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ÉTUDE DE FAISABILITÉ Unité modèle de production

1. A 0009 113 114
2. 73 Tableau 6 R partition des entreprises suivant le type de mets servis 73 Tableau 7 Caract ristiques du nombre de plats servis par jour et par cible 74 Tableau 8 R partition des entreprises suivant le type de compl ments Servis 75 Tableau 9 R partition des entreprises suivant la raison voqu e en faveur de la consommation du MONOC 76 Tableau 10 Estimation de la consommation moyenne journali re du manioc 77 Tableau 11 Estimation mensuelle de la consommation du manioc 78 Tableau 12 Capacit globale en litres de conservation pou les entreprises ayant d clar le nombre et les caract ristiques de leurs quipements de COS VA de E 79 Tableau 13 Capacit globale en litres de conservation pou les entreprises pr ts acheter le PMI et ayant d clar le nombre et les caract ristiques de leurs quipements de conservation 79 Tableau 14 R partition des entreprises suivant les difficult s rencontr es dans Furl sah on dU ee ee 80 Tableau 15 Canal d approvisionnement pr f r 81 Tableau 16 Niveau de connaissance des produits NOUVEGUX 82 Tableau 17 Niveau de connaissance des produits nouveaux par cible 82 Tableau 18 Niveau d appr ciation du manioc pr cuit 83 Tableau 19 Prix psychologique FCFA
3. 1 Sur le march 2 Aupr s d un fournisseur qui vous 028 Que vous co te le manioc utilis pour un plat en FCFA Inscrire le prix dans les bacs 029 Comment vous approvisionnez vous en tubercules de manioc Indiquer la source principale Encercler un seul code correspondant la r ponse Pr cis r E EEN livre 3 Achat direct chez les fournisseurs 4 Autre 030 Etes vous satisfait de votre principal circuit d approvisionnement actuel Oui 1 2 12 0032 Par quel canal souhaiteriez vous vous approvisionner en manioc Indiquer la source principale Encercler un seul code correspondant la r ponse Pr ciser si autre Quel mode de paiement utilisez vous Plusieurs r ponses sont possibles 033 D lai habituel du cr dit en jours Inscrire le d lai dans les bacs Apr s achat le manioc est il utilis imm diatement Encercler le code correspondant la r ponse Quelle est la dur e maximale de conservation en jours Inscrire le d lai dans les bacs Quel moyen de conservation utilisez vous Plusieurs r ponses sont possibles VE nani dai Quelles difficult s rencontrez vous dans l utilisation et la consommation des tubercules de manioc Ne pas sugg rer de r ponses Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse est mentionn e plusieurs r ponses sont possibles Pr ciser si autre 1 Sur le march 2 Aupr s d un fournisseur qui vous livre 3 A
4. 305554 TEE ANNEE III Il Bilan pr visionnel sur six ann es suite ACTIF ACTIF IMMOBILISE Immobilisations brutes Amortissements Immobilisations nettes ACTIF CIRCULANT Stocks Cr ances clients ETAT TVA r cup rer Tr sorerie positive TOTAL ACTIF PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital R serves ou report nouveau Subventions Situation nette EMPRUNTS COMPTES COURANTS DETTES COURT TERME Fournisseurs sur achats Fournisseurs sur frais Personnel Organismes sociaux Etat TVA Collect e Tr sorerie N gative TOTAL PASSIF ANNEE IV 240405 142432 1 671 20617 4862 149703 319285 ANNEE IV 2260 00 1690 810692 319285 Page 51 ANNEE V 240405 122092 LESS lil 20613 4862 LSTA 333394 ANNEE V 256000 327181 333394 240405 136904 105041 1671 20609 4862 222994 353227 256000 91996 341586 353227 ANNEE VI CHAPITRE 4 COMMENTAIRES SUR LES ETATS F INANCIERS 4 1 PRINCIPAUX RESULTATS ET INDICATEURS DE RENTABILITE Les tableaux ci apr s pr sentent en d tail les indicateurs de rentabilit du projet Compte des r sultats pr visionnels tableau 12 Analyse du seuil de rentabilit tableau 13 Ratios d exploitation tableau 14 Calcul du taux de rentabilit interne du projet tableau 15 Calcul du taux de rentabilit conomique du projet tableau 16 Tableau 12 Compte de r sultat pr
5. b Strat gie conditionnement du produit packaging L tude pr conise deux conditionnements diff rents en fonction des segments de march tudi s e sachets de I kg pour la consommation des foyers m nages en soignant particuli rement la pr sentation de l emballage et de l tiquetage e conditionnement en vrac paquets de 10 kg ou paquets de 10 kg contenant deux sachets de 5 kg pour la Ces diff rents paquets doivent tre emball s dans des cartons ou des cageots en plastique de 10 kg chacun Etude technique pr par e par septembre 2007 Page 3 Strat gie prix En se basant sur les informations recueillies au cours de cette tude deux prix de vente sont recommand s variant en fonction du segment de march cibl e sachet de 1 kg net vendu aux supermarch s 450 550 FCFA kg e paquet de 10 kg net vendu pour la 300 450 FCFA kg d Strat gie de distribution e Supermarch s et distribution moderne l occurrence les poissonneries il est indispensable de s appuyer sur les supermarch s et la distribution moderne avec la mise en place d une campagne de mise en avant du PMI manioc sous vide e March de la RHD priorit la mise en place de bons partenariats avec les acteurs et les prescripteurs les restaurants des universit s et les restaurants hospitaliers on devra aussi privil gier le service de livraison direct cette cat gorie de clients
6. BFR besoin en fonds de roulement FR fonds de roulement Page 54 Commentaires sur les indicateurs de rentabilit financi re du projet 1 Le projet g n re des profits d s la premi re ann e 15 979 millions FCFA en profit net et ce r sultat reste positif sur les 6 premi res ann es 2 Les achats consomm s repr sentent les co ts directs de production manioc tubercule emballage nergie etc le montant total est de 120 350 millions FCFA par an cette d pense correspond aux co ts variables 58 du chiffre d affaires 3 Les co ts fixes comprennent les salaires les frais g n raux de gestion les amortissements et les frais financiers le montant total en ann el s l ve 61 214 millions FCFA soit 29 5 du chiffre d affaires CA 4 Le seuil de rentabilit en ann e 1 est de 145 748 millions FCFA avec le niveau d activit planifi il faudrait environ 8 5 mois de vente pour latteindre 5 Le taux de profit Le ratio CA r sultat courant avant imp t part de 12 5 en premi re ann e d activit pour atteindre 15 54 a la sixi me ann e 6 le taux de rentabilit TRI Taux de rentabilit interne du projet 11 84 TRE taux de rentabilit conomique du projet 23 39 Ce taux est sup rieur au taux d int r t appliqu par les banques commerciales au Cameroun sur le cr dit Moyen long terme gui se situe entre 13 et 15 TTC Sur ce plan le projet est donc conomiquement viable 4 2 TE
7. LPS TERT LL TRE el g IL ex Soe TE FAT begli Aflael Esteri TC INITIATIVE REGIONALE PROGRAMME NATIONAL DE POUR LA TRANSFORMATION DEVELOPPEMENT DES ET LA COMMERCIALISATION RACINES ET TUBERCULES DU MANIOC PNDRT IRTCM TUDE DE FAISABILIT Unit mod le de production de manioc pr cuit st rilis et emball sous vide en sachets plastique thermo soud s D cembre 2008 Table des mati res Sommaire Contexte de l tude Phase I Etude de faisabilit pour des investissements chez l UPMAN ZS 29 Analyse financi re 3 Phase II tude de faisabilit pour la cr ation d une unit mod le Objectif de l tude 3 1 T Analyse conomico financi re Pr visions de vente 3 3 8 3 4 1 Pr visions de vente 0 0 020 3 5 1 Mise en uvre o O 3 6 Mise en uvre 36 Conclusions o O As 02 AA Annexe 1 Description des b timents Annexe 2 Description des quipements __ Annexe 3 Liste des principaux fournisseurs de technologie contact s Annexe 4 Analyse financi re du projet Annexe 5 Etude de march pour une unit de production de mamioc pr cuit emball sous vide au Cameroun Annexe 6 Plan de masse de l installation Sigles et acronymes cole nationale sup rieure des sciences agro industrielles de l universit de Ngaound r PMI Projet manioc innovant PN
8. et l innocuit du produit fini et la dur e du stockage e la prolongation de la conservation Dressage Le pressage contribue liminer les glucosides dissous dans le produit Conditionnement Le conditionnement pr vient la re contamination microbienne du produit La s lection d un emballage adapt est importante parce qu il doit r sister la temp rature de st rilisation qui est d environ 120 C dans un autoclave A cette temp rature certains emballages plastique pourraient pr senter des probl mes de shrinkage et une enqu te chez les producteurs de mat riel d emballage t conduite pour s lectionner l emballage le plus adapt la production de manioc st rilis sous vide Le mat riel identifi est un film plastique transparent qui poss de de bonnes caract ristiques de barri re multicouche aux gaz et la lumi re et une basse perm abilit qui garantit une dur e de vie commerciale telle que pourraient l exiger les acheteurs potentiels du produit fini au Cameroun restauration collective L emballage transparent s l permet l action n gative de la lumi re responsable de la rancidit des gras laisse en revanche les consommateurs voir le produit ainsi que sa couleur et imaginer sa structure ce qui est tr s important dans le cas de produits innovants et inconnus Le volume des sachets est limit 1 kg pour faciliter les op rations d emballage manuel sous vide et la gestion des s
9. CHAPITRE 3 COUTS ET FINANCEMENT DU PROJET 39 xl LES INVESTISSEMENTS ee 39 3 2 DONNEES SUR LES COUTS DIRECTS DE PRODUCTION ET LES MARGES DUR COUTS VARIABLES SES en een ee 43 9 0 LES FRAIS EE 44 3 4 LES FRAIS GENERAUX orali ende 46 3 5 BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT BER u 48 3 0 EINANEEMENT DU PROJET u sense 49 CHAPITRE 4 COMMENTAIRES SUR LES ETATS 85 52 4 1 PRINCIPAUX RESULTATS ET INDICATEURS DE RENTABILITE 52 TEST DESENSIBILFTP esse a a chi 55 CHAPITRE 5 CONCLUSION ET 85 60 Page 34 CHAPITRE I GENERALITES SUR LES HYPOTHESES D ANALYSE 1 1 STRATEGIE DE MISE EN UVRE 1 La viabilit du projet d pend au pr alable de son positionnement sur le march dans les grands centres urbains en priorit Douala et Yaound le march de la restauration hors domicile RHD et les m nages de classe sup rieure et moyenne qui font fr quemment leurs courses dans les supermarch s Selon l tude de march voir rapport en annexe les principales exigences de cette client le portent principalement sur l assurance qualit authenticit du produit qualit hygi nique qualit organoleptique la
10. paration des chantillons qui devaient tre pr sent s aux prospects La collecte et traitement des donn es ont int gr les activit s suivantes l laboration du questionnaire guide de l tude voir Annexe 1 le d ploiement et la supervision des op rations de terrain la conception du masque de saisie et la supervision de la saisie le traitement et l analyse des donn es la production d un rapport d tude de march 1 1 CHAMP GEOGRAPHIQUE ET UNITE STATISTIQUE L enqu te a couvert deux villes Yaound et Douala Elle a port essentiellement sur les principaux h tels supermarch s restaurants et cantines points de restauration massive des h pitaux universit s lyc es et coll ges casernes militaires de ces deux villes Une autre cible tait constitu e des agences de transport a rien 1 2 PREPARATION ET REALISATIONS DE LA COLLECTE a Taille et r partition de l chantillon L chantillon de l tude comprenait 70 entreprises dont 35 dans chacune des 2 villes sur une base de sondage globale de pr s de 700 entreprises voire Annexe 2 pour la liste des entreprises enqu t es Cette base a t obtenue apr s un rapprochement entre les donn es issues du r pertoire des entreprises de l Institut National de la Statistique INS et un autre document de r f rence Yaound Zoom Douala Zoom qui permet de classer les structures organismes tatiques et non tatiques en fonction de
11. suivi du plantain 55 6 et de loin du miondo 29 19 des entreprises classent le manioc en quatri me position des compl ments sollicit s par leur client le Par ailleurs le riz est la denr e qui co te le plus 42 des entreprises interview es contre 27 pour le plantain Le tubercule de manioc vient en 3 position de l chelle des co ts d achat dans 30 des entreprises concern s par la commercialisation de ce produit Page 75 3 3 COMPORTEMENT VIS A VIS DU MANIOC Les analyses dans ce chapitre ne concernent pas les supermarch s 3 3 1 Appr ciation de la consommation Des 52 entreprises cantines restaurants et h tels enqu t es 29 soit 56 estiment que le manioc fait partie des plats les plus consomm s dans leur localit d implantation Graphique 3 2 R partition selon l appr ciation de la consommation du manioc Qui 55 8 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Diverses raisons sont voqu es pour expliquer cette situation 60 7 des entreprises ayant reconnu le manioc comme l un des produits les plus consomm s estiment que les habitudes alimentaires expliqueraient la situation tableau 8 35 7 des entreprises pensent que la situation est imputable aux co ts visiblement attractifs du manioc sur le march local Tableau 36 R partition des entreprises suivant la raison voqu e en faveur de la consommation du manioc Pourcentage de chaque Raison expli
12. viande les poissonneries pourraient tre un canal de distribution privil gier pour le PMI dans le segment du march domestique et des RHD 3 5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 3 5 1 Estimation de la demande globale potentielle sur le segment de la restauration hors domicile RHD Le manioc pr cuit emball sous vide est un produit destin remplacer le manioc frais achet directement en tubercule ce titre les consommateurs et acheteurs de ce nouveau produit peuvent se recruter au sein des entreprises de restauration les cantines scolaires universitaires et hospitali res les casernes militaires et assimil es les restaurants les h tels ainsi que des espaces de distribution o les m nages s approvisionnent r guli rement supermarch s boulangeries poissonneries Page Pour faire une estimation plus ou moins r aliste il est important de proc der par extrapolation en prenant comme donn es de base celles qui ont t obtenues aupr s de l chantillon Ces donn es seront rapport es la base de sondage qui est de 700 prospects environ repartis en diff rentes cat gories de la cible Celle ci va se faire sur la consommation du manioc pour valuer le march potentiel et ensuite sur les intentions de commande pour d finir le march actuel probable Le principe d extrapolation s est bas sur la m thode des tirages probabilistes Tableau 52 Rappel des intentions de commande du manioc pr
13. 0 Kg 1000 Pour ce qui est du type d emballage souhait seulement 80 des entreprises ont donn leur avis sur la question Parmi celles ci plus de 31 sont favorables l utilisation du carton comme suremballage du manioc pr cuit conditionn sous vide 29 l utilisation des sacs 27 5 l utilisation des caisses en plastique et seulement 2 les caisses en bois Par ailleurs la taille souhait e est en moyenne de 10 kg par paquet suremballe Page 86 Tableau 49 Type d emballage sollicit Nature emballage Nombre d entreprises Caisses en plastique gt aisses en bois Carton utre otal Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Tableau 50 Type d emballage sollicit par cible 14 27 5 21 20 e DI 100 0 Cible Nature emballage Cantine Supermarch H tel Restaurant Total Caisses en plastique 2 2 4 6 14 Caisses en bois 1 1 Sacs 3 D 7 15 Carton 2 4 2 8 16 Autre 2 1 2 D Total 9 7 12 23 51 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Aussi les entreprises seraient plus favorables au produit conditionn en paquet de 10 kg contenant des sachets de 0 5 Kg 500 g Dans ce cas le suremballage pr f r serait soit le carton soit le sac ou la caisse plastique En tout tat de cause le choix du mode de conditionnement devra tenir compte des co ts de l emballage et des contraintes de manutention de
14. Dans la r alit toutes les entreprises ne programment pas le manioc le m me jour Tenant compte de ces disparit s de programmation nous avons fait des regroupements mensuels qui donnent les estimations qui suivent Tableau 38 Estimation mensuelle de la consommation du manioc __ Cantine H tel Restaurant Total Nombre de pe pge 27 Nombre de morceaux de morceaux 38328 328 22 Consommation mensuelle estimation en kg 1 150 33 1 184 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Il en ressort qu un peu plus d une tonne 1 150 kg de manioc en tubercule est consomm tous les mois par les 24 entreprises programmant le manioc dans leur menu Plus de 97 de la consommation de manioc en tubercule sont faites dans les cantines dont les principales sont les cantines universitaires Le co t de manioc utilis pour servir un plat est valu 95 FCFA en moyenne pour l ensemble des entreprises concern es par la commercialisation du manioc Ce qui porte 936 985 FCFA les d penses mensuelles des entreprises destin es l approvisionnement en tubercule de manioc soit en moyenne 39 0000 FCFA par entreprise et par mois 3 3 2 3 Approvisionnement a Les conditions d approvisionnement et d achat du manioc frais Plus de 83 des entreprises enqu t es soit 20 sur 24 s approvisionnent en manioc sur les march s traditionnels 26 des entreprises qui s approvisionnent sur le march traditionnel
15. MH INNNNNNNNNNNN Pouvez vous les classer par ordre de pr f rence de vos clients Indiquer en utilisant les num ros ci dessus les 5 compl ments les plus pr f r s de votre client le Pouvez vous les classer en fonction du co t d achat Indiquer en utilisant les num ros ci dessus les 5 compl ments dont les co ts d achat sont les plus lev s Section 3 Utilisation Consommation du manioc ne concerne pas les supermarch s Estimez vous que le manioc fait partie des produits les plus consomm s dans votre localit Encercler le code correspondant la r ponse Si oui pourquoi Ne pas sugg rer de r ponses Encadrer 1 Prix attractif 1 chaque fois qu une r ponse est 2 Habitudes alimentaires mentionn e plusieurs r ponses sont 3 Diversit des produits possibles base de manioc Pr ciser si autre 4 Autre Quelle est votre fr quence de programmation du manioc dans votre Jamais menu Chaque jour Une fois les deux jours Encercler le code correspondant la r ponse Deux fois par semaine Une fois par semaine Pr ciser si autre allea Une fois par mois Autre Quel est peu pr s le nombre de plats contenant les tubercules de manioc servi par jour Inscrire le nombre dans les bacs 027 Quelle est la quantit de manioc utilis e pour un plat servi Nombre de morceaux Inscrire las quantit s dans les bacs Estimation en grammes 105 R ponses et codes Eee os ee
16. Nos soins partir des donn es de l enqu te Type Effectif Cantine 13 Supermarch 12 H tel 12 Restaurant 28 Total Sur 70 entreprises chantillonn es 65 ont t enqu t es avec succ s soit un taux de r alisation d environ 93 Page 70 1 4 EXPLOITATION DES DONNEES La Saisie des donn es a eu lieu apr s d importants contr les faits sur les questionnaires L organisation de cette activit avec un effectif de 2 agents de Saisie et un superviseur a permis la codification et la saisie de 64 questionnaires en deux jours La phase d apurement travers un contr le de coh rence a quant elle permit d apurer le fichier de donn es en faisant ressortir les valeurs aberrantes et les manquants Des corrections ont t apport es gr ce aux techniques de traitements de valeurs aberrantes et de valeurs manquantes que nous ne pr senterons pas ici Cette autre phase de l enqu te aura dur cinq jours Au terme de la saisie et de l apurement tous les questionnaires saisis ont t valid s certains ayant subi des r ajustements aupr s des agents enqu teurs pour des cas d extr mes aberrations ou de valeurs manquantes pertinentes pouvant perturber les r sultats 1 5 PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE Les instruments utilis s pour r aliser cette enqu te taient le questionnaire et le manuel d instruction aux agents enqu teurs et contr leurs voire l Annexe 3 Le questionnaire r pondait d abord au souci
17. The annexes to this report should include the tools used for the investigations the list of operators visited interviewed a brief fiche with main data of each operator interviewed and the financial analyses cash flow and other analyses implemented The report to be worked out according to IFAD format will have to be delivered as electronic file to both the RCPMI and the PNDRT 3 Expected outcomes and deliverables The overall outcomes of this mission will be that e One market study on sales potentials on the Cameroonian market of a new cassava derivate pre cooked cassava 15 undertaken e A financial analysis to assess profitability and sustainability of the proposed investment targeting the production of the new cassava derivate 1s worked out and made available to PNDRT and RCPMI so as to allow concerned parties PNDRT RCPMI and UPMAN to take informed and final decision on the way forward with this investment e A short final report 1s prepared and delivered to both the PNDRT and RCPMI This report will have to include as appendixes both the market study and the financial analysis and be prepared according to the IFAD format to be delivered to the Consultant prior to the start of his mission 4 Length of the assignment The Consultant will work for 23 days between 08 October and 31 December 2007 During his assignment he will be visiting Douala for 14 days 5 Working language The working language will be Frenc
18. au d marrage e tablir les premiers contacts avec les partenaires de l entreprise acheteurs potentiels Cette phase pr op ratoire pourrait s taler sur une p riode de six douze mois partir de la date de finalisation du plan d activit Le tableau ci apr s donne une estimation des d penses d investissement cette phase Page 18 Frais pr op ratoires premi re ann e LIBELL Montant en FCFA Organisation du r seau d approvisionnement en manioc 300 000 Campagne de communication pour le lancement du produit 3 000 000 Total ann e de d marrage 3 300 000 3 6 Conclusions e Le projet porte sur un march important et porteur La taille du march potentiel du manioc pr cuit sur les seules villes de Yaound et Douala est estim e 21 875 tonnes an Dans sa dimension actuelle le projet couvre moins de 3 de ce march e L analyse des indicateurs de rentabilit montre que le projet est conomiquement viable Son taux de rentabilit conomique TRE est de 23 4 ce qui est sup rieur au taux d int r t en vigueur dans les banques commerciales au Cameroun sur le cr dit moyen et long terme qui se situe entre 13 et 15 e rentabilit du projet peut tre am lior e en augmentant le nombre de jours de travail par an ou le nombre d quipes par jour e Le projet pourrait aussi r sister certains al as du march d ampleur limit e portant sur la baisse des prix ou des volumes d
19. bit maximale kg 5 subdivision 1 g Plat en acier inox et complet d cran cristaux liquides 4 chiffres Alimentation a batterie N 1 Table de formation des cartons de 10 kg pour suremballage des sachets Structure en acier peint plan de travail en acier avec roulettes Dimensions 2000 mm x 1000 mm x 700mm N 1 Table d accumulation de sachets sous vide de manioc pesage tiquetage manuelle et mise en cartons Structure en acier peint plan de travail en acier avec roulettes Dimensions 2000 mm x 1000 mm x 700mm Palettes en bois pour stockage des cartons e Equipements pour les Services G n raux 26 27 N 1 R servoir pour l eau industriel en fibre de verre de 6000 litres 2 3 heures de travail complet de pompe de transfert aux points d utilisation N 1 G n rateur de vapeur satur e gasoil 7 e Production de vapeur 400 kg h e Pression jusqu 12 bar Page 27 28 29 30 31 32 e Eau 400 l cycle e En Electrique 3 kWh e Gasoil 22 kg h Complet de manometre bruleur pressostats pompe d alimentation de l eau Adoucisseur automatique d eau Armoire lectrique de commande N 1 R servoir pour gasoil 2000 litres N 1 Groupe production air comprim 5 bar complet de moteur pistons triphas V400 Hz 50 adapt au climat chaud plus de 50 C sur pieds fixes r servoir de 500 litres N 1 Armoire lectrique adapt climat chaud
20. commerciales au Cameroun Le risque majeur de ce projet semble tre la possibilit d organiser un approvisionnement constant en termes qualitatifs et quantitatifs en tubercules de manioc du fait que ce dernier est collect aupr s des petits producteurs peu enclins contractualiser avec les industriels D autre part le projet semble pouvoir r sister certains al as du march d ampleur limit e relatifs la baisse des prix ou des volumes de vente Avec une chute du chiffre d affaires de 10 le projet reste conomiquement viable avec un TRE de 17 11 soit une valeur sup rieure au taux d int r t sur le cr dit moyen et long terme au Cameroun La technologie et la configuration technique de la ligne de production sugg r es dans cette unit de production mod le permettent d utiliser comme mati re premi re non seulement du manioc mais aussi d autres tubercules igname patate douce pomme de terre etc en att nuant cependant les risques et en favorisant la diversification B nin Cameroun Ghana et Nigeria Page 1 1 CONTEXTE DE L ETUDE L Initiative r gionale pour la transformation et la commercialisation du manioc IRTCM est une initiative financ e par le Gouvernement italien dans le cadre de l appui aux programmes nationaux de d veloppement des racines et tubercules du FIDA dans quatre pays africains B nin Cameroun Ghana Nigeria L IRTCM et le programme national de
21. conditions d approvisionnement dans le projet de r f rence Dans les trois hypoth ses tous les autres facteurs restent sans changement Le tableau pr sente le r sultat des simulations en consid rant le TRI et le TRE Hypoth se TRI TRE Projet de r f rence 11 84 23 39 Hypoth se 1 15 67 29 08 Hypoth se 2 5 21 17 11 Hypoth se 3 8 54 20 26 Sur l ensemble des trois tests le projet reste conomiquement viable 3 5 Strat gie de mise en uvre 3 5 1 Mise en uvre a La viabilit du projet d pend tout d abord de son positionnement sur le march dans les grands centres urbains en priorit Douala et Yaound le march de la RHD et celui des m nages de classe sup rieure et moyenne qui font fr quemment leurs courses dans les supermarch s Les principales exigences de cette client le portent essentiellement sur l assurance qualit authenticit du produit qualit hygi nique et organoleptique la r gularit de l approvisionnement la comp titivit du produit par rapport aux tubercules frais b Les alliances strat giques construire devraient en priorit viser faciliter la connexion de l entreprise au march par exemple gr ce au r f rencement du produit dans les supermarch s ayant un rayon de produits frais et favoriser les liens avec les restaurants des collectivit s restaurants universitaires cantines etc assurer l approvisionnement en tubercules de
22. d obtenir un produit standardis pour les param tres organoleptiques et pour les param tres de qualit microbiologique Polyamide polypropyl ne PA PP Page 9 En particulier la mati re premi re devra r pondre aux param tres d crits dans le tableau ci dessous Le taux de linamarine devra tre le plus bas possible inf rieur 50 mg d quivalent HCN kg de manioc doux frais afin de garantir l efficacit des traitements pour la fabrication d un produit fini comestible avec un taux de LINAMARINE HCN bien en dessous des limites accept es pour 1 consommation humaine Go t agr able et pas tellement amer Ar me typique et agr able Texture farineuse et suffisamment ferme en cuisson Brunissement faible R trogradation tr s limit e Couleur typique de la vari t CARACT RISTIQUES ORGANOLEPTIQUES Des tests suppl mentaires seront n cessaires pendant la r alisation du projet afin d optimiser les param tres des traitements En particulier 1l faudra tester e la variation de la teneur en cyanure dans le manioc doux dans les tapes de transformation et de stockage la durabilit du produit en fonction des conditions temp rature et de la longueur du stockage e la variation de la teneur en microbes e la variation des param tres organoleptiques en fonction des conditions de stockage dur e temp rature l abri au soleil 3 3 5 Pr conditions pour l installation d
23. d veloppement des racines et tubercules PNDRT au Cameroun ont identifi des opportunit s de d veloppement pouvant tre appuy es par au Cameroun En effet dans certains pays de AOC des exp riences de diversification de la production du manioc ont t test es et d velopp es Parmi celles ci il faut signaler la commercialisation au Mali du manioc de longue dur e en emballage plastique sous vide Les r sultats ont d montr la possibilit de stocker temp rature ambiante pour au moins un mois un produit qui a conserv de bonnes qualit s organoleptiques En Europe au contraire on commercialise des produits horticoles similaires pomme de terre betterave carotte etc qui ne sont que pasteuris s et qui n cessitent la cha ne du froid pour tre conserv s Le processus de production est bas sur la pasteurisation du produit horticole qui est emball sous vide en sachets transparents et commercialis dans la cha ne du froid en g n ral la dur e de vie est d environ deux semaines Ces produits sont de plus en plus disponibles dans les supermarch s et dans une gamme toujours plus vaste 2 PHASE I TUDE DE FAISABILIT POUR DES INVESTISSEMENTS CHEZ L UPMAN 2 1 Introduction Dans ce cadre la fin de 2006 le PNDRT avait propos l Union des producteurs de manioc de Nkenlikok UPMAN cr e en 1998 sous l impulsion de P re Fredi Kiefer missionnaire a la paroisse Saint Jean Bosco de
24. des vapeurs contenant l acide cyanhydrique Couvercle mobile charni pour viter la diffusion des vapeurs de cyanure Consommation en eau environ 2000 1 2 Cuves de 240 litres de refroidissement des tranches environ 15 minutes de refroidissement avant le conditionnement manuel en sachets plastiques Consommation en eau environ 2000 N 4 Table de filtration pour presser les tranches de manioc environ 15 minutes suivi par un remplissage manuel en sachets plastiques pr form s Structure en acier inox avec roulettes double fond avec plaque perfor et complet de plaque de pression en acier vanne de d chargement Dimensions 1250 mm x 1250 mm x 700 mm NA Tables d accumulation des sachets Dimensions 1000 mm x 500 mm en acier avec roulettes Conditionnement sous vide 13 N 2 Conditionneuse a cloche 7 pour l emballage sous vide de sachets plastiques thermosoud s de manioc pr cuit D bit au moins 100 sachets de 1 Kg h Construction en acier inoxydable complet de barre de soudure pompe du vide pr disposition pour l injection de gaz inerte cloche en plastique transparent roulettes coupeuse des d chets des sachets pompe de production vide environ 50 m h Panneau des commandes pour la gestion et le contr le des param tres de travail temps d injection de gaz temps de soudage et d action de la Page 26 19 pompe vide Phases du cycle de travail automatiques a
25. e fe fw fom EHEN EEE om om mem fom aw om om COL Page 48 RESSOURCES D EXPLOITATION Pf tetris MRHD Dettes fournisseurs frais 2774 2774 2401 3329 3329 3329 5634 5634 5634 5637 5641 Organismes sociaux 43 30 Besoins ou d gagements F R Variation des B F R 3 6 FINANCEMENT DU PROJET Les besoins de financement du projet se chiffrent 256 805 millions FCFA r partis ainsi qu il suit e Investissement 240 405 millions FCFA e BFR 16 400 millions FCFA Il est pr vu que cette somme provienne des fonds propres ou quasi fonds propres Total dettes fournisseurs achats 16398 e apport des promoteurs e et ou subventions Seuls les concours en tr sorerie sont financ s sur d couvert bancaire au taux de 13 par an taux minimum actuel du march Page 49 Tableau 10 Tableau de financement 1000 FCFA a _ LIBELLES ANNEE I ANNEE ANNEE III RESSOURCES CAPITAL 256000 COMPTES COURANTES BLOQUES SUBVENTIONS PRIMES EMPRUNTS CAPACITE D AUTOFINANCEMENT 40569 38416 38416 TOTAL DES RESSOURCES 296569 38416 38416 EMPLOIS DIVIDENDES PRELEV EXPLOIT ACQUISITIONS 240405 REMBOURSEMENT EMPRUNTS TOTAL DES EMPLOIS 240405 VARIATION FONDS DE ROULEMENT 56164 38416 38416 VARIATION DES B F R 16398 218 VARIATION DE TRESORERIE 39766 38198 38416 ETAT DE TRESORERIE 397
26. limit ce qui oblige bien organiser l approvisionnement en mati re premi re Tranchage Le tranchage favorise les r actions permettant la lib ration du HCN condition pr alable a son limination Le tranchage r duit les temps de pr cuisson et permet une cuisson du produit plus homog ne Pr cuisson blanchiment detoxication La pr cuisson pr sente de nombreux avantages tels que e la modification de certaines substances qui composent le manioc amidon et facteurs antinutritionnels ce qui en augmente la digestibilit et la comestibilit inactivation des facteurs antinutritionnels e l intensification de certaines qualit s organoleptiques telles que la texture du produit la lib ration de substances aromatiques qui favorisent l acceptabilit du produit dans le but de pr server la couleur des tranches au cours du traitement stockage e la d sactivation des enzymes responsables du brunissement blanchiment pendant le stockage e lib ration en solution du HCN soluble et volatil 25 C Page 8 e la r duction du taux de linamarine e une meilleure qualit hygi nique e la destruction des microbes m me si la destruction complete des germes n est pas garantie en raison de la possible pr sence de germes thermor sistants tels que Clostridium botulinum et Bacillus cereus et en raison des risques de contamination durant les manipulations dans la phase d emballage qui affectent la qualit
27. questionnaires remplis pour tester le masque de saisie et les autres programmes de contr le de coh rence Le choix des entreprises a permis de tester les questionnaires dans tous les types de prospects restaurant h tel cantine supermarch vis s par l tude Tableau 29 Taille de l enqu te pilote Type de prospects Effectif Se DE _ EES mm Page 68 Les activit s r alis es au cours de l op ration ont consist e interviewer les chefs d entreprises ou les responsables des approvisionnements e codifier les questionnaires remplis m me temps que v rifier les coh rences et les difficult s les assurer e saisir les donn es collect es pour tester les masques de saisie et les programmes de contr le de coh rence L enqu te pilote a permis e d apporter d importantes corrections et am liorations au questionnaire e d valuer le temps moyen d enqu te par entreprise et par enqu teur e de comprendre qu il fallait de disposer des chantillons du produit avant la descente sur le terrain Ce travail pr liminaire devait aussi permettre de r organiser les prospects pour mieux exploiter les informations recueillies En effet les point de restauration des h pitaux universit s lyc es et coll ges casernes militaires ont t regroup es dans la cat gorie cantine Apr s cette enqu te pr liminaire nous n avons pas jug utile de continuer l enqu te aupr s de certaines cibles l instar d
28. r alis e avant le d marrage de l unit tous les investissements sont mis en place au d but de la premi re ann e d activit s ann e 1 En compl ment des investissements en infrastructures et quipements pr vus dans l tude technique il est int gr e les frais pr op ratoires mise en place du r seau d approvisionnement en tubercules de manioc formation et recrutement du personnel d penses de lancement du produit financement de la campagne de promotion du produit e les acquisitions en mat riel et mobilier de bureau quipements des bureaux achat d un ordinateur d une imprimante et quipements connexes e l achat d un v hicule pour les approvisionnements et livraisons camionnette de 4 tonnes Le tableau ci apr s pr sent le programme d taill des investissements dont le montant consolid se chiffre 240 405 millions FCFA r parti ainsi qu il suit e Frais d tablissement 13 400 millions e Equipements de bureau 2 650 millions e Constructions et terrain 2000 m2 78 500 millions e Mat riel de production import 91 303 millions e Mat riel acquis localement 11 122 millions e Mat riel de transport 29 500 millions e Petit mat riel et outillage 2 482 millions e Impr vus 5 des investissements 11 583 millions Page 39 Tableau 3 Programme d investissements ann e 1 I Frais d tablissement 20 11 Etudes co
29. r gularit de l approvisionnement la comp titivit du produit par rapport aux tubercules frais 2 Les alliances strat giques construire devraient en priorit viser faciliter la connexion de l entreprise au march r f rencement du produit dans les supermarch s ayant un rayon des produits frais connexion sur les restaurants des collectivit s restaurants universitaires les cantines etc assurer l approvisionnement en tubercule de manioc frais moindre co t en toute saison l id al serait de contractualiser avec des fournisseurs professionnels capables de respecter un cahier de charges Le prix d achat bord champ du manioc varie suivant les r gions et les saisons entre 30 et 80 F le Kg Le prix d achat bord champ dans les conditions optimales d approvisionnement retenu dans l tude est de 43 FCFA Kg mobiliser l expertise n cessaire la gestion des fonctions complexes de l unit fonction production et marketing 3 Le choix de la localisation du site d implantation du projet en consid rant les facteurs d cisifs suivants la proximit de la mati re premi re disponibilit des vari t s adapt es de tubercule de manioc frais les conditions et les co ts de transport des mati res premi res la qualit des voies de desserte pour l acc s au march cible Douala et Yaound en priorit les co ts d acc s certains facteurs de production tr s avantageux eau courante et m
30. rapide Longue dur e de conservation sans cha ne de froid Lib re de la corv e de l pluchage manuel Gain de temps pour les achats et la pr paration du repas Respect des normes d hygi ne HACCP et tra abilit Respect des normes d tiquetage des produits alimentaires Pr sentation du mode d emploi et des recettes ventuellement Mention du service d information des clients D finir un standard pour la taille des morceaux Sachets PPP soud s sous vide pour les portions de 1000 Conditionnement en suremballage cartons cageots plastiques sacs plastique de 10 kg Conditionnement en vrac dans des sac PPP de 10 kg ou deux sachets de 5 Produit fragile pr sentant de grands risques de pertes dues l crasement la manutention au transport au stockage et aux attaques des rongeurs Le suremballage doit tre choisi en fonction du co t et de son aptitude att nuer ces risques le carton serait la solution la plus indiqu e Page 93 3 5 4 Besoins en investissements commerciaux INVESTISSEMENTS V hicules appropri s pour la D s la premi re ann e MOYENS distribution des produits frais Bach Production des prototypes D s le lancement chantillons pour la d gustation Manuelle des recettes Service commercial avec un D s la premi re ann e MOYENS responsable DADMINISTRATI Moyens de communication ON PLV dans les supermarch s D s le lancement MOYENS campagnes de d gus
31. ressant Indiquer une note comprise entre 1 et 5 Pensez vous que ce produit pr sente un avantage dans la pr paration de vos plats 2 Encercler le code correspondant la r ponse Etes vous pr t commercialiser utiliser le manioc pr cuit emball sous vide 107 Ne Questions R ponses et codes Passer Encercler le code correspondant la r ponse Non Q064 Ne sait pas encore 063 Si pourquoi En supposant que vous commercialisez utilisez combien d penseriez vous pour l achat de ce produit Indiquez le co t d achat au kg Quel est le prix au del duquel vous ne pourrez pas acheter le produit Indiquez le co t d achat au kg Parmi les unit s de conditionnement ci contre lesquels vous semblent 1 Prix unitaire les mieux adapt s vos besoins et quel prix du sachet Plusieurs r ponses sont possibles SE Indiquer pour chaque type le prix d achat qui vous convient MS EE EE ES Pr ciser si autre Pourriez vous l utiliser la place du manioc en tubercule frais Encercler le code correspondant la r ponse Si non pourquoi Co t lev Encercler le code Habitudes alimentaires correspondant la r ponse du Peu demand r pondant Encercler une seule Ignorance du produit r ponse Go t approximatif Autre Pr ciser Quelle quantit et quelle fr quence aurez vous Quantit besoin d approvisionnement titre commercial du i par com
32. se pr c dente le TRI passe de 11 84 8 54 Je TRE passe de 23 39 20 26 soit une baisse de 3 Le projet demeure conomiquement viable dans cette hypoth se Page 59 1 2 3 4 5 6 CHAPITRE 5 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS Le projet porte sur un march important et porteur la taille du march potentiel du manioc pr cuit sur les seules villes de Yaound et Douala est estim e 21 875 tonnes an Dans son dimensionnement actuel le projet prend moins de 3 de ce march L analyse des indicateurs de rentabilit montre que le projet est conomiquement viable le TRE taux de rentabilit conomique du projet est de 23 4 ce taux est sup rieur au taux d int r t en vigueur dans les banques commerciales au Cameroun sur le cr dit moyen et long terme qui se situe entre 13 et 15 TTC La rentabilit du projet pourrait s am liorer davantage avec une meilleure rationalisation de l utilisation de la capacit de production et la valorisation des carts de tri sur les mati res premi res Le projet pourrait aussi r sister certains al as du march d ampleur limit e portant sur la baisse des prix ou des volumes de vente Avec une chute du chiffre d affaires de 10 le projet reste conomiquement viable le TRE est de 17 11 soit une valeur sup rieure au taux d int r t sur le cr dit moyen et long terme au Cameroun La technologie adopt e et la configurat
33. st rilis s mais les r sultats ont t positifs apr s quatre semaines pour 1 conservation r frig r e et apr s deux semaines temp rature ambiante Le processus technologique propos r pond donc aux n cessit s commerciales de conservation Page 5 temp rature ambiante d innocuit et de conservation des caract ristiques organoleptiques 2 5 Analyse financi re Les r sultats de l tude de march d montrent que le nouveau produit un march potentiel important Toutefois les analyses financi res ont d montr que l unit pilote dans 1 configuration de r habilitation de UPMAN n est pas financi rement viable car une capacit de production de 500 kg jour de PMI la seule possible chez UPMAN ne justifie pas l investissement de r habilitation production du produit innovant En r alit les investissements en technologie avanc e identifi s pour l unit pilote auraient besoin d une capacit minimale de tonne jour de manioc de longue dur e emball sous vide pour garantir la rentabilit des investissements 3 PHASE II TUDE DE FAISABILIT POUR LA CR ATION D UNE UNIT MOD LE 3 1 Objectif de l tude Sur la base des r sultats de l tude de march qui avait montr un int r t potentiel des consommateurs pour le manioc de longue dur e emball sous vide a d cid de r viser l tude UPMAN et d laborer une analyse de faisabilit technique et c
34. stockage et de conservation du produit dans le circuit de distribution 3 4 2 6 Intentions de commandes Parmi les 28 entreprises qui ont manifest l intention d acheter le manioc pr cuit 60 ont d clar leurs intentions de commande Une estimation hebdomadaire situe 752 kg le volume que ces entreprises sont pr tes acheter Evidemment les d clarations doivent tre prises avec quelques r serves quand on sait que les entreprises ont sollicit la d gustation pour se d terminer Tableau 51 Intentions de commandes par type de prospects kg Prospect Yaound Douala Total Cantine 50 0 50 Supermarche 0 208 208 H tel 10 412 422 Restaurant 35 37 72 Total 95 657 752 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Page 87 Il convient de remarquer que les supermarch s quoique int ress s distribuer le produit restent assez r serv s quant aux intentions de commandes aucun ne s est prononc Yaound Cette attitude semble normale dans ce secteur dans la mesure o la d cision d achat est aussi fortement tributaire du taux de marge et des conditions de r glement des fournisseurs 3 4 2 7 Canaux de distribution la question de savoir quel est le circuit d approvisionnement que les entreprises pr f rent celles qui ont manifest les intentions d achat veulent 95 tre livr es sur place soit directement par l unit de production soit travers un interm dia
35. temp ratures plus de 50 C Systeme de traitement des eaux r sidus de la transformation eaux de lavage de cuisson de refroidissement du manioc et de lavage de l unit de production Les eaux r sidus sont collect es dans une cuve 5 m3 Une grille en acier inox sur le tuyau d adduction a la cuve permet la s paration des solides terrain peaux Les eaux sont apr s envoie par une pompe une groupe de filtration pre mont complet de pompe de reprise et des filtres en s ries avant d tre d charg dans le systeme d gouts Connections lectriques et tuyauterie interne f Equipements divers 33 34 35 36 37 38 39 40 41 N 1 Pick up pour commercialisation produits finis Mobilier pour bureau Le bureau sera quip avec deux postes de travail pour le responsable de l unit et son administrateur et complet d quipement lectronique ordinateur imprimante et de communication t l phones portables connexion internet Mobilier et quipement pour laboratoire Mobiliers pour un poste de travail Utiles pour l atelier de r paration des quipements La salle disposera d une table quip e d un tau ainsi que des armoires contenant des outillages permettant l entretien courant de l installation Table et tag res pour le local de stockage des emballages Coffrets pour les d barras des toilettes pour permettre aux ouvri res de se changer les v tements ava
36. tr s sensibles aux solutions qui les exon reraient de la corv e du march au jour le jour e Exportation une volution logique serait ensuite d introduire le produit sur le march sous r gional et notamment vers les pays qui sont de gros importateurs de manioc et o le march potentiel pour ce type de produits est important comme le Gabon la Guin e quatoriale ou la R publique centrafricaine Puis 11 faudra viser les march s europ ens en exportant par le biais des enseignes qui se sont d j d clar es int ress es pour des tests sous r serve du respect des normes internationales Les actions commerciales devraient au lancement du produit avoir pour objectif le positionnement sur le segment RHD de loin le plus important Les cantines constitueront de ce fait une des cibles privil gier compte tenu de leur grande capacit d achat Mais 11 ne faudrait pas perdre de vue le fait que le ticket d entr e sur ce march pour les petites entreprises n est pas ais d crocher d lai de paiement long prix minimum faible marge exigence sur la qualit et la r gularit ristourne pour fid liser etc La p n tration de ce sous segment du march pour principal avantage de r duire le co t de la logistique de distribution e Strat gie de communication Le premier volet de la strat gie de communication sera une publicit sur lieu de vente PLV dans les supermarch s avec des d monstrations et des d gustat
37. 0 SOCROPOLE Ngousso NGOMBOH P lagie 75167754Ne sait pas Carton 0 8 SUPERMARCHE PRESTIGE CARREFOUR WARDA FARNAT SAAD 99600404 sait pas 0 PAVILLON VERT BASTOS 22215062 Ne sait pas Page 102 3 QUESTIONNAIRE GUIDE DE L ENQUETE 103 QUESTIONNAIRE SUR LE PMI Manioc pr cuit emball sous vide Cachet de la structure Num ro s quentiel du questionnaire STRICTEMENT CONFIDENTIEL ET A BUT NON FISCAL Les informations collect es au cours de cette enqu te sont strictement confidentielles au terme de la loi No 91 0223 du 16 d cembre 1991 sur les recensements et enqu tes statistiques qui stipule en son article 5 que les renseignements individuels d ordre conomique ou financier figurant sur tout questionnaire d enqu te statistique ne peuvent en aucun cas tre utilis s des fins de contr le ou de r pression conomique Section 1 Renseignements g n raux A Renseignements sur la collecte Questions R ponses et codes Passer Enqu teur rr o o uo ZZ w EARRA 003 R sultat de la collecte Interview compl te Interview incompl te Encercler le code correspondant la r ponse Questionnaire vide Raison de non r ponse Refus Absence Encercler le code correspondant la r ponse Incapacit Jugement de la qualit de l interview Tr s bonne Bonne Encercler le code correspondant la r ponse Passable Mauvaise Tr s mauvaise B Renseignements sur
38. 000 produit Total ann e de d marrage 3 300 000 Page 37 CHAPITRE 2 PREVISION DE VENTE Les pr visions de vente sont faites partir du positionnement commercial recommand dans les conclusions de l tude de march sur les villes de Douala et Yaound Sur cette base la production de 500 tonnes an 500 000 Kg an est coul e travers deux canaux de distribution e 30 soit 150 000 unit de 1Kg via les supermarch s au prix sortie usine e 70 soit 350 unit s via le circuit des RHD restauration hors domicile e Prix sortie usine 495 FCFA kg toutes taxes pay es e Les prix de vente sont constants sur toute la p riode de pr vision Avec ce dimensionnement le projet prend moins de 3 du march tabli par l tude de march Tableau 2 Pr vision de vente DSP SRE d unit s et valeur Unit de ca SS va vente aleur aleur aleur 160 000 000 62 264 62264151 150 000 000 62264151 264 151 150 000 000 62264151 264 151 Carton 10 MRHD le 350000 145 283019 350000 145 283 019 en 000 145 PTS 019 Total 50000 000 207 547 170 500 000 207 547 170 50000 000 207547170 547 170 Note Noms g n riques utilis s pour identifier les produits MSM produit vendu via le canal des supermarch s MRHD produit vendu via le canal des RHD Page 38 CHAPITRE 3 COUTS ET FINANCEMENT 3 1 LES INVESTISSEMENTS L int gralit des investissements est
39. 0405086 Page 40 41 Tableau 4 Amortissement des immobilisations 1000 FCFA Jeep d mr BCEE 15 el zl ld d 0 nel al rel m o asi s zl el 5 sw 5 Is 2469 aal aal za n sere Grand total amorissemen 24619 24619 24619 2419 24119 14812 103 499 Valeur r siduele 240405 215786 191 167 166 549 142 a30 118311 103499 0 Page 42 3 2 DONNEES SUR LES COUTS DIRECTS DE PRODUCTION ET LES MARGES SUR COUTS VARIABLES Les co ts directs de production sont estim s partir des prix du march sur les co ts de facteurs mati re premi re manioc carburant gasoil emballage frais de transport des mati res premi res et des produits finis Les calculs sont tablis partir des unit s de conditionnement pour la vente en gros la sortie de l usine Les marges sur co ts directs sont calcul es partir des prix de vente max relev s comme acceptables par l tude de march soit 550 F TTC kg pour les supermarch s Sur cette base le taux de marge brut est de 42 Les trois postes de charge qui p sent 91 6 sur la structure des co ts directs de production sont par ordre Poste de co t direct Emballage Gasoil chaudi re Mati re Unit de vente sachet 10000 MSM 33 3 314 ie Premi re Manioc Tubercule 26 9 Frais Les tableaux ci apr s pr s
40. 1 1 5 PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE Een 71 PARTIE II DIFFICULTES RENCONTREES alia 72 PARTIE ANALYSES INTERPRETATIONS DES RESULTATS eee 72 ENEE 72 3 2 TENDANCE DES PLATS AFRICAINS A LA MODE 7 77 73 3 3 COMPORTEMENT VIS A VIS DU MANIOC suisse e 76 34 OUVERTURE AUX PRODUITS TE E 81 e EE EE EE 88 CHAPITRE 4 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS etere rire ieri rire rire iii 15 ANNEXES Annexe 1 Termes de r f rence de l tude Annexe 2 Liste des entreprises interview es Annexe 3 Questionnaire guide de l enguete Page 63 LISTE DES TABLEAUX Nam gt gt gt gt gt gt gt gt gt 5 gt gt 555 5 5 5 gt 5 gt gt gt 55 5 5 5 6 6 5 5 5 5 5 5 55 gt gt gt gt 55 gt gt gt gt gt gt gt 5 gt gt 5 5 5 555 5 5 55 55 TaDlgau 1 BOSS de SONGS une ren ee le 68 Tableau 2 Taille lenguete DITE 68 Tableau 3 R alisation de l enqu te no ecccccccsssessssssssesesesesesesseseseseseseecsssesesesesescsneeseseaeseseeeenenesaeseseeeeee 70 Tableau 4 et graphique 3 1 R partition des entreprises par 72 Tableau 5 R partition des prospects par type et par
41. 66 77964 116380 TABLEAU DE FINANCEMENT 1000 FCFA suite EE DEE 22222 122 LIBELLES ANNEE IV ANNEE ANNEE VI RESSOURCES CAPTTAL COMPTES COURANTS BLOQUES SUBVENTIONS PRIMES EMPRUNTS CAPACITE D AUTOFINANCEMENT 38224 29797 26006 TOTAL DES RESSOURCES 38224 38224 34641 EMPLOIS DIVIDENDES PRELEV EXPLOIT ACQUISITIONS REMBOURSEMENT EMPRUNTS TOTAL DES EMPLOIS VARIATION FONDS DE ROULEMENT 38224 38224 38224 VARIATION DES B F R 4901 8 8 VARIATION DE TRESORERIE 2 38232 34649 ETAT DE TRESORERIE 149703 187935 222584 Tableau 11 Bilan pr visionnel sur six ann es 1000 CFA EN a m ACTIF ANNEE I ANNEE II ANNEE III ACTIF IMMOBILISE Immobilisations brutes 240405 240405 240405 Amortissements 24618 49236 73854 Immobilisations nettes 213704 191 169 16655 ACTIF CIRCULANT Stocks 1671 1671 Cr ances clients 16496 16496 16496 ETAT TVA r cup rer 1238 4456 4456 Tr sorerie positive 39766 77964 116380 TOTAL ACTIF 277958 291756 305554 ro o _ _ uu e iii Page 50 PASSIF CAPITAUX PROPRES Capital R serves ou report nouveau Subventions Situation nette EMPRUNTS COMPTES COURANTS DETTES COURT TERME Fournisseurs sur achats Fournisseurs sur frais Personnel Organismes sociaux Etat TVA Collect e Tr sorerie N gative TOTAL PASSIF 256000 2112991 277958 ANNEE II 256000 285749 291756 256000 299944
42. 86 28 7 Page 83 situe au dessus de la moyenne Pr s de 80 d entreprises affirment que le manioc pr cuit qui est pr t la cuisson facile pr parer rapide pr sente beaucoup d avantages par rapport au manioc en tubercule frais Ce score laisse pr sager un bon niveau d acceptation du PMI sous r serve des autres exigences exprim es sur la pr sentation du produit et les services associ s par exemple Ja livraison aux clients 3 4 2 3 Intentions de commercialisation Graphique 3 5 Intention d achat du manioc pr cuit Ne sait pas 20 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Le 44 soit 28 sur 64 des entreprises enqu t es se d clarent favorables l achat ou l utilisation du manioc pr cuit 20 sont ind cises tandis que 36 sont r ticentes au produit Le taux de r ticence est plus lev dans les cantines o plus de 54 ne sont pas pr tes commercialiser le manioc pr cuit ce taux est de 33 dans les h tels 32 dans les restaurants et 27 dans les supermarch s Cette observation entre en contraste avec celle d j faite plus haut selon laquelle les cantines sont les plus grandes consommatrices du manioc en tubercule Les plus r ticents sont les cantines scolaires et universitaires en l occurrence les universit s de Douala de Yaound I et de Yaound IT le lyc e Fustel de Coullange les centres hospitaliers et les casernes militaires Les raisons qui reviennent tr s souvent t
43. ABILITE chez le destinataire final pour la pr paration des repas COMMERCIALE Longue dur e de conservation sans cha ne du froid pendant plus d un par rapport au mois R duction des pertes Suppression de la corv e de l pluchage manuel de la cuisson prolong e et des risques li s la conservation Caract ristiques organoleptiques similaires ou gales celles du produit bouilli frais ou bien en tous cas haute appr ciation par les consommateurs en termes de couleur d odeur de go t de duret tubercule frais Petites tranches de 10 mm x 10 mm x 20 mm PR SENTATION Sachets en polyatnice EE PA PP transparents soud s sous vide en portions de 1 kg du produit Conditionnement dans des emballages en carton R GLEMENTATION Respect des normes d hygi ne et tra abilit Respect des normes d tiquetage des produits alimentaires Pr sentation du mode d emploi et des recettes Mention du service d information des clients CONDITIONS DE STOCKAGE Conservation temp rature ambiante et information du consommateur 3 3 3 Caract ristiques du processus de transformation Les op rations suivantes ont t con ues pour optimiser les tapes de transformation pour la production de manioc en tranches pr cuites st rilis es et emball es sous vide en sachets plastique thermo soud s Systeme de stockage rapide Le manioc est un produit p rissable et le stockage devra donc tre tr s
44. CART AVEC LA PREVISION 20 32 6 6 31 00 Tableau 15 Ratios d exploitation LIBELLES ANNEE I ANNEE II ANNEE III VENTES O PRODUCTION 100 00 100 00 100 00 ACHATS CONSOMMES 58 00 58 00 584 002 MARGE 42 00 42 00 42 00 VALEUR AJOUTEE 31 91 36 228 305 229 Imp ts et taxes Charges de personnel EXCEDENT BRUT D EXPLOITATION 24 36 22 00 225 009 Resultat financier Amortissements 11 86 11 86 11 86 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 12 20 10 815 OSTs Page 53 Tableau 16 Ratios d exploitation suite IV ANNEE V ANNEE VI LIBELLES ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI ACHATS CONSOMMES 58 00 58 00 58 00 Imp ts et taxes 0 24 0 24 0 24 Charges de personnel 125003 13 30 123 308 Resultat financier Amortissements 11 62 11 62 7 14 RESULTAT COURANT AVANT IMPOT 11 052 LOS 15 54 Tableau 17 Calcul du TRI taux de rentabilit interne du projet Investissements et 240 405 renouvellement Variation BFR Cash flows bruts Valeur r siduelle 103499 R cup ration FR Flux actualiser 159 666 BFR Besoin en fonds de roulement FR fonds de roulement Tableau 18 Calcul du TRE taux de rentabilit conomique du projet Rubrique An 1 nts 240 405 Variation BFR 28 of 40 40006 ajoutee 68 704 66 551 38 445 66 359 66 359 62 776 r siduelle 103 499 21 503 Seet wol mul me ww ve E actualiser 240 405 66 769 38 445 71 260 187 772
45. DRT Programme national de d veloppement des racines et tubercules Restauration hors domicile Taux de rentabilit conomique UPMAN Union des producteurs de manioc de Nkenlikok SOMMAIRE L Initiative r gionale pour la transformation et la commercialisation du Manioc IRTCM est une initiative financ e par le Gouvernement italien dans le cadre de l appui aux programmes nationaux de d veloppement des racines et tubercules du FIDA dans quatre pays de 1 Afrique de l Ouest et du Centre AOC L IRTCM Rome et le programme national de d veloppement des racines et tubercules PNDRT au Cameroun ont identifi une opportunit de diversification des d riv s traditionnels du manioc disponibles dans la r gion AOC comme le manioc pr cuit st rilis de longue dur e en emballage plastique sous vide Ce produit peut tre stock temp rature ambiante pour au moins un mois en conservant de bonnes qualit s organoleptiques En Europe on commercialise des produits horticoles similaires pomme de terre betterave carotte etc qui ne sont que pasteuris s et qui n cessitent la cha ne du froid pour tre conserv s Le processus de production est bas sur la pasteurisation du produit horticole qui est emball sous vide en sachets transparents et commercialis dans la cha ne du froid en g n ral la dur e de vie est d environ deux semaines Ces produits sont de plus en plus disponibles dans les supermarch s et dans une g
46. FCFA Kg pour les supermarch s SM 335 4 FCFA Kg f pour les RHD hors taxes tva ou 495 FCFA Kg 400 FCFA Kg toutes taxes pay es Dans cette hypoth se les prix de vente TTC conseill s au client final sera respectivement de 550 FCFA Kg dans les SM compte tenu d une marge de 10 pour les SM et de 400 FCFA Kg dans les RHD Strat gie de distribution e Supermarch s et distribution moderne en l occurrence les poissonneries il est indispensable de s appuyer sur les supermarch s et la distribution moderne avec la mise en place dune campagne de mise en avant du PMI manioc sous vide Les r actions positives des dirigeants rencontr s 73 du total investigu montrent que c est possible car cela leur permettrait de d velopper leurs ventes de produits traditionnels sans risques de pertes comme avec les produits frais 19 Voire tude technique pr par par la IRTCM septembre 2007 Page 91 e March de la Restauration Hors Domicile RHD Priorit la mise en place de bons partenariats avec des acteurs et prescripteurs par exemple le premier ma tre d h tel du Mont F b les restaurants des universit s et les restaurants hospitaliers on devra aussi privil gier le service de livraison business to business cette cat gorie de client tr s sensible aux solutions qui les exon rerait de la corv e du march au jour le jour e Exportation Une volution logique serait ensuite d introduire le produit sur le m
47. Kg ss 85 Tableau 20 Unit de conditionnement 86 Tableau 21 Unit de conditionnement par cible 86 Tableau 22 Type d emballage sollicit 87 Tableau 23 Type d emballage sollicit par cible 87 Tableau 24 Intentions de commandes par type de prospects 87 Tableau 25 Rappel des intentions de commande du manioc pr cuit et des volumes de consommation du manioc frais par type de 89 Page 64 A CONTEXTE DE L ETUDE Cette tude intervient dans une conjoncture marqu e par la crise alimentaire mondiale qui affecte la quasi totalit des pays africains Le Cameroun a v cu une rude preuve en F vrier 2008 avec les manifestations contre la vie ch re D autres pays africains n en n ont pas t pargn s Burkina Faso Egypte Tunisie S n gal C te d Ivoire etc P Pour chapper durablement au spectre de la p nurie alimentaire qui justifie la flamb e des prix et la vie ch re pour les populations pauvres des investissements structurants devraient tre orient s vers les fili res susceptibles d accro tre significativement l offre des produits qui constituent la base de l alimentation des couches sociales les plus affect es par cette crise il s agit en l occurrence des populations urbaines Cette tude vient po
48. MVOLYE ABBE EBODE 22045344 32 fois par semaine Ne sait pas 0 COLLEGE PRIVEE TECHNIQUE MONT FEBE FRER JOSEPH NKONGOLO 22212868 40 Deux fois par semaine Non Sacs 0 Caisses en Hotel le capitol Bepanda cuisinier 33408926 8 Une fois par semaine Non plastique 0 Caisses en BALI KUM David 33431885 D Jamais Oui plastique 2 RESIDENCE HOTELERIE LA o FALAISE AKWA TSOFOU WILFRIED 9Oui Sacs 10 S Caisses en 8 HOTEL PARFAIT GARDEN AKWA JEAN PASCAL DJE 33426357 Une fois par mois Oui plastique 400 HOTEL BOJONGO BONABERI 96394871 2 Jamais Ne sait pas Sacs 0 HOTEL DU BONABERIE 33390335 10 Une fois par semaine Out Sacs 0 HOTEL LE SENTIER BONABERIE 33391136 4 Jamais Ne sait pas Sacs 0 Caisses en ROYAL PALACE HOTEL BONABERIE 33393426 15 Jamais Non plastique 0 La mamite du Boulevard Centre ville NGOBBO Emmanuel 22035542 15 Autre Non Sacs 0 Hotel Franco Lonkack CHOUPE Bienvenue 22201307 40 Jamais Oui Carton 0 8 hotel Centre ville Mr JILO 22012565 25 Jamais Non Carton 0 HOTEL MONT FEBE MONT FEBE MBENA KOA MARTIN 22214002 30 Jamais Oui Autre 10 Page 100 Nombre Fr quence de N moyen de programmation du manioc Pr t commercialiser Intentions de Raison sociale Quartier Personne interview e T l phone plats par jour dans le menu utiliser ce produit Emballage ap
49. Nkenlikok de participer au projet manioc innovant PMI en utilisant les infrastructures de l UPMAN Dans les ann es pass es I UPMAN avait rencontr des difficult s dans la commercialisation de ses d riv s du manioc farine de manioc gari et amidon et tait dispos e v rifier le d veloppement de produits innovants Dans ce contexte une soci t fran aise 2IDEA avait visit les installations de UPMAN et soumis une proposition pour la production de manioc de longue dur e st rilis et emball sous vide Sur la base de cette proposition et la demande du PNDRT le FIDA a pr par une tude pour v rifier la faisabilit technico conomique et la faisabilit de march de la production de manioc st rilis et emball sous vide L tude de faisabilit pour v rifier la faisabilit technique et la rentabilit financi re de cette technologie t confi deux consultants Cette tude de faisabilit aussi inclus deux tudes compl mentaires qui ont t confi es des institutions camerounaises tude de march du manioc pr cuit et st rilis sous vide pour en v rifier l acceptation chez les acheteurs potentiels collectivit s et m nages confi AGRO PME tude pour v rifier l volution des produits toxiques linamarine et acide cyanhydrique ou HCN la qualit microbiologique et les caract ristiques organoleptiques en fonction des traitements et du temps de c
50. Pourcentage met dans l ensemble des d entreprise servant mats 4 chacun des mets CC BR Miondo Nombre d entreprises Compl ments P servant chacun des mets Miondo Couscous de mais Taro Toro Baton de manie _ Couscous de manioc OR aR Note Nombre d entreprises concern es 52 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te A la lumi re du tableau 7 le plantain est de loin le compl ment le plus pris dans les entreprises de restauration Douala et Yaound toutes les entreprises contact es affirment servir le plantain comme compl ment Viennent ensuite le riz qui est servi dans plus de 9 entreprises sur 10 94 2 le miondo et les autres compl ments dont l igname Ce dernier couvre pr s de 12 des compl ments utilis s et concernent 63 5 des entreprises interview es Plus particuli rement le manioc en tubercule est servi dans 20 entreprises soit environ 39 parmi les 52 concern s Il vient en cinqui me position apr s le plantain le riz le miondo et l igname Les 20 entreprises concern es dont 12 sont Yaound et 8 Douala sont 8 cantines 2 h tels et 10 restaurants Par ailleurs les produits d riv s du manioc b ton de manioc mintoumba chicouangue miondo et gari sont servis comme compl ment dans 24 des cantines restaurants et h tels En fonction de la pr f rence de la client le le riz dans 60 des cas est le compl ment le plus convoit
51. ST DE SENSIBILITE PREMIERE SIMULATION HYPOTHESE OPTIMISTE e Dans cette hypoth se on consid re que l unit d ploie ses r serves de capacit en faisant passer le niveau d activit s de 250 jours en ann el 276 jours en ann e 2 et 300 jours en ann e 3 ann e 4 et ann e 5 et ann e 6 e Les autres variables restent sans changement Principaux r sultats du test de sensibilit Tableau 19 Compte d exploitation 1000 CFA Rubrique CHIFFRE D AFFAIRES Mati res premi res Consommation interm diaires 120 350 132 866 144 420 144 420 144 420 144 420 Frais divers de gestion Valeur ajout e _78 660 84 224 92590 92 590 92 590 92590 Imp ts et taxes Frais du personnel EBE _50 554 56118 64484 64 484 64 484 64 484 Charges financi res WEE Re eee Dotation aux amortissements R sultat d exploitation 25 935 31 499 39 865 40 365 40365 49672 Imp t sur les soci t s R sultat net Cash flow brut Cash flow net Page 55 Tableau 20 du TRI taux de rentabilit interne Rubrique _ 1 An2 An3 An4 An5 6_ Rubrigue s et 240 renouvellement Variation BFR 16398 2194 1816 2115 3 5 Cash flows 40 569 48991 49 136 48943 48943 45 360 r siduelle 103499 R cup ration FR 22517 actualiser Rubrique Investissements 240 405 0 0 0 Variation BFR 16 398 2 194 1 816 2 115 Valeur ajout e 68 675 72 097 77 242 77 049 77 049 73 466 Valeur r sidu
52. age du tubercule e les pertes courantes dues la mauvaise qualit du tubercule les conditions de r colte conservation et de transport etc Page 80 Compte tenu des inconv nients relev s sur le mode d approvisionnement la comp titivit du manioc pr cuit pourrait s am liorer davantage avec un bon service de livraison surtout dans le cas des entreprises de la RHD et des supermarch s En effet comme le montre le tableau ci apr s 70 7 des entreprises marquent la pr f rence pour la livraison directe Tableau 42 Canal d approvisionnement pr f r Mode d approvisionnement Nombre d entreprises Fr quence domicile 29 70 7 Par un interm diaire 10 24 4 Autre 2 49 Total 41 100 0 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te 3 3 3 Exigences sp cifiques Les vari t s de manioc les mieux connus par les prospects sont le manioc rouge et le manioc blanc cultiv s dans la province du centre qui sont connus dans pr s de 96 d entreprises concern es par la commercialisation du manioc Le manioc bassa est quant lui connu dans un peu plus de la moiti 61 de ces entreprises En ce qui concerne la pr f rence seulement 26 des entreprises interview es sur la question d clarent tre indiff rentes quant la vari t du manioc Les autres soit 74 manifestent une pr f rence pour une vari t quelconque de manioc manioc rouge du centre 65 et manioc blanc du c
53. ain d uvre disponibilit d lectricit et r gularit des approvisionnements Page 35 la possibilit de valorisation des d chets de l unit sans incidence sur le co t des investissements 4 Le choix d une technologie appropri e qui garantie la qualit organoleptique du produit 5 L ensemble des moyens de production sont acquis en propri t si le contexte d implantation du projet le permet on pourrait envisager la location des b timents 6 Le programme d investissement est boucl en totalit en ann e de d marrage e viabilisation du site e constructions du b timent usine e toutes les installations connexes de l usine e mat riel de transport etc 9 L investissement sur le mat riel de transport vise donner l entreprise une grande autonomie dans la gestion des approvisionnements et livraison des produits finis camionnette de 4 tonnes pour la collecte et la livraison 10 Le projet ne b n ficie d aucune mesure sp ciale d incitation l investissement de la part de l Etat 11 Les tats financiers pr visionnels sont d velopp s sur une p riode de six ans p riode qui correspond la dur e moyenne du cr dit long terme dans les banques commerciales du Cameroun sur la base des hypoth ses suivantes 250 jours d activit s par an donn e constante sur toute la p riode de pr vision les prix sont constants aussi bien sur les acquisitions de mat riel et consommables q
54. amme de plus en plus vaste L IRTCM la demande du PNDRT a labor des tudes pour v rifier la faisabilit technico conomique et la faisabilit de march de la production de manioc pr cuit st rilis sous vide en sachets plastique pour des acheteurs potentiels chez les collectivit s et les m nages Les r sultats des tudes pr alables ont d montr que le produit fini manioc bouilli pr t l emploi poss de un march potentiel important et porteur et ont fix la quantit minimale de produit fini n cessaire pour garantir la rentabilit des investissements 1500 kg jour Au vu de ces donn es le FIDA a charg des consultants d laborer une nouvelle tude de faisabilit technique et conomique pour une unit de production mod le d environ 2 tonnes jour de manioc de longue dur e emball sous vide L tude sera pr sent e au cours d un atelier afin de v rifier et de stimuler l int r t du secteur priv investir dans des projets d industrialisation et d innovation du manioc qui est l un des produits de base de la di te des pays de L analyse des indicateurs de rentabilit de la derni re tude de faisabilit technique et conomique montre que l unit de production mod le avec un taux de rentabilit conomique TRE de 23 4 est conomiquement viable Le TRE est effectivement sup rieur au taux d int r t sur le cr dit moyen et long terme en vigueur dans les banques
55. ans des emballages en carton de 10 kg et stock s en attendant la livraison aux clients e Evacuation des d chets L vacuation par camion des d chets de l pluchage sera effectu e le plus vite possible pour viter les risques de pollution Apr s traitement les eaux seront dirig es vers le syst me public des gouts Page 12 Diagramme de production de manioc pr cuit et st rilis sous vide R ception du manioc Pesage Nettoyage Stockage Pelage Lavage Pesage Coupage en tranches Blanchissage Refroidissement Pressage filtration Emballage sous vide St rilisation Pesage tiquetage ee Emballage dans des cartons Stockage Page 13 3 3 8 R sum des principales donn es du projet RESUME DES PRINCIPALES DONNEES DU PROJET Produit mati re premi re Manioc D bit mati re premi re 3 000 kg jour Dimension des tranches 10 mm x 10 mm x 20mm Pr paration Manuelle EE Cycles Traitement anti linamarine Chauffage en eau chaude 30 minutes rin age 10 minutes et pressage 10 minutes Conditionnement Emballage primaire Emballage sachets de mat riel plastique pr form s Mat riel PA PP polyamide 30my polypropyl ne 75 Dimensions 250 mm x 210 mm x 40 mm Capacit 1 kg Emballage secondaire Emballage Boites Mat riel Carton Capacit 10 kg St rilisation En autoclave 200 kg h Temp rature de st rilisation 110 C Personnels Responsabl
56. arch sous r gional et notamment vers les pays qui sont de gros importateurs de manioc et o le march potentiel pour ce de produits est important comme le Gabon la Guin e quatoriale ou la Centrafrique Puis il faudra viser les march s europ ens avec une d marche export travers les enseignes qui se sont d j d clar es int ress e pour des tests sous r serve du respect des normes internationales Les actions commerciales devraient au lancement du produit avoir pour objectif le positionnement sur le segment RHD qui est de loin le plus important Les cantines constitueront de ce fait une des cibles privil gier compte tenu de leur grande capacit d achat Mais il ne faudrait pas perdre de vue que le ticket d entr e sur ce march pour les petites entreprises n est pas ais d crocher d lai de paiement long prix minimum faible marge exigence sur la qualit et la r gularit ristourne pour fid liser etc La p n tration de ce sous segment du march a pour principal avantage de r duire la logistique de distribution d Strat gie de communication Le premier volet de la strat gie de communication sera une publicit sur lieu de vente PLV en supermarch s avec des d monstrations et des d gustations en magasins et la distribution des petits livrets sur les produits sous vide et leurs avantages Ceci pourrait aussi tre accompagn par des messages publicitaires travers d autres moyens tels
57. ava Collect data needed to complete the financial analysis for this investment In particular this will refer to the following information o The price FCFA kg to be paid to UPMAN members for their supplies of Cassava roots o The distribution costs for delivering the pre cooked cassava packages to the clients identified with the market investigations described above o The costs associated to the provision of hygienic traceability requirements expected by final clients and which have not been estimated collected through the analyses so far implemented The cost of intermediary materials and of other inputs consumables needed for either the production or the distribution of the pre cooked cassava product and which have not been estimated collected through the analyses so far implemented Work out based on the outcomes of the market analyses described above and of the fixed and recurrent variable costs related to the investment a financial O DO O O O Page 97 analyses to estimate profitability and sustainability of the investment Standard indicators will have to be estimated based on the overall outcomes of the cash flow analysis A sensitivity analysis will have also to be worked out focusing on some key variable Elaborate a short though exhaustive report summarizing the work implemented the methodology followed and the results obtained both in general terms and as a result of the financial analyses
58. blablement d aux habitudes de consommation des populations camerounaises plus port es vers les vivres frais En effet seulement 21 entreprises sur les 64 enqu t es commercialisent les produits sous vide alors que seulement 9 commercialisent les plats cuisin s Tableau 44 Niveau de connaissance des produits nouveaux par cible Type de Cible Total produits Cantine Supermarch H tel Restaurant Conserves 13 9 12 25 59 Produi i UITS SOUS 3 5 vide 31 Plats cuisin s 7 5 6 13 31 Plats surgel s 7 7 5 13 32 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te D apr s la plupart des entreprises cette situation tiendrait l absence d une offre en produits adapt s aux besoins 3 4 2 Cas du manioc pr cuit emball sous vide 3 4 2 1 Connaissance du produit 86 des entreprises 55 des 64 prospects ignorent totalement le produit objet de cette tude malgr l chantillon que leur pr sentaient les agents enqu teurs 8 sur 64 d clarent apr s pr sentation du produit le conna tre tandis qu une seule entreprise avoue spontan ment conna tre le produit Cette forte ignorance du manioc pr cuit emball sous vide traduit videmment le caract re nouveau de ce produit et appelle la mise en place d une strat gie appropri e de p n tration quand on sait par ailleurs que les produits sous vide ne font pas gu re partie des habitudes alimentaires des consommateurs camero
59. caisses en bois pour le stockage avant transformation Page 11 e Pelage et lavage Le manioc est d charg des caisses de stockage et pel manuellement Apr s lavage dans des bacs carrel s il est mis dans des bassins en plastique puis apr s pesage introduit l int rieur de l usine de transformation e Pr paration des tranches de manioc et inactivation de la linamarine Le manioc est d coup en petites tranches l aide de coupeuses puis mis dans un panier en fil d acier qui est immerg dans la cuve de cuisson l eau pour le blanchissage et la d toxication inactivation partielle de la linamarine e Conditionnement sous vide Ensuite le panier de tranches de manioc est transf r dans une cuve pour tre refroidi dans l eau puis les tranches sont d charg es sur des tables filtrantes et press es pour faire goutter l eau en exc s Les tranches sont pr tes pour tre mises manuellement dans les sachets plastique pr form s de 1 kg qui sont soud s et mis sous vide gr ce des conditionneuses cloche e Sterilisation cycle d environ une heure d bit 200 kg h Le manioc est pr t pour tre st rilis en autoclave Les sachets sont lit s sur les plateaux de deux paniers d bit 100 kg qui sont introduits dans l autoclave tiquetage et stockage la fin du cycle de st rilisation et apr s refroidissement l air les sachets sont pes s et tiquet s la main Les sachets sont mis d
60. chapitre 3 de cette tude 2 4 tude de validation de la technologie PMI L objectif de cette tude confi e l ENSAI tait d tudier la variation des qualit s organoleptiques en fonction des traitements de cuisson et de st rilisation et des temps de conservation d tudier la variation de la st rilit commerciale en fonction des temps de st rilisation en autoclave et des temps de conservation d tudier l influence du temps et de la temp rature sur la teneur en linamarine toxicit et sur le brunissement des tranches de manioc de pr parer des chantillons du produit montrer durant la recherche de march L tude de l ENSAI donne des indications importantes sur l volution des qualit s organoleptiques telles que le go t bonne acceptabilit du produit fini apr s conservation comparable celle du produit consomm frais la duret la duret a t mesur e par pression entre deux doigts Le manioc doit se d sagr ger facilement pour tre consid r comme cuit la couleur la pr cuisson a une influence positive sur la couleur du manioc ce qui se traduit par une augmentation de l indice de blancheur La blancheur augmente avec 1 temp rature sans tre influenc e par le temps de pr cuisson le blanchiment le blanchiment cinq minutes 100 C contribue liminer la linamarine mais peut induire une acidit lev e susceptible d influencer l acceptabilit
61. chat direct chez les fournisseurs 4 Autre 01 Au comptant 02 A cr dit 01 Frigidaire Cong lateur 02 Autre 01 Difficult s d approvisionnement 02 Probl me de conservation 03 Faible demande des clients 04 Difficult de cuisson 05 Le prix d achat lev 06 D t rioration au stockage 07 Absence de produits interm diaires permettant de faciliter la pr paration 08 P nibilit de travail 09 Le d sint r t des clients 10 Mauvaise qualit 11 Autre Globalement au est ce qui peut compliquer ou faciliter l utilisation commercialisation du manioc Veuillez d crire comme vous le souhaitez Connaissez vous les vari t s de manioc suivantes Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse est mentionn e plusieurs r ponses sont possibles Pr ciser si autre 041 Si oui laquelle Indiquer en utilisant les num ros de la question Q039 Qu est ce qui motive votre pr f rence Ne pas sugg rer de r ponses Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse est mentionn e plusieurs r ponses sont possibles Pr ciser si autre 1 Manioc rouge du centre 2 Manioc blanc du centre 3 Manioc bassa 4 Autre 1 La saveur 2 Les valeurs nutritives 3 Le temps de cuisson 4 Le lieu de provenance 5 La couleur 6 La pr f rence du client 7 Facilit d approvisionnement 8 Autre kh Avez vous des pr f rences pour une vari t donn e Oui 1 See 2 gt 0043 Encercler le code corr
62. cuit et des volumes de consommation du manioc frais par type de prospect Intentions de commandes kg Consommation Manioc frais kg Douda Yaound Total 1 Douala Yaound Total H tel 90 Supermarch 2080 0 208 Supermarch 0 Cantine 0 50 50 Total 467 95 752 Total 7 33120 1150440 1183560 Ces donn es recueillies partir de l enqu te et relatives chaque cible ont t extrapol es en tenant compte du poids de cette cible sur la base de sondage qui est la population globale Donn es extrapol es sur la base de sondage population globale r pertori e Extrapolation mensuelle des intentions de commandes kg 2 Douala Yaound 17 Total Supermarch s BAO BO Cantine Le Hl Wi Pour les cantines dans l impossibilit d avoir leur nombre approximatif les donn es rapport es ici sont celles recueillies directement des structures enqu t es Extrapolation mensuelle de la consommation de manioc frais kg Douala Yaound Total 2 24258 0 24 255 182 400 130 150 312 550 Supermarch s 23 760 1620 000 1643 760 230 415 1 750 150 1 980 565 NB L extrapolation dans les cantines a t faite sur l chantillon Voire M thodologie Taille et r partition de l chantillon 77 Si appelle N le nombre total d entreprises de cible h et n le nombre d entreprises enqu t es dans le groupe h le coefficient d extrapolat
63. d clarent ne pas tre satisfaites de ce canal Beaucoup d autres remarques accompagnent cette situation D abord il est vident de constater que plus de 9 entreprises sur 10 91 3 r glent au comptant leurs factures tant entendu qu ils ach tent sur le march traditionnel De plus 87 consomment imm diatement apr s achat chaque entreprise ach te juste la quantit programmer imm diatement dans le menu Quoi que la majorit des entreprises de la RHD disposent des moyens de conservation et de stockage des produits frais cong lateurs et r frig rateurs elles sont oblig es de se plier cette contrainte cause de la p rissabilit du manioc en tubercule 14 Par exemple le nombre mensuel de plats servis par les entreprises programment le manioc tous les 2 jours t multipli par 3 pour avoir la consommation hebdomadaire puis par 4 pour avoir l estimation mensuelle Page 7 8 b Les moyens de stockage et de conservation disponibles dans les entreprises Tableau 39 Capacit globale en litres de conservation pou les entreprises ayant d clar le nombre et les caract ristiques de leurs quipements de conservation R frig rateurs Cong lateurs Capacit Capacit Cible effectif globale globale H tel 10 1 815 26 4 400 20 Total 65 60 9460 114 21750 100 RE Taux moyenne Source Nos soins partir des donn es d
64. dant Ne rien porter dans les bacs Si non pourquoi Co t lev Encercler le code correspondant la r ponse du Indisponible r pondant Encercler une seule r ponse Peu demand Pr ciser si autre Ignorance du produit Commercialisez vous des plats cuisin s Encercler le code correspondant la r ponse Si oui indiquez les trois principaux produits les plus demand s Recopier les r ponses du r pondant Ne rien porter dans les bacs Si non pourquoi Co t lev Encercler le code correspondant la r ponse du Indisponible r pondant Encercler une seule r ponse Peu demand Pr ciser si autre Ignorance du produit Commercialisez vous des plats surgel s Encercler le code correspondant la r ponse Si oui indiquez les trois principaux produits les plus demand s Recopier les r ponses du r pondant Ne rien porter dans les bacs Si non pourquoi Co t lev Encercler le code correspondant la r ponse du Indisponible r pondant Encercler une seule r ponse Peu demand Pr ciser si autre Ignorance du produit Autre Connaissez vous le manioc pr cuit emball sous vide Connaissance spontan e Encercler le code correspondant la r ponse Connaissance assist e Ignorance totale NB Presenter le produit qualit du produit quivalence en terme de quantit par rapport au frais d lai de conservation etc afin que les informations obtenues ici soient plus objectives Ce produit vous para t il int
65. de Douala et Yaound Page 90 3 5 3 Recommandations sur la strat gique commerciale a Strat gie produit D un point de vue strictement technique tant donn que la cha ne de froid n est pas assur e le produit sera cuit et st rilis sous vide afin de pouvoir tre conserv a temp rature ambiante en conditions locales camerounaises b Strat gie conditionnement du produit packaging Nous pr conisons 2 conditionnements diff rents en fonction des segments de march tudi s e Sachets de 1 Kg 10009 pour la consommation des foyers m nages avec un grand soin sur la pr sentation de l emballage et de l tiquetage e Conditionnement en vrac de 10 kg ou deux sachets de 5 kg dans un paquet de 10kg pour la Restauration Hors Domicile Ces diff rents paquets doivent tre suremball s dans des cartons ou des cageots en plastique de 10 kg chacun c Strat gie prix En se basant sur les informations recueillies au cours de cette tude nous recommandons deux prix de vente comme suit e Sachet de 1 Kg 10009 net vendu aux supermarch s 450 550 FCFA Kg e Paquet de 10 kg net vendu la RHD entre 300 et 400 FCFA Kdg En tout tat de cause le prix de livraison aux supermarch s devrait leur laisser des marges de l ordre de 10 15 pour qu ils acceptent facilement le produit Aussi les prix de vente sortie usine de UPMAN consid r s pour l valuation financi re du projet sont les suivants 415 0
66. de collecter une information dont le traitement appropri devrait permettre d atteindre les objectifs de l enqu te En dehors de la section O1 sur les renseignements g n raux il s organise autour de quatre sections ou modules dont chacun vise cerner un domaine particulier pour des objectifs pr cis d analyse e la section 02 Tendance des plats africains la mode Cette section qui ne concerne pas les supermarch s ressort la propension des restaurants cantines et h tels ins rer les plats africains dans leur menu e la section 03 Utilisation Consommation du manioc pr cise sp cifiquement l utilisation et la commercialisation du manioc sous toutes ses formes Cette section qui ne concerne pas les supermarch s ressort les quantit s de manioc utilis es et ou commercialis s e la section 04 Exigences sp cifiques Cette section ressort les exigences sp cifiques en mati re de tra abilit et de qualit de manioc utilis ou commercialis e la section 05 Ouverture aux produits nouveaux identifie les propensions qu ont les entreprises s ouvrir aux produits innovants dont le manioc pr cuit emball sous vide La phase d enqu te a permis d obtenir quelques donn es primaires sur le march Toute fois pour mieux conna tre et comprendre le march du manioc pr cuit 12 8 bud Commenc e le 28 avril cette saisie contr l e le masque de saisie int gr des contr les de coh
67. des prix de vente maximum relev s comme acceptables par l tude de march soit 550 FCFA TTC kg pour les supermarch s Sur cette base le co t direct de production par unit de 1 kg est de 240 FCFA le taux de marge brut tant de 42 Les trois postes de charge qui p sent 91 6 sur la structure des co ts directs de production sont dans l ordre Unit de vente sachet de 1 kg MSM Emballage 33 3 Gasoil chaudi re 31 4 Mati re premi re manioc tubercule frais 26 9 c Financement du projet Les besoins de financement du projet se chiffrent 256 805 millions de FCFA r partis comme suit investissement 240 405 millions de FCFA besoins en fonds de roulement BFR 16 400 millions de FCFA Il est pr vu que cette somme provienne des fonds propres ou quasi fonds propres Seuls les concours en tr sorerie sont financ s sur d couvert bancaire au taux de 13 par an taux minimum actuel du march d Les indicateurs de rentabilit financi re du projet 1 Le projet g n re des profits d s la premi re ann e 15 979 millions de FCFA en profit net et ce r sultat reste positif sur les six premi res ann es 2 Les achats consomm s repr sentent les co ts directs ou variables de production manioc tubercule emballage nergie etc et correspondent 120 350 millions de FCFA par an 58 du chiffre d affaires total 3 Les co ts fixes comprennent les salaires les frais g n raux de g
68. du manioc La pr cuisson 12 min 100 C permet d liminer cette acidit l volution de la toxicit taux des cyanures et des substances toxiques le manioc est un tubercule qui contient des substances toxiques dangereuses telles que la linamarine la lotaustraline et les cyanides qui peuvent lib rer du HCN La concentration de ces substances varie largement selon les vari t s de 80 400 mg de HCN kg de manioc frais et la recherche produit des vari t s am lior es bas contenu en linamarine La linamarine est un glucoside contenu dans les cellules du manioc Ce glucoside contient du HCN qui peut tre lib r en contact avec l enzyme linamarase inactiv 72 C quand les cellules se rompent Cette r action peut m me survenir durant la digestion et causer l intoxication La pr cuisson a une influence positive sur les taux des cyanures qui sont r duits des limites acceptables pour la consommation humaine Les tests d montrent que la cuisson 100 C pendant sept minutes r duit la linamarine 10 mg de HCN kg de manioc frais taux en linamarine de la mati re premi re environ 100 mg de HCN kg de manioc frais Le taux de toxicit accept pour pr venir une intoxication doit tre inf rieur 50 mg de HCN kg de manioc frais Piyachomkwana ef al 2005 l volution de la qualit microbiologique qualit microbiologique les tests microbiologiques n ont pas t conduits sur des produits
69. e Cette proposition d installation est faite en consid rant les hypoth ses suivantes e existence d une demande pour les volumes produire par l usine et circuit de distribution adapt Page 10 e existence d une communaut de producteurs de mati re premi re proches et motiv s approvisionner l usine selon un calendrier pr tabli et selon les qualit s et vari t s requises e utilisation de contrats d approvisionnement en manioc pour assurer une disponibilit en quantit et qualit r guli re et des prix comp titifs e bonne qualit des infrastructures routi res pour faciliter la livraison des mati res premi res l usine et l acc s au march cible Douala et Yaound des produits finis e disponibilit d un terrain pour installation industrielle e disponibilit du service public d approvisionnement en eau e disponibilit du syst me public d gouts pour l vacuation des eaux et des d chets solides e disponibilit et r gularit des approvisionnements en lectricit e disponibilit de cadres pour les postes qui n cessitent plus de qualification En revanche cette proposition ne couvre pas e les infrastructures et les connexions n cessaires entre le r seau public d adduction d eau et le r servoir de stockage l int rieur de l usine les connexions au systeme public des gouts pour l vacuation des eaux e les connections entre le r seau lec
70. e d unit Administrateur Responsable de laboratoire M canicien lectricien Ouvriers Chauffeurs Gardiens Consommation par jour nergie lectrique 120 130 kWh jour Eau 23 000 litres Gasoil 330 350 kg Page 14 3 4 Analyse conomico financi re 3 4 1 Pr visions de vente Les pr visions de vente ont t faites partir du positionnement commercial recommand dans les conclusions de l tude de march sur les villes de Douala et Yaound Sur cette base la production de 500 tonnes an quivalant moins du 3 du march potentiel saisi par l tude de march est coul e travers deux canaux de distribution e 30 soit 150 000 unit s de 1kg travers les supermarch s au prix sortie usine e 70 soit 350 00 unit s de 1 kg travers le circuit de la Les prix de vente sont constants sur toute la p riode de pr vision le prix sortie usine pr vu est de 415 FCFA kg hors taxes Pr vision de vente nombre d unit s et valeur en milliers de FCFA Segmen Unit Prix HT Premi re ann e Deuxi me ann e Ann es 3 6 de FCFA unit Valeur Valeur FCFA FCFA 207 547 207 547 207 547 Note MSM et MRHD sont des noms g n riques utilis s pour identifier les produits MSM correspond au produit vendu travers le canal des supermarch s MRHD correspond au produit vendu travers le canal de la Les sachets sont emball s dans des cartons de 10 kg ce qui r
71. e l enqu te Dans l ensemble les entreprises sont mieux dot es en cong lateurs qu en r frig rateurs le taux moyen d quipement est respectivement de 92 et de 175 Ce r sultat tablit qu il existe dans les entreprises de la RHD et dans les supermarch s les conditions propices pour la conservation du PMI Ces conditions seraient de nature renforcer la comp titivit du produit chez les RHD dans la mesure o elles pourraient jouer en faveur de la r duction de la contrainte qui les oblige faire le march au jour le jour pour acheter les tubercules fra ches quelles consomment Toutefois il convient de remarquer que les cantines qui se distinguent comme les plus gros consommateurs potentiels de manioc ont les plus faibles capacit s de stockage en cong lateur Cette situation pourrait expliquer quelques r serves qu elles ont vis vis du Tableau 40 Capacit globale en litres de conservation pou les entreprises pr ts acheter le PMI et ayant d clar le nombre et les caract ristiques de leurs quipements de conservation R frig rateurs Cong lateurs RS Cible effectif Cantine 14 Supermarch 21 Hotel 22 Restaurant 43 Total 100 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Page 79 Les difficult s rencontr es l achat du manioc frais Pour ce qui est des difficult s rencontr es dans la commercialisation ou l utilisation du manioc pr s de 48 des entreprises r
72. e vente Avec une chute du chiffre d affaires de 10 1l reste conomiquement viable le TRE est de 17 11 soit une valeur sup rieure au taux d int r t sur le cr dit moyen et long terme au Cameroun e technologie adopt e et la configuration technique de la ligne de production pr paration manuelle du produit avant le conditionnement et la st rilisation permettent l unit de disposer d une assez grande flexibilit pour adapter sur le march de nouveaux produits produits pr cuits conditionn s sous vide d riv s de tubercules p rissables igname patate douce pomme de terre etc qui constituent la base de l alimentation des populations locales Cette potentialit de diversification permettra d att nuer le risque sur l investissement e Quoique la simulation d une hausse du prix du tubercule de manioc de l ordre de 30 d montre que le projet reste conomiquement viable l approvisionnement en tubercules de manioc appara t comme l un des facteurs de risque majeurs sur ce projet du fait que ce dernier d pend de la collecte aupr s des petits producteurs peu enclins contractualiser avec les industriels Page 19 ANNEXES Page 20 Page 21 ANNEXE I DESCRIPTION DES BATIMENTS L unit de production est am nag e sur une aire d environ 2 000 m2 35m x 55m et l aire global couverte pour l ensemble de l unit est d environ 430 m2 18m x 24m et pr voit A La zone de r cep
73. ectif Fr quence Cantine 20 3 Cantine 13 20 3 Supermarch 11 17 2 H tel 12 18 8 Hotel 18 8 Restaurant 28 43 8 Total 64 100 0 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te 3 Etude sur l observatoire des racines et tubercules au Cameroun PNDRT 2006 Le manioc au Cameroun une fili re vivri re auto r gul e Claire TARRIERE DIOP 1996 Diagnostic sommaire de la fili re R amp T au Cameroun PNDRT UGP mai 2006 Institut National de la Statistique Site Internet de la FAO et d autres sites sp cialis s Page 72 la lumi re du tableau 3 1 pr s de 44 des entreprises ayant t soumises l interview sont des restaurants 20 3 sont des cantines 18 8 sont des h tels et 17 2 sont des supermarch s En faisant une r partition par ville il ressort que sur les 64 entreprises enqu t es 34 53 se trouvent dans la ville de Douala Tableau 32 R partition des prospects par type et par ville Cantine 1 3 13 440008000 a sa 6 Source Nos soins a partir des donn es de l enqu te 3 2 TENDANCE DES PLATS AFRICAINS A LA MODE 3 2 1 Commercialisation des plats africains Comme on se serait attendu les l gumes de toute sorte ndol zoum okok etc raflent la mise des plats africains 30 3 commercialis s dans plus de 96 des restaurants h tels et cantines de notre chantillon d investigation Viennent ensuite les sauces divers
74. el vent la mauvaise qualit du manioc comme difficult li e l utilisation de cette denr e Pr s de 35 soul vent les difficult s de conservation alors que plus de 39 soul vent d autres difficult s telles que les difficult s de nettoyage Tableau 41 R partition des entreprises suivant les difficult s rencontr es dans l utilisation du manioc Norte Pourcentage de Pourcentage Difficult s rencontr es dans EE chaque difficult d entreprise la commercialisation des dans l ensemble voguant tubercules de manioc e ne des difficult s chacune des vogu es 8 difficult s Difficult s d 4 3 8 7 Difficult s de conservation ale en wann interm diaires 1 21 43 Mauvaise qualit 0 234 478 Autre difficult 82 zi Source Nos soins partir des donn es de l enqu te A cause des difficult s conserver le manioc dur e maximum 5 7 jours en fonction des conditions de r colte les restaurateurs sont oblig s de se d placer au march 2 3 fois par semaine pour leurs rations En plus de cette contrainte il faut plucher le tubercule la main Dans cette op ration de mise disposition du produit pour la cuisson plusieurs facteurs sont l origine des pertes et g n rent des co ts additionnels sur le produit e le co t d achat lev en incluant les frais de taxi et le temps de la course e le temps consacr l pluchage et nettoy
75. elle 103 499 R cup ration FR 22 517 Flux actualiser 240 405 85 073 74 291 79 058 79 164 77 046 199 480 BFR besoin en fonds de roulement FR fonds de roulement Commentaire Une meilleure rationalisation de l utilisation des moyens de production am liore sensiblement la rentabilit du projet sans de nouveaux investissements le TRI passe de 11 84 15 67 Je TRE passe de 23 39 29 DEUXIEME SIMULATION HYPOTHESE moins optimiste Baise de 10 des pr visions de vente cons cutive soit aux difficult s de p n tration du segment restauration hors domicile soit l insuffisance de la campagne de promotionnelle au lancement du produit Dans ce cas l entreprise constate une contraction du volume des ventes et proc de un ajustement des prix de vente la baisse Page 56 Tableau 22 Simulation Compte d exploitation 1000 CFA Rubrique ANI AN2 AN3 AN4 ANS CHIFFRE D AFFAIRES 186 792 186792 186792 186792 186792 186 792 Mati res premi res 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 Consommations interm diaires 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 Frais divers de gestion 8 490 11 990 11 990 11 990 11 990 Valeur ajout e 57 952 54 452 54 452 54 452 54 452 Imp ts et taxes 500 500 500 500 Frais du personnel 27 606 27 606 27 606 27 606 27 606 EBE 29 846 26 346 26 346 26 346 26 346 Charges financi res Dotation aux amortissements 24 619 24 619 24 619 24 119 R sultat d exploi
76. entent la structure d taill e des co ts directs de production et des marges brutes Tableau 5 Structure des co ts pour la production de 2000 Kg de manioc pr cuit Libell Mati re premi re Manioc tubercule frais Transport approv usine Suremballage cartons Emballage sachet 1 kg Etiquette carton Colle carton Eau de proc d Produits d entretien Gazoil chaudi re etc Electricit Transport de livraison produit fini Co t direct th orique Perte 2 Total co t direct Co t direct unit Fcfa Kg Prix de vente HT TVA Marge Prix de vente HT TVA Taux marge PV conditionn en sachet de 1 Kg Sachet de 1 kg PU Unit FCFA enna 2000 kg produit fini j Quantit 3000 boite ___0 Page 43 Valeur FCFA 129 013 0 269 6000 60 0 013 60 000 0 125 100 000 0 208 1000 0 002 150 0 000 5750 0 012 2500 0 005 150 810 0 314 10370 0 022 5000 0 010 470 594 0 980 9412 0 020 480 005 1 000 240 00 45802 175 0o42 Produit Prix de vente usine TTC Marge distributeur 10 Prix consommateur Notes Rendement mati re premiere 66 66 soit 3000 Kg de tubercule de manioc frais pour produire 2000 Kg de manioc pr cuit produit fini L tat des d penses en frais directs de production et des marges brutes d gag es par an sur les six premi res ann es se pr sente ainsi qu il suit TABLEAUX DES COUTS ET MARGES PAR AN an
77. entre 24 Ceci montre que le manioc pr cuit emball sous vide serait mieux accept s il on transforme l un de ces deux types de manioc et plus particuli rement le manioc rouge du centre qui est appr ci 82 pour sa saveur et 73 pour le temps de cuisson relativement court En termes d exigence 42 des entreprises interview es ont des exigences sp cifiques pour la qualit du manioc tant sur le plan hygi nique que sanitaire 3 4 OUVERTURE AUX PRODUITS NOUVEAUX 3 4 1 Attitude g n rale face aux produits nouveaux Il n est pas tonnant de constater que sur l ensemble des entreprises enqu t es restaurants supermarch s h tels et cantines les produits de conserve sont de loin les mieux connus comparativement aux plats surgel s cuisin s et aux produits sous vide Le tableau suivant pr sente le niveau de connaissance de chaque type de produits par rapport aux autres Page 81 Tableau 43 Niveau de connaissance des produits nouveaux Pourcentage de Pourcentage connaissance de chaque dentreprise type de produit dans connaissant un type l ensemble donn Nombre d entreprises Type de produit ayant connaissance du produit Plats surgel s 100 0 Note Nombre d entreprises concern es 62 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te la lumi re de ce tableau les plats cuisin s et les produits sous vide sont les moins connus de l ensemble des produits nouveaux Ceci serait vraisem
78. epr sente 35 000 cartons par an 3 4 2 Co ts et financement du projet Parmi les hypoth ses de base il faut signaler que e projet ne b n ficie d aucune mesure sp ciale d incitation l investissement de la part de l tat les tats financiers pr visionnels sont d velopp s sur une p riode de six ans sur la base des hypoth ses suivantes 250 jours d activit par an donn e constante sur toute la p riode de pr vision o les prix sont constants aussi bien sur les acquisitions du mat riel et des consommables que sur la vente des produits le taux de change entre le FCFA et l euro est constant 1 euro 655 957 FCFA a Les investissements L int gralit des investissements est r alis e avant le d marrage de l unit tous les investissements sont mis en place au d but de la premi re ann e d activit Le programme des investissements se chiffre 240 405 millions de FCFA r partis ainsi Impr vus 5 des investissements Page 15 b Les co ts directs de production Les co ts directs de production sont estim s partir des prix du march pour les facteurs de co t suivants mati re premi re manioc carburant gasoil emballage frais de transport des mati res premi res et des produits finis Les calculs sont tablis partir des unit s de conditionnement pour la vente en gros la sortie de l usine Les marges sur les co ts directs sont calcul es partir
79. ervent en moyenne 15 plats et seulement 16 de leur chiffre d affaires est imputable aux plats africains tandis que les restaurants servent quotidiennement en moyenne 35 plats avec une incidence de 66 des plats africains sur leur chiffre d affaires Il est noter que les moyennes calcul es dans ce tableau excluent les valeurs atypiques ou anormalement d clar es c est le cas par exemple des cantines universitaires qui servent pr s de 1000 plats par jour En tenant compte d eux le nombre moyen de plats servis par jour dans les cantines se situe 629 plats et celui des restaurants 55 Tableau 34 Caract ristiques du nombre de plats servis par jour et par cible Cible Nombre de plats des plats africains dans servis Er jour le chiffre d affaire Cantine 78 4 Moyenne 15 63 Maximum 40 Moyenne 35 gi be Source Nos soins partir des donn es de lenqu te Ce tableau d note au regard de la part des plats africains dans le chiffre d affaires que les h tels ne sont pas des cibles potentiellement tr s favorables pour le manioc tant entendu que les plats africains ne couvrent que 16 de leurs recettes Par contre les cantines et les restaurants seraient des cibles a privil gier pour la promotion du manioc pr cuit Page 74 3 2 3 Typologie des compl ments servis la client le Tableau 35 R partition des entreprises suivant le de compl ments servis Pourcentage de chague
80. es tomate arachide pistache etc qui concentrent 26 7 de plats africains servis et concernent 44 entreprises sur les 52 enqu t es Tableau 33 R partition des entreprises suivant le de mets servis Nombre d entreprises Pourcentage de Pourcentage servant chacun des chaque met dans d entreprise servant l ensemble des mets chacun des mets 96 2 84 6 71 2 Koki Pistache 23 1 Note Nombre d entreprises concern es 52 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Page 73 Dans l ordre d croissant se suivent le haricot de toute sorte 22 4 servis dans plus de 7 entreprises sur 10 les autres plats africains dont les chenilles le sanga etc 10 9 servis dans moins de 4 entreprises sur 10 le koki pistache 7 3 et le met d arachide 2 4 En g n ral dans la structure des plats africains ou typiques camerounais ces mets sont servis avec des compl ments vivriers africains Dans la zone de l tude le manioc est souvent r f renc dans la gamme de ces compl ments On peut en d duire que le contexte de la restauration hors domicile dans Ja cat gorie des plats africains serait assez favorable pour le manioc precuit 3 2 2 Quantit commercialis e Quant au nombre de plats servis par jour le tableau ci apr s en fait l tat Il ressort que les cantines servent en moyenne 63 plats par jour et que plus de 78 de leur chiffre d affaires manent des plats africains Les h tels s
81. es cantines des h pitaux des prisons et des compagnies a riennes et maritimes comme il avait t indiqu dans les termes de r f rence de l tude pour diverses raisons e les cantines des h pitaux le responsable de la cantine de l H pital G n ral de Yaound nous a fait savoir que le manioc n tait pas recommand dans le menu des patients par cons quent ils n en pr parent pas du tout e les prisons un responsable de la prison centrale de Yaound nous a fait savoir que les p nitenciers n taient pas quip s pour servir des menus avec du manioc cause de l absence de logistique adapt e pour la conservation et le stockage e les agences de transport a riens et bateaux de touristes pour le cas de Air France par exemple elle passe par les services de cat ring de leurs si ges pour les approvisionnements en plat chaud de plus ils ne servent pas de plat africain 1 3 REALISATIONS DE LA COLLECTE L quipe de collecte est descendue sur le terrain du 14 au 20 avril 2008 Elle devait recueillir les informations dans toutes les entreprises retenues pour l tude Mais avant cela les agents ont re u une formation qui a dur une journ e Le suivi de la collecte tait assur par un superviseur qui encadrait six agents enqu teurs Le tableau ci apr s r sume l tat de l effectif qui a servi Page 69 d chantillon pour la collecte Tableau 30 R alisation de l enqu te Source
82. espondant la r ponse Non 2 106 Questions R ponses et codes Passer Avez vous des exigences sp cifiques pour la qualit hygi nique et sanitaire du manioc que vous achetez Encercler le code correspondant la r ponse Si oui les quelles Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse est 1 Exigence de mentionn e plusieurs r ponses sont possibles tra abilit Pr ciser si autre 2 Exigence de nettoyage 3 Exigence d emballage 4 Exigence de manutention 5 Autre Section 5 Ouverture aux produits nouveaux Questions R ponses et codes Passer 045 Connaissez vous les produits suivants Encadrer 1 chaque fois que qu une r ponse est 1 Conserves mentionn e plusieurs r ponses sont possibles 2 Produits sous vide 3 Plats cuisin s 4 Plats surgel s Utilisez vous commercialisez vous des produits de conserve Oui 1 2 Encercler le code correspondant la r ponse Non 2 Q048 Si oui indiquer les trois principaux produits souvent achet s Aller Recopier les r ponses du r pondant Ne rien porter 0049 dans les bacs Sinon pourquoi Co t lev Encercler le code correspondant la r ponse du Indisponible r pondant Encercler une seule r ponse Peu demand Pr ciser si autre Ignorance du produit Commercialisez vous des produits emball s sous vide Encercler le code correspondant la r ponse Si oui indiquez les trois principaux produits les plus demand s Recopier les r ponses du r pon
83. estion les amortissements et les frais financiers Leur montant total s l ve la premi re ann e 61 214 millions de FCFA soit 29 5 du chiffre d affaires 4 Le seuil de rentabilit est la premi re ann e de 145 748 millions de FCFA Avec un niveau d activit planifi il faudrait environ 8 5 mois de vente pour l atteindre 5 Le taux de profit le ratio chiffre total d affaires r sultat courant avant imp t part de 12 5 la premi re ann e d activit pour atteindre 15 54 la sixi me ann e 6 Le taux de rentabilit taux de rentabilit interne du projet TRI 11 84 taux de rentabilit conomique du projet TRE 23 39 Page 16 Ce taux est sup rieur au taux d int r t appliqu par les banques commerciales au Cameroun sur le cr dit moyen long terme qui se situe entre 13 et 15 Le projet est donc conomiquement viable e Test de sensibilit Hypoth se I utilisation des r serves de capacit avec mont e en puissance sur les trois premi res ann es premi re ann e 250 jours d activit par an deuxi me ann e 276 jours an troisi me ann e 300 jours an Hypoth se 2 difficult s de p n tration du march Les ventes chutent de 10 par rapport aux pr visions du projet de r f rence Hypoth se 3 inflation sur les facteurs de co t en l occurrence sur le prix d achat du tubercule de manioc Le prix d achat bord champ augmente de 30 par rapport aux
84. face sera enduite au mortier de ciment et peinte l int rieur les murs seront enduits au mortier de ciment et couvert avec du carrelage jusqu l auteur de 1500 mm La couverture en t le sera port e par une charpente m tallique le plancher en b ton arm et peinte par vernis alimentaire Une porte sera tablie avec cadre et plaques en acier galvanis et peint L atelier de production sera ventil et clair par des fen tres a guillotine en ch ssis m talliques vitr s avec des grilles m talliques de protection anti vol Entre le ch ssis vitr et la grille anti vol sera adapt un grillage m tallique anti moustiques mont dans un cadre en bois D Atelier de conditionnement pesage tiquetage et stockage du produit finis C est une salle d environ 34 m2 dans le m me b timent de l atelier de traitement et adress pour le stockage des sachets avant d tre mises dans le cartons Quand les sachets sont froids sont pes s et tiquet s et apr s mis en cartons Les cartons sont form s au fur et mesure du besoin E Local d environ 26 m2 pour les services g n raux chaudi re armoire lectrique compresseur quip sur le mur oppos l entr e d une ouverture grillag e en m tal pour permettre une bonne ventilation Sol en b ton F Bureau l int rieur de 1 salle de traitement sera ins r un bureau d environ 10 m2 Le local sera quip avec trois fen tres donnent sur la
85. fois par semaine Ou Carton 10 CHU Melen Mme BIEM 77696968 65 Jamais Non Carton 0 Restaurant Parallele club Mballa II Bertrand TACHE 22206000 300 Jamais Oui Carton 0 Restaurant Feuilles vertes Etoi meki DIBOTTI 99924551 100 Jamais Oui Carton 20 3 Restaurant l Agora Lonkack Marie ATEZOE 99590242 250 Jamais Ne sait pas Carton 0 REstaurant LE HOTEL DE VILLE 99503168 35 Autre Non Carton 0 DABER BURGER ELIG ESSONO DAVID 99824603 50 Jamais Ne sait pas Autre 1 GIC CODERIC ETOUG EBE BIANDA SALOME 94469985 10 fois par semaine Ne sait pas 0 RESTAURANT SOLITUDE NKOLBISSONG FLORENT BELIBI 77322402 15 Deux fois par semaine sait pas Sacs 10 CONCORDIA LOUNGE BASTOS YAP YAP 22010360 Jamais Ne sait pas Carton 4 Page 101 Intentions de Pr t commercialiser commande Raison sociale Quartier Personne interview e T l phone utiliser ce produit Emballage appropri kg AKWA 33428779 Non Poissonnerie Nyala Kadjija Habib 96518015 Oui Caisses en plastique 3 BOULANGERIE PROZA DEIDO NGUETSE JOSEPH Oui Carton e 5 SIPAL AKWA KWIMANG NICOLE 33421648 Oui Carton 200 CHEVREUIL TEXACO ROND POINT ROND PT DEIDO MBON REINE 99305268 Caisses en plastique 0 POISSONNERIE DEIDO 77762492 Oui Carton 0 BIONATURA BONABERI CLOTIDE KAMENI 74436305 Oui Caisses en bois 0 D Centre ville SOULEYMAN Clement 75552526 Non
86. h Page 98 ANNEXE 2 LISTE DES ENTREPRISES INTERVIEWEES Page 99 Liste des entreprises interview es Se Nombre moyen Pr t 5 de plats par Fr quence de programmation commercialiser Intentions de Raison sociale Quartier Personne interview e T l phone jour du manioc dans le menu utiliser ce produit Emballage appropri commande kg oa Universit de Douala Cit SIC Mr KOUMDA Val re 99348305 1500 Jamais Non 0 5 HOME HOTEL DOUALA KOUMASSI NGWANI VALENTINE 33427554 40 Une fois par semaine sait pas Autre 0 FONDATION PIPART COLLEGE Bomjo 99769382 130 Une fois par semaine Carton 0 Institut NDI SAMBA Sup rieur Tropicana BEYEGUELE Blandine 22303920 50 Deux fois par semaine Out Autre 10 Universit Catholique d AC Nkolbisson Thierry NGUINI 96541023 350 Autre Oui Sacs 10 Universit de Yaound II SOA SOA ABENA Roger 77969059 4000 Deux fois par semaine Non Sacs 1000 2 Lyc e Fustel de cougange Hypodrome ESSOMBA Marie 75566124 0 4 Caisses en Y 9 IRIC Obili Mme EKODECK 99545088 100 Jamais Oui plastique 30 3 Caisses en gt Universit de Yaound I Ngoa ekelle ESSOLA Narcisse 77302562 1200 Autre Non plastique 400 Gendarmerie nationale Quartier genera Mme YOUKOUE Yvonne 99636828 40 Deux fois par semaine Non 0 Hopital gen ral Ngousso ABESSOLO 77780579 70 Jamais Non Carton 0 SEMINAIRE SAINT THERESE
87. hall de traitement l ext rieur et sur le laboratoire Sol carrel et plafonds suspendus G Laboratoire surface 10 m2 A l int rieur de 1 salle de traitement et a cot du bureau sera ins r un laboratoire pour le contr le de qualit de la production Le local sera quip avec fen tres dispos comment le bureau Sol et murs carrel s jusqu un auteur de 2 m et plafonds suspendus H Atelier de r paration des quipements 4m x 3m Sol carrel et plafonds suspendus Equip avec une fen tre vers l ext rieur avec grille antivol D Atelier de environ 4m x 3m pour le stockage du mat riel d emballage Sol carrel et plafonds suspendus J D barras et toilettes K Cl ture de l unit compl te de portail d acc s et poste de garde Le poste de garde sera de 4m x 2m et cot de l entr e et quip avec trois baies vitr es pout permettre d avoir une vue de tous cot s L Systeme de drainage et de traitement des eaux L unit sera quip e avec deux syst mes de drainage dont un g n ral et un particulier pour les eaux utilis s pour 1 st rilisation du manioc pr cuit Les eaux de traitement seront adress es un syst me de traitement et les eaux de st rilisation qui ne n cessitent pas d un traitement pourront tre vacu es en directe dans le syst me des gouts En effet pendant la transformation du manioc se g n re deux type d eaux les eaux du proc s de st rilisation vapeur de
88. i programment le manioc dans leur menu Ont t mis part les cantines et les restaurants dont les valeurs d clar es atypiquement lev es ont tendance tirer la moyenne vers le haut Ainsi le tableau suivant pr sente les consommations moyennes par jour de programmation Dans l ensemble en moyenne 245 plats contenant 4 morceaux du manioc sont servis par jour dans les cantines 7 plats de 4 morceaux dans les restaurants et 1 plat de 2 morceaux dans les h tels Tableau 37 Estimation de la consommation moyenne journali re du manioc Cantine H tel Restaurant Nombre moyen de plats de manioc Nombre de morceaux par plat Ai 2 4 Nombre total de morceaux 0000 total de morceaux 979 2 27 Estimation du pois moyenne en g 30 g par morceau 29 370 Source Nos soins a partir des donn es de l enqu te On remarque ainsi quien moyenne 29 kg de tubercule de manioc sont consomm s chaque jour dans les cantines moins d un kg dans les restaurants et seulement 60 grammes dans les hotels En incluant les cantines universitaires qui servent entre 800 et 1000 plats les jours ou le manioc est programm dans le menu et en faisant l hypoth se que Page 77 toutes les entreprises concern es programment le manioc le m me jour le nombre total de plats de manioc servis par jour serait de 2 013 plats pour un total de 8 052 morceaux de manioc dont la valeur en grammes est estim e 241 560 g 242 kg raison de 30 g le morceau
89. iennent a l ignorance du produit ce qui semble normal pour un produit nouveau et aux habitudes d achat dans ces entreprises Ce qui laisse penser que cet obstacle pourrait tre lev avec une bonne campagne de lancement du produit mettant en exergue les avantages du manioc pr cuit emball sous vide par rapport aux tubercules frais achet s sur le march traditionnel Il faut aussi relever que le faible niveau d quipement de certaines cantines notamment les casernes militaires les prisons et les restaurants universitaires en moyen de conservation et stockage par exemple quipement en cong lateur et chambre froide voir plus haut pourrait constituer un frein pour lachat du PMI 3 4 2 4 Prix psychologique Il s agit du prix moyen que les prospects consentiraient de d bourser pour se procurer une unit ici un kg de manioc pr cuit emball sous vide Les estimations ont t faites uniquement sur les entreprises pr tes Page 84 commercialiser le produit Selon qu il s agisse des cantines des supermarch s des restaurants ou des h tels le prix moyen varie de 300 FCFA 595 FCFA le kg tableau 19 la lumi re de ce tableau il ressort que les cantines sont pr tes d penser de 300 FCFA 410 FCFA pour s acqu rir le kg du manioc pr cuit les supermarch s pourraient d bourser en moyenne 465 FCFA mais ne veulent d passer 665 FCFA les h tels paieraient le kg du manioc pr cuit 595 FCFA en moyenne mais ne pe
90. imum d environ 1kg par semaine et par foyer La perte sur un tubercule frais tant d environ 50 cette quantit correspond a 500g de manioc pr cuit sous vide soit 2 kg par foyer par mois ce qui porte le march potentiel environ 250 270 tonnes par an pour la seule ville de Yaound soit environ 5 tonnes par semaine pour la premi re ann e et 400 tonnes soit environ 7 5 tonnes par semaine pour la cinqui me ann e En consid rant que Douala repr sente environ 10 12 du march global des deux villes sur ce segment de march on se situerait un march potentiel de 275 300 tonnes par an soit environ un besoin d approvisionnement mensuel de 23 25 tonnes de manioc pr cuit emball sous vide pour les deux villes Cette estimation est assez proche du r sultat obtenu par notre enqu te qui situe les intentions de commande du PMI dans les supermarch s de Douala environ 2 tonnes 1820 kg par mois soit 22 24 tonnes an voir extrapolation des intentions de commande par les supermarch s dans la ville de Douala Au total sur les deux villes Douala et Yaound ont pourrait tabler le march potentiel du PMI sur un volume de 275 300 tonnes par an sur le segment de consommation dans les foyers des cat gories socioprofessionnelles lev es En consolidant le march potentiel sur le segment RHD et foyers la taille du march potentiel du PMI sous vide se situerait entre 21 875 24 300 tonnes par an dans les villes
91. ing tourist or mercantile boats Multi purpose retailers in French grand surfaces and o Leading restaurants and hotels active in this capital town should be visited by the Consultant in order to gather information and data relevant to the investigation Implement a similar market investigation in the city of Douala so far uncovered by 2IDEA market analyses Work out previously to the implementation of the market investigations the tools question lists for implementing such analyses This will guarantee that information and data collected will be objective and homogeneous The question lists will have among others to focus on the information listed here below Amounts to be purchased by the person interviewed Desired size of the package 0 5 kg 1 0 kg etc Frequency of purchase number of times week or months or quarter Seasonality of purchases by months or season Delivery modalities minimum size of consignments place and day in the week or month of delivery ways for arranging the deliveries Required packing materials to transport handle final goods plastic crates sacks cartoons etc Labelling and weighting requirements Traceability requirements Price FCFA kg the interviewee expects to pay Usual payment modalities for food products cash credit etc Cold storage facilities that the potential buyer has available specify kind size and location Expected use of the pre cooked cass
92. int nomm dans la mesure o elle concerne le manioc En effet le manioc se situe au premier plan parmi les produits agricoles qui concourent la s curit alimentaire du Cameroun e les denr es alimentaires issues du manioc rentrent dans l alimentation de base de 7 8 millions de camerounais avec une concentration dans 8 provinces sur 10 le Nord et l Extr me Nord faisant exception e elles contribuent pour 7 6 d apport total en calorie alimentaire au niveau national occupant ainsi la deuxi me position derri re le plantain 9 77 dans le groupe des f culents La pr sente tude a t commandit e par le FIDA dans le cadre de Initiative R gionale de Transformation et Commercialisation du Manioc IRTCM Le projet de diversification consiste produire du manioc pr cuit conditionn sous vide en sachets plastique Dans le cadre de l tude de faisabilit du projet une tude de march pr liminaire a t d j financ e par le FIDA en 2006 Yaound par le cabinet fran ais 2IDEA 5 Selon un article publi dans le journal le Monde du 17 Avril 2008 par Jacques DIOUF Directeur G n ral de la FAO et Jean Michel SEVERINO DG AFD le prix moyen d un repas de base a augment de 40 en l espace d une ann e dans certains pays africains dont la moiti de la population vit avec moins de 1 dollar par jour Cela signifie le retour de la faim dans les r gions qui s en taient mancip e
93. ion de la cible h s crit Ch nn Nh 5 Voire M thodologie Taille et r partition de l chantillon Page 89 La demande mensuelle potentielle pour le manioc frais dans le secteur RHD dans les villes de Douala et Yaound se situerait entre 230 et 1800 tonnes mois Yaound appara t comme le march potentiel de loin le plus important plus de 88 de part de march Ce qui semble peu tonnant car le manioc est la principale denr e alimentaire de base dans cette r gion 3 5 2 Estimation de la demande globale potentielle sur le segment du march domestique Douala et Yaound Nous reprenons ici les estimations faites par 2IDEA dans l tude r alis e Yaound en 2006 qui ont t faite sur des bases assez vraisemblables Nous estimons que 80 des consommateurs issus des cat gories socioprofessionnelles lev es CSP vont au supermarch une fois par semaine en moyenne ce qui repr sente environ 9 500 foyers Il faut ajouter les consommateurs expatri s environ 2 foyers ce qui porte le nombre de foyers consommateurs potentiels 11 500 pour la premi re ann e Il faut savoir que dans un pays fort potentiel comme le Cameroun la population des consommateurs CSP augmente d environ 10 par an et comptera plus de 17 foyers apr s 5 ans ce qui repr sente une population de 55 000 65 000 personnes En se basant sur une hypoth se conservatrice nous pouvons estimer la consommation de manioc un min
94. ion technique de l unit permettent au projet de disposer d une assez grande flexibilit d adaptation sur le march de nouveaux produits produits pr cuits conditionn s sous vide constitu s d une large gamme de tubercules p rissables igname patate douce pomme de terre etc qui constituent la base de l alimentation des populations locales cette potentialit sur la diversification serait de nature att nuer le risque sur l investissement Quoique la simulation des hausses des prix de tubercule de manioc de l ordre de 30 d montre que le projet reste conomiquement viable l approvisionnement en tubercule de manioc appara t comme l un des facteurs de risque majeur sur ce projet du fait de sa d pendance de la collecte aupr s des petits producteurs peu enclins la contractualisation avec les industriels Page 60 ANNEX V ETUDE DE MARCHE POUR UNE UNITE DE PRODUCTION DE MANIOC PRECUIT EMBALLE SOUS VIDE AU CAMEROUN Rapport final Juillet 2008 Page 61 62 SOMMAIRE L CONNEXES 65 Bs OBJEC DIES JOE EE 66 PARTIE ETUDE DE MARCHE DE DOUALA YAOUNDE UN 5 I 5 5 vietata 67 1 1 CHAMP G OGRAPHIQUE ET UNITE STATISTIQUE Eegeregie 67 1 2 PREPARATION ET REALISATIONS DE TA COLLETTE cia 67 13 REALISATIONS DE LA COLLECTE ee 69 EXPLOITATION DES DONNIE ee deed TEE 7
95. ionnements et du personnel __1200 000 Page 45 3 4 LES FRAIS GENERAUX Les frais g n raux couvrent les frais fixes de gestion n cessaire fonctionnement courant de l entreprise Tableau 7 Les frais g n raux FCFA n e Jej Assurances diverses vehicule mat riel 1500 000 1 500 000 1 500 000 maladie personnel Page 46 Ann e 4 ann e 6 idem 1 200 000 120 000 120 000 360 000 480 000 1 000 000 1 500 000 100 000 ee Tenues de travail du personnel 3 jeux par 3 tenues par employ l usine x 35 personne 35000 F 000 f person x 26 ouvriers Page 47 500 000 1 000 000 2 000 000 600 000 910 000 360 000 200 000 1 200 000 100 000 11 750 000 3 5 LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT Le besoin en fonds de roulement BFR est fortement influenc par les conditions de vente de l entreprise et sa politique d approvisionnement en mati res premi res Tableau 8 Conditions de vente RHD Supermarch s Conditions d achat tous les fournisseurs sont r gl s au comptant Sur cette base le BFR est estim 16 400 millions FCFA en ann e de d marrage ann e 1 voir tableau ci apr s Tableau 9 Evaluation du besoin en fonds de roulement 1000 FCFA BESOINS D EXPLOITATION D lai Ann el 2 Ann e3 Ann e4 Ann e5 Annee6 Stocks marchandises matieres premieres ee re CR GS
96. ions en magasin et la distribution de petits livrets concernant les produits sous vide et leurs avantages Cela pourrait aussi tre accompagn par des messages publicitaires utilisant d autres moyens tels que la presse la t l vision la radio et mettant en avant les avantages des produits sous vide savoir la sant du consommateur les conomies et le gain de temps f Perspectives de diversification Une volution attendue de ce projet est l largissement de la gamme vers d autres produits utilisant les m mes techniques et les m mes machines pour le conditionnement et la cuisson sous vide par exemple d autres tubercules tels que l igname ou le macabo le ndol et autres feuilles les pis de ma s les pommes de terre la banane plantain etc Cet largissement permettrait de mieux valoriser les investissements techniques et d abaisser les risques de l investissement 2 3 tude technique Cette tude a identifi le processus technologique n cessaire pour la production du nouveau produit Ce processus envisage 1 le pelage et lavage manuel des tubercules 11 leur tranchage lavage et blanchiment pour ramener la linamarine un taux acceptable pour la consommation 111 l essorage l emballage dans des sachets plastique de 1 kg et le scellage des tranches sous vide La st rilisation est faite 105 110 C dans un autoclave Page 4 Tous les d tails du processus technologique sont donn s au
97. ire Les entreprises du secteur restauration hors domicile RHD sont les plus int ress es par ce service D apr s l tude de 2IDEA les supermarch s seront aussi les meilleurs circuits de distribution pour p n trer le segment du march domestique constitu des foyers des categories socioprofessionnelles lev es expatri s et cadres sup rieurs hauts fonctionnaires et chefs d entreprise e cette population est estim e 11 500 foyers qui fr quentent les supermarch s au moins une fois par semaine e ce groupe serait assez r ceptif pour le PMI et irait le chercher dans les rayons frais des supermarch s e 3 5 supermarch s interrog s Yaound se sont montr s favorables la distribution du manioc pr cuit Dans la pr sente tude le 27 des supermarch s a d clar tre dispos acheter et distribuer le produit Dans ce groupe les poissonneries se sont r v l es comme un circuit de distribution explorer pour atteindre le segment des m nages consommation domicile En effet ce canal de distribution tr s fr quent par toutes les cat gories de m nage s est fortement d velopp ces derni res ann es dans les villes de Yaound et Douala Les poissonneries sont des supermarch s sp cialis s qui sont quip es en cong lateurs pour vendre du poisson en libre service En se fondant sur le fait que l tude a tablit que le manioc est servi en compl ment dans les menus int grant du poisson ou de la
98. la saisie Cantine Supermarch H tel Restaurant 010 Ville Encercler le code correspondant la r ponse u ee ea E eent Indiquer le quartier Indiquer la localisation exacte de la structure Type de client le Camerounais Indiquer le pourcentage Etrangers Personne IMtervie Wee eroici ae Porter le nom de la personne qui a t interrog e ee Tee E Indiquer sa fonction dans l entreprise Contacts EE Telephone EE 104 Section 2 Tendance des plats africains la mode ne concerne pas les supermarch s Questions R ponses et codes Passer Servez vous les mets suivants votre client le Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse 1 L gumes ndol zoum est mentionn e plusieurs r ponses sont eat possibles 2 Sauces diverses arachide sibel Preeiser si Aue een 3 Haricot blanc rouge noir 4 Koki met de pistache 5 Met d arachide Quelle est peu pres la part des plats africains sur votre chiffre d affaires global Indiquer la part en pourcenta Quels sont les compl ments souvent utilis s pour la consommation de ces plats 02 Macabo 03 Plantain Encadrer 1 chaque fois qu une r ponse 04 Banane est mentionn e plusieurs r ponses sont 05 Miondo possibles 06 Couscous de ma s 07 Taro 08 B ton de manioc 09 Couscous de manioc 10 Tubercule de manioc 11 Gari 12 Chicouangue 13 Mintoumba 14 Autre Pr ciser si autre GA MH MH ER
99. leurs activit s Face la difficult de retrouver un r pertoire des cantines cette base int gre uniquement celles qui ont t identifi es et enqu t es dans le cadre de cette tude Echantillons pr par s par l ENSAI Universit de Ngaound r Cameroun Page 67 Tableau 28 Base de sondage Base de SE PE H tels 301 274 Supermarch s E OOOO M Source Nos soins partir du r pertoire entreprises de l INS de Yaound Zoom et Douala Zoom b Dur e personnel et organisation de la collecte Dans chaque ville l enqu te a dur cinq jours Outre les six agents enqu teurs qui assuraient les travaux de collecte proprement dis dans les deux villes le personnel d encadrement de la collecte comprenait aux niveaux hi rarchiques plus lev s les contr leurs 2 et le superviseur Enqu te pilote Apr s la conception et la validation du questionnaire par le consultant et l quipe du FIDA PNDRT une enqu te pilote a t organis e aupr s de 6 entreprises bas es dans la ville de Yaound l effet de e tester les outils de collecte m thodologie de collecte et questionnaires e valuer la charge de travail des agents enqu teurs dur e des interviews e cerner les r actions et attitudes des enqu t s face aux diff rentes questions e se rendre compte des difficult s ventuelles par rapport l administration des questionnaires e se servir des
100. mande manioc pr cuit emball sous vide selon le mode de conditionnement le 1 Jamais 2 semaine ze III 4 ee ee Porter le chiffre correspondant a la fr quence puis indiquer la quantit par commande Quel circuit d approvisionnement pr f rez vous Approvisionnement a Encercler le code correspondant a la r ponse l usine Livraison a domicile Pr ciser si autre Livraison par un interm diaire Autre Ach teriez vous ce produit a des moments particuliers de l ann e Encercler le code correspondant a la r ponse Par saison A tout moment Indiquer les saisons de grands besoins Inscrire les mois mentionn s par le r pondant Quel type d emballage vous semble le mieux appropri pour faciliter la Caisses en plastique manutention et le transport Caisses en polystyr ne Encercler le code correspondant a la r ponse Sacs Pr ciser si autre Cartons Autre Disposez vous des quipements de conservation suivants Nombre Capacit totale Indiquer pour chaque type le nombre de R frig rateur pi ces et la capacit totale Cong lateur Pr ciser si autre Autre Toute notre gratitude pour votre collaboration 108 109 ANNEXE VI PLAN DE MASSE DE L INSTALLATION 110 24000 LEGENDE A R ception Nettoyage etStockage du manioc S 52 4 m2 _ Al Livraison de la mati re premiere manioc Ka 1 Bascule M canique 2 Caisses en bois 3 Nettoyage du manioc avec bros
101. manioc frais moindre co t en toute saison l id al serait de contractualiser avec des fournisseurs professionnels capables de respecter un cahier des charges Le prix d achat bord champ du manioc varie suivant les r gions et les saisons de 30 80 FCFA kg Le prix d achat bord champ dans les conditions optimales d approvisionnement retenues dans l tude est de 43 FCFA kg mobiliser l expertise n cessaire la gestion des fonctions complexes de l unit fonction production et marketing Page 17 c d e g Le choix de la localisation du site d implantation du projet prendra en consid ration les facteurs d cisifs suivants e la proximit de la mati re premi re disponibilit des vari t s adapt es de tubercule de manioc frais e les conditions et les co ts de transport des mati res premi res e la qualit des voies de desserte pour l acc s au march cible Douala et Yaound en priorit e les co ts d acc s certains facteurs de production tr s avantageux eau courante et main d uvre e disponibilit d lectricit et r gularit des approvisionnements Il faudra choisir une technologie appropri e qui garantisse la qualit organoleptique du produit L ensemble des moyens de production sont acquis en propri t 51 le contexte d implantation du projet le permet la location des b timents pourrait tre envisag e Le programme d investissement est boucl en totalit l a
102. mpl mentaires 2600000 1600000 a Lamm transport et logement 8 500 000 8 500 000 Autres frais pr op ratoires 3300000 3300000 SAT 13400000 13 400 000 II Mobilier et mat riel usine 20 Mobilier et mat riel de bureau 1150000 LI 1150000 Mat riel informatique 1000000 1000000 Logiciels de gestion 500000 500000 s tot2 2650000 2 650 000 III Infrastructures et constructions 5 0 0 Terrain 10000000 10000000 Pr paration du site 1000000 1000000 Cl ture usine 50 000 F m tre lin aire 9000000 900000 B timents ateliers et bureaux 120 000 f m2 54000000 54000000 VRD 2 4500000 450000 St 78500000 78500000 IV Mat riel de production Im 4 Mat riel import Ill Balances m caniques 400011 47000 Coupeuse 1600002 1600000 cher 00000 400600 _ sachets thermosoud s 4 000 000 4 000 000 Autoclave de st rilisation et paniers 23890000 23890000 Paniers inox 2040000 2040000 Peseuse et tiquetage manuel 2600000 2600000 Armoire lectrique 2600000 2600000 R servoir d eau industriel 4550000 4550000 G n rateur de vapeur satur e gasoil 9750000 9750000 Groupe production aire comprim e 800000 800000 Connections lectrique et tuyauterie inter
103. n e 1 et de ann e 2 ann e 6 D signation des produits Quantit Taux Marge brute Co t direct de FCFA production FCFA tonnes Marge brute 84 245 000 MSM 150 36 105 000 1 Co ts directs de production ou achats consomm s 3 3 LES FRAIS DE PERSONNEL Hypoth se e Effectif plein temps 32 e Salaire stable sur les six premi res ann es Page 44 Tableau 6 Les frais de personnel Poste Fonction Salaire Effectifs Salaire ANI Salaire AN2 Salaire AN3 mensuel Effectif Ann e2 a AN idem FCFA Ann el Responsable administratif et Comptabilit 200 000 2 400 000 2400000 2400000 Chauffeur 100 000 1200 000 1200000 1200000 Technicien lectrotechnicien Suivi maintenance des outils del 150 000 production 1 800 000 1 800 000 1 800 000 Ouvriers de production Ouvriers de production 50000 15 600 000 15 600 000 15 600 000 Gardien Agent d entretien Gardiennage de nuit et de jour 1200000 1200000 1200000 Entretien des locaux 0 Total fera 1 25 800 000 25 800 000 25 800 000 Taux de charges patronales ra 7 Montant charges patronales 1806000 1606000 1806000 Masse salariale tale 27606000 27 606 000 27 606 000 NB Le tableau pr sente le montant des salaires charges salariales comprises Le taux de charge salariale est fix 7 du montant des salaires vers s au personnel des approvisionnements Gestion des approvis
104. ne 975000 975000 Syst me de traitement des eaux 10700000 10700000 petit mat riel de laboratoire 1300000 1300000 Total mat riel import 65275000 65275000 Transport des quipements d importation 3000000 3000000 Pi ces de rechange 3 valeur mat riel 198250 1958250 S total val CAF 70233250 70 233 250 Droit de douanes 30 valeur caf 21069975 21069975 Co t d achat mat riel import 7 91 308 225 91 308 225 2 Mat riel acquis localement T e Mat riel de production voir annexe 2 LL 11122000 1122000 Total mat riel acquis localement 11122000 11122000 Siet 4 Mat riel de production 7 71 102 425 225 102425225 V Mat riel de transport V hicule camionnette diesel 4 3 tonnes 29500000 29500000 s total 5 29500000 29500000 VI Petit mat riel 20 Palette en bois 500 52000 Caisses en bois 400000 7 4000 N 50 Cageots Plastiques 80000 7 80000 Mat riel de nettoyage 15000 7 150000 Petit outillage et manutention transpalette palan etc 300 000 300 000 150000 150000 store CEC 2 482 000 482 000 Total g n ral acquisitions 231657225 231657 225 Imprevus sur investissement 5 des acquis 10 11 447 861 11447861 Total investissements et impr vues __ 240 405 086 24
105. nn e du d marrage e viabilisation du site e constructions du b timent usine e toutes les installations connexes de l usine e mat riel de transport etc L investissement dans le mat riel de transport vise donner l entreprise une grande autonomie dans la gestion des approvisionnements et la livraison des produits finis 1l faudra une camionnette de 4 tonnes pour la collecte et la livraison 3 5 2 Localisation de la nouvelle unit pilote En consid rant les facteurs d crits dans cette tude plusieurs localit s villes dans les provinces du Centre Sud Est Littoral et Sud ouest offrent de bonnes conditions pour l installation de l unit 3 5 3 Planification de la phase pr op ratoire du projet Pour garantir la gestion optimale du temps et des ressources durant la phase pr op ratoire la coordination des op rations devrait tre assur e par le promoteur principal de l entreprise Ses activit s consisteront e accomplir les formalit s de constitution de la soci t suivre le dossier de demande de cr dit aupr s des banques piloter les travaux de construction et d installation des quipements organiser le recrutement et la formation initiale du personnel lancer les tudes d identification des fournisseurs paysans dans la zone d implantation pr parer le lancement de la premi re campagne de production e mobiliser les experts pour les missions de formation et d assistance technique
106. nsformation DEPURA SRL Progettazione e costruzione impianti depurazione acque industriali Via Roma 103 84018 SCAFATI SALERNO Tel 081 8502585 Fax 081 8508942 P I 02743750651 e mail info depurasrl com web www depurazioneacque it Page 30 Compresseurs C R C Compressori Via W D Altri 101 47023 Cesena Telefono 39 0 547 383 294 4 linee Fax 39 0 547 632 965 web www crccompressori it Coupeuses Gabriella Cazzan ga BERTUZZI FOOD PROCESSING S R L Viale Lombardia 298 300 20047 BRUGHERIO MI Italy Tel 39 039 2871983 Fax 39 039 883205 web www bertuzzi it Bascules Peseuses Nuova Marengo Via delle Roggette 33 21010 Cardano al Compo VA Tel 0331 261336 264007 fax 0331 261336 e mail newmarengo libero it web www spesbilance it Sinergica soluzioni e Volute Via Vestina 632 65015 Montesilvano PE Tel 085 468691 fax 085 4680510 info sinergica soluzioni com Page 31 ANNEXE IV ANALISE FINANCIERE DU PROJECT Page 32 Page 33 SOMMAIRE CHAPITRE GENERALITES SUR LES HYPOTHESES D ANALYSE 355 LL STRATEGIE DE MISE EN UVRE cesse 355 1 2 GAMME DES PRODUITS TRANSFORMER 36 LS CHOIX DE LA LOCALISATION na 36 1 4 PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION E 37 1 5 PLANIFICATION DE LA PHASE PREOPERATOIRE DE L ENTREPRISE 37 CHAPITRE 2 PREVISION DE VENTE 22 2 a 38
107. nt et apr s le travail Poste de travail pour le local du gardien Syst me anti incendie 8 bouteilles d extincteurs Syst me de ventilation plafond 8 ventilateurs Page 28 42 Syst me d illumination interne et externe et de mise terre des quipements Montage et Transports 43 Montage 10 jours forfait pour honoraire frais de logement transports a riens et routiers pour les techniciens des fournisseurs 44 Transport maritime port Europ en Douala et routier Douala localisation de l unit de transformation 45 Mat riel d entretien et pi ces de rechanges pour trois ann es Page 29 ANNEXE LISTE DES PRINCIPAUX FOURNISSEURS DE TECHNOLOGIE CONTACTES DANS LE CADRE DE L ETUDE Conditionneuses Alessandra Mazza LAVEZZINI s n c Via Maestri del Lavoro d Italia 22 24 29017 Fiorenzuola d Arda Piacenza Italy tel 0039 0523 24 40 27 fax 0039 0253 24 40 49 e mail d vacuum lavezzin1 it web www lavezzini it DUEBI Imballaggi s r l Via Asinari di S Marzano 4 6 8 00159 ROMA RM web www duebi imballaggi it Chaudi res autoclaves Ing Marasi Alessandro LPV Caldaie srl Via Cremonese 150 A 43100 Parma Tel 0521 674088 Fax 0521 674082 e mail info Ipvcaldaie com web www lpvcaldaie com Ing Fausto Zerbinati Panini S r l Maranello Italy Tel 39 0536 940707 Fax 39 0536 943705 web www op panini eu Syst me de traitement des eaux de tra
108. o est nettoy et stock dans des caisses en bois a R ception Nettoyage Stockage 1 2 3 4 N 1 Bascule m canique pour le contr le du poids du manioc en vrac l entr e dans l usine Structure m tallique plateforme de pesage environ 700mm x 750mm capacit de pesage 0 300 kg pesage minime 100 g N 400 Caisses en bois pour stockage du manioc Capacit 15 kg N 20 Brosses pour nettoyage du manioc N 1 Transpalettes manuel Les caisses de manioc sont introduites dans l usine de transformation b Pr paration de tranches de manioc 5 7 4 Table pour le pelage manuel de manioc frais Structure en acier peint plan de travail en acier Dimension 2000 mm x 700 mm x 700 mm Couteaux pour le pelage du manioc N 8 bac plastiques pour le transport du manioc pel au bac de lavage Ch ssis en acier avec roulettes N 2 Bac de lavage du manioc pel Structure en acier vanne de d chargement sur pieds Dimensions 1000 mm 1000 mm 40 mm D bit en eau de lavage environ 2000 Le manioc pel est introduit dans l usine pour la transformation Traitement du manioc 8 9 NI Bascule m canique pour le contr le du poids du produit l entr e dans l unit de st rilisation de manioc Structure m tallique plateforme de pesage environ 700mm x 750mm capacit de pesage 0 300 kg pesage minime 100 g N 40 Cage
109. ois jours L tude de march a port sur deux grandes cat gories de consommateurs dans les villes de Yaound et Douala A les entreprises de restauration hors domicile RHD constitu es des restaurants hotels cantines soci t s de catering etc La demande mensuelle potentielle pour le manioc frais dans le secteur RHD dans les villes de Douala et Yaound se situerait entre 230 et 1800 tonnes mois Yaound apparait comme le march potentiel de loin le plus important plus de 88 du march total les m nages de la classe moyenne et des expatri s qui font r guli rement leurs courses dans les supermarch s cette cat gorie de consommateurs constitue le march des foyers Sur les deux villes Douala et Yaound le march potentiel du PMI repr senterait un volume de 275 300 tonnes par an sur le segment de consommation des foyers des cat gories socioprofessionnelles lev es En consolidant le march potentiel sur ces deux segments RHD et foyers la taille du march potentiel du PMI sous vide se situerait entre 21 875 et 24 300 tonnes par an dans les villes de Douala et Yaound Recommandations sur la strat gie commerciale a Strat gie produit D un point de vue strictement technique tant donn que la cha ne du froid n est pas assur e le produit sera cuit et st rilis sous vide de pouvoir tre conserv temp rature ambiante dans les conditions locales qui sont celles du Cameroun
110. onomique pour une unit mod le produisant environ 1 5 tonne jour de manioc pr cuit st rilis emball sous vide et longue dur e de conservation temp rature ambiante Les r sultats de l tude seront pr sent s aux repr sentants du secteur priv camerounais au cours d un atelier destin v rifier et stimuler leur int r t investir dans des projets d industrialisation et d innovation relatifs au manioc 3 2 M thodologie La m thodologie utilis e dans la nouvelle tude a t bas e sur 1 la r vision des r sultats des tudes de faisabilit pr c dentes concernant l unit de l UPMAN chapitre 2 1 qui a consist en particulier e r viser le processus de production pour en augmenter la capacit journali re r duire des niveaux acceptables la quantit totale des composants toxiques linamar ne dans le produit fini augmenter son maximum la dur e de vie du produit fini temp rature ambiante e reprendre les contacts avec les producteurs d quipement et de mat riel d emballage en Europe et au Cameroun pour la mise jour des co ts de la technologie et des infrastructures Au Cameroun la disponibilit et la comp titivit des quipements de production locale a t v rifi e 11 la mise jour de l analyse technico financi re 3 3 L unit mod le L unit mod le pour la fabrication de manioc pr cuit de longue dur e st rilis et emball so
111. onservation L tude confi e l cole nationale sup rieure des sciences agro industrielles de l universit de Ngaound r ENSAI donne des indications sur l volution de certaines caract ristiques Des tests additionnels effectu s au cours du processus seront n anmoins n cessaires pour d terminer les param tres temps temp rature et les 2 M Giuseppe Tomasin expert agro industriel et M Norbert Monkan conomiste Page 2 conditions pour une transformation optimale du manioc L ENSAI a aussi pr par les chantillons pour l tude de march 2 2 tude de march Le projet est bas sur l analyse de la demande des villes de Yaound et Douala et d montr qu il concerne un march important et porteur L tude de march a confirm l importance du manioc dans la pr paration des plats de la tradition culinaire africaine Actuellement les transformateurs ne mettent pas de manioc bouilli pr t l emploi disposition des consommateurs Le produit propos c est dire du manioc de longue dur e temp rature ambiante pr cuit st rilis et emball sous vide semble r pondre aux exigences des populations urbanis es en termes de disponibilit de facilit d utilisation de service par exemple pr cuisson pelage portions r duites traitements pour prolonger la dur e de conservation d autant que le manioc frais est un tubercule p rissable stabilit moyenne de tr
112. ots plastiques pour stockage transfert du manioc pel Capacit 15 kg 6 Equipements de production locale Equipements import s et disponibles au Cameroun Equipements importer Page 25 10 11 2 Coupeuse de l gumes racines D bit 200 kg h Dimensions des tranches 10mm x 10 mm x 20 mm Structure m tallique et parts en contact avec les produits en acier inox complet de disques coupants N 1 Table d accumulation de tranches de manioc frais et successif chargement des paniers pour la d toxication des racines inactivation de la linamarine Structure en acier peint plan de travail en acier Dimension 2000 mm x 1000 mm x 700 mm D toxication et blanchissage du manioc 12 13 14 15 16 17 N 1 Palan manuel pour soulever et translater les paniers en fil d acier de la table d accumulation aux cuves de cuisson et aux cuves de refroidissement hauteur 4 m et complet de poutre pour le palan longueur 6 m N 4 Paniers en fil d acier galvanis Capacit 100 kg Bonne prise en main gr ce 2 poign es sur les petits c t s et une bague centrale pour l agrafage au palan N 2 Cuves de 240 litres de d toxication des racines environ 30 minutes de cuissons Structure en acier inox complet de double paroi insol en laine de roc Syst me d aspiration mobile par tuyau flexible en aluminium pour filtration et vacuation l ext rieur
113. pr s le positionnement des sachets et apr s la fermeture de la cloche N 2 Table d accumulation de sachets sous vide de manioc avant de liter les paniers de l autoclave Structure en acier peint plan de travail en acier avec roulettes Dimensions 1000 mm x 1000 mm x 700 mm Cycle de st rilisation 20 21 N 1 Autoclave horizontal de st rilisation avec refroidissement par contre pression D bit 1500 litres Construction en acier inoxydable cylindrique horizontal avec fonds bomb s et complet de dispositif de blocage et de serrage manuel des portes voie pour chargement des paniers Pression de travail maximale 3 bar et temp rature jusqu 105 110 C pour viter la cuisson du mat riel de conditionnement Complet de pompe de circulation vannes commande pneumatique et dispositifs de contr le de la temp rature de la pression et de niveau Armoire lectrique complet API et de panneau de commande pour la gestion le r glage et l enregistrement des cycles de st rilisation Consommation autoclave e Eau 1 200 l cycle e En Electrique 2 2 kWh e Air comprim 120 Nmc h N 2 Paniers complets de plateaux pour liter les sachets de manioc D bit 100 kg chacun Construction en acier inox avec roulettes d Pesage tiquetage manuelle et stockage 22 23 24 25 N 4 Balances lectroniques pour le contr le du poids des sachets et tiquetage manuel D
114. propri commande kg Restaurant la KORA AKWA NOA ZAMBO 99921266 20 Jamais Oui Caisses en plastique 1 Restaurant la joie Deido MONTHE 99894767 20 Jamais Non 0 LEAGUE restaurant Akwa 75392875 25 Jamais Non 0 Restaurant ANDIN AKWA KINGUE MASSOUA 96787957 Jamais Non 0 Chez alice Ndokoti NSOM MBADJEIK 75047763 45 Une fois par semaine Oui Caisses en plastique 10 Bali NGENG Salomine 77663214 20 Jamais Oui Caisses en plastique 2 MARY CENTER AKWA ELOGAN 94264675 20 Une fois par semaine Non Caisses en plastique 0 DENVER PLAZA HOTEL DENVER SERGE DJOUAKA 33478880 5 Jamais Qui Autre 24 8 PICO SNACK BAR RESTAURANT KENFACK GASTON 75597557 Une fois par mois Oui Caisses en plastique 0 RESTAURANT LE RIVAL AKWA MILO NATHALI 44212041 Une fois par semaine Non 0 MARINE CENTER BONABERI AMBE 75987711 10 Jamais Oui Sacs 0 RESTAURANT BASE 5 BONABERIE ATANGA D 77230890 Jamais Ne sait pas Sacs 0 RESTAURANT ANCIENNE ROUTE YVE 74101278 15 Deux fois par semaine Ou Sacs 0 RESTAURANT BONABERI SAME P 99530509 13 Jamais Oui Sacs 0 RESTAURANT WV BONABERIE WANGA 96999143 23 Une fois les deux jours Non Sacs 0 LA FORMULE AFRICAINE DEIDO ANNIE ESSIANE 77726728 20 Jamais Oui Sacs 0 CHALLENGE Centre ville TCHAKOUNTE Lottin 99823237 150 Jamais Non Carton 0 Restaurant rue cases n gre Intendance Blaise 77661382 15 Une fois par semaine Oui Caisses en plastique 5 Club Municipal Hypodrome Emile Engoulou 99461763 80 Deux
115. quant la forte Nombre d entreprises I 7 d entreprise voquant raison dans l ensemble consommation du manioc par raison voqu e DI chacune des raisons des raisons vogu es gt Habitude alimentaire Diversit produits base de manioc 20 0 28 6 Note Nombre d entreprises concern es 28 Source Nos soins a partir des donn es de l enqu te Certaines entreprises 28 6 pensent galement que la diversit des produits base de manioc expliquerait la forte pr sence du manioc dans les plats consomm s Page 76 3 3 2 Utilisation commercialisation du manioc 3 3 2 1 Fr quence de programmation dans le menu Parmi les 51 entreprises ayant donn leur avis par rapport la programmation du manioc plus de la moiti 27 ne programment jamais le manioc dans leur menu graphique 3 3 Ce qui restreint 24 entreprises soit 47 les entreprises ayant donn leur avis sur les prix les habitudes de consommation et les modalit s d acquisition du manioc Ces entreprises sont celles qui programment au moins une fois le manioc dans leur menu Graphique 3 3 R partition selon la fr quence de programmation du manioc Jamais Une fois les Deux fois Une fois par Une fois par Autre deux jours par Semaine semaine mois Source Nos soins partir des donn es de l enqu te 3 3 2 2 Estimation de la demande de tubercule de manioc Cette estimation concerne les entreprises 24 qu
116. que la presse t l vision radio mettant en avant les avantages des produits sous vide la sant du consommateur les conomies gain de temps avec l argumentaire suivant Pas de pertes l pluchage ni la cuisson Maintien des qualit s organoleptiques et nutritionnelles Campagne solidarit d veloppement quitable lutte contre la pauvret promotion des GIC et communaut s villageoises e Perspectives de diversification Une volution attendue ce projet est l largissement de la gamme vers d autres produits utilisant les m mes techniques et les m mes machines de conditionnement et cuisson sous vide par exemple d autres tubercules tels que l igname ou le macabo ndol et autres feuilles pis de ma s pommes de terre banane plantain etc Cet largissement permettrait une meilleure valorisation des investissements techniques Page 92 f Quelques l ments importants consid rer dans le cahier de charges du produit Nom du produit Manioc pr cuit emball sous vide longue conservation sans cha ne de froid UNITE DE VENTE 1 Kg et 10 kg PRIX DE VENTE UNITAIRE UPMAN tva pay e APTITUDE A L EMPLOI Par rapport la tubercule frais REGLEMENTATION et information du consommateur PRESENTATION produit CONDITIONS DE TRANSPORT MANUTENTION ET STOCKAGE FCFA 495 Kg SM et FCFA 400 Kg RHD Produit hygi nique pr t l emploi Perte an antie qualit vari t assur e cuisson
117. rence et de vraisemblance s est achev e le 29 avril 2006 Page 71 emball sous vide il fallait recourir des donn es secondaires obtenues par des tudes documentaires et d autres sources classiques d information II DIFFICULTES RENCONTREES Dans cette op ration qui a connu la participation du responsable du projet de deux consultants et de six agents enqu teurs les difficult s n ont pas manqu au rendez vous Elles taient relatives l absence de cachets dans la plupart des structures enqu t es ou la peur de l apposer ce qui a rendu un peu difficile le contr le de la qualit des donn es ramen es du terrain la difficult pour les prospects de d clarer leur prix psychologique ou leurs intentions de commandes Ceci en raison de la m fiance quant la r action ou la r ceptivit de leur client le la proc dure administrative qu il fallait respecter aupr s des diff rentes entreprises enqu t es ce qui a consid rablement ralenti l enqu te dans certaines entreprises Ce qui a eu pour effet de multiplier les visites des agents enqu teurs rallongeant par l les d lais et les co ts ANALYSES ET INTERPRETATIONS DES RESULTATS Les donn es collect es et analys es sont pr sent es ici en suivant la structure de l outil de collecte pr sent plus haut 3 1 STRUCTURE DE LECHANTILLON Tableau 31 et graphique 3 1 R partition des entreprises par type Type Eff
118. ront en b ton arm La structure du b timent sera une ossature en piliers en acier galvanis et traite la peinture Le remplissage de l ossature m tallique jusqu la ferme sera r alis en ma onnerie La surface sera enduite au mortier de ciment et peinte A l int rieur les murs seront enduits au mortier de ciment et couvert avec du carrelage jusqu l auteur de 1500 mm La couverture en t le sera port e par une charpente m tallique plancher en b ton arm et peinte par vernis alimentaire Trois portes seront tablies dont une pour assurer la sortie directe pour l vacuation des d chets Les portes seront compl tes avec cadre et plaques acier galvanis et peint L atelier de production sera ventil par ventilateur plafond et clair par des fen tres a guillotine en ch ssis m talliques vitr s avec des grilles m talliques de protection anti vol Entre le ch ssis vitr et la grille anti vol sera adapt un grillage m tallique anti moustiques mont dans un cadre en bois Prises d eau et illumination l int rieur de l hangar Page 22 Atelier de traitement du manioc Surface environ 128 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme hauteur totale de 7 5 m Les fondations seront en b ton arm La structure du b timent sera une ossature en piliers en acier galvanis et traite la peinture Le remplissage de l ossature m tallique jusqu la ferme sera r alis en ma onnerie La sur
119. rs de production tant rest s stables sur toute la p riode des pr visions Dans ces conditions Le prix dachat du manioc bord champs passe de 43 FCFA 56 FCFA le KG Le taux de marge brute passe de 42 37 Tableau 25 Simulation Compte d exploitation 1000 CFA CHIFFRE D AFFAIRES 207 547 207 547 207 547 207 547 207 547 207 547 interm diaires 130 755 130 755 130 755 130 755 130 755 130 755 ME one sen mm _ amortissements 24 619 24 619 24 619 24 119 24 119 24 119 Page 58 Tableau 26 Calcul du TRI taux de rentabilit interne Rubrique Investissements et renouvellement 240 405 Variation BFR 16398 218 4 901 bruts 34 199 32 046 32 046 31 854 31854 28 271 residuelle 103499 R cup ration FR 21503 _ Flux 240 actualiser 405 50 597 32 264 32 046 36 755 31 846 153 267 Tableau 27 Calcul du taux de rentabilit conomique Rubrique Investissements o Variation BFR ol sso Valeur ajout e sei soseo 56377 Valeur r siduelle 103 499 R cup ration FR aw Flux actualiser 240 78 703 60 370 32 64 861 181 373 Commentaire Le projet montre une bonne r sistance vis vis de l inflation sur les co ts des facteurs strat gigues de production entreprise d gage des profits des la premi re ann e avec une chute moins importante que dans l hypoth
120. s Or plusieurs ph nom nes d ordre structurel du c t de l offre effets de changement climatique faiblesses des stocks et comp tition des biocarburants pour les terres agricoles comme de la demande croissance d mographique changements alimentaires dans les pays mergents laissent pr sager la persistance des prix lev s dans les prochaines ann es Strat gie de d veloppement du secteur rural SDSR MINADER 2006 9 2IDEA Soci t pour l Innovation l Investissement et le D veloppement Equitable Page 65 B OBJECTIFS DE L ETUDE La pr sente tude vise compl ter l tude de march financ e r alis e en 2006 Yaound par le cabinet fran ais 2IDEA par une nouvelle tude qui viserait au d part le march des villes de Douala et Yaound L tude vise ainsi deux objectifs sp cifiques 1 Compl ter et actualiser les informations rassembl es lors de l tude de march r alis e dans la ville de Yaound par le cabinet 2IDEA aupr s des propri taires et responsables d achats dans les structures de distribution agroalimentaire et de mat riel lectrom nager 2 De mener une tude semblable dans la ville de Douala Page 66 1 METHODOLOGIE ET OUTILS UTILISES L enqu te aupr s des prospects s est d roul e dans les villes de Douala et Yaound La pr paration commenc e en d cembre 2007 a dur plus de quatre mois avant la descente des enqu teurs sur le terrain pour attendre la pr
121. s Development Programme in French PNDRT in Cameroon several actions were agreed between the RCPMI and this latter programme to support processing and marketing activities of PIM stakeholders Among these activities there is the completion of a preliminary feasibility study to assess the financial and technical sustainability of a technological investment for producing in Cameroon a new cassava derivate pre cooked vacuum packed cassava While most of the technical information for implementing the feasibility study were identified during a mission in Cameroon of a technologist in August 2007 and the related data collected both in Italy and in Cameroon there still is a need to assemble some market and financial data and to work out an overall financial analysis to assess worthiness and sustainability of the investment 2 Activities to be implemented Page 96 In coordination with the PNDRT and RCPMI Coordinators and jointly with the PNDRT Marketing Specialist Mr Tolly Lolo Emmanuel Desir the Consultant will have to perform the following duties Update and complete the market information collected in Yaound by 2IDEA specialists during the market investigation they implemented on behalf of the PNDRT in 2006 In particular representatives owners or purchasing managers of Catering organizations serving among others hospitals clinics secondary schools university campuses airlines and army barracks Chandlers serv
122. ses 4 Transpalettes Pr paration des tranches de manioc S 77 6 rn2 5 Table pour pelage du manioc 6 Bac plastique pour transfert du manioc 7 Bac de lavage 2 Traitement du manioc 5 128 m2 8 Bascule M canique gt 9 Cageots plastiques 10 Coupeuses 11 Tabled accumulation des tranches de manioc 12 Palan manuel ed 13 Paniers en fil d acier N 14 Cuves de cuisson I al 15 Cuves de refroidissement 16 Tables d gouttage 17 Tables d accumulation des sachets de tranche de manioc lt a 1 18 Conditionneuses cloche sous vide 19 Tables d accumulation des sachets 4 AR N Al 7 Autoclave horizontal de st rilisation D KZ N Paniers D Pesage tiquetage et stockage des sachets de tranches de manioc BA 26 EJ 3699 gt 3 180 ENT S 34 rn2 22 Balances lectroniq
123. st bien ma tris le manioc pr cuit serait assez comp titif sur le march L tude r alis e par 2IDEA Yaound en 2006 aboutit presque au m me r sultat sur le prix moyen acceptable par les clients potentiels de la restauration hors domicile RHD avec 350 FCFA kg par contre on rel ve un cart important sur le prix acceptable dans les supermarch s 800 FCFA kg Page 85 3 4 2 5 Conditionnement Tableau 47 Unit de conditionnement Pourcentage de d claration de Pourcentage d entreprises favorables une unit donn e Nombre d entreprises chaque e dunit dans favorables a lunit qae Typ l ensemble Unit de mesure Ensemble 55 100 0 Note Nombre d entreprises concern es 55 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te A la lumi re de ce tableau l unit de mesure la plus sollicit e est 1 kg 1000 g qui revient dans 44 entreprises 80 des 55 qui se sont prononc es sur la question suivie de 0 5 kg 500 qui revient dans plus de 25 des entreprises Tableau 48 Unit de conditionnement par cible Unit cible Total Cantine Supermarch H tel Restaurant 250g 1 1 2 3 7 500g 2 4 4 4 14 1000g 9 8 10 17 44 Autre 4 2 1 5 12 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Ainsi il pourrait tre envisag des conditionnements sous ces deux formats soit en sachets de 0 5 kg 500 g et en sachets de 1
124. st rilisation et eau de refroidissement qui ne sont pas pollu et qui peuvent tre d charg s sans traitement et les eaux de lavage et cuisson du manioc qui n cessitent du traitement de s parations des solides et des mati res dissolues dans l eau avant d tre vacu dans le syst me des gouts Une cuve en b ton de 5 m3 sera dress e la collecte des eaux avant d tre filtr e Page 23 Zone de stockage des d chets du pelage Les d chets du pelage et les d chets solides du traitement des eaux sont r colt s dans une aire sp cifique l ext rieur du b timent de transformation et vacu s le plus t t possible de l usine N Syst me anti incendie L unit sera quip e avec bouteilles d extincteurs Systeme d illumination L unit sera quip e avec un syst me d illumination interne et externe aux b timents P Parking de 4 m x 5 m pour abriter 3 voitures du personnel et le pick up pour la commercialisation des produits finis Q Route interne sens unique une chauss e goudronn e largeur 4m x longueurs 200m alentour du b timent pour d chargement de la mati re premi re et pour le chargement des produits finis Page 24 ANNEXE II DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS Equipements pr voir pour la production de manioc pr cuit st rilis en sachets plastiques thermo soud s sous vide Capacit 2 t j par 2 quipes Le manioc est d charg l ext rieur de l usine
125. t volatil et se dissout facilement dans l eau la compression favorise l limination des cyanures Le contenu de ces substances varie largement selon les vari t s et la recherche produit des vari t s am lior es bas contenu en substances toxiques teneur acceptable pour la consommation humaine voir paragraphe 2 4 3 3 2 Caract ristiques du produit fini Les conclusions de l tude de march ont permis de mieux identifier les attentes des utilisateurs potentiels en termes de qualit sensorielle et organoleptique couleur saveur odeur consistance et d acceptabilit commerciale la possibilit de conservation s re et facile temp rature ambiante et l innocuit du produit exempt de cyanure et de microbes dangereux Le produit devra tre con u pour tre utilis soit dans 1 restauration collective surtout les cantines soit dans les m nages sans avoir les caract ristiques des plats cuisin s parce que sa cuisson et sa pr paration devront tre termin es avant consommation Au vu de cela le produit fini devra avoir les caract ristiques suivantes Page 7 Innocuit et hygi ne garanties contenu bas ou nul en quivalents HCN et en microbes Qualit et vari t assur e et standardis e Cuisson et pr paration des repas rapides Produit hygi nique pr t l emploi et ne n cessitant pas de traitements S d assainissement Le produit doit tre chauff avant d tre consomm ACCEPT
126. tation DE information sur le produit COMMUNICATION Campagne m dia Marketing direct aupr s des prescripteurs ma tres d h tel responsables des achats des les RHD Participation des foires et salons 3 5 5 Suggestion de conditions de r glements clients D apr s les donn es de l enqu te plus de 90 de prospects ach tent le manioc frais au comptant Le mode de transaction sur les march s traditionnels march informel les contraints aux achats aux comptant Par contre les pratiques commerciales courantes dans le secteur des supermarch s et RHD se font plus dans les ventes cr dit les ventes au comptant tant souvent marginales Dans ce cas pr cis La vente cr dit sera une des conditions pour p n trer ce segment de march C est pour tenir compte de cette r alit que les conditions de ventes sont d termin es sur la base des hypoth ses suivantes Page 94 ANNEXE 1 TERMES DE REFERENCE DE L ETUDE Page 95 TOR Cameroon The Regional Cassava Processing and Marketing Initiative RCPMI Technical mission of a Specialist on Market Analyses 5 weeks 1 Background The RCPMI for Western and Central Africa has been launched by IFAD as a response to the call from African leaders through the New Partnership for Africa s Development NEPAD to accord priority to cassava in the regional agricultural development strategies The RCPMI which 15 a three year initiative funded by the Italian Go
127. tation 5 228 1 728 1 728 2 228 Imp t sur les soci t s 2 013 665 858 R sultat net 3 215 1 062 1 062 1 370 7 093 Cash flow brut 27 834 25 681 25 681 25 489 21 906 Cash flow net 27 834 25 681 25 681 25 489 25 489 21 906 Tableau 23 Calcul du TRI taux de rentabilit interne Rubrique renouvellement 405 Variation BFR 139 zul 4901 al e Cash flows bruts 27834 25681 25681 25489 25489 21906 Valeur r siduelle __ __ 103499 R cup ration FR __ 21503 ee Lul 240 Tableau 24 Calcul du taux de rentabilit conomique Rubrique Investissements 240405 0 0 120 of o Variation BFR__ 16398 28 0 4901 8 e Valeur ajout e 55940 53787 25681 53595 53595 50012 14 812 11 534 4 441 Valeur r siduelle LL LL 103499 R cup ration FR __ 21503 Flux actualiser 240 405 72 338 54 005 25 681 58 496 53587 175 008 Commentaire Le projet r siste malgr tout cette mauvaise r action du march L entreprise d gage des profits d s la premi re ann e mais la chute est assez importante le TRI passe de 11 84 5 21 Je TRE passe de 23 39 a 17 11 soit une baisse de 6 3 Page 57 TROISIEME SIMULATION HYPOTHESE DE PENURIE DE LA MATIERE PREMIERE AGRICOLE Hausse du prix d achat du manioc bord champs de 30 du fait de la conjoncture actuelle marqu e par la crise alimentaire les prix des autres facteu
128. tion nettoyage et stockage du manioc la zone de pelage C la zone de traitement et D la zone d emballage et de stockage du produit finis L usine est compl t e avec E Locaux pour les services g n raux chaudi re armoire lectrique compresseur F Bureau G Laboratoire H Atelier de r paration des quipements I Atelier de stockage du mat riel d emballage J Deux d barras et deux toilettes K Cl ture de l unit et poste de garde L Syst me de drainage et de traitement des eaux M Zone de stockage des d chets du pelage N Syst me anti incendie O Syst me d illumination P Parking Q Route interne alentour du b timent A R ception nettoyage et stockage du manioc Hangar de r ception pesage et de nettoyage stockage du manioc en caisses en bois Surface environ 50 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme La structure du b timent sera une ossature en pyl nes bois ou acier galvanis ou b ton avec parois en maille en acier sur deux cot s La couverture en t le sera port e par une charpente m tallique plancher en b ton Une porte a double ouverture de 3 m x 3 5 m mont e sur deux piliers pour permettre l entr du camions sera tablie avec cadre et plaques en acier galvanis et peint Prises d eau et illumination l int rieur de l hangar B Atelier de pelage du manioc Surface environ 77 m2 avec une hauteur de 5 m sous ferme hauteur totale de 7 5 m Les fondations se
129. tocks Les sachets sont emball s dans des cartons de 10 kg pour faciliter le stockage et la distribution Sterilisation La st rilisation commerciale du manioc sous vide est une technologie qui permet avec un dosage des temps et des temp ratures de d truire compl tement les germes et les composants toxiques en particulier les spores thermor sistantes de Bacillus Cereus ou celles dangereuses de Clostridium botulinum d assurer la s curit hygi nique et de garantir la conservation pour des dur es de l ordre de quelque mois qui sont id ales pour la distribution toutes conditions y compris temp rature ambiante La technologie de st rilisation devra en tous cas tre accompagn e par la mise en place de normes d hygi ne pour pr venir la contamination apr s la pr cuisson et d un syst me de contr le de qualit et d analyse des risques aux points critiques HACCP pour r duire au minimum les risques de contamination et donc de d gradation du produit 3 3 4 Caract ristiques de la mati re premi re Le choix de la mati re premi re utiliser pour la transformation est important si l on veut r duire au minimum les effets potentiellement dangereux li s au contenu en cyanure et aux propri t s organoleptiques De plus il faut utiliser si possible une seule vari t afin de standardiser les op rations et les param tres du processus de transformation temps temp rature pression et de conservation et
130. trique national et le transformateur ventuel et sa connexion au panneau lectrique l int rieur de l unit de production 3 3 6 Description du centre de production du PMI L unit de production est compos e d un hangar de r ception pesage et de nettoyage stockage du manioc Le manioc est r ceptionn en vrac pes puis nettoy avant d tre stock dans des caisses en bois L atelier proprement dit est compos de quatre zones a zone de r ception nettoyage et stockage du manioc b zone de pelage zone de traitement d zone d emballage et de stockage du produit fini L usine est compl t e par les l ments suivants locaux pour les services g n raux chaudi re armoire lectrique compresseur f bureau laboratoire h atelier de r paration des quipements i atelier de stockage du mat riel d emballage D deux d barras et deux toilettes k cl ture de l unit et poste de garde 1 systeme de drainage et de traitement des eaux m zone de stockage des d chets du pelage n syst me anti incendie syst me d illumination p parking couvert q route interne entourant le b timent 3 3 7 Description du processus envisag pour la production du PMI e R ception du manioc Le manioc est d charg l ext rieur de l atelier de production dans le hangar de r ception Il est r ceptionn en vrac et apr s le pesage nettoy manuellement l aide de brosses puis mis dans des
131. ts pour revendre aux planteurs du r seau d approvisionnement production de biogaz conomie d nergie l usine etc 1 5 PLANIFICATION DE LA PHASE PREOPERATOIRE DE L ENTREPRISE Pour s assurer de la gestion optimale du temps et des ressources durant la phase 9 pr op ratoire la coordination des op rations devrait tre assur e par le promoteur principal de l entreprise Ses activit s consisteront e accomplir les formalit s de constitution de la soci t e suivre le dossier de demande de cr dit aupr s des banques e piloter les travaux de construction et d installation des quipements e organiser le recrutement et la formation initiale du personnel e lancer les tudes d identification des fournisseurs paysans dans la zone d implantation e pr parer le lancement de la premi re campagne de production e mobiliser les experts pour les missions de formation et d assistance technique au d marrage e tablir les premiers contacts avec les partenaires de l entreprise acheteurs potentiels Cette phase pr op ratoire pourrait s taler sur une p riode de six douze mois partir de la date de finalisation du business plan Le tableau ci apr s donne une estimation des d penses d investissement cette phase Tableau 1 Frais pr op ratoires Ann e 1 LIBELLE Montant FCFA Organisation du r seau d approvisionnement en manioc 300 000 Campagne de communication pour le lancement du 3 000
132. ue 23 Tables pour la preparation des cartons 24 Tables pour emballagesachets en cartons 25 Palettes DI Livraison des produits finis E Local pour lesServices G n raux S 26 m2 26 R servoirde l eau 27 G n rateur de vapeur 28 R servoir du asoil 29 Group production ar comprim 30 Armoire lectrique 31 Cuves pourle traitementdes eaux du processus F Bureau S 10 2 m2 Laboratare S 10 7 m2 H Atelier de r paration S 12 7 m2 I Stockage du mat riel d emballage S 11 m2 J Toilettes Poste de garde L Traitement des eaux du processus M Stockage des d chets du pelage D 111 112 3200100 24000 P
133. ue sur la vente des produits le taux de change FCFA et EURO est constant LEURO 655 957 FCFA 1 2 GAMME DES PRODUITS TRANSFORMER L unit produit essentiellement du manioc pr cuit emball sous vide pr sent en sachet PPP de 1000g conditionn en carton de 10 kg 10 sachets carton destin aux supermarch s et aux RHD Ce positionnement commercial proc de des r sultats de l tude de march r alis e sur deux villes du Cameroun Douala et Yaound au cours du premier semestre 2008 La diversification de la gamme pourrait tre envisag e avec la valorisation des carts de tri sur les tubercules livr s l usine 1 3 CHOIX DE LA LOCALISATION En consid rant les facteurs d terminants cit s plus haut plusieurs localit s villes dans les provinces du Centre Sud Est Littoral et Sud Ouest offrent de bonnes conditions pour l installation de l unit Le rapport de cette tude de march est joint en annexe de ce document Page 36 1 4 PERSPECTIVES DE DIVERSIFICATION La diversification des produits court terme devrait tre guid e par le souci de valoriser les carts de tri et les d chets en utilisant autant que faire ce peut les moyens de production existants ou moyennant de faibles investissements compl mentaires Plusieurs opportunit s existent cet effet production de gari ou de foufou conditionn en sachet la production de la farine panifiable production de compost avec les d che
134. unais et des habitudes d achats des restaurateurs locaux Page 82 Graphique 3 4 R partition selon le niveau de connaissance du manioc pr cuit Connaissance spontan e 2 Note Nombre d entreprises concern es 64 Source Nos soins a partir des donn es de l enqu te 3 4 2 2 Appr ciation de la qualit du produit Afin d appr cier la qualit du produit les prospects taient appel s attribuer une note comprise entre 1 et 5 soit 1 pour le score le plus faible et 5 pour le plus lev La quasi totalit 91 des entreprises enqu t es se sont d clar es sur cette question Le tableau ci apr s ressort la r partition des entreprises selon la note attribu e au manioc pr cuit la lumi re de ce tableau il est ais de constater que le manioc pr cuit emball sous vide est appr ci plus de 3 points sur 5 par 86 des entreprises ayant fait une d claration Tableau 45 Niveau d appr ciation du manioc pr cuit Note Nombre attribu e d entreprises Fr quence Fr quence cumul e A 14 3 4 5 Total 58 100 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Une estimation de la moyenne conf re au produit une note de 3 21 sur 5 pour l ensemble des entreprises De fa on plus sp cifique les cantines attribuent une note moyenne de 3 42 sur 5 les supermarch s 2 95 les h tels 3 33 et les restaurants 3 16 C est dire que pour tous les types de prospects le produit se 100
135. une usine pour la production du PMI Le plan de l usine en annexe I montre les caract ristiques standard n cessaires pour la mise en marche d une usine de transformation L annexe II d crit les quipements de la ligne propos e pour la production du manioc pr cuit et st rilis en sachets thermo soud s sous vide de 1 kg La capacit de la ligne en manioc frais sera d environ 2 000 kg jour de produit fini pour 16 heures jour de travail en deux quipes L unit a t con ue en augmentant au maximum soit l emploi de main d oeuvre locale soit l apport en technologie disponible au Cameroun Des contacts avec des producteurs importateurs op rateurs du secteur agro industriel au Cameroun ont t pris pour d terminer la disponibilit et les co ts d installation de l unit de production propos e Dans l annexe II Liste des quipements chaque quipement a t marqu pour en signaler l origine et la disponibilit quipement de production locale quipement import et disponible au Cameroun quipement importer D apr s cette analyse il semble que les producteurs d quipements camerounais peuvent fournir la ligne de production seulement certains quipements de compl ment Le mat riel d emballage est aussi indisponible localement et devra tre import L annexe III donne la liste des principaux fournisseurs de technologie italiens contact s dans le cadre de I tud
136. us vide en sachets plastique thermo soud s t con ue selon les param tres suivants Pour l Europe M Giuseppe Tomasin consultant international et au Cameroun M Norbert Monkan consultant national Page 6 e mati re premi re manioc 3 000 kg jour e produit fini 2 000 kg jour e d bit des lignes de conditionnement et st rilisation 200 kg h 3 3 1 Caract ristiques de la production et probl mes r soudre Les caract ristiques sp cifiques les plus significatives qui pourraient influencer le choix des quipements et les op rations de transformation sont caract ristiques organoleptiques des diff rentes vari t s il existe au Cameroun des centaines de vari t s de manioc et une bonne partie d entre elles est am lior e et comporte une vaste gamme de compositions chimiques et de propri t s organoleptiques diff rentes L tude de march a montr que l appr ciation et la consommation des diff rentes vari t s varient selon les r gions et que les param tres de choix chez les consommateurs sont le go t le parfum et la texture apr s CUISSON e p rissabilit le manioc est un tubercule qui pr sente un taux de p rissabilit tr s lev stabilit de 2 3 jours avec des pertes lev es dans la cha ne de la production la consommation e substances toxiques le manioc contient des substances toxiques dangereuses qui peuvent lib rer le HCN la vraie substance toxique Le HCN es
137. uvent aller au del de 700 FCFA et les restaurants quant eux disposeraient en moyenne de 385 FCFA pour le kg du produit mais nacheteraient pas si le prix exc de 555 FCFA Dans l ensemble le prix acceptable pour acqu rir un kg de manioc pr cuit est de 430 FCFA en moyenne et la borne sup rieure que les entreprises ne seraient pas pr tent de franchir est de 575 FCFA De ce qui pr c de on pourrait envisager une diff rentiation des produits en fonction du circuit de distribution pour justifier la variation des prix de vente Par exemple conditionnement en vrac pour les cantines et les restaurants conditionnement en sachet de 0 5 Kg 500 g ou 1 Kg 1000 g mieux labor image produits haut de gamme pour les h tels et les supermarch s Tableau 46 Prix psychologique FCFA Kg Gbe Prix au kg Prix maximum Supermarch 463 6667 Source Nos soins partir des donn es de l enqu te Qu il s agisse du prix psychologique moyen ou du prix plafond moyen les prospects voudraient d bourser plus d argent que d habitude pour se procurer le manioc pr cuit En effet le co t d acquisition d un kg de manioc se situe autour de 100 FCFA d apr s le rapport de l tude de march r alis par le PNDRT Ce prix se situe plus de 300 FCFA par rapport au prix psychologique et plus de 400 FCFA par rapport au plafond acceptable Cette observation laisse croire que si le prix de revient du nouveau produit e
138. vernment with a total contribution of US 1 3 million has as its main objectives to e Maximize cross fertilization among IFAD projects loans and grants in the area of cassava processing and marketing e Develop new markets both for existing and new cassava products and e Enhance policy dialogue both at a national and regional level to support cassava industry development efforts To achieve these goals the RCPMI envisages the implementation of a set of actions meant to e Develop markets for both existing and new products e Identify the best processing technologies and good practices within and beyond the region and to adapt them to local conditions e Increase integration of stakeholders within the cassava chain e Promote policy dialogue with regional and national policy makers building up new or consolidating existing partnerships and e Strengthen the mechanisms for exchanging cassava market and technological information also through the use of the Fidafrique network The actions mentioned above will be implemented in the context of the four Roots amp Tubers R amp T projects that IFAD is financing in Western amp Central Africa WCA specifically in Benin Cameroon Ghana and Nigeria After the in house approval of its three year work programme July 2007 the RCPMI has started the provision of support to the various IFAD funded R amp T projects within the WCA region In the context of the National Roots and Tuber
139. visionnel sur les six premi res ann es 1000 FCFA An 2 An 4 An 6 CHIFFRE D AFFAIRES 207 547 207 547 207 547 Mati res premi res 120 350 120 350 120 350 Consommations interm diaires 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 120 350 Frais divers de gestion 11 990 11 990 11 990 Valeur ajout e 75 207 75 207 75 207 Imp ts et taxes 500 500 500 Frais du personnel 27 606 27 606 27 606 EBE 50601 47101 47 101 47 101 Charges financi res Kl Ed Dotation aux amortissements 24 619 24 119 14 812 R sultat d exploitation 25 982 22 482 22 982 22 982 32 289 Imp t sur les soci t s 8 656 8 848 12 431 R sultat net 13 827 14 134 19 858 Cash flow brut 38 445 38 253 38253 34670 Cash flow net 38 445 38 253 38253 34670 Tableau 13 Analyse du seuil de rentabilit en 1000 FCFA ANNEE I ANNEE II ANNEE III LIBELLES MONTANT TAUX MONTANT TAUX MONTANT TAUX VENTES QU PRODUCTION 207500 207500 207500 ACHATS CONSOMMES 120350 94210 120390 120360 CHARGES VARIABLES CHARGES FIXES ke ZI O 64714 RESULTAT AVANT IMPOT 23936 SEUIL DE RENTABILLTE 145748 154081 152081 ECART AVEC LA PREVISLON 225 5 25 74 25 14 Page 52 Tableau 14 Analyse du seuil de rentabilit en 1000 FCFA suite ANNEE IV ANNEE V ANNEE VI MONTANT TAUX MONTANT TAUX MONTANT TAUX VENTES OU PRODUCTION 20 7500 207500 207500 ACHATS CONSOMMES 20350 120350 220350 CHARGES VARIABLES LIBELLES CHARGES FIXES 64215 RESULTAT AVANT IMPOT E

ÉTUDE DE FAISABILITÉ Unité modèle de production

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