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TRADE-Anleitung 20041101

1. In den Registern Allgemein und Notizen finden Sie die in den Stammdaten erfa ten Angaben zum Artikel wieder hier jedoch ohne Bearbeitungsm glichkeit Im Register Preise finden Sie die Einkaufs und Verkaufspreise sowie Kalkulationsfaktoren aus dem Artikelstamm ber Lieferantenpreise und Mengenstaffel k nnen die entsprechenden Informationen abgerufen werden f r diesen Artikel ist keine Mengenstaffel hinterlegt Im Register Best nde k nnen Informationen ber verf gbare reservierte und Lager Best nde sowie ber R ckst nde abgerufen werden Im Register Auftr ge k nnen die aktuell offenen Auftr ge verkaufseitige Belege des Artikels angezeigt werden Im Register Archiv k nnen Angaben inklusive Kunden Mengen Preisen und Rohertr gen zu fr heren Verk ufen des Artikels recherchiert werden Im Register Bestellungen k nnen die aktuell offenen Bestellungen einkaufseitige Belege des Artikels angezeigt werden Im Register Bestellarchiv k nnen Angaben zu Eink ufen des Artikels angezeigt werden Im Register Statistik werden die Ums tze in Wert und Menge sowie die Rohertr ge einzelner Monate und Jahre angezeigt Die Darstellung kann auch in Form verschiedener Diagramme erfolgen Im Register Sonstiges wird das Liefer und Rechnungsdatum des letzten Einkaufes angezeigt Hier besteht auch die M glichkeit ein Bild des Artikels anzuzeigen Im Register Fertigung k nnen Informationen im Zusammenhang mit der Fertigung ang
2. ffnen Sie diesen mit der Schaltfl che ndern zur Nachbearbeitung und klicken Sie im Auftragskopf auf die Schaltfl che Bestellungen erzeugen und l sen Sie mit der F2 Taste oder Bestellen F2 den Bestellvorgang aus Best tigen Sie die Meldung Bestellung erzeugt und die R ckfrage Jetzt drucken mit der Schaltfl che Ja Lassen Sie sich den Beleg mit der Schaltfl che Vorschau anzeigen und verlassen Sie die Vorschau und die Druckfunktion jeweils mit der ESC Taste Speichern Sie den Auftragskopf mit der F2 Taste der Auftragstitel wurde ge ndert und schlie en Sie die Auftragssuche mit der Windows Funktion Schlie en Hinweis Der Bestellvorgang kann auch sofort beim Beenden eines Auftrages mit der Schaltfl che Bestellen aufgerufen werden 3 2 Hinweis zur Nutzung der auftragsbezogenen Bestellung Die unter der vorigen berschrift beschriebene Funktion ist bei aktivierter R ckstandsverwaltung nicht verf gbar da bei nicht ausreichenden Bestand f r den Auftrag ein R ckstand gebildet wird der zu Lieferantenbestellungen weiterverarbeitet werden kann 3 3 Bestell bersicht und Warenerwartungsliste Rufen Sie ber Men Einkauf Bestell bersicht die Selektion f r die bersicht ber die offenen Bestellungen auf und lassen Sie sich diese ber die Schaltfl che Vorschau anzeigen Beenden Sie Vorschau und Selektion jeweils mit der ESC Taste Die ber Men Einkauf Warenerwartungsliste erreichbare Warenerwartungsl
3. ndern Sie die Einstellung der Auftragsart auf R Rechnung und starten Sie die Freigabe erneut ber die F2 Taste Best tigen Sie die Meldung 1 Auftr ge wurden freigegeben wieder mit OK Verlassen Sie die Freigabe mit der ESC Taste und rufen Sie den Rechnungsdruck ber Men Verkauf Belegdruck Rechnungen Gutschriften auf Starten Sie den Rechnungsdruck mit der Schaltfl che Drucken Es werden drei Rechnungen gedruckt Verlassen Sie das Fenster Rechnungen drucken mit der ESC Taste Verlassen Sie auch das Fenster Auftr ge suchen ber die Windows Funktion Schlie en 45 2 Tagesabschlu inkl FIBU Schnittstelle Auftragsarchiv 2 1 Tagesabschlu Rufen Sie ber Men Verkauf Tagesabschluss den Tagesabschlu auf Mit dem Tagesabschlu werden die gedruckten Rechnungen der Selektion Rechnungsdatum vonibis Rechnungsnummer von bis Vertreter von bis weiterverarbeitet F r Barverk ufe kann dabei ber die Einstellung Buchungsdatum Barverkauf das Buchungsdatum festgelegt werden ggf wichtig zum Monatswechsel Der Tagesabschlu kann bei Bedarf erfolgen Mit der Einstellung Statistiken Archive schreiben werden die Statistiken aktualisiert sowie die betreffenden Auftr ge aus der Liste der offenen Auftr ge gel scht und in das Auftragsarchiv verschoben Mit der Einstellung Fibu Schnittstelle erstellen werden die Rechnungsdaten einer Fibu Schnittstelle zur Verf gung gestellt Dabei k nnen ber die Einstel
4. Arbeiten Sie ausschlie lich in Euro so gen gt das Anlegen des W hrungskennzeichen EUR unter Men Datei Einstellungen Register Firmendaten Parameter W hrung als Hausw hrung Programmeinstellungen ID Bestandsf hrung Sonstige System Freisfindung Einkauf verkauf Kasse Datenaustausch Belege 2 Fertigung Stammdaten Finanzbuchhaltung Verkauf Preisfindung Yerkauf Sonderartikel Einkauf Belege Firmenname Test Land Io Zusatz Umsatzsteuer ID Joe 23456789 Strasse Eisterbogen 12 14 W hrung EUR Sprache ID PLZ Ort 21255 Tostedt Steuer Nr Rech 117111700011 Telefon 0700 932 26 48 0 Finanzamt Fa Elsterhausen Telefax 0700 93226 48 4 Karrenz Datum 10 00 Tage anal IT Berechtigungen Web Adresse TI Berechtigungsstufen IT Hintergrundfarbe fixieren Kontonummer Bankleitzahl Bankeinzug Farbe 1 123456788 10010010 POSTBANK z m MT Logbuch T L sch d o SKS I nderungen WW OA m RH e Speichern Abbrechen Vvunscnen Sie mit menreren Vvanrungen zu arbeiten so sind diese unter Men Stammdaten Allgemein W hrungen zu erfassen Als erste W hrung mit der Nummer 1 ist dabei der Euro anzulegen Weitere Informationen k nnen Sie sich ber die Online Hilfe abrufen Die Zuordnung der W hrung zum Kunden erfolgt im Kundenstamm Register Sonstige ber die Suchfunktion k nnen vorhandene W hrungen gesucht und fehlende W hrungen nacherfa t werden Zah
5. Erstellen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10101 Siegfried Schust ndern Sie den Auftragstitel in 27 Fliesen und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Es sollen zuerst Fliesen nach St ckpreisen verkauft werden Geben Sie im Feld Artikelnummer fl an und ENTER ein der Artikel 21002010 Fliesen 25 x 25 cm Anzahl wird gefunden und eingestellt die Bestellmenge mit 20 St ck vorbesetzt Geben Sie dreimal ENTER ein Sie gelangen ber die Bestellmenge und das Aufma Werkzeug in die Aufma Erfassung Dort werden 20 St ck gleich 1 25 m in 1 Paket ohne Rest ausgewiesen Diese Werte ergeben sich aus dem Vorschlag der Bestellmenge 20 St ck den St ck pro m 16 00 und der Verpackungseinheit 20 St ck pro Karton Verpackungseinheit und St ck pro m wurden im Artikelstamm festgelegt Gehen Sie mit ENTER zum Feld Anzahl und geben Sie dort 160 St ck ein Als Fl che werden 10 000 m gleich 8 Pakete ohne Rest errechnet bernehmen Sie diese Werte mit der F2 Taste in die Auftragsposition Auf Grund des St ckpreises von 0 90 ergibt sich ein Positionswert von 144 00 Speichern Sie die Position mit der F2 Taste Jetzt sollen Fliesen nach Quadratmeterpreisen verkauft werden Geben Sie im Feld Artikelnummer On und ENTER ein der Artikel 21002011 Fliesen 25 x 25 cm Fl che wird gefunden und eingestellt und die Bestellmenge mit 20 qm vorbesetzt Geben Sie dreimal ENTER ein Sie gelangen wieder be
6. ber Liste F9 aufzulisten oder mit Anzeige F2 anzuzeigen Schlie en Sie bitte die offenen Fenster 8 Lieferantenumsatz Einkaufsstatistik anzeigen Die Anzeige der Monats und Jahresstatistik erfolgt ber Men Statistiken Einkauf Gesamt bzw ber Men Statistiken Einkauf mit Selektionsm glichkeit auf Lieferanten Artikel Warengruppen und Einkaufsarten Ausgabe Einkaufsstatistik Gesamt als Liste ber Men Statistiken Statistiken drucken Einkauf Gesamt Statistik kann die Statistik ausgegeben werden Lieferantenauskunft Die Lieferantenauskunft ist Ober Men Statistiken Lieferantenauskunft erreichbar und stellt in ihren Registern Allgemein Ansprechpartner und Notizen Stammdaten im Register Bestellungen offene Einkaufsseitige Belege im Register Bestellarchiv vollst ndig abgearbeitete und archivierte einkaufsseitige Belege und im Register Statistik Monats und Jahressummen zu Ums tzen und Mengen dar ber Lieferantenauskunft ist sie aus der Erfassung von Bestellungen heraus direkt erreichbar Lieferanten Statistiken ausgeben M glichkeiten f r die Druck bzw Datei Ausgabe der Lieferantenstatistiken finden Sie unter Men Statistiken Statistiken drucken Schlie en Sie bitte die offenen Fenster 9 Export Import In TRADE sind verschiedene M glichkeiten vorhanden Daten zu exportieren In den Druckfunktionen steht in der Regel ber Erweitert ein Export in ausgew hlte Dateiformate zur Verf gung
7. ber Klick rechte Maustaste erg nzt werden 37 Nutzung der Bestandf hrung und R ckstandverwaltung pr fen Siehe auch E6 1 Bestandsf hrung Bewegungskonto R ckstand und Inventur W nschen Sie eine Bestandsf hrung zu Ihren Artikeln so ist diese in den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Bestandsf hrung Parameter Bestandsf hrung zu aktivieren Ist eine R ckstandsverwaltung gew nscht so ist eine der beiden Varianten zu aktivieren a Parameter automatisch bei Warenzugang wird der R ckstand automatisch aufgel st b Parameter manuell bei Warenzugang mu der R ckstand manuell aufgel st werden Durch die aktive R ckstandsverwaltung ist ein Verkauf in negative Best nde unm glich Lieferantenbestellungen aus den Kundenauftr gen heraus sind bei R ckstandsverwaltung nicht vorgesehen W nschen Sie eine Kontrolle der Bestandsver nderungen k nnen Sie mit dem Parameter Bewegungskonto die F hrung der Bewegungskonten aktivieren Hinweis Ein nachtr glicher nderung der Funktion mit oder ohne R ckstandsverwaltung sowie Bewegungskonto bei laufenden Betrieb ist zu vermeiden da dieses zu nicht mehr nachvollziehbaren Ergebnissen in den Lagerbest nden bzw Bewegungskonten f hren kann W nschen Sie zu den Parametern Informationen rufen Sie diese bitte ber die Online Hilfe ab Sind in den Programmeinstellungen Parameter zur Bestandsf hrung gesetzt so werden diese auch standardm ig bei der N
8. ber die Schaltfl che Kundenauskunft ist diese direkt erreichbar Bestellung Hier k nnen f r ausgew hlte Auftragspositionen aus dem Kundenauftrag heraus Lieferantenbestellungen generiert werden Diese Funktion ist nur aktiv wenn ohne R ckstand gearbeitet wird Siehe Abschnitt F3 Bestellung f r einen Auftrag Freigabe Hiermit k nnen Auftr ge f r den Belegdruck einer Rechnung freigegeben werden Positionen F4 Mit dieser Schaltfl che oder der F4 Taste gelangen Sie zur Positionserfassung Wechseln Sie nun mit der Schaltfl che Positionen F4 oder der F4 Taste zur Positionserfassung 2 4 Das Fenster Auftragspositionen Als Kopfinformationen erscheinen die Auftragsart die Angebots bzw Auftragsnummer Kundennummer und Name sowie der bisher erreichte Netto und Bruttowert Das Symbol neben den Kundenangaben signalisiert die aktuelle Ausnutzung des Kreditlimits durch den Kunden Die Anzeige erfolgt farblich gr n gelb rot in Auftr gen passend zum Bearbeitungsfortschritt auch in Prozent Klicken Sie bitte auf das Symbol um die OP Liste und Details anzuzeigen Verlassen Sie die OP Liste wieder mit der ESC Taste In der Positionszeile werden die Daten zur aktuellen Auftragsposition erfa t Preis und Rabatt werden aus den Stammdaten vorgeschlagen Parameter der Preisfindung steuern ob bzw welche vorhandenen Konditionen ber cksichtigt werden sollen Es werden die Daten der in der Positions bersicht aktivierten Position ange
9. ndern zur Bearbeitung und Klicken Sie wieder auf die Schaltfl che Vereinnahmen ber die Schaltfl che Komplett k nnen Sie jetzt den Rest der Bestellung vereinnahmen Die Eingangsmenge ndert sich auf 5 Beenden Sie diesen Beleg wieder mit der F12 Taste und buchen Sie den Wareneingang mit der Schaltfl che Buchen 2 4 Voraussetzungen zur Nutzung der Lieferantenbestellungen Zur Nutzung des eingangsseitigen Bestellsystems f r Anfragen und Bestellungen sind die Parameter in den Programmeinstellungen Register Einkauf zu pr fen und ggf zu erg nzen die erforderlichen Lieferantenstammdaten zu erfassen und zu erg nzen und ggf die Beleg Formulare an Ihre Erfordernisse anzupassen W nschen Sie in einer weiteren Ausbaustufe die Nutzung der Lieferantenpreisfindung m ssen Sie in den Programmeinstellungen Register Preisfindung Einkauf die Parameter auf Ihre Zwecke anpassen sowie die Lieferantenpreise und Konditionen unter Men Stammdaten Lieferanten erfassen Orientieren Sie sich dabei an den Erl uterungen zur Kundenpreisfindung und nutzen Sie die Online Hilfe von TRADE f r weitere Informationen W nschen Sie die Einkaufsdisposition zu nutzen wenden Sie sich bitte an unser Support Team 3 Bestellung f r einen Auftrag 3 1 Bestellung erzeugen Wechseln Sie ber Men Verkauf Auftr ge Angebote zur kundenseitigen Auftragsverwaltung und suchen Sie mit der Eingabe von 12 pal den Auftrag mit dem Paletten Artikel 21001030
10. Bauunternehmung Jung Vorderer Teil einer Kundennummer 101 Alle Kunden mit Kundennummer 101xy Zeichenfolge bau am Anfang bau Bauunternehmung Jung Zeichenfolge jung am Anfang jung Bauunternehmung Jung Zeichenfolge to am Anfang to mehrere Kunden in Tostedt Keine Zeichenfolge unter am Anfang unter Es wurden keine Daten gefunden Zeichenfolge unter vorhanden unter Bauunternehmung Jung Anfang einer PLZ 282 mehrere Kunden in 28219 Bremen Teil einer Rufnummer 72 Kunde 10107 mit Fax 00000 10107 72 Weitere Vorschl ge ho und ho franz und franz Verlassen Sie die Kundensuche ber die Funktion Beenden der Werkzeugleiste E Esc die ESC Taste oder die Windows Funktion Schlie en Beenden 11 2 6 3 Artikelsuche Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm die Artikelsuche auf Achten Sie darauf das der Kursor im leeren Suchwort steht und lassen Sie sich durch die Bet tigung der ENTER Taste alle Artikel auflisten w Artikel suchen _ olx Suchwort l Artikelnummer Bezeichnung 1 Bezeichnung 2 Bezeichnung 3 wem Die Artikelsuche und ihre Sortierung folgen den Grundprinzipien der Kundensuche die in den vorhergehenden Abschnitten dargestellt wurden Durch den anderen Datenaufbau der Artikeldatei werden nat rlich andere Felder f r die Suche und Sortierung verwandt Artikelnummer Suchwort 1 u 2 Matchcode 1 u 2 kurz MC 1 u 2 Bezeichnung 1 3 Lieferant d h di
11. F1 Taste erhalten Sie eine kontextsensitive Hilfe zu genau der Funktion an der sich gerade der Fokus bzw Kursor befindet Mit der Schaltfl che der Toolbar werden auf dem jeweils aktiven Fenster Symbole mit Fragezeichen dargestellt als Kennzeichen ber das Vorliegen einer Hilfe Funktion Die Symbole sind gelb oder wei je nach dem ob die Hilfefunktion mit Informationen gef llt ist oder nicht Mit dieser Funktion die auch ber die F5 Taste zu erreichen ist werden neue Datens tze wie neue Kunden neue Artikel neue Auftr ge etc angelegt Welche Art von Daten angelegt werden ist vom jeweils aktiven Fenster abh ngig Oft ist in den Fenstern eine Schaltfl che Neu vorhanden die alternativ benutzt werden kann Diese Funktion schreibt nderungen an den Daten in die Datenbank zur ck Diese Funktion ist oft mit dem automatischen Schlie en der Erfassungsmaske z B Artikel Speichern verbunden manchmal auch mit der automatischen Neuanlage eines leeren Datensatzes wie im Falle der Positionserfassung Die Funktion Speichern ist auch der F2 Taste zugeordnet Einige Fenster haben eine Schaltfl che Speichern mit der gleichen Funktion Mit dieser Funktion kann der zur Zeit aktive Datensatz gel scht werden Es wird programmintern gepr ft ob eine L schung erfolgen darf Die Funktion L schen ist auch der F6 Taste und ggf der Schaltfl che L schen zugeordnet Mit dieser Funktion die auch der F3 Taste zugeordnet ist k nnen S
12. Rechenwege Artikelstamm und Artikel suchen jeweils mit der Windows Funktion Schlie en 8 3 Vereinfachte Aufma erfassung Sie befinden Sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote Erfassen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag ordnen Sie den Kunden 10103 Holzkonstruktionen Josef Zimmermann zu ndern Sie den Auftragstitel in 24 Vereinfachtes Aufma und ffnen Sie mit der F4 Taste die Positionserfassung Suchen Sie mit der Eingabe von br di und ENTER den Artikel 11012999 Brett 20 x divers und wechseln Sie mit dem Aufma Werkzeug in die Aufma erfassung L Akzeptieren Sie den Vorschlag f r die St rke mit ENTER geben Sie als Breite 90 und ENTER f r die Anzahl 100 und ENTER und f r die L nge 4 und ENTER ein Geben Sie vor der 90 in der Spalte Breite einen Doppelklick Die Spalte wird rot Geben Sie auf der 90 ENTER Die Zeile wird dupliziert berschreiben Sie die 90 f r die Breite mit 100 und ENTER Auf diese Weise lassen sich z gig Werte f r einzelne differierende Dimensionen oder Mengen eingeben ndern Sie in der letzten Zeile die Breite auf 110 lassen Sie mit der Tabulator Taste die Summen aktualisieren und wechseln Sie mit der F2 Taste zur ck zur Auftragsposition Speichern Sie auch diese mit der F2 Taste und beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und Beenden 67 8 4 Hinweise zur Einrichtung und Nutzung der Aufma verwaltung 8 4 1 Verwendungszweck Vorausset
13. Sie fest welche Auftragsarten und dazugeh rige Belege erforderlich sind und welche Daten f r die einzelnen Zwecke angedruckt werden m ssen Arbeiten Sie in GBO TRADE mit mehreren Firmen ist zu entscheiden ob einheitliche oder firmenspezifische Belege genutzt werden sollen Nummernkreise f r die Auftr ge und Belege festlegen Unter Men Datei Nummernkreise sind f r die einzelnen Auftragsarten bzw Belege die jeweils erste zu verwendende Auftrags bzw Belegnummer zu erfassen Diese Nummern werden automatisch vom System hochgez hlt wenn neue Auftr ge angelegt werden oder den n chsten Bearbeitungszustand erreichen Bei laufenden Betrieb ist hier die jeweils n chste zu vergebende Nummer hinterlegt W nschen Sie f r die Belegarten Gutschrift bzw Barverkauf die Einbeziehung in den Nummernkreis der Rechnungen so erreichen Sie dieses durch Hinterlegen einer 0 als n chste Belegnummer In den Programmeinstellungen Register Verkauf 2 Parameter Auftragsnummer manuell kann festgelegt werden da auch eine manuelle Vergabe der Auftragsnummern erfolgen darf Diese Einstellung sollte nur benutzt werden wenn numerierte Vordrucke wie z B Lieferscheinbl cke verwendet werden Die Beleg Nummer ist in diesem Falle erst dann f r einen neuen Beleg zu erfassen wenn bereits die richtige Auftragsart zugeordnet wurde Erfolgt keine manuelle Erfassung wird die n chste Nummer des Nummernkreises zugeordnet Das Feld Auftragstitel im Auft
14. So k nnen z B Kundenpreislisten ber Men Statistiken Kundenpreisliste gedruckt oder exportiert werden ber Men Sonstige Listgenerator k nnen Daten aus TRADE zusammengestellt und exportiert werden So k nnen z B ber den Eintrag 101 Kundenadressen die Adre daten f r die Serienbrieffunktion von Word bereitgestellt werden Eine weitere M glichkeit des Exports ist die Ausgabe der Artikeldaten ber den Datanorm Export unter Men Sonstige Datanorm Export Export Der Datanorm Import ist unter Men Sonstige Datanorm Import zu finden Die Abarbeitung Datanorm sowie der folgenden Punkte ist f r die Demo nicht vorgesehen ber Men Sonstige Schnittstellen bestehen weitere M glichkeiten zum Datenimport so z B der Offenen Posten aus der Finanzbuchhaltung oder Daten von mobilen Datenerfassungsger ten MDE ber Men Sonstige Datenaustausch ist auch der Datenaustausch zwischen Zentrale und Filialen in beiden Richtungen vorgesehen Damit sind die Export und Importm glichkeiten noch nicht ersch pft Haben Sie diesbez glich spezielle W nsche sprechen Sie uns bitte darauf an 91 10 Weitere Auswertungen Finanzbericht drucken ber Men Statistiken Finanzbericht haben Sie die M glichkeit f r den gew hlten Zeitraum eine bersicht ber Angebots und Auftragsbest nde Rechnungen Bestellungen und Wareneing nge sowie Kassenkennzahlen zu erstellen Dabei werden die Summen der Ums tze u
15. Softwarepaketen gew nscht ist zu pr fen ob sich hieraus Konsequenzen f r die Struktur und Einstellungen bez glich der Artikeldaten ergeben z B im Falle der FIBU welche Gruppierungen der Artikeldaten bez glich Mehrwertsteuerkennzeichen und Schl ssel Wareneingangs und Erl skonten sowie Kostenstellen zweckm ig sind Siehe auch C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten M chten Sie Fremddaten z B ber Datanorm einlesen ist festzulegen ob f r diese Daten der EXTRA Artikelstamm Hintergrund Artikelstamm genutzt werden soll Die Fremddaten geben h ufig bestimmte Gruppierungen vor in die sich dann auch die eigenen Daten einf gen m ssen Siehe auch C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Methoden der Preisfindung kl ren und festlegen Es sind hier Festlegungen zu treffen wie die Artikeldaten zu strukturieren sind um einen m glichst geringen Aufwand f r die sp tere Pflege der Preisfindung zu garantieren Dabei sind auch die Erfordernisse Ihrer Auswertungen zu ber cksichtigen Siehe auch E1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung sowie C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Stelligkeit und Gruppierung der Artikelnummern festlegen Siehe auch C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Die Einstellung der Stelligkeit der Artikelnummern erfolgt in den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen im Register Stammdaten mit dem Parameter Maske Artikelnummer
16. Speichern mittels F2 Taste r ckg ngig Klicken Sie auf das Symbol Auswahl Hiermit wird das Suchfenster wieder in die Standardeinstellung zur ckgesetzt Dr cken Sie im leeren Suchwort die ENTER Taste alle Kunden sollten wieder angezeigt werden auch der L schkandidat Auswahl Schlie en Sie nun die Kundensuche ber die Schaltfl che Beenden der Werkzeugleiste E Esc Beenden 75 Einkauf Wareneingang 1 Wareneingang von benannten Lieferanten ohne Bestellung Die Funktionen des Wareneingangs lehnen sich sinngem an die Funktionen des Verkaufs an Rufen Sie die Bestellverwaltung ber Men Einkauf Bestellverwaltung auf Sie befinden sich im Fenster Bestellung suchen ech In Buchen Sie einen Wareneingang von 2 Pack Holzschrauben 3 5 Artikel Nr 91130000 ber den Lieferanten 70002 Normteile AG Erstellen Sie mit der Schaltfl che Neu oder F5 Taste einen neuen Auftrag Geben Sie als Lieferant norm und ENTER ein Der Lieferant 70002 Normteile AG wird gefunden und mit seinen Voreinstellungen in den Bestellkopf geladen ffnen Sie die Liste der Bestellarten Diese ist k rzer als die Liste der Auftragsarten im Verkauf Als Bestellarten stehen zur Verf gung Bestellung ber diese Bestellart wird der Bestell Bestand des Artikels ge ndert und ggf in der Bedarfsplanung und Termin bersicht ber cksichtigt Anfrage Diese Bestellart dient der Abfrage von Preisen bei Lieferanten und hat keinen Einflu a
17. aufgel st werden Eine bersicht der offenen R ckst nde ist ber Men Verkauf R ckstandsliste verf gbar R ckstandsverwaltung und Einkaufsdisposition sind in der Demo nicht vorgesehen Inventur Dieses Kennzeichen wird vom Programm gesetzt wenn der Artikel in eine Inventurdatei geschrieben wird Mit dem Inventurende wird das Kennzeichen zur ckgesetzt 6 2 Ausf hrungsarten Chargen und Partien Die unter diesem Punkt erw hnten Zusatzfunktionen sind in der Demo nicht aktiv Die Option Ausf hrungsart erlaubt die F hrung von Varianten innerhalb eines Artikels wie z B verschiedene Gr en Schuhe Kleidung verschiedene Oberfl chen oder Farbausf hrungen rechts oder links angeschlagene T ren etc Die einzelnen Ausf hrungsarten werden in einem Zusatzmodul erfa t Beim Erfassen eines Artikels mit Ausf hrungsart ffnet sich in Bestellungen oder Auftr gen die R ckfrage zu deren Zuordnung Die Bestandsf hrung erfolgt dann nach diesen Ausf hrungsarten Bei einigen Artikeln z B Farben Tapeten Medikamenten ist die F hrung von Chargen Fabrikations bzw Herstellungsnummer zur Ware erforderlich In TRADE wird dieses unterst tzt F r einige Branchen z B den Furnierhandel ist die F hrung von Partien zur Ware erforderlich In TRADE gibt es dazu zwei Varianten a Kleine Partieverwaltung Die Partienummer wird beim Warenein und Ausgang als Lagerort zugeordnet Die partiebezogenen Einkaufs und Verka
18. aus Verlassen Sie anschlie end das Fenster Lieferscheine drucken ber die ESC Taste 1 8 Freigabe zum Rechnungsdruck und Rechnungsstapel drucken ber den Belegdruck k nnen alle Auftragsarten mit Ausnahme der Angebote als Rechnungen gedruckt werden Voraussetzung hierf r ist da der jeweilige Auftrag f r den Rechnungsdruck freigegeben wurde Diese Freigabe kann direkt im Auftrag als Sofortfreigabe oder ber den Men punkt Freigabe zum Rechnungsdruck f r einen ganzen Stapel von Auftr gen erfolgen Im Zuge der Freigabe k nnen verschiedene Pr fungen durchgef hrt werden so z B ob Einkaufs und Verkaufspreise vorhanden sind die Einkaufspreise sind f r die Nutzenberechnung erforderlich die Verkaufsmenge gesetzt ist oder die Lieferscheine gedruckt wurden Suchen Sie den Auftrag 4 Lieferschein an Robert Schumann und ffnen Sie ihn mit Doppelklick zur Nachbearbeitung Bet tigen Sie die Schaltfl che Freigabe das Fenster Freigabe zum Rechnungsdruck erscheint F hren Sie ber die Schaltfl che Freigabe die Aktion aus Best tigen Sie die Meldung Freigabe erfolgreich mit OK Die Auftragsart wurde auf R Rechnung ge ndert Verlassen Sie den Auftrag mit der ESC Taste Rufen Sie ber Men Verkauf Freigabe zum Rechnungsdruck die Freigabefunktion f r Auftragsstapel auf und f hren Sie diese mit der Schaltfl che Stapellauf F2 oder der F2 Taste aus Best tigen Sie die Meldung 1 Auftr ge wurden freigegeben mit OK
19. das Anziehen von Rabatten ist hier f r jede Preisstufe einstellbar vm Programmeinstellungen Ill estandsf hrung onstige ystem reisfindung Einkau erkau asse atenaustausc elege ertigung Bestandsf h Sonsti Syst Preisfindung Einkauf Verkauf 2 K Dat t h Belege2 Feri Firmendaten Stammdaten Finanzbuchhaltung verkauf Sonderartikel Einkauf Belege Rangfolge Preisfindung Preisstufen Netto Brutto Deaktiviert Rab Warengruppe 177 Kundengruppe Warengruppe 7 E o e C M Rabattgruppe 0 Kundengruppe Rabattgruppe 05 26 L oo m SR 321 Kundengruppe Artikel F v e C M 4 fe E o V Branche Warengruppe 4 4 Kunde Warengruppe 135 SE e E Ze V Branche Rabattgruppe 07 Kunde Rabattgruppe 0 z Branche Artikel 6 Kunde Artikel 15 E SS s 9 a r 5 unde Artike e Branche Kundengruppe Warengruppe 10 4 Kunde Lieferadresse Warengruppe 16 4 Ber g Branche Kundengruppe Rabattgruppe 0 4 Kunde Lieferadresse Rabattgruppe 0 4 OE Ze e Branche Kundengruppe Artikel 12 4 Kunde Lieferadresse Artikel 18 4 10 e GG C V IV Niedrigsten Preis suchen IV Preise aus Angeboten TI Lagerbezogene YKPs T Keine Preisfindung nach Preis nderung IT Preise aus Kontrakten IT Preis Cache benutzen T Rabatt aus Konditionen sofort anziehen I Kunden Lieferadresse Sonderpreise x I Preisfindung anhand des Erfassungsdatums Speichern Abbrechen 25 W hrungen
20. einer Seite j I EEE Navigationsleiste zum Anfang d h zur ersten Seite eine Seite zur ck eine Seite vor zum Ende d h zur letzten Seite SEI UK Vergr ern verkleinern 1 1 Darstellung Aktuelle Seite drucken alle Seiten drucken Ausgabe speichern le E E Vorschau verlassen quivalent zur ESC Taste Verlassen Sie bitte die Druckvorschau ber das entsprechende Symbol Al ve Beleg drucken lolx Drucker WALPHAIHP LASERJET III Bericht angebot Standard x e Drucken ber die Schaltfl che Erweitert l t sich die Anzahl der Druckkopien einstellen Ein Export in verschiedenen Datei Formaten ist dort ebenfalls m glich ber die Schaltfl che Drucken l t sich der Ausdruck auch sofort starten Verlassen Sie nun auch dieses Fenster mit Hilfe der ESC Taste und rufen Sie die Vorschau direkt auf ber die Funktion der Werkzeugleiste oder die F10 Taste GBO Trade 04 24 02 S User Laser Einkauf Statistiken Sonstige gz ESA Ki Sal KZ es EFSI re SCH re IR a E meu Speichern L schen Suchen Drucken worschau Textkonst Benutzer Berechtigungen ma Suchwort Auf Ne Errassu Tsooo0s 100 ernehmung Jung Tos edi 03 01 0 Lierertermin os 01 2000 Kemmission SH Auftragswert eso EEE omtermenmung sung Tan Franzau 77 E sterbogen 2 255 Iros sar SE WESER RR a a User E vos Ee Titel o Daueran
21. gemessenen L ngen Breiten und St rken sowie der St ckzahl die Summe in Kubikmetern und daraus der Preis ermittelt Sie k nnen alternativ f r die Bretter dieser Holzsorte zu jeder vorkommenden St rke einzelne Artikel anlegen In diesem Falle mu die St rke mit in der Artikelbezeichnung erscheinen um die Artikel auseinanderhalten zu k nnen Au erdem ist im Register Rechenwegel Bearbeitung das Fixma unter St rke in Millimetern zu speichern Eine weitere Variante ist da zwei Dimensionen z B Breite und St rke als fix und eine Dimension z B L nge als variabel betrachtet werden Die fixen Dimensionen sind dann wieder in der Artikelbezeichnung und im Register Rechenwegel Bearbeitung als Fixma in Millimetern zu speichern W nschen Sie zu den Artikeln eine Anzeige der Best nde nach Dimensionen so ist in den Programmeinstellungen Register Bestandsf hrung der Parameter Bestandanzeige nach Dim zu aktivieren Im Rechenweg sind f r die jeweilig interessierende Dimension die Parameter Best bzw Stat zu setzen Zweckm ig ist hier extra Rechenwege f r die unterschiedlichen Bestandsdimensionen anzulegen 8 4 2 Rechenwege Ausgabearten Die Rechenwege werden unter Men Stammdaten Artikel Rechenwege verwaltet Bei der Anlage der Rechenwege ist in der Spalte Eingabefeldgr e durch das Setzen einer 9 f r jede Vor und Nachkommastelle sowie den Punkt als Dezimal Trenner das Eingabefeld f r die jeweilige gr te m glich
22. rufen Sie diese mit der Schaltfl che ndern oder Doppelklick zur Bearbeitung auf Im oberen Teil des Kundenfensters stehen Name Adresse und Suchwort Die Drehung der Namens im Suchwort erm glicht da der Kunde auch mit der Sucheingabe jung gefunden wird In den Parametervorgaben ist die max Stelligkeit und die manuelle oder automatische Vergabe der Kundennummer festgelegt Die automatische Vergabe kann auf Grund eines eingestellten Nummernkreises oder der Vorgabe eines Teilschl ssels automatisch erg nzt werden 1 1 Register Allgemein Kundengruppe und Branche k nnen in der Preisfindung benutzt werden um mit geringem Erfassungsaufwand Spezialpreise f r Warengruppen oder einzelne Artikel einer gr eren Kundenzahl zuzuordnen Auch f r die Gruppierungen von Auswertungen sind diese Eintr ge von Bedeutung In diesem Register werden auch die Preisstufe ein m glicher Rabatt in Prozent oder per Rabattkette die Zahlungskondition Zahlungs Nr die Versandart sowie weitere Daten gespeichert W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE 21 1 2 Register Verarbeitung Klicken Sie auf das Register Verarbeitung TRADE ist in der Lage automatisch viele Auftr ge auf wenige Rechnungen zusammenzuf hren Ist das f r den aktuellen Kunden gew nscht so ist der Parameter Sammelrechnung zu aktivieren und ein Faktur Intervall einzustellen das festleg
23. tigung zu K Kommissionierschein und lassen Sie sich diesen mittels Auftragsart A Auftragsbest tigung Symbol Vorschau der Werkzeugleiste anzeigen Auftragstitel A Auftragsbest tigung O Angebot IA F10 Allgemein L Lieferschein K Kommissionierschein Yorschau Erfassungsdatum P Pro Forma Rechnung Verlassen Sie die Vorschau mit der ESC Taste und speichern Liefertermin SS WV Wertgutschrift Sie die nderung in Ihrem Auftrag mit der F2 Taste ab 1 3 Erstellen Sie einen Lieferschein Suchen Sie in der Auftragssuche noch einmal Ihren Auftrag 2 Auftrag Dieser tr gt jetzt das Kennzeichen K f r Kommissionierschein ffnen Sie ihn erneut mit einem Doppelklick zur Nachbearbeitung ndern Sie die Auftragsart von K Kommissionierschein auf L Lieferschein wechseln Sie mit der F4 Taste zu den Positionen ndern Sie in der Positionsnr 20 Art Nr 91210000 die Bestellmenge von 5 auf 2 und speichern Sie mit der F2 Taste Die Meldungen zur Preisherkunft k nnen Sie Schlie en Verlassen Sie die Auftragserfassung mit der F12 Taste und lassen Sie sich den Lieferschein wieder ber die F9 Taste und die Schaltfl che Vorschau anzeigen Kehren Sie mit der ESC Taste zur Auftragssuche zur ck 1 4 Erstellen Sie eine Rechnung ffnen Sie Ihren Auftrag 2 Auftrag erneut wechseln Sie die Auftragsart von L Lieferschein auf R Rechnung und speichern Sie den Auftrag mit der F2 Taste Hinweis
24. und schlie en Sie dann den Lieferantenstamm und die Lieferantensuche jeweils durch Bet tigung der ESC Taste oder die Windows Funktion Schlie en 2 2 Hinweise zur Einrichtung von Lieferantenstammdaten 2 2 1 Voraussetzungen und Erl uterungen zur Einrichtung der Lieferantenstammdaten Umfang des Bestellwesens festlegen W nschen Sie in TRADE f r Ihre Artikel eine Bestandsf hrung oder R ckstandsverwaltung so ben tigen Sie mindestens einen diversen Lieferanten f r den Wareneingang F r eine sinnvolle Arbeit mit dem eingangsseitigen Bestellsystem ist das Vorhandensein der g ngigen Stammlieferanten Voraussetzung F r den Umfang des Bestellwesens sind folgende Kriterien ma geblich Wird eine Bestandsf hrung bzw R ckstandsverwaltung f r Ihre Artikel gew nscht Sollen aus TRADE heraus Bestellungen an die Lieferanten versandt werden Sollen aus Kundenauftr gen heraus Lieferantenbestellungen erzeugt werden Welche Auswertungen sind erforderlich z B f r das Controlling Ist eine Integration mit anderen Programmen gew nscht z B Ubergabe der Eingangsrechnungen als Offene Posten an die Finanzbuchhaltung Ist keine der genannten Funktionen gew nscht kann auf das Bestellwesen und damit auf Lieferantendaten verzichtet werden F r die Nutzung des einfachen Wareneingangs f r die Bestandsf hrung bzw R ckstandsverwaltung ist lediglich ein einzelner diverser Lieferant vorgesehen F r den Versandt der Bestellungen
25. und ENTER ein der Artikel 91130000 Holzschraube 3 5 wird gefunden und eingestellt Geben Sie erneut ENTER ein Der Kursor springt in das Feld Bestellmenge Erh hen Sie die Menge auf 10 und geben Sie erneut ENTER ein Es ffnet sich das Fenster Preisherkunft da f r diesen Artikel ein g ltiges Angebot an diesen Kunden gefunden wurde Hinweis Im Register Preisstufen der Preisherkunft k nnen Sie sich die Preisstufen des Artikels anzeigen lassen diesem Kunden ist die Preisstufe 3 zugeordnet Da der Preis aus dem Angebot akzeptiert werden soll ist lediglich das Fenster mit Schlie en zu verlassen Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und verlassen Sie den Auftrag ber die F12 Taste und Beenden 1 2 Manuelle Preis nderung und Rabatt aus Mengenstaffel Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Erstellen Sie einen neuen Auftrag f r den Kunden 10107 Robert Schumann ber die Schaltfl che Neu Geben Sie im Feld Kunde rob und ENTER ein Akzeptieren Sie die Auftragsart A Auftragsbest tigung ndern Sie den Auftragstitel in 7 Menge und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer menge und ENTER ein der Artikel 21001001 Mengenstaffel wird gefunden und eingestellt Der Kursor springt in das Feld Bestellmenge Geben Sie zweimal ENTER ein so da der Kursor im Feld Preis steht Es wird kein Rabatt ausgewiesen F hren Sie den Mauszeiger auf das Feld Preis Der Hinweistext Brutto 2 32 EU
26. und ENTER nach dem Lieferanten 70002 Normteile AG und klicken Sie auf die Schaltfl che Anzeigen Geben Sie im Fenster Rechnungspr fung als Rechnungsnummer 70002022 und ENTER f r das Rechnungsdatum das aktuelle Datum wie Buch Datum und ENTER f r Valuta und Buch Datum jeweils nur ENTER als Bruttobetrag 69 60 und ENTER sowie als Nettobetrag 60 00 und ENTER ein Geben sie ein Zus tzliches ENTER auf dem Diskettensymbol ein um Ihre nderungen zu speichern Die vereinnahmten Bestellungen werden im unteren Teil des Fensters aufgelistet Markieren Sie die Bestellung mit dem Bestellwert 48 00 mit einem Mausklick und lassen Sie sich die Teillieferungen mit der Schaltfl che LF Menge F3 anzeigen markieren Sie diese mit der Schaltfl che Alle und verlassen Sie dieses Fenster mit der Schaltfl che Schlie en Die Bestellung hat jetzt in der Spalte ein OK Symbol erhalten Unter den Brutto und Netto Betr gen der Rechnung erscheinen die Betr ge dieser Bestellung in roter Schrift Setzen Sie mit einem Mausklick auch das OK Symbol f r die Bestellung mit dem Bestellwert 12 00 Die roten Werte f r die Bestellungen entsprechen jetzt den Werten der Rechnung Bei Abweichungen kann mit RE Wert F5 der Wert der Rechnung angepa t werden oder mit Preise LF Wert F8 die aktuell markierte Bestellung zur Bearbeitung aufgerufen und dort der Lieferwert angepa t werden Mit Angleichen Buchen F4 kann ein Angleichen und Buchen veranla t werden die
27. und Erl uterungen Lesch Integration F r die Einrichtung der Stammdaten sind einige grunds tzliche berlegungen zur Organisation der Daten notwendig Nur so kann gew hrleistet werden da eine gemeinsame Nutzung bzw bergabe von Daten von Programm zu Programm im Rahmen der Integration Ihrer betrieblichen Software ohne Nachbearbeitung bzw Mehrfacherfassung erm glicht wird Erfahrungsgem sind etwa folgende Fragen zu kl ren Woher stammen die Daten wohin werden diese weitergereicht DOS WWS Online Shop Adre pool Interessenten Datenbank FIBU Kunden Interessenten und Lieferanten Nummern nutzen in GBO TRADE die selbe Stelligkeit wie sollen sich diese unterscheiden Sollen f r Interessenten bei bernahme in den Kundestamm deren Interessentennummer als Kundennummer weiterbenutzt werden Wie viele Stellen sind f r ein langfristiges Arbeiten ohne nderung der Stelligkeit mindestens erforderlich Werden von allen integrierten Programmen die Vorgaben f r die Nummern akzeptiert oder sind z B zus tzliche Referenznummern wie z B DATEV Debitorennummern mitzuf hren Welche Gruppierungen sind hinsichtlich der Nummern Branchen Kundengruppen und Preisstufen erforderlich Die Gruppierungen sind Grundlagen f r eine rationelle Zuweisung von Kundenpreisen und f r Aufbau bzw Selektion der Auswertungen Sind im Falle einer Integration mit der FIBU f r einzelnen Kundengruppen spezielle Erl skonten Kost
28. 9 8 5 2V oraussetzungen zur Nutzung der Funktion Restl nge A 69 8 6UUmreehnung Ma e iesst 22 es as SE en ESA E reed erg 70 8 6 1Beispiel Umrechnung Kubikmeter in Ouadratmeter AA 70 8 6 2V oraussetzungen zur Umrechnung der Malte 70 9Fliesen 71 9 1Beschreibung der Wirkung anhand Demo 71 9 2Voraussetzungen und Hinweise zur Fliesenberechnung us4ss44ennnnnnnnnennsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nn 72 9 3Checkliste zur Nutzung der Fliesenberechnung nach Anzabt 73 9 4Checkliste zur Nutzung der Fliesenberechnung nach Fl che 73 10Die Opti nsleiste 2 24e20000B aaaeei anarai aped naaa a mann are nk EEEENEEEEENEEEE NEEN 74 FEinkauf 76 EE El e DEE 76 1 1Wareneingang von benannten Lieferanten ohne Bestellung 76 1 2Einfacher W areneingang ne een NRAN E anna EAAS Kran ah re Nee SES RAEE ee 77 1 3 Voraussetzungen zur Nutzung des Warenenganmgs 77 2Bestellung78 2 1Erzeugen Sie aus Ihrem alten Wareneingang eine neue Bestellung 78 2 2Bestellung vereinnahmen Teillteterung nenn 78 2 3Bestellung vereinnahmen Hestleierung naana nananana annaa 78 2 4Voraussetzungen zur Nutzung der Lieterantenbestellungen nn 78 3Bestellung f r einen Auftrag unsssensennennnnnennnnnnnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnennnsnnnnnnnsnnnennnsnnnnnnnn 79 LE ee EE 79 3 2Hinweis zur Nutzung der auftragsbezogenen Bestellung 79 3 3Bestell bersicht und Warenernwartungelteie A 79 3 4Bestellu
29. Artikelnummer 11021010 in der Vorschau anzeigen Dort werden 0 040 cbm zu 47 50 Euro cbm gleich 1 90 Euro Lagerwert ausgewiesen Die Lagerma e ergeben sich aus 0 1 x 0 1 x 4 0 cbm 0 040 cbm Verlassen Sie Vorschau und Selektion Rufen Sie ber Men Statistiken Ma gewinne die Statistik f r diesen Vorgang ab indem Sie nach Lieferanten 70001 aktuellem bzw Eingangsdatum und Artikelnummer 11021010 selektieren und die Vorschau starten Verlassen Sie Vorschau und Selektion G Informationen Auswertungen 1 berblick F r die t gliche Arbeit im Handel ist der schnelle und zielgerichtete Zugriff auf Informationen insbesondere zu Artikeln und Kunden zwingend notwendig F r den weiteren Verlauf empfiehlt sich die Benutzung des Mandanten Statistik der Demo Beenden und starten Sie TRADE neu und w hlen Sie den Mandant STATISTIK aus In TRADE wird dieser Notwendigkeit Rechnung getragen In den Programmfenstern stehen die f r die jeweilige Bearbeitung erforderlichen Informationen direkt zur Verf gung bzw sind auf kurzen Wegen abrufbar Zu diesem Zwecke sind die Informationen logisch in verschiedenen Registern zusammengefa t oder ber Schaltfl chen erreichbar Dar ber hinaus bestehen vielf ltige Auswertungsm glichkeiten Einige davon haben Sie im bisherigen Verlauf der Demo bereits kennen gelernt z B im Zusammenhang mit Tagesabschlu Einkaufs und Verkaufsarchiv weitere stehen unter Men Statistiken zur Verf gung U
30. Differenz wird dabei auf einen Sonderartikel gebucht der in den Programmeinstellungen festzulegen ist Klicken Sie auf Parken um die Rechnungspr fung kurzfristig zu verlassen Klicken Sie im Fenster Lieferanten suchen wieder auf Anzeigen um zur Rechnungspr fung zur ckzukehren Geben Sie im Feld Rechnungsnummer 12211 ein Die Werte der Rechnung werden wieder eingelesen Klicken Sie auf das Diskettensymbol Der bisherige Bearbeitungsstand der Pr fung wird geladen Beenden Sie diese Pr fung mit Buchen F2 und best tigen Sie die Meldung Das Buchen war erfolgreich mit der Schaltfl che OK Schlie en Sie das Fenster Lieferanten suchen ffnen Sie ber Men Einkauf Rechnungspr fung Buchungsansicht das Fenster Buchungsdruck und lassen Sie sich die aktuellen gepr ften Rechnungen ber Vorschau auflisten Verlassen Sie Vorschau und Buchungsdruck jeweils mit der ESC Taste 5 2 Tagesabschlu Rufen Sie ber Men Einkauf Tagesabschlu den Tagesabschlu f r die Einkaufsseite auf Dieser Tagesabschlu hat gegen ber dem der Verkaufsseite weniger Optionen hat aber die gleiche Funktion und Arbeitsweise F hren Sie mit Start F2 oder der F2 Taste den Tagesabschlu aus Die vollst ndig abgearbeiteten Bestellungen werden in das Einkaufsarchiv berf hrt und aus der Liste der offenen Bestellungen gel scht Die Statistiken werden aktualisiert und die FIBU Schnittstelle geschrieben sofern aktiviert 81 5 3 Rechnun
31. Drucken und Drucken Verlassen Sie die Druckfunktion mit der ESC Taste F hren Sie f r diesen Wareneingang Rechnungspr fung und Tagesabschlu durch so da Einkaufsarchiv und statistik aktualisiert werden 83 Rufen Sie die Werte f r diesen Wareneingang aus dem Einkaufsarchiv dem Artikelstamm und dem Lagerstamm ab und vergleichen Sie diese miteinander ffnen Sie die Selektion f r das Einkaufsarchiv Setzen im folgenden die Von und Bis Felder jeweils auf die gleiche Eingrenzung Lieferantennummer 70001 Artikelnummer 11021010 und Rechnungsdatum auf das aktuelle Datum bzw das Datum des Wareneingangs Rufen Sie mit Anzeige F2 die Archiv Daten ab Diese entsprechen den Originalma en 98x93 x 4 0m L nge 0 038 cbm x 50 00 Euro cbm 1 90 Euro Verlassen Sie die Fenster Archivauskunft und Einkaufsarchiv Suchen Sie den Artikel 11021010 im Artikelstamm und berpr fen Sie den Bestand im Register Bestandsf hrung und die EKPs im Register Preise Als Bestand werden 0 040 cbm und als letzter EKP 47 50 Euro cbm ausgewiesen Der reduzierte EKP resultiert aus dem Einkaufswert nach Originalma en 98x98 x 4 0m L nge 0 038 cbm x 50 00 Euro cbm 1 90 Euro geteilt durch die erh hte Menge nach Lagerma en 1 90 Euro 0 040 cbm 47 50 Euro cbm Schlie en Sie die Fenster Artikelstamm und Artikel suchen und Rufen Sie ber Men Lager Lagerbest nde die Selektion f r die Lagerbest nde auf und lassen sie sich die Best nde f r die
32. Einrichtung von Kundenstammdaten Methoden der Preisfindung Einkauf kl ren und festlegen Unter Men Datei Einstellungen Register Preisfindung Einkauf k nnen Parameter f r die Findung der Lieferantenpreise gesetzt werden Unter Men Stammdaten Lieferanten Lieferantenpreise bzw Men Stammdaten Lieferanten Konditionen k nnen diese erfa t werden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Die Einrichtung der Lieferantenpreisfindung erfolgt analog wie unter E1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung f r die Kundenpreisfindung erl utert Legen Sie fest ob und wie mit der Lieferantenpreisfindung gearbeitet werden soll und ob daraus Konsequenzen z B f r die Gliederung der Lieferantengruppen zu ziehen sind Struktur der Lieferantengruppen festlegen Die Erfordernissen Ihrer Auswertungen bestimmen im wesentlichen die Struktur der Lieferantengruppen Werden Sie mit der Lieferantenpreisfindung arbeiten so ist diese hier mit zu ber cksichtigen Die Lieferantengruppen werden unter Men Stammdaten Lieferanten Lieferantengruppen verwaltet Die Zuordnung der Lieferantengruppe zum Lieferanten erfolgt im Lieferantenstamm Register Allgemein ber den Parameter Gruppe Auch hier ist eine Suche und Nacherfassung fehlender Lieferantengruppen ber die Schaltfl che m glich Zahlungsbedingungen erg nzen F r die Lieferanten werden der g
33. Feld Artikelnummer b 100 und ENTER ein der Artikel 11012010 Brett 20 x100 wird gefunden und eingestellt Geben Sie zweimal ENTER ein Sie gelangen ber das Aufma Werkzeug in die Aufma Erfassung Erfassen Sie je 100 St ck zu 2 und 3 Metern kehren Sie mit der F2 Taste zur Auftragsposition zur ck und speichern Sie die Auftragsposition mit der F2 Taste Markieren Sie im Register Liste die Position 10 F r den Artikel wird 1cbm zu 180 00 gleich 180 00 ausgewiesen W hlen Sie ber Zusatz F8 die Funktion Aufma umrechnen aus der Liste aus ordnen Sie den Quadratmeter Rechenweg 17 als alternativen Rechenweg zu und kehren Sie mit OK zum Auftrag zur ck Dort wird die alternative Menge mit 50qm zu 3 60 gleich 180 00 ausgewiesen Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und lassen Sie sich den Auftrag mit der F12 Taste F9 Taste und Vorschau anzeigen Verlassen Sie Vorschau und Druckfunktion jeweils mit der ESC Taste 8 6 2 Voraussetzungen zur Umrechnung der Ma e Die Umrechnung kann nur von mehrdimensionalen in Richtung niederdimensionalen Ma einheiten also z B von Kubikmetern drei Dimensionen zu Quadratmetern zwei Dimensionen erfolgen Zur Umrechnung ist ein passender alternativer Rechenweg erforderlich Dieser mu bereits angelegt sein Ggf ist f r diese Funktion eine Anpassung der Beleg Formulare an Ihre Erfordernisse notwendig 9 Fliesen 9 1 Beschreibung der Wirkung anhand Demo
34. Fracht auch f r diese Position ber Anbruchzuschlag Nutzen und Handelsspanne Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden 2 2 Anzahl auf Paletten Sollen Waren in gr eren Mengen an einen Kunden z B an einen H ndler oder Verarbeitungsbetrieb verkauft werden so kann in TRADE der Verkauf auch palettenweise erfolgen In den Artikeln mu dazu im Feld Anzahl Paletten die Anzahl Artikel pro Palette erfa t werden Erzeugen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10101 Siegfried Schust ndern Sie den Auftragstitel in 12 Paletten und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer pal und ENTER ein der Artikel 21001030 Paletten Artikel wird gefunden und eingestellt F hren Sie den Mauszeiger auf das Feld Bestellmenge Der Hinweistext ALT P zur Eingabe der Palettenanzahl erscheint Dr cken Sie die angegebene Kombination ALT Taste und P Taste Die Aufforderung zur Eingabe der Anzahl der Paletten erscheint Geben Sie 2 ein und dr cken Sie die F2 Taste Von TRADE wird die Bestellmenge 240 errechnet und eingestellt Speichern Sie die Position mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer euro und ENTER ein der Artikel 99800001 EURO Palette wird gefunden und eingestellt ndern Sie die Bestellmenge auf 2 Speichern Sie die Position mit der F2 Taste Beenden Sie den Auftrag mit der F12 Tast
35. Grundfarben f r die Bildschirmmasken eingestellt werden um auch auf diese Weise verschiedene Mandanten deutlich voneinander zu unterscheiden 2 6 Such und Sortierfunktionen Die Such und Sortierfunktionen sind innerhalb GBO TRADE identisch die Funktionen werden anhand der Demo Daten f r die Kunden Artikel und Auftragssuche dargestellt 2 6 1 Sortierfunktion anhand von Kundendaten ffnen Sie bitte die Kundensuche ber das Men Stammdaten Kunden Kundenstamm ve Kundenstamm Biel E Steen zl kum ene asi te pe o E Der Cursor befindet sich im Feld Suchwort Dr cken Sie im Feld Suchwort die ENTER Taste Alle Kunden werden aufgelistet der erste Datensatz ist markiert Die Einzelheiten des markierten Kunden werden im unteren Teil des Suchfensters angezeigt Der Kopf der Kundenliste tr gt die Bezeichnung der jeweiligen Spalte Das Sortierfeld ist fett dargestellt W nschen Sie z B die Liste nach Name1 umsortiert bewegen Sie dazu den Mauszeiger auf die Spaltenbezeichnung Name1 und l sen Sie die Sortierung mit einem Doppelklick aus Der Schriftzug wird anschlie end fett dargestellt Mit erneutem Doppelklick wird die Reihenfolge der Sortierung umgekehrt Die nderung dieser Einstellung wird gespeichert und bleibt bis zur n chsten nderung oder einem R cksetzen des Layouts g ltig Verlassen Sie das Suchfenster ber die Funktion Beenden der Werkzeugleiste Ser ffnen Sie es erneut und lassen Sie s
36. Hauptwarengruppen dienen der Gruppierung und Summenbildung in den Auswertungen und sind unter Men Stammdaten Artikel Hauptwarengruppen zu erfassen Nutzung der Rabattgruppen pr fen und festlegen Mittels Rabattgruppen k nnen Kundenpreise bzw Preisfindung verfeinert werden Die Rabattgruppen werden unter Men Stammdaten Artikel Rabattgruppen verwaltet Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Allgemein Eine Suche und Nacherfassung fehlender Rabattgruppen ist ber die Schaltfl che m glich Mehrwertsteuerkennzeichen und Schl ssel Erl skonten und Kostenstellen festlegen In den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Finanzbuchhaltung Bereich Steuersatz k nnen bis zu 5 Steuers tzen angelegt werden Die Nummer dient als Mehrwertsteuerkennzeichen zur Zuordnung des Steuersatzes zum Artikel Artikelstamm Register Allgemein Parameter Mehrwertsteuer Kz In den Programmeinstellungen Register Finanzbuchhaltung k nnen ber die Schaltfl che Erl s amp WE Konten zuordnen Wareneingangs und Erl skonten sowie Kostenstellen Steuers tze und Steuerschl ssel sowie Skontokonten den Artikelgruppierungen f r die Integration FIBU zugeordnet werden Mengeneinheiten anlegen bzw erg nzen Die Mengeneinheiten die im Artikelstamm Register Allgemein und bei Bedarf im Register Einkauf Parameter ME Einkauf zugeordnet werden sind mandanten bergreifend gespeichert Fehlende Eintr ge k nnen
37. Hier sind auch die Masken f r die Mengen sowie die Einkaufs und Verkaufspreise festzulegen Die Anzahl der X legt die Stelligkeit f r alphanumerische Eingaben die Anzahl der 9 f r numerische Eingaben fest Im gleichen Register Bereich Vergabe der Schl ssel in den Stammdaten Parameter Artikelnummer legen Sie fest ob deren Vergabe manuell oder vom System erfolgen soll Das System kann dabei entweder die zuletzt vergebene Nummer um eins erh hen oder anhand der einzugebenden ersten Ziffern die n chste freie Nummer eines Nummernblockes suchen Durch die Bl cke der Artikelnummern k nnen die Artikel gruppiert werden Neben den Artikelnummern k nnen im Artikelstamm Register Allgemein auch EAN und Katalog Nummern zugeordnet werden Diese Nummern k nnen auch zur Artikelsuche herangezogen werden Struktur der Warengruppen und Hauptwarengruppen festlegen Die Warengruppen richteten sich nach den Erfordernissen Ihrer Kundenpreise bzw Preisfindung sowie der Auswertungen Sie werden unter Men Stammdaten Artikel Warengruppen verwaltet Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Allgemein Eine Suche und Nacherfassung fehlender Warengruppen ist ber die Schaltfl che _ m glich In den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Stammdaten Parameter Hauptwarengruppen ist einzustellen wie viele Stellen der Warengruppennummer zur Bildung der Hauptwarengruppennummer herangezogen werden sollen Die
38. Lieferanten Artikelstatistik Extra Vertreter Lieferanten Warengruppen Doo Mandant DEMO Verarbeiterstatistiken gt Astan Aea 5 Ki 282 2 Archiv 85 Statistik Eigenverbrauch Set Artikel Statistik 2 Rohertrag Verk ufe werden f r die Statistik zum VK und EK bewertet daraus wird der Rohertrag absolut und in Prozent ausgewiesen Anzeige von Umsatz und Rohertrag als bersicht ber Men Statistiken Verkauf Gesamt im linken Teil des Fensters werden die Jahreswerte dargestellt im rechten Teil die Werte f r die Monate des links markierten Jahres ber die Register Jahresdiagramm bzw Monatsdiagramm lassen sich die Wert auch graphisch darstellen Dazu sind verschiedene Diagrammvorlagen ausw hlbar Die Anzeige k nnen Sie mit der ESC Taste verlassen ber Men Statistiken Verkauf lassen sich diese Werte detaillierter untersuchen Legen Sie links folgende Selektionskriterien fest Kunde 10101 Siegfried Schust Kundengruppe 30 Firmen mit Wiederverkauf Branche 2 Bau Artikel 21002011 Fliesen 25 x 25 cm Fl che Warengruppe 2100 DEMO Gruppe 0 Hauptwarengruppe 21 DEMO ber Statistik anzeigen F2 werden die Daten zur gew hlten Option Kundenumsatz Kunde Artikel Kunden Warengruppen etc angezeigt Die Anzeige k nnen Sie mit der ESC Taste verlassen W hlen Sie weitere Optionen aus die Sie interessieren und lassen Sie sich diese anzeigen Die Anzeig
39. N zeon Anleitung zur Warenwirtschaft GBO TRADE Stand 01 11 2004 ZEBCO IT GmbH Am Elsterbogen 12 14 21255 Tostedt Tel 0700 9322648 O Fax 0700 932 2648 4 Inhaltsverzeichnis Hinweis Die Seitenzahlen sind verlinkt AMEinleit Ndg 22 2 2 22 2 22222 Nr er N ununun nennu nenen nnmnnn 6 lidd ll BE 6 2Bedienungshinweise zur Warenwirtschaft GBO TRADE uuuusssnnsnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 7 2 1GBO TRADE Starten EE E 7 2 2Aufbau GBO TRADE Format 8 2 3 Nitelleiste und Men zelle 4 4 2 edel und beet ee EE dei 8 2 4Die Toolbar bzw Werkzeugleiste nn 9 RTE EE an ne Re nee und ee kun enden ne 10 Te EN Bel Et O EE 10 2 6 1Sortierfunktion anhand von kundendaten 10 2 6 2Suchfunktion anhand von kKundendaien rnrn rrrrrrrureene nn rarnrrnnnnee ennnen 11 EH ee oA E EAE A EE EE 12 Eu le E UE 13 2 7 ler ele le We ET UE 14 B berblick Auftragserfassung o enunonnnnnnnnnnonnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnununnnnunnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 16 1Angebot erf ssen 2 E 16 2Elemente der Auftragserfassung anhand Nachbearbeitung Angebot uussnnesennennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 17 2 1Angebot zur Nachbearbeitung offen 17 2 2Die Register des Auftragskopfes 22 42444444444400HHHnaHHBnnnnnendannannannannennnnnonnennnnnsnnnnnsn armen nen nnnre una 17 2 3Die Schaltfl chen des AuftragskKo pfes u nennen naar 18 2 4Das Fe
40. Programmeinstellungen oj x Bestandsf hrung Sonstige System Preisfindung Einkauf Verkauf Kasse Datenaustausch Belege 2 Fertigung Firmendaten f Stammdaten Finanzbuchhaltung Verkauf Preisfindung Verkauf Sonderartikel Einkauf Belege Maske Artikelnummer 000 Steuercodes 4 aS EE v R ckfrage vor dem Aktualisieren Maske Kunden iLieferanten 33333 _ E IV Einkaufspreise vererben Maske Objektnummer 0000000 A ohne Maske Mengen 99999 999 IV Matchcode direkt Maske Verkaufspreise 999999 99 F alternative Artikelstammmaske Maske Einkaufspreise 999999 99 i 4 T Sonderfelder im Artikelstamm anzeigen Vergabe der Schl ssel in h chste freie Nr den Stammdaten manuell Nr 1 suchen IV Matchceode bei der Neuanlage drehen Artikelnummer Ze M Matcheode mit Bild Kundennummer Q T eigener Such Standard Lieferantennummer C g TC EK Preis Maske gilt nur f r letzten h chsten Objektnummer 2 Ze C und niedrigsten Einkaufspreis Interessenten 9 IV Zubeh rartikel Standard Kalkulationsformel 1 ariek Faktor aus Formel I Preishistorie f hren 2 l l alpha Art Nr immer gro Hauptwarengruppen ES die ersten beiden Stellen Hr DI e F Kundennummer Neuanlage 10011 voriage Privatkunde Speichern EE EE Eingaben fest Es empfehlen sich in Hinblick auf die automatische Vergabe rein numerische Nummern Hinweis Eine nachtr gliche nderung der Stelligkeit ist h ufig
41. R Artikelpreis erscheint Geben Sie in das Feld Preis 1 95 ein Der Kursor springt selbst ndig in das Feld Rabatt da das Preisfeld vollst ndig gef llt wurde zwei Nachkommastellen F hren Sie anschlie end wieder den Mauszeiger auf das Feld Preis Der Hinweistext lautet jetzt Brutto 2 26 EUR manueller Preis Als Kennzeichen f r den manuellen Preis wird dieser auch kursiv dargestellt Speichern Sie die Position mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer erneut menge und ENTER ein Der Kursor springt wieder in das Feld Bestellmenge Erh hen Sie die Menge auf 10 und geben Sie ENTER Es wird ein Rabatt von 5 ausgewiesen F hren Sie auch hier den Mauszeiger auf das Feld Preis Der Hinweistext Brutto 2 32 EUR Mengenstaffelpreis erscheint Speichern Sie die Position wieder mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer nochmals menge und ENTER ein Der Kursor springt wieder in das Feld Bestellmenge Erh hen Sie die Menge jetzt auf 100 und ENTER Es wird ein Rabatt von 10 ausgewiesen Speichern Sie die Position erneut mit der F2 Taste und den Auftrag mit der F12 Taste sowie der Schaltfl che Beenden Hinweis Die benutzte Mengenstaffel finden Sie unter Men Stammdaten Artikel Mengenstaffel Suchwort menge und ENTER und Schaltfl che Bearbeiten F r jede Preisstufe k nnen gesonderte Staffeln mit Festpreisen oder Rabattprozenten festgelegt werden Staffeln f r die Stufe 0 gelten f r alle Preisstufen f r die k
42. Sie auch die Funktionen zum Stapeldruck ber Men Verkauf Belegdruck Muster f r die Neuanlage von Kunden erstellen und zuweisen Bei der Neuanlage von Kunden werden h ufig wiederkehrende Voreinstellungen ben tigt Legen Sie einen Kunden mit diesen Voreinstellungen an und ordnen Sie diesen unter Men Datei Einstellungen Register Stammdaten dem Parameter Kundennummer Neuanlage zu Neue Kunden werden dann als Kopie dieses Kunden mit seinen Voreinstellungen erstellt Es sind dann nur noch die spezifischen Daten zu erg nzen bzw zu korrigieren Vorlagen mit g ngigen Voreinstellungen erstellen Es lassen sich Vorlagen f r Kunden mit gebr uchlichen Voreinstellungen erstellen aus denen sich durch Kopieren neue Kunden mit diesen Einstellungen erzeugen lassen siehe E10 Die Optionsleiste 27 1 5 2 Checkliste Kundenstamm Integration mit anderen Software Paketen z B FIBU kl ren Stelligkeit der Kunden Interessenten und Lieferantennummern festlegen Besonderheiten des Matchcodes festlegen Methoden der Preisfindung kl ren und festlegen Siehe auch E1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung Gruppierung der Kundennummern festlegen Struktur der Kundengruppen festlegen Nutzung der Branchen zur Kundengruppierung pr fen und festlegen Einsatzzwecke der einzelnen Preisstufen festlegen W hrungen anlegen Zahlungsbedingungen anlegen Weitere Einstellungen und Erfassungen erg nzen Notwendigkeit v
43. Sie auf die Schaltfl che der Warengruppe Mit der Eingabe von 2101 und ENTER in das Suchwort des Fensters Warengruppe suchen wird die Warengruppe 2101 Demo Gruppe 1 gefunden und dem Fenster Kundenpreise suchen zur Selektion zugeordnet Geben Sie in den verbleibenden Selektionsfeldern jeweils ENTER ein oder klicken Sie mit der Maus in das Feld der Kundenpreisliste um die Suche nach Kundenpreisen f r die Kombination aus Kunden und Warengruppe zu starten Verlassen Sie das Fenster Kundenpreise suchen mit der ESC Taste oder der Windows Funktion Schlie en 1 3 6 Preisfindung ffnen Sie ber Men Datei Einstellungen das Fenster Programmeinstellungen und w hlen Sie das Register Preisfindung Verkauf aus Mit den Einstellungen zur Rangfolge Preisfindung k nnen Sie festlegen wie wichtig Ihnen welche Kombination der G ltigkeitsbereiche ist Eine h here Nummer entspricht einem h heren Rang Nicht zu ber cksichtigende Kombinationen k nnen mit dem Eintrag 0 deaktiviert werden Beispiele Liegen f r einen Kunden sowohl g ltige Kundenpreise f r die Kombination Kunde Artikel als auch f r die Kombination Kunde Warengruppe vor so soll meistens die Kondition f r Kunde Artikel angezogen werden Die Kondition Kunde Warengruppe kommt nur dann zum Tragen wenn kein Eintrag f r Kunde Artikel vorhanden ist hnlich verh lt es sich mit Eintr gen f r die Kombinationen Kunde Artikel und Kundengruppe Artikel Ist
44. Taste oder die Windows Funktion Schlie en Beenden 2 6 4 Auftragsuche Die Funktionen der Auftragssuche lehnen sich weitgehend an die der Artikel und Kundensuche an Rufen Sie bitte ber Men Verkauf Auftr ge Angebote die Auftragsverwaltung auf Das Fenster Auftr ge suchen ffnet sich Neben den bekannten Suchfeldern der Kundensuche kann hier auch nach Auftragsnummer und Auftragstitel gesucht werden Geben Sie im leeren Suchwort ENTER ein Alle aktuellen Auftr ge werden aufgelistet Hinweis Nicht mehr aktuelle d h vollst ndig abgearbeitete Auftr ge werden durch eine spezielle Programmfunktion den Tagesabschlu in das Auftragsarchiv verschoben und aus der Liste der aktuellen Auftr ge gel scht N heres dazu erfahren Sie im Abschnitt D2 1 Tagesabschlu ber die Auswahl der Auftragsart oder die Funktionen der _ToIx Optionsleiste siehe Abschn E10 Die Optionsleiste kann die Suche auf die jeweils interessierende Auftragsart einschr nkt werden Diese Funktion wird als Filter bezeichnet A Auftragsbest tic A Auftragsbest tigung O Angebot P P L Lieferschein Verlassen Sie die Auftragssuche mit der ESC Taste 2 _Kormtesionlaikekaln P Pro Forma Rechnung G Gutschrift WW Wertgutschrift 13 2 7 Druck und Vorschau Die hier beschriebenen Funktionen beziehen sich immer auf den aktiven Beleg bzw Druckausgabe ffnen Sie die Auftragsverwaltung ber das Men Ve
45. Unter Men Verkauf nderung der Auftragsart ist eine Funktion verf gbar mit deren Hilfe die Auftragsart f r ganze Stapel von Auftr gen ge ndert werden kann 1 5 Auftragskopie an den gleichen Kunden und Sofortdruck Rechnung Suchen Sie wieder Ihren Auftrag 2 Auftrag markieren Sie diesen und erstellen Sie ber die Schaltfl che Kopieren eine Auftragskopie Da diese neue Rechnung an den gleichen Kunden gehen soll ist die Kundennummer lediglich mit ENTER zu best tigen und der Auftragstitel in 3 Rechnung zu ndern Wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Es ffnet sich das Fenster Auftrag hinzuf gen ndern Sie dort unter Positionsnummer 20 Artikel Nr 91210000 die Menge von 2 auf 3 markieren Sie mit der Schaltfl che Alle s mtliche Positionen und bergeben Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag Beenden Sie den Beleg mit der F12 Taste L sen Sie ber de F9 Taste und die Schaltfl che Drucken einen Sofortdruck der Rechnung aus und verlassen Sie anschlie end die Druckauswahl mit der ESC Taste 1 6 Kopieren Sie die Rechnung in Lieferscheine an zwei andere Kunden Suchen Sie wieder Ihren Auftrag 2 Auftrag markieren Sie diesen und erstellen Sie ber die Schaltfl che Kopieren eine weitere Auftragskopie Ordnen Sie diesem Auftrag ber die Kundensuche mittels Schaltfl che neben dem Feld Kunde den Kunden 10107 Robert Schumann zu ndern Sie die Auftragsart von R Rech
46. als VKP jeweils 125 00 Euro cbm ausgewiesen Durch das Angleichen des EKP wird nach dem Verkauf der korrekte Bruttonutzen in den Statistiken ausgewiesen ber die Windows Funktion Schlie en k nnen Sie die Fenster Artikelstamm und Artikel suchen schlie en Sie befinden Sich im Fenster Bestellungen suchen Men Einkauf Bestellverwaltung Erfassen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag ordnen Sie den Lieferanten 70001 Bremer Holhandel AG zu ndern Sie die Auftragsart in W Wareneingang und den Auftragstitel in 5 Ma gewinn ffnen Sie mit der F4 Taste die Positionserfassung Suchen Sie mit der Eingabe von kant und ENTER den Artikel 11021010 Kantholz 10 x 10 cm und wechseln Sie mit dem Aufma Werkzeug in die Aufma erfassung L Vom Lieferanten erhalten Sie die H lzer mit Originalma von 98mm x 98mm zum Preis von 50 Euro cbm Beim Wareneingang werden die Originalma e aus der Eingangsrechnung eingegeben berschreiben Sie die Vorschl ge f r St rke und Breite jeweils mit 98 und ENTER geben Sie f r die L nge 4 und ENTER sowie f r die Anzahl 1 ENTER ein Es werden 0 038cbm ermittelt Wechseln Sie mit der F2 Taste zur ck zur Auftragsposition Der Positionswert wird mit 1 90 Euro ausgewiesen Wandern Sie mit ENTER zum Ende der Positionszeile bis diese gespeichert wurde Beenden Sie den Wareneingang mit Beleg beenden F12 aktivieren Sie die Belegausgabe durch setzen der Option Wareneingang drucken Buchen
47. as Suchwort 1 ware und ENTER ein und erstellen Sie aus der gefundenen Bestellung mit der Schaltfl che Kopieren eine Neue Best tigen Sie den Lieferanten 70002 mit ENTER ndern Sie die Bestellart auf B Bestellung den Bestelltitel auf 3 Bestellung und wechseln Sie mit der Schaltfl che Positionen F4 oder der F4 Taste zur Positionserfassung Das Fenster Positionen hinzuf gen ffnet sich Erh hen Sie die Menge auf 8 und bernehmen Sie mit den Schaltfl chen Alle und bernahme die Position in Ihre Bestellung Beenden Sie diesen Beleg mit der F12 Taste oder der Schaltfl che Beleg Beenden F12 drucken Sie die Bestellung mit der F9 Taste oder der Schaltfl che Drucken F9 und kehren Sie mit der ESC Taste zum Fenster Bestellung suchen zur ck 2 2 Bestellung vereinnahmen Teillieferung Suchen Sie Ihre Bestellung 3 Bestellung und ffnen Sie diese mit einem Doppelklick oder der Schaltfl che ndern zur Nachbearbeitung und klicken Sie auf die Schaltfl che Vereinnahmen ber die Schaltfl che Komplett k nnte die komplette Bestellung vereinnahmt werden Da hier eine Teillieferung angenommen wird ndern Sie die Eingangsmenge auf 3 und beenden Sie diesen Beleg mit der F12 Taste oder der Schaltfl che Beleg Beenden F12 und buchen Sie den Wareneingang mit der Schaltfl che Buchen 2 3 Bestellung vereinnahmen Restlieferung ffnen Sie Ihre Bestellung 3 Bestellung erneut mit einem Doppelklick oder der Schaltfl che
48. ationsformel auf 3 Demo Beispiel Starten Sie die Kalkulation erneut mit der Schaltfl che Berechnen F8 Die Verkaufspreise werden gleich gro und erh hen sich insgesamt Markieren Sie den Eintrag f r die Kalkulationsformel entfernen Sie diesen mit der ENTF Taste und geben Sie ENTER ein Das Feld Basispreis mit dem Eintrag 5 Kalkulatorischer Einkaufspreis und die Schaltfl che Berechnen im Bereich der Kalkulationsfaktoren wird aktiviert Bet tigen Sie diese Schaltfl che Berechnen Die Kalkulationsfaktoren werden aktualisiert Schreiben Sie diese nderungen mit der F2 Taste in den Artikel zur ck Verlassen Sie den Artikel mit der ESC Taste Beantworten Sie die R ckfrage nderungen Speichern mit der Schaltfl che Nein Verlassen Sie das Fenster Artikel suchen mit der Windows Funktion Schlie en Hinweis Unter Men Sonstige Kalkulation sind Kalkulationsl ufe f r ganze Artikel Bl cke m glich 3 2 Nachkalkulation im Auftrag Gesamtwert Kreditlimit Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote Erfassen Sie ber die F5 Taste einen neuen Auftrag Geben Sie als Kunde worp und ENTER ein Der Kunde 10108 Franz Schubert aus Worpswede wird gefunden und mit seinen Voreinstellungen geladen ndern Sie den Auftragstitel in 14 Kalkulation Wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer kalk 0 und ENTER ein der Artikel 21001040 Kalku
49. atistiken drucken mehrere Varianten zur Verf gung Kundenauskunft Rufen Sie ber Men Statistiken Kundenauskunft die Kundensuche f r die Kundenauskunft auf geben Sie als Suchwort sieg und ENTER f r den Kunden 10101 Siegfried Schust ein und ffnen Sie diesen mit Doppelklick In den Registern Allgemein Ansprechpartner und Notizen finden Sie die in den Stammdaten erfa ten Angaben zum Kunden wieder hier jedoch ohne Bearbeitungsm glichkeit Im Register Auftr ge k nnen die aktuell offenen Auftr ge des Kunden angezeigt werden ndern Sie zu diesem Zwecke die Auftragsart in Alle Im Register R ckstand k nnen Daten zu Artikeln angezeigt werden die f r den aktuellen Kunden in R ckstand genommen wurden in der Demo nicht aktiv Im Register Archiv k nnen Angaben inklusive Mengen Preisen und Rohertr gen zu fr heren K ufen des Kunden recherchiert werden Im Register Statistik werden die Ums tze und Rohertr ge einzelner Monate und Jahre angezeigt Die Darstellung kann auch in Form verschiedener Diagramme erfolgen Im Register Preisliste k nnen Sie kundenspezifische Preise zu den Artikeln abrufen Geben Sie dazu als Beispiel f r Von Warengruppe 2101 und f r Bis Warengruppe 2102 ein und rufen Sie die Preisinformationen ber Preise ermitteln ab diesen Warengruppen sind kundengruppenspezifische Preise in Form von Rabatten zugewiesen Im Register Offene Posten werden die OPs des Kunden angezeigt In Parametern kann fes
50. auch zum Abgleich der Rechnungen mit der FIBU genutzt werden Es werden zu jedem Beleg Netto und Bruttowert Mehrwertsteuer Prozentsatz und Betrag sowie der skontierf hige Betrag ausgewiesen Rufen Sie ber Men Verkauf Rechnungsausgangsbuch die Selektion f r das Ausgangsbuch auf und aktivieren Sie die Option Nach Druck l schen F hren Sie mit der Schaltfl che Drucken die Ausgabe aus und best tigen Sie die R ckfrage Datensatz l schen mit der Schaltfl che Ja und verlassen Sie das Rechnungsausgangsbuch mit der ESC Taste 2 4 Kassenprotokoll Im Kassenprotokoll werden die Barverk ufe ausgewiesen und k nnen so im Falle einer FIBU bergabe mit dieser abgeglichen werden Diese Funktion ist in der Demo nicht vorgesehen 2 5 Protokoll FIBU bergabe Beim Ausf hren des Tagesabschlusses wurden zwei Dateien im Wurzelverzeichnis Ihres Installationslaufwerkes C 001FARE ER2 mit Rechnungsdaten und C 001FDEB ER2 mit Kundenstammdaten erzeugt die auf eine Weiterverarbeitung durch die DIAMANT Finanzbuchhaltung zugeschnitten sind in den Mandanten Einstellungen kann zugeordnet werden welche FIBU Software benutzt werden soll Rufen Sie ber Men Verkauf Protokoll FIBU bergabe die Selektion f r das Protokoll auf Das Protokoll FIBU bergabe dient dem Abgleich mit dem Rechnungsausgangsbuch und dem Kassenprotokoll einerseits und den eingelesenen Daten in die Finanzbuchhaltung andererseits Setzen Sie das Von R
51. bearbeiten Geben Sie f r die Auftragsart a ein oder w hlen Sie A Auftragsbest tigung aus der Liste der Auftragsarten aus Best tigen Sie die Frage ob Sie das Angebot als Auftrag bergeben m chten mit Ja GBO Trade Auftragsart SE 7 Fr Angebot K Angebot als Auftrag bergeben Allgemein Lieferschein Kommissionierschein Erfassungsdatum Pro Forma Rechnung Nein Gutschrift Wertgutschrift Liefertermin Best tigen Sie die Kundennummer mit ENTER und ndern Sie den Auftragstitel in 2 Auftrag Dr cken Sie die Schaltfl che Positionen F4 oder die F4 Taste Wechseln Sie im Fenster Auftrag hinzuf gen die Menge in der Position 20 Art Nr 91210000 von 10 auf 5 markieren sie mit der Schaltfl che Alle beide Positionen und f gen Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag ein Beenden Sie diesen Auftrag mit der F12 Taste oder der Schaltfl che Beleg Beenden F12 Lassen Sie sich die Auftragsbest tigung ber die Schaltfl chen Drucken F9 und Vorschau auf dem Bildschirm anzeigen Schlie en Sie dann die Vorschau und die Druckfunktion durch wiederholtes Bet tigen der ESC Taste 1 2 Erstellen Sie einen Kommissionierschein Geben Sie im Fenster Auftr ge suchen 2 au und ENTER in das Suchwort ein um Ihren neuen Auftrag 2 Auftrag in der Auftragssuche zu finden Offnen Sie Ihren Auftrag mit einem Doppelklick zur Nachbearbeitung Wechseln Sie die Auftragsart von A Auftragsbest
52. ber die F1 Taste erreichbar ist abrufen Der DEMO Mandant wird bei Neuinstallationen automatisch angelegt F r ltere Installationen ist eine nachtr gliche Bereitstellung m glich F r Anwender des GBO TRADE Programms bieten diese Informationen gute Voraussetzungen spezielle Funktionen mit Ihren notwendigen Voraussetzungen und den gew nschten Ergebnissen zu erfahren und diese schrittweise bei Bedarf in der eigenen Arbeit mit GBO TRADE umzusetzen Einfache Beispiele und detaillierte Anleitungen erm glichen eine schnelle Einarbeitung in die Arbeit mit GBO TRADE Folgen Sie den Anweisungen der Dokumentation im Detail und Sie werden direkt zu den gew nschten Ergebnissen gef hrt Hinweise mit Voraussetzungen Erl uterungen und Checklisten unterst tzen Sie in der Planungs wie in der Umsetzungsphase bei der Einrichtung von TRADE In dieser Anleitung sind zu t tigende Aktionen und Eingaben in aller Regel fett und kursiv dargestellt Da die Erstinstallation und Einrichtung der Grunddaten in aller Regel in Abstimmung mit Ihnen durch Mitarbeiter unseres Hauses erfolgt wird eine bereits einsatzbereite Installation von GBO TRADE vorausgesetzt Eine Installationsanleitung ist auf der Installation CD zu finden W nschen Sie die Demo Daten oder eine Kopie Ihrer Firmendaten zur Einarbeitung als Testfirma zu nutzen oder sollten weitere Fragen auftreten steht Ihnen unser Support Team zur Verf gung 2 Bedienungshinweise zur Ware
53. ch einmal wie oben erl utert in der Palettenverwaltung ber den Restbestand verbliebener Paletten bei der Spedition informieren 3 Kalkulation 3 1 Kalkulation im Artikel Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm das Fenster Artikel suchen auf Geben Sie als Suchwort kalk und ENTER ein Die Artikel zur Demonstration der Kalkulationsm glichkeiten werden aufgelistet ffnen Sie den Artikel 27001040 Kalkulations Artikel 0 mit einem Doppelklick zur Nachbearbeitung Wechsel Sie in das Register Preise In der Spalte Einkaufspreise sehen Sie da der Wert f r Letzter gegen ber den anderen Einkaufspreisen verdoppelt wurde Klicken Sie auf die Schaltfl che Kalkulation F7 Das Fenster Kalkulation ffnet sich der Eintrag f r die Kalkulationsformel 1 ist markiert Dieser Eintrag stammt aus den Programmeinstellungen und veranla t bei Ablauf der Kalkulation ein Berechnen der Verkaufspreis anhand des letzten Einkaufspreises Bet tigen Sie die Schaltfl che neben der Kalkulationsformel um einen Einblick in die Formel zu nehmen Wie Sie sehen ist f r die Verkaufspreise 1 10 jeweils ein Faktor in der Formel hinterlegt mit dem der letzte Einkaufspreis zu multiplizieren ist Verlassen Sie die Formel wieder mit der ESC Taste Starten Sie die Kalkulation mit der Schaltfl che Berechnen F8 Die Verkaufspreise verdoppeln sich Bet tigen Sie bitte die Schaltfl che R ckg ngig und ndern Sie den Eintrag f r die Kalkul
54. chzuschlag berechnet werden Siehe hierzu E2 1 Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag 9 3 Checkliste zur Nutzung der Fliesenberechnung nach Anzahl Zuordnung der betroffenen Artikel zu Waren und Hauptwarengruppen festlegen Artikelstamm Register Allgemein Mengeneinheit nach St ckzahl f r die betroffenen Artikel Register Verkauf Berechnungs Kz auf 3 Fliesen nach Anzahl setzen Register Rechenwegel Bearbeitung L nge und Breite bei Bedarf auch St rke in mm erfassen L nge und Breite mit glatten Werten Echt u Verarbeitungsma e zur Info im Register Notiz speichern Im Register Rechenwege Bearbeitung unter Faktor Anzahl St ck pro Quadratmeter speichern Bei Bedarf im Register Allgemein die St ckzahl pro Verpackungseinheit erfassen Bei Bedarf im Register Verkauf f r unvollst Verpackungseinheiten Anbruchzuschlag erfassen 9 4 Checkliste zur Nutzung der Fliesenberechnung nach Fl che Zuordnung der betroffenen Artikel zu Waren und Hauptwarengruppen festlegen Artikelstamm Register Allgemein Mengeneinheit nach Quadratmetern f r die betroffenen Artikel Register Verkauf Berechnungs Kz auf 4 Fliesen nach Fl che setzen Register Rechenwegel Bearbeitung L nge und Breite bei Bedarf auch St rke in mm erfassen L nge und Breite mit glatten Werten Echt u Verarbeitungsma e zur Info im Register Notiz speichern In Rechenwege Bearbeitung unter Faktor Fl che je St ck in Quadratmetern speichern L nge x Breite aus de
55. d im Register RechenwegelBearbeitung den Faktor 16 f r die St ck pro m Verlassen Sie das Fenster Artikelstamm mit der ESC Taste und das Fenster Artikel suchen mit der Windows Funktion Schlie en 71 9 2 Voraussetzungen und Hinweise zur Fliesenberechnung Zur Steuerung der Fliesenberechnung wird im Artikelstamm Register Verkauf der Parameter Berechnungs Kennzeichen Berechnungs Kz herangezogen Mit diesem Kennzeichen l t sich die Berechnungsform des jeweiligen Artikels festlegen Neben den hier beschriebenen Formen 3 Fliesen nach Anzahl und 4 Fliesen nach Fl che stehen weitere Berechnungsformen zur Verf gung ber die Sie sich in der Online Hilfe informieren k nnen F r die Fliesenartikel empfiehlt sich die Zusammenfassung in eigenst ndigen Warengruppen Dabei kann in Abh ngigkeit vom Umfang des Sortiments eine Differenzierung nach den Berechnungskennzeichen in Waren oder Hauptwarengruppen vorgenommen werden Die Berechnungsformen der Fliesenberechnung sind auch f r andere Sortimente nutzbar in denen sich St ckzahlen und Fl chen ineinander umrechnen lassen z B Dachziegel Legen Sie fest ob sich der Preis des jeweiligen Fliesenartikels auf die St ckzahl oder die Fl che beziehen soll Mengeneinheit im Register Allgemein Hiervon ist das Berechnungskennzeichen abh ngig d h f r Artikel mit St ckpreisen 3 Fliesen nach Anzahl und f r Artikel mit Quadratmeterpreisen 4 Fliesen nach Fl che Entsche
56. dem Auftrag den Artikel 98010001 Pfosten 90 x 90 x 2000 zu geben Sie als Bestellmenge 10 St ck ein und wandern Sie mit ENTER bis zum Feld Preis und geben Sie dort 10 00 ein Klicken Sie auf das Register Bearbeitungen Geben Sie in der Bearbeitungszeile 1 42 und zweimal ENTER f r die Bearbeitung 42 Impr gnieren ein Legen Sie den Kostensatz auf 20 fest Mit ENTER wird der Satz in die Positionssumme eingerechnet Hinweis Die Kosten k nnen auch als Wert in EURO eingegeben werden Dieser Wert versteht sich dann pro Preiseinheit Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und lassen Sie sich den Auftrag mit der F12 Taste F9 Taste und Vorschau anzeigen Verlassen Sie Vorschau und Druckfunktion jeweils mit der ESC Taste 5 2 Voraussetzung zur Nutzung der Bearbeitungszuschl ge Die Voraussetzung zur Nutzung der Funktion Bearbeitungszuschlag ist die Erfassung der Bearbeitungen in den Stammdaten unter Men Stammdaten Artikel Bearbeitungen W hlen Sie Optionen f r den Andruck der Bearbeitungen Ist ein Andruck gew nscht mu dieses auch in der Gestaltung der Beleg Formulare ber cksichtigt werden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE 6 Bestandsf hrung 6 1 Bestandsf hrung Bewegungskonto R ckstand und Inventur ffnen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm das Fenster Artikel suchen und geben sie in das Suchwort r ck 0
57. dg ltig beendet werden Vor dem Beenden ist die Ausgabe im 21255 Tostedt Sofortdruck m glich Bestellwert 100 00 Anzahl Pos ei Rufen Sie mit der F9 Taste die Druckfunktion auf und Lieferwert 100 00 Frachtiversand m lassen Sie sich das Angebot in der Vorschau anzeigen Infos zur Druckfunktion bzw Vorschau finden Sie im a SE Abschnitt A2 7 Druck und Vorschau Schlie en Sie dann die Vorschau und die Druckfunktion durch wiederholtes Bet tigen der ESC Taste bis zum Fenster Auftr ge suchen Belegdrucken IV Angebot TI Anfrage Rechnungsdatum 03 01 2000 al Drucken rd L schen real Beenden Abbrechen 2 Elemente der Auftragserfassung anhand Nachbearbeitung Angebot 2 1 Angebot zur Nachbearbeitung ffnen Im Zuge dieser Erl uterung soll das erstellte Angebot siehe Abschnitt B1 Angebot erfassen um eine weitere Position erg nzt werden Bei dieser Gelegenheit werden Ihnen auch die Register und Schaltfl chen innerhalb der Auftragserfassung erl utert Sie befinden sich unter Men Verkauf Auftr ge Angebote im Fenster Auftr ge suchen Geben Sie im Fenster Auftr ge suchen als Suchwort 1 an und ENTER ein Ihr im vorherigen Abschnitt erstelltes Angebot mit dem Auftragstitel 1 Angebot wird gefunden und angezeigt ffnen Sie Ihr Angebot zur Nachbearbeitung mit einem Doppelklick oder der Schaltfl che ndern 2 2 Die Register des Auftragskopfes Es werden die Kopfinformationen des gew hlten A
58. die Auswertungen und die Integration richtet sich der Umfang der notwendigen Lieferantendaten nach Ihren Erfordernissen viele weniger wichtige Lieferanten k nnen zu wenigen diversen Lieferanten zusammengefa t werden In GBO TRADE ist der Aufbau einer komplexen Einkaufsdisposition unter Ber cksichtigung aktueller Best nde und des monatlichen Verbrauches m glich W nschen Sie n here Informationen hierzu wenden Sie sich bitte an unser Support Team 29 Integration mit anderen Software Paketen kl ren Mit welchen Programmen soll eine Integration aufgebaut werden und welche Konsequenzen ergeben sich daraus Stelligkeit der Kunden Interessenten und Lieferantennummern festlegen Die Stelligkeit der Kunden Interessenten und Lieferantennummern ist in GBO TRADE jeweils gleich und wird mit der Anzahl X bzw 9 unter Men Datei Einstellungen Register Stammdaten Parameter Maske KundeniLieferanten eingestellt siehe auch C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Gruppierung der Lieferantennummern festlegen Sind Gruppierungen der Lieferantennummern z B f r Auswertungszwecke oder die Zuordnung von Sammelkonten in der FIBU erforderlich Wie sollen sich Kunden und Lieferantennummern unterscheiden Die Einstellung erfolgt sinngem wie f r die Kundennummern beschrieben siehe dort C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Besonderheiten des Matchcodes festlegen Siehe C1 5 Hinweise zur
59. druck mit der Schaltfl che Beenden Auftrag 600006 Erfassung 02 01 2001 Bestellwert 162 00 Anzahl Pos 2 Lieferwert 162 00 Fracht Versand 0 00 Zahlungsbedingung Betrag BER 14 Tage netor 0 00 Schlie en Sie bitte die Auftragserfassung durch mehrmaliges Bet tigen der ESC Taste oder die Funktion Beenden der Werkzeugleiste E Esc Beenden Belegdrucken MV Angebot l Anfrage Rechnungsdatum 02 01 2001 al Drucken rel L schen rel Beenden Abbrechen Bestellen 2 C Stammdaten allgemein 1 Kunden Schlie en Sie bitte falls noch nicht geschehen das Programmfenster Auftr ge suchen ber die Funktion Beenden in der Toolbar bzw Werkzeugleiste mit der Windows Funktion Schlie en oder durch Dr cken der ESC Taste ffnen Sie die Kundensuche ber das Men Stammdaten Kunden Kundenstamm Mit Hilfe des Feldes Suchwort kann wie im Abschnitt A2 6 Such und Sortierfunktionen beschrieben gezielt nach Kunden gesucht werden Mit der Schaltfl che Ansprechpartner kann ein Kunde auch ber die eingetragenen Ansprechpartner gesucht werden ber die Schaltfl che Neu kann ein neuer Kunde angelegt werden Ist bereits ein Kunde markiert so kann mit der Schaltfl che ndern Doppelklick oder ENTER der markierte Kunde bearbeitet oder mit der Schaltfl che Kopieren ein neuer Kunde mit den Einstellungen des markierten Kunden erzeugt werden Suchen Sie bitte die Bauunternehmung Jung und
60. e Auftragsverwaltung auf und suchen Sie das Angebot Nr 600009 an den Kunden 10100 Bauunternehmung Jung ffnen Sie dieses mit einem Doppelklick und gehen Sie mit Positionen F4 in die Positionserfassung In den Registern Lager und Verf gbarkeit k nnen Sie sich ber die Best nde des markierten Artikels informieren Im Register Aktuell werden die offenen Belege dieses Kunden angezeigt in denen dieser Artikel ebenfalls enthalten ist In der Artikelauskunft die ber die Schaltfl che Art erreichbar ist werden im Register Auftr ge alle verkaufsseitigen und im Register Bestellungen alle einkaufsseitigen offenen Belege des Artikels aufgelistet Die offenen Fenster k nnen Sie nun schlie en Bestandsinfo Bestellung einkaufseitige Belege Suchen Sie in der Bestellverwaltung Men Einkauf Bestellverwaltung nach dem Beleg O Anfrage und rufen Sie dessen Positionserfassung auf Im Register Lager werden die Best nde angezeigt ber Artikelauskunft k nnen Sie wieder die Informationen zu offenen Belegen abrufen Schlie en Sie wieder die offenen Fenster 87 4 Kundenumsatz Daten zum einzelnen Kunden werden in TRADE am einfachsten in der Kundenauskunft recherchiert da diese hier zusammengefa t dargestellt werden Die Kundenauskunft ist aus den Belegen heraus ber die Schaltfl che Kundenauskunft bzw Kd direkt erreichbar W nschen Sie Auswertungen zu den Kundenums tzen als Listen oder Export Dateien so stehen hierf r im Bereich St
61. e Eingabe bzw Anzeige zu formatieren Mit dem Teiler wird das Verh ltnis der verwendeten Einheit zur Grundeinheit angegeben z B Breite mm Grundeinheit m Teiler 1000 Unter Reihenfolge Mengeneinheit und Trenn Kz ist f r die Aufma erfassung die Reihenfolge die Einheit und das nachgestellte Trennzeichen einzugeben Unter Vorschau kann die Auswirkung gepr ft werden ber das Druck Kz lassen sich verschiedene Druckkennzeichen bzw Ausgabearten ausw hlen Dadurch kann die Formatierung und Sortierung im Andruck an das Sortiment angepa t werden Dieses mu ggf in der Gestaltung der Beleg Formulare ber cksichtigt werden Durch das Druckkennzeichen wird auch die Eingabemaske der Rechenwege in Hinblick auf die jeweils erforderlichen Parameter angepa t W nschen Sie hierzu oder zu anderen Feldern detaillierte Informationen rufen Sie diese bitte ber die Online Hilfe von TRADE ab 8 5 Restl nge 8 5 1 Beispiel Restl nge einer Kabelrolle Erzeugen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10101 Siegfried Schust ndern Sie den Auftragstitel in 25 Restl nge und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer rest und ENTER ein der Artikel 21001050 Restl nge wird gefunden und eingestellt Wechseln Sie mit dem Aufma Werkzeug in die Aufma erfassung L Es sollen z B 300m Kabel von einer 1000m Rolle verkauft werden Akzeptieren Sie mit ENTER die Anzahl 1 und gebe
62. e Lieferanten Nr und Warengruppe EAN Code Katalognummer Leeren Sie das Suchwort und die Liste mit der ESC Taste Geben Sie bitte im Feld Suchwort schraube ein und schlie en Sie die Eingabe mit ENTER ab Alle Artikel mit Schraube am Anfang der Bezeichnung 1 2 oder 3 oder des Suchwortes 1 oder 2 werden aufgelistet F gen sie im Suchwort noch den Platzhalter vor schraube ein und geben Sie ENTER Es werden jetzt mehr Artikel angezeigt und zwar auch jene bei denen schraube nicht nur am Anfang sondern irgendwo in den Bezeichnungen oder Matchcodes vorkommt Leeren Sie jetzt das Suchwort und die Liste durch Bet tigung der ESC Taste und geben Sie 11 und ENTER ein Alle Artikel mit 11 am Anfang der Artikelnummer werden aufgelistet Erg nzen Sie die Eingabe zu 11 10 und ENTER alle Artikel mit 11 am Anfang und zus tzlich 10 innerhalb der Artikelnummer werden gefunden Leeren Sie das Suchwort erneut und geben Sie 70002 und ENTER ein Alle Artikel f r die der Lieferant 70002 als Haupt bzw letzter Lieferant eingetragen ist werden gefunden Leeren Sie das Suchwort nochmals und geben Sie 12345 und ENTER ein Der Artikel 91130000 mit dem EAN13 Code 1234567890128 wird gefunden Leeren Sie das Suchwort wieder und geben Sie 8210 und ENTER ein Der Artikel des 91130000 wird erneut gefunden jetzt aber wegen der Katalognummer 821098 Verlassen Sie die Kundensuche ber die Funktion Beenden der Werkzeugleiste E Eer die ESC
63. e Position mit der F2 Taste und beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden Hinweis ber Men Stammdaten Artikel Seriennummern ist die Verwaltung der Seriennummern erreichbar Dort lassen sich auch weitere Daten zum Ger t wie z B Garantie oder Leasingfristen Z hlerst nde u speichern die teilweise auch f r Leasing und Vermietung relevant sind 7 Vererbung von Artikel Eigenschaften Mit der Funktion Vererbung k nnen Sie Ihre Stammdatenarbeit in TRADE wesentlich erleichtern da bei nderungen von Artikeleigenschaften nicht jeder Artikel einzeln ge ndert werden mu Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm die Artikelsuche auf suchen Sie mit e 18 nach dem Artikel 11001000 Eltern Schalbretter 18 x und ffnen Sie mit Vererbung das Fenster Artikelvererbung Sie erhalten eine graphische Ansicht des Vererbungsbaumes Klicken Sie oben auf den Artikel 11001010 Schalbretter 18 x 100 Rechts werden seine Bezeichnungen und Best nde angezeigt Gehen Sie ber Bearbeiten in den Artikel Einige Daten werden kursiv angezeigt so z B Suchwort 2 und Bezeichnung 2 oder die Warengruppennummer Diese Daten stimmen mit dem Eltern Artikel der oben links zugeordnet wurde berein Werden bereinstimmende Daten im Elternartikel ge ndert so k nnen diese nderungen auch ber Generationen hinweg weitervererbt werden Verlassen Sie diesen Artikel mit der ESC Taste und markieren Sie den Elt
64. e hier vorgenommene Einstellung wird standardm ig auf die Artikel angewandt In den Artikelstammdaten Register Preise kann dieser Parameter berschrieben werden Ein hnlicher Parameter Bewertung Inv ist auch f r die Inventur vorhanden Programmeinstellungen Bestandsf hrung Die Werte bei Kreditlimit Ampelschaltung geben an bei welcher Aussch pfung des Kreditlimits in Prozent die Farbe der Ampel in der Auftragserfassung zur Warnung umschalten soll Diese Funktion setzt entweder die interne OP Verwaltung oder die Abfrage der Offenen Posten der FIBU voraus W nschen Sie zu weiteren Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Programmeinstellungen Register Verkauf 2 festlegen Im Register Verkauf 2 k nnen Sie weitere Einstellungen zur Anpassung der Auftragserfassung an Ihre Erfordernisse vornehmen W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Haben Sie weitere Fragen zu diesen Funktionen wenden Sie sich bitte an unser Support Team Programmeinstellungen Register Belege und Belege 2 festlegen Im Register Belege der Programmeinstellungen k nnen Sie den Belegdruck an Ihre Erfordernisse anpassen Voraussetzung f r die Druckausgabe der Beleg Artikel und Hinweistexte Txt u Hw ist deren Ber cksichtigung bei der Gestaltung der Beleg Formulare Die Belegtexte werden unter Men S
65. e und Selektion k nnen Sie jeweils mit der ESC Taste verlassen Ausgabe von Umsatz und Rohertrag als Liste ber Men Statistiken Statistiken drucken Verkauf Gesamt Statistik k nnen die Daten ausgedruckt werden Setzen Sie die Optionen Monate einzeln und Nulldatens tze anzeigen und setzen Sie die Anzahl der Vorjahre auf 3 Lassen Sie sich die Daten ber Vorschau anzeigen und verlassen Sie die Anzeige dann mit der ESC Taste Sie k nnen die Daten auch ber Erweitert und Export z B als Excel Datei exportieren Verlassen Sie das Fenster Verkauf Gesamt Statistik mit der ESC Taste Auf hnliche Art und Weise k nnen Sie weitere interessierende Daten ber die anderen Men punkte unter Men Statistiken Statistiken drucken ausgeben Informationen ber Umsatz und Rohertrag in Auftr gen und Angeboten Rufen Sie ber Men Verkauf Auftr ge Angebote die Auftragsverwaltung auf und suchen Sie das Angebot Nr 600009 an den Kunden 10100 Bauunternehmung Jung ffnen Sie dieses mit einem Doppelklick und gehen Sie mit Positionen F4 in die Positionserfassung Im Register Preise Fracht werden rechts Preis und Rohertrag ausgewiesen im Register Kalkulation ebenfalls Hier sogar mit der M glichkeit gew nschte Zielwerte einzugeben Die anderen Werte werden dann neu berechnet und k nnen in den Beleg bernommen werden Im Register Archiv k nnen die Preise Mengen und Rohertr ge fr herer K ufe des aktiven Artikels bzw aller bisher vo
66. e und der Schaltfl che Beenden Sinngem l t sich Anzahl Paletten auch auf andere Logistik Einheiten wie z B Kolli oder Container anwenden 57 2 3 Pfand und R cknahme Pfandartikel Die Spedition 10109 Bernd Fuhrmann KG bringt 10 St ck EURO Paletten 99800001 zur ck die sie bei einer fr heren Lieferung gegen Pfand erhielt Pr fen Sie das Palettenkonto der Spedition und erstellen Sie eine Gutschrift Rufen Sie ber Men Sonstige Palettenbestand Anzeige das Fenster Palettenverwaltung auf geben Sie die Kundennummer 10109 und dreimal ENTER ein Die Summe der noch r cknahmef higen Paletten vom Kunden wird angezeigt ber die Schaltfl che lassen sich die Bewegungen Jam Pos Nr Palettenart durch die einzelnen Auftr ge anzeigen n EURO Palette Verlassen Sie de Palettenverwaltung mit der ESC Taste und wechseln Sie zur ck zur Auftragssuche Erstellen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag geben Sie als Kunde fuhr und ENTER ein ndern Sie die Auftragsart in G Gutschrift den Auftragstitel in 13 Pfand R cknahme und gehen Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie als Artikelnummer euro und ENTER ein Geben Sie als Bestellmenge 10 und ENTER ein Die Menge wird auf Minus 10 gesetzt Beachten Sie bitte da in Gutschriften die Mengen negativ angegeben werden Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und beenden Sie den Beleg mit der F12 Taste und mit Beenden Sie k nnen sich nun no
67. echnungsdatum auf das aktuelle Datum W hlen Sie den Bericht Protokoll FIBU bergabe Summe F hren Sie mit der Schaltfl che Drucken die Ausgabe aus und verlassen Sie das Fenster Protokoll FIBU bergabe mit der ESC Taste 2 6 Auftragsarchiv Vollst ndig abgearbeitete Auftr ge werden mit Tagesabschlu im Auftragsarchiv gespeichert Rufen Sie dieses ber Men Verkauf Verkaufs Angebotsarchiv auf Im Fenster Auftragsarchiv kann ber Rechnungsnummer Auftragsnummer Auftragstitel Kundennummer Kundennamen Suchworten Ort und Telefon bzw Faxnummern nach Auftr gen gesucht werden Durch die Verwendung des Platzhalters Multiplikationszeichen ist dabei auch eine Suche nach Teilzeichenketten m glich ber Kunde suchen F3 bzw die F3 Taste ist auch eine Direktsuche nach Kunden m glich Dieser wird dann in das Suchwort eingestellt Lassen Sie sich alle archivierten Auftr ge durch Eingabe von ENTER in das leere Suchwort auflisten ber die Druckfunktion der Werkzeugleiste bzw ber die F9 Taste k nnen Sie einen Wiederholungsdruck der archivierten Rechnungen ausl sen In der Abfrage zum Rechnungsdruck wird die aktuell markierte Rechnung und das aktuelle Rechnungsjahr vorgeschlagen Geben Sie als Rechnungsjahr das Jahr des Rechnungsdatum Ihres markierten Beleges ein Lassen Sie sich die Rechnung in der Vorschau anzeigen und verlassen Sie diese anschlie end mit der ESC Taste Suchen Sie nach Auftr gen des Kunden 10102 B
68. eine expliziter Eintrag vorgenommen wurde Verlassen Sie die Bearbeitung und die Suche der Mengenstaffel jeweils mit dem a Symbol Beenden der Werkzeugleiste E Esc Beenden 3 Konditionen Kundenpreise und Preisfindung 3 1 Auftrag mit Konditionspreis an Kunden ohne rabattf hige Preisstufe Lesch Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Erstellen Sie eine neue Auftragsbest tigung f r den Kunden 10102 Andreas Hofer ber die Schaltfl che Neu Geben Sie im Feld Kunde hofer und ENTER ein ndern Sie den Auftragstitel in 8 KP KG10 PS2 Kundenpreis Kundengruppe 10 Preisstufe 2 und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer 1 2 und ENTER ein der Artikel 21010002 1 2 Demo 4 00 3 60 wird gefunden und eingestellt Der Kursor springt in das Feld Bestellmenge Akzeptieren Sie die Bestellmenge 1 mit ENTER F hren Sie den Mauszeiger auf das Feld Preis Der Hinweistext Brutto 4 63 EUR Konditionspreis erscheint Informieren Sie sich im Register Preise Fracht ber EK Wert Nutzen und Handelsspanne Im Feld Preisinfo wird die aktuelle Kondition Minus 1 Cent ausgewiesen Speichern Sie die Position mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer 2 2 und ENTER ein der Artikel 21020002 2 2 Demo 4 00 3 60 wird gefunden und eingestellt Der Kursor springt in das Feld Bestellmenge Akzeptieren Sie Menge 1 Mengeneinheit und Preis jeweils mit ENTER F hren Sie den Mauszeiger auf das F
69. eisen der Kunden Warenmatrix zugeordnet und durch die Preisfindung als Konditionspreise benutzt werden sollen Dabei sind folgende Varianten von Konditionen m glich Bildung von Mengenstaffel durch Festlegung der Menge ab der die Kondition gelten soll Festpreise Brutto oder Netto Laden Verkaufspreis Rabatte per Rabattkette oder Prozent auch mit Basisrabatt Wertm iger Auf oder Abschlag Anbruchzuschlag Preis Berechnung aus Multiplikator und in der Kondition festgelegten oder aus dem Artikel ermittelten EK Preis Angabe von G ltigkeitsdaten f r Aktionen W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Schlie en Sie die Fenster jeweils mit der ESC Taste 1 3 5 Kundenpreise ffnen Sie ber Men Stammdaten Kunden Kundenpreise das Fenster Kundenpreise suchen In den Kundenpreisen wird festgelegt f r welchen Bereich der Kunden bzw Artikel die Konditionen gelten sollen F r die Einschr nkung des Geltungsbereiches auf Kundenseite stehen Branche Kundengruppe und Kundennummer ggf auch die Lieferadresse auf Artikelseite Warengruppe Rabattgruppe und Artikelnummer ggf auch Objektnummer zur Verf gung die in vielf ltigen Kombinationen benutzt werden k nnen Die Rangfolge der Kombinationen kann in den Mandanteneinstellungen Register Preisfindung Verkauf h here Nummer h herer Rang festgelegt werden F r die Demo is
70. el zu nutzen Welche Erfordernisse ergeben sich hinsichtlich der Auswertungen Sollen die Setartikel z B in speziellen Warengruppen zusammengefa t werden 39 Nutzung der Vererbung von Artikelstammdaten pr fen Siehe E7 Vererbung von Artikel Eigenschaften Durch die Nutzung der Vererbung kann der Aufwand zur Pflege der Artikeldaten erheblich reduziert werden Voraussetzung ist eine geschickte Strukturierung der Artikeldaten insbesondere in Hinblick auf die Hierarchie der Elternartikel Nutzung der Preiskalkulation pr fen Siehe auch E3 Kalkulation Der Einsatz der Kalkulation hilft insbesondere in Branchen mit gr eren Preisschwankungen zur Effizienzverbesserung Voraussetzung ist die Pflege der Einkaufspreise z B durch Einsatz des eingangsseitigen Bestellwesens Unter Men Sonstige Kalkulation sind Kalkulationsl ufe f r ganze Artikel Bl cke m glich Voraussetzung hierf r sind neben dem Vorliegen der Einkaufspreise geeignete Kalkulationsformeln die sich gut auf die Artikelstruktur zuweisen lassen d h z B hnliche Handelsspannen innerhalb einer Warengruppe f r stark unterschiedliche Handelsspannen mehrere Warengruppen 4 10 2 Checkliste Artikelstammdaten Pr fen Sie bitte zuerst welche Funktionen Sie in GBO TRADE nutzen werden welche Grundeinstellungen und Basisdaten hierf r erforderlich sind und welche Struktur sowohl eine einfache Datenerfassung und Pflege durch Nutzung der Kopierfunktion und Vererb
71. eld Preis Der Hinweistext Brutto 4 63 EUR Konditionspreis erscheint Im Register Preise Fracht wird im Feld Preisinfo die Kondition Minus 5 ausgewiesen Dem Kunden ist die Preisstufe 2 zugeordnet Diese Preisstufe ist aber als nicht rabattierf hig geschl sselt worden daher ist der Rabatt f r diesen Kunden nicht wirksam Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und drucken Sie den Beleg ber die F9 Taste und die Schaltfl che Drucken Kehren Sie mit der ESC Taste zur Auftragssuche zur ck 1 3 2 Auftragskopie mit Konditionspreis an Kunden mit rabattf higer Preisstufe Suchen Sie Ihren Auftrag 8 KP KG10 PS2 an den Kunden 10102 Andreas Hofer und erstellen Sie ber die Schaltfl che Kopieren eine Auftragskopie Geben Sie nach Bet tigung der Schaltfl che Kunde ndern im Feld Kunde rob und ENTER f r die Zuordnung des Kunden 10107 Robert Schumann ein ndern Sie den Auftragstitel in 9 KP KG10 PS1 und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Das Fenster Auftrag hinzuf gen ffnet sich Entfernen Sie die Markierung f r die Option Preise Rabatte bernehmen Markieren Sie mit der Schaltfl che Alle s mtliche Positionen und bergeben Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag Markieren Sie im Register Liste die Position 20 und informieren Sie sich im Register Preise Fracht ber Nutzen und Handelsspanne Der Rabatt ist jetzt wirksam Beend
72. ellungen Register Preisfindung Parameter Niedrigsten Preis suchen sowie die zu nutzenden Konditionen und deren Geltungsbereich fest Legen Sie fest ob Preise aus Angeboten bzw Kontrakten Vorrang vor der Preisfindung haben sollen Setzen Sie in den Programmeinstellungen Register Preisfindung die Parameter auf die f r Ihre Zwecke erforderlichen Einstellungen Nutzen Sie hierzu auch die Online Hilfe Erfassen Sie die Konditionen unter Men Stammdaten Kunden Konditionen und anschlie end deren Geltungsbereiche unter Men Stammdaten Kunden Kundenpreise Ber cksichtigen Sie im Bedarfsfalle auch die Zuordnung von Kundenpreisen ber die Lieferadresse unter Men Stammdaten Kunden Kunden Lieferadressen Preise 142 Checkliste Plan der Preisfindung erstellen Stammdaten erfassen bzw erg nzen Parameter unter Programmeinstellungen Register Preisfindung einstellen Rangfolge Preisfindung oder niedrigsten Preis suchen Vorrang der Preise aus Angeboten bzw Kontrakten Konditionen unter Men Stammdaten Kunden Konditionen erfassen LU OUL Geltungsbereiche der Konditionen unter Men Stammdaten Kunden Kundenpreise zuweisen 2 Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag Anzahl auf Paletten und Pfand 2 1 Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag Die Verpackungseinheit gibt an wie viele Einzelpackungen oder St ck in einer Sammelpackung enthalten sind z B 10 Schachteln Zigaretten in einer Stange 10 Pack Kaffee auf e
73. en In diesem Register k nnen Zusatztexte und Infotexte erfa t werden Auf welchen Berichten diese Texte mit ausgegeben werden kann in den Firmeneinstellungen und in der Gestaltung der Berichte festgelegt werden Ist ein Text vorhanden so erscheint die berschrift des Registers fett 4 7 Register Rechenwege Bearbeitung Rechenwege werden f r Aufma artikel benutzt um aus Dimensionen und Anzahl die Positionsmenge zu ermitteln Die Erfassung wird auf dem Beleg unterhalb der Position mit angedruckt Im Rechenweg kann eine Bestandsf hrung nach Dimensionen veranla t werden Wurden Rechenwege erfa t so k nnen diese hier zugeordnet werden Es k nnen Ma e f r L nge Breite und St rke des Artikels gespeichert werden Beim Erfassen von Aufma en werden die gespeicherten Ma e vorgeschlagen Bearbeitungen sind Zuschl ge die der Auftragsposition f r zus tzlichen Aufwand wie Impr gnieren Hobeln Montieren als Prozentsatz oder Wertgr e hinzugerechnet werden Bearbeitungen gehen nicht in die Nutzenberechnung mit ein und werden in Statistiken gesondert ausgewiesen Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt E5 Bearbeitungszuschl ge bzw im Abschnitt E8 Aufma verwaltung Ist ein Rechenweg vorhanden so erscheint die berschrift des Registers fett 4 8 Register Sonstige Hier k nnen weitere Informationen zum Artikel gespeichert werden So z B Angaben zur Fracht zu einem eventuellen Ersatzartikel oder auc
74. en ndern Sie die Sortierung auf 1 Artikel und w hlen Sie als Bericht Kundenpreisliste Preisfindung Lassen Sie sich den Bericht mit der Schaltfl che Vorschau anzeigen und verlassen Sie die Vorschau dann mit der ESC Taste 55 Schauen Sie sich die Preisliste zum Auftrag 9 P KG10 PS1 an ndern Sie dazu das Feld Von Kunde auf 10107 f r den Kunden Robert Schumann und lassen Sie sich den Bericht mit der Schaltfl che Vorschau anzeigen Verlassen Sie die Vorschau mit der ESC Taste Lassen Sie sich nun noch die Preisliste zum Auftrag 10 P KG20 PS3 anzeigen ndern Sie das Feld Von Kunde auf 10109 f r die Spedition Bernd Fuhrmann und starten Sie die Vorschau Verlassen Sie Vorschau und Selektion jeweils mit der ESC Taste 1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung 1 4 1 Voraussetzungen Organisation Diese Hinweise beziehen sich auf die Preisfindung mit Konditionen und Kundenpreisen F r weitere Hinweise siehe weiter vorn in diesem Kapitel Die Stammdaten m ssen bereits soweit erfa t worden sein da zur Einrichtung der Preisfindung darauf zugegriffen werden kann Orientieren Sie die Planung Ihrer Preisfindung an einem geringen Aufwand zur sp teren Pflege Nutzen Sie hierzu die M glichkeiten der Gruppierung der Kunden und Artikel sowie die Kombinatsm glichkeiten der Gruppierungen Legen Sie in Ihrer Planung die Variante der Preisfindung a nach niedrigsten Preis oder b nach Rangfolge Preisfindung Programmeinst
75. en 2 2 222 Ha Reise Eed ed 57 2 3Pfand und R cknahme Prandartkel narenn erenn nnen ne 58 BR 4C 1 1dU FE OT l CHEE RE DER r a a a ra an Era a a re aeaa saaa a a aae raaa aaaeei aaan 59 3 1Ka lkul tion im Artikli na eher nn aE a een deed 59 3 2Nachkalkulation im Auftrag Gesamtwert kredtlmn rennen 59 3 3Hinweise zur Kalkulation Voraussetzungen Organisation 60 4Setartikel 61 4 1Funktion anhand Beispiel 61 4 2Voraussetzungen Organisation Artikelanlage nn 61 ET e TE Ee LE 62 5 1Beispiel Bearbeitung Immpr gonieren nn 62 5 2Voraussetzung zur Nutzung der Bearbeitungszuschl ge nn 62 ls H E UL D 62 6 1Bestandsf hrung Bewegungskonto R ckstand und Inventur 24404s24440onnsnnnnnennnnnnnennnnnnnnnnn nn 62 6 2Ausf hrungsarten Chargen und Partien 63 6 3SeriennummMern zst hn an a EE EE EES 64 7Vererbung von Artikel Eigenschaften uuuussnrnsnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnenn 65 8Aufma verwaltung 0 250204 nn nn nn ne ah nam 66 8 1Erfassen Sie einen Auftrag mit Aufma Artikeln nn 66 8 2Artikel Stammdaten mit HRechemweg nn 67 8 3Vereinfachte Aufmaliertassung nn 67 8 4Hinweise zur Einrichtung und Nutzung der Aufmafivenwaltung ss nnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnann 68 8 4 1Verwendungszweck Voraussetzungen Organisation 68 8 4 2Recheriwege Ausgabeart monere NEE deene Dee AEN EEN Edel aae 68 Ee e E 69 8 5 1Beispiel Restl nge einer kabelrolle A 6
76. en zeile ber diese Men s lassen sich die einzelnen Programmfunktionen mit der Maus oder per Hotkey aufrufen Die Funktionen beziehen sich immer auf das aktive Fenster Falls Programmfenster auf Ihrem PC ung nstig d h teilweise verdeckt oder zu klein dargestellt werden hilft ein Doppelklick auf die jeweilige aktive Titelleiste Das Fenster wird darauf dem zur Verf gung stehenden Platz angepa t Diese neue Einstellung wird beim Schlie en des Fensters gespeichert und bleibt bis zu einer nderung erhalten 2 4 Die Toolbar bzw Werkzeugleiste E Esc Beenden oi os RH gem ar es rw SS Hilfe Neu Speichern L schen Suchen Drucken Worschau Textkonst Die Toolbar oder Werkzeugleiste gilt f r alle Programmteile in GBO TRADE und ist im oberen Bildschirmteil ersichtlich Sie kann per Mausklick oder ber Funktionstaste angesteuert werden Die einzelnen Funktionen der Toolbar sind folgende E e Beenden Neu Mr Speichern Gel L schen am Suchen 8 rm Drucken Ee rm Textkonst ber diese Funktion kann das jeweils aktive Programmfenster geschlossen werden Damit wird auch TRADE beendet SST Alternativ kann auch die Windows Funktion Schlie en genutzt werden a Ei Eine weitere Alternative ist die Nutzung der ESC Taste links oben auf der Tastatur Mit dieser Taste wird jedoch TRADE nicht beendet um ein versehentliches Programmende durch zu h ufiges Dr cken der Taste zu verhindern ber die
77. en Sie den Auftrag mit der F12 Taste und drucken Sie den Beleg ber de F9 Taste und die Schaltfl che Drucken Kehren Sie mit der ESC Taste zur Auftragssuche zur ck 1 3 3 Auftragskopie mit Konditionspreis an weiteren Kunden Markieren Sie erneut Ihren Auftrag 8 KP KG10 PS2 an den Kunden 10102 Andreas Hofer und erstellen Sie ber die Schaltfl che Kopieren eine weitere Auftragskopie Geben Sie nach Bet tigung der Schaltfl che Kunde ndern im Feld Kunde spe und ENTER f r die Zuordnung des Kunden 10109 Spedition Bernd Fuhrmann ein ndern Sie den Auftragstitel in 10 KP KG20 PS3 und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Das Fenster Auftrag hinzuf gen ffnet sich Entfernen Sie die Markierung f r die Option Preise Rabatte bernehmen Markieren Sie mit der Schaltfl che Alle s mtliche Positionen und bergeben Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag 53 Beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und drucken Sie den Beleg ber die F9 Taste und die Schaltfl che Drucken Kehren Sie mit der ESC Taste zur Auftragssuche zur ck 1 3 4 Konditionen ffnen Sie ber Men Stammdaten Kunden Konditionen das Fenster Konditionen suchen Lassen Sie sich alle Konditionen durch Eingabe von ENTER in das leere Suchwort auflisten und ffnen Sie die Kondition 1 Minus 1 Cent mit einem Doppelklick zur Bearbeitung Im Fenster Konditionen bearbeiten werden die Werte erfa t die in den Kundenpr
78. endigkeit jeden Beleg sofort nach seiner Bearbeitung zu drucken da leistungsf hige Beleg Druckfunktionen zur Verf gung stehen Sie ereichen diese Funktionen ber Men Verkauf Belegdruck Angebote vm GBO Trade 04 20 01 Datei Stammdaten Werkauf Lager Einkauf Statistiken Sonstige Benutzer Berechtigungen E Ee e Auftr ge ngebote l Q F3 amp Fo R Fio E GI Beenden F Kasse Suchen Drucken Worschau Textkonst Erfassungsliste Auftrag ngebot bersicht Freigabe zum Rechnungsdruck Freigabe bearbeiten nderung der Auftragsart Belegdruck Angebote Fertigung gt Terminauftr ge Tabea Auftragsbest tigung Tagesprotokoll Kommissionierscheine Rechnungsausgangsbuch Lieferscheine u Rechnungen Gutschriften w Angebote drucken Iof xi Drucker VALPHAHP LASERJET III 5 von Auftrag 7 o BisAufres ggggggag Yon Kunde 00000 Ed Bis Kunde 99999 a Bericht Angebot GBO D e vorschau Drucken Verlassen Sie dieses Fenster mit der ESC Taste Hier kann eingestellt werden welche Bereiche zu drucken sind und zwar ber welchen Drucker welche Auftragsnummern f r welche Kunden Die Funktion Vorschau sollte hier nicht genutzt werden da jeder Beleg einzeln aufbereitet und angezeigt wird Rufen Sie Men Verkauf Belegdruck Lieferscheine auf und l sen Sie mit den vorgeschlagenen Einstellungen ber die Schaltfl che Drucken den Druck der beiden Lieferscheine
79. enstellen oder Steuerschl ssel gew nscht Besonderheiten des Matchcodes festlegen Einheitlich f r Kunden Interessenten und Lieferanten kann das Drehen des Matchcodes ber Men Datei Einstellungen Register Stammdaten Parameter Matchcode bei der Neuanlage drehen aktiviert werden Siehe auch Beschreibung der Suchfunktionen in dieser Anleitung unter A2 6 2 Suchfunktionen anhand von Kundendaten sowie Online Hilfe zu diesem Parameter Methoden der Preisfindung kl ren und festlegen Eine gut geplante Strukturierung der Kundendaten reduziert den Aufwand zur Einrichtung und Pflege der Kundenpreise bzw Preisfindung erheblich Die Pflege kundenspezifischer Rabatte bzw Rabattketten ist dadurch in aller Regel hinf llig Hier ist zu pr fen wie die Preisfindung erfolgen soll und welche Konsequenzen sich daraus f r die Strukturierung der Kundendaten ergeben Informationen zu Kundenpreisen und Preisfindung finden Sie unter E1 Varianten der Preisfindung Beispiele in Daten und speziell unter E1 3 Konditionen Kundenpreise und Preisfindung und E1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung sowie in der jeweiligen Online Hilfe 23 Stelligkeit der Kunden Interessenten und Lieferantennummern Die Anzahl der Stellen wird gemeinsam f r Kunden Interessenten und Lieferantennummern in den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen im Register Stammdaten mit dem Parameter Maske KundeniLieferanten eingestellt vm
80. er F2 Taste bernehmen Sie alle Einzelteile mit der F2 Taste aus dem Fenster Set Artikel in den Auftrag Markieren Sie im Register Liste die Position 10 und klicken Sie auf das Register Sonstiges und dort auf das Register Set Unterpositionen Hier werden die Einzelteile des Sets mit ihren Mengen aufgelistet Da in den Einstellungen des Setartikels festgelegt wurde da dieser nach seinem eigenen Preis verkauft werden soll wurden die Preise der Komponenten f r die Statistik anteilig neu berechnet Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm die Artikelsuche auf suchen Sie mit car nach dem Setartikel 98000001 Carport 310 x 520 x 200 und ffnen Sie ihn zur Nachbearbeitung Im Register Verkauf finden Sie auf der rechten Seite die Steuerung f r das Set Mit dem Parameter VK Preisermittlung lie e sich z B einstellen da das Set nicht zum Preis des Haupartikels sondern zur Summe der Komponenten Preise verkauft werden soll Verlassen Sie den Artikel und die Artikelsuche jeweils mit der Windows Funktion Schlie en Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Setartikel St cklisten das Fenster Setartikel St cklisten suchen auf suchen Sie mit car nach dem Setartikel 98000001 Carport 310 x 520 x 200 und ffnen Sie ihn zur Nachbearbeitung Hier erfolgt die Zuordnung der Komponenten mit ihren Mengen zum Set Verlassen Sie St ckliste und Suche wieder jeweils mit der Windows Funktion Schlie en Sie befinden sich wieder im Auf
81. er F4 Taste zur Positionserfassung Das Fenster Auftragspositionen wird ge ffnet und dem Auftrag eine Auftragsnummer zugeordnet Geben Sie bitte im Feld Artikelnummer Holzschraube ein und schlie en Sie die Eingabe mit der ENTER Taste ab Da auch hier z Zt nur ein Artikel mit Holzschraube am Anfang des Suchwortes vorhanden ist wird auch dieser gefunden und sofort mit seinen Voreinstellungen in die Erfassungsmaske eingestellt ndern Sie die Bestellmenge auf 10 und wandern Sie durch Eingaben von ENTER bis zum Positionsende Durch ENTER Klick auf das Diskettensymbol oder ber die F2 Taste wird diese Position gespeichert Pos Artikelnummer Bezeichnung Bestellmenge Liefermenge ME Preis Rabatt Positionswert wm 31130000 M Hoizschraube 3 5 x 40 MR 10 000 10 000 pack 10 80 0 00 108 00 messing Rundkopft 200er Pa Schlitz blank Die erfa te Position befindet sich nun im Register Liste in der Positionsliste das Erfassungsfenster ist bereit zur Aufnahme der n chsten Position Rechts oben erscheinen die bisher erreichten Netto und Bruttowerte dieses Angebots Sie beenden den Auftrag mit der Schaltfl che Beleg beenden F12 oder der F12 Taste um Beleg beenden ol xi Auftrag 600002 Erfassung 83 01 2000 fa 00 Bauunternehmung Jung am Elsterbogen 1 Sie erhalten eine Zusammenfassung ausgew hlter Informationen zum Angebot ber die entsprechenden Schaltfl chen oder Funktionstasten kann die Bearbeitung en
82. ernartikel und rufen Sie diesen mit Bearbeiten auf ndern Sie die Bezeichnung 2 von Kiefer auf L rche und speichern Sie die nderung mit der F2 Taste Beantworten Sie die R ckfrage nderungen an Kindartikel vererben mit Ja Klicken Sie die Kindartikel in der Vererbungsliste an und berpr fen Sie die nderungen Verlassen Sie das Fenster Artikelvererbung mit der ESC Taste suchen Sie mit g nadel den Artikel 11000000 Gro eltern Nadelschnittholz und ffnen Sie diesen mit Vererbung Markieren Sie diesen Artikel auch in der Vererbungsliste und ffnen Sie ihn mit Bearbeiten ndern Sie hier die Bezeichnung 2 von Kiefer auf Fichte und speichern Sie die nderung mit der F2 Taste Beantworten Sie die R ckfrage wieder mit Ja Klicken Sie die Kindartikel in der Vererbungsliste an und berpr fen Sie die nderungen Hinweis In der Praxis ergeben sich Vorteile der Vererbung oft bei der berarbeitung von Kalkulationsfaktoren bei nderungen der Artikelstruktur Waren oder Rabattgruppen Zuordnung oder den Einstellungen zu Bearbeitungen Rechenwegen und Bestandsf hrung Eine gut geplante Hierarchie der Elternartikel erleichtert eine gezielte Vererbung Verlassen Sie die Artikelvererbung und die Artikelsuche jeweils mit der Windows Funktion Schlie en 65 8 Aufma verwaltung 8 1 Erfassen Sie einen Auftrag mit Aufma Artikeln Rufen Sie ber Men Verkauf Auftr ge Angebote die Auftragsverwaltung auf und erzeugen S
83. etonbau GmbH ber Schnellansicht F7 kann eine einfache Bel2egansicht aufgerufen werden Hier besteht die M glichkeit die Ansicht ber In Zwischenablage z B mittels Einf gen an MS Word zur Weiterverarbeitung zu bergeben Verlassen Sie die Schnellansicht ber ndern oder Doppelklick kann der Archiveintrag ge ffnet werden um Informationen zu den Positionsdaten Kopfdaten oder Unterpositionen Aufma en einzusehen In den Kopfdaten kann die Anschrift ber ndern F5 ge ndert werden Schlie en Sie das Fenster Archivauskunft ber Liste k nnen Sie verschiedenste Daten aus dem Archiv recherchieren und ausgeben Schlie en Sie bitte alle offenen Fenster 47 3 Hinweise zur Auftragsverwaltung 3 1 Voraussetzungen Organisation und Erl uterungen Firmendaten erfassen bzw erg nzen In den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Firmendaten sind die folgenden Daten zu erg nzen Land W hrung Sprache Firma Anschrift Telefon Fax eMail Web Finanzamt Steuernummer USt ID Bankverbindung Weiter k nnen Sie hier Einstellung zur Protokollierung zur Arbeit mit Berechtigungen sowie der Hintergrundfarbe der Eingabemasken zur Unterscheidung bei mehreren Mandanten vornehmen W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Erforderliche Auftragsarten und Inhalt der einzelnen Belege festlegen Legen
84. euanlage der Artikel gesetzt Nutzung der L ger und Lagerorte pr fen W nschen Sie eine Bestandsf hrung so sind auch L ger mindestens ein Standardlager erforderlich Diese werden unter Men Stammdaten Allgemein L ger verwaltet Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Bestandsf hrung Eine Suche und Nacherfassung fehlender L ger ist ber die Schaltfl che m glich Soll mit Lagerorten innerhalb der L ger gearbeitet werden so ist diese Funktion in den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Bestandsf hrung Parameter Lagerorte verwalten zu aktivieren Die Lagerorte werden unter Men Stammdaten Allgemein Lagerorte verwaltet Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Bestandsf hrung Eine Suche und Nacherfassung fehlender Lagerorte ist ber die Schaltfl che m glich Nutzung der Mengenstaffeln pr fen Soll mit Mengenstaffeln gearbeitet werden so sind diese nach der Artikelanlage f r die betreffenden Artikel unter Men Stammdaten Artikel Mengenstaffel zu erfassen Weitere Informationen erhalten Sie unter E1 2 Manuelle Preis nderung und Rabatt aus Mengenstaffel Nutzung der Aufma verwaltung und Rechenwege pr fen Mit der Aufma verwaltung k nnen mehrere variable Dimensionen innerhalb eines Artikels Ber cksichtigung finden Dadurch kann die Anzahl der erforderlichen Artikel erheblich reduziert werden Ist die Aufma verwaltung gew nscht ist festzulege
85. ezeigt werden in der Demo nicht vorgesehen Sie k nnen nun das Fenster Artikelauskunft schlie en Artikel Kurzinfo Sie befinden sich im Fenster Artikel suchen Men Statistiken Artikelauskunft Suchen Sie nach m Alle Artikel mit m am Anfang der Bezeichnungen oder Suchworte werden aufgelistet Der erste Artikel 21001002 Mengenstaffel ist markiert Rufen Sie die Kurzinfo F7 zum Artikel auf Die Einkaufs und Verkaufspreise sowie Angaben zu den Mengenstaffeln und werden angezeigt 2 E Mit den Navigationsschaltfl chen a gt k nnen Sie sich zu den anderen gefundenen Artikeln bewegen Liegen Angaben zu Best nden vor werden diese angezeigt Steht der Kursor im Feld Artikel kann durch Eingabe der Artikelnummer z B 21002011 und ENTER der Artikel direkt aufgerufen oder ber die F3 Taste ein Artikel gesucht bernommen und mit ENTER die Anzeige aktualisiert werden Sie k nnen jetzt alle offenen Fenster schlie en 89 Statistiken drucken F r Auswertungen der Artikel Waren und Hauptwarengruppen stehen verschiedene Men punkte unter Men Statistiken Statistiken drucken zur Verf gung Weitere Auswertungen sind ber Men Statistiken Artikelanalyse bzw Men Statistiken Warengruppenanalyse m glich 6 Auftragsarchiv Vollst ndig abgearbeitete Auftr ge werden im Auftragsarchiv aufbewahrt Rufen Sie dieses ber Men Verkauf Verkaufs Angebotsarchiv auf Im Fenster Auftragsarchiv kann ber Rechnungsnum
86. f r einen Kunden ein Kundenpreis vorhanden so soll dieser herangezogen werden wenn nicht dann der Preis f r Kundengruppe Artikel Uber Lieferadressen k nnen einzelnen Baustellen eines Kunden differenzierte Konditionen zugeordnet werden in denen beispielsweise unterschiedliche Kostenfaktoren ber cksichtigt werden Hinweis In der Demo ist durch die aktivierte Option Niedrigsten Preis suchen die Rangfolge Preisfindung deaktiviert M chten Sie nach dem Durcharbeiten dieser Anleitung selbst mit der Preisfindung experimentieren so deaktivieren Sie diese Option und speichern Sie die Programmeinstellungen mit der F2 Taste Verlassen Sie das Fenster Programmeinstellungen mit der ESC Taste 1 3 7 Ausdruck Kundenpreisliste ffnen Sie ber Men Statistiken Kundenpreisliste die Selektion f r den Ausdruck der Kundenpreisliste Mit dieser Funktion haben Sie die M glichkeit jedem Kunden seine kundenbezogene Preisliste auszudrucken oder als Datei aufzubereiten nderungen an Konditionen Kundenpreisen und Preisfindung k nnen hier ebenfalls berpr ft werden Schauen Sie sich die Preisliste zum Auftrag 8 KP KG10 PS2 in der Vorschau an Geben Sie dazu in das Feld Von Kunde 10102 f r den Kunden Andreas Hofer ein F r das Feld Bis Kunde wird 10102 vorgeschlagen Akzeptieren Sie diesen Vorschlag und geben Sie f r Von Warengruppen 2101 und ndern Sie den Vorschlag f r Bis Warengruppe auf 2102 Aktivieren Sie die Option Rabatt berechn
87. g und Zuordnung der hierzu erforderlichen Stammdaten Ordnen Sie unter Lieferantennummer Wareneingang einen diversen Lieferanten zu ber die Schaltfl che kann dieser gesucht und ggf erfa t oder ge ndert werden Der hier eingestellte Lieferant wird ber die Schaltfl che Wareneingang im Fenster Bestellungen suchen ber Men Einkauf Bestellverwaltung sofort in den Bestellkopf eingestellt Weisen Sie unter Standardlager Einkauf das gew nschte Lager zu In der Regel wird hier das gleiche Lager wie f r Standardlager Verkauf Register Verkauf genutzt Setzen Sie den Bearbeitungs Zeitpunkt der Einkaufspreisaktualisierung auf die f r Sie zweckm ige Option f r den einfachen Wareneingang beim Wareneingang Stellen Sie die Sprungweite Bestellposition auf 10 oder einen anderen f r Sie g nstigen Wert der ein nachtr gliches Zwischenf gen zus tzlicher Positionen in Ihre Bestellpositionen gestattet Die Standard Bestellart k nnen Sie nach Ihren Erfordernisse setzen wird ein einfacher Wareneingang ber die Schaltfl che Wareneingang im Fenster Bestellungen suchen ausgel st wird unabh ngig von dieser Einstellung immer Wareneingang vorgeschlagen Setzen Sie die anderen Parameter nach Ihrem Bedarf Nutzen Sie f r weitere Informationen hierzu die Online Hilfe von TRADE 77 2 Bestellung 2 1 Erzeugen Sie aus Ihrem alten Wareneingang eine neue Bestellung Sie befinden sich im Fenster Bestellung suchen Geben Sie in d
88. gesot IS Die Vorschau und die Auftragsverwaltung k nnen nun endg ltig geschlossen werden Dr cken Sie dazu drei mal die ESC Taste zuerst schlie t die Vorschau dann leert sich die Auftragsliste zum Schlu wird das Fenster Auftr ge suchen geschlossen F emoon Freue 15 B berblick Auftragserfassung 1 Angebot erfassen Zur Einf hrung hier ein einfaches Beispiel zur Auftragsverwaltung in TRADE mit einer Position Rufen Sie ber Men Verkauf Auftr ge Angebote die Auftragsverwaltung auf Bet tigen Sie die Schaltfl che Neu de F5 Taste oder die Funktion a s der Werkzeugleiste um einen neuen Auftrag anzulegen Das Fenster Auftragskopf erscheint geben Sie im Feld Kunde sieg BEE Ate ben Sie die Eingabe mit der ENTER Taste ab w Auftragskopf of xj Auftragsnummer pe Kunde sieg sl Name1 Name2 Da z Zt die nur ein Kunde mit Sieg am Anfang des Namens vorhanden ist wird der Kunde Siegfried Schust gefunden und sofort mit seinen Voreinstellungen aus dem Kundenstamm in den Auftragskopf geladen Die in den Auftragskopf bernommenen Daten sind im Kundenstamm bzw in den Parametereinstellungen als Vorschlag festgelegt ndern Sie die Auftragsart durch Eingabe von o in O Angebot und den Auftragstitel in 1 Angebot Nach diesem Auftragstitel kann sp ter in der Auftragssuche gesucht werden Akzeptieren Sie die restlichen Vorschl ge und wechseln Sie mit Hilfe der Schaltfl che Positionen F4 oder mit Hilfe d
89. gseingangsbuch Rufen Sie ber Men Einkauf Rechnungseingangsbuch die Selektion f r den Ausdruck des Rechnungseingangsbuches auf und lassen Sie sich die Liste Drucken Verlassen Sie diese Funktion mit der ESC Taste 5 4 Einkaufsarchiv Rufen Sie ber Men Einkauf Einkaufsarchiv die Selektion f r das Einkaufsarchiv auf Hier k nnen die Eingangsbelege gesucht in Listen ausgegeben oder betrachtet werden Verlassen Sie auch diese Funktion mit der ESC Taste 6 Ma gewinn 6 1 Beispiel f r Ma gewinn Suchen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm den Artikel 11021010 Kantholz 10 x 10 cm ffnen Sie diesen mit ndern und wechseln Sie im Artikel auf das Register Rechenwege Bearbeitung Dort ist die Option Ma gewinn Einkauf gesetzt Ein Ma gewinn bzw ein Ma verlust entsteht dann wenn das Lagerma vom Originalma abweicht Hinweis Ma gewinn Einkauf ist die Standardvariante zur Ermittlung von Ma gewinnen ber die Option Ma gewinn Verkauf ist alternativ deren Ermittlung m glich nicht Bestandteil der Demo Weitere Informationen k nnen Sie ber die F1 Taste in der Online Hilfe aufrufen Der Einkaufspreis EKP mu auf Basis von Lagerma en korrigiert werden Die Lagerma e werden im Artikelstamm unter Breite und St rke je 100mm hinterlegt d h diese Ma e werden dann in der Bestandsf hrung als Basis benutzt Wechseln Sie in das Register Preise Dort wurden als EKP 50 00 Euro cbm und
90. h ein Bild des Artikels 49 Schaltfl chen im Artikelstamm Weitere Funktionen lassen sich ber die folgenden Schaltfl chen aufrufen Kalkulation F7 Mit dieser Schaltfl che kann der Artikel neu kalkuliert werden siehe Abschnitt E3 1 Kalkulation im Artikel Mengenumrechnung Hiermit k nnen weitere Mengeneinheiten mit Umrechnungsfaktor zum Artikel angelegt werden die als Alternative in der Auftragserfassung zur Verf gung stehen Diese Funktion ist in der Demo nicht aktiv Planums tze Zur Erfassung von geplanten Ums tzen je Verkaufsart in der Demo nicht aktiv Zusatz F8 ber diese Schaltfl che lassen sich weitere Programmfunktionen die mit dem Artikel in Zusammenhang stehen aufgerufen werden Verlassen Sie den Artikelstamm und schlie en Sie alle Fenster bis auf das TRADE Formular GBO Trade mit der ESC Taste der Windows Funktion Schlie en oder der Funktion Beenden der Werkzeugleiste 35 4 10 Hinweise zur Einrichtung von Artikelstammdaten 4 10 1 Voraussetzungen und Erl uterungen Pr fen Sie bitte zuerst welche Funktionen Sie in GBO TRADE nutzen werden welche Grundeinstellungen und Basisdaten hierf r erforderlich sind und welche Struktur sowohl eine einfache Datenerfassung und Pflege durch Nutzung der Kopierfunktion und Vererbung als auch eine rationelle Pflege der Kundenpreise bzw Preisfindung erm glicht Integration mit anderen Software Paketen kl ren Ist eine Integration mit anderen
91. he ber das Men Stammdaten Artikel Artikelstamm und lassen Sie sich mit der Eingabe von ENTER in das leere Suchwort alle Artikel auflisten Sie werden feststellen da einige Artikel in kursiver Schrift dargestellt werden andere hingegen nicht Bei den kursiven Artikeln handelt es sich um gesperrte Artikel d h Artikel die f r Einkauf oder Verkauf gesperrt sind Im Falle dieser Demo handelt es sich bei den gesperrten Artikeln haupts chlich um sogenannte Elternartikel die einen Teil ihrer Eigenschaften an Kindartikel vererben k nnen Dieses ist eine Funktionalit t die Ihre Stammdaten Arbeit mit TRADE wesentlich erleichtern kann N here Informationen zum Thema Vererbung werden Sie im Abschnitt E7 Vererbung von Artikeleigenschaften erhalten Wandern Sie mit den Kursor Tasten Pfeil hoch und Pfeil runter durch die Artikelliste Im unteren Teil des Suchfensters werden Angaben zum jeweils aktuellen Artikel eingeblendet Dr cken Sie bei Artikeln Ihrer Wahl die F7 Taste um sich weitere Angaben zum jeweiligen Artikel anzeigen zu lassen Zu diesem Zwecke kann auch die Schaltfl che Kurzinfo F7 benutzt werden Die Kurzinfo k nnen Sie jeweils mit der ESC Taste verlassen Mit Hilfe der Schaltfl che Neu k nnen neue Artikel angelegt bestehende Artikel mit der Schaltfl che ndern ge ndert oder mit der Schaltfl che Kopieren kopiert werden In TRADE besteht die M glichkeit au er der aktiven Artikeldatei eine Hintergrund Artikeldate
92. hrift wird in der Regel bei einem einmaligen Abweichen von Liefer bzw Rechnungsanschrift benutzt Diese Anschrift gilt nur im betreffenden Auftrag und wird nicht als feste Lieferadresse gespeichert Ist eine feste Lieferadresse zugewiesen worden wird diese hier angezeigt Angaben zu Lieferhinweisen oder Tourenplanung sind hier ebenfalls m glich Register Sonstiges In diesem Register k nnen weitere Informationen zum Auftrag gespeichert werden Im Kundenstamm bereits erfa te Informationen werden hier angezeigt 17 2 3 Die Schaltfl chen des Auftragskopfes Schlie en Sie die Programmfenster die sich durch die Benutzung der nachfolgenden Schaltfl chen ffnen jeweils mit der ESC Taste Kunde ndern ber diese Schaltfl che kann bei Bedarf dem Auftrag ein anderer Kunde zugeordnet werden Kunden Notiz Hier kann Einblick in die Notizen und Kundenzus tze des aktuellen Kunden genommen werden Eine Bearbeitung ist jedoch nicht m glich Die Schaltfl che ist nur eingeblendet wenn auch tats chlich Informationen vorliegen Kundenauskunft In diesem Bereich erhalten Sie einen berblick ber alle relevanten Informationen zum Kunden OP anzeigen ber diese Schaltfl che erhalten Sie einen berblick ber die Offenen Posten des Kunden Es wird ein Saldo aus Kreditlimit offenen Auftr gen und offenen Posten gebildet Die Farbe des Saldos signalisiert Stufen der Ausnutzung des Kreditlimit Diese Stufen sind in Parametern festgelegt
93. i mit vorbereiteten Artikeln z B aus dem Datanorm Import nutzen Dieser Extra Artikelstamm w rde sich mit der Schaltfl che Extra ARTST aufrufen lassen ist in der Demo aber nicht vorhanden Bl ttern Sie zum Artikel 91130000 Holzschraube 3 5 x 40 MR oder suchen Sie nach diesem Artikel wie im Abschnitt A2 6 Such und Sortierfunktionen besprochen und ffnen Sie ihn mit der Schaltfl che ndern zur Bearbeitung Im oberen Teil des Artikelstammes finden Sie die Artikelnummer drei Felder f r Bezeichnungen zwei f r Suchbegriffe und eins zur Zuordnung eines Elternartikels W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE 4 1 Register Allgemein Warengruppe und Rabattgruppe werden insbesondere zur Festlegung gruppenspezifischer Kundenpreise und deren Anwendung in der Preisfindung ben tigt die Warengruppen auch f r Auswertungen Das Mehrwertsteuerkennzeichen verweist auf die Steuers tze der Parameter Die Preise beziehen sich jeweils auf die Preiseinheit Die Verpackungseinheit ist die Menge in einem Karton oder einem Beh lter In den Parametern ist einstellbar ob in Auftragspositionen die Verpackungseinheit als Menge vorbesetzt werden soll oder ob auf ganzzahlige Verpackungseinheiten gepr ft und ein entsprechender Hinweis oder die Ber cksichtigung von Anbruchzuschl gen erfolgen soll Siehe auch Abschnitt E2 Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag An
94. ich nochmals alle Kunden auflisten Sie werden sehen die Daten werden in Ihrer ge nderten Sortierung angezeigt Beenden Sortieren Sie die Kunden nun wieder nach aufsteigender Kundennummer Beenden Sie anschlie end die Kundensuche ber das entsprechende Symbol der Werkzeugleiste 2 6 2 Suchfunktion anhand von Kundendaten ffnen Sie das Kundensuchfenster ber Men Stammdaten Kunden Kundenstamm Sind Zeichen als Suchwort eingegeben und die Suche mit ENTER gestartet so werden alle relevanten Felder des Kunden darauf untersucht ob ein Feld mit dieser Zeichenfolge beginnt Relevante Felder sind in diesem Zusammenhang siehe auch Spaltenbezeichnung Kundennummer Suchwort und Name 1 3 Stra e PLZ und Ort Telefon und Fax Nummern Mit dem Joker bzw Platzhalter Asterisk Multiplikationszeichen der einer zu suchenden Zeichenkette vorangestellt wird werden alle Eintr ge gefunden in denen die Zeichenkette vorkommt Wird der Platzhalter zwischen zwei oder mehrere Zeichenketten gesetzt so k nnen auch Eintr ge gefunden werden bei denen sich zwischen den Teilzeichenketten beliebige weitere Zeichen befinden Die Gro und Kleinschreibung ist nicht relevant Geben Sie die nachfolgenden Eingaben aus den Beispielen in das Suchwort ein und geben Sie anschlie end ENTER Bet tigen Sie jeweils die ESC Taste um das Suchwort und die Liste zu leeren Beispiele Eingabe Ergebnis Direkteingabe Kundennummer 10100 10100
95. ichern Sie jetzt nicht ber das Werkzeug sondern mit der F2 Taste Das Aufma Fenster wird nach dem Speichern geschlossen und die Summe der Aufma e in Quadratmetern in die Bestellmenge der Auftrags Position eingestellt Speichern Sie jetzt auch die Auftrags Position mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer s 18 120 und ENTER ein der Artikel 11001012 Schalbretter 18 x 120 wird gefunden und eingestellt Klicken Sie mit der Maus auf das Aufma Werkzeug L i Das Aufma Fenster f r den Artikel 11001012 ffnet sich ber die Anzeige im linken unteren Teil des Fensters erhalten Sie Informationen ber den aktuellen Bestand des Artikels Es besteht die M glichkeit diese Informationen nach Dimensionen zu staffeln Hier wurde nur nach der L nge gestaffelt da Breite und St rke bereits durch die Auswahl des Artikels festgelegt ist Der verf gbare Bestand versteht sich hier in Quadratmetern Als Breite wird jetzt 120 mm aus den Artikel Einstellungen vorgeschlagen Akzeptieren Sie den Vorschlag mit ENTER geben Sie f r die Anzahl 200 und ENTER f r die L nge 2 und ENTER ein Das Ergebnis 48m wird errechnet und eingestellt Der Kursor springt auf das Werkzeug Aufma speichern Geben Sie dort erneut ENTER die Aufma Position wird gespeichert und eine neue Position vorbereitet Akzeptieren Sie wieder den Vorschlag f r die Breite mit ENTER geben Sie f r die Anzahl erneut 200 und ENTER f r die L nge aber 3 und ENTER ein F
96. iden Sie welche Werte f r L nge und Breite in der Bezeichnung des Artikels und zur Fl chen Berechnung genutzt werden sollen Orientieren Sie sich dabei nach M glichkeit an glatten Werten Diese sind im Register Rechenwegel Bearbeitung als L nge und Breite in Millimetern zu speichern Die tats chliche St rke kann erg nzend erfa t werden Echtma die wirklichen Abmessungen und Verarbeitungsma Echtma zuz glich Fugenbreite bzw abz glich berlappung k nnen im Register Notizen als Zusatztext oder Information gespeichert werden Im Register Rechenwegel Bearbeitung mu a im Falle der Fliesen nach Anzahl im Parameter Faktor die St ckzahl pro Quadratmeter b im Falle der Fliesen nach Fl che im Parameter Faktor die errechnete Fl che aus L nge x Breite in Quadratmetern gespeichert werden F r den Fall b erfolgt dabei automatisch eine R ckrechnung auf St ck pro Quadratmeter Soll auch mit Verpackungseinheiten St ck pro Karton gearbeitet werden ist im Register Allgemein die St ckzahl pro Verpackungseinheit zu erfassen Die Menge aus diesem Feld wird bei gesetzten Parameter Verpackungseinheiten vorbesetzen in den Programmeinstellungen Register Verkauf 2 in der Auftragsposition vorgeschlagen Im Falle der Fliesen nach Fl che hat das zur Folge da aufgrund der St ck pro Verpackungseinheit diese Zahl als Quadratmeter vorgeschlagen wird Nutzen Sie die Verpackungseinheiten kann f r angebrochene Verpackungseinheiten ein Anbru
97. ie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10106 Betonbau GmbH ndern Sie den Auftragstitel in 23 Aufma und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer s 18 100 und ENTER ein der Artikel 11001010 Schalbretter 18 x 100 wird gefunden und eingestellt Geben Sie ENTER ein der Kursor springt auf das Aufma Werkzeug L i Bet tigen Sie das Werkzeug durch eine erneuten Eingabe von ENTER Artikelnummer Bezeichnung Bestellmenge Liefermenge ME Preis Rabatt Positionswert 11001 010 SS ez 0 000 0 000 am 0 00 0 00 0 00 Das Aufma Fenster f r den Artikel 11001010 ffnet sich Als Breite wird 100 mm aus den Artikel Einstellungen vorgeschlagen Akzeptieren Sie den Vorschlag mit ENTER geben Sie f r die Anzahl 200 und ENTER f r die L nge 2 und ENTER ein Das Ergebnis 40m wird errechnet und eingestellt Der Kursor springt auf das Werkzeug Aufma speichern vm 11001010 Schalbretter 18 x 100 Nr fBreite fanza Lage Ergebnis 1 100mm x 20x mm 20 om H Geben Sie dort erneut ENTER die Aufma Position wird gespeichert und eine neue Position vorbereitet Akzeptieren Sie wieder den Vorschlag f r die Breite mit ENTER geben Sie f r die Anzahl erneut 200 und ENTER f r die L nge aber 3 und ENTER ein F r die Position wird das Ergebnis 60m f r die Summe 100m errechnet und eingestellt Der Kursor springt wieder auf das Werkzeug Aufma speichern Spe
98. iner Palette oder 20 Dosen in einem Karton Sollen viele Artikel sowohl einzeln als auch als komplette Verpackungseinheit verkauft werden so kann in TRADE die Verkaufsmenge mit der Verpackungseinheit des jeweiligen Artikels vorbesetzt werden F r unvollst ndige Verpackungseinheiten kann ein Anbruchzuschlag vorgeschlagen werden Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote Erzeugen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10107 Robert Schumann ndern Sie den Auftragstitel in 11 VP Einheit und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer ver und ENTER ein der Artikel 21001020 Verpackungseinheit 8 wird gefunden und eingestellt Die Bestellmenge wird mit 8 vorbesetzt Speichern Sie diese Position mit der F2 Taste Erfassen Sie erneut mit ver und ENTER den Artikel 21001020 ndern Sie die Bestellmenge auf 1 und geben Sie ENTER Best tigen Sie die R ckfrage Anbruchzuschlag 50 ber cksichtigen mit Ja Informieren Sie sich im Register Preise Fracht ber Anbruchzuschlag Nutzen und Handelsspanne und speichern Sie diese Position mit der F2 Taste Erfassen Sie noch mal mit ver und ENTER den Artikel 21001020 ndern Sie die Bestellmenge jetzt auf 7 und geben Sie wieder ENTER Lehnen Sie diesmal die R ckfrage Anbruchzuschlag 50 ber cksichtigen mit Nein ab Geben Sie weitere zweimal ENTER und informieren Sie sich im Register Preise
99. iste bringt hnliche Ergebnisse hat aber weniger Selektionsm glichkeiten 3 4 Bestellung vereinnahmen Wechseln Sie wieder zur ck zur Bestellverwaltung Men Einkauf Bestellverwaltung und suchen Sie Ihre soeben erstellte Bestellung an den Lieferanten 70001 Bremer Holzhandel ffnen Sie diese mit einem Doppelklick zur Nachbearbeitung und klicken Sie auf Vereinnahmen Die Bestellart ndert sich dadurch in W Wareneingang und die Positionserfassung wird aufgerufen Setzen Sie dort die Bearbeitung mit Komplett Beleg beenden F12 und Buchen fort Anschlie end k nnen Sie das Fenster Bestellung suchen schlie en 79 4 Bestellungen l schen Belegdruck und Einkaufsdisposition Nicht mehr ben tigte Bestellungen k nnen ber Men Einkauf Bestellungen l schen gel scht werden hnlich wie auf der Verkaufseite k nnen ber Men Einkauf Belegdruck auch auf der Einkaufseite Belege im Stapel gedruckt werden Die Einkaufsdisposition dient im wesentlichen der Bedarfsermittlung und der Erstellung von Bestellvorschl gen F r diese Funktion sind in der Demo keine Daten vorhanden 5 Nach dem Wareneingang 5 1 Rechnungspr fung In der Rechnungspr fung werden die Eingangsrechnungen anhand der vereinnahmten Bestellungen Wareneingang auf Richtigkeit berpr ft Rufen Sie die Rechnungspr fung ber Men Einkauf Rechnungspr fung Rechnungspr fung auf Suchen Sie im Fenster Lieferanten suchen mit der Eingabe von norm
100. izen en ehe innen ne nen EVA 35 4 7Register Rechemwegebearbetung nenn 35 4 8Register Sonstige nennen eben 35 4 9Schaltfl chen im Artkelstamm nn 35 4 10Hinweise zur Einrichtung von Artikelstammdaten A 36 4 10 1Voraussetzungen und Erl uterungen ntt eetttEESEtEEE EEES EEESE EEEE Se EEEE EEEE Eeen Eneee 36 4 10 2Checkliste Arttkeletammdaten rr nrnrrrene 41 DAuftragsverwaltung 7228 ee er EE 42 1Bearbeitung eines Auftrages von Angebot bis Rechnung eesessenennnenennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 42 1 1 ffnen Sie Ihr Angebot zur bergabe in eine Auftragsbest toung 42 1 2Erstellen Sie einen Kommssionierschem nenn 42 1 3Erstellen Sie einen Lieferschein 4 244 4444er ransanenandnnnne nnd ren nnnde nennen na ah 43 1 4Erstellen Sie eine Rechn ng 222s 2 424004 0H rasanten nannte Hanna en had nenn bh nn ann EDA daran 43 1 5Auftragskopie an den gleichen Kunden und Sofortdruck Rechnung 43 1 6Kopieren Sie die Rechnung in Lieferscheine an zwei andere kunden se nnnnnn nennen 43 ee e EE 44 1 8Freigabe zum Rechnungsdruck und Rechnungsstapel drucken 45 2Tagesabschlu inkl FIBU Schnittstelle Auftragsarchiv nnesnesennnnnnennnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnennnnenannnnn 46 2 1Tagesabschlu 24 22 8 2 22 22 Ss on re ET 46 Ee elt Lee 46 eu EE e e LEE 46 24Kassenprotokoll EE 47 25Protokoll EHS bergabe en es ee EES 47 2 6Auftragsarchiv u re en RER nee een ee 47 3Hinweise
101. l che Gesamtwert In der Abfrage Gesamtauftragswert werden die aktuellen Brutto und Nettoauftragswerte angezeigt Geben Sie f r den Bruttowert 1500 00 ein Der Nettowert wird nachgerechnet bernehmen Sie die nderung mit derer Eingabe von ENTER in den Auftrag Der Differenzbetrag wird anteilig nach den bisherigen Positionswerten verteilt Klicken Sie erneut auf die Schaltfl che Gesamtwert und ndern Sie jetzt den Nettowert auf 1400 00 Der Kursor springt in das neu berechnete Feld Bruttowert Geben Sie zweimal ENTER ein um die nderung in den Auftrag zu bernehmen Der Differenzbetrag wird wieder anteilig auf die Positionen verteilt Beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden 3 3 Hinweise zur Kalkulation Voraussetzungen Organisation Unter Men Sonstige Kalkulation Auf Abschl ge Preise k nnen prozentuale Auf und Abschl ge f r Einkaufs oder Verkaufspreise ganzer Artikel Bl cke vorgenommen werden F r die Verkaufspreise kann eine Preisstufe durch Eingabe ihrer Nummer gezielt angesprochen werden Eingabe 0 alle Preisstufen Eine weitergehende sinnvolle Nutzung der Kalkulationsfunktionen setzt die Pflege der Einkaufspreise voraus Dieses kann einerseits durch die manuelle Pflege der Einkaufspreise z B Letzter oder Listen Einkaufspreis im Artikelstamm Register Preise oder andererseits durch die Nutzung des eingangsseitigen Bestellsystems mit automatische Aktualisierung der Einkaufspreise erfo
102. lations Artikel 0 wird gefunden und eingestellt ndern Sie die Bestellmenge auf 10 und speichern Sie die Position mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer kalk 1 und ENTER ein der Artikel 21001041 Kalkulations Artikel 1 wird gefunden und eingestellt ndern Sie erneut die Bestellmenge auf 10 und speichern Sie die Position wieder mit der F2 Taste Geben Sie im Feld Artikelnummer kalk 2 und ENTER ein der Artikel 21001042 Kalkulations Artikel 2 wird gefunden und eingestellt ndern Sie wieder die Bestellmenge auf 10 und speichern Sie die Position mit der F2 Taste 59 Die Meldung Kreditlimit berschritten erscheint Best tigen Sie die Meldung mit der Schaltfl che OK Die Kreditanzeige neben dem Kunden wird rot Markieren Sie im Fenster Auftragspositionen im Register Liste die Position 30 ndern Sie deren Bestellmenge auf 5 und speichern Sie die Position mit der F2 Taste Die Anzeige f r das Kreditlimit wird gelb Wechseln Sie in das Register Kalkulation Spielen Sie einige Kalkulationsvarianten durch Geben Sie f r die Summe der VK Werte 1500 und ENTER ein und beachten Sie die nderung der anderen Werte ndern Sie auch die Werte f r Nutzen und Handelsspanne HSP und auch die Positionswerte Die nderungen machen Sie anschlie end mit der Schaltfl che Verwerfen bitte wieder r ckg ngig erst mit bernehmen w rden die nderungen in die Auftragspositionen bernommen werden Klicken Sie auf die Schaltf
103. leiche Stamm von Zahlungsbedingungen wie f r die Kunden verwandt Die Zuordnung der Zahlungsbedingung zum Lieferanten erfolgt im Lieferantenstamm Register Allgemein ber den Parameter Zahlung Nr Auch hier ist eine Suche und Nacherfassung fehlender Zahlungskonditionen ber die Schaltfl che m glich W hrungen erg nzen Soll mit mehreren W hrungen gearbeitet werden siehe unter C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Die Zuordnung der W hrung zum Lieferanten erfolgt im Lieferantenstamm Register Allgemein ber den Parameter W hrungsnr Auch hier ist eine Suche und Nacherfassung fehlender W hrungen ber die Schaltfl che m glich Weitere Einstellungen und Erfassungen erg nzen Es sind diverse weitere lieferantenspezifische Einstellungen und Erfassungen m glich die Sie nach Ihren individuellen Erfordernissen erg nzen k nnen Siehe hierzu auch unter C1 Kunden und C2 Lieferanten W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE 2 2 2 Checkliste Lieferantenstamm Umfang des Bestellwesens festlegen Integration mit anderen Software Paketen z B FIBU kl ren Stelligkeit der Kunden Interessenten und Lieferantennummern festlegen Siehe C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Gruppierung der Lieferantennummern festlegen Sinngem wie Kundennummern siehe dort C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdate
104. lgen Der einfache Wareneingang gen gt f r diese Funktion F r eine korrekte Nutzen und Inventurberechnung m ssen die Bewertungskennzeichen in den Programmeinstellungen Register Verkauf bzw Bestandsf hrung und f r bestimmte Ausnahmen im Artikelstamm Register Preise auf die gepflegten Preise verweisen Die bisher genannten Voraussetzungen gen gen f r eine Nachkalkulation im Auftrag Positionserfassung Register Kalkulation W nschen Sie die Kalkulationsfunktionen im Artikel oder f r Kalkulationsl ufe ganzer Artikel Bl cke unter Men Sonstige Kalkulation Kalkulation Extra Kalkulation zu nutzen so sind hierf r Kalkulationsformeln unter Men Stammdaten Artikel Kalkulationsformeln zu erfassen Wenden Sie sich zur Nutzung dieser Funktion bitte mit Ihren W nschen an unser Support Team Von dort werden Sie dann weitere Informationen zur Einrichtung der Kalkulationsformeln bzw der Extra Kalkulation erhalten 4 Setartikel 4 1 Funktion anhand Beispiel Erstellen Sie ber die F5 Taste einen neuen Auftrag Geben Sie als Kunde rob und ENTER ein Der Kunde 10107 Robert Schumann wird gefunden und mit seinen Voreinstellungen geladen ndern Sie die Auftragsart in R Rechnung und den Auftragstitel in 15 Set Wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer car und ENTER ein der Artikel 98000001 Carport 310 x 520 x 200 wird gefunden und eingestellt Speichern Sie die Position mit d
105. lung Stammdaten an Fibu die ge nderten bzw mit der Einstellung Stammdaten komplett alle Kundenstammdaten mit an die Fibu bergeben werden Aktivieren Sie die Einstellung Stammdaten komplett ber die Einstellung Anfragen Angebote pr fen k nnen diese auf Ablauf der G ltigkeit gepr ft und gel scht werden Mit Zukunftspreisen k nnen umfangreiche Preis nderungen ber einen l ngeren Zeitraum vorbereitet und erfa t und zu einem Stichtag aktiviert werden Mit den Einstellungen Zukunftspreise pr fen und Preise ab kann diese Aktivierung vorgenommen werden Lassen Sie die vorgeschlagenen Einstellungen unver ndert und f hren Sie mit der Schaltfl che Start F2 oder der F2 Taste den Tagsabschlu aus Best tigen Sie die Meldung zum Ende des Tagesabschlusses mit OK 2 2 Tagesprotokoll Rufen Sie ber Men Verkauf Tagesprotokoll die Selektion f r das Tagesprotokoll auf Das Protokoll dient statistischen Zwecken und enth lt Nettowerte Bearbeitungskosten sowie absoluten und prozentualen Nutzen aller Ausgangsrechnungen und Gutschriften seit der letzten Protokoll L schung Geben Sie mit der Schaltfl che Drucken das Protokoll aus Best tigen Sie nach der Druckausgabe die R ckfrage ob das Protokoll gel scht werden soll mit der Schaltfl che Ja und verlassen Sie das Tagesprotokoll mit der ESC Taste 2 3 Rechnungsausgangsbuch Das Rechnungsausgangsbuch dient als Nachweis der Kreditrechnungen und Gutschriften und kann
106. lungsbedingungen ber Men Stammdaten Allgemein Zahlungsbedingungen sind die Zahlungsbedingungen mit F lligkeit und Skonto sowie der Zahlungsart zu erfassen Die Zahlungsbedingungen werden im Kundenstamm Register Allgemein als Zahlungs Nr zugeordnet Auch hier ist eine Suche und Nacherfassung fehlender Zahlungskonditionen ber die Schaltfl che m glich Weitere Einstellungen und Erfassungen erg nzen Es sind diverse weitere kundenspezifische Einstellungen und Erfassungen insbesondere im Kundenstamm in den Registern Verarbeitung und Sonstige m glich die Sie nach Ihren individuellen Erfordernissen erg nzen k nnen Siehe hierzu auch die Erl uterung im vorderen Teil dieses Abschnittes C1 Kunden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Erweiterte M glichkeiten Haben Sie den Wunsch die erweiterten Funktionen Versandarten Fracht Berechnung Provisionsberechnung f r Vertreter kundenspezifische Rabatte bzw Rabattketten Zentralverrechnung Verbandsmitgliedschaft oder mehrsprachige Belege zu nutzen wenden Sie sich bitte an unser Support Team Nutzung von Sammelrechnung Faktur Intervall und Belegdruck Im Kundenstamm kann im Register Verarbeitung ber die Parameter Sammelrechnung und Faktur Intervall die Zusammenfassung mehrerer Auftr ge auf einzelne Rechnungen in Abh ngigkeit vom letzten Rechnungsdatum veranla t werden Nutzen
107. m glicht Dieses ist dann f r die Gruppierungen zu ber cksichtigen Die nderungen der Einstellungen werden ber die Schaltfl che Speichern gesichert Dabei wird das Fenster Programmeinstellungen geschlossen Kundengruppen ber Men Stammdaten Kunden Kundengruppen k nnen Kundengruppen erfa t werden Die Zuordnung zum Kunden erfolgt im Kundenstamm Register Allgemein Dort steht auch eine Suchfunktion ber die Schaltfl che zur Verf gung Die Erfassung neuer Kundengruppen ist ber diese Suchfunktion ebenfalls m glich Im Falle einer FIBU Integration k nnen Sie gruppenspezifisch Erl skonten Skontokonten Kostenstellen und Steuerschl ssel zuweisen Men Datei Einstellungen Register Finanzbuchhaltung Schaltfl che Erl s amp WE Konten zuordnen Weiterf hrende Informationen k nnen Sie sich ber die Online Hilfe abrufen Nutzung der Branchen zur Kundengruppierung ber Men Stammdaten Kunden Branchen k nnen weitere Gruppierungen f r Kunden erfa t werden Es bietet sich eine Gruppierung nach gleichen oder hnlichen Preisstrukturen an z B gleiche prozentuale Handelsspanne d h dieses mu nicht tats chlich die Branche sein Die Zuordnung der Branchen erfolgt analog zu den Kundengruppen Preisstufen ber Men Datei Einstellungen Register Preisfindung Verkauf Bereich Preisstufen k nnen die Preisstufen 1 bis 10 f r die Verwendung als Brutto oder Netto Preisstufe freigegeben werden Auch
108. m Ihnen auch ohne Demo die Vielf ltigkeit dieser Auswertungsm glichkeiten vorzustellen folgt hier eine Darstellung des Statistik Men s w GBO Trade 04 24 02 5 User Datei Stammdaten Verkauf Lager Einkauf Statistiken Sonstige Benutzer Berechtigungen ee ga D me H Beenden Hilfe Neu Spei Verkauf Verkauf Gesamt nm amp ro Be rm von Merenhan Tautbanst Statistiken drucken Verkauf Gesamt Statistik Kassenstatistiken drucken Einkauf Gesamt Statistik Einkauf Kundengruppenstatistik Einkauf Gesamt Kundenumsatz Jehresioschungen Kundenauskunft Vertreterauskunft Artikelauskunft Lieferantenauskunft Umschlagsh ufigkeit Kundengrp warengrp Statistik Kundengrp Artikel Statistik Kunden Artikel Kunden Warengrp Statistik Kunden Lieferadressen Branchenstatistik Warengruppenanalyse Kundenanalyse Mitarbeiteranalyse Vertreteranalyse Artikelanalyse Artikelumsatz warengruppe Absatzwege Artnr wgrp Umschlagstatistik warengipstatistik Hauptwarengruppen Lager rtikel Statistik Artikel L ngen Statistik Kundenpreisliste Be Preisliste Holz Jung Vertreterstatistik ae ei G t itarbeiterstatisti Bonus Gutscheine erzeugen Absatzwege erweitere Bonusabrechnung Tourenstatistik EK Yergleich Bewegungsartstatistik Einanzbericht Lieferanten Artikel Verkauf Verkaufsbericht Lieferanten Warengruppen Ver_ Tagesbericht 7 GE Lieferantenstatistik Intrastat S SS
109. m Kunden erworbenen Artikel eingesehen werden leere Position F5 Taste neue Position vorbereiten Die Angaben zu den Rohertr gen befinden sich am rechten Ende der Liste und sind per Kursortasten oder Bildlaufleiste erreichbar Die offenen Fenster k nnen Sie nun schlie en Rufen Sie ber Men Verkauf Verkaufs Angebotsarchiv das Auftragsarchiv auf suchen Sie die Rechnung 100100 an den Kunden 10103 Holzkonstruktionen Josef Zimmermann und ffnen Sie diese mit einem Doppelklick Im Register Positionsdaten finden Sie wieder Angaben zu Mengen Preisen und Rohertr gen der in dieser Rechnung enthaltenen Artikel Die offenen Fenster k nnen Sie nun wieder schlie en 3 Bestand Die Bestandsf hrung erfolgt in TRADE anhand verf gbarer Best nde d h mit einer Artikelreservierung z B durch eine Auftragsbest tigung wird der verf gbare Bestand bereits reduziert und als reservierte Menge zum Artikel im Lager gespeichert Der Vorteil ist da Ware die bereits f r Auftr ge fest eingeplant ist nicht mehr f r weitere Auftr ge zur Verf gung steht Ausdruck Bestandliste ber Men Lager Lagerbest nde k nnen Sie die Artikel selektieren die in der Bestandsliste erscheinen sollen und Optionen f r die Ausgabe festlegen Die Ausgabe kann als Ausdruck als Vorschau oder als Export z B als Excel Datei erfolgen Lassen Sie sich die aktuellen Daten in der Vorschau anzeigen und verlassen Sie anschlie end Vorschau und Selektion Besta
110. m Register Rechenwege Bearbeitung Bei Bedarf im Register Allgemein die St ckzahl pro Verpackungseinheit erfassen Bei Bedarf im Register Verkauf f r unvollst Verpackungseinheiten Anbruchzuschlag erfassen 73 Lob CEEE OUO UU OCOL 10 Die Optionsleiste In verschiedenen Suchfenstern so z B in der Kunden Artikel und der Auftragssuche steht Ihnen eine Optionsleiste zur Vereinfachung Ihrer Arbeit zur Verf gung Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote w Auftr ge suchen Angebot Iof sl um Auftr ge suchen Angebot 600000 1 j 600002 10100 Bauunternehmung Jung Tostedt 600003 10100 Bauunternehmung Jung Tostedt Auftrag sarten Anschrift l Aneehrit Niverser Kinde Liefertermin nani nnn Kommission Die Optionsleiste befindet sich am linken Rand des Suchfensters Klicken sie auf den Schriftzug Auftragsarten am unteren Rand der Optionsleiste Die Optionsleiste ndert darauf ihr Aussehen und stellt die einzelnen Auftragsarten symbolisch dar Klicken Sie auf das Symbol Angebot die Liste der Angebote erscheint Klicken Sie auf den Schriftzug Optionen am oberen Rand der Optionsleiste um wieder zu den eigentlichen Optionen zur ckzukehren Die einzelnen Optionen werden Ihnen im Kundensuchfenster vorgestellt E Eer Schlie en Sie dazu zuerst die Auftragssuche ber die Funktion Beenden der Werkzeugleiste ZUR enden ffnen Sie nun ber das Men Stammdaten Kunde
111. mer Auftragsnummer Auftragstitel Kundennummer Kundennamen Suchworten Ort und Telefon bzw Faxnummern nach Auftr gen gesucht werden Durch die Verwendung des Platzhalters Multiplikationszeichen ist dabei auch eine Suche nach Teilzeichenketten m glich ber Kunde suchen F3 ist auch eine Direktsuche nach Kunden m glich Lassen Sie sich alle archivierten Auftr ge durch Eingabe von ENTER in das leere Suchwort auflisten Hier ergeben sich folgende M glichkeiten Schnellansicht F7 Eine einfache Belegansicht kann aufgerufen werden Die Daten k nnen ber In Zwischenablage z B an MS Word Einf gen bergeben werden Druckfunktion der Werkzeugleiste bzw F9 Taste Sie k nnen einen Wiederholungsdruck der archivierten Rechnungen ausl sen ndern oder Doppelklick auf den Beleg Der Archiveintrag wird ge ffnet um Informationen zu den Positionsdaten Kopfdaten oder Unterpositionen Aufma en einzusehen In den Kopfdaten kann die Anschrift ber ndern F5 ge ndert werden Schlie en Sie das Fenster Archivauskunft Schaltfl che Liste Sie k nnen verschiedenste Daten aus dem Archiv recherchieren und ausgeben Schlie en Sie bitte wieder alle offenen Fenster ber eine Importfunktion der Auftragsverwaltung k nnen Archiv Rechnungen als Vorlage f r neue Auftr ge heran gezogen werden 7 Einkaufsarchiv ber Men Einkauf Einkaufsarchiv ist die Selektion erreichbar um Daten aus dem Bestellarchiv zu recherchieren
112. n Besonderheiten des Matchcodes festlegen Siehe C1 5 Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten Methoden der Preisfindung Einkauf kl ren und festlegen Struktur der Lieferantengruppen festlegen Zahlungsbedingungen erg nzen W hrungen erg nzen LOD UU OLL Weitere Einstellungen und Erfassungen erg nzen 31 3 Warengruppen Rufen Sie die Liste der Warengruppen ber Men Stammdaten Artikel Warengruppen auf und suchen Sie die Warengruppe 9121 Schrauben metrisch verg tet durch Eingabe von 9121 und ENTER in das Suchwort und ffnen Sie diese durch eine weitere Eingabe von ENTER oder Doppelklick Die hier angegebenen Werte mit Ausnahme der Kalkulationsfaktoren werden benutzt wenn in den zugeordneten Artikeln keine Werte hinterlegt sind Die im Artikel hinterlegten Werte haben vorrang Warengruppen k nnen effektiv eingesetzt werden um die Arbeit mit der Preisfindung und Kundenpreisen zu vereinfachen indem Artikel z B mit gleicher Preisstruktur in Gruppen zusammengefa t werden Weiter k nnen den Warengruppen in den Mandanteneinstellungen FIBU Konten zugeordnet werden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Verlassen Sie die Warengruppe und die Warengruppensuche durch zweimaliges ee Bet tigen der Schaltfl che Beenden der Werkzeugleiste oder der ESC Taste E Esci Beenden 4 Artikel ffnen Sie die Artikelsuc
113. n Kundenstamm die Kundensuche w Kundenstamm Geben Sie als Suchwort die Anfangsbuchstaben I ein und schlie en Sie die Eingabe mit ENTER ab um den Kunden L schkandidat zu finden Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern um in die Kundenbearbeitung zu gelangen ndem dr cken Sie die F6 Taste um den Kunden zu l schen und best tigen Sie die Sicherheitsabfrage mit ja Klicken Sie in der Optionsleiste auf das Symbol Verlauf Die zuletzt bearbeiteten Kunden werden angezeigt Klicken Sie auf das Symbol Favoriten Die Bauunternehmung Jung wird als Favorit angezeigt Favoriten sind als besonders h ufig benutzte Datens tze zu verstehen auf die so ohne gr ere Suche sofort zugegriffen werden kann Klicken Sie auf das Symbol Vorlagen Der Kunde Vorlage Privatkunde wird angezeigt Diese Option ist besonders vorteilhaft als Kopiervorlage f r h ufig ben tigte Grundeinstellungen zu nutzen Zu diesem Zweck kann der ausgew hlte Datensatz ber die Schaltfl che Kopieren dupliziert werden und ben tigt nur noch individuelle Anpassungen z B Kundennummer Name Anschrift Sehr von Nutzen ist diese Funktion auch in der Auftragsverwaltung bei st ndig wiederkehrenden Auftr gen oder Auftr gen mit hnlichem Inhalt Klicken Sie auf das Symbol Gel schte Der vor kurzem gel schte L schkandidat wird angezeigt Markieren Sie diesen und machen Sie das L schen durch Bet tigung der Schaltfl che Wiederherstellen und anschlie endes
114. n welche Rechenwege erforderlich sind und f r welche Zwecke diese eingesetzt werden sollen Die Rechenwege sind mandanten bergreifend g ltig Diese werden unter Men Stammdaten Artikel Rechenwege verwaltet Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Rechenwege Bearbeitung Eine Suche und Nacherfassung fehlender Rechenwege ist ber die Schaltfl che m glich Einzelheiten erfahren Sie unter E8 Aufma verwaltung Nutzung der Bearbeitungszuschl ge pr fen Siehe auch E5 Bearbeitungszuschl ge Legen Sie fest f r welche Zwecke Bearbeitungszuschl ge in Frage kommen Verwaltet werden diese unter Men Stammdaten Artikel Bearbeitungen Die Zuordnung erfolgt im Artikelstamm im Register Rechenwegel Bearbeitung Dabei sind je Artikel bis zu vier Bearbeitungen m glich F r jede Bearbeitung ist im Artikel der jeweilige prozentuale oder absolute Zuschlag zu erfassen Eine Suche und Nacherfassung fehlender Bearbeitungen ist ber die Schaltfl che m glich Nutzung der Fliesenberechnung pr fen Siehe auch E9 Fliesen Pr fen Sie bitte ob diese Funktion genutzt werden soll H ufig kann die Funktionalit t auch f r andere Sortimente in denen wechselseitig St ckzahl und Fl che ineinander umgerechnet werden genutzt werden z B Dachziegel F r R ckfragen wenden Sie sich bitte an unser Support Team Nutzung der Funktion Setartikel pr fen Siehe auch E4 Setartikel Besteht die Notwendigkeit Setartik
115. n Sie als L nge 300 und ENTER ein Speichern Sie das Aufma mit der F2 Taste Das Fenster Restl ngenverwaltung ffnet sich Buchen F2 Sie die im oberen Teil des Fensters ausgewiesenen Ausgangs Auswahl und resultierende Restmenge Quittieren Sie die Meldung Das Buchen war erfolgreich mit OK und lassen Sie sich die Schnittliste in der Vorschau anzeigen Die Schnittliste kann als Buchungsnachweis und Arbeitsanweisung benutzt werden Verlassen Sie die Vorschau und die Druckfunktion jeweils mit der ESC Taste und speichern Sie die Auftragsposition mit der F2 Taste Beenden Sie den Auftrag mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden 8 5 2 Voraussetzungen zur Nutzung der Funktion Restl nge Um die Funktion Restl nge zu nutzen mu in den betreffenden Rechenwegen unter Men Stammdaten Artikel Rechenwege der Parameter Restl ngenverwaltung gesetzt die Formatierung der Eingabefeldes Rest durch das Setzen einer 9 f r jede Vor und Nachkommastelle sowie den Punkt als Dezimal Trenner festgelegt sowie Mengeneinheit und Teiler zugewiesen werden 69 8 6 Umrechnung Ma e 8 6 1 Beispiel Umrechnung Kubikmeter in Quadratmeter Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote Erzeugen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10103 Josef Zimmermann ndern Sie den Auftragstitel in 26 Umrechnung Ma e und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im
116. n sind m glich Siehe Abschnitt E3 2 Nachkalkulation im Auftrag Register Sonstiges Dieses Register wird nur f r Artikel mit Zubeh r Setartikel oder Mietartikel ben tigt Siehe Abschnitt E4 Setartikel Register Aktuell Hier werden alle zur Zeit offenen Auftr ge des Kunden angezeigt die den Artikel der aktiven Position beinhalten Klicken Sie nun wieder auf das Register Liste 19 2 6 Die Schaltfl chen der Auftragspositionen ber die Schaltfl che Anzeigen Anz F7 kann der Auftrag in einer Vorschau angezeigt werden Die Schaltfl che Kundenauskunft Kd kennen Sie schon vom Auftragskopf Die Schaltfl che Artikelauskunft Art hat sinngem die selbe Funktion f r die Artikel wie die Kundenauskunft f r die Kunden Mit der Schaltfl che Zusatz F8 lassen sich weitere Programmfunktionen aufrufen Einige der hier angebotenen Funktionen sind auch ber andere Schaltfl chen erreichbar ber die Schaltfl che Gesamtwert kann ein gew nschter Brutto oder Netto Auftragswert festgelegt und anteilig den einzelnen Positionen zugewiesen werden ber die Schaltfl che Positionen importieren k nnen Positionen aus anderen Auftr gen importiert werden Dabei mu es sich nicht um Auftr ge des gleichen Kunden handeln Schaltfl che Beleg beenden F12 Beenden Sie die Auftragserfassung mit der Schaltfl che Beleg beenden F12 oder mit der F12 Taste Beenden Sie das Angebot endg ltig ohne w Beleg beenden II x Sofort
117. nd Rohertr ge f r jede Rubrik ausgewiesen und nach Zahlungsarten gesplittet Verkaufsbericht drucken ber Men Statistiken Verkaufsbericht werden die Ums tze auf R cknahmen Preis nderungen und Rabatte untersucht Die Buchungen werden dann f r jeden Artikel mit den Verkaufswerten sowie Angabe von Mitarbeiter Datum und Uhrzeit aufgelistet Tagesbericht drucken ber Men Statistiken Verkaufsbericht k nnen Sie einen Report ber die folgenden Kriterien erstellen ver Tagesbericht TOT Drucker acrosar PDFWRITER Yon Datum 07 06 2004 Bis Datum 10 06 2004 E V Tagesumsatz V vorlauf Auftr ge VW Preisabweichugen IV Auftragsannahme IV Vorlauf Komm Scheine IV Spannenunterschreitungen IV Tagessumme mit PlanwertenlV Vorkauf Lieferscheine IV Kunden mit Sperre und OP IV Eigenverbrauch IV Nicht berechnete Lieferscheine V LF Doppeldruck IV ungepr fte Wareneing nge M Nicht gedruckte Lieferscheine M Kreditlimit berschritten M ungep fte R cklieferungen W Nicht gedruckte Rechnungen M Lieferstop bergangen IV Tagesumsatz je Mitarbeiter M Gutschriften Bericht Tagesbericht D amp Erweitert Vorschau Drucken
118. ndsinfo Artikelstamm und Artikelauskunft Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm die Artikelsuche auf und geben Sie als Suchwort b 1 und ENTER ein Der Artikel 11012010 Brett 20 x 100 wird gefunden und markiert Im unteren Teil des Suchfensters wird bereits ein Bestand angezeigt ffnen Sie den Artikel mit ENTER und wechseln Sie in das Register Bestandsf hrung Dessen Bezeichnung wird als Kennzeichen f r vorhandene Best nde in fetter Schrift dargestellt Die aktuellen Best nde werden f r jedes Lager und Aufma ermittelt und mit verf gbaren Bestand reservierter Menge und Lagerbestand angezeigt Verlassen Sie den Artikelstamm und rufen Sie ber Men Statistiken Artikelauskunft die Artikelauskunft auf suchen Sie mit der Eingabe von br di und ENTER den Artikel 11012999 Brett 20 x divers und ffnen Sie mit Kurzinfo F7 die Artikel Kurzinfo Auch hier werden die aktuellen Best nde f r jedes Lager und Aufma ermittelt und mit verf gbaren Bestand reservierter Menge und Lagerbestand angezeigt Verlassen Sie die Kurzinfo mit der ESC Taste und ffnen Sie den Artikel mit Doppelklick in der Artikelauskunft Hier finden Sie die Anzeige im Register Best nde Dar ber hinaus werden in den Registern Auftr ge und Bestellungen die offenen Belege des Artikels aufgelistet Schlie en Sie die Fenster der Artikelauskunft Bestandsinfo Auftragserfassung verkaufsseitige Belege Rufen Sie ber Men Verkauf Auftr ge Angebote di
119. ng Enn Ile E ET 79 4Bestellungen l schen Belegdruck und Einkaufsdisposition nnsunessenennnennnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnn 80 5Nach dem Wareneingang s 4 s2 4 s48022 4200000 aan nn ann nn annnn naann ana ne an ana annEnn an nnunnn ahnen anne 81 5 1Rechnungspr fung 2 een nn ee re ee 81 EE Le Gel EN 5 3Rechn ngseingangsbu ch e ies Secher e eebe ed EEEE dE Eecher Reg 82 Breet 82 MaB E EE 83 6 1Beispiel f r Ma gewinn scan ea anne una 83 GInformationen Auswertungen uuuununnnunnnunnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnunnnnnnnnnnnn 85 1 berblick 85 2Rohertrag 86 3Bestand 87 e Ale TO ET E 88 G tt kel rte St ee EEEE E A A ee Dee Here Seen aan een ES 89 Eu ee D EE 90 TEinka fs rchiv r 0 een an De Eed E anna nun Ne AER ER Narren 90 8 ieferantenumsatz 2 Hr en EN EE EE eg 91 le dein M 11 Lo n SE 91 10Weitere Auswertungen z u 5 444040004HH 0naH0sHnsnnanesendnnanenennnaunn arena ndnnnu teen nnennhneereenaneerreenine 92 A Einleitung Einf hrung a Mit der vorliegenden Dokumentation wird Ihnen als Anwender eine M glichkeit geboten ausgew hlte Funktionen des GBO TRADE selbst ndig Ihren Erfordernissen anzupassen In dieser Anleitung werden Beispieldaten der TRADE Demo zur Darstellung der Bedienungsschritte benutzt Erg nzende Informationen lassen sich im Programm ber die kontextsensitive Online Hilfe die
120. ng automatisch im Auftragskopf zugeordnet Programmeinstellungen Register Sonderartikel festlegen Zur Nutzung einiger erweiterter Funktionen sind im Artikelstamm Sonderartikel zu erfassen und in den Programmeinstellungen Register Sonderartikel zuzuordnen Weitere Informationen hierzu k nnen Sie in diesem Register ber die Online Hilfe abrufen Integration mit FIBU festlegen W nschen Sie eine Integration zwischen TRADE und Ihrer FIBU sind in den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Finanzbuchhaltung die Parameter f r die Schnittstelle und der Umfang der Integration Parameter unter Folgende Buchungen durchf hren sowie die weiteren Optionen einzustellen In Abh ngigkeit vom Typ der ausgew hlten Schnittstelle und deren Funktionsumfang ndert sich das Aussehen des Registers Finanzbuchhaltung Ist f r Ihre FIBU keine Schnittstelle vorhanden oder haben Sie Fragen zu den Funktionen oder Parametern die nicht von der Online Hilfe beantwortet werden wenden Sie sich bitte an unser Support Team In diesem Register sind auch die Mehrwertsteuerkennzeichen f r den Artikelstamm mit den Steuers tzen zu erfassen ber die Schaltfl che Erl s amp WE Konten zuordnen rufen Sie das Fenster Konten amp Kostenstellen zuordnen auf in dem Sie f r die einzelnen Steuers tze Erl s Eingangs Skonto und Steuerkonten sowie Steuerschl ssel und Kostenstellen festlegen k nnen Diese Einstellungen k nnen dann f
121. ngebotes angezeigt nderungen sind immer noch m glich Im oberen Teil des Fensters finden Sie die aktuelle Auftragsart und Auftragsnummer die Kundenummer und die Kundenanschrift W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Zus tzliche Informationen zum Auftrag bzw zum Kunden finden Sie in den einzelnen Registern Register Allgemein Neben allgemeing ltigen Angaben zum Angebot wie z B Termine Mitarbeiter und Vertreter sind hier Verkaufsart und Bewegungsarten festzulegen ber Bewegungsart und Verkaufsart lassen sich spezielle Programmfunktionen und Auswertungen steuern Beispiele f r weitere Bewegungsarten sind R cknahme und Umtausch bei Gutschriften Beispiele f r Verkaufsarten sind Lagerverkauf Streckengesch ft Ware wird direkt zum Kunden geliefert ohne ber das eigene Lager zu laufen Kommission oder Miete Die Verkaufsart l t sich nachtr glich nicht mehr ndern Das Kennzeichen Sammelrechnung legt fest ob der Inhalt dieses Beleges bei entsprechendem Bearbeitungsfortschritt in zuk nftige Sammelrechnungen berf hrt werden soll Register Texte In diesem Register k nnen individuelle Kopf und Fu texte unter Benutzung von Textkonstanten f r den jeweiligen Auftrag erfa t werden Die Ausgabe dieser Angaben und genereller Kopf und Fu texte aus den Parametern ist formularabh ngig Manuelle Lieferanschrift Eine manuelle Lieferansc
122. nster Auftragspositionen 2444u0s444440HHHH Hanne nennannannsanannannnnnannan nen nornennnnnnnnn nenn mar rennen nennen 18 2 5Die Register der Auftragspositonen nn 19 2 6Die Schaltfl chen der Auftrzgsposittonen nen 20 CStammdaten allgemein 2 21 221 re er Eee ee 21 1Kunden 21 1 1Register Allgemein TEE 21 1 2Register Verarbeitung ieee A lrentioppnentni EETA TEE 22 1 3Register Sons ige EE 22 1 4Weitere Register ent ae E EE A E a NOA R A N 22 1 5Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten AA 23 1 5 1Voraussetzungen und Erl uterungen 22244042240444440Hr4n0nnnns0neneennens E e AE EE e i a aeiio 23 1 5 2Che kliste Kynd n slam M araar aa r rae ar a raa EES a r a aa TET Aa EA aa Taa a a a a T aoa AA AAAA AETA A RAOR T EA DE aa o TRATE EERENS 28 KR 1 EEEE S EE EA E E E E E N E E E N O E SELLER 29 KAN un EE 29 2 2Hinweise zur Einrichtung von Lieterantenstammdaten A 29 2 2 1Voraussetzungen und Erl uterungen zur Einrichtung der Lieferantenstammdaten u 2444s 44H nenn ernennen 29 2 2 2Checkliste Lieferantenstamm 422222240 eee aane Ree e EAS a Taada e niaaa SEENEN o NKEA ned 31 Warengruppe EE 32 4Artikel 33 4 1Register Allgemein EE 33 4 2Register Preise seien nn sen E EAE 34 4 3Register EinKauf 2 ra EIE AE N A EAA A ERS 34 4 4Register Verkauf een nennen elle nd ee 34 4 5Register Bestandsf hrung tn suu neunte re fingen teilig ES 34 4 6Register Not
123. nung auf L Lieferschein und den Auftragstitel in 4 Lieferschein Wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Es ffnet sich das Fenster Auftrag hinzuf gen Markieren Sie mit der Schaltfl che Alle s mtliche Positionen und bergeben Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag Die Konditionen wurden aus dem urspr nglichen Auftrag bernommen Rufen Sie die Kundeninformationen ber die Schaltfl che Kd auf wechseln Sie dort in das Register Preisliste und lassen Sie sich f r die Artikel von Warengruppe 9100 bis Warengruppe 9199 und die Schaltfl che Preise ermitteln die Kundenpreise anzeigen 43 Kehren Sie mit der ESC Taste zur Positionserfassung zur ck und beenden Sie den Beleg mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden ohne Sofortdruck Markieren Sie den neuen Auftrag 4 Lieferschein und erstellen Sie mit der Schaltfl che Kopieren einen weiteren Auftrag und ordnen Sie diesem den Kunden 10108 Franz Schubert zu ndern Sie den Auftragstitel in 5 Lieferscheinkopie Wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung im Fenster Auftrag hinzuf gen deaktivieren Sie die Option Preise Rabatte bernehmen und markieren Sie mit der Schaltfl che Alle s mtliche Positionen und bergeben Sie diese mit der Schaltfl che bernahme in den neuen Auftrag Beenden Sie den Beleg mit der F12 Taste und der Schaltfl che Beenden ohne Sofortdruck 1 7 Belegdruck In TRADE besteht nicht die Notw
124. nwirtschaft GBO TRADE 2 1 GBO TRADE starten gt Starten Sie GBO TRADE mit Hilfe dieses Icons auf Ihrem GBOTRADE Desktop inDemo Einige Initialisierungsmeldungen erscheinen Login Z Mandantenauswahl das Programmfenster baut sich auf Benutzer F und das Login erscheint Passwort ber die Benutzer und Pa worteingaben lassen sich optional Mitarbeiter und Programmberechtigungen Mandant 5 zuordnen DEMO E Ist dies nicht aktiv dann w hlen Sie lediglich den gew nschten Mandanten z B DEMO aus und geben Sie OK Hinweis Informationen zu den Programmberechtigungen finden Sie unter der berschrift D3 1 Voraussetzungen Organisation und Erl uterungen Punkt Nutzung der Mitarbeiter Abteilungen und Berechtigungen festlegen in dieser Anleitung 2 2 Aufbau GBO TRADE Formular 4 GBO Trade 04 20 01 Datei Stammdaten Verkaf Lager Einkauf Statistiken Sonstige Benutzer Berechtigungen ex sl oa Brave CO ei g mM RA og Bm Beenden Hilfe Neu Speichern L schen Suchen Drucken Worschau Textkonst Titelleiste Men Zeile Toolbar bzw Werkzeugleiste Statuszeile Mandant TRADE DEMO User aomnustrartc WS eegen d 2 3 Titelleiste und Men zeile Titelleiste Hier stehen Programmname und Versionsnummer aktive Fenster werden mit einer hervorgehobenen Titelleiste angezeigt Die Farbe der Hervorhebung ist von Ihren individuellen Systemeinstellungen abh ngig M
125. on Versandarten pr fen Methoden zur Berechnung der Fracht pr fen Notwendigkeit der Provisionsberechnung f r Vertreter pr fen Notwendigkeit kundenspezifische Rabatte bzw Rabattketten pr fen Notwendigkeit der Zentralverrechnung Verbandsmitgliedschaft pr fen Notwendigkeit mehrsprachiger Belege pr fen Nutzung von Sammelrechnung Faktur Intervall und Belegdruck Muster f r die Neuanlage von Kunden erstellen und zuweisen Vorlagen mit g ngigen Voreinstellungen erstellen LU 000000 OU OOO 2 Lieferanten 2 1 Allgemein Wollen Sie in TRADE f r Ihre Artikel eine Bestandsf hrung oder R ckstandsverwaltung nutzen so ben tigen Sie mindestens einen diversen Lieferanten f r den Wareneingang F r eine sinnvolle Arbeit mit dem eingangsseitigen Bestellsystem ist das Vorhandensein der g ngigen Stammlieferanten Voraussetzung ffnen Sie den Lieferantenstamm ber das Men Stammdaten Lieferanten Lieferanten W hlen Sie den Lieferanten 70000 Wareneingang divers aus und ffnen Sie ihn mit der Schaltfl che ndern zur Bearbeitung Das zum Kundenstamm gesagte gilt hier analog auch wenn die f r den Wareneingang erforderlichen Daten vom Umfang her geringer und auf weniger Register verteilt sind W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Klicken Sie sich bitte selbst durch die einzelnen Register um sich einen berblick zu verschaffen
126. r Bestellmenge und Aufma Werkzeug in die Aufma Erfassung Dort werden jetzt 20 m gleich 320 St ck in 16 Paketen ohne Rest ausgewiesen Diese Werte ergeben sich hier aus dem Vorschlag der Bestellmenge 20 m den m pro St ck 0 062500 und der Verpackungseinheit 20 St ck pro Karton Verpackungseinheit und m pro St ck wurden wieder im Artikelstamm festgelegt Geben Sie auch hier als Fl che 10 000 ein Als Anzahl werden wieder 160 St ck gleich 8 Pakete ohne Rest errechnet bernehmen Sie diese Werte mit der F2 Taste in die Auftragsposition Auf Grund des Quadratmeterpreises von 14 40 ergibt sich wieder ein Positionswert von 144 00 Speichern Sie die Position mit der F2 Taste und lassen Sie sich den Auftrag mit der F12 Taste F9 Taste und Vorschau anzeigen Verlassen Sie Vorschau und Druckfunktion jeweils mit der ESC Taste Hinweis Im Fliesenaufma k nnen sowohl Fl che St ckzahl als auch Pakete eingegeben werden die anderen Werte werden dann anhand der Vorgaben errechnet Der Rest versteht sich als berhang zu vollst ndigen Paketen Hierf r l t sich ein Anbruchzuschlag im Artikel hinterlegen Rufen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm das Fenster Artikel suchen auf und suchen Sie den Artikel 21002010 Fliesen 25 x 25 cm Anzahl Im Register Allgemein finden Sie die Verpackungseinheit 20 im Register Verkauf unten rechts das Berechnungs Kennzeichen Berechnung KZ 3 Fliesen nach Anzahl un
127. r die Position wird das Ergebnis 72m f r die Summe 120m errechnet und eingestellt Der Kursor springt wieder auf das Werkzeug Aufma speichern Speichern Sie jetzt mit der F2 Taste Das Aufma Fenster wird wieder geschlossen und die Summe der Aufma e in die Bestellmenge der Auftrags Position eingestellt Speichern Sie auch die Auftrags Position mit der F2 Taste Beenden und drucken Sie den Auftrag ber die F12 Taste die F9 Taste und die Schaltfl che Drucken Verlassen Sie die Druckfunktion mit der ESC Taste 8 2 Artikel Stammdaten mit Rechenweg Suchen Sie ber Men Stammdaten Artikel Artikelstamm und die Eingabe von s 18 100 und ENTER den Artikel 11001010 Schalbretter 18 x 100 und rufen Sie diesen mit einer weiteren Eingabe von ENTER zur nderung auf Klicken Sie auf das Register Rechenwege Bearbeitung Dort finden Sie Eintr ge f r den Rechenweg und die Dimensionen Breite und St rke die der Artikelbezeichnung entsprechen Klicken Sie auf die Schaltfl che neben dem Rechenweg und markieren Sie den Rechenweg 17 mit einem Mausklick Hier wird festgelegt aus welchen Dimensionen und Faktoren das Ergebnis berechnet werden soll welche Gr enordnung und Stellenanzahl zu nutzen ist in welcher Reihenfolge Anzahl Dimensionen und Ergebnis erscheinen sollen ob und nach welchen Dimensionen Best nde gef hrt werden sollen F r spezielle Funktionen stehen weitere Optionen zur Verf gung Verlassen Sie die Fenster
128. r einzelne Parameter oder Parameterkombinationen eingeschr nkt und modifiziert werden Zur bergabe der Daten an die FIBU siehe unter D2 1 Tagesabschu und D2 5 Protokoll FIBU bergabe 3 2 Checkliste Auftragsverwaltung Weitere Hinweise finden Sie in den Kapiteln zu den Stammdaten speziellen Funktionen von TRADE und zu den Auswertungen Firmendaten erfassen bzw erg nzen Erforderliche Auftragsarten und Inhalte der einzelnen Belege festlegen Nummernkreise f r die Auftr ge und Belege festlegen Programmeinstellungen Register Verkauf vornehmen Programmeinstellungen Register Verkauf 2 festlegen Programmeinstellungen Register Belege und Belege 2 festlegen Nutzung Kassenmodul pr fen Nutzung der Mitarbeiter Abteilungen und Berechtigungen festlegen Programmeinstellungen Register Sonderartikel festlegen UOO 000000 Integration mit FIBU festlegen 51 Spezielle Funktionen von TRADE Varianten der Preisfindung Beispiele in Daten 1 Preis aus Angebot Im ffnen Sie die Auftragserfassung ber das Men Verkauf Auftr ge Angebote und erstellen Sie ber die Schaltfl che Neu einen neuen Auftrag Geben Sie als Kunde jung und ENTER ein Es wird der Kunde 10100 Bauunternehmung Jung gefunden und eingestellt Akzeptieren Sie die Auftragsart A Auftragsbest tigung ndern Sie den Auftragstitel in 6 Angebotspreis und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer 9113
129. ragskopf kann alternativ zum Festhalten der Nummer vom Block genutzt werden Dieses Feld wird auch zur Auftragssuche herangezogen Arbeiten sie mit mehreren Abteilungen kann in den Programmeinstellungen Register Verkauf 2 Parameter Auftragsnummer Abteilungsbezogen f r die Verwaltung Abteilungen die Anzeige und Erfassung des Parameters Nummernkreis Auftr ge freigegeben werden Diese Verwaltung finden Sie unter Men Stammdaten Allgemein Abteilungen Programmeinstellungen Register Verkauf vornehmen In den Programmeinstellungen unter Men Datei Einstellungen Register Verkauf k nnen Sie einige Grundeinstellungen der Auftragserfassung an Ihre Erfordernisse anpassen Mit dem Parameter Sprungweite Auftragsposition kann z B mit dem empfohlenen Wert 10 eine springende Numerierung der Auftragspositionen in Zehnerschritten erfolgen M ssen in der Auftragserfassung z B Nachbearbeitung zus tzliche Positionen zwischen bestehenden Positionen eingef gt werden ist hierf r eine freie Positionsnummer erforderlich Dem Parameter Div Kd Nr Interessenten ist ein diverser Kunde zum Einblenden der Interessenten in die Auftragsverwaltung zuzuweisen ber die Schaltfl che des Parameters Standardlager Verkauf ist ein Standard Lager f r den Verkauf auszuw hlen ggf auch zu erfassen Der Parameter Bewertungs Kz EKP legt fest auf welcher Basis der Nutzen bei der Nachkalkulation und der Auswertung der Verk ufe bewertet werden soll Di
130. rbeitung des Artikels direkt aufgerufen werden Im Register Lager k nnen Sie sich ber die aktuellen Best nde informieren Beenden Sie diesen Beleg mit der F12 Taste oder der Schaltfl che Beleg Beenden F12 und buchen Sie den Wareneingang mit der Schaltfl che Buchen Hinweis Im Fenster Bestellung suchen wird der Bestellwert rot dargestellt wenn die Ware vollst ndig vereinnahmt wurde 1 2 Einfacher Wareneingang Klicken Sie im Fenster Bestellung suchen auf die Schaltfl che Wareneingang Ein vereinfachter Wareneingang ber den internen Lieferanten 70000 wird erstellt M glich w re das z B wenn keine Differenzierung nach Lieferanten und keine Bestellung erforderlich ist Die Grundeinstellungen des Lieferanten 70000 werden sofort in den Bestellkopf geladen und automatisch das Fenster Bestellpositionen ge ffnet Geben Sie die Artikelnummer 91210000 und ENTER ein Akzeptieren Sie die Bestellmenge 7 und speichern Sie die Position mit der F2 Taste Die Eingangsmenge wird ebenfalls auf 1 gesetzt Beenden Sie diesen Beleg mit der F12 Taste oder der Schaltfl che Beleg Beenden F12 und buchen Sie den Wareneingang mit der Schaltfl che Buchen 1 3 Voraussetzungen zur Nutzung des Wareneingangs Die Vorraussetzung zur Nutzung des Wareneingangs ist eine Planung des Umfanges in Abh ngigkeit des Zweckes F r den einfachen Wareneingang gen gt das Setzen der Parameter in den Programmeinstellungen Register Einkauf sowie die Erfassun
131. rkauf Auftrag Angebot Suchen Sie das Angebot 600009 und markieren Sie dieses Rufen Sie die Druckfunktion ber die Werkzeugleiste oder die F9 Taste auf r Einkauf Statistiken a s z ES eg re TU Lea neu Speichern L schen Suchen Sonstige rei Da ae a mn y vorschau Textkonst ES Rest EC Suchwor f I ae Aunragsate aset Es Kuncen nurjsame Enrsssung Bestenwert ES Bauu ng Tostedt ER 2000p 8 50 Tsooo0s 10100 Inte Aufragsaren Anschrit Ssauunternenmung Jung Liererermin 03 01 2000 Kommission j zA rot Franz aut Auftragswert 5 50 Am E sterboger 1 2 255 ITosteat men o bauerangebot wieuenvunaue Bsumerkasr ane erz Kupriereri Neu Amen f 11 Maendent ES User rDmmusrrare ws TS Irrm eoo w Beleg drucken ber das Druckersymbol kann ein Drucker aus der Systemsteuerung ausgew hlt werden In TRADE werden die Druckausgaben ber Berichte Formatvorlagen die als Formatsteuerungen zu verstehen sind erstellt Die Berichte lassen sich individuell anpassen und sind dann ber eine Auswahlliste verf gbar Bericht Angebot Standard Erweitert T Kopien ignorieren Dr cken Sie bitte die Schaltfl che Vorschau Die Ausgabe wird aufbereitet und die Vorschau erscheint auf dem Bildschirm Werkzeugleiste der Druckvorschau um laaj j ajn Seil el nl GA Seite x von y Seiten hier erste von
132. t bei welchem Rechnungsdruck die Zusammenfassung erfolgen soll EU Kennzeichen und Drittland sonstiges Ausland werden zur Steuerung von Auslandsgesch ften ben tigt Steuerpflichtigkeit f r die Berechnung der Umsatzsteuern Diese Angaben k nnen auch zur Ansteuerung von FIBU Konten Daten bergabe FIBU Schnittstelle herangezogen werden Ein Kassendebitor wird nur einmalig zur Einrichtung von Kassen ben tigt diverse Kunden sind Sammelkunden vorrangig f r den Barzahlungsverkehr bei denen es nicht auf eine permanenten Nachweis von Name und Anschrift ankommt 1 3 Register Sonstige Klicken Sie auf das Register Sonstige Die W hrung braucht im Falle des Euro nicht Extra angegeben zu werden wenn in den Mandanteneinstellungen das K rzel EUR als Standard festgelegt wurde Kd Nr Datev kann als Feld f r die Debitorennummer genutzt werden falls die Kundennummern von den Debitorennummern der Finanzbuchhaltung abweichen 1 4 Weitere Register In den Registern Ansprechpartner Notizen Lieferadressen und Kundenzusatz k nnen bei Bedarf weitere Informationen zum Kunden gespeichert werden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Schlie en Sie bitte die Fenster Kundenstamm und Kundensuche ber die Funktion E Ser Beenden der Werkzeugleiste oder mittels ESC Taste Beenden Ki Hinweise zur Einrichtung von Kundenstammdaten EN Voraussetzungen
133. t diese Rangfolge durch die Option Niedrigsten Preis suchen deaktiviert W nschen Sie die Auflistung aller erfa ten Kundenpreise so geben Sie in allen Selektionsfeldern ENTER sieben mal ein oder klicken Sie mit der Maus in das Feld der Kundenpreisliste Hier erhalten Sie ber die Kursortasten bzw Bildlaufleisten und die Anzeigen im unteren Teil des Suchfensters bereits einen berblick ber die Kunden bzw Konditionspreise Klicken Sie auf die Schaltfl che der Kundengruppe und w hlen Sie mit einem Doppelklick die Kundengruppe 30 Firmen mit Wiederverkauf aus und geben Sie im Fenster Kundenpreise suchen in den Selektionsfeldern jeweils ENTER ein oder klicken Sie mit der Maus in das Feld der Kundenpreisliste um die Suche nach Kundenpreisen f r diese Kundengruppe zu starten Es werden zwei Datens tze gefunden W hlen Sie den Datensatz f r die Warengruppe 2102 mit einem Doppelklick zur Nachbearbeitung aus Im linken Teil des Fensters Kundenpreise k nnen die Bereiche der Kunden und Artikel festgelegt werden f r die jene im rechten Teil des Fensters zugeordneten Konditionen gelten sollen Die Konditionen k nnen auch hier modifiziert oder neu angelegt werden Mit dem Parameter Aktion kann der Kundenpreis als Aktionspreis mit begrenzter G ltigkeit gekennzeichnet werden Verlassen Sie das Fenster Kundenpreise mit der ESC Taste ndern Sie im Fenster Kundenpreise suchen den Eintrag im Selektionsfeld Kundengruppe auf 10 und klicken
134. tammdaten Allgemein Belegtexte verwaltet Zur Erstellung wiederkehrender Textpassagen kann die Funktion Textkonstanten der Werkzeugleiste genutzt werden auch ber die F11 Taste Unter Men Stammdaten Allgemein Textkonstanten werden diese verwaltet Artikel und Hinweistexte k nnen im Artikelstamm im Register Notizen erfa ten werden Weitere Modifikationen des Belegdruckes k nnen im Register Belege 2 der Programmeinstellungen vorgenommen werden W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE 49 Nutzung Kassenmodul pr fen Legen Sie fest in welchem Umfang die Kassenfunktionen ben tigt werden Im einfachsten Falle werden in der Auftragsverwaltung Barverk ufe vorgenommen Hierzu ist im Kundenstamm ein Kunde f r den Barverkauf einzurichten Neben den allgemeinen Einstellungen ist eine geeignete Preisstufe zuzuweisen Wird im Register Verarbeitung der Parameter Kassendebitor gesetzt werden in der Auftragserfassung Bruttopreise angezeigt Ordnen Sie in den Programmeinstellungen Register Kasse dem Parameter Kundennummer Barverkauf den Barverkaufskunden und die Zahlungsbedingung Barverkauf sowie Zahlungsbed EC Lastschrift zu W nschen Sie einen echten Kassenbetrieb ber Men Verkauf Kasse und soll mit erweiterten Kassenfunktionen gearbeitet werden wie Bondruck Kassenschub Electronic Cash etc sind die technischen Voraussetzungen hierf r z
135. tes bzw Auftrages angezeigt So befindet sich die soeben gespeicherte Position am Ende dieser Liste Soll eine Position nachbearbeitet werden so ist sie hier zu markieren Sie wird dann im oberen Teil zur Nachbearbeitung bereitgestellt Markieren Sie die Position 20 mit der Maus und klicken Sie sich durch die Register W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Register Lager Es werden Informationen zum Bestand des Artikels in einzelnen Lagern und Lagerorten angezeigt Register Positionstext Hier k nnen Positions und Hinweistexte zum Artikel bearbeitet und f r einzelne Auftragsarten aktiviert oder deaktiviert werden Register Preise Fracht Hier k nnen Informationen zu Preisrelationen abgerufen sowie diverse Parameter des Artikels wie z B Zu und Abschl ge ge ndert werden Register Archiv Es werden fr here K ufe des Artikels aufgelistet um z B fr here Preise und Mengen abzugleichen Register Verf gbarkeit Hier erhalten Sie einen berblick ber die Best nde des Artikels gegliedert in verschiedene Bestandsarten Register Bearbeitungen Hier besteht die M glichkeit Bearbeitungszuschl ge zu erfassen wie z B Hobeln und Impr gnieren in der Holzbranche oder Montagezuschl ge in technischen Branchen Siehe auch Abschnitt E5 Bearbeitungszuschl ge Register Kalkulation Es wird das mit diesem Auftrag erzielte Ergebnis angezeigt Nachkalkulatione
136. tgelegt werden ob die OP Verwaltung von TRADE von einer angeschlossenen Finanzbuchhaltung oder keine OP Verwaltung genutzt werden soll Im Register Zusatz k nnen zus tzliche Informationen wie z B Angaben zu Seriennummern angezeigt werden Die offenen Fenster k nnen Sie nun schlie en Kunden Statistiken drucken Auswertungen zu einzelnen Kunden Kunden oder Branchengruppen k nnen Sie ber Men Statistiken Statistiken drucken anzeigen drucken oder in Dateien exportieren Weitere Auswertungen stehen unter Men Statistiken Kundenanalyse bzw Men Statistiken Kundengruppenanalyse zur Verf gung Preislisten drucken ber Men Statistiken Kundenpreisliste haben Sie verschiedene M glichkeiten Preislisten zu drucken Auch kundenspezifische Preislisten sind m glich 5 Artikelumsatz Daten zum einzelnen Artikel werden in TRADE am einfachsten in der Artikelauskunft recherchiert da diese hier zusammengefa t dargestellt werden Die Artikelauskunft ist aus den Belegen heraus ber die Schaltfl che Artikelauskunft bzw Art direkt erreichbar W nschen Sie Auswertungen zu den Artikelums tzen als Listen oder Export Dateien so stehen hierf r im Bereich Statistiken drucken mehrere Varianten zur Verf gung Artikelauskunft Rufen Sie ber Men Statistiken Artikelauskunft die Artikelsuche f r die Artikelauskunft auf suchen Sie nach dem Artikel 91130000 Holzschraube 3 5 x 40 MR und ffnen Sie diesen mit Doppelklick
137. tlung bzw Einkaufsdisposition gearbeitet werden so k nnen hierf r artikelspezifische Einstellungen vorgenommen werden Diese Funktionen sind in der Demo nicht vorgesehen 4 4 Register Verkauf Hier sind Einstellungen zur Steuerung des Artikel Verkaufs zu speichern Diverse Artikel k nnen f r selten gehandelte Artikel mit unterschiedlichen Bezeichnungen Preisen und Mengeneinheiten genutzt werden wenn keine F hrung von Best nden oder R ckst nden erforderlich ist Artikel k nnen als gesperrt f r Verkauf oder Einkauf markiert werden wenn sie z B nur als Kopiervorlage oder Elternartikel benutzt werden sollen Artikel die nicht mehr bestellt werden sollen k nnen als Auslaufartikel gekennzeichnet werden 4 5 Register Bestandsf hrung Funktionen die hier genutzt werden sollen m ssen in den Programmeinstellungen aktiviert worden sein Zur Verf gung stehen die Bestandsf hrung mit und ohne Bewegungskonto und die R ckstandsverwaltung Die Zuordnung eines Standardlagers und Lagerortes kann hier vorgenommen werden Sind Daten ber aktuelle Best nde und Inventuren vorhanden so werden diese angezeigt Branchenspezifische Funktionen wie Partie Chargen und Seriennummern Verwaltung sowie Ausf hrungsarten sind hier f r den Artikel ebenfalls aktivierbar Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im Abschnitt E6 Bestandsf hrung Ist ein Bestand vorhanden so erscheint die berschrift des Registers fett 4 6 Register Notiz
138. trag 15 Set Beenden Sie den Beleg mit der F12 Taste und drucken Sie ihn im Sofortdruck ber die F9 Taste und Drucken aus Verlassen Sie die Druckfunktion mit der ESC Taste 4 2 Voraussetzungen Organisation Artikelanlage F r die Setartikel empfiehlt sich die Zusammenfassung in eigenst ndigen Waren und Hauptwarengruppen Legen Sie die Setartikel an Nehmen Sie die Einstellungen wie f r gew hnliche Artikel vor Setzen Sie im Artikelstamm Register Verkauf den Parameter Set Artikel Setzen Sie die Parameter VK und EK Preisermittlung Wir empfehlen die VK Preisermittlung aus dem Hauptartikel insbesondere in Hinblick auf ver ffentlichte Preise und Nutzung der Preisfindung Setzen Sie auch die anderen Parameter nach Ihren Erfordernissen W nschen Sie zu einzelnen Feldern detaillierte Informationen dr cken sie die F1 Taste f r die Online Hilfe von TRADE Unter Men Stammdaten Artikel Setartikel St cklisten sind den Sets die St ckzahlen ihrer Komponenten zuzuweisen 61 5 Bearbeitungszuschl ge 5 1 Beispiel Bearbeitung Impr gnieren Artikeln k nnen Bearbeitungskosten zugewiesen werden Die Zuweisung kann bereits im Artikelstamm im Register Rechenwegel Bearbeitungen oder sp ter im Auftrag erfolgen Erstellen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10103 Josef Zimmermann ndern Sie den Auftragstitel in 16 Bearbeitung und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Weisen Sie
139. u schaffen und die entsprechenden Einstellungen vorzunehmen Wenden Sie sich zu diesem Zweck bitte an unser Support Team Nutzung der Mitarbeiter Abteilungen und Berechtigungen festlegen W nschen Sie Auswertungen nach Mitarbeitern so k nnen Sie diese unter Men Stammdaten Allgemein Mitarbeiter erfassen Die Zuordnung zum Auftrag erfolgt im Auftragskopf Register Allgemein Den Mitarbeitern k nnen Abteilungen zugeordnet werden ber die Abteilungen k nnen spezifische Auftragsnummern generiert werden siehe D3 1 Hinweise zur Auftragsverwaltung Punkt Nummernkreise Die Abteilungen sind unter Men Stammdaten Allgemein Abteilungen zu verwalten W nschen Sie eine automatische Zuordnung der Mitarbeiter zu den Auftr gen oder die Nutzung der Funktionen Berechtigung bzw Berechtigungsstufen sowie Protokollierungen im Logbuch so sind diese in den Programmeinstellungen Register Firmendaten zu aktivieren und unter Men Benutzer Berechtigungen die Erfassung der ben tigten Benutzer Benutzergruppen Berechtigungen und Benutzer Stufen vorzunehmen Sind den Benutzern Mitarbeiter zugeordnet so werden diese bei der Auftragserfassung aufgrund des angemeldeten Benutzers vorgeschlagen In den Programmeinstellungen Register Verkauf 2 kann als Alternative ohne Benutzerverwaltung der Parameter Eingabe Mitarbeiter erzwingen gesetzt werden Mit aktiven Parameter MA aus Kopf in Pos schreiben wird der Mitarbeiter der jeweils letzten Positionsspeicheru
140. uchmasken bzw Zugriffslisten aufgerufen werden um Daten aus anderen Programmfunktionen zu suchen und der aktuellen Erfassung zuzuordnen Die aufzurufende Suche ist von der Programmfunktion abh ngig die gerade den Fokus besitzt d h in der sich gerade der Kursor befindet Die Funktion Suchen ist auch den Schaltfl chen zugeordnet Weitere Informationen zu dieser Funktion erhalten Sie im Abschnitt A2 6 Such und Sortierfunktionen D Dr Mit diesen Funktionen lassen sich die Belege auf Papier in eine Datei oder auf den Bildschirm ausgeben Sie sind den Funktionstasten F9 bzw F10 zugeordnet vorschau N here Informationen zu diesen Funktionen erhalten Sie im Abschnitt A2 7 Druck und Vorschau ber diese Funktion die auch der F11 Taste zugeordnet ist lassen sich kurze Textbausteine Textkonstanten genannt Textfeldern zuordnen d h in diese kopieren ber das Men Stammdaten Allgemein Textkonstanten lassen sich die Textkonstanten erfassen 2 5 Die Statuszeile zs Datens tze gefunden Mandant HoLz vemo User aomnstrarc WS 2possrv Laang ber de Statuszeile die sich am unteren Rand des TRADE Fensters befindet werden aktuelle Informationen angezeigt In diesem Falle der Programmstatus 28 Datens tze gefunden der aktuelle Mandant der angemeldete Benutzer der Name der Arbeitsstation und das aktuelle Programmfenster dessen programminterne Bezeichnung In den Mandanteneinstellungen k nnen unterschiedliche
141. uf die Best nde R cklieferung Diese Bestellart wird f r R cksende Begleitscheine verwendet Die ge nderten Best nde m ssen in der jeweiligen Bestellung oder in Gutschriften ber cksichtigt werden Wareneingang Zur Erstellung sofortiger oder sp terer Warenzu oder Abgangsbuchungen Bestands nderungen und Wareneingangsscheinen Vertrag Kontrakt Bestellverwaltung auf Basis von vertraglichen Rahmenbedingungen Umtausch Reklamation f r spezielle statistische Auswertungen Es gibt keine Bestellart Rechnung da die Eingangs bzw Lieferanten Rechnungen erst in der Rechnungspr fung verarbeitet werden In den Mandanteneinstellungen kann festgelegt werden ob die EK Preise der Artikel bereits beim Wareneingang wie in der Demo oder erst bei der Rechnungspr fung ermittelt und gespeichert werden sollen W hlen Sie als Bestellart W Wareneingang ndern Sie den Bestelltitel auf 1 Wareneingang und wechseln Sie mit der Schaltfl che Positionen F4 oder der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie unter Artikelnummer 8210 und ENTER ein Da den Holzschrauben die Katalognummer 821093 zugeordnet ist werden diese gefunden und zugeordnet Erh hen Sie die Bestellmenge auf 2 speichern Sie die Position mit der F2 Taste und markieren Sie die Position 10 im Register Liste ber die Schaltfl chen Lieferantenauskunft und Artikelauskunft k nnen Sie wie im Verkauf weitere Informationen abrufen ber die Schaltfl che Art St kann die Bea
142. ufspreise werden unter dem Lagerort gespeichert und stehen f r Auswertungen zur Verf gung b Gro e Partieverwaltung In einem Zusatzmodul k nnen den manuell zu vergebenden Partie Nummern Paket Nummern mit Aufma und Stamm Nummer zugeordnet werden In Auftr gen kann dann auf diese Daten zur ckgegriffen werden Nur f r die Grofe Partieverwaltung ist die Option Partie zu setzen Verlassen Sie den Artikel R ckstand 0 mit der ESC Taste und das Fenster Artikel suchen mit der Windows Funktion Schlie en 63 6 3 Seriennummern Sie befinden sich im Fenster Auftr ge suchen Men Verkauf Auftr ge Angebote Erstellen Sie mit der F5 Taste einen neuen Auftrag an den Kunden 10101 Siegfried Schust ndern Sie die Auftragsart in K Kommissionierschein und den Auftragstitel in 22 Seriennummer und wechseln Sie mit der F4 Taste zur Positionserfassung Geben Sie im Feld Artikelnummer ser und ENTER ein der Artikel 21001070 Seriennummer wird gefunden und eingestellt Akzeptieren Sie die Bestellmenge 1 mit ENTER Pos Artikelnummer Bezeichnung Bestellmenge Liefermenge Preis Rabatt Positionswert Elan TB Seriennummer EL RTE RR e KEN Das Seriennummernwerkzeug wird angesprun wird angesprungen i Bet tigen Sie das Werkzeug mit ENTER Markieren Sie mit einem Klick eine Seriennummer Ihrer Wahl ordnen Sie diese mit bernehmen dem Auftrag zu und schlie en Sie das Fenster Seriennummer mit Beenden Speichern Sie di
143. und ENTER ein Der Artikel 21001010 R ckstand 0 wird gefunden ffnen Sie diesen mit Doppelklick zur Bearbeitung und klicken Sie auf das Register Bestandsf hrung Die folgenden Optionen lassen sich nur aktivieren und greifen nur wenn die entsprechenden Optionen in den Programmeinstellungen Men Datei Einstellungen Register Bestandsf hrung des Mandanten aktiviert sind Bestandsf hrung W nschen Sie eine Bestandsf hrung zum jeweiligen Artikel so ist diese Option zu aktivieren Die Best nde werden dann im Artikel und im Auftrag angezeigt und k nnen ber die Eintr ge im Men Lager aufgelistet und bearbeitet werden Bewegungskonto Ist diese Option gesetzt so l t sich ber Men Lager Bewegungsprotokoll nachvollziehen aus welchen Lagerbewegungen sich die Best nde ergeben Diese Option ist in der Demo nicht aktiviert R ckst nde Ist die R ckstandsverwaltung aktiviert der verf gbare Bestand des Artikels reicht aber nicht zur Abarbeitung des Auftrages aus erscheint eine R ckfrage in der die Bestellmenge und die verf gbare Menge angezeigt werden und entschieden werden mu welche Menge tats chlich geliefert werden soll der Bestand kann bei aktiver R ckstandsverwaltung nicht negativ werden Der Rest wird in eine R ckstandsdatei geschrieben und kann f r Bestellungen oder Einkaufsdispositionen genutzt werden Die R ckst nde k nnen auf Abfrage bei Wareneing ngen oder ber Men Verkauf R ckstand aufl sen
144. ung als auch eine rationelle Pflege der Kundenpreise bzw Preisfindung erm glicht Integration mit anderen Software Paketen z B FIBU Datanorm kl ren Methoden der Preisfindung kl ren und festlegen Siehe auch C1 5 Hinweise zur Einrichtung der Kundenstammdaten und E1 4 Hinweise zur Einrichtung der Preisfindung Stelligkeit und Gruppierung der Artikelnummern festlegen Struktur der Warengruppen und Hauptwarengruppen festlegen Nutzung von Rabattgruppen pr fen und festlegen Mehrwertsteuerkennzeichen und Schl ssel Erl skonten und Kostenstellen festlegen Mengeneinheiten anlegen bzw erg nzen Nutzung der Bestandf hrung und R ckstandverwaltung pr fen Nutzung der L ger und Lagerorte pr fen Nutzung der Mengenstaffeln pr fen Nutzung der Aufma verwaltung und Rechenwege pr fen Nutzung der Bearbeitungszuschl ge pr fen Nutzung der Fliesenberechnung pr fen Nutzung der Funktion Setartikel pr fen Nutzung der Vererbung Artikelstammdaten pr fen Nutzung der Preiskalkulation pr fen 41 LU 0000000 UU DD Bearbeitung eines Auftrages von Angebot bis Rechnung 1 ffnen Sie Ihr Angebot zur bergabe in eine Auftragsbest tigung ffnen Sie die Auftragserfassung ber das Men Verkauf Auftr ge Angebote und suchen Sie mit der Eingabe von 1 an und ENTER Ihr 1 Angebot an den Kunden 10101 Siegfried Schust D Auftragsverwaltung 1 1 Klicken Sie auf die Schaltfl che ndern um das Angebot nachzu
145. z B durch eine bestehende Integration zur FIBU nur durch Einrichtung neuer Mandanten m glich Gruppierung der Kunden Kundennummern Es bestehen M glichkeiten zur Gruppierung der Kunden ber die Kundennummern sowie die Zuweisung von Kundengruppen Branchen und Preisstufen Zweckm ige Gruppierungen verringern wesentlich den Aufwand zur Pflege der Kundenpreise f r die Preisfindung und erm glichen gezielte Auswertungen Unter Men Datei Einstellungen im Register Stammdaten legen Sie mit der Einstellung f r Kundennummer fest ob deren Vergabe manuell oder vom System erfolgen soll Das System kann dabei entweder die zuletzt vergebene Nummer um eins erh hen oder anhand der einzugebenden ersten Ziffern die n chste freie Nummer eines Nummernblockes suchen Vergabe der Schl ssel in h chste freie Nr den Stammdaten manuell Nr 1 suchen Artikelnummer GG Durch die Bl cke der Kundennummern k nnen die Kundennummer P P Kunden gruppiert werden Lieferantennummer IQ e Objektnummer e Ze Interessenten G C Im Falle einer FIBU Integration sind in den Programmeinstellungen Register Finanzbuchhaltung neben weiteren Konten auch die Sammelkonten Konto Forderungen Kunden bzw Debitoren und Konto Verbindlichkeiten Lieferanten bzw Kreditoren zu erfassen Pr fen Sie auch ob Ihre FIBU bzw FIBU Schnittstelle eine Differenzierung der Sammelkonten z B nach Kunden bzw Kontonummer oder anderen gew nschten Kriterien er
146. zahl auf Paletten und Pfand Mindestspannen lassen sich in den Parametereinstellungen in den Warengruppen und im Artikel festlegen Die Einstellung im Artikel hat Vorrang Das Unterschreiten der Mindestspanne l st eine Meldung aus 33 4 2 Register Preise Hier finden Sie Angaben zu den Einkaufs und Verkaufspreisen dem Artikel fest zugeordnete Kalkulationsfaktoren sowie weitere Einstellungen ber die Sie sich in der Online Hilfe von TRADE informieren k nnen TRADE kann bis zu 10 Preisstufen f r Verkaufspreise verwalten Hier werden nur die Preisstufen angezeigt die in den Parametern der Preisfindung aktiviert wurden Bruttopreise und deren Kalkulationsfaktoren sind fett dargestellt Die Einkaufspreise werden bei Neuanlage des Artikels festgelegt und durch Wareneingang oder Rechnungspr fung der Eingangsrechnung aktualisiert ber die Rundung k nnen die Verkaufspreise bei der Kalkulation auf glatte Werte oder spezielle Preis Endungen gesetzt werden z B xyz 00 xyz 49 xyz 95 xyz 99 in der Demo nicht aktiv 4 3 Register Einkauf In diesem Register werden Einstellungen zur Steuerung der Eink ufe bzw Bestellungen des Artikel gespeichert So ist es z B m glich zwischen Einkauf und Verkauf unterschiedliche Artikelnummern Bezeichnungen Preis Mengen und Verpackungseinheiten zu verwenden Hauptlieferant Artikelnummer Lieferant und Artikelbezeichnung Lieferant werden vom Einkauf bernommen Soll mit Bedarfsermit
147. zeigt ber das Diskettensymbol am Ende der Positionszeile k nnen die erfa ten Daten HM gespeichert werden Alternativ kann hierf r auch die F2 Taste genutzt werden Die Positionsnummer kann solange noch kein Artikel zugeordnet ist mit der ESC Taste oder der Maus zur nderung angesprochen werden Unter dem Diskettensymbol befindet sich ein Werkzeug zur Beeinflussung der Sortierung Si der Positionen Erweitern Sie dieses Angebot um einen weiteren Artikel Bereiten Sie dazu mit der F5 Taste eine neue Position vor Der Kursor steht im Feld Artikelnummer Es kann mit der F3 Taste oder der Schaltfl che die Artikelsuche aufgerufen werden Es k nnen die Artikelnummer oder Suchbegriffe in dieses Feld eingegeben und die Suche mit der ENTER Taste gestartet werden Geben Sie im Feld Artikelnummer 9121 und ENTER ein und w hlen Sie den Artikel 91210000 Schraube M8 x 50 Sechskant mit einem Doppelklick oder den Kursortasten und ENTER aus wandern Sie mit der ENTER Taste bis zum Feld Bestellmenge Geben Sie dort 10 und ENTER ein und wandern Sie weiter mit der ENTER Taste durch die Positionszeile bis die Position gespeichert wurde 2 5 Die Register der Auftragspositionen Zus tzliche Informationen zur aktuellen in der Bearbeitung befindlichen Artikelposition im besonderen und zum Auftrag im allgemeinen finden Sie in nachfolgend beschriebenen Registern Register Liste Hier werden alle Positionen des aktuellen Angebo
148. zungen Organisation Mit der Aufma verwaltung k nnen mehrere variable Dimensionen innerhalb eines Artikels Ber cksichtigung finden Dadurch kann die Anzahl der erforderlichen Artikel erheblich reduziert werden Zur Nutzung dieser Funktion m ssen Rechenwege unter Men Stammdaten Artikel Rechenwege erfa t und im Artikelstamm Register Rechenwegel Bearbeitung zugewiesen werden ber die Schaltfl che ist eine Suche und Nacherfassung der Rechenwege m glich Die Rechenwege sind mandanten berzgreifend f r alle Firmen in Ihrer TRADE Installation nutzbar Dieses dient der Vereinheitlichung der Arbeit in mehreren Firmen reduziert den Aufwand zur Erfassung und ist bei der Planung der Rechenwege zu ber cksichtigen Durch die Aufma verwaltung werden die Artikel in der Regel nicht zu St ckpreisen sondern z B zu Preisen pro Quadratmeter oder Kubikmeter verkauft Dieses ergibt sich aus den Dimensionen die f r den betreffenden Artikel relevant sind Legen Sie in Ihrer Planung fest welche Dimensionen in ihrer Kombination zur Bildung der Preisbasis herangezogen werden m ssen z B L nge und Breite zu Quadratmetern und Quadratmeterpreisen oder L nge Breite und St rke zu Kubikmetern und Kubikmeterpreisen Diese berlegungen sind auch von Ihrer gew nschten Artikelstruktur abh ngig So k nnen Sie zum Beispiel Bretter einer Holzsorte in einem einzigen Artikel zu Kubikmeterpreisen anbieten Im Auftrag werden dann aus den jeweils
149. zur Auftragsverwaltung unssessnnennnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnsnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnennnnnnnnnnnnn 48 3 1Voraussetzungen Organisation und Erl uterungen nne en 48 3 2Checkliste Auftragsvenwaltung NA NANNEENAA ENNAN ANEA Nena 51 1Varianten der Preisfindung Beispiele in Daten uusssssnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn nenna 52 1 1Preis aus Angebet 1 2 08 0 arena BIENEN ET 52 1 2Manuelle Preis nderung und Rabatt aus Mengenstaftel A 52 1 3Konditionen Kundenpreise und Preistndung nennen 53 1 3 1Auftrag mit Konditionspreis an Kunden ohne rabattf hige Preisstufe usrsennrsennnennnnnnsnnnnen nennen nenn nennen nennen nn 53 1 3 2Auftragskopie mit Konditionspreis an Kunden mit rabattf higer PDreisstufe AA 53 1 3 3Auftragskopie mit Konditionspreis an weiteren kundem nenn nnnennennnn nennen nnnennnnnne nennen nnnennnnne rn nn 53 ro Ee Ta 110 01 1 DEET 54 1 3 5K ndenpreise 24 2 EE 54 E BE El Le due DEE 55 1 3 7Ausdruck kundenpreisltete zi e cneinkieiiesieteinere nehera reei iner eee paek ra aE aaa Teet Peina idae SR ditn edene aias naha Eees pua ieai 55 1 4Hinweise zur Einrichtung der Preisfmdung 56 1 4 1Voraussetzungen Organisation 56 1 4 2Checklisten 32 22 Haas EE 56 2Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag Anzahl auf Paletten und Pfand unsunssenesnnnennnnnnnnennn 57 2 1Verpackungseinheit und Anbruchzuschlag nn 57 2 2Anzahl aufiPalett

TRADE-Anleitung 20041101

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