec des tiers Conversion d entreprises en Lombardie I Pour permettre aux entrepreneurs de passer du march gris au march officiel Artigiancassa du groupe BNL en collaboration avec la chambre de commerce de Lombardie a lanc un programme de pr ts taux bonifi s sans cautionnement L Etat par le biais de la chambre de commerce garantit le remboursement La chambre propose conseil et aide www bnl it artigiancassa Egg la banque directe
94. trait de pr parer les entreprises et les institutions financi res de ces pays a un meilleur acc s aux avantages du march unique Troisi me table ronde des banquiers et des PME Bruxelles le 19 juin 2000 PRESENTATION DU RAPPORT DE LA TABLE RONDE Etant donn que le pr sent rapport s inscrit dans le contexte des travaux r alis s par les premi re et deuxi me tables rondes dont on trouvera une synth se aux annexes 1 et 2 il est conseill a tous ceux qui s int ressent au cadre g n ral du financement des PME dans l UE et aux progr s r alis s ces derni res ann es de se procurer aupr s de la DG Entreprises les rapports complets des tables rondes pr c dentes La troisi me table ronde a t mise en place pour tudier un certain nombre de questions jug es particuli rement probl matiques pour les PME savoir l acc s au capital d amor age et au financement a un stade pr coce l acc s aux march s financiers pour les PME le financement des cessions d entreprises et le financement transnational La question du microfinancement a t ajout e l ordre du jour pendant le d roulement de la table ronde Ont particip a la table ronde diverses organisations directement impliqu es dans les questions relatives l acc s des PME au financement ou particuli rement concern es par ces questions Organisations de PME UEAPME UNICE Eurochambres EuroCommerce Junior Chamber in Europe Women s World Banking WWB
95. ts organisations de PME et chambres de commerce a la mise en ceuvre de rapports troits et durables entre les banques et les PME Alors que les d bats intenses suscit s durant les onze r unions d experts ont couvert bon nombre des secteurs d activit et des m thodes de financement de chacun des Etats membres de l UE il faut noter que la table ronde a ax ses travaux sur les PME r pondant a la d finition qui en est donn e dans la recommandation de la Commission europ enne du 30 avril 1996 JO L 107 en insistant plus particuli rement sur les petites entreprises c est dire celles qui emploient moins de 50 salari s r alisent un chiffre d affaires annuel inf rieur 7 millions d euros et affichent un r sultat inf rieur 5 millions d euros La table ronde a observ que les moyennes entreprises b n ficiaient apparemment d un meilleur service que les petites et micro entreprises et a voulu que ses travaux et ses recommandations abordent les domaines ou de r elles difficult s ont t observ es L AVENIR La formule de la table ronde a permis de cr er un vaste r seau de banques d institutions publiques de financement et d organisations de PME et de brosser un tableau complet et d taill des m thodes europ ennes de financement et des pratiques de chaque Etat La DG Entreprises de la Commission europ enne et les repr sentants des banques et des PME sont convaincus que ces pr cieux rapports et accords seront extr
96. tural Bank of Dr George VAPHIADES 30 1 36 97 916 30 1 36 22 154 Greece ABG Mr Paul GREVENITIS revenitis agrotiki gr 30 1 33 79 271 30 1 33 79 168 Banque du Mrs Sophie BETEMPS sophie betemps bdpme fr 33 141799684 33 1 41 79 81 54 D veloppement des PME BDPME Mr Michel BARRETEAU FINNVERA Mr Martin INGMAN FINNVERA martin ingman euronet be 32 2 548 96 14 32 2 548 96 17 Mr Jorma LAPPALAINEN FINNVERA Mr Veijo OJALA FINNVERA Mr Pauli TIAINEN FINNVERA Mr Kari PARTANEN Sermet Oy Banca Nazionale Mr Aldo COSTA BNL banca nazionale del lavoro skyn 32 2513 76 10 32 2 513 18 02 e ida Ha Mr Franco ANDREETTA Artigiancassa Da dt ee Mr Paolo RITA Artigiancassa Table Mr Marino MISSIRINI BNL Mr Luigi PULLI BNL Mr Gianni TRIOLO BNL Ms Maila GIOMI BNL Mr Antonio PELLEGRINI BNL Mr Francesco D ANTONIO Imprenditoria Giovanile Mr Massimigliano MINISCI Confapi Confederazione Italiana PMI Mr Luca POLETTO BNL Round Table Member ember State Experts OTHER FINANCIAL INSTITUTIONS EUR 15 EVCA EUR 15 European Mutual Guarantee Association EUR 15 EURADA Mr Serge RAICHER contact Mr Javier ECHARRI Mr Volker KIPP Mr G rard BOURGUILLEAU Mr Jos Fernando FIGUEIREDO Mr Andr DOUETTE Mr Juan Luis FERNANDEZ RUBIES Mr W SAUER Mr R ZANOTTI Mr F CRUCIANI Mr Chris DAUW Mr G ran EKSTROM Mr Hans Olof FRANZEN Mr J rgen SAMUELSSON Mr David WALBURN Mr Mark WIGNALL Mr Graham MACFARLANE
97. u long de leur existence Outre les cautionnements normaux le portefeuille comprend des garanties pour les obligations mises par les PME pour les cr dits moyen et long terme aux micro enterprises et les programmes publics de d veloppement www spgm pt Startgeld D Avec Startgeld D A finance les jeunes entreprises jusqu 10096 concurrence de 50 000 euros sans exiger de cautionnement Pour convaincre les banques d accorder et de g rer ce type de pr t DtA leur propose une commission de traitement de 500 euros en sus de la marge normale de la banque www dta de Fonds Triodos Doen NL Cr par la fondation n erlandaise Doen en collaboration avec la banque Triodos ce fonds propose des pr ts et des cautionnements pour les projets d entreprises cologiques Les r fugi s cr ant une entreprise peuvent aussi d poser une demande Le fonds est financ par la Loterie nationale du code postal des Pays Bas www triodos nl 22 Recherche de financements disponibles pour tous Suggestions d actions BANQUES 1 Les banques devraient apporter leur soutien aux jeunes entreprises qui doivent faire face temporairement a des co ts et risques lev s A cet effet elles pourraient e accorder des conditions avantageuses taux plus bas d lais de grace etc e fournir du capital d amorcage sous forme de pr ts participatifs ou pr ts subordonn s e assouplir les obligations de cautionnement Les banques dev
98. ur les pays et de sites Internet fournissant des statistiques concernant les march s Organisation de s minaires sur des pays ou des questions sp cifiques Organisation de missions d enqu te dans certains pays pour des cat gories de clients Programmes de formation et de conseil pour connecter les clients avec des march s trangers Utilisation des contacts internationaux et des agences l tranger pour des conseils sur les march s et les possibilit s de mise en r seau R alisation de mini enqu tes sur des march s cr neaux trangers Renseignements d taill s sur de nouveaux clients agents et distributeurs potentiels Assistance des clients pour l laboration d un plan d exportation ou d investissement tranger et pour le recensement des facteurs de risque Cr ation dans les principales agences d un guichet Affaires en Europe pour les PME clientes Utilisation de syst mes en ligne pour permettre aux clients d ouvrir des cr dits documentaires et de diminuer les t ches administratives li es aux op rations commerciales tablissement d alliances bancaires internationales par des syst mes en ligne afin de r duire les co ts et d tendre des services comme la gestion internationale de liquidit s Conclusion d accords avec des banques affili es l tranger pour l octroi mutuel de garanties afin d aider les clients nationaux d sireux de demander un pr t l tranger Offre d un fin
99. ux pour des pr ts faciles d acc s ou du capital affect a des cat gories sp cifiques de PME comme les jeunes entreprises les micro emprunteurs les femmes chefs d entreprise etc Soutien aux soci t s cr ant des march s boursiers secondaires pour les PME de pointe Parmi les nouvelles initiatives certaines utilisent le courtage sur Internet Soutien aux organisations rapprochant des business angels et des jeunes entreprises ayant de gros besoins de capitaux Grandes entreprises proposant des capitaux aux jeunes entreprises de pointe mais aussi aux micro emprunteurs Entreprises ayant des probl mes de licenciement communes ayant un taux de ch mage lev et universit s offrant un capital d amorcage a des cibles bien d finies et restreintes Soutien aux soci t s comme les fonds de cautionnement mutuel qui offrent aux banques des garanties compl mentaires de pr t Soutien aux soci t s qui g rent des programmes d escompte sur produits financiers dans le cadre de contrats d exclusivit avec les banques Soutien aux soci t s qui aident les entreprises a rendre une id e de produit novateur acceptable aux yeux des banques Soutien aux soci t s qui proposent aux banques de les aider a valuer les nouvelles technologies et les march s des PME en leur donnant acc s a des sp cialistes et des bases de donn es Organisations de PME qui laborent avec les banques des formules de part

TROISIEME TABLE RONDE DES BANQUIERS ET DES PME

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