Manuel d`utilisation: Gestion commerciale -‐ CRM
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1. logi Cell Semantic for Business Decisions Manuel d utilisation Gestion commerciale CRM Partie Actions de la CRM Version 1 1 Z logiCells Structure du document LRO E E E 4 E A E E E E 2 2 O TEE RE E 2 3 Adom delr CRU areara O A E VARAI SARA AE RA9MAC0A 3 lt 5a E i i a E en ci 3 3 1 1 D COR a ne 4 3 1 2 Ea dolgo e eo 0 RE 7 704 8 lt V 2 4 2 TL 1 1 2990 P V 0 210 7 M 71290 E E 2990010120192000 12 3 2 1 ELSE RTS a E 7 E T E A E RR E E A E AE PA EA PE EN EE 12 3 2 2 sa olialia EEE 12 3 2 3 Effectuer une action de Mailing ssssessensssessersseesrerssesssersrersrersrroserrseresressereseeseeree 13 D PRON r Gare DO ee eee 0 dede D ee a te 13 3 34 CO 20004A EA AAGE RAR PRVA T 13 3 3 2 AOO a a a an 13 3 3 3 SO AS a a ne 14 3 3 4 Effectuer une action d phoning ssssessssssseseerssersrerssesseerssersrerseroserrsrresressereseeseeree 14 A A lt logiCells 1 Introduction Ce document a pour but de pr senter l utilisation du logiciel de Gestion commerciale CRM Customer Relationship Management gestion de la relation client l aide du framework logiCells Il d crit les fonctionnalit s principales de la partie des Actions de la CRM 2 Glossaire Il s agit d un client qui peut tre potentiellement int ress par un produit mais que nous n avons pas encore d fini son potentiel devenir un client Ce sont des clients non qualifi s car aucun effort de prospection n a Prospect2. Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer CSP encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Situation familiale liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Age encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Il ne nous reste plus qu cliquer sur le bouton Effectuer l action pour lancer une op ration de marketing apr s avoir manipul la liste des destinataires 11 logiCells 3 2 Mailing Cette tuile permet de g rer les mailings 3 2 1 Gestion Type de fichier et bouton Filtres de recherche Type de fichier Date d but Date fin Mod le Date de cr ation Nom fichier Nom mod le Nom T l phone 1 T l phone 2 GSM La liste des mailings est accessible en cliquant sur la petite fl che sur la tuile Mailing Cliquer sur G rer mailing G rer mailing La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Date d but calendrier l utilisateur choisit une date de d but d une p riode pour filtrer gt Date fin calendrier l utilisateur choisit une date de fin d une p riode pour filtrer gt Mod le liste d roulante l utilisateur choi
3. contact Puis basant sur les combinaisons de s lection faites on aura les fen tres suivantes gt Type de contact Client et Type de client Entreprise _ i Tri Filtres de recherche j Nom EAN Fournisseur Niveau Cat gorie du produit Effectuer l action Lo J CU J Nom EAN Fournisseur Cat gorie du produit Prix d achat Prix de vente Frais d approche Poids brut Filtres de recherche r Filtres de recherche d une entreprise Type de contact Entreprise Localisation Secteur d activit COR LS U J CS Filtres du type contact Nbre d employ s Signe Chiffre affaire Signe Anciennet C UY TD itre Nom T l phone T l phone 2 GSM Situation familiale Date de naissance Localisation Anciennet logiCells Semantic for Business Decisions gt Type de contact Client et Type de client Particulier Tri produit en base de donn es Filtres de recherche ZMU _U o _Z _7 7 TC TD M _ Niveau Cat gorie du produit Effectuer l action Nom EAN Fournisseur J C Jj ns _ C Y us Y Fournisseur Cat gorie du produit Prix d achat Prix de vente Frais d approche Poids brut Filtres de recherche Filtres de recherche d un particulier Type de contact Nom Pr nom Secteur d activit C LVE Filtres du type contact Situation familiale CA Signe Anciennet Signe Age Signe E a Tos y aen 9 CJ Sn O t
4. Ajouter un contact T l phone 1 Mail w J CJ CJ j Recherche Pr nom T l phone 1 Mail I JI CJ JI e Nom Pr nom T l phone 1 GSM UET T l phone 2 Fax Remarque Le bouton Ajouter un contact permet d ajouter un nouveau particulier notre base de donn es 3 3 3 Supprimer Dans la tuile de Gestion des appels t l phoniques se positionner sur le destinataire de l appel que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 3 3 4 Effectuer une action de phoning Il nous faut faire un tri avant de r aliser une action de phoning Voir la partie Tri 14
5. an Y T l phone T l phone 2 GSM Situation familiale Date de naissance Localisation Anciennet gt Type de contact Prospect et Type de client Entreprise Filtres de recherche Niveau Cat gorie du produit Effectuer l action Nom EAN Fournisseur C S3 U J ous y 0 YJ Touts y Fournisseur Cat gorie du produit Prix d achat Prix de vente Frais d approche Poids brut Filtres de recherche Filtres de recherche d une entreprise Type de contact Entreprise Localisation Secteur d activit Ape Naf Ces 9 J 3 Filtres du type contact Nbre d employ s Signe Chiffre affaire Signe Anciennet Signe Typede prospect J C J C Nom T l phone l F GSN Localisation Anciennet v y AK _logiCells gt Type de contact Prospect et Type de client Particulier pe e O Hiltres de recherche Nom EAN Fournisseur Niveau Cat gorie du produit Effectuer l action Fournisseur Cat gorie du produit Prix d achat Prix de vente Frais d approche Poids brut Filtres de recherche r Filtres de recherche d un particulier Type de contact Secteur d activit Filtres du type contact Situation familiale i Anciennet Particulier v T l phone S Situation familiale Date de naissance Localisation Anciennet CSP La partie haute permet de r aliser pour chacune des fiches ci dessu
6. ectuer le tri pour avoir la bonne fen tre pour continuer 3 1 1 Tri client L action ouvre la fen tre suivante si le type de tri est Client Filtres de recherche Type de contact Puis basant sur les combinaisons de s lection faites on aura les fen tres suivantes gt Type de contact Client et Type de client Entreprise Type de contact Type de client Tri client en base de donn e Filtres de recherche Filtres du type contact Je Filtres de recherche d une entreprise Entreprise Localisation Secteur d activit Nbre d employ s Chiffre affaire EE Gen Cj logiCells Semantic for Busines ons ES Effectuer l action fa Situation fam gt Type de contact Client et Type de client Particulier Filtres de recherche Type de contact Filtres du type contact Type de client Tri client en base de donn e 7 Filtres de recherche d un particulier Pr nom Secteur d activit D C J C j Cj Situation familiale CA CD Signe Aucun v Anciennet Signe Age CJ Signe Aucun v A rie telp ANCIENNELE CSP GSM Situation fam D Anciennet CSP logiCells Semantic for Business Dec gt Type de contact Prospect et Type de client Entreprise Tri client en base de donn e Filtres de recherche Filtres de recherche d une entrepr
7. encore t r alis Il s agit d un client qualifi dont une premi re d marche commerciale a Client t r alis e Il est peut tre int ress par l un de nos produits Le contact client est valid par un compte r el ainsi qu un contact Xe logiCells 3 Actions de la CRM Cette tuile permet de g rer les op rations de relation client Nc Go cn nid Se actions de crm mes MODULES 3 1 Tri Avant toutes op rations de relation client il faudra avoir une liste de destinataires sur laquelle seront appliqu es les op rations de marketing On va devoir faire un tri au niveau des contacts pour avoir les destinataires que l on veut pour chaque action On a la possibilit d avoir deux types de tri gt Tri au niveau des clients gt Tri au niveau des produits Il existe deux fa ons pour acc der la r alisation d un tri gt Cliquer sur la tuile de l action de marketing en question Exemple Cliquer sur la tuile Mailing x logiCells gt Cliquer sur la petite fl che sur la tuile de l action Cliquer sur G rer l action gt Effectuer une action de Exemple Cliquer sur la petite fl che sur la tuile Mailing Cliquer sur G rer mailing Effectuer une action de mailing Cette action ouvre la fen tre suivante Choix du type de tri a Type de tri O y Effectuer le tri Choisir le type de tri en cliquant sur la liste d roulante et cliquer sur le bouton Eff
8. ise Type de contact Entreprise Localisation Secteur d activit Ape Naf Effectuer l action C J U J J J Filtres du type contact Nbre d employ s Signe Chiffre affaire Signe Anciennet Signe Type Nom T l phone T l phone 2 GSM Localisation Anciennet Secteur d activit Siret Siren gt Type de contact Prospect et Type de client Particulier Tri client en base de donn e PATES Filtres de recherche Filtres de recherche d un particulier Type de contact Pr nom YE Il Filtres du type contact Situation familiale CA Signe Anciennet Signe Age Signe J uen y J Aucun y Situation familiale Date de naissance Localisation Anciennet La partie haute permet de r aliser pour chacune des fiches ci dessus Nom Secteur d activit CSP Effectuer l action C J EE x A logiCells gt Pour une entreprise un filtrage par O O Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Ape Naf encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Nbre d employ s encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Chiffre affaire encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste
9. pour filtre Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Pour un particulier un filtrage par O O Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer CSP encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Situation familiale liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Age encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Il ne nous reste plus qu cliquer sur le bouton Effectuer l action pour lancer une op ration de marketing apr s avoir manipul la liste des destinataires logiCells Semantic for Business Decisio ns 3 1 2 Tri produit L action ouvre la fen tre suivante si le type de tri est Produit i produit en jase e EH C X Filtres de recherche A Nom EAN Fournisseur Niveau Cat gorie du produit Effectuer l action Fournisseur Cat gorie du produit Prix d achat Prix de vente Frais d approche Poids brut Filtres de recherche Type de
10. s un filtrage par gt Nom encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer EAN encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Fournisseur liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Niveau liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre V V V VY Cat gorie du produit liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre La partie basse permet de r aliser pour chacune des fiches ci dessus gt Pour une entreprise un filtrage par o Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer o Secteur d activit encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer o Ape Naf encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer o Nbre d employ s encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer o Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre 10 lt logiCells Chiffre affaire encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre Anciennet encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer Signe liste d roulante l utilisateur choisit une option de la liste pour filtre gt Pour un particulier un filtrage par O O Localisation encadr l utilisateur appuie sur la touche Entr e pour filtrer
11. sit une option de la liste pour filtre 3 2 2 Supprimer Dans la tuile de Gestion des mailings se positionner sur le destinataire du mailing que l on souhaite supprimer Ensuite appuyer sur le bouton Supprimer 12 5 logiCells 3 2 3 Effectuer une action de mailing Il nous faut faire un tri avant de r aliser une action de mailing Voir la partie Tri 3 3 Phoning Cette tuile permet de g rer les appels t l phoniques 3 3 1 Gestion Filtres de recherche Date d but Date fin Date de cr ation Heure Nom T l phone 1 T l phone2 GSM EL La liste des appels t l phoniques est accessible en cliquant sur la petite fl che sur la tuile Phoning Cliquer sur G rer appel t l phonique G rer appel t l phonique La partie haute permet de r aliser un filtrage par gt Date d but calendrier l utilisateur choisit une date de d but d une p riode pour filtrer gt Date fin calendrier l utilisateur choisit une date de fin d une p riode pour filtrer 3 3 2 Ajouter Dans la tuile de Gestion des appels t l phoniques appuyer sur le bouton Cr er 13 logiCells Semantic for Business Decisions Cette action ouvre la fen tre suivante G n ral Sujet Type d appel Statut de l appel C C Y Date d appel Heure de d but Minute de d but Dur e d appel 1522 2014 x v lt C J UJ UJ WMessegevoca Description Interlocuteur s lectionn Double cliquez sur un contact pour l ajouter
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